한국금융지주 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20210421)
제출인: 한국금융지주

증권신고서(채무증권)
3.3
한국투자금융지주(주)

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2021년 04월 21일

회 사 명 :

한국투자금융지주 주식회사

대 표 이 사 :

김 남 구

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 의사당대로 88

(전 화) 02-3276-6400

(홈페이지) http://www.koreainvestment.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 차장 (성 명) 김동현

(전 화) 02-3276-4236

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 04월 15일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 

- 한국투자금융지주(주) 제31-1회 무기명식 이권부 무보증사채

- 한국투자금융지주(주) 제31-2회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 :

- 한국투자금융지주(주) 제31-1회: 150,000,000,000원

- 한국투자금융지주(주) 제31-2회: 40,000,000,000원

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

※ 본'[발행조건확정]증권신고서'에 정정 및 추가 기재된 사항은
굵은 파란색으로 기재하였습니다.

표지
모집 또는 매출총액
150,000,000,000원

190,000,000,000원

요약정보

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

3. 공모가격 결정방법
-
(주3) 추가 기재

5. 인수 등에 관한 사항
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - II. 증권의 주요 권리내용

1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

2. 사채관리계약에 관한 사항
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - V. 자금의 사용목적

V. 자금의 사용목적
(주7) 정정 전
(주7) 정정 후

(주1) 정정 전

회차 :
31-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
110,000,000,000
모집(매출)총액
110,000,000,000

발행가액
110,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2024년 04월 26일

원리금
지급대행기관
기업은행
여의도한국증권지점
(사채)관리회사
한국증권금융(주)

신용등급
(신용평가기관)
AA- (한국신용평가㈜ / 한국기업평가㈜)

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
SK증권
-
4,000,000
40,000,000,000
인수수수료율 0.25%
총액인수

대표
하나금융투자
-
2,500,000
25,000,000,000
인수수수료율 0.25%
총액인수

대표
삼성증권
-
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료율 0.25%
총액인수

인수
한국투자증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료율 0.25%
총액인수

인수
현대차증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료율 0.25%
총액인수

인수
대신증권
-
500,000
5,000,000,000
인수수수료율 0.25%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 04월 27일
2021년 04월 27일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
110,000,000,000

발행제비용
414,900,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 04월 01일 SK증권㈜, 하나금융투자㈜ 및 삼성증권㈜와 대표주관계약을 체결함
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함
▶
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 04월 22일이며, 상장예정일은 2021년 04월 27일임

(주1)

본 사채는 2021년 04월 19일 09시
부터
16
시까
지 한국금융투자협회 K-Bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록 총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.

(주2)

수요예측시 공모희망금리는 전자등록총액에 대하여 청약일로부터 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KI
S채권평가, NICE피앤아이, FN자산평가)에서 제공하는 한국투자금융지주(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -
0.20%p. ~ +0.20%
p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주3)
상기 기재된 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액은 예정금액이고, 수요예측 결과에 따라 제31-1회 및 제31-2회 무보증사채의 합산 발행총액은 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변경할 수 있습니다.

(주4)
확정된 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 가산(차감)금리, 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 04월 21일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

회차 :
31-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
40,000,000,000
모집(매출)총액
40,000,000,000

발행가액
40,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2026년 04월 27일

원리금
지급대행기관
기업은행
여의도한국증권지점
(사채)관리회사
한국증권금융(주)

신용등급
(신용평가기관)
AA- (한국신용평가㈜ / 한국기업평가㈜)

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
SK증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료율 0.25%
총액인수

대표
하나금융투자
-
500,000
5,000,000,000
인수수수료율 0.25%
총액인수

인수
현대차증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료율 0.25%
총액인수

인수
한화투자증권
-
500,000
5,000,000,000
인수수수료율 0.25%
총액인수

인수
하이투자증권
-
500,000
5,000,000,000
인수수수료율 0.25%
총액인수

인수
메리츠증권
-
500,000
5,000,000,000
인수수수료율 0.25%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 04월 27일
2021년 04월 27일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
40,000,000,000

발행제비용
153,840,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 04월 01일 SK증권㈜, 하나금융투자㈜ 및 삼성증권㈜와 대표주관계약을 체결함
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함
▶
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 04월 22일이며, 상장예정일은 2021년 04월 27일임

(주1)

본 사채는 2021년 04월 19일 09시
부터
16
시까
지 한국금융투자협회 K-Bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록 총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.

(주2)

수요예측시 공모희망금리는 전자등록총액에 대하여 청약일로부터 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KI
S채권평가, NICE피앤아이, FN자산평가)에서 제공하는 한국투자금융지주(주) 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -
0.20%p. ~ +0.20%
p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주3)
상기 기재된 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액은 예정금액이고, 수요예측 결과에 따라 제31-1회 및 제31-2회 무보증사채의 합산 발행총액은 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변경할 수 있습니다.

(주4)
확정된 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 가산(차감)금리, 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 04월 21일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주1) 정정 후

회차 :
31-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
150,000,000,000
모집(매출)총액
150,000,000,000

발행가액
150,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2024년 04월 26일

원리금
지급대행기관
기업은행
여의도한국증권지점
(사채)관리회사
한국증권금융(주)

신용등급
(신용평가기관)
AA- (한국신용평가㈜ / 한국기업평가㈜)

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
SK증권
-
6,000,000
60,000,000,000
인수수수료율 0.25%
총액인수

대표
하나금융투자
-
3,500,000
35,000,000,000
인수수수료율 0.25%
총액인수

대표
삼성증권
-
3,000,000
30,000,000,000
인수수수료율 0.25%
총액인수

인수
한국투자증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료율 0.25%
총액인수

인수
현대차증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료율 0.25%
총액인수

인수
대신증권
-
500,000
5,000,000,000
인수수수료율 0.25%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 04월 27일
2021년 04월 27일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
150,000,000,000

발행제비용

554,290,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 04월 01일 SK증권㈜, 하나금융투자㈜ 및 삼성증권㈜와 대표주관계약을 체결함
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함
▶
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 04월 22일이며, 상장예정일은 2021년 04월 27일임

(주1)
본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일로부터 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS채권평가, NICE피앤아이, FN자산평가)에서 제공하는 한국투자금융지주(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 +0.08%p.를 가산한 이자율로 합니다.

회차 :
31-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
40,000,000,000
모집(매출)총액
40,000,000,000

발행가액
40,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2026년 04월 27일

원리금
지급대행기관
기업은행
여의도한국증권지점
(사채)관리회사
한국증권금융(주)

신용등급
(신용평가기관)
AA- (한국신용평가㈜ / 한국기업평가㈜)

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
SK증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료율 0.25%
총액인수

대표
하나금융투자
-
500,000
5,000,000,000
인수수수료율 0.25%
총액인수

인수
현대차증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료율 0.25%
총액인수

인수
한화투자증권
-
500,000
5,000,000,000
인수수수료율 0.25%
총액인수

인수
하이투자증권
-
500,000
5,000,000,000
인수수수료율 0.25%
총액인수

인수
메리츠증권
-
500,000
5,000,000,000
인수수수료율 0.25%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 04월 27일
2021년 04월 27일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
40,000,000,000

발행제비용

151,250,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 04월 01일 SK증권㈜, 하나금융투자㈜ 및 삼성증권㈜와 대표주관계약을 체결함
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함
▶
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 04월 22일이며, 상장예정일은 2021년 04월 27일임

(주1)
본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일로부터 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS채권평가, NICE피앤아이, FN자산평가)에서 제공하는 한국투자금융지주(주) 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 +0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주2) 정정 전

[회 차: 31-1]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
110,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집(매출)가액
각 사채 전자등록총액의 100%

모집(매출)총액
110,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함

이자율(연리 %)
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법

이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 다만, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일부터 최종 이자지급기일 전일까지 실제 일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다.

이자지급 기한
2021년 07월 27일, 2021년 10월 27일, 2022년 1월 27일, 2022년 04월 27일,
2022년 07월 27일, 2022년 10월 27일, 2023년 1월 27일, 2023년 04월 27일,
2023년 07월 27일, 2023년 10월 27일, 2024년 1월 27일, 2024년 04월 26일.

신용평가 등급
평가회사명

한국

신

용평가㈜ /
한국기업평가
㈜

평가일자

2021년 04월
13일
/
2021
년
04월
13일

평가결과등급
AA- / AA-

상환방법
및 기한
상 환 방 법
사채의 원금은 2024년 04월 26일에 일시 상환한다. 원금상환기일이 은행 휴업일에 해당할 경우 익영업일을 원금상환일로 한다. 원금상환을 이행하지 않을 경우 상기 원금상환일 다음날부터 실제 원금상환일까지의 경과기간에 대하여 본점 소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 연체대출 최고이율이 본사채 이자율을 하회하는 경우에는 본사채의 연리이자율을 적용한다.

상 환 기 한
2024년 04월 26일

납 입 기 일
2021년 04월 27일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
기업은행 여의도한국증권지점

회사고유번호
00149646

기 타 사 항

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 04월 01일 SK증권㈜, 하나금융투자㈜ 및 삼성증권㈜와 대표주관계약을 체결함
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함
▶
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 04월 22일이며, 상장예정일은 2021년 04월 27일임

(주1)

본 사채는 2021년 04월 19일 09시
부터
16
시까
지 한국금융투자협회 K-Bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록 총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.

(주2)
수요예측시 공모희망금리는 전자등록총액에 대하여 청약일로부터 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS채권평가, NICE피앤아이, FN자산평가)에서 제공하는 한국투자금융지주(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주3)
상기 기재된 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액은 예정금액이고, 수요예측 결과에 따라 제31-1회 및 제31-2회 무보증사채의 합산 발행총액은 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변경할 수 있습니다.

(주4)
확정된 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 가산(차감)금리, 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 04월 21일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

[회 차: 31-2]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
40,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집(매출)가액
각 사채 전자등록총액의 100%

모집(매출)총액
40,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함

이자율(연리 %)
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법

이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

이자지급 기한
2021년 07월 27일, 2021년 10월 27일, 2022년 1월 27일, 2022년 04월 27일,
2022년 07월 27일, 2022년 10월 27일, 2023년 1월 27일, 2023년 04월 27일,
2023년 07월 27일, 2023년 10월 27일, 2024년 1월 27일, 2024년 04월 27일,
2024년 07월 27일, 2024년 10월 27일, 2025년 1월 27일, 2025년 04월 27일,
2025년 07월 27일, 2025년 10월 27일, 2026년 1월 27일, 2026년 04월 27일.

신용평가 등급
평가회사명

한국

신

용평가㈜ /
한국기업평가
㈜

평가일자

2021년 04월
13일
/
2021
년
04월
13일

평가결과등급
AA- / AA-

상환방법
및 기한
상 환 방 법
사채의 원금은 2026년 04월 27일에 일시 상환한다. 원금상환기일이 은행 휴업일에 해당할 경우 익영업일을 원금상환일로 한다. 원금상환을 이행하지 않을 경우 상기 원금상환일 다음날부터 실제 원금상환일까지의 경과기간에 대하여 본점 소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 연체대출 최고이율이 본사채 이자율을 하회하는 경우에는 본사채의 연리이자율을 적용한다.

상 환 기 한
2026년 04월 27일

납 입 기 일
2021년 04월 27일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
기업은행 여의도한국증권지점

회사고유번호
00149646

기 타 사 항

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 04월 01일 SK증권㈜, 하나금융투자㈜ 및 삼성증권㈜와 대표주관계약을 체결함
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함
▶
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 04월 22일이며, 상장예정일은 2021년 04월 27일임

(주1)

본 사채는 2021년 04월 19일 09시
부터
16
시까
지 한국금융투자협회 K-Bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록 총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.

(주2)
수요예측시 공모희망금리는 전자등록총액에 대하여 청약일로부터 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS채권평가, NICE피앤아이, FN자산평가)에서 제공하는 한국투자금융지주(주) 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주3)
상기 기재된 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액은 예정금액이고, 수요예측 결과에 따라 제31-1회 및 제31-2회 무보증사채의 합산 발행총액은 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변경할 수 있습니다.

(주4)
확정된 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 가산(차감)금리, 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 04월 21일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주2) 정정 후

[회 차: 31-1]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
150,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집(매출)가액
각 사채 전자등록총액의 100%

모집(매출)총액

150,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함

이자율(연리 %)
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법

이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 다만, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일부터 최종 이자지급기일 전일까지 실제 일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다.

이자지급 기한
2021년 07월 27일, 2021년 10월 27일, 2022년 1월 27일, 2022년 04월 27일,
2022년 07월 27일, 2022년 10월 27일, 2023년 1월 27일, 2023년 04월 27일,
2023년 07월 27일, 2023년 10월 27일, 2024년 1월 27일, 2024년 04월 26일.

신용평가 등급
평가회사명

한국

신

용평가㈜ /
한국기업평가
㈜

평가일자

2021년 04월
13일
/
2021
년
04월
13일

평가결과등급
AA- / AA-

상환방법
및 기한
상 환 방 법
사채의 원금은 2024년 04월 26일에 일시 상환한다. 원금상환기일이 은행 휴업일에 해당할 경우 익영업일을 원금상환일로 한다. 원금상환을 이행하지 않을 경우 상기 원금상환일 다음날부터 실제 원금상환일까지의 경과기간에 대하여 본점 소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 연체대출 최고이율이 본사채 이자율을 하회하는 경우에는 본사채의 연리이자율을 적용한다.

상 환 기 한
2024년 04월 26일

납 입 기 일
2021년 04월 27일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
기업은행 여의도한국증권지점

회사고유번호
00149646

기 타 사 항

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 04월 01일 SK증권㈜, 하나금융투자㈜ 및 삼성증권㈜와 대표주관계약을 체결함
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함
▶
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 04월 22일이며, 상장예정일은 2021년 04월 27일임

(주1)
본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일로부터 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS채권평가, NICE피앤아이, FN자산평가)에서 제공하는 한국투자금융지주(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 +0.08%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회 차: 31-2]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
40,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집(매출)가액
각 사채 전자등록총액의 100%

모집(매출)총액
40,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함

이자율(연리 %)
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법

이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

이자지급 기한
2021년 07월 27일, 2021년 10월 27일, 2022년 1월 27일, 2022년 04월 27일,
2022년 07월 27일, 2022년 10월 27일, 2023년 1월 27일, 2023년 04월 27일,
2023년 07월 27일, 2023년 10월 27일, 2024년 1월 27일, 2024년 04월 27일,
2024년 07월 27일, 2024년 10월 27일, 2025년 1월 27일, 2025년 04월 27일,
2025년 07월 27일, 2025년 10월 27일, 2026년 1월 27일, 2026년 04월 27일.

신용평가 등급
평가회사명

한국

신

용평가㈜ /
한국기업평가
㈜

평가일자

2021년 04월
13일
/
2021
년
04월
13일

평가결과등급
AA- / AA-

상환방법
및 기한
상 환 방 법
사채의 원금은 2026년 04월 27일에 일시 상환한다. 원금상환기일이 은행 휴업일에 해당할 경우 익영업일을 원금상환일로 한다. 원금상환을 이행하지 않을 경우 상기 원금상환일 다음날부터 실제 원금상환일까지의 경과기간에 대하여 본점 소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 연체대출 최고이율이 본사채 이자율을 하회하는 경우에는 본사채의 연리이자율을 적용한다.

상 환 기 한
2026년 04월 27일

납 입 기 일
2021년 04월 27일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
기업은행 여의도한국증권지점

회사고유번호
00149646

기 타 사 항

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 04월 01일 SK증권㈜, 하나금융투자㈜ 및 삼성증권㈜와 대표주관계약을 체결함
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함
▶
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 04월 22일이며, 상장예정일은 2021년 04월 27일임

(주1)
본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일로부터 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS채권평가, NICE피앤아이, FN자산평가)에서 제공하는 한국투자금융지주(주) 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 +0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주3) 추가 기재

다. 수요예측 결과

(1) 수요예측 참여 내역

[제31-1회]
(단위 : 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사
투자매매
중개업자
연기금, 운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적
유*
거래실적
무

건수
17
1
7
-
-
-
25

수량
2,300
100
1,700
-
-
-
4,100

경쟁률
2.09 : 1
0.09 : 1
1.55 : 1
-
-
-
3.73 : 1

(주) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출
*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[제31-2회]
(단위 : 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사
투자매매
중개업자
연기금, 운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적
유*
거래실적
무

건수
8
2
4
-
-
-
14

수량
900
200
400
-
-
-
1,500

경쟁률
2.25 : 1
0.5 : 1
1 : 1
-
-
-
3.75 : 1

(주) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출
*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(2) 수요예측 신청가격 분표

[제31-1회]
(단위 :bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 (집합)
투자매매
중개업자
연기금, 운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

0
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
4.88%
200
4.88%
포함

1
-
-
-
-
1
300
-
-
-
-
-
-
1
300
7.32%
500
12.20%
포함

5
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
4.88%
700
17.07%
포함

7
4
500
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4
500
12.20%
1,200
29.27%
포함

8
-
-
-
-
1
300
-
-
-
-
-
-
1
300
7.32%
1,500
36.59%
포함

9
2
400
-
-
1
300
-
-
-
-
-
-
3
700
17.07%
2,200
53.66%
포함

10
1
100
-
-
3
700
-
-
-
-
-
-
2
800
19.51%
3,000
73.17%
포함

11
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
200
4.88%
3,200
78.05%
포함

13
2
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
300
7.32%
3,500
85.37%
포함

15
1
200
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
0
300
7.32%
3,800
92.68%
포함

16
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
100
2.44%
3,900
95.12%
포함

19
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
100
2.44%
4,000
97.56%
포함

20
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
100
2.44%
4,100
100.00%
포함

합계
17
2,300
1
100
7
1,700
-
-
-
-
-
-
25
4,100
100.00%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 
*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[제31-2회]
(단위 :bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 (집합)
투자매매
중개업자
연기금, 운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

0
1
100
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
13.33%
200
13.33%
포함

1
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
6.67%
300
20.00%
포함

3
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
6.67%
400
26.67%
포함

7
1
100
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
13.33%
600
40.00%
포함

8
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
13.33%
800
53.33%
포함

9
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
13.33%
1,000
66.67%
포함

10
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
6.67%
1,100
73.33%
포함

15
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
6.67%
1,200
80.00%
포함

20
1
100
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
3
300
20.00%
1,500
100.00%
포함

합계
8
900
2
200
4
400
-
-
-
-
-
-
14
1,500
100.00%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 
*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(3) 수요예측 상세 분포 현황

[제31-1회]
(단위 :bp, 억원)

수요예측참여자
스프레드

0
1
5
7
8
9
10
11
13
15
16
19
20

기관투자자1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자2
-
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자3
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자4
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자5
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자6
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자7
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자8
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자9
-
-
-
-
300
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자10
-
-
-
-
-
300
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자11
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자12
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자13
-
-
-
-
-
-
300
-
-
-
-
-
-

기관투자자14
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-

기관투자자15
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-

기관투자자16
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-

기관투자자17
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-

기관투자자18
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-

기관투자자19
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-

기관투자자20
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-

기관투자자21
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-

기관투자자22
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-

기관투자자23
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-

기관투자자24
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-

기관투자자25
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

합계
200
300
200
500
300
700
800
200
300
300
100
100
100

누계
200
500
700
1,200
1,500
2,200
3,000
3,200
3,500
3,800
3,900
4,000
4,100

[제31-2회]
(단위 :bp, 억원)

수요예측참여자
스프레드

0
1
3
7
8
9
10
15
20

기관투자자1
100
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자2
100
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자3
-
100
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자4
-
-
100
-
-
-
-
-
-

기관투자자5
-
-
-
100
-
-
-
-
-

기관투자자6
-
-
-
100
-
-
-
-
-

기관투자자7
-
-
-
-
100
-
-
-
-

기관투자자8
-
-
-
-
100
-
-
-
-

기관투자자9
-
-
-
-
-
200
-
-
-

기관투자자10
-
-
-
-
-
-
100
-
-

기관투자자11
-
-
-
-
-
-
-
100
-

기관투자자12
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자13
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자14
-
-
-
-
-
-
-
-
100

합계
200
100
100
200
200
200
100
100
300

누계
200
300
400
600
800
1,000
1,100
1,200
1,500

(4) 유효수요의 범위, 산정근거

구분
내용

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 산정 근거

[수요예측 신청현황]

[제31-1회 무보증사채]
- 총 참여신청금액: 4,100억원
- 총 참여신청범위: 0.00%p. ~ 0.20%p.
- 총 참여신청건수: 25건

[제31-2회 무보증사채]
- 총 참여신청금액: 1,500억원

- 총 참여신청범위: 0.00%p. ~ 0.20%p.
- 총 참여신청건수: 14건

본 채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 공동대표주관회사의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 공동대표주관회사가 협의하여 결정하였습니다. 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 발행회사와 공동대표주관회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및스프레드 전망)이 반영되어 있을 것이라고 판단하였으며, 공모희망금리밴드 상단 이내로 참여한 모든 건을 유효수요로 정의하였습니다. 

2021년 04월 19일에 진행된 수요예측(수요예측 이후 참여한 유효수요 포함)에서 제31-1회 무보증사채는 최초 공모금액인 1,100억원을 초과하는 4,100억원이, 제31-2회 무보증사채는 최초 공모금액인 400억을 초과하는 1,500억원이 참여하여 최종 발행금액을 각각 1,500억원, 400억원으로 증액 결정하였습니다.

본 수요예측 결과에 대한 세부 참여현황은 상기 기재한 "다. 수요예측 결과"- 2) 수요예측 신청가격 분포" 및 "3) 수요예측 상세 분포 현황"의 표를 참고하여주시기 바랍니다.

최종 발행수익률 확정을 위한 수요예측 결과 반영
본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행금액과 발행금리는 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다.

[제31-1회]
본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일로부터 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS채권평가, NICE피앤아이, FN자산평가)에서 제공하는 한국투자금융지주(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 +0.08%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[제31-2회]
본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일로부터 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS채권평가, NICE피앤아이, FN자산평가)에서 제공하는 한국투자금융지주(주) 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 +0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주4) 정정 전

가. 사채의 인수

[회 차 : 제 31-1회]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율

대표
SK증권
00131850
서울시 영등포구 국제금융로8길 31
40,000,000,000
0.25%
총액인수

대표
하나금융투자
00113465
서울시 영등포구 의사당대로 82
25,000,000,000
0.25%
총액인수

대표
삼성증권
00104856
서울시 서초구 서초대로74길 11
20,000,000,000
0.25%
총액인수

인수
한국투자증권
00160144
서울시 영등포구 의사당대로 88
10,000,000,000
0.25%
총액인수

인수
현대차증권
00137997
서울시 영등포구 국제금융로2길 28
10,000,000,000
0.25%
총액인수

인수
대신증권
00110893
서울시 영등포구 국제금융로8길 16
5,000,000,000
0.25%
총액인수

(주1) 본 사채는 2021년 04월 19일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록 총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.

(주2) 상기 기재된 인수금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제31-1회 및 제31-2회 무보증사채의 합산 발행총액은 삼천억원(\300,000,000,000) 한도 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차 : 제 31-2회]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율

대표
SK증권
00131850
서울시 영등포구 국제금융로8길 31
10,000,000,000
0.25%
총액인수

대표
하나금융투자
00113465
서울시 영등포구 의사당대로 82
5,000,000,000
0.25%
총액인수

인수
현대차증권
00137997
서울시 영등포구 국제금융로2길 28
10,000,000,000
0.25%
총액인수

인수
한화투자증권
00148610
서울특별시 영등포구 여의대로 56
5,000,000,000
0.25%
총액인수

인수
하이투자증권
00148665
서울시 영등포구 여의나루로 61
5,000,000,000
0.25%
총액인수

인수
메리츠증권
00163682
서울시 영등포구 국제금융로6길 15
5,000,000,000
0.25%
총액인수

(주1) 본 사채는 2021년 04월 19일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록 총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.

(주2) 상기 기재된 인수금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제31-1회 및 제31-2회 무보증사채의 합산 발행총액은 삼천억원(\300,000,000,000) 한도 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.

나. 사
채의 관리

(단위 : 원)

사채관리
회사

주 소
회차
위탁금액 및 수수료
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
정액

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로 8길 10
제31-1회
110,000,000,000
2,500,000
-

제31-2회
40,000,000,000
2,500,000
-

(주) 상기 기재된 금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제31-1회 및 제31-2회 무보증사채의 합산 발행총액은 삼천억원(\300,000,000,000) 한도 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 발행금액이 조정될 수 있습니다.

(주4) 정정 후

가. 사채의 인수

[회 차 : 제 31-1회]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율

대표
SK증권
00131850
서울시 영등포구 국제금융로8길 31
60,000,000,000
0.25%
총액인수

대표
하나금융투자
00113465
서울시 영등포구 의사당대로 82
35,000,000,000
0.25%
총액인수

대표
삼성증권
00104856
서울시 서초구 서초대로74길 11
30,000,000,000
0.25%
총액인수

인수
한국투자증권
00160144
서울시 영등포구 의사당대로 88
10,000,000,000
0.25%
총액인수

인수
현대차증권
00137997
서울시 영등포구 국제금융로2길 28
10,000,000,000
0.25%
총액인수

인수
대신증권
00110893
서울시 영등포구 국제금융로8길 16
5,000,000,000
0.25%
총액인수

[회 차 : 제 31-2회]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율

대표
SK증권
00131850
서울시 영등포구 국제금융로8길 31
10,000,000,000
0.25%
총액인수

대표
하나금융투자
00113465
서울시 영등포구 의사당대로 82
5,000,000,000
0.25%
총액인수

인수
현대차증권
00137997
서울시 영등포구 국제금융로2길 28
10,000,000,000
0.25%
총액인수

인수
한화투자증권
00148610
서울특별시 영등포구 여의대로 56
5,000,000,000
0.25%
총액인수

인수
하이투자증권
00148665
서울시 영등포구 여의나루로 61
5,000,000,000
0.25%
총액인수

인수
메리츠증권
00163682
서울시 영등포구 국제금융로6길 15
5,000,000,000
0.25%
총액인수

나. 사
채의 관리

(단위 : 원)

사채관리
회사

주 소
회차
위탁금액 및 수수료
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
정액

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로 8길 10
제31-1회
150,000,000,000
2,500,000
-

제31-2회
40,000,000,000
2,500,000
-

(주5) 정정 전

가. 일반적인 사항

(단위: 억원, %)

회 차
금 액
이자율
만기일
비고

제31-1회 무보증사채
1,100
(주2)
2024년 04월 26일
-

제31-2회 무보증사채
400
(주3)
2026년 04월 27일
-

(주1)

본 사채는 2021년 04월 19일 09시
부터
16
시까
지 한국금융투자협회 K-Bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록 총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.

(주2)
수요예측시 공모희망금리는 전자등록총액에 대하여 청약일로부터 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS채권평가, NICE피앤아이, FN자산평가)에서 제공하는 한국투자금융지주(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주3)
(주3) 수요예측시 공모희망금리는 전자등록총액에 대하여 청약일로부터 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS채권평가, NICE피앤아이, FN자산평가)에서 제공하는 한국투자금융지주(주) 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주4)
상기 기재된 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액은 예정금액이고, 수요예측 결과에 따라 제31-1회 및 제31-2회 무보증사채의 합산 발행총액은 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변경할 수 있습니다.

(주5)
확정된 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 가산(차감)금리, 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 04월 21일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다

(주5) 정정 후

가. 일반적인 사항

(단위: 억원, %)

회 차
금 액
이자율
만기일
비고

제31-1회 무보증사채
1,500
(주1)
2024년 04월 26일
-

제31-2회 무보증사채
400
(주2)
2026년 04월 27일
-

(주1)
본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일로부터 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS채권평가, NICE피앤아이, FN자산평가)에서 제공하는 한국투자금융지주(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 +0.08%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주2)
본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일로부터 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS채권평가, NICE피앤아이, FN자산평가)에서 제공하는 한국투자금융지주(주) 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 +0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주6) 정정 전

① 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

(단위: 원)

사채관리회사
대표전화
주 소
회차
위탁금액 및 수수료

명칭
고유번호
위탁금액
수수료

한국증권금융(주)
00159643
02-3770-8800
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
제31-1회
110,000,000,000
2,500,000

제31-2회
40,000,000,000
2,500,000

(주) 상기 기재된 금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제31-1회 및 제31-2회 무보증사채의 합산 발행총액은 삼천억원(\300,000,000,000) 한도 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 발행금액이 조정될 수 있습니다.

(주6) 정정 후

① 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

(단위: 원)

사채관리회사
대표전화
주 소
회차
위탁금액 및 수수료

명칭
고유번호
위탁금액
수수료

한국증권금융(주)
00159643
02-3770-8800
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
제31-1회
150,000,000,000
2,500,000

제31-2회
40,000,000,000
2,500,000

(주7) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분
제31-1회
제31-2회

모집 또는 매출총액(1)
110,000,000,000
40,000,000,000

발행제비용(2)
414,900,000
153,840,000

순수입금[(1)-(2)]
109,585,100,000
39,846,160,000

(주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

(주2) 상기 모집 또는 매출총액 및 발행제비용은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 조정될 수 있습니다

나. 발행제비용의 내역

[회 차 : 제31-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
77,000,000
발행총액 × 0.07%

인수수수료
275,000,000
인수총액 × 0.25%

사채관리수수료
2,500,000
정액

신용평가수수료
58,080,000
한국신용평가, 한국기업평가(VAT 포함)

상장수수료
1,500,000
500억이상 1,000억원미만

상장연부과금
300,000
1년당 100,000원 (최대 50만원)

등록비용
500,000
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
건당 20,000원

합 계
414,900,000
-

[회 차 : 제31-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
28,000,000
발행총액 × 0.07%

인수수수료
100,000,000
인수총액 × 0.25%

사채관리수수료
2,500,000
정액

신용평가수수료
21,120,000
한국신용평가, 한국기업평가(VAT 포함)

상장수수료
1,300,000
250억이상 500억원 미만

상장연부과금
500,000
1년당 100,000원 (최대 50만원)

등록비용
400,000
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
건당 20,000원

합 계
153,840,000
-

(주) 세부내역
 - 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조
 - 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의
 - 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의
 - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료
 - 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>
 - 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>
 - 등록비용 : 채권등록업무규정 <별표>
 - 표준코드부여수수료 :
증권 및 관련금융상품 표준코드 관리기준 제15조의 2

2
. 자금의 사용목적

회차 :
31-1
(기준일 :
2021년 04월 14일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
110,000
-
-
110,000

회차 :
31-2
(기준일 :
2021년 04월 14일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
40,000
-
-
40,000

3. 자금의 세부 사용 내역

금번 채권 발행을 통해 조달한 자금은 총 금

일천오백억원(\150,000,000,0
00)
이며

회사채 차환
용도로 사용될 예정
입
니다.
또한, 2021년 04월 19일 수요예측 결과에 따라 최대 3,000억원까지 증액이 결정되는 경우, 증액분을 채무상환자금으로 사용할 예정입니다.

(단위: 억원, %)

구분
종목명
발행일자
만기일
전자등록총액
발행방법
이자율

채무상환자금
한국투자금융지주25
2018-05-29
2021-05-29
2,000
공모
2.672

(주1) 이번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust)등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

(주2) 부족분은 당사 보유 자체 자금 및 단기 차입금으로 조달할 예정입니다.

(주7) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분
제31-1회
제31-2회

모집 또는 매출총액(1)
150,000,000,000
40,000,000,000

발행제비용(2)
554,290,000
151,250,000

순수입금[(1)-(2)]
149,445,710,000
39,848,750,000

(주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[회 차 : 제31-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
105,000,000
발행총액 × 0.07%

인수수수료
375,000,000
인수총액 × 0.25%

사채관리수수료
2,500,000
정액

신용평가수수료
69,470,000
한국신용평가, 한국기업평가(VAT 포함)

상장수수료
1,500,000
1,000억원 이상 2,000억원 미만

상장연부과금
300,000
1년당 100,000원 (최대 50만원)

등록비용
500,000
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
건당 20,000원

합 계
554,290,000
-

[회 차 : 제31-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
28,000,000
발행총액 × 0.07%

인수수수료
100,000,000
인수총액 × 0.25%

사채관리수수료
2,500,000
정액

신용평가수수료

18,530,000

한국신용평가, 한국기업평가(VAT 포함)

상장수수료
1,300,000
250억이상 500억원 미만

상장연부과금
500,000
1년당 100,000원 (최대 50만원)

등록비용
400,000
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
건당 20,000원

합 계
151,250,000
-

(주) 세부내역
 - 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조
 - 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의
 - 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의
 - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료
 - 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>
 - 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>
 - 등록비용 : 채권등록업무규정 <별표>
 - 표준코드부여수수료 :
증권 및 관련금융상품 표준코드 관리기준 제15조의 2

2
. 자금의 사용목적

회차 :
31-1
(기준일 :
2021년 04월 14일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
150,000
-
-
150,000

회차 :
31-2
(기준일 :
2021년 04월 14일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
40,000
-
-
40,000

3. 자금의 세부 사용 내역

금번 채권 발행을 통해 조달한 자금은 총 금

일천구백억원(\190,000,000,0
00)
이며

회사채 차환
용도로 사용될 예정
입
니다.

(단위: 억원, %)

구분
종목명
발행일자
만기일
전자등록총액
발행방법
이자율

채무상환자금
한국투자금융지주25
2018-05-29
2021-05-29
2,000
공모
2.672

(주1) 이번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust)등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

(주2) 부족분은 당사 보유 자체 자금 및 단기 차입금으로 조달할 예정입니다.

　위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 04월 15일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.