효성중공업 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20210329)
제출인: 효성중공업

증권신고서(채무증권)
3.3
효성중공업

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2021년 03월 29일

회 사 명 :

효성중공업 주식회사

대 표 이 사 :

김 동 우

본 점 소 재 지 :
서울시 마포구 마포대로 119 (효성빌딩)

(전 화) 02-707-7000

(홈페이지) http://www.hyosungheavyindustries.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무실장 (성 명) 이창호

(전 화) 02-707-6130

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 03월 23일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2021년 03월 23일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2021년 03월 29일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
기재 정정

2021년 03월 29일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행조건 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

효성중공업 주식회사 제9-1회 무기명식 이권부 무보증 공모사채
효성중공업 주식회사 제9-2회 무기명식 이권부 무보증 공모사채

3. 모집 또는 매출금액 :

제9-1회 금 칠백이십억원(\72,000,000,000)
제9-2회 금 이백이십억원(\22,000,000,000)

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

※ 본'[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 결정에 따른 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은
굵은 파란색으로 표시하였습니다.

표지
수요예측 결과에 따른
발행조건 결정
모집 또는 매출총액 : 70,000,000,000원

모집 또는 매출총액 :
94,000,000,000원

요약정보
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
수요예측 결과에 따른
발행조건 결정
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 일반 사항
Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
1. 공모개요
수요예측 결과에 따른
발행조건 결정
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 일반 사항
Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
3. 공모가격 결정방법
수요예측 결과에 따른
발행조건 결정
-
(주3) 추가 기재

제1부 모집 또는 매출에 관한 일반 사항
Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
5. 인수 등에 관한 사항
수요예측 결과에 따른
발행조건 결정
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 일반 사항
Ⅱ. 증권의 주요 권리내용
수요예측 결과에 따른
발행조건 결정
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 일반 사항
V. 자금의 사용목적
수요예측 결과에 따른
발행조건 결정
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

(주1) 정정 전

회차 :
9-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
50,000,000,000
모집(매출)총액
50,000,000,000

발행가액
50,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2024년 04월 02일

원리금
지급대행기관
(주)우리은행
공덕동효성금융센터
(사채)관리회사
현대차증권(주)

신용등급
(신용평가기관)
한국신용평가(주) A0 / NICE신용평가(주) A0

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
-
1,500,000
15,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
대신증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
SK증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
아이비케이투자증권
-
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
유진증권
-
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
신영증권
-
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 04월 02일
2021년 04월 02일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

운영자금
50,000,000,000

발행제비용
213,020,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채 발행을 위해 2021년 03월 09일 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함
▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 03월 30일이며, 상장예정일은 2021년 04월 02일임

주1) 본 사채는 2021년 03월 25일 09시에서 16시
까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법 등을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액 및 발행수익률이 결정될 예정입니다.

주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제9-1회 및 제9-2회 무보증 사채의 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. 단, 제9-1회 및 제9-2회 무보증 사채의 총액 합계는 금 일천사백억원(\140,000,000,000)을 초과하지 않습니다.

주3) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (키스채권평가(주), 한국자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A0등급 3년 만기 무보증사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.60%p. ~ +0.40%p.를 가산한 이자율로 합니다.

회차 :
9-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
20,000,000,000
모집(매출)총액
20,000,000,000

발행가액
20,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2026년 04월 02일

원리금
지급대행기관
(주)우리은행
공덕동효성금융센터
(사채)관리회사
현대차증권(주)

신용등급
(신용평가기관)
한국신용평가(주) A0 / NICE신용평가(주) A0

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
-
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
하이투자증권
-
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
키움증권
-
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
신한금융투자
-
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 04월 02일
2021년 04월 02일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
20,000,000,000

발행제비용
98,420,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채 발행을 위해 2021년 03월 09일 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함
▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 03월 30일이며, 상장예정일은 2021년 04월 02일임

주1) 본 사채는 2021년 03월 25일 09시에서 16시
까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법 등을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액 및 발행수익률이 결정될 예정입니다.

주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제9-1회 및 제9-2회 무보증 사채의 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. 단, 제9-1회 및 제9-2회 무보증 사채의 총액 합계는 금 일천사백억원(\140,000,000,000)을 초과하지 않습니다.

주3) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (키스채권평가(주), 한국자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A0등급 5년 만기 무보증사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.60%p. ~ +0.40%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주1) 정정 후

회차 :
9-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
72,000,000,000
모집(매출)총액
72,000,000,000

발행가액
72,000,000,000
이자율
2.315

발행수익률
2.315
상환기일
2024년 04월 02일

원리금
지급대행기관
(주)우리은행
공덕동효성금융센터
(사채)관리회사
현대차증권(주)

신용등급
(신용평가기관)
한국신용평가(주) A0 / NICE신용평가(주) A0

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
-
2,500,000
25,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
대신증권
-
1,500,000
15,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
SK증권
-
1,700,000
17,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
아이비케이투자증권
-
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
유진증권
-
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
신영증권
-
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 04월 02일
2021년 04월 02일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

운영자금
72,000,000,000

발행제비용
283,420,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채 발행을 위해 2021년 03월 09일 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함
▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 03월 30일이며, 상장예정일은 2021년 04월 02일임

주) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 원금 상환기일 전일까지 연 2.315%로 하되, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 A0등급 3년 만기 무보증사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.25%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 A0등급 3년 만기 무보증사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.25%p.를 가산한 이자율로 합니다.

회차 :
9-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
22,000,000,000
모집(매출)총액
22,000,000,000

발행가액
22,000,000,000
이자율
2.701

발행수익률
2.701
상환기일
2026년 04월 02일

원리금
지급대행기관
(주)우리은행
공덕동효성금융센터
(사채)관리회사
현대차증권(주)

신용등급
(신용평가기관)
한국신용평가(주) A0 / NICE신용평가(주) A0

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
-
300,000
3,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
하이투자증권
-
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
키움증권
-
900,000
9,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
신한금융투자
-
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 04월 02일
2021년 04월 02일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
22,000,000,000

발행제비용
104,840,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채 발행을 위해 2021년 03월 09일 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함
▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 03월 30일이며, 상장예정일은 2021년 04월 02일임

주) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 원금 상환기일 전일까지 연 2.701%로 하되, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 A0등급 5년 만기 무보증사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.15%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 A0등급 5년 만기 무보증사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.15%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주2) 정정 전

[회 차 :
9-1
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 무보증 이권부 원화표시 공모사채

전자등록총액
50,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 권면(전자등록)금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
50,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전까지 계산하고, 매 3개월마다 본 사채 이율의 1/4씩 분할 후급하며, 이자지급기일은 다음과 같다. 다만, 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하되, 원 이자지급 기일 이후의 이자는 해당 이자지급시의 이자를 산정함에 있어서 계산하지 아니한다.

이자지급기일에 발행회사가 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 지급일 전일 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

이자지급 기한

2021년 07월 02일, 2021년 10월 02일, 2022년 01월 02일, 2022년 04월 02일,

2022년 07월 02일, 2022년 10월 02일, 2023년 01월 02일, 2023년 04월 02일,

2023년 07월 02일, 2023년 10월 02일, 2024년 01월 02일, 2024년 04월 02일.

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자
2021년 03월 22일 / 2021년 03월 22일

평가결과등급
A0 / A0

주관회사의 
분석
주관회사명
KB증권(주)

분석일자
2021년 03월 23일

상환방법

사채의 원금
은
2024년 04월 02일
일시상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되,
원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환 연체시에는 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 지급일 전일 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

상환기한

2024년 04월 02일

납 입 기 일
2021년 04월 02일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행 공덕동효성금융센터

회사고유번호
00254045

기 타 사 항
▶ 본 사채 발행을 위해 2021년 03월 09일 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함
▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 03월 30일이며, 상장예정일은 2021년 04월 02일임

주1) 본 사채는 2021년 03월 25일 09시에서 16시
까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법 등을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액 및 발행수익률이 결정될 예정입니다.

주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제9-1회 및 제9-2회 무보증 사채의 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 변경될 수 있습니다. 단, 제9-1회 및 제9-2회 무보증 사채의 총액 합계는 금 일천사백억원(\140,000,000,000)을 초과하지 않습니다.

주3) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (키스채권평가(주), 한국자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A0등급 3년 만기 무보증사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.60%p. ~ +0.40%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회 차 :
9-2
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 무보증 이권부 원화표시 공모사채

전자등록총액
20,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 권면(전자등록)금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
20,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전까지 계산하고, 매 3개월마다 본 사채 이율의 1/4씩 분할 후급하며, 이자지급기일은 다음과 같다. 다만, 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하되, 원 이자지급 기일 이후의 이자는 해당 이자지급시의 이자를 산정함에 있어서 계산하지 아니한다.

이자지급기일에 발행회사가 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 지급일 전일 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

이자지급 기한

2021년 07월 02일, 2021년 10월 02일, 2022년 01월 02일, 2022년 04월 02일,

2022년 07월 02일, 2022년 10월 02일, 2023년 01월 02일, 2023년 04월 02일,

2023년 07월 02일, 2023년 10월 02일, 2024년 01월 02일, 2024년 04월 02일,

2024년 07월 02일, 2024년 10월 02일, 2025년 01월 02일, 2025년 04월 02일,

2025년 07월 02일, 2025년 10월 02일, 2026년 01월 02일, 2026년 04월 02일.

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자
2021년 03월 22일 / 2021년 03월 22일

평가결과등급
A0 / A0

주관회사의 
분석
주관회사명
KB증권(주)

분석일자
2021년 03월 23일

상환방법

사채의 원금
은
2026년 04월 02일
일시상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되,
원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환 연체시에는 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 지급일 전일 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

상환기한

2026년 04월 02일

납 입 기 일
2021년 04월 02일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행 공덕동효성금융센터

회사고유번호
00254045

기 타 사 항
▶ 본 사채 발행을 위해 2021년 03월 09일 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함
▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 03월 30일이며, 상장예정일은 2021년 04월 02일임

주1) 본 사채는 2021년 03월 25일 09시에서 16시
까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법 등을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액 및 발행수익률이 결정될 예정입니다.

주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제9-1회 및 제9-2회 무보증 사채의 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 변경될 수 있습니다. 단, 제9-1회 및 제9-2회 무보증 사채의 총액 합계는 금 일천사백억원(\140,000,000,000)을 초과하지 않습니다.

주3) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (키스채권평가(주), 한국자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A0등급 5년 만기 무보증사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.60%p. ~ +0.40%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주2) 정정 후

[회 차 :
9-1
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 무보증 이권부 원화표시 공모사채

전자등록총액
72,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
2.315

모집 또는 매출가액
각 사채 권면(전자등록)금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액

72,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
2.315

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전까지 계산하고, 매 3개월마다 본 사채 이율의 1/4씩 분할 후급하며, 이자지급기일은 다음과 같다. 다만, 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하되, 원 이자지급 기일 이후의 이자는 해당 이자지급시의 이자를 산정함에 있어서 계산하지 아니한다.

이자지급기일에 발행회사가 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 지급일 전일 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

이자지급 기한

2021년 07월 02일, 2021년 10월 02일, 2022년 01월 02일, 2022년 04월 02일,

2022년 07월 02일, 2022년 10월 02일, 2023년 01월 02일, 2023년 04월 02일,

2023년 07월 02일, 2023년 10월 02일, 2024년 01월 02일, 2024년 04월 02일.

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자
2021년 03월 22일 / 2021년 03월 22일

평가결과등급
A0 / A0

주관회사의 
분석
주관회사명
KB증권(주)

분석일자
2021년 03월 23일

상환방법

사채의 원금
은
2024년 04월 02일
일시상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되,
원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환 연체시에는 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 지급일 전일 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

상환기한

2024년 04월 02일

납 입 기 일
2021년 04월 02일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행 공덕동효성금융센터

회사고유번호
00254045

기 타 사 항
▶ 본 사채 발행을 위해 2021년 03월 09일 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함
▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 03월 30일이며, 상장예정일은 2021년 04월 02일임

주) "본 사채"의 연리이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 원금 상환기일 전일까지 연 2.315%로 하되, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 A0등급 3년 만기 무보증사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.25%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 A0등급 3년 만기 무보증사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.25%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회 차 :
9-2
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 무보증 이권부 원화표시 공모사채

전자등록총액
22,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
2.701

모집 또는 매출가액
각 사채 권면(전자등록)금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액

22,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
2.701

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전까지 계산하고, 매 3개월마다 본 사채 이율의 1/4씩 분할 후급하며, 이자지급기일은 다음과 같다. 다만, 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하되, 원 이자지급 기일 이후의 이자는 해당 이자지급시의 이자를 산정함에 있어서 계산하지 아니한다.

이자지급기일에 발행회사가 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 지급일 전일 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

이자지급 기한

2021년 07월 02일, 2021년 10월 02일, 2022년 01월 02일, 2022년 04월 02일,

2022년 07월 02일, 2022년 10월 02일, 2023년 01월 02일, 2023년 04월 02일,

2023년 07월 02일, 2023년 10월 02일, 2024년 01월 02일, 2024년 04월 02일,

2024년 07월 02일, 2024년 10월 02일, 2025년 01월 02일, 2025년 04월 02일,

2025년 07월 02일, 2025년 10월 02일, 2026년 01월 02일, 2026년 04월 02일.

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자
2021년 03월 22일 / 2021년 03월 22일

평가결과등급
A0 / A0

주관회사의 
분석
주관회사명
KB증권(주)

분석일자
2021년 03월 23일

상환방법

사채의 원금
은
2026년 04월 02일
일시상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되,
원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환 연체시에는 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 지급일 전일 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

상환기한

2026년 04월 02일

납 입 기 일
2021년 04월 02일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행 공덕동효성금융센터

회사고유번호
00254045

기 타 사 항
▶ 본 사채 발행을 위해 2021년 03월 09일 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함
▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 03월 30일이며, 상장예정일은 2021년 04월 02일임

주) "본 사채"의 연리이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 원금 상환기일 전일까지 연 2.701%로 하되, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 A0등급 5년 만기 무보증사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.15%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 A0등급 5년 만기 무보증사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.15%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주3) 추가 기재

다. 수요예측 결과

1. 수요예측 참여 내역

[회 차 : 제9-1회]
(단위 : 건, 억원)

구분

국내 기관투자자

외국 기관투자자

합계

운용사

(집합)

투자매매
중개업자

연기금, 운용사(고유),
은행, 보험

기타

거래실적

유*

거래실적

무

건수

6
7
1
1
-
-
15

수량

600
570
100
300
-
-
1,570

경쟁율

1.2 : 1

1.14
: 1

0.2
: 1

0.6
: 1

-
-

3.14
: 1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.
주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 
주3) 기타는 "기업유동성지원기구유한회사(SPV)"를 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제9-2회]
(단위 : 건, 억원)

구분

국내 기관투자자

외국 기관투자자

합계

운용사

(집합)

투자매매
중개업자

연기금, 운용사(고유),
은행, 보험

기타

거래실적

유*

거래실적

무

건수

-
14
-
-
-
-
14

수량

-
800
-
-
-
-
800

경쟁율

-
4.00 : 1
-
-
-
-
4.00 : 1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.
주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

2. 수요예측 신청가격 분포

[회 차 : 제9-1회]
(단위 : bp, 건, 억원)

구분

국내 기관투자자

외국 기관투자자

합계

누적합계
유효수요

운용사 (집합)

투자매매
중개업자

연기금, 운용사(고유),
은행, 보험

기타

거래실적 유*

거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-5
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
6.37%
100
6.37%
포함

0
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.64%
10
0.64%
포함

2
-
-
-
-
-
-
1
300
-
-
-
-
1
300
19.11%
300
19.11%
포함

15
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
6.37%
100
6.37%
포함

19
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
6.37%
100
6.37%
포함

20
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.64%
10
0.64%
포함

25
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
6.37%
100
6.37%
포함

34
1
100
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
2
120
7.64%
120
7.64%
포함

38
-
-
1
30
-
-
-
-
-
-
-
-
1
30
1.91%
30
1.91%
포함

39
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
6.37%
100
6.37%
포함

40
-
-
3
500
1
100
-
-
-
-
-
-
4
600
38.22%
600
38.22%
포함

합계
6
600
7
570
1
100
1
300
-
-
-
-
15
1,570
100.00%
1,570
100.00%
포함

주1) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함
주2) 기타는 "기업유동성지원기구유한회사(SPV)"를 의미함
*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제9-2회]
(단위 : bp, 건, 억원)

구분

국내 기관투자자

외국 기관투자자

합계

누적합계
유효수요

운용사 (집합)

투자매매
중개업자

연기금, 운용사(고유),
은행, 보험

기타

거래실적 유*

거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-45
-
-
1
30
-
-
-
-
-
-
-
-
1
30
3.75%
30
3.75%
포함

-35
-
-
2
110
-
-
-
-
-
-
-
-
2
110
13.75%
140
17.50%
포함

-15
-
-
2
80
-
-
-
-
-
-
-
-
2
80
10.00%
220
27.50%
포함

-5
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
6.25%
270
33.75%
포함

4
-
-
1
30
-
-
-
-
-
-
-
-
1
30
3.75%
300
37.50%
포함

5
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
1.25%
310
38.75%
포함

7
-
-
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
2.50%
330
41.25%
포함

10
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
1.25%
340
42.50%
포함

15
-
-
2
40
-
-
-
-
-
-
-
-
2
40
5.00%
380
47.50%
포함

20
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
1.25%
390
48.75%
포함

28
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
1.25%
400
50.00%
포함

30
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
25.00%
600
75.00%
포함

40
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
25.00%
800
100.00%
포함

합계
-
-
16
800
-
-
-
-
-
-
-
-
16
800
100.00%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함
*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

3. 수요예측 상세 분포 현황

[제9-1회]

(단위: bp, 억원)

수요예측 참여자
회사채 A0 등급 3년만기 등급민평 대비 스프레드
합계

-5
0
2
15
19
20
25
34
38
39
40

기관투자자 1
100

100

기관투자자 2

10

10

기관투자자 3

300

300

기관투자자 4

100

100

기관투자자 5

100

100

기관투자자 6

10

10

기관투자자 7

100

100

기관투자자 8

100

100

기관투자자 9

20

20

기관투자자 10

30

30

기관투자자 11

100

100

기관투자자 12

300
300

기관투자자 13

100
100

기관투자자 14

100
100

기관투자자 15

100
100

합계
100
10
300
100
100
10
100
120
30
100
600
1,570

누적합계
100
110
410
510
610
620
720
840
870
970
1,570

[제9-2회]

(단위: bp, 억원)

수요예측 참여자
회사채 A0 등급 5년만기 등급민평 대비 스프레드
합계

-45
-35
-15
-5
4
5
7
10
15
20
28
30
40

기관투자자 1
30

30

기관투자자 2

60

60

기관투자자 3

50

50

기관투자자 4

50

50

기관투자자 5

30

30

기관투자자 6

50

50

기관투자자 7

30

30

기관투자자 8

10

10

기관투자자 9

20

20

기관투자자 10

10

10

기관투자자 11

30

30

기관투자자 12

10

10

기관투자자 13

10

10

기관투자자 14

10

10

기관투자자 15

200

200

기관투자자 16

200
200

합계
30
110
80
50
30
10
20
10
40
10
10
200
200
800

누적합계
30
140
220
270
300
310
330
340
380
390
400
600
800

라. 유효수요의 범위, 산정근거

구 분
내 용

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 산정 근거

① "본 사채"의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 대표주관회사의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 대표주관회사가 협의하여 결정하였습니다.

② 본 사채의 수요예측 결과 기관투자자의 수요예측 신청현황은 아래와 같습니다.

[제9-1회]
- 총 참여신청금액 : 1,570억원
- 총 참여신청범위 : -0.05%p. ~ +0.40%p.
- 총 참여신청건수 : 15건

[제9-2회]

- 총 참여신청금액 : 800억원
- 총 참여신청범위 : -0.45%p. ~ +0.40%p.
- 총 참여신청건수 : 16건

수요예측 참여자가 제시한 금리에는 발행회사와 대표주관회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무상황, 금리 및 스프레드 전망 등)이 반영되어 있을 것이라고 판단하였고, 수요예측 참여물량 및 참여금리 수준 등을 고려하여, 수요예측에 참여한 물량 중 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량을 유효수요로 정의하였습니다.

본 수요예측 결과에 대한 세부 참여현황은 상기 기재한 "(2) 수요예측 신청가격 분포" 및 "(3) 수요예측 상세 분포 현황"의 표를 참고하여 주시기 바랍니다.

최종 발행수익률 확정을 위한 수요예측 결과 반영

본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행금액과 발행금리는 발행회사와 대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다.

[제9-1회]

"본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 원금 상환기일 전일까지 연 2.315%로 하되, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 A0등급 3년 만기 무보증사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.25%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 A0등급 3년 만기 무보증사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.25%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[제9-2회]

"본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 원금 상환기일 전일까지 연 2.701%로 하되, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 A0등급 5년 만기 무보증사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.15%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 A0등급 5년 만기 무보증사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.15%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주4) 정정 전

가. 사채의 인수

[제9-1회]
(단위:원)

구분
인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
KB증권(주)
00219389

서울시 영등포구 여의나루로 50

15,000,000,000
0.20%
총액인수

인수
대신증권(주)
00110893
서울시 중구 삼일대로 343
10,000,000,000
0.20%
총액인수

인수

SK증권
(주)

00131850
서울시 영등포구 국제금융로8길 31
10,000,000,000
0.20%
총액인수

인수

아이비케이투자증권
(주)

00684918

서울시 영등포구 국제금융로6길 11

5,000,000,000
0.20%
총액인수

인수

유진투자증권
(주)

00131054

서울시 영등포구 국제금융로 24

5,000,000,000
0.20%
총액인수

인수

신영증권
(주)

00136721
서울시 영등포구 국제금융로8길 16
5,000,000,000
0.20%
총액인수

주) 상기 기재된 인수금액은 예정금액이며, 2021년 03월 25일 09시부터 16시까지 진행되는 수요예측 결과에 따라 제9-1회 및 제9-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 금 일천사백억원(\140,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변동될 수 있습니다. 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.

[제9-2회]
(단위:원)

구분
인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
KB증권(주)
00219389
서울시 영등포구 여의나루로 50
5,000,000,000
0.20%
총액인수

인수
하이투자증권(주)
00148665
서울시 영등포구 여의나루로 61
5,000,000,000
0.20%
총액인수

인수
키움증권(주)
00296290
서울시 영등포구 여의나루로4길 18
5,000,000,000
0.20%
총액인수

인수
신한금융투자(주)
00138321
서울시 영등포구 여의대로 70
5,000,000,000
0.20%
총액인수

주) 상기 기재된 인수금액은 예정금액이며, 2021년 03월 25일 09시부터 16시까지 진행되는 수요예측 결과에 따라 제9-1회 및 제9-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 금 일천사백억원(\140,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변동될 수 있습니다. 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.

나. 사채의 관리계약

[제9-1회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
기타조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

현대차증권(주)
00137997
서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28
50,000,000,000
2,500,000
-

주) 상기 기재된 위탁금액은 예정금액이며, 2021년 03월 25일 09시부터 16시까지 진행되는 수요예측 결과에 따라 제9-1회 및 제9-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 금 일천사백억원(\140,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변동될 수 있습니다. 이에 따라 상기 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

[제9-2회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
기타조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

현대차증권(주)
00137997
서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28
20,000,000,000
2,500,000
-

주) 상기 기재된 위탁금액은 예정금액이며, 2021년 03월 25일 09시부터 16시까지 진행되는 수요예측 결과에 따라 제9-1회 및 제9-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 금 일천사백억원(\140,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변동될 수 있습니다. 이에 따라 상기 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(주4) 정정 후

가. 사채의 인수

[제9-1회]
(단위:원)

구분
인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
KB증권(주)
00219389

서울시 영등포구 여의나루로 50

25,000,000,000
0.20%
총액인수

인수
대신증권(주)
00110893
서울시 중구 삼일대로 343
15,000,000,000
0.20%
총액인수

인수

SK증권
(주)

00131850
서울시 영등포구 국제금융로8길 31
17,000,000,000
0.20%
총액인수

인수

아이비케이투자증권
(주)

00684918

서울시 영등포구 국제금융로6길 11

5,000,000,000
0.20%
총액인수

인수

유진투자증권
(주)

00131054

서울시 영등포구 국제금융로 24

5,000,000,000
0.20%
총액인수

인수

신영증권
(주)

00136721
서울시 영등포구 국제금융로8길 16
5,000,000,000
0.20%
총액인수

[제9-2회]
(단위:원)

구분
인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
KB증권(주)
00219389
서울시 영등포구 여의나루로 50

3,000,000,000

0.20%
총액인수

인수
하이투자증권(주)
00148665
서울시 영등포구 여의나루로 61
5,000,000,000
0.20%
총액인수

인수
키움증권(주)
00296290
서울시 영등포구 여의나루로4길 18
9,000,000,000
0.20%
총액인수

인수
신한금융투자(주)
00138321
서울시 영등포구 여의대로 70
5,000,000,000
0.20%
총액인수

나. 사채의 관리계약

[제9-1회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
기타조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

현대차증권(주)
00137997
서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28
72,000,000,000
2,500,000
-

[제9-2회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
기타조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

현대차증권(주)
00137997
서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28
22,000,000,000
2,500,000
-

(주5) 정정 전

1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건 등

가. 일반적인 사항

(단위: 원)

회 차
금액
이자율
만기일
옵션관련사항

제9-1회
50,000,000,000
주3)
2024년 04월 02일
-

제9-2회
20,000,000,000
주3)
2026년 04월 02일
-

합 계
70,000,000,000
-
-
-

주1) 본 사채는 2021년 03월 25일 09시에서 16시
까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법 등을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액 및 발행수익률이 결정될 예정입니다.

주2) 상기 기재된 발행금액은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제9-1회 및 제9-2회 무보증 사채의 발행총액은 변경될 수 있습니다. 단, 제9-1회 및 제9-2회 무보증 사채의 총액 합계는 금 일천사백억원(\140,000,000,000)을 초과하지 않습니다.

주3) 
[제9-1회]
수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (키스채권평가(주), 한국자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A0등급 3년 만기 무보증사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.60%p. ~ +0.40%p.를 가산한 이자율로 합니다.
[제9-2회]
수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (키스채권평가(주), 한국자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A0등급 5년 만기 무보증사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.60%p. ~ +0.40%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(중략)

2. 사채관리계약에 관한 사항

가. 당사가 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 03월 23일 현대차증권(주)와 맺은 사채관리계약과 관련하여 재무비율 등의 유지, 담보권설정 등의 제한, 자산의 처분제한 등의 의무조항을 위반한 경우 본 사채의 사채권자 및 수탁회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다.

(1) 사채관리회사에 관한 사항 

- 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[제9-1회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
기타조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

현대차증권(주)
00137997
서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28
50,000,000,000
2,500,000
-

주) 상기 기재된 위탁금액은 예정금액이며, 2021년 03월 25일 09시부터 16시까지 진행되는 수요예측 결과에 따라 제9-1회 및 제9-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 금 일천사백억원(\140,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변동될 수 있습니다. 이에 따라 상기 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

[제9-2회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
기타조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

현대차증권(주)
00137997
서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28
20,000,000,000
2,500,000
-

주) 상기 기재된 위탁금액은 예정금액이며, 2021년 03월 25일 09시부터 16시까지 진행되는 수요예측 결과에 따라 제9-1회 및 제9-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 금 일천사백억원(\140,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변동될 수 있습니다. 이에 따라 상기 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(주5) 정정 후

1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건 등

가. 일반적인 사항

(단위: 원)

회 차
금액
이자율
만기일
옵션관련사항

제9-1회
72,000,000,000

주
1)

2024년 04월 02일
-

제9-2회
22,000,000,000

주
1)

2026년 04월 02일
-

합 계
94,000,000,000
-
-
-

주
1) 

[제9-1회]

"본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 원금 상환기일 전일까지 연 2.315%로 하되, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 A0등급 3년 만기 무보증사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.25%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 A0등급 3년 만기 무보증사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.25%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[제9-2회]

"본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 원금 상환기일 전일까지 연 2.701%로 하되, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 A0등급 5년 만기 무보증사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.15%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 A0등급 5년 만기 무보증사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.15%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(중략)

2. 사채관리계약에 관한 사항

가. 당사가 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 03월 23일 현대차증권(주)와 맺은 사채관리계약과 관련하여 재무비율 등의 유지, 담보권설정 등의 제한, 자산의 처분제한 등의 의무조항을 위반한 경우 본 사채의 사채권자 및 수탁회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다.

(1) 사채관리회사에 관한 사항 

- 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[제9-1회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
기타조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

현대차증권(주)
00137997
서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28
72,000,000,000
2,500,000
-

[제9-2회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
기타조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

현대차증권(주)
00137997
서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28
22,000,000,000
2,500,000
-

(주6) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액 

[제9-1회] (단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
50,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
213,020,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
49,786,980,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

[제9-2회] (단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
20,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
98,420,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
19,901,580,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[제9-1회] (단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
35,000,000
총 발행가액의 0.07%

인수수수료
100,000,000
총 발행가액의 0.20%

대표주관수수료
15,000,000
총 발행가액의 0.03%

사채관리수수료
2,500,000
정액

신용평가수수료
40,000,000
NICE신평, 한신평(VAT 별도)

ESG 인증수수료
20,000,000
NICE신평, 한신평(VAT 별도)

상장수수료
0
주2)

상장연부과금
0
주2)

등록수수료
500,000
발행금액의 0.001% (50만원 한도)

표준코드부여수수료
20,000
표준코드당 20,000원

합 계
213,020,000
-

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.
주2) 금번 당사가 발행하는 제9-1회 무보증사채는 녹색채권이므로, 한국거래소의 녹색채권 등 사회책임투자채권 발행 및 상장 활성화를 위한 상장수수료 및 연부과금 면제 정책에 따라 상장수수료 및 상장연부과금이 면제됩니다.

[제9-2회] (단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
14,000,000
총 발행가액의 0.07%

인수수수료
40,000,000
총 발행가액의 0.20%

대표주관수수료
6,000,000
총 발행가액의 0.03%

사채관리수수료
2,500,000
정액

신용평가수수료
34,000,000
NICE신평, 한신평(VAT 별도)

상장수수료
1,200,000
발행금액 150억 이상 250억 미만

상장연부과금
500,000
1년당 100,000

등록수수료
200,000
발행금액의 0.001% (50만원 한도)

표준코드부여수수료
20,000
표준코드당 20,000원

합 계
98,420,000
-

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정
입니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

회차 :
9-1
(기준일 :
2021년 03월 22일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
50,000,000,000
-
-
-
50,000,000,000

회차 :
9-2
(기준일 :
2021년 03월 22일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
20,000,000,000
-
-
20,000,000,000

나. 자금의 세부사용내역

당사의 제9-1회 및 제9-2회 무보증사채 700억원은 운영자금 및 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 자금의 세부 사용내역은 아래의 표를 참고하시기 바랍니다.

■ 운영자금 세부 사용내역

(단위 : 원)

구분
내용
금액
사용예정시기

운영자금
ESS 배터리 구매대금
50,000,000,000
21.04월~12월

주1) 상기 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 상품을 통해 운용할 예정입니다.

금번 동사가 발행하는 제9-1회 무보증 공모사채는 국제자본시장협회(International Capital Markets Association, 이하 'ICMA')에서 제정한 '녹색채권 원칙'(Greend Bond Principles, 이하 'GBP')에 정의 및 규정된 방법론을 준수하여 발행되는 'Green Bond'(녹색채권)입니다. 녹색채권은 발행사인 동사가 자발적으로 조달자금의 사용목적을 오염물질 저감 등 친환경 녹색사업 지원에 한정하여 사용하겠음을 확약하는 채권입니다.

GBP상 권고 사항을 준수하기 위해 녹색채권 관리체계에 대하여 NICE신용평가 및 한국신용평가로부터 검증보고서를 획득하였습니다.

이상과 같은 사실을 투자자 여러분에게 안내해 드리기 위하여 본 녹색채권에 대한 '검증의견서'는 기타 공시첨부서류 형태로 본 증권신고서상에 포함, 공시하였습니다.

■ 채무상환자금 세부 사용내역

(단위 : 원)

구분
발행금액
차환예정금액
발행일
만기
금리
비고

제7-1회 무보증사채
65,000,000,000
20,000,000,000
2019-04-04
2021-04-02
2.28%
공모사채 2년

주1) 상기 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 상품을 통해 운용할 예정입니다.

주2) 부족분은 당사 자체 자금 등으로 차환할 예정입니다.

(주6) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액 

[제9-1회] (단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
72,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
283,420,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
71,716,580,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

[제9-2회] (단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
22,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
104,840,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
21,895,160,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[제9-1회] (단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
50,400,000
총 발행가액의 0.07%

인수수수료
144,000,000
총 발행가액의 0.20%

대표주관수수료
21,600,000
총 발행가액의 0.03%

사채관리수수료
2,500,000
정액

신용평가수수료
44,400,000
NICE신평, 한신평(VAT 별도)

ESG 인증수수료
20,000,000
NICE신평, 한신평(VAT 별도)

상장수수료
0
주2)

상장연부과금
0
주2)

등록수수료
500,000
발행금액의 0.001% (50만원 한도)

표준코드부여수수료
20,000
표준코드당 20,000원

합 계
283,420,000
-

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.
주2) 금번 당사가 발행하는 제9-1회 무보증사채는 녹색채권이므로, 한국거래소의 녹색채권 등 사회책임투자채권 발행 및 상장 활성화를 위한 상장수수료 및 연부과금 면제 정책에 따라 상장수수료 및 상장연부과금이 면제됩니다.

[제9-2회] (단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
15,400,000
총 발행가액의 0.07%

인수수수료
44,000,000
총 발행가액의 0.20%

대표주관수수료
6,600,000
총 발행가액의 0.03%

사채관리수수료
2,500,000
정액

신용평가수수료
34,400,000
NICE신평, 한신평(VAT 별도)

상장수수료
1,200,000
발행금액 150억 이상 250억 미만

상장연부과금
500,000
1년당 100,000

등록수수료
220,000
발행금액의 0.001% (50만원 한도)

표준코드부여수수료
20,000
표준코드당 20,000원

합 계
104,840,000
-

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정
입니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

회차 :
9-1
(기준일 :
2021년 03월 22일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
72,000,000,000
-
-
-
72,000,000,000

회차 :
9-2
(기준일 :
2021년 03월 22일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
22,000,000,000
-
-
22,000,000,000

나. 자금의 세부사용내역

당사의 제9-1회 및 제9-2회 무보증사채
940억원은 운영자금 및 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 자금의 세부 사용내역은 아래의 표를 참고하시기 바랍니다.

■ 운영자금 세부 사용내역

(단위 : 원)

구분
내용
금액
사용예정시기

운영자금
ESS 배터리 구매대금
72,000,000,000
21.04월~12월

주1) 상기 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 상품을 통해 운용할 예정입니다.

금번 동사가 발행하는 제9-1회 무보증 공모사채는 국제자본시장협회(International Capital Markets Association, 이하 'ICMA')에서 제정한 '녹색채권 원칙'(Greend Bond Principles, 이하 'GBP')에 정의 및 규정된 방법론을 준수하여 발행되는 'Green Bond'(녹색채권)입니다. 녹색채권은 발행사인 동사가 자발적으로 조달자금의 사용목적을 오염물질 저감 등 친환경 녹색사업 지원에 한정하여 사용하겠음을 확약하는 채권입니다.

GBP상 권고 사항을 준수하기 위해 녹색채권 관리체계에 대하여 NICE신용평가 및 한국신용평가로부터 검증보고서를 획득하였습니다.

이상과 같은 사실을 투자자 여러분에게 안내해 드리기 위하여 본 녹색채권에 대한 '검증의견서'는 기타 공시첨부서류 형태로 본 증권신고서상에 포함, 공시하였습니다.

■ 채무상환자금 세부 사용내역

(단위 : 원)

구분
발행금액
차환예정금액
발행일
만기
금리
비고

제7-1회 무보증사채
65,000,000,000
22,000,000,000
2019-04-04
2021-04-02
2.28%
공모사채 2년

주1) 상기 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 상품을 통해 운용할 예정입니다.

주2) 부족분은 당사 자체 자금 등으로 차환할 예정입니다.

　위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 03월 23일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.