대한항공 — 증권발행실적보고서 (20210415)
제출인: 대한항공

증권발행실적보고서
2.4
(주)대한항공

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2021년 04월 15일

회 사 명 :

주식회사 대한항공

대 표 이 사 :

우 기 홍

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강서구 하늘길 260

(전 화) 02-2656-7114

(홈페이지) http://www.koreanair.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무부문 부사장 (성 명) 하 은 용

(전 화) 02-2656-3911

2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
항공 운송업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
350,000,000,000

5_발행개요

회차 :
93-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
65,000,000,000
2022년 10월 14일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
BBB+

NICE신용평가
BBB+

5_발행개요

회차 :
93-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
160,000,000,000
2023년 04월 14일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
BBB+

NICE신용평가
BBB+

5_발행개요

회차 :
93-3
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
125,000,000,000
2024년 04월 15일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
BBB+

NICE신용평가
BBB+

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

6_청약및배정에관한사항

회차 :
93-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2021년 04월 15일
2021년 04월 15일
2021년 04월 15일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한국투자증권(주)
2,800,000
28,000,000,000
43.08
-

NH투자증권(주)
100,000
1,000,000,000
1.54
-

신영증권(주)
1,750,000
17,500,000,000
26.92
-

유안타증권(주)
1,750,000
17,500,000,000
26.92
-

한국산업은행
100,000
1,000,000,000
1.54
-

계
6,500,000
65,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

한국투자증권(주)
2,800,000
43.08
-
-
-
-
-
-
-
-

NH투자증권(주)
100,000
1.54
-
-
-
-
-
-
-
-

신영증권(주)
1,750,000
26.92
-
-
-
-
-
-
-
-

유안타증권(주)
1,750,000
26.92
-
-
-
-
-
-
-
-

한국산업은행
100,000
1.54
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
13
6,500,000
65,000,000,000
100.00
13
6,500,000
65,000,000,000
100.00

계
6,500,000
100
13
6,500,000
65,000,000,000
100
13
6,500,000
65,000,000,000
100

6_청약및배정에관한사항

회차 :
93-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2021년 04월 15일
2021년 04월 15일
2021년 04월 15일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

키움증권(주)
4,400,000
44,000,000,000
27.50
-

KB증권(주)
2,400,000
24,000,000,000
15.00
-

NH투자증권(주)
4,800,000
48,000,000,000
30.00
-

DB금융투자(주)
1,000,000
10,000,000,000
6.25
-

한국산업은행
3,400,000
34,000,000,000
21.25
-

계
16,000,000
160,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

키움증권(주)
4,400,000
27.50
-
-
-
-
-
-
-
-

KB증권(주)
2,400,000
15.00
-
-
-
-
-
-
-
-

NH투자증권(주)
4,800,000
30.00
-
-
-
-
-
-
-
-

DB금융투자(주)
1,000,000
6.25
-
-
-
-
-
-
-
-

한국산업은행
3,400,000
21.25
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
29
16,000,000
160,000,000,000
100.00
29
16,000,000
160,000,000,000
100.00

계
16,000,000
100
29
16,000,000
160,000,000,000
100
29
16,000,000
160,000,000,000
100

6_청약및배정에관한사항

회차 :
93-3
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2021년 04월 15일
2021년 04월 15일
2021년 04월 15일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

키움증권(주)
500,000
5,000,000,000
4.00
-

KB증권(주)
2,500,000
25,000,000,000
20.00
-

DB금융투자(주)
2,500,000
25,000,000,000
20.00
-

하이투자증권(주)
3,500,000
35,000,000,000
28.00
-

유진투자증권(주)
1,750,000
17,500,000,000
14.00
-

교보증권(주)
1,750,000
17,500,000,000
14.00
-

계
12,500,000
125,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

키움증권(주)
500,000
4.00
-
-
-
-
-
-
-
-

KB증권(주)
2,500,000
20.00
-
-
-
-
-
-
-
-

DB금융투자(주)
2,500,000
20.00
-
-
-
-
-
-
-
-

하이투자증권(주)
3,500,000
28.00
-
-
-
-
-
-
-
-

유진투자증권(주)
1,750,000
14.00
-
-
-
-
-
-
-
-

교보증권(주)
1,750,000
14.00
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
29
12,500,000
125,000,000,000
100.000
29
12,500,000
125,000,000,000
100.000

계
12,500,000
100
29
12,500,000
125,000,000,000
100
29
12,500,000
125,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2021년 04월 15일

나. 증권교부일 : 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

다. 증권신고서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 : (주)대한항공 - 서울특별시 강서구 하늘길 260
 DB금융투자(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32 
 한국투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 88
 KB증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로 50
 키움증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18 
 NH투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 60
 하이투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로 61
 한국산업은행 → 서울특별시 영등포구 은행로 14
 교보증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 97
 신영증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16
 유진투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로 24
 유안타증권(주) - 서울특별시 중구 을지로 76

마. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2021년 04월 05일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2021년 04월 09일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
기재정정

2021년 04월 09일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른
발행조건 결정

2021년 04월 14일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
기준금리 확정에 따른
발행조건 확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2021년 04월 15일
투자설명서
최초제출

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

7_조달된자금의사용내역

회차 :
93-1
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

65,000,000,000
65,000,000,000
-
65,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
5,000,000,000
60,000,000,000
-
-
65,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
93-2
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

160,000,000,000
160,000,000,000
-
160,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
70,000,000,000
90,000,000,000
-
-
160,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
93-3
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

125,000,000,000
125,000,000,000
-
125,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
65,000,000,000
60,000,000,000
-
-
125,000,000,000

[자금의 세부 사용내역]

금번 당사가 발행하는 제93-1회, 제93-2회 및 제93-3회 무보증사채 발행자금
3,500
억원은
채무상환자금 및 운영자금
으로 사용될 예정입니다. 

 [채무상환자금 사용 내역]

(단위: 원)

사용내역

지급처

금액

원화환산금액

지급예정일

항공기 임차료

peregrine aviation delta limited등

$201,113,075

227,116,995,598

2021.04.16 ~ 
2021.12.31

주1) 상기 원화환산금액은 2021년 04월 02일 환율(1,129.30원/USD)을 적용하였습니다.

주2) 상기 원화환산금액은 지급 시기의 환율 변동에 따라 변동될 수 있습니다.

주3) 발행제비용 및 부족자금은 동사 보유 자체 자금 등을 통해 조달할 예정입니다.

주4) 금번 사채 발행일로부터 실제 자금 사용일까지 동 자금은 신용등급이 우량한 국내 제1, 2금융권 금융기관의 수시입출금 예금, 정기예금, MMF, MMDA 및 기타 금융상품 등 안정성을 확보할 수 있는 운용수단에 예치할 계획입니다.

[운영자금 사용 내역]

(단위: 원)

사용내역

지급처

금액

원화환산금액

지급예정일

항공유 구매

PETRON 
CORPORATION. 등

$125,000,000

141,162,500,000

2021.04.16 ~
 2021.06.04

주1) 상기 원화환산금액은 2021년 04월 02일 환율(1,129.30원/USD)을 적용하였습니다.

주2) 상기 원화환산금액은 지급 시기의 환율 변동에 따라 변동될 수 있습니다.

주3) 발행제비용 및 부족자금은 동사 보유 자체 자금 등을 통해 조달할 예정입니다.

주4) 금번 사채 발행일로부터 실제 자금 사용일까지 동 자금은 신용등급이 우량한 국내 제1, 2금융권 금융기관의 수시입출금 예금, 정기예금, MMF, MMDA 및 기타 금융상품 등 안정성을 확보할 수 있는 운용수단에 예치할 계획입니다.