CJ제일제당 — 증권발행실적보고서 (20210427)
제출인: CJ제일제당

증권발행실적보고서
2.4
씨제이제일제당(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하

2021년 04월
27일

회 사 명 :

씨제이제일제당 주식회사

대 표 이 사 :

최 은 석

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 동호로 330 CJ제일제당센터

(전 화) 02) 6740-1114

(홈페이지) http://www.cj.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무운영실장 (성 명) 정 승 욱

(전 화) 02)6740-1114

2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
식료품 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
290,000,000,000

5_발행개요

회차 :
26-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
150,000,000,000
2024년 04월 26일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA

한국신용평가
AA

5_발행개요

회차 :
26-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
110,000,000,000
2026년 04월 27일

신용평가기관
신용평가등급

NICE신용평가
AA

한국신용평가
AA

한국기업평가
AA

5_발행개요

회차 :
26-3
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
30,000,000,000
2028년 04월 27일

신용평가기관
신용평가등급

NICE신용평가
AA

한국기업평가
AA

한국신용평가
AA

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

6_청약및배정에관한사항

회차 :
26-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2021년 04월 27일
2021년 04월 27일
2021년 04월 27일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

삼성증권
3,000,000
30,000,000,000
20.00
-

케이비증권
4,000,000
40,000,000,000
26.67
-

NH투자증권
2,000,000
20,000,000,000
13.33
-

신한금융투자
1,000,000
10,000,000,000
6.67
-

한화투자증권
1,000,000
10,000,000,000
6.67
-

메리츠증권
1,000,000
10,000,000,000
6.67
-

신영증권
1,000,000
10,000,000,000
6.67
-

하이투자증권
1,000,000
10,000,000,000
6.67
-

현대차증권
1,000,000
10,000,000,000
6.67
-

계
15,000,000
150,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

삼성증권
3,000,000
20.00
-
-
-
-
-
-
-
-

케이비증권
4,000,000
26.67
-
-
-
-
-
-
-
-

NH투자증권
2,000,000
13.33
-
-
-
-
-
-
-
-

신한금융투자
1,000,000
6.67
-
-
-
-
-
-
-
-

한화투자증권
1,000,000
6.67
-
-
-
-
-
-
-
-

메리츠증권
1,000,000
6.67
-
-
-
-
-
-
-
-

신영증권
1,000,000
6.67
-
-
-
-
-
-
-
-

하이투자증권
1,000,000
6.67
-
-
-
-
-
-
-
-

현대차증권
1,000,000
6.67
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
6
15,000,000
150,000,000,000
100
6
15,000,000
150,000,000,000
100

계
15,000,000
100
6
15,000,000
150,000,000,000
100
6
15,000,000
150,000,000,000
100

6_청약및배정에관한사항

회차 :
26-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2021년 04월 27일
2021년 04월 27일
2021년 04월 27일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

삼성증권
4,000,000
40,000,000,000
36.36
-

케이비증권
1,000,000
10,000,000,000
9.09
-

NH투자증권
1,000,000
10,000,000,000
9.09
-

키움증권
3,000,000
30,000,000,000
27.27
-

아이비케이투자증권
1,000,000
10,000,000,000
9.09
-

미래에셋증권
1,000,000
10,000,000,000
9.09
-

계
11,000,000
110,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

삼성증권
4,000,000
36.36
-
-
-
-
-
-
-
-

케이비증권
1,000,000
9.09
-
-
-
-
-
-
-
-

NH투자증권
1,000,000
9.09
-
-
-
-
-
-
-
-

키움증권
3,000,000
27.27
-
-
-
-
-
-
-
-

아이비케이투자증권
1,000,000
9.09
-
-
-
-
-
-
-
-

미래에셋증권
1,000,000
9.09
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
5
11,000,000
110,000,000,000
100
5
11,000,000
110,000,000,000
100

계
11,000,000
100
5
11,000,000
110,000,000,000
100
5
11,000,000
110,000,000,000
100

6_청약및배정에관한사항

회차 :
26-3
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2021년 04월 27일
2021년 04월 27일
2021년 04월 27일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

케이비증권
2,000,000
20,000,000,000
66.67
-

키움증권
1,000,000
10,000,000,000
33.33
-

계
3,000,000
30,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

케이비증권
2,000,000
66.67
-
-
-
-
-
-
-
-

키움증권
1,000,000
33.33
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
2
3,000,000
30,000,000,000
100
2
3,000,000
30,000,000,000
100

계
3,000,000
100
2
3,000,000
30,000,000,000
100
2
3,000,000
30,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2021년 04월 27일

나. 증권교부일 : "본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2021년 04월 27일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록 합니다.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

다. 증권신고서 공시
 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시
 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
 서면문서 : 씨제이제일제당(주) : 서울시 중구 동호로 330
 KB증권(주) → 서울시 영등포구 여의나루로 50
 삼성증권(주) → 서울시 서초구 서초대로 74길 11
 NH투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 108
 한화투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 56 
 신한금융투자(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 70
 키움증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18
 현대차증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28
 미래에셋증권(주) → 서울특별시 중구 을지로5길 26 
 하이투자증권(주) → 서울시 영등포구 여의나루로 61
 IBK투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 11
 신영증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16
 메리츠증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로 10

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

7_조달된자금의사용내역

회차 :
26-1
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

150,000,000,000
150,000,000,000
-
150,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
150,000,000,000
-
-
150,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
26-2
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

110,000,000,000
110,000,000,000
-
110,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
110,000,000,000
-
-
110,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
26-3
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

30,000,000,000
30,000,000,000
-
30,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
30,000,000,000
-
-
30,000,000,000

<자금의 세부사용 내역>

금번 당사가 발행하는 제26-1회, 제26-2회 및 제26-3회 무보증사채 발행자금 2,900억원은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 발행제비용 및 부족자금은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정이며, 이번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

채무상환자금 : 제18-3회 및 제25-1회 무보증사채 만기 상환 3,000억원

(단위: 백만원)

종목명
구분
발행금액
발행일
만기일
표면금리(%)

제25-1회 무보증 사채
공모
250,000
2019년 1월 15일
2022년 1월 15일
2.104

제18-3회 무보증 사채
공모
50,000
2014년 10월 6일
2021년 10월 6일
2.859

주1) 발행제비용 및 부족자금은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

주2) 금번 사채 발행일로부터 상환 전까지 남은 기간 동안은 은행의 정기예금 등을 편입자산으로 하는 특정금전신탁(MMT) 등을 통해 단기 운용할 예정입니다.