더라미 — [기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정) (20210408)
제출인: 더라미

전환사채권 발행결정
2.2
주식회사 휴먼엔

정정신고(보고)

정 정 신 고 (보고)

2021년 04월 08일

1. 정정대상 공시서류 : 전환사채권 발행결정

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2020년 07월 08일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

3. 자금조달의 목적
목적 변경
운영자금
타법인 증권 취득자금

5.사채만기일
납입일 변경
2021년 04월 08일
2021년 04월 13일

7.원금상환방법
납입일 변경

2024년 04월 08일

2024년 04월 13일

9.전환에관한 사항
납입일 변경

전환
청구기간
시작일
2022.04.08

종료일
2024.03.08

전환
청구기간
시작일
2022.04.13

종료일
2024.03.13

9-1.전환에관한 사항

납입일 변경

1. 조기상환청구권
 : 2022년 04월08일 이후

가.조기상환 지급일,

2022년 04월 08일

2022년 07월 08일

2022년 10월 08일

2023년 01월 08일

2023년 04월 08일

2023년 07월 08일

2023년 10월 08일

2024년 01월 08일

1. 조기상환청구권
 : 2022년 04월13일 이후

가.조기상환 지급일,

2022년 04월 13일

2022년 07월 13일

2022년 10월 13일

2023년 01월 13일

2023년 04월 13일

2023년 07월 13일

2023년 10월 13일

2024년 01월 13일

9-1.전환에관한 사항
지점통합
다.조기상환 지급장소 : 하나은행 대치사거리지점
다.조기상환 지급장소 : 하나은행 대치중앙지점

12. 납입일
납입일 변경
2021.04.08
2021.04.13

20. 기타 투자판단에 참고할 사항
납입일 변경

1) 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 2022년 04월 08일 (중략)

1) 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 2022년 04월 13일 (중략)

가.조기상환 지급일,

2022년 04월 08일

2022년 07월 08일

2022년 10월 08일

2023년 01월 08일

2023년 04월 08일

2023년 07월 08일

2023년 10월 08일

2024년 01월 08일

가.조기상환 지급일,

2022년 04월 13일

2022년 07월 13일

2022년 10월 13일

2023년 01월 13일

2023년 04월 13일

2023년 07월 13일

2023년 10월 13일

2024년 01월 13일

구분
조기상환 청구기간
조기상환
 지급일
조기
 상환율

FROM
TO

1차

2022-02-07

2022-03-09

2022-04-08

101.0113%

2차

2022-05-09

2022-06-08

2022-07-08

101.2688%

3차

2022-08-09

2022-09-08

2022-10-08

101.5284%

4차

2022-11-09

2022-12-09

2023-01-08

101.7898%

5차

2023-02-07

2023-03-09

2023-04-08

102.0532%

6차

2023-05-09

2023-06-08

2023-07-08

102.3186%

7차

2023-08-09

2023-09-08

2023-10-08

102.5860%

8차

2023-11-09

2023-12-09

2024-01-08

102.8554%

구분
조기상환 청구기간
조기상환
 지급일
조기
 상환율

FROM
TO

1차
2022-02-12
2022-03-14
2022-04-13
101.0113%

2차
2022-05-14
2022-06-13
2022-07-13
101.2688%

3차
2022-08-14
2022-09-13
2022-10-13
101.5284%

4차
2022-11-14
2022-12-14
2023-01-13
101.7898%

5차
2023-02-12
2023-03-14
2023-04-13
102.0532%

6차
2023-05-14
2023-06-13
2023-07-13
102.3186%

7차
2023-08-14
2023-09-13
2023-10-13
102.5860%

8차
2023-11-14
2023-12-14
2024-01-13
102.8554%

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2020 년 07 월 08 일

회 사 명 :
주식회사 휴먼엔

대 표 이 사 :
이경순

본 점 소 재 지 :
경기도 가평군 상면 수목원로386번길 75(행현리)

(전 화
) 02-3452-8449

(홈페이지) http://www.glosferlabs.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)부장
(성 명)구성학

(전 화)02-3452-8449

전환사채권 발행결정

1. 사채의 종류
회차
11
종류
무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)
10,000,000,000

2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원)
-

2-2. (해외발행)
권면(전자등록)총액(통화단위)
-
-

기준환율등
-

발행지역
-

해외상장시 시장의 명칭
-

3. 자금조달의
 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
-

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권 취득자금 (원)
10,000,000,000

기타자금 (원)
-

4. 사채의 이율
표면이자율 (%)
2

만기이자율 (%)
3

5. 사채만기일
2024년 04월 13일

6. 이자지급방법
이자는 본 사채 발행일 익일부터 원금상환 기일까지 매 3개월마다 표면이자율의 1/4로 산정된 매 3개월 분의 이자를 이자 지급일에 후급한다. 다만, 지급일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하기로 하고 이 경우 지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급 기일은 발행일로부터 매 3개월이 되는 날로서 다음과 같다.

7. 원금상환방법

만기까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대하여는
2024년 04월 13일에 권면금액의 103.1268%에 해당하는 금액을 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 원금 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

8. 사채발행방법
사모

9. 전환에 관한
 사항
전환비율 (%)
100

전환가액 (원/주)
2,590

전환가액 결정방법
"증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-22조에 의해 본 사채 발행을 결의한 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 다음 각 목의 가액 중 높은 가액 이상으로 결정하되, 호가 단위 미만은 절상한다.

(1) 1개월 가중산술평균주가,1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액
(2) 최근일 가중산술평균주가
(3) 청약일 전 제3거래일 가중산술평균주가

단, 전환가액이 발행회사의 보통주의 액면가 미만일 경우에는 발행회사의 보통주의 액면가를 전환가액으로 한다

전환에 따라
발행할 주식
종류
(주)휴먼엔 기명식 보통주

주식수
3,861,003

주식총수 대비
비율(%)
52.49

전환청구기간
시작일
2022년 04월 13일

종료일
2024년 03월 13일

전환가액 조정에 관한 사항

1) 본 사채를 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나
또는

행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가액을 조정한다. 본 목에 따른 전환가액의 조정일은 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다.

조정 후 전환가액 = 조정 전 전환가액 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]

A: 기발행주식수

B: 신발행주식수

C: 1주당 발행가격

D: 시가

다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는 당해 사채 발행 시 전환가액으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가액으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가격"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가액 또는 행사가액으로 하며, 위 산식에서 "시가"라 함은 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가(증권의발행및공시등에관한규정 제5-18조에서 정하는 기준주가) 또는 권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다.

2) 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가액의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소, 주식분할 및 병합 주식 액면 변경 등의 직전에 전환청구권이 행사되어 전액 주식으로 배정되었더라면 당해 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합, 주식 액면 변경 등 직후에 전환청구권자가 가질 수 있었던 주식수가 되도록 전환가액을 조정한다. 혹은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등의 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 전환가액을 조정한다. 발행회사가 이러한 조치를 하지 못함으로 인하여 본 사채의 사채권자가 손해를 입은 경우 발행회사는 그 손해를 배상하여야 한다. 또한 발행회사는 사채권자의 권리에 불리한 영향을 미치게 되는 방식으로 합병, 분할 및 영업양수도 행위를 하여서는 아니 되며, 계속하여 상장을 유지할 의무를 부담한다.

3) 자본의 감소 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 자본의 감소 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가액을 조정한다. 단 자본의 감소 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제‘다.’호는 제외한다)한 가액(이하 산정가액)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가격을 액면가액으로 이미 조정한 경우(전환가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 자본의 감소 및 주식병합 등이 없었다면 얻을 수 있었던 가치와 동등한 가치를 반영할 수 있도록 조정 후 전환가액은 산정가액을 기준으로 자본의 감소 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상을 조정한다.

4) 위 1)목

에

의
하여
조정된 전환가액이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가액으로 하며, 각 전환사채의 전환으로 인하여 발행할 주식의 전환가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다. 

5) 본 호에 의한 조정 후 전환가액 중 호가단위 미만은 상위 호가단위로 절상한다

시가하락에
따른
전환가액
조정
최저 조정가액 (원)
2,590

최저 조정가액 근거
시가하락에 따른 전환가액 재조정(Refixing) 조항이 없음으로 전환가액 2,590원이 최저조정가액 입니다.

발행당시 전환가액의
70% 미만으로
조정가능한 잔여
발행한도 (원)
448,222,000,000

9-1. 옵션에 관한 사항

1.조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항 : 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는

2022년 04월 13
일
및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 본 사채의 권면금액에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

가.조기상환 지급일

2022년 04월 13일

2022년 07월 13일

2022년 10월 13일

2023년 01월 13일

2023년 04월 13일

2023년 07월 13일

2023년 10월 13일

2024년 01월 13일

나.조기상환 청구장소: “발행회사”의 본점
다.조기상환 지급장소 : 하나은행 대치중앙지점 
라.조기상환 청구기간: 사채권자는 조기상환지급일 60일전부터 30일전까지 발행회사에게 사채의 권면금액을 단위로 하여 조기상환 청구를 하여야 한다. 단, 조기상환청구기간은 아래 표에 명시된 기간으로 하며, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닐 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.

10. 합병 관련 사항
-

11. 청약일
2020년 07월 08일

12. 납입일
2021년 04월 13일

13. 대표주관회사
-

14. 보증기관
-

15. 이사회결의일(결정일)
2020년 07월 08일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
1

불참 (명)
1

- 감사(감사위원) 참석여부
불참

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
사모발행에 의한 1년간 행사 그리고 분할 금지

18. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역
 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,
예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
-

19. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는

2022년 04월 13일

및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 본 사채의 권면금액에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

 가.조기상환 지급일

2022년 04월 13일

2022년 07월 13일

2022년 10월 13일

2023년 01월 13일

2023년 04월 13일

2023년 07월 13일

2023년 10월 13일

2024년 01월 13일

나.조기상환 청구장소
: “발행회사”의 본점

다.조기상환 지급장소: 하나은행 대치중앙지점 

라.조기상환 청구기간: 사채권자는 조기상환지급일 60일전부터 30일전까지 발행회사에게 사채의 권면금액을 단위로 하여 조기상환 청구를 하여야 한다. 단, 조기상환청구 기간은 아래 표에 명시된 기간으로 하며, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닐 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.

구분

조기상환 청구기간

조기상환 지급일

조기상환율

FROM

TO

1차
2022-02-12
2022-03-14
2022-04-13
101.0113%

2차
2022-05-14
2022-06-13
2022-07-13
101.2688%

3차
2022-08-14
2022-09-13
2022-10-13
101.5284%

4차
2022-11-14
2022-12-14
2023-01-13
101.7898%

5차
2023-02-12
2023-03-14
2023-04-13
102.0532%

6차
2023-05-14
2023-06-13
2023-07-13
102.3186%

7차
2023-08-14
2023-09-13
2023-10-13
102.5860%

8차
2023-11-14
2023-12-14
2024-01-13
102.8554%

마.조기상환 청구절차: 조기상환 청구권을 행사하고자 하는 사채권자 중 등록필증소지자는 조기상환청구기간까지 조기상환 청구내역서(조기상환 청구금액, 사채권자 내역 및 상환관련 결제은행 등) 및 사채권자임을 증명하는 서류(등록필증)와 함께 조기상환 청구장소에 제출하고, 예탁자인 경우에는 조기상환 청구내역을 한국예탁결제원에 통보하여야 한다. 

2) 사채의 발행방법: 본 사채”의 경우 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록 발행 또는 실물채권을 발행한다.

3) 전환가액 산정: 본 사채의 전환가액은
본 사채 발행을 위한 발행회사의 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급하여 산정한 다음 각호의 가액 중 가장 높은 가액을 기준주가로 하여, 기준주가의 100%에 해당하는 가액을 전환가액으로 하되, 호가단위 미만은 상위호가 단위로 절상한다. 단, 전환가액이 발행회사의 보통주의 액면가 미만일 경우에는 발행회사의 보통주의 액면가를 전환가액으로 한다.

가. 발행회사의 보통주의 1개월 가중산술평균주가(그 기간 동안 한국거래소에서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격을 말한다. 이하 같다), 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술 평균한 가액
 나. 발행회사의 보통주의 최근일 가중산술평균주가
 다. 발행회사의 보통주의 본 사채 청약일(청약일이 없는 경우는 납입일) 제3거래일 전 가중산술평균주가

4) 본 전환사채 납입일 이전 무상감자를 진행하였으므로 감자의 효력 발생을 고려하여 감자비율에 맞게 발행가액을 산정하였다.

구분
감자전
감자후
비고

발행가액
259
2,590
감자비율 반영

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】

발행 대상자명
회사 또는
최대주주와의 관계
발행권면(전자등록)
총액(원)

케이디글로벌플랫폼펀드
-
10,000,000,000

※ 발행 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우로서 당해 사채에 부여된 권리 행사로 발행회사의 최대주주가 동 법인 또는 단체로 변경되는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재
◆복수click가능◆『사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 최대주주가 되는 경우』 삽입

【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 최대주주가 되는 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭
출자자수
(명)
대표이사
(대표조합원)
업무집행자
(업무집행조합원)
최대주주
(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

케이디글로벌플랫폼펀드
1
이지훈
100
-
-
이지훈
100

-
-
-
-
-
-

* 법인 또는 단체의 대표이사, 업무집행자, 최대주주의 지분율 기재

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
-
결산기
-

자산총계
-
매출액
-

부채총계
-
당기순손익
-

자본총계
-
외부감사인
-

자본금
-
감사의견
-

※ 최대주주가 되는 법인 또는 단체의 최대주주(최대출자자)가 법인 또는 단체인 경우
이들의 기본정보도 위 서식 (1), (2)에 따라 추가 기재

【조달자금의 구체적 사용 목적】

타법인 증권 취득자금 사용 예정

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】

전환
(행사)
가능
주식
기발행
미상환
사채권
종류
잔액(원)
전환(행사)
가액(원)
전환(행사)
가능주식수(주)
전환(행사)
가능기간
비
고

8회차
-
-
-
-
-

9회차
-
-
-
-
-

10회차
1,160,000,000
4290
270,396
2021.01.30 ~ 2022.12.30
-

소계
1,160,000,000
-
(A)
270,396
-
-

신규 발행 사채권
-
-
(B)
-
-
-

합계
1,160,000,000
-
270,396
-
-

기발행주식 총수(주) (C)
11,980,587

기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)
2.25

* 제8회차 전환사채는 2021년 1월 27일, 제9회차 전환사채는 2020년 12월 28일 전환청구권 행사를 마지막으로 전액 주식으로 전환이 완료되었으며, 제10회차 전환사채는 공시일 현재 미상환 사채권은 11.6억원 입니다. 
* 기발행주식 총수는 최근 변경일 기준입니다.