대우건설 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20210402)
제출인: 대우건설

증권신고서(채무증권)
3.3
(주)대우건설

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2021년 04월 02일

회 사 명 :

주식회사 대우건설

대 표 이 사 :

김형

본 점 소 재 지 :

서울특별시 중구 을지로 170

(전 화) 02) 2288-3114

(홈페이지) http://www.daewooenc.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무관리본부장 (성 명) 최종일

(전 화) 02) 2288 - 3114

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 03월 29일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2021년 03월 29일
증권신고서(채무증권)
최초제출

2021년 04월 02일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
기재정정

2021년 04월 02일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 
- (주)대우건설 제50회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 : 
- 제50회 금 일천오백억원정(\150,000,000,000)

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정] 증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 결정에 의한 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은
파란색으로 굵게 표시하였습니다.

표지
모집 또는 매출총액
수요예측 결과에 따른
발행조건 확정
100,000,000,000원
150,000,000,000원

요약정보
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
수요예측 결과에 따른
 발행조건 확정
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
 Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
 1. 공모개요
수요예측 결과에 따른
 발행조건 확정
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
 I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
 3. 공모가격 결정방법
수요예측 결과에 따른
 발행조건 확정
-
(주3) 추가 기재

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
5. 인수 등에 관한 사항
수요예측 결과에 따른
 발행조건 확정
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
 Ⅱ. 증권의 주요 권리내용
 1. 사채의 명칭, 이자율 및 만기에 관한 사항
수요예측 결과에 따른
 발행조건 확정
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
Ⅱ. 증권의 주요 권리내용
2. 사채관리계약에 관한 사항
수요예측 결과에 따른
 발행조건 확정
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
Ⅴ. 자금의 사용목적
수요예측 결과에 따른
 발행조건 확정
(주7) 정정 전
(주7) 정정 후

(주1) 정정 전

회차 :
50
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
100,000,000,000
모집(매출)총액
100,000,000,000

발행가액
100,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2024년 04월 08일

원리금
지급대행기관

(주)우리은행 
종로기업영업지원팀

(사채)관리회사

DB금융투자(주)

신용등급
(신용평가기관)
A-/A-
한국기업평가(주) / NICE신용평가(주)

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
-
5,000,000
50,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
키움증권
-
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
한양증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
아이비케이투자증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
삼성증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 04월 08일
2021년 04월 08일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
100,000,000,000

발행제비용
407,320,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 03월 15일 NH투자증권(주)과 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 04월 05일이며, 상장예정일은 2021년 04월 08일임.

주1) 본 사채는 2021년 03월 31일 09시에서 16시
까지 금융투자협회 "K-bond"프로그램 등("K-bond"프로그램을 사용하지 못하는 불가피한 상황의 경우 Fax 접수 방법 등 이용)을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 대표주관회사와의 협의에 의해 제50회 무보증사채 발행총액은 금 일천오백억원(\150,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변동될 수 있습니다. 
주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)대우건설 3년 만기 회사채
개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.
90%p. ~ +0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정 이자율은 2021년 04월 02일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다. 
주3) '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다.

(주1) 정정 후

회차 :
50
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
150,000,000,000
모집(매출)총액
150,000,000,000

발행가액
150,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2024년 04월 08일

원리금
지급대행기관

(주)우리은행 
종로기업영업지원팀

(사채)관리회사

DB금융투자(주)

신용등급
(신용평가기관)
A-/A-
한국기업평가(주) / NICE신용평가(주)

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
-
8,500,000
85,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
키움증권
-
2,700,000
27,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
한양증권
-
1,500,000
15,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
삼성증권
-
1,300,000
13,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
아이비케이투자증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 04월 08일
2021년 04월 08일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
150,000,000,000

발행제비용
559,320,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 03월 15일 NH투자증권(주)과 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 04월 05일이며, 상장예정일은 2021년 04월 08일임.

주1) 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)대우건설 3년 만기 회사채

개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -1.51%p.
를 가산한 이자율로 합니다. 
주2) '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다.

(주2) 정정 전

[회 차 :
50
]
(단위: 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
100,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
100,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채의 경우 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률"에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법

이자는 "본 사채"
발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 연사채이율의 1/4씩 분할하여 후지급하며, 이자지급 기일이 영업일이 아닌 경우, 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

원금상환일과 각 이자지급일에 원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채" 이자율을 하회하는 경우에는본 사채 이자율을 적용한다.

이자지급 기한
2021년 07월 08일, 2021년 10월 08일, 2022년 01월 08일, 2022년 04월 08일,
2022년 07월 08일, 2022년 10월 08일, 2023년 01월 08일, 2023년 04월 08일,
2023년 07월 08일, 2023년 10월 08일, 2024년 01월 08일, 2024년 04월 08일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자

2021년 0

3

월
25
일

평가결과등급

A- / A-

상환방법
및 기한
상 환 방 법

"본 사채"의 원금은 2024년 04월 08일

(
원금상환기일)에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환일과 각 이자지급일에 원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채" 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다.

상 환 기 한
2024년 04월 08일

청 약 기 일
2021년 04월 08일

납 입 기 일
2021년 04월 08일

전 자 등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명

(주)우리은행 종로기업영업지원팀

회사고유번호
00254045

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 03월 15일 NH투자증권(주)과 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 04월 05일이며, 상장예정일은 2021년 04월 08일임.

주1) 본 사채는 2021년 03월 31일 09시에서 16시
까지 금융투자협회 "K-bond"프로그램 등("K-bond"프로그램을 사용하지 못하는 불가피한 상황의 경우 Fax 접수 방법 등 이용)을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 대표주관회사와의 협의에 의해 제50회 무보증사채 발행총액은 금 일천오백억원(\150,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변동될 수 있습니다. 
주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)대우건설 3년 만기 회사채
개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.
90%p. ~ +0.
10%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정 이자율은 2021년 04월 02일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다. 
주3) '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다.

(주2) 정정 후

[회 차 :
50
]
(단위: 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
150,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액

150,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채의 경우 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률"에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법

이자는 "본 사채"
발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 연사채이율의 1/4씩 분할하여 후지급하며, 이자지급 기일이 영업일이 아닌 경우, 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

원금상환일과 각 이자지급일에 원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채" 이자율을 하회하는 경우에는본 사채 이자율을 적용한다.

이자지급 기한
2021년 07월 08일, 2021년 10월 08일, 2022년 01월 08일, 2022년 04월 08일,
2022년 07월 08일, 2022년 10월 08일, 2023년 01월 08일, 2023년 04월 08일,
2023년 07월 08일, 2023년 10월 08일, 2024년 01월 08일, 2024년 04월 08일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자

2021년 0

3

월
25
일

평가결과등급

A- / A-

상환방법
및 기한
상 환 방 법

"본 사채"의 원금은 2024년 04월 08일

(
원금상환기일)에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환일과 각 이자지급일에 원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채" 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다.

상 환 기 한
2024년 04월 08일

청 약 기 일
2021년 04월 08일

납 입 기 일
2021년 04월 08일

전 자 등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명

(주)우리은행 종로기업영업지원팀

회사고유번호
00254045

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 03월 15일 NH투자증권(주)과 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 04월 05일이며, 상장예정일은 2021년 04월 08일임.

주1) 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)대우건설 3년 만기 회사채

개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -1.51%p.
를 가산한 이자율로 합니다. 
주2) '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다.

(주3)

추가 기재

다. 수요예측 결과

(1) 수요예측 참여 내역

[회차 : 제 50회]

(단위 : 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유), 은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
26
30
3
0
-
-
59

수량
3,300
2,290
200
0
-
-
5,790

경쟁율
3.30 : 1
2.29 : 1
0.20 : 1
0.00 : 1
-
-
5.79 : 1

주) 경쟁률은 최초 공모금액을 기준으로 산정
*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(2) 수요예측 신
청가격 분포

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 (집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유), 은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-177
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.73%
100
1.73%
포함

-172
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
3.45%
300
5.18%
포함

-170
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
3.45%
500
8.64%
포함

-166
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
3.45%
700
12.09%
포함

-161
1
200
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
2
300
5.18%
1,000
17.27%
포함

-154
1
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
300
5.18%
1,300
22.45%
포함

-151
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
3.45%
1,500
25.91%
포함

-150
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.73%
1,600
27.63%
포함

-135
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
0.86%
1,650
28.50%
포함

-133
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
0.86%
1,700
29.36%
포함

-132
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
3.45%
1,900
32.82%
포함

-131
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.73%
2,000
34.54%
포함

-122
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
3.45%
2,200
38.00%
포함

-121
1
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
300
5.18%
2,500
43.18%
포함

-120
1
50
2
110
-
-
-
-
-
-
-
-
3
160
2.76%
2,660
45.94%
포함

-112
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.73%
2,760
47.67%
포함

-110
-
-
2
30
-
-
-
-
-
-
-
-
2
30
0.52%
2,790
48.19%
포함

-103
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.73%
2,890
49.91%
포함

-100
4
250
2
20
-
-
-
-
-
-
-
-
6
270
4.66%
3,160
54.58%
포함

-97
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
0.86%
3,210
55.44%
포함

-96
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.73%
3,310
57.17%
포함

-92
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.73%
3,410
58.89%
포함

-90
-
-
2
30
-
-
-
-
-
-
-
-
2
30
0.52%
3,440
59.41%
포함

-86
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.73%
3,540
61.14%
포함

-80
-
-
1
10
1
100
-
-
-
-
-
-
2
110
1.90%
3,650
63.04%
포함

-76
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.17%
3,660
63.21%
포함

-75
-
-
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
1
50
0.86%
3,710
64.08%
포함

-71
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.73%
3,810
65.80%
포함

-70
-
-
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
1
50
0.86%
3,860
66.67%
포함

-62
-
-
1
60
-
-
-
-
-
-
-
-
1
60
1.04%
3,920
67.70%
포함

-61
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.73%
4,020
69.43%
포함

-60
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
3.45%
4,220
72.88%
포함

-50
2
70
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
70
1.21%
4,290
74.09%
포함

-42
-
-
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
0.35%
4,310
74.44%
포함

-32
-
-
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
0.35%
4,330
74.78%
포함

-31
-
-
2
270
-
-
-
-
-
-
-
-
2
270
4.66%
4,600
79.45%
포함

-30
-
-
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
0.35%
4,620
79.79%
포함

-22
-
-
1
30
-
-
-
-
-
-
-
-
1
30
0.52%
4,650
80.31%
포함

-21
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.73%
4,750
82.04%
포함

-20
1
30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
30
0.52%
4,780
82.56%
포함

-12
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.17%
4,790
82.73%
포함

-11
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.73%
4,890
84.46%
포함

0
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.73%
4,990
86.18%
포함

5
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
3.45%
5,190
89.64%
포함

10
-
-
2
600
-
-
-
-
-
-
-
-
2
600
10.36%
5,790
100.00%
포함

합계
26
3300
30
2290
3
200
-
-
-
-
-
-
59
5,790
100.00%
-
-
-

(3) 수요예측 상세분포 현황

수요예측 참여자
대우건설 3년만기 회사채 개별민평 대비 스프레드

-177
-172
-170
-166
-161
-154
-151
-150
-135
-133
-132
-131
-122
-121
-120
-112
-110
-103
-100

기관투자자 1
100

기관투자자 2

200

기관투자자 3

200

기관투자자 4

200

기관투자자 5

200

기관투자자 6

100

기관투자자 7

300

기관투자자 8

200

기관투자자 9

100

기관투자자 10

50

기관투자자 11

50

기관투자자 12

200

기관투자자 13

100

기관투자자 14

200

기관투자자 15

300

기관투자자 16

100

기관투자자 17

50

기관투자자 18

10

기관투자자 19

100

기관투자자 20

20

기관투자자 21

10

기관투자자 22

100

기관투자자 23

100

기관투자자 24

50

기관투자자 25

50

기관투자자 26

50

기관투자자 27

10

기관투자자 28

10

기관투자자 29

기관투자자 30

기관투자자 31

기관투자자 32

기관투자자 33

기관투자자 34

기관투자자 35

기관투자자 36

기관투자자 37

기관투자자 38

기관투자자 39

기관투자자 40

기관투자자 41

기관투자자 42

기관투자자 43

기관투자자 44

기관투자자 45

기관투자자 46

기관투자자 47

기관투자자 48

기관투자자 49

기관투자자 50

기관투자자 51

기관투자자 52

기관투자자 53

기관투자자 54

기관투자자 55

기관투자자 56

기관투자자 57

기관투자자 58

기관투자자 59

합계
100
200
200
200
300
300
200
100
50
50
200
100
200
300
160
100
30
100
270

누적 합계
100
300
500
700
1,000
1,300
1,500
1,600
1,650
1,700
1,900
2,000
2,200
2,500
2,660
2,760
2,790
2,890
3,160

수요예측 참여자
대우건설 3년만기 회사채 개별민평 대비 스프레드 (계속)

-97
-96
-92
-90
-86
-80
-76
-75
-71
-70
-62
-61
-60
-50
-42
-32
-31
-30
-22
-21
-20
-12
-11
0
5
10
합계

기관투자자 1

100

기관투자자 2

200

기관투자자 3

200

기관투자자 4

200

기관투자자 5

200

기관투자자 6

100

기관투자자 7

300

기관투자자 8

200

기관투자자 9

100

기관투자자 10

50

기관투자자 11

50

기관투자자 12

200

기관투자자 13

100

기관투자자 14

200

기관투자자 15

300

기관투자자 16

100

기관투자자 17

50

기관투자자 18

10

기관투자자 19

100

기관투자자 20

20

기관투자자 21

10

기관투자자 22

100

기관투자자 23

100

기관투자자 24

50

기관투자자 25

50

기관투자자 26

50

기관투자자 27

10

기관투자자 28

10

기관투자자 29
50

50

기관투자자 30

100

100

기관투자자 31

100

100

기관투자자 32

20

20

기관투자자 33

10

10

기관투자자 34

100

100

기관투자자 35

100

100

기관투자자 36

10

10

기관투자자 37

10

10

기관투자자 38

50

50

기관투자자 39

100

100

기관투자자 40

50

50

기관투자자 41

60

60

기관투자자 42

100

100

기관투자자 43

200

200

기관투자자 44

50

50

기관투자자 45

20

20

기관투자자 46

20

20

기관투자자 47

20

20

기관투자자 48

200

200

기관투자자 49

70

70

기관투자자 50

20

20

기관투자자 51

30

30

기관투자자 52

100

100

기관투자자 53

30

30

기관투자자 54

10

10

기관투자자 55

100

100

기관투자자 56

100

100

기관투자자 57

200

200

기관투자자 58

300
300

기관투자자 59

300
300

합계
50
100
100
30
100
110
10
50
100
50
60
100
200
70
20
20
270
20
30
100
30
10
100
100
200
600
5790

누적 합계
3210
3310
3410
3440
3540
3650
3660
3710
3810
3860
3920
4020
4220
4290
4310
4330
4600
4620
4650
4750
4780
4790
4890
4990
5190
5790
-

라. 유효수요의 범위, 산정근거

구분
내용

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 산정 근거
[수요예측 신청현황]

제 50회 무보증사채
- 총 참여신청금액: 5,790억
- 총 참여신청범위: -1.77%p.~+0.10%p.
- 총 참여신청건수: 59건

'본 채권'의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "공동대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 "발행회사" 및 "대표주관회사"가 협의하여 결정함

① 이번 발행과 관련하여 발행회사인 (주)대우건설와 대표주관회사인 NH투자증권(주)은 공모희망금리 산정시 민간채권평가회사의 평가금리 및 스프레드 동향, 유사등급 회사채 발행동향 및 최근 채권시장 동향 등을 고려하여 공모희망금리를 결정함.

보다 자세한 내용은 본 사채 증권신고서의 [제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 3. 공모가격 결정방법 - 나. 공동대표주관회사의 수요예측기준ㆍ절차 및 배정방법 중 (주1) 공모희망금리 산정근거] 참고

② 지난 2021년 03월 31일 진행한 당사의 수요예측에서 제50회 무보증사채 공모희망금액 총액인 1,000억원의 579%에 해당하는 5,790억원이 모집되었으며, 모두 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여하였습니다.

각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 발행회사와 대표주관회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무상황, 금리 및 스프레드 전망 등)이 반영되어 있을 것이라고 판단하였고, 수요예측 참여물량 및 참여금리 수준 등을 고려하여, 수요예측에 참여한 물량 중 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량을 유효수요로 정의하였습니다.

최종 발행수익률 확정을 위한 수요예측 결과 반영
본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행금액과 발행금리는 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다.

[제50회]
청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)대우건설 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -1.51%p.를 가산한 이자율

(주4) 정정 전

가. 사채의 인수

[회 차 : 50]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율
(%)

대표
NH투자증권(주)
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 60
50,000,000,000
0.20%
총액인수

인수

키움증권(주)

00296290
서울특별시 영등포구 여의나루로4길18
20,000,000,000
0.20%
총액인수

인수
한양증권(주)
00113465
서울특별시 영등포구 국제금융로 6길 7
10,000,000,000

0.20%

총액인수

인수
아이비케이투자증권(주)
00684918
서울특별시 영등포구 국제금융로6길 11
10,000,000,000

0.20%

총액인수

인수
삼성증권(주)
00104856
서울특별시 서초구 서초대로74길11
10,000,000,000

0.20%

총액인수

나. 사채의 관리

[회 차 : 50]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료

DB금융투자(주)

00115694
서울시 영등포구 국제금융로8길 32
100,000,000,000

5,000,000

-

(
주4) 정정 후

가. 사채의 인수

[회 차 : 50]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율
(%)

대표
NH투자증권(주)
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 60
85,000,000,000
0.20%
총액인수

인수

키움증권(주)

00296290
서울특별시 영등포구 여의나루로4길18
27,000,000,000
0.20%
총액인수

인수
한양증권(주)
00113465
서울특별시 영등포구 국제금융로 6길 7
15,000,000,000

0.20%

총액인수

인수
삼성증권(주)
00104856
서울특별시 서초구 서초대로74길11
13,000,000,000

0.20%

총액인수

인수
아이비케이투자증권(주)
00684918
서울특별시 영등포구 국제금융로6길 11
10,000,000,000

0.20%

총액인수

나. 사채의 관리

[회 차 : 50]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료

DB금융투자(주)

00115694
서울시 영등포구 국제금융로8길 32
150,000,000,000

5,000,000

-

(주5) 정정 전

가. 일반적인 사항

(단위 : 억원)

회차
금액
연리이자율
만기일
옵션관련사항

제50회 무보증사채
1,000
주2)
2024년 04월 08일
-

주1) 본 사채는 2021년 04월 08일 09시부터
16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 등을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 
주2) 제50회 무보증사채: 본사채는 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)대우건설 3년 만기 회사채
개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.
90%p. ~ +0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다. 
주4) 상기 기재된 발행금액은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 대표주관회사와의 협의에 의해 제50회 무보증사채 발행총액은 금 일천오백억원(\150,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변동될 수 있습니다.

(주5) 정정 후

가. 일반적인 사항

(단위 : 억원)

회차
금액
연리이자율
만기일
옵션관련사항

제50회 무보증사채
1,500
주)
2024년 04월 08일
-

주) 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)대우건설 3년 만기 회사채

개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -1.
51
%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주6) 정정 전

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회 차 : 50]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
기타조건

명칭
고유번호
대표전화번호
위탁금액
수수료(정액)

DB금융투자(주)

00115694
02-369-3000
서울시 영등포구 국제금융로8길 32
100,000,000,000

5,000,000

-

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 상기 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(주6) 정정 후

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회 차 : 50]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
기타조건

명칭
고유번호
대표전화번호
위탁금액
수수료(정액)

DB금융투자(주)

00115694
02-369-3000
서울시 영등포구 국제금융로8길 32
150,000,000,000

5,000,000

-

(주7) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역 

가. 자금조달금액

[회 차 : 50]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
100,000,000,000

발행제비용(2)
407,320,000

순수입금[(1)-(2)]
99,592,680,000

주1) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다
주2) 상기 모집 또는 매출총액 및 발행제비용은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 조정될 수 있습니다

나. 발행제비용의 내역

[회 차 : 50]
(단위 : 원)

구분
금액 (원)
계산근거

인수수수료
200,000,000
발행가액 x 0.20%

대표주관수수료
50,000,000
발행가액 x 0.05%

발행분담금
70,000,000
발행가액 x 0.07%

상장수수료
1,500,000
발행금액 1,000억이상~2,000억미만

연부과금
300,000
1년당 100,000원 (최대 50만원)

표준코드부여수수료(*)
20,000
채권의 경우 2만원

채권등록수수료
500,000
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

사채관리수수료
5,000,000
정액 지급

신용평가수수료(vat별도)
80,000,000
정액 지급 
(NICE신용평가, 한국기업평가 각 40,000,000원)

원리금지급대행수수료
-
정액 지급

계
407,320,000
-

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

2. 자금의 사용목적

회차 :
50
(기준일 :
2021년 03월 29일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
100,000,000,000
-
-
100,000,000,000

3. 자금의 세부사용 내역

금번 발행되는 제50회 무보증사채

발행 예정 금액 1,000억원(\100,000,000,000)은 채무상환자금으로 사용될 예정이며, 발행제비용은 동사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다. 또한 금번 회사채 발행 시 발행사와 인수단 사이에 총액인수 계약을 체결할 예정이므로 미달자금은 발생하지 않을 것으로 판단됩니다. 세부내역은 아래와 같습니다.

[채무상환자금 세부 사용내역]

(단위: 백만원, %)

종목
발행일
만기일
이자율
발행금액
비고

제45회 무보증 공모사채
2019-06-14
2021-06-14
2.65%
100,000
-

합계
100,000

주1) 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.
주2) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용될 예정입니다.

수요예측 결과에 따라 증액이 결정되는 경우, 검단센트럴 푸르지오 분양수입금 유동화 대출 채무상환자금에 추가로 사용할 계획입니다. 

[채무상환자금 세부 사용내역]

(단위: 백만원, %)

종목
발행회사(SPC)
발행일
만기일
이자율
발행금액
비고

검단센트럴 푸르지오 분양수입금 유동화 대출
에프엔검단제이차(유)
2019-10-24
2021-04-24
2.73%
50,000
본 대출 3개 트랜치 미상환잔액 90,000백만원 중 트랜치 B의 미상환잔액 50,000백만원

합계
50,000

주1) 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.
주2) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용될 예정입니다.

(주7) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역 

가. 자금조달금액

[회 차 : 50]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
150,000,000,000

발행제비용(2)
559,320,000

순수입금[(1)-(2)]
149,440,680,000

주) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다

나. 발행제비용의 내역

[회 차 : 50]
(단위 : 원)

구분
금액 (원)
계산근거

인수수수료
300,000,000
발행가액 x 0.20%

대표주관수수료
75,000,000
발행가액 x 0.05%

발행분담금
105,000,000
발행가액 x 0.07%

상장수수료
1,500,000
발행금액 1,000억이상~2,000억미만

연부과금
300,000
1년당 100,000원 (최대 50만원)

표준코드부여수수료(*)
20,000
채권의 경우 2만원

채권등록수수료
500,000
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

사채관리수수료
5,000,000
정액 지급

신용평가수수료(vat별도)
72,000,000

정액 지급
(NICE신용평가, 한국기업평가 각
36,000,000원)

원리금지급대행수수료
-
정액 지급

계
559,320,000
-

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

2. 자금의 사용목적

회차 :
50
(기준일 :
2021년 03월 29일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
150,000,000,000
-
-
150,000,000,000

3. 자금의 세부사용 내역

금번 발행되는 제50회 무보증사채

발행 금액
1,500억원(\150,000,000,000)
은 채무상환자금으로 사용될 예정이며, 발행제비용은 동사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다. 또한 금번 회사채 발행 시 발행사와 인수단 사이에 총액인수 계약을 체결할 예정이므로 미달자금은 발생하지 않을 것으로 판단됩니다. 세부내역은 아래와 같습니다.

[채무상환자금 세부 사용내역]

(단위: 백만원, %)

종목
발행회사
발행일
만기일
이자율
발행금액
비고

제45회 무보증 공모사채
(주)대우건설
2019-06-14
2021-06-14
2.65%
100,000
-

검단센트럴 푸르지오 분양수입금 유동화 대출
에프엔검단제이차(유)
2019-10-24
2021-04-24
2.73%
50,000
본 대출 3개 트랜치 미상환잔액 90,000백만원 중 트랜치 B의 미상환잔액 50,000백만원

합계
150,000

주1) 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.
주2) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용될 예정입니다.

　위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 03월 29일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.