엘에스일렉트릭 — 증권발행실적보고서 (20210413)
제출인: 엘에스일렉트릭

증권발행실적보고서
2.4
엘에스일렉트릭 주식회사

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2021년 04월 13일

회 사 명 :

엘에스일렉트릭 주식회사

대 표 이 사 :

구자균, 박용상, 남기원

본 점 소 재 지 :
경기도 안양시 동안구 엘에스로 127 LS타워

(전 화) 02-1544-2080

(홈페이지) http:// www.ls-electric.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무 (성 명) 김동현

(전 화) 02-2034-4184

2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
전기장비 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :

150
,0
00,000,000

5_발행개요

회차 :
183-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채

60
,0
00,000,000

2024년 04월 13일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA-

한국신용평가
AA-

5_발행개요

회차 :
183-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

보증
일반사채

90
,0
00,000,000

2026년 04월 13일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA-

한국신용평가
AA-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

6_청약및배정에관한사항

회차 :
183-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2021년 04월 13일
2021년 04월 13일
2021년 04월 13일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권
1,500,000
15,000,000,000
25.00
-

케이비증권
1,500,000
15,000,000,000
25.00
-

한국투자증권
1,500,000
15,000,000,000
25.00
-

이베스트투자증권
1,500,000
15,000,000,000
25.00
-

계
6,000,000
60,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

NH투자증권
1,500,000
25.00
-
-
-
-
-
-
-
-

케이비증권
1,500,000
25.00
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자증권
1,500,000
25.00
-
-
-
-
-
-
-
-

이베스트투자증권
1,500,000
25.00
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
4
6,000,000
60,000,000,000
100.00
4
6,000,000
60,000,000,000
100.00

계
6,000,000
100
4
6,000,000
60,000,000,000
100
4
6,000,000
60,000,000,000
100

6_청약및배정에관한사항

회차 :
183-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2021년 04월 13일
2021년 04월 13일
2021년 04월 13일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권
2,000,000
20,000,000,000
22.22
-

케이비증권
2,000,000
20,000,000,000
22.22
-

미래에셋증권
1,500,000
15,000,000,000
16.67
-

한화투자증권
2,000,000
20,000,000,000
22.22
-

키움증권
1,500,000
15,000,000,000
16.67
-

계
9,000,000
90,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

NH투자증권
2,000,000
22.22
-
-
-
-
-
-
-
-

케이비증권
2,000,000
22.22
-
-
-
-
-
-
-
-

미래에셋증권
1,500,000
16.67
-
-
-
-
-
-
-
-

한화투자증권
2,000,000
22.22
-
-
-
-
-
-
-
-

키움증권
1,500,000
16.67
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
6
9,000,000
90,000,000,000
100.00
6
9,000,000
90,000,000,000
100.00

계
9,000,000
100
6
9,000,000
90,000,000,000
100
6
9,000,000
90,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권 교부일
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부등이 존재하지 아니함.

나. 증권 상장일 : 2021년 04월 13일

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

다. 증권신고서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시

전자문서 :
금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 :
엘에스일렉트릭(주): 경기도 안양시 동안구 엘에스로 127

NH투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 60

KB증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로 50

미래에셋증권(주) - 서울시 중구 을지로5길 26

이베스트투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로 60

한국투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 88

한화투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 56

키움증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

7_조달된자금의사용내역

회차 :
183-1
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

60,000,000,000
60,000,000,000
-
60,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
10,000,000,000
50,000,000,000
-
-
60,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
183-2
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

90,000,000,000
90,000,000,000
-
90,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
50,000,000,000
40,000,000,000
-
-
90,000,000,000

<채무상환자금>
금번 무보증사채 발행 총액 금

일천오백억원(\
150,000,000,000
)
이
며 채무상환자금으로금 구백억원(\90,000,000,000)이 사용될 예정이며, 나머지

육백억원(\
60
,0
00,000,000
)은 운용자금으로 사용될 예정입니다. 세부 내역은 아래와 같습니다.

(단위 : 억원)

채무상환 대상 종목
금액
발행일
만기일
이자율

제178-2회 무보증사채
500
2016-07-05

2021-07-05

1.96%

제180-1회 무보증사채
400
2018-10-24

2021-10-24

2.35%

주) 이번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

<운영자금>
금번 무보증사채 발행 총액 금
일천오백억원(\
150,000,000,000
)
이며, 운영자금으로
육백억원(\
60,000,000,000
)
은 당사 전자어음 결제에 사용될 예정이며,
세부 내역은 아래와 같습니다.

회차 : 183-1
운영자금 : 100억원
(단위 : 원)

거래선
금액

A사
486,549,987

B사
465,300,000

C사
460,350,000

D사
454,615,175

기타(21개사)
8,336,520,281

합계
10,203,335,443

주1) 이번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.
주2) 자금 부족분에 대해서는 회사 자체자금으로 충당할 예정입니다.
주3) 전자어음 결제 금액은 2021년내
각사
합계

예정 금액으로 별도 결제일을 표기하지 않았으며, 당사 영업비밀로 보안유지를 위해 기업명은 공개하지 않았습니다.

회차 : 183-2
운영자금 : 500억원
(단위 : 원)

거래선
금액

E사
4,571,624,146

F사
3,813,617,824

G사
2,575,665,912

H사
2,249,717,472

기타(38개사)
36,923,629,929

합계
50,134,255,283

주1) 이번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.
주2) 자금 부족분에 대해서는 회사 자체자금으로 충당할 예정입니다.
주3) 전자어음 결제 금액은 2021년내 각사 합계

예정 금액으로 별도 결제일을 표기하지 않았으며, 당사 영업비밀로 보안유지를 위해 기업명은 공개하지 않았습니다.