롯데케미칼 — 증권발행실적보고서 (20210428)
제출인: 롯데케미칼

증권발행실적보고서
2.4
롯데케미칼

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2021년 04월 28일

회 사 명 :

롯데케미칼 주식회사

대 표 이 사 :

김 교 현

본 점 소 재 지 :
서울특별시 송파구 올림픽로 300(신천동)

(전 화) 02-829-4114

(홈페이지) http://www.lottechem.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무 (성 명) 강 종 원

(전 화) 02-829-4035

2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
화학물질 및 화학제품 제조업;의약품 제외

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
390,000,000,000

5_발행개요

회차 :
57-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
100,000,000,000
2024년 04월 28일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA+

NICE신용평가
AA+

5_발행개요

회차 :
57-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
200,000,000,000
2026년 04월 28일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA+

NICE신용평가
AA+

5_발행개요

회차 :
57-3
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
90,000,000,000
2031년 04월 28일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA+

NICE신용평가
AA+

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

6_청약및배정에관한사항

회차 :
57-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2021년 04월 28일
2021년 04월 28일
2021년 04월 28일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

신한금융투자
500,000
5,000,000,000
5.00
-

NH투자증권
500,000
5,000,000,000
5.00
-

케이비증권
500,000
5,000,000,000
5.00
-

미래에셋증권
3,000,000
30,000,000,000
30.00
-

대신증권
1,000,000
10,000,000,000
10.00
-

삼성증권
2,500,000
25,000,000,000
25.00
-

SK증권
500,000
5,000,000,000
5.00
-

유안타증권
500,000
5,000,000,000
5.00
-

키움증권
500,000
5,000,000,000
5.00
-

하나금융투자
500,000
5,000,000,000
5.00
-

계
10,000,000
100,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

신한금융투자
500,000
5.00
-
-
-
-
-
-
-
-

NH투자증권
500,000
5.00
-
-
-
-
-
-
-
-

케이비증권
500,000
5.00
-
-
-
-
-
-
-
-

미래에셋증권
3,000,000
30.00
-
-
-
-
-
-
-
-

대신증권
1,000,000
10.00
-
-
-
-
-
-
-
-

삼성증권
2,500,000
25.00
-
-
-
-
-
-
-
-

SK증권
500,000
5.00
-
-
-
-
-
-
-
-

유안타증권
500,000
5.00
-
-
-
-
-
-
-
-

키움증권
500,000
5.00
-
-
-
-
-
-
-
-

하나금융투자
500,000
5.00
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
6
10,000,000
100,000,000,000
100.00
6
10,000,000
100,000,000,000
100.00

계
10,000,000
100
6
10,000,000
100,000,000,000
100
6
10,000,000
100,000,000,000
100

6_청약및배정에관한사항

회차 :
57-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2021년 04월 28일
2021년 04월 28일
2021년 04월 28일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

신한금융투자
3,500,000
35,000,000,000
17.50
-

NH투자증권
3,500,000
35,000,000,000
17.50
-

케이비증권
4,500,000
45,000,000,000
22.50
-

미래에셋증권
1,000,000
10,000,000,000
5.00
-

DB금융투자
1,500,000
15,000,000,000
7.50
-

SK증권
1,000,000
10,000,000,000
5.00
-

유안타증권
1,000,000
10,000,000,000
5.00
-

키움증권
1,000,000
10,000,000,000
5.00
-

하나금융투자
2,000,000
20,000,000,000
10.00
-

한국투자증권
1,000,000
10,000,000,000
5.00
-

계
20,000,000
200,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

신한금융투자
3,500,000
17.50
-
-
-
-
-
-
-
-

NH투자증권
3,500,000
17.50
-
-
-
-
-
-
-
-

케이비증권
4,500,000
22.50
-
-
-
-
-
-
-
-

미래에셋증권
1,000,000
5.00
-
-
-
-
-
-
-
-

DB금융투자
1,500,000
7.50
-
-
-
-
-
-
-
-

SK증권
1,000,000
5.00
-
-
-
-
-
-
-
-

유안타증권
1,000,000
5.00
-
-
-
-
-
-
-
-

키움증권
1,000,000
5.00
-
-
-
-
-
-
-
-

하나금융투자
2,000,000
10.00
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자증권
1,000,000
5.00
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
9
20,000,000
200,000,000,000
100.00
9
20,000,000
200,000,000,000
100.00

계
20,000,000
100
9
20,000,000
200,000,000,000
100
9
20,000,000
200,000,000,000
100

6_청약및배정에관한사항

회차 :
57-3
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2021년 04월 28일
2021년 04월 28일
2021년 04월 28일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

신한금융투자
2,000,000
20,000,000,000
22.22
-

NH투자증권
2,000,000
20,000,000,000
22.22
-

케이비증권
1,000,000
10,000,000,000
11.11
-

미래에셋증권
2,000,000
20,000,000,000
22.22
-

대신증권
1,500,000
15,000,000,000
16.67
-

한국투자증권
500,000
5,000,000,000
5.56
-

계
9,000,000
90,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

신한금융투자
2,000,000
22.22
-
-
-
-
-
-
-
-

NH투자증권
2,000,000
22.22
-
-
-
-
-
-
-
-

케이비증권
1,000,000
11.11
-
-
-
-
-
-
-
-

미래에셋증권
2,000,000
22.22
-
-
-
-
-
-
-
-

대신증권
1,500,000
16.67
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자증권
500,000
5.56
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
8
9,000,000
90,000,000,000
100.00
8
9,000,000
90,000,000,000
100.00

계
9,000,000
100
8
9,000,000
90,000,000,000
100
8
9,000,000
90,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2021년 04월 28일

나. 증권교부일 : 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2021년 04월 16일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2021년 04월 22일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
기재 정정

2021년 04월 22일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행조건 확정

2021년 04월 27일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행금리 확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2021년 04월 28일
투자설명서
최초제출

라. 증권신고서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

마. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 : 롯데케미칼(주) - 서울시 송파구 올림픽로 300
 신한금융투자(주) - 서울시 영등포구 여의대로 70
 미래에셋증권(주) - 서울시 중구 을지로 5길 26
 KB증권(주) - 서울시 영등포구 여의나루로 50
 NH투자증권(주) - 서울시 영등포구 여의대로

108

한국투자증권(주) - 서울시 영등포구 의사당대로 88
 삼성증권(주) - 서울시 서초구 서초대로74길 11
 키움증권(주) - 서울시 영등포구 여의나루로4길 18
 하나금융투자(주) - 서울시 영등포구 의사당대로 82
 유안타증권(주) - 서울시 중구 을지로 76
 SK증권(주) - 서울시 영등포구 국제금융로8길 31
 DB금융투자(주) - 서울시 영등포구 국제금융로8길 32
 대신증권(주) - 서울시 중구 삼일대로 343

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

7_조달된자금의사용내역

회차 :
57-1
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

100,000,000,000
100,000,000,000
-
100,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
100,000,000,000
-
-
100,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
57-2
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

200,000,000,000
200,000,000,000
-
200,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

200,000,000,000
-
-
-
-
-
200,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
57-3
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

90,000,000,000
90,000,000,000
-
90,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
90,000,000,000
-
-
90,000,000,000

[자금의 세부사용내역]

금번 당사가 발행하는 제57-1회, 제57-2회 및 제57-3회 무보증회사채 발행 금액 총 3,900억원 중 1,900억원은 채무상환자금으로 사용될 예정이며, 2,000억원은 시설자금으로 사용될 예정입니다. 자금의 세부 사용 내역은 아래의 표를 참고하시기 바랍니다.

■ 채무상환자금 세부사용내역

[사채 상환]

(단위: 원)

사채명
발행일
상환일
이자율(%)
발행금액

제52-3회 공모사채
2016-04-28
2021-04-28
2.143
150,000,000,000

제50-3회 공모사채
2014-07-28
2021-07-28
3.248
200,000,000,000

주1) 발행제비용은 당사 자체 자금으로 충당 예정입니다.
 주2) 채무상환금액 중 1,900억원을 본 사채를 통해 조달 예정입니다.

■ 시설자금 세부사용내역

(단위: 원)

구분
투자내역
예상효과
투자 기간
투자 금액(예정)

환경
 (Green)
저탄소 연료 전환(납사→LPG)
온실가스 배출량 감축, 폐기물의 친환경적 처리를 통한 순환경제 추구
2020년 ~ 2024년(계획)
349,700,000,000

폐플라스틱 가스화

사회
 (Social)
안전 설비 및 시스템 투자
설비 보강 및D/T 활용 안전 시스템, 산업재해 예방
2020년 ~ 2023년(계획)
15,000,000,000

동반성장/상생발전

Small Success 산업 생태 조성,

상생발전, 신성장 발굴

2020년 ~ 2024년(계획)

35,000,000,000

합 계
399,700,000,000

주1) 발행제비용은 당사 자체 자금으로 충당 예정입니다.
 주2) 본 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust)등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.
 주3) 투자비 3,997억원 중 2,000억원은 ESG 채권 발행액으로 사용되고 부족분은 회사 내부자금 등을 통해 조달할 예정입니다.

※ 금번 당사가 발행하는 제57-2회 무보증사채는 지속가능채권(ESG Bond)입니다. 지속가능채권은 국제자본시장협회(International Capital Markets Association)에서 제정한 '녹색채권 원칙'(Green Bond Principles), '사회적 채권 원칙'(Social Bond Principles) 및 지속가능채권 가이드라인(Sustainability Bond Guidelines)에 부합하도록 4가지 핵심 요소를 준수하여 발행되는 채권입니다. 금번 당사가 발행하는 지속가능채권은 환경 및 사회 문제를 해결하거나 그 개선에 기여할 수 있는 사업으로 적격성이 인정된 프로젝트에 활용될 예정입니다.

당사는 지속가능채권 표준 관리체계에 대하여 한국신용으로부터 검증보고서를 획득하였으며, 이와 같은 사실을 투자자 여러분에게 안내해 드리기 위하여 본 지속가능채권에 대한 '검증 보고서'는 기타 공시첨부서류 형태로 본 증권신고서 제출시 첨부서류로 공시하였습니다.