자이에스앤디 — 증권발행실적보고서 (20210504)
제출인: 자이에스앤디

증권발행실적보고서
2.4
자이에스앤디

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2021년 05월 04일

회 사 명 :

자이에스앤디 주식회사

대 표 이 사 :

엄 관 석

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 퇴계로 173

(전 화) 02-6910-7100

(홈페이지) http://www.xisnd.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무 (성 명) 채 헌 근

(전 화) 02-6910-7173

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
부동산업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기타
109,920,000,000
보통주
주주배정후실권주일반공모
유상증자

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

우리사주조합
2021년 04월 26일
2021년 04월 27일
2021년 05월 04일

주주배정
2021년 04월 26일
2021년 04월 27일
2021년 05월 04일

일반공모
-
-
2021년 05월 04일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한국투자증권
5,982
54,795,120
0.05
-

계
5,982
54,795,120
0.05
-

주1) '증권 인수업무 등에 관한 규정' 제9조 2항 5호에 따라 구주주 초과청약 배정 후 발생한 단수주를 대표주관회사인 한국투자증권(주)가 인수하였습니다.
주2) 비율은 총 유상증자 신주 수인 12,000,000주를 기준으로 합니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
2,400,000
20.00
1
2,400,000
21,984,000,000
20.00
1
2,400,000
21,984,000,000
20.00

신주인수권증서
9,600,000
80.00
13,565
9,301,977
85,206,109,320
77.52
13,565
9,301,977
85,206,109,320
77.52

초과청약
-
-
10,771
1,054,875
9,662,655,000
8.79
7,936
292,041
2,675,095,560
2.43

초과청약 배정 후 단수주
-
-
-
-
-
-
1
5,982
54,795,120
0.05

일반공모
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

계
12,000,000
100
24,337
12,756,852
116,852,764,320
100
21,502
12,000,000
109,920,000,000
100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
-
-
-

비례방식
-
-
-

계
-
-
-

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

확약기간
배정수량(주)
비중(%)

-
-
-

미확약
-
-

합계
-
-

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

본건 유상증자의 신주배정기준일(2021년 03월 23일) 현재 당사의 최대주주인 GS건설(주)가 소유한 당사 주식수는 16,382,520주로 전체 발행주식 26,782,520주 중 61.17%의 지분율을 확보하고 있습니다.

본건 유상증자에서 GS건설(주)는 배정받은 유상증자 신주 5,872,195주 중 2,936,480주를 청약하였는 바, 유상증자 후 GS건설(주)는 당사 총 발행주식 38,782,520주 중 19,319,000주를 보유하게 되어 지분율은 49.81%로 변동됩니다.

[최대주주의 유상증자 전후 주식소유현황]

성 명
관 계
주식의
종류
소유주식수 및 지분율
비고

유상증자 전
(2021.03.23)
유상증자 후

주식수
지분율
주식수
지분율

지에스건설
최대주주
보통주
16,382,520
61.17
19,319,000
49.81
-

Ⅳ. 증권교부일 등

- 증자 등기 예정일: 2021년 05월 06일
- 상장 예정일: 2021년 05월 13일
- 상기 일정은 유관기관과의 업무 협의 및 진행상황에 따라 변경될 수 있습니다.

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 공고의 일자 및 방법

구 분
공고일자
공고방법

신주 발행 및
배정기준일(주주확정일) 공고
2021년 02월 05일
회사 인터넷 홈페이지
(http://www.xisnd.com)

모집가액 확정의 공고
2021년 04월 22일
회사 인터넷 홈페이지
(http://www.xisnd.com)

2. 증권신고서
- 전자문서: 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

3. 투자설명서
- 전자문서: 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
- 서면문서: 자이에스앤디㈜ - 서울특별시 중구 퇴계로 173
 한국투자증권㈜ - 서울특별시 영등포구 의사당대로 88

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
109,920,000,000
9,160
12,000,000
109,920,000,000
-

계
109,920,000,000
-
12,000,000
109,920,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
109,920,000,000
9,160
12,000,000
109,920,000,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
109,920,000,000
-
-
-
109,920,000,000

당사는 2018년 주택사업본부를 신설하여 주택 사업을 진행하고 있습니다. 당사의 주택 사업 중 도급이 아닌 자체 주택 개발 사업의 경우, 당사가 직접 건설부지를 매입하고 주택을 지어 입주자를 모집하여 분양하는 사업입니다. 당사는 금번 공모 자금을 해당 주택 개발 사업을 위한 토지 매입 운영 자금으로 사용 할 계획입니다.

[자금의 상세 사용목적]

(단위 : 백만원)

구분
상세현황
사용(예정)시기

2021년
2022년
2023년
합 계

운영자금
주택개발 사업을 위한 토지 매입
60,000
49,920
-
109,920

합 계
60,000
49,920
-
109,920

(자료: 당사 제시)

2021년의 경우, 총 2건의 토지 매입을 계획하고 있으며 약 600억원의 자금이 소요될 것으로 전망 됩니다. 2022년의 경우도 마찬가지로 총 2건의 토지 매입 계획이 예정 되어 있으며 금번 공모자금 중 약 499.2억원의 자금을 사용할 계획 입니다.

[토지 매입 자금 사용계획]

단위 : 백만원)

구분
프로젝트 성격
내 용
투자계획
합 계

2021년
2022년
2023년

Project A

도시형생활주택,오피스텔 등

토지 매입
30,000

-

-

30,000

Project B
도시형생활주택,오피스텔 등
토지 매입
30,000
-

-

30,000

Project C
도시형생활주택,오피스텔 등
토지 매입
-
30,000

-

30,000

Project D
도시형생활주택,오피스텔 등
토지 매입
-
19,920
-
19,920

합 계
60,000
49,920
-
109,920

(자료: 당사 제시)

상기 주택 개발 사업 토지 매입을 위한 운영자금의 금액 및 사용 시기는 상세 내역과 같이, 증권신고서 제출 전일 현재 예정된 각 프로젝트에 소요될 금액을 추정한 것으로서, 당사는 금번 유상증자를 통하여 조달하는 자금을 본 증권신고서에 기재한 사용목적에 어긋나지 않게 사용할 계획이나, 향후 실제 개발 과정에서 그 금액 또는 사용 시기가 변경될 수 있습니다. 또한, 주택 개발 관련 인허가 및 정부 규제 등 외부 요건에 의해 각 프로젝트가 중단 및 연기 될 시 상기 공모자금 사용 계획은 변동될 수 있습니다. 당사는 매 분기별 공시하는 당사의 정기보고서에 공모자금의 실제 사용내역 및 변동상황에 관하여 성실하게 공시할 예정입니다. 또한 자금의 조달 이후 실제 사용 시기까지 동 자금은 신용등급이 우량한 국내 제1, 2금융권 금융기관의 수시입출금 예금, 정기예금, MMF, MMDA 및 기타 금융상품 등 안정성을 확보할 수 있는 운용수단에 예치할 계획입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

8_신주인수권증서발행내역

신주인수권증서 발행내역

(단위 : 주)

청구일
발행시기
청구자
발행회사와의 관계
주식수

-
2021-04-02
국민은행
명의개서대리인
9,589,512

계
9,589,512

신주인수권증서에 의한 청약내역

(단위 : 주)

청약일
청약자
발행회사와의 관계
주식수

2021년 04월 27일
한국예탁결제원
-
9,301,977

-
직접청약
-
-

계
9,301,977

Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주

(단위 : 주)

신주인수권증서 청약 실권주
구주주 배정 단수주
실권주 및 단수주 총계

287,535
10,488
298,023

주) 구주주 배정 단수주: 구주주 최초배정주식수 9,600,000주에서 구주주들에게 실제로 배정되어 발행된 신주인수권증서의 합인 9,589,512주를 차감한 단수주

2. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주 처리내역 : 초과청약 배정

(단위 : 주)

신주인수권증서 청약 실권주
및 구주주 배정 단수주
초과청약 주식수
초과청약배정비율
비 고

298,023
1,054,875
1주당
0.2825197298주
초과청약 배정 후 단수주 5,982주를
대표주관회사인 한국투자증권(주)가 인수계약에 따라
자기 계산으로 인수