CJ제일제당 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20210421)
제출인: CJ제일제당

증권신고서(채무증권)
3.3
씨제이제일제당(주)

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중

2021년 04월
21일

회 사 명 :

씨제이제일제당 주식회사

대 표 이 사 :

최 은 석

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 동호로 330 CJ제일제당센터

(전 화) 02) 6740-1114

(홈페이지) http://www.cj.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무운영실장 (성 명) 정 승 욱

(전 화) 02)6740-1114

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 04월 15일

제출일자
문서명
비고

2021년 04월 15일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2021년 04월 21일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에
따른 기재 정정

2021년 04월 21일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에
따른 발행조건확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

씨제이제일제당(주) 제26-1회 무기명식 이권부 무보증사채
씨제이제일제당(주) 제26-2회 무기명식 이권부 무보증사채
씨제이제일제당(주) 제26-3회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 :
제26-1회 무기명식 이권부 무보증사채 : 150,000,000,000원 
제26-2회 무기명식 이권부 무보증사채 : 110,000,000,000원
제26-3회 무기명식 이권부 무보증사채 : 30,000,000,000원

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

※본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 결정에 따른 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은 굵은
파란색으로 표시하였습니다.

표지
수요예측 결과에
따른 발행조건확정
모집 또는 매출총액
200,000,000,000원

모집 또는 매출총액

290,000,000,000원

요약정보
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
수요예측 결과에
따른 발행조건확정
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
1. 공모개요
수요예측 결과에
따른 발행조건확정
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
3. 공모가격 결정방법
수요예측 결과에
따른 발행조건확정
-
(주3) 추가기재

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
5. 인수 등에 관한 사항
수요예측 결과에
따른 발행조건확정
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
Ⅱ. 증권의 주요 권리내용

수요예측 결과에
따른 발행조건확정
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
V. 자금의 사용목적
수요예측 결과에
따른 발행조건확정
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

(주1) 정정 전

회차 :
26-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
100,000,000,000
모집(매출)총액
100,000,000,000

발행가액
100,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2024년 04월 26일

원리금
지급대행기관
(주)우리은행
CJ금융센터
(사채)관리회사
한국예탁결제원

신용등급
(신용평가기관)
AA0(안정적) / AA0(안정적) 
한국기업평가(주)/ 한국신용평가(주)

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
삼성증권
-
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

대표
케이비증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

인수
NH투자증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

인수
신한금융투자
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

인수
한화투자증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

인수
메리츠증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

인수
신영증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

인수
하이투자증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

인수
현대차증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 04월 27일
2021년 04월 27일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
100,000,000,000

발행제비용
315,320,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채 발행을 위해 2021년 04월 01일 KB증권(주) 및 삼성증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채의 상장신청(예정)일은 2021년 04월 22일이며, 상장예정일은 2021년 04월 27일임.

주1) 본 사채는 2021년 04월 19일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익율 등이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제26-1회, 제26-2회 및 제26-3회 합산 금 사천억원(￦400,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변경할 수 있습니다.
주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종
으로 제공하는 씨제이제일제당(주) 3년 만기 회사채 개
별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
-0.20%p.~ +0.20%p.
를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 씨제이제일제당(주)의 3년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에

-0.20%p.~ +0.20%p.

를 가산한 이자율로 합니다.수요예측 결과에 의한
확정 금액 및 확정 이자율은 2021년 04월 21일 정정신고
서를 통해 공시할 계획입니다.

회차 :
26-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
70,000,000,000
모집(매출)총액
70,000,000,000

발행가액
70,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2026년 04월 27일

원리금
지급대행기관
(주)우리은행
CJ금융센터
(사채)관리회사
한국예탁결제원

신용등급
(신용평가기관)
AA0(안정적) / AA0(안정적) / AA0(안정적) 
NICE신용평가(주)/ 한국신용평가(주)/한국기업평가(주)

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
삼성증권
-
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

대표
케이비증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

인수
NH투자증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

인수
키움증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

인수
아이비케이투자증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

인수
미래에셋증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 04월 27일
2021년 04월 27일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
70,000,000,000

발행제비용
228,420,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채 발행을 위해 2021년 04월 01일 KB증권(주) 및 삼성증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채의 상장신청(예정)일은 2021년 04월 22일이며, 상장예정일은 2021년 04월 27일임.

주1) 본 사채는 2021년 04월 19일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익율 등이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제26-1회, 제26-2회 및 제26-3회 합산 금 사천억원(￦400,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변경할 수 있습니다.
주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종
으로 제공하는 씨제이제일제당(주) 5년 만기 회사채 개
별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
-0.20%p.~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 씨제이제일제당(주)의 5년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에
-0.20%p.~ +0.20%p.

를 가산한 이자율로 합니다.수요예측 결과에 의한
확정 금액 및 확정 이자율은 2021년 04월 21일 정정신고
서를 통해 공시할 계획입니다.

회차 :
26-3
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
30,000,000,000
모집(매출)총액
30,000,000,000

발행가액
30,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2028년 04월 27일

원리금
지급대행기관
(주)우리은행
CJ금융센터
(사채)관리회사
한국예탁결제원

신용등급
(신용평가기관)
AA0(안정적) / AA0(안정적) / AA0(안정적)
NICE신용평가(주)/ 한국기업평가(주)/ 한국신용평가(주)

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
-
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

인수
키움증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 04월 27일
2021년 04월 27일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
30,000,000,000

발행제비용
111,120,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채 발행을 위해 2021년 04월 01일 KB증권(주) 및 삼성증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채의 상장신청(예정)일은 2021년 04월 22일이며, 상장예정일은 2021년 04월 27일임.

주1) 본 사채는 2021년 04월 19일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익율 등이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제26-1회, 제26-2회 및 제26-3회 합산 금 사천억원(￦400,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변경할 수 있습니다.
주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종
으로 제공하는 씨제이제일제당(주) 7년 만기 회사채 개
별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
-0.20%p.~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 씨제이제일제당(주)의 7년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에

-0.20%p.~ +0.20%p.

를 가산한 이자율로 합니다.수요예측 결과에 의한
확정 금액 및 확정 이자율은 2021년 04월 21일 정정신고
서를 통해 공시할 계획입니다.

(주1) 정정

후

회차 :
26-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
150,000,000,000
모집(매출)총액
150,000,000,000

발행가액
150,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2024년 04월 26일

원리금
지급대행기관
(주)우리은행
CJ금융센터
(사채)관리회사
한국예탁결제원

신용등급
(신용평가기관)
AA0(안정적) / AA0(안정적) 
한국기업평가(주)/ 한국신용평가(주)

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
삼성증권
-
3,000,000
30,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

대표
케이비증권
-
4,000,000
40,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

인수
NH투자증권
-
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

인수
신한금융투자
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

인수
한화투자증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

인수
메리츠증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

인수
신영증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

인수
하이투자증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

인수
현대차증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 04월 27일
2021년 04월 27일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
150,000,000,000

발행제비용
460,320,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채 발행을 위해 2021년 04월 01일 KB증권(주) 및 삼성증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채의 상장신청(예정)일은 2021년 04월 22일이며, 상장예정일은 2021년 04월 27일임.

주)
본

사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 씨제이제일제당(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로
씨제이제일제당
(주) 3년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에
+0.01%p.
를 가산한 이자율로 합니다.

회차 :
26-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
110,000,000,000
모집(매출)총액
110,000,000,000

발행가액
110,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2026년 04월 27일

원리금
지급대행기관
(주)우리은행
CJ금융센터
(사채)관리회사
한국예탁결제원

신용등급
(신용평가기관)
AA0(안정적) / AA0(안정적) / AA0(안정적) 
NICE신용평가(주)/ 한국신용평가(주)/한국기업평가(주)

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
삼성증권
-
4,000,000
40,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

대표
케이비증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

인수
NH투자증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

인수
키움증권
-
3,000,000
30,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

인수
아이비케이투자증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

인수
미래에셋증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 04월 27일
2021년 04월 27일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
110,000,000,000

발행제비용
344,520,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채 발행을 위해 2021년 04월 01일 KB증권(주) 및 삼성증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채의 상장신청(예정)일은 2021년 04월 22일이며, 상장예정일은 2021년 04월 27일임.

주)

본 사채
의 이율
은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 씨제이제일제당(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)을 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로
씨제이제일제당
(주) 5년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)
을 이자율로 합니다.

회차 :
26-3
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
30,000,000,000
모집(매출)총액
30,000,000,000

발행가액
30,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2028년 04월 27일

원리금
지급대행기관
(주)우리은행
CJ금융센터
(사채)관리회사
한국예탁결제원

신용등급
(신용평가기관)
AA0(안정적) / AA0(안정적) / AA0(안정적)
NICE신용평가(주)/ 한국기업평가(주)/ 한국신용평가(주)

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
-
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

인수
키움증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 04월 27일
2021년 04월 27일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
30,000,000,000

발행제비용
111,120,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채 발행을 위해 2021년 04월 01일 KB증권(주) 및 삼성증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채의 상장신청(예정)일은 2021년 04월 22일이며, 상장예정일은 2021년 04월 27일임.

주)
본
사채
의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 씨제이제일제당(주) 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)을 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로
씨제이제일제당
(주) 7년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)
을 이자율로 합니다.

(주2) 정정 전

[회 차 :
26-1
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

권 면(전자등록) 총 액
100,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
100,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법
이자는 "본사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 상기 사채의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에지급한다. 단, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일부터 최종 이자지급기일 전일까지 실제 일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.(원금상환이나 이자지급을 이행하지 아니한 때에는 해당 원금 및 이자에 대하여, 각 해당 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 휴일인 경우에는 그 익영업일을 말한다) 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 연체이자를 지급한다. 단, 동 연체대출최고이율이 본사채 이자율을 하회하는 경우에는 본사채 이자율을 적용한다.)

이자지급 기한
2021년 07월 27일, 2021년 10월 27일, 2022년 01월 27일, 2022년 04월 27일,
2022년 07월 27일, 2022년 10월 27일, 2023년 01월 27일, 2023년 04월 27일,
2023년 07월 27일, 2023년 10월 27일, 2024년 01월 27일, 2024년 04월 26일.

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가(주) / 한국기업평가(주)

평가일자

2021년
04월
13일 /
2021년
04월
13일

평가결과등급
한국신용평가㈜ (AA0/안정적) / 한국기업평가(주) (AA0/안정적)

주관회사의
분석
주관회사명
KB증권(주), 삼성증권(주)

분석일자
2021년 04월 14일

상환방법
및 기한
상 환 방 법
본사채의 원금은 2024년 04월 26일 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일이후의 이자는 계산하지 아니한다.(원금상환이나 이자지급을 이행하지 아니한 때에는 해당 원금 및 이자에 대하여, 각 해당 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 휴일인 경우에는 그익영업일을 말한다) 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 연체이자를 지급한다. 단, 동 연체대출 최고이율이 본사채 이자율을 하회하는 경우에는 본사채 이자율을 적용한다.)

상 환 기 한
2024년 04월 26일

납 입 기 일
2021년 04월 27일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
우리은행(주) CJ금융센터

회사고유번호
00254045

기 타 사 항
▶ 본 사채 발행을 위해 2021년 04월 01일 KB증권(주) 및 삼성증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채의 상장신청(예정)일은 2021년 04월 22일이며, 상장예정일은 2021년 04월 27일임.

주1) 본 사채는 2021년 04월 19일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익율 등이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제26-1회, 제26-2회 및 제26-3회 합산 금 사천억원(￦400,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변경할 수 있습니다.
주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종
으로 제공하는 씨제이제일제당(주) 3년 만기 회사채 개
별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
-0.20%p.~ +0.20%p.
를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 씨제이제일제당(주)의 3년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에

-0.20%p.~ +0.20%p.

를 가산한 이자율로 합니다.수요예측 결과에 의한
확정 금액 및 확정 이자율은 2021년 04월 21일 정정신고
서를 통해 공시할 계획입니다.

[회 차 :
26-2
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

권 면(전자등록) 총 액
70,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
70,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법
이자는 "본사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 상기 사채의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.(원금상환이나 이자지급을 이행하지 아니한 때에는 해당 원금 및 이자에 대하여, 각 해당 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 휴일인 경우에는 그 익영업일을 말한다) 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 연체이자를 지급한다. 단, 동 연체대출최고이율이 본사채 이자율을 하회하는 경우에는 본사채 이자율을 적용한다.)

이자지급 기한
2021년 07월 27일, 2021년 10월 27일, 2022년 01월 27일, 2022년 04월 27일,
2022년 07월 27일, 2022년 10월 27일, 2023년 01월 27일, 2023년 04월 27일,
2023년 07월 27일, 2023년 10월 27일, 2024년 01월 27일, 2024년 04월 27일,
2024년 07월 27일, 2024년 10월 27일, 2025년 01월 27일, 2025년 04월 27일,
2025년 07월 27일, 2025년 10월 27일, 2026년 01월 27일, 2026년 04월 27일.

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가(주) / 한국기업평가(주) / NICE신용평가㈜

평가일자

2021년
04월
13일 /
2021년
04월
13일
/
2021년
04월
14일

평가결과등급
한국신용평가㈜ (AA0/안정적) / 한국기업평가(주) (AA0/안정적)
NICE신용평가㈜ (AA0/안정적)

주관회사의
분석
주관회사명
KB증권(주), 삼성증권(주)

분석일자
2021년 04월 14일

상환방법
및 기한
상 환 방 법
본사채의 원금은 2026년 04월 27일 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일이후의 이자는 계산하지 아니한다.(원금상환이나 이자지급을 이행하지 아니한 때에는 해당 원금 및 이자에 대하여, 각 해당 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 휴일인 경우에는 그익영업일을 말한다) 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 연체이자를 지급한다. 단, 동 연체대출 최고이율이 본사채 이자율을 하회하는 경우에는 본사채 이자율을 적용한다.)

상 환 기 한
2026년 04월 27일

납 입 기 일
2021년 04월 27일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
우리은행(주) CJ금융센터

회사고유번호
00254045

기 타 사 항
▶ 본 사채 발행을 위해 2021년 04월 01일 KB증권(주) 및 삼성증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채의 상장신청(예정)일은 2021년 04월 22일이며, 상장예정일은 2021년 04월 27일임.

주1) 본 사채는 2021년 04월 19일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익율 등이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제26-1회, 제26-2회 및 제26-3회 합산 금 사천억원(￦400,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변경할 수 있습니다.
주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종
으로 제공하는 씨제이제일제당(주) 5년 만기 회사채 개
별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
-0.20%p.~ +0.20%p.
를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 씨제이제일제당(주)의 5년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에

-0.20%p.~ +0.20%p.

를 가산한 이자율로 합니다.수요예측 결과에 의한
확정 금액 및 확정 이자율은 2021년 04월 21일 정정신고
서를 통해 공시할 계획입니다.

[회 차 :
26-3
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

권 면(전자등록) 총 액
30,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
30,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법
이자는 "본사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 상기 사채의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.(원금상환이나 이자지급을 이행하지 아니한 때에는 해당 원금 및 이자에 대하여, 각 해당 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 휴일인 경우에는 그 익영업일을 말한다) 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 연체이자를 지급한다. 단, 동 연체대출최고이율이 본사채 이자율을 하회하는 경우에는 본사채 이자율을 적용한다.)

이자지급 기한
2021년 07월 27일, 2021년 10월 27일, 2022년 01월 27일, 2022년 04월 27일,
2022년 07월 27일, 2022년 10월 27일, 2023년 01월 27일, 2023년 04월 27일,
2023년 07월 27일, 2023년 10월 27일, 2024년 01월 27일, 2024년 04월 27일,
2024년 07월 27일, 2024년 10월 27일, 2025년 01월 27일, 2025년 04월 27일,
2025년 07월 27일, 2025년 10월 27일, 2026년 01월 27일, 2026년 04월 27일,
2026년 07월 27일, 2026년 10월 27일, 2027년 01월 27일, 2027년 04월 27일,
2027년 07월 27일, 2027년 10월 27일, 2028년 01월 27일, 2028년 04월 27일.

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가(주) / 한국기업평가(주) / NICE신용평가㈜

평가일자

2021년
04월
13일 /
2021년
04월
13일
/
2021년
04월
14일

평가결과등급
한국신용평가㈜ (AA0/안정적) / 한국기업평가(주) (AA0/안정적)
NICE신용평가㈜ (AA0/안정적)

주관회사의
분석
주관회사명
KB증권(주), 삼성증권(주)

분석일자
2021년 04월 14일

상환방법
및 기한
상 환 방 법
본사채의 원금은 2028년 04월 27일 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일이후의 이자는 계산하지 아니한다.(원금상환이나 이자지급을 이행하지 아니한 때에는 해당 원금 및 이자에 대하여, 각 해당 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 휴일인 경우에는 그익영업일을 말한다) 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 연체이자를 지급한다. 단, 동 연체대출 최고이율이 본사채 이자율을 하회하는 경우에는 본사채 이자율을 적용한다.)

상 환 기 한
2028년 04월 27일

납 입 기 일
2021년 04월 27일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
우리은행(주) CJ금융센터

회사고유번호
00254045

기 타 사 항
▶ 본 사채 발행을 위해 2021년 04월 01일 KB증권(주) 및 삼성증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채의 상장신청(예정)일은 2021년 04월 22일이며, 상장예정일은 2021년 04월 27일임.

주1) 본 사채는 2021년 04월 19일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익율 등이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제26-1회, 제26-2회 및 제26-3회 합산 금 사천억원(￦400,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변경할 수 있습니다.
주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종
으로 제공하는 씨제이제일제당(주) 7년 만기 회사채 개
별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
-0.20%p.~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 씨제이제일제당(주)의 7년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에

-0.20%p.~ +0.20%p.

를 가산한 이자율로 합니다.수요예측 결과에 의한
확정 금액 및 확정 이자율은 2021년 04월 21일 정정신고
서를 통해 공시할 계획입니다.

(주2) 정정 후

[회 차 :
26-1
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

권 면(전자등록) 총 액
150,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
150,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법
이자는 "본사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 상기 사채의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에지급한다. 단, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일부터 최종 이자지급기일 전일까지 실제 일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.(원금상환이나 이자지급을 이행하지 아니한 때에는 해당 원금 및 이자에 대하여, 각 해당 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 휴일인 경우에는 그 익영업일을 말한다) 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 연체이자를 지급한다. 단, 동 연체대출최고이율이 본사채 이자율을 하회하는 경우에는 본사채 이자율을 적용한다.)

이자지급 기한
2021년 07월 27일, 2021년 10월 27일, 2022년 01월 27일, 2022년 04월 27일,
2022년 07월 27일, 2022년 10월 27일, 2023년 01월 27일, 2023년 04월 27일,
2023년 07월 27일, 2023년 10월 27일, 2024년 01월 27일, 2024년 04월 26일.

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가(주) / 한국기업평가(주)

평가일자

2021년
04월
13일 /
2021년
04월
13일

평가결과등급
한국신용평가㈜ (AA0/안정적) / 한국기업평가(주) (AA0/안정적)

주관회사의
분석
주관회사명
KB증권(주), 삼성증권(주)

분석일자
2021년 04월 14일

상환방법
및 기한
상 환 방 법
본사채의 원금은 2024년 04월 26일 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일이후의 이자는 계산하지 아니한다.(원금상환이나 이자지급을 이행하지 아니한 때에는 해당 원금 및 이자에 대하여, 각 해당 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 휴일인 경우에는 그익영업일을 말한다) 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 연체이자를 지급한다. 단, 동 연체대출 최고이율이 본사채 이자율을 하회하는 경우에는 본사채 이자율을 적용한다.)

상 환 기 한
2024년 04월 26일

납 입 기 일
2021년 04월 27일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
우리은행(주) CJ금융센터

회사고유번호
00254045

기 타 사 항
▶ 본 사채 발행을 위해 2021년 04월 01일 KB증권(주) 및 삼성증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채의 상장신청(예정)일은 2021년 04월 22일이며, 상장예정일은 2021년 04월 27일임.

주)
본

사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 씨제이제일제당(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로
씨제이제일제당
(주) 3년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에
+0.01%p.
를 가산한 이자율로 합니다.

[회 차 :
26-2
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

권 면(전자등록) 총 액
110,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
110,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법
이자는 "본사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 상기 사채의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.(원금상환이나 이자지급을 이행하지 아니한 때에는 해당 원금 및 이자에 대하여, 각 해당 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 휴일인 경우에는 그 익영업일을 말한다) 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 연체이자를 지급한다. 단, 동 연체대출최고이율이 본사채 이자율을 하회하는 경우에는 본사채 이자율을 적용한다.)

이자지급 기한
2021년 07월 27일, 2021년 10월 27일, 2022년 01월 27일, 2022년 04월 27일,
2022년 07월 27일, 2022년 10월 27일, 2023년 01월 27일, 2023년 04월 27일,
2023년 07월 27일, 2023년 10월 27일, 2024년 01월 27일, 2024년 04월 27일,
2024년 07월 27일, 2024년 10월 27일, 2025년 01월 27일, 2025년 04월 27일,
2025년 07월 27일, 2025년 10월 27일, 2026년 01월 27일, 2026년 04월 27일.

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가(주) / 한국기업평가(주) / NICE신용평가㈜

평가일자

2021년
04월
13일 /
2021년
04월
13일
/
2021년
04월
14일

평가결과등급
한국신용평가㈜ (AA0/안정적) / 한국기업평가(주) (AA0/안정적)
NICE신용평가㈜ (AA0/안정적)

주관회사의
분석
주관회사명
KB증권(주), 삼성증권(주)

분석일자
2021년 04월 14일

상환방법
및 기한
상 환 방 법
본사채의 원금은 2026년 04월 27일 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일이후의 이자는 계산하지 아니한다.(원금상환이나 이자지급을 이행하지 아니한 때에는 해당 원금 및 이자에 대하여, 각 해당 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 휴일인 경우에는 그익영업일을 말한다) 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 연체이자를 지급한다. 단, 동 연체대출 최고이율이 본사채 이자율을 하회하는 경우에는 본사채 이자율을 적용한다.)

상 환 기 한
2026년 04월 27일

납 입 기 일
2021년 04월 27일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
우리은행(주) CJ금융센터

회사고유번호
00254045

기 타 사 항
▶ 본 사채 발행을 위해 2021년 04월 01일 KB증권(주) 및 삼성증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채의 상장신청(예정)일은 2021년 04월 22일이며, 상장예정일은 2021년 04월 27일임.

주)

본
사채
의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 씨제이제일제당(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)을 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로
씨제이제일제당
(주) 5년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)
을 이자율로 합니다.

[회 차 :
26-3
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

권 면(전자등록) 총 액
30,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
30,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법
이자는 "본사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 상기 사채의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.(원금상환이나 이자지급을 이행하지 아니한 때에는 해당 원금 및 이자에 대하여, 각 해당 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 휴일인 경우에는 그 익영업일을 말한다) 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 연체이자를 지급한다. 단, 동 연체대출최고이율이 본사채 이자율을 하회하는 경우에는 본사채 이자율을 적용한다.)

이자지급 기한
2021년 07월 27일, 2021년 10월 27일, 2022년 01월 27일, 2022년 04월 27일,
2022년 07월 27일, 2022년 10월 27일, 2023년 01월 27일, 2023년 04월 27일,
2023년 07월 27일, 2023년 10월 27일, 2024년 01월 27일, 2024년 04월 27일,
2024년 07월 27일, 2024년 10월 27일, 2025년 01월 27일, 2025년 04월 27일,
2025년 07월 27일, 2025년 10월 27일, 2026년 01월 27일, 2026년 04월 27일,
2026년 07월 27일, 2026년 10월 27일, 2027년 01월 27일, 2027년 04월 27일,
2027년 07월 27일, 2027년 10월 27일, 2028년 01월 27일, 2028년 04월 27일.

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가(주) / 한국기업평가(주) / NICE신용평가㈜

평가일자

2021년
04월
13일 /
2021년
04월
13일
/
2021년
04월
14일

평가결과등급
한국신용평가㈜ (AA0/안정적) / 한국기업평가(주) (AA0/안정적)
NICE신용평가㈜ (AA0/안정적)

주관회사의
분석
주관회사명
KB증권(주), 삼성증권(주)

분석일자
2021년 04월 14일

상환방법
및 기한
상 환 방 법
본사채의 원금은 2028년 04월 27일 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일이후의 이자는 계산하지 아니한다.(원금상환이나 이자지급을 이행하지 아니한 때에는 해당 원금 및 이자에 대하여, 각 해당 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 휴일인 경우에는 그익영업일을 말한다) 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 연체이자를 지급한다. 단, 동 연체대출 최고이율이 본사채 이자율을 하회하는 경우에는 본사채 이자율을 적용한다.)

상 환 기 한
2028년 04월 27일

납 입 기 일
2021년 04월 27일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
우리은행(주) CJ금융센터

회사고유번호
00254045

기 타 사 항
▶ 본 사채 발행을 위해 2021년 04월 01일 KB증권(주) 및 삼성증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채의 상장신청(예정)일은 2021년 04월 22일이며, 상장예정일은 2021년 04월 27일임.

주)
본

사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 씨제이제일제당(주) 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)을 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로
씨제이제일제당
(주) 7년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)
을 이자율로 합니다.

(주3) 추가기재

다. 수요예측결과

(1) 수요예측 참여 내역

[회 차 : 제26-1회]

(단위: 건, 억원)

구분

국내 기관투자자

외국 기관투자자

합계

운용사

(집합)

투자매매
중개업자

연기금, 운용사(고유),
은행, 보험

기타

거래실적

유*

거래실적

무

건수

15
2
11
1

-

-

29

수량

1,900
200
1,800
500

-

-

4,400

경쟁율

1.90 : 1
0.20 : 1
1.80 : 1
0.50 : 1

-

-

4.40 : 1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치

주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제26-2회]

(단위: 건, 억원)

구분

국내 기관투자자

외국 기관투자자

합계

운용사

(집합)

투자매매
중개업자

연기금, 운용사(고유),
은행, 보험

기타

거래실적

유*

거래실적

무

건수

12
1
9
-

-

-

22

수량

1,200
100
1,700

-

-

-

3,000

경쟁율

1.71 : 1
0.14 : 1
2.43 : 1

-

-

-

4.29 : 1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치

주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제26-3회]

(단위: 건, 억원)

구분

국내 기관투자자

외국 기관투자자

합계

운용사

(집합)

투자매매
중개업자

연기금, 운용사(고유),
은행, 보험

기타

거래실적

유*

거래실적

무

건수

1
-
6
-

-

-

7

수량

100
-
800

-

-

-

900

경쟁율

0.33 : 1
-
2.67 : 1

-

-

-

3.00 : 1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치

주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(2) 수요예측 신청가격 분포

[회 차 : 제26-1회]

(단위: bp, 건, 억원)

구분

국내 기관투자자

외국 기관투자자

합계

누적합계
유효수요

운용사 (집합)

투자매매
중개업자

연기금, 운용사
(고유),
은행, 보험

기타

거래실적 유*

거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
금액
비율
누적금액
누적비율

-3
-
-
1
100
2
400
-
-
-
-
-
-
3
500
11.36%
500
11.36%
포함

0
1
100
-
-
2
400
-
-
-
-
-
-
3
500
11.36%
1,000
22.73%
포함

1
-
-
-
-
-
-
1
500
-
-
-
-
1
500
11.36%
1,500
34.09%
포함

3
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.27%
1,600
36.36%
포함

4
2
200
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
3
400
9.09%
2,000
45.45%
포함

5
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
2.27%
2,100
47.73%
포함

6
1
100
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
2
300
6.82%
2,400
54.55%
포함

7
2
300
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
3
400
9.09%
2,800
63.64%
포함

8
2
200
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
3
400
9.09%
3,200
72.73%
포함

9
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
2.27%
3,300
75.00%
포함

10
3
400
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
4
500
11.36%
3,800
86.36%
포함

11
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.27%
3,900
88.64%
포함

15
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
4.55%
4,100
93.18%
포함

17
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
4.55%
4,300
97.73%
포함

20
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.27%
4,400
100.00%
포함

합계
15
1,900
2
200
11
1,800
1
500
-
-
-
-
29
4,400
100.00%
-
-
-

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제26-2회]

(단위: bp, 건, 억원)

구분

국내 기관투자자

외국 기관투자자

합계

누적합계
유효수요

운용사 (집합)

투자매매
중개업자

연기금, 운용사
(고유),
은행, 보험

기타

거래실적 유*

거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
금액
비율
누적금액
누적비율

-5
-
-
-
-
1
400
-
-
-
-
-
-
1
400
13.33%
400
13.33%
포함

-3
-
-
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
1
200
6.67%
600
20.00%
포함

-2
-
-
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
1
200
6.67%
800
26.67%
포함

-1
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.33%
900
30.00%
포함

0
-
-
-
-
2
200
-
-
-
-
-
-
2
200
6.67%
1,100
36.67%
포함

5
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.33%
1,200
40.00%
포함

7
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.33%
1,300
43.33%
포함

8
1
100
1
100
1
200
-
-
-
-
-
-
3
400
13.33%
1,700
56.67%
포함

9
2
200
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
3
300
10.00%
2,000
66.67%
포함

10
1
100
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
2
300
10.00%
2,300
76.67%
포함

12
2
200
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
3
400
13.33%
2,700
90.00%
포함

13
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.33%
2,800
93.33%
포함

14
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.33%
2,900
96.67%
포함

20
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.33%
3,000
100.00%
포함

합계
12
1,200
1
100
9
1700
-
-
-
-
-
-
22
3,000
100.00%
-
-
-

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제26-3회]

(단위: bp, 건, 억원)

구분

국내 기관투자자

외국 기관투자자

합계

누적합계
유효수요

운용사 (집합)

투자매매
중개업자

연기금, 운용사
(고유),
은행, 보험

기타

거래실적 유*

거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
금액
비율
누적금액
누적비율

-2
-
-
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
1
200
22.22%
200
22.22%
포함

0
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
11.11%
300
33.33%
포함

3
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
11.11%
400
44.44%
포함

9
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
11.11%
500
55.56%
포함

10
-
-
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
1
200
22.22%
700
77.78%
포함

15
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
11.11%
800
88.89%
포함

20
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
11.11%
900
100.00%
포함

합계
1
100
-
-
6
800
-
-
-
-
-
-
7
900
100.00%
-
-
-

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(3) 수요예측 상세 분포 현황

[회차 : 제26-1회]

(단위: bp, 억원)

수요예측 참여자
씨제이제일제당 3년만기 회사채 개별민평 대비 스프레드

-3
0
1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
15
17
20
합계

기관투자자 1
300

300

기관투자자 2
100

100

기관투자자 3
100

100

기관투자자 4

300

300

기관투자자 5

100

100

기관투자자 6

100

100

기관투자자 7

500

500

기관투자자 8

100

100

기관투자자 9

200

200

기관투자자 10

100

100

기관투자자 11

100

100

기관투자자 12

100

100

기관투자자 13

200

200

기관투자자 14

100

100

기관투자자 15

200

200

기관투자자 16

100

100

기관투자자 17

100

100

기관투자자 18

200

200

기관투자자 19

100

100

기관투자자 20

100

100

기관투자자 21

100

100

기관투자자 22

200

200

기관투자자 23

100

100

기관투자자 24

100

100

기관투자자 25

100

100

기관투자자 26

100

100

기관투자자 27

200

200

기관투자자 28

200

200

기관투자자 29

100
100

합계
500
500
500
100
400
100
300
400
400
100
500
100
200
200
100
4,400

누적 합계
500
1,000
1,500
1,600
2,000
2,100
2,400
2,800
3,200
3,300
3,800
3,900
4,100
4,300
4,400
-

[회차 : 제26-2회]

(단위: bp, 억원)

수요예측 참여자
씨제이제일제당 5년만기 회사채 개별민평 대비 스프레드

-5
-3
-2
-1
0
5
7
8
9
10
12
13
14
20
합계

기관투자자 1
400

400

기관투자자 2

200

200

기관투자자 3

200

200

기관투자자 4

100

100

기관투자자 5

100

100

기관투자자 6

100

100

기관투자자 7

100

100

기관투자자 8

100

100

기관투자자 9

200

200

기관투자자 10

100

100

기관투자자 11

100

100

기관투자자 12

100

100

기관투자자 13

100

100

기관투자자 14

100

100

기관투자자 15

200

200

기관투자자 16

100

100

기관투자자 17

200

200

기관투자자 18

100

100

기관투자자 19

100

100

기관투자자 20

100

100

기관투자자 21

100

100

기관투자자 22

100
100

합계
400
200
200
100
200
100
100
400
300
300
400
100
100
100
3,000

누적 합계
400
600
800
900
1,100
1,200
1,300
1,700
2,000
2,300
2,700
2,800
2,900
3,000
-

[회차 : 제26-3회]

(단위: bp, 억원)

수요예측 참여자
씨제이제일제당 7년만기 회사채 개별민평 대비 스프레드

-2
0
3
9
10
15
20
합계

기관투자자 1
200

200

기관투자자 2

100

100

기관투자자 3

100

100

기관투자자 4

100

100

기관투자자 5

200

200

기관투자자 6

100

100

기관투자자 7

100
100

합계
200
100
100
100
200
100
100
900

누적 합계
200
300
400
500
700
800
900
-

라. 유효수요의 범위, 산정근거 및 최종 발행 금리에의 반영내용

구 분
내 용

공모희망금리

[제26-1회]
청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜,나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 씨제이제일제당(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율

[제26-2회]
청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜,나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 씨제이제일제당(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율

[제26-3회]
청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜,나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 씨제이제일제당(주) 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 산정 근거

수요예측 실시 결과, 본 사채의 공모희망금리 범위 내의 수요예측 참여물량이 발행예정금액을 초과하여 공동대표주관회사는 발행회사와 협의하여 최초 증권신고서 제출시 기재한 바와 같이 제26-1회, 제26-2회 및 제26-3회 무보증사채 발행금액의 총액을 2,900억원으로 증액하기로 결정하였습니다.

[본사채의 발행금액 결정]
- 제26-1회 무보증사채 : 1,500억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 1,000억원)

- 제26-2회 무보증사채 : 1,100억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 700억원)

- 제26-3회 무보증사채 : 300억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 300억원)

[수요예측 신청현황]
(1) 제26-1회 무보증사채
- 총 참여신청금액: 4,400억원
- 총 참여신청범위: -0.03%p. ~ +0.20%p.
- 총 참여신청건수: 29건
- 공모희망금리 내 참여신청건수: 29건
- 공모희망금리 내 참여신청금액: 4,400억원

(2) 제26-2회 무보증사채
- 총 참여신청금액: 3,000억원
- 총 참여신청범위: -0.05%p. ~ +0.20%p.
- 총 참여신청건수: 22건
- 공모희망금리 내 참여신청건수: 22건
- 공모희망금리 내 참여신청금액: 3,000억원

(3) 제26-3회 무보증사채
- 총 참여신청금액: 900억원
- 총 참여신청범위: -0.02%p. ~ +0.20%p.
- 총 참여신청건수: 7건
- 공모희망금리 내 참여신청건수: 7건
- 공모희망금리 내 참여신청금액: 900억원

본 채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "공동대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 공동대표주관회사가 협의하여 결정하였습니다. 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 공동대표주관회사와 발행회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였고, 공모희망금리밴드 상단 이내로 참여한 건을 유효수요로 정의하였습니다.

최종 발행금리 결정에
대한 수요예측 결과의
반영 내용

본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다.

- 본 사채의 발행금리

(1) 제26-1회 무보증사채:
본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 씨제이제일제당㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.01%p를 가산한 이자율로 합니다.

(2) 제26-2회 무보증사채:
본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 씨제이제일제당㈜ 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)을 이자율로 합니다.

(3) 제26-3회 무보증사채:
본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 씨제이제일제당㈜ 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)을 이자율로 합니다.

(주4) 정정 전

가. 사채의 인수

[회 차 : 26-1]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
삼성증권
00104856
서울특별시 서초구 서초대로74길 11
20,000,000,000
0.15
총액인수

대표
케이비증권
00156859
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
10,000,000,000
0.15
총액인수

인수
NH투자증권
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 108
10,000,000,000
0.15
총액인수

인수
신한금융투자
00138321
서울특별시 영등포구 여의대로 70
10,000,000,000
0.15
총액인수

인수
한화투자증권
00148610
서울특별시 영등포구 여의대로 56
10,000,000,000
0.15
총액인수

인수
메리츠증권
00163682

서울특별시 영등포구 국제금융로 10

10,000,000,000
0.15
총액인수

인수
신영증권
00136721
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16
10,000,000,000
0.15
총액인수

인수
하이투자증권
00148665
서울특별시 영등포구 여의나루로 61
10,000,000,000
0.15
총액인수

인수
현대차증권
00137997
서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28
10,000,000,000
0.15
총액인수

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차 : 26-2]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
삼성증권
00104856
서울특별시 서초구 서초대로74길 11
20,000,000,000
0.15
총액인수

대표
케이비증권
00156859
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
10,000,000,000
0.15
총액인수

인수
NH투자증권
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 108
10,000,000,000
0.15
총액인수

인수
키움증권
00296290
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18
10,000,000,000
0.15
총액인수

인수
아이비케이투자증권
00684918

서울특별시 영등포구 국제금융로6길 11

10,000,000,000
0.15
총액인수

인수
미래에셋증권
00111722

서울특별시 중구 을지로5길 26

10,000,000,000
0.15
총액인수

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차 : 26-3]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
케이비증권
00156859
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
20,000,000,000
0.15
총액인수

인수
키움증권
00296290
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18
10,000,000,000
0.15
총액인수

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.

나. 사채의 관리

[회 차 : 26-1]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(%)

한국예탁결제원
00159652
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 23
100,000,000,000
-
수수료 : 2,000,000원

[회 차 : 26-2]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(%)

한국예탁결제원
00159652
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 23
70,000,000,000
-
수수료 : 2,000,000원

[회 차 : 26-3]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(%)

한국예탁결제원
00159652
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 23
30,000,000,000
-
수수료 : 1,000,000원

(주4) 정정 후

가. 사채의 인수

[회 차 : 26-1]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
삼성증권
00104856
서울특별시 서초구 서초대로74길 11
30,000,000,000
0.15
총액인수

대표
케이비증권
00156859
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
40,000,000,000
0.15
총액인수

인수
NH투자증권
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 108
20,000,000,000
0.15
총액인수

인수
신한금융투자
00138321
서울특별시 영등포구 여의대로 70
10,000,000,000
0.15
총액인수

인수
한화투자증권
00148610
서울특별시 영등포구 여의대로 56
10,000,000,000
0.15
총액인수

인수
메리츠증권
00163682

서울특별시 영등포구 국제금융로 10

10,000,000,000
0.15
총액인수

인수
신영증권
00136721
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16
10,000,000,000
0.15
총액인수

인수
하이투자증권
00148665
서울특별시 영등포구 여의나루로 61
10,000,000,000
0.15
총액인수

인수
현대차증권
00137997
서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28
10,000,000,000
0.15
총액인수

[회 차 : 26-2]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
삼성증권
00104856
서울특별시 서초구 서초대로74길 11
40,000,000,000
0.15
총액인수

대표
케이비증권
00156859
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
10,000,000,000
0.15
총액인수

인수
NH투자증권
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 108
10,000,000,000
0.15
총액인수

인수
키움증권
00296290
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18
30,000,000,000
0.15
총액인수

인수
아이비케이투자증권
00684918

서울특별시 영등포구 국제금융로6길 11

10,000,000,000
0.15
총액인수

인수
미래에셋증권
00111722

서울특별시 중구 을지로5길 26

10,000,000,000
0.15
총액인수

[회 차 : 26-3]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
케이비증권
00156859
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
20,000,000,000
0.15
총액인수

인수
키움증권
00296290
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18
10,000,000,000
0.15
총액인수

나. 사채의 관리

[회 차 : 26-1]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(%)

한국예탁결제원
00159652
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 23
150,000,000,000
-
수수료 : 2,000,000원

[회 차 : 26-2]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(%)

한국예탁결제원
00159652
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 23
110,000,000,000
-
수수료 : 2,000,000원

[회 차 : 26-3]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(%)

한국예탁결제원
00159652
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 23
30,000,000,000
-
수수료 : 1,000,000원

(주5) 정정 전

1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건

가. 일반적인 사항

(단위 : 원)

회차
금액
이자율
만기일
옵션관련사항

제26-1회 무보증사채
100,000,000,000
주)
2024년 04월 26일
-

제26-2회 무보증사채
70,000,000,000
주)
2026년 04월 27일
-

제26-3회 무보증사채
30,000,000,000
주)
2028년 04월 27일
-

주) 본 사채는 2021년 04월 19일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 금액, 이자율 등이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는
가액은 발행 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라
제26-1회, 제26-2회 및 제26-3회 무보증사채의 전자등록총액은 금 사천억원(\400,000,000,000)이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다.

[제26-1회]

수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종
으로 제공하는 씨제이제일제당(주) 3년 만기 회사채 개
별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
-0.20%p.~ +0.20%p.
를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 씨제이제일제당(주)의 3년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에
-0.20%p.~ +0.20%p.

를 가산한 이자율로 합니다.수요예측 결과에 의한
확정 금액 및 확정 이자율은 2021년 04월 21일 정정신고
서를 통해 공시할 계획입니다.

[제26-2회]

수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종
으로 제공하는 씨제이제일제당(주) 5년 만기 회사채 개
별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
-0.20%p.~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 씨제이제일제당(주)의 5년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에
-0.20%p.~ +0.20%p.

를 가산한 이자율로 합니다.수요예측 결과에 의한
확정 금액 및 확정 이자율은 2021년 04월 21일 정정신고
서를 통해 공시할 계획입니다.

[제26-3회]

수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종
으로 제공하는 씨제이제일제당(주) 7년 만기 회사채 개
별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
-0.20%p.~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 씨제이제일제당(주)의 7년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에
-0.20%p.~ +0.20%p.

를 가산한 이자율로 합니다.수요예측 결과에 의한
확정 금액 및 확정 이자율은 2021년 04월 21일 정정신고
서를 통해 공시할 계획입니다.

- 당사가 발행하는 제26-1회, 제26-2회 및 제26-3회 무보증사채는 무기명식 이권부 무보증사채이며, 주식으로 전환될수 있는 전환청구권이 부여되어 있지 않습니다

(중략)

2. 사채관리계약에 관한 사항

당사는 본 사채의 발행과 관련하여 한국예탁결제원과 사채관리계약을 체결하였으며, 사채관리계약 상의 재무비율 등의 유지, 담보권 설정 등의 제한, 자산의 처분제한, 지배구주변경 제한 등의 의무조항을 위반할 경우 본 사채의 사채권자 및 사채관리회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다. 자세한 사항은 상기한 기한이익 상실사유, 아래의 사채관리회사에 관한 사항 및 사채관리계약서를 참고하시기 바랍니다.

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회 차 : 26-1]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(%)

한국예탁결제원
00159652
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 23
100,000,000,000
-
수수료 : 2,000,000원

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 사채관리회사의 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차 : 26-2]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(%)

한국예탁결제원
00159652
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 23
70,000,000,000
-
수수료 : 2,000,000원

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 사채관리회사의 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차 : 26-3]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(%)

한국예탁결제원
00159652
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 23
30,000,000,000
-
수수료 : 1,000,000원

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 사채관리회사의 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(주5) 정정 후

1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건

가. 일반적인 사항

(단위 : 원)

회차
금액
이자율
만기일
옵션관련사항

제26-1회 무보증사채
150,000,000,000
주)
2024년 04월 26일
-

제26-2회 무보증사채
110,000,000,000
주)
2026년 04월 27일
-

제26-3회 무보증사채
30,000,000,000
주)
2028년 04월 27일
-

주) 본 사채의 발행금리

(1) 제26-1회 무보증사채:
본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일1영업일 전 민간채권평가회사4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 씨제이제일제당㈜3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에+0.01%p를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사4사 중 청약일1영업일 전 기준으로 씨제이제일제당(주) 3년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다. 

(2) 제26-2회 무보증사채:
본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일1영업일 전 민간채권평가회사4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 씨제이제일제당㈜ 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)을 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사4사 중 청약일1영업일 전 기준으로 씨제이제일제당(주) 5년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)을 이자율로 합니다. 

(3) 제26-3회 무보증사채:
본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일1영업일 전 민간채권평가회사4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 씨제이제일제당㈜ 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)을 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사4사 중 청약일1영업일 전 기준으로 씨제이제일제당(주) 7년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)을 이자율로 합니다.

- 당사가 발행하는 제26-1회, 제26-2회 및 제26-3회 무보증사채는 무기명식 이권부 무보증사채이며, 주식으로 전환될수 있는 전환청구권이 부여되어 있지 않습니다

(중략)

2. 사채관리계약에 관한 사항

당사는 본 사채의 발행과 관련하여 한국예탁결제원과 사채관리계약을 체결하였으며, 사채관리계약 상의 재무비율 등의 유지, 담보권 설정 등의 제한, 자산의 처분제한, 지배구주변경 제한 등의 의무조항을 위반할 경우 본 사채의 사채권자 및 사채관리회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다. 자세한 사항은 상기한 기한이익 상실사유, 아래의 사채관리회사에 관한 사항 및 사채관리계약서를 참고하시기 바랍니다.

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회 차 : 26-1]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(%)

한국예탁결제원
00159652
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 23
150,000,000,000
-
수수료 : 2,000,000원

[회 차 : 26-2]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(%)

한국예탁결제원
00159652
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 23
110,000,000,000
-
수수료 : 2,000,000원

[회 차 : 26-3]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(%)

한국예탁결제원
00159652
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 23
30,000,000,000
-
수수료 : 1,000,000원

(주6) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[회 차 : 26-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
100,000,000,000

발행제비용(2)
315,320,000

순수입금[(1)-(2)]
99,684,680,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

[회 차 : 26-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
70,000,000,000

발행제비용(2)
228,420,000

순수입금[(1)-(2)]
69,771,580,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

[회 차 : 26-3]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
30,000,000,000

발행제비용(2)
111,120,000

순수입금[(1)-(2)]
29,888,880,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[회 차 : 26-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
70,000,000
발행가액 × 0.07%

대표주관수수료
50,000,000
발행가액 × 0.05%

인수수수료
150,000,000
인수가액 × 0.15%

사채관리수수료
2,000,000
정액제

신용평가수수료
41,000,000
한국신용평가(주), 한국기업평가(주)

상장수수료
1,500,000
1,000억원이상 2,000억원미만

상장연부과금
300,000
1년당 100,000원, 3년 (최대 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
종목당 2만원

전자등록 수수료
500,000
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

합 계
315,320,000
-

[회 차 : 26-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
49,000,000
발행가액 × 0.07%

대표주관수수료
35,000,000
발행가액 × 0.05%

인수수수료
105,000,000
인수가액 × 0.15%

사채관리수수료
2,000,000
정액제

신용평가수수료
35,000,000
한신평(주), NICE신평(주), 한기평(주)

상장수수료
1,400,000
500억원 이상 1,000억원 미만

상장연부과금
500,000
1년당 100,000원, 5년 (최대 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
종목당 2만원

전자등록 수수료
500,000
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

합 계
228,420,000
-

[회 차 : 26-3]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
21,000,000
발행가액 × 0.07%

대표주관수수료
15,000,000
발행가액 × 0.05%

인수수수료
45,000,000
인수가액 × 0.15%

사채관리수수료
1,000,000
정액제

신용평가수수료
27,000,000
한신평(주), NICE신평(주), 한기평(주)

상장수수료
1,300,000
250억원 이상 500억원 미만

상장연부과금
500,000
1년당 100,000원, 7년 (최대 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
종목당 2만원

전자등록 수수료
300,000
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

합 계
111,120,000
-

2. 자금의 사용목적 

가. 자금의 사용목적

회차 :
26-1
(기준일 :
2021년 04월 14일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
100,000
-
-
100,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

회차 :
26-2
(기준일 :
2021년 04월 14일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
70,000
-
-
70,000

회차 :
26-3
(기준일 :
2021년 04월 14일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
30,000
-
-
30,000

나. 자금의 세부사용 내역

금번 당사가 발행하는 제26-1회, 제26-2회 및 제26-3회 무보증사채 발행자금 2,000억원은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 발행제비용 및 부족자금은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정이며, 이번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

채무상환자금 : 제18-3회 및 제25-1회 무보증사채 만기 상환 3,000억원

(단위: 백만원)

종목명
구분
발행금액
발행일
만기일
표면금리(%)

제25-1회 무보증 사채
공모
250,000
2019년 1월 15일
2022년 1월 15일
2.104

제18-3회 무보증 사채
공모
50,000
2014년 10월 6일
2021년 10월 6일
2.859

주1) 발행제비용 및 부족자금은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

주2) 금번 사채 발행일로부터 상환 전까지 남은 기간 동안은 은행의 정기예금 등을 편입자산으로 하는 특정금전신탁(MMT) 등을 통해 단기 운용할 예정입니다.

(주6) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[회 차 : 26-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
150,000,000,000

발행제비용(2)
460,320,000

순수입금[(1)-(2)]
149,539,680,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

[회 차 : 26-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
110,000,000,000

발행제비용(2)
344,520,000

순수입금[(1)-(2)]
109,655,480,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

[회 차 : 26-3]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
30,000,000,000

발행제비용(2)
111,120,000

순수입금[(1)-(2)]
29,888,880,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[회 차 : 26-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
105,000,000
발행가액 × 0.07%

대표주관수수료
75,000,000
발행가액 × 0.05%

인수수수료
225,000,000
인수가액 × 0.15%

사채관리수수료
2,000,000
정액제

신용평가수수료
51,000,000
한국신용평가(주), 한국기업평가(주)

상장수수료
1,500,000
1,000억원이상 2,000억원미만

상장연부과금
300,000
1년당 100,000원, 3년 (최대 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
종목당 2만원

전자등록 수수료
500,000
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

합 계
460,320,000
-

[회 차 : 26-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
77,000,000
발행가액 × 0.07%

대표주관수수료
55,000,000
발행가액 × 0.05%

인수수수료
165,000,000
인수가액 × 0.15%

사채관리수수료
2,000,000
정액제

신용평가수수료
43,000,000
한신평(주), NICE신평(주), 한기평(주)

상장수수료
1,500,000
1,000억원 이상 2,000억원 미만

상장연부과금
500,000
1년당 100,000원, 5년 (최대 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
종목당 2만원

전자등록 수수료
500,000
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

합 계
344,520,000
-

[회 차 : 26-3]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
21,000,000
발행가액 × 0.07%

대표주관수수료
15,000,000
발행가액 × 0.05%

인수수수료
45,000,000
인수가액 × 0.15%

사채관리수수료
1,000,000
정액제

신용평가수수료
27,000,000
한신평(주), NICE신평(주), 한기평(주)

상장수수료
1,300,000
250억원 이상 500억원 미만

상장연부과금
500,000
1년당 100,000원, 7년 (최대 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
종목당 2만원

전자등록 수수료
300,000
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

합 계
111,120,000
-

2. 자금의 사용목적 

가. 자금의 사용목적

회차 :
26-1
(기준일 :

2021년 04월
20일

)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
150,000
-
-

150,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

회차 :
26-2
(기준일 :

2021년 04월
20일

)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
110,000
-
-

110,000

회차 :
26-3
(기준일 :

2021년 04월
20일

)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
30,000
-
-
30,000

나. 자금의 세부사용 내역

금번 당사가 발행하는 제26-1회, 제26-2회 및 제26-3회 무보증사채 발행자금
2,900
억원
은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 발행제비용 및 부족자금은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정이며, 이번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

채무상환자금 : 제18-3회 및 제25-1회 무보증사채 만기 상환 3,000억원

(단위: 백만원)

종목명
구분
발행금액
발행일
만기일
표면금리(%)

제25-1회 무보증 사채
공모
250,000
2019년 1월 15일
2022년 1월 15일
2.104

제18-3회 무보증 사채
공모
50,000
2014년 10월 6일
2021년 10월 6일
2.859

주1) 발행제비용 및 부족자금은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

주2) 금번 사채 발행일로부터 상환 전까지 남은 기간 동안은 은행의 정기예금 등을 편입자산으로 하는 특정금전신탁(MMT) 등을 통해 단기 운용할 예정입니다.

　위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 04월 21일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.