대상홀딩스 — 증권발행실적보고서 (20210504)
제출인: 대상홀딩스

증권발행실적보고서
2.4
대상홀딩스(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2021년 05월 04일

회 사 명 :

대상홀딩스(주)

대 표 이 사 :

최성수

본 점 소 재 지 :
서울시 중구 세종대로 9길 41 (서소문동)

(전 화) 02-2211-6533

(홈페이지) https:/www.daesangholdings.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영기획실장 (성 명) 서훈교

(전 화) 02-2211-6500

2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
기타 전문, 과학 및 기술 서비스업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
100,000,000,000

5_발행개요

회차 :
1-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
50,000,000,000
2024년 05월 04일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
AA-

NICE신용평가
AA-

5_발행개요

회차 :
1-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
50,000,000,000
2026년 05월 04일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
AA-

NICE신용평가
AA-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

6_청약및배정에관한사항

회차 :
1-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2021년 05월 04일
2021년 05월 04일
2021년 05월 04일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

미래에셋증권(주)
2,000,000
20,000,000,000
40.00
-

케이비증권(주)
2,000,000
20,000,000,000
40.00
-

NH투자증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
20.00
-

계
5,000,000
50,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

미래에셋증권(주)
2,000,000
40
-
-
-
-
-
-
-
-

케이비증권(주)
2,000,000
40
-
-
-
-
-
-
-
-

NH투자증권(주)
1,000,000
20
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
4
5,000,000
50,000,000,000
100
4
5,000,000
50,000,000,000
100

계
5,000,000
100
4
5,000,000
50,000,000,000
100
4
5,000,000
50,000,000,000
100

주1) 본사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재하였습니다.
주2) 최초 배정내역은 인수계약서상 인수단별 인수금액입니다.

6_청약및배정에관한사항

회차 :
1-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2021년 05월 04일
2021년 05월 04일
2021년 05월 04일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

미래에셋증권(주)
1,500,000
15,000,000,000
30.00
-

케이비증권(주)
1,500,000
15,000,000,000
30.00
-

NH투자증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
20.00
-

키움증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
20.00
-

계
5,000,000
50,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

미래에셋증권(주)
1,500,000
30
-
-
-
-
-
-
-
-

케이비증권(주)
1,500,000
30
-
-
-
-
-
-
-
-

NH투자증권(주)
1,000,000
20
-
-
-
-
-
-
-
-

키움증권(주)
1,000,000
20
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
3
5,000,000
50,000,000,000
100
3
5,000,000
50,000,000,000
100

계
5,000,000
100
3
5,000,000
50,000,000,000
100
3
5,000,000
50,000,000,000
100

주1) 본사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재하였습니다.
주2) 최초 배정내역은 인수계약서상 인수단별 인수금액입니다.

Ⅲ. 증권교부일 등

1. 증권상장일 : 2021년 05월 04일

2. 증권교부예정일 및 교부장소 : "본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2021년 05월 04일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록 합니다.

Ⅳ. 공시 이행상황

1. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청약공고
-
-

2. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배정공고
-
-

3. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비 고

2021년 04월 22일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2021년 04월 28일
[발행조건 확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

2021년 05월 03일
[발행조건 확정]증권신고서(채무증권)
기준금리 확정에 따른 발행조건 확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비 고

2021년 05월 04일
투자설명서
최초 제출

4. 증권신고서 공시
전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 (http://dart.fss.or.kr)

5. 투자설명서
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
서면문서 : 대성홀딩스(주) - 대구광역시 중구 명덕로 85
 미래에셋증권(주) → 서울특별시 중구 을지로5길 26
 KB증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 
 키움증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로4길
 NH투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 108

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

7_조달된자금의사용내역

회차 :
1-1
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

50,000,000,000
50,000,000,000
-
50,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
10,000,000,000
-
40,000,000,000
-
50,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
1-2
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

50,000,000,000
50,000,000,000
-
50,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
10,000,000,000
-
40,000,000,000
-
50,000,000,000

[운영자금 상세 내역]

[운영자금 세부내역]

(단위 : 백만원)

구분

2021년

2022년
2023년

합계

비고

운영경비
5,000
7,000
8,000
20,000
배당지급, 판관비 등

주) 부족자금은 당사의 자체자금으로 충당할 계획입니다.

[타법인증권 취득자금 상세 내역]

당사는 금번 공모사채 발행을 통하여 조달할 예정금액인 100,000,000,000원 중 80,000,000,000원을 아래와 같이 타법인증권 취득자금으로 사용할 예정이며, 하기 우선순위에 따라 자금을 차례대로 집행할 계획입니다. 투자대상이 명확히 확정되지 아니하였으므로, 해당 금액은 추정 및 예상금액이며 부족 분은 당사의 자체자금으로 충당할 계획입니다. 

(단위 : 억원)

우선순위

사업구분

세부내용

이용시기
금액

1
축산물 유통 및 플랫폼
사업성 및 재무건전성이 양호한 업체에 대한 지분 투자
2021년 중
600

2
식품관련 
고부가 신사업
식품 및 식품 소재를 이용한 관련영역에서 고부가 신사업 아이템에 대한 투자
2021년 중
200

당사는 식품 및 유통시장에서 새로운 성장기회를 모색하고 있습니다. 라이프스타일 변화에 따라 새롭게 열리는 시장에 빠르게 진입하기 위하여, 사업성과 재무건전성이 양호한 투자대상을 물색하고 있습니다. 

증권보고서 제출일 기준 투자처와 투자금액 및 투자시기는 정확히 정해지지 않았으나, 당사는 직접 투자 혹은 자회사의 투자를 위한 증자를 통해 타법인 주식을 취득할 예정이며, 투자대상이 확정되면 인수대금 등으로 자금을 집행할 예정입니다. 
 

[축산물 유통 및 플랫폼 사업] 

농림축산식품부의 통계에 따르면 최근 30년간 1인당 육류소비량이 약 3.8배 성장하였습니다. 식습관의 서구화, 높아진 소득수준, 외식 산업의 발전 등이 그 원인으로 분석될 수 있습니다. 이러한 육류 소비의 증가 추세는 향후에도 지속될 것으로 보여집니다. 

당사는 축산물 플랫폼 사업 진출을 위하여 2019년 수입육 유통회사인 (주)글로벌미트를 인수하였으며, 2020년에는 글로벌미트의 사명을 디에스앤(주)으로 변경함과 동시에 증자를 통해 축산물 유통 및 플랫폼 사업을 한 단계 확장하였습니다. 

당사는 해당 사업에 발빠르게 진출하여 규모의 경제를 이루어, 산업을 선도하는 지위에 오를 수 있도록, 사업성이 우수하고 재무건전성이 양호한 업체에 대한 투자를 계획중입니다. 

[식품관련 고부가 신사업]

식품산업은 타 산업 대비 경기 변동에 비교적 둔감하며 성숙기 사업으로 분류됩니다.
다만 소득 증가에 따른 식생활 수준의 향상으로 편의지향, 건강지향 프리미엄 수요가 증가하고 있으며, 이와 관련된 온라인 유통 부문과 식품 소재를 기반으로 다양한 신소재 개발을 통해 새로운 성장 기회가 열리고 있습니다. 

당사는 식품 및 식품 소재와 관련하여 높은 부가가치를 산출하는 사업영역 혹은 아이템을 모색중이며, 유통 부문에 대해서도 지속적으로 사업 기회를 탐색하고 있습니다. 당사는 해당 사업 분야를 영위하는 업체들에 대한 지분 투자 등을 통해 효율적으로 시장에 참여하는 전략을 설정하였습니다.

[타법인증권 취득자금 세부내역]

(단위 : 백만원)

구분

2021년

합계

축산물 플랫폼
60,000
60,000

식품 관련 고부가 신사업
20,000
20,000

주) 부족자금은 당사의 자체자금으로 충당할 계획입니다.

[타법인증권 취득자금 미사용 시 자금사용 상세 내역]

본 회사채 발행을 통해 조달한 자금 중 일부자금은 조달시기와 사용시기가 맞지 않을 수 있습니다. 당사는 상기의 타법인증권 취득자금 사용 계획이 변경될 시, 운영자금으로 사용할 예정이며, 남는 자금을 은행 예금 등 안정성 높은 금융자산에 예치할 예정입니다. 

[타법인증권 취득자금 미사용 시 자금사용 상세 내역]

(단위 : 백만원)

구분

2021년

2022년

2023년

합계

비고

운영경비
22,000
28,000
30,000
80,000
배당지급, 판관비 등

주) 부족자금은 당사의 자체자금으로 충당할 계획입니다.