미래생명자원 — 주주총회소집공고 (20210316)
제출인: 미래생명자원

주주총회소집공고
2.9
주식회사 미래생명자원

주주총회소집공고

2021년 3월 16일

회 사 명 :
주식회사 미래생명자원

대 표 이 사 :
김성진

본 점 소 재 지 :
서울시 송파구 법원로 9길 26, D동 506~512호(문정동, 에이치비지니스파크)

(전 화) 02-2203-7397

(홈페이지)http://www.milaebio.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 김형준

(전 화) 02-2203-7397

주주총회 소집공고

(제6기 정기)

당사는 상법 제365조와 정관 제18조에 의거 제6기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
(※ 상법 제542조의4 및 당사 정관 제20조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유 주주에 대하여는 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

 --- 아 래 ---

1. 일 시 : 2021년 3월 31일(수) 오전 10시

2. 장 소 : 경기도 이천시 호법면 덕평로 248-7 이천 제1공장 회의실

3. 보고사항

- 감사 보고
 - 영업 보고
 - 내부회계관리제도 운영실태 보고
 - 외부감사인 선임 보고

4. 결의사항

 - 제1호 의안 : 제6기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 승인의 件
 (연결, 별도 재무제표 및 이익잉여금 처분계산서)

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 件

- 제3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 件 

- 제4호 의안 : 감사보수 한도 승인의 件

5. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4 에 의거하여 경영참고사항은 당사 홈페이지, 본점 및 지점, 명의개서대행회사(하나은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다. 

6. 의결권 행사에 관한 사항 

당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다.따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사 하실 수 있습니다. 
위임장 양식은 당사 홈페이지(http://www.milaebio.com) - 공지사항 - IR 게시판에게재에게 되어있으니 참조하여 주시기 바랍니다.

7. 주주총회 참석시 준비물

 가. 직접참석 : 신분증, 인감증명서, 인감도장
 나. 대리참석 : 위임장(주주, 대리인의 인적사항 기재, 주주 인감 날인), 
 주주 신분증 사본, 주주 인감증명서, 주주 인감도장, 대리인 신분증

※ 당사 주주총회에서는 기념품을 지급하지 않습니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

A
(출석률:100%)

찬 반 여 부

1
2020.02.13
- 2019년도 재무제표 승인의 건
- 2019년도 영업보고서 승인의 건
참석(찬성)

2
2020.02.18
- 2019년도 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
참석(찬성)

3
2020.03.10
- 제5기 정기주주총회 소집의 건
참석(찬성)

4
2020.03.13
- 2019년도 내부회계관리제도 평가보고의 건
참석(찬성)

5
2020.03.23
- 자기주식 취득의 건
참석(찬성)

6
2020.03.27
- 대표이사 선임의 건
참석(찬성)

7
2020.04.24
- 타법인 주식 취득 결정의 건(아뻐컴퍼니)
참석(찬성)

8
2020.05.29
- 싱가포르 현지법인 현지금융 연대보증(KEB하나은행)
참석(찬성)

9
2020.08.21
- 싱가포르 현지법인 현지금융 연대보증(우리은행)
참석(찬성)

10
2020.10.07
- 타법인 주식 취득 결정의 건(푸드트리)
참석(찬성)

11
2020.12.23
- 타법인 주식 취득 결정의 건(푸드트리 유상증자)
참석(찬성)

12
2020.12.24
- 타법인 주식 취득 결정의 건(푸드트리 유상증자 실권주)
참석(찬성)

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

해당사항 없습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
10억
-
-
-

(주1) 상기 주총승인금액은 사내이사를 포함한 전체 이사에 대한 승인금액임

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

해당사항 없습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

현대수산사료
(최재주주의 특수관계자)
매입거래
2020.01.01
~ 2020.12.31
22.8
5.92

(주1) 상기 비율은 2019년도 연결 재무제표 기준 자산총액 385억원 대비 비율임.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

[사료 부문]

 (산업의 특성 등)

사료 산업은 과학적인 설계 기술을 바탕으로 축종 및 각 축종별 성장 단계에 따라 축산물이 경제적으로 생산될 수 있도록 기여하는 전문화된 산업이며, 농림축산식품부가 주관하는 사료 관리법에 의해 안전성, 품질관리 등의 사항에서 통제를 받고 있습니다.

<사료의 분류>

종류

정의

배합사료

(配合飼料)

단미사료·보조사료 등을 적정한 비율로 배합 또는 가공한 것으로서 
 용도에 따라 농림축산식품부장관이 정하여 고시하는 것

단미사료

(單味飼料)

식물성·동물성 또는 광물성 물질로서 사료로 직접 사용되거나 
 배합사료의 원료로 사용되는 것으로서 농림축산식품부장관이 정하여 고시하는 것

보조사료

(補助飼料)

사료의 품질저하 방지 또는 사료의 효용을 높이기 위하여 사료에 첨가하는 것

※ 출처 : 사료관리법
 
당사의 전방산업인 배합사료 산업은 1970~1980년대 정부의 축산진흥정책 및 국민소득 증가에 따른 육류 소비량의 증가를 기반으로 고성장을 하였으나, 1980년대 후반 이후 육가공업, 유가공업의 성숙기 진입, 축산물의 수입개방 진전 등으로 성장률이 저하되었지만 육류 소비가 꾸준하게 증가하고 있기 때문에 향후에도 완만한 성장은 가능할 것으로 보고 있습니다. 동 산업은 축산업을 매개로 육가공업, 유가공업, 수산가공업 등 다양한 산업와 연관관계를 가지고 있으며, 해당 산업들의 업황에 영향을받고 있습니다.

<배합사료 생산량 및 성장율 추이> (단위 : 톤)

구분

2016년

2017년

2018년

2019년

2020년

총 사료 생산량

19,593,738

19,204,168

20,141,891

20,862,325

21,318,582

양돈사료 생산량

6,256,833

6,365,550

6,554,252

6,850,478

6,920,657

전체 성장율

1.58%

-1.99%

4.88%

3.58%

2.19%

양돈사료 성장율

2.71%

1.74%

2.96%

4.52%

1.02%

(주1) 2020년 전체 및 양돈사료 성장율은 2019년도 대비 생산량 증가율입니다.
 ※ 출처 : 농림축산식품부, 배합사료 생산실적 및 가격 통계

<배합사료 생산량 추이(축종별)> (단위 : 톤)

구분

2016년

2017년

2018년

2019년

2020년

2020년 비중

2015~2020년
 평균 비중

양돈용

6,256,833

6,365,550

6,554,252

6,850,478

6,920,657

32.46%

32.42%

양계용

5,812,549

5,432,060

5,953,208

6,195,853

6,259,795

29.36%

29.34%

축우용

5,794,490

5,758,951

5,832,756

5,979,328

6,258,398

29.36%

29.50%

어류용

136,910

148,201

155,897

163,354

167,961

0.79%

0.75%

애완동물용

22,737

91,494

94,354

109,879

136,490

0.64%

0.39%

기타

1,570,219

1,407,912

1,551,424

1,563,433

1,575,281

7.39%

7.61%

총계

19,593,738

19,204,168

20,141,891

20,862,325

21,318,582

100.00%

100%

※ 출처 : 농림축산식품부, 배합사료 생산실적 및 가격 통계

당사는 배합사료 산업에서 배합사료 생산시 투입하는 단미사료(특수가공원료, 기능성 원료) 및 보조사료(기능성 첨가제, 프리믹스 첨가제) 등을 생산, 공급하고 있으며, 당사가 취급하고 있는 제품군별 용도는 다음과 같습니다.

단미사료로 분류되는 특수가공원료(EP)는 원료 내에 포함된 항영양인자의 제거와 영양소의 이용성 극대화를 위해 특수 열처리 가공한 원료이며, 기능성 원료는 사료에 특수 기능을 강화할 목적으로 사용하는 원료입니다. 보조사료로 분류되는 기능성 첨가제는 항균/항생 작용, 면역증강 작용, 영양소의 보완 및 이용성 증대, 안전성 강화 등을 목적으로 경제적이고 효율적인 축산물 생산을 위해 사료에 첨가하는 단일 물질이며, 프리믹스 첨가제는 고객의 복잡한 니즈를 충족하기 위해 당사의 자체 기술력으로 다수의 기능성 첨가제들을 적정 비율로 배합하여 생산한 복합 물질입니다.

당사의 사업은 각 축종별 사육두수 및 기온에 따른 사료 섭취량 변동에 영향 받고 있는 배합사료 생산량과 출하를 가속화하는 요인인 축산물 가격에 의해 수요측면 영향을 받고 있습니다.

다른 비용 조건이 동일할 때 축산물 가격이 높아지게 되면, 공급자 측면에서 출하를 가속화할 요인이 높아지게 될 뿐더러, 축산물에 사용할 수 있는 두당 투입되는 배합사료의 총액도 높아지게 됩니다. 여기서 출하를 가속화할 목적으로 일반 단미사료(옥수수, 대두)보다 고가인 당사가 취급하는 단미사료(특수가공원료, 기능성 원료)와 보조사료(기능성 첨가제, 프리믹스 첨가제)들을 사용할 요인이 발생되고 있습니다.

또한 당사는 수입되는 원재료 및 상품에 대해 환율 변동에 대한 공급측면 영향을 받고 있으며, 당사에서 매입 비중이 높은 편인 특수가공원료(EP) 생산에 쓰이는 옥수수와 같은 원료와 기능성 원료 중 오징어 간장분말의 경우에는 원재료 가격과 판매가격간의 연동이 원활하여 원재료 가격 변동이 당사의 매출규모에는 영향을 미치나 이익에 미치는 영향은 크지 않습니다.

축산물의 수요는 불경기에도 소비가 꾸준한 필수재적인 특성이 있으며, 기온에 따라 소비자들의 소비활동(캠핑 등) 변동이 있어 이에 영향을 받고 있습니다. 또한 구제역 등 축산 질병 발생시 일시적으로 수요와 공급이 동시에 위축될 수 있는 위험을 가지고 있습니다.

<돼지 산지 농가수취가격 동향> (단위 : 1kg당 원)

구분

2016년

2017년

2018년

2019년

2020년

2016 ~ 2020년
 평균

산지가격

3,443

3,715

3,487

3,176

3,461

3,456

변화율

-7.94%

7.89%

-6.13%

-8.92%

8.98%

0.10%

(주1) 2020년 변화율은 2019년도 대비 산지가격 증가율입니다.

※ 출처 : 축산물품질평가원 축산유통정보

당사가 진출한 반려동물 건강기능식품 산업(이하 반려동물 산업)은 반려동물의 수 및반려동물 양육자가 반려동물에 지출하는 비용 규모에 영향을 받고 있습니다.

반려동물 산업은 핵가족과 1인 가구가 증가하면서 생활의 외로움을 달래기 위한 목적으로 반려동물을 기르는 사람의 수가 증가하고 있고, 또한 점차 반려동물을 가족으로 생각하는 경향이 커짐에 따라 반려동물의 건강 및 수명 연장에 대한 요구가 증가하고 있는 점에 힘입어 빠르게 성장하고 있습니다.

한국농촌경제연구원의 ‘반려동물 연관산업 발전방안 연구보고서’에 따르면, 2020년 반려동물 시장 규모는 3조3753억원으로 증가했으며 오는 2027년까지 6조원에 달할 것으로 점쳐지고 있습니다.

반려동물에게 아낌없이 투자하는 펫팸족이 많아지면서 이들이 먹는 펫푸드, 펫뷔페.호텔, 반려동물 전용 생활가전, 라이프스타일 제안 브랜드에 이르기까지 다양한 펫 산업군이 확대되고 있습니다.

<반려동물 연관산업 규모 전망> (단위 : 억원)

년도

2016

2017

2018

2020

2025

규모

21,455

23,322

26,510

33,753

53,474

※ 출처 : 한국농촌경제연구원, 반려동물 연관산업 발전방안 연구

<배합사료 생산량 및 성장율 추이> (단위 : 톤)

구분

2015년

2016년

2017년

2018년

2019년

2020년

총 사료 생산량

19,289,842

19,593,738

19,204,168

20,141,891

20,862,325

21,318,582

애완동물사료 생산량

9,874

22,737

91,494

94,354

109,879

136,490

- 강아지

-

17,662

63,445

60,729

63,956

73,754

- 고양이

-

5,051

27,999

33,535

45,784

62,605

- 기타

-

24

50

90

139

131

전체 성장율

2.24%

1.58%

-1.99%

4.88%

3.58%

2.19%

애완동물사료 성장율

37.37%

130.27%

302.40%

3.13%

16.45%

24.22%

- 강아지

-

-

259.22%

-4.28%

5.31%

15.32%

- 고양이

-

-

454.33%

19.77%

36.53%

36.74%

- 기타

-

-

108.33%

80.00%

54.44%

-5.76%

(주1) 2020년 전체 및 애완동물 성장율은2019년 대비 생산량 증가율입니다.
※ 출처: 농림축산식품부, 배합사료 생산실적 및 가격 통계

[식품 부문]

 (산업의 특성 등)
 
당사는 식용란을 농장들로부터 매입하여 유통하는 사업을 영위하고 있으며, 해당 사업은 계란가격 변화에 따른 유통마진 변동과 계란 소비량 변동에 영향을 받고 있습니다.

식용란 유통사업은 계란이 필수재의 성격을 가짐에 따라 불경기에도 소비가 꾸준한 경기변동적 특성을 가지고 있으며, 계절에 따른 수요의 변화 또한 크지 않은 것으로 보입니다. 반면 조류독감과 같은 축산 질병 발생과 살충제 계란 파동과 같은 안전성 문제 발생시 일시적으로 소비가 위축될 수 있는 위험을 가지고 있습니다.

2021년 3월 산란계 사육 마릿수는6,611만 마리로 전년대비 8.7%감소, 평년대비6.4%감소가전망되고, 6개월령 이상 마릿수는4,585만 마리로 전년대비14.1%감소, 평년대비13.3%감소할 것으로 보이며, 일평균3,656만개 생산될 것으로 예상됨

코로나로 인한 소비 감소와 시장의 회복이 늦어지고 있으나 , 농가에선 생산원가 이하의 난가가 이어지자 도태와 환우로 수급조절에 들어가고 있으며 생산성 저하로 인한 생산량 감소 및 코로나 관련 개인고객 수요증가가 예상되고 있습니다.

<계란가격 갭 추이> (단위 : 원/특란 10개)

구분

2018년

2019년

2020년

1분기

2분기

3분기

4분기

1분기

2분기

3분기

4분기

1분기

2분기

3분기

4분기

소비자가격

1,586

1,400

1,604

1,740

1,613

1,719

1,705

1,815

1,751

1,761

1,783

1,878

산지가격

694

731

984

946

754

952

996

1,178

1,112

1,067

1,076

1,166

가격 갭

892

669

620

794

859

767

709

637

638

694

706

712

증감

-

(222)

(49)

173

65

(92)

(57)

(72)

1

56

13

6

※ 출처 : 축산유통종합정보센터

가정간편식에 대한 수요가 늘어나고 있는 가운데, 유통업계가 영유아를 위한 HMR 사업에 박차를 가하고 있으며 가정간편식 유행이 확대되면서 타깃층을 구체화해 고객층에게 어필하는 사례가 늘어나고 있습니다.

국내 영.유아 식자재시장은 1조700억원대 규모로 추산됩니다. 코로나19 로 인해 영유아 보육시설에 납품하는 급식 등이 줄어들어 성장세가 주춤하고 있지만, 맞벌이 부모의 가정간편식에 대한 수요는 오히려 증가하고 있으며 저출산 시대에도 불구하고 절대숫자가 감소한 만큼 아이 한명에게 집중되는 분위기로 인하여 '키즈푸드'의 성장세가 이어지고 있습니다.

상반기 출생아 수와 연간 합계출산율 추이.jpg
상반기 출생아 수와 연간 합계출산율 추이

근래에는 ‘텐 포켓’(10 pocket, 10개의 돈 주머니), 즉 부모, 조부모, 삼촌, 고모 등주변 친척들까지 적극적으로 아이를 위한 지출을 하는 것을 뜻하는 신조어가 생겨날 정도입니다.

한국 이유식 시장규모.jpg
한국 이유식 시장규모

이유식시장의 제품주기가 기껏해야 1~2년이라면 키즈 완료식의 경우 2~7세까지이유식에 비해 길다는것도 매력적입니다.

특히 푸드트리가 타겟팅하고 있는 시장인 ‘키즈 완료식’의 경우 전체 영유아층 중에서 생후 1~2년까지 지속되는 ‘이유식’에 비하여2~7세까지를 대상으로 하여 시장이 훨씬 큰 부분이 매력이 있다고 할 수 있으며, 이유식의 죽 뿐만 아니라 볶음밥, 국, 반찬, 편의식 등 다양한 제품군이 존재할 수 있어 사업기회가 다양다고 볼 수 있습니다. 

또한, 영유아를 대상으로하는 음식의 경우 저작 및 소화기능이 성인보다 부족하여 작은 크기의 식재료의 가공역량이 매우 중요하고 저염, 저당 등 기본적인 건강식을 추구할 수 밖에 없어서 추후 식단관리가 필요한 성인 및 노년기를 대상으로한 ‘케어푸드’로의 확장성이 높다고 볼 수 있습니다. 

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

[사료부문]

이천 제1공장 내 설비 증설을 완료함에 따라 당사의 특수가공원료(EP) 생산능력은 기존 월 2,000톤 규모에서 월 3,360톤 규모로 확대되었고, 다양한 원료들을 동시에 생산 할 수 있는 능력을 갖추게 되었으며 특수가공원료(EP) 제조기술을 바탕으로 산업용 전분에 대한 시제품 생산과 반복적인 사용 시험을 통해 잠재고객과 제품 규격을 설정하고 있는 단계로 본 과정이 원활하게 진행될 경우 향후 산업용 전분 시장에 진입할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다.

기능성 원료와 첨가제는 사료사의 원가절감 활동과 대체제의 출현으로 지속적으로 매출이 감소함에 따라 새로운 기능성 첨가제 발굴 및 국내 업체와 공동개발 프로젝트를 통해 20년 4분기부터 21년 1분기까지 3~4제품 출시를 준비하고 있으며, 이는 국내 뿐 아니라 해외 판매까지 목표로 하고 있습니다. 

또한, 기능성 원료 및 첨가제의 단순 수입판매 형태에서 벗어나 고객사 및 시장에서 요구되는 목적에 부합하는 기능성 원료 및 첨가제를 개발하여 직접 생산, 공급하는 방식으로 변화하고 있어 사료부문에서의 매출은 상품매출 비중보다 제품 매출 비중이 상대적으로 점차 높아지고 있는 경향을 보이고 있습니다.

프리믹스 첨가제는 2018년 10월 이천 제2공장 내 프리믹스 첨가제 전문공장이 신설됨에 따라 기존 월 300톤에서 월 600톤 규모로 생산능력이 확대되었으며, 미분쇄기, 배합 품질을 향상시킬 수 있는 무중력 배합기가 추가로 도입됨에 따라 기존보다 생산품질이 향상되었습니다. 

이러한 설비 개선에 힘입어 당사는 3월부터 대형 C 사료회사에 월 45톤 규모, 5월부터 대형 J 사료회사에 월 45톤 규모의 OEM 공급을 시작했으며, 8월부터는 대형 F 사료회사에 월 35톤 규모의 OEM 공급을 시작하였습니다. 

이에 따라 공장 가동율은 전기 21.46%에 비해 15.51% 상승한 36.97%으로 집계되었습니다. 또한 당사는 축산의 경제성을 향상시킬 수 있는 노하우를 보유하고 있는 컨설팅 전문 글로벌 기업과 협력하여 복수의 사료회사와 제품을 공급하는 계약을 체결하였습니다. 이에 따라 프리믹스 첨가제의 가동률은 더욱 개선 될 것으로 예상합니다.

당사는 2016년 중국, 2017년 태국, 2019년 대만 및 필리핀에 GABA를 활용한 프리믹스 첨가제인 ML-F2의 제품 등록 및 수출을 하였습니다. 그리고, 대만 내 최대 사료 첨가제 업체를 당사의 에이전트로 선정하였으며 사양시험에서 양호한 결과를 얻어 대만에 수출을 시작하였습니다. 해외 에이전트들의 판매 역량을 강화시키기 위해 해외 소재 마케팅-영업 전문회사와의 계약을 협의하고 있습니다. 해당 계약을 체결하게 될 경우 동남아 국가 및 오세아니아 권역에 대한 수출 확대가 더욱 수월해질 것으로 기대하고 있습니다.

반려동물 사료는 크게 주식인 사료와 간식으로 나눌 수 있으며, 당사는 그 중 간식을 취급하고 있습니다. 당사는 기존 주류를 이루었던 기호성 간식과는 달리 사료에서 결핍되기 쉬운 영양소나 유용한 기능을 가진 원료 또는 성분(기능성 원료)를 첨가하여 반려동물의 건강을 유지하는 데 도움을 줄 수 있는 반려동물 건강기능식품이라는 마케팅 컨셉을 가지고 시장에 진입하였습니다.

당사는 대기업들을 거래처로 보유하고 있는 유기농 반려동물 사료OEM 생산업체에 다년간 원료 및 기술 등을 공급하였던 경험과 축산분야에서 특허를 보유한 가공 유산균뿐 아니라 GABA, 유기태 미네랄, 천연섬유소 등 다양한 기능성 소재들을 활용해본 20여년간의 경험을 보유하고 있다는 점에서 해당 분야에 경쟁력을 가지고 있습니다.

반려동물 사료시장은 현재 제품 경쟁력 등의 이유로 네슬레 등 해외 브랜드가 70% 이상을 차지하고 있으며, 국내 업체는 대부분 중저가 제품을 생산하고 있는 한계가 있는데, 당사가 생산하고자 하는 반려동물 건강기능식품은 실제 반려동물에 효능을 줄 수 있는 제품이라는 측면에서 기존의 분류에 속하지 않는 새로운 분류로 볼 수 있기에 별도의 고부가가치 시장 영역을 구축해 나가고 있습니다.

[식품 부문]

당사의 식용란 유통 사업은 아워홈 급식,식자재 및 가공란 공장과 이마트 등 대형 유통업체, 수도권의 지역마트, 식자재 전문센터, 일반 유통상인에 납품을 하고 있으며, 현재 추가적으로 롯데마트 및 홈플러스 기능성계란 납품 협의를 진행하고 있으며, AI로 인한 많은 살처분의 여파로 계약일이 조금 미뤄지고 있는 상황이나, 5월에는 계약을 목표로 하고 있습니다.

한시적으로 농장등의 선별업 허가 증가로인하여 당사가 계획했던 추가적인 선별 및 포장 수익사업이 불투명해 졌으나 선별 포장업을 받지 않은 농가 및 유통상인들과 공급을 위한 노력을 지속적으로 진행하고 있으며 조합 가입을 통해 선별 포장업에 따른추가 수요를 확보해 나가고 있습니다.

당사는 대기업 급식과 식자재 부문 및 지역의 식자재 전문 센터와 지역마트 입점을 통하여 판매량을 확대하고 있습니다.

또한 당사는 식품 부문의 사업 다각화를 위하여 2019년 4월부터 기능성 소재를 매입하여 유통하고 있으며, 이를 점진적으로 확대하고 품목 다변화도 진행할 예정입니다.

<이마트 입점 현황>

지역 구분

서울, 경기

충청

강원

전라

총계

매장수

8

6

3

2

19

(계란 산란일자 표기 시행에 따른 시장전망과 기대효과)
 
계란 산란일자 표기는 2017년 8월 살충제 계란 파동에 따라 필요성이 제기되어, 계란의 안전성과 소비자의 알 권리를 충족시키기 위하여 계란 농가로 하여금 기존 생산농가, 사육방식 2가지를 난각에 표기하고 있는 것에 산란일자도 추가로 표기하도록 하는 제도입니다. 동 제도는 2019년 2월 23일 시행되어 6개월간의 계도기간을 가졌으며, 2019년 8월 23일부터 본격 시행되었습니다. 

산란일자 표기가 본격 시행될 경우 유통업자들이 최근 산란일자의 계란만 받기 희망하여 재고 폐기 문제가 심각하게 발생할 것으로 예측되었으나, 이를 사전에 예측한 계란 농가들이 산란 성계 도태 마릿수를 증가시키고, 대형 유통업체들이 지속적인 할인행사를 통해 수요를 진작시키는 협조적 태도를 유지함에 따라 재고 문제가 크게 불거지지는 않았습니다.
 
이에 식약처는 2019년 10월 1일 중/소형업체 대상의 실태조사에서 산란일자 표시율이 99%로 확인되어 제도가 잘 정착되었다고 평가하였습니다.

(식용란 선별포장업 허가제도 시행에 따른 시장전망과 기대효과)

식용란 선별포장업 허가제도는 2016년 12월 ~ 2017년 5월까지의 조류독감과 2017년 8월 살충제 계란 파동과 같은 일련의 시장을 위축시키는 사태가 발생함에 따라 축산물 위생관리법이 2017년 10월 개정되면서 도입되게 된 제도입니다.
 
동법은 가정용으로 소비자에게 유통, 판매되는 계란의 경우 허가받은 식용란 선별포장업자에게서 선별, 세척, 건조, 검란, 살균, 포장해야만 유통, 판매할 수 있도록 규정하고 있어, 기존 마트 및 식자재업체에 직접 납품하던 유통상인들은 당사와 같이 허가받은 업체를 거쳐야만 유통, 판매할 수 있도록 제정된 제도입니다.
 
 2020년 4월 25일 시행되는 식용란 선별 포장업법은 농장에서 생산된 계란은 허가 받은 식용란 번별포장장을 통하여 안전하게 선별된 게란을 소비자에게 판매 할 수 있도록 한 제도이나, 시행을 앞두고 선별포장장이 부족할 수있다는 공무원들의 조급함으로 교차오염의 문제로 농장내 허가는 없다는 입장을 바꿔 한시적으로 농장 내 선별포장장을 허가 해줌으로 많은 농장들이 받고 있으며 약 465여곳 이상으로 예상됩니다.

당사는 계란을 매입하여 유통하는 기존 사업과 병행하여, 유통상인들의 계란을 선별,세척, 건조, 검란, 살균, 포장을 하는 사업을 추가로 수행할 수 있도록 하여 선별, 세척, 건조, 살균, 검란, 포장 등 일일 최대 처리가능 수량인 20,000판(600,000알)을 공급할 수 있도록 설비 등을 보완하였습니다.

개정된 법에 따라 시설 및 설비를 갖추느라 많은 비용을 투자한 유통업체들의 반발도있고 혼란스러운 상황으로기 계획했던 선별 및 포장하는 수수료 사업이 불투명 해 졌으나 당사는 안정적으로 작업량이 확보될 수 있도록 이천, 하남, 화성, 남양주 지역에있는 식용란 선별포장업자들과 "한국 계란 협동조합"을 설립하였으며, 이를 통해 향후 선별, 세척, 건조, 살균, 검란, 포장한 계란을 수도권 전역의 상인들에게 공급할 계획을 가지고 있으며 대기업 급식과 식자재 부문 및 지역의 식자재 전문 센터와 지역마트 입점을 통한 판매량을 확대해 나가고 있습니다.

(축산물 이력제 시행에 따른 시장전망과 기대효과)

축산물 이력제는 계란의 거래 단계별 정보를 전산적으로 기록, 관리하고, 이에 대해 조회할 수 있는 이력번호를 판매 포장지에 표기하도록 하는 제도입니다. 이를 통해 소비자들은 본인이 구매한 계란의 이력 정보를 조회할 수 있기 때문에 안심하고 계란을구매할 수 있고, 정부는 안전성에 대한 문제가 발생할 경우 이동 경로에 따라 문제발생지역을 역추적할 수 있어 향후 신속한 조치를 할 수 있을 예정입니다.
 
동 제도에 대한 시범사업은2018년11월부터 진행되고 있으며, 시범사업을 통해 드러나는 미비점들을 토대로 정부는 제도를 지속적으로 보완하고 있습니다. 당사는 동 제도에 대한 준비를 하기 위해, 2019년8월3차 시범사업에 신청, 시범 사업자로 선정되어11월부터 해당 사업에 참여하고 있습니다.

현재 계도기간 중이나 당사는 모든 거래처에 이력제를 시행 중이며, 다수의 유통업체들이 업무에 적용하기가 복잡하다고 어려움을 호소하고 있고 난각에 농장과 산란일자를 표시하고 포장지에 표기되는 내용과 동일한 내용으로 조회되는 이력제의 중복 업무에 대해 협회와 품질평가원의 회의가 계속되고 있으며 일부분의 내용은 수정되어 시행되고 있습니다.

이에 당사는 신규 인원 채용 및 시범사업 참여를 통해 이력 관리 시스템 구축 및 안정화를 위해 노력하고 있으며, 제도 시행에 차질이 없도록 할 예정입니다.

(주)푸드트리는 토탈케어푸드 사업의 미션 하에 현재 영유아식 제조 및 유통 사업(아이용 반찬, 국, 죽, 인스턴트 등)을 영위하는 신선식품제조 전문기업입니다. 

영유아용 HMR의 경우 푸드트리 자사브랜드 제품은 경기도 성남시에 소재한 자사 
HACCP공장에서 제조하여 온라인 판매상(네이버스마트스토어 등) 및 오프라인 반찬프렌차이즈에 입점을 통하여 판매하고 있으며, 외부 협력업체를 통한 소싱한 상품을 기존 판매채널을 통하여 수익력을 확대해 나가고 있습니다. 

특히 이유식밀키트, 키즈간식, 키즈음료 등 외부 파트너로는 쿡베이스, 심쿡, 아이엠어셰프, 파파쿡, 푸드리퍼블릭 등 브랜드 판매협력도 점진적으로 강화해나가고 있습니다. 

또한, 영유아 및 케어푸드(실버용) 간편식 관련하여 아이한끼 7종, 공복애조공 2종 등을 개발 및 발매하여 내수 및 해외 판매를 지속적으로 확대해 나가고 있으며 중국 
염성포엑스 한류명품관 입점 등 중국, 싱가폴 등 아시아 진출에 대해서 지속 노력중에 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 사업부문을 사료 부문과 식품 부문으로 구분하고 있으며, 제품군 및 세부 제품명은 다음과 같습니다.

[부문별 제품군 및 세부 제품명]

사업 구분

제품군

세부 제품명

사료 부문

㈜미래생명자원

특수가공원료
 (EP)

콘플러스(옥수수 EP), 소이플러스(대두 EP), 
 오트베이스(귀리 EP) 등

기능성 원료

SLP(오징어간장분말), 바이오글리세롤,

FiberCell/OptiCell(기능성 섬유소) 등

기능성 첨가제

BTRAXIM(유기태미네랄), 
 Sucram(감미제), PIGORTEK(향미제) 등

프리믹스 첨가제

ML-F1(GABA 함유 스트레스완화제) 등

반려동물
 건강기능식품

Optipet(자사 브랜드), 꼬리별(쿠팡), 
 원데이케어 임팩트릿(카길) 등

MILAE INTERNATIONAL PTE., LTD.

원료

타피오카 등

MILAE M.L.(CHINA)CORPORATION

기능성 첨가제

IgY(면역단백질), 감미제 등

식품 부문

(주)미래생명자원

계란

오렌지 에그, 휴란 등

기능성 소재

프락토 올리고당 등

㈜푸드트리

HMR

영유아식 및 시니어 유동식 밀키트 등

(주1) 프리믹스 첨가제는 고객의 복잡한 니즈를 충족하기 위해 당사의 자체 기술력으로 다수의 기능성 첨가제들을 적정 비율로 배합하여 생산한 보조사료입니다.

현재 당사의 주요 사업은 단미사료(특수가공원료, 기능성 원료) , 보조사료(기능성 첨가체, 프리믹스 첨가제) 및 반려동물 건강기능식품을 생산, 공급하는 사료부문과 식용란과 기능성 식품 유통 및 HMR식품제조 사업부문으로 구분하고 있으며 반려동물 건강기능식품은 2018년 하반기 이천 제2공장 신설을 통해 설비를 구축함으로써 신규사업으로 진출하였습니다.

HMR 사업은 2020년 4월 사업포트폴리오 확대 및 사업다각화를 위해 (주)아빠컴퍼니의 지분 4.26%를 취득하면서 플랫폼 사업 네트워크를 구성하게 되었으며 2020년 10월 신선즉석섭취식품 제조 전문 업체인 ㈜푸드트리 지분 50.8%를 취득하면서 신성장동력 구축 및 시너지 창출을 위해 사업 다각화를 준비해 가고 있습니다.

(2) 시장점유율

당사는 기능성 첨가제 분야에서의 세계적인 회사들과 독점적 공급계약을 통해 우수한 제품들을 확보하고 있을 뿐 아니라 제품의 효능에 대한 과학적인 근거와 결과를 바탕으로 한 마케팅과 고객사에 대한 지속적인 기술지원을 통해, 유기태 미네랄, 감미제, 향미제에 대해서는 국내 시장에서 가장 높은 점유율을 가지고 있다고 자체적으로 추정하고 있습니다. 다만 해당 품목들은 종류가 많고 일관된 통계 자료가 부재하여 전체적인 시장점유율을 추정하기는 어렵습니다.

프리믹스 첨가제는 고객의 복잡한 니즈를 충족하기 위해 당사의 자체 기술력으로 다수의 기능성 첨가제들을 적정 비율로 배합하여 생산하는 것으로 기능성 첨가제와는 차별화되는 부분이 있습니다. 해당 품목들은 종류가 많고 일관된 통계 자료가 부재하여 전체적인 시장점유율을 추정하기는 어렵습니다. 당사는 이천 제1공장의 기존 프리믹스 첨가제 생산라인을 이천 제2공장으로 이전하고, 미분쇄기 및 배합 품질을 향상시킬 수 있는 무중력배합기가 추가로 도입됨에 따라 품질의 안정성을 향상시켰으며,
지속적으로 대형 사료업체에 OEM, ODM 공급을시작하며 시장점유율을 점진적으로 높혀 나가고 있습니다.

(3) 시장의 특성

[사료부분]

당사는 특수가공원료(EP) 분야에 있어서 옥수수 혹은 대두와 같이 한가지 종류의 곡물만 가공할 수 있는 타 회사들과 달리, 옥수수, 대두, 귀리, 완두, 쌀과 같은 다양한 곡물들을 동시에 가공할 수 있는 능력을 갖추고 있으며, 타 회사보다 균일한 품질을 유지할 수 있는 설비를 보유하고 있습니다. 이러한 경쟁상의 강점에 따라 자사 제품은 타 회사 제품 대비 약 10% 정도의 가격 프리미엄을 확보하고 있으며
이천 제1공장의 특수가공원료 생산라인을 증설을 통해 고객의 수요에 대응하고 있습니다. 자체적인 추정으로는 특수가공원료 시장을 약 12만톤 규모로 보고 있는 데, 기존 20%에서 증설에 따라 향후 35%까지 점유율을 확대하게 될 것으로 보고 있습니다.

또한 당사는 양어용으로 사용되는 오징어간장분말, 축우용으로 사용되는 바이오 글리세롤 등과 같은 기능성 원료를 취급하고 있으며 기능성 첨가제를 취급하는 기업은 약 130여개 이상으로 경쟁이 매우 치열한 편입니다. 이에 따라 제품의 효능과 이에 대한 마케팅 그리고 영업력이 경쟁의 성패에 중요한 변수로 작용하고 있습니다. 

[식품 부문]

식용란 선별포장업 허가를 득한 사업장의 수는 전국 약465개소(농장 328개소, 농장 외 137개소)이며 방역 및 소독시설 점검에 따른 시정명령 및 조치 등 엄격한 사후관리에 따라 허가 취소 및 자진반납에 따라 사업장의 수가 조정될 여지가 있으나 현재 축사간 거리 제한(500M)으로 신규 진입은 어려운 상황입니다.

축산물 이력제는 7월 1일부터 시행되었으나 이중 규제에 대한 불합리 등이 공론화 되면서 시행은 하되 단속은 6개월 유예가 되었으며 (농림부와 협회 및 관련 전문가들로 구성된 협의체를 만들어 추가 논의 시작) 식약처는 HACCP관리를 강화하려는 의도로 4월 7일 “축산물 위생관리법”을 개정하여 식육가공업, 알 가공업, 유가공업, 식용란 선별포장업 등 HACCP 인증을 받도록 하였으며 2020년 10월 8일부터 2021년 10월 7일까지 인증 신청을 하도록 하였습니다..

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

[사료 부문]

당사는 이천 제2공장에 반려동물 건강기능식품 전문공장을 식품안전관리인증기준인HACCP에 맞게 건설하였으며, 2019년1월4일 해당 공장에 대한HACCP 인증을 획득하였습니다.

당사는 츄어블을 생산하기 위한 성형기, 과립제형을 생산하기 위한 과립기, 건조기, 지퍼백/파우치 형태의 제품을 생산하기 위한 로터리 포장기와 스틱 포장기 등1.5억원의 설비를 해당 공장에 갖추었으며, 현재 설비 기준으로 연간300톤의 반려동물 건강기능식품 생산을 할 수 있으며 반려동물 건강기능식품에 대한 매출이 초기 예측보다 더 빠르게 증가됨에 따라 생산성 향상을 위한 생산설비 개선 및 고부가가치 제품 생산을 위한 블리스터 포장설비의 등을 추가 도입하였습니다.

생산성 확대를 위한 생산 설비 확충과 제품 다양화를 위한 포장 설비 및 신규 제형 생산을 위한 설비 투자를 검토하고 있습니다.

당사는 '반려동물의 건강과 생애에 최적화된 솔루션'이라는 의미를 가지고 있는 자체브랜드 Optipet(Optimized Solutions for Pets, 이하 옵티펫)의 브랜드를 2019년 4분기 론칭하였습니다. 당사는 먹거리, 위생용품, 디바이스, 서비스 등 반려동물에 필요한 전반적인 부분들을 옵티펫 브랜드 철학에 맞게 제공해드림으로써 상대적으로 짧은 반려동물의 수명에 대한 반려인들의 불안감을 덜어드리는 것을 목표로 하고 있습니다. 

당사는 피부, 눈물, 관절, 종합영양4가지 기능성에 대한 츄어블 형태의 반려동물 건강기능식품을 출시했으며 전국100여개의 펫샵을 보유하고 있는 인터펫 코리아의"장보는강아지와 고양이"와 전국70여개의 매장을 보유하고 있는 야옹아멍멍해봐, 전국 폴리파크, 펫마트 등에서 판매되고 있습니다.

또한 당사는 자사몰인 “옵티펫몰(https://optipet.co.kr)”을 2020년 6월 오픈하며 먹거리 뿐 아니라 더 다양한 제품 및 서비스를 공급하기 위하여 소싱 업체 및 제품을 지속적으로 발굴하고 있습니다. 

위와 같이 구축된 자사 몰 및 브랜드에 대한 홍보를 위하여 네이버스토어 구축과 컨텐츠 제작을 하였으며 이외에도 추가 제품 출시를 위한 연구개발, 오픈마켓, 소셜커머스 등 온라인 판매를 위한 협의 등을 진행하고 있으며 오프라인으로 약국 등을 통하여 제품을 판매하고 있습니다.

당사는 옵티펫 출시 전 설비 가동율 제고 차원에서 ODM(제조업자 개발생산), OEM(주문자상표 부착생산) 등의 수주를 추진하였고, 다음과 같은 성과를 얻었습니다. 

당사는 옵티펫 출시 전 설비 가동율 제고 차원에서 ODM(제조업자 개발생산), OEM(주문자상표 부착생산) 등의 수주를 추진하였고, 다음과 같은 성과를 얻었습니다. 

쿠팡(씨피엘비)과 협력사 계약을 맺고, 쿠팡의 반려동물 전문 브랜드 "탐사"에 ODM으로 피부, 관절, 면역 3가지 기능성에 대한 트릿과 과립 제품을 공급하고 있으며, 카길의 반려동물 간식 브랜드 "원데이케어"에 ODM으로 눈, 관절, 피부, 면역 4가지 기능성에 대한 제품 및 덴탈(연어), 덴탈(크릴) 제품을 추가로 공급하고 있습니다.

이외에도 동물병원 전용제품으로써 (주)에스틴에 ODM으로 알러지 회피를 위한 단일 단백질 제품, (주)벡스퍼트에 OEM으로 심장 기능 개선 제품 등을 공급하고 있으며 CHD메딕스, 도담 등을 통하여 신규 제품 출시 및 공급을 하고 있습니다.

또한 당사는 ODM, OEM 거래처와도 해당 거래처의 특성에 맞는 신제품이 출시될 수 있도록 하며 자체 브랜드인 옵티펫 제품은 오프라인 판매 채널을 확대하고 온라인판매의 경우 점진적으로 직접 판매로 전환하고자 하는 계획을 갖고 있습니다.

[식품 부문]

축산물 위생관리법은 위생관리기준, 시설기준, 자가품질검사에 관한 기준 등을 충족하여야만 식용란 선별포장업 허가를 줄 수 있도록 되어있는데, 당사는 위 기준들을 충족하고 2019년 2월 15일 동 허가를 획득하였습니다. 
 
당사는 허가에 필요한 기본적인 계란 선별, 세척, 건조, 살균, 검란, 포장시설은 이미 갖추고 있었기 때문에 추가적으로 필요한 0.5억원 규모의 혈란(이상란) 검출기, 작업장 냉장쿨러 0.1억원에 대해서만 2019년 1월 추가 구입하여 허가를 득하였습니다.

당사는 계란을 매입하여 유통하는 기존 사업과 병행하여, 유통상인들의 계란을 선별,세척, 건조, 검란, 살균, 포장을 하는 사업을 추가로 수행할 수 있도록 하여 선별, 세척, 건조, 살균, 검란, 포장 등 일일 최대 처리가능 수량인20,000판(600,000알)을 공급할 수 있도록 계란판자동포장라인에4.3백만원을 투자하여 설치 완료하였습니다.

㈜푸드트리는 현재 키즈 HMR(반찬 및 덮밥, 국, 죽, 함박, 간편 이유식) 등 점진적으로 온라인에서 브랜드 인지도를 높이고 있고 오프라인 판매 채널이 다각화 되고 있으며, 대형 유통사와의 협업이 가능한 수준까지 성장중에 있습니다.

신선식품제조 뿐만 아니라 영유아용 즉석 편의식품으로의 제품확대를 지속하고 있으며 유통채널 다변화를 위하여 반찬프렌차이즈 채널과의 협업을 통하여 최근 성장세에 있는 오프라인 상점내 영유아 브랜드의 협업을 강화하여 제품판매 및 브랜드 알리기에 지속적으로 힘쓰고 있습니다. 

특히 영유아용 식품의 경우 최근 중국 이유식시장은 중국내 식품제조업체의 잦은 품질사건으로 인하여 국민적 신뢰도가 낮아 외국산 제품을 선호하는 추세를 보이고 있으며, 소황제라 불리우는 한자녀 정책에서 두 자녀 정책 전면허용 및 소득증가에 따른 구매력 상승 등으로 향후 800억 위안의 시장규모가 예상됩니다. 

이에 따라 푸드트리의 영유아용 간편식 (아이한끼 등) 시리즈 출시를 통해 중국, 싱가폴 등 아시아 시장을 비롯한 지속적인 해외진출을 추구할 계획입니다. (참고/ 중국시장규모 : 2006년11억위안(1,847억원), 2015년100억위안(1조6,791억원)으로 급신장)

밀키트 사업의 경우 심쿡, 아이엠어셰프, 파파쿡, 푸드리퍼블릭 등 현재 10여개 다양한 메이커로부터 150SKU 이상을 입점시키고 있으며 나아가 냉동밀키트의 공동브랜드 출범 및 해외 판매개척 등 협업을 추진하고 있습니다. 

푸드트리 연구소를 중심으로 케어푸드 자체 케어푸드 메뉴개발을 비롯하여 2021년 상반기 닥터의도시락(㈜미셸푸드)과 업무협약을 통해 공동 사업화 추진 준비 중 환우용 저염 유동식, 조/중/석식별 메뉴개발에 박차를 가하여 서울성모병원 외 지역거점 병원 7개에 필드 테스트를 할 계획이 있습니다. 

또한, 시니어유동식2종개발 및 2021년 상반기 첫 출시 예정입니다. 이후 온누리체인약국, 대한약사회, 재경군경회, 근육장애인협회 등 B2C, B2B 파트너를 통한 매출증대 및 해외수출진행 예정입니다. 

그 외에 베지테리언 관련 HMR 제조사 중 쏘이마루, 비건팜 브랜드 자사몰 입점 및 푸드트리 판매채널 유통을 진행 중에 있으며 기후변화 및 코로나19 등에 기인한 소비자의 다양한 니즈 충족과 더불어 채식식단 위주의 신규 프랜차이즈(가칭 베지킹) 공동 사업화 추진 중에 있습니다.

(5) 조직도

미래생명자원 조직도.jpg
미래생명자원 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제6기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 승인의 件

(연결, 별도 재무제표 및 이익잉여분 처분계산서)

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- Ⅲ.경영참고사항의 1.사업의 개요를 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 재무상태표ㆍ포괄손익계산서ㆍ이익잉여금처분계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사 전 연결, 별도 재무제표입니다. 
 따라서 아래의 재무제표는 외부감사인의 감사 결과에 따라 변동될 수 있습니다. 
 외부감사인의 감사의견이 포함된 최종 재무제표는 금융감독원 전자공시시스템
 (http://dart.fss.or.kr)에 "감사보고서 제출"로 공시 예정이니 참조바랍니다.

1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 6(당) 기 기말 2020 년 12월 31일 현재
제 5(전) 기 기말 2019 년 12월 31일 현재

주식회사 미래생명자원과 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목
제 6(당)기 기말
제 5(전)기 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산
25,313,207,092
26,639,404,526

현금및현금성자산
2,811,136,540
4,464,705,449

단기금융상품
10,136,313,170
9,206,000,000

매출채권
8,698,582,722
9,520,810,588

기타수취채권
67,724,423
92,553,769

기타유동자산
241,324,123
668,805,699

당기법인세자산
1,380
-

재고자산
3,358,124,734
2,686,529,021

Ⅱ. 비유동자산
13,751,002,462
11,879,363,266

장기금융상품
101,672,044
137,653,374

장기성기타수취채권
168,993,536
126,863,835

당기손익공정가치측정금융자산
145,104,591
-

유형자산
11,262,921,717
11,086,097,602

무형자산
1,636,877,964
445,400

기타비유동자산
-
134,011,202

이연법인세자산
435,432,610
394,291,853

자 산 총 계
39,064,209,554
38,518,767,792

부 채

Ⅰ. 유동부채
8,224,040,234

8,585,611,619

매입채무
2,437,348,822
3,586,415,514

기타유동부채
206,511,863
358,396,421

기타금융부채
956,389,766
768,520,731

단기차입금
4,423,795,016
3,399,649,923

유동성장기부채
14,160,000
-

단기리스부채
122,386,453
162,352,423

당기법인세부채
63,448,314
310,276,607

Ⅱ. 비유동부채
152,908,420
272,187,712

장기기타금융부채
-
56,000,000

장기리스부채
151,852,590
216,187,712

비유동충당부채
1,055,830
-

이연법인세부채
-
-

부 채 총 계
8,376,948,654
8,857,799,331

자 본

Ⅰ. 지배기업 소유주 지분
30,449,496,557
29,660,968,461

자본금
1,867,142,800
1,867,142,800

자본잉여금
10,809,338,218
10,600,562,774

기타자본구성요소
(1,137,959,673)
(774,763,489)

기타포괄손익누계액
(2,897,152)
4,100,666

이익잉여금
18,913,872,364
17,963,925,710

Ⅱ. 비지배지분
237,764,343
-

자 본 총 계
30,687,260,900
29,660,968,461

자 본 및 부 채 총 계
39,064,209,554
38,518,767,792

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 6(당)기 2020년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제 5(전)기 2019년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 미래생명자원과 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목
제 6(당)기
제 5(전)기

Ⅰ. 매출액
47,497,013,583
50,079,354,553

Ⅱ. 매출원가
40,706,894,317
43,746,983,334

Ⅲ. 매출총이익
6,790,119,266
6,332,371,219

판매비와관리비
5,374,648,186
4,867,462,920

Ⅳ. 영업이익
1,415,471,080
1,464,908,299

기타수익
67,559,286
42,426,901

기타비용
283,504,259
113,909,729

금융수익
142,283,698
201,551,233

금융비용
307,497,423
344,841,112

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익
1,034,312,382
1,250,135,592

법인세비용
81,109,392
220,374,263

Ⅵ. 당기순이익
953,202,990
1,029,761,329

지배기업지분
951,834,927
1,029,761,329

비지배지분
1,368,063
-

Ⅶ. 기타포괄손익
(10,714,283)
4,476,209

(1) 후속적으로 당기손익으로
 재분류되지 않는 항목:
(3,716,465)
-

확정급여제도의 재측정요소
(3,716,465)
-

기타포괄손익공정가치측정
 금융자산평가손익
-
-

(2) 후속적으로 당기손익으로
 재분류되는 항목:
(6,997,818)
4,476,209

해외사업환산손익
(6,997,818)
4,476,209

Ⅷ. 총포괄손익
942,488,707
1,034,237,538

지배기업지분
942,948,836
1,034,237,538

비지배지분
(460,129)
-

Ⅸ. 지배기업지분 주당손익
-
-

기본주당순손익
54
58

희석주당순손익
54
58

연 결 자 본 변 동 표

제 6(당)기 2020년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제 5(전)기 2019년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 미래생명자원과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
기타자본
기타포괄
손익누계액
이익잉여금
비지배지분
총 계

2019년 1월 1일 (보고금액)
1,867,142,800
10,396,347,945
(774,763,489)
(375,543)
16,934,164,381
-
28,422,516,094

전환사채의 전환
-
-
-
-
-
-
-

주식보상비용
-
204,214,829
-
-
-
-
204,214,829

자기주식처분
-
-
-
-
-
-
-

매도가능증권평가손익
-
-
-
-
-
-
-

해외사업환산손익
-
-
-
4,476,209
-
-
4,476,209

연결당기순이익
-
-
-
-
1,029,761,329
-
1,029,761,329

2019년 12월 31일 (전기말)
1,867,142,800
10,600,562,774
(774,763,489)
4,100,666
17,963,925,710
-
29,660,968,461

2020년 1월 1일 (보고금액)
1,867,142,800
10,600,562,774
(774,763,489)
4,100,666
17,963,925,710
-
29,660,968,461

연결당기순이익
-
-
-
-
951,834,927
1,368,063
953,202,990

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(1,888,273)
(1,828,192)
(3,716,465)

해외사업환산손익
-
-
-
(6,997,818)
-
-
(6,997,818)

종속기업의 취득
-
-
(2,402,373)
-
-
146,094,666
143,692,293

종속기업의 유상증자
-
-
(94,693,006)
-
-
92,129,806
(2,563,200)

주식보상비용
-
208,775,444
-
-
-
-
208,775,444

자기주식의 취득
-
-
(266,100,805)
-
-
-
(266,100,805)

자기주식의 처분
-
-
-
-
-
-
-

2020년 12월 31일 (당기말)
1,867,142,800
10,809,338,218
(1,137,959,673)
(2,897,152)
18,913,872,364
237,764,343
30,687,260,900

연 결 현 금 흐 름 표

제 6(당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제 5(전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 미래생명자원과 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목
제 6(당)기
제 5(전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

848,311,123

3,563,830,798

1. 영업에서 창출된 현금흐름
1,405,881,445

3,841,464,594

(1) 당기순이익
953,202,990

1,029,761,329

(2) 당기순이익에 대한 조정
1,824,777,712

1,737,235,077

퇴직급여
111,947,199

100,840,927

주식보상비
400,369,584

395,285,491

감가상각비
677,008,796

657,562,532

대손상각비
104,035,746

154,049,848

무형자산상각비
43,220,271

78,600

이자비용
235,434,757

312,022,161

외화환산손실
3,289,616

1,134,595

기타의대손상각비
256,123,365

100,000,000

당기손익공정가치측정금융자산평가손실
54,966,492

-

복구충당부채전입액
9,908

-

법인세비용
81,109,392

220,374,263

이자수익
(135,581,388)

(184,642,858)

외화환산이익
(3,944,195)

(19,470,482)

유형자산처분이익
(3,211,831)

-

(3) 영업활동자산ㆍ부채의증감
(1,372,099,257)

1,074,468,188

매출채권의 감소(증가)
486,507,927

(2,260,223,436)

기타수취채권의 감소(증가)
6,415,283

13,886,422

기타유동자산의 감소(증가)
143,061,343

85,026,297

재고자산의 감소(증가)
(122,340,471)

1,028,601,486

매입채무의 증가(감소)
(1,563,379,295)

2,066,345,054

기타금융부채의 증가(감소)
130,036,590

122,048,023

기타유동부채의 증가(감소)
(245,003,975)

119,625,269

장기기타금융부채의 증가
(56,000,000)

-

퇴직금의 지급
(151,396,659)

(100,840,927)

2. 이자의 수취
156,030,720

174,193,415

3. 이자의 지급
(236,653,552)

(312,022,161)

4. 법인세의 환급(지급)
(476,947,490)

(139,805,050)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(2,503,760,568)

(897,705,367)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
19,392,935,570

19,480,239,913

단기금융상품의 감소
16,807,000,000

16,871,000,000

정부보조금의 수령
-

9,625,000

유형자산의 처분
-

210,558

기타수취채권의 감소

2,577,507,444

2,599,404,355

장기기타수취채권의 감소
8,428,126

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(21,896,696,138)

(20,377,945,280)

단기금융상품의 증가
17,661,800,000

17,316,000,000

장기금융상품의 증가
34,254,000

43,901,350

당기손익공정가치측정금융자산의 취득
200,071,083

-

종속기업투자의 취득
1,168,659,709

-

유형자산의 취득
215,554,093

449,524,885

무형자산의 취득
4,190,240

524,000

기타수취채권의 증가
2,612,167,013

2,567,995,045

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

14,891,573

(291,596,167)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
7,477,176,332

4,723,101,385

단기차입금의 차입
7,477,176,332

4,489,637,385

기타금융부채의 증가
-

233,464,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(7,462,284,759)

(5,014,697,552)

단기차입금의 상환
6,887,725,672

4,870,502,592

유동성장기차입금의 상환
7,080,000

-

유동성장기부채의 상환
-

-

단기리스부채의 상환
165,351,082

144,194,960

기타금융부채의 감소
133,464,000

-

주식발행비의 지급
2,563,200

-

자기주식의 취득
266,100,805

-

Ⅳ.외화표시 현금 및 현금성자산의 환율변동

(13,011,037)

8,958,428

Ⅴ.현금 및 현금성자산의 순증감 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

(1,653,568,909)

2,383,487,692

Ⅵ.기초 현금 및 현금성자산

4,464,705,449

2,081,217,757

Ⅶ.기말 현금 및 현금성자산

2,811,136,540

4,464,705,449

- 연결 재무제표에 대한 주석
 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 "감사보고서 제출" 內 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

2) 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 6(당)기 기말 2020 년 12월 31일 현재
제 5(전)기 기말 2019 년 12월 31일 현재

주식회사 미래생명자원

(단위 : 원)

과 목
제 6(당)기
제 5(전)기

자 산
-
-

Ⅰ. 유동자산
20,477,947,806
22,293,393,157

현금및현금성자산
2,642,162,955
4,152,722,114

단기금융상품
9,635,513,170
9,206,000,000

매출채권
4,650,357,172
5,551,560,022

기타수취채권
46,780,790
76,644,605

기타유동자산
191,156,325
621,550,793

재고자산
3,311,977,394
2,684,915,623

Ⅱ. 비유동자산
13,406,928,733
11,803,702,641

장기금융상품
101,672,044
137,653,374

장기성기타수취채권
147,989,281
116,962,272

당기손익공정가치측정금융자산
145,104,591
-

종속기업투자
1,864,871,283
56,118,000

유형자산
10,584,259,784
10,964,220,540

무형자산
28,347,133
445,400

기타비유동자산
-
134,011,202

이연법인세자산
534,684,617
394,291,853

자 산 총 계
33,884,876,539
34,097,095,798

부 채
-
-

Ⅰ. 유동부채
3,189,683,392
4,299,893,000

매입채무
2,320,942,121
1,985,228,882

기타유동부채
169,752,019
347,491,430

기타금융부채
540,612,738
629,715,980

단기차입금
-
889,885,080

단기리스부채
94,928,200
137,295,021

당기법인세부채
63,448,314
310,276,607

Ⅱ. 비유동부채
104,200,372
172,259,254

장기기타금융부채
-
56,000,000

장기리스부채
104,200,372
116,259,254

부 채 총 계
3,293,883,764
4,472,152,254

자 본
-
-

Ⅰ. 자본금
1,867,142,800
1,867,142,800

Ⅱ. 자본잉여금
10,809,338,218
10,600,562,774

Ⅲ. 기타자본구성요소
(1,040,864,294)
(774,763,489)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액
-
-

Ⅴ. 이익잉여금
18,955,376,051
17,932,001,459

자 본 총 계
30,590,992,775
29,624,943,544

자 본 및 부 채 총 계
33,884,876,539
34,097,095,798

포 괄 손 익 계 산 서

제 6(당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제 5(전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 미래생명자원

(단위 : 원)

과 목
제 6(당)기
제 5(전)기

Ⅰ. 매출액
32,095,121,704
31,780,151,566

Ⅱ. 매출원가
26,003,351,003
26,079,754,113

Ⅲ. 매출총이익
6,091,770,701
5,700,397,453

판매비와관리비
4,713,518,755
4,349,376,362

Ⅳ. 영업이익
1,378,251,946
1,351,021,091

기타수익
62,838,545
41,201,871

기타비용
274,395,432
111,565,068

금융수익
141,904,100
201,359,842

금융비용
195,499,514
206,242,645

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익
1,113,099,645
1,275,775,091

법인세비용
89,725,053
223,363,549

Ⅵ. 당기순이익
1,023,374,592
1,052,411,542

Ⅶ. 기타포괄손익
-
-

(1) 후속적으로 당기손익으로 
 재분류되지 않는 항목
-
-

기타포괄손익공정가치측정
 금융자산평가손익
-
-

Ⅷ. 총포괄손익
1,023,374,592
1,052,411,542

Ⅸ. 주당손익
-
-

기본주당순손익
58
59

희석주당순손익
58
59

자 본 변 동 표

제 6(당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제 5(전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 미래생명자원
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
기타자본
기타포괄
손익누계액
이 익
잉여금
총 계

2019년 1월 1일 (보고금액)
1,867,142,800
10,396,347,945
(774,763,489)
-
16,879,589,917
28,368,317,173

전환사채의 전환
-
-
-
-
-
-

주식보상비
-
204,214,829
-
-
-
204,214,829

자기주식의 처분
-
-
-
-
-
-

당기순이익

1,052,411,542
1,052,411,542

2019년 12월 31일 (전기말)
1,867,142,800
10,600,562,774
(774,763,489)
-
17,932,001,459
29,624,943,544

2020년 1월 1일 (보고금액)
1,867,142,800
10,600,562,774
(774,763,489)
-
17,932,001,459
29,624,943,544

주식보상비
-
208,775,444
-
-
-
208,775,444

자기주식의 처분

(266,100,805)

(266,100,805)

당기순이익
-
-
-
-
1,023,374,592
1,023,374,592

2020년 12월 31일 (당기말)
1,867,142,800
10,809,338,218
(1,040,864,294)
-
18,955,376,051
30,590,992,775

현 금 흐 름 표

제 6(당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제 5(전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 미래생명자원

(단위 : 원)

과 목
제 5(당)기
제 5(전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

2,547,547,026

2,424,356,033

1. 영업에서 창출된 현금흐름
2,992,164,961

2,563,582,753

(1) 당기순이익
1,023,374,592

1,052,411,542

(2) 당기순이익에 대한 조정
1,660,250,851

1,581,827,563

퇴직급여
119,734,524

100,840,927

주식보상비
400,369,584

395,285,491

감가상각비
643,825,751

637,572,808

대손상각비
104,035,746

154,049,848

무형자산상각비
3,998,507

78,600

이자비용
123,436,848

173,423,694

외화환산손실
3,289,616

1,134,595

기타의대손상각비
256,123,365

100,000,000

당기손익공정가치측정금융자산평가손실
54,966,492

-

법인세비용
89,725,053

223,363,549

이자수익
(135,201,790)

(184,451,467)

외화환산이익
(3,944,195)

(19,470,482)

유형자산처분이익
(108,650)

-

(3) 영업활동 자산ㆍ부채의 증감
308,539,518

(70,656,352)

매출채권의 감소(증가)
797,167,104

(1,684,982,524)

기타수취채권의 감소(증가)
(4,667,354)

1,873,828

기타유동자산의 감소(증가)
116,688,165

(113,161,768)

재고자산의 감소(증가)
(120,117,309)

1,026,572,658

매입채무의 증가(감소)
(171,417,911)

568,683,333

기타금융부채의 증가(감소)
44,360,758

106,067,808

기타유동부채의 증가(감소)
(177,739,411)

125,131,240

장기기타금융부채의 증가(감소)
(56,000,000)

-

퇴직금의 지급
(119,734,524)

(100,840,927)

2. 이자의 수취
155,765,023

174,002,024

3. 이자의 지급
(123,436,848)

(173,423,694)

4. 법인세의 환급(지급)
(476,946,110)

(139,805,050)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(2,622,536,917)

(906,797,288)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
19,355,544,613

19,470,740,603

단기금융상품의 감소
16,807,000,000

16,871,000,000

정부보조금의 수령
-

9,625,000

유형자산의 처분
-

210,558

기타수취채권의 감소

2,548,544,613

2,589,905,045

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(21,978,081,530)

(20,377,537,891)

단기금융상품의 증가
17,162,000,000

17,316,000,000

장기금융상품의 증가
34,254,000

43,901,350

당기손익공정가치측정금융자산의 취득
200,071,083

-

종속기업투자의 취득
1,808,753,283

-

유형자산의 취득
194,435,911

449,117,496

무형자산의 취득
2,400,240

524,000

기타수취채권의 증가
2,576,167,013

2,567,995,045

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(1,436,410,535)

1,003,916,836

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
5,961,840,592

4,723,101,385

단기차입금의 차입
5,961,840,592

4,489,637,385

기타금융부채의 증가
-

233,464,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(7,398,251,127)

(3,719,184,549)

단기차입금의 상환
6,851,725,672

3,583,181,289

단기리스부채의 상환
146,960,650

136,003,260

기타금융부채의 감소
133,464,000

-

주식발행비의 지급
-

-

자기주식의 취득
266,100,805

-

Ⅳ.외화표시 현금 및 현금성자산의 환율변동

841,267

(91,612)

Ⅴ.현금 및 현금성자산의 순증감 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

(1,510,559,159)

2,521,383,969

Ⅵ.기초 현금 및 현금성자산

4,152,722,114

1,631,338,145

Ⅶ.기말 현금 및 현금성자산

2,642,162,955

4,152,722,114

 이익잉여금 처분계산서

제6(당)기
2020년 01월 01일
부터
제5(전)기
2019년 01월 01일
부터

2020년 12월 31일
까지
2019년 12월 31일
까지

처분예정일
2021년 03월 31일

처분확정일
2021년 03월 31일

(단위 : 원)

과 목
당 기
전 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

18,955,376,051

17,932,001,459

1. 전기이월미처분이익잉여금
17,932,001,459

16,879,589,917
-

2. 당기순이익
1,023,374,592
-

1,052,411,542

-

Ⅱ.
임의적립금 등 이입액

-
-
-
-

Ⅲ.
차기이월미처분이익잉여금

-
18,955,376,051
-
17,932,001,459

- 별도 재무제표에 대한 주석
 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 "감사보고서 제출" 內 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없습니다.

□ 정관의 변경

제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 件

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조의2(주식 등의 전자등록)

이 회사는 「주식, 사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.

<단서 신설>

제8조의2(주식 등의 전자등록)

이 회사는 「주식, 사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.

다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

비상장 사채 등 의무등록 대상이 아닌 주식등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 함

제10조의3(신주의 배당기산일)

이 회사가 유상증자, 무상증자, 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전 영업년도 말에 발행된 것으로 본다.

제10조의3(신주의 동등배당)

①회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.

②제1항의 규정에도 불구하고 배당기준일을 정하는 이사회 결의일로부터 그 배당기준일까지 발행한 신주에 대하여는 배당을 하지 아니한다.

동등배당 원칙을 명시함

제14조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

①이 회사는 매년 1월 1일부터 1월 7일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

②이 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간전에 공고하여야 한다.

제14조(기준일)

<삭제>

①회사는 매년 12월31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 정기주주총회에서 권리를 행사 할 주주로 한다.

②회사는 임시주주총회 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회의 결의로 정한 날의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

전자등록제도 도입에 따라 주주 확정방법으로 주주명부폐쇄절차는 불필요함에 따라 관련 규정 삭제

정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.

제15조의2(전환사채의 발행)

① ~ ④ (생략)

⑤ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제10조의3의 규정을 준용한다.

제15조의2(전환사채의 발행)

① ~ ④ (현행과 같음)

⑤ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제10조의3의 규정을 준용한다.

전환사채를 주식으로 전환하는 경우 이자의 지급에 관한 내용을 삭제함

제18조(소집시기)

① 이 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

② 정기주주총회는 매사업년도 종료후 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제18조(소집시기)

① 회사는 매 결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다

<삭제>

정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.

제40조의2(감사의 수와 선임)

① (생략)

② 감사는 주주총회에서 선임하며, 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 구분하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 제1항의 감사의 선임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 
 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

<신설>

<신설>

제40조의2(감사의 수와 선임)

① (현행과 같음)

② 감사는 주주총회에서 선임.해임하며, 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다.

다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의2이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야한다.

⑤ 제3항.제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

감사선임에 관한 조문 정비

전자투표 도입시 감사선임의 주주총회 결의요건 완화에 관한 내용을 반영함.

감사 선임 또는 해임 시 의결권 제한에 관한 내용을 반영함.

제42조(재무제표 등의 작성 등)

① (생략)

② 대표이사는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

③ 감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

④~⑧ (생략)

제42조(재무제표 등의 작성 등)

① (현행과 같음)

② 대표이사는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

③ 감사는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주 전까지 감사보고서를 제출하여야 한다.

④~⑧ (현행과 같음)

정기주주총회 개최시기의 유연성 확보하기 위하여 조문을 정비함.

제44조(이익배당)

①~② (생략)

③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

④ (생략)

제44조(이익배당)

①~② (현행과 같음)

③ 제1항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

④ (현행과 같음)

배당기준일을 이사회 결의로 정하는 날로 설정할 수 있도록 함.

<신설>

부 칙

제1조(시행일) 이 정관은 2021년 4월 1일부터 시행한다.

제2조(감사 선임에 관한 적용례)

제40조의2제3항.제5항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사부터 적용한다.

제3조(감사 해임에 관한 적용례)

제40조의2제4항.제5항의 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사를 해임하는경우에도 적용한다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

제3호 의안: 이사 보수 한도 승인의 件

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명(1명)

보수총액 또는 최고한도액
10억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명(1명)

실제 지급된 보수총액
4.3

최고한도액
10억원

(주1) 사외이사는 무급으로 위 금액은 사내이사에게 지급된 보수총액입니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 件

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
0.5억원

(전 기)

감사의 수
1억

실제 지급된 보수총액
-

최고한도액
0.5억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021년 03월 23일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

1) 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주전까지 회사 홈페이지
 (http://www.milaebio.com) - 공지사항 - IR 게시판 에 게재할 예정입니다.

2) 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 금융감독원 전자공시시스템(DART)에 제출된 사업보고서 등을 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 당사는 제6기 정기주주총회와 관련하여 주주총회 집중일을 피하여 개최하고자 하였으나 별도/연결 재무제표에 대한 내부결산 및 외부감사인의 감사일정, 주총 개최 1주전 사업보고서 제출의무, 원활한 정기주주총회 운영 등을 고려하여 부득이하게 집중일에 개최하게 되었습니다. 

□ 향후 주주총회개최시 주주총회분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.

□ 코로나바이러스 감염증(COVID-19) 감염 및 전파 예방 안내
코로나 바이러스 감염 및 전파 예방을 위한 방역관리 지침에 따라 주주총회에 참석하시는 주주여러분께서는 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. 또한 체온측정 결과에 따라 발열 등 증상이 의심되는 주주에 대해서는 주주총회장 출입이 제한될 수 있으니 주주분들께서는 이 점 양해 부탁드립니다.