테라사이언스 — [기재정정]주주총회소집공고 (20210315)
제출인: 테라사이언스

주주총회소집공고
2.9
테라사이언스 주식회사

정정신고(보고)

정 정 신 고 (보고)

2021년 03월 15일

1. 정정대상 공시서류 : 주주총회소집공고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2021년03월12일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

주주총회소집공고
 7.. 전자투표 및 전자위임권유에 관한 사항 
 2) 전자투표 행사 / 전자위임장 수여기간
단순기재오류
2021년 03월 19일 ~ 2021년 03월 26일 오후5시
2021년 03월 19일 ~ 2021년 03월 28일 오후5시

주주총회소집공고

2021년 03월 12 일

회 사 명 :
테라사이언스 주식회사

대 표 이 사 :
이 종 석

본 점 소 재 지 :
경상남도 창원시 성산구 창원대로1144번길 78(성주동)

(전 화) 055) 213-7000

(홈페이지) http://www.tera-science.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 정 근 한

(전 화) 055) 213-7000

주주총회 소집공고

(제28기 정기주주총회)

주주님께

제28기 정기주주총회 소집 통지(공고)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조와 정관 제 21조에 의거 제 28기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

(※신문공고시 상법 제542조의4 및 정관 제21조에 의거하여 발행주식 총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2021년 03
월

29일 (
월)
오전 9:00

2. 장 소 : 경남 창원시 성산구 창원대로1144번길 78(성주동) 본사 2층 대회의실

3. 회의목적사항

[보고사항]
- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 실태 보고

[부의안건]

- 제 1호 의안 : 제28기 별도 및 연결재무제표 승인의 건

- 제 2호 의안 : 정관일부 변경의 건

구분

내용

이유

< 사업목적 추가 >

1. Mini LED 부품 제조 및 판매업

1. LCD광학부품 제조 및 판매업
1. 전자제품 부품 및 완제품 제조 및 판매업

사업목적 다각화를 통한 매출증대 및 수익구조개선

< 일부 변경 >
변경전
변경후
이유

제4조(공고방법)
......(http://www.samwon-tech.com)......
제4조(공고방법)
......(http://www.tera-science.com)......
홈페이지 변경

- 제 3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 후보자 이종석(중임)

제3-2호 의안 : 사외이사 후보자 안창근

출생연월
임기
신규선임여부
주요경력
이사 등으로 타법인 재직여부

66년09월
3년
신규선임
전: 우리은행 지점장
현: 더아로파 사장
부

- 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- 제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

- 제 5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 등의 비치

상법 제 542조의 4에 의거하여 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
우리회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증 또는 주주총회참석장

- 대리행사 : 주주총회참석장 또는 주주신분증 사본과 위임장(주주 인적사항 기재, 인장날인 또는 자필사인, 법인 주주의 경우 법인인감 날인 및 법인인감 증명서 첨부) 및 대리인의 신분증
(※단, 1%이하 소액주주의 경우 주주총회 참석장이 서면으로 발송되지 않으므로 주주총회 참석장은 지참하지 아니하셔도 되며, 신분증 또는 위임장에 기재된 인적사항과 당사에 비치한 주주명부에 의하여 권리주주임을 확인하겠습니다.)

7. 전자투표 및 전자위임권유에 관한 사항 : 우리회사는 상법 제368조의4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하도록 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 미래에셋대우에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

1) 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : https://v.miraeassetdaewoo.com

2) 전자투표 행사 / 전자위임장 수여기간 :
2021년 03월 19일 ~ 2021년 03월 28일 오후5시

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후5시까지만 가능)

3)
행사방법 : 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 본인확인 수단의 종류: 휴대폰 인증, 증권거래전용 공인인증서, 전자거래 범용 공인인증서

4) 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

8. 기타사항

- 당사는 금번 주주총회에서 기념품을 지급하지 않을 예정이오니 주주님들의 깊은 이해와 협조를 당부 드립니다.

2021년 03월 12 일

테라사이언스 주 식 회 사

대표이사 이 종 석 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이운장
(출석률: 100%)
문호지
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2020-02-04
내부회계관리제도의 운영실태 평가 보고의 건
2019년도 별도 재무제표 내부 결산의 건

참석(찬성)

-

2
2020-02-07
2019년도 연결 재무제표 내부 결산의 건

참석(찬성)

-

3
2020-02-24
타법인 출자에 관한 건 (유상증자 참여)
-
참석(찬성)

4
2020-03-13
제27기 정기주주총회 개최 결의 및 공고에 관한 건
-
참석(찬성)

5
2020-05-11
무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행의 건
 발행대상자 : ㈜한스인베스트먼트, ㈜리앤파트너즈
 권면총액:55억원, 전환가:1,672원, 
 CB만기일:2023.05.25 표면금리:0%, 만기보장수익률:3%
-
참석(찬성)

6
2020-05-11
무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행의 건
 발행대상자 : ㈜에프아이티크테크놀로지
 권면총액:80억원, 전환가:1,672원, 
 CB만기일:2023.06.24 표면금리:0%, 만기보장수익률:3%
-
참석(찬성)

7
2020-06-02
임시주주총회 소집의 건
 - 정관 일부 변경의 건 [사명 변경]
 - 이사 선임의 건 [사내이사 후보: 김규한]
-
참석(찬성)

8
2020-06-18
㈜매직마이크로 제4차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 매각의 건
 권면총액:65억원, 체결일 : 2020.06.18 양수인 :미션스트라이크(주)
-
참석(찬성)

9
2020-06-24
제13회 전환사채 발행 납입일 변경의 건
-
참석(찬성)

10
2020-07-03
㈜매직마이크로 제4차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 매각계약 변경의 건
 - 잔금 6,142,500,000원 대금지급 시기 변경
-
참석(찬성)

11
2020-07-08
㈜매직마이크로 제4차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 매각계약 해제의 건
 - 매매대상 : 65억원, 매매금액 : 68.25억원, 해제일 : 2020.07.08
 - 양수인 : ㈜새만금브이알에이알리조트
 - 해제사유 : 잔금 지급일 경과로인한 계약사항 미이행
-

참석(찬성)

12
2020-07-09
㈜매직마이크로 제4차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 매각의 건
 권면총액:65억원, 체결일 : 2020.07.09 양수인 : ㈜엑스타임홀딩스
-

참석(찬성)

13
2020-07-22
제13회 전환사채 발행 조건 변경의 건
 - 사채권면총액 80억원→ 41억원
-

참석(찬성)

14
2020-07-22
㈜매직마이크로 제4차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 매각계약 변경의 건
 - 대금 지급 시기의 변경
-

참석(찬성)

15
2020-07-28
㈜매직마이크로 제4차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 매각계약 변경의 건
 - 매매대상 65억원 → 55억원
-

참석(찬성)

16
2020-08-03
제12회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 만기전 사채 취득의 건

참석(찬성)

참석(찬성)

17
2020-08-10
㈜매직마이크로 제4차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 매각계약 변경의 건
-

참석(찬성)

18
2020-08-12
㈜매직마이크로 전환사채 매매계약 해제로 인한 계약금 반환의 건

참석(찬성)

참석(찬성)

19
2020-08-21
㈜매직마이크로 제4차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 매각계약 변경의 건
-

참석(찬성)

20
2020-08-31
㈜매직마이크로 제4차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 매각계약 변경의 건
-

참석(찬성)

21
2020-09-07
㈜매직마이크로 제4차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 매각 계약해제의 건

참석(찬성)

참석(찬성)

23
2020-12-16
금전소비대차계약 체결 결정의 건
-

참석(찬성)

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

- 해당사항 없습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
700,000,000
24,000,000
12,000,000
-

주) 주총 승인금액 700,000,000원은 이사(사내이사+사외이사)보수총액의 한도 입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

세계적으로 약 1,000개의 회사들이 건설중장비 제조업을 영위하고 있는데 개인기업, 중소기업들의 경우에는 부속품이나 attachment를 제조하는 것이 일반적이며, 실제로 시장을 지배하는 것은 다국적 기업의 형태를 띤 소수의 회사들입니다.

이렇게 시장이 소수의 기업들에 의해 지배되는 이유는 건설중장비 제조업은 대규모 설비투자가 필요한 자본집약적 산업이면서 소요되는 기술이 첨단기술에 속하는 기술집약적 산업이기 때문입니다. 이러한 두 가지 성격은 건설중장비 제조업의 진입장벽으로 작용하고 있으며 이러한 가운데 중소제조회사의 경우에는 틈새시장을 통해 성장하고 있습니다.
 중장비용 유압 관이음쇠의 시장을 보면 Caterpillar, Komatsu, CNH, Hitachi, Deere & Company, Volvo, JCB 등과 같이 회사 고유의 제품사양과 품질규격을 사용하는 정도가 높은 메이저 중장비 제조사에 관이음쇠를 판매하는 회사들은 대부분 여전히 선진국에 위치하며 그 영업의 방식을 낮은 원가로 메이저 중장비 제조사의 요구 품질을 충족시킬 수 있는 기술력을 가진 관이음쇠 제조회사를 발굴하여 이들로부터 관이음쇠를 조달하여 판매하고 있으며, 일부 품목에 대해서만 자체 생산을 하는 형태를 띠고 있습니다. 이러한 유통구조로 선진국에 위치한 관이음쇠 생산유통회사들은 판매량 중 많은 비중을 Outsourcing하고 있지만 더 낮은 가격에 높은 품질의 제품을 안정적으로 조달하는 것이 중요한 경쟁의 요소가 되고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

국내 기계산업의 빠른 발전과 함께 국내 관이음쇠 생산기술도 발전을 거듭하여 현재에는 선진국과 대등한 기술수준에서 관이음쇠를 생산하는 단계에 들어섰으며, 특히 당사의 경우에는 해외 메이저 건설중장비 제조사에 OEM 부품으로 납품하며 대내외적으로 최고의 기술수준을 인정받고 있으며. 다품종 소량 생산 및 대량 생산에도 경쟁상의 강점이 있습니다.

(2) 시장점유율

건설기계업체 시장점유율.jpg
건설기계업체 시장점유율

상기 건설기계업체 시장점유율은 한국건설기계산업협회에서 발표한
2018년도
제조회사별 점유율을 나타낸 것입니다.

(3) 시장의 특성

고압용 관이음쇠중에서 OEM 부품시장을 구성하여 주요 메이저 중장비 제조회사에 납품되는 관이음쇠는 건설중장비의 특성상 고압의 작업환경에서 유체의 누유가 발생하지 않아야 하므로 가공의 정밀도, 중장비 제조사가 요구하는 고유규격의 제품을 최적의 생산원가로 생산할 수 있는 생산시스템의 구축여부 등 제품의 질적요소가 경쟁에 있어서 더 큰 비중을 차지하는데 반하여, Aftermarket 부품시장을 구성하는 관이음쇠의 시장은 OEM 부품에 비해 상대적으로 품질의 요소보다는 얼마나 낮은 가격으로 대량생산이 가능한 생산규모를 가지고 있는지의 여부가 주된 경쟁의 요소인 가격경쟁의 강도가 높은 시장이라 할 수 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

[신재생에너지 사업(태양광)]

사업의 개요

(1) 시장여건 및 영업의 개황

1) 산업의 특성, 성장성, 경기변동의 특성, 계절성

① 산업의 특성

산업의 특성
: 태양광에너지는 태양광을 직접 전기에너지로 변환시키는 기술로, 햇빛을 받으면 광전효과에 의해 전기를 발생하는 태양전지를 이용한 발전방식을 태양광 발전이라 하며 태양광 발전시스템은 태양전지(Solar Cell)로 구성된 모듈(Module)과 축전지 및 전력변환장치로 구성됩니다.

태양광발전은 반도체가 갖는 광전효과(Photovoltaic Effect)를 이용하여 반도체 혹은 염료, 고분자 등의 물질로 이루어진 태양전지를 이용하여 태양의 빛 에너지를 전기에너지로 변환시키는 기술입니다.

태양광 발전시스템은 다양한 제품 및 연관 산업으로 이루어진 종합 산업으로 폴리실리콘 등의 소재, 태양전지 등의 반도체산업, 인버터 및 전기제어시스템 등의 중전기산업, 건자재 일체형 모듈 및 건축물 적용 및 설치 등 전기공사 및 건설 산업과 같이 여러 산업의 복합적인 성격이 혼재되어 있는 산업 입니다.

미국의 REPP에 의하면 1MW의 태양광 보급에 제조, 설치, 서비스, 판매 등 관련 사업을 포함하여 총 35.5명의 공용창출 효과가 있는 것으로 추정되며, 다른 신재생에너지에 비하여 고용 창출 효과가 가장 큰 산업 입니다.

성장성
: 현재 세계 주요국은 교토의정서에 협의하여 탄소 배출 감축 의무를 지고 있다. EU 국가를 비롯한 주요 선진국들은 1차 의무 이행기간(2008 ~ 2012) 동안 1990년 대비 평균 5.2%의 감축 의무가 있으며, 이러한 감축의무는 2011년 11월 더반에서 열린 제 17차 UN기후변화협약 당사국 총회에서의 결정으로 2020년까지 연장되었습니다. 지구 온난화 문제의 심각성으로 인한 탄소 감축문제는 더 이상 경제적인 논리로 거부할 수 없는 사항에 이르고 있다. 이러한 상황에서 태양광발전시스템은 화석연료를 바탕으로 하는 기존의 에너지 생산을 대체하고 있다. 태양광 발전의 온실가스 배출량은 석탄 화력 900g, 유료발전 850g, 천연가스 복합화력 400g에 비하여 매우 적어, 지구 온난
화로 기후변화 문제의 대처방안으로 주목 받고 있으며 정부의 탈원전정책으로 성장성이 높은 산업입니다.

경기변동의 특성
: 경기가 불황시 신규 시설투자에 소극적이 되므로 경기변동의 특성을 지닙니다.

계절성 :
태양광 사업은 계절의 변동에 거의 영향을 받지 않습니다. 따라서 당사가 속한 산업은 계절성이 낮은 분야입니다.

② 국내외 시장여건(시장의 안정성)

시장의 안정성
:
전 세계 태양광 발전 시스템 시장은 2016년 5,526억 8,000만 달러에서 연평균 성장률 20.73%로 증가하여 2021년에는 1조 4,176억 8,000만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

태양광 발전은 전 세계 분산형 에너지 자원 관리 시스템 시장에서 가장 큰 비중을 차지하고 있으며, 2017년 1억 840만 달러에서 연평균 성장률 16.81%로 증가하여, 2022년에는 2억 3,580만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

환경 문제가 증가하고 에너지 보유량이 고갈되면서 전 세계 국가들은 에너지 정책을 제시하고 있는데, 신재생 에너지의 사용은 환경 문제를 해결할 뿐만 아니라 에너지 수요를 충족시킬 수 있으며, 태양광 발전은 지속 가능한 신재생에너지 기반의 발전에 효과적입니다.

전 세계 태양광 발전 시스템 시장에서 태양광 발전 시설의 총 설비 용량은 2016년 3,030억 와트(W)에서 연평균 성장률 20.72%로 증가하여 2021년에는 7,767억 6,000만 와트(W)에 이를 것으로 예상됩니다.

전 세계 태양광 발전 시스템 시장을 최종 소비자별로 살펴보면, 유틸리티 부문, 상업 및 산업 부문, 주택 부문으로 구분되며, 유틸리티 부문이 2016년 기준으로 46.72%로 가장 높은 점유율을 차지하였습니다.

전 세계 태양광 발전 시스템 시장을 지역별로 살펴보면, 아시아-태평양 지역, 유럽-중동-아프리카 지역, 미주 지역으로 구분되며, 아시아-태평양 지역이 2016년 기준으로 47.64%로 가장 높은 점유율을 차지하였습니다.

③ 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁상의 강점

경쟁력을 좌우하는 요인 : 태양광 발전 경쟁력 확보를 위하여, 소재 원가 절감, 변환 효율 향상 및 저가화가 필요하고, 이를 위하여 공정기술, 대면적 양산기술, 대량생산기술을 위한 연구개발이 중요 과제로 부각됨과 더불어 설치 공간 제약 및 설치 운용비용(발전단가)을 총괄적으로 고려한, 태양광 발전시스템이 경쟁력을 좌우하느 요인이 됩니다.

회사의 경쟁상의 강점
: 실리콘 태양전지 (결정질, 다결정)의 집광비에 따른 기전력(PV효율)은 그림과 같이 2~3배 이상이 되면 오히려 전지의 특성상 감소되는 경향이 있음. 또한 온도 계수 (~0.4%/°C)로서 온도 상승으로 인한 효율도 저하되므로 광학계를 사용한 집광도 3배 이상은 의미가 없으며 2배 이하의 채광 개념으로 빛의 입사량을 적당한 전지영역에 적절히 분배하는 것이 중요한 요소입니다.

당사는 2016년 11월부터 개발에 착수한
"적층형 태양광 발전시스템"은 설치공간제약, 설치 운용비용(발전단가)절감, 단위면적당 발전 생산량 극대화를 실현 하였습니다. 

개발 완료 한 적층형
"태양광 발전시스템"(경북 김천 농업기술센터)과 일반형 태양광 발전시스템 발전량 비교분석 결과 일반 태양광 발전시스템에 비해 설치부지 20%이상 감축, 발전시간 16.2% 추가 확보하였습니다.

- 시제품 설치 및 시운전 진행 사항

* 국내

1) 경북 김천 농업기술센터 9.4kW 적층형 태양광 발전시스템 설치 및 시운전(2018년 3월 ~) 중

* 국외

1) 쿠웨이트 KISR 실증단지 16.2kW 적층형 태양광 발전시스템 설치 및 시운전(2018년 10월 ~) 
 2) 쿠웨이트 MEW 본관 21.6kW 적층형 태양광 발전시스템 설치 및 시운전(2018년 10월 ~)

[리듐이차전지 음극소재(SiOx) 사업]

사업의 개요

(1) 시장여건 및 영업의 개황

1) 산업의 특성, 성장성, 경기변동의 특성, 계절성

① 산업의 특성

산업의 특성 : 소재 산업은 전 세계 경제 상황과 수급 상황에서 필연적으로 영향을 받게 되므로 리스크가 큰 산업입니다. 다만 배터리 분야는 시장이 점점 확대되고 있을 뿐만 아니라, 전기자동차의 부상 등에 힘입어 점점 더 높은 에너지 용량을 필요로 하고 있으므로 타 소재산업과 비교하면 분명 유망한 산업이라 할 수 있습니다. 특히
음극소재(SiOx)는, 배터리의 용량 개선을 위해 필수적인 연구 분야이며 휴대폰, 태블릿, 드론 등 소용량 배터리는 물론 전기자동차, ESS 등의 대용량 에너지 저장장치를 타겟으로 하고 있습니다.

성장성 : 이차전지 시장에서 가장 강력한 성장 동력으로 판단되는 분야는 전기자동차입니다. 현재 전기자동차 시장은 전체 자동차 시장의 1%에 불과하지만 2025년에는 약 11%까지 상승할 것으로 예상됩니다. 리튬 이차전지 시장 규모를 살펴보면, 향후 매출액은 CAGR 38.5% 증가하여 2020년에 이르면 47조 원으로 확대될 전망이며, 2020년 이후 5년 간의 매출액은 CAGR 22.7% 증가하여 2025년에는 130조 원으로 확대될 것으로 추정됩니다. 이는 이차전지 시장이 메모리 반도체 시장과 유사한 규모(2017년 기준)로 성장하여 주요 산업 반열에 오를 것을 의미합니다. 이러한 이차전지 시장의 고성장세는 이차전지 밸류체인(소재, 셀, 부품)의 연쇄 성장으로 이어지게 될 것입니다.

4차 산업혁명이 몰고 온 스마트화시대의 가장 중요한 기술 중 하나로 이차전지 산업이 주목받고 있으며, 그 표준으로 리튬 이차전지가 자리매김하고 있다. 최근 기후변화에 대한 중요성의 인식으로 전기자동차 및 전력저장, 온실가스 및 유해가스의 배출을 최소화할 수 있는 에너지 효율화 기기로써 중대형 이차전지에 대한 관심이 고조되고 있다. 정부의 에너지 효율 향상 기기 보급 정책 및 시장의 필요성 등으로 시장이 급격히 팽창할 것으로 예측된다. 특히, 선진국을 중심으로 그린카 보급정책 확대 및 신재생에너지, 스마트그리드 등 보급에 따른 전력저장 장치에 대한 수요가 증대될 전망이다.

국내의 경우 2017년 ‘환경친화적자동차 보급시행계획’이 제정되어 시행되고 있다. 환경친화적 자동차의 개발 및 보급 촉진을 통해 온실가스 감축 및 대기환경개선을 도모하고자 하는 것으로 전기자동차, 전기버스, 하이브리드자동차 등에 선정된 차량에 한해 구매보조금 등의 지원을 하고 있다.

해외의 경우 환경규제의 일환으로 자동차 배기가스, 온실가스에 대한 규제가 이루어지고 있다. 개별차량에 대한 배기가스 규제로 기준미달 시 차량 판매가 불가하며, 평균온실가스(연비)를 기준으로 미달 시 부과금이 징수되고 있다. 미국의 경우 배기가스 규제, 무공해 자동차 의무 판매 비율, 기업 평균연비 규제 등이 2025년까지 세부적으로 마련되어 있으며, 유럽, 일본 등 자동차 시장의 강대국들의 규제가 강화되고 있다. Volvo가 2019년부터 내연기관차의 생산을 중단하기로 했으며, 노르웨이와 네덜란드는 2025년 이후 내연기관차 판매를 금지하며, 인도도 2030년부터 동참하겠다는 의지를 밝혔다. 2020년부터는 내연기관차와 전기자동차의 원가 및 총 소유비용이 대등해지며 전기자동차의 시장규모의 성장속도가 더욱 빨라질 것이다. 이러한 범세계적 흐름에 대응하기 위해 전기 자동차, 연료전지 자동차 등 친환경차 산업 발전은 필연적이며, 전기자동차에 사용되는 이차전지 시장 또한 동반 성장할 것으로 예상된다.

리튬 이차전지 산업은 한국, 중국, 일본의 기업들이 주도하고 있다. 스마트폰 등 소형 IT 기기 산업에서 중대형 에너지 저장 산업으로의 변화가 예상되고 있으며, 이에 대응하고 시장지배력 유지 및 확대를 위한 경쟁이 더욱 치열해지고 있다. 이에 따른 각국 정부의 R&D 투자, 보조금, 세제혜택 등 정책적 지원을 통한 리튬 이차전지 시장의 성장은 필연적일 것이라 예상된다.

경기변동의 특성 : 어떤 산업이든 세계 경제의 경기변동에 영향을 받는 것이 사실이나, 그 중에서도 IT 산업은 전세계 경기변동에 민감합니다. 스마트폰 시장의 경우 성장률이 다소 둔화되고 있으나 세계적인 전기자동차 시장의 폭발적인 성장세는 이차전지의 수요를 급격하게 증대시키고 있습니다. 특히 최대 전기자동차 시장으로 부상 중인 중국의 경우 공격적인 보조금 지급 정책으로 전기자동차 시장을 확대시키고 있어 향후 배터리 시장에서도 큰 폭의 매출성장을 예상할 수 있습니다.

계절성 : 실생활에서 널리 사용되는 배터리 탑재 제품들은 크기나 종류를 막론하고 계절을 타지 않습니다. 또한 IT를 기반으로 한 모바일 제품이나 전기자동차 등의 활용 역시 계절의 변동에 거의 영향을 받지 않습니다. 따라서

리듐이차전지 음극소재(SiOx)
산
업은 계절성이 낮은 분야입니다.

② 국내외 시장여건(시장의 안정성, 경쟁상황, 시장점유율 추이)

시장의 안정성 : 전기자동차의 상용화는 이차전지 시장의 수요를 급격하게 끌어올리면서 세계 주요 배터리 생산국인 한ㆍ중ㆍ일 이차전지 산업의 부흥을 이끌고 있습니다. 전 세계 전기자동차 제조단가의 70% 이상을 차지하는 파워트레인 (모터, 배터리, BMS 등) 중 가장 높은 비중을 차지하는 부분은 배터리입니다. 전기자동차 보급의 관건은 개인 소비자들이 느낄 전기자동차 구입에 대한 부담을 내연기관 자동차 구입과 비견할 수 있을 정도로 낮추는 것입니다. 이를 위해서는 전기자동차의 가격 문턱을 낮추는 것은 물론 주행거리 등의 성능을 향상시켜야 합니다. 따라서 배터리 성능 향상의 핵심 소재인 음극재의 개발은 고에너지 밀도 수요 대응을 위해 반드시 필요한 분야이며, 관련 시장은 향후 지속적으로 성장할 것으로 전망됩니다.

경쟁상황 : 1990년 대 일본에서 리튬 금속을 대체한 리튬 이차전지용 hard carbon계 음극소재를 발표한 후 리튬 이차전지는 그간 꾸준한 발전을 거듭해왔습니다. 미국, 일본을 비롯한 해외 시장의 경우 현재 상용화된 흑연계 탄소재를 대체하기 위해 저장용량이 높은 금속계 소재에 대한 연구개발이 활발하게 진행되어 왔는데, 그 중에서도 특히 고용량을 지닌 실리콘계 음극소재의 발전이 두드러집니다.

현재 실리콘계 음극재 SiOx는 이를 최초로 상용화한 일본의 한 기업에서 독점적으로 생산 및 판매를 진행하고 있습니다. 앞서 언급한 기업은 진공 증착법을 이용한 복잡한 공정 프로세스 때문에 생산속도를 향상시키기 어렵고, 제조단가 면에 있어서도 치명적인 약점을 지니고 있습니다. 따라서 전기자동차용 SiOx는 생산하지 않겠다고 공식적으로 선언한 상태입니다. 이는 소형 배터리 시장뿐만 아니라 전기자동차, ESS 등 대형 배터리 시장 진입을 타겟으로 하는
긍정적인 요소로 작용합니다.

국내에서 흑연계 음극소재를 대체하기 위해 대학 및 국책연구소, 소재기업을 중심으로 고용량 음극소재 관련 기술개발이 이루어지고 있습니다. 최근 실리콘 나노입자의 제조방법 개선을 통한 저가화 및 용량 안정성 개선에 관한 연구가 주를 이루고 있으나 아직까지 SiOx 음극소재의 대량생산에 성공한 기업은 전무합니다. 특히 화학반응을 통한 제조공정을 이용하는 기업들의 경우 내부 부식설비나 후처리 장치 등이 필수적이므로 초기 시설 투자비용이 높고, 유해가스나 화학적 폐기물의 배출 등으로 인한 환경적, 안정적인 문제점을 반드시 해결해야 하는 어려움이 있습니다.

시장점유율 추이

- 전기자동차 시장

전기자동차용 이차전지 시장은 2018년 67 GWh에서 2020년에는 208 GWh, 2025년에는 809 GWh로 고성장 할 것으로 예상되며, 여기에 e-Truck과 e-Bus까지 추가될 경우 2018년 101 GWh에서 2020년에는 305 GWh, 2025년에는 1,243 GWh로 확대될 것으로 예상됩니다.

[글로벌 전기자동차 시장 비중 전망]
[글로벌 전기자동차 판매량 추이]

글로벌 전기자동차 시장 비중 전망.jpg
글로벌 전기자동차 시장 비중 전망

글로벌 전기자동차 판매량 추이.jpg
글로벌 전기자동차 판매량 추이

출처 : 산업자료, NH투자증권 리서치 본부

전세계 자동차 생산은 약 1억 1천만대이며 매년 1.5% 씩 증가하는 추세입니다. 그중 전기자동차의 2017년 생산량은 122만대로 전체 자동차의 0.013%에 불과했으나 2020년에는 3.5%인 345만 대에 다다를 것으로 예상되며, 2030년에는 전체 비중의 18%를 차지하는 84만대에 이를 것으로 전망됩니다.

항 목

2017년

2020년

2030년

비 고

세계 자동차 생산

9,446만대

9,877만대

11,450만대

매년 1.5% 증가

전기자동차

122만대

345만대

2,100만대

예측기관 중간값

(생산량의 4%)

전기자동차 비중

0.013%

3.5%

18%

출처 : Weekly KDB Report

전기자동차 시장의 급성장은 각국의 정책 지원, 배터리 가격 하락, 메이저 자동차 업체(OEM)의 태도 변화 등에서 기인합니다. 그 외 차량 공유, E-buses등의 신개념 자동차의 등장도 성장 요소로 작용할 것으로 보입니다. 이러한 전기자동차의 수요 증가는 필연적으로 핵심 부품인 배터리 수요의 동반 급증을 유발하며 2025년까지 매출액으로는 CAGR(연평균 복합성장률) 26%, 용량 기준으로는 45% 이상의 고 성장세를 구가할 것으로 추정됩니다.

- 리튬이차전지 시장

한국은 리튬이차전지 시장에서 38%를 차지하는 상위권에 속하며, 기존 주요 음극소재였던 흑연의 가격경쟁력을 확보한 중국이 시장 대부분을 점유하였으나, 대용량화를 요구하는 전기자동차용 배터리용 음극소재로서, SiOx의 적용이 필수적으로 대두되고 있습니다. 전지수요기업(S社, L社 등)들은 5년 이내에 SiOx 음극재 사용량을 기존 3~5%에서 향후 5년 내에 10%이상 확대 적용할 것으로 공식발표하였습니다.

전기자동차(xEVs)용 리튬이차전지시장은 2019년에는 29억 USD, 2025년에는 80억 USD에 달하는 막대한 성장을 할 것으로 예측됩니다. 또한 2025년 전체 리튬이온배터리 시장은 1,200~1,600억 달러 수준으로 확대되어 1,490억 달러인 메모리반도체 시장의 규모를 넘어설 것으로 전망됩니다.

- 음극재 시장

현재 음극재로는 흑연이 주로 사용되고 있으나 흑연의 이론적 저장 능력은 372 mAh/g로 이차전지의 고용량화 요구를 충족하기에는 한계가 있습니다. 이에 고용량의 이차전지 구현을 위해 기존 흑연 이론 용량보다 10배 높은 실리콘계 음극재가 차세대 음극재로 제시되고 있으며, 그 중에서도 SiOx가 상용화에 가장 근접한 것으로 판단되고 있습니다.

음극재는 양극재와 함께 전기를 생산하는 주요재료로, IBK 투자증권은 음극재의 시장 규모가 2018년 18억 달러에서 2025년 76억 달러로 322% 증가할 것으로 전망됨을 발표했습니다. 주요 음극재 제조사들의 생산 추이 전망을 보면 BTR의 경우 2016년 4만 톤에 비해 2020년에는 2배 이상인 9만 톤으로 증가할 것으로 예상되는 등 지속적인 음극재 시장의 확장이 예상되고 있습니다.

[음극재 종류별 시장 규모 추이]
[업체별 음극재 생산 추이 및 전망]

음극재 종류별 시장 규모 추이.jpg
음극재 종류별 시장 규모 추이

업체별 음극재 생산 추이 및 전망.jpg
업체별 음극재 생산 추이 및 전망

출처 : SNE Research, IBK투자증권
출처 : SNE Research, IBK투자증권

③ 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁상의 강점

경쟁력을 좌우하는 요인 : 오늘날 스마트폰, 태블릿, 드론을 비롯한 수 많은 전자기기의 사용은 점점 더 증가하고 있으며, 세계적인 환경보호 정책에 힘입어 전기자동차 시장 역시 급격하게 성장하고 있습니다. 이는 곧 이러한 장치의 동력원으로 사용되는 배터리 시장의 부상을 의미합니다. 배터리는 양극, 음극, 전해질, 분리막 등 4대 구성요소로 나뉘는데 그 중 양극재는 이미 이론적 용량에 도달할 만큼 개발이 완료되었으므로 지속적인 배터리의 성능 향상을 위해서는 음극재 개발이 필수적인 사안입니다.

당사의 자회사는 음극재를 개발하고 생산하는 소재 관련 연구소기업이며, 10년 이상 연구 개발된 리튬이온 배터리용 산화실리콘(SiOx) 나노 분말 제조 기술을 바탕으로 2017년 9월에 설립되었습니다. 중소기업임에도 소재 산업에 뛰어들 수 있었던 배경에는 신규 출원까지 포함하여 총 24건에 달하는 국내외 특허, 2018년에만 총 6건의 국책과제에 선정될 수 있었던 기술력, 7할에 달하는 연구인력 비중, 스웨덴 왕립공대, UCLA, 동북대 등을 비롯한 선진 연구기관들과의 공동 연구 등이 있습니다.

경쟁상의 강점 : SiOx 제품은 금속의 일종인 실리콘을 기반으로 한 음극재로, 기존 음극재인 흑연에 비해 배터리 용량을 3~4배 높일 수 있는 획기적인 소재입니다. 흑연의 이론적 에너지 용량은 372 mAh/g 정도지만
SiOx 제품은 1,500 mAh/g 이상 용량 구현이 가능합니다. 따라서
SiOx 제품을 흑연과 혼합하면 전자기기의 사용시간이나 전기자동차의 주행거리를 눈에 띄게 향상시킬 수 있습니다. 현재 음극재 내 SiOx의 함량은 5% 이하이지만 비율을 점진적으로 향상시키기 위한 연구가 진행 중입니다.

SiOx 제품 제조 과정은 야금 공정에 일반적으로 사용되는 유도용융을 이용한 휘발 및 응축 공정으로 이루어지므로 공정이 단순하고 모듈식 단위공정이므로 설비 확장이 용이합니다. 또한 저가 금속급 실리콘을 원료로 하므로 제조단가 절감에 유리함은 물론 배출되는 폐기물이 거의 없어 친환경적입니다. 유해물질을 원료로 하는 타사와 달리 내부 부식 방지 설비를 갖출 필요가 없어 초기 투자 문턱이 낮고 시설 유지 비용도 적게 든다는 강점이 있습니다.

[간이 인공호홉기 개발]

사업의 개요

(1)시장여건 및 영업의 개황

1) 산업의 특성, 성장성, 경기변동의 특성, 계절성

① 산업의 특성

의료기기산업은 의료기기 제품의 설계 및 제조에 관련된 다학제간 기술로, 임상의학, 전기, 전자, 기계, 재료 등의 학문이 융합되는 응용기술이며 궁극적으로 의료기기를 통한 인간의 삶의 질 향상을 목표로 하는 보건의료의 한 분야입니다. 
[1] 의료기기법에 따르면 ‘의료기기’란 사람 또는 동물에게 단독 또는 조합하여 사용되는 기구, 기계, 장치, 재료 또는 이와 유사한 제품으로서 다음의 어느 하나에 해당하는 제품을 말합니다.

1. 질병을 진단·치료·경감·처치 또는 예방할 목적으로 사용되는 제품

2. 상해 또는 장애를 진단·치료·경감 또는 보정할 목적으로 사용되는 제품

3. 구조 또는 기능을 검사·대체 또는 변형할 목적으로 사용되는 제품

4. 임신을 조절할 목적으로 사용되는 제품

보건산업진흥원 2019년 의료기기산업 분석보고서에 따르면 아래와 같이 5가지 특성을 갖고 있습니다.

다양한 제품군으로 구성되며, 기술발전에 따라 점차 복잡해지고 다양화되는 추세

다품종 소량 생산 산업

정부의 의료정책 및 관리제도와 밀접한 관련성

수요가 한정된 특징

연구개발에 대한 지속적인 투자

주사기 등 소모품에서 로봇 및 수술기기, AI진단 등 광범위한 기기와 장비를 포함

제품 종류는 수천가지 넘고 품목당 수량도 10만대를 초과하는 품목이 거의 없음

국민의 건강증진 및 건강권 확보 등에 직간접적 영향으로 규제 필요

· 전문성을 가진 병원이 주요 수요처

· 상대적으로 시장의 진입장벽이 높고 가격 탄력성은 낮음

· 자본/기술 의존형 산업

· 제품의 개발부터 생산가지 3~5년 소요

· 제품 수명주가가 짧음.

② 성장성

BIS Research 보고서에 따르면 세계 인공호흡기 시장은 2019년 $1,142M에서 2030년 $3,258.2M 규모로 성장하며, 연평균 성장율 15.13%를 기록할 것으로 전망하고 있습니다.

이중에서 당사가 개발 중인 비침습용 인공호흡기 시장은 2019년 $411.9M에서 2030년 $1,397M 규모로 성장하여 연평균 성장율 17.07을 기록할 것으로 전망하며 비침습용 인공호흡기가 차지하는 비중은 2019년 36.07%에서 2030년 42.88%로 확대될 전망입니다. 

성장성 그래프.jpg
성장성 그래프

Secondary Research, Expert Views, and BIS Research Analysis(May. 2020) 당사 재구성

③ 경기변동의 특성

의료기기는 의료진단과 치료에 전문성을 가진 병원이 주요 수요처입니다. 또한 건강, 보건과 관련되므로 제품의 안전성·신뢰성을 우선적으로 고려합니다. 따라서 시장 수요자들은 기존의 유명제품을 계속 사용하는 보수적인 경향이 강하기 때문에 상대적으로 시장의 진입장병이 높고 가격 탄력성은 낮습니다. 제품에 인지도와 브랜드 파워가 매우 중요한 산업이며, 마케팅 장벽 및 충성도가 매우 높아 경기 민감도가 상대적으로 낮습니다.

③ 계절성

COVID-19 pandemic에 의하여, 세계 인공호흡기 수요는 2019년 82,500대에서 2020년 413,000대로 5.6배 증가하였습니다. 인공호흡기 수요는 2020년 4월경 정점으로, 127,700대의 수요량을 보였으며, 이후 수요량이 감소하는 것이 확인되고 있습니다. COVID-19에 의하여, 국가별로 미국 85,000대, 영국 18,000대 일본 22,000대 프랑스 22,000대, 인도 50,000대, 독일 10,000대, 이탈리아 16,000대, 스페인 13,000대가 추가로 필요 할 것으로 예상되고 있습니다. 

계절성 그래프.jpg
계절성 그래프

BIS Research Analysis (May, 2020)

2)국내외 시장여건(시장의 안정성)

① 시장의 안정성

당사가 타깃하는 미국와 한국 그리고 아시아태평양과 아프리카와 같은 기타지역(Rest of the world) 중 아시아태평양과 기타지역의 시장은 2019년 4천800억원에서 2030년 1.5조원의 시장을 형성할 것으로 전망하고 있습니다. 따라서 선진국의 긴급상황에 따른 수요와 저개발국의 저가 인공호흡기 수요증가로 인한 안정인 성장을 기대하고 있습니다.

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시장의 안정성 그래프

BIS Research Analysis (May, 2020)

② 경쟁상황과 점유율

비침습 인공호흡기 시장은 Dragerwerk AG & Co. KGaA 21%, Hamilton Medical 18%, WEINMANN Emergency Medical Technology GmbH + Co. KG 14%로 3개 회사가 53%의 시장을 점유하고 있습니다. 아울러 Mechanical ventilator는 2015년 부터 꾸준히 가격이 상승하여, 2019년 평균 45,000달러의 가격을 형성하고 있으나, 비침습 인공호흡기는 가격이 소폭 상승하며, 2019년 평균 21,875 달러의 가격대를 형성 중에 있습니다.

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시장경쟁상황과 점유율

3)시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁상의 강점

당사는 2020년 6월 연세대학교 강남세브란스병원 강호흡재활센터 강선웅 교수의 특허 기술이전을 통하여 개발을 진행하고 있습니다. 개발 중인 간이 응급 인공호흡기는 ‘벨로우즈’ 타입을 적용해 기존 엠부백(ambu bag) 기반 인공호흡기의 단점을 보완한 제품입니다. 기존 간이 인공호흡기의 필수 기능은 유지하면서도 이동성과 내구성, 안정성이 뛰어난 제품으로 기존 제품에 사용되는 엠부백은 위치에 따라 가해지는 압력의 편차가 있다는 단점이 있습니다. 강성웅 교수팀이 개발한 인공호흡기는 정밀하고 일정하게 산소를 공급할 수 있는 벨로우즈 방식을 적용하여 벨로우즈를 통해 압력과 유량을 제어해 공급 호흡량, 분당 호흡수, 흡기 및 호기 비율을 자유롭게 조절해 안정적인 산소 공급이 가능하고 다양한 증세의 환자들을 대상으로 사용할 수 있어 적용 범위가 넓다는 장점이 있습니다. 

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개발중인 간이 인공호흡기 모식도

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

2020년 세계경제는 신종코로나19 펜테믹으로 국가간 교역량이 급감하고 지역간 봉쇄조치에 실물경제의 침체가 장기화 되고 있는 상황이며, OECD주요 회원국들은 마이너스 성장을 기록하는 등 산업의 성장세가 둔화되었습니다. 또한 코로나 19백신과 치료제의 글로벌 보급까지 상당한 기간이 소요될 전망으로 투자, 고용, 소비 등 경제성장의 기반이 불확실성 속에 위축되어 있는 상황입니다.

이러한 글로벌 경제위기 속에서 회사는 불확실성을 축소하고자 Risk관리를 강화하였고, 사업의 성장 로드맵을 수립하여 추진하고 있습니다. 아울러 사업다각화를 통한 지속 성장 가능한 신규 사업기회를 발굴하고 있습니다. 

지난 한 해 동안 회사의 주요 경영 성과로는

일본, 미국 등 해외 수출 비중이 높은 상반기 주요 수출지역의 코로나 19 비상상황 지속에 따라 영업의 어려움이 지속되어 저조한 실적을 실현했으나, 하반기부터 국내 및 해외 일부 지역의 영업회복으로 전년과 동일한 매출을 유지할 수 있었습니다. 또한 회사의 주력생산품 고압용 관이음쇠 최고의 품질을 바탕으로 미래 신 수요를 선점하고 수익기반을 다지고자, 저원가, 고효율 생산시스템을 도입하여 체계적인 생산관리통한 가격경쟁력 우위를 확보하였습니다. 코로나19의 장기화로 세계경제 빠른 속도로 변화 중이며 향후 세계 각국이 경기회복을 위한 인프라 투자확대가 본격적으로 시작되면서 건설기계 수요가 V턴(침체 후 반등) 기조를 보일 것으로 예상되기에 회사의 실적을 대폭 확대될 것으로 예상됩니다.

회사는 바이오사업부를 신설하고 코로나19 방역사업과 연관된 사업에 진출하여 매출증대를 위해 노력하고 있습니다. 최근 미국California주 마스크 공급업체로 선정되어 공급을 준비하고 있으며, 워크스루, 이동형방역기, 살균제등 제품 등 판매권을 확보하여 미국으로 수출 중에 있습니다. 또한 신 성장 동력 사업을 발굴하기 위해 바이오 연구용역을 진행하고 있습니다. 연세대학교 산업협력단과 기술이전 계약을 체결해 강남세브란스병원 호홉 재활센터 강성웅교수가 특허 출원한 한국형 간이 응급 인공호홉기 인허가 및 생산을 진행 중에 있습니다. 세계 최초로 개발한 간이 응급 인공호홉기는 코로나19가 폐렴에 비롯한 중증 호홉기 질환을 유발하기 때문에 간이 인공호홉기의 필수 기능은 유지하면서도 이동성과 내구성, 안정성이 뛰어난 제품으로 평가 받고 있습니다. 그리고 포항공대 산업협력단과 코로나19 등 바이러스 치료제 개발용역을 체결하여 동물임상실험 중에 있으며 1.2차 임상실험을 진행에 있습니다. 이러한 바이오 사업의 진출은 사업다각화를 통한 지속성장가능 한 사업으로 거듭날 것으로 기대됩니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 하기 연결 및 별도 재무제표는 외부회계감사중에 있음으로 최종 감사보고서가 확정시 까지 수정될수 있으며, 주주총회 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 하기 연결 및 별도 재무제표에 대한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결재무제표

연결재무상태표

제 28(당) 기 : 2020년 12월 31일 현재

제 27(전) 기 : 2019년 12월 31일 현재

테라사이언스주식회사와 그 종속기업
(구, 삼원테크 주식회사와 그 종속기업)
(단위 : 원)

과목
제 28(당) 기
제 27(전) 기

자 산

Ⅰ.유동자산

21,292,558,303

11,493,754,249

현금및현금성자산
13,159,080,792

5,843,760,836

매출채권 및 기타유동채권
3,021,751,801

2,274,682,856

재고자산
2,350,423,212

2,391,180,260

기타유동금융자산
2,385,660,500

314,769,500

기타유동자산
353,411,937

655,687,626

당기법인세자산
22,230,061

13,673,171

Ⅱ.비유동자산

28,867,241,697

38,980,675,998

장기금융상품
2,084,187

121,187,444

당기손익-공정가치금융자산
166,435,782

8,186,092,200

기타포괄손익-공정가치금융자산
-

886,875,000

투자부동산
7,102,328,454

7,103,653,909

유형자산
20,813,388,041

20,972,020,146

무형자산
340,921,233

1,350,104,299

기타비유동금융자산
433,084,000

351,743,000

기타투자자산
9,000,000

9,000,000

자산총계

50,159,800,000

50,474,430,247

부 채

Ⅰ.유동부채

12,951,197,443

9,628,288,924

매입채무 및 기타유동채무
1,652,656,354

993,932,944

유동성장기부채
4,333,240,000

333,520,000

유동성사채
5,042,086,047

5,712,969,351

파생상품부채
1,409,416,950

2,032,579,118

기타유동금융부채
295,092,199

342,536,090

기타유동부채
43,076,172

41,014,285

유동리스부채
175,629,721

171,737,136

Ⅱ.비유동부채

9,973,388,786

14,166,550,144

기타비유동채무
9,935,515

-

장기차입금
8,933,240,000

13,266,480,000

순확정급여부채
899,273,507

720,078,985

기타비유동금융부채
13,000,000

3,000,000

비유동리스부채
117,939,764

176,991,159

부채총계

22,924,586,229

23,794,839,068

자 본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

26,746,542,441

26,555,512,744

Ⅰ.자본금

6,255,350,400

5,539,598,000

Ⅱ.자본잉여금

35,965,089,284

27,525,598,530

Ⅲ.기타자본

(12,726,750)

(4,908,750)

Ⅳ.기타포괄손익누계액

(1,000,000,000)

(153,125,000)

Ⅴ.결손금

(14,461,170,493)

(6,351,650,036)

비지배지분

488,671,330

124,078,435

자본총계

27,235,213,771

26,679,591,179

부채및자본총계

50,159,800,000

50,474,430,247

연결포괄손익계산서

제 28(당) 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 27(전) 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

테라사이언스주식회사와 그 종속기업
(구, 삼원테크 주식회사와 그 종속기업)
(단위 : 원)

과 목
제 28(당) 기
제 27(전) 기

Ⅰ.매출액

16,087,225,230

16,194,065,341

Ⅱ.매출원가

13,107,706,711

14,457,625,789

Ⅲ.매출총이익

2,979,518,519

1,736,439,552

Ⅳ.판매비및관리비

4,057,152,785

4,680,888,594

Ⅴ.영업이익(손실)

(1,077,634,266)

(2,944,449,042)

금융수익
786,247,334

1,542,264,070

금융비용
7,564,025,646

1,739,344,061

기타수익
705,519,478

1,144,902,887

기타비용
1,209,134,351

1,238,952,869

Ⅵ.법인세비용차감전순이익(손실)

(8,359,027,451)

(3,235,579,015)

Ⅶ.법인세비용(이익)

59,453,830

(480,081,800)

Ⅷ.당기순이익(손실)

(8,418,481,281)

(2,755,497,215)

Ⅸ.기타포괄손익

(823,381,441)

(283,910,133)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 :

(823,381,441)

(283,910,133)

확정급여채무재측정요소
23,493,559

(130,785,133)

공정가치금융자산평가
(846,875,000)

(153,125,000)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

-

-

Ⅹ.당기총포괄이익(손실)

(9,241,861,722)

(3,039,407,348)

ⅩⅠ.당기순이익(손실)의 귀속

(8,418,481,281)

(2,755,497,215)

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)
(8,193,497,883)

(2,474,153,894)

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)
(224,983,398)

(281,343,321)

ⅩⅡ.포괄손익의 귀속

(9,241,862,722)

(3,039,407,348)

지배기업의 소유주에게 귀속되는 포괄이익(손실)
(9,026,815,457)

(2,754,681,665)

비지배지분에 귀속되는 포괄이익(손실)
(215,047,265)

(284,725,683)

ⅩⅢ.주당손익

기본및희석주당이익(손실)

(143)

(45)

연결자본변동표

제 28(당) 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 27(전) 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

테라사이언스주식회사와 그 종속기업
(구, 삼원테크 주식회사와 그 종속기업)
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익누계액
결손금
비지배지분
자본총계

Ⅰ.2019.01.01(전기초)
5,218,184,000
22,911,688,558
(4,908,750)
-
(3,750,093,371)
(15,749,802)
24,359,120,635

당기순손실
-
-
-
-
(2,474,153,894)
(281,343,321)
(2,755,497,215)

확정급여채무재측정요소
-
-
-
-
(127,402,771)
(3,382,362)
(130,785,133)

공정가치금융자산평가손익
-
-
-
(153,125,000)
-

(153,125,000)

전환사채 전환
118,592,100
1,435,285,447
-
-
-

1,553,877,547

전환사채 발행
-
1,112,358,000
-
-
-

1,112,358,000

유상증자
202,821,900
3,468,680,563
-
-
-

3,671,502,463

종속기업지분 추가취득
-
(1,402,414,038)
-
-
-
(1,258,531,712)
(2,660,945,750)

연결실체변동
-
-
-
-
-
1,683,085,632
1,683,085,632

Ⅱ.2019.12.31(전기말)
5,539,598,000
27,525,598,530
(4,908,750)
(153,125,000)
(6,351,650,036)
124,078,435
26,679,591,179

Ⅲ.2020.01.01(당기초)
5,539,598,000
27,525,598,530
(4,908,750)
(153,125,000)
(6,351,650,036)
124,078,435
26,679,591,179

당기순손실
-
-
-
-
(8,193,497,883)
(224,983,398)
(8,418,481,281)

확정급여채무재측정요소
-
-
-
-
13,557,426
9,936,133
23,493,559

공정가치금융자산평가손익
-
-
-
(846,875,000)
-
-
(846,875,000)

전환사채 전환
715,752,400
7,057,447,798
-
-
-
-
7,773,200,198

전환사채 상환
-
-
(7,818,000)
-
-
-
(7,818,000)

전환사채 발행
-
917,105,400
-
-
-
-
917,105,400

연결실체변동
-
464,937,557
-
-
70,420,000
579,640,159
1,114,997,716

Ⅳ.2020.12.31(당기말)
6,255,350,400
35,965,089,285
(12,726,750)
(1,000,000,000)
(14,461,170,493)
488,671,330
27,235,213,771

연결현금흐름표

제 28(당) 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 27(전) 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

테라사이언스주식회사와 그 종속기업
(구, 삼원테크 주식회사와 그 종속기업)
(단위 : 원)

과 목
제 28(당) 기
제 27(전) 기

I. 영업활동현금흐름

55,572,009

(666,012,794)

당기순이익
(8,418,481,281)

(2,755,497,215)

조정
9,595,003,582

2,196,427,635

영업활동자산및부채의 증감
(449,067,618)

633,806,042

이자수취
96,944,761

82,289,653

이자지급
(760,270,545)

(821,205,378)

법인세환급(납부)
(8,556,890)

(1,833,531)

II. 투자활동현금흐름

1,235,404,991

1,126,760,494

1.투자활동으로 인한 현금유입액

5,753,595,716

4,348,991,863

단기대여금의 감소
1,558,250,000

114,084,391

보증금의 감소
44,748,000

156,014,500

장기대여금의 감소
3,600,000

14,600,000

당기손익-공정가치금융자산의 처분
2,992,000,000

1,001,174,794

기타포괄손익-공정가치금융자산의 처분
40,000,000

매각예정자산의 처분
-

3,000,000,000

유형자산의 처분
-

12,500,000

단기금융상품의 감소
-

10,000,000

연결실체의 변동
1,114,997,716

40,618,178

2.투자활동으로 인한 현금유출액

4,518,190,725

3,222,231,369

단기대여금의 증가
3,500,000,000

65,000,000

보증금의 증가
231,080,000

87,329,000

장기금융상품의 증가
896,743

88,836,743

당기손익-공정가치금융자산의 취득
108,000,000

1,340,000,000

기타포괄손익-공정가치금융자산의 취득
-

1,000,000,000

유형자산의 취득
623,885,910

635,395,626

무형자산의 취득
54,328,072

5,670,000

III. 재무활동현금흐름

6,052,714,692

3,623,590,465

1.재무활동으로 인한 현금유입액

9,610,000,000

13,171,502,463

임대보증금의 증가
10,000,000

사채의 발행
9,600,000,000

9,500,000,000

유상증자
-

3,671,502,463

2.재무활동으로 인한 현금유출액

3,557,285,308

9,547,911,998

단기차입금의 상환
-

6,100,000,000

유동성장기부채의 상환
333,520,000

-

사채의 상환
3,000,000,000

-

우선주부채의 상환
-

574,420,000

리스부채의 상환
223,765,308

212,546,248

비지배지분의 증감
-

2,660,945,750

IV. 현금및현금성자산의순증가(감소)

7,343,691,692

4,084,338,165

V. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(28,371,736)

(3,133,578)

VII. 기초현금및현금성자산

5,843,760,836

1,762,556,249

VIII. 기말현금및현금성자산

13,159,080,792

5,843,760,836

2) 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 28 기 2020년 12월 31일 현재

제 27 기 2019년 12월 31일 현재

테라사이언스 주식회사(구, 삼원테크 주식회사)
(단위 : 원)

과 목
제 28(당) 기
제 27(전) 기

자 산

Ⅰ.유동자산

19,281,407,997

10,859,040,876

현금및현금성자산
11,228,313,499

5,723,776,407

매출채권및기타채권
3,133,385,082

2,379,201,849

재고자산
2,267,666,533

2,391,180,260

기타유동금융자산
2,382,660,500

295,086,516

기타유동자산
265,169,912

56,833,013

당기법인세자산
4,212,471

12,962,831

Ⅱ.비유동자산

30,076,236,888

41,841,613,127

장기금융상품
-

36,000,000

당기손익-공정가치금융자산
62,072,140

8,561,669,020

기타포괄손익-공정가치금융자산
-

846,875,000

종속기업투자주식
3,101,727,895

5,241,521,430

투자부동산
7,102,328,454

7,103,653,909

유형자산
19,629,348,386

19,996,385,068

무형자산
50,899,013

4,608,700

기타비유동금융자산
120,861,000

41,900,000

기타비유동자산
9,000,000

9,000,000

자 산 총 계

49,357,644,885

52,700,654,003

부 채

Ⅰ.유동부채

12,871,402,646

9,572,828,882

매입채무 및 기타유동채무
1,673,946,829

995,875,655

유동성장기부채
4,333,240,000

333,520,000

전환사채
5,042,086,047

5,712,969,351

파생상품부채
1,409,416,950

2,032,579,118

기타유동금융부채
294,242,507

379,523,531

기타유동부채
33,205,742

28,466,964

유동리스부채
85,264,571

89,894,263

Ⅱ.비유동부채

9,567,046,304

13,742,522,985

장기차입금
8,933,240,000

13,266,480,000

순확정급여부채
529,993,526

385,257,456

기타비유동금융부채
3,000,000

3,000,000

비유동리스부채
100,812,778

87,785,529

부 채 총 계

22,438,448,950

23,315,351,867

자 본

Ⅰ.자본금
6,255,350,400

5,539,598,000

Ⅱ.자본잉여금
36,849,251,329

28,874,698,131

Ⅲ.기타자본
(12,726,750)

(4,908,750)

Ⅳ.기타포괄손익누계액
(1,000,000,000)

(153,125,000)

Ⅴ.결손금
(15,172,679,044)

(4,870,960,245)

자 본 총 계

26,919,195,935

29,385,302,136

부 채 및 자 본 총 계

49,357,644,885

52,700,654,003

포 괄 손 익 계 산 서

제28기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제27기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

테라사이언스 주식회사(구, 삼원테크 주식회사)
(단위 : 원)

과 목
제 28(당) 기
제 27(전) 기

Ⅰ.매출액

16,078,848,934

16,168,955,496

Ⅱ.매출원가

12,876,262,220

14,532,563,098

Ⅲ.매출총이익

3,202,586,714

1,636,392,398

Ⅳ.판매비및관리비

2,580,081,244

2,811,549,529

Ⅴ.영업이익(손실)

622,505,470

(1,175,157,131)

금융수익
718,166,986

1,545,356,458

금융비용
7,509,112,809

1,690,737,917

기타수익
693,692,305

1,009,806,050

기타비용
4,710,292,558

1,299,413,237

Ⅵ.법인세비용차감전순이익(손실)

(10,185,040,606)

(1,610,145,777)

Ⅶ.법인세비용(수익)

77,211,773

(302,327,323)

Ⅷ.당기순이익(손실)

(10,262,252,379)

(1,307,818,454)

Ⅸ.기타포괄손익

(886,341,420)

(193,595,224)

후속적으로 당기순이익으로 재분류되지 않는 항목:

(886,341,420)

(193,595,224)

순확정급여부채의 재측정요소
(39,466,420)

(40,470,224)

기타포괄손익금융자산평가손실
(846,875,000)

(153,125,000)

Ⅹ.당기포괄이익(손실)

(11,148,593,799)

(1,501,413,678)

ⅩⅠ.주당순이익

기본주당순이익(손실)

(179)

(24)

자 본 변 동 표

제 28 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 27 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

테라사이언스 주식회사(구, 삼원테크 주식회사)
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익
누계액
이익잉여금
총 계

2019.01.01 (전기초)
5,218,184,000
22,858,374,121
(4,908,750)
-
(3,522,671,567)
24,548,977,804

당기순손실
-
-
-
-
(1,307,818,454)
(1,307,818,454)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(40,470,224)
(40,470,224)

유상증자
202,821,900
3,468,680,563
-
-
-
3,671,502,463

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손실
-
-
-
(153,125,000)
-
(153,125,000)

전환사채의 전환
118,592,100
1,435,285,447
-
-
-
1,553,877,547

전환사채의 발행

1,112,358,000
-
-
-
1,112,358,000

2019.12.31 (전기말)
5,539,598,000
28,874,698,131
(4,908,750)
(153,125,000)
(4,870,960,245)
29,385,302,136

2020.01.01 (당기초)
5,539,598,000
28,874,698,131
(4,908,750)
(153,125,000)
(4,870,960,245)
29,385,302,136

당기순손실
-
-
-
-
(10,262,252,379)
(10,262,252,379)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(39,466,420)
(39,466,420)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손실
-
-
-
(846,875,000)
-
(846,875,000)

전환사채 전환
715,752,400
7,057,447,798
-
-
-
7,773,200,198

전환사채 재매입
-

(7,818,000)
-
-
(7,818,000)

전환사채 발행
-
917,105,400
-
-
-
917,105,400

2020.12.31 (당기말)
6,255,350,400
36,849,251,329
(12,726,750)
(1,000,000,000)
(15,172,679,044)
26,919,195,935

현 금 흐 름 표

제 28 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 27 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

테라사이언스 주식회사(구, 삼원테크 주식회사)
(단위 : 원)

과 목
제 28(당) 기
제 27(전) 기

Ⅰ영업활동으로 인한 현금흐름

855,000,499

1,488,017,703

당기순이익
(10,262,252,379)

(1,307,818,454)

조정
12,312,981,111

2,049,799,315

영업활동자산및부채의 증감
(484,690,915)

1,487,174,668

이자수취
30,388,833

82,289,653

이자지급
(750,176,511)

(821,205,378)

법인세환급(납부)
8,750,360

(2,222,101)

II. 투자활동현금흐름

(1,475,826,871)

(4,691,347,721)

1.투자활동으로 인한 현금유입액
3,045,378,000

4,487,669,400

단기대여금의 감소
46,650,000

122,454,900

보증금의 감소
3,128,000

44,114,500

장기대여금의 감소
3,600,000

3,600,000

당기손익-공정가치금융자산의 처분
2,992,000,000

1,300,000,000

매각예정자산의 처분
-

3,000,000,000

유형자산의 처분
-

7,500,000

단기금융상품의 감소
-

10,000,000

2.투자활동으로 인한 현금유출액
4,521,204,871

9,179,017,121

단기대여금의 증가
2,000,000,000

165,000,000

보증금의 증가
187,080,000

47,829,000

장기금융상품의 증가
-

36,000,000

당기손익-공정가치금융자산의 취득
48,000,000

874,420,000

기타포괄손익-공정가치금융자산의 취득
-

1,000,000,000

유형자산의 취득
234,522,499

394,823,371

무형자산의 취득
51,604,372

-

종속기업의 취득
1,999,998,000

6,660,944,750

III. 재무활동현금흐름

6,153,735,200

7,175,449,123

1.재무활동으로 인한 현금유입액
9,600,000,000

13,171,502,463

사채의 발행
9,600,000,000

9,500,000,000

유상증자
-

3,671,502,463

2.재무활동으로 인한 현금유출액
3,446,264,800

5,996,053,340

단기차입금의 상환
-

5,900,000,000

유동성장기부채의 상환
333,520,000

-

사채의 상환
3,000,000,000

-

리스부채의 상환
112,744,800

96,053,340

IV. 현금및현금성자산의순증가(감소)

5,532,908,828

3,972,119,105

V. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(28,371,736)

(3,133,578)

VII. 기초현금및현금성자산

5,723,776,407

1,754,790,880

VIII. 기말현금및현금성자산

11,228,313,499

5,723,776,407

결손금처리계산서(안)
 =====================

제 28 기
2020년
01월
01일
부터
제 27 기
2019년
01월
01일
부터

2020년
12월
31일
까지
2019년
12월
31일
까지

처리예정일
2021년
3월
29일

처리확정일
2020년
3월
30일

(단위 : 천원)

구 분
당 기
전 기

Ⅰ.미처리결손금

15,537,606

5,235,888

1. 기초이월미처리결손금
5,235,888

3,888,600

2. 당기순손실(이익)
10,262,252

1,307,818

3. 순확정급여부채의 재측정요소
39,466

40,470

4. 재평가손실(이익)
-

-

II.결손금처리액

-

-

III.차기이월미처리결손금

15,537,606

5,235,888

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이종석
1964.07.12
부
부
-
이사회

안창근
1966.09.17
여
부
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이종석
테라사이언스(주)대표이사
2010.11~2014.02
2014.03~현재
(주)GK2 대표이사
(주)LY KOREA 대표이사
해당사항 없음

안창근
더아로파 사장
1995.01~2020.04
2020.05~현재
우리은행 지점장
더아로파 사장
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이종석
부
부
무

안창근
부
부
무

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성 
본 후보자는 투자 전문가로 폭넓은 이해와 경험을 바탕으로 회사의 신사업 진행 과정간이사회에 적극 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속 성장과 발전에 기여하고자 함.

2. 독립성 
본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항에 근거 사외이사 부적격사유에 해당하지 않음을 확인하였으며, 독립적인 지위에서 이사와 경영진의 경영활동에 대한 객관적인 모니터링과 감시역할을 수행하고 경영진과 대주주로부터 독립적으로 의사결정할 것임.

3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 이종석
현재 당사의 대표이사로, 다년간의 최고경영자 경력을 기반으로 해당 분야 전반적인 의사결정에 있어 객관적이면서도 전문적인 방향성을 제시할 충분한 역량을 갖춘 바,회사의 신성장사업을 발굴하고 안정적인사업 경영의 적임자로 판단되어 추천하였습니다.
2. 안창근
사외이사로서 전문성 및 독립성, 금융업계 전문가로서 다수 기업금융 리스크관리 경험을 겸비한 인원으로 당사 경영진의 직무 집행에 대한 감독에 적절한 인원으로 판단되어 추천함

확인서

안창근

이종석

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

"해당사항없음"

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)

6(2)

보수총액 또는 최고한도액

700백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6(2)

실제 지급된 보수총액
180백만원

최고한도액
700백만원

※ 기타 참고사항

"
해당사항 없음"

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
9백만원

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항

"해당사항없음"

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

<사업목적 현행동일>

1. Mini LED 부품 제조 및 판매업

1. LCD광학부품 제조 및 판매업
1.전자제품 부품 및 완제품 제조 및 판매업

<사업목적 추가>
사업목적 다각화를 통한 매출증대 및 수익구조개선

제4조(공고방법)
......(http://www.samwon-tech.com)......
제4조(공고방법)
......(http://www.tera-science.com)......
홈페이지 변경

※ 기타 참고사항

"해당사항없음"

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021년 03월 19일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 「상법시행령」제31조 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 금융감독원 전자공시시스템 제출 및 회사 홈페이지(http://www.samwon-tech. com) 게재할 예정이오니 참고하여 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

[전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항]

전자투표 및 전자위임권유에 관한 사항 : 우리회사는 상법 제368조의4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하도록 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 미래에셋대우에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

1) 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : https://v.miraeassetdaewoo.com

2) 전자투표 행사 / 전자위임장 수여기간 :
2021년 03월 19일 ~ 2020년 03월 28일 오후5시

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후5시까지만 가능)

3)
행사방법 : 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 본인확인 수단의 종류: 휴대폰 인증, 증권거래전용 공인인증서, 전자거래 범용 공인인증서

4) 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

[기타 참고사항]

코로나19 확산방지 차원에서 위임장 및 전자투표 등 비대면 의결권 행사수단을 적극 활용한 의결권 행사 부탁드립니다. 코로나19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 주주총회 개최시 소독제 비치 및 발열검사를 실시할 예정입니다. 총회 입장전 '체온측정' 혹은 '문진표'의 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 또한, 질병예방을 위하여 마스크를 반드시 착용하여 주시기 바랍니다.
 확진자 발생 등으로 사전 공고된 장소 폐쇄 시, 총회장이 변경될 수 있습니다. 이 경우 주주님께서는 직원의 안내에 따라 변경된 장소로 이동하여 참석하시기 바랍니다.