콘텐트리중앙 — 주요사항보고서(유상증자결정) (20210429)
제출인: 콘텐트리중앙

주요사항보고서(유상증자결정)
2.3
(주)제이콘텐트리

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2021년 04월 28일

회 사 명 :
주식회사 제이콘텐트리

대 표 이 사 :
제 찬 웅

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 도산대로 156 (논현동)

(전 화) 02-751-9811

(홈페이지)http://www.jcontentree.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원실장
(성 명) 남 중 권

(전 화) 02-751-9811

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
1,255,775

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
5,000

3. 증자전 
 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
16,385,071

기타주식 (주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
-

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권
취득자금 (원)
58,706,250,000

기타자금 (원)
-

5. 증자방식
제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
46,749

기타주식 (원)
-

7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
0%

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
제10조(신주인수권)

9. 납입일
2021년 05월 28일

10. 신주의 배당기산일
2021년 01월 01일

11. 신주권교부예정일
-

12. 신주의 상장 예정일
2021년 06월 10일

13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
아니오

- 현물출자가 있는지 여부
예

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 
 있는지 여부
예

- 납입예정 주식의
 현물출자 가액
현물출자가액(원)
58,706,250,000

당사 최근사업연도 
자산총액 대비(%)
3.98

- 납입예정 주식수
3,875,000

14. 우회상장 요건 충족여부
해당없음

15. 이사회결의일(결정일)
2021년 04월 28일

- 사외이사
 참석여부
참석 (명)
1

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
발행신주에 대한 1년간 보호예수

18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
해당여부
아니오

시작일
-

종료일
-

19. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 당사는 중앙홀딩스 유한회사가 보유하고 있는 제이티비씨스튜디오 주식회사 보
통주 3,875,000주
(현물출자가액 58,706,250,000원)
를 현물출자 받고, 그 대가로 현
물출자자인 중앙홀딩스 유한회사에게 제3자 배정증자 방식으로 당사의 보통주

1,255,775주
를 배정함
※ 법원의 본건 현물출자에 대한 심사결과에 따라 현물출자 가액은 변경될 수 있으며, 이에 따라 현물출자 대가로 부여할 당사 주식수도 변경될 수 있음

나. 본 유상증자의 방식은 제3자 배정증자 방식이며, 신주 전체에 대하여 '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-2조 제2항 제1호' 규정에 따라 1년간 신주 전량을 보호예수함

다. 발행가액의 산정방법

1) 상기 6. 신주발행가액은 ‘증권의 발행 및 공시에 관한 규정’ 제5-18조(유상증자의 발행가액 결정) 제2항에 의거하여, 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준주가로 하여 할인율(0%)을 적용하여 산정함

2) 또한, 신주발행가액은 상기 13. 중 ‘현물출자가액’원을 1주당 발행가액(
46,749원
)으로 나누는 경우 발생하는 단주(
24,525원
)부분을 절사함으로써 신주발행가액이 현물출자금액과 다름

[신주의 발행가액 산정 근거]
 (단위 : 주, 원)

일자

거래량

거래대금

가중산술
평균주가

A. 1개월간의 가중산술평균주가

3,127,290
149,850,824,850
47,917

B. 1주일간의 가중산술평균주가

590,517
26,965,508,600
45,664

C. 최근일 가중산술평균주가

111,483
5,211,691,650
46,749

D. Average [A, B, C]

46,777

E. 기준주가: C와 D중 낮은 가액

46,749

발행가액

46,749

라. 본건 현물출자 유상증자에 따라 최대주주인 중앙홀딩스 유한회사의 당사 주식 보유수 및 지분율 변동 내용은 다음과 같음
 (단위 : 주, %)

구 분
중앙홀딩스 유한회사 보유 당사 주식수 및 지분율

취득 전
주식수
6,156,349

지분율
37.6

취득 후
주식수
7,412,124

지분율
42.0

마. 기타사항
1) 기타 본 유상증자와 관련하여 본 이사회에서 정하지 아니한 구체적인 사항은 대표이사에게 위임함
2) 본 건 현물출자 및 이에 따른 신주발행에 관한 내용(현물출자 가액과 신주발행주식수 및 일정변경 등 포함)은 법원의 본 건 현물출자에 대한 심사, 인가내용과 이후 일정 및 관계기관과의 협의조정에 따라 변경될 수 있음

【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적

제10조 (신주인수권) 

1. 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.

2. 제 1항 본문의 규정에도 불구하고 다음 각호의 경우에는 이사회의 결의로 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

(1) 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 등 관계 규정에 의하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 행위

(2)자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6의 규정에 의하여 이사회의 결의로 일반공모증자방식으로 신주를 발행하는 경우

(3) 발행하는 주식총수의 100분의 20범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우

(4) 상법 제542조의 3의 규정에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

(5) 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의16의 규정에 의하여 증권예탁증권(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우

(6) 외국인 투자자 또는 국내기관투자자 등의 자본참여를 받는 경우

(7) 신기술의 도입, 재무구조 개선, 긴급한 자금조달, 현물출자 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 개인, 국내금융기관 및 기관투자자, 일반법인에 신주를 발행하는 경우

3. 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

당사는 종속회사의 지배력을 강화하기 위해제이티비씨스튜디오(주)의 지분을 
현물출자 받고 이에 대해 신주를 발행함으로써 지배주주순이익 강화를 통한 이익 극대화를 위해 제3자배정 증자를 결정함

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는
최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

중앙홀딩스 유한회사
최대주주
현물출자 방식을 고려하여 이사회에서 최종 결정함
-
1,255,775
신주 전량 1년간 보호 예수

※ 제3자배정 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우로서 당해 유상증자로 발행회사 최대주주가 동 법인 또는 단체로 변경되는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재
◆복수click가능◆『제3자배정 대상 법인 또는 단체가 최대주주로 되는 경우』 삽입