샘씨엔에스 — 증권발행실적보고서 (20210513)
제출인: 샘씨엔에스

증권발행실적보고서
2.4
(주)샘씨엔에스

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2021년 5월 13일

회 사 명 :

주식회사 샘씨엔에스

대 표 이 사 :

최 유 진, 김 헌 태

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교로255번길 35

(전 화) 031-546-7000

(홈페이지) http://www.semcns.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무 (성 명) 정 관 희

(전 화) 031-546-7000

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
기타 제품 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
78,000,000,000
주)

주) 발행총액은 신주모집 10,000,000주와 구주매출 2,000,000주가 합산된 금액이며, 상장주선인의 의무인수분 153,846주(999,999,000원)가 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2021년 05월 10일
2021년 05월 11일
2021년 05월 13일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

대신증권
12,000,000
78,000,000,000
100
대표주관회사

계
12,000,000
78,000,000,000
100
대표주관회사

주) 상장주선인의 의무인수분 153,846주(999,999,000원)가 제외된 금액입니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
260,000
2.17
1
260,000
1,690,000,000
0.02
1
260,000
1,690,000,000
2.17

기관투자자
8,740,000
72.83
1,601
8,740,000
56,810,000,000
0.52
1,601
8,740,000
56,810,000,000
72.83

일반투자자
3,000,000
25.00
153,588
3,312,875,700
10,766,846,025,000
99.46
153,588
3,000,000
19,500,000,000
25.00

계
12,000,000
100
155,190
3,321,875,700
10,825,346,025,000
100
155,190
12,000,000
78,000,000,000
100

주)

금번 공모시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관은 총 15개의 기관으로, 동 기관은 수요예측시 가격제시를 하지 않았으며, 각 기관 별 배정 수량은 기관투자자 배정 수량의 1% 이내(85,736주)로 배정하였습니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
1,500,000
50.00
일괄청약방식

비례방식
1,500,000
50.00
-

계
3,000,000
100.00
-

- 일반투자자 세부 배정현황

청약단위
주수
청약현황
배정현황

균등방식
비례방식
총 배정
주식수
(D=B+C)
배정비율
(E=D/A)

건수
청약주수
(A)
배정건수
단위별
균등배정
배정주식수
추가
배정건수
단위별
추가배정
주식수
총 균등배정
주식수
(B)
배정건수
단위별
비례배정
배정주식수
추가
배정건수
단위별
추가배정
주식수
총 비례배정
주식수
(C)

100
83,820
8,382,000
83,820
9
64,214
1
818,594
-
-
-
-
-
818,594
9.77%

200
4,007
801,400
4,007
9
3,055
1
39,118
-
-
-
-
-
39,118
4.88%

300
2,104
631,200
2,104
9
1,597
1
20,533
-
-
-
-
-
20,533
3.25%

400
775
310,000
775
9
600
1
7,575
-
-
-
-
-
7,575
2.44%

500
945
472,500
945
9
733
1
9,238
-
-
-
-
-
9,238
1.96%

600
587
352,200
587
9
442
1
5,725
-
-
-
-
-
5,725
1.63%

700
384
268,800
384
9
291
1
3,747
-
-
-
-
-
3,747
1.39%

800
269
215,200
269
9
210
1
2,631
-
-
-
-
-
2,631
1.22%

900
236
212,400
236
9
175
1
2,299
-
-
-
-
-
2,299
1.08%

1,000
3,092
3,092,000
3,092
9
2,358
1
30,186
-
-
-
-
-
30,186
0.98%

2,000
2,057
4,114,000
2,057
9
1,618
1
20,131
2,057
1
-
-
2,057
22,188
0.54%

3,000
2,024
6,072,000
2,024
9
1,531
1
19,747
2,024
1
-
-
2,024
21,771
0.36%

4,000
1,286
5,144,000
1,286
9
1,001
1
12,575
1,286
2
-
-
2,572
15,147
0.29%

5,000
1,016
5,080,000
1,016
9
790
1
9,934
1,016
2
-
-
2,032
11,966
0.24%

6,000
1,280
7,680,000
1,280
9
996
1
12,516
1,280
3
-
-
3,840
16,356
0.21%

7,000
760
5,320,000
760
9
595
1
7,435
760
3
-
-
2,280
9,715
0.18%

8,000
725
5,800,000
725
9
564
1
7,089
725
4
-
-
2,900
9,989
0.17%

9,000
830
7,470,000
830
9
605
1
8,075
830
4
-
-
3,320
11,395
0.15%

10,000
2,210
22,100,000
2,210
9
1,679
1
21,569
2,210
4
-
-
8,840
30,409
0.14%

12,000
1,412
16,944,000
1,412
9
1,095
1
13,803
1,412
5
-
-
7,060
20,863
0.12%

14,000
1,813
25,382,000
1,813
9
1,416
1
17,733
1,813
6
-
-
10,878
28,611
0.11%

16,000
1,652
26,432,000
1,652
9
1,261
1
16,129
1,652
7
-
-
11,564
27,693
0.10%

18,000
1,024
18,432,000
1,024
9
794
1
10,010
1,024
8
-
-
8,192
18,202
0.10%

20,000
1,765
35,300,000
1,765
9
1,353
1
17,238
1,765
9
-
-
15,885
33,123
0.09%

22,000
962
21,164,000
962
9
743
1
9,401
962
10
-
-
9,620
19,021
0.09%

24,000
1,493
35,832,000
1,493
9
1,158
1
14,595
1,493
11
-
-
16,423
31,018
0.09%

26,000
912
23,712,000
912
9
705
1
8,913
912
12
-
-
10,944
19,857
0.08%

28,000
820
22,960,000
820
9
640
1
8,020
820
13
-
-
10,660
18,680
0.08%

30,000
2,371
71,130,000
2,371
9
1,812
1
23,151
2,371
13
-
-
30,823
53,974
0.08%

32,000
1,209
38,688,000
1,209
9
927
1
11,808
1,209
14
-
-
16,926
28,734
0.07%

34,000
713
24,242,000
713
9
549
1
6,966
713
15
-
-
10,695
17,661
0.07%

36,000
720
25,920,000
720
9
529
1
7,009
720
16
-
-
11,520
18,529
0.07%

38,000
594
22,572,000
594
9
433
1
5,779
594
17
-
-
10,098
15,877
0.07%

40,000
1,150
46,000,000
1,150
9
860
1
11,210
1,150
18
-
-
20,700
31,910
0.07%

42,000
525
22,050,000
525
9
399
1
5,124
525
19
-
-
9,975
15,099
0.07%

44,000
627
27,588,000
627
9
482
1
6,125
627
20
-
-
12,540
18,665
0.07%

46,000
724
33,304,000
724
9
558
1
7,074
724
21
-
-
15,204
22,278
0.07%

48,000
677
32,496,000
677
9
512
1
6,605
677
22
-
-
14,894
21,499
0.07%

50,000
1,788
89,400,000
1,788
9
1,374
1
17,466
1,788
23
-
-
41,124
58,590
0.07%

55,000
1,092
60,060,000
1,092
9
860
1
10,688
1,092
25
-
-
27,300
37,988
0.06%

60,000
1,733
103,980,000
1,733
9
1,346
1
16,943
1,733
27
-
-
46,791
63,734
0.06%

65,000
1,048
68,120,000
1,048
9
810
1
10,242
1,048
29
-
-
30,392
40,634
0.06%

70,000
1,149
80,430,000
1,149
9
874
1
11,215
1,149
32
-
-
36,768
47,983
0.06%

75,000
910
68,250,000
910
9
706
1
8,896
910
34
-
-
30,940
39,836
0.06%

80,000
1,092
87,360,000
1,092
9
843
1
10,671
1,092
36
-
-
39,312
49,983
0.06%

85,000
621
52,785,000
621
9
476
1
6,065
621
38
-
-
23,598
29,663
0.06%

90,000
876
78,840,000
876
9
666
1
8,550
876
41
-
-
35,916
44,466
0.06%

95,000
590
56,050,000
590
9
459
1
5,769
590
43
-
-
25,370
31,139
0.06%

100,000
1,224
122,400,000
1,224
9
942
1
11,958
1,224
45
-
-
55,080
67,038
0.05%

105,000
401
42,105,000
401
9
299
1
3,908
401
47
281
1
19,128
23,036
0.05%

110,000
545
59,950,000
545
9
433
1
5,338
545
50
545
1
27,795
33,133
0.06%

115,000
356
40,940,000
356
9
271
1
3,475
356
52
356
1
18,868
22,343
0.05%

120,000
626
75,120,000
626
9
498
1
6,132
626
54
626
1
34,430
40,562
0.05%

125,000
354
44,250,000
354
9
275
1
3,461
354
56
354
1
20,178
23,639
0.05%

130,000
474
61,620,000
474
9
360
1
4,626
474
59
474
1
28,440
33,066
0.05%

135,000
277
37,395,000
277
9
218
1
2,711
277
61
277
1
17,174
19,885
0.05%

140,000
497
69,580,000
497
9
391
1
4,864
497
63
497
1
31,808
36,672
0.05%

145,000
307
44,515,000
307
9
228
1
2,991
307
66
307
1
20,569
23,560
0.05%

150,000
7,088
1,063,200,000
7,088
9
5,342
1
69,134
7,088
68
7,088
1
489,072
558,206
0.05%

155,000
19
2,945,000
19
9
10
1
181
19
70
19
1
1,349
1,530
0.05%

160,000
27
4,320,000
27
9
20
1
263
27
72
27
1
1,971
2,234
0.05%

165,000
21
3,465,000
21
9
18
1
207
21
75
21
1
1,596
1,803
0.05%

170,000
16
2,720,000
16
9
11
1
155
16
77
16
1
1,248
1,403
0.05%

175,000
16
2,800,000
16
9
13
1
157
16
79
16
1
1,280
1,437
0.05%

180,000
34
6,120,000
34
9
29
1
335
34
81
34
1
2,788
3,123
0.05%

185,000
15
2,775,000
15
9
9
1
144
15
84
15
1
1,275
1,419
0.05%

190,000
19
3,610,000
19
9
14
1
185
19
86
19
1
1,653
1,838
0.05%

195,000
11
2,145,000
11
9
7
1
106
11
88
11
1
979
1,085
0.05%

200,000
28
5,600,000
28
9
23
1
275
28
90
28
1
2,548
2,823
0.05%

205,000
12
2,460,000
12
9
9
1
117
12
93
12
1
1,128
1,245
0.05%

210,000
15
3,150,000
15
9
13
1
148
15
95
15
1
1,440
1,588
0.05%

215,000
19
4,085,000
19
9
16
1
187
19
97
19
1
1,862
2,049
0.05%

220,000
19
4,180,000
19
9
15
1
186
19
100
19
1
1,919
2,105
0.05%

225,000
13
2,925,000
13
9
12
1
129
13
102
13
1
1,339
1,468
0.05%

230,000
16
3,680,000
16
9
11
1
155
16
104
16
1
1,680
1,835
0.05%

235,000
9
2,115,000
9
9
8
1
89
9
106
9
1
963
1,052
0.05%

240,000
12
2,880,000
12
9
10
1
118
12
109
12
1
1,320
1,438
0.05%

245,000
7
1,715,000
7
9
7
1
70
7
111
7
1
784
854
0.05%

250,000
21
5,250,000
21
9
15
1
204
21
113
21
1
2,394
2,598
0.05%

255,000
7
1,785,000
7
9
7
1
70
7
115
7
1
812
882
0.05%

260,000
13
3,380,000
13
9
10
1
127
13
118
13
1
1,547
1,674
0.05%

265,000
8
2,120,000
8
9
8
1
80
8
120
8
1
968
1,048
0.05%

270,000
15
4,050,000
15
9
13
1
148
15
122
15
1
1,845
1,993
0.05%

275,000
11
3,025,000
11
9
11
1
110
11
124
11
1
1,375
1,485
0.05%

280,000
12
3,360,000
12
9
10
1
118
12
127
12
1
1,536
1,654
0.05%

285,000
9
2,565,000
9
9
7
1
88
9
129
9
1
1,170
1,258
0.05%

290,000
9
2,610,000
9
9
8
1
89
9
131
9
1
1,188
1,277
0.05%

295,000
15
4,425,000
15
9
14
1
149
15
133
15
1
2,010
2,159
0.05%

300,000
522
156,600,000
522
9
399
1
5,097
522
136
522
1
71,514
76,611
0.05%

합 계
153,588
3,312,875,700
153,588
801
117,708
89
1,500,000
57,369
4,316
11,775
79
1,500,000
3,000,000
0.09%

주1)
당사는 일반배정물량 3,000,000주를 균등배정 1,500,000주(50.0%), 비례배정 1,500,000주(50,0%)으로 배정하였습니다.

주2)
균등배정에서는 총 청약 건수 153,588건에 9주씩 배정하였고, 균등 잔여주식 117,708주는 전체 청약단위 대상으로 무작위 추첨배정하였습니다.

주3)
비례배정에서는 비례청약경쟁률을 기반으로 5사6입 등의 원칙에 따라 잔여주를 최소화하는 방법으로 안분배정한 후 비례 잔여주식 11,775주를 최대청약자부터 순차적으로 무작위 추첨배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

확약기간
배정수량(주)
비중(%)

6개월
883,884
10.11

3개월
1,627,477
18.62

1개월
1,217,000
13.92

2주일
169,504
1.94

미확약
4,842,135
55.40

합계
8,740,000
100.00

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주, %)

구분
성명
최대주주와의
관계
주식의
종류
소유주식수 및 지분율

공모 전
공모 후

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주등
㈜와이아이케이
본인
보통주
22,278,290
55.70
22,278,290
44.42

㈜엑시콘
관계회사
보통주
14,061,710
35.15
12,061,710
24.05

㈜샘씨엔에스
자기주식
보통주
1,022,100
2.56
1,022,100
2.04

이대형
임원
보통주
60,000
0.15
60,000
0.12

박상준(60년생)
관계회사 임원
보통주
100,000
0.25
100,000
0.20

조윤희

관계회사 임원

보통주
100,000
0.25
100,000
0.20

박상준(72년생)

관계회사 임원

보통주
30,000
0.08
30,000
0.06

합 계
37,652,100
94.13
35,652,100
71.09

주) 상기 지분율은 각각 공모 전 발행주식총수 40,000,000주와 공모 후 발행주식총수 50,153,846주 기준입니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일

전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.

2. 증자 등기일

2021년 5월 14일 (예정)

3. 상장일(매매개시일)

2021년 5월 20일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

모집대상
방법
일자

모집 또는 매출가액
확정공고
대신증권㈜ 홈페이지
(http://www.daishin.com)
2021년 5월 7일

금융감독원 전자공시
(http://dart.fss.or.kr)

2. 청약 안내 공고

구분
방법
일자

청약 안내 공고
대신증권㈜ 홈페이지
(http://www.daishin.com)
2021년 5월 10일

3. 청약결과 배정 공고

구분
방법
일자

청약 배정 공고
대신증권㈜ 홈페이지
(http://www.daishin.com)
2021년 5월 13일

주)
일반청약
자에 대한 배정공고는 대표주관회사인 대신증권㈜ 홈페이지(http://www.daishin.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시

가. 전자문서
:
금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)

나. 증권신고서 제출일
:
2021년 4월 12일 (증권신고서)

2021년 4월 30일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)

2021년 5월 7일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)

5. 투자설명서 공시

가. 전자문서
:
금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)

나. 서면문서
:
(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76

(2) ㈜샘씨엔에스 : 경기도 성남시 분당구 판교로255번길 35

(3) 대신증권㈜ : 서울특별시 중구 삼일대로 343

다. 투자설명서 제출일
:
2021년 4월 12일 (예비투자설명서)

2021년 4월 30일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)

2021년 5월 4일 (투자설명서)

2021년 5월 7일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
65,000,000,000
6,500
10,000,000
65,000,000,000
-

계
65,000,000,000
6,500
10,000,000
65,000,000,000
-

매출
보통주
13,000,000,000
6,500
2,000,000
13,000,000,000
-

계
13,000,000,000
6,500
2,000,000
13,000,000,000
-

총 계
78,000,000,000
6,500
12,000,000
78,000,000,000
-

주) 상장주선인의 의무인수분 153,846주(999,999,000원)가 제외된 금액입니다.

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

30,000,000,000
-
11,500,000,000
9,000,000,000
-
27,500,000,000
78,000,000,000

주1) 기타항목에는 신규사업자금과 구주매출 2,000,000주(금 13,000,000,000원) 및 발행제비용 등이 포함되어 있습니다. 
주2) 상장주선인의 의무인수분 153,846주(999,999,000원)가 제외된 금액입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.