HD건설기계 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20210402)
제출인: HD건설기계

증권신고서(채무증권)
3.3
현대건설기계(주)

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2021년 04월 02일

회 사 명 :

현대건설기계 주식회사

대 표 이 사 :

공 기 영

본 점 소 재 지 :
서울특별시 종로구 율곡로75

(전 화)
02) 746-7562

(홈페이지) http://www.hyundai-ce.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무부문장 (성 명) 정명호

(전 화) 031) 8006-6435

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 03월 29일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2021년 03월 29일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2021년 04월 02일
[조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행금액 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 현대건설기계(주) 제10회 무기명식 무보증 공모사채

3. 모집 또는 매출금액 : 금 오백억원(\50,000,000,000)

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 공시로 정정 및 추가 기재된 사항은
굵은 파란색
으로 표시하였습니다.

요약정보
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

주1) 본 사채는 2021년 04월 01일 09시부터 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 이자율 및 발행수익률의 가산금리가 결정될 예정입니다.
주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 A-등급 3년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.70%p.를 가산한 이자율로 합니다.
주3) 확정 가산금리는 2021년 04월 02일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동될 수 있습니다.

주) 본 사채의
이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 A-등급 3년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
1. 공모개요
주1) 본 사채는 2021년 04월 01일 09시부터 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 이자율 및 발행수익률의 가산금리가 결정될 예정입니다.
주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 A-등급 3년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.70%p.를 가산한 이자율로 합니다.
주3) 확정 가산금리는 2021년 04월 02일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동될 수 있습니다.

주) 본 사채의
발행수익률 및 연리이자율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 A-등급 3년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
3. 공모가격 결정방법
-
(주1) 내용추가

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

Ⅱ. 증권의 주요 권리내용

1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건 등

가. 일반적인 사항

주1) 본 사채는 2021년 04월 01일 09시부터 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 연리이자율에 대한 가산금리가 결정될 예정입니다.
주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 A-등급 3년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.70%p.를 가산한 이자율로 합니다.
주3) 확정 연리이자율 가산금리는 2021년 04월 02일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

주) 본 사채의
연리이자율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 A-등급 3년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주1) 내용추가

라. 수요예측 결과

(1) 수요예측 참여 내역

[회 차 : 제10회]

(단위: 건, 억원)

구분

국내 기관투자자

외국 기관투자자

합계

운용사

(집합)

투자매매
중개업자

연기금, 운용사(고유),
은행, 보험

기타

거래실적

유*

거래실적

무

건수

17
14
3
1
-
-
35

수량

1,730
530
190
300
-
-
2,750

경쟁율

3.46:1
1.06:1
0.38:1
0.60:1
-
-
5.50:1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.
주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함
*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(2) 수요예측 신청가격 분포

[회 차 : 제10회]

(단위: bp, 건, 억원)

구분

국내 기관투자자

외국 기관투자자

합계

누적합계
유효수요

운용사 (집합)

투자매매
중개업자

연기금, 운용사(고유),

은행, 보험

기타

거래실적 유*

거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-56
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.64%
100
3.64%
포함

-55
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.64%
200
7.27%
포함

-40
2
130
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
130
4.73%
330
12.00%
포함

-35
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.64%
430
15.64%
포함

-20
4
500
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4
500
18.18%
930
33.82%
포함

-16
1
100
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
2
150
5.45%
1,080
39.27%
포함

-14
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
3.64%
1,180
42.91%
포함

-11
1
100
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
2
150
5.45%
1,330
48.36%
포함

-5
-
-
2
110
-
-
-
-
-
-
-
-
2
110
4.00%
1,440
52.36%
포함

0
3
300
5
140
-
-
-
-
-
-
-
-
8
440
16.00%
1,880
68.36%
포함

4
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
1.82%
1,930
70.18%
포함

5
-
-
1
10
-
-
1
300
-
-
-
-
2
310
11.27%
2,240
81.45%
포함

10
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.36%
2,250
81.82%
포함

15
1
200
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
2
210
7.64%
2,460
89.45%
포함

20
-
-
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
1
50
1.82%
2,510
91.27%
포함

25
-
-
-
-
1
40
-
-
-
-
-
-
1
40
1.45%
2,550
92.73%
포함

30
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
1.82%
2,600
94.55%
포함

40
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
1.82%
2,650
96.36%
포함

53
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.64%
2,750
100.00%
포함

합계

17
1730
14
530
3
190
1
300
-
-
-
-
35
2,750
100.00%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함
*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(3) 수요예측 상세 분포 현황

[회 차 : 제10회]

(단위: 억원, bp)

수요예측 참여자
3년 만기 회사채 A-등급 등급민평 대비 스프레드

-56
-55
-40
-35
-20
-16
-14
-11
-5
0
4
5
10
15
20
25
30
40
53
합계

기관투자자 1
100

100

기관투자자 2

100

100

기관투자자 3

100

100

기관투자자 4

30

30

기관투자자 5

100

100

기관투자자 6

200

200

기관투자자 7

100

100

기관투자자 8

100

100

기관투자자 9

100

100

기관투자자 10

100

100

기관투자자 11

50

50

기관투자자 12

100

100

기관투자자 13

100

100

기관투자자 14

50

50

기관투자자 15

100

100

기관투자자 16

10

10

기관투자자 17

100

100

기관투자자 18

100

100

기관투자자 19

100

100

기관투자자 20

50

50

기관투자자 21

50

50

기관투자자 22

20

20

기관투자자 23

10

10

기관투자자 24

10

10

기관투자자 25

50

50

기관투자자 26

300

300

기관투자자 27

10

10

기관투자자 28

10

10

기관투자자 29

200

200

기관투자자 30

10

10

기관투자자 31

50

50

기관투자자 32

40

40

기관투자자 33

50

50

기관투자자 34

50

50

기관투자자 35

100
100

합계
100
100
130
100
500
150
100
150
110
440
50
310
10
210
50
40
50
50
100
2,750

누적합계
100
200
330
430
930
1,080
1,180
1,330
1,440
1,880
1,930
2,240
2,250
2,460
2,510
2,550
2,600
2,650
2,750
-

마. 유효수요의 범위, 산정근거 및 최종 발행 금리에의 반영내용

구 분
내 용

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 산정 근거

본 사채의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 대표주관회사의 내부 지침에 근거하여 발행회사인 현대건설기계(주)와 공동대표주관회사인 KB증권(주) 및 미래에셋증권(주)가 협의하여 결정하였습니다.

[수요예측 신청현황]

[제10회]
- 총 참여신청금액: 2,750억원
- 총 참여신청범위: -0.56%p. ~ +0.53%p.
- 총 참여신청건수: 35건

본 사채의 경우 최초 발행예정금액의 550%에 해당하는 2,750억원이 수요예측에 참여했습니다. 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 발행회사와 공동대표주관회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것이라고 판단하였으며, 수요예측 참여물량 및 참여금리 수준 등을 고려하여,
민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)), (주)에프앤자산평가]에서 제공하는 A-등급 회사채 3년 만기 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.56%p.~+0.53%p.를 가산한 이자율로 수요예측에 참여한 물량 2,750억원(총 35건)을 유효수요로 산정하였습니다.

본 수요예측 결과에 대한 세부 참여현황은 상기 기재한 "(2) 수요예측 신청가격 분포" 및 "(3) 수요예측 상세 분포 현황"의 표를 참고하여 주시기 바랍니다.

최종 발행금리 결정에
대한 수요예측 결과의
반영 내용

본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다.

[제1회]

본 사채의 발행수익률 및 연리이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 A-등급 3년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.

　위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 03월 29일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.