율촌화학 — 증권발행실적보고서 (20210504)
제출인: 율촌화학

증권발행실적보고서
2.4
율촌화학

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2021년 05월 04일

회 사 명 :

율촌화학 주식회사

대 표 이 사 :

송 녹 정

본 점 소 재 지 :
서울특별시 동작구 여의대방로 112(신대방동)

(전 화) 02-822-0022

(홈페이지) http://www.youlchon.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무 (성 명) 안 광 희

(전 화) 02-822-0022

2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
고무제품 및 플라스틱제품 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
80,000,000,000

5_발행개요

회차 :
13
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
80,000,000,000
2024년 05월 03일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
A+

NICE신용평가
A+

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

6_청약및배정에관한사항

회차 :
13
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2021년 05월 04일
2021년 05월 04일
2021년 05월 04일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권
7,000,000
70,000,000,000
87.5
-

한국투자증권
1,000,000
10,000,000,000
12.5
-

계
8,000,000
80,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

NH투자증권
7,000,000
87.5
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자증권
1,000,000
12.5
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
5
8,000,000
80,000,000,000
100
5
8,000,000
80,000,000,000
100

계
8,000,000
100
5
8,000,000
80,000,000,000
100
-
8,000,000
80,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2021년 05월 04일

나. 증권교부예정일 및 교부장소 : "본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2021년 05월 04일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록 합니다.

Ⅳ. 공시 이행상황

1. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

2. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

3. 증권신고서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2021년 04월 22일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2021년 04월 28일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 기재정정

2021년 04월 28일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

2021년 05월 03일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
기준금리 결정에 따른 발행금리 확정

4. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 : 율촌화학(주) → 서울특별시 동작구 여의대방로 112(신대방동)
 NH투자증권(주) → 서울시 영등포구 여의대로 108 파크원 NH금융타워(타워2)
 한국투자증권(주) → 서울시 영등포구 의사당대로 88

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

7_조달된자금의사용내역

회차 :
13
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

80,000,000,000
80,000,000,000
-
80,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
50,000,000,000
30,000,000,000
-
-
80,000,000,000

자금의 세부 사용내역

금번 당사가 발행하는 제13회 무보증사채 발행 예정 금액은
총
800억원
이며, 채무상환자금 및 운영자금의 목적으로 사용될 예정입니다. 발행 예정 금액 중 채무상환자금을 제외한 나머지 전액은 운영자금의 목적으로 사용될 예정이며, 실제
자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다. 상세 내역은 아래를 참고하시기 바랍니다.

[채무상환자금]

제13회 무보증사채 발행금액
800억원
중
300억원
은 채무상환 자금으로 사용할 예정입니다.

1) 은행 한도대출 상환 : 234.38억원

(단위 : 백만원)

번호
구분
대출 기간
상환 예정일
금리
금액
비고

1
MUFG 은행 한도대출
2021.04.21 ~ 2021.05.04
2021년 05월 04일
1.15%
4,000
주1

2
MUFG 은행 한도대출
2021.04.26 ~ 2021.05.04
2021년 05월 04일
1.40%
6,000
(주2-1)

3
MUFG 은행 한도대출
2021.04.29 ~ 2021.05.04
2021년 05월 04일
1.13%
12,000
(주2-2)

4
수출입은행 한도대출
2021.04.30 ~ 2021.05.04
2021년 05월 04일
1.40%
4,000
(주2-3)

(주1) 금번 사채 발행일에 상환 예정입니다.

(주2)
상기 2,3,4 에 해당하는 한도대출은 아래의 4월 결제대금 결제를 위해 차입했거나 차입한 후 상환예정일에 본건 회사채 납입금액으로 상환할 예정입니다.

(단위 : 백만원)

구분
지급 대상
금액
지급시기
비고

매입대금 결제
무림에스피(주) 외
5,241
2021-04-26
(주2-1)

한화토탈주식회사 외
15,941
2021-04-29
(주2-2)

코오롱인더스트리(주) 외
8,308
2021-04-30
(주2-3)

합 계
-
83,070
-

(주3) 수출입은행 한도대출 상환분 40억원 중 부족자금(25.62억원)은 당사 자체 자금으로 사용할 예정입니다.

2) 은행 시설자금 상환 : 65.62억원

(단위 : 백만원)

구분
상환일
금액

산업은행 시설대 분할상환
2021-05-17
437

2021-06-15
437

2021-07-15
437

2021-08-16
437

2021-09-15
437

2021-10-15
437

2021-11-15
437

2021-12-15
437

2022-01-17
437

2022-02-15
437

2022-03-15
437

2022-04-15
437

2022-05-16
437

2022-06-15
437

2022-07-28
437

합 계
-
6,562

주1) 해당 시설대는 2017년 07월 28일 및 2017년 10월 26일 두 차례에 걸쳐 발생하였으며, 위 상환일에 맞추어 부분상환을 진행할 예정입니다.

주2) 금번 사채 발행일로부터 실제 자금 사용일까지 남은 기간 동안 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

[운영자금]

제13회 무보증사채 발행금액
800억원
중

500
억원
은 운영자금으로 사용할 예정입니다. 부족자금은 보유한 자체자금으로 사용할 예정입니다.

(단위 : 백만원)

구분
지급 대상
금액
지급시기

매입대금 결제
무림에스피 외
3,422
2021-05-25

롯데케미칼 외
17,955
2021-05-28

에스케이씨 외
5,873
2021-05-31

대진기계공업 외
3,875
2021-06-15

코오롱인더스트리 외
9,427
2021-06-30

엔바이온 외
1,055
2021-07-15

롯데케미칼 외
4,027
2021-07-29

태림페이퍼 외
4,875
2021-08-02

합 계
-
50,508
-

주1) 금번 사채 발행일로부터 실제 자금 사용일까지 남은 기간 동안 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

주2) 부족자금은 보유 자체자금으로 사용할 예정입니다.