해태제과식품 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20210405)
제출인: 해태제과식품

증권신고서(채무증권)
3.3
해태제과식품(주)

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2021년 04월 05일

회 사 명 :

해태제과식품(주)

대 표 이 사 :

신 정 훈

본 점 소 재 지 :
충청남도 천안시 서북구 성거읍 천흥8길 67-26333

(전 화) 02-709-7766

(홈페이지) http://www.ht.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사 (성 명) 정 차 경

(전 화) 02-709-7582

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 03월 30일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

항 목
정정사유
비고

2021년 03월 30일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2021년 04월 05일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
기재 정정

2021년 04월 05일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
기재 정정

2021년 04월 05일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과 반영

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 
해태제과식품(주) 제16회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 : 금 사백억원(\40,000,000,000)

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'에 정정 및 추가 기재된 사항은 굵은
파란색으로 표시하였습니다.

표지
모집 또는 매출총액 : 30,000,000,000원

모집 또는 매출총액 :

40,000,000,000원

요약정보
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반 사항
1. 공모개요
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

I. 모집 또는 매출에 관한 일반 사항
3. 공모가격 결정방법
-
(주3) 추가 기재

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
5. 인수 등에 관한 사항
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

II. 증권의 주요 권리 내용
1. 주요 권리내용
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

II. 증권의 주요 권리 내용
2. 사채관리계약에 관한 사항
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

V. 자금의 사용 목적
1. 모집 또는 매출에 의한 자금 조달내역
(주7) 정정 전
(주7) 정정 후

V. 자금의 사용 목적
2. 자금의 사용 목적
(주8) 정정 전
(주8) 정정 후

(주1) 정정 전

회차 :
16
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
30,000,000,000
모집(매출)총액
30,000,000,000

발행가액
30,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2024년 04월 09일

원리금
지급대행기관
(주)하나은행 
숙대입구역지점
(사채)관리회사
DB금융투자(주)

신용등급
(신용평가기관)
A0 / A0 / A0
(한국기업평가(주) / 한국신용평가(주) / NICE신용평가(주))

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
키움증권
-
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

인수
NH투자증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 04월 09일
2021년 04월 09일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
30,000,000,000

발행제비용
160,879,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 03월 16일 키움증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 04월 06일이며, 상장예정일은 2021년 04월 09일임.

주1) 본사채는 2021년 04월 01일 09시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)
총액, 발행가액,발행수익률, 이자율 등이 결정될 예정입니다.

주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사
4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)
에서 최종으로 제공하는 해태제과식품(주) 3년 만기 회사채

개별민평
수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에
-0.30%p. ~ +0.30%p.
를 가산한 이자율입니다. 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정 이자율은 2021년 04월 05일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.
주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 제16회 무보증사채 발행총액은 수요예측 결과에 따라 금 오백억원(\50,000,000,000) 이하의 범위 내에서 "발행회사"와 "대표주관회사"가 협의하여 변경할 수 있습니다.
주4) 2019년 9월 16일 시행되는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다.

(주1
)

정정 후

회차 :
16
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
40,000,000,000
모집(매출)총액
40,000,000,000

발행가액
40,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2024년 04월 09일

원리금
지급대행기관
(주)하나은행 
숙대입구역지점
(사채)관리회사
DB금융투자(주)

신용등급
(신용평가기관)
A0 / A0 / A0
(한국기업평가(주) / 한국신용평가(주) / NICE신용평가(주))

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
키움증권
-
3,000,000
30,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

인수
NH투자증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 04월 09일
2021년 04월 09일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
40,000,000,000

발행제비용

196,290,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 03월 16일 키움증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 04월 06일이며, 상장예정일은 2021년 04월 09일임.

주1)

"본 사채"의 발행일로부터 원금상환기일 전일까지의 이자율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 해태제과식품(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.27%p.를 가산한 이자율로 한다.

주2)
2019년 9월 16일 시행되는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다.

(주2) 정정 전

[회 차 : 16]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
30,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
30,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 

지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 계산한다. 단, 동 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

이자지급 기한
2021년 07월 09일, 2021년 10월 09일, 2022년 01월 09일, 2022년 04월 09일,
2022년 07월 09일, 2022년 10월 09일, 2023년 01월 09일, 2023년 04월 09일,
2023년 07월 09일, 2023년 10월 09일, 2024년 01월 09일, 2024년 04월 09일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가(주) / 한국신용평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자
2021년 03월 26일 / 2021년 03월 26일 / 2021년 03월 26일

평가결과등급
A0 / A0 / A0

주관회사의
분석
주관회사명
키움증권(주)

분석일자
2021년 3월 30일

상환방법
및 기한
상 환 방 법
본사채의 원금은 2024년 04월 09일 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환이나 이자지급을 이행하지 아니한 때에는 해당 원금 및 이자에 대하여, 각 해당 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 휴일인 경우에는 그 익영업일을 말한다) 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율중 최고이율을 적용하여 연체이자를 지급한다. 단, 동 연체대출최고이율이 본사채 이자율을 하회하는 경우에는 본사채 이자율을 적용한다.

상 환 기 한
2024년 04월 09일

납 입 기 일
2021년 04월 09일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 숙대입구역지점

회사고유번호
00158909

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 03월 16일 키움증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 04월 06일이며, 상장예정일은 2021년 04월 09일임

주1) 본사채는 2021년 04월 01일 09시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)
총액, 발행가액, 발행수익률, 이자율 등이 결정될 예정입니다.

주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사
4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)
에서 최종으로 제공하는 해태제과식품(주) 3년 만기 회사채

개별민평
수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에
-0.30%p. ~ +0.30%p.
를 가산한 이자율입니다. 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정 이자율은 2021년 04월 05일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.
주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 제16회 무보증사채 발행총액은 수요예측 결과에 따라 금 오백억원(\50,000,000,000) 이하의 범위 내에서 "발행회사"와 "대표주관회사"가 협의하여 변경할수 있습니다.
주4) 2019년 9월 16일 시행되는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다.

(주2) 정정 후

[회 차 : 16]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
40,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
40,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 

지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 계산한다. 단, 동 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

이자지급 기한
2021년 07월 09일, 2021년 10월 09일, 2022년 01월 09일, 2022년 04월 09일,
2022년 07월 09일, 2022년 10월 09일, 2023년 01월 09일, 2023년 04월 09일,
2023년 07월 09일, 2023년 10월 09일, 2024년 01월 09일, 2024년 04월 09일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가(주) / 한국신용평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자
2021년 03월 26일 / 2021년 03월 26일 / 2021년 03월 26일

평가결과등급
A0 / A0 / A0

주관회사의
분석
주관회사명
키움증권(주)

분석일자
2021년 3월 30일

상환방법
및 기한
상 환 방 법
본사채의 원금은 2024년 04월 09일 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환이나 이자지급을 이행하지 아니한 때에는 해당 원금 및 이자에 대하여, 각 해당 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 휴일인 경우에는 그 익영업일을 말한다) 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율중 최고이율을 적용하여 연체이자를 지급한다. 단, 동 연체대출최고이율이 본사채 이자율을 하회하는 경우에는 본사채 이자율을 적용한다.

상 환 기 한
2024년 04월 09일

납 입 기 일
2021년 04월 09일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 숙대입구역지점

회사고유번호
00158909

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 03월 16일 키움증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 04월 06일이며, 상장예정일은 2021년 04월 09일임

주1)

"본 사채"의 발행일로부터 원금상환기일 전일까지의 이자율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 해태제과식품(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.27%p.를 가산한 이자율로 한다.

주2)
2019년 9월 16일 시행되는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다.

(주3) 추가 기재

(1) 수요예측 참여 내역

[회 차 : 제16회]

(단위: 건, 억원)

구분

국내 기관투자자

외국 기관투자자

합계

운용사

(집합)

투자매매
중개업자

연기금, 운용사(고유), 
은행, 보험

기타

거래실적

유*

거래실적

무

건수

13
20
6
-
-
-
39

수량

1,500
1,980
750
-
-
-
4,230

경쟁율

5.00 : 1
6.60 : 1
2.50 : 1
-
-
-
14:10 : 1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.
주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(2) 수요예측 신청가격 분포

[회 차 : 제16회]

(단위: 건, 억원, %)

구분

국내 기관투자자

외국 기관투자자

합계

누적합계
유효수요

운용사 (집합)

투자매매
중개업자

연기금, 운용사(고유),
은행, 보험

기타

거래실적 유*

거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-35
-
-
-
-
2
300
-
-
-
-
-
-
2
300
7.09%
300
7.09%
포함

-27
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
2.36%
400
9.46%
포함

-26
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.36%
500
11.82%
포함

-25
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
2.36%
600
14.18%
포함

-23
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.36%
700
16.55%
포함

-21
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.36%
800
18.91%
포함

-20
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
4.73%
1,000
23.64%
포함

-16
4
400
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4
400
9.46%
1,400
33.10%
포함

-15
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.36%
1,500
35.46%
포함

-13
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
1.18%
1,550
36.64%
포함

-8
2
200
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
3
250
5.91%
1,800
42.55%
포함

-5
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.36%
1,900
44.92%
포함

-3
-
-
1
30
-
-
-
-
-
-
-
-
1
30
0.71%
1,930
45.63%
포함

5
-
-
-
-
1
150
-
-
-
-
-
-
1
150
3.55%
2,080
49.17%
포함

6
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.36%
2,180
51.54%
포함

7
-
-
1
20
1
100
-
-
-
-
-
-
2
120
2.84%
2,300
54.37%
포함

11
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.24%
2,310
54.61%
포함

15
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.24%
2,320
54.85%
포함

17
1
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
300
7.09%
2,620
61.94%
포함

21
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.24%
2,630
62.17%
포함

28
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.36%
2,730
64.54%
포함

29
-
-
3
300
-
-
-
-
-
-
-
-
3
300
7.09%
3,030
71.63%
포함

30
1
100
6
1,100
-
-
-
-
-
-
-
-
7
1,200
28.37%
4,230
100.00%
포함

합계
13
1,500
20
1,980
6
750
-
-
-
-
-
-
39
4,230
100.00%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 
*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(3) 수요예측 상세 분포 현황

[회 차 : 제16회]

(단위: bp, 건, 억원)

수요예측
참여자
해태제과식품(주) 3년만기 회사채 개별민평 대비 스프레드

-35
-27
-26
-25
-23
-21
-20
-16
-15
-13
-8
-5
-3
5
6
7
11
15
17
21
28
29
30
합계

기관투자자1
200

200

기관투자자2
100

100

기관투자자3

100

100

기관투자자4

100

100

기관투자자5

100

100

기관투자자6

100

100

기관투자자7

100

100

기관투자자8

100

100

기관투자자9

100

100

기관투자자10

100

100

기관투자자11

100

100

기관투자자12

100

100

기관투자자13

100

100

기관투자자14

100

100

기관투자자15

50

50

기관투자자16

100

100

기관투자자17

100

100

기관투자자18

50

50

기관투자자19

100

100

기관투자자20

30

30

기관투자자21

150

150

기관투자자22

100

100

기관투자자23

100

100

기관투자자24

20

20

기관투자자25

10

10

기관투자자26

10

10

기관투자자27

300

300

기관투자자28

10

10

기관투자자29

100

100

기관투자자30

100

100

기관투자자31

100

100

기관투자자32

100

100

기관투자자33

200
200

기관투자자34

200
200

기관투자자35

200
200

기관투자자36

200
200

기관투자자37

200
200

기관투자자38

100
100

기관투자자39

100
100

합계
300
100
100
100
100
100
200
400
100
50
250
100
30
150
100
120
10
10
300
10
100
300
1,200
4,230

누적합계
300
400
500
600
700
800
1,000
1,400
1,500
1,550
1,800
1,900
1,930
2,080
2,180
2,300
2,310
2,320
2,620
2,630
2,730
3,030
4,230

라. 유효수요의 범위, 판단기준, 판단근거 및 최종 발행금리에의 반영 내용

구 분
내 용

공모희망금리
① 제16회 무보증사채:
청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 해태제과식품(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 판단기준 및
판단 근거
2021년 04월 01일 실시된 수요예측 실시 결과에 따라 본 사채의 유효수요는 「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 "발행회사"인 해태제과식품(주)와 "대표주관회사"가 협의하여 결정하였습니다.

[수요예측 신청현황]
① 제16회 무보증사채
- 총 참여신청금액: 4,230억원
- 총 참여신청범위: -0.35%p. ~ +0.30%p.
- 총 참여신청건수: 39건

본 채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 대표주관회사가 협의하여 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 대표주관회사와 발행회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였고, 공모희망금리밴드 상단 이내로 참여한 건을 유효수요로 정의하였습니다.

최종 발행금리 결정에
대한 수요예측 결과의
반영 내용

본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다.

- 본사채의 발행금리

① 제16회 무보증사채:

"본 사채"의 발행일로부터 원금상환기일 전일까지의 이자율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 해태제과식품(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.27%p.를 가산한 이자율로 한다.

(주4) 정정 전

가. 사채의 인수

[회 차 : 16]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율

대표
키움증권(주)
00296290
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18
20,000,000,000
0.25%
총액인수

인수
NH투자증권(주)
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 60
10,000,000,000
0.25%
총액인수

주) 상기 기재된 인수금액은 예정금액이며, 제16회 무보증사채 발행총액은 수요예측 결과에 따라 금 오백억원(\50,000,000,000) 이하의 범위 내에서 "발행회사"와 "대표주관회사"가 협의하여 변경할 수 있습니다.

나. 사채의 관리

[회 차 : 16]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

DB금융투자(주)
00115694
서울시 영등포구 국제금융로8길 32
30,000,000,000
5,000,000
-

주) 상기 기재된 위탁금액은 예정금액이며, 제16회 무보증사채 발행총액은 수요예측 결과에 따라 금 오백억원(\50,000,000,000) 이하의 범위 내에서 "발행회사"와 "대표주관회사"가 협의하여 변경할 수 있습니다.

(주4) 정정 후

가. 사채의 인수

[회 차 : 16]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율

대표
키움증권(주)
00296290
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18
30,000,000,000
0.25%
총액인수

인수
NH투자증권(주)
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 60
10,000,000,000
0.25%
총액인수

(삭제)

나. 사채의 관리

[회 차 : 16]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

DB금융투자(주)
00115694
서울시 영등포구 국제금융로8길 32
40,000,000,000
5,000,000
-

(삭제)

(주5) 정정 전

가. 일반적인 사항

(단위 : 억원)

회차
금액
연리이자율
만기일
옵션관련사항

제16회 무보증사채
300
주3)
2024년 04월 09일
-

주1) 본사채는 2021년 04월 01일 09시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)
총액, 발행가액,이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.
주2) 상기 기재된 가액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제16회 무보증사채의 발행총액은 금
오백억원(\50,000,000,000)
이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다.
주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사
4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)
에서 최종으로 제공하는 해태제과식품(주) 3년 만기 회사채

개별민평
수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에
-0.30%p. ~ +0.30%p.
를 가산한 이자율입니다.
주4) 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은
2021년 04월
05일
정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주5) 정정 후

가. 일반적인 사항

(단위 : 억원)

회차
금액
연리이자율
만기일
옵션관련사항

제16회 무보증사채
400
주)
2024년 04월 09일
-

주
)
"본 사채"의 발행일로부터 원금상환기일 전일까지의 이자율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 해태제과식품(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.27%p.를 가산한 이자율로 한다.

(주6) 정정 전

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회 차 : 16]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

DB금융투자㈜
00115694
서울시 영등포구 국제금융로8길 32
30,000,000,000
5,000,000
-

주2) 상기 기재된 가액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제16회 무보증사채의 발행총액은 금
오백억원(\50,000,000,000)
이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다.

(주6) 정정 후

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회 차 : 16]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

DB금융투자㈜
00115694
서울시 영등포구 국제금융로8길 32
40,000,000,000
5,000,000
-

(삭제)

(주7) 정정 전

가. 자금조달금액

[제16회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
30,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
160,879,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
29,839,121,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

[제16회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
21,000,000
발행가액 ×0.07%

인수수수료
75,000,000
전자등록총액 ×0.25%

사채관리수수료
5,000,000
정액

신용평가수수료
57,959,000
한기평 / 한신평 / NICE

상장수수료
1,300,000
250억원 이상 ~ 500억원 미만

연부과금
300,000
상장기간 1년당 100,000원 (한도: 50만원)

채권전자등록수수료
300,000
전자등록총액의 100,000분의 1 (한도: 50만원)

표준코드신청수수료
20,000
신청 건당 20,000원

합 계
160,879,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

(주7) 정정 후

가. 자금조달금액

[제16회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
40,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
196,290,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
39,803,710,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

[제16회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금

28,000,000

발행가액 ×0.07%

인수수수료

100,000,000

전자등록총액 ×0.25%

사채관리수수료
5,000,000
정액

신용평가수수료
61,270,000

상장수수료
1,300,000

250억원 이상 ~ 500억원 미만

연부과금
300,000
상장기간 1년당 100,000원 (한도: 50만원)

채권전자등록수수료

400,000

전자등록총액의 100,000분의 1 (한도: 50만원)

표준코드신청수수료
20,000
신청 건당 20,000원

합 계

196,290,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

(주8) 정정 전

당사는 금번 발행되는 제16회 무보증사채 조달금액 300억원(증액발행시 최대 500억원)을 채무상환자금으로 사용할 예정입니다

자금의 사용목적

회차 :
16
(기준일 :
2021년 03월 29일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
30,000
-
-
30,000

<자금의 세부 사용 내역>

당사는 금번 발행되는 제16회 무보증사채 조달금액 총 300억원(증액발행시 최대 500억원)을 채무상환자금으로 사용할 예정입니다. 상세 내역은 아래 표를 참고하여 주시기 바랍니다.

[채무상환자금]

구분
발행일
만기일
이자율(%)
발행금액
비고

제14-1회 공모사채
2018.04.10
2021.04.10
2.834
450
-

주1) 부족 자금은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.
주2) 금번 회사채 발행을 통한 자금조달 금액은 상기 자금사용예정 시기까지 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

(주8) 정정 후

당사는 금번 발행되는 제16회 무보증사채 조달금액
총
400억원을 채무상환자금으로사용할 예정입니다.

자금의 사용목적

회차 :
16
(기준일 :

2021년
04월
02일

)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-

40,000

-
-

40,000

<자금의 세부 사용 내역>

당사는 금번 발행되는 제16회 무보증사채 조달금액 총
400억을 채무상환자금
으로 사용할 예정입니다. 상세 내역은 아래 표를 참고하여 주시기 바랍니다.

[채무상환자금]

구분
발행일
만기일
이자율(%)
발행금액
비고

제14-1회 공모사채
2018.04.10
2021.04.10
2.834
450
-

주1) 부족 자금은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.
주2) 금번 회사채 발행을 통한 자금조달 금액은 상기 자금사용예정 시기까지 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 03월 30일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.