KCC건설 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20210421)
제출인: KCC건설

증권신고서(채무증권)
3.3
(주)케이씨씨건설

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2021년 04월 21일

회 사 명 :

주식회사 케이씨씨건설

대 표 이 사 :

정몽열, 윤희영

본 점 소 재 지 :

서울특별시 서초구 강남대로 587

(전 화) 02-513-5500

(홈페이지) http://www.kccworld.net

작 성 책 임 자 :
(직 책) 사장 (성 명) 윤희영

(전 화) 02-513-5623

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 04월 15일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2021년 04월 15일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2021년 04월 21일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
기재내용 정정

2021년 04월 21일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 
(주)KCC건설 제28회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 :

제28회 금 오백억원(50,000,000,000원)

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

표지
수요예측 결과에
따른 기재정정

모집 또는 매출총액 : 30,000,000,000원
NH투자증권(주) - 서울특별시

영등포구

여의대로 60

모집 또는 매출총액 : 50,000,000,000원

NH투자증권(주) - 서울특별시

영등포구
여의대로
108 파크원 NH금융타워(타워2)

요약정보
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
수요예측 결과에
따른 기재정정
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
1. 공모개요
수요예측 결과에
따른 기재정정
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
3. 공모가격 결정방법
수요예측 결과에
따른 기재정정
(주3) 정정 전
(주3) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
5. 인수 등에 관한 사항
수요예측 결과에
따른 기재정정
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
Ⅱ. 증권의 주요 권리내용
수요예측 결과에
따른 기재정정
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
V. 자금의 사용목적
수요예측 결과에
따른 기재정정
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

(주1) 정정 전

회차 :
28
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
30,000,000,000
모집(매출)총액
30,000,000,000

발행가액
30,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2024년 04월 26일

원리금
지급대행기관
(주)하나은행
신사동지점
(사채)관리회사
키움증권(주)

신용등급
(신용평가기관)
A-(NICE신용평가 / 한국신용평가)

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
-
1,500,000
15,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

대표
NH투자증권
-
1,500,000
15,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 04월 27일
2021년 04월 27일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
20,000,000,000

운영자금
10,000,000,000

발행제비용
106,920,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶
본 사채의 발행과 관련하여 2021년 04월 01일 KB증권(주) 및 NH투자증권(주)와 공동대
표주관계약을 체결함.

▶ 본
사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하
며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음

▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로
인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 04월 22일이며, 상장예정일은 2021년 04월 27일임.

주1) 본 사채는 2021년 04월 19일 09시에서 16시
까지 금융투자협회 "K-bond"프로그램 등("K-bond"프로그램을 사용하지 못하는 불가피한 상황의 경우 Fax 접수 방법 등 이용)을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 대표주관회사와의 협의에 의해 금 오백억원(\50,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변동될 수 있습니다.

주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 3년 만기 무보증 회사채 A- 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.25%p. ~ +0.55%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정 이자율은 2021년 04월 21일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.

(주1) 정정 후

회차 :
28
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
50,000,000,000
모집(매출)총액
50,000,000,000

발행가액
50,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2024년 04월 26일

원리금
지급대행기관
(주)하나은행
신사동지점
(사채)관리회사
키움증권(주)

신용등급
(신용평가기관)
A-(NICE신용평가 / 한국신용평가)

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
-
2,500,000
25,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

대표
NH투자증권
-
2,500,000
25,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 04월 27일
2021년 04월 27일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
20,000,000,000

운영자금
30,000,000,000

발행제비용
152,220,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶
본 사채의 발행과 관련하여 2021년 04월 01일 KB증권(주) 및 NH투자증권(주)와 공동대
표주관계약을 체결함.

▶ 본
사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하
며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음

▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로
인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 04월 22일이며, 상장예정일은 2021년 04월 27일임.

주1) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 3년 만기 무보증 회사채 A- 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주2) 정정 전

회 차 :
28
(단위: 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록 총액
30,000,000,000

발 행 가 액
30,000,000,000

할 인 율(%)
0.00

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
30,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법

이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하여 매3개월마다 연 이율의1/4씩 후급하며 이자지급기일은 아래와 같다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하고, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 단, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일로부터 최종 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를
365으로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째자리 이하의 금액은 절사한다.

원금상환이나 이자지급을 이행하지 않았을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울특별시인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다.

이자지급 기한

2021년 07월 27일, 2021년 10월 27일, 2022년 01월 27일, 2022년 04월 27일,

2022년 07월 27일, 2022년 10월 27일, 2023년 01월 27일, 2023년 04월 27일,
2023년 07월 27일, 2023년 10월 27일, 2024년 01월 27일, 2024년 04월 26일.

신용평가
등급
평가회사명
(주)한국신용평가 / (주)NICE신용평가

평가일자
2021년 04월 15일 / 2021년 04월 15일

평가결과등급
A- / A-

상환방법
및 기한
상 환 방 법
본 사채의 원금은 2024년 04월 26일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일을 그 상환기일로 하고, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환이나 이자지급을 이행하지 않았을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울특별시인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다.

상 환 기 한
2024년 04월 26일

납 입 기 일
2021년 04월 27일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 신사동지점

회사고유번호
00158909

기 타 사 항

▶
본 사채의 발행과 관련하여 2021년 04월 01일 KB증권(주) 및 NH투자증권(주)와 대
표주관계약을 체결함.

▶ 본
사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하
며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을
청구할 수 없음 
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로
인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 04월 22일이며, 상장예정일은 2021년 04월 27일임.

주1) 본 사채는 2021년 04월 19일 09시에서 16시
까지 금융투자협회 "K-bond"프로그램 등("K-bond"프로그램을 사용하지 못하는 불가피한 상황의 경우 Fax 접수 방법 등 이용)을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 대표주관회사와의 협의에 의해 금 오백억원(\50,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변동될 수 있습니다.

주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 3년 만기 무보증 회사채 A- 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.25%p. ~ +0.55%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정 이자율은 2021년 04월 21일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.

(주2) 정정 후

회 차 :
28
(단위: 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록 총액
50,000,000,000

발 행 가 액
50,000,000,000

할 인 율(%)
0.00

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
50,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법

이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하여 매3개월마다 연 이율의1/4씩 후급하며 이자지급기일은 아래와 같다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하고, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 단, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일로부터 최종 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를
365으로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째자리 이하의 금액은 절사한다.

원금상환이나 이자지급을 이행하지 않았을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울특별시인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다.

이자지급 기한

2021년 07월 27일, 2021년 10월 27일, 2022년 01월 27일, 2022년 04월 27일,

2022년 07월 27일, 2022년 10월 27일, 2023년 01월 27일, 2023년 04월 27일,
2023년 07월 27일, 2023년 10월 27일, 2024년 01월 27일, 2024년 04월 26일.

신용평가
등급
평가회사명
(주)한국신용평가 / (주)NICE신용평가

평가일자
2021년 04월 15일 / 2021년 04월 15일

평가결과등급
A- / A-

상환방법
및 기한
상 환 방 법
본 사채의 원금은 2024년 04월 26일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일을 그 상환기일로 하고, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환이나 이자지급을 이행하지 않았을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울특별시인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다.

상 환 기 한
2024년 04월 26일

납 입 기 일
2021년 04월 27일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 신사동지점

회사고유번호
00158909

기 타 사 항

▶
본 사채의 발행과 관련하여 2021년 04월 01일 KB증권(주) 및 NH투자증권(주)와 대
표주관계약을 체결함.

▶ 본
사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하
며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을
청구할 수 없음 
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로
인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 04월 22일이며, 상장예정일은 2021년 04월 27일임.

주1) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 3년 만기 무보증 회사채 A- 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주3) 정정 전

(전략)

수요예측 후 유효수요 및 금리는 "무보증사채수요예측 모범규준" 및 공동대표주관회사의 수요예측 지침에 의거하여 공동대표주관회사가 결정하며, 필요시 발행회사와 협의합니다.
수요예측 결과를 반영한 정정신고서는 2021년 04월 21일에 공시할 예정입니다.

(주3) 정정 후

수요예측 후 유효수요 및 금리는 "무보증사채수요예측 모범규준" 및 공동대표주관회사의 수요예측 지침에 의거하여
공
동
대표주관회사와 발행회사가 협의하여 결정하였습니다.

다. 수요예측 결과

(1) 수요예측 참여 내역

[회차: 제28회]
(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사
(집합)
투자매매
중개업자
연기금, 운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적
유(*)
거래실적
무

건수
8
5
1
1
-
-
15

수량
820
300
100
180
-
-
1,400

경쟁률
2.73 : 1
1.00 : 1
0.33 : 1
0.60 : 1
-
-
4.67 : 1

주1) 경쟁률은 단순경쟁률로, 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.
주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

(*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(2) 수요예측 신청가격 분포

[회 차 : 제28회]
(단위: bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효
수요

운용사
(집합)
투자매매
중개업자
연기금, 운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-40.00bp
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
1.43%
20
1.43%
포함

-30.00bp
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
3.57%
70
5.00%
포함

-21.00bp
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
3.57%
120
8.57%
포함

-11.00bp
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.71%
130
9.29%
포함

-10.00bp
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
7.14%
230
16.43%
포함

-6.00bp
-
-
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
1.43%
250
17.86%
포함

-1.00bp
-
-
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
1.43%
270
19.29%
포함

0.00bp
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
14.29%
470
33.57%
포함

1.00bp
-
-
-
-
-
-
1
180
-
-
-
-
1
180
12.86%
650
46.43%
포함

10.00bp
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
3.57%
700
50.00%
포함

15.00bp
1
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
300
21.43%
1,000
71.43%
포함

35.00bp
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
7.14%
1,100
78.57%
포함

45.00bp
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
7.14%
1,200
85.71%
포함

55.00bp
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
14.29%
1,400
100.00%
포함

합계
8
820
5
300
1
100
1
180
-
-
-
-
15
1,400
100.00%
-
-
-

(3) 수요예측 상세 분포현황
[회 차 : 제28회]

수요예측
참여자
회사채 A- 등급 3년 만기 등급 민평 대비 스프레드

-40.00bp
-30.00bp
-21.00bp
-11.00bp
-10.00bp
-6.00bp
-1.00bp
0.00bp
1.00bp
10.00bp
15.00bp
35.00bp
45.00bp
55.00bp
합계

기관투자자 1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20

기관투자자 2
-
50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50

기관투자자 3
-
-
50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50

기관투자자 4
-
-
-
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10

기관투자자 5
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 6
-
-
-
-
-
20
-
-
-
-
-
-
-
-
20

기관투자자 7
-
-
-
-
-
-
20
-
-
-
-
-
-
-
20

기관투자자 8
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 9
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 10
-
-
-
-
-
-
-
-
180
-
-
-
-
-
180

기관투자자 11
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50
-
-
-
-
50

기관투자자 12
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300
-
-
-
300

기관투자자 13
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
100

기관투자자 14
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
100

기관투자자 15
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
200

합계
20
50
50
10
100
20
20
200
180
50
300
100
100
200
1,400

누적합계
20
70
120
130
230
250
270
470
650
700
1,000
1,100
1,200
1,400
-

라. 유효수요의 범위, 산정근거 및 최종 발행금리에의 반영내용

구 분
내 용

공모희망금리
[제28회]
수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 3년 만기 무보증 회사채 A- 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.25%p. ~ +0.55%p.를 가산한 이자율로 합니다.

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 산정 근거
[수요예측 신청현황]
제28회 무보증사채
- 총 참여신청금액: 1,400억원
- 총 참여신청범위: -0.40%p. ~ +0.55%p.
- 총 참여신청건수: 15건

'본 채권'의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "공동대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 "발행회사" 및 "공동대표주관회사"가 협의하여 결정하였습니다.

① 이번 발행과 관련하여 발행회사인 (주)KCC건설와 공동대표주관회사인 KB증권(주) 및 NH투자증권(주)는 공모희망금리 산정시 민간채권평가회사의 개별민평금리, 등급민평금리 및 스프레드 동향, 유사등급 회사채 발행동향 및 당사의 미상환회사채 유통수익률, 최근 채권시장 동향 등을 고려하여 공모희망금리를 결정했습니다.

보다 자세한 내용은 본 사채 증권신고서의 [제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 3. 공모가격 결정방법 내 기재된 공모희망금리 산정 근거]를 참고하여 주시기 바랍니다.

② 지난 2021년 04월 19일 진행한 당사의 수요예측에서 제28회 무보증사채 공모희망금액 300억원의 467%에 해당하는 1,400억원이 모두 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여하였습니다.

각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 발행회사와 대표주관회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무상황, 금리 및 스프레드 전망 등)이 반영되어 있을 것이라고 판단하였고, 수요예측 참여물량 및 참여금리 수준 등을 고려하여, 수요예측에 참여한 물량 중 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량을 유효수요로 정의하였습니다.

최종 발행수익률 확정을 위한 수요예측 결과 반영
본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행금액과 발행금리는 발행회사와 대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다.

[제28회]
"본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 3년 만기 무보증 회사채 A- 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주4) 정정 전

가. 사채의 인수

[회차: 28]
(단위: 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
KB증권(주)
00164876
서울시 영등포구 여의나루로 50
15,000,000,000
0.15

수수료:
22,500,000
(총액인수)

대표
NH투자증권(주)
00120182
서울시 영등포구 여의대로 60
15,000,000,000
0.15

수수료:
22,500,000
(총액인수)

주) 상기 기재된 인수금액은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 "공동대표주관회사" 및 "발행회사"와의 협의에 의해 금 오백억원(\ 50,000,000,000)이내의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다. 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.

나. 사채의 관리

[회차: 28]
(단위: 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

키움증권(주)
00296290
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18
30,000,000,000
3,000,000
-

주) 상기 기재된 위탁금액은 예정금액으로, 수요예측 결과에 따라 금 오백억원(\ 50,000,000,000)이하의 범위 내에서 본 사채 발행총액이 변동될 수 있으며, 이에 따라 상기 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(주4) 정정 후

가. 사채의 인수

[회차: 28]
(단위: 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
KB증권(주)
00164876
서울시 영등포구 여의나루로 50
25,000,000,000
0.15

수수료:
37,500,000
(총액인수)

대표
NH투자증권(주)
00120182

서울시 영등포구

여의대로
108 파크원 NH금융타워(타워2)

25,000,000,000
0.15

수수료:

37,500,000

(총액인수)

(삭제)

나. 사채의 관리

[회차: 28]
(단위: 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

키움증권(주)
00296290
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18
50,000,000,000
3,000,000
-

(삭제)

(주5) 정정 전

가. 일반적인 사항

(단위: 원, %)

회 차
발행금액
만기일
이자율
옵션관련사항

케이씨씨건설 제28회
30,000,000,000
2024.04.26
-
-

주1) 본사채는 2021년 04월 19일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 등을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 발행수익률이 결정될 예정입니다.

주2) 상기 기재된 발행금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제28회 무보증사채 발행총액은 금 오백억원(\ 50,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다.

주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 3년 만기 무보증 회사채 A- 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.25%p. ~ +0.55%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 가산(차감)금리는
2021년 04월 21일 정정신고서를 통해 공시할
예정입니다.

(중략)

마. 발행회사의 의무 및 책임 

구분
원리금지급
조달자금의 사용
재무비율 유지
담보권설정 제한
자산의 처분 제한
지배구조변경 제한

내용
제28회: 300억원
사채관리계약 제1-2조 13호에 규정하고 있는 사용 목적에 우선적으로 사용
부채비율
800% 이하
자기자본의
700%

총액 2조원 미만

(1회계연도 이내)

지배구조변경 제한
(제2-5조의2)

주1) 당사가 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 04월 15일 키움증권(주)와 맺은 사채관리계약과 관련하여 재무비율 등의 유지, 담보권설정 등의 제한, 자산의 처분제한 등의 의무조항을 위반한 경우 본 사채의 사채권자 및 사채관리회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다.
주2) 본 사채는 2021년 04월 19일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 금 오백억원(\ 50,000,000,000) 이하의 범위 내에서 상기 원리금지급 규모가 조정될 수 있습니다.

주3) 상기 재무비율 유지, 담보권 설정제한 및 자산매각 한도의 조항은 별도재무제표 기준으로 적용합니다.

(중략)

2. 사채관리계약에 관한 사항

당사는 본 사채의 발행과 관련하여 키움증권(주)와 사채관리계약을 체결하였으며, 사채관리계약과 관련하여 재무비율 등의 유지, 담보권 설정 등의 제한, 자산의 처분제한 등의 의무조항을 위반할 경우 본 사채의 사채권자 및 사채관리회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의이익을 상실함을 선언할 수 있습니다. 자세한 사항은 상기한 기한이익 상실사유, 아래의 사채관리회사에 관한 사항 및 사채관리계약서를 참고하시기 바랍니다. 

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[제28회]

(단위: 원)

사채관리회사
대표
전화번호
주 소
위탁금액 및 수수료율
기타조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

키움증권(주)
00296290
02-3787-4735
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18
30,000,000,000
3,000,000
-

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(주5) 정정 후

가. 일반적인 사항

(단위: 원, %)

회 차
발행금액
만기일
이자율
옵션관련사항

케이씨씨건설 제28회
50,000,000,000
2024.04.26
주1)
-

주1) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 3년 만기 무보증 회사채 A- 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(중략)

마. 발행회사의 의무 및 책임 

구분
원리금지급
조달자금의 사용
재무비율 유지
담보권설정 제한
자산의 처분 제한
지배구조변경 제한

내용

제28회:
500억원

사채관리계약 제1-2조 13호에 규정하고 있는 사용 목적에 우선적으로 사용
부채비율
800% 이하
자기자본의
700%

총액 2조원 미만

(1회계연도 이내)

지배구조변경 제한
(제2-5조의2)

주1) 당사가 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 04월 15일 키움증권(주)와 맺은 사채관리계약과 관련하여 재무비율 등의 유지, 담보권설정 등의 제한, 자산의 처분제한 등의 의무조항을 위반한 경우 본 사채의 사채권자 및 사채관리회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다.

주
2) 상기 재무비율 유지, 담보권 설정제한 및 자산매각 한도의 조항은 별도재무제표 기준으로 적용합니다.

(중략)

2. 사채관리계약에 관한 사항

당사는 본 사채의 발행과 관련하여 키움증권(주)와 사채관리계약을 체결하였으며, 사채관리계약과 관련하여 재무비율 등의 유지, 담보권 설정 등의 제한, 자산의 처분제한 등의 의무조항을 위반할 경우 본 사채의 사채권자 및 사채관리회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의이익을 상실함을 선언할 수 있습니다. 자세한 사항은 상기한 기한이익 상실사유, 아래의 사채관리회사에 관한 사항 및 사채관리계약서를 참고하시기 바랍니다. 

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[제28회]

(단위: 원)

사채관리회사
대표
전화번호
주 소
위탁금액 및 수수료율
기타조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

키움증권(주)
00296290
02-3787-4735
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18
50,000,000,000
3,000,000
-

(삭제)

(주6) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액

[제28회]
(단위: 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
30,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
106,920,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
29,893,080,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정이며, 상기 매출총액 및 발행제비용은 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

[제28회]
(단위: 원)

발행비용
금 액
비 고

발행분담금
21,000,000
전자등록총액 금 300억원×0.07%

인수수수료
45,000,000
전자등록총액 금 300억원×0.15%

사채관리수수료
3,000,000
정액

신용평가수수료
36,000,000
NICE신용평가, 한국신용평가 (VAT 별도)

기타
비용
상장수수료
1,300,000
250억원 이상 ~ 500억원 미만

상장연부과금
300,000
만기 3년

표준코드수수료
20,000
코드당 2만원

등록비용
300,000
전자등록총액의 100,000분의 1(최고 50만원)

총 계
106,920,000
-

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정이며, 상기 발행제비용은 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.

2. 자금의 사용목적

회차 :
28
(기준일 :
2021년 04월 15일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
10,000,000,000
20,000,000,000
-
-
30,000,000,000

3. 자금의 세부 사용내역

금번 제28회 발행 총액은 300억원이며, 200억원은 채무상환자금, 100억원은 운영자금으로 사용될 예정입니다. 세부내역은 아래와 같습니다.

[채무상환자금 세부 사용내역]

구 분
발행일
만기일
이자율(%)
발행금액(억원)
비고

제26회 무보증사채
2019.04.29
2021.04.29
3.40%
200
사모

[운영자금 세부 사용내역]

구 분
자금사용 예정기간
금 액
비 고

외담대 만기결제
2021년 5월중
60억
거래처별 결제 예정

2021년 6월중
40억

합 계
100억
-

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.
주2) 상기 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 상품을 통해 운용할 예정입니다.

※ 금번 당사가 발행하는 제28회 무보증사채 발행자금 300억원 중 200억원은 채무상환자금, 100억원은 운영자금으로 사용될 예정입니다. 수요예측 결과 본 사채의 발행 총액은 금 500억원 범위 내에서 변동될 수 있으며, 증액될 경우 자금은 운영자금으로 사용될 예정입니다.

(주6) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액

[제28회]
(단위: 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
50,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
152,220,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
49,847,780,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정
입니다.

나. 발행제비용의 내역

[제28회]
(단위: 원)

발행비용
금 액
비 고

발행분담금
35,000,000
전자등록총액 금 500억원×0.07%

인수수수료
75,000,000
전자등록총액 금 500억원×0.15%

사채관리수수료
3,000,000
정액

신용평가수수료
40,000,000
NICE신용평가, 한국신용평가 (VAT 별도)

기타
비용
상장수수료
1,400,000
500억원 이상 ~ 1,000억원 미만

상장연부과금
300,000
만기 3년

표준코드수수료
20,000
코드당 2만원

등록비용
500,000
전자등록총액의 100,000분의 1(최고 50만원)

총 계
152,220,000
-

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정
입니다.

2. 자금의 사용목적

회차 :
28
(기준일 :

2021년 04월
20일

)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
30,000,000,000
20,000,000,000
-
-
50,000,000,000

3. 자금의 세부 사용내역

금번 제28회 발행 총액은
500억원이며, 200억원은 채무상환자금,
300억원은 운영자금으로 사용될 예정입니다. 세부내역은 아래와 같습니다.

[채무상환자금 세부 사용내역]

구 분
발행일
만기일
이자율(%)
발행금액(억원)
비고

제26회 무보증사채
2019.04.29
2021.04.29
3.40%
200
사모

[운영자금 세부 사용내역]

구 분
자금사용 예정기간
금 액
비 고

외담대 만기결제
2021년 5월중
140억
거래처별 결제 예정

2021년 6월중
70억

2021년 7월중
90억

합 계
300억
-

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.
주2) 상기 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 상품을 통해 운용할 예정입니다.

(삭제)

　위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 04월 15일자, 2021년 04월 21일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.