알파AI — 주요사항보고서(유상증자결정) (20210419)
제출인: 알파AI

주요사항보고서(유상증자결정)
2.3
(주)솔고바이오메디칼

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021년 4월 19일

회 사 명 :
주식회사 솔고바이오메디칼

대 표 이 사 :
김일

본 점 소 재 지 :
경기도 평택시 서탄면 서탄로 154

(전 화)031-610-4000

(홈페이지)http://www.solco.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)부사장
(성 명)이 창 주

(전 화)031-610-4000

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
3,000,000

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
500

3. 증자전 
 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
57,759,208

기타주식 (주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
1,500,000,000

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권
취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

5. 증자방식
제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
500

기타주식 (원)
-

7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
할증율 17.9%

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
당사정관 제 10조 2항

9. 납입일
2021년 04월 28일

10. 신주의 배당기산일
2021년 01월 01일

11. 신주권교부예정일
-

12. 신주의 상장 예정일
2021년 05월 17일

13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
아니오

- 현물출자가 있는지 여부
아니오

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 
 있는지 여부
해당없음

- 납입예정 주식의
 현물출자 가액
현물출자가액(원)
-

당사 최근사업연도 
자산총액 대비(%)
-

- 납입예정 주식수
-

14. 우회상장 요건 충족여부
아니오

15. 이사회결의일(결정일)
2021년 04월 19일

- 사외이사
 참석여부
참석 (명)
1

불참 (명)
1

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
발행신주에 대하여 2년간 보호예수

18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
해당여부
아니오

시작일
-

종료일
-

19. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 금번 유상증자는 경영정상화 및 재무구조개선 등의 목적으로 진행 될 예정입니다.

나. 발행가액 산정방법
발행가액은 “증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정”제 5-18조 제2항에 따라 본 신주 발행을 위한 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균 주가 중 낮은가격을 기준주가로 하여야 합니다. 그러나 당사는 2020년 02월 14일부로 ‘상장적격성 실질심사 사유’가 발생하여 매매거래가 정지되어 위 규정에 의한 기준주가를 산정할 수가 없고, “증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정”제5-18조 제3항을 참고하여 회사와 유사한 다른 주권상장법인의 주가 및 시장상황을 고려하여 기준주가를 산정하는 방법을 마련하였으나 찾을수가 없었습니다. 이에 외부 전문기관(회계법인)의 주식가치평가를 실시하였고 현금흐름할인법(DCF)에 의한 평가 결과 1주당 424원이 기준주가로 산정되었고 당사는 액면가액(500원)으로 발행가액을 결정(17.9%할증)하였습니다.

다. 자금조달의 목적은 재무구조 개선 및 운영자금 확보 등 경영상 목적 달성 입니다.

라. 청약 및 납입에 관한 사항
1) 청약 및 납입일 : 2021년 4월 28일
2) 청약처 : (주)솔고바이오메디칼 평택본사 (경기도 평택시 서탄면 서탄로 154)

3) 납입처 : 기업은행 송탄지점

마. 기타사항 
1) 금번 유상증자로 최대주주가 변경예정입니다.

2) 금번 유상증자로 발행될 주식을 포함하여 최대주주 및 특수관계인의 보유 주식을 한국예탁결제원에 전량 2년간 보호예수 할 예정입니다

3) 기타 본 신주 발행과 관련된 관계기관과의 협의에 따른 일정의 변경을 포함하여 구체적 사항은 대표이사에게 위임합니다.

【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적

제10조(신주 인수권)

① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.

② 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 이사회의 결의로 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1.자본시장과 금융투자업에 관한 법률 등 관계법규의 규정에 의하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우

2.자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우

3.발행하는 주식총수의 100분의 20범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우

4.상법 제543조의 3에 따른 주식매입선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

5.근로복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는경우

6.자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 16의 규정에 의하여 주식예탁증서(DR)발행에 따라 신주를 발행하는 경우

7.회사가 경영상의 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인 투자를 위하여 신주를 발행하는 경우

8.긴급한 자금조달을 위하여 국내,외의 금융기관(기관투자가, 투자자문사, 사모펀드 및 각종 연기금 포함) 및 외국인 투자자에게 신주를 발행하는 경우

9.기술도입 및 영업상 전략적 제휴를 필요로 그 제휴회사에게 신주를 발행하는 경우

10. 경영상의 필요로 업무상 제휴회사, 국내외 법인, 금융기관 또는 일반개인에게 신주를 발행하는 경우

③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

④ 주주가 신주 인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

회사의 경영상 목적을 달성(운영자금 및 재무구조개선)

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는
최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

김일
변경예정 최대주주
회사의 경영 목적달성을 위해 이사회에서 선정함.
-
3,000,000
2년간 전량 보호예수

※ 제3자배정 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우로서 당해 유상증자로 발행회사 최대주주가 동 법인 또는 단체로 변경되는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재
◆복수click가능◆『제3자배정 대상 법인 또는 단체가 최대주주로 되는 경우』 삽입