케이알엠 — 주주총회소집공고 (20210315)
제출인: 케이알엠

주주총회소집공고
2.9
다믈멀티미디어 주식회사

주주총회소집공고

2021 년 3 월 15 일

회 사 명 :
다믈멀티미디어 주식회사

대 표 이 사 :
박 세 철

본 점 소 재 지 :
서울특별시 서초구 서초대로 67, 성령빌딩 2층

(전 화) 02-595-5190

(홈페이지)http://www.tamulm.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)기획관리그룹장
(성 명) 조 성 근

(전 화) 02-595-5190

주주총회 소집공고

(제22기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조와 정관 제17조의1 및 제17조의3에 의거하여, 제22기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 또한 상법 제542조의4 및 정관 제 17조의3 제4항에 의해서 소액주주 (발액주식총수의 1%미만 소유주주)에 대한 소집통지는 이 공고로 갈음하오니, 양지하여 주시기 바랍니다.

 - 다 음 -

1. 일 시 : 2021년 3월 30일(화) 오전 9시 00분

2. 장 소 : 서울특별시 서초구 서초대로 67, 성령빌딩 4층 대회의실

3. 회의 목적사항

가. 보고사항
 (1) 감사보고
 (2) 영업보고
 (3) 내부회계관리제도 운영실태 보고
 (4) 외부감사인 선임 보고

나. 부의안건 
 (1) 제1호 의안 : 제22기 재무제표 승인의 건
 (2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
 (3) 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건
 - 제3-1호 의안 : 사내이사 박세철 선임의 건
 - 제3-2호 의안 : 사내이사 조창배 선임의 건
 (4) 제4호 의안 : 감사 선임의 건
 - 감사 윤대해 선임의 건
 (5) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
 (6) 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 우리회사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사 할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나, 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

6. 전자투표에 관한 사항
우리회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사 하실 수 있습니다.

가. 전자투표 시스템 인터넷 및 모바일 주소 : 
 - 인터넷 및 모바일 주소: https://vote.samsungpop.com

나. 전자투표 행사기간 : 2021년 3월 20일 오전 9시 ~ 2021년 3월 29일 오후 5시

- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 본인 인증을 통해 주주본인을 확인 후, 의안별로 의결권 행사

- 본인 인증 방법 : 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우, 전자투표는 기권으로 처리 (삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항)

7. 주주총회 참석 준비물

- 직접행사 : (개인) 신분증, (법인) 법인인감증명 원본, 위임장, 사업자등록증 사본

- 간접행사 : 위임장 (주주와 대리인의 인적사항기재, 주주의 날인 또는 서명,
 주주 인감증명 또는 신분증사본), 대리인 신분증

2021년 03월 15일

다믈멀티미디어 주식회사 대표이사 박 세 철 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

A
(출석률: %)
B
(출석률: %)
C
(출석률: %)
D
(출석률: %)

찬 반 여 부

-
-
-
-
-
-
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

-
-
-
-
-
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

반도체는 크게 메모리와 비메모리(시스템반도체)로 나눌 수 있으며 비메모리 반도체 시장이 전체시장의 약 70%를 차지하고 있습니다.
당사는 비메모리(시스템반도체) 반도체중 설계전문회사인 Fabless 회사로 분류되고 있으며 반도체 전체의 업종은 하기와 같이 분류됩니다.

반도체 산업의 value chain 및 기업유형.jpg
반도체 산업의 value chain 및 기업유형

구 분
특 징
주요 업체

종합반도체회사
(IDM)
. 칩 설계에서 제조 및 테스트까지 일관공정체제 구축
. 메모리반도체 제조의 가장 성숙한 모델
. 기술력과 규모의 경제를 통한 경쟁력 확보
. 거대투자의 고위험 고수익 형태
Intel, 삼성전자, 하이닉스,
 Micron, Texas
 Instruments, STMicro,
 Infineon, Renesas 등

설계전문회사
(Fabless)
. 칩의 설계만 전문으로 하는 업체
. 고정비의 대부분은 연구개발비 및 인건비
. 위탁 제조로 고위험 거액 투자 회피 가능
Broadcom, Qualcomm,
Xilinx, Altera, NVIDIAI, 
텔레칩스, 실리콘웍스, 
다믈멀티미디어 등

파운드리
(Foundry)
. 주문방식에 의해 칩 생산만 전문
. 칩을 설계하지 않고, 설계전문 업체로부터 위탁제조
TSMC, UMC, SMIC, 
 동부하이텍, 매그나칩

후공정
(Package&Test)
. 완성된 웨이퍼를 받아 조립 및 테스트를 하는 업체
. IDM, Foundry에 이어 많은 자본을 필요로 함
Amkor, ASE, 시그네틱스 ,하나마이크론 등

(1) 업종의 분류

(
가) IDM(종합반도체 회사)

현재 세계 기능형 반도체 시장은 시스템업체와 연계된 IDM(종합반도체회사)이 주도하고 있습니다. 주요 IDM으로는 인텔, TI, 삼성전자, 하이닉스 등이 있으며 이들 IDM 회사는 제품의 기획, 설계, 제조, 마케팅등 개발과 판매의 모든 과정을 독자적으로수행하고 있습니다. 이들 종합반도체 회사들은 대규모의 설비투자를 통해 자체 생산라인과 자체제품 개발능력을 보유하고 세계 반도체 시장에서 막대한 영향력을 행사하고 있지만 최근에는 막대한 생산설비 투자에 대한 리스크를 줄이기 위해 자체 개발제품뿐만 아니라 Fabless반도체 회사들의 위탁생산업체 역할에 해당하는 Foundry 사업을 병행하기도 합니다. 

(나) Fabless 회사

팹리스(Fabless) 회사는 대규모 시설투자가 필요한 반도체 생산라인을 직접 소유하지 않고 제품의 설계 및 개발 과정을 전문적으로 수행하며 개발된 제품은 Foundry회사에 위탁 생산을 통해 생산 하는 방식으로 운영되는 회사입니다. 팹리스 회사는 현재 기능형 반도체 산업이 요구하는 신속한 개발 요구에 기업의 핵심 역량을 집중하는대신 대규모 설비투자가 필요한 생산은 파운드리 회사에 위탁하는 방식으로 운영하고 있습니다. 다믈멀티미디어는 바로 Fabless 회사에 해당 됩니다. 팹리스 사업방식은 Qualcomm, Bodacom, Nvdia와 같이 미국의 상위 반도체 기업 10위 업체중 과반수를 차지할 정도로 그 규모면에서 IDM회사를 능가하고 있습니다. 현재 국내에서도약 200여개 이상의 SoC 설계전문 회사가 활동하고 있는 것으로 파악되고 있으며 이들 업체는 주로 중소규모의 벤처기업이 대부분을 차지하고 있으며 점차 매출 1천억 이상의 업체가 등장하며 일부 분야에서는 세계적인 기술력을 인정받는 기업들이 등장하고 있는 추세입니다. 

(다) Foundry회사

반도체산업에서 외부 업체가 설계한 반도체제품을 위탁 받아 생산·공급하는 공장을가진 전문 생산 업체를 지칭합니다. 공장이 없이 파운드리에 위탁생산만을 하는 Fab less 생산과 반대 개념입니다.
파운드리는 대규모 설비투자가 요구 되고 있으며 Top 10이 90% 정도의 M/S를 가지고 있습니다. TSMC(대만), 삼성전자(한국), Global Foundires(미국), UMC(대만), SMIC(중국) 등이 1~5위를 차지하고 있으며 특히 TSMC가 전세계 M/S의 약 50%를 가지고 있습니다. 

foundry market share.jpg
foundry market share

(
라) Package & test 산업 등

반도체 생산과정에서는 Foundry 회사의 생산공정과는 별도로 일부 주요 공정에 대해서는 전문적인 기업이 그 역할을 수행하는데 대표적으로 Packaging과 Testing 과정이 해당됩니다. Package 산업은 반도체 제조 과정 중 후공정에 속하는 산업으로 칩에 전기적인 연결을 해주고, 외부의 충격에 견디도록 밀봉 포장하여 물리적인 기능과 현상을 갖게 하는 공정입니다. 그리고 Test는 생산된 반도체에 결함 또는 신뢰성을 검증하는 과정으로 전 세계 패키지&테스트 전문업체는 Foundry 산업이 발달한 대만과 중국이 주도 하고 있습니다. 주요 업체로는 대만의 Acertest, Apack 등과 ACE, ASAT 등이 있으며 국내 주요 Package & Test 전문업체로는 앰코테크놀러지, 스테츠칩팩, ASE, STS반도체통신, 아이테스트 등이 있습니다. 

나. 산업의 성장성

전 세계
반도체시장은 스마트폰, 빅데이터, 사물인터넷(IoT)등의반도체 수요가 크게 증가한 가운데 고용량 데이터 처리를 위한 D램 등 메모리 반도체수요를 공급이 따라가지 못하면서 D램 주도의 호황국면이 지속되었습니다.

2020년에는 코로나-19 영향으로 모바일향 수요는 부진하였으나, 비대면 경제 가속화에 따른 서버, 노트북 분야의 수요가 증가하였으며 2021년은 세계경제의 성장이 예상되는 가운데 글로벌 반도체 시장도 2020년 대비 약8%~10%증가할 것으로 예측하고 있습니다.
세계반도체시장통계기구(WSTS)가 예측한 반도체 시장 전망에 따르면, 21년 반도체 시장 규모는 총 4,694억달러를 기록할 것으로 예상됩니다. 이는 전년 4,331억달러 대비 약8.4% 증가한 수치로
메모리반도체 시장의 고성장세와 시스템반도체,광개별소자의 응용처 확대가 주요인으로 분석하고 있으며 특히
미주,유럽,아시아·태평양등이 강한 성장세를 보일 것으로 예측하고 있습니다. 

반도체 시장규모.jpg
반도체 시장규모

다. 성장예측자료

당사가 속해 있는 시스템반도체 시장은 2019년 2,269억 달러에서 2025년 3.389억 달러로 2019년~2025년 연평균 7.6%의 성장이 전망됩니다.

이는 PC, 스마트폰 등 전자기기 수요뿐만 아니라 IoT 관련 센서, 통신, 자동차, 바이오.의료 등의 맞춤형 수요가 꾸준하게 증가할 것으로 예상한 결과이며 특히 자동차 첨단운전자지원시스템(ADAS) 관련 센서, 아날로그 IC 및 마이크로컴포넌트 수요가 크게 증가할 것이라 전망하고 있습니다.

반도체 품목별 성장률.jpg
반도체 품목별 성장률

라. 경쟁현황

(1) 경쟁요소

시스템반도체는 미세공정 능력보다 설계능력이 우선시됩니다. 시스템반도체 경쟁력은 최소한의 소자를 이용해서 Set업체가 요구하는 스펙(Specification)을 충족하도록 칩을 설계하는 능력이며, 동일한 성능을 가진 제품이라도 설계능력에 따라 완전히 다른 설계로 구성할 수 있으며, 제조원가가 크게 차이가 날 수 있습니다. 실제 시스템반도체 설계는 훨씬 더 복잡하게 구성되어 있기 때문에 설계자의 능력에 따라 제품설계에 많은 차이가 납니다. 따라서 시스템반도체 육성사업은 우수한 설계인력 확보가 핵심일 수 밖에 없으며, 시스템반도체 선두국가인 대만의 경우, 지난 20여년간 실리콘밸리 출신의 자국 엔지니어를 12만명이나 귀국하도록 지원, 유도하여 세계 2위의 팹리스 강국으로 도약할 수 있었습니다. 대만의 성공은 시스템반도체 성장을 위한 설계인력 확보의 중요성을 잘 보여줍니다.

(2) 경쟁업체 현황

시스템 반도체의 특징은 적은 투자로 꾸준한 이익을 낼 수 있는 것이라 할 수 있습니다. 즉 최첨단의 미세공정을 요구하지 않는 파워반도체, 아날로그 반도체, 센서류 등은 그 동안시스템 반도체 업체들의 재무적 부담을 크게 주지 않아왔으나, 모바일 기기 성장과 발맞춰 저전력 솔루션으로 진입하기 시작하면서 경박단소 및 미세공정이 필요하게 되었고,이에 따라, PC 에 사용되던 CPU(Central Process Unit)등과
같은 주로 Intel 과 같은 선두업체가 제조하는 공정이 메모리와 동등하거나 혹은 더욱앞선 미세공정을 요구하는 제품의 수요가 커지면서 TSMC, 삼성전자, 글로벌파운드리즈와 같은 시스템 반도체 전문파운드리 업체들의 경쟁이 심화되기 시작했습니다.

(3) 진입의 난이도

시스템반도체 제품은 소비자 측면에서 크게 2가지 형태로 나누어 볼 수 있습니다. 
첫째는 모든 Spec이 공개되어 있고 제품의 외형이 즉각 교체 가능한 형태로 표준화되어 있으며, 특별한 S/W를 필요로 하지 않아 소비자가 제품을 자유롭게 교환할 수 있는 분야로 메모리 반도체가 대표적인 예입니다. 
둘째로 제품의 구현하고자 하는 기본 성능은 같아도 세부적인 기능이나 구현 방법이 제조업체별로 차이가 있으며, 특히 S/W적인 차이가 존재하여 제품을 쉽게 교환할 수없는 분야로, ASIC, ASSP 제품 등이 대표적인 경우입니다. 당사가 공급하는 멀티미디어 반도체는 후자에 해당 됩니다. 통상 1년 이상이 소요되는 멀티미디어 제품 개발기간을 고려할 때, 멀티미디어 반도체의 경우 최종제품 생산 업체(SET 업체)가 일단 채택하여 사용하게 되면 메모리와 같이 쉽게 업체를 변경하는 것은 자칫 개발이 지연될 수 있는 위험을 초래하기 때문에 쉽게 다른 제품으로 바꾸기 힘든 특징을 가지고 있습니다. 따라서 SET 업체들은 제품의 기획단계에서부터 미리 개발제품의 가장 적합한 반도체를 선정해 개발 전단계에서 SET 업체와 반도체업체간의 긴밀한 기술협조를 통해 제품을 개발함으로써 한번 제품의 부품으로 선정되게 되면 신규 업체로의 전환이 쉽지 않아 멀티미디어 반도체 시장은 높은 진입 장벽을 가지고 있다고 할 수 있습니다. 

마. 경영전략

기존 멀티미디어 반도체 시장은 멀티미디어 제품의 복합기능화(Convergence)화로 인해 SoC(System On a Chip) 산업으로의 진화가 진행 중에 있습니다. 이에 따라 기존 여러 가지 시장으로 세분화 되어 있던 단일 기능의 반도체를 개발하여 공급하던 많은 기능형 반도체 업체들 간의 시장경계가 불투명해지며 하나의 멀티미디어 SoC 시장을 두고 치열한 경쟁이 예상되고 있습니다. 따라서 이들 기업들은 SoC화를 위한다양한 원천 기술 확보와 우수한 기술인력 확보를 위한 치열한 경쟁을 벌이고 있으며향후 새로운 기술의 지속적 연구개발을 통한 시장 선점 경쟁이 더욱 더 치열해 지고 있습니다. 당사는 멀티미디어 기기 시장에서의 기술 변화를 예측하여 경쟁사 대비우수한 Analog IP를 사전 확보하고, 신속한 제품개발과 양질의 기술지원, 원가경쟁력 확보 등의 노력으로 세계시장 진입에 성공한 상황으로 앞으로도 치열한 경쟁 속에서 지속적 성장을 하기 위한 경쟁수단으로 다음의 경영 전략을 수립 하고 있습니다.

첫째, 멀티미디어 기기의 기술적 진화에 대응하는 기술개발에 주력할 계획입니다. 향후 멀티미디어 기기에서 복합기능화(Convergence)화는 가장 큰 변화의 방향으로 자리 잡고 있으며 여기에 대응해 기존의 단일 기능의 기능형반도체(System LSI)가 아닌 여러 기능을 하나의 칩으로 수행 가능한 SoC(System On a Chip)의 개발이 치열한 경쟁시장에서 살아 남기 위한 최종의 목표가 되고 있습니다. MPEG1에서 MPEG4를 기반으로 MP3 기능과 동영상 기능이 하나의 SoC로 수행 가능하고, 더 나아가서는
DAB
와 이동통신기능, 네비게이션 기능 등을 모두 하나의 칩으로 수행하게 함으로써 멀티미디어 기기의 소형화 및 저가격화를 가능하게 한다는 전략입니다. 

둘째, 시장의 요구 사항을 최대한 반영하면서도 개발기간을 단축하기 위해 전사적인노력을 기울이고 있습니다. 대부분의 멀티미디어 기기 제조업체(SET제조업체)는 제품의 기획에서 실제 대량 생산까지의 소요 기간이 6개월 이상이 소요되므로 이미 제품의 기획 초기에 가장 중요한 핵심 부품인 멀티미디어 반도체에 대한 채택 여부 및 적합성 검사가 완료 되어야 합니다. 따라서 당사와 같은 SoC업체는 최소한 향후 1년이후의 시장 변화를 사전에 감지하여 제품을 개발하고 개발 된 반도체가 최종 제품에채택될 수 있도록 사전에 SET제조업체와의 긴밀한 정보 교환 및 기술지원이 필수적입니다. 이를 위해 당사는 시장의 불확실성을 최소화 하기위해 다양한 업체 지원을 통하여 고객의 요구를 신속히 반영할 수 있는 개발 체제를 구축하고 있고, 이를 최대한 활용하여 신제품 개발 시 최종 SET제조 업체가 개발기간을 단축시킬 수 있도록제품의 개발 전과정에서 최종 SET생산업체들과의 정보공유 및 기술지원을 통해 개발 기간을 최소화할 수 있도록 하고 있습니다. 
 
셋째, 효율적인 설계를 통한 가격 경쟁력 확보 전략입니다. 기능형 반도체에서 성능의 우수성과 함께 가장 중요한 요소는 SET제조업체들이 요구하는 기능의 IC를 가장 저렴한 가격으로 공급할 수 있느냐 입니다. 아무리 성능이 뛰어나고 다양한 기능을 SoC화 하는데 성공하였다 할지라도 실제로 SET 공급업체가 요구하는 기능보다 지나치게 고사양일 경우 원가 경쟁력을 상실해 시장성이 떨어 지게 됩니다. 실제로 많은 중소규모의 국내 SoC업체들이 뛰어난 제품을 개발하는데 성공하고도 실제 시장에서요구하는 사양의 기능보다 높은 사양으로 인한 원가 경쟁력 약화와 마케팅 능력의 부족으로 인해 고전을 면치 못하는 사례가 흔히 일어나고 있는 상황입니다. 따라서 당사는 제품의 기획 단계에서부터 철저하게 원가경쟁력을 고려한 효율적 설계를 진행하고 있으며 양산과정에서 일어 날수 있는 원가상승 요인을 사전에 제거하기 위해 파운드리 회사와의 기술협력을 통해 개발 단계에서부터 원가절감을 최대화 하고 있습니다. 당사는 향후 SoC 개발에서도 원가상승 없이 동일한 가격에 여러 기능을 추가하여 상대적 원가절감 효과를 누릴 수 있도록 할 계획이며 지속적으로 경비절감 노력을 기울여 원가절감 효과를 배가시킬 계획입니다. 

넷째, 솔루션 개발을 통한 시장창출 전략입니다. 당사는 SoC 제품 판매를 확대할 목적으로 당사의 SoC 제품을 갖고 타겟 시스템에 맞는 솔루션을 개발하고 있으며 또한, 새로운 응용 분야의 솔루션을 개발하고 있습니다. 당사는 자체적으로 솔루션을 개발하는 것 뿐만 아니라 외부의 솔루션 파트너들과 긴밀한 파트너쉽을 형성하여 원가경쟁력 및 시장의 수요를 확대하는 전략을 수립하고 있습니다.

바. 자원조달의 특성

당사는 반도체 설계를 전문으로 하는 Fabless 반도체(시스템반도체) 회사로서 외부로부터 아웃소싱이 중요한 부분을 차지하고 있습니다. 당사가 영위하고 있는 Fabless 반도체 산업은 직접 반도체 생산라인을 구축하지 않고 제품의 개발만을 담당하고 개발된 제품은 전량 파운드리 반도체 회사에 아웃소싱 하는 방식으로 제품을 생산하고 있습니다. 따라서 당사의 자원 조달 흐름은 타 업종에 비해 매우 단순한 편입니다.
당사와 같이 제조시설을 가지고 있지 않은 반도체 설계전문업체(Fabless Company)에 있어서 안정적인 파운드리 업체의 발굴은 제품의 안정적인 공급에 필수적 입니다반도체 파운드리를 전문으로 하는 업체(Foundry Company)들은 각각 일정양의 양산능력을 보유하고 있습니다. 양산에 여유가 있을 때에는 많은 소규모 업체에 파운드리서비스를 제공할 수 있지만, 반대로 경기가 좋아 Capacity가 부족해 질 경우에는 많은 물량을 생산하는 대기업을 중심으로 영업 전략을 수립하는 특성을 갖고 있습니다.당사는 이러한 파운드리 업계의 특성을 고려하여 세계 최대의 반도체 생산라인을 구축하고 있는 삼성전자와 후지쯔를 통해 안정적인 파운드리 확보를 하고 있습니다.

사. 관련법령 또는 정부의 규제 등

현재 당사가 영위하고 있는 사업에 대한 정부의 규제나 제약은 없습니다. 

아. 국가경제에서의 중요성

전세계 반도체 시장중 시스템반도체가 차지하는 비중은 약 70%에 달하며, 이중 한국기업들의 시장점유율은 1~3%로 아주 미미한 수준입니다.
이와같이 전 세계시장에서 시스템반도체 시장은 압도적으로 높은 비율을 차지하고 있는 반면 우리나라의 시스템반도체 기반은 매우 취약한 상태이며 프로세서, 자동차용 반도체, 전력반도체 등 대부분 수입에 의존하고 있는 현실입니다.
시스템반도체 대부분은 미국이나 유럽, 일본, 대만 등이 매출액 상위를 차지하고 있으며 자신들이 우위를 갖고 있는 핵심기술과 자본력을 바탕으로 이익을 창출한 뒤 적극적인 M&A 전략을 통해 제품 영역과 고객군을 확대하며 성장하고 있습니다. 
최근에는 전세계 주요 기업들 간의 M&A 거래가 빈번히 이루어 졌으며 이는 새롭게 부상하고 있는 사물인터넷(IoT), 자동차용 반도체 시장 등을 선점하여 신성장 동력을확보하려는 목적입니다.
반면 한국의 기업들은 대부분 영세한 규모, 낮은 영업이익률로 인해 연구 및 개발에 대한 투자 여력이 절대적으로 부족한 상황이며 점점 시장점유율이 줄어들고 있는 상황이며, 최근에는 중국은 정부차원에서 시스템반도체 산업을 전략적으로 육성하여 높은 성장률을 기록하고 있어 더욱 어려워진 상황입니다.

자. 향후 전망

국가적으로 시스템반도체 선진국인 미국, 대만은 1970년, 1980년에 각각 시스템반도체 산업에 진출하여 20년 후 부터 스타기업 탄생과 함께 본격적인 성장국면에 진입했습니다. 1990년대에 시스템반도체 산업에 진출한 한국도 20년이 지난 지금, 스타기업 탄생에 주목할 시기가 되었다고 할수 있습니다. 물론 시스템반도체 설계기술은 단기간에 따라 잡기가 어렵고, 창의적인 아이디어가 요구되고 완성 Set업체의 협력도 중요합니다. 
그러나 
1) 한국 완성 Set업체 경쟁력이 높아졌고, 
2) 반도체 대기업이 대규모 투자에 나서고 있으며, 
3) 정부도 적극적인 육성정책을 표방하는 점 등을 고려할 때, 
이제 한국 시스템반도체 산업도 싹을 틔울 시기가 된 것으로 판단됩니다.
실제로 미국, 대만의 대표 팹리스 업체들은 각국이 시스템반도체 산업에 진출한 지 20년이 지난 후부터 본격적인 성장국면에 진입했다는 공통점이 있습니다.

시스템반도체 진출시기 및 비중.jpg
시스템반도체 진출시기 및 비중

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사의 경우 단일의 연구 개발 조직으로 구
성되고 동일한 마케팅전략을 구사하고 있어, 영업부문을 단일 부문으로 파악하
고 보고하고
있습니다.

각 제품별 매출액 및 총매출액에서 차지하는 비율은 아래와 같습니다.

당사는 2020년 연간 기준으로 AP IC가 매출액의 51.8%를 차지하고 있으며 DAB IC는 19.0%, Optical IC는 매출액의 12.1%, Multimedia Interface IC는 12.2%로 구성하고 있으며, 반도체 개발기술과 관련한 기술료 등은 매출액의 약 4.9%를 차지하고 있습니다.

[단위: 백만원]

사업부문
매출
유형
품 목
구체적용도
2020년 
매출액(비율)

멀티미디어
반도체
제품
AP IC
스마트폰과 헤드유닛의 연동을 통해 통화는 물론 음악, 인터넷 라디오, 각종 앱, 네비게이션 등 사용자의 스마트폰에 있는 기능을 자동차에서도 동일하게 사용할 수 있게 제공
4,597
(51.8%)

Optical IC
Optical 저장 매체에 입력되어 있 는 디지털 음원 파일 재생
1,075
(12.1%)

Multimedia
Interface IC
SD 메모리, USB등 휴대용 플레시 메모리에 입력되어 있는음원 file 재생
1,078
(12.2%)

DAB IC
음성수신만 가능했던 기존 아날로그 방식의 FM 라디오 달리 음성과 함께 텍스트, 슬라이드등의 데이터 서비스까지 제공
1,687
(19.0%)

기타
기술료수입
반도체 설계기술 등
435
(4.9%)

합 계

8,872
(100.0%)

 (나) 공시대상 사업부문의 구분

당사의 경우 단일의 연구 개발 조직으로 구성되고 동일한 마케팅전략을 구사하고 있어, 영업부문을 단일 부문으로 파악하고 보고하고 있습니다.

(2) 시장점유율

당사의 제품은 다양한 종류의 SET 제품에 공급되고 있고, SET 업체에서 사용하고 있는 IC 마다 기능이나 특성이다르기 때문에 시장점유율을 판단하기가 매우어려운 상황이며 이에 대한 공신력 있는 외부 연구기관의 자료를 입수가 매우 어려운 관계로따로 표시하지 않습니다.

(3) 시장의 특성

당사가 공급중인 차량용 반도체는 높은 안정성과 품질이 요구되므로 제품의 성능뿐만 아니라 신뢰성, 개발 및 사후 지원, 품질 지원 체계 등 종합적으로 높은 수준의 개발 및 지원 체계가 필요한 고부가 제품입니다.
최근 모바일 위주의 첨단 IT 기술이 자동차에 적용되는 범위가 확대되어 차량용 반도체의 중요성이 증가하고 있습니다. 즉, 라디오, 오디오/비디오 재생 등 단순한 기능을넘어 화려한 터치 기반 GUI, 인터넷 접속, 다양한 앱, 스마트폰 연동, 그리고 에코 드라이빙이나 안전 시스템과의 연동 등 다기능, 고성능화를 지원하는 추세입니다.

2014년 애플의 차량용 Connectivity 솔루션인 CarPlay 발표를 시작으로 구글의 Android Auto, 중국 바이두의 CarLife 등 스마트폰 연동을 기반으로 하는 디스플레이 오디오가 주목을 받으며, 자동차 업체와 솔루션 업체에서 활발한 개발이 이루어지고 있

고 하드웨어적 성능뿐만 아니라 빠른 개발과 유지보수를 위한 소프트웨어 인프라가 중요하여 효율적인 개발을 위한 OS와 미들웨어가 동시에 개발되어지고 있는 상황입니다.

특히 인포테인먼트 분야는, 모바일용 AP 수준의 높은 기술력이 필요하며, 반도체뿐만 아니라 소프트웨어, 하드웨어, 제조, 품질 등 거의 전 분야에 걸친 종합 기술이 필요하여 반도체 제조사 외에 다양한 협력 회사들과의 긴밀한 공조 체제가 필요한 상황입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 고부가가치 신규사업 발굴을 위하여, 스마트폰과 연계한 차량용 Link SYSTEM의 신규개발을 진행하고 있으며 기존 멀티미디어 제품의 글로벌 고객사 등을 통하여 제품공급을 협의하고 있습니다.
신규 공급중인 스마트폰 link System의 경우, 전세계 스마트폰 시장의 성장률에 비례하여 차량용 Automotive 채용이 더욱 증가하여 확장성이 커질 것으로 예측하고 있으며 당사의 제품 매출도 더욱 커질 것이라 예측하고 있습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

본 내용은 III. 경영참조사항의 1. 사업의 개요 중 '가'항의 업계의 현황과 '나'항의 회사의 현황을 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 하기 당해년도 결산실적은 향후 외부감사인 감사의견 확정 및 정기주주총회 승인
 과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 상세한 재무제표 및 주석사항은 3월 22일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서 및 사업보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 대차대조표(재무상태표)

제 22 기 2020년 12월 31일 현재

제 21 기 2019년 12월 31일 현재

다믈멀티미디어 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 22(당) 기말
제 21(전) 기말

자 산

I. 유동자산

18,822,822,835

18,361,907,034

현금및현금성자산
9,700,388,645

4,433,805,859

단기금융상품
1,500,000,000

8,700,000,000

매출채권및기타채권
414,744,643

569,437,219

재고자산
708,518,173

1,222,713,080

단기투자자산
5,712,404,550

2,990,716,500

기타유동자산
712,309,644

403,193,386

당기법인세자산
74,457,180

42,040,990

II. 비유동자산

12,392,081,127

15,031,219,123

기타채권
546,404,389

515,405,906

관계기업투자주식
6,984,956,925

6,434,801,017

장기투자자산
4,481,601,613

7,595,097,000

유형자산
379,118,200

463,915,200

이연법인세자산
-

22,000,000

자 산 총 계

31,214,903,962

33,393,126,157

부 채

I. 유동부채

6,118,686,954

11,108,517,832

매입채무및기타채무
768,802,591

1,654,614,360

유동성장기차입금
366,640,000

366,640,000

전환사채
4,355,719,989

7,815,155,208

파생금융부채
342,605,000

954,930,000

리스부채
83,954,402

78,056,827

기타유동부채
200,964,972

239,121,437

II. 비유동부채

455,513,910

1,111,536,449

장기차입금
91,660,000

458,300,000

비유동리스부채
110,172,411

183,608,207

충당부채
12,933,422

11,916,731

확정급여부채
240,748,077

457,711,511

부 채 총 계

6,574,200,864

12,220,054,281

자 본

I. 자본금
6,300,168,000

5,399,268,000

II. 자본잉여금
29,295,737,042

24,466,393,594

III. 기타자본
1,514,612,724

2,649,909,449

IV. 기타포괄손익누계액
19,063,665

1,168,824

V. 결손금
(12,488,878,333)

(11,343,667,991)

자 본 총 계

24,640,703,098

21,173,071,876

부채 및 자본총계

31,214,903,962

33,393,126,157

- 손익계산서(포괄손익계산서)

제22기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제21기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

다믈멀티미디어 주식회사
(단위 : 원 )

과 목
제 22(당) 기
제 21(전) 기

I. 매출액

8,872,307,767

13,137,931,653

II. 매출원가

5,064,954,375

8,024,867,493

III. 매출총이익

3,807,353,392

5,113,064,160

IV. 판매비와관리비
3,665,437,609

4,072,679,806

V. 영업이익

141,915,783

1,040,384,354

VI. 기타수익
1,180,655

1,548,702,101

VII. 기타비용
3,619,528

10,964,736

VIII. 금융수익
1,903,704,839

2,763,463,103

IX. 금융비용
3,670,268,856

4,947,882,972

X. 관계기업투자관련이익(손실)
527,213,804

196,423,933

XI. 법인세비용차감전순이익(손실)

(1,099,873,303)

590,125,783

XII. 법인세비용
42,863,898

54,165,160

XIII. 당기순이익(손실)

(1,142,737,201)

535,960,623

XIV. 기타포괄손익

15,421,700

105,528,711

후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

678,584

107,290,756

확정급여제도의 재측정요소
(3,170,693)

133,794,727

지분법자본변동
4,040,673

2,930,869

법인세효과
(191,396)

(29,434,840)

후속기간에 당기손익으로 재분류되는 항목:

14,743,116

(1,762,045)

지분법자본변동
18,901,431

(1,762,045)

법인세효과
(4,158,315)

-

XV. 총포괄이익(손실)

(1,127,315,501)

641,489,334

XVI. 주당손익

기본주당순이익(손실)

(101)

53

희석주당순이익(손실)

(101)

53

- 자본변동표

제22기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제21기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

다믈멀티미디어 주식회사
(단위 : 원 )

과목
자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익
결손금
총계

2019.1.1 (전기초)
3,972,735,000
16,038,874,294
453,626,229
-
(11,983,988,501)
8,481,247,022

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
535,960,623
535,960,623

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
104,359,887
104,359,887

지분법자본변동
-
-
-
1,168,824
-
1,168,824

자본에 직접 반영된 주주와의 거래:

유상증자
1,426,533,000
8,412,546,300
-
-
-
9,839,079,300

주식보상비용환입
-
-
(44,364,230)
-
-
(44,364,230)

주식선택권의 소멸
-
14,973,000
(14,973,000)
-
-
-

전환사채의 발행
-
-
2,255,620,450
-
-
2,255,620,450

2019.12.31 (전기말)
5,399,268,000
24,466,393,594
2,649,909,449
1,168,824
(11,343,667,991)
21,173,071,876

2020.1.1 (당기초)
5,399,268,000
24,466,393,594
2,649,909,449
1,168,824
(11,343,667,991)
21,173,071,876

총포괄손익:

당기순손실
-
-
-
-
(1,142,737,201)
(1,142,737,201)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(2,473,141)
(2,473,141)

지분법자본변동
-
-
-
17,894,841
-
17,894,841

자본에 직접 반영된 주주와의 거래:

전환권의 행사
900,900,000
4,821,856,948
(1,127,810,225)
-
-
4,594,946,723

주식선택권의 소멸
-
7,486,500
(7,486,500)
-
-
-

2020.12.31 (당기말)
6,300,168,000
29,295,737,042
1,514,612,724
19,063,665
(12,488,878,333)
24,640,703,098

- 현금흐름표

제22기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제21기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

다믈멀티미디어 주식회사
(단위 : 원 )

과 목
제 22(당) 기
제 21(전) 기

I. 영업활동현금흐름

(543,766,998)

1,646,066,556

1. 영업에서 창출된 현금
(432,081,950)

2,066,811,134

(1) 당기순이익(손실)
(1,142,737,201)

535,960,623

(2) 조정사항
1,642,646,070

986,846,031

퇴직급여
195,962,798

309,209,538

감가상각비
150,381,545

110,482,451

대손상각비(환입)
(1,121,162)

305,145

무형자산상각비
-

51,418,904

외화환산손실
69,375,168

8,946,904

주식보상비용환입
-

(44,364,230)

재고자산평가손실
50,260,550

46,653

재고자산폐기손실
-

3,277,843

당기손익-공정가치측정 금융자산 처분손실
89,045,471

271,502,826

당기손익-공정가치측정 금융자산 평가손실
2,234,440,387

3,048,092,900

유형자산폐기손실
-

7,247,625

파생금융상품평가손실(이익)
(231,994,000)

593,543,350

이자비용
1,148,078,958

924,312,641

법인세비용
42,863,898

54,165,160

외화환산이익
(1,198,520)

(35,255,766)

당기손익-공정가치측정 금융자산 처분이익
(227,326,810)

(163,933,966)

당기손익-공정가치측정 금융자산 평가이익
(897,117,694)

(2,097,422,280)

이자수익
(378,900,715)

(308,790,603)

유형자산처분이익
-

(88,880,026)

무형자산처분이익
-

(1,458,865,105)

관계기업투자관련이익
(527,213,804)

(196,423,933)

배당금수익
(72,890,000)

(1,770,000)

(3) 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동
(931,990,819)

544,004,480

매출채권및기타채권의 감소(증가)
116,080,066

(41,902,553)

재고자산의 감소
463,934,357

461,550,825

기타유동자산의 감소(증가)
(309,116,258)

379,946,947

사외적립자산의 증가
(400,000,000)

(100,000,000)

매입채무및기타채무의 증가(감소)
(748,635,594)

975,282,662

기타유동부채의 감소
(38,156,465)

(835,984,460)

퇴직금의 지급
(16,096,925)

(302,578,957)

관계사전출입
-

7,690,016

2. 이자의 수취
383,559,220

254,985,680

3. 이자의 지급
(510,504,469)

(655,866,095)

4. 배당금의 수취
72,890,000

1,770,000

5. 법인세의 납부
(57,629,799)

(21,634,163)

II. 투자활동현금흐름

6,329,101,438

(21,399,435,384)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
34,063,850,708

22,984,783,189

단기금융상품의 감소
22,700,000,000

16,100,000,000

단기대여금의 감소
8,001,920,000

3,559,500,000

당기손익-공정가치측정 금융자산의 처분
3,361,930,708

1,047,367,260

유형자산의 처분
-

151,272,728

무형자산의 처분
-

1,494,313,201

장기대여금의 감소
-

4,660,000

보증금의 감소
-

627,670,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(27,734,749,270)

(44,384,218,573)

단기금융상품의 증가
15,500,000,000

22,200,000,000

단기대여금의 증가
8,000,000,000

3,550,000,000

유형자산의 취득
65,584,545

95,500,073

보증금의 증가
-

499,910,000

당기손익-공정가치측정 금융자산의 취득
4,169,164,725

13,538,808,500

관계기업투자주식의 취득
-

4,500,000,000

III. 재무활동현금흐름

(452,317,301)

17,371,866,890

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
-

19,689,079,300

유상증자
-

9,839,079,300

전환사채의 발행
-

9,850,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(452,317,301)

(2,317,212,410)

유동성장기부채의 상환
366,640,000

275,060,000

장기차입금의 상환
-

2,000,000,000

리스부채의 원금상환
69,290,221

42,152,410

주식발행비용
16,387,080

-

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)

5,333,017,139

(2,381,501,938)

V. 기초의 현금및현금성자산

4,433,805,859

6,794,073,808

VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(66,434,353)

21,233,989

VII. 기말의 현금및현금성자산

9,700,388,645

4,433,805,859

- 결손금처리계산서(안)

제22기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제21기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

다믈멀티미디어 주식회사
(단위 : 원 )

구분
당기
(처리예정일: 2021년 3월 30일)
전기
(처리확정일: 2020년 3월 20일)

Ⅰ. 미처리결손금
(12,572,495,259)
(11,427,284,917)

전기이월미처리결손금
(11,427,284,917)
(12,067,605,427)

당기순이익(손실)
(1,142,737,201)
535,960,623

확정급여제도의 재측정요소
(2,473,141)
104,359,887

Ⅱ. 차기이월미처리결손금
(12,572,495,259)
(11,427,284,917)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

'해당사항 없습니다'

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조의2 (주식등의 전자등록)

회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록 하여야 한다.

제8조의2 (주식등의 전자등록)

회사는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

- 관련 조문 정비

제26조(감사의 선임)

당 회사의 감사는 제 25 조1의 규정에 의한 의결방법에 의하여 선임한다. 그러나, 이 경우에의결권 없는 주식을 제외한 발행주식의 총수의100분의3을 초과하는 주식을 가지는 주주는 그 초과하는 주식에 관하여는 의결권을 행사하지 못한다.
제26조(감사의 선임)

당 회사의 감사는 제 25 조1의 규정에 의한 의결방법에 의하여 선임한다. 그러나, 이 경우에의결권 없는 주식을 제외한 발행주식의 총수의100분의3을 초과하는 주식을 가지는 주주는 그 초과하는 주식에 관하여는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사 할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의 할 수 있다.
- 관련 조문 정비

부칙

<신설>

부칙

15차 개정 : 2021년 3월 30일

다만, 제26조의 개정규정은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사부터 적용한다.

- 시행일 명시

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

박세철
1973.05
해당사항 없음
해당사항 없음
최대주주의 대표이사
이사회

조창배
1973.05
해당사항 없음
해당사항 없음
최대주주의 사내이사
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

박세철
(주)우리로 대표이사
2014.01 ~ 현재
(주)우리로 대표이사
-

조창배
(주)우리로 이사
2014.01 ~ 현재
(주)우리로 사내이사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박세철
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

조창배
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[박세철 사내이사 후보자]
후보자는 현재 다믈멀티미디어(주)의 대표이사로서, 회사의 안정적인 성장기반을 마련하고 지속적인 발전을 위해 노력해온 주요 경영진 입니다. 경영 전반을 총괄하며 확보한 경험과 전문지식을 바탕으로 앞으로도 회사의 비전과 미래전략을 제시하는데 기여할 것으로 판단되어 박세철 후보를 사내이사 후보자로 추천합니다.

[조창배 사내이사 후보자]
후보자는 현재 다믈멀티미디어(주)의 사내이사로서, 폭넓은 경험과 재무부문의 전문성을 토대로 당사의 사내이사 직무를 훌륭히 수행하였고, 앞으로도 당사 경영지원 전반에 대한 객관적이고 명확한 통찰을 통해 적극적으로 업무를 수행하며 당사의 올바른 경영 의사결정에 기여할 것으로 판단되어 조창배 후보를 사내이사 후보자로 추천합니다.

확인서

확인서_이사선임

확인서_이사선임_

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

윤대해
1970.10
최대주주의 비상근 감사
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

윤대해
변호사
2013 ~ 현재
법무법인 동인 변호사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

윤대해
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[윤대해 후보자]
후보자는 현재 다믈멀티미디어(주)의 감사로서, 법조인으로의 오랜 근무경험과 관련 지식등에 기반한 내부통제 및 재무회계의 전문성을 바탕으로 객관적이고 중립적인 시각으로 경영활동 수행 및 당사의 성장에 많은 기여를 하고 있으므로 윤대해 후보자를 추천합니다.

확인서

확인서_감사선임

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3명 ( 0명 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000,000천원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3명( 0명 )

실제 지급된 보수총액
250,001천원

최고한도액
2,000,000천원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
100,000천원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
12,000천원

최고한도액
100,000천원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021년 03월 22일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

1. 당사의 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주전인 2021년 03월 22일에 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지(https://www.tamulm.com)에 게재할 예정입니다.

2. 사업보고서는 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하여 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

가. 주주총회 집중일 개최 사유
- 주주총회 개최일 : 2021년 03월 30일(화요일)
(※ 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3/26(금), 3/30(화), 3/31(수)입니다.)

- 주주총회 집중일 개최사유 :
당사는 외부감사인의 감사보고서 수령일정, 등기이사의 일정 등을 고려하여 주주총회가 조속히 개최될 수 있도록 일정을 검토하였으며, 주주총회 분산 자율준수프로그램에 참여하여 금번 정기주주총회에서 가능한 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 하였습니다.
하지만 외부감사인의 감사 일정 지연 및 원활한 주주총회 개최를 위한 제반 준비 등의 사유로 인해 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.
아울러, 향후 주주총회 개최 시 주주총회분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최될 수 있도록 노력하겠습니다.

나. 전자투표에 관한 안내
당사는 주주님들의 편의를 위해 '상법 제368조의4'에 따른 전자투표제도를 활용하고 있으며, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사 하실 수 있습니다.
 1. 전자투표시스템 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com
 2. 전자투표 행사기간 : 2021년 03월 20일 오전 9시 ~ 2021년 03월 29일 오후 5시
 - 기간 중 24시간 시스템 접속 가능
 - 단, 2021년 03월 29일(마지막 날)은 오후 5시 까지만 시스템 접속 가능
 3. 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증 등 의 방법으로 본인 인증을 통해 주주본인을 확인한 후, 의안별로 의결권행사
 4. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리(삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항)

다. 코로나바이러스감염증-19(COVID-19) 관련 주주총회 참석 안내
당사는 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 총회장 입구에 손소독제를 비치하였고, 총회 입장 전 체온계를 통해 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 예정이며, 마스크를 착용하지 아니하거나 37.5도 이상의 발열 증상이 있는 주주님의 경우에는 총회장 출입을 제한할 수 있으며, 당사는 '감염병의 예방 및 관리에 관한 법률' 제12조에 의거하여 관할보건소장에게 신고의무를 이행하여야 합니다.
아울러, 총회장에 입장하신 주주님들의 불필요한 접촉을 방지하고 안전공간을 확보하기 위하여, 총회장 내의 좌석을 조정할 수 있음을 알려드립니다.
마지막으로, 코로나바이러스감염증-19(COVID-19) 확산 방지를 위해서 주주님들께서는 전자투표 제도를 적극 활용해 주시기를 부탁드립니다.