삼영에스앤씨 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20210510)
제출인: 삼영에스앤씨

증권신고서(지분증권)
3.0
(주)삼영에스앤씨

Y

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2021년 05월 10일

회 사 명 :
주식회사 삼영에스앤씨

대 표 이 사 :
박상익

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 중원구 둔촌대로 446 (상대원동)

(전 화) 031-741-1830

(홈페이지) http://samyoungsnc.com/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무팀장 (성 명) 김진수

(전 화) 031-780-9934

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 03월 23일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 1,105,000주

3. 모집 또는 매출금액 : 12,155,000,000원

4. 정정사유 : 공모가액 확정에 따른 기재사항 정정

5. 정정사항

금번 정정에 따른 변동사항은 투자자의 편의를 위해

'굵은 빨간색'으로 표시하였습니다.

항 목
정 정 전
정 정 후

공통 정정사항
- 모집(매출)가액(예정): 7,800원 ~ 10,000원
- 모집(매출)총액(예정): 8,619,000,000원~11,050,000,000원
- 일반투자자 배정주식수: 276,250주~331,500주
- 기관투자자 배정주식수: 699,465주~828,750주
- 일반투자자 배정비율: 25.0%~30.0%
- 기관투자자 배정비율: 63.3%~75.0%

- 모집(매출) 확정가액: 11,000원
- 모집(매출)
확정총액: 12,155,000,000원
- 일반투자자 배정주식수: 331,500주
- 기관투자자 배정주식수: 699,465주
- 일반투자자 배정비율: 30.0%
- 기관투자자 배정비율: 63.3%

요약정보
요약정보의 모든 정정사항은 아래 본문의 정정사항을 동일하게 반영하였으므로, 본 정정표에 별도로 기재하지 않습니다. 
요약정보의 정정사항은 아래 본문 정정내용을 참고하시기 바랍니다.

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
(주1)
(주1)

2. 공모방법
(주2)
(주2)

3. 공모가격 결정방법 - 나. 공모가격 산정개요
(주3)
(주3)

3. 공모가격 결정방법 - 다. 수요예측에 관한 사항
(주4)
(주4)

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 가. 모집 또는 매출 조건
(주5)
(주5)

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약방법
(주6)
(주6)

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 라. 청약결과 배정방법
(주7)
(주7)

5. 인수 등에 관한 사항
(주8)
(주8)

III. 투자위험요소

(주9)
(주9)

2. 회사위험 - 아. 생산능력 확장 및 연구개발을 위한 신규투자위험

3. 기타위험 - 마. 신주인수권 행사에 따른 지분희석 위험
(주10)
(주10)

3. 기타위험 - 서. 인수수수료율 및 상장주선인 의무인수에 관한 사항
(주11)
(주11)

IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)

(주12)
(주12)

3. 기업실사 결과 및 평가내용 - 다. 성장성

4. 공모가격에 대한 의견 - 가. 평가결과
(주13)
(주13)

4. 공모가격에 대한 의견 - 나. 희망공모가액의 산출방법
(주14)
(주14)

V. 자금의 사용목적

(주15)
(주15)

1. 모집에 의한 자금조달 내역

2. 자금의 사용목적
(주16)
(주16)

3. 자금의 세부사용계획
(주17)
(주17)

(주1)

<정
정

전>

1. 공모개요

(단위 : 원, 주)

증권의
종류
증권수량
액면가액
모집(매출)
가액
모집(매출)
총액
모집(매출)
방법

기명식보통주
1,105,000
500
7,800
8,619,000,000
일반공모

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
미래에셋증권
기명식보통주
1,105,000
8,619,000,000
355,102,800
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021.05.11 ~ 2021.05.12
2021.05.14
2021.05.11
2021.05.14
-

(주1)

모집(매출)가액(이하 "희망공모가액"이라 한다)의 산정근거는 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)』-
『
4. 공모가격에 대한 의견(가. 평가결과
)』부분
을 참고하시기 바랍니다.

(주2)
모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액 및 인수대가는 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액인 7,800원 ~ 10,000원 중 최저가액 기준입니다.

(주3)

모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 감안하여
대
표주관회사와 발행회사가
협의하여 1주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정이며, 모집(매출)가액의 확정 시 정정신고서를 제출할 예정입니다.

(주4)
『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』 제2-3조 제2항 제1호에 근거하여 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

(주5)

청약일
우리사주조합 청약일 : 2021년
05
월
11
일 (1일간)
기관투자자, 일반청약자 청약일: 2021년
05
월
11
일 ~
12
일 (2일간)
기관투자자 청약과 일반청약자 청약은 동일한 날에 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다. 한편, 금번 공모의 경우 일반청약자
이중청약

이
불가하오니, 이 점 유의하시기 바랍니다.

(주6)
우리사주조합, 기관투자자, 일반청약자의 청약 후 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우 청약일 중 추가로 청약을 할 수 있습니다.

(주7)
본 주식은 코스닥시장 상장을 목적으로 모집(매출)하는 것으로 상장예비심사청구서를 제출(2020년 11월 11일)하여 한국거래소로부터 상장예비심사 승인(2021년 02월 18일)을 받았습니다. 그 결과 금번 공모 완료 후, 신규상장신청 전 주식의 분산요건(코스닥시장 상장규정 제6조 제1항 제3호)을 충족하게 되면 상장을 승인하겠다는 통지를 받았으나, 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.

(주8)

총 인수대가는 총 발행금액(
상장주선인 의무인수금액 포함
)의 4.0%에 해당하는 금액입니다. 상기 인수대가는
대표주관회사와 발행회사가
협의하여 제시한 공모희망가액 범위의 최저가액 기준이며, 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다.

또한, 인수수수료와는 별도로
대표주관회사에게
상장 관련 업무 성실도 및 기여도, 수요예측 결과 기여도 등을 감안하여 발행금액의 0.5% 이내 범위에서 성과수수료를 지급할 수 있습니다.

(주9)

금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」 제26조 제6항에 의해 상장주선인인 미래에셋증권㈜는 공모물량의 3.0%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)를 당해 모집(매출)하는 가액과 동일한 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다. 그 세부 내역은 다음과 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비 고

미래에셋증권㈜
기명식보통주
33,150주
258,570,000원
코스닥시장 상장규정에 따른
상장주선인의 의무인수분

(*) 상기 취득분은 모집ㆍ매출주식과는 별도로 신주가 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집ㆍ매출하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』-『5. 인수 등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다.

(주10)
상장주선인의 의무인수분은 코스닥시장 상장규정상 모집ㆍ매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액 7,800원 ~ 10,000원 중 최저가액인 7,800원 기준입니다.

(주11)

금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분(
33,150
주
)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

(주12)

금번 공모에서는 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제10조의3 제1항 제4호에 해당하며, 이에 따라 일반청약자에 대하여 상장일로부터 6개월까지 환매청구권을 부여합니다. 일반청약자의 환매청구권 부여와 관련된 주요 내용은 아래와 같습니다.

구 분
일반청약자의 권리 및 인수회사의 의무

행사가능기간
상장일부터 6개월까지

행사대상주식
인수회사로부터 일반청약자가 배정받은 공모주식
(다만, 일반청약자가 해당 주식을 매도 하거나 배정받은 계좌에서 인출하는 경우 또는 타인으로부터 양도받은 경우에는 제외)

권리행사가격
공모가격의 90%
(다만, 일반청약자가 환매청구권을 행사한 날 직전 매매거래일의 코스닥지수가 상장일 직전 매매거래일의 코스닥지수에 비하여 10%를 초과하여 하락한 경우에는 다음 산식에 의하여 산출한 조정가격을 권리행사가격으로 합니다.)
※ 조정가격 = 공모가격의 90% × [1.1 + (일반청약자가 환매청구권을 행사한 날 직전 매매거래일의 코스닥지수 - 상장일 직전 매매거래일의 코스닥지수) ÷ 상장일 직전 매매거래일의 코스닥지수]

(*) 일반청약자의 환매청구권과 관련한 구체적인 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『VI. 그 밖에 투자자보호를 위해 필요한 사항』-『2. 환매청구권에 관한 사항』 부분을 참고하시기 바랍니다.

<정
정

후>

1. 공모개요

(단위 : 원, 주)

증권의
종류
증권수량
액면가액
모집(매출)
가액
모집(매출)
총액
모집(매출)
방법

기명식보통주
1,105,000
500
11,000
12,155,000,000
일반공모

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
미래에셋증권
기명식보통주
1,105,000

12,155,000,000

563,384,250
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021.05.11 ~ 2021.05.12
2021.05.14
2021.05.11
2021.05.14
-

(주1)

모집(매출)가액(이하 "희망공모가액"이라 한다)의 산정근거는 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)』-
『
4. 공모가격에 대한 의견(가. 평가결과
)』부분
을 참고하시기 바랍니다.

(주2)

모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액 및 인수대가는 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가액인 11,000원 기준입니다.

(주3)

모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 감안하여
대
표주관회사와 발행회사가
협의하여 1주당 확정공모가액을
11,000원으로 최종 결정하였습니다.

(주4)
『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』 제2-3조 제2항 제1호에 근거하여 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

(주5)

청약일
우리사주조합 청약일 : 2021년
05
월
11
일 (1일간)
기관투자자, 일반청약자 청약일: 2021년
05
월
11
일 ~
12
일 (2일간)
기관투자자 청약과 일반청약자 청약은 동일한 날에 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다. 한편, 금번 공모의 경우 일반청약자
이중청약

이
불가하오니, 이 점 유의하시기 바랍니다.

(주6)
우리사주조합, 기관투자자, 일반청약자의 청약 후 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우 청약일 중 추가로 청약을 할 수 있습니다.

(주7)
본 주식은 코스닥시장 상장을 목적으로 모집(매출)하는 것으로 상장예비심사청구서를 제출(2020년 11월 11일)하여 한국거래소로부터 상장예비심사 승인(2021년 02월 18일)을 받았습니다. 그 결과 금번 공모 완료 후, 신규상장신청 전 주식의 분산요건(코스닥시장 상장규정 제6조 제1항 제3호)을 충족하게 되면 상장을 승인하겠다는 통지를 받았으나, 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.

(주8)

인수대가는 하기의 기본수수료, 성과수수료의 합계 금액입니다.
상기 인수대가는
대표주관회사와 발행회사가
협의하여
결정한 확정공모가액인 11,000원 기

준
입니다.

기
본
수수료는
총 발행금액(
상장주선인 의무인수금액 포함
)의 4.0%에 해당하는 금액입니다.
또한,
기본
수수료와는 별도로
대표주관회사에게
상장 관련 업무 성실도 및 기여도, 수요예측 결과 기여도 등을 감안하여
발행금액의 0.5%를 성과수수료로 지급합니다.

(주9)

금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」 제26조 제6항에 의해 상장주선인인 미래에셋증권㈜는 공모물량의 3.0%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)를 당해 모집(매출)하는 가액과 동일한 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다. 그 세부 내역은 다음과 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비 고

미래에셋증권㈜
기명식보통주
33,150주

364,650,00

0
원

코스닥시장 상장규정에 따른
상장주선인의 의무인수분

(*) 상기 취득분은 모집ㆍ매출주식과는 별도로 신주가 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집ㆍ매출하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』-『5. 인수 등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다.

(주10)

상장주선인의 의무인수분은 코스닥시장 상장규정상 모집ㆍ매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가액 11,000원 기준입니다.

(주11)

금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분(
33,150
주
)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

(주12)

금번 공모에서는 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제10조의3 제1항 제4호에 해당하며, 이에 따라 일반청약자에 대하여 상장일로부터 6개월까지 환매청구권을 부여합니다. 일반청약자의 환매청구권 부여와 관련된 주요 내용은 아래와 같습니다.

구 분
일반청약자의 권리 및 인수회사의 의무

행사가능기간
상장일부터 6개월까지

행사대상주식
인수회사로부터 일반청약자가 배정받은 공모주식
(다만, 일반청약자가 해당 주식을 매도 하거나 배정받은 계좌에서 인출하는 경우 또는 타인으로부터 양도받은 경우에는 제외)

권리행사가격
공모가격의 90%
(다만, 일반청약자가 환매청구권을 행사한 날 직전 매매거래일의 코스닥지수가 상장일 직전 매매거래일의 코스닥지수에 비하여 10%를 초과하여 하락한 경우에는 다음 산식에 의하여 산출한 조정가격을 권리행사가격으로 합니다.)
※ 조정가격 = 공모가격의 90% × [1.1 + (일반청약자가 환매청구권을 행사한 날 직전 매매거래일의 코스닥지수 - 상장일 직전 매매거래일의 코스닥지수) ÷ 상장일 직전 매매거래일의 코스닥지수]

(*) 일반청약자의 환매청구권과 관련한 구체적인 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『VI. 그 밖에 투자자보호를 위해 필요한 사항』-『2. 환매청구권에 관한 사항』 부분을 참고하시기 바랍니다.

(주2)

<정
정

전>

2. 공모방법

금번 ㈜삼영에스앤씨의 코스닥시장 상장공모는 신주모집 1,105,000주(100.0%)의 일반공모 방식에 의합니다.

가. 공모주식의 배정내역

[공모방법 : 일반공모]

공모방법
주식수
비율
비고

일반공모
1,030,965주
93.3%

고위험고수익투자신탁 및

벤처기업투자신탁 배정수량 포함

우리사주조합
74,035주
6.7%
우선배정

합계
1,105,000주
100.0%
-

(주1)
『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』 제2-3조 제2항 제1호에 근거하여 정정신고서상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

(주2)

『근로복지기본법』제38조 제2항 및 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조 제1항 제2호에 근거하여 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20 의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으며, 금번 공모 시 우리사주조합에 공모주식의 100분의 10을 우선 배정합니다.

[청약대상자 유형별 공모대상 주식수]

구분
주식수
비율
비고

우리사주조합
74,035주
6.7%
-

일반투자자
276,250주
~ 331,500주
25.0%
~ 30.0%
-

기관투자자

699,465주
~
828,750주

63.3%
~
75.0%

고위험고수익투자신탁 및

벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
1,105,000주
100.0%
-

주1)
『근로복지기본법』제38조 제2항 및 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조 제1항 제2호에 근거하여 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20 의 범위에서 우선적으로 배정합니다.

주2)

『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조 제1항 제3호에 근거하여 일반청약자에게 공모주식의 
100분의
25

이상을 배정합니다.

주3)

『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조 제1항 제4호에 근거하여 고위험고수익투자신탁(『상법』 제469조 제2항 제3호에 따른 사채로서 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』(이하 "법"이라 한다) 제4조 제7항 제1호에 해당하는 증권을 제외한 비우량채권과 코넥스 상장주식의 합산 보유비율이 100분의 45 이상인 경우에 한한다. 이하 동일하다.)에게 공모주식의
100분의 5 이상을 배정합니다.

(*) "코넥스 고위험고수익투자신탁"이란 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 코넥스 상장주식의 평균보유비율(코넥스 상장주식의 평가액이 고위험고수익투자신탁의 평가액에서 차지하는 매일의 비율을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총 일수로 나눈 비율을 말한다)이 100분의 2 이상인 고위험고수익투자신탁을 말합니다. 다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만인 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일의 코넥스 상장주식의 보유비율이 자산총액의 100분의 2 이상이어야 하며, 해당 투자신탁 등의 만기일까지의 잔존기간이 3개월 미만인 경우에는 본문의 평균보유비율을 적용하지 아니합니다.

이 경우 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조 제7항에 근거하여 해당 고위험고수익투자신탁 자산총액의 100분의 20(공모의 방법으로 설정·설립된 고수익고위험투자신탁은 100분의 10) 이내의 범위에서 공모주식을 배정하여야 하며, 여기서 자산총액은 해당 고위험고수익투자신탁을 운용하는 기관투자자가 제출한 자료를 기준으로 합니다.

주4)

『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조 제1항제5호에 근거하여 벤처기업투자신탁(사모의 방법으로 설정된 벤처기업투자신탁의 경우 최초 설정일로부터 1년 6개월 이상의 기간 동안 환매가 금지된 벤처기업투자신탁을 말합니다.)에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.

이 경우 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조 제8항에 근거하여 해당 벤처기업투자신탁에 공모주식을 배정함에 있어 수요예측에 참여하여 제출한 매입 희망가격이 공모가격 이상이고, 의무보유확약기간이 동일한 경우 벤처기업투자신탁별 배정 수량은 배정금액이 해당 투자신탁 자산총액의 100분의 10을 초과하지 않는 범위에서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방법으로 배정합니다.

1. 수요예측에 참여한 벤처기업투자신탁의 순자산의 크기에 비례하여 결정하는 방법

2. 제1호의 방법에 따라 결정된 수량에 공모의 방법으로 설립된 벤처기업투자신탁은 110%의 가중치를, 사모의 방법으로 설립된 벤처기업투자신탁은 100%의 가중치를 부여하여 조정수량을 산출한 후, 해당 조정수량의 크기에 비례하여 결정하는 방법

이 경우 자산총액 및 순자산은 벤처기업투자신탁을 운용하는 기관투자자가 제출한 자료를 기준으로 산정합니다.

주5)

『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조 제1항제
7
호에 근거하여 주1~4)에 따른 배정 후 잔여주식을 기관투자자에게 배정합니다.

주6)
『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조 제3항에 근거하여 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다.

주7)

2020.11.30 개정된「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제6호의 개정에 따라 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 25%에 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5% 내에서 발행회사와 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.

나. 모집의 방법 등

(1) 모집의 방법

[모집방법 : 일반공모]

공모대상
배정주식수
배정비율
비고

일반공모
1,030,965주
93.3%

고위험고수익투자신탁 및

벤처기업투자신탁 배정수량 포함

우리사주조합
74,035주
6.7%
우선배정

합계
1,105,000주
100.0%
-

[모집의 세부내역]

모집대상
배정주식수
배정비율
주당
모집가액
모집총액
비고

우리사주조합
74,035주
6.7%
7,800원
577,473,000원
우선배정

일반투자자
276,250주
~ 331,500주
25.0%
~ 30.0%
2,154,750,000원
~ 2,585,700,000원
-

기관투자자

699,465주
~
828,750주

63.3%
~
75.0%

5,455,827,000원
~
6,464,250,000원

고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
1,105,000주
100.0%
8,619,000,000원
-

(주1)

모집대상 주식에 대한 인수비율

구분
주식수
비율
주당 모집가액
금액

대표주관회사
미래에셋증권㈜
1,105,000주
100.0%
7,800원
8,619,000,000원

(주2)
금번 모집에서 우리사주조합에 모집주식 중 74,035주(6.7%)를 관련 법령에 의거하여 우선 배정하였습니다.

(주3)

금번 모집에서 일반투자자에게 배정된 모집물량은 아래와 같이 대표주관회사인 미래에셋증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.

구분
주식수
비율
주당 모집가액
금액

대표주관회사
미래에셋증권㈜
276,250주
~ 331,500주
25.0%
~ 30.0%

7,800원

2,154,750,000원
~ 2,585,700,000원

(주4)

금번 모집에서 기관투자자에게 배정된 주식은 대표주관회사인
미래에셋증
권㈜
를 통하여 청약이 실시됩니다. 금번 공모시 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제5조 제1항 제2호의 단서조항은 적용하지 않습니다.

(주5)

기관투자자는 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조 제8호에 의한 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자를 말합니다.
가. 법 시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자
나. 법 제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 조 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구
다. 국민연금법에 의하여 설립된 국민연금관리공단
라. 「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부
마. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다)
바. 상기 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자

사. 법 제8조제7항의 금융투자업자 중 아목이외의 자(이하"신탁회사"라 한다.)

아. 금융투자업규정 제3-4조 제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다)

(주6)

1.
고위험고수익투자신탁이란 『조세특례제한법』 제91조의15 제1항에 따라 "대통령령으로 정하는 채권" 또는 "대통령령으로
정하는 주권"을 일정 비율 이상 편입하는 "대통령령으로 정하는 투자신탁 등"을 말합니다.

『조세특례제한법』 제91조의15 제1항에서 "대통령령으로 정하는 채권"이란 법 제335조의3에 따라 신용평가업인가를 받은 자(이하 이 조에서 "신용평가업자"라 한다) 2명 이상이 평가한 신용등급 중 낮은 신용등급이 BBB+ 이하(「전자단기사채등의 발행 및 유통에 관한 법률」 제2조제1호에 따른 전자단기사채의 경우 A3+ 이하)인 사채권(이하 "비우량채권"이라 한다)을 말합니다.

『조세특례제한법』 제91조의15 제1항에서 "대통령령으로 정하는 주권"이란 법 시행령 제11조 제2항에 따른 코넥스시장에 상장된 주권(이하 "코넥스 상장주식"이라 한다)을 말합니다.

『조세특례제한법』 제91조의15 제1항에서 "대통령령으로 정하는 투자신탁 등"이란 법에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁(이하 "투자신탁등"이라 한다)으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.

① 해당 투자신탁 등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁 등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총 일수로 나눈 비율로 한다.

② 국내 자산에만 투자할 것

다만, 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조 제18호에 따라, 해당 투자신탁 등의 설정일ㆍ설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 『조세특례제한법』 시행령 제93조제3항 제1호 및 같은 조 제7항에도 불구하고 배정 시점에 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.

2
. 코넥스 고위험고수익투자신탁이란 설정
일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 코넥스 상장주식의 평균보유비율(코넥스 상장주식의 평가액이 고위험고수익투자신탁의 평가액에서 차지하는 매일의 비율을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율을 말한다)이 100분의 2 이상인 고위험고수익투자신탁을 말합니다. 다만, 설정일ㆍ설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만이고, 수요예측 참여일 직전 영업일의 코넥스 상장주식의 보유비율이 자산총액의 100분의 2 이상이고, 해당 투자신탁 등의 만기일까지의 잔존기간이 3개월 미만인 경우에는 본문의 평균보유비율을 적용하지 아니합니다.

※
대표주관회사
는 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁으로 참여하는 투자신탁등에 대하여 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제2조 제18호에 따른 고위험고수익투자신탁임을 확약하는 "확약서" 및 신탁자산 구성내역 등을 기재한 "수요예측참여 총괄집계표"를 징구할 수 있으며, 이를 요청받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ 코넥스 고위험고수익투자신탁의 경우 우선배정이 일몰 폐지되었으므로 고위험고수익투자신탁으로 통합하여 1 건으로 수요예측에 참여하여야 합니다. 코넥스 고위험고수익투자신탁 계좌로 참여했을 시, 수요예측에 참여하지 않은 것으로 간주됨에 유의하여 주시기 바랍니다.

(주7)

벤처기업투자신탁이란 『조세특례제한법』 제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 조세특례제한법 시행령 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다)다음 각 호의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.

1.『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것
2. 통장에 의하여 거래되는 것일 것

3. 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 한다.

가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

1)『벤처기업육성에 관한 특별조치법』 제2조제2항에 따른 투자

2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자

나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 제10조제1항에 따른 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

4. 제3호의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 호 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다.

다만, 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제2조 제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 같은 법 시행령 제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.

※
대표주관회사
는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※집합투자업자가 벤처기업투자신탁으로 공모주식을 배정받고자 하는 경우, 다음 각 호의 사항에 관한 확약서를 대표주관회사에 제출하여야 합니다.

1. 집합투자업자가 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조 제4항 각 호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

2. 벤처기업투자신탁이 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제2조 제20호의 요건을 충족할 것

3. 벤처기업투자신탁이 사모의 방법으로 설정된 경우, 설정일로부터 1년 6개월 이상의 기간 동안 환매를 금지하고 있을 것

(주8)

『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제5조의2 제1항에 따라 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다. (다만, 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조 제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 제1호 및 제4호를 적용하지 아니한다)
1.『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조 제8호에 따른 기관투자자일 것
2.『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조 제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것
3.『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제17조의2 제4항 제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것
4. 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것

『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제5조의2 제2항에 따라 투자일임회사는 투자일임재산으로 수요예측에 참여하는 경우 같은 조 제1항의 조건이 모두 충족됨을 확인하여야 하며, 이에 대한 확약서를 대표주관회사인 미래에셋증권㈜에 제출하여야 합니다.

※
대표주관회사
는 본 수요예측에 투자일임재산으로 참여하는 투자일임회사에 대하여 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제5조의2 제1항에 따른 투자일임회사임을 확약하는 "확약서" 및 "펀드명, 펀드설정금액, 펀드별 참여현황" 등을 기재한 "수요예측참여 총괄집계표"를 징구할 수 있으며, 이를 요청받은 투자일임회사가해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

(주9)
『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제5조의2 제3항에 따라 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.

(주10)

배정주식수(비율)
① 청약자 유
형군에 따른 배정비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다.
② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. (『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항』-『4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항』-『라. 청약결과 배정 방법』부분 참조)
③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사, 인수회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.

④ 『증권 인수업무 등에 관한 규정』
제9조 제1항 제4호
에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의
5% 이상을 배정합니다.

⑤ 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.
⑥
고위험고수익투자신탁
또는 벤처기업투자신탁의 유효한 수요예측 참여수량이 부족하여 고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁에 배정한 공모주식 수량이 규정에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우에는 의무배정 수량을 배정한 것으로 봅니다. 이 경우 유효한 수요예측 참여수량이라 함은 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조4항제4호에 해당하지 아니하는 자(고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁을 운용하는 기관투자자에 한한다)가 수요예측에 참여하여 제출한 물량 중 매입희망 가격이 공모가격 이상으로 제출된 수량을 말합니다.

(주11)

주당모집가액 및 모집총액은
대표주관회사와 발행회사
가 협의하여 제시한 희망공모가액 7,800원 ~ 10,000원 중 최저가액 기준으로, 청약일 전에 대표주관회사인 미래에셋증권㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 감안하여
대표주관회사와 발행회사
가 협의하여 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다.

(주12)
『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』 제2-3조 제2항 제1호에 근거하여 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

(주13)

금번 공모에서는 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제10조의3 제1항 제4호에 해당하며, 이에 따라 일반청약자에 대하여 상장일로부터 6개월까지 환매청구권을 부여합니다. 일반청약자의 환매청구권 부여와 관련된 주요 내용은 아래와 같습니다.

구 분
일반청약자의 권리 및 인수회사의 의무

행사가능기간
상장일부터 6개월까지

행사대상주식
인수회사로부터 일반청약자가 배정받은 공모주식
(다만, 일반청약자가 해당 주식을 매도 하거나 배정받은 계좌에서 인출하는 경우 또는 타인으로부터 양도받은 경우에는 제외)

권리행사가격
공모가격의 90%
(다만, 일반청약자가 환매청구권을 행사한 날 직전 매매거래일의 코스닥지수가 상장일 직전 매매거래일의 코스닥지수에 비하여 10%를 초과하여 하락한 경우에는 다음 산식에 의하여 산출한 조정가격을 권리행사가격으로 합니다.)
※ 조정가격 = 공모가격의 90% × [1.1 + (일반청약자가 환매청구권을 행사한 날 직전 매매거래일의 코스닥지수 - 상장일 직전 매매거래일의 코스닥지수) ÷ 상장일 직전 매매거래일의 코스닥지수]

(*) 일반청약자의 환매청구권과 관련한 구체적인 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『VI. 그 밖에 투자자보호를 위해 필요한 사항』-『2. 환매청구권에 관한 사항』 부분을 참고하시기 바랍니다.

다. 매출의 방법 등

금번 ㈜삼영에스앤씨의 코스닥시장 상장을 위한 공모는 100% 신주모집으로 진행되므로 해당사항이 없습니다.

라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항

[상장 규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역]

구분

취득 주수

주당 취득가액

취득총액

비고

미래에셋증권㈜
33,150주
7,800원
258,570,000원
-

(주1)

주당 취득가액 및 취득총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한
희망공모가액(7,800~10,000원)의 밴드 최저가액인 7,800원 기준입니다.

(주2)

상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주로 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집·매출하는 물량의 청약이 미달될 경우, 주당 취득가액이 변경될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에관한 사항』- 『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』의 『5. 인수 등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다.

(주3)

상장주선인의 의무 취득분은 「코스닥시장 상장규정」 제26조제6항제2호에 의거하여 모집(매출)하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집, 매출하는 가격과 같은 가격으로 사모의 방식으로 취득하게 됩니다. 또한 확정공모가액에 따라 취득주식수가 변동될 수 있습니다.

(주4)

상장주선인의 의무 취득분은 「코스닥시장 상장규정」 제26조제6항제2호에 의거하여 상장일부터 3개월간 의무보유하여야 합니다.

<정
정

후>

2. 공모방법

금번 ㈜삼영에스앤씨의 코스닥시장 상장공모는 신주모집 1,105,000주(100.0%)의 일반공모 방식에 의합니다.

가. 공모주식의 배정내역

[공모방법 : 일반공모]

공모방법
주식수
비율
비고

일반공모
1,030,965주
93.3%

고위험고수익투자신탁 및

벤처기업투자신탁 배정수량 포함

우리사주조합
74,035주
6.7%
우선배정

합계
1,105,000주
100.0%
-

(주1)
『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』 제2-3조 제2항 제1호에 근거하여 정정신고서상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

(주2)

『근로복지기본법』제38조 제2항 및 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조 제1항 제2호에 근거하여 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20 의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으며, 금번 공모 시 우리사주조합에 공모주식의 100분의 10을 우선 배정합니다.

[청약대상자 유형별 공모대상 주식수]

구분
주식수
비율
비고

우리사주조합
74,035주
6.7%
-

일반투자자
331,500주
30.0%
-

기관투자자

699,465주

63.3%

고위험고수익투자신탁 및

벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
1,105,000주
100.0%
-

주1)
『근로복지기본법』제38조 제2항 및 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조 제1항 제2호에 근거하여 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20 의 범위에서 우선적으로 배정합니다.

주2)

『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조 제1항 제3호에 근거하여 일반청약자에게 공모주식의 
100분의
25

이상을 배정합니다.

주3)

『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조 제1항 제4호에 근거하여 고위험고수익투자신탁(『상법』 제469조 제2항 제3호에 따른 사채로서 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』(이하 "법"이라 한다) 제4조 제7항 제1호에 해당하는 증권을 제외한 비우량채권과 코넥스 상장주식의 합산 보유비율이 100분의 45 이상인 경우에 한한다. 이하 동일하다.)에게 공모주식의
100분의 5 이상을 배정합니다.

(*) "코넥스 고위험고수익투자신탁"이란 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 코넥스 상장주식의 평균보유비율(코넥스 상장주식의 평가액이 고위험고수익투자신탁의 평가액에서 차지하는 매일의 비율을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총 일수로 나눈 비율을 말한다)이 100분의 2 이상인 고위험고수익투자신탁을 말합니다. 다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만인 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일의 코넥스 상장주식의 보유비율이 자산총액의 100분의 2 이상이어야 하며, 해당 투자신탁 등의 만기일까지의 잔존기간이 3개월 미만인 경우에는 본문의 평균보유비율을 적용하지 아니합니다.

이 경우 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조 제7항에 근거하여 해당 고위험고수익투자신탁 자산총액의 100분의 20(공모의 방법으로 설정·설립된 고수익고위험투자신탁은 100분의 10) 이내의 범위에서 공모주식을 배정하여야 하며, 여기서 자산총액은 해당 고위험고수익투자신탁을 운용하는 기관투자자가 제출한 자료를 기준으로 합니다.

주4)

『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조 제1항제5호에 근거하여 벤처기업투자신탁(사모의 방법으로 설정된 벤처기업투자신탁의 경우 최초 설정일로부터 1년 6개월 이상의 기간 동안 환매가 금지된 벤처기업투자신탁을 말합니다.)에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.

이 경우 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조 제8항에 근거하여 해당 벤처기업투자신탁에 공모주식을 배정함에 있어 수요예측에 참여하여 제출한 매입 희망가격이 공모가격 이상이고, 의무보유확약기간이 동일한 경우 벤처기업투자신탁별 배정 수량은 배정금액이 해당 투자신탁 자산총액의 100분의 10을 초과하지 않는 범위에서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방법으로 배정합니다.

1. 수요예측에 참여한 벤처기업투자신탁의 순자산의 크기에 비례하여 결정하는 방법

2. 제1호의 방법에 따라 결정된 수량에 공모의 방법으로 설립된 벤처기업투자신탁은 110%의 가중치를, 사모의 방법으로 설립된 벤처기업투자신탁은 100%의 가중치를 부여하여 조정수량을 산출한 후, 해당 조정수량의 크기에 비례하여 결정하는 방법

이 경우 자산총액 및 순자산은 벤처기업투자신탁을 운용하는 기관투자자가 제출한 자료를 기준으로 산정합니다.

주5)

『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조 제1항제
7
호에 근거하여 주1~4)에 따른 배정 후 잔여주식을 기관투자자에게 배정합니다.

주6)
『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조 제3항에 근거하여 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다.

주7)

2020.11.30 개정된「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제6호의 개정에 따라 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 25%에 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5% 내에서 발행회사와 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.

나. 모집의 방법 등

(1) 모집의 방법

[모집방법 : 일반공모]

공모대상
배정주식수
배정비율
비고

일반공모
1,030,965주
93.3%

고위험고수익투자신탁 및

벤처기업투자신탁 배정수량 포함

우리사주조합
74,035주
6.7%
우선배정

합계
1,105,000주
100.0%
-

[모집의 세부내역]

모집대상
배정주식수
배정비율
주당
모집가액
모집총액
비고

우리사주조합
74,035주
6.7%
11,000원
814,385,000원
우선배정

일반투자자
331,500주
30.0%
3,646,500,000원
-

기관투자자

699,465주

63.3%

7,694,115,000원
고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
1,105,000주
100.0%
12,155,000,000원
-

(주1)

모집대상 주식에 대한 인수비율

구분
주식수
비율
주당 모집가액
금액

대표주관회사
미래에셋증권㈜
1,105,000주
100.0%
11,000원
12,155,000,000원

(주2)
금번 모집에서 우리사주조합에 모집주식 중 74,035주(6.7%)를 관련 법령에 의거하여 우선 배정하였습니다.

(주3)

금번 모집에서 일반투자자에게 배정된 모집물량은 아래와 같이 대표주관회사인 미래에셋증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.

구분
주식수
비율
주당 모집가액
금액

대표주관회사
미래에셋증권㈜
331,500주
100.0%

11,000원

3,646,500,000원

(주4)

금번 모집에서 기관투자자에게 배정된 주식은 대표주관회사인
미래에셋증
권㈜
를 통하여 청약이 실시됩니다. 금번 공모시 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제5조 제1항 제2호의 단서조항은 적용하지 않습니다.

(주5)

기관투자자는 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조 제8호에 의한 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자를 말합니다.
가. 법 시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자
나. 법 제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 조 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구
다. 국민연금법에 의하여 설립된 국민연금관리공단
라. 「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부
마. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다)
바. 상기 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자

사. 법 제8조제7항의 금융투자업자 중 아목이외의 자(이하"신탁회사"라 한다.)

아. 금융투자업규정 제3-4조 제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다)

(주6)

1.
고위험고수익투자신탁이란 『조세특례제한법』 제91조의15 제1항에 따라 "대통령령으로 정하는 채권" 또는 "대통령령으로
정하는 주권"을 일정 비율 이상 편입하는 "대통령령으로 정하는 투자신탁 등"을 말합니다.

『조세특례제한법』 제91조의15 제1항에서 "대통령령으로 정하는 채권"이란 법 제335조의3에 따라 신용평가업인가를 받은 자(이하 이 조에서 "신용평가업자"라 한다) 2명 이상이 평가한 신용등급 중 낮은 신용등급이 BBB+ 이하(「전자단기사채등의 발행 및 유통에 관한 법률」 제2조제1호에 따른 전자단기사채의 경우 A3+ 이하)인 사채권(이하 "비우량채권"이라 한다)을 말합니다.

『조세특례제한법』 제91조의15 제1항에서 "대통령령으로 정하는 주권"이란 법 시행령 제11조 제2항에 따른 코넥스시장에 상장된 주권(이하 "코넥스 상장주식"이라 한다)을 말합니다.

『조세특례제한법』 제91조의15 제1항에서 "대통령령으로 정하는 투자신탁 등"이란 법에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁(이하 "투자신탁등"이라 한다)으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.

① 해당 투자신탁 등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁 등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총 일수로 나눈 비율로 한다.

② 국내 자산에만 투자할 것

다만, 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조 제18호에 따라, 해당 투자신탁 등의 설정일ㆍ설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 『조세특례제한법』 시행령 제93조제3항 제1호 및 같은 조 제7항에도 불구하고 배정 시점에 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.

2
. 코넥스 고위험고수익투자신탁이란 설정
일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 코넥스 상장주식의 평균보유비율(코넥스 상장주식의 평가액이 고위험고수익투자신탁의 평가액에서 차지하는 매일의 비율을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율을 말한다)이 100분의 2 이상인 고위험고수익투자신탁을 말합니다. 다만, 설정일ㆍ설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만이고, 수요예측 참여일 직전 영업일의 코넥스 상장주식의 보유비율이 자산총액의 100분의 2 이상이고, 해당 투자신탁 등의 만기일까지의 잔존기간이 3개월 미만인 경우에는 본문의 평균보유비율을 적용하지 아니합니다.

※
대표주관회사
는 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁으로 참여하는 투자신탁등에 대하여 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제2조 제18호에 따른 고위험고수익투자신탁임을 확약하는 "확약서" 및 신탁자산 구성내역 등을 기재한 "수요예측참여 총괄집계표"를 징구할 수 있으며, 이를 요청받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ 코넥스 고위험고수익투자신탁의 경우 우선배정이 일몰 폐지되었으므로 고위험고수익투자신탁으로 통합하여 1 건으로 수요예측에 참여하여야 합니다. 코넥스 고위험고수익투자신탁 계좌로 참여했을 시, 수요예측에 참여하지 않은 것으로 간주됨에 유의하여 주시기 바랍니다.

(주7)

벤처기업투자신탁이란 『조세특례제한법』 제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 조세특례제한법 시행령 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다)다음 각 호의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.

1.『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것
2. 통장에 의하여 거래되는 것일 것

3. 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 한다.

가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

1)『벤처기업육성에 관한 특별조치법』 제2조제2항에 따른 투자

2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자

나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 제10조제1항에 따른 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

4. 제3호의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 호 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다.

다만, 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제2조 제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 같은 법 시행령 제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.

※
대표주관회사
는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※집합투자업자가 벤처기업투자신탁으로 공모주식을 배정받고자 하는 경우, 다음 각 호의 사항에 관한 확약서를 대표주관회사에 제출하여야 합니다.

1. 집합투자업자가 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조 제4항 각 호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

2. 벤처기업투자신탁이 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제2조 제20호의 요건을 충족할 것

3. 벤처기업투자신탁이 사모의 방법으로 설정된 경우, 설정일로부터 1년 6개월 이상의 기간 동안 환매를 금지하고 있을 것

(주8)

『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제5조의2 제1항에 따라 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다. (다만, 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조 제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 제1호 및 제4호를 적용하지 아니한다)
1.『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조 제8호에 따른 기관투자자일 것
2.『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조 제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것
3.『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제17조의2 제4항 제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것
4. 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것

『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제5조의2 제2항에 따라 투자일임회사는 투자일임재산으로 수요예측에 참여하는 경우 같은 조 제1항의 조건이 모두 충족됨을 확인하여야 하며, 이에 대한 확약서를 대표주관회사인 미래에셋증권㈜에 제출하여야 합니다.

※
대표주관회사
는 본 수요예측에 투자일임재산으로 참여하는 투자일임회사에 대하여 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제5조의2 제1항에 따른 투자일임회사임을 확약하는 "확약서" 및 "펀드명, 펀드설정금액, 펀드별 참여현황" 등을 기재한 "수요예측참여 총괄집계표"를 징구할 수 있으며, 이를 요청받은 투자일임회사가해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

(주9)
『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제5조의2 제3항에 따라 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.

(주10)

배정주식수(비율)
① 청약자 유
형군에 따른 배정비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다.
② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. (『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항』-『4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항』-『라. 청약결과 배정 방법』부분 참조)
③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사, 인수회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.

④ 『증권 인수업무 등에 관한 규정』
제9조 제1항 제4호
에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의
5% 이상을 배정합니다.

⑤ 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.
⑥
고위험고수익투자신탁
또는 벤처기업투자신탁의 유효한 수요예측 참여수량이 부족하여 고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁에 배정한 공모주식 수량이 규정에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우에는 의무배정 수량을 배정한 것으로 봅니다. 이 경우 유효한 수요예측 참여수량이라 함은 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조4항제4호에 해당하지 아니하는 자(고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁을 운용하는 기관투자자에 한한다)가 수요예측에 참여하여 제출한 물량 중 매입희망 가격이 공모가격 이상으로 제출된 수량을 말합니다.

(주11)

주당모집가액 및 모집총액은
대표주관회사인 미래에셋증권(주)가 실시한 수요예측 결과를 감안하여 대표주관회사와 발행회사
가 협의하여 결
정한 확정공모가액 11,000원 기준입니다.

(주12)
『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』 제2-3조 제2항 제1호에 근거하여 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

(주13)

금번 공모에서는 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제10조의3 제1항 제4호에 해당하며, 이에 따라 일반청약자에 대하여 상장일로부터 6개월까지 환매청구권을 부여합니다. 일반청약자의 환매청구권 부여와 관련된 주요 내용은 아래와 같습니다.

구 분
일반청약자의 권리 및 인수회사의 의무

행사가능기간
상장일부터 6개월까지

행사대상주식
인수회사로부터 일반청약자가 배정받은 공모주식
(다만, 일반청약자가 해당 주식을 매도 하거나 배정받은 계좌에서 인출하는 경우 또는 타인으로부터 양도받은 경우에는 제외)

권리행사가격
공모가격의 90%
(다만, 일반청약자가 환매청구권을 행사한 날 직전 매매거래일의 코스닥지수가 상장일 직전 매매거래일의 코스닥지수에 비하여 10%를 초과하여 하락한 경우에는 다음 산식에 의하여 산출한 조정가격을 권리행사가격으로 합니다.)
※ 조정가격 = 공모가격의 90% × [1.1 + (일반청약자가 환매청구권을 행사한 날 직전 매매거래일의 코스닥지수 - 상장일 직전 매매거래일의 코스닥지수) ÷ 상장일 직전 매매거래일의 코스닥지수]

(*) 일반청약자의 환매청구권과 관련한 구체적인 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『VI. 그 밖에 투자자보호를 위해 필요한 사항』-『2. 환매청구권에 관한 사항』 부분을 참고하시기 바랍니다.

다. 매출의 방법 등

금번 ㈜삼영에스앤씨의 코스닥시장 상장을 위한 공모는 100% 신주모집으로 진행되므로 해당사항이 없습니다.

라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항

[상장 규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역]

구분

취득 주수

주당 취득가액

취득총액

비고

미래에셋증권㈜
33,150주
11,000원
364,650,000원
-

(주1)

주당 취득가액 및 취득총액은
대표주관회사인 미래에셋증권(주)가 실시한 수요예측 결과를 감안하여 대표주관회사와 발행회사
가 협의하여 결
정한 확정공모가액 11,000원 기준입니다.

(주2)

상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주로 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집·매출하는 물량의 청약이 미달될 경우, 주당 취득가액이 변경될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에관한 사항』- 『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』의 『5. 인수 등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다.

(주3)

상장주선인의 의무 취득분은 「코스닥시장 상장규정」 제26조제6항제2호에 의거하여 모집(매출)하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집, 매출하는 가격과 같은 가격으로 사모의 방식으로 취득하게 됩니다. 또한 확정공모가액에 따라 취득주식수가 변동될 수 있습니다.

(주4)

상장주선인의 의무 취득분은 「코스닥시장 상장규정」 제26조제6항제2호에 의거하여 상장일부터 3개월간 의무보유하여야 합니다.

(주3)

<정
정

전>

나. 공모가격 산정 개요

대표주관회사인 미래에셋증권㈜과 발행회사인 ㈜삼영에스앤씨는 희망공모가액을 아래와 같이 제시합니다.

구 분
내 용

주당 희망공모가액
7,800원 ~ 10,000원

확정공모가액 결정방법
수요예측 결과와 시장 상황을 고려하여 대표주관회사 및 
발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

(주1)
상기 주당 희망공모가액의 범위는 ㈜삼영에스앤씨의 실질적인 가치를 의미하는 절대적 평가액이 아닙니다. 또한 향후 발생할 수 있는 경기변동에 따른 위험, 영업 및 재무에 대한 위험, 산업에 대한 위험, 주식시장 상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

(주2)

대표주관회사인 미래에셋증권㈜는 상기 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 확정공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 대표주관회사

와 발행회사가 협의하여 최종 확정할 예정입니다.

(주3)
희망공모가액 산정과 관련한 구체적인 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)』-『4. 공모가격에 대한 의견(가. 평가결과』부분을 참고하시기 바랍니다.

<정
정

후>

나. 공모가격 산정 개요

대표주관회사인 미래에셋증권㈜과 발행회사인 ㈜삼영에스앤씨는
확정
공모가액을 아래와 같이
결정하였습니다.

구 분
내 용

주당
확정공모가액

11,000원

확정공모가액 결정방법

수요예측 결과와 시장 상황을 고려하여 대표주관회사 및 
발행회사가 협의하여 확정공모가액을
11,000원으로 결정하였습니다.

(주1)

상기 주당
확정공모가액의 범위는 ㈜삼영에스앤씨의 실질적인 가치를 의미하는 절대적 평가액이 아닙니다. 또한 향후 발생할 수 있는 경기변동에 따른 위험, 영업 및 재무에 대한 위험, 산업에 대한 위험, 주식시장 상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

(주2)

대표주관회사인 미래에셋증권㈜는 상기 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을
실시
하였으며
, 확정공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 대표주관회사

와 발행회사가 협의하여

최종 11,000원으로 결정하였습니다.

(주3)

확정공모가액 산정과 관련한 구체적인 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)』-『4. 공모가격에 대한 의견(가. 평가결과』부분을 참고하시기 바랍니다.

(주4)

<정
정

전>

기재사항 없음

<정
정

후>

(13) 수요예측 결과

(가) 수요예측 참여내역

구분
국내기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금, 운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
233
17
232
759
85
223
1,549

수량
186,739,000
13,706,000
184,488,000
609,381,000
62,311,000
176,106,000
1,232,731,000

경쟁률
266.97 : 1
19.59 : 1
263.76 : 1
871.21 : 1
89.08 : 1
251.77 : 1
1,762.39 : 1

*인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자
*

*
*
수요예측 참여 건수 및 수량은 수요예측 이전 기관투자자 잠재 배정물량인 63.3%~75.0%의 상단인 75.0%(828,750주) 기준으로 주문을 받은 결과이며, 경쟁률은 수요예측 이후 하단 63.3%(699,465 주) 기준으로 산출한 결과입니다.

(나) 수요예측 신청가격 분포

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매, 중개업자
연기금, 운용사(고유), 은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량

밴드상단초과
220
177,166,000
17
13,706,000
211
170,467,000
732
590,679,000
2
1,656,000
210
165,706,000
1,392
1,119,380,000

밴드 상위 75% 초과~100% 이하
6
3,928,000
-
-
10
6,629,000
15
10,331,000
-
-
-
-
31
20,888,000

밴드 상위 50% 초과~75% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 상위 25% 초과~50% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값 초과~상위 25% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값 미만 ~하위 25% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 25% 미만~50% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 50% 미만∼75% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 75% 미만~100% 이상
1
751,000
-
-
1
641,000
-
-
-
-
-
-
2
1,392,000

밴드하단미만
-
-
-
-
2
1,656,000
-
-
-
-
-
-
2
1,656,000

미제시
6
4,894,000
-
-
8
5,095,000
12
8,371,000
83
60,655,000
13
10,400,000
122
89,415,000

합계
233
186,739,000
17
13,706,000
232
184,488,000
759
609,381,000
85
62,311,000
223
176,106,000
1,549
1,232,731,000

*인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

*

*
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관의 참여내역은 금번 수요예측 참여시 가격을 제시하지 않았습니다.

과거 양식으로 작성한 수요예측 신청가격 분포는 다음과 같습니다.

구분
참여건수(건)
신청수량(주)
비율(%)

10,000원 초과
1,392
1,119,380,000
90.58%

10,000원
31
20,888,000
1.69%

7,800원 초과 10,000원 미만
0
3,048,000
0.25%

7,800원
2
1,392,000
0.11%

7,800원 미만
2
1,656,000
0.13%

가격미제시
122
89,415,000
7.24%

합계
1,549
1,235,779,000
100.00%

주) 비율은 신청수량을 기준으로 계산되었습니다.

(다) 의무보유 확약 기관수 및 신청수량

구분
참여건수(개)
신청수량(주)
비고

6개월 확약
33
26,880,000
-

3개월 확약
68
52,856,000
-

1개월 확약
103
83,909,000
-

15일 확약
30
24,614,000
-

합계
234
188,259,000
-

총 참여 건수 또는 신청수량
대비 비율(%)
15.11%
15.27%
-

(라) 주당 확정공모가액의 결정

상기의 수요예측 결과 및 시장상황 등을 고려하여 발행회사인 ㈜삼영에스앤씨와 대표주관회사인 미래에셋증권㈜이 협의하여 1주당 확정공모가액을 11,000원으로 결정하였습니다.

(마) 물량배정대상자 가격범위

1주당 확정공모가액인 11,000원 이상 가격 제시자 및 가격 미제시자

(주5)

<정
정

전>

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

가. 모집 또는 매출 조건

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
기명식 보통주 1,105,000주

주당 모집가액
또는 매출가액
예정가액
7,800원 (주1)

확정가액
-

모집총액 또는 매출총액
예정가액
8,619,000,000원

확정가액
-

청 약 단 위
(주2)

청약기일
(주3)
기관투자자
개시일
2021년 05월 11일

종료일
2021년 05월 12일

일반청약자
개시일
2021년 05월 11일

종료일
2021년 05월 12일

청약
증거금
(주4)
기관투자자
0%

일반청약자
50%

납 입 기 일
2021년 05월 14일

(주1)

주당 모집 및 매출가액
대표주관회사인 미래에셋증권㈜
와 발행회사인 ㈜삼영에스앤씨가 협의하여 제시한 희망공모가액 중 최저가액입니다. 청약일 전
대표주관회사
인 미래에셋증권㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 감안하여 대표주관회사인 미래에셋증권㈜

와 발행회사인 ㈜삼영에스앤씨가 협의한 후 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다.

(주2)

청약단위

① 기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함)의 청약단위는 1주로 합니다.

② 일반청약자는 대표주관회사인 미래에셋증권㈜

의 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다. 청약단위는 아래 "다. 청약방법 - (5) 일반청약자의 청약단위"를 참조해 주시기 바라며, 기타사항은 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다.

③ 기관투자자의 청약은 수요예측에 참여하여 물량을 배정받은 수량 단위로 하며, 청약 미달을 고려하여 추가 청약을 하고자 하는 기관투자자는 "각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도 잔액을 확정공모가액으로 나눈 주식수"와 수요예측 최고 참여한도 중 작은 주식수로 하여 1주 단위로 추가 청약할 수 있습니다. 세부적인 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항-『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』-『3. 공모가격 결정방법』-『다. 수요예측에 관한 사항』-『(10) 대표주관회사 미래에셋증권㈜의 수요예측 기준, 절차 및 배정방법』부분을 참고하시기 바랍니다.
④ 일반청약자의 청약자격 및 배정기준은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반 사항』-『4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항』-『다. 청약방법』및『라. 청약결과 배정방법』부분 참고하시기 바랍니다.

(주3)
청약기일
기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함)의 경우 납입 이전 추가로 청약을 할 수 있습니다.
※ 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다.

(주4)

청약증거금
① 일반청약자의 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다.

② 기관투자자의 청약증거금은 없습니다.

③ 일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일(
2021년 05월 14일
)에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하는 경우 청약처를 통하여 추가납입을 하여야 하며, 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 그 미달금액에 해당하는 배정주식은 대표주관회사가 발행회사와 체결한 총액인수계약서에서 정한 인수비율에 따라 자기계산으로 인수합니다. 초과청약금이 있는 경우에는 이를 주금납입기일(
2021년 05월 14일
)에 반환하며, 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.

④ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약(우선청약 및 추가청약)하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인
2021년 05월 14일
08:00 ~ 13:00 사이에 당해 청약을 접수한 대표주관회사에 납입하여야 합니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는
대표주관회사
가 그 미달금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다.

(주5)

청약취급처
① 기관투자자 : 미래에셋증권㈜ 본ㆍ지점
② 일반청약자 : 미래에셋증권㈜ 본ㆍ지점 (이중청약 불가)

(주6)

분산요건 미 충족 시 청약증거금이 납입주금에 초과하였으나『코스닥시장 상장규정』 제6조 제1항 제3호에 의한 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시
대표주관회사
는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한 청약증거금이 납입주금에 미달하고 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시
대표주관회사
는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규상장을 못할 경우, 경과이자는 청약자에게 반환되지 않으며, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다.

<정
정

후>

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

가. 모집 또는 매출 조건

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
기명식 보통주 1,105,000주

주당 모집가액
또는 매출가액
예정가액
7,800원

확정가액
11,000원 (주1)

모집총액 또는 매출총액
예정가액
8,619,000,000원

확정가액
12,155,000,000원

청 약 단 위
(주2)

청약기일
(주3)
기관투자자
개시일
2021년 05월 11일

종료일
2021년 05월 12일

일반청약자
개시일
2021년 05월 11일

종료일
2021년 05월 12일

청약
증거금
(주4)
기관투자자
0%

일반청약자
50%

납 입 기 일
2021년 05월 14일

(주1)

주당 모집 및 매출가액
대표주관회사인 미래에셋증권㈜
와 발행회사인 ㈜삼영에스앤씨가 협의하여
결정한 확정 공모가액입니다.

청약일 전
대표주관회사
인 미래에셋증권㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 감안하여 대표주관회사인 미래에셋증권㈜

와 발행회사인 ㈜삼영에스앤씨가 협의한 후 주당 확정공모가액을 최종
결정하였습니다.

(주2)

청약단위

① 기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함)의 청약단위는 1주로 합니다.

② 일반청약자는 대표주관회사인 미래에셋증권㈜

의 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다. 청약단위는 아래 "다. 청약방법 - (5) 일반청약자의 청약단위"를 참조해 주시기 바라며, 기타사항은 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다.

③ 기관투자자의 청약은 수요예측에 참여하여 물량을 배정받은 수량 단위로 하며, 청약 미달을 고려하여 추가 청약을 하고자 하는 기관투자자는 "각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도 잔액을 확정공모가액으로 나눈 주식수"와 수요예측 최고 참여한도 중 작은 주식수로 하여 1주 단위로 추가 청약할 수 있습니다. 세부적인 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항-『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』-『3. 공모가격 결정방법』-『다. 수요예측에 관한 사항』-『(10) 대표주관회사 미래에셋증권㈜의 수요예측 기준, 절차 및 배정방법』부분을 참고하시기 바랍니다.
④ 일반청약자의 청약자격 및 배정기준은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반 사항』-『4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항』-『다. 청약방법』및『라. 청약결과 배정방법』부분 참고하시기 바랍니다.

(주3)
청약기일
기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함)의 경우 납입 이전 추가로 청약을 할 수 있습니다.
※ 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다.

(주4)

청약증거금
① 일반청약자의 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다.

② 기관투자자의 청약증거금은 없
습니다.

③ 일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일(
2021년 05월 14일
)에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하는 경우 청약처를 통하여 추가납입을 하여야 하며, 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 그 미달금액에 해당하는 배정주식은 대표주관회사가 발행회사와 체결한 총액인수계약서에서 정한 인수비율에 따라 자기계산으로 인수합니다. 초과청약금이 있는 경우에는 이를 주금납입기일(
2021년 05월 14일
)에 반환하며, 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.

④ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약(우선청약 및 추가청약)하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인
2021년 05월 14일
08:00 ~ 13:00 사이에 당해 청약을 접수한 대표주관회사에 납입하여야 합니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는
대표주관회사
가 그 미달금액
에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다.

(주5)

청약취급처
① 기관투자자 : 미래에셋증권㈜ 본ㆍ지점
② 일반청약자 : 미래에셋증권㈜ 본ㆍ지점 (이중청약 불가)

(주6)

분산요건 미 충족 시 청약증거금이 납입주금에 초과하였으나『코스닥시장 상장규정』 제6조 제1항 제3호에 의한 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시
대표주관회사
는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한 청약증거금이 납입주금에 미달하고 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시
대표주관회사
는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규상장을 못할 경우, 경과이자는 청약자에게 반환되지 않으며, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다.

(주6)

<정
정

전>

(5) 일반청약자의 청약한도 및 청약단위

일반청약자는 미래에셋증권㈜에서 청약이 가능합니다. 청약단위는 아래와 같으며 기타 사항은 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다. 단, 청약단위와 상이한 청약수량은 그 청약수량의 바로 하위 청약단위에 해당하는 청약수량만큼 청약한 것으로 간주합니다.

미래에셋증권㈜의 일반청약자에 대한 배정물량, 최고 청약한도, 청약증거금 및 청약단위는 아래와 같습니다.

【미래에셋증권㈜의 일반청약자 배정물량, 청약한도 및 청약증거금율】

구분
일반청약자 배정물량
청약한도
청약증거금율

미래에셋증권㈜
276,250주
~ 331,500주
주1)
주2)

(주1)

미래에셋증권㈜의 일반청약자 청약한도는 청약자격별로 상이합니다.

□ 우대그룹의 청약한도 :
27,000주 ~ 33,000주 (200%)

□ 일반그룹의 청약한도 :
13,500주 ~ 16,500주 (100%)

청약자격의 기준에 관한 사항은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항』-『다. 청약방법』-『(4) 일반청약자의 청약자격』부분을 참고하시기 바랍니다.

(주2)
미래에셋증권㈜의 일반청약자 청약증거금율은 50%입니다.

【미래에셋증권㈜의 일반청약자 청약단위】

청약주식수
청약단위

100주 이하

10주

100주 초과 ~ 1,000주 이하
100주

1,000주 초과 ~ 16,500주 이하

500주

16,500주 초과 ~
33,000주 이하

1,000주

<정
정

후>

(5) 일반청약자의 청약한도 및 청약단위

일반청약자는 미래에셋증권㈜에서 청약이 가능합니다. 청약단위는 아래와 같으며 기타 사항은 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다. 단, 청약단위와 상이한 청약수량은 그 청약수량의 바로 하위 청약단위에 해당하는 청약수량만큼 청약한 것으로 간주합니다.

미래에셋증권㈜의 일반청약자에 대한 배정물량, 최고 청약한도, 청약증거금 및 청약단위는 아래와 같습니다.

【미래에셋증권㈜의 일반청약자 배정물량, 청약한도 및 청약증거금율】

구분
일반청약자 배정물량
청약한도
청약증거금율

미래에셋증권㈜
331,500주
주1)
주2)

(주1)

미래에셋증권㈜의 일반청약자 청약한도는 청약자격별로 상이합니다.

□ 우대그룹의 청약한도 :
33,000주
(200%)

□ 일반그룹의 청약한도 :
16,500주
(100%)

청약자격의 기준에 관한 사항은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항』-『다. 청약방법』-『(4) 일반청약자의 청약자격』부분을 참고하시기 바랍니다.

(주2)
미래에셋증권㈜의 일반청약자 청약증거금율은 50%입니다.

【미래에셋증권㈜의 일반청약자 청약단위】

청약주식수
청약단위

100주 이하

10주

100주 초과 ~ 1,000주 이하
100주

1,000주 초과 ~ 16,500주 이하

500주

16,500주 초과 ~
33,000주 이하

1,000주

(주7)

<정
정

전>

라. 청약결과 배정방법

(1) 공모주식 배정비율

① 우
리사주조합 : 전체 공모주식의 6.7%(74,035주)를 우선배정합니다.

② 기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함) : 전체 공모주식의
63.3% ~
75.0
%(699,465주 ~
828,750
주)를 배정합니다.

③ 일반청약자 : 전체 공모주식의 25.0% ~ 30.0%(276,250주 ~ 331,500주)를 배정합니다.
④ 상기 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약 미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정합니다.

「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조 제1항 3호에 따라 일반청약자에 전체 공모주식의 25% 이상을 배정합니다. 

「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다. 동 규정 제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30%이상을 배정합니다. 다만, 대표주관회사는수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

(2) 배정 방법

청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 대표주관회사인 미래에셋증권㈜와 발행회사인 ㈜삼영에스앤씨가 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 다음과 같이 배정합니다.

①

금번 IPO는 일반청약자에게는
276,250주 ~ 331,500주
를 배정할 예정으로서 균등방식 배정 예
정물량은
138,125
~
165,750
주 이상이며, 균등방식의 세부 방법은 일괄청약방식입니다. 균등방식 배정물량을 제외한 나머지 일반청약자 배정은 전부 비례방식으로 배정이 이루어집니다.

다만, 일반청약자의 청약증거금이 배정수량(금액)에 미달하는 경우 일반청약자는 동 미달금액을 배정일에 추가납입하여야 하며, 그렇지 않은 경우 청약증거금에 해당하는 수량만 배정받게 됩니다. 추가납입 이후 미청약주식이 발생할 경우에는 총액인수계약서에 따라 자기계산으로 인수합니다.

② 일반청약자가 비례방식으로 배정을 받고자 하는 수량을 청약하면 자동으로 균등방식 배정의 청약자로 인정됩니다.

③ 일반청약자 배정물량 중 1/2 이상으로 일반청약자 인원수로 나눈 몫을 청약자 전원에게 동일하게 배정(전원 균등)하고, 일반청약자 배정 총 주식수에서 균등배정분을 제외한 수량에 대해서는 비례 배정이 이루어지게 됩니다. 각 청약자의 청약증거금에서 균등배정분 배정수량(금액)을 차감한 금액(이하 "비례배정분 청약증거금")을 기준으로 비례하여 안분배정하며, 비례배정분 청약증거금을 한도로 비례배정이 이루어지게 됩니다. 

균등방식배정 진행과정에서 1차 균등배정
이후 균등배정자에 대한 추가납입이 필요할 경우, 청약 2일차의 익일인
2021년 05월 13일
오후 16:00까지 균등배정에 대한 추가납입을 이행해야합니다. 추가납입이 이루어지지 않을 경우, 추가납입 의사가 없었던 것으로 간주됩니다.

④ 미래에셋증권을 통한 일반청약자에 대한 배정결과 발생하는 1주 미만의 단수주는 1주 이상을 배정받은 일반청약자들을 대상으로 하여 재배정하며 소숫점이 높은 청약자들부터 순차적으로 배정합니다. 이후 동일한 소숫점을 보유한 일반청약자들에게 배분할 단수주가 부족하게 될 경우 청약주식수량, 청약등급 등을 고려하여 잔여주식이 최소화되도록 배정합니다. 그 결과 발생하는 잔여주식은 총액인수계약서에 따라 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다. 

다만, 일반청약자의 청약증거금이 배정수량(금액)에 미달하는 경우 일반청약자는 동 미달금액을 배정일에 추가납입하여야 하며, 그렇지 않은 경우 청약증거금에 해당하는 수량만 배정받게 됩니다. 추가납입 이후 미청약주식이 발생할 경우에는 총액인수계약서에 따라 자기계산으로 인수합니다. 

⑤ 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측 후 배정받은 물량 범위 내에서 우선배정하되, 추가 청약에 대한 배정은
대표주관회사
가 자율적으로 결정하여 배정합니다.

⑥『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조 제4항 각 호(아래)의 어느 하나에 해당하는 자가 청약하는 경우 그 전부를 청약하지 아니한 것으로 보아 배정하지 아니합니다.

1. 인수회사(
대표주관회사 및 공동주관회사 포함
) 및 인수회사의 이해관계인(『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조제9호의 규정에 따른 이해관계인을 말함. 다만, 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사(이하 "집합투자회사등"이라 한다)는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다.)

2. 발행회사의 이해관계인. 다만, 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외한다.

3. 해당 공모와 관련하여 발행회사 또는 인수회사에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가 있는 자

4. 주금납입능력을 초과하는 물량 또는 현저히 높거나 낮은 가격을 제시하는 등 수요예측에 참여하여 제시한 매입희망 물량과 가격의 진실성이 낮다고 판단되는 자

5. 자신이 공동대표주관업무를 수행한 발행회사(해당 발행회사가 발행한 주권의 신규 상장일이 이번 기업공개를 위한 공모주식의 배정일부터 과거 1년이내인 회사를 말한다)의 기업공개를 위하여 금융위원회에 제출된 증권신고서의 "주주에 관한 사항"에 주주로 기재된 주요주주에 해당하는 기관투자자 및 창업투자회사등

<정
정

후>

라. 청약결과 배정방법

(1) 공모주식 배정비율

① 우
리사주조합 : 전체 공모주식의 6.7%(74,035주)를 우선배정합니다.
② 기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함) : 전체 공모주식의

63.3%
(699,465주
)
를
배정합니다.
③ 일반청약자 : 전체 공모주식의
30.0%(331,500주)
를 배정합니다.
④ 상기 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약 미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정합니다.

「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조 제1항 3호에 따라 일반청약자에 전체 공모주식의 25% 이상을 배정합니다. 

「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다. 동 규정 제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30%이상을 배정합니다. 다만, 대표주관회사는수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

(2) 배정 방법

청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 대표주관회사인 미래에셋증권㈜와 발행회사인 ㈜삼영에스앤씨가 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 다음과 같이 배정합니다.

①

금번 IPO는 일반청약자에게는
331,500주
를 배정할 예정으로서 균등방식 배정 예
정물량은

165,750
주

이상이며, 균등방식의 세부 방법은 일괄청약방식입니다. 균등방식 배정물량을 제외한 나머지 일반청약자 배정은 전부 비례방식으로 배정이 이루어집니다.

다만, 일반청약자의 청약증거금이 배정수량(금액)에 미달하는 경우 일반청약자는 동 미달금액을 배정일에 추가납입하여야 하며, 그렇지 않은 경우 청약증거금에 해당하는 수량만 배정받게 됩니다. 추가납입 이후 미청약주식이 발생할 경우에는 총액인수계약서에 따라 자기계산으로 인수합니다.

② 일반청약자가 비례방식으로 배정을 받고자 하는 수량을 청약하면 자동으로 균등방식 배정의 청약자로 인정됩니다.

③ 일반청약자 배정물량 중 1/2 이상으로 일반청약자 인원수로 나눈 몫을 청약자 전원에게 동일하게 배정(전원 균등)하고, 일반청약자 배정 총 주식수에서 균등배정분을 제외한 수량에 대해서는 비례 배정이 이루어지게 됩니다. 각 청약자의 청약증거금에서 균등배정분 배정수량(금액)을 차감한 금액(이하 "비례배정분 청약증거금")을 기준으로 비례하여 안분배정하며, 비례배정분 청약증거금을 한도로 비례배정이 이루어지게 됩니다. 

균등방식배정 진행과정에서 1차 균등배정
이후 균등배정자에 대한 추가납입이 필요할 경우, 청약 2일차의 익일인
2021년 05월 13일
오후 16:00까지 균등배정에 대한 추가납입을 이행해야합니다. 추가납입이 이루어지지 않을 경우, 추가납입 의사가 없었던 것으로 간주됩니다.

④ 미래에셋증권을 통한 일반청약자에 대한 배정결과 발생하는 1주 미만의 단수주는 1주 이상을 배정받은 일반청약자들을 대상으로 하여 재배정하며 소숫점이 높은 청약자들부터 순차적으로 배정합니다. 이후 동일한 소숫점을 보유한 일반청약자들에게 배분할 단수주가 부족하게 될 경우 청약주식수량, 청약등급 등을 고려하여 잔여주식이 최소화되도록 배정합니다. 그 결과 발생하는 잔여주식은 총액인수계약서에 따라 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다. 

다만, 일반청약자의 청약증거금이 배정수량(금액)에 미달하는 경우 일반청약자는 동 미달금액을 배정일에 추가납입하여야 하며, 그렇지 않은 경우 청약증거금에 해당하는 수량만 배정받게 됩니다. 추가납입 이후 미청약주식이 발생할 경우에는 총액인수계약서에 따라 자기계산으로 인수합니다. 

⑤ 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측 후 배정받은 물량 범위 내에서 우선배정하되, 추가 청약에 대한 배정은
대표주관회사
가 자율적으로 결정하여 배정합니다.

⑥『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조 제4항 각 호(아래)의 어느 하나에 해당하는 자가 청약하는 경우 그 전부를 청약하지 아니한 것으로 보아 배정하지 아니합니다.

1. 인수회사(
대표주관회사 및 공동주관회사 포함
) 및 인수회사의 이해관계인(『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조제9호의 규정에 따른 이해관계인을 말함. 다만, 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사(이하 "집합투자회사등"이라 한다)는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다.)

2. 발행회사의 이해관계인. 다만, 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외한다.

3. 해당 공모와 관련하여 발행회사 또는 인수회사에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가 있는 자

4. 주금납입능력을 초과하는 물량 또는 현저히 높거나 낮은 가격을 제시하는 등 수요예측에 참여하여 제시한 매입희망 물량과 가격의 진실성이 낮다고 판단되는 자

5. 자신이 공동대표주관업무를 수행한 발행회사(해당 발행회사가 발행한 주권의 신규 상장일이 이번 기업공개를 위한 공모주식의 배정일부터 과거 1년이내인 회사를 말한다)의 기업공개를 위하여 금융위원회에 제출된 증권신고서의 "주주에 관한 사항"에 주주로 기재된 주요주주에 해당하는 기관투자자 및 창업투자회사등

(주8)

<정
정

전>

5. 인수 등에 관한 사항

가. 인수방
법에 관한 사항

[인수방법: 총액인수]

(단위: 원)

인수인
인수주식의
종류 및 수량
인수금액
인수
조건

구분
명칭
주소

대표주관회사
미래에셋증권㈜
서울특별시 중구 을지로5길 26
기명식 보통주
1,105,000주
8.619.000.000
총액인수

(주1)
인수금액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액인 7,800원 ~ 10,000원 중 최저가액 기준입니다.

(주2)
금번 코스닥시장 상장 공모에는 별도의 초과배정옵션 계약을 체결하지 않았으므로, 추가로 발행되는 주식 및 별도의 인수수수료는 없습니다.

나. 인수대가에 관한 사항

(1) 인수수수료

(단위: 원)

구분
인수인
금액
비고

인수수수료
미래에셋증권㈜
355,102,800
-

합계
355,102,800
-

(주1)

총 인수대가는 총 발행금액(
상장주선인 의무인수금액 포함
)의 4.0%에 해당하는 금액입니다. 상기 인수대가는
대표주관회사와 발행회사가
협의하여 제시한 공모희망가액 범위의 최저가액 기준이며, 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다.

또한, 인수수수료와는 별도로
대표주관회사에게
상장 관련 업무 성실도 및 기여도, 수요예측 결과 기여도 등을 감안하여 발행금액의 0.5% 이내 범위에서 성과수수료를 지급할 수 있습니다.

다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항

금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」 제26조 제6항 제2호에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다.

금번 공모의 대표주관회사인 미래에셋증권㈜가 ㈜삼영에스앤씨의 상장주선인으로서 의무인수하는 주식의 세부내역은 아래와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비 고

미래에셋증권㈜
기명식보통주
33,150주
258,570,000원
코스닥시장 상장규정에 따른
상장주선인의 의무인수분

합계
33,150주
258,570,000원

(주1)
상장주선인의 의무인수분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사청구일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 또한, 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다.

(주2)

상기 취득금액은 코스닥시장 상장규정상 모집ㆍ매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 대표주관회사인 미래에셋증권㈜
와 발행회사인 ㈜삼영에스앤씨가 협의하여 제시한 희망공모가액 7,800원 ~ 10,000원의 최저가액인 7,800원 기준입니다.

(주3)

금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분(33,1500주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

<정
정

후>

5. 인수 등에 관한 사항

가. 인수방
법에 관한 사항

[인수방법: 총액인수]

(단위: 원)

인수인
인수주식의
종류 및 수량
인수금액
인수
조건

구분
명칭
주소

대표주관회사
미래에셋증권㈜
서울특별시 중구 을지로5길 26
기명식 보통주
1,105,000주
12.155.000.000
총액인수

(주1)

인수금액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가액인 11,000원 기준입니다.

(주2)
금번 코스닥시장 상장 공모에는 별도의 초과배정옵션 계약을 체결하지 않았으므로, 추가로 발행되는 주식 및 별도의 인수수수료는 없습니다.

나. 인수대가에 관한 사항

(1) 인수수수료

(단위: 원)

구분
인수인
금액
비고

인수수수료
미래에셋증권㈜

563,384,250

-

합계

563,384,250

-

(주1)

인수대가는 하기의 기본수수료, 성과수수료의 합계 금액입니다.
상기 인수대가는
대표주관회사와 발행회사가
협의하여
결정한 확정공모가액인 11,000원 기

준
입니다.

기
본
수수료는
총 발행금액(
상장주선인 의무인수금액 포함
)의 4.0%에 해당하는 금액입니다.
또한,
기본
수수료와는 별도로
대표주관회사에게
상장 관련 업무 성실도 및 기여도, 수요예측 결과 기여도 등을 감안하여
발행금액의 0.5%를 성과수수료로 지급합니다.

다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항

금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」 제26조 제6항 제2호에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다.

금번 공모의 대표주관회사인 미래에셋증권㈜가 ㈜삼영에스앤씨의 상장주선인으로서 의무인수하는 주식의 세부내역은 아래와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비 고

미래에셋증권㈜
기명식보통주
33,150주
364,650,000원
코스닥시장 상장규정에 따른
상장주선인의 의무인수분

합계
33,150주
364,650,000원

(주1)
상장주선인의 의무인수분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사청구일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 또한, 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다.

(주2)

상기 취득금액은 코스닥시장 상장규정상 모집ㆍ매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 대표주관회사인 미래에셋증권㈜
와 발행회사인 ㈜삼영에스앤씨가 협의하여
결정한 확정공모가액 11,000원 기준입니다.

(주3)

금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분(33,1500주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

(주9)

<정정 전>

아. 생산능력 확장 및 연구개발을 위한 신규투자 위험

당사는 금번 공모로 84.2억원 수준의 공모자금이 유입될 것으로 예상됨에 따라, 추가 차입 111.3억원을 포함한 195.5억원을 시설, 설비투자 및 연구개발을 위해 사용할 계획을 가지고 있습니다. 당사는 온습도센서, 미세먼지센서, 온습도 및 미세먼지센서를 통합한 공기질 통합 센서 등 관련 기기에 대한 개발, 제조 및 판매를 주력 사업으로 하고 있으며, 향후 비접촉식 온도 측정 부분의 수요 증가로 인한 온도센서 시장의 증가, 정확한 상대습도 데이터를 활용한 제조 및 환경제어 기술 필요성 증가로 인한 습도센서 증가 및 미세먼지 심화와 COVID-19 확산에 따른 공기질 관리 산업의 수요 증가로 인해 온도센서, 습도센서 및 공기질 통합센서와 관련기기 시장의 수요는 지속적으로 늘어날 것으로 기대하고 있습니다. 이에 따라

당사는 제품 생산능력 확충을 위한 시설 및 설비 투자에 집중할 계획입니다. 그러나, 이와 같은계획이 지연되거나 신규설비 투자 투자의 증가가 수익 확대로 이어지지 않을경우 재무건전성이 악화될 위험이 존재합니다

당사는 고정밀 고부가 제품의 안정적인 생산능력을 확보하여 이를 기반으로 기존 제품의 추가 개발 및 신제품 개발을 위한 시설투자를 계획하고 있습니다. 당사는 금번 공모로 84.2억원 수준의 공모자금이 유입될 것으로 예상됨에 따라, 추가 차입 111.3억원을 포함한 195.5억원을 시설, 설비투자 및 연구개발을 위해 사용할 계획을 가지고 있습니다. 이와 관련하여 당사는 신규 생산 공장 설립 및 신규 설비를 아래와 같이투자할 계획입니다.

<정정 후>

아. 생산능력 확장 및 연구개발을 위한 신규투자 위험

당사는 금번 공모로
118.5
억원 수준의 공모자금이 유입될 것으로 예상됨에 따라, 추가 차입
76.9
억원을 포함한 195.5억원을 시설, 설비투자 및 연구개발을 위해 사용할 계획을 가지고 있습니다. 당사는 온습도센서, 미세먼지센서, 온습도 및 미세먼지센서를 통합한 공기질 통합 센서 등 관련 기기에 대한 개발, 제조 및 판매를 주력 사업으로 하고 있으며, 향후 비접촉식 온도 측정 부분의 수요 증가로 인한 온도센서 시장의 증가, 정확한 상대습도 데이터를 활용한 제조 및 환경제어 기술 필요성 증가로 인한 습도센서 증가 및 미세먼지 심화와 COVID-19 확산에 따른 공기질 관리 산업의 수요 증가로 인해 온도센서, 습도센서 및 공기질 통합센서와 관련기기 시장의 수요는 지속적으로 늘어날 것으로 기대하고 있습니다. 이에 따라

당사는 제품 생산능력 확충을 위한 시설 및 설비 투자에 집중할 계획입니다. 그러나, 이와 같은계획이 지연되거나 신규설비 투자 투자의 증가가 수익 확대로 이어지지 않을경우 재무건전성이 악화될 위험이 존재합니다.

당사는 고정밀 고부가 제품의 안정적인 생산능력을 확보하여 이를 기반으로 기존 제품의 추가 개발 및 신제품 개발을 위한 시설투자를 계획하고 있습니다. 당사는 금번 공모로
118.5억원 수준의 공모자금이 유입될 것으로 예상됨에 따라, 추가 차입
76.9억원을 포함한 195.5억원을 시설, 설비투자 및 연구개발을 위해 사용할 계획을 가지고 있습니다. 이와 관련하여 당사는 신규 생산 공장 설립 및 신규 설비를 아래와 같이 투자할 계획입니다.

(주10)

<정
정

전>

마. 신주인수권 행사에 따른 지분희석 위험

당사는 정관 제10조에 따라 대표주관회사인 미래에셋증권㈜에게 110,500주의 신주인수권을 부여하였습니다. 따라서
상장 이후 신주인수권 행사로 인하여 발행된 보통주식이 시장에 출회할 경우 주가에 부정적인 영향
을 미칠 수 있으니 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.

당사는 당사 정관 제10조(신주인수권)제2항10호에 따라 기업공개업무를 주관한 대표주관회사에게 신주인수권을 부여할 수 있습니다. 신고서 제출일 현재 신주인수권이 아래와 같이 부여되어 있습니다.

[신주인수권 부여 현황]

구분
내용

부여 대상
미래에셋증권(주)

부여 주식수
110,500주

부여 주식종류
보통주

행사가격
확정공모가액

행사기간
상장일로부터 3개월 이후, 18개월 이내

당사가 부여한 신주인수권과 관련한 희석가능 주식수를 포함한 전체 희석 가능한 주식수는 다음과 같습니다.

[희석가능 주식수 포함 전체 주식수]

구분
기발행 주식수
행사로 인한 희석가능 주식수, 
공모주식수 및 의무취득분
합계
(보통주 전환)

보통주 주식수
4,419,008주
-
4,419,008주

상장주선인 신주인수권
-
110,500주
110,500주

공모주식수

-
1,105,000주
1,105,000주

상장주선인 의무취득분
-
33,150주
33,150주

합계
4,419,008주
1,248,650주
5,667,658주

금번 공모에 있어서 당사의 총 희석가능한 주식수는 상기와 같은 바 당사의 신주인수권이 행사될 경우 주가가 희석화 될 위험이 존재합니다. 위와 같이 공모, 신주인수권의 행사 등을 고려한 공모 후 지분율 변동 현황은 다음과 같습니다.

[공모 후 지분율 변동현황]

(단위: 주)

구분
주주명
공모전
공모후
공모이후 희석주식 감안

주식수
지분율
주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주 등
변동준 등 13인
2,788,950
63.11%
2,788,950
50.19%
2,788,950
49.21%

1% 이상 보유주주
1,594,808
36.09%
1,594,808
28.70%
1,594,808
28.14%

기타주주
35,250
0.80%
35,250
0.63%
35,250
0.62%

공모주주
-
0.00%
1,105,000
19.88%
1,105,000
19.50%

상장주선인 의무인수분
-
0.00%
33,150
0.60%
33,150
0.58%

상장주선인 신주인수권
-
0.00%
-
0.00%
110,500
1.95%

합계
4,419,008
100.00%
5,557,158
100.00%
5,667,658
100.00%

주1)
'1% 이상 보유주주/기타주주'여부는 '공모 전 지분율'을 기준으로 기재하였습니다.

주2)
신주인수권의 행사, 상장주선인의 의무취득분은 공모희망가액 7,800~10,000원 중 7,800원을 기준으로 산정하였습니다.

금번 공모시 희망공모가액의 산정에 활용한 주식수는 상기 기재한 희석 가능한 주식들이 포함되어 있으며, 상장 이후 신주인수권 행사로 인하여 발행된 보통주식이 시장에 출회할 경우 주가에 부정적인 영향을 줄 수 있으니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

<정
정

후>

마. 신주인수권 행사에 따른 지분희석 위험

당사는 정관 제10조에 따라 대표주관회사인 미래에셋증권㈜에게 110,500주의 신주인수권을 부여하였습니다. 따라서
상장 이후 신주인수권 행사로 인하여 발행된 보통주식이 시장에 출회할 경우 주가에 부정적인 영향
을 미칠 수 있으니 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.

당사는 당사 정관 제10조(신주인수권)제2항10호에 따라 기업공개업무를 주관한 대표주관회사에게 신주인수권을 부여할 수 있습니다. 신고서 제출일 현재 신주인수권이 아래와 같이 부여되어 있습니다.

[신주인수권 부여 현황]

구분
내용

부여 대상
미래에셋증권(주)

부여 주식수
110,500주

부여 주식종류
보통주

행사가격
확정공모가액

행사기간
상장일로부터 3개월 이후, 18개월 이내

당사가 부여한 신주인수권과 관련한 희석가능 주식수를 포함한 전체 희석 가능한 주식수는 다음과 같습니다.

[희석가능 주식수 포함 전체 주식수]

구분
기발행 주식수
행사로 인한 희석가능 주식수, 
공모주식수 및 의무취득분
합계
(보통주 전환)

보통주 주식수
4,419,008주
-
4,419,008주

상장주선인 신주인수권
-
110,500주
110,500주

공모주식수

-
1,105,000주
1,105,000주

상장주선인 의무취득분
-
33,150주
33,150주

합계
4,419,008주
1,248,650주
5,667,658주

금번 공모에 있어서 당사의 총 희석가능한 주식수는 상기와 같은 바 당사의 신주인수권이 행사될 경우 주가가 희석화 될 위험이 존재합니다. 위와 같이 공모, 신주인수권의 행사 등을 고려한 공모 후 지분율 변동 현황은 다음과 같습니다.

[공모 후 지분율 변동현황]

(단위: 주)

구분
주주명
공모전
공모후
공모이후 희석주식 감안

주식수
지분율
주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주 등
변동준 등 13인
2,788,950
63.11%
2,788,950
50.19%
2,788,950
49.21%

1% 이상 보유주주
1,594,808
36.09%
1,594,808
28.70%
1,594,808
28.14%

기타주주
35,250
0.80%
35,250
0.63%
35,250
0.62%

공모주주
-
0.00%
1,105,000
19.88%
1,105,000
19.50%

상장주선인 의무인수분
-
0.00%
33,150
0.60%
33,150
0.58%

상장주선인 신주인수권
-
0.00%
-
0.00%
110,500
1.95%

합계
4,419,008
100.00%
5,557,158
100.00%
5,667,658
100.00%

주1)
'1% 이상 보유주주/기타주주'여부는 '공모 전 지분율'을 기준으로 기재하였습니다.

주2)

신주인수권의 행사, 상장주선인의 의무취득분은
확정공모가액 11,000원을 기준으로 산정하였습니다.

금번 공모시 희망공모가액의 산정에 활용한 주식수는 상기 기재한 희석 가능한 주식들이 포함되어 있으며, 상장 이후 신주인수권 행사로 인하여 발행된 보통주식이 시장에 출회할 경우 주가에 부정적인 영향을 줄 수 있으니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

(주11)

<정
정

전>

서. 인수수수료율 및 상장주선인 의무인수에 관한 사항

금번 공모에 대하여

대표주관회사인 미래에셋증권㈜는 발행회사로부터 총 조달금액의

4%
에 해당하는
금액을 인수수수료로 수취
할 예정입니다. 당사는 상장주선인의 성장성 추천을 통해 상장하는 기업으로 이를 감안하여
과거 성장성 특례 상장기업 인수수수료율과 비교시 적절한 수준으로 판단
됩니다.

한편, 코스닥시장 상장규정 제26조 제6항에 따라 상장주선인은 공모물량의 3%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)를 의무인수하여야 합니다.

금번 공모에 대하여 대표주관회사인 미래에셋증권㈜는 발행회사로부터 금번
모집주식 및 의무인수분의
4%에
해당하는 금액을 인수수수료로 수취할 예정입니다. 당사는 상장주선인의 성장성 추천을 통해 상장하는 기업으로 이를 감안하여 과거 성장성 특례 상장기업 인수수수료율 5.17%와 비교시 적절한 수준으로 판단됩니다.

[성장성 특례 상장 기업 인수수수료율]

(단위: 백만원)

회사명
상장일
총공모금액
수수료금액
수수료율

프레스티지바이오로직스
2021-03-11
91,140
5,252
5.70%

레인보우로보틱스
2021-02-03
26,500
1,638
6.00%

알체라
2020-12-21
20,000
1,227
6.14%

클리노믹스
2020-12-04
27,415
1,694
6.18%

고바이오랩
2020-11-18
30,000
1,545
5.15%

이오플로우
2020-09-14
26,600
822
3.09%

셀레믹스
2020-08-21
26,400
1,088
4.12%

제놀루션
2020-07-24
11,200
692
6.18%

브릿지바이오
2019-12-20
42,000
2,150
5.12%

신테카바이오
2019-12-17
19,200
960
5.00%

라파스
2019-11-11
25,600
1,318
5.15%

올리패스
2019-09-20
14,000
865
6.18%

라닉스
2019-09-18
9,600
336
3.50%

셀리버리
2018-11-09
28,500
1,761
6.18%

수수료율 평균
5.26%

한편, 코스닥시장 상장규정 제26조 제6항에 따라 상장주선인은 공모물량의 3%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)를 의무인수하여야 합니다. 

<정
정

후>

서. 인수수수료율 및 상장주선인 의무인수에 관한 사항

금번 공모에 대하여

대표주관회사인 미래에셋증권㈜는 발행회사로부터 총 조달금액의

4.5
%
에 해당하는
금액을 인수수수료로 수취
할 예정입니다. 당사는 상장주선인의 성장성 추천을 통해 상장하는 기업으로 이를 감안하여
과거 성장성 특례 상장기업 인수수수료율과 비교시 적절한 수준으로 판단
됩니다.

한편, 코스닥시장 상장규정 제26조 제6항에 따라 상장주선인은 공모물량의 3%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)를 의무인수하여야 합니다.

금번 공모에 대하여 대표주관회사인 미래에셋증권㈜는 발행회사로부터 금번
모집주식 및 의무인수분의

4.5%
에
해당하는 금액을 인수수수료로 수취할 예정입니다. 당사는 상장주선인의 성장성 추천을 통해 상장하는 기업으로 이를 감안하여 과거 성장성 특례 상장기업 인수수수료율 5.17%와 비교시 적절한 수준으로 판단됩니다.

[성장성 특례 상장 기업 인수수수료율]

(단위: 백만원)

회사명
상장일
총공모금액
수수료금액
수수료율

프레스티지바이오로직스
2021-03-11
91,140
5,252
5.70%

레인보우로보틱스
2021-02-03
26,500
1,638
6.00%

알체라
2020-12-21
20,000
1,227
6.14%

클리노믹스
2020-12-04
27,415
1,694
6.18%

고바이오랩
2020-11-18
30,000
1,545
5.15%

이오플로우
2020-09-14
26,600
822
3.09%

셀레믹스
2020-08-21
26,400
1,088
4.12%

제놀루션
2020-07-24
11,200
692
6.18%

브릿지바이오
2019-12-20
42,000
2,150
5.12%

신테카바이오
2019-12-17
19,200
960
5.00%

라파스
2019-11-11
25,600
1,318
5.15%

올리패스
2019-09-20
14,000
865
6.18%

라닉스
2019-09-18
9,600
336
3.50%

셀리버리
2018-11-09
28,500
1,761
6.18%

수수료율 평균
5.26%

한편, 코스닥시장 상장규정 제26조 제6항에 따라 상장주선인은 공모물량의 3%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)를 의무인수하여야 합니다. 

(주12)

<정
정

전>

다. 성장성

(중략)

(4) 공모자금 사용계획

동사는 금번 코스닥시장 상장공모를 통해 조달된 자금 중 발행제비용을 제외하고 유입되는 자금을 시설투자와 연구개발비 등으로 사용할 계획입니다. 시설투자는 생산 자동화설비 증설 및 칩 페키징 설비 확충 등에 사용될 예정이며, 연구개발비는 경상연구개발비 및 인력충원 등에 사용될 계획입니다. 동사의 구체적인 자금 사용계획은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분

내 역

금 액

시 기

비 고

연구개발비

드라이 에칭 장비 외

850

‘21년~’22년

PKG/공정 시설

Chip PKG 설비 외

1,700

‘21년~’22년

설비 자동화

ACIS 3호기 외

4,000

‘21년~’23년

공장부지

본사 공장 신축

1,880

‘21년~’22년

차입금 11,120백만원 추가 조달 예정

합 계

8,430

<정
정

후>

다. 성장성

(중략)

(4) 공모자금 사용계획

동사는 금번 코스닥시장 상장공모를 통해 조달된 자금 중 발행제비용을 제외하고 유입되는 자금을 시설투자와 연구개발비 등으로 사용할 계획입니다. 시설투자는 생산 자동화설비 증설 및 칩 페키징 설비 확충 등에 사용될 예정이며, 연구개발비는 경상연구개발비 및 인력충원 등에 사용될 계획입니다. 동사의 구체적인 자금 사용계획은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분

내 역

금 액

시 기

비 고

연구개발비

드라이 에칭 장비 외

850

‘21년~’22년

PKG/공정 시설

Chip PKG 설비 외

1,700

‘21년~’22년

설비 자동화

ACIS 3호기 외

4,000

‘21년~’23년

공장부지

본사 공장 신축

5,304

‘21년~’22년

차입금
7,696백만원 추가 조달 예정

합 계

11,854

(주13)

<정
정

전>

4. 공모가격에 대한 의견

가. 평가결과

대표주관회사인 미래에셋증권㈜는 ㈜삼영에스앤씨의
코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 영업 현황, 산업 전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 희망공모가액을 다음과 같이

제시하였습
니다.

구 분
내 용

주당 희망공모가액
7,800원 ~ 10,000원

확정공모가액
결정방법
수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와
발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다

상기 표에서 제시한 희망공모가액의 범위는 ㈜삼영에스앤씨의 절대적 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 경기, 주식시장 상황, 산업 성장성 및 영업환경 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측, 평가 정보는 변동될 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.

금번 ㈜삼영에스앤씨의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 대표주관회사인 미래에셋증권㈜가 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시
할 예정이며
,
향후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
확정공모가액을 결정할 예정입니다.

<정
정

후>

4. 공모가격에 대한 의견

가. 평가결과

대표주관회사인 미래에셋증권㈜는 ㈜삼영에스앤씨의
코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 영업 현황, 산업 전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여
확정공모가액을 다음과 같이

제시하였습
니다.

구 분
내 용

주당
확정공모가액

11,000원

확정공모가액
결정방법

수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와
발행회사가 협의하여 확정공모가액을
결정하였습니다.

상기 표에서 제시한
확정공모가액의 범위는 ㈜삼영에스앤씨의 절대적 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 경기, 주식시장 상황, 산업 성장성 및 영업환경 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측, 평가 정보는 변동될 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.

금번 ㈜삼영에스앤씨의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 대표주관회사인 미래에셋증권㈜가 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을
실시하였으며, 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 11,000원으로 결정하였습니다.

(주14)

<정
정

전>

(나) 희망공모가액 산정

상기 PER 상대가치 산출 결과를 적용한 주식회사 ㈜삼영에스앤씨의 희망공모가액은 아래와 같습니다.

【 희망공모가액 산출내역 】

구 분
내 용

비교가치 주당 평가가액
12,144원

평가액 대비 할인율(주1)
35.77% ~ 17.66%

희망공모가액 밴드
7,800원 ~ 10,000원

확정공모가액 주)
-

주1)

확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여

최종 확정될 예정입니다.

<정
정

후>

(나) 희망공모가액 산정

상기 PER 상대가치 산출 결과를 적용한 주식회사 ㈜삼영에스앤씨의 희망공모가액은 아래와 같습니다.

【 희망공모가액 산출내역 】

구 분
내 용

비교가치 주당 평가가액
12,144원

평가액 대비 할인율
35.77% ~ 17.66%

희망공모가액 밴드
7,800원 ~ 10,000원

확정공모가액 (주1)
11,000원

주1)

확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여

최종
확정되었습니다.

(주15)

<정
정

전>

1. 모집에 의한 자금조달 내역

가. 자금 조달 금액 

(단위: 원)

구분
금액

총 공모금액(1)
8,619,000,000

상장주선인 의무인수 금액(2)
258,570,000

발행제비용(3)
457,834,360

순 수입금 [(1)+(2)-(3)]
8,419,735,640

주1)
상기 금액은 희망공모가액인 7,800원 ~ 10,000원 중 최저가액 기준이며, 추후 확정공모가액에 따라 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위: 원)

구분
금액
계산근거

인수수수료
355,102,800
총 공모금액(상장주선인 의무인수금액포함)의 4%

상장심사수수료
-
상장규정 제7조 제2항(기술성장기업)에 해당하여 면제

상장수수료
-
상장규정 제7조 제2항(기술성장기업)에 해당하여 면제

등록면허세
2,276,300
증자 자본금의 0.4%

지방교육세
455,260
등록면허세의 20%

기타비용
100,000,000
IR비용, 회계법인 용역수수료, 공고비 등 제반비용

합 계
457,834,360

주1)
인수수수료 등 상기 발행제비용은 희망공모가액인 7,800원 ~ 10,000원 중 최저가액 기준이며, 추후 확정공모가액에 따라 변동 될 수 있습니다.

<정정 후>

1. 모집에 의한 자금조달 내역

가. 자금 조달 금액 

(단위: 원)

구분
금액

총 공모금액(1)
12,155,000,000

상장주선인 의무인수 금액(2)
364,650,000

발행제비용(3)

666,115,810

순 수입금 [(1)+(2)-(3)]
11,853,534,190

주1)

상기 금액은
확정공모가액 11,000원 기준입니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위: 원)

구분
금액
계산근거

인수수수료
563,384,250

총 공모금액(상장주선인 의무인수금액포함)의
4.5%

상장심사수수료
-
상장규정 제7조 제2항(기술성장기업)에 해당하여 면제

상장수수료
-
상장규정 제7조 제2항(기술성장기업)에 해당하여 면제

등록면허세
2,276,300
증자 자본금의 0.4%

지방교육세
455,260
등록면허세의 20%

기타비용
100,000,000
IR비용, 회계법인 용역수수료, 공고비 등 제반비용

합 계
666,115,810

주1)

인수수수료 등 상기 발행제비용은
확정공모가액 11,000원 기준입니다.

(주16)

<정
정

전>

2. 자금의 사용목적

(기준일 :
2021.03.23
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

8,420
-
-
-
-
-
8,420

주1)
상기 금액은 희망공모가액인 7,800원 ~ 10,000원 중 최저가액인 7,800원 기준입니다.

주2)
당사는 자금이 실제로 집행될 때까지 은행 등 금융기관에 동 금액을 예치할 예정입니다.

주3)
금번 공모로 조달된 자금은 상기 우선순위에 따라 집행될 계획이며, 계획한 자금조달 시기 지연 및 조달자금 부족의 경우 자체 보유현금 통하여 집행할 계획입니다.

<정정 후>

2. 자금의 사용목적

(기준일 :
2021.03.23
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

11,854
-
-
-
-
-

11,854

주1)

상기 금액은
확정공모가액 11,000원 기준입니다.

주2)
당사는 자금이 실제로 집행될 때까지 은행 등 금융기관에 동 금액을 예치할 예정입니다.

주3)
금번 공모로 조달된 자금은 상기 우선순위에 따라 집행될 계획이며, 계획한 자금조달 시기 지연 및 조달자금 부족의 경우 자체 보유현금 통하여 집행할 계획입니다.

(주17)

<정
정

전>

3. 자금의 세부사용계획

증권신고서 제출인 현재 당사의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다. 다만, 하기 투자계획은 현 시점에서 예상되는 투자계획이며 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 반드시 인지하시기 바랍니다. 

당사는 금번 코스닥시장 상장공모를 통해 조달된 자금 중 발행제비용을 제외하고 유입되는 자금을 시설투자(생산설비 및 연구개발)에 사용할 계획입니다. 생산설비 투자는 생산 자동화설비 증설 및 칩 페키징 설비 확충 등에 사용될 예정이며, 연구개발 투자는 센서기술 고도화 및 완성도 제고를 위한 연구개발활동에 사용될 계획입니다. 당사의 구체적인 자금 사용계획은 다음과 같습니다.

[시설투자 계획]

(단위: 백만원)

구 분
내 용
공모
금액
추가
차입
합계
2021년
2022년
2023년

합 계
8,420
11,130
19,550
2,850
16,200
500

PKG/공정 설비
Packaging 기술 및 설비In-House
1,700
-
1,700
500
1,200
-

설비 자동화
ACIS 3호기, 결로예지 라인 구축 등
4,000
-
4,000
1,000
2,500
500

공장부지
자사부지 공장 확보
1,870
11,130
13,000
1,000
12,000
-

R&D
센서기술 고도화를 위한 연구 개발
850
-
850
350
500
-

[시설투자 상세 계획]

(단위: 천원)

내 용
2021년
2022년
2023년
합계

신규 공장 토지
1,000,000
9,000,000
-
10,000,000

신규 공장 건설

3,000,000
-
3,000,000

PKG/공정 설비
Chip PKG 설비
300,000
500,000
-
800,000

P/M trimmer+Auto probing
-
400,000
-
400,000

먼지 / 트랜스미터 관련
200,000
300,000
-
500,000

설비 자동화
ACIS 3호기
-
1,500,000
-
1,500,000

결로예지 라인 구축
400,000
-
-
400,000

조립라인 자동화
600,000
1,000,000
500,000
2,100,000

연구개발
레이저 알파스탭 측정장비
100,000
-
-
100,000

레이저 트리밍 장비
100,000
-
-
100,000

Aligner
-
200,000
-
200,000

드라이 에칭 장비
-
200,000
-
200,000

스펙트럼 분석기
5,000
-
-
5,000

휴대용 오실로스코프
5,000
-
-
5,000

3D 프린터(고정밀DLP타입)
60,000
-
-
60,000

COMSOL 전산모사 툴
30,000
-
-
30,000

개발용 온습도챔버
10,000
-
-
10,000

희석가스 발생장치
40,000
-
-
40,000

레이저유도형광분광기
-
100,000
-
100,000

합 계
2,850,000
16,200,000
500,000
19,550,000

▶ 당사는 양산 라인 확충 및 기존 라인의 자동화 구축으로 향후 3세대 HumiChip?(1,2세대 포함)의 양산능력을 50%이상 향상 시키고, 현재 외주 진행 중인 페키징 라인을 내재화 하여 고정밀 제품의 양산능력 안정화에 힘쓸 것 입니다. 또한 신제품인 결로예지센서 라인 및 신규 사업분야인 디바이스 부문(고정밀 측정기 등)의 라인이 신설 되어 당사 추가 매출이 계획 되어 있습니다.

양산 라인 확충 및 기존 라인의 자동화 구축으로 기존 생산능력대비 기대되는 효과는 아래 표와 같습니다.

구분
대상 제품
현재
개선

Chip PKG 설비
칩형온습도센서
4,000,000개/년 (외주 진행중)
 → Packaging 기술 및 설비 내재화 예정
자체 진행으로 연 최대 10,000,000개 까지 양산능력 확보

P/M trimmer
+ Auto probing
칩형온습도센서 
/ 상대습도센서
5,000,000개/년 (외주 진행중)
 → 신규 설비 도입 예정
연간 3,000,000개 수준으로 고정밀 센서 내부양산에 집중하고 추가 수량은 외주 병행

먼지센서 
/ 트랜스미터 관련
스마트 디바이스 
등의 측정기기
→ 신규 설비 도입 예정
100,000개/년

ACIS 3호기
칩형온습도센서
5,000,000개/년 (현재 설비 2대, 8시간 기준)
 → 양산능력 향상 목적으로 3호기 신설 예정
8,000,000개/년 
(8시간 기준. 3호기는 연간 3,000,000개 생산 목표)

결로예지 라인 구축
결로예지센서
→ 신규 설비 도입 예정
1,000,000개/년

조립라인 자동화
칩형온습도센서
 / 상대습도센서
3,000,000개/년
 → 양산능력 향상 목적으로 조립라인 자동화 예정
5,000,000개/년

센서기술 고도화 및 교정(표준인증) 사업에 적용 목적으로 및 연구 개발에 향후 3년간 850백만원을 사용 할 계획 입니다. 이는 당사 제품의 신뢰성을 높이고 교정 사업과 디바이스 부문간의 시너지 효과를 내게 될것 입니다.

그리고
안정적인 성장 기반을 마련하고 향후 사업확장에 따른 경영자율성 보장을 위하여
자사 공장 부지 확보
에 추가차입자금 11,130백만원을 포함하여 총 13,000백만원을
사용할 계획입니다.

현재 당사가 매입예정인 부지는 대상 부지 총 면적 7,957㎡ 중 약 4,000㎡에 해당하는 면적으로, 국토교통부가 제공하는 개별공시지가는 2020년 1월 현재 제곱미터당 1,253,000원 입니다. 이에 시장가는 개별공시지가에 2배로 추정하여 토지 매입비용으로 약 100억원이 추산 되었고 기존 건물을 개/증축하는데 약 30억원이 소요될 것으로 예상되어 총 130억원을 사용할 계획 입니다.

구분(단위)
내역
비고

대상 부지 총 면적(
㎡)

7,957
-

매입 예정 면적(
㎡)

4,000
-

2020.01.01 기준 공시지가(원/
㎡)

1,253,000
-

추정 시장가(원)
2,506,000

공시지가*2

토지 매입 예정가액(원)
10,000,000,000
-

건물 개축 비용(원)
3,000,000,000
-

토지+건물
(원)

13,000,000,000
-

당사는 공모를 통해 유입된 자금에 대해 자금사용계획에 따라 순차적으로 사용할 예정이며, 자금이 집행되는 시기까지 공모자금은 최대한 보수적인 운용을 할 계획입니다. 자금사용 시기가 도래하지 않은 공모자금은 국내 제 1금융권 정기예적금 또는 그에 준하는 상품에 예치할 계획입니다.

<정정 후>

3. 자금의 세부사용계획

증권신고서 제출인 현재 당사의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다. 다만, 하기 투자계획은 현 시점에서 예상되는 투자계획이며 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 반드시 인지하시기 바랍니다. 

당사는 금번 코스닥시장 상장공모를 통해 조달된 자금 중 발행제비용을 제외하고 유입되는 자금을 시설투자(생산설비 및 연구개발)에 사용할 계획입니다. 생산설비 투자는 생산 자동화설비 증설 및 칩 페키징 설비 확충 등에 사용될 예정이며, 연구개발 투자는 센서기술 고도화 및 완성도 제고를 위한 연구개발활동에 사용될 계획입니다. 당사의 구체적인 자금 사용계획은 다음과 같습니다.

[시설투자 계획]

(단위: 백만원)

구 분
내 용
공모
금액
추가
차입
합계
2021년
2022년
2023년

합 계

11,854

7,696
19,550
2,850
16,200
500

PKG/공정 설비
Packaging 기술 및 설비In-House
1,700
-
1,700
500
1,200
-

설비 자동화
ACIS 3호기, 결로예지 라인 구축 등
4,000
-
4,000
1,000
2,500
500

공장부지
자사부지 공장 확보
5,304

7,696

13,000
1,000
12,000
-

R&D
센서기술 고도화를 위한 연구 개발
850
-
850
350
500
-

[시설투자 상세 계획]

(단위: 천원)

내 용
2021년
2022년
2023년
합계

신규 공장 토지
1,000,000
9,000,000
-
10,000,000

신규 공장 건설

3,000,000
-
3,000,000

PKG/공정 설비
Chip PKG 설비
300,000
500,000
-
800,000

P/M trimmer+Auto probing
-
400,000
-
400,000

먼지 / 트랜스미터 관련
200,000
300,000
-
500,000

설비 자동화
ACIS 3호기
-
1,500,000
-
1,500,000

결로예지 라인 구축
400,000
-
-
400,000

조립라인 자동화
600,000
1,000,000
500,000
2,100,000

연구개발
레이저 알파스탭 측정장비
100,000
-
-
100,000

레이저 트리밍 장비
100,000
-
-
100,000

Aligner
-
200,000
-
200,000

드라이 에칭 장비
-
200,000
-
200,000

스펙트럼 분석기
5,000
-
-
5,000

휴대용 오실로스코프
5,000
-
-
5,000

3D 프린터(고정밀DLP타입)
60,000
-
-
60,000

COMSOL 전산모사 툴
30,000
-
-
30,000

개발용 온습도챔버
10,000
-
-
10,000

희석가스 발생장치
40,000
-
-
40,000

레이저유도형광분광기
-
100,000
-
100,000

합 계
2,850,000
16,200,000
500,000
19,550,000

▶ 당사는 양산 라인 확충 및 기존 라인의 자동화 구축으로 향후 3세대 HumiChip?(1,2세대 포함)의 양산능력을 50%이상 향상 시키고, 현재 외주 진행 중인 페키징 라인을 내재화 하여 고정밀 제품의 양산능력 안정화에 힘쓸 것 입니다. 또한 신제품인 결로예지센서 라인 및 신규 사업분야인 디바이스 부문(고정밀 측정기 등)의 라인이 신설 되어 당사 추가 매출이 계획 되어 있습니다.

양산 라인 확충 및 기존 라인의 자동화 구축으로 기존 생산능력대비 기대되는 효과는 아래 표와 같습니다.

구분
대상 제품
현재
개선

Chip PKG 설비
칩형온습도센서
4,000,000개/년 (외주 진행중)
 → Packaging 기술 및 설비 내재화 예정
자체 진행으로 연 최대 10,000,000개 까지 양산능력 확보

P/M trimmer
+ Auto probing
칩형온습도센서 
/ 상대습도센서
5,000,000개/년 (외주 진행중)
 → 신규 설비 도입 예정
연간 3,000,000개 수준으로 고정밀 센서 내부양산에 집중하고 추가 수량은 외주 병행

먼지센서 
/ 트랜스미터 관련
스마트 디바이스 
등의 측정기기
→ 신규 설비 도입 예정
100,000개/년

ACIS 3호기
칩형온습도센서
5,000,000개/년 (현재 설비 2대, 8시간 기준)
 → 양산능력 향상 목적으로 3호기 신설 예정
8,000,000개/년 
(8시간 기준. 3호기는 연간 3,000,000개 생산 목표)

결로예지 라인 구축
결로예지센서
→ 신규 설비 도입 예정
1,000,000개/년

조립라인 자동화
칩형온습도센서
 / 상대습도센서
3,000,000개/년
 → 양산능력 향상 목적으로 조립라인 자동화 예정
5,000,000개/년

센서기술 고도화 및 교정(표준인증) 사업에 적용 목적으로 및 연구 개발에 향후 3년간 850백만원을 사용 할 계획 입니다. 이는 당사 제품의 신뢰성을 높이고 교정 사업과 디바이스 부문간의 시너지 효과를 내게 될것 입니다.

그리고
안정적인 성장 기반을 마련하고 향후 사업확장에 따른 경영자율성 보장을 위하여
자사 공장 부지 확보
에 추가차입자금
7,696
백만원을 포함하여 총 13,000백만원을
사용할 계획입니다.

현재 당사가 매입예정인 부지는 대상 부지 총 면적 7,957㎡ 중 약 4,000㎡에 해당하는 면적으로, 국토교통부가 제공하는 개별공시지가는 2020년 1월 현재 제곱미터당 1,253,000원 입니다. 이에 시장가는 개별공시지가에 2배로 추정하여 토지 매입비용으로 약 100억원이 추산 되었고 기존 건물을 개/증축하는데 약 30억원이 소요될 것으로 예상되어 총 130억원을 사용할 계획 입니다.

구분(단위)
내역
비고

대상 부지 총 면적(
㎡)

7,957
-

매입 예정 면적(
㎡)

4,000
-

2020.01.01 기준 공시지가(원/
㎡)

1,253,000
-

추정 시장가(원)
2,506,000

공시지가*2

토지 매입 예정가액(원)
10,000,000,000
-

건물 개축 비용(원)
3,000,000,000
-

토지+건물
(원)

13,000,000,000
-

당사는 공모를 통해 유입된 자금에 대해 자금사용계획에 따라 순차적으로 사용할 예정이며, 자금이 집행되는 시기까지 공모자금은 최대한 보수적인 운용을 할 계획입니다. 자금사용 시기가 도래하지 않은 공모자금은 국내 제 1금융권 정기예적금 또는 그에 준하는 상품에 예치할 계획입니다.

　위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 05월 03일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.