비보존 제약 — 주주총회소집공고 (20210317)
제출인: 비보존 제약

주주총회소집공고
2.9
(주)비보존헬스케어

주주총회소집공고

2021년 03월 16일

회 사 명 :
주식회사 비보존 헬스케어

대 표 이 사 :
한재관, 오동훈

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 처인구 남사읍 삼인로 15

(전 화) 031-213-9210

(홈페이지)http://www.vivozon-healthcare.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 한재관

(전 화) 031-210-7900

주주총회 소집공고

(제19기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제365조 및 당사 정관 제22조에 의거 제19기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니, 참석하여 주시기 바랍니다.

 - 아 래 - 

1. 일시 : 2021년 03월 31일(수) 오전 09시

2. 장소 :경기도 용인시 처인구 양지면 남평로 112, 양지파인리조트 세미나실 (녹스1)

3. 회의목적사항 

《보고사항》
 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 외부감사인 선임보고

 《부의안건》
 제1호 의안 : 제19기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 (이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 
 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 
 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 

4. 경영참고사항 비치
상법 제524조의4에 의거 경영참고사항을 우리회사의 본점 및 국민은행 증권대행부에 비치하였으며,
금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 주주총회에는 자본시장과금융투자업에관한법률 제314조 제5항의 개정에 따라

한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는

한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실수 있습니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이윤철
(출석률: 76%)
이현석
(출석률: 24%)

찬 반 여 부

1
2020-01-07
제12회 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행결정 정정의 건
-
-

2
2020-01-08
5회차 신주인수권부사채 전환가액 조정의 건
-
-

3
2020-01-09
제13회 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행결정 정정의 건
-
-

4
2020-01-13
타법인(주식회사 금호에이치티) 주식 처분의 건
-
-

5
2020-01-16
제14회 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행결정 정정의 건
-
-

6
2020-01-16
제13회 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행결정 정정의 건
-
-

7
2020-01-16
타법인 전환사채 취득의 건 (금호에이치티 8CB)
-
-

8
2020-01-17
제15회 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행결정 정정의 건
-
-

9
2020-01-21
대표이사 선임의 건
찬성
-

10
2020-01-31
제15회 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행결정 정정의 건
찬성
-

11
2020-02-11
제18기 정기주주총회 소집의 건
찬성
-

12
2020-02-18
제18기(2019년) 결산 재무제표 승인의 건
찬성
-

13
2020-02-26
제18기 정기주주총회 소집의 건
찬성
-

14
2020-02-28
타법인 주식취득의 건
찬성
-

15
2020-03-11
제18기 정기주주총회 소집의 건
찬성
-

16
2020-03-23
대표이사 선임의 건
찬성
-

17
2020-03-31
타법인 전환사채 취득의 건 (마이크로텍 6CB)
찬성
-

18
2020-04-23
스피어테크 대여 약정의 건 (2억원)
-
-

19
2020-04-29
타법인(주식회사 금호에이치티) 주식 처분 세부내역 변경의 건
-
-

20
2020-05-06
제16회 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행결정의 건
-
-

21
2020-05-06
제17회 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행결정의 건
-
-

22
2020-05-06
제18회 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행결정의 건
-
-

23
2020-05-07
직원 주식매수선택권 부여(안) 승인의 건
찬성
찬성

24
2020-06-12
타법인(주식회사 금호에이치티) 주식 처분 세부내역 변경의 건
-
-

25
2020-06-16
타법인 주식취득의 건
찬성
찬성

26
2020-06-23
주식 및 경영권 양수도 계약의 건
-
-

27
2020-06-25
제16회 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행결정 정정의 건
찬성
-

28
2020-06-25
제18회 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행결정 정정의 건
찬성
-

29
2020-06-26
제16회 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행결정 정정의 건
찬성
-

30
2020-06-26
제17회 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행결정 정정의 건
찬성
-

31
2020-07-03
11회차 전환사채 매도청구권(Call option) 행사의 건
찬성
-

32
2020-07-07
타법인 주식 취득의 건 (스피어테크)
찬성
-

33
2020-07-31
제17회 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행결정 정정의 건
찬성
-

34
2020-08-03
임시주주총회 개최의 건
찬성
-

35
2020-08-13
임시주주총회 개최의 건
찬성
-

36
2020-09-03
기술이전 계약의 건 (특허_한국내 전용실시권)
찬성
찬성

37
2020-09-10
직원 주식매수선택권 부여(안) 승인의 건
찬성
찬성

38
2020-09-11
직원 주식매수선택권 부여(안) 승인 정정의 건
찬성
찬성

39
2020-09-23
타법인 주식 취득의 결정 건
찬성
찬성

40
2020-09-29
제17회 전환사채 발행결정 정정의 건
찬성
-

41
2020-10-07
임시주주총회 개최 정정의 건
찬성
-

42
2020-10-20
본점 및 지점 사업장주소지 이전의 건
찬성
찬성

43
2020-10-22
9회차 전환사채 매도청구권(Call option) 행사의 건
-
-

44
2020-10-22
대표이사 선임의 건
-
-

45
2020-10-22
임시주주총회 의사록
-
-

46
2020-11-04
이니스트바이오제약 연대보증의 건
찬성
찬성

47
2020-11-04
이니스트바이오제약 산업은행 연대보증의 건
찬성
찬성

48
2020-11-05
제17회 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행결정 정정의 건
-
-

49
2020-11-10
타법인 주식 취득의 건 (편안세상텔레콤)
찬성
-

50
2020-11-18
주식회사 편안세상텔레콤 보증보험 보증의 건
찬성
-

51
2020-11-25
편안세상텔레콤 대여금 대여 약정의 건 (12억)
찬성
-

52
2020-12-15
편안세상텔레콤 대여금 대여 약정의 건 (18억)
찬성
-

53
2020-12-24
메디슨파크 투자계약 체결 승인의 건
찬성
-

*2020년 01월 20일 임시주주총회에서 이윤철 사외이사가 취임하였으며, 
 2020년 03월 26일 정기주주총회에서 이현석 사외이사가 취임하였습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
1,000,000
30,629
15,315
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) LED 사업부
 (가) 산업의 특성
LED(Light Emitting Diode)광원은 p-n 접합 다이오드의 일종으로, 순방향으로 전압이 걸릴 때 단파장광(Monochromatic Light)이 방출되는 현상인 전기발광효과(Electroluminescence)를 이용한 반도체 소자입니다. LED는 상당히 오래된 역사를 가지고 있습니다. 1993년 일본의 S.Nakamura가 Sapphire기판에 InGaN발광층을 형성하는 기술을 선보이면서 현재 상용되고 있는 광파워의 Blue LED가 탄생되었고 이를 계기로 RGB혼합비율에 따라 Full Color 및 White Color의 구현이 가능하게 된 것입니다.
특히 White LED의 구현은 빛의 3원색(Red, Green, Blue)혼합에 따른 방법과 Blue소자에 Phosphor(형광체)를 도포시켜 구현하는 두 가지 방법이 주로 적용되고 있습니다. 또한, 그 고유의 특성이 지니고 있는 많은 장점들 때문에 Red, Green, Blue Color를 필두로 가전제품의 Display Module, Signal Indicator, 자동차의 Turn Signal, 신호 등으로 채택되어 되었고, 현재는 주로 사요되고 있는 White Color의 구현이 실현되고부터 소형 LCD Panel의 BLU(Back Light Unit) 광원, 휴대폰의 Flash 광원으로 그 적용 범위가 확대되었습니다. 2004년 11월 일본 소니사가 백라이트에 빨강(R), 초록(G), 파랑(B) LED를 광원으로 하는 40인치, 46인치 LCD TV을 선보이면서 대형 BLU 광원으로 채택되는 계기가 되었고, 국내에서도 삼성, LG 등 Major급 Display Maker들이 Car Navigation, 노트북 PC, Monitor용 중형 BLU와 특히 2009년부터 대형 LCD TV용 BLU에 LED를 광원으로 채택한 제품(LED TV)이 폭발적인 수요창출로 인하여 2010년 LED의 적용 범위는 IT 분야를 중심으로 급속도로 확대되었으며, 이후 LED 적용분야의 범위는 일반조명 및 자동차용 조명으로 확대 되었습니다. 

 (나) 산업의 성장성
LED 산업은 성장단계별로 도입기 (1997~2007), 성장기(2008~2012), 성숙기(2013~)로 구분할 수 있습니다. 각 단계별 특징을 살펴보면, 도입기에는 핸드폰이 시장을 주도했고, 성장기에는 LED BLU, 공공조명 등의 어플리케이션이 시장을 주도하였습니다. 2013년 이후에는 성숙기로 접어들어 LED가 각 국의 에너지절감 및 환경문제에 따른 백열등/형광등 규제로 인해 자동차용 및 일반조명분야에서 보편화 되었습니다. 이와 같은 LED를 활용한 주요 응용 제품군으로는 조명과 디스플레이 및 부품이 있습니다. 2017년 6월에 발행된 HIS, 키움증권 자료에 따르면 2015년 140억달러에 그쳤던 LED 시장은 2018년 150억달러를 상회하였고 2022년에는 200억달러 수준에 이를 것으로 예상하는 등 지속적인 성장 추세에 있습니다. 특히, 그동안 높은 가격과 가격대비 아쉬운 성능 등으로 백열전구 및 형광등을 대체하지 못하던 LED 조명이 가격인하와 더불어 Chip 개발에 의한 조도 향상, PKG의 발열 및 설계 개선 등으로 상품성이 획기적으로 개선되면서 일반조명으로 대체하고 프리미엄 제품인 간접조명, 도로조명등 인테리어조명 제품가지 확대되 있습니다.

(다) 경기변동의 특성
LED산업은 친환경, 고효율, 장수명의 LED 장점을 바탕으로 다양한 분야에서 성장해 오고 있습니다. LED가 보급률이 높아지고 사용되어지는 Application이 다양화됨에 따라 LED의 기술력은 점차 높아지고 있는 추세입니다. 기술력의 발전을 통해 LED에 영향을 주는 인자들에 대한 보완이 강화되고 있습니다. 또한, LED가 사용되는 제품의 개발 시 LED자체에 적합한 재료를 사용하고 보완하고 있기에 광원으로서 발휘하는 LED의 수명은 반 영구적인 수준까지 발전하고 있으며 특성은 현재보다 더욱 높은 수준으로 올라가고 있습니다. 또한, 점점 주요 소수 Top 업체들간의 기술 경쟁이 최근에는 다양한 원천기술들이 개발되고, LED 회사간의 글로벌 네트워크와 고객과의 협력 강화에 따른 여러 제품들이 파생됨에 따라 제품 성능을 좌우하는 기술력이 더욱 더 중요해지고 그에 따라 원천기술에 대한 특허가 점점 중요한 사항이 되어 가고 있습니다. 특히 일반조명은 국제사회의 환경규제 강화와 같은 외부환경 변화의 영향 및 각국 정부의 친환경정책에 따라 일반조명에서 LED조명으로 빠르게 성장하고 있습니다. 2016년 전체 조명 Fixture 소비 매출에서 LED가 차지하는 비중은 IHS, SU 모두 10% 초반으로 분석하고 있습니다. 이렇듯 조명 시장에서의 LED 팽창은 이제 막 본격 단계에 접어들었다고 할 수 있으며 특히 일본, 미국, EU등 선진국에서는 정부차원에서 에너지 소비를 줄이기 위하여 LED를 이용한 조명개발을 적극 지원하고 있어 LED조명시장의 상용화가 예상보다 빨라질 수도 있을 것으로 전망됩니다. 이미 EU, 미국등 여러 국가/지역에서는 백열등의 판매 및 수입을 금지하고 있으며, 미나마타 조약 에 의거하여 2020년 이후에는 수은을 사용한 형광등 등의 제조 및 수출입도 금지될 예정입니다. 이런 환경적인 규제와 더불어 최근에는 빛과 바이오의 결합을 바탕으로 빛이 인간에 미치는 영향에 대한 연구와 함께 LED 빛의 품질을 높이고자 하는 노력이 Major 업체를 중심으로 활발히 진행중입니다. 

(2) 화장품 및 제약사업부
 (가) 산업의 특성
화장품 산업은 소득수준의 향상과 함께 건강지향적 소비성향이 일반화되면서 과거와는 전혀 다른 변화를 겪고 있습니다. 한국보건산업진흥원이 최근 발간한 '2019년 화장품산업 분석 보고서'에 따르면 맞춤형 화장품 도입 본격화, 화장품 유통채널 트렌드 변화, OEM·ODM업체 지속 성장, 글로벌 착한가치 ·착한소비 시대, 할랄화장품 시장 부상 등이 2019년 화장품산업 주요 트렌드로 언급 되었습니다.
최근 글로벌 무역환경 불확실성 등 대외 여건 악화와 COVID-19(신종 코로나바이러스)로 인하여 화장품산업도 침체된 상태지만 한류 열풍으로 인하여 K-뷰티가 세계적으로 주목받는 것은 긍적적인 신호로 보고 있습니다.

제약산업은 인간 생명에 영향을 미치는 사업의 특성상 기술집약적ㆍ연구중심적 산업으로 신약개발 연구에서부터 원료 및 완제 의약품의 제조ㆍ생산ㆍ판매 등의 공정을 가지고 있고, 특히 Bio산업과 함께 21세기의 핵심기술사업으로 부각되고 있습니다.

최근 의료제도의 변화와 외국계 제약사의 적극적인 국내시장 진출로 국내 제약업체의 어려움이 가중되고 있는 상황이고 의약분업 등 의료제도의 변화로 인하여 보험약가 인하와 일반의약품 소비 감소가 예상되고 있으며, 또한 외국계 제약사의 국내 시장의 잠식이 가속화되고 있는 실정은 입니다. 또한, 지속적인 기술혁신과 제품개발, 선진제약업체간의 M&A, 기술제휴, KGMP, KGSP제도, 의약분업제도, 실거래가 상한제, 약가관리 등과 같은 정책상의 변화에 직면해 있는 상황입니다.

 (나) 영업현황 
㈜스피어테크는 2020년 6월 법원의 기업회생 절차 종결 결정을 받았습니다. 법정관리 이전에는 아모레의 볼륨 하모니 블러셔, LG생활건강의 리프팅 회오리 에센스, 에뛰드의 V라인 슬림 메이커 등을 생산하였으며, 현재는 LG 생활건강, 코리아나 등의 국내업체 및 호주, 러시아 등의 국외업체로 수출을 하고 있습니다. 특히 자체 브랜드 V45°로 러시아 시장 진출이 활발한 상태이며, “파우더 성상의 색조 화장료 조성물 특허” 등 10여개의 특허를 보유하고 있으며 제조업자 설계생산(ODM)과 주문자 상표 부착생산(OEM)의 화장품 사업의 노하우를 기반으로 글로벌 트랜드인 비건 전문 브랜드 “tinazana” 및 기능성 화장품 브랜드 “O! geti“ 의 특화된 제품 라인을 통해서 국내와 해외 시장진출을 위한 구체적인 계획을 수립하고 있으며, 화장품 신사업의 첫 상품으로 장기간 마스크 착용에 따른 피부 진정을 위한 미스트와 파우더형 클랜저 출시를 계획 하고 있습니다.

주식회사 비보존 제약은 완제의약품 제조 및 판매하는 의약 전문 기업으로, 혁신 신약 연구개발에 매진하고 있습니다. 주력 품목은 순환기계용약 피부외용제, 해열진통소염제, 당뇨병치료제 등 제이알피에서 양수한 전문의약품과 독자 개발한 일반의약품 라라올라, 이니포텐, 라비진크림, 구순포진 치료제 듀오클로 등이 있습니다. 또한 독감 치료제 셀타플루, 궤양 치료제 레바미피드 등을 보유하고 있으며 소화제와 동맥경화용제, 중추신경용약 등 270여개 품목을 취급하는 제약사로 ETC(전문의약품)사업, OTC(일반의약품)사업, CMO(의약품위탁생산)사업, OEM(주문자상표부착방식)사업 및 기타 해외수출 등의 영업활동을 하고 있습니다.

(다) 판매경로 및 판매방법 등

㈜스피어테크의 경우는 주문자상표부착방식(OEM)사업과 제조업자 설계생산(ODM) 사업, 자체제품의 유통사업을 통해 거래처에게 제품을 제공합니다.

주식회사 비보존 제약의 판매는 병원, 의원, 약국, 도매상으로 판매가 이루어지고 있으며, CMO(의약품위탁생산) 매출 및 OEM(주문자상표부착방식) 매출 그리고 기타 해외수출로 판매가 이루어지고 있습니다.

(라) 경기변동의 특성

화장품산업은 일반경기 변동이나 계절적 경기변동에 민감한 반응을 나타내지 않으나, 경쟁업체의 증가와 가격경쟁의 영향으로 큰 폭으로 성장하지 못하고 있으며, 소비자 니즈에 맞춘 기능성식품 출시 및 품질개선 등의 노력을 하고 있습니다.

제약산업의 특성상 타 산업에 비해 비교적 민감하지 않으며, 의료기관의 처방이 필요한 전문의약품의 경우에는 일반의약품에 비해 경기변동에 대한 영향이 상대적으로 덜한 편입니다.

(마) 경쟁요소(경쟁업체 등)

다국적 제약사의 시장점유율이 지속적으로 높아지고 있으며, 국내 제약사 역시 이에 대응하여 개량신약 개발을 통해 치열한 경쟁을 벌이고 있습니다. 자체 연구개발 역량이 기업의 지속가능성을 높일 것이며, 제약사간 M&A도 활발해 질 것으로 예상됩니다.

(바) 자원조달의 특성

화장품 산업은 원료의 수입의존도가 높아 환율에 따른 수익성 변동요인이 많으며,

대체로 원료 대량 수입, 유통회사의 우월적 위치를 차지하고 있습니다.

제약 산업의 경우 국내 제약사들이 원료 합성의 새로운 공정 및 기술개발이 활성화되면서 원료의약품 국산화가 상당한 진전을 이루었으나, 아직까지도 해외에서의 수입의존도가 높은 편이며, 반면에 기술집약적 산업으로 노동력 수급은 안정적인 상태입니다.

(사) 관계법령 또는 정부의 규제

화장품 산업의 경우 한국 화장품 산업발전을 위한 정부의 지원도 한층 강화될 것이라는 전망입니다. 지난해 12월 발표된 정부의 '(K뷰티) 미래 화장품산업 육성방안'을 보면 우리나라 화장품 산업의 향후 방향을 알 수 있습니다. 정부가 2020년 화장품산업 R&D에 77억을 투자할 예정입니다. 그리고 국가 차원 대규모 화장품 박람회가 신설되고, K뷰티 육성 거점으로 'K뷰티 클러스터' 구축이 추진되고, 원스톱 화장품 종합지원센터도 설치 운영될 예정입니다.

이에 비해 제약산업은 관계법령-약사법, 의료법, 마약류관리법, KGSP, KGMP, BGMP, CGMP 등 정부규제- 판매자표시가격제도, 출하가규제, 참조가격제, 포괄수가제, 약가인하 등의 규제요소가 타 산업에 비해 규제의 강도 강한 상태입니다.

(아) 시장점유율

㈜스피어테크는 금년 6월에 법원의 기업회생 절차 종결 결정을 받은 관계로 현재 시장점유율은 미미한 수준이지만 기업회생 절차 종결 이후는 본격적인 매출을 기대하고 있습니다.

주식회사 비보존 제약 2019년 매출액이 626억원으로 제약시장 점유율은 낮습니다. 하지만 최근 3년간 연평균 31%의 높은 성장률을 보이고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

글로벌화된 경제현황에서 최근 미.중간의 무역전쟁 및 국가간 이해관계에 따른 무역보복등에 따라 제품별 수출입제한과 가격경쟁력에 따른 환경이 급변하고 있습니다. LED분야는 일반조명을 대체하여 보편화된 조명으로 신규 수요와 대체 수요로 수요는 꾸준히 증가하고 있습니다. 그렇지만 글로벌 가격경쟁에 따라 LED_PKG분야는 규모에서 우위에 있는 대기업 또는 대규모 생산CAPA를 갖춘 중국 및 베트남으로 생산기지가 재편되어 가고, LED_SET 또한 가격경쟁속에 품질과 수익성을 확보하는데 어려움을 겪고 있습니다. 당사는 PKG부분은 니치마켓을 타깃으로 고효율 PKG등 산화방지용, 미용용, 방송용등 부가가치있는 특수한 PKG 판매에 주력하고 일반조명용 PKG는 OEM으로 대체해나가고 있습니다. 또는 LED_SET부분은 제조단계에서 가격경쟁력을 확보하기 위해 생산기지를 중국 및 베트남으로도 확대하여 규모의 경쟁력을 확보해 나가고 판매 확대를 위해 OEM 위주의 생산/판매구조에서 자사브랜드 조명을 개발 민수 및 유통에도 참여하고 있습니다.

(2) 시장점유율 등
조명 제조 분야의 경우 국내 사업자별로 규모 및 참여 업체가 달라 정확한 국내 시장규모와 시장점유율 등에 대한 객관적인 자료가 없는 상황입니다. 더구나 동일 시장이라 하더라도 경쟁기업간 정보 미공개로 인해 고객 관련 정보를 파악하기가 어려워 업종 전반에 대한 시장점유율 전체를 확인하기는 어렵습니다. 따라서 당사 매출에 대한 시장점유율을 표시할 수 없습니다.

(3) 회사의 경쟁우위 요소
당사의 경쟁우위 요소는 창사 이래 LED 단일 사업만(수직적 기술개발) 해온 LED 패키징/SET 전문기업으로 제품별 전용 LINE 구축에 따른 생산성 향상, LED 패키징에 다양한 Application적용으로 (일반조명, 차량용 LED, LED Module등 ) 제품별 포트폴리오 확보 , 특허 관련 LICENSE 보유, 관계회사간의 업무능력 실현에 따른 원가 경쟁력 제고, 부설연구소 운영에 따른 연구인력 확보 및 개발 능력 보유 등 입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
① 조명용 고효율 Power LED 개발 및 양산
LED 광원이 본격적인 조명광원으로 점점 응용분야를 확대 진행됨에 따라 당사는 전문 기술인력 확보를 통한 핵심 기술개발을 기반으로 조명용 고효율 고출력 LED 개발 및 양산을 위한 해결과제인 LED 광원 가격 개선, 광 효율 개선 기술, 열 특성 개선 및 발열문제 개선 기술뿐만 아니라 고품질의 조명용 백색 LED 제조의 필수기술인 CRI 개선 기술, CCT편차 축소 기술 그리고 LED 광원의 대형 모듈화 기술 등을 해결할 수 있는 고효율 Power LED 개발 계획을 세워 향후에 열릴 조명시장 (경관조명,자동차 전조등,가로등 등) 에서의 기술경쟁력 제고를 통한 시장 선점과 매출 성장을 기대하고 있습니다. 

② 조명용 고출력 COB(Chip on board) Type LED 개발 및 양산
전세계 LED 조명시장은 2013년부터 급속하게 확대되고 있으며, 이에 따라 MR/PAR/bulb등의 다양한 일반조명 제품에 적합한 LED 광원 개발 및 양산 체계 구축이 절실하게 요구되고 있는 실정입니다. 현재 전세계적으로 경박단소하면서 열방출 특성이 좋은 COB형 LED 광원이 LED조명시장에서 새로운 제품군으로 각광받고 있습니다. 이에 당사는 5W급 COB형 LED 광원을 개발 완료 및 판매중이며, 지속적으로 조명용 30W~100W급 고출력 COB형 LED 연구개발을 통해 기술 및 원가 경쟁력 확보와 고객의 Needs 충족으로 LED 조명시장을 선점할 계획입니다.

③ 고효율LED 리니어 조명제품등 개발 및 양산
LED_PKG생산의 축적된 기술과 LED모듈의 OEM 수출실적을 기반으로 국내시장 참여 목적으로 당사 브랜드의 100Lm/W급 고효율 리니어 LED_SET를 개발하여 양산을 앞두고 있습니다. 이는 8M이하에서는 공장등에 비해서 가격대비 조도 및 균일도에서 월등히 유리한 제품입니다. 또한 100Lm/W고효율의 공장등과 슬림베젤 평판등 국내민수향 조명제품으로 국내 및 해외사장 공략을 위해 차별화제품을 상반기에 개발 및 출시하여 국내 매출비중을 확대해 나갈 예정입니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 주주총회 소집공고의 III. 경영참고사항을 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

1) 별도 재무제표

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 19 기 2020. 12. 31 현재

제 18 기 2019. 12. 31 현재

(단위 : )

과 목
제 19 기
제 18 기

자산

유동자산
91,073,788,820
144,625,008,965

현금및현금성자산
56,137,164,785
57,330,915,721

단기금융상품
9,000,000
-

단기투자자산
26,215,592,441
11,019,839,570

매출채권및기타채권
1,873,791,618
8,066,916,954

기타자산
342,465,598
64,950,529

당기법인세자산
170,578,240
49,380,686

재고자산
2,094,764,296
2,651,867,884

반환재고회수권
141,425,512
494,921,618

매각예정비유동자산
4,089,006,330
64,946,216,003

비유동자산
119,708,150,301
19,141,631,595

장기투자자산
50,838,114,000
-

매출채권및기타채권
2,282,041,668
48,970,386

종속기업투자주식
63,709,314,160
-

관계기업투자주식
1,099,653,592
16,602,283,375

유형자산
934,118,810
829,351,770

무형자산
74,226,553
186,244,582

사용권자산
657,541,108
484,938,245

반환재고회수권
113,140,410
989,843,237

자산총계
210,781,939,121
163,766,640,560

부채

유동부채
80,544,095,926
53,287,564,039

매입채무및기타채무
2,346,721,727
6,737,581,672

리스부채
204,781,234
430,953,152

기타부채
12,924,790
4,135,452,915

기타금융부채
155,755,990
30,000,000

전환사채
77,473,093,145
41,266,480,258

신주인수권부사채
58,508,571
61,238,093

환불부채
292,310,469
625,857,949

비유동부채
9,391,566,432
1,266,595,064

리스부채
443,013,637
7,273,460

기타금융부채
24,000,000
-

전환사채
8,690,704,419
-

순확정급여부채
-
7,605,705

환불부채
233,848,376
1,251,715,899

부채총계
89,935,662,358
54,554,159,103

자본

자본금
70,325,546,500
60,214,825,000

기타불입자본
182,246,604,705
153,099,775,896

기타자본구성요소
192,965,147
- 148,420,279

결손금
-131,918,839,589
- 103,953,699,160

자본총계
120,846,276,763
109,212,481,457

부채및자본총계
210,781,939,121
163,766,640,560

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 19 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 18 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : )

과 목
제 19 기
제 18 기

매출액
28,164,870,044
43,901,056,646

매출원가
26,004,511,213
38,715,425,375

매출총이익
2,160,358,831
5,185,631,271

판매비와관리비
8,166,146,641
3,967,331,539

영업손익
-6,005,787,810
1,218,299,732

금융수익
1,272,228,137
379,873,899

금융비용
-10,570,179,903
-7,523,041,544

기타영업외수익
4,529,665,224
2,901,852,315

기타영업외비용
-15,012,630,210
-3,067,421,195

종속기업및관계기업관련손익
-2,178,435,867
-20,741,910,382

법인세비용차감전순손실
-27,965,140,429
-26,832,347,175

법인세비용
-
-

당기순손실
-27,965,140,429
-26,832,347,175

당기기타포괄손익
148,420,279
-100,105,423

후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

순확정급여부채의 재측정요소
-
48,314,856

후속기간에 당기손익으로 재분류되는 항목:
0
0

지분법자본변동(해외사업환산손익)
148,420,279
-148,420,279

당기총포괄손실
-27,816,720,150
-26,932,452,598

주당손실

기본주당손실
-214
-255

희석주당손실
-214
-255

- 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 19 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 18 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : )

과 목
제 19 기
제 18기

I.미처리결손금

131,127,748,937

103,953,699,160

1.전기이월미처리결손금
103,953,699,160

77,169,666,841

2.당기순손실(이익)
27,174,049,777

26,832,347,175

3.순확정급여부채의 
 재측정요소
-

(48,314,856)

II.차기이월미처리결손금

131,127,748,937

103,953,699,160

자 본 변 동 표

제 19 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 18 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

(단위: 원)

과 목
자본금
기타불입자본
기타자본
구성요소
결손금
총 계

주식발행초과금
기타자본잉여금

2019.1.1(전기초)
37,230,163,000
100,656,734,344
7,728,683,659
-
(77,169,666,841)
68,445,914,162

총포괄손실:

당기순손실
-
-
-
-
(26,832,347,175)
(26,832,347,175)

지분법자본변동
-
-
-
(148,420,279)
-
(148,420,279)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
48,314,856
48,314,856

자본에 직접 반영된 주주와의 거래 등:

전환사채의 발행
-
-
2,690,695,580
-
-
2,690,695,580

전환사채의 전환
5,536,789,000
13,330,442,565
(3,394,694,018)
-
-
15,472,537,547

신주인수권의 행사
10,414,000
8,521,333
(2,504,349)
-
-
16,430,984

신주인수권의 상환
-
(32,677,481)
(341,677,990)
-
-
(374,355,471)

유상증자
17,437,459,000
32,456,252,253
-
-
-
49,893,711,253

2019.12.31(전기말)

60,214,825,000
146,419,273,014
6,680,502,882
(148,420,279)
(103,953,699,160)
109,212,481,457

2020.1.1(당기초)
60,214,825,000
146,419,273,014
6,680,502,882
(148,420,279)
(103,953,699,160)
109,212,481,457

총포괄손실:

당기순손실
-
-
-
-
(27,965,140,429)
(27,965,140,429)

지분법자본변동
-
-
-
148,420,279
-
148,420,279

자본에 직접 반영된 주주와의 거래 등:

전환사채의 행사
10,110,721,500
22,982,111,324
(4,402,535,468)
-
-
28,690,297,356

전환사채의 발행
-
-
10,567,252,953
-
-
10,567,252,953

주식선택권
-
-
-
195,958,959
-
195,958,959

지분법자본변동
-
-
-
(2,993,812)
-
(2,993,812)

2020.12.31(당기말)
70,325,546,500
169,401,384,338
12,845,220,367
192,965,147
(131,918,839,589)
120,846,276,763

현 금 흐 름 표

제 19 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 18 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

(단위: 원)

과 목
제 19(당) 기
제 18(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

(1,939,386,873)

5,888,575,293

1. 당기순손실
(27,965,140,429)

(26,832,347,175)

2. 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산
28,962,664,568

32,312,258,365

외화환산손실
668,909,764

117,011,074

투자자산평가손실
9,187,201,024

1,193,059,350

투자자산처분손실
3,894,290,672

349,277,424

대손상각비
338,639,409

77,044,257

기타의대손상각비
90,399,152

816,700,502

감가상각비
838,052,877

886,592,056

무형자산상각비
46,723,870

61,841,984

무형자산손상차손
65,294,159

-

유형자산처분손실
-

2,658,199

이자비용
10,570,179,903

7,523,041,544

퇴직급여
-

52,413,564

주식보상비용
195,958,959

-

종속기업투자주식손상차손
-

5,446,979,346

종속기업투자주식처분손실
-

4,829,733,037

관계기업투자주식처분손실
2,202,597,320

10,955,906,028

재고자산평가손실
273,490,814

-

관계기업투자손실
61,624,614

-

매각예정자산손상차손
529,302,031

-

3. 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감
(4,102,215,396)

(3,391,603,541)

외화환산이익
(25,861,964)

(106,652,105)

투자자산처분이익
(2,510,606,035)

(644,077,254)

투자자산평가이익
(115,592,441)

(1,327,819,570)

이자수익
(1,272,228,137)

(379,873,899)

유형자산처분이익
(594,999)

-

리스해지이익
(4,936,053)

-

지분법이익
(85,786,067)

(490,708,029)

재고자산평가충당금환입
-

(442,472,684)

매각예정자산처분이익
(86,609,700)

-

4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
177,355,863

3,513,607,457

매출채권및기타채권의 감소(증가)
4,788,846,398

(315,674,624)

기타유동자산의 감소(증가)
(277,515,069)

183,872,936

재고자산의 감소(증가)
283,612,774

3,196,663,870

반환재고회수권의 감소(증가)
1,230,198,933

(236,760,181)

매입채무및기타채무의 증가(감소)
(4,491,372,880)

320,568,703

기타유동부채의 증가(감소)
2,606,415

(120,865,806)

환불부채의 증가(감소)
(1,351,415,003)

491,607,560

퇴직금의 지급
(7,605,705)

(5,805,001)

5. 이자의 수취
1,109,146,075

302,049,903

6. 법인세의 납부
(121,197,554)

(15,389,716)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(71,819,074,586)

(38,640,520,084)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
155,961,334,671

135,689,408,453

단기투자자산의 처분
93,731,538,508

122,693,939,347

단기대여금의 회수
-

8,683,762,570

유형자산의 처분
1,955,000

26,571,996

임차보증금의 감소
1,320,150,000

160,000,000

관계기업투자주식의 처분
-

4,125,134,540

매각예정자산의 처분
60,907,691,163

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(227,780,409,257)

(174,329,928,537)

단기금융상품의 취득
(9,000,000)

-

단기투자자산의 취득
(100,179,799,535)

(113,024,379,421)

장기투자자산의 취득
(60,025,315,024)

-

단기대여금의 증가
(210,000,000)

(7,003,246,570)

장기대여금의 증가
(2,095,727,982)

-

물적분할로 인한 현금유출
-

(15,000,000,000)

종속기업투자주식의 취득
(63,577,558,170)

(20,000,000,000)

관계기업투자주식의 취득
(1,116,272,018)

(19,075,151,965)

유형자산의 취득
(360,836,528)

(199,196,303)

무형자산의 취득
-

(27,954,278)

임차보증금의 증가
(205,900,000)

-

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

73,175,181,799

77,831,696,766

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
80,000,000,000

81,209,958,997

전환사채의 발행
80,000,000,000

31,300,000,000

신주인수권의 행사
-

16,247,744

유상증자
-

49,893,711,253

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(6,824,818,201)

(3,378,262,231)

이자의 지급
(1,545,001,761)

(939,731,126)

전환사채의 조기상환
(4,638,420,705)

-

신주인수권부사채의 조기상환
(4,877,847)

(1,844,927,000)

리스부채의 상환
(532,400,000)

(593,604,105)

임대보증금의 감소
(30,000,000)

-

주식발행비용
(74,117,888)

-

Ⅳ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(610,471,276)

(65,947,143)

Ⅴ. 현금및현금성자산의 순증가(감소)

(1,193,750,936)

45,013,804,832

Ⅵ. 기초 현금및현금성자산

57,330,915,721

12,317,110,889

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

56,137,164,785

57,330,915,721

2) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 19 기 2020년

12월 31일 현재

제 18 기

2019년

12월 31일 현재

주식회사 비보존 헬스케어와 그 종속기업
(구, 루미마이크로 주식회사와 그 종속기업)
(단위: 원)

과 목
제 19(당) 기말
제 18(전) 기말

자산

유동자산

122,404,410,643

145,512,427,909

현금및현금성자산
64,331,222,340

57,330,915,721

단기금융상품
129,952,526

-

단기투자자산
26,215,592,441

11,019,839,570

매출채권및기타채권
11,545,736,626

7,559,359,355

기타자산
2,849,882,589

64,950,529

당기법인세자산
174,389,270

49,380,686

재고자산
12,927,203,009

2,679,862,231

반환재고회수권
141,425,512

494,921,618

매각예정비유동자산
4,089,006,330

66,313,198,199

비유동자산

139,123,190,540

19,141,631,595

장기금융상품
126,000,000

-

장기투자자산
51,111,301,000

-

매출채권및기타채권
2,782,021,690

48,970,386

관계기업투자주식
1,099,653,592

16,602,283,375

유형자산
23,441,315,466

829,351,770

무형자산
56,291,069,536

186,244,582

사용권자산
1,786,774,798

484,938,245

반환재고회수권
113,140,410

989,843,237

이연법인세자산
2,371,914,048

-

자산총계

261,527,601,183

164,654,059,504

부채

유동부채

111,569,999,027

54,390,881,405

매입채무및기타채무
13,565,357,744

6,473,916,842

단기차입금
13,420,407,898

-

리스부채
625,912,343

430,953,152

기타부채
4,404,387,616

4,135,452,915

기타금융부채
24,000,000

30,000,000

사채
867,128,249

-

전환사채
77,473,093,145

41,266,480,258

신주인수권부사채
58,508,571

61,238,093

충당부채
160,000,000

-

환불부채
971,203,461

625,857,949

매각예정비유동부채
-

1,366,982,196

비유동부채

25,029,860,235

1,266,595,064

리스부채
1,107,117,596

7,273,460

기타금융부채
24,000,000

-

사채
6,180,754,075

-

전환사채
8,690,704,419

-

순확정급여부채
3,150,316,069

7,605,705

충당부채
47,053,033

-

환불부채
233,848,376

1,251,715,899

이연법인세부채
5,596,066,667

-

부채총계

136,599,859,262

55,657,476,469

자본

지배기업소유주지분

121,171,109,585

108,996,583,035

자본금
70,325,546,500

60,214,825,000

기타불입자본
184,993,816,639

153,099,775,896

기타자본구성요소
192,965,147

(322,459,409)

결손금
(134,341,218,701)

(103,995,558,452)

비지배지분

3,756,632,336

-

자본총계

124,927,741,921

108,996,583,035

부채및자본총계

261,527,601,183

164,654,059,504

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 19 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 18 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 비보존 헬스케어와 그 종속기업
(구, 루미마이크로 주식회사와 그 종속기업)
(단위: 원)

과 목
제 19(당) 기
제 18(전) 기

매출액

43,591,507,391

44,952,919,309

매출원가

36,461,099,261

41,653,807,350

매출총이익

7,130,408,130

3,299,111,959

판매비와관리비
15,071,896,375

5,271,336,815

영업손익

(7,941,488,245)

(1,972,224,856)

금융수익
1,274,138,651

432,329,022

금융비용
(10,791,528,337)

(7,560,297,033)

기타영업외수익
5,468,459,594

4,497,311,365

기타영업외비용
(16,110,461,307)

(4,692,983,113)

종속기업및관계기업관련손익
(2,352,474,997)

(13,342,708,664)

법인세비용차감전순손실

(30,453,354,641)

(22,638,573,279)

법인세비용
263,268,808

-

계속영업당기순손실

(30,716,623,449)

(22,638,573,279)

세후중단영업당기순손실

-

(6,367,515,850)

당기순손실

(30,716,623,449)

(29,006,089,129)

당기기타포괄손익

370,206,591

1,291,058,190

후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

순확정급여부채의 재측정요소
47,747,182

1,228,885,292

지분법자본변동
-

715,601,148

후속기간에 당기손익으로 재분류되는 항목:

지분법자본변동(해외사업환산손익)
322,459,409

(653,428,250)

당기총포괄손실

(30,346,416,858)

(27,715,030,939)

당기순손실의 귀속

지배기업소유주지분

(30,386,028,390)

(27,998,267,026)

비지배지분

(330,595,059)

(1,007,822,103)

당기총포괄손실의 귀속

지배기업소유주지분

(30,023,200,840)

(27,148,351,020)

비지배지분

(323,216,018)

(566,679,919)

주당손실

기본주당손실

(232)

(276)

희석주당손실

(232)

(276)

주당손실-계속영업

기본주당손실

(232)

(215)

희석주당손실

(232)

(215)

연 결 자 본 변 동 표

제 19 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 18 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 비보존 헬스케어와 그 종속기업
(구, 루미마이크로 주식회사와 그 종속기업)
(단위: 원)

과 목
자본금
기타불입자본
기타자본
구성요소
결손금
지배기업
소유주지분
비지배지분
총 계

주식발행초과금
기타자본잉여금

2019.1.1(전기초)
37,230,163,000
100,656,734,344
7,728,683,659
-
(77,169,666,841)
68,445,914,162
-
68,445,914,162

총포괄손실:

당기순손실
-
-
-
-
(27,998,267,026)
(27,998,267,026)
(1,007,822,103)
(29,006,089,129)

지분법자본변동
-
-
-
393,141,739
-
393,141,739
(330,968,841)
62,172,898

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
456,774,267
456,774,267
772,111,025
1,228,885,292

자본에 직접 반영된 주주와의 거래 등:

관계기업투자주식의 처분

-
-
-
(715,601,148)
715,601,148
-
-
-

전환사채의 발행

-
-
2,690,695,580
-
-
2,690,695,580
527,728,392
3,218,423,972

전환사채의 전환

5,536,789,000
13,330,442,565
(3,394,694,018)
-
-
15,472,537,547
(90,710,326)
15,381,827,221

신주인수권의 행사

10,414,000
8,521,333
(2,504,349)
-
-
16,430,984
15,908,324
32,339,308

신주인수권의 상환

-
(32,677,481)
(341,677,990)
-
-
(374,355,471)
-
(374,355,471)

유상증자

17,437,459,000
32,456,252,253
-
-
-
49,893,711,253
-
49,893,711,253

신주청약증거금

-
-
-
-
-
-
6,553,736,693
6,553,736,693

종속기업의 취득
-
-
-
-
-
-
108,949,431,720
108,949,431,720

연결범위의 변동

-
-
-
-
-
-
(115,389,414,884)
(115,389,414,884)

2019.12.31(전기말)

60,214,825,000
146,419,273,014
6,680,502,882
(322,459,409)
(103,995,558,452)
108,996,583,035
-
108,996,583,035

2020.1.1(당기초)
60,214,825,000
146,419,273,014
6,680,502,882
(322,459,409)
(103,995,558,452)
108,996,583,035
-
108,996,583,035

총포괄손실:

당기순손실
-
-
-
-
(30,386,028,390)
(30,386,028,390)
(330,595,059)
(30,716,623,449)

지분법자본변동

-
-
-
322,459,409
-
322,459,409
-
322,459,409

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
40,368,141
40,368,141
7,379,041
47,747,182

자본에 직접 반영된 주주와의 거래 등:

전환사채의 행사
10,110,721,500
22,982,111,324
(4,402,535,468)
-
-
28,690,297,356
-
28,690,297,356

전환사채의 발행
-
-
10,567,252,953
-
-
10,567,252,953
-
10,567,252,953

주식선택권
-
-
-
195,958,959
-
195,958,959
-
195,958,959

지분법자본변동
-
-
-
(2,993,812)
-
(2,993,812)
-
(2,993,812)

종속기업의 자본변동
-
-
2,747,211,934
-
-
2,747,211,934
168,377,910
2,915,589,844

비지배주주의 자본불입
-
-
-
-
-
-
3,911,470,444
3,911,470,444

2020.12.31(당기말)
70,325,546,500
169,401,384,338
15,592,432,301
192,965,147
(134,341,218,701)
121,171,109,585
3,756,632,336
124,927,741,921

연 결 현 금 흐 름 표

제 19 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 18 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 비보존 헬스케어와 그 종속기업
(구, 루미마이크로 주식회사와 그 종속기업)
(단위: 원)

과 목
제 19(당) 기
제 18(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

4,624,819,876

(3,893,742,491)

1. 당기순손실
(30,716,623,449)

(22,638,573,279)

2. 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산
33,318,766,195

28,348,502,951

외화환산손실
744,194,252

122,038,173

투자자산평가손실
9,187,201,024

1,193,059,350

투자자산처분손실
3,894,290,672

689,950,144

대손상각비
282,548,325

77,044,257

기타의대손상각비
97,599,152

816,700,502

감가상각비
1,380,329,676

1,835,594,235

유형자산처분손실
86,217

2,658,199

유형자산손상차손
715,500,000

1,059,001,495

무형자산상각비
798,994,877

281,225,609

무형자산손상차손
189,804,947

219,614,642

리스해지손실
254,796

-

이자비용
10,791,528,337

7,560,297,033

퇴직급여
300,090,459

73,679,170

경상연구개발비
-

99,428,056

주식보상비용
195,958,959

-

관계기업투자주식처분손실
2,376,636,450

12,144,068,763

관계기업투자손실
61,624,614

-

종속기업투자주식손상차손
-

2,161,909,517

매각예정자산손상차손
529,302,031

-

재고자산평가손실
1,213,076,545

12,233,806

판매보증비
160,000,000

-

파생상품평가손실
136,476,054

-

법인세비용
263,268,808

-

3. 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감
(5,035,423,691)

(6,045,390,212)

외화환산이익
(32,861,319)

(106,654,367)

이자수익
(1,274,138,651)

(1,411,079,666)

유형자산처분이익
(35,557,738)

(8,945,731)

리스해지이익
(12,603,733)

-

관계기업투자이익
(85,786,067)

(963,269,616)

관계기업투자주식처분이익
-

-

투자자산처분이익
(2,510,606,035)

(2,227,621,262)

투자자산평가이익
(115,592,441)

(1,327,819,570)

매각예정자산처분이익
(302,508,122)

-

염가매수차익
(665,769,585)

-

4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
6,066,417,700

(13,236,490,795)

매출채권및기타채권의 감소(증가)
5,141,003,800

103,867,851

기타유동자산의 감소(증가)
(358,944,433)

167,227,120

기타비유동자산의 감소(증가)
-

973,761

투자대출채권의 감소(증가)
-

(16,600,000,000)

재고자산의 감소(증가)
713,039,150

2,934,162,506

반환재고회수권의 감소(증가)
1,230,198,933

(236,760,181)

매입채무및기타채무의 증가(감소)
(2,840,004,916)

(208,184,863)

기타유동부채의 증가(감소)
3,629,996,718

162,388,464

환불부채의 증가(감소)
(1,340,644,190)

491,607,560

충당부채의 증가(감소)
(33,999,998)

-

퇴직금의 지급
(74,227,364)

(51,773,013)

5. 이자의 수취
1,113,183,865

1,282,160,720

6. 법인세의 납부
(121,500,744)

(150,430,566)

7. 중단영업 영업활동으로 인한 순현금흐름
-

8,546,478,690

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(64,183,718,276)

(35,633,103,644)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
156,489,453,201

205,384,473,090

단기금융상품의 처분
120,000,000

-

장기금융상품의 처분
243,800,000

-

단기투자자산의 처분
93,731,538,508

198,370,003,984

단기대여금의 회수
25,218,530

2,683,762,570

유형자산의 처분
37,055,000

35,571,996

임차보증금의 감소
1,340,150,000

165,000,000

장기대여금의 회수
-

5,000,000

관계기업투자주식의 처분
-

4,125,134,540

정부보조금의 수취
84,000,000

-

매각예정자산의 처분
60,907,691,163

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(220,673,171,477)

(200,995,498,886)

단기금융상품의 취득
(65,000,000)

-

장기금융상품의 취득
(57,150,000)

-

단기투자자산의 취득
(100,179,799,535)

(187,457,572,770)

장기투자자산의 취득
(60,025,315,024)

-

단기대여금의 증가
(210,000,000)

(1,003,246,570)

장기대여금의 증가
(2,095,727,982)

-

관계기업투자주식의 취득
(1,116,272,018)

(12,041,813,965)

유형자산의 취득
(869,360,484)

(212,096,303)

무형자산의 취득
(327,515,657)

(124,769,278)

임차보증금의 증가
(474,896,570)

(156,000,000)

종속기업의 취득 순현금유출
(55,252,134,207)

-

3. 중단영업 투자활동으로 인한 순현금흐름
-

(40,022,077,848)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

67,235,180,687

102,074,269,421

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
81,000,000,000

81,216,301,179

단기차입금의 차입
1,000,000,000

-

전환사채의 발행
80,000,000,000

31,300,000,000

신주인수권의 행사
-

16,247,744

유상증자
-

49,900,053,435

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(13,764,819,313)

(10,617,630,916)

이자의 지급
(1,695,506,627)

(952,081,811)

단기차입금의 상환
(6,726,000,000)

-

전환사채의 조기상환
(4,638,420,705)

-

신주인수권부사채의 조기상환
(4,877,847)

(1,844,927,000)

리스부채의 상환
(595,896,246)

(787,284,105)

종속기업투자주식의 추가취득
-

(7,033,338,000)

임대보증금의 감소
(30,000,000)

-

주식발행비용
(74,117,888)

-

3. 중단영업 재무활동으로 인한 순현금흐름
-

31,475,599,158

Ⅳ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(675,975,668)

(65,947,143)

Ⅴ. 현금및현금성자산의 순증가(감소)

7,000,306,619

62,481,476,143

Ⅵ. 기초 현금및현금성자산

57,330,915,721

12,317,110,889

Ⅶ. 처분집단으로 분류된 현금및현금성자산

-

(17,467,671,311)

Ⅷ. 기말 현금및현금성자산

64,331,222,340

57,330,915,721

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
1,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
179백만원

최고한도액
1,000백만원

※ 기타 참고사항

-해당없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
25백만원

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항

-해당없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021년 03월 23일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

※ 참고사항

▶ 코로나바이러스 감염증(COVID-19)에 관한 안내
 - 당사 제17기 정기주주총회 소집과 관련하여 코로나19 등 비상사태 발생 시 일시, 장소변경 및 기타 집행과 관련한 세부사항은 의장에게 위임되었으며, 해당 사항 발생 시 총회 참석을 위한 필요조치를 시행할 예정입니다.
 - 코로나19 바이러스 확산에 따른 중앙방역대책본부 및 중앙사고수습본부의 집단행사 방역관리 지침에 따라 당사는 주주총회장 입장 전, 주주님들의 안전을 위하여 참석자 전원에 대한 '발열 체크' 및 '마스크 착용 여부'를 확인할 예정입니다.
 - 코로나바이러스 감염증(COVID-19)의 확산에 따라, 감염 및 전파를 예방하기 위해 주주총회장에 당일 발열, 기침 및 기타 감염 의심 증상이 나타나는 경우 출입이 제한 될 수 있습니다.

- 주주총회 개최 전 확진자 발생 등에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우, 직원의 안내에 따라 변경된 장소로 이동하여 참석하시기 바랍니다.

▶ 주총 집중일 주총 개최 사유
 - 해당사항 없습니다.
 - 코스닥협회 '주총분산 자율준수프로그램'에 참여하지 않았습니다.