농심 — [기재정정]주주총회소집공고 (20210316)
제출인: 농심

주주총회소집공고
2.9
농심

정정신고(보고)

정 정 신 고 (보고)

2021년 03월 16일

1. 정정대상 공시서류 : 주주총회 소집공고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2021.2.24

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

주주총회 소집공고
3. 회의의 목적사항
재무제표 및 연결재무제표에 대한 이사회승인 요건 충족

3. 회의의 목적사항

가.보고사항
 (1) 영업보고
 (2) 감사보고
 (3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

나.부의사항
 제1호 의안 : 제57기(2020. 1. 1. ~ 12. 31.) 재무제표 및 
 연결재무제표 승인의 건

※ 제1호 의안은 외부감사인의 적정의견과 감사위원 전원의 동의가 있을 경우 상법 제449조의2 및 당사 정관 제43조 에 의거 주주총회 승인에 갈음하여 이사회에서 승인하고 그 사항을 주주총회에 보고예정입니다.
 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3명,사외이사 2명)
 - 사내이사 후보(신동원, 박준, 이영진)
 - 사외이사 후보(여인홍, 김지연)
 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(사외이사 2명)
 - 사외이사 후보(여인홍, 김지연)
 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건
 (사외이사 1명)
 - 사외이사 후보(변동걸)

제5호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건

3. 회의의 목적사항

가.보고사항
 (1) 영업보고
 (2) 감사보고
 (3) 제57기(2020. 1. 1. ~ 12. 31.) 재무제표 및 
 연결재무제표 보고
 (4) 내부회계관리제도 운영실태 보고

나.부의사항
 제1호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3명,사외이사 2명)
 - 사내이사 후보(신동원, 박준, 이영진)
 - 사외이사 후보(여인홍, 김지연)
 제2호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(사외이사 2명)
 - 사외이사 후보(여인홍, 김지연)
 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건
 (사외이사 1명)
 - 사외이사 후보(변동걸)

제4호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 

III. 경영참고사항
2.주주총회 목적사항별 기재사항
제1호 의안 : 제57기(2020. 1. 1. ~ 12. 31.) 재무제표 및 
 연결재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 이사 선임의 건
제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건
제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건
제5호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건
제1호 의안 : 이사 선임의 건
제2호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건
제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건
제4호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건

주주총회소집공고

2021년 3월 16일

회 사 명 :
주식회사 농심

대 표 이 사 :
박 준

본 점 소 재 지 :
서울특별시 동작구 여의대방로 112 (신대방동)

(전 화) 02-820-7114

(홈페이지)http://http://www.nongshim.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부 사 장
(성 명) 이 영 진

(전 화) 02-820-7390

주주총회 소집공고

(제57기 정기)

주주님의 건승하심과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제18조에 의거 제57기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2021년 3월 25일(목) 오전 10시

2. 장 소 : 서울특별시 동작구 여의대방로 112 (신대방동) 농심빌딩 지하1층 강당

3. 회의의 목적사항

가.보고사항
 (1) 영업보고
 (2) 감사보고
 (3) 제57기(2020. 1. 1. ~ 12. 31.) 재무제표 및 연결재무제표 보고
 (4) 내부회계관리제도 운영실태 보고

나.부의사항
 제1호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3명,사외이사 2명)
 - 사내이사 후보(신동원, 박준, 이영진)
 - 사외이사 후보(여인홍, 김지연)
 제2호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(사외이사 2명)
 - 사외이사 후보(여인홍, 김지연)
 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(사외이사 1명)
 - 사외이사 후보(변동걸)

제4호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건

4. 전자투표에 관한 사항

당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로결의하였으며, 이에 관한 제반관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래와 같이 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실수 있습니다.

가. 전자투표 시스템 인터넷 및 모바일 주소: 「https://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사기간 :
2021년 3월 18일 오전 9시부터 2021년 3월 24일 오후 5시
까지 ※ 상기 기간 중 24시간(휴무일 포함) 의결권 행사 가능

다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인 확인 후 의안별로 의결권행사가 가능합니다.

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는

경우 전자투표는 기권으로 처리됩니다.

5. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주주총회참석장, 신분증

- 대리행사 : 주주총회참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인)

대리인의 신분증

6. 기타

- 코로나19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에 설치된 '열화상 카메라' 또는 '디지털 온도계'로 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열, 기침 등 감염이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.

또한, 주주님들의 감염위험 방지를 위하여 가급적 현장 참석보다는 전자투표를 통해 의결권을 행사해 주실 것을 권유 드립니다.

- 제57기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경 사항 발생 시 소집결의 변경에 관한 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최
일자
의안내용
사외이사 등의 성명

신병일

(출석률:100%)

김진억

(출석률:100%)

강경식

(출석률
:
78

%
)

이우광

(출석률:
100
%
)

1
1/29
1. 제56기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
찬성
찬성
불참
찬성

2. 제56기 정기주주총회 소집의 건

보고 : 2019년 준법지원 자율점검 결과 보고
-
-
-
-

보고 : 제56기 대표이사 및 내부회계관리자의 내부회계관리제도운영실태보고

보고 : 제56기 감사위원회의 내부회계관리제도 평가보고

2
2/6
1. 제56기 연결재무제표 승인의 건
찬성
찬성
불참
찬성

2. NONGSHIM (HONGKONG) Ltd. 에 대한 투자의 건

3
3/3
1. 제56기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

2. 제56기 정기주주총회 소집의 건

4
4/21
보고 : 2020년 1월 ~ 3월 경영실적 현황
-
-
-
-

보고 : 코로나19 확산에 따른 해외시장 수요 확대 대응 전략

5
6/11
1. 2020년 임원기본급 조정의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

2. 청도농심식품유한공사 채무 보증의 건

6
7/23
보고 : 2020년 상반기 경영실적 현황
-
-
-

보고 : NYT, 세계 최고 라면 "신라면블랙" 선정

7
10/30
1. 대관령면 소재 부동산 매입의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

8
11/26
1. 임원 승급, 신규 승진 및 보수책정의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

2. 상담역 선임 및 보수책정의 건

3. 임원 업무분장의 건

4. 제58기 임원(등기, 미등기) 보수 책정의 건

9
12/15
1. 이사 등과 회사간의 거래 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

2. 감사위원회규정 개정의 건

3. 고문 위촉 및 보수책정의 건

4. 2020년 경영성과급 지급의 건

보고 : 2021년 경영지침

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
신병일(위원장),강경식,이우광,김진억
1.29
제56기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
가결

제56기 내부회계관리제도 운영실태 평가의 건

제56기 감사위원회 독립성과 활동에 관한 자체평가의 건

2.6
제56기 연결재무제표 승인의 건
가결

2.20
외부감사인과 지배기구(감사위원회)와의 대화
-

3.3
제56기 결산재무제표 및 감사보고서 확정의 건
가결

제56기 정기주주총회 부의안건 승인의 건

5.14
제57기 1분기 재무제표 및 검토보고서 확정의 건
가결

8.10
보고 : 외부감사인과 지배기구(감사위원회)와의 대화

-

8.13
제57기 반기 재무제표 및 검토보고서 확정의 건

가결

11.12
제57기 3분기 재무제표 및 검토보고서 확정의 건

가결

보고 : 외부감사인과 지배기구(감사위원회)와의 대화

12.30
보고 : 외부감사인과 지배지구(감사위원회)와의 대화

-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
4
6,800,000,000
168,000,000
42,000,000

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

태경농산(주)

(계열회사)

매출,매입 등

2020.1.1~12.31

2,203

10.5

율촌화학(주)

(계열회사)

매출,매입 등

2020.1.1~12.31

1,837

8.7

※ 최근사업연도 자산총액 또는 매출총액(순매출액) 기준 총거래금액 5% 이상

(순매출액 5% 기준 : 105,285,007,971원 이상)을 기재함.

※ 2020년 자산총액: 2,494,167,663,833원, 2020년 순매출액: 2,105,700,159,429원

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

- 라면류

면 사업은 국민의 식생활에 있어 큰 비중을 차지하는 사업으로 수요가 안정되어 있어내수 경기변동에 대해 비교적 비탄력적인 특성이 있습니다. 그리고 정부의 물가안정 정책, 공정거래 관련 규제의 강화, 동반성장 관련 사항 등이 사업상 영향을 주고 있으며 그 외에 식품첨가물 이슈 등 식품안전 Risk가 큰 고려요소로 작용하고 있습니다.
- 스낵류

스낵 사업은 아동/청소년층을 주 소비자로 가진 전형적인 소비재/기호식품 사업으로 수요가 안정되어 있으나, 품목별 수요변동 및 판촉비 비중이 비교적 큰 편입니다.

- 음료류

음료 사업은 다양한 소비자 유형을 가진 사업으로, 매출이 경기변동의 영향을 크게 받지 않지만, 유행이 빨라 제품 수명주기가 짧고 업체들 간 경쟁이 매우 치열하다는 특성이 있습니다.

- 기타

해외브랜드 수입 / 판매사업은 세계적인 식품기업들과 당사 간의 전략적 제휴를 통해 이루어지고 있으며, 이는 세계화 전략을 추진하는 데 있어 글로벌 네트워크 기반 확대에도 크게 기여하고 있습니다.

(2) 산업의 성장성

- 라면류

최근의 인구구조 및 생활패턴의 변화로 인해 국내 라면시장 전반이 양적으로는 저성장 추세를 보이고 있지만, 소비자들이 편리성과 개성을 추구하고, 고급화 트렌드가 지속되고 있어 질적 성장이 가능할 것으로 보입니다. 

- 스낵류

저출산 고령화 현상으로 인해 주 소비층인 아동/청소년층 인구가 지속적으로 감소하고 있어 양적 측면에서는 정체 또는 저성장 추세를 보이고 있으나, 소비자들이 프리미엄 가치를 추구하고 있어 고부가가치 및 기능성 제품 등을 통해 스낵 시장의 지속적인 질적 성장이 가능할 것으로 보입니다.

- 음료류

음료시장은 코로나-19 및 기후 요인으로 인해 성장이 정체되었으나, 비교적 안정적인 시장을 형성하고 있습니다. 탄산음료, 에너지드링크 카테고리의 매출이 증가하였으며, 그 외 과일/야채주스와 스포츠음료, 생수, 커피 등의 카테고리는 매출이 감소하였습니다.
- 기타

보유한 해외 브랜드의 판매는 지속적으로 양호한 성장세를 이어가고 있으며, 가격조정 및 마케팅 비용의 효율적 관리에 힘입어 수익성도 차츰 개선되고 있습니다. 매출 확대를 위해 소비자 유형별 맞춤 마케팅 활동을 확대하고 신규 수요처 발굴을 지속할 계획입니다.

(3) 경기변동의 특성 및 계절성

- 라면류

경제성장이나 소득수준의 변화에 의한 총 수요의 양적 변화는 미미하며, 소비자 욕구의 질적 변화 및 국제 원자재 시세 변동으로 인한 매출 규모 및 수익 구조의 변화가 이루어지고 있습니다. 계절적으로는 동절기에 성수기가 형성되고 있으나, 최근 몇 년간 그러한 추세는 약화되고 있습니다.

- 스낵류

경제성장이나 소득수준의 변화, 계절의 변화에 의해 수요가 양적 측면에서 의미 있는 수준의 영향을 받고 있지는 않습니다. 다만 소비자 욕구의 질적 변화 및 국제 원자재 시세 변동으로 인한 총 매출 규모 및 수익 구조의 변화가 이루어지고 있습니다.

- 음료류

음료산업은 타 산업에 비해 경기변동의 영향을 덜 받고, 동절기보다 하절기의 매출이 높게 나타나는 특성을 보입니다.

- 기타

해외브랜드 수입 / 판매 사업은 각 브랜드 / 품목에 따라 상이한 특성을 가지고 있습니다. 새로운 신상품의 도입 역시 지속적으로 추진하고 있습니다. 환율 및 FTA 등으로 인한 관세 변화에 대한 시뮬레이션 및 가격조정, 적정재고 관리를 통해 적정 수익을 확보하도록 하겠습니다.

(4) 경쟁요소

- 라면류

성숙된 시장을 형성하고 있는 면 사업의 고객 니즈 충족을 통한 시장점유율 제고를 위해 프로모션/신제품 출시/품질 개선/서비스 경쟁이 더욱 치열해지고 있으며, 세계화 진전과 함께 다양한 형태의 식품이 등장하고 있으며 서구문화에 익숙해진 세대의 증가 및 건강에 대한 관심의 확대로 인해 제품간 동종업계와의 경쟁에서 대체식품 및 타 업계로까지 경쟁의 범위가 넓어지는 추세가 이어지고 있습니다.

당사는 차별적인 기술력을 이용해 '앵그리RTA', '농심옥수수면', '칼빔면', '짜파구리큰사발', '신라면건면사발', '신라면블랙사발두부김치'와 같이 소비자 니즈에 부합하는 신제품을 지속적으로 출시하고 있으며, 철저한 식품안전성 확보 조치를 통해 고객들에게 '건강'과 '행복'이라는 가치를 지속적으로 제공함으로써 현 시장에서의 선도자 위치를 유지하고 있으며, 신성장 동력 확보를 위해 건면류 등의 신규 카테고리 개척 활동에도 적극적으로 임하고 있습니다.

당사는 현지 경쟁자들과 높은 차별성을 가진 '辛'브랜드를 필두로, 최근 이슈가 된 너구리, 짜파게티 한 프리미엄 브랜드의 집중 육성과 전략 거점 국가의 개척지역 확대 및 현지 인력 활용을 통한 소매시장 공략, 유럽지역 대형 유통채널 진입 확대, 신흥국 국가별 특성에 적합한 프로모션 활동 등을 통해 꾸준한 매출 성장세를 유지하고자 하며, 관리시스템 및 영업조직의 재정비, 원/부자재의 구매 체계 선진화를 통해서 지속적인 수익을 달성하고자 합니다.

- 스낵류

다수의 경쟁자가 시장 내에서 경쟁을 벌이고 있으나, 마케팅 및 기술력에서 강점을 가진 상위 5개 업체가 시장점유율의 대부분을 차지하고 있습니다. 성숙시장에서의 고객 니즈 충족을 통한 시장점유율 제고를 위해 신제품 출시/품질 개선/기존 제품 리프레싱/프로모션/서비스 경쟁이 더욱 치열해지고 있으며, 대형 유통채널의 증가는 이를 더욱 심화시키고 있습니다. 아울러, 식품에 대한 수요가 고급화/다양화 됨에 따라 해외 브랜드 및 외식업체 등의 타 업계로까지 경쟁의 범위가 넓어지고 있습니다.

당사는 차별적인 기술력을 이용해 변화하는 고객 니즈에 부합하는, '쫄병스낵 달고나맛', ;포테토칩 김치사발면맛', '포테토칩 에그토스트맛', '옥수수깡', '감튀 레드칠리맛' 등의 프리미엄 신제품의 지속적인 출시 및 기존 제품의 주기적 리프레싱을 통하여 고객들에게 늘 새로운 가치를 제공함으로써 스낵 시장 1위 위치를 지키고 있으며, 고품질 쌀과자 등의 신규 카테고리 개척 등의 시장 확대에도 심혈을 기울이고 있습니다.

- 음료류

당사는 전국에 걸친 영업망을 구축해 둔 상태이며, '백산수'를 수위권 브랜드로 육성 중이고, 국내외 수요 확대에 대비해 생산역량을 대규모로 구축하였습니다. 이를 기반으로 생수 및 주스 카테고리에서의 점유율을 확대해 나갈 계획입니다. 또한, 가격구조 개선 및 생산성 향상을 통해 수익성을 증대시킬 것입니다.
- 기타류
이외에 ‘라이필 더마콜라겐’을 필두로 건강기능식 사업에 진출하여 순조롭게 육성 중이며, 판매채널 확대와 취급 품목의 점진적인 다양화를 통해 성장동력의 한 축으로 자리매김할 수 있도록 하겠습니다.

(5) 자원조달의 특성

 주요 원/부자재인 소맥분, 전분, 팜유, 포장지 원료등은 수입에 의존하고 있어 국제 시세의 변동과 환율의 변동 등 교역여건에 따라 채산성 및 수급에 큰 영향을 주고 있습니다.

(6) 관계법령 또는 정부의 규제 등

- 식품위생법

식품에 대한 안전관리 요구가 강화되면서 식품위생법도 강화되고 있습니다. 기존 식품 및 식품첨가물 제조가공업에 대하여 영업신고제로 운영하던 제도를 영업등록제도로 전환하였습니다. 등록제도로의 전환은 등록 후 일정 기간 내 등록관청에서 시설기준을 확인하도록 규정하고 있어 식품안전관리 측면에서는 더욱 안심할 수 있는 제도라고 할 수 있습니다.

식품 등이 국내외에서 위해 발생 우려가 제기되는 경우나 국민건강에 중대한 위해가 발생할 우려가 있을 때에는 방송, 문자메시지 등을 통해 국민에게 신속하게 전달하는등 제도를 운영하고 있습니다. 이러한 위해 우려 식품 등에 대한 조기 대응 시스템을 구축하도록 유도하여 국민들이 안심하고 식품을 구매, 섭취할 수 있도록 하고 있습니다.

- 수입식품안전관리특별법

수입식품의 안전성 확보를 위하여 주문자상표부착 수입식품 위생점검, 우수수입업소등록제도 등을 운영하여 현지 제조업체에 대한 위생관리 상태를 점검하는 것을 주요 내용으로 하고 있습니다. 수입식품 관련 제도는 더욱 안전하고 깨끗한 식품을 수입하여 제공할 수 있도록 운영하는 제도입니다. 이처럼 수입식품안전관리특별법은 국내 식품뿐만 아니라 수입 식품에 대한 안전까지도 고려하고 있습니다.

- 어린이 식생활 안전관리 특별법

어린이들의 비만을 예방하고자 2010년 11월 26일부터 시행된 제도입니다. 이 법의 주요 내용은 어린이들이 주로 취식하는 식품군을 설정하고(이하 어린이 기호식품)각 식품에 대하여 별도로 설정된 기준에 적용하여 '고열량ㆍ저영양 식품'을 판정하고,고열량ㆍ저영양 식품으로 판정된 제품에 대하여 TV광고 금지 및 학교 내와 학교 주변 200m 내의 우수판매업소에서 판매금지하는 내용입니다. 

이러한 제도의 시행으로 인하여 당사는 관련법규의 준수는 물론 고객의 Needs에 적합한 새로운 제품 개발 등의 활동도 진행하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

2020년 세계 경제는 코로나19의 대규모 감염 확산으로 인해 각국의 경제 주체들의 대면활동이 멈추고 소비가 급격하게 위축되면서 대폭 역성장하는 모습을 보였습니다뿐만 아니라 자국중심주의 강화 및 기존의 미·중 갈등 심화가 지속되고 있어 국가간교역도 약화되고 있으며 그 영향은 내수 경기에도 미치고 있습니다. 감염병 대유행의반복에 따라 소비 수요가 급등락하고 있으며 공급망 관리에도 어려움을 겪은 바 있습니다.

이러한 상황을 극복하고 매출 성장 달성과 적정 이익의 안정적인 확보를 위해, 우리 농심은 급변하는 시장의 수요에 대처하고 공급망을 차질 없이 안정적으로 운영하는 데에 총력을 기울였습니다. 공급망 안정화에 성공하여 판매기회 손실 없이 주력 사업의 시장점유율을 확대할 수 있었고, 시장 이슈를 선도하기 위해 새롭게 출시한 '앵그리 RTA', '짜파구리큰사발', '신라면블랙사발두부김치', '옥수수깡', '포테토칩 에그토스트맛' 등의 제품들은 시장에서 만족할 만한 성과를 보여주었습니다. 해외 시장에서는 현지 주류시장 분포 확대 및 짜파게티 / 너구리 브랜드 육성, 북미지역 시장 확대 대응을 위한 제 2공장 건설 등을 추진하였습니다. 이와 더불어 신성장동력 확보를 위해 건강기능식 더마콜라겐 사업을 새로이 시작하여 순조롭게 육성 중이고, 기업 이미지 개선 및 글로벌 마케팅 채널로 활용하고자 e스포츠 게임단 '농심 레드포스'를 인수하였습니다.

이와 같은 노력과 성과에 힘입어, 2020년 매출은 전년의 1조 9,057억원 대비 10.5% 증가한 2조 1,057억원을 기록하였고 당기 순이익은 928억원을 실현하였습니다.

2021년 세계 경제는 주요 국가들의 경제활동이 점차 개선되면서 소비와 생산 부진이 다소 완화되어 완만하게 회복될 것으로 보입니다. 다만 이 회복세는 전년의 경기 위축에 따른 기저효과가 크며, 실질적으로 코로나19 이전의 수준까지 회복하는 것은 어려울 것으로 예상됩니다. 코로나19 영향으로 비대면화가 가속화됨에 따라 고용 위축과 수요부진이 심화되고, 자국 중심주의 강화로 교역이 약화되는 것 역시 경기에 부정적 영향을 미칠 것으로 보입니다. 국내 경제 역시 수출 부진은 점차 완화되겠지만 민간소비의 회복은 코로나19 재확산 등으로 인해 더딜 것으로 예상됩니다. 식품 산업은 단기적으로는 코로나19의 영향으로 시장 규모가 일시적으로 확대되겠지만 중장기적으로는 인구 구조 변화의 영향을 받아 규모가 감소할 것으로 보이며, 환율 및 기후변화 변수로 인한 변동성 위험이 상존할 것으로 예상합니다.

우리 농심은 이러한 대내외 경영환경 속에서 지속가능한 성장과 적정 수준의 이익을 확보하기 위해, 다음과 같은 과제를 추진하고자 합니다.

고객의 삶이 즐겁고 행복할 수 있도록 희로애락을 함께 하는 동반자가 되겠다는 약속과 의지를 담아, "인생을 맛있게, 농심"으로 기업 슬로건을 새롭게 하고 고객과의 소통을 강화하겠습니다. 국내 사업에서는 브랜드별 소비자 가치를 제고하여 육성사업 중심으로 성장을 가속화, 안정적인 매출 성장을 이어가겠습니다. 이를 위해 사업별 주력 브랜드의 확장 및 리뉴얼과 기업 이미지 개선을 통해 소비자에게 새로운 가치를 제공하고, 고성장 중인 이커머스 채널을 비롯한 판매접점에서의 경쟁력을 강화하겠습니다. 아울러, 시장 선도 신제품 출시 및 건강기능식 사업의 육성을 통해 새로운 시장 영역 개척에 있어서도 성과를 내도록 하겠습니다. 해외 사업은 현지 주류시장 공략과 거점 확대를 지속적으로 추진하겠으며, 새로이 건설한 공장들이 조기에 안정화되어 시장 확대에 차질없이 대응할 수 있도록 하겠습니다. 이와 더불어, 회사 내부 체질 개선과 경영비용 효율화를 통해 사업별 이익구조를 개선하여 적정 이익을 확보하겠습니다.

이를 통해 국내·외 매출 성장, 신규 시장 영역 개척, 체질개선을 통한 목표 이익 확보를 모두 달성하고 작년의 성과를 뛰어넘어 올해의 경영목표를 달성, 지속 성장을 이뤄 가겠습니다.

(2) 시장점유율

(가) 개요

국내 라면 시장에서 주력 제품군의 강력한 브랜드 파워에 힘입어 과반 이상의 높은 시장점유율을 유지하고 있습니다. 그리고 국내 스낵 시장에서 주력 제품군의 강력한 브랜드 파워에 힘입어 시장점유율 1위를 유지하고 있습니다.

(나) 연도별 라면류 주요 회사별 시장점유율
 (년간기준) (금액기준%)

기간

구분

농심

기타

비고

2020년

라면

55.7
44.3

스낵

30.7
69.3

2019년

라면

54.0

46.0

스낵

30.9

69.1

2018년

라면

53.4

46.6

스낵

30.7

69.3

주) 본 시장점유율은 A.C Nielson Market Track 자료를 기준으로 금액기준 백분율로 작성한 당사 추정치로써 참고목적으로 기재한 것임. (라면 주요 4개사, 스낵 주요 5개사 기준)

(3) 시장의 특성

- 라면류

라면사업은 총 수요가 안정적인 시장이나, 최근 코로나 19 및 사회적 거리두기 활동의 영향으로 인해 수요가 일시적으로 증가한 것으로 보입니다. 가격에 의한 수요 탄력성은 낮은 편이나, 웰빙 트렌드 등 소비자의 기호 변화에 따른 대체재의 수요 증가 및 저출산 고령화에 따른 인구 구조 변화에 의한 주 소비층의 감소는 수요 시장의 감소 요인이 되고 있습니다. 또한, 경쟁사 간의 판매경쟁, 정부의 공정거래 및 대형유통관련 규제, 식품안전, 에너지, 환경 분야 등에 대한 정책 등이 수익성에 지대한 영향을 주고 있습니다. 
 - 스낵류

스낵 시장은 성숙시장이자 경기변동의 영향을 크게 받지 않는 안정적인 매출 추이를 보여주는 시장입니다. 다만 대체재의 증가 및 인구 구조 변화로 인한 주 소비층의 감소는 양적 성장의 주된 정체 요인으로 작용하고 있습니다.

- 음료류

음료 산업은 총 수요는 안정적이나 유행이 매우 빠르고 신규 진입장벽이 낮아 경쟁이 대단히 치열한 시장입니다. 성장 중인 기능성 음료 카테고리를 제약업체 / 유업체 등의 음료 시장 진출이 계속 확대될 것으로 보이고, 아울러 업체들 간의 M&A를 통한 규모 확대 역시 계속될 것으로 판단되며, 대형 유통업체의 교섭력 강화로 인한 제조업체 납품가 인하 및 저가 기획제품 요구는 음료업계 간 경쟁을 더욱 격화시키고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사의 주력사업인 라면사업은 건면 등 신영역을 개척하고 또한 전 제품에 나트륨 저감화 등 안정성을 강화하여 선도기업으로서 시장을 주도해 나가고 있습니다. 또한 스낵사업은 기능성 소재개발, 최신설비 도입 등을 통한 품질 영역개발을 통하여 고부가가치 사업으로 확대시킬 것입니다.

생수사업은 소비자의 높은 선호도 및 물량 공급 능력의 확대로 판매가 점차 활성화되고 있고, 새로이 시작한 건강기능식 사업도 순조롭게 육성 중이며 취급 품목을 점진적으로 늘려갈 계획입니다.

중국 및 미국 법인은 고품질과 적극적인 광고 및 판촉활동을 통하여 해외시장 개척에최선을 다하고 있습니다.

또한 당사는 강력한 판매 / 유통력을 바탕으로 상품류 판매를 지속적으로 확대시켜 새로운 성장동력 마련을 위해 노력하고 있습니다.

(5) 조직도

조직도(2021.01.01)2

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

제1호 의안 : 이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 
 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

신동원
1958.01.09
사내이사
-
대표이사
이사회

박 준
1948.03.29
사내이사
-
계열회사 대표이사
이사회

이영진
1963.05.30
사내이사
-
-
이사회

여인홍
1957.11.16
사외이사
-
-
사외이사후보추천위원회

김지연
1974.12.04
사외이사
-
-
사외이사후보추천위원회

총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

신동원
(주)농심
대표이사
부회장
1980년
1982년
1979년
1988년~1999년
2000년~현재

고려대학교 화학공학과 졸업

고려대학교 경영대학원 석사과정(무역론) 경영학석사
농심 입사

상무보, 상무이사, 전무이사, 부사장, 대표이사 사장 
농심 대표이사 부회장

-

박준
(주)농심
대표이사
부회장
1971년
1981년
1991년~2004년
2005년~2011년
2012년~2016년
2016년~현재

중앙대학교 사회복지학과 졸업

농심 입사

상무보, 상무이사, 전무이사, 부사장

농심 국제담당 사장

농심 대표이사 사장

농심 대표이사 부회장

-

이영진
(주)농심
부사장
1986년
1987년
2009년~2016년
2014년~2017년
2018년~현재

서울대학교 식품공학과 졸업

농심 입사

상무

생산부문장, 전무

R&D/경영지원 부문장, 부사장

-

여인홍
-
1982년
1983년
2013년~2016년
2016년~2018년

서울대학교 농학과 졸업

고등고시 기술고시 합격

농림축산식품부 차관

한국농수산식품유통공사(aT) 사장

김지연
서울과학
기술대학교
교수
1996년
2002년~2003년
2003년~2009년
2009년~2012년
2012년~현재
2020년~현재

서울대학교 식품공학과 졸업

서울대학교 식품공학과 연구원

식품의약품안전청 연구사

이화여자대학교 연구교수

서울과학기술대학교 교수

㈜노바렉스 사외이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

신동원
없음
없음
없음

박준
없음
없음
없음

이영진
없음
없음
없음

여인홍
없음
없음
없음

김지연
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 여인홍 후보자

본 후보자는 농림축산식품부 차관을 역임한 정책분야 전문가이며, 농림부의 주요 부서에서 근무하면서 실무적인 역량을 축적하였으며, 한국농수산식품유통공사(aT) 사장을 역임하여 경영인으로서 역량 또한 발전시켰습니다. 위와 같은 역량과 경험을 바탕으로 회사의 글로벌 사업 및 신성장동력 확보를 위한 투자 전략방향 제시등 회사의 발전과 주주들의 권익보호에 기여하겠습니다.

사외이사로서 특정한 이해관계에 얽매이지 않고 전체 주주 및 이해관계자의 균형적인 이익을 위해 독립적인 의사결정을 하겠습니다.

직무를 수행함에 있어, 관련법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 철저히 준수하겠습니다.

- 김지연 후보자

본 후보자는 서울과학기술대학교 교수로서 식품공학 분야 전문가이며, 식품소재 및 건강기능식품등에 연구활동을 통한 풍부한 지식을 바탕으로 회사의 의사결정에 기여하도록 하겠습니다. 또한 사외이사직 수행경험이 회사의 발전과 주주들의 권익보호에 기여할수 있도록 하겠습니다.

사외이사로서 독립적인 지위에서 이사와 경영진의 직무가 적절하고 적절하게 집행되고 있는지 공정하게 의사결정 및 직무수행을 해나갈 것입니다.

직무를 수행함에 있어 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수하며 직무를 수행해 나갈 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
- 신동원 후보자

신동원 사내이사는 40년 이상 당사에서 근무경력을 가지고 있으며, 전략경영실 총괄, 부회장 등을 역임하여 식품산업에 대한 전문적인 지식과 경륜을 지니고 있습니다. 이를 바탕으로 농심 그룹의 경영전략 수립 및 실행에 지속적인 기여를 하고 있으며, 앞으로도 회사의 경영 및 이사회 운영에 크게 기여할 것으로 기대되어 사내이사 후보로 추천합니다.

- 박준 후보자

1999년부터 2011년까지 20년간 국제담당 이사와 국제사업총괄 사장으로 근무하며, 농심의 글로벌화를 선도하는데 기여하였습니다. 2012년부터 농심의 대표이사를 역임하고 있으며, 다년간의 실무경험과 사업전반에 대한 지식과 경험을 바탕으로 회사의 효과적인 의사결정에 기여할 수 있는 적임자로 판단되어 사내이사 후보로 추천합니다.

-이영진 후보자

R&D부문장, 생산부문장을 역임하여 연구개발과 생산에 이르는 전반적인 제품 개발에 대한 높은 이해도와 전문적인 역량을 통해 회사의 성장에 기여하였으며, 경영지원부문장을역임하며 습득한 사업 전반에 대한 경영역량을 바탕으로 회사성장에 기여할 것으로 판단하여 사내이사 후보로 추천합니다.

확인서

사내이사 신동원 확인서.jpg
사내이사 신동원 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

사내이사 박 준 확인서.jpg
사내이사 박 준 확인서

사내이사 이영진 확인서.jpg
사내이사 이영진 확인서

사외이사 여인홍 확인서.jpg
사외이사 여인홍 확인서

사외이사 김지연 확인서.jpg
사외이사 김지연 확인서

※ 기타 참고사항

-

□ 감사위원회 위원의 선임

제2호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 
 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

여인홍
1957.11.16
사외이사
-
-
사외이사후보추천위원회

김지연
1974.12.04
사외이사
-
-
사외이사후보추천위원회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

여인홍
-
1982년
1983년
2013년~2016년
2016년~2018년

서울대학교 농학과 졸업

고등고시 기술고시 합격

농림축산식품부 차관

한국농수산식품유통공사(aT) 사장

-

김지연
서울과학
기술대학교
교수
1996년
2002년~2003년
2003년~2009년
2009년~2012년
2012년~현재
2020년~현재

서울대학교 식품공학과 졸업

서울대학교 식품공학과 연구원

식품의약품안전청 연구사

이화여자대학교 연구교수

서울과학기술대학교 교수

㈜노바렉스 사외이사

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

여인홍
없음
없음
없음

김지연
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

-여인홍 후보자

농림축산식품부 차관을 역임한 정책 분야 전문가로서, 한국농수산식품유통공사(aT) 사장 또한 역임하여 관련 분야의 풍부한 경험과 지식뿐만 아니라 경영인으로서 역량 또한 지니고 있습니다. 위와 같은 전문성과 경험을 바탕으로 회사 정책과 이사회 운영 및 발전에 기여할 것으로 기대되어 사외이사 후보로 추천합니다.

-김지연 후보자

서울과학기술대학교 교수로서 식품공학 분야 전문가이며, 연구활동을 통해 얻은 식품소재 및 건강기능 식품 등에 대한 깊은 지식과 이해도를 바탕으로 회사 경영에 크게 기여할 것으로 기대됩니다. 또한 여성이사로서 이사회의 다양성 측면에서 새로운 시각을 제시하며 이사회 운영에 기여할 것으로 기대되어 사외이사 후보로 추천합니다.

확인서

사외이사 여인홍 확인서.jpg
사외이사 여인홍 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

사외이사 김지연 확인서.jpg
사외이사 김지연 확인서

※ 기타 참고사항

-

제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등
 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

변동걸
1948.12.08
사외이사
분리선출
-
사외이사후보추천위원회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

변동걸
변호사
1970년
1971년
1974년~2005년
2005년~2019년
2009년~2019년
2020년~현재

서울대학교 법학과 졸업

고등고시 사법고시 합격

각급법원판사(서울중앙지방법원장등)

법무법인 화우 대표변호사 및 고문

롯데정밀화학(前삼성정밀화학) 사외이사

법률사무소 삼인행 고문변호사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

변동걸
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행 계획

- 변동걸 후보자

본 후보자는 오랜기간 판사 및 변호사로 근무함으로써 법률 분야의 전문성을 보유하고 있으며, 법무법인 화우 대표 변호사, 서울중앙지방법원 법원장, 롯데정밀화학(前삼성정밀화학) 사외이사로 활발하게 활동한 바, 법률 분야의 경험과 사외이사직 수행경험을 통해 쌓아온 회사에 대한 이해를 바탕으로 회사의 발전과 주주들의 권익보호에 기여하겠습니다.

사외이사로서 독립적인 위치에서 이사와 경영진의 직무가 적절하고 적법하게 집행되고 있는지 공정하고 효과적으로 감독하겠습니다.

직무를 수행함에 있어, 선관주의와 충실의무, 감시의무 등 관련법령상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수하겠습니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 변동걸 후보자

법무법인 대표 변호사, 서울중앙지방법원장 등 역임한 법률 분야의 전문가로서 당사 경영활동의 법률적 전문성을 높일 것으로 판단됩니다. 특히 법률분야의 전문성과 다년간의타사 사외이사직 수행경험은 이사회 및 감사위원회의 운영에 큰 기여을 할 것으로 기대되어 사외이사 후보로 추천합니다.

확인서

사외이사 변동걸 확인서.jpg
사외이사 변동걸 확인서

※ 기타 참고사항

-

□ 이사의 보수한도 승인

제4호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7(4)

보수총액 또는 최고한도액
6,800,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7(4 )

실제 지급된 보수총액
3,781,486,247원

최고한도액
6,800,000,000원

※ 기타 참고사항

-

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021년 03월 17일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사의 사업보고서 및 감사보고서는 상기 제출(예정)일까지 금융감독원 공시홈페이지(http://dart.fss.or.kr)와 당사 홈페이지(www.nongshim.com ▷ 투자정보 ▷ 공시정보)에 게재할 예정입니다.

※ 참고사항

1. 주총 집중일에 주총 개최 : 해당 없음

2. 전자투표에 관한 사항

당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로결의하였으며, 이에 관한 제반관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래와 같이 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실수 있습니다.

가. 전자투표 시스템 인터넷 및 모바일 주소: 「https://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사기간 : 2021년 3월 18일 오전 9시부터 2021년 3월 24일 오후 5시까지

※ 상기 기간 중 24시간(휴무일 포함) 의결권 행사 가능

다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인 확인 후 의안별로 의결권행사가 가능합니다.

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는

경우 전자투표는 기권으로 처리됩니다. 

3. 기타

- 코로나19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에 설치된 '열화상 카메라' 또는 '디지털 온도계'로 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열, 기침 등 감염이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.

또한, 주주님들의 감염위험 방지를 위하여 가급적 현장 참석보다는 전자투표를 통해 의결권을 행사해 주실 것을 권유 드립니다.

- 제57기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경 사항 발생 시 소집결의 변경에 관한 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다.