한화투자증권 — 증권발행실적보고서 (20210409)
제출인: 한화투자증권

증권발행실적보고서
2.4
한화투자증권(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2021년 04월 09일

회 사 명 :

한화투자증권 주식회사

대 표 이 사 :

권 희 백

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 여의대로 56

(전 화) 02-3772-7000

(홈페이지) http://www.hanwhawm.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 기획관리실장 (성 명) 이 재 만

(전 화) 02-3772-7170

2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
금융업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
320,000,000,000

5_발행개요

회차 :
26-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
220,000,000,000
2024년 04월 09일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
A+

한국기업평가
A+

5_발행개요

회차 :
26-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
100,000,000,000
2026년 04월 09일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
A+

한국기업평가
A+

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

6_청약및배정에관한사항

회차 :
26-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2021년 04월 09일
2021년 04월 09일
2021년 04월 09일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

KB증권
12,000,000
120,000,000,000
54.5
-

NH투자증권
6,000,000
60,000,000,000
27.3
-

메리츠증권
4,000,000
40,000,000,000
18.2
-

계
22,000,000
220,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

KB증권
12,000,000
54.5
-
-
-
-
-
-
-
-

NH투자증권
6,000,000
27.3
-
-
-
-
-
-
-
-

메리츠증권
4,000,000
18.2
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
10
22,000,000
220,000,000,000
100.00
10
22,000,000
220,000,000,000
100.00

계
22,000,000
100
10
22,000,000
220,000,000,000
100
10
22,000,000
220,000,000,000
100

6_청약및배정에관한사항

회차 :
26-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2021년 04월 09일
2021년 04월 09일
2021년 04월 09일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

KB증권
4,000,000
40,000,000,000
40.00
-

삼성증권
6,000,000
60,000,000,000
60.00
-

계
10,000,000
100,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

KB증권
4,000,000
40.00
-
-
-
-
-
-
-
-

삼성증권
6,000,000
60.00
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
9
10,000,000
100,000,000,000
100.00
9
10,000,000
100,000,000,000
100.00

계
10,000,000
100
9
10,000,000
100,000,000,000
100
9
10,000,000
100,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2021년 04월 09일

나. 증권교부일 : 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함. 

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

다. 증권신고서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
서면문서 : 한화투자증권(주): 서울특별시 영등포구 여의대로 56 
 KB증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로 50

NH투
자증권(주): 서울특별시 영등포구 여의대로 60
 메리츠증권(주): 서울특별시 영등포구 국제금융로 10
 삼성증권(주): 서울특별시 서초구 서초대로74

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

7_조달된자금의사용내역

회차 :
26-1
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

220,000,000,000
220,000,000,000
-
220,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
220,000,000,000
-
-
-
220,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
26-2
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

100,000,000,000
100,000,000,000
-
100,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
100,000,000,000
-
-
-
100,000,000,000

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[회 차 : 26-1]

(단위 : 원)

구 분

금 액

모집 또는 매출총액(1)

220,000,000,000

발 행 제 비 용(2)

679,607,500

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]

219,320,392,500

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다

[회 차 : 26-2]

(단위 : 원)

구 분

금 액

모집 또는 매출총액(1)

100,000,000,000

발 행 제 비 용(2)

310,332,500

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]

99,689,667,500

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다

나. 발행제비용의 내역

[회 차 : 26-1]

(단위 : 원)

구 분

금 액

계산근거

발행분담금
154,000,000
발행가액 × 0.07%

인수수수료
440,000,000
발행금액 × 0.20%

신용평가수수료
83,187,500
한국기업평가(주), 한국신용평가(주)

상장수수료
1,600,000
2,000억원 이상 5,000억원 미만

연부과금
300,000
1년당 100,000원 (최대 50만원)

표준코드수수료
20,000
건당 2만원

전자등록수수료
500,000
전자등록총액 × 0.001% (최대 50만원)

합 계

679,607,500

-

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다

[회 차 : 26-2]

(단위 : 원)

구 분

금 액

계산근거

발행분담금
70,000,000
발행가액 × 0.07%

인수수수료
200,000,000
발행금액 × 0.20%

신용평가수수료
37,812,500
한국기업평가(주), 한국신용평가(주)

상장수수료
1,500,000
1,000억원 이상 2,000억원 미만

연부과금
500,000
1년당 100,000원 (최대 50만원)

표준코드수수료
20,000
건당 2만원

전자등록수수료
500,000
전자등록총액 × 0.001% (최대 50만원)

합 계

310,332,500

-

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

회차 :
26-1
(기준일 :
2021년 04월 04일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
220,000
-
-
-
220,000

회차 :
26-2
(기준일 :
2021년 04월 04일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
100,000
-
-
-
100,000

당사는 금번 발행되는 제26-1회 및 제26-2회 무보증사채 조달금액 3,200억원을 운영자금으로 사용할 예정입니다. 자세한 내역은 아래 표를 참고하시기 바랍니다.

(단위 : 백만원)

사용목적

내용

사용금액

운영자금

사업영역 확대 및 유가증권 투자확대를 대비한 
투자재원 확보

320,000

(주1) 당사는 금번 사채 발행으로 조달되는 자금을 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.