AJ네트웍스 — 주주총회소집공고 (20210315)
제출인: AJ네트웍스

주주총회소집공고
2.9
AJ네트웍스(주)

주주총회소집공고

2021년 3월 15일

회 사 명 :
AJ네트웍스 주식회사

대 표 이 사 :
이현우

본 점 소 재 지 :
서울특별시 송파구 정의로 8길 9 AJ빌딩

(전 화) 02-6363-9999

(홈페이지) http://ajnetworks.co.kr/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경엉관리본부장
(성 명) 박형범

(전 화) 02-6363-9999

주주총회 소집공고

(제21기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제363조와 정관 제16조에 의거 제21기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2021년 03월 30일(화요일) 오전 09시 00분

2. 장 소 : 서울특별시 송파구 정의로8길9, AJ비전타워 2층 컨퍼런스룸

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 외부감사인선임보고, 내부회계관리제도운영 실태보고

나. 부의안건

제 1호 의안 : 제21기 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

제 2호 의안 : 정관 개정 승인의 건

제 3호 의안 : 이익잉여금처분계산서 승인의 건(현금배당의 건)

제 4호 의안 : 이사선임의 건

제 5호 의안 : 감사선임의 건

제 6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

제 7호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제 8호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

 4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.

5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는「상법」제368조의 4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제 160조 제 5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소:「http://evote.ksd.or.kr」

나. 전자투표·전자위임장 수여기간: 2021년 3월20일 ~ 2021년 3월29일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능(단,마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류: 증권거래전용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서

6. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사:참석장, 신분증

- 대리행사:참석장 및 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 주주 인감증명서, 대리인신분증

7. 비고

코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 금번 주주총회에는 직접 참석보다는 위임장으로 의결 행사를 부탁드립니다. 부득이하게 총회에 참석하시는 경우 관계기관의 권고에 따라 마스크를 반드시 착용해주시기 바랍니다. 또한 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한, 기념품은 지급되지 않으니 양지하여 주시기 바랍니다.

2021년 3월 15일

AJ네트웍스 주식회사

대 표 이 사 이 현 우

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

천주욱
(출석률: 74%)
류승우
(출석률: 74%)

찬 반 여 부

1회차

2020-01-08

- 사채의 발행에 관한 건

불참
불참

2회차

2020-02-11

- 오토갤러리지급보증연장의 건

불참
불참

3회차

2020-02-25

- 미국 현지 법인 AJ Rental Inc. 증자의 건

찬성
찬성

4회차

2020-02-28

- 2019년도 기말 감사전 재무제표 승인의 건

찬성
찬성

5회차

2020-03-05

- 전자투표 및 전자위임장권유제도 활용에 관한 건

찬성
찬성

6회차

2020-03-05

- AJ오토파킹시스템즈 대여금 만기 연장의 건

불참
불참

7회차

2020-03-06

- 정기주주총회 소집의 건

찬성
찬성

8회차

2020-03-12

- 주식회사 하나캐피탈 시설대여(리스)계약 체결관련의 건

불참
불참

9회차

2020-03-13

- AJ전시몰 지급연대보증의 건

불참
불참

10회차
2020-03-20
- 지점 이전의 건
찬성
찬성

11회차

2020-03-24

- 주식회사KB캐피탈 시설대여(리스)계약 체결관련의 건

불참
불참

12회차

2020-03-30

- 대표이사 선임의 건
- 공동대표규정 설정의 건
- 이사의 경업 승인에 관한 건
- 사규 변경의 건

찬성
찬성

13회차

2020-03-30

- 에이제이카리안서비스㈜ 대여금 계약 조건변경의 건

찬성
찬성

14회차
2020-03-31
- 자회사 정리의 건
찬성
찬성

15회차
2020-04-09
- 하나은행 만기연장 45억원 기채에 관한 건
찬성
찬성

16회차
2020-04-28
- 농협은행 시설자금대출 300억원 기채에 관한 건
찬성
찬성

17회차
2020-04-28
- 전북은행 시설자금대출 30억원 기채에 관한 건
찬성
찬성

18회차
2020-04-29
- AJ오토파킹시스템즈(주) 대여금 한도증액의 건
불참
불참

19회차
2020-04-29
- 신한은행 일반자금대출 50억원 기채에 관한 건
불참
불참

20회차
2020-05-13
- 사모투자합자회사 출자의 건
찬성
찬성

21회차
2020-05-14
- 우리종합금융 기업어음증권 100억원 기채에 관한 건
찬성
찬성

22회차
2020-05-15
- 에이제이파크(주) 산업은행 금천지점 대출금 신규차입에 대한 연대보증의 건
불참
불참

23회차
2020-05-20
- (전자)단기사채 300억원 한도 설정의 건
찬성
찬성

24회차
2020-05-22
- 베트남 법인(AJ Rental co., Ltd) 유상증자 관련 투자의 건
찬성
찬성

25회차
2020-06-01
- AJ Networks America 증자의 건
찬성
찬성

26회차
2020-06-15
- KEB하나은행 시설자금대출 300억원 기채에 관한 건
찬성
찬성

27회차
2020-06-30
- 자기주식 취득 신탁계약 연장의 건
찬성
찬성

28회차
2020-06-30
- BNK캐피탈 시설대여(리스)계약 체결관련의 건
찬성
찬성

29회차
2020-07-06
- 에이제이전시몰(주) 연대보증의 건
불참
불참

30회차
2020-07-16
- 계열사 대여금 만기연장의 건
불참
불참

31회차
2020-07-17
- 사채의 발행에 관한 건
찬성
찬성

32회차
2020-07-28
- AJ바이크 지분 매각의 건
찬성
찬성

33회차
2020-07-30
- 시설대여(리스)계약 체결 관련의 건
불참
불참

34회차
2020-08-24
- 계열사 대여금 한도증액의 건
불참
불참

35회차
2020-08-25
- 공동대표규정폐지의 건
불참
불참

36회차
2020-08-27
- 사모사채 발행에 관한 건
불참
불참

37회차
2020-08-28
- 자회사 지분 매입의 건
찬성
찬성

38회차
2020-09-10
- 계열사 대여금 한도증액의 건
불참
불참

39회차
2020-09-10
- AJ렌터카 매각건 매매대금 조정 및 거래종결 합의의 건
불참
불참

40회차
2020-09-11
- 기채에 관한 건
불참
불참

41회차
2020-09-16
- 사모사채 발행에 관한 건
찬성
찬성

42회차
2020-09-25
- 관계사 대여금 차입의 건
찬성
찬성

43회차
2020-09-25
- 주식매매 계약 체결의 건
찬성
찬성

44회차

2020-10-01

- 이사회 규정 개정의 건

찬성
찬성

45회차

2020-10-14

- 기채에 관한 건

찬성
찬성

46회차

2020-10-23

- 계열사 대여금 출자전환의 건

찬성
찬성

47회차

2020-10-23

- 계열사 차입금 연대보증의 건

찬성
찬성

48회차

2020-10-26

- 운영자금 차입의 건 (차환의 건)

찬성
찬성

49회차

2020-10-29

- 자기주식 취득 신탁계약 연장의 건

찬성
찬성

50회차

2020-11-03

- 분할계획서 승인의 건
- 임시주주총회 소집의 건
- 기준일 및 주주명부 폐쇄기간 설정의 건

찬성
찬성

51회차

2020-11-05

- 계열사 대여금 한도 부여의 건

찬성
찬성

52회차

2020-11-06

- 기채에 관한 건

찬성
찬성

53회차

2020-11-12

- 계열사 대여금 한도 증액의 건

찬성
찬성

54회차

2020-11-13

- 자회사 정리의 건

찬성
찬성

55회차

2020-11-18

- 계열사 차입금 연대보증의 건

찬성
찬성

56회차

2020-11-20

- 종속회사 지분양수도 계약의 건

찬성
찬성

57회차

2020-11-26

- 사모사채 발행에 관한 건

찬성
찬성

58회차

2020-11-27

- 사모사채 발행에 관한 건

찬성
찬성

59회차

2020-11-30

- 사모투자합자회사 출자의 건

찬성
찬성

60회차

2020-12-01

- 이사회 규정 개정의 건

- 내부회계관리 규정 개정의 건

찬성
찬성

61회차

2020-12-07

- 계열사 대여금 한도 증액의 건

찬성
찬성

62회차

2020-12-10

- 계열사 차입금 연대보증의 건

찬성
찬성

63회차

2020-12-11

- 계열사 매각 MOU 체결의 건

찬성
찬성

64회차

2020-12-15

- 사모사채 매입의 건

찬성
찬성

65회차

2020-12-18

- 계열사 차입금 연대보증의 건

찬성
찬성

66회차

2020-12-28

- 계열사 차입금 연대보증의 건

찬성
찬성

67회차

2020-12-28

- Auto Gallery Holdings 주식양수도계약 체결의 건

찬성
찬성

68회차

2020-12-30

- 자기주식 취득 신탁계약 연장의 건

찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
5,000,000
120,000
60,000

- 주총승인금액은 이사보수한도 총액 입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

소유를 중시하던 전통적인 자산 개념에서, 사용에 따른 자산의 효용가치를 극대화 하려는 근래의 기업 및 개인의 성향 변화는 렌탈 시장의 잠재력을 보여주는 긍정적인 신호입니다. 정수기, 안마의자 등 렌탈사업에서 보듯 자산 관리에 특화되어 있는 전문 렌탈 기업의 렌탈 상품이 활성화 될 경우, 기존의 구매 수요를 잠식하는 것이 아닌 신규 렌탈 수요의 창출로 인한 신규 시장 형성이 가능함을 확인하였습니다. OA기기부터 지게차에 이르기까지 다양한 렌탈 아이템의 개발 및 시장 확장 가능성은 당사의 성장성에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다.
 
 렌탈 사업을 규제하고 있는 법률은 제정되어 있지 않으며, 이는 당사가 다양한 분야의 렌탈 시장에 진입하거나 신규 시장을 창출하는데 있어 긍정적인 요인입니다. 그러나 이로 인해 시장 진입 장벽이 낮아 다수의 시장 경쟁자 참여가 가능합니다. 현재 아이템별 소규모 업체가 영업을 하고 있으며, 대기업의 렌탈시장 진출이 본격적으로 이루어 지면서 렌탈시장의 경쟁이 심화되고 있습니다. 하지만 렌탈 사업의 특성상 자산 관리 노하우, 영업능력, 자금력, 채권회수능력 등이 중요한 시장 진입 장벽 역할을 하고 있어 실제 시장에서 영업 중인 종합렌탈사는 당사를 포함하여 소수에 머무르고 있습니다.
 
 렌탈 시장은 1년 미만의 단기렌탈과 1년 이상의 장기렌탈로 구분됩니다. 단기렌탈의 경우 렌탈료가 장기렌탈과 비교하여 상대적으로 높아 취득원가 회수기간이 짧으나, 이를 뒷받침할 수 있는 영업력이 확보되지 않는다면 자산의 회전율이 떨어져 회수율도 떨어지는 리스크가 상존합니다. 그러나 렌탈의 특성상 호황기에는 기업의 생산량 확대에 따른 렌탈 수요 증가가, 불황기에는 기업의 설비 및 장비투자 저하에 따른 구매 대체 성격의 렌탈 수요가 있습니다. 따라서 렌탈은 경제적 호황, 불황에 관계없이 꾸준한 시장 형성이 가능한 장점이 있습니다. 당사의 장기렌탈은 통상적으로 3년 전후의 기간 동안 일정금액의 렌탈료가 회수되어 지속적인 수익이 보장되는 장점이 있습니다. 그러나 계약기간 중 이용자가 계약을 해지하거나 지속적인 연체 등으로 계약 해지 사유가 발생하여 계약이 종료될 경우 수익구조에 좋지 않은 영향을 미칠 수 있는 점을 유의하여야 합니다.
 
 
 
 (2) 업계 현황
 
 국내 렌탈시장은 자동차 대여를 중심으로 하는 렌터카가 대표적인 렌탈사업으로 알려져 있습니다. 최근에는 렌탈 아이템이 다양화되어 사무기기, 고소장비(AWP), 지게차, 파렛트, 등의 B2B 시장으로 확대되었고 안마의자, 안마기 등의 헬스케어 아이템을 비롯한 스타일러, 음식물처리기 등의 개인 가정용품 렌탈로 사업영역이 확장되고 있습니다. 
 
 당사가 2007년 신규 참여한 파렛트 렌탈은 물류사업에 기본적으로 사용되는 필수 렌탈 아이템으로서, 과거 한국파렛트풀의 독점시장에서 현재 한국파렛트풀과 당사의 2개사 경쟁체제로 시장이 재편되고 있습니다. 식료품, 공산품 등의 업종은 파렛트를 사용하는 업체가 꾸준히 증가하고 있으며, 농산물, 전자제품, 사료, 비료, 판지 등은 파렛트 렌탈의 시장성장성이 높다고 판단됩니다. 최근 언택트 시대에 물류사업의 호황기를 맞추면서 파렛트 렌탈 시장의 확대와 더불어 시장점유율 확대를 통해 큰 폭의 매출 신장세를 기대하고 있습니다.
 
 국내 OA기기 렌탈 시장은 외국계 대형업체, 중소 렌탈업체로 분류할 수 있습니다.
 오릭스, 맥쿼리 등 외국계 대형업체는 정부, 금융기관, 국내 대기업의 대규모 전산 프로젝트와 연관된 특정시장에 주력하는 관계로, 순수렌탈을 영위하는 중소 렌탈업체와는 시장과 방식이 상이합니다. 중소렌탈사의 경우 렌탈자산을 직접 보유하고 유지, 보수를 겸하여 수익성을 확보하고 있습니다. 전체 OA 시장 중 렌탈시장은 약 8%의 점유율(출하량 기준)을 보이는 것으로 추산되며, 주요 렌탈 업체로는 당사 및 한국렌탈, 롯데렌탈 등이 있습니다. 자산 관리에 전문성이 필요한 PC, 복합기 등을 중심으로 구매에서 렌탈로의 전환이 빠르게 이뤄지고 있으며 Server , 태블릿 등 모바일 관련된 주변기기로의 렌탈 수요가 증가하고 있어 향후 가장 큰 렌탈시장을 형성할 가능성이 있습니다. 
 
 당사 건설장비사업부문 중 하나인 고소장비(AWP)는 월드컵 경기장, 코엑스, 인천공항 등 각종국책 대형공사 및 반도체, LCD 생산업체들의 라인증설 등으로 인하여 관련 장비의 수요가 증가함에 따라 빠르게 렌탈화 된 품목입니다. 또한 건설현장의 급격한 인건비 상승(고소장비(AWP) 1대가 현장인력 3~4명을 대체 가능)과 산업재해 예방에 대한 규제 강화 등의 영향으로 렌탈시장의 규모가 2003년 3,000여대에서 2017년 55,000여대 수준으로 급격하게 증가하였고, 2020년 현재까지 55,000대 수준을 유지 하고 있습니다. 시장 수요 급증으로 다수의 중소업체가 난립하고 있는 상황이나, 지속적인 자산관리 및 최신형 장비 도입 등으로 자산의 안전성이 담보되어야 할 필요성이 있어 향후 대형 렌탈사 위주로 시장이 재편될 가능성이 높습니다. 현재 당사는 약 11,000여대 규모로서 국내 시장점유율 1위를 점하고 있습니다.
 
 ○ 경쟁사 현황

구분

AJ네트웍스

롯데렌탈

한국렌탈

한국파렛트풀

설립일

2000.02.10

2005.10.17

1989.07.21

1985.10.02

대표이사

이현우

김현수

범진규

서병륜

주요
 사업부문

파렛트,
 OA기기,
 건설장비,
 유통 등

전자통신기기
 (계측기),
 렌트카,
 대부업 등

전자통신기기
 (계측기),
 OA기기,
 건설장비등

파렛트,
 물류기기 외

○ 경쟁사 영업특성 및 동향

구분

영업특성

동향

AJ네트웍스

파렛트, OA기기, 고소장비(AWP)를
 중심으로 다양한 아이템으로
 렌탈 사업 확대 중 
 종합 렌탈사로서 성장 지속

주요핵심사업부를 중심으로 파생된
 신규 사업아이템 확대

롯데렌탈

차량 렌탈을 주력으로 계측기,
 OA 등 IT기기 렌탈이 주를 이룸

케이티 그룹에서 롯데그룹으로 매각

한국렌탈

건설 장비 및 해외 투자에 주력

단기 반납형 렌탈 부문을 중심으로
 기존 임대사업을 축소하고
 사우디, 베트남 등 해외 건설장비에 주력

한국파렛트풀

안정된 매출처 확보 및
 선두기업으로 시장 점유

파렛트 외 물류운송, 물류인력도급 등 사업 확장

(3) 향후 전망
 
 국내 렌탈시장은 1990년대 후반 이후로 단기렌탈 분야로 집중되고 있으며 시장 역시 지속 확대되고 있는 추세입니다. 자산을 필요한 시점에 필요한 기간만큼 사용할 수 있는 적시성, 자산 관리의 편리성 및 자산을 취득하기 위하여 현금을 조달하지 않아도 되는 경제성은 렌탈의 큰 장점이며 향후 렌탈 이용자를 지속적으로 증가시키는 요인이 될 것입니다.
 
 렌탈 선진국인 미국, 일본과 비교했을 때 한국의 렌탈시장은 규모, 아이템 모두 절대적으로 비중이 작은 상황입니다. 국내 기업의 선진 경영 기법 도입 및 자산 효율화 경향에 맞춰 다양한 아이템 구성으로 렌탈 시장 확대가 이루어 질 것으로 예상됩니다. 또한 빠르게 변화하는 경영 환경의 특성상 기업은 구매장비의 진부화 위험을 피하기 위하여 지속적으로 렌탈 비중을 확대할 것으로 보입니다.
 
 종합렌탈사의 경우 렌탈 영업에만 국한하지 않고 생산, 유통, 리퍼비쉬 협력업체 등과 제휴하여 기존 영업네트워크를 통한 다양한 마케팅 진행이 가능하며 이러한 확장성은 다양한 사업 기회에 따른 성장 동력 확보 및 사업 포트폴리오 구성에 따른 리스크 감소에 도움이 되고 있습니다. 
 

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 주식회사 이렌텍을 사명으로 하여OA기기 및 산업용 특수장비 등의 장단기 대여, 판매 목적으로2000년에 설립되었으며, 2002년10월 동일하이테크렌탈 주식회사를 흡수합병하고 상호를 아주렌탈 주식회사로 변경하였습니다. 이후2013년 그룹내 지주회사인 아주엘앤에프홀딩스 주식회사와 합병하여 상호를AJ네트웍스 주식회사로 변경하였습니다. 

설립 초기OA기기 중심의 렌탈 영업으로 사업을 시작하여2006년 건설장비 및 고소장비(AWP), 2007년 파렛트사업에 진출하는 등 꾸준한 상품 개발을 통하여 경쟁력을 갖춘 렌탈 아이템을 지속적으로 늘려나가고 있습니다. 또한2007년 아주 좋은 발전소(태양광 발전), 2011년AJ에코라인(자원재생업), 2013년AJ솔루션(과금 솔루션 및 소프트웨어 개발)등의 자회사 설립을 통해 렌탈 사업과 시너지를 낼 수 있는 새로운 사업 영역으로 확장을 도모 하였습니다. 2015년2월 사업부문의 추가 역량확보에 따른 경쟁력 강화의 일환으로AJ에코라인(주), AJ솔루션(주)는 당사에 흡수합병 되어 사업부의 형태로 사업을 영위하고 있습니다.

당사의 사업부문 매출액 구성비율은 2019년 12월 결산 시에는 파렛트(38.2%), IT(40.6%), 건설장비(해외)(21.2%)에서, 2020년 12월 결산 시에는 파렛트(37.8%), IT(44.3%), 건설장비(해외)(17.9%)로 다소 변경 되었습니다. 

당사는OA기기 중심의 영업에서 벗어나 각 부문내 다양한 렌탈 품목을 추가로 진입하면서 사업의 안정과 신사업 성장 두가지 목표를 달성하고자 노력하고 있습니다. IT사업부의 안정적인 매출에 기반하여 기존 영업망을 통한 품목다양화를 위해 모바일렌탈사업을 런칭하였고, IT사업부 유통매출의 상당부분을 차지하고 있습니다. 또한 2006년 신규로 진입한 고소장비(AWP)는 대기업 투자건설현장 및 일반건설현장까지 시장의 영역을 넓히고 있으며, 2007년에 런칭한 파렛트가 본격적인 성장 궤도에 진입하여 안정적인 매출성장 및 이익창출에 기여하고 있습니다. 파렛트영업망과 고소장비(AWP)의 정비능력의 시너지 효과를 증가시키기 위해 지게차렌탈 사업에 진출하였고, 물류현장 및 건설현장의 렌탈 아이템 다양화로 매출증대를 이루고 있습니다. 신규 사업부의 시장점유율 향상에 따른 매출액 증가를 통해 당사의 포트폴리오는 더욱 개선될 것입니다.

사업의 분산 및 다각화는 추가적인 수익원 발굴과 특정사업에 대한 집중 위험 축소라는 점에서 긍정적입니다. 또한 기존 주력사업이 꾸준히 시장지배력을 유지하면서 점진적으로 신규사업에 진출하고 있어 신규사업 진출에 따른 리스크는 상대적으로 작습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

가) 파렛트 부문 : 파렛트 렌탈사업은 국내 제조/유통/물류사업 등에서 물류이동의 필수 부자재(기기)로 과거 한국파렛트풀㈜의 독점시장에서 현재 당사와의 2개사 경쟁 체제로 시장이 형성되어 있습니다. 당사가 시장에 본격적으로 진입한 2008년 이후 전체 파렛트 시장은 약 3.2배 신장한 것으로 판단됩니다. 추가로 각 산업 업계별로 자사파렛트와 목재파렛트의 사용비중이 낮아지고 렌탈파렛트로 전환 사용하는 업체가 꾸준히 증가되고 있으며, 최근 표준파렛트 비사용 신규업종(농산물, 사료, 판지, 전자) 시장진입 초기 단계를 넘어 확장성이 높다고 판단됩니다. 당사는 지속적인 시장확대와 시장점유율 증대를 통해 큰 폭의 매출 신장세를 기대하고 있습니다. 추가로 파렛트 품목의 특수성을 고려하여 파렛트 사용을 위한 필수 장비인 포크리프트렌탈사업과 물류시장 부자재 유통사업에 신규 진입하여, 큰 폭의 매출성장을 이루고 있습니다.
 

나) IT 부문 : 국내 IT기기 렌탈시장은 외국계 대형업체(SI사, 리스사, 메이커사)와 렌탈 전문 업체로 분류할 수 있습니다. 오릭스, 맥쿼리, IBM 등 외국계 대형업체는 정부, 금융기관, 국내 대기업의 대규모 전산 프로젝트, 그리고 여러 제조사의 대형 장비의 렌탈을 운영하고 있는 관계로, 당사가 영위하고 있는 순수 렌탈업과는 시장과 방식이 상이합니다. 당사와 같은 렌탈 전문 업체는 렌탈 자산을 직접 구매/보관/운영하며, 그에 따른 자산관리 및 유지보수 서비스를 제공함으로써 수익성을 확보하는 사업을 수행하고 있습니다.

국내 IT기기 중 OA기기(데스크탑, 노트북 등 PC 장비 기준)의 렌탈시장은 전체 시장(출하량 기준)의 7%~10% 내외로 추산되며, 주요 시장참여자로는 당사(M/S 34%)와 한국렌탈, 롯데렌탈 등이 있습니다. 렌탈시장 규모는 렌탈 선진국인 미국, 일본 등에 작은 규모이나, IT장비는 트랜드 및 적용기술 등 그 진화가 매우 빠르고 최신 상품의 출시 기간이 매우 짧다는 특성이 있어, 시장규모는 계속적으로 성장할 것으로 예측됩니다.

당사는 현재 10년 이상 거래 유지 중인 다수의 고객층을 보유하고 있으며, 이를 통해 축적된 고객 맞춤형의 렌탈 Know-How를 활용, 업계 최고 수준의 자산관리/물류시스템/유지보수 서비스를 제공하고 있습니다. IT장비 렌탈 전용 Technical Center 및 물류지원팀, 고객별 맞춤 자산관리/발주관리 시스템 등을 통해 시장 경쟁우위를 확보하고 있습니다. 또한, 삼성전자, HP 등 제조사와의 공동 마케팅을 통해 기존 판매 조직과 당사의 렌탈 시스템을 결합한 다각화된 렌탈 채널을 보유 중이며, 이를 통해 다각적으로 렌탈 시장 확대에 기여하고 이에 따른 구매경쟁력을 활용한 사업도 병행하고 있습니다.

최근 IT 기술 발달과 더불어 OA 렌탈 대상의 범위가 모바일로 확산되는 추세이며 태블릿, 올인원 PC와 같은 융복합 모바일 디바이스 장비도 동반 성장 중입니다. 해당 시장은 전체 임대 시장의 규모를 추정하기는 어려우나 최근 한국 IDC 보고서에 따르면 연평균 20%의 가파른 상승 속도로 기업 모바일 시장이 발달하고 있는 바, 렌탈 시장도 비슷한 성장세에 있을 것으로 추정됩니다. 당사는 이에 대응하기 위하여 모바일 디바이스 렌탈 전담 부서를 신설하여 모바일 기기(스마트폰, 태블릿 등)와 통신회선을 결합한 렌탈 사업을 런칭하여 기업 모바일 렌탈 시장 성장에 적극적으로 대응하고 있습니다. 요컨대 당사는 IT시장의 트렌드 변화에 빠르게 대응하여, 기존 OA장비 렌탈 고객을 바탕으로 렌탈 품목 다양화 및 서비스 개선을 통해 매출 증대에 힘쓰고 있습니다. 
 
 또한 2016년부터 시작된 모바일, 테블릿기기 등 신규아이템의 렌탈 및 유통매출 확대로 IT부문 렌탈 영역을 더욱 확대해 나가고 있습니다.

당사는 사업부 내 유통전담조직 신설, 중간 딜러를 배제한 수요업체 직거래 및 해외유통을 통한 부가가치 향상, S/W 부문 강화로 고정 고객 수 증가 등 타사 대비 비교우위 확보를 위해 노력 중입니다. 다변하는 시장 상황에 능동적으로 대응하여 고객 니즈에 기반하는 추가 아이템의 결합 및 확장 가능성에 초점을 맞추고 있으며, 관련 신상품 개발을 통해, 렌탈 유통, 교정 및 사후관리의 통합서비스 구축에 박차를 가하고 있습니다.

다) 건설장비 및 해외부문: 현재 당사 주요 사업부문 중 하나인 건설장비 렌탈사업부는 고소장비(AWP) 약 11,000여대, 지게차 6,700여대 규모의 장비를 보유하고 있습니다. 고소장비의 경우 국내 시장점유율1위를 점하고 있으며 지게차는 앞으로도 지속적으로 장비보유 대수를 증가할 예정입니다. 사용연한이 길고 중고가치가 높게 형성되어 있는 중장비 등을 중심으로 추가적인 렌탈 아이템 개발 및 시장진입을 진행할 예정 입니다. 또한 리퍼비쉬를 통해 장비의 성능 및 품질을 개선하여 해외 렌탈시장 개척뿐 아니라 유통매출 창출에도 집중할 계획입니다. 최근 미국 현지업체 M&A추진, 건설장비시장 영업확대를 통해 안정적으로 현지시장 점유율을 확대해 나가고 있습니다. 해외 진출로 인하여 직구매를 통한 취득원가 절감, 중고자산의 유통 네트웍 구성을 통하여 원활한 자산운용 및 유통망을 확보를 통해 새로운 수익원을 창출할 계획 입니다.

(2) 시장점유율

상위 5개사 비교 렌탈시장 점유율

구분

AJ네트웍스

한국렌탈

오릭스렌텍

한국
 파렛트풀

롯데렌탈

파렛트

32%

-

-

68%

-

OA기기

34%

15%

10%

-

14%

고소장비(AWP)

25%

13%

-

-

5%

- 당사 자체 시장조사 자료입니다.

(3) 시장의 특성

소비자들의 소비패턴이 소모품 관리 및 유지보수가 필요한 상품은 소유에서 렌탈로 변화해감에 따라 국내 렌탈시장은 크게 자동차 대여사업의 렌터카시장, 기업을 주 대상으로 하는 파렛트, OA기기, 고소장비(AWP) 등의 B2B 시장 및 정수기, 헬스케어 등 가정용 물품을 렌탈하는 B2C 시장으로 분류할 수 있습니다. 
 
 파렛트 렌탈사업은 신생업체의 진입장벽이 높은 사업영역으로 네트워크기반의 대규모 자산투입이 병행하여야 하며, 렌탈의 노하우와 안정적인 물류인프라공급으로 운영경험이 충분히 밑바탕 되어야 하는 사업입니다. 안정적인 매출과 대량의 고객처를 대상으로 기존고객에 대한 타 아이템의 연계영업 또한 가능합니다. 전반적인 파렛트렌탈시장의 증가에 추가로 물류활동에 수반되는 물류기기(지게차) 및 포장부자재(유통) 시장의 공급선이 파렛트렌탈업계로 전환되는 추세이며, 이는 당사의 지속 가능한 사업의 안정성을 추구할 수 있습니다. 그 외로 제조, 유통, 물류업계를 대상으로 하는 다양한 물류서비스 제공부분도 확대될 가능성이 있습니다.
 
 국내OA기기 렌탈 시장은 외국계 대형업체, 중소 렌탈업체로 분류할 수 있습니다. IBM, 맥쿼리 등 외국계 대형업체는 정부, 금융기관, 국내 대기업의 대규모 전산 프로젝트와 연관된 특정시장에 주력하는 관계로, 순수렌탈을 영위하는 중소 렌탈업체와는 시장과 방식이 상이합니다. 중소렌탈사의 경우 렌탈자산을 직접 보유하고 유지, 보수를 겸하여 수익성을 확보하고 있습니다. 전체OA 시장 중 렌탈시장은 약 6%의 점유율(출하량 기준)을 보이는 것으로 추산되며, 주요 렌탈 업체로는 당사 및 한국렌탈 등이 있습니다. 자산 관리에 전문성이 필요한PC, 복합기 등을 중심으로 구매에서 렌탈로의 전환이 빠르게 이뤄지고 있으며Server, 태블릿 등 주변기기로의 렌탈 수요가 증가하고 있어 향후 가장 큰 렌탈시장을 형성할 가능성이 있습니다. 
 
 당사 주요 사업부문 중 하나인 고소장비는 월드컵 경기장, 코엑스, 인천공항 등 각종국책 대형공사 및 반도체, LCD 생산업체들의 라인증설 등으로 인하여 관련 장비의 수요가 증가함에 따라 빠르게 렌탈화 된 품목입니다. 또한 건설현장의 급격한 인건비 상승(고소장비1대가 현장인력3~4명을 대체 가능)과 산업재해 예방에 대한 규제 강화 등의 영향으로 렌탈시장의 규모가 2003년 3,000여대에서 2017년 55,000여대 수준으로 급격하게 증가하였고, 2019년 현재까지 55,000대 수준을 유지 하고 있습니다. 시장 수요 급증으로 다수의 중소업체가 난립하고 있는 상황이나, 지속적인 자산관리 및 최신형 장비 도입 등으로 자산의 안전성이 담보되어야 할 필요성이 있어 향후 대형 렌탈사 위주로 시장이 재편될 가능성이 높습니다.
 

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 기존 사업부 이외에 다양한 신상품 개발 및 시장진입을 통하여 명실상부한 종합렌탈사로의 전환을 준비하고 실천 중에 있습니다. 2000년 설립 이후 전자통신기기(계측기), OA기기 위주에서 복합기, 고소장비(AWP), 파렛트 등 다양한 아이템을 성공적으로 런칭하였으며, 상기 사업부 이외에도 당사의 역량을 발휘할 수 있는 사업분야에 진입하여 시장을 선도하고 있습니다. 
 파렛트 렌탈의 경우, 농산물시장 정부지원 파렛트사용 확대 정책으로 당사 신규 계약처 증가시킴과 동시에 미개척시장인 자동차업체를 대상으로 파렛트 영업을 확대하고, 가전시장 대형화 추세에 따른 대형 파렛트 수요 증가를 기반으로 해외시장을 개척하여 물류부자재 유통사업을 확대시킬 계획입니다.
 건설장비 부문의 경우, 2016년 고소장비(AWP) 정비기술과 파렛트 현장 영업력으로 시너지효과를 발휘 할 수 있는 지게차렌탈사업에 진출하였습니다. 또한 2017년 고소장비(AWP)의 현장 영업력을 활용할 수 있는 고소작업트럭 임대 사업에 진출 하였습니다. 향후 성공적으로 성공적으로 시장에 정착한 아이템과 함께 시너지 효과를 낼 수 있는 품목으로 다양화 할 계획입니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다.
외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 22일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- Ⅲ. 경영참고사항의 회사의 현황 내용 참고

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

- 연결재무상태표

<연 결 재 무 상 태 표>

제 21 기 2020. 12. 31 현재

제 20 기 2019. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 21(당) 기
제 20(전) 기

자 산

I. 유동자산

285,335,873,522

478,799,539,688

현금및현금성자산
81,847,974,553

122,986,211,759

매출채권
86,519,496,216

104,945,550,415

재고자산
36,520,144,100

58,629,571,881

당기손익-공정가치측정 금융자산
3,262,175,429

83,568,607,521

기타유동금융자산
50,811,492,906

70,827,760,492

기타유동자산
26,374,590,318

37,841,837,620

매각예정비유동자산

25,885,446,812

22,255,855,417

II. 비유동자산

1,268,002,278,230

1,302,199,830,881

장기금융상품
3,771,363,235

2,991,049,952

상각후원가측정금융자산
6,080,000,000

-

당기손익-공정가치측정금융자산
6,204,795,946

49,540,727,855

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
14,038,290,072

12,704,302,887

관계회사투자
63,607,850,197

16,994,795,552

렌탈자산
627,045,672,267

622,958,155,626

유형자산
245,211,513,290

272,817,241,977

무형자산
43,341,740,807

83,867,610,996

투자부동산
14,145,043,854

2,966,232,529

사용권자산
168,458,108,461

138,023,790,785

장기매출채권
2,070,294,802

-

기타비유동금융자산
39,409,925,381

78,062,355,074

기타비유동자산
10,458,092,281

1,488,364,090

이연법인세자산
24,159,587,637

19,785,203,558

자 산 총 계

1,579,223,598,564

1,803,255,225,986

부 채

I. 유동부채

691,409,813,270

796,837,082,029

매입채무
39,154,964,268

32,556,846,407

단기차입금
270,758,778,000

291,467,302,230

유동성장기차입금
149,518,716,980

121,263,221,567

유동성사채
114,893,384,675

173,293,778,750

기타유동금융부채
57,460,156,315

67,716,486,208

기타유동부채
20,632,896,633

22,521,995,261

리스부채
32,232,927,325

24,105,187,743

당기법인세부채
6,757,989,074

63,138,000,623

매각예정비유동부채
-

774,263,240

II. 비유동부채

615,198,296,336

659,076,988,337

비유동사채
265,869,441,122

166,515,349,214

장기차입금
212,002,051,035

358,407,163,005

기타비유동금융부채
10,268,228,960

10,870,106,892

기타비유동부채
5,371,427,233

5,636,558,856

리스부채(비유동)
120,651,806,539

116,666,673,712

이연법인세부채
1,035,341,447

981,136,658

부 채 총 계

1,306,608,109,606

1,455,914,070,366

자 본

I. 지배회사소유주지분

269,781,176,017

318,484,355,427

자본금
46,822,295,000

46,822,295,000

자본잉여금
100,599,045,755

100,667,329,755

자본조정
(53,866,848,542)

(24,721,096,254)

기타포괄손익누계액
(12,056,671,819)

(3,055,969,672)

이익잉여금
188,283,355,623

198,771,796,598

II. 비지배지분

2,834,312,941

28,856,800,193

자 본 총 계

272,615,488,958

347,341,155,620

부 채 및 자 본 총 계

1,579,223,598,564

1,803,255,225,986

- 연결손익계산서

<연 결 손 익 계 산 서>

제 21 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 20 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 21(당) 기
제 20(전) 기

I. 영업수익

1,228,669,980,645

1,202,793,723,694

II. 영업비용

1,192,672,420,675

1,184,949,624,308

III. 영업이익(손실)

35,997,559,970

17,844,099,386

기타수익
44,992,356,057

10,346,693,278

기타비용
21,806,655,606

49,475,108,629

매각예정비유동자산처분이익
-

153,359,196,256

관계회사투자손익
(2,829,597,525)

523,250,601

금융수익
15,295,689,154

9,668,206,607

금융비용
63,607,744,694

59,464,792,436

IV. 계속영업법인세비용차감전순이익(손실)

8,041,607,356

82,801,545,063

계속영업법인세비용
7,549,127,953

40,511,162,352

V.계속영업당기순손실

492,479,403

42,290,382,711

VI.중단영업당기순이익

(79,767,343)

(161,788,353)

VII. 당기순이익

412,712,060

42,128,594,358

VIII. 기타포괄손익

(9,214,030,971)

(2,193,262,016)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

지분법자본변동
(75,778,213)

(689,894,642)

해외사업환산손익
(8,643,798,938)

(617,034,563)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가이익
(300,795,663)

(618,079,129)

확정급여제도의 재측정요소
(193,658,157)

(268,253,682)

Ⅸ. 당기총포괄이익

(8,801,318,911)

39,935,332,342

당기순이익의 귀속:

지배회사소유주지분
(45,158,535)

45,969,636,300

비지배지분
457,870,595

(3,841,041,942)

당기총포괄손익의 귀속:

지배회사소유주지분
(9,259,189,506)

43,647,580,878

비지배지분
457,870,595

(3,712,248,536)

- 별도재무상태표

<별 도 재 무 상 태 표>

제 21 기 2020. 12. 31 현재

제 20 기 2019. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 21(당) 기
제 20(전) 기

자 산

I. 유동자산

205,658,967,175

273,884,243,596

현금및현금성자산
13,201,292,466

44,720,934,312

매출채권
55,287,776,339

48,974,489,074

재고자산
31,468,540,379

16,272,945,682

당기손익-공정가치측정 금융자산
3,262,175,429

83,568,607,521

기타유동금융자산
49,070,704,288

62,827,920,677

기타유동자산
13,062,837,896

17,519,346,330

매각예정비유동자산
40,305,640,378

-

II. 비유동자산

976,399,185,699

957,681,241,619

장기금융상품
7,000,000

7,000,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
4,915,012,075

2,639,343,633

종속회사투자
241,626,317,699

270,300,521,362

관계회사투자
29,740,988,134

8,138,889,467

상각후원가측정 금융자산
6,080,000,000

렌탈자산
570,090,885,896

562,815,694,627

유형자산
57,393,527,432

54,515,272,433

무형자산
3,473,319,949

4,326,553,689

투자부동산
22,201,350,793

14,757,876,240

사용권자산
12,714,675,430

9,055,336,069

기타비유동금융자산
16,591,460,973

14,267,458,134

기타비유동자산
1,107,339,724

2,012,721,012

이연법인세자산
10,457,307,594

14,844,574,953

자 산 총 계

1,182,058,152,874

1,231,565,485,215

부 채

I. 유동부채

497,261,877,171

515,304,974,244

매입채무
27,043,808,550

15,212,685,898

단기차입금
188,000,000,000

121,000,000,000

유동성장기차입금
123,347,702,953

108,306,077,604

유동성사채
114,893,384,675

172,871,549,216

기타유동금융부채
27,887,432,281

28,388,442,509

기타유동부채
4,263,039,871

2,921,292,996

당기법인세부채
5,205,654,389

61,962,723,522

리스부채(유동)
6,620,854,452

4,642,202,499

II. 비유동부채

414,686,423,249

405,811,872,080

사채
233,454,101,420

166,515,349,214

장기차입금
150,435,561,849

172,081,999,673

기타비유동금융부채
1,725,855,929

47,619,604,652

이연법인세부채
-

리스부채(비유동)
29,070,904,051

19,594,918,541

부 채 총 계

911,948,300,420

921,116,846,324

자 본

I. 자본금

46,822,295,000
46,822,295,000

II. 자본잉여금

103,726,747,530
103,725,389,530

III. 자본조정

(32,268,402,083)
(26,516,922,383)

IV. 기타포괄손익누계액

(11,230,300,362)
(2,031,489,750)

V. 이익잉여금

163,060,867,413
188,449,366,494

자 본 총 계

270,109,852,454

310,448,638,891

부 채 및 자 본 총 계

1,182,058,152,874

1,231,565,485,215

- 별도손익계산서

<별 도 손 익 계 산 서>

제 21 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 20 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 21(당) 기
제 20(전) 기

I. 영업수익

453,554,892,290

391,780,284,062

II. 영업비용

402,992,447,846

351,829,140,355

III. 영업이익

50,562,444,444

39,951,143,707

기타수익

15,080,450,792

4,215,521,781

기타비용

7,529,117,987

11,519,155,546

종속회사및관계회사투자손익

(28,587,913,460)

(73,929,688,740)

금융수익

14,584,601,443

11,600,451,178

금융비용

41,048,500,324

56,717,464,624

매각예정비유동자산처분이익

173,600,362,834

매각예정비유동자산손상차손
732,795,317

IV. 법인세비용차감전순이익(손실)

2,329,169,224

87,201,170,590

법인세비용

13,670,979,805

36,462,567,591

V. 당기순이익(손실)

(11,341,810,581)

50,738,602,999

VI. 기타포괄손익

(9,200,165,656)

(1,804,181,393)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

(부의)지분법자본변동
(9,469,244,274)

(1,450,810,990)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
 평가이익
269,078,618 

(353,370,403)

VII. 총포괄이익(손실)

(20,541,976,237)

48,934,421,606

VIII. 주당이익(손실)

기본주당순이익

(손실)

(242)

1,084

- 이익잉여금처분계산서(안)

<이익잉여금처분계산서>

제 21 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 20 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 천원)

과 목
제 21(당) 기
제 20(전) 기

I. 미처분이익잉여금
157,631,330
184,424,498

전기이월이익잉여금
168,973,141
133,685,895

당기순이익(손실)
(11,341,811)
50,738,603

II. 이익잉여금 처분액
10,815,950
15,451,357

이익준비금
983,268
1,404,669

현금배당
9,832,682
14,046,689

III. 차기이월 미처분이익잉여금
(525,861)
168,973,141

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

※ 주석사항은 3월 22일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인
 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

(신 설)

제8조의2 【우선주식】

1. 회사는 발행주식총수의 2분의 1 범위 내에서 이익배당에 관한 우선주식(이하 “우선주식”)을 발행할 수 있다

2. 우선주식에 대하여는 발행시 액면 금액을 기준으로 하여 연 0.1% 이상으로 이사회가 정한 우선비율에 따른 금액을 현금으로 우선배당한다.

3. 보통주식의 배당률이 우선주식의 배당률을 초과할 경우에는 그 초과분에 대하여 참가적 또는 비참가적인 것으로 할 수 있다.

4. 우선주식에 대하여 어느 영업년도에 있어서 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 다음 사업연도의 배당시에 누적적 또는 비누적적인 것으로 할 수 있다.

5. 회사 유상증자 또는 무상증자를 실시하는 경우 우선주식에 대한 신주의 배정은 유상증자의 경우에는 이사회 결의에 따라 그와 같은 종류의 주식 또는 그와 다른 종류의 주식으로 할 수 있으며, 무상증자의 경우에는 그와 같은 종류의 주식으로 한다.

정관(현행 귀사의 정관 및 분할신설회사 정관) 제8조 제2항에 종류주식에 대한 근거규정을 두고 있으나, 전환주식, 상환주식, 전환상환우선주식 등의 발행을 위해서는 보다 구체적인 규정 구비 필요

(신 설)

제8조의3 【전환주식】

1. 회사는 종류주식의 발행시 발행주식총수의 2분의 1 범위 내에서 이사회의 결의를 통하여 이를 주주 또는 회사의 청구에 따라 다른 종류의 주식으로 전환할 수 있는 주식(이하 “전환주식”)으로 정할 수 있다.

2. 전환으로 인하여 발행하는 신주식의 총 발행가액은 전환 전의 주식의 총 발행가액으로 한다.

3. 전환주식의 청구기간 및 전환기간은 발행일로부터 10년 이내의 범위에서 이사회의 결의로 정한다.

4. 전환권을 행사한 전환주식의 이익배당에 관하여는 신주의 배당기산일에 관한 제10조의6를 준용한다.

5. 전환주식의 기타 조건 및 내용은 이사회에서 결정한다

(신 설)

제8조의4 【상환주식】

1. 회사는 종류주식의 발행시 발행주식총수의 2분의 1 범위 내에서 이사회의 결의를 통하여 이를 회사의 선택 또는 주주의 상환청구에 따라, 회사의 이익으로써 소각할 수 있는 상환주식(이하 “상환주식”)으로 정할 수 있다.

2. 상환주식의 상환가액은 발행가액 및 이에 가산금액을 더한 금액(있는 경우에 한함)으로 하며, 가산금액은 상환주식의 발행에 관련된 제반사정을 참작하여 발행시에 이사회 결의로 정한다. 다만, 상환가액을 조정할 수 있는 상환주식을 발행하는 경우에는 발행시 이사회에서 상환가액을 조정할 수 있다는 내용, 조정사유, 조정의 기준일 및 방법을 정하여야 한다.

3. 상환주식의 상환기간은 발행일로부터 10년 이내의 범위에서 이사회 결의로 정한다.

4. 상환주식을 회사의 선택으로 상환하여 소각하는 경우에는 상환주식 전부를 일시에 또는 분할하여 상환할 수 있다. 단, 분할상환하는 경우에는 회사가 추첨 또는 안분비례의 방법에 의하여 상환할 주식을 정할 수 있으며, 안분비례시 발생하는 단주는 이를 상환하지 아니한다.

5. 주주에게 상환청구권이 부여된 경우 주주는 관련 법령 및 정관이 허용하는 범위 내에서 자신의 선택으로써 상환주식 전부를 일시에 또는 분할하여 상환해 줄 것을 청구할 수 있다. 이때 해당 주주는 상환할 뜻 및 상환대상주식을 회사에 통지하여야 한다. 단, 회사는 상환청구 당시의 배당가능이익으로 상환대상주식 전부를 일시에 상환하기 충분하지 않을 경우 이를 분할상환할 수 있고, 그 경우에는 회사가 추첨 또는 안분비례의 방법에 의하여 상환할 주식을 정할 수 있으며 안분비례시 발생하는 단주는 이를 상환하지 아니한다.

6.제8조의3에 의한 전환주식을 회사의 선택에 의하여 상환할 수 있는 상환주식으로 발행한 경우 주주의 전환권 행사와 회사의 선택에 의한 상환 간에 상호 우선순위를 정할 수 있다.

(신 설)

제8조의5 【의결권배제주식 등】

1. 회사는 종류주식을 발행하는 경우 이사회의 결의를 통해 의결권 부여 여부 및 제한에 관하여 정할 수 있다. 단, 의결권을 배제하는 경우 그 한도는 발행주식총수의 2분의 1 범위 내에서 관련 법령상 허용되는 한도로 한다.

2. 우선주식을 전항의 의결권이 배제되는 주식으로 발행한 경우, 동 우선주식에 대하여 소정의 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 경우에는 그 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료시까지는 의결권이 있는 것으로 한다.

제 9 조【주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록】

1.이 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권 증서에 표시 되어야 할 권리를 전자등록한다.

제 9 조【주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록】

이 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권 증서에 표시 되어야 할 권리를 전자등록한다.
다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

오류수정 및 관계법령 반영

제 10 조의2【주식매수선택권】

(생략)

2. 주식매수선택권의 부여 대상자는 회사의 설립과 경영, 기술혁신 등에 기여하였거나 기여 할 수 있는 회사의 이사, 감사 또는 피용자 및 상법시행령 제30조 1항이 정하는 관계 회사의 이사, 감사 또는 피용자로 하되 다음 각 호의 1에 해당하는 자는 제외한다. 다만, 회사의 이사에 대하여는 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 없다.

1) 결의권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 10 이상의 주식을 가진 주주

2) 이사, 감사의 선임과 해임 등 회사의 주요경영사항에 대하여 사실상 영향력을 행사하는 자

3) 위 제1호와 제2호에 규정된 자의 배우자와 직계존비속

5. 주식매수선택권은 이를 부여하는 주주총회결의일로부터 2년 이상 재임 또는 재직하여야 행사 할 수 있다.

(이하생략)

제 10 조의2【주식매수선택권】

(좌동)

2. 주식매수선택권의 부여 대상자는 회사의 설립과 경영, 기술혁신 등에 기여하였거나 기여 할 수 있는 회사의 이사, 감사 또는 피용자 및 상법시행령 제30조 1항이 정하는 관계 회사의 이사, 감사 또는 피용자로 하되 다음 각 호의 1에 해당하는 자는 제외한다. 다만, 회사의 이사에 대하여는 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 없다.

1) 상법 제542조의8 제2항 제5호에 따른 최대주주 및 그 특수관계인

2) 상법 제542조의8 제2항 제6호에 따른 주요주주 및 그 특수관계인

3) 주식매수선택권의 행사로 주요주주가 되는 자

5. 주식매수선택권은
제1항의 결의일로부터 2년 이상 재임 또는 재직하여야 행사 할 수 있다.
다만, 제1항의 결의일로부터 2년 내에 사망하거나, 그 밖에 본인의 책임이 아닌 사유로 퇴임하거나 퇴직한 자는 그 행사기간 동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다.

(이하생략)

문구 수정

제 10 조의6 【신주의 배당기산일】

본 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업 년도의 직전 영업 년도 말에 발행된 것으로 본다.

제 10 조의6 【동등배당】

본 회사는 배당 기준일 현재 발행(전환된 경우를포함한다)된 동종 주식에 대하여 발행일에 관계 없이 모두 동등하게 배당한다.

상법 개정 반영

제 13 조의2 【전환사채의발행】

1. 본 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 사채의 액면 총액이 이백억원을 초과하지 않는 범위 내에서 주주 외의 자에게 전환사채를 발행 할 수 있다.

(이하 생략)

6. 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자 지급에 관하여는 제10조의7의 규정을 준용한다.

제 13 조의2 【전환사채의발행】

1. 본 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 사채의 액면 총액이
오백억원을 초과하지 않는 범위 내에서 주주 외의 자에게 전환사채를 발행 할 수 있다.

(좌동)

6. 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자 지급에 관하여는 제10조의6의 규정을 준용한다.

1. 이백억원→오백억원 으로 수정

2. 오류 수정

제 14 조 【신주인수권부사채의발행】

1. 본 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 사채의 액면총액이 이백억원을 초과하지 않는 범위 내에서 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행 할 수 있다.

(이하 생략)

5. 신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조의 7의 규정을 준용한다.

제 14 조 【신주인수권부사채의발행】

1. 본 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 사채의 액면총액이
오백억원을 초과하지 않는 범위 내에서 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행 할 수 있다.

(이하 생략)

5. 신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는
제10조의 6의 규정을 준용한다.

1. 이백억원→오백억원 으로 수정

2. 오류 수정

제 14 조의2 【사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록】

이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌 부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록했다

제 14 조의2 【사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록】

이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌 부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록
할 수 있다.

문구 수정

제 15 조의2 【사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록】

이 회사는 사채 권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록 계좌부에 사채 및 신주 인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록 한다.

(삭 제)

제14조의2와 중복

제29조 【이사 및 감사의 선임대표이사 등의 선임】

2.

제29조 【이사 및 감사의 선임대표이사 등의 선임】

2. (단서 추가) 다만, 감사의 선임에는 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

상법 개정 반영

제32조 【대표이사 등의 선임】

본 회사는 이사회의 결의로 대표이사 1인 이상, 부사장, 전무 및 상무 약간명을 선임할 수 있고, 대표이사가 수인인 경우 회사를 공동으로 대표할 것을 이사회에서 결의할 수 있다.

제32조 【대표이사 등의 선임】

본 회사는 이사회의 결의로 대표이사 1인 이상, 부사장 및 상무 약간명을 선임할 수 있고, 대표이사가 수인인 경우 회사를 공동으로 대표할 것을 이사회에서 결의할 수 있다.

현재기준 임원 직위로 개정

제33조 【이사의 직무】

1. 생략

2. 부사장, 전무, 상무 등은 대표이사를 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 본 회사의 업무를 분장집행하며 대표이사의 유고시에는 위 순서로 그 직무를 대행한다.

제33조 【이사의 직무】

1. 생략

2. 부사장, 상무 등은 대표이사를 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 본 회사의 업무를 분장집행하며 대표이사의 유고시에는 위 순서로 그 직무를 대행한다.

현재기준 임원 직위로 개정

제 34 조 【감사의 직무】

1. 내지 7. (생략)

8. 감사에 대해서는 제34조의2제3항의 규정을 준용한다.

제 34 조 【감사의 직무】

1. 내지 7. (좌동)

8. 감사에 대해서는
제33조의2제3항의 규정을 준용한다.

오류 수정

(신 설)

제 38 조의2 【위원회】

1. 이사회의 결의로 이사회내에 다음 각호의 위원회를 설치할 수 있다.

1) 사외이사후보추천위원회

2) 감사위원회

3) 성과보상위원회

4) 투자심의위원회

5) 내부거래위원회

6) 경영위원회

7) 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회

2. 각 위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다.

3. 위원회에 대해서는 제36조, 제37조 및 제38조의 규정을 준용한다.

공정성 확보

제 42 조의2 【재무제표와 영업보고서의 작성, 비치 등】

(생략)

제 42 조의2 【외부감사인의 선임】

(좌동)

오류 수정

제44조 【이익배당】

3. 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제44조 【이익배당】

3. 제1항의 배당은
제12조 제2항에서 정한날 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

상법 개정 반영

(신 설)

제 44 조의2 【중간배당】

1. 이 회사는 6월 30일 현재의 주주에게 상법 제462조의3에 의한 중간배당을 할 수 있다.

2. 제1항의 중간배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.

3. 중간배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.

1) 직전결산기의 자본금의 액

2) 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액

3) 상법시행령에서 정하는 미실현이익

4) 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액

5) 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금

6) 중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

문덕영
1959.05.04
부
부
최대주주
이사회

이현우
1961.07.10
부
부
특수관계인
이사회

박대현
1971.10.07
부
부
해당없음
이사회

류승우
1961.02.17
여
부
해당없음
사외이사후보추천위원회

김범수
1963.09.15
여
부
해당없음
사외이사후보추천위원회

김태엽
1975.03.17
부
부
해당없음
이사회

총 ( 6 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

문덕영
AJ네트웍스(주) 이사회 의장
'15 ~ 현재
AJ네트웍스(주) 부회장
해당없음

'08 ~'15
AJ네트웍스(주) 지주부문(前 아주엘앤에프홀딩스) 대표이사

이현우
AJ네트웍스(주) 대표이사
'20 ~ 현재
AJ네트웍스(주) 대표이사
해당없음

'16 ~'20
AJ네트웍스(주) 영업총괄

박대현
AJ네트웍스(주) 경영기획실장
'20 ~ 현재
AJ네트웍스(주) 경영기획실장
해당없음

'05 ~'18
두산그룹 전략기획본부, 두산엔진

류승우
프라이스워터하우스쿠퍼스컨설팅 고문
'19 ~ 현재
프라이스워터하우스쿠퍼스컨설팅 고문
해당없음

'14 ~'18
프라이스워터하우스쿠퍼스컨설팅 대표이사

'05 ~'13
삼일회계법인 부대표

김범수
변호사
'15 ~현재
법무법인 케이엘파트너스 대표변호사
해당없음

'00 ~'15
법무법인 세종 파트너변호사

김태엽
어펄마캐피탈매니져스코리아
주식회사 대표이사
'19 ~ 현재
어펄마캐피탈매니져스코리아주식회사 대표이사
해당없음

'09 ~'19
스탠다드차타드프리이빗에쿼티매니져스코리아주식회사 대표이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

문덕영
해당없음
해당없음
해당없음

이현우
해당없음
해당없음
해당없음

박대현
해당없음
해당없음
해당없음

류승우
해당없음
해당없음
해당없음

김범수
해당없음
해당없음
해당없음

김태엽
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[류승우 후보자의 직무수행계획]

1. 전문성

본 후보자는 국내 삼일회계법인 및 영국 런던의 매출액 기준 세계1위의 다국적 회계 감사 기업인 프라이스워터하우스쿠퍼스 컨설팅의 대표를 역임한 재무 및 회계분야의 전문가 입니다. 이러한 경험을 바탕으로 이사회에 참여함으로써AJ네트웍스가 추구하는 ‘투명한 경영’을 실현하는데 기여하고자 합니다.

2. 독립성

본 후보자는 상기와 같은 전문성을 바탕으로 이사직을 수행함에 있어 투명하고 독립적인의사결정 및 직무수행을 할 것임을 확인 합니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준

AJ네트웍스의 이사직을 수행하며 아래의 가치 제고에 노력할 것입니다.

첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고
둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고
셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고
넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 상법 제382조 제2항의 선관주의 의무와 동법 제382조의3에서 규정한 충실의무를 부담하며 이를 포함한 보고의무, 감시의무, 경업금지의무, 자기거래금지의무, 기업비밀준수의무를 준수하고, 이를 엄수할 것입니다.

[김범수 후보자의 직무수행계획]

1. 전문성

본 후보자는 서울지방법원 판사출신으로 미국과 한국변호사로서 대한상사중재원 국제중재위원회 위원 등을 역임한 법무법인 케이엘파트너스 대표변호사입니다. 법률전문가로서 이사회에 참여함으로써 ‘공정성’과 ‘투명성’을 제고하여 AJ네트웍스가 추구하는신뢰받는 경영을 실현하는데 기여하고자 합니다.
 
 2. 독립성

본 후보자는 상기와 같은 전문성을 바탕으로 이사직을 수행함에 있어 투명하고 독립적인의사결정 및 직무수행을 할 것임을 확인 합니다.
 
 3. 직무수행 및 의사결정 기준
 
 AJ네트웍스의 이사직을 수행하며 아래의 가치 제고에 노력할 것입니다.
 
 첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고
 둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고
 셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고
 넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고
 
 4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
 
본 후보자는 상법 제382조 제2항의 선관주의 의무와 동법 제382조의3에서 규정한 충실의무를 부담하며 이를 포함한 보고의무, 감시의무, 경업금지의무, 자기거래금지의무, 기업비밀준수의무를 준수하고, 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[류승우 후보자]
회계법인 출신의 재무회계 전문가로 주요 직책을 역임하며 폭넓은 경험을 토대로전문성을 입증하였고, 사회전반에 대한 폭넓은 이해를 기반으로 당사의 각종 사업현안에대해 다양한 시각을 제공하고 효과적인 의사결정을 할 수 있도록 기여하여 사외이사 후보로 추천합니다.

[김범수 후보자]
후보자는 변호사로서 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있는 법률전문가입니다.이사회 견제 역할과 당사의 리스크관리 등 회사의 준법경영체계 강화에 중추적인 역할을할 것으로 기대되어 사외이사 후보로 추천합니다.

확인서

문덕영 사내이사.jpg
문덕영 사내이사

이현우 사내이사.jpg
이현우 사내이사

박대현 사내이사.jpg
박대현 사내이사

류승우 사외이사.jpg
류승우 사외이사

김범수 사외이사.jpg
김범수 사외이사

김태엽 기타비상무이사.jpg
김태엽 기타비상무이사

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

문종박
1957.10.27
해당없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

문종박
-
'14~'18
현대오일뱅크 대표이사
해당없음

'13~'14
현대오일뱅크 기획조정실 실장, 부사장
해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

문종박
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[문종박 후보자]
현대오일뱅크 대표를 역임하며 어려운 대외 여건 속에서도 정유업계의 고질적 문제였던 업황에 수익성이 흔들리는 문제를 극복하기 위해 국내 화학사들과의 합작사 투자를 통해수익성을 끌어올리는 등 경영관리에 대한 전문성을 입증하였고, 경영에 대한 폭넓은 이해를 기반으로 당사의 회계와 업무를 감사하기에 적합하다고 생각되어 감사 후보로 추천합니다.

확인서

문종박 감사.jpg
문종박 감사

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당없음

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지
 - 미래 성장을 위한 도전을 주도할 임원을 대상으로 행사조건이 강화된 주식매수선택권을 부여하여 중장기적으로 기업가치를 높이고 주주가치 향상을 이루고자 합니다.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

이현우
대표이사
대표이사
보통주
48,330

박대현
부사장
경영기획실장
보통주
48,330

김종윤
부사장
지주부문 법무총괄
보통주
24,160

오석만
상무
경영지원본부장
보통주
14,090

곽정호
상무
건설장비영업본부장
보통주
14,090

이충종
상무
IT영업본부장
보통주
14,090

유성준
상무
IT영업본부장
보통주
12,080

김형진
상무
파렛트영업본부장
보통주
12,080

총( 8 )명

총( 187,250 )주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주교부, 자사주교부, 차액정산
-

교부할 주식의 종류 및 수
보통주 187,250
-

행사가격 및 행사기간
- 행사가격: 부여일을 기준으로 부여일 전일부터 과거 2개월간의 거래량 가중산술평균 종가, 과거 1개월간의 거래량 가중산술평균 종가, 과거 1주일간의 거래량 가중산술평균 종가의 산술평균 가격 이상으로 산정예정(상법 제340조의2 제4항 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항 규정 준용)
- 행사기간 : 2023.03.30 ~ 2028.03.29
-

기타 조건의 개요
주주총회로 부여가 결정된 이후 2년이상 근속한 임원에 한하여 1년에 20%씩 분할하여 행사 가능
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행
주식수
부여가능
주식의 범위
부여가능
주식의 종류
부여가능
주식수
잔여
주식수

-
-
-
-
-

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의
종류
부여
주식수
행사
주식수
실효
주식수
잔여
주식수

-
-
-
-
-
-
-
-

계
-
총( 0 )명
-
총( 0 )주
총( 0 )주
총( 0 )주
총( 0 )주

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
5,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
3,258,000,000

최고한도액
5,000,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
200,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
60,000,000

최고한도액
200,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021년 03월 22일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사는 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 개최 1주전인 3월 22일까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사의 홈페이지(https://ajnetworks.co.kr)에 게재할 예정 입니다. 정기주주총회 이후 사업보고서 및 감사보고서에 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 금융감독원 전자공시시스템에 공시되는 정정보고서를 참고하여 주시기 바랍니다. 

※ 참고사항

□ 전자투표에 관한 사항

주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록
AJ네트웍스(주)는 이번 주주총회부터 전자투표제도(상법 제368조의 4)를 도입하였습니다.
주주님들께서는 아래의 방법에 따라 전자투표를 활용하실 수 있습니다.

가. 전자투표시스템
 인터넷 주소: http://evote.ksd.or.kr
 모바일 주소: http://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사기간: 2021년 3월 20일 ~ 2021년 3월 29일
 - 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능
 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사
 - 주주확인용 공인인증서의 종류: 증권거래전용 공인인증서,
 은행 개인용도제한용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서

□ 주총 집중일 주총 개최 사유
 - 당사는 주주총회 집중일을 피해 정기주주총회를 개최하고자 하였으나, 해외 및 국내 종속회사가 포함된 연결 결산 및 회계감사 일정을 고려하여 불가피하게 주주총일 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

※ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에서 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 감지되는 경우 부득이하게 출입이 제한될수 있음을 알려드립니다. 또 한 질병 예방을위해 주주총회에 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다