유티아이 — 주요사항보고서(유상증자결정) (20210513)
제출인: 유티아이

주요사항보고서(유상증자결정)
2.3
주식회사 유티아이

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2021 년 5 월 13 일

회 사 명 :
주식회사 유티아이

대 표 이 사 :
박 덕 영

본 점 소 재 지 :
충청남도 예산군 응봉면 응봉로 50-16

(전 화)041-333-4352

(홈페이지) http://www.utikorea.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 고 태 훈

(전 화) 041-333-4352

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
-

기타주식 (주)
56,180

2. 1주당 액면가액 (원)
500

3. 증자전 
 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
16,206,895

기타주식 (주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
-

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권
취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
1,000,004,000

5. 증자방식
제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거

제
9조(주식의 종류)
① 회사가 발행할 주식은 보통주식과 종류주식으로 한다.

② 회사가 발행하는 종류주식은 이익배당 또는 잔여재산분배에 관한 우선주식, 의결 권 배제 또는 제한에 관한 주식, 상환주식, 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 한다.

제9조의2 (이익배당, 주식의 상환 및 주식의 전환에 관한 종류주식)

① 회사는 이익배당, 주식의 상환 및 주식의 전환에 관한 종류주식(이하 이조에서 ‘종류주식’이라 한다)을 발행할 수 있다.

② 제5조의 발행예정주식총수 중 종류주식의 발행한도는 발행주식 총수의 4분의1 이내로 한다.

③ 의결권 있는 우선주식은 원칙적으로 1주당 1
의결권이 있으며, 보통주의 전환비율 조정이
있을 경우 전환 후 보유하게 된 보통주 1주당 1의결권을 갖는다.

④ 우선주의 존속기간은 10년으로 하고 발행일루부터 10년이 경과하면 자동적으로 보통주로 전환된다. 다만, 발행시 이사회의 결정으로 이와 다르게 정할 수 있다.

⑤ 우선주식에 대하여는 액면금액을 기준으로 하여 연 1%이상으로 발행시에 이사회 가 우선배당율을 정한다.

⑥ 회사가 발행하는 우선주는 이사회의 결의에 의하여 참가적, 비참가적, 누적적 또 는 비누적적인 것으로 할 수 있다.

⑦ 회사가 이사회결의에 의하여 아래의 조건에 따라 회사의 이익으로 상환되거나, 보통주식으로 전환되는 주식으로 발행할 수 있다.

1. 회사는 우선주식의 발행총수 범위내에서 우선주주의 청구에 따라 보통주식으 로 전환되는 전환주식을 발행할 수 있다.

가. 전환주식의 전환조건은 우선주 1주를 보통주 1주로 전환하는 것을 원칙으로 하되, 발행시의 이사회가 전환조건을 변경할 수 있다.

나. 전환청구기간은 최초발행일 이후로부터 존속기간만료전일까지로 하되, 이사회 가 정하는 별도의 발행조건이 있는 경우 이를 적용한다.

다. 기타 본 우선주식의 발행, 전환의 청구, 기타 전환에 관한 사항은 상법 제 346조 내지 제351조의 규정에 따른다. 다만, 전환권을 행사한 주식의 이익이나 이자의 배당에 관하여는 그 청구를 한 때가 속하는 영업연도의 직전 영업 연도 말에 전환된 것으로 본다.

2. 회사는 우선주식의 발행총수 범위 내에서 우선주주의 청구에 따라 상환되는 상 환주식을 발행할 수 있다.

가. 상환주식의 상환청구권 행사기간은 발행일로부터 상환주식이 보통주로 전환 되는 시점 1개월 전까지로 하되, 이사회가 정하는 별도의 발행조건이 있는 경 우 이를 적용한다.

나. 상환주식의 상환방법은 회사가 주주로부터 상환청구를 받으면 그러한 청구로 부터 1개월 이내에 회사가 주주로부터 주권을 제출받고 상환가액을 주주에게 지급하여 상환하되, 이사회가 정하는 별도의 발행조건이 있는 경우 이를 적용 한다.

다. 상환주식의 상환가액은 우선주 인수를 위해 납입한 총금액 (이하 “납입금액” 이라 한다)과 미지급된 우선배당을 포함한 배당금을 합한 금액으로 하는 것을 원칙으로 하되, 발행시 이사회가 정한 이자를 합산한 금액 또는 별도로 정할 수 있다.

3. 회사는 위 1호 및 2호의 성격을 동시에 지닌 주식을 발행할 수 있다.

⑧ 이 회사가 청산될 때 본 우선주식의 주주는 잔여재산분배에 대하여 우선주 인수 를 위해 납입금액과 미지급된 우선배당을 포함한 배당금을 합한 금액의 한도에 서 보통주를 보유한 주주에 우선하여 잔여재산의 분배를 받을 권리를 갖되, 이사 가 정하는 별도의 발행조건이 있는 경우 이를 적용한다.

⑨ 이 회사가 유상증자 또는 무상증자를 실시하는 경우 우선주식에 대한 신주의 배 정은 무상증자의 경우에는 같은 종류의 우선주로, 유상증자의 경우에는 회사가 발행키로 한 주식으로 배정받을 권리가 있되, 이사회가 정하는 별도의 발행조건 이 있는 경우 이를 적용한다.

주식의 내용
전환우선주

기타
-

전환에 관한 사항
전환조건
(전환비율 변동여부 포함)
1. 전환가격 : 발행가와 동일
2. 전환비율 : 1대1
3. 전환가격의 조정 사항 : '20 .기타 투자판단에 참고할 사항' 참조

전환청구기간
2022년 05월 26일 ~ 2027년 05월 25일

전환으로 발행할
주식의 종류
(주)유티아이 기명식 보통주식

전환으로 발행할
주식수
56,180

의결권에 관한 사항
의결권 없음

이익배당에 관한 사항
본건 우선주의 1주당 발행가액 기준 연 1.0%
(참가적, 누적적 조건)

기타 약정사항
(주주간 약정 및 재무약정 사항 등)
'20 .기타 투자판단에 참고할 사항' 참조

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
-

기타주식 (원)
17,800

7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
0%

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
정관 제10조 (신주인수권)

9. 납입일
2021년 05월 26일

10. 신주의 배당기산일
2021년 01월 01일

11. 신주권교부예정일
2021년 06월 08일

12. 신주의 상장 예정일
-

13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
아니오

- 현물출자가 있는지 여부
아니오

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 
 있는지 여부
해당없음

- 납입예정 주식의
 현물출자 가액
현물출자가액(원)
-

당사 최근사업연도 
자산총액 대비(%)
-

- 납입예정 주식수
-

14. 우회상장 요건 충족여부
해당없음

15. 이사회결의일(결정일)
2021년 05월 13일

- 사외이사
 참석여부
참석 (명)
1

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
사모발행(1년간 보호예수)

18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
해당여부
아니오

시작일
-

종료일
-

19. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 신주의 발행가액 산정근거
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조 제2항에 의거하여 유상증자를 위한 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술 평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가] 중 낮은 가액을 기준주가로 하여 할인율 0%를 적용하여 산정하였습니다.

나. 발행가액 산정

구분
총 거래량(주)
총 거래금액(원)

ⓐ 1개월 가중산술평균주가
(거래일 기준 2021.04.13~2021.05.12)
18,156.89원
1,645,542
29,877,927,550

ⓑ 1주일 가중산술평균주가
(거래일 기준 2021.05.06~2021.05.12)
17,979.52원
229,079
4,118,730,350

ⓒ 최근일 가중산술평균주가
(거래일 기준 2021.05.12)
17,785.14원
57,296
1,019,017,200

ⓓ 산술평균
17,973.85원
(ⓐ+ⓑ+ⓒ) / 3

ⓔ 최근일 가중산술평균주가
(거래일 기준 2021.05.12)
17,785.14원
-

기준주가
17,785.14원
Min(ⓓ,ⓔ)

할인율
0%

발행가액
17,800원
호가 단위 미만 절상

주) 주가 자료: 한국거래소(http://www.krx.co.kr)

다. 우선주의 내용
 (1) 이익배당과 잔여재산분배에 있어 보통주에 대해 우선하는 권리가 있다.
 (2) 전환조건에 관하여 특별한 정함이 있는 전환주식이다
 (3) 상기 각호와 같은 본건 우선주의 우선권 존속기간은 발행일로부터 5년으로 하고이 기간 만료와 동시에 본건 우선주를 보유한 주주의 전환청구가 없더라도 자동으로 보통주로 전환된다.

라. 배당금에 관한 사항
 (1) 본건 우선주는 참가적, 누적적 우선주로서 발행가액 기준 매년 최저 연 1.0%의 현금배당을 발행회사가 발행하는 모든 보통주에 우선하여 배당하고, 보통주의 배당률이 본건 우선주의 배당률을 초과할 경우에는 초과하는 부분에 대하여 보통주식과 동일한 배당률로 함께 참가하여 배당한다.
 (2) 본건 우선주는 누적적 우선주로 인수인은 본건 우선주를 보유하는 동안 어느 해에 우선적 배당을 받지 못한 경우 그 배당 받지 못한 부분을 매 다음 해에 누적적으로 우선 배당 받는다.

(3) 발행회사가 현금배당 대신 주식배당을 실시하는 경우에도 (1)항 내지 (2)항과 같은 방법으로 배당하되, 본건 우선주에 대하여는 동일한 내용의 우선주의 형태로 주식배당을 한다.
 (4) 배당결의가 있기 전에 본건 우선주를 보통주로 전환청구한 경우에는, 인수인은 발행회사에 미지급배당금의 지급청구를 할 수 없다.

마. 의결권에 관한 사항
 (1) 본건 우선주는 주주총회 내지 주주로서의 지위에 관한 의결권이 부여되지 아니한다. 다만 발행회사가 라.(1)항에 따른 우선배당을 하지 아니한다는 결의를 하는 경우에는 그 결의가 있는 총회의 다음총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료 시까지 본건 우선주 1주당 보통주와 동일하게 1개의 의결권이 있는 것으로 본다.

(2) (1)항에도 불구하고, 종류주식 관련 정관 제9조의 2항의 변경, 주식교환, 주식이전, 합병 및 분할, 분할합병 등으로 인수인에게 손해를 미치게 될 경우에는 전체 주주총회와 별도로 그 안건에 대하여 인수인의 종류주주총회 결의를 거쳐야 한다.

바. 전환에 관한 사항
 (1) 전환가액: 금일만칠천팔백원(\ 17,800) (발행회사의 보통주의, 본건 우선주 발행을 위한 이사회 결의일 전일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가액을 기준주가로 산출된 가액을 확정발행가액으로 하되, 호가단위 미만은 절상한다.)

(2) 본건 우선주의 주주는 발행일인 2021년 5월 26일로부터 1년이 경과하는 날(2022년 5월 26일)부터 그 이후 존속 기간 만료 직전일(2027년 5월 25일)까지 언제든지 본건 우선주를 보통주로 전환할 수 있는 권리를 갖는다. 본건 우선주의 주주는 본건 우선주의 존속기간 만료일 직전일까지 전환권을 행사하지 않는 경우에 본건 우선주는 존속기간의 만료일에 보통주식으로 자동전환 된다.

(3) 전환의 효력 발생시기: 전환청구장소에 전환청구서 및 관계서류 일체를 제출한 때에 효력이 발생한다. 전환에 의하여 교부된 주식은 전환청구일에 전환된 것으로 본다.

(4) 전환청구로 발행된 주식의 교부방법 및 장소: 전환으로 인하여 발행되는 주식은 “주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률”에 따라 한국예탁결제원에 전자등록하므로 그 주권을 교부하지 아니한다. 단, 전환권 행사로 인하여 발행되는 주식은 명의개서대리인과 협의하여 전환권 행사일로부터 10 영업일 이내에 추가상장에 필요한 모든 절차를 완료하여야 한다.

(5) 전환청구장소: 한국예탁결제원(발행회사의 명의개서대리인)

(6) 전환청구절차 및 방법: 소정의 전환청구서에 전환하고자 하는 주식의 범위, 전환청구 연월일 등 필요한 사항 및 서류 등을 기입, 날인하고 주권 (주권이 미발행된 경우에는 주권미발행확인서)을 첨부하여 전환청구장소에 제출하여 청구한다.

(7) 전환비율
 ① 원칙적으로 우선주 1주당 보통주 1주로 한다. 단, 아래에서 정한 것과 같이 전환비율의 조정에 관한 특약이 있는 경우에는 이에 따르기로 한다.

② 전환청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 가격으로 유상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행 하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채, 신주인수권부 사채를 포함한 주식관련사채를 발행하는 경우, 전환조건 (단, 전환조건은 “전환비율”즉, 본건 우선주 1주당 전환되는 보통주식의 수를 말한다.)은 다음과 같이 조정된다. 본호에 따른 전환조건의 조정일은 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다.

본건 우선주 1주당 전환되는 보통주식의 수 = (본건 우선주의 1주당 취득가격) / (본 건 우선주의 1주당 조정 후 전환가액)

조정 후 전환가액 = 조정 전 전환가액 × {A+(B×C/D)} / (A+B)

A: 기발행주식수

B: 신발행주식수

C: 본건 우선주의 1주당 취득가격

D: 시가

최초의 전환가액은 본건 우선주의 1주당 취득가격이며, 위 산식 중 “기발행주식수”는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 “신발행주식수”는 당해 전환사채 발행 시 전환가액으로 주식으로 전부 전환되거나 당해 신주인수권부사채 발행 시 행사가액으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 “1주당 발행가격”은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 0으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시의 전환가액 또는 행사가액으로 한다. 위 산식에서 “시가”라 함은 상장법인의 1주당 발행가격 산정의 기준이 되는 “증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정”에서 정하는 기준주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 하고, 위 산식에 의한 전환가액의 원단위 미만은 절상한다.

③ 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가액의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에 전액 전환되어 주식으로 발행되었더라면 인수인이 가질 수 있었던 주식수에 따른 가치에 상응하도록 전환가액을 조정한다. 혹은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등의 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 전환가액을 조정한다. 발행회사가 이러한 조치를 하지 못함으로 인하여 인수인이 손해를 입은 경우 발행회사가 그 손해를 배상하여야 한다.

④ 감자 및 주식병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우, 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가액을 조정한다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 산정한 가액(이하 “산정가액”이라 하며, “증권의발행및공시등에관한규정” 제5-22조 제1항 본문(제3호는 제외한다)의 규정을 준용하여 산정한다.)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우(전환가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 전환가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다.

⑤ 위 ②호, ③호 내지 ④호와는 별도로 본건 우선주 발행 이후 6개월이 경과한 날로부터 그날을 포함하여 매 3개월이 되는날을 “전환가액 조정일”로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 이를 기준으로 소급한 최근 1개월 거래량가중평균주가, 1주일 거래량가중평균주가 및 최근일 거래량 가중평균종가를 산술평균한 가액과 최근일 거래량가중평균주가 중 낮은 가격이 조정 전 전환가액보다 낮은 경우에는 그 낮은 금액으로 전환가액을 조정하며, 호가단위 미만은 절상한다. 단, 본호에 의한 새로운 전환가액의 조정한도는 “증권의발행및공시등에관한규정” 제5-22조 제1항 본문의 방법으로 산정한 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70% 이상이어야 한다.

⑥ 기타 전환주식의 발행, 전환의 청구, 기타 전환에 관한 사항은 상법의 관련규정을 따른다. 단, 전환권을 행사한 주식의 이익의 배당에 관하여는 그 청구를 한 때가 속하는 영업연도의 직전 영업연도말에 전환된 것으로 본다.

사. 신주인수권
본건 우선주는 발행회사의 신주발행, 주식연계증권의 발행 등에 있어서 보통주식과 동일한 인수권을 가진다. 단, 무상증자의 경우 인수인에 대하여는 본건 우선주와 동일한 내용의 우선주로, 유상증자의 경우에는 발행회사가 발행하기로 한 종류의 주식으로 배정 받는다.

아. 기타사항
 (1) 전환우선주식 발행 및 전환청구를 포함한 기타 전환에 관한 사항은 상법 등 관련 법규 및 당사 정관에 따릅니다.
 (2) 본 우선주 증자로 발행되는 주식 전량은 한국예탁결제원에 1년간 보호예수될 예정입니다.
 (3) 본 우선주 증자 일정은 납입 대상자 및 관계기관과의 협의를 통해 변경 될 수 있습니다.

【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적

제10조 (신주인수권)

① 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.

② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이 사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 ‘자본시장과 금융투자 업에 관한 법률’ 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경 우

2. 우리사주조합원을 대상으로 신주를 발행하는 경우

3. ‘상법’ 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경 우

4. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 증권예탁증권(DR) 발 행에 따라 신주를 발행하는 경우

5. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우

6. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위 하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우

7. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 기술도입을 필요로 그 제휴회사에게 신주를 발행하는 경우

8. 주권을 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 모집을 위하여 인수인 에게 인수하게 하는 경우

9. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 전략적 제휴, 마케팅, 기타 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우

③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종 류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

회사의 경영상 목적 달성을 위함
(국책과제 지원사업을 위한 선투자)

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는
최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

미래에셋벤처투자
주식회사
없음
회사의 경영상 목적 달성과 신속한 자금 조달을 위해 투자자의 의향, 납입 능력 및 시기 등을 고려하여 선정
없음
56,180
1년간 보호예수

※ 제3자배정 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우로서 당해 유상증자로 발행회사 최대주주가 동 법인 또는 단체로 변경되는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재
◆복수click가능◆『제3자배정 대상 법인 또는 단체가 최대주주로 되는 경우』 삽입