나인테크 — [기재정정]주주총회소집공고 (20210319)
제출인: 나인테크

주주총회소집공고
2.9
나인테크

정정신고(보고)

정 정 신 고 (보고)

2021년 03월 19일

1. 정정대상 공시서류 : 주주총회소집공고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2021.03.12

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

III. 경영참고사항
 2. 주주총회 목적사항별 기재사항
 □ 재무제표의 승인
외부감사인의 감사결과 반영으로 인한 재무제표 변경
-
본문 참조

주주총회소집공고

2021년 03월 12월

회 사 명 :
주식회사 나인테크

대 표 이 사 :
박 근 노

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 양감면 정문회화로 81

(전 화) 031-476-0305

(홈페이지)http://www.naintec.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 이석주

(전 화) 031-476-0305

주주총회 소집공고

(제 4 기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제363조 및 당사 정관 제 22 조에 의거 제 4기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 또한 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대한 소집 통지는 상법 제542조의 4 및 당사 정관 제22조 2항에 의거 본 공고로 갈음하고자 하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2020년 3월 29일(월요일) 오전 9시 00분

2. 장 소 : 경기도 평택시 진위면 마산 6로 6 (주)나인테크 3층 대회의실

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항
 ① 영업보고
 ② 내부회계관리제도 운영실태 보고
 ③ 감사의 감사보고

나. 부의안건

- 제1호의안 : 제4기 재무제표 승인 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

- 제2호의안 : 정관 일부변경 승인의 건

- 제3호의안 : 이사보수한도 승인의 건

- 제4호의안 : 감사보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사의 본사 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

한국예탁결제원의 의결권 행사(Shadow Voting)제도가 폐지됨에 따라 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

- 직접행사 : 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 중 1개 지참)

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 인감증명서, 대
 리인신분증

2021년 03월 12일

주식회사 나인테크

대표이사 박근노 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이귀성
(출석률: 75%)
최윤석
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2020-01-15
1. 내부회계관리자의 내부회계관리 운영실태 보고의 건
2. 감사의 내부회계관리 운영평가 보고의 건
-
찬성

2
2020-01-16
1. 제3기 재무제표 승인의 건
-
찬성

3
2020-01-17
1. 정기주주총회 개최의 건
-
찬성

4
2020-02-24
1. 정기주주총회 개최의 건
-
찬성

5
2020-03-19
1. 우선주 신주발행 결의의 건
-
찬성

6
2020-04-07
1. 합병경과 보고 및 공고의 건
2. 대표이사 선임의 건
3. 본점 이전의 건
불참
찬성

7
2020-04-10
1. 규정 재정의 건
불참
-

8
2020-06-10
1. 운영자금 차입 진행의 건
찬성
-

9
2020-07-30
1. 일반자금대출 차입의 건
찬성
-

10
2020-08-03
1. 일반자금대출 차입 진행의 건
찬성
-

11
2020-11-02
1. 자기주식 처분 결정의 건
찬성
-

12
2020-11-06
1. 규정 제정의 건
찬성
-

13
2020-12-18
1. 규정 개정의 건
찬성
-

주1) 사외이사 이귀성은 2020.03.23 정기주주총회에서 신규 선임되었습니다.
주2) 당사는 교보7호기업인수목적 주식회사와 합병함에 따라 2020년 4월 9일(합병등기일) 사외이사 최윤석은 사임하였습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,500
10
10
-

※ 상기 주총승인금액은 등기이사(사내이사 및 사외이사) 전원 포함하여 승인된 금액이며, 지급 총액은 연간 지급총액 입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

※ 상기 비율은 2019년도 K-IFRS 별도재무제표 기준 매출총액(752억원) 대비 1% 이상 기준으로 작성하였습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

※ 상기 비율은 2019년도 K-IFRS 별도재무제표 기준 매출총액(752억원) 대비 5% 이상 기준으로 작성하였습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성
(가) 이차전지 산업

전지는 크게 물리전지와 화학전지로 구분되며, 물리전지는 연료전지 및 태양전지로 구분 됩니다. 화학전지는 방전 후 재사용 가능여부에 따라 1차 전지와 2차전지로 구분이 됩니다. 즉 1차 전지는 방전 후 재사용이 불가능한 전지이며, 2차 전지는 충전을 통해 재사용이 가능한 전지를 의미합니다. 2차 전지는 적용 소재에 따라 크게 납축전지, 니켈카드뮴, 니켈수소, 리튬이온 2차전지로 구분되며 현재까지 가장 널리 사용되는 2차 전지는 납축전지와 리튬이온 전지가 있습니다. 납축전지는 1859년에 발명되어 현재 자동차의 전원 및 무 정전 전원공급시스템(UPS)의 전원용으로 주로 사용되고 있으며, 제조단가가 저렴하고 넓은 온도 범위에서 고출력을 낼 수 있다는 장점이 있으나 무거운 무게와 에너지 저장밀도가 낮다는 단점이 있습니다. 니켈카드뮴전지 및 니켈수소전지의 안정성을 바탕으로 성장하여 왔으나, 유해성 및 짧은 수명 등의 단점을 가지고 있습니다. 1991년 일본의 소니에 의해 높은 에너지밀도 및 안전성을 확보한 리튬이온 2차전지의 등장으로 기존의 2차 전지(납축전지, 니켈카드뮴전지, 니켈수소전지)는 2차 전지 시장에서의 경쟁력을 상실 하였습니다. 이를 기반으로 1990년~2000년대 초 일본이 2차전 지 세계시장(모바일, 노트북, Application)을 독점하며, 2차 전지 시장의 급격한 발전을 이루어 왔습니다.

이차전지의 역사.jpg
이차전지의 역사

우리나라는 1990년대 중반부터 리튬이온 2차전지의 연구개발을 진행하였으며, 삼성SDI 및 LG화학이 1990년대 후반 국산화에 성공하여 본격적으로 2차 전지 생산을 시작하였습니다. 2000년대 초 IT산업의 비약적인 발전과 더불어 리튬이온 2차 전지 생산을 위한 설비 증설과 함께 2차 전지 제조용 장비 국산화도 활발하게 이루어져 2차전지의 성능 및 국내 장비 산업의 기술력 또한 세계최고 수준을 달성하였습니다. 반면, 일본은 장기화된 경기침체로 인해 생산라인 증설이 위축되어 한국 및 중국 등으로 장비를 수출하는 것 외에는 장비를 생산할 기회가 적어 현재는 국내 기술이 일본보다 높은 수준으로 평가 받고 있습니다. 리튬이온 2차 전지는 소형 모바일 기기에서시작하여 중형 전기자동차 분야 등 사용범위가 확대되고 있는 상황이며, 향후 국가주력 성장 산업으로 성장할 것으로 보입니다. 또한 국내·외 선진국들의 화석연료 규제로 인하여 전기자동차 및 에너지저장장치 시장의 전망 또한 매우 밝다고 할 수 있습니다.

(나) 디스플레이 산업

디스플레이는 각종 전자기기로부터 제공되는 다양한 정보를 시각적으로 전달해주는 역할을 해주는 장치로서, 과거 CRT를 시작으로 LCD, PDP, OLED, 등으로 발전을 거듭하고 있습니다.
디스플레이 산업은 R&D와 설비 등 대규모 투자가 소요되는 산업으로써 새로운 제품이나 차세대 제품의 개발에 상당한 규모의 연구개발 비용이 지출되어야 하며, 본격적인 양산 체제를 위한 설비투자도 대규모의 자금이 소요되는 자본집약적 산업입니다. 또한 기술변화에 따른 차세대 투자비용이 급격히 증대되는 경향을 보이고 있으며, 대규모 장치산업의 특징을 갖고 있어 생산량이 확대 될수록 평균생산비용이 감소하는 이른바 규모의 경제가 발생하고 있습니다.

(2) 산업의 성장성
(가) 이차전지 산업

세계 2차전지 시장은 IT용 소형 기기에서 시작하여 전기자동차 및 에너지저장시스템 등, 2차전지의 수요가 다양해지고 있습니다. 또한 다양한 응용분야 확대로 공급량은 향후 비약적으로 증가할 것으로 예상됩니다.

lib 이차전지시장 전망(sne리서치).jpg
이차전지시장 전망

이차전지 시장조사업체 SNE리서치의 보고서에 따르면 글로벌 리튬이온 이차전지 시장 수요량은 2019년 198GWh에서 2030년 3,392GWh까지 성장할 것으로 전망하였습니다.
수요 확대의 가장 큰 수요처는 전기자동차 시장으로 2018년 100GWh를 기록한 전기차 사용량은 2030년 3,066GWh로 30배 이상 증가할 것으로 전망하였습니다.
또한 에너지저장장치(ESS) 시장 성장과 소형 전지시장의 모바일향 외에 전동공구, 모빌리티 등 IT 외의 수요처가 발생할 것으로 예상되고 있으며 이에 따라 국가별로 전기차 육성 정책을 펼치고 있어 이차전지 시장은 지속적으로 성장할 것으로 전망되고 있습니다.

202008_세계 국가별 전기차 육성정책.jpg
세계 국가별 전기차 육성정책

(나) 디스플레이 산업
디스플레이 산업은 국가기간산업으로서 지난 수 년간 수출 품목의 상위권을 차지하면서 대한민국 경제의 중요한 산업으로 자리를 잡고 있습니다. 
디스플레이 산업에서도 OLED 생산능력은 생산능력은 단연독보적인 수준으로 국가 경제에 도움이 되고 있으며, 향후에는 더욱 큰 축을 담당할 것으로 전망하고 있습니다.
특히 OLED 디스플레이산업은 세계시장에서극내업체 점유율이 90% 이상으로 세계시에서 독점적인 위치에 있습니다. OLED 디스플레이는 패널 설계부터 공정, 제조기술이 국가 핵심기술로 지정되어 있으며, QNED, 마이크로 LED와 함께 차세대 디스플레이 분야와 함께 신산업에 포함되어 전망이 매우 밝은 산업입니다.
국내 OLED 디스플레이는 정부의 R&D 지원으로 연구개발이 활발히 진행 중이며, Flexible 관련 패널 기술 개발과 함께 관련장비 및 소재 기술 개발이 지속적으로 진행되고 있습니다.

(3) 경기변동의 특성
(가) 이차전지 산업

당사의 사업 분야인 2차전지 조립공정 장비 제조업의 경우 장비산업의 특성상 전방산업의 실적 및 설비투자 동향에 영향을 받는 것이 일반적이며, 2차전지 제조장비 산업은 2차전지 제조사와 전기자동차 제조사가 주요 수요자로서 2차전지 수요 및 생산량의 변동에 따라 장비 수요에 직접적인 영향을 미치게 됩니다. 이러한 전방산업의 영향으로 당사가 주력으로 생산하는 2차전지 조립공정 장비의 경우 모바일, IT기기, 디지털카메라, 전기전자제품, 전기자동차, 에너지저장시스템 등의 전방산업의 수요 변동에 따라 2차전지산업이 직접적인 영향을 받고 있습니다.

2차전지 산업의 전후방 산업

[출처] 삼정KPMG 경제연구원

최근 2차전지 산업의 성장을 촉진시키는 요인들이 등장하고 있으며 대표적으로 2차전지가격의 하락, 각국의 내연기관 차량의 규제로 인하여, 전기자동차의 보급이 점차 증가하는 추세에 있습니다. 이에 따라 향후에는 전기자동차에 사용되는 2차전지 수요가 크게 증가할 것으로 예측되고 있습니다. 특히 중국에서 전기자동차 보급이 급증하면서 2차전지에 대한 수요도 급격히 증가하고 있는 추세입니다.

(나) 디스플레이 경기변동 요인
디스플레이 산업은 세계 경기 변동과 밀접한 관계가 있으며, 경기 흐름에 따라 디스플레이 시장의 수요와 공급에 따라 시장 환경이 변화하는 구조입니다.
이에 따라 수요가 증가하면 대규모의 중장기 시설투자를 통해 공급을 하기 때문에 수요와 공급 간에는 상당한 기간이 존재하게 되며 이에 따라 수요를 미리 예측하고 수요가 증가하는 시점에 공급을 하기 위한 사전 투자가 선행되어야 하는 산업입니다.
또한 기술 개발에 따라 수요가 변동되는 산업으로 지속적인 차세대 디스플레이 연구개발을 통해 시장을 선점하는 기술 집약적 산업으로 디스플레이 패널 업체 및 관련 장비 산업은 기술 개발을 통해 시장을 선점함으로써 진입 장벽을 형성하고 있습니다.
후발 업체들은 선도하는 시장에 진입하기 위해서는 대규모 투자를 진행해야 하며, 선도 업체들은 기술격차의 우위를 선점하기 위해 차대세 기술 개발을 위한 투자를 하기 때문에 관련 산업은 지속적으로 성장할 것으로 전망됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 글로벌 2차전지 제조사에 조립공정 장비를 개발 및 공급하고 있습니다. 이외에도 디스플레이패널 제조업체를 대상으로 디스플레이용 기판을 세정하는 Wet Station 및 진공/N₂ 챔버를 개발 및 공급하는 사업을 수행하고 있습니다. 2차전지 제조공정은 전극공정, 조립공정, 활성화 공정으로 나누어집니다. 당사는 조립공정의 특화된 장비(Lamination/Stacking)를 전문적으로 생산하는 업체로서, 단위극판(2차전지 Cell)을 합착하는 장비(Lamination)와 원하는 용량에 맞게 일정한 수량을 적층하는 장비(Stacking) 장비를 제작하여 고객사에 공급하고 있습니다.
디스플레이 제조공정은 전 공정(TFT공정, 유기물 증착공정, 봉지공정)과 후 공정(커팅, 합착, 본딩, 검사 등)으로 나누어집니다. 당사의 주요 제품은 디스플레이 전·후 공정에 사용되는 Wet Station 장비와, 디스플레이 전 공정에 해당하는 진공/N₂ 챔버를 제작하여 글로벌 디스플레이 패널 제조사에 공급하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 미래성장 동력 아이템으로 손꼽히는 리튬이온 2차전지 공정장비분야에서 국내시장 및 세계시장에서의 경쟁력 확보를 위해, 2차전지 제조업체와 협력하여 조립공정 장비를 개발 및 공급하고 있습니다. 또한 디스플레이 패널 제조업체를 대상으로디스플레이 전, 후 공정에 사용되는 Wet Station장비 및 디스플레이 제조의 핵심공정으로 평가받는 유기물 증착공정 및 봉지공정에 사용되는 디스플레이 물류 이송 장비를 공급하고 있습니다. 

(2) 시장점유율

당사의 이차전지 제조용 자동화 장비 및 디스플레이 제조용 자동화장비의 경쟁사별 시장점유율과 관련한 객관적인 자료는 존재하지 않습니다. 또한 이차전지 장비 제조사들은 디스플레이, 반도체 등 기타 산업장비들을 포함하여 동시에 사업을 영위하는 특징이 있으므로 사업부별 점유율을 객관적인 수치로 확인 불가능합니다, 
따라서 시장점유율 자료는 산출이 불가능하여 기재하지 않습니다.

(3) 시장의 특성

당사의 전방산업인 이차전지 장비산업 및 디스플레이 산업은 양산을 위한 투자규모가 크고 투자에서 생산까지 일정한 시차가 존재하는 공급 측면의 특징이 있습니다. 이는 수요과 공급이 상대적으로 초과 또는 부족 현상이 반복적으로 나타나게 되며 이에 따라 주기적인 산업의 사이클이 존재합니다. 당사는 안정적이고 지속적인 성장을 위해 신기술/신제품 개발을 통한 경쟁력 확보에 매진하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항 없습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제4기(2020.01.01 ~ 2020.12.31) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 (안)승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- "Ⅲ. 경영참고사항"의 "1. 사업의 개요"를 참조하여 주시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 참고사항 ※
당해 사업연도의 재무제표는 외부감사인의 감사를 받은 잼줴표이며, 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 상세한 사항은 전자공시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 된 당사의 감사보고서를 참조하여 주시기 바랍니다.

- 재무상태표

<재 무 상 태 표>

제 04 기 2020. 12. 31 현재

제 03 기 2019. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 04 기
제 03 기

자산

Ⅰ.유동자산

45,929,692,076

32,085,154,621

현금및현금성자산

7,511,623,808

3,778,196,673

단기금융상품

3,200,000,000

3,095,000,000

매출채권및기타채권

13,521,467,829

14,083,287,436

기타유동자산

5,073,403,575

2,242,694,002

재고자산

16,623,196,864

8,885,976,510

Ⅱ.비유동자산

27,597,447,979

14,759,710,770

기타포괄손익-공정가치측정금융자산

16,559,920

16,559,920

장기대여금

20,000,000

상각후측정금융자산

605,000,000

관계기업투자주식

719,137,379

370,543,444

유형자산

24,514,916,000

12,702,766,731

사용권자산

266,780,217

109,274,767

무형자산

381,854,207

366,382,565

기타비유동금융자산

845,992,459

1,022,468,400

이연법인세자산

227,207,797

171,714,943

자 산 총 계

73,527,140,055

46,844,865,391

부채

Ⅰ.유동부채

26,400,978,158

27,892,248,928

매입채무및기타채무

18,800,936,262

16,982,034,351

단기차입금

4,480,000,000

3,200,000,000

유동성장기차입금

2,661,900,000

1,927,420,000

기타유동부채

106,871,590

79,097,420

리스부채

96,739,155

42,430,027

상환전환우선주부채

4,617,507,600

당기법인세부채

254,531,151

1,043,759,530

Ⅱ.비유동부채

18,707,187,092

9,089,934,886

장기차입금

17,388,100,000

7,862,580,000

기타비유동금융부채

405,586,890

383,694,549

리스부채

167,158,638

67,976,474

확정급여채무

746,341,564

775,683,863

부 채 총 계

45,108,165,250

36,982,183,814

자본

자본금

3,939,655,400

1,397,855,000

자본잉여금

23,562,206,792

5,793,805,410

자본조정

(531,634,020)

기타포괄손익누계액

159,109,044

159,109,044

이익잉여금

1,289,637,589

2,511,912,123

자 본 총 계

28,418,974,805

9,862,681,577

부채및자본총계

73,527,140,055

46,844,865,391

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 04 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 03 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 04 기
제 03 기

매출액

65,865,810,344

75,241,055,696

매출원가

57,232,639,902

64,204,747,283

매출총이익

8,633,170,442

11,036,308,413

판매비와관리비

4,642,534,254

4,129,687,245

대손상각비(환입)

697,184,800

449,832,444

영업이익

3,293,451,388

6,456,788,724

금융수익

351,742,049

82,716,056

금융비용

2,199,715,129

1,738,897,496

기타수익

200,027,688

282,438,094

기타비용

3,492,893,464

134,560,040

관계기업투자손익

1,232,593,935

271,318,793

법인세비용차감전순이익

(614,793,533)

5,219,804,131

법인세비용

615,764,644

1,000,695,565

당기순이익(손실)

(1,230,558,177)

4,219,108,566

기타포괄손익

8,283,643

69,657,825

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

8,283,643

69,657,825

확정급여제도의 재측정요소

8,283,643

69,657,825

자산재평가손익

총괄손익

(1,222,274,534)

4,288,766,391

주당이익

기본주당이익

(45)

1,455

희석주당이익

(45)

1,394

- 자본변동표

<자 본 변 동 표>

제 04 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 03 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익누계액
이익이영금
합계

2019년 01월 01일
1,255,000,000
2,345,000,000
-
159,109,044
(1,776,854,268)
1,982,254,776

당기순이익
-
-
-
-
4,219,108,566
4,219,108,566

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
69,657,825
69,657,825

상환전환우선주의 보통주 전환
142,855,000
3,448,805,410
-
-
-
3,591,660,410

2019년 12월 31일
1,397,855,000
5,793,805,410
-
159,109,044
2,511,912,123
9,862,681,577

2020년 01월 01일
1,397,855,000
5,793,805,410
-
159,109,044
2,511,912,123
9,862,681,577

당기순이익
-
-
-
-

(1,230,558,177)

(1,230,558,177)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-

8,283,643

8,283,643

상환전환우선주의 보통주 전환
252,428,300
5,047,535,548
-
-
-
5,299,963,848

전환사채의 보통주 전환
227,000,000
2,873,535,592
-
-
-
3,100,535,592

합병신주 발행
2,062,372,100
7,666,027,900
-
-
-
9,728,400,000

자기주식 취득
-
-
(2,562,019,179)
-
-
(2,562,019,179)

자기주식 처분
-

2,181,302,342

2,030,385,159

-
-
4,211,687,501

2020년 12월 31일
3,939,655,400

23,562,206,792

(531,634,020)

159,109,044

1,289,637,589

28,418,974,805

- 현금흐름표

<현 금 흐 름 표>

제 04 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 03 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 04 기
제 03 기

영업활동현금흐름

(6,113,845,482)

2,453,988,646

당기순이익(손실)

(1,230,558,177)

4,219,108,566

당기순이익조정을 위한 가감

6,421,011,311

3,745,222,557

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동

(9,643,070,538)

(5,296,337,159)

이자수취(영업)

113,288,280

104,149,404

이자지급(영업)

(421,106,586)

(297,038,901)

법인세납부(환급)

(1,353,409,772)

(21,115,821)

투자활동현금흐름

(12,296,172,044)

(6,182,687,920)

단기금융상품의 감소

3,495,000,000

760,000,000

장기금융상품의 감소

단기대여금의 감소

5,500,000

110,000,000

관계기업에 대한 투자주식의 처분

884,000,000

유형자산의 처분

3,545,455

임차보증금의 감소

365,600,000

197,000,000

기타보증금의 감소

113,181,000

53,539,000

단기금융상품의 증가

(3,600,000,000)

단기대여금의 증가

(162,600,000)

선물거래예치금의 증가

(114,600,000)

장기대여금의 증가

(20,000,000)

상국후원가측정 금융자산의 취득

(605,000,000)

매도가능증권의 증가

(6,559,920)

관계기업에 대한 투자주식의 취득

(22,500,000)

유형자산의 취득

(12,297,822,590)

(6,462,949,000)

무형자산의 취득

(47,295,909)

(10,550,000)

임차보증금의 증가

(153,400,000)

(723,000,000)

기타보증금의 증가

(162,280,000)

(77,668,000)

재무활동현금흐름

13,865,922,994

3,753,745,021

단기차입금의 증가

8,000,000,000

임대보증금의 증가

2,000,000

장기차입금의 증가

11,580,000,000

4,590,000,000

자기주식의 처분

4,211,687,501

상환우선주 발행

단기차입금의 상환

(6,720,000,000)

(800,000,000)

유동성장기차입금 상환

(1,200,000,000)

장기차입금의 상환

(120,000,000)

리스부채의 지급

(102,969,500)

(36,254,979)

자기주식의 취득

(1,783,763,211)

단주대금 지급

(1,031,796)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)

(4,544,094,532)

25,045,747

기초현금및현금성자산

3,778,196,673

3,763,494,323

합병으로인한 현금증감

8,639,271,940

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(361,750,273)

(10,343,397)

기말현금및현금성자산

7,511,623,808

3,778,196,673

 - 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 04 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 03 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 04 기
제 03 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금
1,289,637,589
2,511,912,123

전기이월미처분잉여금(미처리결손금)
2,511,912,123
(1,776,854,268)

재측정요소
8,283,643
69,657,825

당기순이익(손실)
(1,230,558,177)
4,219,108,566

Ⅱ. 임의적립금등의 이입액
-
-

Ⅲ. 합계
1,289,637,589
2,511,912,123

Ⅳ. 이익잉여금처분액
-
-

Ⅴ. 차기이월이익잉여금
1,289,637,589
2,511,912,123

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제3조(본점의 소재지)

1. 회사의 본점은 경기도 화성시에 둔다.

2. (현행)

제3조(본점의 소재지)

1. 회사의 본점은 경기도 평택시에 둔다.

2. (현행)

본점변경

제5조(회사가 발행할 주식의 총수)

회사가 발행할 주식의 총수는 500,000,000주로 한다.

제5조(발행예정주식총수)

회사가 발행할 주식의 총수는 500,000,000주로 한다.

문구 정비

제9조의2(주식 등의 전자등록)

회사는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.

제9조의2(주식 등의 전자등록)

회사는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

본조 신설

제13조(신주의 배당기산일)

회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전 영업연도 말에 발행된 것으로 본다.

제13조(신주의 동등배당)

회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등 배당한다.

상법 개정
반영

제14조(명의개서대리인)

1. 회사는 주식의 명의개서 대리인을 둔다.

2. 명의개서 대리인 및 그 사무취급 장소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정한다.

3. 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서 대리인의 사무취급 장소에 비치하고, 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서 대리인으로 하여금 취급케 한다.

4. 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서 대리인의 증권의 명의개서 대행 등에 관한 규정에 따른다.

제14조(명의개서 대리인)

1. (좌동)

2. 명의개서 대리인 및 그 영업소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정한다.

3. (좌동)

4. 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서 대리인의 증권 명의개서 대행업무 규정에 따른다.

상법 개정
반영

제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

1. 회사는 매년 1월1일부터 1월 15일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

2. 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

3. 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재 변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있으며, 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

1. 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.

2. 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.

3. 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주전에 이를 공고하여야 한다.

상법 개정
반영

제17조(전환사채의 발행)

1. 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 사채의 액면총액이 200억원을 초과하지 않는 범위 내에서 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

① 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우

② 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우

③ 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우

④ 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인 투자를 위하여 전환사채를 발행하는 경우

⑤ 첨단기술도입, 사업다각화, 해외진출, 원활한 자금조달, 재무구조 개선 등 경영상 목적 달성을 위하여 전환사채를 발행하는 경우

2. 전환으로 인하여 발행하는 주식은 보통주식으로 하고, 전환 가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행 시 이사회가 정한다.

3. 전환을 청구할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일 후 1개월이 경과하는 날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 다만, 모집 외의 방법으로 발행한 경우에는 발행 후 1년이 경과한 날부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나, 위 기간 내에서 이사회의 결의로써 전환청구기간을 조정할 수 있다.

4. 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 대하여는 제12조의 규정을 준용한다.

제17조(전환사채의 발행)

1. 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

① (좌동)

② (좌동)

③ (좌동)

④ (좌동)

⑤ (좌동)

2. (좌동)

3. (좌동)

4. 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 대하여는 제13조의 규정을 준용한다.

한도 변경 및 적용조항
변경

제18조(신주인수권부사채의 발행)

1. 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 사채의 액면총액이 200억원을 초과하지 않는 범위 내에서 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

① 일반공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

② 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

③ 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

④ 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인 투자를 위하여 전환사채를 발행하는 경우

⑤ 첨단기술도입, 사업다각화, 해외진출, 원활한 자금조달, 재무구조 개선 등 경영상 목적 달성을 위하여 전환사채를 발행하는 경우

2. 신주인수를 청구할 수 있는 금액은 사채의 액면총액을 초과하지 않는 범위 내에서 이사회가 정한다.

3. 신주인수권의 행사로 발행하는 주식의 종류는 보통주식으로 하고, 그 발행가액은 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채 발행 시 이사회가 정한다.

4. 신주인수권을 행사할 수 있는 기간은 당해 사채 발행일 후 1개월이 경과한 날로부터 그 상환 기일의 직전일까지로 한다. 다만, 모집 외의 방법으로 발행한 경우에는 발행 후 1년이 경과한 날부터 그 상환 기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로써 신주인수권의 행사기간을 조정할 수 있다.

5. 신주인수권의 행사로 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제12조의 규정을 준용한다.

제18조(신주인수권부사채의 발행)

1. 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

① (좌동)

② (좌동)

③ (좌동)

④ 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인 투자를 위하여 신주인수권부사채를 발행하는 경우

⑤ 첨단기술도입, 사업다각화, 해외진출, 원활한 자금조달, 재무구조 개선 등 경영상 목적 달성을 위하여 신주인수권부사채를 발행하는 경우

2. (좌동)

3. (좌동)

4. (좌동)

5. 신주인수권의 행사로 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제13조의 규정을 준용한다.

한도 변경, 조문정비 및 적용조항
변경

제20조(소집시기)

1. 회사의 주주총회는 정기 주주총회와 임시 주주총회로 한다.

2. 정기 주주총회는 매 사업연도 종료후 3개월 이내에, 임시 주주총회는 필요에 다라 소집한다.

제20조(소집시기)

회사는 매결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다.

상법 개정
반영

제38조(이사회의 결의방법)

1. 이사회의 결의는 이사 3분의2 이상의 출석과 출석이사의 전원동의로 한다.

2. 이사회는 이사가 직접 이사회에 참석하여야 한다.

3. 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.

제38조(이사회의 결의방법)

1. (좌동)

2. 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.

3. (좌동)

원격회의
도입

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
1,500백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

실제 지급된 보수총액
584백만원

최고한도액
1,500백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
200백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
29백만원

최고한도액
200백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021.03.19
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

상법 시행령 제31조 제4항 제4호에 의거 당사 홈페이지(www.naintec.co.kr)에 게재 될 예정이오니 참고하여 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

1. 주주총회 집중일에 주총 개최 : 해당사항 없음.

2. 코로나바이러스 감염증-19 관련 안내사항

코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에서 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.

만약 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)로 인하여 회의에 참석하시는 주주님의 안전을 위해 상기 개최장소의 변경이 불가피한 경우 변경된 회의장을 충분히 안내하고 이동을 돕는 등 참석 주주님들의 주주권이 침해되지 않도록 필요한 조치를 다하겠습니다.

또한, 주주총회 개최 전 코로나 바이러스 확산에 따른 불가피한 장소 변경이나 일자 변경 등이 발생하는 경우, 지체없이 재공시하여 안내드릴 예정입니다.