HL만도 — 증권발행실적보고서 (20210422)
제출인: HL만도

증권발행실적보고서
2.4
(주)만도

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2021년 04월 22일

회 사 명 :

주식회사 만도

대 표 이 사 :

정몽원, 조성현, 김광헌

본 점 소 재 지 :
경기도 평택시 포승읍 하만호길 32

(전 화) 031-680-6114

(홈페이지) http://www.mando.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) Global Finance 상무 (성 명) 강 한 신

(전 화) 02-6244-2520

2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
기타 운송장비 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
250,000,000,000

5_발행개요

회차 :
13-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
190,000,000,000
2024년 04월 22일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA-

한국신용평가
AA-

NICE신용평가
AA-

5_발행개요

회차 :
13-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
60,000,000,000
2026년 04월 22일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA-

한국신용평가
AA-

NICE신용평가
AA-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

6_청약및배정에관한사항

회차 :
13-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2021년 04월 22일
2021년 04월 22일
2021년 04월 22일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

키움증권
4,000,000
40,000,000,000
21.05
-

케이비증권
5,500,000
55,000,000,000
28.95
-

NH투자증권
3,750,000
37,500,000,000
19.74
-

한국투자증권
4,250,000
42,500,000,000
22.37
-

하이투자증권
1,500,000
15,000,000,000
7.89
-

계
19,000,000
190,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

키움증권
4,000,000
21.05
-
-
-
-
-
-
-
-

케이비증권
5,500,000
28.95
-
-
-
-
-
-
-
-

NH투자증권
3,750,000
19.74
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자증권
4,250,000
22.37
-
-
-
-
-
-
-
-

하이투자증권
1,500,000
7.89
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
9
19,000,000
190,000,000,000
100
9
19,000,000
190,000,000,000
100

계
19,000,000
100
9
19,000,000
190,000,000,000
100
9
19,000,000
190,000,000,000
100

6_청약및배정에관한사항

회차 :
13-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2021년 04월 22일
2021년 04월 22일
2021년 04월 22일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

키움증권
2,000,000
20,000,000,000
33.34
-

케이비증권
500,000
5,000,000,000
8.33
-

NH투자증권
500,000
5,000,000,000
8.33
-

한화투자증권
1,500,000
15,000,000,000
25.00
-

현대차증권
1,500,000
15,000,000,000
25.00
-

계
6,000,000
60,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

키움증권
2,000,000
33.34
-
-
-
-
-
-
-
-

케이비증권
500,000
8.33
-
-
-
-
-
-
-
-

NH투자증권
500,000
8.33
-
-
-
-
-
-
-
-

한화투자증권
1,500,000
25.00
-
-
-
-
-
-
-
-

현대차증권
1,500,000
25.00
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
4
6,000,000
60,000,000,000
100
4
6,000,000
60,000,000,000
100

계
6,000,000
100
4
6,000,000
60,000,000,000
100
4
6,000,000
60,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2021년 04월 22일

나. 증권교부일 : 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

다. 증권신고서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 : (주)만도 → 경기도 평택시 포승읍 하만호길 32

키움증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18 
 한국투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 
 NH투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 60 KB증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50
 하이투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 61
 한화투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 56 
 현대차증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28 

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

7_조달된자금의사용내역

회차 :
13-1
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

190,000,000,000
190,000,000,000
-
190,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

190,000,000,000
-
-
-
-
-
190,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
13-2
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

60,000,000,000
60,000,000,000
-
60,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

60,000,000,000
-
-
-
-
-
60,000,000,000

가. 자금의 사용목적 

당사는 금번 발행되는 제13-1회 및 제13-2회 무보증사채 조달금액
2,500억원
을 시설자금으로 사용할 예정입니다. 

회차 :
13-1
(기준일 :
2021년 04월 15일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

190,000
-
-
-
-
-
190,000

회차 :
13-2
(기준일 :
2021년 04월 15일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

60,000
-
-
-
-
-
60,000

나. 자금의 사용목적 상세내역

[시설자금]

당사는 금번 제13-1회 및 제13-2회 무보증사채로 조달하는 금액
2,500억원
을 시설투자에 사용할 예정입니다. 상세내역은 아래와 같습니다. 

(단위: 억원)

프로젝트

개별 사업비 소요액

설비 개조

969

설비 증설

531

설비 증설

270

R&D

532

S/W

314

유지/보수

80

IT

40

품질 관리

39

물류 개선

16

자동화

10

기타

3

합계
2,804

주1) 금번 사채 발행일로부터 실제 자금사용 예정시기까지 남은 기간 동안은 단기운용
상품 등을 통해 단기운용할 예정입니다.
주2) 금번 당사가 발행하는 제13-1회, 제13-2회 무보증 공모사채 발행금액
2,500
억원
은

친환경차
부품 관련 시설투자 및 연구개발
에 전액 사용될 예정이
며
금번 조달자금으로 부족한 부분은 당사 자체 자금으로 충당할 예정입니다.

본 채권은 국제자본시장협회(International Capital Markets Association, 이하 'ICMA')에서 제정한 「녹색채권 원칙」(Greend Bond Principles, 이하 'GBP')에 정의 및 규정된 방법론을 준수하여 발행되는 'Green Bond'(녹색채권)입니다. 녹색채권은 발행사인 당사가 자발적으로 조달자금의 사용목적을 오염물질 저감 등 친환경 녹색사업 지원에 한정하여 사용하겠음을 확약하는 채권입니다.

GBP상 권고 사항을 준수하기 위해 녹색채권 관리체계에 대하여 NICE신용평가로부터 검증보고서를 획득하였습니다. 이상과 같은 사실을 투자자 여러분에게 안내해 드리기 위하여 본 녹색채권에 대한 '검증의견서'는 기타 공시첨부서류 형태로 본 증권신고서상에 포함, 공시하였습니다.