하나금융지주 — [기재정정]주요사항보고서(상각형조건부자본증권발행결정) (20210325)
제출인: 하나금융지주

상각형 조건부자본증권 발행결정
1.5
(주)하나금융지주

정정신고(보고)

정 정 신 고 (보고)

2021년 03월 25일

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
 (상각형 조건부자본증권 발행결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2021년 03월 09일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

2. 사채의 권면

(
전자등록
)
총액 (원)

발행조건 변경
250,000,000,000
290,000,000,000

3. 자금조달의 목적
발행조건 변경
운영자금 (원) : 50,000,000,000
채무상환자금 (원) : 200,000,000,000
운영자금 (원) : 50,000,000,000
채무상환자금 (원) : 240,000,000,000

19. 기타 투자판단에 참고할 사항
발행조건 변경

(1) 상기 공시내용은 보완자본 확충을 통해 BIS자기자본비율을 제고하기 위한 목적이 있습니다. 

(2) 상기 '2.사채의 권면(전자등록)총액'은 향후 수요예측결과에 따라 이사회에서 결의한 발행금액 이내에서 결정할 예정입니다. 참고로, 이사회에서 결의한 발행금액은 5,000억원 이내입니다. 

(3) 상기 '4.사채의 이율'의 표면이자율 및 만기이자율은 향후 수요예측 결과에 따라 발행 당시 시장 실세금리를 반영하여 결정할 예정입니다. 

(4) 상기 '5.사채만기일'은 현재 2031년 03월 31일로 10년 만기 예정입니다.

(5) 상기 '10.청약일' 및 '11.납입일'은 감독당국과의 협의 일정, 발행시장의 여건 등에 따라 변경될 수 있습니다.

(6) 기타 본 증권과 관련한 자세한 사항은 추후 제출 예정인 증권신고서를 참고하시기 바랍니다.

(1) 상기 공시내용은 보완자본 확충을 통해 BIS자기자본비율을 제고하기 위한 목적이 있습니다. 

(2) 상기 '2.사채의 권면(전자등록)총액'은 10년 만기 사채 2,900억원입니다.

(3) 상기 '4.사채의 이율'의 표면이자율 및 만기이자율은 청약일 2영업일 전 민평 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 10년 만기 국고채권 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 셋째자리 이하 절사)에 0.57%p.를 가산한 이자율로 결정할 예정입니다.

(4) 상기 '5.사채만기일'은 현재 2031년 03월 31일로 10년 만기 예정입니다.

(5) 상기 '10.청약일' 및 '11.납입일'은 감독당국과의 협의 일정, 발행시장의 여건 등에 따라 변경될 수 있습니다.

(6) 기타 본 증권과 관련한 자세한 사항은 증권신고서를 참고하시기 바랍니다.

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2021년 03월 25일

회 사 명 :
주식회사 하나금융지주

대 표 이 사 :
김 정 태

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 을지로 66 (을지로2가)

(전 화) 02-2002-1110

(홈페이지) https://www.hanafn.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무기획팀 팀장
(성 명) 김 주 회

(전 화) 02-317-5852

상각형 조건부자본증권 발행결정

1. 사채의 종류
회차
1
종류
국내 무기명식 무보증 무담보
상각형 조건부자본증권 (후순위채)

2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)
290,000,000,000

2-1. (해외발행)
권면(전자등록)총액(통화단위)
-
-

기준환율등
-

발행지역
-

해외상장시 시장의 명칭
-

3. 자금조달의
 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
50,000,000,000

채무상환자금 (원)
240,000,000,000

타법인 증권 취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

4. 사채의 이율
표면이자율 (%)
-

만기이자율 (%)
-

5. 사채만기일
-

6. 이자지급방법
본 사채의 이자는 채권 발행일로부터 만기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 연이율의 1/4씩 후급하여 지급하되, 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 첫번째 영업일에 지급하고, 그 같이 늦추어 지급하더라도 늦추어진 일수에 대하여는 따로 이자를 계산하여 지급하지 않습니다.

7. 원금상환방법
(1) 본 사채의 원금은 만기일에 일시 상환합니다. 단, 상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하여 지급하기로 하되, 휴무일에 해당하는 이자는 지급하지 않습니다.
(2) 본 사채의 중도상환은 허용되지 않습니다.

8. 사채발행방법
공모

9. 채무재조정에
 관한 사항
채무재조정의 사유
발행회사가 「금융산업의 구조개선에 관한 법률」 제2조 제2호에 따라 부실금융기관으로 지정된 경우

채무재조정의 범위
사채의 원리금 전액

채무재조정의 범위 결정방법
발행회사가 채무재조정의 사유가 발생한 경우 본 사채는 전액 영구상각 되며, 이때 본 사채의 상각은 채무불이행 또는 부도 사유로 간주되지 않습니다. 상각의 효력은 채무재조정의 사유가 발생한 날로부터 제3영업일이 되는 날에 발생합니다.

9-1. 옵션에 관한 사항
-

10. 청약일
2021년 03월 31일

11. 납입일
2021년 03월 31일

12. 대표주관회사
한국투자증권(주), 신한금융투자(주)

13. 보증기관
-

14. 이사회결의일(결정일)
2021년 03월 09일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
8

불참 (명)
0

- 감사(감사위원) 참석여부
-

15. 증권신고서 제출대상 여부
예

16. 제출을 면제받은 경우 그 사유
해당사항없음

17. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역
-

18. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

19. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 상기 공시내용은 보완자본 확충을 통해 BIS자기자본비율을 제고하기 위한 목적이 있습니다. 

(2) 상기 '2.사채의 권면(전자등록)총액'은 10년 만기 사채 2,900억원입니다.

(3) 상기 '4.사채의 이율'의 표면이자율 및 만기이자율은 청약일 2영업일 전 민평 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 10년 만기 국고채권 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 셋째자리 이하 절사)에 0.57%p.를 가산한 이자율로 결정할 예정입니다.

(4) 상기 '5.사채만기일'은 현재 2031년 03월 31일로 10년 만기 예정입니다.

(5) 상기 '10.청약일' 및 '11.납입일'은 감독당국과의 협의 일정, 발행시장의 여건 등에 따라 변경될 수 있습니다.

(6) 기타 본 증권과 관련한 자세한 사항은 증권신고서를 참고하시기 바랍니다.

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】

발행 대상자명
회사 또는
최대주주와의 관계
발행권면(전자등록)
총액 (원)

-
-
-

【조달자금의 구체적 사용 목적】

본건은 보완자본 확충을 통해 그룹 BIS자기자본비율을 제고하기 위함이며, 조달자금은 당사 채무상환 및 운영자금 등으로 사용할 예정입니다.