율촌화학 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20210428)
제출인: 율촌화학

증권신고서(채무증권)
3.3
율촌화학

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2021년 04월 28일

회 사 명 :

율촌화학 주식회사

대 표 이 사 :

송 녹 정

본 점 소 재 지 :
서울특별시 동작구 여의대방로 112(신대방동)

(전 화) 02-822-0022

(홈페이지) http://www.youlchon.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무 (성 명) 안 광 희

(전 화) 02-822-0022

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 04월 22일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2021년 04월 22일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2021년 04월 28일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 기재정정

2021년 04월 28일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 
율촌화학(주) 제13회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 : 80,000,000,000원

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건확정

5. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

※본 '[기재정정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 결정 및 기재 정정에 따른 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은 굵은
파란색으로 표시하였습니다.

표지
모집 또는 매출총액
수요예측 결과에 따른 발행조건 정정
모집 또는 매출총액 :
60,000,000,000 원

모집 또는 매출총액 :

80,000,000,000 원

요약정보

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
수요예측 결과에 따른 발행조건 정정
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
 Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
수요예측 결과에 따른 발행조건 정정
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

3. 공모가격 결정방법
-
(주3) 수요예측 결과 추가 기재

5. 인수 등에 관한 사항
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
 Ⅱ. 증권의 주요 권리내용

가. 일반적인 사항
수요예측 결과에 따른 발행조건 정정
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

라. 사채관리회사에 관한 사항
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
 V. 자금의 사용목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금 조달 내역
수요예측 결과에 따른 발행조건 정정
(주7) 정정 전
(주7) 정정 후

제2부 모집 또는 매출에 관한 사항

Ⅳ. 이사의 경영진단 및 분석의견
기재 누락에 따른 추가 기재
-
(주8) 추가 기재

Ⅴ. 감사인의 감사의견 등
기재 누락에 따른 추가 기재
-
(주9) 추가 기재

(주1) 정정 전

회차 :
13
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
60,000,000,000
모집(매출)총액
60,000,000,000

발행가액
60,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2024년 05월 03일

원리금
지급대행기관
(주)우리은행 신대방동
농심금융센터
(사채)관리회사
한국증권금융

신용등급
(신용평가기관)

A+(안정적) / A+(안정적)
(한국신용평가㈜ / NICE신용평가㈜)

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
-
5,000,000
50,000,000,000
인수수수료 0.14%
총액인수

인수
한국투자증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.14%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 05월 04일
2021년 05월 04일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
10,562,350,000

운영자금
49,437,650,000

발행제비용
158,220,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 04월 06일 NH투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함
▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함
▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 04월 29일이며, 본 사채의 상장예정일은 2021년 05월 04일임

주1) 본 사채는 2021년 04월 27일 09시부터 16시 30분까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면총액(전자등록총액), 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 대표주관회사와의 협의에 의해 제13회 무보증사채 발행총액은 금 일천억원(\100,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변동될 수 있습니다.

주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 율촌화학(주) 3년만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.
단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 율촌화학(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정 이자율은 2021년 04월 28일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.

(주1) 정정 후

회차 :
13
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
80,000,000,000
모집(매출)총액

80,000,000,000

발행가액

80,000,000,000

이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2024년 05월 03일

원리금
지급대행기관
(주)우리은행 신대방동
농심금융센터
(사채)관리회사
한국증권금융

신용등급
(신용평가기관)

A+(안정적) / A+(안정적)
(한국신용평가㈜ / NICE신용평가㈜)

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
-
7,000,000
70,000,000,000
인수수수료 0.14%
총액인수

인수
한국투자증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.14%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 05월 04일
2021년 05월 04일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
30,000,000,000

운영자금
50,000,000,000

발행제비용
200,220,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 04월 06일 NH투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함
▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함
▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 04월 29일이며, 본 사채의 상장예정일은 2021년 05월 04일임

주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는
율촌화학(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다.
단, 민간채권평가회사4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 율촌화학(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주2) 정정 전

[회 차 : 13]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
60,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록 총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
60,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법

이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 연 이율의 1/4씩 후급하며 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급기일이 은행휴업일인 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하고 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니하며, 상환기일 이자지급분은 원금상환 방식과 동일하게 지급한다. 다만, 마지막 이자지급기일의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일부터 마지막 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다.

이자지급 기한

2021년 08월 04일, 2021년 11월 04일, 2022년 02월 04일, 2022년 05월 04일,

2022년 08월 04일, 2022년 11월 04일, 2023년 02월 04일, 2023년 05월 04일,

2023년 08월 04일, 2023년 11월 04일, 2024년 02월 04일, 2024년 05월 03일.

신용평가 
등급
평가회사명
한국신용평가㈜ / NICE신용평가㈜

평가일자
2021년 04월 19일 / 2021년 04월 19일

평가결과등급
A+(안정적) / A+(안정적)

대표주관회사
NH투자증권(주)

상환방법
및 기한
상 환 방 법

"본 사채"의 원금은 만기(2024년 05월 03일)에 일시 상환한다(이하 “원금상환기일”이라 한다). 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우, 그 다음 영업일을 상환기일로 하되, 원금 상환기일 이후 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2024년 05월 03일

납 입 기 일
2021년 05월 04일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행 신대방동 농심금융센터

고유번호
00254045

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 04월 06일 NH투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함
▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함
▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 04월 29일이며, 본 사채의 상장예정일은 2021년 05월 04일임

주1) 본 사채는 2021년 04월 27일 09시부터 16시 30분까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면총액(전자등록총액), 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 대표주관회사와의 협의에 의해 제13회 무보증사채 발행총액은 금 일천억원(\100,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변동될 수 있습니다.

주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 율촌화학(주) 3년만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.
단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 율촌화학(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.
수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정 이자율은 2021년 04월 28일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.

(주3) 정정 후

[회 차 : 13]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
80,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록 총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액

80,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법

이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 연 이율의 1/4씩 후급하며 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급기일이 은행휴업일인 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하고 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니하며, 상환기일 이자지급분은 원금상환 방식과 동일하게 지급한다. 다만, 마지막 이자지급기일의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일부터 마지막 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다.

이자지급 기한

2021년 08월 04일, 2021년 11월 04일, 2022년 02월 04일, 2022년 05월 04일,

2022년 08월 04일, 2022년 11월 04일, 2023년 02월 04일, 2023년 05월 04일,

2023년 08월 04일, 2023년 11월 04일, 2024년 02월 04일, 2024년 05월 03일.

신용평가 
등급
평가회사명
한국신용평가㈜ / NICE신용평가㈜

평가일자
2021년 04월 19일 / 2021년 04월 19일

평가결과등급
A+(안정적) / A+(안정적)

대표주관회사
NH투자증권(주)

상환방법
및 기한
상 환 방 법

"본 사채"의 원금은 만기(2024년 05월 03일)에 일시 상환한다(이하 “원금상환기일”이라 한다). 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우, 그 다음 영업일을 상환기일로 하되, 원금 상환기일 이후 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2024년 05월 03일

납 입 기 일
2021년 05월 04일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행 신대방동 농심금융센터

고유번호
00254045

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 04월 06일 NH투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함
▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함
▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 04월 29일이며, 본 사채의 상장예정일은 2021년 05월 04일임

주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는
율촌화학(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다.

단, 민간채권평가회사4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 율촌화학(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주3) 수요예측 결과 추가 기재

(1) 수요예측 참여 내역

[회차 : 제13회]

(단위 : 건,억원)

구분

국내 기관투자자

외국 기관투자자

합계

운용사

(집합)

투자매매
중개업자

연기금, 운용사(고유),
은행, 보험

기타

거래실적

유(*)

거래실적

무

건수
11
3
5
-
-
-
19

수량
1,400
400
700
-
-
-
2,500

경쟁률
2.33
0.67
1.17
-
-
-
4.17

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임

주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

(*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(2) 수요예측 신청가격 분포

[회 차 : 제13회]
(단위 : bp, 건, 억원)

구분
국내기관투자자
외국기관투자자
합계
누적합계
유효
수요

운용사 (집합)
투자매매
중개업자
연기금, 운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적 유(*)
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-5
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
8.00%
200
8.00%
포함

-2
-
-
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
1
200
8.00%
400
16.00%
포함

-1
1
100
1
200
1
100
-
-
-
-
-
-
3
400
16.00%
800
32.00%
포함

0
-
-
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
1
200
8.00%
1,000
40.00%
포함

2
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
8.00%
1,200
48.00%
포함

3
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
4.00%
1,300
52.00%
포함

6
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
4.00%
1,400
56.00%
포함

7
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
4.00%
1,500
60.00%
포함

10
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
8.00%
1,700
68.00%
포함

12
1
100
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
8.00%
1,900
76.00%
포함

13
2
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
300
12.00%
2,200
88.00%
포함

16
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
4.00%
2,300
92.00%
포함

20
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
8.00%
2,500
100.00%
포함

합계
11
1,400
3
400
5
700
-
-
-
-
-
-
19
2,500
100.00%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

(*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(3) 수요예측 상세 분포 현황

[회 차 : 제13회]
(단위 :bp, 억원)

수요예측 참여자
율촌화학㈜ 3년 만기 개별민평 대비 스프레드
합계

-5
-2
-1
0
2
3
6
7
10
12
13
16
20

기관투자자1
200

200

기관투자자2

200

200

기관투자자3

200

200

기관투자자4

100

100

기관투자자5

100

100

기관투자자6

200

200

기관투자자7

200

200

기관투자자8

100

100

기관투자자9

100

100

기관투자자10

100

100

기관투자자11

150

150

기관투자자12

50

50

기관투자자13

100

100

기관투자자14

100

100

기관투자자15

200

200

기관투자자16

100

100

기관투자자17

100

100

기관투자자18

100
100

기관투자자19

100
100

합계
200
200
400
200
200
100
100
100
200
200
300
100
200
2,500

누적합계
200
400
800
1,000
1,200
1,300
1,400
1,500
1,700
1,900
2,200
2,300
2,500
-

(4) 유효수요의 범위, 산정근거 및 최종 발행금리에의 반영 내용

구 분
내 용

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 판단기준 및
판단 근거
본 채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 공동대표주관회사의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 공동대표주관회사가 협의하여 결정하였습니다. 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 발행회사와 공동대표주관회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것이라고 판단하였으며, 이에 참여한 모든 건을 유효수요로 정의하였습니다.

[발행금액 결정]
- 제13회 무보증사채 : 800억원

[수요예측 신청현황]
[제13회]
- 총 참여신청금액: 2,500억원
- 총 참여신청범위: -0.05%p. ~ +0.20%p.
- 총 참여신청건수: 19건
- 공모희망금리 내 참여신청건수: 19건
- 공모희망금리 내 참여신청금액: 2,500억원

최종 발행금리 결정에
대한 수요예측 결과의
반영 내용

본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다.

- 본사채의 발행금리

[제13회 무보증사채]

"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는
율촌화학(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다.
단, 민간채권평가회사4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 율촌화학(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주4) 정정 전

가. 사채의 인수

[제13회]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료

대표
NH투자증권
00120182
서울시 영등포구 여의대로 108
파크원 NH금융타워(타워2)
50,000,000,000
70,000,000
총액인수

인수
한국투자증권
00160144
서울시 영등포구 의사당대로 88
10,000,000,000
14,000,000
총액인수

주) 본 사채는 2021년 04월 27일 09시부터 16시 30분까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면총액(전자등록총액), 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 대표주관회사와의 협의에 의해 제13회 무보증사채 발행총액은 금 일천억원(\100,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변동될 수 있습니다.

나. 사채의 관리

(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
회차
관리금액 및 수수료율
관리조건

명칭
고유번호
관리금액
수수료

한국증권금융
00159643
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10
제13회
60,000,000,000
6,000,000
-

주) 본사채는 2021년 04월 27일 09시부터 16시 30분까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 금 일천억원(\100,000,000,000) 이하의 범위 내에서 상기 사채관리회사에 대한 관리금액이 조정될 수 있습니다.

(주4) 정정 후

가. 사채의 인수

[제13회]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료

대표
NH투자증권
00120182
서울시 영등포구 여의대로 108
파크원 NH금융타워(타워2)
70,000,000,000
98,000,000
총액인수

인수
한국투자증권
00160144
서울시 영등포구 의사당대로 88
10,000,000,000
14,000,000
총액인수

나. 사채의 관리

(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
회차
관리금액 및 수수료율
관리조건

명칭
고유번호
관리금액
수수료

한국증권금융
00159643
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10
제13회
80,000,000,000
6,000,000
-

(주5) 정정 전

가. 일반적인 사항

(단위 : 백만원, %)

회 차
발행금액
이자율
만기일
비고

제13회 무보증사채
60,000
주3)
2024.05.03
-

주1) 본 사채는 2021년 04월 27일 09시부터 16시 30분까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면총액(전자등록총액), 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.

주2) 상기에 기재되어 있는 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 대표주관회사와의 협의에 의해 제13회 무보증사채 발행총액은 금 일천억원(\100,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변동될 수 있습니다.

주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 율촌화학(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.
단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 율촌화학(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주4) 수요예측 결과에 의한 확정 금액, 확정 이자율, 확정 인수수량 및 금액은 2021년 04월 28일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다

(주5) 정정 후

가. 일반적인 사항

(단위 : 백만원, %)

회 차
발행금액
이자율
만기일
비고

제13회 무보증사채
80,000
주)
2024.05.03
-

주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는
율촌화학(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다.

단, 민간채권평가회사4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 율촌화학(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주6) 정정 전

마. 발행회사의 의무

구분
원리금지급
재무비율
유지
담보권
설정제한
자산매각
한도
지배구조
변경 제한

내용
제13회 : 600억원
부채비율
400% 이하
자기자본의
300% 이하
자산총계의
70%
최대주주가 변경되는 경우

(주6) 정정 후

마. 발행회사의 의무

구분
원리금지급
재무비율
유지
담보권
설정제한
자산매각
한도
지배구조
변경 제한

내용

제13회 :
800억원

부채비율
400% 이하
자기자본의
300% 이하
자산총계의
70%
최대주주가 변경되는 경우

(주7) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[제13회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
60,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
158,220,000

순 수 입 금 [ (1) - (2) ]
59,841,780,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정이며 상기 매출총액 및 발행제비용은 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.

나. 발행 제비
용의 내역

[제13회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
42,000,000
발행금액 × 0.07% (만기 2년 초과 채무증권)

인수수수료
84,000,000
발행금액 × 0.14%

사채관리수수료
6,000,000
정액지급

신용평가수수료
24,000,000
한국신용평가, NICE신용평가

기타 비용
상장수수료
1,400,000
500억원 이상 1,000억원 미만

표준코드수수료
20,000
채무증권 1건당 20,000원

상장연부과금
300,000
만기 1년당 100,000원

등록수수료
500,000
발행금액 × 0.001% (최대 50만원)

합 계
158,220,000
-

주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정이며, 발행제비용은 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.

[자금 사용의 우선 순위]

(단위 : 백만원)

우선순위

구분

사용처

금액

비고

1

채무상환자금
MUFG 은행 한도대출 상환

4,000

-

2
채무상환자금
산업은행 시설대 분할상환
6,562
-

3
운영자금
매입대금 결제
50,508
-

합계
61,070

주) 자금사용의 우선순위에 따라 사용될 예정이며, 금번 공모 자금을 초과하는 금액은 자체자금을 통해 충당할 예정입니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

회차 :
13
(기준일 :
2021년 04월 21일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
49,438
10,562
-
-
60,000

나. 자금의 세부 사용내역

금번 당사가 발행하는 제13회 무보증사채 발행 예정 금액은 총 600억원이며, 채무상환자금 및 운영자금의 목적으로 사용될 예정입니다. 발행 예정 금액 중 채무상환자금을 제외한 나머지 전액은 운영자금의 목적으로 사용될 예정이며, 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다. 상세 내역은 아래를 참고하시기 바랍니다.

[채무상환자금]

제13회 무보증사채 발행금액 600억원 중 105.62억원은 채무상환 자금으로 사용할 예정입니다.

(단위 : 백만원)

구분
대출 기간
상환 예정일
금리
금액

MUFG 은행 한도대출
2021.04.21 ~ 2021.05.04
2021년 05월 04일
1.15%
4,000

주) 금번 사채 발행일에 상환 예정입니다.

(단위 : 백만원)

구분
상환일
금액

산업은행 시설대 분할상환
2021-05-17
437

2021-06-15
437

2021-07-15
437

2021-08-16
437

2021-09-15
437

2021-10-15
437

2021-11-15
437

2021-12-15
437

2022-01-17
437

2022-02-15
437

2022-03-15
437

2022-04-15
437

2022-05-16
437

2022-06-15
437

2022-07-28
437

합 계
-
6,562

주1) 해당 시설대는 2017년 07월 28일 및 2017년 10월 26일 두 차례에 걸쳐 발생하였으며, 위 상환일에 맞추어 부분상환을 진행할 예정입니다.

주2) 금번 사채 발행일로부터 실제 자금 사용일까지 남은 기간 동안 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

[운영자금]

제13회 무보증사채 발행금액 600억원 중 494.38억원은 운영자금으로 사용할 예정입니다. 부족자금은 보유한 자체자금으로 사용할 예정입니다.

(단위 : 백만원)

구분
지급 대상
금액
지급시기

매입대금 결제
무림에스피 외
3,422
2021-05-25

롯데케미칼 외
17,955
2021-05-28

에스케이씨 외
5,873
2021-05-31

대진기계공업 외
3,875
2021-06-15

코오롱인더스트리 외
9,427
2021-06-30

엔바이온 외
1,055
2021-07-15

롯데케미칼 외
4,027
2021-07-29

태림페이퍼 외
4,875
2021-08-02

합 계
-
50,508
-

주1) 금번 사채 발행일로부터 실제 자금 사용일까지 남은 기간 동안 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.
주2) 부족자금은 보유 자체자금으로 사용할 예정입니다.

[증액 시 자금의 사용목적]

2021년 04월 27일 수요예측 결과에 따라 당사의 제13회 무보증사채의 전자등록총액 합계가 금 육백억원(\60,000,000,000)을 초과하는 금액으로 금 일천억원(\100,000,000,000) 이내에서 변경될 경우, 금 육백억원(\60,000,000,000) 대비 초과 조달 금액은 채무상환 또는 운영자금으로 사용될 예정입니다.

(주7) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[제13회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
80,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
200,220,000

순 수 입 금 [ (1) - (2) ]

79,799,780,000

나. 발행 제비
용의 내역

[제13회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
56,000,000
발행금액 × 0.07% (만기 2년 초과 채무증권)

인수수수료
112,000,000
발행금액 × 0.14%

사채관리수수료
6,000,000
정액지급

신용평가수수료
24,000,000
한국신용평가, NICE신용평가

기타 비용
상장수수료
1,400,000
500억원 이상 1,000억원 미만

표준코드수수료
20,000
채무증권 1건당 20,000원

상장연부과금
300,000
만기 1년당 100,000원

등록수수료
500,000
발행금액 × 0.001% (최대 50만원)

합 계
200,220,000
-

[자금 사용의 우선 순위]

(단위 : 백만원)

우선순위

구분

사용처

금액

비고

1

채무상환자금
MUFG 은행 한도대출 상환

22,000

-

2
채무상환자금
산업은행 시설대 분할상환
6,562
-

3
운영자금
매입대금 결제
50,508
-

4
채무상환자금
수출입은행 한도대출 상환
4,000

합계
83,070
-

주) 자금사용의 우선순위에 따라 사용될 예정이며, 금번 공모 자금을 초과하는 금액은 자체자금을 통해 충당할 예정입니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

회차 :
13
(기준일 :

2021년 04월
28일

)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
50,000
30,000
-
-
80,000

나. 자금의 세부 사용내역

금번 당사가 발행하는 제13회 무보증사채 발행 예정 금액은 총
800억원이며, 채무상환자금 및 운영자금의 목적으로 사용될 예정입니다. 발행 예정 금액 중 채무상환자금을 제외한 나머지 전액은 운영자금의 목적으로 사용될 예정이며, 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다. 상세 내역은 아래를 참고하시기 바랍니다.

[채무상환자금]

제13회 무보증사채 발행금액
800억원 중
300억원은 채무상환 자금으로 사용할 예정입니다.

1) 은행 한도대출 상환 : 234.38억원

(단위 : 백만원)

번호
구분
대출 기간
상환 예정일
금리
금액
비고

1
MUFG 은행 한도대출
2021.04.21 ~ 2021.05.04
2021년 05월 04일
1.15%
4,000
주1

2
MUFG 은행 한도대출
2021.04.26 ~ 2021.05.04
2021년 05월 04일
1.40%
6,000
(주2-1)

3
MUFG 은행 한도대출
2021.04.29 ~ 2021.05.04
2021년 05월 04일
1.13%
12,000
(주2-2)

4
수출입은행 한도대출
2021.04.30 ~ 2021.05.04
2021년 05월 04일
1.40%
4,000
(주2-3)

(주1) 금번 사채 발행일에 상환 예정입니다.

(주2)
상기 2,3,4 에 해당하는 한도대출은 아래의 4월 결제대금 결제를 위해 차입했거나 차입한 후 상환예정일에 본건 회사채 납입금액으로 상환할 예정입니다.

(단위 : 백만원)

구분
지급 대상
금액
지급시기
비고

매입대금 결제
무림에스피(주) 외
5,241
2021-04-26
(주2-1)

한화토탈주식회사 외
15,941
2021-04-29
(주2-2)

코오롱인더스트리(주) 외
8,308
2021-04-30
(주2-3)

합 계
-
83,070
-

(주3) 수출입은행 한도대출 상환분 40억원 중 부족자금(25.62억원)은 당사 자체 자금으로 사용할 예정입니다.

2) 은행 시설자금 상환 : 65.62억원

(단위 : 백만원)

구분
상환일
금액

산업은행 시설대 분할상환
2021-05-17
437

2021-06-15
437

2021-07-15
437

2021-08-16
437

2021-09-15
437

2021-10-15
437

2021-11-15
437

2021-12-15
437

2022-01-17
437

2022-02-15
437

2022-03-15
437

2022-04-15
437

2022-05-16
437

2022-06-15
437

2022-07-28
437

합 계
-
6,562

주1) 해당 시설대는 2017년 07월 28일 및 2017년 10월 26일 두 차례에 걸쳐 발생하였으며, 위 상환일에 맞추어 부분상환을 진행할 예정입니다.

주2) 금번 사채 발행일로부터 실제 자금 사용일까지 남은 기간 동안 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

[운영자금]

제13회 무보증사채 발행금액
800억원 중

500
억원은 운영자금으로 사용할 예정입니다. 부족자금은 보유한 자체자금으로 사용할 예정입니다.

(단위 : 백만원)

구분
지급 대상
금액
지급시기

매입대금 결제
무림에스피 외
3,422
2021-05-25

롯데케미칼 외
17,955
2021-05-28

에스케이씨 외
5,873
2021-05-31

대진기계공업 외
3,875
2021-06-15

코오롱인더스트리 외
9,427
2021-06-30

엔바이온 외
1,055
2021-07-15

롯데케미칼 외
4,027
2021-07-29

태림페이퍼 외
4,875
2021-08-02

합 계
-
50,508
-

주1) 금번 사채 발행일로부터 실제 자금 사용일까지 남은 기간 동안 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

주2) 부족자금은 보유 자체자금으로 사용할 예정입니다.

(

주8) 추
가 기재

1. 감사인에 관한 사항

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견 등
 1) 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도
감사인
감사의견
강조사항 등
핵심감사사항

제 48기 (당기)
한영회계법인
적정
해당사항 없음
계열사에 대한 매출거래

제 47기 (전기)
한영회계법인
적정
해당사항 없음
계열사에 대한 매출거래

제 46기 (전전기)
한영회계법인
적정
해당사항 없음
해당사항 없음

2) 감사용역 체결현황

(기준일 :
2020년 12월 31일
)
(단위 : 천원)

사업연도
감사인
내 용
감사계약내역
실제수행내역

보수
시간
보수
시간

제 48기 (당기)
한영회계법인
반기재무제표검토,
개별재무제표, 중간감사
255,000
3,000 h/年
255,000
3,056 h/年

제 47기 (전기)
한영회계법인
반기재무제표검토,
개별재무제표, 중간감사
188,000
2,154 h/年
188,000
2,154 h/年

제 46기 (전전기)
한영회계법인
반기재무제표검토,
개별재무제표, 중간감사
125,000
1,810 h/年
125,000
1,810 h/年

 3) 감사용역 소요시간

(기준일 :
2020년 12월 31일
)
(단위 : 시간)

구 분
감사업무 담당 회계사
기 타
합 계

업무수행이사
등록공인회계사
수습공인회계사

분ㆍ반기검토
86
369
478
69
1,002

기말감사
81
859
610
504
2,054

합 계
167
1,228
1,088
573
3,056

 4) 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

(기준일 :
2020년 12월 31일
)
(단위 : 천원)

사업연도
계약체결일
용역내용
용역수행기간
용역보수
비고

제 48기 (당기)
2020.06.25
세무자문 용역
2020.07.17~2020.09.10
100,000
-

제 48기 (당기)
2020.11.24
2020년도 세무조정
2021.01.02~2021.03.31
10,000
-

제 47기 (전기)
-
-
-
-
해당사항 없음

5) 내부 감사기구와 회계감사인과의 커뮤니케이션

구분
일자
참석자
방식
주요 논의 내용

1
2020년 02월 11일
감사 : 권훈상
내부회계관리자 : 김주용
감사인 : 담당이사
대면회의
기말 재무제표에 대한 감사결과
주요 감사항목에 대한 감사결과
내부회계관리제도 검토결과
감사팀 구성, 감사투입시간과 감사보수

2
2020년 04월 28일
감사 : 권훈상
내부회계관리자 : 김주용
감사인 : 담당이사
대면회의
2020년 감사계획 및 1분기 검토결과 보고

3
2020년 07월 24일
감사 : 권훈상
내부회계관리자 : 김주용
감사인 : 담당이사
서면회의
2020년 감사계획 및 2분기 검토결과 보고

4
2020년 11월 10일
감사 : 권훈상
내부회계관리자 : 김주용
감사인 : 담당이사
대면회의
2020년 감사계획 및 3분기 검토결과 보고
내부회계 진행사항 보고

5
2021년 01월 04일
감사 : 권훈상
내부회계관리자 : 김주용
감사인 : 담당이사
서면회의
핵심감사사항 선정결과 및 감사절차 계획
독립성 검토

6
2021년 02월 19일
감사 : 권훈상
내부회계관리자 : 김주용
감사인 : 담당이사
대면회의
기말 재무제표에 대한 감사결과
주요 감사항목에 대한 감사결과
내부회계관리제도 감사결과

2. 회계감사인의 변경
- 해당사항 없습니다.

2. 내부통제에 관한 사항

1. 내부회계관리제도

1) 내부회계관리자가 보고한 내용

사업연도
보고일자
보고내용
비 고

제 48기
2021.02.26.
2020년 내부회계관리제도 운용전반
특이사항 없음

제 47기
2020.01.29
2019년 내부회계관리제도 운용전반
특이사항 없음

제 46기
2019.01.25
2018년 내부회계관리제도 운용전반
특이사항 없음

2) 감사인이 감사보고서에 표명한 종합 의견 등

사업연도
보고일자
보고내용
비 고

제 48기
2020.03.17
우리의 의견으로는 회사의 내부회계관리제도는 2020년 12월 31일 현재 "내부회계 관리제도 설계 및 운영 개념체계"에 따라 중요성의 관점에서 효과적으로 설계 및 운영되고 있습니다.
-

제 47기
2020.03.17
경영자의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서에 대한 우리의 검토결과, 상기 경영자의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.
-

제 46기
2019.03.12
경영자의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서에 대한 우리의 검토결과, 상기 경영자의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.
-

(주9) 추가 기재

1. 이사회에 관한 사항

1. 이사회 구성 개요
당사는 상법 제 383조, 상법 제 542조의8 및 정관에 근거하여 이사회를 구성하고 있습니다. 또한 당사 정관 제 29조(이사 및 감사의 수) 에서 정한바와 같이 이사회의 구성은 이사 2인(신동윤, 송녹정) 사외이사 1인(아리미츠 요시오)으로 구성되었으며 이사회 내 위원회는 없습니다. 

이사회의 권한 내용은 아래와 같습니다.

- 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항과 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결합니다.

대표이사 송녹정은 업무 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위하여 이사회의 추천을 통해 추대되어 이사회 의장을 겸임하고 있습니다.

2. 중요의결사항 등

회차
개최일자
의 안 내 용
사내이사
사외이사
의결현황

신동윤
(출석률: 100%)
송녹정
(출석률: 100%)
임희택(전)
아리미츠 요시오
(출석률: 100%)

찬반여부

1
2020.01.31
1. 감사인선임위원회 운영규정 개정
찬성
찬성
찬성
-
가결

2
2020.02.03
1. 제 47기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
찬성
찬성
찬성
-
가결

3
2020.02.10
1. 외부감사인 선임에 대한 승인의 건
 - 외부감사인 : EY 한영회계법인
 - 선임기간 : 향후 3개 년도(제 48기 ~ 제 50기)
찬성
찬성
찬성
-
가결

4
2020.02.10
1. 제 47기 연결재무제표 승인의 건
찬성
찬성
찬성
-
가결

5
2020.02.24
1. 제 47기 정기주주총회 소집의 건
찬성
찬성
찬성
-
가결

6
2020.03.25
1. 대표이사 선임의 건
 - 대표이사 : 송녹정(중임)
찬성
찬성
불참
-
가결

7
2020.06.15
1. 제 3자를 위한 연대보증의 건
 - YOULCHON VINA COMPANY LIMITED
2. 신규 차입의 건
찬성
찬성
-
찬성
가결

8
2020.07.23
1. 2020년도 임원(등기, 미등기) 보수 책정의 건
2. 특별생산장려금 지급의 건
찬성
찬성
-
찬성
가결

9
2020.09.07
1. 특별경영성과금 지급의 건
찬성
찬성
-
찬성
가결

10
2020.10.06
1. 이사회 운영규정 개정의 건
찬성
찬성
-
찬성
가결

11
2020.10.26
1. 제조설비 유지보수의 건
찬성
찬성
-
찬성
가결

12
2020.10.30
1. 수출성장자금대출 재 약정의 건
찬성
찬성
-
찬성
가결

13
2020.12.03
1. 대표이사 승진의 건
2. 신규임원 선임의 건
3. 상담역 선임의 건
찬성
찬성
-
찬성
가결

14
2020.12.29
1. 계열회사와의 거래 승인의 건
2. 2020년도 임원 경영성과급 지급의 건
찬성
찬성
-
찬성
가결

※ 2020년 3월 25일 개최된 이사회에 의해 아리미츠 요시오를 당사 사외이사로 선임하였습니다.

3. 이사
 1) 이사의 독립성
당사의 이사는 최대주주로부터 완전하게 독립적 지위를 갖고 회사 운영에 참여하고 있습니다. 이사의 선임방법에서도 독립성은 보장되고 있고 당사의 이사회 운영 규정에 의거 이사회를 개최하고 있으며 동 운영규정 제10조에 의거 정식 부의안건으로 상정하게 됩니다.

여기서 비등기 임원을 신규 선임하거나 기존의 비등기 임원의 승진을 결정하게 되며,등기임원은 이사회가 추천하고 이의 추천내용을 주주들에게 주주총회 의안으로 통보하여 주주총회에서 보통결의사항 의결정족수 이상의 찬성으로 선임을 확정합니다.

사외이사 선임방법 역시 동일하며 이사회에서는 이사의 선임배경이나 활동분야, 학력이나 경력사항, 회사와의 거래내역, 상법 등 관계법령에 위반되는 사항이 없는지를면밀히 검토하게 됩니다. 이후 적법하다고 판단 될 때 추천 후 이사회의사록을 작성하게 됩니다.

이사의 총 수나 사외이사의 수 역시 상법 등 법령에 근거하여 적법하게 구성 및 운영되고 있습니다.

당사는 사외이사의 선임에 대한 후보추천위원회를 설치하고 있지 않습니다.

2) 이사에 대한 추천인 및 선임배경

성 명
추천인
선임배경
활동분야
회사와의
거래
최대주주등과의
관계
임 기
연임횟수

신동윤
이사회
당사의 업무 총괄 및 대외 업무를 안정적으로 수행하기 위함.
경영총괄
-
지배회사의
주요주주
3년
9회

송녹정
이사회
대표이사로써 업무 총괄 및 대외적업무를 안정적으로 수행하기 위함.
대표이사
-
없음
3년
4회

아리미츠
요시오
이사회
기업 경영의 투명성 제고.
사외이사
-
사외이사
3년
-

4. 사외이사
 1) 변동현황

(단위 : 명)

이사의 수
사외이사 수
사외이사 변동현황

선임
해임
중도퇴임

2
1
1
1
-

※ 2020년 3월 25일 개최된 이사회에 의해 아리미츠 요시오를 당사 사외이사로 선임하였습니다.

2) 사외이사의 전문성
 (1) 사외이사 교육 내역

교육일자
교육실시주체
참석 사외이사
불참시 사유
주요 교육내용

2020.09.08
기능성필름연구회
아리미츠
요시오
-
농림수산업이 본 기능성
필름에 대한 기대

(2) 사외이사 지원조직 현황

부서(팀)명
직원수(명)
직위(근속연수)
주요 활동내역

경영진단팀
5
부장 1 (평균 26년)
차장 2 (평균 20년)
대리 1 (평균 10년)
사원 1 (6년)
이사회 개최 시, 사외이사 지원
기타 경영활동시 지원업무 일반

2. 감사제도에 관한 사항

1. 감사
당사는 자산총액 1천억원 이상인 상장회사로써 상법 제542조의10 제1항에 따라 상근감사 제도를 운용하고 있습니다. 2020년 12월 31일 현재, 주주총회결의에 의하여 선임된 상근감사 1명이 감사업무를 수행하고 있습니다.

 1) 감사의 인적사항

성 명
주요경력
겸직여부
형 태

권훈상
기업은행 검사부 팀장 / 검단지점 등 지점장
-
상 근

 2) 감사의 독립성

당사의 감사는 상법 등 관련 법령상의 절차 및 선출기준을 준수하여 선출되고 있습니다. 또한 주주총회에서 최종적으로 선임될 시, 발행주식총수의 3/100을 초과하는 주식을 가진 주주의 초과 주식에 대한 의결권 제한 등으로 선임시의 독립성을 확보하고있으며, 감사에게 회계 및 업무감사, 이사회 출석 의견 진술권, 임시총회 소집 청구권등의 권한을 부여하는 방법으로 업무상 독립성 또한 보장하고 있습니다.

이를 바탕으로, 당사의 감사는 책임관련 규정 및 내부회계관리규정에 따라 이사회 및주요 경영회의에 참석하고 있으며, 규정에 의한 자료요구 및 주요 업무의 보고를 받는 등, 정기 또는 수시로 회사의 회계업무와 이사의 직무집행을 독립적으로 감사하고있습니다.

선출기준 관련 주요 법령
법령의 충족여부
비 고

상 법
제 542조의8 제 2항 제 1호 ~ 제 4호
충 족
-

제 542조의8 제 2항 제 6호
충 족
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제 542조의10 제 1항
충 족
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제 542조의10 제 2항 제 2호 ~ 제 3호
충 족
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 3) 감사의 주요활동내용

회차
개최일자
의 안 내 용
참석
여부
비고

1
2020.01.31
1. 감사인선임위원회 운영규정 개정
참석
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2
2020.02.03
1. 제 47기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
참석
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3
2020.02.10
1. 외부감사인 선임에 대한 승인의 건
 - 외부감사인 : EY 한영회계법인
 - 선임기간 : 향후 3개 년도(제 48기 ~ 제 50기)
참석
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4
2020.02.10
1. 제 47기 연결재무제표 승인의 건
참석
-

5
2020.02.24
1. 제 47기 정기주주총회 소집의 건
참석
-

6
2020.03.25
1. 대표이사 선임의 건
 - 대표이사 : 송녹정(중임)
참석
-

7
2020.06.15
1. 제 3자를 위한 연대보증의 건
 - YOULCHON VINA COMPANY LIMITED
2. 신규 차입의 건
참석
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8
2020.07.23
1. 2020년도 임원(등기, 미등기) 보수 책정의 건
2. 특별생산장려금 지급의 건
참석
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9
2020.09.07
1. 특별경영성과금 지급의 건
참석
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10
2020.10.06
1. 이사회 운영규정 개정의 건
참석
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11
2020.10.26
1. 제조설비 유지보수의 건
참석
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12
2020.10.30
1. 수출성장자금대출 재 약정의 건
참석
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13
2020.12.03
1. 대표이사 승진의 건
2. 신규임원 선임의 건
3. 상담역 선임의 건
참석
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14
2020.12.29
1. 계열회사와의 거래 승인의 건
2. 2020년도 임원 경영성과급 지급의 건
참석
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※ 감사는 내부회계 관리제도의 운용실태를 평가하여 이사회에 보고하고 내부회계관리규정 개정안에 대해 심사합니다.

 4) 감사의 전문성
 (1) 교육 실시 계획
당사는 한국상장회사협의회 등 국내 유관기관의 교육 및 세미나를 통한 2020년 연중교육계획을 수립하였습니다.

(2) 감사 교육실시 현황

교육일자
교육실시주체
주요 교육내용

2020.10.19
한국상장회사감사회
2020년도 결산감사 대비 주요이슈 및 점검사항

2020.12.14
한국상장회사협의회
내부회계관리제도와 감사의 역할

(3) 감사 지원조직 현황

부서(팀)명
직원수(명)
직위(근속연수)
주요 활동내역

경영진단팀
5
부장 1 (평균 26년)
차장 2 (평균 20년)
대리 1 (평균 10년)
사원 1 (6년)
2020년 기업 감사활동
- 정기감사 : 감사계획에 의거 연 1회 전
 사업부 대상으로 실시
- 특별감사 : 대표이사의 명에 의거 실시
- 수시감사 : 감사 담당 부서장이 실시
- 일상감사 : 일상적 회계 및 기타 중요 안건
 내용검토 및 의견첨부

정기 및 수시감사활동을 통해 자산관리현황,
자금운영, 채권관리, 생산, 물류, 구매, 상품 및외주관리 현황에 대한 감사 실시

결산기 회계에 대해서 적정성 여부에 대한 
감사 및 기타 감사활동을 실시

감사 활동에 대한 자세한 기재는 현실적인 
제약이 있고 기업 내부활동과도 밀접한 관련이있는 바, 위 기술한 활동내용으로 갈음 합니다.

5) 준법지원인
 (1) 준법지원인 등
- 해당사항 없습니다(사유 : 준법지원인 퇴사).

 (2) 준법지원인 지원조직

부서(팀)명
직원수(명)
직위(근속연수)
주요 활동내역

경영진단팀
5
부장 1 (평균 26년)
차장 2 (평균 20년)
대리 1 (평균 10년)
사원 1 (6년)
이사회 개최 시, 사외이사 지원
기타 경영활동시 지원업무 일반

※ 향후 준법지원인 지정 시, 경영진단팀이 지원업무를 담당합니다

3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

1. 투표제도
당사는 집중투표제, 서면투표제 또는 전자투표제를 채택하지 않고 있습니다.

2. 소수주주권의 행사여부
공시대상기간 중 소수주주권이 행사된 바 없습니다.

3. 경영권 경쟁
공시대상기간 중 경영권 경쟁이 발생된 바 없습니다.

　위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 04월 22일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.