써니전자 — 주요사항보고서(중요한자산양수도결정(기타)) (20210429)
제출인: 써니전자

주요사항보고서
1.6
써니전자 주식회사

주 요 사 항 보 고 서

금융위원회 귀중
2021년 04월 29일

회 사 명 :

써니전자 주식회사

대 표 이 사 :

차 상 권

본 점 소 재 지 :

충청북도 충주시 목행산단2로 59(목행동)

(전 화)043-853-1760

(홈페이지) http://www.sunny.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영지원본부장 (성 명)최 창 근

(전 화)043-853-1760

【 대표이사 등의 확인 】

대표이사 등의 확인 서명.jpg
대표이사 등의 확인 서명

Ⅰ. 보고 사유

중요한 자산양수도 결정(기타)

당사가 양수하고자 하는 자산의 가액이 최근 사업연도말(2020년 12월 31일) 현재 연결재무제표상 자산총액(65,431,756,615원)의 10% 이상에 해당되므로, 당사는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제161조 제1항 및 동법 시행령 제171조 2항에 의거하여 본 주요사항보고서(중요한 자산양수도 결정(기타))를 제출합니다.

Ⅱ. 보고 내용

3_보고내용-자산양수도가액

[자산양수도가액]

(단위 : 원)

자산양수ㆍ도 가액
9,979,945,205

1. 자산양수도에 관한 기본사항

(1) 자산양수도의 상대방

구분
양도회사
양수회사

법인명
유진투자증권
써니전자 주식회사

대표이사
고경모
차상권

본점소재지
서울시 영등포구 국제금융로 24(여의도동, 유진그룹빌딩)
충청북도 충주시 목행산단2로 59(목행동)

법인구분
유가증권시장 상장법인
유가증권시장 상장법인

(2) 자산양수도의 배경
-금융투자상품 취득을 통한 이익 실현

(3) 회사의 경영, 재무, 영업 등에 미치는 중요 영향 및 효과
-본 자산의 양수로 인하여 당사의 유동 금융자산이 증가하며, 이외 회사에 미치는 중요한 영향은 없습니다.

(4) 향후 회사구조개편에 관한 계획

-본 자산의 양수가 회사구조개편에 미치는 영향은 없습니다.

(5) 자산양수도의 내용
 1) 자산양수도 가액: 9,979,945,205원

 2) 상법 제374조에 따른 '중요한 일부'의 양도인지 또는 '중대한 영향을 미치는 일부'의 양수인지 여부
-본 자산의 양수는 상법 제374조(영업양도, 양수, 임대 등)에 해당하지 않습니다.

 3) 양수도하려는 자산액이 최근 사업연도말 현재 자산총액의 10% 이상인 시행령 제171조 제2항에 따른 중요한 자산양수도에 해당하는지 근거
-회사가 양수하려는 자산액이 최근 사업연도말 자산총액(한국채택국제회계기준을 적용하는 연결재무제표 작성대상법인인 경우에는 연결재무제표의 자산총액) 대비
15.25% 이상

구 분
금 액

회사가 양수하려는 자산의 양수가액
9,979,945,205원

회사의 최근사업연도말 자산총액(주1)
65,431,756,615원

자산총액 대비 양수가액 비율
15.25%

(주1)회사의 최근사업연도말 자산총액은 2020년도말 연결재무제표 기준 자산총액입니다.

(6) 자산양수도 진행 경과 및 일정

구 분
일 자

기준일
2021년 04월 28일

외부평가 계약일
2021년 04월 27일

자산양수도 결정일
2021년 04월 28일

자산양수도 계약체결일
2021년 04월 28일

주요사항보고서 제출일
2021년 04월 29일

등기 예정일
해당사항 없음

대금 지급 예정일
2021년 04월 29일

(7) 양수대금의 지급

구 분
내 용

지급형태
현금 지급

지급시기
2021년 04월 29일

지급조건
매매계약서 작성후 지급

자금조달 방법
내부자금

2. 자산양수도 상대방의 개요
(1) 상대방 회사의 개황

구 분
상대방 회사

법인명
유진투자증권

대표이사
고경모

법인구분
유가증권시장 상장법인

본점소재지
서울시 영등포구 국제금융로 24(여의도동, 유진그룹빌딩)

설립연월일
1954년 05월 12일

주요사업의 내용
증권업

임직원 현황
임원: 24명, 직원: 796명(기준일:2020년 12월 31일)

주요주주 현황

유진기업(주) 지분율: 28.97%
(주1)

(주1)
-주요주주 지분율은 주요주주 본인과 그 특수관계인을 합산한 내역입니다.
-주요주주 현황 기준일은 최종 변동공시가 있었던 2021년 4월 21일 기준입니다.

(2) 상대방 회사의 최근 3년간 요약재무정보와 재무제표에 관하여 외부감사를 받았는지 여부
 (단위: 백만원)

구 분
자산총액
부채총액
자본총액
자본금
매출액
당기순이익
감사인
감사의견

제68기(2020년)
10,076,940
9,211,740
865,200
537,592
1,470,611
75,403
삼일회계법인
적정

제67기(2019년)
7,738,401
6,948,833
789,568
537,592
976,680
41,337
삼정회계법인
적정

제66기(2018년)
7,250,332
6,498,633
751,699
537,592
816,538
46,480
삼정회계법인
적정

※상대방 회사의 최근 3년간 요약재무정보는 연결재무제표 기준입니다.

3. 외부평가기관의 개황

구 분
내 용

외부평가기관의 명칭
KIS채권평가(주)

대표이사
윤 기

본점소재지
서울특별시 영등포구 국제금융로6길 38 한국화재보험협회빌딩 4층

4. 자산양수도 가액 및 그 산출근거
(1) 자산양수도가액
 (단위: 원)

자산양수·도가액
9,979,945,205

(2) 산출근거

-양수 자산인 채권의 만기시 지급받을 금액을 당사의 요구수익율 7%로 할인한 금액을 거래금액으로 산정
 (단위: 원, %)

구 분
내 용

1. 채권 액면가액(양수도 자산)
10,000,000,000

2. 채권 발행 이자율
5.8%

3. 투자 기간
61일

4. 채권 발행 이자율 적용 이자금액
96,931,506

5. 채권 매매이자율
7.0%

6. 채권 매매 이자율 적용한 이자금액
116,986,301

7. 채권 발행, 매매 이자율 차이에 따른 이자 차이금액
20,054,795

8. 채권 매매금액 할인액
20,054,795

9. 채권 매매대금
9,979,945,205

(3) 외부평가 결과
 (평가기준일: 2021년 4월 28일)

양수 자산
평가금리
평가단가
비 고

태평양물산(주) 제53회 무보증 사모사채
5.799%
10,001.91원
액면금액 10,000원당 단가

-외부평가기관이 평가한 평가금액은 10,000원당 단가 10,001.91원이며, 회사는 수익율 7%가 반영된 10,000원당 9,979.94원에 양수. 

5. 주식매수청구권에 관한 사항
※해당사항 없음

6. 양수도되는 자산의 내용

구 분
내 용

양수대상 자산
태평양물산(주) 제53회 무보증 사모사채

발행회사
태평양물산(주)

발행일자
2021년 04월 28일

만기일자
2021년 06월 28일

액면금액(주1)

10,000,000,000원

발행이자율
5.8%

(주1)양수도되는 자산의 액면금액은 당사가 양수하는 자산에 대한 금액입니다.

7. 당사회사간의 관계

구 분
내 용

계열회사 또는 자회사 등의 관계
해당사항 없음

임원간에 상호겸직 여부
해당사항 없음

일반당사회사의 대주주가 타방당사회사의 특수관계인인 경우
해당사항 없음

그 밖에 영업의 경쟁 또는 보완관계 여부 등 상호관련사항
해당사항 없음

8. 기타 투자자보호에 필요한 사항
※해당사항 없음