주성코퍼레이션 — [기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정) (20210317)
제출인: 주성코퍼레이션

전환사채권 발행결정
2.2
컨버즈 주식회사

정정신고(보고)

정 정 신 고 (보고)

2021년 03월 17일

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(전환사채권 발행결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2018. 03. 14

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

5. 사채만기일
발행조건 변경
2021년 04월 13일
2022년 04월 13일

7. 원금상환방법
발행조건 변경
만기까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대하여는 2021년 4월 13일에 본 사채 원금의 112.8625%를 상환하기로 하되 원미만은 절사한다. 단, 상환기일이 은행 휴업일인 때에는 그 다음 영업일에 상환하고 원금 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
만기까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대하여는 2022년 4월 13일에 본 사채 원금의 117.5911%를 상환하기로 하되 원미만은 절사한다. 단, 상환기일이 은행 휴업일인 때에는 그 다음 영업일에 상환하고 원금 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

8. 사채발행방법
전환청구기간 / 종료일
발행조건 변경
2021년 03월 13일
2022년 04월 12일

20. 기타 투자판단에 참고할 사항
발행조건 변경

(4)조기상환 청구기간: 사채권자는 조기상환지급일 60일전부터 15일전까지 발행회사에게 조기상환 청구를 하여야 한다.

구분

조기상환청구기간

조기상환지급일

조기상환율

FROM

TO

1차

2019-02-12

2019-03-29

2019-04-13

104.0604%

2차

2019-05-14

2019-06-28

2019-07-13

105.1010%

3차

2019-08-14

2019-09-28

2019-10-13

106.1520%

4차

2019-11-14

2019-12-29

2020-01-13

107.2135%

5차

2020-02-13

2020-03-29

2020-04-13

108.2857%

6차

2020-05-14

2020-06-28

2020-07-13

109.3685%

7차

2020-08-14

2020-09-28

2020-10-13

110.4622%

8차

2020-11-14

2020-12-29

2021-01-13

111.5668%

(4)조기상환 청구기간: 사채권자는 조기상환지급일 60일전부터 15일전까지 발행회사에게 조기상환 청구를 하여야 한다.

구분

조기상환청구기간

조기상환지급일

조기상환율

FROM

TO

1차

2019-02-12

2019-03-29

2019-04-13

104.0604%

2차

2019-05-14

2019-06-28

2019-07-13

105.1010%

3차

2019-08-14

2019-09-28

2019-10-13

106.1520%

4차

2019-11-14

2019-12-29

2020-01-13

107.2135%

5차

2020-02-13

2020-03-29

2020-04-13

108.2857%

6차

2020-05-14

2020-06-28

2020-07-13

109.3685%

7차

2020-08-14

2020-09-28

2020-10-13

110.4622%

8차

2020-11-14

2020-12-29

2021-01-13

111.5668%

9차
2021-02-12
2021-03-29
2021-04-13
112.8603%

10차
2021-05-14
2021-06-28
2021-07-13
114.0211%

11차
2021-08-14
2021-09-28
2021-10-13
115.1963%

12차
2021-11-14
2021-12-29
2022-01-13
116.3863%

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2019년 11월 08일

회 사 명 :
컨버즈 주식회사

대 표 이 사 :
곽 종 윤

본 점 소 재 지 :
충청남도 당진시 시곡로 307

(전 화)070)4858-4652

(홈페이지)http://www.conbuzz.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 홍 종 현

(전 화)02)2027-4704

전환사채권 발행결정

1. 사채의 종류
회차
8
종류
무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)
3,000,000,000

2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원)
-

2-2. (해외발행)
권면(전자등록)총액(통화단위)
-
-

기준환율등
-

발행지역
-

해외상장시 시장의 명칭
-

3. 자금조달의
 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
-

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권 취득자금 (원)
3,000,000,000

기타자금 (원)
-

4. 사채의 이율
표면이자율 (%)
1.0

만기이자율 (%)
5.0

5. 사채만기일
2022년 04월 13일

6. 이자지급방법
본 사채의 표면금리는연 1.0%, 만기수익률은 연 5.0%로 한다. 이자는 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하며, 매 3개월 단위로 이자지급기일 마다 이자지급기일 당일 현재 본 전환사채의 미상환원금잔액에 사채의 이율에 따라 산출한 금액을 후급한다. 다만, 각 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 직후 영업일로 하고 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

7. 원금상환방법
만기까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대하여는 2022년 4월 13일에 본 사채 원금의 117.5911%를 상환하기로 하되 원미만은 절사한다. 단, 상환기일이 은행 휴업일인 때에는 그 다음 영업일에 상환하고 원금 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

8. 사채발행방법
사모

9. 전환에 관한
 사항
전환비율 (%)
100

전환가액 (원/주)
5,395

전환가액 결정방법
증권의 발행 및 공시등에 관한 규정 제5-22조에 ①항에 의거하여 1개월가중산술평균주가, 1주일가중산술평균주가, 최근일가중산술평균주가를산술평균한 가액 및 최근일 가중산술평균주가, 청약일전 제3거래일 가중산술평균주가 중 높은가액으로 하되, 산출가액이 액면가액 미만일 경우 액면가액으로 함. 단, 원 미만은 절상함.

전환에 따라
발행할 주식
종류
컨버즈(주) 기명식 보통주

주식수
556,070

주식총수 대비
비율(%)
5.65

전환청구기간
시작일
2019년 04월 13일

종료일
2022년 04월 12일

전환가액 조정에 관한 사항

가. 본 사채를 소유한 자가 전환청구권 행사를 하기 전에 발행회사가 발행회사의 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가격을 조정한다. 단, 유무상증자를 병행 실시하는 경우, 유상증자의 1주당 발행가격이 조정 전 전환가격을 상회하는 때에는 유상증자에 의한 신발행주식수는 전환가격 조정에 적용하지 아니하고 무상증자에 의한 신발행주식수만 적용한다.

조정후 전환가격 = 조정전 전환가격 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]

A: 기발행주식수

B: 신발행주식수

C: 1주당 발행가격

D: 시가

다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는 당해 사채 발행시 전환가격으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행시 행사가격으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가격"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행시 전환가격 또는 행사가격으로 하며, 위 산식에서 "시가"라 함은 “증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정”에서 규정하는 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가 또는 이론권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다.

나. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가격의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에 전환청구권이 행사되어 전액 주식으로 인수되었더라면 본 사채의 사채권자가 가질 수 있었던 동일한 효과가 날 수 있도록 조정한다. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합의 사유가 중복하여 발생한 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 전환가격을 조정한다. 발행회사가 이러한 조치를 하지 못함으로 인하여 본 사채의 사채권자가 손해를 입은 경우 발행회사는 그 손해를 배상하여야 한다. 또한, 발행회사는 사채권자의 권리에 불리한 영향을 미치게 되는 방식으로 합병, 분할 및 영업양수도 행위를 하여서는 아니 되며, 계속하여 상장을 유지할 의무를 부담한다.

다. 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가액을 조정한다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 “증권의 발행 및 공시등에 관한 규정” 제 5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액(이하 “산정가액”이라 한다)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우(전환가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 전환가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다.

라. 위 가.목 내지 다.목과는 별도로 본 사채 발행일로부터 매 1개월이 되는 날을 전환가격 조정일로 하고, 각 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가격보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가격으로 한다. 단, 전환가격의 최저 조정한도는 액면가로 한다(단, 조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한다.)

마. 위 가.목 내지 라.목에 의하여 조정된 전환가격이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가격으로 하며, 각 전환사채에 부여된 전환청구권의 행사로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다.

바. 본호에 의한 조정 후 전환가격 중 원단위 미만은 절상한다.

시가하락에
따른
전환가액
조정
최저 조정가액 (원)
-

최저 조정가액 근거
-

발행당시 전환가액의
70% 미만으로
조정가능한 잔여
발행한도 (원)
-

9-1. 옵션에 관한 사항
1.사채의 만기전 조기상환청구권(Put Option) 

본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 2019년 04월 13일및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하"조기상환지급일"이라 한다.)에 본 사채의 원금에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

2.사채의 만기전 매도청구권(Call option) 

본 항에 따른 Call option은 채무자가 채권자에게 만기전 상환할 수 있는 권리로써, 본 사채는 사채 발행 후3개월이 경과한 날 (2018년 7월 13일)부터 채무자 또는 채무자가 지정하는 자가 사채의 전부 또는 일부에 대하여 만기보장수익률에 해당하는 이자와 원금을 사채권자에게 지급해야 한다. 단, 매도일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 매도일로 하고, 매도일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다.

옵션에 대한 자세한 사항은 20. 기타 투자판단에 참고할 사항을 참조바랍니다.

10. 합병 관련 사항
-

11. 청약일
2018년 03월 14일

12. 납입일
2018년 04월 13일

13. 대표주관회사
-

14. 보증기관
-

15. 이사회결의일(결정일)
2018년 04월 13일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
1

- 감사(감사위원) 참석여부
불참

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유

사모 발행으로 증권신고서 발행 면제

(증권의 발행 및 공시등에 관한규정 제2-2조에 따라 권면의 매수를 50매 미만으로 하고 발행후 1년이내 권면분할 금지 특약을 기재함에 따라 전매기준에 해당되지 않는 것으로 인정)

18. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역
 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,
예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
-

19. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 사채의 만기전 조기상환청구권(Put Option) :본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터1년이 되는 2019년 04월 13일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하"조기상환지급일"이라 한다.)에 본 사채의 원금에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

(1) 조기상환 청구금액: 권면금액에 조기상환율을 곱한 금액
(2) 조기상환 청구장소: 컨버즈㈜ 사무소

(3) 조기상환 지급장소: 컨버즈㈜ 사무소

(4)조기상환 청구기간: 사채권자는 조기상환지급일 60일전부터 15일전까지 발행회사에게 조기상환 청구를 하여야 한다.

구분

조기상환청구기간

조기상환지급일

조기상환율

FROM

TO

1차

2019-02-12

2019-03-29

2019-04-13

104.0604%

2차

2019-05-14

2019-06-28

2019-07-13

105.1010%

3차

2019-08-14

2019-09-28

2019-10-13

106.1520%

4차

2019-11-14

2019-12-29

2020-01-13

107.2135%

5차

2020-02-13

2020-03-29

2020-04-13

108.2857%

6차

2020-05-14

2020-06-28

2020-07-13

109.3685%

7차

2020-08-14

2020-09-28

2020-10-13

110.4622%

8차

2020-11-14

2020-12-29

2021-01-13

111.5668%

9차
2021-02-12
2021-03-29
2021-04-13
112.8603%

10차
2021-05-14
2021-06-28
2021-07-13
114.0211%

11차
2021-08-14
2021-09-28
2021-10-13
115.1963%

12차
2021-11-14
2021-12-29
2022-01-13
116.3863%

나. 사채의 만기전 매도청구권(Call option) : 본 항에 따른 Call option은 채무자가 채권자에게 만기전 상환할 수 있는 권리로써, 본 사채는 사채 발행 후 3개월이 경과한 날(2018년 7월 13일)부터 채무자 또는 채무자가 지정하는 자가 사채의 전부 또는 일부에 대하여 만기보장수익률에 해당하는 이자와 원금을 사채권자에게 지급해야 한다. 단, 매도일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 매도일로 하고, 매도일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다.

다. 조달자금의 구체적 사용 용도
(1) 조달자금 사용 용도 : 타법인 증권 취득
(2) 투자대상회사 : (주)바이오웨이
(3) 주요사업내용 : 의,약학 관련 제품 연구 개발
(4) 최근 영업실적 등 재무상황

(단위 : 원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

2017
1,262,435,643
602,316,677
660,118,966
56,000,000
514,545
130,063,261

2016
814,821,123
284,765,418
530,055,705
56,000,000
687,273
229,016,439

2015
204,823,612
203,784,346
1,039,266
50,000,000
0
-48,960,734

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】

발행 대상자명
회사 또는
최대주주와의 관계
발행권면(전자등록)
총액(원)

이앤신기술사업투자조합13호
-
3,000,000,000

※ 발행 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우로서 당해 사채에 부여된 권리 행사로 발행회사의 최대주주가 동 법인 또는 단체로 변경되는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재
◆복수click가능◆『사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 최대주주가 되는 경우』 삽입

【조달자금의 구체적 사용 목적】

-

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】

전환
(행사)
가능
주식
기발행
미상환
사채권
종류
잔액(원)
전환(행사)
가액(원)
전환(행사)
가능주식수(주)
전환(행사)
가능기간
비
고

-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-

소계
-
-
(A)
-
-
-

신규 발행 사채권
-
-
(B)
-
-
-

합계
-
-
-
-
-

기발행주식 총수(주) (C)
-

기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)
-