NH투자증권 — 증권발행실적보고서 (20210416)
제출인: NH투자증권

증권발행실적보고서
2.4
NH투자증권

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2021년 04월 16일

회 사 명 :

NH투자증권 주식회사

대 표 이 사 :

정영채 (인)

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 여의대로60 NH투자증권빌딩

(전 화) 02-768-7000

(홈페이지)https://www.nhqv.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)Equity솔루션부 부 장 (성 명)김길환

(전 화)02-768-7680

3_본문-파생결합증권등의경우

Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

증권의 종류
청약 개시일
청약 종료일
납입일

주가연계증권
2021년 04월 16일
2021년 04월 16일
2021년 04월 16일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
회 차
인수금액
비 율

-
-
-
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

회 차
모집 총액
청약현황
최종배정현황

건수
금액
비율
건수
금액
비율

20737
19,840,000,000
1
9,593,830,400
48.36
1
9,593,830,400
48.36

20738
9,940,000,000
1
477,120,000
4.80
1
477,120,000
4.80

4. 배정방법

(1) 청약을 집계하여 청약금액에 비례하여 안분배정합니다.
(2) 공모결과 총청약금액이 모집금액의 100%에 미달하는 경우에는 미달분은 미납처리하며 부분납입으로 종결합니다.

Ⅱ. 증권교부일 등

증권교부일 : 2021년 04월 16일

Ⅲ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
본·지점 게시
2021년 03월 30일

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
개별통지
2021년 04월 16일

다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역

가. 자금조달내역

[종목명 :
NH투자증권 제20737회 주가연계증권
]
(단위 : 원)

구 분
신고서상
발행예정
총액
실제 자금조달총액
확정
권면총액
비 고

발행가액
(A)
수량
(B)
발행총액
(A×B)

모 집(a)
19,840,000,000
9,920
967,120
9,593,830,400
9,593,830,400
-

매 출(b)
0
0
0
0
0
-

총계(a+b)
19,840,000,000
9,920
967,120
9,593,830,400
9,593,830,400
-

[종목명 :
NH투자증권 제20738회 주가연계증권
]
(단위 : 원)

구 분
신고서상
발행예정
총액
실제 자금조달총액
확정
권면총액
비 고

발행가액
(A)
수량
(B)
발행총액
(A×B)

모 집(a)
9,940,000,000
9,940
48,000
477,120,000
477,120,000
-

매 출(b)
0
0
0
0
0
-

총계(a+b)
9,940,000,000
9,940
48,000
477,120,000
477,120,000
-

나. 발행비용

(1) 인수수수료 : 해당사항 없습니다.
(2) 발행분담금 : 503,540 원
(3) 보증료 : 해당사항 없습니다.
(4) 기타비용 : 해당사항없습니다

다. 자금사용예정내역

(1) 개 요
본 증권의 발행으로 조달된 자금은 향후 발행조건에 의한 상환금의 안정적인 지급을 위하여 헷지거래에 사용됩니다.

(2) 사용내역
기초자산과 관련되는 선물,옵션 등의 파생상품 및 기초자산을 구성하는 주식 등의 매매를 위한 재원으로 사용합니다.

Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용

[NH투자증권 파생결합증권(ELS) 제20737회]

가. 최초기준가격

ｏ 최초기준가격 : 최초기준가격평가일 각 기초자산 종가

ｏ
최초기준가격평가일 : 2021년 04월 16일

나. 월수익 지급

증권 발행 후 매월 월수익지급평가일에 기초자산의 종가가 모두 최초기준가격의 65%이상인 경우 발행사는 월단위로 다음과 같이 월수익을 지급합니다. 단, 조기상환이 발생하면 발행사는 추가적인 상환의무와 월수익지급을 부담하지 않습니다.

 총액면가액 × 0.3175%(세전 수익률 최대 연 3.810%)

ｏ 월수익지급평가일

회차
평가일자
회차
평가일자
회차
평가일자

1회
2021년 05월 11일
2회
2021년 06월 11일
3회
2021년 07월 13일

4회
2021년 08월 11일
5회
2021년 09월 13일
6회
2021년 10월 12일

7회
2021년 11월 11일
8회
2021년 12월 13일
9회
2022년 01월 11일

10회
2022년 02월 11일
11회
2022년 03월 11일
12회
2022년 04월 11일

13회
2022년 05월 11일
14회
2022년 06월 13일
15회
2022년 07월 12일

16회
2022년 08월 10일
17회
2022년 09월 13일
18회
2022년 10월 11일

19회
2022년 11월 11일
20회
2022년 12월 13일
21회
2023년 01월 10일

22회
2023년 02월 13일
23회
2023년 03월 13일
24회
2023년 04월 11일

25회
2023년 05월 11일
26회
2023년 06월 13일
27회
2023년 07월 11일

28회
2023년 08월 10일
29회
2023년 09월 12일
30회
2023년 10월 11일

31회
2023년 11월 13일
32회
2023년 12월 12일
33회
2024년 01월 10일

34회
2024년 02월 13일
35회
2024년 03월 12일
36회
2024년 04월 11일

ｏ 월수익 지급일 : 월수익지급평가일 후 2영업일

다. 자동조기상환

ｏ 어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족되는 경우 발행인은 해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환

ｏ 자동조기상환 발생조건

차수
자동조기상환 발생조건

1차

각 기초자산의 1차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 95% 이상인 경우

2차

각 기초자산의 2차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 90% 이상인 경우

3차

각 기초자산의 3차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 85% 이상인 경우

4차

각 기초자산의 4차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 80% 이상인 경우

5차

각 기초자산의 5차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 75% 이상인 경우

ｏ 자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일 각 기초자산 종가

ｏ 자동조기상환평가일 및 상환금액

차수
자동조기상환평가일
상환금액

1차
2021년 10월 12일
액면금액 × 100.000%

2차
2022년 04월 11일
액면금액 × 100.000%

3차
2022년 10월 11일
액면금액 × 100.000%

4차
2023년 04월 11일
액면금액 × 100.000%

5차
2023년 10월 11일
액면금액 × 100.000%

ｏ 자동조기상환일 : 해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후 2영업일(서울 기준)

ｏ 자동조기상환 발생에 따라 상환이 이루어진 경우 본 증권은 종료되고 발행인은 이후 본 증권에 대하여 추가적인 의무를 부담하지 않음.

라. 만기상환

ｏ 자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행인은
만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 수익률이 낮은 기초자산을 기준으로 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함.

만기상환금액 결정조건
상환금액

(1)
각 기초자산의 만기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 65%이상인 경우

액면금액×100.000%

(2) 기초자산 중 어느 한 기초자산이라도 만기상환평가가격이
최초기준가격의 65% 미만인 경우=> 원금손실(손실률 = 만기상환평가가격이 최초기준가격 대비 가장 낮은 기초자산의 하락률)

액면금액 × (만기상환평가가격/최초기준가격)

※ 투자기간 : 발행일부터 만기평가일(포함) 까지
※ (만기상환평가가격/최초기준가격)은 소수점 다섯째자리 미만 절사

ｏ
만기상환평가가격 : 만기상환평가일 각 기초자산 종가

ｏ
만기상환평가일 : 2024년 04월 11일
ｏ
만기일 : 2024년 04월 15일

[NH투자증권 파생결합증권(ELS) 제20738회]

가. 최초기준가격

ｏ 최초기준가격 : 최초기준가격평가일 각 기초자산 종가

ｏ
최초기준가격평가일 : 2021년 04월 16일

나. 월수익 지급

증권 발행 후 매월 월수익지급평가일에 기초자산의 종가가 모두 최초기준가격의 65%이상인 경우 발행사는 월단위로 다음과 같이 월수익을 지급합니다. 단, 조기상환이 발생하면 발행사는 추가적인 상환의무와 월수익지급을 부담하지 않습니다.

 총액면가액 × 0.335%(세전 수익률 최대 연 4.020%)

ｏ 월수익지급평가일

회차
평가일자
회차
평가일자
회차
평가일자

1회
2021년 05월 11일
2회
2021년 06월 11일
3회
2021년 07월 13일

4회
2021년 08월 11일
5회
2021년 09월 13일
6회
2021년 10월 12일

7회
2021년 11월 11일
8회
2021년 12월 13일
9회
2022년 01월 11일

10회
2022년 02월 11일
11회
2022년 03월 11일
12회
2022년 04월 11일

13회
2022년 05월 11일
14회
2022년 06월 13일
15회
2022년 07월 12일

16회
2022년 08월 10일
17회
2022년 09월 13일
18회
2022년 10월 11일

19회
2022년 11월 11일
20회
2022년 12월 13일
21회
2023년 01월 10일

22회
2023년 02월 13일
23회
2023년 03월 13일
24회
2023년 04월 11일

25회
2023년 05월 11일
26회
2023년 06월 13일
27회
2023년 07월 11일

28회
2023년 08월 10일
29회
2023년 09월 12일
30회
2023년 10월 11일

31회
2023년 11월 13일
32회
2023년 12월 12일
33회
2024년 01월 10일

34회
2024년 02월 13일
35회
2024년 03월 12일
36회
2024년 04월 11일

ｏ 월수익 지급일 : 월수익지급평가일 후 2영업일

다. 자동조기상환

ｏ 어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족되는 경우 발행인은 해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환

ｏ 자동조기상환 발생조건

차수
자동조기상환 발생조건

1차

각 기초자산의 1차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 95% 이상인 경우

2차

각 기초자산의 2차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 90% 이상인 경우

3차

각 기초자산의 3차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 85% 이상인 경우

4차

각 기초자산의 4차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 80% 이상인 경우

5차

각 기초자산의 5차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 75% 이상인 경우

ｏ 자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일 각 기초자산 종가

ｏ 자동조기상환평가일 및 상환금액

차수
자동조기상환평가일
상환금액

1차
2021년 10월 12일
액면금액 × 100.000%

2차
2022년 04월 11일
액면금액 × 100.000%

3차
2022년 10월 11일
액면금액 × 100.000%

4차
2023년 04월 11일
액면금액 × 100.000%

5차
2023년 10월 11일
액면금액 × 100.000%

ｏ 자동조기상환일 : 해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후 2영업일(서울 기준)

ｏ 자동조기상환 발생에 따라 상환이 이루어진 경우 본 증권은 종료되고 발행인은 이후 본 증권에 대하여 추가적인 의무를 부담하지 않음.

라. 만기상환

ｏ 자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행인은
만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 수익률이 낮은 기초자산을 기준으로 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함.

만기상환금액 결정조건
상환금액

(1)
각 기초자산의 만기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 65%이상인 경우

액면금액×100.000%

(2) 기초자산 중 어느 한 기초자산이라도 만기상환평가가격이
최초기준가격의 65% 미만인 경우=> 원금손실(손실률 = 만기상환평가가격이 최초기준가격 대비 가장 낮은 기초자산의 하락률)

액면금액 × (만기상환평가가격/최초기준가격)

※ 투자기간 : 발행일부터 만기평가일(포함) 까지
※ (만기상환평가가격/최초기준가격)은 소수점 다섯째자리 미만 절사

ｏ
만기상환평가가격 : 만기상환평가일 각 기초자산 종가

ｏ
만기상환평가일 : 2024년 04월 11일
ｏ
만기일 : 2024년 04월 15일

2021년 04월 16일

NH투자증권 주식회사

대표이사 정영채 (인)