로스웰 — 주주총회소집공고 (20210329)
제출인: 로스웰

주주총회소집공고
2.9
로스웰인터내셔널유한회사

주주총회소집공고

2021년 3 월 29일

회 사 명 :
로스웰인터내셔널유한회사

대 표 이 사 :
저우샹동(Zhou Xiangdong)

본 점 소 재 지 :
Unit 402, 4th Floor, Fairmont House, No.8 Cotton Tree Drive, Admiralty, Hong Kong

(전 화)86-514-876338757

(홈페이지)http://rothwell.tech

작 성 책 임 자 :
(직 책)부동사장
(성 명)디오지강 (Diao Zhigang)

(전 화)86-216-3845579

(공시대리인 연락처) 02-6497-0757

주주총회 소집공고

(2021년 정기)

주주님께

2021년 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 가정의 평안함을 기원합니다.

당사는 회사 정관 제35조와 제 36조의 규정에 의하여 2020년 정기주주총회를 다음과 같이 소집하고자 하오니 바쁘시더라도 부디 참석하여 주시기 바랍니다.
(※ 또한 소액주주에 대한 소집통지는 전자적 방법으로 갈음하오니 양지하여주시기 바랍니다.)

- 다 음 -

1. 일 시 : 2021년 4월 20일 오전 9시
2. 장 소 : 경기도 용인시 수지구 광교중앙로 295번길 9, 301호
3. 회의 목적 사항

가. 보고사항: 영업보고, 감사보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 2020년(2020.1.1-2020.12.31) 재무제표 승인의 건
 제2호 의안 : 이사 선임의 건
 2-1호 의안 : 이사 저우샹동 선임의 건 
 2-2호 의안 : 이사 디오즈강 선임의 건 
 2-3호 의안 : 이사 라이화모 선임의 건 
 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건
 3-1호 의안 : 사외이사 멍더지엔 선임의 건 
 3-2호 의안 : 사외이사 엔샤오화 선임의 건 
 제4호 의안 : 감사 선임의 건 
 4-1호 의안: 감사 장근파 선임의 건
 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
 제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

제7호 의안 : 이사회에 보통주, 종류주, 사채권, 주식연계회사채, 기타 증권 또는 채권의 발행 여부 및 발행조건의 경정에 관한 권한 위임의 건

4. 경영참고사항 비치

경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다. 
6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항 
당사는 회사 정관 48조에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다. 
가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷주소: 「http://evote.ksd.or.kr」 
나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간: 2021년 4월 10일 -2021년 4월 19일 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) 
다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권행사 또는 전자위임장 수여 
 - 주주확인용 공인인증서의 종류: 증권거래전용 인증서,
 은행 개인용도제한용 인증서 또는 범용 인증서 등
7. 주주총회 참석시 준비물

직접행사 : 신분증

대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

※ 법인 주주의 경우 대표자가 직접 참석하는 경우 법인등기부 등본 및 대표자 신분증 지참, 대리인이 참석하는 경우 대표자의 위임장을 지참(법인인감 증명 및 신분증)

2021년 3월29일

로스웰인터내셔널유한회사

대 표 이 사 저우샹동 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

멍더젠
(출석률: 100%)
옌시아오화
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

9기
1차
2020.03.02

제 8기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
※ 보고사항

① 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건

② 내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건

찬성

찬성

2차
2020.04.07
① 제 8기 정기주주총회 소집 결정의 건
② 제 8기 정기주주총회 회의 목적사항 결정의 건
- 제1호: 제8기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 승인
- 제2호: 이사 선임의 건
- 제3호: 감사 선임의 건
- 제4호: 이사의 보수한도 승인의 건
- 제5호: 감사의 보수한도 승인의 건
- 제6호: 이사회에 보통주, 종류주, 사채권, 주식연계회사채, 기타 증권 또는 채권의 발행 여부 및 발행조건의 경정에 관한 권한 위임의 건
- 제7호의안 : 자회사 베이징로스웰자동차부품유한회사
지분 양도의 건
찬성
찬성

찬성
찬성

3차
2020.06.01
제1차 전환사채 발행 결정의 건
찬성
찬성

4차
2020.09.08

① 자기주식취득신탁계약 연장체결에 관한 건

찬성
찬성

10기 
1차
2021.03.05

① 자기주식취득신탁계약 연장체결에 관한 건

찬성
찬성

10기
2차
2021.03.12
① 제9기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : RMB)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
600,000RMB
100,000RMB
50,000RMB
- 주총승인금액 : 
 300,000 RMB X 2명

주1) 주총승인 금액은 전체 이사보수한도 총액( RMB 1,800,000 ) 입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

자동차 제조산업은 자동차용 제동장치, 클러치, 축, 기어, 변속기, 휠 및 완충기 등과 같은 자동차, 차체 또는 자동차 엔진용 부분품의 제조를 전반적으로 포함하며, 자동차 1대는 평균 5천여 종 2 ~ 3만여 개의 부품으로 구성되어 있습니다. 

따라서 자동차 제조산업은 다양한 타산업과 연관성이 높으며, 생산유발 파급효과가 매우 큽니다. 타산업으로부터 중간재를 구매하는 정도를 나타내는 후방연쇄효과(Background Linkage Effects)가 매우 높은 반면 타 산업에 중간재를 판매하는 정도를 나타내는 전방연쇄효과는 비교적 낮은 최종수요적 제조업형 특성을 가지고 있습니다. 또한, 자동차의 생산에는 막대한 설비투자와 개발비가 소요되며 적정수준의 생산규모를 유지하고 생산코스트를 절감시켜야 가격경쟁력을 확보할 수 있어서 생산수량의 증가에 따라 나타나는 생산비용의 감소효과인 규모의 경제(Economies of Scale)효과가 매우 뚜렷이 나타나는 산업입니다.

(2) 산업의 성장성

최근 자동차의 진화 트렌드를 살펴보면, 첫째 안정성, 편의성에 대한 소비자의 기대가 높아지면서 스마트카, 자율주행 자동차 등 차량 시스템의 지능화가 빠르게 진행되고 있고, 둘째, 휘발유, 경유를 연로로 사용하는 내연기관 엔진차에서 전기 배터리와 모터로 구동되는 동력원의 전기화 추세가 지속되고 있습니다. 이와 같은 자동차 산업 핵샘경쟁력의 변화는 가치사슬 변화, 산업구조 재편으로 이어지며 완성차 및 부품 소재 공급 기업들에게 위기와 기회를 동시에 제공하고 있습니다.

자동차의 진화 트렌드.jpg
자동차의 진화 트렌드

(자료 출처 : 자동차 산업 핵심 경쟁력의 중심이동 _ 현대경제연구원)

이러하듯 자동차 부품의 전장화, 동력원의 전기화가 진행됨에 따라 기계장비 및 엔진 부품의 비중이 감소하고 전장 부품의 비중이 증가함에 따라 글로벌 자동차 제조원가 중 전장 부품이 차지하는 비중은 2020년에는 50%까지 증가할 것으로 전망하였습니다.

제조원가 중 전장부품 비중 전망.jpg
제조원가 중 전장부품 비중 전망

(자료 출처 : Strategy Analytics) 

(3) 경쟁요소

(가) 기술 및 연구개발 장벽

자동차 전자는 전형적인 기술 집약적 산업으로 제품 제조 과정에서 반도체 핵심 기술 및 기타 시스템 통합 기술 요구합니다. 따라서 자동차 전자 제품 제조사는 소프트웨어, 하드웨어 면에서 아주 높은 종합실력을 갖추어야 합니다. 

자동차 전자 산업에서 사용되는 기술 영역으로는 금속자재학, 고분자재학, 자재력학, 열학, 전공 및 전자 기술, 반도체물리학, 금형 설계 및 개발, 기계가공공정, 반도체제조기술, 인터넷기술, 전자정보기술 등이 있습니다. 따라서 시장에서 경쟁우위를 가지려는 기업은 반드시 위와 같은 세분화된 영역의 기술 우위를 가져야만 하고 관련 기술 영역 내의 연구인원, 연구개발에 필요한 기계, 설비, 시험실 등 물리적 조건을 구비하여야 합니다. 따라서 시장에 진입하기 위해서는 기술과 연구개발조건을 우선적으로 만족해야만 가능합니다.

(나) 고객사 장벽

완성차 제조사들은 부품 제조사에 대한 요구가 아주 높습니다. 자동차부품산업의 품질관리체계를 통과한 기업만이 완성차에 대한 납품을 진행할 수 있습니다. 

자동차전자제품은 차량안전, 환경 및 쾌적성 등 성능에 중요한 영향을 미치기 때문에 완성차 제조사는 공급업자를 선택함에 있어서 엄격한 인증 절차를 진행합니다. 자동차전자제품은 고객사에서 선정의향을 보이는 시점부터 생산하기까지 수개월, 길게는 1년의 시간이 소요됩니다. 예를 들면 고객사에서 요구하는 제품의 설계부터 샘플제공까지 복잡한 측정 평가 단계를 거치며 평가 합격 후에만 시험단계로 넘어가 제품을 완성차에 장착하여 실제 작동상태를 측정합니다. 제품의 성능과 완성차와의 매칭 검사가 끝나면 소량생산부터 시작하여 점차 생산량을 늘려갑니다. 제품인증과정에서 고객사가 제시하는 문제점들을 개선하면서 장기간 동안 안정적인 공급, 협력관계가 형성되므로 단기간 내 다른 경쟁업체가 진입하기 어렵습니다.

자동차 전자 산업은 자동차 산업과 마찬가지로 자금 집약적 산업입니다. 규모화 경영, 고정자산, 연구개발 조건 도달 등은 모두 대량의 자금을 필요로 하며 또한 지속적인 투자가 필요합니다.

제품의 품질과 브랜드 지명도 또한 공급상 선정에 있어서의 중요한 조건입니다. 새로운 시장 진입자는 제품 품질 보장, 경험, 브랜드 등 모든 면에서 열세에 놓이게 됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사와 연결종속회사(이하 연결실체)의 주된 영업활동은 자동차용 전기제품의 연구개발과 제조 및 유통이며,

크게 CAN 제어시스템을 기반으로 한 CAN bus 부문, 자동 에어컨디셔닝 등의 차량용 공조설비 부문 및 전기차 배터리팩 시스템의 신에너지 사업 부문으로
구성되어 있습니다. 각 부문별 매출비중은 최근 사업년도 기준으로 CAN bus 부문이 약 42.5%, 차량용 공조설비 부문이 약 12.0%, 신에너지 사업부문이 약 45.5%가 되며, 각 부문별 연결종속회사 현황은 아래와 같습니다. 

(나) 공시대상 사업부문의 구분

부문
연결종속회사
주요제품

CAN bus
부문

강소로스웰, 양주보싱

CAN Gateway, CAN 화면모듈
북두/GPS 듀얼 주행기록장치 등

차량용 공조
설비 부문

베이징로스웰

자동차히터, 에어컨시스템
압축기 및 팽창밸브

신에너지
사업 부문

강소로스웰

DC-DC컨버터, 배터리 팩,
전기모터 제어기

주
) 창춘하오텐은 2019년12월31일부로 해산절차를 마무리 하여 자회사 탈퇴하였습니다.

(2) 시장점유율

당사는 자동차 전자의 매출 비중을 높여가고 있고 향후 성장 전략 또한 자동차 전자 부품의 연구개발 및 생산입니다. 에어컨 시스템의 경우 베이징로스웰에서 BAIC-FOTON으로 전량 납품하고 있고 BAIC-FOTON의 지정 공급상으로 되어 있어 별도의 경쟁이 일어나지 않는 것으로 볼 수 있습니다. 

중국내 자동차 전자 제조 기업은 약 3,000개 정도로 외자기업이 19.8%(독자기업 4.1%, 합자기업 15.7%)로 중국내 자동차 전자 시장에서 67.7%의 점유율을 차지하고 중국 기업은 총수가 80.2%, 시장점유율 32.3%를 차지하고 있습니다. 통계에 따르면 독일 콘티넨탈(Continental), 보쉬, 일본의 덴소(Denso)가 TOP3를 차지하고 있으며 그 외의 외자 기업으로는 Delphi，Visteon，Valeo，TRW, 현대모비스 등이 있습니다.

(3) 시장의 특성

(가) 글로벌 자동차 시장 

글로벌 자동차 수요는 선진 시장의 대기수요의 구매 전환과 중국 등 신흥 시장의 고성장을 기반으로 증가해 왔으나, 최근 세계 경제는 대공황 이후 최악의 경기 침체를 겪을 것으로 보입니다. 최근 신용평가사 무디스가 발표한 글로벌 자동차 수요 전망에 따르면, 2020년 글로벌 자동차 판매는 전년대비 20% 감소한 7200만대, 국가별 판매량은 중국 10% 감소한 2320만대, 미국 25% 감소한 1283만대, 서유럽 30% 감소한 1141만대, 일본 15% 감소한 436만대에 그칠 것으로 예상되고 있습니다.

(나) 중국 자동차 시장 

2018년 이후 중국 자동차 시장은 구매세 인하 정책 종료와 더불어 미국과의 무역갈등 심화로 판매가 급감하며 사상 처음으로 역성장을 하였습니다. 2020년 역시 COVID-19로 인해 경제 성장 둔화와 무역 분쟁 지속으로 소비심리가 위축되어 부진이 이어질 전망입니다.

중국 자동차 보유량은 이미 세계 최대 규모이지만, 선진국가와 비교 했을 때 아직 성장 여력이 크며, 중국 정부는 2019년말까지 1,600cc 이하 차량 취득세 50% 감면, 신에너지 자동차 구매 지원 확대 등 자동차 수요 확대를 위한 구매 유인 정책을 도입하여 중국 자동차 시장 판매량은 전년 수준을 유지하며 성장 수요를 맞춰갈 것입니다.

(다) 중국 상용차 시장 

중국 상용차 시장은 크게 트럭과 버스 시장으로 나뉠 수 있으며, 이 두 시장의 특성은 각각 다음과 같습니다. 

합자브랜드가 우위를 차지하고 있는 승용차시장과 달리 트럭 시장은 로컬 완성차 업체와 합자 완성차 업체 모두 현지 브랜드 제품 위주로 판매하고 있어 트럭시장의 약 80%가 로컬브랜드를 사용하고 있습니다. 또한, 트럭은 화물을 적재한 상태의 차량 총 중량으로 차급을 구분하는데, 크게 미형(1.8톤 미만), 경형(1.8~6톤), 중형(6톤~14톤), 대형(14톤 초과) 4가지 차급으로 구분하고 있습니다. 그 중 중국의 트럭시장은 근거리 지역 간의 물류 운송을 전담하는 경형 트럭이 최대 판매 차급을 형성하여 트럭시장의 약 55%를 차지하고 있습니다. 지역적으로는 경제 규모가 크고 물동량이 많은 동부 지역 중심으로 판매되고 있는 특징이 있습니다.

현재 당사가 납품하고 있는 주요 시장인 대형트럭시장과 소형트럭시장은 2010년을 기점으로 경제발전속도 하락, 중국 내 환경법규의 제한(국가IV표준: 기동차 오염물 배출 표준) 등의 영향을 받아 주춤하는 모습을 보였지만 최근 코로나 여파에도 불구하고 사상 최고치를 갱신하였으며 지속 성장 중에 있습니다.

버스 시장은 트럭과 마찬가지로 로컬 완성차 업체의 현지 브랜드 제품이 높은 판매 비중을 차지하나, 트럭과 달리 합자 완성차 업체들은 합자 브랜드 제품 위주로 판매하고 있습니다. 또한, 도시화 진행에 따라 차량 전장이 3.5m~7m에 해당하는 경형 버스가 최대 판매 차급을 형성하고 있습니다. 지역적 특성으로는 트럭과 마찬가지로 여객 수송량이 많은 동부 지역 중심으로 판매되는 특징이 있습니다.

버스 시장은 트럭과 마찬가지로 로컬 완성차 업체의 현지 브랜드 제품이 높은 판매 비중을 차지하나, 트럭과 달리 합자 완성차 업체들은 합자 브랜드 제품 위주로 판매하고 있습니다. 또한, 도시화 진행에 따라 차량 전장이 3.5m~7m에 해당하는 경형 버스가 최대 판매 차급을 형성하고 있습니다. 지역적 특성으로는 트럭과 마찬가지로 여객 수송량이 많은 동부 지역 중심으로 판매되는 특징이 있습니다.

(라) 전기 자동차 시장

최근 자동차 시장의 화두는 단연 전기차 확대 추세와 자율주행차 연구개발입니다. 특히 순수전기차는 전세계적인 환경오염에 대한 경각심과 함께 신에너지 차량의 주력으로 떠오르며 공급량을 확대해 나가고 있습니다. 

글로벌 전기자동차 등록대수는 2백만 대로, IEA는 2030년 총 자동차 등록대수 대비 전기차 비중 30%를 목표로 설정하고 약 6백만 대 보급을 전망하였으나 선진국, 중국 등 전기차 선도국의 정책적 노력으로 2천만대 이상으로 목표를 수정한 상황입니다. 아직 시장 초기 단계에 있는 전기자동차 확산을 위해서는 기술개발 및 구입 보조금 지원, 의무 보급 목표, 충전 인프라 확충이 더욱 중요하다고 할 수 있습니다.

지역별로는 북미, 유럽 등 선진국 시장과 중국 시장이 전기차 및 충전소 보급을 견인하고 있는 가운데, 2019년 기준으로 공공 충전기는 전기차 6대당 1대 수준으로, 특히 선진국 시장에서 개인 충전기 의존도가 높습니다.

중국은 정부 차원에서 기업은 물론 소비자들에게 대대적인 보조금을 지급함으로써 세계 최대의 전기자동차 시장으로 거듭났습니다. 압도적인 규모의 내수 시장을 이용해 전기차 시장에서도 공룡으로 성장하고 있는 중국은 작년 한 해에만 50만대 이상의 전기차 판매고를 올렸습니다. 이는 글로벌 전기차 판매량의 약 41%를 차지할 정도입니다. 2019년 7월 부터 정부 보조금의 감소로 인해 전기차 판매량이 급속 떨어졌습니다. 2020년은 COVID-19대응으로 전기차 차량 취득세 및 보조금 정책이 2022년말 까지 연장되었습니다. 또한 대중교통의 친환경차 의무전환 제도로 중국은 2020년 180만대까지 판매량이 증가될 전망입니다.

[중국 전기차 시장 추이]

중국 전기차 시장 전망.jpg
중국 전기차 시장 전망

(자료 출처: 블룸버그)

(마) 중국 자동차 부품 산업 현황

중국 자동차 부품 산업의 연구개발과 산업화는 1990년대부터 시작하여 현재 기술적 토대를 갖추고 빠른 속도로 발전하고 있습니다. 1980년대까지만 하여도 완전조립생산(CKD)에만 의존하고 있어 거의 공백시장이라고 볼 수 있습니다. 그 뒤로 자동차산업이 발전하면서부터 자동차 부품시장에 대한 수요도 날로 증가하기 시작하였고 당시 대부분 본국내 기업들의 설비 및 기술 수준이 미비하여 해외 기술, 설비를 도입하기 시작하였습니다. 1986년부터 많은 기업들이 점차 자동차 부품 시장에 발을 들여놓기 시작하였으나 각 기업들이 서로 다른 국가에서 기술 및 설비 도입으로 인하여 산업 내 통일된 기술 표준이 없고 핵심 기술이 부족한 국면에 이르게 되었습니다. 1993년 이후 중국 거시정책 아래 본국내 규모가 있는 몇 개의 기업들이 해외 선진기술 설비를 도입하고 기술을 흡수하면서 본국내에 처음으로 규모화 생산 능력을 구비하게 되었습니다. 게다가 해외 다국적 기업들의 독자 또는 합자 형식으로 중국시장에 진입하면서 자동차 부품 시장이 자리를 잡아가기 시작하였습니다.
현재 본국내에서 생산되고 있는 자동차 중 합자기업 생산의 자동차 및 자동차 부품은 이미 해외 동급 자동차의 기술 수준에 도달했습니다. 

또한 중국 정부는 신에너지 자동차를 정책적으로 육성하고 지원하기 위한 조치를 취하면서 산업 발전을 도모하고 있어, 신에너지 자동차 부품산업 분야도 향후 빠른 발전이 있을 것으로 기대됩니다.

- 전기차 관련 제품

중국 전기차용 배터리 시장규모는 2015년 2.7조원 수준에서 2016년 6조원, 2020년 15조원으로 폭발적 성장이 예상됩니다. 기본 가정의 EV와 PHEV 포함 전기차 판매대수는 2015년 149,526대에서 2020년 1,196,208대로, EV와 PHEV 비중은 현재 60%:40%에서 2020년 50%:50%로 전망하였습니다.

현재 중국 정부는 대기오염 문제 해결과 로컬 자동차 메이커들의 글로벌 경쟁력 강화를 위해 적극적인 전기차 산업육성정책을 출시하고 있으며 당사는 이런 배경하에 적극적으로 전기차관련 사업을 펼치고 있습니다.

- 커넥티드카(Connected car) 관련 제품

자동차 산업은 인간의 생명과 직결되는 문제로 기술력의 변화보다는 차량의 안정성을 최우선으로 하고 있습니다. 따라서 타 산업에 비하여 IT 기술의 도입이 소극적이었으나 최근 IT 기술의 급격한 발전과 동시에 운전자의 안전과 편의를 추구하면서 인간 친화적 자동차 즉 스마트카 (SmartCar)의 방향으로 발전하고 있습니다. 스마트카란 자동차를 단순한 운송 수단에서 벗어나 운전자와 양방향 소통을 할 수 있는 IT기기화가 된다는 의미이며 자동차가 직접 외부 통신망과 연결되어 실시간 교통정보, 인터넷 검색 등을 직접 제공할수 있습니다. 즉 커넥티드카는 자동차와 IT 기술을 융합하여 인터넷 접속이 가능하고 양방향 인터넷/모바일 서비스가 가능한 자동차를 일컷습니다.

중국의 커넥티드카는 2010년에 "중국국제 IoT박람회 및 IoT대회"에서 처음으로 언급되었으며 그후 2013년 중국자동차공업학회에서 "커넥티드산업기술혁신전략동맹"을 설립하면서 커넥티드카 개념이 시장에 널리 알려지기 시작하였습니다. 그 후 수 많은 완성차기업, IT기업, 통신사, 자동차부품기업 등이 커넥티드 제품을 시장에 내놓기 시작했으며 주로 사람과 차량，차량과 차량간의 통신을 기반으로 하고 있습니다.

중국 커넥티트가 시장 규모는 2015년 50억달러에서 2020년 338억달러로 증가가 예상되며, 2020년부터 연평균 45% 증가하여 2025년 시장 규모는 2,162억달러에 달할 전망입니다.

(4) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 'Ⅲ. 경영참고사항' 중 '1. 사업개요, 나.회사의 현황' 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

2020.12.31현재

2019.12.31현재

(단위 : RMB)

과목
2020년

2019년

자산

비유동자산

451,703,620

328,652,764

이연법인세자산

64,315,781

2,986,783

관계기업 투자주식

34,945,507

37,500,191

장기기타수취채권

-

3,455,022

유형자산

336,130,196

275,330,848

사용권자산

2,917,513

444,348

선급토지임차료

2,916,308

2,996,343

무형자산

5,290,684

5,939,229

유동자산

1,479,530,499

1,670,670,771

재고자산

36,804,030

37,503,299

매출채권

324,372,387

546,561,773

기타수취채권

29,741,202

18,727,138

유동성선급토지임차료

80,035

80,035

기타유동자산

18,914,160

133,348,861

현금및현금성자산

714,592,559

934,449,665

자산총계

1,931,234,120

1,999,323,535

부채

비유동부채

83,191,134

2,698,883

장기차입금

0

비유동금융리스부채

0

이연수익

2,191,325

2,548,292

이연법인세부채

-

150,591

유동부채

653,980,772

446,423,154

단기차입금

356,000,000

271,000,000

유동성장기부채

-

22,652,651

매입채무

47,776,623

138,258,287

미지급법인세

-

0

기타지급채무

11,902,015

13,650,787

기타유동부채

726,663

861,429

부채총계

737,171,906

449,122,037

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

1,194,062,213

1,550,201,498

납입자본

918,754,670

918,754,670

기타자본구성요소

-24,714,952

(2,199,637)

이익잉여금(결손금)

300,022,496

633,646,465

비지배지분

0

0

자본총계

1,194,062,213

1,550,201,498

자본과부채총계

1,931,234,120

1,999,323,535

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

(2020.01.01부터 2020.12.31까지)

(2019.01.01부터 2019.12.31까지)

(단위 :RMB )

과목
2020년

2019년

매출액

338,851,160

579,679,971

매출원가

-251,334,833

466,263,688

매출총이익

87,506,327

113,416,283

판매비와관리비

-91,230,527

87,267,293

영업이익

-3,724,199

26,148,990

관계기업투자이익(손실)

-2,554,684

(1,045,883)

금융수익

5,300,770

5,192,874

금융비용

-16,479,733

16,608,387

기타수익

15,144,218

6,579,980

기타비용

-398,811,599

3,540,713

법인세비용차감전순이익

-398,084,599

16,726,861

법인세비용

61,460,307

(680,627)

계속영업이익(손실)

-333,623,969

17,407,488

중단영업이익(손실)

-

(949,896)

연결당기순이익

-333,623,969

16,457,592

해외사업환산손익

-22,515,315

7,611,332

총포괄손익

-356,139,284

24,068,924

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)

-333,623,969

16,457,592

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)

0

0

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분

-356,139,284

24,068,924

총 포괄손익, 비지배지분

0

0

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : CNY)

-2.37

0.15

희석주당이익(손실) (단위 : CNY)

-2.37

0.15

- 자본변동표

<자본변동표>

(2020.01.01부터 2020.12.31까지)

(2019.01.01부터 2019.12.31까지)

(단위 :RMB )

과 목
지배기업 소유주 지분

비지배지분

총계

자본금

기타불입자본

자사주

기타자본
구성요소

이익

잉여금

2020.1.1
918,754,670

(13,212,650)

11,013,013

633,646,465

1,540,201,497

연결당기순이익

(337,325,237)

(337,325,237)

해외사업환산으로 인한 기타포괄손익

(22,372,268)

(22,372,268)

배당금

자사주매수

2020.12.31
918,754,670

(13,212,650)
(11,359,255)
296,321,228

1,190,503,992

- 현금흐름표

<현금흐름표>

(2020.01.01부터 2020.12.31까지)

(2019.01.01부터 2019.12.31까지)

(단위 :RMB )

과 목
2020년
2019년

영업활동

연결당기순이익
(337,325,237)
12,899,652

조정사항:

법인세비용
(61,575,182)

(631,627)

관계기업투자이익
2,716,012

1,045,883

이자수익
(5,300,770)

(2,809,668)

이자비용
19,181,085

16,668,096

유형자산감가상각비
28,823,706

16,920,203

선급토지임차료의 상각
80,035

80,035

무형자산상각비
1,296,544

1,310,673

리스자산상각비
461,466
1,945,863

유형자산처분손실(이익)
50,678
435,220

유형자산감액손실누계
(532,973)
138,184

재고자산의 감소(증가)
(5,171,495)
4,674,899

매출채권의 감소(증가)
4,849,413
342,061,428

기타수취채권의 감소(증가)
205,572,244
(8,103,940)

기타유동자산의 감소(증가)
2,135,149

매입채무의 증가(감소)
3,455,022
40,956,258

기타유동부채의증가(감소)
(74,205,283)
(1,635,290)

기타지급채무의 증가(감소)
(134,766)
(5,807,008)

선수수익의 증가(감소)
(356,968)
(1,282,288)

법인세지급액
1,788,775
(5,684,561)

이자의수취
5,300,770
2,809,668

이자의지급
(16,480,220)
(16,668,096)

영업활동으로부터 발생한 현금흐름
21,738,505
421,200,244

투자활동

관계회사에 대한 투자
(5,000,000)
-

유형자산의 취득
(13,251,801)

(4,895,072)

무형자산의 취득
(648,000)

(536,499)

유형자산의 처분
877,647

843,386

단기금융상품의 취득
(355,026,126)
-

타법인출자
-
(37,310,000)

투자활동으로부터 발생한 현금흐름
(363,038,431)
(41,898,185)

재무활동

단기차입금의 차입
377,200,000
493,800,000

단기차입금의 상환
(313,400,000)
(479,100,000)

자사주의 매입
-
(328,323)

전환사채의 발행
84,950,255

유상증자
-
243,489,449

재무활동으로부터 발생한 현금흐름
147,416,922
249,937,736

현금및현금성자산의 순증감
(193,883,004)
629,239,795

환율변동효과
(26,468,506)

8,189,524

기초의 현금및현금성자산
934,449,665

296,694,446

기말의 현금및현금성자산
714,098,156

934,123,765

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음 

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

저우샹동
1977.11.5
사내이사
-
본인
이사회

디오즈강
1976.10.6
사내이사
-
해당사항 없음
이사회

라이회모
1973.1.10
사내이사
-
해당사항 없음
이사회

멍더지엔
1979.10.2
사외이사
-
해당사항 없음
이사회

엔샤오화
1950.7.10
사외이사
-
해당사항 없음
이사회

총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

저우샹동
로스웰인터내셔널 동사장
2006.4~현재
2014.2~현재
강소로스웰 동사장
로스웰인터내셔널 동사장
-

디오즈강
로스웰인터내셔널 부동사장
2006.4~현재
강소로스웰 재무관리, 기획 및 전략 총괄
-

라이회모
로스웰인터내셔널 기술총괄
2008.9~현재
강소로스웰 R&D 및 QC관리, 영업괄리 총괄
-

멍더지엔
경영자문 무석타이후대학 총장 보좌관 겸 공학원 부원장
2010.9~2013.9
2013.10~현재
영국 액센츄어 모바일 기술시스템 R&D부 책임연구원
무석타이후대학 총장 보좌관 겸 공학원 부원장
-

엔샤오화
경영자문
1996.12~2010.8
2015.7~현재
시노펙 본사 화동석유관리국 총괄 회계사
로스웰인터내셔널 사외이사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

저우샹동
없음
없음
없음

디오즈강
없음
없음
없음

라이회모
없음
없음
없음

멍더지엔
없음
없음
없음

엔샤오화
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

멍더지엔

1) 이사와 경영진의 직무집행 감독

사외이사로서의 독립적인 지위에서 이사와 경영진의 직무가 적절하고 적법하게 집행되고 있는지 공정하게 감독하겠습니다.

2) 충실한 직무 수행

본 후보자는 충실한 직무수행을 위하여 충분한 시간과 노력을 할애하겠습니다. 또한 성실한 업무수행을 위해 과도한 겸직을 하지 않을 것이며, 이사회 및 위원회 활동에 적극 참여할 것입니다. 뿐만 아니라 교육 및 세미나 등도 성실히 참여하겠습니다.

3) 사외이사의 의무 수행

본 후보자는 선관주의의무와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호업무집행 감시의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 잘 숙지하고 준수할 것입니다.

엔샤오화

1) 이사와 경영진의 직무집행 감독

사외이사로서의 독립적인 지위에서 이사와 경영진의 직무가 적절하고 적법하게 집행되고 있는지 공정하게 감독하겠습니다.

2) 충실한 직무 수행

본 후보자는 충실한 직무수행을 위하여 충분한 시간과 노력을 할애하겠습니다. 또한 성실한 업무수행을 위해 과도한 겸직을 하지 않을 것이며, 이사회 및 위원회 활동에 적극 참여할 것입니다. 뿐만 아니라 교육 및 세미나 등도 성실히 참여하겠습니다.

3) 사외이사의 의무 수행

본 후보자는 선관주의의무와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호업무집행 감시의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 잘 숙지하고 준수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

저우샹동
당사의 대표이사로, 2014년 설립이후 업계 최상위권 기업으로 도약하여 외형 성장과 회사의 사업구조 개편에 기여하였고 향후에도 회사의 성장과 이익창출에 큰 기여를 할 것으로 판단되어 추천

디오즈강

풍부한 경험과 경영 노하우를 바탕으로 회사가 성장하는데 필요한 책임과 의무를 다할것으로 평가되어 추천함.

라이화모
자동차부품분야에 대한 폭넓은 경험과 전문성을 바탕으로 회사의 연구개발 및 품질관리에에 지속적으로 기여 할 수 있을 것으로 평가되어 추천함.

멍더지엔
법률, 경영, 경제 분야의 전문가로 깊은 식견과 균형잡힌 시각으로 회사 발전에 기여 할 것으로 판단되어 추천함 

엔샤오화
법률, 경영, 경제 분야의 전문가로 깊은 식견과 균형잡힌 시각으로 회사 발전에 기여 할 것으로 판단되어 추천함

확인서

확인서_저우샹동

확인서_디오즈강

확인서_라이화모

확인서_멍더지엔

확인서_엔샤오화

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

장근파
1956.02
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

장근파
로스웰인터내셔널
감사
1974.8~1977.10
1977.11~1989.9
1989.10~1993.6
1994.7~1996.10
1996.11~2015.3
2015.7~현재
강도현 공고우 건축자재 공장 직원 
강도현 판금공장 원재료공급과 과장 
강도현 농업용 자동차 번시 연합운영 공자 행정부 주임 
강도퉁다자동차 판금공장 공장장보좌관, 공장장 
강도홍파용접도색공정유한회사 동사장, 총경리 
로스웰인터내셔널감사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

장근파
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

장근파
본 후보자는 기업 경영에 다양한 지식과 풍부한 경험이 있으며 지난 임기동안 이사회에 적극적으로 참여함으로서 감사의 직책을 충실히 수행해 왔으며 회사 감사의 충분한 자격이 있다고 판단되어 추천함

확인서

확인서_장근파

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액

1,800,000

주) 단위는 RMB입니다.

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
300,000

최고한도액

1,800,000

주) 단위는 RMB입니다.

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
50,000

주) 단위는 RMB입니다.

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액

50,000

최고한도액

50,000

주) 단위는 RMB입니다.

※ 기타 참고사항

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

- 이사회에 보통주, 종류주, 사채권, 주식연계회사채, 기타 증권 또는 채권의 발행 여부 및 발행조건의 경정에 관한 권한 위임의 건

나. 의안의 요지

결정의 시의성 및 효율성 보장

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021년 04월 30일
-

주) 당사는 외국기업이기 때문에 주총전 통지를 하지 않습니다. 또한 법정 제출기한인 4월 30일까지 제출할 예정입니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

해당사항 없음.

※ 참고사항

1. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항
당사는 회사 정관 48조에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 앞으로 모든 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

1) 전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 :「http://evote.ksd.or.kr」, 모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」

2) 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간 : 2021년 4월 10일 ~ 2021년 4월 19일
 - 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
3) 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여
 - 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 인증서,
 은행 개인용도제한용 인증서 또는 범용 인증서 등

4) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

2. 코로나바이러스감염증-19의 확산에 따른 안내사항
코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가(비대면 의결권 행사) 가능한 전자투표제도의 활용을 권장 드립니다.
주주총회 개최 시에는 총회장 입구에 설치된 '디지털 체온계' 등으로 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 부득이 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.
상기 사유로 출입이 제한될 경우에 대비하여 당사는 위임장을 비치하여 해당 주주께서 위임장에 의해 의결권을 행사할 수 있도록하여 의결권 행사기회를 보장하겠습니다.아울러 질병 예방을 위해 총회장 참석 시 반드시 마스크 착용을 당부드립니다.