엘에스일렉트릭 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20210407)
제출인: 엘에스일렉트릭

증권신고서(채무증권)
3.3
엘에스일렉트릭 주식회사

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2021년 04월 07일

회 사 명 :

엘에스일렉트릭 주식회사

대 표 이 사 :

구자균, 박용상, 남기원

본 점 소 재 지 :
경기도 안양시 동안구 엘에스로 127

(전 화) 02-1544-2080

(홈페이지) http:// www.ls-electric.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무 (성 명) 김동현

(전 화) 02-2034-4184

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 04월 01일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2021년 04월 01일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2021년 04월 07일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과 반영 및 기재정정

2021년 04월 07일
[발행조건확정] 증권신고서(채무증권)
수요예측결과에 따른 발행조건 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 
엘에스일렉트릭(주) 제183-1회 무기명식 이권부 무보증 사채
엘에스일렉트릭(주) 제183-2회 무기명식 이권부 무보증 사채

3. 모집 또는 매출금액 : 
엘에스일렉트릭(주) 제183-1회

육백억원(\
60
,0
00,000,000
)
엘에스일렉트릭(주) 제183-2회

구백억원(\
90
,0
00,000,000
)

4. 정정사유 : 수요예측결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 결정 및 기재내용 정정에 따른 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은
파란색으로 굵게 표시하였습니다.

표지
수요예측 결과에 따른 기재정정

100,000,000,000원

150,000,000,000원

요약정보
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
수요예측 결과에 따른 기재정정
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
수요예측 결과에 따른 기재정정
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

3. 공모가격 결정방법
수요예측 결과에 따른 기재정정
-
(주3) 추가 기재

5. 인수 등에 관한 사항

(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

Ⅱ. 증권의 주요 권리내용

1. 주요 권리내용
수요예측 결과에 따른 기재정정
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

2. 사채관리계약에 관한 사항
수요예측 결과에 따른 기재정정
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

V. 자금의 사용목적
수요예측 결과에 따른 기재정정
(주7) 정정 전
(주7) 정정 후

제2부 발행인에 관한 사항

VI. 주주에 관한 사항
[발행조건확정]증권신고서 제출에 따른 지분공시 현황 반영
(주8) 정정 전
(주8) 정정 후

(주1) 정정 전

회차 :
183-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
50,000,000,000
모집(매출)총액
50,000,000,000

발행가액
50,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2024년 04월 13일

원리금
지급대행기관
NH농협은행
강남대기업영업부
(사채)관리회사
한국예탁결제원

신용등급
(신용평가기관)
한국기업평가 AA- / 한국신용평가 AA-

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
-
1,500,000
15,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
케이비증권
-
1,500,000
15,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
한국투자증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
이베스트투자증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 04월 13일
2021년 04월 13일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
50,000,000,000

발행제비용
195,720,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 03월 18일 NH투자증권(주) 및 KB증권(주) 공동대표주관계약을 체결함
▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함
▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 04월 08일이며, 본 사채의 상장예정일은 2021년 04월 13일임

주1) 본 사채는 2021년 04월
06일
09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율 및 발행수익률 등이 결정될 예정입니다. 
주2)

수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 엘에스일렉트릭(주) 3년 만기 회사채개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.20%p. ~ 0.20%p.를 가산한 이자율입니다. 

주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제183-1회 및 제183-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 일천오백억원(\ 150,000,000,000) 이하의 범위 내에서 전자등록총액이 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

주4) 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 04월 07일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다.

회차 :
183-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
50,000,000,000
모집(매출)총액
50,000,000,000

발행가액
50,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2026년 04월 13일

원리금
지급대행기관
NH농협은행
강남대기업영업부
(사채)관리회사
한국예탁결제원

신용등급
(신용평가기관)
한국기업평가 AA- / 한국신용평가 AA-

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
케이비증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
미래에셋증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
한화투자증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
키움증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 04월 13일
2021년 04월 13일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
40,000,000,000

운영자금
10,000,000,000

발행제비용
183,920,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 03월 18일 NH투자증권(주) 및 KB증권(주) 공동대표주관계약을 체결함
▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함
▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 04월 08일이며, 본 사채의 상장예정일은 2021년 04월 13일임

주1) 본 사채는 2021년 04월
06일
09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율 및 발행수익률 등이 결정될 예정입니다. 
주2)

수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 엘에스일렉트릭(주) 5년 만기 회사채개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.20%p. ~ 0.20%p.를 가산한 이자율입니다.

주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제183-1회 및 제183-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 일천오백억원(\ 150,000,000,000) 이하의 범위 내에서 전자등록총액이 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

주4) 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 04월 07일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다.

(주1) 정정 후

회차 :
183-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
60,000,000,000
모집(매출)총액
60,000,000,000

발행가액
60,000,000,000
이자율
1.490

발행수익률
1.490
상환기일
2024년 04월 13일

원리금
지급대행기관
NH농협은행
강남대기업영업부
(사채)관리회사
한국예탁결제원

신용등급
(신용평가기관)
한국기업평가 AA- / 한국신용평가 AA-

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
-
1,500,000
15,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
케이비증권
-
1,500,000
15,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
한국투자증권
-
1,500,000
15,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
이베스트투자증권
-
1,500,000
15,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 04월 13일
2021년 04월 13일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
50,000,000,000

운영자금
10,000,000,000

발행제비용
225,720,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 03월 18일 NH투자증권(주) 및 KB증권(주) 공동대표주관계약을 체결함
▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함
▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 04월 08일이며, 본 사채의 상장예정일은 2021년 04월 13일임

주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 발행금액에 대하여 적용하며, 원금 상환기일 전일까지 연 1.490%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 엘에스일렉트릭(주) 3년만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.06%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 엘에스일렉트릭(주) 3년만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.06%p.를 가산한 이자율로 합니다.

회차 :
183-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
90,000,000,000
모집(매출)총액
90,000,000,000

발행가액
90,000,000,000
이자율
1.917

발행수익률
1.917
상환기일
2026년 04월 13일

원리금
지급대행기관
NH농협은행
강남대기업영업부
(사채)관리회사
한국예탁결제원

신용등급
(신용평가기관)
한국기업평가 AA- / 한국신용평가 AA-

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
-
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
케이비증권
-
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
미래에셋증권
-
1,500,000
15,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
한화투자증권
-
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
키움증권
-
1,500,000
15,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 04월 13일
2021년 04월 13일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
40,000,000,000

운영자금
50,000,000,000

발행제비용
303,920,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 03월 18일 NH투자증권(주) 및 KB증권(주) 공동대표주관계약을 체결함
▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함
▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 04월 08일이며, 본 사채의 상장예정일은 2021년 04월 13일임

주) 본 사채의 발행수익률 및 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 발행금액에 대하여 적용하며, 원금 상환기일 전일까지 연 1.917%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 엘에스일렉트릭(주) 5년만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 엘에스일렉트릭(주) 5년만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주2) 정정 전

[회 차 :
183-1
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
50,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
50,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법

이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 연 이율의 1/4씩 후급하며 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 지급하고, 이자지급기일부터 실제 지급일까지의 이자는 계산하지 아니한다.

단, 각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이

은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다
)에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울특별시인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

이자지급 기한

2021년 07월 13일, 2021년 10월 13일, 2022년 01월 13일, 2022년 04월 13일,

2022년 07월 13일, 2022년 10월 13일, 2023년 01월 13일, 2023년 04월 13일,

2023년 07월 13일, 2023년 10월 13일, 2024년 01월 13일, 2024년 04월 13일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가(주) / 한국신용평가(주)

평가일자
2021년 03월 29일 / 2021년 03월 31일

평가결과등급
AA- / AA-

상환방법
및 기한
상 환 방 법

"제183-1회 무보증사채"의 원금은 2024년 04월 13일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 상환하고, 상환기일부터 실제 상환일까지의 이자는 계산하지 아니한다.

단, 각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이

은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다
)에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울특별시인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

상 환 기 한
2024년 04월 13일

납 입 기 일
2021년 04월 13일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
NH농협은행 강남대기업영업부

고유번호
00908757

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 03월 18일 NH투자증권(주) 및 KB증권(주)와 공동대표주관계약을 체결함
▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함
▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 04월 08일이며, 본 사채의 상장예정일은 2021년 04월 13일임

주1) 본 사채는 2021년 04월
06일
09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율 및 발행수익률 등이 결정될 예정입니다. 
주2)

수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 엘에스일렉트릭(주) 3년 만기 회사채개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.20%p. ~ 0.20%p.를 가산한 이자율입니다. 

주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제183-1회 및 제183-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 일천오백억원(\ 150,000,000,000) 이하의 범위 내에서 전자등록총액이 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

주4) 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 04월 07일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다.

[회 차 :
183-2
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
50,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
50,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법

이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 연 이율의 1/4씩 후급하며 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 지급하고, 이자지급기일부터 실제 지급일까지의 이자는 계산하지 아니한다.

단, 각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이

은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다
)에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울특별시인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

이자지급 기한

2021년 07월 13일, 2021년 10월 13일, 2022년 01월 13일, 2022년 04월 13일,

2022년 07월 13일, 2022년 10월 13일, 2023년 01월 13일, 2023년 04월 13일,

2023년 07월 13일, 2023년 10월 13일, 2024년 01월 13일, 2024년 04월 13일,
2024년 07월 13일, 2024년 10월 13일, 2025년 01월 13일, 2025년 04월 13일,
2025년 07월 13일, 2025년 10월 13일, 2026년 01월 13일, 2026년 04월 13일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가(주) / 한국신용평가(주)

평가일자
2021년 03월 29일 / 2021년 03월 31일

평가결과등급
AA- / AA-

상환방법
및 기한
상 환 방 법

"제183-2회 무보증사채"의 원금은 2026년 04월 13일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 상환하고, 상환기일부터 실제 상환일까지의 이자는 계산하지 아니한다.

단, 각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이

은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다
)에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울특별시인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

상 환 기 한
2026년 04월 13일

납 입 기 일
2021년 04월 13일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
NH농협은행 강남대기업영업부

고유번호
00908757

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 03월 18일 NH투자증권(주) 및 KB증권(주)와 공동대표주관계약을 체결함
▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함
▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 04월 08일이며, 본 사채의 상장예정일은 2021년 04월 13일임

주1) 본 사채는 2021년 04월
06일
09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율 및 발행수익률 등이 결정될 예정입니다. 
주2)

수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 엘에스일렉트릭(주) 5년 만기 회사채개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.20%p. ~ 0.20%p.를 가산한 이자율입니다.

주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제183-1회 및 제183-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 일천오백억원(\ 150,000,000,000) 이하의 범위 내에서 전자등록총액이 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

주4) 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 04월 07일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다.

(주2) 정정 후

[회 차 :
183-1
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
60,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
1.490

모집 또는 매출가액
사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액

60,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
1.490

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법

이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 연 이율의 1/4씩 후급하며 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 지급하고, 이자지급기일부터 실제 지급일까지의 이자는 계산하지 아니한다.

단, 각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이

은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다
)에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울특별시인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

이자지급 기한

2021년 07월 13일, 2021년 10월 13일, 2022년 01월 13일, 2022년 04월 13일,

2022년 07월 13일, 2022년 10월 13일, 2023년 01월 13일, 2023년 04월 13일,

2023년 07월 13일, 2023년 10월 13일, 2024년 01월 13일, 2024년 04월 13일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가(주) / 한국신용평가(주)

평가일자
2021년 03월 29일 / 2021년 03월 31일

평가결과등급
AA- / AA-

상환방법
및 기한
상 환 방 법

"제183-1회 무보증사채"의 원금은 2024년 04월 13일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 상환하고, 상환기일부터 실제 상환일까지의 이자는 계산하지 아니한다.

단, 각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이

은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다
)에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울특별시인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

상 환 기 한
2024년 04월 13일

납 입 기 일
2021년 04월 13일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
NH농협은행 강남대기업영업부

고유번호
00908757

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 03월 18일 NH투자증권(주) 및 KB증권(주)와 공동대표주관계약을 체결함
▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함
▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 04월 08일이며, 본 사채의 상장예정일은 2021년 04월 13일임

주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 발행금액에 대하여 적용하며, 원금 상환기일 전일까지 연 1.490%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 엘에스일렉트릭(주) 3년만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.06%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 엘에스일렉트릭(주) 3년만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.06%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회 차 :
183-2
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
90,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)

1.917%

모집 또는 매출가액
사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액

90,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)

1.917%

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법

이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 연 이율의 1/4씩 후급하며 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 지급하고, 이자지급기일부터 실제 지급일까지의 이자는 계산하지 아니한다.

단, 각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이

은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다
)에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울특별시인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

이자지급 기한

2021년 07월 13일, 2021년 10월 13일, 2022년 01월 13일, 2022년 04월 13일,

2022년 07월 13일, 2022년 10월 13일, 2023년 01월 13일, 2023년 04월 13일,

2023년 07월 13일, 2023년 10월 13일, 2024년 01월 13일, 2024년 04월 13일,
2024년 07월 13일, 2024년 10월 13일, 2025년 01월 13일, 2025년 04월 13일,
2025년 07월 13일, 2025년 10월 13일, 2026년 01월 13일, 2026년 04월 13일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가(주) / 한국신용평가(주)

평가일자
2021년 03월 29일 / 2021년 03월 31일

평가결과등급
AA- / AA-

상환방법
및 기한
상 환 방 법

"제183-2회 무보증사채"의 원금은 2026년 04월 13일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 상환하고, 상환기일부터 실제 상환일까지의 이자는 계산하지 아니한다.

단, 각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이

은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다
)에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울특별시인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

상 환 기 한
2026년 04월 13일

납 입 기 일
2021년 04월 13일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
NH농협은행 강남대기업영업부

고유번호
00908757

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 03월 18일 NH투자증권(주) 및 KB증권(주)와 공동대표주관계약을 체결함
▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함
▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 04월 08일이며, 본 사채의 상장예정일은 2021년 04월 13일임

주) 본 사채의 발행수익률 및 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 발행금액에 대하여 적용하며, 원금 상환기일 전일까지 연 1.917%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 엘에스일렉트릭(주) 5년만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 엘에스일렉트릭(주) 5년만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주3) 추가 기재

다. 수요예측 결과

(1) 수요예측 참여 내역

[회차: 제183-1회]
(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사
(집합)
투자매매
중개업자
연기금, 운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적
유(*)
거래실적
무

건수
7
2
22
1
-
-
32

수량
700
200
2900
200
-
-
4000

경쟁률
1.40 : 1
0.40 : 1
5.80 : 1
0.40 : 1
-
-
8.00 : 1

주1) 경쟁률은 단순경쟁률로, 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.
주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함
주3) 기타는 기업유동성지원기구유한회사의 참여내역을 의미함

(*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회차: 제183-2회]
(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사
(집합)
투자매매
중개업자
연기금, 운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적
유(*)
거래실적
무

건수
1
1
20

22

수량
100
100
2400

2600

경쟁률
0.20 : 1
0.20 : 1
4.80 : 1

5.20 : 1

주1) 경쟁률은 단순경쟁률로, 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.
주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

(*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(2) 수요예측 신청가격 분포

[회 차 : 제183-1회]
(단위: bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효
수요

운용사
(집합)
투자매매
중개업자
연기금, 운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-20.00bp

-

-

-

-

2

200

-

-

-

-

-

-

2

200

5.00%
200
5.00%
포함

-7.00bp

-

-

-

-

1

200

-

-

-

-

-

-

1

200

5.00%
400
10.00%
포함

-6.00bp

-

-

-

-

1

200

-

-

-

-

-

-

1

200

5.00%
600
15.00%
포함

-5.00bp

-

-

1

100

-

-

-

-

-

-

-

-

1

100

2.50%
700
17.50%
포함

-4.00bp

-

-

-

-

1

100

-

-

-

-

-

-

1

100

2.50%
800
20.00%
포함

-3.00bp

-

-

-

-

1

300

-

-

-

-

-

-

1

300

7.50%
1,100
27.50%
포함

-2.00bp

-

-

-

-

2

200

-

-

-

-

-

-

2

200

5.00%
1,300
32.50%
포함

-1.00bp

1

100

-

-

1

100

-

-

-

-

-

-

2

200

5.00%
1,500
37.50%
포함

0.00bp

1

100

-

-

3

300

-

-

-

-

-

-

4

400

10.00%
1,900
47.50%
포함

1.00bp

-

-

-

-

2

200

-

-

-

-

-

-

2

200

5.00%
2,100
52.50%
포함

3.00bp

-

-

1

100

3

400

-

-

-

-

-

-

4

500

12.50%
2,600
65.00%
포함

4.00bp

2

200

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

200

5.00%
2,800
70.00%
포함

5.00bp

2

200

-

-

2

400

1

200

-

-

-

-

5

800

20.00%
3,600
90.00%
포함

6.00bp

-

-

-

-

1

100

-

-

-

-

-

-

1

100

2.50%
3,700
92.50%
포함

8.00bp

1

100

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

100

2.50%
3,800
95.00%
포함

9.00bp

-

-

-

-

1

100

-

-

-

-

-

-

1

100

2.50%
3,900
97.50%
포함

10.00bp

-

-

-

-

1

100

-

-

-

-

-

-

1

100

2.50%
4,000
100.00%
포함

합계

7

700

2

200

22

2,900

1

200

-

-

-

-

32

4,000

100.00%
-
-
-

[회 차 : 제183-2회]
(단위: bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효
수요

운용사
(집합)
투자매매
중개업자
연기금, 운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-15.00bp
-

-

-

-

2
300
-
-
-
-
-
-
2
300
11.54%
300
11.54%
포함

-14.00bp
-

-

-

-

1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
3.85%
400
15.38%
포함

-12.00bp
-

-

-

-

1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
3.85%
500
19.23%
포함

-10.00bp
-

-

-

-

2
400
-
-
-
-
-
-
2
400
15.38%
900
34.62%
포함

-7.00bp
-

-

-

-

2
200
-
-
-
-
-
-
2
200
7.69%
1,100
42.31%
포함

-6.00bp
-

-

-

-

1
200
-
-
-
-
-
-
1
200
7.69%
1,300
50.00%
포함

-5.00bp
-

-

-

-

2
200
-
-
-
-
-
-
2
200
7.69%
1,500
57.69%
포함

-4.00bp
-

-

-

-

1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
3.85%
1,600
61.54%
포함

-3.00bp
-

-

-

-

1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
3.85%
1,700
65.38%
포함

-2.00bp
-

-

-

-

1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
3.85%
1,800
69.23%
포함

-1.00bp
-

-

-

-

1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
3.85%
1,900
73.08%
포함

0.00bp
-

-

-

-

1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
3.85%
2,000
76.92%
포함

1.00bp
-

-

-

-

1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
3.85%
2,100
80.77%
포함

6.00bp
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.85%
2,200
84.62%
포함

7.00bp
-

-

-

-

2
200
-
-
-
-
-
-
2
200
7.69%
2,400
92.31%
포함

14.00bp
-

-

-

-

1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
3.85%
2,500
96.15%
포함

19.00bp
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.85%
2,600
100.00%
포함

합계
1
100
1
100
20
2400
-
-
-
-
-
-
22
2600
1
-
-
-

(3) 수요예측 상세 분포현황
[회 차 : 제183-1회]

수요예측
참여자
엘에스일렉트릭(주) 3년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드

-20.00bp
-7.00bp
-6.00bp
-5.00bp
-4.00bp
-3.00bp
-2.00bp
-1.00bp
0.00bp
1.00bp
3.00bp
4.00bp
5.00bp
6.00bp
8.00bp
9.00bp
10.00bp
합계

기관투자자 1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 2
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 3
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자 4
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자 5
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 6
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 7
-
-
-
-
-
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300

기관투자자 8
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 9
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 10
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 11
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 12
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 13
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 14
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 15
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 16
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 17
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 18
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자 19
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 21
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 22
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
100

기관투자자 23
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
100

기관투자자 24
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300
-
-
-
-
300

기관투자자 25
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
200

기관투자자 26
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
100

기관투자자 27
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
100

기관투자자 28
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
100

기관투자자 29
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
100

기관투자자 30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-

100
-
-
100

기관투자자 31
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
100

기관투자자 32
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
100

합계
200
200
200
100
100
300
200
200
400
200
500
200
800
100
100
100
100
4000

누적합계
200
400
600
700
800
1,100
1,300
1,500
1,900
2,100
2,600
2,800
3,600
3,700
3,800
3,900
4,000
-

[회 차 : 제183-2회]

수요예측
참여자
엘에스일렉트릭(주) 5년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드

-15.00bp
-14.00bp
-12.00bp
-10.00bp
-7.00bp
-6.00bp
-5.00bp
-4.00bp
-3.00bp
-2.00bp
-1.00bp
0.00bp
1.00bp
6.00bp
7.00bp
14.00bp
19.00bp
합계

기관투자자 1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자 2
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 3
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 4
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 5
-

-
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300

기관투자자 6
-
-

100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 7
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 8
-
-
-

100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 9
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자 10
-
-
-
-

-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 11
-
-
-
-
-

100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 12
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 13
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 14
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 15
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 16
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
100

기관투자자 17
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
100

기관투자자 18
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
100

기관투자자 19
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
100

기관투자자 20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
100

기관투자자 21
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
100

기관투자자 22
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
100

합계
300
100
100
400
200
200
200
100
100
100
100
100
100
100
200
100
100
2600

누적합계
300
400
500
900
1,100
1,300
1,500
1,600
1,700
1,800
1,900
2,000
2,100
2,200
2,400
2,500
2,600
-

라. 유효수요의 범위, 산정근거 및 최종 발행금리에의 반영내용

구 분
내 용

공모희망금리
[제183-1회]
수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주),키스채권평가(주),나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 엘에스일렉트릭(주) 3년 만기 회사채개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[제183-2회]
수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주),키스채권평가(주),나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 엘에스일렉트릭(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 산정 근거

[수요예측 신청현황]
제183-1회 무보증사채
- 총 참여신청금액: 4,000억원
- 총 참여신청범위: -0.20%p. ~ +0.10%p.
- 총 참여신청건수: 32건

제183-2회 무보증사채
- 총 참여신청금액: 2,600억원
- 총 참여신청범위: -0.15%p. ~ +0.19%p.
- 총 참여신청건수: 22건

'본 채권'의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "공동대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 "발행회사" 및 "공동대표주관회사"가 협의하여 결정하였습니다.

① 이번 발행과 관련하여 발행회사인
엘에스일렉트릭(주)과 공동대표주관회사인 NH투자증권(주), KB증권(주)는 공모희망금리 산정시 민간채권평가사의 평가금리,
엘에스일렉트릭(주)의 국고금리 대비 민평금리 스프레드 동향, 동일등급/동일만기 회사채 최근 발행사례와 수요예측 결과, 채권시장 동향 및 전망 등을 고려하여 공모희망금리를 아래와 같이 결정하였습니다.
보다 자세한 내용은 본 사채 증권신고서의 [제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 3. 공모가격 결정방법 - 나. 공동대표주관회사의 공모희망금리 산정 중 공모희망금리 산정근거] 참고하기시 바랍니다.
② 당사가 지난 2021년 04월 06일 실시한 수요예측에서 제183-1회 무보증사채는 공모희망금액 총액인 500억원의 800%에 해당하는 4,000억원이 참여하였으며, 제183-2회 무보증사채는 공모희망금액총액인 500억원의 520%에 해당하는 2,600억원이 참여하였습니다. 참여물량 전액이 공모희망금리 이내로 참여하였고 이를 근거로 공모희망금리 이내로 참여한 전체 금액을 유효수요로 결정하였습니다.

최종 발행수익률 확정을 위한 수요예측 결과 반영

본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다.

- 본사채의 발행금리

[제183-1회 무보증사채]
본 사채의 발행수익률 및 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일전일까지 연 1.490%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는
엘에스일렉트릭(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.06%p.를 가산한 이자율과 상이할 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는
엘에스일렉트릭(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.06%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[제183-2회 무보증사채]
본 사채의 발행수익률 및 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일전일까지 연 1.917%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는
엘에스일렉트릭(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율과 상이할 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는
엘에스일렉트릭(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주4) 정정 전

가. 사채의 인수

[제183-1회]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율

NH투자증권(주)
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 60
15,000,000,000
0.2%
총액인수

KB증권(주)
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로50
15,000,000,000
0.2%
총액인수

한국투자증권(주)
00160144
서울시 영등포구 의사당대로 88
10,000,000,000
0.2%
총액인수

이베스트투자증권(주)
00330424
서울특별시 영등포구 여의나루로 60
10,000,000,000
0.2%
총액인수

[제183-2회]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율

NH투자증권(주)
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 60
10,000,000,000
0.2%
총액인수

KB증권(주)
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로50
10,000,000,000
0.2%
총액인수

미래에셋증권(주)
00111722
서울시 중구 을지로5길 26
10,000,000,000
0.2%
총액인수

한화투자증권(주)
00148610
서울시 영등포구 여의대로 56
10,000,000,000
0.2%
총액인수

키움증권(주)
00296290
서울시 영등포구 여의나루로4길 18
10,000,000,000
0.2%
총액인수

나. 사채의 관리

[회 차: 183-1/2]
(단위 : 원)

사채관리회사

주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로 40
100,000,000,000
3,000,000
-

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 "공동대표주관회사"와의 협의에 의해 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

(주4) 정정 후

가. 사채의 인수

[제183-1회]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율

NH투자증권(주)
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 60
15,000,000,000
0.2%
총액인수

KB증권(주)
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로50
15,000,000,000
0.2%
총액인수

한국투자증권(주)
00160144
서울시 영등포구 의사당대로 88

15,000,000,000

0.2%
총액인수

이베스트투자증권(주)
00330424
서울특별시 영등포구 여의나루로 60

15,000,000,000

0.2%
총액인수

[제183-2회]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율

NH투자증권(주)
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 60
20,000,000,000
0.2%
총액인수

KB증권(주)
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로50

20,000,000,000

0.2%
총액인수

미래에셋증권(주)
00111722
서울시 중구 을지로5길 26

15,000,000,000

0.2%
총액인수

한화투자증권(주)
00148610
서울시 영등포구 여의대로 56

20,000,000,000

0.2%
총액인수

키움증권(주)
00296290
서울시 영등포구 여의나루로4길 18

15,000,000,000

0.2%
총액인수

나. 사채의 관리

[회 차: 183-1/2]
(단위 : 원)

사채관리회사

주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로 40
150,000,000,000
3,000,000
-

(주5) 정정 전

가. 일반적인 사항

(단위 : 억원)

회차
발행금액
연리이자율
만기일
옵션관련사항

제183-1회 무보증사채
500
주1)
2024년 04월 13일
-

제183-2회 무보증사채
500
주2)
2026년 04월 13일
-

주1) 본 사채는 2021년 04월 06일 09시에서 16시 00분까지
금융투자협회 K-bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 연리이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 
주2) 상기에 기재되어 있는 발행금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제183-1회 및 제183-2회 무보증 사채의 발행총액은 공동대표주관회사와 협의에 의해 금 일천오백억원(\150,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변동될 수 있습니다.

주1) [제183-1회]

수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 엘에스일렉트릭(주) 3년 만기 회사채개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.20%p. ~ 0.20%p.를 가산한 이자율입니다.

주2) [제183-2회]

수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 엘에스일렉트릭(주) 5년 만기 회사채개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.20%p. ~ 0.20%p.를 가산한 이자율입니다.

(주5) 정정 후

가. 일반적인 사항

(단위 : 억원)

회차
발행금액
연리이자율
만기일
옵션관련사항

제183-1회 무보증사채
600
주1)
2024년 04월 13일
-

제183-2회 무보증사채
900
주2)
2026년 04월 13일
-

주1) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 발행금액에 대하여 적용하며, 원금 상환기일 전일까지 연 1.490%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 엘에스일렉트릭(주) 3년만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.06%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 엘에스일렉트릭(주) 3년만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.06%p.를 가산한 이자율로 합니다.
주2) 본 사채의 발행수익률 및 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 발행금액에 대하여 적용하며, 원금 상환기일 전일까지 연 1.917%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 엘에스일렉트릭(주) 5년만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 엘에스일렉트릭(주) 5년만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주6) 정정 전

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회 차: 183-1/2회]
(단위 : 원)

사채관리회사

주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로 40
100,000,000,000
3,000,000
-

(주6) 정정 후

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회 차: 183-1/2회]
(단위 : 원)

사채관리회사

주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로 40
150,000,000,000
3,000,000
-

(주7) 정정 전

가. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

1. 자금조달금액

[회 차 : 183-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
50,000,000,000

발행제비용(2)
195,720,000

순수입금[(1)-(2)]
49,804,280,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[회 차 : 183-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
50,000,000,000

발행제비용(2)
183,920,000

순수입금[(1)-(2)]
49,816,080,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

2. 발행제비용의 내역

[회 차 : 183-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
35,000,000
발행가액 × 0.07%

인수수수료
100,000,000
인수총액 × 0.20%

대표주관수수료
5,000,000
인수총액 × 0.01%

사채관리수수료
1,500,000
정액 지급

신용평가수수료
52,000,000
신용평가사별 수수료 (VAT 별도)

상장수수료
1,400,000
500억원 이상 1,000억원 미만

상장연부과금
300,000
1년당 100,000원 (최대 50만원)

전자등록수수료
500,000
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
건당 2만원

합 계
195,720,000
-

[회 차 : 183-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
35,000,000
발행가액 × 0.07%

인수수수료
100,000,000
인수총액 × 0.20%

대표주관수수료
5,000,000
인수총액 × 0.01%

사채관리수수료
1,500,000
정액 지급

신용평가수수료
40,000,000
신용평가사별 수수료 (VAT 별도)

상장수수료
1,400,000
500억원 이상 1,000억원 미만

상장연부과금
500,000
1년당 100,000원 (최대 50만원)

전자등록수수료
500,000
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
건당 2만원

합 계
183,920,000
-

나. 자금의 사용목적

1. 자금의 사용목적

회차 :
183-1
(기준일 :
2021년 04월 01일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
50,000,000,000
-
-
50,000,000,000

회차 :
183-2
(기준일 :
2021년 04월 01일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
10,000,000,000
40,000,000,000
-
-
50,000,000,000

<채무상환자금>
금번 무보증사채 발행 총액 금 일천억원(\100,000,000,000)이며 채무상환자금으로금 구백억원(\90,000,000,000)이 사용될 예정이며, 나머지 백억원(\10,000,000,000)은 운용자금으로 사용될 예정입니다. 세부 내역은 아래와 같습니다.

(단위 : 억원)

채무상환 대상 종목
금액
발행일
만기일
이자율

제178-2회 무보증사채
500
2016-07-05

2021-07-05

1.96%

제180-1회 무보증사채
400
2018-10-24

2021-10-24

2.35%

주) 이번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

<운영자금>
금번 무보증사채 발행 총액 금 일천억원(\100,000,000,000)이며, 운영자금으로 백억원(\10,000,000,000)은 당사 전자어음 결제에 사용될 예정이며,
세부 내역은 아래와 같습니다.

(단위 : 원)

거래처명
협계 금액

가온전선(주)(123-81-00049)
2,191,870,732

주식회사 성신산전(317-81-16302)
1,719,399,661

엘에스전선 (주)(138-81-47634)
1,241,632,400

산전정밀(주)(301-81-40146)
1,195,560,819

디에스이디아이 주식회사(130-86-42057)
1,074,974,093

(주)태인(315-81-01759)
1,022,093,004

(주)포스코에스피에스 TMC사업실 포항사업장(198-85-01341)
1,019,687,533

혜인전기(주)(301-81-40170)
1,013,240,962

합 계
10,478,459,204

주1) 이번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.
주2) 자금 부족분에 대해서는 회사 자체자금으로 충당할 예정입니다.
주3) 전자어음 결제 금액은 2020년내 합계

예정 금액으로 별도 결제일을 표기하지 않았습니다.

(주7) 정정 후

가. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

1. 자금조달금액

[회 차 : 183-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
60,000,000,000

발행제비용(2)
225,720,000

순수입금[(1)-(2)]
59,774,280,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[회 차 : 183-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
90,000,000,000

발행제비용(2)
303,920,000

순수입금[(1)-(2)]
89,696,080,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

2. 발행제비용의 내역

[회 차 : 183-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
42,000,000
발행가액 × 0.07%

인수수수료
120,000,000
인수총액 × 0.20%

대표주관수수료
6,000,000
인수총액 × 0.01%

사채관리수수료
1,500,000
정액 지급

신용평가수수료
54,000,000
신용평가사별 수수료 (VAT 별도)

상장수수료
1,400,000
500억원 이상 1,000억원 미만

상장연부과금
300,000
1년당 100,000원 (최대 50만원)

전자등록수수료
500,000
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
건당 2만원

합 계
225,720,000
-

[회 차 : 183-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
63,000,000
발행가액 × 0.07%

인수수수료
180,000,000
인수총액 × 0.20%

대표주관수수료
9,000,000
인수총액 × 0.01%

사채관리수수료
1,500,000
정액 지급

신용평가수수료
48,000,000
신용평가사별 수수료 (VAT 별도)

상장수수료
1,400,000
500억원 이상 1,000억원 미만

상장연부과금
500,000
1년당 100,000원 (최대 50만원)

전자등록수수료
500,000
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
건당 2만원

합 계
303,920,000
-

나. 자금의 사용목적

1. 자금의 사용목적

회차 :
183-1
(기준일 :
2021년 04월 01일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
10,000,000,000
50,000,000,000
-
-
60,000,000,000

회차 :
183-2
(기준일 :
2021년 04월 01일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
50,000,000,000
40,000,000,000
-
-
90,000,000,000

<채무상환자금>
금번 무보증사채 발행 총액 금

일천오백억원(\
150,000,000,000
)
이
며 채무상환자금으로금 구백억원(\90,000,000,000)이 사용될 예정이며, 나머지

육백억원(\
60
,0
00,000,000
)은 운용자금으로 사용될 예정입니다. 세부 내역은 아래와 같습니다.

(단위 : 억원)

채무상환 대상 종목
금액
발행일
만기일
이자율

제178-2회 무보증사채
500
2016-07-05

2021-07-05

1.96%

제180-1회 무보증사채
400
2018-10-24

2021-10-24

2.35%

주) 이번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

<운영자금>
금번 무보증사채 발행 총액 금
일천오백억원(\
150,000,000,000
)
이며, 운영자금으로

육백억원(\
60,000,000,000
)
은
당사 전자어음 결제에 사용될 예정이며,
세부 내역은 아래와 같습니다.

회차 : 183-1
운영자금 : 100억원
(단위 : 원)

거래선
금액

A사
486,549,987

B사
465,300,000

C사
460,350,000

D사
454,615,175

기타(21개사)
8,336,520,281

합계
10,203,335,443

주1) 이번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.
주2) 자금 부족분에 대해서는 회사 자체자금으로 충당할 예정입니다.
주3) 전자어음 결제 금액은 2021년내
각사
합계

예정 금액으로 별도 결제일을 표기하지 않았으며, 당사 영업비밀로 보안유지를 위해 기업명은 공개하지 않았습니다.

회차 : 183-2
운영자금 : 500억원
(단위 : 원)

거래선
금액

E사
4,571,624,146

F사
3,813,617,824

G사
2,575,665,912

H사
2,249,717,472

기타(38개사)
36,923,629,929

합계
50,134,255,283

주1) 이번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.
주2) 자금 부족분에 대해서는 회사 자체자금으로 충당할 예정입니다.
주3) 전자어음 결제 금액은 2021년내 각사 합계

예정 금액으로 별도 결제일을 표기하지 않았으며, 당사 영업비밀로 보안유지를 위해 기업명은 공개하지 않았습니다.

(주8) 정정 전

다.
최대주주 변동현황

최대주주 변동내역

(기준일 :
2021년 03월 31일
)
(단위 : 주, %)

변동일
최대주주명
소유주식수
지분율
변동원인
비 고

2019.01.03
구자열외39인
10,701,309
33.23
장내매수
-

2019.01.21
구자열외39인
10,671,874
33.14
장내매도, 담보설정
-

2019.01.31
구자열외39인
10,641,874
33.05
장내매도
-

2019.02.14
구자열외39인
10,641,874
33.05
담보설정
-

2019.02.20
구자열외39인
10,601,874
32.93
장내매도
-

2019.02.26
구자열외39인
10,571,874
32.83
장내매도
-

2019.04.01
구자열외39인
10,541,874
32.74
장내매도
-

2019.04.10
구자열외39인
10,541,874
32.74
담보설정
-

2019.04.16
구자열외39인
10,521,874
32.68
장내매도
-

2019.04.17
구자열외39인
10,501,874
32.61
장내매도
-

2019.05.08
구자열외39인
10,502,977
32.62
장내매수
-

2019.05.09
구자열외39인
10,508,674
32.64
장내매수
-

2019.05.10
구자열외39인
10,519,704
32.67
장내매수
-

2019.05.13
구자열외39인
10,524,704
32.69
장내매수
-

2019.05.14
구자열외39인
10,526,354
32.69
장내매수
-

2019.05.15
구자열외39인
10,526,354
32.69
담보설정 해지
-

2019.05.23
구자열외39인
10,528,854
32.7
장내매수
-

2019.05.24
구자열외39인
10,530,854
32.7
장내매수
-

2019.06.18
구자열외39인
10,530,854
32.7
증여,수증,담보설정
-

2019.07.29
구자열외39인
10,531,554
32.71
장내매수
-

2019.07.30
구자열외39인
10,528,337
32.7
장내매도
-

2019.07.31
구자열외39인
10,526,637
32.69
장내매수, 장내매도,
담보설정 해지
-

2019.08.01
구자열외39인
10,522,987
32.68
장내매수, 장내매도
-

2019.08.02
구자열외39인
10,522,687
32.68
장내매수, 장내매도,
담보설정
-

2019.08.05
구자열외39인
10,535,233
32.72
장내매수
-

2019.08.06
구자열외39인
10,543,561
32.74
장내매수
-

2019.08.07
구자열외39인
10,553,561
32.78
장내매수
-

2019.08.09
구자열외39인
10,553,561
32.78
담보설정 해지
-

2019.08.12
구자열외39인
10,555,761
32.78
장내매수
-

2019.08.13
구자열외39인
10,556,170
32.78
장내매수,
담보설정 해지
-

2019.08.14
구자열외39인
10,560,670
32.8
장내매수
-

2019.08.16
구자열외39인
10,572,470
32.83
장내매수
-

2019.08.23
구자열외39인
10,572,470
32.83
담보설정
-

2019.08.28
구자열외39인
10,571,970
32.83
장내매도
-

2019.08.29
구자열외39인
10,571,470
32.83
장내매도
-

2019.08.30
구자열외39인
10,549,470
32.76
장내매도
-

2019.09.02
구자열외39인
10,540,970
32.74
장내매도
-

2019.09.03
구자열외39인
10,540,374
32.73
장내매도
-

2019.09.04
구자열외39인
10,540,374
32.73
담보설정 해지
-

2019.09.18
구자열외39인
10,540,374
32.73
담보설정
-

2019.09.19
구자열외39인
10,540,374
32.73
담보설정
-

2019.09.30
구자열외39인
10,540,374
32.73
담보설정 해지
-

2019.10.14
구자열외39인
10,538,974
32.73
장내매도
-

2019.10.15
구자열외39인
10,538,948
32.73
장내매도
-

2019.10.16
구자열외39인
10,537,536
32.73
장내매도, 담보설정
-

2019.10.17
구자열외39인
10,537,373
32.72
장내매도
-

2019.10.18
구자열외39인
10,534,607
32.72
장내매도, 담보설정
-

2019.10.21
구자열외39인
10,528,607
32.7
장내매도
-

2019.10.22
구자열외39인
10,526,107
32.69
장내매도
-

2019.10.24
구자열외39인
10,525,907
32.69
장내매도, 담보설정
-

2019.10.25
구자열외39인
10,525,807
32.69
장내매도
-

2019.10.28
구자열외39인
10,521,507
32.68
장내매도
-

2019.10.29
구자열외39인
10,513,687
32.65
장내매도
-

2019.10.30
구자열외39인
10,512,987
32.65
장내매도
-

2019.10.31
구자열외39인
10,509,687
32.64
장내매도
-

2019.11.04
구자열외39인
10,507,687
32.63
장내매도
-

2019.11.05
구자열외39인
10,499,687
32.61
장내매도
-

2019.11.06
구자열외39인
10,489,687
32.58
장내매도
-

2019.11.07
구자열외39인
10,484,687
32.56
장내매도
-

2019.11.08
구자열외39인
10,474,687
32.53
장내매도
-

2019.11.11
구자열외39인
10,464,687
32.5
장내매도
-

2019.11.12
구자열외39인
10,453,687
32.46
장내매도, 담보설정
-

2019.11.13
구자열외39인
10,448,687
32.45
장내매도
-

2019.11.14
구자열외39인
10,443,687
32.43
장내매도
-

2019.11.15
구자열외39인
10,443,687
32.43
담보설정 해지
-

2019.11.29
구자열외39인
10,443,687
32.43
담보설정
-

2019.12.16
구자열외39인
10,440,657
32.42
장내매도
-

2019.12.19
구자열외39인
10,420,657
32.36
장내매도
-

2019.12.20
구자열외38인
10,408,447
32.32
장내매도
-

2020.01.08
구자열외38인
10,410,947
32.33
장내매수, 담보설정
-

2020.01.10
구자열외38인
10,411,947
32.34
장내매수
-

2020.01.21
구자열외38인
10,411,947
32.34
담보설정
-

2020.01.28
구자열외38인
10,420,447
32.36
장내매수
-

2020.01.29
구자열외38인
10,430,547
32.39
장내매수
-

2020.01.30
구자열외38인
10,446,747
32.44
장내매수
-

2020.01.31
구자열외38인
10,455,723
32.47
장내매수, 담보설정
-

2020.02.03
구자열외38인
10,463,823
32.5
장내매수
-

2020.02.04
구자열외38인
10,467,823
32.51
장내매수, 담보설정
-

2020.02.05
구자열외38인
10,472,102
32.52
장내매수
-

2020.02.07
구자열외38인
10,473,048
32.52
장내매수
-

2020.02.10
구자열외38인
10,474,048
32.53
장내매수
-

2020.02.12
구자열외38인
10,483,373
32.56
장내매수
-

2020.02.13
구자열외38인
10,493,712
32.59
장내매수
-

2020.02.14
구자열외38인
10,507,434
32.63
장내매수, 담보설정
-

2020.02.17
구자열외38인
10,508,705
32.64
장내매수
-

2020.02.18
구자열외38인
10,520,116
32.67
장내매수
-

2020.02.19
구자열외38인
10,527,205
32.69
장내매수
-

2020.02.20
구자열외38인
10,545,310
32.75
장내매수, 담보설정
-

2020.02.21
구자열외38인
10,572,909
32.84
장내매수, 담보설정
-

2020.02.24
구자열외38인
10,594,249
32.9
장내매수
-

2020.02.25
구자열외38인
10,609,349
32.95
장내매수
-

2020.02.26
구자열외38인
10,623,749
32.99
장내매수
-

2020.02.27
구자열외38인
10,630,568
33.01
장내매수, 담보해지
-

2020.02.28
구자열외38인
10,650,449
33.08
장내매수, 담보설정 및 해지
-

2020.03.02
구자열외38인
10,657,300
33.1
장내매수
-

2020.03.03
구자열외38인
10,679,472
33.17
장내매수, 담보설정
-

2020.03.04
구자열외38인
10,702,650
33.24
장내매수
-

2020.03.05
구자열외38인
10,704,650
33.24
장내매수, 담보설정
-

2020.03.06
구자열외39인
10,718,150
33.29
장내매수, 담보설정
-

2020.03.09
구자열외39인
10,745,320
33.37
장내매수
-

2020.03.10
구자열외39인
10,776,320
33.47
장내매수
-

2020.03.11
구자열외40인
10,812,320
33.58
장내매수, 담보설정 및 해지
-

2020.03.12
구자열외40인
10,860,320
33.73
장내매수
-

2020.03.13
구자열외40인
10,901,120
33.85
장내매수, 담보설정 및 해지
-

2020.03.16
구자열외40인
10,922,533
33.92
장내매수, 담보설정 및 해지
-

2020.03.17
구자열외40인
10,939,063
33.97
장내매수, 담보설정
-

2020.03.18
구자열외40인
10,975,663
34.09
장내매수, 담보설정
-

2020.03.19
구자열외40인
11,022,066
34.23
장내매수, 담보설정
-

2020.03.20
구자열외40인
11,053,655
34.33
장내매수, 담보설정 및 해지
-

2020.03.23
구자열외40인
11,101,307
34.48
장내매수
-

2020.03.24
구자열외40인
11,110,057
34.5
장내매수, 담보설정 및 해지
-

2020.03.25
구자열외40인
11,136,057
34.58
장내매수, 담보설정
-

2020.03.26
구자열외40인
11,154,187
34.64
장내매수, 담보설정
-

2020.03.27
구자열외40인
11,190,157
34.75
장내매수, 담보설정
-

2020.03.30
구자열외40인
11,200,826
34.79
장내매수
-

2020.03.31
구자열외40인
11,218,667
34.84
장내매수
-

2020.04.01
구자열외40인
11,227,887
34.87
장내매수, 담보설정
-

2020.04.02
구자열외40인
11,228,587
34.87
장내매수
-

2020.04.03
구자열외40인
11,228,587
34.87
담보설정
-

2020.04.06
구자열외40인
11,231,587
34.88
장내매수, 담보설정
-

2020.04.07
구자열외40인
11,244,117
34.92
장내매수, 담보해지
-

2020.04.08
구자열외40인
11,249,633
34.94
장내매수, 담보해지
-

2020.04.09
구자열외40인
11,281,167
35.03
장내매수
-

2020.04.10
구자열외40인
11,283,522
35.04
장내매수, 담보설정
-

2020.04.13
구자열외40인
11,318,452
35.15
장내매수
-

2020.04.14
구자열외40인
11,327,452
35.18
장내매수
-

2020.04.16
구자열외40인
11,333,064
35.2
장내매수
-

2020.04.17
구자열외40인
11,343,422
35.23
장내매수
-

2020.04.20
구자열외40인
11,350,422
35.25
장내매수
-

2020.04.21
구자열외40인
11,350,422
35.25
장내매수, 담보설정 및 해지
-

2020.04.22
구자열외40인
11,363,822
35.29
장내매수, 담보해지
-

2020.04.23
구자열외40인
11,378,832
35.34
장내매수
-

2020.04.24
구자열외40인
11,390,462
35.37
장내매수, 담보해지
-

2020.04.29
구자열외40인
11,392,181
35.38
장내매수, 담보설정 및 해지
-

2020.05.04
구자열외40인
11,402,192
35.41
장내매수
-

2020.05.06
구자열외40인
11,403,192
35.41
장내매수
-

2020.05.07
구자열외40인
11,409,962
35.43
장내매수, 담보설정
-

2020.05.11
구자열외44인
11,410,285
35.44
장내매수, 증여,수증
-

2020.05.12
구자열외47인
11,423,962
35.48
장내매수, 증여,수증
-

2020.05.13
구자열외47인
11,430,462
35.5
장내매수
-

2020.05.14
구자열외47인
11,444,362
35.54
장내매수
-

2020.05.15
구자열외47인
11,444,362
35.54
담보설정, 담보해지

2020.05.18
구자열외47인
11,444,577
35.54
장내매수
-

2020.05.19
구자열외47인
11,450,301
35.56
장내매수, 장내매도,
담보설정
-

2020.05.20
구자열외47인
11,449,401
35.56
장내매수, 장내매도,
담보설정
-

2020.05.26
구자열외47인
11,449,401
35.56
담보설정
-

2020.05.29
구자열외47인
11,449,401
35.56
담보해지
-

2020.06.11
구자열외47인
11,454,630
35.57
장내매수
-

2020.06.12
구자열외47인
11,470,065
35.62
장내매수, 담보설정
-

2020.06.15
구자열외47인
11,490,701
35.69
장내매수
-

2020.06.16
구자열외47인
11,492,725
35.69
장내매수
-

2020.06.18
구자열외47인
11,501,701
35.72
장내매수
-

2020.06.19
구자열외47인
11,508,501
35.74
장내매수
-

2020.06.22
구자열외47인
11,513,689
35.76
장내매수
-

2020.06.24
구자열외47인
11,524,001
35.79
장내매수
-

2020.06.25
구자열외47인
11,535,894
35.83
장내매수, 담보설정
-

2020.06.26
구자열외47인
11,550,894
35.87
장내매수
-

2020.06.29
구자열외47인
11,570,894
35.93
장내매수, 담보설정
-

2020.07.01
구자열외47인
11,576,844
35.95
장내매수, 담보설정
-

2020.07.02
구자열외47인
11,579,109
35.96
장내매수
-

2020.07.03
구자열외47인
11,582,821
35.97
장내매수
-

2020.07.13
구자열외47인
11,582,972
35.97
장내매수, 담보설정
-

2020.07.14
구자열외47인
11,586,821
35.98
장내매수
-

2020.07.16
구자열외47인
11,586,821
35.98
증여, 수증
-

2020.07.22
구자열외47인
11,586,821
35.98
담보설정 및 해지
-

2020.07.28
구자열외47인
11,586,821
35.98
담보해지
-

2020.08.05
구자열외47인
11,586,821
35.98
담보설정
-

2020.08.18
구자열외47인
11,586,821
35.98
담보설정
-

2020.08.19
구자열외47인
11,586,821
35.98
담보설정
-

2020.08.20
구자열외47인
11,586,821
35.98
담보설정
-

2020.08.21
구자열외47인
11,589,321
35.99
장내매수, 담보설정
-

2020.08.24
구자열외47인
11,589,321
35.99
담보설정
-

2020.08.28
구자열외47인
11,589,321
35.99
담보설정
-

2020.08.31
구자열외47인
11,519,321
35.77
장내매도
-

2020.09.01
구자열외47인
11,449,321
35.56
장내매도
-

2020.09.04
구자열외47인
11,414,682
35.45
장내매도, 담보설정
-

2020.09.08
구자열외47인
11,412,682
35.44
장내매도
-

2020.09.09
구자열외47인
11,411,682
35.44
장내매도
-

2020.09.11
구자열외47인
11,409,682
35.43
장내매도, 담보해지
-

2020.09.14
구자열외47인
11,409,682
35.43
담보설정
-

2020.09.16
구자열외47인
11,409,682
35.43
담보해지
-

2020.09.21
구자열외47인
11,409,682
35.43
담보해지
-

2020.09.22
구자열외47인
11,409,682
35.43
담보설정
-

2020.09.23
구자열외47인
11,409,682
35.43
담보해지
-

2020.09.29
구자열외47인
11,409,682
35.43
담보해지
-

2020.10.06
구자열외47인
11,409,682
35.43
담보설정
-

2020.10.08
구자열외47인
11,409,682
35.43
담보해지
-

2020.10.13
구자열외47인
11,409,682
35.43
담보해지
-

2020.10.14
구자열외47인
11,409,682
35.43
담보설정
-

2020.10.28
구자열외47인
11,409,682
35.43
담보설정
-

2020.10.29
구자열외47인
11,409,682
35.43
담보설정
-

2020.11.04
구자열외47인
11,409,682
35.43
담보해지
-

2020.11.11
구자열외47인
11,409,456
35.43
장내매도
-

2020.11.13
구자열외47인
11,409,456
35.43
담보설정
-

2020.11.17
구자열외47인
11,403,982
35.42
장내매도
-

2020.11.18
구자열외47인
11,394,682
35.39
장내매도
-

2020.11.19
구자열외47인
11,380,681
35.34
장내매도
-

2020.11.23
구자열외47인
11,367,682
35.30
장내매도, 담보해지
-

2020.11.25
구자열외47인
11,367,682
35.30
담보설정
-

2020.11.30
구자열외47인
11,357,682
35.27
장내매도
-

2020.12.01
구자열외47인
11,357,682
35.27
담보해지
-

2020.12.03
구자열외47인
11,357,682
35.27
담보설정
-

2020.12.11
구자열외47인
11,347,682
35.24
장내매도
-

2020.12.14
구자열외47인
11,347,682
35.24
담보해지
-

2020.12.15
구자열외47인
11,347,682
35.24
담보설정
-

2020.12.18
구자열외47인
11,344,682
35.23
장내매도
-

2020.12.23
구자열외47인
11,337,682
35.21
장내매도
-

2020.12.28
구자열외47인
11,337,682
35.21
담보설정, 담보해지
-

2021.01.04
구자열외47인
11,337,682
35.21
담보설정
-

2021.01.08
구자열외47인
11,327,682
35.18
장내매도
-

2021.01.11
구자열외47인
11,327,682
35.18
담보설정
-

2021.01.12
구자열외47인
11,257,682
34.96
장내매도
-

2021.01.13
구자열외47인
11,174,682
34.70
장내매도
-

2021.01.14
구자열외47인
11,074,682
34.39
장내매도
-

2021.01.15
구자열외47인
10,995,682
34.15
장내매도
-

2021.01.18
구자열외47인
10,930,864
33.95
장내매도
-

2021.01.18
구자열외47인
10,930,864
33.95
담보해지
-

2021.01.19
구자열외47인
10,820,227
33.60
장내매도, 담보해지
-

2021.01.20
구자열외46인
10,720,227
33.29
장내매도
-

2021.01.21
구자열외46인
10,546,227
32.75
장내매도
-

2021.01.27
구자열외46인
10,546,227
32.75
담보해지
-

2021.01.28
구자열외46인
10,546,227
32.75
담보설정
-

2021.02.22
구자열외46인
10,536,227
32.72
장내매도
-

2021.02.25
구자열외46인
10,536,227
32.72
담보설정
-

2021.03.09
구자열외46인
10,536,227
32.72
담보해지
-

2021.03.12
구자열외46인
10,536,227
32.72
담보해지
-

※ 증권신고서 제출일 현재까지의 지분공시 현황을 반영하였습니다.

라. 주식의 분포

주식 소유현황

(기준일 :
2021년 03월 31일
)
(단위 : 주)

구분
주주명
소유주식수
지분율
비고

5% 이상 주주
(주)LS
13,800,000
46.00
-

국민연금공단
4,028,088
13.43
-

우리사주조합
-
-
-

※ 상기 소유주식 수는 작성기준일 기준, Dart 시스템(http://dart.fss.or.kr)에 게재된 가장 최근일의 지분공시 내용을 반영하였습니다.

(주8) 정정 후

다.
최대주주 변동현황

최대주주 변동내역

(기준일 :

2021년
0
4월 06일

)
(단위 : 주, %)

변동일
최대주주명
소유주식수
지분율
변동원인
비 고

2019.01.03
구자열외39인
10,701,309
33.23
장내매수
-

2019.01.21
구자열외39인
10,671,874
33.14
장내매도, 담보설정
-

2019.01.31
구자열외39인
10,641,874
33.05
장내매도
-

2019.02.14
구자열외39인
10,641,874
33.05
담보설정
-

2019.02.20
구자열외39인
10,601,874
32.93
장내매도
-

2019.02.26
구자열외39인
10,571,874
32.83
장내매도
-

2019.04.01
구자열외39인
10,541,874
32.74
장내매도
-

2019.04.10
구자열외39인
10,541,874
32.74
담보설정
-

2019.04.16
구자열외39인
10,521,874
32.68
장내매도
-

2019.04.17
구자열외39인
10,501,874
32.61
장내매도
-

2019.05.08
구자열외39인
10,502,977
32.62
장내매수
-

2019.05.09
구자열외39인
10,508,674
32.64
장내매수
-

2019.05.10
구자열외39인
10,519,704
32.67
장내매수
-

2019.05.13
구자열외39인
10,524,704
32.69
장내매수
-

2019.05.14
구자열외39인
10,526,354
32.69
장내매수
-

2019.05.15
구자열외39인
10,526,354
32.69
담보설정 해지
-

2019.05.23
구자열외39인
10,528,854
32.7
장내매수
-

2019.05.24
구자열외39인
10,530,854
32.7
장내매수
-

2019.06.18
구자열외39인
10,530,854
32.7
증여,수증,담보설정
-

2019.07.29
구자열외39인
10,531,554
32.71
장내매수
-

2019.07.30
구자열외39인
10,528,337
32.7
장내매도
-

2019.07.31
구자열외39인
10,526,637
32.69
장내매수, 장내매도,
담보설정 해지
-

2019.08.01
구자열외39인
10,522,987
32.68
장내매수, 장내매도
-

2019.08.02
구자열외39인
10,522,687
32.68
장내매수, 장내매도,
담보설정
-

2019.08.05
구자열외39인
10,535,233
32.72
장내매수
-

2019.08.06
구자열외39인
10,543,561
32.74
장내매수
-

2019.08.07
구자열외39인
10,553,561
32.78
장내매수
-

2019.08.09
구자열외39인
10,553,561
32.78
담보설정 해지
-

2019.08.12
구자열외39인
10,555,761
32.78
장내매수
-

2019.08.13
구자열외39인
10,556,170
32.78
장내매수,
담보설정 해지
-

2019.08.14
구자열외39인
10,560,670
32.8
장내매수
-

2019.08.16
구자열외39인
10,572,470
32.83
장내매수
-

2019.08.23
구자열외39인
10,572,470
32.83
담보설정
-

2019.08.28
구자열외39인
10,571,970
32.83
장내매도
-

2019.08.29
구자열외39인
10,571,470
32.83
장내매도
-

2019.08.30
구자열외39인
10,549,470
32.76
장내매도
-

2019.09.02
구자열외39인
10,540,970
32.74
장내매도
-

2019.09.03
구자열외39인
10,540,374
32.73
장내매도
-

2019.09.04
구자열외39인
10,540,374
32.73
담보설정 해지
-

2019.09.18
구자열외39인
10,540,374
32.73
담보설정
-

2019.09.19
구자열외39인
10,540,374
32.73
담보설정
-

2019.09.30
구자열외39인
10,540,374
32.73
담보설정 해지
-

2019.10.14
구자열외39인
10,538,974
32.73
장내매도
-

2019.10.15
구자열외39인
10,538,948
32.73
장내매도
-

2019.10.16
구자열외39인
10,537,536
32.73
장내매도, 담보설정
-

2019.10.17
구자열외39인
10,537,373
32.72
장내매도
-

2019.10.18
구자열외39인
10,534,607
32.72
장내매도, 담보설정
-

2019.10.21
구자열외39인
10,528,607
32.7
장내매도
-

2019.10.22
구자열외39인
10,526,107
32.69
장내매도
-

2019.10.24
구자열외39인
10,525,907
32.69
장내매도, 담보설정
-

2019.10.25
구자열외39인
10,525,807
32.69
장내매도
-

2019.10.28
구자열외39인
10,521,507
32.68
장내매도
-

2019.10.29
구자열외39인
10,513,687
32.65
장내매도
-

2019.10.30
구자열외39인
10,512,987
32.65
장내매도
-

2019.10.31
구자열외39인
10,509,687
32.64
장내매도
-

2019.11.04
구자열외39인
10,507,687
32.63
장내매도
-

2019.11.05
구자열외39인
10,499,687
32.61
장내매도
-

2019.11.06
구자열외39인
10,489,687
32.58
장내매도
-

2019.11.07
구자열외39인
10,484,687
32.56
장내매도
-

2019.11.08
구자열외39인
10,474,687
32.53
장내매도
-

2019.11.11
구자열외39인
10,464,687
32.5
장내매도
-

2019.11.12
구자열외39인
10,453,687
32.46
장내매도, 담보설정
-

2019.11.13
구자열외39인
10,448,687
32.45
장내매도
-

2019.11.14
구자열외39인
10,443,687
32.43
장내매도
-

2019.11.15
구자열외39인
10,443,687
32.43
담보설정 해지
-

2019.11.29
구자열외39인
10,443,687
32.43
담보설정
-

2019.12.16
구자열외39인
10,440,657
32.42
장내매도
-

2019.12.19
구자열외39인
10,420,657
32.36
장내매도
-

2019.12.20
구자열외38인
10,408,447
32.32
장내매도
-

2020.01.08
구자열외38인
10,410,947
32.33
장내매수, 담보설정
-

2020.01.10
구자열외38인
10,411,947
32.34
장내매수
-

2020.01.21
구자열외38인
10,411,947
32.34
담보설정
-

2020.01.28
구자열외38인
10,420,447
32.36
장내매수
-

2020.01.29
구자열외38인
10,430,547
32.39
장내매수
-

2020.01.30
구자열외38인
10,446,747
32.44
장내매수
-

2020.01.31
구자열외38인
10,455,723
32.47
장내매수, 담보설정
-

2020.02.03
구자열외38인
10,463,823
32.5
장내매수
-

2020.02.04
구자열외38인
10,467,823
32.51
장내매수, 담보설정
-

2020.02.05
구자열외38인
10,472,102
32.52
장내매수
-

2020.02.07
구자열외38인
10,473,048
32.52
장내매수
-

2020.02.10
구자열외38인
10,474,048
32.53
장내매수
-

2020.02.12
구자열외38인
10,483,373
32.56
장내매수
-

2020.02.13
구자열외38인
10,493,712
32.59
장내매수
-

2020.02.14
구자열외38인
10,507,434
32.63
장내매수, 담보설정
-

2020.02.17
구자열외38인
10,508,705
32.64
장내매수
-

2020.02.18
구자열외38인
10,520,116
32.67
장내매수
-

2020.02.19
구자열외38인
10,527,205
32.69
장내매수
-

2020.02.20
구자열외38인
10,545,310
32.75
장내매수, 담보설정
-

2020.02.21
구자열외38인
10,572,909
32.84
장내매수, 담보설정
-

2020.02.24
구자열외38인
10,594,249
32.9
장내매수
-

2020.02.25
구자열외38인
10,609,349
32.95
장내매수
-

2020.02.26
구자열외38인
10,623,749
32.99
장내매수
-

2020.02.27
구자열외38인
10,630,568
33.01
장내매수, 담보해지
-

2020.02.28
구자열외38인
10,650,449
33.08
장내매수, 담보설정 및 해지
-

2020.03.02
구자열외38인
10,657,300
33.1
장내매수
-

2020.03.03
구자열외38인
10,679,472
33.17
장내매수, 담보설정
-

2020.03.04
구자열외38인
10,702,650
33.24
장내매수
-

2020.03.05
구자열외38인
10,704,650
33.24
장내매수, 담보설정
-

2020.03.06
구자열외39인
10,718,150
33.29
장내매수, 담보설정
-

2020.03.09
구자열외39인
10,745,320
33.37
장내매수
-

2020.03.10
구자열외39인
10,776,320
33.47
장내매수
-

2020.03.11
구자열외40인
10,812,320
33.58
장내매수, 담보설정 및 해지
-

2020.03.12
구자열외40인
10,860,320
33.73
장내매수
-

2020.03.13
구자열외40인
10,901,120
33.85
장내매수, 담보설정 및 해지
-

2020.03.16
구자열외40인
10,922,533
33.92
장내매수, 담보설정 및 해지
-

2020.03.17
구자열외40인
10,939,063
33.97
장내매수, 담보설정
-

2020.03.18
구자열외40인
10,975,663
34.09
장내매수, 담보설정
-

2020.03.19
구자열외40인
11,022,066
34.23
장내매수, 담보설정
-

2020.03.20
구자열외40인
11,053,655
34.33
장내매수, 담보설정 및 해지
-

2020.03.23
구자열외40인
11,101,307
34.48
장내매수
-

2020.03.24
구자열외40인
11,110,057
34.5
장내매수, 담보설정 및 해지
-

2020.03.25
구자열외40인
11,136,057
34.58
장내매수, 담보설정
-

2020.03.26
구자열외40인
11,154,187
34.64
장내매수, 담보설정
-

2020.03.27
구자열외40인
11,190,157
34.75
장내매수, 담보설정
-

2020.03.30
구자열외40인
11,200,826
34.79
장내매수
-

2020.03.31
구자열외40인
11,218,667
34.84
장내매수
-

2020.04.01
구자열외40인
11,227,887
34.87
장내매수, 담보설정
-

2020.04.02
구자열외40인
11,228,587
34.87
장내매수
-

2020.04.03
구자열외40인
11,228,587
34.87
담보설정
-

2020.04.06
구자열외40인
11,231,587
34.88
장내매수, 담보설정
-

2020.04.07
구자열외40인
11,244,117
34.92
장내매수, 담보해지
-

2020.04.08
구자열외40인
11,249,633
34.94
장내매수, 담보해지
-

2020.04.09
구자열외40인
11,281,167
35.03
장내매수
-

2020.04.10
구자열외40인
11,283,522
35.04
장내매수, 담보설정
-

2020.04.13
구자열외40인
11,318,452
35.15
장내매수
-

2020.04.14
구자열외40인
11,327,452
35.18
장내매수
-

2020.04.16
구자열외40인
11,333,064
35.2
장내매수
-

2020.04.17
구자열외40인
11,343,422
35.23
장내매수
-

2020.04.20
구자열외40인
11,350,422
35.25
장내매수
-

2020.04.21
구자열외40인
11,350,422
35.25
장내매수, 담보설정 및 해지
-

2020.04.22
구자열외40인
11,363,822
35.29
장내매수, 담보해지
-

2020.04.23
구자열외40인
11,378,832
35.34
장내매수
-

2020.04.24
구자열외40인
11,390,462
35.37
장내매수, 담보해지
-

2020.04.29
구자열외40인
11,392,181
35.38
장내매수, 담보설정 및 해지
-

2020.05.04
구자열외40인
11,402,192
35.41
장내매수
-

2020.05.06
구자열외40인
11,403,192
35.41
장내매수
-

2020.05.07
구자열외40인
11,409,962
35.43
장내매수, 담보설정
-

2020.05.11
구자열외44인
11,410,285
35.44
장내매수, 증여,수증
-

2020.05.12
구자열외47인
11,423,962
35.48
장내매수, 증여,수증
-

2020.05.13
구자열외47인
11,430,462
35.5
장내매수
-

2020.05.14
구자열외47인
11,444,362
35.54
장내매수
-

2020.05.15
구자열외47인
11,444,362
35.54
담보설정, 담보해지

2020.05.18
구자열외47인
11,444,577
35.54
장내매수
-

2020.05.19
구자열외47인
11,450,301
35.56
장내매수, 장내매도,
담보설정
-

2020.05.20
구자열외47인
11,449,401
35.56
장내매수, 장내매도,
담보설정
-

2020.05.26
구자열외47인
11,449,401
35.56
담보설정
-

2020.05.29
구자열외47인
11,449,401
35.56
담보해지
-

2020.06.11
구자열외47인
11,454,630
35.57
장내매수
-

2020.06.12
구자열외47인
11,470,065
35.62
장내매수, 담보설정
-

2020.06.15
구자열외47인
11,490,701
35.69
장내매수
-

2020.06.16
구자열외47인
11,492,725
35.69
장내매수
-

2020.06.18
구자열외47인
11,501,701
35.72
장내매수
-

2020.06.19
구자열외47인
11,508,501
35.74
장내매수
-

2020.06.22
구자열외47인
11,513,689
35.76
장내매수
-

2020.06.24
구자열외47인
11,524,001
35.79
장내매수
-

2020.06.25
구자열외47인
11,535,894
35.83
장내매수, 담보설정
-

2020.06.26
구자열외47인
11,550,894
35.87
장내매수
-

2020.06.29
구자열외47인
11,570,894
35.93
장내매수, 담보설정
-

2020.07.01
구자열외47인
11,576,844
35.95
장내매수, 담보설정
-

2020.07.02
구자열외47인
11,579,109
35.96
장내매수
-

2020.07.03
구자열외47인
11,582,821
35.97
장내매수
-

2020.07.13
구자열외47인
11,582,972
35.97
장내매수, 담보설정
-

2020.07.14
구자열외47인
11,586,821
35.98
장내매수
-

2020.07.16
구자열외47인
11,586,821
35.98
증여, 수증
-

2020.07.22
구자열외47인
11,586,821
35.98
담보설정 및 해지
-

2020.07.28
구자열외47인
11,586,821
35.98
담보해지
-

2020.08.05
구자열외47인
11,586,821
35.98
담보설정
-

2020.08.18
구자열외47인
11,586,821
35.98
담보설정
-

2020.08.19
구자열외47인
11,586,821
35.98
담보설정
-

2020.08.20
구자열외47인
11,586,821
35.98
담보설정
-

2020.08.21
구자열외47인
11,589,321
35.99
장내매수, 담보설정
-

2020.08.24
구자열외47인
11,589,321
35.99
담보설정
-

2020.08.28
구자열외47인
11,589,321
35.99
담보설정
-

2020.08.31
구자열외47인
11,519,321
35.77
장내매도
-

2020.09.01
구자열외47인
11,449,321
35.56
장내매도
-

2020.09.04
구자열외47인
11,414,682
35.45
장내매도, 담보설정
-

2020.09.08
구자열외47인
11,412,682
35.44
장내매도
-

2020.09.09
구자열외47인
11,411,682
35.44
장내매도
-

2020.09.11
구자열외47인
11,409,682
35.43
장내매도, 담보해지
-

2020.09.14
구자열외47인
11,409,682
35.43
담보설정
-

2020.09.16
구자열외47인
11,409,682
35.43
담보해지
-

2020.09.21
구자열외47인
11,409,682
35.43
담보해지
-

2020.09.22
구자열외47인
11,409,682
35.43
담보설정
-

2020.09.23
구자열외47인
11,409,682
35.43
담보해지
-

2020.09.29
구자열외47인
11,409,682
35.43
담보해지
-

2020.10.06
구자열외47인
11,409,682
35.43
담보설정
-

2020.10.08
구자열외47인
11,409,682
35.43
담보해지
-

2020.10.13
구자열외47인
11,409,682
35.43
담보해지
-

2020.10.14
구자열외47인
11,409,682
35.43
담보설정
-

2020.10.28
구자열외47인
11,409,682
35.43
담보설정
-

2020.10.29
구자열외47인
11,409,682
35.43
담보설정
-

2020.11.04
구자열외47인
11,409,682
35.43
담보해지
-

2020.11.11
구자열외47인
11,409,456
35.43
장내매도
-

2020.11.13
구자열외47인
11,409,456
35.43
담보설정
-

2020.11.17
구자열외47인
11,403,982
35.42
장내매도
-

2020.11.18
구자열외47인
11,394,682
35.39
장내매도
-

2020.11.19
구자열외47인
11,380,681
35.34
장내매도
-

2020.11.23
구자열외47인
11,367,682
35.30
장내매도, 담보해지
-

2020.11.25
구자열외47인
11,367,682
35.30
담보설정
-

2020.11.30
구자열외47인
11,357,682
35.27
장내매도
-

2020.12.01
구자열외47인
11,357,682
35.27
담보해지
-

2020.12.03
구자열외47인
11,357,682
35.27
담보설정
-

2020.12.11
구자열외47인
11,347,682
35.24
장내매도
-

2020.12.14
구자열외47인
11,347,682
35.24
담보해지
-

2020.12.15
구자열외47인
11,347,682
35.24
담보설정
-

2020.12.18
구자열외47인
11,344,682
35.23
장내매도
-

2020.12.23
구자열외47인
11,337,682
35.21
장내매도
-

2020.12.28
구자열외47인
11,337,682
35.21
담보설정, 담보해지
-

2021.01.04
구자열외47인
11,337,682
35.21
담보설정
-

2021.01.08
구자열외47인
11,327,682
35.18
장내매도
-

2021.01.11
구자열외47인
11,327,682
35.18
담보설정
-

2021.01.12
구자열외47인
11,257,682
34.96
장내매도
-

2021.01.13
구자열외47인
11,174,682
34.70
장내매도
-

2021.01.14
구자열외47인
11,074,682
34.39
장내매도
-

2021.01.15
구자열외47인
10,995,682
34.15
장내매도
-

2021.01.18
구자열외47인
10,930,864
33.95
장내매도
-

2021.01.18
구자열외47인
10,930,864
33.95
담보해지
-

2021.01.19
구자열외47인
10,820,227
33.60
장내매도, 담보해지
-

2021.01.20
구자열외46인
10,720,227
33.29
장내매도
-

2021.01.21
구자열외46인
10,546,227
32.75
장내매도
-

2021.01.27
구자열외46인
10,546,227
32.75
담보해지
-

2021.01.28
구자열외46인
10,546,227
32.75
담보설정
-

2021.02.22
구자열외46인
10,536,227
32.72
장내매도
-

2021.02.25
구자열외46인
10,536,227
32.72
담보설정
-

2021.03.09
구자열외46인
10,536,227
32.72
담보해지
-

2021.03.12
구자열외46인
10,536,227
32.72
담보해지
-

2021.03.26
구자열외46인
10,516,227
32.66
장내매도
-

2021.03.29
구자열외46인
10,506,227
32.63
장내매도
-

2021.03.31
구자열외46인
10,506,227
32.63
담보해지
-

※ 증권신고서 제출일 현재까지의 지분공시 현황을 반영하였습니다.

라. 주식의 분포

주식 소유현황

(기준일 :

2021년

0

4월 06일

)
(단위 : 주)

구분
주주명
소유주식수
지분율
비고

5% 이상 주주
(주)LS
13,800,000
46.00
-

국민연금공단
3,753,547
12.51
-

우리사주조합
-
-
-

※ 상기 소유주식 수는 작성기준일 기준, Dart 시스템(http://dart.fss.or.kr)에 게재된 가장 최근일의 지분공시 내용을 반영하였습니다.

　위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 04월 01일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.