우리금융지주 — 증권발행실적보고서 (20210408)
제출인: 우리금융지주

증권발행실적보고서
2.4
(주)우리금융지주

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2021년 4월 8일

회 사 명 :

주식회사 우리금융지주

대 표 이 사 :

손 태 승

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 소공로51

(전 화) 02-2125-2000

(홈페이지) http://www.woorifg.com/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부장 (성 명) 곽 성 민

(전 화) 02-2125-2071

2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
금융업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
200,000,000,000

5_발행개요

회차 :
9
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
200,000,000,000
-

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA-

한국신용평가
AA-

NICE신용평가
AA-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

6_청약및배정에관한사항

회차 :
9
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2021년 04월 08일
2021년 04월 08일
2021년 04월 08일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

키움증권
3,900,000
39,000,000,000
19.50
-

교보증권
3,900,000
39,000,000,000
19.50
-

한국투자증권
3,500,000
35,000,000,000
17.50
-

미래에셋증권
3,300,000
33,000,000,000
16.50
-

한양증권
3,500,000
35,000,000,000
17.50
-

우리종금
1,900,000
19,000,000,000
9.50
-

계
20,000,000
200,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

키움증권
3,900,000
19.50
-
-
-
-
-
-
-
-

교보증권
3,900,000
19.50
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자증권
3,500,000
17.50
-
-
-
-
-
-
-
-

미래에셋증권
3,300,000
16.50
-
-
-
-
-
-
-
-

한양증권
3,500,000
17.50
-
-
-
-
-
-
-
-

우리종금
1,900,000
9.50
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
35
20,000,000
200,000,000,000
100.00
35
20,000,000
200,000,000,000
100.00

계
20,000,000
100
35
20,000,000
200,000,000,000
100
35
20,000,000
200,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권 교부일
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부등이 존재하지 아니함.

나. 증권 상장예정일 : 2021년 4월 9일

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2021년 3월 26일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2021년 4월 1일
[기재정정]증권신고서(채무증권)

기재정정

2021년 4월 1일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)

발행조건확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2021년 4월 7일
투자설명서
최초 제출

라. 증권신고서 공시
전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → http://dart.fss.or.kr

마. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 : (주)우리금융지주 → 서울특별시 중구 소공로 51

키움증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18

교보증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 97

한국투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 88

미래에셋증권(주) → 서울특별시 중구 을지로 5길 26

한양증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 7

우리종합금융(주) → 광주광역시 동구 금남로182

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

7_조달된자금의사용내역

회차 :
9
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

200,000,000,000
200,000,000,000
-
200,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
200,000,000,000
-
-
-
200,000,000,000

가. 자금조달금액

[회차 : 9]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
200,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
482,520,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
199,517,480,000

나. 발행제비용의 내역

[회차 : 9]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
140,000,000
발행가액 × 0.07%

인수수수료
300,000,000
발행금액 × 0.15%

대표주관수수료
20,000,000
정액

신용평가수수료
별도지급
한국기업평가, NICE신용평가, 한국신용평가 
(부가세 별도)

지속가능채권
검증수수료
15,000,000
한국기업평가 (부가세 별도)

사채관리수수료
7,000,000
정액

상장수수료
-
주2)

연부과금
-
주2)

등록수수료
500,000
발행금액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드수수료
20,000
건당 2만원

합 계
482,520,000

(주1) 상기 발행제비용은 회사 자체 자금으로 조달할 예정입니다.
(주2) 금번 당사가 발행하는 제9회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)은

지속가능채권으로, 한국거래소의 사회책임투자채권 발행 및 상장 활성화를 위한 상장수수료 및 연부과금 면제 정책에 따라 상장수수료 및 상장연부과금이 면제됩니다

2. 자금의 사용목적

회차 :
9

(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
200,000,000,000
-
-
-

200,000,000,000

3. 자금의 세부 사용목적

본 조건부 자본증권의 발행목적은 2013년 12월부터 국내에 적용된 바젤 III 기준에 부합하는 당사의 BIS자기자본비율의 향상과
자본적정성 제고에 있습니다. 당사의 BIS 비율은
2020년 말
기준
규제비율은 상회하고 있지만 향후 규제수준이 높아짐에 대비하기 위해 일정수준 이상으
로 BIS 비율을 관리하고 있습니다. 자
세
한 내역은 다음과 같습니다.

(1) 자금 세부 사용내역
당사의 본건 회사채 발행을 통해 조달된 자금
2,000억원
은 운영자금으로 사용될 예정입니다.

(단위 : 원)

내용
금액
자금사용 세부목적
비고

운영자금
200,000,000,000
햇살론 대출 등 사회적 가치 창출 사업 분야 지원 및
친환경 기술 등 환경 대상 사업 분야에 분배
-

계

200,000,000,000

-
-

* 당사는 금번 사채 발행으로 조달되는 자금을 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.
* 부족분 및 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.

※ 금번 당사가 발행하는 제9회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)은 지속가능채권(ESG Bond)입니다. 지속가능채권은 국제자본시장협회(International Capital Markets Association)에서 제정한 '녹색채권 원칙'(Green Bond Principles), '사회적 채권 원칙'(Social Bond Principles) 및 지속가능채권 가이드라인(Sustainability Bond Guidelines)에 부합하도록 4가지 핵심 요소를 준수하여 발행되는 채권입니다. 금번 당사가 발행하는 지속가능채권은 환경 및 사회 문제를 해결하거나 그 개선에 기여할 수 있는 사업으로 적격성이 인정된 프로젝트에 활용될 예정입니다.

당사는 지속가능채권 표준 관리체계에 대하여 한국기업평가(주)로부터 검증보고서를 획득하였으며, 이와 같은 사실을 투자자 여러분에게 안내해 드리기 위하여 본 지속가능채권에 대한 '검증 보고서'는 기타 공시첨부서류 형태로 본 사채 증권신고서 제출시 첨부서류로 공시하였습니다.

또한, 금번 발행후 자본변동 예측현황은 다음과 같습니다.

[
2020년 말 기준
당사 자본변동 예측현황 ]

- 본 사채의 발행을 통한 발행금액
2,000억원
효과를 감안한다면, 아래와 같은 자본비율 변동이 예측됩니다.
(2020년 말 기준)

[본 사채 발행 시 BIS비율 변동사항 예측 현황]

(단위: 억원)

구분
발행전 (A)
발행후 (B)
증감
(B - A) = (C)

BIS총자기자본
274,478
276,478
2,000

기본자본
233,617
235,617
2,000

보통주자본
198,281
198,281
-

위험가중자산
1,982,687
1,982,687
-

BIS총자본비율
13.84%
13.94%
+0.10%p

기본자본비율
11.78%
11.88%
+0.10%p

보통주자본비율
10.00%
10.00%
-

(주1)
2020년 말 기준으로 위험가중자산의 증감이나 당기순이익 변동은 감안하지 않고, 비교의 편의를 위하여 본건 발행분(

2,000억원
)만 반영하여 산출한 결과이오니, 투자자들은 이 점에 유념하여 주시기 바랍니다

(주2) 자기자본 비율과 위험가중자산 수치는 당사의 2020년 사업보고서를 기준으로 산출 하였습니다.

(출처 : 당사 제시자료)