유안타증권 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20210331)
제출인: 유안타증권

증권신고서(채무증권)
3.3
유안타증권(주)

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2021년 03월 31일

회 사 명 :
유안타증권 주식회사

대 표 이 사 :

궈 밍 쩡 (인)

본 점 소 재 지 :
서울시 중구 을지로 76 유안타증권빌딩

(전 화) 02) 3770-2000

(홈페이지) http://www.myasset.com

작 성 책 임 자 :

(직 책
)
경영전략본부장 (성 명) 이 상 은

(전 화) 02) 3770-2000

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 03월 26일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

유안타증권(주) 제87회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 :

유안타증권(주) 제87회 무기명식 이권부 무보증사채 
금 일천오백억원(\150,000,000,000)

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정으로써, 정정된 사항은
굵은 파란색으로 표시하였습니다.

표지
모집 또는 매출총액 : 100,000,000,000

모집 또는 매출총액 :
150,000,000,000

[요약정보]

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

[제1부 모집 또는 매출에 관한 사항]

1. 공모개요
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

3. 공모가격 결정방법
-
(주3) 추가 기재

5. 인수 등에 관한 사항
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

Ⅱ. 증권의 주요 권리내용
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

Ⅴ. 자금의 사용목적
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

(주1) 정정 전

회차 :
87
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
100,000,000,000
모집(매출)총액
100,000,000,000

발행가액
100,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2024년 04월 08일

원리금
지급대행기관
(주)우리은행
한화기업영업지원팀
(사채)관리회사
-

신용등급
(신용평가기관)
한국기업평가 / AA- (안정적)
NICE신용평가 / A+ (긍정적)

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
-
10,000,000
100,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 04월 08일
2021년 04월 08일
2021년 04월 08일
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

운영자금
100,000,000,000

발행제비용
297,320,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 03월 11일 KB증권㈜와 대표주관계약을 체결함.

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음 
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 04월 02일이며, 상장예정일은 2021년 04월 08일임.

(주1) 본 사채는

2021년 03월
29일 09시에서 16시

까지

한국금융투자협회 K-Bond 프로
그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.

(주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제87회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 일천오백억원(\150,000,000,000) 이하의 범위 내에서 "발행회사"와 "인수단"이 협의하여 변경할 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.
(주3) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일
1 영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A+등급 3년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사) 에 -0.30%p. ~ 0.20%p. 를 가산한 이자율로 합니다

(주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 03월 31일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주1) 정정 후

회차 :
87
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
150,000,000,000
모집(매출)총액

150,000,000,000

발행가액

150,000,000,000

이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2024년 04월 08일

원리금
지급대행기관
(주)우리은행
한화기업영업지원팀
(사채)관리회사
-

신용등급
(신용평가기관)
한국기업평가 / AA- (안정적)
NICE신용평가 / A+ (긍정적)

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
-
15,000,000

150,000,000,000

인수수수료 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 04월 08일
2021년 04월 08일
2021년 04월 08일
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

운영자금

150,000,000,000

발행제비용

452,320,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 03월 11일 KB증권㈜와 대표주관계약을 체결함.

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음 
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 04월 02일이며, 상장예정일은 2021년 04월 08일임.

주1)
본 사채의 이자율 및 발행수
익률은
사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 전일 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A+등급 3년 만기 무보증 회사채등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사) 에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주2) 정정 전

[회 차: 제87회]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전 자 등 록 총 액
100,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록금액의 100%

모집 또는 매출총액
100,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

연리이자율(%)
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환 기일 전까지 계산하여 매 3개월마다 연사채이율의 1/4씩 분할하여 후지급하며, 이자지급 기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우, 그 다음 영업일에 지급하되 이자지급기일부터 그 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다.

이자지급 기한
2021년 07월 08일, 2021년 10월 08일, 2022년 01월 08일, 2022년 04월 08일,
2022년 07월 08일, 2022년 10월 08일, 2023년 01월 08일, 2023년 04월 08일,
2023년 07월 08일, 2023년 10월 08일, 2024년 01월 08일, 2024년 04월 08일.

신용평가 등급
평가회사명

한국기업평가(주)

/ NICE신용평가(주)

평가일자

2021년 03월 23일 / 2021년
03월 22일

평가결과등급
AA-(안정적) / A+(긍정적)

주관회사의
분석
주관회사명
KB증권(주)

분석일자

2021년 03월 25일

상환방법 및 기한
"본 사채" 의 원금은 2024년 04월 08일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 원금을 지급하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상환기한
2024년 04월 08일

납입기일
2021년 04월 08일

등록기관
한국예탁결제원

원리금 
지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행 한화기업영업지원팀

회사고유번호
00254045

기 타 사 항

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 03월 11일 KB증권㈜와 대표주관계약을 체결함.

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음 
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 04월 02일이며, 상장예정일은 2021년 04월 08일임.

(주1) 본 사채는

2021년 03월
29일 09시에서 16시

까지

한국금융투자협회 K-Bond 프로
그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.

(주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제87회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 일천오백억원(\150,000,000,000) 이하의 범위 내에서 "발행회사"와 "인수단"이 협의하여 변경할 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.
(주3) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일
1 영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A+등급 3년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사) 에 -0.30%p. ~ 0.20%p. 를 가산한 이자율로 합니다

(주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 03월 31일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주2) 정정 후

[회 차: 제87회]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전 자 등 록 총 액
150,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록금액의 100%

모집 또는 매출총액

150,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

연리이자율(%)
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환 기일 전까지 계산하여 매 3개월마다 연사채이율의 1/4씩 분할하여 후지급하며, 이자지급 기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우, 그 다음 영업일에 지급하되 이자지급기일부터 그 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다.

이자지급 기한
2021년 07월 08일, 2021년 10월 08일, 2022년 01월 08일, 2022년 04월 08일,
2022년 07월 08일, 2022년 10월 08일, 2023년 01월 08일, 2023년 04월 08일,
2023년 07월 08일, 2023년 10월 08일, 2024년 01월 08일, 2024년 04월 08일.

신용평가 등급
평가회사명

한국기업평가(주)

/ NICE신용평가(주)

평가일자

2021년 03월 23일 / 2021년
03월 22일

평가결과등급
AA-(안정적) / A+(긍정적)

주관회사의
분석
주관회사명
KB증권(주)

분석일자

2021년 03월 25일

상환방법 및 기한
"본 사채" 의 원금은 2024년 04월 08일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 원금을 지급하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상환기한
2024년 04월 08일

납입기일
2021년 04월 08일

등록기관
한국예탁결제원

원리금 
지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행 한화기업영업지원팀

회사고유번호
00254045

기 타 사 항

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 03월 11일 KB증권㈜와 대표주관계약을 체결함.

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음 
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 04월 02일이며, 상장예정일은 2021년 04월 08일임.

주1) 본 사채의 이자율 및 발행수
익률은
사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 전일 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A+등급 3년 만기 무보증 회사채등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사) 에 -0.10%p를 가산한 이자율로 합니다.

(주3) 추가 기재

다. 수요예측 결과

(1) 수요예측 참여 내역

[회 차 : 제87회]

(단위: 건, 억원)

구분

국내 기관투자자

외국 기관투자자

합계

운용사

(집합)

투자매매
중개업자

연기금, 운용사(고유),
은행, 보험

기타

거래실적

유(*)

거래실적

무

건수

24
7
3
-
-
-
34

수량

3,400
1,200
700
-
-
-
5,300

경쟁률

3.40:1
1.20:1
0.70:1
-
-
-
5.30:1

주1) 경쟁률은 단순경쟁률로, 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.

(*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(2) 수요예측 신청가격 분포

[회 차 : 제87회]

(단위: bp, 건, 억원)

구분

국내 기관투자자

외국 기관투자자

합계

누적합계
유효수요

운용사
(집합)

투자매매
중개업자

연기금, 운용사
(고유), 은행,
보험

기타

거래실적 유(*)

거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-14
1
100
-
-
1
500
-
-
-
-
-
-
2
600
11.3%
600
11.3%
포함

-12
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
3.8%
800
15.1%
포함

-11
3
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3
300
5.7%
1,100
20.8%
포함

-10
1
400
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
2
500
9.4%
1,600
30.2%
포함

-8
1
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
300
5.7%
1,900
35.8%
포함

-6
3
600
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
4
700
13.2%
2,600
49.1%
포함

-5
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
3.8%
2,800
52.8%
포함

-4
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
3.8%
3,000
56.6%
포함

-2
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.9%
3,100
58.5%
포함

-1
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
3.8%
3,300
62.3%
포함

0
3
400
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
5
600
11.3%
3,900
73.6%
포함

1
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
1.9%
4,000
75.5%
포함

4
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.9%
4,100
77.4%
포함

5
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
3.8%
4,300
81.1%
포함

8
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.9%
4,400
83.0%
포함

10
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.9%
4,500
84.9%
포함

14
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.9%
4,600
86.8%
포함

15
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.9%
4,700
88.7%
포함

19
-
-
1
500
-
-
-
-
-
-
-
-
1
500
9.4%
5,200
98.1%
포함

20
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.9%
5,300
100.0%
포함

계
24
3,400
7
1,200
3
700
-
-
-
-
-
-
34
5,300
100%
-
-
-

(*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(3) 수요예측 상세 분포 현황

[회 차 : 제87회]

(단위: bp, 억원)

수요예측 참여자
A+ 3년 등급민평 대비 스프레드

-14
-12
-11
-10
-8
-6
-5
-4
-2
-1
0
1
4
5
8
10
14
15
19
20
합계

기관투자자1
500

500

기관투자자2
100

100

기관투자자3

100

100

기관투자자4

100

100

기관투자자5

100

100

기관투자자6

100

100

기관투자자7

100

100

기관투자자8

400

400

기관투자자9

100

100

기관투자자10

300

300

기관투자자11

400

400

기관투자자12

100

100

기관투자자13

100

100

기관투자자14

100

100

기관투자자15

100

100

기관투자자16

100

100

기관투자자17

200

200

기관투자자18

100

100

기관투자자19

100

100

기관투자자20

100

100

기관투자자21

200

200

기관투자자22

100

100

기관투자자23

100

100

기관투자자24

100

100

기관투자자25

100

100

기관투자자26

100

100

기관투자자27

100

100

기관투자자28

200

200

기관투자자29

100

100

기관투자자30

100

100

기관투자자31

100

100

기관투자자32

100

100

기관투자자33

500

500

기관투자자34

100
100

합계
600
200
300
500
300
700
200
200
100
200
600
100
100
200
100
100
100
100
500
100
5300

누적합계
600
800
1100
1600
1900
2,600
2,800
3,000
3,100
3,300
3,900
4,000
4,100
4,300
4,400
4,500
4,600
4,700
5,200
5,300
-

(4) 유효수요의 범위, 산정근거 및 최종 발행금리에의 반영내용

구 분
내 용

공모희망금리

[
제
87회]

청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A+ 등급 3년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p ~ +0.20%p를 가산한 이자율

유효수요의 정의
과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 참여물량

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 산정 근거
2021년 03월 29일 실시된 수요예측 실시 결과 본 사채의 공모 희망금리 범위 내의 수요예측 참여물량이 발행예정금액을 초과하여 대표주관회사는 발행회사인 유안타증권(주)와 협의하여 제87회 무보증사채 발행금액의 총액을 1,500억원으로 증액하기로 결정하였습니다.

[본사채의 발행금액 결정]
제87회 무보증사채 : 1,500억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 1,000억원)

[수요예측 신청현황]
제87회 무보증사채
- 총 참여신청금액: 5,300억원
- 총 참여신청범위: -0.14%p. ~ +0.20%p.
- 총 참여신청건수: 34건
- 유효수요 참여 금액: 5,300억원

본 채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 대표주관회사가 협의하여 결정하였습니다. 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 대표주관회사와 발행회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였고, 공모희망금리밴드 상단 이내로 참여한 건을 유효수요로 정의하였습니다. 발행회사와 대표주관회사의 협의를 통하여 금번에 발행예정이었던 유안타증권(주) 제87회 3년 만기 회사채는 최초 모집예정금액 1,000억원에서 1,500억원으로 증액하여 발행하기로 결정하였습니다.

최종 발행금리 결정에
대한 수요예측 결과의
반영 내용

본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다.

- 본사채의 발행금리

[제87회 무보증사채]:

"본 사채"의 이율은
사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여
청약일 전일 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A+등급 3년 만기 무보증 회사채등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사) 에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주4) 정정 전

가. 사채의 인수

[제87회]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
KB증권(주)
00164876
서울시 영등포구 여의나루로 50
100,000,000,000
0.20
총액인수

(주4) 정정 후

가. 사채의 인수

[제87회]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
KB증권(주)
00164876
서울시 영등포구 여의나루로 50
150,000,000,000
0.20
총액인수

(주5) 정정 전

1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건 등

가. 일반적인 사항

(단위 : 원)

회 차
금 액
만 기 일
연리이자율
옵션관련사항

제87회 무보증사채
100,000,000,000
2024년 04월 08일
-
-

주1) 본 사채는 2021년 03월 29일 09시부터 16시까지 금융투자협회 K-Bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.
주2) 상기 기재된 금액은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제87회 무보증 사채의 총액은 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. 단, 제87회 무보증사채의 총액 합계는 금 일천오백억원(\150,000,000,000)을 초과하지 않습니다.
주3) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 전일 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A+등급 3년 만기 무보증 회사채등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사) 에 -0.30%p. ~ 0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.
주4) 확정 금액 및 수요예측 결과에 의해 확정된 금리는 2021년 03월 31일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주5) 정정 후

1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건 등

가. 일반적인 사항

(단위 : 원)

회 차
금 액
만 기 일
연리이자율
옵션관련사항

제87회 무보증사채
150,000,000,000
2024년 04월 08일
주1)
-

주1)

본

사채의 연리이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여
청약일 전일 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A+등급 3년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사) 에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주6) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[회 차 : 87]

(단위 : 원)

구 분

금 액

모집 또는 매출총액(1)

100,000,000,000

발 행 제 비 용(2)

297,320,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]

99,702,680,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

[회 차 : 87]

(단위 : 원)

구 분

금 액

계산근거

발행분담금
70,000,000
발행가액 × 0.07%

인수수수료
200,000,000
발행금액 × 0.20%

신용평가수수료
25,000,000
한국기업평가(주), NICE신용평가(주)

상장수수료
1,500,000
1,000억원 이상 2,000억원 미만

연부과금
300,000
1년당 100,000원 (최대 50만원)

표준코드수수료
20,000
건당 2만원

전자등록수수료
500,000
전자등록총액 × 0.001% (최대 50만원)

합 계

297,320,000

-

주1 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

회차 :
87
(기준일 :
2021년 03월 25일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
100,000
-
-
-
100,000

당사는 금번 발행되는 제87회 무보증사채 조달금액 1,000억원을 운영자금으로 사용할 예정입니다. 자세한 내역은 아래 표를 참고하시기 바랍니다.

(단위 : 백만원)

내용
금액
자금사용 세부목적
비고

운영자금
100,000
사업영역 확대를 대비한 투자 재원 확보
-

계
100,000
-
-

(주) 당사는 금번 사채 발행으로 조달되는 자금을 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

(주6) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[회 차 : 87]

(단위 : 원)

구 분

금 액

모집 또는 매출총액(1)

150,000,000,000

발 행 제 비 용(2)

452,320,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]

149,547,680,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

[회 차 : 87]

(단위 : 원)

구 분

금 액

계산근거

발행분담금
105,000,000
발행가액 × 0.07%

인수수수료
300,000,000
발행금액 × 0.20%

신용평가수수료
45,000,000
한국기업평가(주), NICE신용평가(주)

상장수수료
1,500,000
1,000억원 이상 2,000억원 미만

연부과금
300,000
1년당 100,000원 (최대 50만원)

표준코드수수료
20,000
건당 2만원

전자등록수수료
500,000
전자등록총액 × 0.001% (최대 50만원)

합 계

452,320,000

-

주1 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

회차 :
87
(기준일 :

2021년 03월
30일

)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
150,000
-
-
-
150,000

당사는 금번 발행되는 제87회 무보증사채 조달금액

1,500억원을 운영자금으로 사용할 예정입니다. 자세한 내역은 아래 표를 참고하시기 바랍니다.

(단위 : 백만원)

내용
금액
자금사용 세부목적
비고

운영자금
150,000
사업영역 확대를 대비한 투자 재원 확보
-

계
150,000
-
-

(주) 당사는 금번 사채 발행으로 조달되는 자금을 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

　위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 03월 26일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.