롯데리츠 — 증권발행실적보고서(집합투자증권)(롯데위탁관리부동산투자회사(주)) (20210316)
제출인: 롯데리츠

증권발행실적보고서(집합투자증권)
1.4
롯데위탁관리부동산투자회사주식회사

증권발행실적보고서

[집합투자증권]

금융감독원장 귀하
2021년 03월 16일

집합투자기구 명칭 :
롯데위탁관리부동산투자회사(주)
(펀드코드 :
CT606
)

집합투자업자 명칭 :
롯데에이엠씨(주)

연 락 처 :
서울특별시 송파구 올림픽로 300 (롯데월드타워 30층)

(전 화) 02-3213-8152

(홈페이지) http://www.lottereit.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 롯데에이엠씨(주) 대표이사 (성 명) 권 준 영

(전 화) 02-3213-8152

2021년 03월 16일

롯데위탁관리부동산투자회사 주식회사

법인이사 롯데에이엠씨 주식회사 대표이사 권 준 영 (인)

신고업무담당이사 일반사무수탁회사 (주)국민은행 팀장 신 수 동 (인)

대표이사 확인서명_증권발행실적보고서(3.16).jpg
대표이사 확인서명_증권발행실적보고서(3.16)

1. 집합투자기구의 명칭

롯데위탁관리부동산투자회사 주식회사 [펀드코드: K55R04CT6062(CT606)] 

2. 집합투자기구의 종류 및 형태

가. 형태별 종류
투자회사
주1), 주2)

나. 운용자산별 종류
부동산
주3)

다. 개방형ㆍ폐쇄형 구분
폐쇄형

라. 추가형ㆍ단위형 구분
단위형

마. 특수형태 표시
-

주1) 본 집합투자기구인 롯데위탁관리부동산투자회사(주)(이하 "당사")는 자산을 부동산에 투자하여 임대수익 및 매각수익을 주주에게 배당하는 것을 목적으로 『부동산투자회사법』에 따라 설립된 회사입니다. 따라서 부동산투자회사법 제49조의 3(공모부동산투자회사에 관한 특례) 제1항에 따라 자본시장과금융투자업에 관한 법률 제194조부터 제206조까지 "회사 형태의 집합투자기구"와 관련된 규정을 포함하여 집합투자기구 및 집합투자업에 관한 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』 규정들 중의 일부를 적용 받지 않습니다.

주2) 부동산투자회사의 종류
부동산투자회사는 자산을 부동산에 투자하여 운영하는 것을 주된 목적으로 하여 『부동산투자회사법』에 따라 설립된 회사로서, 다수의 투자자로부터 자본을 유치하여 총 자산의 70% 이상을 부동산에 투자, 운용하여 배당가능이익의 90% 이상을 배당하는 상법상의 주식회사입니다.

부동산투자회사는 관리 형태에 따라 크게 3가지로 구분할 수 있습니다. 당사는 부동산투자회사의 종류 중 자산의 투자ㆍ운용을 자산관리회사에 위탁하는 위탁관리부동산투자회사에 해당합니다. 

[부동산투자회사의 종류]

구분
형태
투자대상
내용

위탁관리부동산투자회사
명목회사
일반부동산
자산의 투자ㆍ운용을 자산관리회사에 위탁하는 회사

기업구조조정부동산투자회사
명목회사
기업구조조정용부동산
기업구조조정용 부동산을 투자대상으로 하며 자산의 투자ㆍ운용을 자산관리회사에 위탁하는 회사

자기관리부동산투자회사
실체회사
일반부동산
자산운용전문인력 등을 포함한 임직원을 상근으로 두고 자산의 투자ㆍ운용을 직접 수행하는 회사

[부동산투자회사의 종류별 비교]

종류
위탁관리부동산투자회사
기업구조조정부동산투자회사
자기관리부동산투자회사

투자대상
일반부동산
기업구조조정부동산
일반부동산

영업개시
공모형: 국토교통부 영업인가
사모형: 국토교통부 영업인가 또는 등록(주주구성, 부동산개발사업에 대한 투자비율 등 요건을 갖출 경우)
국토교통부 등록
(금융위 사전협의)
국토교통부
영업인가

설립주체
발기인(발기설립)
발기인(발기설립)
발기인(발기설립)

감독
국토교통부, 금융위원회
국토교통부, 금융위원회
국토교통부, 금융위원회

회사형
명목회사
(상근없음)
명목회사
(상근 없음)
실체회사
(상근 임직원)

최저자본금
50억원
50억원
70억원

주식분산
1인당 50% 이내
제한없음
1인당 50% 이내

주식공모
주식총수의 30% 이상
의무사항 아님
(사모 가능)
주식총수의 30% 이상

상장
요건 충족 즉시
의무사항 아님
요건 충족 즉시

현물출자
최저자본금 확보 이후
제한 없이 가능
최저자본금 확보 이후
제한 없이 가능
최저자본금 확보 이후
제한 없이 가능

자산구성*

(매분기말)

부동산: 총자산의 70% 이상
부동산, 부동산관련 증권 및 현금: 총자산의 80% 이상
기업구조조정부동산 :
 총자산의 70% 이상
부동산 : 총자산의 70% 이상
부동산, 부동산 관련 증권 및 현금 :
 총자산의 80% 이상

자산운용
전문인력
자산관리회사(5인)에 
위탁운용
자산관리회사(5인)에 
위탁운용
5인
(리츠 상근 고용)

배당
90% 이상 의무배당
(초과배당 가능)
90% 이상 의무배당
(초과배당가능)

90% 이상 의무배당

(2018년까지 50% 가능)

개발사업
주주총회 투자비율 결의
주주총회 투자비율 결의
주주총회 투자비율 결의

처분제한
주택 1년, 비주택 1년
제한없음
주택 1년, 비주택 1년

자금차입
자기자본의 10배 내
(주총 특별결의 시)
자기자본의 10배 내
(주총 특별결의 시)
자기자본의 10배 내
(주총 특별결의 시)

회사존속
선택적
(일반적으로)한시적
영속

* 자산의 구성 비율을 계산할 때 1. 설립할 때 납입된 주금(株金) 2. 신주발행으로 조성한 자금 3. 부동산투자회사 소유 부동산의 매각대금 중 어느 하나에 해당되는 자산은 최저자본금 준비기간의 만료일, 신주발행일 또는 부동산 매각일부터 2년 이내에는 부동산으로 봅니다.

[부동산투자회사 현황]

(2020년 11월 30일 기준)

위탁관리리츠
기업구조조정리츠
자기관리리츠
계
(상장리츠)

246개
26개
4개
276개
12개

출처 : 리츠정보시스템

주3) 당사는 『부동산투자회사법』 및 회사 정관에 따라 자산을 부동산 및 부동산 관련 증권에의 투자, 금융기관에의 예치 등의 방법으로 운용하게됩니다. 또한, 당사는 부동산투자회사법 제2조 제1항 나목에서 규정하는 위탁관리부동산투자회사로 동 법 제22조 2에 따라 자산의 투자·운용 업무는 자산관리회사에 위탁하고 있습니다.

3. 집합투자증권 발행에 관한 사항

가. 집합투자증권 발행 내역

03_발행내역(단위형)

구 분
좌수/금액
비 고

설정 좌수
71,000,000
유상증자 모집주식수

설정 금액
333,345,000,000
유상증자 공모금액

(1) 발행총액

(단위: 원)

구분
발행총액
비고

주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자
333,345,000,000
신주 모집

(2) 공모 전후 지분율 변동

(단위 : 주)

성명
관계
주식의종류
공모 전
공모 후

주식수
지분율 주)
주식수
지분율 주)

롯데쇼핑(주)
최대주주
보통주
85,984,442
50.00%
121,484,442
50.00%

기타주주
제3자
보통주
85,984,442
50.00%
121,484,442
50.00%

합계
보통주
171,968,884
100.00%
242,968,884
100.00%

주) 지분율은 공모전 주식총수((171,968,884주) 및 공모후 주식총수(242,968,884주)를 기준으로 작성하였습니다.

나. 집합투자증권 발행 비용

(단위 : 원)

구분
금액
비고

발행분담금
16,667,250
모집총액의 0.005% (10원 미만 절사)

대표주관수수료
1,000,035,000
모집총액의 0.30%

인수수수료
1,666,725,000
모집총액의 0.50%

상장수수료
14,016,600

1)
추가상장 금액 기준
2,000억원 초과
5,000
억원 이하시

2,997만원 +
2,000억원 초과금액의 10억원당
8만원

(10억원당 수수료율 산정시 10억원 미만의 금액은 올림)

2) 상기 1)에 의해 산정된 수수료의 1/3 (단, 100원 미만은 절사)

발행등록수수료
1,000,000
주식(신주인수권증서 및 신주인수권증권을 포함) 1,000주당 300원(상한: 50만원/ 하한: 4천원)

신주인수권증서
표준코드부여수수료
10,000
정액

등록면허세
142,000,000
증자 자본금의 0.40% (지방세법 제28조, 10원 미만 절사)

지방교육세
28,400,000
등록면허세의 20%(10원 미만 절사)

기타비용
114,280,000
투자설명서 인쇄 및 발송비, 신주배정통지서 인쇄 및 발송비 등

합계
2,983,133,850
-

주1) 상기 금액은

확정 발행가액
을 기준으로 산정한 금액입니다.
주2)
발행제비용은 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가기준으로 산정되며, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.

주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

4. 청약, 배정 및 인수에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

구주주
2021년 03월 08일
2021년 03월 09일
2021년 03월 16일

초과청약
2021년 03월 08일
2021년 03월 09일
2021년 03월 16일

2. 인수기관주 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한국투자증권(주)
3,774
17,718,930
0.01%
주1), 주2)

미래에셋대우(주)
3,773
17,714,235
0.01%
주1), 주2)

계
7,547
35,433,165
0.01%
-

주1) 상기 비율은 발행 예정인 신주 71,000,000주를 기준으로 산정되었습니다
주2) 구주주 초과청약 배정 후 발생한 단수주를 "증권 인수업무 등에 관한 규정" 제9조 제2항에 따라 공동대표주관회사인 한국투자증권(주) 및 미래에셋대우(주)가 자기계산으로 인수합니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

구주주(신주인수권증서)
71,000,000
100.0
16,988
67,411,729
316,498,067,655
94.59
16,988
67,411,729
316,498,067,655
94.95

구주주(초과청약)
-
-
13,590
3,854,155
18,095,257,725
5.41
12,792
3,580,724
16,811,499,180
5.04

초과청약 배정 후 단수주
-
-
-
-
-
-
2
7,547
35,433,165
0.01

계
71,000,000
100.0
30,578
71,265,884
334,593,325,380
100.00
29,782
71,000,000
333,345,000,000
100.00

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
-
-
-

비례방식
-
-
-

계
-
-
-

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

확약기간
배정수량(주)
비중(%)

-
-
-

미확약
-
-

합계
-
-

6. 실권주 처리내역

(1) 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주

(단위 : 주)

신주인수권증서 청약 실권주

구주주 배정 단수주

실권주 및 단수주 총계

3,573,643
14,628
3,588,271

(2) 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주 처리내역 : 초과청약 배정

(단위 : 주)

신주인수권증서 청약 실권주
및 구주주 배정 단수주
(초과청약 배정 주식수)
초과청약 주식수
초과청약배정비율
비 고

3,588,271
3,854,155
초과청약 1주당
0.9310136723주
초과청약 배정 후 단수주 7,547주를 공동대표주관회사인 한국투자증권(주) 및 미래에셋대우(주)가 자기계산으로 인수

5. 상장 및 증자등기에 관한 사항

- 증자등기예정일 : 2021년 03월 19일
- 주권상장/유통예정일 : 2021년 03월 26일

※ 상기 일정은 관계기관과의 협의 과정에서 변경될 수 있습니다.

6. 공시이행상황

가. 증권신고서 및 정정신고서 공시

공시일
주요내용

2021.01.11
증권신고서(집합투자증권)

2021.01.25
[정정]증권신고서(집합투자증권)

2021.03.04
[정정]증권신고서(집합투자증권)

나. 투자설명서 공시

공시일
주요내용

2021.01.22
투자설명서(집합투자증권)

2021.01.25
[정정]투자설명서(집합투자증권)

2021.03.08
[정정]투자설명서(집합투자증권)

다. 증권발행실적보고서 공시

공시일
주요내용

2021.03.16
증권발행실적보고서(집합투자증권)