대상홀딩스 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20210428)
제출인: 대상홀딩스

증권신고서(채무증권)
3.3
대상홀딩스(주)

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2021년 04월 28일

회 사 명 :

대상홀딩스(주)

대 표 이 사 :

최성수

본 점 소 재 지 :
서울시 중구 세종대로 9길 41 (서소문동)

(전 화) 02-2211-6533

(홈페이지) https:/www.daesangholdings.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영기획실장 (성 명) 서훈교

(전 화) 02-2211-6500

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 04월 22일

제출일자
문서명
비고

2021년 04월 22일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2021년 04월 28일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 
발행조건확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

대상홀딩스(주) 제1-1회 무기명 이권부 무보증사채
대상홀딩스(주) 제1-2회 무기명 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 : 

대상홀딩스(주) 제1-1회 무기명 이권부 무보증사채 : 50,000,000,000원
대상홀딩스(주) 제1-2회 무기명 이권부 무보증사채
: 50,000,000,000원

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

요약정보
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
[회차: 1-1]
주1) 본 사채는 2021년 04월 26일 09시에서 2021년 04월 26일 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.
주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA-등급 3년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율입니다. 
주3) 본 사채의 전자등록총액 합계는 수요예측 결과에 따라 제1-1회, 제1-2회 무보증사채 합계 금 일천억원(￦100,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변경할 수 있으며, 확정 총액(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 04월 28일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 

[회차: 1-2]
주1) 본 사채는 2021년 04월 26일 09시에서 2021년 04월 26일 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.
주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA-등급 5년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율입니다. 
주3) 본 사채의 전자등록총액 합계는 수요예측 결과에 따라 제1-1회, 제1-2회 무보증사채 합계 금 일천억원(￦100,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변경할 수 있으며, 확정 총액(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 04월 28일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

[회차: 1-1]

주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA-등급 3년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.08%p.를 가산한 이자율로 한다. 

[회차: 1-2]

주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA-등급 5년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.09%p.를 가산한 이자율로 한다.

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 
 1. 공모개요
[회차: 1-1]
주1) 본 사채는 2021년 04월 26일 09시에서 2021년 04월 26일 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.
주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA-등급 3년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율입니다. 
주3) 본 사채의 전자등록총액 합계는 수요예측 결과에 따라 제1-1회, 제1-2회 무보증사채 합계 금 일천억원(￦100,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변경할 수 있으며, 확정 총액(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 04월 28일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 

[회차: 1-2]
주1) 본 사채는 2021년 04월 26일 09시에서 2021년 04월 26일 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.
주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA-등급 5년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율입니다. 
주3) 본 사채의 전자등록총액 합계는 수요예측 결과에 따라 제1-1회, 제1-2회 무보증사채 합계 금 일천억원(￦100,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변경할 수 있으며, 확정 총액(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 04월 28일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

[회차: 1-1]

주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA-등급 3년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.08%p.를 가산한 이자율로 한다. 

[회차: 1-2]

주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA-등급 5년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.09%p.를 가산한 이자율로 한다.

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
 3. 공모가격 결정방법
-
(주1) 추가기재

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
 5. 인수 등에 관한 사항

가.
사채의 인수

[회차: 1-1]
주) 본 사채의 전자등록총액 합계는 수요예측 결과에 따라 제1-1회, 제1-2회 무보증사채 합계 금 일천억원(￦100,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변경할 수 있습니다.

[회차: 1-2]
주) 본 사채의 전자등록총액 합계는 수요예측 결과에 따라 제1-1회, 제1-2회 무보증사채 합계 금 일천억원(￦100,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변경할 수 있습니다.

나. 사채의 관리계약

[회차: 1-1]
주) 본 사채의 전자등록총액 합계는 수요예측 결과에 따라 제1-1회, 제1-2회 무보증사채 합계 금 일천억원(￦100,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변경할 수 있습니다.

[회차: 1-2]
주) 본 사채의 전자등록총액 합계는 수요예측 결과에 따라 제1-1회, 제1-2회 무보증사채 합계 금 일천억원(￦100,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변경할 수 있습니다.

(삭제)

(삭제)

(삭제)

(삭제)

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
Ⅱ. 증권의 주요 권리내용
 1. 사채의 명칭, 이자율 및 만기에 
 관한 사항

1. 사채의 명칭, 이자율 및 만기에 관한 사항

주1) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA-등급 3년만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 
주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA-등급 5년만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.
주3) 본 사채는 2021년 04월 26일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다. 본 사채의 전자등록총액 합계는 수요예측 결과에 따라 제1-1회, 제1-2회 무보증사채 합계 금 일천억원(￦100,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변경할 수 있며, 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정 이자율은 2021년 04월 28일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.

1. 사채의 명칭, 이자율 및 만기에 관한 사항

주1) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA-등급 3년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.08%p.를 가산한 이자율로 한다. 

주2) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA-등급 5년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.09%p.를 가산한 이자율로 한다.

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
Ⅱ. 증권의 주요 권리내용
 3. 사채관리에 관한 사항

가.
사채관
리회사의 사채관리 조건

[회차: 1-1]
주) 본 사채의 전자등록총액 합계는 수요예측 결과에 따라 제1-1회, 제1-2회 무보증사채 합계 금 일천억원(￦100,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변경할 수 있습니다.

[회차: 1-2]
주) 본 사채의 전자등록총액 합계는 수요예측 결과에 따라 제1-1회, 제1-2회 무보증사채 합계 금 일천억원(￦100,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변경할 수 있습니다.

(삭제)

(삭제)

(주1) 추가기재

다. 수요예측 결과

(1) 수요예측 참여 내역

[회 차 : 제1-1회]

(단위: 건, 억원)

구분

국내 기관투자자

외국 기관투자자

합계

운용사

(집합)

투자매매
중개업자

연기금, 운용사(고유),
은행, 보험

기타

거래실적

유(*)

거래실적

무

건수

8
6
3
-
-
-
17

수량

1,300
900
400
-
-
-
2,600

경쟁률

2.60 : 1
1.80:1
0.80:1
-
-
-
5.20:1

주1) 경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.
주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함.
*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제1-2회]

(단위: 건, 억원)

구분

국내 기관투자자

외국 기관투자자

합계

운용사

(집합)

투자매매
중개업자

연기금, 운용사(고유),
은행, 보험

기타

거래실적

유(*)

거래실적

무

건수

3
5
4
-
-
-
12

수량

300
500
400
-
-
-
1,200

경쟁률

0.60 : 1
1.00:1
0.80:1
-
-
-
2.40:1

주1) 경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.
주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함.
*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(2) 수요예측 신청가격 분포

[회 차 : 제1-1회]

(단위: bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효
수요

운용사(집합)
투자매매 중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적
유(*)
거래실적
무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

3
-
-
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
1
200
7.69%
200
7.69%
포함

4
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.85%
300
11.54%
포함

8
-
-
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
7.69%
500
19.23%
포함

10
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
7.69%
700
26.92%
포함

12
-
-
1
100

-
-
-
-
-
-
1
100
3.85%
800
30.77%
포함

13
1
100
-
-

-
-
-
-
-
-
1
100
3.85%
900
34.62%
포함

15
1
100
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
7.69%
1,100
42.31%
포함

16
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.85%
1,200
46.15%
포함

19
1
500
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
500
19.23%
1,700
65.38%
포함

20
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.85%
1,800
69.23%
포함

30
1
200
3
600
-
-
-
-
-
-
-
-
4
800
30.77%
2,600
100.00%
포함

합계
8
1,300
6
900
3
400
-
-
-
-
-
-
17
2,600
100.00%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함.
*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제1-2회]

(단위: bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효
수요

운용사(집합)
투자매매 중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적
유(*)
거래실적
무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-9
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
8.33%
100
8.33%
포함

-6
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
8.33%
200
16.67%
포함

-2
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
8.33%
300
25.00%
포함

7
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
8.33%
400
33.33%
포함

9
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
8.33%
500
41.67%
포함

10
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
8.33%
600
50.00%
포함

12
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
8.33%
700
58.33%
포함

21
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
8.33%
800
66.67%
포함

23
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
8.33%
900
75.00%
포함

24
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
8.33%
1,000
83.33%

포함

25
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
8.33%
1,100
91.67%

포함

30
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
8.33%
1,200
100.00%

포함

합계
3
300
5
500
4
400
-
-
-
-
-
-
12
1,200
100.00%

-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함.
*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(3) 수요예측 상세 분포 현황

[회 차 : 제1-1회]

(단위: 억원, bp)

수요예측참여자
AA-등급 3년 만기 회사채 등급민평 대비 스프레드

3
4
8
10
12
13
15
16
19
20
30

기관투자자1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자2
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자3
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자4
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자5
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자6
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자7
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-

기관투자자8
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-

기관투자자9
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-

기관투자자10
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-

기관투자자11
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-

기관투자자12

-
-
-
-
-
-
-
-
500
-
-

기관투자자13

-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

-

기관투자자14

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300

기관투자자15

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자16

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자17

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

합계
200
100
200
200
100
100
200
100
500
100
800

누적합계
200
300
500
700
800
900
1,100
1,200
1,700
1,800
2,600

[회 차 : 제1-2회]

(단위: 억원, bp)

수요예측참여자
AA-등급 5년 만기 회사채 등급민평 대비 스프레드

-9
-6
-2
7
9
10
12
21
23
24
25
29

기관투자자1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자2
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자3
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자4
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자5
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자6
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-

기관투자자7
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-

기관투자자8
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-

기관투자자9
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-

기관투자자10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-

기관투자자11
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
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기관투자자12

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-
-
-
-
-
-
-

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100

합계
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

누적합계
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1,000
1,100
1,200

라. 유효수요의 범위, 산정근거 및 최종 발행 금리에의 반영내용

구 분
내 용

공모희망금리
[제1-1회 무보증사채] 
청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA-등급 3년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율

[제1-2회 무보증사채] 
청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA-등급 5년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 산정 근거

본 사채의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "공동대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 "발행회사"인 대상홀딩스(주)와 "공동대표주관회사"인 미래에셋증권(주), KB증권(주)가 협의하여 결정하였습니다.

[제1-1회 수요예측 신청현황]
- 총 참여신청금액: 2,600억원
- 총 참여신청범위: +0.03%p. ~ +0.30%p.
- 총 참여신청건수: 17건
- 공모희망금리 내 참여신청건수: 17건
- 공모희망금리 내 참여신청금액: 2,600억원

본 사채의 경우 최초 발행예정금액의 520%에 해당하는 2,600억원이 공모희망금리 내로 수요예측에 참여했습니다. 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 발행회사와 공동대표주관회사인 미래에셋증권(주), KB증권(주)가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것이라고 판단하였으며,

공모희망금리밴드 상단 이내로 참여한 건을 유효수요로 정의하였습니다.

[제1-2회 수요예측 신청현황]
- 총 참여신청금액: 1,200억원
- 총 참여신청범위: -0.09%p. ~ +0.30%p.
- 총 참여신청건수: 12건
- 공모희망금리 내 참여신청건수: 12건
- 공모희망금리 내 참여신청금액: 1,200억원

본 사채의 경우 최초 발행예정금액의 240%에 해당하는 1,200억원이 공모희망금리 내로 수요예측에 참여했습니다. 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 발행회사와 공동대표주관회사인 미래에셋증권(주), KB증권(주)가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것이라고 판단하였으며,

공모희망금리밴드 상단 이내로 참여한 건을 유효수요로 정의하였습니다.

본 수요예측 결과에 대한 세부 참여현황은 상기 기재한 "(2) 수요예측 신청가격 분포" 및 "(3) 수요예측 상세 분포 현황"의 표를 참고하여 주시기 바랍니다.

최종 발행금리 결정에
대한 수요예측 결과의
반영 내용

본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다.

[제1-1회 무보증사채] 

본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA-등급 3년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.08%p.를 가산한 이자율로 한다. 

[제1-2회 무보증사채] 

본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA-등급 5년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.09%p.를 가산한 이자율로 한다.

　위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 04월 22일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.