한울앤제주 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20210512)
제출인: 한울앤제주

증권신고서(지분증권)
3.0
제주맥주

Y

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2021 년 05월 12 일

회 사 명 :

제주맥주 주식회사

대 표 이 사 :

문 혁 기

본 점 소 재 지 :
제주특별자치도 제주시 한림읍 금능농공길 62-11

(전 화) 064-798-9800

(홈페이지) http:// www.jejubeer.co.kr/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무 (성 명) 조 은 영

(전 화)02-2235-5559

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 05월 06일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 8,362,000 주

3. 모집 또는 매출금액 :
26,758,400,000 원

4. 정정사유 : 공모가액 확정에 따른 기재사항 정정

5. 정정사항

금번 정정에 따른 변동사항은 투자자의 편의를 위해
"굵은 빨간색"
으로기재하였습니다. 기재정정사항은 하기의 정정사항을 확인하여 주시기 바랍니다.

항 목
정 정 전
정 정 후

공통 정정사항
- 모집(매출)가액(예정): 2,600 원 ~ 2,900 원
- 모집(매출)총액(예정): 21,741,200,000 원 ~ 
24,249,800,000 원
- 일반투자자 배정주식수: 2,090,500 주 ~
2,508,600 주
- 기관투자자 배정주식수: 5,853,400 주 ~
6,271,500 주
- 일반투자자 배정비율: 25.00% ~ 30.00%
- 기관투자자 배정비율: 70.00% ~ 75.00%

- 모집(매출)가액:
3,200 원
- 모집(매출)총액:

26,758,400,000 원
- 일반투자자 배정주식수:

2,090,500 주
- 기관투자자 배정주식수:

6,271,500 주
- 일반투자자 배정비율:

25.00 %
- 기관투자자 배정비율:

75.00 %

요약 정보
요약정보의 모든 정정사항은 아래 본문의 정정사항을 동일하게 반영하였으므로, 본 정정표에 별도로 기재하지 않습니다. 요약정보의 정정사항은 아래 본문 정정내용을 참고하시기 바랍니다.

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
(주1)
(주1)

2. 공모방법
(주2)
(주2)

3. 공모가격 결정방법 -
나. 공모가격 산정 개요
다. 수요예측에 관한 사항 -
(3) 수요예측 대상주식에 관한 사항
(4) 수요예측 참가 신청수량 최고 및 최저한도
(10) 물량배정방법
(14) 수요예측 결과
(주3)
(주3)

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 -
가. 모집 또는 매출 일정에 관한 사항
다. 청약방법 - 
(6) 일반청약자의 청약자격
(7) 청약단위
(9) 청약결과 배정방법
(주4)
(주4)

5. 인수 등에 관한 사항 -
가. 인수방법에 관한 사항
나. 인수대가에 관한 사항
다. 상장주선인 의무취득에 관한 사항
(주5)
(주5)

Ⅲ. 투자위험요소

3. 기타위험 -
(카) 청약자 유형군별 배정비율 변경 위험

(사) 주식매수선택권, BW, 신주인수권 행사 등에 따른 지분희석 위험

(주6)
(주6)

Ⅵ. 인수인단의 의견 (분석기관의 평가의견)

4. 공모가격에 대한 의견 -
가. 평가결과
나. 희망공모가액의 산출방법 - (5) 상대가치 평가모형 적용 - (나) 희망공모가액의 결정
(주7)
(주7)

Ⅴ. 자금의 사용목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역 -
가. 자금조달금액
나. 발행제비용의 내역
(주8)
(주8)

2. 자금의 사용목적 -
가. 자금의 사용목적
(주9)
(주9)

(주1)

<정정 전>

1. 공모개요

(단위 : 원, 주)

증권의종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

기명식보통주
8,362,000
500
2,600
21,741,200,000
일반공모

인수인
증권의종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
대신증권
기명식보통주
8,362,000
21,741,200,000
895,737,440
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 5월 13일 ~ 2021년 5월 14일
2021년 5월 18일
2021년 5월 13일
2021년 5월 18일
-

주1)
모집(매출) 예정가액(이하 "공모희망가액"이라 한다.)과 관련된 내용은「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항」- 「Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 의견)」의 「4. 공모가격에 대한 의견」부분을 참조하시기 바랍니다.

주2)
단위당 모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액, 인수대가, 신주인수권 행사가격, 일반청약자 환매청구권 행사가격 등은 제시 공모희망가액인 2,600원 ~ 2,900원 중 최저가액인 2,600원 기준입니다.

주3)
모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사인 대신증권㈜과 발행회사인 제주맥주(주)가 합의하여 1주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정이며, 모집 
(매출)가액 확정시 정정신고서를 제출할 예정입니다.

주4)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조 2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120이하에 해당하는 증권수로 변경가능합니다.

주5)
청약일
- 기관투자자 청약일: 2021년 5월 13일 ~ 5월 14일 (2일간)
- 일반청약자 청약일: 2021년 5월 13일 ~ 5월 14일 (2일간)

주6)
기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우 청약 종료 후 배정 전까지 추가로 청약을 할 수 있습니다.

주7)

본 주식은 한국거래소 내 코스닥시장 상장을 목적으로 모집하는 것으로 2020년 11월 23일 상장예비심사청구서를 제출하여 2021년 2월 25일 한국거래소로부터 신규상장 예비심사 승인을 받았습니다. 공모 후에 심사가 가능한 상장주식수 및 주식의 분산요건을 제외한 모든 요건을 충족하고 있으나 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 제약을 받을 수도 있음에 유의하시기 바랍니다.

주8)
총 인수대가는 공모금액 및 상장주선인의 추가 의무인수 금액을 합산한 금액의 4.0%에 해당하는 금액입니다. 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 범위의 최저가액 기준이며, 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다. 이외 대표주관회사를 대상으로상장 관련 업무 성실도, 기여도등을 종합적으로 감안하여 추가적인 성과수수료를 0.5% 이내에서 지급할 수 있습니다. 또한, 상장주선인의 의무인수 금액은 모집(매출)하는 물량의 청약이 미달될 경우 변동될 수 있으며, 이 경우 총 인수대가도 변동될 수 있습니다. 또한, 총액인수계약에 따라 발행회사는 대표주관회사에게 성과수수료를 추가로 지급할 수 있습니다.

주9)

금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」 제26조 제6항에 의해 상장주선인인 대신증권㈜은 공모물량의 3%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)를 당해 모집(매출)하는 가액과 동일한 가격으로 취득하여야 합니다. 그 세부 내역은 다음과 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액 주10)
비고

대신증권㈜
기명식보통주
250,860 주
652,236,000
「코스닥시장 상장규정」에 따른
상장주선인의 의무 취득분

합 계
250,860 주
652,236,000

* 상기 취득분은 모집·매출주식과는 별도로 신주가 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집·매출하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련 내용은「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항」- 「Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항」의 「5. 인수등에 관한 사항」을 참조하시기 바랍니다.
* 취득금액은 「코스닥시장 상장규정」상 모집·매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며 대표주관회사인 대신증권㈜과 발행회사인 제주맥주(주)가 협의하여 제시한 공모희망가 2,600원 ~ 2,900원 중 최저가액인 2,600원 기준입니다.

주10)
금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무취득분(공모희망가액 하단 2,600원 기준 250,860주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

주11)

금번 공모는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3제1항제5호에 해당하며, 일반청약자에 대하여 상장일로부터 3개월까지 환매청구권을 부여합니다. 일반청약자의 환매청구권 부여와 관련된 주요 내용은 아래와 같습니다.

구 분
일반청약자의 권리 및 인수회사의 의무

매수방법
인수회사는 일반청약자가 환매청구권을 행사하는 경우 증권시장 밖에서 이를 매수합니다.

행사가능기간
상장일부터 3개월까지
(단, 3개월이 되는 날이 비영업일인 경우에는 다음영업일까지)

행사대상주식
인수회사로부터 일반청약자가 배정받은 공모주식
(다만, 일반청약자가 해당 주식을 매도 하거나 배정받은 계좌에서 인출하는 경우 또는 타인으로부터 양도받은 경우에는 제외)

※ 배정받은 계좌에서 해당 주식을 출고 후, 출고취소하는 경우에도 권리가 소멸되오니 유의하시기 바랍니다.

일반청약자의
권리행사가격
공모가격의 90%를 권리행사가격으로 합니다. 다만, 일반청약자가 환매청구권을 행사한 날 직전 매매거래일의 코스닥지수가 상장일 직전 매매거래일의 코스닥지수에 비하여 10%를 초과하여 하락한 경우에는 다음 산식에 의하여 산출한 조정가격을 권리행사가격으로 합니다.

※ 조정가격 = 공모가격의 90% × [1.1 + (일반청약자가 환매청구권을 행사한 날 직전 매매거래일의 코스닥지수 - 상장일 직전 매매거래일의 코스닥지수) ÷ 상장일 직전 매매거래일의 코스닥지수

일반청약자의 환매청구권과 관련한 구체적인 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - VI. 그 밖에 투자자보호를 위해 필요한 사항 - 2. 안정조작에 관한 사항』을 참고하시기 바랍니다.

주12)
신주인수권의 행사기간은 상장일부터 3개월 이후 18개월 이내이며 상장일로부터 3개월이 되는 날이 영업일이 아닐 경우 이후 최초로 도래하는 영업일을 행사기간의 개시일로 하고, 상장일로부터 18개월이 되는 날이 영업일이 아닐 경우 그 직전 영업일을 행사기간의 종료일로 합니다.

<정정 후>

1. 공모개요

(단위 : 원, 주)

증권의종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

기명식보통주
8,362,000
500
3,200
26,758,400,000
일반공모

인수인
증권의종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
대신증권
기명식보통주
8,362,000
26,758,400,000
1,240,251,840
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 5월 13일 ~ 2021년 5월 14일
2021년 5월 18일
2021년 5월 13일
2021년 5월 18일
-

주1)

모집(매출)가액(이하 "
확정공모가액"이라 한다.)과 관련된 내용은「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항」- 「Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 의견)」의 「4. 공모가격에 대한 의견」부분을 참조하시기 바랍니다.

주2)

단위당 모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액, 인수대가, 신주인수권 행사가격, 일반청약자 환매청구권 행사가격 등은 제시
확정공모가액

인
3,200
원 기준입니다.

주3)

모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사인 대신증권㈜과 발행회사인 제주맥주(주)가 합의하여 1주당
확정공모가액을 3,200원으로 최종 결정하였습니다.

주4)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조 2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120이하에 해당하는 증권수로 변경가능합니다.

주5)
청약일
- 기관투자자 청약일: 2021년 5월 13일 ~ 5월 14일 (2일간)
- 일반청약자 청약일: 2021년 5월 13일 ~ 5월 14일 (2일간)

주6)
기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우 청약 종료 후 배정 전까지 추가로 청약을 할 수 있습니다.

주7)

본 주식은 한국거래소 내 코스닥시장 상장을 목적으로 모집하는 것으로 2020년 11월 23일 상장예비심사청구서를 제출하여 2021년 2월 25일 한국거래소로부터 신규상장 예비심사 승인을 받았습니다. 공모 후에 심사가 가능한 상장주식수 및 주식의 분산요건을 제외한 모든 요건을 충족하고 있으나 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 제약을 받을 수도 있음에 유의하시기 바랍니다.

주8)

총 인수대가는 신주발행금액의
4.0%
에 해당하는 금액입니다. 이외 대표주관회사를 대상으로 상장 관련 업무 성실도, 기여도 등을 종합적으로 감안하여 추가적인 성과수수료를 공모주식 및 추가주식(의무인수분) 취득 합계금액
0.5%를
지
급합니다.

또
한, 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 제시한
확정공모가액 3,200 원 기준입니다.

주9)

금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」 제26조 제6항에 의해 상장주선인인 대신증권㈜은 공모물량의 3%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)를 당해 모집(매출)하는 가액과 동일한 가격으로 취득하여야 합니다. 그 세부 내역은 다음과 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액 주10)
비고

대신증권㈜
기명식보통주
250,860 주
802,752,000원
「코스닥시장 상장규정」에 따른
상장주선인의 의무 취득분

합 계
250,860 주

802,752,000원

* 상기 취득분은 모집·매출주식과는 별도로 신주가 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집·매출하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련 내용은「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항」- 「Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항」의 「5. 인수등에 관한 사항」을 참조하시기 바랍니다.
* 취득금액은 「코스닥시장 상장규정」상 모집·매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며 대표주관회사인 대신증권㈜과 발행회사인 제주맥주(주)가 협의하여 제시한
확정공모가
3,200원 기준입니다.

주10)

금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무취득분(확정공모가액
3,200원 기준 250,860주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

주11)

금번 공모는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3제1항제5호에 해당하며, 일반청약자에 대하여 상장일로부터 3개월까지 환매청구권을 부여합니다. 일반청약자의 환매청구권 부여와 관련된 주요 내용은 아래와 같습니다.

구 분
일반청약자의 권리 및 인수회사의 의무

매수방법
인수회사는 일반청약자가 환매청구권을 행사하는 경우 증권시장 밖에서 이를 매수합니다.

행사가능기간
상장일부터 3개월까지
(단, 3개월이 되는 날이 비영업일인 경우에는 다음영업일까지)

행사대상주식
인수회사로부터 일반청약자가 배정받은 공모주식
(다만, 일반청약자가 해당 주식을 매도 하거나 배정받은 계좌에서 인출하는 경우 또는 타인으로부터 양도받은 경우에는 제외)

※ 배정받은 계좌에서 해당 주식을 출고 후, 출고취소하는 경우에도 권리가 소멸되오니 유의하시기 바랍니다.

일반청약자의
권리행사가격
공모가격의 90%를 권리행사가격으로 합니다. 다만, 일반청약자가 환매청구권을 행사한 날 직전 매매거래일의 코스닥지수가 상장일 직전 매매거래일의 코스닥지수에 비하여 10%를 초과하여 하락한 경우에는 다음 산식에 의하여 산출한 조정가격을 권리행사가격으로 합니다.

※ 조정가격 = 공모가격의 90% × [1.1 + (일반청약자가 환매청구권을 행사한 날 직전 매매거래일의 코스닥지수 - 상장일 직전 매매거래일의 코스닥지수) ÷ 상장일 직전 매매거래일의 코스닥지수

일반청약자의 환매청구권과 관련한 구체적인 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - VI. 그 밖에 투자자보호를 위해 필요한 사항 - 2. 안정조작에 관한 사항』을 참고하시기 바랍니다.

주12)
신주인수권의 행사기간은 상장일부터 3개월 이후 18개월 이내이며 상장일로부터 3개월이 되는 날이 영업일이 아닐 경우 이후 최초로 도래하는 영업일을 행사기간의 개시일로 하고, 상장일로부터 18개월이 되는 날이 영업일이 아닐 경우 그 직전 영업일을 행사기간의 종료일로 합니다.

(주2)

<정정 전>

2. 공모방법

금번 제주맥주 주식회사의 코스닥시장 상장공모는 신주모집 8,362,000주(공모주식의 100.0%) 공모주식의 일반공모 방식에 의합니다.

가. 공모주식의 배정내역

[공모방법: 일반공모]

공모대상
주식수
배정비율
비고

일반공모
8,362,000 주
100.0%
(코넥스)고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
8,362,000 주
100.0%
-

[일반공모주식 배정내역]

공모대상
주식수
배정비율
주당 공모가액
일반공모총액
비고

일반청약자
2,090,500주
~ 2,508,600 주
25.0%
~ 30.0%
2,600원
주1)
5,435,300,000 원
~6,522,360,000 원
-

기관투자자
5,853,400 주
~ 6,271,500 주
70.0%
~ 75.0%
15,218,840,000 원
~ 16,305,900,000 원
(코넥스)고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
8,362,000 주
100.0%
21,741,200,000 원
-

주1)
주당공모가액 및 모집(매출)총액은 제시 희망공모가액인 2,600원 ~ 2,900원 중 최저가액인 2,600원 기준입니다.

주2)
「증권 인수업무 등에 관한 규정(개정 2020년 11월 30일)」 제9조제1항제3호에 근거하여 일반청약자에게 공모주식의 100분의 25 이상을 배정합니다.

주3)
「증권 인수업무 등에 관한 규정(개정 2020년 11월 30일)」 제9조제1항제4호에 근거하여 고위험고수익투자신탁에게 공모주식의 100분의 5이상을 배정합니다.

주4)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.

주5)
「근로복지기본법」제38조제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항 제2호에 근거하여 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20 의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으나 금번 공모에는 우리사주조합에게 우선배정하지 않았습니다.

주6)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

주7)
「증권 인수업무 등에 관한 규정(개정 2020년 11월 30일)」 제9조 제1항 제6호의 개정에 따라 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 25%에 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5% 내에서 발행회사와 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.

나. 모집의 방법 등

[모집방법: 일반공모]

공모대상
주식수
배정비율
비고

일반공모
8,362,000 주
100.0%
(코넥스)고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
8,362,000 주
100.0%
-

[모집세부내역]

공모대상
주식수
배정비율
주당 공모가액
일반공모총액
비고

일반청약자
2,090,500 주
~ 2,508,600 주
25.0%
~ 30.0%
2,600원
주1)
5,435,300,000 원
~6,522,360,000 원
-

기관투자자
5,853,400 주
~ 6,271,500 주
70.0%
~ 75.0%
15,218,840,000 원
~ 16,305,900,000 원
(코넥스)고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
8,362,000 주
100.0%
21,741,200,000 원
-

주1)
주당공모가액 및 모집(매출)총액은 제시 희망공모가액인 2,600원 ~ 2,900원 중 최저가액인 2,600원 기준입니다.

주2)
금번 모집에서 우리사주조합에게 별도 배정된 물량은 없습니다.

주3)

금번 모집에서 일반청약자에게 배정된 모집물량은 대표주관사인 대신증권㈜을 통하여 청약이 실시됩니다.

주4)

금번 모집에서 기관투자자(고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁 포함)에게 배정된 모집물량은 대신증권㈜을 통하여 청약이 실시됩니다.
-기관투자자 :「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.
가.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자
나.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구
다.「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금공단
라.「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부
마.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자 (이하 "투자일임회사" 라 한다.)
바. 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자
사.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제7항의 금융투자업자 중 아목이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다)
아.「금융투자업규정」 제3-4조 제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다.)

※ 이번 공모와 관련하여 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제5조 제1항 제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측참여는 허용되지 않습니다.

※ "고위험고수익투자신탁"이란 「조세특례제한법」제91조의15 제1항에 따른 투자신탁 등을 말하며,「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.
① 해당 투자신탁 등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 한다.
② 국내 자산에만 투자할 것

다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일·설립일로부터 수요예측참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일의 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 한다.

※"코넥스 고위험고수익투자신탁"이란 설정일·설립일부터 매 3개월마다 코넥스 상장주식의 평균보유비율(코넥스 상장주식의 평가액이 고위험고수익투자신탁의 평가액에서 차지하는 매일의 비율을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율을 말한다)이 100분의 2 이상인 고위험고수익투자신탁을 말합니다. 다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일·설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만인 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일의 코넥스 상장주식의 보유비율이 자산총액의 100분의 2 이상이어야 하며, 해당 투자신탁 등의 만기일까지의 잔존기간이 3개월 미만인 경우에는 본문의 평균보유비율을 적용하지 아니합니다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 (코넥스)고위험고수익투자신탁으로참여하는 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호 및 제19호에 따른 (코넥스)고위험고수익투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 아래의 제1항 및 제4항을 적용하지 않습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제8호에 따른 기관투자자일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제5항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ 신탁회사는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제8호에 따른 기관투자자일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제5항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사)로 참여하는 경우 상기 요건에 해당하는 투자일임회사(또는 신탁회사)임을 확약하는 확약서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.

※ "벤처기업투자신탁"이란 「조세특례제한법」 제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 「조세특례제한법 시행령」 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다)다음 각 호의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.
① 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다.이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것
② 통장에 의하여 거래되는 것일 것
③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 한다.
가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율
1)「벤처기업 육성에 관한 특별조치법」 제2조제2항에 따른 투자
2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자
나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 제10조제1항에 따른 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율
④ 제3호의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 호 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다.

다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 같은 법 시행령 제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 35 이상이어야한다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

주5)
배정주식수(비율)의 변경
① 청약자 유형군에 따른 배정주식수(비율)는 수요예측 결과 및 우리사주조합, 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.
② 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다.(「4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - (9) 청약결과 배정방법 - (나) 배정방법」부분 참조)
③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 인수단이 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.
④「증권 인수업무 등에 관한 규정(개정 2020년 11월 30일)」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.
⑤ ④에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.
⑥ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.
⑦ ⑥에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.
⑧ 대표주관회사가 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무인수 주식의 수량에서 잔여주식 인수 수량만큼 차감한 수량의 주식을 취득합니다.

주6)
주당모집가액은 대표주관회사인 대신증권㈜과 발행사인 제주맥주㈜가 제시한 공모희망가액 2,600원 ~ 2,900원 중 최저가액으로서, 청약일 전에 대표주관회사인 대신증권㈜이 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 대신증권㈜과 제주맥주㈜가 합의하여 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다.

주7)
모집총액은 대표주관사인 대신증권㈜과 발행사인 제주맥주㈜가 제시한 공모희망가액 2,600 원 ~ 2,900원 중 최저가액인 2,600 원을 근거로 하여 계산한 금액이며, 확정된 가액이 아니므로 추후 변동될 수 있습니다.

주8)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조 2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 변경 가능합니다.

다. 매출의 방법 등

금번 공모는 100% 신주모집으로 진행되므로 해당사항이 없습니다.

라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항

[상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역]

구분
취득 주수
주당취득가액
취득총액
비고

대신증권㈜
250,860 주
2,600 원
주1)
652,236,000 원
-

합계
250,860 주
652,236,000 원
-

주1)
주당 취득가액 및 취득총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가액(2,600원~2,900원)의 밴드 최저가액인 2,600원 기준입니다.

주2)
상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주가 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집(매출)하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항」- 「Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항」의 「5. 인수 등에 관한 사항」을 참조하시기 바랍니다.

주3)
동 상장주선인 의무취득분은 「코스닥시장 상장규정」에 의거하여, 공모주식수량의 100분의 3을 사모의 방식으로 취득하게 되며, 동 취득금액이 10억원을 초과할 경우 10억원을 한도로 취득하게 됩니다. 따라서, 공모확정가액에 따라 그 취득수량이 변동될 수 있습니다

주4)
동 상장주선인의 의무취득분은 「코스닥시장 상장규정」에 의거하여, 상장일로부터 3월간 계속 보유하여야 하며, 증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다. 다만, 상장주선인의 내규에 의거하여, 상장주선인의 의무취득분은 의무보유기간 종료 이후 3개월 내 매도하도록 정하고 있습니다. 이에 따라, 동 의무취득분은 의무보유기간(상장 후 3월) 이후 3개월 내 시장에 출회될 예정입니다.

<정정 후>

2
. 공모방법

금번 제주맥주 주식회사의 코스닥시장 상장공모는 신주모집 8,362,000주(공모주식의 100.0%) 공모주식의 일반공모 방식에 의합니다.

가. 공모주식의 배정내역

[공모방법: 일반공모]

공모대상
주식수
배정비율
비고

일반공모
8,362,000 주
100.0%
(코넥스)고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
8,362,000 주
100.0%
-

[일반공모주식 배정내역]

공모대상
주식수
배정비율
주당 공모가액
일반공모총액
비고

일반청약자
2,090,500주
25.0%

3,200원
주1)

6,689,600,000원
-

기관투자자
6,271,500주
75.0%
20,068,800,000원
(코넥스)고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
8,362,000 주
100.0%
26,758,400,000원
-

주1)

주당공모가액 및 모집(매출)총액은 제시

확정공모가액
3,200원

기준입
니다.

주2)
「증권 인수업무 등에 관한 규정(개정 2020년 11월 30일)」 제9조제1항제3호에 근거하여 일반청약자에게 공모주식의 100분의 25 이상을 배정합니다.

주3)
「증권 인수업무 등에 관한 규정(개정 2020년 11월 30일)」 제9조제1항제4호에 근거하여 고위험고수익투자신탁에게 공모주식의 100분의 5이상을 배정합니다.

주4)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.

주5)
「근로복지기본법」제38조제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항 제2호에 근거하여 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20 의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으나 금번 공모에는 우리사주조합에게 우선배정하지 않았습니다.

주6)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

주7)
「증권 인수업무 등에 관한 규정(개정 2020년 11월 30일)」 제9조 제1항 제6호의 개정에 따라 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 25%에 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5% 내에서 발행회사와 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.

나. 모집의 방법 등

[모집방법: 일반공모]

공모대상
주식수
배정비율
비고

일반공모
8,362,000 주
100.0%
(코넥스)고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
8,362,000 주
100.0%
-

[모집세부내역]

공모대상
주식수
배정비율
주당 공모가액
일반공모총액
비고

일반청약자
2,090,500주
25.0%

3,200원
주1)

6,689,600,000원
-

기관투자자
6,271,500주
75.0%
20,068,800,000원
(코넥스)고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
8,362,000 주
100.0%
26,758,400,000원
-

주1)

주당공모가액 및 모집(매출)총액은 제시
확정공모가 3,200

원 기준입니다.

주2)
금번 모집에서 우리사주조합에게 별도 배정된 물량은 없습니다.

주3)

금번 모집에서 일반청약자에게 배정된 모집물량은 대표주관사인 대신증권㈜을 통하여 청약이 실시됩니다.

주4)

금번 모집에서 기관투자자(고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁 포함)에게 배정된 모집물량은 대신증권㈜을 통하여 청약이 실시됩니다.
-기관투자자 :「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.
가.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자
나.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구
다.「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금공단
라.「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부
마.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자 (이하 "투자일임회사" 라 한다.)
바. 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자
사.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제7항의 금융투자업자 중 아목이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다)
아.「금융투자업규정」 제3-4조 제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다.)

※ 이번 공모와 관련하여 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제5조 제1항 제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측참여는 허용되지 않습니다.

※ "고위험고수익투자신탁"이란 「조세특례제한법」제91조의15 제1항에 따른 투자신탁 등을 말하며,「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.
① 해당 투자신탁 등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 한다.
② 국내 자산에만 투자할 것

다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일·설립일로부터 수요예측참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일의 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 한다.

※"코넥스 고위험고수익투자신탁"이란 설정일·설립일부터 매 3개월마다 코넥스 상장주식의 평균보유비율(코넥스 상장주식의 평가액이 고위험고수익투자신탁의 평가액에서 차지하는 매일의 비율을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율을 말한다)이 100분의 2 이상인 고위험고수익투자신탁을 말합니다. 다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일·설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만인 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일의 코넥스 상장주식의 보유비율이 자산총액의 100분의 2 이상이어야 하며, 해당 투자신탁 등의 만기일까지의 잔존기간이 3개월 미만인 경우에는 본문의 평균보유비율을 적용하지 아니합니다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 (코넥스)고위험고수익투자신탁으로참여하는 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호 및 제19호에 따른 (코넥스)고위험고수익투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 아래의 제1항 및 제4항을 적용하지 않습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제8호에 따른 기관투자자일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제5항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ 신탁회사는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제8호에 따른 기관투자자일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제5항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사)로 참여하는 경우 상기 요건에 해당하는 투자일임회사(또는 신탁회사)임을 확약하는 확약서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.

※ "벤처기업투자신탁"이란 「조세특례제한법」 제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 「조세특례제한법 시행령」 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다)다음 각 호의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.
① 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다.이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것
② 통장에 의하여 거래되는 것일 것
③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 한다.
가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율
1)「벤처기업 육성에 관한 특별조치법」 제2조제2항에 따른 투자
2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자
나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 제10조제1항에 따른 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율
④ 제3호의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 호 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다.

다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 같은 법 시행령 제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 35 이상이어야한다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

주5)
배정주식수(비율)의 변경
① 청약자 유형군에 따른 배정주식수(비율)는 수요예측 결과 및 우리사주조합, 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.
② 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다.(「4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - (9) 청약결과 배정방법 - (나) 배정방법」부분 참조)
③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 인수단이 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.
④「증권 인수업무 등에 관한 규정(개정 2020년 11월 30일)」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.
⑤ ④에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.
⑥ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.
⑦ ⑥에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.
⑧ 대표주관회사가 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무인수 주식의 수량에서 잔여주식 인수 수량만큼 차감한 수량의 주식을 취득합니다.

주6)

주당모집가액은 대표주관회사인 대신증권㈜과 발행사인 제주맥주㈜가 제시한
확정공모가액
3,200원을 결정하였습니다.

주7)

모집총액은 대표주관사인 대신증권㈜과 발행사인 제주맥주㈜가 제시한
확정공모가액

3,200
원을 근거로 하여 계산한
금액입니다.

주8)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조 2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 변경 가능합니다.

다. 매출의 방법 등

금번 공모는 100% 신주모집으로 진행되므로 해당사항이 없습니다.

라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항

[상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역]

구분
취득 주수
주당취득가액
취득총액
비고

대신증권㈜
250,860주

3,200원
주1)

802,752,000원
-

합계
250,860주
802,752,000원
-

주1)

주당 취득가액 및 취득총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한
확정공모가액 3,200
원 기준입니다.

주2)
상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주가 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집(매출)하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항」- 「Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항」의 「5. 인수 등에 관한 사항」을 참조하시기 바랍니다.

주3)
동 상장주선인 의무취득분은 「코스닥시장 상장규정」에 의거하여, 공모주식수량의 100분의 3을 사모의 방식으로 취득하게 되며, 동 취득금액이 10억원을 초과할 경우 10억원을 한도로 취득하게 됩니다. 따라서, 공모확정가액에 따라 그 취득수량이 변동될 수 있습니다

주4)
동 상장주선인의 의무취득분은 「코스닥시장 상장규정」에 의거하여, 상장일로부터 3월간 계속 보유하여야 하며, 증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다. 다만, 상장주선인의 내규에 의거하여, 상장주선인의 의무취득분은 의무보유기간 종료 이후 3개월 내 매도하도록 정하고 있습니다. 이에 따라, 동 의무취득분은 의무보유기간(상장 후 3월) 이후 3개월 내 시장에 출회될 예정입니다.

(주3)

<정정 전>

나. 공모가격 산정 개요

대표주관회사인 대신증권㈜은 공모희망가액을 다음과 같이 제시하였습니다.

구 분
내 용

주당 희망공모가액
2,600원 ~ 2,900원

확정공모가액 결정방법
수요예측 결과와 주식시장 상황 등을 고려하여 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 결정할 예정입니다.

수요예측결과 반영여부
수요예측에 참여한 기관별 자산규모, 장기보유 성향 등을 고려하여참여수량을 집계하고, 가중평균 가격을 산정한 후 시장상황 등을 종합적으로 고려하여 확정 공모가격 결정의 근거로 활용합니다.

(1) 상기 도표에서 제시한 희망공모액의 범위는 제주맥주㈜가 절대적 평가 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 시장상황, 산업위험 및 재무 위험의 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측 정보는 변동될 수 있습니다.

(2) 금번 제주맥주㈜가 코스닥시장 상장 공모를 위한 확정 공모가액은 향후 수요예측결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정할 예정입니다.

(3) 공모희망가액 산정과 관련한 구체적인 내용은 「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견」을 참고하시기 바랍니다

다. 수요예측에 관한 사항

3) 수요예측 대상주식에 관한 사항

구 분
주식수
비율
비고

기관투자자
5,853,400 주
~ 6,271,500 주
70.00%
~ 75.00%
(코넥스)고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

주1)
비율은 전체 공모주식수 8,362,000주에 대한 비율입니다.

주2)
일반청약자 배정분 2,090,500주~ 2,508,600주(25.00%~30.00%)는 수요예측 참여 대상주식이 아닙니다.

(4) 수요예측 참가 신청수량 최고 및 최저한도

구 분
최고한도
최저한도

기관
투자자
각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도잔액(신청수량 X 신청가격)
또는 5,853,400 주~ 6,271,500 주(기관배정물량) 중 적은 수량
1,000주

주1)
금번 수요예측에 있어서는 물량 배정시 "참여가격, 참여시점 및 참여자의 질적인 측면(운용규모, 투자성향, 공모 참여실적, 의무보유 확약여부 등)" 등을 종합적으로 고려하여 물량 배정이 이루어지는 바, 이러한 조건을 충족하는 수요예측 참여자에 대해서는 최대 수요예측 참여수량 전체에 해당하는 물량이 배정될 수도 있습니다. 따라서, 각 수요예측 참여자는 수요예측 참여시 이러한 사항을 각별히 유의하시고, 반드시 각 수요예측 참여자가 소화할 수 있는 실수요량 범위 내에서 수요예측에 참여하시기 바랍니다.

주2)

금번 수요예측에 참여하는 기관투자자는 2주일, 1개월, 3개월 또는 6개월의 의무보유기간을 확약할 수 있고, 확약 시 배정을 우대할 수 있습니다.

~중략~

(10) 물량배정방법

확정공모가액 이상의 가격을 제시한 수요예측 참여자들을 대상으로 '참여가격, 참여시점 및 참여자의 질적인 측면(운용규모, 투자성향, 공모 참여실적, 의무보유확약여부 등)' 등을 종합적으로 고려한 후, 대표주관회사인 대신증권㈜이 자율적으로 배정물량을 결정합니다. 자세한 사항은 아래와 같습니다.

구분
주요 내용

희망공모가
산정방식
희망공모가액 산정과 관련한 구체적인 내용은 「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항」-「IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)」-「4. 공모가격에 대한 의견」 부분을 참고하시기 바랍니다.

수요예측
참가신청
관련사항
1) 최고한도 : 각 기관별로 법령등에 의한 투자한도 잔액(신청수량 ×신청가격) 또는 5,853,400주~ 6,271,500주(기관투자자 배정물량) 중 적은 수량
2) 최저한도 : 1,000주
3) 수량단위 : 1,000주
4) 가격단위 : 100원
5) 가격 : 가격 미제시 가능 (가격을 제시하지 않고 수량만 제시하는 참여방법 인정함)
6) 의무보유확약기간 선택 : 미확약, 2주, 1개월, 3개월, 6개월

배정대상
확정공모가액 이상의 가격을 제시한 기관투자자 및 가격 미제시자를 대상으로 질적인 측면을 고려하여 물량 배정함
(단. 확정공모가액의 -10% 이내 가격을 제시한 수요예측 참여자 중 확정공모가액으로 배정을 희망하는 자에게도 대표주관회사의 판단하에 배정이 가능)

배정기준
참여가격, 참여시점 및 참여자의 질적인 측면(운용규모, 의무보유확약기간, 참여가격 제시여부, 공모 참여실적, 가격 분석능력, 투자/매매성향, 수요예측에 대한 기여도 등)을 종합적으로 고려하여대표주관회사가 가중치를 부여하여 자율적으로 배정함

가격미제시분
처리방안
가격 미제시 수요예측 참여자 : 확정공모가액으로 무조건 배정받겠다는 의사표시를 한 것으로 간주함

주1)
상기 단위 이외의 수량 혹은 가격을 제시하는 수요예측 참가신청은 해당 수량 혹은 가격의 가장 가까운 하위 단위의 수량 혹은 가격을 제시한 것으로 간주함

주2)
금번 수요예측에 있어서는 물량 배정 시 "참여가격, 참여시점 및 참여자의 질적인 측면(운용규모,의무보유확약기간, 참여가격 제시여부, 공모 참여실적, 가격 분석능력, 투자/매매성향, 수요예측에 대한 기여도 등)을 종합적으로 고려하여 물량 배정이 이루어지는 바, 이러한 조건을 충족하는 수요예측 참여자에 대해서는 최대 수요예측 참여수량 전체에 해당하는 물량이 배정될 수도 있습니다. 따라서, 수요예측 참여 시 이러한 사항을 각별히 유의하여 반드시 각 수요예측 참여자가 소화할 수 있는 실수요량 범위 내에서 수요예측에 참여하시기 바랍니다.

주3)
수요예측 참여자에 대한 물량 배정 시 국내 및 해외 수요예측 참여자에게 통합 배정합니다.

주4)
공모가격 결정 시 수요예측 참여자의 성향 및 가격평가능력 등을 감안하여 가중치를 달리할 수 있습니다. 또한, 과도하게 높거나 낮은 참여가격은 공모가격 결정시 배제하거나 낮은 가중치를 부여할 수 있으며, 가격을 제시하지 않은 수요예측 참여자는 공모가격 결정시 제외됩니다.

<정정 후>

나. 공모가격 산정 개요

대표주관회사인 대신증권㈜은 공모희망가액을 다음과 같이 제시하였습니다.

구 분
내 용

확정공모가액

3,200
원

확정공모가액 결정방법
수요예측 결과와 주식시장 상황 등을 고려하여 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 결정하였습니다.

수요예측결과 반영여부
수요예측에 참여한 기관별 자산규모, 장기보유 성향 등을 고려하여참여수량을 집계하고, 가중평균 가격을 산정한 후 시장상황 등을 종합적으로 고려하여 확정 공모가격 결정의 근거로 활용합니다.

(1) 상기 도표에서 제시한 희망공모액의 범위는 제주맥주㈜가 절대적 평가 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 시장상황, 산업위험 및 재무 위험의 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측 정보는 변동될 수 있습니다.

(2) 금번 제주맥주㈜가 코스닥시장 상장 공모를 위한 확정 공모가액은 향후 수요예측결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정할 예정입니다.

(3) 공모희망가액 산정과 관련한 구체적인 내용은 「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견」을 참고하시기 바랍니다

다. 수요예측에 관한 사항

3) 수요예측 대상주식에 관한 사항

구 분
주식수
비율
비고

기관투자자

6,271,500

주

75.0
%

(코넥스)고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

주1)
비율은 전체 공모주식수 8,362,000주에 대한 비율입니다.

주2)

일반청약자 배정분
2,090,500
주(
25.0
%)

는 수요예측 참여 대상주식이 아닙니다.

(4) 수요예측 참가 신청수량 최고 및 최저한도

구 분
최고한도
최저한도

기관
투자자

각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도잔액(신청수량 X 신청가격)
또는
6,271,000
주
(
기관배정물량) 중 적은 수량

1,000주

주1)
금번 수요예측에 있어서는 물량 배정시 "참여가격, 참여시점 및 참여자의 질적인 측면(운용규모, 투자성향, 공모 참여실적, 의무보유 확약여부 등)" 등을 종합적으로 고려하여 물량 배정이 이루어지는 바, 이러한 조건을 충족하는 수요예측 참여자에 대해서는 최대 수요예측 참여수량 전체에 해당하는 물량이 배정될 수도 있습니다. 따라서, 각 수요예측 참여자는 수요예측 참여시 이러한 사항을 각별히 유의하시고, 반드시 각 수요예측 참여자가 소화할 수 있는 실수요량 범위 내에서 수요예측에 참여하시기 바랍니다.

주2)

금번 수요예측에 참여하는 기관투자자는 2주일, 1개월, 3개월 또는 6개월의 의무보유기간을 확약할 수 있고, 확약 시 배정을 우대할 수 있습니다.

~중략~ 

(10) 물량배정방법

확정공모가액 이상의 가격을 제시한 수요예측 참여자들을 대상으로 '참여가격, 참여시점 및 참여자의 질적인 측면(운용규모, 투자성향, 공모 참여실적, 의무보유확약여부 등)' 등을 종합적으로 고려한 후, 대표주관회사인 대신증권㈜이 자율적으로 배정물량을 결정합니다. 자세한 사항은 아래와 같습니다.

구분
주요 내용

희망공모가
산정방식
희망공모가액 산정과 관련한 구체적인 내용은 「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항」-「IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)」-「4. 공모가격에 대한 의견」 부분을 참고하시기 바랍니다.

수요예측
참가신청
관련사항

1) 최고한도 : 각 기관별로 법령등에 의한 투자한도 잔액(신청수량 ×신청가격) 또는
6,271,000
주(기관투자자 배정물량) 중 적은 수량
2) 최저한도 : 1,000주
3) 수량단위 : 1,000주
4) 가격단위 : 100원
5) 가격 : 가격 미제시 가능 (가격을 제시하지 않고 수량만 제시하는 참여방법 인정함)
6) 의무보유확약기간 선택 : 미확약, 2주, 1개월, 3개월, 6개월

배정대상
확정공모가액 이상의 가격을 제시한 기관투자자 및 가격 미제시자를 대상으로 질적인 측면을 고려하여 물량 배정함
(단. 확정공모가액의 -10% 이내 가격을 제시한 수요예측 참여자 중 확정공모가액으로 배정을 희망하는 자에게도 대표주관회사의 판단하에 배정이 가능)

배정기준
참여가격, 참여시점 및 참여자의 질적인 측면(운용규모, 의무보유확약기간, 참여가격 제시여부, 공모 참여실적, 가격 분석능력, 투자/매매성향, 수요예측에 대한 기여도 등)을 종합적으로 고려하여대표주관회사가 가중치를 부여하여 자율적으로 배정함

가격미제시분
처리방안
가격 미제시 수요예측 참여자 : 확정공모가액으로 무조건 배정받겠다는 의사표시를 한 것으로 간주함

주1)
상기 단위 이외의 수량 혹은 가격을 제시하는 수요예측 참가신청은 해당 수량 혹은 가격의 가장 가까운 하위 단위의 수량 혹은 가격을 제시한 것으로 간주함

주2)
금번 수요예측에 있어서는 물량 배정 시 "참여가격, 참여시점 및 참여자의 질적인 측면(운용규모,의무보유확약기간, 참여가격 제시여부, 공모 참여실적, 가격 분석능력, 투자/매매성향, 수요예측에 대한 기여도 등)을 종합적으로 고려하여 물량 배정이 이루어지는 바, 이러한 조건을 충족하는 수요예측 참여자에 대해서는 최대 수요예측 참여수량 전체에 해당하는 물량이 배정될 수도 있습니다. 따라서, 수요예측 참여 시 이러한 사항을 각별히 유의하여 반드시 각 수요예측 참여자가 소화할 수 있는 실수요량 범위 내에서 수요예측에 참여하시기 바랍니다.

주3)
수요예측 참여자에 대한 물량 배정 시 국내 및 해외 수요예측 참여자에게 통합 배정합니다.

주4)
공모가격 결정 시 수요예측 참여자의 성향 및 가격평가능력 등을 감안하여 가중치를 달리할 수 있습니다. 또한, 과도하게 높거나 낮은 참여가격은 공모가격 결정시 배제하거나 낮은 가중치를 부여할 수 있으며, 가격을 제시하지 않은 수요예측 참여자는 공모가격 결정시 제외됩니다.

(14) 수요예측 결과

가) 수요예측 참여내역

구분
국내기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)
은행, 보험
기타
거래실적 유
주1)
거래실적 무

건수
689
21
171
322
236
8
1447

수량
4,103,998,000
119,091,000
993,840,000
1,894,945,000
1,358,063,000
36,893,000
8,506,830,000

경쟁률
654.39
18.99
158.47
302.15
216.55
5.88
1,356.43

주1) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 입니다.

나) 수요예측 신청가격 분포

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매,중개업자
연기금,운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적 유
주1)
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량

밴드상단초과
642
3,862,804,000
18
112,460,000
153
893,161,000
291
1,716,290,000
169
1,016,763,000
6
24,351,000
1,279
7,625,829,000

밴드 상위75% 초과~100% 이하
39
209,743,000
2
360,000
11
68,910,000
21
128,420,000
5
160,000

78
407,593,000

밴드 상위50% 초과~75% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-

밴드 상위25% 초과~50% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-

밴드 중간값 초과~상위 25% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-

밴드 중간값
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-

밴드 중간값 미만 ~하위 25% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-

밴드 하위 25% 미만~50% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-

밴드 하위 50% 미만∼75% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-

밴드 하위 75% 미만~100% 이상
1
45,000
-
-
2
12,541,000
4
25,084,000

7
37,670,000

밴드하단미만
-
-
-
-
1
1,000
-
-

1
1,000

미제시
7
31,406,000
1
6,271,000
4
19,227,000
6
25,151,000
62
341,140,000
2
12,542,000
82
435,737,000

합계
689
4,103,998,000
21
119,091,000
171
993,840,000
322
1,894,945,000
236
1,358,063,000
8
36,893,000
1,447
8,506,830,000

주1) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 입니다.

과거 양식으로 작성한 수요예측 신청가격 분포는 다음과 같습니다.

구분
참여건수 기준
신청수량 기준

참여건수(건)
비율
신청수량(주)
비율

2,900원 초과
1,279
88.39%
7,625,829,000
89.64%

2,900원
78
5.39%
407,593,000
4.79%

2,600원 초과 ~ 2,900원 미만

-
-
-
-

2,600원
7
0.48%
37,670,000
0.44%

2,600원 미만
1
0.07%
1,000
0.00%

가격미제시
82
5.67%
435,737,000
5.12%

합계
1,447
100.00%
8,506,830,000
100.00%

다) 의무보유 확약 기관수 및 신청수량

구분
참여건수(건)
신청수량(주)

6개월 확약
10
61,355,000

3개월 확약
35
219,484,000

1개월 확약
19
116,834,000

2주일 확약
11
67,998,000

합계
75
465,671,000

총 수량 대비 비율
5.18%
5.47%

라) 주당 확정공모가액의 결정

상기와 같은 수요예측 결과 및 시장상황 등을 고려하여 제주맥주㈜와 대표주관회사가 합의하여 1주당 확정공모가액을
3,200
원으로 결정하였습니다.

마) 물량배정대상자 가격범위

1주당 확정공모가액인
3,200
원 이상 가격 제시자 및 가격 미제시자

(주4)

<정정 전>

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

가. 모집 또는 매출 일정에 관한 사항

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
기명식 보통주 8,362,000 주

주당 모집가액 또는 매출가액
예정가액
2,600 원 주2)

확정가액
-

모집총액 또는 매출총액
예정가액
21,741,200,000 원

확정가액
-

청약단위
주3)

청약기일
주1)
기관투자자
개시일
2021년 5월 13일(목)

종료일
2021년 5월 14일(금)

일반청약자
개시일
2021년 5월 13일(목)

종료일
2021년 5월 14일(금)

청약증거금
주4)
기관투자자
0%

일반청약자
50%

납입기일
2021년 5월 18일(화)

주1)
청약기일: 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다.

주2)
주당 공모가액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 2,600원 ~ 2,900원 중 최저가액인 2,600원 기준입니다. 청약일 전에 대신증권㈜이 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 발행회사와 대표주관회사가 협의한 후 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다.

주3)
청약단위:
① 일반청약자는 대표주관회사인 대신증권㈜의 본 ·지점을 통해 청약이 가능합니다. 청약단위는 아래 '다. 청약방법 - (7) 청약단위'를 참조해 주시기 바라며 기타 사항은 대표주관회사에서 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다.
② 기관투자자의 청약은 수요예측에 참여하는 물량을 배정받은 수량 단위로 하며, 청약 미달을 고려하여 추가청약을 하고자 하는 기관투자자는 최고청약한도를 각 기관별 법령 등에 의한 투자한도액을 고려한 수량으로 1주 단위로 청약할 수 있습니다.

주4)
청약증거금:
① 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인 2021년 5월 18일(화) 08:00 ~ 13:00 사이에 대표주관회사인 대신증권㈜에 납입하여야 하며, 동 납입 금액은 주금납입기일에 주금납입금으로 대체됩니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 인수회사가 그 미달 금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다.
② 일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일(2021년 5월 18일)에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하여 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 미달금액에 해당하는 배정주식은 인수인이 자기계산으로 인수하며, 초과 청약증거금이 있는 경우 이를 주금납입기일 당일(2021년 5월 18일)에 반환합니다. 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.

주4)
분산요건 미 충족 시 청약증거금이 납입주금에 초과하였으나「코스닥시장 상장규정」 제6조 제1항 제3호에 의한 "주식분산"요건의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한 청약증거금이 납입주금에 미달하고 "주식분산"요건의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규 상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규 상장을 못할 경우, 청약증거금과 경과이자는 청약자에게 반환하나, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규 상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다.

주5)
청약취급처:
① 일반청약자: 대신증권㈜ 본ㆍ지점
② 일반청약자는 대표주관회사 및 인수단 각각의 청약취급처를 통해 한 청약처에서의 이중청약은 불가하며, 각 청약취급처별 복수청약은 가능합니다.

다. 청약방법

(6) 일반청약자의 청약자격

일반청약자의 청약자격은 증권신고서 제출일 현재 아래와 같습니다. 동 청약자격은 향후 변경 될 수 있으므로 청약자격이 변경이 되는 경우 홈페이지를 통해 고지할 예정입니다.

[대신증권(주)의 일반청약자

및 우대청약자
청약자격]

구분

내용

청약자격

오프라인 청약
- 청약개시일 전일 계좌 보유중인 고객 중 프라임(정기등급) 이상
 (프라임 등급(정기등급) : 직전 분기 자산 평잔 1천만원 이상
* 오프라인 청약 : 영업점 내방 및 유선청약

온라인 청약

- 청약개시일 전일 계좌 보유중인 모든 고객

* 온라인 청약 : 홈페이지, HTS, MTS, ARS

청약한도 및
우대기준

청약 한도

자격 요건

200%

① 고객등급 HNW등급 이상 개인고객
(HNW 등급(정기등급) : 직전 분기 자산 평잔 1억원 이상 개인고객)
② 연금 저축(펀드) 계좌 직전 월 말잔 4백만원(CIF기준)이상(예수금 제외)

③ 펀드 평가금액 직전 월 말잔 기준 5천만원(CIF기준) 이상
 (단, 로보펀드의 경우 1천만원 이상)

④
개
인형퇴직연금(IRP) 계좌 직전월 말잔 4백만원(CIF기준)이상 (예수금 제외)

100%
- 청약개시일 전일 계좌 보유중인 고객 중 프라임(정기등급) 이상
(프라임 등급(정기등급) : 직전 분기 자산 평잔 1천만원 이상

※ 우대고객 중 오프라인 청약 고객은 연금보유고객이라도 기본 청약자격(프라임등급)이상 충족 할 것

유의사항
(온/오프라인 동일)

청약개시일 전일까지 계좌 개설이 되어 있는 고객에 한하여 청약 가능
※ 청약개시일 계좌개설 후 청약 불가

청약수수료

청약수수료는 3,000원이며, 청약한 종합계좌에 CMA상품(82)을 약정(보유)하고 있는 경우 청약수수료 면제

배정기준

1) 일반청약자가 희망수량을 청약하면 균등배정 물량(일반청약자 배정물량의 50% 이상)을 모든 청약자에게 균등배정하고 나머지를 비례배정하는 일괄청약방식으로 배정합니다.

2) 일반/우대청약자에 대한 배정결과 발생하는 1주 미만의 단수주는 원칙적으로 5사 6입하여 잔여주식이 최소화 되도록 배정하되, 대표주관회사가 정한 기준에 의함
3) 그 결과 발생하는 잔여주

식은
최대청약자
부터
추
첨하여 재배정함

주1)

고객 정기등급 산출 방법(연4회)

- 3월, 6월, 9월, 12월 매월 말일 기준으로 평가하여 다음달 첫 영업일부터 적용

주2)

연금보유고객 (CIF 기준)

- 연금저축계좌(직전월 말잔 기준 펀드잔고 4백만원 이상)

- 연금저축펀드(직전월 말잔 기준 4백만원 이상)

- 연금저축계좌와 연금저축펀드 동시 보유고객은 연금저축계좌 펀드잔고와 연금저축펀드 합산 400만원 이상

주3)
펀드보유고객 (CIF 기준)
- 로보펀드는 로보어드바이저 테스트베드를 통과한 펀드 중 당사가 지정한 펀드
- 펀드 평가금액 산정 시 예수금 및 연금펀드 제외
- 로보펀드 또는 펀드 평가금액 기준 중 하나만 충족해도 우대 적용

주4)
개인형 퇴직 연금(IRP) 보유 고객 (CIF기준)
- 개인형퇴직연금(IRP) 보유 고객(직전월 말잔 기준 4백만원 이상)

주5)
일반청약자의 청약시 "추가납입"에 대한 선택이 필요합니다.

(7) 청약단위

① 기관투자자의 청약단위는 수요예측에 참여하는 물량을 배정받은 수량 단위로 하며, 청약 미달을 고려하여 추가청약을 하고자 하는 기관투자자는 최고청약한도를 각 기관별 법령 등에 의한 투자한도액을 고려한 수량으로 1주 단위로 청약할 수 있습니다.
② 일반청약자는 대표주관회사인 대신증권(주)의 본 ·지점을 통해 청약이 가능하며, 청약한도 및 단위는 아래와 같습니다. 단, 청약 단위와 상이한 청약수량은 그 청약수량 하위의 청약단위로 청약한 것으로 간주합니다.

[대신증권(주)의 일반청약자의 청약한도 및 청약증거금율]

구분
일반청약자 배정물량
최고 청약한도
청약증거금율

대신증권
2,090,500주 ~ 2,508,600주
주1)
50%

주1)
대신증권(주)의 일반청약자 청약한도는 청약자격별로 상이합니다.
□ 우대그룹의 청약한도 : 200,000주 ~ 250,000주 (200%)
□ 일반그룹의 청약한도 : 100,000주 ~ 125,000주 (100%)

주2)

대신증권(주)의 일반청약자 청약증거금율은 50%입니다.
청약자격의 기준에 관한 사항은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약방법 - (6) 일반청약자의 청약 자격』을 참고하시기 바랍니다.

(9) 청약결과 배정방법

(가) 공모주식 배정비율

구 분
배정주식수
배정비율

기관투자자
5,853,400 주 ~ 6,271,500 주
70.00% ~ 75.00%

일반청약자
2,090,500 주 ~ 2,508,600 주
25.00% ~ 30.00%

합 계
8,362,000 주
100.00%

① 상기 표의 배정분 중 기관투자자의 청약미달로 인한 잔여주식이 있는 경우에는 이를 추가청약한 기관투자자에게 우선 배정할 수 있습니다. 그럼에도 잔여주식이 있을 경우 이를 일반청약자 배정분에 합산하여 배정합니다.
금번 공모는 우리사주 우선배정이 존재하지 않아, 우리사주 잔여주식이 공모주식의 20% 입니다. 이에「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제6호에 근거하여 공모주식의 5%를 일반청약자에게 배정 가능합니다.

② 발행회사 또는 인수인의 이해관계인(「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제9항 각호의 1에 해당하는 자)과 금번 공모와 관련하여 발행회사 또는 인수인에 용역을 제공하거나 중대한 이해관계자 있는 자는 배정에서 제외합니다.

③ 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

(나) 배정방법

청약결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 정한 공모가액으로, 대표주관회사와 발행회사가 사전에 약정한 배정기준에 의거 다음과 같이 배정합니다.

① 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측에 참여하여 배정받은 수량 범위 내에서 우선 배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.

② 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제11항에 의거하여 일반청약자에게 배정하는 전체수량(동 규정 제9조제1항제6호에 따른 배정수량을 포함한다)의 50% 이상을 최소 청약증거금 이상을 납입한 모든 일반청약자에게 동등한 배정기회를 부여하는 방식(이하 "균등방식 배정"이라 한다)으로 배정하여야 하며 나머지를 청약수량에 비례하여 배정(이하 "비례방식 배정"이라 한다)합니다.

③ 따라서 금번 IPO는 일반청약자에게 2,090,500주 이상 2,508,600주 이하를 배정할 예정이며, 균등방식 배정 예정물량은 1,045,250주 이상 1,254,300주 이하입니다.

④ 일반청약자의 청약방식은 균등방식 배정과 비례방식 배정을 선택하게 하지 않고, 양 방식의 청약을 일괄하여 받는 방식인 '일괄청약방식'입니다. 따라서 일반청약자가 비례방식으로 배정을 받고자 하는 수량을 청약하면 자동으로 균등방식 배정의 청약자로 인정됩니다.

⑤ 일괄청약자에 대한 배정은 청약에 참여한 일반청약자 전원에게 균등방식 배정물량을 동일하게 배정하고, 나머지 물량을 추첨 등 합리적인 방식을 통하여 배정합니다. 단, 이 경우 몫은 동일하게 배정하되 나머지를 추첨 등 합리적인 방식을 통하여 배정하므로 청약자간 배정에 차이가 발생할 수 있으며 '균등 배정'이 '동일 수량'을 의미하지 않습니다. 아울러 추첨의 경우 우리사주조합 미청약 잔여주식 배정 등으로 균등방식 배정물량이 당첨자 수로 나누어 떨어지지 않는 경우, 동 나머지를 추가 추첨 등 합리적인 방식을 통하여 배정하므로 동일 수량을 의미하지 않습니다. 다만, 개별 청약자의 청약 주식수가 배정수량보다 작은 경우 청약 주식수까지 배정됩니다.

⑥ 균등방식 배정 이후 일반청약자 배정수량은 일반청약자의 청약주식수에 비례하여 안분배정하고, 배정결과 발생하는 1주 미만의 단수주는 원칙적으로 5사6입 등 잔여주식이 최소화되도록 배정합니다. 다만, 개별 청약자의 청약 주식수가 배정수량보다 작은 경우 청약 주식수까지 배정됩니다. 비례방식 배정 후 잔여주식이 발생하는 경우 청약을 받은 대표주관회사 구성원이 각각 자기계산으로 이를 인수하거나, 추첨 등 합리적인 방식을 통하여 재배정합니다.

<정정 후>

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

가. 모집 또는 매출 일정에 관한 사항

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
기명식 보통주 8,362,000주

주당 모집가액 또는 매출가액
예정가액
2,600원

확정가액
3,200원

모집총액 또는 매출총액
예정가액
21,741,200,000원

확정가액

26,758,400,000원

청약단위
주2)

청약기일
주3)
기관투자자
개시일
2021년 5월 13일(목)

종료일
2021년 5월 14일(금)

일반청약자
개시일
2021년 5월 13일(목)

종료일
2021년 5월 14일(금)

청약증거금
주4)
기관투자자
0%

일반청약자
50%

납입기일
2021년 5월 18일(화)

주1)

주당 공모가액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한
확정공모가액
3,200
원 기준입니다. 청약일 전에 대신증권㈜이 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 발행회사와 대표주관회사가 협의한 후 주당 확정공모가액을 최종
결정하였습니다.

주2)
청약단위:
① 일반청약자는 대표주관회사인 대신증권㈜의 본 ·지점을 통해 청약이 가능합니다. 청약단위는 아래 '다. 청약방법 - (7) 청약단위'를 참조해 주시기 바라며 기타 사항은 대표주관회사에서 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다.
② 기관투자자의 청약은 수요예측에 참여하는 물량을 배정받은 수량 단위로 하며, 청약 미달을 고려하여 추가청약을 하고자 하는 기관투자자는 최고청약한도를 각 기관별 법령 등에 의한 투자한도액을 고려한 수량으로 1주 단위로 청약할 수 있습니다.

주3)
청약기일: 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다.

주4)
청약증거금:
① 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인 2021년 5월 18일(화) 08:00 ~ 13:00 사이에 대표주관회사인 대신증권㈜에 납입하여야 하며, 동 납입 금액은 주금납입기일에 주금납입금으로 대체됩니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 인수회사가 그 미달 금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다.
② 일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일(2021년 5월 18일)에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하여 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 미달금액에 해당하는 배정주식은 인수인이 자기계산으로 인수하며, 초과 청약증거금이 있는 경우 이를 주금납입기일 당일(2021년 5월 18일)에 반환합니다. 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.

주5)
분산요건 미 충족 시 청약증거금이 납입주금에 초과하였으나「코스닥시장 상장규정」 제6조 제1항 제3호에 의한 "주식분산"요건의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한 청약증거금이 납입주금에 미달하고 "주식분산"요건의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규 상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규 상장을 못할 경우, 청약증거금과 경과이자는 청약자에게 반환하나, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규 상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다.

주6)
청약취급처:
① 일반청약자: 대신증권㈜ 본ㆍ지점
② 일반청약자는 대표주관회사 및 인수단 각각의 청약취급처를 통해 한 청약처에서의 이중청약은 불가하며, 각 청약취급처별 복수청약은 가능합니다.

다. 청약방법

(6) 일반청약자의 청약자격

일반청약자의 청약자격은 증권신고서 제출일 현재 아래와 같습니다. 동 청약자격은 향후 변경 될 수 있으므로 청약자격이 변경이 되는 경우 홈페이지를 통해 고지할 예정입니다.

[대신증권(주)의 일반청약자

및 우대청약자
청약자격]

구분

내용

청약자격

오프라인 청약
- 청약개시일 전일 계좌 보유중인 고객 중 프라임(정기등급) 이상
 (프라임 등급(정기등급) : 직전 분기 자산 평잔 1천만원 이상
* 오프라인 청약 : 영업점 내방 및 유선청약

온라인 청약

- 청약개시일 전일 계좌 보유중인 모든 고객

* 온라인 청약 : 홈페이지, HTS, MTS, ARS

청약한도 및
우대기준

청약 한도

자격 요건

200%

① 고객등급 HNW등급 이상 개인고객
(HNW 등급(정기등급) : 직전 분기 자산 평잔 1억원 이상 개인고객)
② 연금 저축(펀드) 계좌 직전 월 말잔 4백만원(CIF기준)이상(예수금 제외)

③ 펀드 평가금액 직전 월 말잔 기준 5천만원(CIF기준) 이상
 (단, 로보펀드의 경우 1천만원 이상)

④
개
인형퇴직연금(IRP) 계좌 직전월 말잔 4백만원(CIF기준)이상 (예수금 제외)

100%
- 청약개시일 전일 계좌 보유중인 고객 중 프라임(정기등급) 이상
(프라임 등급(정기등급) : 직전 분기 자산 평잔 1천만원 이상

※ 우대고객 중 오프라인 청약 고객은 연금보유고객이라도 기본 청약자격(프라임등급)이상 충족 할 것

유의사항
(온/오프라인 동일)

청약개시일 전일까지 계좌 개설이 되어 있는 고객에 한하여 청약 가능
※ 청약개시일 계좌개설 후 청약 불가

청약수수료

청약수수료는 3,000원이며, 청약한 종합계좌에 CMA상품(82)을 약정(보유)하고 있는 경우 청약수수료 면제

배정기준

1) 일반청약자가 희망수량을 청약하면 균등배정 물량(일반청약자 배정물량의 50% 이상)을 모든 청약자에게 균등배정하고 나머지를 비례배정하는 일괄청약방식으로 배정합니다.

2) 일반/우대청약자에 대한
비례
배정결과 발생하는 1주 미만의 단수주는 원칙적으로 5사 6입하여 잔여주식이 최소화 되도록 배정하되, 대표주관회사가 정한 기준에 의함
3) 그 결과 발생하는 잔여주

식은
최대청약자
부터
추
첨하여 재배정함

주1)

고객 정기등급 산출 방법(연4회)

- 3월, 6월, 9월, 12월 매월 말일 기준으로 평가하여 다음달 첫 영업일부터 적용

주2)

연금보유고객 (CIF 기준)

- 연금저축계좌(직전월 말잔 기준 펀드잔고 4백만원 이상)

- 연금저축펀드(직전월 말잔 기준 4백만원 이상)

- 연금저축계좌와 연금저축펀드 동시 보유고객은 연금저축계좌 펀드잔고와 연금저축펀드 합산 400만원 이상

주3)
펀드보유고객 (CIF 기준)
- 로보펀드는 로보어드바이저 테스트베드를 통과한 펀드 중 당사가 지정한 펀드
- 펀드 평가금액 산정 시 예수금 및 연금펀드 제외
- 로보펀드 또는 펀드 평가금액 기준 중 하나만 충족해도 우대 적용

주4)
개인형 퇴직 연금(IRP) 보유 고객 (CIF기준)
- 개인형퇴직연금(IRP) 보유 고객(직전월 말잔 기준 4백만원 이상)

주5)
일반청약자의 청약시 "추가납입"에 대한 선택이 필요합니다.

(7) 청약단위

① 기관투자자의 청약단위는 수요예측에 참여하는 물량을 배정받은 수량 단위로 하며, 청약 미달을 고려하여 추가청약을 하고자 하는 기관투자자는 최고청약한도를 각 기관별 법령 등에 의한 투자한도액을 고려한 수량으로 1주 단위로 청약할 수 있습니다.
② 일반청약자는 대표주관회사인 대신증권(주)의 본 ·지점을 통해 청약이 가능하며, 청약한도 및 단위는 아래와 같습니다. 단, 청약 단위와 상이한 청약수량은 그 청약수량 하위의 청약단위로 청약한 것으로 간주합니다.

[대신증권(주)의 일반청약자의 청약한도 및 청약증거금율]

구분
일반청약자 배정물량
최고 청약한도
청약증거금율

대신증권

2,090,500

주

주1)
50%

주1)

대신증권(주)의 일반청약자 청약한도는 청약자격별로 상이합니다.
□ 우대그룹의 청약한도 :
200,000주 (200%)
□ 일반그룹의 청약한도 :
100,000주 (100%)

주2)

대신증권(주)의 일반청약자 청약증거금율은 50%입니다.
청약자격의 기준에 관한 사항은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약방법 - (6) 일반청약자의 청약 자격』을 참고하시기 바랍니다.

[대신증권(주)의 일반청약자의 청약단위]

청약주식수
청약단위

100주 이상~ 1,000주 이하
100주

1,000주 초과 ~ 10,000주 이하
1,000주

10,000주 초과 ~ 50,000주 이하
2,000주

50,000주 초과
5,000주

(9) 청약결과 배정방법

(가) 공모주식 배정비율

구 분
배정주식수
배정비율

기관투자자

6,271,500주

75.0
%

일반청약자

2,090,500
주

25.0
%

합 계
8,362,000주
100.00%

① 상기 표의 배정분 중 기관투자자의 청약미달로 인한 잔여주식이 있는 경우에는 이를 추가청약한 기관투자자에게 우선 배정할 수 있습니다. 그럼에도 잔여주식이 있을 경우 이를 일반청약자 배정분에 합산하여 배정합니다.

금번 공모는 우리사주 우선배정이 존재하지 않아, 우리사주 잔여주식이 공모주식의 20% 입니다. 이에「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제6호에 근거하여 공모주식의 5%를 일반청약자에게 배정 가능합니다.

② 발행회사 또는 인수인의 이해관계인(「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제9항 각호의 1에 해당하는 자)과 금번 공모와 관련하여 발행회사 또는 인수인에 용역을 제공하거나 중대한 이해관계자 있는 자는 배정에서 제외합니다.

③ 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

(나) 배정방법

청약결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 정한 공모가액으로, 대표주관회사와 발행회사가 사전에 약정한 배정기준에 의거 다음과 같이 배정합니다.

① 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측에 참여하여 배정받은 수량 범위 내에서 우선 배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.

② 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제11항에 의거하여 일반청약자에게 배정하는 전체수량(동 규정 제9조제1항제6호에 따른 배정수량을 포함한다)의 50% 이상을 최소 청약증거금 이상을 납입한 모든 일반청약자에게 동등한 배정기회를 부여하는 방식(이하 "균등방식 배정"이라 한다)으로 배정하여야 하며 나머지를 청약수량에 비례하여 배정(이하 "비례방식 배정"이라 한다)합니다.

③ 따라서 금번 IPO는 일반청약자에게
2,090,500
주를 배정하며, 균등방식 배정 예정물량은
1,045,250
주 입니다.

④ 일반청약자의 청약방식은 균등방식 배정과 비례방식 배정을 선택하게 하지 않고, 양 방식의 청약을 일괄하여 받는 방식인 '일괄청약방식'입니다. 따라서 일반청약자가 비례방식으로 배정을 받고자 하는 수량을 청약하면 자동으로 균등방식 배정의 청약자로 인정됩니다.

⑤ 일괄청약자에 대한 배정은 청약에 참여한 일반청약자 전원에게 균등방식 배정물량을 동일하게 배정하고, 나머지 물량을 추첨 등 합리적인 방식을 통하여 배정합니다. 단, 이 경우 몫은 동일하게 배정하되 나머지를 추첨 등 합리적인 방식을 통하여 배정하므로 청약자간 배정에 차이가 발생할 수 있으며 '균등 배정'이 '동일 수량'을 의미하지 않습니다. 아울러 추첨의 경우 우리사주조합 미청약 잔여주식 배정 등으로 균등방식 배정물량이 당첨자 수로 나누어 떨어지지 않는 경우, 동 나머지를 추가 추첨 등 합리적인 방식을 통하여 배정하므로 동일 수량을 의미하지 않습니다. 다만, 개별 청약자의 청약 주식수가 배정수량보다 작은 경우 청약 주식수까지 배정됩니다.

⑥ 균등방식 배정 이후 일반청약자 배정수량은 일반청약자의 청약주식수에 비례하여 안분배정하고, 배정결과 발생하는 1주 미만의 단수주는 원칙적으로 5사6입 등 잔여주식이 최소화되도록 배정합니다. 다만, 개별 청약자의 청약 주식수가 배정수량보다 작은 경우 청약 주식수까지 배정됩니다. 비례방식 배정 후 잔여주식이 발생하는 경우 청약을 받은 대표주관회사 구성원이 각각 자기계산으로 이를 인수하거나, 추첨 등 합리적인 방식을 통하여 재배정합니다.

(주5)

<정정 전>

가. 인수방법에 관한 사항

인 수 인
인수주식의
종류 및 수
인수금액 주2)
인수비율
인수조건

명칭
주소

대신증권㈜
서울시 중구 삼일대로 343
(저동1가, 대신파이낸스센터)
8,362,000 주
21,741,200,000 원
100.0%
총액인수

주1)
대표주관회사인 대신증권㈜이 전체 공모물량의 100%(주)를 총액 인수합니다. 기관투자자 및 일반투자자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사인 대신증권㈜이 자기계산으로 최종 실권주를 인수합니다.

주2)
인수금액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가액(2,600원 ~ 2,900 원)의 밴드 최저가액인 2,600 원 기준으로 계산한 금액이며, 확정된 금액이 아니므로 추후 변동될 수 있습니다.

나. 인수대가에 관한 사항

구 분
인수인
금 액
비 고

인수수수료
대신증권㈜
895,737,440 원
-

합계
895,737,440 원
주1)

주1)
인수수수료는 공모주식 및 추가주식(의무인수분) 취득 합계금액의 4%에 해당하는 금액이며, 이외 대표주관회사를 대상으로상장 관련 업무 성실도, 기여도 등을 종합적으로 감안하여 추가적인 성과수수료를 0.5% 이내에서 지급할 수 있습니다. 또한, 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 범위(2,600원~ 2,900원)의 최저가액 기준이며, 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다.

다. 상장주선인 의무취득에 관한 사항

금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」 제26조 제6항 제2호에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다(이하 "의무인수").

금번 공모의 대표주관회사인 대신증권㈜은 제주맥주㈜의 상장주선인으로 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비 고

대신증권㈜
기명식보통주
250,860 주
652,236,000 원
「코스닥시장 상장규정」에 따른
상장주선인의 의무 취득분

합계
기명식보통주
250,860 주
652,236,000 원

주1)
상장주선인의 의무인수분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사청구일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 또한, 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다.

주2)
상기 취득금액은 「코스닥시장 상장규정」상 모집ㆍ매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 대표주관회사인 대신증권㈜과 발행회사인 제주맥주㈜와 협의하여 제시한 희망공모가액 2,600원 ~ 2,900 중 최저가액인 2,600원 기준입니다.

주3)
금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분(250,860주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

관련 「코스닥시장 상장규정」은 아래와 같습니다.

「코스닥시장 상장규정」

제26조(상장주선인의 의무) ⑥상장주선인은 다음 각 호에서 정하는 바에 따라 상장예비심사청구일부터 신규상장신청일까지 상장예정법인이 상장을 위해 모집·매출하는 주식의 일부를 해당 모집·매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 한다. 이 경우 취득수량의 산정기준 및 취득방법 등에 대하여는 세칙에서 정한다.
2. 국내기업 상장주선의 경우에는 해당 모집·매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)에 대하여 상장일로부터 3월간 계속보유하여야 한다. 다만, 제7조제9항에 따른 신속이전기업 상장주선의 경우에는 제1호의 규정을 준용한다.

<정정 후>

가. 인수방법에 관한 사항

인 수 인
인수주식의
종류 및 수
인수금액 주2)
인수비율
인수조건

명칭
주소

대신증권㈜
서울시 중구 삼일대로 343
(저동1가, 대신파이낸스센터)
8,362,000 주

26,758,400,000
원

100.0%
총액인수

주1)
대표주관회사인 대신증권㈜이 전체 공모물량의 100%(주)를 총액 인수합니다. 기관투자자 및 일반투자자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사인 대신증권㈜이 자기계산으로 최종 실권주를 인수합니다.

주2)

인수금액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한
확정공모가액 3,200원 기준으로 계산한 금액 입니다.

나. 인수대가에 관한 사항

구 분
인수인
금 액
비 고

인수수수료
대신증권㈜
1,240,251,840원
-

합계
1,240,251,840원
주1)

주1)

인수수수료는 공모주식 및 추가주식(의무인수분) 취득 합계금액의
4.0%에 해당하는 금액이며, 이외 대표주관회사를 대상으로상장 관련 업무 성실도, 기여도 등을 종합적으로 감안하여 추가적인 성과수수료를 0.5%를 지급합니다. 또한, 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 제시한
확정공모가액 3,200원 기준입니다.

다. 상장주선인 의무취득에 관한 사항

금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」 제26조 제6항 제2호에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다(이하 "의무인수").

금번 공모의 대표주관회사인 대신증권㈜은 제주맥주㈜의 상장주선인으로 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비 고

대신증권㈜
기명식보통주
250,860 주
802,752,000원
「코스닥시장 상장규정」에 따른
상장주선인의 의무 취득분

합계
기명식보통주
250,860 주

802,752,000원

주1)
상장주선인의 의무인수분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사청구일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 또한, 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다.

주2)

상기 취득금액은 「코스닥시장 상장규정」상 모집ㆍ매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 대표주관회사인 대신증권㈜과 발행회사인 제주맥주㈜와 협의하여 제시한
확정공모가액 3,200원 기준입니다.

주3)
금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분(250,860주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

관련 「코스닥시장 상장규정」은 아래와 같습니다.

「코스닥시장 상장규정」

제26조(상장주선인의 의무) ⑥상장주선인은 다음 각 호에서 정하는 바에 따라 상장예비심사청구일부터 신규상장신청일까지 상장예정법인이 상장을 위해 모집·매출하는 주식의 일부를 해당 모집·매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 한다. 이 경우 취득수량의 산정기준 및 취득방법 등에 대하여는 세칙에서 정한다.
2. 국내기업 상장주선의 경우에는 해당 모집·매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)에 대하여 상장일로부터 3월간 계속보유하여야 한다. 다만, 제7조제9항에 따른 신속이전기업 상장주선의 경우에는 제1호의 규정을 준용한다.

(주6)

<정정 전>

(카) 청약자 유형군별 배정비율 변경 위험

기관투자자에게 배정할 주식은 수요예측을 통해 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다.

증권신고서 제출일 현재 금번 총 공모주식 8,362,000주의 청약자 유형군별 배정비율은 일반청약자 2,090,500주 ~ 2,508,600주(공모주식의 25.0% ~ 30.0%), 기관투자자 5,853,400주 ~ 6,271,500주(공모주식의 70.0% ~ 75.0%) 입니다. 기관투자자배정주식 5,853,400주 ~ 6,271,500주를 대상으로 2021년 5월 10일(월) ~ 11일(화) 이틀간 수요예측을 실시하여 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다. 또한「증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조 제1항 제6호」의 개정에 따라 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 25%에 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5%내에서 발행인과 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.

한편, 2021년 5월 13일(목) ~ 14일(금)에 실시되는 청약 결과 잔여주식이 있는 경우에는 대표주관회사가 자기분으로 인수 또는 추첨등 합리적인 방식을 통해 재배정을 하게 됩니다. 만약청약자유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 초과 청약이 있는 다른항의 배정분에 합산하여 배정될 수 있으며, 이러한 초과 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.

(사) 주식매수선택권, BW, 신주인수권 행사 등에 따른 지분희석 위험

당사는 증권신고서 제출일 현재 2,554,630주(행사가능 주식수 기준)의 주식매수선택권을 임직원 등에게 부여하였습니다. 그리고, (주)화인파트너스가 보유한 분리형 신주인수권 행사로 현재 발행가능 주식수는 228,571주 입니다. 또한 당사는 정관 제12조에 따라 대표주관회사인 대신증권에게 418,100주의 신주인수권을 부여하였습니다, 따라서 상장 이후 주식매수선택권 행사 및 신주인수권 행사로 인하여 발행된 보통주식이 시장에 출회할 경우 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.

당사는 직원들의 사기진작 및 근로의욕 고취 등의 목적으로 9차례에 걸쳐 주식매수선택권을 주요 임직원 등에게 부여하였으며, 상장 후 동 주식매수 선택권의 행사로 인하여 추가로 물량이 출회될 경우에 주식가치가 희석됨에 따라 주가에 부정적인 영향을 미칠수 있습니다.

당사는 증권신고서 제출일 현재 2,554,630주의 주식매수선택권을 임직원에게 부여했으며, 주식매수선택권 부여현황은 아래와 같습니다.

[주식매수선택권 부여현황]

(기준일 : 증권신고서 제출일 현재)

(단위 : 원, 주)

구분
부여받은자
부여일
부여방법
주식의종류
변동수량
행사기간
행사가격

부여
행사(취소)
미행사수량

1회차
조은영
2015.05.11
신주교부
보통주
82,000
-
82,000
2018.05.12 ~ 2022.05.11
500

2회차
권진주
2015.10.12
신주교부
보통주
30,000
-
30,000
2018.11.02 ~ 2022.11.01
1,000

3회차
권진주 외 임직원 22명
2017.03.27
신주교부
보통주
577,000
322,000
255,000
2020.03.27 ~ 2024.03.26
500

4회차
권영 외 임직원 44명
2018.03.20
신주교부
보통주
534,420
302,210
232,210
2021.03.20 ~ 2025.03.19
500

5회차
강동웅 외 임직원 65명
2019.03.29
신주교부
보통주
812,420
245,000
567,420
2022.04.02 ~ 2026.04.01
500

6회차
고대희 외 임직원 22명
2019.12.13
신주교부
보통주
654,210
274,210
380,000
2022.12.17 ~ 2026.12.16
500

7회차
이두희 외 임직원 2명
2020.03.31
신주교부
보통주
60,000
-
60,000
2023.04.02 ~ 2027.04.01
500

8회차
강동균 외 임직원 92명
2020.06.29
신주교부
보통주
861,000
283,000
578,000
2023.07.02 ~ 2027.07.01
500

9회차
고대희 외 임직원 23명
2020.09.21
신주교부
보통주
380,000
10,000
370,000
2023.09.22 ~ 2027.09.21
500

합 계
3,991,050
1,436,420
2,554,630
-
-

또한, 당사는 당사 정관 제12조(신주의 발행 및 신주인수권)3항에 따라 기업공개업무를 주관한 대표주관회사에게 신주인수권을 부여할 수 있습니다. 신고서 제출일 현재 신주인수권이 아래와 같이 부여되어 있습니다.

[신주인수권 부여 현황]

구분

내용

부여 대상

대신증권㈜

부여 주식종류

보통주

부여 주식수

418,100 주

행사가격

3,200원

행사기간

상장일부터 3개월 이후 18개월 이내

그리고 당사는 기 발행한 분리형 신주인수권은 아래와 같습니다.

[분리형 신주인수권 현황]

구분

내용

부여 대상

㈜ 화인파트너스

행사가능 주식종류

보통주

발행가능 주식수 주1)

228,571주

행사가격

1,750원

행사기간

사채발행 후 6개월후부터 2021.08.19

주1) 상장 이후 주가가 부진으로 신주인수권 행사가액 조정이 발생하는 경우, 이에 따른 희석가능 주식수가 증가할 수 있습니다.

당사가 부여한 주식매수선택권 및 신주인수권, 분리형 신주인수권 등 희석가능 주식수를 포함한 전체 지분율 변동은 다음과 같습니다. 

[희석가능주식수를 고려한 지분 변동내역]

구분
주주
관계
공모전
공모후
공모후(희석주식고려)

주식수
지분율
주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주등
(특수관계인 포함)
㈜엠비에이치홀딩스(MBH)
최대주주
8,544,000주
18.03%
8,544,000주
15.26%
8,544,000주
14.49%

문혁기
대표이사
99,480주
0.21%
99,480주
0.18%
99,480주
0.17%

문성근
특수관계인
2,877,130주
6.07%
2,877,130주
5.14%
2,877,130주
4.88%

강명선
특수관계인
478,270주
1.01%
478,270주
0.85%
478,270주
0.81%

오상민
특수관계인
300,000주
0.63%
300,000주
0.54%
300,000주
0.51%

조은영
등기임원
200주
0.00%
200주
0.00%
200주
0.00%

김배진
미등기임원
1,000주
0.00%
1,000주
0.00%
1,000주
0.00%

김민정
특수관계인
300,000주
0.63%
300,000주
0.54%
300,000주
0.51%

소계
12,600,080주
26.59%
12,600,080주
22.50%
12,600,080주
21.37%

벤처금융
(유)에프피파인트리1호
재무적투자자(FI)
3,200,000주
6.75%
3,200,000주
5.71%
3,200,000주
5.43%

유티씨그린바이오투자조합
재무적투자자(FI)
869,570주
1.84%
869,570주
1.55%
869,570주
1.47%

SBI아세안 스프링보드 투자조합
재무적투자자(FI)
869,570주
1.84%
869,570주
1.55%
869,570주
1.47%

Sli Creative Start-up 투자펀드
재무적투자자(FI)
1,308,700주
2.76%
1,308,700주
2.34%
1,308,700주
2.22%

우신벤처투자㈜
재무적투자자(FI)
571,420주
1.21%
571,420주
1.02%
571,420주
0.97%

미래창조 네이버 스톤브릿지 초기기업 투자조합
재무적투자자(FI)
1,500,000주
3.17%
1,500,000주
2.68%
1,500,000주
2.54%

스톤브릿지영프론티어투자조합
재무적투자자(FI)
1,142,850주
2.41%
1,142,850주
2.04%
1,142,850주
1.94%

스톤브릿지성장디딤돌투자조합
재무적투자자(FI)
1,142,850주
2.41%
1,142,850주
2.04%
1,142,850주
1.94%

스톤브릿지한국형유니콘투자조합
재무적투자자(FI)
4,773,160주
10.07%
4,773,160주
8.52%
4,773,160주
8.09%

스톤브릿지2020 벤처투자조합
재무적투자자(FI)
571,430주
1.21%
571,430주
1.02%
571,430주
0.97%

2019KIF-스톤브릿지 혁신기술성장TCB투자조합
재무적투자자(FI)
1,142,860주
2.41%
1,142,860주
2.04%
1,142,860주
1.94%

유엔그린시너지투자조합
재무적투자자(FI)
571,450주
1.21%
571,450주
1.02%
571,450주
0.97%

SBI-KIS 2018 투자조합
재무적투자자(FI)
1,142,850주
2.41%
1,142,850주
2.04%
1,142,850주
1.94%

SBI-KIS 밸류업 투자조합
재무적투자자(FI)
1,142,850주
2.41%
1,142,850주
2.04%
1,142,850주
1.94%

에스비아이 2018 이노베이션 벤처투자조합
재무적투자자(FI)
571,420주
1.21%
571,420주
1.02%
571,420주
0.97%

히랑-티케 고성장 컨슈머 투자조합
재무적투자자(FI)
571,420주
1.21%
571,420주
1.02%
571,420주
0.97%

우리고성장신기술투자조합16호
재무적투자자(FI)
1,714,280주
3.62%
1,714,280주
3.06%
1,714,280주
2.91%

우신 페블스톤 투자조합
재무적투자자(FI)
1,154,280주
2.44%
1,154,280주
2.06%
1,154,280주
1.96%

소계
23,960,960주
50.57%
23,960,960주
42.79%
23,960,960주
40.63%

전문투자자
한국산업은행
재무적투자자(FI)
2,857,140주
6.03%
2,857,140주
5.10%
2,857,140주
4.85%

소계
2,857,140주
6.03%
2,857,140주
5.10%
2,857,140주
4.85%

1% 이상 보유주주
개인주주(1인) 및 일반법인(4사)
해당없음
6,152,370주
12.98%
6,152,370주
10.99%
6,152,370주
10.43%

소계
6,152,370주
12.98%
6,152,370주
10.99%
6,152,370주
10.43%

소액주주
1,812,480주
3.83%
1,812,480주
3.24%
1,812,480주
3.07%

공모주식수
-
-
8,362,000주
14.93%
8,362,000주
14.18%

주관사의무인수분
-
-
250,860주
0.45%
250,860주
0.43%

주식매수선택권
-
-
-
-
2,554,630주
4.33%

신주인수권
-
-
-
-
646,671주
1.09%

합계
47,383,030주
100.00%
55,995,890주
100.00%
59,197,191주
100.00%

당사의 희석가능 주식수에는 주식매수선택권 2,554,630주 및 대표주관회사 신주인수권의 행사가능주식수 418,100주 및 ㈜화인파트너스 보유중인 분리형 신주인수권의 행사가능주식수 228,571주가 포함되어 있으며, 상장 이후 주식매수선택권 및 신주인수권들의 행사로 인하여 발행된 보통주식이 시장에 출회할 경우 주가에 부정적인 영향을 줄 수 있으니 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.

<정정 후>

(카) 청약자 유형군별 배정비율 변경 위험

기관투자자에게 배정할 주식은 수요예측을 통해 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다.

증권신고서 제출일 현재 금번 총 공모주식 8,362,000주의 청약자 유형군별 배정비율은 일반청약자

2,090,500

주(공모주식의
25.0
%), 기관투자자
6,271,500
주(공모주식의
75.0
%) 입니다. 기관투자자배정주식
6,271,500
주를 대상으로 2021년 5월 10일(월) ~ 11일(화) 이틀간 수요예측을 실시하여 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다. 또한「증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조 제1항 제6호」의 개정에 따라 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 25%에 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5%내에서 발행인과 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.

한편, 2021년 5월 13일(목) ~ 14일(금)에 실시되는 청약 결과 잔여주식이 있는 경우에는 대표주관회사가 자기분으로 인수 또는 추첨등 합리적인 방식을 통해 재배정을 하게 됩니다. 만약청약자유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 초과 청약이 있는 다른항의 배정분에 합산하여 배정될 수 있으며, 이러한 초과 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.

(사) 주식매수선택권, BW, 신주인수권 행사 등에 따른 지분희석 위험

당사는 증권신고서 제출일 현재 2,554,630주(행사가능 주식수 기준)의 주식매수선택권을 임직원 등에게 부여하였습니다. 그리고, (주)화인파트너스가 보유한 분리형 신주인수권 행사로 현재 발행가능 주식수는 228,571주 입니다. 또한 당사는 정관 제12조에 따라 대표주관회사인 대신증권에게 418,100주의 신주인수권을 부여하였습니다, 따라서 상장 이후 주식매수선택권 행사 및 신주인수권 행사로 인하여 발행된 보통주식이 시장에 출회할 경우 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.

당사는 직원들의 사기진작 및 근로의욕 고취 등의 목적으로 9차례에 걸쳐 주식매수선택권을 주요 임직원 등에게 부여하였으며, 상장 후 동 주식매수 선택권의 행사로 인하여 추가로 물량이 출회될 경우에 주식가치가 희석됨에 따라 주가에 부정적인 영향을 미칠수 있습니다.

당사는 증권신고서 제출일 현재 2,554,630주의 주식매수선택권을 임직원에게 부여했으며, 주식매수선택권 부여현황은 아래와 같습니다.

[주식매수선택권 부여현황]

(기준일 : 증권신고서 제출일 현재)

(단위 : 원, 주)

구분
부여받은자
부여일
부여방법
주식의종류
변동수량
행사기간
행사가격

부여
행사(취소)
미행사수량

1회차
조은영
2015.05.11
신주교부
보통주
82,000
-
82,000
2018.05.12 ~ 2022.05.11
500

2회차
권진주
2015.10.12
신주교부
보통주
30,000
-
30,000
2018.11.02 ~ 2022.11.01
1,000

3회차
권진주 외 임직원 22명
2017.03.27
신주교부
보통주
577,000
322,000
255,000
2020.03.27 ~ 2024.03.26
500

4회차
권영 외 임직원 44명
2018.03.20
신주교부
보통주
534,420
302,210
232,210
2021.03.20 ~ 2025.03.19
500

5회차
강동웅 외 임직원 65명
2019.03.29
신주교부
보통주
812,420
245,000
567,420
2022.04.02 ~ 2026.04.01
500

6회차
고대희 외 임직원 22명
2019.12.13
신주교부
보통주
654,210
274,210
380,000
2022.12.17 ~ 2026.12.16
500

7회차
이두희 외 임직원 2명
2020.03.31
신주교부
보통주
60,000
-
60,000
2023.04.02 ~ 2027.04.01
500

8회차
강동균 외 임직원 92명
2020.06.29
신주교부
보통주
861,000
283,000
578,000
2023.07.02 ~ 2027.07.01
500

9회차
고대희 외 임직원 23명
2020.09.21
신주교부
보통주
380,000
10,000
370,000
2023.09.22 ~ 2027.09.21
500

합 계
3,991,050
1,436,420
2,554,630
-
-

또한, 당사는 당사 정관 제12조(신주의 발행 및 신주인수권)3항에 따라 기업공개업무를 주관한 대표주관회사에게 신주인수권을 부여할 수 있습니다. 신고서 제출일 현재 신주인수권이 아래와 같이 부여되어 있습니다.

[신주인수권 부여 현황]

구분

내용

부여 대상

대신증권㈜

부여 주식종류

보통주

부여 주식수

418,100 주

행사가격

3,2
00

원

행사기간

상장일부터 3개월 이후 18개월 이내

그리고 당사는 기 발행한 분리형 신주인수권은 아래와 같습니다.

[분리형 신주인수권 현황]

구분

내용

부여 대상

㈜ 화인파트너스

행사가능 주식종류

보통주

발행가능 주식수 주1)

228,571주

행사가격

1,750원

행사기간

사채발행 후 6개월후부터 2021.08.19

주1) 상장 이후 주가가 부진으로 신주인수권 행사가액 조정이 발생하는 경우, 이에 따른 희석가능 주식수가 증가할 수 있습니다.

당사가 부여한 주식매수선택권 및 신주인수권, 분리형 신주인수권 등 희석가능 주식수를 포함한 전체 지분율 변동은 다음과 같습니다. 

[희석가능주식수를 고려한 지분 변동내역]

구분
주주
관계
공모전
공모후
공모후(희석주식고려)

주식수
지분율
주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주등
(특수관계인 포함)
㈜엠비에이치홀딩스(MBH)
최대주주
8,544,000주
18.03%
8,544,000주
15.26%
8,544,000주
14.49%

문혁기
대표이사
99,480주
0.21%
99,480주
0.18%
99,480주
0.17%

문성근
특수관계인
2,877,130주
6.07%
2,877,130주
5.14%
2,877,130주
4.88%

강명선
특수관계인
478,270주
1.01%
478,270주
0.85%
478,270주
0.81%

오상민
특수관계인
300,000주
0.63%
300,000주
0.54%
300,000주
0.51%

조은영
등기임원
200주
0.00%
200주
0.00%
200주
0.00%

김배진
미등기임원
1,000주
0.00%
1,000주
0.00%
1,000주
0.00%

김민정
특수관계인
300,000주
0.63%
300,000주
0.54%
300,000주
0.51%

소계
12,600,080주
26.59%
12,600,080주
22.50%
12,600,080주
21.37%

벤처금융
(유)에프피파인트리1호
재무적투자자(FI)
3,200,000주
6.75%
3,200,000주
5.71%
3,200,000주
5.43%

유티씨그린바이오투자조합
재무적투자자(FI)
869,570주
1.84%
869,570주
1.55%
869,570주
1.47%

SBI아세안 스프링보드 투자조합
재무적투자자(FI)
869,570주
1.84%
869,570주
1.55%
869,570주
1.47%

Sli Creative Start-up 투자펀드
재무적투자자(FI)
1,308,700주
2.76%
1,308,700주
2.34%
1,308,700주
2.22%

우신벤처투자㈜
재무적투자자(FI)
571,420주
1.21%
571,420주
1.02%
571,420주
0.97%

미래창조 네이버 스톤브릿지 초기기업 투자조합
재무적투자자(FI)
1,500,000주
3.17%
1,500,000주
2.68%
1,500,000주
2.54%

스톤브릿지영프론티어투자조합
재무적투자자(FI)
1,142,850주
2.41%
1,142,850주
2.04%
1,142,850주
1.94%

스톤브릿지성장디딤돌투자조합
재무적투자자(FI)
1,142,850주
2.41%
1,142,850주
2.04%
1,142,850주
1.94%

스톤브릿지한국형유니콘투자조합
재무적투자자(FI)
4,773,160주
10.07%
4,773,160주
8.52%
4,773,160주
8.09%

스톤브릿지2020 벤처투자조합
재무적투자자(FI)
571,430주
1.21%
571,430주
1.02%
571,430주
0.97%

2019KIF-스톤브릿지 혁신기술성장TCB투자조합
재무적투자자(FI)
1,142,860주
2.41%
1,142,860주
2.04%
1,142,860주
1.94%

유엔그린시너지투자조합
재무적투자자(FI)
571,450주
1.21%
571,450주
1.02%
571,450주
0.97%

SBI-KIS 2018 투자조합
재무적투자자(FI)
1,142,850주
2.41%
1,142,850주
2.04%
1,142,850주
1.94%

SBI-KIS 밸류업 투자조합
재무적투자자(FI)
1,142,850주
2.41%
1,142,850주
2.04%
1,142,850주
1.94%

에스비아이 2018 이노베이션 벤처투자조합
재무적투자자(FI)
571,420주
1.21%
571,420주
1.02%
571,420주
0.97%

히랑-티케 고성장 컨슈머 투자조합
재무적투자자(FI)
571,420주
1.21%
571,420주
1.02%
571,420주
0.97%

우리고성장신기술투자조합16호
재무적투자자(FI)
1,714,280주
3.62%
1,714,280주
3.06%
1,714,280주
2.91%

우신 페블스톤 투자조합
재무적투자자(FI)
1,154,280주
2.44%
1,154,280주
2.06%
1,154,280주
1.96%

소계
23,960,960주
50.57%
23,960,960주
42.79%
23,960,960주
40.63%

전문투자자
한국산업은행
재무적투자자(FI)
2,857,140주
6.03%
2,857,140주
5.10%
2,857,140주
4.85%

소계
2,857,140주
6.03%
2,857,140주
5.10%
2,857,140주
4.85%

1% 이상 보유주주
개인주주(1인) 및 일반법인(4사)
해당없음
6,152,370주
12.98%
6,152,370주
10.99%
6,152,370주
10.43%

소계
6,152,370주
12.98%
6,152,370주
10.99%
6,152,370주
10.43%

소액주주
1,812,480주
3.83%
1,812,480주
3.24%
1,812,480주
3.07%

공모주식수
-
-
8,362,000주
14.93%
8,362,000주
14.18%

주관사의무인수분
-
-
250,860주
0.45%
250,860주
0.43%

주식매수선택권
-
-
-
-
2,554,630주
4.33%

신주인수권
-
-
-
-
646,671주
1.09%

합계
47,383,030주
100.00%
55,995,890주
100.00%
59,197,191주
100.00%

당사의 희석가능 주식수에는 주식매수선택권 2,554,630주 및 대표주관회사 신주인수권의 행사가능주식수 418,100주 및 ㈜화인파트너스 보유중인 분리형 신주인수권의 행사가능주식수 228,571주가 포함되어 있으며, 상장 이후 주식매수선택권 및 신주인수권들의 행사로 인하여 발행된 보통주식이 시장에 출회할 경우 주가에 부정적인 영향을 줄 수 있으니 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.

(주7)

<정정 전>

4. 공모가격에 대한 의견

가. 평가결과

대표주관회사인 대신증권㈜는 제주맥주㈜의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 희망공모가액을 다음과 같이 제시하고자 합니다.

구 분

내 용

주당 희망공모가액

2,600원 ~ 2,900원

확정공모가액 결정방법

수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다

상기 표에서 제시한 희망공모가액의 범위는 제주맥주㈜의 절대적 가치가 아니며, 향후 국내 외 경기, 주식시장 상황, 산업 성장성 및 영업환경 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측, 평가 정보는 변동할 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.

금번 제주맥주㈜의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 대표주관회사인 대신증권㈜가 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요 예측을 실시할 예정이며, 향후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사 가 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

나. 희망공모가액의 산출방법

(5) 상대가치 평가모형 적용

(나) 희망공모가액의 결정

상기 EV/EBITDA 상대가치 산출 결과를 적용한 제주맥주㈜의 희망공모가액은 아래와 같습니다.

[제주맥주㈜ 희망공모가액 산출내역]

구 분
내 용

상대가치 주당 평가가액
3,726원

평가액 대비 할인율
30.22% ~ 22.17%

공모희망가액 밴드
2,600원 ~ 2,900원

확정 공모가액 (주1)
-

주1) 확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종 확정될 예정입니다.

[2020년 이후 코스닥시장 신규상장법인의 평가액 대비 할인율]

회사명
상장일
할인율 하단
할인율 상단

위세아이텍
2020-02-10
22.7%
13.4%

서남
2020-02-20
33.0%
23.1%

레몬
2020-02-28
35.4%
25.0%

켄코아에어로스페이스
2020-03-03
38.2%
28.7%

제이앤티씨
2020-03-04
31.1%
14.9%

서울바이오시스
2020-03-06
41.5%
32.6%

플레이디
2020-03-12
29.4%
20.0%

엔피디
2020-03-16
42.7%
33.2%

드림씨아이에스
2020-05-22
24.2%
13.2%

에스씨엠생명과학
2020-06-17
28.6%
13.3%

엘이티
2020-06-22
31.3%
16.2%

젠큐릭스
2020-06-25
42.7%
34.1%

마크로밀엠브레인
2020-07-01
41.6%
28.1%

위더스제약
2020-07-03
35.3%
26.0%

신도기연
2020-07-06
37.6%
28.7%

소마젠
2020-07-13
42.7%
21.9%

에이프로
2020-07-16
28.8%
19.1%

티에스아이
2020-07-22
31.3%
12.9%

솔트룩스
2020-07-23
35.0%
18.8%

제놀루션
2020-07-24
39.1%
29.0%

더네이쳐홀딩스
2020-07-27
30.4%
22.6%

엠투아이
2020-07-29
29.9%
15.0%

이엔드디
2020-07-30
42.1%
32.5%

와이팜
2020-07-31
16.5%
5.3%

이루다
2020-08-06
40.2%
28.2%

한국파마
2020-08-10
34.2%
13.9%

영림원소프트랩
2020-08-12
40.0%
27.3%

브랜드엑스코퍼레이션
2020-08-13
37.8%
23.3%

미투젠
2020-08-18
47.5%
32.5%

셀레믹스
2020-08-21
47.5%
34.7%

아이디피
2020-08-24
21.2%
12.2%

피엔케이
2020-09-09
25.2%
15.0%

카카오게임즈
2020-09-10
33.2%
19.9%

이오플로우
2020-09-14
36.6%
26.0%

압타머사이언스
2020-09-16
47.7%
34.6%

핌스
2020-09-18
37.7%
21.0%

비비씨
2020-09-21
25.2%
15.2%

박셀바이오
2020-09-22
42.9%
33.3%

비나텍
2020-09-23
32.9%
20.5%

원방테크
2020-09-24
36.7%
20.1%

넥스틴
2020-10-08
32.4%
17.1%

피플바이오
2020-10-19
43.0%
31.6%

미코바이오메드
2020-10-22
36.4%
20.5%

바이브컴퍼니
2020-10-28
21.4%
4.3%

센코
2020-10-29
40.7%
23.0%

위드텍
2020-10-30
38.4%
26.7%

소룩스
2020-11-06
52.3%
41.0%

네패스아크
2020-11-17
34.1%
25.4%

고바이오랩
2020-11-18
45.0%
29.7%

티앤엘
2020-11-20
46.8%
40.6%

하나기술
2020-11-25
39.8%
32.0%

제일전기공업
2020-11-26
55.8%
49.9%

엔에프씨
2020-12-02
36.2%
16.1%

앱코
2020-12-02
25.5%
15.5%

포인트모바일
2020-12-03
20.6%
8.3%

클리노믹스
2020-12-04
41.4%
25.3%

퀀타매트릭스
2020-12-09
53.8%
40.2%

엔젠바이오
2020-12-10
47.2%
29.6%

인바이오
2020-12-11
30.0%
20.4%

티엘비
2020-12-14
31.9%
22.0%

에프앤가이드
2020-12-17
33.1%
16.3%

알체라
2020-12-21
38.9%
23.7%

프리시젼바이오
2020-12-22
43.1%
32.2%

석경에이티
2020-12-23
36.87%
21.09%

지놈앤컴퍼니
2020-12-23
33.23%
25.81%

엔비티
2021-01-21
42.00%
22.50%

선진뷰티사이언스
2021-01-27
27.90%
17.90%

씨앤투스성진
2021-01-28
59.78%
50.50%

모비릭스
2021-01-28
32.30%
9.74%

핑거
2021-01-29
35.96%
26.11%

와이더플래닛
2021-02-03
30.51%
13.14%

레인보우로보틱스
2021-02-03
46.91%
31.74%

아이퀘스트
2021-02-05
45.5%
37.2%

피엔에이치테크
2021-02-16
48.83%
37.86%

오로스테크놀로지
2021-02-24
38.13%
23.57%

씨이랩
2021-02-24
30.40%
6.14%

유일에너테크
2021-02-25
33.03%
14.77%

뷰노
2021-02-26
47.00%
31.10%

나노씨엠에스
2021-03-09
19.86%
37.19%

싸이버원
2021-03-11
23.50%
29.90%

프레스티지바이오로직스
2021-03-11
27.00%
48.80%

네오이뮨텍
2021-03-16
48.10%
38.40%

바이오다인
2021-03-17
40.08%
23.57%

라이프시맨틱스
2021-03-23
36.05%
11.18%

제노코
2021-03-24
33.42%
45.53%

자이언트스텝
2021-03-24
36.68%
22.61%

평균
-
36.49%
24.69%

주)스팩상장기업 제외

대표주관회사인 대신증권㈜는 주당 평가가액을 기초로 하여 30.22% ~ 22.17%의 할인율을 적용하여 희망공모가액을 2,600원 ~ 2,900원으로 제시하였으며, 해당 가격이 향후 코스닥시장에서 거래될 주가수준을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다.

대표주관회사인 대신증권㈜는 상기에 제시한 희망공모가액을 근거로 수요예측을실시하고 수요예측 참여현황 및 시장상황 등을 감안하여 발행회사와 합의한 후 공모가액을 최종 결정할 예정입니다.

<정정 후>

4. 공모가격에 대한 의견

가. 평가결과

대표주관회사인 대신증권㈜는 제주맥주㈜의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 희망공모가액을 다음과 같이 제시하고자 합니다.

구 분

내 용

주당
확정공모가액

3,200
원

확정공모가액 결정방법

수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
확정공모가액을 확정하였습니다.

상기 표에서 제시한 희망공모가액의 범위는 제주맥주㈜의 절대적 가치가 아니며, 향후 국내 외 경기, 주식시장 상황, 산업 성장성 및 영업환경 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측, 평가 정보는 변동할 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.

금번 제주맥주㈜의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 대표주관회사인 대신증권㈜가 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요 예측을

실시
하였으며,

수요예측
결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사 가 발행회사가 협의하여 공모가액을
3,200
원으로 확정하였습니다.

나. 희망공모가액의 산출방법

(5) 상대가치 평가모형 적용

(나) 희망공모가액의 결정

상기 EV/EBITDA 상대가치 산출 결과를 적용한 제주맥주㈜의 희망공모가액은 아래와 같습니다.

[제주맥주㈜ 희망공모가액 산출내역]

구 분
내 용

상대가치 주당 평가가액
3,726원

평가액 대비 할인율
30.22% ~ 22.17%

공모희망가액 밴드
2,600원 ~ 2,900원

확정 공모가액 (주1)
3,200원

주1) 확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종
확정하였습니다.

[2020년 이후 코스닥시장 신규상장법인의 평가액 대비 할인율]

회사명
상장일
할인율 하단
할인율 상단

위세아이텍
2020-02-10
22.7%
13.4%

서남
2020-02-20
33.0%
23.1%

레몬
2020-02-28
35.4%
25.0%

켄코아에어로스페이스
2020-03-03
38.2%
28.7%

제이앤티씨
2020-03-04
31.1%
14.9%

서울바이오시스
2020-03-06
41.5%
32.6%

플레이디
2020-03-12
29.4%
20.0%

엔피디
2020-03-16
42.7%
33.2%

드림씨아이에스
2020-05-22
24.2%
13.2%

에스씨엠생명과학
2020-06-17
28.6%
13.3%

엘이티
2020-06-22
31.3%
16.2%

젠큐릭스
2020-06-25
42.7%
34.1%

마크로밀엠브레인
2020-07-01
41.6%
28.1%

위더스제약
2020-07-03
35.3%
26.0%

신도기연
2020-07-06
37.6%
28.7%

소마젠
2020-07-13
42.7%
21.9%

에이프로
2020-07-16
28.8%
19.1%

티에스아이
2020-07-22
31.3%
12.9%

솔트룩스
2020-07-23
35.0%
18.8%

제놀루션
2020-07-24
39.1%
29.0%

더네이쳐홀딩스
2020-07-27
30.4%
22.6%

엠투아이
2020-07-29
29.9%
15.0%

이엔드디
2020-07-30
42.1%
32.5%

와이팜
2020-07-31
16.5%
5.3%

이루다
2020-08-06
40.2%
28.2%

한국파마
2020-08-10
34.2%
13.9%

영림원소프트랩
2020-08-12
40.0%
27.3%

브랜드엑스코퍼레이션
2020-08-13
37.8%
23.3%

미투젠
2020-08-18
47.5%
32.5%

셀레믹스
2020-08-21
47.5%
34.7%

아이디피
2020-08-24
21.2%
12.2%

피엔케이
2020-09-09
25.2%
15.0%

카카오게임즈
2020-09-10
33.2%
19.9%

이오플로우
2020-09-14
36.6%
26.0%

압타머사이언스
2020-09-16
47.7%
34.6%

핌스
2020-09-18
37.7%
21.0%

비비씨
2020-09-21
25.2%
15.2%

박셀바이오
2020-09-22
42.9%
33.3%

비나텍
2020-09-23
32.9%
20.5%

원방테크
2020-09-24
36.7%
20.1%

넥스틴
2020-10-08
32.4%
17.1%

피플바이오
2020-10-19
43.0%
31.6%

미코바이오메드
2020-10-22
36.4%
20.5%

바이브컴퍼니
2020-10-28
21.4%
4.3%

센코
2020-10-29
40.7%
23.0%

위드텍
2020-10-30
38.4%
26.7%

소룩스
2020-11-06
52.3%
41.0%

네패스아크
2020-11-17
34.1%
25.4%

고바이오랩
2020-11-18
45.0%
29.7%

티앤엘
2020-11-20
46.8%
40.6%

하나기술
2020-11-25
39.8%
32.0%

제일전기공업
2020-11-26
55.8%
49.9%

엔에프씨
2020-12-02
36.2%
16.1%

앱코
2020-12-02
25.5%
15.5%

포인트모바일
2020-12-03
20.6%
8.3%

클리노믹스
2020-12-04
41.4%
25.3%

퀀타매트릭스
2020-12-09
53.8%
40.2%

엔젠바이오
2020-12-10
47.2%
29.6%

인바이오
2020-12-11
30.0%
20.4%

티엘비
2020-12-14
31.9%
22.0%

에프앤가이드
2020-12-17
33.1%
16.3%

알체라
2020-12-21
38.9%
23.7%

프리시젼바이오
2020-12-22
43.1%
32.2%

석경에이티
2020-12-23
36.87%
21.09%

지놈앤컴퍼니
2020-12-23
33.23%
25.81%

엔비티
2021-01-21
42.00%
22.50%

선진뷰티사이언스
2021-01-27
27.90%
17.90%

씨앤투스성진
2021-01-28
59.78%
50.50%

모비릭스
2021-01-28
32.30%
9.74%

핑거
2021-01-29
35.96%
26.11%

와이더플래닛
2021-02-03
30.51%
13.14%

레인보우로보틱스
2021-02-03
46.91%
31.74%

아이퀘스트
2021-02-05
45.5%
37.2%

피엔에이치테크
2021-02-16
48.83%
37.86%

오로스테크놀로지
2021-02-24
38.13%
23.57%

씨이랩
2021-02-24
30.40%
6.14%

유일에너테크
2021-02-25
33.03%
14.77%

뷰노
2021-02-26
47.00%
31.10%

나노씨엠에스
2021-03-09
19.86%
37.19%

싸이버원
2021-03-11
23.50%
29.90%

프레스티지바이오로직스
2021-03-11
27.00%
48.80%

네오이뮨텍
2021-03-16
48.10%
38.40%

바이오다인
2021-03-17
40.08%
23.57%

라이프시맨틱스
2021-03-23
36.05%
11.18%

제노코
2021-03-24
33.42%
45.53%

자이언트스텝
2021-03-24
36.68%
22.61%

평균
-
36.49%
24.69%

주)스팩상장기업 제외

대표주관회사인 대신증권㈜는 주당 평가가액을 기초로 하여 30.22% ~ 22.17%의 할인율을 적용하여
확정공모가액을 3,200원으로 제시하였으며, 해당 가격이 향후 코스닥시장에서 거래될 주가수준을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다.

대표주관회사인 대신증권㈜는 상기에 제시한 희망공모가액을 근거로 수요예측을실시하고 수요예측 참여현황 및 시장상황 등을 감안하여 발행회사와 합의한 후 공모가액을 최종
결정하였습니다.

(주8)

<정정 전>

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 및 매출총액(1)
21,741,200,000

상장주선인 의무인수 금액(2)
652,236,000

발 행 제 비 용(3)
966,408,304

순 수 입 금[(1)+(2)-(3) ]
21,427,027,696

주1) 상기 금액은 예정 모집가액 하단 기준으로 산정한 금액으로, 모집가액 확정 시 변경될 수 있습니다.

주2) 상장주선인의 의무인수 금액은 공모예정주식수 8,362,000주의 3%인 250,860주에 공모하단금액을 기준으로 금액을 계산한 금액과 10억원 중 적은 금액으로 산정하였습니다.

나. 발행제비용의 내역

구 분
금 액
지급일자
계산근거

인수수수료
895,737,440
납입일익일
발행(공모 및 의무인수분) 금액의 4%

상장수수료
-
신주상장일
면제

등록세
17,225,720
등기일
증자금액의 0.4%

교육세
3,445,144
등기일
등록세의 20%

기타비용
50,000,000
-
IR비용 등 제반 비용

합 계
966,408,304
-

주1) 인수수수료 등 상기 발행제비용은 예정 모집가액 하단 기준으로 산정한 금액으로, 모집가액 확정 시 변경될 수 있습니다.
주2) 인수수수료는 신주발행금액의 4.0%에 해당하는 금액입니다. 이외 대표주관회사를 대상으로 상장 관련 업무 성실도, 기여도 등을 종합적으로 감안하여 추가적인 성과수수료를 공모주식 및 추가주식(의무인수분) 취득 합계금액 0.5% 이내에서 지급할 수 있습니다.

<정정 후>

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 및 매출총액(1)
26,758,400,000

상장주선인 의무인수 금액(2)
802,752,000

발 행 제 비 용(3)

1,310,922,704

순 수 입 금[(1)+(2)-(3) ]
26,250,229,296

주1) 상기 금액은
확정공모가액인 3,200원 기준입니다.

주2) 상장주선인의 의무인수 금액은
확정공모가액인 3,200원 기준입니다.

나. 발행제비용의 내역

구 분
금 액
지급일자
계산근거

인수수수료
1,240,251,840
납입일익일

발행(공모 및 의무인수분) 금액의
4.5%

상장수수료
-
신주상장일
면제

등록세
17,225,720
등기일
증자금액의 0.4%

교육세
3,445,144
등기일
등록세의 20%

기타비용
50,000,000
-
IR비용 등 제반 비용

합 계
1,310,922,704
-

주1) 인수수수료 등 상기 발행제비용은
확정공모가액인 3,200원 기준입니다.
주2) 인수수수료는 신주발행금액의
4.0%에 해당하는 금액입니다. 이외 대표주관회사를 대상으로 상장 관련 업무 성실도, 기여도 등을 종합적으로 감안하여 추가적인 성과수수료를 공모주식 및 추가주식(의무인수분) 취득 합계금액
0.5%를
지
급합니다.

(주9)

<정정 전>

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용계획

당사는 금번 코스닥 시장 상장 공모를 통해 조달된 자금 중 발행제비용을 제외하고 시설자금, 연구개발자금, 기타운영자금등에 사용할 예정으로 증권신고서 제출일 현재 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다. 다만, 하기 투자계획은 현 시점에서 예상되는 계획이며, 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하시기 바랍니다.

(기준일 : 2021년 03월 31일)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

7,730

-

7,000

6,697

-
-
21,427

나. 세부 사용계획

당사는 금번 유가증권시장 상장 공모를 통해 조달되는 순조달금액 214억원을 시설자금, 운영자금, 채무상환 자금 등으로 활용할 계획입니다.

금번 공모를 통한 유입자금을 납입 이후 자금사용계획에 따라 순차적으로 사용할 예정이며, 자금의 실제 사용시까지 공모자금은 보수적으로 운용할 계획입니다. 자금사용시기가 도래하지 않는 금액에 대해서는 국내 제1금융권 및 증권사의 안정성이 높은 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 제1금융권의 단기금융상품으로 운용할 계획입니다.

(1) 시설자금

당사는 금번 공모를 통해 조달되는 자금 중 약 77억원을 시설 투자에 사용하여 효율성 개선 및 추가적인 성장기반을 마련하고자 합니다. 2017년 6월 양조장 완공 이후, 2번에 걸쳐 저장조 및 숙성조을 포함하여 생산량 증가를 위한 증설을 진행하였습니다. 전반적인 설비증설은 2021년 3월에 완료되었으나, 계속하여 증가하는 고객의 수요에 대응하고자 공정별 효율성 극대화를 위한 투자 및 품질 개선을 위한 투자를 하고자 합니다. 또한, 생맥주 증가에 따라서 관련 기자재에 대한 투자를 하고자 합니다.

[시설투자 계획]

(단위:백만원)

구분

2021년

2022년

2023년

2023년 이후

합계

양조장 설비/시설투자

2,765

835

720

1490

5,810

기자재 등

400

260

400

860

1,920

합계

3,165

1,095

1,120

2,350

7,730

(2) 운영자금

 당사는 해외 시장 본격 진출을 위하여 공모자금 중 약 20억원을 사용할 계획이며, 이 외 국내에서 아직 진입하지 못한 시장(채널)의 개척과 및 마케팅 캠페인 등을 위하여 약 25억 원을 사용 할 예정이며 당사 제주 양조장 2층 견학로 및 3층 테이스팅 룸의 공간 브랜딩에 약10억원을 투자할 계획입니다. 이 외, R&D 역량 강화를 위한 투자를 계획하고 있습니다.

[운영자금 계획]

(단위:백만원)

구분

2021년

2022년

2023년

합계

해외시장 개척 (주1)

-

2,000

-

2,000

시장개척 및 마케팅 등

1,000

1,000

500

2,500

투어 공간 브랜딩
-
500
500
1,000

연구개발비 (주2)
500
500
500
1,500

합계

1,500

4,000

1,500

7,000

주1) 2019년부터 베트남 현지 맥주 제조사 및 유통사 발굴을 위한 투자를 하였으며 크래프트 맥주 생산기술을 가지고 있는 파트너사를 찾아 NDA를 체결하여 당사 제품의 현지생산을 진행하고 있었으나 코로나19로 개발이 중단된 상황입니다. 코로나19가 완화되는 시점으로 예상되는 2022년에 현지법인 설립을 통하여 현지생산을 본격화하여 동남아 시장 유통을 시작할 계획입니다. 현지 법인설립 및 운영 등을 위하여 약 12억원의 자금이 사용될 예정입니다. 베트남 외 중국 및 미국 시장에서의 현지 영업 및 마케팅 활동에 나머지 자금이 사용될 예정입니다.

주2) 파일럿 설비 및 랩 설비 도입 및 다양한 원재료 실험 등을 통하여 다양한 맥주 레시피 개발 및 맥주제조 기법 연구를 진행할 예정입니다. 또한, 배럴에이징 맥주 개발을 위하여 오크배럴 소싱 및 배럴 숙성실에 대한 투자를 계획하고 있습니다.

(3) 채무상환자금

당사의 차입금은 양조장 시설투자 및 생산량 증가에 따른 물류창고 확보 등의 용도이며 2021년 3월 현재 시설차입금이 약 95억원입니다. 해당 차입금의 일부를 해소하여 부채비율을 낮추는 동시에 이자비용으로 발생하는 현금흐름을 억제하여 수익성 또한 개선하고자 합니다.

[채무상환 계획]

(단위:%,백만원)

차입처

내역

만기

금리

차입금잔액(주1)

상환예정액

상환예정일

신한은행(주2)

양조장 건설

2021.11.05

4.99%

4,708

4,708

2021년

제주은행(주3)

물류창고 매입

2022.01.28

4.44%

2,000

1,989

2022년

하나은행(주4)
시설투자
2029.03.06
1.85%
2,800
-
2029년

합 계

-

-

-

9,508

6,697

-

주1) 2021년 3월말 잔액 기준입니다.
주2) 신한은행은 매월 50백만원씩 분할 상환중이며, 2021년 11월 5일 만기입니다.
주3) 제주은행은 만기시(2022년 1월 28일) 일시 상환입니다.
주4) 하나은행은 4년 거치 이후 2023년 9월 11일부터 6개월마다 분할 상환예정입니다.

<정정 후>

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용계획

당사는 금번 코스닥 시장 상장 공모를 통해 조달된 자금 중 발행제비용을 제외하고 시설자금, 연구개발자금, 기타운영자금등에 사용할 예정으로 증권신고서 제출일 현재 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다. 다만, 하기 투자계획은 현 시점에서 예상되는 계획이며, 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하시기 바랍니다.

(기준일 : 2021년 03월 31일)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

7,730

-

11,823

6,697

-
-
26,250

나. 세부 사용계획

당사는 금번 유가증권시장 상장 공모를 통해 조달되는 순조달금액
263억원을 시설자금, 운영자금, 채무상환 자금 등으로 활용할 계획입니다.

금번 공모를 통한 유입자금을 납입 이후 자금사용계획에 따라 순차적으로 사용할 예정이며, 자금의 실제 사용시까지 공모자금은 보수적으로 운용할 계획입니다. 자금사용시기가 도래하지 않는 금액에 대해서는 국내 제1금융권 및 증권사의 안정성이 높은 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 제1금융권의 단기금융상품으로 운용할 계획입니다.

(1) 시설자금

당사는 금번 공모를 통해 조달되는 자금 중 약 77억원을 시설 투자에 사용하여 효율성 개선 및 추가적인 성장기반을 마련하고자 합니다. 2017년 6월 양조장 완공 이후, 2번에 걸쳐 저장조 및 숙성조을 포함하여 생산량 증가를 위한 증설을 진행하였습니다. 전반적인 설비증설은 2021년 3월에 완료되었으나, 계속하여 증가하는 고객의 수요에 대응하고자 공정별 효율성 극대화를 위한 투자 및 품질 개선을 위한 투자를 하고자 합니다. 또한, 생맥주 증가에 따라서 관련 기자재에 대한 투자를 하고자 합니다.

[시설투자 계획]

(단위:백만원)

구분

2021년

2022년

2023년

2023년 이후

합계

양조장 설비/시설투자

2,765

835

720

1490

5,810

기자재 등

400

260

400

860

1,920

합계

3,165

1,095

1,120

2,350

7,730

(2) 운영자금

 당사는 해외 시장 본격 진출을 위하여 공모자금 중 약 20억원을 사용할 계획이며, 이 외 국내에서 아직 진입하지 못한 시장(채널)의 개척과 및 마케팅 캠페인 등을 위하여 약
73억
원을 사용 할 예정이며 당사 제주 양조장 2층 견학로 및 3층 테이스팅 룸의 공간 브랜딩에 약 10억원을 투자할 계획입니다. 이 외, R&D 역량 강화를 위한 투자를 계획하고 있습니다.

[운영자금 계획]

(단위:백만원)

구분

2021년

2022년

2023년

합계

해외시장 개척 (주1)

-
2,000
-
2,000

시장개척 및 마케팅 등

2,500
2,500
2,323
7,323

투어 공간 브랜딩
-
500
500
1,000

연구개발비 (주2)
500
500
500
1,500

합계

3,000
5,500
3,323
11,823

주1) 2019년부터 베트남 현지 맥주 제조사 및 유통사 발굴을 위한 투자를 하였으며 크래프트 맥주 생산기술을 가지고 있는 파트너사를 찾아 NDA를 체결하여 당사 제품의 현지생산을 진행하고 있었으나 코로나19로 개발이 중단된 상황입니다. 코로나19가 완화되는 시점으로 예상되는 2022년에 현지법인 설립을 통하여 현지생산을 본격화하여 동남아 시장 유통을 시작할 계획입니다. 현지 법인설립 및 운영 등을 위하여 약 12억원의 자금이 사용될 예정입니다. 베트남 외 중국 및 미국 시장에서의 현지 영업 및 마케팅 활동에 나머지 자금이 사용될 예정입니다.

주2) 파일럿 설비 및 랩 설비 도입 및 다양한 원재료 실험 등을 통하여 다양한 맥주 레시피 개발 및 맥주제조 기법 연구를 진행할 예정입니다. 또한, 배럴에이징 맥주 개발을 위하여 오크배럴 소싱 및 배럴 숙성실에 대한 투자를 계획하고 있습니다.

(3) 채무상환자금

당사의 차입금은 양조장 시설투자 및 생산량 증가에 따른 물류창고 확보 등의 용도이며 2021년 3월 현재 시설차입금이 약 95억원입니다. 해당 차입금의 일부를 해소하여 부채비율을 낮추는 동시에 이자비용으로 발생하는 현금흐름을 억제하여 수익성 또한 개선하고자 합니다.

[채무상환 계획]

(단위:%,백만원)

차입처

내역

만기

금리

차입금잔액(주1)

상환예정액

상환예정일

신한은행(주2)

양조장 건설

2021.11.05

4.99%

4,708

4,708

2021년

제주은행(주3)

물류창고 매입

2022.01.28

4.44%

2,000

1,989

2022년

하나은행(주4)
시설투자
2029.03.06
1.85%
2,800
-
2029년

합 계

-

-

-

9,508

6,697

-

주1) 2021년 3월말 잔액 기준입니다.
주2) 신한은행은 매월 50백만원씩 분할 상환중이며, 2021년 11월 5일 만기입니다.
주3) 제주은행은 만기시(2022년 1월 28일) 일시 상환입니다.
주4) 하나은행은 4년 거치 이후 2023년 9월 11일부터 6개월마다 분할 상환예정입니다.

　위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 05월 06일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.