더테크놀로지 — 주요사항보고서(유상증자결정) (20210329)
제출인: 더테크놀로지

주요사항보고서(유상증자결정)
2.2
(주)큐브앤컴퍼니

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2021 년 3 월 29 일

회 사 명 :
주식회사 큐브앤컴퍼니

대 표 이 사 :
정 재 헌

본 점 소 재 지 :
서울시 금천구 디지털로9길 41, 16층 1609호(가산동)

(전 화)02-569-7610

(홈페이지)http://www.cubencompany.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무이사
(성 명) 이 지 선

(전 화)02-569-7610

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
2,566,735

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
500

3. 증자전 
 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
32,590,313

기타주식 (주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
4,999,999,780

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권
취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

5. 증자방식
제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
1,948

기타주식 (원)
-

7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
-

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
당사 정관 제10조 ②항

9. 납입일
2021년 04월 09일

10. 신주의 배당기산일
2021년 01월 01일

11. 신주권교부예정일
-

12. 신주의 상장 예정일
2021년 04월 23일

13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
아니오

- 현물출자가 있는지 여부
아니오

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 
 있는지 여부
해당없음

- 납입예정 주식의
 현물출자 가액
현물출자가액(원)
-

당사 최근사업연도 
자산총액 대비(%)
-

- 납입예정 주식수
-

14. 우회상장 요건 충족여부
아니오

15. 이사회결의일(결정일)
2021년 03월 29일

- 사외이사
 참석여부
참석 (명)
2

불참 (명)
1

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
사모(1년간 전량 보호예수)

18. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

19. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1)청약에 관한 사항
가. 청약일 : 2021년 03월 30일(화)
나. 청약취급처 : (주)큐브앤컴퍼니 경영지원본부
다. 신주의 청약증거금 : 1주당 발행가액의 100%
라. 신주의 주금납입일 : 2021 년 4월 09일(금)
마. 주금납입처 : 우리은행 남역삼동금융센터
바. 청약단위 : 1주 단위

(2)유통상장에 관한 사항
가. 유통상장 예정일 : 2021년 4월 23일(금)

(3)상기 유상증자의 목적은 회사의 경영정상화 및 재무구조개선 등을 위함이 
며, 유상증자 납
입금은 재무구조의 개선 및 사업 추진 등의
경영환경 개선을 위한 운영자금으로 사용 될 예정입니다.

(4)기타 유의사항
가. 상기 유상증자 일정 및 내용은 관계기관과의 협의에 따라 변경될 수 있습니다.
나. 상기 사항 이외의 신주발행과 관련하여 이사회에서 정하지 아니한 사항은 대표
이사에게 위임합니다.

- 발행가액 산정내역
 (단위 : 주, 원)

일 자
종가
거래량
총 거래대금

2021-03-26(금)
2,330
1,773,537
4,153,893,745

2021-03-25(목)
2,155
524,912
1,123,976,145

2021-03-24(수)
2,065
390,261
797,404,655

2021-03-23(화)
2,000
495,264
984,755,915

2021-03-22(월)
2,080
2,762,954
6,004,827,585

2021-03-19(금)
1,900
1,042,537
1,980,612,210

2021-03-18(목)
1,850
1,112,046
2,043,274,910

2021-03-17(수)
1,955
2,278,904
4,359,206,615

2021-03-16(화)
1,815
1,105,093
1,981,892,760

2021-03-15(월)
1,930
741,727
1,424,510,355

2021-03-12(금)
1,855
1,246,670
2,217,021,595

2021-03-11(목)
1,775
1,151,018
2,007,202,365

2021-03-10(수)
1,865
590,232
1,122,459,685

2021-03-09(화)
2,000
1,367,844
2,601,718,375

2021-03-08(월)
2,100
1,024,286
2,188,412,675

2021-03-05(금)
2,055
1,252,679
2,525,695,420

2021-03-04(목)
1,885
1,531,547
2,806,173,570

2021-03-03(수)
1,740
4,594,534
7,609,987,430

2021-03-02(화)
1,860
2,817,391
6,391,266,620

1개월 거래량 가중평균(A)
1,953.9
27,803,436
54,324,292,630

1주일 거래량 가중평균(B)
2,196.9
5,946,928
13,064,858,045

최근일 거래량 가중평균(C)
2,342.2
1,773,537
4,153,893,745

산술평균(D)
2,164.3
(A + B + C) / 3

기준주가
2,164.3
Min((C),(D)) / 원단위 미만 절상

할인율
10%

발행가액
1,947.9

확정발행가액
1,948
[기준주가]×(1 - 할인율)
원단위 미만은 절상, 액면가 500원

- 본 제3자배정 유상증자는 1년 보호예수를 통한 사모발행 유상증자로서 상기 발행가액은 금융위원회의 “증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정” 제5-18조 제2항에 의거하여, 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거1개월간의 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준주가로 산정합니다. 다만, 제3자 배정 유상증자 방식의 경우에는 그 할인율을 100분의 10이내로 정하여 신주발행가액을 산정합니다. (단, 원단위 미만은 절상하며, 할인율 적용에 따른 발행가액이 액면 가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 한다.)
- 금번 유상증자로 발행 될 주식은 한국예탁결제원에 전량 1년간 의무 보호예수될 예정입니다.
- 당사는 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제 165조의9에 의거, '상법' 제418조 제4항에서 정한 납입기일의 2주 전까지 통지, 공고 의무에서 면제됩니다.

【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적

제 10 조 (신주인수권) 

① 회사의 주주는 신주 발행에 있어서 그가 소유한 주식 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.

② 제1항의 규정에 불구하고 다음 각 호의 어느 하나의 경우에는 주주 외의 자에게 이사회 결의로 신주를 배정할 수 있다.

1. 발행주식총수 100분의 100을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조 6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우

2. 우리사주조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우

3. 상법 제340조의 2 및 상법 제542조의 3에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

4. 발행주식총수의 100분의 100을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조 16에 의하여 이사회 결의로 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우

5. 발행주식총수의 100분의 100을 초과하지 않는 범위 내에서 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인 투자를 위하여 신주를 발행하는 경우

6. 발행주식총수의 100분의 100을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금의 조달을 위하여 국내외 금융기관 및 투자자에게 신주를 발행하는 경우

7. 발행주식총수의 100분의 100을 초과하지 않는 범위 내에서 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우

8. 발행주식총수의 100분의 100을 초과하지 않는 범위 내에서 주권을 유가증권시장 또는 코스닥시장에 신규 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 모집을 위하여 인수인에게 인수하게 하는 경우

③ 제2항 각 호중 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

④ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주 배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리 방법은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 6 제2항에 정한 방법에 따르되, 법령상 허용되는 경우 이사회의 결의로 정할 수 있다.

⑤ 제2항에 따라 주주 외의 자에게 신주를 배정하는 경우 회사는 상법 제416조 제1호, 제2호, 제2호의 2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 단, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 9에 의한 경우에는 그러하지 아니하다.

운영자금 
(재무구조 안정 및 경영상 목적 달성을 위한 신속한 자금 조달)

- 자금 사용 목적

<단위 : 원>

사용목적
금액
내용

운영자금
4,999,999,780
기타 운영자금

계
4,999,999,780
유상증자 납입금액

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는
최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

주식회사더블유홀딩컴퍼니
증자납입후 최대주주
회사의 경영상 필요한 자금을 신속히 조달하기 위하여 제 3자배정 방식으로 투자자를 선정하며,투자자의 주금납입능력 및 기타 사항을 고려하여 최종 선정
최대주주 예정자
2,566,735
1년간
전량
보호
예수

※ 금번 유상증자의 납입이 완료될 경우 큐브파트너스1호조합과 (주)큐브바이오가 체결한 2019년 12월 9일 주주간합의의 해제로 인하여 최대주주가 다음과 같이 변경될 예정입니다.

구분
유상증자 납입 전
유상증자 납입 후

최대주주
큐브파트너스1호조합 외 5인
주식회사더블유홀딩컴퍼니

보유주식수
2,886,861주
2,566,735주

※ 제3자배정 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우로서 당해 유상증자로 발행회사 최대주주가 동 법인 또는 단체로 변경되는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재
◆복수click가능◆『제3자배정 대상 법인 또는 단체가 최대주주로 되는 경우』 삽입

【제3자배정 대상 법인 또는 단체가 최대주주로 되는 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭
출자자수
(명)
대표이사
(대표조합원)
업무집행자
(업무집행조합원)
최대주주
(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

주식회사더블유홀딩컴퍼니
15,040
최진욱
-
-
-
오션인더블유(주)
22.94

-
-
-
-
-
-

* 법인 또는 단체의 대표이사, 업무집행자, 최대주주의 지분율 기재

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2020년
결산기
제26기

자산총계
190,837
매출액
16,693

부채총계
69,734
당기순손익
15,864

자본총계
121,103
외부감사인
신한회계법인

자본금
23,242
감사의견
적정

※ 최대주주가 되는 법인 또는 단체의 최대주주(최대출자자)가 법인 또는 단체인 경우
이들의 기본정보도 위 서식(1), (2)에 따라 추가 기재

*상기 주식회사더블유홀딩컴퍼니 2020년도 주요 재무사항에 관한 정보는 K-IFRS 기준에 따른 외부감사를 받은 연결재무제표 기준으로 작성되었습니다.