이삭엔지니어링 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20210409)
제출인: 이삭엔지니어링

증권신고서(지분증권)
3.0
이삭엔지니어링 주식회사

Y

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2021년 4월 9일

회 사 명 :

이삭엔지니어링 주식회사

대 표 이 사 :

김창수

본 점 소 재 지 :
경기도 군포시 군포첨단산업1로 15(부곡동)

(전 화)031-361-0826

(홈페이지) http://www.isaac-eng.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사 (성 명) 지성찬

(전 화) 031-361-0826

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 3월 15일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 2,100,000주

3. 모집 또는 매출금액 : 24,150,000,000원

4. 정정사유 : 공모가액 확정에 따른 기재사항 정정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

공통 정정사항
- 모집(매출)가액(예정) : 9,500원 ~ 11,500원
- 모집(매출)총액(예정) : 19,950,000,000원 ~
 24,150,000,000원
- 우리사주조합 배정주식수 : 40,000주
- 우리사주조합 배정비율 : 1.9%
- 일반투자자 배정주식수 : 525,000주~630,000주
- 기관투자자 배정주식수 : 1,430,000주~1,535,000주
- 일반투자자 배정비율 : 25.0%~30.0%
- 기관투자자 배정비율 : 68.1%~73.1%

- 모집(매출)가액 :
11,500원
- 모집(매출)총액 :
24,150,000,000원
- 일반투자자 배정주식수 :
525,000주
- 기관투자자 배정주식수 :
1,535,000주
- 일반투자자 배정비율 :
25.0%
- 기관투자자 배정비율 :
73.1%

요약정보
『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』에서 정정한 사항과 정정 내용이 동일합니다.

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항

1. 공모개요
(주1)
(주1)

2. 공모방법
가. 공모주식의 배정내역
(주2)
(주2)

2. 공모방법
나. 모집의 방법 등
(주3)
(주3)

2. 공모방법
라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무취득분에 관한 사항
(주4)
(주4)

3. 공모가격 결정방법
나. 공모가격 산정 개요
(주5)
(주5)

3. 공모가격 결정방법
다. 수요예측에 관한 사항
(주6)
(주6), 추가기재

4. 모집 또는 매출 등에 관한 사항
가. 모집 또는 매출 조건
(주7)
(주7)

4. 모집 또는 매출 등에 관한 사항
나. 청약에 관한 사항
(주8)
(주8)

4. 모집 또는 매출 등에 관한 사항
다. 청약결과 배정방법
(주9)
(주9)

5. 인수 등에 관한 사항
나. 인수대가에 관한 사항
(주10)
(주10)

5. 인수 등에 관한 사항
다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항
(주11)
(주11)

Ⅲ. 투자위험요소

3. 기타위험 
나. 공모가 산정방식의 한계에 따른 위험
(주12)
(주12)

3. 기타위험
자. 전환우선주의 전환권 행사에 따른 지분희석 위험
(주13)
(주13)

Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가 의견)

4. 종합평가결과
가. 평가결과
(주14)
(주14)

4. 종합평가결과
나. 희망공모가액의 산출 방법
(주15)
(주15)

Ⅴ. 자금의 사용 목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
(주16)
(주16)

2. 자금의 사용목적
(주17)
(주17)

(주1)

<정정 전>

1. 공모개요

(단위: 원, 주)

증권의
종류
증권수량
액면가액
모집(매출)
가액
모집(매출)
총액
모집(매출)
방법

기명식보통주
2,100,000
500
9,500

19,950,000,000

일반공모

인수인
증권의 종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
신한금융투자
기명식보통주
2,100,000
19,950,000,000
598,500,000
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 4월 12일
~ 2021년 4월 13일
2021년 4월 15일
2021년 4월 12일
2021년 4월 15일
-

주1)
모집(매출)가액(이하 "희망공모가액"이라 한다.)의 산정 근거는 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)』의『4. 공모가격에 대한 의견』부분을 참조하시기 바랍니다.

주2)

모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액 및 인수대가는 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가액인
9,500원 ~ 11,500원 중
최저가액 기준입니다.

주3)
모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사인 신한금융투자㈜와 발행회사인 이삭엔지니어링㈜가 협의한 후 1주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정이며, 모집(매출)가액 확정시 정정신고서를 제출할 예정입니다.

주4)
증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-3조 2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권 수로 변경 가능합니다.

주5)

우리사주조합 청약일:
2021년 4월 12일 (1일간)

기관투자자, 일반투자자 청약일:
2021년 4월 12일 ~ 13일 (2일간)

기관투자자의 청약과 일반투자자 청약은 동일한 날에 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다.

주6)
우리사주조합, 기관투자자, 일반청약자의 청약 후 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우 청약일 중 추가로 청약을 할 수 있습니다.

주7)
본 주식은 코스닥시장 상장을 목적으로 모집(매출)하는 것으로 상장예비심사청구서를 제출(2020년 10월 20일)하여 한국거래소로부터 상장예비심사 승인(2021년 1월 28일)을 받았습니다. 그 결과 금번 공모완료 후, 신규상장신청 전 주식의 분산요건(코스닥시장 상장규정 제6조 제1항제3호)을 충족하게 되면 상장을 승인하겠다는 통지를 받았으나, 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.

주8)
코스닥시장 상장규정 제26조 제6항 제2호에 의거 상장주선인은 상장을 위해 모집(매출)하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수당)을 모집하거나 가격과 같은 가격으로 취득하여 상장일로부터 3개월 간 계속보유하여야 합니다. 
금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 의무인수 주식의 수량에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 따라서 의무인수 수량을 넘어서는 청약 미달수량 인수 시에는 상장주선인이 별도로 발행하여 취득하는 주식이 없을 수 있습니다.

주9)

총 인수대가는 공모금액의

3.0%
에 해당
하는 금
액입니다
. 상기
인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 범위의 최저가액 기준이며, 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다. 또한 이와 별도로 발행회사는 대표주관회사에게 상장 관련 업무 성실도 및 기여도, 수요예측 결과 기여도 등을 감안하여 회사 자체 평가기준에 따라 별도의 인센티브를 지급할 수 있습니다.

주10)
금번 공모에서는 증권 인수업무 등에 관한 규정의 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할수 있는 권리(환매청구권)가 부여되지 않습니다.

<정정 후>

1. 공모개요

(단위: 원, 주)

증권의
종류
증권수량
액면가액
모집(매출)
가액
모집(매출)
총액
모집(매출)
방법

기명식보통주
2,100,000
500
11,500

24,150,000,000

일반공모

인수인
증권의 종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
신한금융투자
기명식보통주
2,100,000
24,150,000,000
724,500,000
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 4월 12일
~ 2021년 4월 13일
2021년 4월 15일
2021년 4월 12일
2021년 4월 15일
-

주1)
모집(매출)가액(이하 "희망공모가액"이라 한다.)의 산정 근거는 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)』의『4. 공모가격에 대한 의견』부분을 참조하시기 바랍니다.

주2)

모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액 및 인수대가는 대표주관회사와 발행회사가 협의하여

결
정
한

확
정공모가액인 11,500원 기준입니다.

주3)

모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사인 신한금융투자㈜와 발행회사인 이삭엔지니어링㈜가 협의한 후 1주당 확정공모가액을
11,500원으로 결정하였습니다.

주4)
증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-3조 2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권 수로 변경 가능합니다.

주5)

우리사주조합 청약일:
2021년 4월 12일 (1일간)

기관투자자, 일반투자자 청약일:
2021년 4월 12일 ~ 13일 (2일간)

기관투자자의 청약과 일반투자자 청약은 동일한 날에 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다.

주6)
우리사주조합, 기관투자자, 일반청약자의 청약 후 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우 청약일 중 추가로 청약을 할 수 있습니다.

주7)
본 주식은 코스닥시장 상장을 목적으로 모집(매출)하는 것으로 상장예비심사청구서를 제출(2020년 10월 20일)하여 한국거래소로부터 상장예비심사 승인(2021년 1월 28일)을 받았습니다. 그 결과 금번 공모완료 후, 신규상장신청 전 주식의 분산요건(코스닥시장 상장규정 제6조 제1항제3호)을 충족하게 되면 상장을 승인하겠다는 통지를 받았으나, 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.

주8)
코스닥시장 상장규정 제26조 제6항 제2호에 의거 상장주선인은 상장을 위해 모집(매출)하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수당)을 모집하거나 가격과 같은 가격으로 취득하여 상장일로부터 3개월 간 계속보유하여야 합니다. 
금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 의무인수 주식의 수량에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 따라서 의무인수 수량을 넘어서는 청약 미달수량 인수 시에는 상장주선인이 별도로 발행하여 취득하는 주식이 없을 수 있습니다.

주9)

총 인수대가는 공모금액의

3.0%
에 해당
하는 금
액입니다
. 상기
인수대가는 발행회사와 대표주관회사가
협의하여 결정한 확정공모가액 기준입니다.
또한 이와 별도로 발행회사는 대표주관회사에게 상장 관련 업무 성실도 및 기여도, 수요예측 결과 기여도 등을 감안하여 회사 자체 평가기준에 따라 별도의 인센티브를 지급할 수 있습니다.

주10)
금번 공모에서는 증권 인수업무 등에 관한 규정의 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할수 있는 권리(환매청구권)가 부여되지 않습니다.

(주2)

<정정 전>

가. 공모주식의 배정내역

【공모방법 : 일반공모】

공모대상
주 수(비율)
비 고

일반공모
2,060,000주 (98.1%)
고위험고수익투자신탁,
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

우리사주조합
40,000주 (1.9%)
우선배정

합계
2,100,000주 (100.0%)
-

주1)
증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-3조 2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권 수로 변경 가능합니다.

주2)

「근로복지기본법」제38조 제2항 및「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제2호에 근거하여 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20 의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으며, 금번 공모 시 우리사주조합에 공모주식의 100분의 1.9를 우선배정합니다. 
다만,「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제6호의 개정(2020년 11월 30일)에 따라 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 25%에 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5% 내에서 발행회사와 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.

【일반공모 주식 배정내역】

공모대상
배정주식수
배정비율
주당공모금액
공모총액
비 고

우리사주조합
40,000주
1.9%
9,500원
380,000,000원
-

일반투자자
525,000주
~ 630,000주

25.0%
~ 30.0%

4,987,500,000원
~ 5,985,000,000원
-

기관투자자
1,430,000주
~ 1,535,000주

68.1%
~ 73.1%

13,585,000,000원
~ 14,582,500,000원
고위험고수익투자신탁,
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
2,100,000주
100.0%
19,950,000,000원
-

주1)

주당
공모금액 및 공모총액은 제시 희망공모가액인
9,500원 ~ 11,500원
중 최저가액인
9,500원
기준입니다.

주2)
「증권 인수업무 등에 관한 규정(개정 2020년 11월 30일)」 제9조제1항제3호에 근거하여 일반청약자에게 공모주식의 100분의 25 이상을 배정합니다.

주3)
「증권 인수업무 등에 관한 규정(개정 2020년 11월 30일)」 제9조제1항제4호에 근거하여 고위험고수익투자신탁에게 공모주식의 100분의 5이상을 배정합니다

주4)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.

주5)
「증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조 제1항 제6호」의 개정에 따라 우리사주조합 미청약 잔여주식이 발생하는 경우 그 사유 등을 감안하여 최대 공모주의 5%까지 잔여주식을 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.

주6)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제3항에 근거하여 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다.

<정정 후>

가. 공모주식의 배정내역

【공모방법 : 일반공모】

공모대상
주 수(비율)
비 고

일반공모
2,060,000주 (98.1%)
고위험고수익투자신탁,
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

우리사주조합
40,000주 (1.9%)
우선배정

합계
2,100,000주 (100.0%)
-

주1)
증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-3조 2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권 수로 변경 가능합니다.

주2)

「근로복지기본법」제38조 제2항 및「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제2호에 근거하여 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20 의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으며, 금번 공모 시 우리사주조합에 공모주식의 100분의 1.9를 우선배정합니다. 
다만,「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제6호의 개정(2020년 11월 30일)에 따라 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 25%에 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5% 내에서 발행회사와 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.

【일반공모 주식 배정내역】

공모대상
배정주식수
배정비율
주당공모금액
공모총액
비 고

우리사주조합
40,000주
1.9%
11,500원
460,000,000원
-

일반투자자
525,000주

25.0%

6,037,500,000원
-

기관투자자
1,535,000주

73.1%

17,652,500,000원
고위험고수익투자신탁,
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
2,100,000주
100.0%
24,150,000,000원
-

주1)

주당
공모금액 및 공모총액은

확정공모가액인
11,500원

기준입니다.

주2)
「증권 인수업무 등에 관한 규정(개정 2020년 11월 30일)」 제9조제1항제3호에 근거하여 일반청약자에게 공모주식의 100분의 25 이상을 배정합니다.

주3)
「증권 인수업무 등에 관한 규정(개정 2020년 11월 30일)」 제9조제1항제4호에 근거하여 고위험고수익투자신탁에게 공모주식의 100분의 5이상을 배정합니다

주4)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.

주5)
「증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조 제1항 제6호」의 개정에 따라 우리사주조합 미청약 잔여주식이 발생하는 경우 그 사유 등을 감안하여 최대 공모주의 5%까지 잔여주식을 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.

주6)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제3항에 근거하여 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다.

(주3)

<정정 전>

나. 모집의 방법 등

(1) 모집의 방법

【모집방법 : 일반공모】

공모대상
주 수(비율)
비 고

일반공모
2,060,000주 (98.1%)
고위험고수익투자신탁,
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

우리사주조합
40,000주 (1.9%)
우선배정

합계
2,100,000주 (100.0%)
-

【모집의 세부내역】

공모대상
배정주식수
배정비율
주당공모금액
공모총액
비 고

우리사주조합
40,000주
1.9%
9,500원
380,000,000원
-

일반투자자
525,000주
~ 630,000주

25.0%
~ 30.0%

4,987,500,000원
~ 5,985,000,000원
-

기관투자자
1,430,000주
~ 1,535,000주

68.1%
~ 73.1%

13,585,000,000원
~ 14,582,500,000원
고위험고수익투자신탁,
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
2,100,000주
100.0%
19,950,000,000원
-

주1)
금번 모집에서 기관투자자에게 배정된 주식은 대표주관회사인 신한금융투자㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.

금번 공모시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조 제1항 제2호의 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측 참여는 허용되지 않습니다.

기관투자자는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제8호에 의한 다음 각 목의어느 하나에 해당하는 자를 말합니다.
가.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자
나.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의 10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구
다. 국민연금법에 의하여 설립된 국민연금공단
라.「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부
마.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다)
바. 상기 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자
사.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(이 규정 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁으로 수요예측등에 참여하는 경우에 한한다)
아. 금융투자업규정 제3-4조제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다)

※ 고위험고수익투자신탁이란 「조세특례제한법」제91조의15 제1항 및「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각호의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.
① 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 이 조에서 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 한다.
② 국내 자산에만 투자할 것
다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만인 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일의 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 한다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁으로 참여하는 경우 증권인수업무 등에 관한 규정 제2조 18호에 따른 고위험고수익투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여 집계표를 징구하며 요청받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※벤처기업투자신탁이란 「조세특례제한법」 제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 조세특례제한법 시행령 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다) 다음 각호의 요건을 모두 갖춘 신탁을 말합니다.
①「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정 제외) 으로서 계약기간이 3년 이상일 것
② 통장에 의하여 거래되는 것일 것
③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른비율의 합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 한다.
가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율
1)「벤처기업육성에 관한 특별조치법」 제2조제2항에 따른 투자
2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자
나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 제10조제1항에 따른 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른 투자를하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율
④ 제3호의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 호 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다.
다만, 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만 인 경우에는 「조세특례제한법」제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 35 이상이어야 한다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우 증권인수업무 등에 관한 규정 제2조20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여 집계표를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제5조의2 제1항에 따라 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.
(다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 제1호 및 제4호를 적용하지 아니한다)
1.「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제8호에 따른 기관투자자일 것
2.「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것
3.「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2 제3항에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것
4. 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제5조의2 제2항에 따라 투자일임회사는 투자일임재산으로 수요예측에 참여하는 경우 같은 조 제1항의 조건이 모두 충족됨을 확인하여야 하며, 이에 대한 확약서를 대표주관회사인 신한금융투자㈜에 제출하여야 합니다.

※ 신탁회사는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.
①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자일 것
②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것
③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제5항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된자가 아닐 것
④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사)로 참여하는 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제5조의2 제1항에 따른 투자일임회사(또는 신탁회사)임을 확약하는 "확약서" 및 펀드명, 펀드설정금액, 펀드별 참여현황 등을 기재한 "수요예측참여 총괄집계표"를 징구할 수 있으며, 이를 요청받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제5조의2 제3항에 따라 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.

주2)
금번 공모에서 「근로복지기본법」에 따라 우리사주조합에 모집주식중 40,000주(1.9%)를 우선배정하였습니다.

주3)
배정주식수(비율)의 변경
① 청약자 유형군에 따른 배정주식수(비율)은 기관투자자 수요예측 결과 및 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.
② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. 특히,「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제6호의 개정(2020년 11월 30일)에 따라 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 25%에 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5% 내에서 발행회사와 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다. (『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약결과 배정방법』에 관한 사항 부분 참조)
③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정하며, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정해야 합니다.
④ 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 인수인이 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.

주4)

주당모집가액 및 모집총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액

9,500원 ~ 11,500원
중 최저가액 기준으로, 청약일 전에 대표주관회사인 신한금융투자㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다.

주5)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조 제2항 제1호에 근거하여 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

주6)
금번 공모는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3 제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다.

<정정 후>

나. 모집의 방법 등

(1) 모집의 방법

【모집방법 : 일반공모】

공모대상
주 수(비율)
비 고

일반공모
2,060,000주 (98.1%)
고위험고수익투자신탁,
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

우리사주조합
40,000주 (1.9%)
우선배정

합계
2,100,000주 (100.0%)
-

【모집의 세부내역】

공모대상
배정주식수
배정비율
주당공모금액
공모총액
비 고

우리사주조합
40,000주
1.9%
11,500원
460,000,000원
-

일반투자자
525,000주

25.0%

6,037,500,000원
-

기관투자자
1,535,000주

73.1%

17,652,500,000원
고위험고수익투자신탁,
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
2,100,000주
100.0%
24,150,000,000원
-

주1)
금번 모집에서 기관투자자에게 배정된 주식은 대표주관회사인 신한금융투자㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.

금번 공모시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조 제1항 제2호의 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측 참여는 허용되지 않습니다.

기관투자자는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제8호에 의한 다음 각 목의어느 하나에 해당하는 자를 말합니다.
가.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자
나.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의 10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구
다. 국민연금법에 의하여 설립된 국민연금공단
라.「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부
마.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다)
바. 상기 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자
사.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(이 규정 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁으로 수요예측등에 참여하는 경우에 한한다)
아. 금융투자업규정 제3-4조제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다)

※ 고위험고수익투자신탁이란 「조세특례제한법」제91조의15 제1항 및「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각호의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.
① 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 이 조에서 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 한다.
② 국내 자산에만 투자할 것
다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만인 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일의 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 한다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁으로 참여하는 경우 증권인수업무 등에 관한 규정 제2조 18호에 따른 고위험고수익투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여 집계표를 징구하며 요청받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※벤처기업투자신탁이란 「조세특례제한법」 제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 조세특례제한법 시행령 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다) 다음 각호의 요건을 모두 갖춘 신탁을 말합니다.
①「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정 제외) 으로서 계약기간이 3년 이상일 것
② 통장에 의하여 거래되는 것일 것
③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른비율의 합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 한다.
가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율
1)「벤처기업육성에 관한 특별조치법」 제2조제2항에 따른 투자
2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자
나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 제10조제1항에 따른 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른 투자를하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율
④ 제3호의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 호 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다.
다만, 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만 인 경우에는 「조세특례제한법」제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 35 이상이어야 한다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우 증권인수업무 등에 관한 규정 제2조20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여 집계표를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제5조의2 제1항에 따라 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.
(다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 제1호 및 제4호를 적용하지 아니한다)
1.「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제8호에 따른 기관투자자일 것
2.「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것
3.「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2 제3항에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것
4. 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제5조의2 제2항에 따라 투자일임회사는 투자일임재산으로 수요예측에 참여하는 경우 같은 조 제1항의 조건이 모두 충족됨을 확인하여야 하며, 이에 대한 확약서를 대표주관회사인 신한금융투자㈜에 제출하여야 합니다.

※ 신탁회사는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.
①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자일 것
②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것
③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제5항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된자가 아닐 것
④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사)로 참여하는 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제5조의2 제1항에 따른 투자일임회사(또는 신탁회사)임을 확약하는 "확약서" 및 펀드명, 펀드설정금액, 펀드별 참여현황 등을 기재한 "수요예측참여 총괄집계표"를 징구할 수 있으며, 이를 요청받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제5조의2 제3항에 따라 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.

주2)
금번 공모에서 「근로복지기본법」에 따라 우리사주조합에 모집주식중 40,000주(1.9%)를 우선배정하였습니다.

주3)
배정주식수(비율)의 변경
① 청약자 유형군에 따른 배정주식수(비율)은 기관투자자 수요예측 결과 및 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.
② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. 특히,「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제6호의 개정(2020년 11월 30일)에 따라 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 25%에 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5% 내에서 발행회사와 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다. (『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약결과 배정방법』에 관한 사항 부분 참조)
③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정하며, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정해야 합니다.
④ 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 인수인이 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.

주4)

주당모집가액 및 모집총액은 대표주관회사와 발행회사가
협의하여 결정한
확정공모가액 11,500원
기준으로, 청약일 전에 대표주관회사인 신한금융투자(주)가 수요예측을 실시하였습니다..

주5)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조 제2항 제1호에 근거하여 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

주6)
금번 공모는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3 제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다.

(주4)

<정정 전>

라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항

【상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역】

구분
취득 주식수
주당 취득가액
취득총액

신한금융투자
63,000주
9,500원
598,500,000원

주1)

주
당 취득가액 및 취득총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액
(9,500원 ~ 11,500원)
의
밴드 최저가액인 9,500원 기준입니다.

주2)
상기 취득분은 모집주식과는 별도로 신주로 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집하는 물량의 청약이 미달될 경우, 주당 취득가액이 변경될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에관한 사항』- 『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』의 『5. 인수 등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다.

<정정 후>

라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항

【상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역】

구분
취득 주식수
주당 취득가액
취득총액

신한금융투자
63,000주
11,500원

724,500,000원

주1)

주
당 취득가액 및 취득총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가액 11,500원 기준입니다.

주2)
상기 취득분은 모집주식과는 별도로 신주로 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집하는 물량의 청약이 미달될 경우, 주당 취득가액이 변경될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에관한 사항』- 『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』의 『5. 인수 등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다.

(주5)

<정정 전>

나. 공모가격 산정 개요

대표주관회사인 신한금융투자㈜와 발행회사인 이삭엔지니어링㈜는 발행회사의 코스닥시장 상장 공모와 관련하여 희망공모가액을 다음과 같이 제시합니다.

구 분
내 용

주당 희망공모가액
9,500원 ~ 11,500원

확정공모가액
결정방법
수요예측 결과와 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발
행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

주1)
상기 주당 희망공모가액의 범위는 이삭엔지니어링㈜의 실질적인 가치를 의미하는 절대적 평가액이 아닙니다. 또한 향후 발생할 수 있는 경기변동에 따른 위험, 영업 및 재무에 대한 위험, 산업에 대한 위험, 주식시장상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

주2)
대표주관회사인 신한금융투자㈜는 상기 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 확정공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 대표주관회사인 신한금융투자㈜와 발행회사인 이삭엔지니어링㈜가 협의하여 최종 확정할 예정입니다.

주3)
희망공모가액 산정과 관련한 구체적인 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)』-『4. 공모가격에 대한 의견』 부분을 참고하시기 바랍니다.

<정정 후>

나. 공모가격 산정 개요

대표주관회사인 신한금융투자㈜와 발행회사인 이삭엔지니어링㈜는 발행회사의 코스닥시장 상장 공모와 관련하여
확정공모가액을 11,500원으로 결정하였습니다.

구 분
내 용

주당 희망공모가액
11,500원

확정공모가액
결정방법

수요예측 결과와 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발
행회사가 협의하여
확정공모가액을 11,500원으로 결정하였습니다.

주1)
상기 주당 희망공모가액의 범위는 이삭엔지니어링㈜의 실질적인 가치를 의미하는 절대적 평가액이 아닙니다. 또한 향후 발생할 수 있는 경기변동에 따른 위험, 영업 및 재무에 대한 위험, 산업에 대한 위험, 주식시장상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

주2)

대표주관회사인 신한금융투자㈜는 상기 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을
실시하였으며, 확정공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 대표주관회사인 신한금융투자㈜와 발행회사인 이삭엔지니어링㈜가 협의하여 최종 11,500원으로 결정하였습니다.

주3)
희망공모가액 산정과 관련한 구체적인 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)』-『4. 공모가격에 대한 의견』 부분을 참고하시기 바랍니다.

(주6)

<정정 전>

(전략)

(3) 수요예측 대상주식에 관한 사항

구 분
주식수
비율
비 고

기관투자자
1,430,000주 ~
1,535,000주
68.1%~73.1%
고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

주1)

상기 비율은 총 공모주식
수(
2,100,000주
)에 대한 비율입니다

주2)
일반청약자 배정분 525,000주~630,000주(25.0%~30.0%) 및 우리사주조합 배정분 40,000주(1.9%)는 수요예측대상주식이 아닙니다.

(후략)

<정정 후>

(전략)

(3) 수요예측 대상주식에 관한 사항

구 분
주식수
비율
비 고

기관투자자
1,535,000주
73.1%
고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

주1)

상기 비율은 총 공모주식
수(
2,100,000주
)에 대한 비율입니다

주2)

일반청약자 배정분 525,000주(25.0%) 및 우리사주조합 배정분 40,000주(1.9%)는 수요예측대상주식이 아닙니다.

(중략 및 기재추가)

(12) 수요예측 결과

(가) 수요예측 참여내역

구 분
국내기관투자자
해외기관투자자
합 계

운용사(집합)
투자매매,
중개업자
연기금, 운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적(유)
주1)
거래실적(무)

건수
543
29
214
461
43
215
1,505

수량
803,627,000
44,515,000
310,809,000
682,623,000
38,091,000
311,015,000
2,190,680,000

경쟁률
523.54
29.00
202.48
444.71
24.81
202.62
1,427.15

주1)
인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자입니다.

(나) 수요예측 신청가격 분포

구 분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합 계

운용사(집합)
투자매매,
중개업자
연기금,운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적 유
주1)
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량

밴드상단 초과
495
731,273,000
24
36,840,000
195
283,742,000
15
14,147,000
-
-
185
282,300,000
914
1,348,302,000

밴드 상위 75% 초과~100% 이하
22
32,444,000
4
6,140,000
11
16,885,000
27
37,917,000
-
-
13
3,075,000
77
96,461,000

밴드 상위 50% 초과~75% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 상위 25% 초과~50% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값 초과~상위 25% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값 미만 ~하위 25% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 25% 미만~50% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 50% 미만∼75% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 75% 미만~100% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드하단 미만
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

미제시
26
39,910,000
1
1,535,000
8
10,182,000
419
630,559,000
43
38,091,000
17
25,640,000
514
745,917,000

합 계
543
803,627,000
29
44,515,000
214
310,809,000
461
682,623,000
43
38,091,000
215
311,015,000
1,505
2,190,680,000

주1)
인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자입니다.

주2)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2에 의거하여 관계인수인으로 구분되는 기관은 금번 수요예측 참여 시 신청가격을 제시하지 않았습니다.

과거 양식으로 작성한 수요예측 신청가격 분포는 아래와 같습니다.

구 분
참여건수 기준
신청수량 기준

참여건수(건)
비율
신청수량(주)
비율

11,500원 이상
1,395
92.69%
2,061,175,000
94.09%

9,500원 이상 11,500원 미만
-
-
-
-

9,500원 미만
-
-
-
-

가격미제시
110
7.31%
129,505,000
5.91%

합 계
1,505
100.00%
2,190,680,000
100.00%

(다) 의무보유 확약 신청내역

구 분
신청수량(주)

15일
56,564,000

1개월
119,101,000

3개월
278,535,000

총합계
454,200,000

총 신청수량 대비 비율(%)
20.73%

(라) 주당 확정공모가액의 결정

상기 수요예측 결과 및 시장상황 등을 고려하여 발행회사인 이삭엔지니어링㈜와 대표주관회사인 신한금융투자㈜가 협의하여 1주당 확정공모가액을 11,500원으로 결정하였습니다.

(마) 물량배정대상자 가격범위

1주당 확정공모가액인 11,500원 이상 가격 제시자 및 가격 미제시자

(주7)

<정정 전>

가. 모집 또는 매출 조건

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수

기명식 보통주
2,100,000주

주당 모집가액 또는 매출가액
예정가액

9,500원
/ 주2)

확정가액
-

모집총액 또는 매출총액
예정가액

19,950,000,000원

확정가액
-

청 약 단 위
주3)

청약기일
주1)
우리사주조합
개시일
2021년 4월 12일

종료일

2021년 4월 12일

일반투자자
개시일

2021년 4월 12일

종료일

2021년 4월 13일

기관투자자
개시일

2021년 4월 12일

종료일

2021년 4월 13일

청약증거금
주4,5)
우리사주조합
100%

일반투자자
50%

기관투자자
0%

배정 및 환불

2021년 4월 15일

납 입 기 일

2021년 4월 15일

구 분
일 자
매 체

수요예측 안내 공고
2021년 4월 6일(화)
인터넷 공고 주6)

모집 또는 매출가액 확정의 공고

2021년 4월 9일(금
)

인터넷 공고 주7)

청 약 공 고

2021년 4월 12일
(월)

한국경제신문

배 정 공 고

2021년 4월 15일
(목)

인터넷 공고 주8)

주1)
상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다.

주2)
주당 공모가액
대표주관회사인 신한금융투자㈜와 발행회사인 이삭엔지니어링㈜가 협의하여 제시한 공모희망가액 중 최저가액으로서, 청약일 전 대표주관회사인 신한금융투자㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 신한금융투자㈜와 
이삭엔지니어링㈜가 협의한 후 주당 확정공모가액을 최종 결정할 것입니다.

주3)
청약단위
① 기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함)는 대표주관회사인 신한금융투자㈜의 본점에서 청약이 가능하며, 청약단위는 1주로 합니다.
② 일반청약자는 대표주관회사인 신한금융투자㈜의 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다. 대표주관회사인 신한금융투자㈜의 1인당 청약한도, 청약단위는 아래 "나. 청약에 관한 사항 - (6) 청약주식 단위"를 참조해 주시기 바랍니다.

주4)

청약증거금
① 우리사주조합의 청약증거금은 청약금액의 100%로 합니다.
② 기관투자자의 경우 청약증거금은 없습니다.
③ 일반청약자 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다.
④ 일반청약자 및 우리사주조합의
청약증거금은 주금납입기일(
2021년 4월 15일
)에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하여 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 미달금액에 해당하는 배정주식은 대표주관회사가 자기계산으로 인수하거나 재배정하며, 초과 청약증거금이 있는경우 이를 주금납입기일 당일(
2021년 4월 15일
)에 반환합니다. 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.
⑤기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인
2021년 4월 15일
08:00 ~ 13:00 사이에 당해 청약을 접수한 대표주관회사에 납입하여야 하며, 동 납입금액은 주금납입기일(
2021년 4월 15일
)에 주금납입금으로 대체됩니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 대표주관회사가 그 미달 금액에 해당하는 주식을 추가청약을 희망하는 기관투자자에게 배정하거나 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다.

주5)
청약취급처
① 우리사주조합 : 신한금융투자㈜ 본점
② 기관투자자 : 신한금융투자㈜ 본점
③ 일반청약자 : 신한금융투자㈜ 본ㆍ지점

주6)

수요예측 안내공고는

2021년 4월 6일
대표주관회사인 신한금융투자㈜ 홈페이지(http://www.shinhaninvest.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

주7)

모집 또는 매출가액 확정공고는
2021년 4월 9일
대표주관회사인 신한금융투자㈜ 홈페이지(http://www.shinhaninvest.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

주8)

배정공고는
2021년 4월 15일 대표주관회사인 신한금융투자㈜ 홈페이지(http://www.shinhaninvest.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

주9)

분산요건 미 충족 시 청약증거금이 납입주금에 초과하였으나「코스닥시장 상장규정」 제6조 제1항 제3호에 의한 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한 청약증거금이 납입주금에 미달하고 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규 상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규 상장을 못할 경우, 청약증거금과 경과이자는 청약자에게 반환하나, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규 상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다.

<정정 후>

가. 모집 또는 매출 조건

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수

기명식 보통주
2,100,000주

주당 모집가액 또는 매출가액
예정가액

9,500원
/ 주2)

확정가액
11,500원

모집총액 또는 매출총액
예정가액

19,950,000,000원

확정가액
24,150,000,000원

청 약 단 위
주3)

청약기일
주1)
우리사주조합
개시일
2021년 4월 12일

종료일

2021년 4월 12일

일반투자자
개시일

2021년 4월 12일

종료일

2021년 4월 13일

기관투자자
개시일

2021년 4월 12일

종료일

2021년 4월 13일

청약증거금
주4,5)
우리사주조합
100%

일반투자자
50%

기관투자자
0%

배정 및 환불

2021년 4월 15일

납 입 기 일

2021년 4월 15일

구 분
일 자
매 체

수요예측 안내 공고
2021년 4월 6일(화)
인터넷 공고 주6)

모집 또는 매출가액 확정의 공고

2021년 4월 9일(금
)

인터넷 공고 주7)

청 약 공 고

2021년 4월 12일
(월)

한국경제신문

배 정 공 고

2021년 4월 15일
(목)

인터넷 공고 주8)

주1)
상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다.

주2)

주당 공모가액

청약일 전 대표주관회사인 신한금융투자㈜가 수요예측을 실시하였습니다. 동 수요예측 결과 신한금융투자㈜와 이삭엔지니어링㈜가 협의하여 주당 확정공모가액을 11,500원으로 결정하였습니다.

주3)
청약단위
① 기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함)는 대표주관회사인 신한금융투자㈜의 본점에서 청약이 가능하며, 청약단위는 1주로 합니다.
② 일반청약자는 대표주관회사인 신한금융투자㈜의 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다. 대표주관회사인 신한금융투자㈜의 1인당 청약한도, 청약단위는 아래 "나. 청약에 관한 사항 - (6) 청약주식 단위"를 참조해 주시기 바랍니다.

주4)

청약증거금
① 우리사주조합의 청약증거금은 청약금액의 100%로 합니다.
② 기관투자자의 경우 청약증거금은 없습니다.
③ 일반청약자 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다.
④ 일반청약자 및 우리사주조합의
청약증거금은 주금납입기일(
2021년 4월 15일
)에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하여 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 미달금액에 해당하는 배정주식은 대표주관회사가 자기계산으로 인수하거나 재배정하며, 초과 청약증거금이 있는경우 이를 주금납입기일 당일(
2021년 4월 15일
)에 반환합니다. 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.
⑤기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인
2021년 4월 15일
08:00 ~ 13:00 사이에 당해 청약을 접수한 대표주관회사에 납입하여야 하며, 동 납입금액은 주금납입기일(
2021년 4월 15일
)에 주금납입금으로 대체됩니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 대표주관회사가 그 미달 금액에 해당하는 주식을 추가청약을 희망하는 기관투자자에게 배정하거나 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다.

주5)
청약취급처
① 우리사주조합 : 신한금융투자㈜ 본점
② 기관투자자 : 신한금융투자㈜ 본점
③ 일반청약자 : 신한금융투자㈜ 본ㆍ지점

주6)

수요예측 안내공고는

2021년 4월 6일
대표주관회사인 신한금융투자㈜ 홈페이지(http://www.shinhaninvest.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

주7)

모집 또는 매출가액 확정공고는
2021년 4월 9일
대표주관회사인 신한금융투자㈜ 홈페이지(http://www.shinhaninvest.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

주8)

배정공고는
2021년 4월 15일 대표주관회사인 신한금융투자㈜ 홈페이지(http://www.shinhaninvest.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

주9)

분산요건 미 충족 시 청약증거금이 납입주금에 초과하였으나「코스닥시장 상장규정」 제6조 제1항 제3호에 의한 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한 청약증거금이 납입주금에 미달하고 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규 상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규 상장을 못할 경우, 청약증거금과 경과이자는 청약자에게 반환하나, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규 상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다.

(주8)

<정정 전>

(6) 청약주식 단위

(가) 우리사주조합 및 기관투자자의 청약단위는 1주로 합니다.
(나) 일반청약자는 대표주관회사인 신한금융투자㈜의 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다.
(다) 대표주관회사인 신한금융투자㈜의 일반청약자의 1인당 청약한도, 청약단위는 아래와 같으며, 기타사항은 신한금융투자㈜가 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다. 단, 청약단위와 상이한 청약수량은 그 청약수량 하위의 청약단위로 청약한 것으로 간주합니다.

【 신한금융투자㈜의 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금율 】

구 분
일반청약자 배정물량
최고 청약한도
청약 증거금율

신한금융투자㈜
525,000주~630,000주
52,500주~63,000주
50%

주)
신한금융투자㈜의 일반 고객 최고청약한도는 52,500주 ~ 63,000주이며, 일반고객 및 우대고객의 최고청약한도는 동일합니다.

* 청약자격의 기준에 관한 사항은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 나. 청약에 관한 사항 - (7) 일반청약자의 청약 자격 및 배정기준』을 참고하시기 바랍니다.

(후략)

<정정 후>

(6) 청약주식 단위

(가) 우리사주조합 및 기관투자자의 청약단위는 1주로 합니다.
(나) 일반청약자는 대표주관회사인 신한금융투자㈜의 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다.
(다) 대표주관회사인 신한금융투자㈜의 일반청약자의 1인당 청약한도, 청약단위는 아래와 같으며, 기타사항은 신한금융투자㈜가 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다. 단, 청약단위와 상이한 청약수량은 그 청약수량 하위의 청약단위로 청약한 것으로 간주합니다.

【 신한금융투자㈜의 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금율 】

구 분
일반청약자 배정물량
최고 청약한도
청약 증거금율

신한금융투자㈜
525,000주
52,500주
50%

주)

신한금융투자㈜의 일반 고객 최고청약한도는
52,500주이며, 일반고객 및 우대고객의 최고청약한도는 동일합니다.

* 청약자격의 기준에 관한 사항은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 나. 청약에 관한 사항 - (7) 일반청약자의 청약 자격 및 배정기준』을 참고하시기 바랍니다.

(후략)

(주9)

<정정 전>

다. 청약결과 배정방법

(1) 공모주식 배정비율

구 분
비 율
배정 주식

기관투자자
68.1%~
73.1%
1,430,000주
~ 1,535,000주

일반투자자
25.0%~
30.0%

525,000주
~ 630,000주

우리사주조합

1.9%

40,000주

합 계

100.0%

2,100,000주

주1)
상기 청약자 유형군에 따른 배정 비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과 및 우리사주조합, 기관투자자 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.한편, 상기 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 청약주식수에 비례하여 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정합니다.

주2)
「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조 제1항 3호에 따라 일반청약자에 전체 공모주식의 25% 이상을 배정합니다. 특히, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제6호에 의거하여 일반청약자에게 모집주식 25%에 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5% 내에서 발행회사와 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.

주3)
「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다. 동 규정 제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30%이상을 배정합니다. 다만, 대표주관회사는수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

주4)
청약자 유형군 합산 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사인 신한금융투자㈜가 자기계산으로 인수하거나 재배정합니다.

주5)
단, 발행회사의 이해관계인 및 기타 금번 공모와 관련하여 발행회사에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가 있는자는 배정대상에서 제외됩니다.

(2) 배정방법

청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 이삭엔지니어링㈜와 대표주관회사가 사전에 인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거하여 다음과 같이 배정합니다.

(가) 우리사주조합의 청약에 대해서는 배정주식수 내에서 청약한 주식수대로 배정합니다.

(나) 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측에 참여하여 배정받은 수량 범위내에서 우선 배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다. 『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 나. 청약에 관한 사항 - (4) 기관투자자의 청약』부분을 참조하시기 바랍니다.

(다)「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제11항에 의거하여 일반청약자에게 배정하는 전체수량(동 규정 제9조제1항제6호에 따른 배정수량을 포함한다)의 50% 이상을 최소 청약증거금 이상을 납입한 모든 일반청약자에게 동등한 배정기회를 부여하는 방식(이하 "균등방식 배정"이라 한다)으로 배정하여야하며 나머지를 청약수량에 비례하여 배정(이하 "비례방식 배정"이라 한다)합니다. 따라서 금번 일반청약자 균등방식 예정물량은 최소

262,500주~315,000주

이상입니다.

(후략)

<정정 후>

다. 청약결과 배정방법

(1) 공모주식 배정비율

구 분
비 율
배정 주식

기관투자자
73.1%
1,535,000주

일반투자자
25.0%

525,000주

우리사주조합

1.9%

40,000주

합 계

100.0%

2,100,000주

주1)
상기 청약자 유형군에 따른 배정 비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과 및 우리사주조합, 기관투자자 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.한편, 상기 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 청약주식수에 비례하여 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정합니다.

주2)
「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조 제1항 3호에 따라 일반청약자에 전체 공모주식의 25% 이상을 배정합니다. 특히, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제6호에 의거하여 일반청약자에게 모집주식 25%에 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5% 내에서 발행회사와 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.

주3)
「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다. 동 규정 제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30%이상을 배정합니다. 다만, 대표주관회사는수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

주4)
청약자 유형군 합산 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사인 신한금융투자㈜가 자기계산으로 인수하거나 재배정합니다.

주5)
단, 발행회사의 이해관계인 및 기타 금번 공모와 관련하여 발행회사에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가 있는자는 배정대상에서 제외됩니다.

(2) 배정방법

청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 이삭엔지니어링㈜와 대표주관회사가 사전에 인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거하여 다음과 같이 배정합니다.

(가) 우리사주조합의 청약에 대해서는 배정주식수 내에서 청약한 주식수대로 배정합니다.

(나) 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측에 참여하여 배정받은 수량 범위내에서 우선 배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다. 『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 나. 청약에 관한 사항 - (4) 기관투자자의 청약』부분을 참조하시기 바랍니다.

(다)「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제11항에 의거하여 일반청약자에게 배정하는 전체수량(동 규정 제9조제1항제6호에 따른 배정수량을 포함한다)의 50% 이상을 최소 청약증거금 이상을 납입한 모든 일반청약자에게 동등한 배정기회를 부여하는 방식(이하 "균등방식 배정"이라 한다)으로 배정하여야하며 나머지를 청약수량에 비례하여 배정(이하 "비례방식 배정"이라 한다)합니다. 따라서 금번 일반청약자 균등방식 예정물량은

최소

262,500주

이
상입니다.

(후략)

(주10)

<정정 전>

나. 인수대가에 관한 사항

구분
인수인
금 액
비고

인수수수료
신한금융투자㈜
598,500,000원
주)

주)

상기 인수대가는 공모금액
의
3.0%에 해당하는 금액으로, 발행회사와 대표주관회사가 협
의하여 제시한 희망공모가액 범위의 최저가액 기준이며, 향후 수요예측 이후 결정되는 확정공모가액에 따라 변동될 수 있습니다. 또한 이와 별도로 발행회사는 대표주관회사에게 상장 관련 업무 성실도및 기여도, 수요예측 결과 기여도 등을 감안하여 회사 자체 평가기준에 따라 별도의 인센티브를 지급할 수 있습니다.

<정정 후>

나. 인수대가에 관한 사항

구분
인수인
금 액
비고

인수수수료
신한금융투자㈜
724,500,000원
주)

주)

상기 인수대가는 공모금액
의
3.0%에 해당하는 금액으로, 발행회사와 대표주관회사가
협의하여 결정한 확정공모가액 기준입니다. 또한 이와 별도로 발행회사는 대표주관회사에게 상장 관련 업무 성실도및 기여도, 수요예측 결과 기여도 등을 감안하여 회사 자체 평가기준에 따라 별도의 인센티브를 지급할 수 있습니다.

(주11)

<정정 전>

다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항

코스닥시장 상장규정 제26조 제6항 제2호에 의거 상장주선인은 상장을 위해 모집(매출)하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는10억원에 해당하는 수당)을 모집하거나 가격과 같은 가격으로 취득하여 상장일로부터 3개월 간 계속보유하여야 합니다. 

금번 공모의 대표주관회사인 신한금융투자㈜는 이삭엔지니어링㈜의 상장주선인으로서 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다. 

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비고

신한금융투자(주)
기명식보통주
63,000주
598,500,000원
코스닥시장 상장규정에 따른 
상장주선인의 의무인수분

주1)

상장주선인의 의무 취득분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사청구일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다. 또한, 위의 취득금액은 코스닥시장 상장규정 상 모집하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며 대표주관회사인 신한금융투자㈜와 발행회사인 이삭엔지니어링㈜가 협의하여 제시한 희망공모가액

9,500원 ~ 11,500원
중 최저가액인
9,500원
기준으로 확정공모가격에 따라 의무인수주식수가 변동될 수 있습니다.

주2)
금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 모집 또는 매출할 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우, 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

<정정 후>

다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항

코스닥시장 상장규정 제26조 제6항 제2호에 의거 상장주선인은 상장을 위해 모집(매출)하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는10억원에 해당하는 수당)을 모집하거나 가격과 같은 가격으로 취득하여 상장일로부터 3개월 간 계속보유하여야 합니다. 

금번 공모의 대표주관회사인 신한금융투자㈜는 이삭엔지니어링㈜의 상장주선인으로서 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다. 

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비고

신한금융투자(주)
기명식보통주
63,000주

724,500,000원

코스닥시장 상장규정에 따른 
상장주선인의 의무인수분

주1)

상장주선인의 의무 취득분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사청구일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다. 또한, 위의 취득금액은 코스닥시장 상장규정 상 모집하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며 대표주관회사인 신한금융투자㈜와 발행회사인 이삭엔지니어링㈜가 협의하여 제시한

확정공모가액

11,500원

기준입니다.

주2)
금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 모집 또는 매출할 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우, 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

(주12)

<정정 전>

(전략)

구분
내용
비고

주당 평가가액(원)
14,200원
PER에 의한 평가가치 산출

주당 희망공모가액(원)
9,500원 ~ 11,500원
할인율 19.01% ~ 33.10%

확정 주당공모가액(원)
-
수요예측 결과 반영

주) 주당 희망 공모가액의 산출을 위하여 적용한 할인율은 과거 코스닥시장에 신규상장한 일반기업 및 기술성장기업의 주당 희망 공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율을 종합적으로 고려하여 산정하였습니다.

당사의 희망공모가격은 유사기업 PER을 적용하여 산출되었지만, 동 평가방법과 같은 상대가치 평가방법은 유사기업 선정 과정에서 평가자(기관)의 주관적인 판단 개입가능성과 시장의 오류(기업가치의 저평가 혹은 고평가)등에 의한 기업가치 평가의 오류 발생 가능성은 상대가치 평가방법의 한계점으로 지적되고 있습니다. 최종 선정 유사기업은 당사와 사업구조, 전략, 제품, 서비스, 영업환경, 성장성, 경쟁력 등에서 차이가 존재하므로, 투자자들은 유사기업 정보 참고시 이와 같은 사항에 유의하시기 바랍니다.

따라서 희망공모가격의 범위가 당사의 절대적인 가치를 의미하는 것이 아니며, 다양한 내·외부적 요인으로 예측, 평가정보는 변동될 수 있으므로 투자자들은 이와 같은 사항에 유의하시기 바랍니다.

(후략)

<정정 후>

(전략)

구분
내용
비고

주당 평가가액(원)
14,200원
PER에 의한 평가가치 산출

주당 희망공모가액(원)
9,500원 ~ 11,500원
할인율 19.01% ~ 33.10%

확정 주당공모가액(원)
11,500원
수요예측 결과 반영

주) 주당 희망 공모가액의 산출을 위하여 적용한 할인율은 과거 코스닥시장에 신규상장한 일반기업 및 기술성장기업의 주당 희망 공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율을 종합적으로 고려하여 산정하였습니다.

당사의 희망공모가격은 유사기업 PER을 적용하여 산출되었지만, 동 평가방법과 같은 상대가치 평가방법은 유사기업 선정 과정에서 평가자(기관)의 주관적인 판단 개입가능성과 시장의 오류(기업가치의 저평가 혹은 고평가)등에 의한 기업가치 평가의 오류 발생 가능성은 상대가치 평가방법의 한계점으로 지적되고 있습니다. 최종 선정 유사기업은 당사와 사업구조, 전략, 제품, 서비스, 영업환경, 성장성, 경쟁력 등에서 차이가 존재하므로, 투자자들은 유사기업 정보 참고시 이와 같은 사항에 유의하시기 바랍니다.

따라서 희망공모가격의 범위가 당사의 절대적인 가치를 의미하는 것이
아니므
로 당사의 확정 주당공모가액인 11,500원 역시 절대적인 가치를 의미하지 않으며,

다
양
한
내·외부적 요인으로 예측, 평가정보는 변동될 수 있으므로 투자자들은 이와 같은 사항에 유의하시기 바랍니다.

(후략)

(주13)

<정정 전>

(전략)

금번 공모시 당사의 총 희석가능한 주식수는 524,763주(상환전환우선주 485,520주의 공모가 Band 하단기준 9,500원*80%=7,600원 기준으로 Refixing 적용 후 보통주 전환 가정)입니다. 한편, 당사의 공모희망가액을 산정함에 있어 총 희석가능 주식수를 포함하였습니다.

[공모 후 지분율 변동현황]

(단위: 주)

구 분
주주명
종류
공모 전
공모 후
공모 후
(희석주식수 반영 시)

주식수
지분율
주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주등
김창수
보통주
995,260
17.65%
995,260
12.75%
995,260
11.95%

김범수
보통주
995,260
17.65%
995,260
12.75%
995,260
11.95%

이광용
보통주
995,260
17.65%
995,260
12.75%
995,260
11.95%

임규선
보통주
995,260
17.65%
995,260
12.75%
995,260
11.95%

이명섭
보통주
995,260
17.65%
995,260
12.75%
995,260
11.95%

최대주주등 소계
4,976,300
88.23%
4,976,300
63.77%
4,976,300
59.76%

기타주주
554,400
9.83%
663,700
8.51%
663,700
7.97%

IPO 공모주주
-
-
2,100,000
26.91%
2,100,000
25.22%

상장주선인 의무인수분
-
-
63,000
0.81%
63,000
0.76%

상환전환우선주 보통주 전환
-
-
-
-
524,763
6.30%

합계
5.640,000
100.00%
7,803,000
100.00%
8,327,763
100.00%

주)
상환전환우선주의 보통주 전환은 공모희망가액 9,500원 ~ 11,500원 중 하단기준인 9,500원을 기준으로 산정하였습니다.

<정정 후>

(전략)

금번 공모시 당사의 총 희석가능한 주식수는
상환전환우선주 485,520주로, 확정 공모가액 11,500원 기준 Refixing 조건에 해당하지 않습니다.
한편, 당사의 공모희망가액을 산정함에 있어 총 희석가능 주식수를 포함하였습니다.

[공모 후 지분율 변동현황]

(단위: 주)

구 분
주주명
종류
공모 전
공모 후
공모 후
(희석주식수 반영 시)

주식수
지분율
주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주등
김창수
보통주
995,260
17.65%
995,260
12.75%
995,260
12.01%

김범수
보통주
995,260
17.65%
995,260
12.75%
995,260
12.01%

이광용
보통주
995,260
17.65%
995,260
12.75%
995,260
12.01%

임규선
보통주
995,260
17.65%
995,260
12.75%
995,260
12.01%

이명섭
보통주
995,260
17.65%
995,260
12.75%
995,260
12.01%

최대주주등 소계
4,976,300
88.23%
4,976,300
63.77%
4,976,300
60.04%

기타주주
554,400
9.83%
663,700
8.51%
663,700
8.01%

IPO 공모주주
-
-
2,100,000
26.91%
2,100,000
25.34%

상장주선인 의무인수분
-
-
63,000
0.81%
63,000
0.76%

상환전환우선주 보통주 전환
-
-
-
-
485,520
5.86%

합계
5.640,000
100.00%
7,803,000
100.00%
8,288,520
100.00%

주)

상환전환우선주의 보통주 전환은
공모확정가액 11,500원을 기준으로 산정하였습니다.

(주14)

<정정 전>

가. 평가결과

대표주관회사인 신한금융투자㈜는 이삭엔지니어링㈜의 영업현황, 산업전망 및 주식시장상황 등을 고려하여 희망 공모가격을 다음과 같이 제시하였습니다.

구 분
내 용

주당 희망 공모가격
9,500원 ~ 11,500원

확정 공모가격
결정방법
수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 대표주관회사와 발행회사인 이삭엔지니어링㈜가 확정 공모가격을 결정할 예정입니다.

상기 표에서 제시한 희망 공모가격 범위는 이삭엔지니어링㈜의 절대적인 가치를 의미하는 것은 아니며, 향후 국내외 경기, 주식시장 상황, 산업 성장성, 영업환경 변화 등 다양한 요인의 영향으로 인하여 예측, 평가 정보는 변동될 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.

금번 이삭엔지니어링㈜의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정 공모가격은 향후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 대표주관회사인 신한금융투자㈜와 발행회사인 이삭엔지니어링㈜의 협의 후 최종 결정 예정입니다

<정정 후>

가. 평가결과

대표주관회사인 신한금융투자㈜는 이삭엔지니어링㈜의 영업현황, 산업전망 및 주식시장상황 등을 고려하여 희망 공모가격을
11,500원으로 결정하였습니다.

구 분
내 용

주당 희망 공모가격
11,500원

확정 공모가격
결정방법

수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 대표주관회사와 발행회사인 이삭엔지니어링㈜가
확정 공모가격을 11,500원으로 결정하였습니다.

상기 표에서 제시한
확정 공모가격은 이삭엔지니어링㈜의 절대적인 가치를 의미하는 것은 아니며, 향후 국내외 경기, 주식시장 상황, 산업 성장성, 영업환경 변화 등 다양한 요인의 영향으로 인하여 예측, 평가 정보는 변동될 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.

금번 이삭엔지니어링㈜의 코스닥시장 상장공모를 위한
확정 공모가격은 11,500원으로 결정하였으며, 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 대표주관회사인 신한금융투자㈜와 발행회사인 이삭엔지니어링㈜이
협의하여 결정하였습니다.

(주15)

<정정 전>

(전략)

3) 희망공모가액의 결정

구분
내용
비고

주당 평가가액(원)
14,200원
PER에 의한 평가가치 산출

주당 희망공모가액(원)
9,500원 ~ 11,500원
할인율 19.01% ~ 33.10%

확정 주당공모가액(원)
-
수요예측 결과 반영

주) 주당 희망 공모가액의 산출을 위하여 적용한 할인율은 과거 코스닥시장에 신규상장한 일반기업 및 기술성장기업의 주당 희망 공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율을 종합적으로 고려하여 산정하였습니다.

대표주관회사인 신한금융투자㈜는 이삭엔지니어링㈜의 희망공모가액을 산출함에 있어 주당 평가가액 14,200원을 기초로 하여 19.01% ~ 33.10%의 할인율을 적용하여 희망공모가액을 9,500원 ~ 11,500원으로 제시하였으며, 해당 가격이 향후 코스닥시장에서 거래될 주가수준을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다. 대표주관회사는 제시한 공모희망가액을 근거로 수요예측을 실시한 후, 시장상황 등을 고려하여 발행회사와 합의하여 공모가격을 결정할 예정입니다.

상장기업의 유상증자시 '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제5-18조 제1항에 따르면 일반공모증자방식으로 유상증자를 하는 경우에는 그 할인율을 100분의 30이내에서 정하도록 하고 있습니다.

(후략)

<정정 후>

(전략)

3) 희망공모가액의 결정

구분
내용
비고

주당 평가가액(원)
14,200원
PER에 의한 평가가치 산출

주당 희망공모가액(원)
9,500원 ~ 11,500원
할인율 19.01% ~ 33.10%

확정 주당공모가액(원)
11,500원
수요예측 결과 반영

주) 주당 희망 공모가액의 산출을 위하여 적용한 할인율은 과거 코스닥시장에 신규상장한 일반기업 및 기술성장기업의 주당 희망 공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율을 종합적으로 고려하여 산정하였습니다.

대표주관회사인 신한금융투자㈜는 이삭엔지니어링㈜의 희망공모가액을 산출함에 있어 주당 평가가액 14,200원을 기초로 하여 19.01% ~ 33.10%의 할인율을 적용하여 희망공모가액을 9,500원 ~ 11,500원으로 제시하였으며,
제시한 공모희망가액을 근거로 수요예측을 실시한 결과 1주당 11,500원으로 최종 공모가액을 확정하였습니다.

그러나 상기 주당 평가가액은 대표주관회사의 주관적인 판단요소(비교기업 선정, 가치평가방법의 선정 및 적용방법, 비교기업의 기준주가 선정 등)들이 반영되어 있으며, 경기 변동의 위험, 동사의 영업 및 재무에 관한 위험, 동사가 속한 산업의 위험 등이 반영되지 않은 상대적 평가가액으로서, 향후 동사가 코스닥시장에서 거래될 때의 미래가치를 반영한 적정주가임을 보장 하는 것은 아닙니다.

(후략)

(주16)

<정정 전>

Ⅴ. 자금의 사용목적

자금의 사용목적

(기준일 :
2021.03.15
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

10,870
-
4,833
-
-
4,180
19,883

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내용

가. 자금조달내용

(단위 : 원)

구 분

금 액

총 공 모 금 액(1)

19,950,000,000

상장주선인 의무인수 금액(2)
598,500,000

발 행 제 비 용(3)
665,391,200

순 수 입 금 [ (1)+(2)-(3) ]
19,883,108,800

주1)
모집총액, 발행제비용은 제시 공모희망가액인 9,500원 ~ 11,500원 중 최저가액인 9,500원기준입니다. 추후 확정공모가액에 따라 변동될 수 있습니다

주2)
공모금액은 신주모집 금액이며 발행제비용은 당사가 부담하는 비용만을 포함하였습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 천원)

구 분
금 액
계산근거

상장심사수수료
5,000
코스닥시장상장규정 시행세칙

인수수수료
598,500
공모금액의 3.0%

등록세
4,326
증자금의 0.4%

교육세
865
등록세의 20%

상장수수료
6,700

640만원+700억원 초과금액의 10억원당 6만원

기타비용
50,000

IR비용, 인쇄비, 신문공고비 등(업계통상)

합계
665,391

주)
발행제비용은 제시 공모 최저가액인 9,500원을 기준으로 산정하였으며, 인수수수료는 신주모집에 대한 인수수수료입니다.

<정정 후>

Ⅴ. 자금의 사용목적

자금의 사용목적

(기준일 :
2021.04.09
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

12,662
-
4,900
-
-
6,520
24,082

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내용

가. 자금조달내용

(단위 : 원)

구 분

금 액

총 공 모 금 액(1)

24,150,000,000

상장주선인 의무인수 금액(2)
724,500,000

발 행 제 비 용(3)
792,291,200

순 수 입 금 [ (1)+(2)-(3) ]
24,082,208,800

주1)

모집총액, 발행제비용은
확정공모가액인 11,500원 기준입니다.

주2)
공모금액은 신주모집 금액이며 발행제비용은 당사가 부담하는 비용만을 포함하였습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 천원)

구 분
금 액
계산근거

상장심사수수료
5,000
코스닥시장상장규정 시행세칙

인수수수료
724,500
공모금액의 3.0%

등록세
4,326
증자금의 0.4%

교육세
865
등록세의 20%

상장수수료
7,600

640만원+700억원 초과금액의 10억원당 6만원

기타비용
50,000

IR비용, 인쇄비, 신문공고비 등(업계통상)

합계
792,291

주)

발행제비용은
확정공모가액인 11,500원 기준이며, 인수수수료는 신주모집에 대한 인수수수료입니다.

(주17)

<정정 전>

2. 자금의 사용목적

(단위 : 백만원)

구분
내역
금액
시기

시설투자
디지털 트윈을 이용한 제어반 생산 자동화 구축 투자
3,580
2021년~ 2022년말

화성공장 리모델링
투자부동산 -> 자가 공장 사용 전환
1,850
2021년 하반기

사무소 설치
하이닉스 용인클러스터 진행 관련 대응인력 상주를 위한 사무실 설치
960
2022년~2025년

WinCC OA 투자
수주 확대에 따른 WinCC OA 확충
(SW 및 전용서버 투자)
4,000
2021년 ~ 2024년

장비투자
한국전력 송변전 유자격업체 등록을 위한 초고압예방진단시스템 테스트장비 투자
480
2021년 하반기

연구개발
1) 얼티비스 3D Visualization 개발
740
2021년~ 2022년

2) 모바일 경보 모니터링, 시스템 개발
800
2021년~ 2022년

3) 진동 센서 모니터링 플랫폼 개발
630
2021년~ 2022년

4) CCM 냉각수량 패턴 자동 
 제어 솔루션 개발
580
2021년~ 2022년

5) AI활용을 위한 Motor Diagnositc 솔루션 개발
470
2021년~ 2022년

6)
유중가스센서 성능평가용 
 변압기 모사장치 개발

960

2021년~ 2022년

인력 확충 등 운전자금
2021년 이후 연도별 신규채용 계획 반영
4,833
2021년~2023년

합계
19,883
-

자금의 상세 사용 계획은 다음과 같습니다.

(1) 시설투자 : 35.8억원

동사의 산업자동화 솔루션 관련 제어반 제작에 디지털트윈 기술을 이용한 자동화를 도입하는 것이 본 투자의 내용입니다. 디지털트윈을 접목한 제어반 제작 자동화를 구축함으로써, 동사는 기존보다 납기 단축과 품질 재고를 동시에 달성함은 물론, 같은 공간에서 더 효율적으로 제작할 수 있게 됩니다. 1차로 2021년 17억, 2차 증설로 2022년 18.8억 투자를 계획하고 있습니다.

(2) 공장 리모델링 : 18.5억원

2021년 상반기 당사 소유의 투자부동산으로 분류되어 있는 화성공장을 기존의 임대계약을 종료하고 디지털트윈 기술을 적용한 제어반 제작 공장으로 리모델링을 하는 내용입니다. 

(3) 사무소 설치 및 운영 : 9.6억원

SK
하이닉스 용인클러스터 진행 관련, 대응인력 상주를 위한 사무소 설치 및 프로젝트 수행 예상기간 동안 사무소 운영을 위한 비용입니다.

(4) WinCC OA 투자 : 40억원

2021년부터 2024년까지 수주 증가에 따른 WinCC OA 추가 구축이 내용입니다. 증가하는 공장자동화 프로젝트 수행을 위한 원천 SW 구매 및 전용서버 구축을 위한 투자입니다.

(5) 장비투자 : 4.8억원

초고압변전설비 예방진단 솔루션 공급 사업의 최대 고객은 한국전력으로, 해당 솔루션 공급을 위해서는 한국전력 송변전 유자격업체 등록이 우선입니다. 한전 유자격업체 등록을 위해서는 자체 초고압예방진단시스템 및 테스트장비를 한
국전력에 제공하여 시험을 진행해야 하는 바, 이와 관련된 장비

투
자입니다. 

(6) 연구개
발 (5건) : 41.8억원

(가) 얼티비스 3D Visualization 개발

사람이 직접 다니며 확인하기 위험하거나 넓은 공장 내부를 가상으로 돌아다니며 해당 설비의 상태나 생산량 등의 여러 정보를 모니터링 할 수 있는 3D Walk inside 플랫폼으로, 기존 웹환경 플랫폼의 단점인 속도를 게임 엔진을 적용함으로써 해결하고 고가의 라이선스 비용을 개선하는 것이 개발의 목표입니다.

공장 내부를 가상으로 정비 또는 모니터링할 수 있어 보다 신속하고 안전한 정비가 가능할 것으로 예상합니다.

또한, 빅데이터엔진을 이용한 데이터 수집 및 AI 딥러닝 기술을 접목한 예지 정비 시장에 활용가치가 클 것으로 기대합니다. 총 개발 예산은 7.4억원원이며 금년도 예산은 1.8억원으로 개발 진행중입니다

(나) 모바일 경보 모니터링, 시스템 개발

공장에서 발생되는 이상 경보 상황을 모바일로 담당 요원에게 전송함으로써 신속한 이상 상황 대처를 가능하게 하는 시스템 개발입니다. 자주 발생되는 경보 데이터의 축척 및 AI딥러닝을 통한 이상 상황을 예지하는 것이 목표입니다. 이상 경보 데이터뿐만 아니라, 전력사용량 및 생산량 등의 데이터를 모바일로 모니터링하여, 유틸리티의 최적 운영을 구현할 수 있을 것으로 기대합니다.

총 개발 예산은 8억원이며 21년도 예산은 3.5억원으로 책정하여 진행할 예정입니다.

(다) 진동 센서 모니터링 플랫폼 개발

제철 및 물류라인에서는 대형 모터가 필수 생산요소인데, 모터의 고장은 생산라인 정지의 가장 큰 위험요인입니다.

본 연구개발 목적은, 모터의 진동 값을 측정할 수 있는 진동 센서를 개발하고, IoT를 이용하여 진동 센서 데이터를 상위 플랫폼에 취합 분석하여, 해당 모터의 이상 유무를 사전에 예지하는 것입니다. 고장 발생 전에 정비를 하여 손실을 최소화시키는 것입니다

총 개발 예산은 6.3억원이며 21년도 예산은 2.8억원으로 개발 진행 예정입니다.

(라) CCM 냉각수량 패턴 자동 제어 솔루션 개발

제철소의 연주설비에서 소재 냉각시 FLOW 량에 의해 소재의 품질이 좌우되는데, 빅데이터를 활용, 소재의 가공 데이터를 축척하여, 미세한 생산 조건 변화에 따른 품질의 관계성을 발견하고, AI딥러닝을 통해 최상 품질의 소재가 출하될 수 있도록 하는 것이 목적입니다.

기존에는 LEVEL2 전산에서 수식에 의해 계산된 값으로 입력하던 데이터에 의거하여 L2 Setpoint 제어를 해왔으나 기존 방식보다 고차원의 분석 기능과 여러 변수들을 대입함으로써 공장 설비의 특성을 고려한 맞춤형 패턴 제어가 가능할 것으로 기대합니다

총 개발 예산은 5.8억원이며 21년도 예산은 2.3억원으로 개발 예정입니다.

(마) AI활용을 위한 Motor Diagnositc 솔루션 개발

전기구동모터의 고장이 생산차질 및 인명의 피해를 초래하는 경우가 많은 바, 전기구동 시스템의 안전한 사용과 고효율 구현을 위해 고장진단/예측/대응 기술을 개발하는 연구과제로서, 전동모터 및 인버터에 IoT센서를 부착하고 센서에서 추출되는 데이터로부터 AI 알고리즘을 이용하여 고장을 예측하는 솔루션 개발이 목적입니다.
총 개발예산은 4.7억원으로 21년도 예산은 2억원으로 진행 예정입니다.

(바) 유중가스센서 성능 평가용 변압기 모사장치 개발

초고압 전력설비 예방진단의 핵심기술은 유중가스를 분석하는 센서인데, 센서 성능을 평가하기 위해서는, 실제 현장에 운영되고 있는 변압기와 동일한 측정 환경 조성이 필수입니다. 이러한 초고압 테스트 환경을 조성하는 데는 매우 큰 공간과 비용이 들지만, 변압기 모사장치를 이용하면 기존의 초고압 테스트 환경을 조성하는 비용에 비해 1/10정도의 공간과 비용으로 동일한 효과를 얻을 수 있습니다.

아울러, 다양한 가스를 용존 시킬 수 있는 변압기 모사장치는, 변압기 내부의 다양한 결함 유형을 조성할 수 있어 실제 현장에 설치/운영되고 있는 변압기로 테스트를 하는 것 보다, 광범위하고 정확한 테스트를 할 수 있습니다.

총 개발 예산은 9.6억원이며, 2021년 1차연도 예산으로 3억원을 책정했습니다.

(7) 인력 확충 : 48.3억원

당사의 핵심 자원은 엔지니어입니다. 회사의 성장과 비례하여 엔지니어의 확보는 필수이며, 엔지니어 운영계획이 바로 회사의 성장전략이기도 합니다. 당사의 사업 포트폴리오를 바탕으로 엔지니어 운용 계획을 세우고 있으며, 사업별 및 연도별로 예산을 편성하여 필요 인력을 확충할 계획입니다.

연도별 매출 달성을 위하여 2021년부터 2023년까지 총 48.3억원의 인력확충 예산을 세우고 있습니다.

[ 인력 확충 계획 ]

구분

2020년

2021년

2022년

2023년

예상 매출 (억원)

427
475
664
878

엔지니어 (명)

77
92
119
149

산업자동화

51
57
69
86

디지털팩토리

19
25
35
43

IoT

7
10
15
20

채용 계획

-
15
27
30

산업자동화

특급

-
-
-
1

고급

-
-
2
3

중급

-
3
3
3

초급

-
3
7
10

디지털팩토리

특급

-
1
2
-

고급

-
3
5
1

중급

-
2
2
3

초급

-
-
1
4

IoT

특급

-
1
-
-

고급

-
-
2
1

중급

-
1
2
-

초급

-
1
1
4

주1)
상기 인력 확충 계획 표상 기재된 엔지니어(명), 산업자동화, 디지털팩토리, IoT의 직원수는 누계로 기재하였습니다.

<정정 후>

2. 자금의 사용목적

(단위 : 백만원)

구분
내역
금액
시기

시설투자
디지털 트윈을 이용한 제어반 생산 자동화 구축 투자
3,930
2021년~ 2022년말

화성공장 리모델링
투자부동산 -> 자가 공장 사용 전환
1,970
2021년 하반기

사무소 설치
하이닉스 용인클러스터 진행 관련 대응인력 상주를 위한 사무실 설치
1,180
2022년~2025년

WinCC OA 투자
수주 확대에 따른 WinCC OA 확충
(SW 및 전용서버 투자)
4,800
2021년 ~ 2024년

장비투자
한국전력 송변전 유자격업체 등록을 위한 초고압예방진단시스템 테스트장비 투자
782
2021년 하반기

연구개발
1) 얼티비스 3D Visualization 개발
1,140
2021년~ 2022년

2) 모바일 경보 모니터링, 시스템 개발
1,270

2021년~
2023년

3) 진동 센서 모니터링 플랫폼 개발
980

2021년~
2023년

4) CCM 냉각수량 패턴 자동 
 제어 솔루션 개발
870
2021년~ 2022년

5) AI활용을 위한 Motor Diagnositc 솔루션 개발
780
2021년~ 2022년

6)
유중가스센서 성능평가용 
 변압기 모사장치 개발

1,480

2021년~
2023년

인력 확충 등 운전자금
2021년 이후 연도별 신규채용 계획 반영
4,900
2021년~2023년

합계
24,082
-

자금의 상세 사용 계획은 다음과 같습니다.

(1) 시설투자 :
39.3억원

동사의 산업자동화 솔루션 관련 제어반 제작에 디지털트윈 기술을 이용한 자동화를 도입하는 것이 본 투자의 내용입니다. 디지털트윈을 접목한 제어반 제작 자동화를 구축함으로써, 동사는 기존보다 납기 단축과 품질 재고를 동시에 달성함은 물론, 같은 공간에서 더 효율적으로 제작할 수 있게 됩니다. 1차로 2021년 17억, 2차 증설로 2022년
22.3억 투자를 계획하고 있습니다.

(2) 공장 리모델링 :
19.7억원

2021년 상반기 당사 소유의 투자부동산으로 분류되어 있는 화성공장을 기존의 임대계약을 종료하고 디지털트윈 기술을 적용한 제어반 제작 공장으로 리모델링을 하는 내용입니다. 

(3) 사무소 설치 및 운영 :
11.8억원

SK
하이닉스 용인클러스터 진행 관련, 대응인력 상주를 위한 사무소 설치 및 프로젝트 수행 예상기간 동안 사무소 운영을 위한 비용입니다.

(4) WinCC OA 투자 :
48억원

2021년부터 2024년까지 수주 증가에 따른 WinCC OA 추가 구축이 내용입니다. 증가하는 공장자동화 프로젝트 수행을 위한 원천 SW 구매 및 전용서버 구축을 위한 투자입니다.

(5) 장비투자 :
7.82억원

초고압변전설비 예방진단 솔루션 공급 사업의 최대 고객은 한국전력으로, 해당 솔루션 공급을 위해서는 한국전력 송변전 유자격업체 등록이 우선입니다. 한전 유자격업체 등록을 위해서는 자체 초고압예방진단시스템 및 테스트장비를 한
국전력에 제공하여 시험을 진행해야 하는 바, 이와 관련된 장비

투
자입니다. 

(6) 연구개
발 (5건) :
65.2억원

(가) 얼티비스 3D Visualization 개발

사람이 직접 다니며 확인하기 위험하거나 넓은 공장 내부를 가상으로 돌아다니며 해당 설비의 상태나 생산량 등의 여러 정보를 모니터링 할 수 있는 3D Walk inside 플랫폼으로, 기존 웹환경 플랫폼의 단점인 속도를 게임 엔진을 적용함으로써 해결하고 고가의 라이선스 비용을 개선하는 것이 개발의 목표입니다.

공장 내부를 가상으로 정비 또는 모니터링할 수 있어 보다 신속하고 안전한 정비가 가능할 것으로 예상합니다.

또한, 빅데이터엔진을 이용한 데이터 수집 및 AI 딥러닝 기술을 접목한 예지 정비 시장에 활용가치가 클 것으로 기대합니다. 총 개발 예산은
11.4억원이며 금년도 예산은 1.8억원으로 개발 진행중입니다

(나) 모바일 경보 모니터링, 시스템 개발

공장에서 발생되는 이상 경보 상황을 모바일로 담당 요원에게 전송함으로써 신속한 이상 상황 대처를 가능하게 하는 시스템 개발입니다. 자주 발생되는 경보 데이터의 축척 및 AI딥러닝을 통한 이상 상황을 예지하는 것이 목표입니다. 이상 경보 데이터뿐만 아니라, 전력사용량 및 생산량 등의 데이터를 모바일로 모니터링하여, 유틸리티의 최적 운영을 구현할 수 있을 것으로 기대합니다.

총 개발 예산은
12.7억원이며 21년도 예산은 3.5억원으로 책정하여 진행할 예정입니다.

(다) 진동 센서 모니터링 플랫폼 개발

제철 및 물류라인에서는 대형 모터가 필수 생산요소인데, 모터의 고장은 생산라인 정지의 가장 큰 위험요인입니다.

본 연구개발 목적은, 모터의 진동 값을 측정할 수 있는 진동 센서를 개발하고, IoT를 이용하여 진동 센서 데이터를 상위 플랫폼에 취합 분석하여, 해당 모터의 이상 유무를 사전에 예지하는 것입니다. 고장 발생 전에 정비를 하여 손실을 최소화시키는 것입니다

총 개발 예산은
9.8억원이며 21년도 예산은 2.8억원으로 개발 진행 예정입니다.

(라) CCM 냉각수량 패턴 자동 제어 솔루션 개발

제철소의 연주설비에서 소재 냉각시 FLOW 량에 의해 소재의 품질이 좌우되는데, 빅데이터를 활용, 소재의 가공 데이터를 축척하여, 미세한 생산 조건 변화에 따른 품질의 관계성을 발견하고, AI딥러닝을 통해 최상 품질의 소재가 출하될 수 있도록 하는 것이 목적입니다.

기존에는 LEVEL2 전산에서 수식에 의해 계산된 값으로 입력하던 데이터에 의거하여 L2 Setpoint 제어를 해왔으나 기존 방식보다 고차원의 분석 기능과 여러 변수들을 대입함으로써 공장 설비의 특성을 고려한 맞춤형 패턴 제어가 가능할 것으로 기대합니다

총 개발 예산은
8.7억원이며 21년도 예산은 2.3억원으로 개발 예정입니다.

(마) AI활용을 위한 Motor Diagnositc 솔루션 개발

전기구동모터의 고장이 생산차질 및 인명의 피해를 초래하는 경우가 많은 바, 전기구동 시스템의 안전한 사용과 고효율 구현을 위해 고장진단/예측/대응 기술을 개발하는 연구과제로서, 전동모터 및 인버터에 IoT센서를 부착하고 센서에서 추출되는 데이터로부터 AI 알고리즘을 이용하여 고장을 예측하는 솔루션 개발이 목적입니다.
총 개발예산은
7.8억원으로 21년도 예산은 2억원으로 진행 예정입니다.

(바) 유중가스센서 성능 평가용 변압기 모사장치 개발

초고압 전력설비 예방진단의 핵심기술은 유중가스를 분석하는 센서인데, 센서 성능을 평가하기 위해서는, 실제 현장에 운영되고 있는 변압기와 동일한 측정 환경 조성이 필수입니다. 이러한 초고압 테스트 환경을 조성하는 데는 매우 큰 공간과 비용이 들지만, 변압기 모사장치를 이용하면 기존의 초고압 테스트 환경을 조성하는 비용에 비해 1/10정도의 공간과 비용으로 동일한 효과를 얻을 수 있습니다.

아울러, 다양한 가스를 용존 시킬 수 있는 변압기 모사장치는, 변압기 내부의 다양한 결함 유형을 조성할 수 있어 실제 현장에 설치/운영되고 있는 변압기로 테스트를 하는 것 보다, 광범위하고 정확한 테스트를 할 수 있습니다.

총 개발 예산은
14.8억원이며, 2021년 1차연도 예산으로 3억원을 책정했습니다.

(7) 인력 확충 :
49억원

당사의 핵심 자원은 엔지니어입니다. 회사의 성장과 비례하여 엔지니어의 확보는 필수이며, 엔지니어 운영계획이 바로 회사의 성장전략이기도 합니다. 당사의 사업 포트폴리오를 바탕으로 엔지니어 운용 계획을 세우고 있으며, 사업별 및 연도별로 예산을 편성하여 필요 인력을 확충할 계획입니다.

연도별 매출 달성을 위하여 2021년부터 2023년까지
총 49억원의 인력확충 예산을 세우고 있습니다.

[ 인력 확충 계획 ]

구분

2020년

2021년

2022년

2023년

예상 매출 (억원)

427
475
664
878

엔지니어 (명)

77
92
119
149

산업자동화

51
57
69
86

디지털팩토리

19
25
35
43

IoT

7
10
15
20

채용 계획

-
15
27
30

산업자동화

특급

-
-
-
1

고급

-
-
2
3

중급

-
3
3
3

초급

-
3
7
10

디지털팩토리

특급

-
1
2
-

고급

-
3
5
1

중급

-
2
2
3

초급

-
-
1
4

IoT

특급

-
1
-
-

고급

-
-
2
1

중급

-
1
2
-

초급

-
1
1
4

주1)
상기 인력 확충 계획 표상 기재된 엔지니어(명), 산업자동화, 디지털팩토리, IoT의 직원수는 누계로 기재하였습니다.

위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 04월 05일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.