매일유업 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20210428)
제출인: 매일유업

증권신고서(채무증권)
3.3
매일유업

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2021년 04월 28일

회 사 명 :

매일유업 주식회사

대 표 이 사 :

김 선 희

본 점 소 재 지 :
서울특별시 종로구 종로1길 50

(전 화)02-2117-2113

(홈페이지) www.maeil.com

작 성 책 임 자 :

(직 책)
재무담당
(성 명)
박병두

(전 화)
02-2127-2113

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 04월 19일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2021년 04월 19일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2021년 04월 23일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 기재내용 정정

2021년 04월 23일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건확정

2021년 04월 28일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
기준금리 확정에 따른 발행금리 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 
매일유업(주) 제5-1회 무기명식 이권부 무보증사채
매일유업(주) 제5-2회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 : 
매일유업(주) 제5-1회 무기명식 이권부 무보증사채 : 100,000,000,000원

매일유업(주) 제5-2회 무기명식 이권부 무보증사채 : 100,000,000,000원

4. 정정사유 : 기준금리 결정에 따른 발행금리 확정

5. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 기준금리 결정에 따른 발행금리 확정에 의한 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은
빨간색으로
굵게 표시하였습니다.

요약정보
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
기준금리 결정에 따른 발행금리 확정

회차: 5-1

이자율: -
발행수익률: -

주) 본 사채의 발행수익률 및 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 매일유업(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.04%p를 가산한 이자율로 합니다.

회차: 5-2

이자율: -
발행수익률: -

주) 본 사채의 발행수익률 및 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 매일유업(주) 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.11%p를 가산한 이자율로 합니다.

회차: 5-1

이자율:
2.034

발행수익률:
2.034

(삭제)

회차: 5-2

이자율:
2.422

발행수익률:
2.422

(삭제)

[제1부 모집 또는 매출에 관한 사항]
Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
기준금리 결정에 따른 발행금리 확정

회차: 5-1

발행수익률: -
연리이자율: -

주) 본 사채의 발행수익률 및 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 매일유업(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.04%p를 가산한 이자율로 합니다.

회차: 5-2

발행수익률: -
연리이자율: -

주) 본 사채의 발행수익률 및 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 매일유업(주) 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.11%p를 가산한 이자율로 합니다.

회차: 5-1

발행수익률:
2.034

연리이자율:
2.034

(삭제)

회차: 5-2

발행수익률:
2.422

연리이자율:
2.422

(삭제)

2. 공모가격 결정방법
라. 유효수요의 범위, 산정근거 및 최종 발행 금리에의 반영내용
[
최종 발행금리 결정에 대한 수요예측 결과의 반영 내용]

기준금리 결정에 따른 발행금리 확정

- 본사채의 발행금리

(1) 제5-1회 무보증사채:

본 사채의 발행수익률 및 연리이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 매일유업(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.04%p를 가산한 이자율로 합니다.

(2) 제5-2회 무보증사채:

본 사채의 발행수익률 및 연리이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 매일유업(주) 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.11%p를 가산한 이자율로 합니다.

- 본사채의 발행금리

(1) 제5-1회 무보증사채:
2.034

(2) 제5-2회 무보증사채:
2.422

[제1부 모집 또는 매출에 관한 사항]
Ⅱ. 증권의 주요 권리내용

1. 사채의 주요 권리내용
가. 일반적인 사항
기준금리 결정에 따른 발행금리 확정

사채의 명칭: 매일유업5-1
이자율:
주1)

사채의 명칭: 매일유업5-2
이자율:
주2)

주1
) 제5-1회 무보증사채:

본 사채의 발행수익률 및 연리이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 매일유업(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.04%p를 가산한 이자율로 합니다.

주2) 제5-2회 무보증사채:

본 사채의 발행수익률 및 연리이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 매일유업(주) 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.11%p를 가산한 이자율로 합니다.

사채의 명칭: 매일유업5-1
이자율:
2.034

사채의 명칭: 매일유업5-2
이자율:

2.422

(삭제)

　위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 04월 19일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.