현대해상 — 증권발행실적보고서 (20210504)
제출인: 현대해상

증권발행실적보고서
2.4
현대해상화재보험 주식회사

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2021년 05월 04일

회 사 명 :

현대해상화재보험 주식회사

대 표 이 사 :

조용일 ㆍ이성재

본 점 소 재 지 :
서울시 종로구 세종대로 163 (세종로, 현대해상빌딩)

(전 화) 1588-5656

(홈페이지) http://www.hi.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영기획본부장 (성 명) 조윤상

(전 화) 02-3701-8033

2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
보험 및 연금업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
350,000,000,000

5_발행개요

회차 :
3
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
350,000,000,000
2031년 05월 04일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
AA+

NICE신용평가
AA

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

6_청약및배정에관한사항

회차 :
3
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2021년 05월 04일
2021년 05월 04일
2021년 05월 04일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권

15,500,000

155,000,000,000
44.29
-

KB증권

15,500,000

155,000,000,000

44.29
-

교보증권
4,000,000
40,000,000,000
11.42
-

계
35,000,000
350,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

NH투자증권

15,500,000

44.29
-
-
-
-
-
-
-
-

KB증권

15,500,000

44.29
-
-
-
-
-
-
-
-

교보증권
4,000,000
11.42
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
20
35,000,000
350,000,000,000
100.00
20
35,000,000
350,000,000,000
100.00

계
35,000,000
100
20
35,000,000
350,000,000,000
100
20
35,000,000
350,000,000,000
100

주1) 본 사채는 등록발행하나 편의상 권면금액 1만원권을 기준으로 수량을 기재하였습니다.

주2) 기관투자자라 함은 기관투자자(인수규정 제2조 제8호에 의한 기관투자자) 또는 전문투자자(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제9조 제5항에 의한 전문투자자)를 의미합니다.

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2021년 05월 04일

나. 증권교부예정일 및 교부장소
"본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2021년 05월 04일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록 합니다.

Ⅳ. 공시 이행상황

1. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

2. 배정공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

3. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2021년 04월 22일
증권신고서
최초 제출

2021년 04월 28일
[기재정정]증권신고서
수요예측 결과에 따른 기재정정

2021년 04월 28일
[발행조건확정]증권신고서
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

2021년 05월 03일
[발행조건확정]증권신고서
발행조건 확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2021년 05월 04일
투자설명서
최초 제출

4. 증권신고서 공시

전자문서:
금융위(금감원) 전자공시 시스템
→ http://dart.fss.or.kr

5. 투자설명서 공시

전자문서:
금융위(금감원) 전자공시 시스템
→ http://dart.fss.or.kr

서면문서:

현대해상화재보험(주)

→ 서울시 종로구 세종대로 163

NH투자증권(주)
→ 서울시 영등포구 여의대로 108 파크원 NH금융타워(타워2)

KB증권(주)
→ 서울시 영등포구 여의나루로4길21

교보증권(주)
→ 서울시 영등포구 의사당대로97

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

7_조달된자금의사용내역

회차 :
3
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

350,000,000,000
350,000,000,000
-
350,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
350,000,000,000
-
-
-
350,000,000,000

주1) 발행제비용은 당사 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

주2) 금번 사채발행은 위험기준 지급여력비율(RBC비율) 증대를 위한 자본건전성 확보를 위한 자본확충으로 조달 자금은 운영자금으로 사용할 예정입니다..

금번 사채발행은 위험기준 지급여력비율(RBC비율) 증대를 위한 자본건전성 확보를 위한 자본확충이므로 조달자금은 전액 운영자금으로 사용할 예정입니다. 금번사채발행대금이 납입되면, RBC비율 산출 시 '지급여력금액'
이
3,500
억원 만큼 증가하여 RBC비율은 FY2020 기준 190.1%에서
11.6%p

.
증가
한
201.7%
를 기록할 것으로 예상되며, 본 사채발행으로 아래 표와 같이 RBC비율이 개선될 것으로 예상하고 있습니다.

[후순위채 발행 이후 RBC비율 개선효과]

(단위 : %, %p.)

구분
2017년
2018년
2019년
2020년
금번 사채발행 후
(추정)

지급여력금액
4,139,993
5,214,932
5,543,158
5,699,098
6,049,098

지급여력기준금액
2,216,258
2,383,644
2,594,907
2,998,510
2,998,510

RBC비율
186.8
218.8
213.6
190.1
201.7

자료 : 당사 제시자료

주1) 사채납입금의 투자로 인한 '위험기준 지급여력 기준금액'의 상승은 고려하지 않은 수치입니다.

 금번 사채발행을 통해 확충된 자금은 당사의 안정적인 RBC비율 관리를 충족시키기 위한 운용전략에 따라 투자할 예정이며 대출, 국내채권, 해외투자 등 자산운용에 사용할 계획입니다.

※자금의 세부사용 목적

(단위 : 원)

활용방안
금액
비고

대출자산
210,000,000,000
-

국내채권
70,000,000,000
-

해외투자
70,000,000,000
-

합 계
350,000,000,000
-

주1) 자금의 세부사용내역은 향후 회사의 실제 사업 진행 상황에 따라 일부 변동 될 수 있습니다.
주2) 본 사채발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금, MMF 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.