나라엠앤디 — 주주총회소집공고 (20210315)
제출인: 나라엠앤디

주주총회소집공고
2.9
나라엠앤디(주)

주주총회소집공고

2021년 03월 15일

회 사 명 :
나라엠앤디 주식회사

대 표 이 사 :
김영조

본 점 소 재 지 :
경남 창원시 성산구 공단로 675 (성주동)

(전 화) 055-239-3600

(홈페이지)http://www.naramnd.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)재경실장
(성 명)김영주

(전 화)055-239-3602

주주총회 소집공고

(제22기 정기주주총회)

우리회사는 상법 제365조와 정관 제16조에 의하여 제21기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(「상법」제542조의4 및 당사 정관 제16조 제3항에 의거 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대한 소집통지는 금융감독원 전자공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)

1. 일 시 : 2021년 3월 30일 (화요일) 오전10시

2. 장 소 : 경남 창원시 성산구 공단로 675 당사 강당 (성주동 50-1)

- 문의전화 : 055-239-3600

3. 회의목적사항

1)보고사항

- 감사의 감사보고

- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고

2)부의안건

제1호 의안 : 제22기(2020년1월1일~2020년12월31일) 재무제표(연결/별도)승인 및

이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

-.1주당 배당금 : 현금 50원
제2호 의안 : 정관 변경의 건
제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 

4. 사업보고서 및 감사보고서 첨부에 따른 안내

사업보고서 및 감사보고서는 3월22일(월요일)까지 나라엠앤디 홈페이지(www.naramnd.com)에 공고하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 주주의 인감증명서) 및 대리인의 신분증

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

주종목
(출석률: 100%)
윤문희
(출석률: 100%)

찬 반 여 부
찬 반 여 부

1
2020.02.13
2020년도 정기이사회
-.제21기 재무제표(연결/별도) 및 영업보고서 승인인 건
-.제21기 이익잉여금처분계산서 승인의 건(현금배당 승인의 건)
-.이사후보자 2명 추천의 건
-.제21기(2019년)정기주주총회 소집의 건
-.제21기 정기주주총회 결의안건 심의의 건
-
찬성

2
2020.03.27

제21기 정기주주총회
제1호 의안 : 제21기 재무제표(연결/별도)승인 및

이익잉여금처분계산서(안)승인의 건 
제2호 의안 : 이사 선임의 건 (2명)

2-1호 의안 사내이사 김영조 선임의 건(상근)

2-2호 의안 사외이사 주종목 선임의 건(비상근)
제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

찬성
-

3
2020.04.07
기채에 관한 건
-.한국수출입은행(수출성장자금대출)
찬성
-

4
2020.04.10
연대보증 입보결의
-.나라엠텍(주) 수출성장자금대출(단기)의 연대보증
찬성
-

5
2020.05.08
이행성 보증한도 설정에 관한 건
-.한국수출입은행(이행성보증)
찬성
-

6
2020.05.08
기채에 관한 건
-.한국수출입은행(수출성장자금대출)
찬성
-

7
2020.06.03
기채에 관한 건
-.농협은행(일반자금대출)
찬성
-

8
2020.06.26
연대보증 입보결의
-.나라엠텍(주) 기업시설자금대출의 연대보증
찬성
-

9
2020.09.11
연대보증 입보결의
-.나라배터리엔지니어링폴란드법인 운영자금대출의 연대보증
찬성
-

10
2020.10.13
연대보증 입보결의
-.나라엠텍(주) 수출성장자금대출의 연대보증
찬성
-

11
2020.10.27
연대보증 입보결의
-.나라배터리엔지니어링폴란드유한회사 운전자금대출의 연대보증
찬성
-

12
2020.11.24
기채에 관한 건
-.한국산업은행 운영자금(단기한도대출) 기한연장
찬성
-

13
2020.12.11
연대보증 입보결의
-.나라배터리엔지니어링폴란드유한회사 운전자금대출의 연대보증
찬성

14
2020.12.11
기채에 관한 건
-.우리은행(토월지점) 운전자금 대출
찬성
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
1,000
24
12
윤문희(1~3월),
주종목(4월~)

* 주총승인금액은 사내이사 2명을 포함한 총 3명의 보수한도 승인금액 입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1.금형부문
①산업의 특성
금형산업은 특정 제품의 대량생산을 가능케하는 필수 산업으로서 수요업체의 요구에따라 제작되는 수주생산 방식이며, 금형 설계/CAM/가공/조립/시험의 전문화ㆍ분업화가 조화를 이루는 고정밀도 및 숙련도가 요구되는 복합 엔지니어링 산업 입니다.

②산업의 성장성
금형산업은 전방산업인 전기전자산업(가전제품ㆍ전기용품ㆍ휴대폰ㆍ반도체부품 등), 기계산업(자동차ㆍ우주항공ㆍ공작기계ㆍ측정기기 등), 광학정밀산업(의료기기ㆍ광학기기 등), 생활용품산업(완구ㆍ문구ㆍ주방기기ㆍ신발ㆍ스포츠용품 등)의 성장과 밀접하게 성장하는 사업입니다.

③경기변동의 특성
금형은 제품의 대량생산과 고급제품을 만들기 위해서는 필수적인 도구이므로 전방산업의 경기변동에 따라 금형경기가 좌우됩니다. 제조업체의 측면에서는 금형이 투자비용임으로 투자의 방향도 적정한 규모에서 최대의 이윤을 추구하기 위해 규모의 경제를 살릴 수 있는 방향으로 집중되고 있습니다. 즉 경기가 상승할 시에는 선제품 출시, 대량생산을 위해서 금형의 투자비용을 증대시켜 금형경기도 좋아집니다. 경기가 하강할 시에는 제조업체는 고객의 수요를 총족시키기 위해서 절약형 상품을 소량 다품종으로 생산을 전환하게 되는데, 이로 인해 모델교체의 주기가 짧아지므로 금형에 대한 투자는 일정수준을 유지하게 됩니다. 금형의 수요처인 전기, 전자, 자동차, 반도체, 정보통신 업체들의 신모델 출시는 어느정도 일정주기를 가지고 있습니다. 그러나 이것은 같은 업종에 있어서는 적용되지만, 당사와 같이 자동차, 전자, 정보통신 등 다양한 업종을 대상으로 하여 변동의 영향을 완화하고 있음으로 그 영향은 미미합니다.즉 당사는 제조업체의 신모델 개발일정 및 개발동향을 파악하고, 제조업체와 연계하여 연구개발활동을 진행함으로 계절적인 경기변동의 영향은 미미합니다.

④시장여건
금형은 기술이나 기능을 어느정도 보유한 사람이면 누구나 소자본과 단순설비만으로창업이 가능하기 때문에 대부분 전형적인 중소기업 형태를 띠고 있습니다. 금형의 수요업체는 대량생산이 필요한 대기업 및 대기업의 1.2차 벤더업체들이 주를 이루고 있으며 금형업체간의 완전경쟁으로 품질, 가격, 납기 등을 감안하여 공급업체가 결정되어지고 있습니다.

⑤경쟁우위 요소
금형의 경쟁수단은 품질(기술수준), 가격, 납기로 볼수 있습니다. 금형의 전반적인 기술수준은 완성된 금형의 품질로 가늠해 볼수 있는데, 금형의 품질은 일반적으로 캐비티, 코어등 금형핵심부문의 가공정밀도, 금형의 내구성, 생산성, 불량성형품 발생정도에 따라 다르게 평가됩니다. 당사는 기술수준의 향상으로 가격Down, 납기단축의 효과를 수반하여 글로벌 경쟁력을 강화하고 있습니다.

2. 자동차/가전 부품양산부문
①산업의 특성
부품양산 산업은 Press기, 사출기 또는 전용설비를 이용하여 Buyer 가 요구하는 부품을 생산하는 산업으로서 전방산업인 전기전자산업(가전제품ㆍ전기용품ㆍ반도체부품 등), 기계산업(자동차ㆍ우주항공ㆍ공작기계ㆍ측정기기 등), 생활용품산업(완구ㆍ문구ㆍ주방기기ㆍ화장품 등)의 완제품을 생산하기 위한 단품 또는 Sub Assembly 형태로 납품하는 산업입니다. 

②산업의 성장성
부품양산 산업은 전방산업인 전기전자산업(가전제품ㆍ전기용품ㆍ반도체부품 등), 기계산업(자동차ㆍ우주항공ㆍ공작기계ㆍ측정기기 등), 생활용품산업(완구ㆍ문구ㆍ주방기기ㆍ화장품 등) 등의 성장과 함께 밀접하게 성장하는 사업입니다.

③경기변동의 특성
부품양산 산업은 전방산업의 경기 변동에 따라 민감하게 변동합니다. 즉, 경기가 상승할 시에는 대량생산 및 신제출 출시로 부품양산 경기도 좋아지고, 반면 경기가 하강 할 경우에는 생산수량이 감소하여 부품양산 경기도 악화 됩니다. 또한 완제품의 수요변화에 의해 영향을 받는 경우가 많습니다.

④시장여건
부품양산은 신규거래가 시작되면 완제품(자동차 또는 가전제품 등)이 생산중단 될때까지 안정된 품질의 부품을 납품해야 하기 때문에 신규 Buyer 를 발굴하기가 매우 어려운 신규 진입 장벽이 높은 산업이며 반면 거래가 성사되면 안정된 매출을 수년간 유지할 수 있는 장점이 있습니다.

⑤경쟁우위 요소
부품양산 산업의 경쟁수단은 첫째 부품양산을 할 수 있는 설비 즉, Press기ㆍ사출기ㆍ 또는 특정부품 양산을 위한 전용설비를 보유하고 있어야 합니다. 둘째 Buyer 가 요구하는 부품을 개발 할 수 있는 금형기술을 보유하고 있어야 합니다. 셋째 부품양산의 생산기술 및 생산관리 능력의 확보로 안정된 품질의 부품을 납품 할 수 있어야 합니다. 나라엠앤디(주) 및 종속회사는 강한 금형기술력과 부품양산의 생산기술력 & 생산관리 능력을 바탕으로 안전성, 양산능력, 원가경쟁력을 지속적으로 강화하고 있습니다.

3. 전기자동차 Battery Pack/ESS사출부품양산
①산업의 특성
전기자동차용 배터리팩 전지사업은 전기자동차, ESS(에너지저장장치)에 탑재되는 핵심부품인 전지를 구성하는 배터리팩을 생산하며 양산능력과 제조기술이 복합적으로 이루어진 기술집약적 산업입니다. 전기차용 배터리팩 및 ESS 사출부품양산은 전지의 외관 또는 내부구조물을 구성하고 있습니다. 

②산업의 성장성
전기자동차용 전지사업은 각국의 환경규제강화, 전기차의 주행거리 증가, 내연기관 차량대비 가격경쟁력확보, 에너지효율성향상 정책에 따라 빠르게 성장하고 있습니다.

③경기변동의 특성
전기자동차용 전지는 글로벌전기차시장의 차량 수요와 각국의 환경규제 및 지원정책에 영향을 받습니다.

④시장여건
전기자동차용 전지는 환경규제와 에너지효율성 증가로 인한 글로벌 자동차시장의 전기차 수요증가와 프로젝트가 증가하고 있어 지속적으로 성장할 것으로 예상됩니다.

⑤경쟁우위 요소
전기자동차용 전지는 에너지효율성, 내구성, 안정성, 수명 등의 경쟁력을 확보해야 합니다당사는 우수한 금형기술력을 바탕으로 국내 외 중국, 폴란드의 글로벌 생산인프라를 구축하고 글로벌 OEM사의 고객을 확보하고 있으며 품질안정성과 양산능력 및 가격경쟁력을 지속적으로 강화해 나가고 있습니다. 

나. 회사의 현황

당사의 보고서기준일 현재 연결대상 종속회사는 6개이며 이에 대한 내용을 포함하여 작성하였습니다.

(단위 : 백만원)

상호
설립일
주소
주요사업
최근사업연도말
자산총액
지배관계 근거
주요종속
회사 여부

나라엠텍(주)
2005년 11월
경기도 평택시
충북 청원군(옥산공장)
MOLD사출금형
전기자동차Battery Pack/ESS사출부품양산
26,657
의결권의 과반수 소유
(회계기준서 1110호)
해당(자산총액이 지배회사
자산총액의 10% 이상)

나라플라테크(주)
2004년 4월
경남 창원시
가전/자동차부품양산
5,221
의결권의 과반수 소유
(회계기준서 1110호)
미해당

PT.NARA SUMMIT
INDUSTRY
2002년 7월
인도네시아 자카르타
MOLD사출금형
21,924
의결권의 과반수 소유
(회계기준서 1110호)
해당(자산총액이 지배회사
자산총액의 10% 이상)

나라모구(곤산)
유한공사
2007년 6월
중국 곤산시
PRESS금형
7,487
의결권의 과반수 소유
(회계기준서 1110호)
미해당

나라모소기술(남경)
유한공사
2016년 6월
중국 남경시 강녕구
전기자동차Battery Pack/ESS사출부품양산
13,348
의결권의 과반수 소유
(회계기준서 1110호)
미해당

나라배터리엔지니어링폴란드유한회사
2018년 1월
폴란드 브로츠와프
전기자동차Battery Pack부품
양산
19,349
의결권의 과반수 소유
(회계기준서 1110호)
해당(자산총액이 지배회사
자산총액의 10% 이상)

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

1)지배회사
(ㄱ)나라엠앤디 주식회사
당사는 자동차, 디스플레이 및 가전 등 대량생산을 위해서는 필수 장치인 금형과 금형기술을 기반으로 하여 Press기, 사출기, 기타 양산 전용설비를 이용하여 부품양산 사업을 영위하는 업체입니다.

금형사업은 자동차 금형을 전문제작하고 있습니다. 자동차금형은 Transmission류, Seat류, HVAC류, Bumper류, Carrier류 등의 금형을 위주로 생산하고 있으며, 그 외 가전 및 전기차구동용 모터코어 금형을 생산하고 있습니다.

부품양산사업은 자동차용 Seat Rail, Seat Track Assembly, Core Plate, Bearing Cage, Tappet, Hub & Shaft 등 Assembly 및 단품형태로 생산을 하고 있습니다.

①시장별 매출액 (단위:백만원)

구분
거래처
제22기(비율)
제21기(비율)
제20기(비율)

내수
경창산업 등
38,392(43,0%)
42,721(45,8%)
37,165(40.4%)

수출
VALEO 등
50,814(57.0%)
50,531(54.2%)
54,852(59.6%)

합 계
89,206(100 %)
93,252(100 %)
92,017(100 %)

②제품별 매출액 (단위:백만원)

제품명
제22기(비율)
제21기(비율)
제20기(비율)

금 형
68,245(76.5%)
75,643(81.1%)
74,339(80.8%)

부품양산
20,961(23.5%)
17,608(18.9%)
17,677(19.2%)

합 계
89,206(100 %)
93,252(100 %)
92,017(100 %)

③산업분류별 매출액 (단위:백만원)

구 분
제22기(비율)
제21기(비율)
제20기(비율)

자 동 차
75,363(84.5%)
78,991(84.7%)
81,003(88.0%)

가 전
6,087( 6.8%)
8,875( 9.5%)
6,161( 6.7%)

기 타
7,756( 8.7%)
5,386( 5.8%)
4,853( 5.3%)

합 계
89,206(100 %)
93,252(100 %)
92,017(100 %)

 ②종속회사
(ㄱ)나라엠텍(주)
나라엠텍주식회사는 나라엠앤디(주)(지분 83.3%)와 LG전자(지분 15.6%)가 출자한 회사로서 LG화학 전기자동차 Battery Pack/ ESS사출금형과 자동차용 소형정밀 금형을 위주로 생산하고 있는 평택 사업장과 LG화학 전기자동차용 Battery Pack 및 ESS의 사출부품을 생산하고 있는 충북 청원군의 옥산 사업장이 있습니다.

(ㄴ)나라플라테크(주)
나라플라테크주식회사는 경남 창원에 위치하고 있으며 나라엠앤디(주)가 100%출자한 회사로서 Mold 사출부품인 자동차용 Back Mirror, Grille, 냉장고용 Roller, 에어컨용 Discharge Grill등을 생산하고 있으며, 2중사출 부품생산등 고부가가치 사업으로 전환하고 있습니다.

(ㄷ)PT.NARA SUMMIT INDUSTRY
PT.NARA SUMMIT INDUSTRY는 인도네시아 자카르타에 위치하고 있으며 나라엠앤디주식회사(지분 99.0%)와 나라플라테크주식회사(지분 1.0%)가 출자한 회사로서 가전 및 자동차 MOLD사출 금형을 전용으로 생산하고 있습니다. LG전자의 인도네시아 현지법인 및 자동차 회사인 DEC, Ichikoh, Sanko Gosei, Vuteq 등 매출처의 다변화를 진행하고 있습니다.

(ㄹ)나라모구(곤산)유한공사
나라모구(곤산)유한공사는 중국 곤산시에 위치하고 있으며 나라엠앤디(주)가 100% 출자한 회사로서 Press 금형을 전문으로 생산하고 있으며, 중국내 진출한 LG전자와 해외 자동차 부품회사인 NUGAR. Mareil, PEMSA, SHILOH 등 Global 자동차 부품회사의 시장확보를 진행하고 있습니다.

(ㅁ)나라모소기술(남경)유한공사
나라모소기술(남경)유한공사는 중국 남경시에 위치하고 있으며 나라엠앤디(주)가 100% 출자한 회사로서 전기자동차용 Battery Pack 및 ESS의 사출부품을 생산하여 LG화학 중국남경법인에 납품하고 있습니다.

(ㅂ)나라배터리엔지니어링폴란드유한회사
나라배터리엔지니어링폴란드유한회사는 폴란드 브로츠와프 지역에 위치하고 있으며 나라엠앤디(주)가 100% 출자한 회사로 LG화학의 전기자동차용 Battery Pack 생산을 목적으로 설립하여 LG화학 폴란드법인에 납품하고 있습니다.

 (나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 수익을 창출하는 재화와 용역의 성격, 이익 창출단위, 제품 및 제조공정의 특징, 시장 및 판매방법의 특징, 사업부문 구분의 계속성 등을 고려하여 경영의 실태를 적절히 반영할 수 있도록 금형부문과 자동차/가전 부품양산부문 및 전기자동차 Battery Pack/ ESS사출부품양산부문으로 사업을 구분하고 있습니다. 

지배회사 및 종속회사의 사업부문별 현황을 요약하면 아래와 같습니다.

구 분
회 사
사업내용

금형부문
[ PRESS금형 ]
①나라엠앤디(주) PRESS금형사업부 
②나라모구(곤산)유한공사 
[ MOLD사출금형 ]
①나라엠앤디(주) MOLD금형사업부 
②나라엠텍(주) 평택공장
③PT.NARA SUMMIT INDUSTRY
-.자동차,가전,Motor Core(가전 및 자동차용) 등
 Press금형

-.자동차,가전,디스플레이 등
 Mold사출금형
-.전기자동차 Battery Pack/ ESS사출부품금형 등

자동차/가전
부품양산부문
[ 자동차 부품 ]
①나라엠앤디(주) P&C사업부
[ 자동차/가전 부품 ]
①나라플라테크(주)
-.자동차용 Seat Rail, SeatTrackAssy, Core Plate, Tappet, Hub 등
-.자동차용Back Mirror, Grille 등
 냉장고용 Roller, 에어컨용 Discharge Grill 등

전기자동차
Battery Pack/ 
ESS사출부품양산
[전기자동차 Battery Pack / ESS사출부품 ]
①나라엠텍(주) 옥산공장
②나라모소기술(남경)유한공사
③나라배터리엔지니어링폴란드유한회사

-.전기자동차 Battery Pack/ ESS사출부품 등 
-.전기자동차 Battery Pack/ ESS사출부품
-.전기자동차 Battery Pack 부품양산

(2) 시장점유율

당사의 주력 매출품목인 금형 및 자동차 부품양산은 국내업체 및 시장점유율을 산출하기 위한 업체간 비교가 곤란하여 시장점유율을 표시할 수 없습니다.

(3) 시장의 특성

Ⅲ.경영참고사항 - 1. 사업의 개요 - 가. 업계의 현황 참조.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

-.해당사항 없음

(5) 조직도

조직도(2021)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 1업연도의 영업상황의 개요

"Ⅲ-1-나.회사의 현황" 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 연결.·별도재무제표는 감사전 연결·별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 연결·재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결·별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 연결재무상태표

<연 결 재 무 상 태 표>

제 22 기 2020. 12. 31 현재

제 21 기 2019. 12. 31 현재

(단위 : 원 )

구 분
제 22 기
제 21 기

Ⅰ.유동자산
122,349,305,010
123,096,395,759

현금및현금성자산
9,926,593,868
8,988,807,360

기타유동금융자산
300,000,000
434,621,239

매출채권 및 기타유동채권
49,546,100,985
51,404,989,209

재고자산
57,310,114,642
58,022,151,560

기타유동비금융자산
5,266,495,515
4,245,826,391

Ⅱ.비유동자산
96,161,339,765
94,105,231,962

기타비유동금융자산
4,847,536,963
3,576,520,723

장기매출채권 및 기타비유동채권
898,535,771
403,375,349

유형자산
84,480,381,957
83,326,762,234

영업권 이외의 무형자산
2,339,868,101
3,605,822,074

이연법인세자산
3,572,043,098
3,125,859,568

기타비유동비금융자산
22,973,875
66,892,014

자산총계
218,510,644,775
217,201,627,721

Ⅰ.유동부채
125,264,497,717
120,734,329,258

매입채무 및 기타유동채무
37,138,051,838
36,599,787,331

단기차입금
64,125,525,427
52,067,410,255

유동성장기차입금
2,912,581,115
11,512,250,000

기타유동금융부채
1,479,919,382
2,257,717,074

당기법인세부채
220,445,763
196,883,928

기타유동비금융부채
19,387,974,192
18,100,280,670

Ⅱ.비유동부채
11,434,364,992
15,726,261,121

장기차입금
6,780,576,291
8,875,066,000

기타비유동금융부채
2,254,902,473
2,838,151,561

퇴직급여채무
2,322,254,028
3,150,631,281

기타비유동비금융부채
76,632,200
862,412,279

부채총계
136,698,862,709
136,460,590,379

자 본

Ⅰ.지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
80,440,302,831
79,459,535,519

자본금
7,230,000,000
7,230,000,000

자본잉여금
15,348,835,535
15,348,835,535

기타자본구성요소
(2,330,900,628)
(2,008,613,824)

이익잉여금
60,192,367,924
58,889,313,808

비지배지분
1,371,479,235
1,281,501,823

자본총계
81,811,782,066
80,741,037,342

부 채 와 자 본 총 계
218,510,644,775
217,201,627,721

자 본 총 계
81,811,782,066
80,741,037,342

부 채 와 자 본 총 계
218,510,644,775
217,201,627,721

- 연결포괄손익계산서

<포 괄 손 익 계 산 서>

제 22 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 21 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원 )

구 분
제 22 기
제 21 기

매출액
177,806,236,759
156,036,235,028

매출원가
162,643,635,382
140,635,872,911

매출총이익
15,162,601,377
15,400,362,117

판매비와관리비
13,501,922,382
13,283,889,728

영업이익(손실)
1,660,678,995
2,116,472,389

기타이익
3,258,264,862
2,364,583,256

기타손실
3,289,548,961
1,234,045,439

금융수익
1,875,754,360
312,893,984

금융원가
1,645,856,898
2,116,384,444

법인세비용차감전순이익(손실)
1,859,292,358
1,443,519,746

법인세비용
364,701,841
323,970,715

당기순이익(손실)
1,494,590,517
1,119,549,031

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)
1,442,211,733
1,082,844,066

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)
52,378,784
36,704,965

기타포괄손익
404,595,507
694,358,264

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)
726,882,311
276,566,651

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)
726,882,311
276,566,651

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)
(322,286,804)
417,791,613

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)
(322,286,804)
417,791,613

총포괄손익
1,899,186,024
1,813,907,295

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분
1,809,208,612
1,766,513,615

총 포괄손익, 비지배지분
89,977,412
47,393,680

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)
104
78

- 연결자본변동표

<연결자본변동표>

제 22 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

제 21 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

(단위 : 원)

구 분

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

비지배지분

자본 합계

자본금

자본잉여금

기타자본구성요소

이익잉여금

지배기업 소유주에게
귀속되는 자본 합계

2019.01.01 (기초자본)
7,230,000,000
15,348,835,535
(2,426,405,437)
58,507,106,656
78,659,536,754
1,234,108,143
79,893,644,897

배당금지급
-
-
-
(966,514,850)
(966,514,850)
-
(966,514,850)

당기순이익(손실)
-
-
-
1,082,844,066
1,082,844,066
36,704,965
1,119,549,031

해외사업환산손익의 변동
-
-
417,791,613
-
417,791,613
-
417,791,613

보험수리적손익의 변동
-
-
-
265,877,936
265,877,936
10,688,715
276,566,651

2019.12.31 (기말자본)
7,230,000,000
15,348,835,535
(2,008,613,824)
58,889,313,808
79,459,535,519
1,281,501,823
80,741,037,342

2020.01.01 (기초자본)
7,230,000,000
15,348,835,535
(2,008,613,824)
58,889,313,808
79,459,535,519
1,281,501,823
80,741,037,342

배당금지급
-
-
-
(828,441,300)
(828,441,300)
-
(828,441,300)

당기순이익(손실)
-
-
-
1,442,211,733
1,442,211,733
52,378,784
1,494,590,517

해외사업환산손익의 변동
-
-
(322,286,804)
-
(322,286,804)
-
(322,286,804)

보험수리적손익의 변동
-
-
-
689,283,683
689,283,683
37,598,628
726,882,311

2020.12.31 (기말자본)
7,230,000,000
15,348,835,535
(2,330,900,628)
60,192,367,924
80,440,302,831
1,371,479,235
81,811,782,066

- 연결현금흐름표

<연결현금흐름표>

제 22 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

제 21 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

(단위 : 원)

구 분
제 22 기

제 21 기

영업활동현금흐름
10,500,449,893
6,699,118,347

당기순이익
1,494,590,517
1,119,549,031

당기순이익조정을 위한 가감
13,453,270,310
13,698,485,622

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동
(2,483,173,147)
(5,185,777,751)

법인세납부(환급)
(419,351,699)
(1,118,875,297)

배당금의 수취(영업)
64,500,000
38,700,000

이자수취(영업)
13,262,036
82,509,727

이자지급(영업)
(1,622,648,124)
(1,935,472,985)

투자활동현금흐름
(9,670,492,714)
(11,858,100,565)

임차보증금의 감소
14,498,595
96,500,000

임차보증금의 증가
(44,000,000)
(199,084,005)

기계장치의 처분
68,570,775
639,166,068

차량운반구의 처분
5,595,185
31,758,309

공구와기구의 처분
700,000
-

비품의 처분
-
18,850,000

회원권의 처분
255,500,000
-

단기금융상품의 처분
11,471,116,276
2,060,846,498

당기손익 공정가치평가금융자산의 처분
262,446,613
3,170,332,461

대여금의 감소
19,855,000
-

대여금의 증가
(130,000,000)
-

건물의 취득
(48,367,501)
(37,391,932)

구축물의 취득
(73,140,175)
(40,956,037)

차량운반구의 취득
(32,447,999)
(73,629,777)

기계장치의 취득
(5,112,319,910)
(3,615,089,483)

공구와기구의 취득
(491,067,998)
(594,517,926)

사무용비품의 취득
(723,682,024)
(606,157,408)

건설중인자산의 취득
(214,856,266)
(3,750,000)

미착기계의 취득
(2,837,544,164)
(2,347,888,071)

금형의 취득
(166,154,660)
(4,701,724,765)

컴퓨터소프트웨어의 취득
(36,474,000)
(177,625,889)

개발중인 무형자산의 취득
(387,604,185)
(296,559,649)

단기금융상품의 취득
(11,471,116,276)
(2,010,846,498)

당기손익 공정가치평가금융자산의 취득
-
(3,170,332,461)

재무활동현금흐름
547,653,784
8,209,624,881

단기차입금의 증가
336,971,098,399
420,620,440,279

단기차입금의 상환
(332,817,840,000)
(416,660,326,100)

유동성장기차입금의 상환
(1,090,513,576)
(3,799,080,000)

유동성리스부채의 상환
(57,437,113)
(698,415,132)

장기차입금의 증가
1,063,076,291
9,500,000,000

장기차입금의 상환
(3,083,750,000)
(20,000,000)

장기금융리스의 증가
-
33,715,680

장기금융리스의 상환
(1,542,084)
(14,004,892)

정부보조금의 수령
414,911,378
251,519,970

정부보조금의 지출
(21,908,271)
(37,710,074)

배당금지급
(828,441,240)
(966,514,850)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)
1,377,610,963
3,050,642,663

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
(439,824,455)
225,024,330

현금및현금성자산의순증가(감소)
937,786,508
3,275,666,993

기초현금및현금성자산
8,988,807,360
5,713,140,367

기말현금및현금성자산
9,926,593,868
8,988,807,360

- 별도재무상태표

<별 도 재 무 상 태 표>

제 22 기 2020. 12. 31 현재

제 21 기 2019. 12. 31 현재

(단위 : 원)

구 분
제22기말
제21기말

Ⅰ.유동자산
66,196,450,355
79,072,025,710

1. 현금및현금성자산
5,121,923,667
5,477,445,030

2. 기타유동금융자산
300,000,000
434,621,239

3. 매출채권 및 기타유동채권
23,419,873,106
26,910,615,462

4. 재고자산
36,266,873,930
43,894,673,061

5. 기타유동비금융자산
1,087,779,652
2,354,670,918

Ⅱ.비유동자산
81,866,769,400
82,891,960,499

1. 종속기업투자주식
19,498,848,976
19,498,848,976

2. 기타비유동금융자산
4,580,587,644
3,299,117,913

3. 장기매출채권 및 기타비유동채권
898,535,771
403,375,349

4. 유형자산
53,352,901,612
55,293,773,547

5. 영업권 이외의 무형자산
1,718,158,389
2,928,328,510

6. 이연법인세자산
1,814,252,178
1,422,548,474

7. 기타비유동비금융자산
3,484,830
45,967,730

자 산 총 계
148,063,219,755
161,963,986,209

Ⅰ.유동부채
70,526,745,889
78,837,777,286

1. 매입채무 및 기타유동채무
13,726,742,976
16,599,911,813

2. 단기차입금
45,360,000,000
35,840,000,000

3. 유동성장기차입금
1,845,666,000
10,787,050,000

4. 기타유동금융부채
596,711,194
1,536,179,128

5. 기타유동비금융부채
8,997,625,719
14,074,636,345

Ⅱ.비유동부채
5,986,178,097
9,465,741,789

1. 장기차입금
5,179,500,000
7,021,866,000

2. 기타비유동금융부채
366,795,349
405,929,280

3. 퇴직급여채무
363,250,548
1,175,534,230

4. 기타비유동비금융부채
76,632,200
862,412,279

부 채 총 계
76,512,923,986
88,303,519,075

자 본

Ⅰ.자본금
7,230,000,000
7,230,000,000

Ⅱ.자본잉여금
15,225,966,007
15,225,966,007

Ⅲ.기타자본구성요소
(141,798,673)
(141,798,673)

Ⅳ.이익잉여금
49,236,128,435
51,346,299,800

자 본 총 계
71,550,295,769
73,660,467,134

부 채 와 자 본 총 계
148,063,219,755
161,963,986,209

- 별도포괄손익계산서
 <별 도 포 괄 손 익 계 산 서>

제 22 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

제 21 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

(단위 : 원)

구 분

제 22 기

제 21 기

매출액
89,205,616,277
93,252,386,784

매출원가
83,782,000,205
84,581,249,955

매출총이익
5,423,616,072
8,671,136,829

판매비와관리비
8,000,152,162
8,448,470,552

영업이익
(2,576,536,090)
222,666,277

기타수익
1,538,725,975
1,798,828,562

기타비용
1,655,667,887
693,357,401

금융수익
1,404,827,606
402,419,482

금융비용
1,016,271,067
1,596,425,505

법인세비용차감전순이익
(2,304,921,463)
134,131,415

법인세비용(수익)
(530,630,997)
(159,736,892)

당기순이익
(1,774,290,466)
293,868,307

기타포괄손익
492,560,401
210,760,487

당기손익으로 재분류되지 않는 항목
492,560,401
210,760,487

순확정급여부채의 재측정요소
492,560,401
210,760,487

총포괄손익
(1,281,730,065)
504,628,794

주당이익

기본 및 희석주당이익
(129)
21

- 별도자본변동표

<별도자본변동표>

제 22 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 21 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

구 분
자 본 금
자 본잉여금
기타자본
구성요소
이익잉여금
총 계

2019.01.01 (기초자본)

7,230,000,000

15,225,966,007

(141,978,673)

51,808,185,856

74,122,353,190

배당금지급

-
-
-

(966,514,850)

(966,514,850)

당기순이익(손실)

-
-
-
293,868,307
293,868,307

보험수리적손익의 변동

-
-
-
210,760,487

210,760,487

2019.12.31 (기말자본)

7,230,000,000

15,225,966,007

(141,798,673)

51,346,299,800
73,660,467,134

2020.01.01 (기초자본)

7,230,000,000

15,225,966,007

(141,798,673)

51,346,299,800
73,660,467,134

배당금지급

-
-
-
(828,441,300)
(828,441,300)

당기순이익(손실)

-
-
-
(1,774,290,466)
(1,774,290,466)

보험수리적손익의 변동

-
-
-
492,560,401
492,560,401

2020.12.31 (기말자본)

7,230,000,000

15,225,966,007

(141,798,673)

49,236,128,435
71,550,295,769

- 별도현금흐름표

<별도현금흐름표>

제 22 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

제 21 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

(단위 : 원)

구 분
제 22 기

제 21 기

영업활동현금흐름
4,253,798,416
6,909,864,384

당기순이익
(1,774,290,466)
293,868,307

당기순이익조정을 위한 가감
7,646,239,019
8,548,529,339

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동
(987,746,646)
(224,243,763)

법인세납부(환급)
294,367,488
(478,036,391)

이자수취(영업)
12,352,349
142,562,999

배당금수취(영업)
64,500,000
38,700,000

이자지급(영업)
(1,001,623,328)
(1,411,516,107)

투자활동현금흐름
(2,668,746,362)
(3,680,748,142)

임차보증금의 감소
10,000,000
70,000,000

임차보증금의 증가
(40,000,000)
(65,000,000)

기계장치의 처분
-
542,180,500

차량운반구의 처분
-
4,000,000

사무용비품의 처분
-
17,500,000

회원권의 처분
255,500,000
-

단기금융상품의 처분
3,659,739,813
2,060,846,498

당기손익 공정가치평가금융자산의 처분
262,446,613
-

대여금의 감소
19,855,000
5,479,673,900

기계장치의 취득
(1,300,791,000)
(599,457,718)

공구와기구의 취득
(230,128,800)
(292,938,200)

사무용비품의 취득
(425,300,525)
(389,697,528)

미착기계의 취득
(504,784,805)
(1,432,923,982)

금형의 취득
(166,154,660)
(4,701,724,765)

컴퓨터소프트웨어의 취득
(31,784,000)
(186,126,800)

개발중인 무형자산의 취득
(387,604,185)
(296,559,649)

단기금융상품의 취득
(3,659,739,813)
(2,010,846,498)

대여금의 증가
(130,000,000)
(1,879,673,900)

재무활동현금흐름
(1,940,573,417)
(1,725,869,590)

단기차입금의 증가
319,060,000,000
397,580,000,000

단기차입금의 상환
(317,740,000,000)
(403,450,000,000)

유동성장기차입금의 상환
(2,583,750,000)
(1,880,400,000)

장기차입금의 증가
-
7,000,000,000

유동성리스부채의 상환
(183,296,892)
(222,764,636)

장기리스부채의 상환
(1,542,084)
-

정부보조금의 수령
358,311,378
251,519,970

정부보조금의 지출
(21,854,579)
(37,710,074)

배당금지급
(828,441,240)
(966,514,850)

현금및현금성자산의순증가(감소)
(355,521,363)
1,503,246,652

기초현금및현금성자산
5,477,445,030
3,974,198,378

기말현금및현금성자산
5,121,923,667
5,477,445,030

 - 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서>

제 22 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 21 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원 )

과 목
제 22 기
제 21 기

Ⅰ.미처분이익잉여금
44,908,648,725
47,101,664,220

1.전기이월미처분이익잉여금
46,190,378,790
46,597,035,426

2.순확정급여부채의 재측정요소
492,560,401
210,760,487

3.회계변경의누적효과

4.당기순이익
(1,774,290,466)
293,868,307

Ⅱ.임의적립금등의 이입액

Ⅲ.합계
44,908,648,725
47,101,664,220

Ⅳ.이익잉여금처분액
(759,404,520)
(911,285,430)

1.이익준비금
69,036,770
82,844,130

2.배당금
690,367,750
828,441,300

(1)현금배당
 (주당배당금(율))
 보통주 : 당기 50원(10%)
 전기 60원(12%)

Ⅴ.차기이월미처분이익잉여금

Ⅴ.차기이월미처분이익잉여금
44,149,244,205
46,190,378,790

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-.해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제9조의 2 (주식 등의 전자등록)

회사는 [주식,사채 등의 전자등록에 관한 법률] 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록 하여야 한다.

제9조의2(주식등의 전자등록)

회사는 [주식,사채 등의 전자등록에 관한 법률] 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록 하여야 한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

- 비상장 사채 등 의무등록 대상이 아닌 주식등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 함.

제22조의 2(감사의 선임)

1)감사는 주주총회에서 선임한다.

2)감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 구분하여 의결하여야 한다.

3)감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되, 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권이 있는 발행주식 총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는, 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산 한다.

<신설>

제22조의 2(감사의 선임·해임)

1)감사는 주주총회에서 선임·해임한다.

2)감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

3)감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

4)감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

5)제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

- 감사선임에 관한 조문 정비.

- 전자투표 도입 시 감사선임의 주주총회 결의요건 완화에 관한 내용을 반영함.

<신설>

부 칙

제1조(시행일) 이 정관은 2021년 3월 30일부터 시행한다.

제2조(감사 선임에 관한 적용례) 제22조의 2 제3항·제5항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사부터 적용한다.

제3조(감사 해임에 관한 적용례) 제22조의 2 제4항·제5항의 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사를 해임하는 경우에도 적용한다.

- 부칙 신설

※ 기타 참고사항

-.해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
1,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

실제 지급된 보수총액
437백만원

최고한도액
1,000백만원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
60백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
42백만원

최고한도액
60백만원

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021년 03월 22일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

ⅰ. 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 업데이트 될 예정이므로 이를 확인하시기 바랍니다.

ⅱ. 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 사업보고서를 활용하시기 바랍니다..

ⅲ. 사업보고서 및 감사보고서는 회사 홈페이지(www.naramnd.com)의 [Nara News]에 게재 예정입니다.

※ 참고사항

-주주총회개최예정일 : 2021년 3월 30일(화)
 당사는 주주총회집중일 발표전 주주총회일정을 결정하였고 이후 주총집중일을 피해 개최하고자 하였으나 연결대상 국내 및 해외종속회사(중국,인도네시아,폴란드)의 결산과 외부감사인의 감사일정에 상당한 시간이 소요되어 원활한 주주총회 운영을 위해 불가피하게 주주총회집중일에 개최하게 되었습니다.

-주주총회 집중일 개최사유를 코스닥상장규정에 따라 한국거래소에 신고하였음.
-당사는 코스닥협회에서 주관하는 "주총분산 자율준수프로그램"에 참여하지 않았습니다. 
-코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일 
 : 3/26(금), 3/30(화), 3/31(수)

※당사는 코로나바이러스-19(COVID-19)의 감염 및 확산방지를 위하여 최근 해외 및 국내 감염발생지역을 방문하였거나 발열이나 기침등의 증상이 있는 주주님들은 가급적 직접참석 없이 의결권을 행사하여 주시기 비랍니다. 또한 총회참석시 입구에 설치된 체온계 등으로 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며 증상이 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 아울러 질병예방수칙을 준수하고 반드시 마스크를 착용해주시기 바랍니다. 상기의 이유로 인해 총회참석이 제한될 경우 별도공간으로 안내할 예정이며 위임장을 비치하여 의결권을 행사할 수 있도록 하겠습니다.