메디콕스 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20210428)
제출인: 메디콕스

증권신고서(지분증권)
3.0
중앙오션

N

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2021년 04월 28일

회 사 명 :
주식회사 메디콕스

대 표 이 사 :
강 진

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 논현로75길10, 영창빌딩 4층

(전 화) 02-3218-9500

(홈페이지) http://www.c-ocean.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사 (성 명) 강 진

(전 화) 02-3218-9500

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2020년 12월 23일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 21,500,000주

3. 모집 또는 매출금액 : 23,005,000,000원

4. 정정사유 : 발행가액 확정

5. 정정사항

※ 금번 정정사항은
를 사용하여 발행가액 확정에 따른 정정사항으로,
'굵은 연두색 글씨체'를 사용하여 구분기재하였습니다.

당사는 정정사항 확인의 편의를 위해 2021년 03월 25일 1차 발행가액 확정에 따른 정정사항은
'굵은 분홍색 글씨체', 2021년 03월 10일 2020년 사업보고서 제출에 따른 자진 정정은
'굵은 보라색 글씨체', 2021년 02월 23일 기재 내용 추가 보완에 따른 자진 정정은
'굵은 빨간색 글씨체', 2021년 01월 28일 금융감독원 정정요구에 따른 정정은
'굵은 녹색 글씨체', 2021년 01월 15일 금융감독원 정정요구에 따른 정정사항은
'굵은 파란색 글씨체'를 사용하여 구분기재하였습니다.

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

※ 요약정보는 본문의 정정사항을 반영하였으며, 정오표를 별도로 기재하지 않았습니다.
※ 단순 오타인 경우 정오표를 별도로 기재하지 않았습니다.

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

Ⅰ. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 1. 공모개요
발행가액 확정
[주1] 정정 전
[주1] 정정 후

Ⅰ. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항
[주2] 정정 전
[주2] 정정 후

Ⅴ. 자금의 사용목적
[주3] 정정 전
[주3] 정정 후

[주1] 정정 전

1. 공모개요

[공모 개요]

(단위: 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

기명식 보통주
21,500,000
500
1,070
23,005,000,000
주주배정 후 실권주 일반공모

주1)
이사회 결의일 : 2020년 12월 22일

주2)

1주의 모집가액 및 모집총액은
1차 발행가액이며, 확정되지 않은 금액입니다.

발행가액은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조에 의거 주주배정 증자 시 가격 산정 절차 폐지 및 가격 산정의 자율화에 따라 발행가격을 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장 혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (구)「유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제57조를 준용하여 아래와 같이 산정할 예정입니다.

■ 예정 발행가액의 산출 근거

예정 발행가액은 이사회결의일(2020년 12월 22일) 전일을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 25%를 적용하여 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액(500원) 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 하며, 호가 단위 미만은 절상합니다.

※ 예정 발행가액
=
기준주가 × [ 1 - 할인율(25%) ]

---------------------------------------------------

1 ＋ [ 증자비율(49.13%) × 할인율(25%) ]

[예정 발행가액 산정표]

(기산일 : 2020년 12월 21일)
(단위: 원, 주)

일자
주가
거래량
거래금액

2020-12-21
2,451
15,672,803
38,421,652,660

2020-12-18
2,497
77,104,955
192,544,086,070

2020-12-17
2,134
51,944,597
110,845,233,305

2020-12-16
1,693
1,058,973
1,793,082,990

2020-12-15
1,717
2,865,295
4,918,460,275

2020-12-14
1,645
670,120
1,102,588,210

2020-12-11
1,664
929,659
1,546,551,930

2020-12-10
1,651
1,378,435
2,275,743,125

2020-12-09
1,693
4,210,340
7,127,152,115

2020-12-08
1,606
1,205,382
1,936,015,625

2020-12-07
1,672
1,264,209
2,113,403,745

2020-12-04
1,615
1,577,905
2,548,925,110

2020-12-03
1,679
1,689,861
2,837,295,560

2020-12-02
1,743
680,165
1,185,230,065

2020-12-01
1,714
612,137
1,048,909,975

2020-11-30
1,727
923,891
1,595,480,845

2020-11-27
1,757
528,910
929,472,535

2020-11-26
1,759
683,494
1,202,565,445

2020-11-25
1,779
1,156,554
2,057,116,225

2020-11-24
1,821
1,205,246
2,194,570,940

2020-11-23
1,795
1,866,677
3,350,097,130

1개월 가중산술평균주가 (A)
2,331

1주일 가중산술평균주가 (B)
2,345

최근일 가중산술평균주가 (C)
2,451

산술평균 (D) = [ (A) + (B) + (C) ] ÷ 3
2,354

기준주가 (E) = MIN [ (C), (D) ]
2,354

할인율 (F)
25%

증자비율 (G)
49.13%

예정 발행가액 = [ (E) × (1 - F) ÷ 1 + (G × F) ]
1,575

주)
예정 발행가액은 호가 단위 미만 절상, 액면가액 이하일 경우에는 액면가액으로 함.

■
1차 발행가액의 산출 근거

1차 발행가액은 신주배정기준일(
2021년 03월 29일) 전 제3거래일(
2021년 03월 24일)을 기산일로 하여 코스닥증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중낮은 금액을 1차 기준주가로 하여 아래의 산식에 따라 결정하며, 할인율은 25%를 적용합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하기로 하며, 그 가액이액면가액(500원) 미만인 경우 액면가액으로 합니다.

[
1차 발행가액 산정표]

(기산일 :
2021년 03월 24일)

(단위: 원, 주)

일자
주가
거래량
거래금액

2021-03-24
1,595
874,963
1,395,238,165

2021-03-23
1,657
4,041,907
6,697,614,460

2021-03-22
1,733
2,689,907
4,660,454,950

2021-03-19
1,635
1,209,488
1,977,238,270

2021-03-18
1,653
1,769,427
2,925,503,755

2021-03-17
1,763
21,014,863
37,044,514,075

2021-03-16
1,594
1,167,115
1,860,747,545

2021-03-15
1,579
1,308,251
2,065,158,965

2021-03-12
1,464
803,496
1,176,158,385

2021-03-11
1,401
288,845
404,528,920

2021-03-10
1,393
277,518
386,593,555

2021-03-09
1,383
541,089
748,258,075

2021-03-08
1,393
391,486
545,470,000

2021-03-05
1,396
324,510
452,986,730

2021-03-04
1,426
241,206
343,851,110

2021-03-03
1,429
628,049
897,270,790

2021-03-02
1,384
401,161
555,200,440

2021-02-26
1,356
446,583
605,385,410

2021-02-25
1,391
485,291
674,855,420

1개월 가중산술평균주가 (A)
1,681

1주일 가중산술평균주가 (B)
1,668

최근일 가중산술평균주가 (C)
1,595

산술평균 (D) = [ (A) + (B) + (C) ] ÷ 3
1,648

기준주가 (E) = MIN [ (C), (D) ]
1,595

할인율 (F)
25%

증자비율 (G)
49.1313171791%

1차
발행가액 = [ (E) × (1 - F) ÷ 1 + (G × F) ]

1,070

주)
예정 발행가액은 호가 단위 미만 절상, 액면가액 이하일 경우에는 액면가액으로 함.

(후략)

[주1] 정정 후

1. 공모개요

[공모 개요]

(단위: 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

기명식 보통주
21,500,000
500
1,070
23,005,000,000
주주배정 후 실권주 일반공모

주1)
이사회 결의일 : 2020년 12월 22일

주2)

1주의 모집가액 및 모집총액은
확정 발행가액입니다.

발행가액은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조에 의거 주주배정 증자 시 가격 산정 절차 폐지 및 가격 산정의 자율화에 따라 발행가격을 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장 혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (구)「유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제57조를 준용하여 아래와 같이 산정할 예정입니다.

■ 예정 발행가액의 산출 근거

예정 발행가액은 이사회결의일(2020년 12월 22일) 전일을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 25%를 적용하여 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액(500원) 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 하며, 호가 단위 미만은 절상합니다.

※ 예정 발행가액
=
기준주가 × [ 1 - 할인율(25%) ]

---------------------------------------------------

1 ＋ [ 증자비율(49.13%) × 할인율(25%) ]

[예정 발행가액 산정표]

(기산일 : 2020년 12월 21일)
(단위: 원, 주)

일자
주가
거래량
거래금액

2020-12-21
2,451
15,672,803
38,421,652,660

2020-12-18
2,497
77,104,955
192,544,086,070

2020-12-17
2,134
51,944,597
110,845,233,305

2020-12-16
1,693
1,058,973
1,793,082,990

2020-12-15
1,717
2,865,295
4,918,460,275

2020-12-14
1,645
670,120
1,102,588,210

2020-12-11
1,664
929,659
1,546,551,930

2020-12-10
1,651
1,378,435
2,275,743,125

2020-12-09
1,693
4,210,340
7,127,152,115

2020-12-08
1,606
1,205,382
1,936,015,625

2020-12-07
1,672
1,264,209
2,113,403,745

2020-12-04
1,615
1,577,905
2,548,925,110

2020-12-03
1,679
1,689,861
2,837,295,560

2020-12-02
1,743
680,165
1,185,230,065

2020-12-01
1,714
612,137
1,048,909,975

2020-11-30
1,727
923,891
1,595,480,845

2020-11-27
1,757
528,910
929,472,535

2020-11-26
1,759
683,494
1,202,565,445

2020-11-25
1,779
1,156,554
2,057,116,225

2020-11-24
1,821
1,205,246
2,194,570,940

2020-11-23
1,795
1,866,677
3,350,097,130

1개월 가중산술평균주가 (A)
2,331

1주일 가중산술평균주가 (B)
2,345

최근일 가중산술평균주가 (C)
2,451

산술평균 (D) = [ (A) + (B) + (C) ] ÷ 3
2,354

기준주가 (E) = MIN [ (C), (D) ]
2,354

할인율 (F)
25%

증자비율 (G)
49.13%

예정 발행가액 = [ (E) × (1 - F) ÷ 1 + (G × F) ]
1,575

주)
예정 발행가액은 호가 단위 미만 절상, 액면가액 이하일 경우에는 액면가액으로 함.

■
1차 발행가액의 산출 근거

1차 발행가액은 신주배정기준일(
2021년 03월 29일) 전 제3거래일(
2021년 03월 24일)을 기산일로 하여 코스닥증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중낮은 금액을 1차 기준주가로 하여 아래의 산식에 따라 결정하며, 할인율은 25%를 적용합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하기로 하며, 그 가액이액면가액(500원) 미만인 경우 액면가액으로 합니다.

[
1차 발행가액 산정표]

(기산일 :
2021년 03월 24일)

(단위: 원, 주)

일자
주가
거래량
거래금액

2021-03-24
1,595
874,963
1,395,238,165

2021-03-23
1,657
4,041,907
6,697,614,460

2021-03-22
1,733
2,689,907
4,660,454,950

2021-03-19
1,635
1,209,488
1,977,238,270

2021-03-18
1,653
1,769,427
2,925,503,755

2021-03-17
1,763
21,014,863
37,044,514,075

2021-03-16
1,594
1,167,115
1,860,747,545

2021-03-15
1,579
1,308,251
2,065,158,965

2021-03-12
1,464
803,496
1,176,158,385

2021-03-11
1,401
288,845
404,528,920

2021-03-10
1,393
277,518
386,593,555

2021-03-09
1,383
541,089
748,258,075

2021-03-08
1,393
391,486
545,470,000

2021-03-05
1,396
324,510
452,986,730

2021-03-04
1,426
241,206
343,851,110

2021-03-03
1,429
628,049
897,270,790

2021-03-02
1,384
401,161
555,200,440

2021-02-26
1,356
446,583
605,385,410

2021-02-25
1,391
485,291
674,855,420

1개월 가중산술평균주가 (A)
1,681

1주일 가중산술평균주가 (B)
1,668

최근일 가중산술평균주가 (C)
1,595

산술평균 (D) = [ (A) + (B) + (C) ] ÷ 3
1,648

기준주가 (E) = MIN [ (C), (D) ]
1,595

할인율 (F)
25%

증자비율 (G)
49.1313171791%

1차
발행가액 = [ (E) × (1 - F) ÷ 1 + (G × F) ]

1,070

주)
예정 발행가액은 호가 단위 미만 절상, 액면가액 이하일 경우에는 액면가액으로 함.

■ 2차 발행가액의 산출 근거

2차 발행가액은 구주주 청약초일(2021년 04월 30일) 전 제3거래일(2021년 04월 27일)을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 2차 기준주가로 하여, 이를 25% 할인한 가액으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 호가 단위로 절상하기로 하며, 그 가액이 액면가액(500원) 미만인 경우 액면가액으로 합니다.

※ 2차 발행가액

=
기준주가 × [1 - 할인율(25%)]

[2차 발행가액 산정표]

(기산일: 2021년 04월 27일)
(단위: 원, 주)

일자
가중산술평균주가
거래량
거래금액

2021-04-27
1,471
3,201,883
4,709,867,385

2021-04-26
1,634
23,984,006
39,179,682,505

2021-04-23
1,524
1,623,073
2,473,108,515

2021-04-22
1,416
482,816
683,777,815

2021-04-21
1,399
328,818
459,892,275

합 계
29,620,596
47,506,328,495

1주일 가중산술평균주가 (A)
1,604

기산일 가중산술평균주가 (B)
1,471

A, B의 산술평균 (C)
1,537

기준주가
1,471

할인율
25%

2차 발행가액
1,105

주)
2차 발행가액은 호가단위 미만은 호가 단위로 절상하며, 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 함.

■ 확정 발행가액의 산출 근거

확정 발행가액은 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은가액으로 합니다. 다만,"자본시장과 금융투자업에 관한 법률" 제165조의6(주식의 발행 및 배정 등에 관한 특례) 및 "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-15조의2(실권주 철회의 예외 등)에 의거하여 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액이 구주주 청약 초일(2020년 12월 18일) 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 40% 할인율을 적용하여 산정한 가액보다 낮은 경우 청약일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 40% 할인율을 적용하여 산정한 가액을 확정발행가액으로 합니다.

※ 확정 발행가액 = Max[Min(1차 발행가액, 2차 발행가액), 청약 초일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%]

[확정 발행가액 산정표]

(기산일: 2021년 04월 27일)

(단위: 원, 주)

일자
가중산술평균주가
거래량
거래대금

2021-04-27
1,471
3,201,883
4,709,867,385

2021-04-26
1,634
23,984,006
39,179,682,505

2021-04-23
1,524
1,623,073
2,473,108,515

합 계
28,808,962
46,362,658,405

3거래일 가중산술평균주가
1,609

할인율
25%

3거래일 가중산술평균주가의 60% (A)
966

1차 발행가액 (B)
1,070

2차 발행가액 (C)
1,105

확정 발행가액
1,070
Max[A,(Min(B,C)]

주)
3거래일 가중산술평균주가의 60%는 호가 단위 미만은 호가 단위로 절상하며,액면가액 미만일 경우, 액면가액으로 함.

(후략)

[주2] 정정 전

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

1. 모집 또는 매출조건

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
21,500,000 주

주당 모집가액
예정가액
1,070원

확정가액
-

모집총액
예정가액

23,005,000,000원

확정가액
-

청 약 단 위

1) "구주주"의 청약단위는 1주로 하며, 개인별 청약한도는 보유하고 있는 신주인수권증서와 초과청약가능 주식수(보유하고 있는 신주인수권증서 1주당 0.2주를 곱하여 산정된수, 단 1주 미만은 절사)를 합한 주식수입니다. 다만, 신주배정기준일 현재 신주배정비율은 주식관련사채의 권리행사 및 자기주식의 변동 등으로인하여 변경될 수 있습니다. (단, 1주 미만은 절사)

2) 일반모집의 청약단위는 최소 청약단위를 10주로 하여 다음과 같이 결정하였습니다. 단, 일반공모 청약자의 청약한도는 "일반공모 배정분"의 100% 범위 내로 하며, 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 청약이 없는 것으로 봅니다.

구분
청약단위

100주 이상

1,000주 이하

100주 단위

1,000주 초과

10,000주 이하

1,000주 단위

10,000주 초과

100,000주 이하

10,000주 단위

100,000주 초과

1,000,000주 이하

100,000주 단위

1,000,000주 초과

10,000,000주 이하

1,000,000주 단위

10,000,000주 초과시

2,000,000주 단위

청약기일
구주주
(신주인수권증서 보유자)
개시일
2021년 04월 30일

종료일
2021년 05월 03일

일반모집 또는 매출
(고위험고수익신탁 및 벤처기업투자신탁 청약 포함)
개시일
2021년 05월 06일

종료일
2021년 05월 07일

청약
증거금
구주주 (신주인수권증서 보유자)
청약금액의 100%

초 과 청 약
청약금액의 100%

일반모집 또는 매출
청약금액의 100%

납 입 기 일
2021년 05월 11일

배당기산일(결산일)
2021년 01월 01일

주)
본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 등 조치를 취할 수 있으며, 정정 요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 유가증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 유가증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.

(후략)

[주2] 정정 후

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

1. 모집 또는 매출조건

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
21,500,000 주

주당 모집가액
예정가액
-

확정가액
1,070원

모집총액
예정가액

-

확정가액
23,005,000,000원

청 약 단 위

1) "구주주"의 청약단위는 1주로 하며, 개인별 청약한도는 보유하고 있는 신주인수권증서와 초과청약가능 주식수(보유하고 있는 신주인수권증서 1주당 0.2주를 곱하여 산정된수, 단 1주 미만은 절사)를 합한 주식수입니다. 다만, 신주배정기준일 현재 신주배정비율은 주식관련사채의 권리행사 및 자기주식의 변동 등으로인하여 변경될 수 있습니다. (단, 1주 미만은 절사)

2) 일반모집의 청약단위는 최소 청약단위를 10주로 하여 다음과 같이 결정하였습니다. 단, 일반공모 청약자의 청약한도는 "일반공모 배정분"의 100% 범위 내로 하며, 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 청약이 없는 것으로 봅니다.

구분
청약단위

100주 이상

1,000주 이하

100주 단위

1,000주 초과

10,000주 이하

1,000주 단위

10,000주 초과

100,000주 이하

10,000주 단위

100,000주 초과

1,000,000주 이하

100,000주 단위

1,000,000주 초과

10,000,000주 이하

1,000,000주 단위

10,000,000주 초과시

2,000,000주 단위

청약기일
구주주
(신주인수권증서 보유자)
개시일
2021년 04월 30일

종료일
2021년 05월 03일

일반모집 또는 매출
(고위험고수익신탁 및 벤처기업투자신탁 청약 포함)
개시일
2021년 05월 06일

종료일
2021년 05월 07일

청약
증거금
구주주 (신주인수권증서 보유자)
청약금액의 100%

초 과 청 약
청약금액의 100%

일반모집 또는 매출
청약금액의 100%

납 입 기 일
2021년 05월 11일

배당기산일(결산일)
2021년 01월 01일

주)
본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 등 조치를 취할 수 있으며, 정정 요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 유가증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 유가증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.

(후략)

[주3] 정정 전

Ⅴ. 자금의 사용목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
23,005,000,000

발행제비용 (2)
710,635,900

순수입금 ((1)-(2))
22,294,364,100

주)

상기 금액은
1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액인 바, 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분
금 액
계산 근거

발행분담금
4,140,900
총모집금액 * 0.018%(10원 미만 절사)

인수수수료
621,135,000
모집총액의 2.7%

상장수수료
3,760,000
250만원+100억원 초과금액의 10억원당 9만원

등기관련비용
43,000,000
등록세(증자자본금의 0.4%)(지방세법 제28조)

지방교육세
8,600,000
교육세(등록세의 20%)

기타비용
30,000,000
투자설명서 인쇄/발송비 등

합계
710,635,900

주1)

상기 금액은
1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액인 바, 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

주2)
상기 금액은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다.

주3)
실권(미청약)주가 발생 할 경우 인수수수료와는 별도로 일반공모 후 최종적으로 발생하는 실권(미청약)주에 대해서 15.0%의 추가수수료를 지급 할 예정입니다.

2. 자금의 사용 목적

가. 공모자금 사용 계획

(기준일 :
2021년 03월 24일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

768,400,000
-
5,771,484,100
15,754,480,000
-
710,635,900
23,005,000,000

주)

상기 금액은
1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액인 바, 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

(후략)

[주3] 정정 후

Ⅴ. 자금의 사용목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
23,005,000,000

발행제비용 (2)
710,635,900

순수입금 ((1)-(2))
22,294,364,100

주)

상기 금액은
확정 발행가액
을 기준으로 산정한 금액입니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분
금 액
계산 근거

발행분담금
4,140,900
총모집금액 * 0.018%(10원 미만 절사)

인수수수료
621,135,000
모집총액의 2.7%

상장수수료
3,760,000
250만원+100억원 초과금액의 10억원당 9만원

등기관련비용
43,000,000
등록세(증자자본금의 0.4%)(지방세법 제28조)

지방교육세
8,600,000
교육세(등록세의 20%)

기타비용
30,000,000
투자설명서 인쇄/발송비 등

합계
710,635,900

주1)

상기 금액은
확정 발행가액
을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2)
상기 금액은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다.

주3)
실권(미청약)주가 발생 할 경우 인수수수료와는 별도로 일반공모 후 최종적으로 발생하는 실권(미청약)주에 대해서 15.0%의 추가수수료를 지급 할 예정입니다.

2. 자금의 사용 목적

가. 공모자금 사용 계획

(기준일 :
2021년 03월 24일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

768,400,000
-
5,771,484,100
15,754,480,000
-
710,635,900
23,005,000,000

주)

상기 금액은
확정 발행가액
을 기준으로 산정한 금액입니다.

(후략)

　위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 03월 25일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.