현대위아 — 증권발행실적보고서 (20210412)
제출인: 현대위아

증권발행실적보고서
2.4
현대위아(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2021년 04월 12일

회 사 명 :

현대위아 주식회사

대 표 이 사 :

정 재 욱

본 점 소 재 지 :
경상남도 창원시 성산구 정동로 153

(전 화) 055-280-9114

(홈페이지) http://www.hyundai-wia.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재경본부장 (성 명) 신 문 상

(전 화) 031-8068-3506

2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
기타 제품 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
150,000,000,000

5_발행개요

회차 :
85-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
100,000,000,000
2024년 04월 12일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
AA-

한국기업평가
AA-

5_발행개요

회차 :
85-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
50,000,000,000
2026년 04월 12일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
AA-

한국기업평가
AA-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

6_청약및배정에관한사항

회차 :
85-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2021년 04월 12일
2021년 04월 12일
2021년 04월 12일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한국투자증권
3,000,000
30,000,000,000
30.00
-

KB증권
2,500,000
25,000,000,000
25.00
-

현대차증권
2,500,000
25,000,000,000
25.00
-

신한금융투자
1,000,000
10,000,000,000
10.00
-

미래에셋증권
1,000,000
10,000,000,000
10.00
-

계
10,000,000
100,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

한국투자증권
3,000,000
30.00
-
-
-
-
-
-
-
-

KB증권
2,500,000
25.00
-
-
-
-
-
-
-
-

현대차증권
2,500,000
25.00
-
-
-
-
-
-
-
-

신한금융투자
1,000,000
10.00
-
-
-
-
-
-
-
-

미래에셋증권
1,000,000
10.00
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
6
10,000,000
100,000,000,000
100.00
6
10,000,000
100,000,000,000
100.00

계
10,000,000
100
6
10,000,000
100,000,000,000
100
6
10,000,000
100,000,000,000
100

6_청약및배정에관한사항

회차 :
85-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2021년 04월 12일
2021년 04월 12일
2021년 04월 12일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한국투자증권
1,500,000
15,000,000,000
30.00
-

KB증권
2,000,000
20,000,000,000
40.00
-

현대차증권
1,000,000
10,000,000,000
20.00
-

아이비케이투자증권
500,000
5,000,000,000
10.00
-

계
5,000,000
50,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

한국투자증권
1,500,000
30.00
-
-
-
-
-
-
-
-

KB증권
2,000,000
40.00
-
-
-
-
-
-
-
-

현대차증권
1,000,000
20.00
-
-
-
-
-
-
-
-

아이비케이투자증권
500,000
10.00
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
2
5,000,000
50,000,000,000
100.00
2
5,000,000
50,000,000,000
100.00

계
5,000,000
100
2
5,000,000
50,000,000,000
100
2
5,000,000
50,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2021년 04월 12일

나. 증권교부일 : 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

다. 증권신고서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 : 현대위아(주) - 경상남도 창원시 성산구 정동로 153
 한국투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 88
 KB증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로 50
 현대차증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28
 신한금융투자(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 70
 미래에셋증권(주) - 서울특별시 중구 을지로5길 26
 아이비케이투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 11

마. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2021년 03월 31일
증권신고서(채무증권)
최초제출

2021년 04월 06일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
기재정정

2021년 04월 06일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건 결정

2021년 04월 12일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
기준금리 확정에 따른
발행조건 확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2021년 04월 12일
투자설명서
최초제출

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

7_조달된자금의사용내역

회차 :
85-1
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

100,000,000,000
100,000,000,000
-
100,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
100,000,000,000
-
-
100,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
85-2
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

50,000,000,000
50,000,000,000
-
50,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
50,000,000,000
-
-
50,000,000,000

금번 당사가 발행하는 제85-1회 및 제85-2회 무보증사채 발행자금 1,500억원은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 자세한 내역은 아래 표 및 주석을 참고하시기 바랍니다.

[채무상환자금 세부 사용 내역]

(단위 : 원, %)

종목명
발행액
차환대상금액
이자율(%)
만기일
비고

제78-1회 공모사채
100,000,000,000
100,000,000,000
1.930
2021.04.11
-

제81-1회 공모사채
90,000,000,000
50,000,000,000
2.671
2021.04.16
-

합 계
190,000,000,000
150,000,000,000
-
-
-

주1) '제78-1회 공모사채'의 만기일은 2021.04.11이나 은행의 휴업일(일요일)에 해당하여 실제 만기일은 그 다음 영업일인 2021.04.12입니다. (금융감독원 전자공시시스템 현대위아 제78회 무보증사채 증권신고서(2016.03.30) 제1부 1. 공모개요 '상환방법' 발췌 : 상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.)
주2) 본 사채 발행으로 조달하는 자금은 현대위아 제78-1회 및 제81-1회 회사채 만기일 전까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.