비큐AI — 주요사항보고서(유상증자결정) (20210329)
제출인: 비큐AI

주요사항보고서(유상증자결정)
2.2
비플라이소프트 주식회사

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2021 년 3 월 29 일

회 사 명 :
비플라이소프트 주식회사

대 표 이 사 :
임경환

본 점 소 재 지 :
서울특별시 광진구 강변역로 2, 6층(구의동, 광진우체국)

(전 화)02-3487-0215

(홈페이지)http://www.bfllysoft.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)팀장
(성 명)정 진욱

(전 화)02-3487-0215

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
-

기타주식 (주)
215,827

2. 1주당 액면가액 (원)
500

3. 증자전 
 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
4,745,720

기타주식 (주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
1,499,997,650

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권
취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

5. 증자방식
제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거

제8조 (주식의 종류)
① 회사가 발행할 주식은 보통주식과 종류주식으로 한다.

② 회사가 발행하는 종류주식은 이익배당 또는 잔여재산분배에 관한 우선주식, 의결권 배제 또는 제한에 관한 주식, 상환주식, 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 한다.

제8조의 2 (우선주식의 수와 내용)

① 회사가 발행할 우선주식은 의결권이 있는 것으로 할 수 있으며, 발행주식수 한도는 50,000,000주로 한다. 단, 의결권이 없는 우선주식의 수는 법령이 정하는 한도까지로 한다.

② 우선주식에 대한 최저배당률은 연 액면금액의 0% 이상으로 발행 시에 이사회가 우선배당률을 정한다.

③ 우선주식에 대하여 제 2항의 규정에 의한 배당을 하고, 보통주식에 대하여 우선주식의 배당률과 동률의 배당을 한 후, 잔여배당 가능이익이 있으면 보통주식과 우선주식에 대하여 동등한 비율로 배당한다.

④ 우선주식에 대하여 제 2항의 규정에 의한 배당을 하지 못한 사업연도가 있는 경우에는 미배당분은 누적하여 다음 사업연도의 배당 시에 우선하여 배당한다.

⑤ 우선주식은 발행일로부터 10년이 경과하면 보통주식으로 전환된다. 다만, 위 기간 중 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 소정의 배당이 완료될 때까지 그 기간은 연장된다.

⑥ 제5항의 규정에 의해 발행되는 신주에 대한 이익의 배당에 관하여서는 제12조(신주의 배당기일)의 규정을 준용한다.

⑦ 회사가 유상증자 또는 무상증자를 실시하는 경우 우선주식에 대한 신주의 배정은 무상증자의 경우에는 같은 종류의 우선주로, 주식배당 또는 유상증자의 경우에는 회사가 발행키로 한 주식으로 배정받을 권리가 있다.

⑧ 의결권 있는 우선주식은 원칙적으로 1주당 1표의 의결권이 있으며 보통주의 전환비율조정이 있을 경우 전환 후 보유하게 된 보통주 1주당 의결권 1표를 갖는다.

⑨ 회사는 우선주식의 발행되는 범위 내에서 우선주주의 청구에 따라 회사의 이익으로 상환되는 주식을 발행할 수 있다.

1. 상환금액은 발행가 및 발행일로부터 상환일까지 연 0%이상 12%미만의 범위 내에서 발행 시 이사회가 정한 비율에 따라 산정한 금액으로 한다.

2. 상환기간은 발행일로부터 상환주식이 보통주로 전환되는 시점 1개월 전까지로 하되, 이사회가 정하는 별도의 발행조건이 있는 경우 이를 적용한다.

3. 상환방법은 상환일로부터 1개월 이상의 기간 전에 회사가 주주로부터 상환청구를 받으면 상환가액을 주주에게 지급하여 상환한다.

⑩ 회사는 우선주식의 발행총수 범위 내에서 우선주주의 청구에 따라 보통주식으로 전환되는 전환주식을 발행할 수 있다.

1. 전환청구기간은 발행일로부터 존속기간 만료 전일까지로 하되, 이사회가 정하는 별도의 발행조건이 있는 경우 이를 적용한다. 단, 발행일로부터 전환청구 없이 10년이 경과하는 경우, 10년이 경과한 날 보통주로 전환된다.

2. 전환주식의 전환조건 중 전환비율은 원칙적으로 우선주 대 보통주의 비율로 1:1로 하되, 발행 시에 이사회가 전환비율과 조정 사항 등을 달리 정할 수 있다.

주식의 내용
상환전환우선주

기타
-

상환에 관한 사항
상환조건
상환우선주 발행일로부터 1년이 경과한 날로부터 존속기간(주권 발행일로부터 5년) 만료 3개월 전까지 상환청구할 수 있다.

상환방법
상환청구를 받은 날로부터 30일 이내에 상법 제462조에 따른 배당가능이익의 범위 내에서 이를 상환하여야 한다.

상환기간
2022년 04월 07일 ~ 2026년 01월 06일

주당 상환가액
6,950

1년 이내
상환 예정인 경우
1. 회사 및 자회사의 감사보고서가 적정의견이 아닌경우
2. 회사 및 자회사의 정상적인 사업추진이 불가능해진 경우
3. 회사 및 자회사 또는 이의 이해관계인인이 상환우선주 발행 계약을 위반하는 경우

전환에 관한 사항
전환조건
(전환비율 변동여부 포함)
우선주 1주당 보통주 1주로 한다.

단,
1. 회사의 IPO 공모단가의 70%에 해당하는 금액이 그 당시의 우선주식의 전환가격을 하회하는 경우 다음과 같이 전환비율 조정한다.

우선주 1주당 전환되는 보통주의 주식수(우선주 1주당 보통주 1주) ×우선주식의 전환가격 ÷ IPO 공모단가의 70%에 해당하는 금액

2. 우선주 발행이후 6개월시점부터 IPO전까지 3개월마다 코넥스 시장 시가를 반영하여, 그 가격이 전환가격에 미달할 경우 전환가격의 90%까지 전환가격을 조정한다.

전환청구기간
2021년 04월 07일 ~ 2026년 04월 06일

전환으로 발행할
주식의 종류
보통주

전환으로 발행할
주식수
215,827

의결권에 관한 사항
1. 보통주와 동일한 우선주 1주당 1 의결권을 가진다.
2. 우선주식에 불리한 주총 결의시 전체 주총과 별도로 우선주식의 종류주주총회 결의를 거쳐야 한다.

이익배당에 관한 사항
참가적, 누적적 우선주로 우선주 1주당 발행가액 기준 연 1%의 배당을 누적적으로 우선 배당을 받고, 보통주의 배당률이 우선주의 배당률을 초과할 경우 초과하는 부분에 대하여 보통주와 동일한 배당률로 배당

기타 약정사항
(주주간 약정 및 재무약정 사항 등)
우선주의 주주의 사전 서면 동의 없이 
1. 현재 당 회사 및 자회사 또는 이해관계인이 보유하고 있는 기술 또는 개발중이거나 개발계획이 확정(외부기관에 의뢰하여 개발하는 경우 포함)되었거나 도입예정인 영업비밀, 노하우, 정보, 기술 등 유,무형의 재산적적 가치가 있는 자산을 제3자에게 제공하거나 이전 또는 양도, 담보 제공할 수 없다.
2. 이해관계인이 보유한 회사 주식 및 회사가 보유한 자회사의 주식을 처분(양도,이전,매각,담보제공 등)할 수 없다.

※
주당상환가액에 대한 참고사항
1. 주금 납입 익일부터 상환일까지 주당 6,950원에 연 5% 단리적용 (배당금이 있을 경우 차감계산)
2. 상환우선주식 발행일로부터 1년이 경과한 날로부터 상환기간 만료 3개월전 까지 매 3개월마다 연6%(복리) 적용하여 상환을 청구할 수 있다

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
-

기타주식 (원)
6,950

7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
할증 7.6%

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
제10조 (신주인수권)

9. 납입일
2021년 04월 06일

10. 신주의 배당기산일
2021년 01월 01일

11. 신주권교부예정일
2021년 04월 07일

12. 신주의 상장 예정일
-

13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
아니오

- 현물출자가 있는지 여부
아니오

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 
 있는지 여부
해당없음

- 납입예정 주식의
 현물출자 가액
현물출자가액(원)
-

당사 최근사업연도 
자산총액 대비(%)
-

- 납입예정 주식수
-

14. 우회상장 요건 충족여부
해당없음

15. 이사회결의일(결정일)
2021년 03월 29일

- 사외이사
 참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
1

- 감사(감사위원) 참석여부
불참

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
면제
(코넥스 기업으로 전매기준 해당 없음)

18. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

19. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 본건 증자로 발행되는 주식은 종류주로써 코넥스 시장에 상장되지 않습니다.

나. 납입일, 신주권교부예정일, 신주의 상장 예정일 등은 내부 일정 및 관계기관과의 협의 과정에서 변경될 수 있습니다.

다. 신주의 발행가액 산정 근거

증권의 발행 및 공시등에 관한 규정 제5-18조(유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 유상증자를 위한 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가하여 상기 기준주가를 7.6% 할증한 가액으로 결정 하였습니다. (단, 호가단위 미만은 절하)

(단위 : 원)

3거래일~5거래일전 가중산술평균주가(A)
6,424

기준주가(A=B)
6,424

할증율(C)
7.6%

발행가액(호가단위 미만 절하)
6,950

- 기타 신주발행에 관한 세부사항은 대표이사에게 일임합니다.

【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적

제10조 (신주인수권)
① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.
② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
1. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 [자본시장과 금융투자업에 관한 법률] 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
2. [상법] 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우
4. [근로복지기본법] 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

5. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우
6. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우
7. 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우
8. 주권을 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우

③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

회사의 재무구조 개선 및 운영자금 등 경영상 목적 달성을 위한 신속한 자금 조달

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는
최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

중소벤처기업진흥공단
-
회사의 경영상 목적달성과 신속한 자금 조달을 위해 투자자의 의향,납입 능력 및 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정
-
215,827
-

※ 제3자배정 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우로서 당해 유상증자로 발행회사 최대주주가 동 법인 또는 단체로 변경되는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재
◆복수click가능◆『제3자배정 대상 법인 또는 단체가 최대주주로 되는 경우』 삽입