롯데케미칼 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20210427)
제출인: 롯데케미칼

증권신고서(채무증권)
3.3
롯데케미칼

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2021년 04월 27일

회 사 명 :

롯데케미칼 주식회사

대 표 이 사 :

김 교 현

본 점 소 재 지 :
서울특별시 송파구 올림픽로 300(신천동)

(전 화) 02-829-4114

(홈페이지) http://www.lottechem.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무 (성 명) 강 종 원

(전 화) 02-829-4035

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 04월 16일

제출일자
문서명
비고

2021년 04월 16일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2021년 04월 22일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
기재 정정

2021년 04월 22일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행조건 확정

2021년 04월 27일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행금리 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

롯데케미칼㈜ 제57-1회 무기명식 이권부 무보증사채
롯데케미칼㈜ 제57-2회 무기명식 이권부 무보증사채
롯데케미칼㈜ 제57-3회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 : 

롯데케미칼㈜ 제57-1회 금 일천억원(\100,000,000,000)
롯데케미칼㈜ 제57-2회 금 이천억원(\200,000,000,000)

롯데케미칼㈜ 제57-3회 금 구백억원(\90,000,000,000)

4. 정정사유 : 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정에 의한 것으로, 정정된 사항은
굵은 녹색 표시하였습니다.

요약정보
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

[회차 : 57-1]
이자율: -
발행수익률: -

주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데케미칼(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)을 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 롯데케미칼(주) 3년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)을 이자율로 합니다.

[회차 : 57-2]
이자율: -
발행수익률: -

주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데케미칼(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.08%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 롯데케미칼(주) 5년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.08%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회차 : 57-3]
이자율: -
발행수익률: -

주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데케미칼(주) 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.09%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 롯데케미칼(주) 10년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.09%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회차 : 57-1]
이자율:
1.376
발행수익률:
1.376

(삭제)

[회차 : 57-2]
이자율:
1.910

발행수익률:
1.910

(삭제)

[회차 : 57-3]
이자율:
2.420

발행수익률:
2.420

(삭제)

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요

[제57-1회]
발행수익률(%): -
연리이자율(%): -

주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데케미칼(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)을 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 롯데케미칼(주) 3년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)을 이자율로 합니다.

[제57-2회]
발행수익률(%): -
연리이자율(%): -

주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데케미칼(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.08%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 롯데케미칼(주) 5년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.08%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[제57-3회]
발행수익률(%): -
연리이자율(%): -

주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데케미칼(주) 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.09%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 롯데케미칼(주) 10년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.09%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[제57-1회]
발행수익률(%):
1.376

연리이자율(%):
1.376

(삭제)

[제57-2회]
발행수익률(%):
1.910

연리이자율(%):
1.910

(삭제)

[제57-3회]
발행수익률(%):
2.420
연리이자율(%):
2.420

(삭제)

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
Ⅱ. 증권의 주요 권리내용

1. 주요 권리내용

- 제57-1회 무보증사채
연리이자율:
주1)

- 제57-2회 무보증사채
연리이자율:
주2)

- 제57-3회 무보증사채
연리이자율:
주3)

주1) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데케미칼(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)을 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 롯데케미칼(주) 3년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)을 이자율로 합니다.

주2) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데케미칼(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.08%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 롯데케미칼(주) 5년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.08%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주3) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데케미칼(주) 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.09%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 롯데케미칼(주) 10년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.09%p.를 가산한 이자율로 합니다.

- 제57-1회 무보증사채
연리이자율:
1.376

- 제57-2회 무보증사채
연리이자율:
1.910

- 제57-3회 무보증사채
연리이자율:
2.420

(삭제)

 위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 04월 16일 및 2021년 04월 22일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.