쏠리드 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20210507)
제출인: 쏠리드

증권신고서(지분증권)
2.9
(주)쏠리드

N

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2021년 05월 07일

회 사 명 :

(주)쏠리드

대 표 이 사 :

정준, 이승희(각자대표)

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교역로 220 쏠리드스페이스

(전 화) 031-627-6000

(홈페이지) http://www.solid.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 실장 (성 명) 손승현

(전 화) 031-627-6000

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 04월 05일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 7,814,825주

3. 모집 또는 매출금액 : 45,169,688,500원 (1차 발행가액 기준)

4. 정정사유 : 1차 발행가액 확정

5. 정정사항

[증권신고서 정정내역]

제출일자
문서명
비고

2021년 05월 07일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)

1차 발행가액 확정 (
보라색)

2021년 04월 21일
[정정]증권신고서(지분증권)

기재 정정 (
파란색)

2021년 04월 07일
[정정]증권신고서(지분증권)

기재 정정 (
녹색)

2021년 04월 05일
증권신고서(지분증권)
최초 제출

항 목
정 정 전
정 정 후

금번 [발행조건확정] 증권신고서는 1차 발행가액 확정에 따른 것으로 정정 사항은 보라색 굵은 글씨체를 사용하여 기재하였습니다.

공통 정정 사항
모집예정가액 : 6,910원
모집예정총액 : 54,000,440,750원

모집예정가액 :
5,780원
모집예정총액 :
45,169,688,500원

요약정보

2. 모집 또는 매출에 관한 일반 사항
모집(매출)가액 : 6,910원
모집(매출)총액 : 54,000,440,750원

자금의 사용목적
채무상환자금 : 28,000,000,000원
운영자금 : 26,000,440,750원
발행제비용 : 821,841,820원

【기 타】
4) 상기 모집금액 및 발행제비용은 예정 발행가액을 기준으로 산정된 것으로 향후 변경될 수 있습니다.

모집(매출)가액 :
5,780원
모집(매출)총액 :
45,169,688,500원

자금의 사용목적
채무상환자금 :
28,000,000,000원
운영자금 :
17,169,688,500원
발행제비용 :
695,781,759원

【기 타】
4) 상기 모집금액 및 발행제비용은
1차 발행가액을 기준으로 산정된 것으로 향후 변경될 수 있습니다.

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
1. 공모개요
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

가. 모집 또는 매출조건

주당 모집가액
또는 매출가액
예정가액
6,910원

확정가액
-

모집총액
또는 매출총액
예정가액
54,000,440,750원

확정가액
-

가. 모집 또는 매출조건

주당 모집가액
또는 매출가액
예정가액
5,780원

확정가액
-

모집총액
또는 매출총액
예정가액
45,169,688,500원

확정가액
-

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
Ⅴ. 자금의 사용목적
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

(주1) 정정 전

(단위 : 주, 원)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

기명식 보통주
7,814,825
500
6,910
54,000,440,750
주주배정후 실권주 일반공모

주1)

이사회 결의일 : 2021년 04월 05일

일정 변경 관련 이사회 결의일 : 2021년 04월 21일

주2)
상기의 모집가액 및 모집총액은 예정금액입니다.

발행가액은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조(유상증자의 발행가액결정)에 의거, 주주배정 증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 「(구)유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제57조를 일부 준용하여 아래와 같이 산정하였습니다.(주1)

(주1)
공모가격의 결정방법은 "본 증권신고서-제1부-I.모집 또는 매출에 관한 일반사항
-3.공모가격 결정방법"을 참고하시기 바랍니다.

■ 예정 모집가액 산출 근거

본 증권신고서의 예정 모집가액은 2021년 04월 05일 개최된 이사회결의일 전일(2021년 04월 04일)을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 20%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다(단, 호가단위 미만은 절상함).

기준주가 X 【 1 - 할인율(20%) 】

▶ 예정 모집가액
=
----------------------------------------

1 + 【증자비율 X 할인율(20%)】

[예정 모집가액 산정표]

(기산일 : 2021년 04월 04일)
(단위 : 원, 주)

일수
일자
가중산술평균주가
거래량
거래대금

1
2021/04/02
8,926
479,488
4,279,980,940

2
2021/04/01
8,961
304,848
2,731,658,470

3
2021/03/31
9,032
386,471
3,490,584,060

4
2021/03/30
9,086
406,683
3,695,025,480

5
2021/03/29
9,120
402,072
3,666,910,420

6
2021/03/26
9,074
313,508
2,844,848,020

7
2021/03/25
9,091
248,213
2,256,605,130

8
2021/03/24
9,143
370,651
3,388,990,820

9
2021/03/23
9,213
739,126
6,809,764,690

10
2021/03/22
9,036
714,900
6,459,685,560

11
2021/03/19
9,365
973,004
9,112,220,110

12
2021/03/18
9,190
786,180
7,225,366,690

13
2021/03/17
9,021
1,003,881
9,055,885,900

14
2021/03/16
8,696
1,236,010
10,748,368,060

15
2021/03/15
8,260
536,482
4,431,268,690

16
2021/03/12
8,206
483,669
3,968,873,170

17
2021/03/11
7,989
408,373
3,262,360,120

18
2021/03/10
8,012
503,471
4,033,757,630

19
2021/03/09
7,842
1,000,733
7,848,151,950

20
2021/03/08
8,293
631,642
5,238,147,550

21
2021/03/05
8,416
997,110
8,391,543,700

1개월 가중산술평균주가(A)
8,737
12,926,515
112,939,997,160

1주일 가중산술평균주가(B)
9,024
1,979,562
17,864,159,370

최근일 가중산술평균주가(C)
8,926
479,488
4,279,980,940

A,B,C의 산술평균(D)
8,896
[(A)+(B)+(C)]/3

기준주가[Min(C,D)]
8,896
(C)와 (D)중 낮은 가액

할인율
20%

증자비율
14.975182%

예정발행가액
6,910
기준주가 X (1- 할인율)/(1 + 증자비율 X 할인율)
 (단, 호가단위 미만은 절상하며, 액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

(주1) 정정 후

(단위 : 주, 원)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

기명식 보통주
7,814,825
500
5,780
45,169,688,500
주주배정후 실권주 일반공모

주1)

이사회 결의일 : 2021년 04월 05일

일정 변경 관련 이사회 결의일 : 2021년 04월 21일

주2)
상기의 모집가액 및 모집총액은 예정금액입니다.

발행가액은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조(유상증자의 발행가액결정)에 의거, 주주배정 증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 「(구)유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제57조를 일부 준용하여 아래와 같이 산정하였습니다.(주1)

(주1)
공모가격의 결정방법은 "본 증권신고서-제1부-I.모집 또는 매출에 관한 일반사항
-3.공모가격 결정방법"을 참고하시기 바랍니다.

■ 1차 발행가액 산출 근거

본 증권신고서의 1차 발행가액은 신주배정기준일(2021년 05월 11일) 전 제3거래일(2021년 05월 06일)을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 20%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다(단, 호가단위 미만은 절상함).

기준주가 X 【 1 - 할인율(20%) 】

▶ 1차 발행가액
=
----------------------------------------

1 + 【증자비율 X 할인율(20%)】

[1차 발행가액 산정표]

(기산일 : 2021년 05월 06일)
(단위 : 원, 주)

일수
일자
가중산술평균주가
거래량
거래대금

1
2021/05/06
7,434
241,325
1,794,128,000

2
2021/05/04
7,302
379,607
2,771,873,410

3
2021/05/03
7,366
387,460
2,854,182,800

4
2021/04/30
7,364
311,575
2,294,464,960

5
2021/04/29
7,433
295,213
2,194,281,580

6
2021/04/28
7,471
488,496
3,649,681,120

7
2021/04/27
7,709
532,816
4,107,569,770

8
2021/04/26
7,915
255,973
2,025,932,310

9
2021/04/23
7,857
358,350
2,815,438,460

10
2021/04/22
8,014
512,110
4,103,889,840

11
2021/04/21
8,121
521,500
4,235,312,660

12
2021/04/20
8,206
455,060
3,734,037,740

13
2021/04/19
8,192
965,992
7,913,122,570

14
2021/04/16
8,074
1,768,416
14,277,363,800

15
2021/04/15
7,683
1,207,852
9,279,593,320

16
2021/04/14
7,479
367,144
2,745,720,960

17
2021/04/13
7,470
780,663
5,831,701,660

18
2021/04/12
7,269
601,252
4,370,775,530

19
2021/04/09
7,419
749,878
5,563,276,250

20
2021/04/08
7,535
734,836
5,537,338,320

21
2021/04/07
7,519
1,755,092
13,195,877,620

1개월 가중산술평균주가(A)
7,702
13,670,610
105,295,562,680

1주일 가중산술평균주가(B)
7,360
1,319,967
9,714,649,170

최근일 가중산술평균주가(C)
7,434
241,325
1,794,128,000

A,B,C의 산술평균(D)
7,499
[(A)+(B)+(C)]/3

기준주가[Min(C,D)]
7,434
(C)와 (D)중 낮은 가액

할인율
20%

증자비율
14.975182%

1차 발행가액
5,780
기준주가 X (1- 할인율)/(1 + 증자비율 X 할인율)
 (단, 호가단위 미만은 절상하며, 액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

(주2) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
54,000,440,750

발 행 제 비 용(2)
821,841,820

순 수 입 금 (1)-(2)
53,178,598,930

주1)
상기 금액은 예정모집가액을 기준으로 산정한 금액인 바, 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

주2)
상기 모집 또는 매출총액은 우선적으로 아래 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다.

주3)
발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구분
금액
계산근거

발행분담금
9,720,070
모집총액의 0.018%(10원 미만 절사)

인수수수료
756,006,170
기본수수료 : 최종 모집금액의 1.4%
(실권수수료 미포함)

상장수수료
7,360,000
730만원 + 100억원 초과금액의 10억원당 6만원
(시가총액 기준, 코스닥시장 상장규정 시행세칙 별표4)

등록세
15,629,650
증자자본금의 0.4% (지방세법 제28조)

교육세
3,125,930
등록세의 20% (지방세법 제151조)

기타비용
30,000,000
투자설명서 인쇄, 발송비 등

합계
821,841,820
-

주1)
상기 금액은 예정모집가액 및 정정신고서 제출일 전일을 기준으로 산정한 금액인 바, 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

주2)
발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다.

2. 자금의 사용목적

(기준일 :
2021년 04월 21일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
26,000,440,750
28,000,000,000
-
-
54,000,440,750

가. 자금사용의 개요 

당사는 금번 유상증자 납입대금에 대하여 아래와 같은 용도로 사용할 예정입니다. 단, 모집금액과의 부족분은 회사 자체자금으로 충당할 계획입니다. 또한, 납입대금 유입 이후 실제 사용집행 시기까지의 기간 동안에는 신용등급이 우량한 국내 제1금융권 등의 안정성이 높은 금융상품 등에 예치하여 운용할 계획입니다. 

(단위 : 천원)

구 분
사용 용도
금액
사용 우선순위
비 고

채무상환
자금
임차보증금 상환
25,000,000
1
구체적인 내용은 아래 '나. 자금의 세부 사용계획 ①-1' 참조

5CB 매도청구권 행사 대금
3,000,000
1
구체적인 내용은 아래 '나. 자금의 세부 사용계획 ①-2' 참조

운영자금

5G 사업 관련
원자재 매입대금

26,000,441
2
구체적인 내용은 아래 '나. 자금의 세부 사용계획 ②' 참조

합 계
54,000,441
-
-

주) 향후 확정 발행가액으로 최종 발행금액이 상기금액에 미치지 못할 경우, 그 부족분에 대해서는 회사 자체자금으로 충당할 계획임

나. 자금의 세부 사용계획 

① 차입금 상환

①-1. 임차보증금 상환 자금
- 당사는 유상증자를 통한 자금 중 250억원에 대해서 재무건전성 제고와 임대수익을 통한 부가 수익을 목적으로 아래와 같이 임차보증금 상환 자금으로 사용하여, 재무구조 개선 및 이자비용 절감을 통한 이익개선을 기대하고 있습니다.

- 임차보증금은 임차인(스마일게이트 엔터테인먼트)가 당사 사옥(총 10개층) 중 아래 임대목적물(아래 표 4-1 참조)에 대해 사용중인 임대공간에 대해 전세계약으로 체결된 사항입니다. 임차인과의 전세 계약은 매년 갱신되고 있으며, 금번 유상증자를 통하여 확보된 자금 중 일부인 250억원을 계약 만료 시점 전후의 협의된 일정으로 상환할 예정입니다.
- 납입 완료 시점인 2021년 6월 말부터 실제 상환일인 2021년 12월 말까지의 6개월동안 당사는 안정성이 높은 국내 시중은행에 해당 금원을 예치하여 보관할 예정이며, 보증금 일부 상환 후 잔여액은 계약만료 시점인 12월 말의 회사의 자금 사정에 따라 갱신하여 유지하거나 상환될 예정입니다.

1) 임차인: 주식회사 스마일게이트 엔터테인먼트
2) 임차보증금

구 분
상환 전 (제출일 현재)
250억원 상환 후 (예상)

임차보증금
46,636,447,880원
21,636,447,880원

3) 임대차계약기간 : 2021.01.01 ~ 2021.12.31
4) 관련 임대조건
 4-1) 임대 목적물

층
전용면적(m²)
임대면적(m²)

7층
484.61
969.07

5층
1,594.43
3,188.35

4층
1,594.43
3,188.35

3층
1,528.14
3,055.80

2층
371.75
743.35

면적 계
5,573.36
11,144.92

 4-2) 임차보증금, 월 임대료, 월 관리비

구분
상환 전
상환 후 (예상)

월 임대료
없음
100,000,000원 (주1)

월 관리비
74,169,442원(VAT별도) - 임대면적으로 측정

(주1) 상환 후의 월 임대료는 타 입주사 3개년 평균 임대료에 근거하여 추정한 금액이므로, 실제 계약시 상이할 수 있습니다.

임차보증금 중 일부인 250억원을 상환하는 경우
,
상환 전 발생하지 않았던 월 임대료가 상환 후 시점인 2022년 1월 1일부터 발생할 예정이며,
해당 보증금 반환 규모 부분만큼이 월세로 전환됨에 따라 임대수익이 발생될 것으로 예상됩니다

.
임대수익
규모는 동일 건물의 타 입주사 3개년 평균 임대료에 근거하여 월 약 1억원 내외로 추정하고 있습니다.

①-2. 당사 발행 5회차 전환사채 매도청구권(Call option) 행사 자금
- 당사는 유상증자를 통한 자금 중 30억원에 대해서, 당사에서 2020년 5월 20일에 발행한 제5회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채(전자등록총액 100억원)의 옵션 중 발행회사의 매도청구권(Call option) 행사를 위한 자금으로 사용 예정입니다. 

매도청구권 행사 시기는 본건 유상증자 납입 이후인 2021년 하반기에 예정하고 있습니다. 제5회 사모 전환사채의 현황은 다음과 같으며, 관련 상세 내용은 2020.05.13일자 주요사항보고서(전환사채권발행결정) 공시 내용을 참조하시기 바랍니다.

[당사 사모 전환사채 발행 현황]

구 분

발행일

/ 만기일

권면총액

전환가액

전환가능기간

미상환 내역

조기상환기간

사채권자

권면총액

전환가능

제5회

사모 CB

2020.05.20

/ 2022.05.20

100억원

5,884원

2021.05.20

~2022.04.20

100억원

1,699,524주
해당 없음
스마일게이트 레이니어2호(45억)
스마일게이트 레이니어3호(23억)
스마일게이트 오차드3호(32억)

(출처 : 당사 사업보고서)

주1) 기준일 :
2021년 04월 05일

주2) 전환가능주식수는 향후 전환가액 조정에 따라 변동 될 수 있으며, 관련 세부사항은 당사가 2020.05.13일자로 공시한 '주요사항보고서(전환사채권발행결정)' 참조

주3) 발행회사의 매도청구권(Call Option)에 관한 사항
발행회사는 본 사채의 발행일로부터 1년이 경과한 후 만기 3개월 전까지 최초 발행한 사채의 전자등록금액의 30%(\3,000,000,000)에 대하여 매도청구권을 청구할 수 있으며, Call Option 행사기간은 2021년 5월 20일부터 2022년 2월 20일까지로 하며 행사일이 영업일이 아닌 경우에는 익 영업일을 행사일로 한다.

② 원자재 매입대금 결제

- 당사의 원자재 매입대금은 고객사의 요청에 따라 발생되므로, 매월 일정하게 발생하지 않습니다. 다만, 최근 4개년 연평균 1,122억원의 원자재 매입대금을 지출하고 있음을 확인할 수 있습니다.

[당사 최근 4개년 원자재 매입대금 추이]

(단위: 억원)

구분
2020년
2019년
2018년
2017년
평균

원자재 매입대금
908
1,170
1,217
1,194
1,122

- 상기 추이에 비추어, 당사 제품 생산을 위해 주로 사용되는 원자재 매입대금 결제를 위해 2021년 하반기에 아래와 같이 사용될 계획입니다.

(단위 : 천원)

구 분
사용목적
지급처
2021년
계
비 고

7월
8월
9월
10월
11월
12월

운영자금
원자재
 매입대금
A사
1,252,984
709,816
871,871
1,498,538
633,061
1,331,174
6,297,444
원자재(RF Module, CPU 등)

B사
2,440,631
502,030
1,015,946
603,031
821,355
523,602
5,906,596
원자재(Amp 등)

C사
21,239
729,116
1,097,550
841,305
719,070
1,027,377
4,435,656
원자재(RF Module 등)

D사
245,079
253,272
896,198
262,814
1,220,544
478,252
3,356,160
원자재(Digital B/D 등)

기타
7,002,749
5,961,046
6,000,474
6,218,629
8,425,607
8,395,639
42,004,144
원자재 및 외주비(Modem, Filter, PSU 등)

합 계
10,962,682
8,155,280
9,882,038
9,424,317
11,819,638
11,756,045
62,000,000
-

주1) 상기 원재료 매입대금은 당사 2021년 매출계획을 기반으로 하여 산출되었습니다.

주2) 원재료 매입대금 지급처의 경우, 당사 영업비밀로 보안유지를 위해 공개하지 않았습니다.

- 금번 유상증자를 통해 확보된 자금 중 원재료 매입대금으로 사용되는 260억에 대해서는 당사 국내/해외 다양한 거래처에 5G 관련 장비 공급계획에 따라 진행될 예정이며, 하반기에 매입규모가 크게 발생될 것으로 예상됩니다. 당사의 생산방식은 대부분 외주생산으로 진행되고 있으며, 이에 따라 회사가 공급하는 제품(시스템)은 주요 원자재 공급처로부터 매입된 모듈이 공동으로 투입되어 제품으로 완성되는 방식으로 진행되고 있습니다. 원자재 매입대금 중 본 건 유상증자를 통해 조달되는 금액은 주로 7월~9월까지의 원자재 매입대금 결제에 사용 예정이며, 9월 이후로 예정된 원자재 매입대금 결제금액 관련 부족분에 대해서는 회사 영업활동을 통한 현금 회수액으로 충당할 예정입니다. 

특히, 2021년부터 그간 지연되었던 5G 장비 투자가 본격화되면서 당사가 현재 연구개발 중인 차세대 5G 기술(mmWave 용 RF중계기, 5G 고출력 디지털 광 분산 중계기 등) 관련 제품 생산에 필요한 5G 핵심 자재의 확보를 통해 비용 절감 효과 및 미래 경쟁력을 갖추기 위함입니다. 

[당사 신제품 개발 중인 주요 연구개발 내역 및 기대효과]

연도
연구개발결과 및 기대효과
기대효과

2020년도
~2021년도

5G 고출력 디지털 광 분산 중계기

신제품 개발 중

mmWave용 RF 중계기
신제품 개발 중

글로벌용 프론트 홀 시스템

신제품 개발 중

글로벌용 5G 디지털 안테나 분산 시스템 중계기 개발

신제품 개발 중

(주2) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
45,169,688,500

발 행 제 비 용(2)
695,781,759

순 수 입 금 (1)-(2)
44,473,906,741

주1)

상기 금액은
1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액인 바, 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

주2)
상기 모집 또는 매출총액은 우선적으로 아래 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다.

주3)
발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구분
금액
계산근거

발행분담금
8,130,540
모집총액의 0.018%(10원 미만 절사)

인수수수료
632,375,639
기본수수료 : 최종 모집금액의 1.4%
(실권수수료 미포함)

상장수수료
6,520,000
730만원 + 100억원 초과금액의 10억원당 6만원
(시가총액 기준, 코스닥시장 상장규정 시행세칙 별표4)

등록세
15,629,650
증자자본금의 0.4% (지방세법 제28조)

교육세
3,125,930
등록세의 20% (지방세법 제151조)

기타비용
30,000,000
투자설명서 인쇄, 발송비 등

합계
695,781,759
-

주1)

상기 금액은
1차 발행가액 및 정정신고서 제출일 전일을 기준으로 산정한 금액인 바, 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

주2)
발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다.

2. 자금의 사용목적

(기준일 :
2021년 05월 07일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
17,169,688,500
28,000,000,000
-
-
45,169,688,500

가. 자금사용의 개요 

당사는 금번 유상증자 납입대금에 대하여 아래와 같은 용도로 사용할 예정입니다. 단, 모집금액과의 부족분은 회사 자체자금으로 충당할 계획입니다. 또한, 납입대금 유입 이후 실제 사용집행 시기까지의 기간 동안에는 신용등급이 우량한 국내 제1금융권 등의 안정성이 높은 금융상품 등에 예치하여 운용할 계획입니다. 

(단위 : 천원)

구 분
사용 용도
금액
사용 우선순위
비 고

채무상환
자금
임차보증금 상환
25,000,000
1
구체적인 내용은 아래 '나. 자금의 세부 사용계획 ①-1' 참조

5CB 매도청구권 행사 대금
3,000,000
1
구체적인 내용은 아래 '나. 자금의 세부 사용계획 ①-2' 참조

운영자금

5G 사업 관련
원자재 매입대금

17,169,689
2
구체적인 내용은 아래 '나. 자금의 세부 사용계획 ②' 참조

합 계
45,169,689
-
-

주) 향후 확정 발행가액으로 최종 발행금액이 상기금액에 미치지 못할 경우, 그 부족분에 대해서는 회사 자체자금으로 충당할 계획임

나. 자금의 세부 사용계획 

① 차입금 상환

①-1. 임차보증금 상환 자금
- 당사는 유상증자를 통한 자금 중 250억원에 대해서 재무건전성 제고와 임대수익을 통한 부가 수익을 목적으로 아래와 같이 임차보증금 상환 자금으로 사용하여, 재무구조 개선 및 이자비용 절감을 통한 이익개선을 기대하고 있습니다.

- 임차보증금은 임차인(스마일게이트 엔터테인먼트)가 당사 사옥(총 10개층) 중 아래 임대목적물(아래 표 4-1 참조)에 대해 사용중인 임대공간에 대해 전세계약으로 체결된 사항입니다. 임차인과의 전세 계약은 매년 갱신되고 있으며, 금번 유상증자를 통하여 확보된 자금 중 일부인 250억원을 계약 만료 시점 전후의 협의된 일정으로 상환할 예정입니다.
- 납입 완료 시점인 2021년 6월 말부터 실제 상환일인 2021년 12월 말까지의 6개월동안 당사는 안정성이 높은 국내 시중은행에 해당 금원을 예치하여 보관할 예정이며, 보증금 일부 상환 후 잔여액은 계약만료 시점인 12월 말의 회사의 자금 사정에 따라 갱신하여 유지하거나 상환될 예정입니다.

1) 임차인: 주식회사 스마일게이트 엔터테인먼트
2) 임차보증금

구 분
상환 전 (제출일 현재)
250억원 상환 후 (예상)

임차보증금
46,636,447,880원
21,636,447,880원

3) 임대차계약기간 : 2021.01.01 ~ 2021.12.31
4) 관련 임대조건
 4-1) 임대 목적물

층
전용면적(m²)
임대면적(m²)

7층
484.61
969.07

5층
1,594.43
3,188.35

4층
1,594.43
3,188.35

3층
1,528.14
3,055.80

2층
371.75
743.35

면적 계
5,573.36
11,144.92

 4-2) 임차보증금, 월 임대료, 월 관리비

구분
상환 전
상환 후 (예상)

월 임대료
없음
100,000,000원 (주1)

월 관리비
74,169,442원(VAT별도) - 임대면적으로 측정

(주1) 상환 후의 월 임대료는 타 입주사 3개년 평균 임대료에 근거하여 추정한 금액이므로, 실제 계약시 상이할 수 있습니다.

임차보증금 중 일부인 250억원을 상환하는 경우
,
상환 전 발생하지 않았던 월 임대료가 상환 후 시점인 2022년 1월 1일부터 발생할 예정이며,
해당 보증금 반환 규모 부분만큼이 월세로 전환됨에 따라 임대수익이 발생될 것으로 예상됩니다

.
임대수익
규모는 동일 건물의 타 입주사 3개년 평균 임대료에 근거하여 월 약 1억원 내외로 추정하고 있습니다.

①-2. 당사 발행 5회차 전환사채 매도청구권(Call option) 행사 자금
- 당사는 유상증자를 통한 자금 중 30억원에 대해서, 당사에서 2020년 5월 20일에 발행한 제5회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채(전자등록총액 100억원)의 옵션 중 발행회사의 매도청구권(Call option) 행사를 위한 자금으로 사용 예정입니다. 

매도청구권 행사 시기는 본건 유상증자 납입 이후인 2021년 하반기에 예정하고 있습니다. 제5회 사모 전환사채의 현황은 다음과 같으며, 관련 상세 내용은 2020.05.13일자 주요사항보고서(전환사채권발행결정) 공시 내용을 참조하시기 바랍니다.

[당사 사모 전환사채 발행 현황]

구 분

발행일

/ 만기일

권면총액

전환가액

전환가능기간

미상환 내역

조기상환기간

사채권자

권면총액

전환가능

제5회

사모 CB

2020.05.20

/ 2022.05.20

100억원

5,884원

2021.05.20

~2022.04.20

100억원

1,699,524주
해당 없음
스마일게이트 레이니어2호(45억)
스마일게이트 레이니어3호(23억)
스마일게이트 오차드3호(32억)

(출처 : 당사 사업보고서)

주1) 기준일 :
2021년 04월 05일

주2) 전환가능주식수는 향후 전환가액 조정에 따라 변동 될 수 있으며, 관련 세부사항은 당사가 2020.05.13일자로 공시한 '주요사항보고서(전환사채권발행결정)' 참조

주3) 발행회사의 매도청구권(Call Option)에 관한 사항
발행회사는 본 사채의 발행일로부터 1년이 경과한 후 만기 3개월 전까지 최초 발행한 사채의 전자등록금액의 30%(\3,000,000,000)에 대하여 매도청구권을 청구할 수 있으며, Call Option 행사기간은 2021년 5월 20일부터 2022년 2월 20일까지로 하며 행사일이 영업일이 아닌 경우에는 익 영업일을 행사일로 한다.

② 원자재 매입대금 결제

- 당사의 원자재 매입대금은 고객사의 요청에 따라 발생되므로, 매월 일정하게 발생하지 않습니다. 다만, 최근 4개년 연평균 1,122억원의 원자재 매입대금을 지출하고 있음을 확인할 수 있습니다.

[당사 최근 4개년 원자재 매입대금 추이]

(단위: 억원)

구분
2020년
2019년
2018년
2017년
평균

원자재 매입대금
908
1,170
1,217
1,194
1,122

- 상기 추이에 비추어, 당사 제품 생산을 위해 주로 사용되는 원자재 매입대금 결제를 위해 2021년 하반기에 아래와 같이 사용될 계획입니다.

(단위 : 천원)

구 분
사용목적
지급처
2021년
계
비 고

7월
8월
9월
10월
11월
12월

운영자금
원자재
 매입대금
A사
1,252,984
709,816
871,871
1,498,538
633,061
1,331,174
6,297,444
원자재(RF Module, CPU 등)

B사
2,440,631
502,030
1,015,946
603,031
821,355
523,602
5,906,596
원자재(Amp 등)

C사
21,239
729,116
1,097,550
841,305
719,070
1,027,377
4,435,656
원자재(RF Module 등)

D사
245,079
253,272
896,198
262,814
1,220,544
478,252
3,356,160
원자재(Digital B/D 등)

기타
7,002,749
5,961,046
6,000,474
6,218,629
8,425,607
8,395,639
42,004,144
원자재 및 외주비(Modem, Filter, PSU 등)

합 계
10,962,682
8,155,280
9,882,038
9,424,317
11,819,638
11,756,045
62,000,000
-

주1) 상기 원재료 매입대금은 당사 2021년 매출계획을 기반으로 하여 산출되었습니다.

주2) 원재료 매입대금 지급처의 경우, 당사 영업비밀로 보안유지를 위해 공개하지 않았습니다.

- 금번 유상증자를 통해 확보된 자금 중 원재료 매입대금으로 사용되는
172억
에 대해서는 당사 국내/해외 다양한 거래처에 5G 관련 장비 공급계획에 따라 진행될 예정이며, 하반기에 매입규모가 크게 발생될 것으로 예상됩니다. 당사의 생산방식은 대부분 외주생산으로 진행되고 있으며, 이에 따라 회사가 공급하는 제품(시스템)은 주요 원자재 공급처로부터 매입된 모듈이 공동으로 투입되어 제품으로 완성되는 방식으로 진행되고 있습니다. 원자재 매입대금 중 본 건 유상증자를 통해 조달되는 금액은 주로 7월~
8월
까지의 원자재 매입대금 결제에 사용 예정이며,
8월
이후로 예정된 원자재 매입대금 결제금액 관련 부족분에 대해서는 회사 영업활동을 통한 현금 회수액으로 충당할 예정입니다. 

특히, 2021년부터 그간 지연되었던 5G 장비 투자가 본격화되면서 당사가 현재 연구개발 중인 차세대 5G 기술(mmWave 용 RF중계기, 5G 고출력 디지털 광 분산 중계기 등) 관련 제품 생산에 필요한 5G 핵심 자재의 확보를 통해 비용 절감 효과 및 미래 경쟁력을 갖추기 위함입니다. 

[당사 신제품 개발 중인 주요 연구개발 내역 및 기대효과]

연도
연구개발결과 및 기대효과
기대효과

2020년도
~2021년도

5G 고출력 디지털 광 분산 중계기

신제품 개발 중

mmWave용 RF 중계기
신제품 개발 중

글로벌용 프론트 홀 시스템

신제품 개발 중

글로벌용 5G 디지털 안테나 분산 시스템 중계기 개발

신제품 개발 중

　위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 4월 21일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.