이삭엔지니어링 — 증권발행실적보고서 (20210415)
제출인: 이삭엔지니어링

증권발행실적보고서
2.4
이삭엔지니어링 주식회사

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2021년 4월 15일

회 사 명 :

이삭엔지니어링 주식회사

대 표 이 사 :

김창수

본 점 소 재 지 :
경기도 군포시 군포첨단산업1로 15(부곡동)

(전 화)031-361-0826

(홈페이지) http://www.isaac-eng.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사 (성 명) 지성찬

(전 화) 031-361-0826

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
24,150,000,000
주)

주)

상장주선인 의무인수분은 총 63,000주이며, 의무인수금액 724,500,000원이 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2021년 04월 12일
2021년 04월 13일
2021년 04월 15일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

신한금융투자
2,100,000
24,150,000,000
100.00
주)

계
2,100,000
24,150,000,000
100.00
-

주)

상장주선인 의무인수분은 총 63,000주이며, 의무인수금액 724,500,000원이 제외된 금액입니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
40,000
1.9
1
40,000
460,000,000
0.01
1
40,000
460,000,000
1.9

기관투자자
1,535,000
73.1
1,494
1,535,000
17,652,500,000
0.26
1,494
1,535,000
17,652,500,000
73.1

일반투자자
525,000
25.0
135,050
1,187,597,830
6,828,687,522,500
99.74
135,050
525,000
6,037,500,000
25.0

계
2,100,000
100
136,545
1,189,172,830
6,846,800,022,500
100
136,545
2,100,000
24,150,000,000
100

주1)
금번 공모 시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관은 총 27개 기관으로, 동 기관은 수요예측 시 가격을 제시하지 않았으며, 기관투자자 배정수량의 1% 이내로 배정하였습니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
270,100
51.45
일괄청약방식

비례방식
254,900
48.55
-

계
525,000
100.00
-

- 일반투자자 세부 배정현황

청약현황
배정현황
총 배정 수량
(D=B+C)
배정비율
(D/A)

균등방식
비례방식

청약단위
청약건수
청약수량(A)
배정건수
1건당
배정수량
균등배정
수량(B)
배정건수
1건당
배정수량
비례배정
수량(C)

10주
56,970
569,700
56,970
2
113,940
-
-
-
113,940
20.00%

20주
12,550
251,000
12,550
2
25,100
-
-
-
25,100
10.00%

30주
4,241
127,230
4,241
2
8,482
-
-
-
8,482
6.67%

40주
1,956
78,240
1,956
2
3,912
-
-
-
3,912
5.00%

50주
2,524
126,200
2,524
2
5,048
-
-
-
5,048
4.00%

60주
743
44,580
743
2
1,486
-
-
-
1,486
3.33%

70주
344
24,080
344
2
688
-
-
-
688
2.86%

80주
1,100
88,000
1,100
2
2,200
-
-
-
2,200
2.50%

90주
365
32,850
365
2
730
-
-
-
730
2.22%

100주
3,422
342,200
3,422
2
6,844
-
-
-
6,844
2.00%

150주
1,536
230,400
1,536
2
3,072
-
-
-
3,072
1.33%

200주
1,549
309,800
1,549
2
3,098
-
-
-
3,098
1.00%

250주
387
96,750
387
2
774
-
-
-
774
0.80%

300주
667
200,100
667
2
1,334
-
-
-
1,334
0.67%

350주
305
106,750
305
2
610
-
-
-
610
0.57%

400주
468
187,200
468
2
936
-
-
-
936
0.50%

450주
149
67,050
149
2
298
-
-
-
298
0.44%

500주
802
401,000
802
2
1,604
-
-
-
1,604
0.40%

600주
392
235,200
392
2
784
-
-
-
784
0.33%

700주
280
196,000
280
2
560
-
-
-
560
0.29%

800주
594
475,200
594
2
1,188
-
-
-
1,188
0.25%

900주
267
240,300
267
2
534
-
-
-
534
0.22%

1,000주
1,216
1,216,000
1,216
2
2,432
-
-
-
2,432
0.20%

1,500주
1,108
1,662,000
1,108
2
2,216
-
-
-
2,216
0.13%

2,000주
999
1,998,000
999
2
1,998
-
-
-
1,998
0.10%

2,500주
520
1,300,000
520
2
1,040
-
-
-
1,040
0.08%

3,000주
739
2,217,000
739
2
1,478
739
1
739
2,217
0.10%

3,500주
530
1,855,000
530
2
1,060
530
1
530
1,590
0.09%

4,000주
865
3,460,000
865
2
1,730
865
1
865
2,595
0.08%

4,500주
413
1,858,500
413
2
826
413
1
413
1,239
0.07%

5,000주
1,149
5,745,000
1,149
2
2,298
1,149
1
1,149
3,447
0.06%

6,000주
928
5,568,000
928
2
1,856
928
1
928
2,784
0.05%

7,000주
883
6,181,000
883
2
1,766
883
1
883
2,649
0.04%

8,000주
1,300
10,400,000
1,300
2
2,600
1,300
2
2,600
5,200
0.05%

9,000주
812
7,308,000
812
2
1,624
812
2
1,624
3,248
0.04%

10,000주
1,624
16,240,000
1,624
2
3,248
1,624
2
3,248
6,496
0.04%

12,000주
1,449
17,388,000
1,449
2
2,898
1,449
2
2,898
5,796
0.03%

14,000주
1,426
19,964,000
1,426
2
2,852
1,426
3
4,278
7,130
0.04%

16,000주
1,886
30,176,000
1,886
2
3,772
1,886
3
5,658
9,430
0.03%

18,000주
1,190
21,420,000
1,190
2
2,380
1,190
4
4,760
7,140
0.03%

20,000주
1,637
32,740,000
1,637
2
3,274
1,637
4
6,548
9,822
0.03%

22,000주
883
19,426,000
883
2
1,766
883
5
4,415
6,181
0.03%

24,000주
1,010
24,240,000
1,010
2
2,020
1,010
5
5,050
7,070
0.03%

26,000주
915
23,790,000
915
2
1,830
915
5
4,575
6,405
0.03%

28,000주
859
24,052,000
859
2
1,718
859
6
5,154
6,872
0.03%

30,000주
927
27,810,000
927
2
1,854
927
6
5,562
7,416
0.03%

32,000주
787
25,184,000
787
2
1,574
787
7
5,509
7,083
0.03%

34,000주
841
28,594,000
841
2
1,682
841
7
5,887
7,569
0.03%

36,000주
744
26,784,000
744
2
1,488
744
8
5,952
7,440
0.03%

38,000주
525
19,950,000
525
2
1,050
525
8
4,200
5,250
0.03%

40,000주
899
35,960,000
899
2
1,798
899
8
7,192
8,990
0.03%

42,000주
486
20,412,000
486
2
972
486
9
4,374
5,346
0.03%

44,000주
496
21,824,000
496
2
992
496
9
4,464
5,456
0.03%

46,000주
401
18,446,000
401
2
802
401
10
4,010
4,812
0.03%

48,000주
429
20,592,000
429
2
858
429
10
4,290
5,148
0.03%

50,000주
711
35,550,000
711
2
1,422
711
11
7,821
9,243
0.03%

52,000주
745
38,740,000
745
2
1,490
745
11
8,195
9,685
0.03%

52,500주
11,107
583,117,500
11,107
2
22,214
11,107
11
122,177
144,391
0.02%

계
135,050
1,187,597,830
135,050
-
270,100
39,596
-
245,948
516,048

추첨
-
-
-
-
-

1
8,952
8,952
-

합계
135,050
1,187,597,830
135,050
-
270,100
39,596
-
254,900
525,000
-

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

확약기간
배정수량(주)
비중(%)

15일
33,417
2.18

1개월
111,615
7.27

3개월
618,458
40.29

미확약
771,510
50.26

합계
1,535,000
100.00

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

구 분
주주명
종류
공모 전
공모 후

주식수(주)
지분율
주식수(주)
지분율

최대주주등
김창수
보통주
995,260
17.65%
995,260
12.75%

김범수
보통주
995,260
17.65%
995,260
12.75%

이광용
보통주
995,260
17.65%
995,260
12.75%

임규선
보통주
995,260
17.65%
995,260
12.75%

이명섭
보통주
995,260
17.65%
995,260
12.75%

5%이상
주주
나우그로쓰캐피탈 사모투자합자회사
보통주
554,400
9.83%
554,400
7.10%

합계
5,530,700
98.06%
5,530,700
70.88%

발행주식 합계
5.640,000
100.00%
7,803,000
100.00%

주1)
5%이상 주주인 나우그로쓰캐피탈 사모투자합자회사는 RCPS 431,578주를 보유하고 있으나 상장되지 않기 때문에 보통주 기준으로만 작성하였습니다..

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일

전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.

2. 상장일(매매개시일)

2021년 04월 21일 (예정)

3. 증자 등기일

2021년 04월 19일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

모 집 대 상
방 법
일 자

모집 또는 매출가액
확정 공고
신한금융투자㈜ 홈페이지
(www.shinhaninvest.com)
2021년 04월 09일

금융감독원 전자공시
(http://dart.fss.or.kr)

2. 청약 안내 공고

구 분
방 법
일 자

청약 안내 공고
한국경제신문
2021년 04월 12일

3. 청약결과 배정 공고

구 분
방 법
일 자

청약 배정 공고
신한금융투자㈜ 홈페이지
(www.shinhaninvest.com)
2021년 04월 15일

4. 증권신고서 공시

가. 전자문서

금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 증권신고서 제출일

■ 2021년 03월 15일 (증권신고서)
■ 2021년 03월 30일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)
■ 2021년 04월 05일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)
■ 2021년 04월 09일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)

5. 투자설명서 공시

가. 전자문서

금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 서면문서

(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76

(2) 이삭엔지니어링㈜ : 경기도 군포시 군포첨단산업1로 15(부곡동)
(3) 신한금융투자㈜ : 서울특별시 영등포구 여의대로 70

다. 투자설명서 제출일

■ 2021년 03월 15일 (예비투자설명서)
■ 2021년 03월 30일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)
■ 2021년 04월 05일 (정정 예비투자설명서- 기재사항 정정)
■ 2021년 04월 06일 (투자설명서)
■ 2021년 04월 09일 (투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
24,150,000,000
11,500
2,100,000
24,150,000,000
-

계
24,150,000,000
11,500
2,100,000
24,150,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
24,150,000,000
11,500
2,100,000
24,150,000,000
-

주)

상장주선인 의무인수분은 총 63,000주이며, 의무인수금액 724,500,000원이 제외된 금액입니다.

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

12,662,000,000
-
4,900,000,000
-
-
6,588,000,000
24,150,000,000

주1)

상장주선인 의무인수분은 총 63,000주이며, 의무인수금액 724,500,000원이 제외된 금액입니다.

주2)
기타 내역은 연구개발자금 및 발행제비용 등 입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.