LG전자 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20210503)
제출인: LG전자

증권신고서(채무증권)
3.3
LG전자(주)

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2021년 05월 03일

회 사 명 :

LG전자 주식회사

대 표 이 사 :

배 두 용

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 여의대로 128 LG트윈타워

(전 화) 02-3777-1114

(홈페이지) http://www.lge.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 금융담당 (성 명) 이 현 규

(전 화) 02-3777-3442

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 04월 22일

제출일자
문서명
비고

2021년 04월 22일
증권신고서(채무증권)
최초제출

2021년 04월 28일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
기재정정

2021년 04월 28일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에
따른 발행조건 결정

2021년 05월 03일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
기준금리 결정에 따른 발행금리 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

LG전자㈜ 제98-1회 무기명식 이권부 무보증사채 
LG전자㈜ 제98-2회 무기명식 이권부 무보증사채
LG전자㈜ 제98-3회 무기명식 이권부 무보증사채
LG전자㈜ 제98-4회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 :

제98-1회

금 일천이백억원(\120,000,000,000)

제98-2회 금 칠백억원(\70,000,000,000)
제98-3회
금 이천삼백억원(\230,000,000,000)

제98-4회
금 일천일백억원(\110,000,000,000)

4. 정정사유 : 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정에 따른 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은

녹색으로 표시하였습니다.

요약정보
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

[회차 : 98-1]
이자율 : -
발행수익률 : -

주1) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 LG전자㈜ 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회차 : 98-2]
이자율 : -
발행수익률 : -

주1) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 LG전자㈜ 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회차 : 98-3]
이자율 : -
발행수익률 : -

주1) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 LG전자㈜ 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회차 : 98-4]
이자율 : -
발행수익률 : -

주1) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 3사 (키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 LG전자㈜ 15년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회차 : 98-1]
이자율 :
1.867
발행수익률 :
1.867

(삭제)

[회차 : 98-2]
이자율 :
2.098
발행수익률 :
2.098

(삭제)

[회차 : 98-3]
이자율 :
2.560
발행수익률 :
2.560

(삭제)

[회차 : 98-4]
이자율 :
2.879
발행수익률 :
2.879

(삭제)

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요

[회차 : 98-1]
발행수익률 : -
연리이자율 : -

주1) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 LG전자㈜ 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회차 : 98-2]
발행수익률 : -
연리이자율 : -

주1) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 LG전자㈜ 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회차 : 98-3]
발행수익률 : -
연리이자율 : -

주1) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 LG전자㈜ 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회차 : 98-4]
발행수익률 : -
연리이자율 : -

주1) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 3사 (키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 LG전자㈜ 15년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회차 : 98-1]
발행수익률 :

1.867

연리이자율 :

1.867

(삭제)

[회차 : 98-2]

발행수익률 :

2.098

연리이자율 :

2.098

(삭제)

[회차 : 98-3]

발행수익률 :

2.560

연리이자율 :

2.560

(삭제)

[회차 : 98-4]

발행수익률 :

2.879

연리이자율 :

2.879

(삭제)

Ⅱ. 증권의 주요 권리내용

1. 주요 권리내용

제98-1회 무보증사채 연리이자율 :
주1)
제98-2회 무보증사채 연리이자율 :
주2)

제98-3회 무보증사채 연리이자율 :
주3)
제98-4회 무보증사채 연리이자율 :
주4)

주1)
제98-1회 무보증사채:

본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 LG전자㈜ 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주2) 제98-2회 무보증사채:

본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 LG전자㈜ 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주3) 제98-3회 무보증사채:

본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 LG전자㈜ 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주4) 제98-4회 무보증사채:

본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 3사 (키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 LG전자㈜ 15년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다.

제98-1회 무보증사채 연리이자율 :

1.867

제98
-
2
회 무보증사채 연리이자율 :

2.0
9
8

제98-3회 무보증사채 연리이자율 :

2.560

제98-4회 무보증사채 연리이자율 :

2.879

(삭제)

　위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 04월 28일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.