제주은행 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20210416)
제출인: 제주은행

증권신고서(채무증권)
3.3
(주)제주은행

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2021년 04월 16일

회 사 명 :

(주)제주은행

대 표 이 사 :

서 현 주

본 점 소 재 지 :
제주특별자치도 제주시 오현길 90(이도일동)

(전 화)064-720-0200

(홈페이지) http://www.e-jejubank.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부장 (성 명) 고 국 진

(전 화) 064-720-0249

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 04월 13일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서 명
비 고

2021년 04월 19일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)

발행조건확정
(빨강색)

2021년 04월 13일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 무보증사채((주)제주은행21-04이3갑-26)

3. 모집 또는 매출금액 : 금 일천오백억원(150,000,000,000원)

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행금리 확정

5. 정정사항

항 목
정 정 사유
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[정정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정에 따른 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은
빨강색으로 표시하였습니다

요약정보

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
수요예측 
결과에 따른 
발행조건 확정
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
1. 공모개요
수요예측 
결과에 따른 
발행조건 확정
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
3. 공모가격 결정
방법
수요예측 
결과에 따른 
발행조건 확정

(주3) 내용추가

Ⅱ. 증권의 주요 권리내용

1. 일반적인 사항

수요예측 
결과에 따른 
발행조건 확정
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

(주1) 정정 전

회차 :
210426-03
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
150,000,000,000
모집(매출)총액
150,000,000,000

발행가액
150,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2024년 04월 26일

원리금
지급대행기관
(주)제주은행 서울지점
(사채)관리회사
-

신용등급
(신용평가기관)
AA+(한국기업평가, 한국신용평가)

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
메리츠증권
-
7,000,000
70,000,000,000
인수수수료 0.05%
총액인수

인수
DB금융투자
-
5,000,000
50,000,000,000
인수수수료 0.05%
총액인수

인수
신한금융투자
-
3,000,000
30,000,000,000
인수수수료 0.05%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 04월 26일
2021년 04월 26일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

운영자금
150,000,000,000

발행제비용
182,320,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채 발행을 위해 2021년 03월 19일에 메리츠증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 04월 23일이며, 상장예정일은 2021년 04월 26일임.

주1) 본 사채는 2021년 04월 15일 09시에서 16시까지 금융투자협회 "K-bond"프로그램 등("K-bond"프로그램을 사용하지 못하는 불가피한 상황의 경우 Fax 접수 방법 등 이용)을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다. 본 사채의 전자등록총액은 수요예측 결과에 따라 발행회사와 인수단이 협의하여 변경할 수 있습니다.
주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 2영업일전 민평3사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주))에서 최종으로 제공하는 AA+ 3년 만기 (주)제주은행 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.15%p ~ +0.15%p를 가산한 이자율로 합니다.

(주1) 정정 후

회차 :
210426-03
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
150,000,000,000
모집(매출)총액
150,000,000,000

발행가액
150,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2024년 04월 26일

원리금
지급대행기관
(주)제주은행 서울지점
(사채)관리회사
-

신용등급
(신용평가기관)
AA+(한국기업평가, 한국신용평가)

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
메리츠증권
-
7,000,000
70,000,000,000
인수수수료 0.05%
총액인수

인수
DB금융투자
-
5,000,000
50,000,000,000
인수수수료 0.05%
총액인수

인수
신한금융투자
-
3,000,000
30,000,000,000
인수수수료 0.05%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 04월 26일
2021년 04월 26일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

운영자금
150,000,000,000

발행제비용
182,320,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채 발행을 위해 2021년 03월 19일에 메리츠증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 04월 23일이며, 상장예정일은 2021년 04월 26일임.

주1) 본 사채의 이자율은 청약일 2영업일전 민평3사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주))에서 최종으로 제공하는 AA+ 3년 만기 (주)제주은행 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.06%p를 가산한 이자율로 합니다.

(주2) 정정 전

회 차 :
210426-03

(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 무보증 고정금리부 이표채

권 면 총 액
150,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
사채 권면금액의 100.0%

모집 또는 매출총액
150,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부
사채이자율

-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법
본 사채의 이자는 발행일로부터 만기일 전일까지의 기간동안 매 3개월 후급으로 지급한다. 다만 이자지급 기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 첫번째 영업일에 지급하되, 그 같이 늦추어 지급하더라도 늦추어진 일수에 대하여는 따로 이자를 계산하여 지급하지 아니한다.

이자지급 기한

이자의 지급기일은 다음과 같다.
2021년 07월 26일, 2021년 10월 26일, 2022년 01월 26일,
2022년 04월 26일, 2022년 07월 26일, 2022년 10월 26일,
2023년 01월 26일, 2023년 04월 26일, 2023년 07월 26일,
2023년 10월 26일, 2024년 01월 26일, 2024년 04월 26일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가(주) / 한국신용평가(주)

평가일자
한국기업평가(주) : 2021년 04월 09일
한국신용평가(주) : 2021년 04월 09일

평가결과등급
AA+/AA+

주관회사의
분석
주관회사명
메리츠증권(주)_

분석일자
2021년 04월 09일

분석결과평점
-

원 금
상환방법
및 기한
상 환 방 법
본 사채의 원금은 만기일인 2024년 04월 26일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하고, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

사채의 중도상환
본 사채의 중도 상환은 허용되지 아니한다.

상 환 기 한
2024년 04월 26일

납 입 기 일
2021년 04월 26일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
(주)제주은행 서울지점

회사고유번호
00148832

기 타 사 항
▶ 본 사채 발행을 위해 2021년 03월 19일에 메리츠증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 04월 23일이며, 상장예정일은 2021년 04월 26일임.

주1) 본 사채는 2021년 04월 15일 09시에서 16시까지 금융투자협회 "K-bond"프로그램 등("K-bond"프로그램을 사용하지 못하는 불가피한 상황의 경우 Fax 접수 방법 등 이용)을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다. 본 사채의 전자등록총액은 수요예측 결과에 따라 발행회사와 인수단이 협의하여 변경할 수 있습니다.
주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 2영업일전 민평3사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주))에서 최종으로 제공하는 AA+ 3년 만기 (주)제주은행 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.15%p ~ +0.15%p를 가산한 이자율로 합니다.

(주2) 정정 후

회 차 :
210426-03

(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 무보증 고정금리부 이표채

권 면 총 액
150,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
사채 권면금액의 100.0%

모집 또는 매출총액
150,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부
사채이자율

-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법
본 사채의 이자는 발행일로부터 만기일 전일까지의 기간동안 매 3개월 후급으로 지급한다. 다만 이자지급 기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 첫번째 영업일에 지급하되, 그 같이 늦추어 지급하더라도 늦추어진 일수에 대하여는 따로 이자를 계산하여 지급하지 아니한다.

이자지급 기한

이자의 지급기일은 다음과 같다.
2021년 07월 26일, 2021년 10월 26일, 2022년 01월 26일,
2022년 04월 26일, 2022년 07월 26일, 2022년 10월 26일,
2023년 01월 26일, 2023년 04월 26일, 2023년 07월 26일,
2023년 10월 26일, 2024년 01월 26일, 2024년 04월 26일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가(주) / 한국신용평가(주)

평가일자
한국기업평가(주) : 2021년 04월 09일
한국신용평가(주) : 2021년 04월 09일

평가결과등급
AA+/AA+

주관회사의
분석
주관회사명
메리츠증권(주)_

분석일자
2021년 04월 09일

분석결과평점
-

원 금
상환방법
및 기한
상 환 방 법
본 사채의 원금은 만기일인 2024년 04월 26일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하고, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

사채의 중도상환
본 사채의 중도 상환은 허용되지 아니한다.

상 환 기 한
2024년 04월 26일

납 입 기 일
2021년 04월 26일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
(주)제주은행 서울지점

회사고유번호
00148832

기 타 사 항
▶ 본 사채 발행을 위해 2021년 03월 19일에 메리츠증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 04월 23일이며, 상장예정일은 2021년 04월 26일임.

주1) 본 사채의 이자율은 청약일 2영업일전 민평3사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주))에서 최종으로 제공하는 AA+ 3년 만기 (주)제주은행 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.06%p를 가산한 이자율로 합니다.

(주3) 내용 추가

라. 수요예측 결과
 
(1) 수요예측 참여내역

[회 차: 210426-03]
(단위: 건, 억원)

구 분
참여건수
참여수량
단순경쟁률

전문투자자
15
2,200
1.467 : 1

(2) 수요예측 신청가격 분포

[회 차: 210426-03]

(단위: 건, 억원)

가격분포
(스프레드)
참여건수
신청수량
비율
(수량기준)
누적수량
누적비율
유효수요

-0.04%p
1
100
4.5%
100
4.5%
포함

-0.03%p

1
300
13.6%
400
18.2%

포함

-0.01%p

1
200
9.1%
600
27.3%

포함

+0.01%p

2
300
13.6%
900
40.9%

포함

+0.02%p

1
100
4.5%
1,000
45.5%

포함

+0.04%p

1
100
4.5%

1,100

50.0%

포함

+0.05%p

3
300
13.6%

1,400

63.6%

포함

+0.06%p

1
100
4.5%

1,500

68.2%

포함

+0.07%p

2
500
22.7%

2,000

90.9%

포함

+0.09%p

1
100
4.5%

2,100

95.5%

포함

+0.10%p

1
100
4.5%
2,200
100.0%

포함

합 계
15
2,200
100%
-
-
-

(3) 수요예측 상세 분포 현황

[회 차: 210426-03]

(단위: 억원)

수요예측 참여자
AA+ 3년만기 (주)제주은행 개별민평 대비 스프레드

-0.04%p

-0.03%p

-0.01%p
+0.01%p

+0.02%p

+0.04%p

+0.05%p

+0.06%p

+0.07%p

+0.09%p

+0.10%p

A
100

B

300

C

200

D

200

E

100

F

100

G

100

H

100

I

100

J

100

K

100

L

400

M

100

N

100

O

100

합 계
100
300
200
300
100
100
300
100
500
100

100

마. 유효수요의 범위, 판단기준, 판단근거 및 최종 발행 금리에의 반영내용

구 분

내 용

공모희망금리

[제210426-03회]
수요예측시 공모희망금리는 청약일 2영업일전 민평3사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주))에서 최종으로 제공하는 AA+ 3년 만기 (주)제주은행 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.15%p ~ +0.15%p를 가산한 이자율로 합니다.

유효수요의 정의
유효수요(Effetive Demand)란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량

유효수요 산정 및 발행금액 변경 결정

본 채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 대표주관회사의 내부 지침에 근거하여 당행과 대표주관회사가 협의하여 결정하였습니다. 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 당행과 대표주관회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것이라고 판단하였으며, 이에 참여한 모든 건을 유효수요로 정의하였습니다. 

[수요예측 신청현황]

[제210426-03회]
- 총 참여신청금액: 2,200억원
- 총 참여신청범위: -0.04%p ~ +0.10%p
- 총 참여신청건수: 15건
- 유효수요 내 신청금액: 2,200억원
- 유효수요 내 신청범위: -0.04%p ~ +0.10%p
- 유효수요 내 신청건수: 6건

[본 사채의 발행금액 결정]

[제210426-03회]
 : 1,500억원

본 수요예측 결과에 대한 세부 참여현황은 상기 기재한 "(2) 수요예측 신청가격 분포" 및 "(3) 수요예측 상세 분포 현황"의 표를 참고하여 주시기 바랍니다.

최종 발행금리 결정에 대한 수요예측 결과의 반영 내용

본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다.

[제210426-03회]
"본 사채"의 이율은 청약일 2영업일 전 민간채권평가회사 3사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주))에서 최종으로 제공하는 AA+ 3년만기 (주)제주은행 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 +0.06%p를 가산한 이자율로 합니다.

(주4) 정정 전

(단위 : 원, %)

사채의 명칭
액면금액
발행가액
이자율
만기일
비고

21-04이3갑-26
150,000,000,000
150,000,000,000
(주1)
2024년 04월 26일
-

합 계

150,000,000,000
-
-
-

(주1) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 2영업일전 민평3사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주))에서 최종으로 제공하는 AA+ 3년 만기 (주)제주은행 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.15%p ~ +0.15%p를 가산한 이자율로 합니다.

(주4) 정정 후

(단위 : 원, %)

사채의 명칭
액면금액
발행가액
이자율
만기일
비고

21-04이3갑-26
150,000,000,000
150,000,000,000
(주1)
2024년 04월 26일
-

합 계

150,000,000,000
-
-
-

주1) 본 사채의 이자율은 청약일 2영업일전 민평3사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주))에서 최종으로 제공하는 AA+ 3년 만기 (주)제주은행 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.06%p를 가산한 이자율로 합니다.

　위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 04월 13일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.