자이언트스텝 — 증권발행실적보고서 (20210318)
제출인: 자이언트스텝

증권발행실적보고서
2.4
(주)자이언트스텝

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2021년 03월 18일

회 사 명 :

주식회사 자이언트스텝

대 표 이 사 :

하승봉, 이지철

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 학동로 37길 8

(전 화) 02-549-0005

(홈페이지) http://www.giantstep.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영관리본부장 (성 명) 안 민 희

(전 화) 02-549-0005

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
영상·오디오 기록물 제작 및 배급업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
15,400,000,000
주)

주) 상장주선인 의무인수분은 42,000주이며, 의무인수금액 462,000,000원이 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2021년 03월 15일
2021년 03월 16일
2021년 03월 18일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한국투자증권(주)
1,400,000
15,400,000,000
100.00
대표주관회사

계
1,400,000
15,400,000,000
100.00
주)

주) 상장주선인 의무인수분은 42,000주이며, 의무인수금액 462,000,000원이 제외된 금액입니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
124,497
8.89
1
124,497
1,369,467,000
0.03
1
124,497
1,369,467,000
8.89

기관투자자
925,503
66.11
1,623
925,503
10,180,533,000
0.23
1,623
925,503
10,180,533,000
66.11

일반투자자
350,000
25.00
172,781
819,699,530
4,508,347,415,000
99.74
172,781
350,000
3,850,000,000
25.00

계
1,400,000
100
174,405
820,749,530
4,519,897,415,000
100
174,405
1,400,000
15,400,000,000
100

주1)
금번 공모 시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관은 총 25개의 기관으로, 동 기관은 수요예측 시 가격을 제시하지 않았으며, 기관투자자 배정수량의 1% 이내로 배정하였습니다.

주2)
금번 공모 시 대표주관회사인 한국투자증권㈜를 자기 또는 관계인수인으로 하는 총 25개의 집합투자회사등에게 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2에 의거하여 9,241주를 배정하였습니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
175,000
50.00
일괄청약방식

비례방식
175,000
50.00
-

계
350,000
100.00
-

주)
균등방식 배정수량 175,000주에 대하여 총 172,781건의 청약자에게 1주씩 균등배정하였으며 잔여주식 2,219주에 대하여 추첨을 통해 배정하였습니다.

- 일반투자자 세부 배정현황

청약현황
배정현황
총 배정 수량
(D=B+C)
배정비율
(D/A)

균등방식
비례방식

청약단위
청약건수
청약수량(A)
배정건수
1건당
배정수량
균등배정
수량(B)
배정건수
1건당
배정수량
비례배정
수량(C)

10
57,450
574,500
57,450
1
57,450
-
-
-
57,450
10.00%

20
12,905
258,100
12,905
1
12,905
-
-
-
12,905
5.00%

30
3,891
116,730
3,891
1
3,891
-
-
-
3,891
3.33%

40
4,268
170,720
4,268
1
4,268
-
-
-
4,268
2.50%

50
3,668
183,400
3,668
1
3,668
-
-
-
3,668
2.00%

60
1,283
76,980
1,283
1
1,283
-
-
-
1,283
1.67%

70
644
45,080
644
1
644
-
-
-
644
1.43%

80
540
43,200
540
1
540
-
-
-
540
1.25%

90
683
61,470
683
1
683
-
-
-
683
1.11%

100
5,195
519,500
5,195
1
5,195
-
-
-
5,195
1.00%

150
1,856
278,400
1,856
1
1,856
-
-
-
1,856
0.67%

200
2,369
473,800
2,369
1
2,369
-
-
-
2,369
0.50%

250
480
120,000
480
1
480
-
-
-
480
0.40%

300
745
223,500
745
1
745
-
-
-
745
0.33%

350
562
196,700
562
1
562
-
-
-
562
0.29%

400
692
276,800
692
1
692
-
-
-
692
0.25%

450
281
126,450
281
1
281
-
-
-
281
0.22%

500
1,133
566,500
1,133
1
1,133
-
-
-
1,133
0.20%

600
547
328,200
547
1
547
-
-
-
547
0.17%

700
413
289,100
413
1
413
-
-
-
413
0.14%

800
334
267,200
334
1
334
-
-
-
334
0.13%

900
518
466,200
518
1
518
-
-
-
518
0.11%

1,000
1,767
1,767,000
1,767
1
1,767
-
-
-
1,767
0.10%

1,500
1,375
2,062,500
1,375
1
1,375
-
-
-
1,375
0.07%

2,000
1,505
3,010,000
1,505
1
1,505
1,505
1
1,505
3,010
0.10%

2,500
856
2,140,000
856
1
856
856
1
856
1,712
0.08%

3,000
1,383
4,149,000
1,383
1
1,383
1,383
1
1,383
2,766
0.07%

3,500
1,369
4,791,500
1,369
1
1,369
1,369
1
1,369
2,738
0.06%

4,000
1,393
5,572,000
1,393
1
1,393
1,393
1
1,393
2,786
0.05%

4,500
1,637
7,366,500
1,637
1
1,637
1,637
1
1,637
3,274
0.04%

5,000
1,678
8,390,000
1,678
1
1,678
1,678
1
1,678
3,356
0.04%

5,500
28,750
158,125,000
28,750
1
28,750
28,750
1
28,750
57,500
0.04%

6,000
291
1,746,000
291
1
291
291
1
291
582
0.03%

6,500
153
994,500
153
1
153
153
1
153
306
0.03%

7,000
218
1,526,000
218
1
218
218
2
436
654
0.04%

7,500
179
1,342,500
179
1
179
179
2
358
537
0.04%

8,000
259
2,072,000
259
1
259
259
2
518
777
0.04%

8,500
241
2,048,500
241
1
241
241
2
482
723
0.04%

9,000
505
4,545,000
505
1
505
505
2
1,010
1,515
0.03%

9,500
168
1,596,000
168
1
168
168
2
336
504
0.03%

10,000
572
5,720,000
572
1
572
572
2
1,144
1,716
0.03%

11,000
3,214
35,354,000
3,214
1
3,214
3,214
2
6,428
9,642
0.03%

12,000
348
4,176,000
348
1
348
348
3
1,044
1,392
0.03%

13,000
294
3,822,000
294
1
294
294
3
882
1,176
0.03%

14,000
326
4,564,000
326
1
326
326
3
978
1,304
0.03%

15,000
383
5,745,000
383
1
383
383
3
1,149
1,532
0.03%

16,000
306
4,896,000
306
1
306
306
4
1,224
1,530
0.03%

17,000
331
5,627,000
331
1
331
331
4
1,324
1,655
0.03%

18,000
1,040
18,720,000
1,040
1
1,040
1,040
4
4,160
5,200
0.03%

19,000
342
6,498,000
342
1
342
342
4
1,368
1,710
0.03%

20,000
640
12,800,000
640
1
640
640
4
2,560
3,200
0.03%

21,000
353
7,413,000
353
1
353
353
5
1,765
2,118
0.03%

22,000
17,102
376,244,000
17,102
1
17,102
17,102
5
85,510
102,612
0.03%

23,000
20
460,000
20
1
20
20
5
100
120
0.03%

24,000
23
552,000
23
1
23
23
5
115
138
0.03%

25,000
14
350,000
14
1
14
14
5
70
84
0.02%

26,000
15
390,000
15
1
15
15
6
90
105
0.03%

27,000
53
1,431,000
53
1
53
53
6
318
371
0.03%

28,000
17
476,000
17
1
17
17
6
102
119
0.03%

29,000
15
435,000
15
1
15
15
6
90
105
0.02%

30,000
21
630,000
21
1
21
21
7
147
168
0.03%

31,000
15
465,000
15
1
15
15
7
105
120
0.03%

32,000
24
768,000
24
1
24
24
7
168
192
0.03%

33,000
3,129
103,257,000
3,129
1
3,129
3,129
7
21,903
25,032
0.02%

계
172,781
819,699,530
172,781
-
172,781
69,182
-
174,899
347,680
0.04%

추첨
-
-
2,219
1
2,219
101
1
101
2,320
-

합계
-
-
-
-
175,000
-,
-
175,000
350,000
-

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

확약기간
배정수량(주)
비중(%)

6개월
96,604
10.44

3개월
195,991
21.18

1개월
147,263
15.91

15일
15,112
1.63

미확약
470,533
50.84

합계
925,503
100.00

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주)

항 목
성 명
소유주식수 및 지분율
비 고

유상증자 전
유상증자 후

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주등
하승봉
1,800,000
22.54%
1,800,000
19.09%
최대주주

강연주
1,471,371
18.42%
1,471,371
15.61%
배우자

이지철
531,110
6.65%
531,110
5.63%
대표이사

최일진
531,110
6.65%
531,110
5.63%
임원

심재일
531,110
6.65%
531,110
5.63%
임원

안민희
62,000
0.78%
62,000
0.66%
임원

오해숙
56,899
0.71%
56,899
0.60%
임원

신원호
5,000
0.06%
5,000
0.05%
임원

이대연
120,000
1.50%
120,000
1.27%
관계회사 임원

이희복
43,000
0.54%
43,000
0.46%
관계회사 임원

서창석
15,189
0.19%
15,189
0.16%
관계회사 임원

이정연
9,345
0.12%
9,345
0.10%
관계회사 임원

소계
5,176,134
64.82%
5,176,134
54.90%
-

5% 이상
소유주주
네이버 주식회사
716,699
8.97%
716,699
7.60%
-

티그리스투자조합1호
511,000
6.40%
511,000
5.42%
-

소 계
1,227,699
15.37%
1,227,699
13.02%
-

합 계
6,403,833
80.19%
6,403,833
67.92%
-

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일

전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.

2. 상장일(매매개시일)

2021년 03월 24일 (예정)

3. 증자 등기일

2021년 03월 22일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

모 집 대 상
방 법
일 자

모집 또는 매출가액
확정 공고
한국투자증권㈜ 홈페이지
(http://www.truefriend.com)
2021년 03월 12일

금융감독원 전자공시
(http://dart.fss.or.kr)
2021년 03월 12일

2. 청약 안내 공고

구 분
방 법
일 자

청약 안내 공고
㈜자이언트스텝 홈페이지
(http://www.giantstep.co.kr)
2021년 03월 15일

한국투자증권㈜ 홈페이지
(http://www.truefriend.com)
2021년 03월 15일

3. 청약결과 배정 공고

구 분
방 법
일 자

청약 배정 공고
한국투자증권㈜ 홈페이지
(http://www.truefriend.com)
2021년 03월 18일

주)
일반청약자에 대한 배정공고는 2021년 03월 18일 대표주관회사인 한국투자증권㈜의 홈페이지에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

4. 증권신고서 공시

가. 전자문서

금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 증권신고서 제출일

■ 2021년 01월 18일 (증권신고서)
■ 2021년 02월 08일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)
■ 2021년 02월 10일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)
■ 2021년 03월 12일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)

5. 투자설명서 공시

가. 전자문서

금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 서면문서

(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76
(2) ㈜자이언트스텝 : 서울특별시 강남구 학동로 37길 8
(3) 한국투자증권㈜ : 서울특별시 영등포구 의사당대로 88

다. 투자설명서 제출일

■
2021년 01월 18일
(예비투자설명서)
■
2021년 02월 08일
(정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)
■
2021년 02월 10일
(정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)
■ 2021년 03월 09일 (투자설명서)
■ 2021년 03월 12일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
15,400,000,000
11,000
1,400,000
15,400,000,000
주)

계
15,400,000,000
11,000
1,400,000
15,400,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
15,400,000,000
11,000
1,400,000
15,400,000,000
-

주)
상장주선인 의무인수분은 42,000주이며, 의무인수금액 462,000,000원이 제외된 금액입니다.

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

2,600,000,000
-
1,000,000,000
-
6,280,000,000
5,520,000,000
15,400,000,000

주)
기타 내역은 연구개발자금 및 발행제비용 등 입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.