디케이앤디 — 주요사항보고서(전환사채권발행결정) (20210420)
제출인: 디케이앤디

전환사채권 발행결정
2.2
(주)디케이앤디

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2021년 04월 20일

회 사 명 :
주식회사 디케이앤디

대 표 이 사 :
최 민 석

본 점 소 재 지 :
[15604] 경기도 안산시 단원구 별망로 345(성곡동)

(전 화) 031-491-6633

(홈페이지)http://www.dknd.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무
(성 명) 백 승 철

(전 화) 02-6931-6931

전환사채권 발행결정

1. 사채의 종류
회차
2
종류
무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)
20,000,000,000

2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원)
50,000,000,000

2-2. (해외발행)
권면(전자등록)총액(통화단위)
-
-

기준환율등
-

발행지역
-

해외상장시 시장의 명칭
-

3. 자금조달의
 목적
시설자금 (원)
10,000,000,000

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
8,000,000,000

채무상환자금 (원)
2,000,000,000

타법인 증권 취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

4. 사채의 이율
표면이자율 (%)
0.0

만기이자율 (%)
0.0

5. 사채만기일
2026년 04월 22일

6. 이자지급방법
본 사채의 표면이자는 연 0.0%이며, 별도의 이자지급기일은 없는 것으로 한다.

7. 원금상환방법
만기일까지 보유하고 있는 본 사채의 전자등록금액에 대하여는 만기일인 2026년 04월 22일에 전자등록금액의 100.0000%에 해당하는 금액을 일시에 상환한다. 단, 만기일이 은행 영업일(은행의 일부 점포나 일부은행이 영업하는 날, 토요일, 일요일 및 공휴일을 제외하며 이하 "영업일")이 아닌 경우에는 그 다음 영업일 에 상환하고 만기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

8. 사채발행방법
사모

9. 전환에 관한
 사항
전환비율 (%)
100

전환가액 (원/주)
10,439

전환가액 결정방법
본 사채 발행을 위한 이사회 결의일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급하여 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 및 청약일(청약일이 없는 경우는 납입일) 전 제3거래일 가중산술평균주가 중 높은 가액으로서 원단위 미만을 절상한 금액으로 하되, 전환가액이 액면가액보다 낮은 경우에는 액면가액으로 한다.

전환에 따라
발행할 주식
종류
주식회사 디케이앤디 기명식 보통주식

주식수
1,915,892

주식총수 대비
비율(%)
19.79

전환청구기간
시작일
2022년 04월 22일

종료일
2026년 03월 22일

전환가액 조정에 관한 사항

가. 본 사채를 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 무상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가액을 조정한다. 본 목에 따른 전환가액의 조정일은 유상증자, 무상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다.

조정 후 전환가액 = 조정 전 전환가액 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]

A: 기발행주식수

B: 신발행주식수

C: 1주당 발행가격

D: 시가

다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는 당해 사채 발행 시 전환가액으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가액으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가격"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가액 또는 행사가액으로 하며, 위 산식에서 "시가"라 함은 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가(증권의발행및공시등에관한규정 제5-18조에서 정하는 기준주가) 또는 권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다.

나. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가액의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에 전액 전환되어 주식으로 발행되었더라면 사채권자가 가질 수 있었던 주식수에 따른 가치에 상응하도록 전환가액을 조정한다. 혹은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등의 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 전환가액을 조정한다. 전환가액의 조정일은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합의 기준일로 한다. 발행회사가 이러한 조치를 하지 못함으로 인하여 사채권자가 손해를 입은 경우에는 발행회사가 그 손해를 전액 배상하여야 한다. 또한, 발행회사는 사채권자의 권리에 불리한 영향을 미치게 되는 방식으로 합병, 분할을 하여서는 아니되며, 계속 상장을 유지할 의무를 부담한다.

다. 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가액을 조정한다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 “증권의발행및공시등에관한규정” 제 5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액(이하 “산정가액”이라 한다)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우(전환가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 전환가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다.

라. 위 가목 내지 다목과는 별도로 본 사채 발행 1년 후 및 그 이후 매 3개월이 경과한 날(2022년 04월 22일, 2022년 07월 22일, 2022년 10월 22일, 2023년 01월 22일, 2023년 04월 22일, 2023년 07월 22일, 2023년 10월 22일, 2024년 01월 22일, 2024년 04월 22일, 2024년 07월 22일, 2024년 10월 22일, 2025년 01월 22일, 2025년 04월 22일, 2025년 07월 22일, 2025년 10월 22일, 2026년 01월 22일)을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액은 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 80% 이상이어야 된다. 

마. 위 가목 내지 라목에 의하여 조정된 전환가액이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가액으로 하며, 각 전환사채의 전환으로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다.

바. 본 호에 의한 조정 후 전환가액 중 원단위 미만은 절상한다.

시가하락에
따른
전환가액
조정
최저 조정가액 (원)
8,352

최저 조정가액 근거
'증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제5-23조(전환가액의 하향조정)에 따른 발행당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70% 이상이며, 원단위 미만은 절상한다.

발행당시 전환가액의
70% 미만으로
조정가능한 잔여
발행한도 (원)
-

9-1. 옵션에 관한 사항

1. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항

본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 24개월이 경과한 날인 2023년 04월 22일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 “조기상환일”이라 한다)에 본 사채의 전자등록금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환한다.

2. 매도청구권(Call Option)에 관한 사항

‘발행회사 및 발행회사가 지정하는 자’(이하 “매수인”)는 본 사채의 발행일인 2021년 04월 22일부터 12개월이 되는 날(2022년 04월 22일)로부터, 본 사채 발행일로부터 24개월이 되는 날(2023년 04월 22일)까지 매 1개월마다 인수인이 보유하고 있는 본 사채의 일부를 매수인에게 매도하여 줄 것을 청구할 수 있으며, 인수인은 이 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매수인에게 매도하여야 한다. 

가. 제 3자의 성명: 발행일 현재 미정
나. 제 3자와 회사와의 관계: 미정
다. 취득 규모: 최대 80억원(Call Option 40%)
라. 취득목적: 안정적인 경영권 확보
마. 제 3자가 될 수 있는 자: 최대주주 및 그 특수관계자
바. 제 3자가 얻게 될 경제적 이익:

① 지분율: 매수인이 될 수 있는 자가 콜옵션을 통하여 취득한 전환사채로 전환권 행사 시 최초 전환가액 기준 당사 보통주 766,356주를 취득할 수 있게 되며, 리픽싱 80.0% 조정 후에는 최대 957,854주까지 취득 가능함. 이에 매수인이 될 수 있는 자는 당사 지분율을 7.92%에서 최대 9.43%(리픽싱 80.0%)까지 보유 가능
② 금전적 이익: 전환으로 인한 이익은 행사시점의 주가 수준에 따라 달라질 수 있음.

이 외 Put Option 및 Call Option에 관한 세부내용은 "20. 기타 투자판단에 참고할 사항"을 참고하시기 바랍니다.

10. 합병 관련 사항
-

11. 청약일
2021년 04월 22일

12. 납입일
2021년 04월 22일

13. 대표주관회사
-

14. 보증기관
-

15. 이사회결의일(결정일)
2021년 04월 20일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
2

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
사모발행 (사채발행일로부터 1년간 전환 및 권면 분할·병합 금지)

18. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역
 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,
예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
해당사항 없음

19. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 조기상환청구권(Put Option)

본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 24개월이 경과한 날인 2023년 04월 22일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 “조기상환일”이라 한다)에 본 사채의 전자등록금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환한다.

가. 조기상환 청구장소: 발행회사의 본점(예탁자의 경우에는 한국예탁결제원)

나. 조기상환 지급장소: 국민은행 역삼동종합금융센터

다. 조기상환 청구기간: 각 인수인은 조기상환지급일로부터 60일전부터 30일전까지 발행회사(예탁자인 경우에는 한국예탁결제원)에게 서면통지로 조기상환 청구를 하여야 하며, 조기상환 의사가 있는 경우 즉시 발행회사에게 통보하여야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.

구분

조기상환 청구기간

조기상환지급일

조기상환율

FROM

TO

1차

2023-02-21

2023-03-23

2023-04-22

100.0000%

2차

2023-05-23

2023-06-22

2023-07-22

100.0000%

3차

2023-08-23

2023-09-22

2023-10-22

100.0000%

4차

2023-11-23

2023-12-26

2024-01-22

100.0000%

5차

2024-02-22

2024-03-25

2024-04-22

100.0000%

6차

2024-05-23

2024-06-24

2024-07-22

100.0000%

7차

2024-08-23

2024-09-23

2024-10-22

100.0000%

8차

2024-11-23

2024-12-23

2025-01-22

100.0000%

9차

2025-02-21

2025-03-24

2025-04-22

100.0000%

10차

2025-05-23

2025-06-23

2025-07-22

100.0000%

11차

2025-08-23

2025-09-22

2025-10-22

100.0000%

12차

2025-11-23

2025-12-23

2026-01-22

100.0000%

라. 조기상환 청구절차: 각 인수인이 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다.

나. 매도청구권(Call Option)

발행회사 및 발행회사가 지정하는 자(이하 "매수인")는 본 사채의 발행일인 2021년 04월 22일부터 12개월이 되는 날(2022년 04월 22일)로부터, 본 사채 발행일로부터 24개월이 되는 날(2023년 04월 22일)까지 매 1개월마다 인수인이 보유하고 있는 본 사채의 일부를 매수인에게 매도하여 줄 것을 청구할 수 있으며, 인수인은 이 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매수인에게 매도하여야 한다. 

(1) 매도청구권 행사기간 및 행사방법: 매수인은 각 매매대금 지급기일로부터 20일전부터 10일전까지(이하 ”매도청구권 행사기간”)에 인수인에게 매수대상 사채의 수량, 매매대금의 지급기일 및 매매가액을 서면으로 통지하는 방식으로 매도청구권 행사를 하며, 본 매도청구권 행사에 따른 매매계약은 매수인의 매도청구가 인수인에게 도달한 시점에 체결된 것으로 본다. 단, 매도청구권 행사기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 익영업일까지로 한다.

(2) 매매가액: 매도청구의 대상이 되는 본 사채의 매매가액은 매도청구권행사금액에 연복리 1.0%의 이율을 적용하여 계산한 아래의 상환율을 곱한 금액으로 한다. 단, 매매대금 지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 매매대금 지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

구분

매도청구권 행사기간

매매대금 지급기일

매도청구권 상환율

From

To

1차

2022-04-02

2022-04-12

2022-04-22

101.0000%

2차

2022-05-02

2022-05-12

2022-05-22

101.0830%

3차

2022-06-02

2022-06-13

2022-06-22

101.1771%

4차

2022-07-02

2022-07-12

2022-07-22

101.2517%

5차

2022-08-02

2022-08-12

2022-08-22

101.3375%

6차

2022-09-02

2022-09-13

2022-09-22

101.4233%

7차

2022-10-02

2022-10-12

2022-10-22

101.5063%

8차

2022-11-02

2022-11-14

2022-11-22

101.5921%

9차

2022-12-02

2022-12-12

2022-12-22

101.6751%

10차

2023-01-02

2023-01-12

2023-01-22

101.7609%

11차

2023-02-02

2023-02-13

2023-02-22

101.8467%

12차

2023-03-02

2023-03-13

2023-03-22

101.9242%

13차

2023-04-02

2023-04-12

2023-04-22

102.0100%

(3) 대금지급 및 사채의 인도 : 매수인은 매매대금 지급기일에 인수인에게 인수인이 지정하는 방식으로 제2호의 매매가액을 지급하고, 인수인은 위 금액을 지급받음과 동시에 매수인에게 매도청구권 대상 사채를 “주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률”에 따라 전자등록계좌부에 전자등록하는 방법으로 인도한다. 단, 매매대금 지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 지급하고 매매대금 지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 매수인이 본 매도청구권의 행사에 따른 매매대금 지급기일에 매매대금을 지급하지 아니한 때에는 각 매매계약에 따라 동 매매대금에 대하여 연체이자를 지급하며, 이에 대하여는 본 계약 제3조 제14항(연체이자)을 준용하여 연복리 12.0%의 연체이자를 지급한다.

(4) 매도청구권 행사일에 매도청구권과 본 건 사채인수계약 제3조 13항의 조기상환청구권이 동시에 행사되는 경우 매도청구권이 우선하며, 매수인이 인수인의 본 계약 제3조 13항의 조기상환청구권 행사보다 앞서 매도청구권을 행사할 경우, 인수인은 이에 반드시 응해야 한다. 단, 조기상환청구권(Put Option) 1회차 청구 시 발행사와 매도청구권(Call Option) 청구 여부에 대해 사전에 협의하며, 발행회사는 2023년 3월 20일까지 13회차 매도청구권의 행사 여부를 인수인에게 서면으로 통지하여야 한다. 발행회사가 13회차 매도청구권의 행사 여부를 서면으로 통지하지 아니한 경우, 인수인은 보유하고 있는 본 사채 전액에 대하여 1회차 조기상환청구권을 행사할 수 있다.

(5) 매도청구권 행사 범위 : 매수인은 각 인수인에 대하여 각 인수인이 보유하고 있는 본 사채 발행가액의 40%를 초과하여 매도청구권을 행사할 수 없다. 즉, 각 인수인에 대한 매도청구권의 전자등록금액의 합계 금액은 본 사채 발행가액의 40% 이내이어야 한다.

(6) 인수인의 본 사채 의무보유: 본 사채의 인수인은 본 협약의 “발행회사의 매도청구권”의 행사를 보장하기 위하여 동 매도청구권의 행사기간 종료일(2023년 04월 22일)까지 본 계약 제3조에 따른 발행 당시 인수금액의 40%에 해당하는 본 사채를 미전환 상태로 보유하여야 한다.

(7) 사채 양도시 매도청구권 행사 보장 및 면책 : 본 사채의 인수인은 본 계약 제7조에 따라 본 사채를 양도하는 경우에는 본 사채의 양수인에 대하여 본 협약에 의한 "매도청구권"의 행사 및 "의무보유"가 보장되는 방법으로 하여야 하며, 양도 후 5영업일 이내에 발행회사에게 양도에 관한 사항에 대하여 통지하여야 한다. 인수인이 이러한 방법으로 제3자에게 본 사채를 양도한 경우, 양도한 범위에서 본 협약 상 인수인의 의무는 소멸한 것으로 본다.

(8) 본 건 사채인수계약 제3조 제24항 발행회사의 기한의 이익 상실의 경우에는 본 사채의 인수인은 "발행회사의 매도청구권" 행사를 보장하지 않으며, 본 약정은 효력을 상실한다.

다. 전환청구에 관한 사항

(1) 전환청구기간: 본 사채 발행일 이후 1년이 경과한 날(2022년 04월 22일)로부터 만기일 1개월 전(2026년 03월 22일)까지로 하며 전환기간의 말일이 영업일이 아닌 경우에는 익영업일로 한다. 또한, 원리금지급일 직전 2영업일부터 원리금지급일까지는 전환청구를 할 수 없다.

(2) 전환청구장소: 발행회사의 명의개서대행기관(한국예탁결제원)

(3) 전환청구절차 및 방법: 사채권자가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 전환청구하고 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 전환청구하면, 한국예탁결제원이 이를 취합하여 전환청구장소에 전환청구한다.

(4) 전환의 효력 발생시기: 한국예탁결제원이 전환청구장소에 전환청구서 및 관계서류 일체를 제출할 때에 효력이 발생한다.

(5) 전환주식의 교부방법 및 장소: 전환으로 인하여 발행되는 주식은 한국예탁결제원에 전자등록 또는 예탁되므로 그 주권을 교부하지 아니한다. 단, 전환권 행사로 인하여 발행되는 주식은 명의개서대행기관과 협의하여 전환권 행사일로부터 10영업일 이내에 추가상장에 필요한 모든 절차를 완료하여야 한다.

(6) 전환으로 인하여 발행된 주식의 최초 배당금 및 이자: 전환청구에 의하여 발행된 주식에 대한 이익이나 이자의 배당에 관하여는 전환을 청구한 날이 속한 영업년도의 직전 영업년도 말에 주식으로 전환된 것으로 보아 배당의 효력을 가지며, 기지급된 이자에 대하여는 영향을 미치지 아니한다. 단, 전환청구일까지 아직 도래하지 않은 이자지급일의 이자는 전환으로 인하여 소멸한다.

(7) 미발행 주식의 보유: 발행회사는 전환청구기간 종료 시까지 발행회사가 발행할 주식의 총수 중에 전환청구로 인하여 발행될 주식수를 미발행 주식으로 보유하여야 한다.

(8) 전환으로 인한 증자등기 : 전환에 따른 증자등기는 전환청구일이 속한 월의 말일로부터 2주 이내에 한다.

(9) 전환가격 조정 시 통지: 전환가격이 조정될 경우에 발행회사는 공시 및 사채권자와 한국예탁결제원에게 통보한다.

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】

발행 대상자명
회사 또는
최대주주와의 관계
발행권면(전자등록)
총액(원)

NH헤지자산운용 주식회사

(본건 펀드1의 집합투자업자 지위에서)

삼성증권 주식회사

(본건 펀드1의 신탁업자 지위에서)

-

1,500,000,000

지브이에이자산운용 주식회사

(본건 펀드2의 집합투자업자 지위에서)

케이비증권 주식회사

(본건 펀드2의 신탁업자 지위에서)

-

1,300,000,000

지브이에이자산운용 주식회사

(본건 펀드3의 집합투자업자 지위에서)

삼성증권 주식회사

(본건 펀드3의 신탁업자 지위에서)

-

1,200,000,000

지브이에이자산운용 주식회사

(본건 펀드4의 집합투자업자 지위에서)

삼성증권 주식회사

(본건 펀드4의 신탁업자 지위에서)

-

500,000,000

아트만자산운용 주식회사

(본건 펀드5의 집합투자업자 지위에서)

한국투자증권 주식회사

(본건 펀드5의 신탁업자 지위에서)

-

500,000,000

아트만자산운용 주식회사

(본건 펀드6의 집합투자업자 지위에서)

한국투자증권 주식회사

(본건 펀드6의 신탁업자 지위에서)

-

500,000,000

주식회사 라이노스자산운용

(본건 펀드7의 집합투자업자 지위에서)

케이비증권 주식회사

(본건 펀드7의 신탁업자 지위에서)

-

1,500,000,000

주식회사 라이노스자산운용

(본건 펀드8의 집합투자업자 지위에서)

NH투자증권 주식회사

(본건 펀드8의 신탁업자 지위에서)

-

3,500,000,000

오라이언자산운용 주식회사

(본건 펀드9의 집합투자업자 지위에서)

NH투자증권 주식회사

(본건 펀드9의 신탁업자 지위에서)

-

1,200,000,000

오라이언자산운용 주식회사

(본건 펀드10의 집합투자업자 지위에서)

NH투자증권 주식회사

(본건 펀드10의 신탁업자 지위에서)

-

800,000,000

수성자산운용 주식회사

(본건 펀드11의 집합투자업자 지위에서)

케이비증권 주식회사

(본건 펀드11의 신탁업자 지위에서)

-

1,000,000,000

수성자산운용 주식회사

(본건 펀드12의 집합투자업자 지위에서)

한국투자증권 주식회사

(본건 펀드12의 신탁업자 지위에서)

-

500,000,000

수성자산운용 주식회사

(본건 펀드13의 집합투자업자 지위에서)

한국투자증권 주식회사

(본건 펀드13의 신탁업자 지위에서)

-

1,000,000,000

수성자산운용 주식회사

(본건 펀드14의 집합투자업자 지위에서)

한국투자증권 주식회사

(본건 펀드14의 신탁업자 지위에서)

-

500,000,000

다름자산운용 주식회사

(본건 펀드15의 집합투자업자 지위에서)

주식회사 신한은행

(본건 펀드15의 신탁업자 지위에서)

-

900,000,000

다름자산운용 주식회사

(본건 펀드16의 집합투자업자 지위에서)

주식회사 신한은행

(본건 펀드16의 신탁업자 지위에서)

-

600,000,000

미래에셋증권 주식회사

-

2,000,000,000

주식회사 씨에스어드바이저스

-

1,000,000,000

주1) 본건 펀드1: NH앱솔루트리턴 전문투자형 사모투자신탁 제1호
주2) 본건 펀드2: 지브이에이 코벤-Red 전문투자형 사모투자신탁
주3) 본건 펀드3: 지브이에이 코벤-M 전문투자형사모투자신탁
주4) 본건 펀드4: 지브이에이 코벤-Alpha 전문투자형사모투자신탁
주5) 본건 펀드5: 아트만 코스닥벤처 전문투자형 사모투자신탁 제1호
주6) 본건 펀드6: 아트만 코스닥벤처 전문투자형 사모투자신탁 제2호
주7) 본건 펀드7: 라이노스 메자닌 전문투자형 사모증권투자신탁 제5호
주8) 본건 펀드8: 라이노스 코스닥벤처공모주 전문투자형 사모증권투자신탁 제3호
주9) 본건 펀드9: 오라이언 소부장플러스 코스닥벤처 전문투자형 사모투자신탁 제45호
주10) 본건 펀드10: 오라이언 명품 코스닥벤처 전문투자형 사모투자신탁 제52호
주11) 본건 펀드11: 수성코스닥벤처M6 전문투자형사모투자신탁
주12) 본건 펀드12: 수성코스닥벤처M10 전문투자형사모투자신탁
주13) 본건 펀드13: 수성코스닥벤처B1 전문투자형사모투자신탁
주14) 본건 펀드14: The banks 1 전문투자형사모투자신탁
주15) 본건 펀드15: 다름IPO코스닥벤처전문투자형사모투자신탁제1호
주16) 본건 펀드16: 다름IPO코스닥벤처전문투자형사모투자신탁제2호

※ 발행 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우로서 당해 사채에 부여된 권리 행사로 발행회사의 최대주주가 동 법인 또는 단체로 변경되는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재
◆복수click가능◆『사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 최대주주가 되는 경우』 삽입

【조달자금의 구체적 사용 목적】

채무상환자금: 금 이십억원(\2,000,000,000)
- 단기차입금 상환자금
설비투자: 금 일백억원(\10,000,000,000)
- 국내외 생산설비 증설 자금
운영자금: 금 팔십억원(\8,000,000,000)
- 일반 경비 및 신규사업 진출 운영 자금

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】

전환
(행사)
가능
주식
기발행
미상환
사채권
종류
잔액(원)
전환(행사)
가액(원)
전환(행사)
가능주식수(주)
전환(행사)
가능기간
비
고

-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-

소계
-
-
(A)
-
-
-

신규 발행 사채권
20,000,000,000
10,439
(B)
1,915,892
2022년 04월 22일 ~ 2026년 03월 22일
-

합계
20,000,000,000
10,439
1,915,892
-
-

기발행주식 총수(주) (C)
7,763,202

기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)
24.68