교보증권 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20210331)
제출인: 교보증권

증권신고서(채무증권)
3.3
교보증권주식회사

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2021년 03월 31일

회 사 명 :

교보증권 주식회사

대 표 이 사 :

박봉권, 이석기

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 의사당대로 97

(전 화)02-3771-9000

(홈페이지) http://www.iprovest.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 공시책임자 (성 명) 안 조 영

(전 화) 02-3771-9000

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 03월 25일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2021년 03월 25일
증권신고서(채무증권)
최초제출

2021년 03월 31일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
기재정정

2021년 03월 31일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 
교보증권(주) 제8회 무기명식 이권부 모부증 공모사채

3. 모집 또는 매출금액 :

제8회 무보증 공모사채 금 삼천억원(\300,000,000,000)

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 결정에 따른 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은 굵은 파란색으로 표시하였습니다.

표지
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
모집 또는 매출총액 : 200,000,000,000원

모집 또는 매출총액 :
300,000,000,000원

요약정보
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
1. 공모개요
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
3. 공모가격 결정방법
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
-
(주3) 추가 기재

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
5. 인수 등에 관한 사항
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

II. 증권의 주요 권리내용
1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건 등
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

V. 자금의 사용목적
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

V. 자금의 사용목적
2. 자금의 사용목적
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
(주7) 정정 전
(주7) 정정 후

(주1) 정정 전

회차 :
8
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
200,000,000,000
모집(매출)총액
200,000,000,000

발행가액
200,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2024년 04월 05일

원리금
지급대행기관

(주)
하나은행 기관사업섹션 금융
기관영업유닛

(사채)관리회사
-

신용등급
(신용평가기관)
한국기업평가 AA- / NICE신용평가 AA-

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
-
10,000,000
100,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

인수
메리츠증권
-
10,000,000
100,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 04월 06일
2021년 04월 06일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
200,000,000,000

발행제비용
582,420,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 03월 11일 KB증권(주)가 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 04월 01일이며, 상장예정일은 2021년 04월 06일임

주1) 본 사채는 2021년 03월 29일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회의 "K-Bond" 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률, 인수인의 인수수량 등이 결정될 예정입니다. 
주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제8회 무보증 사채의 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 합계는 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.
주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, 키스채권평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 교보증권㈜ 3년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 교보증권(주)의 3년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주1) 정정 후

회차 :
8
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
300,000,000,000
모집(매출)총액
300,000,000,000

발행가액
300,000,000,000
이자율
1.476

발행수익률

1.476

상환기일
2024년 04월 05일

원리금
지급대행기관

(주)
하나은행 기관사업섹션 금융
기관영업유닛

(사채)관리회사
-

신용등급
(신용평가기관)
한국기업평가 AA- / NICE신용평가 AA-

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
-
16,000,000
160,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

인수
메리츠증권
-
14,000,000
140,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 04월 06일
2021년 04월 06일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
300,000,000,000

발행제비용
872,420,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 03월 11일 KB증권(주)가 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 04월 01일이며, 상장예정일은 2021년 04월 06일임

주)

본
사채의 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 연 1.476%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 교보증권(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)과 상이한 경우 청
약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 교보증권(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.03%p.를 가산한 이자율로 한다.
단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 교보증권(주)의 3년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에
+0.03%p.를
가산한 이자율로 한다.

(주2) 정정 전

[회 차 :
제8회
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
200,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
200,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급
방법
및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 연 이율의 1/4씩 후급하며 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 지급하고, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 단, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급 기일부터 마지막 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다. 

이자지급기일에 발행회사가 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 지급일 전일 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

이자지급 기한
2021년 07월 06일, 2021년 10월 06일, 2022년 01월 06일, 2022년 04월 06일,
2022년 07월 06일, 2022년 10월 06일, 2023년 01월 06일, 2023년 04월 06일,
2023년 07월 06일, 2023년 10월 06일, 2024년 01월 06일, 2024년 04월 05일.

신용평가
등급
평가회사명
한국기업평가㈜ / NICE신용평가㈜

평가일자
2021년 03월 23일 / 2021년 03월 23일

평가결과등급
AA- / AA-

주관회사의
분석
주관회사명
KB증권(주)

분석일자
2021년 03월 25일

상환방법
및 기한
상 환 방 법
사채의 원금은 2024년 04월 05일 일시상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환 연체시에는 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 지급일 전일 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

상 환 기 한
2024년 04월 05일

납 입 기 일
2021년 04월 06일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명

(주)하나은행 기관사업섹션 금융
기관영업유닛

회사고유번호
00130897

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 03월 11일 KB증권(주)가 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 04월 01일이며, 상장예정일은 2021년 04월 06일임

주1) 본 사채는 2021년 03월 29일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회의 "K-Bond" 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률, 인수인의 인수수량 등이 결정될 예정입니다. 
주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제8회 무보증 사채의 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 합계는 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.
주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, 키스채권평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 교보증권㈜ 3년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 교보증권(주)의 3년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주2) 정정 후

[회 차 :
제8회
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
300,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
1.476

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
300,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함

이자율
연리이자율(%)
1.476

변동금리부사채이자율
-

이자지급
방법
및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 연 이율의 1/4씩 후급하며 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 지급하고, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 단, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급 기일부터 마지막 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다. 

이자지급기일에 발행회사가 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 지급일 전일 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

이자지급 기한
2021년 07월 06일, 2021년 10월 06일, 2022년 01월 06일, 2022년 04월 06일,
2022년 07월 06일, 2022년 10월 06일, 2023년 01월 06일, 2023년 04월 06일,
2023년 07월 06일, 2023년 10월 06일, 2024년 01월 06일, 2024년 04월 05일.

신용평가
등급
평가회사명
한국기업평가㈜ / NICE신용평가㈜

평가일자
2021년 03월 23일 / 2021년 03월 23일

평가결과등급
AA- / AA-

주관회사의
분석
주관회사명
KB증권(주)

분석일자
2021년 03월 25일

상환방법
및 기한
상 환 방 법
사채의 원금은 2024년 04월 05일 일시상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환 연체시에는 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 지급일 전일 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

상 환 기 한
2024년 04월 05일

납 입 기 일
2021년 04월 06일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명

(주)하나은행 기관사업섹션 금융
기관영업유닛

회사고유번호
00130897

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 03월 11일 KB증권(주)가 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 04월 01일이며, 상장예정일은 2021년 04월 06일임

주)

본
사채의 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 연 1.476%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 교보증권(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)과 상이한 경우 청
약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 교보증권(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.03%p.를 가산한 이자율로 한다.
단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 교보증권(주)의 3년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에
+0.03%p.를
가산한 이자율로 한다.

(주3) 

다. 수요예측 결과

(1) 수요예측 참여 내역

[제8회]

(단위:건,억원)

구분

국내 기관투자자

외국 기관투자자

합계

운용사

(집합)

투자매매
중개업자

연기금, 운용사(고유),
은행, 보험

기타

거래실적

유(*)

거래실적

무

건수
43
13
8
-
-
-
64

수량
5,100
2,000
1,700
-
-
-
8,800

경쟁률
2.55:1
1.00:1
0.85:1
-
-
-
4.40:1

주) 경쟁률은 단순경쟁률로, 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.
주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미

(*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(2) 수요예측 신청가격 분포

[회 차 : 제8회]
(단위 : bp, 건, 억원)

구분
국내기관투자자
외국기관투자자
합계
누적합계
유효
수요

운용사 (집합)
투자매매
중개업자
연기금, 운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적 유(*)
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-9
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
2.3%
200
2.3%
포함

-8
-
-
-
-
1
500
-
-
-
-
-
-
1
500
5.7%
700
8.0%
포함

-5
2
200
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
3
400
4.5%
1,100
12.5%
포함

-3
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.1%
1,200
13.6%
포함

-1
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
2.3%
1,400
15.9%
포함

0
3
300
1
100
1
200
-
-
-
-
-
-
5
600
6.8%
2,000
22.7%
포함

1
-
-
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
1
200
2.3%
2,200
25.0%
포함

2
1
100
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
2
300
3.4%
2,500
28.4%
포함

3
6
800
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
7
1000
11.4%
3,500
39.8%
포함

4
1
100
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
2.3%
3,700
42.0%
포함

5
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
2.3%
3,900
44.3%
포함

6
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
2.3%
4,100
46.6%
포함

7
5
600
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
6
700
8.0%
4,800
54.5%
포함

8
3
400
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
5
600
6.8%
5,400
61.4%
포함

9
6
600
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6
600
6.8%
6,000
68.2%
포함

10
3
300
3
500
-
-
-
-
-
-
-
-
6
800
9.1%
6,800
77.3%
포함

12
1
200
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
2
300
3.4%
7,100
80.7%
포함

13
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.1%
7,200
81.8%
포함

15
1
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
300
3.4%
7,500
85.2%
포함

16
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
1.1%
7,600
86.4%
포함

17
-
-
2
400
-
-
-
-
-
-
-
-
2
400
4.5%
8,000
90.9%
포함

18
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
2.3%
8,200
93.2%
포함

19
-
-
1
300
-
-
-
-
-
-
-
-
1
300
3.4%
8,500
96.6%
포함

20
3
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3
300
3.4%
8,800
100.0%
포함

합계
43
5,100
13
2,000
8

-
-
-
-
-
-
64
8,800
100.0%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

(*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제8회]
(단위 :bp, 억원)

수요예측 참여자
교보증권 3년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드
합계

-9
-8
-5
-3
-1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
13
15
16
17
18
19
20

기관투자자1
200

200

기관투자자2

500

500

기관투자자3

200

200

기관투자자4

100

100

기관투자자5

100

100

기관투자자6

100

100

기관투자자7

100

100

기관투자자8

100

100

기관투자자9

200

200

기관투자자10

100

100

기관투자자11

100

100

기관투자자12

100

100

기관투자자13

100

100

기관투자자14

200

200

기관투자자15

200

200

기관투자자16

100

100

기관투자자17

200

200

기관투자자18

200

200

기관투자자19

200

200

기관투자자20

100

100

기관투자자21

100

100

기관투자자22

100

100

기관투자자23

100

100

기관투자자24

100

100

기관투자자25

100

100

기관투자자26

100

100

기관투자자27

100

100

기관투자자28

100

100

기관투자자29

100

100

기관투자자30

200

200

기관투자자31

100

100

기관투자자32

100

100

기관투자자33

100

100

기관투자자34

100

100

기관투자자35

100

100

기관투자자36

200

200

기관투자자37

100

100

기관투자자38

100

100

기관투자자39

100

100

기관투자자40

100

100

기관투자자41

100

100

기관투자자42

100

100

기관투자자43

100

100

기관투자자44

100

100

기관투자자45

100

100

기관투자자46

100

100

기관투자자47

300

300

기관투자자48

100

100

기관투자자49

100

100

기관투자자50

100

100

기관투자자51

100

100

기관투자자52

100

100

기관투자자53

200

200

기관투자자54

100

100

기관투자자55

100

100

기관투자자56

300

300

기관투자자57

100

100

기관투자자58

300

300

기관투자자59

100

100

기관투자자60

200

200

기관투자자61

300

300

기관투자자62

100
100

기관투자자63

100
100

기관투자자64

100
100

합계
200
500
400
100
200
600
200
300
1000
200
200
200
700
600
600
800
300
100
300
100
400
200
300
300
8,800

누적합계
200
700
1,100
1,200
1,400
2,000
2,200
2,500
3,500
3,700
3,900
4,100
4,800
5,400
6,000
6,800
7,100
7,200
7,500
7,600
8,000
8,200
8,500
8,800
-

라. 유효수요의 범위, 산정근거 및 최종 발행금리에의 반영 내용

구 분
내 용

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 산정 근거
"본 사채"의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 대표주관회사의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 대표주관회사가 협의하여 결정하였습니다. 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 발행회사와 대표주관회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것이라고 판단하였으며, 이에 참여한 모든 건을 유효수요로 정의하였습니다.

[발행금액 결정]
- 제8회 무보증사채 : 3,000억원

[수요예측 신청현황]
[제8회]
- 총 참여신청금액: 8,800억원
- 총 참여신청범위: -0.09%p. ~ +0.20%p.
- 총 참여신청건수: 64건

최종 발행금리 결정에
대한 수요예측 결과의
반영 내용

본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다.

- 본사채의 발행금리

[제8회 무보증사채]

"본
사채"의 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 연 1.476%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 교보증권(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)과 상이한 경우 청
약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 교보증권(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.03%p.를 가산한 이자율로 한다.
단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 교보증권(주)의 3년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에
+0.03%p.를
가산한 이자율로 한다.

(주4) 정정 전

가. 사채의 인수

[ 제8회 ]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율

대표
KB증권(주)
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
100,000,000,000
0.20%
총액인수

인수
메리츠증권(주)
00163682
서울특별시 영등포구 국제금융로 10
100,000,000,000
0.20%
총액인수

주) 상기 인수금액은 2021년 03월 29일 09시부터 16시까지 진행되는 수요예측 결과에 따라, 당사와 인수단이 최종 합의하여 결정됩니다.

(주4) 정정 후

가. 사채의 인수

[ 제8회 ]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율

대표
KB증권(주)
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
160,000,000,000
0.20%
총액인수

인수
메리츠증권(주)
00163682
서울특별시 영등포구 국제금융로 10
140,000,000,000
0.20%
총액인수

(주5) 정정 전

가. 일반적인 사항

(단위 : 원)

회 차
금 액
만 기 일
연리이자율
옵션관련사항

제8회 무보증사채
200,000,000,000
2024년 04월 05일
주3)
-

주1) 본 사채는 2021년 03월 29일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회의 "K-Bond" 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률, 인수인의 인수수량 등이 결정될 예정입니다. 
주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제8회 무보증 사채의 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 합계는 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.
주3) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, 키스채권평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 교보증권㈜ 3년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 교보증권(주)의 3년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주5) 정정 후

가. 일반적인 사항

(단위 : 원)

회 차
금 액
만 기 일
연리이자율
옵션관련사항

제8회 무보증사채
300,000,000,000
2024년 04월 05일
주)
-

주)

본
사채의 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 연 1.476%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 교보증권(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)과 상이한 경우 청
약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 교보증권(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.03%p.를 가산한 이자율로 한다.
단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 교보증권(주)의 3년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에
+0.03%p.를
가산한 이자율로 한다.

(주6) 정정 전

가. 자금조달금액

[제8회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
200,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
582,420,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
199,417,580,000

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정이며 상기 모집총액 및 발행제비용은 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

[제8회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
400,000,000
발행가액 x 0.20%

발행분담금
140,000,000
발행가액 x 0.07%

상장수수료
1,600,000
발행금액 2,000억이상~5,000억미만

연부과금
300,000
1년당 100,000원 (최대 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
건당 2만원

채권등록수수료
500,000
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

신용평가수수료
40,000,000
한국기업평가,NICE신용평가(VAT별도)

원리금지급대행수수료
0
정액 지급

합 계
582,420,000
-

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정이며 상기 모집총액 및 발행제비용은 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.

(주6) 정정 후

가. 자금조달금액

[제8회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
300,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
872,420,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
299,127,580,000

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 충당할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[제8회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
600,000,000
발행가액 x 0.20%

발행분담금
210,000,000
발행가액 x 0.07%

상장수수료
1,600,000
발행금액 2,000억이상~5,000억미만

연부과금
300,000
1년당 100,000원 (최대 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
건당 2만원

채권등록수수료
500,000
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

신용평가수수료
60,000,000
한국기업평가,NICE신용평가(VAT별도)

원리금지급대행수수료
0
정액 지급

합 계
872,420,000
-

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 충당할 예정입니다.

(주7) 정정 전

가. 자금의 사용 목적

- 금번 채권 발행을 통해 조달한 자금은 총 이천억원(\ 200,000,000,000)이며 당사의 단기차입비중 축소를 통한 자금조달구조 안정성 확보를 목적으로 하여 채무상환자금 용도로 사용될 예정입니다. 세부내역은 아래와 같습니다

회차 :
8
(기준일 :
2021년 03월 24일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
200,000,000,000
-
-
200,000,000,000

나. 자금의 세부 사용내역

[채무상환자금 세부 사용내역]

(단위 : 백만원)

종목
발행일자
권면총액
발행방법
이자율
만기일

기업어음증권
2020-10-20
100,000
사모
1.09%
2021-04-20

기업어음증권
2021-03-05
100,000
사모
0.87%
2021-07-05

합계
-
200,000
-
-
-

주1) 발행제비용 및 부족 자금은 당사 보유 자체자금으로 충당할 예정입니다.
주2) 금번 사채발행을 통해 조달되는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안전성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

(주7) 정정 후

가. 자금의 사용 목적

- 금번 채권 발행을 통해 조달한 자금은 총
삼천억원(\ 300,000,000,000)이며 당사의 단기차입비중 축소를 통한 자금조달구조 안정성 확보를 목적으로 하여 채무상환자금 용도
및
사업영역 확대를 대비한 투자재원 확보
를 목적으로 운영자금 용도
로
사용될 예정입니다. 세부내역은 아래와 같습니다

회차 :
8
(기준일 :
2021년 03월 30일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
100,000,000,000
200,000,000,000
-
-
300,000,000,000

나. 자금의 세부 사용내역

[채무상환자금 세부 사용내역]

(단위 : 백만원)

종목
발행일자
권면총액
발행방법
이자율
만기일

기업어음증권
2020-10-20
100,000
사모
1.09%
2021-04-20

기업어음증권
2021-03-05
100,000
사모
0.87%
2021-07-05

합계
-
200,000
-
-
-

주1) 발행제비용 및 부족 자금은 당사 보유 자체자금으로 충당할 예정입니다.
주2) 금번 사채발행을 통해 조달되는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안전성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

[운영자금 세부 사용내역]

(단위 : 백만원)

자금 사용 시기
용도
금액
비고

2021년~2022년
사업영역 확대를 대비한 투자재원 확보
100,000
-

주1) 발행제비용 및 부족 자금은 당사 보유 자체자금으로 충당할 예정입니다.
주2) 금번 사채발행을 통해 조달되는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안전성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

　위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 03월 25일, 2021년 03월 31일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.