SK네트웍스 — 증권발행실적보고서 (20210419)
제출인: SK네트웍스

증권발행실적보고서
2.4
SK네트웍스(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2021년 04월 19일

회 사 명 :

에스케이네트웍스 주식회사

대 표 이 사 :

최 신 원, 박 상 규

본 점 소 재 지 :
경기도 수원시 팔달구 매산로52번길 4

(전 화) 070-7800-2114

(홈페이지) http://www.sknetworks.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무실장 (성 명) 이 영 길

(전 화) 070-7800-2114

2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
도매 및 상품중개업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
400,000,000,000

5_발행개요

회차 :
183-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
170,000,000,000
2024년 04월 19일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA-

한국신용평가
AA-

NICE신용평가
AA-

5_발행개요

회차 :
183-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
150,000,000,000
2026년 04월 19일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA-

한국신용평가
AA-

NICE신용평가
AA-

5_발행개요

회차 :
183-3
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
80,000,000,000
2028년 04월 19일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA-

한국신용평가
AA-

NICE신용평가
AA-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

6_청약및배정에관한사항

회차 :
183-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2021년 04월 19일
2021년 04월 19일
2021년 04월 19일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

SK증권
4,000,000
40,000,000,000
23.5
-

한국투자증권
7,500,000
75,000,000,000
44.1
-

신한금융투자
1,500,000
15,000,000,000
8.8
-

대신증권
2,000,000
20,000,000,000
11.8
-

하나금융투자
2,000,000
20,000,000,000
11.8
-

계
17,000,000
170,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

SK증권
4,000,000
23.5
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자증권
7,500,000
44.1
-
-
-
-
-
-
-
-

신한금융투자
1,500,000
8.8
-
-
-
-
-
-
-
-

대신증권
2,000,000
11.8
-
-
-
-
-
-
-
-

하나금융투자
2,000,000
11.8
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
12
17,000,000
170,000,000,000
100
12
17,000,000
170,000,000,000
100

계
17,000,000
100
12
17,000,000
170,000,000,000
100
12
17,000,000
170,000,000,000
100

6_청약및배정에관한사항

회차 :
183-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2021년 04월 19일
2021년 04월 19일
2021년 04월 19일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

SK증권
6,500,000
65,000,000,000
43.3
-

한국투자증권
5,000,000
50,000,000,000
33.3
-

삼성증권
1,500,000
15,000,000,000
10.0
-

케이비증권
2,000,000
20,000,000,000
13.3
-

계
15,000,000
150,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

SK증권
6,500,000
43.3
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자증권
5,000,000
33.3
-
-
-
-
-
-
-
-

삼성증권
1,500,000
10.0
-
-
-
-
-
-
-
-

케이비증권
2,000,000
13.3
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
11
15,000,000
150,000,000,000
100
11
15,000,000
150,000,000,000
100

계
15,000,000
100
11
15,000,000
150,000,000,000
100
11
15,000,000
150,000,000,000
100

6_청약및배정에관한사항

회차 :
183-3
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2021년 04월 19일
2021년 04월 19일
2021년 04월 19일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

SK증권
6,000,000
60,000,000,000
75.0
-

키움증권
1,000,000
10,000,000,000
12.5
-

한화투자증권
1,000,000
10,000,000,000
12.5
-

계
8,000,000
80,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

SK증권
6,000,000
75.0
-
-
-
-
-
-
-
-

키움증권
1,000,000
12.5
-
-
-
-
-
-
-
-

한화투자증권
1,000,000
12.5
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
6
8,000,000
80,000,000,000
100
6
8,000,000
80,000,000,000
100

계
8,000,000
100
6
8,000,000
80,000,000,000
100
6
8,000,000
80,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2021년 04월 19일

나. 증권교부일 : 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서" 를 발행하여야함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

다. 증권신고서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 : SK네트웍스(주) - 경기도 수원시 팔달구 매산로52번길 4
 SK증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31
 한국투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 88
 삼성증권(주) - 서울특별시 서초구 서초대로74길 11
 신한금융투자(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 70 
 키움증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로4길
 한화투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 56
 대신증권(주) - 서울특별시 중구 삼일대로 343
 하나금융투자(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 82
 KB증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로 50

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

7_조달된자금의사용내역

회차 :
183-1
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

170,000,000,000
170,000,000,000
-
170,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
170,000,000,000
-
-
170,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
183-2
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

150,000,000,000
150,000,000,000
-
150,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
150,000,000,000
-
-
150,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
183-3
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

80,000,000,000
80,000,000,000
-
80,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
80,000,000,000
-
-
80,000,000,000

<자금의 세부 사용 내역>

금번 당사가 발행하는 제183-1회, 제183-2회, 제183-3회 무보증사채 발행금액 4,000억원은 전액 채무상환자금으로 사용될 계획입니다. 자세한 내역은 아래 표를 참고하시기 바랍니다.

[채무상환자금 세부 사용내역]

(단위: 억원, %)

구 분
발 행 일
만 기 일
이 자 율
금 액

제181-1회 무기명식 이권부 무보증사채
2018-04-18
2021-04-18
2.61
1,600

제180-2회 무기명식 이권부 무보증사채
2016-04-20
2021-04-20
2.22
800

제178-3회 무기명식 이권부 무보증사채
2014-10-30
2021-10-30
3.04
1,500

합 계
3,900

주1) 금번 사채 발행일로부터 차환 전까지 남은 기간 동안은 단기운용상품을 통해 단기운용할 예정입니다.

[시설대 상환 내역]

(단위: 억원, %)

구 분
차 입 처
이 자 율
만 기 일
금 액

시설대
산업은행
2.64
2021-10-03
166 (주1)

합 계
166

주1) 원리금 분할 상환('21.7월~'21.10월)
주2) 시설대 상환에 대한 부족분 66억원은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.