녹십자 — 증권발행실적보고서 (20210511)
제출인: 녹십자

증권발행실적보고서
2.4
(주)녹십자

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2021년 05월 11일

회 사 명 :

주식회사 녹십자

대 표 이 사 :

허 은 철

본 점 소 재 지 :

경기도 용인시 기흥구 이현로 30번길 107

(전 화) 031-260-9300

(
홈페이지)

http://www.gccorp.com

작 성 책 임 자 :

(직 책)
경영관리실장

(성 명) 조 정 래

(전 화) 031-260-9300

2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
의료용 물질 및 의약품 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
200,000,000,000

5_발행개요

회차 :
43-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
120,000,000,000
2024년 05월 10일

신용평가기관
신용평가등급

NICE신용평가
A+

한국기업평가
A+

5_발행개요

회차 :
43-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
80,000,000,000
2026년 05월 11일

신용평가기관
신용평가등급

NICE신용평가
A+

한국기업평가
A+

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

6_청약및배정에관한사항

회차 :
43-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2021년 05월 11일
2021년 05월 11일
2021년 05월 11일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

KB증권(주)
4,500,000
45,000,000,000
37.5
-

한국투자증권(주)
5,500,000
55,000,000,000
45.8
-

대신증권(주)
2,000,000
20,000,000,000
16.7
-

계
12,000,000
120,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

KB증권(주)
4,500,000
37.5
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자증권(주)
5,500,000
45.8
-
-
-
-
-
-
-
-

대신증권(주)
2,000,000
16.7
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
6
12,000,000
120,000,000,000
100.00
6
12,000,000
120,000,000,000
100.00

계
12,000,000
100
6
12,000,000
120,000,000,000
100
6
12,000,000
120,000,000,000
100

6_청약및배정에관한사항

회차 :
43-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2021년 05월 11일
2021년 05월 11일
2021년 05월 11일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권(주)
2,000,000
20,000,000,000
25.0
-

미래에셋증권(주)
1,500,000
15,000,000,000
18.8
-

하이투자증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
12.5
-

한화투자증권(주)
3,500,000
35,000,000,000
43.8
-

계
8,000,000
80,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

NH투자증권(주)
2,000,000
25.0
-
-
-
-
-
-
-
-

미래에셋증권(주)
1,500,000
18.8
-
-
-
-
-
-
-
-

하이투자증권(주)
1,000,000
12.5
-
-
-
-
-
-
-
-

한화투자증권(주)
3,500,000
43.8
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
8
8,000,000
80,000,000,000
100.0
8
8,000,000
80,000,000,000
100.0

계
-
100
8
8,000,000
80,000,000,000
100
8
8,000,000
80,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일

제43-1회: 2021년 05월 12일
제43-2회: 2021년 05월 11일

나. 증권교부일 : 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

다. 증권신고서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
서면문서 : 
(주)녹십자 → 경기도 용인시 기흥구 이현로 30번길 107
KB증권(주) → 서울시 영등포구 여의나루로 50
한국투자증권(주) → 서울시 영등포구 의사당대로 88
NH투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 108
미래에셋증권(주) → 서울특별시 중구 을지로 5길 26
하이투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 61
대신증권(주) → 서울특별시 중구 삼일대로 343
한화투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 56

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

7_조달된자금의사용내역

회차 :
43-1
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

120,000,000,000
120,000,000,000
-
120,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
120,000,000,000
-
-
120,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
43-2
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

80,000,000,000
80,000,000,000
-
80,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
80,000,000,000
-
-
80,000,000,000

[자금의 세부사용 내역]

금번 당사가 발행하는 제43-1회 및 제43-2회 무보증사채 발행자금 총

2,000
억원
은채무상환자금으로 사용될 예정입니다.

세부내역은 아래와 같습니다.

(단위 : 백만원)

구분

차입처

차입일

만기일

금리

금액

채무상환자금

농협은행

2021.01.04
2022.01.03
1.73%

21,000

신한은행
2021.03.17
2022.03.07
1.70%
40,000

우리은행

2020.12.20

2021.12.20

1.67%

49,000

제40-2회차 회사채

2016.05.26

2021.05.26

2.11%

90,000

합 계

200,000

주1) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용 예정입니다.
주2) 부족분은 당사 보유 자체자금으로 상환할 예정입니다.