레인보우로보틱스 — 주주총회소집공고 (20210316)
제출인: 레인보우로보틱스

주주총회소집공고
2.9
주식회사 레인보우로보틱스

주주총회소집공고

2021 년 3 월 16 일

회 사 명 :
주식회사 레인보우로보틱스

대 표 이 사 :
이 정 호

본 점 소 재 지 :
대전광역시 유성구 엑스포로339번길 10-19 (문지동)

(전 화) 042-719-8070

(홈페이지) http://www.rainbow-robotics.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원부장
(성 명) 방 승 영

(전 화) 042-719-8073

주주총회 소집공고

(제10기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제 13조, 16조, 17조 등에 의거 제 10기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2021년 03월 31일(수요일) 오전 11시 00분

2. 장 소 : 대전광역시 유성구 엑스포로 339번길 10-19 (주)레인보우로보틱스 
 3층 회의실

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고 및 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호의안 2020년 연결 및 별도 재무제표, 결손 처분 승인의 건

제2호의안 이사보수한도 승인의 건

- 2021년 이사보수한도 승인액 : 1,500,000,000원

제3호의안 감사보수한도 승인의 건

- 2021년 감사보수한도 승인액 : 100,000,000원

제4호의안 이사 선임의 건

- 제4-1호 의안. 사내이사 오준호 중임의 건

- 제4-2호 의안. 사외이사 김정엽 중임의 건

- 제4-3호 의안. 사외이사 최영호 신규선임의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

5. 주주총회 참석 시 준비물

직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증

대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(위임사실 증명서류), 주주인감증명서, 
 대리인 신분증

2021년 03월 10일

주식회사 레인보우로보틱스

대표이사 이정호 (직인생략)

[별첨1] 사내이사 및 사외이사 약력

직책

성 명

(출생년월)

추천인

약 력

사내이사

오준호

(1954.10)

이사회

- 현 ㈜레인보우로보틱스 사내이사/CTO

- 전 ㈜레인보우로보틱스 대표이사

- 전 한국과학기술원(KAIST) 기계공학과 교수

- 전 한국원자력연구소연구원

사외이사

김정엽

(1976.12)

이사회

- 현 서울과학기술대학교 교수

- 전 한국과학기술원(KAIST) 휴머노이드 연구센터 연구원

사외이사

최영호

(1978.01)

이사회

- 현 한국로봇융합연구소 수석연구원

- 전 포항지능연구소 선임연구원

- POSTECH(포항공과대학교) 석박사 통합과정 졸업

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
안건의 주요내용
사외이사 등의 성명

김정엽
(출석률: 70%)
최남철
(출석률: 70%)

찬반여부

1

2020-01-20

제1호 의안. 2020년도 정부과제 연구수당 및구정 상여금 지급의 건

찬성
찬성

2

2020-02-24

제1호 의안. 2019년도 재무제표 승인의 건

제2호 의안. 정기 주주총회 소집의 건

찬성
찬성

3

2020-03-25

제1호 의안. 대표이사 보선의 건

불참
불참

4

2020-05-07

제1호 의안. 코스닥시장 상장 추진의 건

찬성
찬성

5

2020-06-16

제1호 의안. 신주발행(전환우선주)의 건

불참
불참

6

2020-07-01

제1호 의안. 운전자금 차입의 건(신한은행)
제2호 의안. 운전자금 차입의 건(우리은행)

찬성
찬성

7
2020-09-25
제1호 의안. 2020년 정부과제 종료에 따른 정부과제 연구수당 및 임직원 성과급 지급의 건
불참
불참

8
2020-11-19
제1호 의안. 코스닥시장 상장을 위한 신주 발행 및 신주인수권 계약의 건
찬성
찬성

9
2020-11-19
제1호 의안. 우리사주조합 IPO 우선배정의 건
찬성
찬성

10
2020-12-10
제1호 의안. 사규 제정(우리사주 취득자금 대여금 규정 제정)의 건
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
700,000
(이사보수한도 총액)
-
-
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 산업의 특성

로봇산업은 지난 1970년대 생산 제조 현장에 본격적으로 적용된 이후로 꾸준히 성장해 왔습니다. 산업이 발전하면서 제조 분야에서 로봇의 도입은 지속적으로 확대됐으며 로봇산업을 발전시키는 기본적인 원동력이 되고 있습니다. 이와는 별도로 로봇산업에서는 새로운 성장동력이 생겨나고 있습니다. 2016년 다보스포럼에서 다양한 분야의 석학들은 미래 산업의 변화에 대해 논의하였으며, 당시 일곱 가지의 미래 산업의 주요 키워드가 소개되었습니다. 그 일곱 가지 키워드 중 하나가 로봇산업입니다.

하지만 미래의 로봇산업은 현재 인류가 직면한 다양한 요인 때문에 과거의 산업용 로봇으로 대변이 되던
로봇산업과는 좀 더 다른 방향으로 산업이 발전할 것으로 예상합니다. 선진국을 시작으로 점차 인간 사회는 고령화되고 있으며, 일과 삶의 균형을 가지고자 하는 사회적 요구에 따라 노동 시간은 지속해서 낮아지고 있지만, 여전히 기존의 생산성을 유지하거나 오히려 더 높아져야 하는 상황에 있습니다. 이러한 사회적 요인에 따라 로봇을 활용하고자 하는 욕구는 점차 증가하고 있습니다.

최근 코로나 대유행에 따른 사회적인 변화도 로봇산업을 변화시키고 있습니다. 비대면 서비스가 일상적인 환경으로 변화되고 있으며 이에 따라 기존에 사람이 제공하였던 서비스가 자동화된 기계장치를 활용하는 방향으로 시스템이 변화하고 있습니다. 이러한 환경도 사회적으로 로봇을 활용하고자 하는 욕구를 더욱 가속화하고 있습니다.

이러한 사회적 변화는 로봇 적용의 환경도 변화시키고 있습니다. 기존 로봇산업은 산업용 로봇을 의미하는 것이었으며, 주로 공장에서 제품의 양산 작업을 빠르고 정확하게 수행하기 위한 용도로만 활용되어 왔습니다. 제조 현장에서 작업물을 대상으로 용접, 조립, 포장, 도장, 이송 등의 작업을 수행하는 것이 주요 목적이었습니다. 하지만, 사회적 요구의 변화로 인하여 로봇산업은 제조업에 국한되지 않고 앞으로 더욱 적극적으로 서비스업 분야에 활용이 될 것으로 예상하고 있습니다.

2) 산업의 성장성

가) 협동로봇

IFR의 발표자료에 따르면, 2018년 글로벌 산업용 로봇 시장규모는 약 165억 달러로 전년 대비 1.2%의 성장을 기록한 것으로 나와 있습니다. 판매 대수 기준으로는 422,271대로 이 중 전통적인 산업용 로봇이 408,600대로 96.8%의 점유율을 기록 하였고, 협동로봇이 13,671대로 약 3.24%의 침투율을 보인다고 발표하였습니다. 2017년도 협동로봇 점유율이 2.78%에서 2018년에는 3.24%로 증가하였으며, 협동로봇 설치 대수는 전년 대비 23%의 성장률을 보이고 있습니다. 

[연간 협동로봇 설치 대수]

년도

협동로봇 설치대수

총 산업용 로봇 설치대수

협동로봇 점유율

성장율

2017

11,107

399,640

2.78%

-

2018

13,671

422,271

3.24%

+23%

자료 : Annual installation of collaborative robots IFR, JARA, KAR

시장의 성장성1.jpg
산업용 로봇 시장 VS 협동로봇 시장 2018-2025 전망(M&M)

자료: Experts Interviews, Company Press Releases, MarketsandMarkets Analysis, Collaborative Robot market-global Forecast to 2025

Markets&Markets 예측 자료에 따르면 협동로봇 시장은 빠른 성장세를 보여 2020년에는 전년도 대비 60%의 상승률을 보일 예정이며 2018년도에서 2025년도 사이에는 연평균 성장률 42.8%(8년)을 보일 것으로 전망되고 있습니다. 이는 전통적인 산업용 로봇의 예상 연평균 성장률(CAGR)인 10.8%(8년)와 대비되는 것을 확인할 수 있습니다. 

협동로봇의 응용분야는 2018년도에는 픽앤플레이스(Pick and Place), 머신텐딩(Machine Tending) 및 운반관리(Material Handling)가 약 60%의 많은 부분을 차지하였지만 조립(Assembly), 품질검사(Quality Testing) 등도 2025년도까지 활용 분야가 점진적으로 확대될 것으로 보고 있습니다. 다양한 응용 분야에 적용하는 케이스가 증가하면서 2018년도에서 2025년의 연평균 성장률(CAGR)은 50.31%에 이를 것으로 예상되고 있습니다.

협동로봇 지역별 시장, 2017(m&m).jpg
협동로봇 지역별 시장, 2017(M&M)

2017년도 협동로봇 세계시장은 유럽이 협동로봇 시장을 선점해왔으며, 47.5%의 연평균 성장률(CAGR)을 기록해왔습니다. 정부 지원과 생산공정 최적화, 효율화를 추구하는 기술 Industry 4.0 이후 정보통신 기술로 네트워크화된 스마트팩토리, 차세대 로봇 기술 등 산업 발전이 가속화되어 시장을 확대하고 있습니다. 2017년 모든 지역 중에서 APAC의 협동로봇 시장이 가장 높은 성장을 보였으며, 중국, 한국, 일본이 주도하여 2018년도부터 2025년까지 56.47%의 연평균 성장률(CAGR)을 보이며 성장해왔습니다. 4차 산업 혁명의 핵심 기반 기술로서 스마트 공장에 핵심적인 장치로 협동로봇이 활용될 수 있다는 인식이 점차 확산되고 있으며, 미국, 일본, EU, 중국 등 주요 로봇 산업 선진국들은 제조업의 역량 강화, 새로운 성장 동력 확보 및 고령화에 따른 경쟁력 약화 보완 등을 위하여 협동로봇을 적극적으로 활용하려는 시대적 흐름에 따라 협동로봇 시장은 지속적 성장을 거듭할 것으로 전망됩니다.

나) 초정밀 지향 시스템(천문 마운트)

관세청 수출입 무역통계에 따르면 2019년 한해 국내 망원경 수입액은 약 273억원입니다. 망원경은 완구 제품과 전문 제품으로 나눌 수 있는데 전문 제품은 전체 제품중 20%의 비중을 차지하고 그중 마운트의 비중은 30%로 파악하고 있습니다. 따라서 국내 연간 천문마운트 시장은 약 16억원으로 파악됩니다.

(단위 : 1,000USD, 톤)

품목명

HS코드

수출금액

수출중량

수입금액

수입중량

쌍안경

그 밖의 기기

부분품과 부속품

900510

900580

900590

834

490

431

0.9

0.9

1.9

2,834

20,739

2,053

81.1

148.7

13.0

합계

1,754

1.9

25,627

242.8

자료:관세청 2019년 수출입무역통계

국내 천문시장은 취미 여가 시장의 확대와 교육 수요의 증가로 확장되고 있는 상황입니다. 2015년부터 2019년 관세청 수출입 무역통계에 따르면 천문마운트에 해당하는 HS코드의 제품 수입이 증가하고 있는 것을 알 수 있습니다. 특히 2019년은 전년 대비 2배로 증가한 것을 확인할 수 있습니다.

(단위 : 1,000USD)

천문제품 수입금액(2015-2019).jpg
천문제품 수입금액(2015-2019)

자료:관세청 수출입무역통계

세계 연간 천문 시장 규모를 1조 1,901억원으로 추정하고 있습니다. 중국을 비롯한 아시아, 러시아, 남미, 아프리카를 제외한 규모이므로 실제 규모는 더 클 것으로 예상합니다. 천문 제품은 완구 제품과 전문 제품으로 나눌 수 있습니다. 전체 천문 제품 시장에서 전문 제품의 비중을 20%로 파악하고 있으며 그 중 마운트의 비중을 30%로 파악하고 있습니다. 따라서 전체 시장에서 마운트 시장은 6%이며 세계 연간 천문마운트 시장 규모를 약 714억원으로 추정합니다. 국내와 동일하게 여가 취미 시장의 확대, 교육 시장의 확대로 천문마운트 시장이 확장되고 있는 상황입니다.

(단위 : 억원)

분류

한국

일본

미국

유럽

계

천문 제품 전체

273

2,074

4,777

4,777

11,901

천문 마운트

16

124

286

286

714

자료:자체조사

다) 인간형 이족보행 로봇

현재 인간형 이족보행 로봇은 단독의 시장이 형성되어있지 않으며 당사는 이족보행 로봇의 부분품을 판매함으로써 로봇 부품 및 부분품의 시장에 속한다고 볼 수 있습니다. 로봇용 부품은 타 산업과 공유되는 부품과 로봇전용 부품으로 나눌 수 있으며 정밀구동기, 센서, 제어기 등 일부 부품을 제외하고는 타산업과 공용 사용이 가능합니다. 로봇용 구동기의 세계시장 규모는 제조용 로봇분야에서 약 7.4억 달러 규모로 추산되고 있습니다.(로봇부품국산화율 실태조사, KAR 2015) 최근 들어서는 타 산업분야의 로봇기술 융합화 기술추세로 로봇용 정밀모터의 수요 및 시장의 범위는 지속적으로 커질 것으로 전망됩니다. 로봇 센서시장은 2015년 9.4억불로 추산되며 (로봇부품국산화실태조사, KAR, 2016.4) 제조로봇용 영상센서 시장은 2016녀 0.9억불에서 2027년 69억불로 예상되어 집니다. 로봇용 제어부품의 세계시장규모는 2015년 15.6억달러로 추산됩니다.(로봇부품 국산화실태조사, KAR, 2015.4)

로봇 부품 및 부분품 품목의 2018년도 국내 생산액은 1조 5,473억원으로 나타났으며 로봇용 구동부품 및 부분품, 로봇용 센싱부품 및 부분품이 약 52%를 차지하고 있습니다. 국내 로봇 부품 및 부분품 출하현황은 로봇용 구동부품(5,100억원), 센싱부품(3,412억원), 기타 로봇용 부품(3,238억원), 로봇용 구조부품(2,264억원) 순으로 조사되었습니다. 2018년 기준 로봇산업 수입액은 5,733억원으로 전년도 7,450억원 대비 23.0%감소하였으며, 이 중 로봇 부품 및 부분품의 수입액의 경우 1,389억원으로 전년도(2,434억) 대비 42.9% 크게 감소하는 등 전반적으로는 국내 로봇부품의 경쟁력이 향상되고 있다는 것으로 알 수 있습니다.

[2018년도 국내로봇 부품 및 부분품 통계]

(단위: 백만원)

구분

생산

출하

내수

수출

로봇용 구조부품 및 부분품

181,607

226,358

200,915

25,443

로봇용 구동부품 및 부분품

442,691

509,973

486,952

23,021

로봇용 센싱부품 및 부분품

361,296

341,150

299,698

41,452

로봇용 제어부품 및 부분품

145,552

198,260

161,418

36,842

로봇용 소프트웨어

113,640

115,485

115,485

0

기타 로봇용 부품 및 부분품

302,549

323,757

290,084

33,674

총계

1,547,335

1,714,983

1,554,552

160,432

출처 : 2018 로봇산업 실태조사 결과보고서(한국로봇산업협회, 2019)

3) 경기변동의 특성

먼저, 국내외 경기변동에 따라 생산하는 재화의 총량이 감소하게 되면 로봇을 활용한 생산성 향상에 대한 요구가 줄어들게 되어 로봇 수요가 감소할 수 있습니다. 특히 제조업의 경우 경기가 좋지 못하면 일반적으로 신규 시설 투자가 줄어들게 되며 이는 로봇 수요의 감소를 의미합니다. 현재 로봇의 수요는 지속해서 상승하고 있으며 중국의 제조업에 종사하는 인력의 인건비가 상승함에 따라 로봇의 수요가 가파르게 증가하고 있습니다. 특히 4차 산업혁명의 핵심 구성 중의 하나인 로봇은 지속해서 수요가 증가할 것으로 많은 전문가가 예측합니다.

두 번째 요소는 조달되는 핵심 부품의 가격이 상승하여 로봇의 공급가가 높아질 경우, 로봇 구매자의 ROI(Return On Investment)의 기간이 증가하게 되어 로봇 이외의 대체품 혹은 대체 요소를 찾게 됩니다. 이는 로봇의 수요를 낮추는 원인이 됩니다. 당사는 이러한 변동요인에 대처하기 위해 핵심 부품을 내재화하여 이러한 변동요인을 원천적으로 제거하고자 노력하고 있습니다.

세 번째는 법규에 따라 로봇의 활용범위에 제한이 발생하면 로봇의 활용처 감소에 따른 수요 감소가 예상됩니다. 예를 들어 협동로봇의 경우, 국내에서는 산업안전보건법에 따라 산업용 로봇으로 분류가 되어 사용자 혹은 공급자가 별도로 안전 인증을 받아야 했습니다. 이를 개선하기 위해 정부는 2018년도부터 협동로봇 설치 작업장 안전 인증 제도를 마련하여 한국 로봇산업진흥원에서 안전 인증제도 운용 및 안전 인증 획득 지원사업을 운영하고 있습니다. 인증심사와 관련하여 별도의 인증기관이 인증심사를 수행하고 있으며, 2020년도부터는 제조업뿐만 아니라 서비스 분야에서도 안전 인증 획득이 이루어지고 있습니다. 앞으로 로봇이 제조업이 아닌 다양한 분야에 활용이 될 때 발생할 수 있는 많은 법적 조치가 있을 수 있으며 이는 수요 변동요인으로 볼 수도 있습니다.

마지막으로 노동 시장의 유연성에 따른 수요의 변화가 생길 수 있습니다. 사회가 노령화되고 근로 시간이 단축되는 사회적 분위기에서 생산성을 유지하거나 높이기 위해 로봇의 도입은 좋은 해결책이 될 수 있습니다. 하지만, 단순 반복 작업은 점진적으로 로봇으로 대체될 것이고 이는 기존 노동자의 반발을 초래하고, 더 나아가 사회적 논란을 야기할 수 있습니다. 하지만, 단순 노동자의 작업을 로봇이 대체하는 현상은 피할 수 없는 상황이며, 노동자와 함께 로봇을 활용하는 방안에 대한 적극적인 사회적 논의가 필요합니다. 이러한 사회적 논의에 따라 일부 로봇의 수요가 변동될 수 있습니다.

4) 경쟁 요소

가) 협동로봇

협동로봇은 초기 시장 형성 단계로 여러 업체가 초기 시장을 확보하기 위해 노력하고 있습니다. 해외 협동로봇 제조사는 'U사 '와 'T사'가 있으며 국내 제조사로는 대기업인 'D사'와 'H사', 중소기업으로는 'N사'가 있습니다. 기존 산업용 로봇을 제조하던 회사 중에서 협동로봇을 판매하고 있는 독일 'KUKA', 스위스 'ABB', 일본 'FANUC', 'Yaskawa' 등의 회사가 있습니다. 이외에도 다양한 기업들이 협동로봇을 개발하기 위해 노력하고 있습니다. 이러한 협동로봇 제조사 중 'U사'가 전 세계적으로 시장을 주도하고 있으며 타 업체는 자국 내 판매를 주로하고 있습니다.

'U사'의 판매 비중을 보면 자국(EU 포함) 내 판매가 월등히 높으며 해외 시장의 서비스가 미비한 상태에 있습니다. 따라서, 국내에서 경쟁할 수 있는 대체 협동로봇의 부재로 인하여 시장을 선도할 수 있었으나 국내 협동로봇 제조사가 생기면서 점진적으로 국내 제품으로 대체되고 있습니다.

하지만 여전히 시장 형성 초기 단계로 제조사 간의 경쟁보다는 협동로봇의 시장을 확대하는데 주안점을 두고 있으며 다양한 애플리케이션을 개발하기 위한 노력을 하고 있습니다. 어느 한 업체가 독과점의 형태를 가지고 있지 않으며 정부에서는 협동로봇 시장을 활성화하기 위해 큰 노력을 기울이고 있습니다.

국내 시장은 과거 'U사'의 독점적 지위를 가지고 있었으나 국내 제조업체들의 제품 출시로 인하여 빠르게 완전 경쟁의 형태로 바뀌고 있습니다. 특히, 제품의 특성상 판매 후 서비스 및 고객 대응이 상당히 중요한데 상대적으로 외국 제조사는 국내 제조사보다 대응이 미흡하여 독점적 지위가 많이 낮아진 상태입니다.

시장 초기의 특성상 많은 협동로봇 업체가 경쟁하고 있지만, 각 업체가 보유한 기술의 격차가 커 높은 수준의 기술 및 품질을 확보하지 못한 제조업체는 빠르게 시장에서 도태될 것으로 예상하고 있습니다. 실제로 높은 기술력과 품질 수준을 보유한 당사의 협동로봇은 출시 1년이 채 되지 않았지만 국내 시장에서 주요 제조사로 부상하고 있으며 좋은 평판을 유지하고 있습니다.

나) 초정밀 지향 마운트(천문마운트)

국내 천문마운트 시장은 공공기관 납품이 주를 이루고 있으며 국산 마운트 생산에 있어서 제품에 따라 독점, 독점적 경쟁 및 완전 경쟁 형태를 모두 취하고 있습니다. 이는 당사가 천문마운트의 양산형 모델을 개발하고 판매하는 국내 유일의 기업이기 때문입니다. 당사는 기존의 외산 제품들과 차별화된 성능과 기능 및 서비스를 제공함으로써 국내 공공시장에서의 독점적 시장 지배력을 확대해 나가고 있습니다. 공공기관에서는 가격보다는 제품의 성능과 서비스에 대한 경쟁이 우선시 되고 있습니다.

과거 공공기관에서 사용되던 마운트는 외국산 제품이었으나 전문적인 유통업체나 기술 지원, 고장 수리 등을 전문적으로 할 수 있는 업체가 없는 상황이었습니다. 따라서 기술 지원과 수리에 대해 많은 어려움을 겪었으나, 당사의 정밀지향 마운트 제품 출시 이후 국산 제품으로 대체되고 있습니다.

A2500과 A5000과 같은 방위산업용, 특수목적용 마운트는 국가안보와 국가의 과학기술 개발에 연관이 되어 있으므로 국산화를 목표로 합니다. 따라서 해외 경쟁사와 경쟁하지 않는 시장입니다.

천문마운트에 대한 해외 시장은 완전경쟁시장의 형태로서 천문마운트를 생산/공급하는 다수의 해외 기업들이 존재하며 개인이나 공공기관 고객들이 천문마운트 시장에 대한 정보이해와 판단력이 매우 높은 편입니다. 따라서 누구든지 시장에 진입할 수는 있으나 고급 제품의 경우 기술의 깊이가 크기 때문에 신규 브랜드가 진입할 수 있는 여지는 매우 작습니다. 또한, 고객들로부터 제품과 브랜드에 대한 신뢰도를 얻는 과정은 천문마운트 시장에 있어서 매우 중요합니다.

다) 인간형 이족보행 로봇 플랫폼

전 세계적으로 인간형 이족보행 로봇 플랫폼 기술을 보유한 기업은 많지 않습니다. 일본 'HONDA', 미국 'Boston Dynamics'사가 이족보행 로봇 플랫폼 기술을 가지고 있으며 국내에는 로보티즈사가 관련 기술을 보유하고 있습니다. 인간형 이족보행 로봇 플랫폼 시장은 현재 없으며 상용으로 판매가 가능한 곳은 당사가 유일한 것으로 파악하고 있습니다.

기술 수준으로 보면 일본의 HONDA사와 미국의 Boston Dynamics사가 세계적으로 최고 수준의 기술을 보유하고 있으며 당사가 세계 3위 수준의 기술을 보유한 것으로 파악됩니다. 국내의 로보티즈도 세계재난대회(DARPA Robotics Challenge)를 통해 인간형 이족보행 로봇 플랫폼을 선보였지만, 기술 수준은 당사에 미치지 못했습니다. 당사는 세계재난대회에서 세계 수준의 Boston Dynamics 사의 이족보행 로봇 플랫폼을 활용한 많은 참여팀을 제치고 우승을 차지함으로써 당사의 인간형 이족보행 로봇 플랫폼의 경쟁력이 세계 수준과 대등한 수준까지 접근했다고 판단합니다.

앞서 기술한 것처럼 현재 인간형 이족보행 로봇 플랫폼의 시장이 형성되어 있지 않고 향후 10년 내 시장이 형성될 것으로 전망하고 있습니다. 따라서 현재는 인간형 이족보행 로봇 플랫폼 기술을 보유한 기업 간 선의의 경쟁을 통해 시장이 확대될 수 있도록 협력해야 하는 상황입니다.

5) 국내외 정부 정책

현재 전세계 여러 국가에서 로봇산업의 성장을 이끌고 차세대 성장동력을 확보하기 위해 다양한 지원정책을 마련하고 있습니다. 특히, 전통적으로 제조업이 강한 나라인 미국, 일본, 독일은 차세대 산업으로 로봇산업을 지정하여 전략적으로 투자를 이어가고 있으며, 세계의 공장이라 불리는 중국은 현재의 효율적이지 못한 제조산업을 한단계 도약시키고, 임금 인상에 따른 경쟁력 저하를 막기 위해 로봇산업에 막대한 투자를 이어가고 있습니다.

대한민국 정부는 산업통상자원부를 중심으로 다양한 정책을 시행하고 있습니다. 정부는 1990년 산업용 로봇 육성 이후 2000년대로 들어서면서 지능형 로봇에 정책적 관심을 두기 시작하여 2008년부터는 지능형 로봇 관련 법, 제도적 기반 등을 강화하며 본격적인 정책을 시행하고 있습니다. 2014년 제2차 지능형 로봇 기본 계획을 토대로 2016년 1월 6일 지능형 로봇 개발 및 보급 촉진법 시행령을 개정, 공포하면서 본격적인 정책지원 중입니다. 2020년까지 로봇산업 영역 확대를 위해 총 5,000억 원을 투입하고, 로봇 연구기반 조성을 위해 150억 원, 그리고 100여명의 로봇 관련 석, 박사급 연구인력 양성을 목표로한 정책지원의 결과, 국내 로봇 시장 성장이 예상됩니다.

미국은 제조용 로봇 투자 강화 및 서비스로봇 시장 주도를 위한 정책을 추진하고 있으며 'National Robotics Initiative'을 주관으로 다양한 정책을 펼치고 있습니다. 일본은 제조업뿐만 아니라 서비스용 로봇산업 육성 정책을 추진하고 있으며 제조, 헬스, 농업, 인프라 부분의 혁신을 위한 대규모 투자를 진행하고 있습니다. 유럽은 서비스용 로봇의 신시장을 선점하기 위한 다양한 정책을 추진하고 있으며 '호라이즌 2020'을 통해 유럽 회원국을 통해 다양한 로봇 개발 프로젝트를 진행하고 있습니다. 중국은 첨단 산업 분야에 로봇산업을 포함하고 다양한 정부 지원사업을 발표하였습니다. 고성능 로봇 시장에서 중국산 제품의 시장 점유율을 약 45% 이상을 차지할 수 있도록 구체적인 목표를 제시하고 있습니다.

이렇듯, 선진국을 포함한 다양한 국가들은 로봇산업의 성장성을 확인하고 다양한 투자를 이어가고 있습니다. 이러한 정부의 정책들은 로봇 시장을 활성화하는 데 많은 도움을 주고 있으며 특히, 서비스업 분야에서 로봇의 활용도를 증가시켜 새로운 산업군을 창출하는 데 많은 지원을 하고 있습니다.

나. 회사의 현황

1) 영업개황 및 사업부문의 구분

가) 영업개황

협동로봇은 산업용 로봇의 단점을 보완하기 위해 개발된 산업용 로봇의 발전된 형태로 기본적으로 제조업 시장을 주 목표시장으로 하고 있습니다. 스마트 공장과 ICT의 융합으로 대변되는 인더스트리 4.0의 핵심으로서 협동로봇을 활용할 수 있어 목표시장의 지속적인 성장이 전망됩니다. 주요국(미국, EU, 일본, 중국 등)은 제조업 경쟁력 강화, 새로운 성장 동력 확보 및 고령화 등 미래 사회를 대비하기 위해 로봇산업 발전 수립하고 있으며 협동로봇이 핵심 역할을 담당할 것으로 예측하고 있습니다. 또한, 당사는 서비스 시장으로의 진출과 로봇의 활용영역 확장을 위하여 직접 식음료 분야의 사업을 영위하고 있으며, 국내의 다양한 커피 프랜차이즈 업체와의 협업을 통해 협동로봇을 이용한 커피제조 시스템을 개발하고 있습니다.

당사는 주요 목표시장인 제조업과 서비스 시장 뿐만 아니라 사용자의 얼굴을 3차원으로 정밀측정하여 적합한 안경테를 제작하는 시스템, 협동로봇을 이용하여 밀웜을 관리하는 스마트팜 등 기존의 산업용 로봇의 적용이 어렵고, 협동로봇을 대안으로 활용할 수 있는 전문 서비스 분야 시장을 새로운 목표시장으로 삼고 업무를 추진하고 있습니다.

당사는 기존 주고객사인 연구소 및 대리점 뿐만 아니라 미국 지점을 활용하여 글로벌시장 진출 등 고객 다양화를 통해서 안정적인 수입원의 확보와 매출확대를 추진하고 있으며 지속적인 기술 개발 및 설비투자와 원가경쟁력 향상, 영업역량 강화를 통하여 신규고객 확보와 중장기 성장 모멘텀 확보를 위해 노력하고 있습니다.

나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 협동로봇, 초정밀 지향 마운트(천문마운트), 인간형 이족보행 로봇 시스템의 3개의 사업부문으로 나뉘어져 있습니다. 각각의 제품은 사용 용도에 따라 그 대상 시장을 달리하며, 협동로봇은 제조, 서비스, 가전시장으로, 초정밀 지향 마운트의 경우 소형 및 중대형마운트 시장으로 구분할 수 있습니다. 현재 인간형 이족보행 로봇플랫폼은 단독의 시장이 형성되어 있지 않으며, 당사는 이족보행 로봇 및 이를 활용한 부분품을 판매함으로써 로봇 및 로봇부품, 부분품 시장에 속한다고 볼 수 있습니다. 

주요 제품군

대상시장

용도

해당제품

협동로봇

제조

물류

RB5-850

RB5-850A

RB3-1200

RB10-1300

시험 및 검사

공작기계

서비스

서비스

가전시장

개인서비스

초정밀 지향
마운트
(천문마운트)

소형 마운트

교육 및 취미용

RST-135, RST-400

중대형 마운트

연구 및 군사용

MC700GE-II, RST-2000F

탐색시스템

인간형 이족보행 로봇 플랫폼

연구용

연구용

HUBO2

DRC-HUBO

2) 시장점유율

가) 협동로봇

국내 협동로봇 산업은 초기 시장으로 로봇시장 자료의 대부분은 산업용 로봇을 포함한 로봇 산업 전체의 내용을 아우르고 있으며, 국내 협동로봇 시장이 단독으로 표기된 자료를 확인하기 어렵습니다. 따라서, 객관적인 시장점유율의 산출이 어려워 본 공고에 기재하지 않았습니다.

나) 초정밀 지향 마운트(천문마운트)

국내 초정밀 지향 마운트 산업에서 독과점의 위치에 있으며, 공신력 있는 기관에서 발표된 객관적인 시장 점유율 데이터가 존재하지 않아 별도로 표기하지 아니 합니다. 
다) 인간형 이족보행 로봇 시스템

국내 인간형 이족 보행 로봇시스템은 상업용이 아닌 연구용 제품으로 판매되고 있어, 상업용 제품에 대한 시장 형성이 미비한 상태입니다. 따라서, 객관적인 시장규모를 공표하는 연구기관 또는 관계기관에서 통계자료를 작성하고 있지 않음으로 당사의 객관적인 시장점유율은 산출 할 수 없습니다.

3) 시장의 특성

가) 협동로봇

협동로봇은 시장이 형성되는 초기 시장으로 제품의 수명 주기 상 도입기에 해당됩니다. 하지만, 산업용 로봇에 대한 시장이 이미 존재하기 때문에 상대적으로 빠르게 성장기에 진입할 것으로 예상하고 있습니다. 또한, 전 세계적으로 협동로봇에 대한 관심이 증가하고 있으며 코로나-19와 같은 현상으로 인해 점점 비접촉(언텍트) 서비스의 증가 또한 협동로봇 시장을 빠르게 성장기로 전환하는 요소가 되고 있습니다.

협동로봇은 2~3년 내에 도입기를 지나 성장기로 전환될 것으로 예상하고 있으며 당사는 기업공개를 통해 핵심 기술 고도화 및 생산시설 확충, 서비스 및 영업 인력을 확보하기 위한 자금을 조달하였습니다. 

나) 초정밀 지향 마운트(천문마운트)

천문마운트 시스템의 역사는 천체망원경의 역사와 같다고 볼 수 있습니다. 전자화, 자동화 된 천문마운트 시스템은 1970년대에 상용화 되었으며 현재 많은 제품이 출시되어 있습니다. 따라서 천문마운트 시스템 전체 시장은 성숙기라고 판단할 수 있습니다.

하지만 당사는 기존 제품과 확연이 다른 특징을 가지고 있는 차별화된 제품을 판매하고 있습니다. 수십 년간 당연하게 사용해 왔던 밸런스용 무게추가 필요 없는 파동기어감속기 마운트 및 레이더의 고유 영역이었던 인공위성 궤도 추출을 대체할 수 있는 고속 구동 마운트입니다. 이 새로운 기술은 여전히 시장에서 평가를 받고 있는 중이며 정체된 시장에서의 활력으로 작용하고 있을 뿐만 아니라 많은 새로운 요구를 받고 있습니다. 따라서 당사의 제품은 도입기를 지나 성장기에 진입하고 있다고 판단하고 있습니다.

다) 인간형 이족보행 로봇 플랫폼

인간형 이족보행 로봇은 일반적인 환경에서 사용될 정도로 기술 수준이 도달하지 못하였습니다. 하지만, 인간의 환경에 가장 적합하게 활용될 수 있는 로봇의 형태는 이족보행 로봇입니다. 인간형 이족보행 로봇은 실생활에 적용되기까지 많은 기술적 난관을 넘어야 합니다. 실제로 이족보행 로봇은 전문 서비스, 국방과 같은 특수 분야에 선별적으로 적용이 되며 점진적으로 실생활에 적용될 것으로 예상하고 있습니다.

인간형 이족보행 로봇이 실생활에 적용이 된다면 파급 효과는 상당히 큽니다. 인간이 영위하고 있는 다양한 사회적 인프라를 그대로 활용할 수 있으며 인간을 대신하여 효율적인 노동력을 제공할 수 있을 것으로 예견하고 있습니다. 이러한 인간형 이족보행 로봇에 대한 기술력을 보유한 국내 회사는 당사가 유일합니다.

당사는 인간형 이족보행 로봇에 대한 기술을 향상시키기 위해 투자를 지속적으로 확대할 예정입니다.

4) 신규사업 등의 내용 및 전망

2020년 당사는 신규사업을 통한 사업확장보다 현재 주력 제품인 협동로봇 사업에 집중하였으나, 중기적으로 당사의 새로운 성장 동력을 위한 신사업을 준비하고 있으며 이 중 일부를 본 사업보고서를 통해 공유하고자 합니다. 본 사업보고서에 보고된 신규 사업은 개발현황, 시장 상황, 고객의 요구 등 다양한 내외부 환경에 따라 사업의 방향이 변경되거나 신규 사업 진출이 취소될 수 있음을 미리 인지 하시기 바랍니다.

[자율이동로봇-모바일 매니퓰레이터]

자율이동로봇은 주어진 환경 내에서 임의의 위치로 이동이 가능한 로봇을 의미합니다. 산업현장에 사용되는 AGV(Autonomous Guided Vehicle, 바닥 등에 설치된 경로 표식자를 인식하여 이동하는 기계 장치), 화성에서 운영 중인 Opportunity, 자율 주행 자동차 등이 모바일 로봇의 한 형태입니다. 이러한 모바일 로봇은 매니퓰레이터 만큼이나 오래된 로봇의 한 분류입니다.

협동로봇을 이용하여 사용자가 원하는 다양한 작업을 수행할 수 있지만, 협동로봇은 설치형 로봇으로 작업 반경에 제한이 있습니다. 이러한 단점을 보완하기 위해서는 협동로봇 스스로 이동이 가능해야 합니다. 따라서, 모바일 로봇에 협동로봇을 장착하여 운영하면 협동로봇의 단점을 보완하고 모바일 로봇의 기능을 확장할 수 있습니다. 이러한 로봇의 형태를 '모바일 매니퓰레이터'라고 표현합니다.

당사는 2018년부터 총 예산 약 800억 규모의 정부 지원 국책과제를 수행하면서 모바일 로봇의 운동 성능에 관한 연구를 수행하고 있습니다. 재난환경에서 소방대원이 진입하기 전 현장의 상황을 미리 탐색하는 목적의 모바일 로봇으로 비행 이동체(드론)에 탑재할 수 있을 정도로 가볍지만(4kg 미만), 25cm 높이의 계단을 승월 할 수 있는 운동 메커니즘을 가지고 있어야 합니다. 또한, 화재를 대비해 500°C의 환경에서도 충분히 활용할 수 있어야 합니다. 

이 과제의 궁극적인 목적은 극한의 재난 상황에서 사람을 대신하여 위험을 탐지하고,
화재나 재난 환경에 활용할 수 있는 자율이동로봇 플랫폼을 개발하는 것입니다.
더 나아가 당사가 개발한 자율이동로봇이 실제 재난 현장에 투입되어 활용되는데 기여하고자 합니다. 

국민안전 지상이동체 개발 실증화 사업'

국민안전 지상이동체 개발 최종 시제품 및 완성품

2020년에는 국내 최대 오프라인 유통사와 협업하여 매장 내 제품의 재고 및 가판대 관리 정보 등을 획득하기 위한 모바일 로봇을 개발하였습니다. 본 프로젝트를 통해 광범위한 공간에서의 운영 방법에 관한 기술을 내재화하였으며, 로컬라이제이션(자기 위치 인식), 자동 충전 시스템, 메카넘 휠 구동 기술 등 다양한 기술을 확인할 수 있었습니다. 지속해서 대형 유통사와 관련 프로젝트를 수행하기 위해 노력하고 있습니다.

당사가 개발한 매대 스캔 모바일 로봇

당사는 이러한 경험을 기반으로 모바일 매니퓰레이터 시제품을

2021년 하반기
에 선보일 예정입니다. 지금까지 자율이동로봇에 관한 연구를 수행하면서 축적된 많은 기술을 활용하여 모바일 로봇을 개발하고 당사의 협동로봇을 융합하여 최적화된 모바일 매니퓰레이터를 선보일 예정입니다. 외형 디자인은 세계적인 디자인 자문 업체인 텐저린과 협업을 진행하고 있으며, 병원, 소규모 공장 등 개발된 로봇을 실증할 수 있는 사용처도 확보 중입니다.

글로벌 IT 기업들의 로봇 시장 진출로 본격적인 기술 전쟁, 모바일 로봇 제품시장 창출이 가속화될 것으로 전망됩니다. 추후 인간과 대화나 몸동작 같은 사회적 행동을 통해 교감하는 감성 중심의 소셜 로봇 및 홈 비서 로봇의 등장으로 많은 기업의 상용화 시도로 단기간에 급성장할 것으로 예상합니다.

또한, 전 세계적으로 확산하고 있는 코로나19 사태로 인한 언택트 문화(비대면)가 일상화되면서 이를 극복할 수 있는 기술로 다양한 분야에서 활용될 수 있는 접객 로봇, 배달 로봇, 식음료 로봇 등 서비스로봇이 발 빠르게 출시되고 있으며 다양한 서비스 업체와의 제휴, 기술 결합을 통한 산업 전반에 비대면 서비스를 구현하는 핵심 분야로 평가받고 있습니다. 당사는 많은 기업이 모바일 로봇 도입을 적극적으로 검토하고 추진하고 있는 만큼 다양한 서비스산업 분야에 활용 가능한 맞춤형 모바일 로봇 플랫폼을 납품하여 매출을 증대할 계획입니다.

[의료용 로봇]

의료용 로봇은 수술 로봇, 비수술적 로봇(Non-invasive), 약품 로봇, 응급대응 로봇으로 구분하며, 이중 로봇 레이저 토닝 시스템은 비수술적 로봇으로 정의됩니다.

레이저 토닝 시스템은 레이저를 피부에 조사하여 특정 피부층에 에너지를 집중시킴으로써 치료 효과를 얻는 비수술적 장치입니다. 기존 레이저 토닝기를 이용한 시술은 장시간 집중하여 레이저를 조사해야 해서 시술자의 피로도가 증가하는 단점이 있습니다. 이러한 시술자의 피로도 증가는 결과적으로 치료의 질을 저하시키는 원인이 됩니다. 이러한 문제점을 해결하기 위해 로봇을 활용한 새로운 시스템(로봇 레이저 토닝 시스템)의 개발이 필요합니다.

로봇 레이저 토닝 시스템은 크게 3가지로 구성이 되어 있습니다. 치료를 위한 에너지를 발생 시키는 레이저 소스, 환자의 얼굴을 스캔(Scan)하여 3차원 얼굴 모델을 생성하는 3차원 영상 스캐너, 그리고 3차원 얼굴 모델을 기반으로 레이저 조사 경로를 설정하고 이 경로를 따라 로봇팔(Manipulator)이 이동하여 정교하게 조사하는 장치입니다. 

토닝 로봇 시작품

기본 성능 시험 결과 좌: 수동(사람), 우 : 자동(로봇)

로봇 레이저 토닝 시스템은 기존의 레이저를 이용한 치료 시스템의 개념을 넘어선 신기술로 당사가 원천 특허를 출원하였으며 2018년 말부터 미국, 일본, 유럽, 중국 및 국내에 특허 등록 절차를 진행할 예정이며 미백(Toning)뿐만 아니라 제모, 황반, 백반, 문신, 흉터 등의 제거 시스템으로 활용하기 위해 지속해서 특허를 출원하고 있습니다.

로봇 레이저 토닝 시스템은 당사가 목표로 하는 피부과용 의료기기 시장에서 피부 치료기기 시장을 참고했습니다. 세계 피부 기기 시장은 피부미용의 관심 증가와 피부질환의 발병증가로 시장이 성장하고 있으며, 기술적 진보, 의료비 지출 증가 등 요인들에 의해 더욱 촉진될 수 있습니다. 

로봇 레이저 토닝 시스템은 기본적으로 의료기기이기 때문에 식품의약품안전처의 허가를 받아야 국내 판매가 가능합니다. 이러한 허가 절차는 통상적으로 제품 완성 후 임상 절차를 거처 최종 판매 허가가 주어지는데 당사의 로봇 레이저 토닝 시스템은 신기술을 적용한 새로운 의료기기로 식품의약품안전처로부터 인정되어 개발 과정에서부터 식품의약품안전처의 도움을 받아 허가 절차를 진행하며 개발이 완료되면 바로 의료기기 허가를 취득할 수 있습니다.

미국 및 유럽의 선진국에서는 국가적인 차원에서 로봇 레이저 토닝 시스템 기술을 육성하고 있으며, 생산 대수는 다른 로봇에 비해 적지만 대당 단가가 상대적으로 고가이어서 향후 전망하는 시장이 커질 것으로 예상되며, 또한 삶의 질을 추구하는 트렌드로 인해 소비자 수요가 예상됩니다.

5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

[Ⅲ. 경영참고사항-1.사업의 개요-나.회사의 현황]을 참고하여 주시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 연결 및 별도 재무제표는 '주주총회 승인전 재무제표'로서, 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정공시를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정이오니 참고하시기 바랍니다.

당사는 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 1주전 전자공시시스템(DART)에 공시하고, 당사 홈페이지에 게재할 예정입니다.
 - 전자공시시스템 : http://dart.fss.or.kr
 - 회사 홈페이지 : https://www.rainbow-robotics.com 「IR - 공시」

(1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 10 기
2020년 12월 31일 현재

제 9 기
2019년 12월 31일 현재

주식회사 레인보우로보틱스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제 10(당) 기말
제 9(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산
6,152,092,518
4,116,125,785

현금및현금성자산
3,523,755,689
2,074,214,200

단기금융상품
-
230,000,000

매출채권및기타채권
840,500,342
321,590,312

재고자산
1,595,608,799
1,397,522,850

당기법인세자산
801,150
1,386,930

기타유동자산
191,426,538
91,411,493

Ⅱ. 비유동자산
5,279,500,900
5,095,267,882

장기매출채권
90,909,092
-

유형자산
3,831,491,077
3,772,317,749

무형자산
77,906,135
64,711,592

기타금융자산
120,734,424
122,725,318

기타비유동자산
1,158,460,172
1,135,513,223

자 산 총 계
11,431,593,418
9,211,393,667

부 채

Ⅰ. 유동부채
3,674,537,510
570,583,978

매입채무및기타채무
440,616,135
346,030,422

단기차입금
500,000,000
-

전환우선주부채
2,287,789,920
-

유동성리스부채
22,768,676
30,496,165

기타유동부채
423,362,779
194,057,391

Ⅱ. 비유동부채
1,145,919,962
609,595,569

장기미지급금
447,628,720
379,200,736

장기차입금
300,000,000
-

확정급여채무
355,575,070
213,872,033

비유동리스부채
33,955,952
7,762,580

기타충당부채
8,760,220
8,760,220

부 채 총 계
4,820,457,472
1,180,179,547

자 본

Ⅰ.지배기업의 소유주지분
6,586,976,567
8,006,402,150

자본금
6,427,500,000
6,427,500,000

기타의자본항목
6,320,788,307
6,320,788,307

이익잉여금(결손금)
(6,161,311,740)
(4,741,886,157)

Ⅱ. 비지배지분
24,159,379
24,811,970

자 본 총 계
6,611,135,946
8,031,214,120

부 채 및 자 본 총 계
11,431,593,418
9,211,393,667

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 10 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 9 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 레인보우로보틱스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 10(당) 기
제 9(전) 기

Ⅰ.매출액
5,426,966,654
1,693,983,980

Ⅱ.매출원가
2,610,418,156
775,435,452

Ⅲ.매출총이익
2,816,548,498
918,548,528

판매비와관리비
4,165,348,751
6,320,823,213

Ⅳ.영업손실
(1,348,800,253)
(5,402,274,685)

기타수익
289,666,674
30,373,543

기타비용
25,136,320
11,998,957

금융수익
13,043,413
68,008,757

금융비용
335,565,637
45,863,437

Ⅴ.법인세비용차감전순손실
(1,406,792,123)
(5,361,754,779)

법인세비용
-
136,020,143

Ⅵ.당기순손실
(1,406,792,123)
(5,497,774,922)

지배기업 소유주지분
(1,406,139,532)
(5,497,172,827)

비지배지분
(652,591)
(602,095)

Ⅶ.기타포괄손실
(13,286,051)
(70,920,550)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
(13,286,051)
(70,920,550)

Ⅷ.총포괄손실
(1,420,078,174)
(5,568,695,472)

지배기업 소유주지분
(1,419,425,583)
(5,568,093,377)

비지배지분
(652,591)
(602,095)

Ⅸ.주당손실

기본및희석주당손실
(109)
(428)

연 결 자 본 변 동 표

제 10 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 9 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 레인보우로보틱스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
기타의 자본항목
이익잉여금
(결손금)
소유지분 계
비지배지분
총 계

2019.01.01(전기초)
6,427,500,000
4,407,193,007
826,207,220
11,660,900,227
25,414,065
11,686,314,292

총포괄이익 :

당기순손실
-
-
(5,497,172,827)
(5,497,172,827)
(602,095)
(5,497,774,922)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
(70,920,550)
(70,920,550)
-
(70,920,550)

소유주와의 거래 :

주식기준보상
-
1,913,595,300
-
1,913,595,300
-
1,913,595,300

2019.12.31(전기말)
6,427,500,000
6,320,788,307
(4,741,886,157)
8,006,402,150
24,811,970
8,031,214,120

2020.01.01(당기초)
6,427,500,000
6,320,788,307
(4,741,886,157)
8,006,402,150
24,811,970
8,031,214,120

총포괄이익 :

당기순손실
-
-
(1,406,139,532)
(1,406,139,532)
(652,591)
(1,406,792,123)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
(13,286,051)
(13,286,051)
-
(13,286,051)

2020.12.31(당기말)
6,427,500,000
6,320,788,307
(6,161,311,740)
6,586,976,567
24,159,379
6,611,135,946

 연 결 현 금 흐 름 표

제 10 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 9 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 레인보우로보틱스와 그 종속기업

(단위 : 원)

구 분
제 10(당) 기
제 9(전) 기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름
(1,092,213,504)
(3,853,778,201)

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
(1,090,886,607)
(3,863,791,266)

2. 이자의 수취
5,218,383
8,870,835

3. 이자의 지급
(7,131,060)
-

4. 법인세 납부액
585,780
1,142,230

II. 투자활동 현금흐름
(1,029,535,877)
(1,860,997,690)

1. 단기금융상품의 처분
230,000,000
-

2. 대여금의 회수
1,200,000
2,596,282

3. 보증금의 회수
26,256,788
-

4. 무형자산의 처분
-
9,246,072

5. 유형자산의 취득
(474,112,173)
(651,138,327)

6. 무형자산의 취득
(17,745,028)
(12,212,480)

7. 정부보조금의 사용
(767,181,287)
(1,183,489,237)

8. 보증금의 증가
(27,954,177)
(26,000,000)

III. 재무활동 현금흐름
3,601,565,071
1,260,506,726

1. 단기차입금의 차입
500,000,000
-

2. 장기차입금이 차입
300,000,000
-

3. 리스부채의 상환
(34,042,200)
(32,581,710)

4. 정부보조금의 수령
835,609,271
1,293,088,436

5. 전환우선주의 발행
1,999,998,000
-

Ⅳ. 현금및현금성자산의 감소(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)
1,479,815,690
(4,454,269,165)

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산
2,074,214,200
6,515,279,985

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과
(30,274,201)
13,203,380

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산
3,523,755,689
2,074,214,200

 (2) 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 10 기
2020년 12월 31일 현재

제 9 기
2019년 12월 31일 현재

주식회사 레인보우로보틱스
(단위 : 원)

과 목
제 10(당) 기말
제 9(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산
5,995,711,427
3,954,082,059

현금및현금성자산
3,404,096,037
1,937,029,117

단기금융상품
-
230,000,000

매출채권및기타채권
840,567,842
320,947,412

재고자산
1,595,608,799
1,397,522,850

당기법인세자산
778,460
1,362,030

기타유동자산
154,660,289
67,220,650

Ⅱ. 비유동자산
5,408,506,048
5,229,250,310

종속기업투자
197,253,429
201,229,400

장기매출채권
90,909,092
-

유형자산
3,831,100,112
3,771,385,152

무형자산
71,218,137
59,566,535

기타금융자산
120,734,424
122,725,318

기타비유동자산
1,097,290,854
1,074,343,905

자 산 총 계
11,404,217,475
9,183,332,369

부 채

Ⅰ. 유동부채
3,674,537,510
570,583,978

매입채무및기타채무
440,616,135
346,030,422

단기차입금
500,000,000
-

전환우선주부채
2,287,789,920
-

유동성리스부채
22,768,676
30,496,165

기타유동부채
423,362,779
194,057,391

Ⅱ. 비유동부채
1,150,919,962
614,595,569

장기미지급금
447,628,720
379,200,736

장기차입금
300,000,000
-

비유동금융부채
5,000,000
5,000,000

확정급여부채
355,575,070
213,872,033

비유동리스부채
33,955,952
7,762,580

기타충당부채
8,760,220
8,760,220

부 채 총 계
4,825,457,472
1,185,179,547

자 본

Ⅰ. 자본금
6,427,500,000
6,427,500,000

Ⅱ. 기타의 자본항목
6,215,178,879
6,215,178,879

Ⅲ. 이익잉여금(결손금)
(6,063,918,876)
(4,644,526,057)

자 본 총 계
6,578,760,003
7,998,152,822

부 채 및 자 본 총 계
11,404,217,475
9,183,332,369

 포 괄 손 익 계 산 서

제 10 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 9 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 레인보우로보틱스
(단위 : 원)

과 목
제 10(당) 기
제 9(전) 기

Ⅰ. 매출액
5,426,966,654
1,693,983,980

Ⅱ. 매출원가
2,610,418,156
775,435,452

Ⅲ. 매출총이익
2,816,548,498
918,548,528

판매비와관리비
4,162,014,518
6,318,263,630

Ⅳ. 영업손실
(1,345,466,020)
(5,399,715,102)

기타수익
291,506,484
32,213,523

기타비용
29,112,291
15,667,277

금융수익
12,530,696
67,846,845

금융비용
335,565,637
45,863,437

Ⅴ. 법인세비용차감전순손실
(1,406,106,768)
(5,361,185,448)

법인세비용
-
136,020,143

Ⅵ. 당기순손실
(1,406,106,768)
(5,497,205,591)

Ⅶ. 기타포괄손실
(13,286,051)
(70,920,550)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여부채의 재측정요소
(13,286,051)
(70,920,550)

Ⅷ. 총포괄손실
(1,419,392,819)
(5,568,126,141)

Ⅸ. 주당손실

기본및희석주당손실
(109)
(428)

자 본 변 동 표

제 10 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 9 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 레인보우로보틱스
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
기타의 자본항목
이익잉여금
총 계

2019.01.01(전기초)
6,427,500,000
4,301,583,579
923,600,084
11,652,683,663

총포괄이익 :

당기순손실
-
-
(5,497,205,591)
(5,497,205,591)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
(70,920,550)
(70,920,550)

소유주와의 거래 :

주식기준보상
-
1,913,595,300
-
1,913,595,300

2019.12.31(전기말)
6,427,500,000
6,215,178,879
(4,644,526,057)
7,998,152,822

2020.01.01(당기초)
6,427,500,000
6,215,178,879
(4,644,526,057)
7,998,152,822

총포괄이익 :

당기순손실
-
-
(1,406,106,768)
(1,406,106,768)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
(13,286,051)
(13,286,051)

2020.12.31(당기말)
6,427,500,000
6,215,178,879
(6,063,918,876)
6,578,760,003

 현 금 흐 름 표

제 10 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 9 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 레인보우로보틱스

(단위 : 원)

구 분
제 10(당) 기
제 9(전) 기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름
(1,076,985,280)
(3,828,479,702)

1. 영업으로부터 창출된 현금
(1,075,523,108)
(3,838,516,117)

2. 이자의 수취
5,085,318
8,870,835

3. 이자의 지급
(7,131,060)
-

4. 법인세 납부액
583,570
1,165,580

Ⅱ. 투자활동 현금흐름
(1,026,938,670)
(1,860,997,690)

1. 대여금의 회수
1,200,000
2,596,282

2. 단기금융상품의 처분
230,000,000
-

3. 보증금의 회수
26,256,788
-

4. 유형자산의 취득
(474,112,173)
(651,138,327)

5. 무형자산의 취득
(15,447,821)
(12,212,480)

6. 무형자산의 처분
-
9,246,072

7. 보증금의 증가
(27,954,177)
(26,000,000)

8. 정부보조금의 사용
(766,881,287)
(1,183,489,237)

Ⅲ. 재무활동 현금흐름
3,601,265,071
1,260,506,726

1. 단기차입금의 차입
500,000,000
-

2. 장기차입금의 차입
300,000,000
-

3. 리스부채의 상환
(34,042,200)
(32,581,710)

4. 정부보조금의 수령
835,309,271
1,293,088,436

5. 전환우선주의 발행
1,999,998,000
-

Ⅳ. 현금및현금성자산의 감소(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)
1,497,341,121
(4,428,970,666)

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산
1,937,029,117
6,352,796,403

Ⅵ. 환율변동효과
(30,274,201)
13,203,380

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산
3,404,096,037
1,937,029,117

 결 손 금 처 리 계 산 서

제 10 기
2020년 12월 31일 현재

제 9 기
2019년 12월 31일 현재

주식회사 레인보우로보틱스
(단위 : 원)

과 목
제 10(당) 기
제 9(전) 기

Ⅰ. 미처리결손금

5,776,126,956

전기이월미처리결손금
4,644,526,057

확정급여부채의재측정요소
(13,286,051)

당기순손실
1,118,314,848

Ⅱ. 결손금처리액

Ⅲ. 차기이월 미처분결손금

5,776,126,956

※ 당기의 결손금처리계산서는 주주총회에서 확정될 예정입니다.
 (전기 처분확정일 : 2020년 3월 25일)

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

오준호
1954.10.03
사내이사
-
본인
이사회

김정엽
1976.12.07
사외이사
-
없음
이사회

최영호
1978.01.04
사외이사
-
없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

오준호
(주)레인보우로보틱스 사내이사/CTO
'11.02~'13.02
(주)레인보우로보틱스 대표이사
없음

'85∼'20.02
한국과학기술원(KAIST) 기계공학과 교수

'79∼'81
한국원자력연구소 연구원

김정엽
서울과학기술대학교 교수
'18.03~현재
㈜레인보우로보틱스 사외이사
없음

'08.02~03
국방과학연구소 Senior Researcher

'07.03~'08.02

Robotics Institute, Carnegie Mellon University, USA

'06.03~'07.02
한국과학기술원(KAIST) 휴머노이드 연구센터 연구원

최영호
한국로봇융합연구소 수석연구원
'08.02 ~'12.03
포항지능연구소 선임연구원
없음

'03.03 ~'08.02
POSTECH(포항공과대학교) 석박사 통합과정 졸업

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

오준호
없음
해당없음
없음

김정엽
없음
해당없음
없음

최영호
없음
해당없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[김정엽 사외이사 후보자]
1. 전문성 :
 후보자는 로봇기술분야 전문가로서 그동안의 경험을 바탕으로 회사에 전문적인 조언을 제공, 레인보우로보틱스의 발전에 기여하겠습니다.

2. 독립성 :
 사외이사로서 상법 제382조제3항 및 제542조의8제2항을 기초로 독립적인 지위에서 이사와 경영진의 의무가 적절하고 적법하게 집행되고 있는지 공정하게 감독하여, 준법경영을 강화하도록 하겠습니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준
 주주와 사회의 이익을 대변하는 동시에 회사의 장기적 성장과 내부 건전성에 관해 발전적인 의견을 제시함으로써 기업가치 향상에 기여하겠습니다.

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 :
 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

[최영호 사외이사 후보자]
1. 전문성 : 
 본 후보자는 한국로봇융합연구소 및 포항지능연구소에 재임하면서 다년간 쌓아온 로봇기술 전반에 대한 지식을 바탕으로 회사의 기술발전과 의사결정이 최선의 방향으로 이루어지도록 주어진 직무를 성실하게 수행하고, 회사의 지속적인 성장과 발전에 기여하겠습니다.

2. 독립성 : 
 본 후보자는 사외이사직을 수행함에 있어 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확히 인지하고 있으며, 투명하고 독립적인 직무수행 및 의사결정을 하고자 합니다.

3. 이사의 기능 : 
 본 후보자는 사외이사로서 지녀야 할 전문성과 독립성을 바탕으로 회사와 주주의 이익을 위해 아래의 기능을 수행하고자 합니다.
 ① 회사의 경영전략 및 업무 집행에 관련된 중요한 사항
 ② 이사진 및 경영진의 직무 집행의 감독
 ③ 기타 법령 및 정관, 이사회 운영 규정에서 정하는 사항

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 :
 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[오준호 사내이사 후보자]
- 상기 후보자는 현재 당사의 사내이사이자 CTO로서 당사의 로봇 및 제어기술 등 로봇산업 발전에 일조해온 전문성을 바탕으로, 회사의 신사업 추진 계획과 미래성장동력 확보를 위한 주요 의사결정에 있어 뛰어난 역할을 수행할 것으로 판단되어 중임을 추천하였습니다.

[김정엽 사외이사 후보자]
- 상기 후보자는 휴머노이드로봇 기술 연구자로서의 전문성을 바탕으로 해당 분야 전반의 경영사항에 관한 적절한 조언 및 감시 감독 기능을 충실히 수행하여 당사의 경쟁력 제고에 기여가 예상되는 바, 연임을 추천하였습니다.

[최영호 사외이사 후보자]
- 상기 후보자는 로봇인공지능분야의 경험을 바탕으로 전문성과 독립성을 갖추고 해당 분야 전반의 의사결정에 있어 객관적이면서도 전문적인 방향성을 제시할 충분한 역량을 보유한 바, 당사의 지속적인 연구개발 및 성장에 기여할 수 있을 것으로 판단되어 신규선임을 추천하였습니다.

확인서

확인서(오준호)

확인서(김정엽)

확인서(최영호)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7명 ( 3명 )

보수총액 또는 최고한도액
1,500,000 천원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명 ( 2명 )

실제 지급된 보수총액
445,127 천원

최고한도액
700,000 천원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
100,000 천원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
-

최고한도액
100,000 천원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021년 03월 23일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 1주전 전자공시시스템(DART)에 공시하고, 당사 홈페이지에 게재할 예정입니다.
 - 전자공시시스템 : http://dart.fss.or.kr
 - 회사 홈페이지 : https://www.rainbow-robotics.com 「IR - 공시」

※ 해당 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템「DART-정기공시」에 정정된 사업보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

■ 주주 집중일 주총 개최 사유

당사는 2021년 2월 3일 상장된 법인으로 결산 및 외부감사인의 감사에 따른 재무제표 제출 일정, 감사보고서 수령시점 등 당사의 대내외 일정을 고려하여 부득이하게 주주총회집중(예상)일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

■ 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)에 관한 사항
코로나바이러스감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회장 입구에서 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위하여 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.

코로나바이러스감염증-19(COVID-19) 방역관리 지침에 따라 주주총회 개최 장소가 변경될 경우 정정공시 등을 통해 안내드릴 예정입니다. 또한, 확진자 발생 등에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우에는 직원의 안내에 따라 변경된 장소로 이동하여 참석하시기 바랍니다.