세종메디칼 — 주주총회소집공고 (20210316)
제출인: 세종메디칼

주주총회소집공고
2.9
(주)세종메디칼

주주총회소집공고

2021 년 3 월 16 일

회 사 명 :
(주)세종메디칼

대 표 이 사 :
조성환, 정현국

본 점 소 재 지 :
경기도 파주시 신촌2로 11(신촌동)

(전 화)031-945-8191

(홈페이지)http://www.sejongmedical.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)부사장
(성 명) 정윤호

(전 화) 031-945-8191

주주총회 소집공고

(제 11기 정기)

주주님의 가정에 건강과 행복이 충만 하시기를 기원합니다.

당사 정관 제 25조에 의거 제11기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (상법 제542조의 4 및 정관 제25조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2021년 3월 31일(수) 오전 10:00

2. 장 소 : 경기도 파주시 신촌2로 11(신촌동) 본사 1층 대 회의실

3. 회의목적사항

가. 보고사항 
①감사의 감사보고
②영업보고
③내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제 1 호 의안 : 제11기(2020.1.1~2020.12.31)연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건[이익잉여금처분계산서(안)포함]

제 2 호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 
제 3 호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 
제 4 호 의안 : 정관 변경의 건

4. 경영참고사항비치

「상법」 제542조의 4 (주주총회 소집공고)에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점 및 홈페이지, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표에 관한 사항

우리회사는「상법」 제368조의 4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하도록 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 미래에셋대우에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 관리시스템 인터넷주소 : https://v.miraeassetdaewoo.com

나. 전자투표 행사기간
:
2021년 03월 18일
~ 2021년 03월 30일

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 행사방법 : 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 본인확인 수단의 종류 : 휴대폰 인증, 증권거래전용 공인인증서, 전자거래 범용 공인인증서

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

6. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서), 
 대리인 신분증

7. 신종 코로나 바이러스(COVID-19)관련 주총 참석 안내

- 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 권장드립니다.
 - 주주총회 개최시에는 총회장 입구에 설치된 '열화상 카메라', '체온계' 등으로 총회에 참석하시는 주주분들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 감지되거나 관련 증상이 의심되는 경우 부득이하게 총회장의 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.
 - 질병 예방을 위해 주주총회 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.

8. 기타사항

- 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

주식회사 세종메디칼

대표이사 조성환, 정현국 (직인 생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결여부
이사(출석률)

정현국(100%)
조성환(100%)
고성민(100%)
김용우(71%)

찬반여부

1
2020.03.04
1. 제10기 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

2. 영업보고서 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

3. 현금배당 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

4. 제10기 정기주주총회 소집의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

5. 전자투표제도 도입의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

2
2020.03.06
1. 자기주식취득의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

3
2020.03.10
1. 지점설치의 건
가결
찬성
찬성
찬성
불참

4
2020.03.19
1. 기업운전자금 차입에 관한 건
가결
찬성
찬성
찬성
불참

5
2020.03.30
1. 자기주식취득의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

6
2020.07.13
1. 타법인 주식 취득의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

7
2020.10.12
1. 신규설립법인 지분참여의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
2,000
6
6
-

※ 주총승인금액은 사내이사를 포함한 모든 등기이사에 대한 보수한도 승인 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(가) 영업개황

1) 진단적 이용

복강경 수술 초기에는 진단적 이용이 주종을 이루었습니다. 진단적 이용의 시대는 20세기 초반이었으며 내시경의 등장으로 인해 괄목할만한 발전을 이룰 수 있었습니다. George Kelling은 최초로 내시경을 이용하여 복강 내를 관찰하였으며 H C. Jacobaceus는 복강경(laparothorakoskopie)이라는 용어를 사용하여 내시경을 통한 인체내 복강, 흉강, 심낭의 관찰을 기술하였습니다. 이 시기에는 거울을 이용하기도 하고 날카로운 투관침 및 조악한 공기 주입기구 등을 사용하였습니다. 1929년 독일의 H. Kalt는 두 개의 투관침 방법을 이용하여 간, 담도질환을 진단하고 복강경 시술을 치료목적으로 이용하기 시작하는 데 공헌하였습니다.

2) 치료적 이용

1933년부터 1987년 사이는 치료적 이용시대라고 할 수 있으며 이 시기에는 전기 소작기, 봉합기구, 미세가위, 각종 복강경용 겸자 등이 개발되어 난관결찰술을 비롯한 여러 수술에 사용되었습니다. 1938년 J. Veress에 의한 스프링이 달린 주사바늘을 이용한 기복용 기구와 1950년대에 H.Hopkins가 개발한 결합렌즈(rod lens)는 복강경 수술의 초석이 되었다고 할 수 있습니다. 이러한 발전을 바탕으로1982년 Kiel에 의한 복강경하 충수돌기 절제술이 시작되었으며, 1985년 E. Muhe에 의해 복강경 담낭절제술이 성공되었습니다. 1987년에는 소형 비디오 카메라가 내시경수술에 도입되면서 복강경 수술은 폭발적으로 많이 시행되었습니다. 그 전에는 수술자만 수술시야를 관찰하며 지루한 수술을 할 수 밖에 없던 것을 확대되고 선명한 수술시야를 수술팀이 모두 관찰하여 수술을 진행할 수 있게 됨으로써 복강경 수술이 흥미롭고 정밀한 수술이 될 수 있었습니다. 더욱이 전자 산업의 눈부신 발달에 힘입어 영상장비들이 개선되어 3-chip 카메라와 걸맞는 모니터 등이 한 때 애용되었고 근래는 HD카메라 시스템이 도입되어 이제는 머리카락 굵기보다 가느다란 구조물까지 선명하게 구별되어 개복수술보다 정밀한 미세수술까지 복강경 수술이 가능하게 되었으며 수련의 교육과 수술 자료 보관 등에도 많이 활용되고 있습니다.

3) 치료 범위 확대 및 로봇 수술

선명한 시야의 확대를 위한 렌즈 및 모니터의 발달과 더불어 가스 주입기 흡입 및 세척기와 같은 주변기기의 발달 그리고 투관침과 지혈기구를 비롯한 복강경 수술의 발전은 수술의 용이함과 신속함으로 발전하여 복강경 수술이 다양해지고 보편화되고 있습니다. 이러한 발전을 바탕으로 고도비만수술, 탈장수술, 유방 갑상선 수술 등의 외과 영역에서의 확장뿐만 아니라 비뇨기과 산부인과 등에서도 많이 사용되고 있습니다.

다빈치 수술로복 개념도.jpg
다빈치 수술로봇 개념도

(자료) Johns Hopkins Medicine의Robotic Surgery 문서 중

근래 들어서는 의료용 로봇에 대한 관심이 높아지고 개발이 확대되면서 복강경 로봇 수술에 대해서도 연구개발이 활성화되고 있습니다. 로봇 수술은 복강경 수술이 가지는 장점에 더하여, 입체 영상 구현, 자유도가 향상된 수술 도구로 복강경 수술의 평면적인 시각과 수술 도구들의 단순성의 한계성을 보완하기 위한 시스템입니다. 입체적이고 넓은 시야, 세밀한 수술 조작 및 술자의 손떨림 현상의 제거 효과를 통해 보다 안전하고 용이한 복강경 수술을 할 수 있습니다. 국내에서도 여러 병원에서 로봇 카트(the robotic cart), 수술 콘솔(the operating console), 그리고 입체 복강경 부분(endoscopic stack)으로 나누어진 다빈치 시스템이 도입되어 전립선 암, 심장수술 등 잘 알려진 분야 이외에도 위, 대장뿐만 아니라 갑상선 수술 등 여러 분야에서 쓰여지고 있습니다. 로봇 수술의 문제점은 외과 수술이 지나치게 첨단 기계에 의존하여 의료수가를 턱없이 올린다는 우려가 있다는 점입니다. 이를 극복하기 위하여 많은 연구자들이 로봇을 포함한 각종 복강경 기기의 발달을 위해 노력하고 있으며 이러한 노력은 환자의 질병을 치료하기에 도움이 되고, 술자에게 정교한 시야로 세밀한 술기를 할 수 있게 되고 환자들에게 양질의 수술 치료를 제공할 수 있을 것으로 보입니다.

(나) 수요 변동 요인

일반적으로 의료기기 산업은 타 사업에 비해 계절적 수요의 변동이나 경기변동에 따른 영향이 거의 없는 것으로 알려져 있으며, 특히 수술용 기구의 경우 특성상 안정적인 수요성장을 보이고 있습니다. 하지만 환율 등 원료수급에 영향을 미치는 요인 및 건강보험 재정 악화로 인한 일괄 약가인하 등과 같은 정부의 정책변화 등에 따라 당사의 매출 및 수익구조에 영향을 받을 수 있습니다.

(다) 규제환경 등

의료기기 산업은 인간의 생명과 보건에 관련된 제품이며 국민의 건강증진 및 건강권 확보 등과 직결된 산업으로써 기기의 안정성 확보를 위해 각국 정부가 엄격하게 규제하는 특성을 가지고 있습니다. 이에 따라 새로운 의료기기를 개발한 후 판매하기 위해서는 정부에서 관리하는 임상시험, 품목허가, 보험등재의 단계를 거쳐 시장에 출시되어야 합니다. 그뿐만 아니라 생산, 유통, 판매 등과 지적재산권의 보호, 허가, 보험수가 등에 이르기까지 타 산업에 비해 더 많은 규제와 제약을 받고 있습니다. 하지만, 이러한 규제와 제약은 신규업체에게 높은 진입장벽으로 작용하여 당사와 같이 이미 시장에서 그 위치를 확보한 업체에게는 보호장벽의 역할을 하기도 합니다. 

[의료기기 개발 이후 시장진입 승인 단계]

구분

주요내용

소요기간

담당기관

품목허가

임상시험

* IRB(임상시험위원회), 식약처가 관리감독 기관

- 허가받지 않은 제품에 대해서는 반드시 식약처 승인 필요

주1)

식품의약품
안전처

기술문서 심사

* STED(국제기술문서양식) 적용

- 14년부터 식약처에서 단계적으로 적용

65~80일

GMP

* (제조품목)ISO 13485 준수, 필요 시 멸균공정시스템 구축

* (수입품목) 타국가에서 인증 받은 경우, 해당국의 심사실시

* 임상시험 진행을 위해 임상시험용 GMP필요

보험등재

신의료 
기술평가

* 기존 행위가 없는 경우에는 반드시 신청하여 의료기술의 
 안전성, 유효성, 경제성 평가

- 신의료기기 경우, 인허가를 획득하여도 신의료기술평가 
 승인 전에는 해당 제품을 활용한 의료 기술 사용 불가

270일

보건의료 
연구원

(NECA)

요양급여 신청

* 국내 의료기관에서 판매하기 위하여 등재

- 행위수가에 포함되는(장비, 일부 재료)를 제외한 치료
 재료는 심평원에 별도 가격 산정 필요

150일

건강보험

심사평가원

(주1) 임상시험: 안전성 및 유효성을 평가하기 위하여 이루어지며, 임상시험계획서를 작성하여 식약처 및 의료기관의 임상시험심사위원회(IRB) 승인을 받고 진행해야 하므로 제품마다 소요기간이 다릅니다. 

정부는 건강보험 재정건전화 및 의료기기산업 선진화를 위해 리베이트 쌍벌제, 포괄수가제 등을 시행하는 등 의료기기산업에 대한 규제를 강화하는 추세입니다. 특히 정부가 수가를 직접적으로 통제하고 있어 정부의 수가정책이 의료기기 산업 내 개별 기업의 매출 및 영업 수익성에 직접적인 영향을 미치고 있습니다.

(2) 시장 규모 및 전망

(가) 복강경 수술기구 시장

복강경 수술 기구는 대표적으로 주요 수술기인 직선형/원형 스테이플러류가 있고, 서지컬클립과 전기수술기, 초음파수술기가 있으며 투관침과 싱글포트와 같은 보조 수술기구가 있습니다. 

전세계적으로 볼 때 복강경 수술은 시장은 2019년 기준 미화 96.2억달러를 달성하였으며 2024년까지 미화 약 135.5억 달러로 성장하여 연평균 성장률 7.2%를 기록할 것으로 예상됩니다. 이러한 시장 성장률은 환자 및 외과 의사들의 복강경 수술에 대한 선호도 증가 및 노인 인구, 대장암 및 비만 환자의 증가에 의해 설명될 수 있습니다.

[복강경 수술 시장 규모]

(단위 : 백만달러)

구분

2019년

2020년

2021년

2022년

2023년

2024년

CAGR

(2019년~2024년)

시장 규모

3,460

3,674

3,900

4,141

4,396

4,668

7.1%

(자료) TechNavio

(나) 지역별 시장 현황

1) 국내 시장

[국내 치료 수술용 기구 및 기기 분야의 국내 시장규모 및 전망]

(단위: 억원, %)

구분

2016년

2017년

2018년

2019년

2020년

2021년

CAGR

(2016년~2021년)

국내시장

3,572

3,751

3,938

4,135

4,342

4,559

5.0%

(자료) 식품의약품통계연보, 의료기기 생산실적, 의료기기 품목시장 리포트

국내 복강경 수술기 보조 제품(트로카, 싱글포트 등) 생산은 지속적인 증가세를 보이지만 수출은 저조하고 수입이 대부분을 차지하며 수입의 규모는 지속적으로 증가하고 있습니다. 국내 의료기기 시장은 세계에서 가장 빠른 성장세를 보이지만 그 중에 시술기구 시장은 5.3%에 해당하여 시장 규모가 미약함에도 불구하고, 복강경 수술 시장은 해마다 40%로 급성장하고 있습니다. 인구의 노령화와 최소한의 수술요구의 증가로 인해 복강경 수술 및 최소 절개의 수술은 앞으로도 더 많이 이루어질 것이며, 이러한 수술에 사용되는 복강경수술 기구의 수요 및 시장도 이와 더불어 크게 증가할 것이라고 예상됩니다. 복강경 수술 시장이 크게 성장함으로 인해 당사가 영위하고 있는 투관침 시장도 성장하고 있습니다.

2) 지역별 해외 시장

지역별로 복강경 시장의 성장 전망을 살펴보면, 2016년 기준으로 북미(33.8), 유럽(30.3%), 아시아 -태평양(28.0%) 및 기타 세계 시장(7.9%) 순으로 시장 점유율을 형성하고 있습니다. 특히, 북미 시장은 2016년 25억 7천만 달러에서 2021년까지 39억 8천만 달러 수준으로 성장할 것으로 예상됩니다.

[지역별 복강경 검사기구 시장 규모, 2014-2021]

(단위 : 백만 달러)

지역

2014

2015

2016

2021

CAGR
(2016-2021)

북미

1,997.9

2,380.4

2,573.6

3,984.9

9.1%

유럽

1,820.8

2,151.4

2,306.5

3,425.4

8.2%

아태평양

1,626.8

1,956.0

2,134.0

3,457.7

10.2%

기타

487.8

567.2

598.3

811.8

6.3%

전체

5,933.3

7,055.0

7,612.4

11,679.8

8.9%

(자료) World Association of Laparoscopic Surgeons, Society of Laparoendoscopic Surgeons (SLS)등

북미 시장의 이러한 성장세는 개복 수술에 비하여 복강경 수술 사례의 증가세, 지역 내 기업들에 의한 복강경 수술 장비의 기술적 발전에 기인합니다. 아시아-내평양 지역에서는 동일 기간 동안 10.1%의 연평균 성장률을 기록하여 가장 빠른 속도로 성장할 것으로 기대됩니다. 복강경수술의 주요 대상인 노령인구의 급속한 증가가 일본 시장에 미치는 영향 및 아시아 주요국가의 동일 상황의 진행가속, 중국의 복강경 시장과 그 적용 범위의 빠른 확산 및 인도 내 사회적 인프라의 증가와 같은 요소들이 아시아-태평양 시장의 높은 성장률을 뒷받침하고 있습니다.

(다) 품목별 시장 규모 및 전망

복강경 수술 기구는 크게 Energy devices, Insufflators, Suction/Irrigation systmes, Laparoscopes, Hand instruements, Closure devices, Access devices 및 Accesorries로 분류될 수 있습니다. 이 중 트로카가 속하는 분야는Access devices로서 4억 1천만 달러의 시장을 형성하고 있으며, 2021년 5억 6천만 달러까지 매년 6%에 이르는 성장률을 보일 것으로 기대됩니다.

[품목별 복강경 수술기구 시장 규모, 2014-2021]

(단위 : 백만 달러)

제품

2014

2015

2016

2021

CAGR
(2016-2021)

Energy Devices

1,262.6

1,526.7

1,674.7

2,779.8

10.7%

Insufflators

1,501.4

1,260.0

1,370.2

2,184.1

9.8%

Suction / Irrigation Systems

954.1

1,138.7

1,233.2

1,927.2

9.3%

Laparoscopes

900.7

1,068.1

1,149.5

1,740.3

8.6%

Hand Instruments

634.9

747.8

799.3

1,168.0

7.9%

Closure Devices

535.2

625.1

662.3

922.7

6.9%

Access Devices

342.9

397.9

418.7

560.6

6.0%

Accessories

251.6

290.7

304.5

397.1

5.5%

전체

5,933.3

7,055.0

7,612.4

11,679.8

8.9%

(자료) World Association of Laparoscopic Surgeons, Society of Laparoendoscopic Surgeons (SLS)등

(라) 대체 시장의 존재여부 및 향후 전망

복강경 수술 시장은 전통적인 외과 수술 방법인 기존의 개복수술을 대체하여 활용되고 있습니다. 개복수술은 수 백년전부터 시행된 수술 방법이기 때문에 시술자의 입장에서는 술기가 확립되어 있고, 복강 내 시야 확보가 용이하며, 장기간 축적된 수술 성적이 있다는 것이 큰 장점이지만, 환자 입장에서는 단점으로 작용하기도 합니다. 복강경 수술과 비교하여 그 장단점이 대비되는데, 최근에는 수술 후 통증, 흉터 유무 및 크기, 생활 복귀기간 등을 고려했을 때, 복강경 수술에 대하여 시술자와 환자 모두 선호도가 매우 높아지고 있습니다. 복강경 수술과 개복 수술을 비교하면 아래와 같습니다.

[복강경 수술과 개복 수술의 비교]

구분

복강경 수술

개복 수술

수술 후 흉터

0.5~1cm 가량 3~4개

10~15cm의 눈에 띄는 흉터

수술 후 통증

매우 적음

1일정도. 심함

입원기간

1~2일(빠른 회복)

최소 3~7일

수술 후 생활 복귀기간

약 1~3일

약 6~8주

합병증(출혈, 유착, 감염 등)

적음

많음

이러한 수술의 특징으로 봤을 때, 복강경 수술은 개복 수술을 대체해나가고 있으며 술기의 발전에 따라 싱글포트로의 변화가 두드러지고 있으므로 대체 시장에 대한 우려는 제한적일 것으로 보입니다.

(3) 경쟁 현황

(가) 경쟁 상황

1) 국내 경쟁상황

복강경 수술이 집중되어 있는 대학병원 및 종합병원에서 꾸준한 강세를 보이는 J&J와 Medtronic, 당사 제품이 시장을 크게 삼분하여 치열하게 경쟁하고 있는 상황입니다. 기타 국내업체들의 경우, 그 업체 수가 20여개 업체에 달하나 전체 시장의 10%에 못 미치고 있는 상황입니다. 의료기기의 특성상 높은 진입장벽으로 인하여 신규 참여 업체의 경우 진입 자체가 매우 어렵습니다. 

2) 해외 경쟁상황

복강경 수술 장비는 그 적용 범위가 광범위하고, 개복 수술에 비하여 복강경 수술에 대한 선호도가 증가하고 있기 때문에 2016년 기준 전세계적으로 76억 1천만 달러에 이르는 커다란 시장이 형성되어 있습니다. 복강경 수술 장비 시장에는 여러 개의 크고 작은 기업들이 존재하며, 급변하는 기술, 변화하는 고객 니즈, 진화하는 산업 스탠다드로 인해 기업 간 경쟁이 치열하게 나타납니다. 경쟁에서 우위를 점유하기 위해, 각 기업들은 연구 개발을 통해 신제품 출시 및 사업 확장 등의 활동을 활발하게 벌이고 있으며, 스타트업들의 인수 합병 및 타 경쟁사들과의 협업 또한 빈번하게 일어납니다. 

[시장 점유율 확대를 위한 복강경 업체들의 주요 전략]

구분

신제품 출시

사업 확장

파트너쉽, 조인트 벤처 등

합병

기타

비율

41.7%

21.7%

18.3%

15.0%

3.3%

(자료) 언론보도, MarketsandMarkets Analysis

복강경 장비 기업들의 시장 점유율 확보를 위한 활동으로 가장 두드러지는 것은 신제품의 출시(41.7%)입니다. 차순으로 사업 확장, 협업, 기업 인수 합병과 같은 기업 활동들이 일어나고 있습니다.

당사는 이러한 시장변화에 따라 제품의 다변화 및 신규제품 개발을 꾀하고 있으며, 영업부분은 해외 시장 진출을 본격적으로 진행하고 있으며, 특히 해외 대리점 및 의료기기업체와의 제휴를 통해 전략적으로 시장 진입을 시도하고 있습니다. 

나) 회사의 경쟁력

1) 기술 수준

당사는 국내의 트로카, 백 등 복강경수술용 의료기기 제조 회사 중 가장 오랜 역사와 경험을 갖고 있습니다. 또한, 많은 국내외 사용자들(의사)로부터 받은 조언을 바탕으로 끊임없이 제품을 개선하고 니즈를 반영해 왔습니다. 현재 당사의 제품들은 국내의 경쟁사들이 아닌, 해외 글로벌 기업의 제품들과 동등한 품질의 Gas Sealing 기술 수준을 갖추고 있습니다. 

2) 생산 방식

당사는 2012년부터 국내의 경쟁사들과는 차별화 된 원스톱 생산방식을 갖추고 있습니다. 설계, 금형을 직접하고 있으며 조립과 멸균을 사내에서 진행하는 것은 매우 큰 경쟁력이 됩니다. 시장의 니즈와 상황에 발빠르게 대응하는 것이 가능하며 모든 생산과 품질관리를 일괄적으로 할 수 있기 때문입니다. 

3) Sales Network

국내의 경우, 60개의 대리점이 전국을 지역별로 혹은 아이템별로 나누어 촘촘한 판매망을 이루고 있으며, 해외의 경우, 21개국에 각 파트너사들과 Sales Network를 구성하고 있습니다. 

나. 회사의 현황

(1) 사업 개황

(가) 영위 사업 개요

당사는 복강경 수술용 기구를 포함한 의료기기를 생산·판매하는 전문업체로서, 1996년 세종기업으로 출발하여 20여년간 수입 의료기기 제품이 독차지했던 한국의 복강경시장을 당사에서 생산하는 국산제품으로 대체하면서 국산 복강경수술용 기구의 새로운 역사를 쓰고 있습니다. 그 동안 쌓아온 기술과 노하우를 통해 글로벌 경쟁력을 확보하여 전세계20여개 국가에 제품을 수출하고 있습니다. 당사는 설립 이래로 GMP인증, ISO인증, 유럽의 CE인증, 일본의 JFDA 인증 취득 등을 비롯하여 복강경 수술과 관련된 40건 이상의 특허와 디자인을 출원 보유하고 있으며, 지속적으로 연구개발에 매년 매출액의 8% 이상을 투자하여 의료기기 전문기업으로 입지를 강화하고 있고, 진단연구소와 세종바이오메드의 설립을 통하여 진단기기 시장에도 새롭게 진출하고 있습니다.

복강경 수술은 수술전문의의 집도 하에 전신 마취 후 환자의 배꼽 부위에 투입한 투관침을 통해 기복 상태가 되도록 만듭니다. 이후 적절한 위치를 정하여 수술에 필요한 기구를 넣거나 뺄 수 있도록 하는 투관침을 필요한 개수만큼 환자의 복부를 뚫어 위치시킵니다. 투관침을 통해 삽입한 비디오카메라를 통해 복강 내 영상을 모니터로 보면서, 복강경 수술기구를 이용하여 수술을 시행합니다. 보통 외과 수술 외에도 자궁 근종, 자궁 기형, 복강 내 유착, 난소 난종 등 수술이 필요한 부인과 질환, 비뇨기과 질환, 흉부외과 질환, 대장항문과 질환 등을 치료하기 위해서도 복강경 수술을 진행합니다. 복강경 수술은 기존의 개복 수술에 비해 환자의 통증이 덜하고, 수술의 부작용이 적으며, 감염 확률 또한 낮으며 환자의 회복 속도가 빨라 조기에 일상업무 복귀가 가능할 뿐 아니라 수술 후 흉터가 거의 남지 않으므로 미용상의 장점 또한 가지고 있어 그 적용 범위가 계속 확대되고 있습니다.

복강경 수술 사진

개복수술과 복강경 수술의 비교

[복강경 수술로 가능한 수술들]

수술 및 병명

설명

위절제술

위의 일부나 전체를 제거하는 수술

위 식도 역류수술

약해진 위식도 접합부에 항역류 밸브장치를 만들어 역류가 일어나지 않도록 하는 수술

비만 수술

고도 비만 및 관련 합병증을 치료하기 위해 위의 크기를 제한하거나 위에서 소장으로 우회로를 만드는 수술

급성충수염

충수염(맹장염)은 대장과 소장이 만나게 되는 인접한 부위에 위치한 충수돌기에 염증이 발생하는 질환

담석증

담즙 내 구성 성분이 담낭이나 담관 내에서 응결, 침착되어 형성된 
결정성 구조물(담석)로 인해 발생하는 증상

담낭 용종

담석을 제외하고 담낭 내강으로 돌출하는 모든 형태의 종괴(혹)를 
의미하며, 다양한 종류와 형태의 병변을 포괄

급성담남염

담석, 수술 후 협착, 종양 등의 원인으로 인해 완전 혹은 불완전한 
협착(관이나 통로 등이 좁아지는 것)이 발생하여 혈류나 담관을 통해 
장내 세균이 담즙 내에서 증식하면서 담낭(쓸개)에 염증을 일으키는 질환

담낭절제술

담낭을 절제하는 수술로 담낭 결석 및 급성 담낭염의 가장 중요한 
일차적 치료법으로 인정

비장절제술

비장은 우리 몸을 침범하는 세균이나 외부 단백질을 제거하는 면역 
기능을 담당하며 노화된 적혈구, 혈소판을 포함하는 여러 혈액 세포들 및 면역글로불린이 결합된 세포들을 제거함. 비장절제술은 비장의 
절제 또는 적출술.

대장절제술

대장에 염증, 종양, 외상 등의 병변이 있고 생리적인 작용에 문제를 
가져왔을 경우, 부분적 또는 전체적으로 결장을 절제하는 수술

치질

항문 주변의 정맥에 피가 몰려 발생하는 일종의 정맥류

탈장

신체의 장기가 제자리에 있지 않고 다른 조직을 통해 돌출되거나 
빠져 나오는 증상

자궁 근종

자궁을 대부분 이루고 있는 평활근(smooth muscle)에 생기는 
종양이며 양성질환

장 유착

장과 장, 장과 복막, 또는 장간막이 서로 분리되어 있어야 하는데 
여러 가지 요인에 의해 조직이 섬유소나 섬유조직과 연결되어 붙어 
버리는 현상

난소 낭종

난소에 발생하는 양성의 혹(종양)으로 내부가 수액, 점액, 어혈 
성분으로 차 있는 물혹을 의미

난관난소절제술

종양이 발생한 난관 또는 난소를 절제 또는 적출하는 수술

자궁천골인대 소작술

자궁내막증의 발생으로 인하여 자궁 후벽 양측에 위치한 신경이 
포함된 자궁천골 인대를 소작, 절제하여 치료하는 수술

자궁각 절제술

자궁의 근육부분이 자궁외 임신 등으로 부풀어 생기는 문제를 
해결하기 위하여 절제하는 수술

난소 설상절제술

다낭성 난소 증후군 등으로 인한 난소의 일부분을 절제하는 수술

난관 적출술

난관 만의 이상이 있는 경우로 난소를 남기는 편이 좋을 때 행하는 
수술

자궁 적출술

자궁 종양 등의 진행으로 인하여 자궁 전체를 적출하는 수술

난소낭선종 절제술

난소 종양 등의 진행으로 인하여 난소 전체를 적출하는 수술

자궁외임신

자궁외 임신 발생 시, 나팔관 등에 위치한 수정란을 제거하는 수술

흉부 종양

폐에 발생한 종양을 제거하는 수술

흉부 교감신경 절단술

다한증 치료를 위하여 흉부의 교감신경을 절단하여 치료하는 수술

퇴행성 디스크

문제가 발생한 디스크 조직을 제거한 후 인공 디스크를 삽입하여 디스크를 치료하는 수술

방광확대술

결핵성 방광염, 간질성 방광염 등에 의해 방광 용량이 감소하고 위축 방광이 된 경우, 방광용량을 증대시키기 위해 위축된 방광의 위 1/2을 절제하고 새로 방광이 되어야 할 조직을 봉합하는 수술

전립선 절제술

방광기능 저하, 소변 역류 등의 증세의 원인이 되는 전립선 비대증을 치료하기 위하여 비대해진 전립 조직을 깎아내는 수술요법

전립선암

전립선에 발생한 종양을 제거하는 수술

상기 외에도 복강경을 이용한 수술의 범위가 확대되고 보편화됨에 따라 복강경 수술기구의 수요가 늘어나고 의료 현장에서의 요구사항도 늘어나고 있습니다. 또한, 의료기구의 특성상 품질 유지가 중요하여 디자인, 설계는 물론 금형설계, 금형제작, 조립, 멸균 등 모든 제조과정을 외주가 아닌 당사 내에서 공정을 소화하고 있으며 고가의 사출장비를 소재별로 각기 운영하는 등 안정성에 주안점을 두고 있습니다. 생산시설의 구상단계부터 경쟁사들과는 차별화 된 설비와 시스템을 갖춰 비교우위를 만들어 낸 이러한 원스톱 생산시스템은 의료 현장의 요구를 즉각적으로 제품에 반영할 수 있습니다. 복강경 수술도구 중 핵심이라 할 수 있는 일회용 투관침만 100여종의 모델을 개발했을 정도로 제품의 연구개발에도 역량을 쏟고 있습니다. 특히, 당사가 제조하는 복강경 수술용 기구들은 수술기구를 통한 감염을 막기위하여 고안된 일회용의료기기이므로 재활용이 불가하여 복강경 시술 횟수만큼 수요가 꾸준히 발생합니다.

(2) 시장점유율

1) 국내 경쟁상황

복강경 수술이 집중되어 있는 대학병원 및 종합병원에서 꾸준한 강세를 보이는 J&J와 Medtronic, 당사 제품이 시장을 크게 삼분하여 치열하게 경쟁하고 있는 상황입니다. 기타 국내업체들의 경우, 그 업체 수가 20여개 업체에 달하나 전체 시장의 10%에 못 미치고 있는 상황입니다. 의료기기의 특성상 높은 진입장벽으로 인하여 신규 참여 업체의 경우 진입 자체가 매우 어렵습니다. 

2) 해외 경쟁상황

복강경 수술 장비는 그 적용 범위가 광범위하고, 개복 수술에 비하여 복강경 수술에 대한 선호도가 증가하고 있기 때문에 2016년 기준 전세계적으로 76억 1천만 달러에 이르는 커다란 시장이 형성되어 있습니다. 복강경 수술 장비 시장에는 여러 개의 크고 작은 기업들이 존재하며, 급변하는 기술, 변화하는 고객 니즈, 진화하는 산업 스탠다드로 인해 기업 간 경쟁이 치열하게 나타납니다. 경쟁에서 우위를 점유하기 위해, 각 기업들은 연구 개발을 통해 신제품 출시 및 사업 확장 등의 활동을 활발하게 벌이고 있으며, 스타트업들의 인수 합병 및 타 경쟁사들과의 협업 또한 빈번하게 일어납니다.

[시장 점유율 확대를 위한 복강경 업체들의 주요 전략]

구분

신제품 출시

사업 확장

파트너쉽, 조인트 벤처 등

합병

기타

비율

41.7%

21.7%

18.3%

15.0%

3.3%

(자료) 언론보도, MarketsandMarkets Analysis

복강경 장비 기업들의 시장 점유율 확보를 위한 활동으로 가장 두드러지는 것은 신제품의 출시(41.7%)입니다. 차순으로 사업 확장, 협업, 기업 인수 합병과 같은 기업 활동들이 일어나고 있습니다.

당사는 이러한 시장변화에 따라 제품의 다변화 및 신규제품 개발을 꾀하고 있으며, 영업부분은 해외 시장 진출을 본격적으로 진행하고 있으며, 특히 해외 대리점 및 의료기기업체와의 제휴를 통해 전략적으로 시장 진입을 시도하고 있습니다. 

(3) 시장의 특성

 1
) 수요 변동 요인

일반적으로 의료기기 산업은 타 사업에 비해 계절적 수요의 변동이나 경기변동에 따른 영향이 거의 없는 것으로 알려져 있으며, 특히 수술용 기구의 경우 특성상 안정적인 수요성장을 보이고 있습니다. 하지만 환율 등 원료수급에 영향을 미치는 요인 및 건강보험 재정 악화로 인한 일괄 약가인하 등과 같은 정부의 정책변화 등에 따라 당사의 매출 및 수익구조에 영향을 받을 수 있습니다.

2) 규제환경 등

의료기기 산업은 인간의 생명과 보건에 관련된 제품이며 국민의 건강증진 및 건강권 확보 등과 직결된 산업으로써 기기의 안정성 확보를 위해 각국 정부가 엄격하게 규제하는 특성을 가지고 있습니다. 이에 따라 새로운 의료기기를 개발한 후 판매하기 위해서는 정부에서 관리하는 임상시험, 품목허가, 보험등재의 단계를 거쳐 시장에 출시되어야 합니다. 그뿐만 아니라 생산, 유통, 판매 등과 지적재산권의 보호, 허가, 보험수가 등에 이르기까지 타 산업에 비해 더 많은 규제와 제약을 받고 있습니다. 하지만, 이러한 규제와 제약은 신규업체에게 높은 진입장벽으로 작용하여 당사와 같이 이미 시장에서 그 위치를 확보한 업체에게는 보호장벽의 역할을 하기도 합니다.

[의료기기 개발 이후 시장진입 승인 단계]

구분

주요내용

소요기간

담당기관

품목허가

임상시험

* IRB(임상시험위원회), 식약처가 관리감독 기관

- 허가받지 않은 제품에 대해서는 반드시 식약처 승인 필요

주1)

식품의약품안전처

기술문서 심사

* STED(국제기술문서양식) 적용

- 14년부터 식약처에서 단계적으로 적용

65~80일

GMP

* (제조품목)ISO 13485 준수, 필요 시 멸균공정시스템 구축

* (수입품목) 타국가에서 인증 받은 경우, 해당국의 심사실시

* 임상시험 진행을 위해 임상시험용 GMP필요

보험등재

신의료 
기술평가

* 기존 행위가 없는 경우에는 반드시 신청하여 의료기술의 
 안전성, 유효성, 경제성 평가

- 신의료기기 경우, 인허가를 획득하여도 신의료기술평가 
 승인 전에는 해당 제품을 활용한 의료 기술 사용 불가

270일

보건의료 
연구원

(NECA)

요양급여 신청

* 국내 의료기관에서 판매하기 위하여 등재

- 행위수가에 포함되는(장비, 일부 재료)를 제외한 치료
 재료는 심평원에 별도 가격 산정 필요

150일

건강보험

심사평가원

(주1) 임상시험: 안전성 및 유효성을 평가하기 위하여 이루어지며, 임상시험계획서를 작성하여 식약처 및 의료기관의 임상시험심사위원회(IRB) 승인을 받고 진행해야 하므로 제품마다 소요기간이 다릅니다.

정부는 건강보험 재정건전화 및 의료기기산업 선진화를 위해 리베이트 쌍벌제, 포괄수가제 등을 시행하는 등 의료기기산업에 대한 규제를 강화하는 추세입니다. 특히 정부가 수가를 직접적으로 통제하고 있어 정부의 수가정책이 의료기기 산업 내 개별 기업의 매출 및 영업 수익성에 직접적인 영향을 미치고 있습니다. 

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

(1) 골다공증 진단사업

골다공증은 뼈의 양이 감소하고 질적인 변화로 인해 뼈의 강도가 약해짐에 따라 골절이 일어날 가능성이 높은 골격계 질환을 말합니다. 사회의 고령화가 심해짐에 따라 노화로 인한 비타민D의 감소로 인해 골다공증 환자의 수는 2016년 기준 85만명을 돌파하였고 이들의 요양급여비용총액은 1,032억원을 넘어서는 등 꾸준히 증가 추세에 있습니다.

골다공증 환자 수 및 요양급여비용 추이

(자료) 보건의료빅데이터개방시스템

당사가 개발한 진단키트는 신규 바이오마커 S1P를 이용한 키트로 두 가지 형식으로 개발되었습니다. 첫째는 중대형 병원에서 대량의 검체를 이용하여 측정할 수 있는 ELISA(Enzyme-Linked ImmunoSorbent Assay, 효소결합면역흡착 방식)로 96 well-plate를 이용하여 수 십명의 검체를 동시에 측정하는 방식이며, 두 번째 방식은 POCT(Point-Of Care Testing, 현장진단검사) 방식을 이용하여 측정하는 방식입니다. 

S1P를 이용한 골다공증성 골절 진단 측정 키트는 현재의 골밀도를 기반으로 골절 치료제를 처방하는 부정확한 방식에서 골다공증성 골절을 정확하게 검출할 수 있는 진단키트로 골절 치료를 진행함으로써 높은 진단능으로 정확한 진단을 가능케 할 수 있습니다. 또한 하기 그래프와 같이 S1P진단을 추가했을 경우 기존 FRAX 대비 약 30% 성능이 향상 되는 것을 확인할 수 있습니다.

S1P 적용 전후의 골절 예측 개선 효과 비교

현재 진단키트는 2020년 5월 식약청 인허가 완료후 양산을 위한 공정개선중에 있습니다.

(2) 생체전자의약품 전용 Trocar 개발

최근 몸의 여러 기관을 보조하기 위한 생체 삽입용 전자기기들이 개발되고 있는 가운데, 당사는 현재 해외 유수의 업체의 요청으로 인해 생체전자의약품의 인체 내 삽입을 위한 전용 Trocar를 개발하고 있습니다. 생체전자의약품은 우리 몸의 신경을 통과해 다양한 질환에서 발생하는 비정상적인 자극을 변형시키는 소형 이식 장치로 생물학과 공학의 최신 기술을 활용한 신개념의 의료기기로 새로운 치료법을 제시할 것으로 기대되고 있습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 '1. 사업의 개요' 중 '나. 회사의 현황' 참조

나. 해당 사업연도의 연결재무상태표ㆍ연결손익계산서(연결포괄손익계산서)ㆍ연결자본변동표ㆍ연결현금흐름표 및 별도재무상태표ㆍ별도손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ별도자본변동표ㆍ별도현금흐름표ㆍ별도이익잉여금처분계산서(안)또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 연결 및 별도 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결 재무제표
- 연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 11 기 2020년
12월
31일 현재

제 10 기 2019년
12월
31일 현재

주식회사 세종메디칼과 그 종속기업
(단위:원)

과목
제 11 기
제 10 기

자산

유동자산
22,217,099,873
23,201,228,524

현금및현금성자산
3,107,982,676
2,615,610,233

상각후원가측정금융자산
9,489,359,604
8,472,850,136

당기손익-공정가치측정금융자산
1,720,174,307
7,688,847,353

매출채권및기타채권
2,544,773,576
1,989,349,642

재고자산
4,693,817,862
2,064,758,075

기타유동자산
169,267,668
369,244,695

당기법인세자산
491,724,180
568,390

비유동자산
31,744,981,326
26,283,512,690

관계기업투자
263,872,258
-

상각후원가측정금융자산
-
1,006,587,000

당기손익-공정가치측정금융자산
4,340,397,040
4,955,493,053

매출채권및기타채권
1,181,015,641
1,242,950,019

유형자산
16,771,426,766
17,696,463,906

무형자산
5,412,820,862
561,315,534

투자부동산
2,149,155,394
-

사용권자산
357,567,859
148,561,341

이연법인세자산
1,268,725,506
672,141,837

자산총계
53,962,081,199
49,484,741,214

부채

유동부채
5,149,083,520
2,732,580,635

매입채무및기타채무
1,618,750,124
462,657,182

당기법인세부채
17,471,558
493,231,605

기타유동부채
1,741,603,440
1,339,003,749

반품충당부채
126,770,442
84,788,191

단기차입금
1,276,850,000
295,744,213

전환사채
201,705,087
-

리스부채

165,932,869
57,155,695

비유동부채
5,426,083,348
1,011,712,351

매입채무및기타채무
169,472,410
552,521,863

종업원급여부채
68,401,960
71,212,023

장기차입금
560,810,000
-

전환사채
197,760,230
-

전환상환우선주부채
3,157,376,550
327,631,909

장기리스부채
176,204,060
60,346,556

이연법인세부채

1,096,058,138
-

부채총계
10,575,166,868
3,744,292,986

자본

지배기업의 소유지분
44,910,476,583
46,236,541,821

자본금
3,388,870,500
3,388,870,500

자본잉여금
18,072,910,537
18,077,075,260

기타자본항목
(2,531,290,114)
(1,405,155,245)

이익잉여금
25,979,985,660
26,175,751,306

비지배지분
(1,523,562,252)
(496,093,593)

자본총계
43,386,914,331
45,740,448,228

부채및자본총계
53,962,081,199
49,484,741,214

- 연결포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 11 기 2020년
01월 01일부터
2020년
12월 31일까지

제 10 기 2019년
01월 01일부터
2019년
12월 31일까지

주식회사 세종메디칼과 그 종속기업
(단위:원)

과목
제 11 기
제 10 기

매출액
15,097,617,871
16,229,948,480

매출원가
7,217,614,923
6,001,551,511

매출총이익
7,880,002,948
10,228,396,969

판매비와관리비
8,358,305,078
6,464,088,799

영업이익(손실)
(478,302,130)
3,764,308,170

기타수익
1,595,919,504
216,925,815

기타비용
1,169,936,172
734,862,077

금융수익
367,260,514
581,651,763

금융비용
423,488,675
123,957,731

지분법손익

(6,127,742)
-

법인세비용차감전순이익(손실)
(114,674,700)
3,704,065,940

법인세비용(수익)

(569,576,538)
641,086,278

연결당기순이익(손실)
454,901,838
3,062,979,662

지배기업의 소유주 귀속 당기순이익(손실)
470,007,854
3,463,535,690

비지배지분 귀속 당기순이익(손실)

(15,106,016)
(400,556,028)

기타포괄손익
-
-

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

해외사업환산손익
-
-

총포괄손익
454,901,838
3,062,979,662

지배기업의 소유주 귀속 총포괄손익
470,007,854
3,463,535,690

비지배지분 귀속 총포괄손익
(15,106,016)
(400,556,028)

지배기업지분에 대한 주당순손익

기본주당순손익
72
520

희석주당순손익
72
520

- 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 11 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 10 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 세종메디칼과 그 종속기업
(단위:원)

과목
지배기업 소유주 귀속분
비지배지분
총 계

자 본 금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익
누계액
이익잉여금
합계

2019.01.01(기초자본)
3,388,870,500
18,077,075,260
(1,105,546,460)
(16,360,121)
22,715,381,150
43,059,420,329
(95,537,564)
42,963,882,765

회계정책의 변경효과
-
-
-
-
(3,165,535)
(3,165,535)
-
(3,165,535)

당기순이익
-
-
-
-
3,463,535,690
3,463,535,690
(400,556,028)
3,062,979,662

자기주식의취득
-
-
(336,023,790)
-
-
(336,023,790)
-
(336,023,790)

해외사업환산손익
-
-
-
16,360,121
-
16,360,121
-
16,360,121

주식매수선택권

-
-
36,415,005
-
-
36,415,005
-
36,415,005

2019.12.31(기말자본)
3,388,870,500
18,077,075,260
(1,405,155,245)
-
26,175,751,306
46,236,541,820
(496,093,592)
45,740,448,228

2020.01.01(기초자본)
3,388,870,500
18,077,075,260
(1,405,155,245)
-
26,175,751,306
46,236,541,821
(496,093,593)
45,740,448,228

회계정책의 변경효과
-
-
-
-
-
-
-
-

당기순이익
-
-
-
-
470,007,854
470,007,854
(15,106,016)
454,901,838

자기주식의취득
-
-
(1,242,255,515)
-
-
(1,242,255,515)
-
(1,242,255,515)

해외사업환산손익
-
-
-
-
-
-
-
-

현금배당
-
-
-
-
(665,773,500)
(665,773,500)
-
(665,773,500)

주식매수선택권
-
-
116,120,646
-
-
116,120,646
-
116,120,646

종속기업에 대한 소유지분의 변동
-
(4,164,723)
-
-
-
(4,164,723)
-
(4,164,723)

사업결합
-
-
-
-
-
-
(1,012,362,643)
(1,012,362,643)

2020.12.31(기말자본)
3,388,870,500
18,072,910,537
(2,531,290,114)
-
25,979,985,660
44,910,476,583
(1,523,562,252)
43,386,914,331

- 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 11 기 2020년
01월 01일부터
2020년
12월 31일까지

제 10 기 2019년
01월 01일부터
2019년
12월 31일까지

주식회사 세종메디칼과 그 종속기업
(단위:원)

과목
제 11 기
제 10 기

영업활동으로 인한 현금흐름
(474,730,817)
4,480,201,223

당기순이익(손실)
454,901,838
3,062,979,662

당기순이익조정을 위한 가감
2,200,885,918
2,597,034,855

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동
(2,635,300,068)
(742,507,018)

법인세의 환급(납부)
(570,816,580)
(795,909,480)

이자의 수취
779,827,801
372,954,375

이자의 지급
(38,513,905)
(14,351,171)

배당금의 지급
(665,715,820)
-

투자활동으로 인한 현금흐름
6,183,771,569
(5,907,022,062)

단기금융상품의 처분
27,871,725,126
23,996,475,728

단기대여금의 감소
1,281,404,240
-

장기대여금의 감소
6,000,000
6,000,000

유형자산의 처분
157,539,951
263,542,581

보증금의 감소
1,060,355,158
651,235,802

종속기업투자주식의처분
-
2,429,845

단기금융상품의 취득
(19,322,042,556)
(19,492,076,713)

장기금융상품의 취득
(530,000,000)
(2,867,400,000)

관계기업투자주식의 취득
(270,000,000)
-

단기대여금의 증가
(1,090,000,000)
-

유형자산의 취득
(1,429,732,347)
(8,334,104,305)

무형자산의 취득
(126,728,608)
3,495,000

보증금의 증가
(1,424,519,600)
(136,620,000)

사업결합으로 인한 현금흐름
(229,795)
-

재무활동으로 인한 현금흐름
(5,118,158,786)
(714,226,081)

단기차입금의 차입
-
998,691,738

금융리스부채의 감소
(35,671,686)
(30,357,677)

리스부채의 감소
(72,142,399)
(26,776,352)

단기차입금의 상환
(3,763,924,463)
(1,319,760,000)

자사주의 취득
(1,242,255,515)
(336,023,790)

종속기업에 대한 소유지분의 변동
(4,164,723)
-

현금및현금성자산의 환율변동효과
(98,509,523)
222,342

현금및현금성자산의 순증가(감소)
492,372,443
(2,140,824,578)

기초 현금및현금성자산
2,615,610,233
4,756,434,811

기말 현금및현금성자산
3,107,982,676
2,615,610,233

- 연결 재무제표에 대한 주석
2021년 3월 23일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하여 주시기 바랍니다.

2)별도 재무제표
- 별도재무상태표

재 무 상 태 표

제 11 기말 2020년
12월
31일 현재

제 10 기말 2019년
12월
31일 현재

주식회사 세종메디칼
(단위: 원)

과 목
제 11 기
제 10 기

자산

유동자산
19,161,967,458
23,122,410,083

현금및현금성자산
2,305,402,397
2,607,116,214

상각후원가측정금융자산
9,479,359,604
8,472,850,136

당기손익-공정가치측정금융자산
1,720,174,307
7,688,847,353

매출채권및기타채권
2,357,874,450
1,987,412,222

재고자산
2,690,532,065
2,064,758,075

기타유동자산
120,924,805
301,426,083

당기법인세자산
487,699,830
-

비유동자산
26,758,908,794
26,237,758,466

관계기업투자주식
263,872,258
-

상각후원가측정금융자산
-
1,006,587,000

당기손익-공정가치측정금융자산
4,800,162,040
4,955,493,053

매출채권및기타채권
1,053,530,000
1,242,950,019

유형자산
15,717,544,287
17,103,616,230

무형자산
1,404,588,712
517,875,379

투자부동산
2,149,155,394
590,533,607

사용권자산
101,330,597
148,561,341

이연법인세자산
1,268,725,506
672,141,837

자산총계
45,920,876,252
49,360,168,549

부채

유동부채
1,905,253,880
2,404,300,017

매입채무및기타채무
476,718,598
432,795,467

당기법인세부채
17,471,558
493,231,605

기타유동부채
1,237,558,556
1,336,329,059

반품충당부채
126,770,442
84,788,191

리스부채
46,734,726
57,155,695

비유동부채
267,150,097
684,080,442

매입채무및기타채무
163,360,797
552,521,863

종업원급여부채
68,401,960
71,212,023

장기리스부채
35,387,340
60,346,556

부채총계
2,172,403,977
3,088,380,459

자본

자본금
3,388,870,500
3,388,870,500

자본잉여금
18,077,075,260
18,077,075,260

기타자본항목
(2,531,329,377)
(1,405,155,245)

이익잉여금
24,813,855,892
26,210,997,575

자본총계
43,748,472,275
46,271,788,090

부채및자본총계
45,920,876,252
49,360,168,549

- 별도포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 11 기 2020년
01월 01일부터
2020년
12월 31일까지

제 10 기 2019년
01월 01일부터
2019년
12월 31일까지

주식회사 세종메디칼
(단위: 원)

과 목
제 11 기
제 10 기

매출액
13,993,481,345
16,229,948,480

매출원가
5,558,588,614
6,001,551,511

매출총이익
8,434,892,731
10,228,396,969

판매비와관리비
7,348,133,666
6,009,916,312

영업이익
1,086,759,065
4,218,480,657

기타수익
582,139,295
236,280,276

기타비용
3,083,588,558
1,251,219,416

금융수익
371,266,889
591,488,330

금융비용
178,605,658
56,016,369

지분법손익
(6,127,742)
-

법인세비용차감전순이익(손실)
(1,228,156,709)
3,739,013,478

법인세비용
(496,788,526)
641,086,278

당기순이익(손실)
(731,368,183)
3,097,927,200

총포괄손익
(731,368,183)
3,097,927,200

주당손익

기본주당순손익
(112)
465

희석주당순손익
(112)
465

- 별도자본변동표

자 본 변 동 표

제 11 기 2020년
01월 01일부터
2020년
12월 31일까지

제 10 기 2019년
01월 01일부터
2019년
12월 31일까지

주식회사 세종메디칼
(단위: 원)

과 목
자본금
자본잉여금
자본조정
이익잉여금
총계

2019.01.01(기초자본)
3,388,870,500
18,077,075,260
(1,105,546,460)
23,116,235,910
43,476,635,210

회계정책의 변경효과
-
-
-
(3,165,535)
(3,165,535)

당기순이익(손실)
-
-
-
3,097,927,200
3,097,927,200

자기주식의취득
-
-
(336,023,790)
-
(336,023,790)

주식매입선택권
-
-
36,415,005
-
36,415,005

2019.12.31(기말자본)
3,388,870,500
18,077,075,260
(1,405,155,245)
26,210,997,575
46,271,788,090

2020.01.01(기초자본)
3,388,870,500
18,077,075,260
(1,405,155,245)
26,210,997,575
46,271,788,090

당기순이익(손실)
-
-
-
(731,368,183)
(731,368,183)

자기주식의취득
-
-
(1,278,670,520)
-
(1,278,670,520)

현금배당
-
-
-
(665,773,500)
(665,773,500)

주식매입선택권
-
-
152,496,388
-
152,496,388

2020.12.31(기말자본)
3,388,870,500
18,077,075,260
(2,531,329,377)
24,813,855,892
43,748,472,275

- 별도현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 11 기 2020년
01월 01일부터
2020년
12월 31일까지

제 10 기 2019년
01월 01일부터
2019년
12월 31일까지

주식회사 세종메디칼
(단위: 원)

과 목
제 11 기
제 10 기

영업활동 현금흐름
1,412,461,828
4,877,452,754

당기순이익(손실)
(731,368,183)
3,097,927,200

당기순이익조정을 위한 가감
3,822,341,381
2,785,133,719

영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동
(1,199,928,184)
(568,301,156)

법인세의 환급(납부)
(570,816,580)
(795,909,480)

이자의 수취
777,600,563
372,953,642

이자의 지급
(19,651,349)
(14,351,171)

배당금의 지급
(665,715,820)
-

투자활동 현금흐름
(315,022,660)
(6,305,240,209)

단기금융상품의 처분
26,335,515,543
23,996,475,728

종속기업투자주식의 처분
-
2,374,067

단기대여금의 감소
1,250,000,000
11,412,350

장기대여금의 감소
6,000,000
6,000,000

유형자산의 처분
141,539,951
109,636,364

보증금의 감소
1,030,355,158
650,480,500

단기금융상품의 취득
(19,306,042,556)
(19,492,076,713)

장기금융상품의 취득
(3,530,000,000)
(2,867,400,000)

종속기업투자주식의 취득
(740,005,000)
-

관계기업투자주식의 취득
(270,000,000)
(250,000,000)

단기대여금의 증가
(1,090,000,000)
-

유형자산의 취득
(1,405,174,273)
(7,986,828,880)

무형자산의 취득
(1,312,691,883)
(348,693,625)

보증금의 증가
(1,424,519,600)
(136,620,000)

재무활동 현금흐름
(1,300,690,348)
(714,039,819)

차입금의 차입
2,000,000,000
998,878,000

리스부채의감소
(58,434,833)
(57,134,029)

차입금의 상환
(2,000,000,000)
(1,319,760,000)

자사주의 취득
(1,242,255,515)
(336,023,790)

현금및현금성자산의 환율변동효과
(98,462,637)
(3,668,060)

현금및현금성자산의 순증가(감소)
(301,713,817)
(2,145,495,334)

기초 현금및현금성자산
2,607,116,214
4,752,611,548

기말 현금및현금성자산
2,305,402,397
2,607,116,214

- 별도 재무제표에 대한 주석
2021년 3월 23일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하여 주시기 바랍니다.

- 이익잉여금처분계산서(안)

이익잉여금처분계산서(안)

제 11 기 2020년
01월 01일부터
2020년
12월 31일까지

제 10 기
2019년
01월 01일부터
2019년
12월 31일까지

주식회사 세종메디칼
(단위:원)

과목
제 11(당) 기
제 10(전) 기

I. 미처분이익잉여금
-
24,435,228,912
-
25,960,997,575

1. 전기이월이익잉여금
25,228,646,725
-
22,866,235,910
-

2. 회계정책의 변경효과
-
-
(3,165,535)
-

3. 당기순이익(손실)
(793,417,813)
-
3,097,927,200
-

II. 이익잉여금처분액
-
710,350,850
-
732,350,850

1. 이익준비금
64,577,350
-
66,577,350
-

2. 배당금(현금배당)
 - 주당배당금(배당률)
 보통주: 당기: 100원(20%)
 전기: 100원(20%)
645,773,500
-
665,773,500
-

III. 차기이월미처분이익잉여금
-
23,724,878,062
-
25,228,646,725

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
20억

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
978백만원

최고한도액
20억

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
5억

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
6백만원

최고한도액
5억

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 (목적)

본 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.

1. (중략)

2. 부동산임대 및 부대사업

3. ~ 8. (중략)

9. 위 각호에 부대하는 사업일체

제2조 (목적)

본 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.

1. (좌동)

2. 부동산임대 및 매매업

3. ~ 8. (좌동)

9. 의료기기, 헬스케어 제품, 화장품 및 방향제 판매업

10. 신생기업. 벤처 인큐베이팅 및 엑셀러레이터 사업

11. 전시 및 행사 대행업

12. 부동산 개발 및 공급업

13. 부동산 컨설팅 및 마케팅 사업

14. 위 각호 관련 사업에 대한 투자업

15. 금융 투자업

16. 위 각호에 부대하는 사업일체

목적사업 추가 (신설) 및
순차적 정렬에 따른 변경

제8조 (주식등의 전자등록)

회사는「주식 · 사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.
제8조 (주식등의 전자등록)

회사는「주식 · 사채 등의 전자등록에 관한 법률」2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.
비상장 사채 등 의무등록 대상이 아닌 주식등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 함.

제12조 (신주의 배당기산일)

회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전영업연도말에 발행된 것으로 본다.
제12조 (신주의 동등배당)
 
 회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.

동등배당 원칙을 명시함.

제17조 (전환사채의 발행)

① 회사는 다음 각 호의 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이 100억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우

2. (중략)

3. 사채의 액면총액이 100억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우

4. 사채의 액면총액이 100억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산 · 판매 · 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우

5. 사채의 액면총액이 50억원을 초과하지 않는 범위 내에서 전략적 제휴, 신규 사업에의 진출 또는 사업의 확장을 위한 자금의 조달등을 위하여 제휴업체, 국내외의 투자자에게 전환사채를 발행하는 경우

6. 사채의 액면총액이 100억원을 초과하지 않는 범위 내에서 차입금 상환을 위하여 국내외 투자자등에게 전환사채를 발행하는 경우

7. 사채의 액면총액이 100억원을 초과하지 않는 범위 내에서 「상법」 제513조 제3항 후단의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 전환사채를 발행하는 경우
② ~ ③ (중략)

④ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 대하여는 제12조의 규정을 준용한다.

제17조 (전환사채의 발행)

① 회사는 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

1. 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우

2. (좌동)

3. 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우

4. 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산 · 판매 · 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우

5. 전략적 제휴, 신규 사업에의 진출 또는 사업의 확장을 위한 자금의 조달등을 위하여 제휴업체, 국내외의 투자자에게 전환사채를 발행하는 경우

6. 차입금 상환을 위하여 국내외 투자자등에게 전환사채를 발행하는 경우

7. 「상법」 제513조 제3항 후단의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 전환사채를 발행하는 경우

② ~ ③ (좌동)

④ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제12조의 규정을 준용한다.

전환사채를 주식으로 전환하는 경우 이자의 지급에 관한

내용을 삭제함.

제18조 (신주인수권부사채의 발행)

① 회사는 다음 각 호의 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이 100억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우

2. 「 중소기업 창업지원법」 의 규정에 의한 중소기업 창업투자회사나 중소기업 창업투자조합 또는 「 여신전문금융업법」 에 의한 신기술사업금융전문회사, 신기술사업투자조합, 「 벤처기업 육성에 관한 특별조치법」 에 의한 한국벤처투자조합에게 전환사채를 발행하는 경우

3. 사채의 액면총액이 100억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우

4. 사채의 액면총액이 100억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산 · 판매 · 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우

5. 사채의 액면총액이 100억원을 초과하지 않는 범위 내에서 전략적 제휴, 신규 사업에의 진출 또는 사업의 확장을 위한 자금의 조달등을 위하여 제휴업체, 국내외의 투자자에게 전환사채를 발행하는 경우

6. 사채의 액면총액이 100억원을 초과하지 않는 범위 내에서 차입금 상환을 위하여 국내외 투자자등에게 전환사채를 발행하는 경우

7. 사채의 액면총액이 100억원을 초과하지 않는 범위 내에서 「상법」 제513조 제3항 후단의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 전환사채를 발행하는 경우

② ~ ④ (중략)

⑤ 신주인수권의 행사로 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전 영업년도 말에 발행된 것으로 본다.

제18조 (신주인수권부사채의 발행)

① 회사는 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

1. 일반공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

2. 「 중소기업 창업지원법」 의 규정에 의한 중소기업 창업투자회사나 중소기업 창업투자조합 또는 「 여신전문금융업법」 에 의한 신기술사업금융전문회사, 신기술사업투자조합, 「 벤처기업 육성에 관한 특별조치법」 에 의한 한국벤처투자조합에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

3. 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

4. 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산 · 판매 · 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

5. 전략적 제휴, 신규 사업에의 진출 또는 사업의 확장을 위한 자금의 조달등을 위하여 제휴업체, 국내외의 투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

6. 차입금 상환을 위하여 국내외 투자자등에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

7. 「상법」 제513조 제3항 후단의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 신주인수권부사채를 발행하는 경우

② ~ ④ (좌동)

⑤ 신주인수권의 행사로 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제12조(신주의 동등배당)의 규정을 준용한다.

용어수정

제23조(소집시기)

① 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

② 정기주주총회는 매사업연도 종료후 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제23조(소집시기)

회사는 매결산기마다

정기주주총회를 소집하여야

하고, 필요에 따라

임시주주총회를 소집한다.

<삭제>

정기주주총회 개최시기의

유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.

제48조(감사의 선임) 

① 감사는 주주총회에서 선임한다.

② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

제48조(감사의 선임) 

① 감사는 주주총회에서 선임·해임한다.

② 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

⑤ 제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

감사 선임 또는 해임 시 의결권 제한에 관한 내용을 반영함.

제54조(재무제표 등의 작성 등)

① (중략)

② 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

③ 감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.

④ ~ ⑤ (중략)

⑥ 대표이사(사장)는 제5항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체 없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

제54조(재무제표 등의 작성 등)

① (좌동)

② 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

③ 감사는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주 전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.

※ (주1) 사업보고서 제출기한 이후

정기주주총회를 개최하는 경우 회사는

「 주식회사 등의 외부감사에 관한

법률」의 규정에 따라 재무제표를

사업보고서 제출기한 6주

전(연결재무제표는 4주 전)까지

외부감사인에게 제출하여야 함.

※ (주2) 사업보고서 제출기한 이후

정기주주총회를 개최하는 경우

외부감사인은 「 주식회사 등의

외부감사에 관한 법률」의 규정에 따라

외부감사보고서를 사업보고서

제출기한 1주전까지 회사에

제출하여야 하며, 사업보고서 제출 시

(외부감사인의) “감사보고서”와 “감사의

감사보고서”를 필수로 첨부하여야 함.

④ ~ ⑤ (좌동)

⑥ 제5항에도 불구하고 회사는 상법 제477조의2의 서류를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야한다.

⑦ 제6항에 따라 승인받은 서류의 내용은 주주총회에 보고하여야 한다.

⑧ 대표이사(사장)는 제5항 또는 제6항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여햐 한다.

정기주주총회 개최시기의

유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.

신설적용 및 순차적

정렬에 따른 변경

제57조(이익배당)

① ∼ ② (중략)

③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

④ (중략)

제57조(이익배당)

① ∼ ② (좌동)

③ 제1항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

※ 제16조제3항에 따라 정한

정기주주총회의 기준일과 다른날로

배당기준일을 정할 수 있음.

④ (좌동)

배당기준일을 이사회 결의로

정하는 날로 설정할 수 있도록함.

제58조(분기배당) 

① ∼ ③ (중략)

④ 사업연도 개시일 이후 분기배당 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 의한 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업연도 말에 발행된 것으로 본다. 다만, 분기배당 기준일 후에 발행된 신주에 대하여는 최근 분기배당 기준일 직후에 발행된 것으로 본다.

⑤ (동일)

제58조(분기배당) 

① ∼ ③ (좌동)

④ 제1항의 분기배당은 분기배당 기준일 전에 발행한 주식에 대하여 동등배당한다.

⑤ (좌동)

분기배당에 대한 동등배당 원칙을 명시함.

제1조(시행일)
이 정관은 2019년 03월 29일 주주총회에서 승인되는 시점부터 개정 시행한다. 다만, 제8조 (주식 및 주권의 종류) “삭제”, 제8조 (주식등의 전자등록) “신설”, 제11조 (주주등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고) “삭제”, 제14조 (명의개서대리인) 및 제22조 (사채발행의 준용규정)의 개정 규정은 「주식 · 사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는 날로부터 시행한다.

제1조(시행일)

이 정관은 2021년 3월 31일

부터 시행한다.

해당 정관 변경 시행에 대한 부칙 추가

-

제2조(감사 선임에 관한 적용례

제48조제3항·제5항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사부터 적용한다.

부칙신설

-

제3조(감사 해임에 관한 적용례)

제48조제4항·제5항의 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사를 해임하는 경우에도 적용한다.

부칙신설

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021년 03월 23일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사는 2021년 3월 23일 사업보고서와 감사보고서를 DART 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 홈페이지(https://www.celltrion.com)에 게재할 예정입니다.

- 제출(예정)일에 제출할 사업보고서는 주주총회 이전 보고서입니다. 향후, 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 정정보고서는 DART 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시할 예정입니다.

※ 참고사항

■ 주주총회 집중일 개최 사유 신고
1) 주주총회 개최(예정)일 : 2021년 3월 31일

2) 주주총회 집중(예상)일 개최 사유 :
당사는 가능한 주주총회 집중일을 피하여 주주총회를 개최하는 방안을 검토하였으나, 종속회사를 포함한 연결 결산 일정 등을 감안하여 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

■ 전자투표에 관한 사항
당사는 이번 주주총회에서 전자투표제를 도입하였습니다. 주주님들께서는 미래에셋대우 전자투표시스템에 접속하시어 전자투표를 활용하실 수 있습니다.

1) 전자투표시스템
 - 인터넷 주소: https://v.miraeassetdaewoo.com

2) 전자투표 행사기간:
2021년 3월 18일 ~ 2021년 3월 30일
 - 첫날은 오전 9시부터 시스템 접속 가능하며, 그 이후에는 24시간 접속 가능
 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 접속 가능)

3) 시스템에서 인증서를 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사
 - 주주확인용 인증서의 종류: 코스콤 증권거래용 인증서,
 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

4) 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는
 경우 전자투표는 기권으로 처리

■ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)에 관한 안내

주주총회 특성상 여러 지역에서 다수의 주주분들이 참석하기 때문에 현장 참석 주주분들의 코로나19에 대한 감염 우려가 있어, 주주총회 현장에서의 감염 예방을 위한 여러 조치를 취하고자 하며, 주주 권리 보장을 위하여 전자 투표제 참여 방식을 마련하였는 바, 주주분들의 적극적인 협조와 참여 부탁 드립니다. 또한, 당사는 주주총회 당일 인력 및 공간상의 제약과 감염 예방을 위한조치로서 선물 또는 기념품 등을 제공하지 않을 예정이오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

(주주총회 현장 운영 방안)

1) 주주총회장 內 방역 실시 및 마스크 착용 의무화, 체온계/손소독제 비치
 (마스크 미착용 및 37.5도 이상 발열 증상이 있거나 그 외 코로나19 의심 증상
 이 있는 주주분들은 출입 제한)

2) 주주간 안전 공간 확보를 위해 주주총회장 좌석 조정

3) 불필요한 접촉 최소화 및 공간상의 제약, 감염 예방 등을 위해 선물 및 음식료
 미제공

(주주총회 현장 참석 외 의결권 행사 등 방안)

1) 전자투표 도입을 통해 주주총회 현장에 참석하지 않더라도 의결권 행사 가능

2) 공시/홈페이지 內 공고된 방식으로, 위임장을 통해 의결권 위임 행사 가능

■ 당해 사업연도의 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 재무제표로서 추후 감사과정에서 변경이 있을 수 있습니다.

자세한 내용은 홈페이지 내 공고를 확인해주시기 바랍니다.
(홈페이지) https://www.sejongmedical.com