러셀 — 주주총회소집공고 (20210316)
제출인: 러셀

주주총회소집공고
2.9
(주)러셀

주주총회소집공고

2021 년 3 월 16 일

회 사 명 :
(주)러셀

대 표 이 사 :
권순욱

본 점 소 재 지 :
충북 청주시 흥덕구 옥산면 옥산산단로 36

(전 화)043-532-8818

(홈페이지)https://www.erussell.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무이사
(성 명)박성욱

(전 화)043-532-8818

주주총회 소집공고

(제6기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 
당사의 정관 제21조에 의거하여 제6기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 

1. 일시 : 2021년 3월 31일( 수 ) 오전 10시 00분

2. 장소 : 충북 청주시 흥덕구 옥산면 옥산산단로36 (주)러셀 2층 대회의실

3. 회의목적사항
가. 보고사항 
 1) 영업보고 
 2) 감사의 감사보고 
 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 
 
나. 부의안건
제1호의안 :제6기(2020년1월1일~2020년12월31일) 재무제표(별도,연결) 및 이익잉여금 처분계산서 승인의 건 (현금배당 1주당 25원) 

제2호의안 : 정관일부 변경의 건

제3호의안 : 이사선임의 건 (사내이사 이호준)

제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건

제5호의안 : 감사보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치
상법 제542조4에 의거하여 경영참고사항을 금융위원회, 한국거래소에 공시되어 있으며 당사, 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 예탁결제원 의결권 행사(섀도우보팅)제도 폐지에 따른 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

6. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행됨에 따라 증권회사에 예탁하지 않은 전자등록전환 대상 주식 등 실물 증권은 제도 시행일에 효력이 상실되며, 명의개서대행회사의 특별계좌에 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 증권회사에 예탁하십시오. 보유 중인 실물증권의 전자등록전환 대상 여부는 한국예탁결제원 홈페이지에서 확인하실 수 있습니다.(www.ksd.or.kr → 전자증권제도 → 제도 시행일의 전환 → 전환 대상 종목 )

* ’19.8.23까지 예탁을 권고 드리며 마감 기한은 증권회사별로 다를 수 있습니다.

7.기타 안내사항

당일 주주총회에 직접 참석하실 때에는 동봉한 참석장과 신분증을 접수처에 제출하여 주시고 위임하실 때에는 참석장, 대리인의 신분증, 위임장을 작성 기명 날인하여 대리인이 접수처에 제출할 수 있도록 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

당사는 보고서 제출일 현재 사외이사가 없습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

당사는 보고서 제출일 현재 사외이사가 없습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

당사는 보고서 제출일 현재 사외이사가 없습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

해당사항 없습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

해당사항 없습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1)사업부문별 현황(반도체장비)

 (가) 산업의 특성

반도체는 모든 IT제품의 필수불가결한 핵심 부품으로서, 컴퓨터를 비롯해 통신장비 및 통신시스템, 자동차, 디지털 가전제품
, 산업기계 그리고 컨트롤 시스템 등 그 적용분야가 매우 광범위합니다. 반도체를 제조하기 위해서는 다양한 공정을 거쳐야 하며,반도체 산업이 대규모 장치 산업임에 따라 반도체 장비산업, 반도체 재료산업 등 여러 후방산업을 두고 있습니다.

반도체산업의 후방 산업으로 분류되는 반도체 장비시장은 전 세계적으로 확장되고 있습니다. 반도체칩 부분은 메모리반도체와 시스템IC, Foundry 시장으로 구분이 되나, 반도체 장비의 경우는 그 시장 분류에 관계없이 전반적인 반도체 산업의 성장과 경기에 따라 연동하여 움직이는 구조를 보이고 있습니다. 반도체 장비산업의 주요한 특징은 다음과 같이 정리할 수 있습니다. 

첫째, 기술혁신과 변화가 빠른 산업입니다. 반도체 장비 산업에서 시장을 안정적으로 자리한 기업이라도 지속적인 연구 개발과 차세대 반도체 공정 기술에 대응하여 준비하고, 새로운 공정 변화와 개발이 뒤따르지 못하면 시장에서 쉽게 도태될 수밖에 없습니다. 반도체 공정 기술은 칩의 빠른 속도, 낮은 전력소비, 고기능, 고집적, 초경량 등에 대한 기술 변화를 꾸준히 빠르게 요구하고 있어 이에 대응하는 공정기술과 장비개발이 함께 이루어져 가야 합니다.

둘째, 고부가가치 산업입니다. 반도체 장비 산업은 전형적인 지식과 기술이 기반된 산업으로 공정별 독자적인 기술과 연구개발이 선행 되어야 하는 산업입니다. 장비별 차이가 있지만, 하드웨어보다 소프트웨어의 비중도 매우 높은 장비산업이며, 장비의 가격도 수십만에서 수천만 달러에 이르는 고부가가치의 장비 산업입니다. 반도체별 제조 공정에 따라 특화된 장비군들이 반도체 장비 산업 시장에 독점적 지위를 가질 경우 그 가치는 더욱 빛을 발하게 됩니다.

셋째, 경기순환에 매우 민감한 산업입니다. 반도체 장비 투자는 반도체의 경기 사이클과 함께 움직이는 특징이 있으며, 제조시장보다 장비시장의 경기 사이클 진폭이 더 크게 영향을 받는 특징이 있습니다.

넷째, 산업의 연관효과가 큰 산업입니다. 반도체 산업의 발전과 함께 반도체를 활용한 산업 전반의 변화가 심하게 일어나고 있으며, 자동차, 의료정밀 기기, 우주 항공, 인공지능 로봇 등 4차 산업 혁명에 따른 산업 전반에 걸쳐 반도체 산업이 연동되어 있어, 반도체 장비산업 또한 그 영향 속에서 연관 산업의 경기가 주는 효과가 큰 산업입니다.

다섯째, 주문자 생산방식으로 대기업보다는 중견 중소업체에 적합한 산업으로 수요업체인 반도체 업체와의 긴밀한 협력관계가 필요로 하는 산업입니다. 이러한 특징으로 반도체 장비는 같은 종류라 하더라도 각 반도체 업체별로 최적화(Customizing)가 필요로 합니다.

반도체 제조공정은 반도체 칩제조를 위한 관한 전공정과 테스트 과정인 후공정 크게 두가지로 나뉘며 제조공정 및 주요장비는 아래와 같습니다. 

[반도체 제조공정 및 주요장비]

공정

원재료
(웨이퍼 등)
전공정(Front-end)
후공정(Back-end)
제품출하
(반도체 IC)

회로설계공정
FAB공정
조립공정
검사공정

회로설계,
마스크제작
- 산화(Oxidation)
- 감광액(Photo Resist)
- 노광(Exposure)
- 현상(Development)
- 식각(Etching)
- 이온주입(Ion implantation)
- 화학기상증착(CVD)
- 금속배선(Metallization)
- 선별(EDS Test)
- 절단(Sawing)
- 접착(Bonding)
- 성형(Molding)
최종검사

주요 관련장비

- Photo: Track, Stepper
- Etch: Etcher, Asher
- 세정,건조: Wet station
- 열처리: Furnace
- 불순물주입: Ion Implanter
- 박막형성: CVD(PECVD)
- Dicing: Dicer
- Bonding :
Die/Wire Bonder
- Packing :
Molding, Marking
- 검사:
Tester, Handler,
Burn-in

[자료:한국반도체산업협회(KSIA)]

(

나) 산업의 성장성

전 세계적으로 반도체 시장은 빅데이터, 사물 인터넷, 스마트폰, 자율자동차 등 산업 전반에 걸쳐 확산 되면서 그 수요는 매년 크게 증가하고 있습니다. 특히 국내 반도체의 경우 삼성전자와 SK하이닉스의 DRAM 및 NAND 시장의 지속적인 수요 증가에 따른 가격 상승으로 신규 팹 건설이 지속적으로 추진 중이며, 글로벌 시스템IC를 포함한 파운드리 업체들의 투자가 확대되어 전반적인 반도체 시장 및 장비투자가 지속될 것으로 전망됩니다.

2019년 글로벌 반도체 시장은 전년대비 12.8%감소한 4,090억달러로 이며 ,2020년은세계경제의 한층 더 악화를 상정하지 않았던 것에 더해, 5G의 완성 및 데이터센터 관련 투자의 회복, 차세대 게임기등에 기대하여 ,전년대비 5.9%로 플러스 성장으로 회복할 것으로 예측했습니다. (출처 : World Semiconductor Trade Statistics)

글로벌반도체시장

또한 2020년 반도체 장비시장이 올해 대비 12%성장하며 , 업황을 회복할 것으로 전망되었습니다. SEMI(국제반도체장비재료협회)는 최근 샌프란시스코에서 개최된 SEMICON West 2019에서 2020년 전세계 반도체 장비 매출액은 11.6%증가해 588억달러가 될 것으로 보인다고 예상하였습니다.

반도체시장전망

(다)경쟁요소

반도체 리퍼비시 장비의 시장 관련업체들은 전세계에 대략 1,000여개의 회사가 있습니다. 크게 칩메이커(Chip Maker, 중고장비 최종 사용자), 브로커, 리퍼비셔, OEM 등으로 구분 됩니다. 당사는 주로 리퍼비셔 역할이 비즈니스 모델 입니다. 동사는 중고 장비 리퍼비셔 중에서도 박막 증착 공정 장비를 전문으로 하고 있는 회사이며, 이미 국내에서는 업체 인지도 및 기술력, 가격경쟁력 등에서 최고 선두 업체로 자리하고 있으며, 해외에서는 여러 리퍼비셔 업체들과 경쟁하고 있습니다.

당사는 2006년 반도체 장비 리퍼비시 사업을 시작하여 현재까지 장비 리퍼비시 판매
270여대, 공정/장비 개조 230여대 이상의 실적
을 올리며 국내 최고의 리퍼비시 회사를 넘어 글로벌 반도체 리퍼비시 산업의 선두주자로서 자리 매김 하고 있습니다.

반도체 장비 리퍼비시 산업은 일반적인 중고 물품과는 다르게 장비의 특수성, 한정된공급자 및 수요자, 가격, 제한된 정보 등의 차별화된 부분이 존재합니다. 그리고 장비를 보관하기 위해서는 각 장비별로 항온, 항습장치, 클린룸 등의 구축이 필요하며, 장기간 보유할 수 있는 넓은 공간과 리퍼비시를 위한 제조 관련 기술과 고도의 숙련된 기술 인력을 확보 하여야 합니다. 또한 고객의 신기술 동향을 파악 할 수 있는 능력 등이 필요 합니다. 반도체 장비 리퍼비시 산업은 이러한 특수성이 존재하기 때문에 일반적인 상거래와 상이한 측면이 존재하며 높은 진입 장벽으로도 작용하고 있습니다. 이러한 진입장벽 하에 당사의 주요 경쟁우위 사항은 아래와 같습니다.

1) 글로벌 네트워크

당사의 핵심인력의 업력은 15년 이상으로 장기간 견고히 구축된 글로벌 네트위크를 통해 반도체 중고 장비 및 부품을 직접적으로 매입, 판매가 가능합니다. 대부분의 거래가 Local Agent 없이 직접 매입하여 경쟁력 있는 금액으로 판매가 가능하며, 글로벌 업체들과의 지속적인 거래를 통해 다양한 장비의 매매 정보 수집이 가능하여 사업 기회의 영역이 다양합니다.

2) 전문인력의 확보

타사 리퍼비시 업체들 대비 반도체 장비 및 공정 기술, 영업 인력의 50% 이상이 반도체 장비/공정 경력 10년 이상의 전문 인력으로 구성 되어 있습니다. 최고의 전문 인력은 다양한 중고장비 구매 시 정확한 성능 및 가치평가를 통해 최적의 매입단가를 측정하여 원가 경쟁력을 확보할 수 있으며, 기술력을 바탕으로 수요자와 공급자의 정확한 Needs를 파악하여 공정변화에 신속한 대응이 가능합니다.

3) 주요 부품의 국산화

반도체 장비에 사용되는 주요 부품들의 국산화 노력으로 장비 리퍼비시 원가경쟁력을 높일 뿐만 아니라 국산화된 주요 부품의 판매도 연계하여 매출을 높이고 있습니다산업기기용 Flash Hard disk, USB Emulator, Alinco Magnet, Touch Monitor 등을 개발하여 판매 하고 있습니다.

(2)사업부문별 현황(무인자동화시스템)

(가) 산업의 특성 
무인운반차(AGV, Automated Guided Vehicle)란 전자 유도식, 광학 테이프 방식, 혹은 자기 테이프 식 등의 유도방식에 의한 공장 내에 공정(工程) 사이를 가공 대상품이나 화물을 적재하여 무인으로 주행하고, 목적 장소까지 운반하는 반송차를 말합니다. 최근 제조산업의 생산성 증가와 품질향상에 큰 성과를 보인 스마트팩토리에 대한 관심과 성장이 지속됨에 따라 이와 밀접한 연관을 맺고 있는 무인운반차 산업은 빠른 속도로 성장하고 있습니다. 무인운반차 제조산업의 주요한 특징은 다음과 같습니다. 첫째로 IoT, AI등의 첨단 기술이 도입됨에 따라 높은 기술력과 전문성을 필요로 하고 있습니다. 
둘째는 다양한 환경의 제조환경을 갖춘 고객별 맞춤 솔루션을 제공할 수 있는 최적화(Customizing) 서비스 및 application 제공 능력이 뒷받침되어야합니다. 
셋째, 산업의 연관효과가 큰 산업입니다. 스마트팩토리 산업과 함께 제조 산업 전반의 변화가 심하게 일어나고 있으며, 인공지능 로봇 등 4차 산업 혁명에 따른 산업 전반의 영향 속에서 연관 산업의 경기가 주는 효과가 큰 산업입니다. 

(나) 산업의 성장성

전세계 스마트팩토리시장은 CAGR 9.4%로 성장하여 2023년 1,338 억달러 규모로 성장할 것으로 전망되며, 국내의 경우 CAGR 11%로 2023년 15조원 규모로 성장할 것으로 전망됩니다. 스마트팩토리의 핵심이라고 할 수 있는 AGV 시장의 경우 2019년 20억달러에서 2024년 29억달러 수준으로 늘어날 전망입니다. 또한 최근 정부 주도하에 제조업 재도약을 위한 스마트공장 도입을 위한 지원이 적극적으로 이루어지고있는바,국내의 스마트팩토리 및 AGV산업은 지속적인 성장을 이룰 것으로 예상하고 있습니다.

global smart factory market.jpg
global smart factory market

(다) 경쟁요소
당사는 풍부한 경험과 노하우를 갖춘 엔지니어들의 전문성과 기술력을 바탕으로 AGV 및 FA 분야 등의 무인자동화시스템, 산업자동화기기 개발 및 제조업을 영위하는 기술집약형 기업입니다. 코로나-19이후 증가하고 있는 물류공정의 무인화에 대한 관심과 수요에 대응하기위한 능동적인 전략을 보유하고, 모기업인 ㈜러셀을 통하여 재무구조 개선 및 전략적 사업협력을 통하여 지속적인 성장을 모색하고 있습니다. 당사는 현재 3방향 무인지게차, 모바일로봇(AMR)을 개발중에 있으며, 2021년 상용화를 목표로 하고 있습니다. 또한 국내 대형 의료기관과의 제휴를 통해 의료폐기물 분야에 무인 로봇을 적용하기 위하여 적극적인 협업중에 있습니다. 또한 장기적으로 의료기관 내의 다양한 위치와 목적에 맞게 적용가능한 Robot Solution을 연구 및 개발중에 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 반도체 전공정장비 및 무인자동화시스템 영역에서 주로 다음과 같은 사 업을 영위하고 있습니다. 
 1) 반도체중고장비 리퍼비시
 2) 장비 및 공정개조 
 3) 장비이설 (이동설치)
 4) 기술서비스
 5) 부품개발
 6) 무인운반차(AGV)

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문
회사명
주요제품
비고

반도체장비
(주)러셀
반도제증착장비
-

무인자동화시스템
(주)러셀로보틱스
무인운반차(AGV)
-

(2) 시장점유율

중고 장비 리퍼비시 시장 점유율의 경우 국내, 해외 각 리퍼비시 업체들마다 제품에 대한 메이커, 모델 및 지역별 고객사가 상이한 관계로 일괄적으로 시장 점유율을 비교하기는 어렵습니다

(3) 시장의 특성

반도체는 모든 IT제품의 필수불가결한 핵심 부품으로서, 컴퓨터를 비롯해 통신장비 및 통신시스템, 자동차, 디지털 가전제품, 산업기계 그리고 컨트롤 시스템 등 그 적용 분야가 매우 광범위합니다. 반도체를 제조하기 위해서는 다양한 공정을 거쳐야 하며, 반도체 산업이 대규모 장치 산업임에 따라 반도체 장비산업, 반도체 재료산업 등 여러 후방산업을 두고 있습니다.

반도체산업의 후방 산업으로 분류되는 반도체 장비시장은 전 세계적으로 확장되고 있습니다. 반도체칩 부분은 메모리반도체와 시스템IC, Foundry 시장으로 구분이 되나, 반도체 장비의 경우는 그 시장 분류에 관계없이 전반적인 반도체 산업의 성장과 경기에 따라 연동하여 움직이는 구조를 보이고 있습니다. 

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

(가) 반도체 중고 장비 리퍼비시 제품군 확대(ETCH 장비군)

당사의 주력 사업 아이템인 반도체 중고 장비 리퍼비시 시장에 대한 제품군 확대를 진행할 예정입니다. 현재는 반도체 전공정 제조과정에 자리하고 있는 박막 증착 장비 군을 주력으로 진행하고 있으나, 향후 박막 식각 장비군인 Dry Etch 장비에 대한 제품군을 확대하고 있습니다.

(나) 반도체 기술 서비스 업무 확대

반도체 중고 장비 리퍼비시를 핵심사업으로 영위하고 있는 동사의 경우, 반도체 중고 장비 리퍼비시 기술력을 바탕으로 운용과 문제 해결에 관련한 제반 기술력을 보유하고 있습니다. 이를 바탕으로 향후 국내 반도체 업체의 장비 유지보수 및 관리에 대한 외주관리 업무를 추진하는 산업의 경향에 발맞추어 이를 동사의 새로운 사업의 한 축으로 확장 하고자 합니다. 

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

(1) 연결기준

※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로서 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참고 바랍니다.

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 6(당) 기
2020년
12월 31일 현재

제 5(전) 기
2019년
12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제 6(당) 기말
제 5(전) 기말

자 산

I. 유동자산

40,986,402,346

34,532,075,204

1. 현금및현금성자산

16,431,543,885

9,827,746,090

2. 기타유동금융자산

-

2,320,675,344

3. 매출채권및기타채권
4,716,677,015

3,957,896,401

4. 기타유동자산
628,269,141

343,570,940

5. 당기법인세자산
264,430

-

6. 재고자산
19,209,647,875

18,082,186,429

II. 비유동자산

12,529,209,547

10,748,657,665

1. 매출채권및기타채권
264,311,291

185,411,257

2. 기타비유동금융자산
283,483,589

265,851,603

3. 유형자산
8,626,113,284

9,718,263,349

4. 투자부동산
1,334,481,590

-

5. 무형자산
1,968,342,748

152,046,822

6. 관계기업투자
-

194,738,617

7. 이연법인세자산
52,477,045

232,346,017

자 산 총 계

53,515,611,893

45,280,732,869

부 채

I. 유동부채

11,594,613,773

4,991,512,526

1. 매입채무및기타채무
1,864,924,668

2,655,539,551

2. 당기법인세부채
37,278,384

1,304,680,731

3. 단기차입부채
180,000,000

-

4. 상환전환우선주부채
404,281,815

-

5. 파생상품부채
1,528,240,896

-

6. 기타유동부채
7,254,776,743

944,989,362

7. 충당부채
94,984,563

-

8. 유동리스부채
230,126,704

86,302,882

II. 비유동부채

682,808,273

54,066,256

1. 매입채무및기타채무
100,000,000

-

2. 순확정급여부채
418,197,664

-

3. 비유동리스부채
145,310,609

54,066,256

4. 충당부채
19,300,000

-

부 채 총 계

12,277,422,046

5,045,578,782

자 본

I. 지배기업의 소유지분

41,584,317,865

40,235,154,087

1. 자본금
3,181,200,000

3,181,200,000

2. 자본잉여금
16,028,732,978

15,825,771,187

3. 기타포괄손익누계액
-

(6,545,059)

4. 자본조정
(1,160,019,142)

(1,160,019,142)

5. 이익잉여금
23,534,404,029

22,394,747,101

II. 비지배지분

(346,128,018)

-

자 본 총 계

41,238,189,847

40,235,154,087

부 채 및 자 본 총 계

53,515,611,893

45,280,732,869

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 6(당) 기
2020년
01월 01일 부터 2020년 12월 31일까지

제 5(전) 기
2019년
01월 01일 부터 2019년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 6(당) 기
제 5(전) 기

I. 매출액
34,464,114,015
41,027,041,493

II. 매출원가
27,539,702,725
32,566,519,984

III. 매출총이익
6,924,411,290
8,460,521,509

IV. 판매비와관리비
4,211,846,744
3,523,345,104

V. 영업이익
2,712,564,546
4,937,176,405

VI. 영업외손익
(679,611,734)
188,640,351

1. 기타수익
166,769,908
120,207,569

2. 기타비용
78,730,142
50,091,517

3. 금융수익
810,980,327
665,201,537

4. 금융비용
1,571,712,601
532,744,342

5. 관계기업 투자지분평가손실
6,919,226
13,932,896

VII. 법인세차감전이익
2,032,952,812
5,125,816,756

VIII. 법인세비용
361,872,207
917,691,272

IX. 당기순이익
1,671,080,605
4,208,125,484

지배기업 소유주지분
1,901,294,601
4,208,125,484

비지배지분
(230,213,996)
-

X. 기타포괄손익
(65,892,877)
(6,545,059)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 
포괄손익:

관계기업 기타포괄손익에 대한 지분
12,116,514
(6,545,059)

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익:

확정급여부채의 재측정요소
(78,009,391)
-

XI. 총포괄이익
1,605,187,728
4,201,580,425

지배기업 소유주지분
1,876,970,292
4,201,580,425

비지배지분
(271,782,564)
-

XII. 주당손익

기본주당이익
66
147

희석주당이익
66
146

- 이익잉여금처분계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 >

제 6(당) 기
2020년
01월 01일 부터 2020년 12월 31일까지

제 5(전) 기
2019년
01월 01일 부터 2019년 12월 31일까지

(단위 :원 )

과 목

제 6(당) 기

제 5(전) 기

미처분 이익잉여금

22,834,048,656

22,038,693,977

전기이월이익잉여금

21,240,977,442

17,830,568,493

회계정책변경의 효과
-

-

당기순이익

1,671,080,605

4,208,125,484

보험수리적손익

(78,009,391)

임의적립금 등의 이입액

-

-

합 계

22,834,048,656

22,038,693,977

이익잉여금 처분액

797,716,535

797,716,535

이익준비금

72,519,685

72,519,685

배당금
 (현금배당주당배당금(률):
 보통주: 당기
25원(25%) 

전기 25원(25%))

725,196,850

725,196,850

차기이월 미처분이익잉여금

22,036,332,121

21,240,977,442

(2) 별도기준

※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로서 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참고 바랍니다.

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 6(당) 기
2020년
12월 31일 현재

제 5(전) 기
2019년
12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제 6(당) 기말
제 5(전) 기말

자 산

I. 유동자산

33,347,369,239

34,532,075,204

1. 현금및현금성자산
14,394,530,163

9,827,746,090

2. 기타유동금융자산
-

2,320,675,344

3. 매출채권및기타채권
4,315,524,941

3,957,896,401

4. 기타유동자산
614,279,893

343,570,940

5. 재고자산
14,023,034,242

18,082,186,429

II. 비유동자산

11,282,930,803

10,748,657,665

1.
매출채권및기타채권

113,693,509

185,411,257

2. 기타비유동금융자산
283,483,589

265,851,603

3. 유형자산
8,101,040,378

9,718,263,349

4. 투자부동산
1,334,481,590

-

5. 무형자산
620,618,238

152,046,822

6. 관계기업투자
-

194,738,617

7. 종속기업투자
700,000,000

-

8. 이연법인세자산
129,613,499

232,346,017

자 산 총 계

44,630,300,042

45,280,732,869

부 채

I. 유동부채

2,859,907,534

4,991,512,526

1. 매입채무및기타채무
1,487,201,903

2,655,539,551

2. 당기법인세부채
37,278,384

1,304,680,731

3. 기타유동부채
1,277,763,988

944,989,362

4. 유동리스부채
57,663,259

86,302,882

II. 비유동부채

150,779,960

54,066,256

1. 매입채무및기타채무
100,000,000

-

2. 비유동리스부채
50,779,960

54,066,256

부 채 총 계

3,010,687,494

5,045,578,782

자 본

I. 자본금
3,181,200,000

3,181,200,000

II. 자본잉여금
15,825,771,187

15,825,771,187

III. 기타포괄손익누계액
-

(6,545,059)

IV. 자본조정

(1,160,019,142)

(1,160,019,142)

V. 이익잉여금
23,772,660,503

22,394,747,101

자 본 총 계

41,619,612,548

40,235,154,087

부 채 및 자 본 총 계

44,630,300,042

45,280,732,869

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 6(당) 기
2020년
01월 01일 부터 2020년 12월 31일까지

제 5(전) 기
2019년
01월 01일 부터 2019년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 6(당) 기
제 5(전) 기

I. 매출액
29,129,701,071
41,027,041,493

II. 매출원가
22,238,945,105
32,566,519,984

III. 매출총이익
6,890,755,966
8,460,521,509

IV. 판매비와관리비
3,656,991,726
3,523,345,104

V. 영업이익
3,233,764,240
4,937,176,405

VI. 영업외손익
(755,169,466)
188,640,351

기타수익
147,758,370
120,207,569

기타비용
73,637,582
50,091,517

금융수익
708,617,790
665,201,537

금융비용
1,530,988,818
532,744,342

관계기업 투자지분평가손실
6,919,226
13,932,896

VII. 법인세차감전이익
2,478,594,774
5,125,816,756

VIII. 법인세비용
375,484,522
917,691,272

IX. 당기순이익
2,103,110,252
4,208,125,484

X. 기타포괄손익
12,116,514
(6,545,059)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익 :

1) 관계기업 기타포괄손익에 대한 지분
12,116,514
(6,545,059)

XI. 총포괄이익
2,115,226,766
4,201,580,425

XII. 주당손익

기본주당이익
73
147

희석주당이익
73
146

- 이익잉여금처분계산서

<이익잉여금처분계산서 >

제 6(당) 기
2020년
01월 01일 부터 2020년 12월 31일까지

제 5(전) 기
2019년
01월 01일 부터 2019년 12월 31일까지

(단위 :원 )

과 목

제 6(당) 기

제 5(전) 기

미처분 이익잉여금

23,344,087,694

22,038,693,977

전기이월이익잉여금

21,240,977,442

17,830,568,493

회계정책변경의 효과
-

-

당기순이익

2,103,110,252

4,208,125,484

임의적립금 등의 이입액

-

-

합 계

23,344,087,694

22,038,693,977

이익잉여금 처분액

797,716,535

797,716,535

이익준비금

72,519,685

72,519,685

배당금
 (현금배당주당배당금(률):
 보통주: 당기
25원(25%) 

전기 25원(25%))

725,196,850

725,196,850

차기이월 미처분이익잉여금

22,546,371,159

21,240,977,442

 -
최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
2020년(제6기)
2019년(제5기)

주당배당금
(원)
보통주식
25
25

종류주식
-
-

시가배당율
(%)
보통주식
0.9
1.3

종류주식
-
-

배당금액(백만원)
725
725

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조의5(주식등의 전자등록) 
회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다. <단서 신설>

제8조의5(주식등의 전자등록) 
회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.
다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

- 비상장 사채 등 의무등록 대상이 아닌 주식등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 함.

제11조(신주의 배당기산일)
회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전영업년도 말에 발행된 것으로 본다.

제11조(신주의 동등배당)
 ① 회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.

- 동등배당 원칙을 명시함.

<신설>
② 제1항의 규정에도 불구하고 배당기준일을 정하는 이사회 결의일로부터 그 배당기준일까지 발행한 신주에 대하여는 배당을 하지 아니한다. 대하여는 배당을 하지 아니한다.
- 배당기준일 설정 후 신주발행에 의한 주주간 이해관계상충을 방지함.

제 16 조 (전환사채의 발행 및 배정)

① ∼ ④ (생략)

⑤ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제11조의 규정을 준용한다.

제 16 조 (전환사채의 발행 및 배정)

① ∼ ④ (현행과 같음)

⑤ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 대하여는 제11조의 규정을 준용한다.

- 전환사채를 주식으로 전환하는 경우 이자의 지급에 관한 내용을 삭제함.

제45조
(감사의 선임)

① 감사는
주주총회에서 선임한다.

제45조
(감사의 선임·해임) 

① 감사는
주주총회에서 선임·해임한다.

- 감사선임에 관한 조문 정비.

② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다
② 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

- 감사선임에 관한 조문 정비.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.
그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.
다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

- 전자투표 도입 시 감사선임의 주주총회 결의요건 완화에 관한 내용을 반영함.

<신설>

④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

- 감사 선임 또는 해임 시 의결권 제한에 관한 내용을 반영함.

<신설>

⑤ 제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

- 감사 선임 또는 해임 시 의결권 제한에 관한 내용을 반영함.

제54조(이익배당) 
① ∼ ② (생략)
③ 제1항의 배당은
매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다..

제54조(이익배당) 
① ∼ ② (현행과 같음)
③ 제1항의 배당은
이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

- 배당기준일을 이사회 결의로 정하는 날로 설정할 수 있도록 함.

<주석 신설>

※ 제13조제1항에 따라 정한 정기주주총회의 기준일과 다른날로 배당기준일을 정할 수 있음.

- 배당기준일 설정에 관한 주석 신설

제65조(분기배당) 
① ∼ ③ (생략)

④ 사업년도 개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 의한 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전 사업년도 말에 발행된 것으로 본다.

⑤ (생략)

제65조(분기배당) 
① ∼ ③ (현행과 같음)

④ 제1항의 분기배당은 분기배당 기준일 전에 발행한 주식에 대하여 동등배당한다.

⑤ (현행과 같음)

- 분기배당에 대한 동등배당 원칙을 명시함.

<신설>

부 칙

제1조(시행일) 이 정관은 2021년 3월 31일부터 시행한다.

- 부칙 조문신설

제2조(감사 선임에 관한 적용례) 제45조제3항·제5항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사부터 적용한다.

제3조(감사 해임에 관한 적용례) 제45조제4항·제5항의 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사를 해임하는 경우에도 적용한다.

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이호준
1972.01.29
-
-
타인
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이호준
(주)러셀 
기업부설연구소 연구소장
2006.07~현재
(주)러셀 연구소 재직중
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이호준
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- (주)러셀의 연구소총괄 업무를 안정적으로 수행하기 위해 추천함.
- 후보자는 연구소 전반을 총괄하는 연구소장으로 무인화장비 제품개발 경험을 지속적으로 쌓아왔으며 , 당사 신규사업의 성장을 안정적으로 수행할 것으로 기대됨.

확인서

확인서_이호준

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( - )

보수총액 또는 최고한도액
20억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( - )

실제 지급된 보수총액
619,272천원

최고한도액
20억원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
20백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
12백만원

최고한도액
20백만원

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021년 03월 23일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는
 DART 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 업데이트 될 예정이므로 이를 
 참조하시기 바랍니다.

- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된
 (http://dart.fss.or.kr) 사업보고서를 활용하여야 합니다.

- 당사는 2021년 3월 23일 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템
 (http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 홈페이지(https://www.erussell.co.kr)에 게재
 할 예정이오니 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

1. 주주총회 집중일 개최 사유 신고
 1) 회사명 : (주) 러셀
 2) 주주총회 개최(예정)일 : 2021-03-31
 3) 주주총회 집중(예상)일 개최 사유 
 당사는 금번 정기주주총회에서 가능한 주주총회 집중일을 피해 개최하고자 하
 였으나,연결재무제표의 최초도입으로 인한 자체 결산일정,외부감사인으로부터
 의 감사보고서 수령 일정 및 이사회 구성원의 업무 일정 등을 고려하여 원활한 
 주주총회 운영을 위하여 불가피하게 집중일인 2021년 3월 31일에 주주총회를 
 개최하게 되었습니다. 
 향후 주주총회 개최시 주주총회분산 자율준수프로그램에 적극 참여하고 주주총
 회 집중일을 피하여 개최가 될 수 있도록 노력하겠습니다. 
 4) 주주총회 소집통지(공고)일 : 2021-03-16
 5) 기타 투자판단과 관련한 중요사항
 -당사는 코스닥협회에서 주관하는 "주총분산 자율준수프로그램"에 참여하지 않
 았습니다.
 -코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일
 3/26(금), 3/30(화), 3/31(수)

2. 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19) 관련 주주총회 참석 안내
 1) 코로나19 확산방지를 위해 주주총회 참석시 총회장 입구에 비치된 체온계 등
 으로 주주님들의 발열 검사를 실시 하겠습니다. 
 2) 감염의심자 및 마스크 미착용자는 총회장 출입이 제한될 수 있음을 알려드립
 니다.