현대차증권 — 증권발행실적보고서 (20210409)
제출인: 현대차증권

증권발행실적보고서
2.4
현대차증권

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2021년 04월 09일

회 사 명 :

현대차증권 주식회사

대 표 이 사 :

최 병 철 (인)

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28

(전 화) 02) 3787-2114

(홈페이지) http://www.hmsec.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 파생시장팀 팀장 (성 명) 차 재 경

(전 화) 02) 3787-2017

3_본문-파생결합증권등의경우

Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

증권의 종류
청약 개시일
청약 종료일
납입일

주가연계증권
2021년 04월 09일
2021년 04월 09일
2021년 04월 09일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
회 차
인수금액
비 율

-
-
-
-

발행사인 현대차증권 주식회사가 직접 모집하였으므로 인수기관이 없습니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

회 차
모집 총액
청약현황
최종배정현황

건수
금액
비율
건수
금액
비율

2146
9,920,000,000
1
1,635,411,200
16.49
1
1,635,411,200
16.49

2147
9,910,000,000
1
7,306,246,600
73.73
1
7,306,246,600
73.73

2148
9,910,000,000
1
9,910,000,000
100.00
1
9,910,000,000
100.00

2149
9,910,000,000
1
9,753,422,000
98.42
1
9,753,422,000
98.42

2150
4,960,000,000
1
427,254,400
8.61
1
427,254,400
8.61

4. 배정방법

공모결과 현대차증권 ELS 제 2146, 2147, 2148, 2149, 2150회는 총 청약금액이 모집금액을 초과하지 아니하여 전액 배정되었습니다.

Ⅱ. 증권교부일 등

1) 증권교부일 : 해당사항 없음 (본 증권은 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.)
2) 상장일 : 해당사항 없음(본 증권은 상장하지 않습니다.)
3) 증자등기일 : 해당사항 없음

Ⅲ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
금융위(금감원) 전자공시시스템
(http://dart.fss.or.kr)
2021년 03월 23일

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
금융위(금감원) 전자공시시스템
(http://dart.fss.or.kr)
2021년 04월 09일

다. 증권신고서(일괄신고추가서류 포함) 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시

1. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
2. 서면문서 : 현대차증권 본ㆍ지점

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역

가. 자금조달내역

[종목명 :
현대차증권 제2146회 파생결합증권(주가연계증권)(원금비보장형)
]
(단위 : 원)

구 분
신고서상
발행예정
총액
실제 자금조달총액
확정
권면총액

발행가액
(A)
수량
(B)
발행총액
(A×B)

모 집(a)
9,920,000,000
9,920
164,860
1,635,411,200
1,635,411,200

매 출(b)
-
-
-
-
-

총계(a+b)
9,920,000,000
9,920
164,860
1,635,411,200
1,635,411,200

[종목명 :
현대차증권 제2147회 파생결합증권(주가연계증권)(원금비보장형)
]
(단위 : 원)

구 분
신고서상
발행예정
총액
실제 자금조달총액
확정
권면총액

발행가액
(A)
수량
(B)
발행총액
(A×B)

모 집(a)
9,910,000,000
9,910
737,260
7,306,246,600
7,306,246,600

매 출(b)
-
-
-
-
-

총계(a+b)
9,910,000,000
9,910
737,260
7,306,246,600
7,306,246,600

[종목명 :
현대차증권 제2148회 파생결합증권(주가연계증권)(원금비보장형)
]
(단위 : 원)

구 분
신고서상
발행예정
총액
실제 자금조달총액
확정
권면총액

발행가액
(A)
수량
(B)
발행총액
(A×B)

모 집(a)
9,910,000,000
9,910
1,000,000
9,910,000,000
9,910,000,000

매 출(b)
-
-
-
-
-

총계(a+b)
9,910,000,000
9,910
1,000,000
9,910,000,000
9,910,000,000

[종목명 :
현대차증권 제2149회 파생결합증권(주가연계증권)(원금비보장형)
]
(단위 : 원)

구 분
신고서상
발행예정
총액
실제 자금조달총액
확정
권면총액

발행가액
(A)
수량
(B)
발행총액
(A×B)

모 집(a)
9,910,000,000
9,910
984,200
9,753,422,000
9,753,422,000

매 출(b)
-
-
-
-
-

총계(a+b)
9,910,000,000
9,910
984,200
9,753,422,000
9,753,422,000

[종목명 :
현대차증권 제2150회 파생결합증권(주가연계증권)(원금비보장형)
]
(단위 : 원)

구 분
신고서상
발행예정
총액
실제 자금조달총액
확정
권면총액

발행가액
(A)
수량
(B)
발행총액
(A×B)

모 집(a)
4,960,000,000
9,920
43,070
427,254,400
427,254,400

매 출(b)
-
-
-
-
-

총계(a+b)
4,960,000,000
9,920
43,070
427,254,400
427,254,400

나. 발행비용

(단위 : 원)

회차
발행분담금 
금 액
계산근거

현대차증권 제2146회 파생결합증권
81,770
발행총액의 0.005%
(금융기관분담징수등에관한규정
제5조제1항제3호)

현대차증권 제2147회 파생결합증권
365,310

현대차증권 제2148회 파생결합증권
495,500

현대차증권 제2149회 파생결합증권
487,670

현대차증권 제2150회 파생결합증권
21,360

합계
1,451,610

다. 자금사용예정내역

본 증권의 발행으로 조달된 자금은 향후 상환금의 안정적인 지급을 위하여 기초자산과 관련되는 선물ㆍ옵션 등의 파생상품 및 기초자산을 구성하는 주식 등의 매매를 위한 재원으로 사용합니다.

Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용

<현대차증권 제2146회 파생결합증권(주가연계증권)(원금비보장형,고위험)>

항 목
내 용

종목명

현대차증권 제2146회 파생결합증권(주가연계증권)

(고위험, 원금비보장형)

기초자산
HSCEI 지수/EuroStoxx50 지수

모 집 총 액
1,635,411,200원

1증권당 액면가액
10,000원

1증권당 발행가액
9,920원

발행 수량
164,860 증권

최소청약금액
1,000,000원

청약기간
청약시작일
2021년 04월 09일

청약종료일

2021년 04월 09일

(청약기간이후 청약취소 불가)

납 입 일
2021년 04월 09일

배정 및 환불일
2021년 04월 09일

발 행 일
2021년 04월 09일

전자등록기관
한국예탁결제원

증권의 상장여부
비상장

자동조기상환
본 일괄신고추가서류 'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 
참조하시기 바랍니다.

자동조기상환시 결제방법
현금결제

자동조기상환일
[자동조기상환금액 지급일]
해당 자동조기상환평가일(불포함) 후 2영업일

만 기 일
2024년 04월 11일

만기상환
본 일괄신고추가서류 'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 
참조하시기 바랍니다.

만기시 결제방법
현금결제

기타 유의사항

본 증권은 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.

자동조기상환일, 중도상환금액지급일, 월수익지급일, 만기일 등 각종 상환일이 공휴일인 경우 다음 영업일로 순연되며, 이에 대한 추가이자는 지급하지 않습니다.

※금융감독원 행정지도 조치에 따라 2017년 4월부터 숙려제도 대상(만 65세 이상 고령투자자, 투자성향 부적합투자자)은 청약 마감(신탁계약의 경우 계약체결마감) 2영업일 전까지 청약하고, 이후 숙려기간(2영업일) 동안 최종 투자여부를 확정해야 합니다. 자세한 문의사항은 판매처(신탁계약의 경우 해당은행)에 문의바랍니다.

가. 최초기준가격

ｏ 최초기준가격 : 최초기준가격평가일의 각 기초자산의 종가 (현지시간 기준)
ｏ 최초기준가격평가일 : 2021년 04월 08일

나. 자동조기상환

ｏ 어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족되는 경우 발행인은 해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환

ｏ 자동조기상환 발생조건

차수
자동조기상환 발생조건

1차

모든 기초자산의 1차 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의 80% 이상인 경우

2차

모든 기초자산의 2차 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의 80% 이상인 경우

3차

모든 기초자산의 3차 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의 80% 이상인 경우

4차

모든 기초자산의 4차 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의 80% 이상인 경우

5차

모든 기초자산의 5차 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의 75% 이상인 경우

ｏ 자동조기상환 평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일의 각 기초자산의 종가(현지시간 기준)

ｏ 자동조기상환평가일 및 상환금액

차수
자동조기상환평가일
상환금액

1차
2021년 10월 08일
액면금액×101.525%

2차
2022년 04월 08일
액면금액×103.050%

3차
2022년 10월 07일
액면금액×104.575%

4차
2023년 04월 06일
액면금액×106.100%

5차
2023년 10월 06일
액면금액×107.625%

ｏ 자동조기상환일(자동조기상환금액 지급일) : 해당 차수의 자동조기상환평가일(불포함)로부터 2영업일 (서울시간 기준)

ｏ 자동조기상환 발생에 따라 상환이 이루어진 경우 본 증권은 종료되고 발행인은 이후 본 증권에 대하여 여하한 추가적인 의무를 부담하지 않음.

다. 만기상환

ｏ 자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행인은
만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함. 단, 만기상환일이 영업일이 아닌 경우 이후 최초로 도래하는 영업일을 지급일로 하며, 이러한 지급연기에 대해서는 추가적으로 이자등 기타지급금을 가산하지 않음.

만기상환금액 결정조건
상환금액

①
모든 기초자산의 만기평가가격이
각 최초기준가격의 65% 이상인 경우

액면금액×109.150%

②
모든 기초자산 중 한 기초자산이라도 만기평가가격이 각 최초기준가격의 [65%] 미만인 경우
=> 원금손실

기준종목 기준으로
액면금액×(만기평가가격/최초기준가격)

* 기준종목 : 모든 기초자산 중 [만기평가가격/최초기준가격]의 비율이 가장 낮은 기초자산

ｏ
만기평가가격 : 만기평가일의 각 기초자산의 종가(현지시간 기준)
ｏ
만기평가일 : 2024년 04월 08일
ｏ
최종관찰일 : 2024년 04월 08일
ｏ
만기일(지급일) : 2024년 04월 11일
 만기평가일(불포함)로부터 2영업일(서울시간 기준)

<현대차증권 제2147회 파생결합증권(주가연계증권)(원금비보장형,고위험)>

항 목
내 용

종목명

현대차증권 제2147회 파생결합증권(주가연계증권)

(고위험, 원금비보장형)

기초자산
S&P500 지수

모 집 총 액
7,306,246,600원

1증권당 액면가액
10,000원

1증권당 발행가액
9,910원

발행 수량
737,260 증권

최소청약금액
1,000,000원

청약기간
청약시작일
2021년 04월 09일

청약종료일

2021년 04월 09일

(청약기간이후 청약취소 불가)

납 입 일
2021년 04월 09일

배정 및 환불일
2021년 04월 09일

발 행 일
2021년 04월 09일

전자등록기관
한국예탁결제원

증권의 상장여부
비상장

자동조기상환
본 일괄신고추가서류 'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 
참조하시기 바랍니다.

자동조기상환시 결제방법
현금결제

자동조기상환일
[자동조기상환금액 지급일]
해당 자동조기상환평가일(불포함) 후 2영업일

만 기 일
2024년 04월 11일

만기상환
본 일괄신고추가서류 'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 
참조하시기 바랍니다.

만기시 결제방법
현금결제

기타 유의사항

본 증권은 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.

자동조기상환일, 중도상환금액지급일, 월수익지급일, 만기일 등 각종 상환일이 공휴일인 경우 다음 영업일로 순연되며, 이에 대한 추가이자는 지급하지 않습니다.

※금융감독원 행정지도 조치에 따라 2017년 4월부터 숙려제도 대상(만 65세 이상 고령투자자, 투자성향 부적합투자자)은 청약 마감(신탁계약의 경우 계약체결마감) 2영업일 전까지 청약하고, 이후 숙려기간(2영업일) 동안 최종 투자여부를 확정해야 합니다. 자세한 문의사항은 판매처(신탁계약의 경우 해당은행)에 문의바랍니다.

가. 최초기준가격

ｏ 최초기준가격 : 최초기준가격평가일의 기초자산의 종가 (현지시간 기준)
ｏ 최초기준가격평가일 : 2021년 04월 08일

나. 자동조기상환

ｏ 어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족되는 경우 발행인은 해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환

ｏ 자동조기상환 발생조건

차수
자동조기상환 발생조건

1차

기초자산의 1차 자동조기상환평가가격이
최초기준가격의 90% 이상인 경우

2차

기초자산의 2차 자동조기상환평가가격이
최초기준가격의 85% 이상인 경우

3차

기초자산의 3차 자동조기상환평가가격이
최초기준가격의 85% 이상인 경우

4차

기초자산의 4차 자동조기상환평가가격이
최초기준가격의 80% 이상인 경우

5차

기초자산의 5차 자동조기상환평가가격이
최초기준가격의 75% 이상인 경우

ｏ 자동조기상환 평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일의 기초자산의 종가(현지시간 기준)

ｏ 자동조기상환평가일 및 상환금액

차수
자동조기상환평가일
상환금액

1차
2021년 10월 08일
액면금액×101.505%

2차
2022년 04월 08일
액면금액×103.010%

3차
2022년 10월 07일
액면금액×104.515%

4차
2023년 04월 06일
액면금액×106.020%

5차
2023년 10월 06일
액면금액×107.525%

ｏ 자동조기상환일(자동조기상환금액 지급일) : 해당 차수의 자동조기상환평가일(불포함)로부터 2영업일 (서울시간 기준)

ｏ 자동조기상환 발생에 따라 상환이 이루어진 경우 본 증권은 종료되고 발행인은 이후 본 증권에 대하여 여하한 추가적인 의무를 부담하지 않음.

다. 만기상환

ｏ 자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행인은
만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함. 단, 만기상환일이 영업일이 아닌 경우 이후 최초로 도래하는 영업일을 지급일로 하며, 이러한 지급연기에 대해서는 추가적으로 이자등 기타지급금을 가산하지 않음.

만기상환금액 결정조건
상환금액

①
기초자산의 만기평가가격이
최초기준가격의 65% 이상인 경우

액면금액×109.030%

②
기초자산의 만기평가가격이 최초기준가격의 [65%] 미만인 경우
=> 원금손실

액면금액×(만기평가가격/최초기준가격)

ｏ
만기평가가격 : 만기평가일의 기초자산의 종가(현지시간 기준)
ｏ
만기평가일 : 2024년 04월 08일
ｏ
최종관찰일 : 2024년 04월 08일
ｏ
만기일(지급일) : 2024년 04월 11일
 만기평가일(불포함)로부터 2영업일(서울시간 기준)

<현대차증권 제2148회 파생결합증권(주가연계증권)(원금비보장형,고위험)>

항 목
내 용

종목명

현대차증권 제2148회 파생결합증권(주가연계증권)

(고위험, 원금비보장형)

기초자산
S&P500 지수

모 집 총 액
9,910,000,000원

1증권당 액면가액
10,000원

1증권당 발행가액
9,910원

발행 수량
1,000,000 증권

최소청약금액
1,000,000원

청약기간
청약시작일
2021년 04월 09일

청약종료일

2021년 04월 09일

(청약기간이후 청약취소 불가)

납 입 일
2021년 04월 09일

배정 및 환불일
2021년 04월 09일

발 행 일
2021년 04월 09일

전자등록기관
한국예탁결제원

증권의 상장여부
비상장

자동조기상환
본 일괄신고추가서류 'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 
참조하시기 바랍니다.

자동조기상환시 결제방법
현금결제

자동조기상환일
[자동조기상환금액 지급일]
해당 자동조기상환평가일(불포함) 후 2영업일

만 기 일
2024년 04월 11일

만기상환
본 일괄신고추가서류 'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 
참조하시기 바랍니다.

만기시 결제방법
현금결제

기타 유의사항

본 증권은 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.

자동조기상환일, 중도상환금액지급일, 월수익지급일, 만기일 등 각종 상환일이 공휴일인 경우 다음 영업일로 순연되며, 이에 대한 추가이자는 지급하지 않습니다.

※금융감독원 행정지도 조치에 따라 2017년 4월부터 숙려제도 대상(만 65세 이상 고령투자자, 투자성향 부적합투자자)은 청약 마감(신탁계약의 경우 계약체결마감) 2영업일 전까지 청약하고, 이후 숙려기간(2영업일) 동안 최종 투자여부를 확정해야 합니다. 자세한 문의사항은 판매처(신탁계약의 경우 해당은행)에 문의바랍니다.

가. 최초기준가격

ｏ 최초기준가격 : 최초기준가격평가일의 기초자산의 종가 (현지시간 기준)
ｏ 최초기준가격평가일 : 2021년 04월 08일

나. 자동조기상환

ｏ 어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족되는 경우 발행인은 해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환

ｏ 자동조기상환 발생조건

차수
자동조기상환 발생조건

1차

기초자산의 1차 자동조기상환평가가격이
최초기준가격의 95% 이상인 경우

2차

기초자산의 2차 자동조기상환평가가격이
최초기준가격의 85% 이상인 경우

3차

기초자산의 3차 자동조기상환평가가격이
최초기준가격의 85% 이상인 경우

4차

기초자산의 4차 자동조기상환평가가격이
최초기준가격의 80% 이상인 경우

5차

기초자산의 5차 자동조기상환평가가격이
최초기준가격의 75% 이상인 경우

ｏ 자동조기상환 평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일의 기초자산의 종가(현지시간 기준)

ｏ 자동조기상환평가일 및 상환금액

차수
자동조기상환평가일
상환금액

1차
2021년 10월 08일
액면금액×101.805%

2차
2022년 04월 08일
액면금액×103.610%

3차
2022년 10월 07일
액면금액×105.415%

4차
2023년 04월 06일
액면금액×107.220%

5차
2023년 10월 06일
액면금액×109.025%

ｏ 자동조기상환일(자동조기상환금액 지급일) : 해당 차수의 자동조기상환평가일(불포함)로부터 2영업일 (서울시간 기준)

ｏ 자동조기상환 발생에 따라 상환이 이루어진 경우 본 증권은 종료되고 발행인은 이후 본 증권에 대하여 여하한 추가적인 의무를 부담하지 않음.

다. 만기상환

ｏ 자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행인은
만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함. 단, 만기상환일이 영업일이 아닌 경우 이후 최초로 도래하는 영업일을 지급일로 하며, 이러한 지급연기에 대해서는 추가적으로 이자등 기타지급금을 가산하지 않음.

만기상환금액 결정조건
상환금액

①
기초자산의 만기평가가격이
최초기준가격의 65% 이상인 경우

액면금액×110.830%

②
기초자산의 만기평가가격이 최초기준가격의 [65%] 미만인 경우
=> 원금손실

액면금액×(만기평가가격/최초기준가격)

ｏ
만기평가가격 : 만기평가일의 기초자산의 종가(현지시간 기준)
ｏ
만기평가일 : 2024년 04월 08일
ｏ
최종관찰일 : 2024년 04월 08일
ｏ
만기일(지급일) : 2024년 04월 11일
 만기평가일(불포함)로부터 2영업일(서울시간 기준)

<현대차증권 제2149회 파생결합증권(주가연계증권)(원금비보장형,고위험)>

항 목
내 용

종목명

현대차증권 제2149회 파생결합증권(주가연계증권)

(고위험, 원금비보장형)

기초자산
KOSPI200 지수/S&P500 지수/EuroStoxx50 지수

모 집 총 액
9,753,422,000원

1증권당 액면가액
10,000원

1증권당 발행가액
9,910원

발행 수량
984,200 증권

최소청약금액
1,000,000원

청약기간
청약시작일
2021년 04월 09일

청약종료일

2021년 04월 09일

(청약기간이후 청약취소 불가)

납 입 일
2021년 04월 09일

배정 및 환불일
2021년 04월 09일

발 행 일
2021년 04월 09일

전자등록기관
한국예탁결제원

증권의 상장여부
비상장

자동조기상환
본 일괄신고추가서류 'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 
참조하시기 바랍니다.

자동조기상환시 결제방법
현금결제

자동조기상환일
[자동조기상환금액 지급일]
해당 자동조기상환평가일(불포함) 후 2영업일

만 기 일
2024년 04월 11일

만기상환
본 일괄신고추가서류 'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 
참조하시기 바랍니다.

만기시 결제방법
현금결제

기타 유의사항

본 증권은 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.

자동조기상환일, 중도상환금액지급일, 월수익지급일, 만기일 등 각종 상환일이 공휴일인 경우 다음 영업일로 순연되며, 이에 대한 추가이자는 지급하지 않습니다.

※금융감독원 행정지도 조치에 따라 2017년 4월부터 숙려제도 대상(만 65세 이상 고령투자자, 투자성향 부적합투자자)은 청약 마감(신탁계약의 경우 계약체결마감) 2영업일 전까지 청약하고, 이후 숙려기간(2영업일) 동안 최종 투자여부를 확정해야 합니다. 자세한 문의사항은 판매처(신탁계약의 경우 해당은행)에 문의바랍니다.

가. 최초기준가격

ｏ 최초기준가격 : 최초기준가격평가일의 각 기초자산의 종가 (현지시간 기준)
ｏ 최초기준가격평가일 : 2021년 04월 08일

나. 자동조기상환

ｏ 어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족되는 경우 발행인은 해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환

ｏ 자동조기상환 발생조건

차수
자동조기상환 발생조건

1차

모든 기초자산의 1차 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의 95% 이상인 경우

2차

모든 기초자산의 2차 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의 90% 이상인 경우

3차

모든 기초자산의 3차 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의 85% 이상인 경우

4차

모든 기초자산의 4차 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의 80% 이상인 경우

5차

모든 기초자산의 5차 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의 75% 이상인 경우

ｏ 자동조기상환 평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일의 각 기초자산의 종가(현지시간 기준)

ｏ 자동조기상환평가일 및 상환금액

차수
자동조기상환평가일
상환금액

1차
2021년 10월 08일
액면금액×100.000%

2차
2022년 04월 08일
액면금액×100.000%

3차
2022년 10월 07일
액면금액×100.000%

4차
2023년 04월 06일
액면금액×100.000%

5차
2023년 10월 06일
액면금액×100.000%

ｏ 자동조기상환일(자동조기상환금액 지급일) : 해당 차수의 자동조기상환평가일(불포함)로부터 2영업일 (서울시간 기준)

ｏ 자동조기상환 발생에 따라 상환이 이루어진 경우 본 증권은 종료되고 발행인은 이후 본 증권에 대하여 여하한 추가적인 의무를 부담하지 않음.

다. 월수익지급

ｏ 어느 월수익지급평가일에 월수익지급 조건이 충족되는 경우 발행인은 해당 차수의 월수익지급일에 해당차수의 월수익금액을 지급함

ｏ 월수익지급 발생조건
발행 후 매 월수익지급평가일에 모든 기초자산의 평가가격이 모두 최초기준가격의 65% 이상인 경우, 매 월수익지급일마다 0.376%의 월수익 지급.(세전,원미만 절사)

ｏ 월수익지급 평가가격 : 월수익지급평가일의 각 기초자산의 종가(현지시간 기준)

ｏ 월수익지급평가일 :

1차 : 2021-05-07
13차 : 2022-05-06
25차 : 2023-05-08

2차 : 2021-06-08
14차 : 2022-06-08
26차 : 2023-06-08

3차 : 2021-07-08
15차 : 2022-07-08
27차 : 2023-07-07

4차 : 2021-08-06
16차 : 2022-08-08
28차 : 2023-08-08

5차 : 2021-09-08
17차 : 2022-09-08
29차 : 2023-09-08

6차 : 2021-10-08
18차 : 2022-10-07
30차 : 2023-10-06

7차 : 2021-11-08
19차 : 2022-11-08
31차 : 2023-11-08

8차 : 2021-12-08
20차 : 2022-12-08
32차 : 2023-12-08

9차 : 2022-01-07
21차 : 2023-01-06
33차 : 2024-01-08

10차 : 2022-02-08
22차 : 2023-02-08
34차 : 2024-02-08

11차 : 2022-03-08
23차 : 2023-03-08
35차 : 2024-03-08

12차 : 2022-04-08
24차 : 2023-04-06
36차 : 2024-04-08

ｏ 월수익 지급일 : 해당 차수 월수익지급평가일(불포함)로부터 2영업일(서울시간 기준)

라. 만기상환

ｏ 자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행인은
만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함. 단, 만기상환일이 영업일이 아닌 경우 이후 최초로 도래하는 영업일을 지급일로 하며, 이러한 지급연기에 대해서는 추가적으로 이자등 기타지급금을 가산하지 않음.

만기상환금액 결정조건
상환금액

①
모든 기초자산의 만기평가가격이
각 최초기준가격의 65% 이상인 경우

액면금액×100.000%

②
모든 기초자산 중 한 기초자산이라도 만기평가가격이 각 최초기준가격의 [65%] 미만인 경우
=> 원금손실

기준종목 기준으로
액면금액×(만기평가가격/최초기준가격)

* 기준종목 : 모든 기초자산 중 [만기평가가격/최초기준가격]의 비율이 가장 낮은 기초자산

ｏ
만기평가가격 : 만기평가일의 각 기초자산의 종가(현지시간 기준)
ｏ
만기평가일 : 2024년 04월 08일
ｏ
최종관찰일 : 2024년 04월 08일
ｏ
만기일(지급일) : 2024년 04월 11일
 만기평가일(불포함)로부터 2영업일(서울시간 기준)

<현대차증권 제2150회 파생결합증권(주가연계증권)(원금비보장형,고위험)>

항 목
내 용

종목명

현대차증권 제2150회 파생결합증권(주가연계증권)

(고위험, 원금비보장형)

기초자산
KOSPI200 지수/HSCEI 지수/S&P500 지수

모 집 총 액
427,254,400원

1증권당 액면가액
10,000원

1증권당 발행가액
9,920원

발행 수량
43,070 증권

최소청약금액
1,000,000원

청약기간
청약시작일
2021년 04월 09일

청약종료일

2021년 04월 09일

(청약기간이후 청약취소 불가)

납 입 일
2021년 04월 09일

배정 및 환불일
2021년 04월 09일

발 행 일
2021년 04월 09일

전자등록기관
한국예탁결제원

증권의 상장여부
비상장

자동조기상환
본 일괄신고추가서류 'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 
참조하시기 바랍니다.

자동조기상환시 결제방법
현금결제

자동조기상환일
[자동조기상환금액 지급일]
해당 자동조기상환평가일(불포함) 후 2영업일

만 기 일
2024년 04월 11일

만기상환
본 일괄신고추가서류 'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 
참조하시기 바랍니다.

만기시 결제방법
현금결제

기타 유의사항

본 증권은 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.

자동조기상환일, 중도상환금액지급일, 월수익지급일, 만기일 등 각종 상환일이 공휴일인 경우 다음 영업일로 순연되며, 이에 대한 추가이자는 지급하지 않습니다.

※금융감독원 행정지도 조치에 따라 2017년 4월부터 숙려제도 대상(만 65세 이상 고령투자자, 투자성향 부적합투자자)은 청약 마감(신탁계약의 경우 계약체결마감) 2영업일 전까지 청약하고, 이후 숙려기간(2영업일) 동안 최종 투자여부를 확정해야 합니다. 자세한 문의사항은 판매처(신탁계약의 경우 해당은행)에 문의바랍니다.

가. 최초기준가격

ｏ 최초기준가격 : 최초기준가격평가일의 각 기초자산의 종가 (현지시간 기준)
ｏ 최초기준가격평가일 : 2021년 04월 08일

나. 자동조기상환

ｏ 어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족되는 경우 발행인은 해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환

ｏ 자동조기상환 발생조건

차수
자동조기상환 발생조건

1차

모든 기초자산의 1차 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의 90% 이상인 경우

2차

①모든 기초자산의 2차 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의 90% 이상인 경우

②위 ①의 경우가 발생하지 않고, 최초기준가격평가일(불포함)부터 2차 자동조기상환평가일(포함)까지
모든 기초자산 (종가 기준) 중 어느 하나도
각 최초기준가격의 80%미만으로 하락한 적이 없는 경우(어느 한 기초자산의 종가만 발표되는 날도 포함)

3차

모든 기초자산의 3차 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의 85% 이상인 경우

4차

모든 기초자산의 4차 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의 85% 이상인 경우

5차

모든 기초자산의 5차 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의 80% 이상인 경우

ｏ 자동조기상환 평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일의 각 기초자산의 종가(현지시간 기준)

ｏ 자동조기상환평가일 및 상환금액

차수
자동조기상환평가일
조건
상환금액

1차
2021년 10월 08일
1차 조기상환조건 충족시
액면금액×101.755%

2차
2022년 04월 08일
2차 조기상환조건 ① 충족시
액면금액×103.510%

2차 조기상환조건 ② 충족시

액면금액×107.010%

3차
2022년 10월 07일
3차 조기상환조건 충족시
액면금액×105.265%

4차
2023년 04월 06일
4차 조기상환조건 충족시
액면금액×107.020%

5차
2023년 10월 06일
5차 조기상환조건 충족시
액면금액×108.775%

ｏ 자동조기상환일(자동조기상환금액 지급일) : 해당 차수의 자동조기상환평가일(불포함)로부터 2영업일 (서울시간 기준)

ｏ 자동조기상환 발생에 따라 상환이 이루어진 경우 본 증권은 종료되고 발행인은 이후 본 증권에 대하여 여하한 추가적인 의무를 부담하지 않음.

다. 만기상환

ｏ 자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행인은
만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함. 단, 만기상환일이 영업일이 아닌 경우 이후 최초로 도래하는 영업일을 지급일로 하며, 이러한 지급연기에 대해서는 추가적으로 이자등 기타지급금을 가산하지 않음.

만기상환금액 결정조건
상환금액

①
모든 기초자산의 만기평가가격이
각 최초기준가격의 65% 이상인 경우

액면금액×110.530%

②
모든 기초자산 중 한 기초자산이라도 만기평가가격이 각 최초기준가격의 [65%] 미만인 경우
=> 원금손실

기준종목 기준으로
액면금액×(만기평가가격/최초기준가격)

* 기준종목 : 모든 기초자산 중 [만기평가가격/최초기준가격]의 비율이 가장 낮은 기초자산

ｏ
만기평가가격 : 만기평가일의 각 기초자산의 종가(현지시간 기준)
ｏ
만기평가일 : 2024년 04월 08일
ｏ
최종관찰일 : 2024년 04월 08일
ｏ
만기일(지급일) : 2024년 04월 11일
 만기평가일(불포함)로부터 2영업일(서울시간 기준)

2021년 04월 09일

현대차증권 주식회사

대표이사 최 병 철 (인)