이마트 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20210414)
제출인: 이마트

증권신고서(채무증권)
3.3
(주)이마트

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2021년 04월 14일

회 사 명 :
주식회사 이 마 트

대 표 이 사 :
강 희 석

본 점 소 재 지 :
서울특별시 성동구 뚝섬로 377

(전 화) 02-380-5678

(홈페이지) http://www.emartcompany.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무담당 (성 명) 장 규 영

(전 화) 02-380-9255

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 04월 05일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2021년 04월 05일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2021년 04월 09일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
기재정정

2021년 04월 09일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행조건확정

2021년 04월 14일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행금리확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 
(주)이마트 제21-1회 무기명식 이권부 무보증사채
(주)이마트 제21-2회 무기명식 이권부 무보증사채
(주)이마트 제21-3회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 : 
제21-1회 금 이천칠백억원 (\270,000,000,000)
제21-2회 금 이천삼백억원 (\230,000,000,000)
제21-3회 금 일천억원 (\100,000,000,000)

4. 정정사유 : 기준금리 확정에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 기준금리 확정에 따른 발행조건 확정에 의한 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은
초록색으로 굵게 표시하였습니다.

요약정보
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

[21-1]
이자율 : -
발행수익률 : -

주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 발행금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)이마트 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)을 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 ㈜이마트 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)을 이자율로 합니다. 

[21-2]
이자율 : -
발행수익률 : -

주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 발행금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)이마트 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)을 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 ㈜이마트 5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)을 이자율로 합니다. 

[21-3]
이자율 : -
발행수익률 : -

주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 발행금액에 대하여 적용하며,
청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)이마트 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 0.02%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 ㈜이마트 7년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 0.02%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[21-1]
이자율 :
1.422% 
발행수익률 :
1.422% 

(삭제)

[21-2]
이자율 :
1.877% 
발행수익률 :
1.877% 

(삭제)

[21-3]
이자율 :
2.214% 
발행수익률 :
2.214% 

(삭제)

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
1. 공모개요

[21-1]
발행수익율(%) : -
연리이자율(%) : -

주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 발행금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)이마트 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)을 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 ㈜이마트 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)을 이자율로 합니다. 

[21-2]
발행수익율(%) : -
연리이자율(%) : -

주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 발행금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)이마트 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)을 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 ㈜이마트 5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)을 이자율로 합니다. 

[21-3]
발행수익율(%) : -
연리이자율(%) : -

주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 발행금액에 대하여 적용하며,
청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)이마트 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 0.02%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 ㈜이마트 7년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 0.02%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[21-1]
발행수익율(%) :
1.422 
연리이자율(%) :
1.422 

(삭제)

[21-2]
발행수익율(%) :
1.877 
연리이자율(%) :
1.877 

(삭제)

[21-3]
발행수익율(%) :
2.214 
연리이자율(%) :
2.214 

(삭제)

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

Ⅱ. 증권의 주요 권리내용
1. 주요 권리내용
가. 일반적인 사항

제21-1회 이자율 :
주1) 
제21-2회 이자율 :
주2) 
제21-3회 이자율 :
주3) 

주1) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 발행금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)이마트 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)을 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 ㈜이마트 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)을 이자율로 합니다. 

주2) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 발행금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)이마트 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)을 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 ㈜이마트 5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)을 이자율로 합니다. 

주3) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 발행금액에 대하여 적용하며,
청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)이마트 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 0.02%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 ㈜이마트 7년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 0.02%p.를 가산한 이자율로 합니다.

제21-1회 이자율 :
1.422 
제21-2회 이자율 :
1.877

제21-3회 이자율 :
2.214

(삭제)

위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 04월 05일 및 2021년 04월 09일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.