한국내화 — 증권발행실적보고서 (20210413)
제출인: 한국내화

증권발행실적보고서
2.4
한국내화(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2021년 04월 13일

회 사 명 :

한국내화 주식회사

대 표 이 사 :

김 상 배

본 점 소 재 지 :
충남 당진시 송산면 무수들길 370

(전 화) 041-359-2200

(홈페이지) http://www.fskrc.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무 (성 명) 신 현 부

(전 화) 041-359-2200

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
화학물질 및 화학제품 제조업;의약품 제외

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기타
72,813,720,000
제3자배정 유상증자

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

유가증권시장
2021년 04월 12일
2021년 04월 12일
2021년 04월 12일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

-
-
-
-
-

계
-
-
-
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

일반투자자
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기타
18,203,430
100
1
18,203,430
72,813,720,000
100
1
18,203,430
72,813,720,000
100

계
18,203,430
100
1
18,203,430
72,813,720,000
100
1
18,203,430
72,813,720,000
100

주) 청약 및 배정 대상자는 제3자배정 대상자인 ㈜케이앤엑스 입니다.

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는
최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

㈜케이앤엑스
한국내화㈜의 
자회사
타법인주식 취득 계약
거래 상대방
당사의 100% 자회사인 ㈜케이앤엑스와 
일광이앤씨㈜ 간 합병계약 체결
18,203,430
-

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
-
-
-

비례방식
-
-
-

계
-
-
-

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

확약기간
배정수량(주)
비중(%)

-
-
-

미확약
-
-

합계
-
-

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위: 주, %)

성 명
관 계
주식의 종류
유상증자 전
유상증자 후
비고

주식수
지분율
주식수
지분율

㈜케이앤엑스
최대주주
보통주
-
-
18,203,430
44.33
-

김근수
특수관계인
(임원)
보통주
4,928,355
21.56
4,928,355
12.00
-

김용민
특수관계인
(임원)
보통주
3,519,720
15.39
3,519,720
8.57
-

김나연
계열회사 임원
보통주
239,017
1.05
239,017
0.58
-

김주연
기타
보통주
272,942
1.19
272,942
0.66
-

김재중
기타
보통주
9,746
0.04
9,746
0.02
-

김호중
기타
보통주
175,000
0.77
175,000
0.43
-

허경
기타
보통주
6,200
0.03
6,200
0.02
-

후성에이치디에스(주)
계열회사
보통주
3,269,715
14.30
3,269,715
7.96
-

(주)후성
계열회사
보통주
155,888
0.68
155,888
0.38
-

합계
보통주
12,576,583
55.01
30,780,013
74.95
-

주) 유상증자 후 지분율은 유상증자 전 발행주식총수인 22,863,632주에 본건 유상증자 신주 수인 18,203,430주를 더한 41,067,062주를 기준으로 합니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

- 증자 등기 신청일: 2021년 04월 13일 (등기 완료 예정일: 2021년 04월 19일)

- 상장 예정일: 2021년 04월 30일

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 신주발행 공고

구 분
방 법
일 자

신주발행 공고
금융감독원 전자공시
(http://dart.fss.or.kr)
2021년 02월 26일

2. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구 분
방 법
일 자

모집 또는 매출가액
확정 공고
금융감독원 전자공시
(http://dart.fss.or.kr)
2021년 04월 08일

3. 청약 안내 공고

구 분
방 법
일 자

청약 안내 공고
대상자에게 개별통보
-

4. 청약결과 배정 공고

구 분
방 법
일 자

청약 배정 공고
대상자에게 개별통보.
-

4. 증권신고서 공시
가. 전자문서 : 금융위(금감원)전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 증권신고서 제출:

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2021년 03월 02일
증권신고서(지분증권)
최초 제출

2021년 03월 11일
[기재정정] 증권신고서(지분증권)
자진 정정

2021년 03월 23일
[기재정정] 증권신고서(지분증권)
자진 정정
(사업보고서 반영)

2021년 03월 30일
[기재정정] 증권신고서(지분증권)
2020년(말) 재무제표의
주주총회 승인

2021년 04월 08일
[발행조건확정] 증권신고서(지분증권)
발행가액 확정에 따른 정정

5. 투자설명서 공시

가. 전자문서 : 금융위(금감원)전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 서면문서 : 
- 한국내화(주): 충남 당진시 송산면 무수들길 370
- NH투자증권(주): 서울특별시 영등포구 여의대로 60

다. 투자설명서 제출:

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2021년 03월 12일
투자설명서
증권신고서 효력발생에 따른 제출

2021년 04월 02일
[정정] 투자설명서
사업보고서 제출에 따른 
내용 반영 및 효력발생일 재기산

2021년 04월 08일
[정정] 투자설명서
발행가액 확정에 따른 정정

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
75,999,320,250
4,000
18,203,430
72,813,720,000
-

계
75,999,320,250
4,000
18,203,430
72,813,720,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
75,999,320,250
4,000
18,203,430
72,813,720,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
-
-
72,813,720,000

72,813,720,000

[세부사용계획]

(단위: 원)

내용
금액
자금사용 세부목적
비고

기타자금
72,813,720,000
한국내화(주)의 100% 자회사인 (주)케이앤엑스와 일광이앤씨(주)간 합병 계약에 따라 모회사인 한국내화(주)의 신주를 취득하기 위해 (주)케이앤엑스가 결의한 주주배정유상증자에 참여할 목적으로 금융기관 등으로부터 차입한 단기차입금을 상환하기 위해 기타자금으로 사용할 예정입니다.
-

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

- 해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

- 해당사항 없습니다.