DL — 증권발행실적보고서 (20210512)
제출인: DL

증권발행실적보고서
2.4
DL㈜

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2021년 05월 12일

회 사 명 :

DL(주)

대 표 이 사 :

배원복

본 점 소 재 지 :
서울특별시 종로구 통일로 134 디타워 돈의문

(전 화) 02-2011-7114

(홈페이지) http://www.dlholdings.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 담당임원 (성 명) 정재호

(전 화) 02-2011-7619

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
금융업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

현물출자
495,372,979,638
-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

일반공모
2021년 04월 21일
2021년 05월 10일
2021년 05월 12일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

-
-
-
-
-

계
-
-
-
-

주)
삼성증권(주)는 금번 DL(주) 유상증자의 모집주선회사이며, 투자중개업자로서 타인의 계산으로 증권의 발행ㆍ인수에 대한 청약의 권유, 청약, 청약의 승낙을 영업으로 하게 되며, '자본시장과 금융투자업에 관한 법률'상 증권의 인수업무를 수행하지 않습니다.

3. 청약 및 배정현황

금번 DL(주)의 일반공모 유상증자는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 133조에 따른 공개매수 방식에 의거, DL이앤씨(주)의 기명식 보통주식을 보유하고 있는 주주 중에서 공개매수에 응모한 주주로부터 해당주식을 현물출자 받고, 이의 대가로 DL(주)의 기명식 보통주식을 신주로 발행하여 부여하는 방식입니다.

따라서, 본 '청약 및 배정현황'은 DL이앤씨(주) 기명식 보통주식 공개매수에 응모한 주주에게 부여할 DL(주) 기명식 보통주식(신주)의 내역이며, 신주 발행 주식수의 산정 근거 등 상세한 내용은 당사가 2021년 04월 19일에 공시한 투자설명서를 참조해 주시기 바랍니다.

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

일반공모
11,042,246
100
3
5,514,622
495,372,979,638
100
3
5,514,622
495,372,979,638
100

계
11,042,246
100
3
5,514,622
495,372,979,638
100
3
5,514,622
495,372,979,638
100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
-
-
-

비례방식
5,514,622
100
-

계
5,514,622
100
-

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

확약기간
배정수량(주)
비중(%)

-
-
-

미확약
-
-

합계
-
-

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주, %)

성 명
주식의 종류
소유주식수 및 지분율
비고

증자 전
증자 후

주식수
지분율
주식수
지분율

㈜대림
보통주
3,346,122
21.67%
8,860,723
42.28%
최대주주

(학)대림학원
보통주
194,976
1.26%
194,976
0.93%
특수관계인

이해창
보통주
5,505
0.04%
5,505
0.03%
특수관계인

이진숙
보통주
12,868
0.08%
12,868
0.06%
특수관계인

이윤영
보통주
9,639
0.06%
9,639
0.05%
특수관계인

이부용
보통주
21
0.00%
21
0.00%
특수관계인

국민연금공단
보통주
2,069,305
13.40%
2,069,305
9.87%

(학)대림학원
우선주
91,048
5.40%
91,048
5.40%
최대주주

㈜대림
우선주
11,092
0.66%
11,092
0.66%
특수관계인

이해창
우선주
443
0.03%
443
0.03%
특수관계인

이진숙
우선주
443
0.03%
443
0.03%
특수관계인

이윤영
우선주
443
0.03%
443
0.03%
특수관계인

합계
보통주
5,638,436
36.51%
11,153,037
53.22%
-

우선주
103,469
6.15%
103,469
6.15%
-

주1)
DL(주) 유상증자 전 보통주 발행주식총수는 15,441,262주이며, 유상증자 후 보통주 발행주식 총수는 20,955,884주입니다.

주2)
최대주주(특수관계인 포함)와 5% 이상 소유주주의 보유 현황입니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

- 증자 등기예정일 : 2021년 05월 13일
- 주권 교부예정일 : 2021년 06월 03일
- 주권 상장예정일 : 2021년 06월 03일

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 청약공고

구 분
일 자
공고처

청약공고
2021년 03월 22일
세계일보

2021년 03월 22일
서울경제

2. 배정공고

구 분
일 자
공고처

배정공고
2021년 05월 11일
삼성증권(주)홈페이지
(http://www.samsungpop.com)

3. 증권신고서 공시 (모집가액 확정 공고 등 주요사항 공시)
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

4. 투자설명서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
서면문서 : DL(주) → 서울특별시 종로구 통일로 134 디타워 돈의문
 삼성증권(주) → 서울특별시 서초구 서초대로 74길 11

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
991,913,915,934
89,829
5,514,622
495,372,979,638
-

계
991,913,915,934
89,829
5,514,622
495,372,979,638
-

매출
보통주
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
991,913,915,934
89,829
5,514,622
495,372,979,638
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
-
495,372,979,638
-
495,372,979,638

주)
금번 DL(주) 유상증자는 DL이앤씨(주)의 기명식 보통주식을 현물출자받고, 이의 대가로 DL(주) 기명식 보통주식을 신주 발행하는 방식인 바, 상기의 금액이 DL(주)에 현금으로 유입되는 것은 아닙니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

DL이앤씨(주) 기명식 보통주식의 공개매수에 응한 응모주식수(4,195,056주)가 공개매수 예정수량(8,400,000주)을 미달하였습니다. 이에 따라 현물출자를 받은 주식수 4,195,056주에 확정교환비율을 반영한 DL(주)의 기명식 보통주식(신주) 5,514,622주를 발행하여 배정하였으며, 실권주는 없습니다.

현물출자에 대하여 부여할 DL(주) 기명식 보통주식의 수에 1주 미만의 단수주가 발생하는 경우, 이에 대하여는 신주를 발행하지 아니하고 아래 산식에 따라청약자에게 현금으로 지급하였습니다. 

단수주 대금 =
[ 각 단주 발생 청약자별 공개매수가 확정된 현물출자 주식수 × 주당 현물출자 가격 ]

- [ 각 단주 발생 청약자에 대하여 발행하는 신주의 수 × 신주의 1주당 발행가액 ]