OCI홀딩스 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20210407)
제출인: OCI홀딩스

증권신고서(채무증권)
3.3
OCI(주)

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2021년 04월 07일

회 사 명 :

OCI 주식회사

대 표 이 사 :

김 택 중

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 소공로 94

(전 화) 02) 727-9500

(홈페이지) http://www.oci.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부 장 (성 명) 황 창 민

(전 화) 02) 727 - 9341

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 04월 01일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2021년 04월 01일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2021년 04월 06일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 기재정정

2021년 04월 06일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 
OCI(주) 제86회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 : 97,000,000,000원

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건확정

5. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

※본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 결정에 따른 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은 굵은
파란색으로 표시하였습니다.

표지
모집 또는 매출총액
수요예측 결과에 따른 발행조건 정정
모집 또는 매출총액 :
60,000,000,000 원

모집 또는 매출총액 :

97,000,000,000 원

요약정보

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
수요예측 결과에 따른 발행조건 정정
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
수요예측 결과에 따른 발행조건 정정
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

3. 공모가격 결정방법

(주3) 수요예측 결과 추가 기재

5. 인수 등에 관한 사항
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
II. 증권의 주요 권리내용

가. 일반적인 사항
수요예측 결과에 따른 발행조건 정정
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

라. 사채관리회사에 관한 사항
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
V. 자금의 사용목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금 조달 내역
수요예측 결과에 따른 발행조건 정정
(주7) 정정 전
(주7) 정정 후

(주1) 정정 전

회차 :
86
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
60,000,000,000
모집(매출)총액
60,000,000,000

발행가액
60,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2024년 04월 13일

원리금
지급대행기관
(주)신한은행
명동대기업금융센터
(사채)관리회사
(주)BNK투자증권

신용등급
(신용평가기관)
A0(안정적) / A0(안정적)
(NICE신용평가(주) / 한국기업평가(주))

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
-
1,600,000
16,000,000,000
인수수수료 0.19%
총액인수

대표
케이비증권
-
1,600,000
16,000,000,000
인수수수료 0.19%
총액인수

대표
한국투자증권
-
1,600,000
16,000,000,000
인수수수료 0.19%
총액인수

인수
DB금융투자
-
600,000
6,000,000,000
인수수수료 0.19%
총액인수

인수
미래에셋증권
-
600,000
6,000,000,000
인수수수료 0.19%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 04월 13일
2021년 04월 13일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
60,000,000,000

발행제비용
249,420,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 03월 17일 NH투자증권(주), KB증권(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 04월 08일이며, 상장예정일은 2021년 04월 13일임.

주1) 본 사채는 2021년 04월 06일 09시에서 16시30분까지 금융투자협회 K-Bond 시스템 및 팩스 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.
주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제86회차 전자등록총액은 합계 금 일천억원(\100,000,000,000)이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.
주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가. 단, 민간채권평가회사 4사 중 A0 등급의 등급민평금리를 제공하지 않는 민간채권평가회사가 있을 경우 해당 민간채권평가회사는 제외함]에서 최종으로 제공하는 A0 등급 3년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p.~ +0.90%p.를 가산한 이자율입니다.
주4) 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 04월 07일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주1) 정정 후

회차 :
86
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
 총액
97,000,000,000
모집(매출)총액
97,000,000,000

발행가액
97,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2024년 04월 13일

원리금
 지급대행기관
(주)신한은행
 명동대기업금융센터
(사채)관리회사
(주)BNK투자증권

신용등급
 (신용평가기관)
A0(안정적) / A0(안정적)
 (NICE신용평가(주) / 한국기업평가(주))

인수인
증권의
 종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
-
2,800,000
28,000,000,000
인수수수료 0.19%
총액인수

대표
케이비증권
-
2,600,000
26,000,000,000
인수수수료 0.19%
총액인수

대표
한국투자증권
-
2,800,000
28,000,000,000
인수수수료 0.19%
총액인수

인수
DB금융투자
-
700,000
7,000,000,000
인수수수료 0.19%
총액인수

인수
미래에셋증권
-
800,000
8,000,000,000
인수수수료 0.19%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 04월 13일
2021년 04월 13일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
97,000,000,000

발행제비용
357,460,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
 발행규모
사용
 지역
사용
 국가
원화 교환
 예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
 받은 경우
보증기관
-
지분증권과
 연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
 경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
 관계
매출전
 보유증권수
매출증권수
매출후
 보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
 해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 03월 17일 NH투자증권(주), KB증권(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
 ▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
 ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함.
 ▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.
 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
 ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 04월 08일이며, 상장예정일은 2021년 04월 13일임.

주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 A0 등급 3년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 0.50%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 A0 등급의 등급민평금리를 제공하지 않는 민간채권평가회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 0.50%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주2) 정정 전

[회 차 :
86
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
60,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록금액의 100%로 함.

모집 또는 매출총액
60,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 공사채등록법에 의거 사채를 등록발행하며 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급
방법
및 기한
이자지급 방법
"본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 연 이율의 1/4씩 후급하며 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급기일이 은행휴업일인경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하고 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. (원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되 동 연체대출 최고이율이 본 사채의 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다.)

이자지급 기한

2021년 07월 13일, 2021년 10월 13일, 2022년 01월 13일, 2022년 04월 13일,
2022년 07월 13일, 2022년 10월 13일, 2023년 01월 13일, 2023년 04월 13일,

2023년 07월 13일, 2023년 10월 13일, 2024년 01월 13일, 2024년 04월 13일.

신용평가 등급
평가회사명
NICE신용평가(주) / 한국기업평가(주)

평가일자
2021년 03월 29일 / 2021년 03월 26일

평가결과등급
A0(안정적) / A0(안정적)

주관회사의
분석
주관회사명
NH투자증권(주), KB증권(주), 한국투자증권(주)

분석일자
2021년 03월 31일

상환방법
및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2024년 04월 13일에 일시 상환한다. 다만 상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2024년 04월 13일

청 약 기 일
2021년 04월 13일

납 입 기 일
2021년 04월 13일

등 록 기 관
한국예탁결제원

사채관리회사
(주)BNK투자증권

상 장 여 부
본 증권은 2021년 04월 13일 한국거래소에 상장될 예정임

원리금
지급대행기관
회 사 명
(주)신한은행 명동대기업금융센터

회사고유번호
00149293

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 03월 17일 NH투자증권(주), KB증권(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 04월 08일이며, 상장예정일은 2021년 04월 13일임.

주1) 본 사채는 2021년 04월 06일 09시에서 2021년 04월 06일 16시30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 모집(매출)가액, 발행수익률 및 연리이자율이 결정될 예정입니다.
주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제86회차 전자등록총액은 합계 금 일천억원(\100,000,000,000)이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.
주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가. 단, 민간채권평가회사 4사 중 A0 등급의 등급민평금리를 제공하지 않는 민간채권평가회사가 있을 경우 해당 민간채권평가회사는 제외함.]에서 최종으로 제공하는 A0 등급 3년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p.~ +0.90%p.를 가산한 이자율입니다.
주4) 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 04월 07일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주2) 정정 후

[회 차 :
86
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
97,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록금액의 100%로 함.

모집 또는 매출총액
97,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 공사채등록법에 의거 사채를 등록발행하며 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급
 방법
 및 기한
이자지급 방법
"본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 연 이율의 1/4씩 후급하며 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급기일이 은행휴업일인경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하고 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. (원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되 동 연체대출 최고이율이 본 사채의 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다.)

이자지급 기한

2021년 07월 13일, 2021년 10월 13일, 2022년 01월 13일, 2022년 04월 13일,
 2022년 07월 13일, 2022년 10월 13일, 2023년 01월 13일, 2023년 04월 13일,

2023년 07월 13일, 2023년 10월 13일, 2024년 01월 13일, 2024년 04월 13일.

신용평가 등급
평가회사명
NICE신용평가(주) / 한국기업평가(주)

평가일자
2021년 03월 29일 / 2021년 03월 26일

평가결과등급
A0(안정적) / A0(안정적)

주관회사의
 분석
주관회사명
NH투자증권(주), KB증권(주), 한국투자증권(주)

분석일자

2021년 03월 31일

상환방법
 및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2024년 04월 13일에 일시 상환한다. 다만 상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2024년 04월 13일

청 약 기 일
2021년 04월 13일

납 입 기 일
2021년 04월 13일

등 록 기 관
한국예탁결제원

사채관리회사
(주)BNK투자증권

상 장 여 부
본 증권은 2021년 04월 13일 한국거래소에 상장될 예정임

원리금
 지급대행기관
회 사 명
(주)신한은행 명동대기업금융센터

회사고유번호
00149293

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 03월 17일 NH투자증권(주), KB증권(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
 ▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
 ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함.
 ▶ 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.
 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
 ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 04월 08일이며, 상장예정일은 2021년 04월 13일임.

주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 A0 등급 3년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 0.50%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 A0 등급의 등급민평금리를 제공하지 않는 민간채권평가회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 0.50%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주3)
수요예측 결과 추가 기재

다. 수요예측 결과

1. 수요예측 참여 내역

[회차 : 제86회]

(단위:건,억원)

구분

국내 기관투자자

외국 기관투자자

합계

운용사

(집합)

투자매매
중개업자

연기금, 운용사(고유),
은행, 보험

기타

거래실적

유(*)

거래실적

무

건수
2
23
2
1
-
-
28

수량
140
560
200
350
-
-
1,250

경쟁률
0.23 : 1
0.93 : 1
0.33 : 1
0.58 : 1
-
-
2.08 : 1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임
주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

(*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(2) 수요예측 신청가격 분포 

[회 차 : 제86회]
(단위 : bp, 건, 억원)

구분
국내기관투자자
외국기관투자자
합계
누적합계
유효
수요

운용사 (집합)
투자매매
중개업자
연기금, 운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적 유(*)
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

10
-
-
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
1.60%
20
1.60%
포함

17
-
-
1
30
-
-
-
-
-
-
-
-
1
30
2.40%
50
4.00%
포함

19
1
40
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
40
3.20%
90
7.20%
포함

20
-
-
2
50
-
-
-
-
-
-
-
-
2
50
4.00%
140
11.20%
포함

25
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
8.00%
240
19.20%
포함

27
-
-
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
1.60%
260
20.80%
포함

30
-
-
1
50
-
-
1
350
-
-
-
-
2
400
32.00%
660
52.80%
포함

37
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.80%
670
53.60%
포함

38
-
-
1
60
-
-
-
-
-
-
-
-
1
60
4.80%
730
58.40%
포함

40
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
4.00%
780
62.40%
포함

45
-
-
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
1.60%
800
64.00%
포함

47
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.80%
810
64.80%
포함

48
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.80%
820
65.60%
포함

50
-
-
1
50
1
100
-
-
-
-
-
-
2
150
12.00%
970
77.60%
포함

60
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.80%
980
78.40%
포함

68
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.80%
990
79.20%
포함

70
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.80%
1,000
80.00%
포함

73
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.80%
1,010
80.80%
포함

78
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.80%
1,020
81.60%
포함

80
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.80%
1,030
82.40%
포함

83
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.80%
1,040
83.20%
포함

89
-
-
2
60
-
-
-
-
-
-
-
-
2
60
4.80%
1,100
88.00%
포함

90
1
100
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
2
150
12.00%
1,250
100.00%
포함

합계
2
140
23
560
2
200
1
350
-
-
-
-
28
1,250
100.0%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

(*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(3) 수요예측 상세 분포 현황

[회 차 : 제86회]
(단위 :bp, 억원)

수요예측 참여자
A0등급 3년 만기 무보증 회사채 등급민평 대비 스프레드
합계

10
17
19
20
25
27
30
37
38
40
45
47
48
50
60
68
70
73
78
80
83
89
90

기관투자자1
20

20

기관투자자2

30

30

기관투자자3

40

40

기관투자자4

30

30

기관투자자5

20

20

기관투자자6

100

100

기관투자자7

20

20

기관투자자8

350

350

기관투자자9

50

50

기관투자자10

10

10

기관투자자11

60

60

기관투자자12

50

50

기관투자자13

20

20

기관투자자14

10

10

기관투자자15

10

10

기관투자자16

100

100

기관투자자17

50

50

기관투자자18

10

10

기관투자자19

10

10

기관투자자20

10

10

기관투자자21

10

10

기관투자자22

10

10

기관투자자23

10

10

기관투자자24

10

10

기관투자자25

50

50

기관투자자26

10

10

기관투자자27

100
100

기관투자자28

50
50

합계
20
30
40
50
100
20
400
10
60
50
20
10
10
150
10
10
10
10
10
10
10
60
150
1,250

누적합계
20
50
90
140
240
260
660
670
730
780
800
810
820
970
980
990
1,000
1,010
1,020
1,030
1,040
1,100
1,250
-

라. 유효수요의 범위, 산정근거 및 최종 발행금리에의 반영 내용

구 분
내 용

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 판단기준 및
판단 근거
본 채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 공동대표주관회사의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 공동대표주관회사가 협의하여 결정하였습니다. 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 발행회사와 공동대표주관회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것이라고 판단하였으며, 이에 참여한 모든 건을 유효수요로 정의하였습니다.

[발행금액 결정]
- 제86회 무보증사채 : 970억원

[수요예측 신청현황]
[제86회]
- 총 참여신청금액: 1,250억원
- 총 참여신청범위: +0.10%p. ~ +0.90%p.
- 총 참여신청건수: 28건
- 공모희망금리 내 참여신청건수: 28건
- 공모희망금리 내 참여신청금액: 1,250억원

최종 발행금리 결정에
대한 수요예측 결과의
반영 내용
본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다.

- 본사채의 발행금리

[제86회 무보증사채]
"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 A0 등급 3년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 0.50%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 A0 등급의 등급민평금리를 제공하지 않는 민간채권평가회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 0.50%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주4) 정정 전

가. 사채의 인수

[제86회]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율

NH투자증권(주)
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 60
16,000,000,000
0.19%
총액인수

KB증권(주)
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
16,000,000,000
0.19%
총액인수

한국투자증권(주)
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
16,000,000,000
0.19%
총액인수

DB금융투자(주)
00115694
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32
6,000,000,000
0.19%
총액인수

미래에셋증권(주)
00111722
서울특별시 중구 을지로5길 26
6,000,000,000
0.19%
총액인수

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 인수금액이 조정될 수 있습니다.

나. 사채의 관리

[제86회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

(주)BNK투자증권
00251400
부산광역시 부산진구 새싹로 1
60,000,000,000
6,000,000
-

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(주4) 정정 후

가. 사채의 인수

[제86회]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율

NH투자증권(주)
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 60
28,000,000,000
0.19%
총액인수

KB증권(주)
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
26,000,000,000
0.19%
총액인수

한국투자증권(주)
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
28,000,000,000
0.19%
총액인수

DB금융투자(주)
00115694
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32
7,000,000,000
0.19%
총액인수

미래에셋증권(주)
00111722
서울특별시 중구 을지로5길 26
8,000,000,000
0.19%
총액인수

나. 사채의 관리

[제86회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

(주)BNK투자증권
00251400
부산광역시 부산진구 새싹로 1
97,000,000,000
6,000,000
-

(주5) 정정 전

가. 일반적인 사항

(단위 : 원)

회 차
금 액
만 기 일
이자율
옵션관련사항

OCI(주)제86회 무보증사채
60,000,000,000
2024년 04월 13일
(주)
-

합 계
60,000,000,000
-
-
-

주) 본 사채는 2021년 04월 06일 09시에서 2021년 04월 06일 16시30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 발행금액 및 이자율이 결정될 예정입니다. 수요예측시 공모희망금리는 아래와 같습니다.

(주5) 정정 후

가. 일반적인 사항

(단위 : 원)

회 차
금 액
만 기 일
이자율
옵션관련사항

OCI(주)제86회 무보증사채
97,000,000,000
2024년 04월 13일
(주)
-

합 계
97,000,000,000
-
-
-

주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 A0 등급 3년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 0.50%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 A0 등급의 등급민평금리를 제공하지 않는 민간채권평가회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 0.50%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주6) 정정 전

라. 사채관리회사에 관한 사항

① 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[제86회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

(주)BNK투자증권
00251400
부산광역시 부산진구 새싹로 1
60,000,000,000
6,000,000
-

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(주6) 정정 후

라. 사채관리회사에 관한 사항

① 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[제86회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

(주)BNK투자증권
00251400
부산광역시 부산진구 새싹로 1
97,000,000,000
6,000,000
-

(주7) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[제86회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
60,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
249,420,000

순 수 입 금 [ (1) - (2) ]
59,750,580,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정이며 상기 매출총액 및 발행제비용은 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.

나. 발행 제비용의 내역

[제86회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
42,000,000
발행금액 600억원 ×0.07%

대표주관수수료
6,000,000
발행금액 600억원 ×0.01%

인수수수료
114,000,000
발행금액 600억원 ×0.19%

사채관리수수료
6,000,000
정액

신용평가수수료
79,200,000
NICE신용평가, 한국기업평가 (VAT포함)

기타 비용
표준코드부여수수료
20,000
종목당 20,000원

상장수수료
1,400,000
500억원 이상 ~ 1,000억원 미만

상장연부과금
300,000
상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원)

발행등록수수료
500,000
전자등록금액의 100,000분의 1 (한도 : 50만원)

합 계
249,420,000
-

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정이며, 발행제비용은 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.
주2) 상기 모집 또는 매출총액 및 발행제비용은 예정금액이며, 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

회차 :
86
(기준일 :
2021년 04월 01일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
60,000
-
-
60,000

나. 자금의 세부 사용내역
금번 당사가 발행하는 제86회 무보증사채 발행금액 600억원은 채무상환자금으로 사용될 예정으로, 자세한 내역은 아래 표를 참고하시기 바랍니다.

<채무상환자금 세부 내역> 

(기준일 : 2021년 03월 31일)
(단위 : 백만원)

종류
발행일
만기일
이자율
전자등록총액

제83회 공모사채
2018년 04월 19일
2021년 04월 19일
2.894%
100,000

주1) 금번 공모사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 등의 금융기관의 수시입출금예금, 정기예금 등 금융상품을 이용해 예치할 예정입니다.
주2) 상기금액 중 본 채권 발행금액으로 부족한 금액은 당사 자체 자금 또는 추가 차입으로 지급할 예정입니다.

(주7) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[제86회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
97,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
357,460,000

순 수 입 금 [ (1) - (2) ]
96,642,540,000

나. 발행 제비용의 내역

[제86회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
67,900,000
발행금액 970억원 ×0.07%

대표주관수수료
9,700,000
발행금액 970억원 ×0.01%

인수수수료
184,300,000
발행금액 970억원 ×0.19%

사채관리수수료
6,000,000
정액

신용평가수수료
87,340,000
NICE신용평가, 한국기업평가 (VAT포함)

기타 비용
표준코드부여수수료
20,000
종목당 20,000원

상장수수료
1,400,000
500억원 이상 ~ 1,000억원 미만

상장연부과금
300,000
상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원)

발행등록수수료
500,000
전자등록금액의 100,000분의 1 (한도 : 50만원)

합 계
357,460,000
-

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

회차 :
86
(기준일 :
2021년 04월 07일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-

97,000

-
-
97,000

나. 자금의 세부 사용내역
금번 당사가 발행하는 제86회 무보증사채 발행금액
970억원은
채무상환자금으로 사용될 예정으로, 자세한 내역은 아래 표를 참고하시기 바랍니다.

<채무상환자금 세부 내역> 

(기준일 :
2021년 04월 07일)

(단위 : 백만원)

종류
발행일
만기일
이자율
전자등록총액

제83회 공모사채
2018년 04월 19일
2021년 04월 19일
2.894%
100,000

주1) 금번 공모사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 등의 금융기관의 수시입출금예금, 정기예금 등 금융상품을 이용해 예치할 예정입니다.
주2) 상기금액 중 본 채권 발행금액으로 부족한 금액은 당사 자체 자금 또는 추가 차입으로 지급할 예정입니다.

　위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 04월 01일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.