광동제약 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20210414)
제출인: 광동제약

증권신고서(채무증권)
3.3
광동제약주식회사

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2021년 04월 14일

회 사 명 :

광동제약 주식회사

대 표 이 사 :

최성원

본 점 소 재 지 :
서울특별시 서초구 서초중앙로85

(전 화) 02-6006-7777

(홈페이지) http://www.ekdp.com/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부장 (성 명) 신상식

(전 화) 02-6006-7712

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 04월 08일

제출일자
문서명
비고

2021년 04월 08일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2021년 04월 14일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 기재정정

2021년 04월 14일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

광동제약(주) 제56회 무기명식 이권부 무보증 사채

3. 모집 또는 매출금액 :

제56회 금 이백이십억원(\22,000,000,000)

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 결정에 의한 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은
파란색으로 굵게 표시하였습니다.

표지
수요예측 결과에 따른
기재 정정
모집 또는 매출총액
15,000,000,000원

모집 또는 매출총액

22,000,000,000원

요약정보
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
수요예측 결과에 따른
기재 정정
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
1. 공모개요
수요예측 결과에 따른
기재 정정
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
3. 공모가격 결정방법
수요예측 결과에 따른
기재 정정
-
(주3) 추가기재

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
5. 인수 등에 관한 사항
수요예측 결과에 따른
기재 정정
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

Ⅱ. 증권의 주요 권리내용

수요예측 결과에 따른
기재 정정
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

V. 자금의 사용목적
수요예측 결과에 따른
기재 정정
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

(주1) 정정 전

회차 :
56
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
15,000,000,000
모집(매출)총액
15,000,000,000

발행가액
15,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2024년 04월 20일

원리금
지급대행기관
(주)우리은행 교대역지점
(사채)관리회사
DB금융투자(주)

신용등급
(신용평가기관)
한국기업평가(주) A0 / NICE신용평가(주) A0

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
한국투자증권
-
1,500,000
15,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 04월 20일
2021년 04월 20일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
10,000,000,000

운영자금
5,000,000,000

발행제비용
65,170,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채 발행을 위해 2021년 03월 25일 대표주관회사인 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함
▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함
▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 04월 15일이며, 상장예정일은 2021년 04월 20일임

주1) 본 사채는 2021년 04월 12일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 발행이자율 및 발행수익률이 결정될 예정입니다.
주2) 상기에 기재되어 있는 가액은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 제56회 무보증 사채의 전자등록총액 합계 금 삼백억원(\30,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있습니다.
주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A0 등급 3년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.20%p ~ +0.20%p를 가산한 이자율입니다.
주4) 확정된 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 가산(차감)금리 및 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 04월 14일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주1) 정정 후

회차 :
56
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
22,000,000,000
모집(매출)총액
22,000,000,000

발행가액
22,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2024년 04월 20일

원리금
지급대행기관
(주)우리은행 교대역지점
(사채)관리회사
DB금융투자(주)

신용등급
(신용평가기관)
한국기업평가(주) A0 / NICE신용평가(주) A0

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
한국투자증권
-
2,200,000
22,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 04월 20일
2021년 04월 20일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
10,000,000,000

운영자금
12,000,000,000

발행제비용
85,540,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채 발행을 위해 2021년 03월 25일 대표주관회사인 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함
▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함
▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 04월 15일이며, 상장예정일은 2021년 04월 20일임

주) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A0 등급 3년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에
-0.20%p
를 가산한 이자율입니다.

(주2) 정정 전

[회차 : 56]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전 자 등 록 총 액
15,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
15,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법
이자는 본 사채 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 본 사채의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
발행회사가 이자지급기일에 이자 지급을 이행하지 않았을 경우 해당 이자분에 대한 각 지급기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울특별시인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 본 사채의 이율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다.

이자지급 기한
2021년 07월 20일, 2021년 10월 20일, 2022년 01월 20일, 2022년 04월 20일,
2022년 07월 20일, 2022년 10월 20일, 2023년 01월 20일, 2023년 04월 20일,
2023년 07월 20일, 2023년 10월 20일, 2024년 01월 20일, 2024년 04월 20일

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자
2021년 04월 05일 / 2021년 03월 30일

평가결과등급
A0 / A0

대표주관회사
한국투자증권(주)

상환방법
및 기한
상 환 방 법

본 사채의 원금은 2024년 04월
20
일에 일시 상환한다(원금상환기일). 단, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
발행회사가 원금상환기일에 원금 상환을 이행하지 않았을 경우 해당 원금에 대한 각 지급기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울특별시인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 본 사채의 이율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다.

상 환 기 한
2024년 04월 20일

납 입 기 일
2021년 04월 20일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행 교대역지점

회사고유번호
00254045

기 타 사 항
▶ 본 사채 발행을 위해 2021년 03월 25일 대표주관회사인 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함
▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함
▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 04월 15일이며, 상장예정일은 2021년 04월 20일임

주1) 본 사채는 2021년 04월 12일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 발행이자율 및 발행수익률이 결정될 예정입니다.
주2) 상기에 기재되어 있는 가액은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 제56회 무보증 사채의 전자등록총액 합계 금 삼백억원(\30,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있습니다.
주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A0 등급 3년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.20%p ~ +0.20%p를 가산한 이자율입니다.
주4) 확정된 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 가산(차감)금리 및 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 04월 14일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주2) 정정 후

[회차 : 56]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전 자 등 록 총 액
22,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
22,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법
이자는 본 사채 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 본 사채의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
발행회사가 이자지급기일에 이자 지급을 이행하지 않았을 경우 해당 이자분에 대한 각 지급기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울특별시인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 본 사채의 이율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다.

이자지급 기한
2021년 07월 20일, 2021년 10월 20일, 2022년 01월 20일, 2022년 04월 20일,
2022년 07월 20일, 2022년 10월 20일, 2023년 01월 20일, 2023년 04월 20일,
2023년 07월 20일, 2023년 10월 20일, 2024년 01월 20일, 2024년 04월 20일

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자
2021년 04월 05일 / 2021년 03월 30일

평가결과등급
A0 / A0

대표주관회사
한국투자증권(주)

상환방법
및 기한
상 환 방 법

본 사채의 원금은 2024년 04월
20
일에 일시 상환한다(원금상환기일). 단, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
발행회사가 원금상환기일에 원금 상환을 이행하지 않았을 경우 해당 원금에 대한 각 지급기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울특별시인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 본 사채의 이율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다.

상 환 기 한
2024년 04월 20일

납 입 기 일
2021년 04월 20일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행 교대역지점

회사고유번호
00254045

기 타 사 항
▶ 본 사채 발행을 위해 2021년 03월 25일 대표주관회사인 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함
▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함
▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 04월 15일이며, 상장예정일은 2021년 04월 20일임

주) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A0 등급 3년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에
-0.20%p
를 가산한 이자율입니다.

(주3) 추가 기재

다. 수요예측결과

(1) 수요예측 참여 내역

[제56회]

(단위 : 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사
 (집합)
투자매매
 중개업자
연기금, 운용사(고유),
 은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
4
16
3
-
-
-
23

수량
320
590
130
-
-
-
1,040

경쟁률
2.13:1
3.93:1
0.87:1
-
-
-
6.93:1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치
주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미
*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(2) 수요예측 신청가격 분포

[제56회]

(단위 : bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사
(집합)
투자매매
중개업자
연기금, 운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-33
1
20
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
1
20
1.92%
20
1.92%
포함

-31
1
100
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
1
100
9.62%
120
11.54%
포함

-20
1
100
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
1
100
9.62%
220
21.15%
포함

-14
0
0
1
10
0
0
-
-
-
-
-
-
1
10
0.96%
230
22.12%
포함

-13
0
0
1
20
0
0
-
-
-
-
-
-
1
20
1.92%
250
24.04%
포함

-10
0
0
1
30
1
30
-
-
-
-
-
-
2
60
5.77%
310
29.81%
포함

-9
1
100
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
1
100
9.62%
410
39.42%
포함

-7
0
0
1
10
0
0
-
-
-
-
-
-
1
10
0.96%
420
40.38%
포함

0
0
0
0
0
1
20
-
-
-
-
-
-
1
20
1.92%
440
42.31%
포함

3
0
0
2
60
0
0
-
-
-
-
-
-
2
60
5.77%
500
48.08%
포함

5
0
0
0
0
1
80
-
-
-
-
-
-
1
80
7.69%
580
55.77%
포함

6
0
0
1
50
0
0
-
-
-
-
-
-
1
50
4.81%
630
60.58%
포함

8
0
0
1
10
0
0
-
-
-
-
-
-
1
10
0.96%
640
61.54%
포함

13
0
0
1
50
0
0
-
-
-
-
-
-
1
50
4.81%
690
66.35%
포함

14
0
0
1
50
0
0
-
-
-
-
-
-
1
50
4.81%
740
71.15%
포함

19
0
0
3
150
0
0
-
-
-
-
-
-
3
150
14.42%
890
85.58%
포함

20
0
0
3
150
0
0
-
-
-
-
-
-
3
150
14.42%
1,040
100.00%
포함

합계
4
320
16
590
3
130
0
0
0
0
0
0
23
1,040
100.00%
-
-
-

(3) 수요예측 상세 분포현황

[제56회]

(단위 : bp, 억원)

수요예측 참여자
-33
-31
-20
-14
-13
-10
-9
-7
0
3
5
6
8
13
14
19
20

기관투자자1
20

기관투자자2

100

기관투자자3

100

기관투자자4

10

기관투자자5

20

기관투자자6

30

기관투자자7

30

기관투자자8

100

기관투자자9

10

기관투자자10

20

기관투자자11

50

기관투자자12

10

기관투자자13

80

기관투자자14

50

기관투자자15

10

기관투자자16

50

기관투자자17

50

기관투자자18

50

기관투자자19

50

기관투자자20

50

기관투자자21

50

기관투자자22

50

기관투자자23

50

합계
20
100
100
10
20
60
100
10
20
60
80
50
10
50
50
150
150

누적합계
20
120
220
230
250
310
410
420
440
500
580
630
640
690
740
890
1,040

라. 유효수요의 범위, 산정근거 및 최종 발행 금리에서의 반영내용

구 분
내 용

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 산정 근거

수요예측 신청현황

[제56회]
- 총 참여신청금액 : 1,040억원
- 총 참여신청범위 : -0.33%p ~ +0.20%p
- 총 참여신청건수 : 23건
- 유효수요 내 참여신청금액 : 1,040억원
- 유효수요 내 참여신청건수 : 23건

본 사채의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 대표주관회사의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 대표주관회사가 협의하여 결정하였습니다.

① 이번 발행과 관련하여 발행회사인 광동제약(주)와 대표주관회사인 한국투자증권(주)는 제56회 무보증사채의 발행에 있어 민간채권평가사의 평가금리, 최근 동일 신용등급 회사채의 스프레드 동향, 동일등급의 최근 회사채 발행금리 및 채권시장 동향 등을 종합적으로 고려하여 공모희망금리를 아래와 같이 결정하였습니다.
보다 자세한 내용은 본 사채 증권신고서의 [제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 3. 공모가격 결정방법 - 나. 대표주관회사의 공모희망금리 산정 중 공모희망금리 산정 근거] 참고하기시 바랍니다.
② 지난 2021년 04월 12일 실시한 당사의 수요예측에서 제56회 무보증사채 공모희망금액 총액인 150억원의 693%에 해당하는 1,040억원이 참여하였으며 참여물량 전액이 공모희망금리 상단 이내로 참여하였고 이를 근거로 공모희망금리 상단 이내로 참여한 전체 금액 유효수요로 결정하였습니다. 또한, 발행회사 및 대표주관회사의 합의를 통하여, 금번 발행 예정인 본 사채의 발행금액을 220억원으로 결정하였습니다.

최종 발행수익률
확정을 위한
수요예측 결과 반영

본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행금액과 발행금리는 발행회사와 대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다.

[제56회]

본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A0 등급 3년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에
-0.20%p
를 가산한 이자율입니다.

(주4) 정정 전

가. 사채의 인수

[회차 : 제56회]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
한국투자증권(주)
00160144
서울시 영등포구 의사당대로 88
15,000,000,000
0.15
총액인수

주) 본 사채는 2021년 04월 12일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 제56회 무보증 사채의 전자등록총액 합계 금 삼백억원(\30,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.

나. 사채의 관리

[회차 : 제56회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료

DB금융투자(주)
00115694
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32
15,000,000,000
5,000,000
정액수수료

주) 본 사채는 2021년 04월 12일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 제56회 무보증 사채의 전자등록총액 합계 금 삼백억원(\30,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(주4) 정정 후

가. 사채의 인수

[회차 : 제56회]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
한국투자증권(주)
00160144
서울시 영등포구 의사당대로 88
22,000,000,000
0.15
총액인수

<삭제>

나. 사채의 관리

[회차 : 제56회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료

DB금융투자(주)
00115694
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32

22,000,000,000

5,000,000
정액수수료

<삭제>

(주5) 정정 전

1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건 등

가. 일반적인 사항

(단위 : 백만원)

사채 명칭
사채 종류
발행가액
이자율
만 기
옵션관련사항

광동제약(주) 제56회
무보증사채
15,000
주2)
2024년 04월 20일
-

주1) 본 사채는 2021년 04월 12일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 발행이자율 및 발행수익률이 결정될 예정입니다.
주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A0 등급 3년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.20%p ~ +0.20%p를 가산한 이자율입니다.
주3) 확정된 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 가산(차감)금리 및 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 04월 14일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(중략)

마. 발행회사의 의무

구분
원리금지급
부채비율
유지
담보권
설정제한
자산매각
한도
지배구조
변경 제한

내용
금 일백오십억원
500%
자기자본의 
500%
1조원
사채관리계약서
제2-5조의 2

주1) 본 사채의 발행총액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 상기 원리금지급 금액이 조정될 수 있습니다.
주2) 사채관리계약서 상 재무수치의 기준은 모두 별도기준 입니다.

(중략)

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회차 : 56]
(단위 : 원)

사채관리회사
주소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료

DB금융투자
00115694
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32
15,000,000,000
5,000,000
정액수수료

주) 본 사채는 2021년 04월 12일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 제56회 무보증 사채의 전자등록총액 합계 금 삼백억원(\30,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(주5) 정정 후

1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건 등

가. 일반적인 사항

(단위 : 백만원)

사채 명칭
사채 종류
발행가액
이자율
만 기
옵션관련사항

광동제약(주) 제56회
무보증사채
22,000
주)
2024년 04월 20일
-

주) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A0 등급 3년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에
-0.20%p
를 가산한 이자율입니다.

(중략)

마. 발행회사의 의무

구분
원리금지급
부채비율
유지
담보권
설정제한
자산매각
한도
지배구조
변경 제한

내용
금 이백이십억원
500%
자기자본의 
500%
1조원
사채관리계약서
제2-5조의 2

<삭제>

주)
사채관리계약서 상 재무수치의 기준은 모두 별도기준 입니다.

(중략)

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회차 : 56]
(단위 : 원)

사채관리회사
주소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료

DB금융투자
00115694
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32
22,000,000,000
5,000,000
정액수수료

<삭제>

(주6) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[회차 : 제56회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
15,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
65,170,000

순 수 입 금 [ (1) - (2) ]
14,934,830,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정이며 상기 매출총액 및 발행제비용은 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.

나. 발행 제비용의 내역

[회차 : 제56회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
22,500,000
인수총액 × 0.15%

대표주관수수료
7,500,000
발행금액 × 0.05%

사채관리수수료
5,000,000
정액지급

신용평가수수료
18,000,000
신용평가사별 수수료(VAT 별도)

발행분담금
10,500,000
발행금액 × 0.07%

상장수수료
1,200,000
150억 이상 250억 미만 120만원

상장연부과금
300,000
1년당 100,000원, 3년

채권등록수수료
150,000
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드발급수수료
20,000
건당 2만원

합 계
65,170,000
-

주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정이며, 발행제비용은 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

금번 당사가 발행하는 제56회 무보증사채 발행예정금액 150억원은 채무상환자금 및 운영자금으로 사용될 예정이며, 증액 발행 시 증액 발행금액 또한 운영자금으로 사용될 예정입니다.

자금의 사용목적

회차 :
56
(기준일 :
2021년 04월 07일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
5,000
10,000
-
-
15,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정이며, 발행제비용은 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.

나. 자금의 세부 사용내역

(1) 금번 사채발행으로 유입되는 자금 중 100억원은 채무상환자금으로써 동사가 발행한 제55회 무보증사채 상환 대금으로 사용될 예정입니다. 자세한 사항은 아래 표를 참고하시기 바랍니다.

[채무상환자금 세부사용 내역]
(단위 : 백만원)

종목
발행방법
발행일
만기일
이자율
발행금액

광동제약(주) 제55회 무보증사채
공모
2018.05.30
2021.05.30
2.939%
10,000

합계
10,000

주) 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 남은 기간 동안은 은행의 정기예금 등을 편입자산으로 하는 특정금전신탁(MMT) 및 증권사의 환매조건부 채권 등을 통해 단기 운용할 예정입니다.

2) 운영자금
금번 사채발행으로 유입되는 자금 중 50억원은 운영자금 목적으로 사용될 예정이며 삼다수 구매대금으로 사용될 예정입니다.

[운영자금 세부사용 내역]

결제일

업체

품목

금액

비고

2021년 05월 17일

제주특별자치도 개발공사

삼다수

150억원~200억원

월별 지급액

주1) 상기 금액에 대하여 본 채권 발행 대금으로 충당하기에 부족한 금액은 당사 자체 자금으로 지급할 예정입니다.
주2) 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 남은 기간 동안은 은행의 정기예금 등을 편입자산으로 하는 특정금전신탁(MMT) 및 증권사의 환매조건부 채권 등을 통해 단기 운용할 예정입니다.

(주7) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[회차 : 제56회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
22,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
85,540,000

순 수 입 금 [ (1) - (2) ]
21,914,460,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.

나. 발행 제비용의 내역

[회차 : 제56회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
33,000,000
인수총액 × 0.15%

대표주관수수료
11,000,000
발행금액 × 0.05%

사채관리수수료
5,000,000
정액지급

신용평가수수료
19,400,000
신용평가사별 수수료(VAT 별도)

발행분담금
15,400,000
발행금액 × 0.07%

상장수수료
1,200,000
150억 이상 250억 미만 120만원

상장연부과금
300,000
1년당 100,000원, 3년

채권등록수수료
220,000
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드발급수수료
20,000
건당 2만원

합 계
85,540,000
-

주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

금번 당사가 발행하는 제56회 무보증사채 발행예정금액
220억원
은 채무상환자금 및 운영자금으로 사용될 예정
입니다.

자금의 사용목적

회차 :
56
(기준일 :
2021년 04월 07일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
12,000
10,000
-
-
22,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.

나. 자금의 세부 사용내역

(1) 금번 사채발행으로 유입되는 자금 중 100억원은 채무상환자금으로써 동사가 발행한 제55회 무보증사채 상환 대금으로 사용될 예정입니다. 자세한 사항은 아래 표를 참고하시기 바랍니다.

[채무상환자금 세부사용 내역]
(단위 : 백만원)

종목
발행방법
발행일
만기일
이자율
발행금액

광동제약(주) 제55회 무보증사채
공모
2018.05.30
2021.05.30
2.939%
10,000

합계
10,000

주) 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 남은 기간 동안은 은행의 정기예금 등을 편입자산으로 하는 특정금전신탁(MMT) 및 증권사의 환매조건부 채권 등을 통해 단기 운용할 예정입니다.

2) 운영자금
금번 사채발행으로 유입되는 자금 중
120억원은 운영자금 목적으로 사용될 예정이며 삼다수 구매대금으로 사용될 예정입니다.

[운영자금 세부사용 내역]

결제일

업체

품목

금액

비고

2021년 05월 17일

제주특별자치도 개발공사

삼다수

150억원~200억원

월별 지급액

주1) 상기 금액에 대하여 본 채권 발행 대금으로 충당하기에 부족한 금액은 당사 자체 자금으로 지급할 예정입니다.
주2) 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 남은 기간 동안은 은행의 정기예금 등을 편입자산으로 하는 특정금전신탁(MMT) 및 증권사의 환매조건부 채권 등을 통해 단기 운용할 예정입니다.

　위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 04월 08일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.