드림어스컴퍼니 — 주요사항보고서(유상증자결정) (20210430)
제출인: 드림어스컴퍼니

주요사항보고서(유상증자결정)
2.3
(주)드림어스컴퍼니

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2021 년 04 월 30 일

회 사 명 :
주식회사 드림어스컴퍼니

대 표 이 사 :
이 기 영

본 점 소 재 지 :
서울특별시 서초구 강남대로 311 한화생명보험빌딩

(전 화) 02-3019-1800

(홈페이지)http://www.dreamuscompany.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원그룹장
(성 명) 김 진 수

(전 화) 02-3019-1800

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
-

기타주식 (주)
13,135,673

2. 1주당 액면가액 (원)
500

3. 증자전 
 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
56,859,847

기타주식 (주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
40,000,001,417

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권
취득자금 (원)
30,000,000,000

기타자금 (원)
-

5. 증자방식
제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거

제9조 [주식의 종류]
회사는 기명식 보통주식과 기명식 종류주식을 발행할 수 있다.

제9조의2 [우선주식의 수와 내용]

① 이 회사는 의결권이 있는 우선주식 또는 의결권이 없는 우선주식을 발행할 수 있다. 우선주식의 의결권 유무는 발행 시 이사회가 정한다.

② 우선주식에 대해서는 액면금액을 기준으로 하여 연 9% 이상 25% 이내에서 발행 시에 이사회에서 우선배당률을 정한다.

③ 우선주식의 발행 시 이사회는, 우선주식에 대하여 배당을 하고 보통주식에 대하여 우선주식과 동액의 배당을 한 후, 잔여배당가능이익이 있으면 우선주식에 대하여 보통주식과 동등한 비율로 배당을 할 수 있다고 정할 수 있다.

④ 우선주식의 발행 시 이사회는, 우선주식에 대하여 소정의 배당을 하지 못한 사업연도가 있는 경우 다음 사업 년도의 배당 시에 미 배당 분을 누적하여 우선주식에게 보통주에 대한 배당에 우선하여 배당할 수 있다고 정할 수 있다.

⑤ 무의결권 우선주식의 주주는 우선주식에 대하여 소정의 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료 시까지 의결권을 갖는다.

⑥ 회사는 발행 시 이사회 결의로써 회사의 잔여재산의 분배에 관하여 보통주식에 우선하여 잔여재산의 분배를 받을 수 있는 우선주식을 발행할 수 있다.

⑦ 회사가 증자를 실시하는 경우, 우선주식에 대한 신주의 배정은 유상증자의 경우에는 보통주식으로, 무상증자의 경우에는 그와 같은 종류의 주식으로 하고, 주식배당의 경우에는 보통주식의 주주들이 배당 받는 주식과 동일한 주식으로 배당 받는다. 단, 특정의 우선주 발행 시 이사회의 결의로 당해 우선주에 대하여는 유/무상증자 내지 주식배당의 경우에 당해 우선주와 동일한 종류의 우선주를 배정 내지 배당 받을 수 있음을 정할 수 있다.

⑧ 우선주식의 존속기간은 발행일로부터 10년 이내에서 발행 시에 이사회가 존속기간을 정하며 그 존속기간 만료와 동시에 보통주식으로 전환한다. 다만, 위 기간 중 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 소정의 배당이 완료될 때까지 그 기간은 연장된다.

⑨ 전 항의 기간만료로 보통주식으로 전환되는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제13조의 규정을 준용한다.

제9조의3 [전환주식]
① 회사는 25,000,000주의 범위 내에서 이사회의 결의에 따라 보통주식으로 전환할 수 있는 권리를 부여하는 우선주식을 발행할 수 있다.
② 전환으로 인하여 발행할 보통주식의 총수는 전환되는 우선주식의 총수와 동수로 한다. 다만 합병, 주식의 병합 및 분할, 주식교환, 주식 배당 또는 추가적인 주식의 발행 등 전환우선주 보유자의 권리를 보호하기 위하여 전환가격의 조정이 필요한 경우, 전환권 행사로 발행할 보통주식의 총수는 관계 법령이 허용하는 범위 안에서 그 발행시 이사회가 통상적이고 합리적인 주주권의 희석방지관례를 감안하여 정하는 희석방지 조항에 의하여 조정될 수 있다.
③ 전환주식의 존속기간은 발행일로부터 10년 이내의 범위 내에서 발행 시의 이사회 결의로 정하며, 전환권을 행사할 수 있는 기간은 최초발행일 이후부터 존속기간 만료 전일까지의 기간의 범위 내에서 관계 법령에 따라 전환주식 발행 시 이사회가 정한다.

④ 전환주식이 발행된 당해 회계연도에 대한 배당은 일할 배당에 의하고, 전환으로 인하여 발행할 보통주식에 대한 배당과 관련하여서는 제13조를 준용한다.

주식의 내용
기명식 전환우선주식

기타
-

전환에 관한 사항
전환조건
(전환비율 변동여부 포함)
전환가격: 발행가액과 동일
전환비율: 1 대 1
전환가격 조정 사항: '20. 기타 투자판단에 참고할 사항' 참조

전환청구기간
2022.06.16 ~ 2031.06.15

전환으로 발행할
주식의 종류
(주)드림어스컴퍼니 기명식 보통주

전환으로 발행할
주식수
13,135,673

의결권에 관한 사항
우선주 1주당 1의결권

이익배당에 관한 사항
본건 주식은 참가적, 비누적적 우선주로 본건 주식의 주주는 본 건 우선주식을 보유하는 동안 액면금액 기준 연 9%의 배당을 받는다.

기타 약정사항
(주주간 약정 및 재무약정 사항 등)
'20. 기타 투자판단에 참고할 사항' 참조

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
-

기타주식 (원)
5,329

7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
5%

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
정관 제11조 [신주인수권]

9. 납입일
2021년 06월 15일

10. 신주의 배당기산일
2021년 01월 01일

11. 신주권교부예정일
2021년 06월 16일

12. 신주의 상장 예정일
-

13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
아니오

- 현물출자가 있는지 여부
아니오

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 
 있는지 여부
해당없음

- 납입예정 주식의
 현물출자 가액
현물출자가액(원)
-

당사 최근사업연도 
자산총액 대비(%)
-

- 납입예정 주식수
-

14. 우회상장 요건 충족여부
해당없음

15. 이사회결의일(결정일)
2021년 04월 30일

- 사외이사
 참석여부
참석 (명)
1

불참 (명)
0

- 감사(감사위원) 참석여부
불참

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
전매제한조치
(한국예탁결제원 의무보유 1년)

18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
해당여부
아니오

시작일
-

종료일
-

19. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

1
) 신주의 발행가액 산정근거

'증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제5-18조 제2항에 의하여 본건 주식 발행을 위한 이사회 결의일 전일을 기산일로 하여 보통주의 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가액을 기준주가로 하여 할인율 [5]%를 적용하여 산정하였습니다.

2) 발행가액산정

구분
총 거래량(주)
총 거래대금(원)

ⓐ 1개월 가중산술평균주가
(거래일 기준 2021.03.30 ~ 2021.04.29)
6,206.50원
19,589,903
121,584,716,550

ⓑ 1주일 가중산술평균주가
(거래일 기준 2021.04.23 ~ 2021.04.29)
5,714.94원
1,734,690
9,913,643,320

ⓒ 최근일 가중산술평균주가
(거래일 기준 2021.04.29)
5,608.48원
257,073
1,441,788,680

ⓓ 산술평균
5,843.31원
(ⓐ+ⓑ+ⓒ) / 3

ⓔ 최근일 가중산술평균주가
(거래일 기준 2021.04.29)
5,608.48원
-

기준주가
5,608.48원
Min(ⓓ,ⓔ)

할인율
-
5%

발행가액
5,329원
원 단위 절상

주) 주가 자료: 한국거래소(http://www.krx.co.kr)

3)
주식의 내용

본건 주식은 배당 및 청산시의 잔여재산분배에 있어 보통주식에 대해 우선권이 있고, 전환에 관하여 특수한 정함이 있는 전환주식이며, 의결권이 있는 우선주식이다.

4) 의결권에 관한 사항

본건 주식 1주당 1개의 의결권을 갖는다. 또한 본건 주식이 보통주식으로 전환되는 경우, 전환 후의 보통주식은 1주당 1개의 의결권을 갖는다.

5) 신주인수권에 관한 사항

본건 주식은 신주인수권이 있으며, 주식배당 또는 무상증자의 경우에는 본건 주식과 같은 종류의 전환우선주식으로, 주주배정방식의 유상증자의 경우에는 회사가 발행하기로 한 주식으로 배정받을 권리가 있다.

6) 배당금에 관한 사항

(1) 우선배당률: 본건 주식의 우선배당률은 본건 주식 1주당 액면금액 기준 연[9]%로 한다.
(2) 배당의 종류(참가적, 비누적적)
① (i) 먼저 본건 주식의 각 주에 대하여 전 항에 의한 우선배당률에 따른 배당금에 따른 우선배당을 하고 보통주식의 각 주에 대하여 본건 주식 각 주와 동액의 배당을 한 후, (ii) 배당 예정 금액에 잔여이익이 있으면 본건 주식과 보통주식에 대하여 각 주당 동등한 비율로 배당한다. 다만, 보다 명확하게 하기 위하여, 본 항은 회사가 본건 주식 또는 보통주식에 대하여 배당가능이익이 있을 때 반드시 배당을 하여야 할 의무가 있는 것으로 해석되지 아니한다. 즉, 회사는 법령을 위반하지 않는 범위 내에서 배당 여부 및 배당 예정 금액을 자유롭게 선택할 수 있으며 다만 회사가 배당을 하는 경우에는 전 항에 따른 우선배당률을 적용하여 본건 주식에 우선배당을 하여야 한다.
② 본건 주식에 대하여 특정 사업연도에 우선배당률에 따른 배당금 전부 또는 일부가 지급되지 아니할 경우, 해당 사업연도의 말일에 해당 미배당분에 관한 우선주주의 권리는 소멸하고 다음 사업연도로 이연되지 아니한다.

7

) 전환에 관한 사항

(1) 전환청구기간: 발행일로부터 1년이 경과한 날의 다음 날부터 발행일로부터 10년이 경과하는 날까지
(2) 전환비율 및 전환가액

① 본건 주식의 보통주식으로의 전환비율은 원칙적으로 본건 주식 1주당 보통주식 1주로 한다. 최초 전환가액은 본 계약에 따른 1주당 발행가액으로 하되, 이는 본 항의 규정에 따라 조정된다. 명확히 하기 위하여, 본 항의 조정 사유가 수차례 발생하는 경우 하나의 사유로 조정된 가액을 기준으로 다시 수차에 걸쳐 조정되며, 어떠한 경우에도 조정된 전환가격은 조정 전 전환가격을 상회할 수 없다.

② 회사는 보통주식의 가격이 하락할 경우, 본건 주식의 발행일로부터 3개월이 경과한 날 이후부터 매 3개월("전환가액 조정일")마다 본건 주식의 전환가액을 조정하되, 전환가액 조정일의 전일을 기산일로 하여 산정한 회사 보통주식의 최근 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 직전 전환가액보다 낮은 경우에는 둘 중에 낮은 금액으로 전환가액을 조정하며, 원 단위 미만은 절상한다. 단, 본 호에 의한 전환가액의 조정한도는 발행 시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 70% 이상이어야 한다.
③ 회사가 투자자의 전환 청구 전에 그 당시의 본건 주식의 전환가액(전환가액이 조정된 경우에는 그 조정된 전환가액, 이하 같음)을 하회하는 발행가액으로 유상증자(주식교환을 위한 유상증자의 경우를 포함하며, 이 경우 교환가액을 발행가액으로 봄, 이하 본 항에서 같음)를 하거나 전환가액을 하회하는 전환 또는 행사가액으로 전환사채, 신주인수권부사채, 전환주식, 신주인수권의 부여, 스톡옵션 부여 기타 주식연계증권의 발행 등 주식을 인수할 권리를 표창하는 일체의 주식연계증권 등을 발행하는 경우 기타 이와 유사한 상황이 발생하는 경우로서 본건 주식의 지분율이 희석될 수 있는 요인이 발생한 경우, 당해 증권 발행시의 발행가액, 전환가액 또는 행사가액으로 본건 주식의 전환가액을 조정한다.
④ 회사의 분할, 합병, 분할합병, 포괄적 주식교환, 포괄적 주식이전 또는 자본의 감소("합병 등")가 이루어지는 경우 그러한 합병 등의 직전에 본건 주식이 보통주식으로 전환되었다면 전환 간주된 보통주식에 분배되었을 수량의 회사(또는 합병 등에 있어서의 승계회사, 모회사 등)의 주식, 기타 재산을 수령할 수 있도록 전환가액은 조정되며, 회사는 그러한 합병 등 절차의 일환으로 그와 같은 조정에 필요한 조치를 취하여야 하고 그러한 조치 없이 합병 등을 하여서는 아니된다.
⑤ 본건 주식이 분할 또는 병합되는 경우에는, 본건 주식의 전환가액은 그 분할 또는 병합의 비율에 상응하여 조정되고, 1주 미만의 단주에 해당하는 금액은 이를 전환하지 아니하고 행사주권 교부 시 현금으로 지급한다.

(3) 전환 절차

① 본건 주식 주주는 별첨 기재 양식의 전환청구서 2통에 전환하고자 하는 주식의 종류, 수와 청구연월일 등 필요한 사항을 기재하고 날인한 다음, 이를 발행회사에 제출하는 방법으로 자신이 보유하는 전환우선주식을 보통주식으로 전환 청구할 수 있다. 본건 주식의 주주는 본건 주식 전부 또는 일부에 관하여 전환청구기간 내에 수시로 전환을 청구할 수 있다.
② 주식의 전환은 회사가 전환청구서를 수령한 날("전환일")에 효력이 발생한다. 회사는 전환일로부터 [10]영업일 이내에 전환권이 행사된 주식에 관한 전자등록 및 등기를 완료하여야 한다.
(4) 전환청구기간의 종료일까지 전환청구되지 않는 본건 주식은 전환청구기간의 종료 시점에 당시의 전환비율에 따라 자동으로 보통주식으로 전환된다.
(5) 본건 주식의 전환으로 발행된 보통주식의 배당에 관하여는 전환일이 속하는 영업년도의 직전 영업년도 말에 전환되는 것으로 본다.
(6) 회사는 전환청구권 행사 또는 전환청구기간의 종료로 인하여 발행되는 주식을 코스닥시장에 추가 상장하도록 하며, 전환청구권 행사일 또는 전환청구기간 만료일로부터 [10]영업일 이내에 추가 상장에 필요한 모든 절차를 완료하여야 한다. 

8

)
청산에 관한 사항

회사의 자발적 또는 비자발적 청산시, 본건 주식의 주주는 잔여재산 분배와 관련하여, 보통주주 또는 여타 어떠한 다른 종류주식의 주주에 우선하여 다음과 같이 우선적으로 분배 받을 권리가 있다. 명확히 하면, 특정 단계에 따른 분배 후 잔액이 존재하는 경우에 한하여 다음 단계에 따라 분배하며, 특정 단계에 따른 분배를 완료하기에 잔여재산이 부족한 경우에는 당해 단계에서 잔여재산 전액을 분배 함으로써 잔여재산의 분배는 종료된다.

(1) 회사 청산시 본건 주식의 주주는 인수대금과 인수대금에 내부수익률(IRR) [8]%를 적용하여 계산한 금액 합계의 범위 내에서 보통주식을 보유한 주주보다 우선하여 잔여재산의 분배를 받을 권리를 가진다.
(2) 본건 주식에 대하여 (1)에 따른 잔여재산의 지급이 모두 이루어진 후 남는 잔여재산이 있어 이를 분배할 경우, 본건 주식의 주주는 남는 잔여재산에 대하여 보통주식의 주주와 동일한 비율로 참가하여 남는 잔여재산을 분배 받는다.

9) 기타

(1) 전환우선주식의 발행 및 전환청구를 포함한 기타 전환에 관한 사항은 상법 및 당사 정관에 따릅니다.
(2) 금번 발행되는 전환우선주는 주권교부일로부터 1년간 전량 의무보호예수됩니다.
(3) 상기 발행, 납입일정, 신주교부예정일 및 아래의 신주배정 대상자 등은 관계기관과의 협의에 따라 변경될 수 있습니다.
(4) 기타 세부사항 및 본 건 이행에 관한 업무처리는 대표이사에서 포괄적으로 위임합니다.
(5) 공동매도권: 최대주주가 자신이 보유하고 있는 대상회사 주식의 전부 또는 일부를 제3자에게 양도하고자 하는 경우, 본건 주식의 주주는 보유하고 있는 대상회사 주식 전부 또는 일부를 동일한 조건으로 함께 매도할 것을 청구할 수 있는 권리를 갖습니다.
(6) 매도청구권: 최대주주는 본건 주식의 발행일로부터 1년이 경과하는 날로부터 1개월 이내에 1회에 한하여 본건 주식의 주주가 그 시점에 보유하는 본건 주식의 30% 범위 내에 상당하는 주식을 최대주주 또는 최대주주가 지정하는 제3자에게 매도할 것을 청구할 수 있는 권리를 갖습니다.

【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적

제11조 [신주인수권]

① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.

② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 주주 이외의 자에게 이사회 결의로 신주를 배정할 수 있다.

1. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우

2. 상법 제542조의3의 규정에 의한 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

3. 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우

4. 주권을 증권업협회에 등록하기 위하여 신주 모집하거나 인수인에게 인수하게 되는 경우

5. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우

6. 긴급한 자금의 조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우

7. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우

8. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 주식예탁증서(DR)발행에 따라 신주를 발행하는 경우

9. 주주우선공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우

③ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

④ 제2항에 따라 주주 외에 자에게 신주를 배정하는 경우 상법 제416조 제1호, 제2호, 제2호의 2, 제3호 및 제 4호에서 정하는 사항을 그 납입 기일의 2주전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다.

⑤ 제2항 각 호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회 결의로 정한다.

⑥ 정관에서 정하지 아니한 사항은 관련 법령에서 정한 바에 따른다.

운영자금 및 신규사업 추진 등
 회사의 경영상 목적을 달성하기 위함

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는
최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

네오스페스(유)
없음
회사의 경영상 목적 달성과 신속한 자금 조달을 위해 투자자의 의향, 납입 능력 및 시기 등을 고려하여 선정
없음
13,135,673
우선주 발행 후 1년간 보호예수

※ 제3자배정 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우로서 당해 유상증자로 발행회사 최대주주가 동 법인 또는 단체로 변경되는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재
◆복수click가능◆『제3자배정 대상 법인 또는 단체가 최대주주로 되는 경우』 삽입