쿠콘 — 증권발행실적보고서 (20210422)
제출인: 쿠콘

증권발행실적보고서
2.4
주식회사쿠콘

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2021년 04월 22일

회 사 명 :

주식회사 쿠콘

대 표 이 사 :

김종현

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 영신로 220, 19층(영등포동8가, 케이앤케이디지털타워)

(전 화) 02-3779-9199

(홈페이지) http://www.coocon.net

작 성 책 임 자 :
(직 책) 실장 (성 명) 이상철

(전 화) 02-3779-0670

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
정보서비스업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
72,554,355,000
(주)

주)
상장주선인 의무인수분은 22,222주이며, 의무인수금액 999,990,000원이 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2021.04.19
2021.04.20
2021.04.22

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

하나금융투자
1,128,623
51,488,010,000
70.0
대표주관회사

삼성증권
483,696
22,066,335,000
30.0
공동주관회사

계
1,612,319
73,554,345,000
100.0
(주)

주)
상장주선인 의무인수분은 22,222주이며, 의무인수금액 999,990,000원이 제외된 금액입니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
80,615
5.0
1
80,615
3,627,675,000
0.0
1
80,615
3,627,675,000
5.0

기관투자자
1,128,624
70.0
1,578
1,799,712,000
80,987,040,000,000
73.7
1,484
1,128,624
50,788,080,000
70.0

일반투자자
403,080
25.0
437,882
643,457,300
28,955,578,500,000
26.3
239,165
403,080
18,138,600,000
25.0

계
1,612,319
100
439,461
2,443,249,915
109,946,246,175,000
100
240,650
1,612,319
72,554,355,000
100

주1)
금번 공모시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관은 총 30개 기관으로, 동 기관은 수요예측시 가격제시를하지 않았으며, 각 기관 별 배정 수량은 기관투자자 배정 수량의 1% 이내로 배정하였습니다.

주2)
금번 공모 시 대표주관회사인 하나금융투자㈜ 및 공동주관회사인 삼성증권㈜를 자기 또는 관계인수인으로 하는 총 30개의 집합투자회사등에게 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2에 의거하여 28,039주를 배정하였습니다

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
201,540
50.0
일괄청약방식

비례방식
201,540
50.0
-

계
403,080
100.0
-

- 일반투자자 세부 배정현황

[하나금융투자]

청약현황
배정현황
총배정수량
 (D=B+C)
배정
 비율
 (D/A)

균등방식
비례방식

청약
 단위
청약
 건수
청약수량
 (A)
배정
 건수
1건당
 배정
 수량
추가
 배정건수
1건당
 추가
 배정수량
균등
 배정수량
 (B)
배정
 건수
1건당
 배정
 수량
추가
 배정건수
1건당
 추가
 배정수량

비례
 배정수량

(C)

10
106,317
1,063,170
-
-
84,161
1
84,161
-
-
-
-
-
84,161
7.92%

20
9,371
187,420
-
-
7,461
1
7,461
-
-
-
-
-
7,461
3.98%

30
1,685
50,550
-
-
1,379
1
1,379
-
-
-
-
-
1,379
2.73%

40
2,246
89,840
-
-
1,794
1
1,794
-
-
-
-
-
1,794
2.00%

50
1,210
60,500
-
-
981
1
981
-
-
-
-
-
981
1.62%

60
427
25,620
-
-
345
1
345
-
-
-
-
-
345
1.35%

70
180
12,600
-
-
131
1
131
-
-
-
-
-
131
1.04%

80
430
34,400
-
-
342
1
342
-
-
-
-
-
342
0.99%

90
205
18,450
-
-
175
1
175
-
-
-
-
-
175
0.95%

100
2,071
207,100
-
-
1,655
1
1,655
-
-
-
-
-
1,655
0.80%

150
548
82,200
-
-
440
1
440
-
-
-
-
-
440
0.54%

200
1,349
269,800
-
-
1,062
1
1,062
-
-
-
-
-
1,062
0.39%

250
322
80,500
-
-
258
1
258
-
-
-
-
-
258
0.32%

300
431
129,300
-
-
336
1
336
-
-
-
-
-
336
0.26%

350
242
84,700
-
-
188
1
188
-
-
-
-
-
188
0.22%

400
866
346,400
-
-
685
1
685
-
-
-
-
-
685
0.20%

450
398
179,100
-
-
318
1
318
-
-
-
-
-
318
0.18%

500
614
307,000
-
-
496
1
496
-
-
-
-
-
496
0.16%

600
382
229,200
-
-
309
1
309
-
-
-
-
-
309
0.13%

700
350
245,000
-
-
281
1
281
-
-
-
-
-
281
0.11%

800
457
365,600
-
-
367
1
367
-
-
-
-
-
367
0.10%

900
404
363,600
-
-
326
1
326
-
-
-
-
-
326
0.09%

1,000
1,758
1,758,000
-
-
1,416
1
1,416
-
-
-
-
-
1,416
0.08%

1,500
1,583
2,374,500
-
-
1,247
1
1,247
1,583
1
-
-
1,583
2,830
0.12%

2,000
2,440
4,880,000
-
-
1,910
1
1,910
2,440
1
-
-
2,440
4,350
0.09%

2,500
2,102
5,255,000
-
-
1,663
1
1,663
2,102
1
-
-
2,102
3,765
0.07%

3,000
2,051
6,153,000
-
-
1,613
1
1,613
2,051
1
-
-
2,051
3,664
0.06%

3,500
1,716
6,006,000
-
-
1,364
1
1,364
1,716
1
-
-
1,716
3,080
0.05%

4,000
2,359
9,436,000
-
-
1,896
1
1,896
2,359
1
-
-
2,359
4,255
0.05%

4,500
1,558
7,011,000
-
-
1,252
1
1,252
1,558
1
-
-
1,558
2,810
0.04%

5,000
1,613
8,065,000
-
-
1,278
1
1,278
1,613
2
-
-
3,226
4,504
0.06%

5,500
1,071
5,890,500
-
-
863
1
863
1,071
2
-
-
2,142
3,005
0.05%

6,000
1,547
9,282,000
-
-
1,235
1
1,235
1,547
2
-
-
3,094
4,329
0.05%

6,500
1,096
7,124,000
-
-
859
1
859
1,096
2
-
-
2,192
3,051
0.04%

7,000
1,342
9,394,000
-
-
1,064
1
1,064
1,342
2
-
-
2,684
3,748
0.04%

7,500
731
5,482,500
-
-
589
1
589
731
2
-
-
1,462
2,051
0.04%

8,000
1,165
9,320,000
-
-
921
1
921
1,165
3
-
-
3,495
4,416
0.05%

8,500
825
7,012,500
-
-
645
1
645
825
3
-
-
2,475
3,120
0.04%

9,000
1,178
10,602,000
-
-
944
1
944
1,178
3
-
-
3,534
4,478
0.04%

9,500
679
6,450,500
-
-
523
1
523
679
3
-
-
2,037
2,560
0.04%

10,000
1,842
18,420,000
-
-
1,471
1
1,471
1,842
3
-
-
5,526
6,997
0.04%

11,000
1,219
13,409,000
-
-
972
1
972
1,219
3
699
1
4,356
5,328
0.04%

12,000
1,428
17,136,000
-
-
1,145
1
1,145
1,428
4
-
-
5,712
6,857
0.04%

13,000
1,348
17,524,000
-
-
1,086
1
1,086
1,348
4
-
-
5,392
6,478
0.04%

14,000
8,525
119,350,000
-
-
6,849
1
6,849
8,525
4
-
-
34,100
40,949
0.03%

15,000
368
5,520,000
-
-
290
1
290
368
5
-
-
1,840
2,130
0.04%

16,000
332
5,312,000
-
-
272
1
272
332
5
-
-
1,660
1,932
0.04%

17,000
256
4,352,000
-
-
206
1
206
256
5
-
-
1,280
1,486
0.03%

18,000
290
5,220,000
-
-
240
1
240
290
6
-
-
1,740
1,980
0.04%

19,000
215
4,085,000
-
-
168
1
168
215
6
-
-
1,290
1,458
0.04%

20,000
335
6,700,000
-
-
264
1
264
335
6
-
-
2,010
2,274
0.03%

21,000
191
4,011,000
-
-
155
1
155
191
7
-
-
1,337
1,492
0.04%

22,000
349
7,678,000
-
-
267
1
267
349
7
-
-
2,443
2,710
0.04%

23,000
177
4,071,000
-
-
136
1
136
177
7
-
-
1,239
1,375
0.03%

24,000
149
3,576,000
-
-
119
1
119
149
8
-
-
1,192
1,311
0.04%

25,000
149
3,725,000
-
-
113
1
113
149
8
-
-
1,192
1,305
0.04%

26,000
135
3,510,000
-
-
110
1
110
135
8
-
-
1,080
1,190
0.03%

27,000
163
4,401,000
-
-
123
1
123
163
8
-
-
1,304
1,427
0.03%

28,000
2,915
81,620,000
-
-
2,320
1
2,320
2,915
9
-
-
26,235
28,555
0.03%

합계
177,705
455,548,550
-
-
141,078
-
141,078
45,442
-
699
-
141,078
282,156
-

주1)
총 청약건수가 437,882건으로 균등방식 배정수량 201,540주를 초과하여 전체 청약에 참여한 고객을 대상으로 균등배정수량인 201,540주를 무작위 추첨 배정하였습니다.

주2)
비례방식 배정수량 201,540주에 대하여 경쟁률에 따라 안분배정 후 잔여주식수 699주에 대하여 청약단위 11,000주에서 무작위 추첨 배정하였습니다.

[삼성증권]

청약현황
배정현황
총 배정수량
 (D=B+C)
배정비율
 (D/A)

균등방식
비례방식

청약
단위
청약
건수
청약수량
(A)
배정
건수
1건당 
배정
수량
추가 
 배정건수
1건당 
 추가
배정수량
균등
 배정수량
(B)
배정
건수
1건당 
배정
수량
추가 
 배정건수
1건당 
 추가
배정수량
비례
 배정수량
(C)

10
170,326
1,703,260
-
-
39,576
1
39,576
-
-
-
-
-
39,576
2.32%

20
17,398
347,960
-
-
3,976
1
3,976
-
-
-
-
-
3,976
1.14%

30
3,177
95,310
-
-
753
1
753
-
-
-
-
-
753
0.79%

40
4,549
181,960
-
-
1,085
1
1,085
-
-
-
-
-
1,085
0.60%

50
2,912
145,600
-
-
666
1
666
-
-
-
-
-
666
0.46%

60
872
52,320
-
-
204
1
204
-
-
-
-
-
204
0.39%

70
539
37,730
-
-
129
1
129
-
-
-
-
-
129
0.34%

80
982
78,560
-
-
215
1
215
-
-
-
-
-
215
0.27%

90
445
40,050
-
-
110
1
110
-
-
-
-
-
110
0.27%

100
6,635
663,500
-
-
1,557
1
1,557
-
-
-
-
-
1,557
0.23%

200
3,649
729,800
-
-
875
1
875
-
-
-
-
-
875
0.12%

300
1,517
455,100
-
-
353
1
353
-
-
-
-
-
353
0.08%

400
2,324
929,600
-
-
529
1
529
-
-
-
-
-
529
0.06%

500
1,380
690,000
-
-
329
1
329
-
-
-
-
-
329
0.05%

600
798
478,800
-
-
200
1
200
-
-
-
-
-
200
0.04%

700
561
392,700
-
-
102
1
102
-
-
-
-
-
102
0.03%

800
924
739,200
-
-
191
1
191
-
-
-
-
-
191
0.03%

900
617
555,300
-
-
158
1
158
-
-
-
-
-
158
0.03%

1,000
2,942
2,942,000
-
-
649
1
649
-
-
-
-
-
649
0.02%

1,500
2,075
3,112,500
-
-
472
1
472
-
-
1,468
1
1,468
1,940
0.06%

2,000
3,280
6,560,000
-
-
757
1
757
3,280
1
-
-
3,280
4,037
0.06%

2,500
2,713
6,782,500
-
-
661
1
661
2,713
1
-
-
2,713
3,374
0.05%

3,000
15,859
47,577,000
-
-
3,760
1
3,760
15,859
1
-
-
15,859
19,619
0.04%

3,500
549
1,921,500
-
-
121
1
121
549
1
-
-
549
670
0.03%

4,000
836
3,344,000
-
-
198
1
198
836
1
-
-
836
1,034
0.03%

4,500
603
2,713,500
-
-
145
1
145
603
1
-
-
603
748
0.03%

5,000
937
4,685,000
-
-
210
1
210
937
2
-
-
1,874
2,084
0.04%

6,000
3,837
23,022,000
-
-
887
1
887
3,837
2
-
-
7,674
8,561
0.04%

7,000
428
2,996,000
-
-
101
1
101
428
2
-
-
856
957
0.03%

8,000
439
3,512,000
-
-
101
1
101
439
3
-
-
1,317
1,418
0.04%

9,000
406
3,654,000
-
-
102
1
102
406
3
-
-
1,218
1,320
0.04%

10,000
457
4,570,000
-
-
90
1
90
457
3
-
-
1,371
1,461
0.03%

11,000
332
3,652,000
-
-
78
1
78
332
4
-
-
1,328
1,406
0.04%

12,000
4,879
58,548,000
-
-
1,122
1
1,122
4,879
4
-
-
19,516
20,638
0.04%

합계
260,177
187,908,750
-
-
60,462
-
60,462
35,555
-
1,468
-
60,462
120,924
-

주1)
총 청약건수가 260,177건으로 균등방식 배정수량 60,462주를 초과하여 전체 청약에 참여한 고객을 대상으로 균등배정수량인 60,462주를 무작위 추첨 배정하였습니다.

주2)
비례방식 배정수량 60,462주에 대하여 경쟁률에 따라 안분배정 후 잔여주식수 1,468주에 대하여 청약단위 1,500주에서 무작위 추첨 배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

확약기간
배정수량(주)
비중(%)

6개월
291,901
25.9

3개월
155,744
13.8

1개월
171,597
15.2

15일
25,819
2.3

미확약
483,563
42.8

합계
1,128,624
100.0

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

항목
주주명
관계
소유주식수 및 지분율

유상증자 전
유상증자 후

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주 등
웹케시벡터㈜
최대주주
2,004,463
30.26
2,004,463
25.23

김종현
임원
176,809
2.67
176,809
2.23

장영환
임원
295,108
4.46
295,108
3.71

엄봉성
임원
252,117
3.81
252,117
3.17

박성용
임원
17,345
0.26
17,345
0.22

정재원
임원
12,345
0.19
12,345
0.16

이영결
임원
12,271
0.19
12,271
0.15

백승칠
임원
4,082
0.06
4,082
0.05

박계수
임원
4,000
0.06
4,000
0.05

주재용
임원
3,750
0.06
3,750
0.05

안광수
임원
650
0.01
650
0.01

심석민
임원
550
0.01
550
0.01

허명재
임원
450
0.01
450
0.01

㈜쿠콘
자기주식
18,615
0.28
18,615
0.23

비즈플레이㈜
관계회사
130,728
1.97
130,728
1.65

웹케시㈜
관계회사
162,195
2.45
162,195
2.04

케이아이비솔루션㈜
관계회사
227,016
3.43
227,016
2.86

윤완수
관계회사 임원
79,130
1.19
79,130
1.00

박승현
관계회사 임원
4,327
0.07
4,327
0.05

이규희
관계회사 임원
650
0.01
650
0.01

정진용
관계회사 임원
650
0.01
650
0.01

이영미
관계회사 임원
550
0.01
550
0.01

황정원
관계회사 임원
550
0.01
550
0.01

한범선
관계회사 임원
350
0.01
350
0.00

김영채
관계회사 임원
150
0.00
150
0.00

석창규
최상위 지배주주
116,580
1.76
116,580
1.47

정정숙
최상위 지배주주의 친인척
30,502
0.46
30,502
0.38

석나래
최상위 지배주주의 친인척
22,636
0.34
22,636
0.28

석제노
최상위 지배주주의 친인척
21,656
0.33
21,656
0.27

위진수
최상위 지배주주의 친인척
500
0.01
500
0.01

석두은
최상위 지배주주의 친인척
550
0.01
550
0.01

정영희
최상위 지배주주의 친인척
1,500
0.02
1,500
0.02

정명희
최상위 지배주주의 친인척
1,000
0.02
1,000
0.01

정영아
최상위 지배주주의 친인척
1,000
0.02
1,000
0.01

송득영
최상위 지배주주의 친인척
550
0.01
550
0.01

소계
3,605,325
54.43
3,605,325
45.37

전체주식수
6,623,616
100.00
7,945,838
100.00

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권교부일

전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.

2. 상장일(매매개시일)

2021년 04월 28일 (예정)

3. 증자 등기일

2021년 04월 26일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

모 집 대 상
방 법
일 자

모집 또는 매출가액
확정 공고
하나금융투자㈜ 홈페이지
(http://www.hanaw.com)
2021년 04월 16일

삼성증권㈜ 홈페이지
(www.samsungpop.com)
2021년 04월 16일

금융감독원 전자공시시스템 
(http://dart.fss.or.kr)
2021년 04월 16일

모집(매출)가액 확정공고는 2021년 4월 16일 대표주관회사인 하나금융투자㈜ 홈페이지(http://www.hanaw.com)와 공동주관회사 삼성증권㈜의 홈페이지(www.samsungpop.com)에 게시하였으며, 발행조건확정 증권신고서와 기재정정 투자설명서는 2021년 4월 16일 금융감독원 전자공시시스템(DART)을 통하여 공시하였습니다.

2. 청약 안내 공고

구분
방법
일자

청약 안내 공고
하나금융투자㈜ 홈페이지
삼성증권㈜ 홈페이지
서울경제신문
2021년 04월 19일

3. 청약결과 배정 공고

구분
방법
일자

청약 배정 공고
하나금융투자㈜ 홈페이지
삼성증권㈜ 홈페이지
2021년 04월 22일

(주1) 일반청약자에 대한 배정공고는 2021년 04월 22일 대표주관회사인 하나금융투자(주)의 홈페이지(www.hanaw.com)와 공동주관회사 삼성증권㈜의 홈페이지(www.samsungpop.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시

가.전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)
나. 증권신고서 제출일: 2021년 03월 22일(증권신고서)
 2021년 04월 12일(증권신고서-기재사항 정정)
 2021년 04월 16일(발행조건확정 증권신고서)

5. 투자설명서 공시

가.전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)

나.서면문서 : (1) 한국거래소: 서울특별시 영등포구 여의나루로 76
 (2) (주)쿠콘 : 서울특별시 영등포구 영신로 220, 19층
 (3) 하나금융투자(주) : 서울특별시 영등포구 의사당대로 82
 (4) 삼성증권(주) : 서울특별시 서초구 서초대로74길11

다. 투자설명서 제출일 : 2021년 03월 22일 (예비투자설명서)
 2021년 04월 13일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)
 2021년 04월 13일 (투자설명서)
 2021년 04월 16일(정정 투자설명서-발행조건 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
58,500,000,000
45,000
1,300,000
58,500,000,000
-

계
58,500,000,000
45,000
1,300,000
58,500,000,000
-

매출
보통주
14,054,355,000
45,000
312,319
14,054,355,000
-

계
14,054,355,000
45,000
312,319
14,054,355,000
-

총 계
72,554,355,000
45,000
1,612,319
72,554,355,000
-

주1)
상장주선인 의무인수분은 22,222주이며, 의무인수금액 999,990,000원이 제외된 금액입니다.

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

35,000,000,000
-
13,200,000,000
-
-
24,354,355,000
72,554,355,000

주1)
상장주선인 의무인수분은 22,222주이며, 의무인수금액 999,990,000원이 제외된 금액입니다.

주2)
기타 금액에는 구주매출대금 3,384,000,000원이 포함되어 있습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.