비큐AI — 주요사항보고서(유상증자결정) (20210415)
제출인: 비큐AI

주요사항보고서(유상증자결정)
2.3
비플라이소프트 주식회사

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2021 년 04 월 15 일

회 사 명 :
비플라이소프트 주식회사

대 표 이 사 :
임경환

본 점 소 재 지 :
서울특별시 광진구 강변역로 2, 6층(구의동, 광진우체국)

(전 화)02-3487-0215

(홈페이지)http://www.bfllysoft.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)팀장
(성 명)정 진욱

(전 화)02-3487-0215

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
503,598

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
500

3. 증자전 
 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
4,745,720

기타주식 (주)
215,827

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
3,500,006,100

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권
취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

5. 증자방식
제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
6,950

기타주식 (원)
-

7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
할증 1.4 %

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거

정관 제10조 2항 1내지 9호

9. 납입일
2021년 04월 23일

10. 신주의 배당기산일
2021년 01월 01일

11. 신주권교부예정일
-

12. 신주의 상장 예정일
2021년 05월 11일

13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
아니오

- 현물출자가 있는지 여부
아니오

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 
 있는지 여부
아니오

- 납입예정 주식의
 현물출자 가액
현물출자가액(원)
-

당사 최근사업연도 
자산총액 대비(%)
-

- 납입예정 주식수
-

14. 우회상장 요건 충족여부
해당없음

15. 이사회결의일(결정일)
2021년 04월 15일

- 사외이사
 참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
1

- 감사(감사위원) 참석여부
불참

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
면제(코넥스 상장기업으로 미해당)

18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
해당여부
아니오

시작일
-

종료일
-

19. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 당사는 경영상 목적 달성을 위한 자금조달을 위해 당사의 신주로 발행 및 배정할 것을 결의하였습니다.

나. 자금조달의 사용 목적
본 유상증자를 통하여 조달된 자금은 운영자금으로 사용될 예정입니다.

다. 발행가액 산정근거
1) 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제 5-18조 1항에 의거하여, 청약일(이사회 결의일인 2021년 4월 15일을 청약일로 함) 전 과거 3거래일부터 제 5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여
할증율(1.4%)
을
적용하여 산정하였습니다.

2) 발행가액 산정내역

(단위: 원, 주)

년/월/일
종가
거래량(주)
거래대금
비고

2021-04-08
7,410
8,159
57,877,770
-

2021-04-09
6,800
8,270
55,113,360
-

2021-04-12
6,750
2,384
15,905,760
-

합계
-
18,813
128,896,890
-

가중산술평균주가
-
-
6,851
-

할증율
-
-
1.4%
-

발행단가
-
-
6,950
-

* 주가 자료 : 한국거래소(http://konex.krx.co.kr/contents/MKD/04/0402/04020100/MKD04020100T3.jsp)

【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적

제10조 (신주인수권)

① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.

② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우

2. 「상법」 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우

4. 「근로복지기본법」 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

5. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우.

6. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우

7. 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우

8. 주권을 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우

9. 증권시장 상장을 위한 기업공개업무를 주관한 대표주관회사에게 기업공개 당시 공모주식총수의 100분의 10을 초과하지 않는 범위 내에서 신주를 발행하는 경우

③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

회사의 재무구조 개선 및 운영자금등 경영상 목적 달성을 위한 신속한 자금 조달

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는
최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

이영미
-
회사의 경영상 목적 달성을 위해 투자자의 적격성 기준을 고려하여 이사회에서 최종 선정함
-
143,800
-

이규상
-
위와 동일
-
71,942
-

휴노랩
-
위와 동일
-
71,942
-

이순영
-
위와 동일
-
28,700
-

서하얀
-
위와 동일
-
28,000
-

이주희
-
위와 동일
-
14,781
-

하승철
-
위와 동일
-
14,390
-

구원모
-
위와 동일
-
14,390
-

이선기
-
위와 동일
-
14,390
-

이새봄
-
위와 동일
-
14,390
-

심태진
-
위와 동일
-
14,389
-

장성호
-
위와 동일
-
14,300
-

박외선
-
위와 동일
-
13,000
-

김민철
-
위와 동일
-
11,511
-

고설민
-
위와 동일
-
10,000
-

김성경
-
위와 동일
-
7,195
-

이환철
-
위와 동일
-
5,000
-

김신영
-
위와 동일
-
4,300
-

오경택
-
위와 동일
-
4,300
-

최우성
-
위와 동일
-
2,878
-

합계
-
-
-
503,598
-

※ 제3자배정 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우로서 당해 유상증자로 발행회사 최대주주가 동 법인 또는 단체로 변경되는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재
◆복수click가능◆『제3자배정 대상 법인 또는 단체가 최대주주로 되는 경우』 삽입