LG전자 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20210428)
제출인: LG전자

증권신고서(채무증권)
3.3
LG전자(주)

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2021년 04월 28일

회 사 명 :

LG전자 주식회사

대 표 이 사 :

배 두 용

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 여의대로 128 LG트윈타워

(전 화) 02-3777-1114

(홈페이지) http://www.lge.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 금융담당 (성 명) 이 현 규

(전 화) 02-3777-3442

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 04월 22일

제출일자
문서명
비고

2021년 04월 22일
증권신고서(채무증권)
최초제출

2021년 04월 28일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
기재정정

2021년 04월 28일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행조건확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

LG전자㈜ 제98-1회 무기명식 이권부 무보증사채
LG전자㈜ 제98-2회 무기명식 이권부 무보증사채
LG전자㈜ 제98-3회 무기명식 이권부 무보증사채
LG전자㈜ 제98-4회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 :

제
98-1회
금 일천이백억원(\120,000,000,000)

제98-2회 금 칠백억원(\70,000,000,000)
제98-3회
금 이천삼백억원(\230,000,000,000)

제98-4회
금 일천일백억원(\110,000,000,000)

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 결정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 결정에 따른 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은
굵은 파란색으로 표시하였습니다.

표지
모집 또는 매출총액 : 300,000,000,000원

모집 또는 매출총액 :
530,000,000,000원

요약정보
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

3. 공모가격 결정방법
-
(주3) 수요예측 결과 기재

5. 인수 등에 관한 사항
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

Ⅱ. 증권의 주요 권리내용

1. 주요 권리내용

(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

2. 사채관리계약에 관한 사항
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

V. 자금의 사용목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
(주7) 정정 전
(주7) 정정 후

2. 자금의 사용목적

(주1) 정정 전

회차 :
98-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
60,000,000,000
모집(매출)총액
60,000,000,000

발행가액
60,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2026년 05월 04일

원리금
지급대행기관
(주)하나은행
트윈타워지점
(사채)관리회사
한국증권금융(주)

신용등급
(신용평가기관)
AA0 (한국신용평가(주)) / AA0 (한국기업평가(주))

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.24%
총액인수

대표
케이비증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.24%
총액인수

대표
한국투자증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.24%
총액인수

대표
한화투자증권
-
1,500,000
15,000,000,000
인수수수료 0.24%
총액인수

대표
하이투자증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.24%
총액인수

대표
미래에셋증권
-
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.24%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021.05.04
2021.05.04
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

시설자금
60,000,000,000

발행제비용
303,520,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 04월 08일 NH투자증권(주), KB증권(주), 한국투자증권(주), 미래에셋증권(주), 아이비케이투자증권(주), 하이투자증권(주) 및 한화투자증권(주)와 공동대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 04월 29일이며, 상장예정일은 2021년 05월 04일임.

주1) 본 사채는 2021년 04월 27일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.
주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제98-1회, 제98-2회, 제98-3회 및 제98-4회 무보증사채의 총액 합계는 금 육천억원(\600,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.
주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 LG전자㈜ 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.
주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 04월 28일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

회차 :
98-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
70,000,000,000
모집(매출)총액
70,000,000,000

발행가액
70,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2028년 05월 04일

원리금
지급대행기관
(주)하나은행
트윈타워지점
(사채)관리회사
한국증권금융(주)

신용등급
(신용평가기관)
AA0 (NICE신용평가(주)) / AA0 (한국기업평가(주))

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
-
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.24%
총액인수

대표
케이비증권
-
1,500,000
15,000,000,000
인수수수료 0.24%
총액인수

대표
한국투자증권
-
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.24%
총액인수

대표
한화투자증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.24%
총액인수

대표
아이비케이투자증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.24%
총액인수

대표
하이투자증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.24%
총액인수

대표
미래에셋증권
-
1,500,000
15,000,000,000
인수수수료 0.24%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021.05.04
2021.05.04
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

시설자금
70,000,000,000

발행제비용
319,020,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 04월 08일 NH투자증권(주), KB증권(주), 한국투자증권(주), 미래에셋증권(주), 아이비케이투자증권(주), 하이투자증권(주) 및 한화투자증권(주)와 공동대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 04월 29일이며, 상장예정일은 2021년 05월 04일임.

주1) 본 사채는 2021년 04월 27일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.
주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제98-1회, 제98-2회, 제98-3회 및 제98-4회 무보증사채의 총액 합계는 금 육천억원(\600,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.
주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 LG전자㈜ 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.
주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 04월 28일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

회차 :
98-3
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
110,000,000,000
모집(매출)총액
110,000,000,000

발행가액
110,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2031년 05월 04일

원리금
지급대행기관
(주)하나은행
 트윈타워지점
(사채)관리회사
한국증권금융(주)

신용등급
(신용평가기관)
AA0 (NICE신용평가(주)) / AA0 (한국신용평가(주))

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
-
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료 0.24%
총액인수

대표
케이비증권
-
3,000,000
30,000,000,000
인수수수료 0.24%
총액인수

대표
한국투자증권
-
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료 0.24%
총액인수

대표
아이비케이투자증권
-
2,500,000
25,000,000,000
인수수수료 0.24%
총액인수

대표
하이투자증권
-
1,500,000
15,000,000,000
인수수수료 0.24%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021.05.04
2021.05.04
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
110,000,000,000

발행제비용
463,520,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 04월 08일 NH투자증권(주), KB증권(주), 한국투자증권(주), 미래에셋증권(주), 아이비케이투자증권(주), 하이투자증권(주) 및 한화투자증권(주)와 공동대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 04월 29일이며, 상장예정일은 2021년 05월 04일임.

주1) 본 사채는 2021년 04월 27일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.
주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제98-1회, 제98-2회, 제98-3회 및 제98-4회 무보증사채의 총액 합계는 금 육천억원(\600,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.
주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 LG전자㈜ 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.
주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 04월 28일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

회차 :
98-4
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
60,000,000,000
모집(매출)총액
60,000,000,000

발행가액
60,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2036년 05월 04일

원리금
지급대행기관
(주)하나은행
 트윈타워지점
(사채)관리회사
한국증권금융(주)

신용등급
(신용평가기관)
AA0 (NICE신용평가(주)) / AA0 (한국신용평가(주))

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
-
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.24%
총액인수

대표
케이비증권
-
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.24%
총액인수

대표
한국투자증권
-
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.24%
총액인수

대표
한화투자증권
-
1,500,000
15,000,000,000
인수수수료 0.24%
총액인수

대표
아이비케이투자증권
-
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.24%
총액인수

대표
하이투자증권
-
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.24%
총액인수

대표
미래에셋증권
-
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료 0.24%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021.05.04
2021.05.04
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
20,000,000,000

운영자금
40,000,000,000

발행제비용
267,920,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 04월 08일 NH투자증권(주), KB증권(주), 한국투자증권(주), 미래에셋증권(주), 아이비케이투자증권(주), 하이투자증권(주) 및 한화투자증권(주)와 공동대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 04월 29일이며, 상장예정일은 2021년 05월 04일임.

주1) 본 사채는 2021년 04월 27일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.
주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제98-1회, 제98-2회, 제98-3회 및 제98-4회 무보증사채의 총액 합계는 금 육천억원(\600,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.
주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 3사(키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 LG전자㈜ 15년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. 
주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 04월 28일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주1) 정정 후

회차 :
98-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
120,000,000,000
모집(매출)총액

120,000,000,000

발행가액

120,000,000,000

이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2026년 05월 04일

원리금
지급대행기관
(주)하나은행
트윈타워지점
(사채)관리회사
한국증권금융(주)

신용등급
(신용평가기관)
AA0 (한국신용평가(주)) / AA0 (한국기업평가(주))

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
-
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료 0.24%
총액인수

대표
케이비증권
-
3,000,000
30,000,000,000
인수수수료 0.24%
총액인수

대표
한국투자증권
-
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료 0.24%
총액인수

대표
한화투자증권
-
1,500,000
15,000,000,000
인수수수료 0.24%
총액인수

대표
하이투자증권
-
1,500,000
15,000,000,000
인수수수료 0.24%
총액인수

대표
미래에셋증권
-
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료 0.24%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021.05.04
2021.05.04
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

시설자금

120,000,000,000

발행제비용
537,520,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 04월 08일 NH투자증권(주), KB증권(주), 한국투자증권(주), 미래에셋증권(주), 아이비케이투자증권(주), 하이투자증권(주) 및 한화투자증권(주)와 공동대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 04월 29일이며, 상장예정일은 2021년 05월 04일임.

주1) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 LG전자㈜ 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다.

회차 :
98-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
70,000,000,000
모집(매출)총액
70,000,000,000

발행가액
70,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2028년 05월 04일

원리금
지급대행기관
(주)하나은행
트윈타워지점
(사채)관리회사
한국증권금융(주)

신용등급
(신용평가기관)
AA0 (NICE신용평가(주)) / AA0 (한국기업평가(주))

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
-
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.24%
총액인수

대표
케이비증권
-
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료 0.24%
총액인수

대표
한국투자증권
-
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.24%
총액인수

대표
한화투자증권
-
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.24%
총액인수

대표
아이비케이투자증권
-
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.24%
총액인수

대표
하이투자증권
-
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.24%
총액인수

대표
미래에셋증권
-
2,500,000
25,000,000,000
인수수수료 0.24%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021.05.04
2021.05.04
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

시설자금
70,000,000,000

발행제비용
304,020,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 04월 08일 NH투자증권(주), KB증권(주), 한국투자증권(주), 미래에셋증권(주), 아이비케이투자증권(주), 하이투자증권(주) 및 한화투자증권(주)와 공동대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 04월 29일이며, 상장예정일은 2021년 05월 04일임.

주1) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 LG전자㈜ 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다.

회차 :
98-3
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
230,000,000,000
모집(매출)총액

230,000,000,000

발행가액

230,000,000,000

이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2031년 05월 04일

원리금
지급대행기관
(주)하나은행
 트윈타워지점
(사채)관리회사
한국증권금융(주)

신용등급
(신용평가기관)
AA0 (NICE신용평가(주)) / AA0 (한국신용평가(주))

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
-
5,000,000
50,000,000,000
인수수수료 0.24%
총액인수

대표
케이비증권
-
6,000,000
60,000,000,000
인수수수료 0.24%
총액인수

대표
한국투자증권
-
7,000,000
70,000,000,000
인수수수료 0.24%
총액인수

대표
아이비케이투자증권
-
2,500,000
25,000,000,000
인수수수료 0.24%
총액인수

대표
하이투자증권
-
2,500,000
25,000,000,000
인수수수료 0.24%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021.05.04
2021.05.04
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금

200,000,000,000

운영자금
30,000,000,000

발행제비용
937,620,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 04월 08일 NH투자증권(주), KB증권(주), 한국투자증권(주), 미래에셋증권(주), 아이비케이투자증권(주), 하이투자증권(주) 및 한화투자증권(주)와 공동대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 04월 29일이며, 상장예정일은 2021년 05월 04일임.

주1) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 LG전자㈜ 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다.

회차 :
98-4
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
110,000,000,000
모집(매출)총액

110,000,000,000

발행가액

110,000,000,000

이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2036년 05월 04일

원리금
지급대행기관
(주)하나은행
 트윈타워지점
(사채)관리회사
한국증권금융(주)

신용등급
(신용평가기관)
AA0 (NICE신용평가(주)) / AA0 (한국신용평가(주))

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
-
1,500,000
15,000,000,000
인수수수료 0.24%
총액인수

대표
케이비증권
-
1,500,000
15,000,000,000
인수수수료 0.24%
총액인수

대표
한국투자증권
-
1,500,000
15,000,000,000
인수수수료 0.24%
총액인수

대표
한화투자증권
-
1,500,000
15,000,000,000
인수수수료 0.24%
총액인수

대표
아이비케이투자증권
-
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.24%
총액인수

대표
하이투자증권
-
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.24%
총액인수

대표
미래에셋증권
-
4,000,000
40,000,000,000
인수수수료 0.24%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021.05.04
2021.05.04
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금

20,000,000,000

운영자금
90,000,000,000

발행제비용
458,020,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 04월 08일 NH투자증권(주), KB증권(주), 한국투자증권(주), 미래에셋증권(주), 아이비케이투자증권(주), 하이투자증권(주) 및 한화투자증권(주)와 공동대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 04월 29일이며, 상장예정일은 2021년 05월 04일임.

주1) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 3사 (키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 LG전자㈜ 15년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주2) 정정 전

[회 차 : 제 98-1회]
(단위:원)

항 목
내 용

사채종목
무보증사채

구 분
무기명식 무보증 이권부 원화표시 공모사채

전자등록 총액
60,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록 금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
60,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다.

연리이자율(%)
-

이자지급
방법 및 기한
이자지급 
방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

이자지급
기한
2021년 08월 04일, 2021년 11월 04일, 2022년 02월 04일, 2022년 05월 04일,
2022년 08월 04일, 2022년 11월 04일, 2023년 02월 04일, 2023년 05월 04일,
2023년 08월 04일, 2023년 11월 04일, 2024년 02월 04일, 2024년 05월 04일,
2024년 08월 04일, 2024년 11월 04일, 2025년 02월 04일, 2025년 05월 04일,
2025년 08월 04일, 2025년 11월 04일, 2026년 02월 04일, 2026년 05월 04일.

신용평가 
등급
평가회사명
한국신용평가(주), 한국기업평가(주)

평가일자
2021년 04월 21일 / 2021년 04월 21일

평가결과등급
AA / AA

대표주관회사
NH투자증권(주), KB증권(주), 한국투자증권(주), 미래에셋증권(주), 아이비케이투자증권(주), 하이투자증권(주), 한화투자증권(주)

상환방법 및 기한
사채의 원금은 2026년 05월 04일에 일시상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환 연체시에는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다.

납 입 기 일
2021년 05월 04일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 트윈타워지점

회사고유번호
00158909

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 04월 08일 NH투자증권(주), KB증권(주), 한국투자증권(주), 미래에셋증권(주), 아이비케이투자증권(주), 하이투자증권(주) 및 한화투자증권(주)와 공동대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 04월 29일이며, 상장예정일은 2021년 05월 04일임.

주1) 본 사채는 2021년 04월 27일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.
주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제98-1회, 제98-2회, 제98-3회 및 제98-4회 무보증사채의 발행총액 합계는 금 육천억원(\600,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.
주4) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 LG전자㈜ 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.
주5) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 04월 28일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

[회 차 : 제 98-2회]
(단위:원)

항 목
내 용

사채종목
무보증사채

구 분
무기명식 무보증 이권부 원화표시 공모사채

전자등록 총액
70,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록 금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
70,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다.

연리이자율(%)
-

이자지급
방법 및 기한
이자지급 
방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

이자지급
기한
2021년 08월 04일, 2021년 11월 04일, 2022년 02월 04일, 2022년 05월 04일,
2022년 08월 04일, 2022년 11월 04일, 2023년 02월 04일, 2023년 05월 04일,
2023년 08월 04일, 2023년 11월 04일, 2024년 02월 04일, 2024년 05월 04일,
2024년 08월 04일, 2024년 11월 04일, 2025년 02월 04일, 2025년 05월 04일,
2025년 08월 04일, 2025년 11월 04일, 2026년 02월 04일, 2026년 05월 04일,
2026년 08월 04일, 2026년 11월 04일, 2027년 02월 04일, 2027년 05월 04일,
2027년 08월 04일, 2027년 11월 04일, 2028년 02월 04일, 2028년 05월 04일.

신용평가 
등급
평가회사명
NICE신용평가(주), 한국기업평가(주)

평가일자
2021년 04월 22일 / 2021년 04월 21일

평가결과등급
AA / AA

대표주관회사
NH투자증권(주), KB증권(주), 한국투자증권(주), 미래에셋증권(주), 아이비케이투자증권(주), 하이투자증권(주), 한화투자증권(주)

상환방법 및 기한
사채의 원금은 2028년 05월 04일에 일시상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환 연체시에는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다.

납 입 기 일
2021년 05월 04일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 트윈타워지점

회사고유번호
00158909

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 04월 08일 NH투자증권(주), KB증권(주), 한국투자증권(주), 미래에셋증권(주), 아이비케이투자증권(주), 하이투자증권(주) 및 한화투자증권(주)와 공동대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 04월 29일이며, 상장예정일은 2021년 05월 04일임.

주1) 본 사채는 2021년 04월 27일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.
주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제98-1회, 제98-2회, 제98-3회 및 제98-4회 무보증사채의 발행총액 합계는 금 육천억원(\600,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.
주4) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 LG전자㈜ 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.
주5) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 04월 28일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

[회 차 : 제 98-3회]
(단위:원)

항 목
내 용

사채종목
무보증사채

구 분
무기명식 무보증 이권부 원화표시 공모사채

전자등록 총액
110,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록 금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
110,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다.

연리이자율(%)
-

이자지급
방법 및 기한
이자지급 
방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

이자지급
기한
2021년 08월 04일, 2021년 11월 04일, 2022년 02월 04일, 2022년 05월 04일,
2022년 08월 04일, 2022년 11월 04일, 2023년 02월 04일, 2023년 05월 04일,
2023년 08월 04일, 2023년 11월 04일, 2024년 02월 04일, 2024년 05월 04일,
2024년 08월 04일, 2024년 11월 04일, 2025년 02월 04일, 2025년 05월 04일,
2025년 08월 04일, 2025년 11월 04일, 2026년 02월 04일, 2026년 05월 04일,
2026년 08월 04일, 2026년 11월 04일, 2027년 02월 04일, 2027년 05월 04일,
2027년 08월 04일, 2027년 11월 04일, 2028년 02월 04일, 2028년 05월 04일,
2028년 08월 04일, 2028년 11월 04일, 2029년 02월 04일, 2029년 05월 04일,
2029년 08월 04일, 2029년 11월 04일, 2030년 02월 04일, 2030년 05월 04일,
2030년 08월 04일, 2030년 11월 04일, 2031년 02월 04일, 2031년 05월 04일.

신용평가 
등급
평가회사명
한국신용평가(주), NICE신용평가(주)

평가일자
2021년 04월 21일 / 2021년 04월 22일

평가결과등급
AA / AA

대표주관회사
NH투자증권(주), KB증권(주), 한국투자증권(주), 미래에셋증권(주), 아이비케이투자증권(주), 하이투자증권(주), 한화투자증권(주)

상환방법 및 기한
사채의 원금은 2031년 05월 04일에 일시상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환 연체시에는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다.

납 입 기 일
2021년 05월 04일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 트윈타워지점

회사고유번호
00158909

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 04월 08일 NH투자증권(주), KB증권(주), 한국투자증권(주), 미래에셋증권(주), 아이비케이투자증권(주), 하이투자증권(주) 및 한화투자증권(주)와 공동대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 04월 29일이며, 상장예정일은 2021년 05월 04일임.

주1) 본 사채는 2021년 04월 27일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.
주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제98-1회, 제98-2회, 제98-3회 및 제98-4회 무보증사채의 발행총액 합계는 금 육천억원(\600,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.
주4) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 LG전자㈜ 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.
주5) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 04월 28일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

[회 차 : 제 98-4회]
(단위:원)

항 목
내 용

사채종목
무보증사채

구 분
무기명식 무보증 이권부 원화표시 공모사채

전자등록 총액
60,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록 금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
60,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다.

연리이자율(%)
-

이자지급
방법 및 기한
이자지급 
방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

이자지급
기한
2021년 08월 04일, 2021년 11월 04일, 2022년 02월 04일, 2022년 05월 04일,
2022년 08월 04일, 2022년 11월 04일, 2023년 02월 04일, 2023년 05월 04일,
2023년 08월 04일, 2023년 11월 04일, 2024년 02월 04일, 2024년 05월 04일,
2024년 08월 04일, 2024년 11월 04일, 2025년 02월 04일, 2025년 05월 04일,
2025년 08월 04일, 2025년 11월 04일, 2026년 02월 04일, 2026년 05월 04일,
2026년 08월 04일, 2026년 11월 04일, 2027년 02월 04일, 2027년 05월 04일,
2027년 08월 04일, 2027년 11월 04일, 2028년 02월 04일, 2028년 05월 04일,
2028년 08월 04일, 2028년 11월 04일, 2029년 02월 04일, 2029년 05월 04일,
2029년 08월 04일, 2029년 11월 04일, 2030년 02월 04일, 2030년 05월 04일,
2030년 08월 04일, 2030년 11월 04일, 2031년 02월 04일, 2031년 05월 04일,
2031년 08월 04일, 2031년 11월 04일, 2032년 02월 04일, 2032년 05월 04일,
2032년 08월 04일, 2032년 11월 04일, 2033년 02월 04일, 2033년 05월 04일,
2033년 08월 04일, 2033년 11월 04일, 2034년 02월 04일, 2034년 05월 04일,
2034년 08월 04일, 2034년 11월 04일, 2035년 02월 04일, 2035년 05월 04일,
2035년 08월 04일, 2035년 11월 04일, 2036년 02월 04일, 2036년 05월 04일.

신용평가 
등급
평가회사명
한국신용평가(주), NICE신용평가(주)

평가일자
2021년 04월 21일 / 2021년 04월 22일

평가결과등급
AA / AA

대표주관회사
NH투자증권(주), KB증권(주), 한국투자증권(주), 미래에셋증권(주), 아이비케이투자증권(주), 하이투자증권(주), 한화투자증권(주)

상환방법 및 기한
사채의 원금은 2036년 05월 04일에 일시상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환 연체시에는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다.

납 입 기 일
2021년 05월 04일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 트윈타워지점

회사고유번호
00158909

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 04월 08일 NH투자증권(주), KB증권(주), 한국투자증권(주), 미래에셋증권(주), 아이비케이투자증권(주), 하이투자증권(주) 및 한화투자증권(주)와 공동대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 04월 29일이며, 상장예정일은 2021년 05월 04일임.

주1) 본 사채는 2021년 04월 27일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.
주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제98-1회, 제98-2회, 제98-3회 및 제98-4회 무보증사채의 발행총액 합계는 금 육천억원(\600,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.
주4) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 3사(키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 LG전자㈜ 15년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.
주5) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 04월 28일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주2) 정정 후

[회 차 : 제 98-1회]
(단위:원)

항 목
내 용

사채종목
무보증사채

구 분
무기명식 무보증 이권부 원화표시 공모사채

전자등록 총액
120,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록 금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액

120,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다.

연리이자율(%)
-

이자지급
방법 및 기한
이자지급 
방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

이자지급
기한
2021년 08월 04일, 2021년 11월 04일, 2022년 02월 04일, 2022년 05월 04일,
2022년 08월 04일, 2022년 11월 04일, 2023년 02월 04일, 2023년 05월 04일,
2023년 08월 04일, 2023년 11월 04일, 2024년 02월 04일, 2024년 05월 04일,
2024년 08월 04일, 2024년 11월 04일, 2025년 02월 04일, 2025년 05월 04일,
2025년 08월 04일, 2025년 11월 04일, 2026년 02월 04일, 2026년 05월 04일.

신용평가 
등급
평가회사명
한국신용평가(주), 한국기업평가(주)

평가일자
2021년 04월 21일 / 2021년 04월 21일

평가결과등급
AA / AA

대표주관회사
NH투자증권(주), KB증권(주), 한국투자증권(주), 미래에셋증권(주), 아이비케이투자증권(주), 하이투자증권(주), 한화투자증권(주)

상환방법 및 기한
사채의 원금은 2026년 05월 04일에 일시상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환 연체시에는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다.

납 입 기 일
2021년 05월 04일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 트윈타워지점

회사고유번호
00158909

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 04월 08일 NH투자증권(주), KB증권(주), 한국투자증권(주), 미래에셋증권(주), 아이비케이투자증권(주), 하이투자증권(주) 및 한화투자증권(주)와 공동대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 04월 29일이며, 상장예정일은 2021년 05월 04일임.

주1) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 LG전자㈜ 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회 차 : 제 98-2회]
(단위:원)

항 목
내 용

사채종목
무보증사채

구 분
무기명식 무보증 이권부 원화표시 공모사채

전자등록 총액
70,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록 금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
70,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다.

연리이자율(%)
-

이자지급
방법 및 기한
이자지급 
방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

이자지급
기한
2021년 08월 04일, 2021년 11월 04일, 2022년 02월 04일, 2022년 05월 04일,
2022년 08월 04일, 2022년 11월 04일, 2023년 02월 04일, 2023년 05월 04일,
2023년 08월 04일, 2023년 11월 04일, 2024년 02월 04일, 2024년 05월 04일,
2024년 08월 04일, 2024년 11월 04일, 2025년 02월 04일, 2025년 05월 04일,
2025년 08월 04일, 2025년 11월 04일, 2026년 02월 04일, 2026년 05월 04일,
2026년 08월 04일, 2026년 11월 04일, 2027년 02월 04일, 2027년 05월 04일,
2027년 08월 04일, 2027년 11월 04일, 2028년 02월 04일, 2028년 05월 04일.

신용평가 
등급
평가회사명
NICE신용평가(주), 한국기업평가(주)

평가일자
2021년 04월 22일 / 2021년 04월 21일

평가결과등급
AA / AA

대표주관회사
NH투자증권(주), KB증권(주), 한국투자증권(주), 미래에셋증권(주), 아이비케이투자증권(주), 하이투자증권(주), 한화투자증권(주)

상환방법 및 기한
사채의 원금은 2028년 05월 04일에 일시상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환 연체시에는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다.

납 입 기 일
2021년 05월 04일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 트윈타워지점

회사고유번호
00158909

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 04월 08일 NH투자증권(주), KB증권(주), 한국투자증권(주), 미래에셋증권(주), 아이비케이투자증권(주), 하이투자증권(주) 및 한화투자증권(주)와 공동대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 04월 29일이며, 상장예정일은 2021년 05월 04일임.

주1) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 LG전자㈜ 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회 차 : 제 98-3회]
(단위:원)

항 목
내 용

사채종목
무보증사채

구 분
무기명식 무보증 이권부 원화표시 공모사채

전자등록 총액

230,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록 금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액

230,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다.

연리이자율(%)
-

이자지급
방법 및 기한
이자지급 
방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

이자지급
기한
2021년 08월 04일, 2021년 11월 04일, 2022년 02월 04일, 2022년 05월 04일,
2022년 08월 04일, 2022년 11월 04일, 2023년 02월 04일, 2023년 05월 04일,
2023년 08월 04일, 2023년 11월 04일, 2024년 02월 04일, 2024년 05월 04일,
2024년 08월 04일, 2024년 11월 04일, 2025년 02월 04일, 2025년 05월 04일,
2025년 08월 04일, 2025년 11월 04일, 2026년 02월 04일, 2026년 05월 04일,
2026년 08월 04일, 2026년 11월 04일, 2027년 02월 04일, 2027년 05월 04일,
2027년 08월 04일, 2027년 11월 04일, 2028년 02월 04일, 2028년 05월 04일,
2028년 08월 04일, 2028년 11월 04일, 2029년 02월 04일, 2029년 05월 04일,
2029년 08월 04일, 2029년 11월 04일, 2030년 02월 04일, 2030년 05월 04일,
2030년 08월 04일, 2030년 11월 04일, 2031년 02월 04일, 2031년 05월 04일.

신용평가 
등급
평가회사명
한국신용평가(주), NICE신용평가(주)

평가일자
2021년 04월 21일 / 2021년 04월 22일

평가결과등급
AA / AA

대표주관회사
NH투자증권(주), KB증권(주), 한국투자증권(주), 미래에셋증권(주), 아이비케이투자증권(주), 하이투자증권(주), 한화투자증권(주)

상환방법 및 기한
사채의 원금은 2031년 05월 04일에 일시상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환 연체시에는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다.

납 입 기 일
2021년 05월 04일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 트윈타워지점

회사고유번호
00158909

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 04월 08일 NH투자증권(주), KB증권(주), 한국투자증권(주), 미래에셋증권(주), 아이비케이투자증권(주), 하이투자증권(주) 및 한화투자증권(주)와 공동대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 04월 29일이며, 상장예정일은 2021년 05월 04일임.

주1) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 LG전자㈜ 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회 차 : 제 98-4회]
(단위:원)

항 목
내 용

사채종목
무보증사채

구 분
무기명식 무보증 이권부 원화표시 공모사채

전자등록 총액

110,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록 금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액

110,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다.

연리이자율(%)
-

이자지급
방법 및 기한
이자지급 
방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

이자지급
기한
2021년 08월 04일, 2021년 11월 04일, 2022년 02월 04일, 2022년 05월 04일,
2022년 08월 04일, 2022년 11월 04일, 2023년 02월 04일, 2023년 05월 04일,
2023년 08월 04일, 2023년 11월 04일, 2024년 02월 04일, 2024년 05월 04일,
2024년 08월 04일, 2024년 11월 04일, 2025년 02월 04일, 2025년 05월 04일,
2025년 08월 04일, 2025년 11월 04일, 2026년 02월 04일, 2026년 05월 04일,
2026년 08월 04일, 2026년 11월 04일, 2027년 02월 04일, 2027년 05월 04일,
2027년 08월 04일, 2027년 11월 04일, 2028년 02월 04일, 2028년 05월 04일,
2028년 08월 04일, 2028년 11월 04일, 2029년 02월 04일, 2029년 05월 04일,
2029년 08월 04일, 2029년 11월 04일, 2030년 02월 04일, 2030년 05월 04일,
2030년 08월 04일, 2030년 11월 04일, 2031년 02월 04일, 2031년 05월 04일,
2031년 08월 04일, 2031년 11월 04일, 2032년 02월 04일, 2032년 05월 04일,
2032년 08월 04일, 2032년 11월 04일, 2033년 02월 04일, 2033년 05월 04일,
2033년 08월 04일, 2033년 11월 04일, 2034년 02월 04일, 2034년 05월 04일,
2034년 08월 04일, 2034년 11월 04일, 2035년 02월 04일, 2035년 05월 04일,
2035년 08월 04일, 2035년 11월 04일, 2036년 02월 04일, 2036년 05월 04일.

신용평가 
등급
평가회사명
한국신용평가(주), NICE신용평가(주)

평가일자
2021년 04월 21일 / 2021년 04월 22일

평가결과등급
AA / AA

대표주관회사
NH투자증권(주), KB증권(주), 한국투자증권(주), 미래에셋증권(주), 아이비케이투자증권(주), 하이투자증권(주), 한화투자증권(주)

상환방법 및 기한
사채의 원금은 2036년 05월 04일에 일시상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환 연체시에는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다.

납 입 기 일
2021년 05월 04일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 트윈타워지점

회사고유번호
00158909

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 04월 08일 NH투자증권(주), KB증권(주), 한국투자증권(주), 미래에셋증권(주), 아이비케이투자증권(주), 하이투자증권(주) 및 한화투자증권(주)와 공동대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 04월 29일이며, 상장예정일은 2021년 05월 04일임.

주1) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 3사 (키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 LG전자㈜ 15년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주3) 수요예측 결과 기재

다. 수요예측결과

① 수요예측 참여 내역
[회 차 : 제98-1회]

(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매
중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적
유*
거래실적
무

건수
22
2
20
-
-
-
44

수량
2,400
200
2,900
-
-
-
5,500

경쟁율
4.00
0.33
4.83
-
-
-
9.17

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임

주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제98-2회]

(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매
중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적
유*
거래실적
무

건수
7
2
10
-
-
-
19

수량
900
200
1,200
-
-
-
2,300

경쟁율
1.29
0.29
1.71
-
-
-
3.29

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임

주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제98-3회]

(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매
중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적
유*
거래실적
무

건수
12
1
18
-
-
-
31

수량
1,300
300
2,200
-
-
-
3,800

경쟁율
1.18
0.27
2.00
-
-
-
3.45

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임

주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제98-4회]

(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매
중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적
유*
거래실적
무

건수
3
-
8
-
-
-
11

수량
300
-
900
-
-
-
1,200

경쟁율
0.50
-
1.50
-
-
-
2.00

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임

주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

② 수요예측 신청가격 분포

[회 차 : 제98-1회]

(단위: bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 (집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유), 
은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-15bp
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
1.82%
100
1.82%
포함

-7bp
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
1.82%
200
3.64%
포함

-6bp
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
1.82%
300
5.45%
포함

-5bp
2
200
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
3
300
5.45%
600
10.91%
포함

-4bp
-
-
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
3.64%
800
14.55%
포함

-3bp
1
100
-
-
1
300
-
-
-
-
-
-
2
400
7.27%
1,200
21.82%
포함

-2bp
1
200
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
2
300
5.45%
1,500
27.27%
포함

-1bp
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
1.82%
1,600
29.09%
포함

0bp
1
100
-
-
4
400
-
-
-
-
-
-
5
500
9.09%
2,100
38.18%
포함

1bp
-
-
-
-
1
400
-
-
-
-
-
-
1
400
7.27%
2,500
45.45%
포함

2bp
2
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
300
5.45%
2,800
50.91%
포함

3bp
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
3.64%
3,000
54.55%
포함

4bp
-
-
-
-
1
300
-
-
-
-
-
-
1
300
5.45%
3,300
60.00%
포함

5bp
4
400
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
5
500
9.09%
3,800
69.09%
포함

6bp
-
-
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
1
200
3.64%
4,000
72.73%
포함

7bp
2
200
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
3
300
5.45%
4,300
78.18%
포함

8bp
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
1.82%
4,400
80.00%
포함

9bp
2
200
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
3
300
5.45%
4,700
85.45%
포함

10bp
-
-
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
1
200
3.64%
4,900
89.09%
포함

13bp
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.82%
5,000
90.91%
포함

19bp
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
3.64%
5,200
94.55%
포함

20bp
3
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3
300
5.45%
5,500
100.00%
포함

합계
22
2,400
2
200
20
2,900
-
-
-
-
-
-
44
5,500
100.00%
-
-
-

주1) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

주2) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제98-2회]

(단위: bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 (집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유), 
은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-15bp
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
4.35%
100
4.35%
포함

-10bp
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
4.35%
200
8.70%
포함

-8bp
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
4.35%
300
13.04%
포함

-7bp
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
8.70%
500
21.74%
포함

-5bp
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
8.70%
700
30.43%
포함

-2bp
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
4.35%
800
34.78%
포함

-1bp
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
4.35%
900
39.13%
포함

2bp
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
4.35%
1,000
43.48%
포함

4bp
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
4.35%
1,100
47.83%
포함

6bp
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
4.35%
1,200
52.17%
포함

7bp
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
4.35%
1,300
56.52%
포함

8bp
-
-
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
1
200
8.70%
1,500
65.22%
포함

9bp
-
-
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
1
200
8.70%
1,700
73.91%
포함

10bp
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
4.35%
1,800
78.26%
포함

12bp
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
4.35%
1,900
82.61%
포함

15bp
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
4.35%
2,000
86.96%
포함

16bp
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
4.35%
2,100
91.30%
포함

19bp
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
4.35%
2,200
95.65%
포함

20bp
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
4.35%
2,300
100.00%
포함

합계
7
900
2
200
10
1,200
-
-
-
-
-
-
19
2,300
100.00%
-
-
-

주1) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

주2) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제98-3회]

(단위: bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 (집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유), 
은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-30bp
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
2.63%
100
2.63%
포함

-21bp
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.63%
200
5.26%
포함

-20bp
2
300
-
-
3
300
-
-
-
-
-
-
5
600
15.79%
800
21.05%
포함

-17bp
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
2.63%
900
23.68%
포함

-15bp
1
100
-
-
2
200
-
-
-
-
-
-
3
300
7.89%
1,200
31.58%
포함

-14bp
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
2.63%
1,300
34.21%
포함

-13bp
-
-
1
300
1
100
-
-
-
-
-
-
2
400
10.53%
1,700
44.74%
포함

-12bp
1
100
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
5.26%
1,900
50.00%
포함

-11bp
-
-
-
-
2
200
-
-
-
-
-
-
2
200
5.26%
2,100
55.26%
포함

-10bp
1
100
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
5.26%
2,300
60.53%
포함

-8bp
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.63%
2,400
63.16%
포함

-7bp
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.63%
2,500
65.79%
포함

-5bp
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
5.26%
2,700
71.05%
포함

-3bp
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
2.63%
2,800
73.68%
포함

-1bp
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
2.63%
2,900
76.32%
포함

2bp
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
2.63%
3,000
78.95%
포함

3bp
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
2.63%
3,100
81.58%
포함

4bp
-
-
-
-
1
500
-
-
-
-
-
-
1
500
13.16%
3,600
94.74%
포함

10bp
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.63%
3,700
97.37%
포함

19bp
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.63%
3,800
100.00%
포함

합계
12
1,300
1
300
18
2,200
-
-
-
-
-
-
31
3,800
100.00%
-
-
-

주1) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

주2) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제98-4회]

(단위: bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 (집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유), 
은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-30bp
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
8.33%
100
8.33%
포함

-25bp
-
-
-
-
2
200
-
-
-
-
-
-
2
200
16.67%
300
25.00%
포함

-21bp
1
100
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
16.67%
500
41.67%
포함

-20bp
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
8.33%
600
50.00%
포함

-18bp
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
8.33%
700
58.33%
포함

-15bp
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
8.33%
800
66.67%
포함

-11bp
-
-
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
1
200
16.67%
1,000
83.33%
포함

-10bp
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
8.33%
1,100
91.67%
포함

-1bp
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
8.33%
1,200
100.00%
포함

합계
3
300
-
-
8
900
-
-
-
-
-
-
11
1,200
100.00%
-
-
-

주1) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

주2) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

③ 수요예측 상세 분포현황

[회 차 : 제98-1회]

(단위: bp, 억원)

수요예측참여자
LG전자㈜ 5년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드

-15
-7
-6
-5
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
13
19
20

기관투자자1
100

기관투자자2

100

기관투자자3

100

기관투자자4

100

기관투자자5

100

기관투자자6

100

기관투자자7

100

기관투자자8

100

기관투자자9

300

기관투자자10

100

기관투자자11

200

기관투자자12

100

기관투자자13

100

기관투자자14

100

기관투자자15

100

기관투자자16

100

기관투자자17

100

기관투자자18

100

기관투자자19

400

기관투자자20

200

기관투자자21

100

기관투자자22

100

기관투자자23

100

기관투자자24

300

기관투자자25

100

기관투자자26

100

기관투자자27

100

기관투자자28

100

기관투자자29

100

기관투자자30

200

기관투자자31

100

기관투자자32

100

기관투자자33

100

기관투자자34

100

기관투자자35

100

기관투자자36

100

기관투자자37

100

기관투자자38

200

기관투자자39

100

기관투자자40

100

기관투자자41

100

기관투자자42

100

기관투자자43

100

기관투자자44

100

합계
100
100
100
300
200
400
300
100
500
400
300
200
300
500
200
300
100
300
200
100
200
300

누적합계
100
200
300
600
800
1,200
1,500
1,600
2,100
2,500
2,800
3,000
3,300
3,800
4,000
4,300
4,400
4,700
4,900
5,000
5,200
5,500

[회 차 : 제98-2회]

(단위: bp, 억원)

수요예측참여자
LG전자㈜ 7년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드

-15
-10
-8
-7
-5
-2
-1
2
4
6
7
8
9
10
12
15
16
19
20

기관투자자1
100

기관투자자2

100

기관투자자3

100

기관투자자4

200

기관투자자5

200

기관투자자6

100

기관투자자7

100

기관투자자8

100

기관투자자9

100

기관투자자10

100

기관투자자11

100

기관투자자12

200

기관투자자13

200

기관투자자14

100

기관투자자15

100

기관투자자16

100

기관투자자17

100

기관투자자18

100

기관투자자19

100

합계
100
100
100
200
200
100
100
100
100
100
100
200
200
100
100
100
100
100
100

누적합계
100
200
300
500
700
800
900
1,000
1,100
1,200
1,300
1,500
1,700
1,800
1,900
2,000
2,100
2,200
2,300

[회 차 : 제98-3회]

(단위: bp, 억원)

수요예측참여자
LG전자㈜ 10년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드

-30
-21
-20
-17
-15
-14
-13
-12
-11
-10
-8
-7
-5
-3
-1
2
3
4
10
19

기관투자자1
100

기관투자자2

100

기관투자자3

200

기관투자자4

100

기관투자자5

100

기관투자자6

100

기관투자자7

100

기관투자자8

100

기관투자자9

100

기관투자자10

100

기관투자자11

100

기관투자자12

100

기관투자자13

300

기관투자자14

100

기관투자자15

100

기관투자자16

100

기관투자자17

100

기관투자자18

100

기관투자자19

100

기관투자자20

100

기관투자자21

100

기관투자자22

100

기관투자자23

100

기관투자자24

100

기관투자자25

100

기관투자자26

100

기관투자자27

100

기관투자자28

100

기관투자자29

500

기관투자자30

100

기관투자자31

100

합계
100
100
600
100
300
100
400
200
200
200
100
100
200
100
100
100
100
500
100
100

누적합계
100
200
800
900
1,200
1,300
1,700
1,900
2,100
2,300
2,400
2,500
2,700
2,800
2,900
3,000
3,100
3,600
3,700
3,800

[회 차 : 제98-4회]

(단위: bp, 억원)

수요예측참여자
LG전자㈜ 15년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드

-30
-25
-21
-20
-18
-15
-11
-10
-1

기관투자자1
100

기관투자자2

100

기관투자자3

100

기관투자자4

100

기관투자자5

100

기관투자자6

100

기관투자자7

100

기관투자자8

100

기관투자자9

200

기관투자자10

100

기관투자자11

100

합계
100
200
200
100
100
100
200
100
100

누적합계
100
300
500
600
700
800
1,000
1,100
1,200

④ 유효수요의 범위, 판단기준, 판단근거 및 최종 발행 금리에서의 반영

구 분
내 용

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 산정 근거

[수요예측 신청현황]
 
 ① 제98-1회 무보증사채
 - 총 참여신청금액: 5,500억원
 - 총 참여신청범위: -0.15%p. ~ +0.20%p.
 - 총 참여신청건수: 44건
 
 ② 제98-2회 무보증사채
 - 총 참여신청금액: 2,300억원
 - 총 참여신청범위: -0.15%p. ~ +0.20%p.
 - 총 참여신청건수: 19건
 
 ③ 제98-3회 무보증사채
 - 총 참여신청금액: 3,800억원
 - 총 참여신청범위: -0.30%p. ~ +0.19%p.
 - 총 참여신청건수: 31건
 
 ④ 제98-4회 무보증사채
 - 총 참여신청금액: 1,200억원
 - 총 참여신청범위: -0.30%p. ~ -0.01%p.
 - 총 참여신청건수: 11건
 
 '본 채권'의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 "발행회사" 및 "공동대표주관회사"가 협의하여 결정하였습니다.
 
 ① 이번 발행과 관련하여 발행회사인 LG전자와 공동대표주관회사인 NH투자증권(주), KB증권(주), 한국투자증권(주), 미래에셋증권(주), 아이비케이투자증권(주), 한화투자증권(주) 및 하이투자증권(주)는 공모희망금리 산정시 민간채권평가회사의 개별민평금리, 등급민평금리 및 스프레드 동향 및 최근 채권시장 동향 등을 고려하여 공모희망금리를 결정함.
 
 보다 자세한 내용은 본 사채 증권신고서의 [제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 3. 공모가격 결정방법 - 나. 공모희망금리 산정 (주1) 수요예측 공모희망 금리밴드 산정 근거] 참고
 
 ② 2021년 04월 27일 진행한 당사의 수요예측에서 제98-1회 무보증사채 공모희망금액 총액인 600억원의 917%에 해당하는 5,500억원이 수요예측에 참여하였으며, 제98-2회 무보증사채 공모희망금액 총액인 700억원의 329%에 해당하는 2,300억원이 수요예측에 참여하였으며, 제98-3회 무보증사채 공모희망금액 총액인 1,100억원의 345%에 해당하는 3,800억원이 수요예측에 참여하였으며, 제98-4회 무보증사채의 경우 공모희망금액 총액인 600억원의 200%에 해당하는 1,200억원이 수요예측에 참여하였습니다.
 
 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 발행회사와 공동대표주관회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무상황, 금리 및 스프레드 전망 등)이 반영되어 있을 것이라고 판단하여, 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량 유효수요로 정의하였습니다.

최종 발행수익률
 확정을 위한
 수요예측 결과 반영

본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였습니다.
 
 [98-1회]
 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 LG전자㈜ 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다.
 
 [98-2회]
 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 LG전자㈜ 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다.
 
 [98-3회]
 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 LG전자㈜ 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[98-4회]
 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 3사 (키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 LG전자㈜ 15년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주4) 정정 전

가. 사채의 인수

[회 차 : 98-1]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표

NH투자증권㈜

00120182
서울시 영등포구 여의대로 108
10,000,000,000
0.24
총액인수

대표

KB증권
㈜

00164876
서울시 영등포구 여의나루로 50
10,000,000,000
0.24
총액인수

대표
한국투자증권㈜
00160144
서울시 영등포구 의사당대로 88
10,000,000,000
0.24
총액인수

대표
한화투자증권㈜
00148610
서울시 영등포구 여의대로 56
15,000,000,000
0.24
총액인수

대표

하이투자증권㈜

00148665
서울시 영등포구 여의나루로 61
10,000,000,000
0.24
총액인수

대표

미래에셋증권㈜

00111722
서울시 중구 을지로5길 26
5,000,000,000
0.24
총액인수

주) 본사채는 수요예측결과에 따라 제98-1회, 제98-2회, 제98-3회 및 제98-4회 무보증사채의 발행총액 합계는 금 육천억원(\600,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차 : 98-2]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표

NH투자증권㈜

00120182
서울시 영등포구 여의대로 108
5,000,000,000
0.24
총액인수

대표

KB증권
㈜

00164876
서울시 영등포구 여의나루로 50
15,000,000,000
0.24
총액인수

대표
한국투자증권㈜
00160144
서울시 영등포구 의사당대로 88
5,000,000,000
0.24
총액인수

대표
한화투자증권㈜
00148610
서울시 영등포구 여의대로 56
10,000,000,000
0.24
총액인수

대표
아이비케이투자증권㈜
00684918
서울시 영등포구 국제금융로 6길 11
10,000,000,000
0.24
총액인수

대표

하이투자증권㈜

00148665
서울시 영등포구 여의나루로 61
10,000,000,000
0.24
총액인수

대표

미래에셋증권㈜

00111722
서울시 중구 을지로5길 26
15,000,000,000
0.24
총액인수

주) 본사채는 수요예측결과에 따라 제98-1회, 제98-2회, 제98-3회 및 제98-4회 무보증사채의 발행총액 합계는 금 육천억원(\600,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차 : 98-3]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표

NH투자증권㈜

00120182
서울시 영등포구 여의대로 108
20,000,000,000
0.24
총액인수

대표

KB증권
㈜

00164876
서울시 영등포구 여의나루로 50
30,000,000,000
0.24
총액인수

대표
한국투자증권㈜
00160144
서울시 영등포구 의사당대로 88
20,000,000,000
0.24
총액인수

대표
아이비케이투자증권㈜
00684918
서울시 영등포구 국제금융로 6길 11
25,000,000,000
0.24
총액인수

대표

하이투자증권㈜

00148665
서울시 영등포구 여의나루로 61
15,000,000,000
0.24
총액인수

주) 본사채는 수요예측결과에 따라 제98-1회, 제98-2회, 제98-3회 및 제98-4회 무보증사채의 발행총액 합계는 금 육천억원(\600,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차 : 98-4]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표

NH투자증권㈜

00120182
서울시 영등포구 여의대로 108
5,000,000,000
0.24
총액인수

대표

KB증권
㈜

00164876
서울시 영등포구 여의나루로 50
5,000,000,000
0.24
총액인수

대표
한국투자증권㈜
00160144
서울시 영등포구 의사당대로 88
5,000,000,000
0.24
총액인수

대표
한화투자증권㈜
00148610
서울시 영등포구 여의대로 56
15,000,000,000
0.24
총액인수

대표
아이비케이투자증권㈜
00684918
서울시 영등포구 국제금융로 6길 11
5,000,000,000
0.24
총액인수

대표

하이투자증권㈜

00148665
서울시 영등포구 여의나루로 61
5,000,000,000
0.24
총액인수

대표

미래에셋증권㈜

00111722
서울시 중구 을지로5길 26
20,000,000,000
0.24
총액인수

주) 본사채는 수요예측결과에 따라 제98-1회, 제98-2회, 제98-3회 및 제98-4회 무보증사채의 발행총액 합계는 금 육천억원(\600,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

나. 사채의 관리

(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
회차
위탁금액 및 수수료
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
제98-1회, 제98-2회,
제98-3회 및 제98-4회
300,000,000,000
7,000,000
-

주) 본사채는 수요예측결과에 따라 제98-1회, 제98-2회, 제98-3회 및 제98-4회 무보증사채의 발행총액은 금 육천억원(\600,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있습니다.

(주4) 정정 후

가. 사채의 인수

[회 차 : 98-1]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표

NH투자증권㈜

00120182
서울시 영등포구 여의대로 108
20,000,000,000
0.24
총액인수

대표

KB증권
㈜

00164876
서울시 영등포구 여의나루로 50
30,000,000,000
0.24
총액인수

대표
한국투자증권㈜
00160144
서울시 영등포구 의사당대로 88
20,000,000,000
0.24
총액인수

대표
한화투자증권㈜
00148610
서울시 영등포구 여의대로 56
15,000,000,000
0.24
총액인수

대표

하이투자증권㈜

00148665
서울시 영등포구 여의나루로 61
15,000,000,000
0.24
총액인수

대표

미래에셋증권㈜

00111722
서울시 중구 을지로5길 26
20,000,000,000
0.24
총액인수

(삭제)

[회 차 : 98-2]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표

NH투자증권㈜

00120182
서울시 영등포구 여의대로 108
5,000,000,000
0.24
총액인수

대표

KB증권
㈜

00164876
서울시 영등포구 여의나루로 50
20,000,000,000
0.24
총액인수

대표
한국투자증권㈜
00160144
서울시 영등포구 의사당대로 88
5,000,000,000
0.24
총액인수

대표
한화투자증권㈜
00148610
서울시 영등포구 여의대로 56
5,000,000,000
0.24
총액인수

대표
아이비케이투자증권㈜
00684918
서울시 영등포구 국제금융로 6길 11
5,000,000,000
0.24
총액인수

대표

하이투자증권㈜

00148665
서울시 영등포구 여의나루로 61
5,000,000,000
0.24
총액인수

대표

미래에셋증권㈜

00111722
서울시 중구 을지로5길 26
25,000,000,000
0.24
총액인수

(삭제)

[회 차 : 98-3]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표

NH투자증권㈜

00120182
서울시 영등포구 여의대로 108
50,000,000,000
0.24
총액인수

대표

KB증권
㈜

00164876
서울시 영등포구 여의나루로 50
60,000,000,000
0.24
총액인수

대표
한국투자증권㈜
00160144
서울시 영등포구 의사당대로 88
70,000,000,000
0.24
총액인수

대표
아이비케이투자증권㈜
00684918
서울시 영등포구 국제금융로 6길 11
25,000,000,000
0.24
총액인수

대표

하이투자증권㈜

00148665
서울시 영등포구 여의나루로 61
25,000,000,000
0.24
총액인수

(삭제)

[회 차 : 98-4]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표

NH투자증권㈜

00120182
서울시 영등포구 여의대로 108
15,000,000,000
0.24
총액인수

대표

KB증권
㈜

00164876
서울시 영등포구 여의나루로 50
15,000,000,000
0.24
총액인수

대표
한국투자증권㈜
00160144
서울시 영등포구 의사당대로 88
15,000,000,000
0.24
총액인수

대표
한화투자증권㈜
00148610
서울시 영등포구 여의대로 56
15,000,000,000
0.24
총액인수

대표
아이비케이투자증권㈜
00684918
서울시 영등포구 국제금융로 6길 11
5,000,000,000
0.24
총액인수

대표

하이투자증권㈜

00148665
서울시 영등포구 여의나루로 61
5,000,000,000
0.24
총액인수

대표

미래에셋증권㈜

00111722
서울시 중구 을지로5길 26
40,000,000,000
0.24
총액인수

(삭제)

나. 사채의 관리

(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
회차
위탁금액 및 수수료
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
제98-1회, 제98-2회,
제98-3회 및 제98-4회
530,000,000,000
7,000,000
-

(삭제)

(주5) 정정 전

가
. 일반적인 사항

(단위 : 억원)

회차
금액
연리이자율
만기일
비고

제98-1회 무보증사채
600
주2)
2026년 5월 4일
-

제98-2회 무보증사채
700
주3)
2028년 5월 4일
-

제98-3회 무보증사채
1,100
주4)
2031년 5월 4일
-

제98-4회 무보증사채
600
주4)
2036년 5월 4일
-

주1) 본사채는 2021년 4월 27일 9시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.
주2) 제98-2회 무보증사채:
수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 LG전자(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율입니다.
주3) 제98-2회 무보증사채:
수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 LG전자(주) 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율입니다.
주4) 제98-3회 무보증사채:
수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 LG전자(주) 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율입니다.
주5) 제98-4회 무보증사채:
수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 3사 (키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 LG전자(주) 15년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율입니다.

(주5) 정정 후

가
. 일반적인 사항

(단위 : 억원)

회차
금액
연리이자율
만기일
비고

제98-1회 무보증사채
1,200
주1)
2026년 5월 4일
-

제98-2회 무보증사채
700
주2)
2028년 5월 4일
-

제98-3회 무보증사채

2,300

주3)
2031년 5월 4일
-

제98-4회 무보증사채

1,100

주4)
2036년 5월 4일
-

주1)
제98-1회 무보증사채:

본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 LG전자㈜ 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주2) 제98-2회 무보증사채:

본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 LG전자㈜ 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주3) 제98-3회 무보증사채:

본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 LG전자㈜ 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주4) 제98-4회 무보증사채:

본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 3사 (키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 LG전자㈜ 15년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주6) 정정 전

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회 차 : 98-1]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
60,000,000,000
1,500,000
-

[회 차 : 98-2]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
70,000,000,000
2,000,000
-

[회 차 : 98-3]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
110,000,000,000
2,000,000
-

[회 차 : 98-4]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
60,000,000,000
1,500,000
-

(주6) 정정 후

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회 차 : 98-1]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
120,000,000,000
1,500,000
-

[회 차 : 98-2]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
70,000,000,000
2,000,000
-

[회 차 : 98-3]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10

230,000,000,000

2,000,000
-

[회 차 : 98-4]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10

110,000,000,000

1,500,000
-

(주7) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[회 차 : 98-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
60,000,000,000

발행제비용(2)
303,520,000

순수입금[(1)-(2)]
59,696,480,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[회 차 : 98-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
70,000,000,000

발행제비용(2)
319,020,000

순수입금[(1)-(2)]
69,680,980,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[회 차 : 98-3]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
110,000,000,000

발행제비용(2)
463,520,000

순수입금[(1)-(2)]
109,536,480,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[회 차 : 98-4]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
60,000,000,000

발행제비용(2)
267,920,000

순수입금[(1)-(2)]
59,732,080,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[회 차 : 98-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
42,000,000
발행가액 × 0.07%

대표주관수수료
36,000,000
발행가액 × 0.06%

인수수수료
144,000,000
인수가액 × 0.24%

사채관리수수료
1,500,000
정액

신용평가수수료
72,000,000
한국기업평가(주), 한국신용평가(주)

상장수수료
-
면제

상장연부과금
-
면제

표준코드부여수수료
20,000
종목당 20,000원

등록비용
500,000
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

녹색채권인증수수료
7,500,000
한국신용평가(주)

합 계
303,520,000
-

주) 금번 당사가 발행하는 제98-1회, 제98-2회 무보증사채는 녹색채권으로, 한국거래소의 사회책임투자채권 발행 및 상장 활성화를 위한 상장수수료 및 연부과금 면제 정책에 따라 상장수수료 및 상장연부과금이 면제됩니다.

[회 차 : 98-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
49,000,000
발행가액 × 0.07%

대표주관수수료
42,000,000
발행가액 × 0.06%

인수수수료
168,000,000
인수가액 × 0.24%

사채관리수수료
2,000,000
정액

신용평가수수료
50,000,000
NICE신용평가(주), 한국기업평가(주),

상장수수료
-
면제

상장연부과금
-
면제

표준코드부여수수료
20,000
종목당 20,000원

등록비용
500,000
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

녹색채권인증수수료
7,500,000
한국신용평가(주)

합 계
319,020,000
-

주) 금번 당사가 발행하는 제98-1회, 제98-2회 무보증사채는 녹색채권으로, 한국거래소의 사회책임투자채권 발행 및 상장 활성화를 위한 상장수수료 및 연부과금 면제 정책에 따라 상장수수료 및 상장연부과금이 면제됩니다.

[회 차 : 98-3]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
77,000,000
발행가액 × 0.07%

대표주관수수료
66,000,000
발행가액 × 0.06%

인수수수료
264,000,000
인수가액 × 0.24%

사채관리수수료
2,000,000
정액

신용평가수수료
52,000,000
NICE신용평가(주), 한국신용평가(주)

상장수수료
1,500,000
1,000억원이상 2,000억원미만

상장연부과금
500,000
1년당 100,000원 (최대 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
종목당 20,000원

등록비용
500,000
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

합 계
463,520,000
-

[회 차 : 98-4]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
42,000,000
발행가액 × 0.07%

대표주관수수료
36,000,000
발행가액 × 0.06%

인수수수료
144,000,000
인수가액 × 0.24%

사채관리수수료
1,500,000
정액

신용평가수수료
42,000,000
NICE신용평가(주), 한국신용평가(주)

상장수수료
1,400,000
500억원이상 1,000억원미만

상장연부과금
500,000
1년당 100,000원 (최대 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
종목당 20,000원

등록비용
500,000
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

합 계
267,920,000
-

주) 세부내역
 - 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조
 - 대표주관수수료 : 발행사와 대표주관회사 협의
 - 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의
 - 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의
 - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료
 - 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>
 - 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>
 - 표준코드부여수수료 : 증권 및 관련 금융상품 표준코드 관리기준
 - 등록비용 : 채권등록업무규정 <별표>
 - 녹색채권인증수수료 : 녹색채권 인증기관 수수료

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

회차 :
98-1
(기준일 :
2021년 04월 21일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

60,000
-
-
-
-
-
60,000

회차 :
98-2
(기준일 :
2021년 04월 21일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

70,000
-
-
-
-
-
70,000

회차 :
98-3
(기준일 :
2021년 04월 21일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
110,000
-
-
110,000

회차 :
98-4
(기준일 :
2021년 04월 21일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
40,000
20,000
-
-
60,000

나. 자금의 세부사용 내역

금번 당사가 발행하는 제98-1회, 제98-2회, 제98-3회 및 제98-4회 무보증사채
발행자금

3,000억원
(수요예측 결과에 따라 증액할 경우 총 6,000억원)은 채무상환자금, 시설자금 및 운영자금으로 사용될 예정입니다.

세부 사용 내역은 아래와 같으며, 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 사용일까지 은행 예금 등 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

(1) 채무상환자금
[채무상환자금 세부내역]

(단위: 억원,%)

종목명
신용등급
발행금액
발행일
만기일
발행금리(%)

LG전자74-2
AA0
1,300
2014-05-29
2021-05-29
3.515

주1) 발행제비용은 동사 보유 자체 자금을 통해 조달할 예정입니다.

(2) ESG관련 투자
[시설자금 세부내역]

(단위: 억원)

구분
세부내용
기간
투자 금액
비고

Green
LG 사이언스파크 2단계 건설 비용
2021년~
2024년(계획)
4,154
-

주1) 해당 투자와 관련하여 총 투자금액 중 1,300억원을 본 사채를 통해 조달 예정입니다. 
주2) 부족분은 당사 보유 자체자금으로 결제할 예정입니다. 
주3) 상기 투자기간은 경영환경 변화에 따라 변동될 수 있습니다.

(3) 운영자금
[운영자금 세부내역]

(단위: 억원)

지급기간
세부내용
지급처
지급금액
비고

2021.04~2022.03
자재구매대금 및 용역대금 결제
㈜서브원
492
-

주1) 발행제비용 및 부족자금은 동사 보유 자체 자금을 통해 조달할 예정입니다.

※ 금번 당사가 발행하는 제98-1회 및 제98-2회 무보증사채는 녹색채권(Green Bond) 입니다. 녹색채권은 국제자본시장협회(International Capital Markets Association)에서 제정한 '녹색채권 원칙'(Green Bond Principles) 및 대한민국 환경부의 녹색채권 가이드라인을 준수하여 발행되는 채권입니다. 금번 당사가 발행하는 녹색채권은 환경 및 사회 문제를 해결하거나 그 개선에 기여할 수 있는 사업으로 적격성이 인정된 프로젝트에 활용될 예정입니다.

당사는 녹색채권 관리체계(GBF: Green Bond Framework)에 대하여 한국신용평가로부터 검증보고서를 획득하였으며, 이와 같은 사실을 투자자 여러분에게 안내해 드리기 위하여 본 녹색채권에 대한 '인증 평가서'는 기타 공시첨부서류 형태로 본 증권신고서 제출시 첨부서류로 공시하였습니다.

(주7) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[회 차 : 98-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
120,000,000,000

발행제비용(2)
537,520,000

순수입금[(1)-(2)]
119,462,480,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[회 차 : 98-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
70,000,000,000

발행제비용(2)
304,020,000

순수입금[(1)-(2)]
69,695,980,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[회 차 : 98-3]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
230,000,000,000

발행제비용(2)
937,620,000

순수입금[(1)-(2)]
229,062,380,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[회 차 : 98-4]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
110,000,000,000

발행제비용(2)
458,020,000

순수입금[(1)-(2)]
109,541,980,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[회 차 : 98-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
84,000,000
발행가액 × 0.07%

대표주관수수료
72,000,000
발행가액 × 0.06%

인수수수료
288,000,000
인수가액 × 0.24%

사채관리수수료
1,500,000
정액

신용평가수수료
84,000,000
한국기업평가(주), 한국신용평가(주)

상장수수료
-
면제

상장연부과금
-
면제

표준코드부여수수료
20,000
종목당 20,000원

등록비용
500,000
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

녹색채권인증수수료
7,500,000
한국신용평가(주)

합 계
537,520,000
-

주) 금번 당사가 발행하는 제98-1회, 제98-2회 무보증사채는 녹색채권으로, 한국거래소의 사회책임투자채권 발행 및 상장 활성화를 위한 상장수수료 및 연부과금 면제 정책에 따라 상장수수료 및 상장연부과금이 면제됩니다.

[회 차 : 98-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
49,000,000
발행가액 × 0.07%

대표주관수수료
42,000,000
발행가액 × 0.06%

인수수수료
168,000,000
인수가액 × 0.24%

사채관리수수료
2,000,000
정액

신용평가수수료
35,000,000
NICE신용평가(주), 한국기업평가(주),

상장수수료
-
면제

상장연부과금
-
면제

표준코드부여수수료
20,000
종목당 20,000원

등록비용
500,000
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

녹색채권인증수수료
7,500,000
한국신용평가(주)

합 계
304,020,000
-

주) 금번 당사가 발행하는 제98-1회, 제98-2회 무보증사채는 녹색채권으로, 한국거래소의 사회책임투자채권 발행 및 상장 활성화를 위한 상장수수료 및 연부과금 면제 정책에 따라 상장수수료 및 상장연부과금이 면제됩니다.

[회 차 : 98-3]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
161,000,000
발행가액 × 0.07%

대표주관수수료
138,000,000
발행가액 × 0.06%

인수수수료
552,000,000
인수가액 × 0.24%

사채관리수수료
2,000,000
정액

신용평가수수료
82,000,000
NICE신용평가(주), 한국신용평가(주)

상장수수료
1,600,000
2,000억원이상 5,000억원미만

상장연부과금
500,000
1년당 100,000원 (최대 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
종목당 20,000원

등록비용
500,000
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

합 계
937,620,000
-

[회 차 : 98-4]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
77,000,000
발행가액 × 0.07%

대표주관수수료
66,000,000
발행가액 × 0.06%

인수수수료
264,000,000
인수가액 × 0.24%

사채관리수수료
1,500,000
정액

신용평가수수료
47,000,000
NICE신용평가(주), 한국신용평가(주)

상장수수료
1,500,000
1,000억원이상 2,000억원미만

상장연부과금
500,000
1년당 100,000원 (최대 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
종목당 20,000원

등록비용
500,000
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

합 계
458,020,000
-

주) 세부내역
 - 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조
 - 대표주관수수료 : 발행사와 대표주관회사 협의
 - 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의
 - 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의
 - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료
 - 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>
 - 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>
 - 표준코드부여수수료 : 증권 및 관련 금융상품 표준코드 관리기준
 - 등록비용 : 채권등록업무규정 <별표>
 - 녹색채권인증수수료 : 녹색채권 인증기관 수수료

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

회차 :
98-1
(기준일 :
2021년 04월 21일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

120,000
-
-
-
-
-
120,000

회차 :
98-2
(기준일 :
2021년 04월 21일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

70,000
-
-
-
-
-
70,000

회차 :
98-3
(기준일 :
2021년 04월 21일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
30,000
200,000
-
-
230,000

회차 :
98-4
(기준일 :
2021년 04월 21일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
90,000
20,000
-
-
110,000

나. 자금의 세부사용 내역

금번 당사가 발행하는 제98-1회, 제98-2회, 제98-3회 및 제98-4회 무보증사채
발행자금

5,300억원
은 채무상환자금, 시설자금 및 운영자금으로 사용될 예정입니다.

세부 사용 내역은 아래와 같으며, 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 사용일까지 은행 예금 등 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

(1) 채무상환자금
[채무상환자금 세부내역]

(단위: 억원,%)

종목명
신용등급
발행금액
발행일
만기일
발행금리(%)

LG전자74-2
AA0
1,300
2014-05-29
2021-05-29
3.515

LG전자79-2
AA0
900
2016-09-06
2021-09-06
1.753

주1) 발행제비용은 동사 보유 자체 자금을 통해 조달할 예정입니다.

(2) ESG관련 투자
[시설자금 세부내역]

(단위: 억원)

구분
세부내용
기간
투자 금액
비고

Green
LG 사이언스파크 2단계 건설 비용
2021년~
2024년(계획)
4,154
-

주1) 해당 투자와 관련하여 총 투자금액 중
1,900억원을 본 사채를 통해 조달 예정입니다.
주2) 부족분은 당사 보유 자체자금으로 결제할 예정입니다. 
주3) 상기 투자기간은 경영환경 변화에 따라 변동될 수 있습니다.

(3) 운영자금
[운영자금 세부내역]

(단위: 억원)

지급기간
세부내용
지급처
지급금액
비고

2021.04~
2022.
04

자재구매대금 및 용역대금 결제
㈜서브원
492
-

자재구매대금 및 용역대금 결제
㈜씨엔에스
448
-

자재구매대금 및 용역대금 결제
HS AD Inc.
104
-

자재구매대금 및 용역대금 결제
㈜스타리온성철
85
-

자재구매대금 및 용역대금 결제
㈜하이텔레서비스
81
-

주1) 발행제비용 및 부족자금은 동사 보유 자체 자금을 통해 조달할 예정입니다.

※ 금번 당사가 발행하는 제98-1회 및 제98-2회 무보증사채는 녹색채권(Green Bond) 입니다. 녹색채권은 국제자본시장협회(International Capital Markets Association)에서 제정한 '녹색채권 원칙'(Green Bond Principles) 및 대한민국 환경부의 녹색채권 가이드라인을 준수하여 발행되는 채권입니다. 금번 당사가 발행하는 녹색채권은 환경 및 사회 문제를 해결하거나 그 개선에 기여할 수 있는 사업으로 적격성이 인정된 프로젝트에 활용될 예정입니다.

당사는 녹색채권 관리체계(GBF: Green Bond Framework)에 대하여 한국신용평가로부터 검증보고서를 획득하였으며, 이와 같은 사실을 투자자 여러분에게 안내해 드리기 위하여 본 녹색채권에 대한 '인증 평가서'는 기타 공시첨부서류 형태로 본 증권신고서 제출시 첨부서류로 공시하였습니다.

　위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 04월 22일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.