케이씨씨 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20210402)
제출인: 케이씨씨

증권신고서(채무증권)
3.3
(주)케이씨씨

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2021년 04월 02일

회 사 명 :

주식회사 케이씨씨

대 표 이 사 :

민 병 삼

본 점 소 재 지 :
서울특별시 서초구 사평대로 344

(전 화) 02-3480-5000

(홈페이지) http://www.kccworld.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무 (성 명) 임 상 진

(전 화) 02-3480-5653

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 03월 29일

제출일자
문서명
비고

2021년 03월 29일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2021년 04월 02일
[기재정정]증권신고서(채무증권)

기재 정정

2021년 04월 02일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른
발행조건 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

(주)케이씨씨 제72회 무기명식 이권부 무보증 공모사채

3. 모집 또는 매출금액 : 200,000,000,000원

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

※ 본 [발행조건확정]증권신고서(채무증권)는 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 및 추가기재에 의한 것으로, 해당 사항은
파란색으로 굵게 표시하였습니다.

표지
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
모집 또는 매출총액 :
100,000,000,000원

모집 또는 매출총액 :

200,000,000,000원

요약정보
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
1. 공모개요
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
3. 공모가격 결정방법
수요예측 결과 기재
-
(주3) 추가기재

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
5. 인수 등에 관한 사항
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

Ⅱ. 증권의 주요 권리내용
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

Ⅴ. 자금의 사용목적
2. 자금의 사용목적
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

(주1) 정정 전

회차 :
72
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
100,000,000,000
모집(매출)총액
100,000,000,000

발행가액
100,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2024년 04월 08일

원리금
지급대행기관
(주)하나은행
신사동지점
(사채)관리회사
한국증권금융(주)

신용등급
(신용평가기관)
AA-(안정적) / AA-(안정적)
한국기업평가(주) / NICE신용평가(주)

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
-
2,500,000
25,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
SK증권
-
2,500,000
25,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
NH투자증권
-
2,500,000
25,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
아이비케이투자증권
-
2,500,000
25,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 04월 08일
2021년 04월 08일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
100,000,000,000

발행제비용
313,320,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

+
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 03월 04일 KB증권(주), SK증권(주), NH투자증권(주) 및 아이비케이투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 04월 05일이며, 상장예정일은 2021년 04월 08일임.

주1) 본 사채는 2021년 03월 30일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 팩스 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률, 인수인의 인수수량 등이 결정될 예정입니다. 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA-등급 3년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.65%p. ~ +0.65%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의해 확정된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 04월 02일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

주2) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 발행회사와 인수단이 협의하여 제72회 무보증사채 발행총액은 이천억원(\200,000,000,000) 한도 범위 내에서 변경될 수있으며, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

(주1) 정정 후

회차 :
72
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
200,000,000,000
모집(매출)총액
200,000,000,000

발행가액
200,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2024년 04월 08일

원리금
지급대행기관
(주)하나은행
신사동지점
(사채)관리회사
한국증권금융(주)

신용등급
(신용평가기관)
AA-(안정적) / AA-(안정적)
한국기업평가(주) / NICE신용평가(주)

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
-
5,500,000
55,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
SK증권
-
5,500,000
55,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
NH투자증권
-
5,500,000
55,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
아이비케이투자증권
-
3,500,000
35,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 04월 08일
2021년 04월 08일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
200,000,000,000

발행제비용
583,420,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

+
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 03월 04일 KB증권(주), SK증권(주), NH투자증권(주) 및 아이비케이투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 04월 05일이며, 상장예정일은 2021년 04월 08일임.

주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 발행금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA-등급 3년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.11%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주2) 정정 전

[회차 : 72]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증 공모사채

전자등록 총액
100,000,000,000

할인율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
100,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법

이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 

각 기일에 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울특별시인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다.

이자지급 기한

2021년 07월 08일, 2021년 10월 08일, 2022년 01월 08일, 2022년 04월 08일,

2022년 07월 08일, 2022년 10월 08일, 2023년 01월 08일, 2023년 04월 08일,

2023년 07월 08일, 2023년 10월 08일, 2024년 01월 08일, 2024년 04월 08일.

신용평가 등급
평가회사명

한국기업평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자

2021.03.29 / 2021.03.29

평가결과등급

AA-(안정적)
/

AA-(안정적)

상환방법 및 기한
"본 사채"의 원금은 2024년 04월 08일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

납 입 기 일
2021년 04월 08일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금 지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 신사동지점

회사고유번호
00105271

기 타 사 항

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 03월 04일 KB증권(주), SK증권(주), NH투자증권(주) 및 아이비케이투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 04월 05일이며, 상장예정일은 2021년 04월 08일임.

주1) 본 사채는 2021년 03월 30일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 팩스 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률, 인수인의 인수수량 등이 결정될 예정입니다. 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA-등급 3년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.65%p. ~ +0.65%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의해 확정된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 04월 02일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

주2) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 발행회사와 인수단이 협의하여 제72회 무보증사채 발행총액은 이천억원(\200,000,000,000) 한도 범위 내에서 변경될 수있으며, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

(주2) 정정 후

[회차 : 72]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증 공모사채

전자등록 총액
200,000,000,000

할인율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액

200,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법

이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 

각 기일에 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울특별시인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다.

이자지급 기한

2021년 07월 08일, 2021년 10월 08일, 2022년 01월 08일, 2022년 04월 08일,

2022년 07월 08일, 2022년 10월 08일, 2023년 01월 08일, 2023년 04월 08일,

2023년 07월 08일, 2023년 10월 08일, 2024년 01월 08일, 2024년 04월 08일.

신용평가 등급
평가회사명

한국기업평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자

2021.03.29 / 2021.03.29

평가결과등급

AA-(안정적)
/

AA-(안정적)

상환방법 및 기한
"본 사채"의 원금은 2024년 04월 08일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

납 입 기 일
2021년 04월 08일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금 지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 신사동지점

회사고유번호
00105271

기 타 사 항

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 03월 04일 KB증권(주), SK증권(주), NH투자증권(주) 및 아이비케이투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 04월 05일이며, 상장예정일은 2021년 04월 08일임.

주) 본 사채의 발행수익률 및 연리이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 발행금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA-등급 3년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.11%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주3) 추가기재 

다. 수요예측 결과

1. 수요예측 참여 내역

[회 차 : 제72회]
(단위 : 건, 억원)

구분

국내 기관투자자

외국 기관투자자

합계

운용사

(집합)

투자매매
중개업자

연기금, 운용사(고유),
은행, 보험

기타

거래실적

유*

거래실적

무

건수

21
12
11
1
-
-
45

수량

3,000
2,200
1,600
600
-
-
7,400

경쟁율

3.00 : 1

2.20
: 1

1.60
: 1

0.60
: 1

-
-

7.4
: 1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.
주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

2. 수요예측 신청가격 분포

[회 차 : 제72회]
(단위 : bp, 건, 억원)

구분

국내 기관투자자

외국 기관투자자

합계

누적합계
유효수요

운용사 (집합)

투자매매
중개업자

연기금, 운용사(고유),
은행, 보험

기타

거래실적 유*

거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

4

1
600
-
-
-
-
1
600
8.11%
600
8.11%
포함

6
1
100

-
-
-
-
1
100
1.35%
700
9.46%
포함

8
1
200

1
100

-
-
-
-
2
300
4.05%
1,000
13.51%
포함

10
1
100
1
200
2
200

-
-
-
-
4
500
6.76%
1,500
20.27%
포함

11
3
800

4
900

-
-
-
-
7
1,700
22.97%
3,200
43.24%
포함

13

1
100

-
-
-
-
1
100
1.35%
3,300
44.59%
포함

15
2
200
1
100

-
-
-
-
3
300
4.05%
3,600
48.65%
포함

18

1
100

-
-
-
-
1
100
1.35%
3,700
50.00%
포함

19

1
100

-
-
-
-
1
100
1.35%
3,800
51.35%
포함

20

2
200
2
200

-
-
-
-
4
400
5.41%
4,200
56.76%
포함

22
1
100

-
-
-
-
1
100
1.35%
4,300
58.11%
포함

24
1
100

-
-
-
-
1
100
1.35%
4,400
59.46%
포함

26
1
200

-
-
-
-
1
200
2.70%
4,600
62.16%
포함

30
2
300
1
100

-
-
-
-
3
400
5.41%
5,000
67.57%
포함

33
1
100

-
-
-
-
1
100
1.35%
5,100
68.92%
포함

35
1
100

-
-
-
-
1
100
1.35%
5,200
70.27%
포함

39
3
300

-
-
-
-
3
300
4.05%
5,500
74.32%
포함

40

1
100

-
-
-
-
1
100
1.35%
5,600
75.68%
포함

41
1
100

-
-
-
-
1
100
1.35%
5,700
77.03%
포함

42
1
200

-
-
-
-
1
200
2.70%
5,900
79.73%
포함

50
1
100
3
1,100

-
-
-
-
4
1,200
16.22%
7,100
95.95%
포함

64

1
200

-
-
-
-
1
200
2.70%
7,300
98.65%
포함

65

1
100

-
-
-
-
1
100
1.35%
7,400
100.00%
포함

합계
21
3,000
12
2,200
11
1,600
1
600
-
-
-
-
45
7,400
100.00%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함
*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

3. 수요예측 상세 분포 현황

[제72회]

(단위: bp, 억원)

수요예측 참여자
AA- 3년 만기 회사채 등급민평 대비 스프레드

4
6
8
10
11
13
15
18
19
20
22
24
26
30
33
35
39
40
41
42
50
64
65
합계

기관투자자1
600

600

기관투자자2

100

100

기관투자자3

200

200

기관투자자4

100

100

기관투자자5

200

200

기관투자자6

100

100

기관투자자7

100

100

기관투자자8

100

100

기관투자자9

600

600

기관투자자10

400

400

기관투자자11

300

300

기관투자자12

100

100

기관투자자13

100

100

기관투자자14

100

100

기관투자자15

100

100

기관투자자16

100

100

기관투자자17

100

100

기관투자자18

100

100

기관투자자19

100

100

기관투자자20

100

100

기관투자자21

100

100

기관투자자22

100

100

기관투자자23

100

100

기관투자자24

100

100

기관투자자25

100

100

기관투자자26

100

100

기관투자자27

100

100

기관투자자28

200

200

기관투자자29

200

200

기관투자자30

100

100

기관투자자31

100

100

기관투자자32

100

100

기관투자자33

100

100

기관투자자34

100

100

기관투자자35

100

100

기관투자자36

100

100

기관투자자37

100

100

기관투자자38

100

100

기관투자자39

200

200

기관투자자40

500

500

기관투자자41

300

300

기관투자자42

300

300

기관투자자43

100

100

기관투자자44

200

200

기관투자자45

100
100

합계
600
100
300
500
1,700
100
300
100
100
400
100
100
200
400
100
100
300
100
100
200
1,200
200
100
7,400

누적합계
600
700
1,000
1,500
3,200
3,300
3,600
3,700
3,800
4,200
4,300
4,400
4,600
5,000
5,100
5,200
5,500
5,600
5,700
5,900
7,100
7,300
7,400
-

라. 유효수요의 범위, 산정근거

구 분
내 용

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 산정 근거

[수요예측 신청현황]
제72회 무보증사채
- 총 참여신청금액: 7,400억원
- 총 참여신청범위: +0.04%p. ~ +0.65%p.
- 총 참여신청건수: 45건

'본 채권'의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 공동대표주관회사의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 공동대표주관회사가 협의하여 결정함

① 이번 발행과 관련하여 발행회사인 (주)케이씨씨와 공동대표주관회사인 SK증권(주), KB증권(주), NH투자증권(주) 및 아이비케이투자증권(주)는 공모희망금리 산정시 민간채권평가사의 개별민평금리, 등급민평금리 및 스프레드 동향, 유사등급 회사채 발행동향 및 최근 채권시장 동향 등을 고려하여 공모희망금리를 결정함.

보다 자세한 내용은 본 사채 증권신고서의 [제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 3. 공모가격 결정방법 내 기재된 공모희망금리 산정 근거]를 참고하여 주시기 바랍니다.

② 지난 2021년 03월 30일 진행한 당사의 수요예측에서 제72회 무보증사채의 경우 공모희망금액인 1,000억원의 740%에 해당하는 7,400억원이 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여하였습니다.

수요예측 참여자가 제시한 금리에는 발행회사와 공동대표주관회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무상황, 금리 및 스프레드 전망 등)이 반영되어 있을 것이라고 판단하였고, 수요예측 참여물량 및 참여금리 수준 등을 고려하여, 수요예측에 참여한 물량 중 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량을 유효수요로 정의하였습니다.

최종 발행수익률 확정을 위한 수요예측 결과 반영

본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행금액과 발행금리는 발행회사와 인수단이 최종 협의하여 결정되었습니다.

[제72회]

본 사채의 발행수익률 및 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 발행금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA-등급 3년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.11%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주4) 정정 전

가. 사채의 인수

[ 제72회 ]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율

KB증권(주)
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
25,000,000,000
0.20%
총액인수

SK증권(주)
00131850
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31
25,000,000,000
0.20%
총액인수

NH투자증권㈜

00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 60
25,000,000,000
0.20%
총액인수

아이비케이투자증권㈜

00684918
서울특별시 영등포구 국제금융로 6길 11
25,000,000,000
0.20%
총액인수

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 발행회사와 인수단이 협의하여 제72회 무보증사채 발행총액은 이천억원(\200,000,000,000) 한도 범위 내에서 변경될 수있으며, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

나. 사채의 관리

[ 제72회 ]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10
100,000,000,000
5,000,000
-

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 발행회사와 인수단이 협의하여 제72회 무보증사채 발행총액은 이천억원(\200,000,000,000) 한도 범위 내에서 변경될 수있으며, 이에 따라 상기 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(주4) 정정 후

가. 사채의 인수

[ 제72회 ]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율

KB증권(주)
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
55,000,000,000
0.20%
총액인수

SK증권(주)
00131850
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31
55,000,000,000
0.20%
총액인수

NH투자증권㈜

00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 60
55,000,000,000
0.20%
총액인수

아이비케이투자증권㈜

00684918
서울특별시 영등포구 국제금융로 6길 11
35,000,000,000
0.20%
총액인수

나. 사채의 관리

[ 제72회 ]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10
200,000,000,000
5,000,000
-

(주5) 정정 전

(단위 : 억원)

회차
금액
이자율
만기일
옵션관련사항

제72회 무보증사채
1,000
주3)
2024년 04월 08일
-

주1) 본 사채는 2021년 03월 30일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 팩스 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률, 인수인의 인수수량 등이 결정될 예정입니다.

주2) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 발행회사와 인수단이 협의하여 제72회 무보증사채 발행총액은 이천억원(\200,000,000,000) 한도 범위 내에서 변경될 수있으며, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA-등급 3년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.65%p. ~ +0.65%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(중략)

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[ 제72 회 ]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10
100,000,000,000
5,000,000
-

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 발행회사와 인수단이 협의하여 제72회 합산 총 이천억원(\200,000,000,000)까지 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(후략)

(주5) 정정 후

(단위 : 억원)

회차
금액
이자율
만기일
옵션관련사항

제72회 무보증사채
2,000
주)
2024년 04월 08일
-

주) 본 사채의 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 발행금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA-등급 3년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.11%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(중략)

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[ 제72 회 ]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10
200,000,000,000
5,000,000
-

<문구 삭제>

(후략)

(주6) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[제72회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
100,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
313,320,000

순 수 입 금 [ (1) - (2) ]
99,686,680,000

주) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[제72회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
70,000,000
발행금액 x 0.07%

인수수수료
200,000,000
발행금액 x 0.20%

사채관리수수료(수탁수수료)
5,000,000
정액

신용평가수수료
36,000,000
한국기업평가, NICE신용평가(VAT미포함)

기타 비용
상장수수료
1,500,000
금 1,000억원 이상 2,000억원 미만

상장연부과금
300,000
1년당 100,000원(최대 50만원)

등록수수료
500,000
전자등록금액의 100,000분의 1(최대 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
채무증권 1건당 2만원

합 계
313,320,000
-

주) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

회차 :
72
(기준일 :
2021년 03월 26일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
100,000,000,000
-
-
100,000,000,000

나. 자금의 세부 사용내역

당사는 금번 발행되는 제72회
무보증사채 조달금액
1,000억원(발행총액한도 2,000억원)을 기업어음증권 등의 채무상환용도로
사용할 예정입니다.

구 분
권면총액(억원)
이자율(%)
발행일
만기일
비고

기업어음증권
100
2.20
2020.04.10
2021.04.09
-

기업어음증권
100
2.20
2020.04.14
2021.04.13
-

일반대출
300
2.39
2020.04.20
2021.04.20
-

기업어음증권
500
2.17
2020.05.15
2021.05.14
-

일반대출
500
2.94
2020.05.18
2021.05.18
-

일반대출
200
2.62
2020.06.05
2021.06.04
-

일반대출
300
2.62
2020.07.03
2021.07.03
-

합계
2,000
-

주1) 무보증사채 발행총액한도 2,000억원 기준

주2) 회사채 발행일로부터 실제 대금 지급시점까지 남은 기간 동안은 은행의 정기예금 등을 편입자산으로 하는 특정금전신탁(MMT) 등을 통해 단기 운용할 예정입니다.

(주6) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[제72회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
200,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
583,420,000

순 수 입 금 [ (1) - (2) ]
199,416,580,000

주) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[제72회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
140,000,000
발행금액 x 0.07%

인수수수료
400,000,000
발행금액 x 0.20%

사채관리수수료(수탁수수료)
5,000,000
정액

신용평가수수료
36,000,000
한국기업평가, NICE신용평가(VAT미포함)

기타 비용
상장수수료

1,600,000

금 2,000억원 이상 5,000억원 미만

상장연부과금
300,000
1년당 100,000원(최대 50만원)

등록수수료
500,000
전자등록금액의 100,000분의 1(최대 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
채무증권 1건당 2만원

합 계
583,420,000
-

주) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

회차 :
72
(기준일 :
2021년 04월 01일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
200,000,000,000
-
-
200,000,000,000

나. 자금의 세부 사용내역

당사는 금번 발행되는 제72회
무보증사채 조달금액
2,000억원
을 기업어음증권 등의 채무상환용도로
사용할 예정입니다.

구 분
권면총액(억원)
이자율(%)
발행일
만기일
비고

기업어음증권
100
2.20
2020.04.10
2021.04.09
-

기업어음증권
100
2.20
2020.04.14
2021.04.13
-

일반대출
300
2.39
2020.04.20
2021.04.20
-

기업어음증권
500
2.17
2020.05.15
2021.05.14
-

일반대출
500
2.94
2020.05.18
2021.05.18
-

일반대출
200
2.62
2020.06.05
2021.06.04
-

일반대출
300
2.62
2020.07.03
2021.07.03
-

합계
2,000
-

주1) 회사채 발행일로부터 실제 대금 지급시점까지 남은 기간 동안은 은행의 정기예금 등을 편입자산으로 하는 특정금전신탁(MMT) 등을 통해 단기 운용할 예정입니다.

　위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 03월 29일, 2021년 04월 02일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.