하이브 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20210415)
제출인: 하이브

증권신고서(지분증권)
3.0
주식회사 빅히트엔터테인먼트

N

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2021년 04월 15일

회 사 명 :

주식회사 하이브

대 표 이 사 :

방 시 혁

본 점 소 재 지 :
서울특별시 용산구 한강대로 42

(전 화) 02-3444-0105

(홈페이지) http://www.hybe.co

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO (성 명) 이 경 준

(전 화) 02-2223-6010

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 04월 02일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2021년 04월 02일
증권신고서(지분증권)
최초 제출

2021년 04월 15일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)

1차발행가액 확정
(파란색)

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 2,227,848주

3. 모집 또는 매출금액 : 445,569,600,000원

4. 정정사유 : 1차 발행가액 확정에 따른 정정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

금번 [발행조건확정]증권신고서의 1차 발행가액 확정에 따른 정정 사항은
파란색 굵은 글씨로 기재하였으며, 본문에 정정된 사항은 공통적으로 요약정보에 반영되었습니다.

공통 정정사항
모집가액: 197,500원 (예정)
모집총액: 439,999,980,000원 (예정)
인수금액: 439,999,980,000원 (예정)

모집가액:
200,000원 (예정)
모집총액:

445,569,600,000원 (예정)
인수금액:
445,569,600,000
원 (예정)

요약정보
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

(보고서 서식개정에 따른 정정)

-

청약이 금지되는 공매도 거래 기간

시작일
종료일

2021년 04월 03일
2021년 05월 27일

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 사항
1. 공모개요
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

I. 모집 또는 매출에 관한 사항
4. 모집 또는 매출철차 등에 관한 사항
가. 모집 또는 매출조건

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
2,227,848

주당 모집가액 또는 매출가액
예정가액
197,500

확정가액
-

모집총액 또는 매출총액
예정가액
439,999,980,000

확정가액
-

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
2,227,848

주당 모집가액 또는 매출가액
예정가액

200,000

확정가액
-

모집총액 또는 매출총액
예정가액

445,569,600,000

확정가액
-

I. 모집 또는 매출에 관한 사항
4. 모집 또는 매출철차 등에 관한 사항
나. 모집 또는 매출의 절차

(보고서 서식개정에 따른 정정)

-
(주2) 정정 후

V. 자금의 사용목적
(주3) 정정 전
(주3) 정정 후

(주1) 정정 전

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출) 방법

기명식보통주
2,227,848
500
197,500
439,999,980,000
주주배정후 실권주 일반공모

주1) 유상증자 최초 결정 이사회 결의일 : 2021년 04월 02일
주2) 상기 모집(매출)가액 및 모집(매출)총액은 모집 예정가액 기준이며, 확정되지 않은 금액입니다.

발행가액은 '증권의발행및공시등에관한규정' 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정 증자 시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 '(구)유가증권발행및공시등에관한규정' 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.

■ 모집예정가액의 산출근거

본 증권신고서의 모집예정가액은 최초 이사회결의일 직전 거래일(2021년 04월 01일)을 기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 15%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집예정가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상함)

기준주가(234,009원) X 【 1 - 할인율(15%) 】

▶ 모집예정가액 (197,500원)
=
----------------------------------------

1 + 【유상증자비율(6.25%) X 할인율(15%)】

[ 모집예정가액 산정표 (2021.03.02 ~ 2021.04.01) ]
(단위 : 원, 주)

일수
일 자
종 가
거 래 량
거래대금

1
2021-03-02
207,000
176,498
37,171,782,500

2
2021-03-03
212,500
726,953
144,234,475,500

3
2021-03-04
213,000
235,437
50,090,182,000

4
2021-03-05
207,500
166,537
34,432,349,500

5
2021-03-08
208,000
283,093
59,739,734,500

6
2021-03-09
200,000
303,435
61,035,432,000

7
2021-03-10
193,000
215,289
42,453,893,000

8
2021-03-11
211,500
446,049
91,775,210,000

9
2021-03-12
228,000
461,596
103,517,269,000

10
2021-03-15
218,000
355,512
77,966,448,000

11
2021-03-16
219,000
181,446
39,622,368,500

12
2021-03-17
231,000
387,484
88,784,601,500

13
2021-03-18
234,000
255,292
59,507,091,000

14
2021-03-19
226,000
211,070
47,955,610,000

15
2021-03-22
230,000
202,809
46,817,896,000

16
2021-03-23
222,000
182,932
41,093,141,500

17
2021-03-24
219,000
144,804
31,949,835,000

18
2021-03-25
235,500
306,749
70,215,445,500

19
2021-03-26
242,000
396,518
93,967,922,500

20
2021-03-29
236,500
225,213
53,864,737,500

21
2021-03-30
242,500
359,390
87,890,364,000

22
2021-03-31
243,000
276,932
67,919,984,000

23
2021-04-01
239,000
281,903
67,615,948,500

1개월 가중산술평균주가(A)
221,087원

1주일 가중산술평균주가(B)
241,084원

최근일 가중산술평균주가(C)
239,855원

A,B,C의 산술평균(D)
234,009원
[(A)+(B)+(C)]/3

기준주가[Min(C,D)]
234,009원
(C)와 (D)중 낮은 가액

할인율
15%

예정발행가액
197,500원
기준주가 X (1- 할인율)
 예정발행가 = ──────────── (1 + 증자비율 X 할인율)
(단, 호가단위 미만은 절상하며,
액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

(주1) 정정 후

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출) 방법

기명식보통주
2,227,848
500
200,000
445,569,600,000
주주배정후 실권주 일반공모

주1) 유상증자 최초 결정 이사회 결의일 : 2021년 04월 02일
주2) 상기 모집(매출)가액 및 모집(매출)총액은
1차발행가액 기준이며, 확정되지 않은 금액입니다.

발행가액은 '증권의발행및공시등에관한규정' 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정 증자 시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 '(구)유가증권발행및공시등에관한규정' 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.

■
1차발행가액의 산출근거

본 증권신고서의

1차 발행가액은 신주배정기준일(2021년 04월 19일) 전 제3거래일(2021년 04월 14일)을 기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 나눈 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 15%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 1주당 발행가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상함)

기준주가(
237,319
원) X 【 1 - 할인율(15%) 】

▶ 1차발행가액 (
200,000
원)

=
----------------------------------------

1 + 【유상증자비율(6.25%) X 할인율(15%)】

[ 1차발행가액 산정표 (2021.03.15 ~ 2021.04.14) ]
(단위 : 원, 주)

일수
일 자
종 가
거 래 량
거래대금

1
2021-03-15
218,000
355,512
77,966,448,000

2
2021-03-16
219,000
181,446
39,622,368,500

3
2021-03-17
231,000
387,484
88,784,601,500

4
2021-03-18
234,000
255,292
59,507,091,000

5
2021-03-19
226,000
211,070
47,955,610,000

6
2021-03-22
230,000
202,809
46,817,896,000

7
2021-03-23
222,000
182,932
41,093,141,500

8
2021-03-24
219,000
144,804
31,949,835,000

9
2021-03-25
235,500
306,749
70,215,445,500

10
2021-03-26
242,000
396,518
93,967,922,500

11
2021-03-29
236,500
225,213
53,864,737,500

12
2021-03-30
242,500
359,390
87,890,364,000

13
2021-03-31
243,000
276,932
67,919,984,000

14
2021-04-01
239,000
281,903
67,615,948,500

15
2021-04-02
243,000
586,848
141,972,011,000

16
2021-04-05
248,000
1,677,346
427,107,259,500

17
2021-04-06
259,000
922,890
238,993,613,000

18
2021-04-07
276,000
1,032,090
280,314,639,000

19
2021-04-08
267,000
633,549
171,510,060,000

20
2021-04-09
258,000
510,218
133,389,937,500

21
2021-04-12
252,500
458,542
117,110,884,000

22
2021-04-13
252,500
320,695
81,243,517,500

23
2021-04-14
235,500
1,019,699
241,994,875,000

1개월 가중산술평균주가(A)
247,833원

1주일 가중산술평균주가(B)
253,253원

최근일 가중산술평균주가(C)
237,319원

A,B,C의 산술평균(D)
246,135원
[(A)+(B)+(C)]/3

기준주가[Min(C,D)]
237,319원
(C)와 (D)중 낮은 가액

할인율
15%

1차발행가액
200,000원
기준주가 X (1- 할인율)
1차발행가액 = ──────────── (1 + 증자비율 X 할인율)
(단, 호가단위 미만은 절상하며, 액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

(주2)
정정 후

나. 모집 또는 매출의 절차

(1) 공고의 일자 및 방법
자본시장법 제180조의4 및 같은 법 시행령 제208조의4제1항에 따라 2021년 04월03일부터 2021년 05월 27일까지 공매도를 하거나 공매도 주문을 위탁한 자는 금번 모집(매출)에 청약할 수 없으며, 이를 위반하여 주식을 취득할 경우 같은 법 제429조의3제2항에 따라 과징금이 부과될 수 있습니다. 다만 모집(매출)가액의 공정한 가격형성을 저해하지 않는 경우로서 같은 법 시행령 제208조의4제2항 및 금융투자업규정 제6-34조에 해당할 경우에는 예외적으로 주식취득이 허용됩니다.

※ 예외적으로 모집(매출)에 따른 주식 취득이 허용되는 경우

①모집(매출)에 따른 주식 취득이 금지되는 공매도 거래 기간 중에 전체 공매도주문수량보다 많은 수량의 주식을 가격경쟁에 의한 거래 방식으로 매수한 경우(매매계약 체결일 기준으로 정규시장의 매매거래시간에 매수한 경우로 한정)

②한국거래소의 증권시장업무규정 또는 파생상품시장업무규정에서 정한 유동성 공급 및 시장조성 목적을 위해 해당 주식을 공매도하거나 공매도 주문을 위탁한 경우

③동일한 법인 내에서 모집(매출)에 따른 주식 취득 참여가 금지되는 공매도 거래 기간 중 공매도를 하지 않거나 공매도 주문을 위탁하지 않은 독립거래단위*가 모집(매출)에 따른 주식을 취득하는 경우

* 금융투자업규정 제6-30조 제5항에 따라 의사결정이 독립적이고 상이한 증권계좌를 사용하는 등의 요건을 갖춘 거래단위

(주3) 정정 전

가. 자금조달금액

(단위: 원)

구분
금액

모집 또는 매출총액 (1)
439,999,980,000

발 행 제 비 용 (2)
4,443,419,630

순 수 입 금 (1)-(2)
435,556,560,370

주1) 상기 금액은 예정발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2) 상기 모집 또는 매출총액은 우선적으로 아래 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다.

주3) 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 당사의 자체자금으로 사용할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분

금 액

계산근거

발행분담금

79,199,990

모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)

인수수수료

3,959,999,820

납입금액의 0.9%

표준코드발급수수료
10,000
신주인수권증서 건당 10,000원

상장수수료

49,170,000
2,997만원 + 2,000억원 초과금액의 10억원당 8만원

발행등록수수료
500,000
1,000주당 300원(신주인수권 및 주권 각 별도, 상한: 50만원)

등록세

4,455,690

증자 자본금의 0.4% (지방세법 제28조, 10원 미만 절사)

지방교육세

891,130

등록세의 20%(10원 미만 절사)

기타비용

349,193,000
투자설명서, 배정통지서 인쇄 및 발송비, 법무사수수료 등

합 계

4,443,419,630

-

주1) 상기 금액은 예정 모집가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.

주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

주4) 발행제비용은 당사의 자체자금으로 사용할 예정입니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

당사가 금번 보통주 유상증자를 통해 조달 예정인 자금 439,999,980,000원은 아래와같이 채무상환자금 및 운영자금으로 사용할 계획입니다. 

(기준일 :
2021년 04월 02일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
189,999,980,000
250,000,000,000
-
-
439,999,980,000

본 건 유상증자를 통해 조달한 자금은 상기 차입금 중 약 2,500억원의 규모의 차입금의 상환자금으로 사용할 예정이며 차입금 상환이전까지는 수시입출금 예금, 정기예금 등 금융상품 등의 단기금융상품으로 일시적으로 운용할 예정입니다. 또한 상기 매니지먼트 기업 인수를 위해 당사의 운영자금목적으로 보유 중인 현금성 자산을 인수대금지급을 위해 우선적으로 사용하기에 채무상환자금을 제외한 나머지 약 1,900억원은 당사의 운용자금으로 보충하여 사용할 예정입니다.

당사의 운용자금 상세내용은 다음과 같습니다

[운영자금 분기별 사용 예정현황]

(단위 : 백만원)

구분

2021년

3분기

2021년

4분기

2022년

1분기

2022년

2분기

합계

운영자금

62,294

40,061

41,297

46,348

190,000

주) 부족자금은 당사 자체자금으로 사용할 예정입니다.

(주3) 정정 후

가. 자금조달금액

(단위: 원)

구분
금액

모집 또는 매출총액 (1)
445,569,600,000

발 행 제 비 용 (2)
4,495,028,740

순 수 입 금 (1)-(2)
441,074,571,260

주1) 상기 금액은
1차발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2) 상기 모집 또는 매출총액은 우선적으로 아래 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다.

주3) 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 당사의 자체자금으로 사용할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분

금 액

계산근거

발행분담금

80,202,520

모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)

인수수수료

4,010,126,400

납입금액의 0.9%

표준코드발급수수료
10,000
신주인수권증서 건당 10,000원

상장수수료

49,650,000

2,997만원 + 2,000억원 초과금액의 10억원당 8만원

발행등록수수료
500,000
1,000주당 300원(신주인수권 및 주권 각 별도, 상한: 50만원)

등록세

4,455,690

증자 자본금의 0.4% (지방세법 제28조, 10원 미만 절사)

지방교육세

891,130

등록세의 20%(10원 미만 절사)

기타비용

349,193,000
투자설명서, 배정통지서 인쇄 및 발송비, 법무사수수료 등

합 계

4,495,028,740

-

주1) 상기 금액은
1차발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.

주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

주4) 발행제비용은 당사의 자체자금으로 사용할 예정입니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

당사가 금번 보통주 유상증자를 통해 조달 예정
인 자금
445,569,600,000
원은 아래와 같이 채무상환자금 및 운영자금으로 사용할 계획입니다. 

(기준일 :

2021년 04월
15일

)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
195,569,600,000
250,000,000,000
-
-

445,569,600,000

본 건 유상증자를 통해 조달한 자금은 상기 차입금 중 약 2,500억원의 규모의 차입금의 상환자금으로 사용할 예정이며 차입금 상환이전까지는 수시입출금 예금, 정기예금 등 금융상품 등의 단기금융상품으로 일시적으로 운용할 예정입니다. 또한 상기 매니지먼트 기업 인수를 위해 당사의 운영자금목적으로 보유 중인 현금성 자산을 인수대금지급을 위해 우선적으로 사용하기에 채무상환자금을 제외한 나머지 약
1,956억원은 당사의 운용자금으로 보충하여 사용할 예정입니다.

당사의 운영자금 상세내용은 다음과 같습니다

[운영자금 분기별 사용 예정현황]

(단위 : 백만원)

구분

2021년

3분기

2021년

4분기

2022년

1분기

2022년

2분기

합계

운영자금

62,294

40,061

41,297

51,917

195,569

주) 부족자금은 당사 자체자금으로 사용할 예정입니다.

　위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 04월 02일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.