현대코퍼레이션 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20210421)
제출인: 현대코퍼레이션

증권신고서(채무증권)
3.3
현대코퍼레이션

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2021년 04월 21일

회 사 명 :

현대코퍼레이션 주식회사

대 표 이 사 :

정몽혁, 김원갑, 장안석

본 점 소 재 지 :
서울시 종로구 율곡로2길 25

(전 화)02-390-1114

(홈페이지) http://www.hyundaicorp.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재경실장 (성 명) 김 정 식

(전 화) 02-390-1196

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 04월 15일

제출일자
문서명
비고

2021년 04월 15일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2021년 04월 21일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과 반영 및 기재정정

2021년 04월 21일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행조건 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 
현대코퍼레이션 제41회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 : 금 오백억원(50,000,000,000원)

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정정사유
정정 전
정정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과 반영에 따른 기재정정으로 정정 및 추가 기재된 사항은 굵은 파란색으로 표시하였습니다.

표지
수요예측결과에 따른 기재정정
2021년 04월 15일

2021년 04월
21일

모집 또는 매출총액: 30,000,000,000원

모집 또는 매출총액:
50,000,000,000원

자진 기재정정
NH투자증권(주) → 서울시 영등포구 여의대로 60

NH투자증권(주) →
서울시 영등포구 여의대로 108 파크원 NH금융타워(타워2)

요약정보
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
수요예측결과에 따른 기재정정
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
1. 공모개요
수요예측결과에 따른 기재정정
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
3. 공모가격 결정방법
수요예측결과에 따른 기재정정
-
(주3) 추가기재

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
5. 인수 등에 관한 사항
수요예측결과에 따른 기재정정
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

II. 증권의 주요 권리내용
수요예측결과에 따른 기재정정
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

V. 자금의 사용목적
수요예측결과에 따른 기재정정
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

(주1) 정정 전

회차 :
41
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
30,000,000,000
모집(매출)총액
30,000,000,000

발행가액
30,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2024년 04월 26일

원리금
지급대행기관
(주)하나은행
계동지점
(사채)관리회사

한국예탁결제원

신용등급
(신용평가기관)

A-(안정적) / A-(안정적)
(한국기업평가 / NICE신용평가)

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
-
1,250,000
12,500,000,000

인수금액의
0.25
%

총액인수

대표
케이비증권
-
1,250,000
12,500,000,000

인수금액의
0.25
%

총액인수

인수
키움증권
-
500,000
5,000,000,000

인수금액의
0.25
%

총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 04월 27일
2021년 04월 27일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
30,000,000,000

발행제비용
139,920,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 04월 01일 NH투자증권(주) 및 KB증권(주)와 공동대표주관계약을 체결함
▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함
▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 04월 22일이며, 상장예정일은 2021년 04월 27일임

주1) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액,
발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 인수단과의 협의에 의해 제41회 무보증사채 권면(전자등록)총액은 합계 금 오백억원(\50,000,000,000)이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다.
주2) 2019년 09월 16일 시행되는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다.
주3) 본 사채는 2021년
04월
20
일 09시에서

16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 등(K-Bond 프로그램을 사용하지 못하는 불가피한 상황의 경우 Fax 접수 방법 등 이용)을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.

주4) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는

A-등급 3년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익
률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.40%p. ~ +0.40%p.를 가산한 이자율로 합니다
.

단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 A- 등급 3년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 민간채권평가회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.40%p. ~ +0.40%p.를 가산한 이자율로 합
니다.
주5) 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 04월 21일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기일정은 금리 협의 등의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다.

(주1)

정정 후

회차 :
41
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액

50
,000,000,000

모집(매출)총액

50
,000,000,000

발행가액

50
,000,000,000

이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2024년 04월 26일

원리금
지급대행기관
(주)하나은행
계동지점
(사채)관리회사

한국예탁결제원

신용등급
(신용평가기관)

A-(안정적) / A-(안정적)
(한국기업평가 / NICE신용평가)

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
-

2,000,000

20,000,000,000

인수금액의
0.25
%

총액인수

대표
케이비증권
-

2,000,000

20,000,000,000

인수금액의
0.25
%

총액인수

인수
키움증권
-

1,000,000

10,000,000,000

인수금액의
0.25
%

총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 04월 27일
2021년 04월 27일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
40,000,000,000

운영자금
10,000,000,000

발행제비용

208,220,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 04월 01일 NH투자증권(주) 및 KB증권(주)와 공동대표주관계약을 체결함
▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함
▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 04월 22일이며, 상장예정일은 2021년 04월 27일임

주)
본 사채의
이자율 및 발행수익률
은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A-등급 3년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.08%p.를 가산한 이자율로 합니다.

단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 A- 등급 3년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 민간채권평가회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.08%p.를 가산한 이자율로 합
니다.

(주2) 정정 전

[회 차 :
41
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증 공모사채

전자등록 총액
30,000,000,000

발 행 가 액
30,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
사채 전자등록총액의 100.00%

모집 또는 매출총액
30,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법

이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 단, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급 기일부터 마지막 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다. 
 원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 영업일이 아닌 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

이자지급 기한

2021년 07월 27일, 2021년 10월 27일, 2022년 01월 27일, 2022년 04월 27일,

2022년 07월 27일, 2022년 10월 27일, 2023년 01월 27일, 2023년 04월 27일,

2023년 07월 27일, 2023년 10월 27일, 2024년 01월 27일, 2024년 04월 26일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가 / NICE신용평가

평가일자

2021년 04월
09
일 / 2021년 04월
13
일

평가결과등급

A- / A-

대표주관회사

NH투자증권(주),
KB증권(주)

상환방법
및 기한
상 환 방 법

"본 사채"의 원금은 2024년 04월 26일(“
원금
상환기일”)에 일시 상환한다. 다만 상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 영업일이 아닌 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다

상 환 기 한
2024년 04월 26일

청 약 기 일
2021년 04월 27일

납 입 기 일
2021년 04월 27일

전자등록기관

한국예탁결제원

상 장 여 부
본 증권은 2021년 04월 27일 한국거래소에 상장될 예정임

원리금
지급대행기관
회 사 명

(주)하나은행 계동지점

회사고유번호
00164478

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 04월 01일 NH투자증권(주) 및 KB증권(주)와 공동대표주관계약을 체결함
▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함
▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 04월 22일이며, 상장예정일은 2021년 04월 27일임.

주1) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액,
발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 인수단과의 협의에 의해 제41회 무보증사채 권면(전자등록)총액은 합계 금 오백억원(\50,000,000,000)이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다.
주2) 2019년 09월 16일 시행되는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다.
주3) 본 사채는 2021년 04월

20
일 09시에서
16
시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 등(K-Bond 프로그램을 사용하지 못하는 불가피한 상황의 경우 Fax 접수 방법 등 이용)을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.

주4) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는

A-등급 3년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익
률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.40%p. ~ +0.40%p.를 가산한 이자율로 합니다
.
단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 A- 등급 3년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 민간채권평가회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.40%p. ~ +0.40%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주5) 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 04월 21일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기일정은 금리 협의 등의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다.

(주2) 정정 후

[회 차 :
41
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증 공모사채

전자등록 총액

50,
000,000,000

발 행 가 액

50,
000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
사채 전자등록총액의 100.00%

모집 또는 매출총액

50,
000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법

이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 단, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급 기일부터 마지막 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다. 
 원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 영업일이 아닌 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

이자지급 기한

2021년 07월 27일, 2021년 10월 27일, 2022년 01월 27일, 2022년 04월 27일,

2022년 07월 27일, 2022년 10월 27일, 2023년 01월 27일, 2023년 04월 27일,

2023년 07월 27일, 2023년 10월 27일, 2024년 01월 27일, 2024년 04월 26일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가 / NICE신용평가

평가일자

2021년 04월
09
일 / 2021년 04월
13
일

평가결과등급

A- / A-

대표주관회사

NH투자증권(주),
KB증권(주)

상환방법
및 기한
상 환 방 법

"본 사채"의 원금은 2024년 04월 26일(“
원금
상환기일”)에 일시 상환한다. 다만 상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 영업일이 아닌 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다

상 환 기 한
2024년 04월 26일

청 약 기 일
2021년 04월 27일

납 입 기 일
2021년 04월 27일

전자등록기관

한국예탁결제원

상 장 여 부
본 증권은 2021년 04월 27일 한국거래소에 상장될 예정임

원리금
지급대행기관
회 사 명

(주)하나은행 계동지점

회사고유번호
00164478

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 04월 01일 NH투자증권(주) 및 KB증권(주)와 공동대표주관계약을 체결함
▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함
▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 04월 22일이며, 상장예정일은 2021년 04월 27일임.

주1)
본 사채의
발행수익률 및 연리이자율
은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A-등급 3년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.08%p.를 가산한 이자율로 합니다.

단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 A- 등급 3년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 민간채권평가회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.08%p.를 가산한 이자율로 합
니다.

주2) 2019년 09월 16일 시행되는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다.

(주3) 추가 기재

다. 수요예측 결과

(1) 수요예측 참여내역

[회 차 : 제41회]

(단위: 건, 억원)

구분

국내 기관투자자

외국 기관투자자

합계

운용사

(집합)

투자매매
중개업자

연기금, 운용사(고유), 
은행, 보험

기타

거래실적

유*

거래실적

무

건수

5
29
1
1
-
-
36

수량

500
930
50
180
-
-
1,660

경쟁률

1.7 : 1
3.1 : 1
0.2 : 1
0.6 : 1
-
-
5.5:1

주) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(2) 수요예측 신청가격 분포

[회 차 : 제41회]

(단위: bp, 건, 억원)

구분

국내 기관투자자

외국 기관투자자

합계

누적합계
유효수요

운용사
(집합)

투자매매
중개업자

연기금, 운용사(고유),
은행, 보험

기타

거래실적 유*

거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-40
-
-
1
30
-
-
-
-
-
-
-
-
1
30
1.8%
30
1.8%
포함

-39
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.6%
40
2.4%
포함

-31
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.6%
50
3.0%
포함

-29
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.6%
60
3.6%
포함

-28
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.6%
70
4.2%
포함

-26
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.6%
80
4.8%
포함

-24
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
6.0%
180
10.8%
포함

-21
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.6%
190
11.4%
포함

-20
-
-
2
60
-
-
-
-
-
-
-
-
2
60
3.6%
250
15.1%
포함

-19
-
-
2
40
-
-
-
-
-
-
-
-
2
40
2.4%
290
17.5%
포함

-18
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.6%
300
18.1%
포함

-13
-
-
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
1.2%
320
19.3%
포함

-10
-
-
1
30
-
-
-
-
-
-
-
-
1
30
1.8%
350
21.1%
포함

-9
-
-
2
60
-
-
-
-
-
-
-
-
2
60
3.6%
410
24.7%
포함

-8
1
100
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
1
120
7.2%
530
31.9%
포함

-7
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.6%
540
32.5%
포함

-3
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
6.0%
640
38.5%
포함

-1
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.6%
650
39.1%
포함

0
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
6.0%
750
45.2%
포함

1
-
-
-
-
-
-
1
180
-
-
-
-
1
180
10.8%
930
56.0%
포함

4
-
-
2
20
-
-
-
-
-
-
-
-
2
20
1.2%
950
57.2%
포함

9
1
100
2
30
-
-
-
-
-
-
-
-
3
130
7.8%
1,080
65.1%
포함

14
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.6%
1,090
65.7%
포함

19
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.6%
1,100
66.3%

포함

20
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.6%
1,110
66.9%
포함

30
-
-
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
1
50
3.0%
1,160
69.9%
포함

40
-
-
3
500
-
-
-
-
-
-
-
-
3
500
30.1%
1,660
100.0%
포함

합계
5
500
29
930
1
50
1
180
-
-
-
-
36
1,660
100.0%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 
*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(3) 수요예측 상세 분포 현황

[회 차 : 제41회]

(단위: bp, 건, 억원)

수요예측 참여자
(주)현대코퍼레이션 3년만기 회사채 등급민평 대비 스프레드
합계

-40
-39
-31
-29
-28
-26
-24
-21
-20
-19
-18
-13
-10
-9
-8
-7
-3
-1
0
1
4
9
14
19
20
30
40

기관투자자 1
30

30

기관투자자 2

10

10

기관투자자 3

10

10

기관투자자 4

10

10

기관투자자 5

10

10

기관투자자 6

10

10

기관투자자 7

100

100

기관투자자 8

10

10

기관투자자 9

50

50

기관투자자 10

10

10

기관투자자 11

30

30

기관투자자 12

10

10

기관투자자 13

10

10

기관투자자 14

20

20

기관투자자 15

30

30

기관투자자 16

50

50

기관투자자 17

10

10

기관투자자 18

100

100

기관투자자 19

20

20

기관투자자 20

10

10

기관투자자 21

100

100

기관투자자 22

10

10

기관투자자 23

100

100

기관투자자 24

180

180

기관투자자 25

10

10

기관투자자 26

10

10

기관투자자 27

100

100

기관투자자 28

20

20

기관투자자 29

10

10

기관투자자 30

10

10

기관투자자 31

10

10

기관투자자 32

10

10

기관투자자 33

50

50

기관투자자 34

300
300

기관투자자 35

100
100

기관투자자 36

100
100

합계
30
10
10
10
10
10
100
10
60
40
10
20
30
60
120
10
100
10
100
180
20
130
10
10
10
50
500
1,660

누적합계
30
40
50
60
70
80
180
190
250
290
300
320
350
410
530
540
640
650
750
930
950
1,080
1,090
1,100
1,110
1,160
1,660
-

라. 유효수요의 범위, 판단기준, 판단근거 및 최종 발행 금리에의 반영내용

구 분
내용

유효수요의 정의
유효수요(Effetive Demand)란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 판단기준 및 판단 근거
본 채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 대표주관회사의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 대표주관회사가 협의하여 결정하였습니다. 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 발행회사와 대표주관회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것이라고 판단하였으며, 공모희망금리밴드 상단 이내로 참여한 건을 유효수요로 정의하였습니다.

[수요예측 신청현황]

[제41회 무보증사채]
- 총 참여신청금액 : 1,660억원
- 총 참여신청범위 : -0.40%p. ~ +0.40%p.
- 총 참여신청건수 : 36건
- 공모희망금리 내 참여신청건수 : 36건
- 공모희망금리 내 참여신청금액 : 1,660억원

최종 발행금리 
결정에 대한 
수요예측 결과의 
반영 내용

본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 누적도수로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다.

본 사채의 발행금리는 아래와 같습니다.

[제41회 무보증사채]
본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주),키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A-등급 3년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.08%p.를 가산한 이자율로 합니다.
단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 A- 등급 3년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 민간채권평가회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.08%p.를 가산한 이자율로 합
니다.

(주4)

정정 전

가. 사채의 인수

[회 차: 41]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
NH투자증권(주)
00120182
서울시 영등포구 여의대로 60
12,500,000,000
0.25
총액인수

대표
KB증권(주)
00164876
서울시 영등포구 여의나루로 50

12,500,000,000

0.25
총액인수

인수
키움증권(주)
00296290
서울시 영등포구 여의나루로4길 18

5,000,000,000

0.25
총액인수

주) 상기에 기재되어 있는 인수금액은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 발행회사와 인수단의 협의에 의해 제41회 무보증사채의 권면(전자등록)총액 합계는 금 오백억원(\50,000,000,000)이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있으며, 이에 따라 상기 인수금액이 조정될 수 있습니다.

나. 사채의 관리

[회 차: 41]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁
조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로 40
30,000,000,000
6,000,000
-

주) 상기에 기재되어 있는 인수금액은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 발행회사와 인수단의 협의에 의해 제41회 무보증사채의 권면(전자등록)총액 합계는 금 오백억원(\50,000,000,000)이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있으며, 이에 따라 상기 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(주4)

정정 후

가. 사채의 인수

[회 차: 41]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
NH투자증권(주)
00120182

서울시 영등포구 여의대로 108 
파크원 NH금융타워(타워2)

20
,000,000,000

0.25
총액인수

대표
KB증권(주)
00164876
서울시 영등포구 여의나루로 50

20,000,000,000

0.25
총액인수

인수
키움증권(주)
00296290
서울시 영등포구 여의나루로4길 18

10,000,000,000

0.25
총액인수

(삭제)

나. 사채의 관리

[회 차: 41]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁
조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로 40
50,000,000,000
6,000,000
-

(삭제)

(주5)

정정 전

1. 사채의 명칭, 이자율 및 만기에 관한 사항

(단위 : 억원)

회차
금액
연리이자율
만기일
비고

제41회 무보증사채
300
주2)
2024년 04월 26일
-

주1) 본 사채는 2021년 04월 20일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 등(K-Bond 프로그램을 사용하지 못하는 불가피한 상황의 경우 Fax 접수 방법 등 이용)을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다. 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제41회 무보증사채의 총액 합계 금 오백억원(\50,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있습니다.

주2)
수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A-등급 3년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
-0.
40
%p. ~ +0.
40
%p.를 가산한 이자율로 합니다.
단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 A- 등급 3년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 민간채권평가회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.40%p. ~ +0.40%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주3) 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 04월

21
일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기일정은 금리 협의 등의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다.

(중략)

4. 사채관리회사에 관한 사항

① 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회 차: 41]
(단위: 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁
조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(정액)

한국예탁결제원

00159652
부산광역시 남구 문현금융로 40

30
,000,000,000

6,000,000

-

(후략)

(주5)

정정 후

1. 사채의 명칭, 이자율 및 만기에 관한 사항

(단위 : 억원)

회차
금액
연리이자율
만기일
비고

제41회 무보증사채

500

주)
2024년 04월 26일
-

주)본 사채의 연리이자율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A-등급 3년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.08%p.를 가산한 이자율로 합니다.

단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 A- 등급 3년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 민간채권평가회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.08%p.를 가산한 이자율로 합
니다.

(중략)

4. 사채관리회사에 관한 사항

① 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회 차: 41]
(단위: 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁
조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(정액)

한국예탁결제원

00159652
부산광역시 남구 문현금융로 40

50
,000,000,000

6,000,000

-

(후략)

(주6) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[회 차: 41]
(단위: 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
30,000,000,000

발행제비용(2)
139,920,000

순수입금[(1)-(2)]
29,860,080,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[회 차: 41]
(단위: 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
75,000,000
총 인수금액 × 0.25%

사채관리수수료
6,000,000
정액

신용평가수수료
36,000,000
한기평, NICE신평 (VAT별도)

발행분담금
21,000,000
발행가액 × 0.07% (만기 2년 초과)

상장수수료
1,300,000
250억원 이상 500억원 미만

상장연부과금
300,000
1년당 100,000원 (최대 50만원)

채권등록수수료
300,000
발행금액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드 수수료
20,000
건당 20,000원

합 계
139,920,000
-

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

금번 당사가 발행하는 제41회 무보증사채 발행자금은 전액
채
무상환자금으로 사용될 예정입니다.

회차 :
41
(기준일 :
2021년 04월 14일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
30,000,000,000
-
-
30,000,000,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

나. 자금의 세부사용 내역

당사는 제41회 무보증사채 발행을 통해 조달한 자금 300억원을 채무상환자금으로 사용할 예정입니다. 상세내역은 다음과 같습니다.

[채무상환자금 세부 사용 내역]

(단위 : 억원)

내용
발행일
상환일
이자율(%)
발행금액
차환대상금액

제 38회 공모사채
2018.12.11
2021.12.10
2.92
300
300

합 계
300
300

주1)
금번 사채 발행일로부터 자금 사용까지 남은 기간 동안은 은행예금, MMT(Money Market Trust)등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

주2) 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.

주3) 당사는 수요예측을 통해 최대 500억원까지 증액 발행 시, 증액분 200억원에 대해서는 운영자금 및 채무상환자금으로 사용할 예정입니다.

(주6) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[회 차: 41]
(단위: 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
50,000,000,000

발행제비용(2)

208,220,000

순수입금[(1)-(2)]
49,791,780,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[회 차: 41]
(단위: 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
125,000,000
총 인수금액 × 0.25%

사채관리수수료
6,000,000
정액

신용평가수수료
40,000,000
한기평, NICE신평 (VAT별도)

발행분담금
35,000,000
발행가액 × 0.07% (만기 2년 초과)

상장수수료
1,400,000
500억원 이상 1,000억원 미만

상장연부과금
300,000
1년당 100,000원 (최대 50만원)

채권등록수수료
500,000
발행금액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드 수수료
20,000
건당 20,000원

합 계
208,220,000
-

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

금번 당사가 발행하는 제41회 무보증사채 발행자금은

채
무상환자금 및 운영자금

으로 사용할
예정입니다
.

회차 :
41
(기준일 :

2021년 04월
21일

)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
10,000,000,000
40,000,000,000
-
-
50,000,000,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

나. 자금의 세부사용 내역

당사는 제41회 무보증사채 발행을 통해 조달한 자금
500억원을 채무상환자금 및 운영자금으로

사용할
예정입니다. 상세내역은 다음과 같습니다.

[채무상환자금 세부 사용 내역]

(단위 : 억원)

내용

발행일
(차입일)

상환일
이자율(%)
발행금액
차환대상금액

제 38회 공모사채
2018.12.11
2021.12.10
2.92
300
300

농협은행 일반대출
2020.04.28
2021.04.28
CD(3개월)+2.1
100
100

합 계
400
400

주1)
금번 사채 발행일로부터 자금 사용까지 남은 기간 동안은 은행예금, MMT(Money Market Trust)등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

주2) 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.

[운영자금 세부 사용내역]

(단위 : 천USD, 원)

구 분
Banker's Usance(구매금융)

외화금액
원화환산금액

2021년 05월
2,992
3,346,052,714

2021년 06월
6,935
7,754,625,900

합 계

9,927

11,100,678,614

주1) 원화환산금액은 Banker's Usance 외화금액에 2021년 4월 20일 기준 환율을 적용한 금액입니다.(서울외국환중개 고시환율, USD/KRW 1,118.20원)
주2) 부족자금은 당사 보유자금 및 수출대금 회수분으로 상환할 계획입니다.

　위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 04월 15일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.