한화 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20210430)
제출인: 한화

증권신고서(채무증권)
3.3
(주)한화

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2021년 04월 30일

회 사 명 :

주식회사 한화

대 표 이 사 :

김 승 모`

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 청계천로 86

(전 화) 02-729-1114

(홈페이지) http://www.hanwhacorp.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재경본부장 (성 명)서 광 명

(전 화) 02-729-1681

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 :

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2021년 04월 26일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2021년 04월 30일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
기재 정정

2021년 04월 30일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행조건 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 
(주)한화 제231-1회 무기명식 이권부 무보증 공모사채
(주)한화 제231-2회 무기명식 이권부 무보증 공모사채

3. 모집 또는 매출금액 : 
제231-1회 금 팔백오십억원(\85,000,000,000)
제231-2회 금 육백오십억원(\65,000,000,000)

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

표지
모집 또는 매출 총액
100,000,000,000원

모집 또는 매출 총액

150,000,000,000원

요약정보
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
1. 공모개요
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
3. 공모가격 결정방법
-
(주3) 추가 기재

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
5. 인수 등에 관한 사항
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
Ⅱ. 증권의 주요 권리내용

1. 주요 권리내용

(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
Ⅱ. 증권의 주요 권리내용
2. 사채관리계약에 관한사항
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
V. 자금의 사용목적
(주7) 정정 전
(주7) 정정 후

(주1) 정정 전

회차 :
231-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
70,000,000,000
모집(매출)총액
70,000,000,000

발행가액
70,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2024년 05월 07일

원리금
지급대행기관
(주)우리은행
한화기업영업지원팀
(사채)관리회사
현대차증권(주)

신용등급
(신용평가기관)
A+(안정적)/A+(안정적)
한국기업평가(주) / NICE신용평가(주)

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
-
2,500,000
25,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

인수
한화투자증권
-
1,500,000
15,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

인수
대신증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

인수
신영증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

인수
SK증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 05월 07일
2021년 05월 07일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
70,000,000,000

발행제비용
300,380,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 04월 12일 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 사채권을 발행하지 않으므로 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 05월 03일이며, 상장예정일은 2021년 05월 07일임.

주1) 본 사채는 2021년 04월 29일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.

주2) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제231-1회 및 제231-2회 무보증사채 권면(전자등록)총액은 합계 금 일천오백억원(\150,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 (주)한화 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~+0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 (주)한화 3년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~+0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

회차 :
231-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
30,000,000,000
모집(매출)총액
30,000,000,000

발행가액
30,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2026년 05월 07일

원리금
지급대행기관
(주)우리은행
한화기업영업지원팀
(사채)관리회사
현대차증권(주)

신용등급
(신용평가기관)
A+(안정적)/A+(안정적)
한국기업평가(주) / NICE신용평가(주)

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
-
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

인수
한화투자증권
-
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

인수
미래에셋증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

인수
신한금융투자
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 05월 07일
2021년 05월 07일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
30,000,000,000

발행제비용
148,420,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 04월 12일 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 사채권을 발행하지 않으므로 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 05월 03일이며, 상장예정일은 2021년 05월 07일임.

주1) 본 사채는 2021년 04월 29일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.

주2) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제231-1회 및 제231-2회 무보증사채 권면(전자등록)총액은 합계 금 일천오백억원(\150,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 (주)한화 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~+0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 (주)한화 5년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~+0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주1) 정정 후

회차 :
231-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
85,000,000,000
모집(매출)총액

85,000,000,000

발행가액

85,000,000,000

이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2024년 05월 07일

원리금
지급대행기관
(주)우리은행
한화기업영업지원팀
(사채)관리회사
현대차증권(주)

신용등급
(신용평가기관)
A+(안정적)/A+(안정적)
한국기업평가(주) / NICE신용평가(주)

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
-
2,500,000
25,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

인수
한화투자증권
-
1,500,000
15,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

인수
대신증권
-
1,500,000
15,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

인수
신영증권
-
1,500,000
15,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

인수
SK증권
-
1,500,000
15,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 05월 07일
2021년 05월 07일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금

85,000,000,000

발행제비용
352,880,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 04월 12일 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 사채권을 발행하지 않으므로 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 05월 03일이며, 상장예정일은 2021년 05월 07일임.

주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜한화 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.06%p를 가산한 이자율로 합니다.

회차 :
231-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
65,000,000,000
모집(매출)총액

65,000,000,000

발행가액

65,000,000,000

이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2026년 05월 07일

원리금
지급대행기관
(주)우리은행
한화기업영업지원팀
(사채)관리회사
현대차증권(주)

신용등급
(신용평가기관)
A+(안정적)/A+(안정적)
한국기업평가(주) / NICE신용평가(주)

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
-
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

인수
한화투자증권
-
1,500,000
15,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

인수
미래에셋증권
-
1,500,000
15,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

인수
신한금융투자
-
1,500,000
15,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 05월 07일
2021년 05월 07일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금

65,000,000,000

발행제비용
271,120,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 04월 12일 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 사채권을 발행하지 않으므로 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 05월 03일이며, 상장예정일은 2021년 05월 07일임.

주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜한화 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.05%p를 가산한 이자율로 합니다.

(주2) 정정 전

[회 차: 231-1]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증 공모사채

전자등록총액
70,000,000,000

할인율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
전자등록금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
70,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법
사채 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하며, 각 3개월분의 이자를 후지급한다. 이자지급기일이 은행휴업일인 경우에는 그 다음 영업일로 하고, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급하되, 동 연체대출 최고이율이 연체시점에 적용되는 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이자율을 적용한다.

이자지급 기한

2021년 08월 07일, 2021년 11월 07일, 2022년 02월 07일, 2022년 05월 07일,

2022년 08월 07일, 2022년 11월 07일, 2023년 02월 07일, 2023년 05월 07일,
2023년 08월 07일, 2023년 11월 07일, 2024년 02월 07일, 2024년 05월 07일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자
2021.04.21 / 2021.04.21

평가결과등급
A+(안정적) / A+(안정적)

상환방법 및 기한
"본 사채"의 원금은 2024년 05월 07일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 상환하고 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
(원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채 이자율을 적용한다.)

납 입 기 일
2021년 05월 07일

전 자 등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금 지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행 한화기업영업지원팀

회사고유번호
00254045

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 04월 12일 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 사채권을 발행하지 않으므로 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 05월 03일이며, 상장예정일은 2021년 05월 07일임.

주1) 본 사채는 2021년 04월 29일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.

주2) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제231-1회 및 제231-2회 무보증사채 권면(전자등록)총액은 합계 금 일천오백억원(\150,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 (주)한화 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~+0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 (주)한화 3년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~+0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회 차: 231-2]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증 공모사채

전자등록총액
30,000,000,000

할인율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
전자등록금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
30,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법
사채 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하며, 각 3개월분의 이자를 후지급한다. 이자지급기일이 은행휴업일인 경우에는 그 다음 영업일로 하고, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급하되, 동 연체대출 최고이율이 연체시점에 적용되는 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이자율을 적용한다.

이자지급 기한

2021년 08월 07일, 2021년 11월 07일, 2022년 02월 07일, 2022년 05월 07일,

2022년 08월 07일, 2022년 11월 07일, 2023년 02월 07일, 2023년 05월 07일,
2023년 08월 07일, 2023년 11월 07일, 2024년 02월 07일, 2024년 05월 07일,
2024년 08월 07일, 2024년 11월 07일, 2025년 02월 07일, 2025년 05월 07일,
2025년 08월 07일, 2025년 11월 07일, 2026년 02월 07일, 2026년 05월 07일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자
2021.04.21 / 2021.04.21

평가결과등급
A+(안정적) / A+(안정적)

상환방법 및 기한
"본 사채"의 원금은 2026년 05월 07일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 상환하고 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
(원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채 이자율을 적용한다.)

납 입 기 일
2021년 05월 07일

전 자 등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금 지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행 한화기업영업지원팀

회사고유번호
00254045

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 04월 12일 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 사채권을 발행하지 않으므로 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 05월 03일이며, 상장예정일은 2021년 05월 07일임.

주1) 본 사채는 2021년 04월 29일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.

주2) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제231-1회 및 제231-2회 무보증사채 권면(전자등록)총액은 합계 금 일천오백억원(\150,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 (주)한화 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~+0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 (주)한화 5년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~+0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주2) 정정 후

[회 차: 231-1]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증 공모사채

전자등록총액
85,000,000,000

할인율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
전자등록금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액

85,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법
사채 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하며, 각 3개월분의 이자를 후지급한다. 이자지급기일이 은행휴업일인 경우에는 그 다음 영업일로 하고, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급하되, 동 연체대출 최고이율이 연체시점에 적용되는 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이자율을 적용한다.

이자지급 기한

2021년 08월 07일, 2021년 11월 07일, 2022년 02월 07일, 2022년 05월 07일,

2022년 08월 07일, 2022년 11월 07일, 2023년 02월 07일, 2023년 05월 07일,
2023년 08월 07일, 2023년 11월 07일, 2024년 02월 07일, 2024년 05월 07일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자
2021.04.21 / 2021.04.21

평가결과등급
A+(안정적) / A+(안정적)

상환방법 및 기한
"본 사채"의 원금은 2024년 05월 07일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 상환하고 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
(원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채 이자율을 적용한다.)

납 입 기 일
2021년 05월 07일

전 자 등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금 지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행 한화기업영업지원팀

회사고유번호
00254045

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 04월 12일 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 사채권을 발행하지 않으므로 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 05월 03일이며, 상장예정일은 2021년 05월 07일임.

주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜한화 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.06%p를 가산한 이자율로 합니다.

[회 차: 231-2]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증 공모사채

전자등록총액
65,000,000,000

할인율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
전자등록금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액

65,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법
사채 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하며, 각 3개월분의 이자를 후지급한다. 이자지급기일이 은행휴업일인 경우에는 그 다음 영업일로 하고, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급하되, 동 연체대출 최고이율이 연체시점에 적용되는 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이자율을 적용한다.

이자지급 기한

2021년 08월 07일, 2021년 11월 07일, 2022년 02월 07일, 2022년 05월 07일,

2022년 08월 07일, 2022년 11월 07일, 2023년 02월 07일, 2023년 05월 07일,
2023년 08월 07일, 2023년 11월 07일, 2024년 02월 07일, 2024년 05월 07일,
2024년 08월 07일, 2024년 11월 07일, 2025년 02월 07일, 2025년 05월 07일,
2025년 08월 07일, 2025년 11월 07일, 2026년 02월 07일, 2026년 05월 07일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자
2021.04.21 / 2021.04.21

평가결과등급
A+(안정적) / A+(안정적)

상환방법 및 기한
"본 사채"의 원금은 2026년 05월 07일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 상환하고 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
(원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채 이자율을 적용한다.)

납 입 기 일
2021년 05월 07일

전 자 등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금 지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행 한화기업영업지원팀

회사고유번호
00254045

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 04월 12일 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 사채권을 발행하지 않으므로 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 05월 03일이며, 상장예정일은 2021년 05월 07일임.

주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜한화 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.05%p를 가산한 이자율로 합니다.

(주3) 추가 기재

다. 수요예측 결과

(1) 수요예측 참여 내역

[제231-1회]

(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사
(집합)
투자매매
중개업자
연기금, 운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적
유*
거래실적
무

건수
17
13
12
-
-
-
42

수량
1,950
2,750
1,700
-
-
-
6,400

경쟁율
2.79
3.93
2.43
-
-
-
9.14

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.
주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함
*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[제231-2회]

(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사
(집합)
투자매매
중개업자
연기금, 운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적
유*
거래실적
무

건수
-
19
5
-
-
-
24

수량
-
1,900
700
-
-
-
2,600

경쟁율
-
6.33
2.33
-
-
-
8.67

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.
주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함
*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(2) 수요예측 신청가격 분포

[제231-1회]

(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사(집합)
투자매매
중개업자
연기금, 운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-13
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
0.78%
50
0.78%
포함

-11
1
100
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
2
300
4.69%
350
5.47%
포함

-10
-
-
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
1
200
3.13%
550
8.59%
포함

-8
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
1.56%
650
10.16%
포함

-7
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.56%
750
11.72%
포함

-6
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
1.56%
850
13.28%
포함

-5
1
100
2
200
2
400
-
-
-
-
-
-
5
700
10.94%
1,550
24.22%
포함

-4
1
400
1
200
1
100
-
-
-
-
-
-
3
700
10.94%
2,250
35.16%
포함

-3
-
-
1

100

2

200

-
-
-
-
-
-
3
300
4.69%
2,550
39.84%
포함

-2
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.56%
2,650
41.41%
포함

-1
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
3.13%
2,850
44.53%
포함

0
1
100
1
50
1
100
-
-
-
-
-
-
3
250
3.91%
3,100
48.44%
포함

2
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
0.78%
3,150
49.22%
포함

3
3
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3
300
4.69%
3,450
53.91%
포함

4
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
1.56%
3,550
55.47%
포함

5
-
-
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
1
200
3.13%
3,750
58.59%
포함

7
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
0.78%
3,800
59.38%
포함

8
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.56%
3,900
60.94%
포함

10
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.56%
4,000
62.50%
포함

11
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.56%
4,100
64.06%
포함

15
-
-
1
500
-
-
-
-
-
-
-
-
1
500
7.81%
4,600
71.88%
포함

16
-
-
1
500
-
-
-
-
-
-
-
-
1
500
7.81%
5,100
79.69%
포함

17
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.56%
5,200
81.25%
포함

18
-
-
1
500
-
-
-
-
-
-
-
-
1
500
7.81%
5,700
89.06%
포함

20
-
-
1
300
-
-
-
-
-
-
-
-
1
300
4.69%
6,000
93.75%
포함

28
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.56%
6,100
95.31%
포함

30
-
-
2
300
-
-
-
-
-
-
-
-
2
300
4.69%
6,400
100.00%
포함

합계
17
1,950
13
2,750
12
1,700

-
-
-
-
42
6,400
100.00%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함
*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[제231-2회]

(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사(집합)
투자매매
중개업자
연기금, 운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-12
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.85%
100
3.85%
포함

-11
-
-
2
100
-
-
-
-
-
-
-
-
2
100
3.85%
200
7.69%
포함

-9
-
-
3
150
-
-
-
-
-
-
-
-
3
150
5.77%
350
13.46%
포함

-8
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
1.92%
400
15.38%
포함

-6
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
1.92%
450
17.31%
포함

-5
-
-
1
100
1
200
-
-
-
-
-
-
2
300
11.54%
750
28.85%
포함

-1
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
1.92%
800
30.77%
포함

0
-
-
1
50
1
100
-
-
-
-
-
-
2
150
5.77%
950
36.54%
포함

1
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
1.92%
1,000
38.46%
포함

4
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
3.85%
1,100
42.31%
포함

7
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
3.85%
1,200
46.15%
포함

17
-
-
2
500
-
-
-
-
-
-
-
-
2
500
19.23%
1,700
65.38%
포함

20
-
-
1
300
-
-
-
-
-
-
-
-
1
300
11.54%
2,000
76.92%
포함

23
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
1.92%
2,050
78.85%
포함

25
-
-
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
1
200
7.69%
2,250
86.54%
포함

28
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.85%
2,350
90.38%
포함

29
-
-
2
250
-
-
-
-
-
-
-
-
2
250
9.62%
2,600
100.00%
포함

합계
-
-
19
1,900
5
700
-
-
-
-
-
-
24
2,600
100.00%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함
*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

3) 수요예측 상세 분포 현황

[제231-1회]

(단위: bp, 억원)

수요예측참여자
-13
-11
-10
-8
-7
-6
-5
-4
-3
-2
-1
0
2
3
4
5
7
8
10
11
15
16
17
18
20
28
30
합계

기관투자자1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50

기관투자자2
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자3
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자4
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자5
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자6
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자7
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자8
-
-
-
-
-
-
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300

기관투자자9
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자10
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자11
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자12
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자13
-
-
-
-
-
-
-
400
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
400

기관투자자14
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자15
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자16
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자17
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자18
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자19
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자21
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자22
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자23
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자24
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50

기관투자자25
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50

기관투자자26
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자27
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자28
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자29
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자31
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50

기관투자자32
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자33
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자34
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자35
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500
-
-
-
-
-
-
500

기관투자자36
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500
-
-
-
-
-
500

기관투자자37
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
100

기관투자자38
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500
-
-
-
500

기관투자자39
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300
-
-
300

기관투자자40
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
100

기관투자자41
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
200

기관투자자42
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
100

합계
50
300
200
100
100
100
700
700
300
100
200
250
50
300
100
200
50
100
100
100
500
500
100
500
300
100
300
6,400

누적합계
50
350
550
650
750
850
1,550
2,250
2,550
2,650
2,850
3,100
3,150
3,450
3,550
3,750
3,800
3,900
4,000
4,100
4,600
5,100
5,200
5,700
6,000
6,100
6,400
-

[제231-2회]

(단위: bp, 억원)

수요예측 참여자
-12
-11
-9
-8
-6
-5
-1
0
1
4
7
17
20
23
25
28
29
합계

기관투자자1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자2
-
50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50

기관투자자3
-
50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50

기관투자자4
-
-
50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50

기관투자자5
-
-
50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50

기관투자자6
-
-
50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50

기관투자자7
-
-
-
50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50

기관투자자8
-
-
-
-
50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50

기관투자자9
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자10
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자11
-
-
-
-
-
-
50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50

기관투자자12
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자13
-
-
-
-
-
-
-
50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50

기관투자자14
-
-
-
-
-
-
-
-
50
-
-
-
-
-
-
-
-
50

기관투자자15
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자16
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자17
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300
-
-
-
-
-
300

기관투자자18
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
200

기관투자자19
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300
-
-
-
-
300

기관투자자20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50
-
-
-
50

기관투자자21
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
200

기관투자자22
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
100

기관투자자23
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
150
150

기관투자자24
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
100

합계
100
100
150
50
50
300
50
150
50
100
100
500
300
50
200
100
250
2,600

누적합계
100
200
350
400
450
750
800
950
1,000
1,100
1,200
1,700
2,000
2,050
2,250
2,350
2,600
-

라. 유효수요의 범위 및 산정 근거

구분
내용

공모희망금리
[제231-1회]
본 사채의 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)한화 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[제231-2회]
본 사채의 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)한화 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

유효수요의 정의
공모금리 결정 시 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 참여물량

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 산정 근거
[수요예측 신청현황]

[제231-1회]
-총 참여신청금액: 6,400억원
-총 참여신청범위: -0.13%p ~ +0.30%p
-총 참여신청 건수: 42건
-공모희망금리 내 참여신청건수: 42건
-공모희망금리 내 참여신청금액: 6,400억원

[제231-2회]
-총 참여신청금액: 2,600억원
-총 참여신청범위: -0.12%p ~ +0.29%p
-총 참여신청 건수: 24건
-공모희망금리 내 참여신청건수: 24건
-공모희망금리 내 참여신청금액: 2,600억원

본 채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 대표주관회사가 협의하여 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 대표주관회사와 발행회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였고, 공모희망금리밴드 상단 이내로 참여한 건을 유효수요로 정의하였습니다. 발행회사와 대표주관회사의 합의를 통하여 발행조건을 결정하였습니다.

최종 발행금리 결정에 대한 수요예측 결과의 반영 내용

본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다.

- 본사채의 발행금리

[제231-1회]
제231-1회의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)한화 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.06%p.를 가산한 이자율.

[제231-2회]
제231-2회의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)한화 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.05%p.를 가산한 이자율.

(주4) 정정 전

가. 사채의 인수

[ 제 231-1회 ]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표

KB증권㈜

00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
25,000,000,000
0.25
총액인수

인수
한화투자증권㈜
00148610
서울특별시 영등포구 여의대로 56
15,000,000,000
0.25
총액인수

인수
대신증권㈜
00110893
서울특별시 중구 삼일대로 343
10,000,000,000
0.25
총액인수

인수
신영증권㈜
00136721
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16
10,000,000,000
0.25
총액인수

인수
SK증권㈜
00131850
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31
10,000,000,000
0.25
총액인수

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 "대표주관회사"와의 협의에 의해 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

[ 제 231-2회 ]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표

KB증권㈜

00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
5,000,000,000
0.25
총액인수

인수
한화투자증권㈜
00148610
서울특별시 영등포구 여의대로 56
5,000,000,000
0.25
총액인수

인수
미래에셋증권㈜
00111722
서울특별시 중구 을지로5길 26
10,000,000,000
0.25
총액인수

인수
신한금융투자㈜
00138321
서울특별시 영등포구 여의대로 70
10,000,000,000
0.25
총액인수

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 "대표주관회사"와의 협의에 의해 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

나. 사채의 관리 

[ 제 231-1,2 회 ]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

현대차증권(주)
00137997
서울시 영등포구 국제금융로2길 32
100,000,000,000
5,000,000
-

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(주4) 정정 후

가. 사채의 인수

[ 제 231-1회 ]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표

KB증권㈜

00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
25,000,000,000
0.25
총액인수

인수
한화투자증권㈜
00148610
서울특별시 영등포구 여의대로 56
15,000,000,000
0.25
총액인수

인수
대신증권㈜
00110893
서울특별시 중구 삼일대로 343
15,000,000,000
0.25
총액인수

인수
신영증권㈜
00136721
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16
15,000,000,000
0.25
총액인수

인수
SK증권㈜
00131850
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31
15,000,000,000
0.25
총액인수

[ 제 231-2회 ]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표

KB증권㈜

00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
20,000,000,000
0.25
총액인수

인수
한화투자증권㈜
00148610
서울특별시 영등포구 여의대로 56
15,000,000,000
0.25
총액인수

인수
미래에셋증권㈜
00111722
서울특별시 중구 을지로5길 26
15,000,000,000
0.25
총액인수

인수
신한금융투자㈜
00138321
서울특별시 영등포구 여의대로 70
15,000,000,000
0.25
총액인수

나. 사채의 관리 

[ 제 231-1,2 회 ]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

현대차증권(주)
00137997
서울시 영등포구 국제금융로2길 32
150,000,000,000
5,000,000
-

(주5) 정정 전

1. 일반적인 사항

(단위 : 억원)

회차
금액
이자율
만기일
옵션관련사항

제231-1회 무보증사채
700
주3)
2024년 05월 07일
-

제231-2회 무보증사채
300
주4)
2026년 05월 07일
-

주1) 본 사채는 2020년 04월 29일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.
주2) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제231-1회 및 제231-2회 무보증사채 권면(전자등록)총액은 합계 금 일천오백억원(\150,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.
주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 (주)한화 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~+0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 (주)한화 3년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~+0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.
주4) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 (주)한화 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~+0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 (주)한화 5년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~+0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주5) 정정 후

1. 일반적인 사항

(단위 : 억원)

회차
금액
이자율
만기일
옵션관련사항

제231-1회 무보증사채
850
주1)
2024년 05월 07일
-

제231-2회 무보증사채
650
주2)
2026년 05월 07일
-

주1) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜한화 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.06%p를 가산한 이자율로 합니다.
주2) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜한화 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.05%p를 가산한 이자율로 합니다.

(주6) 정정 전

(전략)

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[ 제 231-1,2 회 ]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

현대차증권(주)
00137997
서울시 영등포구 국제금융로2길 32
100,000,000,000
5,000,000
-

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(후략)

(주6) 정정 후

(전략)

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[ 제 231-1,2 회 ]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

현대차증권(주)
00137997
서울시 영등포구 국제금융로2길 32
150,000,000,000
5,000,000
-

(후략)

(주7) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달 금액

[회 차 : 231-1]

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
70,000,000,000

발행제비용(2)
300,380,000

순수입금[(1)-(2)]
69,699,620,000

(주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[회 차 : 231-2]

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
30,000,000,000

발행제비용(2)
148,420,000

순수입금[(1)-(2)]
29,851,580,000

(주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[회 차 : 231-1]

(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
49,000,000
발행가액 × 0.07%

대표주관수수료
7,000,000
발행가액 × 0.01%

인수수수료
175,000,000
인수총액 × 0.25%

사채관리수수료
2,500,000
정액지급

신용평가수수료
56,000,000
신용평가사별 수수료(VAT 별도)

ESG인증수수료
10,000,000

신용평가사별 수수료(VAT 별도)

상장수수료
0
(주2)

상장연부과금
0
(주2)

전자등록수수료
500,000
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

원리금지급대행수수료
360,000
정액지급

표준코드발급수수료
20,000
건당 2만원

합 계
300,380,000
-

[회 차 : 231-2]

(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
21,000,000
발행가액 × 0.07%

대표주관수수료
3,000,000
발행가액 × 0.01%

인수수수료
75,000,000
인수총액 × 0.25%

사채관리수수료
2,500,000
정액지급

신용평가수수료
36,000,000
신용평가사별 수수료(VAT 별도)

ESG인증수수료
10,000,000

신용평가사별 수수료(VAT 별도)

상장수수료
0
(주2)

상장연부과금
0
(주2)

전자등록수수료
300,000
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

원리금지급대행수수료
600,000
정액지급

표준코드발급수수료
20,000
건당 2만원

합 계
148,420,000
-

(주1) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.

(주2) 금번 당사가 발행하는 제231-1회 및 제231-2회 무보증사채는 녹색채권이므로, 한국거래소의 녹색채권 등 사회책임투자채권 발행 및 상장 활성화를 위한 상장수수료 및 연부과금 면제 정책에 따라 상장수수료 및 상장연부과금이 면제됩니다.

(주3) 세부내역

- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조

- 대표주관수수료: 발행사와 대표주관사 협의

- 인수수수료: 발행사와 인수단 협의

- 사채관리수수료: 발행사와 사채관리회사 협의

- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료

- ESG인증수수료 : ESG인증평가사 협의

- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙

- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙

- 전자등록수수료 : 주식ㆍ사채등의 전자등록업무 규정 시행세칙

- 표준코드발급수수료 : 표준코드 발급 건당 2만원(한국거래소)

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

회차 :
231-1
(기준일 :
2021년 04월 23일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
70,000,000,000
-
-
70,000,000,000

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.

주2) 상기 금액은 예정금액이며, 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.

회차 :
231-2
(기준일 :
2021년 04월 23일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
30,000,000,000
-
-
30,000,000,000

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.

주2) 상기 금액은 예정금액이며, 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.

나. 자금의 세부 사용 내용 

금번 당사가 발행하는 제231-1회 및 제231-2회 무보증사채 발행자금은 채무상환자금으로 사용할 계획입니다. 아래 표를 참고하시기 바랍니다.

[ 채무상환자금 세부 사용 내역 ]

(단위 : 원, %)

구분
발행일
만기일
이자율
발행금액
차환대상금액

신한은행
2021.02.24
2021.05.22
1.890
30,000,000,000
30,000,000,000

산업은행
2021.02.24
2021.05.24
1.840
50,000,000,000
50,000,000,000

대구은행
2021.02.24
2021.05.24
1.810
10,000,000,000
10,000,000,000

수협은행
2021.02.25
2021.05.24
1.870
10,000,000,000
10,000,000,000

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.
주2) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용 예정입니다.

※ 금번 당사가 발행하는 제231-1회 및 제231-2회 무보증사채는 국제자본시장협회(International Capital Markets Association, 이하 'ICMA')에서 제정한 '녹색채권 원칙'(Green Bond Principles, 이하 'GBP') 및 대한민국 환경부의 '녹색채권 가이드라인'에 정의 및 규정된 방법론을 준수하여 발행되는 '녹색채권(Green Bond)'입니다. 금번 당사가 발행하는 녹색채권은 2021년 3월 완료된 한화솔루션(주)의 유상증자 참여에 소요된 자금의 차환에 사용될 예정입니다. 한화솔루션(주)는 유상증자를 통해 조달한 자금으로 태양광 모듈 생산 및 태양광 발전과 수소 사업(생산, 저장 및 유통)에 투자할 예정입니다. 한화솔루션(주)가 유상증자를 통해 조달한 자금의 세부 사용내역은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시된 증권신고서(지분증권) 또는 투자설명서를 참고하여 주시기 바랍니다.

당사는 'ICMA'의 'GBP' 및 환경부의 '녹색채권 가이드라인'의 권고 사항을 준수하기 위한 당사의 녹색채권 관리체계에 대해 한국기업평가 및 NICE신용평가로부터 인증보고서를 획득하였으며, 이와 같은 사실을 투자자분들께 안내해 드리기 위하여 본 녹색채권에 대한 '인증평가 보고서' 및 당사의 'ESG 채권 표준 관리체계'는 기타 공시첨부서류 형태로 본 증권신고서 제출시 첨부서류로 공시하였습니다.

다. 증액시 추가 조달자금의 사용목적

수요예측을 통해 최대 1,500억원까지 증액 발행 시, 증액분에 대해서 채무상환자금으로 사용할 예정이며 상세 사항은 아래와 같습니다.

[ 증액시 운영자금 세부 사용 내역]

(단위 : 원, %)

구분
발행일
만기일
이자율
발행금액
차환대상금액

신한은행
2021.02.24
2021.05.24
1.720
20,000,000,000
20,000,000,000

우리은행
2021.02.25
2021.05.24
1.980
30,000,000,000
30,000,000,000

주) 수요예측을 통해 증액이 결정되어 추가 조달이 가능할 경우, 금번 사채 발행일로부터 대금 지급 전까지 남은 기간 동안은 단기운용상품 등을 통해 단기 운용할 예정입니다.

(주7) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달 금액

[회 차 : 231-1]

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
85,000,000,000

발행제비용(2)

352,880,000

순수입금[(1)-(2)]
84,647,120,000

(주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[회 차 : 231-2]

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
65,000,000,000

발행제비용(2)

271,120,000

순수입금[(1)-(2)]
64,728,880,000

(주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[회 차 : 231-1]

(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
59,500,000
발행가액 × 0.07%

대표주관수수료
8,500,000
발행가액 × 0.01%

인수수수료
212,500,000
인수총액 × 0.25%

사채관리수수료
2,500,000
정액지급

신용평가수수료
59,000,000
신용평가사별 수수료(VAT 별도)

ESG인증수수료
10,000,000

신용평가사별 수수료(VAT 별도)

상장수수료
0
(주2)

상장연부과금
0
(주2)

전자등록수수료
500,000
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

원리금지급대행수수료
360,000
정액지급

표준코드발급수수료
20,000
건당 2만원

합 계
352,880,000
-

[회 차 : 231-2]

(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
45,500,000
발행가액 × 0.07%

대표주관수수료
6,500,000
발행가액 × 0.01%

인수수수료
162,500,000
인수총액 × 0.25%

사채관리수수료
2,500,000
정액지급

신용평가수수료
43,000,000
신용평가사별 수수료(VAT 별도)

ESG인증수수료
10,000,000

신용평가사별 수수료(VAT 별도)

상장수수료
0
(주2)

상장연부과금
0
(주2)

전자등록수수료
500,000
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

원리금지급대행수수료
600,000
정액지급

표준코드발급수수료
20,000
건당 2만원

합 계
271,120,000
-

(주1) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.

(주2) 금번 당사가 발행하는 제231-1회 및 제231-2회 무보증사채는 녹색채권이므로, 한국거래소의 녹색채권 등 사회책임투자채권 발행 및 상장 활성화를 위한 상장수수료 및 연부과금 면제 정책에 따라 상장수수료 및 상장연부과금이 면제됩니다.

(주3) 세부내역

- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조

- 대표주관수수료: 발행사와 대표주관사 협의

- 인수수수료: 발행사와 인수단 협의

- 사채관리수수료: 발행사와 사채관리회사 협의

- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료

- ESG인증수수료 : ESG인증평가사 협의

- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙

- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙

- 전자등록수수료 : 주식ㆍ사채등의 전자등록업무 규정 시행세칙

- 표준코드발급수수료 : 표준코드 발급 건당 2만원(한국거래소)

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

회차 :
231-1
(기준일 :

2021년 04월
29일

)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
85,000,000,000
-
-
85,000,000,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.

<문구 삭제>

회차 :
231-2
(기준일 :

2021년 04월
29일

)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
65,000,000,000
-
-
65,000,000,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.

<문구 삭제>

나. 자금의 세부 사용 내용 

금번 당사가 발행하는 제231-1회 및 제231-2회 무보증사채 발행자금은 채무상환자금으로 사용할 계획입니다. 아래 표를 참고하시기 바랍니다.

[ 채무상환자금 세부 사용 내역 ]

(단위 : 원, %)

구분
발행일
만기일
이자율
발행금액
차환대상금액

신한은행
2021.02.24
2021.05.22
1.890
30,000,000,000
30,000,000,000

산업은행
2021.02.24
2021.05.24
1.840
50,000,000,000
50,000,000,000

대구은행
2021.02.24
2021.05.24
1.810
10,000,000,000
10,000,000,000

수협은행
2021.02.25
2021.05.24
1.870
10,000,000,000
10,000,000,000

신한은행
2021.02.24
2021.05.24
1.720
20,000,000,000
20,000,000,000

우리은행
2021.02.25
2021.05.24
1.980
30,000,000,000
30,000,000,000

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.
주2) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용 예정입니다.

※ 금번 당사가 발행하는 제231-1회 및 제231-2회 무보증사채는 국제자본시장협회(International Capital Markets Association, 이하 'ICMA')에서 제정한 '녹색채권 원칙'(Green Bond Principles, 이하 'GBP') 및 대한민국 환경부의 '녹색채권 가이드라인'에 정의 및 규정된 방법론을 준수하여 발행되는 '녹색채권(Green Bond)'입니다. 금번 당사가 발행하는 녹색채권은 2021년 3월 완료된 한화솔루션(주)의 유상증자 참여에 소요된 자금의 차환에 사용될 예정입니다. 한화솔루션(주)는 유상증자를 통해 조달한 자금으로 태양광 모듈 생산 및 태양광 발전과 수소 사업(생산, 저장 및 유통)에 투자할 예정입니다. 한화솔루션(주)가 유상증자를 통해 조달한 자금의 세부 사용내역은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시된 증권신고서(지분증권) 또는 투자설명서를 참고하여 주시기 바랍니다.

당사는 'ICMA'의 'GBP' 및 환경부의 '녹색채권 가이드라인'의 권고 사항을 준수하기 위한 당사의 녹색채권 관리체계에 대해 한국기업평가 및 NICE신용평가로부터 인증보고서를 획득하였으며, 이와 같은 사실을 투자자분들께 안내해 드리기 위하여 본 녹색채권에 대한 '인증평가 보고서' 및 당사의 'ESG 채권 표준 관리체계'는 기타 공시첨부서류 형태로 본 증권신고서 제출시 첨부서류로 공시하였습니다.

위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 04월 26일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.