SK하이닉스 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20210412)
제출인: SK하이닉스

증권신고서(채무증권)
3.3
에스케이하이닉스(주)

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2021년 04월 12일

회 사 명 :

에스케이하이닉스 주식회사

대 표 이 사 :

박 정 호, 이 석 희

본 점 소 재 지 :
경기도 이천시 부발읍 경충대로 2091

(전 화) 031-5185-4114

(홈페이지) http://www.skhynix.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무 담당 (성 명) 장 혁 준

(전 화) 031-8093-4801~6

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 04월 01일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2021년 04월 01일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2021년 04월 07일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
기재 정정

2021년 04월 07일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행조건 확정

2021년 04월 12일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행조건 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

에스케이하이닉스(주) 제223-1회 무기명식 이권부 무보증사채
에스케이하이닉스(주) 제223-2회 무기명식 이권부 무보증사채
에스케이하이닉스(주) 제223-3회 무기명식 이권부 무보증사채
에스케이하이닉스(주) 제223-4회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 :

제223-1회
금 오천오백억원(\550,000,000,000)

제223-2회
금 삼천육백억원(\360,000,000,000)

제223-3회 금 팔백억원(\80,000,000,000)
제223-4회
금 일천구백억원(\190,000,000,000)

 금 일조일천팔백억원(\1,180,000,000,000)

4. 정정사유 : 기준금리 확정에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

※ 본'[발행조건확정]증권신고서'에 정정된 사항은
빨간색으로 기재하였습니다.

요약정보

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
발행금리 확정

[제223-1회]
이자율 : -
발행수익률 : -

주) 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 에스케이하이닉스(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(
소수점 넷째 자리 이하 절사)에

+0.08%p.
를 가산한 이자율로 합니다.

[제223-2회]
이자율 : -
발행수익률 : -

주) 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 에스케이하이닉스(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(
소수점 넷째 자리 이하 절사)에

+0.09%p.
를 가산한 이자율로 합니다.

[제223-3회]
이자율 : -
발행수익률 : -

주) 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 에스케이하이닉스(주) 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(
소수점 넷째 자리 이하 절사)
으로 합니다.
[제223-4회]
이자율 : -
발행수익률 : -

주) 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 에스케이하이닉스(주) 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(
소수점 넷째 자리 이하 절사)에

-0.10%p.
를 가산한 이자율로 합니다.

[제223-1회]
이자율 :
1.507%
발행수익률 :
1.507%

(삭제)

[제223-2회]
이자율 :
1.890%
발행수익률 :
1.890%

(삭제)

[제223-3회]
이자율 :
2.106%
발행수익률 :
2.106%

(삭제)

[제223-4회]
이자율 :
2.481%
발행수익률 :
2.481%

(삭제)

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
발행금리 확정

[제223-1회]
발행수익률(%) : -
연리이자율(%) : -

주) 본 사채의 발행수익률 및 연리이자율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 에스케이하이닉스(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(
소수점 넷째 자리 이하 절사)에

+0.08%p.
를 가산한 이자율로 합니다.
[제223-2회]
발행수익률(%) : -
연리이자율(%) : -

주) 본 사채의 발행수익률 및 연리이자율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 에스케이하이닉스(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(
소수점 넷째 자리 이하 절사)에

+0.09%p.
를 가산한 이자율로 합니다.
[제223-3회]
발행수익률(%) : -
연리이자율(%) : -

주) 본 사채의 발행수익률 및 연리이자율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 에스케이하이닉스(주) 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(
소수점 넷째 자리 이하 절사)
으로 합니다.
[제223-4회]
발행수익률(%) : -
연리이자율(%) : -

주) 본 사채의 발행수익률 및 연리이자율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 에스케이하이닉스(주) 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(
소수점 넷째 자리 이하 절사)에

-0.10%p.
를 가산한 이자율로 합니다.

[제223-1회]
발행수익률(%) :
1.507
연리이자율(%) :
1.507

(삭제)

[제223-2회]
발행수익률(%) :
1.890
연리이자율(%) :
1.890

(삭제)

[제223-3회]
발행수익률(%) :
2.106
연리이자율(%) :
2.106

(삭제)

[제223-4회]
발행수익률(%) :
2.481
연리이자율(%) :
2.481

(삭제)

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - II. 증권의 주요 권리내용

1. 사채의 명칭, 이자율 및 만기에 관한 사항
발행금리 확정
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

(주1) 정정 전

(단위 : 억원)

회차
금액
연리이자율
(주2)
만기일
비고

제223-1회 무보증사채
5,500
-
2024년 04월 12일
-

제223-2회 무보증사채
3,600
-
2026년 04월 13일
-

제223-3회 무보증사채
800
-
2028년 04월 13일
-

제223-4회 무보증사채
1,900
-
2031년 04월 13일
-

주2)
[제223-1회]
본 사채의
연리이자율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 에스케이하이닉스(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에

+0.08%p.
를 가산한 이자율로 합니다.
[제223-2회]
본 사채의
연리이자율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 에스케이하이닉스(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에

+0.09%p.를 가산한 이자율로 합니다.
[제223-3회]
본 사채의
연리이자율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 에스케이하이닉스(주) 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)
으로 합니다.
[제223-4회]
본 사채의
연리이자율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 에스케이하이닉스(주) 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에

-0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주1) 정정 후

(단위 : 억원)

회차
금액
연리이자율
만기일
비고

제223-1회 무보증사채
5,500
1.507%
2024년 04월 12일
-

제223-2회 무보증사채
3,600

1.890%

2026년 04월 13일
-

제223-3회 무보증사채
800

2.106%

2028년 04월 13일
-

제223-4회 무보증사채
1,900

2.481%

2031년 04월 13일
-

　위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 04월 07일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.