하나금융지주 — 증권발행실적보고서 (20210331)
제출인: 하나금융지주

증권발행실적보고서
2.4
(주)하나금융지주

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2021년 03월 31일

회 사 명 :
주식회사 하나금융지주

대 표 이 사 :
김 정 태

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 을지로 66 (을지로2가)

(전 화) 02-2002-1110

(홈페이지) http://www.hanafn.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무기획팀 팀장 (성 명) 김 주 회

(전 화) 02-317-5852

2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
금융업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
290,000,000,000

5_발행개요

회차 :
1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
290,000,000,000
2031년 03월 31일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA

한국신용평가
AA

NICE신용평가
AA

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

6_청약및배정에관한사항

회차 :
1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2021년 03월 31일
2021년 03월 31일
2021년 03월 31일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한국투자증권(주)
10,000,000
100,000,000,000
34.5
-

신한금융투자(주)
8,000,000
80,000,000,000
27.6
-

하나금융투자(주)
6,000,000
60,000,000,000
20.7
-

키움증권(주)
5,000,000
50,000,000,000
17.2
-

계
29,000,000
290,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

한국투자증권(주)
10,000,000
34.5
-
-
-
-
-
-
-
-

신한금융투자(주)
8,000,000
27.6
-
-
-
-
-
-
-
-

하나금융투자(주)
6,000,000
20.7
-
-
-
-
-
-
-
-

키움증권(주)
5,000,000
17.2
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
7
29,000,000
290,000,000,000
100.0
7
29,000,000
290,000,000,000
100.0

계
29,000,000
100
7
29,000,000
290,000,000,000
100
7
29,000,000
290,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권 교부일
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 아니함.

나. 증권 상장일
2021년 04월 01일

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2021년 03월 19일
증권신고서
최초제출

2021년 03월 25일
[기재정정]증권신고서
수요예측 결과 반영 및 자진 정정

2021년 03월 25일
[발행조건확정]증권신고서
발행조건확정

2021년 03월 30일
[기재정정]증권신고서
자진 정정

2021년 03월 30일
[발행조건확정]증권신고서
기준금리 확정에 따른 발행금리 확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2021년 03월 31일
투자설명서
최초 제출

라. 증권신고서 공시
전자문서: 금융위(금감원)홈페이지 → http://dart.fss.or.kr

마. 투자설명서 공시
전자문서: 금융위(금감원)홈페이지 → http://dart.fss.or.kr
서면문서 : (주)하나금융지주 → 서울특별시 중구 을지로 66
 한국투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 88
 신한금융투자(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 70
 하나금융투자(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 82
 키움증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

7_조달된자금의사용내역

회차 :
1
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

290,000,000,000
290,000,000,000
-
290,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
50,000,000,000
240,000,000,000
-
-
290,000,000,000

가. 자금조달금액

[제1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
290,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
744,841,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
289,255,159,000

나. 발행제비용의 내역

[제1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
203,000,000

2,900억원
×0.07%

상장수수료
1,600,000
2,000억원이상 ~ 5,000억원미만

상장연부과금
500,000
만기 10년 (단, 최고 500,000원)

등록수수료
500,000
발행금액/100,000원 (단, 최고 500,000원)

인수수수료
435,000,000

2,900억원
×0.15%

대표주관수수료
29,000,000

2,900억원
×0.01%

사채관리수수료
8,000,000
정액

신용평가수수료

67,221,000

NICE신평, 한기평, 한신평 (VAT 포함)

표준코드부여수수료
20,000
건당 20,000원

합 계
744,841,000

주1) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.

주2) 세부내역
 - 발행분담금 : 「금융기관분담금 징수등에 관한 규정」 제5조
 - 상장수수료 : 「유가증권시장 상장규정」 및 동 시행세칙 <별표10>
 - 상장연부과금 : 「유가증권시장 상장규정」 및 동 시행세칙 <별표10>
 - 대표주관수수료 : 발행사와 공동대표주관회사 협의
 - 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의
 - 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의
 - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료 (VAT포함금액)
 - 등록수수료 : 「채권 등록 업무 규정」 <별표>
 - 표준코드부여수수료 : 「증권 및 관련 금융상품 표준코드 관리기준」

<자금의 세부사용계획>
본 사채의 발행목적은 2013년 12월부터 국내에 적용된 바젤III 기준, 당사의 BIS자기자본비율의 향상과 자본적정성 제고에 있습니다. 당사는 모집된 자금을 지주사 자체 운영자금 및 채무상환자금으로 사용할 계획입니다.

(단위 : 원)

내용
금액
자금사용 세부목적
비고

운영자금
50,000,000,000
지주사 자체 운영자금 (인건비, 사채 이자 등)
-

채무상환자금
240,000,000,000
제44-1회 무보증 사채 만기상환
-

계
290,000,000,000
-
-

[채무상환자금 세부사용내역]
(단위 : 억원)

발행인
종목명
발행방법
연이자율
발행일
만기일
발행금액

하나금융지주
제44-1회 무보증 사채
공모
1.528%
2019-10-14
2021-10-14
2,500

합계
2,500

(주1) 부족분 및 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.

(주2) 당사는 금번 사채 발행으로 조달되는 자금을 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

[ 2020년말 기준 당사 자본변동 예측현황 ]

- 본 사채의 발행을 통한 발행금액

2,900억원 효과를 감안한다면, 아래와 같은 자본비율 변동이 예측됩니다. (2020년말 기준)

[ 바젤 III 자본비율 효과 예측 / 2020년말 수치 기준]

(단위: 억원)

구 분

본 사채 발행 전(A)
(2020년말 기준)
본 사채 발행 후(B)
(2020년말 기준)

증 감

(B - A) = (C)

총자본
321,012
323,912
2,900

기본자본
294,589
294,589
-

보통주자본
272,367
272,367
-

기타기본자본
22,223
22,223
-

보완자본
26,423
29,323
2,900

위험가중자산
2,261,386
2,261,386
-

총자본비율

14.20%
14.32%
+0.12%p

기본자본비율

13.03%
13.03%
-

보통주자본비율

12.04%
12.04%
-

보완자본비율
1.17%
1.30%
+0.13%p

(주) 2020년말 이후 자본변동 반영시 수치는 2020년말 기준으로 위험가중자산의 증감이나 당기순이익 변동은 감안하지 않고, 비교의 편의를 위하여 본건 발행분만 반영하여 산출한 결과이오니, 투자자들은 이 점에 유념하여 주시기 바랍니다.