한화투자증권 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20210405)
제출인: 한화투자증권

증권신고서(채무증권)
3.3
한화투자증권

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2021년 04월 05일

회 사 명 :
한화투자증권 주식회사

대 표 이 사 :

권 희 백

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 여의대로 56

(전 화) 02-3772-7000

(홈페이지) http://www.hanwhawm.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 기획관리실장 (성 명) 이 재 만

(전 화) 02-3772-7170

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 03월 30일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

한화투자증권(주) 제26-1회 무기명식 이권부 무보증사채
한화투자증권(주) 제26-2회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 :

한화투자증권(주) 제26-1회 무기명식 이권부 무보증사채 
금 이천이백억원(\220,000,000,000)

한화투자증권(주) 제26-2회 무기명식 이권부 무보증사채 
금 일천억원(\100,000,000,000)

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정에 따른 것으로써, 정정된 사항은
굵은 파란색으로 표시하였습니다.

표지
모집 또는 매출총액 : 200,000,000,000

모집 또는 매출총액 :
320,000,000,000

[요약정보]

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

[제1부 모집 또는 매출에 관한 사항]

1. 공모개요
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

3. 공모가격 결정방법
-
(주3) 추가 기재

5. 인수 등에 관한 사항
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

Ⅱ. 증권의 주요 권리내용
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

Ⅴ. 자금의 사용목적
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

(주1) 정정 전

회차 :
26-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
150,000,000,000
모집(매출)총액
150,000,000,000

발행가액
150,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2024년 04월 09일

원리금
지급대행기관

(주)우리은행 
여의도한화금융센터

(사채)관리회사
-

신용등급
(신용평가기관)
A+(한국기업평가) / A+(한국신용평가)

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
-
9,000,000
90,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

인수
NH투자증권
-
4,000,000
40,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

인수
메리츠증권
-
2,000,000
20,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 04월 09일
2021년 04월 09일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

운영자금
150,000,000,000

발행제비용
489,820,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 03월 16일 KB증권(주)과 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 의거 사채를 전자등록하며, 사채권을 발행하지 아니함.
▶ 본사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 04월 06일이며, 상장예정일은 2021년 04월 09일임.

주1) 본사채는 2021년 04월 01일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 발행수익률이 결정될 예정입니다.
주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제26-1회 및 제26-2회 무보증사채 권면(전자등록)총액은 합계 금 사천억원(\400,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.
주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사
2사[키스채권평가(주) 및 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)]에서 최종으로 제공하는 한화투자증권(주) 3년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
-0.20%p. ~ +0.20%p.
를 가산한 이자율로 합니다.

주4) 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 04월 05일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

회차 :
26-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
50,000,000,000
모집(매출)총액
50,000,000,000

발행가액
50,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2026년 04월 09일

원리금
지급대행기관

(주)우리은행 
여의도한화금융센터

(사채)관리회사
-

신용등급
(신용평가기관)
A+(한국기업평가) / A+(한국신용평가)

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

인수
삼성증권
-
4,000,000
40,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 04월 09일
2021년 04월 09일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

운영자금
50,000,000,000

발행제비용
164,920,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 03월 16일 KB증권(주)과 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 의거 사채를 전자등록하며, 사채권을 발행하지 아니함.
▶ 본사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 04월 06일이며, 상장예정일은 2021년 04월 09일임.

주1) 본사채는 2021년 04월 01일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 발행수익률이 결정될 예정입니다.
주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제26-1회 및 제26-2회 무보증사채 권면(전자등록)총액은 합계 금 사천억원(\400,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.
주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사
2사[키스채권평가(주) 및 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)]에서 최종으로 제공하는 한화투자증권(주) 5년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
-0.20%p. ~ +0.20%p.
를 가산한 이자율로 합니다.

주4) 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 04월 05일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주1) 정정 후

회차 :
26-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
220,000,000,000
모집(매출)총액

220,000,000,000

발행가액

220,000,000,000

이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2024년 04월 09일

원리금
지급대행기관

(주)우리은행 
여의도한화금융센터

(사채)관리회사
-

신용등급
(신용평가기관)
A+(한국기업평가) / A+(한국신용평가)

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
-
12,000,000
120,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

인수
NH투자증권
-
6,000,000
60,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

인수
메리츠증권
-
4,000,000
40,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 04월 09일
2021년 04월 09일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

운영자금
220,000,000,000

발행제비용
679,607,500

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 03월 16일 KB증권(주)과 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 의거 사채를 전자등록하며, 사채권을 발행하지 아니함.
▶ 본사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 04월 06일이며, 상장예정일은 2021년 04월 09일임.

주1) 본 사채의 이자율 및 발행수
익률은
사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 2사[키스채권평가(주) 및 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)]에서 최종으로 제공하는 한화투자증권(주) 3년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.16%p.를 가산한 이자율로 한다.

회차 :
26-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
100,000,000,000
모집(매출)총액

100,000,000,000

발행가액

100,000,000,000

이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2026년 04월 09일

원리금
지급대행기관

(주)우리은행 
여의도한화금융센터

(사채)관리회사
-

신용등급
(신용평가기관)
A+(한국기업평가) / A+(한국신용평가)

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
-
4,000,000
40,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

인수
삼성증권
-
6,000,000
60,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 04월 09일
2021년 04월 09일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

운영자금
100,000,000,000

발행제비용
310,332,500

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 03월 16일 KB증권(주)과 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 의거 사채를 전자등록하며, 사채권을 발행하지 아니함.
▶ 본사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 04월 06일이며, 상장예정일은 2021년 04월 09일임.

주1) 본 사채의 이자율 및 발행수
익률은
사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 2사[키스채권평가(주) 및 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)]에서 최종으로 제공하는 한화투자증권(주) 5년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.25%p.를 가산한 이자율로 한다.

(주2) 정정 전

[회차: 제26-1회]
(단위 :원 )

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증 공모사채

전 자 등 록 총 액
150,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액

150,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채의 경우 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않음.

이 자 율
연리이자율(%)
-

변동금리부
사채이자율
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법
본 사채의 이자는 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 연 사채이율의 1/4씩 분할하여 후지급하며, 이자지급기일은 다음과 같다. 다만, 이자지급 기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우, 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하고 지급일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다.

발행회사가 해당기일에 원금상환이나 이자지급을 이행하지 아니한 때에는 해당 원금 및 이자에 대하여, 각 해당 지급기일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 본사채 이자율을 하회하는 경우에는 본사채 이자율을 적용한다.

이자지급 기한

2021년 07월 09일, 2021년 10월 09일, 2022년 01월 09일, 2022년 04월 09일,

2022년 07월 09일, 2022년 10월 09일, 2023년 01월 09일, 2023년 04월 09일,
2023년 07월 09일, 2023년 10월 09일, 2024년 01월 09일, 2024년 04월 09일.

신용평가 등급
A+ (한국신용평가) / A+ (한국기업평가)

상환방법 및 기한

본 사채의 원금은

2024년 04월 09일
만기에 일시 상환한다. 다만, 상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우, 그 다음 영업일을 상환기일로 하고 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

발행회사가 해당기일에 원금상환이나 이자지급을 이행하지 아니한 때에는 해당 원금 및 이자에 대하여, 각 해당 지급기일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 본사채 이자율을 하회하는 경우에는 본사채 이자율을 적용한다.

납 입 기 일
2021년 04월 09일

전 자 등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금 지급대행기관
회 사 명

(주)우리은행 여의도한화금융센터

회사고유번호
00254045

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 03월 16일 KB증권(주)과 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 의거 사채를 전자등록하며, 사채권을 발행하지 아니함.
▶ 본사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 04월 06일이며, 상장예정일은 2021년 04월 09일임.

주1) 본사채는 2021년 04월 01일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 발행수익률이 결정될 예정입니다.
주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제26-1회 및 제26-2회 무보증사채 권면(전자등록)총액은 합계 금 사천억원(\400,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.
주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사
2사[키스채권평가(주) 및 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)]에서 최종으로 제공하는 한화투자증권(주) 3년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
-0.20%p. ~ +0.20%p.
를 가산한 이자율로 합니다.

주4) 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 04월 05일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

[회차: 제26-2회]
(단위 :원 )

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증 공모사채

전 자 등 록 총 액
50,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
50,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채의 경우 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않음.

이 자 율
연리이자율(%)
-

변동금리부
사채이자율
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법
본 사채의 이자는 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 연 사채이율의 1/4씩 분할하여 후지급하며, 이자지급기일은 다음과 같다. 다만, 이자지급 기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우, 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하고 지급일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다.

발행회사가 해당기일에 원금상환이나 이자지급을 이행하지 아니한 때에는 해당 원금 및 이자에 대하여, 각 해당 지급기일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 본사채 이자율을 하회하는 경우에는 본사채 이자율을 적용한다.

이자지급 기한

2021년 07월 09일, 2021년 10월 09일, 2022년 01월 09일, 2022년 04월 09일,

2022년 07월 09일, 2022년 10월 09일, 2023년 01월 09일, 2023년 04월 09일,
2023년 07월 09일, 2023년 10월 09일, 2024년 01월 09일, 2024년 04월 09일,

2024년 07월 09일, 2024년 10월 09일, 2025년 01월 09일, 2025년 04월 09일,
2025년 07월 09일, 2025년 10월 09일, 2026년 01월 09일, 2026년 04월 09일.

신용평가 등급
A+ (한국신용평가) / A+ (한국기업평가)

상환방법 및 기한

본 사채의 원금은

2026년 04월 09일
만기에 일시 상환한다. 다만, 상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우, 그 다음 영업일을 상환기일로 하고 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

발행회사가 해당기일에 원금상환이나 이자지급을 이행하지 아니한 때에는 해당 원금 및 이자에 대하여, 각 해당 지급기일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 본사채 이자율을 하회하는 경우에는 본사채 이자율을 적용한다.

납 입 기 일
2021년 04월 09일

전 자 등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금 지급대행기관
회 사 명

(주)우리은행 여의도한화금융센터

회사고유번호
00254045

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 03월 16일 KB증권(주)과 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 의거 사채를 전자등록하며, 사채권을 발행하지 아니함.
▶ 본사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 04월 06일이며, 상장예정일은 2021년 04월 09일임.

주1) 본사채는 2021년 04월 01일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 발행수익률이 결정될 예정입니다.
주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제26-1회 및 제26-2회 무보증사채 권면(전자등록)총액은 합계 금 사천억원(\400,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.
주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사
2사[키스채권평가(주) 및 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)]에서 최종으로 제공하는 한화투자증권(주) 5년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
-0.20%p. ~ +0.20%p.
를 가산한 이자율로 합니다.

주4) 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 04월 05일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주2) 정정 후

[회차: 제26-1회]
(단위 :원 )

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증 공모사채

전 자 등 록 총 액
220,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액

220,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채의 경우 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않음.

이 자 율
연리이자율(%)
-

변동금리부
사채이자율
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법
본 사채의 이자는 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 연 사채이율의 1/4씩 분할하여 후지급하며, 이자지급기일은 다음과 같다. 다만, 이자지급 기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우, 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하고 지급일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다.

발행회사가 해당기일에 원금상환이나 이자지급을 이행하지 아니한 때에는 해당 원금 및 이자에 대하여, 각 해당 지급기일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 본사채 이자율을 하회하는 경우에는 본사채 이자율을 적용한다.

이자지급 기한

2021년 07월 09일, 2021년 10월 09일, 2022년 01월 09일, 2022년 04월 09일,

2022년 07월 09일, 2022년 10월 09일, 2023년 01월 09일, 2023년 04월 09일,
2023년 07월 09일, 2023년 10월 09일, 2024년 01월 09일, 2024년 04월 09일.

신용평가 등급
A+ (한국신용평가) / A+ (한국기업평가)

상환방법 및 기한

본 사채의 원금은

2024년 04월 09일
만기에 일시 상환한다. 다만, 상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우, 그 다음 영업일을 상환기일로 하고 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

발행회사가 해당기일에 원금상환이나 이자지급을 이행하지 아니한 때에는 해당 원금 및 이자에 대하여, 각 해당 지급기일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 본사채 이자율을 하회하는 경우에는 본사채 이자율을 적용한다.

납 입 기 일
2021년 04월 09일

전 자 등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금 지급대행기관
회 사 명

(주)우리은행 여의도한화금융센터

회사고유번호
00254045

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 03월 16일 KB증권(주)과 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 의거 사채를 전자등록하며, 사채권을 발행하지 아니함.
▶ 본사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 04월 06일이며, 상장예정일은 2021년 04월 09일임.

주1) 본 사채의 발행수
익률 및 연리이자율은
사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 2사[키스채권평가(주) 및 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)]에서 최종으로 제공하는 한화투자증권(주) 3년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.16%p.를 가산한 이자율로 한다.

[회차: 제26-2회]
(단위 :원 )

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증 공모사채

전 자 등 록 총 액
100,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액

100,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채의 경우 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않음.

이 자 율
연리이자율(%)
-

변동금리부
사채이자율
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법
본 사채의 이자는 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 연 사채이율의 1/4씩 분할하여 후지급하며, 이자지급기일은 다음과 같다. 다만, 이자지급 기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우, 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하고 지급일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다.

발행회사가 해당기일에 원금상환이나 이자지급을 이행하지 아니한 때에는 해당 원금 및 이자에 대하여, 각 해당 지급기일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 본사채 이자율을 하회하는 경우에는 본사채 이자율을 적용한다.

이자지급 기한

2021년 07월 09일, 2021년 10월 09일, 2022년 01월 09일, 2022년 04월 09일,

2022년 07월 09일, 2022년 10월 09일, 2023년 01월 09일, 2023년 04월 09일,
2023년 07월 09일, 2023년 10월 09일, 2024년 01월 09일, 2024년 04월 09일,

2024년 07월 09일, 2024년 10월 09일, 2025년 01월 09일, 2025년 04월 09일,
2025년 07월 09일, 2025년 10월 09일, 2026년 01월 09일, 2026년 04월 09일.

신용평가 등급
A+ (한국신용평가) / A+ (한국기업평가)

상환방법 및 기한

본 사채의 원금은

2026년 04월 09일
만기에 일시 상환한다. 다만, 상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우, 그 다음 영업일을 상환기일로 하고 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

발행회사가 해당기일에 원금상환이나 이자지급을 이행하지 아니한 때에는 해당 원금 및 이자에 대하여, 각 해당 지급기일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 본사채 이자율을 하회하는 경우에는 본사채 이자율을 적용한다.

납 입 기 일
2021년 04월 09일

전 자 등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금 지급대행기관
회 사 명

(주)우리은행 여의도한화금융센터

회사고유번호
00254045

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 03월 16일 KB증권(주)과 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 의거 사채를 전자등록하며, 사채권을 발행하지 아니함.
▶ 본사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 04월 06일이며, 상장예정일은 2021년 04월 09일임.

주1) 본 사채의 발행수
익률 및 연리이자율은
사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 2사[키스채권평가(주) 및 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)]에서 최종으로 제공하는 한화투자증권(주) 5년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.25%p.를 가산한 이자율로 한다.

(주3) 추가 기재

라. 수요예측 결과

(1) 수요예측 참여 내역

[회 차 : 제26-1회]

(단위: 건, 억원)

구분

국내 기관투자자

외국 기관투자자

합계

운용사

(집합)

투자매매
중개업자

연기금, 운용사(고유),
은행, 보험

기타

거래실적

유(*)

거래실적

무

건수

18
3
5
-
-
-
26

수량

2,500
250
700
-
-
-
3,450

경쟁률

1.67:1
0.17:1
0.47:1
-
-
-
2.30:1

주1) 경쟁률은 단순경쟁률로, 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.

(*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제26-2회]

(단위: 건, 억원)

구분

국내 기관투자자

외국 기관투자자

합계

운용사

(집합)

투자매매
중개업자

연기금, 운용사(고유),
은행, 보험

기타

거래실적

유(*)

거래실적

무

건수

3
26
3
-
-
-
32

수량

300
640
400
-
-
-
1,340

경쟁률

0.60:1
1.28:1
0.80:1
-
-
-
2.68:1

주1) 경쟁률은 단순경쟁률로, 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.

(*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(2) 수요예측 신청가격 분포

[회 차 : 제26-1회]

(단위: bp, 건, 억원)

구분

국내 기관투자자

외국 기관투자자

합계

누적합계
유효수요

운용사
(집합)

투자매매
중개업자

연기금, 운용사
(고유), 은행,
보험

기타

거래실적 유(*)

거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-32
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
5.8%
200
5.8%
포함

-31
-
-
-
-
1
300
-
-
-
-
-
-
1
300
8.7%
500
14.5%
포함

-30
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
5.8%
700
20.3%
포함

-27
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.9%
800
23.2%
포함

-25
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.9%
900
26.1%
포함

-24
1
400
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
400
11.6%
1,300
37.7%
포함

-23
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
2.9%
1,400
40.6%
포함

-22
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.9%
1,500
43.5%
포함

-20
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
5.8%
1,700
49.3%
포함

-18
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
5.8%
1,900
55.1%
포함

-17
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.9%
2,000
58.0%
포함

-16
-
-
-
-
2
200
-
-
-
-
-
-
2
200
5.8%
2,200
63.8%
포함

-15
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
5.8%
2,400
69.6%
포함

-12
2
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
300
8.7%
2,700
78.3%
포함

-11
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
2.9%
2,800
81.2%
포함

-10
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.9%
2,900
84.1%
포함

-9
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
1.4%
2,950
85.5%
포함

-7
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
5.8%
3,150
91.3%
포함

-1
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
5.8%
3,350
97.1%
포함

0
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.9%
3,450
100.0%
포함

계
18
2,500
3
250
5
700
-
-
-
-
-
-
26
3,450
100%
-
-
-

(*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제26-2회]

(단위: bp, 건, 억원)

구분

국내 기관투자자

외국 기관투자자

합계

누적합계
유효수요

운용사
(집합)

투자매매
중개업자

연기금, 운용사
(고유), 은행,
보험

기타

거래실적 유(*)

거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-52
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.7%
10
0.7%
포함

-50
-
-
2
70
-
-
-
-
-
-
-
-
2
70
5.2%
80
6.0%
포함

-42
-
-
3
120
-
-
-
-
-
-
-
-
3
120
9.0%
200
14.9%
포함

-40
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
3.7%
250
18.7%
포함

-39
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
7.5%
350
26.1%
포함

-37
-
-
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
1.5%
370
27.6%
포함

-33
-
-
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
1.5%
390
29.1%
포함

-32
-
-
2
60
-
-
-
-
-
-
-
-
2
60
4.5%
450
33.6%
포함

-31
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
7.5%
550
41.0%
포함

-30
-
-
1
30
-
-
-
-
-
-
-
-
1
30
2.2%
580
43.3%
포함

-28
-
-
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
1
200
14.9%
780
58.2%
포함

-27
-
-
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
1.5%
800
59.7%
포함

-26
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
7.5%
900
67.2%
포함

-25
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
7.5%
1,000
74.6%
포함

-23
-
-
1
30
-
-
-
-
-
-
-
-
1
30
2.2%
1,030
76.9%
포함

-22
-
-
2
50
-
-
-
-
-
-
-
-
2
50
3.7%
1,080
80.6%
포함

-17
-
-
1
40
-
-
-
-
-
-
-
-
1
40
3.0%
1,120
83.6%
포함

-15
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.7%
1,130
84.3%
포함

-13
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.7%
1,140
85.1%
포함

-11
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.7%
1,150
85.8%
포함

-3
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.7%
1,160
86.6%
포함

-2
-
-
1
30
-
-
-
-
-
-
-
-
1
30
2.2%
1,190
88.8%
포함

0
-
-
1
10
1
100
-
-
-
-
-
-
2
110
8.2%
1,300
97.0%
포함

7
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.7%
1,310
97.8%
포함

9
-
-
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
1.5%
1,330
99.3%
포함

17
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.7%
1,340
100.0%
포함

계
3
300
26
640
3
400
-
-
-
-
-
-
32
1,340
100%
-
-
-

(*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(3) 수요예측 상세 분포 현황

[회 차 : 제26-1회]

(단위: bp, 억원)

수요예측 참여자
한화투자증권 3년 개별민평 대비 스프레드

-32
-31
-30
-27
-25
-24
-23
-22
-20
-18
-17
-16
-15
-12
-11
-10
-9
-7
-1
0
합계

기관투자자1
200

200

기관투자자2

300

300

기관투자자3

200

200

기관투자자4

100

100

기관투자자5

100

100

기관투자자6

400

400

기관투자자7

100

100

기관투자자8

100

100

기관투자자9

100

100

기관투자자10

100

100

기관투자자11

200

200

기관투자자12

100

100

기관투자자13

100

100

기관투자자14

100

100

기관투자자15

100

100

기관투자자16

100

100

기관투자자17

200

200

기관투자자18

100

100

기관투자자19

100

100

기관투자자20

100

100

기관투자자21

50

50

기관투자자22

100

100

기관투자자23

100

100

기관투자자24

150

150

기관투자자25

50

50

기관투자자26

100
100

합계
200
300
200
100
100
400
100
100
200
200
100
200
200
300
100
100
50
200
200
100
3,450

누적합계
200
500
700
800
900
1,300
1,400
1,500
1,700
1,900
2,000
2,200
2,400
2,700
2,800
2,900
2,950
3,150
3,350
3,450
-

[회 차 : 제26-2회]

(단위: bp, 억원)

수요예측 참여자
한화투자증권 5년 개별민평 대비 스프레드
합계

-52
-50
-42
-40
-39
-37
-33
-32
-31
-30
-28
-27
-26
-25
-23
-22
-17
-15
-13
-11
-3
-2
0
7
9
17

기관투자자1
10

10

기관투자자2

50

50

기관투자자3

20

20

기관투자자4

60

60

기관투자자5

30

30

기관투자자6

30

30

기관투자자7

50

50

기관투자자8

100

100

기관투자자9

20

20

기관투자자10

20

20

기관투자자11

50

50

기관투자자12

10

10

기관투자자13

100

100

기관투자자14

30

30

기관투자자15

200

200

기관투자자16

20

20

기관투자자17

100

100

기관투자자18

100

100

기관투자자19

30

30

기관투자자20

30

30

기관투자자21

20

20

기관투자자22

40

40

기관투자자23

10

10

기관투자자24

10

10

기관투자자25

10

10

기관투자자26

10

10

기관투자자27

30

30

기관투자자28

100

100

기관투자자29

10

10

기관투자자30

10

10

기관투자자31

20

20

기관투자자32

10
10

합계
10
70
120
50
100
20
20
60
100
30
200
20
100
100
30
50
40
10
10
10
10
30
110
10
20
10
1,340

누적합계
10
80
200
250
350
370
390
450
550
580
780
800
900
1,000
1,030
1,080
1,120
1,130
1,140
1,150
1,160
1,190
1,300
1,310
1,330
1,340
-

(4) 유효수요의 범위, 산정근거 및 최종 발행금리에의 반영내용

구 분
내 용

공모희망금리

[제26-1회 무보증사채]
수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 2사[키스채권평가(주) 및 나이스피앤아이
(주)(구.나이스채권평가(주)]에서 최종으로 제공하는 한화투자증권(주) 3년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
-0.20%p. ~ +0.20%p.
를 가산한 이자율로 한다.

[제26-2회 무보증사채]
수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 2사[키스채권평가(주) 및 나이스피앤아
이(주)(구.나이스채권평가(주)]에서 최종으로 제공하는 한화투자증권(주) 5년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
-0.20%p. ~ +0.20%p.
를 가산한 이자율로 한다.

유효수요의 정의
과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 참여물량

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 산정 근거
2021년 04월 01일 실시된 수요예측 실시 결과 본 사채의 공모 희망금리 범위 내의 수요예측 참여물량이 발행예정금액을 초과하여 대표주관회사는 발행회사인 한화투자증권(주)와 협의하여 최초 증권신고서 제출시 기재한 바와 같이 제26-1회 및 제26-2회 무보증사채 발행금액의 총액을 3,200억원으로 증액하기로 결정하였습니다.

[본사채의 발행금액 결정]
제26-1회 무보증사채 : 2,200억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 1,500억원)
제26-2회 무보증사채 : 1,000억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 500억원)

[수요예측 신청현황]
제26-1회 무보증사채
- 총 참여신청금액: 3,450억원
- 총 참여신청범위: -0.32%p. ~ +0.00%p.
- 총 참여신청건수: 26건
- 유효수요 참여 금액: 3,450억원

제26-2회 무보증사채
- 총 참여신청금액: 1,340억원
- 총 참여신청범위: -0.52%p. ~ +0.17%p.
- 총 참여신청건수: 32건
- 유효수요 참여 금액: 1,340억원

본 채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 대표주관회사가 협의하여 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 대표주관회사와 발행회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였고, 공모희망금리밴드 상단 이내로 참여한 건을 유효수요로 정의하였습니다. 발행회사와 대표주관회사의 협의를 통하여 금번에 발행예정이었던 한화투자증권(주)의 제26-1회 3년 만기 회사채는 최초 모집예정금액 1,500억원에서 2,200억원으로 증액하기로, 제26-2회 5년 만기 회사채는 최초 모집예정금액 500억원에서 1,000억원으로 증액하기로 결정하였습니다.

최종 발행금리 결정에
대한 수요예측 결과의
반영 내용

본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다.

- 본사채의 발행금리

[제26-1회 무보증사채]:

"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 대하여 적용하며,
청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 2사[키스채권평가(주) 및 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)]에서 최종으로 제공하는 한화투자증권(주) 3년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.16%p.를 가산한 이자율로 한다.

[제26-2회 무보증사채]:

"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 대하여 적용하며,
청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 2사[키스채권평가(주) 및 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)]에서 최종으로 제공하는 한화투자증권(주) 5년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.25%p.를 가산한 이자율로 한다.

(주4) 정정 전

가. 사채의 인수

[회 차 :제 26-1 회]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

KB증권(주)
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
90,000,000,000
0.20
총액인수

NH투자증권(주)
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 60
40,000,000,000
0.20
총액인수

메리츠증권(주)
00163682
서울특별시 영등포구 국제금융로10
20,000,000,000
0.20
총액인수

[회 차 :제 26-2 회]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

KB증권(주)
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
10,000,000,000
0.20
총액인수

삼성증권(주)
00104856
서울특별시 서초구 서초대로74길 11
40,000,000,000
0.20
총액인수

(주4) 정정 후

가. 사채의 인수

[회 차 :제 26-1 회]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

KB증권(주)
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
120,000,000,000
0.20
총액인수

NH투자증권(주)
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 60
60,000,000,000
0.20
총액인수

메리츠증권(주)
00163682
서울특별시 영등포구 국제금융로10
40,000,000,000
0.20
총액인수

[회 차 :제 26-2 회]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

KB증권(주)
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
40,000,000,000
0.20
총액인수

삼성증권(주)
00104856
서울특별시 서초구 서초대로74길 11
60,000,000,000
0.20
총액인수

(주5) 정정 전

가. 일반적인 사항

(단위 : 억원,%)

회 차
금 액
만 기 일
연리이자율
옵션관련사항

한화투자증권(주) 제26-1회
1,500
2024년 04월 09일
주3)
-

한화투자증권(주) 제26-2회
500
2026년 04월 09일
주4)
-

주1) 본 사채는 2021년 04월 01일 09시부터 16시까지 금융투자협회 K-Bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.
주2) 상기 기재된 금액은 예정 금액이며, 수요예측 결과에 따라 제26-1회 및 제26-2회 무보증사채 전자등록총액은 합계 금 사천억원(\400,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다.
주3) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 2사[키스채권평가(주) 및 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)]에서 최종으로 제공하는 한화투자증권(주) 3년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절
사)에
-0.20%p. ~ +0.20%p.
를 가산한 이자율로 한다.

주4) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 2사[키스채권평가(주) 및 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)]에서 최종으로 제공하는 한화투자증권(주) 5년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절
사)에
-0.20%p. ~ +0.20%p.
를 가산한 이자율로 한다.

주5) 확정 금액 및 수요예측 결과에 의해 확정된 금리는 2021년 04월 05일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주5) 정정 후

가. 일반적인 사항

(단위 : 억원,%)

회 차
금 액
만 기 일
연리이자율
옵션관련사항

한화투자증권(주) 제26-1회
2,200
2024년 04월 09일
주1)
-

한화투자증권(주) 제26-2회
1,000
2026년 04월 09일
주2)
-

주1)

본

사채의 연리이자율은

사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 2사[키스채권평가(주) 및 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)]에서 최종으로 제공하는 한화투자증권(주) 3년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.16%p.를 가산한 이자율로 한다.

주2)

본

사채의 연리이자율은

사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 2사[키스채권평가(주) 및 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)]에서 최종으로 제공하는 한화투자증권(주) 5년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.25%p.를 가산한 이자율로 한다.

(주6) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[회 차 : 26-1]

(단위 : 원)

구 분

금 액

모집 또는 매출총액(1)

150,000,000,000

발 행 제 비 용(2)

489,820,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]

149,510,180,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

[회 차 : 26-2]

(단위 : 원)

구 분

금 액

모집 또는 매출총액(1)

50,000,000,000

발 행 제 비 용(2)

164,920,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]

49,835,080,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

[회 차 : 26-1]

(단위 : 원)

구 분

금 액

계산근거

발행분담금
105,000,000
발행가액 × 0.07%

인수수수료
300,000,000
발행금액 × 0.20%

신용평가수수료
82,500,000
한국기업평가(주), 한국신용평가(주)

상장수수료
1,500,000
1,000억원 이상 2,000억원 미만

연부과금
300,000
1년당 100,000원 (최대 50만원)

표준코드수수료
20,000
건당 2만원

전자등록수수료
500,000
전자등록총액 × 0.001% (최대 50만원)

합 계

489,820,000

-

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

[회 차 : 26-2]

(단위 : 원)

구 분

금 액

계산근거

발행분담금
35,000,000
발행가액 × 0.07%

인수수수료
100,000,000
발행금액 × 0.20%

신용평가수수료
27,500,000
한국기업평가(주), 한국신용평가(주)

상장수수료
1,400,000
500억원 이상 1,000억원 미만

연부과금
500,000
1년당 100,000원 (최대 50만원)

표준코드수수료
20,000
건당 2만원

전자등록수수료
500,000
전자등록총액 × 0.001% (최대 50만원)

합 계

164,920,000

-

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

회차 :
26-1
(기준일 :
2021년 03월 29일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
150,000
-
-
-
150,000

회차 :
26-2
(기준일 :
2021년 03월 29일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
50,000
-
-
-
50,000

당사는 금번 발행되는 제26-1회 및 제26-2회 무보증사채 조달금액 2,000억원을 운영자금으로 사용할 예정입니다. 자세한 내역은 아래 표를 참고하시기 바랍니다.

(단위 : 백만원)

사용목적

내용

사용금액

운영자금

사업영역 확대 및 유가증권 투자확대를 대비한 
투자재원 확보

200,000

(주1) 당사는 금번 사채 발행으로 조달되는 자금을 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.
(주2) 수요예측 결과에 따라 증액 발행 시(최대 4,000억원)증액 발행되는 자금은 전액 운영자금으로 사용될 예정이며, 세부 사용 내역은 동일합니다.

(주6) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[회 차 : 26-1]

(단위 : 원)

구 분

금 액

모집 또는 매출총액(1)

220,000,000,000

발 행 제 비 용(2)

679,607,500

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]

219,320,392,500

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다

[회 차 : 26-2]

(단위 : 원)

구 분

금 액

모집 또는 매출총액(1)

100,000,000,000

발 행 제 비 용(2)

310,332,500

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]

99,689,667,500

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다

나. 발행제비용의 내역

[회 차 : 26-1]

(단위 : 원)

구 분

금 액

계산근거

발행분담금
154,000,000
발행가액 × 0.07%

인수수수료
440,000,000
발행금액 × 0.20%

신용평가수수료
83,187,500
한국기업평가(주), 한국신용평가(주)

상장수수료
1,600,000
2,000억원 이상 5,000억원 미만

연부과금
300,000
1년당 100,000원 (최대 50만원)

표준코드수수료
20,000
건당 2만원

전자등록수수료
500,000
전자등록총액 × 0.001% (최대 50만원)

합 계

679,607,500

-

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다

[회 차 : 26-2]

(단위 : 원)

구 분

금 액

계산근거

발행분담금
70,000,000
발행가액 × 0.07%

인수수수료
200,000,000
발행금액 × 0.20%

신용평가수수료
37,812,500
한국기업평가(주), 한국신용평가(주)

상장수수료
1,500,000
1,000억원 이상 2,000억원 미만

연부과금
500,000
1년당 100,000원 (최대 50만원)

표준코드수수료
20,000
건당 2만원

전자등록수수료
500,000
전자등록총액 × 0.001% (최대 50만원)

합 계

310,332,500

-

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

회차 :
26-1
(기준일 :

2021년
04월 04일

)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
220,000
-
-
-

220,000

회차 :
26-2
(기준일 :

2021년
04월 04일

)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
100,000
-
-
-

100,000

당사는 금번 발행되는 제26-1회 및 제26-2회 무보증사채 조달금액
3,200억원을 운영자금으로 사용할 예정입니다. 자세한 내역은 아래 표를 참고하시기 바랍니다.

(단위 : 백만원)

사용목적

내용

사용금액

운영자금

사업영역 확대 및 유가증권 투자확대를 대비한 
투자재원 확보

320,000

(주1) 당사는 금번 사채 발행으로 조달되는 자금을 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

(삭제)

　위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 03월 30일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.