더라미 — [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) (20210416)
제출인: 더라미

주요사항보고서(유상증자결정)
2.3
주식회사 휴먼엔

정정신고(보고)

정 정 신 고 (보고)

2021년 04월 16일

1. 정정대상 공시서류 : 유상증자 결정

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2020년 07월 08일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

18. 청약이 금지되는
공매도 거래 기간.
신규항목
-
해당여부 : 아니요

20. 기타 투자판단에 참고할 사항
나. 청약에 관한 사항
대상자추가
(6)청약일 : 2020년 07월 08일

(6)청약일 : 2021년 04월 16일

정정전 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는
최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

커넥티드얼라이언스펀드
없음
경영상 목적 달성 및 신속한 자금 조달을 위해 투자자의 납입능력 및 투자의향 등을 고려하여 산정함.
-
5,649,717
1년간 전량 보호예수

정정후 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는
최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수
(주)
비 고

커넥티드얼라이언스펀드
없음

경영상 목적 달성 및 신속한 자금 조달을 위해 투자자의 납입능력 및 투자의향 등을 고려하여 산정함.
.

-
2,259,887
1년간 전량 보호예수

코니퍼1호투자조합

없음

-
1,694,915

(주)알파바이오랩스

없음

-
225,989

(주)한송네오텍

없음

-
169,491

엔에스네오텍(주)

없음

-
169,491

오션뉴웨이브신기술조합

없음

-
1,129,944

총계
-
-
-
5,649,717

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2020 년 07 월 08 일

회 사 명 :
주식회사 휴먼엔

대 표 이 사 :
이경순

본 점 소 재 지 :
경기도 가평군 상면 수목원로386번길 75(행현리)

(전 화
)
031-585-7575

(홈페이지) http://www.glosferlabs.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)부장
(성 명)구성학

(전 화)02-3452-8449

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
5,649,717

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
500

3. 증자전 
 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
73,558,840

기타주식 (주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
9,999,999,090

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권
취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

5. 증자방식
제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
제10조(신주인수권)

주식의 내용
기명식 보통주

기타
-

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
1,770

기타주식 (원)
-

7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
10

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
제10조(신주인수권)

9. 납입일
2021년 04월 26일

10. 신주의 배당기산일
2021년 01월 01일

11. 신주권교부예정일
-

12. 신주의 상장 예정일
2021년 05월 26일

13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
아니오

- 현물출자가 있는지 여부
아니오

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 
 있는지 여부
아니오

- 납입예정 주식의
 현물출자 가액
현물출자가액(원)
-

당사 최근사업연도 
자산총액 대비(%)
-

- 납입예정 주식수
-

14. 우회상장 요건 충족여부
해당없음

15. 이사회결의일(결정일)
2020년 07월 08일

- 사외이사
 참석여부
참석 (명)
1

불참 (명)
1

- 감사(감사위원) 참석여부
불참

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
사모발행에 따른 1년간 보호예수

18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
해당여부
아니오

시작일
-

종료일
-

19. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 금번 유상증자로 발행 될 주식은 한국예탁결제원에 전량 1년간 보호예수 될 예정입니다.
(2) 신주의 발행가액 산정기준: "증권의 발행 및 공시등에 관한 규정" 제5-18조(유상증자의 발행가액 결정)의 산출근거에 의거, 유상증자를 위한 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준주가로 하여 할
인률
10.0%를
적용하여 산정한 가액으로 하였습니다.(단, 호가단위 미만은 상위 호가단위로 절상함)
(3) 본 유상증자 납입 이전 무상감자를 진행하고 있으므로 감자의 효력 발생을 고려하여 감자비율에 맞게 발행가액을 산정한다.

구분
감자전
감자후
비고

발행주식총수
73,558,840주
7,355,884주
10:1 무상감자

발행가액
177원
1,770원
감자비율 반영

(4)기타 본건 신주발행과 관련한 부수적인 사항은 대표이사에게 일임하였습니다.
(5) 유상증자 일정은 관계기관과의 협의에 따라 조정될 수 있습니다.
(6) 청약일 : 2021년 04월 16일

(7) 주금납입장소:

하나은행 대치중앙지점

* 신주의 배당기산일(정관 제10조 제2항 제5호)
이 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전 영업년도 말에 발행된 것으로 본다.

【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적

제10조(신주인수권)

① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.

② 제1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6의 규정에 의하여 이사회의 결의로 일반공모증자방식으로 신주를 발행하는 경우

2. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의7의 규정에 의하여 발행하는 주식 총수의 100분의 20 범위내에서 우리사주조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우

3. 상법 제340조의 2 및 제 542조의 3 규정에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

4. 상법 제418조 제2항의 규정에 따라 이사회결의로 신기술의 도입, 재무구조개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우

5. 국내·외 금융기관, 일반법인 및 개인 등의 자본참여를 위하여 이사회결의로 신주를 발행하는 경우

6. 긴급한 자금의 조달을 위하여 신주를 발행하는 경우

7. 회생담보권, 회생채권을 출자전환하여 신주를 발행하는 경우

8. M&A를 통한 재무구조 개선을 위하여 유상신주를 발행하는 경우

③ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 주주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회에서 정한다.

④ (삭제)

⑤ 본조 ②항 각 호에 따라 신주를 발행하는 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로써 정한다.

회사 경영상 운영자금 확보

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는
최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

커넥티드얼라이언스펀드
없음
경영상 목적 달성 및 신속한 자금 조달을 위해 투자자의 납입능력 및 투자의향 등을 고려하여 산정함.
-
2,259,887
1년간 전량 보호예수

코니퍼1호투자조합
없음
경영상 목적 달성 및 신속한 자금 조달을 위해 투자자의 납입능력 및 투자의향 등을 고려하여 산정함.
-
1,694,915
1년간 전량 보호예수

(주)알파바이오랩스
없음
경영상 목적 달성 및 신속한 자금 조달을 위해 투자자의 납입능력 및 투자의향 등을 고려하여 산정함.
-
225,989
1년간 전량 보호예수

(주)한송네오텍
없음
경영상 목적 달성 및 신속한 자금 조달을 위해 투자자의 납입능력 및 투자의향 등을 고려하여 산정함.
-
169,491
1년간 전량 보호예수

엔에스네오텍㈜
없음
경영상 목적 달성 및 신속한 자금 조달을 위해 투자자의 납입능력 및 투자의향 등을 고려하여 산정함.
-
169,491
1년간 전량 보호예수

오션뉴웨이브신기술조합

없음
경영상 목적 달성 및 신속한 자금 조달을 위해 투자자의 납입능력 및 투자의향 등을 고려하여 산정함.
-
1,129,944
1년간 전량 보호예수

총계
-
-
-
5,649,717
-

※ 제3자배정 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우로서 당해 유상증자로 발행회사 최대주주가 동 법인 또는 단체로 변경되는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재
◆복수click가능◆『제3자배정 대상 법인 또는 단체가 최대주주로 되는 경우』 삽입

【제3자배정 대상 법인 또는 단체가 최대주주로 되는 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭
출자자수
(명)
대표이사
(대표조합원)
업무집행자
(업무집행조합원)
최대주주
(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

커넥티드얼라이언스펀드
1
이종권
100
-
-
이종권
100

-
-
-
-
-
-

* 법인 또는 단체의 대표이사, 업무집행자, 최대주주의 지분율 기재

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
-
결산기
-

자산총계
-
매출액
-

부채총계
-
당기순손익
-

자본총계
-
외부감사인
-

자본금
-
감사의견
-

※ 최대주주가 되는 법인 또는 단체의 최대주주(최대출자자)가 법인 또는 단체인 경우
이들의 기본정보도 위 서식(1), (2)에 따라 추가 기재

【제3자배정으로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우】

정정 사유
COVID-19의 영향으로 인한 투자자 내부사정 발생으로으로 납입 연기를 요청함

향후 계획
2021년 4월 26일 납입 예정