메디콕스 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20210325)
제출인: 메디콕스

증권신고서(지분증권)
2.9
중앙오션

N

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2021년 03월 25일

회 사 명 :
주식회사 메디콕스

대 표 이 사 :
강 진

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 논현로75길10, 영창빌딩 4층

(전 화) 02-3218-9500

(홈페이지) http://www.c-ocean.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사 (성 명) 강 진

(전 화) 02-3218-9500

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2020년 12월 23일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 21,500,000주

3. 모집 또는 매출금액 : 23,005,000,000원

4. 정정사유 : 1차 발행가액 확정

5. 정정사항

※ 금번 정정사항은 1차 발행가액 확정에 따른 정정사항으로,
'굵은 분홍색 글씨체'를 사용하여 구분기재하였습니다.

당사는 정정사항 확인의 편의를 위해 2021년 03월 10일 2020년 사업보고서 제출에 따른 자진 정정은
'굵은 보라색 글씨체', 2021년 02월 23일 기재 내용 추가 보완에 따른 자진 정정은
'굵은 빨간색 글씨체', 2021년 01월 28일 금융감독원 정정요구에 따른 정정은
'굵은 녹색 글씨체', 2021년 01월 15일 금융감독원 정정요구에 따른 정정사항은
'굵은 파란색 글씨체'를 사용하여 구분기재하였습니다.

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

※ 요약정보는 본문의 정정사항을 반영하였으며, 정오표를 별도로 기재하지 않았습니다.
※ 단순 오타인 경우 정오표를 별도로 기재하지 않았습니다.

공통 기재 정정(금번 유상증자 규모)
33,862,500,000원
23,005,000,000원

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

Ⅰ. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 1. 공모개요
1차 발행가액 확정
[주1] 정정 전
[주1] 정정 후

Ⅰ. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항
[주2] 정정 전
[주2] 정정 후

Ⅲ. 투자위험요소 - 2. 회사위험
[주3] 정정 전
[주3] 정정 후

Ⅴ. 자금의 사용목적
[주4] 정정 전
[주4] 정정 후

[주1] 정정 전

1. 공모개요

[공모 개요]

(단위: 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

기명식 보통주
21,500,000
500
1,575
33,862,500,000
주주배정 후 실권주 일반공모

주1)
이사회 결의일 : 2020년 12월 22일

주2)
1주의 모집가액 및 모집총액은 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다.

발행가액은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조에 의거 주주배정 증자 시 가격 산정 절차 폐지 및 가격 산정의 자율화에 따라 발행가격을 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장 혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (구)「유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제57조를 준용하여 아래와 같이 산정할 예정입니다.

■ 예정 발행가액의 산출 근거

예정 발행가액은 이사회결의일(2020년 12월 22일) 전일을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 25%를 적용하여 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액(500원) 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 하며, 호가 단위 미만은 절상합니다.

※ 예정 발행가액
=
기준주가 × [ 1 - 할인율(25%) ]

---------------------------------------------------

1 ＋ [ 증자비율(49.13%) × 할인율(25%) ]

[예정 발행가액 산정표]

(기산일 : 2020년 12월 21일)
(단위: 원, 주)

일자
주가
거래량
거래금액

2020-12-21
2,451
15,672,803
38,421,652,660

2020-12-18
2,497
77,104,955
192,544,086,070

2020-12-17
2,134
51,944,597
110,845,233,305

2020-12-16
1,693
1,058,973
1,793,082,990

2020-12-15
1,717
2,865,295
4,918,460,275

2020-12-14
1,645
670,120
1,102,588,210

2020-12-11
1,664
929,659
1,546,551,930

2020-12-10
1,651
1,378,435
2,275,743,125

2020-12-09
1,693
4,210,340
7,127,152,115

2020-12-08
1,606
1,205,382
1,936,015,625

2020-12-07
1,672
1,264,209
2,113,403,745

2020-12-04
1,615
1,577,905
2,548,925,110

2020-12-03
1,679
1,689,861
2,837,295,560

2020-12-02
1,743
680,165
1,185,230,065

2020-12-01
1,714
612,137
1,048,909,975

2020-11-30
1,727
923,891
1,595,480,845

2020-11-27
1,757
528,910
929,472,535

2020-11-26
1,759
683,494
1,202,565,445

2020-11-25
1,779
1,156,554
2,057,116,225

2020-11-24
1,821
1,205,246
2,194,570,940

2020-11-23
1,795
1,866,677
3,350,097,130

1개월 가중산술평균주가 (A)
2,331

1주일 가중산술평균주가 (B)
2,345

최근일 가중산술평균주가 (C)
2,451

산술평균 (D) = [ (A) + (B) + (C) ] ÷ 3
2,354

기준주가 (E) = MIN [ (C), (D) ]
2,354

할인율 (F)
25%

증자비율 (G)
49.13%

예정 발행가액 = [ (E) × (1 - F) ÷ 1 + (G × F) ]
1,575

주)
예정 발행가액은 호가 단위 미만 절상, 액면가액 이하일 경우에는 액면가액으로 함.

(후략)

[주1] 정정 후

1. 공모개요

[공모 개요]

(단위: 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

기명식 보통주
21,500,000
500
1,070
23,005,000,000
주주배정 후 실권주 일반공모

주1)
이사회 결의일 : 2020년 12월 22일

주2)

1주의 모집가액 및 모집총액은
1차 발행가액이며, 확정되지 않은 금액입니다.

발행가액은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조에 의거 주주배정 증자 시 가격 산정 절차 폐지 및 가격 산정의 자율화에 따라 발행가격을 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장 혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (구)「유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제57조를 준용하여 아래와 같이 산정할 예정입니다.

■ 예정 발행가액의 산출 근거

예정 발행가액은 이사회결의일(2020년 12월 22일) 전일을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 25%를 적용하여 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액(500원) 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 하며, 호가 단위 미만은 절상합니다.

※ 예정 발행가액
=
기준주가 × [ 1 - 할인율(25%) ]

---------------------------------------------------

1 ＋ [ 증자비율(49.13%) × 할인율(25%) ]

[예정 발행가액 산정표]

(기산일 : 2020년 12월 21일)
(단위: 원, 주)

일자
주가
거래량
거래금액

2020-12-21
2,451
15,672,803
38,421,652,660

2020-12-18
2,497
77,104,955
192,544,086,070

2020-12-17
2,134
51,944,597
110,845,233,305

2020-12-16
1,693
1,058,973
1,793,082,990

2020-12-15
1,717
2,865,295
4,918,460,275

2020-12-14
1,645
670,120
1,102,588,210

2020-12-11
1,664
929,659
1,546,551,930

2020-12-10
1,651
1,378,435
2,275,743,125

2020-12-09
1,693
4,210,340
7,127,152,115

2020-12-08
1,606
1,205,382
1,936,015,625

2020-12-07
1,672
1,264,209
2,113,403,745

2020-12-04
1,615
1,577,905
2,548,925,110

2020-12-03
1,679
1,689,861
2,837,295,560

2020-12-02
1,743
680,165
1,185,230,065

2020-12-01
1,714
612,137
1,048,909,975

2020-11-30
1,727
923,891
1,595,480,845

2020-11-27
1,757
528,910
929,472,535

2020-11-26
1,759
683,494
1,202,565,445

2020-11-25
1,779
1,156,554
2,057,116,225

2020-11-24
1,821
1,205,246
2,194,570,940

2020-11-23
1,795
1,866,677
3,350,097,130

1개월 가중산술평균주가 (A)
2,331

1주일 가중산술평균주가 (B)
2,345

최근일 가중산술평균주가 (C)
2,451

산술평균 (D) = [ (A) + (B) + (C) ] ÷ 3
2,354

기준주가 (E) = MIN [ (C), (D) ]
2,354

할인율 (F)
25%

증자비율 (G)
49.13%

예정 발행가액 = [ (E) × (1 - F) ÷ 1 + (G × F) ]
1,575

주)
예정 발행가액은 호가 단위 미만 절상, 액면가액 이하일 경우에는 액면가액으로 함.

■
1차 발행가액의 산출 근거

1차 발행가액은 신주배정기준일(
2021년 03월 29일) 전 제3거래일(
2021년 03월 24일)을 기산일로 하여 코스닥증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중낮은 금액을 1차 기준주가로 하여 아래의 산식에 따라 결정하며, 할인율은 25%를 적용합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하기로 하며, 그 가액이액면가액(500원) 미만인 경우 액면가액으로 합니다.

[
1차 발행가액 산정표]

(기산일 :
2021년 03월 24일)

(단위: 원, 주)

일자
주가
거래량
거래금액

2021-03-24
1,595
874,963
1,395,238,165

2021-03-23
1,657
4,041,907
6,697,614,460

2021-03-22
1,733
2,689,907
4,660,454,950

2021-03-19
1,635
1,209,488
1,977,238,270

2021-03-18
1,653
1,769,427
2,925,503,755

2021-03-17
1,763
21,014,863
37,044,514,075

2021-03-16
1,594
1,167,115
1,860,747,545

2021-03-15
1,579
1,308,251
2,065,158,965

2021-03-12
1,464
803,496
1,176,158,385

2021-03-11
1,401
288,845
404,528,920

2021-03-10
1,393
277,518
386,593,555

2021-03-09
1,383
541,089
748,258,075

2021-03-08
1,393
391,486
545,470,000

2021-03-05
1,396
324,510
452,986,730

2021-03-04
1,426
241,206
343,851,110

2021-03-03
1,429
628,049
897,270,790

2021-03-02
1,384
401,161
555,200,440

2021-02-26
1,356
446,583
605,385,410

2021-02-25
1,391
485,291
674,855,420

1개월 가중산술평균주가 (A)
1,681

1주일 가중산술평균주가 (B)
1,668

최근일 가중산술평균주가 (C)
1,595

산술평균 (D) = [ (A) + (B) + (C) ] ÷ 3
1,648

기준주가 (E) = MIN [ (C), (D) ]
1,595

할인율 (F)
25%

증자비율 (G)
49.1313171791%

1차
발행가액 = [ (E) × (1 - F) ÷ 1 + (G × F) ]

1,070

주)
예정 발행가액은 호가 단위 미만 절상, 액면가액 이하일 경우에는 액면가액으로 함.

(후략)

[주2] 정정 전

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

1. 모집 또는 매출조건

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
21,500,000 주

주당 모집가액
예정가액
1,575원

확정가액
-

모집총액
예정가액
33,862,500,000원

확정가액
-

청 약 단 위

1) "구주주"의 청약단위는 1주로 하며, 개인별 청약한도는 보유하고 있는 신주인수권증서와 초과청약가능 주식수(보유하고 있는 신주인수권증서 1주당 0.2주를 곱하여 산정된수, 단 1주 미만은 절사)를 합한 주식수입니다. 다만, 신주배정기준일 현재 신주배정비율은 주식관련사채의 권리행사 및 자기주식의 변동 등으로인하여 변경될 수 있습니다. (단, 1주 미만은 절사)

2) 일반모집의 청약단위는 최소 청약단위를 10주로 하여 다음과 같이 결정하였습니다. 단, 일반공모 청약자의 청약한도는 "일반공모 배정분"의 100% 범위 내로 하며, 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 청약이 없는 것으로 봅니다.

구분
청약단위

100주 이상

1,000주 이하

100주 단위

1,000주 초과

10,000주 이하

1,000주 단위

10,000주 초과

100,000주 이하

10,000주 단위

100,000주 초과

1,000,000주 이하

100,000주 단위

1,000,000주 초과

10,000,000주 이하

1,000,000주 단위

10,000,000주 초과시

2,000,000주 단위

청약기일
구주주
(신주인수권증서 보유자)
개시일
2021년 04월 30일

종료일
2021년 05월 03일

일반모집 또는 매출
(고위험고수익신탁 및 벤처기업투자신탁 청약 포함)
개시일
2021년 05월 06일

종료일
2021년 05월 07일

청약
증거금
구주주 (신주인수권증서 보유자)
청약금액의 100%

초 과 청 약
청약금액의 100%

일반모집 또는 매출
청약금액의 100%

납 입 기 일
2021년 05월 11일

배당기산일(결산일)
2021년 01월 01일

주)
본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 등 조치를 취할 수 있으며, 정정 요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 유가증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 유가증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.

(후략)

[주2] 정정 후

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

1. 모집 또는 매출조건

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
21,500,000 주

주당 모집가액
예정가액
1,070원

확정가액
-

모집총액
예정가액

23,005,000,000원

확정가액
-

청 약 단 위

1) "구주주"의 청약단위는 1주로 하며, 개인별 청약한도는 보유하고 있는 신주인수권증서와 초과청약가능 주식수(보유하고 있는 신주인수권증서 1주당 0.2주를 곱하여 산정된수, 단 1주 미만은 절사)를 합한 주식수입니다. 다만, 신주배정기준일 현재 신주배정비율은 주식관련사채의 권리행사 및 자기주식의 변동 등으로인하여 변경될 수 있습니다. (단, 1주 미만은 절사)

2) 일반모집의 청약단위는 최소 청약단위를 10주로 하여 다음과 같이 결정하였습니다. 단, 일반공모 청약자의 청약한도는 "일반공모 배정분"의 100% 범위 내로 하며, 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 청약이 없는 것으로 봅니다.

구분
청약단위

100주 이상

1,000주 이하

100주 단위

1,000주 초과

10,000주 이하

1,000주 단위

10,000주 초과

100,000주 이하

10,000주 단위

100,000주 초과

1,000,000주 이하

100,000주 단위

1,000,000주 초과

10,000,000주 이하

1,000,000주 단위

10,000,000주 초과시

2,000,000주 단위

청약기일
구주주
(신주인수권증서 보유자)
개시일
2021년 04월 30일

종료일
2021년 05월 03일

일반모집 또는 매출
(고위험고수익신탁 및 벤처기업투자신탁 청약 포함)
개시일
2021년 05월 06일

종료일
2021년 05월 07일

청약
증거금
구주주 (신주인수권증서 보유자)
청약금액의 100%

초 과 청 약
청약금액의 100%

일반모집 또는 매출
청약금액의 100%

납 입 기 일
2021년 05월 11일

배당기산일(결산일)
2021년 01월 01일

주)
본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 등 조치를 취할 수 있으며, 정정 요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 유가증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 유가증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.

(후략)

[주3] 정정 전

(생략)

[하단의 자금수지계획에 대한 유의사항]

하단의 내용은 본 공시서류 제출 전일 현재 시점에서의 당사 자금수지계획을 참고 목적으로 기재한 것입니다. 이는 미래에 대한 당사의 주관적 판단이 개입되었을 수 있고, 향후 실제 현금흐름의 발생과는 상이할 수 있습니다. 하단의 계획은 당사의 전망과 예상, 주관적 판단 등에 따른 것입니다.

구 분
2021년 1분기
2021년 2분기
2021년 3분기
2021년 4분기

영업 현금흐름
수입(a)
매출대금
4,800
5,600
6,375
7,325

기타
-
-
-
-

계
4,800
5,600
6,375
7,325

지출(b)
원재료구입/외주가공비
3,380
2,170
2,732
3,433

급여
987
687
687
687

판관비
647
135
162
196

기타
-
-
-
-

계
5,014
2,992
3,581
4,316

영업수지(= (a) - (b))
-214
2,608
2,794
3,009

투자 현금흐름
수입(c)
유형자산처분
-
-
-
-

회원권매각
-
-
-
-

투자주식처분
-
-
-
-

전환사채처분
-
-
-
-

계
-
-
-
-

지출(d)
유형자산취득
-
2,008
-
180

무형자산취득
-
-
-
-

투자주식취득
-
-
-
-

전환사채취득
-
-
-
-

계
-
2,008
-
180

투자수지(= (c) - (d))
-
-2,008
-
-180

재무 현금흐름
수입(e)
차입금&회사채증가
-
-
-
-

대여금회수
-
-
-
-

보증금반환
-
-
-
-

유상증자
-
33,863
-
-

이자수입
-
-
-
-

배당수입
-
-
-
-

기타수입
-
-
-
-

계
-
33,863
-
-

지출(f)
차입금&회사채 상환
-
22,164
-
-

대여금발생
-
-
-
-

보증금납입
-
-
-
-

유상감자
-
-
-
-

이자지급
99
99
-
-

배당지급
-
-
-
-

기타지급
-
1,017
-
-

계
99
23,280
-
-

재무수지(= (e) - (f))
-99
10,583
-
-

기초 자금
3,070
2,757
13,940
16,734

기말 자금
2,757
13,940
16,734
19,563

출처:
당사 제시

(후략)

[주3] 정정 후

(생략)

[하단의 자금수지계획에 대한 유의사항]

하단의 내용은 본 공시서류 제출 전일 현재 시점에서의 당사 자금수지계획을 참고 목적으로 기재한 것입니다. 이는 미래에 대한 당사의 주관적 판단이 개입되었을 수 있고, 향후 실제 현금흐름의 발생과는 상이할 수 있습니다. 하단의 계획은 당사의 전망과 예상, 주관적 판단 등에 따른 것입니다.

구 분
2021년 1분기
2021년 2분기
2021년 3분기
2021년 4분기

영업 현금흐름
수입(a)
매출대금
4,800
5,600
6,375
7,325

기타
-
-
-
-

계
4,800
5,600
6,375
7,325

지출(b)
원재료구입/외주가공비
3,380
3,975
4,537
5,238

급여
987
987
987
987

판관비
647
753
722
793

기타
-
-
-
-

계
5,014
5,715
6,246
7,018

영업수지(= (a) - (b))
-214
-115
129
307

투자 현금흐름
수입(c)
유형자산처분
-
-
-
-

회원권매각
-
-
-
-

투자주식처분
-
-
-
-

전환사채처분
-
-
-
-

계
-
-
-
-

지출(d)
유형자산취득
-
768
-
-

무형자산취득
-
-
-
-

투자주식취득
-
-
-
-

전환사채취득
-
-
-
-

계
-
768
-
-

투자수지(= (c) - (d))
-
- 768
-
-

재무 현금흐름
수입(e)
차입금&회사채증가
-
-
-
-

대여금회수
-
-
-
-

보증금반환
-
-
-
-

유상증자
-
23,005
-
-

이자수입
-
-
-
-

배당수입
-
-
-
-

기타수입
-
-
-
-

계
-
23,005
-
-

지출(f)
차입금&회사채 상환
-
15,754
-
-

대여금발생
-
-
-
-

보증금납입
-
-
-
-

유상감자
-
-
-
-

이자지급
99
112
71
66

배당지급
-
-
-
-

기타지급
-
711
-
-

계
99
16,577
71
66

재무수지(= (e) - (f))
- 99
6,428
- 71
- 66

기초 자금
3,070
2,757
8,302
8,360

기말 자금
2,757
8,302
8,360
8,601

출처:
당사 제시

(후략)

[주4] 정정 전

Ⅴ. 자금의 사용목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
33,862,500,000

발행제비용 (2)
1,016,940,000

순수입금 ((1)-(2))
32,845,560,000

주)
상기 금액은 예정모집가액을 기준으로 산정한 금액인 바, 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분
금 액
계산 근거

발행분담금
6,095,250
총모집금액 * 0.018%(10원 미만 절사)

인수수수료
914,287,500
모집총액의 2.7%

상장수수료
4,620,000
430만원+1,000억원 초과금액의 10억원당 8만원

등기관련비용
43,000,000
등록세(증자자본금의 0.4%)(지방세법 제28조)

지방교육세
8,600,000
교육세(등록세의 20%)

기타비용
40,337,250
투자설명서 인쇄/발송비 등

합계
1,016,940,000

주1)
상기 금액은 예정모집가액을 기준으로 산정한 금액인 바, 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

주2)
상기 금액은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다.

주3)
실권(미청약)주가 발생 할 경우 인수수수료와는 별도로 일반공모 후 최종적으로 발생하는 실권(미청약)주에 대해서 15.0%의 추가수수료를 지급 할 예정입니다.

2. 자금의 사용 목적

가. 공모자금 사용 계획

(기준일 :
2020년 12월 22일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

2,188,000,000
-
8,494,000,000
22,163,560,000
-
1,016,940,000
33,862,500,000

주)
상기 금액은 예정모집가액을 기준으로 산정한 금액인 바, 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

나. 공모자금 세부 사용목적

당사는 금번 자금 조달을 아래와 같은 우선순위로 사용할 예정입니다.

(단위 : 원)

구 분
상세현황
사용(예정)시기
금액
우선순위

채무상환자금
장.단기 차입금 전액 상환
2021년 05월
22,163,560,000
1순위

시설자금
장비 구입대금
2021년 05월
1,008,000,000
2순위

시설자금
장비 구입대금
2021년 06월
1,000,000,000
3순위

시설자금
장비 구입대금
2021년 12월
180,000,000
4순위

운영자금
외주가공비
2021년 05월~2022년 02월
4,260,000,000
5순위

운영자금
원재료 구입
2021년 05월~2022년 02월
1,155,000,000
6순위

운영자금
건물 개보수비용
2021년 06월~2021년 12월
155,000,000
7순위

운영자금
급여외 운영자금
2021년 05월~2022년 02월
2,924,000,000
8순위

기타
인수수수료외
2021년 05월
1,016,940,000
-

합 계

33,862,500,000
-

출처)
당사 제시

단, 금번 유상증자를 통해 조달하게 될 금액에 대한 사용 시기는 상기의 내역과 같이 증권신고서 제출 전일 기준으로 작성되었으며, 향후 실제 자금 집행 과정에서 그 금액 또는 사용 시기가 변경될 수 있습니다.

(1) 채무상환자금

당사는 금번 유상증자 대금으로 당사의 부채비율 개선, 금융비용 절감을 위해 차입금상환 자금으로 사용할 예정입니다. 당사 금번 유상증자를 통한 차입금 상환은 부채의 자본 전환으로 당사의 재무구조가 개선될 것으로 판단됩니다. 차입금 상환에 대한 상세 내역은 아래와 같습니다.

(단위 : 원)

차입처
조 건(담보, 무담보)
내 역
만 기
이자율
금액

[단기차입금]

기업은행
담보
시설자금대출
21.04/30
3.53%
2,000,000,000

기업은행
담보
시설자금대출
21.06/08
2.88%
3,000,000,000

푸른저축은행
담보
일반자금대출
21.11/20
5.50%
4,500,000,000

소 계
9,500,000,000

[장기차입금]

기업은행
담보
시설자금대출
22.01/31
1.98%
12,663,560,000

소 계
12,663,560,000

합 계
22,163,560,000

출처)
당사 제시

(2) 시설자금

당사는 금번 유상증자 대금을 당사의 발전기 및 전동기 부품 사업부와 조선기자재 사업부에 활용할 유형자산 (기계장치 등)을 구입할 계획입니다. 당사는 향후 고객처의 수요 증가에 대비하기 위해 시설자금을 집행하고자 합니다. 발전기 및 전동기 부품 사업부에 집행할 포밍프레스는 김해공장에서 생산하는 대형 모터안에 들어가는 구리동선의 모양을 형성하는 기계, 오토테핑머신은 발전기 안에 들어가는 동선의 표면에 절연테이프를 감아주는 장비입니다. 조선 기자재 부문의 지게차, 크레인 등은 조선 기자재 운반에 사용하기 위해 구매하는 장비로 수요증가에 대비 하고자 구입할 계획입니다.

(단위 : 원, 대)

장비명
취득시기
취득단가
취득수량
예상구매수량
예상구매금액

포밍프레스
2021년 05월
79,000,000
1
1
79,000,000

오토테핑머신
2021년 05월
259,000,000
1
1
259,000,000

부분방전진단장비
2021년 05월
68,000,000
1
1
68,000,000

회전기절연진단시스템
2021년 05월
242,000,000
1
1
242,000,000

트랜스포터
2021년 05월
100,000,000
1
1
100,000,000

함침기 레진
2021년 05월
20,270
7,400
7,400
150,000,000

코일히팅기
2021년 05월
110,000,000
1
1
110,000,000

크레인 250t
2021년 06월
500,000,000
1
1
500,000,000

크레인 100t
2021년 06월
150,000,000
1
1
150,000,000

아크용접기
2021년 06월
2,000,000
100
100
200,000,000

지게차 16t
2021년 06월
150,000,000
1
1
150,000,000

크레인 180t
2021년 12월
180,000,000
1
1
180,000,000

합 계

2,188,000,000

(3) 운영자금

운영자금 중 조선사업부 쪽 자금집행은 기계장치가 많은 당사의 특성상 주로 진해 공장의 건물의 노후화 및 작업 현장 등 개보수가 필요한 부분에 사용하고자 합니다. 그 중 외주가공비는 당사가 고용하는 외주 인력에 대한 인력비 지급으로, 과거 데이터를 통해 산출하였습니다.

본사에 대한 운전자급은 급여 등 고정비를 충당하고자 합니다. 그중 푸른저축은행 대여금 45억원 상환시 중도 상환수수료 1%가 발생하는 부분이 포함되어 있습니다. 발전기 사업부의 운영자금은 김해공장의 발전기 부품 사업부의 원재료 (동, 구리) 구입 대금입니다.

(단위 : 원)

사업부
사용내역
사용예정금액
사용시기

조선 사업부
화장실 개보수비
25,000,000
21년 2분기

작업현장 개보수비
130,000,000
21년 2~4분기

외주가공비
1,420,000,000
21년 2분기

외주가공비
1,420,000,000
21년 3분기

외주가공비
1,420,000,000
21년 4분기

소계
4,415,000,000

본사
급여 등 기타운영자금
2,924,000,000
21년 1분기~4분기

소계
2,924,000,000

발전기 사업부
원재료
385,000,000
21년 2분기

원재료
385,000,000
21년 3분기

원재료
385,000,000
21년 4분기

소 계
1,155,000,000

합 계
8,494,000,000

다. 자금 집행의 부족한 자금의 재원마련

금번 유상증자로 조달된 자금은 상기와 같이 집행할 계획이며, 실제 모집된 자금이 예상보다 부족할 경우에는, 자체 자금 또는 외부 조달을 통해 마련할 계획입니다.

그러나, 공모기간 중 당사의 경영실적의 저하 또는 주식시장의 급격한 변동 등에 따라 모집 예정금액의 일부만 청약이 이루어질 경우 청약이 미달하여 대표주관회사가 잔여주식을 인수하게 된다면 당사는 대표주관회사와 인수회사에 총 발행금액의 2.7%를 각각 기본 인수수수료로써 지급하는 것과는 별도로 추가적으로 대표주관회사가 인수하는 잔여주식 인수금액의 15.0%에 해당하는 금액을 실권수수료로 지급하게 됩니다. 이러한 경우에는 금번 유상증자를 통해서 조달하는 자금의 규모가 대표주관회사에 지급한 실권수수료 만큼 축소될 수 있습니다.

만일, 금번 유상증자 기간 중 당사의 경영 실적의 저하 또는 주식시장의 급격한 변동 등에 따라 최초 모집 예정금액 대비하여 낮은 규모가 조달될 경우 당사가 계획한 자금 사용 목적이 당사의 계획대로 진행되지 않을 수 있으며, 이러한 경우 당사가 계획한 자금운용이 불가능할 수 있습니다.

[주4] 정정 후

Ⅴ. 자금의 사용목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
23,005,000,000

발행제비용 (2)
710,635,900

순수입금 ((1)-(2))
22,294,364,100

주)

상기 금액은
1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액인 바, 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분
금 액
계산 근거

발행분담금
4,140,900
총모집금액 * 0.018%(10원 미만 절사)

인수수수료
621,135,000
모집총액의 2.7%

상장수수료
3,760,000
250만원+100억원 초과금액의 10억원당 9만원

등기관련비용
43,000,000
등록세(증자자본금의 0.4%)(지방세법 제28조)

지방교육세
8,600,000
교육세(등록세의 20%)

기타비용
30,000,000
투자설명서 인쇄/발송비 등

합계
710,635,900

주1)

상기 금액은
1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액인 바, 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

주2)
상기 금액은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다.

주3)
실권(미청약)주가 발생 할 경우 인수수수료와는 별도로 일반공모 후 최종적으로 발생하는 실권(미청약)주에 대해서 15.0%의 추가수수료를 지급 할 예정입니다.

2. 자금의 사용 목적

가. 공모자금 사용 계획

(기준일 :
2021년 03월 24일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

768,400,000
-
5,771,484,100
15,754,480,000
-
710,635,900
23,005,000,000

주)

상기 금액은
1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액인 바, 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

나. 공모자금 세부 사용목적

당사는 금번 자금 조달을 아래와 같은 우선순위로 사용할 예정입니다.

(단위 : 원)

구 분
상세현황
사용(예정)시기
금액
우선순위

채무상환자금
장.단기 차입금 상환
2021년 05월
15,754,480,000
1순위

시설자금
장비 구입대금
2021년 05월~06월
768,400,000
2순위

운영자금
급여외 운영자금
2021년 06월~2022년 02월
5,771,484,100
3순위

기타
인수수수료외
2021년 05월
710,635,900
-

합 계

23,005,000,000
-

출처)
당사 제시

단, 금번 유상증자를 통해 조달하게 될 금액에 대한 사용 시기는 상기의 내역과 같이 증권신고서 제출 전일 기준으로 작성되었으며, 향후 실제 자금 집행 과정에서 그 금액 또는 사용 시기가 변경될 수 있습니다.

(1) 채무상환자금

당사는 금번 유상증자 대금으로 당사의 부채비율 개선, 금융비용 절감을 위해 차입금상환 자금으로 사용할 예정입니다. 당사 금번 유상증자를 통한 차입금 상환은 부채의 자본 전환으로 당사의 재무구조가 개선될 것으로 판단됩니다. 차입금 상환에 대한 상세 내역은 아래와 같습니다.

(단위 : 원)

차입처
조 건(담보, 무담보)
내 역
만 기
이자율
금액

[단기차입금]

기업은행
담보
시설자금대출
21.04/30
3.53%
2,000,000,000

기업은행
담보
시설자금대출
21.06/08
2.88%
3,000,000,000

소 계
5,000,000,000

[장기차입금]

기업은행
담보
시설자금대출
22.01/31
2.03%
10,754,480,000

소 계
10,754,480,000

합 계
15,754,480,000

출처)
당사 제시

(2) 시설자금

당사는 금번 유상증자 대금을 당사의 발전기 및 전동기 부품 사업부와 조선기자재 사업부에 활용할 유형자산 (기계장치 등)을 구입할 계획입니다. 당사는 향후 고객처의 수요 증가에 대비하기 위해 시설자금을 집행하고자 합니다. 발전기 및 전동기 부품 사업부에 집행할 포밍프레스는 김해공장에서 생산하는 대형 모터안에 들어가는 구리동선의 모양을 형성하는 기계, 오토테핑머신은 발전기 안에 들어가는 동선의 표면에 절연테이프를 감아주는 장비입니다. 조선 기자재 부문의 지게차, 크레인 등은 조선 기자재 운반에 사용하기 위해 구매하는 장비로 수요증가에 대비 하고자 구입할 계획입니다.

(단위 : 원, 대)

장비명
취득시기
취득단가
취득수량
예상구매수량
예상구매금액

포밍프레스
2021년 05월
63,200,000
1
1
63,200,000

오토테핑머신
2021년 05월
207,200,000
1
1
207,200,000

부분방전진단장비
2021년 05월
54,400,000
1
1
54,400,000

회전기절연진단시스템
2021년 05월
193,600,000
1
1
193,600,000

함침기 레진
2021년 05월
20,270
7,400
7,400
150,000,000

아크용접기
2021년 06월
2,000,000
50
50
100,000,000

합 계

768,400,000

(3) 운영자금

운영자금 중 조선사업부 쪽 자금집행은 기계장치가 많은 당사의 특성상 주로 진해 공장의 건물의 노후화 및 작업 현장 등 개보수가 필요한 부분에 사용하고자 합니다. 그 중 외주가공비는 당사가 고용하는 외주 인력에 대한 인력비 지급으로, 과거 데이터를 통해 산출하였습니다.

본사에 대한 운전자금은 급여 등 고정비를 충당하고자 합니다. 그중 푸른저축은행 대여금 45억원 상환시 중도 상환수수료 1%가 발생하는 부분이 포함되어 있습니다. 발전기 사업부의 운영자금은 김해공장의 발전기 부품 사업부의 원재료 (동, 구리) 구입 대금입니다.

(단위 : 원)

사업부
사용내역
사용예정금액
사용시기

조선 사업부
외주가공비
473,000,000
21년 2분기(6월)

외주가공비
1,420,000,000
21년 3분기

외주가공비
1,083,484,100
21년 4분기

소계
2,976,484,100

본사
급여외 운전자금
280,000,000
21년 06월

급여외 운전자금
840,000,000
21년 3분기

급여외 운전자금
840,000,000
21년 4분기

급여외 운전자금
560,000,000
22년 1분기(1-2월)

2021년 감사보수료
60,000,000
21년 07월

2021년 감사보수료
60,000,000
21년 10월

IR, PR 수수료
155,000,000

소계
2,795,000,000

합 계
5,771,484,100
-

다. 자금 집행의 부족한 자금의 재원마련

금번 유상증자로 조달된 자금은 상기와 같이 집행할 계획이며, 실제 모집된 자금이 예상보다 부족할 경우에는, 자체 자금 또는 외부 조달을 통해 마련할 계획입니다.

그러나, 공모기간 중 당사의 경영실적의 저하 또는 주식시장의 급격한 변동 등에 따라 모집 예정금액의 일부만 청약이 이루어질 경우 청약이 미달하여 대표주관회사가 잔여주식을 인수하게 된다면 당사는 대표주관회사와 인수회사에 총 발행금액의 2.7%를 각각 기본 인수수수료로써 지급하는 것과는 별도로 추가적으로 대표주관회사가 인수하는 잔여주식 인수금액의 15.0%에 해당하는 금액을 실권수수료로 지급하게 됩니다. 이러한 경우에는 금번 유상증자를 통해서 조달하는 자금의 규모가 대표주관회사에 지급한 실권수수료 만큼 축소될 수 있습니다.

만일, 금번 유상증자 기간 중 당사의 경영 실적의 저하 또는 주식시장의 급격한 변동 등에 따라 최초 모집 예정금액 대비하여 낮은 규모가 조달될 경우 당사가 계획한 자금 사용 목적이 당사의 계획대로 진행되지 않을 수 있으며, 이러한 경우 당사가 계획한 자금운용이 불가능할 수 있습니다.

위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 03월 10일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.