엠투엔 — 의결권대리행사권유참고서류 (20210316)
제출인: 엠투엔

의결권대리행사권유참고서류
3.5
주식회사 엠투엔

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021 년 03 월 16 일

권 유 자:
성 명: 주식회사 엠투엔
주 소: 서울시 영등포구 여의대로 14 16층,(여의도동 KT빌딩)
전화번호: 02-2636-2431

작 성 자:
성 명: 이승건
부서 및 직위: 상무
전화번호: 02-2165-1239

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 엠투엔
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021년 03월 16일
라. 주주총회일
2021년 03월 31일

마. 권유 시작일
2021년 03월 19일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
https://evote.ksd.or.kr (인터넷 주소)
https://evote.ksd.or.kr/m (모바일 주소)

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 엠투엔
보통주
752,131
3.39
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

(주)디케이마린
최대주주
보통주
6,060,328
27.31
최대주주
-

서홍민
특수관계인
보통주
3,963,567
17.86
특수관계인
-

(주)리드코프
특수관계인
보통주
949,421
4.28
특수관계인
-

(주)채권추심전문엘씨대부
특수관계인
보통주
474,710
2.14
특수관계인
-

이승건
특수관계인
보통주
74,500
0.34
특수관계인
-

계
-
11,522,526
51.93
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

이승진
보통주
0
직원
-
-

정종옥
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021년 03월 16일
2021년 03월 19일
2021년 03월 30일
2021년 03월 31일

나. 피권유자의 범위

2020년 12월 31일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
O

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

위임장 접수처

- 주소 : 서울특별시 영등포구 여의대로 14 16층,(여의도동 KT빌딩)
- 전화 : 02-2165-1239
- 팩스 : 02-2671-6075
- 우편으로 접수 가능
- 접수 기간 : 2021년 03월 30일(화) 17:00시 전까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 03 월 31 일 오전 08 시 30 분

장 소
서울시 영등포구 국회대로 76길 33 중앙보훈회관 1층

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2021년 3월 19일 ~ 2021년 3월 30일

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
https://evote.ksd.or.kr

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능
(단, 시작일에는 오전 9시부터, 
마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

※ 코로나19(COVID-19) 예방을 위해 총회장 입구에서 주주분들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되거나 마스크를 착용하지 않은 주주의 경우 출입이 제한될 수 있습니다. 코로나19(COVID-19) 관련하여 많은 사람이 밀집하는 행사를 자제하거나 온라인 등 다른 방법으로 대체하고 있습니다. 따라서, 주주 여러분께서도 전자투표 제도를 최대한 활용하여 주주권을 행사하시는 것을 권고 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

(1) 업계의 현황

[스틸드럼 제조판매 사업]

1) 산업의 특성

- 석유화학단지내 장치산업으로서의 특성
스틸드럼이란 석유화학제품을 포장하는 철강제 포장용기로서 1차산업으로 분류되는석유화학류의 경기흐름과 밀접한 관계를 가지고 있는바, 그에 따른 1차 산업의 특성을 살펴보면 대규모의 설비투자가 들어가는 자본집약적 장치산업이라는 특성과 전형적인 콤비나트형 산업으로 대단위 설비투자비가 소요되는 산업입니다. 그러나 일단 공장이 건설되면 소규모 인력으로도 가동이 가능한 장치위주의 산업입니다.
결과적으로 석유화학산업의 부가가치를 제고시키는 효과를 얻을 수 있는 산업이며 이에 따라 드럼 제조업은 석유화학단지 내에 위치하여 단지내의 일부 장치역활을 수행하고 있는 형태로 유지되고 있습니다.

동종업종이 대부분 장치산업으로서의 역할을 충실히 하고 있기는 하나 이는 근거리 운송을 통한 판매마진을 극대화하기 위한 일부 방편으로 사용하고 있는 영업전략이며, 원자재의 특성을 최대한 고려하여 부식성 및 내구성, 조립과정의 특수화를 통한 특수성등을 최대한 고려하여 주문생산 방식으로 제조 및 영업이 이루어지고 있습니다. 따라서 드럼산업의 가장 큰 특성은 1년 또는 2년 단위로 수주물량을 계약하여 100% 주문생산 하는 영업 및 생산의 안정성을 가지고 있으며, 구매 및 수주의 시장리스크를 안정적으로 대처할 수 있는 강점이 두드러지는 산업이라 할 수 있습니다.

드럼산업은 주원자재인 철강재의 의존율이 다른 산업에 비해 편중되어 있음으로 철강재 시장가격의 등락이 바로 원가마진에 중대한 영향 요소로 반영되고 있습니다.
따라서 이에 따른 위험요소를 어떻게 적절히 대응해 나가느냐가 드럼산업의 고부가가치 성장을 위한 최대의 숙제라 할수 있기에 당 업종은 원자재 단가 인상 부분의 리스크를 제품 판매단가와 연동하여 계약하는 방식으로 외부요인의 리스크에 대한 안전장치로 활용하고 있습니다.

[의약품 및 의료기기 연구 개발업]

신약 개발 산업에는 환자의 미충족 수요 충족을 목표로, 새로운 치료법을 제공하기 위해 다양한 회사 및 기관들이 참여 하고 있습니다. 신약 개발은 초기 신약 후보물질발굴부터, 전임상, 임상1,2,3상, 이를 위한 환자모집, 규제당국의 허가 및 승인, 출시 및 상품화 까지의 과정이 있으며, 상당한 경제적, 시간적 비용이 소요됩니다. 
식품의약품안전처에 따르면 평균적으로 신약개발에 15년이 소요되며, 약 100억 원 부터 많게는 1조 원이 넘는 경제적 비용이 발생합니다. 이러한 산업의 특성에 따라 각 단계 및 역할의 일부만 수행하는 회사 및 기관들이 상생하고 있습니다. 
주요 선진국들의 고령화로 세계적으로 신약에 대한 수요가 증가하였으며, 이에 따라 신약개발을 위한 바이오텍 기업이 대거 등장하였습니다. 바이오텍의 연구활동 및 초기 임상이 활발해 지면서, 대형 제약사들은 바이오텍의 신약물질을 도입하여 상업화하는 전략을 취하고 있습니다. 현재 이와같은 오픈이노베이션을 통한 신약 개발은 증가하고 있으며, 앞으로도 신약개발 중 특정 분야의 차별화된 강점을 보유하는 것이 주요 경쟁력이 될 것으로 예상합니다.

(2) 회사의 현황

[스틸드럼 제조판매 사업]

□ 성장성
가장 큰 자본력과 성장성을 가진 석유화학산업의 파트너 역할을 수행하고 있는 만큼스틸드럼산업은 안정적인 기반을 가지고 있으며, 화학제품의 국내생산 물량중 40%이상을 수출하고 있는 현시점에서 포장재의 역할은 그만큼 중요하다고 할 수 있습니다. 또한 석유화학 제품의 국제가격상승과 수출확대의 여건으로 국내업계의 경영수지가 대폭 개선되어 투자에 집중 할 수 있는 여력이 생기고 있으며, 이러한 재원을 경쟁력 향상과 기술개발에 적절히 활용한다면 향후 석유화학 산업 제2의 도약기를 맞이할 수 있을 것으로 예상하고 있습니다.
위와같이 판매수요의 증가세에서 스틸드럼산업의 안정성을 기반으로 과감한 투자가 가능함에 따라 신규 시장을 누가 먼저 선점 하느냐가 사업의 성장 열쇠로 작용할 것입니다. 또한 화학제품과 포장용기와의 화학반응을 최소화 하는것이 드럼산업 기술의 최대 관건이기에 이에 따른 신규 기술력 개발과 노력이 고부가가치 산업으로 성장할 수 있는 기반이라 할 수 있습니다.

□ 경쟁요소
드럼산업은 원가절감을 통한 판매단가의 가격 결정력이 최대 경쟁요소로 작용하고 있으나, 향후 산업의 성장 요소를 검토해볼때 꾸준한 연구개발 및 기술투자를 통한 생산라인의 자동화와 새로운 소비처의 욕구를 충족 시켜줄 수 있는 특수드럼 개발이 최우선 과제라 할수있습니다. 또한 우수한 자본력을 바탕으로 원부자재의 선별 구매 내지는 구매단가의 안정적 유지를 영업이익 실현에 반영 시킬수 있는 수주기반의 안정성 또한 경쟁요소로 작용하는바, 이모든 조건이 유기적으로 원할한 역할을 할 수 있을때 시장점유율 및 경쟁기반에서 우위에 설수있다고 판단됩니다.

□ 자원조달상의 특성
드럼제조시 가장 의존율이 높은 원자재는 냉연코일이라는 주로 차량바디 제조용도로많이 사용되는 철강재 입니다. 따라서 위에서도 설명하였듯이 원자재 수급에 따른 변동성이 자원조달상의 큰 부분을 차지하고 있는바, 당사에서는 자원조달상의 시장상황을 미리 예측할 수 있는 기구를 별도 구성하여 활동중에 있어 그에 따르는 위험부담을 최소화 하고 있는 한편, 현 시장상황으로 미루어 볼때 포스코외 냉연코일 생산 업체등은 제품과다 생산과 경쟁업체간의 출혈결쟁이 심화되고 있는 상황임으로 자원조달상의 큰 어려움은 없을 것이라고 할 수 있습니다.
냉연코일외에 주 부자재로 사용되는 도색류의 수급 조달은 별 다른 특성은 없으나, 부자재 구매업체 또한 당사 제조드럼의 구매처 역할을 하고 있기에 상호간의 이해관계를 고려하여 원활한 보완재의 기능을 수행하고있습니다.

□ 관계법령 또는 정부의 규제
당사의 제품은 ISO인증을 획득한 표준규격 제품으로서 충실한 표본테스트 과정을 거쳐 생산되고 있으며, 한국선급이라는 국가 검사기관을 거쳐 출하됨으로 불량율 0%의 우수제품으로 구매시장에서 높은 호응을 가지고있습니다.
또한 여수산업단지내의 드럼공장에서는 유일하게 친환경 대기오염 배출시설(축열식 산화설비) 및 생산공정내의 소음저감시설을 보유하고 있음으로 산업환경의 클린화와정부시책에 한발 앞선 경영관리에 앞장서고 있습니다.

용어해설

축열식 산화설비 : 모든 드럼공정에 도색공정 및 건조공정이 포함됨으로 그에 발생되는 산화물질이 대기오염 원인물질로 구분되는바, 이에 산화물질을 고온에서 모두 연소시켜 외부로 유출되는 대기물질은 인체 및 환경에 무해한 성분으로 바꾸어 배출시키는 시설물을 말함.

소음저감시설 : 드럼생산라인에서 발생되는 소음을 원천차단 하는 시설물로서 생산공정의 모든 기계설비에 별도의 방음룸(room)을 설치함으로 주변 소음공해 및 생산직근로자의 근무환경을 개선하기 위한 시설물을 말함.

[의약품 및 의료기기 연구 개발업]

□ 국내외 시장여건
세계 신약개발시장의 오픈이노베이션이 이루어짐에 따라 신약물질발굴, 연구개발, 임상시험, 자금조달, 규제기관 대응, 상업화 등 신약개발의 각 업무의 세분화 및 전문화가 이루어지고 있습니다. 신약개발의 일부만을 전문적으로 수행하게 되면서 각 회사의 리스크는 감소하였으며 더욱 활발한 연구 개발이 이루어지고 있습니다.
신약 연구개발은 전세계 제약시장의 40% 이상을 차지하고 있는 미국(FDA)을 필두로 시장 규모가 큰 해외 국가의 규제기관 승인을 목표로 개발되고 있습니다. 
해외 유통망이 없는 바이오텍 기업들은 개발중인 신약물질이 개발 완료되기 전에 다국적 대형 제약사에 자산을 매각(License Out)하는 방법으로 수익 실현을 하고 있습니다. 

□ 경쟁요인 및 회사의 경쟁력
전문의약품은 회사의 임상시험 결과를 토대로 의학, 약학 전문가에 의해서 사용 방법이 정해지기 때문에, 약품의 실질적익 치료효과 및 안정성이 주요 경쟁요인입니다.
또한, 작용기전에 따라 같은 종류(Class)로 분류되는 약의 경우 최초로 개발된 약이경쟁력이 높기 ?문에, 개발완료 시점에 따른 경쟁요인도 있습니다.
당사는 전임상 중인 신약후보물질 도입하여 개발 후 매각하는 사업모델을 운영하고 있습니다. 이같은 신약개발전문기업간의 경쟁요인은 도입할 신약후보물질에 대한 평가 능력과 신약후보물질을 탐색하고, 개발 후 판매할 수 있는 사업네트워크, 개발을 위한 임상시험 디자인 및 임상시험 수행을 위한 대한 전문성 등이 있습니다.
당사는 미국내 자회사를 설립하고, 신약도입 및 매각 전문가, 신약개발 전문가를 영입하여 신약연구개발 및 미FDA 임상시험을 진행하고 있습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래 연결 재무제표 및 별도 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회의 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

(연결재무제표)

연 결 재 무 상 태 표

제 55 기 2020. 12. 31 현재

제 54 기 2019. 12. 31 현재

(주)엠투엔과 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
제 55기
제 54 기

Ⅰ.유동자산
27,962,284,891
22,177,467,033

현금및현금성자산
8,970,752,720
5,588,686,303

현금
1,426,520
2,532,770

보통예금
8,969,326,200
5,586,153,533

단기금융채권
1,000,000,000
1,300,000,000

정기예금
1,000,000,000
1,300,000,000

상각후원가측정 유가증권
2,000,000,000
2,000,000,000

매출채권
10,067,826,536
8,934,647,386

외상매출금
9,592,141,356
8,550,178,631

받을어음
475,685,180
384,468,755

기타채권
254,432,912
609,712,228

미수금
243,085,163
594,917,707

미수수익
11,347,749
14,794,521

기타유동자산
2,866,994,098
176,014,136

선급금
407,655,090
145,952,114

선급비용
149,860,408
30,062,022

파생상품자산
2,309,478,600

당기법인세자산

45,650,390

재고자산
2,802,278,625
3,522,756,590

상품
53,094,053
66,641,924

제품
568,893,506
1,111,341,178

원재료
1,896,107,549
2,051,945,252

부재료
284,183,517
292,828,236

Ⅱ.비유동자산
110,965,066,503
76,948,115,582

장기금융채권
484,830,430
502,512,702

정기예금
482,830,430
500,512,702

기타예금
2,000,000
2,000,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
801,047,411
5,692,815,171

기타채권
6,431,833,500
289,927,000

임차보증금
174,571,000
173,691,000

전신전화가입권
1,504,000
1,504,000

기타보증금
122,633,500
114,732,000

기타비유동자산
6,133,125,000

관계기업투자주식
73,113,952,970
54,483,075,523

유형자산
12,931,123,066
13,281,372,203

토지
1,725,382,800
1,725,382,800

건물
4,417,571,032
4,380,546,726

감가상각누계액
(1,935,030,399)
(1,813,685,115)

구축물
11,854,500
11,854,500

감가상각누계액
(10,571,833)
(10,141,833)

기계장치
15,729,007,678
15,221,682,334

감가상각누계액
(9,689,981,839)
(8,830,137,650)

차량운반구
661,371,584
935,152,443

감가상각누계액
(544,846,218)
(768,491,913)

공구와기구
58,350,907
58,350,907

감가상각누계액
(43,583,768)
(41,155,343)

집기비품
737,621,914
718,767,440

감가상각누계액
(636,084,659)
(597,153,261)

시설장치
3,205,258,673
1,905,432,850

감가상각누계액
(816,084,547)
(698,401,386)

사용권자산
258,060,408
226,483,192

감가상각누계액
(197,173,167)
(115,363,326)

건설중인자산
0
972,248,838

무형자산
9,236,144,126
2,698,412,983

시설이용권
177,754,515
177,754,515

영업권
2,108,904,215
1,073,799,774

미완성애니메이션
1,558,142,313
1,334,829,585

기타무형자산
5,391,343,083
112,029,109

기타비유동자산
7,966,135,000
0

기타의투자자산
7,966,135,000

<<자 산 총 계>>
138,927,351,394
99,125,582,615

Ⅰ.유동부채
43,859,110,319
28,532,326,619

단기금융채무
26,446,302,555
22,837,992,428

단기차입금
26,104,260,420
22,460,843,622

유동성장기차입금
300,000,000
300,000,000

유동성리스부채
42,042,135
77,148,806

전환사채
10,948,287,349
0

전환사채
13,000,000,000

전환권조정
(5,575,666,751)

파생상품부채
980,920,100

상환할증금
2,543,034,000

매입채무
5,194,953,821
4,778,620,364

외상매입금
5,013,344,371
4,582,099,248

지급어음
181,609,450
196,521,116

기타채무
865,678,949
911,696,644

미지급금
539,289,702
416,004,422

예수금
60,405,670
89,738,110

미지급비용
265,983,577
405,954,112

당기법인세부채
398,551,484

기타유동부채
5,336,161
4,017,183

선수금
5,336,161
4,017,183

Ⅱ.비유동부채
12,370,038,893
10,179,238,268

장기차입금
900,000,000
300,000,000

장기리스부채
22,232,300
37,974,583

기타채무
3,000,000
3,000,000

임대보증금
3,000,000
3,000,000

확정급여채무
1,507,546,864
1,331,258,301

퇴직급여충당금
2,933,929,031
2,782,931,426

퇴직연금운용자산
(1,419,907,617)
(1,445,198,575)

국민연금전환금
(6,474,550)
(6,474,550)

이연법인세부채(비유동)
9,937,259,729
8,507,005,384

<<부 채 총 계>>
56,229,149,212
38,711,564,887

지배기업지분
76,227,713,010
55,908,431,471

Ⅰ.자본금
11,094,909,500
10,986,205,500

보통주자본금
11,094,909,500
10,986,205,500

Ⅱ.자본잉여금
31,554,703,691
24,512,361,159

주식발행초과금
24,901,893,148
23,010,592,116

재평가적립금
1,501,769,043
1,501,769,043

전환권대가
5,151,041,500

Ⅲ.자본조정
(16,908,132,172)
(19,287,967,178)

자기주식
(7,216,677,227)
(10,943,217,083)

자기주식처분손실
(9,691,454,945)
(8,344,750,095)

Ⅳ.기타포괄손익누계액
6,002,320,778
(422,538,987)

지분법자본변동
7,402,942,141
624,089,942

지분법이익잉여금
(868,680,859)
(868,680,859)

해외사업환산손익
(531,940,504)
(268,633,513)

기타포괄손익-공정가치측정 
 금융자산 평가손익
0
90,685,443

Ⅴ.이익잉여금
44,483,911,213
40,120,370,977

이익준비금
254,159,280
254,159,280

임의적립금
341,389,178
341,389,178

기업발전기금
253,924,441
253,924,441

차기이월이익잉여금
43,634,438,314
39,270,898,078

비지배지분
6,470,489,172
4,505,586,257

<<자 본 총 계>>
82,698,202,182
60,414,017,728

<<부채와 자본 총계>>
138,927,351,394
99,125,582,615

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 55 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 54 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(주)엠투엔과 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
제 55 기
제 54 기

1. 매출액
35,122,831,805
46,465,722,378

제품매출
34,722,526,196
44,538,689,356

상품매출
108,381,437
1,347,984,412

용역매출
-
108,840,000

기타매출
291,924,172
470,208,610

2. 매출원가
32,083,309,282
40,791,516,278

(1)상품매출원가
100,292,605
1,323,280,300

기초재고액
-
-

당기상품매입액
100,292,605
1,323,280,300

합 계
100,292,605
1,323,280,300

기말상품재고액
-
-

(2)제품매출원가
31,936,761,946
39,468,235,978

기초재고액
1,111,341,178
802,044,509

당기제품제조원가
31,394,314,274
39,777,532,647

타계정으로 대체액
-
-

합 계
32,505,655,452
40,579,577,156

기말제품재고액
568,893,506
1,111,341,178

(3)기타매출원가
46,254,731
-

3. 매출총이익
3,039,522,523
5,641,998,693

4. 판매비와 관리비
5,321,837,609
5,229,288,053

급 여
1,747,138,176
1,959,592,760

퇴직급여
127,999,113
148,707,281

복리후생비
278,566,198
314,290,242

여비교통비
69,188,628
159,234,906

통신비
43,231,016
60,043,215

세금과공과
19,528,847
22,803,769

임차료
249,516,840
206,385,628

감가상각비
262,305,603
179,320,659

보험료
37,211,029
60,265,633

접대비
77,396,647
130,488,445

지급수수료
874,067,957
219,223,994

소모품비
144,294,384
53,267,587

수도광열비
16,595,697
7,275,587

연구개발비
1,078,897,711
1,115,731,207

도서인쇄비
1,673,481
4,193,095

수출비용
64,150,573
335,210,804

수선비
794,030
1,282,216

교육훈련비
3,531,215
211,932,798

기타
198,145,110
1,548,900

차량유지비
20,514,539
22,458,743

운반비
7,090,815
15,790,750

잡비

239,834

6. 영업이익
(2,282,315,086)
412,710,640

7. 기타이익
220,647,484
566,013,037

유형자산처분이익
68,582,174
279,832,631

무형자산처분이익

잡이익
152,065,310
286,180,406

8. 기타손실
1,329,939,811
77,295,931

유형자산처분손실
27,897,404
14,384,557

유형자산폐기손실
45,000,000

기부금
5,559,000
5,513,000

잡손실
212,721,865
57,398,374

무형자산감액손실
1,038,761,542

9. 금융수익
462,421,778
606,425,740

이자수익
220,999,419
396,103,579

외환차익
192,188,609
140,683,211

배당금수입
49,233,750
69,638,950

10. 금융비용
1,868,675,354
1,318,762,360

이자비용
1,657,434,477
893,112,808

외환차손
211,240,877
178,731,152

공정가치금융자산처분손실

246,918,400

11. 지분법투자주식의지분
6,816,983,238
5,324,913,235

지분법이익
6,816,983,238
5,324,913,235

지분법손실

-

12. 법인세차감전이익
2,019,122,249
5,514,004,361

13. 법인세비용
673,266,431
1,222,814,421

14. 당기순이익
1,345,855,818
4,291,189,940

지배기업소유주지분
2,144,279,510
4,162,863,382

비지배지분
(798,423,692)
128,326,558

15. 기타포괄손익
8,741,847,098
270,518,766

지분법자본변동
6,778,852,199
169,560,459

지분법이익잉여금

-

해외사업환산손익
(170,488,939)
204,674,206

보험수리적손익
35,861,724
(14,211,767)

공정가치금융자산처분이익
2,097,622,114
(89,504,132)

16. 총포괄손익
10,087,702,916
4,561,708,706

지배기업소유주지분
10,793,308,556
4,360,856,627

비지배지분
(705,605,640)
200,852,079

연결자본변동표

제 55 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일 까지

제 54 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일 까지

(주)엠투엔과 그 종속회사
(단위:원)

과 목
지배주주지분
비지배지분
총 계

자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익
이익잉여금
합계

2019.1.1(보고금액)
10,986,205,500
24,512,361,159
(19,287,967,178)
(648,155,589)
35,987,343,284
51,549,787,176
3,551,012,723
55,100,799,899

회계정책변경

(2,212,332)
(2,212,332)

(2,212,332)

연결 범위의 변동

0
753,721,455
753,721,455

연결당기순이익

4,162,863,382
4,162,863,382
128,326,558
4,291,189,940

지분법자본변동의 증가

169,560,459

169,560,459

169,560,459

보험수리적손익

(27,623,357)
(27,623,357)
13,411,590
(14,211,767)

해외사업환산이익

145,560,275

145,560,275
59,113,931
204,674,206

공정가치측정금융자산평가손익

(89,504,132)

(89,504,132)

(89,504,132)

2019.12.31
10,986,205,500
24,512,361,159
(19,287,967,178)
(422,538,987)
40,120,370,977
55,908,431,471
4,505,586,257
60,414,017,728

2020.1.1(보고금액)
10,986,205,500
24,512,361,159
(19,287,967,178)
(422,538,987)
40,120,370,977
55,908,431,471
4,505,586,257
60,414,017,728

유상증자
108,704,000
1,891,301,032

2,000,005,032

2,000,005,032

연결 범위의 변동

0
2,665,600,000
2,665,600,000

전환권대가

5,151,041,500

5,151,041,500

5,151,041,500

자기주식 매각에 따른 변경

2,379,835,006

2,379,835,006

2,379,835,006

연결당기순이익

2,144,279,510
2,144,279,510
(798,423,692)
1,345,855,818

지분법자본변동의 증가

6,778,852,199

6,778,852,199

6,778,852,199

보험수리적손익

30,953,169
30,953,169
4,908,555
35,861,724

해외사업환산이익

(263,306,991)

(263,306,991)
92,818,052
(170,488,939)

공정가치측정금융자산처분손익

(90,685,443)
2,188,307,557
2,097,622,114

2,097,622,114

2020.12.31
11,094,909,500
31,554,703,691
(16,908,132,172)
6,002,320,778
44,483,911,213
76,227,713,010
6,470,489,172
82,698,202,182

연결현금흐름표

제 55 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일 까지

제 54 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일 까지

(주)엠투엔과 그 종속회사

(단위 : 원)

제 55 기
제 54 기

영업활동현금흐름
208,982,654
2,436,279,320

영업에서 창출된 현금
(860,476,636)
2,158,764,013

이자수취(영업)
203,078,681
395,971,564

이자지급(영업)
(729,547,234)
(598,017,472)

배당금수취(영업)
1,691,300,450
590,186,650

법인세환급(영업)
(95,372,607)
(110,625,435)

투자활동현금흐름
(19,331,886,774)
(2,637,875,724)

단기금융상품의 취득

단기금융상품의 처분
300,000,000
201,948,200

장기금융상품의 취득
(7,966,135,000)
(500,512,702)

장기금융상품의 처분

기타금융자산의 취득

지분법적용 투자지분의 취득

관계기업에 대한 투자자산의 취득
(5,132,511,241)
(2,000,000,000)

유형자산의 처분
784,748,688
2,265,165,272

유형자산의 취득
(1,482,628,861)
(3,414,771,585)

대여금의 감소

공정가치금융자산의 처분
7,340,437,285
2,080,621,600

임차보증금의 감소

임차보증금의 증가

(147,452,000)

기타채권의 증가
(6,492,953,911)

무형자산의 취득
(6,682,843,734)
(1,122,874,509)

재무활동현금흐름
21,160,990,836
347,063,013

단기차입금의 증가
139,121,816,771
138,207,378,021

단기차입금의 상환
(135,478,399,973)
(138,917,613,491)

배당금지급

금융리스부채의 지급

장기차입금의 증가
900,000,000

장기차입금의 상환
(300,000,000)
(750,400,000)

장기리스부채의 감소
(82,426,170)
(76,673,737)

유상감자

1,884,372,220

전환사채의 발행
13,000,000,000

자기주식의 처분
1,999,995,176

유상증자
2,000,005,032

연결대상 범위 변동으로 인한 현금변동
1,632,000,000
6,179,344

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)
3,094,046,118
151,645,953

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
(288,020,299)
152,151,513

현금및현금성자산의순증가(감소)
3,382,066,417
303,797,466

기초현금및현금성자산
5,588,686,303
5,284,888,837

기말현금및현금성자산
8,970,752,720
5,588,686,303

※ 상세한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(재무제표)

재 무 상 태 표

제 55 기 2020. 12. 31 현재

제 54 기 2019. 12. 31 현재

(주)엠투엔
(단위 : 원)

과 목
제 55 기
제 54 기

Ⅰ.유동자산
15,843,109,397
10,103,801,075

현금및현금성자산
4,825,102,341
1,732,892,461

현금
1,426,520
2,532,770

보통예금
4,823,675,821
1,730,359,691

단기금융채권
1,000,000,000
1,000,000,000

정기예금
1,000,000,000
1,000,000,000

상각후원가측정 유가증권
2,000,000,000
2,000,000,000

매출채권
3,613,337,433
3,314,997,725

외상매출금
3,137,652,253
2,930,528,970

받을어음
475,685,180
384,468,755

기타채권
313,561,619
14,838,971

단기대여금
300,000,000

미수금
2,213,870
44,450

미수수익
11,347,749
14,794,521

기타유동자산
2,442,415,155
10,579,341

선급금

선급비용
132,936,555
10,579,341

파생상품자산
2,309,478,600

당기법인세자산

44,255,960

재고자산
1,648,692,849
1,986,236,617

제품
134,231,583
189,674,267

원재료
1,237,509,970
1,518,343,689

부재료
276,951,296
278,218,661

Ⅱ.비유동자산
111,287,946,637
80,473,933,192

기타비유동금융자산
484,830,430
502,512,702

정기예금
482,830,430
500,512,702

특정예금과현금
2,000,000
2,000,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
450,000,000
5,692,815,171

기타채권
6,309,422,000
176,297,000

임차보증금
73,691,000
73,691,000

전신전화가입권
1,504,000
1,504,000

기타보증금
101,102,000
101,102,000

기타비유동자산
6,133,125,000

관계기업투자주식
73,113,952,970
54,483,075,523

종속기업투자주식
14,711,228,220
11,065,840,268

유형자산
8,074,623,502
8,375,638,013

토지
1,725,382,800
1,725,382,800

건물
3,895,573,931
3,862,363,931

감가상각누계액
(1,877,609,325)
(1,768,990,467)

구축물
11,854,500
11,854,500

감가상각누계액
(10,571,833)
(10,141,833)

기계장치
10,013,814,195
9,879,921,651

감가상각누계액
(7,278,614,516)
(6,635,884,418)

차량운반구
553,359,340
863,363,944

감가상각누계액
(477,512,948)
(707,492,198)

공구와기구
58,350,907
58,350,907

감가상각누계액
(43,583,768)
(41,155,343)

집기비품
400,466,058
396,666,058

감가상각누계액
(381,502,157)
(373,786,884)

시설장치
2,207,728,437
1,441,328,437

감가상각누계액
(783,399,360)
(673,012,938)

사용권자산
258,060,408
226,483,192

감가상각누계액
(197,173,167)
(115,363,326)

건설중인자산

235,750,000

무형자산
177,754,515
177,754,515

시설이용권
177,754,515
177,754,515

기타비유동자산
7,966,135,000
0

기타의투자자산
7,966,135,000

<<자 산 총 계>>
127,131,056,034
90,577,734,267

Ⅰ.유동부채
38,893,048,511
24,952,369,120

단기금융부채
25,338,039,978
22,712,656,393

단기차입금
24,995,997,843
22,335,507,587

유동성장기부채
300,000,000
300,000,000

유동성리스부채
42,042,135
77,148,806

전환사채
10,948,287,349

전환사채
13,000,000,000

전환권조정
(5,575,666,751)

파생상품부채
980,920,100

상환할증금
2,543,034,000

매입채무
1,730,047,201
1,709,928,724

외상매입금
1,548,437,751
1,513,407,608

지급어음
181,609,450
196,521,116

기타채무
472,786,338
525,766,820

미지급금
350,446,610
379,811,401

예수금
56,065,410
53,716,220

미지급비용
66,274,318
92,239,199

당기법인세부채
398,551,484
-

기타유동부채
5,336,161
4,017,183

선수금
5,336,161
4,017,183

Ⅱ.비유동부채
11,788,418,406
9,672,867,373

장기차입금
900,000,000
300,000,000

장기리스부채
22,232,300
37,974,583

기타채무
3,000,000
3,000,000

임대보증금
3,000,000
3,000,000

퇴직급여채무
925,926,377
824,887,406

퇴직급여충당금
2,352,308,544
2,276,560,531

퇴직연금운용자산
(1,419,907,617)
(1,445,198,575)

국민연금전환금
(6,474,550)
(6,474,550)

이연법인세부채
9,937,259,729
8,507,005,384

<<부 채 총 계>>
50,681,466,917
34,625,236,493

Ⅰ.자본금
11,094,909,500
10,986,205,500

보통주자본금
11,094,909,500
10,986,205,500

Ⅱ.자본잉여금
31,554,703,691
24,512,361,159

주식발행초과금
24,901,893,148
23,010,592,116

기타자본잉여금
1,501,769,043
1,501,769,043

전환권대가
5,151,041,500

Ⅲ.자본조정
(16,908,132,172)
(19,287,967,178)

자기주식
(7,216,677,227)
(10,943,217,083)

자기주식처분손실
(9,691,454,945)
(8,344,750,095)

Ⅳ.기타포괄손익누계액
5,832,118,192
(577,449,763)

지분법자본변동
6,700,799,051
200,545,653

지분법이익잉여금
(868,680,859)
(868,680,859)

기타포괄손익-공정가치 측정 
 금융자산 평가손익

90,685,443

Ⅴ.이익잉여금
44,875,989,906
40,319,348,056

이익준비금
254,159,280
254,159,280

임의적립금
341,389,178
341,389,178

차기이월이익잉여금
44,280,441,448
39,723,799,598

<<자 본 총 계>>
76,449,589,117
55,952,497,774

<<부채와 자본 총계>>
127,131,056,034
90,577,734,267

손 익 계 산 서

제 55 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 54 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(주)엠투엔
(단위 : 원)

구 분
제 55 기
제 54 기

1. 매출액
21,403,061,598
27,260,839,359

제품매출
21,294,680,161
25,794,724,902

상품매출
108,381,437
1,347,984,412

기타매출

118,130,045

2. 매출원가
20,626,016,351
25,538,542,414

(1)상품매출원가
100,292,605
1,323,280,300

기초재고액
-
-

당기상품매입액
100,292,605
1,323,280,300

합 계
100,292,605
1,323,280,300

기말상품재고액
-
-

(2)제품매출원가
20,525,723,746
24,215,262,114

기초재고액
189,674,267
183,435,805

당기제품제조원가
20,470,281,062
24,221,500,576

합 계
20,659,955,329
24,404,936,381

기말제품재고액
134,231,583
189,674,267

3. 매출총이익
777,045,247
1,722,296,945

4. 판매비와 관리비
1,832,073,083
1,604,334,292

급 여
868,824,813
919,316,318

퇴직급여
66,482,250
78,034,892

복리후생비
71,137,384
74,307,599

여비교통비
27,628,175
52,189,893

통신비
12,335,504
12,879,460

세금과공과
8,108,755
1,428,337

임차료
137,779,500
150,912,000

감가상각비
66,882,987
55,581,995

보험료
21,998,405
21,472,365

접대비
51,610,320
83,929,736

지급수수료
472,334,633
117,945,155

소모품비
6,504,501
12,660,803

도서인쇄비
1,512,300
2,212,235

교육훈련비
1,000,000
1,220,000

차량유지비
17,933,556
20,243,504

리스료

6. 영업이익
(1,055,027,836)
117,962,653

7. 기타이익
73,251,890
449,100,472

유형자산처분이익
68,582,174
279,832,631

무형자산처분이익

잡이익
4,669,716
169,267,841

8. 기타손실
50,577,709
20,226,943

유형자산처분손실

14,384,557

유형자산폐기손실
45,000,000

기부금
5,559,000
5,513,000

잡손실
18,709
329,386

9. 금융수익
217,545,887
226,722,033

이자수익
165,588,867
155,832,275

외환차익
2,723,270
1,250,808

배당금수입
49,233,750
69,638,950

10. 금융비용
1,644,614,196
1,138,428,269

이자비용
1,643,400,996
887,620,060

외환차손
1,213,200
3,889,809

공정가치금융자산처분손실

246,918,400

11. 지분법투자주식의지분
5,471,369,991
5,650,586,402

지분법이익
6,816,983,238
5,680,018,479

지분법손실
(1,345,613,247)
(29,432,077)

14. 법인세차감전이익
3,011,948,027
5,285,716,348

15. 법인세비용
673,266,431
1,122,852,966

16. 당기순이익
2,338,681,596
4,162,863,382

17. 기타포괄손익
8,627,528,209
190,060,209

보험수리적손익
29,652,697
(70,090,616)

매도가능증권평가손익

공정가치측정금융자산평가이익

공정가치측정금융자산평가손실

(89,504,132)

지분법자본변동
6,500,253,398
349,654,957

공정가치금융자산처분이익
2,097,622,114

18. 총포괄손익
10,966,209,805
4,352,923,591

자 본 변 동 표

제 55 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일 까지

제 54 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일 까지

(주)엠투엔
(단위 : 원)

자본

자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
기타포괄손익누계액
이익잉여금
자본 합계

2019.01.01 (기초자본)
10,986,205,500
24,512,361,159
(19,287,967,178)
(837,600,588)
36,228,787,622
51,601,786,515

회계정책변경효과

(2,212,332)
(2,212,332)

지분법자본변동

349,654,957

349,654,957

지분법이익잉여금

0

0

공정가치측정금융자산평가손익

(89,504,132)

(89,504,132)

보험수리적이익(손실)

(70,090,616)
(70,090,616)

당기순이익(손실)

4,162,863,382
4,162,863,382

2019.12.31 (기말자본)
10,986,205,500
24,512,361,159
(19,287,967,178)
(577,449,763)
40,319,348,056
55,952,497,774

2020.01.01 (기초자본)
10,986,205,500
24,512,361,159
(19,287,967,178)
(577,449,763)
40,319,348,056
55,952,497,774

전환권대가

5,151,041,500

5,151,041,500

유상증자
108,704,000
1,891,301,032

2,000,005,032

공정가치측정금융자산처분손익

(90,685,443)
2,188,307,557
2,097,622,114

지분법자본변동

6,500,253,398

6,500,253,398

자기주식 처분

2,379,835,006

2,379,835,006

보험수리적이익(손실)

29,652,697
29,652,697

당기순이익(손실)

2,338,681,596
2,338,681,596

2020.12.31 (기말자본)
11,094,909,500
31,554,703,691
(16,908,132,172)
5,832,118,192
44,875,989,906
76,449,589,117

현금흐름표

제 55 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일 까지

제 54 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일 까지

㈜엠투엔

(단위 : 원)

제 55 기
제 54 기

영업활동현금흐름
1,040,584,055
2,045,384,391

영업에서 창출된 현금
(8,865,674)
2,207,869,038

이자수취(영업)
169,035,639
155,700,260

이자지급(영업)
(715,513,753)
(899,100,897)

배당금수취(영업)
1,691,300,450
590,186,650

법인세환급(영업)
(95,372,607)
(9,270,660)

투자활동현금흐름
(18,126,438,469)
585,152,861

단기금융상품의 처분

501,948,200

단기금융상품의 취득
(300,000,000)

기타투자자산의 취득
(7,966,135,000)

공정가치금융자산의 처분
7,340,437,285
2,080,621,600

장기금융상품의 처분

장기금융상품의 취득

(500,512,702)

종속기업투자주식의 취득
(5,269,600,000)
(2,000,000,000)

관계기업투자주식의 취득
(5,132,511,241)

유형자산의 처분
90,909,091
2,026,209,090

유형자산의 취득
(756,413,604)
(1,487,841,327)

임차보증금의 감소

임차보증금의 증가

(35,272,000)

기타채권의 취득
(6,133,125,000)

무형자산의 취득

재무활동현금흐름
20,178,064,294
(1,515,309,207)

단기차입금의 증가
138,138,890,229
138,033,578,021

단기차입금의 상환
(135,478,399,973)
(138,721,813,491)

배당금지급

장기차입금의 증가
900,000,000

장기차입금의 상환
(300,000,000)
(750,400,000)

금융리스부채의 지급

전환사채의 증가
13,000,000,000

자기주식의 처분
1,999,995,176

유상증자
2,000,005,032

리스부채의 상환
(82,426,170)
(76,673,737)

현금및현금성자산의순증가(감소)
3,092,209,880
1,115,228,045

기초현금및현금성자산
1,732,892,461
617,664,416

기말현금및현금성자산
4,825,102,341
1,732,892,461

 - 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 55 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 54 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 55 기
제 54 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금
44,280,441,448
39,723,799,598

1. 전기이월이익잉여금
39,723,799,598
35,633,239,164

2. 회계정책변경효과
-
(2,212,332)

3. 보험수리적이익(손실)
29,652,697
(70,090,616)

4. 공정가치금융자산처분손익
2,188,307,557

5. 당기순이익
2,338,681,596
4,162,863,382

Ⅱ. 이익잉여금처분액
-

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금
44,280,441,448
39,723,799,598

※ 상세한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제4조 (공고방법) 
이 회사의 공고는 서울특별시에서 발행되는 일간 매일경제신문에 이를 게재한다.

제4조 (공고방법)
이 회사의 공고는
회사의 인터넷 홈페이지(www.m2ncorp.com)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖에 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행되는 일간 매일경제신문에 이를 게재한다.

전자공고제도를 도입하여 공고 방법을 다각화함.

제9조의2 (주식등의 전자등록) 회사는 「주식.사채 등의 전자등록에 관한 법률」제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.

제9조의2 (주식등의 전자등록) 회사는 「주식.사채 등의 전자등록에 관한 법률」제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.
다만, 회사가 법력에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

비상장 사채 등 의무등록 대상이 아닌 주식등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 함

제10조의3 (주식매수선택권)
① 이 회사는 임.직원에게 발행주식총수의 100분의 15 범위 내에서 상법 제542조의3의 규정에 의한 주식매수 선택권을 주주총회의 특별경의에 의하여 부여할 수 있다.

제10조의3 (주식매수선택권)
① 이 회사는
임.직원 및 상법 시행령 제30조 제1항에 따른 관계회사의 임직원에게 발행주식총수의 100분의 15 범위 내에서 상법 제542조의3의 규정에 의한 주식매수 선택권을 주주총회의 특별경의에 의하여 부여할 수 있다.
다만, 상법 제542조의3 제3항의 규정에 따라 발행주식 총수의 100분의3 범위 내에서 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 이 경우 주식매수선택권을 부여한 후 처음으로 소집되는 주주총회의 승인을 받아야한다.

주식매수선택권 부여 범위와 방식 변경

제10조의3 (주식매수선택권)
⑤ 주식매수선택권은 이를 부여하는 주주총회 결의일로부터 3년이 경과한 날로부터 7년 이내에 행사할 수 있다.

제10조의3 (주식매수선택권)
⑤ 주식매수선택권은 이를 부여하는 주주총회 결의일로부터
2년 이상 재임 또는 재직한 날부터 7년이내에 행사할 수 있다.

주식매수선택권 행사 기간의 변경

제10조의3 (주식매수선택권)
⑥ 다음 각호의 1에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 주식매수선택권의 부여를 취소할 수 있다.
1. 당해 임.직원이 주식매수선택권을 부여받은 날로부터 3년 이내에 임의로 퇴임하거나 퇴직한 경우

제10조의3 (주식매수선택권)
⑥ 다음 각호의 1에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 주식매수선택권의 부여를 취소할 수 있다.
1. 당해 임.직원이 주식매수선택권을 부여받은 날로부터
2년 이내에 임의로 퇴임하거나 퇴직한 경우

주식매수선택권 부여 취소 기간의 변경

제14조 (전환사채의 발행)
① 이 회사는 사채의 액면총액이 500억을 초과하지 않는 범위 내에서 이사회결의로 아래 각 호의 경우 주주외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

제14조 (전환사채의 발행)
① 이 회사는 사채의 액면총액이
1,500억을 초과하지 않는 범위 내에서 이사회결의로 아래 각 호의 경우 주주외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

전환사채 발행 한도 증액

제30조 (이사 및 감사의 선임)
② 이사와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 감사의 선임에는 의결권을 행사할 주주의 본인과 그 특수 관계인, 본인 또는 그 특수 관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 본인 또는 그 특수 관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권이 있는 주식의 합계가 의결권 있는 발행주식총수의 100분의3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

제30조 (이사 및 감사의 선임)
② 이사와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 감사의 선임에는 의결권을 행사할 주주의 본인과 그 특수 관계인, 본인 또는 그 특수 관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 본인 또는 그 특수 관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권이 있는 주식의 합계가 의결권 있는 발행주식총수의 100분의3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

다만, 상법 제 368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

전자투표 도입시 감사선임의 주주총회 결의요건 완화에 관한 내용을 반영

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김명균
1959.02.24
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

내용

김명균
국민대학교
경영학과 교수
The University of Michigan at Ann Arbor 경영학 박사
삼성경제연구소 근무
국민대 경영학과 교수
없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

폭넓은 경험과 노하우를 겸비한 전문가로써 회사의 재무, 회계부문의 의사결정에 상당히 긍정적인 역할을 할 것으로 판단하여 추천함.

확인서

감사확인서20210331

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
1,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
401,520,400

최고한도액
1,000,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
24,000,000

최고한도액
100,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음