스피어 — 증권발행실적보고서 (20210316)
제출인: 스피어

증권발행실적보고서
2.4
주식회사 라이프시맨틱스

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2021년 3월 16일

회 사 명 :

주식회사 라이프시맨틱스

대 표 이 사 :

송 승 재

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 언주로 533(역삼동)

(전 화) 1661-2858

(홈페이지) http://lifesemantics.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원실장 (성 명) 이규정

(전 화) 1661-2858

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
12,500,000,000
-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2021.03.11
2021.03.12
2021.03.16

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한국투자증권
1,000,000
12,500,000,000
100.00
대표주관회사

계
1,000,000
12,500,000,000
100.00
주)

주) 상장주선인 의무인수분은 30,000주이며 의무인수금액 375,000,000원이 제외된 금액입니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
750,000
75.0
1,488
750,000
9,375,000,000
0.34
1,488
750,000
9,375,000,000
75.00

일반투자자
250,000
25.0
106,894
443,643,730
2,772,773,312,500
99.66
106,894
250,000
3,125,000,000
25.00

계
1,000,000
100
108,382
444,393,730
2,782,148,312,500
100
108,382
1,000,000
12,500,000,000
100

주1)
금번 공모 시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관은 총 22개의 기관으로, 동 기관은 수요예측 시 가격을 제시하지 않았으며, 기관투자자 배정수량의 1% 이내로 배정하였습니다.

주2)
금번 공모 시 대표주관회사인 한국투자증권㈜를 자기 또는 관계인수인으로 하는 총 22개의 집합투자회사등에게 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2에 의거하여 7,400주를 배정하였습니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
125,000
50.0
일괄청약방식

비례방식
125,000
50.0
-

계
250,000
50.0
-

주1)
균등방식 배정수량 125,000주에 대하여 총 106,894건의 청약자에게 1주씩 균등배정하였으며 잔여주식 18,106주에 대하여 추첨을 통해 배정하였습니다.

주2)
비례방식 배정수량 125,000주에 대하여 경쟁률에 따라 5사 6입을 원칙으로 안분배정 후 잔여주식 10,994주에 대하여 추첨을 통하여 배정하였습니다.

- 일반투자자 세부 배정현황

청약현황
배정현황
총 배정 수량
(D=B+C)
배정비율
(D/A)

균등방식
비례방식

청약단위
청약건수
청약수량(A)
배정건수
1건당
배정수량
균등배정
수량(B)
배정건수
1건당
배정수량
비례배정
수량(C)

10
33,189
331,890
33,189
1
33,189
-
-
-
33,189
13.28%

20
8,326
166,520
8,326
1
8,326
-
-
-
8,326
3.33%

30
2,731
81,930
2,731
1
2,731
-
-
-
2,731
1.09%

40
3,645
145,800
3,645
1
3,645
-
-
-
3,645
1.46%

50
2,080
104,000
2,080
1
2,080
-
-
-
2,080
0.83%

60
475
28,500
475
1
475
-
-
-
475
0.19%

70
256
17,920
256
1
256
-
-
-
256
0.10%

80
817
65,360
817
1
817
-
-
-
817
0.33%

90
409
36,810
409
1
409
-
-
-
409
0.16%

100
2,591
259,100
2,591
1
2,591
-
-
-
2,591
1.04%

150
908
136,200
908
1
908
-
-
-
908
0.36%

200
1,051
210,200
1,051
1
1,051
-
-
-
1,051
0.42%

250
263
65,750
263
1
263
-
-
-
263
0.11%

300
469
140,700
469
1
469
-
-
-
469
0.19%

350
195
68,250
195
1
195
-
-
-
195
0.08%

400
375
150,000
375
1
375
-
-
-
375
0.15%

450
182
81,900
182
1
182
-
-
-
182
0.07%

500
563
281,500
563
1
563
-
-
-
563
0.23%

600
191
114,600
191
1
191
-
-
-
191
0.08%

700
246
172,200
246
1
246
-
-
-
246
0.10%

800
349
279,200
349
1
349
-
-
-
349
0.14%

900
106
95,400
106
1
106
-
-
-
106
0.04%

1,000
931
931,000
931
1
931
-
-
-
931
0.37%

1,500
834
1,251,000
834
1
834
-
-
-
834
0.33%

2,000
866
1,732,000
866
1
866
866
1
866
1,732
0.69%

2,500
511
1,277,500
511
1
511
511
1
511
1,022
0.41%

3,000
778
2,334,000
778
1
778
778
1
778
1,556
0.62%

3,500
526
1,841,000
526
1
526
526
1
526
1,052
0.42%

4,000
19,922
79,688,000
19,922
1
19,922
19,922
1
19,922
39,844
15.94%

4,500
124
558,000
124
1
124
124
1
124
248
0.10%

5,000
262
1,310,000
262
1
262
262
1
262
524
0.21%

5,500
96
528,000
96
1
96
96
2
192
288
0.12%

6,000
155
930,000
155
1
155
155
2
310
465
0.19%

6,500
102
663,000
102
1
102
102
2
204
306
0.12%

7,000
160
1,120,000
160
1
160
160
2
320
480
0.19%

7,500
181
1,357,500
181
1
181
181
2
362
543
0.22%

8,000
2,668
21,344,000
2,668
1
2,668
2,668
2
5,336
8,004
3.20%

8,500
82
697,000
82
1
82
82
2
164
246
0.10%

9,000
89
801,000
89
1
89
89
3
267
356
0.14%

9,500
86
817,000
86
1
86
86
3
258
344
0.14%

10,000
339
3,390,000
339
1
339
339
3
1,017
1,356
0.54%

11,000
169
1,859,000
169
1
169
169
3
507
676
0.27%

12,000
234
2,808,000
234
1
234
234
3
702
936
0.37%

13,000
228
2,964,000
228
1
228
228
4
912
1,140
0.46%

14,000
255
3,570,000
255
1
255
255
4
1,020
1,275
0.51%

15,000
360
5,400,000
360
1
360
360
4
1,440
1,800
0.72%

16,000
14,844
237,504,000
14,844
1
14,844
14,844
4
59,376
74,220
29.69%

17,000
3
51,000
3
1
3
3
5
15
18
0.01%

18,000
11
198,000
11
1
11
11
5
55
66
0.03%

19,000
10
190,000
10
1
10
10
5
50
60
0.02%

20,000
20
400,000
20
1
20
20
6
120
140
0.06%

21,000
7
147,000
7
1
7
7
6
42
49
0.02%

22,000
7
154,000
7
1
7
7
6
42
49
0.02%

23,000
13
299,000
13
1
13
13
6
78
91
0.04%

24,000
2,604
62,496,000
2,604
1
2,604
2,604
7
18,228
20,832
8.33%

계
106,894
443,643,730
106,894
-
106,894
44,846
-
114,006
220,900
88.36%

추첨
-
-
18,106
1
18,106
10,994
1
10,994
29,100
11.64%

합계
-
-
-
-
125,000
-,
-
125,000
250,000
100.00%

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

확약기간
배정수량(주)
비중(%)

6개월
2,571
0.34

3개월
84,153
11.22

1개월
21,513
2.87

15일
3,323
0.44

미확약
638,440
85.13

합계
750,000
100.0

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

구분
주주명
관계
주식의 종류
공모 전
공모 후

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주등
송승재
최대주주
보통주
3,723,192
42.57
3,723,192
38.08

권희
특수관계인
보통주
143,576
1.64
143,576
1.47

최대주주등 소계
3,866,768
44.21
3,866,768
39.55

5% 이상
주주
(주)레이
-
보통주
612,685
7.00
612,685
6.27

주요주주 소계
612,685
7.00
612,685
6.27

전체주식수 합계
4,479,453
51.21
4,479,453
45.82

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일

전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다.

2. 상장일(매매개시일)

2021년 03월 23일 (예정)

3. 증자 등기일

2021년 03월 19일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

모집대상
방 법
일 자

모집 또는 매출가액
확정 공고
한국투자증권㈜ 홈페이지
(http://www.truefriend.com)
2021년 03월 10일

금융감독원 전자공시
(http://dart.fss.or.kr)
2021년 03월 10일

2. 청약 안내 공고

구 분
방 법
일 자

청약 안내 공고
한국투자증권㈜ 홈페이지
(http://www.truefriend.com)
2021년 03월 11일

3. 청약결과 배정공고

구 분
방 법
일 자

청약 배정 공고
한국투자증권㈜ 홈페이지
(http://www.truefriend.com)
2021년 03월 15일

4. 증권신고서 공시

가. 전자문서

금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 증권신고서 제출일

■ 2021년 01월 19일 (증권신고서)
■ 2021년 02월 09일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)
■ 2021년 03월 10일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)

5. 투자설명서 공시

가. 전자문서

금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 서면문서

(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76
(2) ㈜라이프시맨틱스 : 서울시 강남구 언주로 533
(3) 한국투자증권㈜ : 서울특별시 영등포구 의사당대로 88

다. 투자설명서 제출일

■ 2021년 01월 19일 (예비투자설명서)
■ 2021년 02월 09일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)
■ 2021년 03월 08일 (투자설명서)
■ 2021년 03월 10일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
12,500,000,000
12,500
1,000,000
12,500,000,000
-

계
12,500,000,000
12,500
1,000,000
12,500,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
12,500,000,000
12,500
1,000,000
12,500,000,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
3,394,000,000
200,000,000
-
8,906,000,000
12,500,000,000

주1)
당사는 자금이 실제로 집행될 때까지 은행 등 금융기관에 동 금액을 예치할 예정입니다.

주2)
상장주선인 의무 취득분 375,000,000원은 상기 표에서 제외되어 있습니다.

주3)
기타 항목은 발행제비용 및 연구개발비 등이 포함되어있습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.