SK하이닉스 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20210407)
제출인: SK하이닉스

증권신고서(채무증권)
3.3
에스케이하이닉스(주)

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2021년 04월 07일

회 사 명 :

에스케이하이닉스 주식회사

대 표 이 사 :

박 정 호, 이 석 희

본 점 소 재 지 :
경기도 이천시 부발읍 경충대로 2091

(전 화) 031-5185-4114

(홈페이지) http://www.skhynix.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무 담당 (성 명) 장 혁 준

(전 화) 031-8093-4801~6

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 04월 01일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2021년 04월 01일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2021년 04월 07일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
기재 정정

2021년 04월 07일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행조건 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

에스케이하이닉스(주) 제223-1회 무기명식 이권부 무보증사채
에스케이하이닉스(주) 제223-2회 무기명식 이권부 무보증사채
에스케이하이닉스(주) 제223-3회 무기명식 이권부 무보증사채
에스케이하이닉스(주) 제223-4회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 :

제223-1회
금 오천오백억원(\550,000,000,000)

제223-2회
금 삼천육백억원(\360,000,000,000)

제223-3회 금 팔백억원(\80,000,000,000)
제223-4회
금 일천구백억원(\190,000,000,000)

 금 일조일천팔백억원(\1,180,000,000,000)

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

※ 본'[발행조건확정]증권신고서'에 정정 및 추가 기재된 사항은
굵은 파란색으로 기재하였습니다.

표지
모집 또는 매출총액
수요예측 결과에 
따른 발행조건 확정
600,000,000,000
1,180,000,000,000

요약정보

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
수요예측 결과에 
따른 발행조건 확정
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
수요예측 결과에 
따른 발행조건 확정
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

3. 공모가격 결정방법
수요예측 결과에 
따른 발행조건 확정
-
(주3) 추가 기재

5. 인수 등에 관한 사항
수요예측 결과에 
따른 발행조건 확정
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - II. 증권의 주요 권리내용

1. 사채의 명칭, 이자율 및 만기에 관한 사항
4. 사채관리회사에 관한 사항
수요예측 결과에 
따른 발행조건 확정
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - V. 자금의 사용목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

수요예측 결과에 
따른 발행조건 확정
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

2. 자금의 사용목적

수요예측 결과에 
따른 발행조건 확정
(주7) 정정 전
(주7) 정정 후

(주1) 정정 전

회차 :
223-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
200,000,000,000
모집(매출)총액
200,000,000,000

발행가액
200,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2024년 04월 12일

원리금
지급대행기관
(주)신한은행
광교대기업금융2센터
(사채)관리회사
한국증권금융(주)

신용등급
(신용평가기관)
AA0
(한국기업평가 AA0 / 한국신용평가 AA0)

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
SK증권
-
5,500,000
55,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

대표
NH투자증권
-
5,500,000
55,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

대표
미래에셋증권
-
5,500,000
55,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

인수
케이비증권
-
1,500,000
15,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

인수
삼성증권
-
1,500,000
15,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

인수
신한금융투자
-
500,000
5,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 04월 13일
2021년 04월 13일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
200,000,000,000

발행제비용
835,550,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 03월 18일 SK증권(주), NH투자증권(주) 및 미래에셋증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함.
▶본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 04월 08일이며, 상장예정일은 2021년 04월 13일임.

주1) 본 사채는
2021년 04월 05일 09시에서 16시
까지
한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.

주2) 본 사채의 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 에스케이하이닉스(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(
소수점 넷째 자리 이하 절사)에

-0.20%p. ~ +0.20%p.
를 가산한 이자율로 합니다.

주3)
상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제223-1회, 제223-2회, 제223-3회 및 제223-4회 무보증사채의 회차별 발행 총액과 무관하게 전자등록총액 합계

금
일조이천억원(\1,200,000,000,000)
범위

내에서 "발행회사"와 "공동대표주관회사"가 협의하여 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인
수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

주4) 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 04월 07일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다.

회차 :
223-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
200,000,000,000
모집(매출)총액
200,000,000,000

발행가액
200,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2026년 04월 13일

원리금
지급대행기관
(주)신한은행
광교대기업금융2센터
(사채)관리회사
한국증권금융(주)

신용등급
(신용평가기관)
AA0
(한국기업평가 AA0 / 한국신용평가 AA0)

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
SK증권
-
11,500,000
115,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

대표
NH투자증권
-
3,500,000
35,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

대표
미래에셋증권
-
5,000,000
50,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 04월 13일
2021년 04월 13일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

운영자금
200,000,000,000

발행제비용
813,790,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 03월 18일 SK증권(주), NH투자증권(주) 및 미래에셋증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함.
▶본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 04월 08일이며, 상장예정일은 2021년 04월 13일임.

주1) 본 사채는
2021년 04월 05일 09시에서 16시
까지
한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.

주2) 본 사채의 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 에스케이하이닉스(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(
소수점 넷째 자리 이하 절사)에

-0.20%p. ~ +0.20%p.
를 가산한 이자율로 합니다.

주3)
상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제223-1회, 제223-2회, 제223-3회 및 제223-4회 무보증사채의 회차별 발행 총액과 무관하게 전자등록총액 합계

금
일조이천억원(\1,200,000,000,000)
범위

내에서 "발행회사"와 "공동대표주관회사"가 협의하여 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인
수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

주4) 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 04월 07일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다.

회차 :
223-3
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
80,000,000,000
모집(매출)총액
80,000,000,000

발행가액
80,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2028년 04월 13일

원리금
지급대행기관
(주)신한은행
광교대기업금융2센터
(사채)관리회사
한국증권금융(주)

신용등급
(신용평가기관)
AA0
(한국기업평가 AA0 / 한국신용평가 AA0)

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
SK증권
-
2,500,000
25,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

대표
NH투자증권
-
2,500,000
25,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

인수
DB금융투자
-
1,500,000
15,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

인수
하나금융투자
-
1,500,000
15,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 04월 13일
2021년 04월 13일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

시설자금
80,000,000,000

발행제비용
347,920,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 03월 18일 SK증권(주), NH투자증권(주) 및 미래에셋증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함.
▶본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 04월 08일이며, 상장예정일은 2021년 04월 13일임.

주1) 본 사채는
2021년 04월 05일 09시에서 16시
까지
한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.

주2) 본 사채의 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 에스케이하이닉스(주) 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(
소수점 넷째 자리 이하 절사)에

-0.20%p. ~ +0.20%p.
를 가산한 이자율로 합니다.

주3)
상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제223-1회, 제223-2회, 제223-3회 및 제223-4회 무보증사채의 회차별 발행 총액과 무관하게 전자등록총액 합계

금
일조이천억원(\1,200,000,000,000)
범위

내에서 "발행회사"와 "공동대표주관회사"가 협의하여 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인
수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

주4) 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 04월 07일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다.

회차 :
223-4
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
120,000,000,000
모집(매출)총액
120,000,000,000

발행가액
120,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2031년 04월 13일

원리금
지급대행기관
(주)신한은행
광교대기업금융2센터
(사채)관리회사
한국증권금융(주)

신용등급
(신용평가기관)
AA0
(한국기업평가 AA0 / 한국신용평가 AA0)

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
SK증권
-
3,000,000
30,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

대표
NH투자증권
-
3,500,000
35,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

인수
신한금융투자
-
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

인수
유진증권
-
1,500,000
15,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

인수
한국투자증권
-
1,500,000
15,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

인수
한화투자증권
-
1,500,000
15,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 04월 13일
2021년 04월 13일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
120,000,000,000

발행제비용
497,720,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 03월 18일 SK증권(주), NH투자증권(주) 및 미래에셋증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함.
▶본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 04월 08일이며, 상장예정일은 2021년 04월 13일임.

주1) 본 사채는
2021년 04월 05일 09시에서 16시
까지
한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.

주2) 본 사채의 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 에스케이하이닉스(주) 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(
소수점 넷째 자리 이하 절사)에

-0.20%p. ~ +0.20%p.
를 가산한 이자율로 합니다.

주3)
상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제223-1회, 제223-2회, 제223-3회 및 제223-4회 무보증사채의 회차별 발행 총액과 무관하게 전자등록총액 합계

금
일조이천억원(\1,200,000,000,000)
범위

내에서 "발행회사"와 "공동대표주관회사"가 협의하여 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인
수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

주4) 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 04월 07일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다.

(주1) 정정 후

회차 :
223-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
550,000,000,000
모집(매출)총액

550,000,000,000

발행가액

550,000,000,000

이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2024년 04월 12일

원리금
지급대행기관
(주)신한은행
광교대기업금융2센터
(사채)관리회사
한국증권금융(주)

신용등급
(신용평가기관)
AA0
(한국기업평가 AA0 / 한국신용평가 AA0)

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
SK증권
-
19,000,000

190,000,000,000

인수금액의 0.30%
총액인수

대표
NH투자증권
-
13,500,000

135,000,000,000

인수금액의 0.30%
총액인수

대표
미래에셋증권
-
7,000,000

70,000,000,000

인수금액의 0.30%
총액인수

인수
케이비증권
-
3,000,000

30,000,000,000

인수금액의 0.30%
총액인수

인수
삼성증권
-
7,000,000

70,000,000,000

인수금액의 0.30%
총액인수

인수
신한금융투자
-
5,500,000

55,000,000,000

인수금액의 0.30%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 04월 13일
2021년 04월 13일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

운영자금

350,000,000,000

채무상환자금

200,000,000,000

발행제비용

2,135,080,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 03월 18일 SK증권(주), NH투자증권(주) 및 미래에셋증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함.
▶본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 04월 08일이며, 상장예정일은 2021년 04월 13일임.

주) 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 에스케이하이닉스(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(
소수점 넷째 자리 이하 절사)에

+0.08%p.
를 가산한 이자율로 합니다.

회차 :
223-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
360,000,000,000
모집(매출)총액

360,000,000,000

발행가액

360,000,000,000

이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2026년 04월 13일

원리금
지급대행기관
(주)신한은행
광교대기업금융2센터
(사채)관리회사
한국증권금융(주)

신용등급
(신용평가기관)
AA0
(한국기업평가 AA0 / 한국신용평가 AA0)

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
SK증권
-
16,500,000

165,000,000,000

인수금액의 0.30%
총액인수

대표
NH투자증권
-
13,500,000

135,000,000,000

인수금액의 0.30%
총액인수

대표
미래에셋증권
-
6,000,000

60,000,000,000

인수금액의 0.30%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 04월 13일
2021년 04월 13일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

운영자금
360,000,000,000

발행제비용

1,437,560,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 03월 18일 SK증권(주), NH투자증권(주) 및 미래에셋증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함.
▶본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 04월 08일이며, 상장예정일은 2021년 04월 13일임.

주) 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 에스케이하이닉스(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(
소수점 넷째 자리 이하 절사)에

+0.09%p.
를 가산한 이자율로 합니다.

회차 :
223-3
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
80,000,000,000
모집(매출)총액
80,000,000,000

발행가액
80,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2028년 04월 13일

원리금
지급대행기관
(주)신한은행
광교대기업금융2센터
(사채)관리회사
한국증권금융(주)

신용등급
(신용평가기관)
AA0
(한국기업평가 AA0 / 한국신용평가 AA0)

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
SK증권
-
100,000

1,000,000,000

인수금액의 0.30%
총액인수

대표
NH투자증권
-
100,000
1,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

인수
DB금융투자
-
4,900,000

49,000,000,000

인수금액의 0.30%
총액인수

인수
하나금융투자
-
2,900,000

29,000,000,000

인수금액의 0.30%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 04월 13일
2021년 04월 13일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

시설자금
80,000,000,000

발행제비용

349,960,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 03월 18일 SK증권(주), NH투자증권(주) 및 미래에셋증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함.
▶본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 04월 08일이며, 상장예정일은 2021년 04월 13일임.

주) 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 에스케이하이닉스(주) 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(
소수점 넷째 자리 이하 절사)
으로 합니다.

회차 :
223-4
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
190,000,000,000
모집(매출)총액

190,000,000,000

발행가액

190,000,000,000

이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2031년 04월 13일

원리금
지급대행기관
(주)신한은행
광교대기업금융2센터
(사채)관리회사
한국증권금융(주)

신용등급
(신용평가기관)
AA0
(한국기업평가 AA0 / 한국신용평가 AA0)

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
SK증권
-
6,500,000

65,000,000,000

인수금액의 0.30%
총액인수

대표
NH투자증권
-
6,000,000

60,000,000,000

인수금액의 0.30%
총액인수

인수
신한금융투자
-
500,000

5,000,000,000

인수금액의 0.30%
총액인수

인수
유진증권
-
2,000,000

20,000,000,000

인수금액의 0.30%
총액인수

인수
한국투자증권
-
2,000,000

20,000,000,000

인수금액의 0.30%
총액인수

인수
한화투자증권
-
2,000,000

20,000,000,000

인수금액의 0.30%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 04월 13일
2021년 04월 13일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

운영자금
60,000,000,000

채무상환자금
130,000,000,000

발행제비용
772,480,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 03월 18일 SK증권(주), NH투자증권(주) 및 미래에셋증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함.
▶본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 04월 08일이며, 상장예정일은 2021년 04월 13일임.

주) 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 에스케이하이닉스(주) 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(
소수점 넷째 자리 이하 절사)에

-0.10%p.
를 가산한 이자율로 합니다.

(주2) 정정 전

[회 차 : 223-1]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
200,000,000,000

할 인 율(%)
0.00

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100.00%

모집 또는 매출총액
200,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법

이자는 본 사채 발행일로부터 원금상환 기일 전까지 계산하여 매 3개월마다 연사채이율의 1/4씩 분할하여 후지급하며, 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급 기일이 은행의 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하고 지급일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다.

단, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일부터 최종 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다.

이자지급기일에 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다.

이자지급 기한

2021년 07월 13일,
2021년 10월 13일,
2022년 01월 13일,
2022년 04월 13일,

2022년 07월 13일,
2022년 10월 13일,
2023년 01월 13일,
2023년 04월 13일,

2023년 07월 13일,
2023년 10월 13일,
2024년 01월 13일,
2024년 04월 12일.

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가(주) / 한국기업평가(주)

평가일자

2021년 03월 29일 /
2021년 03월 30일

평가결과등급
AA0 / AA0

대표주관회사
SK증권(주), NH투자증권(주), 미래에셋증권(주)

상환방법
및 기한
상 환 방 법
본 사채의 원금은 2024년 04월 12일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 상환일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 
원금상환기일에 원금상환을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다.

상 환 기 한
2024년 04월 12일

청 약 기 일
2021년 04월 13일

납 입 기 일
2021년 04월 13일

등 록 기 관
한국예탁결제원

상 장 여 부
본 증권은 2021년 04월 13일 한국거래소에 상장될 예정임

원리금
지급대행기관
회 사 명
(주)신한은행 광교대기업금융2센터

회사고유번호
00137571

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 03월 18일 SK증권(주), NH투자증권(주) 및 미래에셋증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함.
▶본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 04월 08일이며, 상장예정일은 2021년 04월 13일임.

주1) 본 사채는

2021년 04월 05일 09시에서 16시
까지
한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.

주2) 본 사채의 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 에스케이하이닉스(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(
소수점 넷째 자리 이하 절사)에

-0.20%p. ~ +0.20%p.
를 가산한 이자율로 합니다.

주3)
상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제223-1회, 제223-2회, 제223-3회 및 제223-4회 무보증사채의 회차별 발행 총액과 무관하게 전자등록총액 합계

금
일조이천억원(\1,200,000,000,000)
범위

내에서 "발행회사"와 "공동대표주관회사"가 협의하여 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인
수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

주4) 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 04월 07일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다.

[회 차 : 223-2]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
200,000,000,000

할 인 율(%)
0.00

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100.00%

모집 또는 매출총액
200,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법
이자는 본 사채 발행일로부터 원금상환 기일 전까지 계산하여 매 3개월마다 연사채이율의 1/4씩 분할하여 후지급하며, 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급 기일이 은행의 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하고 지급일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다.
이자지급기일에 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다.

이자지급 기한

2021년 07월 13일,
2021년 10월 13일,
2022년 01월 13일,
2022년 04월 13일,

2022년 07월 13일,
2022년 10월 13일,
2023년 01월 13일,
2023년 04월 13일,

2023년 07월 13일,
2023년 10월 13일,
2024년 01월 13일,
2024년 04월 13일,

2024년 07월 13일,
2024년 10월 13일,
2025년 01월 13일,
2025년 04월 13일,

2025년 07월 13일,
2025년 10월 13일,
2026년 01월 13일,
2026년 04월 13일.

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가(주) / 한국기업평가(주)

평가일자

2021년 03월 29일 /
2021년 03월 30일

평가결과등급
AA0 / AA0

대표주관회사
SK증권(주), NH투자증권(주), 미래에셋증권(주)

상환방법
및 기한
상 환 방 법
본 사채의 원금은 2026년 04월 13일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 상환일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 
원금상환기일에 원금상환을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다.

상 환 기 한
2026년 04월 13일

청 약 기 일
2021년 04월 13일

납 입 기 일
2021년 04월 13일

등 록 기 관
한국예탁결제원

상 장 여 부
본 증권은 2021년 04월 13일 한국거래소에 상장될 예정임

원리금
지급대행기관
회 사 명
(주)신한은행 광교대기업금융2센터

회사고유번호
00137571

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 03월 18일 SK증권(주), NH투자증권(주) 및 미래에셋증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함.
▶본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 04월 08일이며, 상장예정일은 2021년 04월 13일임.

주1) 본 사채는

2021년 04월 05일 09시에서 16시
까지
한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.

주2) 본 사채의 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 에스케이하이닉스(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(
소수점 넷째 자리 이하 절사)에

-0.20%p. ~ +0.20%p.
를 가산한 이자율로 합니다.

주3)
상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제223-1회, 제223-2회, 제223-3회 및 제223-4회 무보증사채의 회차별 발행 총액과 무관하게 전자등록총액 합계

금
일조이천억원(\1,200,000,000,000)
범위

내에서 "발행회사"와 "공동대표주관회사"가 협의하여 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인
수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

주4) 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 04월 07일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다.

[회 차 : 223-3]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
80,000,000,000

할 인 율(%)
0.00

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100.00%

모집 또는 매출총액
80,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법
이자는 본 사채 발행일로부터 원금상환 기일 전까지 계산하여 매 3개월마다 연사채이율의 1/4씩 분할하여 후지급하며, 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급 기일이 은행의 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하고 지급일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다.
이자지급기일에 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다.

이자지급 기한

2021년 07월 13일,
2021년 10월 13일,
2022년 01월 13일,
2022년 04월 13일,

2022년 07월 13일,
2022년 10월 13일,
2023년 01월 13일,
2023년 04월 13일,

2023년 07월 13일,
2023년 10월 13일,
2024년 01월 13일,
2024년 04월 13일,

2024년 07월 13일,
2024년 10월 13일,
2025년 01월 13일,
2025년 04월 13일,

2025년 07월 13일,
2025년 10월 13일,
2026년 01월 13일,
2026년 04월 13일,

2026년 07월 13일,
2026년 10월 13일,
2027년 01월 13일,
2027년 04월 13일,

2027년 07월 13일,
2027년 10월 13일,
2028년 01월 13일,
2028년 04월 13일.

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가(주) / 한국기업평가(주)

평가일자

2021년 03월 29일 /
2021년 03월 30일

평가결과등급
AA0 / AA0

대표주관회사
SK증권(주), NH투자증권(주), 미래에셋증권(주)

상환방법
및 기한
상 환 방 법
본 사채의 원금은 2028년 04월 13일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 상환일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 
원금상환기일에 원금상환을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다.

상 환 기 한
2028년 04월 13일

청 약 기 일
2021년 04월 13일

납 입 기 일
2021년 04월 13일

등 록 기 관
한국예탁결제원

상 장 여 부
본 증권은 2021년 04월 13일 한국거래소에 상장될 예정임

원리금
지급대행기관
회 사 명
(주)신한은행 광교대기업금융2센터

회사고유번호
00137571

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 03월 18일 SK증권(주), NH투자증권(주) 및 미래에셋증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함.
▶본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 04월 08일이며, 상장예정일은 2021년 04월 13일임.

주1) 본 사채는

2021년 04월 05일 09시에서 16시
까지
한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.

주2) 본 사채의 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 에스케이하이닉스(주) 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(
소수점 넷째 자리 이하 절사)에

-0.20%p. ~ +0.20%p.
를 가산한 이자율로 합니다.

주3)
상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제223-1회, 제223-2회, 제223-3회 및 제223-4회 무보증사채의 회차별 발행 총액과 무관하게 전자등록총액 합계

금
일조이천억원(\1,200,000,000,000)
범위

내에서 "발행회사"와 "공동대표주관회사"가 협의하여 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인
수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

주4) 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 04월 07일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다.

[회 차 : 223-4]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
120,000,000,000

할 인 율(%)
0.00

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100.00%

모집 또는 매출총액
120,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법
이자는 본 사채 발행일로부터 원금상환 기일 전까지 계산하여 매 3개월마다 연사채이율의 1/4씩 분할하여 후지급하며, 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급 기일이 은행의 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하고 지급일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다.
이자지급기일에 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다.

이자지급 기한

2021년 07월 13일,
2021년 10월 13일,
2022년 01월 13일,
2022년 04월 13일,

2022년 07월 13일,
2022년 10월 13일,
2023년 01월 13일,
2023년 04월 13일,

2023년 07월 13일,
2023년 10월 13일,
2024년 01월 13일,
2024년 04월 13일,

2024년 07월 13일,
2024년 10월 13일,
2025년 01월 13일,
2025년 04월 13일,

2025년 07월 13일,
2025년 10월 13일,
2026년 01월 13일,
2026년 04월 13일,

2026년 07월 13일,
2026년 10월 13일,
2027년 01월 13일,
2027년 04월 13일,

2027년 07월 13일,
2027년 10월 13일,
2028년 01월 13일,
2028년 04월 13일,

2028년 07월 13일,
2028년 10월 13일,
2029년 01월 13일,
2029년 04월 13일,

2029년 07월 13일,
2029년 10월 13일,
2030년 01월 13일,
2030년 04월 13일,

2030년 07월 13일,
2030년 10월 13일,
2031년 01월 13일,
2031년 04월 13일.

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가(주) / 한국기업평가(주)

평가일자

2021년 03월 29일 /
2021년 03월 30일

평가결과등급
AA0 / AA0

대표주관회사
SK증권(주), NH투자증권(주), 미래에셋증권(주)

상환방법
및 기한
상 환 방 법
본 사채의 원금은 2031년 04월 13일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 상환일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 
원금상환기일에 원금상환을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다.

상 환 기 한
2031년 04월 13일

청 약 기 일
2021년 04월 13일

납 입 기 일
2021년 04월 13일

등 록 기 관
한국예탁결제원

상 장 여 부
본 증권은 2021년 04월 13일 한국거래소에 상장될 예정임

원리금
지급대행기관
회 사 명
(주)신한은행 광교대기업금융2센터

회사고유번호
00137571

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 03월 18일 SK증권(주), NH투자증권(주) 및 미래에셋증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함.
▶본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 04월 08일이며, 상장예정일은 2021년 04월 13일임.

주1) 본 사채는

2021년 04월 05일 09시에서 16시
까지
한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.

주2) 본 사채의 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 에스케이하이닉스(주) 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(
소수점 넷째 자리 이하 절사)에

-0.20%p. ~ +0.20%p.
를 가산한 이자율로 합니다.

주3)
상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제223-1회, 제223-2회, 제223-3회 및 제223-4회 무보증사채의 회차별 발행 총액과 무관하게 전자등록총액 합계

금
일조이천억원(\1,200,000,000,000)
범위

내에서 "발행회사"와 "공동대표주관회사"가 협의하여 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인
수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

주4) 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 04월 07일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다.

(주2) 정정 후

[회 차 : 223-1]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
550,000,000,000

할 인 율(%)
0.00

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100.00%

모집 또는 매출총액

550,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법

이자는 본 사채 발행일로부터 원금상환 기일 전까지 계산하여 매 3개월마다 연사채이율의 1/4씩 분할하여 후지급하며, 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급 기일이 은행의 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하고 지급일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다.

단, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일부터 최종 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다.

이자지급기일에 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다.

이자지급 기한

2021년 07월 13일,
2021년 10월 13일,
2022년 01월 13일,
2022년 04월 13일,

2022년 07월 13일,
2022년 10월 13일,
2023년 01월 13일,
2023년 04월 13일,

2023년 07월 13일,
2023년 10월 13일,
2024년 01월 13일,
2024년 04월 12일.

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가(주) / 한국기업평가(주)

평가일자

2021년 03월 29일 /
2021년 03월 30일

평가결과등급
AA0 / AA0

대표주관회사
SK증권(주), NH투자증권(주), 미래에셋증권(주)

상환방법
및 기한
상 환 방 법
본 사채의 원금은 2024년 04월 12일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 상환일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 
원금상환기일에 원금상환을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다.

상 환 기 한
2024년 04월 12일

청 약 기 일
2021년 04월 13일

납 입 기 일
2021년 04월 13일

등 록 기 관
한국예탁결제원

상 장 여 부
본 증권은 2021년 04월 13일 한국거래소에 상장될 예정임

원리금
지급대행기관
회 사 명
(주)신한은행 광교대기업금융2센터

회사고유번호
00137571

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 03월 18일 SK증권(주), NH투자증권(주) 및 미래에셋증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함.
▶본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 04월 08일이며, 상장예정일은 2021년 04월 13일임.

주) 본 사채의 발행수익률 및 연리이자율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 에스케이하이닉스(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(
소수점 넷째 자리 이하 절사)에

+0.08%p.
를 가산한 이자율로 합니다.

[회 차 : 223-2]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
360,000,000,000

할 인 율(%)
0.00

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100.00%

모집 또는 매출총액
360,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법
이자는 본 사채 발행일로부터 원금상환 기일 전까지 계산하여 매 3개월마다 연사채이율의 1/4씩 분할하여 후지급하며, 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급 기일이 은행의 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하고 지급일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다.
이자지급기일에 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다.

이자지급 기한

2021년 07월 13일,
2021년 10월 13일,
2022년 01월 13일,
2022년 04월 13일,

2022년 07월 13일,
2022년 10월 13일,
2023년 01월 13일,
2023년 04월 13일,

2023년 07월 13일,
2023년 10월 13일,
2024년 01월 13일,
2024년 04월 13일,

2024년 07월 13일,
2024년 10월 13일,
2025년 01월 13일,
2025년 04월 13일,

2025년 07월 13일,
2025년 10월 13일,
2026년 01월 13일,
2026년 04월 13일.

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가(주) / 한국기업평가(주)

평가일자

2021년 03월 29일 /
2021년 03월 30일

평가결과등급
AA0 / AA0

대표주관회사
SK증권(주), NH투자증권(주), 미래에셋증권(주)

상환방법
및 기한
상 환 방 법
본 사채의 원금은 2026년 04월 13일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 상환일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 
원금상환기일에 원금상환을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다.

상 환 기 한
2026년 04월 13일

청 약 기 일
2021년 04월 13일

납 입 기 일
2021년 04월 13일

등 록 기 관
한국예탁결제원

상 장 여 부
본 증권은 2021년 04월 13일 한국거래소에 상장될 예정임

원리금
지급대행기관
회 사 명
(주)신한은행 광교대기업금융2센터

회사고유번호
00137571

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 03월 18일 SK증권(주), NH투자증권(주) 및 미래에셋증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함.
▶본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 04월 08일이며, 상장예정일은 2021년 04월 13일임.

주) 본 사채의 발행수익률 및 연리이자율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 에스케이하이닉스(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(
소수점 넷째 자리 이하 절사)에

+0.09%p.
를 가산한 이자율로 합니다.

[회 차 : 223-3]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
80,000,000,000

할 인 율(%)
0.00

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100.00%

모집 또는 매출총액
80,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법
이자는 본 사채 발행일로부터 원금상환 기일 전까지 계산하여 매 3개월마다 연사채이율의 1/4씩 분할하여 후지급하며, 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급 기일이 은행의 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하고 지급일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다.
이자지급기일에 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다.

이자지급 기한

2021년 07월 13일,
2021년 10월 13일,
2022년 01월 13일,
2022년 04월 13일,

2022년 07월 13일,
2022년 10월 13일,
2023년 01월 13일,
2023년 04월 13일,

2023년 07월 13일,
2023년 10월 13일,
2024년 01월 13일,
2024년 04월 13일,

2024년 07월 13일,
2024년 10월 13일,
2025년 01월 13일,
2025년 04월 13일,

2025년 07월 13일,
2025년 10월 13일,
2026년 01월 13일,
2026년 04월 13일,

2026년 07월 13일,
2026년 10월 13일,
2027년 01월 13일,
2027년 04월 13일,

2027년 07월 13일,
2027년 10월 13일,
2028년 01월 13일,
2028년 04월 13일.

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가(주) / 한국기업평가(주)

평가일자

2021년 03월 29일 /
2021년 03월 30일

평가결과등급
AA0 / AA0

대표주관회사
SK증권(주), NH투자증권(주), 미래에셋증권(주)

상환방법
및 기한
상 환 방 법
본 사채의 원금은 2028년 04월 13일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 상환일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 
원금상환기일에 원금상환을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다.

상 환 기 한
2028년 04월 13일

청 약 기 일
2021년 04월 13일

납 입 기 일
2021년 04월 13일

등 록 기 관
한국예탁결제원

상 장 여 부
본 증권은 2021년 04월 13일 한국거래소에 상장될 예정임

원리금
지급대행기관
회 사 명
(주)신한은행 광교대기업금융2센터

회사고유번호
00137571

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 03월 18일 SK증권(주), NH투자증권(주) 및 미래에셋증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함.
▶본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 04월 08일이며, 상장예정일은 2021년 04월 13일임.

주) 본 사채의 발행수익률 및 연리이자율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 에스케이하이닉스(주) 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(
소수점 넷째 자리 이하 절사)
으로 합니다.

[회 차 : 223-4]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
190,000,000,000

할 인 율(%)
0.00

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100.00%

모집 또는 매출총액
190,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법
이자는 본 사채 발행일로부터 원금상환 기일 전까지 계산하여 매 3개월마다 연사채이율의 1/4씩 분할하여 후지급하며, 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급 기일이 은행의 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하고 지급일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다.
이자지급기일에 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다.

이자지급 기한

2021년 07월 13일,
2021년 10월 13일,
2022년 01월 13일,
2022년 04월 13일,

2022년 07월 13일,
2022년 10월 13일,
2023년 01월 13일,
2023년 04월 13일,

2023년 07월 13일,
2023년 10월 13일,
2024년 01월 13일,
2024년 04월 13일,

2024년 07월 13일,
2024년 10월 13일,
2025년 01월 13일,
2025년 04월 13일,

2025년 07월 13일,
2025년 10월 13일,
2026년 01월 13일,
2026년 04월 13일,

2026년 07월 13일,
2026년 10월 13일,
2027년 01월 13일,
2027년 04월 13일,

2027년 07월 13일,
2027년 10월 13일,
2028년 01월 13일,
2028년 04월 13일,

2028년 07월 13일,
2028년 10월 13일,
2029년 01월 13일,
2029년 04월 13일,

2029년 07월 13일,
2029년 10월 13일,
2030년 01월 13일,
2030년 04월 13일,

2030년 07월 13일,
2030년 10월 13일,
2031년 01월 13일,
2031년 04월 13일.

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가(주) / 한국기업평가(주)

평가일자

2021년 03월 29일 /
2021년 03월 30일

평가결과등급
AA0 / AA0

대표주관회사
SK증권(주), NH투자증권(주), 미래에셋증권(주)

상환방법
및 기한
상 환 방 법
본 사채의 원금은 2031년 04월 13일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 상환일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 
원금상환기일에 원금상환을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다.

상 환 기 한
2031년 04월 13일

청 약 기 일
2021년 04월 13일

납 입 기 일
2021년 04월 13일

등 록 기 관
한국예탁결제원

상 장 여 부
본 증권은 2021년 04월 13일 한국거래소에 상장될 예정임

원리금
지급대행기관
회 사 명
(주)신한은행 광교대기업금융2센터

회사고유번호
00137571

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 03월 18일 SK증권(주), NH투자증권(주) 및 미래에셋증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함.
▶본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 04월 08일이며, 상장예정일은 2021년 04월 13일임.

주) 본 사채의 발행수익률 및 연리이자율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 에스케이하이닉스(주) 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(
소수점 넷째 자리 이하 절사)에

-0.10%p.
를 가산한 이자율로 합니다.

(주3) 추가 기재

라. 수요예측 결과

(1) 수요예측 참여 내역

(단위 : 건, 억원, : 1)

회차
구분
국내기관투자자
합계

연기금
운용사
(고유)
은행
보험
운용사
(일임)
운용사
(집합)
금융투자

223-1
건수
18
10
9
8
45

수량
3,300
1,400
1,400
1,700
7,800

경쟁률
1.65
0.70
0.70
0.85
3.90

223-2
건수
19
11
4
5
39

수량
3,300
1,450
450
1,500
6,700

경쟁률
1.65
0.73
0.23
0.75
3.35

223-3
건수
7
5
1
4
17

수량
900
600
100
1,300
2,900

경쟁률
1.13
0.75
0.13
1.63
3.63

223-4
건수
18
2
-
3
23

수량
1,900
300
-
1,100
3,300

경쟁률
1.58
0.25
0.00
0.92
2.75

주) 경쟁률은 최초 모집금액을 기준으로 산정

(2) 수요예측 신청가격 분포

[회차: 223-1]

(단위 : bp, 건, 억원)

가격분포
(스프레드)
참여
건수
신청
수량
비율
누적
수량
누적
비율
유효
수요
연기금, 은행, 
보험, 
운용사(고유)
운용사
(일임)
운용사
(집합)
금융투자

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량

-100
1
100
1.28%
100
1.28%
포함
1
100
-
-
-
-
-
-

-5
1
200
2.56%
300
3.85%
포함
1
200
-
-
-
-
-
-

-4
1
300
3.85%
600
7.69%
포함
1
300
-
-
-
-
-
-

-3
1
100
1.28%
700
8.97%
포함
1
100
-
-
-
-
-
-

-2
3
400
5.13%
1,100
14.10%
포함
2
300
-
-
-
-
1
100

-1
2
200
2.56%
1,300
16.67%
포함
-
-
1
100
-
-
1
100

0
4
700
8.97%
2,000
25.64%
포함
2
400
1
200
-
-
1
100

1
1
100
1.28%
2,100
26.92%
포함
-
-
1
100
-
-
-
-

2
2
400
5.13%
2,500
32.05%
포함
2
400
-
-
-
-
-
-

3
3
400
5.13%
2,900
37.18%
포함
1
100
1
200
1
100
-
-

4
3
600
7.69%
3,500
44.87%
포함
2
500
1
100
-
-
-
-

5
2
200
2.56%
3,700
47.44%
포함
1
100
-
-
1
100
-
-

6
4
900
11.54%
4,600
58.97%
포함
1
300
2
400
1
200
-
-

7
3
300
3.85%
4,900
62.82%
포함
-
-
2
200
-
-
1
100

8
3
600
7.69%
5,500
70.51%
포함
2
400
-
-
1
200
-
-

9
1
300
3.85%
5,800
74.36%
포함
-
-
-
-
1
300
-
-

10
3
300
3.85%
6,100
78.21%
포함
1
100
1
100
1
100
-
-

12
1
100
1.28%
6,200
79.49%
포함
-
-
-
-
1
100
-
-

13
1
100
1.28%
6,300
80.77%
포함
-
-
-
-
1
100
-
-

15
2
500
6.41%
6,800
87.18%
포함
-
-
-
-
1
200
1
300

17
1
500
6.41%
7,300
93.59%
포함
-
-
-
-
-
-
1
500

18
2
500
6.41%
7,800
100.00%
포함
-
-
-
-
-
-
2
500

합계
45
7,800
100.00%
-
-
-
18
3,300
10
1,400
9
1,400
8
1,700

[회차: 223-2]

(단위 : bp, 건, 억원)

가격분포
(스프레드)
참여
건수
신청
수량
비율
누적
수량
누적
비율
유효
수요
연기금, 은행, 
보험, 
운용사(고유)
운용사
(일임)
운용사
(집합)
금융투자

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량

-8
1
300
4.48%
300
4.48%
포함
1
300
-
-
-
-
-
-

-6
1
200
2.99%
500
7.46%
포함
1
200
-
-
-
-
-
-

-5
1
200
2.99%
700
10.45%
포함
1
200
-
-
-
-
-
-

0
3
500
7.46%
1,200
17.91%
포함
2
300
1
200
-
-
-
-

2
1
100
1.49%
1,300
19.40%
포함
1
100
-
-
-
-
-
-

5
4
400
5.97%
1,700
25.37%
포함
3
300
1
100
-
-
-
-

6
1
100
1.49%
1,800
26.87%
포함
-
-
1
100
-
-
-
-

7
3
300
4.48%
2,100
31.34%
포함
1
100
2
200
-
-
-
-

8
6
1,000
14.93%
3,100
46.27%
포함
1
300
3
450
2
250
-
-

9
4
500
7.46%
3,600
53.73%
포함
1
200
1
100
2
200
-
-

10
3
300
4.48%
3,900
58.21%
포함
2
200
1
100
-
-
-
-

11
1
100
1.49%
4,000
59.70%
포함
1
100
-
-
-
-
-
-

12
1
300
4.48%
4,300
64.18%
포함
1
300
-
-
-
-
-
-

14
1
300
4.48%
4,600
68.66%
포함
1
300
-
-
-
-
-
-

15
2
400
5.97%
5,000
74.63%
포함
1
100
-
-
-
-
1
300

17
2
700
10.45%
5,700
85.07%
포함
-
-
-
-
-
-
2
700

18
3
800
11.94%
6,500
97.01%
포함
1
300
-
-
-
-
2
500

20
1
200
2.99%
6,700
100.00%
포함
-
-
1
200
-
-
-
-

합계
39
6,700
100.00%
-
-
-
19
3,300
11
1,450
4
450
5
1,500

[회차: 223-3]

(단위 : bp, 건, 억원)

가격분포
(스프레드)
참여
건수
신청
수량
비율
누적
수량
누적
비율
유효
수요
연기금, 은행, 
보험, 
운용사(고유)
운용사
(일임)
운용사
(집합)
금융투자

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량

-10
1
200
6.90%
200
6.90%
포함
1
200
-
-
-
-
-
-

-3
1
100
3.45%
300
10.34%
포함
-
-
1
100
-
-
-
-

-1
1
100
3.45%
400
13.79%
포함
-
-
1
100
-
-
-
-

0
3
400
13.79%
800
27.59%
포함
1
100
2
300
-
-
-
-

3
1
100
3.45%
900
31.03%
포함
-
-
-
-
1
100
-
-

4
1
200
6.90%
1,100
37.93%
포함
1
200
-
-
-
-
-
-

7
1
300
10.34%
1,400
48.28%
포함
-
-
-
-
-
-
1
300

9
1
100
3.45%
1,500
51.72%
포함
1
100
-
-
-
-
-
-

14
1
100
3.45%
1,600
55.17%
포함
1
100
-
-
-
-
-
-

17
3
800
27.59%
2,400
82.76%
포함
1
100
-
-
-
-
2
700

18
1
300
10.34%
2,700
93.10%
포함
-
-
-
-
-
-
1
300

19
1
100
3.45%
2,800
96.55%
포함
1
100
-
-
-
-
-
-

20
1
100
3.45%
2,900
100.00%
포함
-
-
1
100
-
-
-
-

합계
17
2,900
100.00%
-
-
-
7
900
5
600
1
100
4
1,300

[회차: 223-4]

(단위 : bp, 건, 억원)

가격분포
(스프레드)
참여
건수
신청
수량
비율
누적
수량
누적
비율
유효
수요
연기금, 은행, 
보험, 
운용사(고유)
운용사
(일임)
운용사
(집합)
금융투자

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량

-25
1
100
3.03%
100
3.03%
포함
1
100
-
-
-
-
-
-

-24
1
100
3.03%
200
6.06%
포함
1
100
-
-
-
-
-
-

-22
2
300
9.09%
500
15.15%
포함
2
300
-
-
-
-
-
-

-21
2
200
6.06%
700
21.21%
포함
2
200
-
-
-
-
-
-

-20
1
100
3.03%
800
24.24%
포함
1
100
-
-
-
-
-
-

-17
2
200
6.06%
1,000
30.30%
포함
2
200
-
-
-
-
-
-

-16
1
100
3.03%
1,100
33.33%
포함
1
100
-
-
-
-
-
-

-15
2
200
6.06%
1,300
39.39%
포함
2
200
-
-
-
-
-
-

-13
1
100
3.03%
1,400
42.42%
포함
1
100
-
-
-
-
-
-

-12
1
100
3.03%
1,500
45.45%
포함
-
-
1
100
-
-
-
-

-11
2
200
6.06%
1,700
51.52%
포함
2
200
-
-
-
-
-
-

-10
1
200
6.06%
1,900
57.58%
포함
-
-
1
200
-
-
-
-

-5
2
200
6.06%
2,100
63.64%
포함
2
200
-
-
-
-
-
-

-3
1
100
3.03%
2,200
66.67%
포함
1
100
-
-
-
-
-
-

15
1
300
9.09%
2,500
75.76%
포함
-
-
-
-
-
-
1
300

17
1
500
15.15%
3,000
90.91%
포함
-
-
-
-
-
-
1
500

18
1
300
9.09%
3,300
100.00%
포함
-
-
-
-
-
-
1
300

합계
23
3,300
100.00%
-
-
-
18
1,900
2
300
-
-
3
1,100

마. 유효수요의 범위 및 산정 근거

구분
내용

유효수요의 정의
공모금리 결정 시 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 참여물량

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 산정근거
[수요예측 신청현황]
[제223-1회]
-총 참여신청금액: 7,800억원
-총 참여신청범위: -1.00%p.~+0.18%p.
-총 참여신청 건수: 45건
-공모희망금리 내 참여신청건수: 45건
-공모희망금리 내 참여신청금액:7,800억원

[제223-2회]
-총 참여신청금액: 6,700억원
-총 참여신청범위: -0.08%p.~+0.20%p.
-총 참여신청 건수: 39건
-공모희망금리 내 참여신청건수: 39건
-공모희망금리 내 참여신청금액: 6,700억원

[제223-3회]
-총 참여신청금액: 2,900억원
-총 참여신청범위: -0.10%p.~+0.20%p.
-총 참여신청 건수: 17건
-공모희망금리 내 참여신청건수: 17건
-공모희망금리 내 참여신청금액: 2,900억원

[제223-4회]
-총 참여신청금액: 3,300억원
-총 참여신청범위: -0.25%p.~+0.18%p.
-총 참여신청 건수: 23건
-공모희망금리 내 참여신청건수: 23건
-공모희망금리 내 참여신청금액: 3,300억원

"본 사채"의 유효수요 및 금리는 "무보증사채 수요예측 모범규준" 및 "공동대표주관회사"의 수요예측지침에 의거하여 "공동대표주관회사"와 "발행회사"가 협의하여 결정하였습니다. 

"본 사채"의 공모희망금리는 "공동대표주관회사"와 "발행회사"가 민간채권평가사의 평가금리(이하 "개별민평" 및 "등급민평"), "개별민평" 및 "등급민평"의 국고채 금리 대비 스프레드 동향, 최근 동일등급(AA0) 회사채 수요예측 현황, 최근 "발행회사"의 기발행 회사채 유통 현황 및 채권시장 동향 등을 종합적으로 고려하여 결정하였습니다. (자세한 내용은 동 증권신고서 [제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 3. 공모가격 결정방법 - 다. 공모희망금리 산정 - (2) 공모희망금리 산정 근거]를 참고하시기 바랍니다.) 

2021년 04월 05일에 실시한 "본 사채"의 수요예측 결과, 제223-1회, 제223-2회, 제223-3회 및 제223-4회 참여금액 모두 공모희망금리 상단 이내였으며 공모희망금액 총액인 6,000억원의 345%에 해당하는 2조 700억원이 참여하였습니다. 이에 수요예측에 참여한 전체 금액을 유효수요로 판단하고 총 1조 1,800억원의 발행을 결정하였으며 개별민평 대비 스프레드는 제223-1회 +0.08%p., 제223-2회 +0.09%p., 제223-3회 +0.00%p. 및 제223-4회 -0.10%p.로 결정하였습니다.

최종 발행금리 결정에 대한 수요예측 결과의 반영 내용

[제223-1회]
제223-1회의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 권면금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 "발행회사" 3년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.08%p.를 가산한 수익률로 합니다.

[제223-2회]
제223-2회의 이율은사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 권면금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 "발행회사" 5년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.09%p.를 가산한 수익률로 합니다.

[제223-3회]
제223-3회의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 권면금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 "발행회사" 7년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)으로 합니다.

[제223-4회]
제223-4회의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 권면금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 "발행회사" 10년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p.를 가산한 수익률로 합니다.

(주4) 정정 전

가. 사채의 인수

[회 차: 223-1]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

공동대표주관회사
SK증권(주)
00131850
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31

55,000,000,000

0.30
총액인수

공동대표주관회사
NH투자증권(주)
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 60
55,000,000,000
0.30
총액인수

공동대표주관회사
미래에셋증권(주)
00111722
서울특별시 중구 을지로5길 26
55,000,000,000
0.30
총액인수

인수회사

KB증권(주)
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
15,000,000,000
0.30
총액인수

인수회사

삼성증권(주)
00104865
서울특별시 서초구 서초대로74길 11
15,000,000,000
0.30
총액인수

인수회사
신한금융투자(주)
00138321
서울특별시 영등포구 여의대로 70
5,000,000,000
0.30
총액인수

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 "공동대표주관회사"와의 협의에 의해 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차: 223-2]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

공동대표주관회사
SK증권(주)
00131850
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31

115,000,000,000

0.30
총액인수

공동대표주관회사
NH투자증권(주)
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 60
35,000,000,000
0.30
총액인수

공동대표주관회사
미래에셋증권(주)
00111722
서울특별시 중구 을지로5길 26
50,000,000,000
0.30
총액인수

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 "공동대표주관회사"와의 협의에 의해 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차: 223-3]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

공동대표주관회사
SK증권(주)
00131850
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31

25,000,000,000

0.30
총액인수

공동대표주관회사
NH투자증권(주)
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 60
25,000,000,000
0.30
총액인수

인수회사
DB금융투자(주)
00115694
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32
15,000,000,000
0.30
총액인수

인수회사
하나금융투자(주)
00113465
서울특별시 영등포구 의사당대로 82
15,000,000,000
0.30
총액인수

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 "공동대표주관회사"와의 협의에 의해 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차: 223-4]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

공동대표주관회사
SK증권(주)
00131850
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31

30,000,000,000

0.30
총액인수

공동대표주관회사
NH투자증권(주)
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 60
35,000,000,000
0.30
총액인수

인수회사
신한금융투자(주)
00138321
서울특별시 영등포구 여의대로 70
10,000,000,000
0.30
총액인수

인수회사
유진투자증권(주)
00131054
서울특별시 영등포구 국제금융로 24
15,000,000,000
0.30
총액인수

인수회사
한국투자증권(주)
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
15,000,000,000
0.30
총액인수

인수회사
한화투자증권(주)
00148610
서울특별시 영등포구 여의대로 56
15,000,000,000
0.30
총액인수

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 "공동대표주관회사"와의 협의에 의해 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

나. 사채의 관리 

[회 차: 223-1]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁
조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10
200,000,000,000
2,000,000
-

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차: 223-2]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁
조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10
200,000,000,000
2,000,000
-

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차: 223-3]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁
조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10
80,000,000,000
2,000,000
-

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차: 223-4]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁
조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10
120,000,000,000
2,000,000
-

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

가. 사채의 인수

[회 차: 223-1]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

공동대표주관회사
SK증권(주)
00131850
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31

55,000,000,000

0.30
총액인수

공동대표주관회사
NH투자증권(주)
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 60
55,000,000,000
0.30
총액인수

공동대표주관회사
미래에셋증권(주)
00111722
서울특별시 중구 을지로5길 26
55,000,000,000
0.30
총액인수

인수회사

KB증권(주)
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
15,000,000,000
0.30
총액인수

인수회사

삼성증권(주)
00104865
서울특별시 서초구 서초대로74길 11
15,000,000,000
0.30
총액인수

인수회사
신한금융투자(주)
00138321
서울특별시 영등포구 여의대로 70
5,000,000,000
0.30
총액인수

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 "공동대표주관회사"와의 협의에 의해 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차: 223-2]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

공동대표주관회사
SK증권(주)
00131850
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31

115,000,000,000

0.30
총액인수

공동대표주관회사
NH투자증권(주)
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 60
35,000,000,000
0.30
총액인수

공동대표주관회사
미래에셋증권(주)
00111722
서울특별시 중구 을지로5길 26
50,000,000,000
0.30
총액인수

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 "공동대표주관회사"와의 협의에 의해 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차: 223-3]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

공동대표주관회사
SK증권(주)
00131850
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31

25,000,000,000

0.30
총액인수

공동대표주관회사
NH투자증권(주)
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 60
25,000,000,000
0.30
총액인수

인수회사
DB금융투자(주)
00115694
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32
15,000,000,000
0.30
총액인수

인수회사
하나금융투자(주)
00113465
서울특별시 영등포구 의사당대로 82
15,000,000,000
0.30
총액인수

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 "공동대표주관회사"와의 협의에 의해 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차: 223-4]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

공동대표주관회사
SK증권(주)
00131850
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31

30,000,000,000

0.30
총액인수

공동대표주관회사
NH투자증권(주)
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 60
35,000,000,000
0.30
총액인수

인수회사
신한금융투자(주)
00138321
서울특별시 영등포구 여의대로 70
10,000,000,000
0.30
총액인수

인수회사
유진투자증권(주)
00131054
서울특별시 영등포구 국제금융로 24
15,000,000,000
0.30
총액인수

인수회사
한국투자증권(주)
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
15,000,000,000
0.30
총액인수

인수회사
한화투자증권(주)
00148610
서울특별시 영등포구 여의대로 56
15,000,000,000
0.30
총액인수

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 "공동대표주관회사"와의 협의에 의해 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

나. 사채의 관리 

[회 차: 223-1]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁
조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10
200,000,000,000
2,000,000
-

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차: 223-2]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁
조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10
200,000,000,000
2,000,000
-

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차: 223-3]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁
조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10
80,000,000,000
2,000,000
-

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차: 223-4]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁
조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10
120,000,000,000
2,000,000
-

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(주4) 정정 후

가. 사채의 인수

[회 차: 223-1]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

공동대표주관회사
SK증권(주)
00131850
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31

190,000,000,000

0.30
총액인수

공동대표주관회사
NH투자증권(주)
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 60

135,000,000,000

0.30
총액인수

공동대표주관회사
미래에셋증권(주)
00111722
서울특별시 중구 을지로5길 26

70,000,000,000

0.30
총액인수

인수회사

KB증권(주)
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50

30,000,000,000

0.30
총액인수

인수회사

삼성증권(주)
00104865
서울특별시 서초구 서초대로74길 11

70,000,000,000

0.30
총액인수

인수회사
신한금융투자(주)
00138321
서울특별시 영등포구 여의대로 70

55,000,000,000

0.30
총액인수

[회 차: 223-2]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

공동대표주관회사
SK증권(주)
00131850
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31

165,000,000,000

0.30
총액인수

공동대표주관회사
NH투자증권(주)
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 60

135,000,000,000

0.30
총액인수

공동대표주관회사
미래에셋증권(주)
00111722
서울특별시 중구 을지로5길 26

60,000,000,000

0.30
총액인수

[회 차: 223-3]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

공동대표주관회사
SK증권(주)
00131850
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31

1,000,000,000

0.30
총액인수

공동대표주관회사
NH투자증권(주)
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 60
1,000,000,000
0.30
총액인수

인수회사
DB금융투자(주)
00115694
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32

49,000,000,000

0.30
총액인수

인수회사
하나금융투자(주)
00113465
서울특별시 영등포구 의사당대로 82

29,000,000,000

0.30
총액인수

[회 차: 223-4]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

공동대표주관회사
SK증권(주)
00131850
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31

65,000,000,000

0.30
총액인수

공동대표주관회사
NH투자증권(주)
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 60

60,000,000,000

0.30
총액인수

인수회사
신한금융투자(주)
00138321
서울특별시 영등포구 여의대로 70

5,000,000,000

0.30
총액인수

인수회사
유진투자증권(주)
00131054
서울특별시 영등포구 국제금융로 24

20,000,000,000

0.30
총액인수

인수회사
한국투자증권(주)
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88

20,000,000,000

0.30
총액인수

인수회사
한화투자증권(주)
00148610
서울특별시 영등포구 여의대로 56

20,000,000,000

0.30
총액인수

나. 사채의 관리 

[회 차: 223-1]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁
조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10
550,000,000,000
2,000,000
-

[회 차: 223-2]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁
조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10
360,000,000,000
2,000,000
-

[회 차: 223-3]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁
조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10
80,000,000,000
2,000,000
-

[회 차: 223-4]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁
조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10
190,000,000,000
2,000,000
-

(주5) 정정 전

(단위 : 억원)

회차
금액
연리이자율
(주2)
만기일
비고

제223-1회 무보증사채
2,000
-
2024년 04월 12일
-

제223-2회 무보증사채
2,000
-
2026년 04월 13일
-

제223-3회 무보증사채
800
-
2028년 04월 13일
-

제223-4회 무보증사채
1,200
-
2031년 04월 13일
-

주1) 본 사채는 2021년 04월 05일 9시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액,모집(매출)총액, 발행가액, 연리이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.
주2) 수요예측 결과에 따른 연리이자율 결정
[제223-1회]
본 사채의 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 에스케이하이닉스(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에

-0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.
[제223-2회]
본 사채의 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 에스케이하이닉스(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
-0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.
[제223-3회]
본 사채의 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 에스케이하이닉스(주) 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
-0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.
[제223-4회]
본 사채의 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 에스케이하이닉스(주) 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에

-0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.
주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 제223-1회, 제223-2회, 제223-3회 및 제223-4회 합산금액은 수요예측 결과에 따라

금 일조이천억원(\1,200,000,000,000) 범위 내에서 "발행회사"와 "공동대표주관회사"가 협의하여 변경할 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

주4) 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 04월 07일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다.

(중략)

① 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회 차: 223-1]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁
조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10
200,000,000,000
2,000,000
-

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차: 223-2]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁
조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10
200,000,000,000
2,000,000
-

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차: 223-3]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁
조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10
80,000,000,000
2,000,000
-

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차: 223-4]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁
조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10
120,000,000,000
2,000,000
-

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(주5) 정정 후

(단위 : 억원)

회차
금액
연리이자율
(주2)
만기일
비고

제223-1회 무보증사채
5,500
-
2024년 04월 12일
-

제223-2회 무보증사채
3,600
-
2026년 04월 13일
-

제223-3회 무보증사채
800
-
2028년 04월 13일
-

제223-4회 무보증사채
1,900
-
2031년 04월 13일
-

주2)
[제223-1회]
본 사채의
연리이자율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 에스케이하이닉스(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에

+0.08%p.
를 가산한 이자율로 합니다.
[제223-2회]
본 사채의
연리이자율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 에스케이하이닉스(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에

+0.09%p.를 가산한 이자율로 합니다.
[제223-3회]
본 사채의
연리이자율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 에스케이하이닉스(주) 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)
으로 합니다.
[제223-4회]
본 사채의
연리이자율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 에스케이하이닉스(주) 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에

-0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(중략)

① 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회 차: 223-1]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁
조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10
550,000,000,000
2,000,000
-

[회 차: 223-2]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁
조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10
360,000,000,000
2,000,000
-

[회 차: 223-3]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁
조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10
80,000,000,000
2,000,000
-

[회 차: 223-4]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁
조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10
190,000,000,000
2,000,000
-

(주6) 정정 전

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구분
제223-1회
제223-2회
제223-3회
제223-4회

모집 또는 매출총액(1)
200,000,000,000
200,000,000,000
80,000,000,000
120,000,000,000

발행제비용(2)
835,550,000
813,790,000
347,920,000
497,720,000

순수입금[(1)-(2)]
199,164,450,000
199,186,210,000
79,652,080,000
119,502,280,000

※ 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정이며 상기 모집총액 및 발행제비용은 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구분
제223-1회
제223-2회
제223-3회
제223-4회

인수수수료(*1)
600,000,000
600,000,000
240,000,000
360,000,000

발행분담금(*2)
140,000,000
140,000,000
56,000,000
84,000,000

신용평가수수료(*3)
91,130,000
63,770,000
41,900,000
49,200,000

상장수수료(*4)
(*8)

1,600,000
-
-
1,500,000

사채관리수수료(*5)
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000

채권등록수수료(*6)
500,000
500,000
500,000
500,000

상장연부과금(*4)
(*8)

300,000
-
-
500,000

표준코드수수료(*7)
20,000
20,000
20,000
20,000

ESG채권인증수수료(*9)
-
7,500,000
7,500,000
-

합계
835,550,000
813,790,000
347,920,000
497,720,000

(*1) 회사와 인수단 협의

(*2) 금융기관분담금 징수 등에 관한 규정 제5조 : 만기 2년 초과하는 채무증권 1발행가액총액의 1만분의 7

(*3) 각 신용평가사별 수수료 합계 배분

(*4) 유가증권시장 상장규정 시행세칙 <별표 10>
 상장수수료 : 500억(이상)~1,000억(미만) 140만원/1,000억~2,000억 150만원/2,000억~5,000억 미만 160만원
 상장연부과금 : 상장일 기준 상환잔존기간 1년에 대하여 10만원(최대 50만원)

(*5) 회사와 사채관리회사 협의

(*6) 채권등록업무규정 <별표>
100억원 초과: 등록금액의 1/100,000(50만원을 한도액으로 함)

(*7) 증권 및 관련금융상품 표준코드 관리기준 제15조의 2

(*8)
금번 당사가 발행하는 제223-2회 및 제223-3회 무보증사채는 사회적채권으로, 한국거래소의 녹색채권 등 사회책임투자채권 발행 및 상장 활성화를 위한 상장수수료 및 연부과금 면제 정책에 따라 상장수수료 및 상장연부과금이 면제됩니다.

(*9) 회사와 평가기관 협의

※ 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정이며 상기 발행제비용은 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.

(주6) 정정 후

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구분
제223-1회
제223-2회
제223-3회
제223-4회

모집 또는 매출총액(1)
550,000,000,000
360,000,000,000
80,000,000,000
190,000,000,000

발행제비용(2)
2,135,080,000
1,437,560,000
349,960,000
772,480,000

순수입금[(1)-(2)]
547,864,920,000
358,562,440,000
79,650,040,000
189,227,520,000

※ 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할
예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구분
제223-1회
제223-2회
제223-3회
제223-4회

인수수수료(*1)
1,650,000,000
1,080,000,000
240,000,000
570,000,000

발행분담금(*2)
385,000,000
252,000,000
56,000,000
133,000,000

신용평가수수료(*3)
95,560,000
95,540,000
43,940,000
64,960,000

상장수수료(*4)
(*8)

1,700,000
-
-
1,500,000

사채관리수수료(*5)
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000

채권등록수수료(*6)
500,000
500,000
500,000
500,000

상장연부과금(*4)
(*8)

300,000
-
-
500,000

표준코드수수료(*7)
20,000
20,000
20,000
20,000

ESG채권인증수수료(*9)
-
7,500,000
7,500,000
-

합계
2,135,080,000
1,437,560,000
349,960,000
772,480,000

(*1) 회사와 인수단 협의

(*2) 금융기관분담금 징수 등에 관한 규정 제5조 : 만기 2년 초과하는 채무증권 1발행가액총액의 1만분의 7

(*3) 각 신용평가사별 수수료 합계 배분

(*4) 유가증권시장 상장규정 시행세칙 <별표 10>
 상장수수료 : 500억(이상)~1,000억(미만) 140만원/1,000억~2,000억 150만원/2,000억~5,000억 미만 160만원
/
5,000억
이상 170만원
 상장연부과금 : 상장일 기준 상환잔존기간 1년에 대하여 10만원(최대 50만원)

(*5) 회사와 사채관리회사 협의

(*6) 채권등록업무규정 <별표>
100억원 초과: 등록금액의 1/100,000(50만원을 한도액으로 함)

(*7) 증권 및 관련금융상품 표준코드 관리기준 제15조의 2

(*8)
금번 당사가 발행하는 제223-2회 및 제223-3회 무보증사채는 사회적채권으로, 한국거래소의 녹색채권 등 사회책임투자채권 발행 및 상장 활성화를 위한 상장수수료 및 연부과금 면제 정책에 따라 상장수수료 및 상장연부과금이 면제됩니다.

(*9) 회사와 평가기관 협의

※ 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할
예정입니다.

(주7) 정정 전

가. 자금의 사용 목적

금번 당사가 발행하는 제223-1회, 제223-2회, 제223-3회 및 제223-4회
무보증사채 발행자금은

시설자금, 운영자금 및 채무상환자금

으로 사용될 예정입니다.

회차 :
223-1
(기준일 :
2021년 03월 31일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
200,000
-
-
200,000

회차 :
223-2
(기준일 :
2021년 03월 31일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
200,000
-
-
-
200,000

회차 :
223-3
(기준일 :
2021년 03월 31일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

80,000
-
-
-
-
-
80,000

회차 :
223-4
(기준일 :
2021년 03월 31일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
120,000
-
-
120,000

금번 사채 발행 한도는
금 일조이천억원(\1,200,000,000,000) 입니다. 2021년 04월05일
진행될 수요예측 이후 본 사채의 발행금액이 한도 내에서 증액될
경우, 증액분은

시설자금, 운영자금
및 채무상환자금 내에서 사용될 예정입니다.

나. 자금의 세부 사용 내역

당사는 제223-1회, 제223-2회, 제223-3회 및 제223-4회 무보증사채 발행을 통하여 조달한 자금을 시설자금, 운영자금 및 채무상환자금으로 사용할 예정입니다. 구체적인 사용용도는 산업재해 예방 시설투자에 총 투자 예정금액 1,995억원 중 800억원, 기초 인프라 서비스 및 중소/중견기업 금융 및 고용 지원에 총 투자 예정금액 7,083억원 중 2,000억원, 회사채 및 장기차입금 상환에 미상환 잔액
6,517억원
중 3,200억원 입니다.
당사는 조달한 자금을 사용시기가 도래할 때까지 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다. 시
설자금, 운용자금 및 채무상환자금의 세부내역은 아래와 같습니다.

[시설자금 세부 사용내역]

프로젝트
내 용

투자기간

투자금액
총 투자
예정금액
비고

산업재해 예방

산업재해 예방
 시설투자

2021년

~2026년(예정)

800억원

1,995억원

-

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

주2) 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 남은 기간 동안 은행예금, MMT(Money Market Trust)등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

주3) 프로젝트별 소요금액 부족자금은 회사 자체자금 등으로 충당 예정입니다.

[운영자금 세부 사용내역]

프로젝트

내 용

기간

금액

총 투자
예정금액
비고

기초 인프라 서비스

취약계층, 지역사회 지원 사회 공헌 및 장애인 고용, 직무교육, 생활안정 지원 사업 등

2021년

~2026년(예정)

1,000억원

7,083억원
-

중소/중견기업 금융 및 고용 지원

중소/중견 협력사 동반성장을 위한 금융, 운영 지원

1,000억원

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

주2) 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 남은 기간 동안 은행예금, MMT(Money Market Trust)등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

주3) 프로젝트별 소요금액 부족자금은 회사 자체자금 등으로 충당 예정입니다.

[채무상환자금 세부 사용내역]

구분

회차/차입처

발행일
/차입일

만기일

이자율

발행금액
/차입금액

미상환잔액

2021년 내 상환예정

회사채

제217-2회

2016.05.27

2021.05.27

2.303%

1,500억원

1,500억원

1,500억원

장기차입금

산업은행

2016.09.29

2021.09.29

2.020%

2,000억원

500억원

500억원

2017.04.07

2022.04.07

2.500%

3,000억원

2,250억원

750억원

2017.03.10

2022.03.10

3M Libor + 1.40%

$ 200M
 (2,267억원)
$ 200M
 (2,267억원)
$ 50M
 (567억원)

합 계
8,767억원
6,517억원
3,317억원

(*) 외화 차입금의 원화 환산금액은 2021년 03월 31일 기준 서울외국환중개 고시 매매
기준율
(1 USD =
1,133.50
KRW)
로 환산한 금액입니다.

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

주2) 금번 사채 발행일로부터 상환시기까지 남은 기간 동안 은행예금, MMT(Money Market Trust)등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

주3) 부족자금은 회사 자체자금 등으로 충당 예정입니다.

※ 금번 당사가 발행하는 제223-2회 및 제223-3회 무보증사채는 ESG 채권(ESG Bond)입니다. ESG 채권은 국제자본시장협회(International Capital Markets Association)에서 제정한'녹색채권 원칙'(Green Bond Principles), '사회적 채권 원칙'(Social Bond Principles) 및 지속가능채권 가이드라인(Sustainability Bond Guidelines)에 부합하도록 4가지 핵심 요소를 준수하여 발행되는 채권입니다. 금번 당사가 발행하는 ESG 채권은 사회적 채권(Social Bond)으로서 사회 문제를 해결하거나 그 개선에 기여할 수 있는 사업으로 적격성이 인정된 프로젝트에 활용될 예정입니다.

당사는 당사의 ESG 채권 표준 관리체계 및 프로젝트의 적격성에 대하여 한국신용평가로부터
평가의견을
득하였으며, 동 평가의견서를 본 증권신고서 제출 시 첨
부하였습니다.

(주7) 정정 후

가. 자금의 사용 목적

금번 당사가 발행하는 제223-1회, 제223-2회, 제223-3회 및 제223-4회
무보증사채 발행자금은

시설자금, 운영자금 및 채무상환자금

으로 사용될 예정입니다.

회차 :
223-1
(기준일 :
2021년 04월 06일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
350,000
200,000
-
-
550,000

회차 :
223-2
(기준일 :

2021년 04월 06일

)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
360,000
-
-
-

360,000

회차 :
223-3
(기준일 :

2021년 04월 06일

)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

80,000
-
-
-
-
-
80,000

회차 :
223-4
(기준일 :

2021년 04월 06일

)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
60,000
130,000
-
-
190,000

나. 자금의 세부 사용 내역

당사는 제223-1회, 제223-2회, 제223-3회 및 제223-4회 무보증사채 발행을 통하여 조달한 자금을 시설자금, 운영자금 및 채무상환자금으로 사용할 예정입니다. 구체적인 사용용도는 산업재해 예방 시설투자에 총 투자 예정금액 1,995억원 중 800억원, 기초 인프라 서비스 및 중소/중견기업 금융 및 고용 지원에 총 투자 예정금액 7,083억원 중
3,600억원, 외주 가공비 지급 4,100억원
, 회사채 및 장기차입금 상환에 미상환 잔액

6,506억원
중
3,300억원
입니다.
당사는 조달한 자금을 사용시기가 도래할 때까지 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다. 시
설자금, 운용자금 및 채무상환자금의 세부내역은 아래와 같습니다.

[시설자금 세부 사용내역]

프로젝트
내 용

투자기간

투자금액
총 투자
예정금액
비고

산업재해 예방

산업재해 예방
 시설투자

2021년

~2026년(예정)

800억원

1,995억원

-

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

주2) 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 남은 기간 동안 은행예금, MMT(Money Market Trust)등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

주3) 프로젝트별 소요금액 부족자금은 회사 자체자금 등으로 충당 예정입니다.

[운영자금 세부 사용내역]

프로젝트

내 용

기간

금액

총 투자
예정금액
비고

기초 인프라 서비스

취약계층, 지역사회 지원 사회 공헌 및 장애인 고용, 직무교육, 생활안정 지원 사업 등

2021년

~2026년(예정)

1,000억원

7,083억원
-

중소/중견기업 금융 및 고용 지원

중소/중견 협력사 동반성장을 위한 금융, 운영 지원

2,600억원

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

주2) 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 남은 기간 동안 은행예금, MMT(Money Market Trust)등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

주3) 프로젝트별 소요금액 부족자금은 회사 자체자금 등으로 충당 예정입니다.

지급처
지급시기
결제금액
비고

외화(백만$)
원화(억원)

HITECH등
2021년 4월 ~ 12월 (9개월)
405
4,568
매월 약 $40M~$50M 결제 예정

(*) 원화 환산금액은 2021년 04월 06일 기준 서울외국환중개 고시 매매
기준율
(1 USD =
1,127.80
KRW)
로 환산한 금액입니다.

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

주2) 실제 자금 사용일까지 남은 기간 동안 은행예금, MMT(Money Market Trust)등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

주3) 부족자금은 회사 자체자금 등으로 충당 예정입니다.

[채무상환자금 세부 사용내역]

구분

회차/차입처

발행일
/차입일

만기일

이자율

발행금액
/차입금액

미상환잔액

2021년 내 상환예정

회사채

제217-2회

2016.05.27

2021.05.27

2.303%

1,500억원

1,500억원

1,500억원

장기차입금

산업은행

2016.09.29

2021.09.29

2.020%

2,000억원

500억원

500억원

2017.04.07

2022.04.07

2.500%

3,000억원

2,250억원

750억원

수출입은행

2017.03.10

2022.03.10

3M Libor + 1.40%

$ 200M
 (2,256억원)
$ 200M
 (2,256억원)
$ 50M
 (564억원)

합 계
8,756억원
6,506억원
3,314억원

(*) 외화 차입금의 원화 환산금액은 2021년 04월 06일 기준 서울외국환중개 고시 매매
기준율
(1 USD =
1,127.80
KRW)
로 환산한 금액입니다.

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

주2) 금번 사채 발행일로부터 상환시기까지 남은 기간 동안 은행예금, MMT(Money Market Trust)등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

주3) 부족자금은 회사 자체자금 등으로 충당 예정입니다.

※ 금번 당사가 발행하는 제223-2회 및 제223-3회 무보증사채는 ESG 채권(ESG Bond)입니다. ESG 채권은 국제자본시장협회(International Capital Markets Association)에서 제정한'녹색채권 원칙'(Green Bond Principles), '사회적 채권 원칙'(Social Bond Principles) 및 지속가능채권 가이드라인(Sustainability Bond Guidelines)에 부합하도록 4가지 핵심 요소를 준수하여 발행되는 채권입니다. 금번 당사가 발행하는 ESG 채권은 사회적 채권(Social Bond)으로서 사회 문제를 해결하거나 그 개선에 기여할 수 있는 사업으로 적격성이 인정된 프로젝트에 활용될 예정입니다.

당사는 당사의 ESG 채권 표준 관리체계 및 프로젝트의 적격성에 대하여 한국신용평가로부터
평가의견을
득하였으며, 동 평가의견서를 본 증권신고서 제출 시 첨
부하였습니다.

　위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 04월 07일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.