다원시스 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20210415)
제출인: 다원시스

증권신고서(지분증권)
3.0
(주)다원시스

N

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2021년 04월 15일

회 사 명 :

(주)다원시스

대 표 이 사 :

박선순

본 점 소 재 지 :
경기도 안산시 단원구 시화호수로 485(성곡동) (주) 다원시스

(전 화) 031-8085-3010

(홈페이지) http://www.dawonsys.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무 (성 명) 왕상록

(전 화) 031-8085-3013

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 02월 08일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2021년 02월 08일
증권신고서(지분증권)
최초 제출

2021년 02월 22일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

기재 정정(
파란색)

2021년 03월 12일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)

1차발행가액 확정(
녹색)

2021년 03월 19일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

사업보고서 제출(
보라색)

2021년 04월 15일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)

최종발행가액 확정(
빨간색)

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :
기명식 보
통주

4,500,000주

3. 모집 또는 매출금액 : 66,825,000,000원

4. 정정사유 : 최종발행가액 확정에 따른 정정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

금번 [발행조건확정]증권신고서의 최종발행가액 확정에 따른 정정사항은
빨간색 굵은 글씨로 기재하였으며, 요약정보는 본문의 정정사항을 반영하였으므로, 본 정정표에 별도로 기재하지 않았습니다.

요약정보
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
모집(매출)가액 : 14,850원(예정)

모집(매출)가액 : 14,850원

(삭제)

모집(매출)총액 : 66,825,000,000원(예정)

모집(매출)총액 : 66,825,000,000원
(삭제)

인수금액
NH투자증권 : 33,412,500,000원(예정)
하이투자증권 : 33,412,500,000원(예정)
인수금액

NH투자증권 : 33,412,500,000원
(삭제)
하이투자증권 : 33,412,500,000원
(삭제)

운영자금 :
66,825,000,000
원(예정)
발행제비용 : 693,103,500

원(예정)

운영자금 :
66,825,000,000원
(삭제)
발행제비용 : 693,103,500
원
(삭제)

3) 상기 모집가액 및 발행제비용은
1차발행가액으로 산정된 것으로 향후 변경될 수 있습니다. 확정가액은 청약일 전 제3거래일에 결정될 예정입니다.

3) 상기 모집가액 및 발행제비용은
확정행가액
을 기준으로 산정되었습니다

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 사항
1. 공모개요
(주1-1) 정정 후
(주1-2) 정정 후

4. 모집 또는 매출철차 등에 관한 사항
가. 모집 또는 매출조건

항 목
내 용

주당 모집가액
예정가액

14,850

확정가액
-

모집총액
예정가액

66,825,000,000

확정가액
-

항 목
내 용

주당 모집가액
예정가액
-

확정가액

14,850

모집총액
예정가액
-

확정가액
66,825,000,000

V. 자금의 사용목적
(주2-1) 정정 후
(주2-2) 정정 후

(주1-1) 정정 후

(단위 : 주, 원)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출) 방법

기명식보통주

4,500,000

500

14,850

66,825,000,000
주주배정후실권주일반공모

* 이사회
결의일 :
2021년 02월 08일

주) 1주의 모집가액
및 모
집총액은

1차 발행가액
이며
, 확정되
지 아니한 금액입니다.

발행가액은 '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제5-18조에 의거 주주배정 증자시가격산정 절차 폐지 및 가격산정의 자율화에 따라 발행가격을 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (舊) '유가증권의 발행 및 공시등에 관한 규정' 제57조의 방식을 일부 준용하여
Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
의
3. 공모가격 결정방법
에 기재된 바
와 같이

산정할 예정입니다.

■ 모집예정가액의 산출근거

본 증권신고서의
1차 발행가액은
신주배정기준일(2021년 03월 16일) 전 제3거래일(2021년 03월 11일)
을 기산일로 하여 코스닥 증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 20%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상함)

※

1차 발행가액(
14,850원) = [기준주가 * (1- 할인율) ] / [ 1 + ( 증자비율 * 할인율 ) ]

상기 방법에 따라 산정된

1차 발행가액
은 참고용이며, 청약일전 3거래일에 확정발행가액을 공시할 예정입니다.

[
1차 발행가액산정표]

기산일 :
2021년 03월 11일

(단위: 원, 주)

일자
종가
거래량
거래대금

2021/02/15
20,050
210,836
4,218,780,600

2021/02/16
20,050
210,740
4,215,187,250

2021/02/17
20,600
293,811
5,929,228,300

2021/02/18
20,450
402,141
8,315,371,150

2021/02/19
20,100
263,524
5,327,409,250

2021/02/22
20,250
222,087
4,498,385,900

2021/02/23
20,050
247,281
4,956,241,900

2021/02/24
19,750
281,176
5,586,700,300

2021/02/25
20,000
124,547
2,483,100,650

2021/02/26
19,850
403,627
7,861,954,800

2021/03/02
19,300
233,076
4,554,272,350

2021/03/03
19,100
130,702
2,510,473,200

2021/03/04
18,900
367,919
6,894,171,800

2021/03/05
18,500
175,927
3,254,277,300

2021/03/08
18,150
188,870
3,480,912,500

2021/03/09
18,600
214,459
3,954,350,250

2021/03/10
18,750
151,519
2,858,482,300

2021/03/11
19,350
174,912
3,363,063,450

1개월 거래량 가중산술평균주가 (A)
19,608
-

1주일 거래량 가중산술평균주가 (B)
18,672
-

기산일 가중산술평균주가(C)
19,227
-

(A),(B),(C)의 산술 평균 (D)
19,169
(A+B+C)/3

기준주가 (E)
19,169
(C와 D중 낮은가액)

할인율 (F)
20%
-

증자비율 (G)
16.63%
-

1차 발행가액
(호가단위 미만은 호가단위로 절상, 
액면가액 이하일 경우 액면가액을 
발행가액으로 함)

14,850
기준주가 × (1-할인율) 
/ (1+유상증자비율 × 할인율 )

(주1-2) 정정 후

(단위 : 주, 원)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출) 방법

기명식보통주

4,500,000

500

14,850

66,825,000,000
주주배정후실권주일반공모

* 이사회
결의일 :
2021년 02월 08일

주) 1주의 모집가액
및 모
집총액은
확
정발행가액
을 기준으로 산정한 금액입니다.

발행가액은 '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제5-18조에 의거 주주배정 증자시가격산정 절차 폐지 및 가격산정의 자율화에 따라 발행가격을 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (舊) '유가증권의 발행 및 공시등에 관한 규정' 제57조의 방식을 일부 준용하여
Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
의
3. 공모가격 결정방법
에 기재된 바
와 같이

산정할 예정입니다.

■
1차 발행가액의 산출근거

본 증권신고서의
1차 발행가액은
신주배정기준일(2021년 03월 16일) 전 제3거래일(2021년 03월 11일)
을 기산일로 하여 코스닥 증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 20%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상함)

※

1차 발행가액(
14,850원) = [기준주가 * (1- 할인율) ] / [ 1 + ( 증자비율 * 할인율 ) ]

상기 방법에 따라 산정된

1차 발행가액
은 참고용이며, 청약일전 3거래일에 확정발행가액을 공시할 예정입니다.

[
1차 발행가액산정표]

기산일 :
2021년 03월 11일

(단위: 원, 주)

일자
종가
거래량
거래대금

2021/02/15
20,050
210,836
4,218,780,600

2021/02/16
20,050
210,740
4,215,187,250

2021/02/17
20,600
293,811
5,929,228,300

2021/02/18
20,450
402,141
8,315,371,150

2021/02/19
20,100
263,524
5,327,409,250

2021/02/22
20,250
222,087
4,498,385,900

2021/02/23
20,050
247,281
4,956,241,900

2021/02/24
19,750
281,176
5,586,700,300

2021/02/25
20,000
124,547
2,483,100,650

2021/02/26
19,850
403,627
7,861,954,800

2021/03/02
19,300
233,076
4,554,272,350

2021/03/03
19,100
130,702
2,510,473,200

2021/03/04
18,900
367,919
6,894,171,800

2021/03/05
18,500
175,927
3,254,277,300

2021/03/08
18,150
188,870
3,480,912,500

2021/03/09
18,600
214,459
3,954,350,250

2021/03/10
18,750
151,519
2,858,482,300

2021/03/11
19,350
174,912
3,363,063,450

1개월 거래량 가중산술평균주가 (A)
19,608
-

1주일 거래량 가중산술평균주가 (B)
18,672
-

기산일 가중산술평균주가(C)
19,227
-

(A),(B),(C)의 산술 평균 (D)
19,169
(A+B+C)/3

기준주가 (E)
19,169
(C와 D중 낮은가액)

할인율 (F)
20%
-

증자비율 (G)
16.63%
-

1차 발행가액
(호가단위 미만은 호가단위로 절상, 
액면가액 이하일 경우 액면가액을 
발행가액으로 함)

14,850
기준주가 × (1-할인율) 
/ (1+유상증자비율 × 할인율 )

■ 2차 발행가액의 산출근거

2차발행가액은 청약일전 제 3거래일을 기산일로 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액에 동일한 할인율(20%)을 적용하여 다음의 산식에 의하여 산정한 발행가액으로 합니다.
단, 호가단위 미만은 절상하며, 1주당 발행가액이 액면가 미만일 경우에는 액면가로 합니다. 

※ 2차 발행가액 = 기준주가 ×【1 - 할인율(20%)】 

[ 2차 발행가액 산정표 (2021.04.08 ~ 2021.04.14) ]
(단위 : 원, 주)

일수
일 자
종 가
거 래 량
거래대금

1
2021-04-08
18,950
171,247
3,247,613,600

2

2021-04-09

19,400
286,148
5,502,788,200

3

2021-04-12

19,750
337,516
6,609,301,850

4

2021-04-13

20,300
399,350
8,030,772,450

5

2021-04-14

20,150
179,900
3,608,553,700

1주일 가중산술평균(A)
19,647

기산일 
가중산술평균주가(B)
20,058

A,B의 산술평균(C)
19,853
[(A)+(B)]/2

기준주가[Min(B,C)]
19,853
(B)와 (C)중 낮은 가액

할인율
20%

2차 발행가액
15,900
2차 발행가액 = 기준주가 X (1- 할인율) 
(단, 호가단위 미만은 절상하며, 액면가 미만인경우에는 액면가로 합니다.)

■ 확정 발행가액의 산출 근거

확정발행가액은 ① 의 1차발행가액과 ② 의 2차발행가액 중 낮은 가액으로 합니다. 단, '자본시장과 금융투자업에관한법률" 제165조의6 및 '증권의 발행 및 공시에 관한 규정’제5-15조의2의 산출근거에 의거, 청약일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 할인율 40%를 적용하여 산정한 가액이 ① 의 1차발행가액과 ② 의 2차발행가액 중 낮은 가액을 초과하는 경우 동 금액을 확정 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상함)

▶ 확정 발행가액 = Max{Min[1차 발행가액, 2차 발행가액], 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%}

[확정발행가액 산정표]
(단위 : 원, 주)

일수
일 자
종 가
거 래 량
거래대금

1
2021-04-12
19,750
337,516
6,609,301,850

2
2021-04-13
20,300
399,350
8,030,772,450

3
2021-04-14
20,150
179,900
3,608,553,700

3거래일 가중산술평균
19,905

할인율
40%

청약일전 과거 제3거래일부터 
제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%(호가단위 절상)
11,950

구분
발행가액

1차 발행가액
14,850

2차 발행가액
15,900

청약일전 과거 제3거래일부터 
제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%(호가단위 절상)
11,950

확정발행가액
Max{Min[1차 발행가액, 2차 발행가액], 청약일전 과거 제3거래일부터
제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%}

14,850

(주2-1) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분

금 액

모집 또는 매출총액(1)

66,825,000,000

발행제비용(2)

693,103,500

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]

66,131,896,500

주1) 상기 금액은
1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

주2) 상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정이며, 발행제비용은 당사의 자체자금으로 사용할 예정입니다.

주3) 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분

금 액

지급일자

계산근거

발행분담금

12,028,500

신고서제출일

모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)

인수수수료

601,425,000

납입일익일

납입금액의 0.9%

상장수수료

7,090,000

신주상장일

590만원+500억원 초과금액의 10억원당 7만원
 (코스닥 상장규정 시행세칙 별표4)

등록세

9,000,000

등기일

증자 자본금의 0.4%

지방교육세

1,800,000

등기일

등록세의 20%

기타비용

61,760,000

-

구주주청약서, 투자설명서 인쇄 및 발송비 등

합 계
693,103,500
-
-

주1) 상기 금액은
1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.

주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

2. 자금의 사용목적
 
 가. 자금의 사용목적
 당사는 금번 유상증자를 통해 조달한 자금을 아래와 같이 사용할 예정입니다.

(기준일 :
2021년 03월 11일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
66,825,000,000
-
-
-
66,825,000,000

주1) 상기 금액은
1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

주2)

부족자금은 회사의 내부자금 및 금융권 차입 등으로 충당할 예정입니다.

(주2-2) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분

금 액

모집 또는 매출총액(1)

66,825,000,000

발행제비용(2)

693,103,500

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]

66,131,896,500

주1) 상기 금액은
확
정발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

주2) 상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정이며, 발행제비용은 당사의 자체자금으로 사용할 예정입니다.

주3) 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분

금 액

지급일자

계산근거

발행분담금

12,028,500

신고서제출일

모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)

인수수수료

601,425,000

납입일익일

납입금액의 0.9%

상장수수료

7,090,000

신주상장일

590만원+500억원 초과금액의 10억원당 7만원
 (코스닥 상장규정 시행세칙 별표4)

등록세

9,000,000

등기일

증자 자본금의 0.4%

지방교육세

1,800,000

등기일

등록세의 20%

기타비용

61,760,000

-

구주주청약서, 투자설명서 인쇄 및 발송비 등

합 계
693,103,500
-
-

주1) 상기 금액은
확
정발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.

주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

2. 자금의 사용목적
 
 가. 자금의 사용목적
 당사는 금번 유상증자를 통해 조달한 자금을 아래와 같이 사용할 예정입니다.

(기준일 :

2021년
04월 15일

)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
66,825,000,000
-
-
-
66,825,000,000

주1) 상기 금액은
확
정발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

주2)

부족자금은 회사의 내부자금 및 금융권 차입 등으로 충당할 예정입니다.

　위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 03월 19일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.