한화에어로스페이스 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20210422)
제출인: 한화에어로스페이스

증권신고서(채무증권)
3.3
한화에어로스페이스

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2021년 04월 22일

회 사 명 :

한화에어로스페이스 주식회사

대 표 이 사 :

신 현 우

본 점 소 재 지 :
경남 창원시 성산구 창원대로 1204(성주동)

(전 화) 055-260-2114

(홈페이지) http://www.hanwhaaerospace.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)재무실장 (성 명)박 경 원

(전 화)
070
-7147-7005

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 :

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2021년 04월 16일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2021년 04월 22일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
기재 정정

2021년 04월 22일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행조건확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 
한화에어로스페이스(주) 제125-1회 무기명식 이권부 무보증 공모사채
한화에어로스페이스(주) 제125-2회 무기명식 이권부 무보증 공모사채

3. 모집 또는 매출금액 : 
제125-1회 무보증 공모사채 금 이천육백억원(\260,000,000,000)
제125-2회 무보증 공모사채 금 일천사백억원(\140,000,000,000)

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 결정에 의한 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은
파란색으로 굵게 표시하였습니다.

표지
모집 또는 매출 총액 : 300,000,000,000원

모집 또는 매출 총액 : 400,000,000,000원

요약정보
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
1. 공모개요
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
3. 공모가격 결정방법
-
(주3) 추가 기재

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
5. 인수 등에 관한 사항
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

Ⅱ. 증권의 주요 권리내용
1. 사채의 명칭, 주요 권리 내용, 발행과 관련한 약정 및 조건
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

Ⅱ. 증권의 주요 권리내용
2. 사채관리계약에 관한 사항
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

Ⅴ. 자금의 사용목적
(주7) 정정 전
(주7) 정정 후

(주1) 정정 전

회차 :
125-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
200,000,000,000
모집(매출)총액
200,000,000,000

발행가액
200,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2024년 04월 28일

원리금
지급대행기관
(주)우리은행 
한화기업영업지원팀
(사채)관리회사
한국증권금융(주)

신용등급
(신용평가기관)
AA-(안정적) / AA-(안정적)
(한국기업평가 / NICE신용평가)

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
-
2,500,000
25,000,000,000
인수금액의 0.25%
총액인수

대표
NH투자증권
-
3,000,000
30,000,000,000
인수금액의 0.25%
총액인수

대표
미래에셋증권
-
2,000,000
20,000,000,000
인수금액의 0.25%
총액인수

공동
한국투자증권
-
2,500,000
25,000,000,000
인수금액의 0.25%
총액인수

공동
신한금융투자
-
3,000,000
30,000,000,000
인수금액의 0.25%
총액인수

인수
한화투자증권
-
2,000,000
20,000,000,000
인수금액의 0.25%
총액인수

인수
한국산업은행
-
2,000,000
20,000,000,000
인수금액의 0.25%
총액인수

인수
SK증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.25%
총액인수

인수
하이투자증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.25%
총액인수

인수
아이비케이투자증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.25%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 04월 28일
2021년 04월 28일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

타법인증권취득자금
200,000,000,000

발행제비용
773,020,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 04월 02일 KB증권(주), NH투자증권(주) 및 미래에셋증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서' 를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 04월 23일이며, 상장예정일은 2021년 04월 28일임.

주1) 본 사채는 2021년 04월 20일 09시부터 16시 30분까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면총액(전자등록총액), 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.
주2) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 "공동대표주관회사"와의 협의에 의해 제125-1회 및 제125-2회 무보증사채 권면(전자등록)총액은 금 사천억원(\400,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다.
주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 한화에어로스페이스(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에

-0.40%p.~+0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한화에어로스페이스(주) 3년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에

-0.40%p.~+0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.
주4) 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정 이자율은 2021년 04월 22일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.

회차 :
125-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
100,000,000,000
모집(매출)총액
100,000,000,000

발행가액
100,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2026년 04월 28일

원리금
지급대행기관
(주)우리은행 
한화기업영업지원팀
(사채)관리회사
한국증권금융(주)

신용등급
(신용평가기관)
AA-(안정적) / AA-(안정적)
(한국기업평가 / NICE신용평가)

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
-
1,500,000
15,000,000,000
인수금액의 0.25%
총액인수

대표
NH투자증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.25%
총액인수

대표
미래에셋증권
-
2,000,000
20,000,000,000
인수금액의 0.25%
총액인수

공동
한국투자증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.25%
총액인수

인수
한화투자증권
-
1,500,000
15,000,000,000
인수금액의 0.25%
총액인수

인수
키움증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.25%
총액인수

인수
DB금융투자
-
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.25%
총액인수

인수
신영증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.25%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 04월 28일
2021년 04월 28일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
100,000,000,000

발행제비용
383,020,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 04월 02일 KB증권(주), NH투자증권(주) 및 미래에셋증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서' 를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 04월 23일이며, 상장예정일은 2021년 04월 28일임.

주1) 본 사채는 2021년 04월 20일 09시부터 16시 30분까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면총액(전자등록총액), 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.
주2) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 "공동대표주관회사"와의 협의에 의해 제125-1회 및 제125-2회 무보증사채 권면(전자등록)총액은 금 사천억원(\400,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다.
주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 한화에어로스페이스(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에

-0.40%p.~+0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한화에어로스페이스(주) 5년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에

-0.40%p.~+0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.
주4) 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정 이자율은 2021년 04월 22일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.

(주1) 정정 후

회차 :
125-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
260,000,000,000
모집(매출)총액

260,000,000,000

발행가액

260,000,000,000

이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2024년 04월 28일

원리금
지급대행기관
(주)우리은행 
한화기업영업지원팀
(사채)관리회사
한국증권금융(주)

신용등급
(신용평가기관)
AA-(안정적) / AA-(안정적)
(한국기업평가 / NICE신용평가)

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
-
4,000,000
40,000,000,000
인수금액의 0.25%
총액인수

대표
NH투자증권
-
2,500,000
25,000,000,000
인수금액의 0.25%
총액인수

대표
미래에셋증권
-
2,000,000
20,000,000,000
인수금액의 0.25%
총액인수

공동
한국투자증권
-
2,500,000
25,000,000,000
인수금액의 0.25%
총액인수

공동
신한금융투자
-
4,500,000
45,000,000,000
인수금액의 0.25%
총액인수

인수
한화투자증권
-
3,500,000
35,000,000,000
인수금액의 0.25%
총액인수

인수
한국산업은행
-
2,500,000
25,000,000,000
인수금액의 0.25%
총액인수

인수
SK증권
-
1,500,000
15,000,000,000
인수금액의 0.25%
총액인수

인수
하이투자증권
-
1,500,000
15,000,000,000
인수금액의 0.25%
총액인수

인수
아이비케이투자증권
-
1,500,000
15,000,000,000
인수금액의 0.25%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 04월 28일
2021년 04월 28일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

타법인증권취득자금
260,000,000,000

발행제비용

977,020,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 04월 02일 KB증권(주), NH투자증권(주) 및 미래에셋증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서' 를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 04월 23일이며, 상장예정일은 2021년 04월 28일임.

주) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 한화에어로스페이스(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.22%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한화에어로스페이스(주) 3년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.22%p.를 가산한 이자율로 합니다.

회차 :
125-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
140,000,000,000
모집(매출)총액

140,000,000,000

발행가액

140,000,000,000

이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2026년 04월 28일

원리금
지급대행기관
(주)우리은행 
한화기업영업지원팀
(사채)관리회사
한국증권금융(주)

신용등급
(신용평가기관)
AA-(안정적) / AA-(안정적)
(한국기업평가 / NICE신용평가)

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.25%
총액인수

대표
NH투자증권
-
2,500,000
25,000,000,000
인수금액의 0.25%
총액인수

대표
미래에셋증권
-
3,000,000
30,000,000,000
인수금액의 0.25%
총액인수

공동
한국투자증권
-
2,000,000
20,000,000,000
인수금액의 0.25%
총액인수

인수
한화투자증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.25%
총액인수

인수
키움증권
-
1,500,000
15,000,000,000
인수금액의 0.25%
총액인수

인수
DB금융투자
-
1,500,000
15,000,000,000
인수금액의 0.25%
총액인수

인수
신영증권
-
1,500,000
15,000,000,000
인수금액의 0.25%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 04월 28일
2021년 04월 28일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
140,000,000,000

발행제비용

519,020,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 04월 02일 KB증권(주), NH투자증권(주) 및 미래에셋증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서' 를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 04월 23일이며, 상장예정일은 2021년 04월 28일임.

주) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 한화에어로스페이스(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.21%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한화에어로스페이스(주) 5년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.21%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주2) 정정 전

[회 차 : 125-1]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

권 면 총 액(전자등록총액)
200,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
200,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급방법
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

원금상환기일 또는 이자지급기일에 원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 사채 이자율을 하회하는 경우에는 사채 이자율을 적용한다.

이자지급기일

2021년 07월 28일,
2021년 10월 28일,
2022년 01월 28일,
2022년 04월 28일,

2022년 07월 28일,
2022년 10월 28일,
2023년 01월 28일,
2023년 04월 28일,

2023년 07월 28일,
2023년 10월 28일,
2024년 01월 28일,
2024년 04월 28일.

신용평가 등급
평가회사명

한국기업평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자

2021.

04
.

12 / 2021.
04
.
13

평가결과등급
AA-(안정적) / AA-(안정적)

상환방법
및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2024년 04월 28일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2024년 04월 28일

납 입 기 일
2021년 04월 28일

전 자 등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명

(주)우리은행 한화기업영업지원팀

회사고유번호

00254045

기 타 사 항

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 04월 02일 KB증권(주), NH투자증권(주) 및 미래에셋증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서' 를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 04월 23일이며, 상장예정일은 2021년 04월 28일임.

주1) 본 사채는 2021년 04월 20일 09시부터 16시 30분까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면총액(전자등록총액), 모집 또는 매출총액, 발행수익률, 연리이자율 등이 결정될 예정입니다.
주2) 상기 기재된 총액(권면총액(전자등록총액), 모집 또는 매출총액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 "공동대표주관회사"와의 협의에 의해 제125-1회 및 제125-2회 무보증사채 권면(전자등록)총액은 금 사천억원(\400,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다.
주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 한화에어로스페이스(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에

-0.40%p.~+0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한화에어로스페이스(주) 3년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에

-0.40%p.~+0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.
주4) 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정 이자율은 2021년 04월 22일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.

[회 차 : 125-2]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

권 면 총 액(전자등록총액)
100,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
100,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급방법
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

원금상환기일 또는 이자지급기일에 원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 사채 이자율을 하회하는 경우에는 사채 이자율을 적용한다.

이자지급기일

2021년 07월 28일,
2021년 10월 28일,
2022년 01월 28일,
2022년 04월 28일,

2022년 07월 28일,
2022년 10월 28일,
2023년 01월 28일,
2023년 04월 28일,

2023년 07월 28일,
2023년 10월 28일,
2024년 01월 28일,
2024년 04월 28일,

2024년 07월 28일,
2024년 10월 28일,
2025년 01월 28일,
2025년 04월 28일,

2025년 07월 28일,
2025년 10월 28일,
2026년 01월 28일,
2026년 04월 28일.

신용평가 등급
평가회사명

한국기업평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자

2021.

04
.

12 / 2021.
04
.
13

평가결과등급
AA-(안정적) / AA-(안정적)

상환방법
및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2026년 04월 28일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2026년 04월 28일

납 입 기 일
2021년 04월 28일

전 자 등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명

(주)우리은행 한화기업영업지원팀

회사고유번호

00254045

기 타 사 항

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 04월 02일 KB증권(주), NH투자증권(주) 및 미래에셋증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서' 를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 04월 23일이며, 상장예정일은 2021년 04월 28일임.

주1) 본 사채는 2021년 04월 20일 09시부터 16시 30분까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면총액(전자등록총액), 모집 또는 매출총액, 발행수익률, 연리이자율 등이 결정될 예정입니다.
주2) 상기 기재된 총액(권면총액(전자등록총액), 모집 또는 매출총액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 "공동대표주관회사"와의 협의에 의해 제125-1회 및 제125-2회 무보증사채 권면(전자등록)총액은 금 사천억원(\400,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다.
주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 한화에어로스페이스(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에

-0.40%p.~+0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한화에어로스페이스(주) 5년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에

-0.40%p.~+0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.
주4) 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정 이자율은 2021년 04월 22일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.

(주2) 정정 후

[회 차 : 125-1]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

권 면 총 액(전자등록총액)
260,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액

260,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급방법
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

원금상환기일 또는 이자지급기일에 원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 사채 이자율을 하회하는 경우에는 사채 이자율을 적용한다.

이자지급기일

2021년 07월 28일,
2021년 10월 28일,
2022년 01월 28일,
2022년 04월 28일,

2022년 07월 28일,
2022년 10월 28일,
2023년 01월 28일,
2023년 04월 28일,

2023년 07월 28일,
2023년 10월 28일,
2024년 01월 28일,
2024년 04월 28일.

신용평가 등급
평가회사명

한국기업평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자

2021.

04
.

12 / 2021.
04
.
13

평가결과등급
AA-(안정적) / AA-(안정적)

상환방법
및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2024년 04월 28일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2024년 04월 28일

납 입 기 일
2021년 04월 28일

전 자 등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명

(주)우리은행 한화기업영업지원팀

회사고유번호

00254045

기 타 사 항

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 04월 02일 KB증권(주), NH투자증권(주) 및 미래에셋증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서' 를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 04월 23일이며, 상장예정일은 2021년 04월 28일임.

주) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 한화에어로스페이스(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.22%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한화에어로스페이스(주) 3년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.22%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회 차 : 125-2]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

권 면 총 액(전자등록총액)
140,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
140,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급방법
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

원금상환기일 또는 이자지급기일에 원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 사채 이자율을 하회하는 경우에는 사채 이자율을 적용한다.

이자지급기일

2021년 07월 28일,
2021년 10월 28일,
2022년 01월 28일,
2022년 04월 28일,

2022년 07월 28일,
2022년 10월 28일,
2023년 01월 28일,
2023년 04월 28일,

2023년 07월 28일,
2023년 10월 28일,
2024년 01월 28일,
2024년 04월 28일,

2024년 07월 28일,
2024년 10월 28일,
2025년 01월 28일,
2025년 04월 28일,

2025년 07월 28일,
2025년 10월 28일,
2026년 01월 28일,
2026년 04월 28일.

신용평가 등급
평가회사명

한국기업평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자

2021.

04
.

12 / 2021.
04
.
13

평가결과등급
AA-(안정적) / AA-(안정적)

상환방법
및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2026년 04월 28일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2026년 04월 28일

납 입 기 일
2021년 04월 28일

전 자 등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명

(주)우리은행 한화기업영업지원팀

회사고유번호

00254045

기 타 사 항

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 04월 02일 KB증권(주), NH투자증권(주) 및 미래에셋증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서' 를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 04월 23일이며, 상장예정일은 2021년 04월 28일임.

주) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 한화에어로스페이스(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.21%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한화에어로스페이스(주) 5년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.21%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주3) 추가 기재

라. 수요예측 결과

(1) 수요예측 참여 내역

[회 차 : 제125-1회]
(단위 : 건, 억원)

구분

국내 기관투자자

외국 기관투자자

합계

운용사

(집합)

투자매매
중개업자

연기금, 운용사(고유),
은행, 보험

기타

거래실적

유*

거래실적

무

건수

31
7
7
-
-
-
45

수량

4,300
720
1,100
-
-
-
6,120

경쟁율

2.15 : 1
0.36 : 1
0.55 : 1
-
-
-
3.06 : 1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.
주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제125-2회]
(단위 : 건, 억원)

구분

국내 기관투자자

외국 기관투자자

합계

운용사

(집합)

투자매매
중개업자

연기금, 운용사(고유),
은행, 보험

기타

거래실적

유*

거래실적

무

건수

14
17
6
-
-
-
37

수량

1,700
1,100
700
-
-
-
3,500

경쟁율

1.70 : 1
1.10 : 1
0.70 : 1
-
-
-
3.50 : 1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.
주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(2) 수요예측 신청가격 분포

[회 차 : 제125-1회]

(단위: bp, 건, 억원)

구분

국내 기관투자자

외국 기관투자자

합계

누적합계
유효수요

운용사 (집합)

투자매매
중개업자

연기금, 운용사
(고유),
은행, 보험

기타

거래실적 유*

거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-35
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.6%
100
1.6%
포함

-34
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
1.6%
200
3.3%
포함

-33
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.6%
300
4.9%
포함

-30
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.6%
400
6.5%
포함

-29
-
-
-
-
1
300
-
-
-
-
-
-
1
300
4.9%
700
11.4%
포함

-27
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.6%
800
13.1%
포함

-26
1
100
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
3.3%
1,000
16.3%
포함

-25
1
100
-
-
2
400
-
-
-
-
-
-
3
500
8.2%
1,500
24.5%
포함

-24
2
700
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
700
11.4%
2,200
35.9%
포함

-23
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
3.3%
2,400
39.2%
포함

-22
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
3.3%
2,600
42.5%
포함

-21
4
500
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
5
600
9.8%
3,200
52.3%
포함

-20
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
3.3%
3,400
55.6%
포함

-19
1

100

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.6%
3,500
57.2%
포함

-17
1

100

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.6%
3,600
58.8%
포함

-16
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
3.3%
3,800
62.1%
포함

-15
4
900
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
5
1,000
16.3%
4,800
78.4%
포함

-14
1

100

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.6%
4,900
80.1%
포함

-13
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
3.3%
5,100
83.3%
포함

-12
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
1.6%
5,200
85.0%
포함

-11
3
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3
300
4.9%
5,500
89.9%
포함

-10
-
-
2
300
-
-
-
-
-
-
-
-
2
300
4.9%
5,800
94.8%
포함

-6
1

100

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.6%
5,900
96.4%
포함

-1
1

100

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.6%
6,000
98.0%
포함

3
1

100

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.6%
6,100
99.7%
포함

20
-
-
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
0.3%
6,120
100.0%
포함

합계
31
4,300
7
720
7
1,100
-
-
-
-
-
-
45
6,120
100.0%
-
-
-

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제125-2회]

(단위: bp, 건, 억원)

구분

국내 기관투자자

외국 기관투자자

합계

누적합계
유효수요

운용사 (집합)

투자매매
중개업자

연기금, 운용사
(고유),
은행, 보험

기타

거래실적 유*

거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-37
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
2.9%
100
2.9%
포함

-36
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.9%
200
5.7%
포함

-32
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
2.9%
300
8.6%
포함

-31
-
-
1
150
1
100
-
-
-
-
-
-
2
250
7.1%
550
15.7%
포함

-27
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.9%
650
18.6%
포함

-26
-
-
2
100
-
-
-
-
-
-
-
-
2
100
2.9%
750
21.4%
포함

-25
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
5.7%
950
27.1%
포함

-23
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.9%
1,050
30.0%
포함

-21
2
200
3
150
-
-
-
-
-
-
-
-
5
350
10.0%
1,400
40.0%
포함

-20
3
400
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
4
500
14.3%
1,900
54.3%
포함

-19
-
-
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
1
200
5.7%
2,100
60.0%
포함

-18
1
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
300
8.6%
2,400
68.6%
포함

-17
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.9%
2,500
71.4%
포함

-16
1
100
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
2
150
4.3%
2,650
75.7%
포함

-15
-
-
3
150
-
-
-
-
-
-
-
-
3
150
4.3%
2,800
80.0%
포함

-13
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
1.4%
2,850
81.4%
포함

-11
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
1.4%
2,900
82.9%
포함

-10
-
-
2
100
-
-
-
-
-
-
-
-
2
100
2.9%
3,000
85.7%
포함

-9
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.9%
3,100
88.6%
포함

-7
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.9%
3,200
91.4%
포함

-3
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.9%
3,300
94.3%
포함

5
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
2.9%
3,400
97.1%
포함

20
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.9%
3,500
100.0%
포함

합계
14
1,700
17
1,100
6
700
-
-
-
-
-
-
37
3,500
100.0%
-
-
-

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(
3) 수요예측 상세 분포 현황

[회차 : 제125-1회]

(단위: bp, 억원)

수요예측 참여자
한화에어로스페이스(주) 3년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드

-35
-34
-33
-30
-29
-27
-26
-25
-24
-23
-22
-21
-20
-19
-17
-16
-15
-14
-13
-12
-11
-10
-6
-1
3
20
합계

기관투자자 1
100

100

기관투자자 2

100

100

기관투자자 3

100

100

기관투자자 4

100

100

기관투자자 5

300

300

기관투자자 6

100

100

기관투자자 7

100

100

기관투자자 8

100

100

기관투자자 9

300

300

기관투자자 10

100

100

기관투자자 11

100

100

기관투자자 12

600

600

기관투자자 13

100

100

기관투자자 14

100

100

기관투자자 15

100

100

기관투자자 16

200

200

기관투자자 17

200

200

기관투자자 18

100

100

기관투자자 19

100

100

기관투자자 20

100

100

기관투자자 21

100

100

기관투자자 22

100

100

기관투자자 23

100

100

기관투자자 24

100

100

기관투자자 25

100

100

기관투자자 26

100

100

기관투자자 27

100

100

기관투자자 28

500

500

기관투자자 29

200

200

기관투자자 30

100

100

기관투자자 31

100

100

기관투자자 32

100

100

기관투자자 33

100

100

기관투자자 34

100

100

기관투자자 35

100

100

기관투자자 36

100

100

기관투자자 37

100

100

기관투자자 38

100

100

기관투자자 39

100

100

기관투자자 40

200

200

기관투자자 41

100

100

기관투자자 42

100

100

기관투자자 43

100

100

기관투자자 44

100

100

기관투자자 45

20
20

합계
100
100
100
100
300
100
200
500
700
200
200
600
200
100
100
200
1,000
100
200
100
300
300
100
100
100
20
6,120

누적 합계
100
200
300
400
700
800
1,000
1,500
2,200
2,400
2,600
3,200
3,400
3,500
3,600
3,800
4,800
4,900
5,100
5,200
5,500
5,800
5,900
6,000
6,100
6,120
-

[회차 : 제125-2회]

(단위: bp, 억원)

수요예측 참여자
한화에어로스페이스(주) 5년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드

-37
-36
-32
-31
-27
-26
-25
-23
-21
-20
-19
-18
-17
-16
-15
-13
-11
-10
-9
-7
-3
5
20
합계

기관투자자 1
100

100

기관투자자 2

100

100

기관투자자 3

100

100

기관투자자 4

150

150

기관투자자 5

100

100

기관투자자 6

100

100

기관투자자 7

50

50

기관투자자 8

50

50

기관투자자 9

100

100

기관투자자 10

100

100

기관투자자 11

100

100

기관투자자 12

100

100

기관투자자 13

100

100

기관투자자 14

50

50

기관투자자 15

50

50

기관투자자 16

50

50

기관투자자 17

200

200

기관투자자 18

100

100

기관투자자 19

100

100

기관투자자 20

100

100

기관투자자 21

200

200

기관투자자 22

300

300

기관투자자 23

100

100

기관투자자 24

100

100

기관투자자 25

50

50

기관투자자 26

50

50

기관투자자 27

50

50

기관투자자 28

50

50

기관투자자 29

50

50

기관투자자 30

50

50

기관투자자 31

50

50

기관투자자 32

50

50

기관투자자 33

100

100

기관투자자 34

100

100

기관투자자 35

100

100

기관투자자 36

100

100

기관투자자 37

100
100

합계
100
100
100
250
100
100
200
100
350
500
200
300
100
150
150
50
50
100
100
100
100
100
100
3,500

누적 합계
100
200
300
550
650
750
950
1,050
1,400
1,900
2,100
2,400
2,500
2,650
2,800
2,850
2,900
3,000
3,100
3,200
3,300
3,400
3,500
-

[유효수요의 범위, 산정근거 및 최종 발행 금리에의 반영내용]

구 분
내 용

공모희망금리

[한화에어로스페이스 제125-1회 무보증사채]
민간채권평가회사 4사(KIS채권평가(주), 한국자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일 전 제공하는 한화에어로스페이스(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에서 -0.40%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율

[한화에어로스페이스 제125-2회 무보증사채]
민간채권평가회사 4사(KIS채권평가(주), 한국자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일 전 제공하는 한화에어로스페이스(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에서 -0.40%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 산정 근거

2021년 04월 20일 실시된 수요예측 실시 결과, 본 사채의 공모희망금리 범위 내의 수요예측 참여물량이 발행예정금액을 초과하여 공동대표주관회사는 발행회사인 한화에어로스페이스(주)와 협의하여 최초 증권신고서 제출시 기재한 바와 같이 제125-1회 및 제125-2회 무보증사채 발행금액의 총액을 4,000억원으로 증액하기로 결정하였습니다.

[본사채의 발행금액 결정]
제125-1회 무보증사채 : 2,600억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 2,000억원)
제125-2회 무보증사채 : 1,400억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 1,000억원)

[수요예측 신청현황]
① 제125-1회 무보증사채
- 총 참여신청금액: 6,120억원
- 총 참여신청범위: -0.35%p. ~ +0.20%p.
- 총 참여신청건수: 45건
- 공모희망금리 내 참여신청건수: 45건
- 공모희망금리 내 참여신청금액: 6,120억원

② 제125-2회 무보증사채
- 총 참여신청금액: 3,500억원
- 총 참여신청범위: -0.37%p. ~ +0.20%p.
- 총 참여신청건수: 37건
- 공모희망금리 내 참여신청건수: 37건
- 공모희망금리 내 참여신청금액: 3,500억원

본 채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "공동대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 공동대표주관회사가 협의하여 결정하였습니다. 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 공동대표주관회사와 발행회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였고, 공모희망금리밴드 상단 이내로 참여한 건을 유효수요로 정의하였습니다. 발행회사와 공동대표주관회사의 협의를 통하여 금번에 발행예정이었던 3년물은 최초 모집예정금액 2,000억원에서 2,600억원, 5년물은 최초 모집예정금액 1,000억원에서 1,400억원으로 증액하기로 결정하였습니다.

최종 발행금리 결정에
대한 수요예측 결과의
반영 내용

본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다.

- 본사채의 발행금리

① 제125-1회 무보증사채:
본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 한화에어로스페이스(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.22%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한화에어로스페이스(주) 3년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.22%p.를 가산한 이자율로 합니다.

② 제125-2회 무보증사채:
본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 한화에어로스페이스(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.21%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한화에어로스페이스(주) 5년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.21%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주4) 정정 전

가. 사채의 인수

[제125-1회]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율

대표
KB증권(주)
00164876
서울시 영등포구 여의나루로 50
25,000,000,000
인수금액의 0.25%
총액인수

대표
NH투자증권(주)
00120182
서울시 영등포구 여의대로 60
30,000,000,000
인수금액의 0.25%
총액인수

대표
미래에셋증권(주)
00111722
서울시 중구 을지로5길 26
20,000,000,000
인수금액의 0.25%
총액인수

공동
한국투자증권(주)
00160144
서울시 영등포구 의사당대로 88
25,000,000,000
인수금액의 0.25%
총액인수

공동
신한금융투자(주)
00138321
서울시 영등포구 여의대로 70
30,000,000,000
인수금액의 0.25%
총액인수

인수
한화투자증권(주)
00110893
서울시 영등포구 여의대로 56
20,000,000,000
인수금액의 0.25%
총액인수

인수
한국산업은행(주)
00282455
서울시 영등포구 은행로 14
20,000,000,000
인수금액의 0.25%
총액인수

인수
SK증권(주)
00131850
서울시 영등포구 국제금융로8길 31
10,000,000,000
인수금액의 0.25%
총액인수

인수
하이투자증권(주)
00148665
서울시 영등포구 여의나루로 61
10,000,000,000
인수금액의 0.25%
총액인수

인수
아이비케이투자증권(주)
00684918
서울시 영등포구 국제금융로6길 11
10,000,000,000
인수금액의 0.25%
총액인수

(주) 상기 기재된 인수금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제125-1회 및 제125-2회 무보증사채의 발행총액과 무관하게 금 사천억원(\ 400,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변동될 수 있습니다. 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.

[제125-2회]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율

대표
KB증권(주)
00164876
서울시 영등포구 여의나루로 50
15,000,000,000
인수금액의 0.25%
총액인수

대표
NH투자증권(주)
00120182
서울시 영등포구 여의대로 60
10,000,000,000
인수금액의 0.25%
총액인수

대표
미래에셋증권(주)
00111722
서울시 중구 을지로5길 26
20,000,000,000
인수금액의 0.25%
총액인수

공동
한국투자증권(주)
00160144
서울시 영등포구 의사당대로 88
10,000,000,000
인수금액의 0.25%
총액인수

인수
한화투자증권(주)
00110893
서울시 영등포구 여의대로 56
15,000,000,000
인수금액의 0.25%
총액인수

인수
키움증권(주)
00296290
서울시 영등포구 여의나루로4길 18
10,000,000,000
인수금액의 0.25%
총액인수

인수
DB금융투자(주)
00115694
서울시 영등포구 국제금융로8길 32
10,000,000,000
인수금액의 0.25%
총액인수

인수
신영증권(주)
00136721
서울시 영등포구 국제금융로8길 16
10,000,000,000
인수금액의 0.25%
총액인수

(주) 상기 기재된 인수금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제125-1회 및 제125-2회 무보증사채의 발행총액과 무관하게 금 사천억원(\ 400,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변동될 수 있습니다. 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.

나. 사채의 관리

[제125-1회]
(단위 : 원)

수탁회사
주 소
관리금액 및 수수료
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국증권금융

00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
200,000,000,000
3,000,000
-

(주) 상기 기재된 위탁금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제125-1회 및 제125-2회 무보증사채의 발행총액과 무관하게 금 사천억원(\ 400,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변동될 수 있습니다.

[제125-2회]
(단위 : 원)

수탁회사
주 소
관리금액 및 수수료
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국증권금융

00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
100,000,000,000
3,000,000
-

(주) 상기 기재된 위탁금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제125-1회 및 제125-2회 무보증사채의 발행총액과 무관하게 금 사천억원(\ 400,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변동될 수 있습니다.

(후략)

(주4) 정정 후

가. 사채의 인수

[제125-1회]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율

대표
KB증권(주)
00164876
서울시 영등포구 여의나루로 50
40,000,000,000
인수금액의 0.25%
총액인수

대표
NH투자증권(주)
00120182

서울시 영등포구 여의대로
108

25,000,000,000
인수금액의 0.25%
총액인수

대표
미래에셋증권(주)
00111722
서울시 중구 을지로5길 26
20,000,000,000
인수금액의 0.25%
총액인수

공동
한국투자증권(주)
00160144
서울시 영등포구 의사당대로 88
25,000,000,000
인수금액의 0.25%
총액인수

공동
신한금융투자(주)
00138321
서울시 영등포구 여의대로 70
45,000,000,000
인수금액의 0.25%
총액인수

인수
한화투자증권(주)
00110893
서울시 영등포구 여의대로 56
35,000,000,000
인수금액의 0.25%
총액인수

인수
한국산업은행(주)
00282455
서울시 영등포구 은행로 14
25,000,000,000
인수금액의 0.25%
총액인수

인수
SK증권(주)
00131850
서울시 영등포구 국제금융로8길 31
15,000,000,000
인수금액의 0.25%
총액인수

인수
하이투자증권(주)
00148665
서울시 영등포구 여의나루로 61
15,000,000,000
인수금액의 0.25%
총액인수

인수
아이비케이투자증권(주)
00684918
서울시 영등포구 국제금융로6길 11
15,000,000,000
인수금액의 0.25%
총액인수

[제125-2회]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율

대표
KB증권(주)
00164876
서울시 영등포구 여의나루로 50
10,000,000,000
인수금액의 0.25%
총액인수

대표
NH투자증권(주)
00120182

서울시 영등포구 여의대로
108

25,000,000,000
인수금액의 0.25%
총액인수

대표
미래에셋증권(주)
00111722
서울시 중구 을지로5길 26
30,000,000,000
인수금액의 0.25%
총액인수

공동
한국투자증권(주)
00160144
서울시 영등포구 의사당대로 88
20,000,000,000
인수금액의 0.25%
총액인수

인수
한화투자증권(주)
00110893
서울시 영등포구 여의대로 56
10,000,000,000
인수금액의 0.25%
총액인수

인수
키움증권(주)
00296290
서울시 영등포구 여의나루로4길 18
15,000,000,000
인수금액의 0.25%
총액인수

인수
DB금융투자(주)
00115694
서울시 영등포구 국제금융로8길 32
15,000,000,000
인수금액의 0.25%
총액인수

인수
신영증권(주)
00136721
서울시 영등포구 국제금융로8길 16
15,000,000,000
인수금액의 0.25%
총액인수

나. 사채의 관리

[제125-1회]
(단위 : 원)

수탁회사
주 소
관리금액 및 수수료
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국증권금융

00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
260,000,000,000
3,000,000
-

[제125-2회]
(단위 : 원)

수탁회사
주 소
관리금액 및 수수료
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국증권금융

00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
140,000,000,000
3,000,000
-

(후략)

(주5) 정정 전

가. 일반적 사항

(단위 : 원)

회차
금액
연리이자율
만기일
옵션관련사항

제125-1회 무보증사채
200,000,000,000
주3)
2024년 04월 28일
-

제125-2회 무보증사채
100,000,000,000
주4)
2026년 04월 28일
-

주1) 본 사채는 2021년 04월 20일 09시부터 16시 30분까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면총액(전자등록총액), 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.
주2) 상기 기재된 금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 "공동대표주관회사"와의 협의에 의해 제125-1회 및 제125-2회 무보증사채 권면(전자등록)총액은 금 사천억원(\400,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다.
주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 한화에어로스페이스(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에

-0.40%p.~+0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한화에어로스페이스(주) 3년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에

-0.40%p.~+0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.
주4) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 한화에어로스페이스(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에

-0.40%p.~+0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한화에어로스페이스(주) 5년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에

-0.40%p.~+0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.
주5) 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정 이자율은 2021년 04월 22일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.

(중략)

마. 발
행회사의 의무 및 책임

구분
원리금지급
재무비율 유지
담보권설정 제한
자산매각 한도
지배구조변경 제한

내용
3,000억원
(제125-1회 2,000억원, 제125-2회 1,000억원)
부채비율
400% 이하
"자기자본"의
300% 이하
자산총계의 50%
지배구조변경 제한
(제2-5조의2)

(주1) 당사가 본 사채의 발행과 관련하여 2021년
04
월
16
일 한국증권금융(주)와 맺은 사채관리계약과 관련하여 재무비율 등의 유지, 담보권설정 등의 제한, 자산의 처분제한 등의 의무조항을 위반한 경우 본 사채의 사채권자 및 사채관리회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다.

(주2) 상기 재무비율 유지, 담보권 설정제한 및 자산매각 한도의 조항은 연결재무제표 기준으로 적용합니다.

(후략)

(주5) 정정 후

가. 일반적 사항

(단위 : 원)

회차
금액
연리이자율
만기일
옵션관련사항

제125-1회 무보증사채
260,000,000,000
주1)
2024년 04월 28일
-

제125-2회 무보증사채
140,000,000,000
주2)
2026년 04월 28일
-

주1) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 한화에어로스페이스(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.22%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한화에어로스페이스(주) 3년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.22%p.를 가산한 이자율로 합니다.
주2) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 한화에어로스페이스(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.21%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한화에어로스페이스(주) 5년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.21%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(중략)

마. 발
행회사의 의무 및 책임

구분
원리금지급
재무비율 유지
담보권설정 제한
자산매각 한도
지배구조변경 제한

내용
4,000억원
(제125-1회 2,600억원, 제125-2회 1,400억원)
부채비율
400% 이하
"자기자본"의
300% 이하
자산총계의 50%
지배구조변경 제한
(제2-5조의2)

(주1) 당사가 본 사채의 발행과 관련하여 2021년
04
월
16
일 한국증권금융(주)와 맺은 사채관리계약과 관련하여 재무비율 등의 유지, 담보권설정 등의 제한, 자산의 처분제한 등의 의무조항을 위반한 경우 본 사채의 사채권자 및 사채관리회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다.

(주2) 상기 재무비율 유지, 담보권 설정제한 및 자산매각 한도의 조항은 연결재무제표 기준으로 적용합니다.

(후략)

(주6) 정정 전

가. 사
채
관리회사의 사채관리 위탁조건

[제125-1회]
(단위 : 원)

수탁회사
주 소
관리금액 및 수수료
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국증권금융

00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
200,000,000,000
3,000,000
-

(주) 상기 기재된 위탁금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제125-1회 및 제125-2회 무보증사채의 발행총액과 무관하게 금 사천억원(\ 400,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변동될 수 있습니다.

[제125-2회]
(단위 : 원)

수탁회사
주 소
관리금액 및 수수료
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국증권금융

00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
100,000,000,000
3,000,000
-

(주) 상기 기재된 위탁금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제125-1회 및 제125-2회 무보증사채의 발행총액과 무관하게 금 사천억원(\ 400,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변동될 수 있습니다.

(후략)

(주6) 정정 후

가. 사
채
관리회사의 사채관리 위탁조건

[제125-1회]
(단위 : 원)

수탁회사
주 소
관리금액 및 수수료
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국증권금융

00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
260,000,000,000
3,000,000
-

[제125-2회]
(단위 : 원)

수탁회사
주 소
관리금액 및 수수료
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국증권금융

00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
140,000,000,000
3,000,000
-

(후략)

(주7) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액 

[회 차 : 125-1 ]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
200,000,000,000

발행제비용(2)
773,020,000

순수입금[(1)-(2)]
199,226,980,000

(주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[회 차 : 125-2 ]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
100,000,000,000

발행제비용(2)
383,020,000

순수입금[(1)-(2)]
99,616,980,000

(주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 충당할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역 

[회 차 : 125-1 ]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
140,000,000
발행가액 × 0.07%

인수수수료
500,000,000
발행금액 × 0.25%

대표주관수수료
7,500,000
정액

사채관리수수료
3,000,000
정액

신용평가수수료
82,000,000
한국기업평가, NICE신용평가 (부가세 별도)

ESG인증수수료
40,000,000
딜로이트 안진회계법인 (부가세 별도)

상장수수료
0
(주2)

상장연부과금
0
(주2)

채권전자등록수수료
500,000
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드수수료
20,000
건당 2만원

합 계
773,020,000
-

(주1) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.
(주2) 금번 당사가 발행하는 제125-1회 무보증사채는 녹색채권이므로, 한국거래소의 녹색채권 등 사회책임투자채권 발행 및 상장 활성화를 위한 상장수수료 및 연부과금 면제 정책에 따라 상장수수료 및 상장연부과금이 면제됩니다.
(주3) 세부내역
 - 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조
 - 인수수수료, 사채관리수수료 : 발행사와 인수단, 사채관리회사 협의
 - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료
 - 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 제96조 및 시행세칙 <별표2>
 - 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 제96조 및 시행세칙 <별표2>
 - 채권전자등록수수료 : 주식ㆍ사채등의 전자등록업무 규정 시행세칙
 - 코드수수료 : 증권 및 관련금융상품 표준코드 관리기준 제15조의 2

[회 차 : 125-2 ]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
70,000,000
발행가액 × 0.07%

인수수수료
250,000,000
발행금액 × 0.25%

대표주관수수료
7,500,000
정액

사채관리수수료
3,000,000
정액

신용평가수수료
50,000,000
한국기업평가, NICE신용평가 (부가세 별도)

상장수수료
1,500,000
1,000억원 이상 2,000억원 미만

상장연부과금
500,000
1년당 100,000원 (최대 50만원)

채권전자등록수수료
500,000
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드수수료
20,000
건당 2만원

합 계
383,020,000
-

(주1) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.
(주2) 세부내역
 - 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조
 - 인수수수료, 사채관리수수료 : 발행사와 인수단, 사채관리회사 협의
 - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료
 - 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 제96조 및 시행세칙 <별표2>
 - 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 제96조 및 시행세칙 <별표2>
 - 채권전자등록수수료 : 주식ㆍ사채등의 전자등록업무 규정 시행세칙
 - 코드수수료 : 증권 및 관련금융상품 표준코드 관리기준 제15조의 2

2. 자금의 사용목적

당사는 금번 발행되는 제125-1회 및 제125-2회 무보증사채 조달금액 금
삼
천억원(\30
0,000,000,000원)을 타법인증권취득자금 및 채무상환자금으로 사용할 예정입니다. 회차별 발행총액과 무관하게 금 사천억원(\400,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변동될 수 있으며, 증액되는 금액 최대 금 일천억원(\100,000,000,000)은 2021년 04월 20일 수요예측 결과에 따라 자금사용목적이 결정될 예정으로, 타법인증권취득자금, 채무상환자금 등으로 사용할 계획입니다. 세부적인 자금의 사용목적은 아래와 같습니다. 

(1) 자금의 사용 목적

회차 :
125-1
(기준일 :
2021년 04월 15일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
-
200,000
-
200,000

(주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 충당할 예정입니다.

회차 :
125-2
(기준일 :
2021년 04월 15일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
100,000
-
-
100,000

(주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 충당할 예정입니다.

(2) 자금의 세부 사용 내역

[타법인증권취득자금 세부 내역]

당사의 주요 종속회사인 한화시스템㈜는 2021년 3월 29일 이사회결의를 통하여 유상증자(주주배정후 실권주 일반공모)를 진행하고 있으며, 금번 유상증자를 통해 공모한 자금을 아래와 같이 타법인증권 취득자금과 시설자금 및 운영자금으로 사용할 예정이며, 하기 우선순위에 따라 자금을 차례대로 집행할 계획입니다.

(단위 : 억원)

우선

순위

자금용도

사업구분

세부 내용

자금
사용시기

금액

1

타법인증권 취득자금

에어모빌리티

기술 및 서비스 보유 업체 지분 투자

`21년~`23년

2,500

1

타법인증권

취득자금

위성통신

위성통신용 안테나 기술 투자

`21년~`23년

800

1

타법인증권

취득자금

위성통신

위성통신 서비스 관련 기술 자산 취득 등

`21년~`23년

1,200

1

타법인증권

취득자금

디지털

플랫폼

디지털 플랫폼 기술업체 지분 투자

`21년~`22년

2,500

1

운영자금

에어모빌리티

인프라 / 서비스 솔루션 및 기체 개발

`21년~`23년

2,000

1

운영자금

위성통신

통신위성 기술 개발 및 위성 발사

`21년~`23년

1,900

2

시설자금

위성통신

위성통신 사업 생산 시설 구축

`22년~`23년

1,100

합 계

12,000

출처 : 한화시스템 증권신고서(지분증권)(2021.03.30) - V. 자금의 사용목적
주1) 해외 법인의 증권을 취득할 경우, 취득 시 환율에 따라 구체적인 금액이 다소 변동할 수 있습니다.

당사는 금번 제 125-1회 무보증 회사채 발행을 통하여 조달하는 자금을 통하여 주요 종속회사인 한화시스템㈜ 유상증자(주주배정후 실권주 일반공모) 구주주 배정분 청약 참여 자금으로 사용할 예정이며, 청약 자금 부족분에 대해서는 당사의 보유 자금을 사용 할 계획입니다. 

[주요 종속회사 한화시스템㈜ 청약 참여 예정 금액]

(단위: 백만원)

구 분
내 용
비 고

신주 배정주식수
37,664,610주
- 보유주식 54,000,000주 * 배정주식 0.5812439826주 * 1.2
- 구주주 배정분 120% 청약 시

청약 예정금액
574,385
- 배정분 120% 청약 기준
- 37,664,610주 * 15,250원(모집예정가액 기준)

금번 공모자금 사용 예정금액
200,000
- 청약 잔여 예정금액의 경우 보유 현금으로 사용 예정

주1)
상기 청약 예정금액은 2021.05.31일자로 확정되는 최종발행가액에 따라 변동될 수 있습니다.

주2)
초과청약에 대한 배정은 청약 결과에 따라 변동될 수 있습니다.

주3)
청약 자금 부족분에 대해서는 당사의 보유 자금을 사용 할 계획입니다.

당사는 한화시스템㈜의 최대주주로 금번 유상증자에 배정된 신주의 120%를 청약할 예정으로, 2021년 3월 30일 이사회 결의를 통해 유상증자 구주주 배정분 청약에 참여할 것을 공시한 바 있습니다.

[특수관계인에 대한 출자(2021.03.30)]

기업집단명
한화
회사명
한화에어로스페이스(주)
공시일자
2021.03.30
관련법규
공정거래법 11조의2

(단위 : 백만원)

1. 거래상대방
한화시스템(주)
회사와의 관계
국내 계열회사

2. 출자내역
가. 출자일자
2021.06.11(예정)

나. 출자목적물
보통주 37,664,610주

다. 출자금액
574,385

라. 출자상대방 총출자액
1,071,631

3. 출자목적
유상증자 참여

4. 이사회 의결일
2021.03.30

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

5. 기타
- 상기 2항의 출자내역 중 '가. 출자일자'는 주금납입예정일이며 진행상황에 따라 향후 변동될 수 있음
- 상기 2항의 출자내역 중 '라. 출자상대방 총 출자액'은 금번 출자금액을 포함한 가액임

※ 관련공시일
-

한화시스템㈜의 유상증자(주주배정후 실권주 일반공모) 결정 공시 사항은 아래와 같습니다.

[한화시스템㈜ 주요사항보고서(2021.03.30 정정 공시 사항)]

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
78,689,000

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
5,000

3. 증자전
 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
110,230,389

기타주식 (주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
110,000,000,000

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
390,000,000,000

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권
취득자금 (원)
700,007,250,000

기타자금 (원)
-

5. 증자방식
주주배정후 실권주 일반공모

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-

6. 신주 발행가액
확정발행가
보통주식 (원)
-

기타주식 (원)
-

예정발행가
보통주식 (원)
15,250
확정예정일
2021년 05월 31일

기타주식 (원)
-
확정예정일
-

7. 발행가 산정방법
23. 기타 투자판단에 참고할 사항
가. 신주 발행가액 산정방법 참조

8. 신주배정기준일
2021년 04월 22일

9. 1주당 신주배정주식수 (주)
0.5812439826

10. 우리사주조합원 우선배정비율 (%)
20.0

11. 청약예정일
우리
사주조합
시작일
2021년 06월 03일

종료일
2021년 06월 03일

구주주
시작일
2021년 06월 03일

종료일
2021년 06월 04일

12. 납입일
2021년 06월 11일

13. 실권주 처리계획
23. 기타 투자판단에 참고할 사항
나. 신주의 배정방법 참조

14. 신주의 배당기산일
2021년 01월 01일

15. 신주권교부예정일
-

16. 신주의 상장예정일
2021년 06월 23일

17. 대표주관회사(직접공모가 아닌 경우)
대신증권(주), 한국투자증권(주)

18. 신주인수권양도여부
예

- 신주인수권증서의 상장여부
예

- 신주인수권증서의 매매 및 매매의 중개를
 담당할 금융투자업자
대신증권(주), 한국투자증권(주),
미래에셋증권(주), NH투자증권(주),
KB증권(주)

19. 이사회결의일(결정일)
2021년 03월 29일

- 사외이사
 참석여부
참석 (명)
4

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

20. 증권신고서 제출대상 여부
예

21. 제출을 면제받은 경우 그 사유
-

22. 공정거래위원회 신고대상 여부
해당

출처 : 금융감독원 전자공시시스템

한화시스템㈜ 유상증자(주주배정후 실권주 일반공모) 주요 일정은 아래와 같습니다.

■ 공모일정 등에 관한 사항

[주요일정]

날짜
업 무 내 용
비고

2021년 03월 29일
이사회 결의
-

2021년 03월 29일
신주발행공고 및
신주배정기준일공고
회사 인터넷 홈페이지
(http://www.hanwhasystems.com)

2021년 03월 29일
증권신고서(예비투자설명서) 제출
-

2021년 04월 19일
1차 발행가액 확정
신주배정기준일 3거래일전

2021년 04월 21일
권리락
-

2021년 04월 22일
신주배정기준일(주주확정)
-

2021년 05월 03일
신주배정 통지
-

2021년 05월 13일
신주인수권증서 상장 및 거래시작
5거래일 이상 동안 거래(05.13~05.20)

2021년 05월 21일
신주인수권증서 상장폐지
구주주 청약초일 5거래일 전 폐지

2021년 05월 31일
확정 발행가액 산정
구주주 청약초일 3거래일 전

2021년 06월 01일
확정 발행가액 확정 공고
회사 인터넷 홈페이지
(http://www.hanwhasystems.com)

2021년 06월 03일
우리사주조합 청약
-

2021년 06월 03일 ~
2021년 06월 04일
구주주 청약
-

2021년 06월 07일
일반공모청약 공고
회사 인터넷 홈페이지
(http://www.hanwhasystems.com)
대신증권㈜ 홈페이지
(http://www.daishin.com)
한국투자증권㈜ 홈페이지
(http://www.truefriend.com)
미래에셋증권㈜ 홈페이지
(http://securities.miraeasset.com)
NH투자증권㈜ 홈페이지
(http://www.nhqv.com)
KB증권㈜ 홈페이지
(http://www.kbsec.com)
한화투자증권㈜ 홈페이지
(http://www.hanwhawm.com)

2021년 06월 08일 ~
2021년 06월 09일
일반공모청약
-

2021년 06월 11일
주금납입/환불/배정공고
-

2021년 06일 23일
신주상장 및 유통개시일
-

출처 : 금융감독원 전자공시시스템
주) 상기 일정은 유관기관과의 협의 과정에 의하여 변경될 수 있습니다.

한화시스템㈜ 유상증자(주주배정후 실권주 일반공모) 구주주 1주당 배정비율 산출 근거는 아래와 같습니다. 

[한화시스템㈜ 유상증자 구주주 1주당 배정비율 산출근거]

구 분
상세내역

A. 보통주식수
110,230,389주

B. 우선주식수
-

C. 발행주식총수 (A+B)
110,230,389주

D. 자기주식수 및 자기주식신탁
1,926,128주

E. 자기주식을 제외한 발행주식총수 (C-D)
108,304,261주

F. 유상증자 주식수
78,689,000주

G. 증자비율 (F/C)
71.39%

H. 우리사주조합 배정주식수 (F×20%)
15,737,800주

I. 구주주 배정주식수 (F-H)
62,951,200주

J. 구주주 1주당 배정주식수 (I/E)
0.5812439826

출처 : 금융감독원 전자공시시스템

※ 금번 당사가 발행하는 제125-1회 무보증사채는 국제자본시장협회(International Capital Markets Association, 이하 'ICMA')에서 제정한 '녹색채권 원칙'(Green Bond Principles, 이하 'GBP') 및 대한민국 환경부의 '녹색채권 가이드라인'에 정의 및 규정된 방법론을 준수하여 발행되는 '녹색채권(Green Bond)'입니다. 금번 당사가 발행하는 녹색채권은 한화시스템(주)의 유상증자(주주배정후 실권주 일반공모) 구주주 배정분 청약 참여 자금으로 사용할 예정입니다.

당사는 'ICMA'의 'GBP' 및 환경부의 '녹색채권 가이드라인'의 권고 사항을 준수하기 위한 당사의 녹색채권 관리체계에 대해 안진회계법인으로부터 인증보고서를 획득하였으며, 이와 같은 사실을 투자자분들께 안내해 드리기 위하여 본 녹색채권에 대한 '평가 의견서' 및 당사의 'ESG 채권 표준 관리체계'는 기타 공시첨부서류 형태로 본 증권신고서 제출시 첨부서류로 공시하였습니다.

[채무상환자금 세부 내역]

금번 당사가 발행하는 제125-2회 무보증사채 발행자금 1,000억원은 채무상환자금으로 사용할 계획입니다. 아래 표를 참고하시기 바랍니다.

(단위 : 억원)

구분
차입일
상환일
이자율(%)
상환금액
비고

제120-1회 회사채
2018-05-02
2021-05-03
2.76%
950
-

국민은행 시설대
2016-10-31
2021-08-02
2.83%
83
2년 거치 3년 분할상환

총 합
1,033

(주1) 국민은행 시설대 분할상환은 2021.05.01일, 2021.08.02일 각각 41.7억원 상환예정입니다.

(
주
2
) 부족 자금은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.
(주3) 금번 회사채 발행을 통한 자금조달 금액은 상기 자금사용예정 시기까지 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

(주7) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액 

[회 차 : 125-1 ]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
260,000,000,000

발행제비용(2)

977,020,000

순수입금[(1)-(2)]
259,022,980,000

(주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[회 차 : 125-2 ]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
140,000,000,000

발행제비용(2)

519,020,000

순수입금[(1)-(2)]
139,480,980,000

(주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 충당할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역 

[회 차 : 125-1 ]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
182,000,000
발행가액 × 0.07%

인수수수료
650,000,000
발행금액 × 0.25%

대표주관수수료
7,500,000
정액

사채관리수수료
3,000,000
정액

신용평가수수료
94,000,000
한국기업평가, NICE신용평가 (부가세 별도)

ESG인증수수료
40,000,000
딜로이트 안진회계법인 (부가세 별도)

상장수수료
0
(주2)

상장연부과금
0
(주2)

채권전자등록수수료
500,000
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드수수료
20,000
건당 2만원

합 계
977,020,000
-

(주1) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.
(주2) 금번 당사가 발행하는 제125-1회 무보증사채는 녹색채권이므로, 한국거래소의 녹색채권 등 사회책임투자채권 발행 및 상장 활성화를 위한 상장수수료 및 연부과금 면제 정책에 따라 상장수수료 및 상장연부과금이 면제됩니다.
(주3) 세부내역
 - 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조
 - 인수수수료, 사채관리수수료 : 발행사와 인수단, 사채관리회사 협의
 - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료
 - 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 제96조 및 시행세칙 <별표2>
 - 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 제96조 및 시행세칙 <별표2>
 - 채권전자등록수수료 : 주식ㆍ사채등의 전자등록업무 규정 시행세칙
 - 코드수수료 : 증권 및 관련금융상품 표준코드 관리기준 제15조의 2

[회 차 : 125-2 ]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
98,000,000
발행가액 × 0.07%

인수수수료
350,000,000
발행금액 × 0.25%

대표주관수수료
7,500,000
정액

사채관리수수료
3,000,000
정액

신용평가수수료
58,000,000
한국기업평가, NICE신용평가 (부가세 별도)

상장수수료
1,500,000
1,000억원 이상 2,000억원 미만

상장연부과금
500,000
1년당 100,000원 (최대 50만원)

채권전자등록수수료
500,000
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드수수료
20,000
건당 2만원

합 계
519,020,000
-

(주1) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.
(주2) 세부내역
 - 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조
 - 인수수수료, 사채관리수수료 : 발행사와 인수단, 사채관리회사 협의
 - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료
 - 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 제96조 및 시행세칙 <별표2>
 - 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 제96조 및 시행세칙 <별표2>
 - 채권전자등록수수료 : 주식ㆍ사채등의 전자등록업무 규정 시행세칙
 - 코드수수료 : 증권 및 관련금융상품 표준코드 관리기준 제15조의 2

2. 자금의 사용목적

당사는 금번 발행되는 제125-1회 및 제125-2회 무보증사채 조달금액
금
사
천억원(\40
0,000,000,000
)을 타법인증권취득자금 및 채무상환자금으로 사용할 예정입니다. 세부적인 자금의 사용목적은 아래와 같습니다. 

(1) 자금의 사용 목적

회차 :
125-1
(기준일 :

2021년 04월
21일

)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
-

260,000

-
260,000

(주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 충당할 예정입니다.

회차 :
125-2
(기준일 :

2021년 04월
21일

)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
140,000
-
-

140,000

(주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 충당할 예정입니다.

(2) 자금의 세부 사용 내역

[타법인증권취득자금 세부 내역]

당사의 주요 종속회사인 한화시스템㈜는 2021년 3월 29일 이사회결의를 통하여 유상증자(주주배정후 실권주 일반공모)를 진행하고 있으며, 금번 유상증자를 통해 공모한 자금을 아래와 같이 타법인증권 취득자금과 시설자금 및 운영자금으로 사용할 예정이며, 하기 우선순위에 따라 자금을 차례대로 집행할 계획입니다.

(단위 : 억원)

우선

순위

자금용도

사업구분

세부 내용

자금
사용시기

금액

1

타법인증권 취득자금

에어모빌리티

기술 및 서비스 보유 업체 지분 투자

`21년~`23년

2,500

1

타법인증권

취득자금

위성통신

위성통신용 안테나 기술 투자

`21년~`23년

800

1

타법인증권

취득자금

위성통신

위성통신 서비스 관련 기술 자산 취득 등

`21년~`23년

1,200

1

타법인증권

취득자금

디지털

플랫폼

디지털 플랫폼 기술업체 지분 투자

`21년~`22년

2,500

1

운영자금

에어모빌리티

인프라 / 서비스 솔루션 및 기체 개발

`21년~`23년

2,000

1

운영자금

위성통신

통신위성 기술 개발 및 위성 발사

`21년~`23년

1,900

2

시설자금

위성통신

위성통신 사업 생산 시설 구축

`22년~`23년

1,533

합 계

12,433

출처 : 한화시스템 증권신고서(지분증권)(2021.
04.20) - V. 자금의 사용목적
주1) 해외 법인의 증권을 취득할 경우, 취득 시 환율에 따라 구체적인 금액이 다소 변동할 수 있습니다.

당사는 금번 제 125-1회 무보증 회사채 발행을 통하여 조달하는 자금을 통하여 주요 종속회사인 한화시스템㈜ 유상증자(주주배정후 실권주 일반공모) 구주주 배정분 청약 참여 자금으로 사용할 예정이며, 청약 자금 부족분에 대해서는 당사의 보유 자금을 사용 할 계획입니다. 

[주요 종속회사 한화시스템㈜ 청약 참여 예정 금액]

(단위: 백만원)

구 분
내 용
비 고

신주 배정주식수
37,664,610주
- 보유주식 54,000,000주 * 배정주식 0.5812439826주 * 1.2
- 구주주 배정분 120% 청약 시

청약 예정금액
595,101

- 배정분 120% 청약 기준

- 37,664,610주 * 15,800원(1차발행가액 기준)

금번 공모자금 사용 예정금액
260,000
- 청약 잔여 예정금액의 경우 보유 현금으로 사용 예정

주1)
상기 청약 예정금액은 2021.05.31일자로 확정되는 최종발행가액에 따라 변동될 수 있습니다.

주2)
초과청약에 대한 배정은 청약 결과에 따라 변동될 수 있습니다.

주3)
청약 자금 부족분에 대해서는 당사의 보유 자금을 사용 할 계획입니다.

당사는 한화시스템㈜의 최대주주로 금번 유상증자에 배정된 신주의 120%를 청약할 예정으로, 2021년 3월 30일 이사회 결의를 통해 유상증자 구주주 배정분 청약에 참여할 것을 공시한 바 있습니다.

[특수관계인에 대한 출자(2021.03.30)]

기업집단명
한화
회사명
한화에어로스페이스(주)
공시일자
2021.03.30
관련법규
공정거래법 11조의2

(단위 : 백만원)

1. 거래상대방
한화시스템(주)
회사와의 관계
국내 계열회사

2. 출자내역
가. 출자일자
2021.06.11(예정)

나. 출자목적물
보통주 37,664,610주

다. 출자금액
574,385

라. 출자상대방 총출자액
1,071,631

3. 출자목적
유상증자 참여

4. 이사회 의결일
2021.03.30

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

5. 기타
- 상기 2항의 출자내역 중 '가. 출자일자'는 주금납입예정일이며 진행상황에 따라 향후 변동될 수 있음
- 상기 2항의 출자내역 중 '라. 출자상대방 총 출자액'은 금번 출자금액을 포함한 가액임

※ 관련공시일
-

한화시스템㈜의 유상증자(주주배정후 실권주 일반공모) 결정 공시 사항은 아래와 같습니다.
한화시스템㈜는 2021년 04월 20일 1차발행가액 확정에 따라 주요사항보고서를 정정 공시하였습니다.

[한화시스템㈜ 주요사항보고서
(2021.04.20 정정 공시 사항)]

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
78,689,000

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
5,000

3. 증자전
 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
110,230,389

기타주식 (주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
153,278,950,000

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
390,000,000,000

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권
취득자금 (원)
700,007,250,000

기타자금 (원)
-

5. 증자방식
주주배정후 실권주 일반공모

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-

6. 신주 발행가액
확정발행가
보통주식 (원)
-

기타주식 (원)
-

예정발행가
보통주식 (원)
15,800
확정예정일
2021년 05월 31일

기타주식 (원)
-
확정예정일
-

7. 발행가 산정방법
23. 기타 투자판단에 참고할 사항
가. 신주 발행가액 산정방법 참조

8. 신주배정기준일
2021년 04월 22일

9. 1주당 신주배정주식수 (주)
0.5812439826

10. 우리사주조합원 우선배정비율 (%)
20.0

11. 청약예정일
우리
사주조합
시작일
2021년 06월 03일

종료일
2021년 06월 03일

구주주
시작일
2021년 06월 03일

종료일
2021년 06월 04일

12. 납입일
2021년 06월 11일

13. 실권주 처리계획
23. 기타 투자판단에 참고할 사항
나. 신주의 배정방법 참조

14. 신주의 배당기산일
2021년 01월 01일

15. 신주권교부예정일
-

16. 신주의 상장예정일
2021년 06월 23일

17. 대표주관회사(직접공모가 아닌 경우)
대신증권(주), 한국투자증권(주)

18. 신주인수권양도여부
예

- 신주인수권증서의 상장여부
예

- 신주인수권증서의 매매 및 매매의 중개를
 담당할 금융투자업자
대신증권(주), 한국투자증권(주),
미래에셋증권(주), NH투자증권(주),
KB증권(주)

19. 이사회결의일(결정일)
2021년 03월 29일

- 사외이사
 참석여부
참석 (명)
4

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

20. 증권신고서 제출대상 여부
예

21. 제출을 면제받은 경우 그 사유
-

22. 공정거래위원회 신고대상 여부
해당

주1) 우리사주조합, 구주주 청약 및 초과청약 결과 발생한 실권주에 대해 2021년 6월 8일과 2021년 6월 9일(2일간)에 일반공모 청약을 진행할 예정
주2) "22. 공정거래위원회 신고대상 여부"는 특수관계인의 유상증자 참여에 대해 이사회 승인을 받음에 따라 "해당"으로 작성하며, 특수관계인의 유상증자 참여 상세 내역은 2021년 03월 30일 "특수관계인의 유상증자참여" 공시를 참조

출처 : 금융감독원 전자공시시스템

한화시스템㈜ 유상증자(주주배정후 실권주 일반공모) 주요 일정은 아래와 같습니다.

■ 공모일정 등에 관한 사항

[주요일정]

날짜
업 무 내 용
비고

2021년 03월 29일
이사회 결의
-

2021년 03월 29일
신주발행공고 및
신주배정기준일공고
회사 인터넷 홈페이지
(http://www.hanwhasystems.com)

2021년 03월 29일
증권신고서(예비투자설명서) 제출
-

2021년 04월 19일
1차 발행가액 확정
신주배정기준일 3거래일전

2021년 04월 21일
권리락
-

2021년 04월 22일
신주배정기준일(주주확정)
-

2021년 05월 03일
신주배정 통지
-

2021년 05월 13일
신주인수권증서 상장 및 거래시작
5거래일 이상 동안 거래(05.13~05.20)

2021년 05월 21일
신주인수권증서 상장폐지
구주주 청약초일 5거래일 전 폐지

2021년 05월 31일
확정 발행가액 산정
구주주 청약초일 3거래일 전

2021년 06월 01일
확정 발행가액 확정 공고
회사 인터넷 홈페이지
(http://www.hanwhasystems.com)

2021년 06월 03일
우리사주조합 청약
-

2021년 06월 03일 ~
2021년 06월 04일
구주주 청약
-

2021년 06월 07일
일반공모청약 공고
회사 인터넷 홈페이지
(http://www.hanwhasystems.com)
대신증권㈜ 홈페이지
(http://www.daishin.com)
한국투자증권㈜ 홈페이지
(http://www.truefriend.com)
미래에셋증권㈜ 홈페이지
(http://securities.miraeasset.com)
NH투자증권㈜ 홈페이지
(http://www.nhqv.com)
KB증권㈜ 홈페이지
(http://www.kbsec.com)
한화투자증권㈜ 홈페이지
(http://www.hanwhawm.com)

2021년 06월 08일 ~
2021년 06월 09일
일반공모청약
-

2021년 06월 11일
주금납입/환불/배정공고
-

2021년 06일 23일
신주상장 및 유통개시일
-

출처 : 금융감독원 전자공시시스템
주) 상기 일정은 유관기관과의 협의 과정에 의하여 변경될 수 있습니다.

한화시스템㈜ 유상증자(주주배정후 실권주 일반공모) 구주주 1주당 배정비율 산출 근거는 아래와 같습니다. 

[한화시스템㈜ 유상증자 구주주 1주당 배정비율 산출근거]

구 분
상세내역

A. 보통주식수
110,230,389주

B. 우선주식수
-

C. 발행주식총수 (A+B)
110,230,389주

D. 자기주식수 및 자기주식신탁
1,926,128주

E. 자기주식을 제외한 발행주식총수 (C-D)
108,304,261주

F. 유상증자 주식수
78,689,000주

G. 증자비율 (F/C)
71.39%

H. 우리사주조합 배정주식수 (F×20%)
15,737,800주

I. 구주주 배정주식수 (F-H)
62,951,200주

J. 구주주 1주당 배정주식수 (I/E)
0.5812439826

출처 : 금융감독원 전자공시시스템

※ 금번 당사가 발행하는 제125-1회 무보증사채는 국제자본시장협회(International Capital Markets Association, 이하 'ICMA')에서 제정한 '녹색채권 원칙'(Green Bond Principles, 이하 'GBP') 및 대한민국 환경부의 '녹색채권 가이드라인'에 정의 및 규정된 방법론을 준수하여 발행되는 '녹색채권(Green Bond)'입니다. 금번 당사가 발행하는 녹색채권은 한화시스템(주)의 유상증자(주주배정후 실권주 일반공모) 구주주 배정분 청약 참여 자금으로 사용할 예정입니다.

당사는 'ICMA'의 'GBP' 및 환경부의 '녹색채권 가이드라인'의 권고 사항을 준수하기 위한 당사의 녹색채권 관리체계에 대해 안진회계법인으로부터 인증보고서를 획득하였으며, 이와 같은 사실을 투자자분들께 안내해 드리기 위하여 본 녹색채권에 대한 '평가 의견서' 및 당사의 'ESG 채권 표준 관리체계'는 기타 공시첨부서류 형태로 본 증권신고서 제출시 첨부서류로 공시하였습니다.

[채무상환자금 세부 내역]

금번 당사가 발행하는 제125-2회 무보증사채 발행자금
1,400억원은 채무상환자금으로 사용할 계획입니다. 아래 표를 참고하시기 바랍니다.

(단위 : 억원)

구분
차입일
상환일
이자율(%)
상환금액
비고

제120-1회 회사채
2018-05-02
2021-05-03
2.76%
950
-

제116-2회 회사채
2016-06-22
2021-06-22
2.20%
400
-

국민은행 시설대
2016-10-31
2021-08-02
2.83%
83
2년 거치 3년 분할상환

총 합
1,433

(주1) 국민은행 시설대 분할상환은 2021.05.01일, 2021.08.02일 각각 41.7억원 상환예정입니다.

(
주
2
) 부족 자금은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.
(주3) 금번 회사채 발행을 통한 자금조달 금액은 상기 자금사용예정 시기까지 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

　위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 04월 16일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.