제노코 — 증권발행실적보고서 (20210318)
제출인: 제노코

증권발행실적보고서
2.4
주식회사 제노코

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2021년 03월 18일

회 사 명 :

주식회사 제노코

대 표 이 사 :

유 태 삼

본 점 소 재 지 :
경기도 안양시 동안구 부림로 146 5, 6층 (관양동, 네온테크빌딩)

(전 화) 031-428-6000

(홈페이지) http://www.genohco.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원본부장 (성 명) 김종권

(전 화) 031-428-6000

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
17,640,000,000
주1)

주1) 상장주선인의 의무인수분 14,700주(529,200,000원)는 제외된 금액입니다.

【상장주선인의 의무인수 내역】

상장주선인
증권의 종류
의무인수 주식수
주당 취득가액
의무인수 금액

DB금융투자㈜
기명식 보통주
14,700주
36,000원
529,200,000 원

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 상장공모
2021년 03월 15일
2021년 03월 16일
2021년 03월 18일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

DB금융투자
490,000
17,640,000,000
100
대표주관회사

계
490,000
17,640,000,000
100
-

주1) 상장주선인의 의무인수분 14,700주((529,200,000원)는 제외된 금액입니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
29,400
6.00
1
29,400
1,058,400,000
0.01
1
29,400
1,058,400,000
6.00

기관투자자
338,100
69.00
1,328
338,100
12,171,600,000
0.13
1,328
338,100
12,171,600,000
69.00

일반투자자
122,500
25.00
88,636
256,693,510
9,240,966,360,000
99.86
70,548
122,500
4,410,000,000
25.00

계
490,000
100
89,965
257,061,010
9,254,196,360,000
100
71,877
490,000
17,640,000,000
100

주1)
금번 공모시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관은 총 33개의 기관으로, 동 기관은 수요예측 시 가격을 제시하지 않았으며, 기관투자자 배정수량의 1% 이내로 배정하였습니다.

주2)
금번 공모시 대표주관회사와 인수회사를 자기 또는 관계인수인으로 하는 총 33개의 집합투자회사등에게 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거하여 3,375주를 배정하였습니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
61,250
50
일괄청약방식

비례방식
61,250
50
-

계
122,500
100
-

- 일반투자자 세부 배정현황

청약현황
배정현황
총
배정수량
(D=B+C)
배정
비율
(D/A)

청약
단위
청약
건수
청약수량
(A)
균등방식
비례방식

배정
건수
1건당
배정
수량
추가
배정
건수
1건당
추가배정수량
균등
배정수량
(B)
배정
건수
1건당
배정
수량
추가
배정
건수
1건당
추가배정수량
비례
배정수량
(C)

10
43,525
435,250
-
-
31,476
1
31,476
-
-
-
-
-
31,476
7.23%

20
6,223
124,460
-
-
4,094
1
4,094
-
-
-
-
-
4,094
3.29%

30
1,321
39,630
-
-
876
1
876
-
-
-
-
-
876
2.21%

40
419
16,760
-
-
290
1
290
-
-
-
-
-
290
1.73%

50
1,415
70,750
-
-
968
1
968
-
-
-
-
-
968
1.37%

60
386
23,160
-
-
269
1
269
-
-
-
-
-
269
1.16%

70
116
8,120
-
-
75
1
75
-
-
-
-
-
75
0.92%

80
131
10,480
-
-
90
1
90
-
-
-
-
-
90
0.86%

90
65
5,850
-
-
43
1
43
-
-
-
-
-
43
0.74%

100
1,243
124,300
-
-
795
1
795
-
-
-
-
-
795
0.64%

150
332
49,800
-
-
228
1
228
-
-
-
-
-
228
0.46%

200
442
88,400
-
-
301
1
301
-
-
-
-
-
301
0.34%

250
300
75,000
-
-
207
1
207
-
-
-
-
-
207
0.28%

300
270
81,000
-
-
179
1
179
-
-
-
-
-
179
0.22%

350
108
37,800
-
-
74
1
74
-
-
-
-
-
74
0.20%

400
114
45,600
-
-
69
1
69
-
-
-
-
-
69
0.15%

450
77
34,650
-
-
54
1
54
-
-
-
-
-
54
0.16%

500
537
268,500
-
-
357
1
357
-
-
-
-
-
357
0.13%

600
306
183,600
-
-
201
1
201
-
-
-
-
-
201
0.11%

700
171
119,700
-
-
118
1
118
-
-
-
-
-
118
0.10%

800
161
128,800
-
-
98
1
98
-
-
-
-
-
98
0.08%

900
133
119,700
-
-
81
1
81
-
-
-
-
-
81
0.07%

1,000
685
685,000
-
-
457
1
457
-
-
-
-
-
457
0.07%

1,200
450
540,000
-
-
295
1
295
-
-
-
-
-
295
0.05%

1,400
362
506,800
-
-
224
1
224
-
-
-
-
-
224
0.04%

1,600
418
668,800
-
-
291
1
291
-
-
-
-
-
291
0.04%

1,800
338
608,400
-
-
229
1
229
-
-
-
-
-
229
0.04%

2,000
612
1,224,000
-
-
410
1
410
-
-
-
-
-
410
0.03%

2,200
382
840,400
-
-
245
1
245
-
-
-
-
-
245
0.03%

2,400
372
892,800
-
-
232
1
232
-
-
-
-
-
232
0.03%

2,600
515
1,339,000
-
-
347
1
347
515
1
-
-
515
862
0.06%

2,800
445
1,246,000
-
-
291
1
291
445
1
-
-
445
736
0.06%

3,000
637
1,911,000
-
-
421
1
421
637
1
-
-
637
1,058
0.06%

3,200
315
1,008,000
-
-
214
1
214
315
1
-
-
315
529
0.05%

3,400
344
1,169,600
-
-
236
1
236
344
1
-
-
344
580
0.05%

3,600
354
1,274,400
-
-
227
1
227
354
1
-
-
354
581
0.05%

3,800
344
1,307,200
-
-
225
1
225
344
1
-
-
344
569
0.04%

4,000
645
2,580,000
-
-
425
1
425
645
1
-
-
645
1,070
0.04%

4,200
319
1,339,800
-
-
199
1
199
319
1
-
-
319
518
0.04%

4,400
339
1,491,600
-
-
225
1
225
339
1
-
-
339
564
0.04%

4,600
274
1,260,400
-
-
180
1
180
274
1
-
-
274
454
0.04%

4,800
257
1,233,600
-
-
173
1
173
257
1
-
-
257
430
0.03%

5,000
725
3,625,000
-
-
466
1
466
725
1
-
-
725
1,191
0.03%

5,200
245
1,274,000
-
-
171
1
171
245
1
-
-
245
416
0.03%

5,400
473
2,554,200
-
-
314
1
314
473
1
-
-
473
787
0.03%

5,600
373
2,088,800
-
-
246
1
246
373
1
-
-
373
619
0.03%

5,800
206
1,194,800
-
-
140
1
140
206
1
-
-
206
346
0.03%

6,000
598
3,588,000
-
-
380
1
380
598
1
-
-
598
978
0.03%

6,200
212
1,314,400
-
-
127
1
127
212
1
-
-
212
339
0.03%

6,400
203
1,299,200
-
-
128
1
128
203
1
-
-
203
331
0.03%

6,600
250
1,650,000
-
-
165
1
165
250
2
-
-
500
665
0.04%

6,800
208
1,414,400
-
-
146
1
146
208
2
-
-
416
562
0.04%

7,000
441
3,087,000
-
-
300
1
300
441
2
-
-
882
1,182
0.04%

7,200
221
1,591,200
-
-
144
1
144
221
2
-
-
442
586
0.04%

7,400
229
1,694,600
-
-
159
1
159
229
2
-
-
458
617
0.04%

7,600
245
1,862,000
-
-
155
1
155
245
2
-
-
490
645
0.03%

7,800
181
1,411,800
-
-
121
1
121
181
2
-
-
362
483
0.03%

8,000
377
3,016,000
-
-
252
1
252
377
2
-
-
754
1,006
0.03%

8,200
212
1,738,400
-
-
135
1
135
212
2
-
-
424
559
0.03%

8,400
191
1,604,400
-
-
145
1
145
191
2
-
-
382
527
0.03%

8,600
172
1,479,200
-
-
116
1
116
172
2
-
-
344
460
0.03%

8,800
159
1,399,200
-
-
103
1
103
159
2
-
-
318
421
0.03%

9,000
330
2,970,000
-
-
207
1
207
330
2
-
-
660
867
0.03%

9,200
163
1,499,600
-
-
112
1
112
163
2
-
-
326
438
0.03%

9,400
181
1,701,400
-
-
117
1
117
181
2
-
-
362
479
0.03%

9,600
161
1,545,600
-
-
103
1
103
161
2
-
-
322
425
0.03%

9,800
134
1,313,200
-
-
95
1
95
134
2
-
-
268
363
0.03%

10,000
794
7,940,000
-
-
530
1
530
794
2
-
-
1,588
2,118
0.03%

10,500
334
3,507,000
-
-
221
1
221
334
2
-
-
668
889
0.03%

11,000
670
7,370,000
-
-
441
1
441
670
3
-
-
2,010
2,451
0.03%

11,500
420
4,830,000
-
-
283
1
283
420
3
-
-
1,260
1,543
0.03%

12,000
13,326
159,912,000
-
-
8,739
1
8,739
13,326
3
213
1
40,191
48,930
0.03%

계
88,636
256,693,510
-
-
61,250
-
61,250
27,222
67
213
1
61,250
122,500
0.05%

주1)
비례배정에서는 청약주식수에 비례하여 배정하였고, 잔여 주식 213주는 12,000주 단위에서 추첨하여 각 1주씩 배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

확약기간
배정수량(주)
비중(%)

3개월
72,162
21.34

1개월
63,744
18.85

미확약
202,194
59.80

합계
338,100
100.00

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주)

구분
주주명
관계
주식의 종류
공모 전
공모 후

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주등
유태삼
최대주주
보통주
720,000
37.16%
720,000
29.48%

Donald B.S Kang
특관자
보통주
320,000
16.52%
320,000
13.10%

유동석
특관자
보통주
11,560
0.60%
11,560
0.47%

소계
1,051,560
54.28%
1,051,560
43.06%

5% 이상
네오플럭스 기술가치평가 투자조합
타인
보통주
272,720
14.08%
272,720
11.17%

KoFC-Neoplux R&D-Biz Creation 2013-1호 투자조합
타인
보통주
272,720
14.08%
272,720
11.17%

안동명
타인
보통주
228,440
11.79%
228,440
9.35%

정상국
타인
보통주
112,000
5.78%
112,000
4.59%

소계
885,880
45.72%
885,880
36.27%

합계
1,937,440
100.00%
1,937,440
79.33%

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증자 등기일

2021년 03월 19일 (예정)

2. 증권 교부일

전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다.

3. 상장일(매매개시일)

2021년 03월 24일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구분
방법
일자

모집(매출)가액 확정공고

DB금융투자 홈페이지
(http://www.db-fi.com)

2021년 03월 12일

금융감독원 전자공시
(dart.fss.or.kr)

주)
모집(매출)가액 확정공고는 2021년 03월 12일 대표주관회사인 DB금융투자㈜ 홈페이지(www.db-fi.com)에 게시하였으며, 발행조건확정 증권신고서와 기재정정 투자설명서는 2021년 03월 12일 금융감독원전자공시시스템(Dart)을 통하여 공시되었습니다.

2. 청약 안내 공고

구분
방법
일자

청약 안내 공고
㈜제노코 홈페이지
(http://www.genohco.com)
2021년 03월 15일

DB금융투자 홈페이지
(http://www.db-fi.com)
2021년 03월 15일

3. 청약결과 배정 공고

구 분
방 법
일 자

청약 배정 공고
DB금융투자 홈페이지
(http://www.db-fi.com)
2021년 03월 18일

주)
일반청약자에 대한 배정공고는 2021년 03월 18일 DB금융투자 홈페이지에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시

가. 전자문서

금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 증권신고서 제출일

■ 2021년 02월 10일 (증권신고서)
■ 2021년 03월 08일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)
■ 2021년 03월 12일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)

5. 투자설명서 공시

가. 전자문서

금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 서면문서

(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76
(2) ㈜제노코 : 경기도 안양시 동안구 부림로 146 5, 6층 (관양동, 네온테크빌딩)
(3) DB금융투자㈜ : 서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 32 

다. 투자설명서 제출일

■ 2021년 02월 10일 (예비투자설명서)
■ 2021년 03월 08일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)
■ 2021년 03월 09일 (투자설명서)
■ 2021년 03월 12일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
17,640,000,000
36,000
490,000
17,640,000,000
주)

계
17,640,000,000
36,000
490,000
17,640,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
17,640,000,000
36,000
490,000
17,640,000,000
-

주) 상장주선인의 의무인수분 14,700주(529,200,000원)는 제외된 금액입니다.

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

1,900,000,000
-
4,198,000,000
2,100,000,000
-
9,442,000,000
17,640,000,000

주1)
당사는 자금이 실제로 집행될 때까지 은행 등 금융기관에 동 금액을 예치할 예정입니다.

주2)
상장주선인의 의무인수분 14,700주(529,200,000원)는 제외된 금액입니다.

주3)
기타 항목은 발행제비용 및 연구개발비 등이 포함되어 있습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다. 

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.