DL이앤씨 — 공개매수설명서 (20210322)
제출인: DL

공개매수설명서
2.1
DL이앤씨㈜

공 개 매 수 설 명 서

금융위원회 귀중
2021년 3월 22일

보 고 자
성 명 : DL주식회사

주소: 서울특별시 종로구 통일로 134 디타워 돈의문
전화번호 : 02-2011-7114

대 리 인
성 명 : 삼성증권 주식회사

주 소 : 서울특별시 서초구 서초대로 74길 11
전화번호 : 02-2020-8000

【 본 문 】

<요약정보>

공개매수자
ㆍ성명 : DL주식회사
 ■ 회사 □ 개인 □ 회사가 아닌 법인ㆍ단체 □ 외국인

ㆍ대상회사와의 관계
 □ 대상회사 본인 □ 대상회사의 최대주주 또는 임원 
 ■ 대상회사의 계열사 □ 기타(제3자 등)

공개매수 대상회사명
DL이앤씨(주)

공개매수 목적
□ 경영권안정 □ M&A ■ 지주회사요건충족 □ 상장폐지 
 □ 기타
 - 내용: DL이앤씨(주)를 '독점규제 및 공정거래에 관한
 법률' 상 지주회사의 자회사로 편입

공개매수대상 주식등
주식등의 종류
DL이앤씨(주) 기명식 보통주

매수 예정 수량(비율)
8,400,000주
(보통주 발행주식총수의 43.4%)

매수 가격

118,085원

공개매수조건
공개매수에 응한 DL이앤씨(주) 기명식 보통주식의 주주에게 현금을 지급하는 '현금매수 방식'이 아닌, 응모주주에게 DL(주) 기명식 보통주식을 발행하여 교부하는 '현물출자 신주발행의 방식'임. 응모주식의 총수가 매수예정주식의 수에 미달할 경우 전부매수, 초과할 경우 안분비례 매수함.

공개매수기간
2021년 4월 21일 ~ 2021년 5월 10일
- 결제일: 2021년 5월 12일
- 단수주에 대한 현금 지급 : 2021년 5월 12일
 (응모주주의 응모계좌로 입금)
- DL(주)의 기명식 보통주식 신주상장 : 2021년 6월 3일
 (예정)

보유주식등
신고서 제출일 
현재
보유 수량
-

보유 비율
-

공개매수후
(예정)
보유 수량
8,400,000주

보유 비율
43.4%

사무취급자
삼성증권(주)

Ⅰ. 공개매수자 및 그 특별관계자에 관한 사항

1. 공개매수자 및 그 특별관계자에 관한 사항

1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황

(기준일: 신고서 제출일 현재)
(단위 : 백만원)

상호
설립일
주소
주요사업
최근사업연도말
자산총액
지배관계 근거
주요종속
회사 여부

DL모터스㈜
1978.03.14
경상남도 창원시 성산구 공단로 602
자동차부품 제조
368,296
종속회사
 의결권 과반수 소유
해당
 (직전연도 자산총액이 750억원
 이상인 종속기업)

글래드호텔앤리조트㈜
1977.06.24
제주도 제주시 노연로 80 (연동)
호텔업
478,653
종속회사
 의결권 과반수 소유
해당
 (직전연도 자산총액이 750억원
 이상인 종속기업)

송도파워㈜
2008.07.16
서울시 종로구 통일로 134 (평동, 디타워 돈의문)
부동산임대업
44,630
종속회사
 의결권 과반수 소유
해당없음

에이플러스디㈜
2010.07.12
서울특별시 강남구 테헤란로 610 지하2층
(대치동, 호텔글래드강남코엑스센터)
부동산개발 및 컨설팅
1,877
종속회사
 의결권 과반수 소유
해당없음

DL에너지㈜
2013.12.31
경기도 포천시 포천로 2797번길 17
경영컨설팅
 (발전소 등 개발)
753,067
종속회사
 의결권 과반수 소유
해당
 (직전연도 자산총액이 750억원
 이상인 종속기업)

청진이삼프로젝트㈜
2010.11.26
서울시 종로구 종로3길 17 (청진동)
부동산임대업
758,695
종속회사
 실질지배력보유
해당
 (직전연도 자산총액이 750억원
 이상인 종속기업)

청진이삼자산관리㈜
2010.11.30
서울시 종로구 종로3길 17 (청진동)
부동산 관련 서비스업
1,164
종속회사
 의결권 과반수 소유
해당없음

㈜대림제5호천안원성동기업형
임대위탁관리부동산투자회사
2016.12.15
서울시 종로구 통일로 134 (평동, 디타워 돈의문)
부동산개발 및 매매업
298
종속회사
 의결권 과반수 소유
해당없음

포승그린파워㈜
2014.11.13
경기도 평택시 포승읍 평택항로 156번길 94
기타 발전업
242,099
종속회사
 의결권 과반수 소유
해당
 (직전연도 자산총액이 750억원
 이상인 종속기업)

영주에코파워㈜
2019.11.20
경상북도 영주시 대학로 201번길 8-20 (가흥동)
에너지사업
30,077
종속회사
 의결권 과반수 소유
해당없음

코크레인에스피씨㈜
2020.03.10
경기도 포천시 창수면 포천로 2797번길 17
투자 및
경영기술지원컨설팅
80,912
종속회사
 의결권 과반수 소유
해당
 (직전연도 자산총액이 750억원
 이상인 종속기업)

DL에프엔씨㈜
2020.04.01
전라북도 완주군 봉동읍 과학로 802
플라스틱 필름 제조업
88,875
종속회사
 의결권 과반수 소유
해당
 (직전연도 자산총액이 750억원
 이상인 종속기업)

DAELIM CHEMICAL USA, INC.
2018.01.30
160 Greentree Drive, Suite 101, Dover, Delaware 19904, USA
석유화학 사업개발 투자
6,249
종속회사
 의결권 과반수 소유
해당없음

DAELIM CHEMICAL USA, LLC
2018.01.30
2800 Post Oak Blvd., Suite 3650, Houston, TX 77056, USA
석유화학 사업개발 투자
5,912
종속회사
 의결권 과반수 소유
해당없음

DE NILES, LLC
2019.02.27
850 New Burton Rd., Ste. 201, Dover, County of Kent, Delaware, USA
에너지사업
67,803
종속회사
 의결권 과반수 소유
해당없음

Cariflex PTE.LTD.
2019.12.31
10 HOE CHIANG ROAD #04-07, KEPPEL TOWERS, Singapore
석유화학제품 유통업
670,980
종속회사
 의결권 과반수 소유
해당
 (직전연도 자산총액이 750억원
 이상인 종속기업)

Cariflex Netherlands B.V.
2012.08.14
Asterweg 19 A1, 1031HL Amsterdam, the Netherlands
석유화학제품 
위탁연구개발
1,180
종속회사
 의결권 과반수 소유
해당없음

Cariflex Brazil Industria e Comercio de Produtos Petroquimico Ltda
2019.10.07
Avenida Roberto Simonsen, No. 1.040, Part, Recanto dos Passaros, 
 Paulinia, State of Sao Paulo, Brazil
석유화학제품 제조업
87,685
종속회사
 의결권 과반수 소유
해당
 (직전연도 자산총액이 750억원
 이상인 종속기업)

DE Cochrane SpA
2020.03.10
28F, Miraflores 222, Santiago, Chile
투자 및
경영기술지원컨설팅
119,659
종속회사
 의결권 과반수 소유
해당
 (직전연도 자산총액이 750억원
 이상인 종속기업)

주)
주요 종속회사는 종속회사의 최근사업연도말 자산총액이 지배회사 자산총액의 10% 이상이거나 750억원 이상인 회사를 의미합니다.

나. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭

당사의 명칭은 DL주식회사라고 표기합니다. 또한 영문으로는 DL Holdings CO.,LTD라고 표기합니다.

다. 설립일자

당사는 1939년 10월 10일 "부림상회"라는 상호로 설립되었으며, 1947년 6월 28일 
"대림산업주식회사"로 상호 변경하여 법인으로 등기하였습니다. 또한 당사는 1976년 02월 02일 유가증권시장에 주식을 상장한 주권상장법인입니다. 

한편, 당사는 2021년 01월 01일을 분할기일로하여 인적분할의 방법으로 "DL이앤씨㈜"를, 물적분할의 방법으로 "DL케미칼㈜"를 신설하고 분할존속회사의 명칭을 "DL㈜"로 상호를 변경하여, 2021년 01월 25일 유가증권시장에 변경상장하였습니다.

라. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소

본사주소 : 서울특별시 종로구 통일로 134 디타워 돈의문
전화번호 : 02-2011-7114
홈페이지 : http://www.dlholdings.co.kr

마 . 중소기업 해당 여부

당사는 본 신고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당되지 않습니다.

바. 주요 사업의 내용

당사는 본 신고서 제출일 현재 2020년 9월 10일에 개최된 이사회 결의와 2020년 12월 4일 주주총회의 결의에 따라, 2021년 01월 01일을 분할기일로 인적 및 물적분할하여 투자, 브랜드수수료, 경영자문수수료, 임대수익 등을 주된 수입원으로 하는 지주회사 사업을 영위하고 있습니다.

K-IFRS 기준에 따라 연결대상 주요종속회사에 포함된 회사들이 영위하는 사업으로는 합성고무 및 플라스틱 물질 제조업, 자동차부품 제조업, 호텔업, 부동산임대업 등이 있습니다.

사. 계열회사에 관한 사항

당사는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률상 대림그룹에 속한 계열회사입니다. 
대림그룹은 공개매수신고서 제출일 현재

35개
의 국내 계열회사를 보유하고 있으며, 이 중 상장사는 당사를 포함하여
3개사
이고 비상장사는
32개
사
입니다. 계열회사의 명칭 및 상장 여부는 아래 표와 같습니다.

구 분

주권상장
유무

회사수

회사명

법인번호

비 고

국 내

유가증권
시장상장

3

DL㈜

110111-0084915

-

DL이앤씨㈜

110111-7736808

대림건설㈜

110111-0163115

비상장

32

DL케미칼㈜

110111-7736858

-

㈜대림

110111-1081093

㈜대림피앤피

110111-7160370

글래드호텔앤리조트㈜

220111-0001536

DL모터스㈜

110111-0227359

에코술이홀㈜

115611-0045657

김해동서터널㈜

195511-0106752

송도파워㈜

110111-3936189

포천파워㈜

284411-0050771

험프리에스엘큐원㈜

110111-4340339

㈜켐텍

110111-4385731

에이플러스디㈜

110111-4390946

제주항공우주호텔㈜

224111-0021308

덕송내각고속화도로㈜

110111-4279596

밀머란에스피씨㈜

284411-0074721

DL에너지㈜

284411-0075258

하이웨이솔라㈜

170111-0514895

포승그린파워㈜

131311-0143077

청진이삼자산관리㈜

110111-4478908

청진이삼프로젝트㈜

110111-4478932

대림에이엠씨㈜

110111-6134425

㈜대림제5호천안원성동기업형임대위탁관리부동산투자회사

110111-6260486

㈜대림제6호부산우암동기업형임대위탁관리부동산투자회사

110111-6437184

영주에코파워㈜

175611-0022364

㈜대림제7호마산회원기업형임대위탁관리부동산투자회사

110111-7286366

DL에프엔씨㈜

210111-0152696

㈜삼호시트론시티

194911-0054186

코크레인에스피씨㈜

284411-0113024

효제피에프브이㈜

134511-0480018

오산랜드마크프로젝트㈜

110111-4491463

㈜인천금송임대주택위탁관리부동산투자회사

110111-7724324

㈜ 울산의정부프로젝트피에프브이

110111-7741188

※ "독점규제 및 공정거래에 관한 법률"에 의해 공정거래위원회가 지정한 상호출자제한기업집단 등의 소속회사와 관련된 2020년 변동 현황은 아래와 같습니다.
- 영주에코파워㈜ : 신규 계열회사 편입(2020.01)
- ㈜대림제7호마산회원기업형임대위탁관리부동산투자회사 : 신규 계열회사 편입(2020.01)
- ㈜삼호시트론시티 : 신규 계열회사 편입(2020.05)
- 코크레인에스피씨㈜ : 신규 계열회사 편입(2020.05)

- 대림에프엔씨㈜ : 신규 계열회사 편입(2020.05)
- 대림건설㈜ : 사명변경(2020.07)

- 고려개발㈜ : 대림건설㈜로 흡수합병(2020.07)
- 삼일씨엔에스㈜ : 지
분매각으로 계열제외(2020.09)
- 디엔에이모터스㈜ : 지분매각으로 계열제외(2020.09)

- 효제피에프브이㈜ : 신규 계열회사 편입(2020.12)

※ 21년 변동사항은 아래와 같습니다

- DL이앤씨㈜ : 인적분할로 신규 계열회사 편입(2021.02)

- DL케미칼㈜ : 물적분할로 신규 계열회사 편입(2021.02)

- 오산랜드마크프로젝트㈜ : 신규 계열회사 편입(2021.02)

- ㈜인천금송임대주택위탁관리부동산투자회사 : 신규 계열회사 편입(2021.02)

- ㈜울산의정부프로젝트피에프브이 : 신규 계열회사 편입(2021.03)

해외 현지법인 현황은 다음과 같습니다.

구 분
주권상장
유무
회사수
회사명
비 고

해 외
비상장
37
Daelim Philippines, Inc.
필리핀

PT. Daelim Utama Construction
인도네시아

Daelim Malaysia, Sdn. Bhd.
말레이시아

Daelim Saudi Arabia Co.,Ltd.
사우디아라비아

易便世(上海)貿易有限公司
중국

Daelim Vietnam Ltd.
베트남

달림(남경) 건설관리 유한공사
중국

Daelim USA, Inc.
미국

DAELIM INSAAT GELISTIRME A.S.
터키

DAELIM CHEMICAL USA, INC.
미국

DAELIM CHEMICAL USA LLC
미국

DIAP-DAELIM JOINT VENTURE PTE. LTD.
싱가포르

OMZ-Daelim LLC.
러시아

CANAKKALE HIGHWAY AND BRIDGE CONSTRUCTION INVESTMENT AND OPERATION
터키

Millmerran Investment Company V
라부안

Millmerran Investment Company VI
라부안

Millmerran Energy Financial Service Australia Pty Ltd.
호주

Daehan Wind Power Company PSC
요르단

Daelim EMA Management Limited
UAE

EMA Power Investment Limited
UAE

InfraCo Asia Keenjhar Wind Pte. Ltd.
싱가포르

InfraCo Asia Indus Wind Pte. Ltd.
싱가포르

DE Energia SpA
칠레

GR Chanquihue SPA
칠레

Daelim RUS LLC.
러시아

DE NILES LLC.
미국

Indeck Niles Development, LLC.
미국

Indeck Niles, LLC.
미국

GR Tamarugo SpA
칠레

Indeck Niles Asset Management, LLC
미국

GR Guindo SpA
칠레

Sol de Septiembre SpA
칠레

Cariflex PTE.LTD.
싱가포르

Cariflex Netherlands B.V.
네덜란드

Cariflex Brazil Industria e Comercio de Produtos Petroquimico Ltda
브라질

DE Cochrane SpA
칠레

Empresa Electrica Cochrane SpA
칠레

※
2020년
해외 현지법인 변동 현황은 아래와 같습니다.
- GR Sauce SpA : Sol de Septiembre SpA에 흡수합병(2020.01)
- Daelim Dar Co.,Ltd. : 청산완료(2020.01)
- Cariflex Netherlands B.V. : 사업인수에 따른 지분취득(2020.03)
- Cariflex Brazil Industria e Comercio de Produtos Petroquimico Ltda : 사업인
수 에 따른 지분취득(2020.03)
- DE Cochrane SpA : 법인설립 및 출자(2020.03)

- Empresa Electrica Cochrane SpA : 지분취득(2020.06)
- Daelim Hungary LLC : 청산완료(2020.06)

공개매수신고서 제출일 현재 계
열회사 계통도는 아래와 같습니다.

계열회사 계통도(2021.03.22).jpg
계열회사 계통도(2021.03.22)

아. 신용평가에 관한 사항

(1) 최근 3년간 신용등급

평가일
평가대상
유가증권 등
신용등급
평가회사
(신용평가등급 범위)
평가 구분

2018.03.26
회사채
A+
NICE신용평가(AAA~D)
본평가

2018.03.26
회사채
A+
NICE신용평가(AAA~D)
정기평가

2018.03.26
회사채
A+
한국신용평가(AAA~D)
본평가

2018.03.26
회사채
A+
한국신용평가(AAA~D)
정기평가

2018.06.20
회사채

A+

한국기업평가(AAA~D)

정기평가

2018.06.20

기업어음

A2+

한국기업평가(A1~D)

본평가

2018.06.21

기업어음

A2+

NICE신용평가(A1~D)

본평가

2018.06.27
기업어음

A2+

한국신용평가(A1~D)

본평가

2018.12.10
회사채

A+

한국기업평가(AAA~D)

수시평가

2018.12.10
기업어음

A2+

한국기업평가(A1~D)

정기평가

2018.12.26
회사채
A+
NICE신용평가(AAA~D)
수시평가

2018.12.26

기업어음

A2+

NICE신용평가(A1~D)

정기평가

2018.12.28

회사채

A+

한국신용평가(AAA~D)

수시평가

2018.12.28

기업어음

A2+
한국신용평가(A1~D)
정기평가

2019.06.17
회사채

A+

한국기업평가(AAA~D)

정기평가

2019.06.17

기업어음

A2+

한국기업평가(A1~D)

본평가

2019.06.25

회사채

A+

한국신용평가(AAA~D)

정기평가

2019.06.25

기업어음

A2+
한국신용평가(A1~D)
본평가

2019.06.26
회사채
AA-
NICE신용평가(AAA~D)
정기평가

2019.06.26

기업어음

A1

NICE신용평가(A1~D)

본평가

2019.09.16
회사채

AA-

한국기업평가(AAA~D)

수시평가

2019.09.16
회사채

AA-

한국기업평가(AAA~D)

본평가

2019.09.16

기업어음

A1

한국기업평가(A1~D)

정기평가

2019.09.18
회사채

AA-

한국신용평가(AAA~D)

수시평가

2019.09.18
회사채

AA-

한국신용평가(AAA~D)

본평가

2019.09.18
기업어음

A1

한국신용평가(A1~D)

정기평가

2019.09.18
회사채
AA-
NICE신용평가(AAA~D)
본평가

2019.09.18

기업어음

A1

NICE신용평가(A1~D)

정기평가

2020.05.13
회사채

AA-

한국신용평가(AAA~D)

정기평가

2020.05.13
회사채

AA-

한국신용평가(AAA~D)

본평가

2020.05.13
기업어음

A1

한국신용평가(A1~D)

본평가

2020.05.14
회사채

AA-

한국기업평가(AAA~D)

정기평가

2020.05.14
회사채

AA-

한국기업평가(AAA~D)

본평가

2020.05.14

기업어음

A1

한국기업평가(A1~D)

본평가

2020.05.14
회사채
AA-
NICE신용평가(AAA~D)
정기평가

2020.05.14

기업어음

A1

NICE신용평가(A1~D)

본평가

2021.01.26
회사채

AA-

한국기업평가(AAA~D)

수시평가

2021.01.14
기업어음
취소
한국기업평가(A1~D)
수시평가

2021.01.26
회사채

AA-

한국신용평가(AAA~D)

수시평가

2021.01.14
기업어음
취소
한국신용평가(A1~D)
수시평가

2021.01.26

회사채

AA-

NICE신용평가(AAA~D)

수시평가

2021.01.14

기업어음

취소

NICE신용평가(A1~D)

수시평가

※ 2021.01.04 이후는 회사 분할 및 상호 변경 후 신용등급입니다.

(2) 신용평가 전문기관의 신용등급 체계
- 회사채
회사채의 평가등급은 원리금 지급능력의 정도에 따라 AAA부터 D까지 10개 등급으로 분류됩니다. 등급 중 AAA부터 BBB까지는 원리금 상환능력이 인정되는 투자등급이며, BB에서 C까지는 환경변화에 따라 크게 영향을 받는 투기등급으로 분류됩니다. 회사채에 대한 평가등급은 신용평가 전문기관 3사(한국신용평가, 한국기업평가, NICE신용평가) 모두 동일하며 아래와 같습니다.

등급
회사채 등급의 정의

AAA
원리금 지급능력이 최상급임.

AA
원리금 지급능력이 매우 우수하지만 AAA의 채권보다는 다소 열위임.

A
원리금 지급능력은 우수하지만 상위등급보다 경제여건 및 환경악화에 따른 
영향을 받기 쉬운 면이 있음.

BBB
원리금 지급능력은 양호하지만 상위등급에 비해서 경제여건 및 환경악화에
따라 장래 원리금의 지급능력이 저하될 가능성을 내포하고 있음.

BB
원리금 지급능력이 당장은 문제가 되지 않으나 장래 안전에 대해서는 단언할
수 없는 투기적인 요소를 내포하고 있음.

B
원리금 지급능력이 결핍되어 투기적이며 불황시에 이자지급이 확실하지 않음.

CCC
원리금 지급에 관하여 현재에도 불안요소가 있으며 채무불이행의 위험이 커
매우 투기적임.

CC
상위등급에 비하여 불안요소가 더욱 큼.

C
채무불이행의 위험성이 높고 원리금 상환능력이 없음.

D
상환 불능상태임.

※
신용평가 회사에 따라 당해 등급내에서의 상대적 위치에 따라 + 또는 - 부호를 부여하여 동일등급내에서의 우열을 나타내고 있습니다.

- 기업어음 
기업어음 신용등급은 신용도에 따라 A1에서 D까지 6개의 등급으로 구성되어 있습니다. 등급 중 A1에서 A3까지는 적기상환능력이 인정되는 투자등급이며, B와 C는 환경변화에 따라 적기상환능력이 크게 영향받을 수 있는 투기등급으로 분류됩니다.
기업어음에 대한 평가등급은 신용평가 전문기관 3사(한국신용평가, 한국기업평가, NICE신용평가) 모두 동일하며 아래와 같습니다.

등급
기업어음 등급의 정의

A1
적기상환능력이 최상이며 상환능력의 안정성 또한 최상임.

A2
적기상환능력이 우수하나 그 안정성은 A1에 비해 다소 열위임.

A3
적기상환능력이 양호하며 그 안정성도 양호하나 A2에 비해 열위임.

B
적기상환능력은 적정시되나 단기적 여건변화에 따라 그 안정성에 투기적인
요소가 내포되어 있음.

C
적기상환능력 및 안정성에 투기적인 요소가 큼.

D
상환불능 상태임.

※
상기 등급 중 A2부터 B등급까지는 +, - 부호를 부가하여 동일등급내에서의 우열을 나타내고 있습니다.

자. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장
(또는 등록ㆍ지정)여부
주권상장
(또는 등록ㆍ지정)일자
특례상장 등
여부
특례상장 등
적용법규

유가증권시장
1976년 02월 02일
-
-

2. 회사의 연혁

가. 본
점 소재지 및 변경

가. 본점 소재지 및 변경 : 2020년 12월 21일
 - 서울시 종로구 통일로 134 디타워 돈의문

나. 경영진의 중요한 변동

2016년 3월 25일 김동수, 이철균 사내이사가 사임하였고 동일 제69기 정기주주총회에서 김한기, 강영국 사내이사 및 박상욱 사외이사가 신규 선임되었습니다.
또한 동일 개최된 이사회에서 김한기, 강영국 사내이사가 대표이사로 신규 선임되었습니다.
2017년 3월 24일 김태희 사외이사가 사임하였고 동일 제70기 정기주주총회에서 이해욱, 김재율 사내이사가 재선임 되었으며 이충훈 사외이사가 신규 선임 되었습니다.또한 동일 개최된 이사회에서 이해욱, 김재율 사내이사의 대표이사 연임을 결의하였습니다.
2017년 8월 10일 김한기 대표이사가 사임하였습니다.

2018년 3월 22일 김재율, 강영국 사내이사와 박상욱 사외이사가 사임하였습니다. 동일 제71기 정기주주총회에서 남용, 김상우, 박상신 사내이사와 박찬희, 이한상 사외이사가 신규 선임 되었으며, 장달중, 한준호 사외이사가 재선임 되었습니다. 또한 동일 개최된 이사회에서 김상우, 박상신 사내이사가 대표이사로 신규 선임되었습니다. 
2019년 3월 21일 제72기 정기주주총회에서 김일윤 사외이사가 신규 선임 되었습니
다.

2019년 10월 16일 박상신 대표이사가 사임하였습니다. 동일 개최된 임시주주총회에서 배원복 사내이사가 신규 선임 되었으며, 동일 개최된 이사회에서 배원복 사내이사가 대표이사로 신규 선임되었습니다.

2020년 3월 27일 제73기 정기주주총회
에서
이충훈 사외이사가 재선임 되었으며,
동일 이해욱 사내이사가 임기 만료로 퇴임하였습니다.

2020년 12월 4일 임시주주총회 결의에 따라 분할 존속회사의 이사가 선임되었으며, 그 내용은 다음과 같습니다.
배원복 사내이사, 이한상 사외이사 : 재선임(2021.01.04 임기 시작)
신현식 기타비상무이사, 이영명, 이윤정 사외이사 : 신규 선임(2021.01.04 임기 시작)
김상우, 남용 사내이사, 한준호, 이충훈, 박찬희, 김일윤 사외이사 : 사임(2021.01.04)
2021년 1월 4일 개최된 이사회에서 배원복 사내이사가 대표이사로 선임되었습니다.
본 보고서 제출일 현재, 당사의 이사회는 사내이사 1인(배원복)과 기타비상무이사 1인(신현식), 사외이사 3인(이한상, 이영명, 이윤정)으로 구성되어 있으며, 배원복 사내이사가
대표이사입니다.

다. 최대주주의 변동

공
개매수신고서 제출일 현재 현재
당사의 최대주주는

㈜대림
(지분율 21.67%)이고 최근 5년간최대주주의 변동은 없습니다
. 
※ ㈜대림코퍼레이션은
2020년 12월 24일
임시주주총회의 승인을 거쳐

㈜
대림으로 사명을 변경하였습니다.

라
.

회사의 업종 또는 주된 사업의 변화

일자
내용

2012.03.16
변경
- 변경전 : 신에너지 및 재생 에너지 설비의 설치(태양, 풍력, 지열, 바이오매스), 운영 및 판매사업
- 변경후 : 신ㆍ재생에너지 사업

2013.03.15
변경
- 변경전 : 환경오염방지 시설업, 환경오염방지시설의 설계 또는 시공에 관한 일체의 사업
- 변경후 : 환경오염방지 시설업, 환경오염방지시설의 설계, 시공 및 운영에 관한 일체의 사업

2015.03.20
추가
- 회사가 보유하고 있는 지식, 정보, 기술 등 무형자산과 지적재산권의 관리, 라이센스, 판매 및 관련 용역사업

2020.12.04
변경
- 임시주주총회에서 대림산업㈜의 분할존속회사, 인적/물적 분할신설회사 분할계획서 승인(분할기일 : 2021.01.01)

한편,
당사는 본 신고서 제출일 현재 2020년 9월 10일에 개최된 이사회 결의와 2020년 12월 4일 주주총회의 결의에 따라, 2021년 01월 01일을 분할기일로 인적 및 물적분할됨에 따라, 투자, 브랜드수수료, 경영자문수수료, 임대수익 등 지주회사 사업을 영위하고 있습
니다.

※
인적, 물적분할의 주요 내역은 다음과 같습니다.

구 분

회사명

사업부문

분할존속회사

DL㈜

자회사 및 피 투자회사 지분의 관리 등을 목적으로 하는 투자사업부문

인적분할신설회사

DL이앤씨㈜

건설사업부문

물적분할신설회사

DL케미칼㈜

석유화학사업부문

※
분할로 인한 DL

(주)
사업목적 변동사항

변경 전

변경 후

제2조(목적)

이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 제재 및 원목생산

2. 토목, 건축, 산업환경설비, 전기, 난방, 위생, 기계 및 도로포장 기타 제 건설공사

3. 철강재 설치 공사업

4. 정보통신 공사업

5. 소방시설 공사업

6. 문화재 보수 공사업

7. 중기, 자동차정비 및 임대업

8. 조경 공사업

9. 폐기물처리시설, 분뇨처리시설, 오수처리시설, 정화조 및 축산 폐수처리시설의 설계, 시공, 운영에 관한 일체의 사업

10. 가스시설 시공업

11. 토건 재료의 판매업

12. 콘크리트 제품의 제조 판매업

13. 해륙운수업

14. 광산 개발업

15. 수출입업

16. 외화 보관대행업

17. 보세가공업

18. 세관화물 취급업

19. 사설보세 창고업

20. 조선업

21. 부동산 개발, 중개 및 컨설팅업, 주택 등 제건물의 건설, 매매 및 임대업

22. 아파트, 상가, 빌딩 등 제건물 및 시장의 종합관리업

23. 해외자원 개발사업

24. 환경오염 방지 시설업, 환경오염방지시설의 설계, 시공 및 운영에 관한 일체의 사업

25. 석산개발, 골재생산 및 판매업

26. 레미콘, 아스콘 제조 판매업

27. 건설군납업 및 물품군납업

28. 플랜트 설계, 제작, 시공 및 감리업

29. 특정연료 사용기기 시공업

30. 태양열 에너지 사용시설 기기의 설계, 제작, 판매, 시공업

31. 항만준설 공사업

32. 공유수면 매립업

33. 삭도 설치 공사업

34. 토목, 건축, 산업환경설비, 전기, 난방, 위생, 기계 및 도로포장 기타 제건설공사, 전력시설물의 설계업 및 감리업

35. 폴리에틸렌, 폴리부텐 및 그 부산물의 제조 및 판매사업

36. 제35호에서 규정하지 아니한 화학제품의 제조 및 판매사업

37. 전기, 증기 및 기타 유틸리티 시설의 설치 및 공급에 관한 사업

38. 화학제품과 관련된 공동사용 시설과 장비등의 지원 및 용역지원에 관한 사업

39. 석유화학 가공제품의 제조 및 판매사업

40. 석유제품의 제조, 저장, 운송 및 판매업

41. 산업설비용역업, 전문기술용역업 및 종합건설 기술 용역업

42. 소프트웨어 및 정보처리관련 기기 개발, 판매 및 대여업, 정보처리용역사업

43. 주차장 운영 및 유료도로 운영업

44. 발전시설 운영 및 에너지 공급사업

45. 종합휴양업, 관광숙박업, 레저 및 스포츠시설 건설 및 운영업

46. 사회 간접자본 시설 투자 및 운영업

47. 에스 아이(정보, 통신 시스템 통합) 사업

48. 도소매업 (도서, 문구, 잡화, 기념품, 주방가구 및 가전제품 등)

49. 서비스업(화랑, 조형물설치, 전시기획 및 판매)

50. 음박업(휴게 음식점)

51. 대지조성업

52. 시설물의 안전진단 및 유지 관리업

53. 플랜트, 발전소 및 일반산업공장과 그 시설의 건설을 위한 사업의 관리, 설계, 엔지니어링, 측량, 구매 및 대행, 조달독촉, 검사, 공사감리, 시운전 및 공장과 발전소의 조업보수 등에 관한 일체의 기술용역사업

54. 일반토목 및 수자원 전반에 걸친 시설의 건설을 위한 사업의 관리, 설계, 엔지니어링, 측량, 구매 및 대행, 조달독촉, 검사, 공사감리, 시운전 및 시설의 조업 보수 등에 관한 일체의 기술용역사업

55. 공장 및 발전소의 제공정, 시설 및 장치와 일반토목, 수자원 전반에 걸친 제공정, 시설 및 장비에 관한 기술적, 경제적 타당성 분석과 이에 따른 조사연구 및 개발사업

56. 공장 및 발전소의 시설 및 장치와 일반토목, 수자원 전반에 걸친 시설 및 장비에 필요한 특허권, 제조공정 실시 특허권 등의 매매 및 그 알선

57. 전 각항의 사업수행을 위하여 필요한 상품, 기자재의 수출입업 및 기타 무역관련사업

58. 전 각항의 필요한 기술자의 수탁훈련

59. 화공기기의 설계, 제작 및 판매사업

60. 물품매도 확인서 발행업

61. 특정 설비 제조업

62. 리모델링업, 인테리어업

63. 환경영향평가대행업

64. 소음진동측정대행업

65. 신ㆍ재생에너지사업

66. 지하수 정화업

67. 토양 정화업

68. 건설사업관리업

69. 철강재 제작 설치업

70. 전자상거래 및 기타 통신판매업

71. 등록체육시설업의 설치 및 운영업

72. 회사가 보유하고 있는 지식, 정보, 기술 등 무형자산과 지적재산권의 관리, 라이선스, 판매 및 관련 용역사업

73. 전 각호에 부대되는 사업

제 2 조 (목적)

이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 자회사의 주식 또는 지분을 취득, 소유함으로써 자회사 등(손자회사 및 해당 손자회사가 지배하는 회사 포함)의 제반 사업내용을 지배하고 경영사항을 지도 및 정리 육성하는 지주사업

2. 자회사 등에 대한 내부통제 및 위험관리업무

3. 자회사 등에 대한 교육, 훈련 서비스업

4. 부동산 개발, 중개 및 컨설팅업, 주택 등 제건물의 건설, 매매 및 임대업

5. 아파트, 상가, 빌딩 등 제건물 및 시장의 종합관리업

6. 소프트웨어 및 정보처리관련 기기 개발, 판매 및 대여업, 정보처리용역사업

7. 에스 아이(정보, 통신 시스템 통합) 사업

8. 서비스업(화랑, 조형물설치)

9. 휴게 음식점업

10. 전자상거래 및 기타 통신판매업

11. 회사가 보유하고 있는 지식, 정보, 기술 등 무형자산과 지적재산권의 관리, 라이선스, 판매 및 관련 용역사업

12. 신기술 관련 투자, 관리 운영사업 및 창업지원 사업

13. 전 각호에 부대되는 사업

14.~73. (삭제)

또
한
,
K-IFRS 기준에 따라 연결대상 주요종속회사에 포함된 회사들이 영위하는 사업으로는 합성고무 및 플라스틱 물질 제조업, 자동차부품 제조업, 호텔업, 부동산임대업 등이 있습니다.

마. 주요 종속기업의 기타 주요 연혁

회사명
주요 사업
주요 연혁

DL케미칼(주)
합성고무 및 플라스틱 
물질 제조업
- 2021.01: 舊대림산업(주)의 석유화학사업부문을 물적분할하여 설립

DL모터스㈜
자동차부품 제조

- 2015.10 : 경영진의 변경(대표이사 유기준 → 김방신)
- 2018.01 : 회사인적분할(분할되는회사 : 대림자동차공업㈜, 분할신설회사 : 대림오토바이㈜)
- 2018.04 : 경영진의 변경(대표이사 김방신 → 허인구)
- 2020.09 : 경영진의 변경(대표이사 허인구 → 윤준원)

글래드호텔앤리조트㈜
호텔업
- 2016.09 : 오라관광㈜ 글래드라이브 운영
- 2017.07 : 오라관광㈜ 메종글래드 제주 5성 획득
- 2018.05 : 오라통상 청산
- 2018.07 : 에이플러스디㈜ 지분 수증
- 2018.11 : 오라관광㈜ 구내식당 운영 개시
- 2019.01 : 사명 변경(오라관광㈜ → 글래드 호텔앤리조트㈜)
- 2019.06 : 글래드호텔앤리조트㈜ 글래드코엑스 센터 구내식당 운영 개시
- 2019.06 : 글래드호텔앤리조트㈜ Holiday Inn Express 서울 을지로 사업 종료
- 2020.05 : 글래도코엑스 센터 매입후 (직영) 운영 개시 
- 2020.09 : 글래드호텔앤리조트㈜오라칸트리클럽 임대사업으로 전환

DL에너지㈜
경영컨설팅
(발전소 등 개발)

- 2014.05 : 대림산업㈜로부터 포천파워㈜ 및 밀머란SPC㈜ 지분 취득
- 2014.11 : 포승그린파워㈜ 설립 및 지분취득
- 2016.01 : 대한윈드파워(요르단 법인) 지분 취득
- 2016.05 : 대림 EMA Management(두바이 법인) 설립 및 지분 취득
- 2016.05 : EMA Power Investment(두바이 법인) 설립 및 지분 취득
- 2017.09 : InfraCo Asia Keenjhar Wind Pte. Ltd.(싱가포르법인),
 InfraCo Asia Indus Wind Pte. Ltd.(싱가포르법인) 지분취득

- 2018.03 : DE Energia SpA(칠레 법인) 설립 및 지분 취득

- 2019.03 : DE NILES LLC 설립 및 지분 취득

- 2019.11 : 영주에코파워㈜ 설립 및 지분 취득

- 2020.03 : 코크레인에스피씨㈜ 설립 및 지분 취득

포승그린파워㈜
기타 발전업
- 2016.01 : 포승바이오매스집단에너지 건설 착공
- 2016.05 : 포승바이오매스집단에너지 PF 금융약정 체결
- 2018.03 : 포승바이오매스집단에너지 상업운전 개시
- 2018.11 : 경영진의 변경(대표이사 김상우 → 김용찬)
- 2020.06 : 경영진의 변경(대표이사 김용찬 → 박중수)

청진이삼프로젝트㈜
부동산임대업
- 2017.03 : 경영진의 변경(대표이사 조규태 → 김상윤)
- 2018.01 : 경영진의 변경(대표이사 김상윤 → 박지수)
- 2019.12 : 경영진의 변경(대표이사 박지수 → 박민용)

Daelim Chemical USA, Inc.
석유화학 사업개발 투자
- 2018.01 : 법인 설립

Daelim Chemical USA, LLC
석유화학 사업개발 투자
- 2018.01 : 법인 설립
- 2018.02 : PTTGC America LLC와 합작계약 체결조건의향서(Heads of Agreement) 체결
- 2020.03 : 생산법인 합작계약서 체결 (계약 상대방 : PTTGC America Corp.)
- 2020.06 : 합작사업 파트너에 투자의사 철회 통지 (합작사업 파트너 : PTTGC America Corp.)

DE NILES, LLC
에너지사업

- 2019.02 : 법인 설립

- 2019.04 : 미국 가스 복합발전 지분 (Indeck Niles Development, LLC) 30% 및 
 해당 자산 관리 회사 (Indeck Niles Asset Management, LLC) 지분 33% 취득

3. 자본금 변동사항

- 증자(감자)현황

(기준일 : 신고서 제출일 현재)
(단위 : 원, 주)

주식발행
(감소)일자
발행(감소)
형태
발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류
수량
주당
액면가액
주당발행
(감소)가액
비고

2021.01.04
주식분할
보통주
19,358,738
5,000
5,000
인적분할로 인한 감소

우선주
2,113,885
5,000
5,000

주)
舊대림산업(주)의 인적분할에 따른 주식병합 내역으로 주식감소일자는 분할 등기일이며, 분할신주 상장일자는 2021년 01월 25일입니다.

- 인적 및 물적분할로 인한 자본금 변동사항

인적 및 물적분할로 인한 회사별 자본금 변동사항은 아래와 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분

분할 전

분할 후

분할존속회사

DL㈜

분할신설회사

DL이앤씨㈜

분할신설회사
DL케미칼㈜

자본금

218,500,000
111,136,885
107,363,115
30,000,000

주)
물적분할신설법인 DL케미칼㈜의 주권이 신규발행됨에 따라 분할존속회사 및 분할신설회사의 분할 후 자본금 합계는 DL케미칼㈜의 자본금 30,000,000,000원만큼 증가하였습니다.

4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 신고서 제출일 현재)
(단위 : 주)

구 분
주식의 종류
비고

보통주
우선주
합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수

90,000,000

30,000,000

120,000,000

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수

53,232,550

4,801,446

58,033,996

한국거래소 신규 상장일 : 1976.02.02

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수

37,791,288

3,115,331

40,906,619

1. 감자

33,091,288

2,715,331

35,806,619

(1) 보통주 : 13,732,550 / 우선주 : 601,446

(감자완료일 : 2001.10.04)

(2) 보통주 : 19,358,738 /우선주 : 2,113,885

(인적분할 기준일 : 2021.01.01)

2. 이익소각

4,700,000

400,000

5,100,000

(1) 보통주 : 3,700,000 / 우선주 : 0

(이익소각 완료일 : 2004.01.28)

(2) 보통주 : 1,000,000 / 우선주 : 400,000

(이익소각 완료일 : 2004.11.03)

3. 상환주식의 상환

4. 기타

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)

15,441,262

1,686,115

17,127,377

Ⅴ. 자기주식수

25,155

2,039

27,194

2021.01.01 인적분할에 따른 단수주 취득

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)

15,416,107

1,684,076

17,100,183

나
.
자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 신고서 제출일 현재)
(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
변동이전
변동 수량
변동이후
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당
가능
이익
범위
이내
취득
직접
취득
장내 
직접 취득
보통주
-
-
-
-
-
-

우선주
-
-
-
-
-
-

장외
직접 취득
보통주
-
-
-
-
-
-

우선주
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주
-
-
-
-
-
-

우선주
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주
-
-
-
-
-
-

우선주
-
-
-
-
-
-

신탁
계약에 의한
취득
수탁자 보유물량
보통주
-
-
-
-
-
-

우선주
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주
-
-
-
-
-
-

우선주
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주
-
-
-
-
-
-

우선주
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주
-
25,155
-

25,155
-

우선주
-
2,039
-
-
2,039
-

총 계(a+b+c)
보통주
-
25,155
-
-
25,155
-

우선주
-
2,039
-
-
2,039
-

※ 2020년 1월부터 신고서 제출일 현재일까지 현황입니다.
※ 변동 수량 중 기타취득 보통주 25,155주, 우선주 2,039주는 분할에 따른 단주매입으로 인한 증가입니다.

다. 종류주식(명칭) 발행현황

당사는 본 신고서 제출일 현재 보통주 외에 1종의 우선주를 발행하고 있으며 상세 내역은 다음과 같습니다.

(기준일 : 신고서 제출일 현재)
(단위 : 원)

구분
내용

발행일자
1989년 07월 21일

주당 액면가액
5,000

발행총액(액면가 기준) 발행주식수

24,007,230,000

4,801,446

현재잔액(액면가 기준) 현재주식수

8,430,575,000

1,686,115

주식의
내용
이익배당에 관한 사항
이익배당우선권 있음 (비참가적, 비누적적)

잔여재산분배에 관한 사항
-

상환에
관한 사항
상환조건
-

상환방법
-

상환기간
-

주당 상환가액
-

1년 이내
상환 예정인 경우
-

전환에
관한 사항
전환조건
(전환비율 변동여부 포함)
-

전환청구기간
-

전환으로 발행할
주식의 종류
-

전환으로
발행할 주식수
-

의결권에 관한 사항
의결권 없음 
(우선배당을 받지 못하는 경우에는 의결권 부활)

기타 투자 판단에 참고할 사항
(주주간 약정 및 재무약정 사항 등)
-

5. 의결권 현황

(기준일: 신고서 제출일 현재)
(단위: 주)

구 분
주식의 종류
주식수
비고

발행주식총수(A)

보통주식

15,441,262

-

우선주식

1,686,115

-

의결권없는 주식수(B)

보통주식

25,155

자기주식

우선주식

1,686,115

자기주식 
2,039주 포함

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)

보통주식

-

-

우선주식

-

-

기타 법률에 의하여
의결권 행사가 제한된 주식수(D)

보통주식

-

-

우선주식

-

-

의결권이 부활된 주식수(E)

보통주식

-

-

우선주식

-

-

의결권을 행사할 수 있는 주식수
(F = A - B - C - D + E)

보통주식

15,416,107

-

우선주식

-

-

6. 배당에 관한 사항 등

구 분
주식의 종류
2020년
2019년
2018년

제74기
제73기
제72기

주당액면가액(원)
5,000
5,000
5,000

(연결)당기순이익(백만원)
504,976
664,995
646,383

(별도)당기순이익(백만원)
500,996
396,879
713,298

(연결)주당순이익(원)
13,077
17,223
16,741

현금배당금총액(백만원)
50,370
50,370
65,810

주식배당금총액(백만원)
-
-
-

(연결)현금배당성향(%)
9.97
7.57
10.18

현금배당수익률(%)
보통주
1.49
1.42
1.66

우선주
2.51
3.24
4.35

주식배당수익률(%)
보통주
-
-
-

우선주
-
-
-

주당 현금배당금(원)
보통주
1,300
1,300
1,700

우선주
1,350
1,350
1,750

주당 주식배당(주)
보통주
-
-
-

우선주
-
-
-

※
상기 당기순이익은 지배기업 소유주지분 순이익입니다.

※
주당순이익은 계속영업주당순이익(손실)과 중단영업기본주당순이익(손실)의 합산금액입니다.

7. 임원의 현황

(기준일: 신고서 제출일 현재)
(단위: 주)

선임

일자

직책명

(상근/등기)

성 명

(생년월일)

주요

경력

담당

업무

소유

주식수

비고

2001-04-02

회장

(상근/미등기)

이해욱

(1968.02)

콜롬비아대학원 응용통계학(석사)
대림산업(주)대표이사(11.5.6~18.3.22)

회장

-

-

2019-06-10

부회장

(상근/등기)

배원복

(1961.11)

랭커스터대학원 MBA
前) 대림오토바이㈜ 대표이사

대표이사

-

-

2019-12-01

담당임원

(상근/미등기)

정재호

(1969.09)

건국대 신문방송학

재무 담당임원

-

-

2019-12-01

담당임원

(상근/미등기)

박민용

(1972.07)

홍익대 건축학
前) SK네트웍스 근무

자산관리 담당임원

-

-

2020-01-01

담당임원

(상근/미등기)

김민석

(1971.02)

포항공과대학원 전자전기공학(박사)
前) LG전자 근무

경영관리 담당임원

-

-

2018-10-16

기타비상무이사

(비상근/등기)

신현식

(1971.02)

NYU School of Law (석사)

前)법무법인세종근무

기타비상무이사

-

-

2018-03-22

이사

(비상근/등기)

이한상

(1971.07)

미시건스테이트대학원 경영학(박사)
고려대 경영대학 교수

사외이사

-

-

2020-12-04

이사

(비상근/등기)

이영명
(1973.04)

콜롬비아 MBA
허브인베스트먼트 대표

사외이사

-

-

2020-12-04

이사

(비상근/등기)

이윤정
(1969.12)

경희대학교 사범대학(학사)
㈜노블레스 미디어앤아트 국장/ 편집장

사외이사

-

-

8. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

신고서 제출일 현재 당사의 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황은 다음과 같습니다.

(기준일 : 신고서 제출일 현재)
(단위 : 주)

성명

주식의

종류

DL(주)

주식수

지분율

㈜대림
보통주
3,346,122
21.67%

(학)대림학원
보통주
194,976
1.26%

이해창
보통주
5,505
0.04%

이진숙
보통주
12,868
0.08%

이윤영
보통주
9,639
0.06%

이두용
보통주
330
0.00%

이부용
보통주
21
0.00%

(학)대림학원
우선주
91,048
5.40%

㈜대림
우선주
11,092
0.66%

이해창
우선주
443
0.03%

이진숙
우선주
443
0.03%

이윤영
우선주
443
0.03%

합계
보통주
3,569,461
23.12%

합계
우선주
103,469
6.14%

9. 공개매수자의 특별관계자에 관한 사항

(기준일 : 신고서 제출일 현재)

구분
성 명
공개매수자와의
관계
직업
(직위)
자본금
(백만원)
최대주주
(이사장)
사업내용

개인
이해창
특수관계인
-
-
-
-

이진숙
특수관계인
-
-
-
-

이윤영
특수관계인
-
-
-
-

이두용
특수관계인
-
-
-
-

이부용
특수관계인
-
-
-
-

법인
㈜대림
최대주주
-
52,639
이해욱
기타 화학물질 및 화학제품 도매업

(학)대림학원
특수관계인
-
-
남용
장학사업

10. 최근 3사업연도의 재무제표

가
. 연결재무제표

연결 재무상태표

제 74 기 2020.12.31 현재

제 73 기 2019.12.31 현재

제 72 기 2018.12.31 현재

(단위 : 원)

제 74 기

제 73 기

제 72 기

자산

유동자산

9,327,817,394,762

6,739,682,949,664

6,366,648,560,495

현금및현금성자산

1,134,780,682,945

2,559,152,679,308

2,134,502,269,006

단기금융상품

38,840,189,954

172,448,545,939

372,598,214,324

매출채권및기타채권

247,341,005,802

1,333,415,713,904

1,808,822,122,734

계약자산

3,873,438,720

1,094,475,375,875

727,583,730,678

당기법인세자산

688,404,040

15,695,664,192

10,825,012,049

재고자산

145,507,032,654

1,120,088,813,774

998,864,024,596

당기손익-공정가치측정금융자산

2,353,089,213

74,226,352,632

12,508,592,544

기타포괄손익-공정가치측정금융자산

855,400,923

593,014,400

파생상품자산

23,689,679

950,719,032

기타유동자산

19,277,294,299

364,825,799,356

272,506,117,779

매각예정자산

12,639,207,168

4,474,914,082

26,894,743,353

소유주분배예정자산

7,722,517,049,967

비유동자산

4,574,042,445,493

6,705,541,228,108

6,467,068,171,071

장기금융상품

18,424,790,700

20,862,123,140

24,260,948,595

장기매출채권및기타채권

25,349,718,514

1,405,320,547,977

1,286,390,477,476

관계기업및공동기업주식

1,350,066,647,010

1,337,574,105,369

1,147,359,508,746

당기손익-공정가치측정 금융자산

57,481,839,398

195,336,936,414

214,977,212,844

기타포괄손익-공정가치 측정금융자산

45,016,337,152

61,250,177,496

52,913,209,125

유형자산

1,457,813,307,191

2,017,340,959,317

2,070,162,249,991

투자부동산

1,085,270,583,150

969,633,011,331

1,149,537,069,277

무형자산

477,442,123,600

66,257,904,353

51,707,208,330

사용권자산

33,927,057,550

82,281,579,618

파생상품자산

315,880,135

31,661,745

이연법인세자산

22,596,004,270

527,620,590,375

435,259,225,483

기타비유동자산

654,036,958

21,747,412,583

34,469,399,459

자산총계

13,901,859,840,255

13,445,224,177,772

12,833,716,731,566

부채

유동부채

8,367,655,725,684

4,271,441,266,973

4,530,043,097,731

매입채무및기타채무

4,098,407,123,578

1,700,601,474,919

1,650,573,484,350

계약부채

1,105,327,661,148

1,346,288,152,862

단기차입금및유동성장기부채

298,366,575,904

637,522,226,299

813,782,755,661

리스부채

7,171,862,917

57,486,367,551

당기법인세부채

35,789,190,272

172,182,031,878

126,971,727,233

기타충당부채

13,762,972,966

307,926,663,424

370,926,317,292

금융보증부채

9,428,649,774

72,172,368,679

25,985,987,578

하자보수충당부채

32,625,457,294

23,166,756,590

파생상품부채

637,721,818

4,789,341,475

1,287,407,087

기타유동부채

43,065,695,363

180,807,674,306

171,060,509,078

소유주분배예정부채

3,861,025,933,092

비유동부채

2,322,880,194,159

2,437,076,101,329

2,253,429,532,203

장기매입채무및기타채무

37,448,287,715

30,343,181,812

54,168,947,318

차입금및사채

2,043,386,563,713

1,949,060,039,606

1,845,592,988,246

리스부채

34,519,500,883

72,560,105,554

순확정급여부채

4,283,366,172

47,102,130,677

31,200,200,521

하자보수충당부채

176,595,360,398

151,482,988,194

기타충당부채

87,784,712

2,030,231,090

38,304,671,587

금융보증부채

3,843,355,361

이연법인세부채

201,165,517,672

146,490,644,457

112,391,788,129

기타비유동부채

1,989,173,292

12,894,407,735

16,444,592,847

부채총계

10,690,535,919,843

6,708,517,368,302

6,783,472,629,934

자본

지배기업 소유주지분

2,593,061,789,508

5,937,264,399,032

5,390,033,587,387

자본금

218,500,000,000

218,500,000,000

218,500,000,000

기타불입자본

(3,228,276,670,809)

538,429,692,928

538,858,177,086

이익잉여금

5,771,434,429,011

5,329,942,337,341

4,792,991,457,618

기타포괄손익누계액

(168,595,968,694)

(149,607,631,237)

(160,316,047,317)

비지배지분

618,262,130,904

799,442,410,438

660,210,514,245

자본총계

3,211,323,920,412

6,736,706,809,470

6,050,244,101,632

부채및자본총계

13,901,859,840,255

13,445,224,177,772

12,833,716,731,566

연결 손익계산서

제 74 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

제 73 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

제 72 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지

(단위 : 원)

제 74 기

제 73 기

제 72 기

매출액

1,566,148,811,684

1,660,433,291,503

10,984,485,292,300

매출원가

1,251,799,225,891

1,400,618,363,390

9,564,323,684,890

매출총이익

314,349,585,793

259,814,928,113

1,420,161,607,410

판매비및관리비

195,299,820,114

123,829,140,896

574,803,461,695

영업이익

119,049,765,679

135,985,787,217

845,358,145,715

기타수익

67,288,668,896

31,417,850,980

103,239,470,253

기타비용

177,155,622,704

50,121,670,576

278,071,603,473

금융수익

28,780,523,389

21,337,263,251

112,355,688,538

금융비용

78,038,068,026

59,952,904,072

148,668,542,454

지분법투자손익

84,487,200,134

190,637,657,491

260,227,539,688

법인세비용차감전순이익

44,412,467,368

269,303,984,291

894,440,698,267

법인세비용

23,363,158,967

28,654,789,099

216,351,924,323

계속영업당기순이익

21,049,308,401

240,649,195,192

중단영업당기순이익

551,607,854,557

469,658,466,581

당기순이익

572,657,162,958

710,307,661,773

678,088,773,944

당기순이익의 귀속

지배기업 소유주지분

504,976,143,095

664,994,699,070

646,382,676,429

계속영업당기순이익

6,415,783,110

224,138,373,984

중단영업당기순이익

498,560,359,985

440,856,325,086

비지배지분

67,681,019,863

45,312,962,703

31,706,097,515

계속영업당기순이익

14,633,525,291

16,510,821,208

중단영업당기순이익

53,047,494,572

28,802,141,495

주당이익

계속영업 보통주 기본 및 희석주당이익 (단위 : 원)

161

5,802

16,741

중단영업 보통주 기본 및 희석주당이익 (단위 : 원)

12,916

11,421

계속영업 우선주 기본 및 희석주당이익 (단위 : 원)

211

5,852

16,791

중단영업 우선주 기본 및 희석주당이익 (단위 : 원)

12,916

11,421

연결 자본변동표

제 74 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

제 73 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

제 72 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지

(단위 : 원)

자본

지배기업 소유주지분

비지배지분

자본 합계

자본금

기타불입자본

이익잉여금

기타포괄손익누계액

지배기업 소유주지분 합계

주식발행초과금

합병차익

자기주식처분손익

기타

기타불입자본 합계

2018.01.01 (기초자본)

218,500,000,000

296,043,884,319

145,062,023,472

98,343,692,390

(252,876,194)

539,196,723,987

4,398,668,907,223

(92,113,373,037)

5,064,252,258,173

630,054,200,846

5,694,306,459,019

회계정책의 변경효과

(220,407,510,438)

(22,838,426,138)

(243,245,936,576)

(5,285,614,527)

(248,531,551,103)

수정 후 재작성된 금액

연차배당

(38,790,000,000)

(38,790,000,000)

(9,231,200,362)

(48,021,200,362)

당기순이익

646,382,676,429

646,382,676,429

31,706,097,515

678,088,773,944

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 평가손익

(26,666,892,381)

(26,666,892,381)

(26,666,892,381)

기타포괄손익-공정가치측정 채무상품 평가손익

254,228,397

254,228,397

6,831,090

261,059,487

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 처분

(1,340,711,501)

(1,340,711,501)

23,442,436,412

22,101,724,911

22,101,724,911

해외사업환산손익

(4,310,433,908)

(4,310,433,908)

(159,006,083)

(4,469,439,991)

지분법자본변동

(14,641,150,250)

(14,641,150,250)

(3,493,861,707)

(18,135,011,957)

지분법이익잉여금

(276,005,135)

(276,005,135)

(118,287,915)

(394,293,050)

확정급여제도의 재측정요소

(16,029,046,873)

(16,029,046,873)

(1,179,687,082)

(17,208,733,955)

종속기업지분변동으로 인한 증감

1,002,164,600

1,002,164,600

1,002,164,600

17,911,042,470

18,913,207,070

자기주식의 취득

분할조정

지분율의 변동으로 인한 증감

연결범위의 변동으로 인한 증감

자본증감합계

(338,546,901)

(338,546,901)

614,730,060,833

(45,364,248,142)

569,027,265,790

35,441,927,926

604,469,193,716

2018.12.31 (기말자본)

218,500,000,000

296,043,884,319

145,062,023,472

98,343,692,390

(591,423,095)

538,858,177,086

4,792,991,457,618

(160,316,047,317)

5,390,033,587,387

660,210,514,245

6,050,244,101,632

2019.01.01 (기초자본)

218,500,000,000

296,043,884,319

145,062,023,472

98,343,692,390

(591,423,095)

538,858,177,086

4,792,991,457,618

(160,316,047,317)

5,390,033,587,387

660,210,514,245

6,050,244,101,632

회계정책의 변경효과

(48,300,150,000)

(48,300,150,000)

(48,300,150,000)

수정 후 재작성된 금액

218,500,000,000

296,043,884,319

145,062,023,472

98,343,692,390

(591,423,095)

538,858,177,086

4,744,691,307,618

(160,316,047,317)

5,341,733,437,387

660,210,514,245

6,001,943,951,632

연차배당

(65,810,000,000)

(65,810,000,000)

(8,850,250,072)

(74,660,250,072)

당기순이익

664,994,699,070

664,994,699,070

45,312,962,703

710,307,661,773

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 평가손익

3,274,045,824

3,274,045,824

3,274,045,824

기타포괄손익-공정가치측정 채무상품 평가손익

406,482,620

406,482,620

6,966,584

413,449,204

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 처분

해외사업환산손익

5,970,721,596

5,970,721,596

729,355,565

6,700,077,161

지분법자본변동

1,057,166,040

1,057,166,040

1,471,435,029

2,528,601,069

지분법이익잉여금

(1,914,825,402)

(1,914,825,402)

(13,140,356)

(1,927,965,758)

확정급여제도의 재측정요소

(12,018,843,945)

(12,018,843,945)

(1,132,829,991)

(13,151,673,936)

종속기업지분변동으로 인한 증감

(428,484,158)

(428,484,158)

(428,484,158)

101,707,396,731

101,278,912,573

자기주식의 취득

분할조정

지분율의 변동으로 인한 증감

연결범위의 변동으로 인한 증감

자본증감합계

(428,484,158)

(428,484,158)

585,251,029,723

10,708,416,080

595,530,961,645

139,231,896,193

734,762,857,838

2019.12.31 (기말자본)

218,500,000,000

296,043,884,319

145,062,023,472

98,343,692,390

(1,019,907,253)

538,429,692,928

5,329,942,337,341

(149,607,631,237)

5,937,264,399,032

799,442,410,438

6,736,706,809,470

2020.01.01 (기초자본)

218,500,000,000

296,043,884,319

145,062,023,472

98,343,692,390

(1,019,907,253)

538,429,692,928

5,329,942,337,341

(149,607,631,237)

5,937,264,399,032

799,442,410,438

6,736,706,809,470

회계정책의 변경효과

수정 후 재작성된 금액

연차배당

(50,370,000,000)

(50,370,000,000)

(9,704,382,870)

(60,074,382,870)

당기순이익

504,976,143,095

504,976,143,095

67,681,019,863

572,657,162,958

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 평가손익

6,706,096,392

6,706,096,392

6,706,096,392

기타포괄손익-공정가치측정 채무상품 평가손익

277,219,981

277,219,981

(7,118,067)

270,101,914

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 처분

(5,226,100,731)

5,226,100,731

해외사업환산손익

(56,569,239,830)

(56,569,239,830)

(3,105,587,480)

(59,674,827,310)

지분법자본변동

25,371,485,269

25,371,485,269

286,466,888

25,657,952,157

지분법이익잉여금

(2,548,681,751)

(2,548,681,751)

2,445,871

(2,546,235,880)

확정급여제도의 재측정요소

(5,339,268,943)

(5,339,268,943)

(482,127,286)

(5,821,396,229)

종속기업지분변동으로 인한 증감

자기주식의 취득

(11,068,534)

(11,068,534)

(11,068,534)

(5,177,658)

(16,246,192)

분할조정

(3,832,202,000,000)

(3,832,202,000,000)

(3,832,202,000,000)

(3,832,202,000,000)

지분율의 변동으로 인한 증감

65,506,704,797

65,506,704,797

65,506,704,797

(86,020,699,044)

(20,513,994,247)

연결범위의 변동으로 인한 증감

(149,825,119,751)

(149,825,119,751)

자본증감합계

(3,766,706,363,737)

(3,766,706,363,737)

441,492,091,670

(18,988,337,457)

(3,344,202,609,524)

(181,180,279,534)

(3,525,382,889,058)

2020.12.31 (기말자본)

218,500,000,000

296,043,884,319

145,062,023,472

98,343,692,390

(3,767,726,270,990)

(3,228,276,670,809)

5,771,434,429,011

(168,595,968,694)

2,593,061,789,508

618,262,130,904

3,211,323,920,412

연결 현금흐름표

제 74 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

제 73 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

제 72 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지

(단위 : 원)

제 74 기

제 73 기

제 72 기

영업활동으로 인한 현금흐름

1,366,185,205,572

952,207,650,153

1,104,521,754,686

당기순이익

572,657,162,958

710,307,661,773

678,088,773,944

조정

1,057,092,096,333

820,111,235,577

595,710,911,163

순운전자본의 변동

(230,070,431,404)

(436,721,069,354)

(332,813,859,052)

이자의 수취

86,722,204,261

51,258,616,350

37,225,016,384

이자의 지급

(120,968,666,456)

(93,994,180,190)

(121,728,536,357)

배당금의 수취

290,431,974,784

119,741,311,782

483,628,545,537

법인세의 납부

(289,679,134,904)

(218,495,925,785)

(235,589,096,933)

투자활동으로 인한 현금흐름

(1,475,144,249,817)

(137,292,086,450)

(380,818,178,008)

단기금융상품의 감소

154,059,552,212

615,322,145,083

279,268,132,659

단기대여금의 감소

113,254,372,858

222,898,232,324

214,882,406,783

장기금융상품의 감소

334,500,000

15,000,000,000

200,000,000

장기대여금의 감소

180,587,735,390

246,781,159,627

152,375,242,893

보증금의 감소

52,537,284,956

45,150,212,342

관계기업주식의 처분

30,586,006,464

18,370,500,304

유동성기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분

1,054,250,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분

2,331,817,811

2,247,878,375

37,428,681,974

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분

204,922,484,858

147,668,535,070

53,353,516,228

토지의 처분

233,001,070

8,083,331,212

2,297,350,000

건물의 처분

296,247,851

1,221,259,888

구축물의 처분

1,651,000

기계장치의 처분

1,954,259,468

301,724,414

933,539,351

차량운반구의 처분

254,307,038

110,920,293

1,256,175,520

기타유형자산의 처분

750,730,630

714,749,126

791,284,446

건설중인자산의 처분

15,155,700

정부보조금의 수령

1,297,273

109,950,725

199,684,314

투자부동산의 처분

21,113,932,334

21,861,215,000

4,168,811,819

무형자산의 처분

209,090,910

2,028,821,705

6,914,545,455

리스 인센티브 수령

5,428,011,500

매각예정자산의 처분

23,989,938,538

46,913,021,431

단기금융상품의 증가

(174,928,679,515)

(406,938,609,378)

(507,680,745,345)

단기대여금의 증가

(98,203,433,115)

(187,749,752,274)

(117,878,028,106)

장기금융상품의 증가

(2,894,432,941)

(11,307,288,180)

(12,447,475,153)

장기대여금의 증가

(357,061,326,753)

(220,186,996,736)

(182,308,460,340)

보증금의 증가

(66,725,182,944)

(62,474,820,903)

종속기업주식의 취득

(2,910,580,371)

관계기업주식의 취득

(397,751,538,612)

(203,982,415,845)

(83,784,134,212)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득

(7,521,677,984)

(80,537,000,000)

(7,577,105,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득

(141,421,592,677)

(95,419,989,798)

(107,104,130,700)

토지의 취득

(138,852,195,383)

(239,933,590)

(186,661,096)

건물의 취득

(33,751,755,352)

(2,486,603,644)

(1,711,287,797)

구축물의 취득

(2,797,024,740)

(1,065,910,113)

(3,492,525,593)

기계장치의 취득

(18,940,405,212)

(30,304,718,711)

(35,093,475,280)

차량운반구의 취득

(725,558,796)

(772,415,883)

(305,189,342)

기타유형자산의 취득

(30,696,183,067)

(13,884,271,155)

(21,598,012,946)

건설중인자산의 취득

(204,483,924,682)

(119,741,530,238)

(86,150,810,619)

투자부동산의 취득

(31,719,900)

(46,853,144,200)

(24,533,811,340)

무형자산의 취득

(6,454,517,002)

(3,393,501,877)

(8,060,957,371)

지배력 획득으로 인한 순현금증감

(592,050,756,118)

25,119,504,138

2,958,940,564

지배력 상실에 따른 순현금증감

7,062,827,015

(4,572,823,247)

(308,272,138)

복구원가의 지출

(829,148,900)

재무활동으로 인한 현금흐름

368,863,111,471

(386,757,051,760)

(525,617,963,278)

단기차입금의 차입

968,163,481,614

1,134,234,917,088

1,613,885,820,674

장기차입금의 차입

635,222,059,801

165,130,764,200

747,686,264,667

사채의 발행

380,000,000,000

400,000,000,000

379,664,260,000

종속기업 유상증자

18,401,000,002

17,706,222,900

자기주식의 처분

1,745

임대보증금의 증가

10,954,722,288

12,065,441,045

단기차입금의 상환

(986,496,934,396)

(1,261,108,086,653)

(1,636,552,276,252)

유동성장기부채의 상환

(436,915,455,164)

(650,933,620,204)

(974,730,420,204)

장기차입금의 상환

(42,011,000,000)

(54,647,104,031)

(583,689,474,701)

사채의 상환

(12,788,000,000)

(40,560,000,000)

(40,560,000,000)

사채발행비

(994,794,600)

(1,160,151,600)

(1,007,160,000)

주식발행비용

(296,525,100)

자기주식의 취득

(37,340,179,453)

리스부채의 상환

(35,981,771,894)

(29,142,241,435)

임대보증금의 감소

(12,874,635,600)

(4,081,195,000)

배당금의 지급

(60,074,382,870)

(74,660,250,072)

(48,021,200,362)

현금및현금성자산의 증가

259,904,067,226

428,158,511,943

198,085,613,400

기초의 현금및현금성자산

2,559,152,679,308

2,134,502,269,006

1,931,774,710,250

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

(2,131,229,247)

(3,508,101,641)

4,641,945,356

소유주분배예정자산으로 대체

(1,682,144,834,342)

기말의 현금및현금성자산

1,134,780,682,945

2,559,152,679,308

2,134,502,269,006

※
상기 연결재무제표는 주주총회 승인전 재무제표로 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

나. 별도재무제표

재무상태표

제 74 기 2020.12.31 현재

제 73 기 2019.12.31 현재

제 72 기 2018.12.31 현재

(단위 : 원)

제 74 기

제 73 기

제 72 기

자산

유동자산

7,386,744,708,262

4,862,904,787,566

4,951,572,985,841

현금및현금성자산

866,954,367,866

1,886,224,068,233

1,385,295,535,131

단기금융상품

3,406,112,607

62,667,389,607

337,194,897,687

매출채권및기타채권

155,067,581,355

1,016,736,648,628

1,561,974,738,006

계약자산

763,950,080

713,391,853,073

553,115,136,510

리스채권

15,897,297,407

14,561,487,926

당기법인세자산

919

22,812,073

당기손익-공정가치측정금융자산

2,403,113,092

재고자산

74,061,508,583

1,004,371,022,259

919,944,968,497

파생상품자산

23,689,679

950,719,032

기타유동자산

1,312,090,891

164,928,627,242

190,671,065,813

매각예정자산

12,639,207,168

소유주분배예정자산

6,256,642,592,305

비유동자산

2,781,270,003,322

5,209,125,711,877

5,116,371,993,452

장기금융상품

13,436,490,700

8,548,835,000

26,305,667,320

장기매출채권및기타채권

12,192,663,083

1,255,460,355,059

1,244,082,009,680

종속기업주식

1,174,649,548,545

1,281,195,376,160

1,073,392,511,579

관계기업및공동기업주식

676,137,860,876

494,742,786,067

590,504,231,067

당기손익-공정가치측정 금융자산

50,857,604,787

106,839,674,324

134,733,760,874

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산

44,374,677,152

58,527,150,103

49,622,087,599

유형자산

565,050,197,797

755,541,301,539

807,731,342,261

투자부동산

179,687,393,727

495,634,366,483

609,393,936,327

무형자산

4,543,682,590

28,103,186,514

23,378,217,146

사용권자산

10,900,075,008

76,530,942,419

파생상품자산

31,661,745

리스채권

49,439,809,057

57,092,680,974

이연법인세자산

571,540,191,643

525,791,253,873

기타비유동자산

19,368,865,592

31,405,313,981

자산총계

10,168,014,711,584

10,072,030,499,443

10,067,944,979,293

부채

유동부채

7,131,781,587,264

3,321,953,798,825

3,761,393,238,777

매입채무및기타채무

3,954,131,194,675

1,271,244,312,907

1,378,015,995,392

계약부채

851,846,987,567

1,102,565,392,700

리스부채

45,329,725,401

53,823,211,211

단기차입금및유동성장기부채

119,993,562,108

556,349,823,798

684,442,669,315

당기법인세부채

31,493,310,678

145,516,035,681

100,023,931,957

기타충당부채

10,026,498,883

255,482,066,541

339,229,802,611

파생상품부채

4,752,999,832

1,122,606,978

금융보증부채

19,387,581,582

44,355,960,354

15,288,477,246

하자보수충당부채

32,625,457,294

23,166,756,590

기타유동부채

18,083,551,732

105,956,943,640

117,537,605,988

소유주분배예정부채

2,933,336,162,205

비유동부채

990,158,864,370

1,303,454,670,991

1,204,709,535,908

장기매입채무및기타채무

21,112,187,715

19,459,708,020

52,103,289,669

차입금및사채

762,762,023,196

940,438,609,878

952,720,562,988

리스부채

134,725,177,242

172,031,663,562

순확정급여부채

2,592,631,599

27,797,991,067

20,990,557,694

하자보수충당부채

133,183,862,574

133,426,531,077

기타충당부채

44,323,712

1,261,009,912

33,277,048,523

기타비유동부채

9,281,825,978

12,191,545,957

이연법인세부채

68,922,520,906

부채총계

8,121,940,451,634

4,625,408,469,816

4,966,102,774,685

자본

자본금

218,500,000,000

218,500,000,000

218,500,000,000

기타불입자본

539,449,600,181

539,449,600,181

539,449,600,181

자본조정

(3,832,202,000,000)

이익잉여금

5,168,650,663,895

4,729,883,037,365

4,411,980,470,690

기타포괄손익누계액

(48,324,004,126)

(41,210,607,919)

(68,087,866,263)

자본총계

2,046,074,259,950

5,446,622,029,627

5,101,842,204,608

부채및자본총계

10,168,014,711,584

10,072,030,499,443

10,067,944,979,293

손익계산서

제 74 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

제 73 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

제 72 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지

(단위 : 원)

제 74 기

제 73 기

제 72 기

매출액

859,871,345,880

1,134,484,300,421

9,251,875,302,620

매출원가

732,828,301,256

990,329,485,431

8,185,047,060,995

매출총이익

127,043,044,624

144,154,814,990

1,066,828,241,625

판매비및관리비

76,779,411,875

79,072,864,592

463,794,881,526

영업이익

50,263,632,749

65,081,950,398

603,033,360,099

기타수익

227,942,979,993

112,026,551,784

552,356,435,517

기타비용

204,109,451,370

44,588,435,624

211,274,198,717

금융수익

23,303,887,904

18,138,826,358

93,008,614,897

금융비용

25,197,322,113

25,002,466,757

84,876,678,529

법인세비용차감전순이익

72,203,727,163

125,656,426,159

952,247,533,267

법인세비용

60,636,376,985

24,995,379,564

238,950,031,024

계속영업당기순이익

11,567,350,178

100,661,046,595

중단영업당기순이익

489,428,370,261

296,217,670,668

당기순이익

500,995,720,439

396,878,717,263

713,297,502,243

주당이익

계속영업 보통주 기본 및 희석주당 이익(손실) (단위 : 원)

295

2,603

18,474

계속영업 우선주 기본 및 희석주당 이익(손실) (단위 : 원)

345

2,653

18,524

중단영업 보통주 기본 및 희석주당 이익(손실) (단위 : 원)

12,679

7,674

중단영업 우선주 기본 및 희석주당 이익(손실) (단위 : 원)

12,679

7,674

자본변동표

제 74 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

제 73 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

제 72 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지

(단위 : 원)

자본

자본금

주식발행초과금

합병차익

자기주식처분손익

자본조정

이익잉여금

기타포괄손익누계액

자본 합계

2018.01.01 (기초자본)

218,500,000,000

296,043,884,319

145,062,023,472

98,343,692,390

3,953,341,765,335

(63,604,981,806)

4,647,686,383,710

회계정책변경효과

(202,412,648,271)

(18,707,756,838)

(221,120,405,109)

수정 후 재작성된 금액

218,500,000,000

296,043,884,319

145,062,023,472

98,343,692,390

3,750,929,117,064

(82,312,738,644)

4,426,565,978,601

연차배당

(38,790,000,000)

(38,790,000,000)

당기순이익

713,297,502,243

713,297,502,243

확정급여제도 재측정요소

(13,456,148,617)

(13,456,148,617)

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 평가손익

1,067,760,916

1,067,760,916

기타포괄손익-공정가치측정 채무상품 평가손익

235,815,251

235,815,251

해외사업환산손익

12,921,296,214

12,921,296,214

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 처분

분할조정

자본증감합계

661,051,353,626

14,224,872,381

675,276,226,007

2018.12.31 (기말자본)

218,500,000,000

296,043,884,319

145,062,023,472

98,343,692,390

4,411,980,470,690

(68,087,866,263)

5,101,842,204,608

2019.01.01 (기초자본)

218,500,000,000

296,043,884,319

145,062,023,472

98,343,692,390

4,411,980,470,690

(68,087,866,263)

5,101,842,204,608

회계정책변경효과

(3,419,983,017)

(3,419,983,017)

수정 후 재작성된 금액

218,500,000,000

296,043,884,319

145,062,023,472

98,343,692,390

4,408,560,487,673

(68,087,866,263)

5,098,422,221,591

연차배당

(65,810,000,000)

(65,810,000,000)

당기순이익

396,878,717,263

396,878,717,263

확정급여제도 재측정요소

(9,746,167,571)

(9,746,167,571)

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 평가손익

3,274,045,824

3,274,045,824

기타포괄손익-공정가치측정 채무상품 평가손익

392,236,673

392,236,673

해외사업환산손익

23,210,975,847

23,210,975,847

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 처분

분할조정

자본증감합계

321,322,549,692

26,877,258,344

348,199,808,036

2019.12.31 (기말자본)

218,500,000,000

296,043,884,319

145,062,023,472

98,343,692,390

4,729,883,037,365

(41,210,607,919)

5,446,622,029,627

2020.01.01 (기초자본)

218,500,000,000

296,043,884,319

145,062,023,472

98,343,692,390

4,729,883,037,365

(41,210,607,919)

5,446,622,029,627

회계정책변경효과

수정 후 재작성된 금액

연차배당

(50,370,000,000)

(50,370,000,000)

당기순이익

500,995,720,439

500,995,720,439

확정급여제도 재측정요소

(6,631,993,178)

(6,631,993,178)

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 평가손익

6,706,096,392

6,706,096,392

기타포괄손익-공정가치측정 채무상품 평가손익

290,995,035

290,995,035

해외사업환산손익

(19,336,588,365)

(19,336,588,365)

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 처분

(5,226,100,731)

5,226,100,731

분할조정

(3,832,202,000,000)

(3,832,202,000,000)

자본증감합계

(3,832,202,000,000)

438,767,626,530

(7,113,396,207)

(3,400,547,769,677)

2020.12.31 (기말자본)

218,500,000,000

296,043,884,319

145,062,023,472

98,343,692,390

(3,832,202,000,000)

5,168,650,663,895

(48,324,004,126)

2,046,074,259,950

현금흐름표

제 74 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

제 73 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

제 72 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지

(단위 : 원)

제 74 기

제 73 기

제 72 기

영업활동으로 인한 현금흐름

954,014,749,415

750,807,047,043

832,776,458,214

당기순이익

500,995,720,439

396,878,717,263

713,297,502,243

조정

585,667,415,283

755,705,596,574

271,290,790,621

순운전자본의변동

(115,236,769,981)

(317,502,705,217)

(392,861,800,377)

이자의 수취

53,534,153,411

44,406,694,205

59,369,222,153

이자의 지급

(34,420,639,665)

(63,588,279,649)

(81,840,078,238)

배당금의 수취

201,736,517,988

107,977,559,150

485,335,608,979

법인세의 납부

(238,261,648,060)

(173,070,535,283)

(221,814,787,167)

투자활동으로 인한 현금흐름

(836,675,446,312)

3,021,167,688

(332,960,351,484)

단기금융상품의 감소

7,464,217,743

430,361,375,400

235,068,045,887

단기대여금의 감소

6,644,349,887

134,821,876,000

155,169,301,947

유동성기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분

1,054,250,000

매각예정비유동자산의 처분

112,474,045,032

46,613,021,431

장기금융자산의 감소

32,000,000

15,000,000,000

장기대여금의 감소

171,635,752,041

206,265,333,421

400,330,695,037

임차보증금의 감소

36,807,966,346

36,162,503,907

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분

3,600,000,000

5,572,662,998

12,177,165,630

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분

1,456,257,811

32,700,000

종속기업주식의 처분

15,199,000,000

토지의 처분

69,000,000

326,000,000

건물의 처분

241,000,000

474,000,000

기계장치의 처분

1,275,152,666

54,879,866

689,550,263

차량운반구의 처분

243,407,038

87,945,137

1,106,502,370

기타유형자산의 처분

481,247,647

446,777,455

262,072,537

투자부동산의 처분

562,385,000

21,724,727,000

4,168,811,819

무형자산의 처분

209,090,910

2,028,821,705

6,914,545,455

리스인센티브의 현금유출

5,428,011,500

물적분할로의 현금유출

(3,000,000,000)

단기금융상품의 증가

(63,247,591,607)

(145,000,000,000)

(452,398,755,529)

단기대여금의 증가

(70,442,000,000)

(115,188,687,771)

(63,129,984,730)

장기금융상품의 증가

(1,437,279,000)

(8,077,035,000)

(1,447,645,700)

장기대여금의 증가

(308,805,993,976)

(219,247,553,026)

(420,872,693,429)

임차보증금의 증가

(49,096,557,700)

(51,522,853,426)

종속기업주식의 취득

(302,073,652,759)

(127,970,920,431)

(110,880,471,400)

관계기업주식의 취득

(205,005,300,000)

(20,030,000,000)

(1,050,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득

(10,681,292,677)

(6,317,000,000)

(16,800,710,000)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득

(5,945,207,984)

(3,950,980,000)

(7,113,140,000)

토지의 취득

(4,557,632)

(99,078,000)

건물의 취득

(2,259,561,067)

(1,634,983,724)

(1,394,735,997)

구축물의 취득

(2,263,319,035)

(155,200,000)

(805,000,000)

기계장치의 취득

(3,381,128,827)

(10,058,475,234)

(22,426,590,089)

차량운반구의 취득

(15,292,110)

(73,971,114)

(62,724,103)

기타유형자산의 취득

(17,184,863,908)

(4,615,203,733)

(3,808,876,463)

건설중인자산의 취득

(153,019,692,644)

(98,072,150,204)

(63,992,136,612)

투자부동산의 취득

(37,206,225,900)

(24,533,811,340)

무형자산의 취득

(2,860,140,107)

(1,118,117,638)

(4,742,788,468)

복구원가의 지출

(829,148,900)

재무활동으로 인한 현금흐름

(96,067,454,491)

(248,707,480,580)

(491,307,489,719)

단기차입금의 차입

890,969,736,069

1,096,606,993,218

1,566,050,650,565

장기차입금의 차입

171,000,000,000

165,705,764,200

130,000,000,000

사채의 발행

280,000,000,000

300,000,000,000

330,000,000,000

임대보증금의 증가

3,020,622,288

11,549,441,045

임대보증금의 감소

(5,955,635,600)

(3,461,195,000)

단기차입금의 상환

(921,406,892,758)

(1,096,001,261,545)

(1,596,565,939,934)

리스부채의 상환

(56,987,672,540)

(48,941,342,148)

유동성장기부채의 상환

(405,655,040,350)

(607,515,040,350)

(880,995,040,350)

사채발행비

(682,571,600)

(840,840,000)

(1,007,160,000)

배당금의 지급

(50,370,000,000)

(65,810,000,000)

(38,790,000,000)

현금및현금성자산의 증가

21,271,848,612

505,120,734,151

8,508,617,011

기초의 현금및현금성자산

1,886,224,068,233

1,385,295,535,131

1,375,287,826,182

소유주분배예정자산집단으로 대체

(906,777,230)

(4,192,201,049)

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

(1,039,634,771,749)

1,499,091,938

기말의 현금및현금성자산

866,954,367,866

1,886,224,068,233

1,385,295,535,131

※
상기 별도재무제표는 주주총회 승인전 재무제표로 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

11
. 공개매수자가 속해있는 기업집단에 관한 사항

가. 계열회사의 현황

공개매수자의 계열회사 내역은 I. 공개매수자 및 그 특별관계자에 관한 사항, 1. 공개매수자 및 그 특별관계자에 관한 사항, 1. 회사의 개요 사. 계열회사에 관한 사항을 참고하시기 바랍니다.

나. 회
사와 계열회사간 임원 겸직 현황

성명

겸임현황

비고

회사명

직책

선임시기

정재호

(학)대림학원

비상근감사

2020.05

-

DL모터스㈜

비상근감사

2020.01

-

글래드호텔앤리조트㈜

비상근감사

2020.01

-

㈜대림

비상근감사

2020.03

-

박민용

제주항공우주호텔㈜

대표이사

2019.12

-

청진이삼프로젝트㈜

대표이사

2019.12

-

험프리에스엘큐원㈜

대표이사

2020.08

대표이사변경

신현식
DL에너지㈜
비상근이사
2019.03

Cariflex Pte. Ltd
비상근이사
2020.04
2020년 3월 
인수한 자회사

다. 타법인출자 현황

(기준일 : 공개매수신고서 제출일 현재)
(단위 : 백만원, 주, %)

법인명
최초취득일자
출자
목적
최초취득금액
기초잔액
증가(감소)
기말잔액
최근사업연도
재무현황

수량
지분율
장부
가액
취득(처분)
평가
손익
수량
지분율
장부
가액
총자산
당기
순손익

수량
금액

삼일씨엔에스㈜ (상장)
1965.05.27
지배
1,442
6,468,876
50.8
55,223
-6,468,876
-55,223
-
-
-
-
337,220
2,683

DL모터스㈜ (비상장)
1978.03.14
지배
76,377
11,553,660
59.0
143,544
-
-
-
11,553,660
100.0
143,544
368,296
-22,274

디엔에이모터스㈜ (비상장)
2018.03.01
지배
-
1,726,340
59.0
17,146
-1,726,340
-17,146
-
-
-
-
43,815
1,504

글래드호텔앤리조트㈜ (비상장)
1986.07.30
지배
10,002
10,000,000
100.0
252,038
-
-
-
10,000,000
100.0
252,038
478,653
-7,635

송도파워㈜ (비상장)
2008.07.16
지배
43,000
8,960,000
100.0
17,904
80,000
400
-
9,040,000
100.0
18,304
44,630
672

험프리에스엘큐원㈜ (비상장)
2010.04.29
투자
399
120,287
43.2
764
-
-
-
120,287
43.2
764
46,436
334

제주항공우주호텔㈜ (비상장)
2012.10.18
투자
547
1,178,800
42.1
591
-
-
-
1,178,800
42.1
591
1,624
-647

㈜위례뉴스테이기업형임대개발전문위탁관리부동산투자회사 (비상장)
2015.11.11
투자
14,760
1,476,000
27.0
14,760
-
-
-
1,476,000
27.0
14,760
259,639
-4,452

청진이삼자산관리㈜ (비상장)
2010.11.23
지배
10
8,059
80.6
57
-
-
-
8,059
80.6
57
1,164
122

청진이삼프로젝트㈜ (비상장)
2010.11.23
지배
1,000
5,850,005
48.5
112,165
-
-
-
5,850,005
48.5
112,165
758,695
11,825

DL에너지㈜ (비상장)
2013.12.31
지배
3,500
59,426,982
70.0
297,135
-
-
-
59,426,982
70.0
297,135
966,861
22,278

포천파워㈜ (비상장)
2016.09.05
투자
20,532
3,600,000
6.7
20,532
-
-
-
3,600,000
6.7
20,532
1,078,320
27,670

㈜대림제5호천안원성동기업형임대위탁관리부동산투자회사(비상장)
2016.12.15
지배
300
30,000
100.0
300
-
-
-
30,000
100.0
300
298
-1

㈜대림제6호부산우암동기업형임대위탁관리부동산투자회사(비상장)
2017.06.21
투자
300
2,033,000
30.0
20,330
-
-
-
2,033,000
30.0
20,330
108,610
-920

코람코전문투자형사모부동산투자신탁제103호 (비상장)
2019.09.04
지배
15,199
-
98.1
15,199
-
-15,199
-
-
-
-
15,632
-21

㈜대림제7호마산회원기업형임대위탁관리부동산투자회사(비상장)
2019.11.08
투자
300
30,000
100.0
300
2,670,000
26,700
-
2,700,000
49.3
27,000
-
-

DL에프엔씨㈜(비상장)
2020.04.01
지배
78,093
-
-
-
200,000
77,916
-
200,000
100.0
77,916
88,875
1,818

발곡㈜(비상장)
2020.04.22
투자
90
-
-
-
9,030
90
-
9,030
30.0
90
31,750
-13,891

마스턴전문투자형사모부동산투자신탁제79호(비상장)
2020.07.27
투자
64,960
-
-
-
-
64,960
-
-
28.3
64,960
726,100
-10,346

엘비전문투자형27호사모부동산투자회사(비상장)
2020.12.16
투자
95,500
-
-
-
-
95,500
-
-
49.5
95,500
675,185
-375

DAELIM CHEMICAL USA, INC. (비상장)
2018.02.28
지배
4,391
1,230
100.0
139,095
191
22,571
-161,306
1,421
100.0
360
6,249
-162,886

과천지산옥타피에프브이 주식회사 (비상장)
2018.09.05
투자
1,050
210,000
21.0
1,050
-
-
-
210,000
21.0
1,050
127,293
-9,474

Cariflex PTE.LTD. (비상장)
2019.12.31
지배
-
1
100.0
-
229,000,000
272,831
-
229,000,001
100.0
272,831
681,134
18,704

㈜비채누리 (비상장)
2008.06.09
투자
53
11,500
11.5
-
-11,500
-
-
-
-
-
1,813
-

㈜비채누리개발 (비상장)
2008.06.09
투자
525
657,800
11.5
-
-657,800
-
-
-
-
-
3,474
-26

거제빅아일랜드피에프브이㈜ (비상장)
2014.11.14
투자
2,000
400,000
10.0
2,000
-
-
-
400,000
10.0
2,000
357,940
-1,011

㈜펜타포트개발 (비상장)
2005.12.21
투자
423
780,000
6.5
-
-
-
-
780,000
6.5
-
31,947
-33,819

㈜펜타포트 (비상장)
2005.12.21
투자
20
3,900
6.5
-
-
-
-
3,900
6.5
-
74
41

㈜피워터스 (비상장)
2011.08.19
투자
120
43,372
2.4
217
-
-
-
43,372
2.4
217
48,544
-1,643

NWEDC (비상장)
2012.06.19
투자
42
9,341,917
17.6
10,573
-
-10,573
-
9,341,917
18.3
-
74,996
-1,371

김해동서터널㈜ (비상장)
2008.03.11
투자
37
155,400
37.0
777
-
-
-
155,400
37.0
777
2,033
-6

남서울경전철㈜ (비상장)
2012.11.01
투자
7
1,263,300
10.0
1,082
-
-
-
1,263,300
10.0
1,082
140,971
-2,677

네오트랜스㈜ (비상장)
2005.05.27
투자
14
2,858
14.3
14
-
-
-
2,858
14.3
14
68,267
385

상주영천고속도로㈜ (비상장)
2006.12.15
투자
12
15,274,384
22.6
-
-
-
-
15,274,384
22.6
-
1,509,143
-75,867

서울터널㈜ (비상장)
2011.12.08
투자
15
3,441,600
18.0
17,208
-
4,457
-
3,441,600
18.0
21,665
309,000
-1,051

수도권서부고속도로㈜ (비상장)
2013.04.19
투자
2,673
587,160
1.2
1,973
-
-365
-
587,160
1.2
1,608
995,372
-55,755

시흥에코피아㈜ (비상장)
2014.01.27
투자
470
93,938
10.8
470
-
-
-
93,938
10.8
470
27,157
-665

신분당선㈜ (비상장)
2005.08.26
투자
3,000
4,122,000
9.7
-
-
-
-
4,122,000
9.7
-
704,546
-18,938

에코술이홀㈜ (비상장)
2003.12.09
투자
1,500
640,000
100.0
3,392
-
266
-
640,000
100.0
3,658
5,829
-982

용마터널㈜ (비상장)
2003.11.28
투자
96
537,600
9.6
510
-
-
-
537,600
9.6
510
162,159
-2,469

제이경인연결고속도로㈜ (비상장)
2012.09.20
투자
3,009
3,204,462
9.5
-
-
-
-
3,204,462
9.5
-
717,611
-26,004

평택에코피아㈜ (비상장)
2009.07.08
투자
851
170,200
11.9
-
-
-
-
170,200
11.9
-
119,598
-387

포항영일신항만㈜ (비상장)
2004.05.29
투자
28
4,602,000
29.5
-
-
-
-
4,602,000
29.5
-
125,964
-2,316

Mira Power Ltd. (비상장)
2015.02.21
투자
917
18,169,319
18.0
18,580
-
-1,479
-
18,169,319
18.1
17,101
480,313
-1,206

서남그린에너지㈜ (비상장)
2015.08.31
투자
621
132,160
35.0
661
-
-
-
132,160
35.0
661
35,028
-51

수원순환도로㈜ (비상장)
2015.10.15
투자
2,016
1,581,600
19.8
879
-
-879
-
1,581,600
19.8
-
210,317
-571

평택이오스㈜ (비상장)
2016.01.11
투자
700
218,800
4.0
1,094
-
-
-
218,800
4.0
1,094
166,142
584

제주한림해상풍력㈜ (비상장)
2017.12.18
투자
5
720,000
20.9
3,600
-720,000
-3,600
-
-
-
-
14,328
-2,399

㈜기협기술금융대부 -> 한국비즈니스금융대부 (비상장)
1995.10.31
투자
-
60,000
1.0
429
-
-
-
60,000
1.0
429
84,819
1,273

㈜제주국제컨벤션센터 (비상장)
1997.07.29
투자
500
100,000
0.3
330
-
-
-
100,000
0.3
330
176,963
-839

㈜한국경제신문 (비상장)
1980.11.26
투자
460
41,806
0.2
491
-
-
-
41,806
0.2
491
386,096
30,104

남광건설㈜ (비상장)
2015.01.02
투자
1,449
4,830
4.6
415
-2,568
-
-
2,262
46.8
415
34,002
854

㈜씨엘 (비상장)
2015.01.20
투자
694
3,470
6.3
-
-3,470
-
-
-
-
-
992
370

인천도화공공임대위탁관리부동산투자회사 (비상장)
2015.07.28
투자
2,300
280,000
13.3
3,422
-
142
-
280,000
13.3
3,564
111,624
-1,568

인천도화뉴스테이기업형임대위탁관리부동산투자회사 (비상장)
2015.07.28
투자
23,100
2,310,000
15.0
29,603
-
8,829
-
2,310,000
15.0
38,432
494,425
-2,670

㈜대아건설 (비시장성)
2016.01.20
투자
2,958
197,195
40.9
-
-
-
-
-
-
-
8,391
-1,330

대림에이엠씨㈜ (비상장)
2016.09.22
투자
630
126,000
9.0
630
-
-
-
126,000
9.0
630
4,058
-1,041

동부건설㈜ (상장)
2015.09.30
투자
2,987
99,142
0.5
847
-99,142
-847
-
-
-
-
735,048
62,886

합 계
182,050,953
-
1,207,330
222,269,525
469,351
-161,306
404,123,283
-
1,515,375
15,195,870
-285,070

※
상기 출자내역은 별도기준으로 작성되었습니다(수익증권 포함).

※
의결권이 없는 우선주를 보유한 경우 의결권 기준 지분율을 기재하였습니다.

※
총자산 및 당기순이익은 최근사업연도기준입니다.(직전사업연도 재무현황을 파악할 수 없는 경우는 가장 최신의 사업연도 정보 기재)

※
2021년 01월 01일을 분할기일로 舊대림산업(주)의 석유화학사업부가 DL케미칼(주)로 물적분할신설되었으며, DL(주)가 지분 100%(6,000,000주)를 소유하고 있습니다. 취득가액은 803,195백만원입니다.

2. 공개매수 중개인 또는 주선인

가. 공개매수를 주선 또는 중개한 자의 명칭과 공개매수자와의 관계

해당사항 없습니다.

나. 공개매수를 주선 또는 중개하면서 제공한 서비스의 내용

해당사항 없습니다.

다. 공개매수의 성공과 관련하여 중개인 또는 주선인이 갖는 중요한 이해관계

해당사항 없습니다.

3. 공개매수자의 주식등의 보유지분 및 거래내역

가. 공개매수자(특별관계자를 포함한다)의 대상회사 주식등의 보유상황

(기준일 : 신고서 제출일 현재)
(단위 : 주, %)

성 명
관 계
소유주식수
지분율

보통주
우선주

㈜대림
공개매수자의 
최대주주
4,195,039
13,907
21.67

(학)대림학원
특수관계인
244,442
114,148
1.26

이해창
특수관계인
6,901
556
0.04

이진숙
특수관계인
16,132
556
0.08

이윤영
특수관계인
12,084
556
0.06

이두용
특수관계인
413

0.00

이부용
특수관계인
27

0.00

계
4,475,038
129,723
23.12

주) 지분율은 보통주 기준입니다.

나. 공개매수자(특별관계자를 포함한다)의 최근 1년간 대상주식 등의 거래내역

(기준일 : 신고서 제출일 현재)
(단위 : 주, %)

성명
관계
주식의
종류
변동일
변동현황
취득/처분방법
취득/처분
단가(원)

변동전
증감
변동후

㈜대림
공개매수자의
최대주주
보통주
2021.01.01
-
4,195,039
4,195,039
회사분할
-

(학)대림학원
특수관계인
보통주
2021.01.01
-
244,442
244,442
회사분할
-

이해창
특수관계인
보통주
2021.01.01
-
6,901
6,901
회사분할
-

이진숙
특수관계인
보통주
2021.01.01
-
16,132
16,132
회사분할
-

이윤영
특수관계인
보통주
2021.01.01
-
12,084
12,084
회사분할
-

이두용
특수관계인
보통주
2021.01.01
-
413
413
회사분할
-

이부용
특수관계인
보통주
2021.01.01
-
27
27
회사분할
-

(학)대림학원
특수관계인
우선주
2021.01.01
-
114,148
114,148
회사분할
-

㈜대림
공개매수자의
최대주주
우선주
2021.01.01
-
13,907
13,907
회사분할
-

이해창
특수관계인
우선주
2021.01.01
-
556
556
회사분할
-

이진숙
특수관계인
우선주
2021.01.01
-
556
556
회사분할
-

이윤영
특수관계인
우선주
2021.01.01
-
556
556
회사분할
-

주1)
상기 취득은 분할로 인한 취득입니다.

주2)
상기 변동일 중 2021년 01월 01일은 분할기일입니다.

다. 보유중인 주식등에 관하여 공개매수자가 체결한 계약이 있는 경우에는 그 주요 내용

해당사항 없습니다.

Ⅱ. 공개매수 대상회사에 관한 사항

1. 공개매수 대상회사의 개황

1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황

(기준일: 신고서 제출일 현재)
(단위 : 백만원)

상호
설립일
주소
주요사업
최근사업연도말
자산총액
지배관계 근거
주요종속
회사 여부

대림건설㈜
1956.10.17
인천광역시 남동구 미래로 14 (구월동)
건축업 및 토목업
1,498,378
종속회사
의결권 과반수 소유
해당
 (직전연도 자산총액이 750억원
 이상인 종속기업)

오산랜드마크프로젝트㈜
2010.12.21
서울특별시 강남구 테헤란로 306 (역삼동, 카이트타워)
부동산개발 및 공급업
459,116
종속회사
 실질지배력보유
해당
 (직전연도 자산총액이 750억원
 이상인 종속기업)

Daelim Saudi Arabia Co.,Ltd
1976.08.10
P.O. Box 2346 Damman 31451 Saudi Arabia
산업플랜트 건설업
156,059
종속회사
의결권 과반수 소유
해당
 (직전연도 자산총액이 750억원
 이상인 종속기업)

PT. Daelim Utama Construction

1994.08.23

4th FLOOR, KOREA CENTER, JALAN GATOT SUBROTO, NO.58, 
 JAKARTA, Indonesia

산업플랜트 건설업

619

종속회사
 의결권 과반수 소유

해당없음

달림(남경) 건설관리 유한공사

2008.06.11

3707 Roon, No.1 New World Center Building, No.88 Zhujiang Road, 
 Xuanwu District, Nanjing 210008, China

산업플랜트 건설업

7,453

종속회사
 의결권 과반수 소유

해당없음

Daelim USA, INC.

2014.07.15

STE 355, 14701 SAINT MARYS LN, HOUSTON, TX 77079-2921, USA

일반건축 건설업

17,090

종속회사
 의결권 과반수 소유

해당없음

Daelim RUS LLC

2019.01.31

12 Presnenskaya Emb, Moscow, 123100, Russia

산업플랜트 건설업

383

종속회사
 의결권 과반수 소유

해당없음

DAELIM INSAAT GELISTIRME A.S.
2017.04.12
BUYUKDERE CAD. COMERT SOK. YAPI KREDI PLAZA C BL. K:12
NO:1C-31, Levent, Istanbul, Turkey
토목업
159,503
종속회사
의결권 과반수 소유
해당
 (직전연도 자산총액이 750억원
 이상인 종속기업)

주)
주요 종속회사는 종속회사의 최근사업연도말 자산총액이 지배회사 자산총액의 10% 이상이거나 750억원 이상인 회사를 의미합니다.

- 연결대상회사의 변동내용

구 분
자회사
사 유

신규연결

대림건설

인적분할에 따라 연결대상에 포함

오산랜드마크프로젝트㈜

인적분할에 따라 연결대상에 포함

Daelim Saudi Arabia Co.,Ltd

인적분할에 따라 연결대상에 포함

PT. Daelim Utama Construction

인적분할에 따라 연결대상에 포함

달림(남경) 건설관리 유한공사

인적분할에 따라 연결대상에 포함

Daelim USA, INC.

인적분할에 따라 연결대상에 포함

Daelim RUS LLC

인적분할에 따라 연결대상에 포함

DAELIM INSAAT GELISTIRME A.S.

인적분할에 따라 연결대상에 포함

연결제외
-
-

- 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장
(또는 등록ㆍ지정)여부
주권상장
(또는 등록ㆍ지정)일자
특례상장 등
여부
특례상장 등
적용법규

유가증권 시장
2021년 01월 25일
해당사항 없음
해당사항 없음

나. 회사의 법적, 상업적 명칭

공개매수 대상회사의 명칭은 "DL이앤씨 주식회사"라고 표기합니다. 또한 영문으로는 "DL E&C CO.,LTD."라고 표기합니다.

다. 설립일자

공개매수 대상회사는 분할존속회사인 DL㈜(舊 대림산업㈜)에서 2020년 9월 10일에 개최된 이사회 결의와 2020년 12월 04일 개최된 임시주주총회 결의에 따라 2021년 01월 01일을 분할기일로 인적분할하여 설립된 신설법인입니다.

공개매수 대상회사는 2021년 01월 04일 DL이앤씨㈜로 신설법인 설립등기를 하였으며, 2021년 01월 25일 유가증권시장에 재상장되어 거래가 개시되었습니다.

라
. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소

(1) 본사의 주소
: 서울특별시 종로구 통일로 134

(2) 전화번호: 02-20
11-7114

(3) 홈페이지 주소: www.dlenc.co.kr

마. 중소기업 해당 여부

공개매수 대상회사는 신고서제출일 현재 중소기업기본법 제2조 및 중소기업기본법 시행령 제3조에 의거 중소기업에 해당되지 않습니다.

바. 주요 사업의 내용

공개매수 대상회사는 주요 공사형태 및 용역 제공방식에 따라 토목, 주택, 플랜트 등의 사업을 영위하고 있습니다.

건설산업은 주로 발주자로부터 주문을 받아 생산활동에 착수하고 구조물, 건축물을 완성하여 인도하는 수주산업의 성격을 띠며, 생산활동이 주로 옥외에서 이루어지고 생산장소의 지속성과 정착성이 없으며 이동성이 강한 특성이 있습니다. 또한 건설산업은 토지를 바탕으로 노동ㆍ자본ㆍ기술 등의 생산요소를 유기적으로 결합시키고 관리하여 시설물을 완성하는 종합산업이기도 합니다.

또한, 건설산업은 주택 및 빌딩건설에서부터 도로ㆍ항만 등의 사회간접자본 및 각종 산업생산기반시설의 확충과 국토개발 및 국제적인 개발사업에 이르기까지 광범위한 고정자본의 형성 및 실물부문의 생산과정을 담당하는 국가 경제의 기간산업입니다. 여타 산업에 비해 생산과 고용 그리고 부가가치의 창출 측면에서 유발효과가 지대하기 때문에 국가경제의 전략산업이기도 합니다.

건축사업은 공공 또는 민간 발주처에서 요구하는 최종 목적물을 건설하는 산업으로 업무시설, 생산시설 등 모든 건축 상품에 대한 영업 및 시공을 진행합니다.

인간의 기본 욕구충족을 위한 주택사업은 브랜드, 디자인, 조경과 편의시설 및 가격경쟁력과 입지까지 고려한 소비자의 복합적이며 합리적인 선택에 의해 거래가 결정되고 있으며 주택의 기능 역시 단순주거기능을 벗어나 업무, 생활의 공간으로 영역은확대되고 있습니다.

토목사업은 공공의 편익을 위해 국토 환경을 물리적으로 개조하여, 새로운 공간을 창조하는 사업으로 도로, 교량, 철도, 항만, 댐, 환경 등 국가경제 발전의 근간이 되는 인프라 건설을 담당하며, 오랜 시간 경제발전을 주도하여 왔습니다.

대규모 인프라 사업은 경제 및 국민생활 전반에 큰 영향을 미치며, 거시경제 지표에 큰 영향을 받는 산업입니다. 시장의 규모는 정부 SOC 예산 편성에 가장 큰 영향을 받게 되며, 정부 재정 부족에 따라 민간자본 유치가 활발해지고 있습니다.

플랜트 산업은 설계, 구매, 시공 등의 단계를 거쳐 완성시키는 산업으로 EPC 산업(Engineering, Procurement, Construction)이라고도 불리며, 사업 타당성 분석 및 기초설계, 유지/보수, 운영까지 결합할 수 있는 복합 산업입니다. 플랜트 산업은 원유 및 가스처리, 원유정제, 석유화학 및 산업설비 사업을 포함한 화공플랜트와 모든 산업의원동력이되는 발전, 에너지 등의 발전플랜트로 나뉠 수 있으며, 고도의 기술력뿐 아니라 광범위한 지식서비스를 필요로 하는 고부가 가치 산업 입니다.

동사는 舊대림산업(주) 건설사업부분이 2021년 1월1일을 분할기일로 인적분할되어 신설된 법인으로 舊대림산업(주)는 국내 100대 건설사 중 가장 오래된 80년의 역사를 가지고 있으며, 첫 해외진출 건설사, 국회의사당, 세종문화회관, 경부고속도로 등 국내외 역사적 랜드마크를 시공한 명실상부한 최고(最高)와 최고(最古)의 건설사입니다.

토목 사업 분야에서는 업계 최고의 공공공사 수주 역량 및 민자사업 개발 역량을 확보하고 있으며 원가경쟁력 또한 비교우위라고 평가할 수 있습니다. 그리고 국내 최장의 현수교인 이순신 대교 완공 등 교량/댐/항만에 대해서는 특화된 기술력을 보유하고 있습니다. 이러한 기술력과 민자사업 수행역량을 바탕으로 세계 최장(2,023m) 현수교인 터키 Canakkale 교량사업에 참여(2021년 준공 및 운영개시 예정)하는 등 사업개발에서 시공, 운영을 포괄하는 글로벌 디벨로퍼로의 도약을 위해 노력하고 있습니다.

주택/건축 사업 분야는 업계 우위의 브랜드 경쟁력과 상품 경쟁력, 지속적인 원가 절감 노력으로 시장을 선도하고 있습니다. 최초의 브랜드 아파트인 'e편한세상'을 도입한 이래 약 15만 세대를 시장에 공급하였고, 프리미엄 브랜드인 'ACRO'를 시장에 정착시켜 역대 최고 분양가를 기록한 성수동 '아크로 서울포레스트'를 성공적으로 분양하며 당사의 사업수행 역량을 보인 바 있습니다. 당사가 개발한 라이프스타일 맞춤 주거 플랫폼인 'C2 HOUSE'는 업계 최초로 평면 구조 특허를 획득하며 당사의 경쟁력을 높였고 향후 주택경기 하강 국면에 대비하여 임대주택사업 등 사업모델을 다각화하여 시장경쟁력을 유지할 계획입니다.

플랜트 사업 분야는 정유, 가스, 석유화학, 발전 등 다양한 분야에서 고도의 기술력과노하우를 인정받고 있습니다.

다수의 공사 수행경험을 통해 확보된 차별화된 경쟁력을 바탕으로 세계 최대 폴리카보네이트 생산 공장인 '사우디 카얀 PC 공장'과 동남아 최대 규모의 정유 시설인 '필리핀 RMP-2' 를 성공적으로 준공하였고 필리핀 최초 초임계압 석탄화력 발전소인 500MW급의 'SBPL 석탄화력 발전소' 및 총 사업비 5조 규모의 국내 최대 단일정유시설 플랜트인 'S-OIL RUC'를 성공적으로 수행한 바 있습니다.

이를 통해 축적된 EPC 실적/경험을 활용하여 EPC 뿐 아닌 FEED 수행이 가능한 Top-tier EPC사로 도약하여 Value Chain을 확대해 나가고 있으며, 최근에는 BIM(Building Information Modeling), AWP(Advanced Work Packaging), AI(Artificial Intelligence), 모듈화 공법 등 신기술을 도입하여 미래 사업 환경에 선제적으로 대응하는 등 시장경쟁력 유지를 위해 노력하고 있습니다.

사. 계열회사의 총수, 주요 계열회사의 명칭 및 상장여부

당사는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률상 대림그룹에 속한 계열회사입니다. 
대림그룹은 공개매수신고서 제출일 현재

35개
의 국내 계열회사를 보유하고 있으며, 이 중 상장사는 당사를 포함하여
3개사
이고 비상장사는
32개
사
입니다. 계열회사의 명칭 및 상장 여부는 아래 표와 같습니다.

구 분

주권상장
유무

회사수

회사명

법인번호

비 고

국 내

유가증권
시장상장

3

DL㈜

110111-0084915

-

DL이앤씨㈜

110111-7736808

대림건설㈜

110111-0163115

비상장

32

DL케미칼㈜

110111-7736858

-

㈜대림

110111-1081093

㈜대림피앤피

110111-7160370

글래드호텔앤리조트㈜

220111-0001536

DL모터스㈜

110111-0227359

에코술이홀㈜

115611-0045657

김해동서터널㈜

195511-0106752

송도파워㈜

110111-3936189

포천파워㈜

284411-0050771

험프리에스엘큐원㈜

110111-4340339

㈜켐텍

110111-4385731

에이플러스디㈜

110111-4390946

제주항공우주호텔㈜

224111-0021308

덕송내각고속화도로㈜

110111-4279596

밀머란에스피씨㈜

284411-0074721

DL에너지㈜

284411-0075258

하이웨이솔라㈜

170111-0514895

포승그린파워㈜

131311-0143077

청진이삼자산관리㈜

110111-4478908

청진이삼프로젝트㈜

110111-4478932

대림에이엠씨㈜

110111-6134425

㈜대림제5호천안원성동기업형임대위탁관리부동산투자회사

110111-6260486

㈜대림제6호부산우암동기업형임대위탁관리부동산투자회사

110111-6437184

영주에코파워㈜

175611-0022364

㈜대림제7호마산회원기업형임대위탁관리부동산투자회사

110111-7286366

DL에프엔씨㈜

210111-0152696

㈜삼호시트론시티

194911-0054186

코크레인에스피씨㈜

284411-0113024

효제피에프브이㈜

134511-0480018

오산랜드마크프로젝트㈜

110111-4491463

㈜인천금송임대주택위탁관리부동산투자회사

110111-7724324

㈜ 울산의정부프로젝트피에프브이

110111-7741188

※ "독점규제 및 공정거래에 관한 법률"에 의해 공정거래위원회가 지정한 상호출자제한기업집단 등의 소속회사와 관련된 2020년 변동 현황은 아래와 같습니다.
- 영주에코파워㈜ : 신규 계열회사 편입(2020.01)
- ㈜대림제7호마산회원기업형임대위탁관리부동산투자회사 : 신규 계열회사 편입(2020.01)
- ㈜삼호시트론시티 : 신규 계열회사 편입(2020.05)
- 코크레인에스피씨㈜ : 신규 계열회사 편입(2020.05)

- 대림에프엔씨㈜ : 신규 계열회사 편입(2020.05)
- 대림건설㈜ : 사명변경(2020.07)

- 고려개발㈜ : 대림건설㈜로 흡수합병(2020.07)
- 삼일씨엔에스㈜ : 지
분매각으로 계열제외(2020.09)
- 디엔에이모터스㈜ : 지분매각으로 계열제외(2020.09)

- 효제피에프브이㈜ : 신규 계열회사 편입(2020.12)

※ 21년 변동사항은 아래와 같습니다

- DL이앤씨㈜ : 인적분할로 신규 계열회사 편입(2021.02)

- DL케미칼㈜ : 물적분할로 신규 계열회사 편입(2021.02)

- 오산랜드마크프로젝트㈜ : 신규 계열회사 편입(2021.02)

- ㈜인천금송임대주택위탁관리부동산투자회사 : 신규 계열회사 편입(2021.02)

- ㈜울산의정부프로젝트피에프브이 : 신규 계열회사 편입(2021.03)

해외 현지법인 현황은 다음과 같습니다.

구 분
주권상장
유무
회사수
회사명
비 고

해 외
비상장
37
Daelim Philippines, Inc.
필리핀

PT. Daelim Utama Construction
인도네시아

Daelim Malaysia, Sdn. Bhd.
말레이시아

Daelim Saudi Arabia Co.,Ltd.
사우디아라비아

易便世(上海)貿易有限公司
중국

Daelim Vietnam Ltd.
베트남

달림(남경) 건설관리 유한공사
중국

Daelim USA, Inc.
미국

DAELIM INSAAT GELISTIRME A.S.
터키

DAELIM CHEMICAL USA, INC.
미국

DAELIM CHEMICAL USA LLC
미국

DIAP-DAELIM JOINT VENTURE PTE. LTD.
싱가포르

OMZ-Daelim LLC.
러시아

CANAKKALE HIGHWAY AND BRIDGE CONSTRUCTION INVESTMENT AND OPERATION
터키

Millmerran Investment Company V
라부안

Millmerran Investment Company VI
라부안

Millmerran Energy Financial Service Australia Pty Ltd.
호주

Daehan Wind Power Company PSC
요르단

Daelim EMA Management Limited
UAE

EMA Power Investment Limited
UAE

InfraCo Asia Keenjhar Wind Pte. Ltd.
싱가포르

InfraCo Asia Indus Wind Pte. Ltd.
싱가포르

DE Energia SpA
칠레

GR Chanquihue SPA
칠레

Daelim RUS LLC.
러시아

DE NILES LLC.
미국

Indeck Niles Development, LLC.
미국

Indeck Niles, LLC.
미국

GR Tamarugo SpA
칠레

Indeck Niles Asset Management, LLC
미국

GR Guindo SpA
칠레

Sol de Septiembre SpA
칠레

Cariflex PTE.LTD.
싱가포르

Cariflex Netherlands B.V.
네덜란드

Cariflex Brazil Industria e Comercio de Produtos Petroquimico Ltda
브라질

DE Cochrane SpA
칠레

Empresa Electrica Cochrane SpA
칠레

※
2020년
해외 현지법인 변동 현황은 아래와 같습니다.
- GR Sauce SpA : Sol de Septiembre SpA에 흡수합병(2020.01)
- Daelim Dar Co.,Ltd. : 청산완료(2020.01)
- Cariflex Netherlands B.V. : 사업인수에 따른 지분취득(2020.03)
- Cariflex Brazil Industria e Comercio de Produtos Petroquimico Ltda : 사업인
수 에 따른 지분취득(2020.03)
- DE Cochrane SpA : 법인설립 및 출자(2020.03)

- Empresa Electrica Cochrane SpA : 지분취득(2020.06)
- Daelim Hungary LLC : 청산완료(2020.06)

공개매수신고서 제출일 현재 계
열회사 계통도는 아래와 같습니다.

계열회사 계통도(2021.03.22).jpg
계열회사 계통도(2021.03.22)

타법인출자현황

(기준일 : 공개매수신고서 제출일 현재)
(단위 : 백만원, 주, %)

법인명
최초취득일자
출자
목적
최초취득금액
기초잔액
증가(감소)
기말잔액
최근사업연도
재무현황

수량
지분율
장부
가액
취득(처분)
평가
손익
수량
지분율
장부
가액
총자산
당기
순손익

수량
금액

대림건설㈜ (상장)
1986.07.30
지배
13,778
11,071,821
72.9
137,325
4,283,359
80,142
50,714
15,355,180
63.9
268,181
1,498,378
149,320

고려개발㈜
1988.03.31
지배
2,292
9,484,275
44.1
80,142
-9,484,275
-80,142
-
-
-
-
613,423
34,328

㈜고덕강일10피에프브이 (비상장)
2020.02.19
투자
1,255
-
-
-
251,000
1,255
-
251,000
25.1
1,255
245,302
-6,837

오산랜드마크프로젝트㈜(비상장)
2010.12.14
지배
950
190,000
19.0
-
290,000
-
-
480,000
48.0
-
459,116
-

효제피에프브이㈜(비상장)
2020.11.17
투자
16,500
-
-
-
660,000
16,500
-
660,000
66.0
16,500
247,315
751

Daelim Malaysia,Sdn, Bhd (비상장)
1990.11.10
투자
57
187,500
25.0
-
-
-
-
187,500
25.0
-
10,960
1,478

P.T.Daelim Utama Construction (비상장)
1994.08.23
지배
49
319,999
100.0
-
-
-
-
319,999
100.0
-
619
-48

Daelim Philippines, Inc (비상장)
1995.02.25
투자
101
120,000
40.0
-
-
-
-
120,000
40.0
-
44,095
-9,870

Daelim Saudi Arabia Co., Ltd (비상장)
1976.08.10
지배
1,148
2,409,800
100.0
-
-
-
-
2,409,800
100.0
-
156,059
-23,727

달림(남경)건설관리유한공사 (비상장)
2008.06.11
지배
162
5,160,000
100.0
5,437
-
-
-
5,160,000
100.0
5,437
7,453
-213

Daelim USA Inc (비상장)
2014.07.15
지배
10
7
100.0
-
-
-
-
7
100.0
-
17,090
6,204

Daelim Hungary LLC (비상장)
2013.05.24
투자
10
204
51.0
10
-204
-10
-
-
-
-
674
-

DAELIM INSAAT GELISTIRME A.S. (비상장)
2017.04.12
지배
93
24,885,300
100.0
7,928
17,610,000
2,688
-
42,495,300
100.0
10,616
159,503
53,371

DIAP-DAELIM JOINT VENTURE PTE. LTD. (비상장)
2014.12.24
투자
-
7,350,049
49.0
5,913
-
-
-
7,350,049
49.0
5,913
37,964
-4,184

OMZ-Daelim LLC. (비상장)
2015.07.15
투자
243
-
48.0
243
-
-
-
-
48.0
243
5,434
-2,560

Daelim RUS LLC. (비상장)
2019.02.18
지배
-
-
100.0
257
-
652
-
-
100.0
909
383
-168

덕송내각고속화도로㈜ (비상장)
2013.02.21
투자
850
4,763,400
57.6
-
367,200
-
-
5,130,600
50.0
-
201,676
-14,218

Daelim-Dar Co., Ltd (비상장)
2010.12.21
투자
2,127
7,000
70.0
-
-7,000
-
-
-
-
-
-
-

KIAMCO도로투자 사모특별자산투자신탁 제1호 (비상장)
2011.10.31
투자
5,684
2,825,520
6.3
9,522
-
-1,784
-
2,825,520
5.8
7,738
-
-

건설공제조합 (비상장)
1964.01.30
출자금
673
22,887
0.6
34,195
-
545
-
22,887
0.6
34,740
7,045,154
153,327

합 계
68,797,762
-
280,972
13,970,080
19,846
50,714
82,767,842
-
351,532
10,750,598
336,954

※
상기 출자내역은 별도기준으로 작성되었습니다(수익증권 포함).

※
의결권이 없는 우선주를 보유한 경우 의결권 기준 지분율을 기재하였습니다.

※
총자산 및 당기순이익은 최근사업연도기준입니다.(직전사업연도 재무현황을 파악할 수 없는 경우는 가장 최신의 사업연도 정보 기재)

아. 신용평가에 관한 사항

공개매수대상회사는 분할신설 이후 AA-(안정적) 신규 등급평가(ICR)를 받았습니다.
- 한국기업평가(2021.02.04)
- 한국신용평가(2021.02.08) 
- NICE신용평가(2021.02.15)

또한, 舊대림산업(주)의 공모 회사채를 승계하여 AA-(안정적) 보증부 등급을 보유중입니다.
- 한국신용평가(2021.01.26)

- NICE신용평가(2021.01.26)

※ 상기 내역 중 DL이앤씨(주)에 대한 한국기업평가의 회사채(보등) 등급 공시가 없는 이유는 舊대림산업(주) 회사채 중 DL이앤씨(주)로 승계된 채권이 발행될 시 한국기업평가에서 본평가를 받지 않았기 때문입니다.

기업어음의 경우, A1 신규 등급평가를 받았습니다.
- 한국기업평가(2021.02.04)

- 한국신용평가(2021.02.08)
- NICE신용평가(2021.02.15)

2. 자본금 변동사항

가. 증자(감자) 현황

(기준일 : 신고서 제출일 현재)
(단위 : 원, 주)

주식발행
(감소)일자
발행(감소)
형태
발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류
수량
주당
액면가액
주당발행
(감소)가액
비고

2021.01.04
-
보통주
19,358,738
5,000
5,000
인적분할로 인한 설립

우선주
2,113,885
5,000
5,000

주) 상기 주식 수는 분할신설에 따라 舊대림산업(주)의 주식 1주당 0.5562856주의 비율로 배정된 주식수입니다.

나. 인적 및 물적분할로 인한 자본금 변동사항

인적 및 물적분할로 인한 회사별 자본금 변동사항은 아래와 같습니다.

(기준일 : 신고서 제출일 현재)
(단위 : 천원)

구 분

분할 전

분할 후

분할존속회사

DL㈜

분할신설회사

DL이앤씨㈜

분할신설회사
DL케미칼㈜

자본금

218,500,000
111,136,885
107,363,115
30,000,000

주)
물적분할신설법인 DL케미칼㈜의 주권이 신규발행됨에 따라 분할존속회사 및 분할신설회사의 분할 후 자본금 합계는 DL케미칼㈜의 자본금 30,000,000,000원만큼 증가하였습니다.

3. 주식의 총수 등

공개매수 대상회사는 舊대림산업㈜에서 2020년 9월 10일에 개최된 이사회 결의와 2020년 12월 4일 개최된 임시주주총회의 결의에 따라 2021년 1월 1일을 분할기일로 인적분할하여 설립된 신설법인입니다. 분할 후 공개매수 대상회사의 주식은 2021년 1월 25일 유가증권시장에 재상장되었습니다.

가. 주식의 총수 현황

공개매수 대상회사의 정관상 발행할 주식의 총수는 120,000,000주이며, 발행주식의 총수는 보통주 19,358,738주, 우선주 2,113,885주 입니다.

(기준일 : 신고서 제출일 현재)
(단위 : 주)

구 분
주식의 종류
비고

보통주
우선주
합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수

90,000,000

30,000,000

120,000,000

-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수

19,358,738

2,113,885

21,472,623

-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수

-

-

-

-

1. 감자

-

-

-

-

2. 이익소각

-

-

-

-

3. 상환주식의 상환

-

-

-

-

4. 기타

-

-

-

-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)

19,358,738

2,113,885

21,472,623

-

Ⅴ. 자기주식수

23,855

1,934

25,789

-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)

19,334,883

2,111,951

21,446,834

-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 신고서 제출일 현재)
(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
변동이전
변동 수량
변동이후
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당
가능
이익
범위
이내
취득
직접
취득
장내 
직접 취득
보통주
-
-
-
-
-
-

우선주
-
-
-
-
-
-

장외
직접 취득
보통주
-
-
-
-
-
-

우선주
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주
-
-
-
-
-
-

우선주
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주
-
-
-
-
-
-

우선주
-
-
-
-
-
-

신탁
계약에 의한
취득
수탁자 보유물량
보통주
-
-
-
-
-
-

우선주
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주
-
-
-
-
-
-

우선주
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주
-
-
-
-
-
-

우선주
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주
-
23,855
-

23,855
-

우선주
-
1,934
-
-
1,934
-

총 계(a+b+c)
보통주
-
23,855
-
-
23,855
-

우선주
-
1,934
-
-
1,934
-

주) 2021년 01월 25일 유가증권시장 재상장 후 회사분할로 발생한 단주를 자기주식으로 취득하였습니다.

다. 우선주 발행 현황

공개매수 대상회사는 분할전 회사(舊대림산업(주))가 1989년 7월 21일 발행한 종류주식을 인적분할로 취득하였으며 보통주식으로의 전환의무는 없습니다.(분할기일: 2021년 01월 01일)

공개매수대상회사는 본 신고서 제출일 현재 보통주 외에 1종의 우선주를 발행하고 있으며 상세 내역은 다음과 같습니다.

(기준일 : 신고서 제출일 현재)
(단위 : 원)

구분
내용

발행일자

1989년 07월 21일

주당 액면가액

5,000

발행총액(액면가 기준) 발행주식수

10,569,425,000

2,113,885

현재잔액(액면가 기준) 현재주식수

10,569,425,000

2,113,885

주식의
내용
이익배당에 관한 사항
이익배당우선권 있음 (비참가적, 비누적적)

잔여재산분배에 관한 사항
-

상환에
관한 사항
상환조건
-

상환방법
-

상환기간
-

주당 상환가액
-

1년 이내
상환 예정인 경우
-

전환에
관한 사항
전환조건
(전환비율 변동여부 포함)
-

전환청구기간
-

전환으로 발행할
주식의 종류
-

전환으로
발행할 주식수
-

의결권에 관한 사항
의결권 없음 
(우선배당을 받지 못하는 경우에는 의결권 부활)

기타 투자 판단에 참고할 사항
(주주간 약정 및 재무약정 사항 등)
-

4. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 신고서 제출일 현재)
(단위 : 주)

성 명
관 계
소유주식수
지분율

보통주
우선주

㈜대림
본인
4,195,039
13,907
21.67

(학)대림학원
재단
244,442
114,148
1.26

이해창
친인척
6,901
556
0.04

이진숙
친인척
16,132
556
0.08

이윤영
친인척
12,084
556
0.06

이두용
친인척
413
-
0.00

이부용
친인척
27
-
0.00

계
4,475,038
129,723
23.12

주) 지분율은 보통주 기준

※ 공개매수 대상회사인 DL이앤씨(주)는 2021년 01월 01일을 기준으로 舊대림산업(주)에서 인적분할 되어 신설된 회사입니다. 이에 따라 3사업연도의 재무제표를 기재할 수 없어 2021년 01월 01일 기준 분할재무상태표만을 기재하였습니다.

가. 분할별도재무상태표

(기준일 : 2021.01.01)
(단위 : 원)

구분
금액

자산

유동자산
3,456,957,155,199

1. 현금및현금성자산
1,039,634,771,749

2. 단기금융상품
110,983,589,600

3. 매출채권및기타채권
1,007,037,275,696

4. 계약자산
608,091,279,890

5. 리스채권
-

6. 당기법인세자산
-

7. 재고자산
530,339,408,660

8. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산
2,839,066,351

9. 파생상품자산
149,538,027

10. 기타유동자산
120,677,099,326

11. 매각예정자산
37,205,125,900

비유동자산
2,799,685,437,106

1. 장기금융상품
595,000,000

2. 장기매출채권및기타채권
1,227,259,167,320

3. 종속기업주식
261,369,900,916

4. 관계기업및공동기업주식
23,910,225,191

5. 당기손익-공정가치측정금융자산
42,661,570,300

6. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산
24,361,803,284

7. 유형자산
129,409,815,297

8. 투자부동산
341,519,985,208

9. 무형자산
20,854,109,265

10. 사용권자산
106,558,132,291

11. 리스채권
-

12. 순확정급여자산

13. 이연법인세자산
596,725,209,306

14. 기타비유동자산
24,460,518,728

자산총계
6,256,642,592,305

부채

유동부채
2,423,096,550,823

1. 매입채무및기타채무
847,562,494,934

2. 계약부채
622,033,636,878

3. 리스부채
36,090,876,681

4. 단기차입금및유동성장기부채
350,086,021,829

5. 당기법인세부채
105,155,074,872

6. 기타충당부채
292,658,487,291

7. 파생상품부채
1,959,326,199

8. 금융보증부채
928,854,718

9. 하자보수충당부채
44,889,510,485

10. 기타유동부채
121,732,266,936

비유동부채
510,239,611,382

1. 장기매입채무및기타채무
2,656,916,000

2. 차입금및사채
278,606,432,616

3. 리스부채
110,605,064,935

4. 순확정급여부채
21,276,337,450

5. 하자보수충당부채
88,479,390,392

6. 기타충당부채
697,075,630

7. 파생상품부채
1,552,557,920

8. 이연법인세부채
-

9. 기타비유동부채
6,365,836,439

부채총계
2,933,336,162,205

자본

1. 자본금
107,363,115,000

2. 기타불입자본
145,465,416,921

3. 자본조정
3,124,969,431,798

4. 이익잉여금
-

5. 기타자본구성요소
-54,491,533,619

자본총계
3,323,306,430,100

자본과부채총계
6,256,642,592,305

나. 분할연결재무상태표

(기준일 : 2021.01.01)
(단위 : 원)

구분
금액

자산

유동자산
5,158,959,578,459

1. 현금및현금성자산
1,682,144,834,342

2. 단기금융상품
154,650,622,024

3. 매출채권및기타채권
1,206,955,724,031

4. 계약자산
863,748,461,094

5. 당기법인세자산
18,219,216,232

6. 재고자산
1,031,111,707,330

7. 당기손익-공정가치측정금융자산
513,849,110

8. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산
3,297,608,518

9. 파생상품자산
168,500,274

10. 기타유동자산
160,943,929,604

11. 매각예정자산
37,205,125,900

비유동자산
2,637,345,743,291

1. 장기금융상품
620,500,000

2. 장기매출채권및기타채권
1,065,432,350,809

3. 관계기업및공동기업주식
190,627,862,736

4. 당기손익-공정가치측정금융자산
124,368,071,347

5. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산
27,507,228,677

6. 유형자산
137,644,125,063

7. 투자부동산
345,840,915,243

8. 무형자산
44,638,720,297

9. 사용권자산
118,953,456,924

10. 이연법인세자산
553,418,493,836

11. 기타비유동자산
28,294,018,359

자산총계
7,796,305,321,750

부채

유동부채
3,246,226,776,423

1. 매입채무및기타채무
1,165,164,527,326

2. 계약부채
824,882,926,862

3. 단기차입금및유동성장기부채
450,183,082,099

4. 리스부채
41,179,356,743

5. 당기법인세부채
153,853,900,899

6. 기타충당부채
354,646,930,822

7. 금융보증부채
30,813,042,457

8. 하자보수충당부채
63,638,625,277

9. 파생상품부채
1,959,326,199

10. 기타유동부채
159,905,057,739

비유동부채
691,535,949,543

1. 장기매입채무및기타채무
10,375,714,913

2. 차입금및사채
378,426,845,075

3. 리스부채
118,057,079,835

4. 순확정급여부채
27,033,100,610

5. 하자보수충당부채
117,971,767,220

6. 기타충당부채
697,075,630

7. 파생상품부채
1,552,557,920

8. 이연법인세부채
30,284,246,880

9. 기타비유동부채
7,137,561,460

부채총계
3,937,762,725,966

자본

1. 자본금
107,363,115,000

2. 기타불입자본
3,584,916,220,331

3. 이익잉여금
23,749,627,664

4. 기타포괄손익누계액
-132,744,778,720

5. 비지배지분
275,258,411,508

자본총계
3,858,542,595,784

자본과부채총계
7,796,305,321,750

2. 대상 주식등의 거래상황

(단위 : 원, 주)

종류
2021년 3월
2021년 2월
2021년 1월

보통주
주가
최고
123,000
125,000
127,500

최저
107,000
104,000
111,500

평균
115,000
115,750
120,600

월간거래량
5,174,886
8,651,372
6,953,742

주1) DL이앤씨(주)는 2021년 1월 25일 유가증권 시장에 재상장되었습니다.
주2) 주가는 일자별 종가 기준입니다. 
주3) 2021년 3월은 2021년 3월 2일 ~ 2021년 3월 19일까지의 주가 및 거래량입니다.

3. 공개매수자와 공개매수 대상회사간의 거래

공개매수 대상회사인 DL이앤씨(주)가 공개매수자인 DL(주)에게 제공하고 있는 신용공여(대여, 담보제공, 보증 등)는 존재하지 않습니다.

다만, 인적분할 전 舊대림산업(주)의 분할전 채무 및 보증에 대해 상법 제 530조의9에 의거하여 양사가 함꼐 연대책임을 부담하고 있습니다.

※ 해당법령

상법 제530조의9(분할 및 분할합병 후의 회사의 책임) 
① 분할회사, 단순분할신설회사, 분할승계회사 또는 분할합병신설회사는 분할 또는 분할합병 전의 분할회사 채무에 관하여 연대하여 변제할 책임이 있다.

② 제1항에도 불구하고 분할회사가 제530조의3제2항에 따른 결의로 분할에 의하여 회사를 설립하는 경우에는 단순분할신설회사는 분할회사의 채무 중에서 분할계획서에 승계하기로 정한 채무에 대한 책임만을 부담하는 것으로 정할 수 있다. 이 경우 분할회사가 분할 후에 존속하는 경우에는 단순분할신설회사가 부담하지 아니하는 채무에 대한 책임만을 부담한다.

③ 분할합병의 경우에 분할회사는 제530조의3제2항에 따른 결의로 분할합병에 따른 출자를 받는 분할승계회사 또는 분할합병신설회사가 분할회사의 채무 중에서 분할합병계약서에 승계하기로 정한 채무에 대한 책임만을 부담하는 것으로 정할 수 있다. 이 경우 제2항 후단을 준용한다.

④ 제2항의 경우에는 제439조제3항 및 제527조의5를 준용한다.
[전문개정 2015.12.1.]

Ⅲ. 공개매수의 목적 및 장래계획

舊대림산업(주)는 2021년 1월 1일을 분할기일로 건설사업부문을 인적분할하여 DL이앤씨(주)를 분할신설하였고, DL(주)로 상호를 변경하여 분할존속하였습니
다.
분할 존속회사인 DL(주)는 2021년 3월 12일 공정위로부터 "지주회사 전환" 심사결과 통보서를 받아서 지주회사로 전환되었습니다.

DL(주)는 금번 DL이앤씨(주) 기명식 보통주식의 공개매수를 통하여 DL이앤씨(주)를 자회사로 편입시킬 예정입니다. 공개매수 청약 결과 당사가 DL이앤씨(주)의 최다출자자가 되지 못하거나 우선주를 포함한 발행주식 총수의 20%를 초과하는 지분을 확보하지 못하게 될 경우 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 상 DL이앤씨(주)를 자회사로 편입하기 위해 추가 지분을 확보할 예정입니다. 다만, 지분 확보를 위한 구체적인 방법이 결정되지는 않았습니다.

DL(주)는 상기에 명시한 DL이앤씨(주)의 보통주식에 대해서 공개매수방식에 의거하여 일정기간

(2021년 4월 21일 ~ 2021년 5월 10일)
동안 DL이앤씨(주)의 기명식 보통주식을 보유하고 있는 주주 중 공개매수에 응한 주주로부터 해당주식을 현물출자 받고, 이의 대가로 유상증자를 통해 DL(주)의 기명식 보통주식 신주를 발행하여 부여할 계획입니다.

※ 공개매수 대상주식인 DL이앤씨(주) 기명식 보통주식의 현물출자가격(공개매수가격)은 상법 시행령 제14조(현물출자 검사의 면제) 제2항의 방법(이사회결의일로부터 소급하여 1개월간의 거래소에서의 평균 종가, 이사회 결의일부터 소급하여 1주일간의 거래소에서의 평균 종가 및 이사회결의일 직전 거래일의 거래소에서의 종가를 산술평균하여 산정한 금액과 결의일 직전 거래일의 거래소에서의 종가 중 낮은 금액)으로 산정하였습니다.

구분
주당 현물출자가격(공개매수가격)

DL이앤씨(주) 기명식 보통주식
118,085원

DL(주)는 공개매수 기간 중에 공개매수 신청을 받아 최종 확정된 공개매수 응모주식수가 공개매수 예정주식수에 미달하는 경우에는 응모주식수를 모두 매수하고, 공개매수 예정주식수를 초과하는 경우에는 응모주식수에 비례하여 안분 배정하여 취득할 예정입니다.

DL(주)는 금번 DL이앤씨(주) 기명식 보통주식의 공개매수 등을 통하여 투명한 지배구조 체제를 유지 및 발전해 나갈 예정입니다.

Ⅳ. 공개매수의 조건

가. 공개매수 예정주식 등의 종류 및 수량

주식의 종류
DL이앤씨(주) 기명식 보통주식

대상회사
DL이앤씨(주)

주식수
8,400,000주

나. 공개매수 후 공개매수자(특별관계자 포함)가 소유한 주식등의 변동내용

명칭
신고서 제출일 현재
보유주식등의 수 (A)
공개매수 예정
주식등의 수 (B)
공개매수 후
보유주식등의 수(A+B)

수량(주)
비율(%)
수량(주)
비율(%)
수량(주)
비율(%)

DL(주)
-
-
8,400,000
43.4%
8,400,000
43.4%

(주)대림
4,195,039
21.67
미정
미정

(학)대림학원
244,442
1.26

이해창
6,901
0.04

이진숙
16,132
0.08

이윤영
12,084
0.06

이두용
413
0.00

이부용
27
0.00

합계
4,475,038
23.12

주)
DL이앤씨(주)의 발행주식총수는 보통주 19,358,738주(우선주 2,113,885주)입니다. 현재 공개매수자는 공개매수 대상회사의 주식을 보유하고 있지 않으며, 공개매수자의 특별관계자들이 보통주 4,475,038주(보통주 발행주식 총수의 23.12%)를 보유하고 있습니다. 위의 공개매수 후 소유 주식 등의 수는 특별관계자들과 기타소액주주등의 공개매수 참여 여부에 따라 변경될 수 있습니다. 이들 특별관계자들의 참여 여부가 확정적인 것은 아니며, 또한 특별관계자 전원이 참여한다고 해도 공개매수 응모주식수가 공개매수 예정주식수를 초과할 경우에는 안분배정 원칙에 따라 이들 특별관계자 보유의 공개매수 대상주식 전부를 매수하는 것은 불가능하므로 위의 주식수는 변동될 수 있습니다.

2. 공개매수의 조건

가. 공개매수 주식등의 종류별 수량, 가격 및 지급방법

주식등의 종류
매수가격
매수예정수량
지급방법

DL이앤씨(주) 주권
(기명식 보통주)
118,085원
8,400,000주
DL(주) 발행 신주
(기명식 보통주)

나. 공개매수가격 또는 교환비율의 산정근거

본 공개매수는 공개매수에 응한 DL이앤씨(주) 기명식 보통주식의 주주에게 현금을 지급하는 '현금매수 방식'이 아닌, 응모주주에게 DL(주) 기명식 보통주식을 발행하여 교부하는 '현물출자 신주발행의 방식'입니다.

본 공개매수는 주권상장법인간의 현물출자 신주발행의 방식인 바, 현물출자의 목적인 재산이 거래소의 시세있는 유가증권이기에 기명식 보통주식의 현물출자가격(공개매수가격)은 상법 시행령 제14조(현물출자 검사의 면제) 제2항의 방법(이사회결의일로부터 소급하여 1개월간의 거래소에서의 평균 종가, 이사회 결의일부터 소급하여 1주일간의 거래소에서의 평균 종가 및 이사회결의일 직전 거래일의 거래소에서의 종가를 산술평균하여 산정한 금액과 결의일 직전 거래일의 거래소에서의 종가 중 낮은 금액)으로 산정하였습니다.

※ 관련법규

상법 시행령제14조(현물출자 검사의 면제) 
② 법 제422조제2항제2호에서 "대통령령으로 정한 방법으로 산정된 시세"란 다음 각 호의 금액 중 낮은 금액을 말한다.

1. 법 제416조에 따른 이사회 또는 주주총회의 결의가 있은 날(이하 이 조에서 "결의일"이라 한다)부터 소급하여 1개월간의 거래소에서의 평균 종가, 결의일부터 소급하여 1주일간의 거래소에서의 평균 종가 및 결의일 직전 거래일의 거래소에서의 종가를 산술평균하여 산정한 금액

2. 결의일 직전 거래일의 거래소에서의 종가

③ 제2항은 현물출자의 목적인 재산에 그 사용, 수익, 담보제공, 소유권 이전 등에 대한 물권적 또는 채권적 제한이나 부담이 설정된 경우에는 적용하지 아니한다.

교환비율 및 신주 교부 주식수에 관한 구체적인 산정기준은 아래와 같습니다.

(1) 신주 교부 주식수

공개매수가 확정된 DL이앤씨(주) 기명식 보통주식의 수 × DL이앤씨(주) 기명식 보통주식 1주당 매수가격

신주 교부 주식수
=
---------------------------------------------------------------------------------------

DL(주) 기명식 보통주식의 1주당 신주 발행가액

(2) 상기 '(1)'에 의해 산정된 주식수 중 단수주가 발생하는 경우 이에 대하여는 DL(주)의 신주를 발행하지 않고 현금으로 지급합니다. 현물출자 대상주식의 단수주에 대하여 지급하여야 할 현금의 산정방법은 다음과 같으며,

동 현금은 결제일(2021년 5월 12일)에 청약자의 청약계좌로 입금됩니다.

또한 현물출자(공개매수)에 응한 응모주식수가 현물출자를 받을 주식수(8,400,000주)를

초과하는 경우 초과청약 주식 역시 결제일(2021년 5월 12일)
에 출고금지 조치가 해제됩니다. 현금지급 금액은 다음과 같습니다.

단수주대금 =
[ 각 단주 발생 청약자별 공개매수가 확정된 현물출자 주식수 × 주당 현물출자 가격 ]

- [ 각 단주 발생 청약자에 대하여 DL(주)가 발행하는 신주의 수 × 신주의 1주당 발행가액 ]

(3) DL(주) 기명식 보통주식의 1주당 발행가액은 '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제5-18조 제1항에 따라
최초 청약일(2021년 4월 21일) 전 과거 제3거래일부터 제5거래일(2021년 4월 14일 ~ 2021년 4월 16일)
까지의 가중산술평균주가로 하되, 그 가격이 액면가 이하일 경우에는 액면가로 결정됩니다(단, 원단위 미만 절상).

다. 응모 주식등의 매수방법

공
개매수자는 공개매수 개시일 이전에 본인 명의의 공개매수용계좌
(계좌개설점 : 삼성증권 강남금융센터지점)
를 공개매수사무취급회사에 개설하고, 응모주식수가 공개매수 예정주식수에 미달하는 경우 응모주식 전부를 매수하고 응모주식수가 공개매수 예정주식수를 초과하는 경우에는 5사 6입을 원칙으로 DL(주) 기명식 보통주식(신주)을 안분하여 배정하되, 배정되는 DL(주) 기명식 보통주식(신주)의 잔여주식이 최소화되도록 합니다.

라. 공개매수 기간

2021년 4월 21일 ~ 2021년 5월 10일 (20일간)

마. 결제일, 결제방법, 장소

(1) 공개매수를 위한 조건이 모두 충족될 경우, 공개매수기간 종료후 단수주대금 결제일
(2021년 5월 12일)
이전에 공개매수통지서를 응모주주가 공개매수 청약신청서에 기재한 주소로 발송합니다.

(2) 결제는 현금이 아닌 DL(주) 기명식 보통주식(신주)으로 이루어지며, 단수주에 대해서는 현금으로 지급합니다.

- DL(주)의 기명식 보통주식(신주) : 2021년 6월 2일에 응모주주의 응모계좌로 입고(예정)(2021년 6월 3일 상장 예정)

- 단수주에 대한 현금지급 : 2021년 5월 12일 응모주주의 응모계좌로 입금

(3) 공개매수 응모주식수가 공개매수 예정주식수를 초과하여 매수되지 않는 주식은
2021년 5월 12일
에 출고금지 조치가 해제됩니다.

(4) 증권거래세는 결제일인

2021년 5월 12일
에 징수되므로 응모주주는 결제일 날짜로 응모계좌에 증권거래세에 해당하는 금액(공개매수 확정주식수 × 주당 공개매수가격 × 0.43%)의 현금잔고를 유지(결제일 전일까지 입금)하도록 유념해 주시길 당부드립니다.

(5) 결제장소
- 점포명 : 삼성증권(주) 본ㆍ지점
- 소재지 : (본점) 서울특별시 서초구 서초대로74길 11
 (지점) 본 신고서 V.1. 바 참조

바. 세금에 관한 사항

(1) 일반적으로 행해지는 '현금매수 방식'의 공개매수의 경우 증권거래세(장외매도대금의 0.43%)를 결제대금에서 원천징수하나, 금번 공개매수는 '현물출자 신주발행방식'인 바, 증권거래세를 결제대금에서 원천징수하는 방법은 불가능합니다.

(2) 금번 공개매수에 대한 증권거래세는 단수주대금 결제일인

2021년 5월 12
일에 징수되므로 응모자는 결제일 날짜로 응모계좌에 증권거래세에 해당하는 금액의 현금잔고를 유지(결제일 전일 입금)하도록 유념해 주시기 바라며, 증권거래세의 산정근거는 아래와 같습니다.

증권거래세 = 현물출자(공개매수)가 확정된 DL이앤씨(주) 기명식 보통주식수 × 주당 매수가격 × 0.43%

(3) 단수주대금 결제일인
2021년 5월 12
일자로 응모계좌에 증권거래세에 해당하는 금액이 없거나 부족할 경우, 잔고에 (-)금액으로 남게 되며 경과이자가 발생하게 되오니 청약시 이점을 유의해 주시기 바랍니다.

(4) 공개매수와 관련하여 발생하는 증권거래세는 공개매수 대리인인 삼성증권(주)가 원천징수하며, 기타 관련세금의 과세여부는 해당법령을 참고하시기 바랍니다(양도소득세, 법인세 등).

사. 공개매수자가 공개매수를 통해 주식등의 매수를 하기 위하여 관계법령에 따라 정부 또는 법원의 허가, 인가, 승인 등이 필요한 경우에는 그 내용

해당사항 없습니다.

3. 공개매수자의 정정 및 철회

(1) 공개매수자가 매수조건을 변경하고자 하는 경우에는 공개매수기간이 종료하는 날까지 정정신고서를 제출할 수 있습니다. 다만 매수가격의 인하, 매수예정 주식수 등의 감소, 매수대금 지급기간의 연장, 공개매수기간의 단축, 응모주주에게 줄 대가의 변경(단, 응모주주가 선택할 수 있는 대가의 종류를 추가하는 경우에는 제외) 및 공개매수 대금지급기간의 연장을 초래하는 공개매수조건의 변경 등은 할 수 없습니다.

(2) 공개매수자는 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령' 제150조의 규정에 의한 사유(주1)가 발생하는 경우에는 매수기간이 종료할 때까지 공개매수를 철회할 수 있습니다. 만일 공개매수를 철회하는 경우에는 공개매수를 철회한다는 취지와 그 이유를 일간신문
(서울경제, 세계일보)에 즉시 공고하겠습니다.

(주1) 공개매수의 예외적 철회사유

① 대항공개매수가 있는 경우
② 공개매수자가 사망, 해산, 파산, 발행한 어음 또는 수표의 부도로 되거나 은행과의 당좌거래가 정지 또는 금지된 경우
③ 공개매수 대상회사가 합병, 분할합병, 주식의 포괄적 이전 또는 포괄적 교환, 중요한 영업이나 자산의 양수도(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제171조 제1항 각호에 규정된 영업의 양수도), 해산, 파산, 발행한 어음 또는 수표의 부도, 은행과의 당좌거래 정지 또는 금지, 주식등의 상장폐지, 천재지변ㆍ전시ㆍ사변ㆍ화재, 그 밖의 재해 등으로 인하여 최근 사업연도 자산총액의 100분의 10 이상의 손해가 발생한 경우

4. 공개매수 이외의 매수에 관한 계약

해당사항 없음

Ⅴ. 공개매수 응모방법과 공개매수사무취급에 관한 사항

1. 응모의 방법

가. 공개매수설명서 교부에 관한 사항

본 공개매수 청약에 참여하고자 하는자는 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제137조에 따라 청약전 반드시 공개매수설명서를 교부받아야 합니다.

※ 공개매수설명서 교부 방법 및 일시
- 교부장소 : 삼성증권(주) 본ㆍ지점 및 영업소
- 교부방법 : 삼성증권(주) 본ㆍ지점 및 영업소 비치
 삼성증권(주)의 홈페이지 (http://www.samsungpop.com)

- 교부일시 : 2021년 4월 21일 ~ 2021년 5월 10일

주1)
본 청약에 참여하고자 하는 응모주주는 청약전 반드시 공개매수설명서를 교부받은 후 교부확인서에 서명하여야 합니다.

주2)
공개매수설명서를 교부받지 않거나, 교부확인서에 서명하지 않을 경우 본 청약에 참여할 수 없습니다.

주3)
공개매수사무취급자인 삼성증권(주)의 본ㆍ지점 및 영업소에서 인쇄물에 의한 공개매수설명서를 교부 받으실 수 있습니다.

주4)
본 공개매수의 경우 전화, fax 또는 인터넷 등 on-line 등을 통한 청약은 불가능하므로 전자문서에 의해 공개매수설명서를 교부받는 것은 불가능합니다.

주5)
공개매수설명서 교부 관련법규는 다음과 같습니다.

※ 관련법규

『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』

제137조(공개매수설명서의 작성·공시) 
① 공개매수자(공개매수사무취급자를 포함한다. 이하 이 조에서 같다)는 공개매수를 하고자 하는 경우에는 대통령령으로 정하는 방법에 따라 그 공개매수에 관한 설명서(이하 "공개매수설명서"라 한다)를 작성하여 공개매수공고일에 금융위원회와 거래소에 제출하여야 하며, 이를 총리령으로 정하는 장소에 비치하고 일반인이 열람할 수 있도록 하여야 한다. 이 경우 제134조제2항 각 호 외의 부분 단서를 준용한다.
② 공개매수설명서에는 공개매수신고서에 기재된 내용과 다른 내용을 표시하거나 그 기재사항을 누락하여서는 아니 된다.
③ 공개매수자는 공개매수할 주식등을 매도하고자 하는 자에게 제1항에 적합한 공개매수설명서를 미리 교부하지 아니하면 그 주식등을 매수하여서는 아니 된다. 이 경우 공개매수설명서가 제436조에 따른 전자문서의 방법에 따르는 때에는 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 때에 이를 교부한 것으로 본다.
1. 전자문서에 의하여 공개매수설명서를 받는 것을 전자문서수신자가 동의할 것
2. 전자문서수신자가 전자문서를 받을 전자전달매체의 종류와 장소를 지정할 것
3. 전자문서수신자가 그 전자문서를 받은 사실이 확인될 것
4. 전자문서의 내용이 서면에 의한 공개매수설명서의 내용과 동일할 것

나. DL이앤씨(주) 기명식 보통주식 명부주주

삼성증권(주)의 본ㆍ지점 및 영업소에 위탁계좌를 개설하여 실물주권을 입고하고,공개매수 청약신청서를 작성ㆍ제출한 후, 청약확인서를 교부받아야 합니다

다. DL이앤씨(주) 기명식 보통주식 실질주주

(1) 삼성증권(주)의 위탁계좌 또는 세금우대/비과세 저축계좌에 주식이 있는 경우

공개매수 청약신청서를 작성하여 삼성증권(주)의 본ㆍ지점 및 영업소에 제출한 후, 청약확인서를 교부받아야 합니다.

(2) 삼성증권(주)가 아닌 증권사의 위탁계좌에 주식이 있는 경우

삼성증권(주)의 본ㆍ지점 및 영업소에 본인 명의의 위탁계좌를 개설하여 현물출자(공개매수 등)에 응할 주식을 대체입고시킨 후 공개매수 청약신청서를 작성하여 대체입고시킨 증권사의 본ㆍ지점 및 영업소에 제출하고, 청약확인서를 교부받아야 합니다.

(3) 삼성증권(주)가 아닌 증권사의 세금우대/비과세 저축계좌에 주식이 있는 경우

청약자는 해당 증권사에 현물출자(공개매수청약 등)의 의사표명을 하고, 해당 증권사는 청약마감일(공개매수 마감일)에 청약내역을 집계하여 각 현물출자자(공개매수응모자 등)들의 공개매수 청약신청서 및 응모현황의 집계내역을 삼성증권(주)에 제출하여야 합니다

라. 기타 안내 사항

(1) 공개매수와 관련하여 발생하는 증권거래세는 공개매수사무취급자인 삼성증권(주)가 원천징수하며, 기타 관련세금 (양도소득세, 법인세 등)의 과세여부는 해당법령을 참고하시기 바랍니다.

(2) 공개매수 응모주주는 응모시, 인감을 지참하고 본인 확인서류(개인 : 주민등록증 또는 운전면허증 등 / 법인 : 사업자등록증 / 외국인투자자 : 투자등록증)를 제시하여야 하고, 공개매수 응모신청은 응모기간 중 업무시간 내에서만 접수하여야 합니다.

(3) 공개매수 청약은 공개매수 종료일(2021년 05월 10일) 오후 3시 30분까지만 접수합니다.(일반적으로 공개매수 종료일 마감시간을 앞두고 청약이 집중되어, 방문순서에 따라 업무 처리할 경우 오후 3시 30분 이전 업무처리가 불가할 수 있습니다. 청약하고자 하는 주주는 사전에 영업점을 내방하시기 바랍니다.)

(4) 금번 공개매수는 DL(주)가 현물출자를 받기 위한 공개매수이므로 현물출자 대상이 되는 주식인 DL이앤씨(주) 1주를 청약단위로 합니다. 또한, 청약자별 이중청약은 불가능하며, 이중청약이 있는 경우에는 그 청약자의 청약 전부를 청약하지 아니한 것으로 봅니다.

(5) 공개매수 응모자가 응모 시 공개매수 대상주식에 대하여 출고금지 조치가 이루어집니다. 단, DL(주)가 공개매수를 철회하거나, 응모자가 응모를 취소한 경우에는 철회일 또는 응모취소일 당일에 지체없이 출고금지 조치가 해제됩니다.

(6) 응모자는 '금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률'에 의거 실제명의에 의해 응모하여야 하며, 그렇지 않을 경우 그 전부를 응모로 보지 아니합니다.

(7) 금번 공개매수는 신주발행을 통해 공개매수 대금을 지급하는 방식의 공개매수입니다. '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제139조 제4항에 의거, 청약자는 공개매수종료일
(2021년 5월 10일)
까지 언제라도 공개매수청약을 취소할 수 있습니다. 공개매수 청약취소는 현물출자 유상증자 청약취소에 갈음하며, 청약을 취소하는 경우 청약자는 청약마
감일
(2021년 5월 10일)
오후 3시 30분까지 청약 당시 청약을 접수한 삼성증권(주)의 해당 영업점을 방문하여 청약확인서 및 청약을 취소한다는 취지의 서면(청약취소 신청서)을 제출하여야 합니다(일반적으로 공개매수 종료일 마감시간을 앞두고 청약이 집중되어, 방문순서에 따라 업무 처리할 경우 오후 3시 30분 이전 업무처리가 불가할 수 있습니다. 청약을 취소하고자 하는 주주는 사전에 영업점을 내방하시기 바랍니다).

DL(주) 청약 개시일 이후 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제139조에의거, 현물출자를 위한 신주발행(공개매수)을 철회하거나 청약자가 청약을 취소한경우, 현물출자를 위해 청약계좌에 입고되어 있는 주식은 철회일 또는 청약취소일 당일에 지체없이 출고금지 조치가 해제됩니다.

(8) 한국에 거주하지 않는 주주들의 경우 국내 상임대리인 (예, 수탁은행 등)으로 하여금 공개매수사무취급자에 계좌를 연 후, 주주를 대리하여 공개매수신청서를 제출하도록 지시하여야 합니다.

(9) 한국에 거주하지 않는 주주(외국법인 포함)들의 경우에는 원천징수의무자인 공개매수사무취급자가 관련 법령에 따라 양도차익에 대한 세금과 관련하여 부가되는 세금을 원천징수할 수 있습니다. 다만, (i) 당해 주주(들)에 대해 조세협약에 의하여 한국에서의 과세가 면제되고, (ii) 그러한 면제를 받기 위한 절차가 주주(들)에 의하여 이행된 경우에는 원천징수가 면제될 수 있습니다.

- 한국에 거주하지 않는 주주(외국법인 포함)들의 경우 양도차익에 대한 세금과 관련 하여 부가되는 세금의 원천징수를 면제받을 자격이 되는 경우 다음 서류들을 제출하여야 합니다.

(가) 한국조세조약에 따른 한국비거주자에 대한 비과세면제신청서(소득세법시행규칙 별지 제29-2(2) 서식)

(나) 소득자의 거주지국의 권한 있는 당국자가 발행하는 거주자증명서

(다) 기타 취득가액을 증빙할 수 있는 서류(가능한 경우)

- 한국에 거주하지 않는 주주(외국법인 포함)들로서 양도차익에 대한 세금과 관련하 여 부가되는 세금의 원천징수를 면제받을 자격이 되지 않는 경우, 해당 주주는 취득가액을 증빙할 수 있는 서류만을 제출하여야 합니다.(가능한 경우)

마. 매수에 관한 통지방법

공개매수사무취급자는 매수기간이 종료한 후 결제일 이전에 매수의 상황, 매수예정주식수 또는 반환주식수 및 기타 결제등에 필요한 사항을 기재한 공개매수통지서를 발송합니다.

바. 청약의 장소

삼성증권(주)의 본ㆍ지점 및 영업소

※ 하기 본ㆍ지점 및 영업소 현황은 공개매수 신고서 제출일 현재 기준으로 작성되었으므로, 자세한 내용은 삼성증권(주)로 문의하시기 바랍니다. (Tel : 02-2020-8000)

- 본점 소재지 : 서울특별시 서초구 서초대로74길 11

- 지점 소재지
:

소재지
지점명
주 소
전화번호

서울
강남금융센터
서울특별시 강남구 남부순환로 2806 군인공제회관 20층
02-3498-4806

삼성타운금융센터
서울특별시 서초구 서초대로74길 4 삼성생명서초타워 6층
02-2182-7070

강북금융센터
서울특별시 중구 을지로 51 내외빌딩 13층
02-2000-5666

압구정WM지점
서울특별시 강남구 논현로 878 중산빌딩 3층
02-3015-8791

여의도WM지점
서울특별시 영등포구 국제금융로 10 Two IFC 3층
02-3787-0850

잠실WM지점
서울특별시 송파구 송파대로 558 월드타워빌딩 2층
02-2140-3181

마포WM지점
서울특별시 마포구 마포대로 78 경찰공제회자람빌딩 2층
02-3156-1005

목동WM지점
서울특별시 양천구 오목로 325 대학빌딩 5층
02-3219-4797

반포WM지점
서울특별시 서초구 잠원로 24 GS자이플라자 3층
02-590-4750

삼성동WM지점
서울특별시 강남구 테헤란로 419 강남파이낸스플라자 3층
02-3450-0633

상계WM지점
서울특별시 노원구 노해로 464 3층 삼성증권(상계동, 한화생명빌딩)
02-950-5850

송파WM지점
서울특별시 송파구 송파대로 155 송파농협빌딩 3층
02-2047-9799

이촌WM지점
서울특별시 용산구 이촌로64길 14 제일빌딩 3층
02-2077-6464

합정WM지점
서울특별시 마포구 월드컵로3길 14 마포한강2차푸르지오 딜라이트스퀘어 3층
02-3140-5050

SNI호텔신라
서울특별시 중구 동호로 249 호텔신라 6층
02-2250-7979

SNI강남파이낸스센터
서울특별시 강남구 테헤란로 152 강남파이낸스센터 25층
02-3459-7900

관악WM브랜치
서울특별시 관악구 관악로 168 디오슈페리움 2층
02-881-6991

반포퍼스티지WM브랜치
서울특별시 서초구 반포대로 287 래미안퍼스티지 중심상가 2층
02-2182-7165

강동WM브랜치
서울특별시 강동구 천호대로 1006 브라운스톤천호 2층
02-2225-5037

경기
분당WM지점
경기도 성남시 분당구 황새울로312번길 26 센트럴타워 3층
031-780-2750

수원WM지점
경기도 수원시 팔달구 권광로 205 삼성화재빌딩 5층
031-220-0198

부천WM지점
경기도 부천시 원미구 신흥로 179 한화생명빌딩 3층
032-620-3397

안산WM지점
경기도 안산시 단원구 고잔로 88 지스타프라자 4층
031-412-6051

영통WM지점
경기도 수원시 영통구 반달로7번길 6 센터프라자 2층
031-201-0370

일산WM지점
경기도 고양시 일산서구 중앙로 1420 진영빌딩 2층
031-929-3242

판교기업금융지점
경기도 성남시 분당구 대왕판교로 606번길 58 푸르지오월드마크상가 2층
031-219-1313

평촌WM지점
경기도 안양시 동안구 동안로 120 2층(호계동,올림픽스포츠센터)
031-596-5114

수지WM브랜치
경기도 용인시 수지구 수지로 119 데이파크 C동 3층
031-260-3795

인천
송도WM지점
인천광역시 연수구 센트럴로 194 더샵 센트럴파크2, A동 3층
032-210-3040

인천WM지점
인천광역시 남동구 인하로 501 AMC인천빌딩 3층
032-450-3636

강원
원주WM지점
강원도 원주시 능라동길 61 정한타워 4층
033-760-3499

충남
천안아산WM지점
충청남도 아산시 고속철대로 147 우성메디피아빌딩 2층
041-570-5088

충북
청주WM지점
충청북도 청주시 흥덕구 대농로 47 흥복드림몰 2층
043-270-7997

대전
대전WM지점
대전광역시 서구 대덕대로 243 광신빌딩 4층
042-480-1751

경북
구미WM지점
경상북도 구미시 송정대로 120 구미상공회의소 별관 1층
054-450-1746

포항WM지점
경상북도 포항시 남구 포스코대로 346 KT빌딩 3층
054-288-5091

대구
대구WM지점
대구광역시 수성구 달구벌대로 2424 케이씨빌딩 1,2층
053-749-8198

대구상인WM지점
대구광역시 달서구 월배로 175 우리빌딩 2층
053-607-3282

전북
전주WM지점
전라북도 전주시 완산구 홍산로 250 우리들빌딩 2층
063-270-5198

익산WM브랜치
전라북도 익산시 익산대로16길 39 SK빌딩 1층
063-840-7322

광주
광주WM지점
광주광역시 서구 시청로 30 삼성화재빌딩 2층
062-380-1560

경남
창원WM지점
경상남도 창원시 성산구 중앙대로 82 이수빌딩 1층
055-280-3910

김해WM브랜치
경상남도 김해시 내외중앙로 55 정우빌딩 3층
055-320-7292

진주WM브랜치
경상남도 진주시 진양호로 526 3층(본성동, 명원빌딩)
055-740-4201

거제WM브랜치
경상남도 거제시 고현로11길 26 하나메디컬빌딩 2층
055-639-5691

울산
울산WM지점
울산광역시 남구 삼산로 281 정앤정클리닉빌딩 2층
052-270-3005

부산
부산WM지점
부산광역시 부산진구 서면로 74 아이온시티빌딩 5층
051-801-0001

해운대센텀WM지점
부산광역시 해운대구 센텀동로25(우동, 대우월드마크센텀아파트) 2층 208~209호
051-609-2340

전남
순천WM지점
전라남도 순천시 연향번영길 102 양천회관 2층
061-759-5005

제주
제주WM지점
제주특별자치도 제주시 노형로 407 노형타워 1층
064-741-1766

Ⅵ. 공개매수에 필요한 자금과 그 조성에 관한 사항

1. 공개매수에 필요한 자금

(단위 : 원/주)

매수대금 (A)
현금
4,000,000,000원

증권
12,670,388주

매매수수료 (B)
-

기타 (C)
678,068,820원

합계 (A+B+C)
현금
4,678,068,820원

증권
12,670,388주

주1)

'매수대금 (A)' 중 '현금'은 DL이앤씨(주) 기명식 보통주식의 공개매수에 대한 대가로 DL(주)의 신주지급 시 발생하는 단수주에 대하여 지급하여야 할 단수주대금이며, 본 대금은 DL이앤씨(주)의 2020년 12월 31일
기준 주주수(48,982명)
에 DL(주) 신주의 1주당 예정발행가격(78,286원)을 곱한 금액인 3,834,604,852원 보다 여유있게 4,000,000,000원으로 설정하였습니다. 그러나, 동 금액은 확정된 금액이 아니며, 공개매수 응모결과 및 배정결과에 따라 변경될 수 있습니다.

주2)
'매수대금 (A)'의 12,670,388주는 DL(주)의 신주를 의미합니다.

주3)
'매매수수료 (B)'는 공개매수사무취급자에게 지급하는 금액으로 당사는 삼성증권(주)와 분할, 현물출자, 본건 공개매수등 포괄적 용역 자문계약을 맺은 바 모집주선 수수료는 따로 기재하지 않았습니다

주4)
'기타 (C)'는 금번 공개매수 응모에 대한 대가로 발행할 DL(주) 기명식 보통주식 신주와 관련된 금액으로 상세내역은 다음과 같습니다

(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금 주1)
178,544,510
발행금액×1.8/10,000 (10원 미만 절사)

모집주선수수료
-
주2)

상장수수료
주3), 주4)
45,435,000
2,825만원 + 5,000억원 초과금액의 10억원당 3.5만원

등록세
253,407,760
증자 자본금의 0.4% (10원 미만 절사)

교육세
50,681,550
등록세의 20% (10원 미만 절사)

기타비용
150,000,000
신문공고비 등 기타

합 계
678,068,820
-

주1) 

상기 금액은 예정금액으로 1주당 발행가액이 확정되는 2021년 4월 16일 이후에 발행가액 확정 정정신고서 제출을 통하여 정정공시할 예정입니다.

주2)
당사는 삼성증권(주)와 분할, 현물출자, 본 건 공개매수 등에 관해 포괄적 용역 자문계약을 맺은 바 모집주선수수료는 따로 기재하지 않았습니다.

주3) 

상장수수료는 유가증권시장 상장규정 시행세칙 별표 10 기준에 의거 상장할 금액 5,000억 초과 2조원 이하에 해당하는 금액입니다.

주4)
상장수수료는 상장신청일 전일 종가를 기준으로 산출되도록 규정되어 있으며, 본 상장수수료는 예정발행가액과 예정발행주식수로 산출된 예정수수료입니다. 상장수수료의 확정은 발행주식수와 발행가격의 확정에 따라 상장신청일 전일에 확정될 예정입니다.

주5)
본 비용 산정과 관련된 신주발행 규모는 공개매수 예정주식수를 전부 매수한다는 가정하에 산정된 내역으로 실제 공개매수에 응모한 주식수가 공개매수 예정주식수에 미달할 경우 변동될 예정입니다.

2. 자금조성에 관한 사항

(1) 공개매수에 필요한 현금

공개매수
자금의
조성내역
자기자금 (A)

4,000,000,000
원

차입금 (B)
차입처
금액
비고

-
-
-

기타 (C)
-

합계 (A+B+C)

4,000,000,000
원

매수자금에
충당할
금융기관의
예금잔고등
보유내용
예금잔고 등
금융기관명
금액
비고

삼성증권(주)

4,000,000,000
원

단주대금

합계

4,000,000,000
원

-

공개매수자금의
인출ㆍ운용계획

- 상기 공개매수 결제대금인 4,000,000,000원은 공개매수용 계좌인 삼성증권(주) 강남금융센터지점에 개설한 DL(주) 계좌에 2021년 3월 19일자로 별도 예치되어 있으며,
공개매수 결제(2021년 5월 12일) 이전에는 인출이 불가능하도록 조치하였습니다.

(2) 공개매수에 필요한 증권

교환증권 보유내용
교환대상증권 종류
-

수량
-

교환대상증권 보관방법
-

신주발행내용
신주발행증권 종류
DL(주) 기명식 보통주식

수량(예정)(A)
12,670,388주

1주당 발행(예정)가격(B)
78,286원

금액 (A×B=C)
991,913,994,968원

기타
신주의 배당기산일 : 2021년 1월 1일
증권신고서 및 투자설명서 열람 장소
- 증권신고서 및 공개매수신고서: 
 ` 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
- 투자설명서 및 공개매수 설명서:
 ` 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
 ` 서면문서 : DL(주) → 서울특별시 종로구 통일로 134 디타워 돈의문
 삼성증권(주) → 서울특별시 서초구 서초대로74길 11

주1)
1주당 확정발행가격은 '증권의 발행 및 공시등에 관한 규정' 제5-18조 제1항에 따라 청약시작일(2021년 4월 21일) 전 과거 제3거래일부터 제5거래일(2021년 4월 14일 ~ 2021년 4월 16일)까지의 가중산술평균주가로 하되 할인율은 적용하지 아니하며, 그 가격이 액면가 이하일 경우에는 액면가로 결정됩니다(단, 원단위 미만은 원단위로 절상).

주2)
"1주당 발행(예정)가격(B)"는 유상증자 이사회결의일(2021년 3월 19일) 전 과거 제3거래일부터 제5거래일(2021년 3월 12일 ~ 2021년 3월 16일)까지의 가중산술평균주가를 기준으로 산정되었습니다.

주3)
"수량(예정)(A)"는 다음과 같이 산정되었습니다.

공개매수가 확정된 DL이앤씨(주) 기명식 보통주식수 
× DL이앤씨(주) 기명식 보통주식 1주당 매수가격

수량(예정)(A) =
-------------------------------------------------------

DL(주) 기명식 보통주식의 1주당 신주 발행가액

수량(예정)(A)는 본 유상증자 이사회결의일(2021년 3월 19일) 전 과거 제3거래일부터 제5거래일(2021년 3월 12일 ~ 2021년 3월 16일)까지의 가중산술평균주가를 기준으로 산정된 DL(주) 기명식 보통주식 주당 발행(예정)가액을 기준으로 상기 방법에 따라 산출하였습니다. 단, 공개매수 예정주식수 전부를 매수한다는 가정하에 산정된 내역인 바, 실제 공개매수에 응모한 주식수가 공개매수 예정주식수에 미달할 경우 변동될 예정입니다.

3. 교환의 대가로 인도할 유가증권의 발행회사의 현황

금번 공개매수는 공개매수자인 DL(주)가 공개매수방식을 통해 공개매수 대상회사인 DL이앤씨(주) 기명식 보통주식을 현물출자 받고, 이에 대한 대가로 DL(주) 기명식 보통주식을 발행하여 지급하는 방식으로 교환대상 유가증권의 발행회사와 공개매수자는 DL(주)로 동일합니다.

회 사 명
DL(주)

본점소재지
서울특별시 종로구 통일로 134 디타워 돈의문

대표자 직명 및 성명
대표이사 배원복

자본금
111,136,885,000원

회사의 목적 및
사업의 내용

정 관

제 1장 총칙

제 2 조 (목적)

이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 자회사의 주식 또는 지분을 취득, 소유함으로써 자회사 등(손자회사 및 해당 손자회사가 지배하는 회사 포함)의 제반 사업내용을 지배하고 경영사항을 지도 및 정리 육성하는 지주사업

2. 자회사 등에 대한 내부통제 및 위험관리업무

3. 자회사 등에 대한 교육, 훈련 서비스업

4. 부동산 개발, 중개 및 컨설팅업, 주택 등 제건물의 건설, 매매 및 임대업

5. 아파트, 상가, 빌딩 등 제건물 및 시장의 종합관리업

6. 소프트웨어 및 정보처리관련 기기 개발, 판매 및 대여업, 정보처리용역사업

7. 에스 아이(정보, 통신 시스템 통합) 사업

8. 서비스업(화랑, 조형물설치)

9. 휴게 음식점업

10. 전자상거래 및 기타 통신판매업

11. 회사가 보유하고 있는 지식, 정보, 기술 등 무형자산과 지적재산권의 관리, 라이선스, 판매 및 관련 용역사업

12. 신기술 관련 투자, 관리 운영사업 및 창업지원 사업

13. 전 각호에 부대되는 사업

최근 3년간 1주당
배당액 등의 상황
결산기
당기
전기
전전기

제74기
(2020년)
제 73기
(2019년)
제 72 기
(2018년)

주당액면가액(원)
5,000
5,000
5,000

(연결)당기순이익(백만원)
504,976
664,995
646,383

(별도)당기순이익(백만원)
500,996
396,879
713,298

(연결)주당순이익(원)
13,077
17,223
16,741

현금배당금총액(백만원)
50,370
50,370
65,810

주식배당금총액(백만원)
-
-
-

(연결)현금배당성향(%)
9.97
7.57
10.18

현금배당수익률(%)
보통주식
1.49
1.42
1.66

종류주식
2.51
3.24
4.35

주식배당수익률(%)
보통주식
-
-
-

종류주식
-
-
-

주당 현금배당금(원)
보통주식
1,300
1,300
1,700

종류주식
1,350
1,350
1,750

주당 주식배당(주)
보통주식
-
-
-

종류주식
-
-
-

최근의 주가 및
주식거래상황
(보통주)
월별
2021년 3월
2021년 2월
2021년 1월

보통주
주가
(원)
최고
85,700
95,100
74,600

최저
74,400
64,800
61,000

평균
79,371
85,317
67,200

월간 거래량(주)
4,390,017
11,390,274
5,820,418

주1) 상기 당기순이익은 지배기업 소유주지분 당기순이익입니다.
주2) 주당순이익은 계속영업주당순이익(손실)과 중단영업기본주당순이익(손실)의 합산금액입니다.
주3) 2021년 1월 주가는 2021년 1월 25일 ~ 2021년 1월 29일 까지의 기간에 대한 수치입니다. 
주3) 2021년 3월 주가는 2021년 3월 2일 ~ 2021년 3월 19일 까지의 기간에 대한 수치입니다.
주4) DL(주) 주식은 분할로 인해 2020년 12월 29일부터 2021년 1월 22일까지 매매거래가 정지되었습니다. 
주5) 주가는 일자별 종가 기준입니다.

Ⅶ. 공개매수자와의 사전협의 등에 관한 사항

본 공개매수는 '독점규제 및 공정거래에 관한 법률'에 지주회사의 행위제한 요건 충족을 충족하기 위해 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제133조에 따라 본 현물출자 유상증자를 실시하는 것입니다. DL(주)는 본 공개매수와 관련하여 DL이앤씨(주)의 기명식 보통주식을 보유한 주주들로부터 당해 회사 발행주식을 현물출자 받고, 그 대가로 현물출자를 한 주주들에게 당 회사의 신주를 발행하여, 배정하는 방식의 유상증자를 실시할 계획입니다. 본 공개매수의 공개매수자인 DL(주)는 본 공개매수 대상회사인 DL이앤씨(주)의 기명식 보통주식을 공개매수 신고일 현재 보유하고 있지 않습니다.

1. 공개매수자와 공개매수 대상회사의 임원 또는 최대주주간의 사전협의 사항

가. 공개매수의 조건, 목적, 방법, 시기 등 공개매수에 관한 사항

공개매수자는 공개매수자와 공개매수 대상회사의 임원(겸임 중인 임원 제외) 간의 공개매수의 조건, 목적, 방법, 시기 등의 공개매수에 관한 사항에 대한 사전협의는 없었습니다. 다만, 금번 공개매수의 경우 공개매수자인 DL(주)의 특별관계자가 보유한 DL이앤씨(주) 기명식 보통주식도 공개매수 대상주식에 포함되며, DL이앤씨(주) 주식을 보유한 DL(주)의 특별관계자들의 공개매수 참여 여부가 확정적인 것은 아닙니다.

또한 DL(주)는 당사의 특별관계자들에게 자본시장법 제140조에 의하여 공개매수자 및 그 특별관계자는 공개매수기간 중 공개매수 대상주식을 공개매수에 의하지 아니하고는 매매할 수 없게 되어 있고, 이를 위반한 공개매수자나 특별관계자는 형사처벌 등 제재를 받을 수 있는 점을 주지시킬 예정입니다.

나. 공개매수 대상회사의 향후 합병, 분할, 영업양수도, 공개매수, 대상회사의 임원의 선임 등 공개매수 대상회사의 장래계획에 관한 사항

공개매수자는 본 공개매수와 관련하여 공개매수자와 공개매수 대상회사의 임원 간의공개매수 대상회사의 향후 합병, 분할, 영업양수도, 공개매수, 대상회사의 임원의 선임 등에 대한 사전협의는 없었습니다.

다. 공개매수 대상회사의 임직원에 대한 이익제공, 고용승계 등 회사운영에 대한 사항

공개매수자는 본 공개매수와 관련하여 공개매수자와 공개매수 대상회사의 임원 간의공개매수 대상회사의 임직원에 대한 이익제공, 고용승계 등 회사운영에 대한 사전협의는 없었습니다.

라. 그 밖의 공개매수 또는 회사의 장래계획에 관한 사항

공개매수자는 본 공개매수와 관련하여 공개매수자와 공개매수 대상회사의 임원 간의그 밖의 공개매수 또는 회사의 장래계획에 대한 사전협의는 없었습니다.

2. 공개매수자와 공개매수 대상회사의 최대주주, 임직원 및 주주간에 발생할 수 있는 이해관계의 대립

공개매수자는 본 공개매수와 관련하여 공개매수자와 공개매수 대상회사의 최대주주, 임직원 및 주주간에 발생할 수 있는 이해관계의 대립과 관련된 사항은 없습니다.