아진전자부품 — 주주총회소집공고 (20210316)
제출인: 아진전자부품

주주총회소집공고
2.9
대우전자부품(주)

주주총회소집공고

2021년 3월 16일

회 사 명 :
대우전자부품 주식회사

대 표 이 사 :
서준교

본 점 소 재 지 :
전라북도 정읍시 공단2길 3

(전 화) 063)530-8171

(홈페이지)http://www.dwecc.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 서준교, 서중호

(전 화) 063)530-8171

주주총회 소집공고

(제48기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
상법 제363조 및 당사 정관 제20조에 의거 제48기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -.

1. 일 시 : 2021년 3월 31일(수요일) 오전 9시

2. 장 소 : 전라북도 정읍시 공단2길 3 대우전자부품(주) 본사 2층 대교육장

3. 회의목적사항

 1) 보고사항

- 감사보고
 - 영업보고 
 - 외부감사인 선임보고 
 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 

2) 부의안건

① 제1호 의안: 제48기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서( 안) 포함) 승인의 건

② 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
 ③ 제3호 의안: 감사 선임의 건
 ④ 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 
 ⑤ 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 

4. 주주총회 소집통지 및 공고사항 비치

상법 제542조의4의3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 국민은행증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리 업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사 하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표/전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」
 모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사/전자위임장 수여기간 : 2021년 3월 21일 ~ 2021년 3월 30일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능
 (단, 3월 30일은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위 임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 공인인증기관이 발급한 전자거래범용
 인증서 혹은 ㈜코스콤 공인인증센터가 발급한 증권거래용 인증서

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경 우 전자투표는 기권 처리

6. 안내사항

1) 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 
 대리인의 신분증

2) 기념품은 준비하지 않았습니다. 주주 여러분의 많은 양해를 바랍니다.

2021년 3월 16일

대우전자부품(주) 대표이사 서준교, 서중호(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사
(김종신)
사외이사
(이덕영)
사외이사
(이대영)

참석여부
(출석률 100%)
참석여부
(출석률 100%)
참석여부
(출석률 100%)

찬반여부

1
2020.02.12
제47기 내부회계관리자 및 감사의 운영실태 보고의 건
보고사항
보고사항
보고사항

2
2020.02.20
운영자금 차입에 관한 건
찬성
-
-

3
2020.02.27
운영자금 차입에 관한 건
찬성
-
-

4
2020.03.10
운영자금 차입에 관한 건
찬성
-
-

5
2020.03.13
제47기 정기주주총회 개최 및 회의목적사항 결정의 건
찬성
-
-

6
2020.03.13
제47기 재무제표 승인의 건
찬성
-
-

7
2020.03.13
운영자금 차입에 관한 건
찬성
-
-

8
2020.03.26
운영자금 차입에 관한 건
찬성
-
-

9
2020.04.06
운영자금 차입에 관한 건
-
찬성
찬성

10
2020.05.27
운영자금 차입에 관한 건
-
찬성
찬성

11
2020.09.03
기한부수입신용장 기한연장의 건
-
찬성
찬성

12
2020.09.10
외화채무보증 신청의 건
-
찬성
찬성

13
2020.09.28
운영자금 차입에 관한 건
-
찬성
찬성

14
2020.10.07
운영자금 차입에 관한 건
-
찬성
찬성

15
2020.11.16
운영자금 차입에 관한 건
-
찬성
찬성

※ 김종신 사외이사는 2020년 3월 30일 임기제한으로 퇴임하였으며, 이덕영, 이대영 사외이사는 2020년 3월 30일에 개최한 제47기 정기주주총회에서 선임되었습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2명
1,000,000
22,000
11,000
-

※ 주총승인금액은 사내이사를 포함한 이사보수한도액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

※ 해당사항 없음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 천원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

DECV

(기타특수관계자)

매입 및 매출
2020.01.01~
2020.12.31
189,747
0.3%

소주 A&T
(관계회사)
매입 및 매출
2020.01.01~
2020.12.31
4,955,944
6.5%

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 자동차 전장사업

① 산업의 특성 : 자동차 전자제어부품(전장부품)이란 자동차의 운행/유지 등과 관련된 각종 동작을 전자제어방식으로 조정하는 자동차 부품을 지칭합니다. 현대의 차량은 환경기준을 비롯한 제도의 변화와 성능개선, 경량화, 편의성, 안정성 향상 등 소비자 기호 패턴의 변화에 부응하기 위하여 점차 기계식 구동방식에서 전자제어 방식으로 변화되고 있습니다. 여기서 전자제어 방식이란 엔진/변속기/서스펜션/브레이크/스티어링/에어백 등의 시스템 동작상태를 보다 정교하게 조정하여, 최적의 운행조건을 조성하는 것으로서, 자동차 각 부문의 주행상태를 감지하여 마이크로 컴퓨터에서 동작상태를 판단한 후 적절한 명령을 각 시스템의 구성부품으로 전달하는 역할을 합니다. 최근 들어 배기가스, 연비, 안전도 등에 대한 각종 규제의 심화와 소비자 구매패턴의 변화에 따라 세계적으로 자동차 신기술 적용이 확대되고 있어 자동차 전장부품 산업의 수요가 더욱 빠르게 증가하고 있습니다. 또한, 자동차 전자제어부품은 반도체 제조와 소프트웨어 설계, 자동차의 개발과 설계, 각종 센서와 기계부품의 제작 및 이들을 유기적으로 상호 작용하도록 하는 시스템화 기술 등 고도의 첨단기술과 지식이 요구되는 기술집약적 산업으로 대규모 연구개발비 투자가 필수적인 산업특성을가지고 있습니다.

② 산업의 성장성 :
자동차 제조원가에서 전장의 비중은 해마다 상승하고 있으며 자동차 구매 요건에서도 상당히 중요한 부분을 차지하고 있습니다. 특히 내연기관과 차체의 기계적인 성능개선이 한계에 보이는 상황에서 탑승자 및 보행자의 안전과 편의를 고양시키는 기능을 주로 전장이 담당하고 있기 때문입니다. 특히 동력원이 전기적인 장치로 대체되는 전기차의 비중이 증가할수록 전장부품의 원가비중과 기능적인 측면에서 중요성을 더해갈 것임은 명확해 보여집니다.
소비자는 보다 편리하고 안전하며 친환경적인 차량' 을 원하고 있기 때문에 이러한 추세는 지속될 것으로 예상하고 있음에 따라 이를 구현하기 위한 전자제어시스템을 개발하고 관련 기술을 확보하는 것은 자동차 시장에서 중요한 경쟁력을 가지게 될 것으로 보여, 자동차 업계의 활동이 활발해질 전망입니다.

현재 글로벌 자동차 생산량은 9천만대를 상회하고 있으며 전장부품이 원가에서 차지하는 비중은 지속적으로 상승하여 올해 약 40%에 달할 것으로 예상됩니다. 현재 수준의 전기차에서는 전장부품의 원가비중이 70%에 이르는 것으로 알려지고 있어, 친환경 자동차 성장과 함께 전장부품 시장은 향후에도 지속적으로 성장될것으로 예상됩니다.

③ 국내외 시장여건 : 최근 자동차 시장의 화두는 친환경, 하이브리드, 연비효율 향상으로 자동차 주요생산국 및 거대소비시장 국가에서는 다양한 연비규제 및 제도를 정비하고 있는 상황입니다. 이러한 경향을 반영하듯 주요 완성차업체는 연비효율성 증대, 차체 경량화, 하이브리드 차량 및 전기차 개발을 주력하고 있습니다.
과거 고배기량과 낮은연비의 차량에서 최근에는 저배기량의 터보엔진 개발을 통해 엔진크기는 줄이고 출력은 강화된 엔진을 개발하고 연비효율을 높여주는 부품들을 적극 개발하여 반영하고 있습니다.
과거 하이브리드 차량 및 전기차는 기반시설 인프라가 부족으로 인해 완성차업체에서는 하이브리드 및 전기차 출시를 주저였으나, 최근 전기차의 배터리 및 주행성능이 개선되고 미국, 유럽, 일본 등 주요국가에서 친환경 정책을 내세워 전기차 인프라를 급속히 확충하고 있는 상황으로 완성차업체의 전기차 및 하이브리드차량이 앞다투어 출시되고 있는 상황으로 시장성장세가 두더러질 전망입니다. 국내에서는 제주도가 최초로 전기차엑스포를 개최하는 등 전기차 인프라 구축에 가장 선두에 있으며, 2020년까지 모든 차량을 전기차로 전환하는 정책을 추진하고 있습니다. 

④ 회사의 경쟁력 :
회사의 경쟁력 : 당사의 주요 제품으로는 Regulator, Solenoid, Blower Motor Driver, PWM(Pulse Width Modulation : 자동차 냉각시스템 에서 Cooling Fan Motor를 Control 하는 Module로서 펄스 폭 변조를 통해 모터의 속도를 제어), OBC(On Board Charger :전기자동차 완속충전장치), E-Actuator ACU(터보챠져 배기가스 공급 조절장치), EWP(Electronic Water Pump)수소차용, ECF BLDC 양산 중이며,FDC(Fuel-Cell DC-DC Converter), SUC(Suspension Control Unit)는 양산을 준비하고 있습니다.
 연비개선 효과(PWM, ACU)와 전기차의 핵심부품(OBC)으로 국내 주요 완성차업체의 수주를 통해 기술력을 인정받고 있으며, 친환경, 고효율이란 자동차시장의 트랜드에 부합하여 향후 당사의 신성장동력으로 이끌고 있습니다. 이를 바탕으로 중국 동풍자동차 계열사와 합자 회사를 통해 중국 내수시장에 진출하여 신규 매출이 이루어질 것으로 예상됩니다. 또한, 당사는 운전자가 에어컨 및 히터등을 작동시키기 위한 냉난방 장치로서 CCH(Climate Control Head : 공조 제어 장치), 전기자동차의 승객공간 난방을 위한 고효율 공기 가열식 히터로 발열체인 PTC소자를 사용하여 펄스폭 변조를 이용 선형적인 온도제어를 하는
PTC 히터, 전기자동차의 고전압 배터리 효율 증대를 위하여 수가열식 히팅시스템인 냉각수 히터(Coolant Heater)를 양산중입니다.
전기자동차용 3세대 완속충전기(Gen3 On Board Charger)는
기존 OBC보다
앞선 성능, 효율을 가지고 있으며 현재 개발중이며, Induction 히터 및 면상발열 히터도 개발중입니다. 기존 전장부품보다 복잡하고 기술력이 필요하며 이를 위해 연구개발에 많은 노력과 투자를 이어가고 있습니다. 국내외 연비 및 안전에 대한 규제강화에 대응하기 위해 고객사와 즉각적이고 능동적인 전장부품 개발시스템을 통하여 경쟁사와의 경쟁에서 우위를 선점해 나가고 있습니다.

(2) 콘덴서사업

① 산업의 특성 : 콘덴서(혹은 케퍼시터)란 두 도체 사이에 유전체를 배치하여, 전자를 일시적으로 저장하는 수동형 전자부품으로서, 기본적으로 전압을 일정하게 유지함과 동시에 일정한 조건 하에서만 전기가 흐르도록 하는 유용한 특성을 보유하고 있기 때문에, 대부분의 전기/전자 회로에 필수적으로 사용되는 중요한 부품입니다. 
콘덴서는 범용부품이기 때문에 후방산업인 가전, IT산업의 생산량에 따라 민감하게 반응하는 부품입니다.

② 산업의 성장성 : 국내 콘덴서 생산 및 내수 추이를 보면, 부품 국산화가 빠르게 진행된 2000년 까지 지속적인 상승세를 보였으나, 국내 콘덴서 기업 및 IT기업들의 생산 시설이 중국 및 동남아시아 국가로 이전되기 시작한 2001년 이후 가파른 하락세를 보였습니다. 그러나, 국내 IT 기업들의 생산시설 해외 이전이 일단락된 2005년 이후에는 그 규모가 안정적인 모습을 보이고 있습니다. 

③ 국내외 시장여건 : 콘덴서 시장 전체적으로는 2000년 대비 크게 위축된 모습을 보이고 있으나, MLCC나 필름콘덴서 등 통신용/방송용 장비 부문에서 수요가 증가하고 있는 품목과 Ultra Capacitor 등 대용량의 경우, 국내 및 세계 수요가 꾸준히 증가하고 있는 것으로 파악되어, 품목별로 상이한 시장전망을 보이고 있습니다.

④ 회사의 경쟁력 : 현재 회사의 주력 제품군인 알류미늄 전해콘덴서와 탄탈콘덴서 등 일부 콘덴서는 생산 기술이 널리 알려져 있고, 기술적 진입장벽이 낮기 때문에 중국 기업들과의 진출이 활발하게 이루어지고 있으며, 이로 인해 가격 경쟁이 치열한 상황입니다.
콘덴서의 경우, 각종 전자부품 중 내구성이 낮은 편에 속하기 때문에 품질에 대한 요구가 크며, 이로 인해 안정성이 열위한 중국산 콘덴서에 대한 불신이 여전히 존재하고 있습니다. 그러나, 최근 들어 중국산 제품의 품질이 점차 개선되고 있어 가격 경쟁력을 앞세운 중국산 제품의 시장 점유율이 점차 높아지고 있는 것으로 파악됩니다. 다만, 여전히 중요한 회로나 높은 정밀도가 요구되는 회로에는 안정성이 높은 사용하려는 수요가 존재하고 있는 것 또한 사실입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황

① 자동차 전장사업 : 2020년 매출액은 72,644백만원으로 2019년 매출액 50,790백만원대비 43.0%증가했습니다. 자동차 전장부품의 시장은 차량의 안전성 및 고객의 편의욕구, 연비개선 등과 맞물려 지속적인 성장을 하고 있으며, 이와 더불어 당사도 전기차 및 연비개선에 효과가 있는 전장부품을 개발 양산하고 있습니다. 신규개발제품의 경우 대부분 현대 및 기아자동차 신차에 적용하는 전장부품으로 고객사 볼륨모델의 신차에 대부분 적용됨에 따라, 매출 증가가 이루어질것으로 전망됩니다.

② 콘덴서사업 : 2020년 매출액은 3,305백만원으로 2019년 매출액 2,640백만원 대비 25.2% 증가했습니다. 콘덴서는 범용 전자부품으로서 경기 변동에 민감하고, 국내 대부분의 콘덴서 업체들이 주로 해외법인에서 생산한 제품으로 영업을 하고 있습니다. 당사도 베트남 현지법인 및 중국 OEM업체에서 구매하여 영업활동을 하고 있으며, 시장 장벽 및 기술적 장벽이 낮아 시장은 경쟁이 치열합니다. 

③ 신규사업 등의 내용 및 전망

제한된 내수시장의 한계를 극복하기 위해 당사에서는 수출비중을 높이는데 전력하고있으며, 이를 위하여 당사는 연구개발(R&D)을 위한 투자비율을 더욱 높이고 있고, 신기술 도입을 지속적으로 추진하고 있으며, 현재 양산품 홍보를 통한 해외영업활동을강화하고 있습니다. 자동차 전장부품의 신규개발제품으로는 CCH, PTC 히터, 냉각수 히터,
수소차용 EWP(Electronic Water Pump)
,
차량용 Rada
, ECF BLDC를 양산중입니다.
전기자동차용 3세대 완속충전기(Gen3 On Board Charger)는 개
발중이며, 이를 통해 국내외 자동차 시장에 진출하여 매출 확대가 예상됩니다. 전장부품 LED Headlamp 및 압력센서 개발을 진행중이며, EWP(Electronic Water Pump)는 친환경 수소차 부품으로 정부의 미세먼지 정책적 보조금 지원 확대 및 시장 잠재 고객 수요 증가에 따라 향후 매출 증대에 기여할 것으로 예상됩니다.

④ 시장점유율

자동차 부품업체간 경쟁으로 인해 시장점유율 산정이 어렵고, 콘덴서 또한 특성 및
용량, 용도, SIZE에 따라 제품이 상이하여 정확한 산정이 어려우며 신뢰할 만한
기관의 조사자료가 없어 국내시장 점유율의 기재를 생략합니다.

⑤조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 아래의 재무제표는 감사전 재무제표를 기반으로 작성되었으며, 그 내용이 외부인의 감사 결과 및 주주총회 승인 과정에서 일부 변경될 수 있습니다.
외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 중 제출 예정인 당사의 감사보고서 또는 사업보고서를 참조 하시기 바랍니다.

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 48 기 2020. 12. 31 현재

제 47 기 2019. 12. 31 현재

(단위 : 원 )

과 목
제 48(당) 기
제 47(전) 기

자 산

유동자산
40,100,324,593
30,005,494,149

현금및현금성자산
2,352,677,949
351,110,591

매출채권및기타채권
20,569,695,974
16,960,190,686

당기손익-공정가치측정금융자산
1,469,474,820
1,308,160,260

기타유동금융자산
1,451,014
2,481,519

재고자산
15,488,704,422
11,025,025,326

기타유동자산
216,484,194
357,703,207

당기법인세자산
1,836,220
822,560

비유동자산
51,892,125,092
47,476,287,002

종속기업및관계기업투자
561,726,587
653,360,656

기타포괄-공정가치측정금융자산
51,621,435
51,621,435

투자부동산
974,668,074
974,668,074

유형자산
45,083,921,235
40,048,200,277

무형자산
3,728,029,335
3,310,698,576

기타비유동금융자산
529,001,639
553,497,639

장기성매출채권및기타채권
17,000,000
20,000,000

이연법인세자산
946,156,787
1,864,240,345

자 산 총 계
91,992,449,685
77,481,781,151

부 채

유동부채
48,211,874,056
34,446,957,879

매입채무및기타채무
20,545,616,174
15,312,410,428

유동성차입금
26,962,252,812
18,362,662,380

기타유동금융부채
285,193,662
366,726,795

기타유동부채
418,811,408
405,158,276

비유동부채

8,856,878,493
6,099,491,165

장기차입금
6,962,250,000
4,186,750,000

기타비유동지급채무
5,000,000
-

순확정급여채무
1,879,638,493
1,897,751,165

기타비유동금융부채
9,990,000
14,990,000

부 채 총 계
57,068,752,549
40,546,449,044

자 본

자본금
23,823,187,500
23,823,187,500

기타불입자본
5,587,440,718
5,587,440,718

기타자본구성요소
8,050,275,387
6,306,884,674

이익잉여금(결손금)
(2,537,206,469)
1,217,819,215

자 본 총 계
34,923,697,136
36,935,332,107

부 채 및 자 본 총 계
91,992,449,685
77,481,781,151

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 48 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 47 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원 )

과 목
제 48(당) 기
제 47(전) 기

매출액
75,948,847,242
53,430,108,688

매출원가
67,877,230,579
45,573,070,141

매출총이익
8,071,616,663
7,857,038,547

판매비
416,626,709
308,948,511

관리비
6,002,639,848
6,036,819,638

경상연구개발비
2,648,970,013
2,505,885,143

영업이익(손실)
(996,619,907)
(994,614,745)

기타영업외수익
1,597,216,701
1,356,286,654

기타영업외비용
2,914,476,050
1,420,257,228

금융수익
51,823,365
127,226,397

금융비용
784,213,477
878,347,925

지분법손실
(101,480,452)
(639,021,467)

법인세비용차감전순이익(손실)
(3,147,749,820)
(2,448,728,314)

법인세비용
478,192,260
29,261,500

당기순이익(손실)
(3,625,942,080)
(2,477,989,814)

기타포괄손익
1,569,460,986
112,911,769

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
1,559,614,603
76,305,628

확정급여채무의 채측정요소
(173,929,727)
76,305,628

유형자산평가이익
1,733,544,330
-

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
9,846,383
36,606,141

지분법자본변동
9,846,383
36,606,141

당기총포괄손익(손실)
(2,056,481,094)
(2,365,078,045)

주당순이익

기본주당순이익(손실)
(76)
(52)

희석주당순이익(손실)
(76)
(52)

<이익잉여금처분계산서 >

제 48 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 47 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원 )

과 목
제 48(당) 기말
제 47(전) 기말

미처리잉여금(결손금)

(2,537,206,469)

1,217,819,215

전기이월잉여금
1,217,819,215

3,619,503,401

당기순이익(손실)
(3,625,942,080)

(2,477,989,814)

확정급여제도의 재측정요소
(173,929,727)

76,305,628

유형자산평가이익
44,846,123

-

합 계

(2,537,206,469)

1,217,819,215

이월잉여금 처리액

-

-

차기이월미처리잉여금(결손금)

(2,537,206,469)

1,217,819,215

자 본 변 동 표

제 48 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 47 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

대우전자부품주식회사 (단위 : 원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
이익잉여금
기타자본구성요소
총 계

주식발행초과금
감자차익
기타자본잉여금

2019.01.01(전기초)
23,823,187,500
5,375,499,888
1,958,000
209,982,830
3,619,503,401
6,270,278,533
39,300,410,152

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(2,477,989,814)
-
(2,477,989,814)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
76,305,628
-
76,305,628

부의지분법자본변동
-
-
-
-
-
36,606,141
36,606,141

2019.12.31(전기말)
23,823,187,500
5,375,499,888
1,958,000
209,982,830
1,217,819,215
6,306,884,674
36,935,332,107

2020.01.01(당기초)
23,823,187,500
5,375,499,888
1,958,000
209,982,830
1,217,819,215
6,306,884,674
36,935,332,107

당기손이익(손실)
-
-
-
-
(3,625,942,080)
-
(3,625,942,080)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(173,929,727)
-
(173,929,727)

부의지분법자본변동
-
-
-
-
-
9,846,383
9,846,383

재평가잉여금
-
-
-
-
44,846,123
1,733,544,330
1,778,390,453

2020.12.31(당기말)
23,823,187,500
5,375,499,888
1,958,000
209,982,830
(2,537,206,469)
8,050,275,387
34,923,697,136

현 금 흐 름 표

제 48 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 47 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

대우전자부품주식회사 (단위 : 원 )

계정과목
제 48(당) 기
제 47(전) 기

영업활동으로 인한 현금흐름

(73,346,651)

2,364,901,287

당기순이익(손실)

(3,625,942,080)

(2,477,989,814)

현금의 유출이 없는 비용 등의 가산
7,967,033,182

6,727,374,003

퇴직급여
1,025,572,616

1,059,199,069

감가상각비
3,533,738,186

3,040,075,681

대손상각비
167,181,739

302,091,862

무형자산상각비
766,206,092

521,588,215

외화환산손실
633,491,096

225,692,438

지분법손실
101,480,452

639,021,467

유형자산손상차손
307,449,520

무형자산손상차손
169,507,744

법인세비용
478,192,260

29,261,500

이자비용
784,213,477

728,577,263

금융보증비용
-

149,770,662

잡손실
-

32,095,846

현금의 유입이 없는 수익등의 차감
(530,772,700)

(737,961,514)

외화환산이익
(313,788,254)

(330,955,177)

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익
(161,314,560)

(279,779,940)

이자수익
(6,048,004)

(1,475,379)

배당금수익
(250,000)

(250,000)

금융보증수익
(45,525,361)

(125,501,018)

유형자산처분이익
(2,264,704)

-

대손충당금환입
(1,581,817)

-

영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(3,884,678,713)

(1,147,597,998)

매출채권의 증가
(4,121,219,002)

(633,841,188)

미수금의 감소
(196,842,006)

156,749,195

선급금의 감소(증가)
90,009,582

52,778,376

선급비용의 감소(증가)
(13,245,985)

(1,717,077)

재고자산의 증가
(4,283,943,496)

(3,550,812,208)

부가세대금 감소(증가)
64,455,416

(117,769,265)

매입채무의 증가
4,998,754,445

4,051,982,869

미지급금의 증가(감소)
388,817,508

359,026,681

선수금의 증가(감소)
9,591,919

(58,310,831)

예수금의 증가(감소)
974,840

(215,410,360)

미지급비용의 증가
444,640,184

(34,905,049)

퇴직금의 지급
(453,108,029)

(741,268,347)

퇴직연금운용자산의 감소(증가)
(813,564,089)

(414,100,794)

영업활동으로 인한 현금변동액
1,013,660

1,076,610

법인세의 납부(환급)
(1,013,660)

(1,076,610)

투자활동으로 인한 현금흐름

(8,109,502,928)

(7,868,056,938)

투자활동으로 인한 현금유입액
154,718,373

1,713,072,949

단기대여금의 감소
-

210,000,000

장기대여금의 감소
3,000,000

-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
-

27,904,154

기타보증금의 감소
95,632,000

1,300,000

유형자산의 처분
53,000,000

-

정부보조금의 수령
3,086,373

1,469,940,690

배당금의 수취
-

250,000

이자의 수취
-

3,678,105

투자활동으로 인한 현금유출액
(8,264,221,301)

(9,581,129,887)

장기금융상품의 증가
71,136,000

71,136,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득
-

-

유형자산의 취득
6,840,040,706

6,415,663,011

무형자산의 취득
1,353,044,595

1,703,065,480

정부보조금의 사용

-

1,391,265,396

재무활동으로 인한 현금흐름

10,199,166,587

4,233,789,846

재무활동으로 인한 현금유입액
12,816,986,757

14,395,853,174

단기차입금의 증가
9,116,986,757

11,595,853,174

장기차입금의 증가
3,700,000,000

2,800,000,000

재무활동으로 인한 현금유출액
(2,617,820,170)

(10,162,063,328)

단기리스부채
(13,539,900)

(31,540,000)

유동성장기부채의 상환
(1,424,750,000)

(9,425,000,000)

이자의 지급
(1,179,530,270)

(705,523,328)

현금의 증가

2,016,317,008

(1,269,365,805)

기초의 현금및현금성자산

351,110,591

1,622,851,008

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

(14,749,650)

(2,374,612)

기말의 현금및현금성자산

2,352,677,949

351,110,591

※
주석사항은 차후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제10조의 3(신주의 배당기산일)

회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 사업년도의 직전 사업년도말에 발행된 것으로 본다.

제10조의 3(동등배당) 회사는 배당 기준일 현재 발행(전환된 경우를 포함한다)된 동종 주식에 대하여 발행일에 관계 없이 모두 동등하게 배당한다.
-상법 개정으로 직전 영업연도말에 발행한 규정이 삭제됨

제12조(명의개서대리인)

① ~ ② (생략)

③ 제2항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권의 명의개서대행 등에관한 규정에 따른다.

제12조(명의개서대리인)

① ~ ② <현행과 동일>

③ 제2항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인이 정한 관련 업무 규정에 따른다.

-전자등록 도입에 따른 증권에 대한 명의개서대행업무 사라진 현황을 반영

제13조 (삭제)

제13조(주주명부 작성ㆍ비치)

① 이 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성ㆍ비치하여야 한다.

② 이 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.

- 전자증권법 제37조 제6항의 규정 내용 반영

-전자증권법시행령 제31조 제4항 제3호 가목에 의거 회사가 소유자명세의 작성요청이 가능하도록 근거 규정을 마련

제14조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 이 회사는 매 사업년도 개시일로부터 15일간 주식의 명의개서, 질권의 등록과 그 변경 또는 말소, 신탁재산의 표시와 그 말소를 정지한다.

② 이 회사는 매 결산기 최종일의 주주명부에 기재되어 있는 주주로 하여금 그 권리를 행사하게 한다.

③ 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권 리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주 간전에 공고하여야 한다.
(주석신설)

제14조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 이 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.

② 이 회사는 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.

③ 이 회사는 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

※ 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 주식등을 전자등록한 경우 주주명부 폐쇄기간의 설정이 불필요하므로 기준일 제도만으로 운영할 수도 있음.

- 상법 개정에 따라 기준일을 결산기말이 아닌 날로 정할 수 있게 됨에 따라 1월중의 날을 정할 수 있도록 기준일 관련 규정을 정비

제18조(소집시기) ① 이 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

② 정기주주총회는 매사업년도 종료 후 삼월 이내에 소집하고 임시주주총회는 필요에 따라 이사회의 결의, 기타 법령이 정한 바에 따라 소집한다.

제18조(소집시기) 이 회사는 매결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다.

(삭 제)

- 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위한 조문정비

제31조(이사 및 감사의 선임)

① 이사와 감사는 주주총회에서 선임한다. 이사와 감사의 선임을 위한 의안은 구 분하여 의결하여야 한다.

② 이사와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로써 하여야 한다. 그러나 감사의 선임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권있는 주식의 수는 합산한다.

(신설)

제31조(이사 및 감사의 선임)

① (좌 동)

② 이사와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로써 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 주주의 의결권 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

④감사의 선임과 해임에는 의결권없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

-개정상법 제409조 제3항반영

- 개정 상법 제542조의12제7항 반영

제46조(이익배당)

② 제1항의 배당은 매결산기 말일 현재의 주주명부에 기재되어 있는 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제46조(이익배당)

② 제1항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

- 개정 상법시행령(20.1.29.)반영

부 칙

(시행일) 이 정관은 2019년 3월 26일 부터 시행한다

부 칙

(시행일) 이 정관은 2021년 3월 31일 부터 시행한다.

주주총회 의결일로부터

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이규식
1959년 12월 3일
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이규식
現 공인회계사
1988.10월~1992.4월
1992.4월~현재
前)안진회계법인 회계사
現,)공인회계사ㆍ세무사 이규식사무소 대표
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이규식
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

-감사업무 및 세무업무의 전문성을 모두 갖추어 회사의 회계와 업무를 감사함에 있어 보다 객관적이고 공정하게 직무를 수행할 수 있을 것으로 판단되어 추천
-당 회사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없으며, 독립성 및 책임감, 윤리의식 등을 고려하여 재선임함.

확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명( 2명 )

보수총액 또는 최고한도액
20억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명( 2명 )

실제 지급된 보수총액
9억원

최고한도액
20억원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
20백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
13백만원

최고한도액
20백만원

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021.03.23
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

-「상법 시행령」제31조제4항의 개정에 의거하여 당사의 감사보고서 및 사업보고서는 주주총회 개최 1주간 전인 2021년 3월 23일까지 DART전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고, 당사 홈페이지(http://www.dwecc.com)에 게재될 예정이오니 참조하시기 바랍니다.

- 향후 사업보고서는 정기주주총회 결과에 따라 내용이 변경 등의 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 업데이트 될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

▶ 코로나19 확산에 따른 안내
최근 코로나19와 관련하여 많은 사람이 밀집하는 행사를 자제하거나 온라인 등 다 른 방법으로 대체하고 있습니다. 따라서, 주주 여러분께서도 전자투표 및 위임장 제도를 최대한 활용하여 주주권을 행사하시는 것을 권고 드립니다.

▶ 당사는 상법 제368조의 4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관 한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니 다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전 자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여 하실 수 있습니다.

 가. 전자투표·전자위임장 권유 관리시스템 인터넷 주소 및 모바일 주소 :

- 인터넷 주소:「https://evote.ksd.or.kr」
 - 모바일 주소:「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2021.03.21 ~ 2021.03.30
 - 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능
 (단, 마지막 날은 오후5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는
 전자 위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 :
 범용 공인인증서, 증권용 공인인증서 (은행용 불가)
 라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가
 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 

▶ 주총 집중일 주총 개최 사유

당사는 이번 정기주주총회와 관련하여 당초 주주총회 집중일을 피해 개최하고자 하였으나,해외 결산 일정 및 외부감사인과의 감사보고서 예상수령일 등 관련업무의 일정에 따라 불가피하게 주주총회 집중일인 2021년 03월 31일(수)에 개최하게 되었습니다.