케이씨텍 — 공개매수설명서 (20210409)
제출인: 케이씨

공개매수설명서
2.1
케이씨텍

공 개 매 수 설 명 서

금융위원회 귀중

2021년
04월
09
일

보 고 자
성 명: 주식회사 케이씨

주 소: 경기도 안성시 미양면 제2공단2길 39
전화번호: 031-670-8900

대 리 인
성 명: NH투자증권 주식회사

주 소: 서울특별시 영등포구 여의대로 60 NH투자증권빌딩
전화번호: 1544-0000

【 본 문 】

<요약정보>

공개매수자
ㆍ성명 : 주식회사 케이씨
 ■ 회사 □ 개인 □ 회사가 아닌 법인ㆍ단체 □ 외국인

ㆍ대상회사와의 관계
 □ 대상회사 본인 □ 대상회사의 최대주주 또는 임원
 ■ 대상회사의 계열사 □ 기타(제3자 등)

공개매수 대상회사명
주식회사 케이씨텍

공개매수 목적
■ 경영권안정 □ M&A □ 지주회사요건충족 □ 상장폐지 
 □ 기타
- 내용: 공개매수자인 주식회사 케이씨는 현재 대상회사 지분을 20.60% 소유하고 있는 바, 공개매수(이하 "본건 공개매수")를 통해 계열회사인 대상회사 지분을 추가 취득함으로써 대상회사에 대한 공개매수자의 지배력을 강화하여 대상회사에 대한 경영 관여를 넓히고자 함.

공개매수대상 주식등
주식등의 종류

(주)케이씨텍
기명식 보통주식

매수 예정 수량(비율)
2,086,155주
(발행주식총수의 10.00%)

매수 가격

주당
32,400
원

공개매수조건

공개매수자는
공개매수신고서 제출일 현재 대상회사의 발행주식 총수인 기명식 보통주식 20,861,556주 중 공개매수자가 보유하지 않고 있는 주식으로서
2,086,155
주(발행주식총수의
10.00
%)에 대해 공개매수를 진행하며, 응모주식의 총수가 매수 예정주식수의 수에 미달할 경우에는 응모주식 전부를 매수하고, 응모주식의 총수가 매수 예정주식수를 초과할 경우에는 매수예정주식수만을 안분 비례하여 매수할 예정입니다.
공개매수대금은 현금으로 지급할 예정입니다.

공개매수기간
2021. 04. 09 - 2021. 04. 28
(결제일: 2021. 04. 30)

보유주식등
신고서 제출일 
현재
보유 수량
4,298,386주

보유 비율
20.60%(발행주식 총수 기준)

공개매수후
(예정)
보유 수량
6,384,541주

보유 비율
30.60%(발행주식 총수 기준)

사무취급자
NH투자증권 주식회사

주) 보유수량, 보유비율은 보통주 발행주식총수 기준이며, 공개매수 대상회사는 신고서 제출일 현재 보통주 이외에 주식매수선택권, 신주인수권등이 부여되어 보통주로 전환가능한 증권이 발행되어 있지 않습니다.

Ⅰ. 공개매수자 및 그 특별관계자에 관한 사항

1. 공개매수자 및 그 특별관계자에 관한 사항

가. 회사의 개요

공개매수자의 이사회는 2017년 6월 12일자 이사회에서 유틸리티 사업부문/투자 및 자회사 관리 사업부문과 반도체/디스플레이 장비 및 소재 사업부문의 분리하여, 각 부문 별 사업 특성에 맞는 성장전략 및 역량 집중을 통하여 경쟁력 강화와 지속 성장을 실현하고자 반도체/디스플레이 장비 및 소재 사업부문을 분할하여 분할신설회사(주식회사 케이씨텍)를 설립하고, 분할존속회사는 존속하여 유틸리티 사업부문/투자 및 자회사 관리 사업부문을 영위하기로 결의하였습니다.

회사 분할의 주요 내용은 다음과 같으며, 2017년 9월 29일 주주총회에서 최종 승인되었습니다.

구 분
내 용

분할 방법
인적분할

분할 회사
주식회사 케이씨 (존속회사)
주식회사 케이씨텍 (분할신설회사)

분할 비율(주)
분할존속회사 (0.4058901) : 분할신설회사 (0.5941099)

주) 상기 비율은 2017년 3월 31일 분할 전 회사의 K-IFRS 별도 재무제표를 기준으로 산정하였습니다.

1) 연결대상 종속회사 개황

(단위 : 천원)

상호
설립일
주소
주요사업
최근사업연도말
자산총액
지배관계 근거
주요종속
회사 여부

(주)케이씨이앤씨
2000.02.25
서울시 강남구
테헤란로103길 5(삼성동)

산업용 설비 등의 
설계 및 시공

151,247,180
의결권의 과반수 소유
(회계기준서1027호의 13)
해당
(자산총액의 10% 이상)

KC Precision Equipment 
Maintenance (Wuxi) Co., Ltd
2006.07.05
중국
기타서비스업
1,120,016
의결권의 과반수 소유
(회계기준서1027호의 13)
-

KC Taiwan Co., Ltd.
2006.07.03
대만
디스플레이 장비
무역 및 기타서비스업
529,144
의결권의 과반수 소유
(회계기준서1027호의 13)
-

(주)케이씨인더스트리얼
2008.11.14
서울시 강남구 테헤란로534
19층(대치동,글라스타워)
국내외 수출입 및 대행업
가스(특수가스)제조 및 판매업
29,433,845
의결권의 과반수 소유
(회계기준서1027호의 13)
-

(주)케이씨이노베이션
1995.07.21
경기도 안성시 대덕면 무능로 132
가스정화기기의 
제조, 판매
85,042,836
의결권의 과반수 소유
(회계기준서1027호의 13)
해당
(자산총액의 10% 이상)

Korea Pionics China
2015.05.27
중국
기타서비스업
1,363,182
의결권의 과반수 소유
(회계기준서1027호의 13)
-

(주)케이씨솔루션
2016.10.01
경기도 안성시 대덕면 무능로 132
디스플레이 제조용 기계 및
동 부분품의 제조
38,109
의결권의 과반수 소유
(회계기준서1027호의 13)
-

KPC VIETNAM CO.,LTD.
2018.06.15
베트남
기타서비스업
45,876
의결권의 과반수 소유
(회계기준서1027호의 13)
-

- 주요종속회사의 판단 여부는 다음과 같습니다.
① 직전연도 자산총액이 지배회사 자산총액의 10% 이상인 종속회사
② 직전연도 자산총액이 750억원 이상인 종속회사

ㄱ. 연결대상회사의 변동내용

구 분
자회사
사 유

신규
연결
-
-

-
-

연결
제외
-
-

-
-

2) 회사의 법적, 상업적 명칭
공개매수자의 국문 명칭은 "주식회사 케이씨"라고 표기합니다. 또한 영문 명칭은 "KC CO., LTD."라 표기합니다.

3) 설립일자
공개매수자는 반도체 장비, 소재 및 디스플레이 장비, 재료 사업 등을 영위할 목적으로 1987년 2월 16일 설립되었으며, 1990년 6월 7일 법인 전환하였습니다. 또한 1997년 11월 25일에 거래소시장에 상장되어 매매가 개시되었습니다.

4) 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지
주소 : 경기도 안성시 미양면 제2공단2길 39
전화번호 : 031-670-8900
홈페이지 : http://www.kct.co.kr

5) 중소기업 해당여부
공개매수자는 본 신고서 제출일 현재 「중소기업기본법」 제2조에 의한 중소기업에 해당되지 않습니다.

6) 주요사업의 내용
- 공개매수자는 반도체/디스플레이 분야에서 사용되는 Gas공급장치 및 Chemical공급장치를 생산, 판매하고 있습니다.
- 주요종속회사인 (주)케이씨이앤씨는 디스플레이 및 반도체 분야의 배관, 클린룸 및 플랜트 설비 시공을 전문으로 하고 있습니다.
- 주요종속회사인 (주)케이씨이노베이션은1995년(주)케이씨와(구, (주)케이씨텍) 
일본Japan Pionics 사가 합작 설립한 회사로 반도체 장비인Gas Scrubber와Purifier를 생산하고 있습니다. 2005년 일본의 쇼와철공의 지분 출자를 통하여 IR OVEN 제품을 생산함으로써, 디스플레이용 장비 분야로 사업다각화를 이루었습니다
- 공개매수자의 이사회는 2017년 6월 12일자 이사회에서 유틸리티 사업부문/투자 및 자회사 관리 사업부문과 반도체/디스플레이 장비 및 소재 사업부문의 분리하여, 각 부문 별 사업 특성에 맞는 성장전략 및 역량 집중을 통하여 경쟁력 강화와 지속 성장을 실현하고자 반도체/디스플레이 장비 및 소재 사업부문을 분할하여 분할신설회사(주식회사 케이씨텍)를 설립하고, 분할존속회사는 존속하여 유틸리티 사업부문/투자 및 자회사 관리 사업부문을 영위하기로 결의하였습니다.

7) 계열회사에 관한 사항

공개매수자를 제외하고 9개의 계열회사를 가지고 있으며, 다음과 같습니다.

- (주)케이씨텍
반도체 및 디스플레이 전공정 장비 및 소모성 재료의 제조 및 판매를 주력사업으로 영위하는 기업으로서 반도체 CMP/세정 장비, 디스플레이 Wet-station/Coater 장비, 반도체 Slurry 등의 Line-up을 갖추고 있습니다. 공개매수자로부터 인적 분할되어 2017년 11월 1일에 신규 설립되었으며, 2017년 12월 5일 한국거래소 유가증권시장에 재 상장되었습니다.

- (주)케이씨이노베이션
1995년 공개매수자와 일본Japan Pionics 사가 합작 설립한 회사로 반도체 장비인Gas Scrubber와Purifier를 생산하고 있습니다. 2005년 일본의 쇼와철공의 지분 출자를 통하여 IR OVEN 제품을 생산함으로써, 디스플레이용 장비 분야로 사업다각화를 이루었습니다. 2018년 7월 임시주주총회를 통해(주)케이씨이노베이션(구, (주)케이피씨)으로 사명을 변경하였습니다.

- (주)케이씨이앤씨
2000년 산업용 설비 등의 설계, 시공 등을 목적으로 설립된 회사로서, 주로 반도체 및 디스플레이 배관 공사와 설비 시공 사업을 영위하고 있습니다.

- (주)케이씨인더스트리얼
국내외 수출 및 수출대행업을 목적으로 2008년 설립하였으며, 2014년 3월에 가스(특수가스) 제조 및 판매업종을 추가하였습니다. 2016년 6월 30일에 (주)디오텔을 흡수 합병하였습니다. 2019년 10월 임시주주총회를 통해 (주)케이씨인더스트리얼(구, (주)케이씨티앤에스)로 사명을 변경하였습니다.

- 대만개사과기유한공사
대만 지역의 C/S 대응 및 영업활동 강화를 위하여 2006년 설립된 공개매수자의 대만법인입니다.

- 개사정밀설비유호(무석)유한공사
중국 지역의 C/S 대응을 위하여 2006년 설립된 공개매수자의 중국법인입니다.

- Korea Pionics China
공개매수자의 계열회사인 (주)케이씨이노베이션이 중국시장 진출을 위해 2015년 5월에 설립하였습니다.

- (주)케이씨솔루션
공개매수자의 계열회사인 (주)케이씨이노베이션이 2016년 10월에 디스플레이 제조용 기계 및 동 부분품의 제조 등을 목적으로 설립하였습니다.

- KPC VIETNAM CO.,LTD.
공개매수자의 계열회사인 (주)케이씨이노베이션이 2018년 6월에 반도체 및 디스플레이 산업의 핵심 부품 제조 등을 목적으로 설립하였습니다.

8) 신용평가에 관한 사항

평가일
평가대상
유가증권 등
평가대상
유가증권의 신용등급
평가회사
(신용평가등급범위)
평가구분

2020.04.06
-
A+
NICE D&B
(AAA~D)
CCR (*1)

2019.04.24
-
A+
NICE D&B
(AAA~D)

2018.05.09
-
A+
이크레더블
(AAA~D)

주) 'CCR'은 Corporate Credit Rating의 약자로 기업신용평가를 의미함

<신용등급 정의>

신용등급
등급내용
신용등급의 정의(한국기업데이터)

최우량
AAA
상거래 신용능력이 최고 우량한 수준임

매우우량
AA
상거래 신용능력이 매우 우량하나, AAA보다는 다소 열위한 요소가 있음

우량
A
상거래 신용능력이 우량하나, 상위등급에 비해 경기침체 및 환경변화의 영향을 받기 쉬움

양호
BBB
상거래 신용능력이 양호하나, 장래 경기침체 및 환경악화에 따라 상거래 신용능력이 저하될
가능성이 내포되어 있음

보통이상
BB
상거래 신용능력은 인정되나, 장래의 경제여건 및 시장환경 변화에 따라 그 안정성 면에서는
다소 불안한 요소가 내포되어 있음

보통
B
현재 시점에서 상거래 신용능력에는 당면 문제는 없으나, 장래의 경제여건 및 시장환경 변화에
따라 그 안정성 면에서는 불안한 요소가 있음

보통이하
CCC
현재시점에서 상거래 신용위험의 가능성을 내포하고 있음

미흡
CC
상거래 신용위험의 가능성이 높음

불량
C
상거래 신용위험의 가능성이 매우 높음

매우불량
D
현재 상거래 신용위험 발생 상태에 있음

- 기업의 신용능력에 따라 'AAA'등급에서 'D'등급까지 10등급으로 구분 표시되며, 등급 중 'AA'등급부터 'CCC'등급까지는 등급 내 우열 정도에 따라 +,- 기호가 첨부

9) 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장
(또는 등록ㆍ지정)여부
주권상장
(또는 등록ㆍ지정)일자
특례상장 등
여부
특례상장 등
적용법규

유가증권시장
1997년 11월 25일
부
해당사항 없음

나. 회사의 연혁

1) 회사의 주된 변동내역 (최근 5사업년도)

일자
내 용

2015. 05
종속회사 (주)케이씨이노베이션의 Korea Pionics China 설립

2015. 08
대표이사 변경 (고석태, 주재동, 최동규 각자 대표)

2015. 08
안성 제4공장 착공

2015. 12
종속회사 (주)디오텔 대표이사 변경 (이성열)

2016. 01
종속회사 (주)디오텔 대표이사 변경 (강상안)

2016. 03
종속회사 (주)케이씨아이앤에스 대표이사 변경 (강상안)

2016. 06
종속회사 (주)케이씨티앤에스 (주)디오텔 흡수합병

2016. 09
안성 제4공장 준공

2016. 10
종속회사 (주)케이씨이노베이션의 (주)케이씨솔루션 설립

2017. 03
종속회사 (주)케이씨이앤씨 대표이사 변경 (문선목)

2017. 06
회사 인적분할 결정

2017. 09
종속회사 (주)케이씨티앤에스 대표이사 변경 (성덕기)

2017. 11
회사 분할 완료 (존속회사 케이씨, 신설회사 케이씨텍)

2017. 11
주식회사 케이씨로 상호 변경

2017. 11
대표이사 변경 (고석태, 이정호 각자 대표)

2018. 06
종속회사 (주)케이씨이노베이션의 KPC VIETNAM CO.,LTD. 설립

2018. 07
종속회사 (주)케이씨이노베이션의 사명 변경(구, (주)케이피씨)

2018. 12
대표이사 변경(고석태, 이정호, 김현대 각자 대표)

2019. 03
대표이사 변경(고석태, 양호근, 김현대 각자 대표)

2019. 07
대표이사 변경(고석태, 양호근 각자 대표)

2019. 07
종속회사(주)케이씨인더스트리얼 대표이사 변경 (고상걸)

2019.10
종속회사(주)케이씨인더스트리얼의 사명 변경(구, (주)케이씨티앤에스)

2021.03
종속회사 (주)케이씨이앤씨 대표이사 변경 (문선목, 정순찬 각자대표)

2) 주요 종속회사의 내용

ㄱ. (주)케이씨이앤씨의 주된 변동내역 (최근 5사업년도)

일자
내 용

2017.03
대표이사 변경 (문선목)

2021.03
대표이사 변경 (문선목, 정순찬 각자대표)

ㄴ. (주)케이씨이노베이션의 주된 변동내역 (최근 5사업년도)

일자
내 용

2015.05
종속회사 Korea Pionics China 설립

2016.10
종속회사 (주)케이씨솔루션 설립

2017.12
무역의 날 행사 이천만 불 수출탑 수상

2018.06
종속회사 KPC VIETNAM CO.,LTD. 설립

2018.07
(주)케이씨이노베이션으로 사명 변경(구, (주)케이피씨)

2020.03
대표이사 변경 (장수철)

2) 상호의 변경

변 경 일
변 경 전
변 경 후

2017.11.01
주식회사 케이씨텍
주식회사 케이씨

주) 회사분할의 효력이 발생한 날인 2017년 11월 1일부로 주식회사 케이씨로 사명 변경 되었습니다.

3) 합병, 분할(합병), 포괄적 주식교환ㆍ이전 등

공개매수자의 이사회는 2017년 6월 12일자 이사회에서 유틸리티 사업부문/투자 및 자회사 관리 사업부문과 반도체/디스플레이 장비 및 소재 사업부문의 분리하여, 각 부문 별 사업 특성에 맞는 성장전략 및 역량 집중을 통하여 경쟁력 강화와 지속 성장을 실현하고자 반도체/디스플레이 장비 및 소재 사업부문을 분할하여 분할신설회사(주식회사 케이씨텍)를 설립하고, 분할존속회사는 존속하여 유틸리티 사업부문/투자 및 자회사 관리 사업부문을 영위하기로 결의하였습니다.

회사 분할의 주요 내용은 다음과 같으며, 2017년 9월 29일 주주총회에서 최종 승인되었습니다.

구 분
내 용

분할 방법
인적분할

분할 회사
주식회사 케이씨 (존속회사)
주식회사 케이씨텍 (분할신설회사)

분할 비율(주)
분할존속회사 (0.4058901) : 분할신설회사 (0.5941099)

주) 상기 비율은 2017년 3월 31일 분할 전 회사의 K-IFRS 별도 재무제표를 기준으로 산정하였습니다.

<분할 주요 일정>

구분

일자

이사회 결의일

2017년 06월 12일

분할계획서 작성일

2017년 06월 12일

주요사항보고서 제출일

2017년 06월 12일

분할주주총회를 위한 주주확정일

2017년 06월 30일

증권신고서 제출일

2017년 08월 14일

분할계획서 승인을 위한 주주총회일

2017년 09월 29일

분할기일

2017년 11월 01일

분할보고총회일 또는 창립총회일

2017년 11월 01일

분할등기일

2017년 11월 01일

기타일정

- 주식명의개서 정지공고일

- 주식명의개서 정지기간

- 주주총회 소집통지서 발송 및 소집공고

- 구주권 제출 공고일

- 구주권 제출기간

- 매매거래정지기간

- 변경상장 및 재상장일

2017년 06월 12일

2017년 07월 01일 ~ 2017년 07월 07일

2017년 09월 14일

2017년 09월 29일

2017년 09월 30일 ~ 2017년 10월 31일

2017년 10월 30일 ~ 변경상장 전일

2017년 12월 05일

- 이에 따라 회사는 2020년말 재무에 관한 사항에서 인적분할된 반도체/디스플레이 장비 및 소재 사업부문의 매출액 및 손익에 대해 '중단영업손익'으로 구분하여 표시하였고 비교 표시되는 전기 포괄손익계산서를 재작성하였습니다.

다. 자본금 및 발행주식총수

1) 자본금

6,777,022,000원 (20
21년 04월
08
일 기준)

2) 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 :

2021년
04월
08
일

)
(단위 : 원, 주)

주식발행
(감소)일자
발행(감소)
형태
발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류
수량
주당
액면가액
주당발행
(감소)가액
비고

2017년 11월 01일
주식분할
보통주
19,839,340
500
-
회사분할, 감자

3) 주식의 총수 등

ㄱ. 주식의 총수 현황

(기준일 :

2021년 04월
08
일

)
(단위 : 주)

구 분
주식의 종류
비고

보통주
합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수
60,000,000
60,000,000
-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수
33,393,384
33,393,384
-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수
19,839,340
19,839,340
-

1. 감자
19,839,340
19,839,340
인적분할

2. 이익소각
-
-
-

3. 상환주식의 상환
-
-
-

4. 기타
-
-
-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)
13,554,044
13,554,044
-

Ⅴ. 자기주식수
1,116,836
1,116,836
-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)
12,437,208
12,437,208
-

ㄴ. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 :

2021년 04월
08
일

)
(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당
가능
이익
범위
이내
취득
직접
취득
장내 
직접 취득
보통주
-
-
-
-
-
-

우선주
-
-
-
-
-
-

장외
직접 취득
보통주
-
-
-
-
-
-

우선주
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주
-
-
-
-
-
-

우선주
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주
-
-
-
-
-
-

우선주
-
-
-
-
-
-

신탁
계약에 의한
취득
수탁자 보유물량
보통주
-
6,641
-
-
6,641
-

우선주
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주
1,103,163
-
-
-
1,103,163
-

우선주
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주
1,103,163
6,641
-
-
1,109,804
-

우선주
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주
7,032
-
-
-
7,032
-

우선주
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주
1,110,195
6,641
-
-
1,116,836
-

우선주
-
-
-
-
-
-

주) 2020년 11월 7일 계약기간 만료에 따라 자기주식 취득 신탁계약 해지 하였으며 신탁내 보유하고 있는 자기주식 6,641주는 2020년 11월 9일 실물로 반환하여 공개매수자 법인계좌에 입고하였습니다.

라. 임원의 현황

1) 임원 현황

(기준일 :
2021년 04월 08일
)
(단위 : 주)

성명
성별
출생년월
직위
등기임원
여부
상근
여부
담당
업무
주요경력
소유주식수
최대주주와의
관계
재직기간
임기
만료일

의결권
있는 주식
의결권
없는 주식

고석태
남
1954년 03월
대표이사
등기임원
상근
경영
성균관대 화학공학과
케이씨 대표이사 회장
2,368,848
-
본인
1987년 02월~
2022년 03월 24일

양호근
남
1963년 04월
대표이사
등기임원
상근
경영
한국외국어대 경제학
케이씨이노베이션 대표이사
-
-
해당법인 임원
2012년 06월~
2023년 03월 23일

고상걸
남
1982년 12월
사장
등기임원
상근
경영
콜드스프링하버 연구소 뇌과학 박사
케이씨인더스트리얼 대표이사
2,188,000
-
친인척
2015년 02월~
2023년 03월 23일

이수희
남
1960년 02월
사장
등기임원
상근
경영
청주상업고등학교
케이씨이앤씨 대표이사
8,361
-
해당법인 임원
1991년 02월~
2023년 03월 23일

오정돈
남
1960년 02월
사장
등기임원
상근
법무
서울대 법과대학원 석사
서울 고등검찰청 부장검사
-
-
해당법인 임원
2019년 9월~
2022년 03월 24일

조상록
남
1962년 09월
부사장
등기임원
상근
경영

한양대 전자공학과

Varian Korea / Applied Materials

-
-
해당법인 임원
2019년 8월~
2023년 03월 23일

김용호
남
1962년 11월
사외이사
등기임원
비상근
사외이사
연세대 법학
법무법인 이룸 대표변호사
-
-
해당없음
2018년 03월~
2022년 03월 24일

윤상균
남
1949년 09월
사외이사
등기임원
비상근
사외이사
연세대 영문학
SK하이닉스 경영지원실 부사장
-
-
해당없음
2021년 3월~
2023년 03월 23일

강순곤
남
1959년 08월
감사
등기임원
상근
감사
서울대 행정대학원 석사
(사)녹색삶지식경제연구원
-
-
해당없음
2017년 03월~
2023년 03월 24일

정근준
남
1975년 10월
상무
미등기임원
상근
경영
두원공과대 자동차학과
케이씨텍
-
-
해당없음
1995년 02월~
-

이종우
남
1969년 07월
상무
미등기임원
상근
연구

뉴저지 공과대학 화학공학 박사

삼성정밀화학 / 대림산업

-
-
해당없음
2019년 5월~
-

박기동
남
1969년 11월
상무
미등기임원
상근
경영

한국외국어대 중국어학과

(주)효성 / 케이씨텍

-
-
해당없음
2008년 3월~
-

서영수
남
1969년 11월
부사장
미등기임원
상근
법무
고려대 법학과 / UNC 로스쿨 연수
수원검찰청 차장검사 
 법무법인 평안
-
-
해당없음
2020년 5월~
-

민성국
남
1971년 02월
전무
미등기임원
상근
경영
연세대학교 금속공학과
삼성전자 부품구매그룹장
-
-
해당없음
2020년 6월~
-

김태민
남
1980년 02월
상무
미등기임원
상근
경영
서울대학교 천연섬유학
케이씨이노베이션 CFO
-
-
해당없음
2014년 5월~
-

윤영록
남
1966년 11월
전무
미등기임원
상근
연구
서울대 공과대학원 화학공학과
웅진폴리실리콘 전략지원본부장
케이씨텍
-
-
해당없음
2012년 6월~
-

조강일
남
1968년 06월
상무
미등기임원
상근
연구
한양대학교 전자공학과
하이텍 / 케이씨텍
-
-
해당없음
2011년 1월~
-

주) 재직기간은 계열회사 전배 기간을 포함하였습니다.

2) 타회사 임원 겸직 현황

(기준일 :

2021년 04월
08
일

)

겸직임원
겸직회사
비고

성 명
직 위
회 사 명
직 위
담당업무
상근/비상근

고석태
대표이사
(주)케이씨텍
(주)케이씨이앤씨
사내이사
사내이사
경영전반
비상근
비상근
-

양호근
대표이사
(주)케이씨이노베이션
(주)케이씨텍
사내이사
사내이사
경영전반
비상근
비상근
-

고상걸
사내이사
(주)케이씨인더스트리얼
(주)케이씨이노베이션
(주)케이씨텍
대표이사
사내이사
사내이사
경영전반
상근
비상근
비상근
-

이수희
사내이사
(주)케이씨이노베이션
(주)케이씨이앤씨
(주)케이씨인더스트리얼
감사
감사
감사
경영전반
비상근
비상근
비상근
-

마. 최대주주 및 그 특수관계인에 관한 사항

1) 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 :
2021년 04월 08일
)
(단위 : 주, %)

성 명
관 계
주식의
종류
소유주식수 및 지분율
비고

2020년초
2021년 04월 08일

주식수
지분율
주식수
지분율

고석태
본인
보통주
3,168,848
23.38
2,368,848
17.48
(주1)증여

고상걸
친인척
보통주
1,250,000
9.22
2,188,000
16.14
(주2)장내매수, (주1)수증

오희복
친인척
보통주
696,918
5.14
696,918
5.14
-

고유현
친인척
보통주
150,000
1.11
250,000
1.84
(주1)수증

이수희
임원
보통주
8,361
0.06
8,361
0.06
-

계
보통주
5,274,127
38.91
5,512,127
40.67
-

-
-
-
-
-
-

주1) 2020년 1월 16일 500,000주 증여/수증한 이후 2020년 4월 17일 취소 하였습니다. 2020년 5월 11일 증여/수증을 재 진행하여 고석태 800,000주 증여, 고상걸 700,000주 / 고유현 100,000주 수증 하였습니다. 
주2) 2020년 3월 13일 ~ 19일 238,000주를 장내매수 하였습니다.

2) 최대주주의 주요경력 및 개요

성명
출생년월
주요경력
주요직무
재직기간

고석태
1954.03
성균관대 화학공학과
現)(주)케이씨 대표이사 회장
現)(주)케이씨텍 사내이사
現)(주)케이씨이앤씨 사내이사
경영총괄
1987.02 ~ 현재

3) 최대주주 변동내역
- 최근 3사업연도 중 최대주주의 변동현황은 없습니다.

바. 공개매수자의 특별관계자에 관한 사항

1) 특수관계인

(기준일 : 2021년 04월 08일 현재)
(단위 : 천원, 주, %)

성 명
공개매수자와의 관계
직위
자본금
최대주주
사업내용

고석태
최대주주
공개매수자의 임원
대표이사 회장
-
-
-

고상걸
최대주주의 친인척
공개매수자의 임원
사장
-
-
-

오희복
최대주주의 친인척
-
-
-
-

고유현
최대주주의 친인척
-
-
-
-

이수희
공개매수자의 임원
사장

2) 공동보유자

해당사항 없음

사. 최근 3사업연도의 재무제표

1) 연결재무제표

연결 재무상태표

제 31 기 2020.12.31 현재

제 30 기 2019.12.31 현재

제 29 기 2018.12.31 현재

(단위 : 원)

제 31 기

제 30 기

제 29 기

자산

유동자산

434,904,724,065

330,354,967,665

274,810,955,755

현금및현금성자산

143,254,894,494

144,436,371,968

66,325,177,985

금융기관예치금

120,232,000,000

39,417,335,937

76,023,975,798

매출채권

44,688,239,707

74,635,980,531

76,345,439,947

계약자산

102,919,689,629

47,936,629,290

17,250,066,117

기타채권

1,167,627,293

898,549,905

1,669,951,203

기타유동자산

1,884,736,340

3,258,159,768

3,308,156,018

기타유동금융자산

4,812,742,608

8,728,142,211

9,500,451,229

재고자산

15,944,793,994

11,043,798,055

24,387,737,458

비유동자산

438,494,053,402

350,096,790,214

299,638,144,601

관계기업투자주식

111,018,035,971

99,299,652,794

106,562,924,311

장기투자자산

218,775,363,133

158,811,875,347

110,318,679,059

금융기관예치금

36,729,400

30,397,800

1,062,214,200

기타비유동채권

678,453,651

527,810,043

318,523,844

기타비유동금융자산

2,521,377,009

2,014,246,815

3,645,930,170

기타비유동자산

233,246,045

345,162,512

70,200,653

유형자산

94,363,547,252

81,487,185,131

70,020,345,948

무형자산

8,304,725,834

5,359,761,393

4,845,333,886

이연법인세자산

2,562,575,107

2,220,698,379

2,793,992,530

자산총계

873,398,777,467

680,451,757,879

574,449,100,356

부채

유동부채

127,270,918,893

102,705,755,574

105,448,147,677

매입채무

42,482,909,641

28,954,448,223

28,257,984,881

기타유동채무

29,037,142,038

16,648,124,508

17,975,245,048

당기법인세부채

26,711,509,727

16,289,126,814

32,216,052,781

기타유동부채

6,418,460,344

3,778,888,645

3,811,203,701

계약부채

14,367,802,682

29,294,600,497

17,097,436,373

충당부채

5,024,215,417

3,597,259,975

3,469,750,623

기타금융부채

3,228,879,044

4,143,306,912

2,620,474,270

비유동부채

87,136,578,353

70,460,902,199

52,622,274,953

기타비유동금융부채

15,779,773,386

13,610,713,359

8,315,600,000

기타비유동부채

2,361,607,940

2,135,919,685

1,877,411,506

기타비유동채무

1,698,465,925

3,909,165,071

5,369,816,578

비유동충당부채

800,532,805

1,301,391,914

871,374,928

이연법인세부채

66,496,198,297

49,503,712,170

36,188,071,941

부채총계

214,407,497,246

173,166,657,773

158,070,422,630

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

592,458,106,714

449,771,850,446

366,746,366,221

자본금

6,777,022,000

6,777,022,000

6,777,022,000

자본잉여금

21,295,483,863

21,295,483,863

21,295,483,863

기타자본항목

(10,126,219,065)

(10,049,515,515)

(10,049,515,515)

기타포괄손익누계액

79,719,718,951

3,755,515,250

(33,330,468,252)

이익잉여금

494,792,100,965

427,993,344,848

382,053,844,125

비지배지분

66,533,173,507

57,513,249,660

49,632,311,505

자본총계

658,991,280,221

507,285,100,106

416,378,677,726

자본과부채총계

873,398,777,467

680,451,757,879

574,449,100,356

주) 제30기(전기) 및 제29기(전전기)는 2020년 12월 22일에 공시한 재무제표 정정 사항을 반영하였습니다.

연결 포괄손익계산서

제 31 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

제 30 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

제 29 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지

(단위 : 원)

제 31 기

제 30 기

제 29 기

매출

576,365,926,703

511,909,493,322

526,071,012,552

매출원가

456,570,136,623

409,861,844,444

416,745,453,861

매출총이익

119,795,790,080

102,047,648,878

109,325,558,691

판매비와관리비

43,724,893,405

36,752,009,755

30,855,156,872

영업이익

76,070,896,675

65,295,639,123

78,470,401,819

기타영업외수익

4,052,931,179

5,013,265,609

3,740,330,830

기타영업외비용

8,342,727,935

6,746,497,019

3,913,028,702

금융수익

4,042,912,508

5,114,591,916

2,797,886,974

금융비용

908,824,945

849,819,928

163,910,115

관계기업투자주식처분이익

898,890,602

8,516,339,624

62,528,704,053

투자주식재분류이익

135,060,730,401

지분법손익

7,299,719,161

7,967,437,659

9,798,738,363

법인세비용차감전순이익

83,113,797,245

84,310,956,984

288,319,853,623

법인세비용

25,696,608,853

27,271,722,326

75,911,644,103

당기순이익

57,417,188,392

57,039,234,658

212,408,209,520

기타포괄손익

97,984,203,701

37,085,983,502

(49,669,700,846)

후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 기타포괄손익

98,101,289,271

36,990,610,727

(49,256,687,669)

장기투자자산평가손익

122,592,987,153

48,800,278,005

(64,982,437,561)

기타포괄손익관련법인세

(24,491,697,882)

(11,809,667,278)

15,725,749,892

후속적으로 당기손익으로 재분류 되는 기타포괄손익

(117,085,570)

95,372,775

(413,013,177)

해외사업환산손익

(142,188,499)

116,989,139

(123,382,448)

관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분

(314,464,509)

기타포괄손익관련법인세

25,102,929

(21,616,364)

24,833,780

총포괄손익

155,401,392,093

94,125,218,160

162,738,508,674

당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주

47,905,556,674

48,677,147,503

196,476,258,034

비지배지분

9,511,631,718

8,362,087,155

15,931,951,486

총 포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주

145,889,760,375

85,763,131,005

146,806,557,188

비지배지분

9,511,631,718

8,362,087,155

15,931,951,486

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

3,851

3,912

15,789

주) 제30기(전기) 및 제29기(전전기)는 2020년 12월 22일에 공시한 재무제표 정정 사항을 반영하였습니다.

연결 현금흐름표

제 31 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

제 30 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

제 29 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지

(단위 : 원)

제 31 기

제 30 기

제 29 기

영업활동현금흐름

46,197,669,141

31,134,355,738

59,571,187,397

당기순이익

57,417,188,392

57,039,234,658

212,408,209,520

조정사항

26,237,634,551

15,106,947,062

(129,532,658,767)

법인세비용

25,696,608,853

27,271,722,326

75,911,644,103

대손상각비(환입)

237,377,822

(503,843,459)

407,248,826

기타의대손상각비

94,459,997

25,765,499

320,926

감가상각비

7,674,407,198

6,194,578,423

3,438,848,608

무형자산상각비

694,381,658

521,628,212

421,587,636

유형자산처분이익

(627,774,057)

(259,681,550)

(1,581,263,040)

유형자산처분손실

4,827,173

177,314,695

99,495,243

유형자산폐기손실

9,000

10,000

1,000

무형자산처분이익

(150,000,000)

(95,000,000)

무형자산처분손실

34,401,655

3,340,540

무형자산폐기손실

48,000,000

무형자산폐기손실

2,372,256

재고자산평가손실(환입)

(62,519,938)

(62,620,415)

재고자산폐기손실

121,214,235

282,333,039

9,896,381

지분법이익

(7,299,719,161)

(7,967,437,659)

(9,798,738,363)

배당금수익

(2,153,314,638)

(2,140,629,011)

(351,766,679)

이자수익

(1,876,909,212)

(2,624,964,444)

(1,825,057,485)

이자비용

480,065,225

580,914,136

163,910,115

통화선도거래이익

(310,287,000)

(152,384,465)

(92,990,319)

통화선도거래손실

1,358,333,030

2,578,930,024

1,082,215,667

통화선도평가이익

(458,798,300)

(389,950,367)

(7,340,814)

통화선도평가손실

111,092,100

766,706,254

장기투자자산평가이익

(12,688,658)

(348,987,254)

(291,259,511)

장기투자자산처분이익

(329,803,299)

장기투자자산처분손실

160,170,832

단기투자자산평가손실

428,759,720

108,734,960

단기투자자산평가이익

(11,207)

관계기업투자주식처분이익

(898,890,602)

(8,516,339,624)

(62,528,704,053)

관계기업투자주식처분손실

255,000,000

투자주식재분류이익

(135,060,730,401)

외화환산이익

(360,675,884)

(405,952,494)

(671,052,514)

외화환산손실

3,471,994,179

610,316,911

496,172,952

기타비용

2,897,314

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동

(17,214,181,380)

(2,382,165,863)

(1,516,368,374)

매출채권의 감소

29,108,348,205

2,198,297,746

9,777,283,279

계약자산의 증가

(53,223,105,745)

(30,586,863,917)

(5,426,909,618)

기타채권의 감소(증가)

(83,670,270)

1,111,530,533

(685,590,301)

기타유동자산의 감소(증가)

1,459,288,797

(393,784,465)

735,577,201

재고자산의 감소(증가)

(5,065,409,165)

13,124,226,779

3,588,429,207

기타비유동자산의 감소(증가)

(152,241,011)

(33,161,580)

107,811,310

이연법인세자산의 증가

(2,673,188)

매입채무의 증가(감소)

13,632,291,978

707,271,191

(9,674,481,554)

기타유동채무의 증가(감소)

9,687,844,338

(841,338,882)

4,958,276,095

계약부채의 감소

(14,579,696,977)

기타유동부채의 증가

501,313,492

12,164,680,100

2,395,146,407

기타비유동채무의 증가

144,350,439

89,700,404

기타비유동부채의 증가(감소)

553,648,723

144,151,269

(2,790,425,348)

충당부채의 증가(감소)

949,879,443

(121,525,076)

(4,591,185,456)

법인세 납부액

(2,779,927,075)

(40,981,590,257)

(23,171,593,064)

이자의 수령

(17,189,215,507)

2,535,733,776

1,473,402,727

이자의 지급

(273,829,840)

(183,803,638)

(89,804,645)

투자활동현금흐름

(40,120,874,266)

52,599,185,329

(23,559,499,486)

장기투자자산의 취득

(11,080,000)

(17,300,000)

(3,124,167,122)

장기투자자산의 처분

62,312,280,000

224,200,000

1,152,575,966

유형자산의 처분

1,236,500,766

484,758,135

5,784,582,145

무형자산의 처분

1,247,252,256

598,000,000

330,000,000

유형자산의 취득

(20,466,526,378)

(10,318,279,138)

(22,879,832,028)

무형자산의 취득

(4,607,783,781)

(1,354,255,134)

(1,611,817,635)

배당금의 수령

2,953,202,638

3,423,048,809

2,665,966,679

단기대여금의 증가

(374,220,004)

(100,652,000)

(45,000,000)

단기대여금의 감소

308,179,351

277,652,772

256,342,768

장기대여금의 증가

(636,196,996)

(679,376,000)

(340,997,000)

장기대여금의 감소

376,712,792

252,327,300

258,808,909

기타금융자산의 증가

(2,195,688,652)

(2,361,592,693)

(3,233,487,600)

기타금융자산의 감소

8,404,886,738

5,259,284,148

2,933,160,347

통화선도거래의 정산

(760,929,263)

(3,183,689,829)

(767,592,650)

금융기관예치금의 감소(증가)

(83,622,925,514)

37,615,167,468

(22,142,495,131)

보조금의 수령

54,545,457

관계기업투자주식의 처분

22,515,183,080

76,807,308,929

관계기업투자주식의 취득

(59,518,000,000)

단기채권의 증가

(19,422,262)

투자주식 취득

(4,319,661,414)

연결범위의 변동

(35,291,589)

(84,856,063)

재무활동현금흐름

(4,430,367,941)

(5,524,074,494)

13,878,634

단기차입금의 상환

(1,800,000,000)

(463,330,000)

(5,353,645,320)

리스부채의 상환

(2,961,553,141)

(1,841,948,714)

장기차입금의 증가

4,000,000,000

7,915,600,000

배당금의 지급

(3,592,111,250)

(3,218,795,780)

(2,548,076,046)

자기주식의 취득

(76,703,550)

현금및현금성자산의순증가(감소)

1,646,426,934

78,209,466,573

36,025,566,545

기초현금및현금성자산

144,436,371,968

66,325,177,985

30,413,229,993

현금성자산에대한 환율변동 효과

(2,827,904,408)

(98,272,590)

(113,618,553)

기말현금및현금성자산

143,254,894,494

144,436,371,968

66,325,177,985

주) 제30기(전기) 및 제29기(전전기)는 2020년 12월 22일에 공시한 재무제표 정정 사항을 반영하였습니다.

2) 별도재무제표

재무상태표

제 31 기 2020.12.31 현재

제 30 기 2019.12.31 현재

제 29 기 2018.12.31 현재

(단위 : 원)

제 31 기

제 30 기

제 29 기

자산

유동자산

241,100,314,260

157,836,629,077

133,882,749,183

현금및현금성자산

103,850,208,378

105,056,764,215

20,481,472,183

금융기관예치금

115,232,000,000

25,004,428,330

66,023,975,798

매출채권

10,802,671,379

20,433,760,427

29,596,043,158

계약자산

1,564,480,253

2,229,325,916

339,200,237

기타채권

800,291,524

404,644,142

503,359,190

기타유동자산

197,472,801

194,631,692

86,070,160

기타유동금융자산

75,000,000

106,046,967

115,000,000

재고자산

8,578,189,925

4,407,027,388

16,737,628,457

비유동자산

369,807,052,058

301,541,328,235

249,330,352,436

금융기관예치금

228,000,000

관계기업투자주식

109,778,682,796

105,459,021,382

106,619,104,609

장기투자자산

217,884,996,220

158,021,968,787

109,537,325,742

기타비유동채권

163,041,000

74,703,000

78,414,000

기타비유동금융자산

1,143,560,091

1,188,581,369

765,332,360

기타비유동자산

180,625,386

79,778,208

66,220,749

유형자산

33,600,875,268

32,439,510,142

28,311,179,664

무형자산

7,055,271,297

4,277,765,347

3,724,775,312

자산총계

610,907,366,318

459,377,957,312

383,213,101,619

부채

유동부채

41,079,711,624

29,465,227,547

47,808,818,950

매입채무

7,296,794,088

5,092,813,453

4,648,896,496

기타금융부채

731,577,949

737,855,471

146,366,481

기타유동채무

5,551,683,725

4,739,271,809

5,123,701,966

당기법인세부채

21,702,561,534

12,938,091,949

25,034,573,471

기타유동부채

3,627,354,578

608,354,813

308,407,422

계약부채

1,114,903,725

4,256,228,700

11,259,316,402

판매보증충당부채

1,054,836,025

1,092,611,352

1,287,556,712

비유동부채

56,885,998,752

43,061,143,356

26,366,402,460

기타비유동부채

397,043,010

349,912,159

236,839,897

기타비유동금융부채

2,890,038,132

3,363,864,822

복구충당부채

123,950,000

123,950,000

이연법인세부채

53,474,967,610

39,223,416,375

26,129,562,563

부채총계

97,965,710,376

72,526,370,903

74,175,221,410

자본

자본금

6,777,022,000

6,777,022,000

6,777,022,000

자본잉여금

21,295,483,863

21,295,483,863

21,295,483,863

기타자본항목

(10,653,736,515)

(10,577,032,965)

(10,577,032,965)

기타포괄손익누계액

80,006,628,364

3,772,304,101

(33,218,306,626)

이익잉여금

415,516,258,230

365,583,809,410

324,760,713,937

자본총계

512,941,655,942

386,851,586,409

309,037,880,209

자본과부채총계

610,907,366,318

459,377,957,312

383,213,101,619

주) 제30기(전기) 및 제29기(전전기)는 2020년 12월 22일에 공시한 재무제표 정정 사항을 반영하였습니다.

포괄손익계산서

제 31 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

제 30 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

제 29 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지

(단위 : 원)

제 31 기

제 30 기

제 29 기

매출

155,806,307,379

133,304,838,909

144,242,913,150

매출원가

94,916,221,852

83,009,638,352

101,212,274,495

매출총이익

60,890,085,527

50,295,200,557

43,030,638,655

판매비와관리비

16,272,053,465

13,559,448,560

11,191,246,372

영업이익

44,618,032,062

36,735,751,997

31,839,392,283

기타영업외수익

1,950,480,861

2,733,932,086

1,184,082,861

기타영업외비용

3,618,564,752

2,999,049,125

1,543,741,889

금융수익

4,997,404,967

6,955,481,501

4,706,919,217

금융비용

525,114,374

356,603,051

관계기업투자주식처분이익

21,357,997,167

72,147,363,365

투자주식재분류이익

154,958,351,887

종속기업투자주식처분손실

2,897,314

종속기업투자주식손상차손

103,545,473

법인세비용차감전순이익

47,422,238,764

64,424,613,261

263,188,822,251

법인세비용

16,398,827,694

20,863,871,008

67,251,826,236

당기순이익

31,023,411,070

43,560,742,253

195,936,996,015

기타포괄손익

98,254,324,263

36,990,610,727

(49,256,687,669)

후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 기타포괄손익

98,254,324,263

36,990,610,727

(49,256,687,669)

장기투자자산평가손익

122,592,987,153

48,800,278,005

(64,982,437,561)

기타포괄손익 관련 법인세

(24,338,662,890)

(11,809,667,278)

15,725,749,892

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

2,494

3,501

15,746

총포괄손익

129,277,735,333

80,551,352,980

146,680,308,346

주) 제30기(전기) 및 제29기(전전기)는 2020년 12월 22일에 공시한 재무제표 정정 사항을 반영하였습니다.

현금흐름표

제 31 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

제 30 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

제 29 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지

(단위 : 원)

제 31 기

제 30 기

제 29 기

영업활동현금흐름

38,898,236,790

20,783,339,268

18,326,166,026

당기순이익

31,023,411,070

43,560,742,253

195,936,996,015

조정사항

16,765,869,751

(4,821,089,275)

(164,048,927,581)

법인세비용

16,398,827,694

20,863,871,008

67,251,826,236

대손상각비(환입)

(8,671,537)

(211,299,683)

94,541,305

기타의대손상각비

6,359,445

2,207,029

320,926

재고자산폐기손실

121,214,235

148,745,839

9,896,381

감가상각비

1,704,984,872

1,276,622,450

530,050,987

무형자산상각비

445,417,164

321,977,671

145,109,873

무형자산처분이익

(150,000,000)

(30,000,000)

유형자산처분이익

(537,340,259)

(232,960,416)

유형자산처분손실

4,304,641

2,074,479

유형자산폐기손실

9,000

10,000

1,000

무형자산처분손실

27,387,360

무형자산폐기손실

2,372,256

배당금수익

(3,586,958,638)

(4,891,365,686)

(3,071,950,179)

이자수익

(1,410,446,329)

(1,767,022,731)

(1,105,756,458)

이자비용

96,354,654

87,697,259

통화선도거래이익

(80,122,265)

통화선도평가이익

(106,046,967)

통화선도평가손실

146,366,481

통화선도거래손실

148,566,050

347,318,644

장기투자자산처분손실

428,759,720

108,734,960

장기투자자산처분이익

(297,093,084)

(212,212,580)

투자자산처분이익

(317,000,000)

투자자산처분손실

160,170,832

외화환산이익

(337,661,062)

(77,139,778)

(519,958,744)

외화환산손실

2,404,129,183

342,329,985

486,020,220

판매보증충당부채전입액(환입)

858,261,302

689,114,573

(456,087,729)

매출손실충당부채전입액(환입)

(1,739,062)

관계기업투자주식처분이익

(21,357,997,167)

(72,147,363,365)

관계기업투자주식처분손실

2,897,314

종속기업투자주식손상차손

103,545,473

투자주식재분류이익

(154,958,351,887)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동

7,650,246,263

11,953,298,804

(1,211,089,132)

매출채권의 감소

9,525,623,455

9,211,436,512

(11,693,308,467)

계약자산의 증가

758,464,231

(1,902,879,162)

702,159,465

기타채권의 감소(증가)

(153,663,496)

37,967,627

411,100,771

기타유동자산의 감소(증가)

(2,841,109)

(108,561,532)

388,720,520

재고자산의 감소(증가)

(4,292,376,772)

12,181,855,230

3,573,131,577

기타비유동자산의 감소(증가)

(152,309,705)

(34,878,860)

856,766

매입채무의 증가(감소)

2,291,766,619

451,848,535

(1,582,960,608)

계약부채의 감소

(3,141,324,975)

(7,001,348,640)

7,683,813,218

기타유동채무의 증가(감소)

646,814,028

(411,100,626)

1,862,343,133

기타유동부채의 증가

3,018,999,765

299,947,391

(2,040,424,232)

기타비유동부채의 증가(감소)

47,130,851

113,072,262

42,823,520

충당부채의 증가(감소)

(896,036,629)

(884,059,933)

(559,344,795)

법인세 납부액

(17,721,469,764)

(31,676,165,996)

(13,322,680,681)

이자의 지급

이자의 수령

1,180,179,470

1,766,553,482

971,867,405

투자활동현금흐름

(33,967,841,664)

67,172,857,045

3,276,854,055

장기투자자산의 취득

(11,080,000)

(17,300,000)

(21,560,000)

장기투자자산의 처분

62,312,280,000

224,200,000

608,620,000

관계기업투자주식의 취득

(4,319,661,414)

(59,518,000,000)

관계기업투자주식의 처분

22,515,183,080

76,631,738,637

유형자산의 취득

(3,127,982,696)

(915,273,999)

(4,588,039,541)

유형자산의 처분

982,550,559

434,400,000

102,456,182

무형자산의 취득

(4,226,969,854)

(1,096,674,334)

(972,195,730)

무형자산의 처분

1,247,252,256

530,000,000

230,000,000

배당금의 수령

3,586,958,638

4,891,365,686

3,071,950,179

통화선도거래의 정산

(42,519,083)

(413,562,860)

단기대여금의 감소

34,698,000

83,980,000

134,969,000

단기대여금의 증가

(72,521,000)

(42,652,000)

장기대여금의 감소

71,058,000

81,087,000

장기대여금의 증가

(159,396,000)

(77,376,000)

(81,997,000)

금융기관예치금의 감소(증가)

(90,227,571,670)

41,224,247,468

(12,265,557,272)

기타금융자산의 감소

231,922,252

기타비유동금융자산의 증가

(280,500,000)

(586,389,248)

(23,487,600)

기타비유동금융자산의 감소

265,562,600

105,700,000

3,957,200

투자주식 취득

(36,000,000)

재무활동현금흐름

(4,001,182,258)

(3,306,378,350)

(2,239,892,820)

배당금의 지급

(3,110,962,250)

(2,737,646,780)

(2,239,892,820)

자기주식의 취득

(76,703,550)

리스부채의 상환

(813,516,458)

(568,731,570)

현금및현금성자산의순증가(감소)

929,212,868

84,649,817,963

19,363,127,261

기초현금및현금성자산

105,056,764,215

20,481,472,183

1,136,901,716

현금및현금성자산의 환율변동 효과

(2,135,768,705)

(74,525,931)

(18,556,794)

기말현금및현금성자산

103,850,208,378

105,056,764,215

20,481,472,183

주) 제30기(전기) 및 제29기(전전기)는 2020년 12월 22일에 공시한 재무제표 정정 사항을 반영하였습니다.

아. 공개매수자가 속해있는 기업집단에 관한 사항

공개매수자의 계열회사 내역은 I. 공개매수자 및 그 특별관계자에 관한 사항 - 1.공개매수자 및 그 특별관계자에 관한 사항 - 가. 회사의 개요 - 7). 계열회사에 관한 사항을 참고하시기 바랍니다. 

2. 공개매수 중개인 또는 주선인

가. 공개매수를 주선 또는 중개한 자의 명칭과 공개매수자와의 관계
- 해당사항 없습니다.

나. 공개매수를 주선 또는 중개하면서 제공한 서비스의 내용
- 해당사항 없습니다.

다. 공개매수의 성공과 관련하여 중개인 또는 주선인이 갖는 중요한 이해관계
- 해당사항 없습니다.

3. 공개매수자의 주식등의 보유지분 및 거래내역

가. 공개매수자(특별관계자 포함)의 대상회사 주식등의 보유상황

(기준일 : 2021년 04월

08
일 현재)

(단위 : 주)

성명
관계
보유주식 등
수량
지분율
(%)
비고

주권
신주인수권증권
전환사채권
기타

(주)케이씨
공개매수자 본인
4,298,386
-
-
-
4,298,386
20.60
(주1)

고석태
공개매수자의 최대주주
2,857,062
-
-
-
2,857,062
13.70
(주2)

오희복
공개매수자의 특수관계인
826,301
-
-
-
826,301
3.96
-

고상걸
공개매수자의 특수관계인
1,244,522
-
-
-
1,244,522
5.97
(주3)

고유현
공개매수자의 특수관계인
600,000
-
-
-
600,000
2.88
(주4)

이수희
공개매수자의 임원
12,238
-
-
-
12,238
0.06
-

주1) 2020년 3월 23일 (주)케이씨는 272,565주를 장내매수 하였고 이후 3월 30일 26,381주를 장내매수 하였습니다. 
주2) 2020년 1월 22일 최대주주 고석태는 보유주식 560,000주를 장내매도 하였고 이후 5월 13일 보유주식 1,000,000주를 증여하였습니다.
주3) 2020년 5월 13일 특수관계인 고상걸은 600,000주를 수증 받았고 이후 12월 21일부터 12월 24일까지 보유주식 72,568주를 장내매도 하였습니다.
주4) 2020년 5월 13일 특수관계인 고유현은 400,000주를 수증 받았습니다.

나. 공개매수자(특별관계자를 포함)의 최근 1년간 대상주식 등의 거래내역

(기준일 :

2021년 04월
08
일

)
(단위 : 주, %)

성명
관계
주식의 
종류
변동일
보유주식수 변동현황
취득/처분방법
취득/처분
단가
비고

변동전
증감
변동후

고석태
공개매수자의 최대주주
보통주
2020.05.13
3,857,062
-1,000,000
2,857,062
증여
-
(주)

고유현
최대주주의 특별관계자
보통주
2020.05.13
200,000
400,000
600,000
수증
-
(주)

고상걸
최대주주의 특별관계자
보통주
2020.05.13
717,090
600,000
1,317,090
수증
-
(주)

보통주
2020.12.21
1,317,090
-40,000
1,277,090
장내매도(-)
28,134
-

보통주
2020.12.22
1,277,090
-14,714
1,262,376
장내매도(-)
28,522
-

보통주
2020.12.23
1,262,376
-16,854
1,245,522
장내매도(-)
28,214
-

보통주
2020.12.24
1,245,522
-1,000
1,244,522
장내매도(-)
28,000
-

주) 증여 및 수증에 따른 변동은 별도의 취득/처분 단가가 존재하지 않는 관계로 기재하지 않았습니다.

다. 보유중인 주식 등에 관하여 공개매수자가 체결한 계약이 있는 경우에는 그 주요 내용 
-해당사항 없습니다.

Ⅱ. 공개매수 대상회사에 관한 사항

1. 공개매수 대상회사의 개황

가. 회사의 개요

1) 회사의 법적, 상업적 명칭

대상회사의 명칭은 국문으로는 "주식회사 케이씨텍"이고, 영문으로는 "KCTECH CO., LTD."라 표기합니다. 단, 약식으로 표기할 경우에는 "㈜케이씨텍" 으로 표기합니다.

2) 설립일자 및 존속기간

대상회사의 명칭은 국문으로는 "주식회사 케이씨텍"이고, 영문으로는 "KCTECH CO., LTD."라 표기합니다. 단, 약식으로 표기할 경우에는 "㈜케이씨텍" 으로 표기합니다.

3) 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지

- 주 소 : 경기도 안성시 미양면 제2공단3길 30
- 전 화 : 031-670-8000
- 홈페이지 : http://www.kctech.co.kr

4) 중소기업 해당여부

대상회사는 본 신고서 제출일 현재 「중소기업기본법」 제2조에 의한 중소기업에 해당합니다.

5) 주요 사업의 내용 및 신규사업
대상회사는 반도체 및 디스플레이 공정에 사용되는 전공정 장비 및 소모성 재료의 제조 및 판매를 주력사업으로 영위하는 기업으로서 반도체 CMP/세정 장비, 디스플레이 Wet-station/Coater 장비, 반도체 Slurry 및 디스플레이 소재 등의 Line-up을 갖추고 있습니다.

6) 계열회사의 총수, 주요 계열회사의 명칭 및 상장여부

본 신고서 제출일 현재 대상회사의 계열회사는 대상회사를 제외하고 총 9개사입니다.

구분
회사명
주요사업
상장여부
비고

1
㈜케이씨
가스 및 케미컬
공급장치
상장
(코스피)
-

2
㈜케이씨이앤씨
산업용 설비 등의
설계 및 시공
비상장
-

3
㈜케이씨인더스트리얼
(구, ㈜케이씨티앤에스)
국내외 수출입 및 대행업
가스(특수가스)제조 및 판매업
비상장
-

4
㈜케이씨이노베이션
(구,㈜케이피씨)
가스정화기기의
제조 및 판매
비상장
-

5
㈜케이씨솔루션
반도체 제조용 기계 및
동 부분품의 제조
비상장
-

6
KC Precision Equipment 
Maintenance (Wuxi) Co., Ltd
기타서비스업
비상장
해외

7
KC Taiwan Co., Ltd
Display장비
무역 및 기타서비스
비상장
해외

8
Korea Pionics China
기타서비스업
비상장
해외

9
KPC VIETNAM CO.,LTD.
기타서비스업
비상장
해외

- 2017년 11월 1일을 분할기일로 하여 분할존속회사인 ㈜케이씨로부터 인적분할의 방법으로 대상회사가 신설되었습니다. 2017년 12월 5일 ㈜케이씨와 대상회사는 한국거래소 유가증권시장에 각각 변경상장 및 재상장되었습니다.
- ㈜케이씨아이앤에스는 2019년 2월 22일자로 청산 종결하여 계열회사에서 제외되었습니다.
- ㈜케이씨는 2019년 9월 24일 이사회에서 케이케이테크㈜ 보유 지분을 전량 매각하기로 결의하였고, 이후 처분이 완료되어 계열회사에서 제외되었습니다.
- ㈜케이씨티앤에스는 2019년 10월 11일자로 사명을 ㈜케이씨인더스트리얼로 변경하였습니다.

7) 신용평가에 관한 사항

평가일
평가대상
유가증권 등
평가대상
유가증권의 신용등급
평가회사
(신용평가등급범위)
평가구분

2018.04.16
-
A+
NICE D&B(AAA~D)
CCR (주)

2018.04.19
-
A+
한국기업데이터(AAA~D)

2018.04.19
-
A
이크레더블(AAA~D)

2018.08.30
-
A
이크레더블(AAA~D)

2018.09.27
-
A+
NICE D&B(AAA~D)

2019.04.29
-
A+
NICE D&B(AAA~D)

2019.05.07
-
A+
이크레더블(AAA~D)

2019.05.13
-
A+
한국기업데이터(AAA~D)

2019.08.23
-
A+
NICE D&B(AAA~D)

2019.08.30
-
A+
이크레더블(AAA~D)

2020.04.29
-
A+
NICE D&B(AAA~D)

2020.05.04
-
A+
한국기업데이터(AAA~D)

2020.05.06
-
A+
이크레더블(AAA~D)

2020.09.16
-
A+
이크레더블(AAA~D)

2020.10.22
-
A+
NICE D&B(AAA~D)

주) 'CCR'은 Corporate Credit Rating의 약자로 기업신용평가를 의미함

<신용등급 정의>

신용등급
등급내용
신용등급의 정의(한국기업데이터)

최우량
AAA
상거래 신용능력이 최고 우량한 수준임

매우우량
AA
상거래 신용능력이 매우 우량하나, AAA보다는 다소 열위한 요소가 있음

우량
A
상거래 신용능력이 우량하나, 상위등급에 비해 경기침체 및 환경변화의 영향을 받기 쉬움

양호
BBB
상거래 신용능력이 양호하나, 장래 경기침체 및 환경악화에 따라 상거래 신용능력이 저하될
가능성이 내포되어 있음

보통이상
BB
상거래 신용능력은 인정되나, 장래의 경제여건 및 시장환경 변화에 따라 그 안정성 면에서는
다소 불안한 요소가 내포되어 있음

보통
B
현재 시점에서 상거래 신용능력에는 당면 문제는 없으나, 장래의 경제여건 및 시장환경 변화에
따라 그 안정성 면에서는 불안한 요소가 있음

보통이하
CCC
현재시점에서 상거래 신용위험의 가능성을 내포하고 있음

미흡
CC
상거래 신용위험의 가능성이 높음

불량
C
상거래 신용위험의 가능성이 매우 높음

매우불량
D
현재 상거래 신용위험 발생 상태에 있음

- 기업의 신용능력에 따라 'AAA'등급에서 'D'등급까지 10등급으로 구분 표시되며, 등급 중 'AA'등급부터 'CCC'등급까지는 등급 내 우열 정도에 따라 +,- 기호가 첨부

8) 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장
(또는 등록ㆍ지정)여부
주권상장
(또는 등록ㆍ지정)일자
특례상장 등
여부
특례상장 등
적용법규

유가증권시장
2017년 12월 05일
-
-

나. 회사의 연혁

1) 회사의 본점소재지 및 그 변경

ㄱ. 2017년 11월
- 경기도 안성시 미양면 제2공단3길 30
- 대상회사는 2017년 11월 1일을 분할기일로 하여 분할존속회사인 ㈜케이씨로부터 인적분할하여 신설된 법인으로, 설립 후 본점소재지 변경이 없습니다.

2) 경영진의 중요한 변동
ㄱ. 2017년 11월 대표이사 취임 (주재동, 최동규 각자 대표)
ㄴ. 2019년 03월 대표이사 변경 (최동규, 임관택 각자 대표)
- 대표이사 주재동 임기만료 후 퇴임
- 대표이사 최동규 임기만료 후 재선임
- 대표이사 임관택 신규선임

3) 최대주주의 변경

본 신고서 제출일 현재 최대주주의 변경이 없습니다.

4) 상호의 변경

ㄱ. 2017년 11월 1일 주식회사 케이씨텍 설립
- 대상회사는 2017년 11월 1일을 분할기일로 하여 분할존속회사인 ㈜케이씨로부터 인적분할하여 신설된 법인으로, 설립 후 상호의 변경이 없습니다.

5) 회사가 합병 등을 한 경우 그 내용
본 신고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.

6) 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화

본 신고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.

7) 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항

본 신고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.

다. 자본금 및 발행주식총수

1) 자본금
10,430,778,000원(2021년 04월 08일 기준)

2) 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 :
2021년 04월 08일
)
(단위 : 원, 주)

주식발행
(감소)일자
발행(감소)
형태
발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류
수량
주당
액면가액
주당발행
(감소)가액
비고

2017.11.01
-
보통주
19,839,340
500
-
주1)

2020.11.17
유상증자(주주배정)
보통주
1,022,216
500
20,270
주2)

주1) 대상회사는 2017년 11월 1일을 분할기일로 하여 분할존속회사인 ㈜케이씨로부터 인적분할되어 신설되었으며, 상기 주식발행(감소)일자는 분할등기일 기준으로 작성되었습니다.
주2) 대상회사는 제3자배정을 통하여 유상증자를 발행하였습니다. 본 신고서 작성일 현재 대상회사의 발행주식총수는 20,861,556주 입니다.

3) 주식의 총수 등

ㄱ. 주식의 총수 현황

대상회사 정관에 의한 발행할 주식의 총수는 60,000,000주이며, 대상회사가 발행한 주식의 총수는 보통주 20,861,556주입니다.
- 2017년 11월 1일(분할기일) 분할존속회사인 ㈜케이씨로부터 대상회사가 인적분할됨에 따라 발행주식의 총수는 분할비율(분할존속회사 : 인적분할신설회사 = 0.4058901 : 0.5941099)로 나누어졌습니다. 
- 2020년 11월 30일 제3자배정 유상증자를 통해 신주 1,022,216주를 발행하였습니다. 본 보고서 작성기준일 현재 유통주식수는 자기주식 보통주 4,778주를 제외한 20,856,778주입니다.

주식의 총수 현황

(기준일 :
2021년 04월 08일
)
(단위 : 주)

구 분
주식의 종류
비고

보통주
우선주
합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수
60,000,000
-
60,000,000
-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수
20,861,556
-
20,861,556
-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수
-
-
-
-

1. 감자
-
-
-
-

2. 이익소각
-
-
-
-

3. 상환주식의 상환
-
-
-
-

4. 기타
-
-
-
-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)
20,861,556
-
20,861,556
-

Ⅴ. 자기주식수
4,778
-
4,778
-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)
20,856,778
-
20,856,778
-

ㄴ. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 :
2021년 04월 08일
)
(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당
가능
이익
범위
이내
취득
직접
취득
장내 
직접 취득
보통주
-
-
-
-
-
-

우선주
-
-
-
-
-
-

장외
직접 취득
보통주
-
-
-
-
-
-

우선주
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주
-
-
-
-
-
-

우선주
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주
-
-
-
-
-
-

우선주
-
-
-
-
-
-

신탁
계약에 의한
취득
수탁자 보유물량
보통주
-
-
-
-
-
-

우선주
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주
-
-
-
-
-
-

우선주
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주
-
-
-
-
-
-

우선주
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주
4,778
-
-
-
4,778
(*)

우선주
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주
4,778
-
-
-
4,778
-

우선주
-
-
-
-
-
-

주) 2017년 11월 1일(분할기일) 분할존속회사인 ㈜케이씨로부터 대상회사가 인적분할되면서 발생한 단주 4,778주를 취득하여 보유하고 있습니다.

라. 임원의 현황

1) 임원 현황

(기준일 :
2021년 04월 08일
)
(단위 : 주)

성명
성별
출생년월
직위
등기임원
여부
상근
여부
담당
업무
주요경력
소유주식수
최대주주와의
관계
재직기간
임기
만료일

의결권
있는 주식
의결권
없는 주식

최동규
남
1964.08
대표이사
등기임원
상근
경영
- 서울대 화학공학
- 현대전자
- Dow Corning USA
-
-
특수관계인
2017.11~
2023.03.23

임관택
남
1960.08
대표이사
등기임원
상근
경영
- 연세대 신소재공학
- 삼성전자
- 삼성디스플레이 부사장
-
-
특수관계인
2018.04~
2023.03.23

임승순
남
1954.07
사외이사
등기임원
비상근
사외
이사
- 서울대 법학
- 제19회 사법시험 합격
- 법무법인 화우 대표변호사
-
-
특수관계인
2019.03~
2023.03.23

김도희
남
1971.11
사외이사
등기임원
비상근
사외
이사
- KAIST 화학공학 박사
- 서울대 화학생물공학부 부교수
-
-
특수관계인
2019.03~
2023.03.23

고석태
남
1954.03
사내이사
등기임원
비상근
경영
- 성균관대 화학공학
- 케이씨 대표이사
2,857,062
-
본인
2017.11~
2023.03.23

양호근
남
1963.04
사내이사
등기임원
비상근
경영
- 한국외국어대 경제학
- 삼성전자
- KC Innovation 대표이사
- KC 대표이사
-
-
특수관계인
2020.04~
2022.03.24

고상걸
남
1982.12
사내이사
등기임원
비상근
경영
- 콜드스프링하버 연구소 뇌과학 박사
- 케이씨인더스트리얼(구, 케이씨티앤에스)
 대표이사
1,244,522
-
특수관계인
2019.03~
2023.03.23

하승한
남
1967.10
사내이사
등기임원
상근
경영
- Univ. of Illinois Urbana-Champaign MSBA
- 회계법인 세종
-
-
특수관계인
2018.04~
2023.03.23

권봉수
남
1943.08
감사
등기임원
상근
감사
- 서울대 화학공학
- LG실트론
- 한국도카이카본 대표이사
-
-
특수관계인
2017.11~
2023.03.24

정의훈
남
1964.01
부사장
미등기임원
상근
연구
- 한양대 전자공학
- 삼성전자
2,419
-
-
2017.11~
-

최광락
남
1967.12
부사장
미등기임원
상근
사업부
- 광운대 전자통신
- 케이씨텍
-
-
-
2017.11~
-

최진영
남
1962.07
부사장
미등기임원
상근
연구
- 호서대 메카트로닉스공학 석사
- 세메스
-
-
-
2019.04~
-

권영규
남
1971.11
전무
미등기임원
상근
연구
- 부산기계공업고등학교
- 케이씨텍
-
-
-
2017.11~
-

김종만
남
1967.10
전무
미등기임원
상근
기술
- 연세대 국제관계학
- SK하이닉스
-
-
-
2018.09~
-

신성호
남
1967.03
전무
미등기임원
상근
연구
- 오스틴 Texas대학 기계공학 박사
- 삼성전자
-
-
-
2017.11~
-

이영준
남
1968.08
전무
미등기임원
상근
영업
- 광운대 전자재료공학 석사
- APS홀딩스
- 유진테크
-
-
-
2017.11~
-

이주영
남
1965.09
전무
미등기임원
상근
영업
- 인하대 화학공학
- 현대전자
- SK하이닉스
-
-
-
2017.11~
-

정경철
남
1966.03
전무
미등기임원
상근
연구
- 동국대 전자공학과
- SK하이닉스
-
-
-
2018.09~
-

정무진
남
1967.01
전무
미등기임원
상근
기술
- 한양대 기계공학과
- 삼성전자
-
-
-
2018.05~
-

김영덕
남
1965.09
상무
미등기임원
상근
제조
- 천안농업고등학교
- 케이씨텍
-
-
-
2017.11~
-

민경선
남
1970.09
상무
미등기임원
상근
연구
- KAIST 재료공학 박사
- 삼성디스플레이
-
-
-
2019.04~
-

백영민
남
1967.02
상무
미등기임원
상근
기술
- 포항공대 대학원 기계공학 박사
- 엘오티베큠
- 삼성디스플레이
-
-
-
2018.10~
-

오세태
남
1969.01
상무
미등기임원
상근
기술
- 대전산업대 기계공학
- 케이씨텍
-
-
-
2017.11~
-

우상정
남
1967.03
전무
미등기임원
상근
연구
- 전북대 물리학 박사 수료
- (주)엘지전자
-
-
-
2017.11~
-

유상현
남
1970.03
상무
미등기임원
상근
기술
- 동신대 전자공학
- 케이씨텍
-
-
-
2017.11~
-

윤영호
남
1965.07
상무
미등기임원
상근
연구
- 수원대 전자재료공학
- 삼성반도체
-
-
-
2017.11~
-

윤철남
남
1969.02
상무
미등기임원
상근
사업부
- 중앙대 화학 석사
- 대주정밀화학
-
-
-
2017.11~
-

이종관
남
1967.12
상무
미등기임원
상근
제조
- 인천전문대 기계설계과
- 케이씨텍
-
-
-
2017.11~
-

전찬운
남
1969.11
상무
미등기임원
상근
영업
- 동서울대 전자과
- SK하이닉스
- 두산메카텍
-
-
-
2017.11~
-

이돈영
남
1968.08
상무
미등기임원
상근
제조
- 충남대학교 재료공학
- 삼성전자
- 삼성디스플레이
-
-
-
2020.01~
-

안근수
남
1963.02
상무
미등기임원
상근
환경안전
- 동양공업전문대학교 기계공학
- 삼성전자
- 삼성디스플레이
-
-
-
2020.01~
-

황진호
남
1970.05
상무
미등기임원
상근
기술
- 고려대학교 물리학
- AMAT
-
-
-
2020.07~
-

권원택
남
1962.10
사장
미등기임원
상근
사업부
- 광운대학교 전자공학
- SKhynix
-
-
-
2020.08~
-

김건
남
1970.01
상무
미등기임원
상근
연구
- 인하대학교 전자공학
- ㈜ 리온
-
-
-
2020.09~
-

전상범
남
1967.10
부사장
미등기임원
상근
사업부
- 연세대학교 화학공학 석사
- ㈜삼성SDI
-
-
-
2020.09~
-

이형주
남
1964.01
상무
미등기임원
상근
구매
- 고려대학교 경제학
- ㈜삼성전자
-
-
-
2020.09~
-

우지원
남
1974.12
상무
미등기임원
상근
재무, 인사
- 계명대학교 회계학
- (주)케이씨 외
-
-
-
2020.09~
-

주) 대상회사 정관 규정에 따라 이사(감사)의 임기는 취임후 2(3)년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지 이므로 임기만료일은 정기주주총회 개최시점에 따라 변동될 수 있습니다.

2) 타회사 임원 겸직 현황

(기준일 :

2021년 04월
08
일

)

겸직자
겸직회사

성명
직위
회사명
직위
담당업무
상근/비상근

고석태
사내이사
㈜케이씨
대표이사
경영전반
상근

고석태
사내이사
㈜케이씨이앤씨
사내이사
경영전반
비상근

양호근
사내이사
㈜케이씨
대표이사
경영전반
상근

양호근
사내이사
㈜케이씨이노베이션
사내이사
경영전반
비상근

고상걸
사내이사
㈜케이씨
사내이사
경영전반
상근

고상걸
사내이사
㈜케이씨이노베이션
사내이사
경영전반
비상근

고상걸
사내이사
㈜케이씨인더스트리얼
(구, ㈜케이씨티앤에스)
대표이사
경영전반
상근

마. 최대주주 및 그 특수관계인에 관한 사항

1) 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 :
2021년 04월 08일
)
(단위 : 주, %)

성 명
관 계
주식의
종류
소유주식수 및 지분율
비고

2020년초
2021년 04월 08일

주식수
지분율
주식수
지분율

고석태
본인
보통주
4,417,062
22.26
2,857,062
13.70
(주2)

㈜케이씨
계열회사
보통주
3,999,440
20.16
4,298,386
20.60
(주3)

오희복
친인척
보통주
826,301
4.16
826,301
3.96
-

고상걸
친인척
보통주
717,090
3.61
1,244,522
5.97
(주4)

고유현
친인척
보통주
200,000
1.01
600,000
2.88
(주5)

이수희
계열회사임원
보통주
12,238
0.06
12,238
0.06
-

계
보통주
10,172,131
51.26
9,838,509
47.17
(주1)

우선주
-
-
-
-
-

주1) 대상회사는 2017년 11월 1일을 분할기일로 하여 분할존속회사인 ㈜케이씨로부터 인적분할되어 신설되었습니다. 
주2) 2020년 1월 22일 최대주주 고석태는 보유주식 560,000주를 장내매도 하였고 이후 5월 13일 보유주식 1,000,000주를 증여하였습니다.
주3) 2020년 3월 23일 (주)케이씨는 272,565주를 장내매수 하였고 이후 3월 30일 26,381주를 장내매수 하였습니다. 
주4) 2020년 5월 13일 특수관계인 고상걸은 600,000주를 수증 받았고 이후 12월 21일부터 12월 24일까지 보유주식 72,568주를 장내매도 하였습니다.
주5) 2020년 5월 13일 특수관계인 고유현은 400,000주를 수증 받았습니다. 
주6) 대상회사는 2020년 11월 30일 1,022,216주의 신주발행으로 최대주주 및 특수관계인의 지분율이 변동되었습니다. 본 보고서 작성기준일 현재 발행주식의 총 수는 20,861,556주이며, 유통주식수는 자기주식 4,778주를 제외한 20,856,778주 입니다.

2) 최대주주 관련 사항

최대주주
성명
직위
주요경력(최근 5년간)

기간
경력사항
겸임현황

고석태
사내이사
2017년 11월 ~ 현재
前) ㈜케이씨텍 대표이사
現) ㈜케이씨 대표이사
現) ㈜케이씨이앤씨 사내이사

3) 최대주주 변동내역

- 최근 3사업연도 중 최대주주의 변동현황은 없습니다.

바. 최근 3사업연도의 재무제표

대상회사는 2017년 11월 1일을 분할기일로 하여 분할존속회사이자 공개매수자인 ㈜케이씨로부터 인적분할되어 신설되었으며, 2020년말 기준 별도의 연결대상 종속회사를 보유하고 있지 아니하므로 2018년, 2019년 및 2020년의 재무제표를 기입하였습니다.

재무상태표

제 4 기 2020.12.31 현재

제 3 기 2019.12.31 현재

제 2 기 2018.12.31 현재

(단위 : 원)

제 4 기

제 3 기

제 2 기

자산

유동자산

297,679,428,547

231,220,315,771

211,872,689,729

현금및현금성자산 (주4,27)

23,224,665,687

47,385,540,718

9,775,065,493

금융기관예치금 (주4,27)

139,725,000,000

47,773,641,845

66,919,103,054

매출채권 (주5,27,30)

19,015,789,610

58,606,560,046

86,219,019,581

계약자산 (주6,27)

56,735,288,075

34,448,238,880

14,774,405,702

기타채권 (주5,27,30)

1,572,791,773

871,808,984

1,228,236,417

기타유동자산 (주7,30)

4,109,492,390

5,457,611,574

2,261,491,028

기타유동금융자산 (주12,13,27)

3,607,822,257

1,190,182,770

1,759,145,829

재고자산 (주8)

49,688,578,755

35,486,730,954

28,936,222,625

비유동자산

109,615,984,870

106,338,024,221

101,648,091,021

기타비유동채권 (주5,27)

1,211,643,000

813,714,000

914,977,000

기타비유동금융자산 (주12,27)

5,526,787,680

6,535,666,266

5,141,414,394

기타비유동자산 (주7)

1,687,967,850

854,439,794

1,020,911,738

유형자산 (주9,10)

85,617,545,378

87,187,020,349

80,994,746,385

무형자산 (주11)

8,605,177,829

4,960,217,211

5,377,917,078

이연법인세자산 (주25)

6,966,863,133

5,986,966,601

8,198,124,426

자산총계

407,295,413,417

337,558,339,992

313,520,780,750

부채

유동부채

56,495,734,161

47,120,175,494

55,426,020,908

매입채무 (주14,26,27,30)

18,037,529,956

17,249,723,188

12,193,035,418

금융부채 (주10,12,26,27)

673,568,893

790,428,305

1,277,315,495

기타유동채무 (주14,26,27,30)

13,599,376,303

11,449,012,072

12,170,610,256

미지급법인세 (주25)

7,879,623,145

5,789,212,495

6,263,904,956

기타유동부채 (주15)

245,988,360

211,800,650

213,128,730

계약부채 (주6)

5,643,540,939

3,161,677,550

14,067,887,825

충당부채 (주16)

10,416,106,565

8,468,321,234

9,240,138,228

비유동부채

2,994,409,100

1,956,754,000

1,125,157,610

기타비유동금융부채 (주10,12,26,27)

490,564,490

762,600,669

0

기타비유동부채 (주15)

1,534,660,519

1,194,153,331

1,125,157,610

기타비유동채무 (주14,26,27)

969,184,091

0

0

부채총계

59,490,143,261

49,076,929,494

56,551,178,518

자본

자본금 (주17)

10,430,778,000

9,919,670,000

9,919,670,000

자본잉여금 (주17)

204,166,356,605

183,977,192,385

183,977,192,385

기타자본항목 (주17)

(108,456,441)

(108,456,441)

(108,456,441)

이익잉여금 (주18)

133,316,591,992

94,693,004,554

63,181,196,288

자본총계

347,805,270,156

288,481,410,498

256,969,602,232

부채와자본총계

407,295,413,417

337,558,339,992

313,520,780,750

포괄손익계산서

제 4 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

제 3 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

제 2 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지

(단위 : 원)

제 4 기

제 3 기

제 2 기

매출 (주20,30,31,32)

319,894,705,139

265,326,900,003

357,263,162,289

매출원가 (주10,21,30,32)

217,506,749,178

177,922,150,389

234,096,819,172

매출총이익

102,387,955,961

87,404,749,614

123,166,343,117

판매비와관리비 (주21,22)

46,249,481,202

38,346,576,570

56,145,263,725

영업이익

56,138,474,759

49,058,173,044

67,021,079,392

기타영업외수익 (주23,30)

6,702,064,419

5,699,879,511

6,967,115,210

기타영업외비용 (주23,30)

10,455,383,047

6,926,414,334

6,875,911,565

금융수익 (주24,27)

1,230,976,003

1,931,804,998

774,347,660

금융비용 (주24,27)

48,886,394

36,797,967

0

법인세비용차감전순이익

53,567,245,740

49,726,645,252

67,886,630,697

법인세비용 (주25)

10,976,745,902

12,859,505,246

13,513,434,611

당기순이익

42,590,499,838

36,867,140,006

54,373,196,086

기타포괄손익

0

0

0

총포괄손익

42,590,499,838

36,867,140,006

54,373,196,086

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원) (주19)

2,118

1,843

2,741

희석주당이익 (단위 : 원) (주19)

2,118

1,843

2,741

현금흐름표

제 4 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

제 3 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

제 2 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지

(단위 : 원)

제 4 기

제 3 기

제 2 기

영업활동현금흐름

72,155,985,786

40,425,611,414

56,549,589,868

당기순이익

42,590,499,838

36,867,140,006

54,373,196,086

당기순이익조정을 위한 가감

35,891,743,112

24,674,067,706

34,049,808,165

법인세비용

10,976,745,902

12,859,505,246

13,513,434,611

대손상각비

(1,193,326,141)

(4,505,984,985)

635,915,032

감가상각비

11,857,622,022

10,557,969,954

9,273,905,187

무형자산상각비

939,611,594

1,015,840,782

1,134,962,346

유형자산처분이익

(14,119,610)

(7,926,043)

(1,207,100)

유형자산처분손실

20,552,537

7,445,650

3,871,834

유형자산폐기손실

30,902,086

1,000

2,586,833

무형자산처분이익

0

(22,902,166)

(18,545,455)

무형자산손상차손

64,827,410

4,140,064

46,651,256

무형자산손상차손환입

(2,813,907)

(75,935,956)

0

재고자산폐기손실

0

0

0

이자수익

(1,230,976,003)

(1,931,804,998)

(774,347,660)

이자비용

26,166,367

36,797,967

0

통화선도평가이익

(2,283,312,546)

(1,182,428,300)

(32,529,739)

통화선도거래이익

(106,587,814)

(411,896)

(35,930,214)

통화선도평가손실

0

0

1,277,315,495

통화선도거래손실

2,967,303,614

553,360,440

2,334,813,230

미지급금평가손실

22,720,027

0

0

판매보증충당부채전입액

8,799,725,207

5,716,434,170

8,169,850,558

공사손실충당부채전입액

804,095,436

987,083,988

0

외화환산이익

(1,132,894,422)

(786,050,002)

(2,089,858,053)

외화환산손실

5,345,501,353

1,448,932,791

608,920,004

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동

2,775,323,613

(11,779,689,067)

(20,346,113,015)

매출채권의 감소(증가)

39,403,724,125

33,385,676,668

(30,248,938,466)

계약자산의 감소(증가)

(22,483,844,749)

(21,148,198,643)

28,179,021,447

기타채권의 감소(증가)

(138,713,499)

526,405,813

273,786,592

기타유동자산의 감소(증가)

1,316,858,023

(3,196,120,546)

1,368,764,205

재고자산의 감소(증가)

(14,197,981,301)

(6,550,508,329)

(5,379,562,981)

기타비유동자산의 감소(증가)

166,471,944

166,471,944

83,235,972

매입채무의 증가(감소)

791,839,726

5,080,547,303

(6,611,171,904)

기타유동채무의 증가(감소)

3,234,342,188

(1,730,085,491)

167,677,449

기타유동부채의 증가(감소)

1,963,967,570

(1,328,080)

52,101,900

계약부채의 증가(감소)

34,187,710

(10,906,210,275)

(1,817,379,053)

기타비유동부채의 증가(감소)

340,507,188

68,995,721

151,315,604

충당부채의 증가(감소)

(7,656,035,312)

(7,475,335,152)

(6,564,963,780)

법인세납부(환급)

(9,866,231,784)

(11,123,039,882)

(12,219,623,068)

이자수취(영업)

790,817,374

1,823,930,618

692,321,700

이자지급(영업)

(26,166,367)

(36,797,967)

0

투자활동현금흐름

(111,113,424,643)

3,696,551,067

(50,229,050,740)

유형자산의 처분

60,074,300

235,783,163

4,294,941

무형자산의 처분

0

200,221,501

94,545,455

통화선도거래의 정산

(1,678,287,500)

(1,797,734,300)

541,823,106

단기대여금의 감소

289,556,000

182,086,000

199,218,000

장기대여금의 감소

599,904,000

543,575,000

505,064,000

임차보증금의 감소

2,430,918,470

412,792,050

3,505,051,000

유형자산의 취득

(11,836,432,179)

(13,254,172,232)

(8,304,701,446)

사업결합으로 인한 순현금유출

(600,000,000)

0

0

무형자산의 취득

(854,673,591)

(675,664,358)

(2,045,031,725)

단기대여금의 증가

(463,528,000)

(244,190,000)

(355,857,000)

장기대여금의 증가

(997,833,000)

(442,312,000)

(860,572,000)

장기선급금의 증가

(1,000,000,000)

0

0

금융기관예치금의 증가

(94,250,544,903)

19,090,284,245

(42,136,447,631)

임차보증금의 증가

(2,812,578,240)

(554,118,002)

(1,376,437,440)

재무활동현금흐름

15,909,235,466

(6,117,361,188)

(3,570,221,160)

배당금지급

(3,966,912,400)

(5,355,331,740)

(3,570,221,160)

기타금융부채의 감소

(824,124,354)

(762,029,448)

0

유상증자

20,700,272,220

기초현금및현금성자산

47,385,540,718

9,775,065,493

7,066,594,155

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)

(23,048,203,391)

38,004,801,293

2,750,317,968

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(1,112,671,640)

(394,326,068)

(41,846,630)

현금및현금성자산의순증가(감소)

(24,160,875,031)

37,610,475,225

2,708,471,338

기말현금및현금성자산

23,224,665,687

47,385,540,718

9,775,065,493

사
. 회사가 속해있는 기업집단에 관한 사항

대상회사의 계열회사 내역은 II. 공개매수 대상회사에 관한 사항 - 1.공개매수 대상회사의 개황 - 가. 회사의 개요 - 6) 계열회사의 총수, 주요 계열회사의 명칭 및 상장여부를 참고하시기 바랍니다.

2. 대상 주식등의 거래상황

(기준일 :
2021년 04월 08일
)
(단위 : 원, 주)

종류
2020년 10월
2020년 11월
2020년 12월
2021년 1월
2020년 2월
2021년 3월

보
통
주
주가
최 고
23,500
25,700
30,750
31,100
28,300
27,800

최 저
20,700
21,950
24,100
26,350
24,900
24,100

평 균
22,453
24,293
27,464
29,510
27,181
26,107

거래량
최고 (일)
813,727
621,830
526,858
469,445
373,726
214,342

최저 (일)
98,830
161,831
126,511
131,408
111,938
42,952

월간
4,800,310
6,543,088
6,856,511
5,610,239
3,326,852
2,433,802

주) 주가는 해당 일자의 종가 기준이며, 평균주가는 산술평균가격입니다.

3. 공개매수자와 공개매수 대상회사간의 거래

-해당사항 없습니다.

Ⅲ. 공개매수의 목적 및 장래계획

1. 공개매수의 목적

공개매수자는 계열회사인 대상회사 지분을 추가 취득하여 대상회사에 대한 공개매수자의 지배력을 강화하고 이를 통하여 대상회사에 대한 경영관여를 확대하기 위하여 대상회사 지분을 취득할 필요가 있다고 판단하였는바, 이에 본 공개매수를 추진하게 되었습니다. 이번 공개매수를 통하여 발행주식 중 최대 2,086,155주(본 신고서 제출일 현재 보통주 발행주식 총수의 10.00%)를 취득하고자 합니다.

2. 장래계획

본 공개매수 이후 회사의 지배구조, 재무구조, 사업내용 등에 변경을 가져오는 구체적인 장래계획은 수립하고 있지 아니합니다. 또한 공개매수자는 현 단계에서 본 공개매수 이후 자발적 상장폐지를 고려하고 있지 아니합니다. 공개매수자는 본 공개매수 이후에도 대상회사 지분의 추가 취득 등 다양한 방법에 의한 경영권 확보 등을 고려하고 있으나, 현재 확정된 내용은 없습니다.

3. 공개매수가 대상회사 주식 등에 미치는 영향

소액주주의 상당수가 본 공개매수에 응모하여, 소액주주의 수가 200인 미만이 되거나 소액주주의 주식수가 유동주식수의 10% 미만이 되는 결과가 발생하는 경우에는 유가증권시장 상장규정상 회사 주권이 관리종목으로 지정될 수 있습니다. 다만, 공개매수자가 공개매수예정 주식을 전부 취득할 경우의 전체 발행주식총수 대비 공개매수자의 지분율, 응모주식 수가 매수예정 주식수를 초과할 경우 초과분을 매수하지 않고 안분비례하여 매수하는 점 등을 고려해 볼 때, 합리적인 관점에서 이런 경우가 발생할 가능성은 적을 것으로 예상하고 있습니다.

Ⅳ. 공개매수의 조건

1. 공개매수 예정주식 등의 종류 및 수량

가. 공개매수 예정주식 등의 종류 및 수량

주식의 종류

(주)케이씨텍 기명식 보통주식

대상회사

(주)케이씨텍

목표 수량
2,086,155주

(기준일 :
2021년 04월 08일
)
(단위 : 주, %)

성 명
관 계
주식의
종류
소유주식수 및 지분율
비고

2020년초

2021년
04월
08
일

주식수
지분율
주식수
지분율

고석태
본인
보통주
4,417,062
22.26
2,857,062
13.70
(주2)

㈜케이씨
계열회사
보통주
3,999,440
20.16
4,298,386
20.60
(주3)

오희복
친인척
보통주
826,301
4.16
826,301
3.96
-

고상걸
친인척
보통주
717,090
3.61
1,244,522
5.97
(주4)

고유현
친인척
보통주
200,000
1.01
600,000
2.88
(주5)

이수희
계열회사임원
보통주
12,238
0.06
12,238
0.06
-

계
보통주
10,172,131
51.26
9,838,509
47.17
(주1)

우선주
-
-
-
-
-

주1) 대상회사는 2017년 11월 1일을 분할기일로 하여 분할존속회사인 ㈜케이씨로부터 인적분할되어 신설되었습니다. 
주2) 2020년 1월 22일 최대주주 고석태는 보유주식 560,000주를 장내매도 하였고 이후 5월 13일 보유주식 1,000,000주를 증여하였습니다.
주3) 2020년 3월 23일 (주)케이씨는 272,565주를 장내매수 하였고 이후 3월 30일 26,381주를 장내매수 하였습니다. 
주4) 2020년 5월 13일 특수관계인 고상걸은 600,000주를 수증 받았고 이후 12월 21일부터 12월 24일까지 보유주식 72,568주를 장내매도 하였습니다.
주5) 2020년 5월 13일 특수관계인 고유현은 400,000주를 수증 받았습니다. 
주6) 대상회사는 2020년 11월 30일 1,022,216주의 신주발행으로 최대주주 및 특수관계인의 지분율이 변동되었습니다. 본 보고서 작성기준일 현재 발행주식의 총 수는 20,861,556주이며, 유통주식수는 자기주식 4,778주를 제외한 20,856,778주 입니다.

나. 공개매수 후 공개매수자(특별관계자 포함)가 소유한 주식등의 변동내역

(단위: 주)

명칭

신고서 제출일 현재
보유주식등의 수 (A)

공개매수 예정
주식등의 수 (B)

공개매수 후
보유주식등의 수(A+B)

비고

수량(주)

비율(%)

수량(주)

비율(%)

수량(주)

비율(%)

㈜케이씨
4,298,386
20.60
2,086,155
10.00
6,384,541
30.60
-

고석태
2,857,062
13.70
-
-
-

오희복
826,301
3.96
-

고상걸
1,244,522
5.97
-

고유현
600,000
2.88
-

이수희
12,238
0.06
-

합계
9,838,509
47.17
-

주) (주)케이씨텍 보통주 발행 주식총수는 20,861,556주이며, 현재 공개매수자는 (주)케이씨텍의 주식을 4,298,386주 보유하고 있으며 공개매수자의 특별관계자인 고석태씨, 오희복씨, 고상걸씨, 고유현씨 그리고 이수희씨가 각각 2,857,062주(13.70%에 해당), 826,301주(3.96%에 해당), 1,244,522주(5.97%에 해당), 600,000주(2.88%에 해당), 12,238주(0.06%)를 보유하고 있습니다. 위의 공개매수 후 보유주식등의 수는 공개매수자의 특별관계자들과 기타주주들의 공개매수 참여 여부에 따라 변경될 수 있습니다. 공개매수자의 특별관계자들의 공개매수 응모여부는 확정되지 않았고, 본 공개매수 기간 중 각 특별관계자들이 독립적으로 판단할 예정이며, 또한 특별관계자들 전부 또는 일부가 참여한다고 해도 공개매수 응모주식수가 공개매수 예정주식수를 초과할 경우에는 안분배정 원칙에 따라 이들 특별관계자 보유의 공개매수 대상주식 전부를 매수하는 것은 불가능한바, 이러한 사정에 따라 공개매수 후 보유주식 등의 수는 변동될 수 있습니다.

2. 공개매수의 조건

가. 공개매수 주식등의 종류별 수량, 가격 및 지급방법

주식등의 종류

매수가격

매수예정수량

지급방법

주권
(기명식 보통주)

주당
32,400
원

2,086,155주

현금

나. 공개매수가격 또는 교환비율의 산정근거

공개매수가격
인 주당 금
32,400
원("공개매수가격")은 대상회사인 주식회사 케이씨텍 주식의 시가를 감안하여 일정 프리미엄을 가산하여 산정함.

공개매수가격은 다음에 해당하는 금액임.

- 공개매수공고일인 2021년 04월 09일 전일 종가(금 30,900원) 기준 4.85%의 할증
- 공개매수공고일인 2021년
04월 09일
이전 1주일동안(2021년 04월 02일~2021년 04월 08일)의 가중산술평균종가
(금 29,895원) 기준 8.38%의 할증

- 공개매수공고일인 2021년
04월 09일
이전 1개월동안(2021년 03월 09일~2021년 04월 08일)의 가중산술평균종가
(금 28,275원) 기준 14.59%의 할증

- 공개매수공고일인 2021년
04월 09일
이전 2개월동안(2021년 02월 09일~2021년 04월 08일)의 가중산술평균종가
(금 27,705원) 기준 16.95%의 할증

- 공개매수공고일인 2021년
04월 09일 이
전 3개월동안(2021년 01월 11일~2021년 04월 08일)의 가중산술평균종가
(금 28,212원) 기준 14.84%의 할증

주) 가중산술평균주가 : 「증권의 발행 및 공시등에 관한 규정」제5-18조에 따른 "가중산술평균주가"로 그 기간동안 증권시장에서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격을 말함

다. 응모 주식등의 매수방법

공개매수자는 공개매수 개시일
이전에 본인 명의의 공개매수용계좌(계좌개설점 :
NH투자증권(주) Premier Blue 삼성동센터
)를 공개매수사무취급회사에 개설하고, 공개매수기간이 종료하는 날 이후인
2021년
04
월
30
일에
응모주식을 매수 할 예정입니다. 

응모주식수가 공개매수 예정주식수에 미달하는 경우 미달된 응모주식 전부를 매수하고, 응모주식수가 공개매수 예정주식수를 초과하는 경우에는 안분비례하여 매수 할 예정입니다. 

라. 공개매수 기간

시작일

2021년 04월
09
일

20일간

종료일

2021년
04
월
28
일

마. 결제일, 결제방법, 장소

결제일

2021년
04
월
30
일( "결제일")

결제 방법
공개매수 종료일 직후 공개매수통지서가 유효하게 청약한 청약주주("청약주주")가 공개매수청약서에 기재한 주소로 우송됩니다. 
공개매수대금은 결제일에 청약주주가 공개매수사무취급자에 개설한 계좌에 입금됩니다. 
주식회사 케이씨텍의 주식은 결제일에 청약주주의 계좌에서 공개매수자의 공개매수용 계좌에 입고됩니다.

결제 장소
점포명
소재지

NH투자증권(주)
본점 및 지점
본점: 서울특별시 영등포구 여의대로 60 NH투자증권빌딩
지점: 본 신고서 V. 공개매수 응모방법과 공개매수사무취급에 관한 사항 - 3. 공개매수사무취급자 참조

응모 주식의 반환
응모주식수가 공개매수 예정주식수를 초과하여 안분비례 시 미매수되는 응모주식은 반환될 예정입니다.

다음의 각 호의 경우 응모한 주식은 곧바로 철회됩니다. 
(i) 공개매수자가 (「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제139조 제1항 및 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제150조에 따라, 공개매수공고 이후에) 공개매수를 철회한 경우; 또는 
(ii) 응모주주가 응모한 이후에 취소에 필요한 조치를 취한 경우 그 취소방법에 대하여는 V. 공개매수 응모방법과 공개매수사무취급에 관한 사항 - 2. 응모의 취소방법을 참고

바. 세금에 관한 사항

공개매수대금은 응모주주가 공개매수사무취급자에 개설한 계좌로 대체입금됩니다. 다만, 매수대금에서 증권거래세(매매가액의 0.43%) 등 관련 세금이 원천징수되거나 공제될 수 있으며, 원천징수 및 공제 후 나머지 금액이 계좌로 입금됩니다.

공개매수는 장외거래로 간주되어 「소득세법」에 따라, 청약주주들은 양도소득세가 발생할 수 있음을 유의해 주시기 바랍니다. 양도소득세는 공개매수청약자 본인이 직접 관할 세무서에 신고 및 납부하는 세금이며, 양도소득세의 자세한 과세여부, 과세표준, 세율, 신고방법 및 납부 방법은 해당법령을 참고하시기 바랍니다.

비거주자(외국법인 포함)의 경우에는 원천징수의무자인 공개매수사무취급자가 관련 법령에 따라 양도차익에 대한 세금과 관련하여 부가되는 세금을 원천징수할 수 있습니다. 다만, (i) 당해 비거주자에 대해 조세협약에 의하여 한국에서의 과세가 면제되고, (ii) 그러한 면제를 받기 위한 절차가 응모주주에 의하여 이행된 경우에는 원천징수가 면제될 수 있습니다. 

조세협약에 따른 원천징수 면제대상 및 제한세율 대상에 해당되는지 여부와 관련 절차의 이행 및 관련 서류의 진위 여부에 대한 입증책임은 당해 비거주자에게 있으며, 당해 비거주자가 입증을 하지 않거나 충분한 입증을 하지 못하는 경우에는 원천징수의무자인 공개매수사무취급자는 당해 비거주자에 대해 원천징수 면제 및 제한세율을 적용하지 않을 수 있습니다. 

사. 공개매수자가 공개매수를 통해 주식 등의 매수를 하기 위하여 관계법령에 따라 정부 또는 법원의 허가, 인가, 승인 등이 필요한 경우에는 그 내용

- 해당사항 없습니다.

3. 공개매수자의 정정 및 철회

가. 공개매수의 정정

관련법령에 따라 공개매수자는 공개매수가 종료하는 날까지 본 공개매수신청서에 대한 정정신고서를 제출함으로서 공개매수조건을 변경할 수 있습니다. 다만, 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제136조 제3항에서 정한 바와 같이, 공개매수자는 다음 사항과 관련된 조건에 대해서는 정정할 수 없습니다. 매수가격의 인하, 매수예정주식 등의 수의 감소, 매수대금 지급기간의 연장(일정한 예외 있음), 공개매수기간의 단축 또는 응모주주에게 지급할 대가의 종류의 변경(다만, 응모주주가 선택할 수 있는 대가의 종류를 추가하는 경우는 제외함)등.

나. 공개매수의 철회

공개매수기간이 개시된 경우, 공개매수자는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제139조 제1항 및 동법 시행령 제150조에 의한 예외적인 철회사유가 있는 경우에 한하여 공개매수기간의 말일까지 공개매수를 철회할 수 있습니다. 이에 따라 공개매수자는 만일 아래의 사유가 발생하면 공개매수를 철회할 수 있으며, 이 경우에는 적어도 두 개 이상의 일간신문에 철회하는 사유를 포함하여 이러한 철회사실에 대하여 공고할 것입니다.

<공개매수의 철회사유>

① 대항공개매수가 있는 경우
② 공개매수자가 사망, 해산, 파산한 경우
③ 공개매수자가 발행한 어음 또는 수표가 부도로 되거나 은행과의 당좌거래가 정지 또는 금지된 경우
④ 공개매수대상회사가 합병, 분할합병, 주식의 포괄적 이전 또는 포괄적 교환, 중요한 영업이나 자산의 양수도(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제171조 제1항 각호에 규정된 영업의 양수도), 해산, 파산, 발행한 어음 또는 수표의 부도, 은행과의 당좌거래 정지 또는 금지, 주식등의 상장폐지, 천재지변ㆍ전시ㆍ사변ㆍ화재, 그 밖의 재해 등으로 인하여 최근 사업연도 자산총액의 100분의 10 이상의 손해가 발생한 경우

4. 공개매수 이외의 매수에 관한 계약

- 해당사항 없습니다.

Ⅴ. 공개매수 응모방법과 공개매수사무취급에 관한 사항

1. 공개매수의 응모방법

공개매수
사무취급자

회사명

NH투자증권 주식회사

본점소재지

서울특별시 영등포구 여의대로 60 NH투자증권빌딩

응모방법

본 공개매수 청약에 참여하고자 하는 자는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제137조에 따라 청약 전 반드시 공개매수설명서를 교부 받아야 합니다.

주1) 본 청약에 참여하고자 하는 투자자는 청약 전 반드시 공개매수설명서를 교부받은 후 교부확인서에 서명하여야 합니다.

주2) 공개매수설명서를 교부받지 않거나, 교부확인서에 서명하지 않을 경우 본 청약에 참여할 수 없습니다.

주3) 본 공개매수의 공개매수사무취급자인 NH투자증권 주식회사의 본점 및 지점에서 인쇄물에 의한 공개매수설명서를 교부 받으실 수 있습니다.

주4) 본 공개매수의 경우 전화, Fax 또는 인터넷 등 On-line 등을 통한 청약은 불가능하므로 전자문서에 의해 공개매수설명서를 교부 받는 것은 불가능합니다.

주5) 공개매수설명서 교부 관련법규는 다음과 같습니다.

□「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제137조 (공개매수설명서의 작성ㆍ공시)

① 공개매수자(공개매수사무취급자를 포함한다. 이하 이 조에서 같다)는 공개매수를 하고자 하는 경우에는 대통령령으로 정하는 방법에 따라 그 공개매수에 관한 설명서(이하 "공개매수설명서"라 한다)를 작성하여 공개매수공고일에 금융위원회와 거래소에 제출하여야 하며, 이를 총리령으로 정하는 장소에 비치하고 일반인이 열람할 수 있도록 하여야 한다. 이 경우 제134조 제2항 각 호 외의 부분 단서를 준용한다.

② 공개매수설명서에는 공개매수신고서에 기재된 내용과 다른 내용을 표시하거나 그 기재사항을 누락하여서는 아니 된다.

③ 공개매수자는 공개매수할 주식 등을 매도하고자 하는 자에게 제1항에 적합한 공개매수설명서를 미리 교부하지 아니하면 그 주식 등을 매수하여서는 아니 된다. 이 경우 공개매수설명서가 제436조에 따른 전자문서의 방법에 따르는 때에는 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 때에 이를 교부한 것으로 본다.

1. 전자문서에 의하여 공개매수설명서를 받는 것을 전자문서수신자가 동의할 것

2. 전자문서수신자가 전자문서를 받을 전자전달매체의 종류와 장소를 지정할 것

3. 전자문서수신자가 그 전자문서를 받은 사실이 확인될 것

4. 전자문서의 내용이 서면에 의한 공개매수설명서의 내용과 동일할 것

1. 주식회사 케이씨텍 기명식 보통주식의 특별계좌 소유주(기존 '명부주주'):

○ 공개매수사무취급자인 NH투자증권(주)의 본ㆍ지점에서 공개매수 청약서를 작성하여 제출한 후, 청약확인서를 교부받아야 합니다.

2. 주식회사 케이씨텍 기명식 보통주식의 실질주주:

○ 공개매수사무취급자의 위탁계좌 또는 증권저축계좌에 해당 주식이 있는 경우, 공개매수청약서를 작성하여 공개매수사무취급자에게 제출한 후, 청약확인서를 교부 받아야 합니다.

○ 공개매수사무취급자 이외의 증권사의 위탁계좌에 해당 주식이 있는 경우, 공개매수사무취급자에 응모주주 이름으로 거래계좌를 개설하여, 해당 주식을 동 계좌에 대체입고시킨 후, 공개매수청약서를 작성하여 공개매수사무취급자에게 제출한 후, 청약확인서를 교부받아야 합니다.

○ 공개매수사무취급자 이외의 증권사의 세금우대/비과세 저축계좌에 해당 주식이 있는 경우, 청약자는 해당 증권사에 공개매수 청약의 의사표명을 하고, 공개매수 마감일에 해당 증권사는 청약내역을 집계하여 각 공개매수 청약주주들의 청약신청서 및 청약 현황의 집계내역을 공개매수사무취급자에 제출하여야 합니다.

3. 귀하의 주식회사 케이씨텍 주식이 응모되어 공개매수사무취급자에게 이전된 경우, 해당주식들은 아래 Ⅴ. 공개매수 응모방법과 공개매수사무취급에

관한 사

항

-

2. 응모의
취소방법
에
기재
한
경우를 제외하고는 출고가 금지됩니다.

4. 공개매수사무취급자에게 계좌 개설에 필요한 서류를 얻고자 하는 경우 가까운 NH투자증권 주식회사 지점 또는 www.nhqv.com을 방문하시기 바랍니다.

5. 한국에 거주하지 않는 주주들의 경우 국내 상임대리인(예, 수탁은행 등)으로 하여금 공개매수사무취급자에 계좌를 개설한 후, 주주를 대리하여 공개매수신청서를 제출하도록 지시하여야 합니다.

6. 청약하고자 하는 주주는 실명확인서류를 지참하고 직접(또는 한국에 거주하지 않는 주주들의 경우 그들의 대행인을 통하여) (영업점을 내방하여) 청약하여야 하며, 전화, Fax, On-line 또는 다른 수단을 통하여 청약할 수 없습니다.

* 실명확인서류:

가. 개인: 주민등록증 또는 운전면허증 등

나. 법인: 사업자등록증

다. 외국투자자: 외국인투자등록증

7. 한국에 거주하지 않는 주주(외국법인 포함)들의 경우에는 원천징수의무자인 공개매수사무취급자가 관련 법령에 따라 양도차익에 대한 세금과 관련하여 부가되는 세금을 원천징수할 수 있습니다. 다만, (i) 당해 주주(들)에 대해 조세협약에 의하여 원천징수가 면제되고, (ii)그러한 면제를 받기 위한 절차가 주주(들)에 의하여 이행된 경우에는 원천징수가 면제될 수 있습니다.

○ 한국에 거주하지 않는 주주(외국법인 포함)들의 경우 양도차익에 대한 세금과 관련하여 부가되는 세금의 원천징수를 면제받을 자격이 되는 경우 다음 서류들을 제출하여야 합니다.

가. 한국조세조약에 따른 한국비거주자에 대한 비과세면제신청서 (「소득세법시행규칙」 별지 제29-2(2) 서식)

나. 소득자의 거주지국의 권한 있는 당국자가 발행하는 거주자증명서

다. 기타 취득가액을 증빙할 수 있는 서류(가능한 경우)

○ 한국에 거주하지 않는 주주(외국법인 포함)들로서 양도차익에 대한 세금과 관련하여 부가되는 세금의 원천징수를 면제받을 자격이 되지 않는 경우, 해당 주주는 취득비
용을 증빙할수 있는 서류를 제출하여야 합니다(가능한 경우).

8. 청약은 공개매수기간 종료일 (2021년
04월
28
일) 오후 4시까지만 접수합니다.

9. 응모자는 「금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률」에 의거 실명에 의해 응모하여야 하며, 그렇지 않을 경우 그 전부를 응모로 보지 아니합니다.

10. 매수에 관한 통지방법 : 공개매수 사무취급자는 매수기간이 종료된 후 결제일 이전에 매수의 상황, 매수예정주식수 또는 반환주식수 및 기타 결제 등에 필요한 사항을 기재한 공개매수통지서를 응모자에게 발송합니다.

응모장소

점포명

소재지

NH투자증권

주식회사의 본점/지점

- 본점: 서울특별시 영등포구 여의대로 60 NH투자증권빌딩

- 지점: 'NH투자증권 지점목록'

2. 응모의 취소방법

주식회사 케이씨텍 주식에 대하여 청약을 한 주주는 공개매수기간 종료일 전에는 언제라도 그 전부 또는 그 일부에 대하여 공개매수와 관련된 청약을 취소할 수 있습니다. 청약주주가 청약을 취소한 경우 해당 청약주주는 손해배상 또는 위약금에 대한 책임을 지지 않습니다. 

청약주주가 청
약을 취소하고자 하는 경우, 청약주주는 늦어도 공개매수기간 종료일인 2021년
04
월
28
일 오후 4시까지 청약 당시 공개매수 청약을 접수한 공개매수사무취급자의 본점 또는 지점에 공개매수 청약확인서 및 공개매수 청약취소신청서를 제출하여야 합니다.

주) 청약 취소는 공개매수기간 종료일 오후 4시까지만 전산 입력 가능합니다. 오후 2시~4시에는 본점/지점이 매우 혼잡하오니, 공개매수 종료일에는 하기 응모 장소에 충분한 여유를 두고 방문하셔서, 가급적 오후 2시 이전에 전산 입력을 마무리해 주시기 바랍니다.

청약주주가 청약을 취소한 경우, 공개매수를 위해 청약계좌에 입고되어 있는 주식회사 케이씨텍 주식에 대한 출고금지는 청약취소 신청일 당일 지체 없이 해제됩니다.

3. 공개매수사무취급자

가. 공개매수사무취급자명 

NH투자증권 주식회사

나. 공개매수 관련 업무수행범위

- 공개매수신고서 등 본 공개매수와 관련한 문서의 작성, 신고 및 제출, 공개매수와 관련된 공고

- 공개매수설명서의 작성, 비치, 열람 및 교부

- 공개매수설명서의 배부 및 공람에의 공여

- 공개매수대상회사의 주주로부터 공개매수 청약의 접수, 공개매수 청약된 주식의 접수 및 보관

- 각 주주별 공개매수 청약 계좌의 관리

- 공개매수 청약 취소주주에 대한 주권반환

- 공개매수 철회시 주권의 반환

- 공개매수의 결제대행
 ㄱ. 청약된 주식을 공개매수자의 계좌로 이체
 ㄴ. 공개매수 청약한 주주의 계좌로 결제대금 지급

- 공개매수통지서의 발송 및 기타 공개매수사무

- 위 각 호의 업무의 부수적인 업무

- 위 각 호의 업무 이외에 기타 본 공개매수 및 공개매수의 목적을 위해서 필요하다고 인정하여 공개매수자와 NH투자증권 주식회사가 상호 합의한 업무

다. 본/ 지점 소재지 및 전화번호

NH투자증권 주식회사

- 본점: 서울특별시 영등포구 여의대로 60 NH투자증권빌딩

- 전화번호: 1544-0000

- 인터넷 홈페이지: www.nhqv.com

- 지점/영업소 현황
 (NH투자증권의 지점/영업소 통폐합으로 인해 하기의 지점명 및 주소가 변동될 수 있으니, 최신정보는 www.nhqv.com 에서 확인하시기 바랍니다)

■ 지점 소재지

소재지
센터명
주 소

서 울
NH금융PLUS 영업부금융센터
서울 영등포구 여의대로 60 NH투자증권빌딩

영업부법인센터
서울 영등포구 국제금융로8길 2 농협재단빌딩 2층

신사WM센터
서울 강남구 강남대로 606 삼주빌딩 3층

NH금융PLUS 대치WM센터
서울 강남구 삼성로 155 대치퍼스트 상가 2층

Premier Blue 삼성동센터
서울 강남구 테헤란로 521 파르나스타워 6층

강남법인센터
서울 강남구 테헤란로 521 파르나스타워 6층

Premier Blue 도곡센터
서울 강남구 남부순환로 2806 군인공제회관 26층

압구정WM센터
서울 강남구 압구정로 222 파티마빌딩 3층

Premier Blue 강남센터
서울 강남구 테헤란로 152 강남파이낸스센터(GFC) 14층

미아WM센터
서울 강북구 도봉로 52 와이스퀘어 10층

건대역WM센터
서울 광진구 능동로 90 The Classic 500 2층

구로WM센터
서울 구로구 디지털로 273 에이스 트윈타워Ⅱ 2층

상계WM센터
서울 노원구 노해로 459 메가빌딩 3층

마포WM센터
서울 마포구 마포대로 109 롯데캐슬 2층

홍대역WM센터
서울 마포구 양화로 162 좋은사람들빌딩 5층

홍제WM센터
서울 서대문구 통일로 413 화인홍제빌딩 5층

반포WM센터
서울 서초구 잠원로 24 반포자이상가 3층

방배WM센터
서울 서초구 방배천로 91 구산타워 4층

강남대로WM센터
서울 서초구 강남대로 331 광일빌딩 3층

교대역WM센터
서울 서초구 서초대로 324 서원빌딩 2층

왕십리WM센터
서울 성동구 왕십리로 326 코스모타워 3층

문정동WM센터
서울 송파구 법원로 128 SK V1 GL메트로시티 C동 3층

올림픽WM센터
서울 송파구 위례성대로 138 약진빌딩 3층

잠실금융센터
서울 송파구 올림픽로 269 롯데캐슬프라자 B동 2층

목동WM센터
서울 양천구 오목로 299 트라팰리스 웨스턴에비뉴 3층

이촌동WM센터
서울 용산구 이촌로 224 한강쇼핑센터 2층

NH금융PLUS 광화문금융센터
서울 종로구 세종대로 149 광화문빌딩 10층

강북법인센터
서울 종로구 세종대로 149 광화문빌딩 10층

명동WM센터
서울 중구 을지로 51 교원내외빌딩 3층

Premier Blue 강북센터
서울 중구 세종대로 136 서울파이낸스센터(SFC) 26층

상봉WM센터
서울 중랑구 망우로 390 동국빌딩 1층

부 산
부산금융센터
부산 부산진구 중앙대로 721 NH투자증권빌딩 1,2층

해운대WM센터
부산 해운대구 센텀동로 9 트럼프월드상가 A동 2층

구포WM센터
부산 북구 낙동대로 1791 한진빌딩 1,2층

동래WM센터
부산 동래구 명륜로 83 대붕빌딩 8층

대 구
대구WM센터
대구 중구 달구벌대로 2095 7층(삼성생명빌딩)

두류WM센터
대구 달서구 달구벌대로 1686 송림빌딩 2층

범어동WM센터
대구 수성구 달구벌대로 2397 KB손해보험빌딩 3층

광 주
광주WM센터
광주 동구 금남로 225 NH투자증권빌딩 1,2층

상무WM센터
광주 서구 상무중앙로 110 우체국보험 광주회관빌딩 2층

수완WM센터
광주 광산구 장신로 50번길 4 서일빌딩 2층

대 전
대전금융센터
대전 서구 대덕대로 216 NJ타워 4층

인 천
인천WM센터
인천 남동구 인하로 497-5 푸른세상안과빌딩 4층

부평WM센터
인천 부평구 부평대로 16 한경부평빌딩 3층

울 산
울산WM센터
울산 남구 삼산로 247 마마파파엔베이비빌딩 3층

경기도
과천WM센터
경기 과천시 별양상가1로 10 과천타워 2층

의정부WM센터
경기 의정부시 청사로48번길 7 대송프라자 2층

구리WM센터
경기 구리시 검배로 3 경기빌딩 2층

수원WM센터
경기 수원시 팔달구 권광로 174 GS자이 1층

NH금융PLUS 평촌금융센터
경기 안양시 동안구 시민대로 197 NH농협은행 안양시지부 4층

NH금융PLUS 분당WM센터
경기 성남시 분당구 분당로53번길 3 NH농협은행 분당금융센터빌딩 4층

수지WM센터
경기 용인시 수지구 풍덕천로 122 하나로프라자 2층

NH금융PLUS 일산WM센터
경기 고양시 일산서구 중앙로 1421 농협은행 주엽지점 4층

평택WM센터
경기 평택시 평택로32번길 28 세라빌딩 1층

안산WM센터
경기 안산시 단원구 고잔로 76 영풍빌딩 2층

김포WM센터
경기 김포시 김포한강1로 250 골든타임 2층

미금역WM센터
경기 성남시 분당구 돌마로 67 금산젬월드 빌딩 1층

북수원WM센터
경기 수원시 장안구 대평로 80 정연메이저 3층

판교WM센터
경기 성남시 분당구 대왕판교로606번길 58 푸르지오월드마크 2층

강원도
원주WM센터
강원 원주시 무실동 1857-10번지 시네시티타워 4층

춘천WM센터
강원 춘천시 중앙로 55 NH투자증권빌딩 3층

강릉WM센터
강원 강릉시 경강로 2117 교보빌딩 3층

충 북
청주WM센터
충북 청주시 흥덕구 대농로 39 엘케이트리플렉스 에이동 7층

충 남
NH금융PLUS 천안아산WM센터
충남 천안시 서북구 불당14로 48 NH농협은행 천안시지부 2층

당진WM센터
충남 당진시 당진중앙2로 211-15 서해빌딩 2층

경 북
포항WM센터
경북 포항시 남구 포스코대로 329 서울빌딩 3층

구미WM센터
경북 구미시 송정대로 73 KB손해보험 구미빌딩 3층

경 남
진주WM센터
경남 진주시 향교로 3 롯데인벤스 2층

창원WM센터
경남 창원시 성산구 마디미서로 54 서울아동병원빌딩 2층

전 북
전주WM센터
전북 전주시 완산구 우전로 290 NH농협 전북본부 2층

전 남
목포WM센터
전남 목포시 영산로 101 KB손해보험빌딩 2층

여수WM센터
전남 여수시 시청로 27 세방빌딩 1층

제 주
제주WM센터
제주 제주시 노형로 407 노형타워 2층

■ 영업소 소재지

소재지
지점명
주 소

서 울
트윈 Branch
서울 영등포구 여의대로 128 LG트윈타워 서관 5층

전 남
NH금융PLUS 순천Branch
전남 순천시 이수로 310 NH농협은행 순천시지부 1층

세 종
NH금융PLUS 세종Branch
세종 한누리대로 486 NH농협은행 세종영업부 1층

Ⅵ. 공개매수에 필요한 자금과 그 조성에 관한 사항

1. 공개매수에 필요한 자금

(단위 : 원)

공개매수대금 (A)

현금

최대 67,591,422,000원

증권

-

매매수수료 (B)

150,000,000원

기타 (C)

약
5,000,000
원

합계 (A+B+C)

현금

최대 67,436,422,000원

증권

-

주1) '공개매수대금 (A)' 은 공개매수자가 최대 매수가능주식 수인 2,086,155주를 매수하는 것을 전제로 산정하였습니다. 
주2) '매매수수료 (B)'는 공개매수사무취급자에게 지급하는 금액을 의미합니다.
주3) '기타 (C)'는 금번 공개매수 관련하여 쓰이는 공고비용, 인쇄, 배포 및 그 관련 비용으로서, 향후 변경 가능합니다.

2. 자금조성에 관한 사항

가. 공개매수에 필요한 현금

공개매수
자금의
조성내역

자기자금 (A)

67,591,422,000원

차입금 (B)

차입처

금액

비고

-

-

-

기타 (C)

-

합계 (A+B+C)

67,591,422,000원

매수자금에
충당할
금융기관의
예금잔고 등
보유내용

예금잔고 등

금융기관명

금액

비고

NH투자증권
주식회사

70,000,000,000원
-

합계

70,000,000,000원

-

공개매수자금의
인출ㆍ운용계획

- 상기 공개매수 결제
대금은 공개매수용 계좌인
NH투자증권 주식회사 Premier Blue 삼성동센터
에서
개설한 NH투자증권 주식회사 계좌에 2021년
04
월
08
일자로 별도 예치되어 있으며, 공개매수 결제일 이전에는 인출이 불가능하도록 조치하였습니다.

주) '매수수수료' 및 '기타 비용'은 예치의무가 없으므로 자기자금(A)에는 공개매수대금만을 기재하였습니다.

나. 공개매수에 필요한 증권
- 해당사항 없습니다. 

Ⅶ. 공개매수자와의 사전협의 등에 관한 사항

1. 공개매수자와 공개매수 대상회사의 임원 또는 최대주주간의 사전협의 사항

가. 공개매수의 조건, 목적, 방법, 시기 등 공개매수에 관한 사항

본 공개매수는 공개매수자가 주도하여 실시하는 것이며, 본 공개매수와 관련된 모든 의사결정은 공개매수자의 담당 임직원이 주관하는 것입니다. 공개매수자와 대상회사가 본 공개매수에 관하여 사전협의 한 사항은 없습니다. 

공개매수자가 본 공개매수를 추진하게 된 목적, 배경 및 과정, 그리고 장래계획 등에 대해서는 본 신고서의 III. 공개매수의 목적 및 장래계획을 참고하여 주시기 바랍니다.

나. 공개매수 대상회사의 향후 합병, 분할, 영업양수도, 공개매수, 대상회사의 임원의 선임 등 공개매수 대상회사의 장래계획에 관한 사항

공개매수자는 본 공개매수와 관련하여 공개매수자와 공개매수 대상회사의 임원 간의공개매수 대상회사의 향후 합병, 분할, 영업양수도, 공개매수, 대상회사의 임원의 선임 등에 대한 사전협의는 없었습니다.

다. 공개매수 대상회사의 임직원에 대한 이익제공, 고용승계 등 회사운영에 대한 사항

공개매수자는 본 공개매수와 관련하여 공개매수자와 공개매수 대상회사의 임원 간의공개매수 대상회사의 임직원에 대한 이익제공, 고용승계 등 회사운영에 대한 사전협의는 없었습니다.

라. 그 밖의 공개매수 또는 회사의 장래계획에 관한 사항

공개매수자는 본 공개매수와 관련하여 공개매수자와 공개매수 대상회사의 임원 간의그 밖의 공개매수 또는 회사의 장래계획에 대한 사전협의는 없었습니다.

2. 공개매수자와 공개매수 대상회사의 최대주주, 임직원 및 주주간에 발생할 수 있는 이해관계의 대립

공개매수자는 본 공개매수와 관련하여 공개매수자와 공개매수 대상회사의 최대주주,임직원 및 주주간에 발생할 수 있는 이해관계의 대립과 관련된 사항은 없습니다.