신한지주 — 증권발행실적보고서 (20210316)
제출인: 신한지주

증권발행실적보고서
2.4
(주)신한금융지주회사

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2021년 03월 16일

회 사 명 :

주식회사 신한금융지주회사

대 표 이 사 :

조 용 병

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 세종대로9길 20

(전 화) 02) 6360 - 3000

(홈페이지) http://www.shinhangroup.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무팀 부부장 (성 명) 유 명 재

(전 화) 02)6360-3052

2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
금융업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
600,000,000,000

5_발행개요

회차 :
9-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
430,000,000,000
-

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA-

한국신용평가
AA-

NICE신용평가
AA-

5_발행개요

회차 :
9-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
170,000,000,000
-

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA-

한국신용평가
AA-

NICE신용평가
AA-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

6_청약및배정에관한사항

회차 :
9-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2021년 03월 16일
2021년 03월 16일
2021년 03월 16일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한양증권(주)
22,000,000
220,000,000,000
51.16
-

신한금융투자(주)
21,000,000
210,000,000,000
48.84
-

계
43,000,000
430,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

한양증권(주)
22,000,000
51.16
-
-
-
-
-
-
-
-

신한금융투자(주)
21,000,000
48.84
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
51
43,000,000
430,000,000,000
100
51
43,000,000
430,000,000,000
100

계
43,000,000
100
51
43,000,000
430,000,000,000
100
51
43,000,000
430,000,000,000
100

6_청약및배정에관한사항

회차 :
9-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2021년 03월 16일
2021년 03월 16일
2021년 03월 16일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한양증권(주)
3,500,000
35,000,000,000
20.59
-

신한금융투자(주)
3,500,000
35,000,000,000
20.59
-

한국투자증권(주)
10,000,000
100,000,000,000
58.82
-

계
17,000,000
170,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

한양증권(주)
3,500,000
20.59
-
-
-
-
-
-
-
-

신한금융투자(주)
3,500,000
20.59
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자증권(주)
10,000,000
58.82
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
11
17,000,000
170,000,000,000
100
11
17,000,000
170,000,000,000
100

계
17,000,000
100
11
17,000,000
170,000,000,000
100
11
17,000,000
170,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일

본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

2. 증권 상장일 : 2021년 03월 16일

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2021년 03월 04일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2021년 03월 10일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
기재 정정

2021년 03월 10일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행조건확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2021년 03월 16일
투자설명서
최초 제출

라. 증권신고서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

마. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 : (주)신한금융지주회사 → 서울특별시 중구 세종대로9길 20
 한양증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 7
 신한금융투자(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 70
 한국투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 88

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

7_조달된자금의사용내역

회차 :
9-1
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

430,000,000,000
430,000,000,000
-
430,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
250,000,000,000

180,000,000,000

-
-
430,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
9-2
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

170,000,000,000
170,000,000,000
-
170,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
170,000,000,000
-
-
170,000,000,000

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[제9-1회]
(단위: 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
430,000,000,000

발 행 제 비 용(2)

990,620,000

순 수 입 금 (1)-(2)
429,009,380,000

(주1) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.

[제9-2회]
(단위: 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
170,000,000,000

발 행 제 비 용(2)

418,520,000

순 수 입 금 (1)-(2)
169,581,480,000

(주1) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[제9-1회]
(단위: 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
301,000,000
발행금액 ×0.07%

인수수수료
645,000,000
발행금액 ×0.15%

사채관리수수료
3,500,000
정 액

법무법인수수료
5,500,000
정 액

신용평가수수료
33,000,000
한기평, 한신평, NICE신평 (VAT 포함)

기타 비용
상장수수료
1,600,000
2,000억원이상 ～5,000억원미만

상장연부과금
500,000
만기 1년당 10만원 (50만원 한도)

등록비용
500,000
발행금액의 100,000분의 1 (최대 50만원)

표준코드수수료
20,000
건당 2만원

합 계
990,620,000
-

(주1) 상기 발행제비용은 자체 자금으로 조달 예정입니다.

[제9-2회]
(단위: 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
119,000,000
발행금액 ×0.07%

인수수수료
255,000,000
발행금액 ×0.15%

사채관리수수료
3,500,000
정 액

법무법인수수료
5,500,000
정 액

신용평가수수료

33,000,000

한기평, 한신평, NICE신평 (VAT 포함)

기타 비용
상장수수료
1,500,000

1,000억원이상 ~ 2,000억원미만

상장연부과금
500,000
만기 1년당 10만원 (50만원 한도)

등록비용
500,000
발행금액의 100,000분의 1 (최대 50만원)

표준코드수수료

20,000

건당 2만원

합 계
418,520,000
-

(주1) 상기 발행제비용은 자체 자금으로 조달 예정입니다.

2. 자금의 사용목적

회차 :
9-1
(기준일 :
2021년 03월 03일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
250,000,000,000

180,000,000,000

-
-

430,000,000,000

회차 :
9-2
(기준일 :
2021년 03월 03일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-

170,000,000,000

-
-

170,000,000,000

(주1) 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.

<자금의 세부사용계획>
본 조건부 자본증권의 발행목적은 2013년 12월부터 국내에 적용된 바젤III 기준에 부합하는 당사의 BIS자기자본비율의 향상과 자본적정성에 제고를 위한 선제적 대응에 있습니다. 당사는 모집된 자금을 지주사 자체 운영자금(인건비, 사채 이자 등) 및 채무상환자금으로 사용할 계획입니다.

(단위 : 원)

내용
금액
자금사용 세부목적
비고

운영자금

250,000,000,000

지주사 자체 운영자금 (인건비, 사채 이자 등)
-

채무상환자금

350,000,000,000

무보증 회사채 103회, 제118-1회 상환
-

계

600,000,000,000

-

* 당사는 금번 사채 발행으로 조달되는 자금을 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.
* 부족분 및 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.

[채무상환 세부 내역]

(단위 : 원)

회차정보
금액
발행일자
만기일자
금리

제103회차 회사채

200,000,000,000

2016-03-16
2021-03-16
1.84%

제118-1회차 회사채
150,000,000,000
2018-04-25
2021-04-25
2.52%

합 계
350,000,000,000
-
-
-

주) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용 예정입니다.

본 사채의 발행사유
 
 (1) 발행사유 : 본 사채(제9-1회 상각형조건부자본증권(신종자본증권) 및 제9-2회 상각형조건부자본증권(신종자본증권))의 발행 목적은 당사의 자본비율의 향상을 통하여 자본적정성 제고에 있습니다. 경기변동성에 대비하는 거시적 차원에서, 자본증권 발행을 통한 자본적정성 강화는 금융지주사의 건전경영 행보입니다. 당사는 2017년 상반기중 발행일로부터 5년이 경과한 원화신종자본증권(2012년 05월 22일 발행)을 전액 조기상환하였습니다.
 
 (2) 본 사채 발행시 BIS비율 변동사항 예측 : 기본자본비율, 총자본비율 각

0.
24
%p
,
0.
24%p.

상승

[바젤III 자본비율 예측치 상세내역]

(단위: 억원, %)

관련지표

2020년 말
본 사채 발행효과
본 사채 반영후

총자본합계

397,091
+6,000
403,091

기본자본계

362,672

+6,000

368,672

보통주자본

324,619
-
324,619

위험가중자산

2,523,214
-
2,523,214

총자본비율

15.74%

+0.24
%p

15.98
%

기본자본비율

14.37%

+0.24
%p

14.61
%

보통주자본비율

12.87%
-
12.87%

(주1) 2020년말 잠정수치 기준
(주2) 2020년말 이후 자본변동 반영 시 수치는 2020년말 기준으로 위험가중자산의 증감이나 당기순이익 변동은 감안하지 않고, 비교의 편의를 위하여 본건 발행분만 반영하여 산출한 결과이오니, 투자자들은 이 점에 유념하여 주시기 바랍니다.
(주3) 인수단에 당사의 계열 증권사(신한금융투자)가 포함되어 있어 미매각 발생 시, 해당 증권사가 인수하는 금액에 대해서는 기본자본으로 인정되지 않습니다. 따라서 발행효과에 변동이 있을 수 있습니다. (하나금융투자의 인수 금액 전액 미매각 발생 시 BIS총자본비율과 기본자본비율은 각각 기존

0.
24%p.
,

0.
24%p.

상승에서

0.
14%p., 0.
14%p.

상승으로
변경되며 사채 발행의 자본비율 상승 효과가 감소될 것으로 보입니다.)