이마트 — 증권발행실적보고서 (20210415)
제출인: 이마트

증권발행실적보고서
2.4
(주)이마트

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2021년 04월 15일

회 사 명 :
주식회사 이 마 트

대 표 이 사 :
강 희 석

본 점 소 재 지 :
서울특별시 성동구 뚝섬로 377

(전 화) 02-380-5678

(홈페이지) http://www.emartcompany.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무담당 (성 명) 장 규 영

(전 화) 02-380-9255

2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
소매업; 자동차 제외

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
600,000,000,000

5_발행개요

회차 :
21-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
270,000,000,000
2024년 04월 15일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
AA

NICE신용평가
AA

5_발행개요

회차 :
21-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
230,000,000,000
2026년 04월 15일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
AA

NICE신용평가
AA

5_발행개요

회차 :
21-3
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
100,000,000,000
2028년 04월 15일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
AA

NICE신용평가
AA

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

6_청약및배정에관한사항

회차 :
21-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2021년 04월 15일
2021년 04월 15일
2021년 04월 15일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한국투자증권
8,750,000
87,500,000,000
32.41
-

케이비증권
8,750,000
87,500,000,000
32.41
-

SK증권
2,000,000
20,000,000,000
7.41
-

하나금융투자
2,500,000
25,000,000,000
9.26
-

한화투자증권
5,000,000
50,000,000,000
18.52
-

계
27,000,000
270,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

한국투자증권
8,750,000
32.41
-
-
-
-
-
-
-
-

케이비증권
8,750,000
32.41
-
-
-
-
-
-
-
-

SK증권
2,000,000
7.41
-
-
-
-
-
-
-
-

하나금융투자
2,500,000
9.26
-
-
-
-
-
-
-
-

한화투자증권
5,000,000
18.52
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
17
27,000,000
270,000,000,000
100.00
17
27,000,000
270,000,000,000
100.00

계
27,000,000
100
17
27,000,000
270,000,000,000
100
17
27,000,000
270,000,000,000
100

6_청약및배정에관한사항

회차 :
21-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2021년 04월 15일
2021년 04월 15일
2021년 04월 15일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한국투자증권
6,250,000
62,500,000,000
27.17
-

케이비증권
8,250,000
82,500,000,000
35.87
-

SK증권
3,000,000
30,000,000,000
13.04
-

하나금융투자
2,000,000
20,000,000,000
8.70
-

아이비케이투자증권
3,500,000
35,000,000,000
15.22
-

계
23,000,000
230,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

한국투자증권
6,250,000
27.17
-
-
-
-
-
-
-
-

케이비증권
8,250,000
35.87
-
-
-
-
-
-
-
-

SK증권
3,000,000
13.04
-
-
-
-
-
-
-
-

하나금융투자
2,000,000
8.70
-
-
-
-
-
-
-
-

아이비케이투자증권
3,500,000
15.22
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
16
23,000,000
230,000,000,000
100.00
16
23,000,000
230,000,000,000
100.00

계
23,000,000
100
16
23,000,000
230,000,000,000
100
16
23,000,000
230,000,000,000
100

6_청약및배정에관한사항

회차 :
21-3
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2021년 04월 15일
2021년 04월 15일
2021년 04월 15일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한국투자증권
3,000,000
30,000,000,000
30.00
-

케이비증권
1,000,000
10,000,000,000
10.00
-

SK증권
1,000,000
10,000,000,000
10.00
-

하나금융투자
1,500,000
15,000,000,000
15.00
-

아이비케이투자증권
2,500,000
25,000,000,000
25.00
-

한화투자증권
1,000,000
10,000,000,000
10.00
-

계
10,000,000
100,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

한국투자증권
3,000,000
30.00
-
-
-
-
-
-
-
-

케이비증권
1,000,000
10.00
-
-
-
-
-
-
-
-

SK증권
1,000,000
10.00
-
-
-
-
-
-
-
-

하나금융투자
1,500,000
15.00
-
-
-
-
-
-
-
-

아이비케이투자증권
2,500,000
25.00
-
-
-
-
-
-
-
-

한화투자증권
1,000,000
10.00
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
8
10,000,000
100,000,000,000
100.00
8
10,000,000
100,000,000,000
100.00

계
10,000,000
100
8
10,000,000
100,000,000,000
100
8
10,000,000
100,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2021년 04월 15일

나. 증권교부일 : 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서" 를 발행하여야함.

Ⅳ. 공시 이행상황

1. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

2. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

3. 증권신고서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

4. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 : (주)이마트 → 서울특별시 성동구 뚝섬로 377
 KB증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50
 한국투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 88
 SK증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31
 하나금융투자(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 82
 아이비케이투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 11
 한화투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 56

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

7_조달된자금의사용내역

회차 :
21-1
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

270,000,000,000
270,000,000,000
-
270,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
90,000,000,000
180,000,000,000
-
-
270,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
21-2
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

230,000,000,000
230,000,000,000
-
230,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
130,000,000,000
100,000,000,000
-
-
230,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
21-3
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

100,000,000,000
100,000,000,000
-
100,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
100,000,000,000
-
-
100,000,000,000

<자금의 세부 사용내역
>

금번 당사가 발행하는 제21-1회, 제21-2회 및 제21-3회 무보증사채 발행금액
6,000억원
은 채무상환자금 및 운영자금으로 사용될 예정입니다. 자세한 내역은 아래 표를 참고하시기 바랍니다.

[채무상환자금 세부 사용내역]

(단위 : 억원)

내용

발행일

만기일
조기상환 예정일

이자율

발행금액

제1회 (주)이마트 신종자본증권
2016.04.29
만기 : 2046년 4월 29일
(만기 도래시 발행회사의 의사결정에 따라 만기연장 가능)
2021년 4월 29일
3.60%
2,500

제2회 (주)이마트 신종자본증권
2016.04.29
만기 : 2046년 4월 29일
(만기 도래시 발행회사의 의사결정에 따라 만기연장 가능)
2021년 4월 29일
3.55%
1,300

합 계

3,800

주) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용 예정입니다

[운영자금 세부 사용내역]

(단위 : 억원)

구분

지급일

금액
비고

상품대 지급
2021.04.15
2,965
삼성전자, 동서식품, CJ제일제당 등 863개 업체 상품대급 지급

주) 부족분은 당사 보유 자체자금으로 상환할 예정입니다.