판타지오 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20210428)
제출인: 판타지오

증권신고서(지분증권)
3.0
(주)판타지오

N

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2021년 04월 28일

회 사 명 :

주식회사 판타지오

대 표 이 사 :

박종진, 신영진

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 역삼로248
(역삼동,판타지오빌딩)

(전 화)02-3452-6100

(홈페이지) http://www.fantagio.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)대표이사 (성 명) 박종진

(전 화)02-3452-6100

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 03월 26일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주

3. 모집 또는 매출금액 : 25,000,000,000

4. 정정사유 : 1차 발행가액 확정에 따른 정정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

금번 정정신고서는 1차 발행가액 확정으로 인한 정정 증권신고서로 기존 정정사항과 구분할 수 있도록
빨간색 음영으로 기재하였습니다.

<요약정보>
【기 타】
3) 상기 모집가액 및 발행제비용은 예정가액으로 산정된 것으로 향후 변경될 수 있습니다. 확정가액은 청약일 전 제3거래일에 결정될 예정입니다.

【기 타】
3) 상기 모집가액 및 발행제비용은
1차발행가액으로 산정된 것으로 향후 변경될 수 있습니다. 확정가액은 청약일 전 제3거래일에 결정될 예정입니다.

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항
1. 공모개요
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

Ⅲ. 투자위험요소
2. 회사위험 - 아
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

V. 자금의 사용목적
(주3) 정정 전
(주3) 정정 후

(주1) 정정 전

1. 공모개요

당사는 이사회 결의를 통하여 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제165조의6 2항 1호에 의거 이베스트투자증권(주)와 주주배정후 실권주를 인수하는 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주 250,000,000주를 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출) 방법

기명식보통주
250,000,000
100
100
25,000,000,000
주주배정후실권주일반공모

주1) 최초 이사회 결의일 : 2021년 03월 26일
주2) 당사는 2021년 03월 25일 정기주주총회에서 액면분할안건이 승인되어 기존 500원에서 100원으로 액면분할이 진행되며, 이에 액면가액,모집가액,모집총액은 액면분할 기준으로 기재하였으니 참고하시기 바랍니다.
주3) 1주의 모집가액 및 모집총액은 예정 발행가액 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다.

발행가액은 '증권의발행및공시등에관한규정' 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 '(구)유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.

■ 모집예정가액의 산출근거

이사회결의일 직전 거래일을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여, 아래의 산식에 따라 결정하며 할인율은 25%를 적용합니다.(단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다.)

기준주가 X 【 1 - 할인율(25%) 】

▶ 모집예정가액
=
----------------------------------------

1 + 【유상증자비율 X 할인율(25%)】

상기 방법에 따라 산정된 예정발행가액은 참고용이며, 구주주 청약일전 3거래일에 확정발행가액을 결정될 예정입니다.

[모집예정가액 산정표]
기산일 : 2021년 03월 25일
(단위 : 원, 주)

일자
종 가
거래량
거래대금

2021/03/25
756
388,648
294,834,169

2021/03/24
754
390,699
294,489,237

2021/03/23
749
711,223
541,819,903

2021/03/22
783
1,153,827
899,940,315

2021/03/19
756
565,390
428,683,211

2021/03/18
762
416,192
315,198,205

2021/03/17
757
413,372
309,885,106

2021/03/16
757
622,896
468,615,996

2021/03/15
757
4,053,817
3,156,263,515

2021/03/12
718
469,322
338,423,383

2021/03/11
713
635,144
452,559,793

2021/03/10
736
412,858
300,475,828

2021/03/09
748
1,196,831
854,153,907

2021/03/08
734
461,398
342,333,878

2021/03/05
750
345,598
259,086,887

2021/03/04
750
337,178
254,128,824

2021/03/03
760
581,821
438,397,669

2021/03/02
760
978,584
741,246,125

2021/02/26
778
1,254,068
949,483,820

1개월 가중산술평균주가 (A)
756
-

1주일 가중산술평균주가 (B)
767
-

기산일 가중산술평균주가 (C)
759
-

A,B,C의 산술평균 (D)
760
(A+B+C)/3

기준주가 (E)
759
(C와 D중 낮은가액)

액면분할반영주가
152

할인율 (F)
25%
-

증자비율 (G)
63.00%
-

예정발행가액
100
기준주가 × (1-할인율)
/ 1 + (유상증자비율 × 할인율 ) 
(단, 호가단위 미만은 절상하며, 액면가 미만인 경우에는 액면가액으로 합니다.)

주1) 액면분할(500원 →100원) 완료를 감안한 기준주가입니다.

주2) 기준주가 152원에 할인율 25%를 적용하여 산정된 예정모집가액은 99원이나, 해당가액은 액면가 미만으로 액면가액인 100원을 예정 모집가액으로 산정 하였습니다.

(주1) 정정 후

1. 공모개요

당사는 이사회 결의를 통하여 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제165조의6 2항 1호에 의거 이베스트투자증권(주)와 주주배정후 실권주를 인수하는 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주 250,000,000주를 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출) 방법

기명식보통주
250,000,000
100
100
25,000,000,000
주주배정후실권주일반공모

주1) 최초 이사회 결의일 : 2021년 03월 26일
주2) 당사는 2021년 03월 25일 정기주주총회에서 액면분할안건이 승인되어 기존 500원에서 100원으로 액면분할이 진행되며, 이에 액면가액,모집가액,모집총액은 액면분할 기준으로 기재하였으니 참고하시기 바랍니다.
주3) 1주의 모집가액 및 모집총액은
1차발행가액 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다.

발행가액은 '증권의발행및공시등에관한규정' 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 '(구)유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.

■
1차발행가액의 산출근거

1차발행가액은 신주배정기준일 전 제3거래일을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여, 아래의 산식에 따라 결정하며 할인율은 25%를 적용합니다.(단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다.)

기준주가 X 【 1 - 할인율(25%) 】

▶
1차발행가액

=
----------------------------------------

1 + 【유상증자비율 X 할인율(25%)】

상기 방법에 따라 산정된
1차발행가액은 참고용이며, 구주주 청약일전 3거래일에 확정발행가액을 결정될 예정입니다.

[
1차발행가액 산정표]
기산일 :
2021년 04월 27일

(단위 : 원, 주)

일자
종 가
거래량
거래대금

2021/04/27
139
66,185,278
9,424,037,597

2021/04/26
136
33,471,307
4,701,945,372

2021/04/23
151
157,284,018
24,095,415,030

2021/04/22
142
163,221,652
22,493,465,517

2021/04/21
114
7,139,601
821,271,633

2021/04/20
117
4,369,781
506,360,692

2021/04/19
116
11,815,070
1,368,521,662

2021/04/16
119
6,002,081
716,333,922

2021/04/15
120
6,055,666
733,403,928

2021/04/14
121
11,838,372
1,417,138,506

2021/04/13
119
9,729,214
1,163,688,712

2021/04/12
123
16,400,853
2,038,038,238

2021/04/09
641
-
-

2021/04/08
641
-
-

2021/04/07
641
-
-

2021/04/06
641
2,361,017
1,492,945,937

2021/04/05
619
2,373,761
1,478,548,432

2021/04/02
612
1,073,304
653,878,719

2021/04/01
609
1,189,361
722,632,917

2021/03/31
615
1,574,456
956,714,340

2021/03/30
607
3,019,115
1,836,350,799

2021/03/29
620
6,585,460
4,211,378,561

1개월 가중산술평균주가 (A)
138
-

1주일 가중산술평균주가 (B)
144
-

기산일 가중산술평균주가 (C)
142
-

A,B,C의 산술평균 (D)
142
(A+B+C)/3

기준주가 (E)
142
(C와 D중 낮은가액)

할인율 (F)
25%
-

증자비율 (G)
63.00%
-

1차발행가액
100
기준주가 × (1-할인율)
/ 1 + (유상증자비율 × 할인율 ) 
(단, 호가단위 미만은 절상하며, 액면가 미만인 경우에는 액면가액으로 합니다.)

주) 기준주가
142
원에 할인율 25%를 적용하여 산정된
1차발행가액
은
92
원이나, 해당가액은 액면가 미만으로 액면가액인 100원을
1차발행가액
으로 산정 하였습니다
.

(주2) 정정 전

아. 최대주주 지분율 변동 관련 위험

당사의 최대주주는 신고서 제출일 현재 8.39%의 지분율을 확보하고 있으며, 최대주주 및 특수관계인의 지분율 합계는 14.69%수준을 보유하고 있습니다. 본 유상증자 진행 시, 최대주주 및 특수관계인은 청약에 100%참여할 계획입니다.금번 유상증자로 발행되는 신주 250,000,000주 중 최대주주 및 특수관계인은 보유분에 따라 37,918,219주를 배정받을 예정입니다. 최대주주 및 특수관계인은 자체자금을 활용하여 배정주식수 중 100%인 37,918,219주에 대하여 청약할 예정이며 청약예정금액은 예정발행가액 기준 약 37.9억원 입니다. 이와같이 현재로서는 최대주주 및 특수관계인이 14.69%의 지분율을 확보하고 있고, 기타 지분은 다수의 소액주주에 분산되어 있어 단기간의 경영권 유지에는 큰 문제가 없을것으로 보입니다. 허나, 장기적으로 향후 추가적인 유상증자나 주식관련 사채의 발행 등으로 최대주주 등의 지분율이 희석될 가능성은 존재하며 이에 따른 지속적인 모니터링이 필요합니다. 투자자께서는 이점 유의하시어 금번 투자를 진행하시기 바랍니다.

신고서 제출일 현재 최대주주 등의 지분율은 14.69%이며 세부현황은 다음과 같습니다.

[ 최대주주 등 지분 현황 ]

(기준일 : 신고서 제출일 현재)
(단위 : 주, %)

주주명
관계
주식의종류
주식수
지분율

(주)미래아이앤지
최대주주
보통주
6,657,789
8.39%

(주)아티스트코스메틱
특수관계인
보통주
5,000,000
6.30%

계
11,657,789
14.69%

(출처 : 금융감독원 전자공시시스템)

당사의 최대주주는 신고서 제출일 현재 8.39%의 지분율을 확보하고 있으며, 최대주주 및 특수관계인의 지분율 합계는 14.69%수준을 보유하고 있습니다. 본 유상증자 진행 시, 최대주주 및 특수관계인은 청약에 100%참여할 계획입니다. 당사는 액면분할이 진행되고 있는 바 액면분할을 반영한 청약 시뮬레이션 세부내역은 다음과 같습니다.

[ 최대주주 및 특수관계인의 유상증자 청약 시뮬레이션 ]

(단위 : 원, %)

구분
증자 전
5:1 액면분할
유상증자 신주배정
주식청약
유상증자 후

주식 수
지분율
주식 수
지분율
배정주식수
배정금액
청약주식수
청약금액
주식 수
지분율

(주)미래아이앤지
6,657,789
8.39%
33,288,945
8.39%
21,655,179
2,165,517,900
21,655,179
2,165,517,900
54,944,124
8.49%

(주)아티스트코스메틱
5,000,000
6.30%
25,000,000
6.30%
16,263,040
1,626,304,000
16,263,040
1,626,304,000
41,263,040
6.38%

계
11,657,789
14.69%
58,288,945
14.69%
37,918,219
3,791,821,900
37,918,219
3,791,821,900
96,207,164
14.87%

발행주식총수
79,361,732
100.00%
396,808,660
100.00%

646,808,660
100.00%

(출처 : 당사제시)

금번 유상증자로 발행되는 신주 250,000,000주 중 최대주주 및 특수관계인은 보유분에 따라 37,918,219주를 배정받을 예정입니다. 최대주주 및 특수관계인은 자체자금을 활용하여 배정주식수 중 100%인 37,918,219주에 대하여 청약할 예정이며 청약예정금액은 예정발행가액 기준 약 37.9억원 입니다.

이와같이 현재로서는 최대주주 및 특수관계인이 14.69%의 지분율을 확보하고 있고, 기타 지분은 다수의 소액주주에 분산되어 있어 단기간의 경영권 유지에는 큰 문제가 없을것으로 보입니다. 허나, 장기적으로 향후 추가적인 유상증자나 주식관련 사채의 발행 등으로 최대주주 등의 지분율이 희석될 가능성은 존재하며 이에 따른 지속적인 모니터링이 필요합니다. 투자자께서는 이점 유의하시어 금번 투자를 진행하시기 바랍니다.

(주2) 정정 후

아. 최대주주 지분율 변동 관련 위험

당사의 최대주주는 신고서 제출일 현재 8.39%의 지분율을 확보하고 있으며, 최대주주 및 특수관계인의 지분율 합계는 14.69%수준을 보유하고 있습니다. 본 유상증자 진행 시, 최대주주 및 특수관계인은 청약에 100%참여할 계획입니다.금번 유상증자로 발행되는 신주 250,000,000주 중 최대주주 및 특수관계인은 보유분에 따라 37,918,219주를 배정받을 예정입니다. 최대주주 및 특수관계인은 자체자금을 활용하여 배정주식수 중 100%인 37,918,219주에 대하여 청약할 예정이며 청약예정금액은
1차발행가액
기준 약 37.9억원 입니다. 이와같이 현재로서는 최대주주 및 특수관계인이 14.69%의 지분율을 확보하고 있고, 기타 지분은 다수의 소액주주에 분산되어 있어 단기간의 경영권 유지에는 큰 문제가 없을것으로 보입니다. 허나, 장기적으로 향후 추가적인 유상증자나 주식관련 사채의 발행 등으로 최대주주 등의 지분율이 희석될 가능성은 존재하며 이에 따른 지속적인 모니터링이 필요합니다. 투자자께서는 이점 유의하시어 금번 투자를 진행하시기 바랍니다.

신고서 제출일 현재 최대주주 등의 지분율은 14.69%이며 세부현황은 다음과 같습니다.

[ 최대주주 등 지분 현황 ]

(기준일 : 신고서 제출일 현재)
(단위 : 주, %)

주주명
관계
주식의종류
주식수
지분율

(주)미래아이앤지
최대주주
보통주
6,657,789
8.39%

(주)아티스트코스메틱
특수관계인
보통주
5,000,000
6.30%

계
11,657,789
14.69%

(출처 : 금융감독원 전자공시시스템)

당사의 최대주주는 신고서 제출일 현재 8.39%의 지분율을 확보하고 있으며, 최대주주 및 특수관계인의 지분율 합계는 14.69%수준을 보유하고 있습니다. 본 유상증자 진행 시, 최대주주 및 특수관계인은 청약에 100%참여할 계획입니다. 당사는 액면분할이 진행되고 있는 바 액면분할을 반영한 청약 시뮬레이션 세부내역은 다음과 같습니다.

[ 최대주주 및 특수관계인의 유상증자 청약 시뮬레이션 ]

(단위 : 원, %)

구분
증자 전
5:1 액면분할
유상증자 신주배정
주식청약
유상증자 후

주식 수
지분율
주식 수
지분율
배정주식수
배정금액
청약주식수
청약금액
주식 수
지분율

(주)미래아이앤지
6,657,789
8.39%
33,288,945
8.39%
21,655,179
2,165,517,900
21,655,179
2,165,517,900
54,944,124
8.49%

(주)아티스트코스메틱
5,000,000
6.30%
25,000,000
6.30%
16,263,040
1,626,304,000
16,263,040
1,626,304,000
41,263,040
6.38%

계
11,657,789
14.69%
58,288,945
14.69%
37,918,219
3,791,821,900
37,918,219
3,791,821,900
96,207,164
14.87%

발행주식총수
79,361,732
100.00%
396,808,660
100.00%

646,808,660
100.00%

(출처 : 당사제시)

금번 유상증자로 발행되는 신주 250,000,000주 중 최대주주 및 특수관계인은 보유분에 따라 37,918,219주를 배정받을 예정입니다. 최대주주 및 특수관계인은 자체자금을 활용하여 배정주식수 중 100%인 37,918,219주에 대하여 청약할 예정이며 청약예정금액은
1차발행가액 기준 약 37.9억원 입니다.

이와같이 현재로서는 최대주주 및 특수관계인이 14.69%의 지분율을 확보하고 있고, 기타 지분은 다수의 소액주주에 분산되어 있어 단기간의 경영권 유지에는 큰 문제가 없을것으로 보입니다. 허나, 장기적으로 향후 추가적인 유상증자나 주식관련 사채의 발행 등으로 최대주주 등의 지분율이 희석될 가능성은 존재하며 이에 따른 지속적인 모니터링이 필요합니다. 투자자께서는 이점 유의하시어 금번 투자를 진행하시기 바랍니다.

(주3) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위: 원)

구분
금액

모집 또는 매출총액 (1)
25,000,000,000

발 행 제 비 용 (2)
678,350,000

순 수 입 금 (1)-(2)
24,321,650,000

주1) 상기 금액은 예정발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2) 상기 모집 또는 매출총액은 우선적으로 아래 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다.

주3) 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분

금 액

계산근거

발행분담금

4,500,000

모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)

인수수수료

500,000,000

납입금액의 2.0%

상장수수료

3,850,000
250만원 + 100억원 초과금액의 10억원당 9만원
(코스닥시장 상장규정 시행세칙 별표4)

등록면허세

100,000,000

증자 자본금의 0.4% (지방세법 제28조, 10원 미만 절사)

지방교육세

20,000,000

등록세의 20%(10원 미만 절사)

기타비용

50,000,000

구주주청약서, 투자설명서 인쇄 및 발송비 등

합 계

678,350,000

-

주1) 상기 금액은 예정 모집가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.

주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

주4) 발행제비용은 자체 보유현금을 통하여 지급할 계획입니다.

(주3) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위: 원)

구분
금액

모집 또는 매출총액 (1)
25,000,000,000

발 행 제 비 용 (2)
678,350,000

순 수 입 금 (1)-(2)
24,321,650,000

주1) 상기 금액은
1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2) 상기 모집 또는 매출총액은 우선적으로 아래 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다.

주3) 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분

금 액

계산근거

발행분담금

4,500,000

모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)

인수수수료

500,000,000

납입금액의 2.0%

상장수수료

3,850,000
250만원 + 100억원 초과금액의 10억원당 9만원
(코스닥시장 상장규정 시행세칙 별표4)

등록면허세

100,000,000

증자 자본금의 0.4% (지방세법 제28조, 10원 미만 절사)

지방교육세

20,000,000

등록세의 20%(10원 미만 절사)

기타비용

50,000,000

구주주청약서, 투자설명서 인쇄 및 발송비 등

합 계

678,350,000

-

주1) 상기 금액은
1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.

주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

주4) 발행제비용은 자체 보유현금을 통하여 지급할 계획입니다.

　위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 04월 27일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.