에이치피오 — 증권발행실적보고서 (20210507)
제출인: 에이치피오

증권발행실적보고서
2.4
에이치피오

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2021 년 5 월 7 일

회 사 명 :

주식회사 에이치피오

대 표 이 사 :

이 현 용

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 양평로 115

(전 화) 02-6391-2770

(홈페이지) http://denps.com/kor/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무 (성 명) 오 승 찬

(전 화) 02-6391-2770

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
기타 제품 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
88,525,430,400
주1)

주1)
발행총액은 신주모집 2,990,724주와 구주매출 996,908주가 합산된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2021년 05월 03일
2021년 05월 04일
2021년 05월 07일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

대신증권
3,190,106
70,820,353,200
80.0
대표주관회사

키움증권
797,526
17,705,077,200
20.0
인수회사

계
3,987,632
88,525,430,400
100.0
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
93,677
2.35
1
93,677
2,079,629,400
0.19
1
93,677
2,079,629,400
2.35

기관투자자
2,897,047
72.65
893
2,897,047
64,314,443,400
5.75
893
2,897,047
64,314,443,400
72.65

일반투자자
996,908
25.00
123,237
94,716,360
1,051,351,596,000
94.06
123,237
996,908
22,131,357,600
25.00

계
3,987,632
100
124,131
97,707,084
1,117,745,668,800
100
124,131
3,987,632
88,525,430,400
100

주1)
금번 공모시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관은 수요예측시 가격제시를 하지 않았으며, 각 기관 별 배정 수량은 기관투자자 배정 수량의 1% 이내로 배정하였습니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
498,455
50.00
일괄청약방식

비례방식
498,453
50.00
-

계
996,908
100.00
-

-일반투자자 세부 배정현황

[대신증권]

(단위: 건, 주)

청약단위
주수
청약현황
배정현황

균등방식
비례방식
단위별 
총 배정
주식수
(F=A+B+D)
총 배정주식수
(G=C+E)

건수
청약주수
배정건수
단위별 
균등배정 
배정주식수
(A)
추가
배정건수
단위별
추가배정
주식수
(B)
총 균등배정
주식수
(C)
배정건수
단위별 
비례배정 
배정주식수
(D)
총 비례배정
주식수(E)

10
27,906
279,060
9,494
5
-
-
47,470
-
-
-
5
47,470

18,412
5
18,412
2
128,884
-
-
-
7
128,884

20
7,172
143,440
7,172
7
-
-
50,204
-
-
-
7
50,204

30
1,306
39,180
1,306
7
-
-
9,142
-
-
-
7
9,142

40
902
36,080
902
7
-
-
6,314
-
-
-
7
6,314

50
1,122
56,100
1,122
7
-
-
7,854
-
-
-
7
7,854

60
129
7,740
129
7
-
-
903
-
-
-
7
903

70
104
7,280
104
7
-
-
728
-
-
-
7
728

80
161
12,880
161
7
-
-
1,127
-
-
-
7
1,127

90
451
40,590
451
7
-
-
3,157
-
-
-
7
3,157

100
1,567
156,700
1,567
7
-
-
10,969
1,567
1
1,567
8
12,536

150
335
50,250
335
7
-
-
2,345
335
1
335
8
2,680

200
630
126,000
630
7
-
-
4,410
630
1
630
8
5,040

250
156
39,000
156
7
-
-
1,092
156
1
156
8
1,248

300
300
90,000
300
7
-
-
2,100
300
2
600
9
2,700

350
87
30,450
87
7
-
-
609
87
2
174
9
783

400
144
57,600
144
7
-
-
1,008
144
2
288
9
1,296

450
219
98,550
219
7
-
-
1,533
219
3
657
10
2,190

500
466
233,000
466
7
-
-
3,262
466
3
1,398
10
4,660

550
45
24,750
45
7
-
-
315
45
3
135
10
450

600
101
60,600
101
7
-
-
707
101
4
404
11
1,111

650
25
16,250
25
7
-
-
175
25
4
100
11
275

700
100
70,000
100
7
-
-
700
100
4
400
11
1,100

750
22
16,500
22
7
-
-
154
22
4
88
11
242

800
79
63,200
79
7
-
-
553
79
5
395
12
948

850
20
17,000
20
7
-
-
140
20
5
100
12
240

900
269
242,100
269
7
-
-
1,883
269
5
1,345
12
3,228

950
58
55,100
58
7
-
-
406
58
6
348
13
754

1,000
812
812,000
812
7
-
-
5,684
812
6
4,872
13
10,556

1,100
60
66,000
60
7
-
-
420
60
7
420
14
840

1,200
58
69,600
58
7
-
-
406
58
7
406
14
812

1,300
67
87,100
67
7
-
-
469
67
8
536
15
1,005

1,400
55
77,000
55
7
-
-
385
55
8
440
15
825

1,500
130
195,000
130
7
-
-
910
130
9
1,170
16
2,080

1,600
51
81,600
51
7
-
-
357
51
10
510
17
867

1,700
41
69,700
41
7
-
-
287
41
10
410
17
697

1,800
153
275,400
153
7
-
-
1,071
153
11
1,683
18
2,754

1,900
39
74,100
39
7
-
-
273
39
12
468
19
741

2,000
481
962,000
481
7
-
-
3,367
481
12
5,772
19
9,139

2,100
37
77,700
37
7
-
-
259
37
13
481
20
740

2,200
45
99,000
45
7
-
-
315
45
13
585
20
900

2,300
41
94,300
41
7
-
-
287
41
14
574
21
861

2,400
37
88,800
37
7
-
-
259
37
15
555
22
814

2,500
87
217,500
87
7
-
-
609
87
15
1,305
22
1,914

2,600
25
65,000
25
7
-
-
175
25
16
400
23
575

2,700
106
286,200
106
7
-
-
742
106
16
1,696
23
2,438

2,800
56
156,800
56
7
-
-
392
56
17
952
24
1,344

2,900
27
78,300
27
7
-
-
189
27
18
486
25
675

3,000
293
879,000
293
7
-
-
2,051
293
18
5,274
25
7,325

3,100
37
114,700
37
7
-
-
259
37
19
703
26
962

3,200
26
83,200
26
7
-
-
182
26
19
494
26
676

3,300
26
85,800
26
7
-
-
182
26
20
520
27
702

3,400
17
57,800
17
7
-
-
119
17
21
357
28
476

3,500
42
147,000
42
7
-
-
294
42
21
882
28
1,176

3,600
55
198,000
55
7
-
-
385
55
22
1,210
29
1,595

3,700
38
140,600
38
7
-
-
266
38
22
836
29
1,102

3,800
24
91,200
24
7
-
-
168
24
23
552
30
720

3,900
17
66,300
17
7
-
-
119
17
24
408
31
527

4,000
169
676,000
169
7
-
-
1,183
169
24
4,056
31
5,239

4,100
24
98,400
24
7
-
-
168
24
25
600
32
768

4,200
24
100,800
24
7
-
-
168
24
26
624
33
792

4,300
22
94,600
22
7
-
-
154
22
26
572
33
726

4,400
21
92,400
21
7
-
-
147
21
27
567
34
714

4,500
201
904,500
201
7
-
-
1,407
201
27
5,427
34
6,834

4,600
39
179,400
39
7
-
-
273
39
28
1,092
35
1,365

4,700
41
192,700
41
7
-
-
287
41
29
1,189
36
1,476

4,800
29
139,200
29
7
-
-
203
29
29
841
36
1,044

4,900
26
127,400
26
7
-
-
182
26
30
780
37
962

5,000
365
1,825,000
365
7
-
-
2,555
365
30
10,950
37
13,505

5,200
30
156,000
30
7
-
-
210
30
32
960
39
1,170

5,400
63
340,200
63
7
-
-
441
63
33
2,079
40
2,520

5,600
37
207,200
37
7
-
-
259
37
34
1,258
41
1,517

5,800
21
121,800
21
7
-
-
147
21
35
735
42
882

6,000
102
612,000
102
7
-
-
714
102
37
3,774
44
4,488

6,200
47
291,400
47
7
-
-
329
47
38
1,786
45
2,115

6,400
30
192,000
30
7
-
-
210
30
39
1,170
46
1,380

6,600
25
165,000
25
7
-
-
175
25
40
1,000
47
1,175

6,800
29
197,200
29
7
-
-
203
29
41
1,189
48
1,392

7,000
101
707,000
101
7
-
-
707
101
43
4,343
50
5,050

7,200
50
360,000
50
7
-
-
350
50
44
2,200
51
2,550

7,400
31
229,400
31
7
-
-
217
31
45
1,395
52
1,612

7,600
23
174,800
23
7
-
-
161
23
46
1,058
53
1,219

7,800
15
117,000
15
7
-
-
105
15
48
720
55
825

8,000
109
872,000
109
7
-
-
763
109
49
5,341
56
6,104

8,200
16
131,200
16
7
-
-
112
16
50
800
57
912

8,400
18
151,200
18
7
-
-
126
18
51
918
58
1,044

8,600
29
249,400
29
7
-
-
203
29
52
1,508
59
1,711

8,800
12
105,600
12
7
-
-
84
12
54
648
61
732

9,000
275
2,475,000
275
7
-
-
1,925
275
55
15,125
62
17,050

9,200
32
294,400
32
7
-
-
224
32
56
1,792
63
2,016

9,400
23
216,200
23
7
-
-
161
23
57
1,311
64
1,472

9,600
18
172,800
18
7
-
-
126
18
59
1,062
66
1,188

9,800
17
166,600
17
7
-
-
119
17
60
1,020
67
1,139

10,000
380
3,800,000
380
7
-
-
2,660
380
61
23,180
68
25,840

10,500
31
325,500
31
7
-
-
217
31
64
1,984
71
2,201

11,000
61
671,000
61
7
-
-
427
61
67
4,087
74
4,514

11,500
28
322,000
28
7
-
-
196
28
70
1,960
77
2,156

12,000
80
960,000
80
7
-
-
560
80
73
5,840
80
6,400

12,500
21
262,500
21
7
-
-
147
21
76
1,596
83
1,743

13,000
41
533,000
41
7
-
-
287
41
79
3,239
86
3,526

13,500
55
742,500
55
7
-
-
385
55
82
4,510
89
4,895

14,000
73
1,022,000
73
7
-
-
511
73
85
6,205
92
6,716

14,500
20
290,000
20
7
-
-
140
20
88
1,760
95
1,900

15,000
82
1,230,000
82
7
-
-
574
82
91
7,462
98
8,036

15,500
17
263,500
17
7
-
-
119
17
95
1,615
102
1,734

16,000
38
608,000
38
7
-
-
266
38
98
3,724
105
3,990

16,500
25
412,500
25
7
-
-
175
25
101
2,525
108
2,700

17,000
35
595,000
35
7
-
-
245
35
104
3,640
111
3,885

17,500
17
297,500
17
7
-
-
119
17
107
1,819
114
1,938

18,000
85
1,530,000
85
7
-
-
595
85
110
9,350
117
9,945

18,500
19
351,500
19
7
-
-
133
19
113
2,147
120
2,280

19,000
28
532,000
28
7
-
-
196
28
116
3,248
123
3,444

19,500
21
409,500
21
7
-
-
147
21
119
2,499
126
2,646

20,000
131
2,620,000
131
7
-
-
917
131
122
15,982
129
16,899

20,500
14
287,000
14
7
-
-
98
14
125
1,750
132
1,848

21,000
18
378,000
18
7
-
-
126
18
128
2,304
135
2,430

21,500
22
473,000
22
7
-
-
154
22
131
2,882
138
3,036

22,000
20
440,000
20
7
-
-
140
20
134
2,680
141
2,820

22,500
14
315,000
14
7
-
-
98
14
137
1,918
144
2,016

23,000
17
391,000
17
7
-
-
119
17
140
2,380
147
2,499

23,500
9
211,500
9
7
-
-
63
9
143
1,287
150
1,350

24,000
19
456,000
19
7
-
-
133
19
146
2,774
153
2,907

24,500
6
147,000
6
7
-
-
42
6
150
900
157
942

25,000
22
550,000
22
7
-
-
154
22
153
3,366
160
3,520

25,500
4
102,000
4
7
-
-
28
4
156
624
163
652

26,000
20
520,000
20
7
-
-
140
20
159
3,180
166
3,320

26,500
7
185,500
7
7
-
-
49
7
162
1,134
169
1,183

27,000
30
810,000
30
7
-
-
210
30
165
4,950
172
5,160

27,500
11
302,500
11
7
-
-
77
11
168
1,848
175
1,925

28,000
21
588,000
21
7
-
-
147
21
171
3,591
178
3,738

28,500
7
199,500
7
7
-
-
49
7
174
1,218
181
1,267

29,000
5
145,000
5
7
-
-
35
5
177
885
184
920

29,500
9
265,500
9
7
-
-
63
9
180
1,620
187
1,683

30,000
36
1,080,000
36
7
-
-
252
36
183
6,588
190
6,840

30,500
9
274,500
9
7
-
-
63
9
186
1,674
193
1,737

31,000
9
279,000
9
7
-
-
63
9
189
1,701
196
1,764

31,500
2
63,000
2
7
-
-
14
2
192
384
199
398

32,000
7
224,000
7
7
-
-
49
7
195
1,365
202
1,414

32,500
6
195,000
6
7
-
-
42
6
198
1,188
205
1,230

33,000
17
561,000
17
7
-
-
119
17
201
3,417
208
3,536

33,500
4
134,000
4
7
-
-
28
4
204
816
211
844

34,000
2
68,000
2
7
-
-
14
2
208
416
215
430

34,500
2
69,000
2
7
-
-
14
2
211
422
218
436

35,000
14
490,000
14
7
-
-
98
14
214
2,996
221
3,094

35,500
3
106,500
3
7
-
-
21
3
217
651
224
672

36,000
26
936,000
26
7
-
-
182
26
220
5,720
227
5,902

36,500
6
219,000
6
7
-
-
42
6
223
1,338
230
1,380

37,000
7
259,000
7
7
-
-
49
7
226
1,582
233
1,631

37,500
6
225,000
6
7
-
-
42
6
229
1,374
236
1,416

38,000
5
190,000
5
7
-
-
35
5
232
1,160
239
1,195

38,500
11
423,500
11
7
-
-
77
11
235
2,585
242
2,662

39,000
5
195,000
5
7
-
-
35
5
238
1,190
245
1,225

39,500
341
13,469,500
341
7
-
-
2,387
341
241
82,181
248
84,568

40,000
5
200,000
5
7
-
-
35
5
244
1,220
251
1,255

43,500
1
43,500
1
7
-
-
7
1
266
266
273
273

45,000
6
270,000
6
7
-
-
42
6
275
1,650
282
1,692

45,500
2
91,000
2
7
-
-
14
2
278
556
285
570

46,000
1
46,000
1
7
-
-
7
1
281
281
288
288

46,500
1
46,500
1
7
-
-
7
1
284
284
291
291

47,500
1
47,500
1
7
-
-
7
1
290
290
297
297

48,000
1
48,000
1
7
-
-
7
1
293
293
300
300

50,000
4
200,000
4
7
-
-
28
4
305
1,220
312
1,248

51,500
1
51,500
1
7
-
-
7
1
314
314
321
321

54,000
1
54,000
1
7
-
-
7
1
330
330
337
337

54,500
2
109,000
2
7
-
-
14
2
333
666
340
680

55,000
1
55,000
1
7
-
-
7
1
336
336
343
343

58,500
1
58,500
1
7
-
-
7
1
357
357
364
364

60,000
3
180,000
3
7
-
-
21
3
366
1,098
373
1,119

62,000
1
62,000
1
7
-
-
7
1
378
378
385
385

65,000
1
65,000
1
7
-
-
7
1
397
397
404
404

70,000
1
70,000
1
7
-
-
7
1
427
427
434
434

72,000
1
72,000
1
7
-
-
7
1
440
440
447
447

79,000
26
2,054,000
26
7
-
-
182
26
482
12,532
489
12,714

소계
51,115
68,830,900
51,115
-
-
-
338,817
11,862
-
415,713
-
754,530

추첨
-
-
38,406
1
-
-
38,406
4,591
1
4,591
-
42,997

합계
-
-
-
-
-
-
377,223
-
-
420,304
-
797,527

주1) 당사는 최초 균등배정 시 균등배정물량 398,764주(50.0%)를 배정하였으나, 추가납입 미처리 주식 21,541주 발생으로 인해 최종 균등배정주식수는 377,223주(47.3%)로 결정되었습니다.

주2) 균등배정에서는 총 청약 건수 51,115건에 7주씩 배정하였고, 균등 잔여주식 45,249주는 전체 청약단위 대상으로 무작위 추첨배정하였습니다. 균등배정 후 10주 청약단위에서 추가납입이 발생하였고, 그 중 추가납입 미처리주식 21,541주는 비례배정분에 추가하여 배정하였습니다.

주3) 비례배정에서는 총 420,304주(비례배정주식: 398,763주 + 균등미처리주식: 21,541주)를 배정하였습니다. 비례배정주식은 비례청약경쟁률을 기반으로 5사6입 등의 원칙에 따라 잔여주를 최소화하는 방법으로 안분배정한 후 비례 잔여주식 4,591주를 최대청약자부터 순차적으로 무작위 추첨배정하였습니다.

[키움증권]

(단위: 건, 주)

구분
청약현황
배정현황
1건당
총 배정수량
(F=B+D)
총 배정수량
(G=C+E)

균등방식
비례방식

청약단위
청약건수
청약수량(A)
배정건수
1건당
배정수량(B)
균등
배정수량(C)
배정건수
1건당
배정수량(D)
비례
배정수량(E)

10
49,382
493,820
49,382
1
49,382
-
-
-
1
49,382

20
5,776
115,520
5,776
1
5,776
-
-
-
1
5,776

30
1,596
47,880
1,596
1
1,596
-
-
-
1
1,596

40
1,116
44,640
1,116
1
1,116
-
-
-
1
1,116

50
2,035
101,750
2,035
1
2,035
-
-
-
1
2,035

60
197
11,820
197
1
197
-
-
-
1
197

70
212
14,840
212
1
212
-
-
-
1
212

80
198
15,840
198
1
198
-
-
-
1
198

90
685
61,650
685
1
685
-
-
-
1
685

100
2,643
264,300
2,643
1
2,643
2,643
1
2,643
2
5,286

150
406
60,900
406
1
406
406
1
406
2
812

200
812
162,400
812
1
812
812
1
812
2
1,624

250
256
64,000
256
1
256
256
1
256
2
512

300
383
114,900
383
1
383
383
1
383
2
766

350
136
47,600
136
1
136
136
2
272
3
408

400
194
77,600
194
1
194
194
2
388
3
582

450
262
117,900
262
1
262
262
2
524
3
786

500
550
275,000
550
1
550
550
2
1,100
3
1,650

600
127
76,200
127
1
127
127
2
254
3
381

700
128
89,600
128
1
128
128
3
384
4
512

800
115
92,000
115
1
115
115
3
345
4
460

900
342
307,800
342
1
342
342
4
1,368
5
1,710

1,000
903
903,000
903
1
903
903
4
3,612
5
4,515

1,500
330
495,000
330
1
330
330
6
1,980
7
2,310

2,000
548
1,096,000
548
1
548
548
8
4,384
9
4,932

2,500
201
502,500
201
1
201
201
10
2,010
11
2,211

3,000
227
681,000
227
1
227
227
12
2,724
13
2,951

3,500
137
479,500
137
1
137
137
14
1,918
15
2,055

4,000
168
672,000
168
1
168
168
16
2,688
17
2,856

4,500
215
967,500
215
1
215
215
17
3,655
18
3,870

5,000
319
1,595,000
319
1
319
319
19
6,061
20
6,380

6,000
134
804,000
134
1
134
134
23
3,082
24
3,216

7,000
105
735,000
105
1
105
105
27
2,835
28
2,940

8,000
103
824,000
103
1
103
103
31
3,193
32
3,296

9,000
185
1,665,000
185
1
185
185
35
6,475
36
6,660

10,000
122
1,220,000
122
1
122
122
39
4,758
40
4,880

11,000
38
418,000
38
1
38
38
43
1,634
44
1,672

12,000
821
9,852,000
821
1
821
821
46
37,766
47
38,587

14,000
1
14,000
1
1
1
1
54
54
55
55

16,000
1
16,000
1
1
1
1
62
62
63
63

18,000
16
288,000
16
1
16
16
69
1,104
70
1,120

계
72,125
25,885,460
72,125
-
72,125
99,130
-
99,130
-
171,255

추첨
-
-
27,566
1
27,566
560
1
560
-
28,126

합계
-
-
-
-
99,691
-
-
99,690
-
199,381

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

확약기간
배정수량(주)
비중(%)

6개월 확약
160,280
5.53

3개월 확약
305,050
10.53

1개월 확약
181,500
6.27

2주 확약
13,000
0.45

미확약
2,237,217
77.22

합계
2,897,047
100.00

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위: 주, %)

구 분
주주명
주식의
종류
공모 전
공모 후
비 고

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주등
이현용
보통주
14,960,000
88.27
13,963,092
70.03
최대주주

5%이상 주주
린드먼아시아 투자조합10호
보통주
1,056,924
6.24
1,056,924
5.30
-

소 계
16,016,924
94.51
15,020,016
75.33

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일

전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다.

2. 증자 등기일

2021년 5월 10일 (예정)

3. 상장일(매매개시일)

2021년 5월 14일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

모집대상
방법
일자

모집 또는 매출가액
확정공고
대신증권㈜ 홈페이지
(http://www.daishin.com)
2021년 4월 30일

금융감독원 전자공시
(http://dart.fss.or.kr)

2. 청약 안내 공고

구 분
방 법
일 자

청약 안내 공고
대신증권㈜ 홈페이지
(http://www.daishin.com)
2021년 5월 3일

3. 청약결과 배정 공고

구 분
방 법
일 자

청약 배정 공고
대신증권㈜ 홈페이지
(http://www.daishin.com)
2021년 5월 7일

주)
일반청약자에 대한 배정공고는 대표주관회사인 대신증권㈜ 홈페이지(http://www.daishin.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시

가.
전자문서
:
금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)

나.
증권신고서 제출일
:
2021년 3월 12일 (증권신고서)

2021년 3월 29일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)

2021년 4월 2일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)

2021년 4월 22일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)

2021년 4월 23일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)

2021년 4월 30일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)

5. 투자설명서 공시

가.
전자문서
:
금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)

나.
서면문서
:

(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76

(2) ㈜에치피오 : 서울특별시 영등포구 양평로 115

(3) 대신증권㈜ : 서울특별시 중구 삼일대로 343

(4) 키움증권
㈜ : 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18

다.
투자설명서 제출일
:
2021년 3월 12일 (예비투자설명서)

2021년 3월 29일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)

2021년 4월 2일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)

2021년 4월 22일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)

2021년 4월 23일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)

2021년 4월 26일 (투자설명서)

2021년 4월 30일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
66,394,072,800
22,200
2,990,724
66,394,072,800
-

계
66,394,072,800
22,200
2,990,724
66,394,072,800
-

매출
보통주
22,131,357,600
22,200
996,908
22,131,357,600
-

계
22,131,357,600
22,200
996,908
22,131,357,600
-

총 계
88,525,430,400
22,200
3,987,632
88,525,430,400
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

3,000,000,000
17,000,000,000
2,490,232,000
-
21,000,000,000
45,035,198,400
88,525,430,400

주1)

자금의 사용목적은 신주모집분 기준으로 작성되었으며, 세부현황은 아래와 같습니다.

자금의 사용목적
구분
내역
금액
(단위: 천원)

시설자금
사업고도화(R&D)
스마트 물류시스템 구축
3,000,000

소 계

3,000,000

영업양수 자금
해외시장진출자금

해외투자(생산, 유통, 브랜드 관련)
:
덴마크 현지공장 인수 등

4,500,000

사업고도화(R&D)
맞춤형 건강기능식품 관련 투자
5,000,000

개별인정형 원료확보를 위한 투자
3,000,000

신규사업투자
펫테크 산업 투자(코펜하겐레서피 등)
4,500,000

소 계

17,000,000

운영자금
광고선전비
브랜드 및 신규제품 관련 광고선전
2,490,232

소 계

2,490,232

타법인증권 취득자금
사업고도화(R&D)
건강기능식품 원료사 M&A
8,000,000

신규사업투자
디지털마케팅회사 설립 및 투자

4,000,000

생활용품 신사업 관련 투자 및 M&A

4,500,000

코스메틱 사업 관련 투자 및 M&A

4,500,000

소 계

21,000,000

기타
해외시장진출자금
해외현지(일본, 대만, 동남아 등) 마케팅
10,500,000

해외투자(생산, 유통, 브랜드 관련)
:
현지 창고매입 및 사무소 설립 등

7,500,000

SAN. PIO. S.L(스페인법인) 
 스페인 로사리올 매장투자
1,750,000

중국시장 특화제품 관련 CFDA인증 확보
2,000,000

발행제비용
인수수수료 및 상장수수료 등
1,153,840

구주 매출금액
22,131,358

소 계
45,035,198

합 계

88,525,430

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.