신흥 — 주주총회소집공고 (20210316)
제출인: 신흥

주주총회소집공고
2.9
주식회사 신흥

주주총회소집공고

2021년 03 월 16일

회 사 명 :
주식회사 신흥

대 표 이 사 :
이 용 익

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 청파로 450

(전 화) 02-6366-2000

(홈페이지) http://www.shinhung.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무
(성 명) 문 현 기

(전 화)02-6366-2101

주주총회 소집공고

(제 56기 정기)

1. 일시 : 2021년 03월 31일 (수요일) 오전 9시

2. 장소 : 서울특별시 중구 청파로 450 (신흥빌딩) 본사 11층 대강당

3. 보고사항 : ① 영업보고
 ② 감사보고 

③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

4. 회의목적사항 :

제1호 의안 : 제56기 ( 2020. 01. 01~2020. 12. 31 ) 재무제표 및 연결재무제표
 승인의 건 
 - 이익배당 예정내용

- 1주당 예정 배당금 : 주당 100원 현금배당

제2호 의안 : 이사선임의 건 (사외이사 2명)
 - 제2-1호 의안: 사외이사 이승종 후보자 선임의 건
 - 제2-2호 의안: 사외이사 김기민 후보자 선임의 건
제3호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 
제4호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건

5. 실질주주의 의결권행사에 관한 사항 :

금번 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 정기주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거하여 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

6. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항
- 2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 KB국민은행 증권대행부(명의개서 대행회사)에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

7. 참고사항 :

의결권있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 상법 제 542조의 4 단서 및 당사 정관 제 19조 '소집통지 및 공고' 제 ②항에 의거, 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

유인선
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2020.03.05
제 55기 내부결산 재무제표 확정의 건
찬성

2
2020.03.05
제 55기 정기주주총회 소집 결의의 건
찬성

3
2020.03.11
제 55기 내부결산 재무제표 수정 확정의 건
찬성

4
2020.06.05
신흥MST 채무보증 연장의 건
찬성

5
2020.06.12
배당 관련 주주명부 폐쇄의 건
찬성

6
2020.07.10
제55기 반기 배당 결의에 관한 건
찬성

7
2020.07.22
유형자산 매각의 건
찬성

8
2020.08.24
자기주식 처분에 관한 건
찬성

9
2020.09.21
유형자산 처분의 건
찬성

10
2020.11.04
산업운영자금대출 70억원 대환의 건
찬성

11
2020.11.17
지점 폐지 및 설치의 건
불참

12
2020.12.23
자기주식 처분에 관한 건
찬성

13
2021.01.25
자기주식 처분에 관한 건
찬성

14
2021.02.08
자기주식 취득 및 소각에 관한 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

: 해당 사항이 없습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,200
31
31
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

: 해당 사항이 없습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
(*)비율(%)

㈜무진홀딩스
(계열회사)
일반상품매출
2020.01.01~2020.12.31
269
18.7

신성치과기재㈜
(계열회사)
일반상품매출
2020.01.01~2020.12.31
75
5.2

(*)비율의 경우 최근 사업연도말 현재 별도재무제표 기준 자산총액 대비 비율을 기재하였습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

가. 산업의 특성 
치과의료산업은 일반 의료 사업 중에서도 치과 분야에 국한되어 있어 타 업종에 비해시장규모가 협소하므로 대자본 투입의 제품 개발이 어려운 점이 있는 반면, 치과 관련업계 자체의 보수성과 규모의 한계, 다품종 소량 생산 위주의 특성 등으로 타 업계 및 타사의 진입 장벽이 높다는 점은 사업상 이점으로 작용하고 있습니다. 

나. 산업의 성장성 
국내 전체 의료기기 시장의 생산 실적은 2018년 기준 6조 5,111억원에 대비하여 2019년도에 11.8% 증가한 7조 2,794억원으로, 이는 2019년 실질 국내총생산 성장률 2.0%보다 약 5배 상회하는 수준을 나타내고 있습니다. 생산실적이 가장 높은 품목은 치과용임플란트분야가 1조 3,621억원으로 전체 생산품목에서 3년 연속 1위를 차지하고 있으며, 해당 품목은 인구고령화 및 건강보험 적용 확대에 따라 점진적으로 수요가 증가하는 추세입니다. 또한 치과용귀금속합금은 648억원으로 18위, (비중 0.89%), 치과용진료장치및의자는 664억원으로 17위 (비중 0.91%) 를 차지하는 등 당사 생산 품목들이 국내 의료기기 생산실적 상위에 다수 포함되고 있습니다. 이처럼 당사의 사업분야인 치과의료기기 분야는 국내 치과 의료병원 증가 및 신규 개원의의 증가, 국내 인구의 노령화의 가속 등으로 매년 꾸준하면서도 평균 이상의 성장이 유지되는 추세에 있으며, 최근의 정부 의료보험 정책 확대 적용 등은 지속적인 성장을 견인할 수 있는 긍정적 요소가 되고 있습니다.
(자료참고 : 식품의약품안전처 보도자료, '국내 의료기기 생산실적 7조원 돌파', 2020.05)

다. 경기변동의 특성
의료 관련 분야는 경기의 흐름에 비교적 영향이 적은 안정적인 수요로 급격한 기업환경 변화요인을 배제할 수 있다는 특성이 있으나, 최근 불경기의 장기화로 업체 간 가격경쟁이 심화된 상태입니다.

라. 시장의 안전성
치과산업은 국민구강보건을 담당하는 개인치과의원 및 대학, 종합병원, 관공서를 대상으로 주요 수요를 창출하고 있어 비교적 안정적인 수요를 가지고 있으며, 최근에는디지털 제품군 및 임플란트 시장이 급성장 하고 있는 추세에 있습니다. 

마. 경쟁 요소 
다수의 소규모 수입상들이 선진 각국의 치과 의료기기, 치과재료를 수입하고 있으며,한정된 주력품목을 특화하여 판촉하고 있어 경쟁상황은 매우 치열한 상태입니다. 또한 최근의 시장에서 임플란트가 각광받으면서 해당 품목을 제조하는 기업들이 최근 시장 내에서 두각을 나타내었고, 점차 취급품목을 확대하고 있는 상태입니다.

바. 시장점유율 추이
당사는 치과의료기기 제조 및 유통 전문 회사로서 치과에서 사용하는 기계 장비부터 소모성 재료까지 전 품목을 취급하고 있으며, 주요 제조 품목 중 하나인 치과용 진료대 (유니트 체어) 의 경우 약 40% 가량의 시장 지배적 점유율을 유지하고 있습니다. 

사. 관계법령 또는 정부의 규제 및 지원 등 
치과의료기기 제조 및 유통 사업은 의료기기법 등 관련 법규의 엄격한 규제를 받고 있으며, KGMP (한국 우수의약품 제조 및 품질관리 기준) 등의 품질 적합 국내 인증은 물론 KFDA (식품의약품안전처) 허가ㆍ신고 등을 거쳐야 합니다. 또한, 해외 수출을 위해서는 각 국가별로 인증 절차를 거쳐야 합니다. 당사는 관련 국내 인증은 물론,ISO 9001:2008, ISO 13485:2003, CE 등의 국제인증을 보유 갱신하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업 개황

당사는
2020년 사업연도 중 제품부문에서 375억원, 상품부문에서 747억원, 기타부문에서 70억원 등 총 1,192원의 매출을 달성하였습니다.
(별
도재무제표 기준)
당사는 치과 유니트체어 개량 신제품의 계속적인 출시와 치과용 귀금속 시장의 매
출 호조,
임플란트 판매 확대 등을 통해 국내의 경쟁 우위를 유지해 나가고 있으며, 덴탈비타민 플랫폼을 통한 온라인 접근성과 계열사간 연계 강화로 변화하는 소비자 구매형태에 적응하고 있습니다. 또한 중국상해지사와 해외사업팀을 통해 중국시장 및 세계시장 진출에 힘쓰고 있으며, 국내시장에서의 기반을 바탕으로 수출 영역 확대와 실적 향상을 이뤄 나가고 있습니다. 미래에는 원가절감을 통한 제품의 생산성 증대, 부문간의 시너지 극대화, 온라인 마케팅 강화를 통해 초 일류치과 의료기기 전문 제조 및 유통회사로 성장해 나가려는 목표를 가지고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문
주요 재화 및 용역
주요 고객 정보

치과재료 및 장비부문
유니트체어, 이미징시스템, 치과용귀금속 등
전국 치과병/의원, 치과재료상, 치기공소 등

임대부문
자사 소유 부동산의 임대 제공
더탑아이앤아이보험, 피플라이프재무설계㈜ 등

(2) 시장점유율
당사는 치과의료기기 제조 및 유통 전문 회사로서 치과에서 사용하는 기계 장비부터 소모성 재료까지 전 품목을 취급하고 있으며, 주 제조 품목 중 하나인 치과용 진료대 (유니트 체어) 의 경우 약 40% 가량의 시장 지배적 점유율을 유지하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

치과산업은 국민구강보건을 담당하는 전국 개인치과의원 및 대학, 종합병원, 관공서를 대상으로 수요를 창출하고 있으며, 특히 디지털제품군 및 임플란트 시장이 급성장하고있는 경향이 있습니다. 또한 경기의 영향이 없지는 않으나 비교적 불경기에도 타 시장에 비해서 실적감소의 영향이 적다고 볼 수 있으며, 치과의사(병원) 및 치기공사, 치위생사 등 한정된 소비자층 및 관련업체들과의 거래가 대부분이므로 보수적인 성향을 띠는 시장입니다. 대부분의 재고자산은 치과 관련 장비와 치과용재료로 이루어져 있습니다. 

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망 : 해당 사항이 없습니다. 

(5) 조직도

신흥 조직도 201909.jpg
신흥 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 연결재무제표
기준으로
2
020
년 제품부문에서 375억원, 상품부문에서 745억원, 기타부문에서 72억원 등 총 1,192억원
의 매출을 달성하였습니다.

자사는 사업의 근간인 치과 유니트체어의 지속적인 개발을 통해
개량 신제품을 계속
적으로 출시하여 신규 수요 창출을 위해 노력하고 있으며 치과 귀금속 시장, 임플란트 시장에서의 SIS (신흥 임플란트 시스템) 판매 확대, 날로 변화하는 소비자 구매 형태에 맞춘 덴탈비타민 비즈니스 플랫폼 전개 확대를 기반으로 각종 학술대회와 기자재 전시회 등의 고객 접점 경로를 점차 넓혀, 국내외 시장에서의 경쟁 우위를 유지하고 있습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 제 56(당)기 재무제표는 외부감사인의 감사 완료 전 재무제표입니다

※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 23일 (화) 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 56 기 2020년 12월 31일 현재

제 55 기 2019년 12월 31일 현재

주식회사 신흥과 그 종속
기업들

(단위 : 원)

과 목
제56 (당)기
제55 (전)기

자산

Ⅰ. 유동자산

68,690,049,093

53,301,722,375

현금및현금성자산
103,236,792

341,235,473

매출채권
15,381,945,398

19,570,874,776

재고자산
23,899,787,938

26,938,055,528

계약자산
2,869,039,596

2,399,247,867

기타유동금융자산
4,517,127,749

3,047,160,692

기타유동자산
21,912,172,240

1,005,148,039

당기법인세자산
6,739,380

-

Ⅱ. 비유동자산

84,290,493,176

88,933,616,734

유형자산
64,701,305,045

64,074,288,911

무형자산
1,517,252,752

1,755,662,612

투자부동산
13,696,880,184

18,661,756,279

당기손익-공정가치 측정 금융자산
617,179,337

826,841,943

관계기업에 대한 투자자산
887,957,014

747,222,840

장기금융상품
-

-

이연법인세자산
2,212,125,801

2,268,636,197

기타비유동금융자산
282,276,030

480,849,303

사용권자산
140,538,769

118,358,649

기타비유동비금융자산
234,978,244

자산총계

152,980,542,269

142,235,339,109

부채

Ⅰ. 유동부채

50,481,354,647

44,490,169,684

매입채무
9,079,173,304

8,417,627,519

단기차입금
13,654,731,610

8,417,627,519

계약부채
4,509,343,408

3,777,604,923

유동리스부채
84,133,828

81,854,090

기타유동금융부채
7,311,943,910

6,842,152,079

기타유동부채
11,929,718,169

2,325,239,681

당기법인세부채
3,996,444,246

404,853,022

Ⅱ. 비유동부채

4,050,065,279

14,254,211,309

순확정급여부채
1,355,332,432

1,878,394,200

장기차입금
512,740,000

10,710,100,000

비유동리스부채
58,104,954

38,026,432

기타비유동금융부채
2,123,887,893

1,627,690,677

부채총계

54,531,419,926

58,744,380,993

자본

Ⅰ. 지배기업의 소유지분

98,449,122,343

87,953,944,643

자본금
6,733,070,000

6,733,070,000

자본잉여금
7,702,889,387

7,715,054,358

기타자본항목
(861,921,026)

(935,177,197)

이익잉여금
84,875,083,982

69,978,010,955

Ⅱ. 비지배지분

-

자본총계

98,449,122,343

83,490,958,116

부채와자본총계

152,980,542,269

142,235,339,109

연 결 손 익 계 산 서

제 56 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 55 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 신흥과 그 종속
기업들

(단위 : 원)

과 목
제56 (당)기
제55 (전)기

I. 매출액
119,253,116,989
123,013,464,262

상품매출액
74,498,292,606
66,786,463,608

제품매출액
37,523,327,662
48,756,654,407

기타매출
7,231,496,721
7,470,346,247

II. 매출원가
87,469,204,626
92,491,195,319

상품매출원가
53,220,605,488
47,189,643,602

제품매출원가
30,606,670,993
41,598,809,182

기타원가
3,641,928,145
3,702,742,535

III. 매출총이익
31,783,912,363
30,522,268,943

판매비와 관리비
26,574,918,512
27,742,570,103

IV. 영업이익
5,208,993,851
2,779,698,840

기타수익
15,312,023,305
659,519,354

기타비용
781,951,762
80,048,652

금융수익
1,013,875,328
548,720,474

금융원가
1,069,974,473
1,473,731,858

V. 법인세비용차감전순이익
19,534,127,431
2,434,158,158

법인세비용
3,917,307,503
607,876,254

VI. 당기순이익
15,616,819,928
1,826,281,904

VII. 당기순이익의 귀속

지배기업소유주
15,616,819,928
1,826,281,904

비지배지분

VIII. 지배기업 지분에 대한 주당순이익

기본주당순이익
1,636
191

희석주당순이익
1,636
191

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 56 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 55 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 신흥과 그 종속
기업들

(단위 : 원)

과 목
주석
제56 (당)기
제55 (전)기

Ⅰ. 당기순이익

15,616,819,928
1,826,281,904

Ⅱ. 기타포괄손익

428,931,449
(267,647,481)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
14
428,931,449
(267,647,481)

Ⅲ. 당기총포괄손익

16,045,751,377
1,558,634,423

IV. 총포괄손익의 귀속

지배주주지분

16,045,751,377
1,558,634,423

비지배지분

연 결 자 본 변 동 표

제 56기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 55 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 신흥과 그 종속
기업들

(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주 지분
비지배지분
총 계

자본금
자본잉여금
기타자본항목
이익잉여금
소계

2019.01.01 (전기초)

6,733,070,000

7,718,264,085

(956,816,924)

69,565,508,231
83,060,025,392
-
83,060,025,392

회계정책변경에 따른 증가(감소)
-
-
-
-
-
-
-

당기순이익(손실)
-
-
-

2,044,205,201

3,054,107,493

-

2,044,205,201

기타포괄손익
-
-
-

(267,647,480)

(267,647,480)

-

(267,647,480

배당금지급
-
-
-

1,146,131,700

1,146,131,700

-

1,146,131,700

자기주식 거래로 인한 증감
-

(3,209,727)

21,639,727

18,430,000

-

18,430,000

2019.12.31 (전기말)

6,733,070,000

7,715,054,358

(935,177,197)

69,978,010,955
83,490,958,117
-

83,490,958,117

2020.01.01 (당기초)

6,733,070,000

7,715,054,358

(935,177,197)

69,978,010,955
83,490,958,117
-

83,490,958,117

회계정책변경에 따른 증가(감소)
-
-
-
-
-
-
-

당기순이익(손실)
-
-
-
15,616,819,928
15,616,819,928
-
15,616,819,928

기타포괄손익
-
-
-
428,931,449
428,931,449
-
428,931,449

배당금지급
-
-
-
1,148,678,350
1,148,678,350
-
1,148,678,350

자기주식 거래로 인한 증감
-
(12,164,971)
73,256,171
-
61,091,200
-
61,091,200

2020.12.31 (당기말)

6,733,070,000

7,702,889,387
(861,921,026)
84,875,083,982
98,449,122,343
-
98,449,122,343

연 결 현 금 흐 름 표

제 56 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 55 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 신흥과 그 종속
기업들

(단위 : 원)

과 목
제56 (당)기
제55 (전)기

영업활동현금흐름
21,177,277,745
907,641,271

당기순이익(손실)
15,616,819,928
1,826,281,904

당기순이익조정을 위한 가감
6,158,554,162
1,230,358,865

이자수취(영업)
128,724,566
23,636,944

이자지급(영업)
(330,371,335)
(770,152,019)

배당금수취(영업)
8,000,000
7,000,000

법인세납부(환급)
(404,449,576)
(1,409,484,423)

투자활동현금흐름
(965,060,361)
(15,344,100,295)

유형자산의 처분
1,604,617,241
747,844,314

무형자산의 처분
-
1,826,281,904

투자부동산의 처분
18,362,382,759
-

투자부동산의 취득
(20,136,582,968)
-

당기손익인식금융자산의 처분
296,695,930
157,000,000

기타유동금융자산의 처분
4,150,000,000
3,000,000

기타유동금융자산의 취득
(5,630,978,244)
-

기타금융자산의 처분
643,519,128
1,700,000

유형자산의 취득
(127,903,074)
(16,192,502,149)

무형자산의 취득
(118,820,700)
(11,405,000)

당기손익인식금융자산의 취득

296,695,930
(26,182,110)

기타비유동금융자산의 취득
(7,990,433)
(23,555,350)

재무활동현금흐름
(20,450,216,065)
14,457,565,304

차입금의 증가
25,009,674,180
58,394,309,671

차입금의 상환
(44,193,140,940)
(42,714,646,710)

배당금지급
(1,148,678,350)
(1,146,131,699)

금융리스부채의 지급
(118,070,955)
(75,965,958)

현금및현금성자산의순증가(감소)
(237,998,681)
21,106,280

기초현금및현금성자산
341,235,473
320,129,193

기말현금및현금성자산
103,236,792
341,235,473

※ 연결재무제표의 상세한 주석사항은 3월 23일 (화) 전자공시시스템
 (http://dart.fss.or.kr) 에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍 니다.

2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 56기 2020년 12월 31일 현재

제 55기 2019년 12월 31일 현재

주식회사 신흥
(단위 : 원)

과 목
제 56 (당) 기
제 55 (전) 기

자산

유동자산
63,689,636,213
51,622,051,392

현금및현금성자산
41,247,127
312,153,007

매출채권
15,362,170,610
19,580,995,921

계약자산
2,869,039,596
2,399,247,867

재고자산
21,934,974,569
26,347,596,965

기타유동금융자산
1,591,683,369
1,979,318,113

기타유동자산
21,890,520,942
1,002,739,519

비유동자산
79,729,664,078
83,332,739,727

투자부동산
13,696,880,184
17,089,195,082

유형자산
60,613,312,617
59,680,286,848

무형자산
943,681,749
1,226,305,167

사용권자산
140,538,769
118,358,649

당기손익-공정가치 측정 금융자산
110,182,110
110,182,110

종속기업 투자자산
1,770,678,242
2,635,571,242

이연법인세자산
2,202,056,133
2,256,911,326

기타비유동금융자산
17,356,030
215,929,303

기타비유동자산
234,978,244
-

자산총계
143,419,300,291
134,954,791,119

부채

유동부채
44,238,143,320
36,942,938,215

매입채무 및 기타유동채무
18,343,895,549
24,686,014,379

단기매입채무
9,235,640,756
8,417,627,518

단기차입금
9,108,254,793
16,186,532,771

계약부채
4,509,343,408
3,777,604,923

유동리스부채
84,133,828
81,854,090

기타유동금융부채
6,489,318,289
5,878,394,307

기타유동부채
11,823,660,522
2,201,211,469

당기법인세부채
2,987,791,724
399,713,137

비유동부채
2,848,450,794
12,704,684,464

장기차입금
-
10,000,000,000

비유동리스부채
58,104,954
38,026,432

순확정급여부채
548,197,947
1,115,707,355

기타비유동부채
2,242,147,893
1,550,950,677

부채총계
47,086,594,114
49,647,622,679

자본

자본금
6,733,070,000
6,733,070,000

자본잉여금
7,637,421,989
7,649,586,960

기타자본구성요소
(565,571,733)
(638,827,904)

이익잉여금(결손금)
82,527,785,920
71,563,339,384

자본총계
96,332,706,176
85,307,168,440

자본과부채총계
143,419,300,291
134,954,791,119

포 괄 손 익 계 산 서

제 56 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 55 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 신흥
(단위 : 원)

과 목
제 56 (당) 기
제 55 (전) 기

수익(매출액)
119,214,790,772
122,712,221,467

재화의 판매로 인한 수익(매출액)
112,179,352,600
115,674,980,450

상품매출액
74,716,906,390
67,084,929,584

제품매출액
37,462,446,210
48,590,050,866

기타수익(매출액)
7,035,438,172
7,037,241,017

매출원가
88,927,832,711
92,791,284,846

재화의 판매로 인한 수익(매출액)에 대한 매출원가
85,285,904,566
89,088,542,311

상품매출원가
57,704,454,246
50,770,540,485

제품매출원가
27,581,450,320
38,318,001,826

기타수익(매출액)에 대한 매출원가
3,641,928,145
3,702,742,535

매출총이익
30,286,958,061
29,920,936,621

판매비와관리비
25,866,881,231
27,107,377,847

영업이익(손실)
4,420,076,830
3,031,482,071

기타이익
11,207,092,298
623,384,279

기타손실
877,868,377
1,679,047,849

금융수익
899,370,237
542,559,211

금융원가
897,971,299
1,121,304,587

법인세비용차감전순이익(손실)
14,750,699,688
1,397,073,125

법인세비용
3,066,506,251
626,982,774

당기순이익(손실)
11,684,193,437
552,167,054

기타포괄손익
428,931,449
(261,814,568)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)
428,931,449
(261,814,568)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)
428,931,449
(261,814,568)

총포괄손익
12,113,124,886
290,352,486

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)
1,269
30

희석주당이익(손실) (단위 : 원)
1,269
30

손 익 계 산 서

제 56 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 55 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 신흥
(단위 : 원)

과 목
제 56 (당) 기
제 55 (전) 기

수익(매출액)
119,214,790,772
122,712,221,467

재화의 판매로 인한 수익(매출액)
112,179,352,600
115,674,980,450

상품매출액
74,716,906,390
67,084,929,584

제품매출액
37,462,446,210
48,590,050,866

기타수익(매출액)
7,035,438,172
7,037,241,017

매출원가
88,927,832,711
92,791,284,846

재화의 판매로 인한 수익(매출액)에 대한 매출원가
85,285,904,566
89,088,542,311

상품매출원가
57,704,454,246
50,770,540,485

제품매출원가
27,581,450,320
38,318,001,826

기타수익(매출액)에 대한 매출원가
3,641,928,145
3,702,742,535

매출총이익
30,286,958,061
29,920,936,621

판매비와관리비
25,866,881,231
27,107,377,847

영업이익(손실)
4,420,076,830
3,031,482,071

기타이익
11,207,092,298
623,384,279

기타손실
877,868,377
1,679,047,849

금융수익
899,370,237
542,559,211

금융원가
897,971,299
1,121,304,587

법인세비용차감전순이익(손실)
14,750,699,688
1,397,073,125

법인세비용
3,066,506,251
626,982,774

당기순이익(손실)
11,684,193,437
552,167,054

기타포괄손익
428,931,449
(261,814,568)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)
428,931,449
(261,814,568)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)
428,931,449
(261,814,568)

총포괄손익
12,113,124,886
290,352,486

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)
1,269
30

희석주당이익(손실) (단위 : 원)
1,269
30

자 본 변 동 표

제 56 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 55 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 신흥
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본항목
이익잉여금
총 계

2019.01.01 (당기초)

6,733,070,000

7,652,796,687

(660,467,631)

72,419,118,598
86,144,517,654

당기순이익(손실)
-
-
-

552,167,054

552,167,054

기타포괄손익
-
-
-

(261,814,568)

(261,814,568)

배당금지급
-
-
-
(1,146,131,700)
(1,146,131,700)

자기주식 거래로 인한 증감
-

(3,209,727)

21,639,727

-
18,430,000

2019.12.31 (당기말)

6,733,070,000

7,649,586,960

(638,827,904)

71,563,339,384
85,307,168,440

2020.01.01 (당기초)

6,733,070,000

7,649,586,960

(638,827,904)

71,563,339,384
85,307,168,440

당기순이익(손실)
-
-
-
11,684,193,437
11,684,193,437

기타포괄손익
-
-
-
428,931,449
428,931,449

배당금지급
-
-
-
(1,148,678,350)
(1,148,678,350)

자기주식 거래로 인한 증감
-
(12,164,971)
73,256,171
-
61,091,200

2020.12.31 (당기말)
6,733,070,000
7,637,421,989
(565,571,733)
82,527,785,920
96,332,706,176

현 금 흐 름 표

제 56 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 55 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 신흥
(단위 : 원)

과 목
제 56 (당) 기
제 55 (전) 기

영업활동현금흐름
23,509,981,666
(702,088,634)

당기순이익(손실)
11,684,193,437

552,167,054

당기순이익조정을 위한 가감
12,506,490,390
538,601,164

이자수취(영업)
22,219,475
36,684,594

이자지급(영업)
(158,368,161)
(401,150,503)

법인세납부(환급)
(544,553,475)
(1,428,590,943)

투자활동현금흐름
(5,435,860,264)
(15,139,723,154)

유형자산의 처분
1,604,615,241
955,000,000

무형자산의 처분

-

기타유동금융자산의 처분
1,000,000
214,074,017

기타비유동금융자산의 처분
1,573,528,695
144,920

기타비유동금융자산의 취득
(234,978,244)
(26,182,110)

유형자산의 취득
(38,890,347)
(16,271,629,981)

무형자산의 취득
(66,937,400)
(11,130,000)

투자부동산의 취득
(20,136,582,968)
-

투자부동산의 처분
11,862,384,759
-

재무활동현금흐름
(18,345,027,283)
15,854,880,206

차입금의 증가
21,118,197,363
58,394,309,671

차입금의 상환
(38,196,475,341)
(41,317,331,807)

배당금지급
(1,148,678,350)
(1,146,131,700)

금융리스부채의 지급
(118,070,955)
(75,965,958)

현금및현금성자산의순증가(감소)
(270,905,880)
(263,371,879)

기초현금및현금성자산
312,153,007
299,084,589

기말현금및현금성자산
41,247,127
312,153,007

※ 별도재무제표의 상세한 주석사항은 3월 23일 (화) 전자공시시스템
 (http://dart.fss.or.kr) 에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

 - 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 56(당) 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 55 (전) 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

주식회사 신흥
(단위 : 원)

과 목
당 기
전 기

I. 미처분이익잉여금

48,417,079,375

37,452,632,839

1. 전기이월미처분이익잉여금
36,879,819,539

37,734,864,153

2. 중간배당액
(575,865,050)

(572,583,800)

3. 총포괄손익
12,113,124,886

290,352,486

II. 이익잉여금처분액

(955,034,200)

(572,813,300)

1. 현금배당금
(955,034,200)

(572,813,300)

III. 차기이월미처분이익잉여금

47,462,045,175

36,879,819,539

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
: 상기 별도재무제표상 이익잉여금처분계산서(안) 를 참고하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이승종
511120
사외이사 후보
-
해당사항 없음
이사회

김기민
661209
사외이사 후보
-
해당사항 없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이승종

연세대학교 치과대학

보존과 명예교수

2017~현재

1985~2017

연세대학교 치과대학, 명예교수

연세대학교 치과대학, 교수

해당없음

김기민
대한제분그룹 우리와(주) 대표이사

2019~현재

2013~2015

2011~2013

2010~2011

2009~2010

2008~2009

대한제분그룹 우리와㈜ 대표이사

CJ 헬로비전 경인총괄대표

CJ헬로비전 부산총괄대표

CJ헬로비전 경영지원실장

CJ미디어 경영지원실장

CJ GLS㈜ 관리담당 상무

해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이승종
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김기민
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

후보자성명

직무수행계획

이승종

전문성

본 후보자는 30년 이상 연세대학교 치과대학에서 교수로 재임하며 치과의료기술의 연구해온 치과분야의 전문가 입니다. 오랜기간 치과의료분야를 연구해온 학자로서 그간의 연구와 전문지식을 바탕으로 이사회에 참여함으로써 경영 전반의 의사결정이 회사, 주주 및 이해관계자의 이익을 위한 최선의 방향으로 이루어지도록 노력하겠습니다.

독립성

본 후보자는 상기와 같은 전문성을 바탕으로 이사직을 수행함에 있어 투명하고 독립적인의사결정 및 직무수행을 할 것임을 확인 합니다.

직무수행 및 의사결정 기준

본 후보자는 ㈜신흥이 세계적인 기업으로서 효율적인 R&D 시스템을 갖추고 성장을 위해 나아가며 연구개발 과정에서 수반되는 여러가지 위험요소들을 축소 및 제거해 나갈 수 있도록 의사를 개진할 것임

책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수하며 직무를 수행해나갈 것입니다.

김기민

전문성

본 후보자는 CJ그룹 내에서 다년간 전략/기획/경영지원 책임자로 역임하며, 기업경영 전반에 걸친 풍부한 경험과 지식을 보유하고 있습니다. 이를 바탕으로 신흥의 효율적인 투자 및 관리활동에 기여하고 경영진의 의사결정을 도와 회사가 지속적으로 성장할 수 있도록 감독, 자문하는 등 충실히 임무를 수행할 것입니다.

독립성

본 후보자는 상기와 같은 전문성을 바탕으로 이사직을 수행함에 있어 투명하고 독립적인의사결정 및 직무수행을 할 것임을 확인 합니다.

직무수행 및 의사결정 기준

회사 및 주주, 기타 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 투명한 의사결정 및 이사회 견제를 통해 직무를 수행할 것입니다.

책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 상법 제382조 제2항의 선관주의 의무와 동법 제382조의3에서 규정한 충실의무를 부담하며 이를 포함한 보고의무, 감시의무, 경업금지의무, 자기거래금지의무, 기업비밀준수의무를 준수하고, 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자성명

추천 사유

이승종

이승종 후보자는 30년 이상 치과대학의 교수 및 치과보존학회의 이사로 재임하며 치의학계의 의료기술을 연구, 치과치료 분야를 선도해온 뛰어난 연구자입니다 .

이러한 치과치료 분야에 대한 깊은 이해를 바탕으로, 당사의 각종 사업 현안에 대하여 전문적인 시각을 제공하고, 효과적인 의사결정을 할 수 있도록 기여할 것으로 기대되어 사외이사 후보로 추천합니다.

김기민

김기민 후보자는 CJ그룹 및 대한제분그룹에서 경영 전반에 대한 폭 넓은 이해를 바탕으로 전문성을 입증하였습니다.

현직 경영인으로써 기업경영 관련 주요 이슈들을 숙지하고 있으며, 이를 바탕으로 당사의 주요 경영 현안에 대한 다양한 의견 개진을 통해 회사 경영활동에 이바지 할 것으로 기대하여 이사회에서 추천하였습니다.

확인서

김기민후보자확인서

이승종후보자확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
12 억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
6 억원

최고한도액
12 억원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
1 억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
5 천만원

최고한도액
1 억원

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021년 03월 23일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

※ 당사는 2021년 3월 23일 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시할 예정입니다.

※ 사업보고서는 주주총회 1주간 전 당사 홈페이지(https://www.shinhung.co.kr) 에 게재될 예정입니다.

※ 제출(예정)일 게재될 사업보고서는 주주총회 이전 보고서 입니다.
향후 사업보고서는 주주총회 이후 변경된 사항 및 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 업데이트 될 예정입니다. 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 정정공시 여부를 확인 부탁드립니다.

※ 참고사항

1. 당사는 주주총회 집중일을 피해 정기주주총회를 개최하고자 하였으나, 이사회 일정과 당사 및 연결대상 종속회사의 결산일정, 외부감사인의 감사 일정 등을 고려,원활한 주주총회 운영을 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

2. 코로나바이러스 감염증(COVID-19) 관련 안내문
- 코로나바이러스 감염증 19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회 개최 시 총회장 입구에서 총회 참석 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 측정 결과에 따라 발열이 감지되는 경우 부득이하게 출입을 제한할 수 있음을 안내드립니다. 또한 질병예방을 위하여 마스크를 착용하지 않으신 주주님은 출입을 제한할 예정이오니 주주총회장 입장 시 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다.

- 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우 지체없이 재공시하여 안내드릴 예정입니다.