현대코퍼레이션 — 증권발행실적보고서 (20210427)
제출인: 현대코퍼레이션

증권발행실적보고서
2.4
현대코퍼레이션

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2021년 04월 27일

회 사 명 :

현대코퍼레이션 주식회사

대 표 이 사 :

정몽혁, 김원갑, 장안석

본 점 소 재 지 :
서울시 종로구 율곡로2길 25

(전 화)02-390-1114

(홈페이지) http://www.hyundaicorp.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재경실장 (성 명) 김 정 식

(전 화) 02-390-1196

2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
도매 및 상품중개업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
50,000,000,000

5_발행개요

회차 :
41
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
50,000,000,000
2024년 04월 26일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
A-

NICE신용평가
A-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

6_청약및배정에관한사항

회차 :
41
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2021년 04월 27일
2021년 04월 27일
2021년 04월 27일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권(주)
2,000,000
20,000,000,000
40.0
총액인수

KB증권(주)
2,000,000
20,000,000,000
40.0
총액인수

키움증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
20.0
총액인수

계
5,000,000
50,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

NH투자증권(주)
2,000,000
40.0
-
-
-
-
-
-
-
-

KB증권(주)
2,000,000
40.0
-
-
-
-
-
-
-
-

키움증권(주)
1,000,000
20.0
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
18
5,000,000
50,000,000,000
100.0
18
5,000,000
50,000,000,000
100.0

계
5,000,000
100
18
5,000,000
50,000,000,000
100
18
5,000,000
50,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2021년 04월 27일

나. 증권교부일 : 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서" 를 발행하여야함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일
[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비 고

2021년 04월 15일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2021년 04월 21일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

2021년 04월 21일
[발행조건 확정]증권신고서(채무증권)
발행조건 확정

2021년 04월 26일
[발행조건 확정]증권신고서(채무증권)
발행금리 확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2021년 04월 27일
투자설명서
최초 제출

라. 증권신고서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

마. 투자설명서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 : 현대코퍼레이션(주) → 서울시 종로구 율곡로2길 25
 NH투자증권(주) →
서울시 영등포구 여의대로 108 
 파크원 NH금융타워(타워2) 
 KB증권(주) → 서울시 영등포구 여의나루로 50
 키움증권(주) → 서울시 영등포구 여의나루로4길 18

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

7_조달된자금의사용내역

회차 :
41
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

50,000,000,000
50,000,000,000
-
50,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
10,000,000,000
40,000,000,000
-
-
50,000,000,000

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[회 차: 41]
(단위: 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
50,000,000,000

발행제비용(2)

208,220,000

순수입금[(1)-(2)]
49,791,780,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[회 차: 41]
(단위: 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
125,000,000
총 인수금액 × 0.25%

사채관리수수료
6,000,000
정액

신용평가수수료
40,000,000
한기평, NICE신평 (VAT별도)

발행분담금
35,000,000
발행가액 × 0.07% (만기 2년 초과)

상장수수료
1,400,000

500억원 이상 1,000억원 미만

상장연부과금
300,000
1년당 100,000원 (최대 50만원)

채권등록수수료
500,000
발행금액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드 수수료
20,000
건당 20,000원

합 계
208,220,000
-

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

나. 자금의 세부 사용 내역

당사는 제41회 무보증사채 발행을 통해 조달한 자금
500억원을 채무상환자금 및 운영자금으로

사용할
예정입니다. 상세내역은 다음과 같습니다.

[채무상환자금 세부 사용 내역]

(단위 : 억원)

내용

발행일
(차입일)

상환일
이자율(%)
발행금액
차환대상금액

제 38회 공모사채
2018.12.11
2021.12.10
2.92
300
300

농협은행 일반대출
2020.04.28
2021.04.28
CD(3개월)+2.1
100
100

합 계
400
400

주1)
금번 사채 발행일로부터 자금 사용까지 남은 기간 동안은 은행예금, MMT(Money Market Trust)등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

주2) 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.

[운영자금 세부 사용내역]

(단위 : 천USD, 원)

구 분
Banker's Usance(구매금융)

외화금액
원화환산금액

2021년 05월
2,992
3,346,052,714

2021년 06월
6,935
7,754,625,900

합 계

9,927

11,100,678,614

주1) 원화환산금액은 Banker's Usance 외화금액에 2021년 4월 20일 기준 환율을 적용한 금액입니다.(서울외국환중개 고시환율, USD/KRW 1,118.20원)
주2) 부족자금은 당사 보유자금 및 수출대금 회수분으로 상환할 계획입니다.