신영증권 — 증권발행실적보고서 (20210325)
제출인: 신영증권

증권발행실적보고서
2.4
신영증권

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2021년 03월 25일

회 사 명 :

신영증권 주식회사

대 표 이 사 :

황성엽

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16

(전 화) 02-2004-9000

(홈페이지)http://www.shinyoung.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)SP Sales부 담당임원 (성 명)천신영

(전 화)02-2004-9255

3_본문-파생결합증권등의경우

Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

증권의 종류
청약 개시일
청약 종료일
납입일

주가연계증권
2021.03.24
2021.03.24
2021.03.24

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
회 차
인수금액
비 율

-
9440
-
-

-
9441
-
-

-
9442
-
-

-
9443
-
-

-
9445
-
-

-
9447
-
-

-
9462
-
-

본 증권은 발행회사의 직접모집이므로 인수행위가 없습니다.

3. 청약 및 배정현황

일반청약
(단위 : 원, 주, %)

회 차
모집 총액
청약현황
최종배정현황

건수
금액
비율
건수
금액
비율

9440
9,920,000,000
1
9,906,617,920
99.87
1
9,906,617,920
99.87

9441
9,920,000,000
1
9,911,121,600
99.91
1
9,911,121,600
99.91

9442
9,920,000,000
1
9,913,234,560
99.93
1
9,913,234,560
99.93

9443
9,920,000,000
1
9,919,166,720
99.99
1
9,919,166,720
99.99

9445
11,203,648,000
1
5,119,955,100
45.70
1
5,119,955,100
45.70

9447
5,000,000,000
1
4,976,590,000
99.53
1
4,976,590,000
99.53

9462
19,840,000,000
1
19,828,701,120
99.94
1
19,828,701,120
99.94

4. 배정방법

제9440회, 제9441회, 제9442회, 제9443회, 제9445회, 제9447회, 제9462회 : 공모결과 총 청약금액이 모집금액의 100%에 미달하여 부분납입으로 종결하고 청약금액 전액을 배정하였습니다.

Ⅱ. 증권교부일 등

1. 증권교부일 : 해당사항 없음
(증권의 실물은 투자자에게 교부되지 아니하며, 투자자는 한국예탁결제원의 예탁자계좌부 또는 고객계좌부에의 기재를 통하여 간접적으로 본 증권을 보유합니다. 증권의 발행일은 2021년 03월 24일입니다.)
2. 상장일 : 해당사항 없음 (본 증권은 상장하지 않습니다.)
3. 증자등기일 : 해당사항 없음

Ⅲ. 공시 이행상황

1. 청약공고

구 분
장 소
일 자

청 약 공 고
금융위(금감원) 전자공시시스템 홈페이지 (http://dart.fss.or.kr)
2021년 03월 10일

2. 배정공고

구 분
장 소
일 자

배 정 공 고
금융위(금감원) 전자공시시스템 홈페이지 (http://dart.fss.or.kr)
2021년 03월 24일

3. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시

전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr

4. 투자설명서 공시

1) 전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr
2) 서면문서 : 신영증권 본, 지점 

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달내역

[신영증권 플랜업 제9440회 파생결합증권(주가연계증권) ] (단위 : 원)]

구 분
금 액

모집 또는 매출총액 (1)
9,906,617,920

발행제비용 (2)
495,330

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
9,906,122,590

[신영증권 플랜업 제9441회 파생결합증권(주가연계증권) ] (단위 : 원)]

구 분
금 액

모집 또는 매출총액 (1)
9,911,121,600

발행제비용 (2)
495,550

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
9,910,626,050

[신영증권 플랜업 제9442회 파생결합증권(주가연계증권) ] (단위 : 원)]

구 분
금 액

모집 또는 매출총액 (1)
9,913,234,560

발행제비용 (2)
495,660

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
9,912,738,900

[신영증권 플랜업 제9443회 파생결합증권(주가연계증권) ] (단위 : 원)]

구 분
금 액

모집 또는 매출총액 (1)
9,919,166,720

발행제비용 (2)
495,950

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
9,918,670,770

[신영증권 플랜업 제9445회 파생결합증권(주가연계증권) ] (단위 : 원)]

구 분
금 액

모집 또는 매출총액 (1)
5,119,955,100

발행제비용 (2)
255,990

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
5,119,699,110

[신영증권 플랜업 제9447회 파생결합증권(주가연계증권) ] (단위 : 원)]

구 분
금 액

모집 또는 매출총액 (1)
4,976,590,000

발행제비용 (2)
248,820

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
4,976,341,180

[신영증권 플랜업 제9462회 파생결합증권(주가연계증권) ] (단위 : 원)]

구 분
금 액

모집 또는 매출총액 (1)
19,828,701,120

발행제비용 (2)
991,430

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
19,827,709,690

2. 발행제비용의 내역

[신영증권 플랜업 제9440회 파생결합증권(주가연계증권) ] (단위 : 원)]

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
495,330
발행총액의 0.005%
 (금융기관분담금징수등에관한규정
제5조제1항제3호)

합 계
495,330

[신영증권 플랜업 제9441회 파생결합증권(주가연계증권) ] (단위 : 원)]

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
495,550
발행총액의 0.005%
 (금융기관분담금징수등에관한규정
제5조제1항제3호)

합 계
495,550

[신영증권 플랜업 제9442회 파생결합증권(주가연계증권) ] (단위 : 원)]

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
495,660
발행총액의 0.005%
 (금융기관분담금징수등에관한규정
제5조제1항제3호)

합 계
495,660

[신영증권 플랜업 제9443회 파생결합증권(주가연계증권) ] (단위 : 원)]

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
495,950
발행총액의 0.005%
 (금융기관분담금징수등에관한규정
제5조제1항제3호)

합 계
495,950

[신영증권 플랜업 제9445회 파생결합증권(주가연계증권) ] (단위 : 원)]

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
255,990
발행총액의 0.005%
 (금융기관분담금징수등에관한규정
제5조제1항제3호)

합 계
255,990

[신영증권 플랜업 제9447회 파생결합증권(주가연계증권) ] (단위 : 원)]

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
248,820
발행총액의 0.005%
 (금융기관분담금징수등에관한규정
제5조제1항제3호)

합 계
248,820

[신영증권 플랜업 제9462회 파생결합증권(주가연계증권) ] (단위 : 원)]

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
991,430
발행총액의 0.005%
 (금융기관분담금징수등에관한규정
제5조제1항제3호)

합 계
991,430

※ 본 증권과 관련된 감독분담금, 상장연부과금 등은 현재 산정할 수 없으므로 제외하였습니다.

3. 조달된 자금의 운용계획

본 증권의 발행으로 조달된 자금은 향후 발행조건에 의한 상환금의 안정적인 지급을 위하여 위험회피(Hedge)거래에 사용됩니다. 이를 위하여 조달된 자금을 본 증권과 유사한 내용으로 금융기관 등 제3자와의 사이에서 장외파생상품거래 등을 체결하거나,국공채 또는 우량등급채권의 매입, 기초자산 또는 기초자산과 관련된 선물/옵션 등의 파생금융상품 등의 매매를 수행하게 됩니다.

Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용

항 목
내 용

종 목 명

신영증권 플랜업 제9440회 파생결합증권(주가연계증권)
원금비보장형, 고위험)

기초자산의 내용
EuroStoxx50 지수

예상손익구조

자동조기상환

○ 어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족되는 경우 발행인은 해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환

○ 자동조기상환 발생조건

차수
자동조기상환 발생조건

1차

기초자산의
1차 자동조기상환평가가격이
최초기준가격의 95% 이상인 경우

2차

기초자산의
2차 자동조기상환평가가격이
최초기준가격의 85% 이상인 경우

3차

기초자산의
3차 자동조기상환평가가격이
최초기준가격의 80% 이상인 경우

4차

기초자산의
4차 자동조기상환평가가격이
최초기준가격의 80% 이상인 경우

5차

기초자산의
5차 자동조기상환평가가격이
최초기준가격의 75% 이상인 경우

○ 자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일 기초자산 종가

○ 자동조기상환평가일 및 상환금액

차수
자동조기상환평가일
상환금액

1차
2021년 09월 16일
액면금액 × 102.00%

2차
2022년 03월 21일
액면금액 × 104.00%

3차
2022년 09월 20일
액면금액 × 106.00%

4차
2023년 03월 21일
액면금액 × 108.00%

5차
2023년 09월 19일
액면금액 × 110.00%

※ 자동조기상환이 발생한 경우에는 정해진 산식을 통하여 계산된 자동조기상환금액을 해당 자동조기상환금액 지급일에 지급받을 권리가 투자자에게 있으며, 일단 본 주가연계증권을 자동조기상환한 이후에는 발행인은 추가적인 상환의무를 부담하지 않습니다. 

ｏ 자동조기상환일 :
해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후 2영업일

만기상환

○ 자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행인은
만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함

만기상환금액 결정조건
상환금액(세전)

① 기초자산의 만기평가가격이
최초기준가격의 70%이상인 경우

액면금액 × 112.00%

② 위 ①을 충족하지 못하고, 최초기준가격평가일(불포함)부터 만기평가일(포함)까지 종가기준으로
기초자산이 최초기준가격의 50% 미만으로 하락한 적이 없는 경우

액면금액 × 112.00%

③ 위 ①을 충족하지 못하고, 최초기준가격평가일(불포함)부터 만기평가일(포함)까지 종가기준으로
기초자산이 최초기준가격의 50% 미만으로 하락한 적이 있는 경우
 ※ 이 경우 원금의 손실이 발생하며, 투자원금 전체의 손실이 가능합니다.

액면금액 × (만기평가가격/최초기준가격)

※자동조기상환이 발생하지 않은 경우에는 정해진 산식을 통하여 얻어진 만기상환금액을 만기일에 지급받을 권리가 투자자에게 있습니다.

ｏ 만기상환평가가격 :

만기상환평가일 기초자산 종가

ｏ 만기상환평가일 :

2024년 03월 19일

ｏ
만기상환일 :

2024년 03월 21일

(만기일 결정 방식 : 만기상환평가일(불포함) 후 2영업일)

발 행 총 액
9,906,617,920원

액 면 금 액
10,000원

발 행 가 액
9,920원

발행증권의 총수
998,651

청약기간
청약시작일
2021년 03월 24일

청약종료일

2021년 03월 24일 (1영업일 청약)

(청약기간이후 청약취소 불가)

청약단위
최저 청약금액은 1만원으로 하며, 청약단위는 1만원으로 합니다.

납 입 기 일
2021년 03월 24일

만 기 일
2024년 03월 21일

지 급 일
2024년 03월 21일

만기시 결제방법
현금결제

예 탁 기 관
한국예탁결제원

항 목
내 용

종 목 명

신영증권 플랜업 제9441회 파생결합증권(주가연계증권)
원금비보장형, 고위험)

기초자산의 내용
KOSPI200 지수 / S&P500 지수 / EuroStoxx50 지수

예상손익구조

자동조기상환

○ 어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족되는 경우 발행인은 해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환

○ 자동조기상환 발생조건

차수
자동조기상환 발생조건

1차

각 기초자산의
1차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 85% 이상인 경우

2차

각 기초자산의
2차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 80% 이상인 경우

3차

각 기초자산의
3차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 80% 이상인 경우

4차

각 기초자산의
4차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 80% 이상인 경우

5차

각 기초자산의
5차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 75% 이상인 경우

○ 자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일 기초자산 종가

○ 자동조기상환평가일 및 상환금액

차수
자동조기상환평가일
상환금액

1차
2021년 09월 16일
액면금액 × 101.95%

2차
2022년 03월 21일
액면금액 × 103.90%

3차
2022년 09월 20일
액면금액 × 105.85%

4차
2023년 03월 21일
액면금액 × 107.80%

5차
2023년 09월 19일
액면금액 × 109.75%

※ 자동조기상환이 발생한 경우에는 정해진 산식을 통하여 계산된 자동조기상환금액을 해당 자동조기상환금액 지급일에 지급받을 권리가 투자자에게 있으며, 일단 본 주가연계증권을 자동조기상환한 이후에는 발행인은 추가적인 상환의무를 부담하지 않습니다. 

ｏ 자동조기상환일 :
해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후 2영업일

만기상환

○ 자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행인은
만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함

만기상환금액 결정조건
상환금액(세전)

① 모든 기초자산의 만기평가가격이
각 최초기준가격의 70%이상인 경우

액면금액 × 111.70%

② 위 ①을 충족하지 못하고, 최초기준가격평가일(불포함)부터 만기평가일(포함)까지 종가기준으로
모든 기초자산 중 어느 하나라도 각 최초기준가격의 50% 미만으로 하락한 적이 없는 경우(어느 한 기초자산의 종가만 발표되는 날도 포함)

액면금액 × 111.70%

③ 위 ①을 충족하지 못하고, 최초기준가격평가일(불포함)부터 만기평가일(포함)까지 종가기준으로
모든 기초자산 중 어느 하나라도 각 최초기준가격의 50% 미만으로 하락한 적이 있는 경우(어느 한 기초자산의 종가만 발표되는 날도 포함). 단, (만기평가가격/최초기준가격)의 비율이 작은 기초자산의 만기평가가격과 최초기준가격을 기준으로 합니다.
 ※ 이 경우 원금의 손실이 발생하며, 투자원금 전체의 손실이 가능합니다.

액면금액 × (만기평가가격/최초기준가격)

※자동조기상환이 발생하지 않은 경우에는 정해진 산식을 통하여 얻어진 만기상환금액을 만기일에 지급받을 권리가 투자자에게 있습니다.

ｏ 만기상환평가가격 :

만기상환평가일 각 기초자산 종가

ｏ 만기상환평가일 :

2024년 03월 19일

ｏ
만기상환일 :

2024년 03월 21일

(만기일 결정 방식 : 만기상환평가일(불포함) 후 2영업일)

발 행 총 액
9,911,121,600원

액 면 금 액
10,000원

발 행 가 액
9,920원

발행증권의 총수
999,105

청약기간
청약시작일
2021년 03월 24일

청약종료일

2021년 03월 24일 (1영업일 청약)

(청약기간이후 청약취소 불가)

청약단위
최저 청약금액은 1만원으로 하며, 청약단위는 1만원으로 합니다.

납 입 기 일
2021년 03월 24일

만 기 일
2024년 03월 21일

지 급 일
2024년 03월 21일

만기시 결제방법
현금결제

예 탁 기 관
한국예탁결제원

항 목
내 용

종 목 명

신영증권 플랜업 제9442회 파생결합증권(주가연계증권)
원금비보장형, 고위험)

기초자산의 내용
KOSPI200 지수 / S&P500 지수 / EuroStoxx50 지수

예상손익구조

자동조기상환

○ 어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족되는 경우 발행인은 해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환

○ 자동조기상환 발생조건

차수
자동조기상환 발생조건

1차

각 기초자산의
1차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 90% 이상인 경우

2차

각 기초자산의
2차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 85% 이상인 경우

3차

각 기초자산의
3차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 85% 이상인 경우

4차

각 기초자산의
4차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 85% 이상인 경우

5차

각 기초자산의
5차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 80% 이상인 경우

6차

각 기초자산의
6차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 80% 이상인 경우

7차

각 기초자산의
7차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 75% 이상인 경우

8차

각 기초자산의
8차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 75% 이상인 경우

○ 자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일 기초자산 종가

○ 자동조기상환평가일 및 상환금액

차수
자동조기상환평가일
상환금액

1차
2021년 07월 20일
액면금액 × 101.40%

2차
2021년 11월 19일
액면금액 × 102.80%

3차
2022년 03월 21일
액면금액 × 104.20%

4차
2022년 07월 19일
액면금액 × 105.60%

5차
2022년 11월 21일
액면금액 × 107.00%

6차
2023년 03월 21일
액면금액 × 108.40%

7차
2023년 07월 19일
액면금액 × 109.80%

8차
2023년 11월 21일
액면금액 × 111.20%

※ 자동조기상환이 발생한 경우에는 정해진 산식을 통하여 계산된 자동조기상환금액을 해당 자동조기상환금액 지급일에 지급받을 권리가 투자자에게 있으며, 일단 본 주가연계증권을 자동조기상환한 이후에는 발행인은 추가적인 상환의무를 부담하지 않습니다. 

ｏ 자동조기상환일 :
해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후 2영업일

만기상환

○ 자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행인은
만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함

만기상환금액 결정조건
상환금액(세전)

① 모든 기초자산의 만기평가가격이
각 최초기준가격의 70%이상인 경우

액면금액 × 112.60%

② 위 ①을 충족하지 못하고, 최초기준가격평가일(불포함)부터 만기평가일(포함)까지 종가기준으로
모든 기초자산 중 어느 하나라도 각 최초기준가격의 50% 미만으로 하락한 적이 없는 경우(어느 한 기초자산의 종가만 발표되는 날도 포함)

액면금액 × 112.60%

③ 위 ①을 충족하지 못하고, 최초기준가격평가일(불포함)부터 만기평가일(포함)까지 종가기준으로
모든 기초자산 중 어느 하나라도 각 최초기준가격의 50% 미만으로 하락한 적이 있는 경우(어느 한 기초자산의 종가만 발표되는 날도 포함). 단, (만기평가가격/최초기준가격)의 비율이 작은 기초자산의 만기평가가격과 최초기준가격을 기준으로 합니다.
 ※ 이 경우 원금의 손실이 발생하며, 투자원금 전체의 손실이 가능합니다.

액면금액 × (만기평가가격/최초기준가격)

※자동조기상환이 발생하지 않은 경우에는 정해진 산식을 통하여 얻어진 만기상환금액을 만기일에 지급받을 권리가 투자자에게 있습니다.

ｏ 만기상환평가가격 :

만기상환평가일 각 기초자산 종가

ｏ 만기상환평가일 :

2024년 03월 19일

ｏ
만기상환일 :

2024년 03월 21일

(만기일 결정 방식 : 만기상환평가일(불포함) 후 2영업일)

발 행 총 액
9,913,234,560원

액 면 금 액
10,000원

발 행 가 액
9,920원

발행증권의 총수
999,318

청약기간
청약시작일
2021년 03월 24일

청약종료일

2021년 03월 24일 (1영업일 청약)

(청약기간이후 청약취소 불가)

청약단위
최저 청약금액은 1만원으로 하며, 청약단위는 1만원으로 합니다.

납 입 기 일
2021년 03월 24일

만 기 일
2024년 03월 21일

지 급 일
2024년 03월 21일

만기시 결제방법
현금결제

예 탁 기 관
한국예탁결제원

항 목
내 용

종 목 명

신영증권 플랜업 제9443회 파생결합증권(주가연계증권)
원금비보장형, 고위험)

기초자산의 내용
KOSPI200 지수 / S&P500 지수 / EuroStoxx50 지수

예상손익구조

자동조기상환

○ 어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족되는 경우 발행인은 해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환

○ 자동조기상환 발생조건

차수
자동조기상환 발생조건

1-1차

각 기초자산의 1차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 90% 이상인 경우

1-2차

위 (1-1)의 경우가 발생하지 않고, 최초기준가결정일의 익일(포함)부터 1차 자동조기상환평가일까지
모든 기초자산 중 어느 한 기초자산도 최초기준가격의 80% 미만으로 하락한 적이 없는 경우(종가기준)(어느 한 기초자산의 종가만 발표되는 날도 포함)

2-1차

각 기초자산의 2차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 90% 이상인 경우

2-2차

위 (2-1)의 경우가 발생하지 않고, 최초기준가결정일의 익일(포함)부터 2차 자동조기상환평가일까지
모든 기초자산 중 어느 한 기초자산도 최초기준가격의 75% 미만으로 하락한 적이 없는 경우(종가기준)(어느 한 기초자산의 종가만 발표되는 날도 포함)

3차

각 기초자산의
3차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 85% 이상인 경우

4차

각 기초자산의
4차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 80% 이상인 경우

5차

각 기초자산의
5차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 75% 이상인 경우

○ 자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일 기초자산 종가

○ 자동조기상환평가일 및 상환금액

차수
자동조기상환평가일
상환금액

1-1차
2021년 09월 16일
액면금액 × 102.00%

1-2차
2021년 09월 16일
액면금액 × 102.00%

2-1차
2022년 03월 21일
액면금액 × 104.00%

2-2차
2022년 03월 21일
액면금액 × 104.00%

3차
2022년 09월 20일
액면금액 × 106.00%

4차
2023년 03월 21일
액면금액 × 108.00%

5차
2023년 09월 19일
액면금액 × 110.00%

※ 자동조기상환이 발생한 경우에는 정해진 산식을 통하여 계산된 자동조기상환금액을 해당 자동조기상환금액 지급일에 지급받을 권리가 투자자에게 있으며, 일단 본 주가연계증권을 자동조기상환한 이후에는 발행인은 추가적인 상환의무를 부담하지 않습니다. 

ｏ 자동조기상환일 :
해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후 2영업일

만기상환

○ 자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행인은
만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함

만기상환금액 결정조건
상환금액(세전)

① 모든 기초자산의 만기평가가격이
각 최초기준가격의 70%이상인 경우

액면금액 × 112.00%

② 위 ①을 충족하지 못하고, 최초기준가격평가일(불포함)부터 만기평가일(포함)까지 종가기준으로
모든 기초자산 중 어느 하나라도 각 최초기준가격의 50% 미만으로 하락한 적이 없는 경우(어느 한 기초자산의 종가만 발표되는 날도 포함)

액면금액 × 112.00%

③ 위 ①을 충족하지 못하고, 최초기준가격평가일(불포함)부터 만기평가일(포함)까지 종가기준으로
모든 기초자산 중 어느 하나라도 각 최초기준가격의 50% 미만으로 하락한 적이 있는 경우(어느 한 기초자산의 종가만 발표되는 날도 포함). 단, (만기평가가격/최초기준가격)의 비율이 작은 기초자산의 만기평가가격과 최초기준가격을 기준으로 합니다.
 ※ 이 경우 원금의 손실이 발생하며, 투자원금 전체의 손실이 가능합니다.

액면금액 × (만기평가가격/최초기준가격)

※자동조기상환이 발생하지 않은 경우에는 정해진 산식을 통하여 얻어진 만기상환금액을 만기일에 지급받을 권리가 투자자에게 있습니다.

ｏ 만기상환평가가격 :

만기상환평가일 각 기초자산 종가

ｏ 만기상환평가일 :

2024년 03월 19일

ｏ
만기상환일 :

2024년 03월 21일

(만기일 결정 방식 : 만기상환평가일(불포함) 후 2영업일)

발 행 총 액
9,919,166,720원

액 면 금 액
10,000원

발 행 가 액
9,920원

발행증권의 총수
999,916

청약기간
청약시작일
2021년 03월 24일

청약종료일

2021년 03월 24일 (1영업일 청약)

(청약기간이후 청약취소 불가)

청약단위
최저 청약금액은 1만원으로 하며, 청약단위는 1만원으로 합니다.

납 입 기 일
2021년 03월 24일

만 기 일
2024년 03월 21일

지 급 일
2024년 03월 21일

만기시 결제방법
현금결제

예 탁 기 관
한국예탁결제원

항 목
내 용

종 목 명

신영증권 플랜업 제9445회 파생결합증권(주가연계증권)
원금비보장형, 초고위험)

기초자산의 내용
KOSPI200 지수 / HSCEI 지수 / S&P500 지수

예상손익구조

자동조기상환

○ 어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족되는 경우 발행인은 해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환

○ 자동조기상환 발생조건

차수
자동조기상환 발생조건

1차

각 기초자산의
1차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 90% 이상인 경우

2차

각 기초자산의
2차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 80% 이상인 경우

3차

각 기초자산의
3차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 80% 이상인 경우

4차

각 기초자산의
4차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 80% 이상인 경우

5차

각 기초자산의
5차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 75% 이상인 경우

○ 자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일 기초자산 종가

○ 자동조기상환평가일 및 상환금액

차수
자동조기상환평가일
상환금액(USD)

1차
2021년 09월 16일
액면금액 × 102.35%

2차
2022년 03월 21일
액면금액 × 104.70%

3차
2022년 09월 20일
액면금액 × 107.05%

4차
2023년 03월 21일
액면금액 × 109.40%

5차
2023년 09월 19일
액면금액 × 111.75%

※ 자동조기상환이 발생한 경우에는 정해진 산식을 통하여 계산된 자동조기상환금액을 해당 자동조기상환금액 지급일에 지급받을 권리가 투자자에게 있으며, 일단 본 주가연계증권을 자동조기상환한 이후에는 발행인은 추가적인 상환의무를 부담하지 않습니다. 

ｏ 자동조기상환일 :
해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후 2영업일

만기상환

○ 자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행인은
만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함

만기상환금액 결정조건
상환금액(세전)

① 모든 기초자산의 만기평가가격이
각 최초기준가격의 70%이상인 경우

액면금액 × 114.10%

② 위 ①을 충족하지 못하고, 최초기준가격평가일(불포함)부터 만기평가일(포함)까지 종가기준으로
모든 기초자산 중 어느 하나라도 각 최초기준가격의 50% 미만으로 하락한 적이 없는 경우(어느 한 기초자산의 종가만 발표되는 날도 포함)

액면금액 × 114.10%

③ 위 ①을 충족하지 못하고, 최초기준가격평가일(불포함)부터 만기평가일(포함)까지 종가기준으로
모든 기초자산 중 어느 하나라도 각 최초기준가격의 50% 미만으로 하락한 적이 있는 경우(어느 한 기초자산의 종가만 발표되는 날도 포함). 단, (만기평가가격/최초기준가격)의 비율이 작은 기초자산의 만기평가가격과 최초기준가격을 기준으로 합니다.
 ※ 이 경우 원금의 손실이 발생하며, 투자원금 전체의 손실이 가능합니다.

액면금액 × (만기평가가격/최초기준가격)

※자동조기상환이 발생하지 않은 경우에는 정해진 산식을 통하여 얻어진 만기상환금액을 만기일에 지급받을 권리가 투자자에게 있습니다.

ｏ 만기상환평가가격 :

만기상환평가일 각 기초자산 종가

ｏ 만기상환평가일 :

2024년 03월 19일

ｏ
만기상환일 :

2024년 03월 21일

(만기일 결정 방식 : 만기상환평가일(불포함) 후 2영업일)

발 행 총 액
미화 사백오십삼만삼천삼백사십일 달러(USD 4,533,341)

액 면 금 액
미화 일천 달러(USD 1,000)

발 행 가 액
미화 구백구십이 달러(USD 992)

발행증권의 총수
4,570

청약기간
청약시작일
2021년 03월 24일

청약종료일

2021년 03월 24일 (1영업일 청약)

(청약기간이후 청약취소 불가)

청약단위
최저 청약금액은 미화 일천 달러(USD 1,000)으로 하며, 청약단위는 미화 일천 달러(USD 1,000)으로 합니다.

납 입 기 일
2021년 03월 24일

만 기 일
2024년 03월 21일

지 급 일
2024년 03월 21일

만기시 결제방법
현금결제

예 탁 기 관
한국예탁결제원

항 목
내 용

종 목 명

신영증권 플랜업 제9447회 파생결합증권(주가연계증권)
원금비보장형, 고위험)

기초자산의 내용
S&P500 지수 / EuroStoxx50 지수

예상손익구조

자동조기상환

○ 어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족되는 경우 발행인은 해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환

○ 자동조기상환 발생조건

차수
자동조기상환 발생조건

1차

각 기초자산의
1차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 90% 이상인 경우

2차

각 기초자산의
2차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 85% 이상인 경우

3차

각 기초자산의
3차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 80% 이상인 경우

4차

각 기초자산의
4차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 80% 이상인 경우

5차

각 기초자산의
5차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 75% 이상인 경우

○ 자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일 기초자산 종가

○ 자동조기상환평가일 및 상환금액

차수
자동조기상환평가일
상환금액

1차
2021년 09월 16일
액면금액 × 102.65%

2차
2022년 03월 21일
액면금액 × 105.30%

3차
2022년 09월 20일
액면금액 × 107.95%

4차
2023년 03월 21일
액면금액 × 110.60%

5차
2023년 09월 19일
액면금액 × 113.25%

※ 자동조기상환이 발생한 경우에는 정해진 산식을 통하여 계산된 자동조기상환금액을 해당 자동조기상환금액 지급일에 지급받을 권리가 투자자에게 있으며, 일단 본 주가연계증권을 자동조기상환한 이후에는 발행인은 추가적인 상환의무를 부담하지 않습니다. 

ｏ 자동조기상환일 :
해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후 2영업일

만기상환

○ 자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행인은
만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함

만기상환금액 결정조건
상환금액(세전)

① 모든 기초자산의 만기평가가격이
각 최초기준가격의 70%이상인 경우

액면금액 × 115.90%

② 위 ①을 충족하지 못하고, 최초기준가격평가일(불포함)부터 만기평가일(포함)까지 종가기준으로
모든 기초자산 중 어느 하나라도 각 최초기준가격의 50% 미만으로 하락한 적이 없는 경우(어느 한 기초자산의 종가만 발표되는 날도 포함)

액면금액 × 115.90%

③ 위 ①을 충족하지 못하고, 최초기준가격평가일(불포함)부터 만기평가일(포함)까지 종가기준으로
모든 기초자산 중 어느 하나라도 각 최초기준가격의 50% 미만으로 하락한 적이 있는 경우(어느 한 기초자산의 종가만 발표되는 날도 포함). 단, (만기평가가격/최초기준가격)의 비율이 작은 기초자산의 만기평가가격과 최초기준가격을 기준으로 합니다.
 ※ 이 경우 원금의 손실이 발생하며, 투자원금 전체의 손실이 가능합니다.

액면금액 × (만기평가가격/최초기준가격)

※자동조기상환이 발생하지 않은 경우에는 정해진 산식을 통하여 얻어진 만기상환금액을 만기일에 지급받을 권리가 투자자에게 있습니다.

ｏ 만기상환평가가격 :

만기상환평가일 각 기초자산 종가

ｏ 만기상환평가일 :

2024년 03월 19일

ｏ
만기상환일 :

2024년 03월 21일

(만기일 결정 방식 : 만기상환평가일(불포함) 후 2영업일)

발 행 총 액
4,976,590,000원

액 면 금 액
10,000원

발 행 가 액
10,000원

발행증권의 총수
497,659

청약기간
청약시작일
2021년 03월 24일

청약종료일

2021년 03월 24일 (1영업일 청약)

(청약기간이후 청약취소 불가)

청약단위
최저 청약금액은 1만원으로 하며, 청약단위는 1만원으로 합니다.

납 입 기 일
2021년 03월 24일

만 기 일
2024년 03월 21일

지 급 일
2024년 03월 21일

만기시 결제방법
현금결제

예 탁 기 관
한국예탁결제원

항 목
내 용

종 목 명

신영증권 플랜업 제9462회 파생결합증권(주가연계증권)
원금비보장형, 고위험)

기초자산의 내용
KOSPI200 지수 / S&P500 지수 / EuroStoxx50 지수

예상손익구조

자동조기상환

○ 어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족되는 경우 발행인은 해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환

○ 자동조기상환 발생조건

차수
자동조기상환 발생조건

1차

각 기초자산의
1차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 80% 이상인 경우

2차

각 기초자산의
2차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 80% 이상인 경우

3차

각 기초자산의
3차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 80% 이상인 경우

4차

각 기초자산의
4차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 80% 이상인 경우

5차

각 기초자산의
5차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 75% 이상인 경우

○ 자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일 기초자산 종가

○ 자동조기상환평가일 및 상환금액

차수
자동조기상환평가일
상환금액

1차
2021년 09월 16일
액면금액 × 101.75%

2차
2022년 03월 21일
액면금액 × 103.50%

3차
2022년 09월 20일
액면금액 × 105.25%

4차
2023년 03월 21일
액면금액 × 107.00%

5차
2023년 09월 19일
액면금액 × 108.75%

※ 자동조기상환이 발생한 경우에는 정해진 산식을 통하여 계산된 자동조기상환금액을 해당 자동조기상환금액 지급일에 지급받을 권리가 투자자에게 있으며, 일단 본 주가연계증권을 자동조기상환한 이후에는 발행인은 추가적인 상환의무를 부담하지 않습니다. 

ｏ 자동조기상환일 :
해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후 2영업일

만기상환

○ 자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행인은
만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함

만기상환금액 결정조건
상환금액(세전)

① 모든 기초자산의 만기평가가격이
각 최초기준가격의 70%이상인 경우

액면금액 × 110.50%

② 위 ①을 충족하지 못하고, 최초기준가격평가일(불포함)부터 만기평가일(포함)까지 종가기준으로
모든 기초자산 중 어느 하나라도 각 최초기준가격의 50% 미만으로 하락한 적이 없는 경우(어느 한 기초자산의 종가만 발표되는 날도 포함)

액면금액 × 110.50%

③ 위 ①을 충족하지 못하고, 최초기준가격평가일(불포함)부터 만기평가일(포함)까지 종가기준으로
모든 기초자산 중 어느 하나라도 각 최초기준가격의 50% 미만으로 하락한 적이 있는 경우(어느 한 기초자산의 종가만 발표되는 날도 포함). 단, (만기평가가격/최초기준가격)의 비율이 작은 기초자산의 만기평가가격과 최초기준가격을 기준으로 합니다.
 ※ 이 경우 원금의 손실이 발생하며, 투자원금 전체의 손실이 가능합니다.

액면금액 × (만기평가가격/최초기준가격)

※자동조기상환이 발생하지 않은 경우에는 정해진 산식을 통하여 얻어진 만기상환금액을 만기일에 지급받을 권리가 투자자에게 있습니다.

ｏ 만기상환평가가격 :

만기상환평가일 각 기초자산 종가

ｏ 만기상환평가일 :

2024년 03월 19일

ｏ
만기상환일 :

2024년 03월 21일

(만기일 결정 방식 : 만기상환평가일(불포함) 후 2영업일)

발 행 총 액
19,828,701,120원

액 면 금 액
10,000원

발 행 가 액
9,920원

발행증권의 총수
1,998,861

청약기간
청약시작일
2021년 03월 24일

청약종료일

2021년 03월 24일 (1영업일 청약)

(청약기간이후 청약취소 불가)

청약단위
최저 청약금액은 1만원으로 하며, 청약단위는 1만원으로 합니다.

납 입 기 일
2021년 03월 24일

만 기 일
2024년 03월 21일

지 급 일
2024년 03월 21일

만기시 결제방법
현금결제

예 탁 기 관
한국예탁결제원

2021년 03월 25일

신영증권 주식회사

대표이사 황성엽 (인)