좋은사람들 — 주요사항보고서(유상증자결정) (20210317)
제출인: 좋은사람들

주요사항보고서(유상증자결정)
2.2
(주)좋은사람들

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2021 년 03 월 16 일

회 사 명 :
(주)좋은사람들

대 표 이 사 :
이 종 현

본 점 소 재 지 :
서울특별시 마포구 양화로 162 (동교동, 좋은사람들 빌딩)

(전 화) 02-320-6600

(홈페이지) http://www.gpin.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 백승윤

(전 화) 02-320-6600

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
5,050,505

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
500

3. 증자전 
 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)

49,908,224

기타주식 (주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
4,999,999,950

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권
취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

5. 증자방식
제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
990

기타주식 (원)
-

7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
10

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
정관 제10조 제2항7호

9. 납입일
2021년 04월 05일

10. 신주의 배당기산일
2021년 01월 01일

11. 신주권교부예정일
-

12. 신주의 상장 예정일
2021년 04월 16일

13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
아니오

- 현물출자가 있는지 여부
아니오

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 
 있는지 여부
해당없음

- 납입예정 주식의
 현물출자 가액
현물출자가액(원)
-

당사 최근사업연도 
자산총액 대비(%)
-

- 납입예정 주식수
-

14. 우회상장 요건 충족여부
해당없음

15. 이사회결의일(결정일)
2021년 03월 16일

- 사외이사
 참석여부
참석 (명)
2

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
면제(1년간 한국예탁결제원에 보호예수)

18. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

19. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 신주의 발행가액 산정 근거

상기 신주발행가액은 "증권의 발행 및 공시에 관한 규정 제 5-18조 제 2항"에 따라 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가, 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준주가로 하여 10% 할인율을 적용하여 산정된 확정 발행가액입니다. (단, 원단위 미만은 절상)

[(주)좋은사람들 유상증자 발행가액 산정표]

구분
금액(원)

1개월 거래량 가중산술평균주가 (A)
1,116.0

1주일 거래량 가중산술평균주가 (B)
1,077.0

기산일 가중산술평균주가 (C)
1,106.1

(A),(B),(C)의 산술 평균 (D)
1,099.7

기준주가 (E)
1,099.7

할인율 (F)
10%

발행가액
989.7

발행가액(원단위 미만 절상)
990

일자
종가(원)
거래량㈜
거래대금(원)

2021-03-15
1,120
1,417,354
1,567,782,920

2021-03-12
1,070
689,003
739,398,935

2021-03-11
1,060
340,838
361,329,960

2021-03-10
1,040
374,448
392,062,605

2021-03-09
1,055
685,477
716,511,925

2021-03-08
1,080
680,674
737,055,215

2021-03-05
1,085
1,230,996
1,303,585,825

2021-03-04
1,055
1,634,361
1,736,253,215

2021-03-03
1,080
2,159,935
2,338,652,150

2021-03-02
1,030
1,894,102
1,956,182,865

2021-02-26
1,075
2,003,489
2,177,098,835

2021-02-25
1,155
603,931
692,180,305

2021-02-24
1,140
856,044
993,042,620

2021-02-23
1,195
559,193
667,364,200

2021-02-22
1,215
485,269
594,745,460

2021-02-19
1,240
1,126,413
1,403,451,000

2021-02-18
1,295
841,476
1,079,448,055

2021-02-17
1,260
594,791
744,583,225

2021-02-16
1,260
623,358
782,188,860

2) 기타사항

- 상기 유상증자의 일정과 내용은 관계기관과의 협의과정에서 변경될 수 있습니다.
- 기타 신주발행에 관한 부수적인 사항은 대표이사에게 위임합니다.

3) 자금의 사용목적
- 상기 유상증자로 납입예정인 대금은 운영자금으로 충당될 예정입니다.

4) 보호예수에 관한 사항
- 본 유상증자로 발행되는 신주에 대해서는 전량 한국예탁결제원에 예탁하여 예탁일로부터 1년간 보호 예수됩니다.

【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적

제 10 조(신주인수권)
①이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. 
②제 1 항의 규정에 불구하고 다음 각 호의 경우에는 주주 외의 제 3 자에게 신주를 배정 할 수 있다. 
1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률의 규정에 의하여 신주를 모집 하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우. 
2. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 165 조의 6 의 규정에 의하여 이사회의 결의로 일반공모 증자방식으로 신주를 발행하는 경우. 
3. 우리사주조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우. 
4. 상법 제 340 조의 2 및 제 542 조의 3 의 규정에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우. 
5. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 165 조의 16 에 의하여 주식예탁증서 (DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우. 
6. 외국인투자촉진법에 의하여 외국인 투자자에게 총 발행주식의 15%까지 배정하는 경우. 
7. 상법 제 418 조 제 2 항에 따라 신기술의 도입, 재무구조의 개선, 전략적 제휴, 인력확보, 신사업진출 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요하다고 판단하는 경우 국내.외 개인, 법인, 금융기관 등 기타 각 법적주체에게 총 발행주식의 100% 범위 내에서 신주를 발행하는 경우 
③주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회에서 정한다.
운영자금

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는
최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

밸류그로우스사모제1호조합
없음

회사의 경영상 목적 달성과 신속한 자금 조달을 위해 투자자의 의향,

납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정

-
5,050,505
1년간 전량 보호예수

※ 제3자배정 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우로서 당해 유상증자로 발행회사 최대주주가 동 법인 또는 단체로 변경되는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재
◆복수click가능◆『제3자배정 대상 법인 또는 단체가 최대주주로 되는 경우』 삽입