휴맥스 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20210419)
제출인: 휴맥스

증권신고서(지분증권)
3.0
(주)휴맥스

N

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2021년 04월 19일

회 사 명 :

㈜휴맥스

대 표 이 사 :

김 태 훈

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 처인구 영문로 2 (유방동)

(전 화) 031-776-6114

(홈페이지) https://kr.humaxdigital.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원부문장 (성 명) 정 성 민

(전 화) 031-776-6072

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 02월 16일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2021년 02월 16일
증권신고서(지분증권)
최초 제출일

2021년 03월 03일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

자진 정정
(파란색)

2021년 03월 12일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

자진 정정
(초록색)

2021년 03월 26일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

자진 정정

(보라색)

2021년 04월 19일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)

1차 발행가액 확정

(빨간색)

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 11,000,000주

3. 모집 또는 매출금액 :

40,205,000,000원 (1차 발행가액 기준)

4. 정정사유 : 1차 발행가액 확정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

금번 [발행조건확정]증권신고서는 1차 발행가액 확정에 따른 것으로 정정 사항은
빨간색 굵은 글씨체를 사용하여 기재하였습니다.

공통 정정 사항
모집예정가액: 4,115원
모집예정총액: 45,265,000,000원

모집예정가액:
3,655원
모집예정총액:
40,205,000,000원

요약정보

2. 모집 또는 매출에 관한 일반 사항

모집(매출)가액 : 4,115원
모집(매출)총액 : 45,265,000,000원

자금의 사용목적
타법인증권 취득자금 : 30,000,000,000원
채무상환자금 : 15,265,000,000원
발행제비용 : 633,307,700원

【기 타】
3) 상기 모집가액 및 발행제비용은 예정가액으로 산정된 것으로 향후 변경될 수 있습니다. 확정가액은 구주주 청약 초일 전 제3거래일에 결정될 예정입니다.

모집(매출)가액 :
3,655원
모집(매출)총액 :
40,205,000,000원

자금의 사용목적
타법인증권 취득자금 : 30,000,000,000원
채무상환자금 :
10,205,000,000원
발행제비용 :
571,276,900원

【기 타】
3) 상기 모집가액 및 발행제비용은
1차 발행가액으로 산정된 것으로 향후 변경될 수 있습니다. 확정가액은 구주주 청약 초일 전 제3거래일에 결정될 예정입니다.

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
1. 공모개요
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

가. 모집 또는 매출조건

주당 모집가액
또는 매출가액
예정가액
4,115

확정가액
-

모집총액
또는 매출총액
예정가액
45,265,000,000

확정가액
-

가. 모집 또는 매출조건

주당 모집가액
또는 매출가액
예정가액
3,655

확정가액
-

모집총액
또는 매출총액
예정가액
40,205,000,000

확정가액
-

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
Ⅴ. 자금의 사용목적
(주2) 정정 전

(주2) 정정 후

(주1) 정정 전

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출) 방법

기명식보통주
11,000,000
500
4,115
45,265,000,000
주주배정후실권주일반공모

주1) 최초 이사회 결의일 : 2021년 02월 16일
주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은 예정 발행가액 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다.

발행가액은 '증권의발행및공시등에관한규정' 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 '(구)유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.

■ 모집예정가액의 산출근거

이사회결의일 직전 거래일을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여, 아래의 산식에 따라 결정하며 할인율은 20%를 적용합니다.(단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다.)

기준주가 X 【 1 - 할인율(20%) 】

▶ 모집예정가액
=
----------------------------------------

1 + 【유상증자비율 X 할인율(20%)】

상기 방법에 따라 산정된 예정발행가액은 참고용이며, 구주주 청약일전 3거래일에 확정발행가액을 결정될 예정입니다.

[모집예정가액 산정표]
기산일 : 2021년 02월 15일
(단위 : 원, 주)

일자
종 가
거래량
거래대금

2021-02-15(월)
5,610
1,024,236
5,724,357,970

2021-02-10(수)
5,360
318,758
1,703,918,860

2021-02-09(화)
5,300
222,715
1,182,199,700

2021-02-08(월)
5,310
323,378
1,674,072,680

2021-02-05(금)
5,210
230,537
1,201,813,840

2021-02-04(목)
5,210
264,436
1,386,413,750

2021-02-03(수)
5,340
304,977
1,623,753,180

2021-02-02(화)
5,200
445,345
2,337,826,280

2021-02-01(월)
5,110
530,632
2,639,736,255

2021-01-29(금)
5,000
767,075
3,903,148,305

2021-01-28(목)
5,220
688,348
3,664,855,290

2021-01-27(수)
5,490
465,941
2,574,248,000

2021-01-26(화)
5,560
582,884
3,284,520,590

2021-01-25(월)
5,780
960,212
5,383,048,600

2021-01-22(금)
5,690
531,330
3,063,346,970

2021-01-21(목)
5,790
1,263,103
7,170,093,210

2021-01-20(수)
5,810
1,339,303
7,837,033,410

2021-01-19(화)
6,000
764,367
4,601,209,490

2021-01-18(월)
6,000
1,353,644
8,170,998,600

1개월 가중산술평균주가 (A)
5,583
-

1주일 가중산술평균주가 (B)
5,419
-

기산일 가중산술평균주가 (C)
5,589
-

A,B,C의 산술평균 (D)
5,530
(A+B+C)/3

기준주가 (E)
5,530
(C와 D중 낮은가액)

할인율 (F)
20%
-

증자비율 (G)
37.9043%
-

예정발행가액
4,115
기준주가 × (1-할인율)
/ 1 + (유상증자비율 × 할인율 )

(주1) 정정 후

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출) 방법

기명식보통주
11,000,000
500
3,655
40,205,000,000
주주배정후실권주일반공모

주1) 최초 이사회 결의일 : 2021년 02월 16일
주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은
1차 발행가액이며, 확정되지 않은 금액입니다.

발행가액은 '증권의발행및공시등에관한규정' 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 '(구)유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.

■ 모집예정가액의 산출근거

본 증권신고서의 1차 발행가액은 신주배정기준일(2021년 04월 21일) 전 제3거래일(2021년 04월 16일)을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여, 아래의 산식에 따라 결정하며 할인율은 20%를 적용합니다.(단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다.)

기준주가
(4,914원) X 【 1 - 할인율(20%) 】

▶
1차 발행가액(3,655원)

=
----------------------------------------

1 + 【유상증자비율 X 할인율(20%)】

상기 방법에 따라 산정된
1차발행가액은 참고용이며, 구주주 청약일전 3거래일에 확정발행가액을 결정될 예정입니다.

[
1차발행가액 산정표]
기산일 :
2021년 04월 16일

(단위 : 원, 주)

일 자
종 가
거 래 량
거래대금

2021/03/17
4,625
366,783
1,707,245,995

2021/03/18
4,575
139,002
636,495,340

2021/03/19
4,575
111,264
507,275,520

2021/03/22
4,650
178,482
826,819,580

2021/03/23
4,595
415,894
1,937,865,355

2021/03/24
4,370
586,142
2,593,470,280

2021/03/25
4,560
530,540
2,407,487,590

2021/03/26
4,560
173,212
785,330,670

2021/03/29
4,575
126,272
574,706,685

2021/03/30
4,605
141,821
649,970,930

2021/03/31
4,655
187,155
868,950,805

2021/04/01
4,765
222,087
1,043,630,060

2021/04/02
4,850
395,621
1,908,381,845

2021/04/05
4,885
287,700
1,408,657,070

2021/04/06
4,755
2,886,864
14,573,950,760

2021/04/07
4,845
272,217
1,313,384,645

2021/04/08
4,800
172,635
830,496,405

2021/04/09
4,870
263,676
1,272,612,210

2021/04/12
4,910
245,689
1,207,401,195

2021/04/13
5,000
530,507
2,667,046,475

2021/04/14
4,995
236,991
1,181,652,270

2021/04/15
4,975
171,575
853,207,595

2021/04/16
4,960
275,863
1,359,931,820

1개월 가중산술평균주가(A)
4,835

1주일 가중산술평균주가(B)
4,977

최근일 가중산술평균주가(C)
4,930

A,B,C의 산술평균(D)
4,914
[(A)+(B)+(C)]/3

기준주가[Min(C,D)]
4,914
(C)와 (D)중 낮은 가액

할인율
20%

예정발행가액
3,655

기준주가 X (1- 할인율)

1차 발행가액 = ──────────── (1 + 증자비율 X 할인율)
(단, 호가단위 미만은 절상하며,
액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

(주2) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위: 원)

구분
금액

모집 또는 매출총액 (1)
45,265,000,000

발 행 제 비 용 (2)
633,307,700

순 수 입 금 (1)-(2)
44,631,692,300

주1) 상기 금액은 예정발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2) 상기 모집 또는 매출총액은 우선적으로 아래 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다.

주3) 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다. 발행제비용의 경우 자체 보유현금을 통하여 지급할 계획입니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분

금 액

계산근거

발행분담금

8,147,700

모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)

인수수수료

452,650,000

납입금액의 1.0%

대표주관수수료
90,530,000

납입금액의 0.2%

상장수수료

5,580,000
430만원 + 300억원 초과금액의 10억원당 8만원
(코스닥시장 상장규정 시행세칙 별표4)

등록면허세

22,000,000

증자 자본금의 0.4% (지방세법 제28조, 10원 미만 절사)

지방교육세

4,400,000

등록세의 20%(10원 미만 절사)

기타비용

50,000,000

구주주청약서, 투자설명서 인쇄 및 발송비 등

합 계

633,307,700

-

주1) 상기 금액은 예정 모집가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.

주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

주4) 발행제비용은 자체 보유현금을 통하여 지급할 계획입니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

(기준일 :
2021년 02월 15일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
15,265
30,000
-
45,265

나. 공모자금 세부 사용목적

당사는 금번 주주배정 후 실권주 일반공모를 통한 납입자금에 대해서 아래와 같은 우선순위로 사용할 예정입니다.

(단위 : 백만원)

구 분
자금 사용 시기
사용내역
금 액
우선순위

타법인증권 취득자금

2021년
06월
~ 2021년 12월

모빌리티 사업 확장을 위한
타법인증권 취득자금
30,000
1

채무상환자금

2021년
06월
~ 2021년 12월

일반차입금
등 상환

15,265
2

총 계
45,265
-

주1) 자금 집행시기까지의 미사용금액은 당사 명의의 보통예금에 입금하여 자금을 보유할 계획입니다.

주2) 발행제비용은 자체 보유현금을 통하여 지급할 계획입니다.

(중략)

[2순위 - 차입금 상환]

당사는
유상증자를 통한 자금 중 15,265백만원에 대해서 재무건전성 제고 목적으로 아래와 같이 금융부채 상환자금으로 사용할 예정입니다. 

- 기존 상환예정 내역

차입의 종류
차입처
차입금액(백만원)
상환예정금액(백만원)
차입일
만기일

유동성 장기차입금
여의도드림제삼차
30,000
15,265
2019.08.22
2021.08.22

합 계
30,000
15,265
-
-

주1) 상기 차입금 만기에 따라 사용될 예정이며, 이에 따라 자금 사용하는 시점까지 자금은 금융기관(은행 또는 증권회사 등)에 예치 운용할 예정입니다.

주2) 부족 자금은 당사 자체자금으로 충당 예정입니다.

출처: 당사 제시

본 유상증자를 통해 조달한 자금 중 일부자금은 조달시기와 사용시기가 맞지 않을 수 있습니다. 이러한 미사용 자금에 대해서는 자금의 집행시점과 금리수준에 따라 은행 등의 금융기관 수시입출금예금, 정기예금 등 금융상품을 이용해 예치할 예정입니다.

금번 유상증자의 공모금액이 당초 계획한 금액에 미달할 경우, 당사는 상기 우선순위에 따라 자금을 차례대로 집행할 계획이며, 부족분은 당사의 자체자금으로 충당할 계획입니다.

(주2) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위: 원)

구분
금액

모집 또는 매출총액 (1)
40,205,000,000

발 행 제 비 용 (2)
571,276,900

순 수 입 금 (1)-(2)
39,633,723,100

주1) 상기 금액은
1차발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2) 상기 모집 또는 매출총액은 우선적으로 아래 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다.

주3) 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다. 발행제비용의 경우 자체 보유현금을 통하여 지급할 계획입니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분

금 액

계산근거

발행분담금

7,236,900

모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)

인수수수료

402,050,000

납입금액의 1.0%

대표주관수수료
80,410,000

납입금액의 0.2%

상장수수료

5,180,000
430만원 + 300억원 초과금액의 10억원당 8만원
(코스닥시장 상장규정 시행세칙 별표4)

등록면허세

22,000,000

증자 자본금의 0.4% (지방세법 제28조, 10원 미만 절사)

지방교육세

4,400,000

등록세의 20%(10원 미만 절사)

기타비용

50,000,000

구주주청약서, 투자설명서 인쇄 및 발송비 등

합 계

571,276,900

-

주1) 상기 금액은
1차발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.

주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

주4) 발행제비용은 자체 보유현금을 통하여 지급할 계획입니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

(기준일 :
2021년 04월 16일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
10,205
30,000
-
40.205

(중략)

[2순위 - 차입금 상환]

당사는
유상증자를 통한 자금 중
10,205
백만원에 대해서 재무건전성 제고 목적으로 아래와 같이 금융부채 상환자금으로 사용할 예정입니다. 

- 기존 상환예정 내역

차입의 종류
차입처
차입금액(백만원)
상환예정금액(백만원)
차입일
만기일

유동성 장기차입금
여의도드림제삼차
30,000

10,205

2019.08.22
2021.08.22

합 계
30,000

10,205

-
-

주1) 상기 차입금 만기에 따라 사용될 예정이며, 이에 따라 자금 사용하는 시점까지 자금은 금융기관(은행 또는 증권회사 등)에 예치 운용할 예정입니다.

주2) 부족 자금은 당사 자체자금으로 충당 예정입니다.

출처: 당사 제시

본 유상증자를 통해 조달한 자금 중 일부자금은 조달시기와 사용시기가 맞지 않을 수 있습니다. 이러한 미사용 자금에 대해서는 자금의 집행시점과 금리수준에 따라 은행 등의 금융기관 수시입출금예금, 정기예금 등 금융상품을 이용해 예치할 예정입니다.

금번 유상증자의 공모금액이 당초 계획한 금액에 미달할 경우, 당사는 상기 우선순위에 따라 자금을 차례대로 집행할 계획이며, 부족분은 당사의 자체자금으로 충당할 계획입니다.

　위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 02월 16일, 2021년 03월 03일, 2021년 03월 12일, 2021년 03월 26일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.