포스코인터내셔널 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20210318)
제출인: 포스코인터내셔널

증권신고서(채무증권)
3.3
(주)포스코인터내셔널

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2021년 03월 18일

회 사 명 :

주식회사 포스코인터내셔널

대 표 이 사 :

주 시 보

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 테헤란로 134

(전 화) 02-759-2114

(홈페이지) http://www.poscointl.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 국제금융실장 (성 명) 신성원

(전 화) 02-759-3469

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 03월 09일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2021년 03월 09일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2021년 03월 15일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
기재 정정

2021년 03월 15일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른
발행조건 결정

2021년 03월 18일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
기준금리 확정에 따른
발행금리 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

(주)포스코인터내셔널 제25-1회 무기명식 이권부 무보증사채
(주)포스코인터내셔널 제25-2회 무기명식 이권부 무보증사채
(주)포스코인터내셔널 제25-3회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 :

제25-1회 금 칠백억원(\70,000,000,000원)
제25-2회 금 팔백억원(\80,000,000,000원)
제25-3회 금 오백억원(\50,000,000,000원)

4. 정정사유 : 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정] 증권신고서'의 정정 사항은
녹색으로 굵게 표시하였습니다.

요약정보
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

[회차: 25-1]
이자율: -
발행수익률: -

주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가] 에서 최종으로 제공하는 ㈜포스코인터내셔널 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회차: 25-2]
이자율: -
발행수익률: -

주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가] 에서 최종으로 제공하는 ㈜포스코인터내셔널 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.09%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회차: 25-3]
이자율: -
발행수익률: -

주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가] 에서 최종으로 제공하는 ㈜포스코인터내셔널 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회차: 25-1]
이자율:
1.509
발행수익률:
1.509

(문구삭제)

[회차: 25-2]
이자율:
2.179
발행수익률:
2.179

(문구삭제)

[회차: 25-3]
이자율:
2.471
발행수익률:
2.471

(문구삭제)

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
1. 공모개요

[회차: 25-1]
발행수익률(%): -
연리이자율(%): -

주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가] 에서 최종으로 제공하는 ㈜포스코인터내셔널 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회차: 25-2]
발행수익률(%): -
연리이자율(%): -

주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가] 에서 최종으로 제공하는 ㈜포스코인터내셔널 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.09%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회차: 25-3]
발행수익률(%): -
연리이자율(%): -

주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가] 에서 최종으로 제공하는 ㈜포스코인터내셔널 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다
.

[회차: 25-1]
발행수익률(%):
1.509

연리이자율(%):
1.509

(문구삭제)

[회차: 25-2]

발행수익률(%):
2.179

연리이자율(%):
2.179

(문구삭제)

[회차: 25-3]

발행수익률(%):
2.471

연리이자율(%):
2.471

(문구삭제)

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
Ⅱ. 증권의 주요 권리내용
1. 주요 권리내용

[연리이자율]
제25-1회 무보증사채: 주
1)
제25-2회 무보증사채: 주
2)
제25-3회 무보증사채: 주
3)

주1) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가] 에서 최종으로 제공하는 ㈜포스코인터내셔널 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주2) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가] 에서 최종으로 제공하는 ㈜포스코인터내셔널 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.09%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주3) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가] 에서 최종으로 제공하는 ㈜포스코인터내셔널 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[연리이자율]
제25-1회 무보증사채:
1.509

제25-2회 무보증사채:
2.179

제25-3회 무보증사채:
2.471

(문구삭제)

　위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 03월 15일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.