자이글 — 주요사항보고서(전환사채권발행결정) (20210514)
제출인: 자이글

전환사채권 발행결정
2.2
자이글 주식회사

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2021년 05월 14일

회 사 명 :
자이글 주식회사

대 표 이 사 :
이 진 희

본 점 소 재 지 :
서울시 강서구 허준로 217 가양테크노타운 11층 1114호

(전 화)02-3665-9192

(홈페이지)http://www.zaigle.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 안 선 영

(전 화) 02-3665-9192

전환사채권 발행결정

1. 사채의 종류
회차
2
종류
기명식 사모 전환사채

2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)
10,000,000,000

2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원)
57,950,000,000

2-2. (해외발행)
권면(전자등록)총액(통화단위)
-
-

기준환율등
-

발행지역
-

해외상장시 시장의 명칭
-

3. 자금조달의
 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
-

채무상환자금 (원)
10,000,000,000

타법인 증권 취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

4. 사채의 이율
표면이자율 (%)
2.48

만기이자율 (%)
-

5. 사채만기일
2022년 05월 16일

6. 이자지급방법
본 사채는 발행일로부터 상환기일 전일까지 각 사채 권면총액에 대하여, 표면금리는 CD 91일물 + 1.81%(1개월 후급)이며, 3개월주기 변동금리로 한다.

금리변경 적용일에 은행에서 고시하는 직전 영업일 CD 91일물의 유통수익률을 지표금리로 하며, CD 91일물의 유통수익률은 한국금융투자협회에서 고시하는 수익율을 따른다. 변동주기마다 지표금리일 직전 영업일(2021년 05월 13일, 2021년 08월 13일, 2021년 11월 12일, 2022년 02월 11일)의 CD 91일물에 1.81% 가산하여 금리를 적용한다. 

본 전환사채의 이자는 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하며, 매 1개월마다 발행일 응당일에 1개월분의 이자를 후급한다. 다만, 이자지급기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 다음 영업일에 지급하기로 한다.

2021년 06월 14일, 2021년 07월 14일, 2021년 08월 14일, 2021년 09월 14일, 2021년 10월 14일, 2021년 11월 14일, 2021년 12월 14일, 2022년 01월 14일,
2022년 02월 14일, 2022년 03월 14일, 2022년 04월 14일, 2022년 05월 14일.

7. 원금상환방법

만기까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대하여는 2022년 05월 16일에 권면금액의 1
00%에 해당하는 금액을 일시 상환한다.
단, 상환기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 경과이자를 은행 약관에 따라 지급한다.

8. 사채발행방법
사모

9. 전환에 관한
 사항
전환비율 (%)
100

전환가액 (원/주)
7,100

전환가액 결정방법
본 사채 발행을 위한 이사회 결의일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급하여 산정한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 및 청약일(청약일이 없는 경우는 납입일) 전 제3거래일 가중산술평균주가 중 가장 높은 가액을 56.61% 할증한 금액으로 하되 원단위 미만은 절상한다.

전환에 따라
발행할 주식
종류
자이글 주식회사 기명식 보통주식

주식수
1,408,450

주식총수 대비
비율(%)
10.41

전환청구기간
시작일
2022년 05월 14일

종료일
2022년 05월 16일

전환가액 조정에 관한 사항

가. 본 사채권을 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 무상증자, 주식배당 또는 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가격을 조정한다. 본호에 따른 전환가액의 조정일은 유상증자, 무상증자, 주식배당 또는 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다.

조정
후 전환가격 = 조정 전 전환가격× [{A+(B×C/D)} / (A+B)]

A: 기발행주식수

B: 신발행주식수

C: 1주당발행가격

D: 시가

다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 조정 후 전환가액의 원단위 미만은 절상한다. 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는 당해 사채 발행 시 전환가격으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시행사가격으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당발행가격"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가격 또는 행사가격으로 하며, 위 산식에서 "시가"라 함은 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가 또는 권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다.

나. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합, 주식 액면 변경 등에 의하여 전환가액의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소, 주식분할 및 병합, 주식 액면 변경 등 직전에 전환사채가 전환되어 전액 주식으로 배정되었더라면 당해 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합, 주식 액면 변경 등 직후에 전환사채권자가 가질 수 있었던 주식수가 행사 주식수가 되도록 전환가액을 조정한다. 본호에 따른 전환가액 조정일은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합, 주식 액면 변경의 기준일로 한다(단, 원단위 미만은 원단위로 절상한다.).

다. 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가액을 조정한다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 “증권의발행및공시등에관한규정” 제 5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액(이하 “산정가액”이라 한다)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우(전환가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 전환가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다.

라. 본 호에 의한 조정 후 전환가격 중 원단위 미만은 절상한다.

시가하락에
따른
전환가액
조정
최저 조정가액 (원)
-

최저 조정가액 근거
-

발행당시 전환가액의
70% 미만으로
조정가능한 잔여
발행한도 (원)
-

9-1. 옵션에 관한 사항

가. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항 : 
본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 6개월이 되는 2021년 11월 14일 및 이후 매 1개월에 해당하는
날(이하 '조기상환일')에 본 사채인수대금의 100% 범위내에서 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일을 조기상환일로 하되,
그 경과이자를 은행 약관
에 따라 지급한다.

나. 매도청구권(Call Option)에 관한 사항 :
'
발행회사 및 발행회사가 지정하는 자’(이하 “매수인”)는 본 사채의 발행일 6개월후로부터 만기일 1개월 전까지 인수회사가 보유하고 있는 본 사채의 일부를 매수인에게 매도하여 줄 것을 청구할 수 있으며, 인수회사는 이 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매수인에게 매도하여야 한다.

* 자세한 사항은 "20. 기타 투자판단에 참고할 사항"을 확인하여 주시기 바랍니다.

10. 합병 관련 사항
-

11. 청약일
2021년 05월 14일

12. 납입일
2021년 05월 14일

13. 대표주관회사
-

14. 보증기관
-

15. 이사회결의일(결정일)
2021년 05월 14일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
0

불참 (명)
1

- 감사(감사위원) 참석여부
불참

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
사모발행에 의한 1년간 행사 및 분할금지

18. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역
 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,
예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
-

19. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항 : 

본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 6개월이 되는 2021년 11월 14일 및 이후 매 1개월에 해당하는
날(이하 '조기상환일')에 본 사채인수대금의 100% 범위내에서 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일을 조기상환일로 하되,
그 경과이자를 은행 약관
에 따라 지급한다.

1) 조기상환지급기일
및 청구금액

2021년 11월 14일 : 권면금액의 100.00%
2021년 12월 14일 : 권면금액의 100.00%
2022년 01월 14일 : 권면금액의 100.00%
2022년 02월 14일 : 권면금액의 100.00%
2022년 03월 14일 : 권면금액의 100.00%
2022년 04월 14일 : 권면금액의 100.00%

2) 조기상환율 및 조기상환 청구기간 : 사채권자는 조기상환지급일 60일전부터 30일전까지(이하 '조기상환청구기간') 발행회사에게 조기상환청구를 하여야 한다. 단, 조기상환 청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.

구분
조기상환청구기간
조기상환일
조기상환율

FROM
TO

1차

2021-09-15

2021-10-15

2021-11-14

100.00%

2차

2021-10-15

2021-11-14

2021-12-14

100.00%

3차

2021-11-14

2021-12-14

2022-01-14

100.00%

4차

2022-12-14

2022-01-14

2022-02-14

100.00%

5차

2022-01-14

2022-02-14

2022-03-14

100.00%

6차

2022-02-14

2022-03-14

2022-04-14

100.00%

3) 조기상환 청구장소 : 발행회사의 본점

4) 조기상환 지급장소 : 발행회사의 본점
5) 조기상환 청구절차 : 조기상환청구권을 행사하고자 하는 사채권자는 조기상환청구기간까지 조기상환청구내역서(조기상환청구금액, 사채권자 내역 및 상환 관련 결제은행 등) 및 사채권자임을 증명하는 서류(사채권 등)와 함께 조기상환청구장소에 제출한다.

나. 매도청구권(Call Option)에 관한 사항 :

'발행회사 및 발행회사가 지정하는 자’(이하 “매수인”)는 본 사채의 발행일 6개

월후로부터 만기일 1개월 전까지 인수회사가 보유하고 있는 본 사채의 일부를 매수인에게 매도하여 줄 것을 청구할 수 있으며, 인수회사는 이 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매수인에게 매도하여야 한다.

1) 매도청구권 행사 방법 : 매수인은 각 매매대금 지급기일로부터10영업일 이전에 인수회사에게 매수대상 사채의 수량, 매매대금의 지급기일 및 매매가액을 서면으로 통지하는 방식으로 매도청구권 행사를 하며, 본 매도청구권 행사에 따른 매매계약은 매수인의 매도청구가 인수회사에게 도달한 시점에 체결된 것으로 본다.

2) 매매가액 : 매도청구의 대상이 되는 본 사채의 매매가액은 본 사채의 액면금액에 직전사채 이자지급일로부터 매매대금 지급기일 전일까지 연 표면금리(3개월 양도성예금증서 + 1.81%)를 적용하여 계산한 금액의 합계액으로 한다.

3) 대금지급 및 사채의 인도 : 매수인은 매매대금 지급기일에 인수회사에게 인수회사가 지정하는 방식으로 (2)의 매매가액을 지급하고, 인수회사는 위 금액을 지급받음과 동시에 매수인에게 매도청구권 대상 채권을 인도한다. 단, 매매대금 지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 지급하고 매매대금 지급일 이후의 이자는 은행 약관에 따라 지급한다. 매수인이 본 매도청구권의 행사에 따른 매매대금 지급기일에 매매대금을 지급하지 아니한 때에는 각 매매계약에 따라 동 매매대금에 대하여 연체이자를 지급하며, 연체가산율은 연
3%를 적용하고, 표면이자율에 연체기간별 가산율을 합한 지연배상금률은 최고
연 15%이내로 한다.

4)
매도

청구권 행사 범위 : 매수인은 각 인수회사에 대하여 각 인수회사가 보유하고 있는
본 사채 발
행가액의 100% 범위내에서 매도청구권을 행사할 수 있다. 

21. 기타

가. PUT Option 행사 발생 요건
- 상장폐지 요건발생
- 담보제공한 부동산 처분
- 여신거래 약관상 기한이익 상실사유 발생
- 이자보상배율 1.44 미만으로 하락

나. 부동산 담보신탁 
- 인천광역시 계양구 작전동409-5 번지 토지 및 건물에 대하여 채권최고한도 120억원으로 하나자산신탁과 담보신탁계약 체결.

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】

발행 대상자명
회사 또는
최대주주와의 관계
발행권면(전자등록)
총액(원)

하나은행
-
10,000,000,000

※ 발행 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우로서 당해 사채에 부여된 권리 행사로 발행회사의 최대주주가 동 법인 또는 단체로 변경되는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재
◆복수click가능◆『사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 최대주주가 되는 경우』 삽입

【조달자금의 구체적 사용 목적】

본 사채를 통해 조달되는 자금은 기발행된 제1회 자이글 사모 전환사채 상환자금으로 사용될 예정입니다.

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】

전환
(행사)
가능
주식
기발행
미상환
사채권
종류
잔액(원)
전환(행사)
가액(원)
전환(행사)
가능주식수(주)
전환(행사)
가능기간
비
고

제1회 무기명식 무보증 사모 전환사채
12,050,000,000
6,780
1,777,286
2021년 05월 14일 ~ 2024년 04월 14일
-

소계
12,050,000,000
-
(A)
1,777,286
-
-

신규 발행 사채권
10,000,000,000
7,100
(B)
1,408,450
2022년 05월 14일 ~ 2022년 05월 16일
-

합계
22,050,000,000
-
3,185,736
-
-

기발행주식 총수(주) (C)
13,530,910

기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)
23.54

주) 2021년 05월 14일 제2회 사모 전환사채
10,000백만원
및 당사 자체자금
1,050
백만원
등으로 제 1회 사모 전환사채
11,050백만원 상환 예정이며
, 2021년 05월 14일 현재, 미상환 사채 잔액은
11,000백만원
입니다.