세동 — 주주총회소집공고 (20210315)
제출인: 세동

주주총회소집공고
2.9
세동

주주총회소집공고

2021년 3월 15일

회 사 명 :
(주) 세 동

대 표 이 사 :
윤 정 상

본 점 소 재 지 :
부산광역시 기장군 장안읍 장안산단8로 8

(전 화)051-791-0601

(홈페이지)http://www.saedong.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)사 장
(성 명)윤 정 상

(전 화)051-791-0601

주주총회 소집공고

(제35기 정기주주총회)

주
주님
의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제365조
및 당사 정관 제17조에 의거 제35기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2021년 3월 31일(수) 오전 09시 00분

2. 장 소 : 부산시 기장군 장안읍 장안산단8로8 ㈜세동 본관3층 대회의실

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 1)감사보고 2)영업보고

3)외부감사인 선임보고 4)내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제35기(2020년1월1일~2020년12월31일)

연결재무제표 및 재무제표(결손금처리계산서 포함) 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 감사선임의 건

3-1호 의안 : 감사 노태정 재선임의 건
 제4호 의안 : 이사선임의 건
 4-1호 의안 : 사내이사 박영애 재선임의 건
 4-2호 의안 : 사외이사 김상한 신규선임의 건

제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건

제6호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4 제3항이 규정하는 사항을 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소, 국민은행 증권대행부에 비치 및 정보통신망에 게재하오니 참조하시기 바랍니다.

5.
실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사의 주주총회에서는 자본시장과 금융투자업에
관한 법률 제314조 제5항 단서규정 제1호에 의거 한국예탁결제원이 주주님의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 별도의 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회 통지서에 따라 의결권을 직접 행사하거나 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 및 모바일 주소
 -「https://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2021년 3월 21일 ~ 2021년 3월 30일

- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능(단, 마감일은 17시까지 가능)

다. 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후
 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는

경우 전자투표는 기권으로 처리

7. 주주총회 소집통지 및 경영참고사항 
의결권 있는 발행주식총수의 100분의1이하의 주식을 소유하고 계신 주주님들에 대하여 상법 제542조의4 및 당사 정관 제19조에 의거 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여주시기 바랍니다.

8. 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주 전까지 회사 홈페이지 (www.saedong.co.kr)에 게재할 예정이오니 참고하시기 바랍니다.

9. 주주총회 참석시 준비물
 - 직접행사 : 신분증
 - 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주인감증명서, 인감날인)원본
 대리인 신분증

2021년 3월 15일

주식회사 세 동
 대표이사 윤 정 상 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

윤정상
(출석률: 100%)
박영애
(출석률: 94%)
윤병선
(출석률: 100%)
이상도
(출석률: 72%)

찬 반 여 부

1회차
2020.01.13
외화대출 회전의 건 (일람불 L/C 지급보증)

참석 / 찬성

참석 / 찬성

참석 / 찬성

불참

2회차

2020.02.14
제34기 재무제표 승인의 건

참석 / 찬성

참석 / 찬성

참석 / 찬성

참석 / 찬성

3회차
2020.02.17
BNK부산은행 대출차입의 건

참석 / 찬성

참석 / 찬성

참석 / 찬성

참석 / 찬성

4회차
2020.02.19
현대커머셜 신규차입의 건

참석 / 찬성

참석 / 찬성

참석 / 찬성

참석 / 찬성

5회차
2020.02.28
제34기 연결재무제표 승인의 건

참석 / 찬성

참석 / 찬성

참석 / 찬성

참석 / 찬성

6회차
2020.03.11
제34기 정기주주총회 소집관련의 건 및
 주주총회 전자투표제 도입 승인의 건

참석 / 찬성

참석 / 찬성

참석 / 찬성

참석 / 찬성

7회차
2020.03.23
무형자산(회원권) 매각의 건

참석 / 찬성

참석 / 찬성

참석 / 찬성

참석 / 찬성

8회차
2020.05.14

BNK부산은행 대출차입의 건

참석 / 찬성

참석 / 찬성

참석 / 찬성

참석 / 찬성

9회차
2020.05.29

무형자산(회원권) 매각의 건

참석 / 찬성

참석 / 찬성

참석 / 찬성

참석 / 찬성

10회차
2020.07.08

BNK부산은행 전자어음 건별 할인한도 약정의 건

참석 / 찬성

참석 / 찬성

참석 / 찬성

불참

11회차
2020.07.20

BNK부산은행 여신거래 특별약정

참석 / 찬성

참석 / 찬성

참석 / 찬성

참석 / 찬성

12회차
2020.07.28
BNK부산은행 대출차입의 건

참석 / 찬성

참석 / 찬성

참석 / 찬성

참석 / 찬성

13회차
2020.08.11

BNK부산은행 전자어음 건별 할인한도 약정의 건

참석 / 찬성

참석 / 찬성

참석 / 찬성

불참

14회차
2020.09.23
양산공장 토지및건물(구축물포함) 매각의건

참석 / 찬성

불참

참석 / 찬성

참석 / 찬성

15회차
2020.10.14
자본감소의 건 및 임시주주총회 개최의 건

참석 / 찬성

참석 / 찬성

참석 / 찬성

참석 / 찬성

16회차
2020.10.19
BNK부산은행 전자어음 건별 할인한도 약정의 건

참석 / 찬성

참석 / 찬성

참석 / 찬성

불참

17회차
2020.11.09
유형자산 양도의 건

참석 / 찬성

참석 / 찬성

참석 / 찬성

참석 / 찬성

18회차
2020.12.18
외화지급보증 신규 신청 건

참석 / 찬성

참석 / 찬성

참석 / 찬성

불참

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
800,000,000
-
-
-

※ 상기 주총승인금액은 사내이사 3인을 포함한 총 4인의 보수한도 승인금액이며, 사외이사 1인에 대한 지급액은 없습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

영폴리머
(기타 특수관계자)
원재료외
(매입/매출등)
2020.01~2020.12
58.2
6.9

세동코팅

(기타 특수관계자)

가공비외

(매입/매출등)

2020.01~2020.12
52.9
6.3

세정산업

(기타 특수관계자)

가공비외

(매입/매출등)

2020.01~2020.12
44.8
5.3

※ 자산총액 100분의 5이상의 거래이며, 비율은 2020년도 별도재무제표 자산총액 대비로 작성.
※ 상기 내용은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 별도재무제표 자산총액 기준이므로, 외부감사인의 감사 결과 변동될 수 있음.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

 자동차 부품산업은 완성차 업체 및 시장 경기에 직접적으로 영향을 받고 있으며, 수주 및 주요 매출에 대한 완성차업체의 의존도가 높은 편입니다. 대규모 자본이 투입되어 복잡 다양한 장치로 생산 시스템이 구성되며, 수많은 원천기술이 동반되는 자본및 노동 기술집약적인 산업성격을 가지고 있습니다. 또한, 시장 경기변동에 영향을 많이 받는 산업으로 환율, 경제성장율 등이 매출에 미치는 영향이 매우 큽니다. 관련부품업계는 원가절감, 생산성 향상, 신기술 개발, 신규시장개척 등 업계 전체가 경쟁력 확보를 위한 노력으로 독자 생존력 강화를 하고 있습니다. 해외부품업계의 자본참여와 직수출의 활성화로 다원화되어 가는 추세를 이루고 있으며, 완성차업계는 한층 강화된 품질과 A/S를 영업기반으로 수출시장에서 시장점유율을 확대하기 위해 적극적으로 노력함에 자동차 부품업계도 완성차와 함께 해외 직접 투자를 확대함으로 외형적 성장을 키워가고 있습니다. 

(2) 산업의 성장성 

2020년 자동차 산업 내수 판매는 국산은 전년 대비 5.1%가 증가한 159만대, 수입산은 9.8% 증가한 29만대를 합산한 188만대를 판매하면서 코로나19에도 불구하고 사상 최고치를 기록했습니다. 이는, 개별소비세 인하 등 정부의 내수 활성화 정책, 업계의 다양한 신모델 출시, 공격적 마케팅으로 인한 실적입니다. 그러나, 수출은 189만대에 그치면서 코로나19 팬데믹의 여파를 크게 받아 국내 생산이 11% 감소한 351만대를 기록하면서 09년 이후 최저 생산을 기록합니다. 그럼에도 불구하고, 국가별 생산 순위가 7위에서 인도와 멕시코를 제친 5위로 상승하였고, 세계 10대 생산국 대비 중국을 제외하면 가장 작은 감소율(중국 -3.0%, 인도 -33.4%, 독일 -28.2%, 멕시코 -23.5%)을 보이고, 주요국 중에는 유일하게 내수가 증가하는 모습을 보이면서 타 국가 대비 코로나19 팬데믹 위기 속에서 선방하는 모습을 보였다는 평가를 받고 있습니다. 전기차, 수소차 등의 친환경차의 내수는 전년대비 58.7% 증가한 22.7만대, 수출은 6.8% 증가한 27.6만대를 기록하면서 내수와 수출 모두 역대 최고 기록을 달성했습니다. 또한 친환경차 내수 판매 비중이 전체 자동차 판매에서 사상 처음으로 10%를 넘어선 12%를 기록하면서 내연기관에서 친환경차로의 자동차 산업 패러다임이 전환되고 있는 모습을 보여주고 있습니다.

2012년부터 2015년까지 450만대의 생산량을 유지해왔으나, 2016년은 글로벌 경기침체에 따른 신흥시장 수요감소, 일부 업체 파업으로 전년대비7.18% 감소한 420만대의 생산량을 기록하였습니다. 내수 판매 실적은 상반기 개별소비세 인하, 신 차종 출시 등으로 2016년 또한 증가추세이나, 수출 판매 실적은 글로벌 자동차수요 둔화, 일부 신흥시장 마이너스 성장, 글로벌 업체와의 경쟁심화 2015년 대비11.87% 감소한 260만대의 수출을 기록하였습니다. 2017년 생산 및 내수 판매 실적은 2016년 대비2.7%,2.5%로 소폭 감소, 수출은 2010년 이후 7년만의 최저치인 253만대를 기록하였습니다. 수출 감소 사유로는 국내 생산차종들을 현지화 요인이 가장 높으며, 이에 따라 국내 생산량 또한 감소세를 보이고 있습니다. 2018년 자동차 내수판매는 
승용차는 전년동기비0.1% 증가, 상용차는3.4% 감소하였고,
수출판매는 승용차는
전년동기비 3.0% 감소, 상용차는6.0% 감소하였습니다

2019년 국내자동차 생산실적은 전년대비 1.9% 감소한 395만대를 기록하였습니다. 생산실적은 하반기 이후 자동차업계의 부진이 누적되면서 감소폭이 확대 되었습니다. 2019년 자동차 내수판매는 전년동기비 0.9% 감소하였으며, 그 중 승용차는 0.4% 감소, 상용차는 3.3% 감소하였습니다. 수출판매는 전년동기비 1.9% 감소하였으며, 그 중 승용차는 1.2% 감소, 상용차는 17.7% 감소하였습니다.

2020년 자동차산업은 코로나19 영향에도 불구하고 전기대비 내수 판매는 4.7% 증가하였으
나, 해외 수
출판매는 코로나19 영향을 받은 주요 수출지역의 수요위축 등으로 21.5% 감소하였습니다.

연도별 자동차 생산추이는 다음과 같습니다.

연도별_자동차 생산 추이.jpg
연도별_자동차 생산 추이

(단위 : 천대)

구분
승용차
상용차
합계
전년대비 
증감율

2014
4,124
401
4,525
-

2015
4,135
421
4,556
0.7%

2016
3,860
369
4,229
-7.2%

2017
3,735
380
4,115
-2.7%

2018
3,662
367
4,029
-2.1%

2019
3,613
338
3,951
-1.9%

2020
3,212
295
3,507
-11.2%

[출처 : 한국자동차산업협회
]

연도별 자동차 내수추이는 다음과 같습니다.

연도별_자동차 내수 추이.jpg
연도별_자동차 내수 추이

(
단위 : 천대)

구분
승용차
상용차
합계
전년대비 
증감율

2014
1,214
250
1,464
-

2015
1,327
263
1,590
8.6%

2016
1,343
257
1,600
0.6%

2017
1,297
263
1,560
-2.5%

2018
1,298
254
1,552
-0.5%

2019
1,293
246
1,539
-0.8%

2020
1,375
236
1,611
4.7%

[출처 : 한국자동차산업협회
]

연도별 자동차 수출 판매 추이는 다음과 같습니다.

연도별_자동차 수출 추이.jpg
연도별_자동차 수출 추이

(단위 : 천대)

구분
승용차
상용차
합계
전년대비 
증감율

2014
2,919
142
3,061
-

2015
2,824
152
2,976
-2.8%

2016
2,508
116
2,624
-11.8%

2017
2,416
114
2,530
-3.6%

2018
2,342
107
2,449
-3.2%

2019
2,314
88
2,402
-1.9%

2020
1,821
66
1,887
-21.5%

[출처 : 한국자동차산업협회
]

(3) 경
기 변동의 특성

일반적으로 자동차 수요는 경기 변동과 밀
접한 관계를 맺고 있습니다.
자동차 보급율이 일
정 수준 이상에 도달해 자동차 수요의 증가세가 둔화, 정체를 보이는 시기에는그 민감도가다른 산업에 비해 더욱 뚜렷하게 나타납니다.
향후 경기침체에 따른 소비심리 위축과 가계부채 증가, 고용불안정, 고유가의 지속으로 인한 상황은 자동차 수요심리에 부정적 영향을미치며, 그와 반대로 경기회복에 따른 소득증가, 소비심리 회복, 고용증가. 유가의 안정등은 긍정적인 영향으로 수요심리 확대의 경향을 보입니다

(4) 경쟁요소
자동차의 개발에 따라 주문자 상표부착 생산방식(OEM)으로 공급되는 자동차 부품의 특성으로 인해 자동차 부품, 특히 몰딩류, 사출류의 공급은 기술 수준, 가격 경쟁력, 품질 수준에 의하여 제한적인 입찰 방식으로 업체가 선정되고 있습니다.

(5) 자원조달상의 특성

완성차 제조사의 부품 자체조달 비율이 점점 낮아지는 대신 외부와의 협력체제를 구축, 조달하는 경향으로 나아가고 있습니다. 최근 세계 유명 자동차 메이커들이 글로벌 아웃소싱을 강화하는 추세도 여기에 기인하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

국내최초로 금속삽입 압출 방식의 PVC제품으로 웨이스트라인몰딩, 도어벨트를 개발하여 국내자동차 메이커에 공급을 하고 있으며, 가스인젝션 사출공법을 특허 출원하여 사이드몰딩, 윈드실드사이드 부품에 적용 경량화. 외관품질 만족제품을 개발하여 양산 적용하고 있습니다.

(나) 업계현황

몰딩류의 경우 현대/기아는 우영산업, GM, 쌍용에는 쿠퍼스텐다드가 국내 경쟁사이며, 사출류는 후성산업이 협력사로 등록되어 공급 중에 있습니다. 2000년대 이후 중량절감 및 친환경 기류에 따라 금속압출에서 TPE 동선 압출방식으로 국내에서는 당사가 최초로 개발하여 30% 이상 중량감소 및 복원력 우수로 현재 신차종에 확대적용중에 있습니다. 현대차 최고급 브랜드차종인 에쿠스에는 윈드실드&루프&리어그라스 일체형 몰딩을 개발하여 경쟁사와는 디자인면에서 차별화되는 고급제품을 국내 최초로 적용중입니다. 당해 년도에는 도어벨트류 경량화 재질개발. 사출제품에는 고광택 소재 및 금형기술에 대한 신기술 프로젝트를 추진 중 입니다.

(다) 공시대상 사업부문의 구분

당사의 사업부문은 한국표준산업분류표의 소분류로는 자동차 신품 부품 제조업으로서 당해부문의 매출액 및 자산이 총매출액 및 총자산의 90%를 각각 초과하며, 영업손익의 절대값 또한 전체 영업이익 또는 영업손실 합계액의 90%를 초과하는 지배적 단일사업부문에 해당되어 사업부문별 기재를 생략하였습니다

(2) 시장점유율

산업의 특성상 시장규모 및 시장점유율을 산정하기 어려워 기재하지 않았습니다.

(3) 시장의 특성

최근들어 소비자들의 기호는 더욱 다양해지고, 보다 안락하고 쾌적한 자동차를 추구하는 성향이 높아지고 있습니다. 더불어, 자동차 부품업계는 대형화, 전문화, 글로벌화를 추구하며, 빠르게 탈바꿈하고 있습니다. 당사는 혁신 기술을 통한 제품 및 서비스의 질과 폭을 확대하고, 체계적인 글로벌 경영 시스템을 통해 미래 성장기반 확보에 매진하고 있습니다.특히, 본사의 매출실적을 능가하는해외법인의 생산 네트워크 및 품질 관리시스템에 중점을 두어 지속성장의 기반을 다지고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항 없음

(5) 조직도

세동_조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

"III. 경영참고사항", "1. 사업의 개요" 中 "나. 회사의 현황" 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

연결재무제표

<연 결 재 무 상 태 표>

제 35 기 2020. 12. 31 현재

제 34 기 2019. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 35 기
제 34 기

자 산

유동자산
29,673,260,917
41,008,058,887

현금및현금성자산
4,716,529,253
4,145,978,028

매출채권및기타채권
11,107,700,600
15,277,333,967

상각후원가측정 금융자산
1,342,360,000
1,175,050,000

재고자산
8,306,451,474
7,099,611,921

기타의유동자산
4,200,219,590
6,269,832,744

당기법인세자산

-

50,949,417

매각예정자산

-

6,989,302,810

비유동자산
71,646,072,733
75,294,409,145

유형자산
55,181,437,895
59,642,491,596

무형자산
308,056,439
746,618,172

사용권자산
1,068,175,292
1,786,677,114

금융리스채권
396,470,061
-

공동기업투자
12,870,502,933
12,038,878,294

보증금
1,154,070,113
11,640,000

비유동성금융자산
667,360,000
1,068,103,969

자산총계
101,319,333,650
116,302,468,032

부 채

유동부채
55,544,192,078
82,483,503,338

매입채무및기타채무
33,936,605,592
33,599,971,231

유동차입금
17,600,439,731
47,035,233,266

리스부채
323,373,669
362,349,023

파생상품부채
1,115,031,000
437,551,200

당기법인세부채
1,016,442,816
378,382,522

기타유동부채
1,552,299,270
670,016,096

비유동부채
37,134,125,913
21,608,323,704

비유동차입금
29,450,791,431
8,505,399,673

비유동리스부채
1,155,444,732
1,485,621,032

기타비유동부채
661,155,343
346,050,579

순확정급여부채
5,647,389,643
7,018,204,290

이연법인세부채
(104,230,532)
3,892,224,457

기타장기종업원급여부채
323,575,296
360,823,673

부채총계
92,678,317,991
104,091,827,042

자 본

지배기업소유주지분
8,641,015,659
12,210,639,990

자본금
6,064,487,000
10,705,500,000

주식발행초과금
6,690,240,626
5,446,363,280

기타불입자본
(1,666,611,373)
(1,665,935,383)

기타자본구성요소
14,747,284,299
9,039,224,384

이익잉여금
(17,194,384,893)
(11,314,512,291)

비지배지분

-

1,000

자본총계
8,641,015,659
12,210,640,990

부 채 와 자 본 총 계
101,319,333,650
116,302,468,032

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

제 35 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 34 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 35 기
제 34 기

매출액
119,370,790,027
147,345,824,679

매출원가
113,169,260,610
134,476,536,015

매출총이익
6,201,529,417
12,869,288,664

판매비와관리비 및 물류비
10,460,209,006
13,140,151,668

영업이익
(4,258,679,589)
(270,863,004)

금융수익
106,392,935
4,903,854

금융비용
4,687,963,203
3,047,315,398

공동기업투자손익
871,809,857
1,095,931,611

기타수익
3,026,024,505
21,222,861,793

기타비용
3,985,735,470
24,964,561,680

법인세비용차감전순이익
(8,928,150,965)
(5,959,042,824)

법인세비용
(2,578,847,086)
1,664,145,820

연결당기순이익
(6,349,303,879)
(7,623,188,644)

연결기타포괄손익
404,075,701
(1,898,045,343)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 있는 항목
765,739,747
(175,121,270)

해외사업환산손익
804,134,508
(75,340,867)

지분법자본변동
(40,185,218)
(99,780,403)

당기손익으로 재분류되지 있는 항목의 법인세
1,790,457
-

후속적으로 당기손익으로재분류될 수 없는 항목
(361,664,046)
(1,722,924,073)

확정급제도의 재측정요소
(492,275,354)
(500,926,317)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가이익
28,603,500
(125,252,700)

재평가 차익

-

(1,234,504,440)

당기손익으로 재분류되지 없는 항목의 법인세
102,007,808
137,759,384

연결총포괄손익
(5,945,228,178)
(9,521,233,987)

연결당기순이익의 귀속
(6,349,303,879)
(7,623,188,644)

지배기업의 소유주
(6,349,303,879)
(7,623,188,644)

비지배지분

-

-

연결당기총포괄손익의 귀속
(5,945,228,178)
(9,521,233,987)

지배기업의 소유주
(5,945,228,178)
(9,521,233,987)

비지배지분

-

-

주당이익

기본 및 희석 주당이익
(584)
(712)

<연 결 자 본 변 동 표 >

제 35 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 34 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

자본

지배기업 지분

비지배지분

자본 합계

납입자본

기타불입자본

기타자본구성요소

이익잉여금

지배기업 지분 합계

2019.1.1
16,151,863,280
(1,665,935,383)
10,546,547,200
(3,300,601,120)
21,731,873,977
-
21,731,873,977

총포괄손익 :

연결당기순이익

-

-

-

(2,244,885,185)
(2,244,885,185)

-

(2,244,885,185)

지분법자본변동

-

-

(36,627,549)

-

(36,627,549)

-

(36,627,549)

해외사업환산손익
-
-
(42,731,147)
-
(42,731,147)
-
(42,731,147)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가이익
-
-
(97,697,106)
-
(97,697,106)
-
(97,697,106)

순확정급여부채의 재측정요소
-

-

-

(390,722,527)
(390,722,527)

-

(390,722,527)

연결범위의 변동
-

-

-

-
-
1,000
1,000

2019.12.31 (제34기 전기말)
16,151,863,280
(1,665,935,383)
10,369,491,398
(5,936,208,832)
18,919,210,463
1,000
18,919,211,463

2020.1.1
16,151,863,280
(1,665,935,383)
10,369,491,398
(5,936,208,832)
18,919,210,463
1,000
18,919,211,463

전기오류수정
-

-

(1,330,267,014)
(5,378,303,459)
(6,708,570,473)
0
(6,708,570,473)

전기오류수정 후 자본
16,151,863,280
(1,665,935,383)
9,039,224,384
(11,314,512,291)
12,210,639,990
1,000
12,210,640,990

총포괄손익 :

연결당기순이익
-
-

-

(6,349,303,879)
(6,349,303,879)

-

(6,349,303,879)

유상증자
2,402,847,586
-

-

-

2,402,847,586
-
2,402,847,586

무상감자
(5,799,983,240)
-

-

-
(5,799,983,240)
-
(5,799,983,240)

감자차익
-

-

5,797,587,000
-
5,797,587,000

-

5,797,587,000

재평가차익
-

-

(877,577,563)
877,577,563
-
-

-

자기주식취득
-
(675,990)
0

-

(675,990)
-
(675,990)

지분법자본변동
-

-

(38,394,760)

-

(38,394,760)

-

(38,394,760)

해외사업환산손익
-
-
804,134,508
-
804,134,508
-
804,134,508

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가이익
-
-
22,310,730
-
22,310,730

-

22,310,730

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 처분이익
-
-
-
(24,171,510)
(24,171,510)
-
(24,171,510)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(383,974,776)
(383,974,776)
-
(383,974,776)

연결범위의 변동
-
-
-
-
-
(1,000)
(1,000)

2020.12.31 (제35기 당기말)
12,754,727,626
(1,666,611,373)
14,747,284,299
(17,194,384,893)
8,641,015,659
-
8,641,015,659

<연 결 현 금 흐 름 표>

제 35 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 34 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

제 35 기

제 34 기

영업활동으로 인한 현금흐름
3,357,163,473
2,613,208,905

영업에서 창출된 현금흐름
6,503,650,356
5,528,589,021

당기순이익(손실)
(6,349,303,879)
(2,244,885,185)

조정
12,257,614,650
11,950,853,207

법인세비용
(2,578,847,086)
7,517,491

퇴직급여
1,457,453,426
1,499,954,254

감가상각비
6,260,658,326
6,992,307,216

무형자산상각비
193,281,733
237,370,464

대손상각비(환입)
982,781,344
1,338,749,299

기타의대손상각비
-

-

외화환산손실
3,212,306,884
19,434,200,324

기부금

-

9,000

유형자산처분손실
90,836,872

-

금융원가
2,986,516,185
3,015,217,798

상각후원가측정금융자산손상차손

-

41,580,000

외화환산이익
(66,136,702)
(19,526,360,579)

공동투자기업이익
(871,809,857)
(1,010,959,798)

재고자산평가손실
419,830,334
(102,385,032)

파생상품평가이익
(92,607,000)

-

파생상품평가손실
1,518,557,200
32,097,600

유형자산처분이익
(9,082,334)
(3,540,976)

매각예정자산처분이익
(1,259,371,427)

-

유형자산손상차손
137,647,736

-

사채상환이익
(61,801,818)

-

사용권자산 처분이익
(103,346,686)

-

상각후원가측정금융자산처분손실
182,889,818

-

무형자산처분이익
(128,356,363)

-

금융수익
(13,785,935)
(4,903,854)

순운전자본의 변동
595,339,585
(4,177,379,001)

매출채권의 (증가)감소
(1,179,878,818)
3,902,192,016

기타채권의 (증가)감소
(245,226,476)
391,773,303

기타유동자산의 (증가)감소
620,685,833
(18,465,653)

재고자산의 (증가)감소
(741,910,641)
1,016,765,081

매입채무의 증가(감소)
2,563,254,284
(6,240,768,002)

기타채무의 증가(감소)
1,693,699,679
(2,606,198,192)

기타유동부채의 증가(감소)
723,108,125
120,794,325

기타비유동부채의 증가(감소)
451,988,787
1,475,309

퇴직금의 지급
(3,442,994,126)
(1,626,652,324)

사외적립자산의 증가(감소)
189,861,315
758,860,247

기타장기종업원급여부채의 증가(감소)
(37,248,377)
122,844,889

이자의 수취
13,785,935
2,643,854

이자의 지급
(2,732,045,352)
(2,881,313,410)

법인세의 환급(납부)
(428,227,466)
(36,710,560)

투자활동으로 인한 현금흐름
4,614,394,994
(3,731,133,769)

상각후원가 측정 금융자산의 감소
396,908,641
1,991,310,000

유형자산의 처분
34,557,963
5293309

상각후원가 측정 금융자산의 증가
(341,932,500)
(1,938,581,000)

유형자산의 취득
(2,533,878,399)
(3,738,696,078)

자산취득미지급금의 감소
(1,313,880,240)

-

매각예정자산의 처분
8,000,000,000

-

무형자산의 처분
373,636,363

-

무형자산의 취득

-

(50,460,000)

연결범위의변동
(1,016,834)

-

재무활동으로 인한 현금흐름
(7,201,120,398)
3,340,044,531

단기차입금의 차입
6,400,000,000
23,068,977,938

단기차입금의 상환
(32,066,372,243)
(17,009,393,487)

장기차입금의 차입
28,776,262,534
1,485,829,641

장기차입금의 상환
(4,099,846,104)
(259,562,051)

유동성사채의 순증감

-

(1,980,000,000)

전환사채의 발행
1,000,000,000
1,800,000,000

전환사채의 상환
(200,015,224)

-

유동성차입금의 상환
(6,786,950,211)
(4,680,231,087)

유동성차입금의 증가
241,636,719

-

리스부채의 상환
(455,865,939)
(471,576,423)

증자

-

-

주식의 발행
(9,293,940)

-

사채의 발행

-

1,386,000,000

자기주식의 취득
(675,990)

-

현금의 증가(감소)
770,438,069
2,222,119,667

기초의 현금
4,145,978,028
1,851,841,855

연결실체의변동으로인한 현금및현금성자산 변동

-

1,000

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과
(199,886,844)
72,015,506

기말의 현금
4,716,529,253
4,145,978,028

※ 상기 당기 연결재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않았으며, 향후 변동 될 수 있습니다. 주석사항은 주주총회 1주일전까지 공시예정인 연결감사보고서 및 사업보고서를 참조하시기 바랍니다.

※
상기 전기 연결재무제표는 전기 감사보고서의 오류사항을 재작성 형태로 반영한 재무제표이며, 2019년도 재무제표를 전임감사인에게 재발행 받아 오류사항이 확정될 시, 2019년 감사보고서 및 사업보고서를 정정공시 할 예정입니다..

별도재무제표

<재 무 상 태 표>

제 35 기 2020. 12. 31 현재

제 34 기 2019. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 35 기
제 34 기

자산

유동자산
25,124,918,689
31,510,667,367

현금및현금성자산
3,932,895,546
1,014,720,582

매출채권 및 기타유동채권
10,164,725,896
12,120,839,195

유동 상각후원가 측정 금융자산
1,342,360,000
1,175,050,000

재고자산
5,630,138,146
4,885,477,226

당기법인세자산
91,060
-

기타유동자산
4,053,555,681
5,325,277,554

매각예정자산
1,152,360
6,989,302,810

비유동자산
59,058,474,872
60,627,496,317

유형자산
50,903,731,562
53,040,046,909

무형자산
308,056,439
746,618,172

사용권자산
91,413,331
203,682,760

종속기업투자

공동기업투자
4,989,299,407
4,989,299,407

기타비유동금융자산
667,360,000
1,068,103,969

장기매출채권 및 기타비유동채권
945,000,133
568,105,100

보증금
1,153,614,000
11,640,000

자산총계
84,183,393,561
92,138,163,684

부채

유동부채
47,940,332,519
75,238,918,633

매입채무 및 기타유동채무
29,820,353,035
30,307,642,864

유동차입금
15,698,434,405
43,765,963,446

기타유동부채
1,252,095,569
255,143,035

유동리스부채
54,418,510
94,235,566

유동파생상품부채
1,115,031,000
437,551,200

당기법인세부채
-
378,382,522

비유동부채
37,814,744,673
19,358,509,709

비유동차입금
28,233,288,212
8,004,192,650

확정급여부채
5,647,389,643
7,018,204,290

비유동리스부채
41,888,139
109,447,194

이연법인세부채
3,568,603,383
3,865,841,902

기타장기종업원급여부채
323,575,296
360,823,673

부채총계
85,755,077,192
94,597,428,342

자본

자본금
6,064,487,000
10,705,500,000

주식발행초과금
6,690,240,626
5,446,363,280

기타불입자본
356,294,738
356,970,728

기타자본구성요소
14,882,534,945
9,928,073,946

이익잉여금(결손금)
(29,565,240,940)
(28,896,172,612)

자본총계
(1,571,683,631)
(2,459,264,658)

자본과부채총계
84,183,393,561
92,138,163,684

<
포 괄 손 익 계 산 서>

제 35 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 34 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 35 기
제 34 기

매출액
109,841,713,136
135,817,124,954

매출원가
101,467,668,381
123,194,948,297

매출총이익
8,374,044,755
12,622,176,657

판매비와관리비 및 물류비
7,403,083,378
10,227,170,299

영업이익(손실)
970,961,377
2,395,006,358

금융수익
93,238,071
2,704,160

금융원가
4,389,239,982
2,689,261,644

기타수익
3,461,180,652
2,047,737,238

기타비용
530,398,155
13,693,013,992

법인세비용차감전순이익(손실)
(394,258,037)
(11,936,827,880)

법인세(비용)수익
(293,537,035)
4,099,041,274

당기순이익(손실)
(100,721,002)
(16,035,869,154)

기타포괄손익
(509,724,254)
(1,722,924,073)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(509,724,254)
(1,722,924,073)

순확정급여부채의 재측정요소
(492,275,354)
(500,926,317)

재평가차익
-
(1,234,504,440)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익
28,603,500
(125,252,700)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세
(46,052,400)
137,759,384

총포괄손익
(610,445,256)
(17,758,793,227)

주당이익(손실)

기본주당이익(손실)
(8)
(749)

<자 본 변 동 표 >

제 35 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 34 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
납입자본
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
총계

2019.1.1 (전기초)
16,151,863,280
356,970,728
11,260,275,492
(12,469,580,931)
15,299,528,569

당기순손익
-

-

-

(6,852,924,852)
(6,852,924,852)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익

-

-

(97,697,106)

-

(97,697,106)

순확정급여부채의 재측정요소

-

-

-

(390,722,527)
(390,722,527)

2019.12.31 (전기말)
16,151,863,280
356,970,728
11,162,578,386
(19,713,228,310)
7,958,184,084

2020.1.1 (당기초)
16,151,863,280
356,970,728
11,162,578,386
(19,713,228,310)
7,958,184,084

전기오류수정

-

-

(1,234,504,440)
(9,182,944,302)
(10,417,448,742)

전기오류수정 후 자본
16,151,863,280
356,970,728
9,928,073,946
(28,896,172,612)
(2,459,264,658)

당기순손익

-

-

-

(100,721,002)
(100,721,002)

유상증자
2,402,847,586

-

-

-

2,402,847,586

무상감자
(5,799,983,240)

-

-

-

(5,799,983,240)

자기주식

-

(675,990)

-

-

(675,990)

감자차익

-

-

5,797,587,000

-

5,797,587,000

재평가차익

-

-

(877,577,563)

-

(877,577,563)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익

-

-

34,451,562

-

34,451,562

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 처분손익

-

-

-

(24,171,510)
(24,171,510)

순확정급여부채의 재측정요소

-

-

-

(544,175,816)
(544,175,816)

2020.12.31 (당기말)
12,754,727,626
356,294,738
14,882,534,945
(29,565,240,940)
(1,571,683,631)

<현 금 흐 름 표>

제 35 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 34 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

제 35 기

제 34 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
4,568,341,816
2,076,228,631

1. 영업에서 창출된 현금흐름
7,516,909,710
4,735,938,340

가. 당기순이익(손실)
(100,721,002)
(16,035,869,154)

나. 조정
9,426,944,206
28,434,010,465

법인세비용
(293,537,035)
4,099,041,274

퇴직급여
1,457,453,426
1,499,954,254

감가상각비
5,544,234,633
5,691,064,945

무형자산상각비
193,281,733
237,370,464

대손상각비
66,815,334
1,522,473,518

기타의대손상각비
-
2,361,371,537

외화환산손실
78,633,692
392,924,455

기부금

-

9,000

유형자산처분손실
90,836,872

-

종속기업투자손상차손

-

10,395,476,652

금융원가
2,687,792,964
2,657,164,044

외화환산이익
(1,756,711)
(360,735,640)

유형자산처분이익
(9,082,334)
(3,540,976)

매각예정자산처분이익
(1,889,427,113)

-

사채상환이익
(61,801,818)

-

무형자산처분이익
(128,356,363)

-

금융수익
(631,071)
(2,704,160)

재고자산평가손실
83,647,979
(129,536,502)

파생상품평가손실
1,518,557,200
32,097,600

파생상품평가이익
(92,607,000)

-

상각후원가측정금융자산손상차손
182,889,818
41,580,000

다. 순운전자본의 변동
(1,809,313,494)
(7,662,202,971)

매출채권의 (증가)감소
836,029,582
1,729,279,390

기타채권의 (증가)감소
(165,582,598)
294,216,646

기타유동자산의 (증가)감소
(27,372,545)
155,118,159

재고자산의 (증가)감소
461,102,933
1,637,704,967

장기성매출채권의 감소(증가)
(376,895,033)
(5,118,698,574)

매입채무의 증가(감소)
54,029,844
(3,986,815,052)

기타채무의 증가(감소)
(297,197,023)
(1,091,029,121)

기타유동부채의 증가(감소)
996,952,534
(537,032,198)

퇴직금의 지급
(3,442,994,126)
(1,626,652,324)

사외적립자산의 (증가)감소
189,861,315
758,860,247

기타장기종업원급여부채의 증가(감소)
(37,248,377)
122,844,889

2. 이자의 수취
631,071
703,886

4. 이자의 지급
(2,520,971,499)
(2,623,703,035)

5. 법인세의 납부
(428,227,466)
(36,710,560)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
4,786,252,599
(4,473,337,922)

상각후원가 측정 금융자산의 감소
396,908,641
1,991,310,000

상각후원가 측정 금융자산의 증가
(341,932,500)
(1,938,581,000)

유형자산의 처분
34,557,963
5,293,309

유형자산의 취득
(2,363,037,628)
(4,480,900,231)

매각예정자산의 처분
8,000,000,000
-

자산취득미지급금의 감소
(1,313,880,240)

-

무형자산의 처분
373,636,363

-

무형자산의 취득

-

(50,460,000)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
(6,436,419,451)
2,237,007,544

단기차입금의 상환
(17,827,328,270)
(16,976,220,456)

단기차입금의 차입
6,400,000,000
21,628,977,938

장기차입금의 차입
7,561,515,314
1,450,000,000

유동성차입금의 상환
(2,957,477,839)
(4,680,231,087)

유동성사채의 순증감

-

(1,980,000,000)

사채의발행

-

1,386,000,000

유상증자

-

-

주식의 발행
(9,293,940)

-

장기차입금의 상환
(306,372,602)
(259,562,051)

자기주식의 취득
(675,990)

-

전환사채의 발행
1,000,000,000
1,800,000,000

전환사채의 상환
(200,015,224)

-

리스부채의 상환
(96,770,900)
(131,956,800)

배당금의 지급

-

-

IV. 현금의 증가(감소)
2,918,174,964
(160,101,747)

Ⅴ. 기초의 현금
1,014,720,582
1,174,822,329

VI. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

-

-

Ⅶ. 기말의 현금
3,932,895,546
1,014,720,582

<결손금처리계산서>

제 35 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)(처분예정일 2021.03.31)

제 34 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)(처분확정일 2020.03.30)

(단위 : 원)

과 목
제 35 기
제 34 기

I. 미처분이익잉여금

(30,166,340,940)

(29,497,272,612)

1. 전기이월미처분이익잉여금
(29,497,272,612)

(13,070,680,931)

2. 당기순이익(손실)
(100,721,002)

(16,035,869,154)

3. 확정급제도의 재측정요소
(544,175,816)

(390,722,527)

4. 기타포괄손익 공정가치 처분손익
(24,171,510)

II. 임의적립금등의 이입액

-

-

합 계

(30,166,340,940)

(29,497,272,612)

III. 이익잉여금처분액

-

-

IV. 차기이월미처분이익잉여금

(30,166,340,940)

(29,497,272,612)

※ 상기 당기 별도재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않았으며, 향후 변동 될 수 있습니다. 주석사항은 주주총회 1주일전까지 공시예정인 감사보고서 및 사업보고서를 참조하시기 바랍니다.

※
상기 별도 연결재무제표는 전기 감사보고서의 오류사항을 재작성 형태로 반영한 재무제표이며, 2019년도 재무제표를 전임감사인에게 재발행 받아 오류사항이 확정될 시, 2019년 감사보고서 및 사업보고서를 정정공시 할 예정입니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
 : 해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 9 조 (주식 및 신주인수권 증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

이 회사는 신주 및 신주인수권 증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록 계좌부에 주식 및 신주인수권 증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록 한다.

제 9 조 (주식 및 신주인수권 증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

이 회사는 신주 및 신주인수권 증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록 계좌부에 주식 및 신주인수권 증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록 한다.
다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식 등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

▶비상장 사채 등 의무등록 대상이 아닌 주식등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 함.

제 41조 (감사)

② 감사는 주주총회에서 선임한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권이 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

 〈신설〉

제 41조 (감사)

② 감사는 주주총회에서 선임·해임한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

⑤ 제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

⑥ 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

▶감사선임에 관한 조문 정비

▶전자투표 도입시 감사선임의 주주총회 결의 요건 완화에 관한 내용을 반영함.

▶감사 선임 또는 해임 시 의결권 제한에 관한 내용을 반영함.

부 칙

〈신설〉

부 칙

제 4조 (감사 선임에 관한 적용례) 제41조제3항·제5항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사부터 적용한다.

제 5조 (감사 해임에 관한 적용례) 제41조제4항·제5항의 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사를 해임하는 경우에도 적용한다.

▶부칙 신설

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

노태정
1958.09.27
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

노태정
교수
2016.06~2017.07
동명대학교 부총장
없음

1999.03~현재
동명대 공학과 교수

2014.03~현재
(주)세동 감사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

노태정
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 지난 임기동안 회사의 회계 및 전반적인 업무등을 감사함에 있어 객관적이고 
공정하게 그 직무를 수행하였으며, 앞으로도 회사가 올바른 의사결정이 가능토록 공정한감사업무를 할 수 있다는 판단하에 후보자를 추천함.

확인서

확인서-감사 노태정.jpg
확인서-감사 노태정

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※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

박영애
1947년01월25일
사내이사
해당사항 없음
직계존속
이사회

김상한
1954년12월25일
사외이사
해당사항 없음
인척
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

박영애
(주)세동 사내이사
2012~현재
(주)세동 사내이사
해당사항 없음

2012~현재
(주)세동코팅 사내이사

김상한
교수
1995~2019
경북과학대학교 교수

해당사항 없음

2000~2012
대구경북 부동산분석학회 이사

2004~2008
경국과학대학교 국제교육센터 소장 
/ 국제교육원 원장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박영애
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김상한
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 후보자는 사외이사직을 수행함에 있어서 의사결정을 명확하게 이해하고,
회사의 경영
 전반에 관련한 의결사안에 대하여 객관적이고 전문적인 검토를 통해 이사회 의사결정 에 참여할 계획입니다.
- 또한, 회사의 지속적인 성장을 위해 기업의 가치를 높여 주주친화적 기업, 지역발전에 도 기여할 수 있는 기업으로 나아갈 수 있게 사외이사 업무직을 수행할 예정입니다.
- 그외 사외이사의 독립적인 업무, 보고의무, 감시의무등도 충실히 수행하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 미국 University of Utah 대학원 박사과정를 수료하였으며, 십수년간 국내외 대학 조·교수로서 풍부한 학문의 경험을 바탕으로, 급변하는 글로벌 자동차산업에 맞춰 합리적인 의사결정 을 하는데 적임자로 판단됩니다.

확인서

확인서-사내외사 김상한.jpg
확인서-사내외사 김상한

확인서-사내이사 박영애.jpg
확인서-사내이사 박영애

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※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
1,200,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

실제 지급된 보수총액
596,793,192

최고한도액
800,000,000

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
20,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
9,600,000

최고한도액
20,000,000

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021년 03월 23일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주전까지 당사 홈페이지(http://www.saedong.co.kr)에 게재될 예정입니다.

- 향후 사업보고서는 수정사항 등이 있는 경우 이을 반영하여 전자공시시스템(DART)에 업데이트 될 예정입니다.

- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 DART - 정기공시에 제출된 사업보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

▶ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에서 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 감지되는 경우 부득이하게 출입이 제한될수 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회에 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. 
주주분들께서는 감염 위험성을 낮추기 위해 당사에서 제공하고 있는 전자투표, 서면투표및 (전자)위임장을 적극 활용하여 의결권을 행사해주시길 권유드립니다.

▶ 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 및 모바일 주소
 -「https://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2021년 3월 21일 ~ 2021년 3월 30일

- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능(단, 마감일은 17시까지 가능)

다. 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후
 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는

경우 전자투표는 기권으로 처리

▶ 주주총회 개최(예정)일 : 2021.03.31
- 주주총회 집중(예상)일 개최 사유 : 당사는 금년도 정기주주총회를 가능한 주주총회 집중일을 피해서 진행하고자 하였으나, 연결대상 종속기업등의 결산등의 일정상 부득이하게 주주총회 집중일에 정기주주총회를 개최하기로 결정하였습니다.
향후 주주총회에서는 주총분산 자율준수프로그램에 적극 참여하여 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 노력
하겠습니다.

- 기타 투자판단과 관련한 중요사항 : 당사는 코스닥협회에서 주관하는 "주주총회분산 자율준수프로그램"에 참여하으나, 부득이하게 주주종회 집중일로 신청하였습니다. 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중일은 3월26일(금), 3월30일(화), 3월31일(수) 입니다.