SCL사이언스 — [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) (20210420)
제출인: SCL사이언스

주요사항보고서(유상증자결정)
2.2
(주)이노테라피

정정신고(보고)

정 정 신 고 (보고)

2021년 04월 20일

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(유상증자결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2021년 04월 01일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

11. 신주권교부예정일
신주권교부 일정변경으로 인한 정정
2021년 04월 10일
2021년 04월 21일

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2021년 04월 01일

회 사 명 :
주식회사 이노테라피

대 표 이 사 :
이문수

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 선유로 13길 25,
에이스하이테크시티 2차 1206호 ∼ 1210호

(전 화) (02)6959-1338

(홈페이지) http://www.innotherapy.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 문인근

(전 화) (02)6959-1338

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
-

기타주식 (주)
524,503

2. 1주당 액면가액 (원)
500

3. 증자전 
 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
5,044,184

기타주식 (주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
7,499,868,397

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권
취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

5. 증자방식
제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거

제 9 조 (주식의 종류)

1 회사가 발행할 주식은 보통주식과 종류주식으로 한다.

2 회사가 발행하는 종류주식은 이익배당에 관한 우선주식, 잔여재산분배에 관한 우선주식, 의결권 배제 또는 제한에 관한 주식, 상환주식, 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 한다.

제 9 조의 2 (종류주식의 수와 내용)

1 회사는 이익배당, 잔여재산분배에 우선하고, 주식의 전환 및 상환에 관한 종류주식(이하 이 조에서 “종류주식”이라 한다)을 발행할 수 있다.

2 제5조의 발행예정주식총수 중 종류주식 발행한도는 20,000,000주로 한다.

3 종류주식에 대하여는 우선 배당한다. 종류주식에 대한 우선배당은 1주의 금액을 기준으로 연 1%이상으로 발행 시에 이사회가 정한 배당률에 따라 현금 또는 주식으로 지급한다. 이때, 주식배당의 경우 종류주식의 주주는 종류주식과 같은 종류주식 또는 보통주식으로 주식배당을 받을 수 있다.

4 종류주식에 대하여 제3항에 따른 배당을 하고 보통주식에 대하여 종류주식의 배당률과 동률의 배당을 한 후, 잔여배당가능이익이 있으면 보통주식과 종류주식에 대하여 동등한 비율로 배당한다.

5 종류주식에 대하여 제3항에 따른 배당을 하지 못한 사업연도가 있는 경우에는 미배당분을 누적하여 다음 사업연도의 배당 시에 우선하여 배당한다.

6 종류주식은 의결권이 있다.

7 종류주식은 보통주식에 우선하여 잔여재산 분배 받을 권리가 있다.

8 종류주식의 주주는 회사에 대하여 종류주식의 상환을 청구할 수 있다.

9 상환가액은 발행가액에서 발행시 이사회에서 정한 금액을 더한 가액으로 한다. 다만, 상환가액을 조정하려는 경우 이사회에서 조정할 수 있다는 뜻, 조정사유, 조정방법 등을 정하여야 한다.

10 상환청구 기간은 종류주식의 발행 후 3월이 경과한 날로부터 10년이 되는 날의 범위 내에서 발행 시 이사회 결의로 정한다.

11 종류주식의 주주는 발행일 익일로부터 10년 이내에 종류주식을 전환할 것을 청구할 수있다. 단, 발행일로부터 10년이 경과하면 종류주식은 전환된다.

12 제11항의 전환으로 인하여 발행할 주식은 보통주식으로 하고, 그 전환비율은 종류주식1주 당 전환으로 인하여 발행하는 주식 1주로 한다. 다만, 전환비율을 조정하려는 경우 이사회에서 조정할 수 있다는 뜻, 조정사유, 조정방법 등을 정하여야 한다.

13 제11항에 따라 발행되는 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조의 2의 규정을 준용한다.

제 10 조 (신주인수권)

① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.

② 회사는 제1항의 규정에 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1.발행주식 총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 “자본시장과 금융투자업에 관한 법률” 제 165조의 6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우.

2.”상법” 제 542조의 3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우.

3.발행하는 주식 총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 배정하는 경우.

4.발행하는 주식 총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우.

5.발행주식 총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 우선 배정하는 경우.

6.발행주식 총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발,생산.판매.자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우

7.주권을 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우

③ 제 2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회 결의로 정한다.

④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주의 처리방법은 이사회 결의로 정한다.

⑤ 제 2항에 따라 주주 외의 자에게 신주를 배정하는 경우 회사는 『상법』 제 416조 제 1호, 제 2호, 제 2호의 2, 제 3호 및 제 4호에서 정하는 사항을 그 납입 기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다.

주식의 내용
전환우선주

기타
-

전환에 관한 사항
전환조건
(전환비율 변동여부 포함)
본건 우선주의 1주당 발행가액을 전환가격으로 한다. (전환비율 1:1)

전환비율 변동에 관한 사항은 '19. 기타 투자판단에 참고할 사항' 참조

전환청구기간
2022년 04월 10일 ~ 2026년 04월 09일

전환으로 발행할
주식의 종류
(주)이노테라피 기명식 보통주식

전환으로 발행할
주식수
524,503

의결권에 관한 사항
의결권 있음

이익배당에 관한 사항
누적적 참가적 우선주

기타 약정사항
(주주간 약정 및 재무약정 사항 등)
-

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
-

기타주식 (원)
14,299

7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
10% (할인)

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
정관 제10조(신주인수권)

9. 납입일
2021년 04월 09일

10. 신주의 배당기산일
2021년 01월 01일

11. 신주권교부예정일
2021년 04월 21일

12. 신주의 상장 예정일
-

13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
아니오

- 현물출자가 있는지 여부
아니오

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 
 있는지 여부
해당없음

- 납입예정 주식의
 현물출자 가액
현물출자가액(원)
-

당사 최근사업연도 
자산총액 대비(%)
-

- 납입예정 주식수
-

14. 우회상장 요건 충족여부
해당없음

15. 이사회결의일(결정일)
2021년 04월 01일

- 사외이사
 참석여부
참석 (명)
1

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
사모발행(1년간 보호예수)

18. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

19. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 의결권에 관한 사항

본건 우선주는 1주당 1개의 의결권이 있다. 또한, 본건 우선주가 보통주로 전환되는 경우에는 전환된 보통주식 1주당 1개의 의결권을 가진다.

(2) 배당에 관한 사항

1. 본건 우선주를 소유한 주주는 회사의 보통주식을 소유한 주주에 비하여 본 항 제2호에 따른 우선배당률에 따른 배당금을 우선배당 받을 권리를 가진다.

2. 회사는 본건 우선주에 대해 발행가액의 연1.0%에 해당하는 금원을 보통주식에 대해 우선배당한다.

3. 본건 우선주는 참가적 우선주로 본건 우선주에 제2호에 의한 우선배당을 하고, 보통주식에 대한 배당이 있고, 그 배당률이 본건 우선주의 배당률을 초과하는 경우에는 그 초과분에 대하여 보통주식과 동일한 비율로 참가시켜 배당한다. 명확하게 하기 위하여, 본 항은 회사가 본건 우선주 또는 보통주식에 대하여 배당가능이익이 있을 때 반드시 배당을 하여야 할 의무가 있는 것으로 해석되지 아니한다.

4. 본건 우선주는 누적적 우선주로 인수인은 본건 우선주를 보유하는 동안 어느 해에 우선배당을 받지 못한 경우 그 배당 받지 못한 부분을 매 다음 해에 누적적으로 우선배당 받는다.

5. 본건 우선주의 배당과 관련하여 인수인은 본건 우선주의 효력발생일이 속하는 사업연도의 직전 사업연도 말에 주주가 되는 것으로 본다. 단, 배당결의가 있기 전에 본건 우선주를 보통주식으로 전환청구한 경우 인수인은 회사에 미지급배당금의 지급청구를 할 수 없다.

6. 주식배당의 경우 배당률은 제2호에 따르며, 본건 우선주에 대한 주식배당을 할 경우에는 본건 우선주와 동일한 종류의 종류주식으로 배당한다. 

(3) 전환에 관한 사항

인수인은 전환청구에 의하여 본건 우선주를 아래의 전환조건에 따라 회사의 기명식 보통주식으로 전환할 수 있다.

1. 존속기간: 본건 우선주의 존속기간은 발행일로부터 5년째 되는 날까지로 하며, 동 존속기간의 만료일(2026년 04월 10일)에 전환청구기간 중에 전환청구되지 아니한 본건 우선주는 당시의 전환비율에 따라 보통주식으로 자동 전환된다.

2. 전환청구기간: 인수인은 본건 우선주의 발행일로부터 1년이 경과한 날(2022년 04월 10일)부터 본건 우선주의 존속기간 전일까지 본건 우선주의 전부 또는 일부를 보통주식으로 전환할 것을 청구할 수 있다.

3. 전환의 효력 발생: 보통주식으로의 전환은 그 청구를 한 때에 효력이 생긴다. 단, 전환된 보통주식의 배당에 관하여는, 그 청구를 한 때가 속하는 사업연도의 직전 사업연도말에 전환된 것으로 본다.

4. 전환가액: 본건 우선주의 1주당 발행가액을 최초 전환가액으로 한다. 다만, 아래 각 목의 경우에는 전환가액을 조정한다.

① 본건 우선주의 발행일 다음날부터 전환권 행사 전까지 발행회사가 당시의 전환가액(본 호에 의한 조정이 있었던 경우 조정된 전환가액)(이하 “기준가”)을 하회하는 발행가액으로 유상증자를 함으로써 신주를 발행하거나, 기준가를 하회하는 전환가액 또는 행사가격으로 전환사채나 신주인수권부사채를 발행하는 경우, 본건 우선주의 전환가액은 아래의 산식에 의하여 조정된다(원 단위 미만 절상).
 
 조정후 전환가액=조정전 전환가액×[(기발행주식수 + T) / (기발행주식수+신발행주식수)]
* T = 신발행주식수 × 1주당 발행가액 / 기준가

* 기발행주식수 = 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재 발행회사의 발행주식 총수

* 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우, 신발행주식수는 당해 사채 발행시의 전환가액으로 당해 사채 전부가 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행시 행사가격으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 하고, 1주당 발행가액은 당해 사채발행 시 전환가액 또는 행사가격으로 한다.

② 주식배당 또는 준비금의 자본전입에 의하여 주식수가 증가하는 경우 전환가액은 (기발행주식수 × 조정 전 전환가액) ÷ (기발행주식수 + 신발행주식수)의 산식에 의하여 조정된다.

③ 합병, 분할, 분할합병, 포괄적 주식교환, 포괄적 주식이전, 자본의 감소 등(이하 “합병등”)이 이루어지는 경우, 그러한 합병 등의 직전에 본건 우선주가 전액 보통주로 전환되었다면 본건 우선주에 분배되었을 수량의 회사(또는 합병 등에 있어서의 승계회사, 모회사 등)의 주식, 기타 재산을 수령할 수 있도록 전환가액을 조정하고, 회사는 합병 등 절차의 일환으로 그와 같은 조정에 필요한 조치를 취하여야 하며, 그러한 조치 없이 합병 등을 하여서는 아니된다.

④ 본건 우선주가 분할 또는 병합되는 경우에는, 본건 우선주의 전환가액은 그 분할 또는 병합의 비율에 상응하여 조정되고, 1주 미만의 단주에 해당하는 금액은 이를 전환하지 아니하고 현금으로 지급한다

⑤ 위의 전환가액의 조정과는 별도로 본건 우선주 발행 후 3개월이 경과한 날(2021년 7월 10일)로부터 그 날을 포함하여 매 3개월이 되는 날을 전환비율 조정일로 하고, 상장된 보통주의 주가를 기준으로, 각 전환비율 조정일의 전일을 기산일로 하여 계산한 (i) 기산일부터 소급한 1개월 거래량 가중산술평균주가, (ii) 1주일 거래량 가중산술평균주가 및 , (iii) 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액으로 종류주식의 최초 발행가액을 나눈 비율(이하 “본건 전환비율”)로 전환비율을 조정한다. 다만, (i) 이러한 경우에도 조정 후 전환비율은 본 건 우선주 발행 당시의 전환비율(조정일 전에 신주의 할인 발행 등의 사유로 전환비율을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 비율)의 1.25배를 초과하는 경우에는 1.25배로 전환비율을 조정하고, (ii) 본호에 따라 산정된 본건 전환비율이 본건 우선주 발행 당시의 전환비율(조정일 전에 신주의 할인 발행 등의 사유로 전환비율을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 비율)의 1.0배를 하회하는 경우에는 당해 전환비율은 조정하지 아니하며, (iii) 당해 전환비율 조정일을 기준으로 산정된 본건 전환비율이 직전 전환비율 조정일 기준 전환비율을 하회하는 경우에는 당해 전환비율은 조정하지 아니한다.

⑥ 본 호에 의한 조정 후 전환가액 중 원단위 미만은 절상한다.

⑦ 본 호에 의한 조정 후 전환가액은 1주당 액면가액 이상이어야 하며, 조정 후 전환가액이 1주당 액면가액을 하회하는 경우에는 액면가액을 조정 후 전환가액으로 한다.

⑧ 전환가격 조정 시 통지 : 전환가격이 조정될 경우에 발행회사는 공시 및 인수인에게 통지한다.

5. 전환청구 장소: 회사의 명의개서대행기관(한국예탁결제원)

6. 전환청구 절차 및 방법: 전환하고자 하는 본건 우선주가 고객계좌부에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 전환청구하고, 자기계좌부에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 전환청구하면, 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 전환청구한다.

7. 전환의 효력 발생시기: 한국예탁결제원이 위 전환청구장소에 전환청구서 및 관계서류 일체를 제출한 때에 전환의 효력이 발생한다. 전환에 의하여 발행된 보통주식은 전환청구일에 전환된 것으로 본다. 다만, 이익의 배당에 관하여는 그 청구를 한 때가 속하는 사업연도의 직전 사업연도말에 전환된 것으로 본다.

8. 전환청구로 발행된 주식의 교부 방법 및 장소: 전환으로 인하여 발행되는 주식은 한국예탁결제원에 전자등록 또는 예탁 발행되므로 그 주권을 교부하지 아니한다. 단, 전환권 행사로 인하여 발행되는 주식은 명의개서대리인과 협의하여 전환청구일로부터 15영업일 이내에 추가상장에 필요한 모든 절차를 완료하여야 한다.

9. 전환 후 주식의 수: 전환권이 행사된 본건 우선주의 수에 전환비율을 곱하여 계산한 수를 전환된 보통주식의 수로 한다. 1주 미만의 단수주가 발생하는 경우 단수주에 해당하는 주식은 발행하지 아니하며, 회사는 회사의 이사회가 정하는 보통주식의 주당 공정시장가격을 단수주의 수에 곱하여 계산된 금액을 인수인에게 현금으로 지급한다.

10. 기타 사항: 회사는 회사가 발행할 수권주식의 총수에 본건 우선주의 전환으로 발행 가능한 주식수를 유보하여야 한다.

(3) 매도청구권(call option)에 관한 사항
1. 발행회사가 지정하는 자(이하 " 매수인 ")는 본건 우선주 발행일로부터 12개월이 되는 날(2022년 04월 10일)로부터 본건 우선주 발행일로부터 24개월이 되는 날(2023년 04월 10일)까지 매 3개월에 해당하는 날(이하 “매매대금 지급기일”) 인수인이 보유하고 있는 본건 우선주의 일부를 매수인에게 매도하여 줄 것을 청구할 수 있으며, 인수인은 이 청구에 따라 보유하고 있는 본건 우선주를 매수인에게 매도하여야 한다.

① 매수인: 발행회사가 지정하는 제3자는 다음과 같으며, 지정되지 않는 매도청구권 행사금액은 향후 발행회사가 지정한다.

구분

성명

매도청구권 행사범위

1

이문수

전자등록금액(원금) 1,850,000,000

2

미지정

전자등록금액(원금) 400,000,000

합계

전자등록금액(원금) 2,250,000,000

② 매도청구권 행사 방법: 매수인은 매매대금 지급기일로부터 10영업일 이전에 인수인에게 매수대상 주식의 수량, 매매대금의 지급기일 및 매매대금을 서면으로 통지하는 방식으로 매도청구권 행사를 하며, 본 매도청구권 행사에 따른 매매계약은 매수인의 매도청구가 인수인에게 도달한 시점에 체결된 것으로 본다.

③ 매매대금: 매도청구의 대상이 되는 본건 우선주의 매매대금은 매도청구권 대상 우선주의 발행가액 및 이에 대하여 우선주 발행일로부터 매매대금 지급기일까지 연복리 2.0%의 이율을 적용하여 계산한 금액으로 한다. 다만, 동 기간 내 기지급배당금은 공제하지 아니한다.

구분

매도청구권 행사기간

매매대금 지급기일

매매대금(%)

1차

2022-03-28까지

2022-04-10

102.0150

2차

2022-06-27까지

2022-07-10

102.5251

3차

2022-09-23까지

2022-10-10

103.0377

4차

2022-12-27까지

2023-01-10

103.5529

5차

2023-03-27까지

2023-04-10

104.0707

④ 대금지급 및 주식의 인도 : 매수인은 매매대금 지급기일에 인수인에게 인수인이 지정하는 방식으로 제3호의 매매대금을 지급하고, 인수인은 위 금액을 지급받음과 동시에 매수인에게 매도청구권 대상 주식을 인도한다(주식의 인도는 주식·사채 등 전자등록에 관한 법률 제30조, 동법 시행령 제25조에 따라 계좌간 대체의 전자등록을 신청하는 것을 의미한다). 단, 매매대금 지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 지급하되, 매매대금 지급일로부터 그 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다. 매수인이 본 매도청구권의 행사에 따른 매매대금 지급기일에 매매대금을 지급하지 아니한 때에는 각 매매계약에 따라 동 매매대금에 대하여 그 지급기일부터 실제 지급하는 날까지 연복리 14%의 이율을 적용하여 1년을 365일로 하여 일할 계산한 금액을 연체이자로 지급하여야 한다.

2. 매도청구권 행사 범위 : 매수인은 인수인에 대하여 인수인이 보유하고 있는 본건 우선주 인수금액의 30%를 초과하여 매도청구권을 행사할 수 없다. 즉, 인수인에 대한 매도청구권의 전자등록금액의 합계 금액은 본건 우선주 인수금액의 30% 이내이어야 한다.

3. 인수인의 본건 우선주 의무보유: 본건 우선주의 인수인은 본 계약의 “매수인의 매도청구권”의 행사를 보장하기 위하여 동 매도청구권의 행사기간 종료일까지 본 계약 제1조에 따른 발행 당시 인수금액의 30%에 해당하는 본건 우선주를 미전환 상태로 보유하여야 한다. 단, 본 계약상 진술보장의 전부 또는 일부에 중요한 측면에서 허위, 부정확, 누락이 있는 경우, 본건 우선주의 인수인은 매수인의 매도청구권 행사를 보장하지 않으며, 본 협약은 효력을 상실한다.

4. 주식 양도 시 매도청구권 행사 보장 및 면책 : 본건 우선주의 인수인이 본건 우선주를 양도하는 경우에는 본건 우선주의 양수인에 대하여 본 협약에 의한 “매도청구권”의 행사 및 “의무보유”가 보장되는 방법으로 하여야 하며, 양도 후 5영업일 이내에 회사에게 양도에 관한 사항에 대하여 통지하여야 한다. 인수인이 이러한 방법으로 제3자에게 본건 우선주를 양도한 경우, 양도한 범위에서 본 협약 상 인수인의 의무(의무보유를 포함하며 이에 한정하지 아니함)는 소멸한 것으로 본다.

【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적

제 10 조 (신주인수권)

① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.

② 회사는 제1항의 규정에 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1.발행주식 총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 “자본시장과 금융투자업에 관한 법률” 제 165조의 6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우.

2.”상법” 제 542조의 3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우.

3.발행하는 주식 총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 배정하는 경우.

4.발행하는 주식 총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우.

5.발행주식 총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 우선 배정하는 경우.

6.발행주식 총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발,생산.판매.자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우

7.주권을 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우

③ 제 2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회 결의로 정한다.

④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주의 처리방법은 이사회 결의로 정한다.

⑤ 제 2항에 따라 주주 외의 자에게 신주를 배정하는 경우 회사는 『상법』 제 416조 제 1호, 제 2호, 제 2호의 2, 제 3호 및 제 4호에서 정하는 사항을 그 납입 기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다.

긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우.

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는
최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

삼성증권 주식회사 (본건 펀드1의 신탁업자의 지위에서)
-
회사의 경영상 목적 달성에 필요한 자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입 능력, 시기 등을 고려하여최종 선정
-
24,477
-

삼성증권 주식회사 (본건 펀드2의 신탁업자의 지위에서)
-
회사의 경영상 목적 달성에 필요한 자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입 능력, 시기 등을 고려하여최종 선정
-
45,457
-

KB증권 주식회사 (본건 펀드3의 신탁업자의 지위에서)
-
회사의 경영상 목적 달성에 필요한 자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입 능력, 시기 등을 고려하여최종 선정
-
10,490
-

KB증권 주식회사 (본건 펀드4의 신탁업자의 지위에서)
-
회사의 경영상 목적 달성에 필요한 자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입 능력, 시기 등을 고려하여최종 선정
-
10,490
-

삼성증권 주식회사 (본건 펀드5의 신탁업자의 지위에서)
-
회사의 경영상 목적 달성에 필요한 자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입 능력, 시기 등을 고려하여최종 선정
-
6,993
-

삼성증권 주식회사 (본건 펀드6의 신탁업자의 지위에서)
-
회사의 경영상 목적 달성에 필요한 자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입 능력, 시기 등을 고려하여최종 선정
-
6,993
-

한국투자증권 주식회사 (본건 펀드7의 신탁업자의 지위에서)
-
회사의 경영상 목적 달성에 필요한 자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입 능력, 시기 등을 고려하여최종 선정
-
18,882
-

미래에셋증권 주식회사 (본건 펀드8의 신탁업자의 지위에서)
-
회사의 경영상 목적 달성에 필요한 자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입 능력, 시기 등을 고려하여최종 선정
-
2,098
-

KB증권 주식회사 (본건 펀드9의 신탁업자의 지위에서)
-
회사의 경영상 목적 달성에 필요한 자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입 능력, 시기 등을 고려하여최종 선정
-
17,483
-

히스토리투자자문 주식회사
-
회사의 경영상 목적 달성에 필요한 자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입 능력, 시기 등을 고려하여최종 선정
-
13,986
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푸른상호저축은행
-
회사의 경영상 목적 달성에 필요한 자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입 능력, 시기 등을 고려하여최종 선정
-
17,483
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한국증권금융 주식회사 (본건 펀드10의 신탁업자의 지위에서)
-
회사의 경영상 목적 달성에 필요한 자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입 능력, 시기 등을 고려하여최종 선정
-
34,967
-

한국증권금융 주식회사 (본건 펀드11의 신탁업자의 지위에서)
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회사의 경영상 목적 달성에 필요한 자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입 능력, 시기 등을 고려하여최종 선정
-
34,967
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한국증권금융 주식회사 (본건 펀드12의 신탁업자의 지위에서)
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회사의 경영상 목적 달성에 필요한 자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입 능력, 시기 등을 고려하여최종 선정
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69,934
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주식회사 신한은행 (본건 펀드13의 신탁업자의 지위에서)
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회사의 경영상 목적 달성에 필요한 자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입 능력, 시기 등을 고려하여최종 선정
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69,934
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주식회사 신한은행 (본건 펀드14의 신탁업자의 지위에서)
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회사의 경영상 목적 달성에 필요한 자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입 능력, 시기 등을 고려하여최종 선정
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139,869
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‘본건 펀드1’이라 함은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 따른 집합투자기구인 “타임폴리오 It's Time-Mezzanine T 전문투자형사모투자신탁”을 말하며, ‘본건 펀드2’라 함은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 따른 집합투자기구인 “타임폴리오 메자닌알파 전문투자형사모투자신탁”을 말한다.

‘본건 펀드3’이라 함은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 따른 집합투자기구인 “릴라이언코스닥벤처전문투자형사모증권투자신탁제1호펀드”를 말한다.

‘본건 펀드4’라 함은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 따른 집합투자기구인 “벨에포크 코스닥벤처 전문투자형 사모투자신탁제1호”를 말한다.

‘본건 펀드5’라 함은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 따른 집합투자기구인 “블래쉬 코스닥벤처 전문투자형 사모투자신탁 제1호”를 말하며, ‘본건 펀드6’이라 함은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 따른 집합투자기구인 “블래쉬 코스닥벤처 전문투자형 사모투자신탁 제2호”를 말한다.

‘본건 펀드7’이라 함은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 따른 집합투자기구인 “블루텍 코스닥벤처 전문투자형 사모증권투자신탁 제3호”를 말한다.

‘본건 펀드8’이라 함은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 따른 집합투자기구인 “퍼시픽브릿지 코스닥벤처 전문투자형 사모투자신탁 제1호”를 말한다.

‘본건 펀드9’라 함은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 따른 집합투자기구인 “에이치 코스닥벤처 전문투자형 사모투자신탁 제1호”를 말한다.

‘본건 펀드10’이라 함은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 따른 집합투자기구인 “에셋원공모주코스닥벤처기업증권투자신탁[주식혼합-파생형]”을 말하며, ‘본건 펀드11’이라 함은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 따른 집합투자기구인 “에셋원코스닥벤처공모주리츠증권투자신탁[주식혼합-파생형]”을 말하며, ‘본건 펀드 12’라 함은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 따른 집합투자기구인 “에셋원공모주코스닥벤처증권투자신탁제5호[주식혼합-파생형]”을 말한다.

‘본건 펀드13’이라 함은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 따른 집합투자기구인 “에셋원공모주코스닥벤처증권투자신탁제3호[주식혼합-파생형]”을 말하며, ‘본건 펀드14’라 함은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 따른 집합투자기구인 “에셋원공모주코스닥벤처증권투자신탁제4호[주식혼합-파생형]”을 말한다.

※ 제3자배정 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우로서 당해 유상증자로 발행회사 최대주주가 동 법인 또는 단체로 변경되는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재
◆복수click가능◆『제3자배정 대상 법인 또는 단체가 최대주주로 되는 경우』 삽입