다스코 — 주요사항보고서(유상증자결정) (20210330)
제출인: 다스코

주요사항보고서(유상증자결정)
2.2
다스코(주)

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2021년 03 월 30 일

회 사 명 :
다스코 주식회사

대 표 이 사 :
한상원

본 점 소 재 지 :
전남 화순군 동면 동농공길 26-2

(전 화) 061-370-2114

(홈페이지)http://www.dasco.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 김 택 관

(전 화) 061-370-2133

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
900,000

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
500

3. 증자전 
 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
15,400,000

기타주식 (주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
4,036,500,000

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권
취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

5. 증자방식
제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
4,485

기타주식 (원)
-

7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
할인율 10%

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
제10조 2항 3호

9. 납입일
2021년 04월 12일

10. 신주의 배당기산일
2021년 01월 01일

11. 신주권교부예정일
-

12. 신주의 상장 예정일
2021년 04월 23일

13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
아니오

- 현물출자가 있는지 여부
아니오

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 
 있는지 여부
해당없음

- 납입예정 주식의
 현물출자 가액
현물출자가액(원)
-

당사 최근사업연도 
자산총액 대비(%)
-

- 납입예정 주식수
-

14. 우회상장 요건 충족여부
해당없음

15. 이사회결의일(결정일)
2021년 03월 30일

- 사외이사
 참석여부
참석 (명)
1

불참 (명)
2

- 감사(감사위원) 참석여부
-

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
1년간 보호예수(전매제한 조치)

18. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

19. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 기준주가 산출근거
「증권의 발행 및 공시등에 관한규정」 제5-18조(유상증자의 발행가액 결정) 제2항에 의거하여 유상증자를 위한 이사회 결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준주가로 하여 할인율 10%를 적용한 금액을 발행가액으로 산정 (원 단위 미만 절상)
 - 발행가액 : 기준주가 X [1-할인율(10%)]

(2) 신주의 배정내역 및 청약에 관한 사항
 가. 선정대상 : 우리사주조합 외 30명
 나. 선정경위 : 관계사 임직원 등 당사 경영 목적달성 및 투자자의 납입 능력을 고려 하여 이사회에서 최종적으로 선정함.
 다. 신주의 청약기간 : 2021년 03월 30일부터 납입일까지
 라. 주금납입일 : 2021년 04월 12일(월)
 마. 주금납입은행 : KEB하나은행 광주금융센터지점
 바. 신주의 배당기산일 : 2021년 01월 01일
 사. 대표주관회사 : 한국투자증권(주)
 아. 신주권 상장예정일 : 2021년 4월 23일(금)

(3) 유상증자의 목적
상기 유상증자의 목적은 회사의 운영자금 확보 등을 위함이며, 유상 증자납입금은 재무구조의 개선 및 사업 추진 등의 경영환경 개선을 위한 운영자금으로 사용 될 예정입니다.

(4)기타 유의사항
가. 상기 유상증자일정 및 내용은 관계기관과의 협의에 따라 변경될 수 있습니다.
나. 상기 사항 이외의 신주발행과 관련하여 이사회에서 정하지 아니한 사항은 대표
이사에게 위임합니다. 
다. 신주에 대해서는 1년간 한국예탁결제원에서 전량 보호예수(전매제한 조치) 예정입니다.

【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적

제10조(신주인수권) ①이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.

②제1항의 규정에 불구하고 다음 각 호의 경우에는 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1. 주주우선공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우 (개정2009.03.20)

2. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우 (개정2009.03.20)

3. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자, 개인투자자, 법인투자자, 최대주주 및 주요주주, 임직원, 관계사 임직원, 우리사주조합원에게 신주를 발행하는 경우 (개정2021.03.24)

4. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우 (개정2009.03.20)

5. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우 (개정2009.03.20)

③제2항 각 호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격등은 이사회의 결의로 정한다. (개정2009.03.20)

④주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

운영자금 
(재무구조 안정 및 경영상 목적 달성을 위한 신속한 자금 조달)

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는
최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

다스코㈜우리사주조합
우리사주조합
-
-
443,554
-

윤태양
다스코㈜ 미등기임원
-
-
10,000
-

김성윤
다스코㈜ 미등기임원
-
-
2,487
-

김효현
관계사 임직원
-
-
10,000
-

정선길
관계사 임직원
-
-
8,918
-

구문환
관계사 임직원
-
-
7,000
-

최근주
관계사 임직원
-
-
6,688
-

신정식
관계사 임직원
-
-
3,298
-

이원상
관계사 임직원
-
-
3,000
-

정선우
관계사 임직원
-
-
2,500
-

장준영
관계사 임직원
-
-
2,500
-

정명규
관계사 임직원
-
-
2,229
-

명철환
관계사 임직원
-
-
2,229
-

송기산
관계사 임직원
-
-
2,229
-

김일한
관계사 임직원
-
-
2,229
-

홍석기
관계사 임직원
-
-
2,000
-

유동국
관계사 임직원
-
-
2,000
-

이재규
관계사 임직원
-
-
200
-

장영철
관계사 임직원
-
-
100
-

이강국
관계사 임직원
-
-
100
-

양순란
관계사 임직원
-
-
100
-

강대선
관계사 임직원
-
-
24,671
-

한시인
최대주주 특수관계인
-
-
50,000
-

한남철
다스코㈜ 등기임원
-
-
32,435
-

강혁
최대주주 특수관계인
-
-
10,000
-

강완석
최대주주 특수관계인
-
-
2,229
-

남재희
-
-
-
120,149
-

정원주
-
-
-
80,267
-

전정호
-
-
-
22,296
-

구제길
-
-
-
22,296
-

공병탁
-
-
-
22,296
-

합 계
-
-
-
900,000
-

※ 선정경위는 19.기타 투자판단에 참고할 사항 (2)신주의 배정내역 및 청약에 관한 사항 나항을 참고해주시기 바랍니다.

※ 제3자배정 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우로서 당해 유상증자로 발행회사 최대주주가 동 법인 또는 단체로 변경되는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재
◆복수click가능◆『제3자배정 대상 법인 또는 단체가 최대주주로 되는 경우』 삽입