이녹스첨단소재 — 주요사항보고서(교환사채권발행결정) (20210317)
제출인: 이녹스첨단소재

교환사채권 발행결정
1.7
(주)이녹스첨단소재

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2021년 03월 17일

회 사 명 :
주식회사 이녹스첨단소재

대 표 이 사 :
장경호, 김필영

본 점 소 재 지 :
충청남도 아산시 둔포면 아산밸리로 171

(전 화) 031-727-9196

(홈페이지)http://www.innoxamc.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원실장
(성 명) 김흥곤

(전 화) 031-727-9196

교환사채권 발행결정

1. 사채의 종류
회차
2
종류

무기명식 이권부 무보증

사모 교환사채

2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)
21,910,952,000

2-1. (해외발행)
권면(전자등록)총액(통화단위)
-
-

기준환율등
-

발행지역
-

해외상장시 시장의 명칭
-

3. 자금조달의
 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
21,910,952,000

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권 취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

4. 사채의 이율
표면이자율 (%)
0.0

만기이자율 (%)
0.0

5. 사채만기일
2026년 03월 19일

6. 이자지급방법
'본 사채'의 표면이자는 0.0%이며, 만기 이전에 별도의 이자를 지급하지 아니한다.

7. 원금상환방법
만기일까지 보유하고 있는 '본 사채'의 전자등록금액에 대하여는 만기일인2026년03월19일에 전자등록금액의100%에 해당하는 금액을 일시 상환한다. 단, 만기일이 영업일(공휴일이 아닌 날로서 서울에서 은행들이 일상적인 업무를 영위하는 날을 말하며, 일부 은행 또는 은행의 일부 점포만 영업하는 날은 제외한다, 이하‘영업일’이라 한다)이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 만기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다

8. 사채발행방법
사모

9. 교환에 관한
 사항
교환비율 (%)
100

교환가액 (원/주)
56,000

교환가액 결정방법
'본 사채' 발행을 위한 이사회 결의일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급하여 산정한 주식회사 이녹스첨단소재 보통주의1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 및 청약일 전(청약일이 없는 경우는 납입일) 3거래일 가중산술평균주가 중 높은 가액을 기준주가로 하여, 기준주가의 115%에해당하는 가액을 교환가액으로 하되, 호가 단위 미만은 절상한다.

교환대상
종류
주식회사 이녹스첨단소재 기명식 보통주식(자기주식)

주식수
391,267

주식총수 대비
비율(%)
4.12

교환청구기간
시작일
2021년 04월 19일

종료일
2026년 02월 19일

교환가액 조정에 관한 사항

'사채권자'가 '본 사채' 발행일의 익영업일로부터 교환청구를 하기 전까지 다음의 사항이 발생하는 경우 교환가격을 다음의 사항에 따라 조정하기로 한다.

(1) 본 사채권을 소유한 자가 '본 사채' 발행일의 익영업일로부터 교환청구를 하기 전까지 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 교환가격을 조정한다. 단, 유무상증자를 병행 실시하는 경우, 유상증자의 1주당 발행가격이 시가를 상회하는 때에는 유상증자에 의한 신발행주식수는 교환가액 조정에 적용하지 아니하고 무상증자에 의한 신발행주식수만 적용한다. 본목에 따른 교환가액의 조정일은 유상증자, 준비금의 자본전입 등으로 인
한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다. 단, 주식배당은 교환가격 조정에서 제외한다. 

조정 후 교환가격 
= 조정 전 교환가격 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]

A: 기발행주식수

B: 신발행주식수

C: 1주당 발행가격

D: 시가

(2) 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 교환가격의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에 전액 교환되어 주식으로 발행되었더라면 교환사채권자가 가질 수 있었던 주식수에 따른 가치에 상응하도록 교환가액을 조정한다. 혹은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등의 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 교환가격을 조정한다. 발행회사가 이러한 조치를 하지 못함으로 인하여 교환사채권자가 손해를 입은 경우 발행회사는 그 손해를 배상하여야 한다. 또한, 발행회사는 교환사채권자의 권리에 불리한 영향을 미치게 되는 방식으로 합병, 분할 및 영업양수도 행위를 하여서는 아니 되며, 계속 상장을 유지할 의무를 부담한다. 

(3) 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 교환가액을 조정한다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 "증권의발행및공시등에관한규정" 제 5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액(이하 '산정가액'이라 한다)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 교환가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우(교환가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 교환가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다. 

(4) 본 호에 의한 조정 후 교환가격 중 호가단위 미만은 절상한다.

(5) '발행회사' 는 교환가격이 조정되는 경우 즉시 그 취지 및 내역을 '한국예탁결제원' 및 '사채권자'에게 통지하여야 한다.

(6) '발행회사' 는 교환가격의 조정으로 '한국예탁결제원' 에 신탁해 놓은 교환대상 주식의 수가 부족할 경우에는 사유발생 즉시 부족분을 추가 신탁하여야 한다.

9-1. 옵션에 관한 사항

가. 사채권자 조기상환 청구권(Put Option): 
'본 사채' 의 '사채권자' 는 본 사채의 발행일로부터24개월이 되는2023년03월19일 및 이후 매3개월에 해당되는 날에 조기상환을 청구한 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부 또는 일부에 대하여 사채의 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 대한민국 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 은행영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 

이 외 Put Option에 관한 세부내용은 "19. 기타투자판단에참고할 사항"을 참고하시기 바랍니다.

나. 발행회사 및 발행회사가 지정하는 자의 중도상환청구권(Call Option):

(1) 발행회사 및 발행회사가 지정하는 자는 발행일로부터 1개월이 경과한 날(2021년 04월 19일)로부터 만기 1개월 전일(2026년 02월 19일)까지("중도상환청구권 행사기간") 사이에 "중도상환청구권"을 행사하여 "본 사채"의 미상환 잔액을 상환할 수 있다. "중도상환청구권"은 "본 사채"의 미상환 잔액 전부(100%)를 대상으로 하여서만 행사할 수 있다.

(2) 1항의 "Call Option 보유자"의 청구에 따라 "인수인"이 매도하는 본 "대상채권"의 중도상환가격은 발행회사 및 발행회사가 지정하는 자에게는 사채권면액에 발행일로부터 중도상환(예정)일까지 연 0.5%(연복리)의 금리를 가산한 금액으로 한다.

(3) 발행회사 및 발행회사가 지정하는 자가 "중도상환청구권"을 행사하기 위하여는 "중도상환청구권 행사기간" 개시 이후 연속 10거래일 간 발행회사의 보통주의 종가가 교환가액의 130%를 초과하여야 한다("중도상환 조건"). 발행회사 및 발행회사가 지정하는 자는 "중도상환 조건"이 충족된 날의 다음날에 중도상환청구권 행사의 효력이 발생하는 날("중도상환청구권 행사일")을 정하여 "중도상환청구권"의 행사를 통지하여야 한다.

(4) "중도상환청구권 행사일"은 통지날로 부터 10영업일 경과한 날로 하되, "중도상환청구권 행사기간"의 말일까지만 가능하다.

(5) "중도상환청구권" 통지일과 중도상환금액 지급일 사이에 사채권자의 "조기상환청구권" (Put option) 혹은 "교환청구권"이 행사된 경우 사채권자의 "조기상환청구권" 혹은 "교환 청구권"이 발행회사 및 발행회사가 지정하는 자의 "중도상환청구권"(Call option)보다 우선 한다.

(6) 발행회사 및 발행회사가 지정하는 자는 "중도상환청구권 행사일"에 원금의 100% 및 이에 대하여 "본 사채"의 발행일로부터 "중도상환청구권 행사일"의 전날까지의 기간에 대하여 이자지급방법의 2항의 중도상환율을 적용하여 일할 계산한 이자를 부가하여 상환하여야 한다. 다만, "중도상환청구권 행사일"이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 상환하고 "중도상환청구권 행사일" 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

(7) 사채권자는 보유한 사채를 제3자에게 양도할 경우 양수인에게 본 사채의 관한 사항에 대하여 통지하고, 양수인이 본 계약 및 본 협약상 사채권자의 지위를 승계하도록 하여야 한다. 사채권자가 이러한 방법으로 제3자에게 본 사채를 양도한 경우, 양도한 범위에서 본 협약 상 사채권자의 의무는 소멸한 것으로 본다. +

10. 청약일
2021년 03월 19일

11. 납입일
2021년 03월 19일

12. 대표주관회사
-

13. 보증기관
-

14. 이사회결의일(결정일)
2021년 03월 17일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
1

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

15. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

16. 제출을 면제받은 경우 그 사유
본 사채의 발행은 자본시장법 제9조 제7항에 따른 모집에 해당하지 않으며, 사채권을 50매 미만으로 발행하고, 발행 후 1년간 50인 이상의 자에게 전매될 수 없으며 권면분할 금지

17. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역
 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항, 예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),
상환방식, 당해 교환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
-

18. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

19. 기타 투자판단에 참고할 사항

[조기상환청구권(Put Option) ]
'본 사채'의 '사채권자'는 본 사채의 발행일로부터24개월이 되는2023년03월19일 및 이후 매3개월에 해당되는 날에 조기상환을 청구한 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부 또는 일부에 대하여 사채의 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 대한민국 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 은행영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 

가. 조기상환 청구기간, 조기상환일 및 조기상환율

구분
조기상환 청구기간
조기상환지급일
조기상환율

FROM
TO

1차

2023-01-18

2023-02-17

2023-03-19

전자등록금액의 100.0000%

2차

2023-04-20

2023-05-20

2023-06-19

전자등록금액의 100.0000%

3차

2023-07-21

2023-08-20

2023-09-19

전자등록금액의 100.0000%

4차

2023-10-20

2023-11-19

2023-12-19

전자등록금액의 100.0000%

5차

2024-01-19

2024-02-18

2024-03-19

전자등록금액의 100.0000%

6차

2024-04-20

2024-05-20

2024-06-19

전자등록금액의 100.0000%

7차

2024-07-21

2024-08-20

2024-09-19

전자등록금액의 100.0000%

8차

2024-10-20

2024-11-19

2024-12-19

전자등록금액의 100.0000%

9차

2025-01-18

2025-02-17

2025-03-19

전자등록금액의 100.0000%

10차

2025-04-20

2025-05-20

2025-06-19

전자등록금액의 100.0000%

11차

2025-07-21

2025-08-20

2025-09-19

전자등록금액의 100.0000%

12차

2025-10-20

2025-11-19

2025-12-19

전자등록금액의 100.0000%

가. 조기상환 청구장소 : '발행회사' 의 본점 (예탁자인 경우에는 한국예탁결제원)

나. 조기상환 지급장소 : 중소기업은행 판교테크노밸리지점

다. 조기상환 청구기간 : '사채권자' 는 조기상환지급일 60일전부터 30일전까지 “발행회사”에게 조기상환 청구를 하여야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.

라. 조기상환 청구절차 : '사채권자' 가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다.

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】

발행 대상자명
회사 또는
최대주주와의 관계
발행권면(전자등록)
총액 (원)

SK증권 주식회사
-
21,910,952,000

【조달자금의 구체적 사용 목적】

운영자금 용도로 사용할 예정입니다.