에이엔피 — 주주총회소집공고 (20210316)
제출인: 에이엔피

주주총회소집공고
2.9
(주)에이엔피

주주총회소집공고

2021년 3월 16일

회 사 명 :
(주)에이엔피

대 표 이 사 :
전운관

본 점 소 재 지 :
인천광역시 남동구 남동대로 248

(전 화) 032-676-9700

(홈페이지) http://anpcb.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 박미경

(전 화) 032-676-9700

주주총회 소집공고

(제40기 정기주주총회)

주주님의 건승과 평안을 기원합니다.

우리회사는 「상법」 제365조와 정관 제19조 규정에 의거 아래와 같이 정기주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바라오며, 「상법」 제542조의4 및 당사 정관 제19조 제2항에 의거 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대한 소집통지는 금융감독원 전자공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2021년 3월 31일(수요일) 오전 09시 00분

2. 장 소 : 인천광역시 남동구 남동대로 248 (주)에이엔피

3. 회의 목적사항

가. 보고안건 : ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고
 나. 부의안건

제 1 호 의안 : 제40기(2020년 1월 1일∼2020년 12월 31일) 재무제표
 (결손금처리계산서 포함) 승인의 건

제 2 호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건
 제 3 호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

「상법」 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행팀에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

「2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템

- 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」

- 모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 :

2021년 3월 21일 9시 ～ 2021년 3월 30일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 인증서의 종류 :

코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

7. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

8. 기타사항
※코로나19(COVID-19) 감염 및 전파를 예방하기 위해 총회장 입구에서 주주분들의 체온을 측정할 수 있으며, 방역관리 지침에 따라 발열이 있거나 마스크를 착용하지 않은 주주님의 경우 출입이 제한될 수 있습니다.

※ 주총시 참석주주님께 별도로 주총 기념품을 지급하지 않사오니 이점을 널리 양해하여 주시기 바랍니다.

2021년 3월 16일

인천광역시 남동구 남동대로 248

주식회사 에 이 엔 피

대 표 이 사 전 운 관(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

정지원

(출석률: 75%)

방형린
(출석률: 80%)

찬 반 여 부

1
20.02.12
제39기 재무제표 승인의 건
찬성
선임전

2019년 내부회계관리제도 운영실태 보고
2019년 내부회계관리제도 운영실태 평가보고
-

2
20.02.25
제39기 연결재무제표 승인의 건
찬성

3
20.02.26
제39기 정기주주총회 소집의 건
찬성

4
20.03.18
제16회 무보증 사모사채 발행의 건
불참

5
20.04.07
기채에 관한 건
퇴임
불참

6
20.07.27
자본감소의 건(무상감자)
찬성

주주우선공모 유상증자 결의

임시주주총회 소집의 건

7
20.08.10
기채에 관한 건
불참

8
20.08.18
임시주주총회 소집 부의 안건 추가의 건
찬성

9
20.08.25
기채에 관한 건
찬성

10
20.09.04
유형자산 처분의 건
찬성

11
20.09.11
주주우선공모 유상증자 신주배정기준일 변경의 건
찬성

12
20.11.05
유형자산 처분의 건
찬성

13
20.11.13
타법인주식 처분 결정에 관한 건
찬성

14
20.11.20
기채에 관한 건
찬성

15
20.11.30
(주)에이엔피 임직원 우리사주조합대출 채무에 대한 연대보증의 건
찬성

16
20.12.09
지점 폐지의 건
불참

본점 소재지 변경의 건

17
20.12.14
기채에 관한 건
찬성

18
20.12.29
지점 폐지의 건
찬성

19
20.12.30
임원퇴직금규정 개정의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
800,000,000
13,200,000
6,600,000
-

주) 상기 주총승인금액은 사내/사외를 모두 포함한 등기이사의 보수한도 총액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

인쇄회로기판(Printed, Circuit, Board. PCB)은 전자제품을 제어하는 수많은 부품들간의 전기, 전자신호 등의 흐름을 위한 배선판으로 국가 경쟁력의 근간이 되는 전자산업의 발전을 위해 반드시 선행되어야 될 부품 중의 하나입니다. 또한 정보통신 및 반도체 산업의 발전에 따라 최첨단 고밀도 초박판 PCB의 제조가 요구되어 지고 있고 그 중요성이 점차 증가하고 있으며 전형적인 장치산업이면서 기술변화가 그 어느 산업보다 빠르게 변하고 있어 이에 대응할 수 있는 자본력과 기술개발능력이 그 기업의 성장발전 가능성의 최대관건이 되고 있습니다. PCB는 전자, 정보통신, 우주항공, 정밀공학 등 전기적 흐름이 요구되는 제품의 핵심부품이며 당사는 주로 자동차전장부품,정보통신, 네트웍크 등의 산업용 PCB를 생산하고 있으며 우주항공 및 정밀공학 등에도 그 기술개발 및 제품영역을 넓히고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사의 인쇄회로기판은 100% 주문생산에 의하여 판매하고 있으며, 주요판매처로는현대모비스(주), (주)현대케피코, 한국알프스(주), 덴소코리아일렉트로닉스(주), IHARA(일본)등으로 전체 매출액에 70%이상을 차지하고 있으며 판매구성은 수출(간접수출포함)과 내수가 각각
23%, 77%
이고, 매출 증대를 위하여 수요가 크게 증가하고 있는 정보통신분야와 자동자전장부품의 초다층(10층 이상) 제품 판매 비중을 증대시켜 나가고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문
매출유형
품 목
구체적용도

인쇄회로기판
(P.C.B)
제품
인쇄회로기판
(PCB)
통신장비
자동차전장
컴퓨터

(2) 시장점유율

국내 인쇄회로기판의 시장규모를 약 9조원 가량으로 추정할 때 매출액이 5천억 이상인 업체로 삼성전기, LG이노텍, 심텍 등이 전체 매출액의 60~70% 가량 차지하고 있는 것으로 추정되며, 그 외 중견 업체로는
세일전자,
현우산업
,
에이엔피 등과 군소 100여개사가 차지하고 있는 것으로 추정해 볼 때 당사는 전체 매출액의 1~2%선을 점유하고 있는 것으로 추정되고 있습니다.

(3) 시장의 특성

PCB 주요 부품인 동박적층필름의 주요 원자재인 전해동박이 국제 구리가격 상승과 고유가는 PCB 업체의 부담으로 작용하고 있으며, RoHS등 환경규제 강화로 Lead, Halogen등 유해물질을 사용하지 않는 소재와 장비들의 도입 역시 제조원가 상승(3~7%)의 원인으로 작용하고 있습니다. 또한 단면, 양면 PCB, 저층 PCB 등의 일반 범용 PCB 제품은 중국, 대만이 가격경쟁력으로 내수 시장을 잠식하고 있고, 대규모 물량을 양산하는 경우 단가가 낮은 중국, 대만 PCB가 채택될 가능성이 높아 국내PCB업계에 위협으로 작용하고 있습니다. 그러나 미국, 유럽 등 선진국의 전자회로기판 생산 축소로 한국 업체들의 시장점유율 증가 가능성이 높아지고 있으며, 전자회로기판 산업의 선진국인 일본과의 제조 및 신기술 격차 축소로 차세대 전자회로기판 시장의 진출 가능성도 커지고 있습니다. 또한 원가절감의 노력등으로 중화권 전자회로기판 업체들과의 가격 격차도 점차 축소되고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

상기 서술한 바와 같이 당사는 경쟁력 확보를 위해 다층인쇄회로기판(MULTI LAYER PCB)의 판매 비중을 80%수준 이상 증대시키고 6층이상 초다층 비중을 다층인쇄회로기판 판매비중의 60%이상 확대 추진하고 있습니다. 또한 원유가 상승, 원화가치상승 등 향후 수익성 하락에 대비하여 고부가가치 제품인 자동차 전자 전장품의 매출확대와 박막액정표시 모니터(TFT-LCD)용, 빌드업(BUILD-UP)제품 등의 판매비중을 증대시켜 매출 확대 및 수익성 증대를 위해 노력하고 있습니다.

(5) 조직도

조직도 210201.jpg
조직도 210201

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 2020년도 매출액 938억, 영업손실 138억, 당기순손실 161억원이 발생하였습니다. 코로나 19 및 각종 충당금 적극적 반영으로 영업이익 및 당기순이익이 감소하였습니다. 또한, 당기 중 연결대상 종속기업의 투자주식이 처분되어 보고서 작성 기준일 현재 연결대상 종속기업이 존재하지 않습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 하기 자료는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결의내용에 따라 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 40 기 2020. 12. 31 현재

제 39 기 2019. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 40 기
제 39 기

Ⅰ. 유동자산
41,825,376,276
34,212,611,781

현금및현금성자산
8,412,191,746
4,497,586,414

기타금융자산
1,503,864,929
1,124,006,444

매출채권및기타채권
12,859,621,953
13,825,583,519

당기법인세자산
10,235,880
58,707,370

기타유동자산
194,251,199
655,362,140

재고자산
10,456,416,850
13,980,982,459

이연법인세자산
-
70,383,435

매각예정비유동자산
8,388,793,719
-

Ⅱ. 비유동자산
70,572,108,503
98,102,415,153

기타금융자산
562,837,344
6,639,930,236

관계기업투자주식
17,092,857,166
17,125,666,551

유형자산
52,634,512,193
73,238,022,419

무형자산
281,901,800
981,930,800

이연법인세자산
-
116,865,147

자 산 총 계
112,397,484,779
132,315,026,934

부 채

Ⅰ. 유동부채
36,960,511,434
40,250,704,393

매입채무및기타채무
16,059,417,779
10,757,885,334

단기차입금
19,899,264,372
25,557,202,829

유동성사채
-
3,500,000,000

유동성리스부채
65,578,288
66,713,333

기타유동부채
936,250,995
368,902,897

Ⅱ. 비유동부채
26,261,679,593
35,080,644,284

사채
19,570,000,000
-

장기차입금
2,400,000,000
31,613,319,532

순확정급여부채
4,251,679,593
3,427,324,752

기타비유동부채
40,000,000
40,000,000

부 채 총 계
63,222,191,027
75,331,348,677

자 본

I. 지배기업 소유주지분
49,175,293,752
56,221,956,442

자본금
10,913,204,500
41,392,434,000

자본잉여금
78,674,848,461
37,164,275,001

자기주식
(5,435,848)
(1,206,834)

기타포괄손익누계액
(4,762,023,474)
(3,599,091,636)

결손금
(35,645,299,887)
(18,734,454,089)

II. 비지배지분
-
761,721,815

자 본 총 계
49,175,293,752
56,983,678,257

부 채 및 자 본 총 계
112,397,484,779
132,315,026,934

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 40 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 39 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 40 기
제 39 기

Ⅰ. 매출액
93,830,445,728
105,840,629,313

Ⅱ. 매출원가
101,102,379,177
105,608,236,246

Ⅲ. 매출총이익
(7,271,933,449)
232,393,067

Ⅳ. 판매비
2,448,314,728
2,089,753,148

Ⅴ. 관리비
4,100,828,244
4,711,974,950

Ⅵ. 영업손실
(13,821,076,421)
(6,569,335,031)

Ⅶ. 기타수익
1,119,303,597
4,089,276,592

Ⅷ. 기타비용
2,939,360,248
3,631,612,585

Ⅸ. 금융수익
158,646,288
217,906,295

Ⅹ. 금융비용
1,919,274,496
2,498,783,593

ⅩⅠ. 지분법손익
1,230,053,690
395,913,244

ⅩⅡ. 법인세비용차감전순손실
(16,194,661,883)
(7,996,635,078)

ⅩⅢ. 법인세비용
-
(230,392,514)

ⅩⅣ. 당기순손실
(16,194,661,883)
(7,766,242,564)

당기순손실의 귀속

지배기업 소유주지분
(16,115,269,980)
(7,583,885,780)

비지배지분
(79,391,903)
(182,356,784)

지분법이익잉여금변동
(99,931,237)
-

ⅩⅤ. 기타포괄손익
(1,858,576,419)
(2,911,792,684)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는항목
(695,644,581)
(703,677,384)

확정급여제도의 재측정요소
(695,644,581)
(703,677,384)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
(1,162,931,838)
(2,208,115,300)

관계기업기타포괄손익
(1,162,931,838)
(2,208,115,300)

ⅩⅥ. 총포괄손실
(18,153,169,539)
(10,678,035,248)

총포괄손실의 귀속

지배기업 소유주지분
(18,073,777,636)
(10,495,678,464)

비지배지분
(79,391,903)
(182,356,784)

ⅩⅦ. 주당손익

1. 기본주당순손실
(1,306)
(93)

2. 희석주당순손실
(1,306)
(93)

- 결손금처리계산서(안)

<결손금처리계산서>

제 40 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 39 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 40 기
제 39 기

Ⅰ. 미처리결손금
35,645,299,887
17,865,591,642

1. 전기이월미처리결손금
17,865,591,642
7,899,867,065

2. 당기순손실
16,984,132,427
6,714,588,679

3. 보험수리적이익손실
695,644,581
703,677,384

4. 지분법이익잉여금변동
99,931,237
2,547,458,514

Ⅱ. 결손금처리액
(35,479,229,500)
-

1. 감자차익
(35,479,229,500)
-

Ⅲ. 차기이월미처리결손금
166,070,387
17,865,591,642

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

"해당사항 없음"

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
800,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
528,033,320

최고한도액
800,000,000

※ 기타 참고사항

전기 퇴임이사 급여 포함

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
50,000,000

(전 기)

감사의 수
2

실제 지급된 보수총액
13,200,000

최고한도액
50,000,000

※ 기타 참고사항

전기 퇴임감사 급여 포함

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021년 03월 23일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주 전까지 전자공시시스템에 공시 및 당사 홈페이지에 게재할 예정입니다.
- 금융감독원 전자공시시스템 : http://dart.fss.or.kr
- 당사 홈페이지 : https://www.anpcb.co.kr (투자정보-재무공고)
향후 사업보고서는 오기 및 주주총회 결과에 따라 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 확인하여 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

※당사는 금번 정기 주주총회를 가능한 한 주주총회 집중일을 피해 개최하고자 노력 하였으나, 2020년 당사의 결산 및 외부감사인의 회계감사기간 등을 고려하여 원활한 주주총회 운영 준비를 위해 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

※코로나19(COVID-19) 감염 및 전파를 예방하기 위해 총회장 입구에서 주주분들의 체온을 측정할 수 있으며, 방역관리 지침에 따라 발열이 있거나 마스크를 착용하지 않은 주주님의 경우 출입이 제한될 수 있습니다.