NH투자증권 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20210428)
제출인: NH투자증권

증권신고서(채무증권)
3.3
NH투자증권

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2021년 04월 28일

회 사 명 :

NH투자증권 주식회사

대 표 이 사 :

정영채

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 여의대로 108

(전 화) 02-1544-0000

(홈페이지) http://www.nhqv.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 자금부장 (성 명) 안재환

(전 화) 02-768-7201

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 04월 19일
[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2021년 04월 19일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2021년 04월 23일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)

수요예측 결과 반영 및 발
행조건 확정
(파란색)

2021년 04월 28일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)

발행금리 확정 및 단순오기 정정
(녹색)

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 
NH투자증권(주) 제64-1회 무기명식 이권부 무보증사채
NH투자증권(주) 제64-2회 무기명식 이권부 무보증사채
NH투자증권(주) 제64-3회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 :

제64-1회 : 금 일천칠백억원 (\170,000,000,000)
제64-2회 : 금 팔백억원 (\80,000,000,000)
제64-3회 : 금 오백억원 (\50,000,000,000)

4. 정정사유 : 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정 및 단순오기 정정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정 및 단순오기 정정에 따른 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은
굵은 녹색으로 표시하였습니다.

요약정보
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

회차 : 64-1
이자율 : -
발행수익률 : -

"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1 영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 NH투자증권 주식회사 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
+0.12
%p. 를 가산한 이자율로 한다.

회차 : 64-1
이자율 :
1.529

발행수익률 :
1.529

(삭제)

회차 : 64-2
이자율 : -
발행수익률 : -

"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1 영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 NH투자증권 주식회사 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
+0.09
%p. 를 가산한 이자율로 한다.

회차 : 64-2
이자율 :

1.954

발행수익률 :
1.954

(
삭제)

회차 : 64-3
이자율 : -
발행수익률 : -

"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1 영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 NH투자증권 주식회사 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
+0.11
%p. 를 가산한 이자율로 한다.

회차 : 64-3
이자율 :

2.246

발행수익률 :
2.246

(
삭제)

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
1. 공모개요

회차 : 64-1
발행수익률(%) : -
연리이자율(%) : -

"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1 영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 NH투자증권 주식회사 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
+0.12
%p. 를 가산한 이자율로 한다.

회차 : 64-1
발행수익률(%) :
1.529

연리이자율(%) :

1.529

(
삭제)

회차 : 64-2
발행수익률(%) : -
연리이자율(%) : -

"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1 영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 NH투자증권 주식회사 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
+0.09
%p. 를 가산한 이자율로 한다.

회차 : 64-2
발행수익률(%) :
1.954

연리이자율(%) :
1.954

(
삭제)

회차 : 64-3
발행수익률(%) : -
연리이자율(%) : -

"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1 영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 NH투자증권 주식회사 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
+0.11
%p. 를 가산한 이자율로 한다.

회차 : 64-3
발행수익률(%) :
2.246

연리이자율(%) :
2.246

(
삭제)

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
Ⅱ. 증권의 주요 권리내용

1. 주요 권리내용
가. 일반적 사항

이자율
제64-1회 무보증사채 주1)
제64-2회 무보증사채 주1)
제64-3회 무보증사채 주1)

주1)

-제64-1회 : "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1 영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 NH투자증권 주식회사 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
+0.12
%p. 를 가산한 이자율로 한다.

-제64-2회 : "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1 영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 NH투자증권 주식회사 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
+0.09
%p. 를 가산한 이자율로 한다.

-제64-3회 : "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1 영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 NH투자증권 주식회사 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
+0.11
%p. 를 가산한 이자율로 한다.

이자율
제64-1회 무보증사채

1.529
%
제64-2회 무보증사채

1.954
%
제64-3회 무보증사채

2.246
%

(
삭제)

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
1. 공모개요

회차 : 64-1
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전까지 계산하여 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할하여 후지급한다. 다만, 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일부터 그 다음 영업일까지의 이자 및 연체이자는 계산하지 아니한다.

단, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일부터 최종 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다.
이자지급기일은 다음과 같다.

회차 : 64-1
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전까지 계산하여 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할하여 후지급한다. 다만, 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일부터 그 다음 영업일까지의 이자 및 연체이자는 계산하지 아니한다.

(삭제)

회차 : 64-2
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전까지 계산하여 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할하여 후지급한다. 다만, 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일부터 그 다음 영업일까지의 이자 및 연체이자는 계산하지 아니한다.

단, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일부터 최종 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다.
이자지급기일은 다음과 같다.

회차 : 64-2
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전까지 계산하여 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할하여 후지급한다. 다만, 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일부터 그 다음 영업일까지의 이자 및 연체이자는 계산하지 아니한다.

(삭제)

회차 : 64-3
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전까지 계산하여 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할하여 후지급한다. 다만, 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일부터 그 다음 영업일까지의 이자 및 연체이자는 계산하지 아니한다.

단, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일부터 최종 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다.
이자지급기일은 다음과 같다.

회차 : 64-3
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전까지 계산하여 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할하여 후지급한다. 다만, 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일부터 그 다음 영업일까지의 이자 및 연체이자는 계산하지 아니한다.

(삭제)

위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 04월 23일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.