자이에스앤디 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20210422)
제출인: 자이에스앤디

증권신고서(지분증권)
3.0
자이에스앤디

N

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2021년 04월 22일

회 사 명 :

자이에스앤디 주식회사

대 표 이 사 :

엄 관 석

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 퇴계로 173

(전 화) 02-6910-7100

(홈페이지) http://www.xisnd.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무 (성 명) 채 헌 근

(전 화) 02-6910-7173

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 02월 04일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 12,000,000주

3. 모집 또는 매출금액 : 109,920,000,000원

4. 정정사유 : 발행가액 확정

5. 정정사항

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'의 제출은 발행가액 확정에 따른 정정으로, 정정된 사항은
굵은 빨간색으로 표시하였습니다.

항 목
정 정 전
정 정 후

표지

모집 또는 매출총액:
114,240,000,000원
2. 모집가액:
9,520원

모집 또는 매출총액:
109,920,000,000원
2. 모집가액:
9,160원

요약정보

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

- 1. 공모개요

(주2) 정정 전

(주2) 정정 후

Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

- 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

주당 모집가액
또는 매출가액
예정가액
9,520

확정가액
-

모집총액
또는 매출총액
예정가액

114,240,000,000

확정가액
-

주당 모집가액
또는 매출가액
예정가액
-

확정가액
9,160

모집총액
또는 매출총액
예정가액
-

확정가액
109,920,000,000

V. 자금의 사용목적
(주3) 정정 전
(주3) 정정 후

(주1) 정정 전

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

(단위 : 원, 주)

증권의
종류
증권수량
액면가액
모집(매출)
가액
모집(매출)
총액
모집(매출)
방법

기명식보통주
12,000,000
1,000
9,520
114,240,000,000
주주배정후 실권주 일반공모

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
한국투자증권
기명식보통주
12,000,000

114,240,000,000

인수수수료: 인수금액의 0.
4
%

잔액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 04월 26일 ~ 2021년 04월 27일
2021년 05월 04일
2021년 04월 29일
2021년 05월 04일
2021년 03월 23일

자금의 사용목적

구 분
금 액

운영자금

114,240,000,000

발행제비용
590,283,200

신주인수권에 관한 사항

행사대상증권
행사가격
행사기간

-
-
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

일반청약자 환매청구권

부여사유
행사가능 투자자
부여수량
행사기간
행사가격

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】

【기 타】

1) 금번 자이에스앤디㈜ 기명식 보통주의 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자의 대표주관회사는 한국투자증권㈜입니다.

2) 금번 유상증자는 잔액인수방식에 의한 것입니다. 대표주관회사는 주주배정후 실권주 일반공모 후 최종실권주를 잔액인수하게 되며, 인수방법 및 인수대가에 대한 자세한 내용은 '제1부 Ⅰ. 5. 인수 등에 관한 사항'을 참고하여 주시기 바랍니다.

3) 상기 모집가액은
1차 발행가액이며, 확정 발행가액은 구주주 청약 초일전 3거래일(2021년 04월 21일)에 확정되어 2021년 04월 22일에 회사 인터넷 홈페이지(http://www.xisnd.com)에 공고될 예정입니다.

4) 상기 모집금액 및 발행제비용은
1차 발행가액을 기준으로 산정된 것으로 향후 변경될 수 있습니다.

5) 상기 청약기일은 구주주 청약 일정이며, 일반공모 청약은 2021년 04월 29일과 2021년 04월 30일 2일간입니다. 일반공모 청약공고는 2021년 04월 29일에 당사 및 대표주관회사의 인터넷 홈페이지에 공고할 예정입니다.

6) 일반공모 청약은 대표주관회사인 한국투자증권㈜의 본ㆍ지점, 홈페이지 및 HTS에서 가능합니다. 단, 구주주 청약 결과 발생한 실권주 및 단수주가 25,000주 이하(액면가 1,000원 기준)이거나 실권금액이 1억원 이하일 경우 일반에게 공모하지 않고, 공동대표주관회사 및 인수회사가 인수할 수 있습니다.

7) 금융감독원에서 본 증권신고서를 심사하는 과정에서 주요사항의 변동으로 인한 기재 내용의 정정 등으로 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다.

8) 증권신고서의 효력의 발생은 본 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.

9) 상기 발행제비용은 당사 보유자금으로 지급할 예정입니다

(주1) 정정 후

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

(단위 : 원, 주)

증권의
종류
증권수량
액면가액
모집(매출)
가액
모집(매출)
총액
모집(매출)
방법

기명식보통주
12,000,000
1,000
9,160
109,920,000,000
주주배정후 실권주 일반공모

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
한국투자증권
기명식보통주
12,000,000

109,920,000,000

인수수수료: 인수금액의 0.
4
%

잔액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 04월 26일 ~ 2021년 04월 27일
2021년 05월 04일
2021년 04월 29일
2021년 05월 04일
2021년 03월 23일

자금의 사용목적

구 분
금 액

운영자금

109,920,000,000

발행제비용
571,625,600

신주인수권에 관한 사항

행사대상증권
행사가격
행사기간

-
-
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

일반청약자 환매청구권

부여사유
행사가능 투자자
부여수량
행사기간
행사가격

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】

【기 타】

1) 금번 자이에스앤디㈜ 기명식 보통주의 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자의 대표주관회사는 한국투자증권㈜입니다.

2) 금번 유상증자는 잔액인수방식에 의한 것입니다. 대표주관회사는 주주배정후 실권주 일반공모 후 최종실권주를 잔액인수하게 되며, 인수방법 및 인수대가에 대한 자세한 내용은 '제1부 Ⅰ. 5. 인수 등에 관한 사항'을 참고하여 주시기 바랍니다.

3) 상기 모집가액은
확정 발행가액이며, 확정 발행가액은 구주주 청약 초일전 3거래일(2021년 04월 21일)에 확정되어 2021년 04월 22일에 회사 인터넷 홈페이지(http://www.xisnd.com)에 공고될 예정입니다.

4) 상기 모집금액 및 발행제비용은
확정 발행가액을 기준으로 산정된 것으로 향후 변경될 수 있습니다.

5) 상기 청약기일은 구주주 청약 일정이며, 일반공모 청약은 2021년 04월 29일과 2021년 04월 30일 2일간입니다. 일반공모 청약공고는 2021년 04월 29일에 당사 및 대표주관회사의 인터넷 홈페이지에 공고할 예정입니다.

6) 일반공모 청약은 대표주관회사인 한국투자증권㈜의 본ㆍ지점, 홈페이지 및 HTS에서 가능합니다. 단, 구주주 청약 결과 발생한 실권주 및 단수주가 25,000주 이하(액면가 1,000원 기준)이거나 실권금액이 1억원 이하일 경우 일반에게 공모하지 않고, 공동대표주관회사 및 인수회사가 인수할 수 있습니다.

7) 금융감독원에서 본 증권신고서를 심사하는 과정에서 주요사항의 변동으로 인한 기재 내용의 정정 등으로 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다.

8) 증권신고서의 효력의 발생은 본 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.

9) 상기 발행제비용은 당사 보유자금으로 지급할 예정입니다

(주2) 정정 전

1. 공모개요

당사는 이사회 결의를 통하여 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제165조의6 2항1호에 의거, 대표주관회사인 한국투자증권㈜를 계약 상대방으로 하여 주주배정후 실권주를 인수하기로 하는 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주 12,000,000주를 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출) 방법

기명식보통주
12,000,000
1,000
9,520

114,240,000,000

주주배정후 실권주 일반공모

주1) 유상증자 최초 결정 이사회 결의일 : 2021년 02월 04일
주2) 상기 모집(매출)가액 및 모집(매출)총액은
1차 발행가액 기준이며, 확정되지 않은 금액입니다.

발행가액은 '증권의발행및공시등에관한규정' 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정 증자 시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 '(구)유가증권발행및공시등에관한규정' 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.

■
1차 발행가액의 산출근거

본 증권신고서의
1차 발행가액은
신주배정기준일(2021년 03월 23일) 전 제3영업일(2021년 03월
18
일)을 기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 15%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집예정가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상함)

기준주가(
11,943.14
원) X 【 1 - 할인율(15%) 】

▶ 모집예정가액 (
9,520원)

=
----------------------------------------

1 + 【유상증자비율(44.81%) X 할인율(15%)】

[
1차 발행가액 산정표 (

2021.02
.
19
~ 2021.03.
18) ]

(단위 : 원, 주)

일수
일 자
종 가
거 래 량
거래대금

1
2021-02-19
11,450
134,839
1,532,531,650

2
2021-02-22
11,100
139,927
1,563,242,250

3
2021-02-23
11,200
105,935
1,178,656,950

4
2021-02-24
10,900
169,380
1,872,930,700

5
2021-02-25
11,050
131,166
1,444,859,200

6
2021-02-26
10,600
182,025
1,939,868,450

7
2021-03-02
10,700
118,207
1,273,583,050

8
2021-03-03
11,000
81,893
894,579,350

9
2021-03-04
10,950
85,699
930,226,350

10
2021-03-05
10,850
65,672
706,272,550

11
2021-03-08
10,850
267,747
2,958,783,250

12
2021-03-09
10,600
173,992
1,853,374,150

13
2021-03-10
10,450
87,724
930,019,100

14
2021-03-11
10,700
101,224
1,084,493,950

15
2021-03-12
11,250
363,711
4,062,150,250

16
2021-03-15
11,700
389,336
4,499,663,250

17
2021-03-16
12,000
471,554
5,687,190,900

18
2021-03-17
12,400
455,241
5,617,324,100

19
2021-03-18
12,250
479,454
5,943,641,800

1개월 가중산술평균주가(A)
11,479.78

1주일 가중산술평균주가(B)
11,952.96

최근일 가중산술평균주가(C)
12,396.69

A,B,C의 산술평균(D)
11,943.14
[(A)+(B)+(C)]/3

기준주가[Min(C,D)]
11,943.14
(C)와 (D)중 낮은 가액

할인율
15%

1차 발행가액

9,520

기준주가 X (1- 할인율)

1차 발행가액 = ──────────── (1 + 증자비율 X 할인율)
(단, 호가단위 미만은 절상하며,
액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

(후략)

(주2)
정
정 후

1. 공모개요

당사는 이사회 결의를 통하여 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제165조의6 2항1호에 의거, 대표주관회사인 한국투자증권㈜를 계약 상대방으로 하여 주주배정후 실권주를 인수하기로 하는 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주 12,000,000주를 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출) 방법

기명식보통주
12,000,000
1,000
9,160
109,920,000,000
주주배정후 실권주 일반공모

주1) 유상증자 최초 결정 이사회 결의일 : 2021년 02월 04일
주2) 상기 모집(매출)가액 및 모집(매출)총액은
확정금액
입니다.

발행가액은 '증권의발행및공시등에관한규정' 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정 증자 시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 '(구)유가증권발행및공시등에관한규정' 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.

■
1차 발행가액의 산출근거

본 증권신고서의
1차 발행가액은
신주배정기준일(2021년 03월 23일) 전 제3영업일(2021년 03월
18
일)을 기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 15%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집예정가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상함)

기준주가(
11,943.14
원) X 【 1 - 할인율(15%) 】

▶ 모집예정가액 (
9,520원)

=
----------------------------------------

1 + 【유상증자비율(44.81%) X 할인율(15%)】

[
1차 발행가액 산정표 (

2021.02
.
19
~ 2021.03.
18) ]

(단위 : 원, 주)

일수
일 자
종 가
거 래 량
거래대금

1
2021-02-19
11,450
134,839
1,532,531,650

2
2021-02-22
11,100
139,927
1,563,242,250

3
2021-02-23
11,200
105,935
1,178,656,950

4
2021-02-24
10,900
169,380
1,872,930,700

5
2021-02-25
11,050
131,166
1,444,859,200

6
2021-02-26
10,600
182,025
1,939,868,450

7
2021-03-02
10,700
118,207
1,273,583,050

8
2021-03-03
11,000
81,893
894,579,350

9
2021-03-04
10,950
85,699
930,226,350

10
2021-03-05
10,850
65,672
706,272,550

11
2021-03-08
10,850
267,747
2,958,783,250

12
2021-03-09
10,600
173,992
1,853,374,150

13
2021-03-10
10,450
87,724
930,019,100

14
2021-03-11
10,700
101,224
1,084,493,950

15
2021-03-12
11,250
363,711
4,062,150,250

16
2021-03-15
11,700
389,336
4,499,663,250

17
2021-03-16
12,000
471,554
5,687,190,900

18
2021-03-17
12,400
455,241
5,617,324,100

19
2021-03-18
12,250
479,454
5,943,641,800

1개월 가중산술평균주가(A)
11,479.78

1주일 가중산술평균주가(B)
11,952.96

최근일 가중산술평균주가(C)
12,396.69

A,B,C의 산술평균(D)
11,943.14
[(A)+(B)+(C)]/3

기준주가[Min(C,D)]
11,943.14
(C)와 (D)중 낮은 가액

할인율
15%

1차 발행가액

9,520

기준주가 X (1- 할인율)

1차 발행가액 = ──────────── (1 + 증자비율 X 할인율)
(단, 호가단위 미만은 절상하며,
액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

■ 2차발행가액 산출 근거

구주주 청약일(2021년 04월 26일) 전 제3거래일(2021년 04월 21일)을 기산일로 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 2차 기준주가로 하여 아래의 산식에 따라 결정하며 할인율은 15%를 적용합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상함)

▶ 2차 발행가액
=
2차 기준주가 X 【 1 - 할인율(15%) 】

[ 2차 발행가액 산정표 (2021.04.15 ~ 2021.04.21) ]
(단위 : 원, 주)

일수
일 자
종 가
거 래 량
거래대금

1
2021-04-15
11,100
93,030
1,027,895,500

2
2021-04-16
11,150
572,349
6,460,635,600

3
2021-04-19
11,000
206,850
2,277,652,900

4
2021-04-20
10,950
106,792
1,170,994,450

5
2021-04-21
10,650
259,579
2,795,921,500

1주일 가중산술평균주가(A)
11,087.60

최근일 가중산술평균주가(B)
10,770.98

A,B의 산술평균(C)
10,929.29
[(A)+(B)]/2

기준주가[Min(B,C)]
10,770.98
(B)와 (C)중 낮은 가액

할인율
15%

2차 발행가액
9,160
2차 발행가액 = 기준주가 * (1 - 할인율)

(단, 호가단위 미만은 절상하며,
액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

■ 확정 발행가액의 산출근거

확정발행가액은 1차발행가액과 2차발행가액 중 낮은 가액으로 합니다. 다만 자본시장과금융투자업에관한법률 제165조의6(주식의 발행 및 배정 등에 관한 특례) 및 증권의발행및공시등에관한규정 제5-15조의2(실권주 철회의 예외 등)에 의거하여 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액이 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격보다 낮은 경우 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격을 확정발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상함).

▶ 확정 발행가액
=
Max{Min[1차 발행가액, 2차 발행가액], 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%}

[ 확정 발행가액 산정표 (2021.04.19 ~ 2021.04.21) ]
(단위 : 원, 주)

일수
일 자
종 가
거 래 량
거래대금

1
2021-04-19
11,000
206,850
2,277,652,900

2
2021-04-20
10,950
106,792
1,170,994,450

3
2021-04-21
10,650
259,579
2,795,921,500

청약일전 제5거래일부터
제3거래일까지의 가중산술평균주가 (A)
10,893.82

(A) * 60% (B)
6,536.29

1차 발행가액 (C)
9,520

2차 발행가액 (D)
9,160

확정 발행가액
9,160
Max[B, {Min(C,D)}]

(단, 호가단위 미만은 절상하며,
액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

(후략)

(주3) 정정 전

Ⅴ. 자금의 사용목적

동사가 금번 보통주 유상증자를 통해 조달 예정인 자금
114,240
백
만원
은 전량 동
사의 주택개발 사업을 위한 토지 매입에 소요 될 계획입니다.

(기준일 :
2021년 03월 18일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
114,240
-
-
-

114,240

주)
1차 발행가액 기준이며, 추후 발행가액에 따라 금액은 변동될 수 있습니다.

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)

114,240
,000,000

발행제비용 (2)
590,283,200

순수입금 ((1)-(2))

113,649,716,800

주1) 상기 금액은
1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 동사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분
금 액
계산 근거

발행분담금

20,563,200

총모집금액 * 0.018%

인수수수료
456,960,000
총모집금액의 0.4%

표준코드발급수수료

10,000

신주인수권증서 건당 10,000원

상장수수료
19,650,000
1,797만원+1,000억원 초과금액의 10억원당 12만원

발행등록수수료

500,000

1,000주당 300원 (신주인수권 및 주권 각 별도, 상한: 50만원)

등록면허세

48,000,000

등록세(증자자본금의 0.4%) (지방세법 제28조)

지방교육세

9,600,000

교육세(등록세의 20%)

기타비용
35,000,000
투자설명서 인쇄 및 발송비, 법무사수수료,
신주배정통지서 인쇄 및 발송비 등

합계

590,283,200

-

주1) 상기 금액은
1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 동사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.

주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

(기준일 :
2021년 03월 18일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-

114,240

-
-
-

114,240

주)
1차 발행가액 기준이며, 추후 발행가액에 따라 금액은 변동될 수 있습니다.

나. 자금의 세부 사용계획

동사는 2018년 주택사업본부를 신설하여 주택 사업을 진행하고 있습니다. 동사의 주택 사업 중 도급이 아닌 자체 주택 개발 사업의 경우, 동사가 직접 건설부지를 매입하고 주택을 지어 입주자를 모집하여 분양하는 사업입니다. 동사는 금번 공모 자금을 해당 주택 개발 사업을 위한 토지 매입 운영 자금으로 사용 할 계획입니다.

[자금의 상세 사용목적]

(단위 : 백만원)

구분
상세현황
사용(예정)시기

2021년
2022년
2023년
합 계

운영자금
주택개발 사업을 위한 토지 매입

60,000

54,240

-

114,240

합 계

60,000

54,240

-

114,240

출처 : 동사 제시

2021년의 경
우, 총 2건의 토지 매입을 계획하고 있으며 약

600
억원의 자금이 소요될 것으로 전망 됩니다. 2022년의 경우도 마찬가지로 총 2건의 토지 매입 계획이 예정 되어 있으며
금번 공모자금 중 약

542.4
억원
의 자금을 사용할 계획 입니다.

[토지 매입 자금 사용계획]

단위 : 백만원)

구분
프로젝트 성격
내 용
투자계획
합 계

2021년
2022년
2023년

Project A

도시형생활주택,오피스텔 등

토지 매입

30,000

-

-

30,000

Project B
도시형생활주택,오피스텔 등
토지 매입

30,000

-

-

30,000

Project C
도시형생활주택,오피스텔 등
토지 매입
-

30,000

-

30,000

Project D
도시형생활주택,오피스텔 등
토지 매입
-

24,240

-

24,240

합 계

60,000

54,240

-

114,240

출처: 동사 제시

상기 주택 개발 사업 토지 매입을 위한 운영자금의 금액 및 사용 시기는 상세 내역과 같이, 증권신고서 제출 전일 현재 예정된 각 프로젝트에 소요될 금액을 추정한 것으로서,
당사는 금번 유상증자를 통하여 조달하는 자금을 본 증권신고서에 기재한 사용목적에 어긋나지 않게 사용할 계획이나,
향후 실제 개발 과정에서 그 금액 또는 사용 시기가 변경될 수 있습니다. 또한, 주택 개발 관련 인허가 및 정부 규제 등 외부 요건에 의해 각 프로젝트가 중단 및 연기 될 시 상기 공모자금 사용 계획은 변동될 수 있습니다.
당사는 매 분기별 공시하는 당사의 정기보고서에 공모자금의 실제 사용내역 및 변동상황에 관하여 성실하게 공시할 예정입니다.

또한 자금의 조달 이후 실제 사용 시기까지 동 자금은 신용등급이 우량한 국내 제1, 2금융권 금융기관의 수시입출금 예금, 정기예금, MMF, MMDA 및 기타 금융상품 등 안정성을 확보할 수 있는 운용수단에 예치할 계획입니다.

(주3) 정정 후

Ⅴ. 자금의 사용목적

동사가 금번 보통주 유상증자를 통해 조달 예정인 자금
109,920
백
만원
은 전량 동
사의 주택개발 사업을 위한 토지 매입에 소요 될 계획입니다.

(기준일 :
2021년 04월 21일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-

109,920

-
-
-

109,920

주)
확정 발행가액
기준입니다.

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)

109,920,000,000

발행제비용 (2)
571,625,600

순수입금 ((1)-(2))

109,348,374,400

주1) 상기 금액은
확정 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 동사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분
금 액
계산 근거

발행분담금
19,785,600
총모집금액 * 0.018%

인수수수료
439,680,000
총모집금액의 0.4%

표준코드발급수수료

10,000

신주인수권증서 건당 10,000원

상장수수료
19,050,000
1,797만원+1,000억원 초과금액의 10억원당 12만원

발행등록수수료

500,000

1,000주당 300원 (신주인수권 및 주권 각 별도, 상한: 50만원)

등록면허세

48,000,000

등록세(증자자본금의 0.4%) (지방세법 제28조)

지방교육세

9,600,000

교육세(등록세의 20%)

기타비용
35,000,000
투자설명서 인쇄 및 발송비, 법무사수수료,
신주배정통지서 인쇄 및 발송비 등

합계
571,625,600
-

주1) 상기 금액은
확정 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 동사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.

주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

(기준일 :
2021년 04월 21일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
109,920
-
-
-

109,920

주)
확정 발행가액 기준이며, 추후 발행가액에 따라 금액은 변동될 수 있습니다.

나. 자금의 세부 사용계획

동사는 2018년 주택사업본부를 신설하여 주택 사업을 진행하고 있습니다. 동사의 주택 사업 중 도급이 아닌 자체 주택 개발 사업의 경우, 동사가 직접 건설부지를 매입하고 주택을 지어 입주자를 모집하여 분양하는 사업입니다. 동사는 금번 공모 자금을 해당 주택 개발 사업을 위한 토지 매입 운영 자금으로 사용 할 계획입니다.

[자금의 상세 사용목적]

(단위 : 백만원)

구분
상세현황
사용(예정)시기

2021년
2022년
2023년
합 계

운영자금
주택개발 사업을 위한 토지 매입

60,000

49,920
-

109,920

합 계

60,000

49,920

-

109,920

출처 : 동사 제시

2021년의 경
우, 총 2건의 토지 매입을 계획하고 있으며 약

600
억원의 자금이 소요될 것으로 전망 됩니다. 2022년의 경우도 마찬가지로 총 2건의 토지 매입 계획이 예정 되어 있으며
금번 공모자금 중 약

499.2억원
의 자금을 사용할 계획 입니다.

[토지 매입 자금 사용계획]

단위 : 백만원)

구분
프로젝트 성격
내 용
투자계획
합 계

2021년
2022년
2023년

Project A

도시형생활주택,오피스텔 등

토지 매입

30,000

-

-

30,000

Project B
도시형생활주택,오피스텔 등
토지 매입

30,000

-

-

30,000

Project C
도시형생활주택,오피스텔 등
토지 매입
-

30,000

-

30,000

Project D
도시형생활주택,오피스텔 등
토지 매입
-
19,920
-

19,920

합 계

60,000

49,920
-
109,920

출처: 동사 제시

상기 주택 개발 사업 토지 매입을 위한 운영자금의 금액 및 사용 시기는 상세 내역과 같이, 증권신고서 제출 전일 현재 예정된 각 프로젝트에 소요될 금액을 추정한 것으로서,
당사는 금번 유상증자를 통하여 조달하는 자금을 본 증권신고서에 기재한 사용목적에 어긋나지 않게 사용할 계획이나,
향후 실제 개발 과정에서 그 금액 또는 사용 시기가 변경될 수 있습니다. 또한, 주택 개발 관련 인허가 및 정부 규제 등 외부 요건에 의해 각 프로젝트가 중단 및 연기 될 시 상기 공모자금 사용 계획은 변동될 수 있습니다.
당사는 매 분기별 공시하는 당사의 정기보고서에 공모자금의 실제 사용내역 및 변동상황에 관하여 성실하게 공시할 예정입니다.

또한 자금의 조달 이후 실제 사용 시기까지 동 자금은 신용등급이 우량한 국내 제1, 2금융권 금융기관의 수시입출금 예금, 정기예금, MMF, MMDA 및 기타 금융상품 등 안정성을 확보할 수 있는 운용수단에 예치할 계획입니다.

위 정정사항 외에 모든 사항은 2021년 03월 30일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.