기가레인 — 주주총회소집공고 (20210316)
제출인: 기가레인

주주총회소집공고
2.9
(주)기가레인

주주총회소집공고

2021년 03월 16일

회 사 명 :
(주)기가레인

대 표 이 사 :
최 인 권

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 동탄산단 10길 61

(전 화) 031-233-7325

(홈페이지) http://www.gigalane.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 김현제

(전 화) 031-233-7325

주주총회 소집공고

(제21기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제24조에 의거 제21기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하고자 하여 통지드립니다.

상법 제542조4에 따라 소액주주님에 대한 소집통지는 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

코로나19 확산으로 인한 사회적 거리두기 강화 지침에 따라 가급적 비대면 의결권 행사 수단인 전자투표 및 전자위임장 등을 통해 의결권을 행사해 주시기를 부탁드립니다.

- 다 음 -

1. 일 시: 2021년 03월 31일(수) 오전 9시

2. 장 소: 경기도 화성시 동탄산단10길 61 ㈜기가레인 본사 회의실

3. 회의목적사항

가. 보고사항

① 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안: 제21기 (2020.01.01.~2020.12.31.) 재무제표 승인의 건

제2호 의안: 정관 변경의 건

제3호 의안: 감사 선임의 건

성명

출생년월

주요 약력

당해법인과의 
 최근 3년간 
 거래내역

최대주주와의

관계

추천인

신용각

1962-10

- 성균관대학교 경제학과

- 前 KB증권 IB 본부장

- 前 KB증권 상무

무

무

이사회

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거한 경영참고사항은 당사의 본점에 비치하였으며, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자 공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

주주님께서는 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

6. 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래의 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

1) 전자투표 ·전자위임장 관리시스템

인터넷 주소: http://evote.ksd.or.kr / 모바일 주소: http://evote.ksd.or.kr/m

2) 전자투표 행사 ·전자위임장 수여기간

2021년 3월 21일 오전 9시 ~ 2021년 3월 30일 오후 5시 (기간 중 24시간 이용 가능)

3) 인증서를 이용하여 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 인증서의 종류: 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

4) 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리됩니다.

7. 주주총회 참석 시 준비물

1) 직접행사: 신분증

2) 대리행사: 위임장, 대리인의 신분

- 별도의 위임장 양식은 없으나, 아래의 내용을 포함해 주시기 바랍니다.

- 위임장에 기재할 사항

① 위임인의 성명, 주민등록번호

② 대리인의 성명, 생년월일

③ 의결권을 위임한다는 내용

④ 위임인의 날인 또는 서명

8. 기타사항

1) 금번 주주총회 시 별도의 기념품을 지급하지 않습니다.

2) 상법시행령 제31조 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 금융감독원 전자공시시스템 제출 및 당사 홈페이지에 게재할 예정이오니 참고하여 주시기 바랍니다. (홈페이지 주소: http://www.gigalane.com)

9. 코로나19 확산에 따른 안내사항

주주총회 당일 총회장에서 직접 의결권을 행사하실 경우에는 당사 출입구에서 방문기록 작성 및 체온측정이 있을 예정이며 발열, 기침 증세가 있으신 경우, 총회장 및 사내 출입이 엄격히 제한될 수 있음을 알려드립니다. 또한, 주주총회장 입장 및 회의 중에 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다.

2021년 03월 16일

주식회사 기가레인

대표이사 최 인 권 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사
사외이사
사외이사

김용석
(출석률:87.0)
지영훈
(출석률 :100.0%)
김영찬
(출석률 : 50%)

찬 반 여 부
찬 반 여 부
찬 반 여 부

1
2020.01.09
제1호 의안 : 산업시설자금대출 기한연장의 건
찬성
해당사항 없음
불참

2
2020.02.14
제1호 의안 : 제20기 (2019년 1월 1일 ~ 12월 31일) 재무제표 승인의 건

찬성

해당사항 없음

찬성

3
2020.03.10
제1호 의안 : 기업은행 운전자금 기한 연장의 건
 제2호 의안 : 경영위원회 활동 보고의 건
찬성
해당사항 없음
찬성

4
2020.03.10
제1호 의안 : 제20기 정기 주주총회 소집 결의의 건
찬성
해당사항 없음
찬성

5
2020.03.13
제1호 의안 : 제17회차 기가레인 전환사채 발행의 건
찬성
해당사항 없음
찬성

6
2020.03.30
제1호 의안 : 대표이사 변경의 건
찬성
해당사항 없음
찬성

7
2020.04.09
제1호 의안 : 기채에 관한 건

찬성

해당사항 없음
해당사항 없음

8
2020.04.09
제1호 의안 : 무역금융 기한 연장의 건

찬성

해당사항 없음
해당사항 없음

9
2020.04.09
제1호 의안 : 퇴직임원 위로금 지급의 건(1)

찬성

해당사항 없음
해당사항 없음

10
2020.04.09
제1호 의안 : 퇴직임원 위로금 지급의 건(2)
반대
해당사항 없음
해당사항 없음

11
2020.07.30
제1호 의안 : 제18회 주식회사 기가레인 무기명식 사모 전환사채 발행의 건
불참
해당사항 없음
해당사항 없음

12
2020.07.30
제1호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

불참

해당사항 없음
해당사항 없음

13
2020.07.30
제1호 의안 : 경영위원회 활동 보고의 건

불참

해당사항 없음
해당사항 없음

14
2020.08.12
제1호 의안 : 임시주주총회 소집 결의의 건

찬성

해당사항 없음
해당사항 없음

15
2020.08.28
제1호 의안 : 주식매수선택권 부여 주식수 변경의 건

찬성

해당사항 없음
해당사항 없음

16
2020.08.28
제1호 의안: 임시주주총회 제4호 의안 주식매수선택권 부여의 건 세부사항 변경

찬성

해당사항 없음
해당사항 없음

17
2020.09.25
제1호 의안: 기흥사옥 매각의 건

찬성

해당사항 없음

해당사항 없음

18
2020.10.14
제1호 의안: 기채에 관한 건

찬성

찬성

해당사항 없음

19
2020.11.13
제1호 의안: SET사업의 중단사업 결정의 건

찬성

찬성

해당사항 없음

20
2020.11.13
제1호 의안: 경영위원회 활동 보고의 건(차입금 기한 연장의 건)

찬성

찬성

해당사항 없음

21
2020.11.13
제1호 의안: 경영위원회 활동 보고의 건(베트남법인 대여금 보고의 건)

찬성

찬성

해당사항 없음

22
2020.11.13
제1호 의안: 종속회사 중국 우시법인 청산의 건

찬성

찬성

해당사항 없음

23
2020.12.22
제1호 의안: 제3자 배정 유상증자의 건

찬성

찬성

해당사항 없음

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
3,000,000,000
(전체이사 보수한도)
50,000,000
25,000,000
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

- 최근사업연도말(2020년) 매출액의 1% 이상 거래가 없습니다

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

- 최근사업연도말(2020년) 매출액의 5% 이상 거래가 없습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

주식회사 기가레인과 그 종속회사(이하'연결회사')는 5G 이동통신 장비, 국방/항공 및 모바일 기기 분야 등에 관련된 RF통신 사업, Micro/Nano LED, Display 분야에 사용되는 나노 임프린터, LED 및 반도체 공정용 ICP/DRIE 식각장비 등의 반도체 장비 사업을 주력 사업으로 영위하고 있습니다.

가. RF 통신 사업

연결회사의 RF 통신 사업부문은 이동통신 기지국, 커넥터/케이블 등 RF 부품, 국방 항공용 RF 케이블 사업 등을 영위하고 있으며, 전방 산업은 크게 이동통신 장비(기지국 및 중계기 등) 산업, 모바일 기기(스마트폰 등), 및 군수 (군수통신 및 항공) 산업으로 나눌 수 있습니다.

이동통신 산업은 아날로그 1G를 시작으로 2G, 3G, 4G LTE, LTE CA, LTE U등을 거쳐가며 세대교체를 이루어 왔습니다. 과거 2G, 3G 이동통신 서비스는 음성 및 단문 메시지 중심의 서비스에 국한되었지만, 4G LTE 이동통신 기술은 실시간 고화질 영상, 대용량 게임 등 다양한 멀티미디어 서비스를 가능케 했습니다. 그리고 최근 4차산업의 고도화, 비대면 서비스의 증가, IoT 디지털 기기의 증가 등의 메가 트렌드는 이동통신 데이터를 폭발적으로 증가시켰고, 이에 따라 기존(4G) 이동통신 기술의 한계를 극복하고 ‘초고속, 초저지연, 초대용량’ 서비스를 가능하게 하는 새로운 이동통신 기술, 5G 이동통신 기술이 탄생하게 되었습니다.

우리나라를 시작으로 2019년에는 여러 선도 이동통신사가 5G 이동통신 장비 투자 및 서비스를 본격화하였습니다. 그리고 2020년부터 향후 수년간 미국, 인도, 중국, 일본, 유럽 등 전 세계적으로 대규모 5G 이동통신 인프라 보급 및 확산 수요가 예상되고 있습니다. 기존 (4G) 서비스에 사용되는 주파수(850MHz, 1.8GHz 등)보다 훨씬 높은 주파수 대역을(3.5GHz 또는 28GHz) 사용하는 5G 서비스의 특성상, 5G 서비스의 구현을 위해서는 기존 (4G)보다 촘촘하고 많은 수의 기지국, 중계기 등이 필요합니다. 또한 초고속, 대용량 성능 구현을 위해 기지국, 중계기 내에는 수십개 이상의 안테나가 탑재되어
안테나 및 커넥터/케이블의 수량의 대폭 증가가 예상됩니다. 5G통신기술의 보급과 확산에 따라 당사의 5G 안테나 및 커넥터/케이블에 대한 수요는 지속적으로 증가할 것으로 보입니다.

모바일 기기용 RF 부품은 전방산업인 모바일 기기 산업과 유사한 경기변동의 특성을 갖습니다. 반면 군수용 RF 제품군은 국가 방위 사업 체계에 따라 투자 및 사업이 진행되기 때문에, 때문에 일반 경기 변동의 영향은 거의 없습니다.

[RF사업 주요제품]

rf 사업 주요제품.jpg
RF 사업 주요제품

나. 반도체 장비 사업

연결회사의 반도체 장비 사업부문은 LED공정에 사용되는 ICP 식각장비, Micro/Nano LED 및 Display 공정에 사용되는 나노 임프린터, 그리고 반도체 공정에 사용되는 DRIE 식각장비 사업 등을 영위하고 있습니다.

ICP(Inductively Coupled Plasma) Etcher는 LED 소자 제조 공정 중 식각 공정에 사용되는 장비입니다. 연결회사는 2010년 LED용 ICP etcher를 출시, 2012년 이후 연간 시장 점유율 70% 이상을 기록하고 있는 Global 1위 기업입니다. 연결회사의 추정에 의하면 LED용 ICP Etcher는 현재 약 130백만달러의 시장을 형성하고 있으며, 향후 LED수요 시장의 성장과 함께 지속적인 시장 성장이 예상하고 있습니다.

나노 임프린터는 차세대 Display 솔루션으로 각광받고 있는 Micro/Nano LED제작을 위한 Photo공정에 사용되는 장비로, 전세계적으로 양산성이 입증된 최초의 임프린터 장비로 평가받고 있습니다. 또한 연결회사의 나노 임프린터는 고신뢰성이 요구되는 자동차용, 옥외용 Display에도 그 사용이 점차 확대되고 있습니다.

DRIE(Deep Reactive Ion Etching)는 주로 반도체 산업 내 2.5D/3D IC Back-end 패키징, 전력반도체의 Front-end 공정, TSV 기술을 활용한 Front/Middle-end 공정, 그리고 Sensor를 비롯한 MEMS부품 제작공정 등에 사용됩니다. DRIE 공정은 이제 막 시장에 도입되기 시작한 단계로 향후 지속 성장이 예상되고 있습니다. Yole Development의 시장 보고서에 따르면, DRIE 공정을 통해 TSV기술을 적용한 12” 웨이퍼 수량은 2017년 130만 장에서 2020년 230만장으로 늘어날 것으로 전망됩니다.

[반도체 장비사업 주요 제품]

장비제품사진

반도체 및 LED 장비 사업은 전방 산업의 경기 변동과 밀접한 관계를 가지고 있으며, 특히, 전방 산업인 반도체, LED, Display산업의 투자 규모에 직접적인 영향을 받습니다. 전방 산업이 호황기에 접어들고 전방 산업 업체들이 대규모로 투자를 집행할 경우 장비 업체들은 직접적인 수혜를 입으나, 투자가 감소할 경우에는 장비 산업이 위축될 수 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

주식회사 기가레인은 2012년 8월 RF통신부품 사업을 영위하던 기가레인(비존속법인)과 장비 및 반도체 테스트솔루션 사업을 영위하던 맥시스(존속법인)가 합병하여 탄생한 회사로 합병 이후 사명을 기가레인으로 변경하였습니다. 기가레인은 지속적인 기술, 인력 및 시설 투자를 통하여 선도 수준의 RF 통신 관련 기술과, 반도체 공정 장비 관련 기술력을 확보하였습니다.

[RF 통신 사업]

연결회사는 창업시 부터 지속적으로 고도화 시켜 온 고주파 RF 기술을 바탕으로 국내외 이동통신 고객사에게 고품질의 RF 부품을 공급하고 있습니다. 당사는 축적된 고주파 RF 기술을 바탕으로 지속적인 연구개발을 통해 2019년 5G 기지국용 안테나 및 RF 커넥터 개발에 성공하였습니다.

또한 국내외 고객을 위한 5G 이동통신용 기지국 안테나 및 RF 커넥터의 연구 및 제조시설의 구축을 완료하고 양산 공급을 시작하였습니다. 당사는 대량공급 체제를 위해 베트남 공장을 확대 설립 중이며, 생산성 및 품질 향상을 위해 베트남 공장 자동화 라인 설계 및 셋업을 진행하고 있습니다.

5G 이동통신 분야의 지속적인 투자 확대에 따라, 당사의 해당 부문 매출 또한 꾸준히 성장할 것으로 예상됩니다. 이외에도 중 장기적인 5G 시스템 사업의 전개를 위해 중요 요소기술의 파트너쉽 및 역량확보에 주력하고 있습니다.

(나) 공시 대상 사업부문의 구분
 연결회사의 사업부문은 RF통신 사업, 반도체 장비 사업으로 구분됩니다. 사업부문의 구분은 연결회사가 생산하는 제품의 기능과 특성, 제조에 요구되는 역량, 판매고객, 판매방법 등의 유사성을 고려하여 이루어졌습니다.

(2) 시장점유율

(가) RF 통신 사업

연결회사의 RF 제품의 전방 시장은 크게 이동통신 장비 시장(기지국 및 중계기 등), 모바일 기기 시장(스마트폰 등) 및 군수 시장(군수통신 및 항공 등)으로 나눌 수 있습니다.

이동통신 장비 시장 특히, 5G 통신기술의 핵심이 되는 MIMO(Multi Input Multi Output) 안테나 기술은 2019년부터 본격화된 초기 시장으로 아직까지 정확한 시장 점유율을 산출하는 데에는 데이터가 부족합니다. 당사는 국내외 통신장비사와 상호 협력관계를 구축하여, 해당 시장에서의 경쟁력 확보를 위한 제품 개발을 진행 중이며, 이와 더불어 제품 품질향상에 중점을 두고 사업규모 및 수익성을 확장해 나아갈 예정입니다.

이동통신 장비용 RF 커넥터 및 케이블 제품의 경우 해외 업체가 대부분의 시장을 점유하고 있는 상황에서 연결회사는 국내 선도적 지위에서 지속적으로 시장 점유율을 확대하고 있으며, 군수시장의 경우 국내 최초의 RF케이블 커넥터 국산화 업체라는 지위를 바탕으로 국내 시장에서는 강력한 경쟁력을 보유하고 있습니다.

모바일 기기에 탑재되는 RF 동축 케이블 조립체 부품은 연결회사 최초로 국산화한 부품이며 현재까지도 국내 유일 공급사의 지위를 확보하고 있습니다. 2012년 이래 국내 최대 모바일 기기 업체 내 점유율 1위를 기록하고 있으며, 고객사의 연간 모바일 기기의 판매량을 감안할 때 국내 시장에서는 시장 점유율 1위를 기록하고 있는 것으로 판단됩니다.

(나) 반도체 장비 사업

연결회사의 LED용 ICP Etcher는 2010년 시장 진입 후 독보적인 기술력과 가격 경쟁력을 바탕으로 빠르게 성장하여 2012년에는 50%를 상회하는 시장 점유율을 기록했습니다. 2018년에는 80%에 육박하는 시장 점유율을 기록하여 시장점유율 1위 기업으로서의 지배력을 더욱 공고히 하였습니다.

나노 임프린터는 반도체 포토리소그래피 공정에서 사용되는 기존 노광장비를 대체하여 우월한 비용절감 효과 및 생산성 향상을 기대할 수 있는 혁신적인 장비입니다. 향후 LED 산업의 6인치 전환에 따른 설비투자, Micro/Nano LED Display 및 고신뢰성 Display 등의 수요 증가에 따라 임프린터 장비 시장은 지속적으로 증가 할 것으로 예상됩니다.

DRIE Etcher는 반도체 산업에서 DRIE 공정이 이제 막 태동기에 접어든 상태로, LAM Research(美), Applied Materials(美), SPTS(英) 등의 업체가 시장을 선점하기 위해 각축전을 벌일 것으로 전망됩니다.

(3) 시장의 특성

(가) RF 통신 사업

연결회사의 RF 제품의 전방 시장은 크게 이동통신 장비 시장(기지국 및 중계기 등), 모바일 기기 시장(스마트폰 등) 및 군수 시장(군수통신 및 항공)으로 나눌 수 있습니다.

첫째, 이동통신 장비용 제품 시장은 제품 수명 주기가 비교적 길고, 단기적인 변화에 덜 민감합니다. 2019년 5G시대 개막으로 전 세계적인 5G이동통신 장비의 투자 증가와, 관련 서비스의 확산에 따른 무선 데이터 트래픽 증가로 인해, 이동통신 장비용 RF통신 제품의 수요는 지속 확대가 전망됩니다. 특히, 최근 이동통신 장비산업에서 중국 시장참여자의 시장 확대에 따라 국내외 선도 시장참여기업들이 경쟁력 확보를 위해 치열한 노력을 펼칠 것으로 예상됩니다. 시장보고서에 따르면, 세계 5G 시장은 연평균 83.7% 성장하여 2025년에는 7,910억 달러, 국내 5G 시장은 연평균 62.0% 성장하여 2025년에 35조원 규모를 형성할 것으로 전망됩니다. (출처: KT경제연구소, 신한금융투자)

5g 시장 규모 추이 및 전망.jpg
5G 시장 규모 추이 및 전망

둘째, 모바일 기기 시장의 경우 업체들이 몇 개월 단위로 새로운 제품을 출시하고 있기 때문에 연결회사의 RF 제품에 대한 수요가 꾸준히 증가하고 있습니다. 또한 사물인터넷이 점차 확대됨에 따라 다양한 모바일 기기와 결합한 Health Care, 자동차 및 가전 산업이 모바일 IT 융합산업으로 진화하여, 향후 RF통신부품의 전방 산업으로 자리매김할 것으로 기대하고 있습니다. 

마지막으로, 군수 시장은 진입 장벽이 높고 국가의 국방 정책에 큰 영향을 받는 특성을 가지고 있습니다. 

(나) 반도체 장비 사업

연결회사의 장비 사업의 전방산업은 LED, 반도체, 디스플레이 산업입니다. 장비사업의 LED용 ICP Etcher는 국내 및 해외 유수의 LED PSS 업체 및 Chip 제조 업체에 판매되고 있으며, 반도체용 DRIE Etcher는 주로 국내 고객과의 협력을 통해 개발 및 생산되고 있습니다. 장비 사업은 수주 사업의 특성 상 전방 산업의 성장과 고객사의 투자 계획에 큰 영향을 받습니다.

첫째, LED 시장 성장은 Micro LED 및 Mini-LED의 성장이 주된 동력이 될 것으로 보이며, 글로벌 LED시장은 2022년 28억달러 규모로 연평균 11% 성장할 것이라고 전망하고 있습니다. (출처 : LEDinside)

글로벌 led 시장 전망.jpg
글로벌 LED 시장 전망

둘째, LED 업체들이 집중되어 있는 중국, 대만은 관련 업체들과의 협력을 통해 R&D를 진행하고 있으며, 중국 정부의 디스플레이 산업에 대한 지원을 바탕으로 빠른 속도로 기술을 개발하고 있습니다.

[주요 업체별 투자현황]

주요 업체별 투자현황.jpg
주요 업체별 투자현황

LED 및 Display 관련 산업의 지속적인 성장과, 차세대 반도체 수요 증가에 따른 신규 반도체 공정 도입 증가에 비춰볼 때 연결회사 장비의 수요는 단기적인 변동성에도 불구, 지속적으로 성장할 것으로 전망하고 있습니다. 그러나 최근 코로나 19사태로 인해 향후 세계 경기 전망에 대한 불확실성이 커짐에 따라 TV, 스마트폰 등 Set수요 부진 영향이 불가피 하였으며, 해외 특히 중국 향 수출에 차질이 있었으나, 하반기는 이연 수요에 힘입어 회복할 것이라고 기대하고 있습니다. 

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

(가) 5G 기지국 안테나 사업

5G 기지국 안테나는 실내, 외 5G 이동통신 기지국 장비에 탑재되어, 단말기와 무선 신호를 송수신하는 장치로, 5G 서비스의 성능 및 속도를 위한 가장 중요한 제품 중 하나 입니다.

연결회사는 5G 기지국 안테나 사업을 위해 지난 수년간 연구개발 인프라 및 베트남 생산 인프라를 구축하였고, 2020년 해당 제품의 첫 양산을 시작하였습니다.

연결회사는 주요 통신장비 사업자와의 긴밀한 협업과 연구개발을 통하여 본 사업의핵심역량을 축적하고 있으며, 기술력을 인정 받아 주요 국가의 5G 기지국 안테나 개발 및 양산 사업에 참여하고 있습니다. 향후 전 세계적으로 증가하는 5G 기지국 수요와 함께 연결회사의 안테나 공급 또한 확대가 예상됩니다. 이에 발맞추어 연결회사는 미래수익을 위한 연구개발 및 생산 인프라를 확대하고있습니다.

(나) 나노 임프린터 사업
 나노 임프린터(Nano Imprinter)는 Micro/Nano LED 등 반도체 및 Display에서 활용되는 장비로서, 원하는 패턴이 형성된 Mold를 기판에 찍어 각인시키는 방식으로 패턴을 형성하는 장비입니다. 현재 패턴 형성 공정은 대부분 노광장비를 활용한 포토리소그래피 방식으로 진행되고 있으나, 임프린터를 활용할 경우 투자비 절감(장비 가격, 유지보수 비용 등) 및 생산성 향상이 가능해집니다.

[기가레인 임프린터 개요]

기가레인임프린터 개요.jpg
기가레인임프린터 개요

연결회사는 Micro/Nano LED 제작 공정, Display 용 WGP (Wire Grid Polarizer, 선격자편광자) 및 기존 LED의 PSS공정에 활용 가능한 임프린터를 개발해왔으며, LED용 ICP Etcher 사업에서 얻은 시장 지위를 활용해 산업 내 다양한 고객들에게 공급
을
시작하였습니다.

(다) FRC 사업 (연성회로기판을 활용한 초고속 RF 전송선로)

FRC는 FPCB Type RF Cable을 의미하며 모바일 기기, 이동통신 장비에 적용되어 기존 RF동축케이블의 구조적 한계를 혁신적으로 개선하는 RF 전송선로 Solution입니다.

일반적인 동축케이블 대비 부피가 작고 공간 활용성이 우수하여 동축케이블이 적용될 수 없는 협소한 공간 내에서 RF 및 고속 신호 전송이 가능합니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

III. 경영참고사항 1. 사업의 개요 을 참고하여 주세요

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)

(1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제21기 2020년 12월 31일 현재

제20기 2019년 12월 31일 현재

주식회사 기가레인과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 21(당) 기
제 20(전) 기

자산:

유동자산

60,073,878,054

46,385,957,588

현금및현금성자산
32,432,435,592

5,853,129,951

매출채권및기타채권
17,042,098,112

21,886,563,282

단기대여금
-

-

파생상품자산
16,541,857

-

기타유동금융자산
152,750,378

1,917,957

기타유동비금융자산
956,093,496

993,825,730

당기법인세자산
39,114,505

22,290,835

재고자산
9,434,844,114

17,628,229,833

매각예정비유동자산

1,140,829,407

13,747,875,935

비유동자산

43,091,315,731

57,092,010,095

관계기업투자주식
-

1,702,292,525

장기대여금
-

-

당기손익-공정가치금융자산
18,354,510

17,990,595

유형자산
37,300,482,423

47,049,665,270

무형자산
2,930,472,168

5,818,050,823

기타비유동금융자산
1,410,827,638

1,016,627,781

기타비유동비금융자산
1,431,178,992

1,487,383,101

이연법인세자산
-

-

자산총계

104,306,023,192

117,225,843,618

부채:

유동부채

32,030,978,825

62,344,306,274

매입채무및기타유동채무
13,844,991,275

16,738,194,291

단기차입금및유동성장기부채
15,981,428,627

37,557,667,422

기타유동비금융부채
2,204,558,923

5,243,502,011

유동성전환사채
-

2,708,844,407

파생상품부채
-

96,098,143

매각예정비유동부채

1,205,172

비유동부채

21,818,922,136

27,389,275,734

장기매입채무및기타비유동채무
592,505,758

555,614,897

장기차입금
2,142,780,000

9,121,245,383

전환사채
14,314,918,508

14,052,456,917

순확정급여부채
3,665,534,819

3,574,958,537

파생상품부채
-

-

기타비유동금융부채
1,103,183,051

85,000,000

부채총계

53,851,106,133

89,733,582,008

자본:

지배기업 소유주지분

50,415,313,148

26,938,139,332

자본금
36,024,817,500

26,138,060,000

자본잉여금
102,131,686,445

70,264,508,880

기타자본구성요소
6,274,387,261

39,602,445

이익잉여금
(94,015,578,058)

(69,504,031,993)

비지배지분

39,603,911

554,122,278

자본총계

50,454,917,059

27,492,261,610

부채와자본총계

104,306,023,192

117,225,843,618

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제21기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제20기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 기가레인과 그 종속기업
(단위: 원)

과목
제 21(당) 기
제 20(전) 기

매출액
44,278,597,847
54,585,851,858

매출원가
46,239,977,715
56,136,182,535

매출총이익
(1,961,379,868)
(1,550,330,677)

판매비와관리비
12,368,460,187
13,793,036,705

영업이익
(14,329,840,055)
(15,343,367,383)

금융수익
49,105,417
2,500,266

금융비용
3,568,800,196
3,532,507,492

기타영업외수익
1,873,157,906
2,902,119,527

기타영업외비용
7,202,598,266
4,977,458,294

법인세비용차감전순이익(손실)
(23,178,975,195)
(20,948,713,376)

법인세비용(이익)
-
127,251,577

계속영업이익(손실)
(23,178,975,195)
(21,075,964,953)

중단영업이익(손실)
(2,507,836,541)
(21,253,152,380)

당기순이익(손실)
(25,686,811,736)
(42,329,117,333)

기타포괄손익
6,808,126,793
460,787,490

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익:
6,768,165,558
457,300,379

순확정급여부채의 재측정요소
656,302,371
288,131,452

유형자산재평가이익
6,111,863,187
169,168,927

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 포괄손익:
39,961,235
172,656,038

지분법자본변동
-
(20,452,892)

해외사업환산손익
39,961,235
193,108,930

총포괄손익
(18,878,684,943)
(41,868,329,844)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업 소유주지분
(25,167,851,791)
(41,368,004,800)

비지배지분
(518,959,945)
(961,112,534)

총포괄손익의 귀속

지배기업 소유지분
(18,364,166,576)
(40,965,547,578)

비지배지분
(514,518,367)
(902,782,266)

주당손익

계속영업기본주당이익(손실)
(423)
(390)

계속영업희석주당이익(손실)
(423)
(390)

중단영업기본주당이익(손실)
(47)
(413)

중단영업희석주당이익(손실)
(47)
(413)

연 결 자 본 변 동 표

제21기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제20기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 기가레인과 그 종속기업
(단위: 원)

과목
자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
비지배지분
자본 합계

자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
이익잉여금
합계

2019.01.01(전기초)
25,196,325,000
67,429,880,655
(1,448,771,561)
(28,377,437,485)
62,799,996,609
1,456,904,544
64,256,901,153

총포괄손익:

당기순이익

(41,368,004,799)
(41,368,004,799)
(961,112,534)
(42,329,117,333)

기타포괄손익

0

0

관계기업 기타포괄손익에 대한 지분
0
0
26,104,697
(46,557,589)
(20,452,892)
0
(20,452,892)

순확정급여부채의 재측정요소
0
0
0
287,967,880
287,967,880
163,573
288,131,453

해외사업환산손익
0
0
134,942,235
0
134,942,235
58,166,695
193,108,930

소유주와의 거래:

전환사채의 전환권행사
941,735,000
2,753,196,060
0
0
3,694,931,060
0
3,694,931,060

자기주식 처분
-
81,432,165
1,483,512,895
0
1,564,945,060
0
1,564,945,060

주식선택권의 부여
-
-
- 156,185,821
-
(156,185,821)
-
(156,185,821)

2019.12.31(전기말)
26,138,060,000
70,264,508,880
39,602,445
- 69,504,031,993
26,938,139,332
554,122,278
27,492,261,610

2020.01.01(당기초)
26,138,060,000
70,264,508,880
39,602,445
(69,504,031,993)
26,938,139,332
554,122,278
27,492,261,610

총포괄손익:

당기순이익

(25,167,851,791)
(25,167,851,791)
(518,959,945)
(25,686,811,736)

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
656,305,726
656,305,726
- 3,355
656,302,371

유형자산재평가

6,111,863,187

6,111,863,187

6,111,863,187

해외사업환산손익
-
-
35,516,302
-
35,516,302
4,444,933
39,961,235

소유주와의 거래:

유상증자
4,599,212,000
16,400,789,992

21,000,001,992

21,000,001,992

전환사채의 발행
-
2,736,995,915
-
-
2,736,995,915
-
2,736,995,915

전환사채의 전환
5,287,545,500
12,729,391,658
-
-
18,016,937,158
-
18,016,937,158

주식선택권의 부여
-
-
87,405,327
-
87,405,327
-
87,405,327

2020.12.31(당기말)
36,024,817,500
102,131,686,445
6,274,387,261
(94,015,578,058)
50,415,313,148
39,603,911
50,454,917,059

* 주석사항은 2021년 3월 23일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다

(2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제21기 2020년 12월 31일 현재

제20기 2019년 12월 31일 현재

주식회사 기가레인
(단위: 원)

과 목
제 21(당) 기
제 20(전) 기

자산:

유동자산

58,372,319,477

46,376,468,395

현금및현금성자산
31,561,437,249

4,703,325,488

매출채권및기타채권
18,202,612,332

24,844,812,446

단기대여금
1,696,800,000

673,670,000

파생상품자산
16,541,857

-

기타유동금융자산
161,123,736

18,049,464

기타유동비금융자산
848,233,928

920,570,685

당기법인세자산
32,535,776

10,097,020

재고자산
5,853,034,599

15,205,943,292

매각예정비유동자산

100,000,000

13,747,875,935

비유동자산

42,193,602,850

54,842,687,035

종속기업 및 관계기업투자주식
4,439,289,863

6,421,030,759

장기대여금
2,894,080,000

-

장기투자증권
18,354,510

17,990,595

유형자산
30,669,535,677

41,844,081,309

무형자산
2,942,665,322

5,825,376,466

기타비유동금융자산
1,229,677,478

734,207,906

이연법인세자산
-

-

자산총계

100,665,922,327

114,967,031,365

부채:

유동부채

28,905,663,952

62,074,743,585

매입채무및기타유동채무
11,868,683,318

17,124,260,059

단기차입금및유동성장기부채
14,844,219,558

36,989,005,825

기타유동비금융부채
2,192,761,076

5,156,535,151

유동성전환사채
-

2,708,844,407

파생상품부채
-

96,098,143

비유동부채

20,971,014,839

25,577,001,258

장기매입채무및기타비유동채무
592,505,758

555,614,897

장기차입금
2,142,780,000

7,391,502,461

전환사채
14,314,918,508

14,052,456,917

순확정급여부채
3,563,196,175

3,492,426,983

파생상품부채
-

기타비유동금융부채
357,614,398

85,000,000

부채총계

49,876,678,791

87,651,744,843

자본:

자본금
36,024,817,500

26,138,060,000

자본잉여금
102,189,909,646

70,322,732,081

기타자본구성요소
6,355,174,441

155,905,927

이익잉여금
- 93,780,658,051

(69,301,411,486)

자본총계

50,789,243,536

27,315,286,522

부채와자본총계

100,665,922,327

114,967,031,365

포 괄 손 익 계 산 서

제21기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제20기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 기가레인
(단위: 원)

과목
제 21(당) 기
제 20(전) 기

매출액
37,870,890,314
45,177,840,343

매출원가
39,484,492,737
46,868,286,870

매출총이익
(1,613,602,423)
(1,690,446,527)

판매비와관리비
11,687,704,098
11,570,693,503

영업이익
(13,301,306,521)
(13,261,140,031)

금융수익
147,876,673
25,071,688

금융원가
3,528,421,311
3,454,778,870

기타영업외수익
1,581,343,412
2,768,772,603

기타영업외비용
7,215,412,032
5,211,245,224

법인세비용차감전순이익(손실)
(22,315,919,780)
(19,133,319,834)

법인세비용(수익)
-
101,874,876

계속영업이익(손실)
(22,315,919,780)
(19,235,194,710)

중단영업이익(손실)
(2,822,069,304)
(21,276,991,494)

당기순이익(손실)
(25,137,989,084)
(40,512,186,204)

기타포괄손익
6,770,605,706
148,716,035

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익:
6,770,605,706
169,168,927

순확정급여부채의 재측정요소
658,742,519
169,168,927

유형자산재평가이익
6,111,863,187
-

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 포괄손익:
-
(20,452,892)

관계기업 기타포괄손익에 대한 지분
-
(20,452,892)

총포괄손익
(18,367,383,378)
(40,363,470,169)

주당손익

계속영업기본주당이익(손실)
(416)
(373)

계속영업희석주당이익(손실)
(416)
(373)

중단영업기본주당이익(손실)
(53)
(413)

중단영업희석주당이익(손실)
(53)
(413)

자 본 변 동 표

제21기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제20기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 기가레인
(단위: 원)

과목
자본

자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
이익잉여금
자본 합계

2019.01.01(전기초)
25,196,325,000
67,488,103,856
(1,197,525,844)
(28,911,836,620)
66,878,280,421

총포괄손익:

-

당기순이익
-
-
-
(40,512,186,204)
(40,512,186,204)

기타포괄손익

-

관계기업 기타포괄손익에 대한 지분
-
-
26,104,697
(46,557,589)
(20,452,892)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
169,168,927
169,168,927

소유주와의 거래:

-

전환사채의 전환권행사
941,735,000
2,753,196,060
-

3,694,931,060

자기주식 처분
-
81,432,165
1,483,512,895
-
1,564,945,060

주식선택권의 부여
-
-
(156,185,821)
-
(156,185,821)

2019.12.31(전기말)
26,138,060,000
70,322,732,081
155,905,927
(69,301,411,486)
27,315,286,522

2020.01.01(당기초)
26,138,060,000
70,322,732,081
155,905,927
(69,301,411,486)
27,315,286,522

총포괄손익:

-

당기순이익

(25,137,989,084)
(25,137,989,084)

기타포괄손익

-

순확정급여부채의 재측정요소

658,742,519
658,742,519

유형자산재평가

6,111,863,187

6,111,863,187

소유주와의 거래:

유상증자
4,599,212,000
16,400,789,992

21,000,001,992

전환사채의 발행

2,736,995,915

2,736,995,915

전환사채의 전환
5,287,545,500
12,729,391,658

18,016,937,158

주식선택권의 부여

87,405,327

87,405,327

2020.12.31(당기말)
36,024,817,500
102,189,909,646
6,355,174,441
(93,780,658,051)
50,789,243,536

* 주석사항은 2021년 3월 23일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 개별 감사보고서를 참조하시기 바랍니다

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용

변경후 내용

변경의 목적

제5조 (발행예정주식의 총수)

회사가 발행할 주식의 총수는 100,000,000주로 한다.

제5조 (발행예정주식의 총수)

회사가 발행할 주식의 총수는 200,000,000주로 한다.

발행예정주식의 총수 증가

제8조의 1 (주식의 종류)

회사가 발행하는 주식은 기명식으로 한다.

제8조의 1 <삭제>

제9조에서 
 주식의 종류를 규정하므로 삭제

제8조의 2 (주식 등의 전자등록)

회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.

<단서 신설>

제8조의 2 (주식 등의 전자등록)

회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식 등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

비상장 사채 등 의무등록 대상이

아닌 주식 등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 함

제9조 (주식의 종류, 수 및 내용)

① 회사는 보통주식과 우선주식을 발행할 수 있다.

제9조 (주식의 종류, 수 및 내용)

① 회사가 발행할 주식은 보통주식과 종류주식으로 한다.

발행가능한 주식종류 추가를 위한 조문을 정비

② 제5조의 발행예정주식총수 중 우선주식의 발행한도는 발행주식 총수의 4분의 1로 한다.

② 회사가 발행하는 종류주식은 이익배당 또는 잔여재산분배에 관한 우선주식, 의결권 배제 또는 제한에 관한 주식, 상환주식, 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 한다.

③ 우선주식에 대한 최저배당률은 연 액면금액의 1%로 한다.

④ 우선주식에 대하여 제3항의 규정에 의한 배당을 하고, 보통주식에 대하여 우선주식의 배당률과 동률의 배당을 한 후, 잔여배당가능이익이 있으면 보통주식과 우선주식에 대하여 동등한 비율로 배당한다.

⑤ 우선주식에 대하여 제3항의 규정에 의한 배당을 하지 못한 사업연도가 있는 경우에는 미배당분은 누적하여 다음 사업연도의 배당시에 우선하여 배당한다.

⑥ 우선주식의 주주는 의결권이 없는 것으로 한다. 다만 우선주식의 주주는 우선주식에 대하여 소정의 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료시까지는 의결권이 있다.

⑦ 우선주식은 발행일로부터 10년이 경과하면 보통주식으로 전환된다. 다만, 위 기간중 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 소정의 배당이 완료될 때까지 그 기간은 연장된다.

⑧ 제7항의 규정에 의해 발행되는 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제12조의 규정을 준용한다.

<삭제>

제9조의 2~6을 신설하여 발행가능한 주식종류를 세부적으로 구분

<신설>

제9조의 2 (이익배당우선주식)

① 회사는 이사회결의로 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 보통주식보다 이익배당에 있어서 우선적인 권리를 갖는 이익배당우선주식을 발행할 수 있다.

② 이익배당우선주식에 대하여는 1주당 발행금액을 기준으로 연 1% 이상으로 발행시에 이사회가 정한 우선 비율에 따른 금액을 현금으로 우선 배당한다.

③ 보통주식의 배당률이 이익배당우선주식의 배당률을 초과할 경우에는 그 초과분에 대하여 참가적 또는 비참가적인 것으로 할 수 있다.

④ 이익배당우선주식에 대하여 어느 사업연도에 있어서 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 누적된 미배당분에 대하여 다음 사업연도의 배당 시에 누적적 또는 비누적적인 것으로 할 수 있다.

⑤ 회사는 이익배당우선주식의 발행 시 이사회 결의로 존속기간 및 동 기간 만료와 동시에 전환될 주식의 종류를 정할 수 있다.

⑥ 존속기간 만료일까지 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 소정의 배당을 완료할 때까지 그 기간을 연장하는 것으로 이사회 결의로 정할 수 있다.

⑦ 위 제5항의 경우 전환으로 인하여 발행할 주식에 대한 이익의 배당에 관하여 제12조 규정의 준용 여부는 이익배당우선주식 발행 시 이사회 결의로 정한다.

발행가능한 종류주식 세부 구분

<신설>

제9조의 3 (잔여재산분배우선주식)

① 회사는 이사회결의로 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 보통주식보다 잔여재산의 분배에 있어서 우선적인 권리를 갖는 잔여재산분배우선주식을 발행할 수 있다.

② 잔여재산분배우선주식에 대하여는 잔여재산 분배에 있어 최초 발행가액(할증 발행된 경우 할증분 포함)과 미지급된 배당금의 합계액을 한도로 발행시에 이사회가 정한 금액을 우선 배당한다.

발행가능한 종류주식 세부 구분

<신설>

제9조의 4 (의결권배제주식)

① 회사는 법령상 허용되는 한도까지 의결권이 배제되는 의결권배제주식을 발행할 수 있다.

② 회사가 유상증자, 무상증자 또는 주식배당을 실시하는 경우 의결권배제주식에 대한 신주의 배정은 유상증자 및 주식배당의 경우에는 이사회 결의에 따라 그와 같은 종류의 주식 또는 그와 다른 종류의 주식으로 할 수 있으며 무상증자의 경우에는 그와 같은 종류의 주식으로 한다.

③ 이익배당우선주식을 제1항의 의결권이 배제되는 주식으로 발행하는 경우, 이사회는 동 이익배당우선주식에 대하여 소정의 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 경우 그 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료 시까지 의결권이 있는 것으로 정할 수 있다.

발행가능한 종류주식 세부 구분

<신설>

제9조의 5 (상환주식)

① 회사는 이사회 결의로 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 회사의 선택 또는 주주의 상환청구에 따라 상환할 수 있는 상환주식을 발행할 수 있다.

② 회사가 유상증자, 무상증자 또는 주식배당을 실시하는 경우 상환주식에 대한 신주의 배정은 유상증자 및 주식배당의 경우에는 이사회 결의에 따라 그와 같은 종류의 주식 또는 그와 다른 종류의 주식으로 할 수 있으며 무상증자의 경우에는 그와 같은 종류의 주식으로 한다.

③ 상환주식은 다음 각호에 의거 회사의 선택에 따라 상환할 수 있다.

1. 상환주식의 상환가액은 발행가액 및 이에 가산금액을 더한 금액(가산금액이 있는 경우에 한함)으로 하며, 가산금액은 배당률, 이자율, 시장상황, 기타 상환주식의 발행에 관련된 제반 사정을 참작하여 발행 시 이사회 결의로 정한다. 다만, 상환가액을 조정할 수 있는 상환주식을 발행하는 경우에는 발행 시 이사회에서 상환가액을 조정할 수 있다는 내용, 조정사유, 조정의 기준일 및 방법을 정하여야 한다.

2. 상환주식의 상환기간은 배당률, 이자율, 시장상황, 기타 상환주식의 발행에 관련된 제반 사정을 고려하여 30년 이내의 범위에서 발행 시 이사회 결의로 정한다.

3. 상환주식을 일시에 또는 분할하여 상환할 수 있다. 단, 분할상환하는 경우에는 회사가 추첨 또는 안분 비례의 방법에 의하여 상환할 주식을 정할 수 있으며, 안분비례 시 발생하는 단주는 이를 상환하지 아니한다.

4. 회사는 상환대상인 주식의 취득일 2주일 전에 그 사실을 그 주식의 주주 및 주주명부에 기재된 권리자에게 통지 또는 공고하여야 한다.

④ 상환주식은 다음 각 호에 의거 주주가 회사에 대하여 상환을 청구할 수 있다.

1. 상환주식의 상환가액은 발행가액 및 이에 가산금액을 더한 금액(가산금액이 있는 경우에 한함)으로 하며, 가산금액은 배당률, 이자율, 시장상황, 기타 상환주식의 발행에 관련된 제반 사정을 참작하여 발행 시 이사회 결의로 정한다. 다만, 상환가액을 조정할 수 있는 상환주식을 발행하는 경우에는 발행 시 이사회에서 상환가액을 조정할 수 있다는 내용, 조정사유, 조정의 기준일 및 방법을 정하여야 한다.

2. 상환주식의 상환청구기간은 배당률, 이자율, 시장상황, 기타 상환주식의 발행에 관련된 제반 사정을 고려하여 30년 이내의 범위에서 발행 시 이사회 결의로 정한다.

3. 주주는 상환주식 전부를 일시에 또는 분할하여 상환해 줄 것을 청구할 수 있으며, 다만, 본 회사는 상환청구 당시에 배당가능이익으로 상환주식 전부를 일시에 상환하기 충분하지 않을 경우 회사가 추첨 또는 안분비례의 방법에 의하여 상환할 주식을 정할 수 있으며 안분비례 시 발생하는 단주는 이를 상환하지 아니한다.

4. 상환청구주주는 2주일 이상의 기간을 정하여 상환할 뜻과 상환대상 주식을 회사에 통지하여야 한다.

⑤ 회사는 주식의 취득의 대가로 현금 외의 유가증권(다른 종류의 주식은 제외한다)이나 그 밖의 자산을 교부할 수 있다.

발행가능한 종류주식 세부 구분

<신설>

제9조의 6 (전환주식)

① 회사는 이사회 결의로 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 전환주식을 발행할 수 있다.

② 전환으로 인하여 발행할 주식의 총 발행가액은 전환 전의 주식의 총 발행가액으로 한다.

③ 전환주식은 이사회의 결의에 따라 존속기간 만료와 동시에 전환되는 전환주식, 회사의 선택으로 전환할 수 있는 전환주식, 주주의 청구에 따라 전환하는 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 전환주식으로 발행할 수 있다.

④ 회사가 유상증자, 무상증자 또는 주식배당을 실시하는 경우 전환주식에 대한 신주의 배정은 유상증자 및 주식배당의 경우에는 이사회 결의에 따라 그와 같은 종류의 주식 또는 그와 다른 종류의 주식으로 할 수 있으며 무상증자의 경우에는 그와 같은 종류의 주식으로 한다.

⑤ 회사는 전환주식의 발행 시 이사회 결의로 존속기간 및 동 기간 만료와 동시에 전환될 주식의 종류를 정할 수 있다.

⑥ 전환주식은 다음 각 호에 의거 회사의 선택에 따라 전환할 수 있다.

1. 전환으로 인하여 발행할 주식의 수는 전환 전의 수와 동수로 한다. 다만, 회사는 필요한 경우 발행 시 이사회 결의에 의해 전환조건을 변경하거나 전환조건의 조정사유를 정할 수 있다.

2. 전환주식의 전환할 수 있는 기간은 30년 이내의 범위에서 전환주식 발행 시 이사회 결의로 정한다.

3. 전환으로 인하여 발행할 주식은 전환주식 발행 시 이사회 결의로 정한 보통주식 또는 종류주식으로 한다.

4. 전환주식은 다음 각목의 사유가 발생한 경우 전환할 수 있다.

가. 회사의 재무적 상황의 개선을 위하여 필요한 경우

나. 회사의 경영상 필요, 기타 전환주식의 발행에 관련된 제반 사정을 고려하여 발행 시 이사회가 정한 사유

⑦ 전환주식은 다음 각 호에 의거 주주가 회사에 대하여 전환을 청구할 수 있다.

1. 전환으로 인하여 발행할 주식의 수는 전환 전의 수와 동수로 한다. 다만, 회사는 필요한 경우 발행 시 이사회 결의에 의해 전환조건을 변경하거나 전환조건의 조정사유를 정할 수 있다.

2. 전환주식의 전환청구를 할 수 있는 기간은 30년 이내의 범위에서 전환주식 발행 시 이사회 결의로 정한다.

3. 전환으로 인하여 발행할 주식은 전환주식 발행 시 이사회 결의로 정한 보통주식 또는 종류주식으로 한다.

⑧ 전환으로 인하여 발행할 주식에 대한 이익의 배당에 관하여 제12조 규정의 준용 여부는 전환주식 발행 시 이사회의 결의로 정한다.

발행가능한 종류주식 세부 구분

제12조 (신주의 배당기산일)

회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전영업연도말에 발행된 것으로 본다.

제12조 (신주의 동등배당) 
 회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.

동등배당 원칙을 명시함

제16조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 7일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

제16조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.

정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위한 조문을 정비

② 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

② 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월 내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.

③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

③ 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

<주석 신설>

※「주식 ·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 주식 등을 전자등록한 경우 주주명부 폐쇄기간의 설정이 불필요하므로 기준일 제도만으로 운영할 수도 있음.

주식 등의 전자등록에 따라 기준일 제도만으로 운영이 가능함을 명시함

제17조 (전환사채의 발행)

①~③ (생략)

④ 전환사채를 주식으로 전환하는 경우 발행하는 신주에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제 12조의 규정을 준용한다.

제17조 (전환사채의 발행)

①~③ (현행과 같음)

④ 전환사채를 주식으로 전환하는 경우 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제12조의 규정을 준용한다.

이자의 지급에 관한 내용을 삭제

제22조 (소집시기)

① 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

제22조 (소집시기)

① 회사는 매결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다.

정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위한 조문을 정비

② 정기주주총회는 매사업년도 종료후 3월이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

<삭제>

제32조의 2 (의결 종족수의 특약)

제32조의 2 (의결 정족수의 특약)

조문 제목

오타 수정

제47조 (감사의 선임)

① 감사는 주주총회에서 선임한다.

제47조 (감사의 선임 ·해임)

① 감사는 주주총회에서 선임?해임한다.

감사 선임에 관한 조문을 정비

② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

② 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

전자투표 도입 시 감사선임의 주주총회 결의 요건 완화에 관한 내용을 반영

<신설>

④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

감사 해임에 관한 조문을 신설

<신설>

⑤ 제3항 ·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

감사 선임 또는 해임 시 의결권 제한에 관한 내용을 반영

제53조 (재무제표 등의 작성 등)

① (생략)

② 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

제53조 (재무제표 등의 작성 등)

① (현행과 같음)

② 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위한 조문을 정비

③ 감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.

④~⑧ (생략)

③ 감사는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주 전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.

④~⑧ (현행과 같음)

<주석 신설>

※ (주1) 사업보고서 제출기한 이후 정기주주총회를 개최하는 경우 회사는 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 따라 재무제표를 사업보고서 제출기한 6주 전(연결재무제표는 4주 전)까지 외부감사인에게 제출하여야 함.

※ (주2) 사업보고서 제출기한 이후 정기주주총회를 개최하는 경우 외부감사인은 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 따라 외부감사보고서를 사업보고서 제출기한 1주 전까지 회사에 제출하여야 하며, 사업보고서 제출 시 (외부감사인의) “감사보고서”와 “감사의 감사보고서”를 필수로 첨부하여야 함.

제53조의 조문을 명확히 하기 위한 주석을 신설

제56조 (이익배당)

①~② (생략)

③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제56조 (이익배당)

①~② (현행과 같음)

③ 제1항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

배당기준일을 이사회 결의로 정하는 날로 설정할 수 있도록 함

<주석 신설>

④ (생략)

※ 제16조제1항에 따라 정한 정기주주총회의 기준일과 다른 날로 배당기준일을 정할 수 있음.

④ (현행과 같음)

제56조의 2 (중간 배당)

①~③ (생략)

④ 사업연도개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(유·무상증자, 준비금의자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권행사, 주식매수선택권의 행사의 경우를 포함한다)에는 중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업연도 말에 발행된 것으로 본다.

⑤ (생략)

제56조의 2 (중간 배당)

①~③ (현행과 같음)

④ 제1항의 중간 배당은 중간 배당 기준일 전에 발행한 주식에 대하여 동등배당한다.

⑤ (현행과 같음)

중간 배당에 대한 동등배당 원칙을 명시함

<부칙 신설>

18. 이 정관은 2021년 3월 31일 부터 개정 시행한다.

정관 개정으로 인한 부칙 조문 신설

<부칙 신설>

18-1. (감사 선임에 관한 적용례) 제47조 제3항 ·제5항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사부터 적용한다.

<부칙 신설>

18-2. (감사 해임에 관한 적용례) 제47조 제4항 ·제5항의 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사를 해임하는 경우에도 적용한다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

신용각
1962.10
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

신용각
-
2019.11~현재
(주)기가레인 일시감사
-

2017.01~2019.06
KB증권 상무

2011.01~2016.12
KB증권 IB본부장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

-
-
-
-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 후보자 신용각은 당사의 일시감사로 감사역할을 충실히 수행해 왔으며, 회사에 대한 이해도가 높고 수행능력에 충분한 자질이 있다고 판단되어 후보자로 추천함.

확인서

확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명 ( 2명 )

보수총액 또는 최고한도액
3,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명 ( 2명 )

실제 지급된 보수총액
925백만원

최고한도액
3,000백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
50백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
30백만원

최고한도액
50백만원

※ 기타 참고사항
 해당사항 없음.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021.03.23
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 2021년 3월 23일 감사보고서 및 사업보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(http://gigalane.com/)에 게재할 예정입니다. 한편 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

■ 주주총회 집중일 주주총회 개최사유
 당사는 이번 정기주주총회와 관련하여 당초 주주총회 집중일을 피해 개최하고 
 자하였으나, 등기임원 및 후보자의 주요 경영활동 관련 일정과 결산 일정,외부 감 사인으로부터 감사보고서 수령일, 해외법인의 감사 일정 변경 등 당사의 대내외 일정을 감안하여 불가피하게 집중일인 2021년 3월 31일(수)에 개최하게 되었습니 다.

 향후 주주총회에서는 주주총회 분산 자율준수 프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최 될 수 있도록 노력하겠습니다.

■ 당사는 코스닥협회에서 주관하는 '주주총회 자율준수 프로그램'에 참여하지 않 았습니다.

■ 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일: 3월26일(금), 3월30일
 (화), 3월 31일(수)

■ 상기 재무제표는 감사전 별도,연결 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견과 주석을 포함한 최종 재무제표는 추후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시할 예정입니다.

■ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총
 회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 
 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회 참
 석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.