샘씨엔에스 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20210507)
제출인: 샘씨엔에스

증권신고서(지분증권)
3.0
(주)샘씨엔에스

Y

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2021년 5월 7일

회 사 명 :

주식회사 샘씨엔에스

대 표 이 사 :

최유진, 김헌태

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교로255번길 35

(전 화) 031-546-7000

(홈페이지) http://www.semcns.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무 (성 명) 정 관 희

(전 화) 031-546-7000

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 4월 12일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 12,000,000주

3. 모집 또는 매출금액 : 78,000,000,000 원

4. 정정사유 : 공모가액 확정에 따른 기재사항 정정

5. 정정사항

금번 정정에 따른 변동사항은 투자자의 편의를 위해 "
굵은 녹색"으로 기재하였습니다.

항 목
정 정 전
정 정 후

공통 정정 사항
- 모집(매출)가액(예정) : 5,000원 ~ 5,700원
- 모집(매출)총액(예정) : 60,000,000,000원 ~ 68,400,000,000원
- 일반투자자 배정주식수 : 3,000,000주 ~ 3,600,000주
- 기관투자자 배정주식수 : 8,140,000주 ~ 9,000,000주
- 일반투자자 배정비율 : 25.0% ~ 30.0%
- 기관투자자 배정비율 : 67.83% ~ 75.0%

- 모집(매출)가액 :
6,500원
- 모집(매출)총액 :
78,000,000,000원
- 일반투자자 배정주식수 :
3,000,000주
- 기관투자자 배정주식수 :
8,740,000주
- 일반투자자 배정비율 :
25.00%
- 기관투자자 배정비율 :
72.83%

요약정보

요약정보의 정정내용은 본 증권신고서 본문의 정정사항을 동일하게 반영하였으므로, 중복기재로 인해 별도 정오표를 작성하지 않으니 참고하시기 바랍니다.

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
(주1)
(주1)

2. 공모방법
(주2)
(주2)

3. 공모가격 결정방법 - 나. 공모가격 산정개요
(주3)
(주3)

3. 공모가격 결정방법 - 다. 수요예측에 관한 사항
(주4)
(주4)

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 
 - 가. 모집 또는 매출 일정에 관한 사항
(주5)
(주5)

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항
 - 다. 청약방법
(주6)
(주6)

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항
 - 라. 청약결과 배정방법

(주7)
(주7)

5. 인수 등에 관한 사항
(주8)
(주8)

III. 투자위험요소

3. 기타위험
 -
사. 상장 이후 유통물량 출회에 따른 위험

(주9)
(주9)

3. 기타위험
 - 아.
주식매수선택권, 상환전환우선주, 신주인수권 등에 따른 지분희석 위험

(주10)
(주10)

IV. 인수인의 의견 (분석기관의 평가 의견)

4. 공모가격에 대한 의견
 - 가. 평가결과

(주11)
(주11)

4. 공모가격에 대한 의견
 -
나. 희망공모가액의 산출방법

(주12)
(주12)

V. 자금의 사용목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
(주13)
(주13)

2. 자금의 사용 목적
(주14)
(주14)

(주1)

<정정 전>

1. 공모개요

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출) 가액
모집(매출) 총액
모집(매출) 방법

기명식보통주
12,000,000
500
5,000

60,000,000,000

일반공모

인수인
증권의 종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
대신증권
기명식보통주
12,000,000
60,000,000,000
1,525,000,000
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 05월 10일 ~ 2021년 05월 11일
2021년 05월 13일
2021년 05월 10일
2021년 05월 13일
-

주1)
모집(매출) 예정가액(이하 "공모희망가액"이라 한다.)과 관련된 내용은「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항」- 「Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 의견)」의 「4. 공모가격에 대한 의견」부분을 참조하시기 바랍니다.

주2)

단위당 모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액, 인수대가, 신주인수권 행사가격, 일반청약자 환매청구권 행사가격 등은 제시 공모희망가액인

5,000원 ~
5,700원
중 최저가액인
5,000원
기준입니다.

주3)
모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사인 대신증권㈜과 발행회사인 ㈜샘씨엔에스가 합의하여 1주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정이며, 모집(매출)가액 확정시 정정신고서를 제출할 예정입니다.

주4)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조 2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120이하에 해당하는 증권수로 변경가능합니다.

주5)

청약일

- 우리사주 청약일: 2021년 5월 10일 ~ 5월 10일 (1일간)

- 기관투자자 청약일: 2021년
5월 10일 ~ 5월 11일 (2일간)

- 일반청약자 청약일: 2021년 5월 10일 ~ 5월 11일 (2일간)

주6)
기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우 청약 종료 후 배정 전까지 추가로 청약을 할 수 있습니다.

주7)

본 주식은 한국거래소 내 코스닥시장 상장을 목적으로 모집하는 것으로 2021년 1월 5일 상장예비심사청구서를 제출하여

2021년
4월

8
일

한국
거래소로부터 신규상장 예비심사 승인
을 받았습니다. 공모 후에 심사가 가능한 상장주식수 및 주식의 분산요건을 제외한 모든 요건을 충족하고 있으나
일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 제약을 받을 수도 있음에 유의하시기 바랍니다.

주8)

총 인수대가는
공모금액(신주모집금액 및 구주매출금액) 및 상장주선인의 의무인수 금액을 합산한
금액의

2.5%

에 해당하는 금액입니다.
상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 제시한 공모
희망가액 범위의 최저가액 기준이며,
향후 수요예측 이후 결정되는 확
정가액에 따라 변동될 수 있습
니다.

이외 대표주관회사를 대상으로 상장 관련 업무 성실도, 기여도 등을 종합적으로 감안하여 추가적인 성과수수료를

1.0%
이내

에서 지급할 수 있습니다.

주9)
금번 공모 시 상장주선인은 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유합니다.

주10)
금번 공모에서는 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의3(환매청구권) 제1항 각 호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의3(환매청구권)에 따라 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권" 이라 합니다)를 부여하지 않습니다.

주11)
자본시장법 제180조의4 및 같은 법 시행령 제208조의4제1항에 따라 2021년 04월 13일부터 2021년 05월 04일까지 공매도를 하거나 공매도 주문을 위탁한 자는 금번 모집(매출)에 청약할 수 없으며, 이를 위반하여 주식을 취득할 경우 같은 법 제429조의3제2항에 따라 과징금이 부과될 수 있습니다. 다만 모집(매출)가액의 공정한 가격형성을 저해하지 않는 경우로서 같은 법 시행령 제208조의4제2항 및 금융투자업규정 제6-34조에 해당할 경우에는 예외적으로 주식 취득이 허용됩니다.

<정정 후>

1. 공모개요

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출) 가액
모집(매출) 총액
모집(매출) 방법

기명식보통주
12,000,000
500
6,500

78,000,000,000

일반공모

인수인
증권의 종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
대신증권
기명식보통주
12,000,000

78,000,000,000

2,369,999,970
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 05월 10일 ~ 2021년 05월 11일
2021년 05월 13일
2021년 05월 10일
2021년 05월 13일
-

주1)
모집(매출) 예정가액(이하 "공모희망가액"이라 한다.)과 관련된 내용은「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항」- 「Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 의견)」의 「4. 공모가격에 대한 의견」부분을 참조하시기 바랍니다.

주2)

단위당 모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액, 인수대가, 신주인수권 행사가격, 일반청약자 환매청구권 행사가격 등은

확정공모가액인

6,500원

기준입니다.

주3)

모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사인 대신증권㈜과 발행회사인 ㈜샘씨엔에스가 합의하여 1주당
확정공모가액을 6,500원으로 최종 결정하였습니다.

주4)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조 2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120이하에 해당하는 증권수로 변경가능합니다.

주5)

청약일

- 우리사주 청약일: 2021년 5월 10일 ~ 5월 10일 (1일간)

- 기관투자자 청약일: 2021년
5월 10일 ~ 5월 11일 (2일간)

- 일반청약자 청약일: 2021년 5월 10일 ~ 5월 11일 (2일간)

주6)
기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우 청약 종료 후 배정 전까지 추가로 청약을 할 수 있습니다.

주7)

본 주식은 한국거래소 내 코스닥시장 상장을 목적으로 모집하는 것으로 2021년 1월 5일 상장예비심사청구서를 제출하여

2021년
4월

8
일

한국
거래소로부터 신규상장 예비심사 승인
을 받았습니다. 공모 후에 심사가 가능한 상장주식수 및 주식의 분산요건을 제외한 모든 요건을 충족하고 있으나
일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 제약을 받을 수도 있음에 유의하시기 바랍니다.

주8)

총 인수대가는
공모금액(신주모집금액 및 구주매출금액) 및 상장주선인의 의무인수 금액을 합산한
금액의

3
.0%

에 해당하는 금액입니다.
상기 인수대가는
확정공모가액 6,500원 기준입니다.

주9)

금번 공모 시 상장주선인은 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유합니다. 그 세부 내역은 다음과 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비고

대신증권㈜
기명식 보통주
153,846주
999,999,000원
「코스닥시장 상장규정」에 따른 상장주선인의 의무 취득분

합 계
153,846주
999,999,000원

* 상기 취득분은 모집·매출주식과는 별도로 신주가 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집·매출하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련 내용은「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항」- 「Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항」의 「5. 인수등에 관한 사항」을 참조하시기 바랍니다.
* 취득금액은
「코스닥시장 상장규정」상 모집·매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며 확정공모가액인 6,500원 기준입니다.

주10)
금번 공모에서는 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의3(환매청구권) 제1항 각 호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의3(환매청구권)에 따라 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권" 이라 합니다)를 부여하지 않습니다.

주11)
자본시장법 제180조의4 및 같은 법 시행령 제208조의4제1항에 따라 2021년 04월 13일부터 2021년 05월 04일까지 공매도를 하거나 공매도 주문을 위탁한 자는 금번 모집(매출)에 청약할 수 없으며, 이를 위반하여 주식을 취득할 경우 같은 법 제429조의3제2항에 따라 과징금이 부과될 수 있습니다. 다만 모집(매출)가액의 공정한 가격형성을 저해하지 않는 경우로서 같은 법 시행령 제208조의4제2항 및 금융투자업규정 제6-34조에 해당할 경우에는 예외적으로 주식 취득이 허용됩니다.

(주2)

<정정 전>

2. 공모방법

금번 주식회사 샘씨엔에스의 코스닥시장 상장공모는 신주모집 10,000,000주(공모주식의 83.3%)와 구주매출 2,000,000주(16.7%) 공모주식의 일반공모 방식에 의합니다.

가. 공모주식의 배정내역

[공모방법: 일반공모]

공모대상
주식수
배정비율
비고

일반공모
11,740,000 주
97.83%
고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

우리사주조합
260,000 주
2.17%
우선배정 주2)

합계
12,000,000 주
100.00%
-

주1)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조제2항제1호에 따라 정정신고서 상의 모집 또는 매출할 주식수는 금번 제출한 증권신고서의 모집 또는 매출할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120이하에 해당하는 증권수로 변경 가능합니다.

주2)

「근로복지기본법」제38조제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제2호에 근거하여 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20 의 범위에서 우선적으로 배정합니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제6호에 의거하여 일반청약자에게 우리사주조합 청약 결과에 따른 우리사주조합 미청약 잔여주식의 일부 또는 전부(
최대 공모주식의 5%, 600,000주
)를 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.

[일반공모주식 배정내역]

공모대상
주식수
배정비율
주당 공모가액
일반공모총액
비고

우리사주조합
260,000 주
2.17%

5,000 원
주1)

1,300,000,000 원
우선배정

일반청약자
3,000,000 주
~ 3,600,000 주
25.00%
~ 30.00%
15,000,000,000 원
~ 18,000,000,000 원
-

기관투자자

8,140,000 주

~ 9,000,000 주

67.83%

~ 75.00%

40,700,000,000 원

~ 45,000,000,000 원

고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계

12,000,000 주

100.00%

60,000,000,000 원

-

주1)

주당공모가액 및 모집(매출)총액은 제
시
희망공모가액인
5,000원 ~
5,700원 중 최저가액인
5,000원
기
준입니다.

주2)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제3호에 근거하여 일반청약자에게 공모주식의 100분의 25 이상을 배정합니다.

주3)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제4호에 근거하여 고위험고수익투자신탁에게 공모주식의 100분의 5이상을 배정합니다.

주4)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.

주5)

「근로복지기본법」제38조제2항 및 「증권인수업무등에관한규정」제9조제1항 제2호에 근거하여 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20 의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으며, 금번 공모에는
우리사주조합에게 2.17%
우선배정하였습니다.

주6)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제6호에 의거하여 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 25.0%에 추가적으로 우리사주조합원의 미청약 잔여주식의 일부 또는 전부를 공모주식의 5.0% 내에서 발행회사와 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.

주7)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

나. 모집의 방법 등

[모집방법: 일반공모]

공모대상
주식수
배정비율
비고

일반공모
9,783,333 주
97.83%
고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

우리사주조합
216,667 주
2.17%
우선배정

합계
10,000,000 주
100.00%
-

[모집세부내역]

공모대상
주식수
배정비율
주당 공모가액
일반공모총액
비고

우리사주조합
216,667 주
2.17%

5,000 원
주1)

1,083,335,000 원
우선배정

일반청약자
2,500,000 주
~ 3,000,000 주
25.00%
~ 30.00%

12,500,000,000 원
~ 15,000,000,000 원

-

기관투자자

6,783,333 주

~ 7,500,000 주

67.83%

~ 75.00%

33,916,665,000 원

~ 37,500,000,000 원

고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
10,000,000주
100.00%

50,000,000,000 원

-

주1)

주당공모가액 및 모집총액은 제
시 희망공모가액인

5,000원 ~
5,700원
중 최저가액인
5,000
원 기
준입니다.

주2)

「근로복지기본법」제38조제2항 및 「증권인수업무등에관한규정」제9조제1항 제2호에 근거하여 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20 의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으며, 금번 공모에는
우리사주조합에게 2.17%
우선배정하였습니다.

주3)

금번 모집에서 일반청약자에게 배정된 모집물량은 대표주관사인 대신증권㈜을 통하여 청약이 실시됩니다.

주4)

금번 모집에서 기관투자자(고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁 포함)에게 배정된 모집물량은 대표주관회사인 대신증권㈜을 통하여 청약이 실시됩니다.

-기관투자자 :「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.
가.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자
나.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구
다.「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금공단
라.「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부
마.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자 (이하 "투자일임회사" 라 한다.)
바. 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자
사.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제7항의 금융투자업자 중 아목이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다)
아.「금융투자업규정」 제3-4조 제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다.)

※ 이번 공모와 관련하여 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제5조 제1항 제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측참여는 허용되지 않습니다.

※ "고위험고수익투자신탁"이란 「조세특례제한법」제91조의15 제1항에 따른 투자신탁 등을 말하며,「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.
① 해당 투자신탁 등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 한다.
② 국내 자산에만 투자할 것

다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일·설립일로부터 수요예측참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일의 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 한다.

※"코넥스 고위험고수익투자신탁"이란 설정일·설립일부터 매 3개월마다 코넥스 상장주식의 평균보유비율(코넥스 상장주식의 평가액이 고위험고수익투자신탁의 평가액에서 차지하는 매일의 비율을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율을 말한다)이 100분의 2 이상인 고위험고수익투자신탁을 말합니다. 다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일·설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만인 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일의 코넥스 상장주식의 보유비율이 자산총액의 100분의 2 이상이어야 하며, 해당 투자신탁 등의 만기일까지의 잔존기간이 3개월 미만인 경우에는 본문의 평균보유비율을 적용하지 아니합니다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 (코넥스)고위험고수익투자신탁으로참여하는 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호 및 제19호에 따른 (코넥스)고위험고수익투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 아래의 제1항 및 제4항을 적용하지 않습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제8호에 따른 기관투자자일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제5항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ 신탁회사는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제8호에 따른 기관투자자일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제5항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사)로 참여하는 경우 상기 요건에 해당하는 투자일임회사(또는 신탁회사)임을 확약하는 확약서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.

※ "벤처기업투자신탁"이란 「조세특례제한법」 제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 「조세특례제한법 시행령」 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다)다음 각 호의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.
① 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다.이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것
② 통장에 의하여 거래되는 것일 것
③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 한다.
가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율
1)「벤처기업 육성에 관한 특별조치법」 제2조제2항에 따른 투자
2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자
나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 제10조제1항에 따른 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율
④ 제3호의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 호 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다.

다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 같은 법 시행령 제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 35 이상이어야 한다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

주5)

배정주식수(비율)의 변경

① 청약자 유형군에 따른 배정주식수(비율)는 수요예측 결과 및 우리사주조합, 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.
② 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다.(「4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - (9) 청약결과 배정방법 - (나) 배정방법」부분 참조)
③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수
계약서에서 정하는 바에 따라 인수단이 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.

④「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.

⑤ ④에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁에 대한 배정비율을 달리할
수 있습니다. 
⑥ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.
⑦ ⑥에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

주6)

주당공모가액은
청약일 전에 대표주관회사인 대신증권㈜이 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 대신증권㈜과 ㈜샘씨엔에스가 합의하여 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다.

주7)

모집총액
은 대표주관사인 대신증권㈜과 발행사인 ㈜샘씨엔에스가 제시한 공모희망가액의
하단을 근거로 하여 계산한 금액이며, 확정된 가액이 아니므로 추후 변동될 수 있습니다.

주8)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조 2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 변경 가능합니다.

다. 매출의 방법 등

[매출방법: 일반공모]

공모대상
주식수
배정비율
비고

일반공모
1,956,667 주
97.83%
고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

우리사주조합
43,333 주
2.17%
우선배정

합계
2,000,000 주
100.00%
-

[매출세부내역]

공모대상
주식수
배정비율
주당 공모가액
일반공모총액
비고

우리사주조합
43,333 주
2.17%

5,000 원
주1)

216,665,000 원
우선배정

일반청약자
500,000 주
~ 600,000 주
25.00%
~ 30.00%

2,500,000,000 원
~ 3,000,000,000 원

-

기관투자자

1,356,667 주

~ 1,500,000 주

67.83%

~ 75.00%

6,783,335,000
원

~
7,500,000,000 원

고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
2,000,000 주
100.00%

10,000,000,000 원

-

주1)

주당공모가액 및 매출총액은 제
시
희망공모가액인

5,000
원 ~
5,700
원 중 최저가액인
5,000
원
기
준입니다.

주2)

「근로복지기본법」제38조제2항 및 「증권인수업무등에관한규정」제9조제1항 제2호에 근거하여 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20 의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으며, 금번 공모에는
우리사주조합에게 2.17%
우선배정하였습니다.

주3)

금번 매출에서 일반청약자에게 배정된 모집물량은 대표주관사인 대신증권㈜을 통하여 청약이 실시됩니다.

주4)

금번 매출에서 기관투자자(고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁 포함)에게 배정된 모집물량은 대표주관회사인 대신증권㈜을 통하여 청약이 실시됩니다.

-기관투자자 :「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.
가.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자
나.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구
다.「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금공단
라.「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부
마.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자 (이하 "투자일임회사" 라 한다.)
바. 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자
사.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제7항의 금융투자업자 중 아목이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다)
아.「금융투자업규정」 제3-4조 제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다.)

※ 이번 공모와 관련하여 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제5조 제1항 제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측참여는 허용되지 않습니다.

※ "고위험고수익투자신탁"이란 「조세특례제한법」제91조의15 제1항에 따른 투자신탁 등을 말하며,「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.
① 해당 투자신탁 등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 한다.
② 국내 자산에만 투자할 것

다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일·설립일로부터 수요예측참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일의 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 한다.

※"코넥스 고위험고수익투자신탁"이란 설정일·설립일부터 매 3개월마다 코넥스 상장주식의 평균보유비율(코넥스 상장주식의 평가액이 고위험고수익투자신탁의 평가액에서 차지하는 매일의 비율을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율을 말한다)이 100분의 2 이상인 고위험고수익투자신탁을 말합니다. 다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일·설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만인 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일의 코넥스 상장주식의 보유비율이 자산총액의 100분의 2 이상이어야 하며, 해당 투자신탁 등의 만기일까지의 잔존기간이 3개월 미만인 경우에는 본문의 평균보유비율을 적용하지 아니합니다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 (코넥스)고위험고수익투자신탁으로참여하는 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호 및 제19호에 따른 (코넥스)고위험고수익투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 아래의 제1항 및 제4항을 적용하지 않습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제8호에 따른 기관투자자일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제5항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ 신탁회사는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제8호에 따른 기관투자자일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제5항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사)로 참여하는 경우 상기 요건에 해당하는 투자일임회사(또는 신탁회사)임을 확약하는 확약서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.

※ "벤처기업투자신탁"이란 「조세특례제한법」 제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 「조세특례제한법 시행령」 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다)다음 각 호의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.
① 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다.이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것
② 통장에 의하여 거래되는 것일 것
③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 한다.
가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율
1)「벤처기업 육성에 관한 특별조치법」 제2조제2항에 따른 투자
2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자
나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 제10조제1항에 따른 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율
④ 제3호의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 호 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다.

다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 같은 법 시행령 제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 35 이상이어야 한다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

주5)

배정주식수(비율)의 변경

① 청약자 유형군에 따른 배정주식수(비율)는 수요예측 결과 및 우리사주조합, 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.
② 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다.(「4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - (9) 청약결과 배정방법 - (나) 배정방법」부분 참조)
③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수
계약서에서 정하는 바에 따라 인수단이 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.

④「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.

⑤ ④에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁에 대한 배정비율을 달리할
수 있습니다. 
⑥ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.
⑦ ⑥에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

주6)

주당공모가액은
청약일 전에 대표주관회사인 대신증권㈜이 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 대신증권㈜과 ㈜샘씨엔에스가 합의하여 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다.

주7)

모집총액
은 대표주관사인 대신증권㈜과 발행사인 ㈜샘씨엔에스가 제시한 공모희망가액의
하단을 근거로 하여 계산한 금액이며, 확정된 가액이 아니므로 추후 변동될 수 있습니다.

주8)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조 2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 변경 가능합니다.

<정정 후>

2. 공모방법

금번 주식회사 샘씨엔에스의 코스닥시장 상장공모는 신주모집 10,000,000주(공모주식의 83.3%)와 구주매출 2,000,000주(16.7%) 공모주식의 일반공모 방식에 의합니다.

가. 공모주식의 배정내역

[공모방법: 일반공모]

공모대상
주식수
배정비율
비고

일반공모
11,740,000 주
97.83%
고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

우리사주조합
260,000 주
2.17%
우선배정 주2)

합계
12,000,000 주
100.00%
-

주1)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조제2항제1호에 따라 정정신고서 상의 모집 또는 매출할 주식수는 금번 제출한 증권신고서의 모집 또는 매출할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120이하에 해당하는 증권수로 변경 가능합니다.

주2)

「근로복지기본법」제38조제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제2호에 근거하여 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20 의 범위에서 우선적으로 배정합니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제6호에 의거하여 일반청약자에게 우리사주조합 청약 결과에 따른 우리사주조합 미청약 잔여주식의 일부 또는 전부(
최대 공모주식의 5%, 600,000주
)를 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.

[일반공모주식 배정내역]

공모대상
주식수
배정비율
주당 공모가액
일반공모총액
비고

우리사주조합
260,000 주
2.17%

6,500 원

주1)

1,690,000,000 원
우선배정

일반청약자
3,000,000 주
25.00%
19,500,000,000 원
-

기관투자자

8,740,000 주

72.83%

56,810,000,000 원

고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계

12,000,000 주

100.00%

78,000,000,000 원

-

주1)

주당공모가액 및 모집(매출)총액은

확정공모가액인
6,500원

기
준입니다.

주2)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제3호에 근거하여 일반청약자에게 공모주식의 100분의 25 이상을 배정합니다.

주3)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제4호에 근거하여 고위험고수익투자신탁에게 공모주식의 100분의 5이상을 배정합니다.

주4)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.

주5)

「근로복지기본법」제38조제2항 및 「증권인수업무등에관한규정」제9조제1항 제2호에 근거하여 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20 의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으며, 금번 공모에는
우리사주조합에게 2.17%
우선배정하였습니다.

주6)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제6호에 의거하여 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 25.0%에 추가적으로 우리사주조합원의 미청약 잔여주식의 일부 또는 전부를 공모주식의 5.0% 내에서 발행회사와 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.

주7)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

나. 모집의 방법 등

[모집방법: 일반공모]

공모대상
주식수
배정비율
비고

일반공모
9,783,333 주
97.83%
고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

우리사주조합
216,667 주
2.17%
우선배정

합계
10,000,000 주
100.00%
-

[모집세부내역]

공모대상
주식수
배정비율
주당 공모가액
일반공모총액
비고

우리사주조합
216,667 주
2.17%

6,500 원

주1)

1,408,335,500 원
우선배정

일반청약자
2,500,000 주
25.00%

16,250,000,000 원

-

기관투자자

7,283,333 주

72.83%

4
7,341,664,500 원

고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
10,000,000주
100.00%

65,000,000,000 원

-

주1)

주당공모가액 및 모집총액은
확정공모가액인

6
,500원
기
준입니다.

주2)

「근로복지기본법」제38조제2항 및 「증권인수업무등에관한규정」제9조제1항 제2호에 근거하여 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20 의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으며, 금번 공모에는
우리사주조합에게 2.17%
우선배정하였습니다.

주3)

금번 모집에서 일반청약자에게 배정된 모집물량은 대표주관사인 대신증권㈜을 통하여 청약이 실시됩니다.

주4)

금번 모집에서 기관투자자(고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁 포함)에게 배정된 모집물량은 대표주관회사인 대신증권㈜을 통하여 청약이 실시됩니다.

-기관투자자 :「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.
가.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자
나.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구
다.「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금공단
라.「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부
마.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자 (이하 "투자일임회사" 라 한다.)
바. 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자
사.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제7항의 금융투자업자 중 아목이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다)
아.「금융투자업규정」 제3-4조 제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다.)

※ 이번 공모와 관련하여 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제5조 제1항 제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측참여는 허용되지 않습니다.

※ "고위험고수익투자신탁"이란 「조세특례제한법」제91조의15 제1항에 따른 투자신탁 등을 말하며,「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.
① 해당 투자신탁 등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 한다.
② 국내 자산에만 투자할 것

다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일·설립일로부터 수요예측참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일의 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 한다.

※"코넥스 고위험고수익투자신탁"이란 설정일·설립일부터 매 3개월마다 코넥스 상장주식의 평균보유비율(코넥스 상장주식의 평가액이 고위험고수익투자신탁의 평가액에서 차지하는 매일의 비율을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율을 말한다)이 100분의 2 이상인 고위험고수익투자신탁을 말합니다. 다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일·설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만인 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일의 코넥스 상장주식의 보유비율이 자산총액의 100분의 2 이상이어야 하며, 해당 투자신탁 등의 만기일까지의 잔존기간이 3개월 미만인 경우에는 본문의 평균보유비율을 적용하지 아니합니다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 (코넥스)고위험고수익투자신탁으로참여하는 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호 및 제19호에 따른 (코넥스)고위험고수익투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 아래의 제1항 및 제4항을 적용하지 않습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제8호에 따른 기관투자자일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제5항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ 신탁회사는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제8호에 따른 기관투자자일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제5항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사)로 참여하는 경우 상기 요건에 해당하는 투자일임회사(또는 신탁회사)임을 확약하는 확약서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.

※ "벤처기업투자신탁"이란 「조세특례제한법」 제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 「조세특례제한법 시행령」 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다)다음 각 호의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.
① 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다.이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것
② 통장에 의하여 거래되는 것일 것
③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 한다.
가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율
1)「벤처기업 육성에 관한 특별조치법」 제2조제2항에 따른 투자
2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자
나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 제10조제1항에 따른 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율
④ 제3호의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 호 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다.

다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 같은 법 시행령 제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 35 이상이어야 한다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

주5)

배정주식수(비율)의 변경

① 청약자 유형군에 따른 배정주식수(비율)는 수요예측 결과 및 우리사주조합, 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.
② 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다.(「4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - (9) 청약결과 배정방법 - (나) 배정방법」부분 참조)
③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수
계약서에서 정하는 바에 따라 인수단이 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.

④「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.

⑤ ④에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁에 대한 배정비율을 달리할
수 있습니다. 
⑥ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.
⑦ ⑥에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

주6)

주당공모가액은
청약일 전에 대표주관회사인 대신증권㈜이 수요예측을 실시하며, 동
수요예측 결과를 반영하여 대신증권㈜과 ㈜샘씨엔에스가 합의하여
결정한 주당 확정공모가액 6,500원입니다.

주7)

모집총액
은
확정공모가액인 6,500원 기준입니다.

주8)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조 2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 변경 가능합니다.

다. 매출의 방법 등

[매출방법: 일반공모]

공모대상
주식수
배정비율
비고

일반공모
1,956,667 주
97.83%
고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

우리사주조합
43,333 주
2.17%
우선배정

합계
2,000,000 주
100.00%
-

[매출세부내역]

공모대상
주식수
배정비율
주당 공모가액
일반공모총액
비고

우리사주조합
43,333 주
2.17%

6,500 원

주1)

281,664,500 원
우선배정

일반청약자
500,000 주
25.00%

3,250,000,000 원

-

기관투자자

1,456,667 주

72.83%

9,468,335,500 원

고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
2,000,000 주
100.00%

13,000,000,000 원

-

주1)

주당공모가액 및 매출총액은
확정공모가액인

6,500
원

기
준입니다.

주2)

「근로복지기본법」제38조제2항 및 「증권인수업무등에관한규정」제9조제1항 제2호에 근거하여 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20 의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으며, 금번 공모에는
우리사주조합에게 2.17%
우선배정하였습니다.

주3)

금번 매출에서 일반청약자에게 배정된 모집물량은 대표주관사인 대신증권㈜을 통하여 청약이 실시됩니다.

주4)

금번 매출에서 기관투자자(고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁 포함)에게 배정된 모집물량은 대표주관회사인 대신증권㈜을 통하여 청약이 실시됩니다.

-기관투자자 :「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.
가.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자
나.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구
다.「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금공단
라.「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부
마.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자 (이하 "투자일임회사" 라 한다.)
바. 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자
사.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제7항의 금융투자업자 중 아목이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다)
아.「금융투자업규정」 제3-4조 제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다.)

※ 이번 공모와 관련하여 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제5조 제1항 제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측참여는 허용되지 않습니다.

※ "고위험고수익투자신탁"이란 「조세특례제한법」제91조의15 제1항에 따른 투자신탁 등을 말하며,「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.
① 해당 투자신탁 등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 한다.
② 국내 자산에만 투자할 것

다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일·설립일로부터 수요예측참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일의 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 한다.

※"코넥스 고위험고수익투자신탁"이란 설정일·설립일부터 매 3개월마다 코넥스 상장주식의 평균보유비율(코넥스 상장주식의 평가액이 고위험고수익투자신탁의 평가액에서 차지하는 매일의 비율을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율을 말한다)이 100분의 2 이상인 고위험고수익투자신탁을 말합니다. 다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일·설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만인 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일의 코넥스 상장주식의 보유비율이 자산총액의 100분의 2 이상이어야 하며, 해당 투자신탁 등의 만기일까지의 잔존기간이 3개월 미만인 경우에는 본문의 평균보유비율을 적용하지 아니합니다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 (코넥스)고위험고수익투자신탁으로참여하는 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호 및 제19호에 따른 (코넥스)고위험고수익투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 아래의 제1항 및 제4항을 적용하지 않습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제8호에 따른 기관투자자일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제5항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ 신탁회사는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제8호에 따른 기관투자자일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제5항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사)로 참여하는 경우 상기 요건에 해당하는 투자일임회사(또는 신탁회사)임을 확약하는 확약서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.

※ "벤처기업투자신탁"이란 「조세특례제한법」 제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 「조세특례제한법 시행령」 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다)다음 각 호의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.
① 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다.이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것
② 통장에 의하여 거래되는 것일 것
③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 한다.
가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율
1)「벤처기업 육성에 관한 특별조치법」 제2조제2항에 따른 투자
2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자
나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 제10조제1항에 따른 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율
④ 제3호의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 호 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다.

다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 같은 법 시행령 제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 35 이상이어야 한다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

주5)

배정주식수(비율)의 변경

① 청약자 유형군에 따른 배정주식수(비율)는 수요예측 결과 및 우리사주조합, 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.
② 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다.(「4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - (9) 청약결과 배정방법 - (나) 배정방법」부분 참조)
③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수
계약서에서 정하는 바에 따라 인수단이 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.

④「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.

⑤ ④에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁에 대한 배정비율을 달리할
수 있습니다. 
⑥ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.
⑦ ⑥에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

주6)

주당공모가액은
청약일 전에 대표주관회사인 대신증권㈜이 수요예측을 실시하며, 동
수요예측 결과를 반영하여 대신증권㈜과 ㈜샘씨엔에스가 합의하여 결정한 주당 확정공모가액 6,500원입니다.

주7)

모집총액
은
확정공모가액인 6,500원 기준입니다.

주8)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조 2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 변경 가능합니다.

(주3)

<정정 전>

나. 공모가격 산정 개요

대표주관회사인 대신증권㈜은 공모희망가액을 다음과 같이 제시하였습니다.

구 분
내 용

주당 희망공모가액
5,000 원 ~ 5,700 원

확정공모가액 결정방법
수요예측 결과와 주식시장 상황 등을 고려하여 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 결정할 예정입니다.

수요예측결과 반영여부
수요예측에 참여한 기관별 자산규모, 장기보유 성향 등을 고려하여참여수량을 집계하고, 가중평균 가격을 산정한 후 시장상황 등을 종합적으로 고려하여 확정 공모가격 결정의 근거로 활용합니다.

(1) 상기 도표에서 제시한 희망공모액의 범위는 ㈜샘씨엔에스의 절대적 평가 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 시장상황, 산업위험 및 재무 위험의 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측 정보는 변동될 수 있습니다.

(2) 금번 ㈜샘씨엔에스의 코스닥시장 상장 공모를 위한 확정 공모가액은 향후 수요예측결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정할 예정입니다. 

(3) 공모희망가액 산정과 관련한 구체적인 내용은 「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견」을 참고하시기 바랍니다

<정정 후>

나. 공모가격 산정 개요

대표주관회사인 대신증권㈜은 공모희망가액을 다음과 같이 제시하였습니다.

구 분
내 용

확정공모가액
6,500 원

확정공모가액 결정방법
수요예측 결과와 주식시장 상황 등을 고려하여 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 결정하였습니다.

수요예측결과 반영여부
수요예측에 참여한 기관별 자산규모, 장기보유 성향 등을 고려하여참여수량을 집계하고, 가중평균 가격을 산정한 후 시장상황 등을 종합적으로 고려하여 확정 공모가격 결정의 근거로 활용합니다.

(1) 상기 도표에서 제시한 희망공모액의 범위는 ㈜샘씨엔에스의 절대적 평가 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 시장상황, 산업위험 및 재무 위험의 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측 정보는 변동될 수 있습니다.

(2) 금번 ㈜샘씨엔에스의 코스닥시장 상장 공모를 위한 확정 공모가액은 향후 수요예측결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정할 예정입니다. 

(3) 공모희망가액 산정과 관련한 구체적인 내용은 「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견」을 참고하시기 바랍니다

(주4)

<정정 전>

(3) 수요예측 대상주식에 관한 사항

구 분
주식수
비율
비고

기관투자자

8,140,000 주

~ 9,000,000 주

67.83%

~ 75.00%

고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

주1)
비율은 전체 공모주식수 12,000,000주에 대한 비율입니다.

주2)

일반청약자 배정분 3,000,000주 ~ 3,600,000주(25.00%~30.00%)와 우리사주 260,000주
(2.17%)는 수요예측 참여 대상주식이 아닙니다.

(4) 수요예측 참가 신청수량 최고 및 최저한도

구 분
최고한도
최저한도

기관
투자자

각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도잔액(신청수량 X 신청가격)
또
는

8

,140,000 주
~ 9,000,000 주

(

기관
배정물량) 중 적은 수량

1,000주

주1)
금번 수요예측에 있어서는 물량 배정시 "참여가격, 참여시점 및 참여자의 질적인 측면(운용규모, 투자성향, 공모 참여실적, 의무보유 확약여부 등)" 등을 종합적으로 고려하여 물량 배정이 이루어지는 바, 이러한 조건을 충족하는 수요예측 참여자에 대해서는 최대 수요예측 참여수량 전체에 해당하는 물량이 배정될 수도 있습니다. 따라서, 각 수요예측 참여자는 수요예측 참여시 이러한 사항을 각별히 유의하시고, 반드시 각 수요예측 참여자가 소화할 수 있는 실수요량 범위 내에서 수요예측에 참여하시기 바랍니다.

주2)

금번 수요예측에 참여하는 기관투자자는 2주일, 1개월, 3개월 또는 6개월의 의무보유기간을 확약할 수 있고, 확약 시 배정을 우대할 수 있습니다.

<정정 후>

(3) 수요예측 대상주식에 관한 사항

구 분
주식수
비율
비고

기관투자자

8,740,000 주

72.83%

고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

주1)
비율은 전체 공모주식수 12,000,000주에 대한 비율입니다.

주2)

일반청약자 배정분
3,000,000주(25.00%)와 우리사주 260,000주(2.17%)는 수요예측 참여 대상주식이 아닙니다.

(4) 수요예측 참가 신청수량 최고 및 최저한도

구 분
최고한도
최저한도

기관
투자자

각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도잔액(신청수량 X 신청가격)
또
는

8,740,000
주

(

기관
배정물량) 중 적은 수량

1,000주

주1)
금번 수요예측에 있어서는 물량 배정시 "참여가격, 참여시점 및 참여자의 질적인 측면(운용규모, 투자성향, 공모 참여실적, 의무보유 확약여부 등)" 등을 종합적으로 고려하여 물량 배정이 이루어지는 바, 이러한 조건을 충족하는 수요예측 참여자에 대해서는 최대 수요예측 참여수량 전체에 해당하는 물량이 배정될 수도 있습니다. 따라서, 각 수요예측 참여자는 수요예측 참여시 이러한 사항을 각별히 유의하시고, 반드시 각 수요예측 참여자가 소화할 수 있는 실수요량 범위 내에서 수요예측에 참여하시기 바랍니다.

주2)

금번 수요예측에 참여하는 기관투자자는 2주일, 1개월, 3개월 또는 6개월의 의무보유기간을 확약할 수 있고, 확약 시 배정을 우대할 수 있습니다.

~ 중략 ~

(
14) 수요예측 결과

(가) 수요예측 참여내역

구분
국내기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행, 보험
기타
거래실적 유
주1)
거래실적 무

건수
785
24
213
364
257
11
1,654

수량
6,493,988,000
207,920,000
1,716,554,000
2,954,562,000
1,991,183,000
75,000,000
13,439,207,000

경쟁률
743.02 : 1
23.79 : 1
196.40 : 1
338.05 : 1
227.82 : 1
8.58 : 1
1,537.67 : 1

주1)

인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자로
구분되는 기관입니다.

(나) 수요예측 신청가격 분포

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매,중개업자
연기금,운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적 유
주1)
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량

밴드상단초과
751
6,262,148,000
22
190,440,000
199
1,611,836,000
343
2,828,870,000
167
1,384,053,000
6
48,740,000
1,488
12,326,087,000

밴드 상위75% 초과~100% 이하
20
116,466,000
1
8,740,000
7
51,678,000
9
52,762,000
-
-
-
-
37
229,646,000

밴드 상위50% 초과~75% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 상위25% 초과~50% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값 초과~상위 25% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값 미만 ~하위 25% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 25% 미만~50% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 50% 미만∼75% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 75% 미만~100% 이상
-
-
-
-
1
8,740,000
1
2,000
-
-
-
-
2
8,742,000

밴드하단미만
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

미제시
14
115,374,000
1
8,740,000
6
44,300,000
11
72,928,000
90
607,130,000
5
26,260,000
127
874,732,000

합계
785
6,493,988,000
24
207,920,000
213
1,716,554,000
364
2,954,562,000
257
1,991,183,000
11
75,000,000
1,654
13,439,207,000

과거 양식으로 작성한 수요예측 신청가격 분포는 다음과 같습니다.

구분
참여건수 기준
신청수량 기준

참여건수(건)
비율
신청수량(주)
비율

5,700원 이상
1,525
92.20%
12,555,733,000
93.43%

5,350원 이상 ~ 5,700원 미만
-
-
-
-

5,000원 이상 ~ 5,350원 미만
2
0.12%
8,742,000
0.07%

5,000원 미만
-
-
-
-

가격미제시
127
7.68%
874,732,000
6.51%

합계
1,654
100.00%
13,439,207,000
100.00%

(다) 의무보유 확약 기관수 및 신청수량

구분
참여건수(건)
신청수량(주)

6개월 확약
54
453,422,000

3개월 확약
160
1,334,710,000

1개월 확약
172
1,450,669,000

2주일 확약
31
264,579,000

합계
417
3,503,380,000

총 수량 대비 비율
25.21%
26.07%

(라) 주당 확정공모가액의 결정

상기와 같은 수요예측 결과 및 시장상황 등을 고려하여 ㈜샘씨엔에스와 대표주관회사가 합의하여 1주당 확정공모가액을 6,500원으로 결정하였습니다.

(마) 물량배정대상자 가격범위

1주당 확정공모가액인 6,500원 이상 가격 제시자 및 가격 미제시자

(주5)

<정정 전>

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

가. 모집 또는 매출 일
정에 관한 사항

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
기명식 보통주 12,000,000주

주당 모집가액 또는 매출가액
예정가액

5,000
원
주1)

확정가액
-

모집총액 또는 매출총액
예정가액

60,000,000,000 원

확정가액
-

청약단위
주2)

청약기일
주3)
우리사주조합
개시일
2021년 5월 10일(월)

종료일
2021년 5월 10일(월)

기관투자자
개시일
2021년 5월 10일(월)

종료일
2021년 5월 11일(화)

일반청약자
개시일
2021년 5월 10일(월)

종료일
2021년 5월 11일(화)

청약증거금
주4)
우리사주조합
100%

기관투자자
0%

일반청약자
50%

납입기일

2021년 5월 13일(목)

주1)

주당 공모가
액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하
여 제시한 공모희망가액

5,000원 ~ 5,700원 중 최저가액인 5,000원

기준입니다
. 청약일 전에 대신증권㈜이 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하
여 발행회사와 대표주관회사가 협의한 후 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다.

주2)

청약단위:
① 우리사주조합의 청약단위는 1주로 하며, 대표주관회사인 대신증권㈜의 본 ·지점을 통해 청약이 가능합니다.
② 일반청약자는 대표주관회사인 대신증권㈜ 본 ·지점을 통해 청약이 가능합니다. 청약단위는 아래 '다. 청약방법 - (7) 청약단위'를 참조해 주시기 바라며 기타 사항은 대표주관회사에서 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다.

③

기관투
자자의 청약은 수요예측에 참여하는 물량을 배정받은 수량 단위로 하며, 청약 미달을 고려하여 추가청약을 하고자 하는 기관투자자는 최고청약한도를 각 기관별 법령 등에 의한 투자한도액을 고려한 수량으로 1주 단위로 청약할 수 있습니다.

주3)
청약기일: 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다.

주4)

청약증거금:
① 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거
금이 면제되는 바, 청약하여 배정받은
물량의 100%에 해당하는 금액을
납입일인

2021년
5월 13일

08:00 ~ 13:0
0
사이에 대표주관회사인
대신증권㈜
에 납입하여야 하며, 동 납입 금액
은 주금납입기일에 주금납입금으로 대체됩니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 인수회사가 그 미달 금액에 해당
하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다. 

②
일반청약자의 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다. 일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일(

2021년
5월 13일

)에
주금
납입
금으
로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하여 주금납입기일 전일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 미달금액에 해당하는 배정주식은 인수인이 자기계산으로 인수하며, 초과 청약증거
금이 있는 경우 이를 주금납입기일 당일
(
2021년
5월 13일
)
에 반환합니다. 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.

③ 우리사주조합의 청약증거금은 청약금액의 100%로 합니다.

주5)

청약취급처:

①
기관투자자 : 대신증권㈜ 본ㆍ지점

②
일반청약자: 대신증권㈜ 본ㆍ지점 (일반청약자의 이중청약은 불가하며, 인수단이 있는 경우 각 청약취급처별 복수청약은 가능합니다.)

③ 우리사주조합 : 대신증권㈜ 본ㆍ지점

주6)

분산요건 미 충족 시 청약증거금이 납입주금에 초과하였으나
「코스닥시장 상장규정」 제6조 제1항 제3호
에 의한 "주식분산"요건의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한 청약증거금이 납입주금에 미달하고 "주식분산"요건의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규 상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규 상장을 못할 경우, 청약증거금과 경과이자는 청약자에게 반환하나, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다.

<정정 후>

가. 모집 또는 매출 일
정에 관한 사항

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
기명식 보통주 12,000,000주

주당 모집가액 또는 매출가액
예정가액

6,500
원

주1)

확정가액
-

모집총액 또는 매출총액
예정가액

78,000,000,000 원

확정가액
-

청약단위
주2)

청약기일
주3)
우리사주조합
개시일
2021년 5월 10일(월)

종료일
2021년 5월 10일(월)

기관투자자
개시일
2021년 5월 10일(월)

종료일
2021년 5월 11일(화)

일반청약자
개시일
2021년 5월 10일(월)

종료일
2021년 5월 11일(화)

청약증거금
주4)
우리사주조합
100%

기관투자자
0%

일반청약자
50%

납입기일

2021년 5월 13일(목)

주1)

주당 공모가
액은
확정공모가액
인
6,500원

기준입니다
. 청약일 전에 대신증권㈜이 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하
여 발행회사와 대표주관회사가 협의한 후 주당 확정공모가액을
6,500원으로 최종 결정하였습니다.

주2)

청약단위:
① 우리사주조합의 청약단위는 1주로 하며, 대표주관회사인 대신증권㈜의 본 ·지점을 통해 청약이 가능합니다.
② 일반청약자는 대표주관회사인 대신증권㈜ 본 ·지점을 통해 청약이 가능합니다. 청약단위는 아래 '다. 청약방법 - (7) 청약단위'를 참조해 주시기 바라며 기타 사항은 대표주관회사에서 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다.

③

기관투
자자의 청약은 수요예측에 참여하는 물량을 배정받은 수량 단위로 하며, 청약 미달을 고려하여 추가청약을 하고자 하는 기관투자자는 최고청약한도를 각 기관별 법령 등에 의한 투자한도액을 고려한 수량으로 1주 단위로 청약할 수 있습니다.

주3)
청약기일: 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다.

주4)

청약증거금:
① 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거
금이 면제되는 바, 청약하여 배정받은
물량의 100%에 해당하는 금액을
납입일인

2021년
5월 13일

08:00 ~ 13:0
0
사이에 대표주관회사인
대신증권㈜
에 납입하여야 하며, 동 납입 금액
은 주금납입기일에 주금납입금으로 대체됩니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 인수회사가 그 미달 금액에 해당
하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다. 

②
일반청약자의 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다. 일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일(

2021년
5월 13일

)에
주금
납입
금으
로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하여 주금납입기일 전일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 미달금액에 해당하는 배정주식은 인수인이 자기계산으로 인수하며, 초과 청약증거
금이 있는 경우 이를 주금납입기일 당일
(
2021년
5월 13일
)
에 반환합니다. 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.

③ 우리사주조합의 청약증거금은 청약금액의 100%로 합니다.

주5)

청약취급처:

①
기관투자자 : 대신증권㈜ 본ㆍ지점

②
일반청약자: 대신증권㈜ 본ㆍ지점 (일반청약자의 이중청약은 불가하며, 인수단이 있는 경우 각 청약취급처별 복수청약은 가능합니다.)

③ 우리사주조합 : 대신증권㈜ 본ㆍ지점

주6)

분산요건 미 충족 시 청약증거금이 납입주금에 초과하였으나
「코스닥시장 상장규정」 제6조 제1항 제3호
에 의한 "주식분산"요건의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한 청약증거금이 납입주금에 미달하고 "주식분산"요건의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규 상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규 상장을 못할 경우, 청약증거금과 경과이자는 청약자에게 반환하나, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다.

(주6)

<정정 전>

(6) 청약한도 및 청약단위

① 기관투자자의 청약단위는 수요예측에 참여하는 물량을 배정받은 수량 단위로 하며, 청약 미달을 고려하여 추가청약을 하고자 하는 기관투자자는 최고청약한도를 각 기관별 법령 등에 의한 투자한도액을 고려한 수량으로 1주 단위로 청약할 수 있습니다.

② 일반청약자는 대표주관회사인 대신증권(주) 본 ·지점을 통해 청약이 가능하며, 청약한도 및 단위는 아래와 같습니다. 단, 청약 단위와 상이한 청약수량은 그 청약수량 하위의 청약단위로 청약한 것으로 간주합니다.

[대신증권(주)의 일반청약자의 청약한도 및 청약증거금율]

구분
일반청약자 배정물량
최고 청약한도
청약증거금율

대신증권
3,000,000주 ~ 3,600,000주
주1)
50%

주1)

대신증권(주)의 일반청약자 청약한도는 청약자격별로 상이합니다.

□ 우대그룹의 청약한도 : 3
00,000주 ~ 360,000주 (200%)

□ 일반그룹의 청약한도 : 150,000주 ~ 180,000주 (100%)

주2)

대신증권(주)의 일반청약자 청약증거금율은 50%입니다.
청약자격의 기준에 관한 사항은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약방법 - (6) 일반청약자의 청약 자격』을 참고하시기 바랍니다.

[대신증권(주)의 일반청약자의 청약단위]

청약주식수
청약단위

100주 이상 ~ 1,000주 이하
100주

1,000주 초과 ~ 10,000주 이하
1,000주

10,000주 초과 ~ 50,000주 이하
2,000주

50,000주 초과
5,000주

<정정 후>

(6) 청약한도 및 청약단위

① 기관투자자의 청약단위는 수요예측에 참여하는 물량을 배정받은 수량 단위로 하며, 청약 미달을 고려하여 추가청약을 하고자 하는 기관투자자는 최고청약한도를 각 기관별 법령 등에 의한 투자한도액을 고려한 수량으로 1주 단위로 청약할 수 있습니다.

② 일반청약자는 대표주관회사인 대신증권(주) 본 ·지점을 통해 청약이 가능하며, 청약한도 및 단위는 아래와 같습니다. 단, 청약 단위와 상이한 청약수량은 그 청약수량 하위의 청약단위로 청약한 것으로 간주합니다.

[대신증권(주)의 일반청약자의 청약한도 및 청약증거금율]

구분
일반청약자 배정물량
최고 청약한도
청약증거금율

대신증권
3,000,000주
주1)
50%

주1)

대신증권(주)의 일반청약자 청약한도는 청약자격별로 상이합니다.

□ 우대그룹의 청약한도 :

3
00,000주

(200%)

□ 일반그룹의 청약한도 :
150,000주
(100%)

주2)

대신증권(주)의 일반청약자 청약증거금율은 50%입니다.
청약자격의 기준에 관한 사항은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약방법 - (6) 일반청약자의 청약 자격』을 참고하시기 바랍니다.

[대신증권(주)의 일반청약자의 청약단위]

청약주식수
청약단위

100주 이상 ~ 1,000주 이하
100주

1,000주 초과 ~ 10,000주 이하
1,000주

10,000주 초과 ~ 50,000주 이하
2,000주

50,000주 초과
5,000주

(주7)

<정정 전>

라. 청약결과 배정방법

(1) 공모주식 배정비율

구 분
배정주식수
배정비율

우리사주조합
260,000 주
2.17%

일반청약자
3,000,000 주
~ 3,600,000 주
25.00%
~ 30.00%

기관투자자

8,140,000 주

~ 9,000,000 주

67.83%

~ 75.00%

합 계
12,000,000 주
100.00%

① 상기 표의 배정분 중 기관투자자의 청약미달로 인한 잔여주식이 있는 경우에는 이를 추가청
약한 기관투자자에게 우선 배정할 수 있습니다. 그럼에도 잔여주식이 있을 경우 이를 일반청약자 배정분에 합산하여 배정합니다.

금번 공모는 우리사주 우선배정(2.17%)이 존재하며
, 이에「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제6호에 근
거하여 공모주식의 5% 한도 내에서 우리사주조합 미달 물량의 전부 또는 일부를 일반청약자에게 배정 가능합니다.

② 발행회사 또는 인수인의 이해관계인(「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제9항 각호의 1에 해당하는 자)과 금번 공모와 관련하여 발행회사 또는 인수인에 용역을 제공하거나 중대한 이해관계자 있는 자는 배정에서 제외합니다.

③ 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

(2) 배정방법

청약결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 정한 공모가액으로, 대표주관회사와 발행회사가 사전에 약정한 배정기준에 의거 다음과 같이 배정합니다.

① 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측에 참여하여 배정받은 수량 범위 내에서 우선 배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.

②

「증
권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제11항에 의거하여 일반청약자에게 배정하는 전체수량(동 규정 제9조제1항제6호에 따른 배정수량을 포함한다)의 50% 이상을 최소 청약증거금 이상을 납입한 모든 일반청약자에게 동등한 배정기회를 부여하는 방식(이하 "균등방식 배정"이라 한다)으로 배정하여야 하며 나머지를 청약수량에 비례하여 배정(이하 "비례방식 배정"이라 한다)합니다.

③
금번 공모는 일
반청약자에게 3,000,000주 ~ 3,600,000주를 배정할 예정이므로, 균등방식 배정 예정물량은
1,5
00,000주 ~ 1,800,000주입
니다.

④
일반청약자의 청약방식은 균등방식 배정과 비례방식 배정을 선택하게 하지 않고, 양 방식의 청약을 일괄하여 받는 방식인 '일괄청약방식'입니다. 따라서 일반청약자가 비례방식으로 배정을 받고자 하는 수량을 청약하면 자동으로 균등방식 배정의 청약자로 인정됩니다.

⑤ 일괄청약자에 대한 배정은 청약에 참여한 일반청약자 전원에게 균등방식 배정물량을 동일하게 배정하고, 나머지 물량을 추첨 등 합리적인 방식을 통하여 배정합니다. 단, 이 경우 몫은 동일하게 배정하되 나머지를 추첨 등 합리적인 방식을 통하여 배정하므로 청약자간 배정에 차이가 발생할 수 있으며 '균등 배정'이 '동일 수량'을 의미하지 않습니다. 아울러 추첨 등 합리적인 방식의 경우 우리사주조합 미청약 잔여주식 배정 등으로 균등방식 배정물량이 당첨자 수로 나누어 떨어지지 않는 경우, 동 나머지를 추가 추첨 등 합리적인 방식을 통하여 배정하므로 동일 수량을 의미하지 않습니다. 다만, 개별 청약자의 청약 주식수가 배정수량보다 작은 경우 청약 주식수까지 배정됩니다.

⑥ 균등방식 배정 이후 일반청약자 배정수량은 일반청약자의 청약주식수에 비례하여 안분배정하고, 배정결과 발생하는 1주 미만의 단수주는 원칙적으로 5사6입 등 잔여주식이 최소화되도록 배정합니다. 다만, 개별 청약자의 청약 주식수가 배정수량보다 작은 경우 청약 주식수까지 배정됩니다. 비례방식 배정 후 잔여주식이 발생하는 경우 청약을 받은 대표주관회사 구성원이 각각 자기계산으로 이를 인수하거나, 추첨 등 합리적인 방식을 통하여 재배정합니다.

<정정 후>

라. 청약결과 배정방법

(1) 공모주식 배정비율

구 분
배정주식수
배정비율

우리사주조합
260,000 주
2.17%

일반청약자
3,000,000 주
25.00%

기관투자자

8,740,000 주

72.83%

합 계
12,000,000 주
100.00%

① 상기 표의 배정분 중 기관투자자의 청약미달로 인한 잔여주식이 있는 경우에는 이를 추가청
약한 기관투자자에게 우선 배정할 수 있습니다. 그럼에도 잔여주식이 있을 경우 이를 일반청약자 배정분에 합산하여 배정합니다.

금번 공모는 우리사주 우선배정(2.17%)이 존재하며
, 이에「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제6호에 근
거하여 공모주식의 5% 한도 내에서 우리사주조합 미달 물량의 전부 또는 일부를 일반청약자에게 배정 가능합니다.

② 발행회사 또는 인수인의 이해관계인(「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제9항 각호의 1에 해당하는 자)과 금번 공모와 관련하여 발행회사 또는 인수인에 용역을 제공하거나 중대한 이해관계자 있는 자는 배정에서 제외합니다.

③ 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

(2) 배정방법

청약결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 정한 공모가액으로, 대표주관회사와 발행회사가 사전에 약정한 배정기준에 의거 다음과 같이 배정합니다.

① 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측에 참여하여 배정받은 수량 범위 내에서 우선 배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.

②

「증
권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제11항에 의거하여 일반청약자에게 배정하는 전체수량(동 규정 제9조제1항제6호에 따른 배정수량을 포함한다)의 50% 이상을 최소 청약증거금 이상을 납입한 모든 일반청약자에게 동등한 배정기회를 부여하는 방식(이하 "균등방식 배정"이라 한다)으로 배정하여야 하며 나머지를 청약수량에 비례하여 배정(이하 "비례방식 배정"이라 한다)합니다.

③
금번 공모는 일
반청약자에게
3,000,000주
를 배정할 예정이므로, 균등방식 배정 예정물량은

1,5
00,000주
입
니다.

④
일반청약자의 청약방식은 균등방식 배정과 비례방식 배정을 선택하게 하지 않고, 양 방식의 청약을 일괄하여 받는 방식인 '일괄청약방식'입니다. 따라서 일반청약자가 비례방식으로 배정을 받고자 하는 수량을 청약하면 자동으로 균등방식 배정의 청약자로 인정됩니다.

⑤ 일괄청약자에 대한 배정은 청약에 참여한 일반청약자 전원에게 균등방식 배정물량을 동일하게 배정하고, 나머지 물량을 추첨 등 합리적인 방식을 통하여 배정합니다. 단, 이 경우 몫은 동일하게 배정하되 나머지를 추첨 등 합리적인 방식을 통하여 배정하므로 청약자간 배정에 차이가 발생할 수 있으며 '균등 배정'이 '동일 수량'을 의미하지 않습니다. 아울러 추첨 등 합리적인 방식의 경우 우리사주조합 미청약 잔여주식 배정 등으로 균등방식 배정물량이 당첨자 수로 나누어 떨어지지 않는 경우, 동 나머지를 추가 추첨 등 합리적인 방식을 통하여 배정하므로 동일 수량을 의미하지 않습니다. 다만, 개별 청약자의 청약 주식수가 배정수량보다 작은 경우 청약 주식수까지 배정됩니다.

⑥ 균등방식 배정 이후 일반청약자 배정수량은 일반청약자의 청약주식수에 비례하여 안분배정하고, 배정결과 발생하는 1주 미만의 단수주는 원칙적으로 5사6입 등 잔여주식이 최소화되도록 배정합니다. 다만, 개별 청약자의 청약 주식수가 배정수량보다 작은 경우 청약 주식수까지 배정됩니다. 비례방식 배정 후 잔여주식이 발생하는 경우 청약을 받은 대표주관회사 구성원이 각각 자기계산으로 이를 인수하거나, 추첨 등 합리적인 방식을 통하여 재배정합니다.

(주8)

<정정 전>

5. 인수 등에 관한 사항

가. 인수방법에 관한 사항

인 수 인
인수주식의
종류 및 수
인수금액 주2)
인수비율
인수조건

명칭
주소

대신증권(주)
서울시 중구 삼일대로 343
(저동1가, 대신파이낸스센터)
12,000,000 주

60,000,000,000 원

100.0%
총액인수

주1)
대표주관회사인 대신증권㈜이 전체 공모물량(100.0%)을 총액 인수합니다. 기관투자자 및 일반투자자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사가 자기계산으로 최종 실권주를 인수합니다.

주2)

인수
금액은 대표주관회사와
발행회사가 협의하여 제시한
공모희망가액
(5,000 원 ~ 5,700 원)
의 밴드 최저가액인
5,000 원

기준으
로 상장주선인의 의무인수분(10억원)을 제외하고 계산한 금액이며, 확정된 금액이 아니므로 추후 변동될 수 있습니다.

나. 인수대가에 관한 사항

구 분
인수인
금 액
비 고

인수수수료
대신증권㈜

1,525,000,000 원

-

합계

1,525,000,000 원

주1)

주1)

인
수수수료는
공모금
액(신주모집금액 및 구주매출금액)
및 상장주선인의 의무인수 금액을 합산한 금액의
2
.5
%
에
해당하는
금액이며, 이 외 대표주
관회사를 대상으로 상장 관련 업무 성실도, 기여도 등을 종합적으로 감안하여 추가적인 성과수수료
를

1.0

%
이내
에서
지급할 수 있
습니다. 또한, 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 범

위

(5,000 원~ 5,700 원)
의

최저가액 기준
이며, 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다.

다. 상장주선인 의무취득에 관한 사항

금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」 제26조 제6항 제2호에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유(이하 "의무인수")합니다.

금번 공모의 대표주관회사인 대신증권㈜은 ㈜샘씨엔에스의 상장주선인으로 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비 고

대신증권㈜
기명식보통주
200,000 주
1,000,000,000 원
「코스닥시장 상장규정」에 따른
상장주선인의 의무 취득분

합계
기명식보통주
200,000 주
1,000,000,000 원

주1)
상장주선인의 의무인수분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사청구일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 또한, 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다.

주2)

상기 취득금액은 「코스닥시장 상장규정」상 모집ㆍ매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 대표주관회사인 대신증권㈜과 발행회사인 ㈜샘씨엔에스가 협의하여 제시한 희망공모가액
5,000원 ~ 5,700원 중 최저가액인 5,000원
기준입니다.

주3)
금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

관련 「코스닥시장 상장규정」은 아래와 같습니다.

「코스닥시장 상장규정」

제26조(상장주선인의 의무) ⑥상장주선인은 다음 각 호에서 정하는 바에 따라 상장예비심사청구일부터 신규상장신청일까지 상장예정법인이 상장을 위해 모집·매출하는 주식의 일부를 해당 모집·매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 한다. 이 경우 취득수량의 산정기준 및 취득방법 등에 대하여는 세칙에서 정한다.
2. 국내기업 상장주선의 경우에는 해당 모집·매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)에 대하여 상장일로부터 3월간 계속보유하여야 한다. 다만, 제7조제9항에 따른 신속이전기업 상장주선의 경우에는 제1호의 규정을 준용한다.

<정정 후>

5. 인수 등에 관한 사항

가. 인수방법에 관한 사항

인 수 인
인수주식의
종류 및 수
인수금액 주2)
인수비율
인수조건

명칭
주소

대신증권(주)
서울시 중구 삼일대로 343
(저동1가, 대신파이낸스센터)
12,000,000 주

78,000,000,000 원

100.0%
총액인수

주1)
대표주관회사인 대신증권㈜이 전체 공모물량(100.0%)을 총액 인수합니다. 기관투자자 및 일반투자자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사가 자기계산으로 최종 실권주를 인수합니다.

주2)

인수
금액은 대표주관회사와
발행회사가 협의하여 제시한
확정공모가액
인
6,500 원

기
준으
로 상장주선인의 의무인수분(10억원)을 제외하고 계산한
금액입니다.

나. 인수대가에 관한 사항

구 분
인수인
금 액
비 고

인수수수료
대신증권㈜

2,369,999,970 원

-

합계

2,369,999,970 원

주1)

주1)

인
수수수료는
공모금
액(신주모집금액 및 구주매출금액)
및 상장주선인의 의무인수 금액을 합산한 금액의
3.0
%
에
해당하는
금액이며,
상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 제시한

확정공모가액
6,500원

기준
입니다.

다. 상장주선인 의무취득에 관한 사항

금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」 제26조 제6항 제2호에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유(이하 "의무인수")합니다.

금번 공모의 대표주관회사인 대신증권㈜은 ㈜샘씨엔에스의 상장주선인으로 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비 고

대신증권㈜
기명식보통주
153,846 주
999,999,000 원
「코스닥시장 상장규정」에 따른
상장주선인의 의무 취득분

합계
기명식보통주
153,846 주
999,999,000 원

주1)
상장주선인의 의무인수분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사청구일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 또한, 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다.

주2)

상기 취득금액은 「코스닥시장 상장규정」상 모집ㆍ매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 대표주관회사인 대신증권㈜과 발행회사인 ㈜샘씨엔에스가 협의하여 제시한
확정공모가액
인 6,500원
기준입니다.

주3)
금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

관련 「코스닥시장 상장규정」은 아래와 같습니다.

「코스닥시장 상장규정」

제26조(상장주선인의 의무) ⑥상장주선인은 다음 각 호에서 정하는 바에 따라 상장예비심사청구일부터 신규상장신청일까지 상장예정법인이 상장을 위해 모집·매출하는 주식의 일부를 해당 모집·매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 한다. 이 경우 취득수량의 산정기준 및 취득방법 등에 대하여는 세칙에서 정한다.
2. 국내기업 상장주선의 경우에는 해당 모집·매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)에 대하여 상장일로부터 3월간 계속보유하여야 한다. 다만, 제7조제9항에 따른 신속이전기업 상장주선의 경우에는 제1호의 규정을 준용한다.

(주9)

<정정 전>

사. 상장 이후 유통물량 출회에 따른 위험

코스닥시장상장규정 제21조 제1항에 의거하여 기술성장기업 최대주주등의 의무보유기간은 상장일로부터 1년입니다. 따라서 당사
의 최대주주, 계열회사, 특수관계인, 자사주를 포함한
최대주주등 보유지분

(공모 후 기준)
35,652,100주(71.02%)

는 상장 후 1년간 매각이 제한되는 주식입니다.

또한, 상장 이후 안정적인 경영 및 투자자보호 조치 차원에서 계열회사 미등기임원 2인의 보유주식
70,000주(0.14%)
에 대해 동일하게 1년간의 자발적 의무보유예탁을 진행하였습니다.

금번 공모시 우리사주조합에 우선배정되는 260,000주(0.52%)는
예탁일로부터 1년 동안의 매각이 제한되는 주식이며,
증권신고서 제출일 현재 의무예탁기간(1년)이 도래하지 않은 우리사주
357,900주(0.71%)
가 있습니다. 또한,
코스닥시장상장규정 제26조 제6항에 의거 상장주선인 의무인수 주식수
200,000주(0.40%)

는 3개월간 매각이 제한됩니다.

따라서 상기의 의무보유 수량

35,922,100주(71.56%)

와 의무예탁기간 종료일이 도래하지 않은 우리사주조합 주식 합계
617,900주(1.23%)
를 합산한
36,540,000주(72.79%
)
는 상장 직후 시장에서 유통불가능한 물량이며, 이를 제외한
13,660,000주(27.21%)
는 상장 직후 시장에서 유통가능한 물량입니다. 상장 후 이러한 유통가능 물량의 출회로 인하여 주식가격이 하락할 수 있으며, 각 주주들의 의무보유 종료 시 해당 물량의 출회로 추가적으로 주가가 하락할 수 있는 점을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

코스닥시장상장규정 제21조 제1항에 의거하여 기술성장기업 최대주주등의 의무보유기간
은 상장일로부터 1년입니다. 따라서 공모 주식을 포함하여 당사의 상장예정주식수
50,200,000주
중 당사의 최대주주등이 보유한
35,652,100주(71.02%)

는 상장 후 1년간 매각이 제한되는 주식입니다.
 

또한, 상장 이후 안정적인 경영 및 투자자보호 조치 차원에서 계열회사 미등기임원 2인의 보유주식
70,000주(0.14%)
에 대해 동일하게 1년간의 자발적 의무보유예탁을 진행하였습
니다.

코스닥시장 상장 규정에 의거하여 의무보유 등록된 물량은 한국거래소가 법령상 의무의 이행, 코스닥 상장법인의 경쟁력 향상이나 지배구조의 개선을 위한 기업의 인수 또는 합병 등에 대하여 불가피하다고 판단하는 경우를 제외하고는 의무보유의 예외가 인정되지 않습니다.

[ 한국거래소가 불가피하다고 판단하는 경우 ]

「코스닥시장 상장규정」
제21조(상장 후 의무보유)

② 제1항 및 제38조의2제7항을 적용함에 있어 법령상 의무의 이행, 코스닥상장법인의 경쟁력 향상 이나 지배구조의 개선을 위한 기업의 인수 또는 합병 등에 대하여 거래소가 불가피하다고 판단하는 경우에는 상장 후 의무보유의 예외를 인정할 수 있다. 다만, 법령상 의무의 이행, 인수 또는 합병 등 으로 인하여 주식등을 취득하거나 교부받은 자는 잔여기간동안 동 의무를 이행하여야 한다.

「코스닥시장 상장규정 시행세칙」
제20조(상장 후 의무보유)

③ 규정 제21조제2항에서 "코스닥시장 상장법인의 경쟁력 향상이나 지배구조의 개선"이라 함은 다 음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우를 말한다.

1. 기술향상·품질개선·원가절감 및 능률증진을 위한 경우

2. 연구·기술개발을 위한 투자금액이 과다하거나 위험분산을 위하여 필요한 경우

3. 전문경영인 영입 등 지배구조의 투명성확보를 위한 경우

4. 거래조건의 합리화를 위한 경우

5. 그 밖에 기업의 인수나 합병으로 인한 기대효과가 최대주주등의 지분매각을 금지하는 효과보다 크다고 거래소가 인정하는 경우

코스
닥시장 상장규정 제26조제6항에 의거하여 대신증권㈜ 는 모집ㆍ매출하는 주 식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하 는 수량)인
200,000
주(0.40%)
를 추가로 인수하게 되며, 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분은 상장 후 3개월간 계속 보유하여야 합니다. 단, 금번 공모물량 중 실권주가 발생하여 상장주선인이 인수하게 될 경우 상장주선인이 취득하는 수량은 변경될 수 있습니다.

한편, 공모 후 기준 당사 우리사주조합 주식
2,257,900주(4.50%)
중
금번 공모시 우리사주조합에 우선배정되는 260,000주(0.52%)는 예탁일로부터 1년 동안의 매각이 제한되는 주식이
며, 2020년
12월 우리사주 사전배정으로 인하여 증권신고서 제출일 현재 의무예탁기간(1년)이 도래하지 않은 우리사주
357,900주(0.71%)
가 있습니다.

상기에 기술한 주주들의 의무보유예탁 수량 및 기간은 다음과 같습니다.

[상장 후 유통가능 및 매도금지물량]

구분

주주명

공모후 보유 주식

공모후 의무보유 주식

주식수

지분율

주식수

지분율

의무보유 기간합계

의무

자발적

최대주주등
특수관계인

와이아이케이㈜
22,278,290 주
44.38%
22,278,290 주
44.38%
상장 후 1년
상장 후 1년
-

㈜엑시콘

12,061,710
주

24.03%

12,061,710
주

24.03%
상장 후 1년
상장 후 1년
-

이대형

60,000
주

0.12%

60,000
주

0.12%
상장 후 1년
상장 후 1년
-

박상준(60)
주1)

100,000
주

0.20%

100,000
주

0.20%
상장 후 1년
상장 후 1년
-

조윤희

100,000
주

0.20%

100,000
주

0.20%
상장 후 1년
상장 후 1년
-

박상준(72)
주1)

30,000
주

0.06%

30,000
주

0.06%
상장 후 1년
상장 후 1년
-

㈜샘씨엔에스 자사주

1,022,100 주

2.04%

1,022,100 주

2.04%
상장 후 1년
상장 후 1년
-

최대주주등 의무보유 소계

35,652,100 주
71.02%

최대주주(와이아이케이
㈜
), 계열회사(액
시콘㈜
), 등기임원(이대형),
계열회사 등기임원(박상준(60), 조윤희, 박상준(72)), 자사주

자발적
의무보유자
계열회사 미등기임원 2인

70,000
주

0.14%

70,000
주

0.14%
상장 후 1년
-
상장 후 1년

기타주주 의무보유 소계

70,000
주

0.14%
-

의무인수분

대신증권㈜

200,000 주
0.40%
200,000 주
0.40%

상장 후 3 개월

상장 후 3 개월
-

상장주선인 의무인수분
소계

200,000 주
0.40%
-

의무보유 주식수 합계

35,922,100
주

71.56%

-

우리사주조합

617,900
주

1.23%
주2)

상장일 유통불가능주식 합계

36,540,000
주

72.79%

-

상장일 유통가능주식 합계

13,660,000
주

27.21%
-

공모 후 총발행주식수

50,200,000
주

100.00%

보통주(40,000,000주) + 신주모집 및 의무인수
(10,200,000주)

주1
) 동명이인의 구분을 위하여 생년을 기재하였습니다.
주2) 공모 후 전체 우리사주조합 보유 주식

2,257,900주
중,
금번 공모 시 우선배정한 우리사주조합 주식 260,000주 및
2020년 12월 사전 배정하여
증권신고서 제출일 현재 의무예탁기간(1년)이 도래하지 않은 주식

357,900주
는
상장일 유통이 불가능한 주식입니다.

상기의 의무보유 수량
35,922,100주(71.56%)
와 의무예탁기간 종료일이 도래하지 않은 우리사주조합 주식 합계
617,900주(1.23%)
를 합산한 36,540,000주(72.79%)는 상장 직후 시장에서 유통불가능한 물량이며, 이를 제외한 13,660,000주(27.21%)는 상장 직후 시장에서 유통가능한 물량입니다.

상장 후 이러한 유통가능 물량의 출회로 인하여 주식가격이 하락할 수 있으며, 의무보유가 종료되면 해당 물량의 출회로 추가적으로 주가가 하락할 수 있는 점을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

<정정 후>

사. 상장 이후 유통물량 출회에 따른 위험

코스닥시장상장규정 제21조 제1항에 의거하여 기술성장기업 최대주주등의 의무보유기간은 상장일로부터 1년입니다. 따라서 당사
의 최대주주, 계열회사, 특수관계인, 자사주를 포함한
최대주주등 보유지분

(공모 후 기준)
35,652,100주
(71.09%)

는 상장 후 1년간 매각이 제한되는 주식입니다.

또한, 상장 이후 안정적인 경영 및 투자자보호 조치 차원에서 계열회사 미등기임원 2인의 보유주식
70,000주(0.14%)
에 대해 동일하게 1년간의 자발적 의무보유예탁을 진행하였습니다.

금번 공모시 우리사주조합에 우선배정되는 260,000주(0.52%)는
예탁일로부터 1년 동안의 매각이 제한되는 주식이며,
증권신고서 제출일 현재 의무예탁기간(1년)이 도래하지 않은 우리사주
357,900주(0.71%)
가 있습니다. 또한,
코스닥시장상장규정 제26조 제6항에 의거 상장주선인 의무인수 주식수

153,846주(0.31%)

는 3개월간 매각이 제한됩니다.

따라서 상기의 의무보유 수량

35,922,100주
(71.62%)

와 의무예탁기간 종료일이 도래하지 않은 우리사주조합 주식 합계
617,900주(1.23%)
를 합산한

36,540,000주(72.86%
)
는 상장 직후 시장에서 유통불가능한 물량이며, 이를 제외한

13,660,000주(27.24%)
는 상장 직후 시장에서 유통가능한 물량입니다. 상장 후 이러한 유통가능 물량의 출회로 인하여 주식가격이 하락할 수 있으며, 각 주주들의 의무보유 종료 시 해당 물량의 출회로 추가적으로 주가가 하락할 수 있는 점을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

코스닥시장상장규정 제21조 제1항에 의거하여 기술성장기업 최대주주등의 의무보유기간
은 상장일로부터 1년입니다. 따라서 공모 주식을 포함하여 당사의 상장예정주식수
50,153,846주
중 당사의 최대주주등이 보유한
35,652,100주
(71.09%)

는 상장 후 1년간 매각이 제한되는 주식입니다.
 

또한, 상장 이후 안정적인 경영 및 투자자보호 조치 차원에서 계열회사 미등기임원 2인의 보유주식
70,000주(0.14%)
에 대해 동일하게 1년간의 자발적 의무보유예탁을 진행하였습
니다.

코스닥시장 상장 규정에 의거하여 의무보유 등록된 물량은 한국거래소가 법령상 의무의 이행, 코스닥 상장법인의 경쟁력 향상이나 지배구조의 개선을 위한 기업의 인수 또는 합병 등에 대하여 불가피하다고 판단하는 경우를 제외하고는 의무보유의 예외가 인정되지 않습니다.

[ 한국거래소가 불가피하다고 판단하는 경우 ]

「코스닥시장 상장규정」
제21조(상장 후 의무보유)

② 제1항 및 제38조의2제7항을 적용함에 있어 법령상 의무의 이행, 코스닥상장법인의 경쟁력 향상 이나 지배구조의 개선을 위한 기업의 인수 또는 합병 등에 대하여 거래소가 불가피하다고 판단하는 경우에는 상장 후 의무보유의 예외를 인정할 수 있다. 다만, 법령상 의무의 이행, 인수 또는 합병 등 으로 인하여 주식등을 취득하거나 교부받은 자는 잔여기간동안 동 의무를 이행하여야 한다.

「코스닥시장 상장규정 시행세칙」
제20조(상장 후 의무보유)

③ 규정 제21조제2항에서 "코스닥시장 상장법인의 경쟁력 향상이나 지배구조의 개선"이라 함은 다 음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우를 말한다.

1. 기술향상·품질개선·원가절감 및 능률증진을 위한 경우

2. 연구·기술개발을 위한 투자금액이 과다하거나 위험분산을 위하여 필요한 경우

3. 전문경영인 영입 등 지배구조의 투명성확보를 위한 경우

4. 거래조건의 합리화를 위한 경우

5. 그 밖에 기업의 인수나 합병으로 인한 기대효과가 최대주주등의 지분매각을 금지하는 효과보다 크다고 거래소가 인정하는 경우

코스
닥시장 상장규정 제26조제6항에 의거하여 대신증권㈜ 는 모집ㆍ매출하는 주 식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하 는 수량)인
153,846
주(0.31%)
를 추가로 인수하게 되며, 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분은 상장 후 3개월간 계속 보유하여야 합니다. 단, 금번 공모물량 중 실권주가 발생하여 상장주선인이 인수하게 될 경우 상장주선인이 취득하는 수량은 변경될 수 있습니다.

한편, 공모 후 기준 당사 우리사주조합 주식
2,257,900주(4.50%)
중
금번 공모시 우리사주조합에 우선배정되는 260,000주(0.52%)는 예탁일로부터 1년 동안의 매각이 제한되는 주식이
며, 2020년
12월 우리사주 사전배정으로 인하여 증권신고서 제출일 현재 의무예탁기간(1년)이 도래하지 않은 우리사주
357,900주(0.71%)
가 있습니다.

상기에 기술한 주주들의 의무보유예탁 수량 및 기간은 다음과 같습니다.

[상장 후 유통가능 및 매도금지물량]

구분

주주명

공모후 보유 주식

공모후 의무보유 주식

주식수

지분율

주식수

지분율

의무보유 기간합계

의무

자발적

최대주주등
특수관계인

와이아이케이㈜
22,278,290 주
44.42%
22,278,290 주
44.42%
상장 후 1년
상장 후 1년
-

㈜엑시콘

12,061,710
주

24.05%

12,061,710
주

24.05%
상장 후 1년
상장 후 1년
-

이대형

60,000
주

0.12%

60,000
주

0.12%
상장 후 1년
상장 후 1년
-

박상준(60)
주1)

100,000
주

0.20%

100,000
주

0.20%
상장 후 1년
상장 후 1년
-

조윤희

100,000
주

0.20%

100,000
주

0.20%
상장 후 1년
상장 후 1년
-

박상준(72)
주1)

30,000
주

0.06%

30,000
주

0.06%
상장 후 1년
상장 후 1년
-

㈜샘씨엔에스 자사주

1,022,100 주

2.04%

1,022,100 주

2.04%
상장 후 1년
상장 후 1년
-

최대주주등 의무보유 소계

35,652,100 주
71.09%

최대주주(와이아이케이
㈜
), 계열회사(액
시콘㈜
), 등기임원(이대형),
계열회사 등기임원(박상준(60), 조윤희, 박상준(72)), 자사주

자발적
의무보유자
계열회사 미등기임원 2인

70,000
주

0.14%

70,000
주

0.14%
상장 후 1년
-
상장 후 1년

기타주주 의무보유 소계

70,000
주

0.14%
-

의무인수분

대신증권㈜

153,846 주
0.31%
153,846 주
0.31%

상장 후 3 개월

상장 후 3 개월
-

상장주선인 의무인수분
소계

153,846 주
0.31%
-

의무보유 주식수 합계

35,922,100
주

71.62%

-

우리사주조합

617,900
주

1.23%
주2)

상장일 유통불가능주식 합계

36,540,000
주

72.86%

-

상장일 유통가능주식 합계

13,660,000
주

27.24%
-

공모 후 총발행주식수

50,153,846
주

100.00%

보통주(40,000,000주) + 신주모집 및 의무인수
(10,153,846주)

주1
) 동명이인의 구분을 위하여 생년을 기재하였습니다.
주2) 공모 후 전체 우리사주조합 보유 주식

2,257,900주
중,
금번 공모 시 우선배정한 우리사주조합 주식 260,000주 및
2020년 12월 사전 배정하여
증권신고서 제출일 현재 의무예탁기간(1년)이 도래하지 않은 주식

357,900주
는
상장일 유통이 불가능한 주식입니다.

상기의 의무보유 수량
35,922,100주
(71.62%)

와 의무예탁기간 종료일이 도래하지 않은 우리사주조합 주식 합계
617,900주(1.23%)
를 합산한 36,540,000주
(72.86%)
는 상장 직후 시장에서 유통불가능한 물량이며, 이를 제외한 13,660,000주
(27.24%)
는 상장 직후 시장에서 유통가능한 물량입니다.

상장 후 이러한 유통가능 물량의 출회로 인하여 주식가격이 하락할 수 있으며, 의무보유가 종료되면 해당 물량의 출회로 추가적으로 주가가 하락할 수 있는 점을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

(주10)

<정정 전>

아. 주식매수선택권, 상환전환우선주, 신주인수권 등에 따른 지분희석 위험

당사는 증권신고서 제출일 현재 임직원에게 부여한 주식매수선택권이 존재하지 않으며 현재 시점에서 구체적인 부여 계획은 없습니다. 또한 당사는 현재까지 상환전환우선주 등 종류주식을 발행한 바가 없고 전환사채, 신주인수권부사채 등 주식 관련 사채의 발행 내역이 없으며, 대표주관회사 등에게 신주인수권을 부여한 사실이 없습니다.

따라서 당사는 증권신고서 제출일 현재 기준으로는 상장 이후 주식매수선택권 행사, 종류주식 또는 주식 관련 사채의 보통주 전환, 신주인수권 행사 등으로 인해 추가 발행되어 시장에 출회될 예정인 주식이 없습니다. 다만, 증권신고서 제출일 현재 기준 희석가능주식이 존재하지 않고 구체적인 주식매수선택권 부여 또는 종류주식 발행 등의 계획이 없음에도 불구하고, 만약 향후에 주식매수선택권 부여 또는 종류주식 발행 등으로 인하여 추가적인
주식이 발행되어 시장에 출회될 경우에는 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.

당사는 증권신고서 제출일 현재 임직원에게 부여한 주식매수선택권이 존재하지 않으며 현재 시점에서 구체적인 부여 계획은 없습니다. 또한 당사는 현재까지 상환전환우선주 등 종류주식을 발행한 바가 없고 전환사채, 신주인수권부사채 등 주식 관련 사채의 발행 내역이 없으며, 대표주관회사 등에게 신주인수권을 부여한 사실이 없습니다.

따라서 금번 공모에 따른 지분 희석 이외에 추가적인 희석가능주식이 존재하지 않으며, 전체 지분율 변동은 다음과 같습니다. 

[희석가능주식수를 고려한 지분 변동내역]

구분

주주

관계

공모전

공모후

공모후(희석주식고려)

주식수

지분율

주식수

지분율

주식수

지분율

최대주주등
(특수관계인 포함)

와이아이케이㈜

최대주주

22,278,290
55.70%
22,278,290
44.38%
좌동

㈜엑시콘
계열회사
14,061,710
35.15%
12,061,710
24.03%

좌동

이대형
등기임원
60,000
0.15%
60,000
0.12%

좌동

박상준(60)

주1)

계열회사 등기임원

100,000
0.25%
100,000
0.20%

좌동

조윤희
계열회사 등기임원
100,000
0.25%
100,000
0.20%

좌동

박상준(72)

주1)

계열회사 등기임원
30,000
0.08%
30,000
0.06%

좌동

㈜샘씨엔에스 자사주
자사주
1,022,100
2.56%
1,022,100
2.04%

좌동

소계

37,652,100
94.13%
35,652,100
71.02%

좌동

벤처금융 및 전문투자자

해당없음

1% 이상 보유주주

해당없음

우리사주조합
주2)

1,997,900
4.99%
2,257,900
4.50%

좌동

소액주주(1% 미만 보유주주)

350,000
0.88%
350,000
0.70%

좌동

공모주식수 주3)

-
-
11,740,000
23.39%

좌동

주관사의무인수분

-
-
200,000
0.40%

좌동

주식매수선택권

해당없음

신주인수권

해당없음

합계

40,000,000
100.00%
50,200,000
100.00%

좌동

주1) 동명이인의 구분을 위하여 생년을 기재하였습니다.

주2) 당사는 2016년 9월, 2020년 12월 2차례 우리사주를 사전배정하였으며, 상기 우리사주조합 주식수에는 금번 공모를 통한 우리사주 우선배정 주식 260,000주가 포함되어 있습니다.
주3) 상기 공모주식수는 전체 공모주식 12,000,000주 중 우리사주 우선배정 주식 260,000주를 제외한 주식수입니다.

상
기와 같이 당사는 증권신고서 제출일 현재 기준으로는 상장 이후 주식매수선택권 행사, 종류주식 또는 주식 관련 사채의 보통주 전환, 신주인수권 행사 등으로 인해 추가 발행되어 시장에 출회될 예정인 주식이 없습니다. 다만, 증권신고서 제출일 현재 희석가능주식이 존재하지 않고 구체적인 주식매수선택권 부여 또는 종류주식 발행 등의 계획이 없음에도 불구하고, 만약 향후에 주식매수선택권 부여 또는 종류주식 발행 등으로 인하여 추가적인
주식이 발행되어 시장에 출회될 경우에는 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.

<정정 후>

아. 주식매수선택권, 상환전환우선주, 신주인수권 등에 따른 지분희석 위험

당사는 증권신고서 제출일 현재 임직원에게 부여한 주식매수선택권이 존재하지 않으며 현재 시점에서 구체적인 부여 계획은 없습니다. 또한 당사는 현재까지 상환전환우선주 등 종류주식을 발행한 바가 없고 전환사채, 신주인수권부사채 등 주식 관련 사채의 발행 내역이 없으며, 대표주관회사 등에게 신주인수권을 부여한 사실이 없습니다.

따라서 당사는 증권신고서 제출일 현재 기준으로는 상장 이후 주식매수선택권 행사, 종류주식 또는 주식 관련 사채의 보통주 전환, 신주인수권 행사 등으로 인해 추가 발행되어 시장에 출회될 예정인 주식이 없습니다. 다만, 증권신고서 제출일 현재 기준 희석가능주식이 존재하지 않고 구체적인 주식매수선택권 부여 또는 종류주식 발행 등의 계획이 없음에도 불구하고, 만약 향후에 주식매수선택권 부여 또는 종류주식 발행 등으로 인하여 추가적인
주식이 발행되어 시장에 출회될 경우에는 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.

당사는 증권신고서 제출일 현재 임직원에게 부여한 주식매수선택권이 존재하지 않으며 현재 시점에서 구체적인 부여 계획은 없습니다. 또한 당사는 현재까지 상환전환우선주 등 종류주식을 발행한 바가 없고 전환사채, 신주인수권부사채 등 주식 관련 사채의 발행 내역이 없으며, 대표주관회사 등에게 신주인수권을 부여한 사실이 없습니다.

따라서 금번 공모에 따른 지분 희석 이외에 추가적인 희석가능주식이 존재하지 않으며, 전체 지분율 변동은 다음과 같습니다. 

[희석가능주식수를 고려한 지분 변동내역]

구분

주주

관계

공모전

공모후

공모후(희석주식고려)

주식수

지분율

주식수

지분율

주식수

지분율

최대주주등
(특수관계인 포함)

와이아이케이㈜

최대주주

22,278,290
55.70%
22,278,290
44.42%
좌동

㈜엑시콘
계열회사
14,061,710
35.15%
12,061,710
24.05%

좌동

이대형
등기임원
60,000
0.15%
60,000
0.12%

좌동

박상준(60)

주1)

계열회사 등기임원

100,000
0.25%
100,000
0.20%

좌동

조윤희
계열회사 등기임원
100,000
0.25%
100,000
0.20%

좌동

박상준(72)

주1)

계열회사 등기임원
30,000
0.08%
30,000
0.06%

좌동

㈜샘씨엔에스 자사주
자사주
1,022,100
2.56%
1,022,100
2.04%

좌동

소계

37,652,100
94.13%
35,652,100
71.09%

좌동

벤처금융 및 전문투자자

해당없음

1% 이상 보유주주

해당없음

우리사주조합
주2)

1,997,900
4.99%
2,257,900
4.50%

좌동

소액주주(1% 미만 보유주주)

350,000
0.88%
350,000
0.70%

좌동

공모주식수 주3)

-
-
11,740,000
23.41%

좌동

주관사의무인수분

-
-
153,846
0.31%

좌동

주식매수선택권

해당없음

신주인수권

해당없음

합계

40,000,000
100.00%
50,153,846
100.00%

좌동

주1) 동명이인의 구분을 위하여 생년을 기재하였습니다.

주2) 당사는 2016년 9월, 2020년 12월 2차례 우리사주를 사전배정하였으며, 상기 우리사주조합 주식수에는 금번 공모를 통한 우리사주 우선배정 주식 260,000주가 포함되어 있습니다.
주3) 상기 공모주식수는 전체 공모주식 12,000,000주 중 우리사주 우선배정 주식 260,000주를 제외한 주식수입니다.

상
기와 같이 당사는 증권신고서 제출일 현재 기준으로는 상장 이후 주식매수선택권 행사, 종류주식 또는 주식 관련 사채의 보통주 전환, 신주인수권 행사 등으로 인해 추가 발행되어 시장에 출회될 예정인 주식이 없습니다. 다만, 증권신고서 제출일 현재 희석가능주식이 존재하지 않고 구체적인 주식매수선택권 부여 또는 종류주식 발행 등의 계획이 없음에도 불구하고, 만약 향후에 주식매수선택권 부여 또는 종류주식 발행 등으로 인하여 추가적인
주식이 발행되어 시장에 출회될 경우에는 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.

(주11)

<정정 전>

4. 공모가격에 대한 의견

가. 평가결과

대표주관회사인 대신증권㈜는 ㈜샘씨엔에스의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 희망공모가액을 다음과 같이 제시하고자 합니다. 

구 분

내 용

주당 희망공모가액

5,000원 ~ 5,700원

확정공모가액 결정방법

수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다

상기 표에서 제시한 희망공모가액의 범위는 ㈜샘씨엔에스의 절대적 가치가 아니며, 향후 국내 외 경기, 주식시장 상황, 산업 성장성 및 영업환경 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측, 평가 정보는 변동할 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.

금번 ㈜샘씨엔에스 코스닥시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 대표주관회사인 대신증권㈜가 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요 예측을 실시할 예정이며, 향후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사 가 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

<정정 후>

4. 공모가격에 대한 의견

가. 평가결과

대표주관회사인 대신증권㈜는 ㈜샘씨엔에스의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 희망공모가액을 다음과 같이 제시하고자 합니다. 

구 분

내 용

주당 희망공모가액

6,500원

확정공모가액 결정방법

수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
공모가액을 확정하였습니다.

상기 표에서 제시한 희망공모가액의 범위는 ㈜샘씨엔에스의 절대적 가치가 아니며, 향후 국내 외 경기, 주식시장 상황, 산업 성장성 및 영업환경 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측, 평가 정보는 변동할 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.

금번 ㈜샘씨엔에스 코스닥시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 대표주관회사인 대신증권㈜가 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요 예측을
실시하였으며, 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 공모가액을 6,500원으로 확정하였습니다.

(주12)

<정정 전>

(나) 미래 추정순이익 기준 주당 평가가액 산출

내용
기준연도
비고

2021년
2022년

추정 당기순이익
13,605 백만원
21,478 백만원
(주1)

연 할인율
10.0%
15.0%
(주2)

추정 당기순이익의 
2021년(기초) 현가
12,368 백만원
16,240 백만원
(주3)

추정 당기순이익 
현가의 평균
14,304 백만원
(주4)

적용 당기순이익(A)
14,304 백만원
A

적용 PER 배수(B)
26.48
B(주5)

평가 시가총액(C)
378,833 백만원
C = A x B

적용주식수(D)
50,200,000 주
D(주6)

주당 평가가액(E)
7,546원
E = C÷D

주1)

동사는 고객다변화 및 제품 포트폴리오 확대에 따른 반도체 프로브카드용 세라믹STF 사업 확장을 핵심 사업으로 하고 있으며, 사업 확대에 따른 추정 당기순이익을 PER에 적용하는 것이 동사와 같은 기업의 가치를 평가하기에 가장 타당할 것으로 판단하였습니다. 이에 따라 사업 확대의 성과가 가시화 될 것으로 예상되는 2021년 및 2022년 추정 당기순이익을 적용하였습니다. 2021년 및 2022년 추정 당기순이익 산정 내역은『(라) 추정 당기순이익 산정내역』을 참고하여 주시기 바랍니다.

주2)

2021년 및 2022년 추정 당기순이익을 2021년 기초 기준 순이익으로 환산하기 위한 연 할인율 각각 10.0%, 15.0%는 동사의 재무위험, 예상 매출의 실현 가능성 등을 감안하여 산정하였습니다. 동사 적용 연 할인율 10.0%, 15.0%는 2019년 이후 코스닥시장에 상장한 기술성장특례 적용 기업 중 바이오산업에 속하지 아니하는 기업이 적용한 연 할인율의 평균값인 21.5% 대비 11.5%p, 6.5%p 할인된 것이며, 국내 유사회사 8개사의 평균 가중평균비용(WACC) 15.18% 대비 5.18%p, 0.18%p 할인된 값입니다. 동 현재가치 할인율은 대표주관회사인 대신증권
㈜
의 주관적인 판단요소가 반영되어 있으므로, 이에 유의하시기 바랍니다.

[2020년 온기 기준 국내 유사회사 가중평균자본비용(WACC)]

티커
회사명
WACC(%)

058470 KS Equity
리노공업
9.12%

166090 KS Equity
하나머티리얼즈
15.29%

101160 KS Equity
월덱스
14.02%

101490 KS Equity
에스앤에스텍
14.83%

036810 KS Equity
에프에스티
19.84%

095340 KS Equity
아이에스시
17.52%

074600 KS Equity
원익큐엔씨
12.15%

080580 KS Equity
오킨스전자
18.68%

평균
15.18%

자료: Bloomberg

[2019년 이후 상장한 비바이오 기술성장기업 연 할인율]

회사명
상장일
연 할인율(%)

자이언트스텝
2021-03-24
30.0%

제노코
2021-03-24
20.0%

라이프시맨틱스
2021-03-23
23.0%

나노씨엠에스
2021-03-09
20.0%

씨이랩
2021-02-24
20.0%

피엔에이치테크
2021-02-16
20.0%

와이더플래닛
2021-02-03
20.0%

엔비티
2021-01-21
25.0%

석경에이티
2020-12-23
25.0%

센코
2020-10-29
20.0%

바이브컴퍼니
2020-10-28
16.7%

넥스틴
2020-10-08
-

솔트룩스
2020-07-23
15.0%

서울바이오시스
2020-03-06
15.0%

레몬
2020-02-28
20.0%

서남
2020-02-20
20.0%

미디어젠
2019-11-05
25.0%

캐리소프트
2019-10-29
17.5%

엔바이오니아
2019-10-24
20.0%

라닉스
2019-09-18
25.0%

나노브릭
2019-08-19
10.0%

플리토
2019-07-17
32.0%

마이크로디지탈
2019-06-05
20.0%

아모그린텍
2019-03-29
35.0%

평균
21.5%

주3)

2021년 추정 당기순이익의 현가 산정 = 13,605백만원/(1+10%)^1 = 12,368백만원, 2022년 추정 당기순이익의 현가 산정 = 21,478백만원/(1+15%)^2 = 16,240백만원

주4)

2021년 추정 당기순이익을 현가화 한 값과 2022년 추정 당기순이익을 현가화 한 값의 산술평균 = (12,368백만원+16,240백만원)/2

주5)
평균 PER 배수는 유사기업의 2020년 온기 기준 순이익(지배지분) 기준 PER을 산술평균하여 적용하였습니다.

주6)
적용 주식수는 아래와 같이 산출하였습니다.

구분
주식수
비고

현재 발행주식총수
40,000,000 주
a

신주모집 주식수
10,000,000 주
b

구주매출 주식수
20,000,000 주
-

상장주선인의 의무인수분
200,000 주
c

적용주식수
50,200,000 주
a+b+c

대표주관회사인 대신증권㈜는 ㈜샘씨엔에스의 주당 평가가액을 산출함에 있어 2021년 추정 당기순이익에 연 할인율 10.0%를 적용하여 산출된 2021년 기초(2020년 말) 현가 12,368백만원과 2022년 추정 당기순이익에 연 할인율 15.0%를 적용하여 산출된 2021년 기초(2020년 말) 현가 16,240백만원의 산술평균 14,304백만원에 유사회사의 2020년 온기 순이익(지배지분) 기준 평균 PER 26.48배, 적용 주식수 50,200,000주를 적용하여 주당 7,546원으로 산정하였습니다. 

그러나 상기 주당 평가가액은 대표주관회사의 주관적인 판단요소(유사회사 선정, 가치평가 방법의 선정 및 적용방법, 유사회사의 기준주가 선정 등)들이 반영되어 있으며, 경기 변동의 위험, 동사의 영업 및 재무에 관한 위험, 동사가 속한 산업의 위험 등이 반영되지 않은 상대적 평가가액으로서, 해당 가격이 향후 코스닥시장에서 거래될 주가수준을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다. 

(다) 희망공모가액의 결정

상기 PER 상대가치 산출 결과를 적용한 ㈜샘씨엔에스의 희망공모가액은 아래와 같습니다.

【 ㈜샘씨엔에스 희망공모가액 산출내역 】

구분
주식수

상대가치 주당 평가가액
7,546 원

평가액 대비 할인율(주1)
33.74 % ~ 24.46 % 할인율 적용

공모희망가액 밴드
5,000 원 ~ 5,700 원

확정 공모가액(주2)
-

주1) 희망공모가액의 산출을 위하여 적용한 할인율은 2019년 이후 코스닥시장에 상장한 기술성장기업의 희망공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율을 고려하여 산정하였습니다.
주2) 확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종 확정될 예정입니다.

[참고: 2019년 이후 상장한 비바이오 기술성장기업의 평가액 대비 할인율]

회사명
상장일
평가액 대비 할인율(%)

희망공모가액 하단
희망공모가액 상단

자이언트스텝
2021-03-24
36.68
22.61

제노코
2021-03-24
42.53
33.42

라이프시맨틱스
2021-03-23
36.05
11.18

나노씨엠에스
2021-03-09
37.19
19.86

씨이랩
2021-02-24
30.40
6.14

피엔에이치테크
2021-02-16
48.83
37.86

와이더플래닛
2021-02-03
30.51
13.14

엔비티
2021-01-21
42.00
22.50

석경에이티
2020-12-23
36.07
32.22

센코
2020-10-29
40.74
22.97

바이브컴퍼니
2020-10-28
21.36
4.27

넥스틴
2020-10-08
32.40
17.10

솔트룩스
2020-07-23
42.70
33.20

서울바이오시스
2020-03-06
38.22
28.72

레몬
2020-02-28
35.40
24.98

서남
2020-02-20
33.02
33.10

미디어젠
2019-11-05
28.88
6.26

캐리소프트
2019-10-29
23.83
7.36

엔바이오니아
2019-10-24
27.79
17.84

라닉스
2019-09-18
26.58
13.62

나노브릭
2019-08-19
43.70
29.63

플리토
2019-07-17
25.57
15.51

마이크로디지탈
2019-06-05
21.56
13.30

아모그린텍
2019-03-29
31.51
8.68

평균
33.90
19.81

대표주관회사인 대신증권㈜는 ㈜샘씨엔에스의 희망공모가액을 산출함에 있어 주당 평가가액을 기초로 하여 33.74 % ~ 24.46 % 의 할인율을 적용하여 희망 공모 가액을 5,000 원 ~ 5,700 원으로 제시하였으며, 해당 가격이 향후 코스닥시장에서 거래될 주가수준을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다. 또한, 공모가액을 산정함에 있어 2021년 추정 순이익 및 2022년 추정 순이익을 2020년말(2021년 기초) 기준으로 현재가치 환산하여 산술평균한 실적을 적용하였으며, 해당 실적이 동사의 2020년 말 실적을 의미하는 것은 아니며, 만약 향후 실적이 예상보다 하락할 경우 동사 공모가액이 실적 하락분을 적절히 반영하지 못할 수 있습니다.

대표주관회사인 대신증권㈜는 상기 제시한 공모희망가액을 근거로 수요예측을 실시하고 수요예측 참여현황 및 시장상황 등을 감안하여 발행회사와 협의한 후 공모가액을 최종 결정할 예정입니다.

<정정 후>

(나) 미래 추정순이익 기준 주당 평가가액 산출

내용
기준연도
비고

2021년
2022년

추정 당기순이익
13,605 백만원
21,478 백만원
(주1)

연 할인율
10.0%
15.0%
(주2)

추정 당기순이익의 
2021년(기초) 현가
12,368 백만원
16,240 백만원
(주3)

추정 당기순이익 
현가의 평균
14,304 백만원
(주4)

적용 당기순이익(A)
14,304 백만원
A

적용 PER 배수(B)
26.48
B(주5)

평가 시가총액(C)
378,833 백만원
C = A x B

적용주식수(D)
50,153,846 주
D(주6)

주당 평가가액(E)
7,555원
E = C÷D

주1)

동사는 고객다변화 및 제품 포트폴리오 확대에 따른 반도체 프로브카드용 세라믹STF 사업 확장을 핵심 사업으로 하고 있으며, 사업 확대에 따른 추정 당기순이익을 PER에 적용하는 것이 동사와 같은 기업의 가치를 평가하기에 가장 타당할 것으로 판단하였습니다. 이에 따라 사업 확대의 성과가 가시화 될 것으로 예상되는 2021년 및 2022년 추정 당기순이익을 적용하였습니다. 2021년 및 2022년 추정 당기순이익 산정 내역은『(라) 추정 당기순이익 산정내역』을 참고하여 주시기 바랍니다.

주2)

2021년 및 2022년 추정 당기순이익을 2021년 기초 기준 순이익으로 환산하기 위한 연 할인율 각각 10.0%, 15.0%는 동사의 재무위험, 예상 매출의 실현 가능성 등을 감안하여 산정하였습니다. 동사 적용 연 할인율 10.0%, 15.0%는 2019년 이후 코스닥시장에 상장한 기술성장특례 적용 기업 중 바이오산업에 속하지 아니하는 기업이 적용한 연 할인율의 평균값인 21.5% 대비 11.5%p, 6.5%p 할인된 것이며, 국내 유사회사 8개사의 평균 가중평균비용(WACC) 15.18% 대비 5.18%p, 0.18%p 할인된 값입니다. 동 현재가치 할인율은 대표주관회사인 대신증권
㈜
의 주관적인 판단요소가 반영되어 있으므로, 이에 유의하시기 바랍니다.

[2020년 온기 기준 국내 유사회사 가중평균자본비용(WACC)]

티커
회사명
WACC(%)

058470 KS Equity
리노공업
9.12%

166090 KS Equity
하나머티리얼즈
15.29%

101160 KS Equity
월덱스
14.02%

101490 KS Equity
에스앤에스텍
14.83%

036810 KS Equity
에프에스티
19.84%

095340 KS Equity
아이에스시
17.52%

074600 KS Equity
원익큐엔씨
12.15%

080580 KS Equity
오킨스전자
18.68%

평균
15.18%

자료: Bloomberg

[2019년 이후 상장한 비바이오 기술성장기업 연 할인율]

회사명
상장일
연 할인율(%)

자이언트스텝
2021-03-24
30.0%

제노코
2021-03-24
20.0%

라이프시맨틱스
2021-03-23
23.0%

나노씨엠에스
2021-03-09
20.0%

씨이랩
2021-02-24
20.0%

피엔에이치테크
2021-02-16
20.0%

와이더플래닛
2021-02-03
20.0%

엔비티
2021-01-21
25.0%

석경에이티
2020-12-23
25.0%

센코
2020-10-29
20.0%

바이브컴퍼니
2020-10-28
16.7%

넥스틴
2020-10-08
-

솔트룩스
2020-07-23
15.0%

서울바이오시스
2020-03-06
15.0%

레몬
2020-02-28
20.0%

서남
2020-02-20
20.0%

미디어젠
2019-11-05
25.0%

캐리소프트
2019-10-29
17.5%

엔바이오니아
2019-10-24
20.0%

라닉스
2019-09-18
25.0%

나노브릭
2019-08-19
10.0%

플리토
2019-07-17
32.0%

마이크로디지탈
2019-06-05
20.0%

아모그린텍
2019-03-29
35.0%

평균
21.5%

주3)

2021년 추정 당기순이익의 현가 산정 = 13,605백만원/(1+10%)^1 = 12,368백만원, 2022년 추정 당기순이익의 현가 산정 = 21,478백만원/(1+15%)^2 = 16,240백만원

주4)

2021년 추정 당기순이익을 현가화 한 값과 2022년 추정 당기순이익을 현가화 한 값의 산술평균 = (12,368백만원+16,240백만원)/2

주5)
평균 PER 배수는 유사기업의 2020년 온기 기준 순이익(지배지분) 기준 PER을 산술평균하여 적용하였습니다.

주6)
적용 주식수는 아래와 같이 산출하였습니다.

구분
주식수
비고

현재 발행주식총수
40,000,000 주
a

신주모집 주식수
10,000,000 주
b

구주매출 주식수
20,000,000 주
-

상장주선인의 의무인수분
153,846 주
c

적용주식수
50,153,846 주
a+b+c

대표주관회사인 대신증권㈜는 ㈜샘씨엔에스의 주당 평가가액을 산출함에 있어 2021년 추정 당기순이익에 연 할인율 10.0%를 적용하여 산출된 2021년 기초(2020년 말) 현가 12,368백만원과 2022년 추정 당기순이익에 연 할인율 15.0%를 적용하여 산출된 2021년 기초(2020년 말) 현가 16,240백만원의 산술평균 14,304백만원에 유사회사의 2020년 온기 순이익(지배지분) 기준 평균 PER 26.48배, 적용 주식수
50,153,846주를 적용하여 주당
7,555원으로 산정하였습니다. 

그러나 상기 주당 평가가액은 대표주관회사의 주관적인 판단요소(유사회사 선정, 가치평가 방법의 선정 및 적용방법, 유사회사의 기준주가 선정 등)들이 반영되어 있으며, 경기 변동의 위험, 동사의 영업 및 재무에 관한 위험, 동사가 속한 산업의 위험 등이 반영되지 않은 상대적 평가가액으로서, 해당 가격이 향후 코스닥시장에서 거래될 주가수준을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다. 

(다) 희망공모가액의 결정

상기 PER 상대가치 산출 결과를 적용한 ㈜샘씨엔에스의 희망공모가액은 아래와 같습니다.

【 ㈜샘씨엔에스 희망공모가액 산출내역 】

구분
주식수

상대가치 주당 평가가액
7,555 원

평가액 대비 할인율(주1)
33.74 % ~ 24.46 % 할인율 적용

공모희망가액 밴드
5,000 원 ~ 5,700 원

확정 공모가액(주2)
6,500원

주1) 희망공모가액의 산출을 위하여 적용한 할인율은 2019년 이후 코스닥시장에 상장한 기술성장기업의 희망공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율을 고려하여 산정하였습니다.
주2) 확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종
확정하였습니다.

[참고: 2019년 이후 상장한 비바이오 기술성장기업의 평가액 대비 할인율]

회사명
상장일
평가액 대비 할인율(%)

희망공모가액 하단
희망공모가액 상단

자이언트스텝
2021-03-24
36.68
22.61

제노코
2021-03-24
42.53
33.42

라이프시맨틱스
2021-03-23
36.05
11.18

나노씨엠에스
2021-03-09
37.19
19.86

씨이랩
2021-02-24
30.40
6.14

피엔에이치테크
2021-02-16
48.83
37.86

와이더플래닛
2021-02-03
30.51
13.14

엔비티
2021-01-21
42.00
22.50

석경에이티
2020-12-23
36.07
32.22

센코
2020-10-29
40.74
22.97

바이브컴퍼니
2020-10-28
21.36
4.27

넥스틴
2020-10-08
32.40
17.10

솔트룩스
2020-07-23
42.70
33.20

서울바이오시스
2020-03-06
38.22
28.72

레몬
2020-02-28
35.40
24.98

서남
2020-02-20
33.02
33.10

미디어젠
2019-11-05
28.88
6.26

캐리소프트
2019-10-29
23.83
7.36

엔바이오니아
2019-10-24
27.79
17.84

라닉스
2019-09-18
26.58
13.62

나노브릭
2019-08-19
43.70
29.63

플리토
2019-07-17
25.57
15.51

마이크로디지탈
2019-06-05
21.56
13.30

아모그린텍
2019-03-29
31.51
8.68

평균
33.90
19.81

대표주관회사인 대신증권㈜는 ㈜샘씨엔에스의 희망공모가액을 산출함에 있어 주당 평가가액을 기초로 하여 33.74 % ~ 24.46 % 의 할인율을 적용하여 희망 공모 가액을 5,000 원 ~ 5,700 원으로 제시하였으며, 해당 가격이 향후 코스닥시장에서 거래될 주가수준을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다. 또한, 공모가액을 산정함에 있어 2021년 추정 순이익 및 2022년 추정 순이익을 2020년말(2021년 기초) 기준으로 현재가치 환산하여 산술평균한 실적을 적용하였으며, 해당 실적이 동사의 2020년 말 실적을 의미하는 것은 아니며, 만약 향후 실적이 예상보다 하락할 경우 동사 공모가액이 실적 하락분을 적절히 반영하지 못할 수 있습니다.

대표주관회사인 대신증권㈜는 상기 제시한 공모희망가액을 근거로 수요예측을 실시하고 수요예측 참여현황 및 시장상황 등을 감안하여 발행회사와 협의한 후 공모가액을
6,500원으로 최종 확정하였습니다.

(주13)

<정정 전>

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 천원)

구 분
금 액

모집 및 매출총액(1)
60,000,000

상장주선인의 의무인수 금액(2)
1,000,000

구주 매출금액(3)
10,000,000

발행제비용(4)
1,399,480

순 수 입 금 [ (1)+(2)-(3)-(4) ]
49,600,520

주1)

상기 금액은 공
모희망가액 하단

(5,000원)
기
준으로 산정한 금액으로, 추후 확정공모가액에 따라 변경될 수 있습니다.

주2)
발행제비용은 당사가 부담하는 비용만을 포함하였습니다

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 천원)

구 분
금 액
지급일자
계산근거

인수수수료
1,275,000
납입일익일

신주 발행 금액의
2.5%

등록세
20,400
등기일

증자금액의 0.4%

교육세
4,080
등기일

등록세의 20.0%

상장심사수수료
-
-
면제

상장수수료
-
-
면제

기타비용
100,000
-

IR 비용, 회계법인 용역수수료, 공고비, 인쇄비 등

합 계
1,399,480
-
-

주1)

발행제비용은 공모희망가액 하단
(
5,000원
)
기준으로 산정하였으며,
인수수수료는 신주발행(모집 및 상장주선인 의무인수) 금액에 대한 인수수수료로,

구주매출 수수료는 포함되지 않았습니다.

주2)

인수수수료는 신주발행(모집 및 상장주선인 의무인수) 금액의
2.5%
에 해당하는 금액입니다. 이외 대표주관회사를 대상으로 상장 관련 업무 성실도, 기여도 등을 종합적으로 감안하여 추가적인 성과수수료를
신주발행(모집 및 상장주선인 의무인수) 금액의
1
.0%
이내에서 지급할 수 있습니다.

<정정 후>

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 천원)

구 분
금 액

모집 및 매출총액(1)
78,000,000

상장주선인의 의무인수 금액(2)
999,999

구주 매출금액(3)
13,000,000

발행제비용(4)

2,104,370

순 수 입 금 [ (1)+(2)-(3)-(4) ]
61,895,631

주1)

상기 금액은 공
모희망가액 하단

(5,000원)
기
준으로 산정한 금액으로, 추후 확정공모가액에 따라 변경될 수 있습니다.

주2)
발행제비용은 당사가 부담하는 비용만을 포함하였습니다

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 천원)

구 분
금 액
지급일자
계산근거

인수수수료
1,980,000
납입일익일

신주 발행 금액의

3.0%

등록세
20,308
등기일

증자금액의 0.4%

교육세
4,062
등기일

등록세의 20.0%

상장심사수수료
-
-
면제

상장수수료
-
-
면제

기타비용
100,000
-

IR 비용, 회계법인 용역수수료, 공고비, 인쇄비 등

합 계
2,104,370
-
-

주1)

발행제비용은

확정공모가액인

6,500원

기준으로 산정하였으며,
인수수수료는 신주발행(모집 및 상장주선인 의무인수) 금액에 대한 인수수수료로,

구주매출 수수료는 포함되지 않았습니다.

주2)

인수수수료는 신주발행(모집 및 상장주선인 의무인수) 금액의

3.0%
에 해당하는 금액입니다.

(주14)

<정정 전>

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용계획

증권신고서 제출일 현재 당사의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다. 다만, 하기 투자계획은 현 시점에서 예상되는 투자 계획이며 향후 집행 시점의 경영 환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 반드시 인지하시기 바랍니다.

(기준일 :
2021년 04월 12일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

30,000
-
9,500
9,000
-
1,101
49,601

주1)

공모희망가액의 하단인
5,000원
기준으로 산출된 금액입니다.

주2)

기타금액은 연구개발비로 구성되어 있습니다.

반도체 산업의 Big cycle 도래에 따른 기존 NAND 프로브카드용 세라믹STF와 High-end DRAM 프로브카드용 세라믹STF 제품의 수요 확대가 이루어 지고 있으며, 이에 따라 당사 제품 생산능력 확장이 필요한 상황입니다. 코스닥시장 상장으로 조달하는 자금을 사용하여, ①생산능력 확장을 위한 오송 신공장 설립과 기계장치 이전, 생산라인 증설을 위한 장비 투자와 ②신사업 확장을 위한 연구개발자금으로 사용될 예정입니다.

나
. 세
부 사용계획

유입된 공모 자금을 통해 당사는 오송 신공장 증설을 계획하고 있으며, 생산라인 신설을 통한 생산능력 확대를 통해 매출 증대 효과를 기대하고 있습니다. 또한 공모 자금 활용을 통한 우수 개발 인력, 생산 인력의 채용 및 연구개발 투자 확대로 고품질 제품 생산이 가능할 것으로 예상됩니다. 이외 추가 공모 자금의 일부를 국내 소재 이원화에 활용하여 소재 자립화를 모색하고자 합니다. 위와 같은 역량 강화를 통해 세계 일류 기업으로 도약을 목표로 하고 있습니다.

당사는 자금 유입 후 실제 투자 집행 시기까지의 자금보유 기간에는 국내 제1금융권 및 증권사 등 안정성이 높은 금융기관의 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 당사의 단기금융상품 계좌 등에 일시 예치하여 운용할 예정입니다. 당사의 공모자금 세부 사용계획은 다음과 같습니다.

1) 시설자금

(단위 : 백만원)

구분

내 역

금 액

시 기

비 고

시설자금

오송 신공장 설립
18,500

'21년 ~ '22년

-

생산능력 증설
8,500
'21년 ~ '22년
-

설비이전(수원 → 오송)
1,600

'21년 ~ '22년

-

스마트팩토리(MES/FDC)
1,400
'21년 ~ '22년
-

소 계
30,000
-
-

현재, 고객사의 당사 제품 수요 증대와 향후 신규 제품 개발 및 판매를 위해서 생산능력 확대가 필요한 상황입니다. 현재 당사가 보유하고 있는 유틸리티 및 생산설비로 양산 가능한 수량은 5,000매/年로 추가 부지 및 시설이 필요한 상황입니다. 또한 당사 제품을 생산하는데에는 클린룸, 고도화된 생산 장비 등이 필요합니다.

당사는 이를 위해 오송 인근 산업 단지 內 토지를 계약 완료한 상황이며, 상장을 통한 조달자금으로 신공장 설립, 생산시설 확대, 설비 이전을 진행할 예정입니다.

위의 내역으로 당사는 약 300억원의 비용을 사용할 계획이며, 이를 통해 당사의 세라믹STF 생산능력은 5,000매/年에서 10,000매/年으로 2배 이상 확대 될 것으로 예상됩니다. 

(가) 오송 신공장 설립

당사는 현재 오송 바이오폴리스지구에 산업시설용지를 보유하고 있으며, 코스닥시장 상장 시 확보한 공모자금을 활용하여 신공장 설립을 계획하고 있습니다. 당사는 오송 부지에 1차 및 2차 신공장 설립을 계획하고 있으며, 상세 내역은 다음과 같습니다.

[오송 신공장 설립 계획]

(단위: 백만원)

구분
주요 내용
투자 금액
완료 시기

신공장 설립
1차 공장
설계 및 인허가 비용
200
2021년 2분기

시공(건축비)
4,500
2021년 3분기

준공 승인(UT, 공조, 환경설비)
1,500
2021년 3분기

소 계
6,200
-

2차 공장
설계 및 인허가 비용
300
2021년 2분기

시공(건축비)
7,000
2022년 1분기

준공승인(UT, 공조, 환경설비)
3,500
2022년 2분기

소 계
10,800
-

부대시설
폐기물 처리시설
1,500
2021년 2분기

합 계
18,500
-

당사의 1차 신공장 설립 계획은 2021년 3분기까지 완료할 것으로 예상되며, 1차 공장을 위해 설계 및 건설까지 총 62억원의 투자가 필요할 것으로 예상됩니다. 또한, 2차 신공장 설립 계획은 2022년 2분기까지 완료할 것으로 예상되며, 2차 공장 설계 및 건설까지 총 108억원의 투자가 필요할 것으로 예상됩니다. 당사는 1차 및 2차 공장과 폐기물 및 폐수처리장 투자를 포함하여 총 185억원의 투자를 계획하고 있습니다.

(나) 신규 생산라인 설비투자

당사는 신공장 설립 과정 중 신규 생산라인 설비투자를 동시에 진행할 계획입니다. 당사의 세라믹STF 제조 공정은 그린, 가공, 박막, 출하 공정으로 구분하며, 1차 공장은 그린 공정과 출하 공정을 위한 것입니다.
그린 공정 중 배치 설비, 성형기, 소성로 설비투자는 신규 설비를 마련할 계획이며, 출하 공정 설비는 수원 공장의 설비를 이전하여 사용할 계획입니다.
2차 공장은 가공 공정과 박막 공정을 위한 것으로 가공 설비와 박막 증착장비 등 신규 설비를 투자할 계획입니다. 추가로, 중기 생산능력 부족분에 대한 증설 투자로 소성로 및 검사 장비를 투자할 예정입니다. 

[신공장 생산라인 설비투자 계획]

(단위: 백만원)

구분
주요 내용
투자 금액
완료 시기

생산라인
투자
1차 공장
배치설비
300
2021년 3분기

성형기
700
2021년 3분기

소성설비
700
2021년 3분기

소 계
1,700
-

2차 공장
가공설비
1,800
2022년 2분기

박막설비
3,000
2022년 2분기

소 계
4,800
-

중기 생산능력 부족분
소성설비 및 출하 검사 장비
2,000
2022년 4분기

합 계
8,500
-

1차 공장의 신규 설비는 2021년 2분기 발주를 시작하여 3분기까지 셋업 및 시운전을 완료할 예정입니다. 1차 공장의 그린 공정 중 설비 투자 금액은 배치설비 3억원, 성형기 7억원, 소성설비 7억원으로 생산라인 증설에 필요한 신규 설비 투자 금액은 17억원 입니다. 1차 공장의 출하 공정 설비는 수원 공장의 설비를 이전하여 사용할 계획입니다. 

2차 공장은 신규 설비 발주는 2021년 3분기 발주를 시작하여 2022년 1분기부터 셋업을 시작할 계획입니다. 2차 공장은 가공설비 18억원과 박막설비 30억원을 투자할 계획으로, 2차 공장 설비투자 금액은 48억원 입니다. 한편, 중기 생산능력 부족분은 2022년 말까지 소성설비와 출하 검사장비 20억원을 투자할 예정입니다.

(다) 설
비
이전
및 스마트팩토리 소프트웨어 투자

당사는 2022년 말까지 수원 공장의 생산설비를 오송 신공장으로 이전할 계획입니다. 1차 공장에 2021년 3분기까지 출하 공정 설비를 이전할 계획이며 설비 이전 비용은 1억원 소요될 것으로 예상됩니다. 또한 2022년 말까지 수원 공장의 생산설비 이전 비용은 총 15억원으로, 공모자금 확보를 통한 설비 이전 비용은 16억원이 소요될 계획입니다. 

한편, 스마트팩토리 구현을 위한 MES 시스템 및 FDC(기계결함 감지 장비) 소프트웨어 투자에 2021년 5억원, 2022년 9억원으로 총 14억원을 투자할 계획입니다. 현재 당사의 공정은 일부 수동화 되어있으며, 신축 오송 공장 이전 시 수동화된 공정의 자동화를 계획 중입니다.,

2) 운영자금

(단위 : 백만원)

구분

내 역

금 액

시 기

비 고

운영자금

원재료 매입
3,000

'21년 ~ '22년

-

오송공장 운영비용
2,500
'21년 ~ '22년
-

인력채용
4,000

'21년 ~ '22년

-

소 계
9,500
-
-

당사는 신공장 시운전을 위한 원재료 투입비용으로 30억원이 소요될 것으로 예상하고 있습니다. 또한, 신규 공장에 필요한 유틸리티, 내부 기자재, 장비 등의 운영비용으로 25억원이 소요될 예정이며, 초반 안정적 공정 Setting을 위한 운영 비용이 포함되어 있습니다. 마지막으
로 생산능력 증설에 따른 고용 인력이 2022년까지 약 70명을 추가 고용할 예정입니다. 이에 따른
인건비로 40억원 지출 예정
입니다.

3) 채무상환자금

(단위 : 백만원)

구분

내 역

금 액

시 기

비 고

채무상환자금

특수관계자 차입금
9,000

'21년

소 계
9,000
-
-

당사는 2016년 삼성전기 세라믹사업부를 450억에 인수하였으며, 인수대금을 2020년까지 자금 스케쥴에 의해 인수대금 지급을 완료하였습니다. 그 과정에 모회사인 와이아이케이로부터 90억원을 차입 하였으며, 이를 공모자금으로 상환할 예정입니다.

4) 기타

(단위 : 백만원)

구분

내 역

금 액

시 기

비 고

연구개발자금

CIS용 세라믹STF 개발 등
1,101

'21년

소 계
1,101
-
-

당사는 비메모리 프로브카드용 세라믹STF 외 신규
개발 제품으로 CIS(CMOS Image Sensor) 프로브카드용 세라믹STF를 개발중이며, 이를 위한
개발비용 등으로 약 11억
원을 활용할 계획입니다. CIS 프로브카드용 세라믹STF의 경우 스마트기기 및 자동주행차량 수요 등의 증가로 고객사로부터 요구가 증가하는 상황이며
, 관련 수요에 발맞춰 연구개발을 진행중입니다. 당사는 CIS 프로브카드용 세라믹STF 개발 제품을 국내 고객사에 평가를 진행중이며, 고객사의 요구 사항에 맞춰 추가 개발을 지속적으로 진행할 계획입니다. 

<정정 후>

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용계획

증권신고서 제출일 현재 당사의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다. 다만, 하기 투자계획은 현 시점에서 예상되는 투자 계획이며 향후 집행 시점의 경영 환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 반드시 인지하시기 바랍니다.

(기준일 :
2021년 05월 07일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

30,000
-
11,500
9,000
-
11,396
61,896

주1)

확정공모가액인
6,500원

기
준으로 산출된 금액입니다.

주2)

기타금액은 연구개발비로 구성되어 있습니다.

반도체 산업의 Big cycle 도래에 따른 기존 NAND 프로브카드용 세라믹STF와 High-end DRAM 프로브카드용 세라믹STF 제품의 수요 확대가 이루어 지고 있으며, 이에 따라 당사 제품 생산능력 확장이 필요한 상황입니다. 코스닥시장 상장으로 조달하는 자금을 사용하여, ①생산능력 확장을 위한 오송 신공장 설립과 기계장치 이전, 생산라인 증설을 위한 장비 투자와 ②신사업 확장을 위한 연구개발자금으로 사용될 예정입니다.

나
. 세
부 사용계획

유입된 공모 자금을 통해 당사는 오송 신공장 증설을 계획하고 있으며, 생산라인 신설을 통한 생산능력 확대를 통해 매출 증대 효과를 기대하고 있습니다. 또한 공모 자금 활용을 통한 우수 개발 인력, 생산 인력의 채용 및 연구개발 투자 확대로 고품질 제품 생산이 가능할 것으로 예상됩니다. 이외 추가 공모 자금의 일부를 국내 소재 이원화에 활용하여 소재 자립화를 모색하고자 합니다. 위와 같은 역량 강화를 통해 세계 일류 기업으로 도약을 목표로 하고 있습니다.

당사는 자금 유입 후 실제 투자 집행 시기까지의 자금보유 기간에는 국내 제1금융권 및 증권사 등 안정성이 높은 금융기관의 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 당사의 단기금융상품 계좌 등에 일시 예치하여 운용할 예정입니다. 당사의 공모자금 세부 사용계획은 다음과 같습니다.

1) 시설자금

(단위 : 백만원)

구분

내 역

금 액

시 기

비 고

시설자금

오송 신공장 설립
18,500

'21년 ~ '22년

-

생산능력 증설
8,500
'21년 ~ '22년
-

설비이전(수원 → 오송)
1,600

'21년 ~ '22년

-

스마트팩토리(MES/FDC)
1,400
'21년 ~ '22년
-

소 계
30,000
-
-

현재, 고객사의 당사 제품 수요 증대와 향후 신규 제품 개발 및 판매를 위해서 생산능력 확대가 필요한 상황입니다. 현재 당사가 보유하고 있는 유틸리티 및 생산설비로 양산 가능한 수량은 5,000매/年로 추가 부지 및 시설이 필요한 상황입니다. 또한 당사 제품을 생산하는데에는 클린룸, 고도화된 생산 장비 등이 필요합니다.

당사는 이를 위해 오송 인근 산업 단지 內 토지를 계약 완료한 상황이며, 상장을 통한 조달자금으로 신공장 설립, 생산시설 확대, 설비 이전을 진행할 예정입니다.

위의 내역으로 당사는 약 300억원의 비용을 사용할 계획이며, 이를 통해 당사의 세라믹STF 생산능력은 5,000매/年에서 10,000매/年으로 2배 이상 확대 될 것으로 예상됩니다. 

(가) 오송 신공장 설립

당사는 현재 오송 바이오폴리스지구에 산업시설용지를 보유하고 있으며, 코스닥시장 상장 시 확보한 공모자금을 활용하여 신공장 설립을 계획하고 있습니다. 당사는 오송 부지에 1차 및 2차 신공장 설립을 계획하고 있으며, 상세 내역은 다음과 같습니다.

[오송 신공장 설립 계획]

(단위: 백만원)

구분
주요 내용
투자 금액
완료 시기

신공장 설립
1차 공장
설계 및 인허가 비용
200
2021년 2분기

시공(건축비)
4,500
2021년 3분기

준공 승인(UT, 공조, 환경설비)
1,500
2021년 3분기

소 계
6,200
-

2차 공장
설계 및 인허가 비용
300
2021년 2분기

시공(건축비)
7,000
2022년 1분기

준공승인(UT, 공조, 환경설비)
3,500
2022년 2분기

소 계
10,800
-

부대시설
폐기물 처리시설
1,500
2021년 2분기

합 계
18,500
-

당사의 1차 신공장 설립 계획은 2021년 3분기까지 완료할 것으로 예상되며, 1차 공장을 위해 설계 및 건설까지 총 62억원의 투자가 필요할 것으로 예상됩니다. 또한, 2차 신공장 설립 계획은 2022년 2분기까지 완료할 것으로 예상되며, 2차 공장 설계 및 건설까지 총 108억원의 투자가 필요할 것으로 예상됩니다. 당사는 1차 및 2차 공장과 폐기물 및 폐수처리장 투자를 포함하여 총 185억원의 투자를 계획하고 있습니다.

(나) 신규 생산라인 설비투자

당사는 신공장 설립 과정 중 신규 생산라인 설비투자를 동시에 진행할 계획입니다. 당사의 세라믹STF 제조 공정은 그린, 가공, 박막, 출하 공정으로 구분하며, 1차 공장은 그린 공정과 출하 공정을 위한 것입니다.
그린 공정 중 배치 설비, 성형기, 소성로 설비투자는 신규 설비를 마련할 계획이며, 출하 공정 설비는 수원 공장의 설비를 이전하여 사용할 계획입니다.
2차 공장은 가공 공정과 박막 공정을 위한 것으로 가공 설비와 박막 증착장비 등 신규 설비를 투자할 계획입니다. 추가로, 중기 생산능력 부족분에 대한 증설 투자로 소성로 및 검사 장비를 투자할 예정입니다. 

[신공장 생산라인 설비투자 계획]

(단위: 백만원)

구분
주요 내용
투자 금액
완료 시기

생산라인
투자
1차 공장
배치설비
300
2021년 3분기

성형기
700
2021년 3분기

소성설비
700
2021년 3분기

소 계
1,700
-

2차 공장
가공설비
1,800
2022년 2분기

박막설비
3,000
2022년 2분기

소 계
4,800
-

중기 생산능력 부족분
소성설비 및 출하 검사 장비
2,000
2022년 4분기

합 계
8,500
-

1차 공장의 신규 설비는 2021년 2분기 발주를 시작하여 3분기까지 셋업 및 시운전을 완료할 예정입니다. 1차 공장의 그린 공정 중 설비 투자 금액은 배치설비 3억원, 성형기 7억원, 소성설비 7억원으로 생산라인 증설에 필요한 신규 설비 투자 금액은 17억원 입니다. 1차 공장의 출하 공정 설비는 수원 공장의 설비를 이전하여 사용할 계획입니다. 

2차 공장은 신규 설비 발주는 2021년 3분기 발주를 시작하여 2022년 1분기부터 셋업을 시작할 계획입니다. 2차 공장은 가공설비 18억원과 박막설비 30억원을 투자할 계획으로, 2차 공장 설비투자 금액은 48억원 입니다. 한편, 중기 생산능력 부족분은 2022년 말까지 소성설비와 출하 검사장비 20억원을 투자할 예정입니다.

(다) 설
비
이전
및 스마트팩토리 소프트웨어 투자

당사는 2022년 말까지 수원 공장의 생산설비를 오송 신공장으로 이전할 계획입니다. 1차 공장에 2021년 3분기까지 출하 공정 설비를 이전할 계획이며 설비 이전 비용은 1억원 소요될 것으로 예상됩니다. 또한 2022년 말까지 수원 공장의 생산설비 이전 비용은 총 15억원으로, 공모자금 확보를 통한 설비 이전 비용은 16억원이 소요될 계획입니다. 

한편, 스마트팩토리 구현을 위한 MES 시스템 및 FDC(기계결함 감지 장비) 소프트웨어 투자에 2021년 5억원, 2022년 9억원으로 총 14억원을 투자할 계획입니다. 현재 당사의 공정은 일부 수동화 되어있으며, 신축 오송 공장 이전 시 수동화된 공정의 자동화를 계획 중입니다.,

2) 운영자금

(단위 : 백만원)

구분

내 역

금 액

시 기

비 고

운영자금

원재료 매입
3,000

'21년 ~ '22년

-

오송공장 운영비용
4,500
'21년 ~ '22년
-

인력채용
4,000

'21년 ~ '22년

-

소 계
11,500
-
-

당사는 신공장 시운전을 위한 원재료 투입비용으로 30억원이 소요될 것으로 예상하고 있습니다. 또한, 신규 공장에 필요한 유틸리티, 내부 기자재, 장비 등의 운영비용으로
45억원
이 소요될 예정이며, 초반 안정적 공정 Setting을 위한 운영 비용이 포함되어 있습니다. 마지막으
로 생산능력 증설에 따른 고용 인력이 2022년까지 약 70명을 추가 고용할 예정입니다. 이에 따른
인건비로 40억원 지출 예정
입니다.

3) 채무상환자금

(단위 : 백만원)

구분

내 역

금 액

시 기

비 고

채무상환자금

특수관계자 차입금
9,000

'21년

소 계
9,000
-
-

당사는 2016년 삼성전기 세라믹사업부를 450억에 인수하였으며, 인수대금을 2020년까지 자금 스케쥴에 의해 인수대금 지급을 완료하였습니다. 그 과정에 모회사인 와이아이케이로부터 90억원을 차입 하였으며, 이를 공모자금으로 상환할 예정입니다.

4) 기타

(단위 : 백만원)

구분

내 역

금 액

시 기

비 고

연구개발자금

CIS용 세라믹STF 개발 등

11,396

'21년~'22년

소 계

11,396

-
-

당사는 비메모리 프로브카드용 세라믹STF 외 신규
개발 제품으로 CIS(CMOS Image Sensor) 프로브카드용 세라믹STF를 개발중이며,
이를 위한
연구개발 비용 등으로 공
모자금을 활용할 계획입니다. CIS 프로브카드용 세라믹STF의 경우 스마트기기 및 자동주행차량 수요 등의 증가로 고객사로부터 요구가 증가하는 상황이며
, 국내 고객사 평가를 진행하고 있습니다. 또한 당사는 비메모리 프로브카드용 세라믹STF의 제품군 확대를 위해 SoC(System on Chip) 반도체, 통신칩, 정전척 등 신규사업 부문에 대한 연구개발을 진행 또는 추진하고 있으며 고객사의 요구 사항에 맞춰 지속적으로 연구개발을 진행할 계획입니다.

　위 정정사항외에 모든 사항은
2021년 04월 30일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.