에이루트 — [기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정) (20210422)
제출인: 에이루트

전환사채권 발행결정
2.2
㈜에이루트

정정신고(보고)

정 정 신 고 (보고)

2021년 04월 22일

1. 정정대상 공시서류 : 전환사채 발행 결정

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2019.05.17

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

2-1 정관상 잔여 발행 한도
신규 서식 추가
-
425,900,000,000

6. 이자 지급 방법
내용 정정

본 사채는 상환기일 전일까지 각 사채 권면총액에 대하여 표면금리는 1.0%, 만기보장수익률은
3개월
단위 연 복리 3.0%로 한다.

본 사채는 상환기일 전일까지 각 사채 권면총액에 대하여 표면금리는 1.0%, 만기보장수익률은
1개월
단위 연 복리 3.0%로 한다.

7. 원금 상환 방법
내용 정정

[만기상환]
본 사채의 만기는2023년3월20일이며, 만기까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대하여는 2023년3월[20]일에 원금의
106.2537
%에 해당하는 금액을 일시 상환하되, 원미만은 절사한다. 단, 상환기일이 은행 휴업일인 때에는 그 다음 영업일에 상환하고 원금 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.(이자 계산 주기
3개월
)

[조기상환]
본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 2021년 3월 [20]일 및 이후
매 3개월
에 해당되는 날(이하 "조기상환지급기일"이라 한다. 해당월 20일)에 본 사채의 원금에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환 지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 단 사채권자와 발행회사간 협의에 따라 조기 상환 기일 이전에라도 조기 상환은 가능하며 이 경우 조기 상환에 대한 이자는 없다.

[만기상환]
본 사채의 만기는2023년3월20일이며, 만기까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대하여는 2023년3월[20]일에 원금의
106.2818
%에 해당하는 금액을 일시 상환하되, 원미만은 절사한다. 단, 상환기일이 은행 휴업일인 때에는 그 다음 영업일에 상환하고 원금 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.(이자 계산 주기
1개월
)

[조기상환]
본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 2021년 3월 [20]일 및 이후
매 1개월
에 해당되는 날(이하 "조기상환지급기일"이라 한다. 해당월 20일)에 본 사채의 원금에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환 지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 단 사채권자와 발행회사간 협의에 따라 조기 상환 기일 이전에라도 조기 상환은 가능하며 이 경우 조기 상환에 대한 이자는 없다.

9. 전환에 관한 사항
신규서식 추가
-

시가하락에
따른
전환가액
조정
최저 조정가액 (원)
500

최저 조정가액 근거

당사 정관 제18조(전환사채의 발행)

3. 증권발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-23조 “전환가액의 조정” 조항에 의거 전환가액을 조정한다. 단 제1항의 발행가능 사채액면 총액 이내에서 회사의 구조조정 및 경영정상화를 위한 차입금 상환, 재무구조개선, 시설투자, 자산매입, 인수합병 등을 위해 발행할 경우 전환가액 조정 최저한도를 액면 금액까지로 할 수 있다.

발행당시 전환가액의
70% 미만으로
조정가능한 잔여
발행한도 (원)
-

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

내용 정정

1) 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항

본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 2021년 3월 [20]일 및 이후
매3개월
에 해당되는 날(이하 "조기상환지급기일"이라 한다. 해당월 20일)에 본 사채의 원금에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환 지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 단 사채권자와 발행회사 간 협의에 따라 조기 상환 기일 이전에라도 조기 상환은 가능하며 이 경우 조기 상환에 대한 이자는 없다.

- 조기상환청구금액 :
주 1) 참조

1) 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항

본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 2021년 3월 [20]일 및 이후
매1개월
에 해당되는 날(이하 "조기상환지급기일"이라 한다. 해당월 20일)에 본 사채의 원금에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환 지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 단 사채권자와 발행회사 간 협의에 따라 조기 상환 기일 이전에라도 조기 상환은 가능하며 이 경우 조기 상환에 대한 이자는 없다.

- 조기상환청구금액 :
주 2) 참조

내용 추가)

3) 발행회사의 기한의 이익상실

A. 다음 각 목의 사유가 발생한 경우에 발행회사는 즉시 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실한다.

1. 발행회사(발행회사의 청산인이나 발행회사의 이사를 포함한다.)또는 발행회사의 채권자가 파산 또는 회생절차개시의 신청을 한 경우

2. 발행회사의 중요한 재산에 대하여 (가)압류, 가처분, 소의 제기 또는 강제집행절차가 개시되는 경우

3. 발행회사에게 존립기간의 만료 등 정관으로 정한 해산사유의 발생, 법원의 해산명령 또는 해산판결, 주주총회의 해산결의가 있는 경우

4. 발행회사가 발행, 배서, 보증, 인수한 어음 또는 수표가 부도처리 되거나 기타의 이유로 은행거래 또는 당좌거래가 정지된 때와 발행회사에게 금융결제원(기타 어음교환소의 역할을 하는 기관을 포함한다)의 거래정지처분이 있는 때 및 채무불이행자명부등재 신청이 있는 때 등 발행회사가 지급불능 또는 지급정지의 상태에 이른 것으로 인정되는 경우 또는 발행회사에 대하여 조세공과를 연체 또는 납기 전 납부고지서를 받는 경우

5. 발행회사가 본 사채의 이자지급 기일에 이자를 지급하지 아니하는 경우

6. 발행회사의 부채총액이 자산총액을 초과하여 채권금융기관이 상환기일 연장, 원리금 감면, 대출금 출자전환, 기타 이에 준하는 방법으로 채권을 재조정할 필요가 있다고 인정되는 경우

7. 감독관청이 발행회사의 중요한 영업에 대해 정지 또는 취소처분을 내린 경우

8. 발행회사가 본 사채 외의 사채 또는 기타 발행회사가 제3자에 대하여 부담하고 있는 일체의 채무에 관하여 기한의 이익을 상실하거나 당해 채무에 관한 담보권이 실행되거나 지급기일이 도래한 채무원리금의 지급이 이루어지지 아니한 경우

9. 발행회사가 법률의 제정 또는 개정 등으로 舊기업구조조정촉진법 상 부실징후기업의 인정 또는 금융기관에 의한 경영관리 등과 동일 또는 유사한 절차가 인정되고 발행회사에 대하여 이러한 절차가 개시된 경우 (법률의 제정 또는 개정 등으로 인하여 이와 유사한 절차가 개시된 경우를 포함한다.)

10. 발행회사의 보통주가 관리종목으로 지정되거나 지정될 예정인 것이 전자공시시스템을 통하여 확인된 경우

11. 발행회사의 반기보고서(검토 및 감사 포함) 또는 감사보고서에 대한 외부감사인으로부터의 회계감사 의견이 적정이 아니거나 그러한 사유가 발생할 우려가 전자공시시스템을 통하여 확인된 경우 및 위 각 보고서가 법정제출기한까지 제출되지 아니하는 경우

12. 발행회사에 대하여 코스닥시장 상장규정에 정한 상장폐지 사유가 발생하거나 그러한 사유가 발생할 우려가 전자공시시스템을 통하여 확인된 경우

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】
신규 서식 추가
-

주 3) 참조

주 1) 정정 전

순번

조기상환행사일

조기상환청구기간From

조기상환청구기간To

조기상환율

1

2021-03-20

2021-01-19

2021-03-06

102.022613

2

2021-06-20

2021-04-21

2021-06-06

102.537782

3

2021-09-20

2021-07-22

2021-09-06

103.056816

4

2021-12-20

2021-10-21

2021-12-06

103.579742

5

2022-03-20

2022-01-19

2022-03-06

104.106590

6

2022-06-20

2022-04-21

2022-06-06

104.637389

7

2022-09-20

2022-07-22

2022-09-06

105.172170

8

2022-12-20

2022-10-21

2022-12-06

105.710961

주 2) 정정 후

순번

조기상환지급기일

조기상환청구기간From

조기상환청구기간To

조기상환율

1

2021-03-20

2021-01-19

2021-03-06

102.032353

2

2021-04-20

2021-02-19

2021-04-06

102.204443

3

2021-05-20

2021-03-21

2021-05-06

102.376958

4

2021-06-20

2021-04-21

2021-06-06

102.549898

5

2021-07-20

2021-05-21

2021-07-06

102.723264

6

2021-08-20

2021-06-21

2021-08-06

102.897058

7

2021-09-20

2021-07-22

2021-09-06

103.071281

8

2021-10-20

2021-08-21

2021-10-06

103.245933

9

2021-11-20

2021-09-21

2021-11-06

103.421016

10

2021-12-20

2021-10-21

2021-12-06

103.596531

11

2022-01-20

2021-11-21

2022-01-06

103.772479

12

2022-02-20

2021-12-22

2022-02-06

103.948860

13

2022-03-20

2022-01-19

2022-03-06

104.125677

14

2022-04-20

2022-02-19

2022-04-06

104.302930

15

2022-05-20

2022-03-21

2022-05-06

104.480620

16

2022-06-20

2022-04-21

2022-06-06

104.658748

17

2022-07-20

2022-05-21

2022-07-06

104.837315

18

2022-08-20

2022-06-21

2022-08-06

105.016323

19

2022-09-20

2022-07-22

2022-09-06

105.195772

20

2022-10-20

2022-08-21

2022-10-06

105.375664

21

2022-11-20

2022-09-21

2022-11-06

105.556000

22

2022-12-20

2022-10-21

2022-12-06

105.736780

23

2023-01-20

2022-11-21

2023-01-06

105.918006

24

2023-02-20

2022-12-22

2023-02-06

106.099679

주3) 내용 추가

전환(행사)가능주식
기발행미상환사채권
종류
잔액(원)
전환(행사)가액(원)
전환(행사) 가능주식수(주)
전환(행사)가능기간
비고

7
17,000,000,000
4,926
3,451,075
2020.10.10~2022.09.10

8
2,500,000,000
4,855
514,933
2020.06.20~2022.05.20

9
4,100,000,000
4,806
853,100
2020.07.04~2022.06.04

10
3,500,000,000
4,776
732,830
2020.07.06~2022.06.06

11
2,900,000,000
4,926
588,712
2020.10.10~2022.09.10

12
19,000,000,000
4,926
3,857,084
2020.10.10~2022.09.10

13
5,100,000,000
4,926
1,035,322
2020.10.10~2022.09.10

14
10,000,000,000
4,855
2,059,732
2020.03.20~2023.02.20

15
10,000,000,000
4,855
2,059,732
2020.03.20~2023.02.20

소계
74,100,000,000

(A)
15,152,520
-

신규 발행 사채권
10,000,000,000
4,855
(B)
2,059,732

합계
84,100,000,000

17,212,252
-

기발행주식 총수(주) (C)
12,852,860

기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)
133.92

(*) 상기 사항은 정정 보고서 제출일 현재 기준(2021.04.22)으로 작성함

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2019년 5월 17일

회 사 명 :
제이스테판 주식회사

대 표 이 사 :
염승용

본 점 소 재 지 :
경기도 오산시 가장산업동로 28-6

(전 화) 031-8077-5000

(홈페이지)http://www.jstephen.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 유은상

(전 화) 031-8092-3800

전환사채권 발행결정

1. 사채의 종류
회차
16
종류
무기명식 무보증 사모 전환사채

2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)
10,000,000,000

2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원)

425,900,000,000

2-2. (해외발행)
권면(전자등록)총액(통화단위)
-
-

기준환율등
-

발행지역
-

해외상장시 시장의 명칭
-

3. 자금조달의
 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
10,000,000,000

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권 취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

4. 사채의 이율
표면이자율 (%)
1

만기이자율 (%)
3

5. 사채만기일
2023.03.20

6. 이자지급방법
본 사채는 상환기일 전일까지 각 사채 권면총액에 대하여 표면금리는 1.0%, 만기보장수익률은 1개월단위 연 복리 3.0%로 한다.

7. 원금상환방법
[만기상환]
본 사채의 만기는2023년3월20일이며, 만기까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대하여는 2023년3월[20]일에 원금의 106.2818%에 해당하는 금액을 일시 상환하되, 원미만은 절사한다. 단, 상환기일이 은행 휴업일인 때에는 그 다음 영업일에 상환하고 원금 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.(이자 계산 주기 1개월)

[조기상환]
본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 2021년 3월 [20]일 및 이후 매 1개월에 해당되는 날(이하 "조기상환지급기일"이라 한다. 해당월 20일)에 본 사채의 원금에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환 지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 단 사채권자와 발행회사간 협의에 따라 조기 상환 기일 이전에라도 조기 상환은 가능하며 이 경우 조기 상환에 대한 이자는 없다.

8. 사채발행방법
사모

9. 전환에 관한
 사항
전환비율 (%)
100

전환가액 (원/주)
1,000

전환가액 결정방법
이사회결의일 전일부터 소급하여 코스닥시장에서 성립된 제이스테판㈜의 보통주 구주의 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 와 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 및 청약일 전(청약일이 없는 경우에는 납입일) 제3거래일 가중산술평균주가 중 높은 가액을 기준 주가로 하여 동 가액 이상으로 전환가액을 결정한다. (원단위 미만 절상)

전환에 따라
발행할 주식
종류
제이스테판㈜ 기명식 보통주식

주식수
10,000,000

주식총수 대비
비율(%)
25.87

전환청구기간
시작일
2021.03.20

종료일
2023.02.20

전환가액 조정에 관한 사항
발행회사의 기명식 보통주식의 가격이 하락할 경우 본 사채 발행 후 매 1개월 되는 날마다 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 와 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일(조정일 전일) 가중산술평균주가 중 높은 가액이 직전 전환가액 보다 낮은 경우에는 그 가액을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 전환가액의 조정 한도는 액면가까지로 하며 조정후 전환가액의 원 단위 미만은 원 단위로 절상한다.

시가하락에
따른
전환가액
조정
최저 조정가액 (원)
500

최저 조정가액 근거

당사 정관 제18조(전환사채의 발행)

3. 증권발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-23조 “전환가액의 조정” 조항에 의거 전환가액을 조정한다. 단 제1항의 발행가능 사채액면 총액 이내에서 회사의 구조조정 및 경영정상화를 위한 차입금 상환, 재무구조개선, 시설투자, 자산매입, 인수합병 등을 위해 발행할 경우 전환가액 조정 최저한도를 액면 금액까지로 할 수 있다.

발행당시 전환가액의
70% 미만으로
조정가능한 잔여
발행한도 (원)
-

9-1. 옵션에 관한 사항
-

10. 합병 관련 사항
-

11. 청약일
2020.03.20

12. 납입일
2020.03.20

13. 대표주관회사
-

14. 보증기관
-

15. 이사회결의일(결정일)
2019.05.17

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
0

불참 (명)
1

- 감사(감사위원) 참석여부
-

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
사모발행(사채 발행일로부터 1년간 전환 및 권면분할 금지)

18. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역
 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,
예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
-

19. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항

본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 2021년 3월 [20]일 및 이후 매1개월에 해당되는 날(이하 "조기상환지급기일"이라 한다. 해당월 20일)에 본 사채의 원금에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환 지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 단 사채권자와 발행회사 간 협의에 따라 조기 상환 기일 이전에라도 조기 상환은 가능하며 이 경우 조기 상환에 대한 이자는 없다.

- 조기상환청구금액 :

순번

조기상환지급기일

조기상환청구기간From

조기상환청구기간To

조기상환율

1

2021-03-20

2021-01-19

2021-03-06

102.032353

2

2021-04-20

2021-02-19

2021-04-06

102.204443

3

2021-05-20

2021-03-21

2021-05-06

102.376958

4

2021-06-20

2021-04-21

2021-06-06

102.549898

5

2021-07-20

2021-05-21

2021-07-06

102.723264

6

2021-08-20

2021-06-21

2021-08-06

102.897058

7

2021-09-20

2021-07-22

2021-09-06

103.071281

8

2021-10-20

2021-08-21

2021-10-06

103.245933

9

2021-11-20

2021-09-21

2021-11-06

103.421016

10

2021-12-20

2021-10-21

2021-12-06

103.596531

11

2022-01-20

2021-11-21

2022-01-06

103.772479

12

2022-02-20

2021-12-22

2022-02-06

103.948860

13

2022-03-20

2022-01-19

2022-03-06

104.125677

14

2022-04-20

2022-02-19

2022-04-06

104.302930

15

2022-05-20

2022-03-21

2022-05-06

104.480620

16

2022-06-20

2022-04-21

2022-06-06

104.658748

17

2022-07-20

2022-05-21

2022-07-06

104.837315

18

2022-08-20

2022-06-21

2022-08-06

105.016323

19

2022-09-20

2022-07-22

2022-09-06

105.195772

20

2022-10-20

2022-08-21

2022-10-06

105.375664

21

2022-11-20

2022-09-21

2022-11-06

105.556000

22

2022-12-20

2022-10-21

2022-12-06

105.736780

23

2023-01-20

2022-11-21

2023-01-06

105.918006

24

2023-02-20

2022-12-22

2023-02-06

106.099679

(1) 조기상환 청구 비율 : 권면금액의 전부 또는 일부

(2) 조기상환 청구 금액 : 권면금액의 전부 또는 일부

(3) 조기상환 청구 장소 : 제이스테판㈜ 본사

(4) 조기상환 지급 장소 : 발행회사 본점

(5) 조기상환 청구 기간 : 본 사채의 조기상환청구기간은 해당 청구지급일의 60일전부터 14일전까지이며 해당 조기상환 청구권 행사일 14일전까지 조기상환청구 내용을 발행회사에 사전 통보해야 한다. 그에 따른 지급일은 만기까지 해당하는 달의 말일로 한다.

(6) 조기상환 절차 : 각 조기상환일 전 60일 이후부터 조기상환일 전 14일 전까지의 기간에 발행회사에 서면 통지의 방법으로 조기상환을 청구한다.

2) 전환사채의 납입에 관한 사항
본 전환사채는 사채권자가 납입일 현재 당사에 보유하고 있는 전환사채 상환청구 채권(변제기 도래 채권)과 상계납입함으로써 납입을 완료함

3) 발행회사의 기한의 이익상실

A. 다음 각 목의 사유가 발생한 경우에 발행회사는 즉시 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실한다.

1. 발행회사(발행회사의 청산인이나 발행회사의 이사를 포함한다.)또는 발행회사의 채권자가 파산 또는 회생절차개시의 신청을 한 경우

2. 발행회사의 중요한 재산에 대하여 (가)압류, 가처분, 소의 제기 또는 강제집행절차가 개시되는 경우

3. 발행회사에게 존립기간의 만료 등 정관으로 정한 해산사유의 발생, 법원의 해산명령 또는 해산판결, 주주총회의 해산결의가 있는 경우

4. 발행회사가 발행, 배서, 보증, 인수한 어음 또는 수표가 부도처리 되거나 기타의 이유로 은행거래 또는 당좌거래가 정지된 때와 발행회사에게 금융결제원(기타 어음교환소의 역할을 하는 기관을 포함한다)의 거래정지처분이 있는 때 및 채무불이행자명부등재 신청이 있는 때 등 발행회사가 지급불능 또는 지급정지의 상태에 이른 것으로 인정되는 경우 또는 발행회사에 대하여 조세공과를 연체 또는 납기 전 납부고지서를 받는 경우

5. 발행회사가 본 사채의 이자지급 기일에 이자를 지급하지 아니하는 경우

6. 발행회사의 부채총액이 자산총액을 초과하여 채권금융기관이 상환기일 연장, 원리금 감면, 대출금 출자전환, 기타 이에 준하는 방법으로 채권을 재조정할 필요가 있다고 인정되는 경우

7. 감독관청이 발행회사의 중요한 영업에 대해 정지 또는 취소처분을 내린 경우

8. 발행회사가 본 사채 외의 사채 또는 기타 발행회사가 제3자에 대하여 부담하고 있는 일체의 채무에 관하여 기한의 이익을 상실하거나 당해 채무에 관한 담보권이 실행되거나 지급기일이 도래한 채무원리금의 지급이 이루어지지 아니한 경우

9. 발행회사가 법률의 제정 또는 개정 등으로 舊기업구조조정촉진법 상 부실징후기업의 인정 또는 금융기관에 의한 경영관리 등과 동일 또는 유사한 절차가 인정되고 발행회사에 대하여 이러한 절차가 개시된 경우 (법률의 제정 또는 개정 등으로 인하여 이와 유사한 절차가 개시된 경우를 포함한다.)

10. 발행회사의 보통주가 관리종목으로 지정되거나 지정될 예정인 것이 전자공시시스템을 통하여 확인된 경우

11. 발행회사의 반기보고서(검토 및 감사 포함) 또는 감사보고서에 대한 외부감사인으로부터의 회계감사 의견이 적정이 아니거나 그러한 사유가 발생할 우려가 전자공시시스템을 통하여 확인된 경우 및 위 각 보고서가 법정제출기한까지 제출되지 아니하는 경우

12. 발행회사에 대하여 코스닥시장 상장규정에 정한 상장폐지 사유가 발생하거나 그러한 사유가 발생할 우려가 전자공시시스템을 통하여 확인된 경우

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】

발행 대상자명
회사 또는
최대주주와의 관계
발행권면(전자등록)
총액(원)

우진에스아이
-
10,000,000,000

※ 발행 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우로서 당해 사채에 부여된 권리 행사로 발행회사의 최대주주가 동 법인 또는 단체로 변경되는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재
◆복수click가능◆『사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 최대주주가 되는 경우』 삽입

【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 최대주주가 되는 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭
출자자수
(명)
대표이사
(대표조합원)
업무집행자
(업무집행조합원)
최대주주
(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

우진에스아이
2
이현웅
0.002
-
-
김광재
99.998

-
-
-
-
-
-

* 법인 또는 단체의 대표이사, 업무집행자, 최대주주의 지분율 기재

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2019사업년도
결산기
12월

자산총계
-
매출액
-

부채총계
-
당기순손익
-

자본총계
-
외부감사인
-

자본금
-
감사의견
-

※ 최대주주가 되는 법인 또는 단체의 최대주주(최대출자자)가 법인 또는 단체인 경우
이들의 기본정보도 위 서식 (1), (2)에 따라 추가 기재

【조달자금의 구체적 사용 목적】

운영자금 : 10,000,000,000원

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】

전환
(행사)
가능
주식
기발행
미상환
사채권
종류
잔액(원)
전환(행사)
가액(원)
전환(행사)
가능주식수(주)
전환(행사)
가능기간
비
고

7
17,000,000,000
4,926
3,451,075
2020.10.10 ~ 2022.09.10
-

8
2,500,000,000
4,855
514,933
2020.06.20~2022.05.20
-

9
4,100,000,000
4,806
853,100
2020.07.04~2022.06.04
-

10
3,500,000,000
4,776
732,830
2020.07.06~2022.06.06
-

11
2,900,000,000
4,926
588,712
2020.10.10~2022.09.10
-

12
19,000,000,000
4,926
3,857,084
2020.10.10~2022.09.10
-

13
5,100,000,000
4,926
1,035,322
2020.10.10~2022.09.10
-

14
10,000,000,000
4,855
2,059,732
2020.03.20~2023.02.20
-

15
10,000,000,000
4,855
2,059,732
2020.03.20~2023.02.20
-

소계
74,100,000,000
-
(A)
15,152,520
-
-

신규 발행 사채권
10,000,000,000
4,855
(B)
2,059,732
2021.03.20 ~ 2023.02.20
-

합계
84,100,000,000
-
17,212,252
-
-

기발행주식 총수(주) (C)
12,852,860

기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)
133.92

(*) 상기 사항은 정정 보고서 제출일 현재 기준(2021.04.22)으로 작성함