한국내화 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20210408)
제출인: 한국내화

증권신고서(지분증권)
3.0
한국내화(주)

N

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2021년 04월 08일

회 사 명 :

한국내화 주식회사

대 표 이 사 :

김 상 배

본 점 소 재 지 :
충남 당진시 송산면 무수들길 370

(전 화) 041-359-2200

(홈페이지) http://www.fskrc.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무 (성 명) 신 현 부

(전 화) 041-359-2200

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 03월 02일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 
한국내화 주식회사 기명식 보통주 18,203,430주

3. 모집 또는 매출금액 :
72,813,720,000원

4. 정정사유 : 발행가액 확정에 따른 정정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

금번 발행가액 확정에 따른 정정은
굵은 녹색으로 기재하였으며, 본문에 정정된 사항은 공통적으로 요약정보에 반영되었습니다.

공통 정정 사항
모집가액 : 4,175원
모집총액 : 75,999,320,250원

모집가액 :

4,000원
모집총액 :
72,813,720,000원

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
I. 모집 또는 매출에 관한 사항

1. 공모개요
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

2. 공모방법
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

3. 공모가격 결정방법
(주3) 정정 전
(주3) 정정 후

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

III. 투자위험요소
3. 기타위험
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

V. 자금의 사용목적
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

(주1) 정정 전

가. 모집 증권의 개요

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집가액
모집총액
모집방법

기명식보통주
18,203,430
500
4,175
75,999,320,250
제3자배정

주1) 1주의 모집가액은 이사회결의일(2021년 02월 26일) 전 3거래일(2021년 02월 23일)부터 5거래일(2021년 02월 19일)의 가중산술평균주가입니다.
주2) 상기 모집가액은 예정 발행가액이며, 최종 발행가액은 청약일(2021년 04월 12일)전 제3거래일(2021년 04월 07일)부터 제5거래일(2021년 04월 05일)을 기산일로 하여 산정된 거래량 가중산술평균주가를 기준주가로 결정합니다. (최종 발행가액 산정시 호가단위 미만 절상) 
주3) 금번 유상증자의 모집은 합병대가의 지급을 위한 것으로, 모집총액은 2021년 02월 26일 결정된 합병대가를 기준으로 산정했습니다.
주4) 모집가액 및 모집총액은 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다.

(생략)

나. 예정 모집가액 산출 근거
'증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정’제5-18조(유상증자의 발행가액결정) ①항에 의거 청약일 전 제3거래일부터 제5거래일의 가중산술평균주가를 기준주가로 합니다. 예정 모집가액의 기준주가는 이사회 결의일 제3거래일(2021년 02월 23일)부터 제5거래일(2021년 02월 19일)의 가중산술평균주가로 하였습니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액(500원) 미만인 경우 액면가액으로 합니다.

[모집예정가액 산정표]

(*) 기준주가 : 이사회결의일(2021년 02월 26일) 전 제3거래일부터 제5거래일 기준 산정

(단위: 원, 주)

일수
거래일자
주가(원)
거래량(주)
총거래대금(원)

1
2021-02-19
-
2,104,148
8,846,091,215

2
2021-02-22
-
605,109
2,506,159,390

3
2021-02-23
-
290,831
1,171,244,585

가중산술평균주가
4,174.38
3,000,088
12,523,495,190

할인율
-
-

산출발행가액
4,174.38
-

예정발행가액
4,175
호가단위 미만 호가단위로 절상

주1) 가중산술평균주가는 기간(이사회결의일 전 제3거래일부터 제5거래일) 동안 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격입니다.
주2) 모집예정가액 및 모집확정가액의 결정방법은 본 증권신고서 <제1부 모집 또는 매출에 관한 사항/I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항/3. 공모가격 결정방법>을 참고하시기 바랍니다.
주3) 확정발행가액 공시 : 확정발행가액은 2021년 04월 07일 결정되어, 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 2021년 04월 08일 공시될 예정입니다.

(주1) 정정 후

가. 모집 증권의 개요

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집가액
모집총액
모집방법

기명식보통주
18,203,430
500
4,000
72,813,720,000
제3자배정

주1) 1주의 모집가액은 청약일(2021년 04월 12일) 전 3거래일(2021년 04월 07일)부터 5거래일(2021년 04월 05일)의 가중산술평균주가입니다.
주2) 상기 모집가액은 확정 발행가액입니다.

(생략)

나.
확정
모집가액 산출 근거
'증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정’제5-18조(유상증자의 발행가액결정) ①항에 의거 청약일 전 제3거래일부터 제5거래일의 가중산술평균주가를 기준주가로 합니다.
확정 모집가액의 기준주가는
청약일(2021년 04월 12일) 전 3거래일(2021년 04월 07일)부터 5거래일(2021년 04월 05일)의 가중산술평균주가로 하였습니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액(500원) 미만인 경우 액면가액으로 합니다.

[모집
확정가액 산정표]

(*) 기준주가 :
청약일(2021년 04월 12일) 전 제3거래일부터 제5거래일 기준 산정

(단위: 원, 주)

일수
일자
가중산술평균주가
거래량
거래대금

1
2021-04-05
-
256,577
1,023,970,895

2
2021-04-06
-
101,042
404,262,495

3
2021-04-07
-
125,711
503,538,910

거래량가중평균
3,996.80
483,330
1,931,772,300

할인율
-
-

산출발행가액
3,996.80
-

예정발행가액
4,000
호가단위 미만 호가단위로 절상

주1) 가중산술평균주가는 기간(
청약일 전 제3거래일부터 제5거래일) 동안 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격입니다.
주2) 모집예정가액 및 모집확정가액의 결정방법은 본 증권신고서 <제1부 모집 또는 매출에 관한 사항/I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항/3. 공모가격 결정방법>을 참고하시기 바랍니다.

(주2) 정정 전

다. 제3자배정 대상자 선정경위, 배정내역 등

(단위 : 원, 주)

배정대상자
회사 또는 
최대주주와의
관계
선정경위
증자결정 전후
6개월 이내 
거래내역 및 계획
배정주식수
배정금액(원)

(주)케이앤엑스
자회사
타법인주식 취득 계약
거래 상대방
당사의 100% 자회사인 (주)케이앤엑스와 
일광이앤씨(주) 간 합병계약 체결
18,203,430
75,999,320,250

(주2) 정정 후

다. 제3자배정 대상자 선정경위, 배정내역 등

(단위 : 원, 주)

배정대상자
회사 또는 
최대주주와의
관계
선정경위
증자결정 전후
6개월 이내 
거래내역 및 계획
배정주식수
배정금액(원)

(주)케이앤엑스
자회사
타법인주식 취득 계약
거래 상대방
당사의 100% 자회사인 (주)케이앤엑스와 
일광이앤씨(주) 간 합병계약 체결
18,203,430
72,813,720,000

(주3) 정정 전

나. 모집 확정발행가액

"증권의 발행 및 공시등에 관한 규정" 제5-18조에 1항에 의거, 청약일(2021년 04월 12일)전 과거 제3거래일(2021년 04월 07일)부터 제5거래일(2021년 04월 05일)까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 합니다. (단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액(500원) 미만인 경우 액면가액으로 함) 

증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조(유상증자의 발행가액 결정)

① 주권상장법인이 일반공모증자방식 및 제3자배정증자방식으로 유상증자를 하는 경우 그 발행가액은 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 주권상장법인이 정하는 할인율을 적용하여 산정한다. 다만, 일반공모증자방식의 경우에는 그 할인율을 100분의 30 이내로 정하여야 하며, 제3자배정증자방식의 경우에는 그 할인율을 100분의 10 이내로 정하여야 한다.

(주3) 정정 후

나. 모집 확정발행가액

"증권의 발행 및 공시등에 관한 규정" 제5-18조에 1항에 의거, 청약일(2021년 04월 12일)전 과거 제3거래일(2021년 04월 07일)부터 제5거래일(2021년 04월 05일)까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 합니다. (단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액(500원) 미만인 경우 액면가액으로 함) 

증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조(유상증자의 발행가액 결정)

① 주권상장법인이 일반공모증자방식 및 제3자배정증자방식으로 유상증자를 하는 경우 그 발행가액은 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 주권상장법인이 정하는 할인율을 적용하여 산정한다. 다만, 일반공모증자방식의 경우에는 그 할인율을 100분의 30 이내로 정하여야 하며, 제3자배정증자방식의 경우에는 그 할인율을 100분의 10 이내로 정하여야 한다.

[모집
확정
가액 산정표]

(*) 기준주가 :
청약일(2021년 04월 12일)
전 제3거래일부터 제5거래일 기준 산정

(단위: 원, 주)

일수
일자
가중산술평균주가
거래량
거래대금

1
2021-04-05
-
256,577
1,023,970,895

2
2021-04-06
-
101,042
404,262,495

3
2021-04-07
-
125,711
503,538,910

거래량가중평균
3,996.80
483,330
1,931,772,300

할인율
-
-

산출발행가액
3,996.80
-

예정발행가액
4,000
호가단위 미만 호가단위로 절상

주) 가중산술평균주가는 기간(
청약일
전 제3거래일부터 제5거래일) 동안 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격입니다.

(주4) 정정 전

가
. 모집 조건

항목
내용

모집 또는 매출주식의 수
18,203,430주

주당 모집가액 또는 매출가액
4,175원

모집총액 또는 매출총액
75,999,320,250원

청약단위
1주

청약일
2021년 04월 12일

청약증거금
1주당 모집가액의 100%

납입일
2021년 04월 12일

배당기산일(결산일)
2021년 1월 1일

(주4) 정정 후

가
. 모집 조건

항목
내용

모집 또는 매출주식의 수
18,203,430주

주당 모집가액 또는 매출가액
4,000원

모집총액 또는 매출총액
72,813,720,000원

청약단위
1주

청약일
2021년 04월 12일

청약증거금
1주당 모집가액의 100%

납입일
2021년 04월 12일

배당기산일(결산일)
2021년 1월 1일

(주5) 정정 전

가. 주가 희석화에 따른 주가 하락 위험

금번 유상증자로 인해
상장되는 주식의 물량 출회 및 주가희석화에 따라 주가하락의 가능성이 있습니다.
금번 제3자배정 유상증자의 발행가액은 4,175원이며, 발행예정주식수 18,203,430주는 증권신고서 제출일 현재 당사의 발행주식총수 22,863,632주의 79.62%에 해당합니다.

(주5) 정정 후

가. 주가 희석화에 따른 주가 하락 위험

금번 유상증자로 인해
상장되는 주식의 물량 출회 및 주가희석화에 따라 주가하락의 가능성이 있습니다.
금번 제3자배정 유상증자의 발행가액은
4,000원
이며, 발행예정주식수 18,203,430주는 증권신고서 제출일 현재 당사의 발행주식총수 22,863,632주의 79.62%에 해당합니다.

(주6) 정정 전

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분
금 액

모 집 총 액(1)
75,999,320,250

발행제비용(2)
133,288,100

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
75,866,032,150

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.
주2) 모집총액은 예상금액이므로, 추후 변경 될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분
금 액
계산 근거

발행분담금
13,679,870
모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)
 (금융기관분담금징수등에관한규정 제5조)

모집주선수수료
50,000,000
정액

상장수수료
15,420,000
1,047만원+500억원 초과금액의 10억원당 15만원
 (유가증권 상장규정 시행세칙 별표 10)

발행등록수수료
500,000
1,000주당 300원
 (수수료 건당 상한 50만원 및 하한 4천원) 
 (주식·사채 등의 전자등록업무규정 시행세칙 별표2)

등록면허세
36,406,860
증자 자본금의 0.4% 
 (지방세법 제28조, 10원 미만 절사)

지방교육세
7,281,370
등록면허세의 20%
 (지방세법 제151조, 10원 미만 절사)

기타비용
10,000,000
법무사 비용, 기타 제반비용 등

합계
133,288,100
-

주) 발행제비용은 예상금액으로 추후 변경 될 수 있습니다.

2. 자금의 사용 목적

가. 자금의 사용목적

(기준일 :
2021년 03월 02일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
-
-
75,999,320,250
75,999,320,250

[세부사용계획]

내용
금액
자금사용 세부목적
비고

기타자금
75,999,320,250
한국내화(주)의 100% 자회사인 (주)케이앤엑스와 일광이앤씨(주)간 합병 계약에 따라 모회사인 한국내화(주)의 신주를 취득하기 위해 (주)케이앤엑스가 결의한 주주배정유상증자에 참여할 목적으로 금융기관 등으로부터 차입한 단기차입금을 상환하기 위해 기타자금으로 사용할 예정입니다.
-

(주6) 정정 후

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분
금 액

모 집 총 액(1)
72,813,720,000

발행제비용(2)
131,214,690

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
72,682,505,310

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분
금 액
계산 근거

발행분담금
13,106,460
모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)
 (금융기관분담금징수등에관한규정 제5조)

모집주선수수료
50,000,000
정액

상장수수료
13,920,000
1,047만원+500억원 초과금액의 10억원당 15만원
 (유가증권 상장규정 시행세칙 별표 10)

발행등록수수료
500,000
1,000주당 300원
 (수수료 건당 상한 50만원 및 하한 4천원) 
 (주식·사채 등의 전자등록업무규정 시행세칙 별표2)

등록면허세
36,406,860
증자 자본금의 0.4% 
 (지방세법 제28조, 10원 미만 절사)

지방교육세
7,281,370
등록면허세의 20%
 (지방세법 제151조, 10원 미만 절사)

기타비용
10,000,000
법무사 비용, 기타 제반비용 등

합계
131,214,690
-

주) 발행제비용은 예상금액으로 추후 변경 될 수 있습니다.

2. 자금의 사용 목적

가. 자금의 사용목적

(기준일 :
2021년 04월 08일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
-
-
72,813,720,000

72,813,720,000

[세부사용계획]

내용
금액
자금사용 세부목적
비고

기타자금

72,813,720,000

한국내화(주)의 100% 자회사인 (주)케이앤엑스와 일광이앤씨(주)간 합병 계약에 따라 모회사인 한국내화(주)의 신주를 취득하기 위해 (주)케이앤엑스가 결의한 주주배정유상증자에 참여할 목적으로 금융기관 등으로부터 차입한 단기차입금을 상환하기 위해 기타자금으로 사용할 예정입니다.
-

　위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 03월 30일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.