메디콕스 — 증권발행실적보고서 (20210511)
제출인: 메디콕스

증권발행실적보고서
2.4
중앙오션

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2021년 05월 11일

회 사 명 :

주식회사 메디콕스

대 표 이 사 :

강 진

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 논현로75길10, 영창빌딩 4층

(전 화) 02-3218-9500

(홈페이지) http://www.c-ocean.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사 (성 명) 강 진

(전 화) 02-3218-9500

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
기타 운송장비 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기타
23,005,000,000
주주배정후 실권주 일반공모
유상증자

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

주주배정
2021년 04월 30일
2021년 05월 03일
2021년 05월 11일

일반공모
2021년 05월 06일
2021년 05월 07일
2021년 05월 11일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

유진투자증권(주)
-
-
-
-

계
-
-
-
-

주)
본 유상증자는 잔액인수 방식으로 대표주관회사인 유진투자증권(주)가 구주주청약
(구주주 초과청약 포함) 및 실권주 일반공모 후 발생한 잔여주식을 인수비율대로 자기계산으로 인수할 예정이었으나, 잔여주식이 발생하지 않아 최종 인수금액은 없음.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

신주인수권증서청약
21,500,000
100
7,056
18,422,164
19,711,715,480
4.63
7,056
18,422,164
19,711,715,480
85.68

초과청약
-
-
5,841
2,476,418
2,649,767,260
0.62
5,841
2,476,418
2,649,767,260
11.52

실권주 일반공모
-
-
1,471
376,700,400
403,069,428,000
94.74
1,376
601,418
643,517,260
2.80

계
21,500,000
100
14,368
397,598,982
425,430,910,740
100
14,273
21,500,000
23,005,000,000
100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
-
-
-

비례방식
601,418
100.00
-

계
601,418
100.00
-

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

확약기간
배정수량(주)
비중(%)

-
-
-

미확약
-
-

합계
-
-

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

[최대주주 및 특수관계인의 주식소유현황]

(기준일 :
2021년 05월 11일
)
(단위: 주, %)

성 명

관 계

주식의
종류

소유주식수 및 지분율

비고

신주배정기준일
(2021.03.29)
유상증자 후

주식수

지분율

주식수

지분율

(주)메콕스바이오메드
본인

보통주

4,863,813
11.11
7,253,670
11.11

-

오션르네상스사모투자합자회사
2대주주
보통주
3,540,000
8.09
5,052,121
7.74

계

보통주

8,403,813
19.20
12,305,791
18.85

-

주1) 당사의 최대주주 (주)메콕스바이오메드는 금번 유상증자 시 배정된 신주인수권증서 2,389,857주 중 2,389,857주를 청약하였습니다.
주2) 당사의 2대주주 오션르네상스사모투자합자회사는 금번 유상증자 시 배정된 신주인수권증서 1,739,395주 중 1,512,121주를 청약하였습니다.
주3) 유상증자 이후 지분율은 유상증자 전 발행주식총수인 43,760,276주에 본건 유상증자 신주 발행주식수인 21,500,000주를 가산한 주식수 65,260,276주를 기준으로 산정하였습니다.
주4) (주)메콕스바이오메드는 재무적투자자 (FI)로, 오션르네상스사모투자합자회사가 당사의 실질적 최대주주입니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

- 증자 등기 예정일: 2021년 05월 12일 (등기 완료 예정일: 2021년 05월 14일)
- 신주 상장 및 유통개시(예정)일: 2021년 05월 24일

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 공고의 일자 및 방법

구 분
공고일자
공고방법

신주 발행 및
배정기준일(주주확정일) 공고
2020년 12월 23일
회사 인터넷 홈페이지
(http://www.c-ocean.co.kr)

모집가액 확정의 공고
2021년 04월 28일
회사 인터넷 홈페이지
(http://www.c-ocean.co.kr)

2. 증권신고서
- 전자문서: 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

3. 투자설명서
- 전자문서: 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
- 서면문서: (주)메디콕스 → 서울시 강남구 논현로75길10, 영창빌딩 4층
 유진투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로 24

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
23,005,000,000
1,070
21,500,000
23,005,000,000
-

계
23,005,000,000
1,070
21,500,000
23,005,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
23,005,000,000
1,070
21,500,000
23,005,000,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

768,400,000
-
5,771,484,100
15,754,480,000
-
710,635,900
23,005,000,000

당사는 금번 자금 조달을 아래와 같은 우선순위로 사용할 예정입니다.

(단위 : 원)

구 분
상세현황
사용(예정)시기
금액
우선순위

채무상환자금
장.단기 차입금 상환
2021년 05월
15,754,480,000
1순위

시설자금
장비 구입대금
2021년 05월~06월
768,400,000
2순위

운영자금
급여외 운영자금
2021년 06월~2022년 02월
5,771,484,100
3순위

기타
인수수수료외
2021년 05월
710,635,900
-

합 계

23,005,000,000
-

출처)
당사 제시

단, 금번 유상증자를 통해 조달하게 될 금액에 대한 사용 시기는 상기의 내역과 같이 증권신고서 제출 전일 기준으로 작성되었으며, 향후 실제 자금 집행 과정에서 그 금액 또는 사용 시기가 변경될 수 있습니다.

(1) 채무상환자금

당사는 금번 유상증자 대금으로 당사의 부채비율 개선, 금융비용 절감을 위해 차입금상환 자금으로 사용할 예정입니다. 당사 금번 유상증자를 통한 차입금 상환은 부채의 자본 전환으로 당사의 재무구조가 개선될 것으로 판단됩니다. 차입금 상환에 대한 상세 내역은 아래와 같습니다.

(단위 : 원)

차입처
조 건(담보, 무담보)
내 역
만 기
이자율
금액

[단기차입금]

기업은행
담보
시설자금대출
21.04/30
3.53%
2,000,000,000

기업은행
담보
시설자금대출
21.06/08
2.88%
3,000,000,000

소 계
5,000,000,000

[장기차입금]

기업은행
담보
시설자금대출
22.01/31
2.03%
10,754,480,000

소 계
10,754,480,000

합 계
15,754,480,000

출처)
당사 제시

(2) 시설자금

당사는 금번 유상증자 대금을 당사의 발전기 및 전동기 부품 사업부와 조선기자재 사업부에 활용할 유형자산 (기계장치 등)을 구입할 계획입니다. 당사는 향후 고객처의 수요 증가에 대비하기 위해 시설자금을 집행하고자 합니다. 발전기 및 전동기 부품 사업부에 집행할 포밍프레스는 김해공장에서 생산하는 대형 모터안에 들어가는 구리동선의 모양을 형성하는 기계, 오토테핑머신은 발전기 안에 들어가는 동선의 표면에 절연테이프를 감아주는 장비입니다. 조선 기자재 부문의 지게차, 크레인 등은 조선 기자재 운반에 사용하기 위해 구매하는 장비로 수요증가에 대비 하고자 구입할 계획입니다.

(단위 : 원, 대)

장비명
취득시기
취득단가
취득수량
예상구매수량
예상구매금액

포밍프레스
2021년 05월
63,200,000
1
1
63,200,000

오토테핑머신
2021년 05월
207,200,000
1
1
207,200,000

부분방전진단장비
2021년 05월
54,400,000
1
1
54,400,000

회전기절연진단시스템
2021년 05월
193,600,000
1
1
193,600,000

함침기 레진
2021년 05월
20,270
7,400
7,400
150,000,000

아크용접기
2021년 06월
2,000,000
50
50
100,000,000

합 계

768,400,000

(3) 운영자금

운영자금 중 조선사업부 쪽 자금집행은 기계장치가 많은 당사의 특성상 주로 진해 공장의 건물의 노후화 및 작업 현장 등 개보수가 필요한 부분에 사용하고자 합니다. 그 중 외주가공비는 당사가 고용하는 외주 인력에 대한 인력비 지급으로, 과거 데이터를 통해 산출하였습니다.

본사에 대한 운전자금은 급여 등 고정비를 충당하고자 합니다. 그중 푸른저축은행 대여금 45억원 상환시 중도 상환수수료 1%가 발생하는 부분이 포함되어 있습니다. 발전기 사업부의 운영자금은 김해공장의 발전기 부품 사업부의 원재료 (동, 구리) 구입 대금입니다.

(단위 : 원)

사업부
사용내역
사용예정금액
사용시기

조선 사업부
외주가공비
473,000,000
21년 2분기(6월)

외주가공비
1,420,000,000
21년 3분기

외주가공비
1,083,484,100
21년 4분기

소계
2,976,484,100

본사
급여외 운전자금
280,000,000
21년 06월

급여외 운전자금
840,000,000
21년 3분기

급여외 운전자금
840,000,000
21년 4분기

급여외 운전자금
560,000,000
22년 1분기(1-2월)

2021년 감사보수료
60,000,000
21년 07월

2021년 감사보수료
60,000,000
21년 10월

IR, PR 수수료
155,000,000

소계
2,795,000,000

합 계
5,771,484,100
-

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

8_신주인수권증서발행내역

신주인수권증서 발행내역

(단위 : 주)

청구일
발행시기
청구자
발행회사와의 관계
주식수

-
2021년 04월 08일
하나은행 증권대행부
명의개서대리인
21,490,125

계
21,490,125

신주인수권증서에 의한 청약내역

(단위 : 주)

청약일
청약자
발행회사와의 관계
주식수

2021년 05월 03일
한국예탁결제원
-
20,890,428

2021년 05월 03일
일반주주 직접청약
-
8,154

계
20,898,582

Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주

(단위: 주)

신주인수권증서 청약 실권주
단수주
실권주 및 단수주 총계

3,077,836
-
3,077,836

2. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주 처리 내역(초과청약 배정)

(단위: 주)

신주인수권증서 청약
실권주 및 단수주
초과청약
주식수
초과청약
배정비율

3,077,836
2,476,418
100%

3. 초과청약 배정 후 실권주 및 단수주 처리 내역(실권주 일반공모)

(단위: 주)

실권주 일반공모 주식수
실권주 일반공모 청약주식수
청약 경쟁률

601,418
376,700,400
626.35 : 1