롯데쇼핑 — 증권발행실적보고서 (20210416)
제출인: 롯데쇼핑

증권발행실적보고서
2.4
롯데쇼핑(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2021년 04월 16일

회 사 명 :

롯데쇼핑 주식회사

대 표 이 사 :

강 희 태

본 점 소 재 지 :
서울시 중구 남대문로 81

(전 화) 02-771-2500

(홈페이지) http://www.lotteshopping.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무1팀장 (성 명) 김 상 범

(전 화) 02-2118-6600

2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
소매업; 자동차 제외

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
395,000,000,000

5_발행개요

회차 :
89-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
170,000,000,000
2024년 04월 16일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
AA

NICE신용평가
AA

5_발행개요

회차 :
89-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
190,000,000,000
2026년 04월 16일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
AA

한국기업평가
AA

5_발행개요

회차 :
89-3
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
35,000,000,000
2031년 04월 16일

신용평가기관
신용평가등급

NICE신용평가
AA

한국기업평가
AA

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

6_청약및배정에관한사항

회차 :
89-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2021년 04월 16일
2021년 04월 16일
2021년 04월 16일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한국투자증권
3,000,000
30,000,000,000
17.6
-

케이비증권
5,000,000
50,000,000,000
29.4
-

삼성증권
5,000,000
50,000,000,000
29.4
-

대신증권
4,000,000
40,000,000,000
23.5
-

계
17,000,000
170,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

한국투자증권
3,000,000
17.6
-
-
-
-
-
-
-
-

케이비증권
5,000,000
29.4
-
-
-
-
-
-
-
-

삼성증권
5,000,000
29.4
-
-
-
-
-
-
-
-

대신증권
4,000,000
23.5
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
8
17,000,000
170,000,000,000
100
8
17,000,000
170,000,000,000
100

계
17,000,000
100
8
17,000,000
170,000,000,000
100
8
17,000,000
170,000,000,000
100

6_청약및배정에관한사항

회차 :
89-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2021년 04월 16일
2021년 04월 16일
2021년 04월 16일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한국투자증권
6,000,000
60,000,000,000
31.6
-

케이비증권
5,000,000
50,000,000,000
26.3
-

삼성증권
5,000,000
50,000,000,000
26.3
-

NH투자증권
3,000,000
30,000,000,000
15.8
-

계
19,000,000
190,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

한국투자증권
6,000,000
31.6
-
-
-
-
-
-
-
-

케이비증권
5,000,000
26.3
-
-
-
-
-
-
-
-

삼성증권
5,000,000
26.3
-
-
-
-
-
-
-
-

NH투자증권
3,000,000
15.8
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
10
19,000,000
190,000,000,000
100
10
19,000,000
190,000,000,000
100

계
19,000,000
100
10
19,000,000
190,000,000,000
100
10
19,000,000
190,000,000,000
100

6_청약및배정에관한사항

회차 :
89-3
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2021년 04월 16일
2021년 04월 16일
2021년 04월 16일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한국투자증권
1,000,000
10,000,000,000
28.6
-

키움증권
2,500,000
25,000,000,000
71.4
-

계
3,500,000
35,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

한국투자증권
1,000,000
28.6
-
-
-
-
-
-
-
-

키움증권
2,500,000
71.4
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
4
3,500,000
35,000,000,000
100
4
3,500,000
35,000,000,000
100

계
3,500,000
100
4
3,500,000
35,000,000,000
100
4
3,500,000
35,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일: 2021년 04월 16일

나. 증권교부일: 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

다. 증권신고서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
서면문서 : 롯데쇼핑(주) → 서울특별시 중구 남대문로 81 (소공동)
 한국투자증권(주) → 서울시 영등포구 의사당대로 88
 KB증권(주) → 서울시 영등포구 여의나루로 50
 삼성증권(주) → 서울시 서초구 서초대로74길 11
 NH투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 60
 대신증권(주) → 서울특별시 중구 삼일대로 343 대신파이낸스센터
 키움증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

7_조달된자금의사용내역

회차 :
89-1
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

170,000,000,000
170,000,000,000
-
170,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
170,000,000,000
-
-
-
170,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
89-2
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

190,000,000,000
190,000,000,000
-
190,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
60,000,000,000
130,000,000,000
-
-
190,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
89-3
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

35,000,000,000
35,000,000,000
-
35,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
5,000,000,000
30,000,000,000
-
-
35,000,000,000

자금의 세부 사용 내역

금번 당사가 발행하는 제89-1회, 89-2회 및 89-3회 무보증사채 발행자금 총 3,950억원은 채무상환 및 운영자금으로 사용될 예정입니다. 세부 내역은 아래와 같습니다.
[채무상환자금 세부내역]

종목명
신용등급
차입금액
(억원)
차입일
만기일
금리(%)

77-1회 회사채
AA0
1,600
2018-05-30
2021-05-28
2.641%

(주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.
(주2) 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

[운영자금 세부내역]

구분
프로젝트
내용
사용일
금액(억원)
비고

운영자금 (ESG)
중소 협력사 대상 금융지원
저금리 대출 지원(동반성장펀드)
700
-

대금 지급주기 단축
1,000

운영자금
상품 매입대금 지급
상품 매입대,
백화점 특정매입 상품대
2021.04.30
650
-

(주1) 상기 ESG 운영자금은 당사가 운영 중인 동반성장협약에 투입되어 파트너사 경영지원에 활용될 예정입니다.

※ 금번 당사가 발행하는 제89-1회 무보증사채는 ESG 채권(ESG Bond)입니다. ESG 채권은 국제자본시장협회(International Capital Markets Association)에서 제정한 '녹색채권 원칙'(Green Bond Principles), '사회적 채권 원칙'(Social Bond Principles) 및 지속가능채권 가이드라인(Sustainability Bond Guidelines)에 부합하도록 4가지 핵심 요소를 준수하여 발행되는 채권입니다. 금번 당사가 발행하는 ESG 채권은 사회적 채권(Social Bond)으로서 사회적으로 긍정적인 효과가 예상되는 적격 사회적 프로젝트에 전액 투입할 예정입니다.

당사는 당사의 ESG 채권 표준 관리체계 및 프로젝트의 적격성에 대하여 한국기업평가로부터 S1 등급 평가의견을 득하였으며, 동 평가의견서를 본 증권신고서 제출 시 첨부하였습니다.