한국금융지주 — 증권발행실적보고서 (20210427)
제출인: 한국금융지주

증권발행실적보고서
2.4
한국투자금융지주(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2021년 04월 27일

회 사 명 :

한국투자금융지주 주식회사

대 표 이 사 :

김남구

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 의사당대로 88

(전 화) 02-3276-6400

(홈페이지) http://www.koreainvestment.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 차장 (성 명) 김동현

(전 화) 02-3276-4236

2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
금융업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
190,000,000,000

5_발행개요

회차 :
31-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
150,000,000,000
2024년 04월 26일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
AA-

한국기업평가
AA-

5_발행개요

회차 :
31-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
40,000,000,000
2026년 04월 27일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
AA-

한국기업평가
AA-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

6_청약및배정에관한사항

회차 :
31-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2021년 04월 27일
2021년 04월 27일
2021년 04월 27일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

SK증권
6,000,000
60,000,000,000
40.0
-

하나금융투자
3,500,000
35,000,000,000
23.3
-

삼성증권
3,000,000
30,000,000,000
20.0
-

한국투자증권
1,000,000
10,000,000,000
6.7
-

현대차증권
1,000,000
10,000,000,000
6.7
-

대신증권
500,000
5,000,000,000
3.3
-

계
15,000,000
150,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

SK증권
6,000,000
40.0
-
-
-
-
-
-
-
-

하나금융투자
3,500,000
23.3
-
-
-
-
-
-
-
-

삼성증권
3,000,000
20.0
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자증권
1,000,000
6.7
-
-
-
-
-
-
-
-

현대차증권
1,000,000
6.7
-
-
-
-
-
-
-
-

대신증권
500,000
3.3
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
8
15,000,000
150,000,000,000
100
8
15,000,000
150,000,000,000
100

계
15,000,000
100
8
15,000,000
150,000,000,000
100
8
15,000,000
150,000,000,000
100

6_청약및배정에관한사항

회차 :
31-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2021년 04월 27일
2021년 04월 27일
2021년 04월 27일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

SK증권
1,000,000
10,000,000,000
25.0
-

하나금융투자
500,000
5,000,000,000
12.5
-

현대차증권
1,000,000
10,000,000,000
25.0
-

한화투자증권
500,000
5,000,000,000
12.5
-

하이투자증권
500,000
5,000,000,000
12.5
-

메리츠증권
500,000
5,000,000,000
12.5
-

계
4,000,000
40,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

SK증권
1,000,000
25.0
-
-
-
-
-
-
-
-

하나금융투자
500,000
12.5
-
-
-
-
-
-
-
-

현대차증권
1,000,000
25.0
-
-
-
-
-
-
-
-

한화투자증권
500,000
12.5
-
-
-
-
-
-
-
-

하이투자증권
500,000
12.5
-
-
-
-
-
-
-
-

메리츠증권
500,000
12.5
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
4
4,000,000
40,000,000,000
100
4
4,000,000
40,000,000,000
100

계
4,000,000
100
4
4,000,000
40,000,000,000
100
4
4,000,000
40,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2021년 04월 27일

나. 증권교부일 : 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률"제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

다. 증권신고서 공시

전자문서 :
금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 :

한국투자금융지주㈜ - 서울특별시 영등포구 의사당대로 88
(전화) 02-3276-6400
SK증권㈜ - 서울특별시 영
등포구 국제금융로8길 31
(전화) 02-3773-8245
삼성증권㈜ - 서울특별시 서초구 서초대로74길 11
(전화) 02-2020-8000
하나금융투자㈜ - 서울특별시 영등포구 의사당대로 82
(전화) 02-3771-7114

한국투자증권㈜ - 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 
(전화) 02-3276-5000
현대차증권㈜ - 서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28
(전화) 02-3787-2114
대신증권㈜ - 서울특별시 중구 삼일대로 343 저동1가
(전화) 02-769-2000

한화투자증권㈜ - 서울특별시 영등포구 여의대로 56 
(전화) 02-3772-7000
하이투자증권㈜ - 서울특별시 영등포구 여의나루로 61
(전화) 02-2122-9078
메리츠증권㈜ - 서울특별시 영등포구 국제금융로10
(전화) 02-785-6611

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금의 사용목적

7_조달된자금의사용내역

회차 :
31-1
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

150,000,000,000
150,000,000,000
-
150,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
150,000,000,000
-
-
150,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
31-2
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

40,000,000,000
40,000,000,000
-
40,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
40,000,000,000
-
-
40,000,000,000

2. 자금의 세부 사용내역

금번 채권 발행을 통해 조달한 자금은 총 금

일천구백억원(\190,000,000,0
00)
이며

회사채 차환
용도로 사용될 예정
입
니다.

(단위: 억원, %)

구분
종목명
발행일자
만기일
전자등록총액
발행방법
이자율

채무상환자금
한국투자금융지주25
2018-05-29
2021-05-29
2,000
공모
2.672

(주1) 이번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust)등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

(주2) 부족분은 당사 보유 자체 자금 및 단기 차입금으로 조달할 예정입니다.