케어랩스 — 주주총회소집공고 (20210412)
제출인: 케어랩스

주주총회소집공고
2.9
주식회사 케어랩스

주주총회소집공고

2021년 4월 12일

회 사 명 :
주식회사 케어랩스

대 표 이 사 :
박 경 득

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 역삼로3길 13, 9층

(전 화) 02-6929-2340

(홈페이지) http://www.carelabs.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영관리실장
(성 명) 홍 중 권

(전 화) 02-6929-2340

주주총회 소집공고

(제10기 임시주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 365조 및 당사 정관 제21조에 의하여 제10기 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일시 : 2021년 4월 27일(화) 오전 09시

2. 장소 : 서울특별시 강남구 강남대로 340 3층 위플레이스

3. 주주총회 목적사항

<부의안건>

제1호 의안 : 분할계획서 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

※ 기타 세부내용 : Ⅲ.경영참고사항 2.주주총회 목적사항별 기재사항을 참조

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4항에 의해 경영참고사항을 우리 회사의 본점에 비치하였으며, 금융감독원 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

주주님께서는 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나 위임장을 통해 간접 행사하실 수 있습니다. 

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권만 인정됨)

- 대리행사 : 대리인의 신분증, 인감증명서, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인)

7. 의결권 있는 발행주식총수의 1%이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집 통지는 상법 제542조의 4및 당사 정관 제23조(소집통지)에 의거 본 공고로 갈음하며, 의결권 있는 발행주식총수 100분의 1을 초과하는 주식을 소유한 주주에 대한 소집 통지는 당사에서 직접 우편을 통하여 통지하게 됨을 알려드립니다.

※ 본 주주총회에서는 별도 기념품을 지급하지 아니 하오니 이점 양해하여 주시기 바랍니다.

2021년 4월 12일

주식회사 케어랩스

대표이사 박 경 득 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

전태준
(출석률: 38%)
구본웅
(출석률: 63%)
최성우
(출석률: 57%)
강태환
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2021.01.05
제1호 의안 : 제5회차 전환사채 발행 결정의 건
-
찬성
찬성

2
2021.01.06
제1호 의안 : 제5회차 전환사채 발행 결정 정정의 건
-
찬성
찬성

3
2021.01.25
제1호 의안 : (주)굿닥 주식에 대한 콜옵션 계약의 건
찬성
찬성
찬성

4
2021.02.26
제1호 의안 : 제9기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 제9기 영업보고서 승인의 건
제3호 의안: 제9기 정기주주총회 소집 및 회의목적사항 승인의 건
-
찬성
찬성

5
2021.03.10
제1호 의안 : 제4회차 전환사채 발행 관련 정정의 건
-
찬성
-

6
2021.03.12
제1호 의안 : 제9기 정기주주총회 소집 및 회의목적사항 승인의 건
-
-
-

7
2021.03.17
제1호 의안 : 분할계획서 승인의 건
제2호 의안 : 임시주주총회 소집 및 회의목적사항 승인의 건
찬성
-
-

8
2021.04.07
제1호 의안 : 유형자산 양수 결정의 건
찬성
-
-
찬성

주) 2021년 3월 29일 사외이사 최성우가 사임하였으며, 사외이사 강태환이 
 신규선임 되었습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
3
1,500,000
6,000
2,000
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1. 사업부문별 현황

[헬스케어 미디어]

1) 산업의 특성

플랫폼 비즈니스란 사업자가 직접 제품 또는 서비스를 제공하는 것이 아닌, 제품이나서비스를 제공하는 생산자 그룹과 사용자 그룹이 플랫폼 내에서 활발하게 거래하도록 함으로써 가치를 생성하고 궁극적으로 수익을 창출하는 모델을 뜻합니다.
플랫폼 비즈니스의 특징은 생산자와 소비자가 다양하게 연결되는 양방향구조에 있으며, 생산자와 사용자는 매우 랜덤하게 연결되는 구조를 가지는데 이를 양면시장(TwoSided Market)이라고 합니다. 이러한 양면시장이 활성화 되기 위해서는 네트워크 효과(Network Effect)가 필수적입니다. 네트워크 효과란 상대 집단의 크기가 클수록 보다 높은 이익이나 효용을 얻는 효과를 말합니다. 사용자 수가 높고 충성도가 높은 이용자가 많다면 네트워크 효과는 더욱 커질 수 있으며, 이용자 측면을 확보할 수 있다면 공급자 집단은 비교적 쉽게 확보할 수 있습니다. 이런 현상은 플랫폼 비즈니스 에 있어서 공통적으로 나타나는 현상입니다.

2) 산업의 성장성

평균 수명이 늘어남에 따라 고령자의 인구 비율이 증가하고 있으며, 우리나라는 2007년 고령화 사회로 진입하였습니다. 이제 단순히 오래 사는 것만 아니라 건강하게 오래 사는 삶을 중요시하게 되면서 과거 헬스케어가 공중보건과 질병의 진단 및 치료라는 개념으로만 머물렀다면, 이제는 웰에이징, 웰니스, 항노화 (Well-Aging, Wellness,Anti-Aging)의 중요성이 부각되면서 일상생활에서의 건강관리로 헬스케어 산업의 패러다임이 변화하고 있습니다. 여기에 정보통신기술 (ICT)이 융합되면서, 디지털 헬스케어는 새로운 부가가치와 서비스 영역을 창출할 것이라는 기대와 주목을 받고 있습니다.

스마트폰의 보급 확대로 과거 PC를 통해 이루어지던 서비스들을 이동 중에도 이용할수 있게 되었고, 근거리무선통신(NFC)등 무선 통신 기술이 발달함과 함께 다양한 플랫폼 비즈니스가 출현하고 있습니다. 현재 국내 시장은 전자상거래뿐만 아니라 배달,택시, 숙박, 음식점업, 부동산 등 서비스용역 중심으로 성장하고 있고 향후 교육, 의료서비스 등으로 확대될 전망입니다. 

3) 경기변동의 특성 및 계절성

당사의 미디어플랫폼 사업부는 주로 비급여 병ㆍ의원과 그곳을 이용하는 고객을 대상으로 서비스를 제공하고 있습니다.

경기침체로 인한 가구 소득 및 자산 감소는 개인의 의료 이용 및 의료비 지출을 감소시키는 방향으로 작용할 수 있으며, 경기불황으로 인한 노동시장 불안정에서 발생하는 스트레스가 질병발생률을 높이고 이로 인해 의료시설의 이용 및 의료비 지출이 증가될 수 있습니다.

다만 최근 치료이외의 목적으로 의료기관을 이용하는 경우가 늘어나면서 일부 과목에 대한 의료소비는 증가하고 있으며, 의료기관들의 서비스 경쟁도 매우 치열해 지고있습니다. 또한 이미지 및 동영상 중심의 소셜 미디어의 등장으로 외모에 대한 사회적 관심이 확대되면서 미용 관련 의료 서비스 수요는 지속적으로 증가하고 있습니다.

 [전세계 미용성형시장 규모]

캡처

(출처 : ISAPS, 한화투자증권 리서치센터)

(계절성)

미용을 목적으로 병원을 방문하는 경우 겨울철(겨울 방학기간, 졸업시즌)을 성수기로 볼 수 있으며, 명절 전후, 샌드위치 휴일 등의 부분적인 성수기가 존재합니다. 병ㆍ의원 대상의 마케팅과 컨설팅을 주요 타켓으로 하는 헬스케어 디지털마케팅 사업부의 월별 매출액 추이를 보면 4분기와 1분기에 성수기 효과를 누리는 계절성을 보이고 있습니다.

4) 국내외 시장여건

(경쟁상황)
모바일 환경에서의 경쟁은 단순 단말 위주의 경쟁에서 플랫폼과 애플리케이션, 서비스 위주의 경쟁으로 변화하고 있습니다. 애플리케이션을 개발하는 기업은 초기 투자비용에서 비교적 부담이 없는 편으로, 개발을 하기 위해 특별한 설비를 구입할 필요가 없고 제품 개발에 있어서 원가가 따로 필요하지 않습니다. 또한 페이스북이나 트위터처럼 거대화하거나, 카카오톡처럼 주변 사람들이 모두 사용하는 서비스가 되는 경우를 제외하고는 다른 산업에 비해 브랜드 충성도가 그렇게 강하지 않습니다. 전환비용이 낮기 때문에 사람들은 지금 이용하고 있는 것보다 더 좋은 서비스가 나올 경우 옮겨갈 수 있기에 진입장벽이 높지는 않은 편입니다.

진입장벽이 낮기에 시장에 진입할 수 있는 기회가 많고, 경쟁자가 엄청난 속도로 늘어날 수도 있지만 그만큼 도태되고 사라지는 경우도 많이 있습니다. 과거와 달리 기술 기반의 서비스 보다는 아이디어 중심의 서비스가 더욱 많아지고 있고, 아이디어와기획 그리고 비즈니스 모델이 매우 중요한 부분을 차지하고 있습니다.

당사가 운영하고 있는 애플리케이션인 '굿닥'과 '바비톡'은 유사한 서비스를 제공하는 경쟁 애플리케이션이 존재하고 있습니다. 또한 모바일 광고 매체의 측면에서는 게임앱, 메신저 앱 등 대부분의 애플리케이션과 경쟁관계에 있다고 할 수도 있습니다.

(비교우위)
당사가 운영하고 있는 매체의 경우 선점 효과와 5년간의 시장 경험을 바탕으로 병원 업계를 철저히 파악하고 수익률을 높일 수 있는 노하우를 많이 축적하였습니다. 고객이 효율을 느낄 수 있도록 상품을 운영함으로서 경쟁사 대비 높은 만족도를 주고 있습니다.

또한 지속적인 업데이트를 수행함으로써 정보통신망법, 개인정보보호법, 의료법 등 사업영위를 위해 반드시 준수해야할 관련 법적요건을 구현하며 준법리스크에 잘 대응하고 있으며, 해킹공격, 어뷰징 등을 차단하기 위한 보안 강화를 하는 등 기술적인 면에서도 상당히 우위를 보이고 있습니다.

'굿닥'과 '바비톡' 모두 유사 애플리케이션 중에서 가장 많은 다운로드 수와 방문자 수를 기록하고 있습니다. 인터넷 비즈니스의 중심이 PC에서 모바일로 옮겨가면서 1등 사업자의 독점적 영향력은 더욱 강해졌습니다. 메신저, SNS와 같은 모바일 기반의 플랫폼은 이용자가 많아질수록 네트워크 효과가 발생하여 이용자가 누릴 수 있는 효용이 기하급수적으로 늘어날 수 있으며, 이러한 모바일 환경에서는 동일서비스에서 2등 앱을 사용할 유인이 사라질 수 있습니다.

[헬스케어 솔루션]

1) 산업의 특성

헬스케어 산업은 보건산업의 영역 중 의료서비스, 의료기기, 의약품 제조업을 포함하는 사업으로 정의되며, 최근 노령인구의 급증, 정부정책, 기술발전 등의 요인을 바탕으로 산업자체의 외형이 크게 확장되는 추세에 있습니다. 21세기 의료 소비자들은 단순히 오래 사는 것(기대수명)이 아니라 건강하게 오래 사는 것(건강수명)을 추구하고있습니다. 이에 치료에서 일상관리로 헬스케어의 개념이 변하고 병원 치료 중심에서 예방 및 건강관리 중심으로 발전하고 있으며, 개인의 특성을 고려하지 않은 표준 처방에서 개인맞춤치료로 전환되고 있습니다.

또한 비 진료영역에서도 의료정보를 활용한 다양한 헬스케어 비즈니스 모델이 출현하고, 의료기술과 IT기술의 용합으로 U-헬스와 같은 일상관리 중심의 산업이 등장하기도 하였습니다.

[헬스케어 패러다임의 시대 구분]

구분

공중보건시대

질병치료시대

건강수명시대

시대

18~20c초

20C초~말

21C 이후

기술

인두접종 개발

페니실린 발견

인간 지놈 프로젝트

목적

전염병 예방과 확산 방지

질병의 치료 및 치유

질병예방 및 관리로

건강한 삶 영의

지표

전염병 사망률

기대수명, 질병 사망률

건강수명, 의료비 절감

공급

국가

제약, 의료기기회사, 병원

기존공급자, IT, 전자,

건설, 자동차 회사 등

수요

전 국민

환자

환자 + 일반인

산업변화

-예방접종, 상하수도 보급

-청진기, 엑스레이 발명

-의사 양성체제 확립

-제약, 기기, 병원산업화

-신약 및 치료법 개발

-유전자 조기 진단

-맞춤 치료제 등장

-U헬스케어 보급

(출처 : Seri Report)

2) 산업의 성장성

헬스케어 관련 산업은 고령화에 따른 의료비 증가, 치료에서 예방 중심으로의 의료서비스 변화, 삶의 질에 대한 관심 증가 등으로 글로벌 핵심 비즈니스로 자리매김하고 있습니다. 의료와 ICT의 융합인 스마트 헬스케어뿐만 아니라 개인 의료정보 관리 등 다양한 제품과 서비스가 등장하며 지속 성장할 것으로 예상되고 있습니다.

(1) 웨어러블 디바이스(Wearable Device) 성장

웨어러블 디바이스(Wearable Device)는 인체에 부착하여 사용할 수 있는 IT기기를 말합니다. 항상 접촉되어 있기 때문에 생체 정보를 감지하고 수치화하는데 최적화된 진단기기이며, 스마트헬스케어 산업 성장과 함께 웨어러블 디바이스 시장도 주목 받을 것으로 예상되고 있습니다. 현재 시계, 손목밴드, 의류 등 다양한 형태의 제품이 출시되고 있습니다.

(2) 휴대용 진단기기 수요 증가

당뇨, 고혈압 등 10대 만성질환 관련 부담이 꾸준히 증가하면서 휴대용 진단기기의 수요도 확대될 것으로 예상됩니다. 고령화로 인해 만성질환에 대한 진료비 부담은 계속 확대될 것으로 전망되고, 예방 및 관리하는 차원에서 휴대용 진단기기의 수요가 꾸준히 증가할 것으로 기대되고 있습니다.

(3) 스마트 병원 - 의료기기의 디지털화

병원에 스마트 의료 시스템 도입이 더욱 확대될 것으로 예상되고 있습니다. 스마트 의료 시스템 구축으로 환자들의 의료정보, 처방내용, 검사결과 등을 데이터베이스화하여 진료 및 검사의 중복을 막을 수 있으며, 디지털 수술기기의 도입으로 수술의 오차범위를 줄일 수도 있습니다. 국내 대형병원을 중심으로 스마트 의료 시스템이 구축되고 있으며, 중소형 병원으로도 확산되는 추세를 보이고 있습니다.

(4) 스마트 헬스케어
기술과 의료 서비스가 융합된 산업으로 실시간으로 수집되는 개인 건강정보, 유전체 정보 전자의무기록 등의 데이터들이 방대해짐에 따라 헬스케어 서비스가 빅데이터 기술, 인공지능 기술 등과 결합하여 정밀의료 개인 맞춤형 서비스와 같이 개별적으로활용이 가능한 새로운 부가가치를 창출하는 산업으로 재탄생하고 있습니다. 스마트 헬스케어 산업은 글로벌 제약사 또는 글로벌 IT기업 등의 다양한 업체들이 시장 성장 잠재력에 대한 큰 기대를 가지고 참여하고 있습니다.

(단위: 조 원,)

구분

17
18
19
20
21
22
23
CAGR

국내시장

6.49
8.39
10.84
14.02
18.13
23.44
30.30
29.3%

(출처 : 중소기업청, 2019 중소기업기술로드맵_빅데이터)

3) 경기변동의 특성 및 계절성

당사의 사업 부문은 직접적인 의료서비스를 제공하는 것이 아니라, 의료 서비스가 필요한 잠재 고객에게 유용한 정보와 편의 서비스를 제공하고 병ㆍ의원에 효과적인 퍼포먼스 마케팅을 대행하는 등 기존에 없던 새로운 부가가치를 창출함으로써 성장국면에 자리하고 있으며, 매출의 꾸준한 성장세를 보이고 있습니다.

4) 국내외 시장여건

(경쟁상황)
병의원 시장은 다른 산업과는 달리 의사만이 병원을 운영할 수 있다는 산업의 특수성때문에 그만큼 경쟁이 치열하지 않았고 공급에 비해 수요가 많았기 때문에 과거에는 별도의 마케팅이나 고객관리 없이도 운영이 가능하였지만, 현재는 병원에 방문한 고객을 만족시키고 고객이 다른 고객을 소개할 수 있는 프로세스를 만들어내지 못하면 살아남을 수 없는 시장 환경이 조성되어 있습니다. 경쟁이 치열해지면서 병원 운영에 관한 컨설팅 및 솔루션에 대한 관심이 증폭되고 있으며 그에 맞춰 경쟁도 심화되고 있습니다.

(비교우위)
병원은 아주 특수한 조직임에 따라 일반적인 산업과는 구조가 많이 다릅니다. 그렇기에 병원 내부의 프로세스를 온전히 이해하여야 하며 이를 바탕으로 소프트웨어가 설계되어야 그 효과가 나타날 수 있습니다. 병원에 대한 정확한 이해도 없이 개발된 CRM 소프트웨어도 많은 반면, 당사는 긴 업력을 바탕으로 비급여 병ㆍ의원 시장에 대한 많은 노하우를 보유하고 있습니다. 병원 내부 실무자들과 함께 CRM 관련 기획을 진행해 왔으며 병원의 시스템을 파악하기 위해 병원을 공동으로 운영한 경험 등을 토대로 사용 목적, 유저 인터페이스, 보안에 초점을 맞췄습니다. 데이터 로딩 속도, 커스터마이징 수준의 환경설정, 서버가 해킹되어도 알아볼 수 없는 환자 정보 암호화, 컨설팅 수준의 CRM 사용자 교육 및 AS가 사용자가 만족해 하는 당사의 강점입니다. 이외에도 월 평균 2~3회 기능 개선을 위한 업데이트를 진행하며 지속적으로 개선시키고 있습니다. 

[디지털마케팅]

1) 산업의 특성

인터넷과 기술의 발달로 인해 광고시장의 무게중심이 기존 4대 매체(지상파, 라디오,신문, 잡지)에서 온라인과 뉴미디어 방송매체(케이블TV, 위성TV 등) 빠르게 이동 중에 있습니다. 과거에는 4대 매체의 광고를 일방적으로 수용하였었지만, 인터넷과 모바일을 활용한 통합 미디어로 이용형태가 변화되면서 공유, 공감, 확인, 참가 등 소비자들의 참여를 이끌어내는 구조를 이루고 있습니다.

 [광고시장의 변화]

20. 광고시장의변화.jpg
20. 광고시장의변화

2) 산업의 성장성

인터넷 보급과 모바일 기기의 확산으로 급격하게 성장 중인 '온라인광고'는 광고주의제품(서비스)이 필요한 고객을 정확히 찾아내어 타게팅 할 수 있고, 모든 행동이 수치(Digit)로 확인되는 디지털의 특성이 있기 때문에 실시간 성과를 측정하여 데이터를 기반으로 최적화(optimization) 작업을 하는 것이 가능합니다. 온라인광고의 이러한 특징으로 광고주는 광고비를 효율적으로 사용하는 것이 가능해졌고, 이용자는 불필요한 광고가 아니라 본인에게 필요한 제품이나 서비스와 관련된 광고만 보는 것이 가능해졌으며, 미디어는 이용자의 만족도가 높아지고 모든 지면을 판매하는 것이 가능해지면서, 광고주, 이용자, 미디어 모두가 만족할 수 있는 시장이 생겨났습니다.

2000년대 들어 급속도로 인터넷 보급이 확산되면서 이용자 수가 동반 증가함에 따라 국내 대형 포털 업체(네이버, 카카오, 구글 등)의 검색 광고시장이 자리매김 할 수 있었으며, 디스플레이광고시장 또한 동반 성장하면서 온라인광고 전체 시장의 규모 또한 급속도로 성장하는 모습을 보였습니다.

2010년 초부터 국내 스마트폰의 본격적인 보급이 시작되면서 광고시장은 모바일 디바이스를 기반으로한 새로운 성장 국면을 맞이하게 되었으며, 특히 최근 들어 페이스북, 인스타그램 등의 SNS 이용율의 증가와 함께 모바일 웹과 모바일 어플리케이션을통한 동영상 시청률의 상승으로 전통 미디어 중 가장 파급력이 크다고 하는 TV를 대체할만한 미디어로 그 영향력이 상승하고 있는 상황입니다.

(단위: 백만원, %)

구분
매출액
구성비

2018년
2019년(E)
2020년(E)
2018년
2019년(E)
2020년(E)

인터넷
2,055,449
1,961,360
1,910,922
36.0
30.0
25.9

모바일
3,661,755
4,567,759
5,478,059
64.0
70.0
74.1

총계
5,717,205
6,529,120
7,388,981
100.0
100.0
100.0

(출처 : 한국방송광고진흥공사 2019 방송통신광고비 조사)

3) 경기변동의 특성 및 계절성

일반적으로 광고 시장은 경기 변동에 따른 영향이 높은 편입니다. 다만 직접적인 매출 증대를 목표로 하는 퍼포먼스 마케팅을 진행하는 경우는 경기가 불황일 때에도 예산을 유지하거나 오히려 늘리는 경우가 많습니다. 이는 기본적으로 고객과 직접적인 상호작용을 할 수 있기 때문에 매출에 즉각적인 효과를 낼 수 있고, 광고의 효과 역시실시간 데이터로 검증된다는 강점이 있기 때문에 집행시의 효율성을 높이기 위한 광고주들의 선택이 많기 때문입니다.

4) 국내외 시장여건

(경쟁상황)

문화체육관광부의 조사에 따르면 국내의 온라인광고대행업을 영위하는 사업체수는 약 967개이며 연간 평균 광고 취급액은 18억6천만원 수준으로 나타나고 있습니다. 온라인광고대행업은 업종의 특성상 대규모의 초기 투자가 필요하지 않기 때문에 사업체 설립의 진입장벽이 높은 편이 아니며, 광고주 영업만 대행하거나 타 광고 대행사의 재대행을 통해서 미디어사에서 제공하는 커미션(Commission)을 상호 분배할 수도 있는 시장의 특성 때문에 군소 사업체가 난립 중인 상황입니다. 온라인광고대행업을 영위하는 사업체는 수백 개에 달하지만, 매출액이 100억원 이상이거나 연간 광고 취급고가 1,000억원 이상인 사업체는 소수인 것으로 추정됩니다.

광고 세부 업종별 취급액

(단위: 개, 억원)

2018년 조사(17년 기준)
2019년 조사(18년 기준)

업무

사업체수

취급액
평균취급액

사업체수

취급액
평균취급액

온라인종합광고대행

707
22,205
31.4
647
24,196
13.6

온라인광고제작대행

286
3,292
11.5
24
4,064
2.4

온라인광고매체대행

91
1,838
20.2
113
3,693
2.1

소계
963
27,335
28.4
967
31,953
18.6

(출처: 문화체육관광부 2019년 광고산업조사, p25)

주) 주력업종 외 다른 업종에서도 취급액을 발생시키는 회사들이 존재하여 사업체 수는 중복으로 처리함에 따라, 사업체수는 각 주력업종별 사업체 수보다 클 수 있습니다.

(비교우위)
과거에는 광고주 → 대행사 → 매체로 이어지는 3단계의 비교적 간단한 구조를 취하고 있었지만 새로운 시장이 형성되면서 광고기획자들의 역할이 일부 축소 또는 자동화 되기도 하며, 매체들은 광고주가 직접 광고 운영을 할 수 있는 솔루션들을 강화하려는 움직임도 일어나고 있습니다. 다만 매체가 다변화되고 광고 기술이 고도화됨에 따라 높은 광고 효율을 얻기 위해서는 광고 전체 과정을 다루고 통합하는 마케팅 전략이 필요하며, 이는 광고시장 밸류체인의 한 단계에 자리한 업체가 아닌 광고 대행사만이 구사할 수 있는 고유한 영역입니다. 또한 각종 매체와 오프라인의 전 영역을 모두 포괄하여 소통할 수 있는 작업도 대행사만이 가능하기에 광고시장의 패러다임의 변화에도 불구하고 역할 축소에 대한 우려는 그리 크지 않다고 볼 수 있습니다.

당사는 모바일 내에서 큰 시장을 형성하고 있는 페이스북에 광고 자동화 플랫폼을 자체적으로 개발하여 운영함으로써 추가인력 없이도 광고를 대량으로 운영하고, 효율과 수익률을 극대화 할 수 있는 장점을 가지고 있습니다. 또한 기업 부설 디자인연구소를 운영하여 모든 마케팅에 필요한 디자인을 직접 수행하며 캐릭터, 웹툰 영역의 디자인도 제공하고 있습니다. 또한 자체 서버나 어드민을 보유하고 있지 않은 고객들을 위하여 광고 서버, 어드민 시스템 등을 제공하여 운영하고 있으며, 랜딩페이지 기획/작업, 연동, 데이터 이관, 효율 분석 시스템을 모두 제공하여 별도의 외주 작업이나 개발업체 없이 모든 마케팅을 운영하고 있습니다.

광고주의 성과 달성을 위하여 모든 온라인 매체를 활용하여 광고를 운영하기 때문에 광고주의 영업뿐만 아니라 매체사의 제휴도 꾸준히 확장하고 있습니다. 포털사이트인 네이버, 카카오(다음) 등을 비록하여 SNS, 어플, 네트워크, 카페 커뮤니티 등 모든 온라인 매체와의 제휴를 통하여 광고 지면을 확보하고 운영하며 당사와 광고주, 매체 모두 광고 효율을 분석하여 공유하는 등 광고주/매체사/당사 모두 win-win 할 수 있는 구조를 정착하기 위하여 노력하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
(가) 영업개황

당사는 2012년 4월 10일에 설립되었으며, 2016년 10월 합병과 사업양수를 통해 헬스케어 미디어, 디지털 마케팅, 헬스케어 솔루션 세가지 사업부를 구성하였습니다. 2018년 7월에는 소셜데이팅 앱 퍼블리셔 비앤케이랩을 인수하여 소셜데이팅 사업부를 추가하였습니다.

[헬스케어 미디어]

(1) 굿닥
모바일 의료 정보 서비스로써, 국내 의료시장의 의료 정보 불균형을 해소할 수 있도록 누구에게나 쉽고 편리한 의료서비스를 만들겠다는 목표로 개발되었습니다. 최초 의사정보 검색 및 상담서비스를 거쳐 현재는 위치기반 병원 검색 서비스를 중심으로 사용자에게 보다 다채로운 의료정보를 제공하고 있습니다.

전국 약 70,000여개의 병원, 23,000여개의 약국이 등록되어 있으며 병원/약국 검색 이외에도 테마별/증상별 병원찾기, 이벤트 모아보기, 굿닥캐스트 등의 다양한 콘텐츠를이용 할 수 있습니다.

(2) 바비톡

뷰티케어 관련 정보 커뮤니티로 20~30대의 여성들이 성형 및 미용과 관련된 후기들을 공유하고 병원에 대한 정보와 비용 등의 상세 정보를 확인 하는 등 활발한 정보공유가 이루어지고 있습니다. 투명하고 신뢰할 만한 정보 제공을 위해 '클린 리뷰 캠페인', 광고성 후기 자체 필터링' 등 자제적으로 관리에 노력을 기울이고 있으며, 보다 안전한 성형문화 조성을 위해 업계 최초로 '바른성형 캠페인'을 추진하고 있습니다. 바른성형 캠페인을 통해 최근 성형의료 업계에서 이슈화 되고 있는 쉐도우 닥터에 의한 대리수술 문제, 수술실 위생 및 안전문제 등 환자의 안전과 직결된 이슈를 해결 하기 위해 노력하고 있습니다.

(3) 메디잡
의료분야 전문 온라인 리크루팅 플랫폼 입니다. 사용자인 병의원들이 채용 공고를 게재하면 피용자인 간호사 등 의료인들과 간호조무사, 원무과 등 기타 인력들이 공고를보고 원하는 병의원에 입사 지원을 할 수 있습니다. 또한 구직자들은 채용 정보를 직종별, 지역별, 업무별 등 다양하게 선택하여 조회할 수 있으며, 병의원들은 플랫폼에 업로드 되어있는 구직자들의 프로필을 보고 선별하여 입사를 제안할 수 있습니다.

[헬스케어 솔루션]

(1) CRM 소프트웨어
'스마트 CRM', 'Jarvis CRM'은 병ㆍ의원에서 사용하는 고객관리 소프트웨어입니다. 병의원이 점차 증가하면서 병원간 경쟁이 심화되고 운영의 효율성이 중요시 되고 있습니다. CRM을 통해 고객에 대한 체계적인 데이터를 수집하고 그를 통해 양질의 의료서비스를 제공할 수 있을뿐만 아니라, 고객 특성에 맞는 마케팅 계획도 수립할 수 있습니다. 현재 약 700여개의 비급여 병의원에서 소프트웨어를 사용하고 있으며, 고객의 니즈에 맞춰서 정기적인 업데이트를 진행하고 있습니다.

(2) 처방전보안시스템 등

기존 병ㆍ의원에서 발행하는 종이처방전의 경우 위변조 과정을 거쳐 불법조제로 이어지는 등 부작용이 있을 수 있습니다. 또한 환자의 성명, 주소 등이 표기되어 있어 개인 신상정보 노출의 우려가 있고, 약국에서는 건강보험공단에 환자의 약제비를 신청하기 위해 종이처방전의 자료를 일일이 입력해야하는 과정을 거치고 있습니다. 이러한 불편함을 보완하기 위하여 암호화 처리한 바코드처방전을 발급하고 이를 바코드스캐너로 스캔하였을때 약국 청구 소프트웨어에 자동으로 입력 될 수 있도록 연동시켜 고객 대기시간을 감소시키는 등 업무 효율화를 실현하고 있습니다. 고객 입장에서도 스마트폰 등을 통해 바코드를 스캔하여 처방전에 대한 이력관리 등 다양한 정보를 획득할 수 있습니다. 또한 약국경영솔루션을 통해 처방전 입력, 조제, 재고관리등의 기능을 제공하며 약국에서의 업무를 정확하고 빠르게 진행할 수 있도록 지원하고 있습니다.

[디
지털 마케팅]

디지털마케팅 사업부는 메시지의 제작과 매체의 선정을 통한 메시지 전달의 두가지 역할로 구분하고 있습니다. 메시지의 제작에는 기획 및 크리에이티브 서비스가 포함되고 이의 효과적인 수행을 위해 리서치 활동이 수반되고 있습니다. 이렇게 제작된 메시지의 효과적인 전달을 위해서는 매체의 선정이 잘 이루어져야 합니다. 따라서 매체 선정을 위해 목표 타겟의 매체 접촉 습관 및 빈도, 광고되는 제품의 성격, 이용 가능한 매체의 상대적 비용 등을 고려하고 있습니다.

광고주에 따라 차이는 있지만 진행과정을 보면 광고주의 목표에 맞춰 전략을 수립하고 운영계획을 세운 뒤 그에 따라 다양한 매체에 노출하고 피드백 과정을 거치고 있습니다. 검색광고, 디스플레이광고, 바이럴 마케팅 등을 혼합하여 가장 효율적인 운영을 추구하며, 고객의 관심을 유도할 수 있는 소재를 활용하고 참여를 이끌 수 있는 다양한 이벤트 페이지를 제작하고 있습니다.

[소셜 네트워크]

당사는 2018년 7월, 모바일 소셜 데이팅 어플리케이션 제작 및 퍼블리싱 기업인 주식회사 비앤케이랩을 인수하여 소셜 데이팅 어플리케이션 사업을 시작했습니다. 현재 당연시, 프랜미, 사랑애를 포함 총 4개의 소셜 데이팅 앱을 제작 및 운영하고 있으며,다양한 수요층을 공략하는 멀티 브랜드 런칭 전략으로 지속적인 성장 동력을 창출하고 있습니다.

[주요 소셜 데이팅 서비스]

서비스명
설명

당연시

1) 매일 새롭게 16명씩 이성을 소개하며, 이상형 월드컵 형식으로 16강부터 결승까지 선택해
 연결되는 방식

2) 게임과 결합한 방식으로 젊은 층의 취향을 공략하며, 특히 20대 대학생들 사이에서 인기

3) 2017년 국내 Google Play + App Store 소비자 지출 합산 상위 앱 10위 랭크

프랜미

1) 취미가 같은 동네 친구 찾기에 최적화 된 서비스
2) 위치기반 서비스를 기반으로 유저를 매칭
3) Blind Talk을 통해 1분간 무료 대화 가능

사랑애

1) 빠른 매칭 시간으로 남녀를 불문하고 큰 호응을 얻고 있는 데이팅 앱

2) 마음에 드는 상대방을 고르고 상대방이 나를 고르면 바로 대화방이 열리는 방식이 특징

3) 2018년 2월, 리뉴얼 업데이트 이후 트래픽과 결제액이 급증

(나) 공시대상 사업부문의 구분

(기준일 : 2020년 12월 31일)
(단위 : 천원,%)

사업부문
주요 내용
매출액
비율

헬스케어 미디어
병원약국 검색 서비스, 뷰티케어 관련 커뮤니티 앱, 의료인 전문 리크루팅 플랫폼
26,493,005
34.56

헬스케어 솔루션
CRM 소프트웨어, 처방전보안시스템, 약국청구프로그램
13,231,368
17.26

디지털 마케팅
마케팅 기획, 제작, 대행 등
33,312,842
43.45

소셜 네트워크
모바일 소셜 데이팅 어플리케이션 제작 및 운영
3,259,873
4.25

기타
부동산 임대
369,313
0.48

총합계
76,666,401
100.00

주1) 연결재무제표 기준으로 작성하였습니다.
주2) 해당 수치는 감사인의 감사 결과 변경될 수 있습니다.

(2) 시장의 특성

'가. 업계의 현황' 내용을 참조하시기 바랍니다.

(3) 신규사업 등의 내용 및 전망

구분

계획

연구
기관

기대효과

소요자금

(백만원)

자금조달

방법

굿닥

테스트 자동화 시스템 구축

굿닥 개발팀

- 서비스의 안정성 확보 및 반복되는 테스트 비용을 감소하기 위한 테스트 자동화 시스템 구축

- 테스트 자동화 시스템 기반의 환경 구축

1,500

자체자금

전자처방전 체계 확립 및 확산
굿닥 개발팀
- 병원에서의 전자처방전 생성 및 약국에서 전자처방전 확인 및 생성이 가능한 시스템 구축
- 전자처방전 이용이 가능한 모바일 App 개발
120
자체자금,
협력사 자금,
정부지원금

모바일 병원 예약
굿닥 개발팀
- 굿닥 App 내에 병원 예약/접수 기능 추가
200
자체자금

바비톡
CRM 및 DB 관리 프로그램 연동
바비톡 개발팀
- 클라이언트 편의성 향상 및 시장 점유율 상승
1,000
자체자금

동남아 주요 국가 진출

바비톡 개발팀 + 로컬 파트너

- 동남아 주요 국가 바비톡 서비스 런칭
- 태국을 시작으로 싱가폴, 말레이시아, 인도네시아, 베트남 등 동남아 시장 진출
- 국가별 언어 처리, 주요 기능 Localize 분기 개발 등

7,000
자체자금

메디잡
웹, 모바일(iOS, Android) 확장
메디잡 기술팀
- 병원, 개인 사용자 의견 반영 및 이용 편리성
- 구인구직 시장과 동종업계 선두를 위한 플랫폼 확대
60

자체자금

기술 제휴 및 협약

메디잡 기술팀

- 잡코리아, 워크넷, 기업은행(아이원잡), 녹십자웰빙 널씽에듀(교육영상), 녹십자웰빙 신규 
 사업 협약, 기타 선정 업체 제휴
60

자체자금

신규 사업

메디잡 기술팀

- 메디잡 리더스 간호학원4개 지점 간호조무사 배출하여 메디잡 구인구직 직접 연계
- 메디잡 리더스 신규 지점 확장
- 메디잡 리더스 신규 시스템 런칭
300

자체자금

신규 기술 도입
메디잡 기술팀
- 빅데이터와 AI 등 신규 기술 개발 도입
60
자체자금

마케팅 확대
메디잡 기술팀
- 월별 프로모션과 마케팅 채널 확장, 시장조사에 따른 신규 마케팅 진행
44
자체자금

경영관리실
ISMS 인증 유지
경영관리실 정보보안팀
- ISMS(정보보호 관리체계) 인증 유지 및 내부 정보보안 강화를 통한 대외 신뢰도 향상
500
자체자금

(4) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 회사의 분할 또는 분할합병

가. 분할의 목적 및 경위

(1) “분할회사”가 현재 영위하고 있는 사업부문 중 중점 사업영역인 뷰티케어 플랫폼 사업부문(바비톡 사업부문) 및 소셜네트워크 사업부문을 단순ㆍ물적분할 방식으로 분할하여 독립적으로 고유 사업을 영위, 이에 전념토록 하여 “책임경영”을 시행하고 전문성을 제고하고자 한다. 또한, 독립적인 경영활동으로 신속하고 전문적인 의사결정을 가능케 하여 사업부문의 경쟁력을 강화하고, 역량을 집중함으로써 경영 위험의 분산, 사업부문의 지속성장을 위한 전문성 및 사업의 고도화를 추구하는데 주된 목적이 있다.

(2) “분할신설회사”는 뷰티케어 산업 및 소셜네트워크 산업의 특수성으로 인해 존재하는 다양한 규제와 제도 변화에 신속하게 대응할 수 있도록 조직 및 시스템의 유연성을 강화한다. 또한, “분할신설회사”의 특성에 적합한 신속하고 전문적인 의사결정 체계를 확립하여 시장경쟁력을 강화하고, 전문화된 사업영역에 기업의 자원과 역량을 효과적으로 투입함으로써 경영효율을 극대화하는데 있다.

(3) 상기와 같은 경영 구조 개선을 통하여 궁극적으로 기업가치와 주주가치를 제고한다.

나. 분할계획서 주요내용의 요지

1. 분할의 방법

(1) 상법 제530조의2 내지 제530조의12의 규정이 정하는 바에 따라 아래 표와 같이 “분할회사”가 영위하는 사업 중 바비톡 사업부문 및 소셜네트워크 사업부문(이하 “분할대상부문”이라 한다)을 분할하여 “분할신설회사”를 설립하고, “분할회사”가 존속하면서 “분할신설회사” 발행주식의 100%를 배정받는 단순ㆍ물적분할의 방식으로 분할한다. 분할 후 “분할회사”는 상장법인으로 존속하고 “분할신설회사”는 비상장법인으로 한다.

[회사 분할 내용]

구 분
회 사 명
사업부문
비 고

분할회사 
(분할존속회사)
주식회사 케어랩스
분할대상부문을 제외한 모든 사업부문
상장

분할신설회사
(신설회사)
주식회사 바비톡

바비톡 사업부문
소셜네트워크 사업부문

비상장

주1) “분할신설회사”의 상호는 분할계획서 승인을 위한 주주총회 또는 “분할신설회사” 창립총회에서 변경될 수 있음.

(2) 분할기일은 2021년 05월01일로 한다. 다만, 추후 “분할회사”의 이사회 결의로 분할기일이 변경될 수 있다.

(3) 상법 제530조의3 제1항, 제2항의 규정에 의거 주주총회의 특별결의(승인)에 의해 분할하며, 동법 제530조의9 제1항에 의거 “분할회사”와 “분할신설회사”는 “분할회사”의 분할 전 채무(책임을 포함함. 이하 본 항에서 같음)에 대하여 연대하여 변제할 책임이 있다.

(4) 본 조 제(3)항에 따라 “분할회사”와 “분할신설회사”가 “분할회사”의 분할 전의 채무에 관하여 연대채무를 부담함으로 인하여, “분할회사”가 본 분할계획서에 따라 “분할신설회사”가 승계한 채무를 변제하거나 그 밖에 “분할회사”의 출재로 공동면책이 된 때에는 “분할회사”가 “분할신설회사”에 대하여 구상권을 행사할 수 있고, “분할신설회사”가 본 분할계획서에 따라 “분할회사”에 귀속된 채무를 변제하거나 그 밖에 “분할신설회사”의 출재로 공동면책이 된 때에는 “분할신설회사”가 “분할회사”에 대하여 구상권을 행사할 수 있다.

(5) 분할로 인하여 이전하는 재산은 본 분할계획서 제5조(분할신설회사에 관한 사항) 제(7)항(분할신설회사에 이전될 분할회사의 재산과 그 가액)의 규정 내용에 따르되, 동 규정에 따르더라도 분할 대상 재산인지 여부가 명백하지 않은 경우 본 조 제(6)항 내지 제(10)항에서 정하는 바에 따라 이를 결정한다.

(6) “분할회사”의 일체의 적극ㆍ소극재산과 공법상의 권리ㆍ의무를 포함한 기타의 권리, 의무 및 재산적 가치 있는 사실관계(인허가, 근로관계, 계약관계, 소송 등을 모두 포함)는 분할대상부문에 관한 것이면 “분할신설회사”에게, 분할대상부문 이외의 부문에 관한 것이면 “분할회사”에게 각각 귀속되는 것을 원칙으로 한다.

(7) “분할회사”의 사업과 관련하여 분할 기일 이전의 행위 또는 사실로 인하여 분할 기일 이후에 발생·확정되는 채무 또는 분할 기일 이전에 이미 발생·확정되었으나 이를 인지하지 못하는 등의 여하한 사정에 의하여 본 분할계획서에 반영되지 못한 채무(공·사법 상의 우발채무, 기타 일체의 채무를 포함)에 대하여는 그 원인이 되는 행위 또는 사실이 분할대상부문에 관한 것이면 “분할신설회사”에게, 분할대상부문 이외의 부문에 관한 것이면 “분할회사”에게 각각 귀속한다. 만약 어느 분할대상부문에 관한 것인가를 확정하기 어려운 경우에는 본 건 분할에 의하여 분할되는 순자산가액의 비율로 “분할신설회사”와 “분할회사”에 각각 귀속된다.

(8) “분할회사”의 사업과 관련하여 분할기일 이전의 행위 또는 사실로 인하여 분할기일 이후에 취득하는 채권 기타 권리 또는 분할기일 이전에 이미 취득하였으나 이를 인지하지 못하는 등의 여하한 사정에 의하여 분할계획서에 반영되지 못한 채권 기타 권리(공ㆍ사법상의 우발채권 기타 일체의 채권을 포함)의 귀속에 관하여도 전항과 같이 처리한다.

(9) 분할 후 “분할회사”와 “분할신설회사”의 자산, 부채 및 자본의 결정 방법은 분할대상부문에 속하거나 이와 직·간접적으로 관련된 자산, 부채를 “분할신설회사”에, 분할대상부문에 속하지 않는 것은 “분할회사”에 각각 배분하는 것을 원칙으로 하며, “분할회사” 및 “분할신설회사”의 향후 운영 및 투자계획, 각 회사에 적용되는 관련 법령상의 요건 등을 복합적으로 고려하여, “분할회사”와 “분할신설회사”의 자산, 부채, 자본금액을 결정한다.

(10) 분할기일 이전의 “분할회사”를 당사자로 하는 소송은 분할대상부문에 관한 것이면 “분할신설회사”에게, 기타 분할대상부문 이외의 부문에 관한 것이면 “분할회사”에 각각 귀속한다.

(11) “분할회사”에 대하여는 상법 제41조의 적용이 배제된다.

2. 분할회사에 관한 사항 

(1) 상호, 본점소재지, 공고방법

상홍
주식회사 케어랩스(Carelabs Co.,Ltd)

본점소재지
서울특별시 강남구 역삼로3길 13, 9층(역삼동, 케어랩스타워)

공고방법
회사의 인터넷 홈페이지(http://www.carelabs.co.kr)에 게재한다. 
다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 
할 수 없을 때에는 서울특별시내에서 발행되는 일간 한국경제신문에 게재한다.

(2) 감소할 자본금과 준비금의 액

“해당사항 없음”

(3) 자본감소의 방법

“해당사항 없음”

(4) 회사가 발행할 주식의 총수를 감소하는 경우 그 감소할 주식의 총수, 종류 및 종류별 주식의 수

“해당사항 없음”

(5) 분할로 인하여 이전할 재산과 그 가액

“분할회사”에서 “분할신설회사”로 이전하는 재산과 그 가액은 상기 제5조(분할신설회사에 관한 사항) 제(7)항(분할신설회사에 이전될 분할회사의 재산과 그 가액)의 규정 내용에 따른다.

(6) 정관변경을 가져오게 하는 그 밖의 사항

“해당사항 없음”

3. 분할신설회사에 관한 사항
(1) 상호, 목적, 본점소재지 및 공고의 방법 등

상호
주식회사 바비톡 (Babitalk Co.,Ltd)

목적

1. 광고대행업

2. 구매대행업

3. 컨텐츠 제작 및 공급

4. 의류 전자상거래

5. 소프트웨어의 개발, 제조, 유통 및 유지보수업

6. 정보화 시스템의 기획, 개발 및 유지보수업

7. 자료처리 및 데이터베이스업

8. 정보서비스(정보처리 및 제공기술)업

9. 시스템 통합

10. 인터넷 관련 사업

11. 인터넷 서비스 제공업무

12. 인터넷 마케팅 컨설팅

13. 인터넷 정보사이트

14. 홈페이지 및 웹사이트 제작 및 개발

15. 온, 오프라인 프로모션

16. 전산 아웃소싱 업무

17. 광고홍보물 제작 판매업

18. 방송프로그램 제작, 판매, 대행업

19. 각종 행사와 문화행사 대행업

20. 텔레마케팅 컨설팅 및 아웃소싱

21. 통합적 고객관리시스템 컨설팅 및 아웃소싱

22. 고급인력양성 및 중개

23. 온라인 정보 제공 서비스업

24. 온라인 정보 매개 서비스업

25. 온라인 커뮤니티 서비스업

26. 부동산 임대업

27. 의류, 화장품, 생필품 도소매업

28. 금융 및 보험관련 서비스업

29. 식품 제조, 도소매, 유통, 수출입 및 무역업

30. 건강기능식품 제조업

31. 건강기능성 식품 및 용품 판매업

32. 의약품, 의료용품 및 화장품 도매업

33. 의약품, 의료용 기구, 화장품 및 방향제 소매업

34. 외국인 환자 유치업

35. 각 호에 관련된 전자상거래업

36. 각 호에 관련된 부대사업 일체

본점소재지

서울특별시 강남구 역삼로3길 13, 7층(역삼동, 케어랩스타워)

공고방법

회사의 인터넷 홈페이지(http://www.babitalk.com)에 게재한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별시내에서 발행되는 한국경제신문에 게재한다.

결산기

매년 1월 1일부터 동 매년 12월 31일까지,

단, 최초 사업년도는 분할기일로부터 2021년 12월 31일까지

주1) “분할신설회사”의 상호는 분할계획서 승인을 위한 주주총회 또는 “분할신설회사” 창립총회에서 변경될 수 있음.

(2) 발행할 주식의 총수 및 1주의 금액

구분
내용

발행할 주식의 총수
100,000,000주

발행할 주식의 1주당 액면가액
1주당 500원

(3) 분할 당시에 발행하는 주식의 총수, 종류 및 종류별 주식의 수

구분
내용

발행하는 주식의 총수
1,000,000주

주식의 종류
기명식 보통주

발행하는 주식의 1주당 액면가액
1주당 500원

주1) 단, 상기 발행주식 수 및 금액은 분할기일에 이전될 최종 자산가액에 따라 변동될 수 있음.

(4) 분할신설회사 주주에 대한 주식배정에 관한 사항

본건 분할은 단순ㆍ물적분할로서 “분할신설회사”가 설립시에 발행하는 주식의 총수를 “분할회사”에 100% 배정한다.

(5) 분할회사의 주주에게 지급할 금액

“해당사항 없음”

(6) 분할신설회사의 자본금과 준비금

구 분
금 액

자 본 금

500,000,000

준 비 금

8,127,538,595

주1) 상기금액은 2020년 12월 31일 재무제표 기준으로 산정된 금액이며, 분할기일에 이전될 최종 자산가액에 따라 변동될 수 있고, 공인회계사의 검토를 받아 최종 확정함.

(7) 분할신설회사에 이전될 분할회사의 재산과 그 가액

① 분할로 인하여 이전할 재산의 목록과 가액은 2020년 12월 31일 현재의 재무상태표와 재산목록을 기초로 작성된 [별첨 1] 분할 재무상태표와 [별첨 2] 승계대상 재산 목록에 기재된 바에 의하되, 분할기일 전까지 분할대상부문의 영업 또는 재무적 활동 등으로 인하여 분할대상부문의 자산 및 부채에 변동이 발생하거나, 승계대상재산목록에 누락되거나 잘못 기재된 자산 또는 부채가 발견되거나, 그 밖에 자산 및 부채의 가액이나 항목이 변동되거나 또는 실제 일부 자산 및 부채의 이전이 가능하지 않게 된 경우에는 그 증감 사항을 분할재무상태표와 승계대상재산목록에서 가감하는 것으로 한다.

② 전항에 의한 이전대상 자산 및 부채의 최종 가액은 분할기일(2021년 05월 01일) 현재의 장부가액으로 확정하되, 공인회계사의 검토를 받아 확정한다.

③ “분할회사”는 이 분할계획서가 정하는 바에 따라 “분할신설회사”에 속할 일체의 적극, 소극재산과 공법상의 권리·의무를 포함한 기타의 권리·의무와 재산적 가치 있는 사실관계(인허가, 근로관계, 계약관계, 소송 등을 모두 포함함)를 “분할신설회사”에 이전하는 것으로 한다. 다만, 이전 대상 재산에 속하는 권리나 의무 중 법률상 또는 성질상 분할에 의하여 이전이 금지되는 것은 “분할회사”에 존속하는 것으로 보고, “분할신설회사”에 이전이 필요한 경우에는 분할 후 “분할회사”와 “분할신설회사”의 협의에 따라 처리한다. 분할에 의한 이전에 정부기관, 제3자 등의 승인, 인가, 신고수리 등이 필요함에도 불구하고 이를 받을 수 없는 경우에도 같다.

④ 분할기일 이전에 국내외에서 “분할회사”가 보유하고 있는 특허, 실용신안, 의장, 상표 및 디자인(해당 특허, 상표 및 디자인에 대한 권리와 의무 포함) 등 일체의 산업재산권은 분할대상부문에 관한 것이면 “분할신설회사”에게, 분할대상부문 이외의 부문에 관한 것이면 “분할회사”에게 각각 귀속한다. 특히 “분할신설회사”에 귀속되는 산업재산권은 [별첨 3] 승계대상 산업재산권 목록에 각 기재하되, 위 목록에 누락되거나 잘못 기재된 산업재산권이 발견된 경우에는 분할대상부문에 관한 것이면 “분할신설회사”에게, 분할대상부문 이외의 부문에 관한 것이면 “분할회사”에게 각각 귀속한다.

(8) 분할등기일

분할기일(분할을 할 날)은 2021년 05월 01일로 하며, 분할등기(예정)일은 2021년 05월 04일로 한다. 다만, “분할회사”의 이사회의 결의를 통하여 분할기일을 변경할 수 있다.

(9) 분할신설회사의 이사

“분할신설회사”의 이사는 “분할신설회사”의 창립총회에서 선임한다.

[분할신설회사의 이사에 관한 사항]

직명

성명

생년월일

주요 약력

사내이사

배인환

1983.03.19

- 前 (주)올엠 해외사업실
- 前 CJ에듀케이션즈(주) 플랫폼사업부
- 前 (주)바비톡 대표이사
- (주)케어랩스 본부장

사내이사

홍중권

1982.12.23

- 前 안진회계법인

- 現 (주)케어랩스 경영관리실

사내이사

신호택

1985.04.04

- 前 (주)엔비스타 사업기회실

- 前 네모파트너스 scg
- 前 네모 IEG

- (주)케어랩스 뷰티케어플랫폼 사업부

주1) 상기 임원 목록은 잠정안으로서 분할계획서 승인을 위한 주주총회의 소집 통지 또는 공고일 이전에 “분할회사”의 이사회 결의를 통해 변경될 수 있음.

(10) 분할신설회사의 정관

“분할신설회사”의 정관은 [별첨4] 분할신설회사의 정관과 같다. 다만, “분할신설회사”의 정관 내용은 분할계획서 승인을 위한 주주총회 또는 “분할신설회사”의 창립총회에서 이를 수정할 수 있다.

(11) 분할신설회사의 설립방법

“분할신설회사”는 다른 주주를 모집하지 않고 “분할회사”로부터 승계하는 재산만으로 자본을 구성한다.

(12) 분할신설회사가 분할회사의 채무 중 분할계획서에 따라 승계하기로 정한 채무에 대한 책임만을 부담할 것을 정한 경우 그에 관한

상법 제530조의 3 제1항 및 제2항의 규정에 의거 주주총회의 특별결의에 의해 분할하며, 동법 제530조의 9 제1항의 규정에 의거 분할회사 또는 분할신설회사는 분할 전 분할회사의 분할 전 채무에 대하여 연대하여 변제할 책임이 있다.

4. 기타

(1) 분할계획서의 수정 및 변경

본 분할계획서는 관계기관과의 협의과정이나 관계법령 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있다. 또한, 본 분할계획서는 2021년 04월 27일(변경되는 경우 해당 변경된 일자)에 개최 예정인 주주총회의 승인을 득할 경우 분할등기일 전일까지 주주총회의 추가 승인 없이도 아래 목록에 대해 (i) 그 수정 또는 변경이 합리적으로 필요한 경우로써 그 수정 또는 변경으로 인해 “분할회사” 또는 “분할신설회사”의 주주에게 불이익이 없는 경우와 (ii) 그 동질성을 해하지 않는 범위내의 수정 또는 변경인 경우에는 “분할회사”의 이사회결의로 수정 또는 변경이 가능하고, 동 수정 또는 변경사항은 관련법령에 따라 공고 또는 공시됨으로써 효력을 발생한다.

1) 분할신설회사의 회사명

2) 분할일정

3) 분할로 인하여 이전할 재산과 그 가액

4) 분할 전후의 재무구조

5) 분할 당시 분할신설회사가 발행하는 주식의 총 수

6) 분할신설회사의 이사 및 감사에 관한 사항

7) 분할신설회사의 정관

8) 각 별첨 기재사항([별첨2] 승계대상재산목록 포함)

(2) 주주의 주식매수청구권

“해당사항 없음”

(3) 이 분할계획서에서 정하지 아니한 사항으로서 분할에 관하여 필요한 사항이 있는 때에는 분할계획서의 취지에 반하지 않는 범위 내에서 “분할회사”의 이사회의 결의로 집행한다.

(4) 회사 간에 인수ㆍ인계가 필요한 사항

분할계획서의 시행과 관련하여 “분할회사”와 “분할신설회사” 간에 인수ㆍ인계가 필요한 사항(문서, 데이터 등 분할대상부문과 관련한 각종 자료 및 사실관계 포함)은 “분할회사”와 “분할신설회사”간의 별도 합의에 따른다.

(5) 종업원 승계와 퇴직금 등

“분할신설회사”는 2021년 05월 01일(분할기일)을 기점으로 분할대상부문에서 근무하는 모든 종업원의 고용 및 법률관계(퇴직금, 대여금, 근로계약 등 포함)를 “분할회사”로부터 승계한다.

(6) 개인정보의 이전

분할기일 현재 분할대상부문과 관련한 개인정보보호법 등 개인정보관련 법령상 모든 개인정보를 “분할신설회사”로 이전하되, “분할회사”는 분할로 인한 개인정보의 이전에 관한 통지 등 관련 법령의 기한 내에 요구되는 절차를 취한다

◆ 분할전후 요약재무구조

구 분

분할 전

분할 후

분할존속회사

분할신설회사

[자산]

Ⅰ. 유동자산

53,069,571,059

50,550,422,165

2,519,148,894

현금및현금성자산

36,835,745,215

34,998,159,484

1,837,585,731

단기금융상품

600,000,000

600,000,000

-

매출채권및기타채권

7,818,114,131

7,463,022,000

355,092,131

당기손익-공정가치측정금융자산

6,663,462,362

6,663,462,362

-

재고자산

42,196,752

40,786,573

1,410,179

기타유동자산

1,110,052,599

784,991,746

325,060,853

Ⅱ. 비유동자산

71,000,039,278

70,306,679,957

9,324,042,299

장기금융상품

319,555,756

319,555,756

-

매출채권및기타채권

436,310,000

342,877,000

93,433,000

당기손익-공정가치측정금융자산

4,487,034,805

4,487,034,805

-

종속기업투자(주2)

20,541,366,709

29,168,905,304

-

관계기업및공동기업투자

4,763,117,669

4,763,117,669

-

유형자산

16,501,688,390

16,089,778,111

411,910,279

투자부동산

3,837,486,759

3,837,486,759

-

무형자산

20,113,479,190

11,297,924,553

8,815,554,637

이연법인세자산

-

-

3,144,383

자산총계

124,069,610,337

120,857,102,122

11,843,191,193

[부채]

Ⅰ. 유동부채

9,997,604,817

6,846,307,360

3,151,297,457

매입채무및기타채무

3,009,934,797

2,398,468,099

611,466,698

차입금

1,167,620,000

1,167,620,000

-

당기법인세부채

1,090,368,237

1,058,115,376

32,252,861

유동성리스부채

211,049,519

145,845,332

65,204,187

기타유동부채

4,518,632,264

2,076,258,553

2,442,373,711

Ⅱ. 비유동부채

13,667,843,309

13,606,632,551

64,355,141

차입금

12,832,380,000

12,832,380,000

-

리스부채

291,914,871

227,559,730

64,355,141

이연법인세부채

543,548,438

546,692,821

-

부채총계

23,665,448,126

20,452,939,911

3,215,652,598

[자본]

I. 자본금

8,715,799,000

8,715,799,000

500,000,000

II. 주식발행초과금

75,081,689,843

75,081,689,843

8,127,538,595

III. 기타자본

630,286,568

630,286,568

-

IV. 이익잉여금

15,976,386,800

15,976,386,800

-

자본총계

100,404,162,211

100,404,162,211

8,627,538,595

부채와자본총계

124,069,610,337

120,857,102,122

11,843,191,193

주1) 상기 분할재무상태표는 분할기일에 변동될 수 있음
주2) 케어랩스 분할 전 재무제표상 (주)우노뷰티의 종속기업투자 장부금액이 있으나, 분할시 분할신설회사에는 승계대상인 (주)우노뷰티의 종속기업투자 장부금액이 순자본금액으로 인식됨. (주)우노뷰티는 자본잠식으로 이전되는 장부금액은 0원이며, 해당금액의 차이는 분할신설회사의 자본항목으로 조정됨.

다. 분할의 경우 분할되는 회사의 최근 사업연도의 대차대조표(재무상태표) 및 손익계산서(포괄손익계산서)

(분할의 경우)

【주식회사 케어랩스】

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 9(당) 기 2020년 12월 31일 현재

제 8(전) 기 2019년 12월 31일 현재

주식회사 케어랩스 (단위: 원)

과 목
제 9(당) 기
제 8(전) 기

자 산

I. 유동자산
53,069,571,059
41,594,734,897

현금및현금성자산
36,835,745,215
12,234,320,213

단기금융상품
600,000,000
18,653,011,995

당기손익-공정가치측정금융자산
6,663,462,362
-

매출채권및기타채권
7,818,114,131
8,167,910,373

재고자산
42,196,752
240,528,472

기타유동자산
1,110,052,599
2,298,963,844

II. 비유동자산
71,000,039,278
77,215,734,535

장기금융상품
319,555,756
248,247,844

매출채권및기타채권
436,310,000
1,023,530,006

당기손익-공정가치측정금융자산
4,487,034,805
11,117,100,724

종속기업투자
20,541,366,709
16,295,515,673

관계기업투자
4,763,117,669
4,763,117,669

유형자산
16,501,688,390
16,931,417,870

투자부동산
3,837,486,759
4,288,596,980

무형자산
20,113,479,190
22,548,207,769

자 산 총 계
124,069,610,337
118,810,469,432

부 채

I. 유동부채
9,997,604,817
39,970,397,796

매입채무및기타채무
3,009,934,797
2,948,128,704

차입금
1,167,620,000
-

전환사채
-
11,295,179,164

신주인수권부사채
-
20,633,261,910

당기법인세부채
1,090,368,237
25,654,830

유동성리스부채
211,049,519
363,239,169

기타유동부채
4,518,632,264
4,704,934,019

II. 비유동부채
13,667,843,309
14,631,195,631

매입채무및기타채무
-
10,000,000

차입금
12,832,380,000
14,000,000,000

리스부채
291,914,871
256,701,843

이연법인세부채
543,548,438
364,493,788

부 채 총 계
23,665,448,126
54,601,593,427

자 본

I. 자본금
8,715,799,000
3,212,637,500

II. 주식발행초과금
75,081,689,843
44,750,574,039

III. 기타자본항목
630,286,568
2,184,597,616

Ⅳ. 이익잉여금
15,976,386,800
14,061,066,850

자 본 총 계
100,404,162,211
64,208,876,005

부채와자본총계
124,069,610,337
118,810,469,432

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 9(당) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 8(전) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 케어랩스 (단위: 원)

과 목
제 9(당) 기
제 8(전) 기

I. 영업수익
58,745,688,961
56,028,951,795

II. 영업비용
50,669,480,057
50,845,350,392

기타영업비용
50,431,027,784
50,847,793,676

대손상각비
238,452,273
(2,443,284)

III. 영업이익
8,076,208,904
5,183,601,403

이자수익
509,159,174
694,109,972

기타금융수익
4,904,117,574
848,215,423

금융비용
986,369,781
2,739,601,531

관계기업관련손익
-
24,945,375

기타수익
307,305,416
4,379,624

기타비용
6,448,560,971
1,101,870,966

IV. 법인세차감전순이익
6,361,860,316
2,913,779,300

법인세비용
1,860,832,466
(166,413,636)

V. 당기순이익
4,501,027,850
3,080,192,936

VI. 기타포괄손익
-
-

VII. 총포괄이익
4,501,027,850
3,080,192,936

VIII. 주당손익

기본주당순이익
300
244

희석주당순이익
294
240

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제9조(주식 등의 전자등록)
회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.

제9조(주식 등의 전자등록)
회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.
다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다

- 비상장 사채 등 의무등록 대상이 아닌 주식등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 함.

제11조(신주의 배당기산일)
회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전 영업년도말에 발행된 것으로 본다.

제11조(신주의 동등배당)

회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.

- 동등배당 원칙을 명시함.

제17조(전환사채의 발행)

① ~ ④ (생략)

⑤ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제11조의 규정을 준용한다.

⑥ (생략)

제17조(전환사채의 발행)

① ~ ④ (현행과 같음)

⑤ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의
배당에 대하여는 제11조의 규정을 준용한다.

⑥ (현행과 같음)

- 전환사채를 주식으로 전환하는 경우 이자의 지급에 관한 내용을 삭제함.

제45조(감사)

① 회사의 감사는 1인 이상 3인 이내의 감사를 둘 수 있다.

제45조(감사)

①
회사의 감사는 주주총회에서 선임·해임하며, 1인 이상 3인 이내의 감사를 둘 수 있다.

-감사선임에 관한 조문 정비

② 회사의 감사는 제31조의 결의 방법에 의하여 선임한다. 그러나 이 경우에 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식의 100분의 3을 초과하는 주식을 가지는 주주는 그 초과하는 주식에 관하여는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

② 회사의 감사는 제31조의 결의 방법에 의하여 선임한다.
다만, 상법 제368조의 4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사 할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

-전자투표 도입시 감사선임의 주주총회 결의 요건 완화에 관한 내용을 반영함.

③ 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임
또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

-감사선임에 관한 조문 정비

<신설>

④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1이상의 수로 하여야 한다.

<신설>

⑤ 제2항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3울 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

제55조(재무제표 등의 작성 등)

① (생략)

② 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항 서류를 감사 또는 감사위원회에 제출하여야 한다.

③ 감사 또는 감사위원회는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.

④ ~ ⑦ (생략)

제55조(재무제표 등의 작성 등)

① (현행과 같음)

② 대표이사(사장)는
정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

③ 감사 또는 감사위원회는
정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주 전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.

부 칙

제1조(시행일)
이 정관은 2021년 4월 27일부터 시행한다.

제2조(감사 선임에 관한 적용례)
제45조제2항?제5항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사부터 적용한다.

제3조(감사 해임에 관한적용례)
제45조제4항?제5항의 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 당시 종정 규정에 따라 선임된 감사를 해임하는 경우에도 적용한다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

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나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 해당사항 없음.

※ 참고사항

* 코로나 바이러스 감염증 관련 안내

- 주주총회 개최시 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 측정결과에 따라 발열이 의심 되는 경우, 부득이하게 총회장 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 또한 코로나바이러스의 감염 및 전파을 예방하기 위하여, 주주님께서는 주주총회 참석시 반드시 마스크 착용을 하여 주시길 바랍니다.
(회사에서는 별도의 마스크를 지급하지 않습니다)

- 주주총회 개최 전, 코로나 바이러스 확산에 따른 불가피한 장소 변경이나 일자 변경 등이 발생하는 경우, 지체없이 재공시하여 안내드릴 예정입니다.