마니커에프앤지 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20210406)
제출인: 마니커에프앤지

증권신고서(지분증권)
3.0
(주)마니커에프앤지

N

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2021년 04월 06일

회 사 명 :

주식회사 마니커에프앤지

대 표 이 사 :

윤두현

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 처인구 이동읍 백옥대로 144번길 36-2

(전 화) 031-338-6700

(홈페이지) http://www.manikerfng.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사 (성 명) 장경위

(전 화) 031-338-6700

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 03월 22일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2021년 03월 22일
증권신고서(지분증권)
최초제출

2021년 04월 02일
[기재정정] 증권신고서(지분증권)
자진정정 (파란색)

2021년 04월 06일
[발행조건확정] 증권신고서(지분증권)
1차 발행가액 확정(빨간색)

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 5,000,000주

3. 모집 또는 매출금액 :
24,025,000,000원

4. 정정사유 : 1차 발행가액 확정에 따른 정정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

금번 1차 발행가액 확정에 따른 정정사항은
빨간색 굵은 글씨로 기재하였습니다.

[요약정보]
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항
1. 공모개요
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항
4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

주당 모집가액
예정가액
5,700

확정가액
-

모집총액
예정가액
28,500,000,000

확정가액
-

주당 모집가액
예정가액
4,805

확정가액
-

모집총액
예정가액
24,025,000,000

확정가액
-

Ⅴ. 자금의 사용목적
(주3) 정정 전
(주3) 정정 후

(주1) 정정 전

(단위 : 원, 주)

증권의
종류
증권수량
액면가액
모집(매출)
가액
모집(매출)
총액
모집(매출)
방법

기명식보통주
5,000,000
500
5,700
28,500,000,000
주주배정후 실권주 일반공모

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
유진증권
기명식보통주
-
-
인수수수료: 모집총액 × 1.0%
실권수수료: 잔액인수금액의 7.0%
잔액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 05월 28일 ~ 2021년 05월 31일
2021년 06월 07일
2021년 06월 02일
2021년 06월 04일
2021년 04월 08일

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
10,500,000,000

운영자금
3,917,000,000

시설자금
14,083,000,000

발행제비용
351,340,000

신주인수권에 관한 사항

행사대상증권
행사가격
행사기간

-
-
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

일반청약자 환매청구권

부여사유
행사가능 투자자
부여수량
행사기간
행사가격

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】

주요사항보고서(유상증자결정)-2021.03.22

【기 타】

1)
상기 모집가액은 예정가액으로 구주주청약일 3거래일 전인
2021년 05월 25일
에 최종발행가액이 확정되어
2021년 05월 26
일에 회사의 인터넷 홈페이지(http://www.manikerfng.com)에 공고되며, 정정증권신고서(증권발행조건확정)는 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시됩니다.

2) 금번 유상증자는 잔액인수방식이며, 인수방법 및 인수대가에 대한 자세한 내용은 "제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 5. 인수 등에 관한 사항"을 참고하시기 바랍니다.

3) 상기 청약기일은 구주주청약일이며, 청약공고일은
실권주 일반공모 청약공고일입니다. 실권주 일반공모 청약일은
2021년 06월 02일 ~ 03일
2영업일간이며, 실권주 일반공모 청약의 공고는 유진투자증권㈜의 인터넷 홈페이지(http://www.eugenefn.com) 또는 한국경제신문 등에 게재될 예정입니다.

4) 상기 모집금액 및 발행제비용은 예정가액을 기준으로 산정된 것으로 향후 변경될 수 있습니다.발행제비용은 당사의 자체자금으로 사용할 예정입니다.

5) 금융감독원에서 본 증권신고서를 심사하는 과정에서 정정신고서 제출요구 등의 조치를 취할 수 있으며, 만약 정정 신고서 제출요구가 발생할 경우에는 동 공시서류에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다.

6) 증권신고서의 효력발생은 본 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.

7) 금번 ㈜마니커에프앤지 주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자의 대표주관회사는 유진투자증권㈜입니다.

(주1) 정정 후

(단위 : 원, 주)

증권의
종류
증권수량
액면가액
모집(매출)
가액
모집(매출)
총액
모집(매출)
방법

기명식보통주
5,000,000
500
4,805
24,025,000,000
주주배정후 실권주 일반공모

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
유진증권
기명식보통주
-
-
인수수수료: 모집총액 × 1.0%
실권수수료: 잔액인수금액의 7.0%
잔액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 05월 28일 ~ 2021년 05월 31일
2021년 06월 07일
2021년 06월 02일
2021년 06월 04일
2021년 04월 08일

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
10,500,000,000

운영자금
3,917,000,000

시설자금
9,608,000,000

발행제비용
291,424,500

신주인수권에 관한 사항

행사대상증권
행사가격
행사기간

-
-
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

일반청약자 환매청구권

부여사유
행사가능 투자자
부여수량
행사기간
행사가격

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】

주요사항보고서(유상증자결정)-2021.03.22

【기 타】

1)
상기 모집가액은
1차 발행가액
으로 구주주청약일 3거래일 전인
2021년 05월 25일
에 최종발행가액이 확정되어
2021년 05월 26
일에 회사의 인터넷 홈페이지(http://www.manikerfng.com)에 공고되며, 정정증권신고서(증권발행조건확정)는 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시됩니다.

2) 금번 유상증자는 잔액인수방식이며, 인수방법 및 인수대가에 대한 자세한 내용은 "제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 5. 인수 등에 관한 사항"을 참고하시기 바랍니다.

3) 상기 청약기일은 구주주청약일이며, 청약공고일은
실권주 일반공모 청약공고일입니다. 실권주 일반공모 청약일은
2021년 06월 02일 ~ 03일
2영업일간이며, 실권주 일반공모 청약의 공고는 유진투자증권㈜의 인터넷 홈페이지(http://www.eugenefn.com) 또는 한국경제신문 등에 게재될 예정입니다.

4) 상기 모집금액 및 발행제비용은
1차 발행가액을 기준으로 산정된 것으로 향후 변경될 수 있습니다.발행제비용은 당사의 자체자금으로 사용할 예정입니다.

5) 금융감독원에서 본 증권신고서를 심사하는 과정에서 정정신고서 제출요구 등의 조치를 취할 수 있으며, 만약 정정 신고서 제출요구가 발생할 경우에는 동 공시서류에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다.

6) 증권신고서의 효력발생은 본 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.

7) 금번 ㈜마니커에프앤지 주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자의 대표주관회사는 유진투자증권㈜입니다.

(주2) 정정 전

(단위: 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

기명식 보통주
5,000,000
500
5,700
28,500,000,000
주주배정 후 실권주 일반공모

주1)

이사회 결의일:
2021년 03월 22일

주2)
1주의 모집가액 및 모집총액은 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다.

발행가액은「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제5-18조에 의거하여 주주배정 증자 시 가격 산정 절차 폐지 및 가격 산정의 자율화에 따라 발행가격을 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장 혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (구)「유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제57조를 준용하여 아래와 같이 산정할 예정입니다.

예정 발행가액은 이사회
결의일(
2021년 03월 22일
) 전일을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 25%를 적용하여 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액(500원) 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 하며, 호가 단위 미만은 절상합니다.

※ 예정 발행가액
=
기준주가 × [ 1 - 할인율(25%) ]

---------------------------------------

1 ＋ [ 증자비율(
46.43%
) × 할인율(25%) ]

[예정 발행가액 산정표]

(기산일
:
2021년 03월 21일
)

(단위: 원, 주)

일자
가중산술평균주가
거래량
거래금액

2021/03/19
8,561
132,670
1,135,741,880

2021/03/18
8,528
130,282
1,111,088,840

2021/03/17
8,519
177,740
1,514,092,150

2021/03/16
8,429
128,385
1,082,116,730

2021/03/15
8,429
166,257
1,401,350,370

2021/03/12
8,321
106,853
889,167,840

2021/03/11
8,274
137,496
1,137,707,530

2021/03/10
8,431
675,313
5,693,255,430

2021/03/09
8,132
76,322
620,620,510

2021/03/08
8,198
83,532
684,781,330

2021/03/05
8,150
59,673
486,325,180

2021/03/04
8,134
63,479
516,315,930

2021/03/03
8,179
84,894
694,363,330

2021/03/02
8,108
67,385
546,359,460

2021/02/26
8,075
111,910
903,636,980

2021/02/25
8,218
64,338
528,736,620

2021/02/24
8,239
171,928
1,416,554,460

2021/02/23
8,450
378,953
3,201,989,800

2021/02/22
8,423
356,475
3,002,536,050

합 계
3,173,885
26,566,740,420

1개월 가중산술평균주가 (A)
8,370

1주일 가중산술평균주가 (B)
8,492

최근일 가중산술평균주가 (C)
8,561

산술평균 (D) = [ (A) + (B) + (C) ] ÷ 3
8,474

기준주가 (E) = MIN [ (C), (D) ]
8,474

할인율 (F)
25.00%

증자비율 (G)
46.43%

예정 발행가액 = [ (E) × (1 - F) ÷ 1 + (G × F) ]
5,700

주)
예정 발행가액은 호가 단위 미만 절상, 액면가액 이하일 경우에는 액면가액으로 합니다.

(주2) 정정 후

(단위: 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

기명식 보통주
5,000,000
500
4,805
24,025,000,000
주주배정 후 실권주 일반공모

주1)

이사회 결의일:
2021년 03월 22일

주2)

1주의 모집가액 및 모집총액은
1차 발행가액이며, 확정되지 않은 금액입니다.

발행가액은「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제5-18조에 의거하여 주주배정 증자 시 가격 산정 절차 폐지 및 가격 산정의 자율화에 따라 발행가격을 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장 혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (구)「유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제57조를 준용하여 아래와 같이 산정할 예정입니다.

1차 발행가액은
신주배정기준일(2021년 04월 08일) 전 제3거래일(2021년 04월 05일)을
기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 25%를 적용하여 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액(500원) 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 하며, 호가 단위 미만은 절상합니다.

※ 예정 발행가액
=
기준주가 × [ 1 - 할인율(25%) ]

---------------------------------------

1 ＋ [ 증자비율(
46.43%
) × 할인율(25%) ]

[
1차 발행가액 산정표]

(기산일
:
2021년 04월 05일
)

(단위: 원, 주)

일자
가중산술평균주가
거래량
거래금액

2021/04/05
7,150
93,970
671,867,390

2021/04/02
7,162

106,236

760,840,320

2021/04/01
7,218

80,723

582,673,970

2021/03/31
7,242

112,316

813,363,100

2021/03/30
7,174

168,144

1,206,182,700

2021/03/29
7,242

289,182

2,094,207,040

2021/03/26
7,057

145,683

1,028,082,740

2021/03/25
6,903

126,798

875,266,340

2021/03/24
6,878

283,799

1,951,860,380

2021/03/23
7,192

1,295,840

9,319,403,180

2021/03/22
8,435

154,627

1,304,338,010

2021/03/19
8,561

132,670

1,135,741,880

2021/03/18
8,528

130,282

1,111,088,840

2021/03/17
8,519

177,740

1,514,092,150

2021/03/16
8,429

128,385

1,082,116,730

2021/03/15
8,429

166,257

1,401,350,370

2021/03/12
8,321

106,853

889,167,840

2021/03/11
8,274

137,496

1,137,707,530

2021/03/10
8,431

675,313

5,693,255,430

2021/03/09

8,132

76,322

620,620,510

2021/03/08

8,198

83,532

684,781,330

합 계
4,672,168
35,878,007,780

1개월 가중산술평균주가 (A)
7,679

1주일 가중산술평균주가 (B)
7,187

최근일 가중산술평균주가 (C)
7,150

산술평균 (D) = [ (A) + (B) + (C) ] ÷ 3
7,339

기준주가 (E) = MIN [ (C), (D) ]
7,150

할인율 (F)
25.00%

증자비율 (G)
46.43%

예정 발행가액 = [ (E) × (1 - F) ÷ 1 + (G × F) ]
4,805

주)
예정 발행가액은 호가 단위 미만 절상, 액면가액 이하일 경우에는 액면가액으로 합니다.

(주3) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위: 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
28,500,000,000

발행제비용 (2)
351,340,000

순수입금 ((1)-(2))
28,148,660,000

주1)
상기 금액은 예정모집가액을 기준으로 산정한 금액인 바, 모집가액 확정 시 변경될 수 있습니다.

주2)
상기 모집 또는 매출총액은 우선적으로 아래 자금의 사용 목적에 따라 사용하며, 발행제비용은 당사의 자체자금으로 사용할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위: 원)

구 분
금 액
계산 근거

발행분담금
5,130,000
총모집금액 * 0.018%(10원 미만 절사)

인수수수료
285,000,000
모집총액의 1.0%

상장수수료
4,210,000
250만원+100억원 초과금액의 10억원당 9만원

등기관련비용
10,000,000
등록세(증자자본금의 0.4%)(지방세법 제28조)

지방교육세
2,000,000
교육세(등록세의 20%)

기타비용
45,000,000
투자설명서 인쇄/발송비 등

합계
351,340,000
-

주1)
상기 금액은 예정모집가액을 기준으로 산정한 금액인 바, 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

주2)
상기 금액은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다.

주3)
실권(미청약)주가 발생할 경우 인수수수료와는 별도로 일반공모 후 최종적으로 발생하는 실권(미청약)주에 대해서 7.0%의 추가수수료를 지급할 예정입니다.

2. 자금의 사용목적

가. 공모자금 사용계획

당사가 금번 보통주 유상증자를 통해 공모한 자금(28,500백만원)은 설비 증설과 교체를 위한 시설자금, 재무구조 개선을 위한 채무상환자금 및 운영자금으로 사용할 예정입니다.

(기준일 :
2021년 03월 22일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

14,083
-
3,917
10,500
-
-
28,500

주1)
상기 금액은 예정 모집가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

주2)
금번 발행과 관련된 발행제비용은 당사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

주3)
부족자금은 회사의 내부자금으로 충당할 예정입니다.

나. 공모자금 세부 사용목적

금번 유상증자를 통해 조달된 자금은 설비 증설과 교체를 위한 시설자금, 재무구조 개선을 위한 채무상환자금 및 원재료 개발, 신제품 개발 비용 등으로 활용할 계획입니다. 자금사용계획의 내역과 자금집행 순위는 아래와 같습니다.

(단위 : 원)

순위
구분
사용내역
금액
예정 집행시기
비고

1
시설자금
설비 증설 및 교체
14,083,000,000
2021년 06월 ~ 2021년 12월
-

2
채무상환자금
차입금 상환
10,500,000,000
2021년 06월
-

3
운영자금
원재료 구매 및 신제품 개발비
3,917,000,000
2021년 06월 ~ 2021년 12월
-

합 계
28,500,000,000
-
-

주) 차입금은 공모자금이 들어오는 즉시 모두 상환할 예정입니다.

(1) 시설투자

(단위 : 백만원)

구 분
내 역
금 액
시 기
비 고

시설투자
신규사업장 냉장 및 냉동창고 증설
1,181
21.06 ~ 21.10
-

신규사업장 생산설비 2개 라인증설
(HLS,FRYER,SPIRAL FREEZER 외)
10,000
21.06 ~ 21.12
-

오버브릿지 및 진입로 연결 공사 외
772
21.06 ~ 21.08
-

화물용 승강기 설치공사 및 부대비용외
512
21.06 ~ 21.07
-

텀블러 1기, 후리져 및 냉동기 외
618
21.08 ~ 21.10
-

폐수처리장 설비공사
1,000
21.06 ~ 21.12
-

합 계
14,083
-
-

현재 가정간편식(HMR) 시장확대와 다변화되는 제품 등 식품업체들의 경쟁이 심화되고 있습니다. 이러한 상황에서 당사는 생산설비의 CAPA 부족으로 인해 야간조 운영에 따른 생산성 저하와 노무비 과다발생으로 제조원가가 증가하고 있습니다. 따라서 당사의 제품 경쟁력 악화와 현재 시행되고 있는 주 52시간 근로제도에 대응하기 위하여 시설 확장이 필요한 시기라고 판단하였습니다.

이에 CAPA 증설을 위한 신규생산시설 증축 및 재고보관을 위한 냉장, 냉동창고 신축, 폐수처리장 및 부대시설공사 등에 공모자금을 사용할 계획입니다.

(2) 차입금 상환

(단위 : 백만원)

과 목

차입처

종 류

금 액

이자율

만기일

단기차입금

수출입은행
일반대
400
2.50%
2021.07.13

산업은행
일반대
2,000
2.03%
2021.10.30

산업은행
한도대
3,000
2.31%
2021.06.12

신한은행
한도대
1,000
2.72%
2021.05.31

소 계

6,400

장기차입금
우리은행
시설대
400
1.75%
2027.09.17

우리은행
시설대
1,200
2.36%
2023.03.31

우리은행
일반대
2,500
4.61%
2023.05.18

소 계
4,100

합 계

10,500

재무건전성확보 및 금융비용 절감을 위한 채무상환 목적으로 공모자금을 사용할 계획입니다.

(3) 운영자금

(단위 : 백만원)

구 분
내 역
금 액
시 기
비 고

운영자금
원재료 구매 및 신제품 개발비용등
3,917
21.06 ~ 21.12
-

당사의 원재료에서 가장 큰 비중을 차지하고 있는 원재료는 계육이며 AI 발생으로 육계농장에서 대규모 살처분이 발생했을 시 원재료의 수급에 어려움을 겪을 수 있는 어려움이 상존하고 있습니다. 고위험성 AI의 발병은 일정 주기를 가지고 발병하는 것으로 판단되며,

2021년 현재 그 주기에 따라 고위험성 AI가 발생한 상황입니다.

따
라
서

해당 리스크를 대비하기 위한 원재료 구매에 당사 운영자금의 일부를 사용할 계획이며, 신제품 개발비용 등에도 일부 운영자금을 사용할 계획입니다.

(주3) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위: 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
24,025,000,000

발행제비용 (2)
291,424,500

순수입금 ((1)-(2))
23,733,575,500

주1)

상기 금액은
1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액인 바, 모집가액 확정 시 변경될 수 있습니다.

주2)
상기 모집 또는 매출총액은 우선적으로 아래 자금의 사용 목적에 따라 사용하며, 발행제비용은 당사의 자체자금으로 사용할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위: 원)

구 분
금 액
계산 근거

발행분담금
4,324,500
총모집금액 * 0.018%(10원 미만 절사)

인수수수료
240,250,000
모집총액의 1.0%

상장수수료
3,850,000
250만원+100억원 초과금액의 10억원당 9만원

등기관련비용
10,000,000
등록세(증자자본금의 0.4%)(지방세법 제28조)

지방교육세
2,000,000
교육세(등록세의 20%)

기타비용
45,000,000
투자설명서 인쇄/발송비 등

합계
291,424,500
-

주1)

상기 금액은
1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액인 바, 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

주2)
상기 금액은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다.

주3)
실권(미청약)주가 발생할 경우 인수수수료와는 별도로 일반공모 후 최종적으로 발생하는 실권(미청약)주에 대해서 7.0%의 추가수수료를 지급할 예정입니다.

2. 자금의 사용목적

가. 공모자금 사용계획

당사가 금번 보통주 유상증자를 통해 공모한 자금(
24,025백만원)은 설비 증설과 교체를 위한 시설자금, 재무구조 개선을 위한 채무상환자금 및 운영자금으로 사용할 예정입니다.

(기준일 :
2021년 04월 06일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

9,608
-
3,917
10,500
-
-
24,025

주1)

상기 금액은
1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

주2)
금번 발행과 관련된 발행제비용은 당사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

주3)
부족자금은 회사의 내부자금으로 충당할 예정입니다.

나. 공모자금 세부 사용목적

금번 유상증자를 통해 조달된 자금은 설비 증설과 교체를 위한 시설자금, 재무구조 개선을 위한 채무상환자금 및 원재료 개발, 신제품 개발 비용 등으로 활용할 계획입니다. 자금사용계획의 내역과 자금집행 순위는 아래와 같습니다.

(단위 : 원)

순위
구분
사용내역
금액
예정 집행시기
비고

1
시설자금
설비 증설 및 교체
9,608,000,000
2021년 06월 ~ 2021년 12월
-

2
채무상환자금
차입금 상환
10,500,000,000
2021년 06월
-

3
운영자금
원재료 구매 및 신제품 개발비
3,917,000,000
2021년 06월 ~ 2021년 12월
-

합 계
24,025,000,000
-
-

주
1
) 차입금은 공모자금이 들어오는 즉시 모두 상환할 예정입니다.

주2) 부족한 시설자금에 대해서는 회사의 내부자금으로 충당할 예정입니다.

(1) 시설투자

(단위 : 백만원)

구 분
내 역
금 액
시 기
비 고

시설투자
신규사업장 냉장 및 냉동창고 증설
1,181
21.06 ~ 21.10
-

신규사업장 생산설비 2개 라인증설
(HLS,FRYER,SPIRAL FREEZER 외)
5,525
21.06 ~ 21.12
-

오버브릿지 및 진입로 연결 공사 외
772
21.06 ~ 21.08
-

화물용 승강기 설치공사 및 부대비용외
512
21.06 ~ 21.07
-

텀블러 1기, 후리져 및 냉동기 외
618
21.08 ~ 21.10
-

폐수처리장 설비공사
1,000
21.06 ~ 21.12
-

합 계
9,608
-
-

현재 가정간편식(HMR) 시장확대와 다변화되는 제품 등 식품업체들의 경쟁이 심화되고 있습니다. 이러한 상황에서 당사는 생산설비의 CAPA 부족으로 인해 야간조 운영에 따른 생산성 저하와 노무비 과다발생으로 제조원가가 증가하고 있습니다. 따라서 당사의 제품 경쟁력 악화와 현재 시행되고 있는 주 52시간 근로제도에 대응하기 위하여 시설 확장이 필요한 시기라고 판단하였습니다.

이에 CAPA 증설을 위한 신규생산시설 증축 및 재고보관을 위한 냉장, 냉동창고 신축, 폐수처리장 및 부대시설공사 등에 공모자금을 사용할 계획입니다.

(2) 차입금 상환

(단위 : 백만원)

과 목

차입처

종 류

금 액

이자율

만기일

단기차입금

수출입은행
일반대
400
2.50%
2021.07.13

산업은행
일반대
2,000
2.03%
2021.10.30

산업은행
한도대
3,000
2.31%
2021.06.12

신한은행
한도대
1,000
2.72%
2021.05.31

소 계

6,400

장기차입금
우리은행
시설대
400
1.75%
2027.09.17

우리은행
시설대
1,200
2.36%
2023.03.31

우리은행
일반대
2,500
4.61%
2023.05.18

소 계
4,100

합 계

10,500

재무건전성확보 및 금융비용 절감을 위한 채무상환 목적으로 공모자금을 사용할 계획입니다.

(3) 운영자금

(단위 : 백만원)

구 분
내 역
금 액
시 기
비 고

운영자금
원재료 구매 및 신제품 개발비용등
3,917
21.06 ~ 21.12
-

당사의 원재료에서 가장 큰 비중을 차지하고 있는 원재료는 계육이며 AI 발생으로 육계농장에서 대규모 살처분이 발생했을 시 원재료의 수급에 어려움을 겪을 수 있는 어려움이 상존하고 있습니다. 고위험성 AI의 발병은 일정 주기를 가지고 발병하는 것으로 판단되며,

2021년 현재 그 주기에 따라 고위험성 AI가 발생한 상황입니다.

따
라
서

해당 리스크를 대비하기 위한 원재료 구매에 당사 운영자금의 일부를 사용할 계획이며, 신제품 개발비용 등에도 일부 운영자금을 사용할 계획입니다.

위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 04월 02일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.