케이비아이동국실업 — 주주총회소집공고 (20210316)
제출인: 케이비아이동국실업

주주총회소집공고
2.9
케이비아이동국실업(주)

주주총회소집공고

2021 년 3 월 16 일

회 사 명 :
케이비아이동국실업주식회사

대 표 이 사 :
김진산

본 점 소 재 지 :
서울특별시 용산구 한강대로 350

(전 화) 041-540-3500

(홈페이지)http://www.dongkook.net

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재경팀장
(성 명) 서현호

(전 화) 041-540-3500

주주총회 소집공고

(제66기 정기)

주주총회소집통지서-0001

주주총회소집통지서-0002

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사등의 성명

이정교

(출석률:100%)

찬 반 여 부

1
2020-01-20
KDK Automotive GmbH 출자의 건
찬성

2
2020-01-20
KBI JAPAN SB L/C 연장의 건
찬성

3
2020-01-23
신한은행 일반대 신규 조달의 건
찬성

4
2020-02-11
농협은행 무역금융 만기 연장의 건
찬성

5
2020-02-14
내부회계관리제도 운영 및 평가보고 승인의 건
찬성

6
2020-02-14
19년 감사전 별도 재무제표 확정의건
찬성

7
2020-02-28

KBI메탈 지급보증 만기 연장의 건

찬성

8
2020-03-02
19년 감사전 연결 재무제표 확정의 건
찬성

9
2020-03-13
19년 별도 및 연결 재무제표 확정의 건
찬성

10
2020-03-16
제65기 정기주주총회 소집의 건
찬성

11
2020-03-18
KDK Automotive GmbH 연대보증에 관한 건
찬성

12
2020-03-18
KDK Automotive GmbH 출자의 건
찬성

13
2020-03-18
염성동국 지급보증의 건
찬성

14
2020-04-17
KBI에이스텍 지급보증 만기연장의 건
찬성

15
2020-04-17
KBI메탈 지급보증 만기 연장의 건
찬성

16
2020-05-06
신한은행 외화대출 만기 연장의 건
찬성

17
2020-05-12
KDK Automotive GmbH 외화 지급보증 만기연장의 건
찬성

18
2020-05-20
제8회 무보증사채 발행의 건
찬성

19
2020-06-01
산업은행 운영자금대출 대환 및 운영자금대출 기한 연장의 건
찬성

20
2020-06-09
사업자등록 신규 신청의 건(대구사업자,토지 임차계약)
찬성

21
2020-06-15
신한금융투자 주식담보대출에 관한 건
찬성

22
2020-08-11
농협은행 무역금융대출 만기연장의 건
찬성

23
2020-08-18
산업은행 KDK Automotive GmbH 차입보증에 관한 건
찬성

24
2020-08-18
수출입은행 수출성장자금 연장의 건
찬성

25
2020-09-02
우리은행 기업기타운전자금대출 차입의 건
찬성

26
2020-09-14
산업은행 KDK Automotive GmbH 차입보증에 관한 건
찬성

27
2020-11-26
KBI 코스모링크 지급보증 만기연장의 건
찬성

28
2020-11-26
신한금융투자 주식담보대출의 건
찬성

29
2020-12-03
KBI 메탈 지급보증 만기연장의 건
찬성

30
2020-12-08
신한은행 무역금융대출 만기연장의 건
찬성

31
2020-12-10
우리은행 일반대 대출 연장의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
900
21
21
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

매출
염성동국기차배건유한공사
(종속회사)
2020.01.01~2020.12.31
93
2.48

DONG KOOK MEXICO S.A. de C.V.
(종속회사)
2020.01.01~2020.12.31
50
1.34

매입
KBI에이스텍(주)
(종속회사)
2020.01.01~2020.12.31
133
3.54

유상증자
KDK Automotive GmbH
(종속회사)
2020.01.01~2020.12.31
132
3.53

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

자동차 산업은 국가경제에 대리전이라 할 만큼 각국이 사활을 걸고 경쟁을 벌이고 있는 사업 입니다. 이는 수출, 경상수지, 고용 등에 이르기까지 국가 경제에 중추적인 역할을 담당하고 있어 연관 산업의 파급효과가 크고 국가의 산업 수준을 나타내 주기 때문입니다. 자동차산업의 후방산업인 자동차부품산업의 매출유형은 OEM, A/S, 수출 등 세가지로 구분되며 국내 자동차부품 산업은 OEM이 절대적인 비중을 차지하고 있습니다. 자동차부품산업은 다품종의 생산이 이뤄지는 산업이기 때문에 중소기업 비중이 높은 산업으로 완성차 업체 업체에 종속적인 거래 관계를 유지할 수 밖에 없는 구조로 되어 있고 이에 따라 국내 부품사의 실적은 완성차 업체의 실적에 큰 영향을 받을 수 밖에 없습니다.
 

(2) 산업의 성장성

한국자동차산업협회의 국내 자동차산업 전망보고서에 따르면 2021년 국내 자동차 내수판매는 국내경기 회복세(GDP 2.8%↑)에도 불구하고 소비여력 회복 지연, 정부 지원책 및 업계 신차출시가 전년에 비해 상대적으로 약화되어 전년비 4.4% 감소한
182만대를 전망하고 있으며, 수출판매는 전년도 2020년 적체된 수요의 실현과 코로나19 사태 진정세, 국산차 경쟁력 제고(SUV/전기차/고급차) 등으로 22.9% 증가한 
234만대 를 전망하고 있습니다.

생산량은 수출 증가로 전년비 10.3% 증가한 386만대를 전망하고 있습니다.

후지 경제연구소에 따르면 2035년에는 신차의 90%가 커넥티드 자동차가 될 것으로 추정하고 있습니다. 이를 뒷받침 하듯 최근 세계 자동차 업계를 살펴보면 미래차 개발경쟁이 치열해 지고 있고 친환경 및 커넥티드 자동차 등의 비중이 점차적으로 증가하고 있습니다. 이로 인해 친환경 및 커넥티드 자동차 관련부품의 수요가 증가 할 것으로 예상됩니다.

(3) 경기 변동의 특성

자동차는 고가의 내구소비재로 소비자의 구매형태와 소득수준 등 경기변동 요인에 밀접한 관계를 맺고 있습니다. 또한 자동차부품산업은 완성차 업체와 높은 밀착관계에서 성장을 하고 있는 산업으로 경기변동에 따라 완성차 업체의 경기변동의 영향은 자동차부품업체에 그대로 영향을 주는 형태로 되어 있습니다. 경기 침체 시에는 투자위축 및 고용감소 등의 이유로 소비가 줄게 되는데 이렇게 되면 다른 소비재에 비해 고가의 내구소비재인 자동차의 수요는 더욱 크게 감소하게 됩니다. 반대로 경기 호황
시에는 소득수준의 상승으로 수요가 증가 될 뿐만 아니라 고급화 경향을 보이고 있습니다.

(4) 경쟁요소

시간이 갈수록 강화되고 있는 글로벌 환경기준 강화와 안전 및 편의성을 중시하는 소비자가 증가 함으로써 앞선 기술력 및 아이디어가 글로벌 경쟁에서 살아남을 수 있는 환경이 되었습니다. 여기여 최근 대두되고 있는 이슈는 4차 산업혁명 입니다. 그에 대응하여 우리나라 자동차 산업이 세계시장을 선점하기 위해 친환경, 자율주행차 등에 투자를 계속하고 있는 상황입니다. 정부에서 또한 4차 산업혁명에 대응 역량이 부족한 중소기업 등을 지원하겠다고 나서고 있는 상황입니다. 이에 따라 자동차부품업체 또한 변화하는 시장에 즉시 대응할 수 있도록 기술력 향상을 위한 투자 및 연구를 지속적으로 하여 품질과 가격경쟁력을 키워야 할 것입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 현대/기아자동차㈜ 및 현대모비스㈜의1차 부품 협력사로서 플라스틱 사출성형 및 BLOW 중공성형 기술을 바탕으로C/PAD Main Core, Console, Glove Box 등 다양한 플라스틱 제품을 생산 및 공급하고 있습니다. 특히 2009년 거상정공㈜ 자동차부품 사업부문 인수 후 중소형 부품생산에서 대형 모듈부품 생산으로 사업 구조 다각화를 달성하였으며, 이로 인해 당사 마케팅 활동의 근간을 중소형 단품에서 모듈화된 대형 제품으로 확대하는 결과를 가져오게 되었습니다. 또한 2013년8월 독일ICT사를 인수하여 유럽 자동차부품 시장에 진출하였으며, Volkswagen, Audi, BMW, 등과 거래를 개시하였습니다. 국내는 생산설비의 첨단화를 위해 울산공장에 약150억원을 투자하여 연간50만대 규모의 크래시 패드 생산공장을 건립하여 DH(제네시스) 크래시 패드를 생산중이고, 아산에는 약600억원을 투자해 크래시 패드와 도장라인 설비를 모듈화 생산하는 최신 시설을 갖춘 신공장을 건립 하여 LF(YF쏘나타 후속) 등 크래시패드를 생산하고 있습니다. 주요종속회사인 KDK는 독일, 스페인, 체코에 총4개의 공장이 있으며 1,150명의 임직원을 두고 있습니다. Volkswagen, Audi, GM등에 자동차부품을 공급하고 있으며, 최대거래선인 Volkswagen 외에 새로운OEM을 지속적으로 확보해 나가고 있습니다. 특히IMD, 이중사출, 핫스템핑 기술을 바탕으로Center Consoles, Hard Trim, Kinematics 등을 생산하고 있습니다. 납품차종으로는Volkswagen의Golf A7, Passat,Touran,Audi의A1, A4, A8, Q5,Mercedes Benz의C-Class등이 있습니다. 또한 멕시코에 공장을 신축해 BDm C/PAD 및 JT LAMP 등의 생산해 유럽 뿐만 아니라 남미에서도 즉각적인 업무 협조 및 납품이 가능해졌습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 자동차부품부문 매출액이 총매출액의 90%를 초과하여, 지배적 단일사업부문에 해당되어 공시대상 사업부문의 구분을 생략합니다.

(2) 시장점유율

현대/기아자동차㈜ 및 현대모비스㈜에 자동차 내장부품을 생산,공급하는 당사는 산업의 특수성상 완성차업체의 생산 및 판매량에 직접접인 영향을 받고 있어 국내시장의 정확한 시장점유율의 추정은 어려우며, 현대/기아자동차㈜의 국내시장 점유율이 당사 부품 점유율로 추정하고 있습니다. 당사는 중국, 독일, 멕시코등 공격적인 해외 투자를 하고 있으며 가동률 확대에 따라 생산량 및 매출액을 점진적으로 확대해 나가며 시장점유을 또한 증대되기를 기대하고 있습니다.

(3) 시장의 특성
미국 자동차 전문지Automotive News에서 발표한 세계100대 자동차부품업체OEM 납품액 순위에 따르면, 국내 자동차 부품업계는 현대,기아등 완성차 업체와 함께 지속적인 성장을 기록하고 있습니다. 자동차부품은 대부분이 완성차 업체에OEM 방식으로 공급되고 있습니다. 따라서 자동차부품산업은 자동차 산업에 의해 직접적으로 영향을 받고 있고 자동차부품업체들의 내수 및수출 또한 완성차 업체들의 추세를 같이 하고 있습니다. 또한 새로운 시장인 커텍티드 자동차 및 친환경 자동차의 수요에 대비를 해야하는 상황이 왔습니다. 세계적으로 완성차 업체들의 커넥티드 자동차 및 친환경 자동차 개발에 집중을 하는 환경에서 자동차부품업체는 환경에 발맞추어 그에 상응하는 기술력 확보 및 생산관리 등에 철저한 계획을 세워야 할 것으로 보입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
" 해당사항없음 "

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

본 보고서의 '경영참고사항, 1.사업의 개요, 나.회사의 현황'을 참조하시기 바랍니다.

※연결 및 별도재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※당사의 연결 및 별도재무제표에 대한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 연결 감사보고서 및 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

나. 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제66기말 2020년 12월 31일 현재

제65기말 2019년 12월 31일 현재

케이비아이동국실업주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 66(당) 기말
제 65(전) 기말

자 산

유동자산

223,598,484,765

211,073,362,860

현금및현금성자산
63,183,887,469

49,372,665,262

기타유동금융자산
1,560,000,000

1,500,000,000

매출채권및기타채권
73,878,909,124

81,488,020,753

당기손익-공정가치 측정 금융자산
183,899,705

-

기타유동자산
56,001,753,023

37,373,813,810

재고자산
28,249,436,538

35,178,307,235

매각예정자산
-

6,160,555,800

당기법인세자산
540,598,906

비유동자산

342,543,665,551

348,614,966,848

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
21,704,176,398

21,877,731,368

당기손익-공정가치 측정 금융자산
2,027,995,564

2,118,883,575

기타비유동금융자산
2,527,863,951

1,657,824,764

관계기업투자
-

3,187,983,313

투자부동산
18,991,708,091

19,134,939,490

유형자산
253,636,887,471

266,234,774,501

사용권자산
7,097,638,550

5,924,086,214

무형자산
23,772,434,084

28,478,743,623

이연법인세자산
12,784,961,442

-

자 산 총 계

566,142,150,316

559,688,329,708

부 채

유동부채

333,335,623,637

338,648,055,564

매입채무및기타채무
119,274,777,398

127,721,154,751

단기차입금
154,639,388,484

148,883,914,309

리스부채
1,874,719,854

1,979,841,287

전환사채
507,570,500

4,376,742,403

기타유동금융부채
22,075,853,345

21,301,206,262

기타유동부채
31,005,820,930

27,897,478,221

당기법인세부채
3,957,493,126

6,487,718,331

비유동부채

63,034,642,478

44,664,129,164

장기차입금
23,214,963,721

26,157,912,519

리스부채
2,299,605,908

2,512,976,745

사채
15,000,000,000

-

기타비유동금융부채
851,503,047

396,743,097

확정급여부채
14,669,591,659

15,322,529,974

이연법인세부채
6,998,978,143

273,966,829

부 채 총 계

396,370,266,115

383,312,184,728

자 본

지배기업소유주지분

165,857,934,410

176,030,762,386

자본금
33,021,036,000

33,021,036,000

자본잉여금
28,777,115,931

28,714,445,725

자본조정
(2,904,253,885)

(2,904,253,885)

기타포괄손익누계액
(19,118,955,431)

(19,031,616,300)

이익잉여금
126,082,991,795

136,231,150,846

비지배지분

3,913,949,791

345,382,594

자 본 총 계

169,771,884,201

176,376,144,980

부 채 및 자 본 총 계

566,142,150,316

559,688,329,708

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제66기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제65기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

케이비아이동국실업주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 66(당) 기
제 65(전) 기

I. 매출액

530,786,950,089

615,578,389,906

II. 매출원가

504,717,189,851

570,835,691,511

III. 매출총이익

26,069,760,238

44,742,698,395

판매비와관리비
46,901,404,764

58,726,444,926

IV. 영업이익(손실)

(20,831,644,526)

(13,983,746,531)

기타수익
27,650,840,815

30,997,451,724

기타비용
14,163,547,442

6,102,779,800

금융수익
120,281,937

748,333,955

금융원가
6,877,766,946

6,564,182,822

지분법손실
(3,104,495,724)

(2,540,763,126)

V. 법인세비용차감전순이익(손실)

(17,206,331,886)

2,554,313,400

VI. 법인세비용(수익)

(5,779,088,463)

2,278,815,637

VII. 당기순이익(손실)

(11,427,243,423)

275,497,763

지배기업 소유주지분
(11,674,563,869)

(2,083,816,376)

비지배지분
247,320,446

2,359,314,139

VIII. 기타포괄손익

1,415,255,400

(6,291,193,808)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

해외사업장 외화환산손익
141,965,997

1,750,592,222

법인세효과
7,107,819

(355,209,585)

법인세효과 차감후 금액
149,073,816

1,395,382,637

지분법자본변동
(129,538,552)

172,892,570

법인세효과
28,498,481

(38,036,365)

법인세효과 차감후 금액
(101,040,071)

134,856,205

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산평가손익
(173,554,970)

(9,953,032,324)

법인세효과
38,182,094

2,189,667,111

법인세효과 차감후 금액
(135,372,876)

(7,763,365,213)

확정급여제도의 재측정요소
1,906,981,671

(787,584,159)

법인세효과
(419,535,968)

173,268,515

법인세효과 차감후 금액
1,487,445,703

(614,315,644)

해외사업외화환산손익(비지배지분)
(23,810,287)

209,531,035

법인세 효과
-

-

법인세 차감후 금액
(23,810,287)

209,531,035

지분법이익잉여금
46,050,963

409,831,172

법인세효과
(7,091,848)

(63,114,000)

법인세효과 차감후 금액
38,959,115

346,717,172

IX. 총포괄손익

(10,011,988,023)

(6,015,696,045)

지배기업 소유주지분
(10,235,498,182)

(8,584,541,219)

비지배지분
223,510,159

2,568,845,174

X. 주당손익

기본주당순손익
(177)

(32)

희석주당순손익
(177)

(32)

연 결 자 본 변 동 표

제66기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제65기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

케이비아이동국실업주식회사와 그 종속기업

(단위 : 원)

구 분
자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익
 누계액
이익잉여금
지배기업
 소유주지분
비지배지분
총계

2019.1.1(전기초)
26,656,036,000
24,410,776,813
(2,772,987,700)
(12,798,489,929)
138,582,565,694
174,077,900,878
5,263,731,548
179,341,632,426

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(2,083,816,376)
(2,083,816,376)
2,359,314,139
275,497,763

기타포괄손익
-
-
-
-
-
-
-
-

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(614,315,644)
(614,315,644)
-
(614,315,644)

지분법이익잉여금
-
-
-
-
346,717,172
346,717,172
-
346,717,172

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손실
-
-
-
(7,763,365,213)
-
(7,763,365,213)
-
(7,763,365,213)

해외사업장 외화환산손익
-
-
-
1,395,382,637
-
1,395,382,637
209,531,035
1,604,913,672

지분법자본변동
-
-
-
134,856,205
-
134,856,205
-
134,856,205

총포괄손익
-
-
-
(6,233,126,371)
(2,351,414,848)
(8,584,541,219)
2,568,845,174
(6,015,696,045)

유상증자
6,365,000,000
3,604,454,000
-
-
-
9,969,454,000
-
9,969,454,000

전환사채발행
-
164,271,038
-
-
-
164,271,038
-
164,271,038

비지배지분의변동
-
534,943,874
(131,266,185)
-
-
403,677,689
(7,487,194,128)
(7,083,516,439)

2019.12.31(전기말)
33,021,036,000
28,714,445,725
(2,904,253,885)
(19,031,616,300)
136,231,150,846
176,030,762,386
345,382,594
176,376,144,980

2020.01.01(당기초)
33,021,036,000
28,714,445,725
(2,904,253,885)
(19,031,616,300)
136,231,150,846
176,030,762,386
345,382,594
176,376,144,980

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(11,674,563,869)
(11,674,563,869)
247,320,446
(11,427,243,423)

기타포괄손익
-
-
-
-
-
-
-
-

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
1,487,445,703
1,487,445,703
-
1,487,445,703

지분법이익잉여금
-
-
-
-
38,959,115
38,959,115
-
38,959,115

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손실
-
-
-
(135,372,876)
-
(135,372,876)
-
(135,372,876)

해외사업장 외화환산손익
-
-
-
149,073,816
-
149,073,816
(23,810,287)
125,263,529

지분법자본변동
-
-
-
(101,040,071)
-
(101,040,071)
-
(101,040,071)

총포괄손익
-
-
-
(87,339,131)
(10,148,159,051)
(10,235,498,182)
223,510,159
(10,011,988,023)

유상증자
-
-
-
-
-
-
-
-

전환사채발행
-
-
-
-
-
-
-
-

비지배지분의변동
-
62,670,206
-
-
-
62,670,206
3,345,057,038
3,407,727,244

2020.12.31(당기말)
33,021,036,000
28,777,115,931
(2,904,253,885)
(19,118,955,431)
126,082,991,795
165,857,934,410
3,913,949,791
169,771,884,201

연 결 현 금 흐 름 표

제66기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제65기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

케이비아이동국실업주식회사와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목
제 66(당) 기
제 65(전) 기

Ⅰ.영업활동에 의한 현금흐름

24,934,607,711

42,600,498,705

당기순이익(손실)
(11,427,243,423)

275,497,763

비현금항목의 조정
53,939,532,034

54,802,329,444

운전자본의 조정
(8,424,915,159)

(2,607,179,819)

이자수취
1,877,941,061

1,734,110,704

배당금수취
11,420,000

11,991,000

이자지급
(7,414,893,554)

(7,091,481,548)

법인세지급
(3,627,233,248)

(4,524,768,839)

Ⅱ.투자활동에 의한 현금흐름

(16,439,317,058)

(41,645,017,149)

1.투자활동으로 인한 현금유입액
17,265,559,282

53,598,494,056

단기대여금의 회수
3,738,418,104

16,748,156,422

장기대여금의 회수
694,680,000

391,443,000

단기금융상품의 회수

2,360,000,000

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 처분

4,900,044,240

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분
456,650,248

-

장기금융상품의 회수
860,737,871

-

보증금의 회수
8,660,761

-

신주인수권의 처분

-

유형자산의 처분
7,651,360,477

26,908,534,921

무형자산의 처분
181,988,495

2,290,315,473

매각예정유동자산의처분
445,265,357

-

종속기업투자주식의처분
3,227,797,969

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(33,704,876,340)

(95,243,511,205)

단기대여금의 증가

(16,326,000,000)

단기금융상품의 증가
(60,000,000)

(1,460,000,000)

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득
(521,067,157)

(554,806,937)

종속기업투자주식의취득
(2,529,773,891)

장기금융상품의 취득
(58,000,000)

(57,680,149)

보증금의 증가
(850,916,741)

-

유형자산의 취득
(26,491,578,334)

(56,995,357,515)

무형자산의 취득
(3,193,540,217)

(19,849,666,604)

Ⅲ.재무활동에 의한 현금흐름

5,460,665,135

8,113,043,537

1.재무활동으로 인한 현금유입액
320,067,657,645

418,919,272,508

단기차입금의 차입
294,859,044,488

386,321,703,500

장기차입금의 차입
10,613,683,882

10,838,475,000

정부보조금의 수령

-

전환사채의 발행

4,400,000,000

사채의발행
14,415,000,000

-

유상증자

9,969,454,000

비지배지분의 증가
179,929,275

7,389,640,008

2.재무활동으로 인한 현금유출액
(314,606,992,510)

(410,806,228,971)

단기차입금의 상환
(303,447,089,260)

(379,967,542,084)

장기차입금의 상환
(5,160,270,768)

(4,507,678,179)

리스부채의 지급
(2,099,632,482)

(1,857,852,261)

전환사채의 상환
(3,900,000,000)

(10,000,000,000)

비지배지분의 감소

(14,473,156,447)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 감소

13,955,955,788

9,068,525,093

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산

49,372,665,262

40,318,938,728

Ⅵ.현금및현금성자산의 환율변동 효과

(144,733,581)

(14,798,559)

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

63,183,887,469

49,372,665,262

다. 별도재무제표

재 무 상 태 표

제66기말 2020년 12월 31일 현재

제65기말 2019년 12월 31일 현재

케이비아이동국실업주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 66(당)기말
제 65(전)기말

자 산

유동자산

106,152,748,557

111,623,775,568

현금및현금성자산
3,741,182,035

2,850,588,121

당기손익-공정가치 측정 
 금융자산
183,899,705

-

기타유동금융자산
1,400,000,000

1,400,000,000

매출채권및기타채권
78,760,760,688

85,308,491,554

기타유동자산
17,253,785,021

17,456,499,924

재고자산
4,813,121,108

4,608,195,969

비유동자산

276,161,594,600

262,730,997,708

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
21,440,855,493

21,614,410,463

당기손익-공정가치 측정 
 금융자산
1,161,274,664

1,265,752,475

기타비유동금융자산
10,360,881,500

1,728,259,000

종속기업 및 관계기업투자
84,179,415,943

73,820,453,023

투자부동산
16,933,858,031

17,017,037,198

유형자산
123,320,087,663

127,810,881,370

사용권자산
768,259,418

1,094,050,910

무형자산
11,199,635,108

10,949,680,693

기타비유동자산
-

3,318,578,704

이연법인세자산
6,550,600,601

4,111,893,872

자 산 총 계

382,314,343,157

374,354,773,276

부 채

유동부채

198,306,445,014

206,163,999,001

매입채무및기타채무
65,458,741,688

63,498,268,601

단기차입금
89,551,741,336

98,282,784,836

리스부채(유동)
488,856,121

505,900,619

전환사채(유동)
507,570,500

4,376,742,403

기타유동금융부채
8,098,447,722

8,005,942,426

기타유동부채
30,385,047,907

24,974,331,481

당기법인세부채
3,816,039,740

6,520,028,635

비유동부채

30,097,924,128

16,251,115,412

장기차입금
3,000,000,000

3,525,000,000

리스부채(비유동)
298,649,239

604,589,008

사채
15,000,000,000

-

기타비유동금융부채
711,503,047

256,743,097

확정급여부채
11,087,771,842

11,864,783,307

이연법인세부채
-

-

부 채 총 계

228,404,369,142

222,415,114,413

자 본

자본금
33,021,036,000

33,021,036,000

자본잉여금
33,056,734,438

33,056,734,438

기타포괄손익누계액
(7,610,823,858)

(7,475,450,982)

이익잉여금
95,443,027,435

93,337,339,407

자 본 총 계

153,909,974,015

151,939,658,863

부 채 및 자 본 총 계

382,314,343,157

374,354,773,276

포 괄 손 익 계 산 서

제66기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제65기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

케이비아이동국실업주식회사

(단위 : 원)

과 목
제 66(당) 기
제 65(전) 기

I. 매출액

317,443,439,450

340,566,055,900

II. 매출원가

305,511,742,161

324,067,095,288

III. 매출총이익

11,931,697,289

16,498,960,612

판매비와관리비
19,522,424,658

19,764,333,152

IV. 영업이익(손실)

(7,590,727,369)

(3,265,372,540)

기타수익
14,830,099,445

9,576,219,072

기타비용
(6,743,163,282)

(2,288,952,294)

금융수익
714,014,129

1,105,995,123

금융원가
(3,373,182,914)

(3,242,309,347)

V. 법인세비용차감전순이익(손실)

(2,162,959,991)

1,885,580,014

VI. 법인세비용(수익)

(2,781,202,316)

919,361,806

VII. 당기순이익(손실)

618,242,325

966,218,208

VIII. 기타포괄손익

1,352,072,827

(8,377,680,857)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

기타포괄손익-공정가치 측정
 금융자산평가손익
(173,554,970)

(9,953,032,324)

법인세효과
38,182,094

2,189,667,111

법인세효과 차감후 금액
(135,372,876)

(7,763,365,213)

확정급여제도의재측정요소
1,906,981,671

(787,584,159)

법인세효과
(419,535,968)

173,268,515

법인세효과 차감후 금액
1,487,445,703

614,315,644

IX. 총기포괄손익

1,963,976,851

(7,411,462,649)

X. 주당손익

기본주당
이익(손실)

9

15

희석주당
이익(손실)

9

15

자 본 변 동 표

제66기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제65기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

케이비아이동국실업주식회사

(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본
잉여금
기타포괄
손익누계액
이 익
잉여금
총 계

2019.01.01 (전기초)

26,656,036,000

29,288,009,400

287,914,231

92,985,436,843

149,217,396,474

당기순손이익
-
-
-
966,218,208
966,218,208

기타포괄손익:
-
-
-
-
-

확정급여제도의재측정요소
-
-
-
(614,315,644)
(614,315,644)

기타포괄손익-공정가치 측정
 금융자산
-
-
(7,763,365,213)
-
(7,763,365,213)

총포괄손익
-
-
(7,763,365,213)
351,902,564
(7,411,462,649)

유상증자
6,365,000,000
3,604,454,000
-
-
-

전환사채발행
-
164,271,038
-
-
-

2019.12.31 (전기말)
33,021,036,000
33,056,734,438
(7,475,450,982)
93,337,339,407
151,939,658,863

2020.01.01 (당기초)
33,021,036,000
33,056,734,438
(7,475,450,982)
93,337,339,407
151,939,658,863

당기순손이익
-
-
-
618,242,325
618,242,325

기타포괄손익:
-
-
-
-
-

확정급여제도의재측정요소
-
-
-
1,487,445,703
1,487,445,703

기타포괄손익-공정가치 측정
 금융자산
-
-
(135,372,876)
-

(135,372,876)

총포괄손익
-
-

(135,372,876)

2,099,349,727
1,963,976,851

유상증자
-
-
-
-
-

전환사채발행
-
-
-
-
-

2020.12.31 (당기말)
33,021,036,000
33,056,734,438
(7,610,823,858)
95,443,027,435
153,909,974,015

현 금 흐 름 표

제66기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제65기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

케이비아이동국실업주식회사

(단위 : 원)

과 목
제 66(당) 기
제 65(전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

14,881,562,225

13,297,396,534

당기순이익(손실)
618,242,325

966,218,208

비현금항목의 조정
23,617,144,493

21,715,507,801

운전자본의 조정
(4,796,765,908)

(5,791,206,420)

이자수취
1,633,693,428

1,114,692,083

배당금수취
-

-

이자지급
(3,201,178,752)

(2,960,603,343)

법인세지급
(2,989,573,361)

(1,747,211,795)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(14,276,868,670)

(33,997,128,974)

1.투자활동으로 인한 현금유입액
13,985,836,335

26,237,947,836

단기금융상품의 회수
-

2,360,000,000

단기대여금의 회수
3,738,418,104

14,190,280,000

장기대여금의 회수
694,680,000

-

장기금융상품의 회수
-

-

신주인수권증서의 처분
-

-

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분
456,650,248

-

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 처분
-

4,900,044,240

보증금의 감소
-

-

유형자산의 처분
5,868,290,014

4,614,896,323

무형자산의 처분
-

172,727,273

종속기업투자주식의 처분
3,227,797,969

-

2.투자활동으로 인한 현금유출액
(28,262,705,005)

(60,235,076,810)

단기금융상품의 취득
-

(1,400,000,000)

단기대여금의 증가
-

(6,900,000,000)

장기대여금의 증가
-

-

장기금융상품의 취득
-

-

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득

(521,067,157)

(554,806,937)

종속기업투자주식의 취득
(9,911,439,416)

(26,545,793,731)

유형자산의 취득
(15,303,795,132)

(20,900,904,562)

무형자산의 취득
(2,526,403,300)

(3,933,571,580)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

430,633,940

23,477,238,705

1.재무활동으로 인한 현금유입액
305,293,000,000

406,291,157,500

단기차입금의 차입
286,878,000,000

385,421,703,500

장기차입금의 차입
4,000,000,000

6,500,000,000

정부보조금의 수령
-

-

유상증자
-

9,969,454,000

전환사채의 발행
-

4,400,000,000

사채의 발행
14,415,000,000

-

2.재무활동으로 인한 현금유출액
(304,862,366,060)

(382,813,918,795)

단기차입금의 상환
(293,431,458,000)

(367,280,866,164)

리스부채의 지급
(605,908,060)

(528,052,631)

유동성장기차입금의상환
(6,925,000,000)

(4,580,000,000)

장기차입금의상환
-

(425,000,000)

전환사채의상환
(3,900,000,000)

(10,000,000,000)

Ⅳ.현금및현금성자산의증가

1,035,327,495

2,777,506,265

Ⅴ.기초의 현금및현금성자산

2,850,588,121

88,578,222

Ⅵ.현금및현금성자산의 환율변동 효과

(144,733,581)

(15,496,366)

VII 기말의 현금및현금성자산

3,741,182,035

2,850,588,121

이익잉여금처분계산서(안)

제66기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지 처분예정일 : 2021.03.31

제65기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지 처분확정일 : 2020.03.31

케이비아이동국실업주식회사

(단위 : 원)

과 목
제 66(당) 기
제 65(전) 기

I. 미처분이익잉여금

6,548,290,469

4,442,602,441

전기이월미처분이익잉여금
4,442,602,441

4,090,699,877

기타잉여금증감
-

-

당기순이익 (손실)
618,242,325

966,218,208

확정급여제도의 재측정요소
1,487,445,703

(614,315,644)

II. 임의적립금 등의 이입액

-

-

임의적립금
-

-

III. 합계

6,548,290,469

4,442,602,441

IV. 이익잉여금처분액

-

임의준비금
-

-

V. 차기이월미처분이익잉여금

6,548,290,469

4,442,602,441

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

"해당사항없음"

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제12조(명의 개서 대리인)
 ① 생략
 ② 생략
 ③ 생략
 ④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는
명의개서 대리인의 
증권의 명의개서 대행 등에 관한 규정에 따른다.

제12조(명의 개서 대리인)
 ① (현행과 동일)
 ② (현행과 동일)
 ③ (현행과 동일)
 ④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는
명의개서 대리인이 정한 관련 업무 규정에 따른다.

- 전자등록제도에 도입에 따른 증권에 대한 명의개서대행 업무 사라진 현황을 반영

제13조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)
 - 삭제 (2019. 9. 16)
제13조(명부 작성·비치)
 ① 당 회사는 전자등록기관으로부터 소유자 명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성·비치하여야 한다.
② 당 회사는 5%이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다.)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록 기관에 소유자명세서의 작성을 요청할 수 있다.
③ 당 회사는 전자문서로 주주명부를 작성한다.
- 전자증권법 제 37조 제 6항의 규정 내용

- 전자증권법 시행령 제31조 제4항 제3호 가목에 의거 근거 규정 마련

- 전자주주명부의 성 근거 신설

제14조의 3(주식매수선택권)
 ①~⑦ 생략

⑧ 주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제14조의4의 규정을 준용한다.

⑨ 생략

제14조의 3(주식매수선택권)
 ①~⑦ (현행과 동일)

⑧ 삭제

 ⑧ (현행과 동일)

- 제 14조의 4의 조정에 따라 배당 기산일 준용규정을 삭제

제14조의 4(신주의 배당기산일)
회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전 영업연도말에 발행된 것으로 본다.
제14조의 4(동등배당)
 당 회사는 배당 기준일 현재 발행(전환 되는 경우를 포함한다.)된 동종 주식에 대하여 발행일에 관계없이 모두 동등 하게 발행한다.
- 상법 개정으로 배당기준일 및 주식의 발행시기와 관계없이 모든 주식에 대하여 동등 배당

제14조의 5(우리사주매수선택권)

④ 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한때가 속하는 영업년도의 직전영업년도말
에 발행된 것으로 본다.

제14조의 5(우리사주매수선택권)

(삭제)

- 제 14조의 4의 조정에 따라 배당 기산일 준용규정을 삭제

제16조(주주명부 폐쇄 및 기준일)
① 당 회사는 매년 1월 1일부터 1월 15일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.
② 당 회사는 매 결산기 종료일의 주주명부에 기재되어 있는 주주로 하여금그 권리를 행사하게 한다.

③ 당 회사는 임시주주총회의 소집 및기타 필요한 경우, 이사회의 결의에의하여 이를 2주간 전에 공고한 후3개월을 초과하지 않는 일정한 기간을정하여 주주명부를 폐쇄하거나 기준일을 정할 수 있다. 그러나 이사회가필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부를 폐쇄하거나 기준일을 함께정할 수 있다.
제16조(기준일)
(삭제)

① 당 회사는 매결산기 종료일의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.
 ② 당 회사는 임시주주총회의 소집 및 기타 필요한 경우에는 이사회의결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할수 있으며, 회사는 이사회 결의로 정한 날의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.
- 전자증권제도 도입에 따른 주주명부 폐쇄 규정 정비

제18조(전환사채의 발행 및 배정)
 ① ~ ⑤ 생략

⑥ 제1항의 전환사채에 있어서 주식으로서의 전환에 의하여 발행된 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제14조의 4의 규정을 준용한다.

제18조(전환사채의 발행 및 배정)
 ① ~ ⑤ (현행과 동일)

⑥ 제1항의 전화사채가 주식으로 전환되는경우 회사는 전환 전에 지급시기가 도래한 이자에 대해여만 이자를 지급 한다.

- 발행일에 관계없이 동등하게 배당이지급될 수 있게 됨에따라 이자지급시기 이후 전환일까지 발생할 수 있는 이자에 대한 지급의무가 발생하지 않음

제19조(신주인수권부 사채의 발행 및 배정)
 ① ~ ⑤ 생략

⑥ 제1항의 신주인수권부 사채에 있어서 신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는
제14조의 4의 규정을 준용한다.

제19조(신주인수권부 사채의 발행 및 배정)
 ① ~ ⑤ (현행과 동일)

⑥ (삭제)

- 제14조의 4 조정에 따라 배당 기산일
준용규정을 삭제

제19조의 2(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

이
회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에
사채
및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록 한다.

(단서 신설)

제19조의 2(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

당
회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에
사채권
및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록 한다.

다만 「주식·사채등의 전자등록에 관한
법률」 제25조제1항 각호의 어느 하나에 해당하지 않는 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

- 단서조항 신설

제21조(소집)
 ① 생략

② 정기주주총회는 매 사업년도 종료후 3개월 이내에 소집하고, 임시주주총회는 필요에 따라 수시로 소집한다.

③ 생략
 ④ 생략

제21조(소집)
 ① (현행과동일)

② 정기주주총회는 제16조 제1항에서 정한 기준일로부터 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

③ (현행과동일)
 ④ (현행과동일)

- 상법개정에 따라 정기주주총회 개최시기기준일로부터 3개월이내에 개최하는 것으로 통일

제29조(특별결의)

제29조(특별결의) (삭제)

- 상법 규정 준용

제32조(이사 및 감사의 선임결의)
 ① 생략

② 이사와 감사의 선임은 출석한 주주의의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.그러나 감사의 선임에는 의결권을 행사할주주의 본인과 그 특수관계인, 본인 또는그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 본인 또는 그 특수관계인에게의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권있는 주식의 합계가 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 3을 초과하는 경우그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여의결권을 행사하지 못한다.

 (신설)

 ③ 생략

제32조(이사 및 감사의 선임결의)
 ① (현행과 동일)

② 이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 

③ 감사의 선임을 출석한 주주의 의결권의과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다.다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는출석한 주주의 의결권의 과반수로써감사의 선임을 결의할 수 있다.
④ 감사의 선임과 해임에는 의결권 없는주식을 제외한 발행주식총수의 100분의3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인,그밖에 상법 시행력으로 정하는 자가소유하는 주식을 합산한다.)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지못한다.

 ⑤ (현행과 동일)

- 개정상법 제409조 제 3항 반영
- 개정상법 제 542조 의12 제7항 반영

제48조(이익배당)
 ① 생략

② 전항의 배당금은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

③ 생략
 ④ 생략

제48조(이익배당)
 ① (현행과 동일)

② 전항의 배당은 제16조 제1항에서 정한날 현재의 주주명부에 기재된 주주또는 등록된 질권자에게 지급한다.

③ (현행과 동일)
 ④ (현행과 동일)

- 상법개정에 따라 의결권행사 기준일에 맞추어 배당기준일을 정할 수있도록 개정

부칙
(시행일)

이 정관은 제64기 정기 주주총회에서 승인한 2019년 3월 29일부터 시행한다. 다만, 제8조, 제8조의 2, 제12조 및 제13조,제19조의2,제20조 개정내용은「주식.사채 등의 전자등록에 관한 법률시행령」이 시행되는 2019년 9월 16일부터 시행한다.

부칙
(시행일)

이 정관은 제66기 정기 주주총회에서 승인한 날(또는 정기주주총회에서 승인한 2021년 3월 31일)부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

"해당사항없음"

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김진산
59.09.09
-
-
해당없음
이사회

신동주
68.05.03
-
-
해당없음
이사회

한희원
58.05.15
사외이사
-
해당없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김진산
케이비아이동국실업(주) 대표이사
1979. 3 ~ 1986. 2
2018. 6 ~ 현재
1986. 2 ~ 1990. 6
1990. 7 ~ 2013. 1
한양대학교 기계공학과 졸업
(現)동국실업 대표이사
(前)현대자동차 근무
(前)현대모비스 근무
해당없음

신동주
케이비아이동국실업(주) 이사
1988. 3 ~ 1995. 2
2021. 1 ~ 현재

부경대 기계공학과 졸업
(現)동국실업 울산/경주 생산본부장
(前)동국실업 신아산/아산생산본부장
해당없음

한희원
동국대학교 일반대학원장
1979. 3 ~ 1983. 2
2011. 3 ~ 2013. 2
2006. 9 ~ 2007. 8
2021. 2 ~ 현재
2007. 9 ~ 현재
2004. 3 ~ 2007. 9
2015. 1 ~ 2017. 1
1999. 2 ~ 1999. 6
1998. 3 ~ 1999. 2
1992. 1 ~ 1998. 2
고려대 법학과 졸업
호서대대학원
IUPUI 졸업(LL.M)
(現)동국대학교 일반대학원장
(現)동국대학교 법학과교수
(前)MBC 시청자위원회 부위원장
(前)국가인권위원회 인권침해조사국장,
(前)청와대개인정보위원회 위원
(前)춘천지방검찰청 속초지청장
(前)서울지방검찰청,대검찰청 검사
해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김진산
해당없음
해당없음
해당없음

신동주
해당없음
해당없음
해당없음

한희원
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무 수행
2. 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 
 투명한 의사개진을 통한 직무를 수행
3. 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조제3항,
 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에
 해당하게 된 경우에는 사외이사직 상실하도록 함.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 김진산 사내이사 후보

상기 후보자는 자동차 분야 전문경영인으로서 풍부한 경험을 쌓아온 만큼 급변하는 경영환경에서 다양한 역량을 발휘하고 있으며, 회사의 당면한 과제인 수익성 강화 및 미래성장을 위한 적임자로서 이사회에서 연임을 추천함.

- 신동주 사내이사 후보

상기 후보자는 울산/경주공장 생산본부장으로 다양한 환경변화 대응의 경험을 바탕으로 회사의 성장을 지속적으로 견인할 수 있을 것으로 판단되어 추천함.

- 한희원 사외이사 후보

상기 후보자는 최근 2년내 당사 및 계열회사의 상무에 종사하지 아니하였고 거래 관계도없는 독립적인위치에 있어 이를 바탕으로 공정하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을
할 수 있다고 판단되어 당사 감사로 추천하고자 함.

확인서

확인서-김진산

확인서-신동주

확인서-한희원

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

"해당사항없음"

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
900,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3( 1 )

실제 지급된 보수총액
220,000,000원

최고한도액
900,000,000원

※ 기타 참고사항

"해당사항없음"

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
200,000,000원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
6,000,000원

최고한도액
200,000,000원

※ 기타 참고사항

"해당사항없음"

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021년 03월 23일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 상기 내용은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자료이므로 향후 변동될 수 있으며, 수정된 사업보고서 및 감사보고서는 DART에 업데이트 될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

1. 주주총회 개최(예정)일 : 2021년 3월 31일

 당사가 주총 집중(예상)일에 주주총회를 개최하는 사유는 다음과 같습니다. 

 - 당사는 주주총회 집중일을 피해 정기주주총회를 개최하고자 하였으나,
 외부감사인의 감사일정, 연결 결산일정 및 원활한 주주총회를 위한 제반 
 준비 등 당사의 대내외 일정을 감안하여 불가피하게 집중일에 주주총회를 
 개최하게 되었습니다.
 - 한국상장회사협의회에서 주관하는 '주총분산 자율준수프로그램' 미참여

 2. 코로나 19 관련 안내에 관한 사항

 - 코로나19 확산과 관련하여 중앙방역대책본부 및 중앙사고수습본부의 
 집단행사방역관리 지침에 따라 총회장 건물 출입시 주주님들의 체온을 
 측정할 수 있으며, 발열등 의심환자 발생시 부득이하게 주주님들의 
 안전을 위하여 총회장 건물의 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다.

 또한 당사는 질병 예방을 위하여 주주총회 참석시 보건용 마스크 착용을 
 의무화하고 손소독제 비치 등 방역에 최선을 다할 것입니다.
 총회에 참석하시는 주주분들은 감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에
 적극 협조를 부탁드립니다.