해성에어로보틱스 — 증권발행실적보고서 (20210415)
제출인: 해성에어로보틱스

증권발행실적보고서
2.4
주식회사 해성티피씨

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2021년 04월 15일

회 사 명 :

주식회사 해성티피씨

대 표 이 사 :

이건복

본 점 소 재 지 :
인천광역시 남동구 능허대로 551 (고잔동)

(전 화) 032-820-3412

(홈페이지) http://www.haisung.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장 (성 명) 이현삼

(전 화) 032-820-3412

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
일반 목적용 기계 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
13,000,000,000
주)

주)
상장주선인 의무인수분은 30,000주이며, 의무인수금액 390,000,000원이 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2021.04.12
2021.04.13
2021.04.15

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한국투자증권
1,000,000
13,000,000,000
100.00
대표주관회사

계
1,000,000
13,000,000,000
100.00
주)

주)
상장주선인 의무인수분은 30,000주이며, 의무인수금액 390,000,000원이 제외된 금액입니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
750,000
75.0
1,508
750,000
9,750,000,000
0.29
1,508
750,000
9,750,000,000
75.00

일반투자자
250,000
25.0
198,005
513,316,300
3,336,555,950,000
99.71
145,126
250,000
3,250,000,000
25.00

계
1,000,000
100
199,513
514,066,300
3,346,305,950,000
100
146,634
1,000,000
13,000,000,000
100

주1)
금번 공모 시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관은 총 22개의 기관으로, 동 기관은 수요예측 시 가격을 제시하지 않았으며, 기관투자자 배정수량의 1% 이내로 배정하였습니다.

주2)
금번 공모 시 대표주관회사인 한국투자증권㈜를 자기 또는 관계인수인으로 하는 총 22개의 집합투자회사등에게 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2에 의거하여 5,799주를 배정하였습니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
125,000
50.00
일괄청약방식

비례방식
125,000
50.00
-

계
250,000
100.00
-

주1)
균등방식 배정수량 125,000주에 대하여 총 청약건수 198,005건으로 균등배정수량보다 청약 건수가 많아 전체 청약에 참여한 고객을 대상으로 균등배정수량인 125,000주를 무작위 추첨 배정하였습니다.

주2)
비례방식 배정수량 125,000주에 대하여 경쟁률에 따라 안분배정 후 잔여주식수 523주에 대하여 1차로 청약단위 2,000주 및 2차로 청약단위 6,000주에서 무작위 추첨 배정하였습니다.

청약현황

배정현황

총배정수량

(D=B+C)

배정

비율

(D/A)

균등방식

비례방식

청약

단위

청약

건수

청약수량

(A)

배정
건수

1건당
배정
수량

추가
배정건수

1건당
추가
배정수량

균등
배정수량
(B)

배정

건수

1건당 
배정
수량

추가
배정건수

1건당
추가
배정수량

비례
배정수량
(C)

10
92,470
924,700
-
-
58,367
1
58,367
-
-
-
-
-
58,367
6.31%

20
15,763
315,260
-
-
9,933
1
9,933
-
-
-
-
-
9,933
3.15%

30
5,075
152,250
-
-
3,221
1
3,221
-
-
-
-
-
3,221
2.12%

40
2,834
113,360
-
-
1,730
1
1,730
-
-
-
-
-
1,730
1.53%

50
3,789
189,450
-
-
2,399
1
2,399
-
-
-
-
-
2,399
1.27%

60
1,435
86,100
-
-
918
1
918
-
-
-
-
-
918
1.07%

70
1,937
135,590
-
-
1,235
1
1,235
-
-
-
-
-
1,235
0.91%

80
1,090
87,200
-
-
713
1
713
-
-
-
-
-
713
0.82%

90
581
52,290
-
-
363
1
363
-
-
-
-
-
363
0.69%

100
4,982
498,200
-
-
3,080
1
3,080
-
-
-
-
-
3,080
0.62%

150
2,608
391,200
-
-
1,651
1
1,651
-
-
-
-
-
1,651
0.42%

200
1,938
387,600
-
-
1,258
1
1,258
-
-
-
-
-
1,258
0.32%

250
399
99,750
-
-
253
1
253
-
-
-
-
-
253
0.25%

300
1,123
336,900
-
-
693
1
693
-
-
-
-
-
693
0.21%

350
313
109,550
-
-
214
1
214
-
-
-
-
-
214
0.20%

400
542
216,800
-
-
356
1
356
-
-
-
-
-
356
0.16%

450
436
196,200
-
-
286
1
286
-
-
-
-
-
286
0.15%

500
863
431,500
-
-
556
1
556
-
-
-
-
-
556
0.13%

600
423
253,800
-
-
269
1
269
-
-
-
-
-
269
0.11%

700
693
485,100
-
-
418
1
418
-
-
-
-
-
418
0.09%

800
445
356,000
-
-
263
1
263
-
-
-
-
-
263
0.07%

900
235
211,500
-
-
148
1
148
-
-
-
-
-
148
0.07%

1,000
1,528
1,528,000
-
-
942
1
942
-
-
-
-
-
942
0.06%

1,500
1,609
2,413,500
-
-
966
1
966
-
-
-
-
-
966
0.04%

2,000
1,322
2,644,000
-
-
846
1
846
-
-
478
1
478
1,324
0.05%

2,500
883
2,207,500
-
-
562
1
562
883
1
-
-
883
1,445
0.07%

3,000
1,835
5,505,000
-
-
1,161
1
1,161
1,835
1
-
-
1,835
2,996
0.05%

3,500
1,028
3,598,000
-
-
639
1
639
1,028
1
-
-
1,028
1,667
0.05%

4,000
23,675
94,700,000
-
-
14,953
1
14,953
23,675
1
-
-
23,675
38,628
0.04%

4,500
265
1,192,500
-
-
174
1
174
265
1
-
-
265
439
0.04%

5,000
313
1,565,000
-
-
203
1
203
313
1
-
-
313
516
0.03%

5,500
152
836,000
-
-
90
1
90
152
1
-
-
152
242
0.03%

6,000
293
1,758,000
-
-
167
1
167
293
1
45
1
338
505
0.03%

6,500
174
1,131,000
-
-
120
1
120
174
2
-
-
348
468
0.04%

7,000
277
1,939,000
-
-
175
1
175
277
2
-
-
554
729
0.04%

7,500
297
2,227,500
-
-
196
1
196
297
2
-
-
594
790
0.04%

8,000
2,900
23,200,000
-
-
1,852
1
1,852
2,900
2
-
-
5,800
7,652
0.03%

8,500
162
1,377,000
-
-
108
1
108
162
2
-
-
324
432
0.03%

9,000
194
1,746,000
-
-
120
1
120
194
2
-
-
388
508
0.03%

9,500
130
1,235,000
-
-
82
1
82
130
2
-
-
260
342
0.03%

10,000
484
4,840,000
-
-
311
1
311
484
2
-
-
968
1,279
0.03%

11,000
314
3,454,000
-
-
192
1
192
314
2
-
-
628
820
0.02%

12,000
394
4,728,000
-
-
256
1
256
394
3
-
-
1,182
1,438
0.03%

13,000
303
3,939,000
-
-
204
1
204
303
3
-
-
909
1,113
0.03%

14,000
337
4,718,000
-
-
214
1
214
337
3
-
-
1,011
1,225
0.03%

15,000
774
11,610,000
-
-
496
1
496
774
3
-
-
2,322
2,818
0.02%

16,000
14,703
235,248,000
-
-
9,304
1
9,304
14,703
4
-
-
58,812
68,116
0.03%

17,000
18
306,000
-
-
9
1
9
18
4
-
-
72
81
0.03%

18,000
9
162,000
-
-
3
1
3
9
4
-
-
36
39
0.02%

19,000
11
209,000
-
-
6
1
6
11
4
-
-
44
50
0.02%

20,000
28
560,000
-
-
21
1
21
28
5
-
-
140
161
0.03%

21,000
25
525,000
-
-
16
1
16
25
5
-
-
125
141
0.03%

22,000
24
528,000
-
-
15
1
15
24
5
-
-
120
135
0.03%

23,000
24
552,000
-
-
13
1
13
24
5
-
-
120
133
0.02%

24,000
3,546
85,104,000
-
-
2,260
1
2,260
3,546
6
-
-
21,276
23,536
0.03%

소계
198,005
513,316,300
-
-
125,000
-
125,000
53,572
-
523
-
125,000
250,000
-

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

확약기간
배정수량(주)
비중(%)

6개월
24,288
3.24

3개월
141,173
18.82

1개월
90,910
12.12

15일
9,000
1.20

미확약
484,629
64.62

합계
750,000
100.00

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주, %)

구 분
주 주 명
관계
주식의
종류
유상증자 전
유상증자 후

소유주식수
지분율
소유주식수
지분율

최대주주등
주식회사 티피씨
최대주주
보통주
2,160,000
60.00%
2,160,000
46.65%

5% 이상
소유주주
티에스 우리-충남 11호 턴어라운드투자조합
-
보통주
1,440,000
40.00%
1,440,000
31.10%

합 계
3,600,000
100.00%
3,600,000
77.75%

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권교부일

전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.

2. 상장일(매매개시일)

2021년 04월 21일 (예정)

3. 증자 등기일

2021년 04월 19일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

모집대상
방 법
일 자

모집 또는 매출가액
확정 공고
한국투자증권㈜ 홈페이지
(http://www.truefriend.com)
2021년 04월 09일

금융감독원 전자공시
(http://dart.fss.or.kr)
2020년 04월 09일

2. 청약 안내 공고

구 분
방 법
일 자

청약 안내 공고
㈜해성티피씨 홈페이지
(http://haisung.co.kr)
2021년 04월 12일

한국투자증권㈜ 홈페이지
(http://www.truefriend.com)
2021년 04월 12일

3. 청약결과 배정 공고

구 분
방 법
일 자

청약 배정 공고
한국투자증권㈜ 홈페이지
(http://www.truefriend.com)
2021년 04월 14일

4. 증권신고서 공시

가. 전자문서

금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 증권신고서 제출일

■ 2021년 02월 22일 (증권신고서)
■ 2021년 03월 15일 (정정 증권신고서 - 기재사항 및 첨부사항 정정)
■ 2021년 04월 09일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)

5. 투자설명서 공시

가. 전자문서

금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 서면문서

(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76
(2) ㈜해성티피씨 : 인천광역시 남동구 능허대로 551 (고잔동)
(3) 한국투자증권㈜ : 서울특별시 영등포구 의사당대로 88

다. 투자설명서 제출일

■ 2021년 02월 22일 (예비투자설명서)
■ 2021년 03월 15일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)
■ 2021년 04월 06일 (투자설명서)
■ 2021년 04월 09일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
13,000,000,000
13,000
1,000,000
13,000,000,000
주)

계
13,000,000,000
13,000
1,000,000
13,000,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
13,000,000,000
13,000
1,000,000
13,000,000,000
-

주)
상장주선인 의무인수분은 30,000주이며, 의무인수금액 390,000,000원이 제외된 금액입니다.

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

5,000,000,000
-
5,970,928,000
-
-
2,029,072,000
13,000,000,000

주1)
당사는 자금이 실제로 집행될 때까지 은행 등 금융기관에 동 금액을 예치할 예정입니다.

주2)
상장주선인 의무 취득분 390,000,000원은 상기 표에서 제외되어 있습니다.

주2)
기타 항목에는 발행제비용 및 연구개발비 등이 포함되어 있습니다..

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.