한국항공우주 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20210406)
제출인: 한국항공우주

증권신고서(채무증권)
3.3
한국항공우주산업(주)

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중

2021년 04월

06일

회 사 명 :
한국항공우주산업 주식회사

대 표 이 사 :
안 현 호

본 점 소 재 지 :
경상남도 사천시 사남면 공단1로 78

(전 화) 055-851-1000

(홈페이지) http://www.koreaaero.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)재무그룹장 (성 명)김 정 호

(전 화)055-851-9209

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 03월 31일

제출일자
문서명
비고

2021년 03월 31일
증권신고서(채무증권)
최초제출

2021년 04월 06일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
기재 정정

2021년 04월 06일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행조건 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

한국항공우주산업(주) 제26-1회 무기명식 이권부 무보증사채
한국항공우주산업(주) 제26-2회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 : 

제26-1회 무보증사채 금 삼천오백억원 (\ 350,000,000,000)

제26-2회 무보증사채 금 일천오백억원 (\ 150,000,000,000)

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

※본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 결정에 따른 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은 굵은
파란색으로 표시하였습니다.

표지
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
모집 또는 매출총액
400,000,000,000원

모집 또는 매출총액

500,000,000,000원

요약정보
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
1. 공모개요
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
3. 공모가격 결정방법
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
-
(주3) 추가기재

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
5. 인수 등에 관한 사항
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

Ⅱ. 증권의 주요 권리내용

수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

V. 자금의 사용목적
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

(주1) 정정 전

회차 :
26-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
250,000,000,000
모집(매출)총액
250,000,000,000

발행가액
250,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2024년 04월 12일

원리금
지급대행기관
(주)우리은행
삼성타운기업영업지원팀
(사채)관리회사
(주)BNK투자증권

신용등급
(신용평가기관)
AA-(안정적) / AA-(안정적)
NICE신용평가(주)/ 한국신용평가(주)

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
-
4,000,000
40,000,000,000
인수수수료 0.10%
총액인수

대표
미래에셋증권
-
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료 0.10%
총액인수

대표
삼성증권
-
5,500,000
55,000,000,000
인수수수료 0.10%
총액인수

대표
NH투자증권
-
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료 0.10%
총액인수

대표
한국투자증권
-
5,500,000
55,000,000,000
인수수수료 0.10%
총액인수

인수
신한금융투자
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.10%
총액인수

인수
하나금융투자
-
2,500,000
25,000,000,000
인수수수료 0.10%
총액인수

인수
유진증권
-
2,500,000
25,000,000,000
인수수수료 0.10%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 04월 12일
2021년 04월 12일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

운영자금
250,000,000,000

발행제비용
556,920,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채 발행을 위해 2021년 03월 17일 KB증권(주), NH투자증권(주), 미래에셋증권(주), 한국투자증권(주) 및 삼성증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채의 상장신청(예정)일은 2021년 04월 07일이며, 상장예정일은 2021년 04월 12일임.

주1) 본 사채는 2021년 04월 02일 09시부터 16시30분까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익율 등이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제26-1회 및 제26-2회 합산 금 오천억원(￦500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변경할 수 있습니다.
주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종
으로 제공하는 한국항공우주산업(주) 3년 만기 회사채 개
별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
-0.40%p.~ +0.20%p.
를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한국항공우주산업(주)의 3년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에

-0.40%p.~ +0.20%p.

를 가산한 이자율로 합니다.수요예측 결과에 의한
확정 금액 및 확정 이자율은 2021년 04월 06일 정정신고
서를 통해 공시할 계획입니다.

회차 :
26-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
150,000,000,000
모집(매출)총액
150,000,000,000

발행가액
150,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2026년 04월 12일

원리금
지급대행기관
(주)우리은행
삼성타운기업영업지원팀
(사채)관리회사
(주)BNK투자증권

신용등급
(신용평가기관)
AA-(안정적) / AA-(안정적) 
NICE신용평가(주)/ 한국신용평가(주)

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
-
1,500,000
15,000,000,000
인수수수료 0.10%
총액인수

대표
미래에셋증권
-
3,500,000
35,000,000,000
인수수수료 0.10%
총액인수

대표
NH투자증권
-
3,500,000
35,000,000,000
인수수수료 0.10%
총액인수

인수
신한금융투자
-
1,500,000
15,000,000,000
인수수수료 0.10%
총액인수

인수
키움증권
-
2,500,000
25,000,000,000
인수수수료 0.10%
총액인수

인수
흥국증권
-
2,500,000
25,000,000,000
인수수수료 0.10%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 04월 12일
2021년 04월 12일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
150,000,000,000

발행제비용
367,020,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채 발행을 위해 2021년 03월 17일 KB증권(주), NH투자증권(주), 미래에셋증권(주), 한국투자증권(주) 및 삼성증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채의 상장신청(예정)일은 2021년 04월 07일이며, 상장예정일은 2021년 04월 12일임.

주1) 본 사채는 2021년 04월 02일 09시부터 16시30분까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익율 등이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제26-1회 및 제26-2회 합산 금 오천억원(￦500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변경할 수 있습니다.
주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종
으로 제공하는 한국항공우주산업(주) 5년 만기 회사채 개
별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
-0.40%p.~ +0.20%p.
를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한국항공우주산업(주)의 5년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에

-0.40%p.~ +0.20%p.

를 가산한 이자율로 합니다.수요예측 결과에 의한
확정 금액 및 확정 이자율은 2021년 04월 06일 정정신고
서를 통해 공시할 계획입니다.

(주1) 정정 후

회차 :
26-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
350,000,000,000
모집(매출)총액

350,000,000,000

발행가액

350,000,000,000

이자율
1.648

발행수익률

1.648

상환기일
2024년 04월 12일

원리금
지급대행기관
(주)우리은행
삼성타운기업영업지원팀
(사채)관리회사
(주)BNK투자증권

신용등급
(신용평가기관)
AA-(안정적) / AA-(안정적)
NICE신용평가(주)/ 한국신용평가(주)

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
-
5,500,000
55,000,000,000
인수수수료 0.10%
총액인수

대표
미래에셋증권
-
4,500,000
45,000,000,000
인수수수료 0.10%
총액인수

대표
삼성증권
-
7,000,000
70,000,000,000
인수수수료 0.10%
총액인수

대표
NH투자증권
-
3,500,000
35,000,000,000
인수수수료 0.10%
총액인수

대표
한국투자증권
-
7,000,000
70,000,000,000
인수수수료 0.10%
총액인수

인수
신한금융투자
-
1,500,000
15,000,000,000
인수수수료 0.10%
총액인수

인수
하나금융투자
-
3,000,000
30,000,000,000
인수수수료 0.10%
총액인수

인수
유진증권
-
3,000,000
30,000,000,000
인수수수료 0.10%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 04월 12일
2021년 04월 12일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

운영자금
350,000,000,000

발행제비용

855,920,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채 발행을 위해 2021년 03월 17일 KB증권(주), NH투자증권(주), 미래에셋증권(주), 한국투자증권(주) 및 삼성증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채의 상장신청(예정)일은 2021년 04월 07일이며, 상장예정일은 2021년 04월 12일임.

주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 한국항공우주산업(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.12%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한국항공우주산업(주) 3년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에
-0.12%p.
를 가산한 이자율로 합니다.

회차 :
26-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
150,000,000,000
모집(매출)총액
150,000,000,000

발행가액
150,000,000,000
이자율
2.149

발행수익률

2.149

상환기일
2026년 04월 12일

원리금
지급대행기관
(주)우리은행
삼성타운기업영업지원팀
(사채)관리회사
(주)BNK투자증권

신용등급
(신용평가기관)
AA-(안정적) / AA-(안정적) 
NICE신용평가(주)/ 한국신용평가(주)

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
-
1,500,000
15,000,000,000
인수수수료 0.10%
총액인수

대표
미래에셋증권
-
2,500,000
25,000,000,000
인수수수료 0.10%
총액인수

대표
NH투자증권
-
3,500,000
35,000,000,000
인수수수료 0.10%
총액인수

인수
신한금융투자
-
1,500,000
15,000,000,000
인수수수료 0.10%
총액인수

인수
키움증권
-
3,000,000
30,000,000,000
인수수수료 0.10%
총액인수

인수
흥국증권
-
3,000,000
30,000,000,000
인수수수료 0.10%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 04월 12일
2021년 04월 12일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
150,000,000,000

발행제비용
416,020,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채 발행을 위해 2021년 03월 17일 KB증권(주), NH투자증권(주), 미래에셋증권(주), 한국투자증권(주) 및 삼성증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채의 상장신청(예정)일은 2021년 04월 07일이며, 상장예정일은 2021년 04월 12일임.

주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 한국항공우주산업(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.13%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한국항공우주산업(주) 5년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에
-0.13%p.
를 가산한 이자율로 합니다.

(주2) 정정 전

[회 차 :
26-1
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

권 면(전자등록) 총 액
250,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
250,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법
이자는 "본사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 상기 사채의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.(원금상환이나 이자지급을 이행하지 아니한 때에는 해당 원금 및 이자에 대하여, 각 해당 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 휴일인 경우에는 그 익영업일을 말한다) 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 연체이자를 지급한다. 단, 동 연체대출최고이율이 본사채 이자율을 하회하는 경우에는 본사채 이자율을 적용한다.)

이자지급 기한
2021년 07월 12일, 2021년 10월 12일, 2022년 01월 12일, 2022년 04월 12일,
2022년 07월 12일, 2022년 10월 12일, 2023년 01월 12일, 2023년 04월 12일,
2023년 07월 12일, 2023년 10월 12일, 2024년 01월 12일, 2024년 04월 12일.

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가(주) / 나이스신용평가㈜

평가일자

2021년
03월
29일 /
2021년
03월
29일

평가결과등급
한국신용평가㈜ (AA-/안정적) / NICE신용평가㈜ (AA-/안정적)

주관회사의
분석
주관회사명
KB증권(주), NH투자증권(주), 미래에셋증권(주), 삼성증권(주), 한국투자증권(주)

분석일자
2021년 03월 31일

상환방법
및 기한
상 환 방 법
본사채의 원금은 2024년 04월 12일 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일이후의 이자는 계산하지 아니한다.(원금상환이나 이자지급을 이행하지 아니한 때에는 해당 원금 및 이자에 대하여, 각 해당 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 휴일인 경우에는 그익영업일을 말한다) 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 연체이자를 지급한다. 단, 동 연체대출 최고이율이 본사채 이자율을 하회하는 경우에는 본사채 이자율을 적용한다.)

상 환 기 한
2024년 04월 12일

납 입 기 일
2021년 04월 12일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
우리은행(주) 삼성타운기업영업지원팀

회사고유번호
00254045

기 타 사 항
▶ 본 사채 발행을 위해 2021년 03월 17일 KB증권(주), NH투자증권(주), 미래에셋증권(주), 한국투자증권(주) 및 삼성증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채의 상장신청(예정)일은 2021년 04월 07일이며, 상장예정일은 2021년 04월 12일임.

주1) 본 사채는 2021년 04월 02일 09시부터 16시 30분까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익율 등이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제26-1회 및 제26-2회 합산 금 오천억원(￦500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변경할 수 있습니다.
주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종
으로 제공하는 한국항공우주산업(주) 3년 만기 회사채 개
별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
-0.40%p.~ +0.20%p.
를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한국항공우주산업(주)의 3년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에

-0.40%p.~ +0.20%p.

를 가산한 이자율로 합니다.수요예측 결과에 의한
확정 금액 및 확정 이자율은 2021년 04월 06일 정정신고
서를 통해 공시할 계획입니다.

[회 차 :
26-2
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

권 면(전자등록) 총 액
150,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
150,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법
이자는 "본사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 상기 사채의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.(원금상환이나 이자지급을 이행하지 아니한 때에는 해당 원금 및 이자에 대하여, 각 해당 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 휴일인 경우에는 그 익영업일을 말한다) 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 연체이자를 지급한다. 단, 동 연체대출최고이율이 본사채 이자율을 하회하는 경우에는 본사채 이자율을 적용한다.)

이자지급 기한
2021년 07월 12일, 2021년 10월 12일, 2022년 01월 12일, 2022년 04월 12일,
2022년 07월 12일, 2022년 10월 12일, 2023년 01월 12일, 2023년 04월 12일,
2023년 07월 12일, 2023년 10월 12일, 2024년 01월 12일, 2024년 04월 12일,
2024년 07월 12일, 2024년 10월 12일, 2025년 01월 12일, 2025년 04월 12일,
2025년 07월 12일, 2025년 10월 12일, 2026년 01월 12일, 2026년 04월 12일.

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가(주) / 나이스신용평가㈜

평가일자

2021년
03월
29일 /
2021년
03월
29일

평가결과등급
한국신용평가㈜ (AA-/안정적) / NICE신용평가㈜ (AA-/안정적)

주관회사의
분석
주관회사명
KB증권(주), NH투자증권(주), 미래에셋증권(주), 삼성증권(주), 한국투자증권(주)

분석일자
2021년 03월 31일

상환방법
및 기한
상 환 방 법
본사채의 원금은 2026년 04월 12일 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일이후의 이자는 계산하지 아니한다.(원금상환이나 이자지급을 이행하지 아니한 때에는 해당 원금 및 이자에 대하여, 각 해당 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 휴일인 경우에는 그익영업일을 말한다) 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 연체이자를 지급한다. 단, 동 연체대출 최고이율이 본사채 이자율을 하회하는 경우에는 본사채 이자율을 적용한다.)

상 환 기 한
2026년 04월 12일

납 입 기 일
2021년 04월 12일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
우리은행(주) 삼성타운기업영업지원팀

회사고유번호
00254045

기 타 사 항
▶ 본 사채 발행을 위해 2021년 03월 17일 KB증권(주),NH투자증권(주), 미래에셋증권(주), 한국투자증권(주) 및 삼성증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채의 상장신청(예정)일은 2021년 04월 07일이며, 상장예정일은 2021년 04월 12일임.

주1) 본 사채는 2021년 04월 02일 09시부터 16시30분까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익율 등이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제26-1회 및 제26-2회 합산 금 오천억원(￦500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변경할 수 있습니다.
주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종
으로 제공하는 한국항공우주산업(주) 5년 만기 회사채 개
별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
-0.40%p.~ +0.20%p.
를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한국항공우주산업(주)의 5년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에

-0.40%p.~ +0.20%p.

를 가산한 이자율로 합니다.수요예측 결과에 의한
확정 금액 및 확정 이자율은 2021년 04월 06일 정정신고
서를 통해 공시할 계획입니다.

(주2) 정정 후

[회 차 :
26-1
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

권 면(전자등록) 총 액
350,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)

1.648

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액

350,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
1.648

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법
이자는 "본사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 상기 사채의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.(원금상환이나 이자지급을 이행하지 아니한 때에는 해당 원금 및 이자에 대하여, 각 해당 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 휴일인 경우에는 그 익영업일을 말한다) 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 연체이자를 지급한다. 단, 동 연체대출최고이율이 본사채 이자율을 하회하는 경우에는 본사채 이자율을 적용한다.)

이자지급 기한
2021년 07월 12일, 2021년 10월 12일, 2022년 01월 12일, 2022년 04월 12일,
2022년 07월 12일, 2022년 10월 12일, 2023년 01월 12일, 2023년 04월 12일,
2023년 07월 12일, 2023년 10월 12일, 2024년 01월 12일, 2024년 04월 12일.

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가(주) / 나이스신용평가㈜

평가일자

2021년
03월
29일 /
2021년
03월
29일

평가결과등급
한국신용평가㈜ (AA-/안정적) / NICE신용평가㈜ (AA-/안정적)

주관회사의
분석
주관회사명
KB증권(주), NH투자증권(주), 미래에셋증권(주), 삼성증권(주), 한국투자증권(주)

분석일자
2021년 03월 31일

상환방법
및 기한
상 환 방 법
본사채의 원금은 2024년 04월 12일 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일이후의 이자는 계산하지 아니한다.(원금상환이나 이자지급을 이행하지 아니한 때에는 해당 원금 및 이자에 대하여, 각 해당 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 휴일인 경우에는 그익영업일을 말한다) 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 연체이자를 지급한다. 단, 동 연체대출 최고이율이 본사채 이자율을 하회하는 경우에는 본사채 이자율을 적용한다.)

상 환 기 한
2024년 04월 12일

납 입 기 일
2021년 04월 12일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
우리은행(주) 삼성타운기업영업지원팀

회사고유번호
00254045

기 타 사 항
▶ 본 사채 발행을 위해 2021년 03월 17일 KB증권(주), NH투자증권(주), 미래에셋증권(주), 한국투자증권(주) 및 삼성증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채의 상장신청(예정)일은 2021년 04월 07일이며, 상장예정일은 2021년 04월 12일임.

주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 한국항공우주산업(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.12%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한국항공우주산업(주) 3년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에
-0.12%p.
를 가산한 이자율로 합니다.

[회 차 :
26-2
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

권 면(전자등록) 총 액
150,000,000,000

할 인 율(%)
2.149

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
150,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)

2.149

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법
이자는 "본사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 상기 사채의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.(원금상환이나 이자지급을 이행하지 아니한 때에는 해당 원금 및 이자에 대하여, 각 해당 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 휴일인 경우에는 그 익영업일을 말한다) 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 연체이자를 지급한다. 단, 동 연체대출최고이율이 본사채 이자율을 하회하는 경우에는 본사채 이자율을 적용한다.)

이자지급 기한
2021년 07월 12일, 2021년 10월 12일, 2022년 01월 12일, 2022년 04월 12일,
2022년 07월 12일, 2022년 10월 12일, 2023년 01월 12일, 2023년 04월 12일,
2023년 07월 12일, 2023년 10월 12일, 2024년 01월 12일, 2024년 04월 12일,
2024년 07월 12일, 2024년 10월 12일, 2025년 01월 12일, 2025년 04월 12일,
2025년 07월 12일, 2025년 10월 12일, 2026년 01월 12일, 2026년 04월 12일.

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가(주) / 나이스신용평가㈜

평가일자

2021년
03월
29일 /
2021년
03월
29일

평가결과등급
한국신용평가㈜ (AA-/안정적) / NICE신용평가㈜ (AA-/안정적)

주관회사의
분석
주관회사명
KB증권(주), NH투자증권(주), 미래에셋증권(주), 삼성증권(주), 한국투자증권(주)

분석일자
2021년 03월 31일

상환방법
및 기한
상 환 방 법
본사채의 원금은 2026년 04월 12일 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일이후의 이자는 계산하지 아니한다.(원금상환이나 이자지급을 이행하지 아니한 때에는 해당 원금 및 이자에 대하여, 각 해당 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 휴일인 경우에는 그익영업일을 말한다) 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 연체이자를 지급한다. 단, 동 연체대출 최고이율이 본사채 이자율을 하회하는 경우에는 본사채 이자율을 적용한다.)

상 환 기 한
2026년 04월 12일

납 입 기 일
2021년 04월 12일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
우리은행(주) 삼성타운기업영업지원팀

회사고유번호
00254045

기 타 사 항
▶ 본 사채 발행을 위해 2021년 03월 17일 KB증권(주),NH투자증권(주), 미래에셋증권(주), 한국투자증권(주) 및 삼성증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채의 상장신청(예정)일은 2021년 04월 07일이며, 상장예정일은 2021년 04월 12일임.

주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 한국항공우주산업(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.13%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한국항공우주산업(주) 5년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에
-0.13%p.
를 가산한 이자율로 합니다.

(주3) 추가기재

다. 수요예측결과

(1) 수요예측 참여 내역

[회 차 : 제26-1회]

(단위: 건, 억원)

구분

국내 기관투자자

외국 기관투자자

합계

운용사

(집합)

투자매매
중개업자

연기금, 운용사(고유),
은행, 보험

기타

거래실적

유*

거래실적

무

건수

36
6
11
1

-

-

수량

5,200
1,400
1,300
600

-

-

8,500

경쟁율

2.08 : 1
0.56 : 1
0.52 : 1

0.24 : 1

-

-

3.40 : 1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치

주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제26-2회]

(단위: 건, 억원)

구분

국내 기관투자자

외국 기관투자자

합계

운용사

(집합)

투자매매
중개업자

연기금, 운용사(고유),
은행, 보험

기타

거래실적

유*

거래실적

무

건수

16
10
4
-

-

-

30

수량

1,700
900
900

-

-

-

3,500

경쟁율

1.13 : 1
0.6 : 1
0.6 : 1

-

-

-

2.33 : 1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치

주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(2) 수요예측 신청가격 분포

[회 차 : 제26-1회]

(단위: bp, 건, 억원)

구분

국내 기관투자자

외국 기관투자자

합계

누적합계
유효수요

운용사 (집합)

투자매매
중개업자

연기금, 운용사
(고유),
은행, 보험

기타

거래실적 유*

거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
금액
비율
누적금액
누적비율

-21
4
500
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
500
5.9%
500
5.9%
포함

-20
1
100
-
-
3
500
-
-
-
-
-
-
1
600
7.1%
1,100
12.9%
포함

-19
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
2
100
1.2%
1,200
14.1%
포함

-18
1
200
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
3
300
3.5%
1,500
17.6%
포함

-17
4
400
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
7
500
5.9%
2,000
23.5%
포함

-16
2
500
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
4
600
7.1%
2,600
30.6%
포함

-15
1
100
-
-

-
-
-
-
-
-
1
100
1.2%
2,700
31.8%
포함

-14

-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
2
100
1.2%
2,800
32.9%
포함

-13
1
100
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
2.4%
3,000
35.3%
포함

-12
3
400
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
3
500
5.9%
3,500
41.2%
포함

-11
5
700
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
700
8.2%
4,200
49.4%
포함

-10
1
100
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
200
2.4%
4,400
51.8%
포함

-9
2
300
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
2
400
4.7%
4,800
56.5%

포함

-8
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
2.4%
5,000
58.8%

포함

-7
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4
100
1.2%
5,100
60.0%
포함

-6
1
100
-
-

-
-
-
-

100
1.2%
5,200
61.2%
포함

-5
2
200
-
-

-
-
-
-

200
2.4%
5,400
63.5%
포함

-3
1
100
-
-

-
-
-
-

100
1.2%
5,500
64.7%
포함

0
-
-
-
-
1
100

-
-
-
-

100
1.2%
5,600
65.9%
포함

5
2
200
-
-
-
-

-
-
-
-

200
2.4%
5,800
68.2%
포함

7
-
-
-
-
-
-
1
600
-
-
-
-

600
7.1%
6,400
75.3%
포함

19
1
600
1
300
-
-

-
-
-
-

900
10.6%
7,300
85.9%
포함

20
2
300
3
900
-
-

-
-
-
-

1200
14.1%
8,500
100.0%

포함

합계

-
-
-
-
-
-

8,500
100.0%
-
-
-

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제26-2회]

(단위: bp, 건, 억원)

구분

국내 기관투자자

외국 기관투자자

합계

누적합계
유효수요

운용사 (집합)

투자매매
중개업자

연기금, 운용사
(고유),
은행, 보험

기타

거래실적 유*

거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
금액
비율
누적금액
누적비율

-28
1
100
-
-

-
-
-
-
-
-
1
100
2.9%
100
2.9%
포함

-27
1
100
-
-

-
-
-
-
-
-
1
100
2.9%
200
5.8%
포함

-23
1
300
-
-

-
-
-
-
-
-
1
300
8.6%
500
14.3%
포함

-21
4
400
-
-

-
-
-
-
-
-
4
400
11.4%
900
25.8%
포함

-20
2
100
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
3
200
5.7%
1,100
31.5%
포함

-18
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.9%
1,200
34.3%
포함

-15
1
100
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
5.7%
1,400
40.0%
포함

-13
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.9%
1,500
42.9%
포함

-11
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
1.4%
1,550
44.3%
포함

-10
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
5.7%
1,750
50.0%
포함

-6
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.9%
1,850
52.9%
포함

-5
1
100
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
2
150
4.3%
2,000
57.2%
포함

-3
-
-
1
150
-
-
-
-
-
-
-
-
1
150
4.3%
2,150
61.5%

포함

-1
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
1.4%
2,200
62.9%

포함

0
1
100
2
150
-
-
-
-
-
-
-
-
3
250
7.1%
2,450
70.0%
포함

8
-
-
-
-
1
300
-
-
-
-
-
-
1
300
8.6%
2,750
78.6%
포함

9
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
1.4%
2,800
80.0%
포함

10
-
-
-
-
1
400
-
-
-
-
-
-
1
400
11.4%
3,200
91.5%
포함

20
1
100
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
2
300
8.6%
3,500
100.0%
포함

합계
16
1,700
10
900
4
900
-
-
-
-
-
-
30
3,500
100.0%
-
-
-

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(3) 수요예측 상세 분포 현황

[회차 : 제26-1회]

(단위: bp, 억원)

수요예측 참여자
한국항공우주 3년만기 회사채 개별민평 대비 스프레드

-21
-20
-19
-18
-17
-16
-15
-14
-13
-12
-11
-10
-9
-8
-7
-6
-5
-3
0
5
7
19
20
합계

기관투자자 1
200

200

기관투자자 2
100

100

기관투자자 3
100

100

기관투자자 4
100

100

기관투자자 5

200

200

기관투자자 6

200

200

기관투자자 7

100

100

기관투자자 8

100

100

기관투자자 9

100

100

기관투자자 10

200

200

기관투자자 11

100

100

기관투자자 12

100

100

기관투자자 13

100

100

기관투자자 14

100

100

기관투자자 15

100

100

기관투자자 16

100

100

기관투자자 17

400

400

기관투자자 18

100

100

기관투자자 19

100

100

기관투자자 20

100

100

기관투자자 21

100

100

기관투자자 22

100

100

기관투자자 23

100

100

기관투자자 24

200

200

기관투자자 25

100

100

기관투자자 26

100

100

기관투자자 27

100

100

기관투자자 28

200

200

기관투자자 29

200

200

기관투자자 30

100

100

기관투자자 31

100

100

기관투자자 32

100

100

기관투자자 33

100

100

기관투자자 34

100

100

기관투자자 35

200

200

기관투자자 36

100

100

기관투자자 37

100

100

기관투자자 38

200

200

기관투자자 39

100

100

기관투자자 40

100

100

기관투자자 41

100

100

기관투자자 42

100

100

기관투자자 43

100

100

기관투자자 44

100

100

기관투자자 45

100

100

기관투자자 46

100

100

기관투자자 47

600

600

기관투자자 48

600

600

기관투자자 49

300

300

기관투자자 50

300
300

기관투자자 51

300
300

기관투자자 52

300
300

기관투자자 53

200
200

기관투자자 54

100
100

합계
500
600
100
300
500
600
100
100
200
500
700
200
400
200
100
100
200
100
100
200
600
900
1,200
8,500

누적 합계
500
1,100
1,200
1,500
2,000
2,600
2,700
2,800
3,000
3,500
4,200
4,400
4,800
5,000
5,100
5,200
5,400
5,500
5,600
5,800
6,400
7,300
8,500
-

[회차 : 제26-2회]

(단위: bp, 억원)

수요예측 참여자
한국항공우주 5년만기 회사채 개별민평 대비 스프레드

-28
-27
-23
-21
-20
-18
-15
-13
-11
-10
-6
-5
-3
-1
0
8
9
10
20
합계

기관투자자 1
100

100

기관투자자 2

100

100

기관투자자 3

300

300

기관투자자 4

100

100

기관투자자 5

100

100

기관투자자 6

100

100

기관투자자 7

100

100

기관투자자 8

100

100

기관투자자 9

50

50

기관투자자 10

50

50

기관투자자 11

100

100

기관투자자 12

100

100

기관투자자 13

100

100

기관투자자 14

100

100

기관투자자 15

50

50

기관투자자 16

100

100

기관투자자 17

100

100

기관투자자 18

100

100

기관투자자 19

100

100

기관투자자 20

50

50

기관투자자 21

150

150

기관투자자 22

50

50

기관투자자 23

100

100

기관투자자 24

100

100

기관투자자 25

50

50

기관투자자 26

300

300

기관투자자 27

50

50

기관투자자 28

400

400

기관투자자 29

200
200

기관투자자 30

100
100

합계
100
100
300
400
200
100
200
100
50
200
100
150
150
50
250
300
50
400
300
3,500

누적 합계
100
200
500
900
1,100
1,200
1,400
1,500
1,550
1,750
1,850
2,000
2,150
2,200
2,450
2,750
2,800
3,200
3,500
-

라. 유효수요의 범위, 산정근거 및 최종 발행 금리에의 반영내용

구 분
내 용

공모희망금리

[제26-1회]
청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜,나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 한국항공우주산업(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.40%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율

[제26-2회]
청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜,나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 한국항공우주산업(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.40%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 산정 근거

수요예측 실시 결과, 본 사채의 공모희망금리 범위 내의 수요예측 참여물량이 발행예정금액을 초과하여 공동대표주관회사는 발행회사와 협의하여 최초 증권신고서 제출시 기재한 바와 같이 제26-1회 및 제26-2회 무보증사채 발행금액의 총액을 5,000억원으로 증액하기로 결정하였습니다.

[본사채의 발행금액 결정]
- 제26-1회 무보증사채 : 3,500억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 2,500억원)

- 제26-2회 무보증사채 : 1,500억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 1,500억원)

[수요예측 신청현황]
(1) 제26-1회 무보증사채
- 총 참여신청금액: 8,500억원
- 총 참여신청범위: -0.21%p. ~ +0.20%p.
- 총 참여신청건수: 54건
- 공모희망금리 내 참여신청건수: 54건
- 공모희망금리 내 참여신청금액: 8,500억원

(2) 제26-2회 무보증사채
- 총 참여신청금액: 3,500억원
- 총 참여신청범위: -0.28%p. ~ +0.20%p.
- 총 참여신청건수: 30건
- 공모희망금리 내 참여신청건수: 30건
- 공모희망금리 내 참여신청금액: 3,500억원

본 채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "공동대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 공동대표주관회사가 협의하여 결정하였습니다. 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 공동대표주관회사와 발행회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였고, 공모희망금리밴드 상단 이내로 참여한 건을 유효수요로 정의하였습니다.

최종 발행금리 결정에
대한 수요예측 결과의
반영 내용

본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다.

- 본 사채의 발행금리

(1) 제26-1회 무보증사채:
본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 한국항공우주산업㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.12%p를 가산한 이자율로 합니다.

(2) 제26-2회 무보증사채:
본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 한국항공우주산업㈜ 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.13%p를 가산한 이자율로 합니다.

(주4) 정정 전

가. 사채의 인수

[회 차 : 26-1]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
KB증권
00164876
서울시 영등포구 여의나루로 50
40,000,000,000
인수수수료 0.10%
총액인수

대표
NH투자증권
00120182
서울시 영등포구 여의대로 60
20,000,000,000
인수수수료 0.10%
총액인수

대표
미래에셋증권
00111722
서울시 중구 을지로5길 26
20,000,000,000
인수수수료 0.10%
총액인수

대표
삼성증권
00104856
서울시 서초구 서초대로74길 11
55,000,000,000
인수수수료 0.10%
총액인수

대표
한국투자증권
00160144
서울시 영등포구 의사당대로 88
55,000,000,000
인수수수료 0.10%
총액인수

인수
신한금융투자
00138321
서울시 영등포구 여의대로 70
10,000,000,000
인수수수료 0.10%
총액인수

인수
하나금융투자
00113465
서울시 영등포구 의사당대로 82
25,000,000,000
인수수수료 0.10%
총액인수

인수
유진증권
00131054
서울시 영등포구 국제금융로 24
25,000,000,000
인수수수료 0.10%
총액인수

주) 본 사채는 2021년 04월 02일 09시에서 16시30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 제26-1회 및 제26-2회 무보증사채의 전자등록총액이 결정되고, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차 : 26-2]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
KB증권
00164876
서울시 영등포구 여의나루로 50
15,000,000,000
인수수수료 0.10%
총액인수

대표
NH투자증권
00120182
서울시 영등포구 여의대로 60
35,000,000,000
인수수수료 0.10%
총액인수

대표
미래에셋증권
00111722
서울시 중구 을지로5길 26
35,000,000,000
인수수수료 0.10%
총액인수

인수
신한금융투자
00138321
서울시 영등포구 여의대로 70
15,000,000,000
인수수수료 0.10%
총액인수

인수
키움증권
00296290
서울시 영등포구 여의나루로4길 18
25,000,000,000
인수수수료 0.10%
총액인수

인수
흥국증권
00380836
서울시 종로구 새문안로 68
25,000,000,000
인수수수료 0.10%
총액인수

주) 본 사채는 2021년 04월 02일 09시에서 16시30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 제26-1회 및 제26-2회 무보증사채의 전자등록총액이 결정되고, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.

(주4) 정정 후

가. 사채의 인수

[회 차 : 26-1]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
KB증권
00164876
서울시 영등포구 여의나루로 50
55,000,000,000
인수수수료 0.10%
총액인수

대표
NH투자증권
00120182
서울시 영등포구 여의대로 60
35,000,000,000
인수수수료 0.10%
총액인수

대표
미래에셋증권
00111722
서울시 중구 을지로5길 26
45,000,000,000
인수수수료 0.10%
총액인수

대표
삼성증권
00104856
서울시 서초구 서초대로74길 11
70,000,000,000
인수수수료 0.10%
총액인수

대표
한국투자증권
00160144
서울시 영등포구 의사당대로 88
70,000,000,000
인수수수료 0.10%
총액인수

인수
신한금융투자
00138321
서울시 영등포구 여의대로 70
15,000,000,000
인수수수료 0.10%
총액인수

인수
하나금융투자
00113465
서울시 영등포구 의사당대로 82
30,000,000,000
인수수수료 0.10%
총액인수

인수
유진증권
00131054
서울시 영등포구 국제금융로 24
30,000,000,000
인수수수료 0.10%
총액인수

<삭제>

[회 차 : 26-2]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
KB증권
00164876
서울시 영등포구 여의나루로 50
15,000,000,000
인수수수료 0.10%
총액인수

대표
NH투자증권
00120182
서울시 영등포구 여의대로 60
35,000,000,000
인수수수료 0.10%
총액인수

대표
미래에셋증권
00111722
서울시 중구 을지로5길 26
25,000,000,000
인수수수료 0.10%
총액인수

인수
신한금융투자
00138321
서울시 영등포구 여의대로 70
15,000,000,000
인수수수료 0.10%
총액인수

인수
키움증권
00296290
서울시 영등포구 여의나루로4길 18
30,000,000,000
인수수수료 0.10%
총액인수

인수
흥국증권
00380836
서울시 종로구 새문안로 68
30,000,000,000
인수수수료 0.10%
총액인수

<삭제>

(주5) 정정 전

1. 사채의 명칭, 이자율 및 만기에 관한 사항

(단위 : 원)

회차
금액
이자율
만기일
옵션관련사항

제26-1회 무보증사채
250,000,000,000
주)
2024년 04월 12일
-

제26-2회 무보증사채
150,000,000,000
주)
2026년 04월 12일
-

주) 본 사채는 2021년 04월 02일 09시부터 16시30분까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익율 등이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제26-1회 및 제26-2회 합산 금 오천억원(￦500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변경할 수 있습니다.

[제26-1회]
수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종
으로 제공하는 한국항공우주산업(주) 3년 만기 회사채 개
별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
-0.40%p.~ +0.20%p.
를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한국항공우주산업(주)의 3년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에

-0.40%p.~ +0.20%p.

를 가산한 이자율로 합니다.수요예측 결과에 의한
확정 금액 및 확정 이자율은 2021년 04월 06일 정정신고
서를 통해 공시할 계획입니다.

[제26-2회]
수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종
으로 제공하는 한국항공우주산업(주) 5년 만기 회사채 개
별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
-0.40%p.~ +0.20%p.
를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한국항공우주산업(주)의 5년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에

-0.40%p.~ +0.20%p.

를 가산한 이자율로 합니다.수요예측 결과에 의한
확정 금액 및 확정 이자율은 2021년 04월 06일 정정신고
서를 통해 공시할 계획입니다.

-
당사가 발행하는 제26-1회 및 제26-2회 무보증사채는 무기명식 이권부 원화표시 무보증사채
입니다.

(주5) 정정 후

1. 사채의 명칭, 이자율 및 만기에 관한 사항

(단위 : 원)

회차
금액
이자율
만기일
옵션관련사항

제26-1회 무보증사채
350,000,000,000
1.648
2024년 04월 12일
-

제26-2회 무보증사채
150,000,000,000
2.149
2026년 04월 12일
-

주) 본 사채의 발행금리

(1) 제26-1회 무보증사채:
본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 한국항공우주산업㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.12%p를 가산한 이자율로 합니다.

(2) 제26-2회 무보증사채:
본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 한국항공우주산업㈜ 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.13%p를 가산한 이자율로 합니다.

-
당사가 발행하는 제26-1회 및 제26-2회 무보증사채는 무기명식 이권부 원화표시 무보증사채
입니다.

(주6) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[회 차 : 26-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
250,000,000,000

발행제비용(2)
556,920,000

순수입금[(1)-(2)]
249,443,080,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

[회 차 : 26-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
150,000,000,000

발행제비용(2)
367,020,000

순수입금[(1)-(2)]
149,632,980,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[회 차 : 26-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
175,000,000
발행가액 × 0.07%

인수수수료
250,000,000
발행금액 × 0.10%

대표주관수수료
50,000,000
발행금액 × 0.02%

사채관리수수료
3,500,000
정액제

신용평가수수료
76,000,000
한국신용평가(주), 나이스신용평가㈜(VAT제외)

상장수수료
1,600,000
2,000억원 이상 5,000억원 미만

상장연부과금
300,000
1년당 100,000원 (최대 50만원)

표준코드수수료
20,000
건당 2만원

전자등록수수료
500,000
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

합 계
556,920,000
-

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

[회 차 : 26-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
105,000,000
발행가액 × 0.07%

인수수수료
150,000,000
발행금액 × 0.10%

대표주관수수료
30,000,000
발행금액 × 0.02%

사채관리수수료
3,500,000
정액제

신용평가수수료
76,000,000
한국신용평가(주), 나이스신용평가㈜(VAT제외)

상장수수료
1,500,000
1,000억원 이상 2,000억원 미만

상장연부과금
500000
1년당 100,000원 (최대 50만원)

표준코드수수료
20,000
건당 2만원

전자등록수수료
500,000
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

합 계
367,020,000
-

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

2. 자금의 사용목적 

가. 자금의 사용목적

회차 :
26-1
(기준일 :
2021년 03월 30일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
250,000
-
-
-
250,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

회차 :
26-2
(기준일 :
2021년 03월 30일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
150,000
-
-
150,000

나. 자금의 세부사용 내역

금번 제26-1회 및 제26-2회 무보증사채의 발행 총액은 금 4,000억원(\400,000,000,000)이며 운영자금 및 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 세부내역은 아래와 같습니다.

[채무상환자금 세부내역]

단위: 백만원

종목명
신용등급
차입금액
차입일
만기일
금 리

기업어음증권
A1
50,000
2020.08.19
2021.08.18
1.35%

기업어음증권
A1
50,000
2020.08.20
2021.08.19
1.35%

합 계
100,000
-

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

주2) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용 예정입니다.

단위: 백만원

종목명
차입처
차입금액
차입일
만기일
금 리

일반대출
경남은행
20,000
2020.04.29
2021.04.29
2.16%

일반대출
농협은행
30,000
2020.05.07
2021.05.07
2.22%

합 계
50,000
-

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

주2) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용 예정입니다.

[운영자금 세부내역]

단위: 백만원

내 역
지급일
거래처
예상 소요 금액
비 고

협력업체 외주가공비
2021년 2, 3분기
(주)율곡 외
100,000

물품대금
2021년 2, 3분기
Airbus Helicopters 외
150,000

합 계
250,000

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

주2) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용 예정입니다.

(주6) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[회 차 : 26-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
350,000,000,000

발행제비용(2)
855,920,000

순수입금[(1)-(2)]
349,144,080,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

[회 차 : 26-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
150,000,000,000

발행제비용(2)
416,020,000

순수입금[(1)-(2)]
149,583,980,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[회 차 : 26-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
245,000,000
발행가액 × 0.07%

인수수수료
350,000,000
발행금액 × 0.10%

대표주관수수료
70,000,000
발행금액 × 0.02%

성과인수수수료
105,000,000
발행금액 × 0.03%

사채관리수수료
3,500,000
정액제

신용평가수수료
80,000,000
한국신용평가(주), 나이스신용평가㈜(VAT제외)

상장수수료
1,600,000
2,000억원 이상 5,000억원 미만

상장연부과금
300,000
1년당 100,000원 (최대 50만원)

표준코드수수료
20,000
건당 2만원

전자등록수수료
500,000
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

합 계
855,920,000
-

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

[회 차 : 26-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
105,000,000
발행가액 × 0.07%

인수수수료
150,000,000
발행금액 × 0.10%

대표주관수수료
30,000,000
발행금액 × 0.02%

성과인수수수료
45,000,000
발행금액 × 0.03%

사채관리수수료
3,500,000
정액제

신용평가수수료

80,000,000

한국신용평가(주), 나이스신용평가㈜(VAT제외)

상장수수료
1,500,000
1,000억원 이상 2,000억원 미만

상장연부과금
500,000
1년당 100,000원 (최대 50만원)

표준코드수수료
20,000
건당 2만원

전자등록수수료
500,000
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

합 계
416,020,000
-

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

2. 자금의 사용목적 

가. 자금의 사용목적

회차 :
26-1
(기준일 :
2021년 04월 05일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
350,000
-
-
-
350,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

회차 :
26-2
(기준일 :
2021년 04월 05일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
150,000
-
-
150,000

나. 자금의 세부사용 내역

금번 제26-1회 및 제26-2회 무보증사채의 발행 총액은
금 5,000억원(\500,000,000,000)
이며 운영자금 및 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 세부내역은 아래와 같습니다.

[채무상환자금 세부내역]

단위: 백만원

종목명
신용등급
차입금액
차입일
만기일
금 리

기업어음증권
A1
50,000
2020.08.19
2021.08.18
1.35%

기업어음증권
A1
50,000
2020.08.20
2021.08.19
1.35%

합 계
100,000
-

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

주2) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용 예정입니다.

단위: 백만원

종목명
차입처
차입금액
차입일
만기일
금 리

일반대출
경남은행
20,000
2020.04.29
2021.04.29
2.16%

일반대출
농협은행
30,000
2020.05.07
2021.05.07
2.22%

합 계
50,000
-

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

주2) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용 예정입니다.

[운영자금 세부내역]

단위: 백만원

내 역
지급일
거래처
예상 소요 금액
비 고

협력업체 외주가공비
2021년 2, 3분기
(주)율곡 외
100,000

물품대금
2021년 2, 3분기
Airbus Helicopters 외
250,000

합 계
350,000

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

주2) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용 예정입니다.

위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 04월 06일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.