알티캐스트 — 의결권대리행사권유참고서류 (20210510)
제출인: 알티캐스트

의결권대리행사권유참고서류
3.5
알티캐스트

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021년 5월 10일

권 유 자:
성 명: (주)알티캐스트 
주 소: 서울특별시 서초구 반포대로27길 16, 파크빌딩 6층
전화번호: 02-2007-7700

작 성 자:
성 명: 김효원
부서 및 직위: 경영기획팀 / 매니저
전화번호: 02-2007-7700

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)알티캐스트
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021년 05월 10일
라. 주주총회일
2021년 05월 25일

마. 권유 시작일
2021년 05월 14일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회의 진행을 위하여 요구되는 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 영업의전부또는중요한일부의양도이거나다른회사의영업전부

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)알티캐스트
보통주
29,453,048
2.39
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

(주)휴맥스
최대주주
보통주
9,996,786
33.94
최대주주
-

최동욱
계열회사 임원
보통주
414,565
1.41
계열회사 임원
-

정성민
임원
보통주
50,000
0.17
임원
-

계
-
10,461,351
35.52
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

이동인
보통주
0
직원
직원
-

김효원
보통주
0
직원
직원
-

원미라
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021년 05월 10일
2021년 05월 14일
2021년 05월 24일
2021년 05월 25일

나. 피권유자의 범위

2021년 4월 27일 기준 의결권 있는 주식을 소유한 주주전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

제23기 임시주주총회 의결 정족수 확보 및 원활한 진행

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
O

전자우편전송에대한피권유자의의사표시확보여부및확보계획

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

1. 위임장 접수처 : (주)알티캐스트 (주주총회 담당자 앞)
 ·주 소 : 서울특별시 서초구 반포대로 27길, 16 파크빌딩 6층 (주)알티캐스트
 ·전화번호 : 02-2007-7700
 ·팩스번호 : 02-2007-7797
2. 우편 접수 여부 : 가능

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 05월 25일 오전 9시

장 소
본점 교육장 / 서울특별시 서초구 반포대로27길16, 파크빌딩 6층

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

□ 코로나 19 관련 안내

제23기 알티캐스트 임시주주총회에 관심을 가져 주시는 주주 여러분께 감사 드립니다. 전국적인 코로나 19 감염자 발생에 따라 주주 여러분과 당사 임직원의 감염 위험을 낮추고 안전한 총회 개최를 위해 다음과 같이 안내 드리오니, 주주 여러분의 협조 부탁 드리겠습니다.

▶ 당사는 코로나 19 감염 및 전파를 예방하기 위해 주주총회 참석시 마스크 착용을 의무화하고 손소독제 비치, 참석자 간 거리두기 등 정부의 방역관리 지침에 따라 주주총회장을 운영할 예정입니다.
▶ 주주총회에 직접 참석하시는 경우에는 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. 총회장 출입 시 마스크를 미착용 하시는 경우 입장이 제한될 수 있습니다.
▶ 총회장 입구에서 체온 측정이 있을 예정입니다. 체온 측정을 통해 발열 또는 호흡기 증상(기침, 인후통 등) 등 코로나19 감염 의심 증상을 나타내시는 주주님은 총회장 입장이 제한됩니다. 특히, 자가격리대상, 밀접 접촉대상 등에 해당하는 주주분들께서는 현장 참석을 자제 부탁 드립니다.

코로나 19 확진자 발생 등으로 인해 사전 공고된 주주총회 장소의 폐쇄 등 긴급상황 발생시 주주총회 장소 및 개최 시각은 대표이사의 결정으로 변경될 수 있습니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

제1호 의안 : 알티캐스트 미디어사업 영업양도의 건

□ 영업의 전부 또는 중요한 일부의 양도이거나 다른회사의 영업전부 또는 중요한 일부의 양수

가. 영업양수도 상대방의 주소, 성명(상호) 및 대표자

성명(상호)
대표자
주 소
비고

(주)알티미디어
박도사
서울특별시 서초구 반포대로 27길 16, 파크빌딩 7층
-

나. 영업양수도의 경위 및 그 계약의 주요내용

1) 영업양수도의 목적

- 미디어 사업 양도를 통한 신규 모빌리티 사업 핵심 역량 집중 및 투자 재원 확보

2) 진행 일정 (예정)

일자
내용

2021/04/12
영업양수도 이사회 결의 및 계약 체결

2021/04/12
영업양도 반대의사 표시 접수 개시

2021/04/27
임시주주총회 주주 확정 기준일

2021/05/10
임시주주총회 소집 공고

2021/05/24
영업양도 반대의사 표시 접수 종료

2021/05/25
임시주주총회 결의

2021/05/25
반대주주 주식매수청구권 행사 개시

2021/06/14
반대주주 주식매수청구권 행사 종료

2021/06/30 (예정)
거래종결일(양수도 기준일)

2021/07/01 (예정)
영업양수도 대금 수취일

※ 상기 일정은 관계법령상의 인허가, 승인 및 관계기관과의 협의 등의 사정에 의해 변경될 수 있습니다.

3) 양도 영업의 주요내용 

- 당사가 영위하고 있는 미디어 사업 중 북미 사업, 양수인의 국내 경쟁사 지원사업 일부 등을 제외한 사업 관련 자산/계약/채권/부채/조직 일체

4) 영업양수도 가액 및 산출 근거

영업양수도 가액
10,736,000,000원

외부평가 여부
예

근거 및 사유
자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 161조 제1항, 동법 시행령 제171조 제2항에 의한 적정성 평가

외부평가기관의 명칭
리안 회계법인

외부평가 기간
2021.03.01 ~ 2021.04.12

외부평가 의견

외부평가기관인 리안회계법인이 한국공인회계사회가 제정한 "가치평가서비스 수행기준"과 금융감독원 기업공시본부에서 제시한 "외부평가업무 가이드라인"을 준수하며 현금흐름할인(DCF)법을 적용하여 평가한 양도대상사업부의 가치는 10,517백만원에서 12,199백만원으로 산출되었으며, 실제 양도 예정가액은 10,736백만원으로 중요성의 관점에서 부적정하다고 판단할 만한 근거가 발견되지 아니하였습니다.

기타 사항
외부평가기관의 평가의견서 전문은 2021년 4월 12일 공시된 주요사항보고서(영업양도결정) 첨부자료를 참고해 주시기 바랍니다.

5) 주식매수청구권에 관한 사항

① 협의를 위한 회사의 제시가격
- 보통주 1주당 2,380원
- 상법 제374조의2 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5에 따라 청구되는 주식의 매수가격은 자본시장과 금융투자업에 관한 법 시행령 제176조의7 제3항의 규정에 따라 영업양도 관련 이사회결의일 전일부터 과거 2월간(같은 기간 중 배당락 또는 권리락으로 인하여 매매기준가격의 조정이 있는 경우로서 배당락 또는 권리락이 있은 날부터 이사회 결의일 전일까지의 기간이 7일 이상인 경우에는 그 기간), 1월간(같은 기간 중 배당락 또는 권리락으로 인하여 매매기준가격의 조정이 있는 경우로서 배당락 또는 권리락이 있은 날부터 이사회 결의일 전일까지의 기간이 7일 이상인 경우에는 그 기간), 1주간의 기간 동안의 최종 시세가격을 거래량을 가중치로 한 가중산술평균가격을 다시 산술평균하여 계산된 가격으로 합니다.

- 상기 10항의 주식 매수예정가격은 보통주 기준이며, 산출 과정은 하기표를 참조하시기 바랍니다.

(단위 : 원,주)

일자

종가

거래량

종가*거래량

2021/02/10

1,860

85,044

158,181,840

2021/02/15

1,910

398,366

760,879,060

2021/02/16

1,915

312,018

597,514,470

2021/02/17

1,900

397,896

756,002,400

2021/02/18

1,925

297,500

572,687,500

2021/02/19

1,910

256,689

490,275,990

2021/02/22

1,900

139,831

265,678,900

2021/02/23

1,915

196,739

376,755,185

2021/02/24

1,795

300,987

540,271,665

2021/02/25

1,825

154,828

282,561,100

2021/02/26

1,750

311,033

544,307,750

2021/03/02

1,795

169,610

304,449,950

2021/03/03

1,810

147,175

266,386,750

2021/03/04

1,800

226,632

407,937,600

2021/03/05

1,755

1,763,056

3,094,163,280

2021/03/08

1,720

195,312

335,936,640

2021/03/09

1,655

216,158

357,741,490

2021/03/10

1,665

81,207

135,209,655

2021/03/11

1,670

65,360

109,151,200

2021/03/12

1,720

46,005

79,128,600

2021/03/15

1,740

169,694

295,267,560

2021/03/16

1,750

81,231

142,154,250

2021/03/17

1,775

107,040

189,996,000

2021/03/18

1,785

103,030

183,908,550

2021/03/19

1,790

73,047

130,754,130

2021/03/22

1,785

73,644

131,454,540

2021/03/23

1,855

10,953,995

20,319,660,725

2021/03/24

1,880

5,665,277

10,650,720,760

2021/03/25

2,010

10,741,421

21,590,256,210

2021/03/26

2,000

1,169,918

2,339,836,000

2021/03/29

1,920

878,245

1,686,230,400

2021/03/30

1,960

831,041

1,628,840,360

2021/03/31

1,975

464,294

916,980,650

2021/04/01

1,960

650,774

1,275,517,040

2021/04/02

2,140

6,388,320

13,671,004,800

2021/04/05

2,195

1,640,669

3,601,268,455

2021/04/06

2,550

44,755,242

114,125,867,100

2021/04/07

2,600

5,164,156

13,426,805,600

2021/04/08

2,550

2,031,188

5,179,529,400

2021/04/09

2,655

3,014,388

8,003,200,140

ⓛ 2개월 가중산술평균종가

2,282

② 1개월 가중산술평균종가

2,310

③ 1주일 가중산술평균종가

2,549

산술평균 = (①+②+③)/3

2,380

※ 출처 : 한국거래소

② 협의가 성립되지 아니할 경우 처리방법
자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5 규정에 따라 협의가 이루어지지 아니하는 경우의 매수가격은 이사회 결의일 이전에 증권시장에서 거래된 해당 주식의 거래가격을 기준으로 하여 동법 시행령 제176조의7에서 정하는 방법에 따라 산정된 금액으로 하며, 매수를 청구한 주주가 그 매수가격에 반대하는 경우에는 법원에 대하여 매수가격의 결정을 청구할 수 있습니다.

③ 반대의사 표시 방법
상법 제374조의2 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5에 의거, 주주명부 확정 기준일 현재 당사 주주명부에 등재된 주주(단, 통지일까지 주식을 계속 보유한 경우에 한함)로서 주식매수청구권을 행사하고자 하는 주주는 주주총회 전까지 회사에 대하여 서면으로 영업양도에 관한 이사회결의에 반대하는 의사를 통지해야 합니다. 

단, 주권을 증권회사(금융투자업자)에 위탁하고 있는 실질주주의 경우에는 당해 증권회사에 주주총회일 3영업일 전일까지 통지하여야 하고, 증권회사에서는 실질주주의 반대의사 표시를 취합하여 주주총회일 2영업일 전까지 예탁기관인 한국예탁결제원에 통보하여야 합니다. 한국예탁결제원은 주주총회일 전에 실질주주를 대신하여 회사에 반대 의사를 통지하여야 합니다.

④ 매수청구 방법
상법 제374조의2 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5에 의거 영업양도에 관한 이사회의 결의에 반대하는 주주는 주주총회 전에 회사에 대하여 서면으로 그 결의에 반대하는 의사를 통지한 경우 그 총회의 결의일부터 20일 이내에 주식의 종류와 수를 기재한 서면으로 회사에 대하여 자기가 소유하고 있는 주식의 일부 또는 전부(주주명부 확정 기준일부터 주식매수청구권 행사일까지 계속 보유한 주식에 한함)를 매수 청구할 수 있습니다. 

단, 주권을 증권회사(금융투자업자)에 위탁하고 있는 실질주주의 경우에는 해당 증권회사에 위탁 보유하고 있는 주식수에 대하여 주식매수청구권 행사신청서를 작성하여 주식매수청구기간 종료일의2영업일 전까지 당해 증권회사에 제출함으로써 회사에 대하여 자기가 소유하고 있는 주식의 매수를 청구할 수 있고 이 경우 예탁기관인 한국예탁결제원에서 이를 대신 신청합니다.

⑤ 행사기간, 장소
- 영업양도 반대의사표시 접수: 2021년 4월 12일~ 2021년 5월 24일
- 주식매수청구권 행사기간: 2021년 5월 25일~ 2020년 6월 14일
- 접수 장소
 a. 명부 주주: 서울시 서초구 반포대로27길16, 파크빌딩 6층 (주)알티캐스트 
 경영기획팀(02-2007-7700)
 b. 증권을 증권회사에 위탁하고 있는 실질 주주: 해당 증권회사 

⑥ 주식매수가격 및 매수청구권 행사에 관한 사항은 필요 시 주주와의 협의과정에서 변경될 수 있으므로 유의하시기 바랍니다.

6) 기타 투자자보호에 관한 사항 등

- 당사는 본건 영업양도가 이루어진 양수인의 주식을 주식회사 케이티에 매각할 예정이며, 양수인은 주식회사 케이티에 제3자배정 유상증자 방식으로 신주를 발행하여 조달한 재원으로 당사에게 본건 영업양도에 대한 대금을 지급할 예정입니다.

- 본건 영업양수도계약, 당사가 보유한 양수인 주식을 주식회사 케이티에 매각하는 주식매매계약 및 양수인이 본건 영업양도대금을 조달하기 위해 주식회사 케이티를 대상으로 신주를 발행하는 신주인수계약은 동일 체결되어 추후 같은 날 종결될 예정이며, 다만 본건 영업양도대금은 위 신주인수대금의 인출이 실무적으로 가능해지는 신주인수대금의 납입일 익일에 지급될 예정입니다.

- 상기 내용과 일정은 관계기관과의 협의 및 승인 등 진행 상황 등에 따라 변동될 수 있으며, (i) 본건 영업양도가 주된 영업의 중단 등에 해당한다는 이유로 한국거래소가 당사에 관한 상장폐지 실질심사를 진행하거나, (ii) 당사의 주주총회에서 본건 영업양도에 대한 승인 안건이 부결되거나, 사유의 여하를 불문하고 동 승인 안건이 처리되지 않는 경우(단, 본 (ii)에 따른 주주총회가 연기 또는 속행되어 개최된 해당 주주총회에서 승인 안건이 처리된 경우는 제외함) 또는 (iii) 당사의 본건 영업양도에 대한 반대주주의 주식매수청구권 행사규모가 5,432,455주를 초과하는 경우 본건 영업양수도 계약은 해제될 수 있습니다.

※ 관련공시 :
1) 종속회사의 주요경영사항(영업양수결정)
2) 주요사항보고서(타법인주식및출자증권양도결정)
3) 종속회사의 주요경영사항(유상증자결정)

다. 영업양수도 상대방과의 사이에 가지고 있거나 있었던 이해관계의 요지

1) 출자 관계
공시제출일 기준 현재 양도인 주식회사 알티캐스트는 양수인 주식회사 알티미디어에 대해 기명식 보통주 1,000,000주(100.00%) 보유하고 있는 최대주주입니다.

2) 용역 거래 등

(2021.01.01 ~ 2021.03.31, 단위 : 백만원)

매출 등
매입 등

1,109
110