아우딘퓨쳐스 — 주주총회소집공고 (20210316)
제출인: 아우딘퓨쳐스

주주총회소집공고
2.9
주식회사 아우딘퓨쳐스

주주총회소집공고

2021 년 03 월 16 일

회 사 명 :
주식회사 아우딘퓨쳐스

대 표 이 사 :
최 영 욱

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 테헤란로 508 (대치동, 해성2빌딩 15층)

(전 화) 02-571-2432

(홈페이지) http://www.outinco.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 김 관 식

(전 화) 02-571-2432

주주총회 소집공고

(제21기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제365조 및 당사 정관 제23조에 의하여 제21기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 일 시 : 2021년 3월 31일(수) 오전 10시

2. 장 소 : 서울시 강남구 영동대로 737 리베라 호텔 15F 로즈홀

3. 회의 목적사항

1) 보고사항

가. 감사의 감사보고

나. 영업보고
 다. 외부감사인 선임결과 보고
 라. 내부회계제도 운영실태보고

2) 부의안건

제1호 의안 : 제21기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건

- 제3-1호 의안 : 사외이사 박재천 후보자 재선임의 건
 제4호 의안 : 감사 선임의 건

- 제4-1호 의안 : 감사 강한경 후보자 재선임의 건

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조 4의 제3항에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 5항 단서 규정에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사 할 수 없습니다. 따라서 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에게 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인, 인감증명서 첨부), 대리인의 신분증

7. 기타사항
- 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대해서는 상법 제542조의 4와 당사 정관 제17조에 의거하여 본 공고로 소집통지에 갈음하오 니 양지하여 주시기 바랍니다. 

- 당사는 2021년 3월 23일 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시한 후 당사 홈페이지 (http://www.outinfutures.com, →“INVESTMENT(공지사항)” → “사업보고서”)에 게재할 예정입니다. 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서로 공시할 예정이므로 이를 참고하시기 바랍니다.

 2021년 3월 16일
 주식회사 아우딘퓨쳐스
 대표이사 최 영 욱(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

박재천
(출석률: 100 %)

찬 반 여 부

1
2020.01.28
관계사 대여의 건
찬성

2
2020.02.06
수입 L/C 여신신규의 건
찬성

3
2020.03.05
내부회계관리규정 개정
찬성

4
2020.03.13
제20기 재무제표 승인의 건
찬성

5
2020.03.13
정기주주총회 소집의 건
찬성

6
2020.03.30
제20기 정기주주총회 의사록
찬성

7
2020.06.02
제1회 사모 전환사채 발행의 건
찬성

8
2020.06.23
이피엔스 주식 인수의 건
찬성

9
2020.07.02
우리사주조합 담보 제공의 건
찬성

10
2020.07.09
마스크 생산설비 구매의 건
찬성

11
2020.09.08
우리은행 단기차입금 차입의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,500
27
27

주) 상기 주총승인금액은 2020년 3월 개최된 정기주주총회에서 승인된 2020년 이사보수한도 총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성
화장품 산업은 화장품에 대한 필수재 인식 고취, 여성 경제활동 인구의 증가, 소비자 욕구의 다양화, 소비계층의 확대, 온/오프라인 공유 플랫폼 확산, 고령화 시대 진입 등으로 인해 지속적으로 새로운 시장 창출이 기대되는 고부가가치 산업입니다. 

화장품 산업은 소득수준 향상 및 여성의 경제활동참가율 증가 등에 따른 1인당 화장품 소비금액의 증가, 고가제품 비중 확대에 따른 판가 상승, 유통채널 변화과정을 통한 양적 성장 등으로 경기에 비탄력적으로 반응하며 성장세가 지속되어 왔습니다. 최근의 화장품 산업은 고령화 사회 진입으로 항노화에 대한 관심이 증대되며 원브랜드샵, 면세점, 온라인 채널 판매 호조 등으로 꾸준한 성장세를 보이고 있습니다. 또한, 합리적인 소비 지향으로 제품을 보다 저렴하게 구매할 수 있는 온라인 채널 성장에 힘입어 성장을 가속화 하고 있습니다.

화장품산업은 산업이 발달할수록 제품 라인업이 세분화되고, 연계 또는 보완의 특성을 지닌 제품으로 확장이 수월해지는 특징이 있습니다. 다양한 종류의 화장품으로 소비자의 노출도가 높아짐에 따라 실질적으로 이용하는 화장품 제품 수도 비례 혹은 그 이상으로 증가하게 되는 경향이 있습니다. 또한, 화장품산업은 초기 수요가 발생한 이후에는 반복 구매가 자연적으로 뒤따르는 산업으로서의 특징을 보유하고 있습니다. 또한, 화장품은 “선도”와 “유통기한”이 퀄리티에 결정적인 영향을 미치게 됨에 따라 인위적으로 제품 구매 싸이클을 연장하기 어려운 “내구성 제한”이라는 특성으로 인해 구매 수요 범위가 확산되고 난 뒤 자연성장률 이상의 성장을 기대할 수 있는 산업입니다. 

화장품산업의 특성은 다음과 같이 요약됩니다.

특성

내용

아름다움에 대한 문화를 창조하고 공유하는 가치 융/복합적 산업

화장품산업은 아름다움에 대한 문화와 과학/감성 융합이 신제품 수요를 창출하고 사회적 가치가 공유되는 융/복합산업임.

기호/유행에 대한 시장반응에 민감

시장반응에 민감한 산업으로 다품종소량생산체계에 적합하며 개발 및 유통 등의 제품 수명이 짧음.

기술집약적 산업

화장품의 효과에 대한 다양한 소비자 욕구에 따라 지속적인 기능강화를 위한 과학기술이 요구되는 산업이며, 피부과학을 중심으로 바이오기술과 정보통신기술, 원료정제를 위한 나노기술 등 융합연구를 통한 제품 개발이 활성화되고 있는 추세임.

평생 사용하고 안전성이 요구되는 산업

화장품은 평생 사용하는 제품의 특성으로 안전성에 대한 국민적 관심이 높고 문제 발생시 화장품 관련 전 영역으로 악영향이 급속이 파급되는 산업임.

신성장동력산업으로 인식되어 크게 부각되고 있는 산업

소득수준 향상으로 구매력을 갖춘 소비계층과 글로벌 수요증가에 따라 높은 성장잠재력을 보유한 산업이며, 기존 수입품 중심의 사치산업에서 새로운 일자리와 고부가가치를 창출하는 신성장 동력원으로 인식이 변화됨. 또한, 첨단과학기술 융복합화, 전후방 산업연관 효과로 인해 뷰티관련 산업들의 무한한 진화와 함께 이미지산업으로서의 성장 동인을 제공하고 있는 산업임.

하나의 명품브랜드 개발이 엄청난 경제적 효과를 창출

명품 브랜드 개발이 고용 및 고부가가치 창출효과를 구현하며 엄청난 경제적 효과 창출 가능함.

유통채널 다양화 및 유통채널을 이용한 명품 창출 가능 산업

화장품시장은 백화점, 로드샵, 전문점, 홈쇼핑, 방문판매 등 다양한 형태로 유통채널이 분화되어 있으며, 각 브랜드별 고유특성(가격, 유통경로, 타켓, 소비자 차별화)과 채널을 활용한 명품창출이 가능함.

(2) 산업의 성장성
Euromonitor에 따르면 2017년 세계 화장품 시장 규모는 3,918억 달러로 전년대비 1.1% 증가한 것으로 나타납니다. 이는 향후에도 지속되어 2022년 4,487억 달러로 꾸준한 증가세를 보일것으로 전망하고 있습니다. 화장품 시장 성장의 주요 요인이었던 여성 경제활동 인구의 증가, 남성,유아 등 소비 계층의 확대, 미(美)에 대한 추구 경향 등이 향후에도 지속 될 것으로 예상되어 안정적인 시장 성장이 전망됩니다.

세계화장품 시장규모 및 증가율.jpg
세계화장품 시장규모 및 증가율

(자료 : 한국보건산업진흥원, 2019 화장품산업분석보고서)

2018년 국내 화장품 생산 및 수출입 현황 자료를 이용하여 산출한 시장규모(생산
+수입-수출)는 전년대비 6.5% 증가한 10조 4,011억 원으로 나타났으며, 연평균성
장률(2014∼18) 또한 5.4%로 꾸준한 성장세를 보이고 있습니다.
국내 화장품산업 총생산규모는 15조 5,028억원으로 전년대비 14.7% 증가했으며, 
최근 5년 연평균(2014~18) 증가율이 14.7%로 매년 10% 이상 지속 성장하는 것으
로 나타났습니다. 화장품 수출은 해마다 빠른 속도로 증가하여 2018년 6조 9,081억 원으로 전년대비 26.5% 증가했으며, 수입(1조 8,064억 원)도 전년대비 5.4% 증가했고, 국내 화장품의 뚜렷한 수출 성장세가 지속되고 있으며, 2018년 무역수지는 2014년 흑자전환이후 4년 새 약 10배 증가한 것으로 나타났습니다.

국내화장품 시장규모.jpg
국내화장품 시장규모

(자료 : 한국보건산업진흥원, 2019 화장품산업분석보고서)

(3) 경기변동의 특성
화장품 산업은 과거에는 경기의 영향을 직접적으로 받는 전형적인 내수산업으로써 민간소비 등의 국내 경기지표와 화장품시장 성장세는 유사한 트렌드를 보였으나, 2007년 이후부터 화장품시장 성장률은 경기변동에 비탄력적으로 움직이고 있는 것으로 나타나 오히려 식품산업과 비슷하게 경기비탄력적인 민감도를 지니고 있는 것으로 나타나고 있습니다. 특히 2008년 말부터 시작된 글로벌 금융위기에 따른 소비위축에도 불구하고 화장품시장 성장률은 오히려 상승하였습니다. 실제로 2009~2011년 타 소비재 상품군이 연평균 3~4% 성장한데 반해 화장품 시장은 연평균 전년대비 10% 이상 성장한 것으로 나타나고 있습니다. 또한 2011~2014년국내 GDP 성장률이 3.9~5.3% 수준임에 비해 화장품산업 총생산 성장률은 6.2~12.5% 수준인 것으로 나타나고 있습니다. 이는 화장품이 경제성장과 더불어 과거 사치성 소비재가 아닌 필수소비재로서 자리잡고 있으며 소비자들의 가치소비가 확대됨에 따른 것으로 분석됩니다. 그러므로 소비채널과 트렌드의 변화 가능성으로 인한 업계경쟁은 상존하나 산업전체는 경기 변동에 민감한 반응 없이 견고한 성장세를 유지하고 있습니다.

화장품 생산액 전년대비 비율.jpg
화장품 생산액 전년대비 비율

(자료: 한국보건산업진흥원, 2019 화장품산업분석보고서)

(4) 계절적 특성

화장품산업은 날씨가 습하고 온도가 높은 여름철보다는 건조하고 온도가 낮은 봄, 겨울철에 소비가 많아 계절에 따른 매출변동성이 존재합니다. 다만 최근 바이오화장품 등과 같은 계절성에 둔감한 화장품이 등장하였고, 자외선이 피부노화의 주 원인으로 밝혀지면서 일반적으로 여름철에 매출이 집중됐던 선케어 제품 등이 매일 사용하는 스킨케어 필수품 개념으로 소비자 사이에서 인식이 바뀌면서 화장품 매출의 계절성이 둔화 되고 있습니다.

당사는 매출의 계절성을 감소 시키기 위해 새로운 유형의 제품을 개발, 효능이 뛰어난 기능성 화장품 등을 꾸준히 개발 및 연구하고 있으며, 국내외 다양한 유통처를 확보해 나가고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황
 당사는 화장품 ODM 및 자사 브랜드(NEOGEN DERMALOGY, NEOGEN Code9, NEOGEN Agecure, Sur.Medic+, re:p,라르(RAAR))를 보유하고 있는 화장품 제조업체로서 국내외 화장품 시장을 주요 목표시장으로 두고 사업을 영위하고 있습니다.
 당사는 기존에 영위하던 화장품 OEM/ODM 사업을 통해 축적한 기술력과 노하우를 바탕으로 2009년 네오젠을 런칭하였습니다. 당사는 "끊임없는 연구와 최고의 제품을 만들겠다는 도전정신을 가지고 이유(Reason)와 가치(Value)를 창조한다." 라는 기업 모토를 바탕으로 끊임없는 연구를 지속하고 최고의 제품을 만들기 위해 노력하고 있습니다. 독창적인 컨셉과 유효성분들을 함유한 처방을 적용하여, 보다 피부친화적이며, 자연친화적인 제품을 개발하여 피부유익을 극대화 하고 있을 뿐 아니라 국내 최고의 용기와 디자인 기술을 적용하여 고객의 오감을 만족한 제품개발에 힘쓰며 화장품 스킨케어 품목과 시트마스크, 하이드로 겔 마스크, 워시오프 팩 개발 분야에서 트렌드를 이끌어 가고 있습니다.

(2) 시장점유율

시장점유율 산정을 위한 객관적인 통계자료가 존재하지 않고, 정확한 시장점유율 산정을 위한 주요 경쟁회사의 합리적인 추정이 곤란하여 기재를 생략합니다
.

(3) 시장의 특성

화장품 산업은 이미 성숙기에 진입한 산업이나 소득수준 향상 및 여성의 경제활동참가율 증가 등에 따른 1인당 화장품 소비금액의 증가, 고가제품 비중 확대에 따른 판가 상승, 유통채널 변화과정을 통한 양적 성장 등으로 경기에 비탄력적으로 반응하며 성장세가 지속되어 왔습니다. 최근의 화장품 산업은 고령화 사회 진입으로 항노화에 대한 관심이 증대되며 원브랜드샵, 면세점, 온라인 채널 판매 호조 등으로 꾸준한 성장세를 보이고 있습니다. 또한, 합리적인 소비 지향으로 제품을 보다 저렴하게 구매할 수 있는 온라인 채널 성장에 힘입어 성장을 가속화 하고 있습니다.

세계 경기 불황에도 불구하고 견조한 시장 성장을 보이고 있습니다. 특히 향후 세계 화장품 시장은 신흥국을 중심으로 시장 규모가 증가할 것으로 예상하고 있으며, 그 중 중국 등의 아시아/태평양 지역을 중심으로 성장할 것으로 예상하고 있습니다.

이러한 신흥국 화장품 시장이 확대될 것으로 예상되는 주요 요인으로는 경제 성장에 따른 화장품 소비자 증대와 1인당 화장품 소비의 증가가 성장의 원동력이 될 것으로 예상하고 있습니다. 아직까지 신흥국의 1인당 화장품 소비가 선진국 수준 보다 낮기 때문에, 국가의 경제 성장을 기반으로 국민소득이 늘어난다면 미용에 대한 관심도 상승과 맞물려 높은 성장세를 보일 것으로 예상되기 때문입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 현재 중점 개발, 생산 화장품인 기초화장품, 마스크팩뿐만 아니라 뛰어난 디자인력, 축적된 상품개발력, 포뮬라(화장품 처방) 조제 원천기술과 제조설비를 바탕으로 메이크업과 헤어제품으로 화장품 공급범위를 넓혀갈 계획입니다.

또한 최근 세계적 펜데믹 현상인 코로나바이러스의 감염증 확산 및 장기화와 미세먼지·황사 예방 등을 위한 마스크의 수요증가는 지속될 것이라는 전망되며, 이에 미래성장동력으로 2021년 방역마스크 제조, 판매사업을 진행할 예정입니다.

(1) Make-up (메이크업) 제품

화장품은 제품의 유형별로 구분하면 Skincare(기초제품), Haircare(헤어제품), Personal hygiene(개별 위생제품), Make-up(메이크업), Body care(바디케어), Fragrances(향수), Male Toiletries(남성 쉐이빙), Baby personal care(베이비 케어), Feminine Care(여성제품)으로 나눌 수 있습니다.

 당사는 향후 메이크업 제품으로 사업영역을 확장할 계획을 세우고 있으며, 그 배경에는 현재 거래하는 브랜드 업체의 메이크업 제품의 개발, 생산 요청이 있었기 때문입니다. 당사는 창업 초기부터 기초화장품과 마스크팩 이외에도 메이크업 제품 개발 능력을 축적하고 있었으며, 메이크업 전문 브랜드의 컨셉 개발 및 제품 개발 계획을 진행 중에 있습니다.

(2) Haircare (헤어제품)

헤어제품은 크게 샴푸, 린스, 염모제 그리고 스타일링 및 헤어퍼머 재료 등을 의미하며, 실제 미용에서는 얼굴 다음으로 신경을 쓰는 부위로 인식되고 있습니다. 실제 형성된 시장규모 또한 Skincare(기초제품) 다음으로 큰 시장 비중을 차지하고 있습니다.

당사가 현재 계획하고 있는 헤어제품은 기존의 샴푸, 린스등의 일반 제품이 아닌 고부가가치의 기능성 제품입니다. 기존의 일반적인 샴푸, 린스는 대기업이 주요 공급자로 참여하는 산업으로 규모의 경제가 발휘되어 진입장벽이 형성되어 있으며, 경쟁이 치열하기 때문에 수익성이 낮은 특징이 있습니다. 반면 기능성 헤어제품의 경우 수익성이 뛰어나며 향후 성장성이 높을 것으로 기대되기 때문입니다. 당사는 헤어제품 개발 연구원으로 재직하였던 인력을 보유하고 있으며 이들을 중심으로 헤어제품 개발을 진행하여 새로운 유형의 헤어제품을 개발할 예정입니다.

(3) 방역마스크사업의 진출

당사는 2021년 방역마스크 사업을 본격적으로 진행 예정으로 KF보건용 3D 및 2D 마스크 설비 3기, 덴탈마스크 2기를 도입하여 신규 사업을 진행할 예정에 있습니다. 이에 따라
KF보건용 3D
1기당 월 60만장,
KF보건용 2D
1기당 월 48만장, 덴탈마스크 1기당 월 64만장 생산 예정이며,
연간 약 3,552만장 생산이 가능할 것으로 예상됩니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항' ⇒ ' 1. 사업의 개요' ⇒ '나. 회사의 현황' 을 참조하여 주시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 최종 확정전 연결ㆍ별도 재무제표입니다.
외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템
(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1. 연결재무제표

연결 재무상태표
 제21기 2020년 12월 31일 현재
 제20기 2019년 12월 31일 현재
주식회사 아우딘퓨쳐스 (단위:원)

과 목
제 21(당) 기말
제 20(전) 기말

자산

Ⅰ. 유동자산
30,625,412,640
29,508,072,518

현금및현금성자산
2,627,970,792
6,617,694,221

매출채권
5,411,276,280
2,757,478,180

기타금융자산
7,118,506,837
5,385,124,640

재고자산
14,688,092,993
13,467,996,389

당기법인세자산
19,771,340
3,363,920

기타유동자산
759,794,398
1,276,415,168

Ⅱ. 비유동자산
25,022,628,885
24,799,142,818

기타금융자산
1,694,723,560
1,870,706,376

유형자산
19,492,971,462
17,030,352,195

무형자산
822,149,017
900,395,178

이연법인세자산
3,012,784,846
4,997,689,069

자산총계
55,648,041,525
54,307,215,336

부채

Ⅰ. 유동부채
24,127,117,278
14,346,988,070

매입채무
685,532,682
1,274,557,564

단기차입금
7,000,000,000
7,596,517,499

유동성장기차입금
4,000,000,000
-

충당부채
100,571,058
104,473,760

기타금융부채
1,871,046,588
2,151,949,154

기타유동부채
1,259,297,519
2,337,671,773

전환사채
7,331,337,887
-

파생상품금융부채
1,158,157,907
-

유동성리스부채
721,173,637
881,818,320

Ⅱ. 비유동부채
8,742,118,798
5,830,680,736

순확정급여부채
2,874,128,064
2,401,621,807

장기차입금
5,000,000,000
1,909,600,000

비유동리스부채
867,990,734
1,519,458,929

부채총계
32,869,236,076
20,177,668,806

자본

Ⅰ. 지배지분
24,777,746,771
34,144,878,177

자본금
5,000,000,000
5,000,000,000

기타불입자본
26,624,851,377
26,624,851,377

이익잉여금
(6,926,373,018)
2,520,199,286

기타포괄손익
79,268,412
(172,486)

Ⅱ.비지배지분
(1,998,941,322)
(15,331,647)

자본총계
22,778,805,449
34,129,546,530

부채와자본총계
55,648,041,525
54,307,215,336

연결 포괄손익계산서
 제21기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
 제20기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
주식회사 아우딘퓨쳐스 (단위:원)

과 목
제 21(당) 기
제 20(전) 기

Ⅰ. 매출
40,415,611,868
54,122,517,356

Ⅱ. 매출원가
25,076,125,032
34,817,844,939

Ⅲ. 매출총이익
15,339,486,836
19,304,672,417

판매비와관리비
22,186,629,001
39,968,376,873

Ⅳ. 영업이익(손실)
(6,847,142,165)
(20,663,704,456)

기타수익
671,474,216
203,809,170

기타비용
4,239,820,704
1,159,426,099

금융수익
507,887,731
53,920,565

금융비용
871,619,210
136,410,428

Ⅴ.
법인세비용차감전순이익(손실)

(10,779,220,132)
(21,701,811,248)

법인세비용(수익)
1,981,845,943
(3,004,583,757)

Ⅵ. 당기순이익(손실)
(12,761,066,075)
(18,697,227,491)

Ⅶ. 세후기타포괄손익
111,088,698
(873,682,656)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
31,647,800
(873,510,170)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

해외사업장환산차이
79,440,898
(172,486)

Ⅷ. 총포괄손익
(12,649,977,377)
(19,570,910,147)

당기순이익(손실)의 귀속

지배지분순이익(손실)

(10,777,456,400)
(18,581,895,844)

비지배지분순이익(손실)

(1,983,609,675)
(115,331,647)

총 포괄손익의 귀속

지배지분 총포괄이익(손실)

(10,666,367,702)
(19,455,578,500)

비지배지분 총포괄(손실)

(1,983,609,675)
(115,331,647)

Ⅸ. 주당이익
(1,293)
(1,895)

지배지분 기본주당순손익
(1,092)
(1,883)

비지배지분 기본주당순손익
(201)
(12)

※ 상세한 주석사항은 향후 주주총회 1주일전까지 전자공시시스템
(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

※ 상기 내용은 2020년도 결산실적에 대한 외부감사인의 감사가 완료되지 않은
자료이므로 향후 변동될 수 있습니다.

2. 별도재무제표

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 21 기 2020. 12. 31 현재

제 20 기 2019. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 21(당) 기말
제 20(전) 기말

자산

Ⅰ. 유동자산
29,565,606,237
24,676,395,583

1. 현금및현금성자산
1,549,085,557
4,454,516,312

2. 매출채권
6,589,402,933
1,867,391,608

3. 기타금융자산
6,332,020,565
5,374,615,869

4. 재고자산
13,866,113,514
12,522,209,994

5. 당기법인세자산
19,016,200
3,363,920

6. 기타유동자산
1,209,967,468
454,297,880

Ⅱ. 비유동자산
26,058,836,860
25,696,758,054

1. 투자자산
1,134,565,938
1,732,720,000

2. 기타금융자산
1,645,843,560
1,689,686,376

3. 유형자산
19,490,526,309
16,458,309,168

4. 무형자산
822,149,017
873,122,450

5. 이연법인세자산
2,965,752,036
4,942,920,060

자산총계
55,624,443,097
50,373,153,637

부채

Ⅰ. 유동부채
23,000,962,454
10,202,973,741

1. 매입채무
490,934,316
1,001,404,185

2. 단기차입금
2,000,000,000
5,000,000,000

3. 유동성장기차입금
4,000,000,000
-

4. 충당부채
100,571,058
94,473,760

5. 기타금융부채
6,283,606,602
2,058,559,440

6. 기타유동부채
957,473,318
1,409,097,552

7. 전환사채
7,331,337,887
-

8. 파생상품금융부채
1,158,157,907
-

9. 유동성리스부채
678,881,366
639,438,804

Ⅱ. 비유동부채
8,737,335,236
5,665,876,290

1. 순확정급여부채
2,869,344,502
2,390,093,018

2. 장기차입금
5,000,000,000
1,909,600,000

3. 비유동리스부채
867,990,734
1,366,183,272

부채총계
31,738,297,690
15,868,850,031

자본

Ⅰ. 자본금
5,000,000,000
5,000,000,000

Ⅱ. 기타불입자본
26,624,851,377
26,624,851,377

Ⅲ. 이익잉여금
(7,738,705,970)
2,879,452,229

자본총계
23,886,145,407
34,504,303,606

부채와자본총계
55,624,443,097
50,373,153,637

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 21 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 20 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 21(당) 기
제 20(전) 기

Ⅰ. 매출
38,714,861,697
44,450,165,835

Ⅱ. 매출원가
23,152,777,190
25,266,652,682

Ⅲ. 매출총이익
15,562,084,507
19,183,513,153

판매비와관리비
20,560,572,019
39,461,325,411

Ⅳ. 영업이익(손실)
(4,998,487,512)
(20,277,812,258)

기타수익
421,383,513
180,955,292

기타비용
1,169,584,249
1,039,633,895

금융수익
502,182,872
53,665,598

금융비용
4,730,427,175
91,151,536

Ⅴ.
법인세비용차감전순이익(손실)

(9,974,932,551)
(21,173,976,799)

법인세비용(수익)
1,974,109,744
(2,951,333,898)

Ⅵ. 당기순이익(손실)
(11,949,042,295)
(18,222,642,901)

Ⅶ. 세후기타포괄손익
31,647,800
(873,510,170)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목
-
-

순확정급여부채의 재측정요소
31,647,800
(873,510,170)

Ⅷ. 총포괄손익
(11,917,394,495)
(19,096,153,071)

Ⅸ. 주당이익

기본주당순손익
(1,211)
(1,847)

※ 상세한 주석사항은 향후 주주총회 1주일전까지 전자공시시스템
(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

※ 상기 내용은 2020년도 결산실적에 대한 외부감사인의 감사가 완료되지 않은
자료이므로 향후 변동될 수 있습니다.

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 21 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 20 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : )

구 분
제 21(당) 기
제 20(전) 기

1. 미처분이익잉여금

(7,904,218,663)

2,713,939,536

가. 전기이월 미처분
2,713,939,536

21,810,092,607

나. 재평가이익
1,299,236,296

다. 확정급여채무 재측정요소
31,647,800

(873,510,170)

라. 당기순이익
(11,949,042,295)

(18,222,642,901)

2. 임의적립금 이입액

가. 연구인력개발준비금

3. 이익잉여금처분액

4. 차기이월이익잉여금

(7,904,218,663)

2,713,939,536

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

당사는 최근 2사업연도 배당한 내역은 없습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 2 조 (목적)

당 회사는 다음의 사업을 경영함을 목적으로 한다.

1. 화장품 연구 개발 및 판매업.

2. 화장품 개발 소프트웨어 개발 및 판매업.

3. 화장품 및 관련 업종 용기 규격화 및 전자 카탈로그 개발업.

4. 산업디자인.

5. 위 각호에 관련된 수출입업.

6. 위 각호에 관련된 도소매업.

7. 전자상거래업.

8. 건강기능식품판매업.

9. 위 각호에 관련된 제조업.

10. 실내외건축 및 인테리어 공사업

11. 전시디자인 및 환경디자인업

12. 디자인설계용역업

13. 위 각호와 관련된 부대사업 일체

제 2 조 (목적)

당 회사는 다음의 사업을 경영함을 목적으로 한다.

1. 화장품 연구 개발 및 판매업.

2. 화장품 개발 소프트웨어 개발 및 판매업.

3. 화장품 및 관련 업종 용기 규격화 및 전자 카탈로그 개발업.

4. 산업디자인.

5. 위 각호에 관련된 수출입업.

6. 위 각호에 관련된 도소매업.

7. 전자상거래업.

8. 건강기능식품판매업.

9. 위 각호에 관련된 제조업.

10. 실내외건축 및 인테리어 공사업

11. 전시디자인 및 환경디자인업

12. 디자인설계용역업

13. 기타 직물제품 제조, 판매, 수출입업(마스크)

14. 기타 세제 제조, 판매, 수출입업(손세정제)

15. 위 각호와 관련된 부대사업 일체

- 마스크, 손세정제 사업의 목적 추가

제 14 조(신주의 배당기산일)

회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전 영업연도 말에 발행된 것으로 본다.

제14조(신주의 동등배당)
회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.
- 동등배당 원칙을 명시함.

제 16 조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) 

① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

제 16 조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) 

① 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.
- 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.

② 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.
② 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.
- 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.

③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로3월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의2주간 전에 이를 공고하여야 한다.
③ 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.
- 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.

제 21 조(소집시기)

① 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

제21조(소집시기)
① 회사는 매결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다.
- 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함

② 정기주주총회는 매 사업연도 종료 후 3월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.
② <삭제>
- 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함

제 46 조(감사의 선임)

① 감사는 주주총회에서 선임한다.

② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

제 46 조(감사의 선임)

① (현행같은)

② (현행같은)

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

- 전자투표 도입 시 감사선임의 주주총회 결의요건 완화에 관한 내용을 반영함

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

박재천
1960.02.05
사외이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

박재천
아우딘퓨쳐스
사외이사
13년 3월~14년7월 
14년 7월~15년 8월
15년 8월~16년 5월 
16년 5월~17년 8월
전) 국가정보원 국회파견관
 전) 국가정보원장 비서실장
 전) 국가정보원 경기지부장
 전) 국가정보원 광주지부장
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박재천
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[박재천 후보자]

- 본 후보자는 공직생활 30년 이상 근무경험과 전문적 지식을 바탕으로 당사의 이사회에 참여하고자 합니다.

- 본 후보자는 회사와의 거래, 겸직 등을 포함한 대표이사와의 특정한 이해관계가 없으며 상법상 사외이사의 의무인 선관 주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무 등을 엄수할 것입니다.

- 본 후보자는 회사의 가치 제고를 위한 의사결정에 전문성 있는 정보를 제공할 것이며, 이를 통한 이해관계자와 주주 가치를 제고하기 위해 노력할 것입니다.

- 본 후보자는 충실의무, 보고 의무, 감시 의무, 업무집행 감시 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 엄수할 것이며, 독립적인 위치에서 공정거래를 저해하는 행위를 감시하기 위해 노력할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[박재천 사외이사 후보자]

박재천 사외이사 후보는 3년간 본사의 사외이사로 풍부한 경험과 전문 지식을 갖추고있으며, 강력한 리더십과 실적으로 입증된 결단력, 실행력을 바탕으로 당사의 지속적인 성장과 중장기적인 기업가치 향상에 기여할 것으로 판단되어 추천하였습니다.

확인서

사외이사 확인서.jpg
사외이사 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

해당사항없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

강한경
1950.05.15
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

강한경
아우딘퓨쳐스
감사
88.01~93.02
94.01~00.03
00.06~04.06
04.06~07.06
전) (주)태평양 기술관리실장
전) (주)태평양 종합산업상임감사
전) (주)하나 대표이사 
전) LKM 코스메틱스 대표이사
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

강한경
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[강한경 감사 후보자]

강한경 감사 후보는 3년간 본사의 감사로 풍부한 경험과 전문 지식을 갖추고있으며, 회사의 전반적인 재무관리, 경영분석, 감사 기능 강화 등에 기여할 수 있을 것으로 판단되어 추천하였습니다.

확인서

감사 확인서.jpg
감사 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

-해당사항없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
1,500 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3( 1 )

실제 지급된 보수총액
1,352 백만원

최고한도액
1,500 백만원

※ 기타 참고사항

-해당사항없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100 백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
27 백만원

최고한도액
100 백만원

※ 기타 참고사항

-해당사항없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021년 03월 23일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 의거하여 감사보고서 및 사업보고서를 주주총회 개최 1주 전인 2021년 3월 23일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지 (http://www.outinfutures.com, →“INVESTMENT(공지사항)” → “사업보고서”) 에 게재할 예정입니다. 상기 안건들은 2021년 3월 31일에 개최되는 제21기 정기주주총회 결과에 따라 변경될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다

※ 참고사항

▶ 코로나 바이러스 감염증 (COVID-19) 관련 안내
- 당사는 전국적으로 유행 중인 코로나 바이러스 감염증의 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 주주총회에 참석하시는 주주분들의 체온을 측정할 예정이며 발열이 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있습니다. 
- 또한 질병 예방을 목적으로 입장 전 반드시 마스크를 착용하시고 손소독 등 방역사항에 협조해주실 것을 당부드립니다.

▶ 주주총회 집중일 주주총회 개최 사유
- 당사는 별도 및 연결재무제표 작성을 위한 연결대상 종속회사의 결산 일정과 회계감사인의 감사보고서 제출 일정, 당사의 대내외 일정을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.
- '21년 주총 개최 집중(예정)일은 3/26일, 30일, 31일 입니다.