다원시스 — 증권발행실적보고서 (20210427)
제출인: 다원시스

증권발행실적보고서
2.4
다원시스

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2021년 04월 27일

회 사 명 :

(주)다원시스

대 표 이 사 :

박 선 순

본 점 소 재 지 :
경기도 안산시 단원구 시화호수로 485(성곡동) (주)다원시스

(전 화) 031-8085-3010

(홈페이지) http://www.dawonsys.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무 (성 명) 왕 상 록

(전 화) 031-8085-3013

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
전기장비 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기타
66,825,000,000
주주배정 후 실권주 일반공모

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

구주주
(초과청약 포함)
2021년 04월 19일
2021년 04월 20일
2021년 04월 27일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

하이투자증권(주)
5,284
78,467,400
50
공동대표주관회사
단수주 인수

NH투자증권(주)
5,284
78,467,400
50
공동대표주관회사
단수주 인수

계
10,568
156,934,800
100
-

주) 초과청약 배정 후 발생한 단수주는 '증권 인수업무 등에 관한 규정' 제9조 2항 5호에 따라 공동대표주관회사 하이투자증권(주)와 NH투자증권(주)가 인수하였습니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

신주인수권증서 청약
4,500,000
-
27,387
4,344,661
64,518,215,850
85.86
27,387
4,344,648
64,518,215,850
96.55

초과청약
-
-
22,917
715,584
10,626,422,400
14.14
14,147
144,771
2,149,849,350
3.22

단수주
-
-
-
-
-
-
-
10,568
156,934,800
0.23

계
4,500,000
100
50,304
5,060,245
75,144,638,250
100
41,534
4,500,000
66,825,000,000
100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
-
-
-

비례방식
-
-
-

계
-
-
-

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

확약기간
배정수량(주)
비중(%)

-
-
-

-
-
-

미확약
-
-

합계
-
-

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

 (단위 : 주, %)

주주명
관계
증자전
증자후
비고

보유주식수
지분율
보유주식수
지분율

박선순
최대주주
4,880,447
18.03
5,045,621
15.99%
대표이사

김영곤
등기이사
50,000
0.18
58,827
0.19%
등기이사

김정림
친인척
47,409
0.18
55,779
0.18%
-

김동찬
친인척
41,535
0.15
48,867
0.15%
-

이해룡
등기이사
17,144
0.06
20,170
0.06%
등기이사

박장순
친인척
20,385
0.08
23,983
0.08%
-

김재철
등기이사
105,930
0.39
124,633
0.39%
등기이사

박병철
친인척
207,782
0.77
244,468
0.77%
-

박병주
친인척
103,891
0.38
122,234
0.39%
-

계
-
5,474,523
20.23
5,744,582
18.20%
-

주1) 증자 전은 본 유상증자의
신주배정기준일인 2021년 03월 16일 기준
이며, 증자 후는 납입일 익일 기준 입니다.
주2) 유상증자 이후 지분율은 유상증자 전 발행주식총수인 27,064,407주에 본건 유상증자 신주 수인
4,500,000주를 더한 31,564,407주를 기준으
로 합니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

- 증자 등기 신청 예정일 : 2021년 04월 28일

- 주권상장 및 유통 개시 예정일 : 2021년 05월 10일

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 공고의 일자 및 방법

구 분
공고일자
공고방법

신주 발행 및
배정기준일(주주확정일) 공고
2021년 03월 16일
회사 인터넷 홈페이지
(http://www.dawonsys.com)

모집가액 확정의 공고
2021년 04월 15일
전자공시시스템
(http://dart.fss.or.kr)
회사 인터넷 홈페이지
(http://www.dawonsys.com)

2. 증권신고서

가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
나. 증권신고서 제출일 : 
[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2021년 02월 08일
증권신고서(지분증권)
최초 제출

2021년 02월 22일
[기재정정]증권신고서(지분증권)
기재 정정

2021년 03월 12일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)
1차발행가액 확정

2021년 03월 19일
[기재정정]증권신고서(지분증권)
사업보고서 제출

2021년 04월 15일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)
최종발행가액 확정

3. 투자설명서

가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
나. 서면문서 : (주)다원시스 → 경기도 안산시 단원구 시화호수로 485(성곡동)
 하이투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 61
 NH투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 60

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2021년 02월 25일
투자설명서(지분증권)
최초 제출

2021년 03월 12일
[발행조건확정]투자설명서(지분증권)
1차발행가액 확정

2021년 03월 19일
[기재정정]투자설명서(지분증권)
사업보고서 제출

2021년 04월 15일
[발행조건확정]투자설명서(지분증권)
최종발행가액 확정

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
66,825,000,000
14,850
4,500,000
66,825,000,000
-

계
66,825,000,000
14,850
4,500,000
66,825,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
66,825,000,000
14,850
4,500,000
66,825,000,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
66,825,000,000
-
-
-
66,825,000,000

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

8_신주인수권증서발행내역

신주인수권증서 발행내역

(단위 : 주)

청구일
발행시기
청구자
발행회사와의 관계
주식수

-
2021년 3월 15일
KB국민은행 증권대행부
명의개서대행기관
4,480,930

계
4,480,930

신주인수권증서에 의한 청약내역

(단위 : 주)

청약일
청약자
발행회사와의 관계
주식수

2021년 04월 19일
실질주주직접청약
(신주인수권증서 청약)
-
7

2021년 04월 20일
실질주주직접청약
(신주인수권증서 청약)
-
6

2021년 04월 20일
실질주주직접청약
(초과청약)
-
1

2021년 04월 20일
한국예탁결제원
(신주인수권증서 청약)
-
4,344,648

2021년 04월 20일
한국예탁결제원
(초과청약)
-
715,583

계
5,060,245

Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주
 (단위 : 주)

신주인수권증서 청약 실권주

구주주 배정 단수주

실권주 및 단수주 총계

136,269
19,070
155,339

주) 구주주 배정 단수주 : 구주주 최초배정
주식수
4,500,000주
에서 구주주들에게 실제로 배정되어 발행된 신주인수권증서의 합인
4,480,930를
차감한 단수주

2. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주 처리 내역 : 초과청약 배정
 (단위 : 주)

신주인수권증서 청약
실권주 및 단수주

초과청약
주식수

초과청약배정비율

비고

155,339
715,584
0.217080035
초과청약 단수주 10,568주 발행

주) 초과청약으로 발생한 단수주(10,568주)는 공동대표주관회사인 하이투자증권(주)와 NH투자증권(주)가 인수비율 대로 인수함.