에스디시스템 — 주주총회소집공고 (20210316)
제출인: 에스디시스템

주주총회소집공고
2.9
(주)에스디시스템

주주총회소집공고

2021년 3월 16일

회 사 명 :
주식회사 에스디시스템

대 표 이 사 :
박 철 웅

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 중원구 갈마치로 244번길 31, 613호
(상대원동, 현대아이밸리)

(전 화) 031-739-6500

(홈페이지)http://www.sdsystem.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 임 동 민

(전 화) 031-739-6503

주주총회 소집공고

(제20기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
상법 363조와 당사 정관 제 20 조에 의거하여 제20기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (※ 또한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 아 래 -

1. 일시 : 2021년 3월 31일 (수) 오전 9시 

2. 장소 : 경기도 성남시 중원구 갈마치로 244번길 31 현대아이밸리 613호 

3.회의목적사항
[보고사항]
- 감사의 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고
- 외부감사인 선임보고

[결의사항]
- 제1호 의안 : 제20기 (2020.01.01~2020.12.31)재무제표 승인의 건
- 제2호 의안 : 정관일부변경의 건 
- 제3호 의안 : 이사선임의 건
 제3-1호 의안 : 사내이사후보자 박봉용 선임의 건(재선임)
 제3-2호 의안 : 사내이사후보자 이진규 선임의 건
 제3-3호 의안 : 사내이사후보자 정석영 선임의 건
 제3-4호 의안 : 사내이사후보자 엄정범 선임의 건
 제3-5호 의안 : 사외이사후보자 송일복 선임의 건
 제3-6호 의안 : 사외이사후보자 이범정 선임의 건
- 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
- 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

※ 의안의 세부내용은 "Ⅲ.경영참고사항 2.주주총회 목적사항별 기재사항" 을 참조하여 주시기 바랍니다.

4. 경영참고사항비치
상법 제542조의 4의 제3항에 의한 경영참고사항은 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 하나은행증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소 전자공시하여 조회가 가능하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
당사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

6. 기타사항
정기주주총회 참석시 다음의 서류를 소지하고 참석하여 주시기 바랍니다.
- 본인참석 : 신분증
- 대리인 참석 : 주주의 신분증 사본, 주주의 인감날인 된 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재), 주주의 인감증명서, 대리인의 신분증

7. 사업보고서 및 감사보고서 안내사항
 - 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회일 1주전까지 회사홈페이지(http://www.sdsystem.co.kr)에 게재할 예정이오니 참고하시기 바랍니다.

 2021년 3월 16일
 주식회사 에스디시스템
 대표이사 박 철 웅 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최
일자
의안내용
사외이사 등의 성명

정원석
(출석률:100%)
윤수영
(출석률:44.44%)
최상우
(출석률:63.64%)
구형모
(출석률:90%)
차광수
(출석률:100%)
김 홍
(출석률:100%)
김 홍
(출석률 : 100%)

찬 반 여 부

1
2020.
01.07
- 임시주주총회소집의 건 
(세부안건 확정)
찬성
찬성
찬성
-
-
-
-

2
2020.
01.14
- 유휴자금 대여의 건
찬성
찬성
찬성
-
-
-
-

3
2020.
02.12
- 타법인 주식 처분의 건
-
불참
찬성
-
-
-
-

4
2020.
02.13
- 제19기(사업연도) 결산 
 재무제표 승인의 건
-
불참
찬성

-
-
-

5
2020.
02.19
[보고사항]
- 제1호 보고 : 내부회계관리제도 
 운영실태 보고의 건
- 제2호 보고 : 감사의 내부회계
 관리제도 운영실태보고의 건
-
불참
찬성
-
-
-
-

6
2020.
02.25
- 투자심의규정 제정의 건
-
불참
찬성
-
-
-
-

7
2020.
03.12
- 제19기 정기주주총회 소집 및 
 의안 결정의 건
-
불참
찬성
-
-
-
-

8
2020.
04.09
- 임시주주총회 소집의 건
- 대표이사 변경의 건
-
찬성
불참
-
-
-
-

9
2020.
04.10
- (주)에스디시스템 제1회 무기명식 
 이권부무보증사모전환사채 
 만기전 사채취득의 건
-
찬성
불참
찬성
-
-
-

10
2020.
05.11
- 타법인 주식 처분의 건 (연장의 건)
- 임시주주총회 소집의 건 
 (소집일정 변경)
-
찬성
불참
찬성
-
-
-

11
2020.
05.28
- 임시주주총회 소집의 건 
 (소집일정 변경)
-
찬성
불참
찬성
-
-
-

12
2020.
06.11
- 임시주주총회 소집의 건 
 (소집일정 변경)
-
찬성
-
찬성
-
-
-

13
2020.
07.02
- 임시주주총회 소집의 건 
 (소집일정 변경)
-
불참
-
찬성
-
-
-

14
2020.
07.09
- 임시주주총회 소집의 건 
 (부의안건 변경)
-
불참
-
찬성
-
-
-

15
2020.
08.13
- 타법인주식 처분의 건
-
뷸참
-
찬성
-
-
-

16
2020.
08.21
- 임시주주총회 소집의 건
-
불참
-
찬성
-
-
-

17
2020.
09.28
- 임시주주총회 소집의 건
 (세부안건확정의 건)
-
반대
-
불참
-
-
-

18
2020.
10.05
- 내부회계관리규정 개정의 건
- 고충처리규정 제정의 건
-
불참
-
찬성
-
-
-

19
2020.
11.30
- 제19기(2019사업연도)재감사
 재무제표 승인의 건
-
-
-
-
찬성
찬성
찬성

20
2020.
12.16
- 제3자배정 유상증자 발행의 건
 - 본점소재지 변경의 건
-
-
-
-
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
3
1,000
-
-
-

(주1) 주총승인은 금액은 사내/사외이사를 포함한 이사 보수한도 총액임

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

사업구분
설명

요금징수시스템 사업
▶ TCS (Toll Collection System) 
기계화 有人 요금징수시스템
▶ ETCS (Electronic TCS) - 하이패스 시스템
전자지불 無人(Non-Stop) 요금징수시스템 
▶ Smart Tolling System - 다차로하이패스/ 원톨링 시스템
정차없이 고속도로 주행 중 통행료가 자동으로 부과되는 요금징수시스템

하이패스단말기(OBU) 사업
▶ OBU (On Board Unit) - 하이패스단말기
ETCS 사용 시 차량과 요금소(Tollgate) 간의 각종 정보(통행내역, 카드금액 등)를 주고받는 차량에 부착된 무선통신장비(단말기)

지능형교통관리시스템(ITS) 사업
▶ C-ITS (Cooperative-Intelligent Transport Systems)-차세대 지능형 교통시스템차량이 주행 중 운전자에게 주변 교통상황정보를 실시간으로 제공
▶ FTMS (Freeway Traffic Management System) - 고속도로 교통관리 시스템
고속도로의 교통 상황 및 정보를 이용자에게 신속하게 제공하는 시스템
▶ UTMS (Urban Traffic Management System) - 도시 교통관리 시스템 
도시 및 국도에서 수집된 교통정보를 신속하게 제공하는 시스템

기상 관련 사업

▶ AWS (Automatic Weather System) - 자동 기상 관측 장비

자동으로 지상의 기상 상황을 관측하여 기상데이터(온도, 습도, 기압, 풍향, 풍속, 강수량 등)를 기상청으로 전송하여 실시간 기상 측정 및 예보를 위한 장비

▶RWIS (Road Weather Information System) - 도로 기상관측 장비

자동으로 도로의 기상 상황을 관측하여 도로의 기상데이터를 한국도로공사 등 
관계 기관으로 전송하여 실시간 기상 측정 및 예보를 제공하는 장비

▶ UASS (Upper Air Sounding System) - 상층 대기 관측 장비

지상으로부터 약 30Km 이상의 상층 대기 기상데이터를 라디오존데를 이용하여
관측 및 전송하여 기상 예보에 필요한 데이터를 제공해주는 기상관측 장비

▶ EWS (Early Warning System) - 재해 예/경보 시스템

자동으로 대기의 기상 상황을 관측하여 기상데이터를 실시간으로 전송하고, 경보
발령 시스템을 통하여 자연재해로 인한 재산, 인명 피해 등을 예방 가능한 장비

* 요금징수시스템 (TCS : 有人, ETCS : 無人,일명 하이패스, 다차로 하이패스) 사업
요금징수시스템은 고속도로 등 유료도로의 톨게이트부스에서 요금을 징수하는 유인요금징수시스템 TCS(Toll Collection System), 무인 Non-Stop으로 요금을 징수하는 ETCS(Electronic TCS, 일명 하이패스), 기존 단차로(1차로) 하이패스를 개량하여 2차로 이상 차로구분 없이 빠르게 통과가 가능한 다차로하이패스가 있습니다.
삼성SDS와 LS산전 등의 대규모 납품회사와 대보정보통신 등이 요금징수시스템 장비를 한국도로공사 등 도로사업자에 납품하고 있었으나 삼성SDS의 교통시스템 사업은 에스트래픽(주)으로 이관되었으며 LS산전의 경우 본 사업과 관련된 사업을 진우산전에서 인수하였습니다.

* OBU (0n Board Unit = 하이패스단말기) 사업

OBU는 ETCS 사용 시 차량과 요금소간의 각종 정보(통행내역, 카드금액 등)를 주고받는 차량에 부착된 무선통신장비로서 OBU가 사용되는 ETCS에서 우리나라는 IR, RF 방식을 모두 사용하고 있습니다. 

* ITS (Intelligent Transport System, 지능형교통시스템) 사업
 정부 및 지방 자치단체의 ITS 사업 투자는 국토의 전 도로에서 점진적 및 단계적으로 진행중이며, 2020년까지 온실가스의 34% 감축 목표 아래 '국가교통물류발전 기본계획'을 수립하면서 대중교통 인프라 확충과 서비스 개선을 통해 대중 교통 이용을 활성화하여 온실가스 감축을 실현하고자 하는 의지를 표명하고 있습니다. 
ITS는 국토부의 민간 교통정보 활용방침(2014.10월) 이후 시장이 다소 축소되는 듯 보였지만 2019년 국고지원(100억) ITS사업 9개 지자체에서 2020년 국고지원(600억) 31개 지자체로 대폭 확대되었으며, C-ITS실증사업, 자율주행 상용화등 관련사업이 다시 활기를 띄고 있습니다. 
아울러 정부는 '자동차 ·도로교통 분야 ITS 계획 2020'에 근거를 둔 박근혜정부 국정과제에 '스마트하고 안전한 도로 구현 및 안전 인프라 확충'을 위한 'C-ITS 도입' 계획을 발표하였고, C-ITS 인프라 구축을 위해 2014년부터 2020년까지 약3조2천억원 예산이 소요될 것으로 예상하였기 때문에 기존 ITS 시장과 더불어 시장 규모는 계속적으로 성장 할 것으로 전망됩니다.
* C-ITS(Cooperative-ITS, 차세대 지능형교통시스템) : 차량이 도로 인프라 또는 다른 차량과 서로 통신하면서 전방의 교통사고 및 장애물과 주변 차량정보를 공유하여 위험 상황을 피할 수 있도록 사전에 경고하는 미래형 교통 시스템

대전-세종 C-ITS시범사업(2015~2018) 이후, 서울/제주/울산/광주에서 C-ITS 실증사업(2018~2021)이 진행되고 있습니다. C-ITS인프라는 확대구축사업, 자율협력주행 도로인프라사업등으로 확대될 전망입니다. 최근 2019.10월 정부는 관계부처 합동으로 ‘미래자동차 산업 발전전략(2030년 국가 로드맵)’을 발표한 바 있습니다. 이것은 2027년 전국 주요도로 완전자율주행(레벨4) 상용화를 목표로 그 이전 2024년까지 핵심인프라(4대 인프라:통신시설, 정밀지도, 관제시설, 도로건물)을 먼저 구축하는 것입니다.

* 완전자율주행을 위한 4대 인프라 추진계획

2019~2020

2021~2022

2023~2025

2026~2030

통신방식 연구반(‘20)

통신방식 결정(‘21)

차량통신망 
전국구축(‘24)

고속도로(5,500km) 
정밀지도 구축(‘19)

전국도로 11만km 
정밀지도(‘30)

수도권 교통관제시스템 
10개소(‘20)

주요거점 교통관제시스템 
34개소(‘22)

교통관제시스템 
전국확대(‘30)

신호등, 표지 등 
인식도 개선착수(‘20)

인식도 강호 시범사업(‘22)

신호등, 표지등

30% 통일(‘24)

교통안전시설
전국 구축(‘30)

{출처 : 미래자동차 산업 발전전략(2019, 관계부처 합동)}
전국 44개 지방자치단체가 내년(2021)도 총 1390억 원이 투입될 ‘한국형 뉴딜’ 국고보조사업인 지능형교통체계(ITS) 및 차세대 지능형교통체계(C-ITS) 대상지로 선정됐습니다. 국토교통부는 지난 7월부터 한 달간 사업공모를 진행한 결과, 총 49곳 광역·기초 지자체가 지원했고 평가위원회의 평가 결과 서울시 등 광역단체 6곳, 경기 고양시·강원 원주시 등 기초단체 38곳이 선정됐다고 2020.9.11일 밝혔습니다. 특히 그동안 실증사업으로만 진행한 C-ITS도 내년부터 본사업을 시작해 2025년까지는 전국 주요도로에서 다양한 서비스를 제공받을 수 있도록 할 예정입니다. 국토부는 2025년까지 매년 약 1800억 원 규모의 국고를 지자체에 보조해 전국 디지털 도로망 구축을 확대할 계획입니다.

* 기상 관련 사업

정부는 국가적 기후변화 피해 저감 정책 지원으로 국민의 생명과 재산을 보호하고 국민행복 실현에 기여하기 위하여 범정부 ‘기후업무발전 기본계획’1차, 2차, 3차(2017년~2021년)을 수립하여 정책방향을 설정하고 예산 투입 및 전략별 과제를 제시하여 기후변화에 대응 체계를 강화하고 있습니다.
기상산업 관련 업계는 사회, 경제, 환경 등 다양한 분야에서의 기후서비스 수용에 부응하기 위해 인프라 확충, 기술 선도 및 고도화, 수요자 맞춤형 제품 개발, 기상서비스 콘텐츠 개발, 기상데이터 유통 서비스 제공 등으로 응답하고 있습니다.

기상산업 부문은 ①기상 기기와 장치 및 관련 제품 제조업, ②기상 기기와 장치 및 관련 상품 도매업, ③기상관련 전문 기술 서비스업, ④기상관련 방송 및 정보 서비스업, ⑤기타 기상관련 서비스업으로 분류됩니다.

이는 지구온난화로 인한 특이기상, 극한기상의 증가가 기상재해의 증가로 이어지면서 산업, 국가안보 등 다양한 분야에서 기후정보 중요성이 이슈화되어 사회적 관심이 증대되고, 정부의 기상산업진흥 정책 추진에 힘입어 상승한 것으로 분석됩니다.

나. 회사의 현황

* 요금징수시스템 (TCS : 有人, ETCS : 無人,일명 하이패스, 다차로 하이패스) 사업

(1) 영업개황

요금징수시스템 부문은 사업의 특성상 단기적인 경기변동보다는 정부의 정책과 방향이 중요하다고 할 수 있습니다. 당사는 요금징수시스템에 필요한 모든 장비를 독자생산과 함께 설치 및 유지보수(관련 시스템 업그레이드 포함) 서비스를 한국도로공사 및 유료도로 사업자에게 제공하고 있습니다. 그동안 단차로 하이패스와 다차로 하이패스를 개발 완료하여 유료도로 사업자에게 납품하고 있으며, 한국도로공사 사업에도 적극 참여하고 있습니다.

① 국내 시장 현황
국토교통부의 2017년 1월 11일 「고속도로 건설 5개년(2016년~2020년) 계획 수립」보도자료에 의하면 경제성장, 혼잡개선 등을 위하여 2020년까지 고속도로 882km가 늘어나고, 신규로 13개 노선 288.7km 건설을 추진하고, 또한 혼잡이 극심한 구간을 중심으로 65.3km 확장을 완료하고 10개 노선 165.7km는 새롭게 확장을 추진합니다. 금번 계획은 「국가도로 종합계획(2016년8월 고시)」의 정책투자방향을 따르고 있으며, 49개 사업(계속 36, 신규 23) 대한 총 28조 9천억원 규모의 투자 계획을 발표하였으며 이에 수반되어 유인 및 무인요금징스템도 필수적으로 구축될 것입니다
특히 전국 주요 고속도로에 도입하는 ‘다차로 하이패스’ 스마트톨링이 올 연말까지 시범사업을 마무리 짓고, 2021년부터 다차로 하이패스를 대대적으로 확대한다는 방침입니다. 첫 해인 2021년에서 60개소의 영업소에 확대하는 것으로 발표되었습니다.

고속도로 건설계획 신설.jpg
고속도로 건설계획 신설

고속도로 건설계획 확장.jpg
고속도로 건설계획 확장

(자료출처 : 국토교통부)

② 해외 시장 현황

본 사업은 국가 인프라망에 속하기 때문에 국토교통부 등 정부기관 등을 중심으로 해외시장을 개척하고 있습니다.

(2) 시장 점유율

요금징수사업과 관련하여 당사가 납품하는 각 업체의 최근 3개년 시장점유율 및 주요 경쟁사와의 비교분석 모습을 표로 정리하면 다음과 같습니다.

품목명

2020년(제20기 4분기)

2019년(제19기)

2018년(제18기)

회사명

시장점유율

회사명

시장점유율

회사명

시장점유율

요금징수시스템

진우산전

38.8%

에스트래픽

42.4%

에스트래픽

65.8%

에스트래픽

37.4%

진우산전

34.9%

진우산전

21.7%

롯데정보통신

12.1%

대보정보통신외

22.7%

대보정보통신

12.5%

(3) 시장의 특성
- B2B(Business to Business), B2G(Business to Government) 특성의 폐쇄적인 시장 사업의 초기에서부터 관여하지 않은 신생 업체가 새로이 시장에 진입하기가 현실적으로 매우 어려운 폐쇄적인 시장이라고 할 수 있습니다.

- 주기적으로 장비 교체가 이루어지는 시장

도로의 특성상 사용 환경이 매우 가혹(기후변화, 과적차량으로 인한 도로 손상 및 매립기기 손상 등)하며 차량 통행이 있는 한에는 항상 사용이 되기 때문에 정기적인 관리 및 주기적으로 장비의 일부 또는 전체 교체가 이루어지고 있습니다.

- 제품 판매가격의 고가성(高價性)요금징수시스템은 국가의 인프라 시스템인 관계로 많은 연구 개발비가 투입되고 도로운영자를 위한 '다품종 소량 생산의 주문형 맞춤 상품'이므로 제품 판매단가가 매우 높은 고가성(高價性) 시장입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
당사는 기존 사업을 기반으로 컨버전스가 가능한 교통 분야에 연구개발 및 회사의 역량을 집중하여 아래와 같은 신규사업을 추진하고 있습니다.

① 2Ch 면탈 영상촬영장치

② 차량검지장치 국산화
③ 5.9GHz RSE(통신장치)
④ 스마트 톨링 시스템 안정화

* OBU (0n Board Unit = 하이패스단말기) 사업

(1) 영업개황

본 제품은 특별한 경기 특수에 반응하는 시장성 상품이 아니므로 하이패스에 대한 일반의 인식 및 제반 인프라 구축이 완비될 때까지 꾸준히 상승세를 유지하다가 일정시점에 이르러서는 경직 또는 완만한 하강세를 그리게 되고 일정 수요의 포화점에 이르러서는 신규 수요보다는 제품의 업그레이드 등에 치중하게 되는 시장곡선을 형성할 것입니다. 또한 본 제품은 한국도로공사의 요금 정책에 매우 민감하게 반응합니다

(2) 시장점유율
[표] 당사의 국내 OBU 판매량 
 (단위 : 대)

2020년

2019년

2018년

비고

판매량

79,910

114,755

180,838

-

(3) 시장의 특성 
- 비개방적인 진입시장 구조와 인프라 성격의 B2C(Business to Consumer) 제품이고, 한국도로공사 주도로 진행되며, OBU 개발에 많은 비용, 인력, 시간이 투입됩니다.

- 개인 사용자 측면의 차별화

개인 운전자를 대상으로 하는 제품인만큼 디자인, 성능, 부가기능, 가격 등 여러가지 면에서 차별화 할 수 있는 요소가 많이 있는 시장입니다. 

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
IR 모듈 일체형(On Board 형태) 방식을 적용하여 기존 제품 크기를 소형화 및 슬림화하고 부품 및 디자인의 개선을 통해 제품 경쟁력과 가격 경쟁력을 동시에 갖춘 제품을 출시하고 있습니다. 한편 한국도로공사에서 2016년도에 행복단말기 100만대 추가 보급(2만원대 국민보급형 하이패스 행복단말기) 사업을 시행하였습니다. 당사도 이에 따른 MOU를 체결(2015.07.15)하였으며 행복단말기(모닝스테이션, MorningStation)를 판매하고 있습니다.

* ITS (Intelligent Transport System, 지능형교통시스템) 사업
(1) 영업개황

① 국내시장

당사는 각 지자체 및 군(국방사업)의 ITS 인프라 확장공사 등 여러 사업을 수주. 담당하면서 관련 노하우를 축적하기 시작하여 ITS 사업의 핵심 장비라 할 수 있는 표준신호제어기를 경찰청 및 각 지자체에 공급해 왔으며 또한 2008년부터는 각 지자체 및 군(국방사업)에서 시행하는 ITS센터, 교통정보센터, CCTV통합관제센터, 군(국방사업) 정보통신장비 교체, U-City사업 등의 설치 및 유지보수, 용역관리와 관련되는 여러 프로젝트에 적극적으로 제안 및 응찰하고 입찰에 성공하면서 당사는 ITS 전문 기업으로 발돋움하며 정부 또는 각 지자체 및 군(국방사업)에 신뢰를 쌓아가고 있습니다. 또한, 기술발전 트랜드에 발 맞추어 판교자율주행 사업을 구축(2018~2021)하고 있으며, 제주 C-ITS의 SW개발과 확장구간의 현장설비 구축(2018~2020)을 성공적으로 준공하였습니다. 

② 해외시장

당사는 중남미의 파나마에 대중교통시스템의 버스정보시스템(BIMS) 센터 기능개선/OBE납품/유지보수사업을 개발/수행 중이며(2016~2020), 인도/태국등에 기상정보시스템(WIS)를 수출 및 구축하고 있습니다.

ITS사업은 국가 인프라망에 속하기 때문에 국토교통부, 한국도로공사 등 정부기관을 중심으로 해외시장을 개척하고 있습니다.

(2) 시장점유율 
ITS 시장은 시장 규모가 크기도 하지만 ITS 인프라사업, 시스템 구축사업, 서비스 사업 등 많은 산업들이 연관되어 매우 복잡한 구조를 가지고 있습니다.

그의 수요처는 정부 및 지자체, 한국도로공사, 민자도로사업자, 군(국방사업)이며, 사업의 공정성을 확보하기 위하여 경쟁 입찰을 통해 사업자를 선정하고 있습니다.

(3) 시장의 특성
<폐쇄적인 시장 &기술 특화 및 사후 관리가 엄격히 요구되는 시장>

ITS는 제품의 생산, 설치, 운영관리, 장비테스트 등 구입부터 운영/폐기까지의 모든 과정이 하나의 프로세스(process)로 연결되어 있어 오랜 기간 동안 해당 분야에서의 기술력, 자본, 인력, 노하우 등을 갖춘 자본, 기술, 경험(노하우)이 특화된 업체만이 수행할 수 있는 기술 집약의 특화 산업이라고 할 수 있습니다.

<정부의 녹색성장 사업 관련 교통 분야 핵심 시장>

ITS 사업은 인프라 제품의 특성상 대규모의 공사와 이를 유지보수하기 위한 용역사업이 수반되고, 기술의 발전에 따라 기 구축된 설비에 대한 업그레이드 등(새로이 구축되는 설비와의 호환 기능과 함께)이 필수적이며 이러한 시장의 규모는 점차 확대되어 가는 모습입니다.또한 ITS 사업은 차세대 글로벌 녹색성장 사업과 관련하여 교통분야의 핵심부분으로서 시장의 영역은 규모나 발전 속도 면에서 지금까지보다 크게 확대될 것입니다. ITS 구축사업은 「소프트웨어산업진흥법」 제24조의2에 따라 국가기관 등이 발주하는 정보시스템 구축사업에 대기업인 소프트웨어사업자가 아래와 같이 참여할 수 있는 사업의 제한을 두고 있습니다.

[ 대상 업체별 사업금액의 하한 ]

대상업체

사업금액의 하한 주1)

매출액 8천억원 이상인 대기업

80억원

매출액 8천억원 미만인 대기업

40억원

[관련규정 : 지식경제부고시 제2011-299호]
주1) 2012년 5월 2일 국회 본회에서 소프트웨어산업진흥법 개정안이 의결됨에 따라 2013년 1월부터 상호출자제한기업집단 소속 SI 기업의 공공 정보화사업 참여가 전면 제한되게 되었습니다.당사는 위와 같은 기준에서 정보통신공사업과 소프트웨어사업자의 자격을 동시에 지니고 있으며, 중소기업으로 지정되어 있어 모든 종류의 사업에 참여 가능합니다. 

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
ITS 시장은 사업 성격상 시스템 통합 부문에 해당되며, 이 부문에서는 프로젝트의 영역, 크기와 성격에 따라 경쟁자가 달라질 수 있습니다.ITS는 그 수요처가 정부 및 지자체, 한국도로공사, 민자도로사업자, 군(국방사업)이며 사업의 공정성을 확보하기 위하여 경쟁 입찰을 통해 사업자를 선정하고 있습니다.

* 기상 관련 사업
(1) 영업 개황
당사는 기상 관측용 기기 및 장치 제조, 기타 기상 측정 기기 제조, 기상 교구 제조, 기상 기기와 장치 및 관련 제품수리 및 유지보수, 기상 관련 상품 도매업 사업을 영위하고 있습니다. 특히 고층 기상 관측 장비인 라디오존데 장비 및 자동 기상 관측 장비의 국내 제조 및 국내 및 해외 판매에 중점을 두고 있습니다. 국내 수요자로는 한국기상청, 한국산림청, 한국도로공사, 각 지자체, 공군, 육군 등으로 그들을 대상으로 기상 측정, 예보, 컨설팅, 유지보수 등의 사업을 진행중입니다.

① 국내 시장「기상산업진흥법」 제정 이후, 날씨경영 우수기업 제도 도입, 기업경영 및 해외수출 지원 등 을 통해 전체적인 시장 규모가 증가 추세이며, 기상기업 등록 수는 최근 4년간(2015년~2018년) 연평균 약 6.4%의 증가율을 기록하며 지속적으로 증가하고 있습니다.

[표] 국내 기상산업 현황
 (단위 : 억원, 개)

구분

2018년

2017년

2016년

2015년

기상산업 시장 규모

4,814억원

4,077억원

3,838억원

3,719억원

기상산업 기업 수

655개

630개

603개

570개

(자료: 2019년, 2018년, 2017년, 2016년 기상산업 실태조사, 기상청)

기상청의 「2019년 기상산업 실태조사 」보도 자료에 의하면,기상산업 사업체 655개의 기상산업 부문 총 매출액은 2018년 4,814억 4,400만 원으로 2017년(4,077억 3,900원) 대비 18.1% 증가 하였고 이는 기상장비 부문에 해당하는 기상기기와 장치 및 관련 상품 도매업과 기상기기와 장치 및 관련 제품 제조업의 매출액이 전년 대비 각각 14.5%, 11.3% 순으로 크게 증가했기 때문입니다. 업종별 매출액은 기상 기기, 장치 및 관련 제품 제조업이 1,689억원(41.4%), 기상 기기, 장치 및 관련 상품 도매업이 602억원(14.8%), 기상 관련 전문, 기술 서비스업이 290억원(7.1%), 기상 관련 방송 및 정보서비스업이 453억원 (11.1%), 기타 기상 관련 서비스업이 1,043억원(25.6%)으로 조사되었습니다.

[기상산업 매출액 : 4,814억원-2018년 기준]

기상산업 부문 매출액.jpg
기상산업 부문 매출액

② 해외 시장
세계기상기구(WMO)는 재해 위험 경감, 전 지구적 기후 서비스 체제 강화, 전 지구적통합 관측 시스템 구축, 항공 기상 서비스 구현 등 우선 과제를 선정하여 추진 중에 있으며, 선진국 기상청은 예보 정확도 향상과 함계 의사결정을 지원할 수 있는 기상 예보를 정책 방향으로 설정하고 기상업무를 고도화 중입니다.
미국은 「기후변화 대응 계획」을 발표하여 온실가스 배출량 감축, 기후변화 영향에 대한 준비 강화하고 있으며, 영국은 「기후변화법」을 제정하고 기후변화 예측, 주요기관 기후변화 적응 대책, 리스크 평가 등 국가적응계획을 수립(5년마다 갱신) 하였습니다. 독일은 기후변화 대응을 위해 「기후행동계획 2050」을 수립하여 에너지, 산업, 건축, 교통, 농업의 5개 핵심 분야에 대한 장기적인 대응 방안을 마련하였으며, 중국은 제19차 총회에서 「국가 기후변화 대응전략」을 제시하여 2020년을 목표로 기후변화대응력 증강, 지역별 대응구조 구축, 중점 임무 전면 실기 등 3대 목표를 제시하였으며, 일본은 지진, 해일, 태풍, 집중호우 등의 피해 경감을 위해 예측 정확도 향상과 방재기상정보 개선을 위해 주요 관측망 확충 및 통보시스템을 고도화 추진중입니다.

이러한 추세를 반영하여 세계 기상산업 시장규모는 성장 추세가 지속되고 있으며, 특히 기상관측장비 수요 증가에 따른 기상장비 시장의 급증이 예상됩니다. BCC Research Report의 2009년 자료에 따르면 세계 기상장비 시장 150억불(2009년)에서 233억불(2020년)로 확대 예측하였습니다.

해외 기상산업 시장 규모.jpg
해외 기상산업 시장 규모

(2) 국내외 판매 현황
당사는 국내 뿐만 아니라 인도, 말레이시아, 카타르 등의 해외에 기상 예/경보 시스템 공급 및 유지보수, 고층 기상관측 장비 공급 및 유지보수 사업을 추진하고 있습니다. 특히 인도 기상청에서의 고층 기상관측 장비인 라디오존데 시스템은 2016년도부터 인도 기상청에 공급하여 인도 전역의 고층 기상 측정 및 기상 예보 시스템에 사용되고 있습니다. 라디오존데 시스템은 대기 운동을 입체적으로 분석하기 위해 기구(풍선)에 기온, 습도, 기압 등의 센서, 신호처리 장치, 무선 송수신기 등을 탑재한 관측 장비를 매달아 고층의 일기 상황을 관측하는 장비입니다. 카타르의 경우에는 카타르 기상청에 2014년부터 지속적으로 기상재해 예/경보 시스템, 자동 기상관측 장비, 도로 기상관측 장비, 고층 기상관측 장비, 해상 기상관측 장비 등을 공급, 유지보수 사업을 진행하고 있으며, 이는 카타르 기상예보 향상 및 카타르 월드컵 2022년의 기상 예보에 주요 장비로서 사용될 예정입니다. 향후 동남 아시아권, 중동권의 해외 마케팅을 적극적으로 추진하여 제품의 신뢰성, 가격 경쟁력, 검증된 기상관측 장비 제조, 개발, 공급 업체로서 세계 기상 장비 시장을 개척 할 것입니다.

[표] 당사 자동기상장비 및 라디오존데의 해외 판매량(단위 : 대)

구분

2020년

2019년

판매량

-

라디오존데 32,000대

(3) 시장의 특성
각국의 기상청 및 지자체, 공공기관, 정부 등에서 자체적으로 국제 공개 입찰을 통하여 기상장비를 설치 및 운영하고 있어 각국의 당사 에이전트의 신속한 정보 공유 및 협업이 필요한 상황이며, 아래의 요인에 의해서 향후 기상장비 시장을 지속적으로 확대 될 것입니다.
- 이상 기후에 따른 기상재해 피해 증가 대비 기상장비 수요증가

- 다양한 IT 및 통신 기술을 활용한 소프트웨어 및 기상장비 시장 확대

- 세계 기상 재해 예/경보 및 관측망 사업 구축 확대

- 국제개발협력위원회(ODA), 한국국제협력단(KOICA) 등의 사업 확장에 따른 참여 기회 확대

- 환경, 플랜트, 생활 등 다양한 기상 수용 증가 추세

(4) 사업의 내용 및 전망
당사는 기존 사업 기반으로 관측 능력, 예보능력, 재해방지 기능이 향상된 제품 개발 분야에 회사의 역랑을 집중하여 다음의 신규 사업을 추진하고 있습니다.
- 홍수 예/경보 시스템(FLASH FLOOD EARLY WARNING SYSTEM) 개발에 따른 개발도상국에 재해 예방 시스템 입찰 참여

- 자동기상관측 장비 교체사업 진출 및 신규사업 참여

- 휴대용 저가형 자동기상관측 장비 사업 진출

- 무인 고층기상 관측 장비(SMART SONDE SYSTEM) 개발 및 미국 및 유럽 시장 진출

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

재 무 상 태 표

제 20 기 2020년 12월 31일 현재

제 19 기 2019년 12월 31일 현재

주식회사 에스디시스템
(단위 : 원)

과 목
제20(당)기말
제19(전)기말

자산

I. 유동자산

7,851,476,565

19,366,241,162

1. 현금및현금성자산
2,605,087,224

2,060,217,347

2. 단기금융상품
402,772,160

59,047,800

3. 당기손익인식공정가치금융자산
-

2,986,134,285

4. 매출채권및기타채권
1,666,777,843

9,380,881,624

5. 불법행위미수금
-

270,450,832

6. 미청구공사
408,792,766

1,032,118,505

7. 재고자산
1,919,983,027

3,537,769,662

8. 당기법인세자산
31,219,250

12,428,960

9. 기타유동자산
816,844,295

27,192,147

II. 비유동자산

4,803,611,769

5,454,469,946

1. 장기금융상품
150,000,000

428,611,772

2. 당기손익인식공정가치금융자산
1,604,573,313

1,843,284,045

3. 유형자산
2,796,459,765

2,802,488,255

4. 무형자산
108,330,468

270,131,614

5. 장기기타채권
144,248,223

109,954,260

자산총계

12,655,088,334

24,820,711,108

부채

I. 유동부채

6,164,444,475

18,133,180,246

1. 단기차입금
-

1,750,000,000

2. 매입채무및기타채무
4,048,077,148

5,718,187,511

3. 초과청구공사
1,561,664,934

3,719,969,745

4. 기타유동부채
408,211,226

528,360,277

5. 전환사채
-

6,000,000,000

6. 하자보수충당부채
146,491,167

55,615,611

7. 공사손실충당부채
-

361,047,102

II. 비유동부채

284,383,550

376,559,113

1. 기타비유동채무
39,090,743

128,728,603

2. 순확정급여부채
107,613,582

229,867,944

3. 하자보수충당부채
68,425,635

17,962,566

4. 기타비유동부채
69,253,590

-

부채총계

6,448,828,025

18,509,739,359

자본

I. 자본금

4,804,600,000

4,523,789,000

II. 기타불입자본

17,653,657,677

16,136,745,467

III. 결손금

(16,251,997,368)

(14,349,562,718)

자본총계

6,206,260,309

6,310,971,749

부채와자본총계

12,655,088,334

24,820,711,108

포 괄 손 익 계 산 서

제 20 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 19 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 에스디시스템
(단위 : 원)

과 목
제20(당)기
제19(전)기

I. 매출액
22,756,801,156
38,144,084,815

II. 매출원가
19,340,632,551
35,236,565,795

III. 매출총이익
3,416,168,605
2,907,519,020

IV. 판매비와관리비
4,170,055,112
7,201,000,690

V. 영업이익(손실)
(753,886,507)
(4,293,481,670)

VI. 영업외손익
(1,383,760,880)
(9,291,055,464)

금융수익
749,192,368
115,974,685

금융비용
(2,053,634,192)
(5,879,123,570)

기타수익
263,417,939
449,945,591

기타비용
(342,736,995)
(3,977,852,170)

VII. 법인세비용차감전이익(손실)
(2,137,647,387)
(13,584,537,134)

VIII. 법인세비용
-
(67,373,966)

IX. 당기순이익(손실)
(2,137,647,387)
(13,517,163,168)

X. 기타포괄손익
235,212,737
238,871,335

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
235,212,737
306,245,301

재분류되지 않는 항목과 관련된 법인세
-
(67,373,966)

XI. 총포괄이익(손실)
(1,902,434,650)
(13,278,291,833)

XII. 주당손익

주당이익(손실)

기본주당순이익(손실)
(232)
(1,558)

희석주당순이익(손실)
(232)
(1,558)

자 본 변 동 표

제 20 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 19 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 에스디시스템
(단위 : 원)

과목
자본금
기타불입자본
이익잉여금
(결손금)
총계

주식발행초과금
자기주식
소계

2019. 01. 01(전기초)
4,381,339,000
17,414,157,113
(3,970,297,500)
13,443,859,613
(1,071,270,885)
16,753,927,728

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(13,517,163,168)
(13,517,163,168)

순확정급여채무의 재측정요소
-
-
-
-
238,871,335
238,871,335

유상증자
142,450,000
856,849,000
-
856,849,000
-
999,299,000

자기주식 처분
-
-
1,836,036,854
1,836,036,854
-
1,836,036,854

2019. 12. 31 (전기말)
4,523,789,000
18,271,006,113
(2,134,260,646)
16,136,745,467
(14,349,562,718)
6,310,971,749

2020. 01. 01 (당기초)
4,523,789,000
18,271,006,113
(2,134,260,646)
16,136,745,467
(14,349,562,718)
6,310,971,749

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(2,137,647,387)
(2,137,647,387)

순확정급여채무의 재측정요소
-
-
-
-
235,212,737
235,212,737

전환사채의 전환
280,811,000
1,516,912,210
-
1,516,912,210
-
1,797,723,210

2020. 12. 31 (당기말)
4,804,600,000
19,787,918,323
(2,134,260,646)
17,653,657,677
(16,251,997,368)
6,206,260,309

현 금 흐 름 표

제 20 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 19 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 에스디시스템
(단위 : 원)

과 목
제20(당)기
제19(전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

4,828,677,100

(3,687,655,649)

1. 영업활동에서 창출된 현금
4,791,544,155

(3,252,469,668)

(1) 당기순손실
(2,137,647,387)

(13,517,163,168)

(2) 조정
2,850,648,354

13,346,876,921

대손상각비
(87,560,815)

2,096,433,970

재고자산평가손실
560,128,221

1,007,869,002

하자보수충당부채전입(환입)액
381,330,818

206,216,725

공사용역손실충당부채전입(환입)액
(361,047,102)

319,285,666

퇴직급여
341,039,426

498,883,632

기타종업원급여
69,253,590

-

감가상각비
367,685,660

554,523,736

무형자산상각비
35,877,146

34,648,242

기타의대손상각비
128,655,000

2,971,794,563

대손충당금환입
(41,575,167)

-

외화환산손실
47,816,645

9,564,548

외화환산이익
-

(20,769,063)

유형자산처분손실
1,893,770

297,511,106

유형자산처분이익
(149,000)

(79,616,386)

무형자산처분이익
-

(160,000,000)

무형자산처분손실
48,054,546

-

유형자산손상차손
36,825,651

-

금융자산평가이익
(51,326,468)

(60,037,635)

금융상품평가손실
1,842,879,335

5,499,315,715

금융상품처분이익
(438,870,786)

-

금융상품처분손실
23,828,620

-

파생상품평가손실
-

104,550,000

잡이익
-

(85,243,739)

잡손실
17,978,141

-

이자수익
(83,382,231)

(55,937,050)

이자비용
186,926,237

275,257,855

배당금수익
(175,612,883)

-

법인세비용(수익)
-

(67,373,966)

(3) 운전자본 변동
4,078,543,188

(3,082,183,421)

매출채권의 감소(증가)
7,458,929,477

(5,000,100,973)

기타채권의 감소(증가)
(21,503,475)

396,259,024

미청구공사의 감소
616,805,322

2,474,216,185

재고자산의 감소
1,057,658,414

71,327,800

기타유동자산의 감소
(502,626,149)

65,434,170

매입채무의 감소
(523,689,381)

(37,221,064)

기타채무의 감소
(1,236,092,925)

(3,137,719,555)

초과청구공사의 증가(감소)
(2,158,304,811)

3,397,006,516

기타유동부채의 증가(감소)
(112,560,040)

217,551,176

하자보수충당부채의 지급
(239,992,193)

(195,972,235)

기타비유동채무의 증가
(32,000,000)

-

기타비유동부채의 감소
-

(149,816,673)

퇴직금의 지급
(151,331,027)

(683,147,792)

사외적립자산의 변동
(76,750,024)

(500,000,000)

2. 이자의 수취
60,539,631

49,204,125

3. 이자의 지급
(180,229,279)

(482,579,366)

4. 배당금의 수취
175,612,883

-

5. 법인세의 환급(납부)
(18,790,290)

(1,810,740)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

1,823,609,570

219,156,523

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
3,783,075,319

6,294,153,186

단기금융상품의 감소
119,253,400

1,868,272,115

장기금융상품의 감소
-

221,519,607

당기손익인식공정가치금융자산의 감소
1,848,334,316

-

단기대여금의 감소
1,400,000,000

1,730,000,000

유형자산의 처분
150,000

1,209,373,464

무형자산의 처분
84,545,454

460,000,000

보증금의 감소
330,792,149

804,988,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(1,959,465,749)

(6,074,996,663)

단기금융상품의 증가
60,205,600

-

장기금융상품의 증가
150,000,000

135,034,314

당기손익인식공정가치금융자산의 증가
-

2,755,450,000

파생상품금융자산의 증가
-

104,550,000

단기대여금의 증가
1,400,000,000

2,000,000,000

유형자산의 취득
221,444,409

177,810,000

무형자산의 취득
6,676,000

38,160,000

보증금의 증가
121,139,740

831,073,349

임대보증금의 감소
-

32,919,000

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(6,104,231,600)

(1,868,843,348)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
-

5,085,335,854

단기차입금의 증가
-

2,250,000,000

유상증자
-

999,299,000

자기주식의 처분
-

1,836,036,854

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(6,104,231,600)

(6,954,179,202)

단기차입금의 감소
1,750,000,000

6,914,520,202

전환사채의 상환
4,200,000,000

-

리스부채의 감소
154,231,600

39,659,000

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가

548,055,070

(5,337,342,474)

Ⅴ. 현금성자산의환율변동효과

(3,185,193)

(2,687,594)

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산

2,060,217,347

7,400,247,415

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

2,605,087,224

2,060,217,347

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 20 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 19 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 에스디시스템
(단위 : 원)

구 분
제 20(당)기
제 19(전)기

I.
미처리결손금

16,356,504,668

14,454,070,018

1.
전기이월 결손금
(이익잉여금)

14,454,070,018

1,175,778,185

2. 당기순손실
2,137,647,387

13,517,163,168

3. 확정급여채무의 재측정요소
(235,212,737)

(238,871,335)

II. 결손금처리액

-

-

III.
차기이월미처리결손금

16,356,504,668

14,454,070,018

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조【목 적】

1~76 (생략)

제2조【목 적】

1~76 (현행과 동일)

77. 철강 제조업

78. 철강제품 가공 및 조립업

79. 철강 도,소매업

80. 각종 선박용 기자재 제조업

81. 프랜트 및 산업기계부품 제조업

82. 풍력발전기 및 전기변환장치 제조업

83. 면세점 등 구매고객 모객 및 송객사업

84. 화장품, 패션잡화, 기타 생활용품 수출입업 및 도소매업

85. 주류 수출업.수입업 및 도소매업

86. 면세점 및 면세판매장(사후면세점)업

87. 식품.음료.건강보조식품 수출입업 및 도소매업

88. 화장품.건강보조식품.식품.음료.기타 생활용품 제조, 가공 및 판매업

89. 항공기, 크루즈, 관공버스 운송업 및 항공기, 크루즈 전세 운영사업

90. 항공권 및 선표 발권 판매업

91. 의료관광.의료관광 알선 및 외국인 환자유치업

92 관공숙박업 및 관광객이용시설업

93. 전자상거래, 인터넷사업, 기타 통신판매업

94. 관공시설 및 관광상품의 개발과 운영에 관한 컨설팅업

95. 위 각 호 관련 도?소매업

96. 위 각 호 관련 수?출입업

97. 위 각 호 관련 경영자문, 기술용역 및 투자업

98. 위 각호 및 그에 관련된도,소매업및유통업.전자상거래 및 인터넷관련사업

99. 위 각호 및 그에 관련된 국내, 외 무역(수출 및 수입)업 및 이에 수반되는 유통업, 전자상거래 및 인터넷관련 사업

100. 위 각호에 관련된 사업목적 달성을 위하여 직접 혹은 간접적으로 관련된 사업일체

사업다각화를 위한

목적사업추가

제8조의 2【주식 등의 전자등록】

회사는 ?주식?사채 등의 전자등록에 관한 법률? 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.

제8조의 2【주식 등의 전자등록】

회사는 ?주식?사채 등의 전자등록에 관한 법률? 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

비상장사채등의무등록대상이아닌주식등에대해서는전자등록을하지않을수

있도록함

제9조의 2【이익배당, 의결권 배제 및 주식의 상환에 관한 종류주식】

① 회사는 이익배당, 주식의 상환에 관한 종류주식(이하 “종류주식”이라 한다)을 발행할 수 있다.

② 제5조의 발행예정주식총수 중 종류주식의 발행한도는 60,000,000주로 한다.

③ 종류주식에 대하여는 우선배당한다. 종류주식에 대한 우선배당은 1주의 금액을 기준으로 연1%이상으로 발행시에 이사회가 정한 배당률에 따라 현금으로 지급한다.

④ 종류주식에 대하여는 제3항에 따른 배당을 하고 보통주식에 대하여는 종류주식의 배당률과 동률의 배당을 한 후, 잔여배당가능이익이 있으면 보통주식과 종류 주식에 대하여 동등한 비율로 배당한다.

⑤ 종류주식에 대하여는 제3항에 따른 배당을 하지 못한 사업연도가 있는 경우에는 미배당분을 누적하여 다음 사업연도의 배당시에 우선하여 배당한다.

⑥ 주주는 회사에 대하여 종류주식의 상환을 청구할 수 있다.

제9조의 2【이익배당우선주식】

① 이 회사는 이사회 결의로 발행주식총수의 2분의 1 범위 내에서 관련 법령상 허용되는 한도까지 이익배당우선주식을 발행할 수 있다.

② 이익배당우선주식에 대하여는 액면금액 또는 1주당 발행금액을 기준으로 발행시에 이사회가 정한 우선 비율에 따른 금액을 현금 또는 현물로 우선 배당한다.

③ 보통주식의 배당률이 이익배당우선주식의 배당률을 초과할 경우 그 초과분에 대하여 참가적 또는 비참가적인 것으로 할 수 있다.

④ 이익배당우선주식에 대하여 어느 사업연도에 있어서 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 누적된 미배당분에 대하여 다음 사업연도의 배당 시에 누적적 또는 비누적적인 것으로 할 수 있다.

⑤ 이 회사가 유상증자, 무상증자 또는 주식배당을 실시하는 경우 이익배당우선주식에 대한 신주의 배정은 유상증자 및 주식배당의 경우에는 이사회 결의에 따라 그와 같은 종류의 주식 또는 그와 다른 종류의 주식으로 할 수 있으며 무상증자의 경우에는 그와 같은 종류의 주식으로 한다.

⑥ 이 회사는 이익배당우선주식의 발행 시 이사회 결의로 존속기간 및 동 기간 만료와 동시에 전환될 주식의 종류를 정할 수 있다.

⑦ 존속기간 만료일까지 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 소정의 배당을 완료할 때까지 그 기간을 연장하는 것으로 이사회 결의로 정할 수 있다.

⑧ 전환으로 인하여 발행할 주식에 대한 이익의 배당에 관하여 제12조의 규정 준용 여부는 이익배당우선주식 발행 시 이사회 결의로 정한다.

종류주식조문정비

제9조의 3【이익배당, 의결권배제 및 주식의 전환에 관한 종류주식】 ① 회사는 이익배당, 의결권 배제 및 주식의 전환에 관한 종류주식(이하 이 조에서“종류주식”이라 한다)을 발행할 수 있다.

② 제5조의 발행예정주식총수 중 종류주식의발행한도는 10,000,000주로 한다.

③ 종류주식에 대하여는 우선 배당한다. 종류주식에 대한 우선배당은 1주의 금액을 기준으로 연 1% 이상으로 발행시에 이사회가 정한 배당률에 따라 현금으로 지 급한다.

④ 종류주식에 대하여 제3항에 따른 배당을 하고 보통주식에 대하여 종류 주식의 배당률과 동률의 배당을 한 후, 잔여배당가능이익이 있으면 보통주식과 종류주 식에 대하여 동등한 비율로 배당한다.

⑤ 종류주식에 대하여 제3항에 따른 배당을 하지 못한 사업연도가 있는 경우에는 미배당분을 누적하여 다음 사업연도의 배당에 우선하여 배당한다.

⑥ 종류주식의 주주는 존속기간 내 언제든지 종류주식을 전환할 것을 청구할 수 있다.

⑦ 제6항의 전환으로 인하여 발행할 주식은 보통주식으로 하고, 그 전환비율은 종류주식 1주당 전환으로 인하여 발행하는 주식 1주로 한다.

⑧ 제7항에 따라 발행되는 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제12조의 규정을 준용한다.

제9조의 3【의결권배제주식】

① 이 회사는 이사회 결의로 발행주식총수의 2분의1 범위 내에서 관련 법령상 허용되는 한도까지 의결권이 배제되는 주식을 발행할 수 있다.

② 이 회사가 유상증자, 무상증자 또는 주식배당을 실시하는 경우 의결권배제주식에 대한 신주의 배정은 유상증자 및 주식배당의 경우에는 이사회 결의에 따라 그와 같은 종류의 주식 또는 그와 다른 종류의 주식으로 할 수 있으며 무상증자의 경우에는 그와 같은 종류의 주식으로 한다.

③ 이익배당우선주식을 제1항의 의결권이 배제되는 주식으로 발행하는 경우, 이사회는 동 이익배당우선주식에 대하여 소정의 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 경우 그 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료 시까지 의결권이 있는 것으로 정할 수 있다.

종류주식조문정비

제9조의 4【전환주식】

① 이 회사는 이사회의 결의로 발행주식총수의 2분의1 범위 내에서 전환주식을 발행할 수 있다.

② 전환으로 인하여 발행할 주식의 총 발행가액은 전환 전의 주식의 총 발행가액으로 한다.

③ 전환주식은 이사회의 결의에 따라 존속기간 만료와 동시에 전환되는 전환주식, 회사의 선택으로 전환할 수 있는 전환주식, 주주의 청구에 따라 전환하는 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 전환주식으로 발행할 수 있다.

④ 이 회사가 유상증자, 무상증자 또는 주식배당을 실시하는 경우 전환주식에 대한 신주의 배정은 유상증자 및 주식배당의 경우에는 이사회 결의에 따라 그와 같은 종류의 주식 또는 그와 다른 종류의 주식으로 할 수 있으며 무상증자의 경우에는 그와 같은 종류의 주식으로 한다.

⑤ 이 회사는 전환주식의 발행 시 이사회 결의로 존속기간 및 동 기간 만료와 동시에 전환될 주식의 종류를 정할 수 있다.

⑥ 전환주식은 다음 각 호에 의거 회사의 선택에 따라 전환할 수 있다.

1. 전환으로 인하여 발행할 주식의 수는 전환 전의 수와 동수로 한다. 다만, 회사는 필요한 경우 발행 시 이사회 결의에 의해 전환조건을 변경하거나 전환조건의 조정사유를 정할 수 있다.

2. 전환주식의 전환할 수 있는 기간은 30년 이내의 범위에서 전환주식 발행 시 이사회 결의로 정한다.

3. 전환으로 인하여 발행할 주식은 전환주식 발행 시 이사회 결의로 정한 보통주식 또는 종류주식으로 한다.

4. 전환주식은 다음 각목의 사유가 발생한 경우 전환할 수 있다.

가. 회사의 재무적 상황의 개선을 위하여 필요한 경우

나. 회사의 경영상 필요, 기타 전환주식의 발행에 관련된 제반 사정을 고려하여 발행 시 이사회가 정한 사유

⑦ 전환주식은 다음 각 호에 의거 주주가 회사에 대하여 전환을 청구할 수 있다.

1. 전환으로 인하여 발행할 주식의 수는 전환 전의 수와 동수로 한다. 다만, 회사는 필요한 경우 발행 시 이사회 결의에 의해 전환조건을 변경하거나 전환조건의 조정 사유를 정할 수 있다.

2. 전환주식의 전환청구를 할 수 있는 기간은 30년 이내의 범위에서 전환주식 발행 시 이사회 결의로 정한다.

3. 전환으로 인하여 발행할 주식은 전환주식 발행 시 이사회 결의로 정한 보통주식 또는 종류주식으로 한다.

⑧ 전환으로 인하여 발행할 주식에 대한 이익의 배당에 관하여 제12조의 규정 준용 여부는 전환주식 발행 시 이사회의 결의로 정한다.

전환주식조문신설

제9조의5【상환주식】

① 회사는 이사회의 결의로 발행주식총수의 2분의1 범위 내에서 회사의 선택 또는 주주의 상환 청구에 따라 상환할 수 있는 상환주식을 발행할 수 있다.

② 이 회사가 유상증자, 무상증자 또는 주식배당을 실시하는 경우 상환주식에 대한 신주의 배정은 유상증자 및 주식배당의 경우에는 이사회 결의에 따라 그와 같은 종류의 주식 또는 그와 다른 종류의 주식으로 할 수 있으며 무상증자의 경우에는 그와 같은 종류의 주식으로 한다.

③ 상환주식은 다음 각호에 의거 회사의 선택에 따라 상환할 수 있다

1. 상환주식의 상환가액은 발행가액 및 이에 가산금액을 더한 금액(가산금액이 있는 경우에 한함)으로 하며, 가산금액은 배당률, 이자율, 시장상황, 기타 상환주식의 발행에 관련된 제반 사정을 참작하여 발행 시 이사회 결의로 정한다. 다만, 상환가액을 조정할 수 있는 상환주식을 발행하는 경우에는 발행 시 이사회에서 상환가액을 조정할 수 있다는 내용, 조정사유, 조정의 기준일 및 방법을 정하여야 한다.

2. 상환주식의 상환기간은 배당률, 이자율, 시장상황, 기타 상환주식의 발행에 관련된 제반 사정을 고려하여 30년 이내의 범위에서 발행 시 이사회 결의로 정한다.

3. 상환주식을 일시에 또는 분할하여 상환할 수 있다. 단, 분할상환하는 경우에는 회사가 추첨 또는 안분 비례의 방법에 의하여 상환할 주식을 정할 수 있으며, 안분비례 시 발생하는 단주는 이를 상환하지 아니한다.

4. 회사는 상환대상인 주식의 취득일 2주일 전에 그 사실을 그 주식의 주주 및 주주명부에 기재된 권리자에게 통지 또는 공고하여야 한다.

④ 상환주식은 다음 각 호에 의거 주주가 회사에 대하여 상환을 청구할 수 있다.

1. 상환주식의 상환가액은 발행가액 및 이에 가산금액을 더한 금액(가산금액이 있는 경우에 한함)으로 하며, 가산금액은 배당률, 이자율, 시장상황, 기타 상환주식의 발행에 관련된 제반 사정을 참작하여 발행 시 이사회 결의로 정한다. 다만, 상환가액을 조정할 수 있는 상환주식을 발행하는 경우에는 발행 시 이사회에서 상환가액을 조정할 수 있다는 내용, 조정사유, 조정의 기준일 및 방법을 정하여야 한다.

2. 상환주식의 상환청구기간은 배당률, 이자율, 시장상황, 기타 상환주식의 발행에 관련된 제반 사정을 고려하여 30년 이내의 범위에서 발행 시 이사회 결의로 정한다.

3. 주주는 상환주식 전부를 일시에 또는 분할하여 상환해 줄 것을 청구할 수 있으며, 다만, 이 회사는 상환청구 당시에 배당가능이익으로 상환주식 전부를 일시에 상환하기 충분하지 않을 경우 회사가 추첨 또는 안분비례의 방법에 의하여 상환할 주식을 정할 수 있으며 안분비례 시 발생하는 단주는 이를 상환하지 아니한다.

4. 상환청구주주는 2주일 이상의 기간을 정하여 상환할 뜻과 상환대상 주식을 회사에 통지하여야 한다.

⑤ 이 회사는 주식의 취득의 대가로 현금 외의 유가증권(다른 종류의 주식은 제외한다)이나 그 밖의 자산을 교부할 수 있다.

상환주식조문신설

제10조【신주인수권】

①~② (생략)

1. 발행주식총수의 100분의200을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 165조의 6에 따라 이사회의 결의로 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우

2. 발행하는 주식총수의 100분의200범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 165조의 7의 규정에 따라 우리사주조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우

3. 발행하는 주식총수의 100분의 200범위 내에서 회사가 경영상 필요로 외국인투자 촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우

4. 발행하는 주식총수의 100분의 200범위 내에서 회사가 경영상 필요로 하는 경우 국내외 금융기관에게 신주를 발행하는 경우

5~8. (생략)

③~④ (생략)

제10조【신주인수권】

①~② (현행과 동일)

1. 발행예정주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 165조의 6에 따라 이사회의 결의로 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우

2. 발행예정주식총수의 100분의 30범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 165조의 7의 규정에 따라 우리사주조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우

3. 발행예정주식총수의 100분의 30범위 내에서 회사가 경영상 필요로 외국인투자 촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우

4. 발행예정주식총수의 100분의 30범위 내에서 재무구조 개선, 기술도입, 사업제휴, 신규사업 추진 및 긴급한 자금조달 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 국내외 금융기관, 기관투자자, 전문투자자, 일반투자자 및 기타 이사회에서 정한 자에게 신주를 발행하는 경우

5~8. (현행과 동일)

③~④ (현행과 동일)

신주인수권

발행관련

조문정비

제11조【주식매수선택권】

①~④ (생 략)

⑤ 주식매수선택권의 부여대상이 되는 임?직원의 수는 재직하는 임?직원의 100분의 20을 초과할 수 없고, 임원 또는 직원 1인에 대하여 부여하는 주식매수선택권은 발행주식 총수의 100분의 3을 초과할 수 없다.

⑥ 주식매수선택권을 부여받은 자는 제1항의 결의일로부터 2년 이상 재임 또는 재직한 날부터 2년이 경과한 날로부터 7년 내에 권리를 행사할 수 있다. 다만, 제1항의 결의일로부터 2년 내에 사망하거나 정년으로 인한 퇴임 또는 퇴직 기타 본인의 귀책사유가 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 자는 그 행사기간 동안 주식

매수선택권을 행사할 수 있다.

⑦~? (생략)

제11조【주식매수선택권】

①~④ (현행과 동일)

⑤ 주식매수선택권의 부여대상이 되는 임?직원의 수는 재직하는 임?직원의 100분의 90을 초과할 수 없고, 임원 또는 직원 1인에 대하여 부여하는 주식매수선택권은 발행주식 총수의 100분의 10을 초과할 수 없다.

⑥ 주식매수선택권을 부여받은 자는 제1항의 결의일로부터 2년 이상 재임 또는 재직한 날부터 3년 내에 권리를 행사할 수 있다. 다만, 제1항의 결의일로부터 사망하거나 정년으로 인한 퇴임 또는 퇴직 기타 본인의 귀책사유가 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 자는 그 행사기간 동안 주식

매수선택권을 행사할 수 있다.

⑦~? (현행과 동일)

주식매수

선택권

부여대상

조문정비

제12조【신주의 배당기산일】

회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전 영업연도 말에 발행된 것 으로 본다.

제12조【신주의 동등배당】

회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자,

무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한

주식에 대하여는 동등배당한다.

동등배당

원칙 명시

제14조【주주명부의 폐쇄 및 기준일】

① 회사는 매년 1월 1일부터 1월7일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

② 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주 를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있으며, 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

제14조【주주명부의 폐쇄 및 기준일】 ① 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.

② 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정

하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는

일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주

명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내

로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는

주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수

있다.

③ 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한

때에는 그 기간 또는 날의 2주 전에 이를

공고하여야 한다.

정기주주

총회개최

시기유연

성을확보

하기위한 조문정비

제15조【전환사채의 발행】

①~④ (생략)

⑤ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제12조의 규정을 준용한다.

제15조【전환사채의 발행】

①~④ (현행과 동일)

⑤ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제12조의 규정을 준용한다.

전환사채

를주식으로전환하는 경우이자의 지급에관한 내용을삭제

제16조【신주인수권부사채의발행】

①~④ (생략)

⑤ 신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제12조의 규정을 준용한다.

제16조【신주인수권부사채의발행】

①~④ (생략)

⑤ 신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제12조의 규정을 준용한다.

신주인수권부사채를주식으로전환하는 경우 이자의지급에관한내용을 삭제

제18조【소집시기】

① 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

② 정기주주총회는 매사업연도 종료 후 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제18조【소집시기】

① 회사는 매 결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다.

② <삭 제>

정기주주

총회개최

시기유연

성을확보

하기위한 조문정비

제29조 【이사의 수】

회사의 이사는 3명 이상으로 하고, 사외이사는 이사 총수의 4분의 1이상으로 한다.

제29조 【이사의 수】

회사의 이사는 3명 이상 10명 이내로 한다.

이사의수 조문정비

제43조【감사의 선임】

① 감사는 주주총회에서 선임한다.

② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

제43조【감사의 선임·해임】

① 감사는 주주총회에서 선임·해임한다.

② 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결 하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

④ 감사의 해임은은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1이상의 수로 하여야 한다.

⑤ 제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

감사의 선임 및

해임에 관한

조문정비

제49조【재무제표와 영업보고서의 작성과 비치 등】

① (생략)

② 대표이사는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

③ 감사는 정기주주총회일의 1주 전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

④~? (생략)

제49조【재무제표와 영업보고서의 작성과 비치 등】

① (현행과 동일)

② 대표이사는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서의 제출기한의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

③ 감사는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주 전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

④~? (현행과 동일)

정기주주총회개최시기 유연성을 확보를위한

조문정비

제46조【이익배당】

① (생략)

② 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. .

③~④ (생략)

제46조【이익배당】

① (현행과 동일)

② 제1항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

③~④ (현행과 동일)

배당기준일조문정비

【부칙】 (신설)

【부칙】

제1조(시행일) 이 정관은 2021년 3월 31일부터 
시행한다.

제2조(감사 선임에 관한 적용례) 제43조제3항·
제5항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사부터 적용한다.

제3조(감사 해임에 관한 적용례) 제43ㄷ조 제4항·
제5항의 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사를 해임하는 경우에도 적용한다.

부칙신설

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

박봉용
1952.08.21
사내이사
해당사항 없음
-
이사회

이진규
1966.08.23
사내이사
해당사항 없음
-
이사회

정석영
1951.02.25
사내이사
해당사항 없음
-
이사회

엄정범
1966.01.11
사내이사
해당사항없음
-
이사회

송일복
1959.05.17
사외이사
해당사항없음
-
이사회

이범정
1953.08.08
사외이사
해당사항없음
-
이사회

총 ( 6 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

박봉용
에스디시스템 사내이사
1979년 2월 ~ 1998년 6월
1998년 7월 ~ 2001년 5월
2001년 5월 ~ 2019년 8월
삼성전자(주)
삼성SDS(주)
에스디시스템 대표이사
있음

이진규

-

1991년 4월 ~ 1998년 6월
1998년 7월 ~ 2001년 5월
2001년 5월 ~ 2019년 9월
삼성전자(주) 
 삼성SDS(주)
 에스디시스템 재무팀장
-

정석영
대한민국명장(전파통신)
대한민국 산업현장교수
2006년 9월 ~ 현재
2012년 8월 ~ 현재
1998년 10월 ~ 현재
대한민국명장(전파통신)
대한민국 산업현장교수
정보통신기술사
-

엄정범
현)변호사
1995년 2월 ~ 2005년 5월
2005년 6월 ~ 현재
한양대학교 법학과
공군법무관
현)변호사
-

송일복
-
1983년 6월 ~ 1998년 6월
1998년 7월 ~ 2001년 5월
2001년 5월 ~ 2004년 5월
삼성전자(주)
삼성SDS(주)
에스디시스템 기술팀장
-

이범정
정우빌딩 대표
1991년 1월 ~ 현재
정우빌딩 대표
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박봉용
없음
없음
없음

이진규
없음
없음
없음

정석영
없음
없음
없음

엄정범
없음
없음
없음

송일복
없음
없음
없음

이범정
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성 
본 후보자는 경영에 필요한 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다.

2. 독립성 
본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 업무집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준
본 후보자는 이사회 구성원으로서, 사외이사로서 경영진의 직무 수행을 감독하고, 고객 및 주주, 이해관계자 모두를 위한 합리적인 의사결정이 이루어질 수 있도록 하겠습니다.

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 
본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 업무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

다양한 활동경험과 전문적인 식견을 바탕으로 각종 사업현안에 대한 효과적인 의사결정에 기여함은 물론 사업역량 향상 효과를 기대할 수 있을 것으로 판단되어 추천함.

확인서

확인서_1

확인서_2

확인서_3

확인서_4

확인서_5

확인서_6

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
10( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
1,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
8(3)

실제 지급된 보수총액
136백만원

최고한도액
1,000백만원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
2

실제 지급된 보수총액
2.25백만원

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021년 03월 23일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

1. 상법시행령 제31조 4항 4호에 따른 감사보고서 및 사업보고서는 주주총회일 1주전까지 회사홈페이지(https://www.sdsystem.co.kr)에 게재할 예정이오니 참고하시기 바랍니다.

2. 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 업데이트 될 예정이오니 확인하여 주시기 바랍니다.

3. 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는「DART-정기공시」에 제출된 사업보고서를 활용하여 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 주주총회 개최(예정)일 : 2021년 3월 31일
- 주주총회 집중(예상)일 개최 사유 : 당사는 정기주주총회 개최와 관련하여 주주총회 집중예상일을 피하여 분산 개최하고자 노력하였으나, 내부결산 및 감사보고서 수령일 등을 고려하여 원활한 주주총회 운영을 위해 불가피하게 주주총회 집중예상일에 주주총회를 개최하게 되었습니다. 
향후 주주총회 분산 자율준수 프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 주주총회를 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.

□ 코로나바이러스감염증(COVID-19) 대비 안내
- 코로나바이러스 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회에 참석하시는 주주여러분께서는 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. 또한 주주총회 입장 전 체온을 측정할 수 있으며, 위험지역 방문자, 발열 및 호흡기 질환자 등의 감염의심자 는 출입이 제한될 수있음을 알려드립니다.
- 주총 예정 장소에 확진자 발생으로 인해 폐쇄, 방역 조치등이 이루어 질 경우 긴급하게 장소가 변경될 수 있음을 알려드립니다.