한국항공우주 — 증권발행실적보고서 (20210412)
제출인: 한국항공우주

증권발행실적보고서
2.4
한국항공우주산업(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2021년 04월 12일

회 사 명 :

한국항공우주산업 주식회사

대 표 이 사 :

안 현 호

본 점 소 재 지 :
경상남도 사천시 사남면 공단1로 78

(전 화) 055-851-1000

(홈페이지) http://www.koreaaero.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)재무그룹장 (성 명)김 정 호

(전 화)055-851-9209

2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
특수 목적용 기계 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
500,000,000,000

5_발행개요

회차 :
26-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
350,000,000,000
2024년 04월 12일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
AA-

NICE신용평가
AA-

5_발행개요

회차 :
26-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
150,000,000,000
2026년 04월 12일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
AA-

NICE신용평가
AA-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

6_청약및배정에관한사항

회차 :
26-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2021년 04월 12일
2021년 04월 12일
2021년 04월 12일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

KB증권
5,500,000
55,000,000,000
15.71
-

NH투자증권
3,500,000
35,000,000,000
10.00
-

미래에셋증권
4,500,000
45,000,000,000
12.86
-

삼성증권
7,000,000
70,000,000,000
20.00
-

한국투자증권
7,000,000
70,000,000,000
20.00
-

신한금융투자
1,500,000
15,000,000,000
4.29
-

하나금융투자
3,000,000
30,000,000,000
8.57
-

유진증권
3,000,000
30,000,000,000
8.57
-

계
35,000,000
350,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

KB증권
5,500,000
15.71
-
-
-
-
-
-
-
-

NH투자증권
3,500,000
10.00
-
-
-
-
-
-
-
-

미래에셋증권
4,500,000
12.86
-
-
-
-
-
-
-
-

삼성증권
7,000,000
20.00
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자증권
7,000,000
20.00
-
-
-
-
-
-
-
-

신한금융투자
1,500,000
4.29
-
-
-
-
-
-
-
-

하나금융투자
3,000,000
8.57
-
-
-
-
-
-
-
-

유진증권
3,000,000
8.57
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
54
35,000,000
350,000,000,000
100
54
35,000,000
350,000,000,000
100

계
35,000,000
100
54
35,000,000
350,000,000,000
100
54
35,000,000
350,000,000,000
100

6_청약및배정에관한사항

회차 :
26-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2021년 04월 12일
2021년 04월 12일
2021년 04월 12일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

KB증권
1,500,000
15,000,000,000
10.00
-

NH투자증권
3,500,000
35,000,000,000
23.33
-

미래에셋증권
2,500,000
25,000,000,000
16.67
-

신한금융투자
1,500,000
15,000,000,000
10.00
-

키움증권
3,000,000
30,000,000,000
20.00
-

흥국증권
3,000,000
30,000,000,000
20.00
-

계
15,000,000
150,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

KB증권
1,500,000
10.00
-
-
-
-
-
-
-
-

NH투자증권
3,500,000
23.33
-
-
-
-
-
-
-
-

미래에셋증권
2,500,000
16.67
-
-
-
-
-
-
-
-

신한금융투자
1,500,000
10.00
-
-
-
-
-
-
-
-

키움증권
3,000,000
20.00
-
-
-
-
-
-
-
-

흥국증권
3,000,000
20.00
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
30
15,000,000
150,000,000,000
100
30
15,000,000
150,000,000,000
100

계
15,000,000
100
30
15,000,000
150,000,000,000
100
30
15,000,000
150,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2021년 04월 12일

나. 증권교부일 : "본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2021년 04월 12일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록 합니다.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

다. 증권신고서 공시
 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시
 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
 서면문서 : 한국항공우주산업(주) : 경상남도 사천시 사남면 공단1로 78
 KB증권(주) : 서울시 영등포구 여의나루로 50
 미래에셋증권(주) : 서울시 중구 을지로5길 26
 삼성증권(주): 서울시 서초구 서초대로 74길 11
 NH투자증권(주) : 서울시 영등포구 여의대로 60
 한국투자증권(주) : 서울시 영등포구 의사당대로 88
 하나금융투자(주) : 서울시 영등포구 의사당대로 82
 신한금융투자(주) : 서울시 영등포구 여의대로 70 
 유진증권(주) : 서울시 영등포구 국제금융로 24 
 키움증권(주) : 서울시 영등포구 여의나루로4길 18
 흥국증권(주) : 서울시 중구 새문안로 68

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

7_조달된자금의사용내역

회차 :
26-1
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

350,000,000,000
350,000,000,000
-
350,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
350,000,000,000
-
-
-
350,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
26-2
(단위 : 백만원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

150,000,000,000
150,000,000,000
-
150,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
150,000,000,000
-
-
150,000,000,000

<발행제비용의 내역>

[회 차 : 26-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
245,000,000
발행가액 × 0.07%

인수수수료
350,000,000
발행금액 × 0.10%

대표주관수수료
70,000,000
발행금액 × 0.02%

성과인수수수료
105,000,000
발행금액 × 0.03%

사채관리수수료
3,500,000
정액제

신용평가수수료
80,000,000
한국신용평가(주), 나이스신용평가㈜(VAT제외)

상장수수료
1,600,000
2,000억원 이상 5,000억원 미만

상장연부과금
300,000
1년당 100,000원 (최대 50만원)

표준코드수수료
20,000
건당 2만원

전자등록수수료
500,000
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

합 계
855,920,000
-

[회 차 : 26-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
105,000,000
발행가액 × 0.07%

인수수수료
150,000,000
발행금액 × 0.10%

대표주관수수료
30,000,000
발행금액 × 0.02%

성과인수수수료
45,000,000
발행금액 × 0.03%

사채관리수수료
3,500,000
정액제

신용평가수수료

80,000,000

한국신용평가(주), 나이스신용평가㈜(VAT제외)

상장수수료
1,500,000
1,000억원 이상 2,000억원 미만

상장연부과금
500,000
1년당 100,000원 (최대 50만원)

표준코드수수료
20,000
건당 2만원

전자등록수수료
500,000
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

합 계
416,020,000
-

주) 세부내역
- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조
- 대표주관수수료 : 발행사와 대표주관회사 협의
- 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의
- 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의
- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료
- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>
- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>
- 전자등록비용 : 채권등록업무규정 <별표>
- 표준코드부여수수료 : 증권 및 관련 금융상품 표준코드 관리기준

금번 제26-1회 및 제26-2회 무보증사채의 발행 총액은
금 5,000억원(\500,000,000,000)
이며 운영자금 및 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 세부내역은 아래와 같습니다.

[채무상환자금]

단위: 백만원

종목명
신용등급
차입금액
차입일
만기일
금 리

기업어음증권
A1
50,000
2020.08.19
2021.08.18
1.35%

기업어음증권
A1
50,000
2020.08.20
2021.08.19
1.35%

합 계
100,000
-

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

주2) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용 예정입니다.

단위: 백만원

종목명
차입처
차입금액
차입일
만기일
금 리

일반대출
경남은행
20,000
2020.04.29
2021.04.29
2.16%

일반대출
농협은행
30,000
2020.05.07
2021.05.07
2.22%

합 계
50,000
-

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

주2) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용 예정입니다.

[운영자금]

단위: 백만원

내 역
지급일
거래처
예상 소요 금액
비 고

협력업체 외주가공비
2021년 2, 3분기
(주)율곡 외
100,000

물품대금
2021년 2, 3분기
Airbus Helicopters 외
250,000

합 계
350,000

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

주2) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용 예정입니다.