이지바이오 — 공개매수설명서 (20210323)
제출인: 이지홀딩스

공개매수설명서
2.1
(주)이지바이오

공 개 매 수 설 명 서

금융위원회 귀중

2021년 3월
23일

보 고 자
성 명: (주)이지홀딩스

주 소: 서울시 강남구 강남대로 310 (역삼동 837-11) 유니온센타 3층 전화번호: 02-501-9988

대 리 인
성 명 : 미래에셋대우(주)

주 소 : 서울시 중구 을지로5길 26 미래에셋센터원빌딩 동관
전화번호 : 02-3774-6805

【 본 문 】

 <요약정보>

공개매수자
ㆍ성명 : (주)이지홀딩스 
 ■ 회사 □ 개인 □ 회사가 아닌 법인ㆍ단체 □ 외국인

ㆍ대상회사와의 관계
 □ 대상회사 본인 □ 대상회사의 최대주주 또는 임원 
 ■ 대상회사의 계열사 □ 기타(제3자 등)

공개매수 대상회사명
(주)이지바이오

공개매수 목적
□ 경영권안정 □ M&A ■ 지주회사요건충족 □ 상장폐지 
 □ 기타
 - 내용:「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에 따른 지주회사의 성립요건 충족

공개매수대상 주식등
주식등의 종류
(주)이지바이오 기명식 보통주

매수 예정 수량(비율)

18,000,000주

(보통주 발행주식총수의
52.64%
)

매수 가격

7,166원

공개매수조건
공개매수에 응한 (주)이지바이오 기명식 보통주식의 주주에게 현금을 지급하는 '현금매수 방식'이 아닌, 응모주주에게 (주)이지홀딩스 기명식 보통주식을 발행하여 교부하는 '현물출자 신주발행의 방식'임. 응모주식의 총수가 매수예정주식수의 수에 미달할 경우 전부매수, 초과할 경우 안분비례 매수하고 그 초과부분은 매수하지 않음..

공개매수기간
2021. 04. 22. - 2021. 05. 12.(결제일: 2021. 05. 17)

보유주식등
신고서 제출일 
현재
보유 수량

0주

보유 비율
0.00%

공개매수후
(예정)
보유 수량

18,000,000주

보유 비율

52.64%

사무취급자
미래에셋대우(주)

주1)
금번 공개매수의 경우 공개매수자인 (주)이지홀딩스의 특별관계자가 보유한 (주)이지바이오의 기명식 보통주식도 공개매수 대상주식에 포함되며, (주)이지홀딩스 의 특별관계자들 참여 여부가 확정적인 것은 아니므로 보유주식 등의 수량 및 비율은 특별관계자를 제외한 공개매수자인 (주)이지홀딩스의 보유수량 및 보유비율을 기준으로 기재하였습니다.

주2)

(주)이지바이오의 기명식 보통
주식 발행주식총수는 34,191,720주이며, 현재 공개매수자는 (주)이지바이오 주식을 보유

하고 있지 않으며, 공개매수자의 특별관계자들(공개매수자 미포함)은
14,297,935주(41.82%에 해당)
를 보유하고 있습니다. 위의 공개매수 후 소유 주식 등의 수는 특별관계자들을 제외한 기타 소액주주 등의 공개매수 참여 여부에 따라 변경될 수 있습니다.

주3)
금번 공개매수는 (주)이지홀딩스의「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 상 지주회사의 성립요건 충족을 위한 공개매수로써, 공개매수의 대가로 (주)이지홀딩스의 신주를 지급하게 됩니다.

Ⅰ. 공개매수자 및 그 특별관계자에 관한 사항

1. 공개매수자 및 그 특별관계자에 관한 사항

1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황

(단위 : 백만원)

상호
설립일
주소
주요사업
최근사업연도말
자산총액
지배관계 근거
주요종속
회사 여부

(주)팜스토리
1991년 5월
서울
사료제조업
545,819
기업의결권과반수소유
O

농업회사법인(주)팜스월드
2014년 12월
음성
축산업
70,767
기업의결권과반수소유
O

(주)햇살촌
2009년 5월
서울
음식소매업
152
기업의결권과반수소유
X

에꼬호즈
2008년 8월
러시아
지주회사
37,650
기업의결권과반수소유
X

그리고리예브까
2009년 1월
러시아
곡물재배
1,477
기업의결권과반수소유
X

바가띄르까
2010년 1월
러시아
곡물재배
5,317
기업의결권과반수소유
X

아그로인베스트
2009년 11월
러시아
곡물재배 및 낙농
2,937
기업의결권과반수소유
X

라꼽스꼬예
2012년 6월
러시아
곡물재배 및 낙농
15,883
기업의결권과반수소유
X

테크놀로지
2016년 7월
러시아
연구 및 개발사업
258
기업의결권과반수소유
X

금호영농조합법인
2005년 11월
포천
축산업
33,090
기업의결권과반수소유
X

(주)티앤엘
2010년 8월
당진
부동산 및 서비스
4,580
기업의결권과반수소유
X

우리손에프앤지농업회사법인(주)

2002년 3월
나주
양돈회사투자
169,868
실질지배력
O

문경양돈영농조합법인
1995년 3월
문경
축산업
29,296
기업의결권과반수소유
X

농업회사법인(주)안성
1987년 1월
안성
축산업
76,402
기업의결권과반수소유
O

(주)옵티팜
2000년 7월
오송
축산관련서비스
41,719
실질지배력
X

농업회사법인(주)우포월드
2006년 12월
창녕
축산업
41,454
기업의결권과반수소유
X

(주)이앤인베스트먼트
2007년 11월
서울
금융업
42,539
기업의결권과반수소유
O

농업회사법인(주)지리산하이포지피

2006년 5월
산청
축산업
25,409
기업의결권과반수소유
X

창진영농조합법인
1996년 4월
제주
축산업
23,179
기업의결권과반수소유
X

농업회사법인(주)팜스월드지지피
2003년 5월
영광
축산업
21,902
기업의결권과반수소유
X

농업회사법인(주)부여육종
2015년 4월
부여
축산업
29,697
기업의결권과반수소유
X

농업회사법인(주)새들만
2010년 6월
예산
작물재배(영농대행) 및 축산업
55,670
기업의결권과반수소유
O

농업회사법인㈜바이오필드
2013년 10월
서산
곡물재배
309
기업의결권과반수소유
X

Southernpeak Realty Corporation
2010년 1월
필리핀
부동산임대
5,481
실질지배력
X

Easybio philippines Inc.
2002년 7월
필리핀
사료제조업
40,891
기업의결권과반수소유
X

(주)패스웨이인터미디에이츠인터내셔날
2011년 5월
천안
사료첨가제
3,417
기업의결권과반수소유
X

(주)이지팜스
2012년 2월
천안
사료제조업
68,201
기업의결권과반수소유
O

(주)마니커
1985년 9월
용인
계육, 육가공 등
179,601
실질지배력
O

(주)이앤벤처파트너스
2018년 2월
서울
투자업
4,814
기업의결권과반수소유
X

(주)우리에프앤지
2018년 2월
서울
경영자문/컨설팅
16,190
기업의결권과반수소유
X

또봉이에프앤에스(주)
2015년 3월
기흥
프랜차이즈업
11,584
실질지배력
X

(주)컬투에프앤비
2010년 4월
서울
프랜차이즈업
784
실질지배력
X

DFS Oskaloosa
2012년 1월
미국
곡물재배
39,147
기업의결권과반수소유
X

농업회사법인(주)에스앤마니커
2011년 10월
용인
생계 생산
3,790
실질지배력
X

(주)정다운
2000년 4월
나주
오리축산업
112,862
실질지배력
O

농업회사법인(주)제이디팜
2009년 10월
보성
오리축산업
29,959
실질지배력
X

Pathway Intermediates Limited
2001년 5월
영국
사료첨가제
16,380
기업의결권과반수소유
X

농업회사법인(주)웰피그
2017년 11월
천안
축산업
28,062
기업의결권과반수소유
X

이앤신기술사업투자조합13호
2018년 3월
서울
투자조합
3,187
실질지배력
X

Pathway Thailand
2017년 6월
태국
사료첨가제
9,290
기업의결권과반수소유
X

Pathway Vietnam
2019년 6월
베트남
사료첨가제
293
기업의결권과반수소유
X

이앤에이비에프투자조합
2015년 1월
서울
투자조합
27,806
실질지배력
X

이앤벤처1호창업초기투자조합
2018년 12월
서울
투자조합
11,720
실질지배력
X

Pathway Intermediates USA
2019년 9월
미국
사료첨가제
347
기업의결권과반수소유
X

2019모태이앤클린에어펀드
2019년 12월
서울
투자조합
8,597
실질지배력
X

이앤벤처2호 IP투자조합
2019년 10월
서울
투자조합
2,555
실질지배력
X

이앤벤처3호 스마트투자조합
2019년 11월
서울
투자조합
3,937
실질지배력
X

이앤벤처4호 지역산업활력투자조합
2020년 11월
서울
투자조합
-
실질지배력
X

(*) 주요종속회사는 최근사업연도 자산총액이 지배회사 개별재무제표상 자산총액의 10% 이상이거나 750억원 이상인 회사임

나. 연결대상회사의 변동내용

구 분
자회사
사 유

신규
연결
이앤벤처4호 지역산업활력투자조합
신규설립

-
-

연결
제외
아그로대순항카플러스
청산

이앤신기술사업투자조합15호
청산

이앤-농식품프로젝트투자조합
청산

엑셀시오투자조합
청산

㈜마니커에프앤지
지분매도

다. 당사의 법적 상업적 명칭

구분
내용

국문
주식회사 이지홀딩스

영문
EASY HOLDINGS Co., Ltd.

라. 설립일자 및 존속기간

일자
내용

1988년 3월 14일
의약품, 동물약품, 기능성 식품의 원료개발 및 제조, 판매를 목적으로 설립

1999년 11월 23일
코스닥 시장에 상장

2020년 05월 01일
당사는 2020년 5월 1일 지주회사 전환을 위해 인적분할하였으며, 분할전인 2020년 5월 1일(분할기준일)까지 배합사료 및 사료첨가제 사업을 영위하였습니다. 분할 후 존속회사인 (주)이지홀딩스는 분할 전 사업부문을 제외한 투자사업부문과 동시에 지주회사로서의 역할을 수행하고 있습니다. 분할 후 신설회사인 주식회사 이지바이오는 배합사료 및 사료첨가제 사업을 영위하고 있습니다.

마. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소

구분
내용

주소
서울 강남구 강남대로 310 (역삼동 837-11) 유니온센터 3층

전화번호
02-501-9988

홈페이지
http://www.easyholdings.co.kr

바. 중소기업 해당 여부
"해당사항 없음"

사. 주요 사업의 내용
(1) 지배회사 : (주)이지홀딩스

주요 사업의 내용

1. 자회사(손자회사를 포함하고, 해당 손자회사가 지배하는 회사도 포함, 이하 '자 회사 등')의 주식 또는 지분을 취득 소유함으로써 자회사의 제반 사업내용을지 배, 경영지도, 정리, 육성하는 지주사업

2. 자회사 등에 대한 자금 및 업무 지원

3. 자회사 등에 대한 출자 또는 자회사 등에 대한 자금조달 지원

4. 자회사 등에 대한 내부통제 및 위험관리업무

5. 자회사 등과 상품 또는 용역의 공동개발, 판매 및 설비, 전산 시스템 등의 공동 활용 등을 위한 사무지원 사업

6. 기획, 회계, 법무, 전산 등 자회사 등의 업무를 지원하기 위하여 자회사 등으로 부터 위탁 받은 업무

7. 자회사 등에 대한 교육, 훈련 서비스업

8. 자회사 등에 대한 브랜드, 상표, 라이센스 등의 대여 및 제공 업무

9. 자회사, 계열회사 투자관리 및 투자컨설팅

10. 회사가 보유하고 있는 지식, 정보 등 무형자산의 판매 및 용역사업

11. 업무용 부동산의 소유 및 자회사 등에 대한 임대

12. 신기술 개발 및 연구용역사업

13. 신기술 관련 투자, 관리 운영사업 및 창업지원 사업

14. 부동산 및 유가증권 투자, 임대사업

15. 농산물, 축산물, 사료, 사료원료, 동물약품 및 사료첨가제의 판매, 수출입업

16. 구매대행 및 구매컨설팅

17. 해외농업, 축산업의 개발 및 투자

18. 기술용역업

19. 전 각호에 부대되는 사업

(2) 종속회사

사업부문
주요 사업의 내용

사료사업부(FB)
배합사료 및 첨가제 제조 및 판매

육가공사업부(LB)
양돈사육 및 도축제품 제조 및 판매

가금사업부(PB)
도계, 도압(오리)제품 제조 및 판매

기타사업부
곡물 및 수의서비스, 금융 등

아. 계열회사의 총수, 주요계열회사의 명칭 및 상장여부

공시서류작성기준일 현재 연결대상 종속회사의 총수는 48개 입니다.

사업부문
주요제품 등
주요종속회사명
비고

사료사업부(FB)
배합사료 및 첨가제 제조 및 판매
(주)팜스토리 사료부문 (*1)
 (주)이지팜스
 (주)패스웨이인터미디에이츠인터내셔날
 Pathway Intermediates Limited
 Easybio Thailand 
 DFS Oskaloosa
 Pathway Vietnam
 Pathway USA
코스닥

육가공사업부(LB)
양돈사육 및 도축제품 제조 및 판매
(주)팜스토리 식육부문 (*1)
 농업회사법인(주)안성 (*2)
 농업회사법인(주)우포월드
 농업회사법인(주)팜스월드지지피
 농업회사법인(주)지리산하이포지피
 농업회사법인(주)새들만(*3)
 우리손에프앤지농업회사법인(주)
 농업회사법인(주)팜스월드
 농업회사법인(주)부여육종
 농업회사법인(주)웰피그
 문경양돈영농조합법인
 창진영농조합법인
 금호영농조합법인
코스닥
 
 
 
 
 
코스닥

가금사업부(PB)
도계, 도압(오리)제품 제조 및 판매

(주)마니커

농업회사법인(주)에스앤마니커
 농업회사법인(주)안성 가금부문 (*2)
 (주)정다운
 농업회사법인(주)제이디팜

유가증권
 
 
코스닥

기타사업부
곡물 및 수의서비스, 금융 등
(주)옵티팜 
 농업회사법인(주)새들만 (*3)
 (주)햇살촌
 (주)티앤엘
 Easybio Philippines Inc. 등
 에코호츠 등
 (주)우리에프앤지
 또봉이에프앤에스(주)
 (주)컬투에프앤비 
 농업회사법인(주)바이오필드
 (주)이앤인베스트먼트
 (주)이앤벤처파트너스
 이앤신기술사업투자조합13호
 이앤에이비에프투자조합
 이앤벤처1호창업초기투자조합
 2019모태이앤클린에어펀드
 이앤벤처2호 IP투자조합
 이앤벤처3호 스마트투자조합
 이앤벤처4호 지역산업활력투자조합
코스닥

(*1) (주)팜스토리는 사료부문과 식육부문의 두개의 사업을 영위하고 있
습
니다.
(*2) 농업회사(주)안성은 육가공부문과 가금부문의 사업을 영위하고 있습
니
다.

(*3) 농업회사법인(주)새들만은 양돈부문과 곡물부문

의 두개 사업을 영위하고 있습
니다.

자. 신용평가에 관한 사항

평가일
평가대상
신용등급
평가기관명

2020년 12월 11일
기업신용등급(ICR)
P-BBB+ (Stable)
한국기업평가주식회사

2021년 02월 04일
회사채(선순위)
BBB+(Stable)
한국기업평가주식회사

2021년 02월 04일
기업어음
A3+
한국기업평가주식회사

차. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장
(또는 등록ㆍ지정)여부
주권상장
(또는 등록ㆍ지정)일자
특례상장 등
여부
특례상장 등
적용법규

코스닥시장
1999년 11월 20일
해당없음
해당없음

2. 회사의 연혁

[설립이후 중요한 변동사항]

(1) 지배회사 : (주)이지홀딩스

일자
적요

1988년 3월
(주)이지시스템 설립

1998년 5월
충청남도 지정 우수 중소기업선정

1999년 5월
기업부설연구소 설립인정

1999년 11월
한국증권업협회 등록 및 코스닥증권시장 거래개시

2001년 6월
우량기술기업지정(기술신용보증기금)

2002년 10월
ISO 90001 및 HACCP획득

2002년 12월
중소기업대상 기술부문 산업자원부장관상

2003년 12월
PL경영대상 제조부문 최우수상 수상

2006년 12월
입장공장 농림부 HACCP인증 획득

2009년 8월
대표이사변경(최상열 -> 지원철)

2011년 4월
대표이사변경(지원철 -> 지원철,김지범(각자대표))

2011년 6월
(주)마니커 계열회사 편입

2011년 6월
지주회사 전환

2012년 9월
바이오가스사업부 포괄양수도결정(계열사인 우포월드로 매각)

2013년 8월
지주회사 전환

2014년 5월
지주회사 제외 (*1)

2015년 11월
(주)정다운 계열회사 편입

2017년 2월
대표이사변경(지원철,김지범(각자대표) -> 지현욱,김지범(각자대표))

2017년 12월
Pathway Intermediates Limited 계열회사 편입

2018년 2월
(주)이앤벤처파트너스 설립

2018년 11월
대표이사변경(지원철,김지범(각자대표) -> 지현욱,김지범,황일환(각자대표))

2018년 12월
DFS Oskaloosa 계열회사 편입

2019년 11월
회사분할결정 이사회개최

2020년 5월
회사분할 완료(*2)

2020년 6월
코스닥시장 변경상장 완료(이지바이오->이지홀딩스)

(*1) 2013년 12월 31일 기준으로 자산총액대비 자회사 주식가액 비율이 50% 미만으로 하락함에 따라 독점규제 및 공정거래에 관한 법 제2조 제1의 2호에 따른 지주회사에 해당되지 않음을 2014년 5월 7일 공정거래위원회로부터 통보 받음 (2014년 5월 7
일 공시 내용 참조)
(*2)회사는 2019년 11월 04일자 이사회에서 '지주회사 부문'과 '사료 및 기능성첨가제사업부문'을 인적분할하는 결의를 하였으며, 2020년 3월 27일자 주주총회에서 동 결의안을 원안대로 승인하였습니다. 이에 따라 회사는 2020년 5월 1일을 분할기일로 하여 인적분할의 방법으로 주식회사 이지바이오를 신설하고, 분할존속회사의 명칭을 주식회사 이지홀딩스로 변경하였습니다.

(2) 주요 종속회사의 최근 3개년도 연혁

상호
주요사업
연혁

(주)팜스토리
사료사업부(FB) / 육가공사업부(LB)
2016년 6월 전환사채 전환권 행사
2017년 7월 대표이사 변경_유태호 및 편명식 (각자대표) -> 편명식(단독대표)
2019년 12월 (주)한국축산의희망서울사료 흡수합병
2019년 12월 대표이사 변경_편명식(단독대표)->편명식 및 배수한(각자대표)

(주)이지팜스
사료사업부(FB)
2016년 12월 자본금증자(보통주 140만주, 액면금액 5,000원)
2017년 11월 ㈜웰피그설립
2018년 12월 목포공장매각
2020년 06월 자본금증자(보통주 200만주,액면금액 5,000원)

(주)마니커
가금사업부(PB)
2016년 3월 대표이사 변경 신계돈 대표 -> 이창우 대표
2016년 5월 (주)디엠푸드 흡수합병
2016년 10월 유상증자에 의한 신주 33,350,000주 발행[자본금 58,362,738,500원]
2017년 5월 사모 전환사채 발행 [사채의 권면총액 17,000,000,000원]
2017년 5월 100% 지분을 보유한 자회사 성화식품(주)를 흡수합병
2018년 6월 유상증자에 의한 신주 16,336,056주 발행[자본금 66,530,766,500원]
2018년12월 대표이사 변경 이창우 대표 -> 최상웅 대표
2018년12월 전환청구에 의한 신주 25,411,061주 발행[자본금 79,236,297,000원]
2020년 9월 유상증자 신주 40,000,000주 발행[자본금 99,236,297,000원]

(주)마니커에프앤지
가금사업부(PB)
2017년 4월 자본금 증자 (2.5억원)
2019년 8월 코스닥 상장

농업회사법인(주)안성
육가공사업부(LB)/가금사업부(PB)

2018년 6월 흡수합병(농업회사법인㈜마니커농산) 합병 후 자본금 7,231,960천원
2018년 7월 각자 대표이사 유희성 취임
2018년 7월 포천지점 외 12개 사업장 지점 설치

2020년 7월 각자 대표이사변경 유희성 -> 대표이사 엄영철

농업회사법인(주)새들만
육가공사업부(LB)/기타사업부
2016년 7월 등기이사 변경(윤석용, 이창기, 김광운)
2017년 11월 대표이사 변경 (윤석용, 김정현 각자대표) 및 
 등기이사 변경(윤석용, 이창기, 김정현)

우리손에프앤지농업회사법인(주)
육가공사업부(LB)
2016년 7월 코스닥상장
2016년 8월 전환사채 전환권 행사 
 (발생주식수 61,157,490주 -> 69,237,643주
 자본금 30,578,745,000원 -> 34,618,821,500원)
2016년 8월 강원엘피씨 반곡현대아이파크, 구곡명륜 지점 폐지
2017년 3월 대표이사 변경(조창현, 유태호 각자대표) 및 등기이사 변경(지원철, 조창현, 권태식, 이창환, 유태호)
2018년 3월 대표이사 변경(조창현, 편명식 각자대표) 및 등기이사 변경(지원철, 조창현, 권태식, 이동률, 편명식)
2018년 6월 우리손김제농장 지점 폐지

(주)정다운
가금사업부(PB)

2016년 6월 엘아이지기업인수목적2호(주) 합병
2016년 6월 코스닥 상장
2016년 9월 기술이전 계약 (계약기술 이전, 국내 전용실시권)
2017년 1월 주식매수선택권 행사
2017년 7월 특허권취득 (오리고기 단백질 가수분해 효소추출물의 제조방법 및 이를 함유하는 사료첨가제 조성물) 및 냉동창고 신축
2018년 5월 (주)신성푸드 인수
2018년 5월 신선산오리영농조합법인 인수
2018년 5월 영농조합법인 아림부화장 지분취득
2018년 10월 (주)신성푸드 익산사업장 매입
2019년 1월 자회사 (주)신성푸드를 통해 (주)자연일가 지분 100% 취득

2019년 5월 자회사 (주)신선산오리와 (주)신성푸드를 흡수합병

2020년 10월 유상증자 신주 12,000,000주 발행[자본금 3,252,982,400원]

농업회사법인(주)팜스월드
육가공사업부(LB)
2018년 1월 소재지 본점 변경 음성 -> 홍성
2018년 02월 대표이사 변경 편명식 대표 -> 인용식 대표

(주)이앤인베스트먼트
기타사업부
2018년 3월 대표이사 변경
변경 전 : 유선석, 송병헌, 손양철(2018.02.28. 사임)
변경 후 : 유선석, 송병헌, 김나연(2018.03.27. 취임)
2018년 3월 최대주주 지분 변동 (이지바이오 68% -> 78%)
2018년 4월 본점소재지 변경 (등기부등본상)
변경 전 : 서울시 강남구 강남대로 310, 4층(역삼동, 유니온센터)
변경 후 : 서울시 강남구 테헤란로 326, 16층(역삼동, 역삼아이타워)

(주)우리에프앤지
기타사업부
2019년 9월 대표이사 변경 (김충석 대표이사 -> 유희성 대표이사)

㈜컬투에프앤비
기타사업부
2019년 8월 대표이사 변경 (임종완 대표이사 -> 유희성 대표이사)

가. 당사의 본점소재지 및 그 변경

일자
본점주소

1988년 3월 14일
서울시 강남구 역삼동 822-4

1989년 12월 1일
서울시 서초구 양재동 20-28

1992년 8월 28일
충남 천안시 직산면 군서리 81-1

1992년 11월 11일
서울시 서초구 양재동 20-28

1993년 12월 1일
서울시 강남구 강남대로 310 (역삼동 837-11)

나. 경영진의 중요한 변동(대표이사를 포함한 1/3이상 변동)

일자
구분
내용

2009년 8월 12일
대표이사 변경
최상열에서 지원철

2011년 4월 28일
대표이사 변경
지원철, 김지범 각자대표

2017년 2월 14일
대표이사 변경
지현욱, 김지범 각자대표

2018년 3월 30일
사내이사 신규선임
황일환, 김종철

2018년 3월 30일
사내이사 신규선임
최평락

2018년 3월 30일
감사 신규선임
전원영

2018년 12월 1일
대표이사 변경
지현욱, 김지범, 황일환 각자대표

2020년 5월 1일
대표이사 변경(*1)
지현욱,김충석 각자대표

(*1) 회사분할에따른 변경

다. 상호의 변경

(1) 지배회사 : (주)이지홀딩스

일자
변경전
변경후

1999년 6월 25일
(주)이지시스템
(주)이지바이오시스템

2012년 3월 30일
(주)이지바이오시스템
(주)이지바이오

2020년 5월 1일
(주)이지바이오
(주)이지홀딩스

(2) 종속회사

1) (주)이지팜스

일자
변경전
변경후

2013년 1월
(주)이지삼양팜스
(주)이지팜스

2) 우리손에프앤지농업회사법인(주)

일자
변경전
변경후

2016년 2월
농업회사법인(주)우리손홀딩스
우리손에프앤지농업회사법인(주)

3) (주)티앤엘

일자
변경전
변경후

2015년 2월
(주)피디엘상아
(주)티앤엘

라. 회사가 합병 등을 한 경우 그 내용

일자
구분
내용

2015년 2월 28일
합병
농업회사법인(주)마니커농산, 농업회사법인(주)건형축산 합병

2015년 12월 31일
합병
우리손에프앤지농업회사법인(주), (주)강원엘피씨 합병

2016년 1월 1일
합병
GNC Bioferm, Esys Bioferm 합병

2016년 1월 1일
합병
Easybio Philippines, Isabella Philippines 합병

2016년 5월 1일
합병
(주)마니커, (주)디엠푸드 합병

2016년 6월 17일
합병
(주)정다운, 엘아이지기업인수목적2호(주) 합병

2017년 6월 1일
합병
(주)마니커, 성화식품(주) 합병

2018년 6월 30일
합병
㈜안성농장, (주)마니커농산 합병

2019년 4월 1일
합병
신성푸드, 자연일가 합병

2019년 4월 30일
합병
제이디팜, 아림부화장 합병

2019년 6월 30일
합병
㈜정다운, 신선산오리, 신성푸드 합병

2019년 12월 3일
합병
(주)팜스토리,(주)한국축산의희망서울사료 합병

2020년 5월 1일
분할
(주)이지바이오(분할전) -> (주)이지홀딩스(분할존속),(주)이지바이오(분할신설)

마. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용

당사의 영업능력과 기업 이미지에 영향을 미칠 수 있는 중요한 사항은 다음과 같습니다.

일자
비고

1995년 8월
이지 생물자원연구소 가동

1996년 3월
특수사료사업 허가 취득 및 대용유 사업 허가 취득

1999년 11월
코스닥 증권 시장 주식 거래 개시

2002년 7월
이익소각(751,879주)

2003년 7월
(주)도드람비엔에프주식취득(217억원)

2003년 9월
(주)도드람비엔에프주식추가취득(31억원) 및 계열회사추가

2005년 6월
(주)도드람비티주식매수(60억원)

2006년 1월
해외전환사채 발행후 만기전 사채(USD 9,090,000)취득

2006년 4월
제5회 사모사채 발행 (하나은행/50억원)

2006년 4월
제6회 사모사채 발행의 건(우리은행/80억원)

2006년 6월
(주)옵티팜솔루션 출자(10억원)

2007년 11월
(주)이앤네트웩스벤처투자 출자(66억원)

2007년 12월
(주)도드람비티 유상증자참여(100억원)

2008년 4월
하나은행 제7회 사모사채발행(50억원)

2008년 4월
하나은행 제8회 사모사채 발행(30억원)

2009년 6월
제 9회차 무보증 전환사채 발행(150억원)

2010년 1월
자회사주식 추가취득 : (주)도드람비티 주식 17.45%

2010년 1월
성화식품(주)주식 취득(224억원 70%)

2010년 4월
제10회차 사모사채 발행(50억원)

2011년 6월
(주)마니커 주식 취득(349억원 20.01%)

2011년 7월
(주)팜스토리한냉 주식 일부처분(130억원 12.43%)

2011년 11월
(주)성화식품 주식 처분(240억원 70%) 계열회사에 처분

2012년 1월
(주)이지팜스 설립 100억원

2012년 9월
바이오가스사업부 영업양수도 38억원

2012년 9월
(주)마니커 유상증자 참여 32억원

2013년 8월
지주회사전환

2013년 9월
사모전환사채발행 300억원

2014년 5월
지주회사 제외

2015년 12월
사모전환사채발행 200억원

2018년 4월
사모회사채발행 250억

2018년 10월
사모회사채발행 150억

2020년 5월
사모회사채발행 120억

2020년 6월
사모회사채발행 150억

2020년 10월
사모회사채발행 280억

3. 자본금 및 발행주식총수

가. 증자(감자)현황

(기준일 :

2021년
03월 22일

)
(단위 : 원, 주)

주식발행
(감소)일자
발행(감소)
형태
발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류
수량
주당
액면가액
주당발행
(감소)가액
비고

2012년 03월 31일
전환권행사
보통주
846,431
500
1,865
제9회전환사채

2012년 06월 30일
전환권행사
보통주
74,526
500
1,865
제9회전환사채

2014년 09월 29일
전환권행사
보통주
3,544,422
500
4,232
제13회전환사채

2015년 09월 17일
전환권행사
보통주
2,481,095
500
4,232
제13회전환사채

2017년 03월 17일
전환권행사
보통주
1,063,327
500
4,232
제13회전환사채

2017년 08월 02일
전환권행사
보통주
2,122,322
500
5,183
제14회전환사채

2018년 03월 05일
전환권행사
보통주
1,736,446
500
5,183
제14회전환사채

2020년 05월 01일
주식분할
보통주
2,286,728
500
-
감소(인적분할)

나. 주식의 총수 현황

(기준일 :

2021년
03월 22일

)
(단위 : 주)

구 분
주식의 종류
비고

보통주
우선주
합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수
200,000,000
-
200,000,000
-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수
56,392,502
-
56,392,502
-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수
751,879
-
751,879
-

1. 감자
-
-
-
-

2. 이익소각
751,879
-
751,879
-

3. 상환주식의 상환
-
-
-
-

4. 기타
-
-
-
-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)
55,640,623
-
55,640,623
-

Ⅴ. 자기주식수
9,660
-
9,660
-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)
55,630,963
-
55,630,963
-

다. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 :

2021년
03월 22일

)
(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당
가능
이익
범위
이내
취득
직접
취득
장내 
직접 취득
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

장외
직접 취득
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

공개매수
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

소계(a)
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

신탁
계약에 의한
취득
수탁자 보유물량
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

소계(b)
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주
-
9,660
-
-
9,660
분할로 인한 단수주 취득

-
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주
-
9,660
-
-
9,660
분할로 인한 단수주 취득

-
-
-
-
-
-
-

라. 이익소각 현황

(단위 : 원, 주)

소각일
소각목적
소각주식의
종류
소각주식의
수량
소각금액
소각대상
주식의 취득기간
법적 근거

2002년 7월 16일
주주이익보호
보통주
751,879
2,653,526,170
2002년 4월 17일
~
2002년 7월 3일
-

합계

보통주
751,879
2,653,526,170
-
-

우선주
-
-
-
-

4. 임원의 현황

(기준일 :

2021년
03월 22일

)
(단위 : 주)

성명
성별
출생년월
직위
등기임원
여부
상근
여부
담당
업무
주요경력
소유주식수
최대주주와의
관계
재직기간
임기
만료일

의결권
있는 주식
의결권
없는 주식

지현욱
남
1978년 11월
대표이사
등기임원
상근
경영
서울대 건축학과 졸업
 코넬대 MBA 수료
 한미파슨스
 A.T.Kearney
 현 당사 대표이사
9,677,649
-
본인
7년
2022년 03월 29일

지원철
(*)
남
1954년 07월
사내이사
등기임원
상근
경영
서울대 동물자원학과 졸업
 자가 축산농장 경영
 (주) 퓨리나코리아 근무
 현 당사 사내이사
6,455,845
-
특수관계
32년
2021년 03월 30일

김충석
남
1964년 04월
사내이사
등기임원
상근
재무
중앙대 회계학과 졸업
(주)이지홀딩스 대표이사
-
-
-
25년
2023년 03월 27일

한기철
남
1955년 01월
사외이사
등기임원
비상근
이사
고려대학교 경제학과 졸업
 한화그룹 경인에너지 근무
 사단법인 역사문화연구소 이사장
 현 한나래출판사 대표
-
-
-
11년
2021년 03월 30일

최평락
남
1954년 10월
사외이사
등기임원
비상근
이사
경희대 한의학과 졸업
 대한한의학회 부회장역임
 영보한의학연구소 소장
-
-
-
2년
2021년 03월 29일

전원영
(*)
남
1957년 02월
상근감사
등기임원
상근
감사
중앙대 경제학과졸업
 한국수출입은행 근무
 (주)바오스 비상근감사 
현 당사 상근감사
-
-
-
2년
2021년 03월 29일

(*) 2021년 3월 31일 개최될 제33기 정기주주총회에서 이사 선임 안건으로 지원철사내이사 후보와 전원영 상근감사 후보를 재선임하는 건이 포함되어 있습니다. 향후 주주총회 결과에 따라 수정사항이 발생할 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유등을 반영할 예정입니다. 

5. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

가. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 :

2021년
03월 22일

)
(단위 : 주, %)

성 명
관 계
주식의
종류
소유주식수 및 지분율
비고

기 초
기 말

주식수
지분율
주식수
지분율

지현욱
본인
보통주
9,667,129
16.69
9,677,649
17.39
-

지원철
특수관계
보통주
6,721,169
11.60
6,455,845
11.60
-

성순희
특수관계
보통주
556,010
0.96
534,061
0.96
-

옥현아
특수관계
보통주
0
0
37,179
0.07
-

(주)아날로그
특수관계
보통주
246,076
0.42
1,018,766
1.83
-

금호영농조합법인
특수관계
보통주
586,000
1.01
0
0.00
-

김지범
특수관계
보통주
3,579
0.01
3,437
0.01
-

계
보통주
17,779,963
30.69
17,726,937
31.86
-

우선주
-
-
-
-

주1) 2020년 5월 1일 회사분할에따라 총발행주식수는 분할전 57,927,351주에서 분할후 55,640,623주로 변경되었습니다.

1. 최대주주의 주요경력

성명
직위
주요경력

경력기간
주요경력

지현욱
대표이사
(상근/등기)

2007년 4월 ~ 2008년 4월
2011년 9월 ~ 2012년 9월
2013년 3월 ~ 2017년 1월
2017년 2월 ~
서울대 건축학과 졸업
한미파슨스
A.T.Kearney
사내이사 
현 당사 대표이사

지원철
사내이사
(상근/등기)

1977년 2월 ~
1978년 7월 ~ 1988년 3월
1988년 4월 ~ 2017년 1월
2017년 2월 ~
서울대 동물자원학과 졸업
송암목장경영
(주)퓨리나특수사업 본부장
대표이사
사내이사

2. 최대주주 변동내역

(기준일 :

2021년
03월 22일

)
(단위 : 주, %)

변동일
최대주주명
소유주식수
지분율
변동원인
비 고

-
지현욱외
17,735,778
31.56
-
-

2018.12.28
지현욱외
17,673,833
30.51
장내매매
-

2020.03.19
지현욱외
18,143,135
31.32
장내매매
-

2020.03.26
지현욱외
18,700,226
32.28
장내매매
-

2020.05.01
지현욱외
18,065,381
32.47
회사분할에따른 변동
-

2020.06.09
지현욱외
17,502,514
31.46
장내매매
-

2020.07.08
지현욱외
17,548,605
31.54
장내매매
-

2020.07.10
지현욱외
17,575,795
31.59
장내매매
-

2020.07.13
지현욱외
17,583,913
31.60
장내매매
-

2020.09.21
지현욱외
17,639,583
31.70
장내매매
-

2020.09.22
지현욱외
17,650,083
31.72
장내매매
-

2020.09.24
지현욱외
17,654,083
31.73
장내매매
-

2020.09.25
지현욱외
17,694,783
31.80
장내매매
-

2020.09.28
지현욱외
17,726,337
31.86
장내매매
-

2020.09.29
지현욱외
17,726,937
31.86
장내매매
-

6. 공개매수자의 특별관계자에 관한 사항

공개매수자의 주식을 소유하고 있는 공개매수자의 특별관계자의 내역은 다음과 같습니다. 공개매수자의 계열회사 내역은 "'I. 공개매수자 및 그 특별관계자에 관한 사항 / 1.회사의 개요 /
아. 계열회사의 총수, 주요계열회사의 명칭 및 상장여부
를 참조하여 주시기 바랍니다.

(기준일 : 2021년
03월 22일
)

(단위 : 백만원)

구분
성 명
공개매수자와의 관계
직위
자본금
최대주주
사업내용

개인
지현욱
최대주주
대표이사 회장
-
-
-

지원철
특수관계인
명예회장
-
-
-

성순희

특수관계인

-
-
-
-

옥현아
특수관계인
-
-
-
-

김지범

특수관계인

관계회사임원

-
-
-

회사
(주)아날로그

특수관계인

-
2,100
지현욱
경영컨설팅

금호영농조합법인
특수관계인
-
23,555

(주)이지홀딩스

양돈사육

7. 최근 3사업연도의 재무제표

가. 요약연결재무정보
당사의 제 33기, 제 32기(외부감사), 제 31기(외부감사) 연결재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다. 

(단위 : 원)

과목
2020년
2019년
2018년

자산

I. 유동자산
827,659,912,572
799,695,934,776

712,518,426,160

현금및현금성자산
160,260,331,196
149,091,342,051
104,548,371,151

매출채권및기타채권
206,871,250,491
234,433,796,109
214,794,030,987

단기기타금융자산
92,818,037,112
80,309,501,008
77,064,639,985

당기손익-공정가치금융상품
35,105,812,614
29,826,661,514

2,518,357,698

재고자산
185,560,750,810
197,959,862,969
221,364,271,204

소비용생물자산
129,800,480,726
89,464,044,916
76,425,726,388

당기법인세자산
445,891,728
384,353,477
428,864,144

기타유동자산
16,433,366,440
18,191,243,891
15,244,423,722

매각예정자산
363,991,455
35,128,841
129,740,881

II. 비유동자산
971,417,211,452
986,855,770,271
991,184,066,238

장기매출채권및기타채권
145,429,755
4,880,324
-

장기기타금융자산
67,596,714,945
80,964,980,194
84,894,421,734

당기손익-공정가치측정금융자산
33,527,704,453
12,590,300,458
23,384,897,321

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
40,615,054,666
19,441,133,247

23,120,553,555

상각후원가금융자산(비유동)
1,740,000,000
-
-

관계기업투자
83,706,714,814
64,722,944,580
65,620,792,448

생산용생물자산
18,280,977,298
20,366,243,708
17,238,523,964

투자부동산
4,503,078,397
2,737,543,330
2,699,705,962

유형자산
671,674,145,211
723,780,968,441
699,364,757,121

무형자산
42,395,292,047
49,068,294,954
52,858,747,494

이연법인세자산
5,481,460,426
11,904,510,003
21,835,904,923

기타비유동자산
1,228,100,405
1,273,971,032
165,761,716

매각예정비유동자산
522,539,035
-
-

자 산 총 계

1,799,077,124,024

1,786,551,705,047
1,703,702,492,398

부채

I. 유동부채

751,713,893,946

838,448,111,224

818,142,084,277

II. 비유동부채

287,197,665,322

218,202,083,843

223,864,278,606

부 채 총 계

1,038,911,559,268

1,056,650,195,067

1,042,006,362,884

자본

I. 지배기업소유주지분
452,313,391,942
418,013,434,740
378,992,109,401

자본금
28,196,251,000
29,339,615,000
29,339,615,000

자본잉여금
145,694,384,238
147,616,682,344
132,311,409,989

기타자본구성요소
(28,934,574,470)
22,501,698,837
(537,404,599)

이익잉여금
307,357,331,174
218,555,438,559
217,878,489,011

II. 비지배지분
307,852,172,814
311,888,075,240
282,704,020,114

자 본 총 계
760,165,564,756
729,901,509,980
661,696,129,515

부채및자본총계
1,799,077,124,024
1,786,551,705,047
1,703,702,492,398

구분
2020년 1월 1일 ~ 
2020년 12월 31일
2019년 1월 1일 ~ 
2019년 12월 31일
2018년 1월 1일 ~ 
2018년 12월 31일

매출액
1,608,342,544,027
1,614,867,961,830
1,509,390,785,359

영업이익
46,976,218,234
41,625,729,892
92,964,288,364

계속영업이익
84,527,637,561

(12,886,216,119)

42,169,621,214

당기순이익
84,524,594,930

(13,028,828,717)

41,687,392,123

지배기업소유주
92,113,378,065
5,787,700,425
31,713,682,390

비지배지분
(7,588,783,135)
(18,816,529,142)
9,973,709,734

주당이익

기본주당이익(손실)
1,634
100
550

계속영업기본주당이익(손실)
1,634
101
555

중단영업기본주당이익(손실)
-
(1)
(5)

(*) 연결에 포함된 회사 수 :
49개 (최상위지배기
업을 포함하고 있음)

(*)상기 재무정보는 주주총회 승인전 재무제표이며, 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

나. 요약재무정보

당사의 제 33기(외부감사), 제 32기(외부감사), 제 31기(외부감사) 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.

(단위 : 원)

구분
2020년
2019년
2018년

I.유동자산
25,957,710,195
96,711,678,923
101,040,680,646

현금및현금성자산
9,277,450,214
6,194,280,925
3,081,962,642

매출채권및기타채권
5,791,812,364
21,644,595,158
52,152,038,038

단기기타금융자산
2,079,130,000
48,553,878,507
28,602,656,196

재고자산
8,043,178,519
16,919,129,859
15,236,520,721

기타유동자산
766,139,098
3,399,794,474
1,967,503,049

II.비유동자산
386,001,428,014
358,640,949,389
391,538,478,975

장기매출채권및기타채권
548,935,527
800,000,000
1,500,000,000

장기기타금융자산
8,577,387,109
2,227,296,924

19,015,621,074

당기손익-공정가치측정금융자산
389,636,966
-
-

기타포괄손익-공정가치금융상품
14,887,092,835
14,102,598,945
15,218,801,445

관계기업투자
16,576,687,765
17,434,169,814
15,684,169,814

종속기업투자
330,494,702,918
277,543,756,918

295,086,474,770

유형자산
8,558,683,537
40,347,703,891
37,180,017,012

무형자산
634,729,735
802,080,576
902,855,338

투자부동산
5,303,169,062
5,383,342,321
6,950,539,522

이연법인세자산
30,402,560
-
-

자 산 총 계
411,959,138,209
455,352,628,312

492,579,159,621

I.유동부채
93,005,472,388
140,846,303,252
147,732,910,006

II.비유동부채
32,443,743,522
10,807,270,891

51,517,665,941

부 채 총 계
125,449,215,910
151,653,574,143
199,250,575,947

자본금
28,196,251,000
29,339,615,000
29,339,615,000

자본잉여금
110,277,335,011
114,639,102,458
114,639,102,458

기타자본구성요소
(72,523,147,504)
(1,809,041,438)
(1,731,846,164)

이익잉여금
220,559,483,792
161,529,378,149
151,081,712,380

자 본 총 계
286,509,922,299
303,699,054,169
293,328,583,674

종속, 관계, 공동기업
 투자주식의 평가방법
원가법
원가법
원가법

구분
2020년 1월 1일 ~ 
2020년 12월 31일
2019년 1월 1일 ~ 
2019년 12월 31일
2018년 1월 1일 ~ 
 2018년 12월 31일

매출액
57,000,363,429
34,148,215,156
31,298,495,312

영업이익
8,918,386,600
4,242,134,230
2,045,354,348

계속사업당기순이익
405,630,636
6,804,452
(7,146,605,339)

중단사업손익
61,516,088,899
15,128,767,566
17,894,685,035

당기순이익
61,921,719,535
15,135,572,018
10,748,079,696

주당이익

계속영업기본주당이익
7
-
(128)

중단영업기본주당이익
1,091
261
310

(*)매출액등 손익관련 항목은 회사분할기준으로 재작성한 수치입니다.

(*)상기 재무정보는 주주총회 승인전 재무제표이며, 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

2. 공개매수 중개인 또는 주선인

가. 공개매수를 주선 또는 중개한 자의 명칭과 공개매수자와의 관계
- 해당사항 없습니다.

나. 공개매수를 주선 또는 중개하면서 제공한 서비스의 내용
- 해당사항 없습니다.

다. 공개매수의 성공과 관련하여 중개인 또는 주선인이 갖는 중요한 이해관계
- 해당사항 없습니다.

3. 공개매수자의 주식등의 보유지분 및 거래내역

가. 공개매수자(특별관계자 포함)의 대상회사 주식등의 보유상황

(기준일
:
2021년 03월 22일
)

(단위 : 주, %)

성명
관계
보유주식 등
합계
지분율

주권
신주인수권증권
전환사채권
기타

(주)이지홀딩스
공개매수자 본인
-
-
-
-
-
-

지현욱
특수관계자
5,965,995

-

-

-

5,965,995
17.45

지원철
특수관계자
3,979,845

-

-

-

3,979,845
11.64

성순희
특수관계자
329,220

-

-

-

329,220
0.96

옥현아
특수관계자
22,920
-
-
-
22,920
0.07

(주)아날로그
특수관계자
489,690

-

-

-

489,690
1.43

금호영농조합법인
특수관계자
3,423,150

-

-

-

3,423,150
10.01

김지범
특수관계자
2,115
-
-
-
2,115
0.01

황일환
특수관계자
85,000

-

-

-

85,000
0.25

합계
14,297,935

-

-

-

14,297,935
41.82

나. 공개매수자(특별관계자 포함)의 최근 1년간 대상주식 등의 거래내역

(기준일 :

2021년 03월 22일

)

(단위 : 주, %)

성명
(명칭)
관계
주식등의
종류
변동일
변동현황
취득/처분방법
취득/처분단가

변동전
증감
변동후

지현욱
특수관계자

보통주

2020.05.01
-
397,733
397,733

인적분할로 인한 취득

-

지원철
특수관계자
보통주

2020.05.01

-
265,323
265,323
인적분할로 인한 취득
-

성순희
특수관계자

보통주

2020.05.01

-
21,948
21,948

인적분할로 인한 취득

-

옥현아
특수관계자
보통주

2020.05.01

-
1,528
1,528
인적분할로 인한 취득
-

김지범
특수관계자

보통주

2020.05.01

-
141
141

인적분할로 인한 취득

-

(주)아날로그
특수관계자
보통주

2020.05.01

-
32,646
32,646
인적분할로 인한 취득
-

금호영농조합법인
특수관계자

보통주

2020.05.01

-
23,132
23,132
인적분할로 인한 취득

금호영농조합법인
특수관계자

보통주

2020.06.17
23,132
186,758
209,890
장내매수
48,378원

금호영농조합법인
특수관계자

보통주

2020.06.18

209,890
18,320
228,210
장내매수
48,304원

황일환
특수관계자

보통주

2020.10.15
-
2,520
2,520
장내매수
59,940원

황일환
특수관계자

보통주

2020.10.16
2,520
2,480
5,000
장내매수
59,540원

지현욱
특수관계자

보통주

2020.11.12
397,733
795,466
1,193,199
무상증자
-

지원철
특수관계자
보통주
2020.11.12
265,323
530,646
795,969
무상증자
-

성순희
특수관계자

보통주

2020.11.12
21,948
43,896
65,844
무상증자
-

옥현아
특수관계자
보통주
2020.11.12
1,528
3,056
4,584
무상증자
-

김지범
특수관계자

보통주

2020.11.12
141
282
423
무상증자
-

(주)아날로그
특수관계자
보통주
2020.11.12
32,646
65,292
97,938
무상증자
-

금호영농조합법인
특수관계자

보통주

2020.11.12
228,210
456,420
684,630
무상증자
-

황일환
특수관계자
보통주
2020.11.12
5,000
10,000
15,000
무상증자
-

지현욱
특수관계자

보통주

2020.12.23
1,193,199
4,772,796
5,965,995
액면분할
-

지원철
특수관계자
보통주
2020.12.23
795,969
3,183,876
3,979,845
액면분할
-

성순희
특수관계자

보통주

2020.12.23
65,844
263,376
329,220
액면분할
-

옥현아
특수관계자
보통주
2020.12.23
4,584
18,336
22,920
액면분할
-

김지범
특수관계자

보통주

2020.12.23
423
1,692
2,115
액면분할
-

(주)아날로그
특수관계자
보통주
2020.12.23
97,938
391,752
489,690
액면분할
-

금호영농조합법인
특수관계자

보통주

2020.12.23
684,630
2,738,520
3,423,150
액면분할
-

황일환
특수관계자
보통주
2020.12.23
15,000
60,000
75,000
액면분할
-

황일환
특수관계자
보통주
2021.02.01
75,000
10,000
85,000
장내매수
7,255원

다. 보유중인 주식등에 관하여 공개매수자가 체결한 계약이 있는 경우에는 그 주요내용

해당사항 없습니다.

Ⅱ. 공개매수 대상회사에 관한 사항

1. 공개매수 대상회사의 개황

1. 회사의 개요

가.회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장
(또는 등록ㆍ지정)여부
주권상장
(또는 등록ㆍ지정)일자
특례상장 등
여부
특례상장 등
적용법규

코스닥시장
2020년 06월 05일
-
-

나. 당사의 법적 상업적 명칭

구분
내용

국문
주식회사 이지바이오

영문
EASY BIO,Inc.

다. 설립일자 및 존속기간

일자
내용

2020년 5월 1일
당사는 2020년 05월 01일(분할기준일)자로 존속회사인 주식회사 이지홀딩스와 신설회사 주식회사 이지바이오(당사)로 분할되어 2020년 05월 01일 설립되었습니다.

2020년 06월 05일
코스닥 시장에 재상장

라. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소

구분
내용

주소
서울 강남구 강남대로 310 유니온센터 4층

전화번호
02-501-9978

홈페이지
http://www.easybio.co.kr

마. 중소기업 해당 여부
중소기업기본법 제2조 및 중소기업기본법 시행령 제3조에 의거 중소기업에 해당되지 않습니다.

바. 주요 사업의 내용
- 당사는 동물용 약품,배합사료, 기능성 식품의 제품 제조, 판매를 목적으로 하는 사업을 하고 있습니다. 기타의 자세한 사항은 동 보고서의 'Ⅱ사업의 내용’을 참조하시기 바랍니다

주요 사업의 내용

1. 의약품, 동물약품, 기능성식품의 원료 개발 및 제조, 판매, 수출입업

2. 항생제대체 천연항생, 항균 물질의 개발 및 환경개선 신물질의 개발

3. 사료, 사료원료, 동물약품 사료첨가제의 제조, 판매 및 수출입업

4. 사료 제조에 필요한 배합 전산프로그램의 개발공급 및 이에 따른 기술용역

5. 농산물, 축산물, 사료원료 및 사료첨가제의 제조, 판매, 수출입업

6. 부동산 및 유가증권 투자 및 임대사업

7. 미생물검사 배지 및 진단Kit의 제조, 판매, 수출입업 및 관련 기술용역업

8. 미생물진단 검사대행 및 식품안전 컨설팅 사업

9. 농약 및 비료의 제조, 판매, 수출입업

10. 미생물 배양기술, 신물질 개발 및 이에 따른 기술용역

11. 형질전환동물 생산시스템을 통한 유용총축개발 및 유용단백질의 제조, 판매,수출입업

12. DNA합성 및 이에 관련된 제품의 제조, 판매, 수출입업

13. 효소제의 제조, 판매, 수출입업

14. 바이오가스 플랜트 건설 및 운영을 포함한 신·재생에너지 사업

15. 해외농업, 축산업의 개발 및 투자

16. 경영자문 및 컨설팅업

17. 자회사, 계열회사 투자관리 및 투자컨설팅

18. 기술용역업

19. 각 호에 관련된 부대사업 일체

사. 계열회사의 총수, 주요계열회사의 명칭 및 상장여부
" 해당사항없음"

아. 신용평가에 관한 사항
" 해당사항없음"

2. 회사의 연혁

 - 주요연혁

일자
적요

2020년 5월1일
회사분할

2020년 6월5일
코스닥시장 재상장

가. 당사의 본점소재지 및 그 변경

일자
본점주소

2020년 5월 1일
서울시 강남구 강남대로310 유니온센타 4층

나. 경영진의 중요한 변동(대표이사를 포함한 1/3이상 변동)

일자
구분
내용

2020년 5월 1일
대표이사 선임
김지범,황일환 각자대표

감사 선임
신배근 감사

사내이사 선임
김종철 사내이사

사외이사 선임
심재만 사외이사

다. 상호의 변경

 " 해당사항없음"

라. 회사가 합병 등을 한 경우 그 내용

당사는 2020년 5월1일을 분할기일로 하여 배합사료 및 사료첨가제 생산,판매를 
목적으로 신규설립되었으며, 2020년 6월5일에 코스닥시장에 재상장 되었습니다.

마. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용

" 해당사항없음"

3. 자본금 및 발행주식총수

가. 증자(감자)현황

(기준일 :

2021년
3월 22일

)
(단위 : 원, 주)

주식발행
(감소)일자
발행(감소)
형태
발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류
수량
주당
액면가액
주당발행
(감소)가액
비고

2020년 05월 01일
-
보통주
2,286,728
500
-
인적분할

2020년 11월 12일
무상증자
보통주
4,551,616
500
-
200%

2020년 12월 23일
주식분할
보통주
27,353,376
100
-
액면분할

나. 주식의 총수 현황

(기준일 :

2021년
3월 22일

)
(단위 : 주)

구 분
주식의 종류
비고

보통주
우선주
합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수
100,000,000

100,000,000
-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수
34,191,720

34,191,720
-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수

-

1. 감자

-

2. 이익소각

-

3. 상환주식의 상환

-

4. 기타

-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)
34,191,720

34,191,720
-

Ⅴ. 자기주식수
54,600

54,600
-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)
34,137,120

34,137,120
-

다. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 :

2021년
3월 22일

)
(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당
가능
이익
범위
이내
취득
직접
취득
장내 
직접 취득
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

장외
직접 취득
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

공개매수
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

소계(a)
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

신탁
계약에 의한
취득
수탁자 보유물량
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

소계(b)
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주
-
10,920
-
-
10,920
분할단수주취득

-
10,920
43,680
-
-
54,600
액면분할

총 계(a+b+c)
보통주
-
54,600
-
-
54,600

-

5. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 :

2021년
3월 22일

)
(단위 : 주, %)

성 명
관 계
주식의
종류
소유주식수 및 지분율
비고

기 초
기 말

주식수
지분율
주식수
지분율

지현욱
본인
보통주
397,733
17.39
5,965,995
17.45
-

지원철
특수관계
보통주
265,323
11.60
3,979,845
11.64
-

성순희
특수관계
보통주
21,948
0.96
329,220
0.96
-

옥현아
특수관계
보통주
1,528
0.07
22,920
0.07
-

아날로그
특수관계
보통주
32,646
1.43
489,690
1.43
-

금호영농조합법인
특수관계
보통주
23,132
1.01
3,423,150
10.01
-

김지범
특수관계
보통주
141
0.01
2,115
0.01
-

황일환
특수관계
보통주
-
-
85,000
0.25
-

계
보통주
742,451
32.47
14,297,935
41.82
-

우선주
-
-
-
-
-

주1) 기초 주식수는 2020년 5월 1일 분할기준이며 총발행주식수 2,286,728주 기준입니다.

6. 최근 3사업연도의 요약재무제표

당사의 제 1기 재무제표는 국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다. 연결재무제표는 해당사항이 없습니다.

(단위 : 원)

구분
2020년

I.유동자산
58,262,280,900

현금및현금성자산
20,447,381,790

매출채권및기타채권
18,266,428,325

단기기타금융자산
2,067,985,800

재고자산
16,445,406,493

기타유동자산
1,035,078,492

II.비유동자산
31,559,837,279

장기기타금융자산
464,167,488

유형자산
30,561,701,609

무형자산
109,616,147

투자부동산
424,352,035

자 산 총 계
89,822,118,179

I.유동부채
35,896,949,804

II.비유동부채
19,885,014,807

부 채 총 계
55,781,964,611

자본금
3,419,172,000

자본잉여금
20,356,765,257

기타자본구성요소
(165,982,952)

이익잉여금
10,430,199,263

자 본 총 계
34,040,153,568

구분
2020년 5월 1일 ~ 2020년 12월 31일

매출액
88,123,274,005

영업이익
15,198,062,187

당기순이익
10,425,484,100

주당이익

기본주당이익
2,476

2. 대상 주식등의 거래상황

(단위 : 원, 주)

종 류
2020년 9월
2020년 10월
2020년 11월
2020년 12월
2021년 1월
2021년 2월

보통주
최 고
67,900
79,900
104,100
35,200
10,350
7,100

최 저
50,700
57,000
36,450
30,900
6,660
6,290

평 균
62,054
73,203
73,937
32,083
9,047
7,024

월간 거래량
1,900,428
4,031,921
6,307,910
4,046,997
106,691,762
42,175,523

주1) 기재된 주가는 종가기준입니다.
주2) 평균가격은 월간 거래대금을 월간 거래량으로 나눈 가격으로, 원단위 미만은 절상하였습니다.
주3) 공개매수 대상회사는 상기 기간 중 무상증자 (기존 1주당 2주 발행, 2020.11.10 권리락 발생), 액면분할(500원->100원, 거래정지일 2020.12.21~2021.01.06)을 진행하였음에 유의하시기 바랍니다.

3. 공개매수자와 공개매수 대상회사간의 거래

가. 공개매수자에 대한 신용공여 등

공개매수대상회사인 (주)이지바이오는 공개매수자인 (주)이지홀딩스에게 제공하고있는 신용공여(대여, 담보제공, 보증 등)는 존재하지 않습니다.

다
만, 회사는 상법 제530조의9 제1항에 의거하여 분할존속회사인 (주)이지홀딩스와 함께 분할 전의 회사 채무에 대하여 연대하여 변제할 책임이 있습니다.

Ⅲ. 공개매수의 목적 및 장래계획

舊 (주)이지바이오 [現 (주)이지홀딩스]는 지주회사 전환을 위해 2020년 05월 01일을 분할기일로 존속회사는 (주)이지홀딩스로 사명을 변경하였고, 인적분할을 통하여 기존 주요 사업부문을 담당하는 (주)이지바이오를 신설하였습니다. 이후 존속법인 (주)이지홀딩스 및 신설법인 (주)이지바이오는 2020년 06월 05일부로 각각 한국거래소 코스닥시장에서 주권이 변경상장 및 재상장되었습니다. 

독점규제 및 공정거래에 관한 법률은 지주회사 성립을 위한 요건으로 자산총액 5,000억원과 자회사 지분가액 비율이 50% 이상일 것을 요구하고 있습니다.

증권신고서 제출일 현재 (주)이지홀딩스의 자산총
액은
5,000억원 미만(
2020년 별도 기준 4,120억원
)이며, 자회사 지분가액에 대한 자산총계 비율은 약 67.54%으로 지주회사 성립요건 중 자산총액 기준을 충족하지 못하고 있습니다.
이에
(주)이지홀딩스
는 (주)이지바이오 기명식 보통주를 본건 공개매수 방식의 현물출자를 함으로써 (주)이지홀딩스 유상증자를 통하여 (주)이지바이오 지분을 취득하여 공정거래법상 지주회사 성립을 위한 자산총계 요건을 충족시키고자 합니다.

또한, (주)이지홀딩스는 코스닥시장 주권상장법인인 (주)이지바이오의 주식을 소유하고 있지 않습니다. 지주회사 행위제한 요건 충족 및 수직계열화된 지배구조 구축을 위해 (주)이지홀딩스는 (주)이지바이오 주식을 취득 할 필요가 있습니다.

이에 따
라
(주)이지홀딩스
는 상기에 명시한 보통주식에 대해서 공개매수방식에 의거하여 일정기간(공개매수기간 :

2021년 4월 22일 ~ 2021년 5월 12일)
동안
(주)이지바
이오의 기명식 보통주식을 보유하고 있는 주주 중 공개매수에 응한 주주로부터 해당주식을 현물출자 받고, 이의 대가로 유상증자를 통해
(주)이지홀딩스
의 기명식 보통주식 신주를 발행하여 부여할 계획입니다.

※ 공개매수 대상주식인
(주)이지바
이오의 기명식 보통주식의 현물출자가격(공개매수가격)은 상법 시행령 제14조(현물출자 검사의 면제) 제2항의 방법(이사회결의일로부터 소급하여 1개월간의 거래소에서의 평균 종가, 이사회 결의일부터 소급하여 1주일간의 거래소에서의 평균 종가 및 이사회결의일 직전 거래일의 거래소에서의 종가를 산술평균하여 산정한 금액과 결의일 직전 거래일의 거래소에서의 종가 중 낮은 금액)으로 산정하였습니다.

구분

주당 현물출자가격(공개매수가격)

(주)이지바
이오 기명식 보통주식

7,166원

(주)이지홀딩스는 공개매수 기간 중에 공개매수 신청을 받아 최종 확정된 공개매수 응모주식수가 공개매수 예정주식수에 미달하는 경우에는 응모주식수를 모두 매수하고, 공개매수 예정주식수를 초과하는 경우에는 응모주식수에 비례하여 안분 배정하여 취득할 예정입니다.

금번 공개매수 대상회사인

(주)이지바이오는 회사가 속해있는 사업분야에서 확고한 경쟁력을 확보하고 지속적인 발전을 달성하고 있는 기업으로 (주)이지홀딩스의 자회사로 편입될 시
기존 자회사들과의 시너지 효과가 발생할 것으로 기대됩니다. (주)이지홀딩스는 금번 공개매수를 통하여 지주회사 전환을 목적으로지주회사 성립요건 및 행위제한 요건을 충족 시킬 예정입니다. 따
라서, (주)이지바
이오의 기명식 보통주식의 공개매수 등을 통하여 지주회사의 행위제한 요건을 충족한 후 투명한 지배구조 체제를 유지 및 발전해나갈 예정입니다.

Ⅳ. 공개매수의 조건

1. 공개매수자와 공개매수 대상회사간의 거래

가. 공개매수 예정주식 등의 종류 및 수량

주식의 종류

(주)이지바이오 기명식 보통주식

대상회사

(주)이지바이오

주식수

18,000,000주

나. 공개매수 후 공개매수자(특별관계자 포함)가 소유한 주식등의 변동내역

(단위: 주)

명칭

신고서 제출일 현재
보유주식등의 수 (A)

공개매수 예정
주식등의 수 (B)

공개매수 후
보유주식등의 수(A+B)

비고

수량(주)

비율(%)

수량(주)

비율(%)

수량(주)

비율(%)

지현욱
5,965,995
17.45
미정
미정

-

지원철
3,979,845
11.64
-

성순희
329,220
0.96
-

옥현아
22,920
0.07

아날로그
489,690
1.43

금호영농조합법인
3,423,150
10.01

김지범
2,115
0.01
-

황일환
85,000
0.25

(주)이지홀딩스
0
0.00%
18,000,000
52.64%
18,000,000
52.64%
-

합계

14,297,935
41.82

-

주1)

(주)이지바이오 보통주 발행주식총수는 34,191,720주로서, 현재 공개매수자는
(주)이지바이오의 주식을 보유하고 있지 않으며 공개매수자의 특별관계자들이 총

14,297,935주(41.82%에 해당
)를 보유하고 있습니다. 위의 공개매수 후 보유주식등의 수는 특별관계자들과 기타 소액주주들의 공개매수 참여 여부에 따라 변경될 수 있습니다. 이들 특별관계자들의 참여 여부가 확정적인 것은 아니며, 또한 특별관계자 전원이 참여한다고 해도 공개매수 응모주식수가 공개매수 예정주식수를 초과할 경우에는 안분배정 원칙에 따라 이들 특별관계자 보유의 공개매수 대상주식 전부를 매수하는 것은 불가능하므로 위의 주식수는 변동될 수 있습니다.

2. 공개매수의 조건

가. 공개매수 주식등의 종류별 수량, 가격 및 지급방법

주식등의 종류

매수가격

매수예정수량

지급방법

주권
(기명식 보통주)

7,166원

18,000,000주

(주)이지홀딩스 신주
(기명식 보통주)

나. 공개매수가격 또는 교환비율의 산정근거

본 공개매수는 공개매수에 응한
(주)이지바이오 기명식 보통주식의 주주에게 현금을 지급하는 '현금매수 방식'이 아닌, 응모주주에게
(주)이지홀딩스 기명식 보통주식을 발행하여 교부하는 '현물출자 신주발행의 방식'입니다.

본 공개매수는 주권상장법인간의 현물출자 신주발행의 방식인 바, 현물출자의 목적인 재산이 거래소의 시세 있는 유가증권이기에 기명식 보통주식의 현물출자가격(공개매수가격)은 상법 시행령 제14조(현물출자 검사의 면제) 제2항의 방법(이사회결의일로부터 소급하여 1개월간의 거래소에서의 평균 종가, 이사회 결의일부터 소급하여 1주일간의 거래소에서의 평균 종가 및 이사회결의일 직전 거래일의 거래소에서의 종가를 산술평균하여 산정한 금액과 결의일 직전 거래일의 거래소에서의 종가 중 낮은 금액)으로 산정하였습니다.

※ 관련법규

『상법』시행령

제14조(현물출자 검사의 면제) 
② 법 제422조제2항제2호에서 "대통령령으로 정한 방법으로 산정된 시세"란 다음 각 호의 금액 중 낮은 금액을 말한다.
1. 법 제416조에 따른 이사회 또는 주주총회의 결의가 있은 날(이하 이 조에서 "결의일"이라 한다)부터 소급하여 1개월간의 거래소에서의 평균 종가, 결의일부터 소급하여 1주일간의 거래소에서의 평균 종가 및 결의일 직전 거래일의 거래소에서의 종가를 산술평균하여 산정한 금액
2. 결의일 직전 거래일의 거래소에서의 종가
③ 제2항은 현물출자의 목적인 재산에 그 사용, 수익, 담보제공, 소유권 이전 등에 대한 물권적 또는 채권적 제한이나 부담이 설정된 경우에는 적용하지 아니한다.

교환비율 및 신주 교부 주식수에 관한 구체적인 산정기준은 다음과 같습니다.

 - 다 음 -

(1) 신주 교부 주식수

공개매수가 확정된 (주)이지바이오 기명식 보통주식수×(주)이지바이오 기명식 보통주식 1주당 매수가격

신주 교부 주식수 =
-----------------------------------------------------------------------------------

(주)이지홀딩스 기명식 보통주식의 1주당 신주 발행가액

(2) 상기 '(1)에 의해 산정된 주식수 중 단수주가 발생하는 경우 이에 대하여는 (주)이지홀딩스의 신주를 발행하지 않고 현금으로 지급하며 현금지급 금액은 다음과 같습니다.

단수주대금 = [각 단주 발생 청약자별 공개매수가 확정된 현물출자 주식수×주당 현물출자 가격] - [각 단주 발생 청약자에 대해서 (주)이지홀딩스가 발행하는 신주의 수×신주의 1주당 발행가액]

(3)
(주)이지홀딩스 기명식 보통주식의 1주당 발행가액은 '증권의 발행 및 공시 등에 관
한 규정' 제5-18조 제1항에 따라 청약일
(2021년
04월 22일
)
전 과거 제3거래일부터 제5거래일
(
2021년
04월 15일
~
2021년
04월 19일
)
까지의 가중산술평균주가로 하되, 할인율은 적용하지 아니하며, 그 가격이 액면가 이하일 경우에는 액면가로 결
정됩니다. (단, 원단위 미만은 원단위로 절상)

다. 응모 주식등의 매수방법

공개매수자는 공개매수 개시일 이전에 본인 명의의 공개매수용계좌(계좌개설점 : 미래에셋대우(주) 영업부)를 공개매수사무취급회사에 개설하고, 공개매수기간이 종료하는 날 이후인
2021년
05월 17일

에 응모주식수가 공개매수 예정주식수에 미달하는 경우 응모주식 전부를 매수하고, 응모주식수가 공개매수 예정주식수를 초과하는 경우에는 5사 6입을 원칙으로 공개매수 예정주식수만큼 안
분 배정하여 매수합니다.

라. 공개매수 기간

2021년
04월 22일
~
2021년
05월 12일

마. 결제일, 결제방법, 장소

(
1) 공개매수를 위한 조건이 모두 충족될 경우, 공개매수기간 종료 후 단수주대금 결제
일
(

2021년
05월 17일
)

이
전에 공개매수통지서를 응모주주가
공개매수 청약신청서에 기재한 주소로 발송합니다.

(2) 결제는 현금이 아닌 (주)이지홀딩스 기명식 보통주식(신주)으로 이루어지며, 단수주에 대해서는 현금으로 지급합니다.

- (주)이지홀딩스의 기명
식 보통주식(신주) :

2021년
05월 31일
에 응모주주의 응모계좌로 입고
- 단수주에 대한 현금지급 :

2021년
05월 17일
에
응
모주주의 응모계좌로 입금

(3) 공
개매수 응모주식수가 공개매수 예정주식수를 초과하여 매수되지 않은 주식은
2021년
05월 17일

에 응모주주의 응모계좌로 입고됩니다.

(4) 증권거래세는 결제일인
2021년
05월 17일

에 징수되므로 응모주주는 결제일 날짜로 응모계좌에 증권거래세에 해당하는 금액(공개매수 확정주식수 × 주당 공개매수가격 × 0.43%)의 현금잔고를 유지하도록 유념해 주시길 당부드립니다.

(5) 결제장소
- 점포명 : 미래에셋대우 주식회사 본ㆍ지점
- 소재지 : (본점) 서울특별시 중구 을지로5길 26 미래에셋 센터원빌딩 이스트타워
 (지점) 본 신고서 V.1 바 참조

바. 세금에 관한 사항

(1) 일반적으로 행해지는 '현금매수 방식'의 공개매수의 경우 증권거래세(장외매도대금
의
0.43%
)를 결제대금
에서 원천징수하나, 금번 공개매수는 '현물출자 신주발행방식'인 바, 증권거래세를 결제대금에서 원천징수하는 방법은 불가능합니다.

(2) 금번 공개매수에 대한 증권거래세는 단수주대금 결제일인
2021년
05월 17일

에 징수되므로 응모자는 결제일 날짜로 응모계좌에 증권거래세에 해당하는 금액의 현금잔고를 유지하도록 유념해 주시기 바라며, 증권거래세의 산정근거는 아래와 같습니
다.

증권거래세 = 현물출자(공개매수)가 확정된 (주)이지바이오 기명식 보통주식수 ×
주당
매수가격(
7,166원
)
×
0.43%

(3) 단수주대금 결제일인

2021년
05월 17일

로 응모계좌에 증권거래세 해당하는 금액이 없거나 부족할 경우, 잔고에 (-)금액으로 남게
되며 경과이자가 발생하게 되오니 청약시 이점을 유의해 주시기 바랍니다.

(4) 공개매수와 관련하여 발생하는 증권거래세는 공개매수 대리인인 미래에셋대우(주)이 원천징수하며, 기타 관련세금의 과세여부는 해당 법령을 참고하시기 바랍니다. (양도소득세, 법인세 등)

사. 공개매수자가 공개매수를 통해 주식 등의 매수를 하기 위하여 관계법령에 따라 정부 또는 법원의 허가, 인가, 승인 등이 필요한 경우에는 그 내용

- 해당사항 없습니다.

3. 공개매수자의 정정 및 철회

(1) 공개매수자가 매수조건을 변경하고자 하는 경우에는 공개매수기간이 종료하는 날까지 정정신고서를 제출할 수 있습니다. 다만 매수가격의 인하, 매수예정 주식수등의 감소, 매수대금 지급기간의 연장, 공개매수기간의 단축, 응모주주에게 줄 대가의 변경(단, 응모주주가 선택할 수 있는 대가의 종류를 추가하는 경우에는 제외) 및 공개매수 대금지급기간의 연장을 초래하는 공개매수조건의 변경 등은 할 수 없습니다.

(2) 공개매수자는 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령' 제150조의 규정에 의한 사유(주1)가 발생하는 경우
에는 매수기간이 종료할 때까지 공개매수를 철회할 수 있습니다. 만일 공개매수를 철회하는 경우에는 공개매수를 철회한다는 취지와 그 이유를 서울특별시내에서 발행하는 일간
(매
일경제신문,

머
니투데이)에 게재하거나, 회사의 인터넷
홈페이지(http://www.easyholdings.co.kr/)
에
게시하겠습니다.

주1) 공개매수의 예외적 철회사유
① 대항공개매수가 있는 경우
② 공개매수자가 사망, 해산, 파산, 발행한 어음 또는 수표의 부도로 되거나 은행과의당좌거래가 정지 또는 금지된 경우
③ 공개매수 대상회사가 합병, 분할합병, 주식의 포괄적 이전 또는 포괄적 교환, 중요한 영업이나 자산의 양수도(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제171조 제1항 각호에 규정된 영업의 양수도), 해산, 파산, 발행한 어음 또는 수표의 부도, 은행과의 당좌거래 정지 또는 금지, 주식등의 상장폐지, 천재지변ㆍ전시ㆍ사변ㆍ화재, 그 밖의 재해 등으로 인하여 최근 사업연도 자산총액의 100분의 10 이상의 손해가 발생한 경우

4. 공개매수 이외의 매수에 관한 계약

- 해당사항 없습니다.

Ⅴ. 공개매수 응모방법과 공개매수사무취급에 관한 사항

1. 응모의 방법

가. 공개매수설명서 교부에 관한 사항

본 공개매수 청약에 참여하고자 하는자는 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제137조에 따라 청약전 반드시 공개매수설명서를 교부받아야 합니다.

※ 공개매수설명서 교부 방법 및 일시
미래에셋대우(주) 본ㆍ지점 에서 교부 (공개매수기간 종료일 이전까지)

주1) 본 청약에 참여하고자 하는 응모주주는 청약전 반드시 공개매수설명서를 교부받은 후 교부확인서에 서명하여야 합니다.
주2) 공개매수설명서를 교부받지 않거나, 교부확인서에 서명하지 않을 경우 본 청약에 참여할 수 없습니다.
주3) 공개매수사무취급자인 미래에셋대우(주) 본ㆍ지점에서 인쇄물에 의한 공개매수설명서를 교부받으실 수 있습니다.
주4) 본 공개매수의 경우 전화, fax 또는 인터넷 등 on-line 등을 통한 청약은 불가능하므로 전자문서에 의해 공개매수설명서를 교부받는 것은 불가능합니다.
주5) 공개매수설명서 교부 관련법규는 다음과 같습니다.

※ 관련법규

『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』

제137조(공개매수설명서의 작성·공시) 
① 공개매수자(공개매수사무취급자를 포함한다. 이하 이 조에서 같다)는 공개매수를 하고자 하는 경우에는 대통령령으로 정하는 방법에 따라 그 공개매수에 관한 설명서(이하 "공개매수설명서"라 한다)를 작성하여 공개매수공고일에 금융위원회와 거래소에 제출하여야 하며, 이를 총리령으로 정하는 장소에 비치하고 일반인이 열람할 수 있도록 하여야 한다. 이 경우 제134조제2항 각 호 외의 부분 단서를 준용한다.
② 공개매수설명서에는 공개매수신고서에 기재된 내용과 다른 내용을 표시하거나 그 기재사항을 누락하여서는 아니 된다.
③ 공개매수자는 공개매수할 주식등을 매도하고자 하는 자에게 제1항에 적합한 공개매수설명서를 미리 교부하지 아니하면 그 주식등을 매수하여서는 아니 된다. 이 경우 공개매수설명서가 제436조에 따른 전자문서의 방법에 따르는 때에는 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 때에 이를 교부한 것으로 본다.
1. 전자문서에 의하여 공개매수설명서를 받는 것을 전자문서수신자가 동의할 것
2. 전자문서수신자가 전자문서를 받을 전자전달매체의 종류와 장소를 지정할 것
3. 전자문서수신자가 그 전자문서를 받은 사실이 확인될 것
4. 전자문서의 내용이 서면에 의한 공개매수설명서의 내용과 동일할 것

나. (주)이지바이오 기명식 보통주식 특별계좌 주주(기존 '명부주주')

미래에셋대우(주)의 본ㆍ지점에 위탁계좌를 개설하여 주권을 입고하고, 공개매수 청약신청서를 작성ㆍ제출한 후, 청약확인서를 교부받아야 합니다.

다.
(주)이지바이오
기명식 보통주식 실질주주

(1) 미래에셋대우(주)의 위탁계좌 또는 세금우대/비과세 저축계좌에 주식이 있는 경우

공개매수 청약신청서를 작성하여 미래에셋대우(주)의 본ㆍ지점에 제출한 후, 청약확인서를 교부받아야 합니다.

(2) 타 증권사의 위탁계좌에 주식이 있는 경우

미래에셋대우(주)의 본ㆍ지점에 본인 명의의 위탁계좌를 개설하여 현물출자(공개매수 등)에 응할 주식을 대체입고시킨 후 공개매수 청약신청서를 작성, 미래에셋대우(주)의 본ㆍ지점에 제출하고, 청약확인서를 교부받아야 합니다.

(3) 타 증권사의 세금우대/비과세 저축계좌에 주식이 있는 경우

청약자는 해당 증권사에 현물출자(공개매수청약 등)의 의사표명을 하고, 해당 증권사는 청약마감일(공개매수 마감일)에 청약내역을 집계하여 각 현물출자자(공개매수응모자 등)들의 공개매수 청약신청서 및 응모현황의 집계내역을 미래에셋대우(주)에 제출하여야 합니다

라. 기타 안내 사항

(1) 공개매수와 관련하여 발생하는 증권거래세는 공개매수사무취급자인 미래에셋대우(주)가 원천징수하며, 기타 관련세금 (양도소득세, 법인세 등)의 과세여부는 해당법령을 참고하시기 바랍니다.

(2) 공개매수 응모주주는 응모시, 인감을 지참하고 본인 확인서류(개인 : 주민등록증 또는 운전면허증 등 / 법인 : 사업자등록증 / 외국인투자자 : 투자등록증)를 제시하여야 하고, 공개매수 응모신청은 응모기간 중 업무시간 내에서만 접수하여야 합니다.

(3) 공개매수 청약은 공개
매수 종료일(2021년
05월 12일
) 오후 3시까지만 접수합니다.

(4) 공개매수 응모자가 응모시 공개매수 대상주식에 대하여 출고금지 조치가 이루어집니다. 단, (주)이지홀딩스가 공개매수를 철회하거나, 응모자가 응모를 취소한 경우에는 철회일 또는 응모취소일 당일에 지체없이 출고금지 조치가 해제됩니다.

(5) 응모자는 '금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률'에 의거 실제명의에 의해 응모하여야 하며, 그렇지 않을 경우 그 전부를 응모로 보지 아니합니다.

(6) 금번 공개매수는 신주발행을 통해 공개매수 대금을 지급하는 방식의 공개매수입니다. '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제139조 제4항에 의거, 청약자는 공개매수종
료일(2021년
05월 12일
)까지 언제라도 공개매수청약을 취소할 수 있으며, 공개매수 청약취소를 현물출자 유상증자 청약취소에 갈음하며, 청약을 취소하는 경우 청약자는 청약마감일(2021년
05월 12일
) 오후 3시까지 청약 당시 청약을 접수한 미래에셋대우(주)의 해당 영업점을 방문하여 청약확인서 및 청약을 취소한다는 취지의 서면(청약취소 신청서)을 제출하여야 합니다.

(주)이지홀딩스가 청약 개시일 이후 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제139조에의거, 현물출자를 위한 신주발행(공개매수)을 철회하거나 청약자가 청약을 취소한 경우, 현물출자를 위해 청약계좌에 입고되어 있는 주식은 철회일 또는 청약취소일 당일에 지체없이 출고금지 조치가 해제됩니다.

(7) 한국에 거주하지 않는 주주들의 경우 국내 상임대리인 (예, 수탁은행 등)으로 하여금 공개매수사무취급자에 계좌를 연 후, 주주를 대리하여 공개매수신청서를 제출하도록 지시하여야 합니다.

(8) 한국에 거주하지 않는 주주(외국법인 포함)들의 경우에는 원천징수의무자인 공개매 수사무취급자가 관련 법령에 따라 양도차익에 대한 세금과 관련하여 부가되는 세금을 원천징수할 수 있습니다. 다만, (i) 당해 주주(들)에 대해 조세협약에 의하여 한국에서의 과세가 면제되고, (ii) 그러한 면제를 받기 위한 절차가 주주(들)에 의하여 이행된 경우에는 원천징수가 면제될 수 있습니다.

- 한국에 거주하지 않는 주주(외국법인 포함)들의 경우 양도차익에 대한 세금과 관련 하여 부가되는 세금의 원천징수를 면제받을 자격이 되는 경우 다음 서류들을 제출하여 야 합니다.

(가) 한국조세조약에 따른 한국비거주자에 대한 비과세면제신청서 (소득세법시행규칙 별지 제29-2(2) 서식)

(나) 소득자의 거주지국의 권한 있는 당국자가 발행하는 거주자증명서

(다) 기타 취득가액을 증빙할 수 있는 서류(가능한 경우)

- 한국에 거주하지 않는 주주(외국법인 포함)들로서 양도차익에 대한 세금과 관련하 여부가되는 세금의 원천징수를 면제받을 자격이 되지 않는 경우, 해당 주주는 취득가액을 증빙할 수 있는 서류만을 제출하여야 합니다.(가능한 경우)

마. 매수에 관한 통지방법

공개매수사무취급자는 매수기간이 종료한 후 결제일 이전에 매수의 상황, 매수예정주식수 또는 반환주식수 및 기타 결제 등에 필요한 사항을 기재한 공개매수통지서를 발송합니다.

바. 청약의 장소

- 미래에셋대우 주식회사의 본ㆍ지점

본 사
서울특별시 중구 을지로5길 26 미래에셋 센터원빌딩 이스트타워

콜센터
1588-3322

인터넷홈페이지
https://www.miraeassetdaewoo.com/

지역본부
지점명
도로명 주소

WM영업부문
투자센터 여의도
서울특별시 영등포구 국제금융로 56, 1·2층 (여의도동, 미래에셋대우빌딩)

투자센터 판교
경기도 성남시 분당구 판교역로192번길 12, 5층 (삼평동, 판교미래에셋센터)

서울
방배WM
서울특별시 서초구 방배로 103, 4층 (방배동, 대명서리풀타워)

투자센터 서초
서울특별시 서초구 반포대로 235, 3층 (반포동, 반포효성빌딩)

테헤란밸리WM
서울특별시 강남구 테헤란로 504, 1·2층 (대치동, 해성빌딩)

삼성역WM
서울특별시 강남구 테헤란로 624, 1·3층 (대치동, 오로라월드빌딩)

강남역WM
서울특별시 서초구 강남대로 373, 4층 (서초동, 홍우빌딩)

대치WM
서울특별시 강남구 남부순환로 2947, 3층 (대치동, 스탈릿 대치)

압구정WM
서울특별시 강남구 압구정로 210, 2층 (신사동, 융기빌딩)

갤러리아WM
서울특별시 강남구 압구정로 416, 4·5층 (청담동, 더트리니티플레이스)

도곡WM
서울특별시 강남구 언주로30길 39, 3층 (도곡동, Lynn Square)

WM강남파이낸스센터
서울특별시 강남구 테헤란로 152, 1층 (역삼동, 강남파이낸스센터)

명일동WM
서울특별시 강동구 고덕로 254, 4층 (명일동, 이화빌딩)

방이역WM
서울특별시 송파구 마천로5길 10, 3층 (오금동, 삼아빌딩)

투자센터 잠실
서울특별시 송파구 송파대로 570, 2층 (신천동, 타워730)

송파WM
서울특별시 송파구 중대로 80, 3층 (문정동, 문정프라자)

WM센터원
서울특별시 중구 을지로5길 26, 35층 (수하동, 미래에셋센터원빌딩)

구리WM
경기도 구리시 검배로 5, 1층 (수택동, 우진빌딩)

건대역WM
서울특별시 광진구 능동로 90, A동 3층 (자양동, 더클래식500)

성동WM
서울특별시 성동구 고산자로 234, 3층 (행당동, 나래타워)

노원WM
서울특별시 노원구 노해로 467, 3층 (상계동, 교보생명빌딩)

투자센터 광화문
서울특별시 종로구 새문안로5길 19, 2층 (당주동, 로얄빌딩)

명동WM
서울특별시 중구 명동3길 6, 6층 (명동1가, 개양빌딩)

센터원영업부
서울특별시 중구 을지로5길 26, B1층 (수하동, 미래에셋센터원빌딩)

마포WM
서울특별시 마포구 백범로 192, 2층 (공덕동, S-oil빌딩)

보라매WM
서울특별시 동작구 보라매로5가길 16, 3층 (신대방동, 보라매아카데미타워)

용산WM
서울특별시 용산구 한강대로 92, 3층 (한강로2가, LS용산타워)

일산WM
경기도 고양시 일산서구 중앙로 1437, 2층 (주엽동, 화성프라자)

마곡WM
서울시 강서구 마곡동로 56, 6층 (마곡동, 건와빌딩)

디지털구로WM
서울특별시 구로구 디지털로33길 12, 2층 (구로동, 우림e-Biz센터2차)

투자센터 목동
서울특별시 양천구 오목로 299, 3층 (목동, 목동트라팰리스이스턴에비뉴)

제주WM
제주특별자치도 제주시 1100로 3351, 2층 (노형동, 세기빌딩)

부천WM
경기도 부천시 원미구 신흥로 187, 5층 (중동, 부천농협빌딩)

분당WM
경기도 성남시 분당구 황새울로312번길 26, 2층 (서현동, KT&G분당타워)

영통WM
경기도 수원시 영통구 봉영로 1590, 2층 (영통동, 밀레니엄프라자)

수원WM
경기도 수원시 팔달구 권광로 178, 2층 (인계동, 한국교직원공제회 경기회관)

안산WM
경기도 안산시 단원구 고잔로 72, 3층 (고잔동, 센트럴타워)

투자센터 평촌
경기도 안양시 동안구 동안로 120, 3층 (호계동, 평촌스포츠센터)

수지WM
경기도 용인시 수지구 수지로112번길 11, 4층 (성복동, 성복프라자)

인천WM
인천광역시 남동구 인하로489번길 4, 9층 (구월동, 맨하탄빌딩)

부평WM
인천광역시 부평구 부평대로 21, 5층 (부평동, 금남빌딩)

송도WM
인천광역시 연수구 센트럴로 194, A동 3층 (송도동, 더샵센트럴파크2차)

대구경북
강릉WM
강원도 강릉시 경강로 2109, 6층 (임당동, 문선빌딩)

원주WM
강원도 원주시 능라동길 59, 6층 (무실동, 정한프라자)

춘천WM
강원도 춘천시 중앙로 54, 2층 (중앙로2가, 우리은행빌딩)

경산WM
경상북도 경산시 경안로 233, 2층 (중방동, 도륜빌딩)

경주WM
경상북도 경주시 화랑로 125, 1층 (성동동, KT경주지사)

구미WM
경상북도 구미시 송정대로 107, 2층 (송정동, KDB산업은행)

안동WM
경상북도 안동시 경북대로 382, 2층 (옥동, 노브랜드빌딩)

포항WM
경상북도 포항시 북구 중흥로 271, 1층 (죽도동, 미래에셋대우빌딩)

서대구WM
대구광역시 달서구 달구벌대로 1545, 4·5층 (죽전동, 골든뷰메디타워)

북대구WM
대구광역시 북구 칠곡중앙대로 411, 2층 (태전동, 스카이빌딩)

투자센터 대구
대구광역시 수성구 달구벌대로 2435, 2층 (범어동, 두산위브더제니스 상가)

부산경남
동래WM
부산광역시 동래구 충렬대로 225, 2·3층 (수안동, 미래에셋대우빌딩)

투자센터 부산
부산광역시 부산진구 서면문화로 10, 5·6층 (부전동, 영광도서빌딩)

사하WM
부산광역시 사하구 낙동남로 1427, 3층 (하단동, 삼성전자빌딩)

해운대WM
부산광역시 해운대구 센텀중앙로 79, 2층 (우동, 센텀사이언스파크)

거제WM
경상남도 거제시 옥포대첩로 54, 2·3층 (옥포동, 아주비즈니스텔)

김해WM
경상남도 김해시 내외중앙로 74, 2층 (내동, 밝은메디칼센터)

진주WM
경상남도 진주시 진주대로 1036, 2·3층 (동성동, 미래에셋대우빌딩)

마산WM
경상남도 창원시 마산회원구 3·15대로 628, 2층 (석전동, 무학빌딩)

투자센터 창원
경상남도 창원시 성산구 용지로 106, 1층 (중앙동, 미래에셋대우빌딩)

통영WM
경상남도 통영시 무전대로 33, 2층 (무전동, 동인빌딩)

서울산WM
울산광역시 남구 대학로 152, 1층 (무거동, 대로빌딩)

울산WM
울산광역시 남구 삼산로 251, 3층 (달동, [舊] 미래에셋대우빌딩)

호남충청
투자센터 대전
대전광역시 서구 둔산중로 50, 2층 (둔산동, 파이낸스타워)

세종WM
세종특별자치시 한누리대로 492, 3층 (어진동, 청암빌딩)

천안아산WM
충청남도 아산시 배방읍 고속철대로 147, 2층 (우성메디피아)

청주WM
충청북도 청주시 상당구 상당로81번길 4, 2층 (북문로1가, 미래에셋대우빌딩)

투자센터 광주
광주광역시 동구 금남로 168, 1층 (금남로5가, 미래에셋대우빌딩)

상무WM
광주광역시 서구 시청로 81, 1층 (치평동, 대아빌딩)

목포WM
전라남도 목포시 백년대로 360, 3층 (상동, 썬시티)

순천WM
전라남도 순천시 이수로 319, 5층 (조례동, 세븐빌딩)

여수WM
전라남도 여수시 시청로 30, 1·2층 (학동, KDB산업은행)

군산WM
전라북도 군산시 하나운로 72, 2층 (나운동, 유앤미프라자)

전주WM
전라북도 전주시 완산구 온고을로 13, 1·2층 (서신동, 국민연금전북회관)

서전주WM
전라북도 전주시 완산구 홍산로 276, 3층 (효자동3가, 전주상공회의소)

Ⅵ. 공개매수에 필요한 자금과 그 조성에 관한 사항

1. 공개매수에 필요한 자금

매수대금 (A)

현금

100,000,000원

증권

25,441,420주

매매수수료 (B)

-

기타 (C)

274,827,230원

합계 (A+B+C)

현금

374,827,230원

증권

25,441,420
주

주1)

'매수대금 (A)' 중 '현금'은 (주)이지바이오 기명식 보통주식의 공개매수에 대한 대가로 (주)이지홀딩스의 신주지급시 발생하는 단수주에 대하여 지급하여야 할 단수주대금입니다. (주)이지바이오의 주주
수(
2020년 12월 31일 기준으로
13,471명
)에 (주)이지홀딩스 신주의 1주당 예정발행가격(
5,070원
)을 곱한 금액
은
68,297,970원
이며, 당사는 단수주 매수 대금으로
100,000,000원
으로 설정하였습
니다. 그러나, 동 금액은 확정된 금액이 아니며, 공개매수 응모결과 및 배정결과에 따라 변경될 수 있습니다.

주2)

매수대금 (A) 중 증권
25,441,420주
는, (주)이지홀딩스의 신주를 의미합니다.

주3)
'기타 (C)'는 금번 공개매수 응모에 대한 대가로 발행할 (주)이지홀딩스 기명식 보통주식 신주와 관련된 금액으로 상세내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
23,217,830
발행금액×1.8/10,000 (10원 미만 절사)

모집주선수수료
150,000,000
정액

상장수수료
10,550,000
910만원+1,000억원 초과금액의 10억원당 5만원
주3)

등록면허세
50,882,840
증자 자본금의 0.4% (10원 미만 절사)

지방교육세
10,176,560
등록면허세의 20% (10원 미만 절사)

기타비용
30,000,000
투자설명서 인쇄 및 발송비, 신문공고비 등

합 계
274,827,230
-

주1) 상기 금액은 예정 금액으로 1주당 모집가액이 확정되면 2021년

04월 20일
에 발행가액 확정 정정신고서 제출을 통하여 정정공시할 예정입니다.

주2) 본 상장수수료는 발행예정가, 발행예정주식수로 산출된 예정수수료로서, 확정수수료는 상장주식수에 상장신청일 직전일의 종가를 곱하여 산정된 금액을 기준으로 산출될 예정입니다.

2. 자금조성에 관한 사항

(1) 공개매수에 필요한 현금

공개매수
자금의
조성내역

자기자금 (A)

100,000,000원

차입금 (B)

차입처

금액

비고

-

-

-

기타 (C)

-

합계 (A+B+C)

100,000,000원

매수자금에
충당할
금융기관의
예금잔고 등
보유내용

예금잔고 등

금융기관명

금액

비고

미래에셋대우(주)

100,000,000원

단주대금

합계

100,000,000원

-

공개매수자금의
인출ㆍ운용계획

- 상기 공개매수 결제대금인
100,000,000원
은 공개매수용 계좌인 미래에셋대우 주식회사
투자센터잠실WM
에 개설한 미래에셋대우 주식회사 계좌에 2021년
03월 16일자
로 별도 예치되어 있으며, 공개매수 결제일 이전에는 인출이 불가능하도록 조치하였습니다.

(2) 공개매수에 필요한 증권

교환증권 보유내용

교환대상증권 종류

-

수량

-

교환대상증권 보관방법

-

신주발행내용

신주발행증권 종류

(주)이지홀딩스 기명식 보통주식

수량(예정) (A)

25,441,420주

1주당 발행(예정)가격(B)

5,070원

금액 (A×B=C)

128,987,999,400원

기타

- 신주의 배당기산일 : 2021년 01월 01일
- 증권신고서 및 투자설명서 열람 장소
증권신고서 : 
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
투자설명서 :
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
서면문서 : (주)이지홀딩스 → 서울시 강남구 강남대로 310 (역삼동 837-11) 유니온센타 3층 미래에셋대우(주) → 서울시 중구 을지로5길 26 동관

주1) '1
주당 발행(예정)가격(B)'은 '증권의 발행 및 공시등에 관한 규정' 제5-18조 제1항에 따라 청약일(
2021년 04월 22일
) 전 과거 제3거래일부터 제5거래일(
2021년 04월 15일 ~ 2020년 04월 19일
)까지의 가중산술평균주가로 하되, 할인율은 적용하지 아니하며, 그 가격이 액면가 이하일 경우에는 액면가로 결정됩니다. (단, 원단위 미만은 원단위로 절상)
주2) 유상증자 이사회결의일(
2021년 03월 22일
) 전 과거 제3거래일부터 제5거래일(
2021년 03월 15일 ~ 2021년 03월 17일
)까지의 가중산술평균주가를 기준으로 산정된 (주)이지홀딩스 기명식 보통주식 주당 발행(예정)가액은
5,070원
입니다.
주3) '수량(예정) (A)'는 다음과 같이 산정되었습니다.

공개매수가 확정된 (주)이지바이오 기명식 보통주식수×(주)이지바이오 기명식 보통주식 1주당 매수가격

수량(예정) (A) =
-------------------------------------------------------------------------------------

(주)이지홀딩스 기명식 보통주식의 1주당 신주 발행가액

상기 '수량
(예정) (A)'는 본 유상증자 이사회결의일(
2021년 03월 22일
) 전 과거 제3거래일부터 제5거래일(
2021년 03월 15일 ~ 2021년 03월 17일
)까지의 가중산술평균주가를 기준으로 산정된 (주)이지홀딩스 기명식 보통주식 주당 발행(예정)가액
5,070원
을 기준으로 상기 방법에 따라 산출하였습니다. 단, 공개매수 예정주식수 전부를 매수한다는 가정하에 산정된 내역인 바, 실제 공개매수에 응모한 주식수가 공개매수 예정주식수에 미달할 경우 변동될 예정입니다. 

Ⅶ. 공개매수자와의 사전협의 등에 관한 사항

본 공개매수는 '독점규제 및 공정거래에 관한 법률'상 지주회사의 성립요건 및 행위제한 요건 충족을 충족하기 위해 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제133조에 따라 본 현물출자 유상증자를 실시하는 것입니다. (주)이지홀딩스는 본 공개매수와 관련하여 (주)이지바이오의 기명식 보통주식을 보유한 주주들로부터 당해 회사 발행주식을 현물출자 받고, 그 대가로 현물출자를 한 주주들에게 당 회사의 신주를 발행하여, 배정하는 방식의 유상증자를 실시할 계획입니다. 본 공개매수의 공개매수자인 (주)이지홀딩스는 본 공개매수 대상회사인 (주)이지바이오의 기명식 보통주식을 보유하고 있지 않습니다.

1. 공개매수자와 공개매수 대상회사의 임원 또는 최대주주간의 사전협의 사항

가. 공개매수의 조건, 목적, 방법, 시기 등 공개매수에 관한 사항

공개매수자는 공개매수자와 공개매수 대상회사의 임원(겸임 중인 임원 제외)간의 공개매수의 조건, 목적, 방법, 시기 등의 공개매수에 관한 사항에 대한 사전협의는 없었습니다. 다만, 금번 공개매수의 경우 공개매수자인 (주)이지홀딩스의 특별관계자의 공개매수 참여 여부가 확정적인 것은 아닙니다.

또한, (주)이지홀딩스는 당사의 특별관계자들에게 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제140조에 의하여 공개매수자 및 그 특별관계자는 공개매수기간 중 공개매수 대상주식을 공개매수에 의하지 아니하고는 매매할 수 없게 되어 있고, 이를 위반한 공개매수자나 특별관계자는 형사처벌 등 제재를 받을 수 있는 점을 주지시킬 예정입니다.

나. 공개매수 대상회사의 향후 합병, 분할, 영업양수도, 공개매수, 대상회사의 임원의 선임 등 공개매수 대상회사의 장래계획에 관한 사항

공개매수자는 본 공개매수와 관련하여 공개매수자와 공개매수 대상회사의 임원 간의공개매수 대상회사의 향후 합병, 분할, 영업양수도, 공개매수, 대상회사의 임원의 선임 등에 대한 사전협의는 없었습니다.

다. 공개매수 대상회사의 임직원에 대한 이익제공, 고용승계 등 회사운영에 대한 사항

공개매수자는 본 공개매수와 관련하여 공개매수자와 공개매수 대상회사의 임원 간의공개매수 대상회사의 임직원에 대한 이익제공, 고용승계 등 회사운영에 대한 사전협의는 없었습니다.

라. 그 밖의 공개매수 또는 회사의 장래계획에 관한 사항

공개매수자는 본 공개매수와 관련하여 공개매수자와 공개매수 대상회사의 임원 간의그 밖의 공개매수 또는 회사의 장래계획에 대한 사전협의는 없었습니다.

2. 공개매수자와 공개매수 대상회사의 최대주주, 임직원 및 주주간에 발생할 수 있는 이해관계의 대립

공개매수자는 본 공개매수와 관련하여 공개매수자와 공개매수 대상회사의 최대주주,임직원 및 주주간에 발생할 수 있는 이해관계의 대립과 관련된 사항은 없습니다.