카이노스메드 — 주주총회소집공고 (20210316)
제출인: 카이노스메드

주주총회소집공고
2.9
주식회사 카이노스메드

주주총회소집공고

2021 년 3 월 16일

회 사 명 :
주식회사 카이노스메드

대 표 이 사 :
이기섭

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 중원구 둔촌대로541번길 29 (상대원동)

(전 화) 02-567-7417

(홈페이지)http://www.kainosmedicine.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 이기섭

(전 화) 02-567-7417

주주총회 소집공고

(제4기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 정관 제 21조에 의하여 아래와 같이 임시주주총회를 소집하오니 참석하여 주시기 바라오며, 상법 제542조의4 및 정관23조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대한 소집통지는 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

 - 다 음 -

1. 일 시 : 2021년 3월 31일 (화) 오전 09시
2. 장 소 : 경기도 성남시 중원구 둔촌대로457번길 8, 
 성남산업단지공단 12층 대회의실

3. 회의 목적사항
 가. 보고사항 
 1) 감사보고 
 2) 영업보고 
 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 
 4) 외부감사인 선임보고 
나. 부의안건 
 제1호 의안 : 제4기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표(연결 재무제표 포함) 승인의 건 
 제2호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 
 제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 
 제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 

4. 경영참고사항 비치
 상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 명의개서대행기관 하나은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.
 
5. 예탁결제원 의결권 행사(섀도우보팅)제도 폐지에 따른 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

- 예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 금번 주주총회부터는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사 표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.
 
6. 전자투표 에 관한 사항
 - 당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.
 가. 전자투표·인터넷 및 모바일 주소
 https://evote.ksd.or.kr / https://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사기간 : 2021년 3월 21일 9시 ~ 2021년 3월 30일 17시

다. 시스템에서 인증서를 이용하여 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표를 행사하실 수 있습니다.

 7. 주주총회 참석시 준비물
 가. 직접행사 : 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권만 본인신분증으로 인정되며,
 미지참 시 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.
 나. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인, 인감증명서), 
 대리인의 신분증

 2021년 3월 16일

주식회사 카이노스메드
 대표이사 이기섭 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결여부
사외이사 등의 성명

서태환
(출석률:92%)
유영근
(출석률:50%)

찬 반 여 부

1

2020.01.22

1. 내부회계관리제도 운영실태 보고 건
2. 내부 회계관리제도 평가 보고 건

가결

불참

불참

2

2020.02.12

1. 제13기 정기주주총회 소집의 건

가결

찬성

찬성

3

2020.02.18

1. 합병계약서 변경 체결의 건

가결

찬성

불참

4

2020.02.20

1. 임시주주총회 소집의 건

가결

찬성

불참

5

2020.02.25

1. 합병 변경계약 체결의 건

가결

찬성

불참

6

2020.02.28

1. 합병일정 일부 변경의 건

가결

찬성

불참

7

2020.03.27

1. 임시주주총회 소집 일정 변경의 건
2. 합병 변경계약 체결의 건

가결

찬성

찬성

8

2020.06.26

1. 전환사채 발행 결정의 건

가결

찬성

찬성

9

2020.06.26

1. 타법인 주식 인수의 건

가결

찬성

찬성

10
2020.07.17
1.타법인 주식 인수의 일정 변경의 건

가결

찬성
불참

11
2020.11.04
1. 임시주주총회 소집

가결

찬성
찬성

12
2020.11.27
1. 임시 주주총회 장소 확정의 건
2. 본점 소재지 변경의 건
가결
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
1,000
10
5
-

- 상기 인원수 및 지급총액 등은 2020년 12월 31일 기준입니다.
- 상기 주총승인금액은 사외이사를 포함한 등기이사 전체에 대한 보수한도액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

출자
FAScinate Therapeutics Inc.
(종속회사)
2020.07.17
180.5
328.2

*상기 비율은 소멸한 주식회사 카이노스메드의 최근 사업연도말 자산총액을 기준으로 산정하였습니다. 

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

FAScinate Therapeutics Inc.
(종속회사)

출자

2020.07.17

180.5
328.2

*상기 비율은 소멸한 주식회사 카이노스메드의 최근 사업연도말 자산총액을 기준으로 산정하였습니다. 

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 바이오산업의 개요 및 특성

제약/바이오산업은 연구집약적, 고위험/고부가가치/장기투자 산업이며, 지적재산권 보호, 신약허가 및 보험 약가에 엄격한 규제가 따르는 영역입니다.

신약개발을 위해서는 기초연구부터 허가과정까지 의학, 약학, 화학, 생물학 등 제반 기능이 유기적으로 결합되어야 하며 평균적으로 약 10여 년 이상의 개발과정을 거쳐야 하므로 그 어떤 산업보다 연구개발 비중이 높습니다. 
바이오산업은 투자 금액이 높은 반면 회수기간이 길어 장기투자가 필수적이며, 성공시 높은 수익이 보장되나 성공에 대한 위험성도 존재하는 산업입니다. 특히 신약개발은 막대한 R&D 투자를 통한 비용 부담과 시간이 소요되지만 그 성공률은 높지 않습니다. 신약개발 전 과정을 거치면 신약 출시까지 평균 12~15년의 기간과 약 1조원의 비용이 소요되는 것으로 알려져 있습니다.

바이오산업분야는 신물질을 창출하는 연구개발분야로 특허권이 가장 중요한 분야입니다. "기술이전"이나 "전략적 제휴" 모두 특허를 중심으로 이루어지고 있고, 특정제품의 특허 만료가 전체 산업 구조에 영향을 끼칠 정도로 특허의 중요성이 높은 산업입니다. 특허 출원 후 20년 이상을 독점적으로 보호받기 때문에 개발기간을 감안하면 신약 출시 후 약 10년 정도의 독점 판매기간을 확보할 수 있습니다. 특히 신약개발과 같은 개발기간이 긴 물질의 경우 새로운 물질 특허 연장 법률(Hatch & Waxman Act)에 의하여 최대 5년까지 연장이 가능합니다. 따라서, 의약품의 적응증 확대 및 기술적 보완 등 다양한 고도화 작업을 통한 특허권 연장 및 보호를 하고 있으며 독점판매기간을 추가로 확보하여 회사는 이익증가 및 생산성 증대, 진입장벽을 높임으로써 특허로 보호받는 기간 내에 해당 회사는 그 동안 신약개발에 투여했던 거액의 연구개발비를 회수할 수 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

 (가) 영업개황

당사는 의약화학(medicinal chemistry)을 기반으로 합성신약을 연구 개발하고, 이를 적정 개발단계의 신약후보물질로 License-Out 함으로써 수익을 창출하는 것을 사업으로 영위하고 있습니다. 
당사가 연구 중인 프로젝트의 목표 시장을 질환별로 분류해보면 뇌질환(파킨슨치료제), 항바이러스(에이즈치료제), 항암제(에피제네틱스, 세포독성, 면역) 그리고 심혈관질환(심부전치료제) 분야입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 현재 신약개발과 이에 대한 License-Out이라는 단일사업부문으로 운영하고 있으며, 그 외 별도의 사업부문을 구분하지 않고 있습니다.

(2) 시장점유율

당사는 신약개발과 이후 기술이전료와 로열티를 수령하는 사업을 영위하기에 해당 파이프라인별 활용가능한 통계자료가 없어 시장점유율의 추정이 어렵습니다. 

(3) 시장의 특성

제약/바이오산업은 약의 종류가 매우 많고 각 질환마다 다른 전문성을 요하기 때문에 한 회사가 모든 질환에 대한 가장 좋은 약을 개발할 수 없습니다. 따라서 전체 세계시장의 10%의 점유율을 넘는 기업이 없을 정도로, 제약사들은 몇몇 질환과 약효군에 대해 전문성을 갖고 시장을 세분화하여 점유하고 있습니다. 따라서 제품 포트폴리오의 확대, 새로운 지역으로의 진출, 기술적 보완관계를 통한 시너지 창출, 비용구조 개선 및 연구개발 생산성 증대 등을 이유로 인수·합병이 매우 활발합니다. 특히, 글로벌 제약사가 진출하지 않은 첨단제제 영역에서는 기술개발에 성공한 벤처기업이 신흥강자로 나타날 수 있고 기존의 제약기업이 분야 확대를 위한 수단으로써 기술벤처를 인수합병 하거나 전략적 제휴를 활발히 진행하고 있습니다. 
또한 제약 산업은 인간의 생명에 직접적인 영향을 미침으로 신약의 안전성 확보를 위해 각국 정부가 엄격하게 규제하는 특징을 갖고 있습니다. 이에 따라 새로운 치료제를 개발한 후 판매하기 위해서는 정부가 정하는 여러 단계의 임상실험을 하여야 하며 식품의약품안전처와 같은 규제기관에 모든 자료를 제출한 후에 판매승인을 받아야 합니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 저분자유기화합물을 기반으로 한 퇴행성 뇌질환 치료제 및 에이즈 치료제 개발 이외에도 항암제(에피제네틱스 항암제, 세포독성항암제, 면역항암제, 표적항암제)와 같은 초기 연구단계 과제에서 임상단계 과제에 이르는 다양한 신약 연구개발 파이프라인을 구축해 왔습니다. 개발 파이프라인들의 연속성을 유지하고 각각의 파이프라인을 성공적으로 개발하여 기술이전 등 차세대 신규사업으로 발전시키는 것을 회사의 중요한 성장전략으로 추진하고 있으며, 특히 환자들의 미충족의료수요(unmet medical needs)를 찾아내 신규 파이프라인으로 이어질 수 있도록 노력하고 있습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 상기 내용 중 '회사의 현황' 참조

본 재무제표는 외부감사인의 외부감사 확정 전 재무제표이므로 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 상세한 재무제표 및 주석사항은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 또는 한국거래소 전자공시시스템(http://kind.krx.co.kr)에 공시예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

① 연결 재무제표

- 연결 대차대조표(재무상태표)

연 결 재 무 상 태 표

제 4(당) 기 2020년 12월 31일 현재

제 3(전) 기 2019년 12월 31일 현재

주식회사 카이노스메드와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 4(당) 기
제 3(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산
31,268,392,812
4,071,828,559

1. 현금및현금성자산
21,951,844,586
3,810,880,070

2. 단기금융상품
6,000,000,000
-

3. 파생상품자산
1,175,961,336
-

4. 매출채권및기타채권
59,021,930
462,553

5. 선급금
-
116,246,409

6. 선급비용
25,348,994
17,470,020

7. 부가세대급금
171,900,746
116,023,657

8. 당기법인세자산

23,915,220
10,745,850

9. 유동당기손익-공정가치측정금융자산
1,860,400,000
-

Ⅱ. 비유동자산
2,791,822,268
1,426,518,827

1. 당기손익-공정가치측정금융자산
-
499,982,500

2. 유형자산
1,228,359,642
297,316,436

3. 사용권자산
622,964,848
207,071,163

4. 무형자산
481,592,560
208,638,928

5. 기타비유동채권
280,377,450
213,509,800

6. 장기선급금
178,527,768
-

자 산 총 계
34,060,215,080
5,498,347,386

부 채

Ⅰ. 유동부채
903,332,703
496,695,069

1. 미지급금
393,346,092
238,788,933

2. 미지급비용
197,401,575
39,834,907

3. 예수금
42,836,710
26,584,931

4. 유동리스부채

269,748,326
191,486,298

Ⅱ. 비유동부채
20,854,775,504
50,118,267

1. 장기미지급금
100,000,000
-

2. 비유동리스부채
284,971,514
15,788,809

3. 복구충당부채
37,693,734
34,329,458

4. 전환사채

10,738,922,939
-

5. 파생상품부채
6,429,187,317
-

6. 우선주부채
3,264,000,000
-

부 채 총 계
21,758,108,207
546,813,336

자 본

Ⅰ. 자본금
10,494,262,900
7,056,055,000

Ⅱ. 주식발행초과금
63,950,642,778
51,314,645,751

Ⅲ. 기타자본구성요소
8,234,684,966
4,220,027,292

Ⅳ. 결손금
(71,045,291,295)
(57,639,193,993)

Ⅴ. 비지배지분
667,807,524
-

자 본 총 계
12,302,106,873
4,951,534,050

부 채 와 자 본 총 계
34,060,215,080
5,498,347,386

- 연결 손익계산서(포괄손익계산서)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 4(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 3(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 카이노스메드와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 4(당) 기
제 3(전) 기

Ⅰ. 매출액
-
-

Ⅱ. 매출원가
-
-

Ⅲ. 매출총이익
-
-

Ⅳ. 판매비와관리비
(9,385,681,209)
(8,087,227,353)

Ⅴ. 영업이익(손실)
(9,385,681,209)
(8,087,227,353)

Ⅵ. 기타수익
2,821,320
3,258,316

Ⅶ. 기타비용
(5,625,830,806)
(125,918)

Ⅷ. 금융수익
1,631,886,587
60,076,143

Ⅸ. 금융비용
(1,160,375,923)
(8,127,369)

X. 법인세비용차감전순손실
(14,537,180,031)
(8,032,146,181)

Xl.법인세비용
1,131,082,729
-

Xll. 당기순손실
(13,406,097,302)
(8,032,146,181)

XIII. 기타포괄손익
13,695,038
(742,786)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

해외사업환산손익
13,695,038
(742,786)

XIV. 총포괄이익(손실)
(13,392,402,264)
(8,032,888,967)

XV. 주당이익(손실)

1. 기본주당이익(손실)
(132)
(84)

2. 희석주당이익(손실)
(132)
(84)

- 연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 4(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 3(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 카이노스메드와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
자본금
주식발행초과금
기타
자본구성요소
결손금
비지배지분
총 계

2019.1.1(전기초)
6,871,672,000
47,181,327,150
3,490,315,941
(49,607,047,812)

7,936,267,279

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
(8,032,146,181)

(8,032,146,181)

해외사업환산손익
-
-
(742,786)
-

(742,786)

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래

주식보상비용
-
-
745,572,930
-

745,572,930

주식선택권
29,344,500
292,739,793
(15,118,793)
-

306,965,500

신주발행비
-
(4,375,992)
-
-

(4,375,992)

유상증자
155,038,500
3,844,954,800

3,999,993,300

2019.12.31(전기말)
7,056,055,000
51,314,645,751
4,220,027,292
(57,639,193,993)

4,951,534,050

2020.1.1(당기초)
7,056,055,000
51,314,645,751
4,220,027,292
(57,639,193,993)

4,951,534,050

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
(13,406,097,302)
-
(13,406,097,302)

해외사업환산손익
-
-
13,695,038
-
-
13,695,038

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래

합병
3,221,400,800
8,120,699,200
1,787,194,239
-
-
13,129,294,239

전환권대가
-
-
3,862,516,005
-
-
3,862,516,005

전환우선주의 전환
-
(358,480)
-
-
-
(358,480)

주식보상비용
-
-
1,338,903,723
-
-
1,338,903,723

주식선택권
136,907,100
1,848,217,817
(909,182,610)
-
667,807,524
1,743,749,831

전환사채전환
79,900,000
2,667,438,490
(2,078,468,721)
-
-
668,869,769

2020.12.31(당기말)
10,494,262,900
63,950,642,778
8,234,684,966
(71,045,291,295)
667,807,524
12,302,106,873

- 연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 4(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 3(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 카이노스메드와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 4(당) 기
제 3(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
(7,684,895,800)
(6,947,284,344)

1. 영업에서 창출된 현금
(7,837,450,864)
(7,016,798,312)

당기순이익(손실)
(13,406,097,302)
(8,032,146,181)

조정
5,767,619,687
968,432,528

영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(198,973,249)
46,915,341

2. 이자의 수취
163,324,124
69,788,328

3. 법인세의 환급
(10,769,060)
(274,360)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
1,026,400,971
2,851,811,967

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
10,209,802,252
8,015,520,021

단기금융상품의 감소
9,135,529,200
8,015,520,021

보증금의 감소
50,000,000
-

합병으로 인한 증가
1,024,273,052
-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(9,183,401,281)
(5,163,708,054)

단기금융상품의 취득
(6,000,000,000)
(5,000,000,000)

장기대여금의 증가
-
(11,246,800)

비유동당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(1,892,999,838)
(149,216,254)

유형자산의 취득
(1,020,688,948)
-

기술사용권의 취득
(100,000,000)
(3,245,000)

기타의무형자산의 취득
(21,321,474)
-

보증금의 증가
(148,391,021)
-

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
24,748,173,528
4,133,642,008

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
25,014,060,874
4,302,582,808

전환사채 발행
20,000,000,000
-

주식선택권의 행사
1,750,060,874
-

유상증자
-
3,997,483,622

주식선택권의 행사
-
305,099,186

우선주부채의 발행
3,264,000,000
-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(265,887,346)
(168,940,800)

리스부채의 지급
(259,217,823)
(168,940,800)

등기수수료 등
(6,669,523)
-

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)(I+II+III)
18,089,678,699
38,169,631

V. 기초 현금및현금성자산
3,810,880,070
3,773,579,116

VI. 현금및현금성자산의 환율변동
51,285,817
(868,677)

VII. 기말 현금및현금성자산
21,951,844,586
3,810,880,070

② 별도 재무제표

- 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표

제 4(당) 기 2020년 12월 31일 현재

제 3(전) 기 2019년 12월 31일 현재

주식회사 카이노스메드
(단위: 원)

과 목
제 4(당) 기
제 3(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산
12,298,402,946
4,071,828,559

1. 현금및현금성자산
2,975,718,422
3,810,880,070

2. 단기금융상품
6,000,000,000
-

3. 파생상품자산
1,175,961,336
-

4. 매출채권및기타채권
65,821,941
462,553

5. 선급금
-
116,246,409

6. 선급비용
24,685,281
17,470,020

7. 부가세대급금
171,900,746
116,023,657

8. 당기법인세자산

23,915,220
10,745,850

9. 유동당기손익-공정가치측정금융자산
1,860,400,000
-

Ⅱ. 비유동자산
17,833,817,484
1,426,518,827

1. 당기손익-공정가치측정금융자산
15,367,336,178
499,982,500

2. 종속기업투자주식
-
-

3. 유형자산
1,122,210,228
297,316,436

4. 사용권자산
386,519,600
207,071,163

5. 무형자산
481,592,560
208,638,928

6. 장기매출채권및기타채권
297,631,150
213,509,800

7. 장기선급금
178,527,768
-

자 산 총 계
30,132,220,430
5,498,347,386

부 채

Ⅰ. 유동부채
1,010,526,249
496,695,069

1. 미지급금
375,578,497
238,788,933

2. 미지급비용
447,470,748
39,834,907

3. 예수금
42,836,710
26,584,931

4. 유동리스부채

144,640,294
191,486,298

Ⅱ. 비유동부채
17,487,394,832
50,118,267

1. 장기미지급금
100,000,000
-

2. 비유동리스부채
181,590,842
15,788,809

3. 복구충당부채
37,693,734
34,329,458

4. 전환사채

10,738,922,939
-

5. 파생상품부채
6,429,187,317
-

부 채 총 계
18,497,921,081
546,813,336

자 본

Ⅰ. 자본금
10,494,262,900
7,056,055,000

Ⅱ. 주식발행초과금
63,950,642,778
51,314,645,751

Ⅲ. 기타자본구성요소
8,234,684,966
4,220,027,292

Ⅳ. 결손금
(71,045,291,295)
(57,639,193,993)

자 본 총 계
11,634,299,349
4,951,534,050

부 채 와 자 본 총 계
30,132,220,430
5,498,347,386

- 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제 4(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 3(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 카이노스메드
(단위: 원)

과 목
제 4(당) 기
제 3(전) 기

Ⅰ. 매출액
-
-

Ⅱ. 매출원가
-
-

Ⅲ. 매출총이익
-
-

Ⅳ. 판매비와관리비
(8,417,500,666)
(8,087,227,353)

Ⅴ. 영업이익(손실)
(8,417,500,666)
(8,087,227,353)

Ⅵ. 기타수익
2,448,129
3,258,316

Ⅶ. 기타비용
(5,620,997,321)
(125,918)

Ⅷ. 금융수익
1,631,380,394
60,076,143

Ⅸ. 금융비용
(1,154,331,991)
(8,127,369)

Ⅹ. 지분법손실
(979,122,616)
-

XI. 법인세비용차감전순손실
(14,538,124,071)
(8,032,146,181)

XIl.법인세비용
1,132,026,769
-

Xlll. 당기순손실
(13,406,097,302)
(8,032,146,181)

XlV. 기타포괄손익
13,695,038
(742,786)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

해외사업환산손익
(5,055,621)
(742,786)

지분법자본변동
18,750,659
-

XV. 총포괄이익(손실)
(13,392,402,264)
(8,032,888,967)

XVI. 주당이익(손실)

1. 기본주당이익(손실)
(132)
(84)

2. 희석주당이익(손실)
(132)
(84)

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제 4(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 3(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 카이노스메드
(단위: 원)

과 목
자본금
주식발행초과금
기타
자본구성요소
결손금
총 계

2019.1.1(전기초)
6,871,672,000
47,181,327,150
3,490,315,941
(49,607,047,812)
7,936,267,279

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
(8,032,146,181)
(8,032,146,181)

해외사업환산손익
-
-
(742,786)
-
(742,786)

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래

주식보상비용
-
-
745,572,930
-
745,572,930

주식선택권
29,344,500
292,739,793
(15,118,793)
-
306,965,500

신주발행비
-
(4,375,992)
-
-
(4,375,992)

유상증자
155,038,500
3,844,954,800

3,999,993,300

2019.12.31(전기말)
7,056,055,000
51,314,645,751
4,220,027,292
(57,639,193,993)
4,951,534,050

2020.1.1(당기초)
7,056,055,000
51,314,645,751
4,220,027,292
(57,639,193,993)
4,951,534,050

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
(13,406,097,302)
(13,406,097,302)

해외사업환산손익
-
-
(5,055,621)
-
(5,055,621)

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래

합병
3,221,400,800
8,120,699,200
1,787,194,239
-
13,129,294,239

전환권대가
-
-
3,862,516,005
-
3,862,516,005

전환우선주의 전환
-
(358,480)
-
-
(358,480)

주식보상비용
-
-
671,096,199
-
671,096,199

주식선택권
136,907,100
1,848,217,817
(241,375,086)
-
1,743,749,831

전환사채전환
79,900,000
2,667,438,490
(2,078,468,721)
-
668,869,769

지분법자본변동
-
-
18,750,659
-
18,750,659

2020.12.31(당기말)
10,494,262,900
63,950,642,778
8,234,684,966
(71,045,291,295)
11,634,299,349

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 4(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 3(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 카이노스메드
(단위: 원)

과 목
제 4(당) 기
제 3(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
(7,165,042,538)
(6,947,284,344)

1. 영업에서 창출된 현금
(7,314,184,095)
(7,016,798,312)

당기순이익(손실)
(13,406,097,302)
(8,032,146,181)

조정
6,030,712,596
968,432,528

영업활동으로 인한 자산부채의 변동
61,200,611
46,915,341

2. 이자의 수취
160,854,657
69,788,328

3. 법인세의 환급
(11,713,100)
(274,360)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
(15,398,623,290)
2,851,811,967

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
10,209,802,252
8,015,520,021

단기금융상품의 감소
9,135,529,200
8,015,520,021

보증금의 감소
50,000,000
-

합병으로 인한 증가
1,024,273,052
-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(25,408,425,542)
(5,163,708,054)

단기금융상품의 취득
(6,000,000,000)
(5,000,000,000)

장기대여금의 증가
(47,560,500)
(11,246,800)

종속기업투자주식의 취득
(2,420,880)
-

비유동당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(18,212,998,445)
-

유형자산의 취득
(903,041,727)
(149,216,254)

기술사용권의 취득
(100,000,000)
-

기타의무형자산의 취득
(21,321,474)
(3,245,000)

보증금의 증가
(121,082,516)
-

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
21,533,559,801
4,133,642,008

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
21,750,060,874
4,302,582,808

전환사채 발행
20,000,000,000
-

주식선택권의 행사
1,750,060,874
-

유상증자
-
3,997,483,622

주식선택권의 행사
-
305,099,186

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(216,501,073)
(168,940,800)

리스부채의 지급
(209,831,550)
(168,940,800)

등기수수료 등
(6,669,523)
-

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)(I+II+III)
(830,106,027)
38,169,631

V. 기초 현금및현금성자산
(5,055,621)
3,773,579,116

VI. 현금및현금성자산의 환율변동
3,810,880,070
(868,677)

VII. 기말 현금및현금성자산
2,975,718,422
3,810,880,070

- 결손금처리계산서(안)

(단위: 천원)

구 분
제 4(당) 기
제 3(전) 기

처리예정일: 2021년 3월 31일
처리확정일: 2020년 3월 13일

I. 미처리결손금

71,045,291

57,639,194

전기이월미처리결손금
57,639,194

49,607,048

당기순손실
13,406,097

8,032,146

II. 결손금처리액

III. 차기이월미처리결손금

71,045,291

57,639,194

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
1,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 3 )

실제 지급된 보수총액
502,811,682

최고한도액
1,000,000,000

*이사의 수 및 보수총액은 2020년 중 임기만료 및 사임한 이사를 포함하였음

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000

(전 기)

감사의 수
2

실제 지급된 보수총액
96,000,000

최고한도액
100,000,000

*감사의 수 및 보수총액은 2020년 중 사임한 감사를 포함하였음

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

당사는 유능한 신규 인력 확보 및 핵심 인력의 장기 근속 유도라는 목적을 위해 근무성과 및 회사 기여도 등에 근거하여 주식매수선택권을 부여하고자 합니다.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명
① 2021년 1월 15일 이사회 결의로 부여된 주식매수선택권

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

신용일
미등기임원
본부장
기명식 보통주
250,000

배종덕
미등기임원
본부장
기명식 보통주
172,500

정형석
미등기임원
팀장
기명식 보통주
138,000

고수영
미등기임원
팀장
기명식 보통주
150,000

백OO 외 4인
직원
-
기명식 보통주
335,000

총( 9 )명
-
-
기명식 보통주
1,045,500

② 2021년 3월 15일 이사회 결의로 부여된 주식매수선택권

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

김은희
미등기임원
본부장
기명식 보통주
500,000

총( 1 )명
-
-
기명식 보통주
500,000

③ 2021년 3월 31일 정기주주총회 결의로 부여할 주식매수선택권

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

서태환
이사(등기)
사외이사
기명식 보통주
50,000

총( 1 )명
-
-
기명식 보통주
50,000

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요
① 2021년 1월 15일 이사회 결의로 부여된 주식매수선택권

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상
-

교부할 주식의 종류 및 수
기명식 보통주 1,045,500주
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행사가격 및 행사기간
1. 행사가격 : 4,406원
2. 행사기간: 2024.01.15 ~ 2034.01.14
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기타 조건의 개요
1. 행사가격 조정에 관한 사항 : 해당 주식매수선택권은 부여 이후에 유상증자, 무상증자, 주식배당, 전환사채 또는 신주인수권부사채의 발행, 주식분할, 합병, 액면병합 등으로 주식가치의 변동이 있을 경우에는 주식매수선택권 부여 계약 및 관계법령에 따라 행사가격 및 부여수량을 조정합니다. 단, 조정 후 원단위 미만을 금액은 절사하고, 1주 미만의 주식은 절사합니다. 또한 가격조정 후 행사가격이 액면가격에 미달되는 경우에는 액면가격을 행사가격으로 합니다.
2. 주식매수선택권의 부여 및 행사 등에 관련한 모든 절차는 정관 및 운영규정과 관계법규 등을 준수하고, 주식매수선택권 계약서에 따른다.
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② 2021년 3월 15일 이사회 결의로 부여된 주식매수선택권

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상
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교부할 주식의 종류 및 수
기명식 보통주 500,000주
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행사가격 및 행사기간
1. 행사가격 : 4,018원
2. 행사기간: 2024.03.15 ~ 2034.03.15
-

기타 조건의 개요
1. 행사가격 조정에 관한 사항 : 해당 주식매수선택권은 부여 이후에 유상증자, 무상증자, 주식배당, 전환사채 또는 신주인수권부사채의 발행, 주식분할, 합병, 액면병합 등으로 주식가치의 변동이 있을 경우에는 주식매수선택권 부여 계약 및 관계법령에 따라 행사가격 및 부여수량을 조정합니다. 단, 조정 후 원단위 미만을 금액은 절사하고, 1주 미만의 주식은 절사합니다. 또한 가격조정 후 행사가격이 액면가격에 미달되는 경우에는 액면가격을 행사가격으로 합니다.
2. 주식매수선택권의 부여 및 행사 등에 관련한 모든 절차는 정관 및 운영규정과 관계법규 등을 준수하고, 주식매수선택권 계약서에 따른다.
-

③ 2021년 3월 31일 정기주주총회 결의로 부여할 주식매수선택권

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상
-

교부할 주식의 종류 및 수
기명식 보통주 50,000주
-

행사가격 및 행사기간
1. 행사가격 : 주식매수선택권 부여일(주주총회일) 전일 종가 기준 2개월, 1개월, 1주일의 거래량 가중산술평균한 가격과 발행주식의 권면가액 중 높은 가격 이상에서 결정
2. 행사기간: 2024.03.31 ~ 2034.03.31
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기타 조건의 개요
1. 행사가격 조정에 관한 사항 : 해당 주식매수선택권은 부여 이후에 유상증자, 무상증자, 주식배당, 전환사채 또는 신주인수권부사채의 발행, 주식분할, 합병, 액면병합 등으로 주식가치의 변동이 있을 경우에는 주식매수선택권 부여 계약 및 관계법령에 따라 행사가격 및 부여수량을 조정합니다. 단, 조정 후 원단위 미만을 금액은 절사하고, 1주 미만의 주식은 절사합니다. 또한 가격조정 후 행사가격이 액면가격에 미달되는 경우에는 액면가격을 행사가격으로 합니다.
2. 주식매수선택권의 부여 및 행사 등에 관련한 모든 절차는 정관 및 운영규정과 관계법규 등을 준수하고, 주식매수선택권 계약서에 따른다.
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행
주식수
부여가능
주식의 범위
부여가능
주식의 종류
부여가능
주식수
잔여
주식수

104,942,629
발행주식총수의 15%
보통주 및 종류주
15,741,394
9,297,853

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의
종류
부여
주식수
행사
주식수
실효
주식수
잔여
주식수

2021년
2021.03.15
1
보통주
500,000
-
-
500,000

2021년
2021.01.15
9

보통주

1,045,500

-
1,045,500

2020년
2020.03.13
8

보통주

1,483,500
-
414,000
1,069,500

2019년
2019.03.25
25

보통주

2,294,250
-
966,000
1,328,250

계
-
총( 43 )명
-
총( 5,323,250 )주
총( 0 )주
총( 1,380,000 )주
총( 3,943,250 )주

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021년 03월 23일
1주전 회사 홈페이지 게재

*사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주일전까지 전까지 금감원 공시 및 회사 홈페이지 게재를 진행할 예정이오니 참고하여 주십시오.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 상기 내용은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자료이므로 향후 변동될 수 있으며, 수정된 사업보고서 및 감사보고서는 DART에 업데이트 될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 [DART-정기공시]에 제출된 사업보고서를 활용하시기 바랍니다.

- 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주전 당사의 인터넷 홈페이지(www.kainosmedicine.com)에 게재 될 예정입니다.

※ 참고사항

▶ 전자투표제도에 관한 안내

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 관리시스템
 - https://evote.ksd.or.kr
나.
전자투표 행사 기간: 2021년 3월 21일 9시~ 2021년 3월 30일 17시

다. 본인 인증 방법은 공인인증, 휴대폰인증 등을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가
 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

▶ 코로나바이러스감염증 관련 안내
코로나바이러스감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파예방을 위해 총회장 입장전 체온측정 및 손소독제 사용, 마스크 착용 확인 절차를 진행할 예정이며, 체온측정결과 및 마스크 착용여부에 따라 출입이 제한될 수 있습니다. 더불어 마스크 미착용 주주님께서도 출입이 제한될 수 있으니, 주주총회장 입장 시 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다.

또한 COVID-19 단계별 대응지침에 따라 대관 장소의 취소 등이 발생하여 총회의 일정/장소 변경이 있을 수 있으므로, 주주께서는 주주총회일 전까지 전자공시시스템의 주주총회소집통지 및 회사홈페이지 게시판을 반드시 확인하여 주시기 바랍니다. 또한 안전한 주주총회 개최를 위하여 가급적 주주총회 현장이 아닌 전자투표를 활용하여 의결권을 행사하여 주실 것을 부탁드립니다.

▶ 주총 집중일 개최사유
당사는 금번 정기주주총회를 가능한 한 주주총회 집중일을 피해 개최하고자 하였으나,지난해 SPAC 합병과 연결대상 종속회사가 처음으로 포함되는 등 내부 결산업무에 시간이 소요되었습니다.또한 외부감사인의 회계감사 소요기간을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중일에 금번 주주총회를 개최하게 되었습니다.
향후 주주총회에는 주주총회 분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.