효성중공업 — 증권발행실적보고서 (20210402)
제출인: 효성중공업

증권발행실적보고서
2.4
효성중공업

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2021년 04월 02일

회 사 명 :

효성중공업 주식회사

대 표 이 사 :

김 동 우

본 점 소 재 지 :
서울시 마포구 마포대로 119 (효성빌딩)

(전 화) 02-707-7000

(홈페이지) http://www.hyosungheavyindustries.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무실장 (성 명) 이창호

(전 화) 02-707-6130

2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
전기장비 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
94,000,000,000

5_발행개요

회차 :
9-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
72,000,000,000
2024년 04월 02일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
A

NICE신용평가
A

5_발행개요

회차 :
9-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
22,000,000,000
2026년 04월 02일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
A

NICE신용평가
A

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

6_청약및배정에관한사항

회차 :
9-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2021년 04월 02일
2021년 04월 02일
2021년 04월 02일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

KB증권
2,500,000
25,000,000,000
34.72
-

대신증권
1,500,000
15,000,000,000
20.83
-

SK증권
1,700,000
17,000,000,000
23.61
-

아이비케이투자증권
500,000
5,000,000,000
6.94
-

유진증권
500,000
5,000,000,000
6.94
-

신영증권
500,000
5,000,000,000
6.94
-

계
7,200,000
72,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

KB증권
2,500,000
34.72
-
-
-
-
-
-
-
-

대신증권
1,500,000
20.83
-
-
-
-
-
-
-
-

SK증권
1,700,000
23.61
-
-
-
-
-
-
-
-

아이비케이투자증권
500,000
6.94
-
-
-
-
-
-
-
-

유진증권
500,000
6.94
-
-
-
-
-
-
-
-

신영증권
500,000
6.94
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
4
7,200,000
72,000,000,000
100
4
7,200,000
72,000,000,000
100

계
7,200,000
100
4
7,200,000
72,000,000,000
100
4
7,200,000
72,000,000,000
100

6_청약및배정에관한사항

회차 :
9-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2021년 04월 02일
2021년 04월 02일
2021년 04월 02일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

KB증권
300,000
3,000,000,000
13.64
-

하이투자증권
500,000
5,000,000,000
22.73
-

키움증권
900,000
9,000,000,000
40.91
-

신한금융투자
500,000
5,000,000,000
22.73
-

계
2,200,000
22,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

KB증권
300,000
13.64
-
-
-
-
-
-
-
-

하이투자증권
500,000
22.73
-
-
-
-
-
-
-
-

키움증권
900,000
40.91
-
-
-
-
-
-
-
-

신한금융투자
500,000
22.73
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
2
2,200,000
22,000,000,000
100
2
2,200,000
22,000,000,000
100

계
2,200,000
100
2
2,200,000
22,000,000,000
100
2
2,200,000
22,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2021년 04월 02일

나. 증권교부일 : 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 아니함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

다. 증권신고서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
서면문서 : 효성첨단소재(주) - 서울특별시 마포구 마포대로 119(공덕동)
 KB증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로 50

대신증권(주) -
서울시 중구 삼일대로 343

 SK증권(주) -
서울시 영등포구 국제금융로8길 31

 아이비케이투자증권(주) - 서울시 영등포구 국제금융로6길 11
 유진투자증권(주) - 서울시 영등포구 국제금융로 24
 신영증권(주) -
서울시 영등포구 국제금융로8길 16

 하이투자증권(주) -
서울시 영등포구 여의나루로 61

 키움증권(주) -
서울시 영등포구 여의나루로4길 18

 신한금융투자(주) -
서울시 영등포구 여의대로 70

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

7_조달된자금의사용내역

회차 :
9-1
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

72,000,000,000
72,000,000,000
-
72,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
72,000,000,000
-
-
-
72,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
9-2
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

22,000,000,000
22,000,000,000
-
22,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
22,000,000,000
-
-
22,000,000,000

[자금의 세부사용내역]

당사의 제9-1회 및 제9-2회 무보증사채
940억원은 운영자금 및 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 자금의 세부 사용내역은 아래의 표를 참고하시기 바랍니다.

■ 운영자금 세부 사용내역

(단위 : 원)

구분
내용
금액
사용예정시기

운영자금
ESS 배터리 구매대금
72,000,000,000
21.04월~12월

주1) 상기 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 상품을 통해 운용할 예정입니다.

금번 동사가 발행하는 제9-1회 무보증 공모사채는 국제자본시장협회(International Capital Markets Association, 이하 'ICMA')에서 제정한 '녹색채권 원칙'(Greend Bond Principles, 이하 'GBP')에 정의 및 규정된 방법론을 준수하여 발행되는 'Green Bond'(녹색채권)입니다. 녹색채권은 발행사인 동사가 자발적으로 조달자금의 사용목적을 오염물질 저감 등 친환경 녹색사업 지원에 한정하여 사용하겠음을 확약하는 채권입니다.

GBP상 권고 사항을 준수하기 위해 녹색채권 관리체계에 대하여 NICE신용평가 및 한국신용평가로부터 검증보고서를 획득하였습니다.

이상과 같은 사실을 투자자 여러분에게 안내해 드리기 위하여 본 녹색채권에 대한 '검증의견서'는 기타 공시첨부서류 형태로 증권신고서상에 포함, 공시하였습니다.

■ 채무상환자금 세부 사용내역

(단위 : 원)

구분
발행금액
차환예정금액
발행일
만기
금리
비고

제7-1회 무보증사채
65,000,000,000
22,000,000,000
2019-04-04
2021-04-02
2.28%
공모사채 2년

주1) 상기 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 상품을 통해 운용할 예정입니다.

주2) 부족분은 당사 자체 자금 등으로 차환할 예정입니다.