현대위아 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20210406)
제출인: 현대위아

증권신고서(채무증권)
3.3
현대위아(주)

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2021년 04월 06일

회 사 명 :

현대위아 주식회사

대 표 이 사 :

정 재 욱

본 점 소 재 지 :
경상남도 창원시 성산구 정동로 153 

(전 화) 055-280-9114

(홈페이지) http://www.hyundai-wia.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재경본부장 (성 명) 신 문 상

(전 화) 031-8068-3506

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 03월 31일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2021년 03월 31일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2021년 04월 06일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
기재정정

2021년 04월 06일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른
발행조건 결정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

현대위아(주) 제85-1회 무기명식 무보증 이권부 공모사채
현대위아(주) 제85-2회 무기명식 무보증 이권부 공모사채

3. 모집 또는 매출금액 :

제85-1회 금 일천억원(\100,000,000,000원)
제85-2회 금 오백억원(\50,000,000,000원)

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 결정

5. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정] 증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 결정에 의한 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은
파란색으로 굵게 표시하였습니다.

표지
모집 또는 매출총액
수요예측 결과에 
따른 발행조건 확정
100,000,000,000원

150,000,000,000원

요약정보
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
수요예측 결과에 
따른 발행조건 확정

(주1) 정정 전

(주1)
정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
1. 공모개요
수요예측 결과에 
따른 발행조건 확정
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
3. 공모가격 결정방법
수요예측 결과 기재
-
(주3) 추가 기재

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
5. 인수 등에 관한 사항
수요예측 결과에 
따른 발행조건 확정
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

Ⅱ. 증권의 주요 권리내용
1. 사채의 명칭, 주요 권리 내용, 발행과 관련한 약정 및 조건
수요예측 결과에 
따른 발행조건 확정
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

Ⅱ. 증권의 주요 권리내용
2. 사채관리계약에 관한 사항
수요예측 결과에 
따른 발행조건 확정
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

Ⅴ. 자금의 사용목적
수요예측 결과에 
따른 발행조건 확정
(주7) 정정 전
(주7) 정정 후

(주1) 정정 전

회차 :
85-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
60,000,000,000
모집(매출)총액
60,000,000,000

발행가액
60,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2024년 04월 12일

원리금
지급대행기관
(주)하나은행 
현대모터금융센터지점
(사채)관리회사
한국증권금융(주)

신용등급
(신용평가기관)
AA- / AA-
(한국신용평가(주), 한국기업평가(주))

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
한국투자증권
-
1,500,000
15,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

대표
케이비증권
-
1,500,000
15,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

인수
현대차증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

인수
신한금융투자
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

인수
미래에셋증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 04월 12일
2021년 04월 12일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
60,000,000,000

발행제비용
298,720,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶본 사채의 발행과 관련하여 2021년 03월 17일 한국투자증권(주) 및 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함.

▶ 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는
「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 04월 07일이며, 상장예정일은 2021년 04월 12일임
.

주1) 본사채는 2021년 04월 02일 09시부터
16
시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 
주2) 수요예측시 공모희망금리는 전자등록총액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사4사(한국자
산평가, KIS채권평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대
위아 주식회사 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에
-
0.
20%p. ~ +0.

20%p.
를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 현대위아 주식회사의 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
-0.

20
%p. ~ +0.

20%p.
를
가산한 이자율로 합니다.
주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집 또는 매출총액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제85-1회 및 제85-2회 무보증사채의 전자등록총액은 합계 금 이
천억원(\200,000,000,000) 한도 범위 내에서 "발행회사"와 "공동대표주관회사"가 협의하여 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량, 인수금액 및 전자등록총액은 변동될 수 있습니다.
주4) 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 04월 06일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

회차 :
85-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
40,000,000,000
모집(매출)총액
40,000,000,000

발행가액
40,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2026년 04월 12일

원리금
지급대행기관
(주)하나은행 
현대모터금융센터지점
(사채)관리회사
한국증권금융(주)

신용등급
(신용평가기관)
AA- / AA-
(한국신용평가(주), 한국기업평가(주))

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
한국투자증권
-
1,500,000
15,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

대표
케이비증권
-
1,500,000
15,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

인수
현대차증권
-
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

인수
아이비케이투자증권
-
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 04월 12일
2021년 04월 12일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
40,000,000,000

발행제비용
190,720,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶본 사채의 발행과 관련하여 2021년 03월 17일 한국투자증권(주) 및 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함.

▶ 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는
「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 04월 07일이며, 상장예정일은 2021년 04월 12일임
.

주1) 본사채는 2021년 04월 02일 09시부터
16
시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 
주2) 수요예측시 공모희망금리는 전자등록총액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사4사(한국자
산평가, KIS채권평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대위아
주식회사 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에
-
0.
20%p. ~ +0.

20%p.
를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 현대위아 주식회사의 5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
-0.

20
%p. ~ +0.

20%p.
를
가산한 이자율로 합니다.
주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집 또는 매출총액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제85-1회 및 제85-2회 무보증사채의 전자등록총액은 합계
금 이천억원(\200,000,000,000) 한도 범위 내에서 "발행회사"와 "공동대표주관회사"가 협의하여 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량, 인수금액 및 전자등록총액은 변동될 수 있습니다.
주4) 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 04월 06일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주1)

정정 후

회차 :
85-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
100,000,000,000
모집(매출)총액
100,000,000,000

발행가액
100,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2024년 04월 12일

원리금
지급대행기관
(주)하나은행 
현대모터금융센터지점
(사채)관리회사
한국증권금융(주)

신용등급
(신용평가기관)
AA- / AA-
(한국신용평가(주), 한국기업평가(주))

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
한국투자증권
-
3,000,000
30,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

대표
케이비증권
-
2,500,000
25,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

인수
현대차증권
-
2,500,000
25,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

인수
신한금융투자
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

인수
미래에셋증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 04월 12일
2021년 04월 12일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
100,000,000,000

발행제비용
454,820,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶본 사채의 발행과 관련하여 2021년 03월 17일 한국투자증권(주) 및 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함.

▶ 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는
「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 04월 07일이며, 상장예정일은 2021년 04월 12일임
.

주)
본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 3년 만기 현대위아(주) 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사) 이자율에 -0.05%p를 가산한 이자율로 한다.

회차 :
85-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
50,000,000,000
모집(매출)총액
50,000,000,000

발행가액
50,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2026년 04월 12일

원리금
지급대행기관
(주)하나은행 
현대모터금융센터지점
(사채)관리회사
한국증권금융(주)

신용등급
(신용평가기관)
AA- / AA-
(한국신용평가(주), 한국기업평가(주))

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
한국투자증권
-
1,500,000
15,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

대표
케이비증권
-
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

인수
현대차증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

인수
아이비케이투자증권
-
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 04월 12일
2021년 04월 12일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
50,000,000,000

발행제비용
229,920,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶본 사채의 발행과 관련하여 2021년 03월 17일 한국투자증권(주) 및 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함.

▶ 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는
「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 04월 07일이며, 상장예정일은 2021년 04월 12일임
.

주)
본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 5년 만기 현대위아(주) 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사) 이자율에 -0.16%p를 가산한 이자율로 한다.

(주2) 정정 전

[회 차 :
85-1
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
60,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%.

모집 또는 매출총액
60,000,000,000

발행가액
60,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)

-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법
 및 기한
이자지급 방법
이자는 본 사채 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 연이율의 1/4씩 분할 후급하며, 이자지급기일은 다음과 같다. 다만, 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하되, 원이자지급 기일 이후의 이자는 해당 이자지급시의 이자를 산정함에 있어서 계산하지 아니한다. 

각 기일에 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다.

이자지급 기한

2021년 07월 12일,
2021년 10월 12일,
2022년 01월 12일,
2022년 04월 12일,

2022년 07월 12일,
2022년 10월 12일,
2023년 01월 12일,
2023년 04월 12일,

2023년 07월 12일,
2023년 10월 12일,
2024년 01월 12일,
2024년 04월 12일.

신용평가
 등급
평가회사명
한국신용평가(주) / 한국기업평가(주)

평가일자

2021.03.30 / 2021.03
.29

평가결과등급
AA- / AA-

주관회사의
 분석
주관회사명
한국투자증권(주), KB증권(주)

분석일자
2021년 03월 26일

상환방법
 및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2024년 04월 12일에 일시 상환한다. 다만 상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 

각 기일에 원금상환이나 이자지급을 이행하지않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다.

상 환 기 한
2024년 04월 12일

납 입 기 일
2021년 04월 12일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
 지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 현대모터금융센터지점

회사고유번호
00130897

기 타 사 항

▶본 사채의 발행과 관련하여 2021년 03월 17일 한국투자증권(주) 및 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함.

▶ 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는
「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 04월 07일이며, 상장예정일은 2021년 04월 12일임
.

주1) 본사채는 2021년 04월 02일 09시부터
16
시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 
주2) 수요예측시 공모희망금리는 전자등록총액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사4사(한국자
산평가, KIS채권평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산
평가)에서 최종으로 제공하는 현대위아 주식회사 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에
-
0.
20%p. ~ +0.

20%p.
를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 현대위아 주식회사의 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
-0.

20
%p. ~ +0.

20%p.
를
가산한 이자율로 합니다.
주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집 또는 매출총액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제85-1회 및 제85-2회 무보증사채의 전자등록총액은 합계 금 이천억원(\200,000,000,000) 한도 범위 내에서 "발행회사"와 "공동대표주
관회사"가 협의하여 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량, 인수금액 및 전자등록총액은 변동될 수 있습니다.
주4) 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 04월 06일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

[회 차 :
85-2
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
40,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%.

모집 또는 매출총액
40,000,000,000

발행가액
40,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)

-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법
 및 기한
이자지급 방법
이자는 본 사채 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 연이율의 1/4씩 분할 후급하며, 이자지급기일은 다음과 같다. 다만, 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하되, 원이자지급 기일 이후의 이자는 해당 이자지급시의 이자를 산정함에 있어서 계산하지 아니한다. 

각 기일에 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다.

이자지급 기한

2021년 07월 12일,
2021년 10월 12일,
2022년 01월 12일,
2022년 04월 12일,

2022년 07월 12일,
2022년 10월 12일,
2023년 01월 12일,
2023년 04월 12일,

2023년 07월 12일,
2023년 10월 12일,
2024년 01월 12일,
2024년 04월 12일,

2024년 07월 12일,
2024년 10월 12일,
2025년 01월 12일,
2025년 04월 12일,

2025년 07월 12일,
2025년 10월 12일,
2026년 01월 12일,
2026년 04월 12일.

신용평가
 등급
평가회사명
한국신용평가(주) / 한국기업평가(주)

평가일자

2021.03.30 / 2021.03
.29

평가결과등급
AA- / AA-

주관회사의
 분석
주관회사명
한국투자증권(주), KB증권(주)

분석일자
2021년 03월 26일

상환방법
 및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2026년 04월 12일에 일시 상환한다. 다만 상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 

각 기일에 원금상환이나 이자지급을 이행하지않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다.

상 환 기 한
2026년 04월 12일

납 입 기 일
2021년 04월 12일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
 지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 현대모터금융센터지점

회사고유번호
00130897

기 타 사 항

▶본 사채의 발행과 관련하여 2021년 03월 17일 한국투자증권(주) 및 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함.

▶ 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는
「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 04월 07일이며, 상장예정일은 2021년 04월 12일임
.

주1) 본사채는 2021년 04월 02일 09시부터
16
시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 
주2) 수요예측시 공모희망금리는 전자등록총액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사4사(한국자
산평가, KIS채권평가, 나이스피앤아이, 에프앤자
산평가)에서 최종으로 제공하는 현대위아 주식회사 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에
-
0.
20%p. ~ +0.

20%p.
를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 현대위아 주식회사의 5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
-0.

20
%p. ~ +0.

20%p.
를
가산한 이자율로 합니다.
주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집 또는 매출총액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과
에 따라 제85-1회 및 제85-2회 무보증사채의 전자등록총액은 합계 금 이천억원(\200,000,000,000) 한도 범위 내에서 "발행회사"와 "공동대표주관회사"가 협의하여 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량, 인수금액 및 전자등록총액은 변동될 수 있습니다.
주4) 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 04월 06일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주2)
정정 후

[회 차 :
85-1
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
100,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%.

모집 또는 매출총액

100,000,000,000

발행가액

100,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)

-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법
 및 기한
이자지급 방법
이자는 본 사채 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 연이율의 1/4씩 분할 후급하며, 이자지급기일은 다음과 같다. 다만, 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하되, 원이자지급 기일 이후의 이자는 해당 이자지급시의 이자를 산정함에 있어서 계산하지 아니한다. 

각 기일에 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다.

이자지급 기한

2021년 07월 12일,
2021년 10월 12일,
2022년 01월 12일,
2022년 04월 12일,

2022년 07월 12일,
2022년 10월 12일,
2023년 01월 12일,
2023년 04월 12일,

2023년 07월 12일,
2023년 10월 12일,
2024년 01월 12일,
2024년 04월 12일.

신용평가
 등급
평가회사명
한국신용평가(주) / 한국기업평가(주)

평가일자

2021.03.30 / 2021.03
.29

평가결과등급
AA- / AA-

주관회사의
 분석
주관회사명
한국투자증권(주), KB증권(주)

분석일자
2021년 03월 26일

상환방법
 및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2024년 04월 12일에 일시 상환한다. 다만 상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 

각 기일에 원금상환이나 이자지급을 이행하지않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다.

상 환 기 한
2024년 04월 12일

납 입 기 일
2021년 04월 12일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
 지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 현대모터금융센터지점

회사고유번호
00130897

기 타 사 항

▶본 사채의 발행과 관련하여 2021년 03월 17일 한국투자증권(주) 및 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함.

▶ 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는
「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 04월 07일이며, 상장예정일은 2021년 04월 12일임
.

주)
본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 3년 만기 현대위아(주) 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사) 이자율에 -0.05%p를 가산한 이자율로 한다.

[회 차 :
85-2
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
50,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%.

모집 또는 매출총액

50,000,000,000

발행가액

50,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)

-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법
 및 기한
이자지급 방법
이자는 본 사채 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 연이율의 1/4씩 분할 후급하며, 이자지급기일은 다음과 같다. 다만, 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하되, 원이자지급 기일 이후의 이자는 해당 이자지급시의 이자를 산정함에 있어서 계산하지 아니한다. 

각 기일에 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다.

이자지급 기한

2021년 07월 12일,
2021년 10월 12일,
2022년 01월 12일,
2022년 04월 12일,

2022년 07월 12일,
2022년 10월 12일,
2023년 01월 12일,
2023년 04월 12일,

2023년 07월 12일,
2023년 10월 12일,
2024년 01월 12일,
2024년 04월 12일,

2024년 07월 12일,
2024년 10월 12일,
2025년 01월 12일,
2025년 04월 12일,

2025년 07월 12일,
2025년 10월 12일,
2026년 01월 12일,
2026년 04월 12일.

신용평가
 등급
평가회사명
한국신용평가(주) / 한국기업평가(주)

평가일자

2021.03.30 / 2021.03
.29

평가결과등급
AA- / AA-

주관회사의
 분석
주관회사명
한국투자증권(주), KB증권(주)

분석일자
2021년 03월 26일

상환방법
 및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2026년 04월 12일에 일시 상환한다. 다만 상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 

각 기일에 원금상환이나 이자지급을 이행하지않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다.

상 환 기 한
2026년 04월 12일

납 입 기 일
2021년 04월 12일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
 지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 현대모터금융센터지점

회사고유번호
00130897

기 타 사 항

▶본 사채의 발행과 관련하여 2021년 03월 17일 한국투자증권(주) 및 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함.

▶ 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는
「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 04월 07일이며, 상장예정일은 2021년 04월 12일임
.

주)
본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 5년 만기 현대위아(주) 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사) 이자율에 -0.16%p를 가산한 이자율로 한다.

(주3) 추가 기재

다. 수요예측 결과

(1) 수요예측 참여 내역

[회 차 : 제85-1회]
(단위 : 건, 억원)

구분

국내 기관투자자

외국 기관투자자

합계

운용사

(집합)

투자매매
중개업자

연기금, 운용사(고유),
은행, 보험

기타

거래실적

유*

거래실적

무

건수

15
5
12
1
-
-
33

수량

1,900
800
1,600
300
-
-
4,600

경쟁율

3.17 : 1
1.33 : 1
2.67 : 1
0.5 : 1
-
-
7.67 : 1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.
주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제
85-2회]

(단위 : 건, 억원)

구분

국내 기관투자자

외국 기관투자자

합계

운용사

(집합)

투자매매
중개업자

연기금, 운용사(고유), 
은행, 보험

기타

거래실적

유*

거래실적

무

건수

5
6
6
-
-
-
17

수량

500
800
900
-
-
-
2,200

경쟁율

1.25 : 1
2.00 : 1
2.25 : 1
-
-
-
5.50 : 1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.
주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(2) 수요예측 신청가격 분포

[회 차 : 제85-1회]
(단위 : 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효
수요

운용사 (집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사
(고유),은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-10
-
-
-
-
2
300
-
-
-
-
-
-
2
300
6.52%
300
6.52%
포함

-5
1
100
1
200
2
400
-
-
-
-
-
-
4
700
15.22%
1,000
21.74%
포함

-4
1
100
-
-
1
200
-

-
-
-
-
2
300
6.52%
1,300
28.26%
포함

-3
-
-
-
-
1
100
-

-
-
-
-
1
100
2.17%
1,400
30.43%
포함

-2
1
100
-
-
-
-
-

-
-
-
-
1
100
2.17%
1,500
32.61%
포함

-1
2
200
-
-
-
-
-

-
-
-
-
2
200
4.35%
1,700
36.96%
포함

0
1
100
1
100
1
100
-

-
-
-
-
3
300
6.52%
2,000
43.48%
포함

2
1
100
-
-
-
-
-

-
-
-
-
1
100
2.17%
2,100
45.65%
포함

4
1
100
-
-
-
-

-
-
-
-
1
100
2.17%
2,200
47.83%
포함

5
2
300
-
-
2
200
1
300
-
-
-
-
5
800
17.39%
3,000
65.22%
포함

6
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
2.17%
3,100
67.39%
포함

7
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.17%
3,200
69.57%
포함

8
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.17%
3,300
71.74%
포함

9
1
100
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
4.35%
3,500
76.09%
포함

10
-
-
1
200
1
100
-
-
-
-
-
-
2
300
6.52%
3,800
82.61%
포함

13
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
4.35%
4,000
86.96%
포함

15
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.17%
4,100
89.13%
포함

19
2
500
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
500
10.87%
4,600
100.00%

포함

합계
15
1,900
5
800
12
1,600
1
300
-
-
-
-
33
4,600
100.00%
-
-
-

[회 차 : 제85-2회]
(단위 : 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효
수요

운용사 (집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사
(고유),은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-20
-
-
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
1
200
9.09%
200
9.09%
포함

-16
-
-
-
-
1
300
-
-
-
-
-
-
1
300
13.64%
500
22.73%
포함

-14
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
4.55%
600
27.27%
포함

-10
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
4.55%
700
31.82%
포함

-6
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
9.09%
900
40.91%
포함

-5
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
4.55%
1,000
45.45%
포함

-1
-
-
2
150
-
-
-
-
-
-
-
-
2
150
6.82%
1,150
52.27%
포함

3
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
4.55%
1,250
56.82%
포함

8
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
2.27%
1,300
59.09%
포함

10
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
9.09%
1,500
68.18%
포함

12
-
-
1
300
-
-
-
-
-
-
-
-
1
300
13.64%
1,800
81.82%
포함

13
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
4.55%
1,900
86.36%
포함

15
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
4.55%
2,000
90.91%
포함

20
-
-
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
9.09%
2,200
100.00%
포함

합계
5
500
6
800
6
900
-
-
-
-
-
-
17
2,200
100.00%
-
-
-

(3) 수요예측 상세분포 현황

[회 차 : 제85-1회]
(단위 : bp, 억원)

수요예측 참여자
현대위아(주) 3년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드

-10
-5
-4
-3
-2
-1
0
2
4
5
6
7
8
9
10
13
15
19

기관투자자1
200

기관투자자2
100

기관투자자3

200

기관투자자4

200

기관투자자5

200

기관투자자6

100

기관투자자7

200

기관투자자8

100

기관투자자9

100

기관투자자10

100

기관투자자11

100

기관투자자12

100

기관투자자13

100

기관투자자14

100

기관투자자15

100

기관투자자16

100

기관투자자17

100

기관투자자18

300

기관투자자19

200

기관투자자20

100

기관투자자21

100

기관투자자22

100

기관투자자23

100

기관투자자24

100

기관투자자25

100

기관투자자26

100

기관투자자27

100

기관투자자28

200

기관투자자29

100

기관투자자30

200

기관투자자31

100

기관투자자32

400

기관투자자33

100

합계
300
700
300
100
100
200
300
100
100
800
100
100
100
200
300
200
100
500

누적합계
300
1,000
1,300
1,400
1,500
1,700
2,000
2,100
2,200
3,000
3,100
3,200
3,300
3,500
3,800
4,000
4,100
4,600

[회 차 : 제85-2회]
(단위 : bp, 억원)

수요예측 참여자
현대위아(주) 5년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드

-20
-16
-14
-10
-6
-5
-1
3
8
10
12
13
15
20

기관투자자1
200

기관투자자2

300

기관투자자3

100

기관투자자4

100

기관투자자5

100

기관투자자6

100

기관투자자7

100

기관투자자8

100

기관투자자9

50

기관투자자10

100

기관투자자11

50

기관투자자12

200

기관투자자13

300

기관투자자14

100

기관투자자15

100

기관투자자16

100

기관투자자17

100

합계
200
300
100
100
200
100
150
100
50
200
300
100
100
200

누적합계
200
500
600
700
900
1,000
1,150
1,250
1,300
1,500
1,800
1,900
2,000
2,200

라. 유효수요의 범위, 산정근거

구 분
내 용

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 산정 근거

[수요예측 신청현황]

제85-1회 무보증사채
- 총 참여신청금액: 4,600억원
- 총 참여신청범위: -0.10%p. ~ +0.19%p.
- 총 참여신청건수: 33건
- 유효수요 내 참여신청금액 : 4,600억원
- 유효수요 내 참여신청건수 : 33건

제85-2회 무보증사채
- 총 참여신청금액: 2,200억원
- 총 참여신청범위: -0.20%p. ~ +0.20%p.
- 총 참여신청건수: 17건
- 유효수요 내 참여신청금액 : 2,200억원
- 유효수요 내 참여신청건수 : 17건

'본 채권'의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "공동대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 "발행회사" 및 "공동대표주관회사"가 협의하여 결정하였습니다.

본 채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "공동대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 공동대표주관회사가 협의하여 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 공동대표주관회사와 발행회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였고, 공모희망금리밴드 상단 이내로 참여한 건을 유효수요로 정의하였습니다. 발행회사와 공동대표주관회사의 합의를 통하여 발행조건을 결정하였습니다.

최종 발행수익률 확정을 위한 수요예측 결과 반영

본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행금액과 발행금리는 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다.

[제85-1회]
"본 사채"의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 3년 만기 현대위아(주) 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사) 이자율에 -0.05%p를 가산한 이자율로 한다.

[제85-2회]
"본 사채"의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 5년 만기 현대위아(주) 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사) 이자율에 -0.16%p를 가산한 이자율로 한다.

(주4) 정정 전

가. 사채의 인수

[회 차 : 85-1]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구 분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
한국투자증권(주)
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
15,000,000,000
0.25
총액인수

대표
KB증권(주)
00164876

서울시 영등포구 여의나루로 50

15,000,000,000
0.25
총액인수

인수
현대차증권(주)
00137997
서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28
10,000,000,000
0.25
총액인수

인수
신한금융투자(주)
00138321
서울시 영등포구 여의대로 70
10,000,000,000
0.25
총액인수

인수
미래에셋증권(주)
00111722
서울시 중구 을지로5길 26
10,000,000,000
0.25
총액인수

합 계
60,000,000,000
-
-

주) 본사채는 2021년 04월 02일 09시부터
16
시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정이며, 수
요예측의 결과에 따라 제85-1회 및 제85-2회 무보증사채의 전자등록총액은 합계 금 이천억원(\200,000,000,000) 한도 범위 내에서 "발행회사"와 "공동대표주관회사"가 협의하여 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량, 인수금액 및 전자등록총액은 변동될 수 있습니다.

[회 차 : 85-2]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구 분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
한국투자증권(주)
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
15,000,000,000
0.25
총액인수

대표
KB증권(주)
00164876

서울시 영등포구 여의나루로 50

15,000,000,000
0.25
총액인수

인수
현대차증권(주)
00137997
서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28
5,000,000,000
0.25
총액인수

인수
아이비케이투자증권(주)
00684918
서울시 영등포구 국제금융로6길11
5,000,000,000
0.25
총액인수

합 계
40,000,000,000
-
-

주) 본사채는 2021년 04월 02일 09시부터
16
시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정이며, 수
요예측의 결과에 따라 제85-1회 및 제85-2회 무보증사채의 전자등록총액은 합계 금 이천억원(\200,000,000,000) 한도 범위 내에서 "발행회사"와 "공동대표주관회사"가 협의하여 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량, 인수금액 및 전자등록총액은 변동될 수 있습니다.

나. 사채의 관리 

[회 차 : 85-1]
(단위 : 원)

수탁회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10
60,000,000,000
2,500,000
-

주) 본사채는 2021년 04월 02일 09시부터
16
시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정이며, 수
요예측의 결과에 따라 제85-1회 및 제85-2회 무보증사채의 전자등록총액은 합계 금 이천억원(\200,000,000,000) 한도 범위 내에서 "발행회사"와 "공동대표주관회사"가 협의하여 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량, 인수금액 및 전자등록총액은 변동될 수 있습니다.

[회 차 : 85-2]
(단위 : 원)

수탁회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10
40,000,000,000
2,500,000
-

주) 본사채는 2021년 04월 02일 09시부터
16
시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정이며, 수
요예측의 결과에 따라 제85-1회 및 제85-2회 무보증사채의 전자등록총액은 합계 금 이천억원(\200,000,000,000) 한도 범위 내에서 "발행회사"와 "공동대표주관회사"가 협의하여 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량, 인수금액 및 전자등록총액은 변동될 수 있습니다.

(후략)

(주4) 정
정 후

가. 사채의 인수

[회 차 : 85-1]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구 분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
한국투자증권(주)
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
30,000,000,000
0.25
총액인수

대표
KB증권(주)
00164876

서울시 영등포구 여의나루로 50

25,000,000,000
0.25
총액인수

인수
현대차증권(주)
00137997
서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28
25,000,000,000
0.25
총액인수

인수
신한금융투자(주)
00138321
서울시 영등포구 여의대로 70
10,000,000,000
0.25
총액인수

인수
미래에셋증권(주)
00111722
서울시 중구 을지로5길 26
10,000,000,000
0.25
총액인수

합 계
100,000,000,000
-
-

[회 차 : 85-2]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구 분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
한국투자증권(주)
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88

15,000,000,000

0.25
총액인수

대표
KB증권(주)
00164876

서울시 영등포구 여의나루로 50

20,000,000,000
0.25
총액인수

인수
현대차증권(주)
00137997
서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28
10,000,000,000
0.25
총액인수

인수
아이비케이투자증권(주)
00684918
서울시 영등포구 국제금융로6길11
5,000,000,000
0.25
총액인수

합 계
50,000,000,000
-
-

나. 사채의 관리 

[회 차 : 85-1]
(단위 : 원)

수탁회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10
100,000,000,000
2,500,000
-

[회 차 : 85-2]
(단위 : 원)

수탁회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10

50,000,000,000

2,500,000
-

(후략)

(주5) 정정 전

1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건 등

가. 일반적인 사항

(단위 : 억원)

회차
발행금액
연리이자율
만기일
옵션관련사항

제85-1회 무보증사채
600
주2)
2024.04.12
-

제85-2회 무보증사채
400
주3)
2026.04.12
-

주1) 본 사채는 2021년 04월 02일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 Fax 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제85-1회 및 제85-2회 무보증사채의 발행총액과 무관하게 공동대표주관회사와의 협의에 의해 본 사채의 전자등록총액은 합계 금 이천억원(\200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.
주2)
청약일 1영업일 전 민간채권평가회사4사(한국자
산평가, KIS채권평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대위아 주식회사 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에

-
0.
20%p. ~ +0.

20%p.
를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 현대위아 주식회사의 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
-0.

20
%p. ~ +0.

20%p.
를
가산한 이자율로 합니다.
주3)
청약일 1영업일 전 민간채권평가회사4사(한국자
산평가, KIS채권평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대위아 주식회사 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에
-
0.
20%p. ~ +0.

20%p.
를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 현대위아 주식회사의 5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
-0.

20
%p. ~ +0.

20%p.
를
가산한 이자율로 합니다.

(중략)

마. 발행회사의 의무 및 책임

구분
원리금지급
재무비율 유지
담보권설정 제한
자산의 처분 제한
지배구조변경

내용
제85-1회 및 제85-2회 : 1,000억원
부채비율
 350% 이하
자기자본의
 300%
자산총계의 70%
상호출자제한
 기업집단에서 제외

주) 상기 재무비율 유지, 담보권 설정제한 및 자산매각 한도의 조항은 연결재무제표 기준으로 적용합니다.

(후략)

(주5) 정
정 후

1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건 등

가. 일반적인 사항

(단위 : 억원)

회차
발행금액
연리이자율
만기일
옵션관련사항

제85-1회 무보증사채
1,000
주1)
2024.04.12
-

제85-2회 무보증사채
500
주2)
2026.04.12
-

주1)
본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 3년 만기 현대위아(주) 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사) 이자율에 -0.05%p를 가산한 이자율로 한다.

주2) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 5년 만기 현대위아(주) 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사) 이자율에 -0.16%p를 가산한 이자율로 한다.

(중략)

마. 발행회사의 의무 및 책임

구분
원리금지급
재무비율 유지
담보권설정 제한
자산의 처분 제한
지배구조변경

내용

제85-1회 및 제85-2회 :
1,500억원

부채비율
 350% 이하
자기자본의
 300%
자산총계의 70%
상호출자제한
 기업집단에서 제외

주) 상기 재무비율 유지, 담보권 설정제한 및 자산매각 한도의 조항은 연결재무제표 기준으로 적용합니다.

(후략)

(주6) 정정 전

2. 사채관리계약에 관한 사항

 당사가 본 사채의 발행과 관련하여 한국증권금융(주)와 맺은 사채관리계약과 관련하여 재무비율 등의 유지, 담보권설정 등의 제한, 자산의 처분제한 등의 의무조항을 위반한 경우 본 사채의 사채권자 및 수탁회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다. 기타 자세한 사항은 사채관리계약서를 참고하시기 바랍니다.

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건 

[회 차 : 85-1, 85-2]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울 영등포구 국제금융로8길 10
100,000,000,000
5,000,000

주) 본사채는 2021년 04월 02일 09시부터
16
시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정이며, 수
요예측의 결과에 따라 제85-1회 및 제85-2회 무보증사채의 전자등록총액은 합계 금 이천억원(\200,000,000,000) 한도 범위 내에서 "발행회사"와 "공동대표주관회사"가 협의하여 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량, 인수금액 및 전자등록총액은 변동될 수 있습니다.

(후략)

(주6) 정
정 후

2. 사채관리계약에 관한 사항

 당사가 본 사채의 발행과 관련하여 한국증권금융(주)와 맺은 사채관리계약과 관련하여 재무비율 등의 유지, 담보권설정 등의 제한, 자산의 처분제한 등의 의무조항을 위반한 경우 본 사채의 사채권자 및 수탁회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다. 기타 자세한 사항은 사채관리계약서를 참고하시기 바랍니다.

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건 

[회 차 : 85-1, 85-2]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울 영등포구 국제금융로8길 10
150,000,000,000
5,000,000

(후략)

(주7) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[회 차 : 85-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
60,000,000,000

발행제비용(2)
298,720,000

순수입금[(1)-(2)]
59,701,280,000

주) 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.

[회 차 : 85-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
40,000,000,000

발행제비용(2)
190,720,000

순수입금[(1)-(2)]
39,809,280,000

주) 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[회 차 : 85-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
42,000,000

발행가액 × 0.07%

인수수수료
150,000,000

인수총액 × 0.25%

대표주관수수료
30,000,000

발행가액 × 0.05%

신용평가수수료
72,000,000

한국신용평가, 한국기업평가 (부가세별도)

사채관리수수료
2,500,000

정액 지급

상장수수료
1,400,000
500억원 이상 1,000억원 미만

상장연부과금
300,000

1년당 100,000원, 3년

등록비용
500,000

발행액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
종목당 20,000원

합 계
298,720,000
-

주1) 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.
주2) 세부내역
 - 발행분담금 : 「금융기관분담금 징수등에 관한 규정」제5조
 - 대표주관수수료: 발행사와 대표주관사 협의
 - 인수수수료: 발행사와 인수단 협의
 - 사채관리수수료: 발행사와 사채관리회사 협의
 - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료
 - 상장수수료 : 「유가증권시장 상장규정」 및 시행세칙 <별표2>
 - 상장연부과금 : 「유가증권시장 상장규정」 및 시행세칙 <별표2>
 - 표준코드부여수수료 : 「증권 및 관련 금융상품 표준코드 관리기준」
 - 등록비용 : 「채권등록업무규정」<별표>

[회 차 : 85-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
28,000,000

발행가액 × 0.07%

인수수수료
100,000,000

인수총액 × 0.25%

대표주관수수료
20,000,000

발행가액 × 0.05%

신용평가수수료
38,000,000
한국신용평가, 한국기업평가 (부가세별도)

사채관리수수료
2,500,000

정액 지급

상장수수료
1,300,000
250억원 이상 ~ 500억원 미만

상장연부과금
500,000

1년당 100,000원, 5년

등록비용
400,000

발행액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
종목당 20,000원

합 계
190,720,000
-

주1) 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.
주2) 세부내역
 - 발행분담금 : 「금융기관분담금 징수등에 관한 규정」제5조
 - 대표주관수수료: 발행사와 대표주관사 협의
 - 인수수수료: 발행사와 인수단 협의
 - 사채관리수수료: 발행사와 사채관리회사 협의
 - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료
 - 상장수수료 : 「유가증권시장 상장규정」 및 시행세칙 <별표2>
 - 상장연부과금 : 「유가증권시장 상장규정」 및 시행세칙 <별표2>
 - 표준코드부여수수료 : 「증권 및 관련 금융상품 표준코드 관리기준」
 - 등록비용 : 「채권등록업무규정」<별표>

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

회차 :
85-1
(기준일 :
2021년 03월 30일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
60,000,000,000
-
-
60,000,000,000

회차 :
85-2
(기준일 :
2021년 03월 30일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
40,000,000,000
-
-
40,000,000,000

나. 자금의 세부사용 내역

금번 당사가 발행하는 제85-1회 및 제85-2회 무보증사채 발행자금
1,000억원
은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 자세한 내역은 아래 표 및 주석을 참고하시기 바랍니다. 

[채무상환자금 세부 사용 내역]

(단위 : 원, %)

종목명
발행액
차환대상금액
이자율(%)
만기일
비고

제78-1회 공모사채
100,000,000,000
100,000,000,000
1.930
2021.04.11
-

합 계
100,000,000,000
100,000,000,000
-
-
-

주) '제78-1회 공모사채'의 만기일은 2021.04.11이나 은행의 휴업일(일요일)에 해당하여 실제 만기일은 그 다음 영업일인 2021.04.12입니다. (금융감독원 전자공시시스템 현대위아 제78회 무보증사채 증권신고서(2016.03.30) 제1부 1. 공모개요 '상환방법' 발췌 : 상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.)

(주7) 정
정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[회 차 : 85-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
100,000,000,000

발행제비용(2)
454,820,000

순수입금[(1)-(2)]
99,545,180,000

주) 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.

[회 차 : 85-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
50,000,000,000

발행제비용(2)
229,920,000

순수입금[(1)-(2)]
49,770,080,000

주) 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[회 차 : 85-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
70,000,000

발행가액 × 0.07%

인수수수료
250,000,000

인수총액 × 0.25%

대표주관수수료
50,000,000

발행가액 × 0.05%

신용평가수수료
80,000,000

한국신용평가, 한국기업평가 (부가세별도)

사채관리수수료
2,500,000

정액 지급

상장수수료
1,500,000
1,000억원 이상 ~ 2,000억원 미만

상장연부과금
300,000

1년당 100,000원, 3년

등록비용
500,000

발행액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
종목당 20,000원

합 계
454,820,000
-

주1) 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.
주2) 세부내역
 - 발행분담금 : 「금융기관분담금 징수등에 관한 규정」제5조
 - 대표주관수수료: 발행사와 대표주관사 협의
 - 인수수수료: 발행사와 인수단 협의
 - 사채관리수수료: 발행사와 사채관리회사 협의
 - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료
 - 상장수수료 : 「유가증권시장 상장규정」 및 시행세칙 <별표2>
 - 상장연부과금 : 「유가증권시장 상장규정」 및 시행세칙 <별표2>
 - 표준코드부여수수료 : 「증권 및 관련 금융상품 표준코드 관리기준」
 - 등록비용 : 「채권등록업무규정」<별표>

[회 차 : 85-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
35,000,000

발행가액 × 0.07%

인수수수료
125,000,000

인수총액 × 0.25%

대표주관수수료
25,000,000

발행가액 × 0.05%

신용평가수수료
40,000,000
한국신용평가, 한국기업평가 (부가세별도)

사채관리수수료
2,500,000

정액 지급

상장수수료
1,400,000
500억원 이상 ~ 1,000억원 미만

상장연부과금
500,000

1년당 100,000원, 5년

등록비용
500,000

발행액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
종목당 20,000원

합 계
229,920,000
-

주1) 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.
주2) 세부내역
 - 발행분담금 : 「금융기관분담금 징수등에 관한 규정」제5조
 - 대표주관수수료: 발행사와 대표주관사 협의
 - 인수수수료: 발행사와 인수단 협의
 - 사채관리수수료: 발행사와 사채관리회사 협의
 - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료
 - 상장수수료 : 「유가증권시장 상장규정」 및 시행세칙 <별표2>
 - 상장연부과금 : 「유가증권시장 상장규정」 및 시행세칙 <별표2>
 - 표준코드부여수수료 : 「증권 및 관련 금융상품 표준코드 관리기준」
 - 등록비용 : 「채권등록업무규정」<별표>

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

회차 :
85-1
(기준일 :
2021년 03월 30일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-

100,000,000,00
0

-
-
100,000,000,000

회차 :
85-2
(기준일 :
2021년 03월 30일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
50,000,000,000
-
-
50,000,000,000

나. 자금의 세부사용 내역

금번 당사가 발행하는 제85-1회 및 제85-2회 무보증사채 발행자금
1,500
억원
은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 자세한 내역은 아래 표 및 주석을 참고하시기 바랍니다. 

[채무상환자금 세부 사용 내역]

(단위 : 원, %)

종목명
발행액
차환대상금액
이자율(%)
만기일
비고

제78-1회 공모사채
100,000,000,000
100,000,000,000
1.930
2021.04.11
-

제81-1회 공모사채
90,000,000,000
50,000,000,000
2.671
2021.04.16
-

합 계
190,000,000,000
150,000,000,000
-
-
-

주1) '제78-1회 공모사채'의 만기일은 2021.04.11이나 은행의 휴업일(일요일)에 해당하여 실제 만기일은 그 다음 영업일인 2021.04.12입니다. (금융감독원 전자공시시스템 현대위아 제78회 무보증사채 증권신고서(2016.03.30) 제1부 1. 공모개요 '상환방법' 발췌 : 상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.)

주2) 본 사채 발행으로 조달하는 자금은 현대위아 제78-1회 및 제81-1회 회사채 만기일 전까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

　위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 03월 31일 및 2021년 04월 06일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.