동부건설 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20210426)
제출인: 동부건설

증권신고서(채무증권)
3.3
동부건설(주)

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2021년 04월 26일

회 사 명 :

동부건설(주)

대 표 이 사 :

허 상 희

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 테헤란로 137

(전 화) 02-3484-2114

(홈페이지) http://dbcon.dongbu.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영기획팀담당임원 (성 명) 소 성 우

(전 화) 02-3484-2114

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 04월 20일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2021년 04월 20일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2021년 04월 26일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
기재내용 정정

2021년 04월 26일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행조건확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 동부건설(주) 제263회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 : 제263회 무보증사채 금 오백억원 (\ 50,000,000,000)

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과 내용 반영 및 기재정정에 따른 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은
파란색으로 굵게 표시하였습니다.

요약정보
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
수요예측 결과에 따른 기재정정
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요

수요예측 결과에 따른 기재정정
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
3. 공모가격 결정방법
수요예측 결과에 따른 기재정정
-
(주3) 추가 기재

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
Ⅱ. 증권의 주요 권리내용
수요예측 결과에 따른 기재정정
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

제2부 발행인에 관한 사항
Ⅶ. 임원 및 직원 등에 관한 사항
1. 임원 및 직원 등의 현황

나. 직원 현황

사업보고서 정정에 따른 
기재정정
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

(주1) 정정 전

회차 :
263
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
50,000,000,000
모집(매출)총액
50,000,000,000

발행가액
50,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2023년 04월 30일

원리금
지급대행기관
농협은행(주)
선릉금융센터
(사채)관리회사
유진투자증권(주)

신용등급
(신용평가기관)
BBB0 / BBB0
한국기업평가(주) / 한국신용평가(주)

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
-
3,500,000
35,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

인수
신한금융투자
-
1,500,000
15,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 04월 30일
2021년 04월 30일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

운영자금
50,000,000,000

발행제비용
212,550,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 04월 06일 NH투자증권(주) 와 대표주관계약을 체결함
▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함
▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 04월 27일이며, 상장예정일은 2021년 04월 30일임

(주1) 본 사채는 2021년 04월 22일 09시부터 16시
까지 한국금융투자협회 K-Bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 이자율, 발행수익률, 인수인의 인수수량 및 인수금액이 결정될 예정입니다.

(주2) 수요예측시 공모희망금리는 연 3.60%~4.20%로 합니다.

(주3) 확정된 이자율, 발행수익률, 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 04월 26일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다

(주1) 정정 후

회차 :
263
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
50,000,000,000
모집(매출)총액
50,000,000,000

발행가액
50,000,000,000
이자율
3.540

발행수익률

3.540

상환기일
2023년 04월 30일

원리금
지급대행기관
농협은행(주)
선릉금융센터
(사채)관리회사
유진투자증권(주)

신용등급
(신용평가기관)
BBB0 / BBB0
한국기업평가(주) / 한국신용평가(주)

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
-
3,500,000
35,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

인수
신한금융투자
-
1,500,000
15,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 04월 30일
2021년 04월 30일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

운영자금
50,000,000,000

발행제비용
212,550,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 04월 06일 NH투자증권(주) 와 대표주관계약을 체결함
▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함
▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 04월 27일이며, 상장예정일은 2021년 04월 30일임

(문구 삭제)

(주2) 정정 전

[회 차 :
제263회
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록 총액
50,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집(매출)가액
각 사채 전자등록총액의 100%

모집(매출)총액
50,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

이자지급
방법
및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 연 이율의 1/4씩 후급하며 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급기일이 영업일에 해당하지 않을 경우 그 다음 영업일을 이자지급일로 하고, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

이자지급 기한

2021년 07월 30일, 2021년 10월 30일, 2022년 01월 30일, 2022년 04월 30일,

2022년 07월 30일, 2022년 10월 30일, 2023년 01월 30일, 2023년 04월 30일.

신용평가
등급
평가회사명
한국신용평가㈜
한국기업평가㈜

평가일자

2021년 04월
19일

2021년 04월
16일

평가결과등급
BBB0(긍정적)

BBB0(긍정적)

주관회사의
분석
주관회사명
NH투자증권(주)

분석일자

2021년 04월
20일

상환방법
및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2023년 04월 30일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일에 해당하지 않을 경우 그 다음 영업일을 그 상환일로 하고, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 원리금지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

상 환 기 한

2023년 04월 30일

납 입 기 일
2021년 04월 30일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
농협은행(주) 선릉금융센터

회사고유번호
00908757

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 04월 06일 NH투자증권(주) 와 대표주관계약을 체결함
▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함
▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 04월 27일이며, 상장예정일은 2021년 04월 30일임

(주1) 본 사채는 2021년 04월 22일 09시부터 16시
까지 한국금융투자협회 K-Bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 이자율, 발행수익률, 인수인의 인수수량 및 인수금액이 결정될 예정입니다.

(주2) 수요예측시 공모희망금리는 연 3.60%~4.20%로 합니다.

(주3) 확정된 이자율, 발행수익률, 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 04월 26일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다

(주2) 정정 후

[회 차 :
제263회
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록 총액
50,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)

3.540

모집(매출)가액
각 사채 전자등록총액의 100%

모집(매출)총액
50,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)

3.540

이자지급
방법
및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 연 이율의 1/4씩 후급하며 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급기일이 영업일에 해당하지 않을 경우 그 다음 영업일을 이자지급일로 하고, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

이자지급 기한

2021년 07월 30일, 2021년 10월 30일, 2022년 01월 30일, 2022년 04월 30일,

2022년 07월 30일, 2022년 10월 30일, 2023년 01월 30일, 2023년 04월 30일.

신용평가
등급
평가회사명
한국신용평가㈜
한국기업평가㈜

평가일자

2021년 04월
19일

2021년 04월
16일

평가결과등급
BBB0(긍정적)

BBB0(긍정적)

주관회사의
분석
주관회사명
NH투자증권(주)

분석일자

2021년 04월
20일

상환방법
및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2023년 04월 30일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일에 해당하지 않을 경우 그 다음 영업일을 그 상환일로 하고, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 원리금지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

상 환 기 한

2023년 04월 30일

납 입 기 일
2021년 04월 30일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
농협은행(주) 선릉금융센터

회사고유번호
00908757

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 04월 06일 NH투자증권(주) 와 대표주관계약을 체결함
▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함
▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 04월 27일이며, 상장예정일은 2021년 04월 30일임

(문구 삭제)

(주3) 추가 기재

다. 수요예측 결과

(1) 수요예측 참여 내역

[회차: 제263회]
(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사
(집합)
투자매매
중개업자
연기금, 운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적 
유(*)
거래실적 
무

건수
8
18
1
-
-
-
27

수량
260
750
150
-
-
-
1,160

경쟁률
0.51 : 1
1.50 : 1
0.30 : 1
-
-
-
2.32 : 1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.
주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

(*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(2) 수요예측 신청가격 분포

[회차: 제263회]
(단위 : 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 
(집합)
투자매매
중개업자
연기금, 운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적 
유*
거래실적 
무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

2.50%
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
1.72%
20
1.72%
포함

2.94%
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.86%
30
2.59%
포함

2.95%
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
4.31%
80
6.90%
포함

3.04%
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
4.31%
130
11.21%
포함

3.18%
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
4.31%
180
15.52%
포함

3.26%
-
-
1
40
-
-
-
-
-
-
-
-
1
40
3.45%
220
18.97%
포함

3.40%
-
-
1
60
-
-
-
-
-
-
-
-
1
60
5.17%
280
24.14%
포함

3.43%
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
8.62%
380
32.76%
포함

3.50%
-
-
2
100
-
-
-
-
-
-
-
-
2
100
8.62%
480
41.38%
포함

3.54%
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
8.62%
580
50.00%
포함

3.55%
1
60
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
60
5.17%
640
55.17%
포함

3.59%
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.86%
650
56.03%
포함

3.60%
1
10
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
2
20
1.72%
670
57.76%
포함

3.70%
2
100
-
-
1
150
-
-
-
-
-
-
3
250
21.55%
920
79.31%
포함

3.75%
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
1.72%
940
81.03%
포함

3.80%
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.86%
950
81.90%
포함

3.90%
2
50
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
3
70
6.03%
1,020
87.93%
포함

3.95%
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.86%
1,030
88.79%
포함

4.19%
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
8.62%
1,130
97.41%
포함

4.20%
-
-
2
30
-
-
-
-
-
-
-
-
2
30
2.59%
1,160
100.00%
포함

합계
8
260
18
750
1
150
-
-
-
-
-
-
27
1,160
100.00%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함
(*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(3) 수요예측 상세 분포 현황

[회차: 제263회]
(단위 : 억원)

수요예측 참여자
2.50%
2.94%
2.95%
3.04%
3.18%
3.26%
3.40%
3.43%
3.50%
3.54%
3.55%
3.59%
3.60%
3.70%
3.75%
3.80%
3.90%
3.95%
4.19%
4.20%

기관투자자1
20

기관투자자2

10

기관투자자3

50

기관투자자4

50

기관투자자5

50

기관투자자6

40

기관투자자7

60

기관투자자8

100

기관투자자9

70

기관투자자10

30

기관투자자11

100

기관투자자12

60

기관투자자13

10

기관투자자14

10

기관투자자15

10

기관투자자16

150

기관투자자17

50

기관투자자18

50

기관투자자19

20

기관투자자20

10

기관투자자21

40

기관투자자22

20

기관투자자23

10

기관투자자24

10

기관투자자25

100

기관투자자26

20

기관투자자27

10

합계
20
10
50
50
50
40
60
100
100
100
60
10
20
250
20
10
70
10
100
30

누적합계
20
30
80
130
180
220
280
380
480
580
640
650
670
920
940
950
1,020
1,030
1,130
1,160

라. 유효수요의 범위, 산정근거 및 최종 발행 금리에의 반영내용

구분
내용

공모희망금리
[제263회]
- 연 3.60% ~ 4.20%

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 산정 근거

[수요예측 신청현황]
제263회 무기명식 무보증사채
- 총 참여신청금액: 1,160억원
- 총 참여신청범위: 2.50%~4.20%
- 총 참여신청건수: 27건
- 공모희망금리 내 참여신청 건수 : 27건
- 공모희망금리 내 참여신청 금액 : 1,160억원

'본 채권'의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 "발행회사" 및 "대표주관회사"가 협의하여 결정함

① 이번 발행과 관련하여 발행회사인 동부건설(주)와 대표주관회사인 NH투자증권(주)는 공모희망금리 산정시 동종업계 및 동일등급 회사채의 개별민평금리 평균수준, 동일등급 및 동일만기 무보증 일반공모 회사채 발행사례 및 수요예측 참여 현황, 채권시장 동향 등을 고려하여 공모희망금리를 결정함.

보다 자세한 내용은 본 사채 증권신고서의 [제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 3. 공모가격 결정방법 - 나. 공동대표주관회사의 수요예측기준, 절차 및 배정 방법의 공모희망금리 산정근거]를 참고하시기 바랍니다.

② 지난 2021년 04월 22일 진행한 당사의 수요예측에서 제263회 무기명식 무보증사채 공모희망금액 총액인 500억원의 약 232%에 해당하는 1,160억원이 모두 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여하였습니다.

각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 발행회사와 대표주관회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무상황, 금리 및 스프레드 전망 등)이 반영되어 있을 것이라고 판단하였고, 수요예측 참여물량 및 참여금리 수준 등을 고려하여, 수요예측에 참여한 물량 중 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량을 유효수요로 정의하였습니다.

최종 발행금리 결정에 대한 
수요예측 결과의 반영 내용
본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다.

- 본사채의 발행금리

[제263회 무보증사채]

본 사채의 이자율 및 발행수익율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채권면금액에 대하여 3.540%의 이자율을 적용합니다.

(주4) 정정 전

1. 주요 권리내용

가. 일반적인 사항

(단위 : 억원)

회차
금액
연리이자율
만기일
옵션관련사항

제263회 무보증사채
500
주2)

2023년 04월 30일

-

주1) 본 사채는 2021년 04월 22일 09시부터 16시
까지 한국금융투자협회 K-Bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 이자율, 발행수익률, 인수인의 인수수량 및 인수금액이 결정될 예정입니다.
주2) 수요예측시 공모희망금리는 연 3.60%~4.20%로 합니다.

(주4) 정
정 후

1. 주요 권리내용

가. 일반적인 사항

(단위 : 억원)

회차
금액
연리이자율
만기일
옵션관련사항

제263회 무보증사채
500
3.540%

2023년 04월 30일

-

(문구 삭제)

(주5) 정정 전

(기준일 :
2020년 12월 31일
)
(단위 : 백만원)

직원
소속 외
근로자
비고

사업부문
성별
직 원 수
평 균
근속연수
연간급여
총 액
1인평균
급여액
남
여
계

기간의 정함이
없는 근로자
기간제
근로자
합 계

전체
(단시간
근로자)
전체
(단시간
근로자)

토목
남
224
-
94
-
318
9
26,201
69
1,346
105
1,451
-

토목
여
2
-
2
-
4
5
168
42
-

건축
남
274
-
131
-
405
5
31,790
42
-

건축
여
12
-
5
-
17
2
954
35
-

지원
남
94
-
10
-
104
8
7,875
64
-

지원
여
29
-
31
-
60
4
2,711
26
-

합 계
635
-
273
-
908
6
69,699
50
-

※ 직원수는 2020.12.31. 재직자 기준이며, 미등기 임원을 포함하여 작성하였습니다※ 평균근속연수, 연간급여총액(2020년 1월 ~ 2020년 12월), 1인평균급여액은 퇴직자를 포함한 값으로 산출하였습니다.

※ 소속외 근로자는 2020. 9. 30 재직자 기준 기공시된 자료로 작성하였습니다.

(주5) 정
정 후

(기준일 :
2020년 12월 31일
)
(단위 : 백만원)

직원
소속 외
근로자
비고

사업부문
성별
직 원 수
평 균
근속연수
연간급여
총 액
1인평균
급여액
남
여
계

기간의 정함이
없는 근로자
기간제
근로자
합 계

전체
(단시간
근로자)
전체
(단시간
근로자)

토목
남
222

109

331
10
26,129
79
1,346
105
1,451
-

토목
여
2

2

4
6
168
47
-

건축
남
270

206

475
8
31,790
67
-

건축
여
11

6

18
3
954
54
-

지원
남
91

14

106
10
7,875
75
-

지원
여
29

40

69
5
2,711
39
-

합 계
626

377

1,003
8
69,627
69
-

※ 직원의 현황은 2020. 1. 1 ~ 2020. 12. 31. 기간중 재직인원의 근무일수를 반영하여 작성하였습니다. (미등기임원 포함)
※ 소속외 근로자는 2020. 9. 30 재직자 기준 기공시된 자료로 작성하였습니다.

　위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 04월 20일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.