에이프로 — 의결권대리행사권유참고서류 (20210315)
제출인: 에이프로

의결권대리행사권유참고서류
3.5
에이프로

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021년 03월 15일

권 유 자:
성 명: (주)에이프로
주 소: 경기도 군포시 엘에스로 115번길 60
전화번호: 031-689-3963

작 성 자:
성 명: 윤진희
부서 및 직위: 미래협력실 대리
전화번호: 031-689-3963

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)에이프로
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021년 03월 15일
라. 주주총회일
2021년 03월 31일

마. 권유 시작일
2021년 03월 18일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행 및 필요한 의결정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
https://evote.ksd.or.kr

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
https://evote.ksd.or.kr

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)에이프로
보통주
2,000
0.029
본인
자기주식

주1) 당사는 2020년 12월 31일 기준 자기주식 2,000주를 보유하고 있으며, 자기주식은 의결권이 제한됩니다. 

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

임종현
최대주주
보통주
2,767,500
40.22
최대주주
-

계
-
2,767,500
40.22
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

윤진희
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

윤진희
개인
보통주
0
직원
직원
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021년 03월 15일
2021년 03월 18일
2021년 03월 30일
2021년 03월 31일

나. 피권유자의 범위

2020년 12월 31일 현재 (주)에이프로 주주명부에 등재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

원활한 주주총회 진행 및 필요한 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2021년 3월 21일 09시 ~ 2021년 3월 30일 17시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
https://evote.ksd.or.kr

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
O

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

1. 오프라인 접수처
 - 경기도 군포시 엘에스로115번길 60 에이프로테크노피아 빌딩 5층 미래협력실

2. 온라인 접수처
 - 한국예탁결제원 전자위임장 시스템 (https://evote.ksd.or.kr)

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 3월 31일 오전 10시

장 소
경기도 시흥시 정왕동 2825-5번지 
(주)에이프로 시화R&D센터 3층 세미나실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2021년 3월 21일 09시 ~ 2021년 3월 30일 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
https://evote.ksd.or.kr

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 코로나19(COVID-19)와 관련하여 주주총회 참석 시 발열 혹은 기침 증세가 있으신 주주님은 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다. 아울러 마스크 미착용 시에도 출입이 제한될 수 있으니 주주총회장 입장 시 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다.

- 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안: 제2
1기
(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

(1) 영업개황 및 사업부문

전기차에 사용되는 리튬이온 2차전지는 크게 원통형(Cylindrical Cell), 각형(Prismatic Cell), 파우치형(Pouch Cell)으로 분류됩니다. 각 배터리 제조사는 자사 배터리 종류의 장점을 부각하고 단점을 보완하여 홍보하며, 전기차 생산업체는 차종에 따라 최적화된 배터리 시스템 및 에너지량, 용량 등을 선택하여 제조사에게 요구하고 있습니다.

[전기차 배터리 종류별 장단점]

전기차 배터리 종류 및 특징.jpg
전기차 배터리 종류별 장단점

주) 출처: DB금융투자

이러한 리튬이온 2차전지의 생산 공정은 크게 세 가지로 나누면 전극공정 →조립공정 →활성화(충/방전)공정 순으로 이루어져 있다고 볼 수 있습니다. 전극 공정은 전지에 삽입될 양극과 음극을 제조하는 공정입니다. 조립 공정은 양극, 분리판, 음극을 여러 겹으로 싸서 알루미늄 캔 혹은 파우치에 삽입하고 전해액을 넣은 후 봉합하는 공정입니다. 활성화 공정은 봉합과정을 마친 전지에 미세한 전기를 주어 양극과 음극이 전기적 특성을 가질 수 있도록 충/방전하는 공정입니다. 여기에 추가로 충/방전 공정을 수행하는 동안 축적된 가스를 배출하는 디게싱 공정, 테스트 공정으로 구성되어 2차전지가 생산됩니다.

[2차전지의 생산 공정]

구분

내용

장비

전극공정

양극재, 음극재, 분리막 제조

양극재, 음극재 : 코팅(Coater)/압착(Press)/절단(Slitter) 장비

분리막 : 코팅/절단 장비

조립공정
(Packaging)

전극과 원재료를 가공 및 조립

리튬폴리머 : Notching, Stacking, Welding, Pouch Forming, Sealing 등

각형/원통형 : 와인딩, J/R Insert, Welding, Filing, Washing 등

활성화 공정

충방전 공정을 통한 
전기적 특성 부여

Formation(활성화장비)

디게싱
(Degassing)

전기 내에 축적된 가스 배출

Degassing, Folding, Press

테스트

각종 성능 및 수명 테스트

OCV, Cycler, 모듈/팩 테스터

리튬이온 2차전지 생산 시 활성화 공정을 거치기 전까지는 전지로서의 역할을 수행할 수 없으며, 활성화 공정에서 미세한 전기를 공급하는 과정을 거쳐야 비로소 양극과 음극을 구성하는 물질이 전기를 발생시키는 활동을 시작하게 됩니다. 따라서 리튬이온 2차전지는 활성화 공정을 반드시 거쳐야 성능이 결정되고 제품으로서 기능을 하게 됩니다.

활성화 공정을 거친 리튬이온 2차전지는

검사장비를 통한 성능, 수명검사 등의 과정을 거친 다음 출하됩
니다.
특
히 전기자동차에 사용되는 중대형 전지의 경우는 전수검사 후 셀 단위 혹은 모듈이나 팩 단위로 제작되어 출하됩니다.

당사는 위와 같은 2차전지 제조공정 단계에서 후공정에 해당하는 활성화공정 단계에 해당하는 장비를 생산 합니다. 그 중에서도 충/방전 단계의 Formation(활성화)장비 생산을 주력사업으로 영위하고 있으며, 국내외 유수의 2차 전지 제조업체에 장비를 공급하고 있습니다. 

제품 매출을 위한 주요 목표시장은 2차전지 제조업체로,
2020년 기준 매출액의
98%
이상을 2차전지 활성화장비가 차지하고 있습니다.
따라
서 당사는 2차전지 활성화장비가 매출액의 대부분을 차지하고 있으며, 전방산업인 리튬이온 전지 산업과 최종 수요처인 전기차 및 ESS 산업과 연관성이 높습니다. 

2020년 기준 당사 매출은 내수 약 14%, 수출 약 86%로

주요 매출
처의 해외
현지공장 설비 투자 계획으로 인해 내수에 비해 수출액이 월등히 높은 수준을 보이고 있으며, 현재 주요 수출국은 중국 및 폴란드 등 입니다.

(2) 시장점유율 및 시장의 특성

2차전지 수요 확대 및 공급부족 현상에 따라 2차전지 셀 제조업체의 생산설비는 증축계획을 가지고 있습니다. SNE Research에 따르면 배터리 업체의 공급량은 연평균 23% 성장하여 2030년 Design Capa기준 4,136GWh로 전망됩니다.

이 중 한국 기업의 점유율이 더욱 확대 될 것으로 예상하고 있는데, 2020년 기준 LG에너지솔루션의 지속적인 성장으로 전세계 전기차 배터리 시장 점유율 1위(33.1%)를 기록하였습니다. 이는 자국에서 생산된 전기차에 대해 중국산 배터리 사용을 의무화 하고 있는 중국 시장을 제외하였으며, 3위와 4위에 각각 삼성SDI와 SK이노베이션이 차지하였습니다. 이처럼 글로벌 2차전지 공급량은 지속적으로 증가하는 추세에서 한국 기업의 공급비중이 지속적으로 함께 증가할 것으로 예상됩니다. 또한 현재 미국에서 중국에 의존하고 있는 배터리 등 주요 제품의 공급망을 탈피하고자 하는 상황으로, 점진적으로 생산능력을 확대할 수 있을 것으로 전망하고 있습니다.

현재 글로벌 2차전지 수요 증가에 따라 공급부족 현상이 발생하여 2차전지 제조업체들은 공장을 증축하고 있으며, 증축을 위해 2차전지 장비업체들의 수주도 증가하고 있습니다. 당사의 주요고객인 LG에너지솔루션의 지속적인 점유율 확대가 전망되므로 당사의 제품 수주도 비례하여 증가할 것으로 예상됩니다. 

당사의 주요 수출 목표 시장은 중국 및 유럽, 미국 시장이며, 2차전지 활성화 및 테스트 장비 신규매출 및 유지보수 관련 매출을 증대시키고자 합니다. 따라서 2020년부터 당사는 중국 및 유럽 시장 진출의 교두보 마련을 위해 현지 법인을 설립(중국, 폴란드), 초기단계로서 사업을 활성화 하였습니다. 또한 2021년 중 미국법인 설립을 추진하는 바, 전 세계 시장점유율을 확대하고자 합니다.

(3) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 현재 차세대 GaN 전력반도체 개발 및 사업화를 추진하고자 연구개발 중에 있습니다.

2차전지 배터리의 수명을 결정짓는 충방전 공정은 활성화 공정 중에서도 가장 핵심이 되는 공정입니다.
충방전 공정 수행 시 전극에서 특수한 전기화학적 고체 전해질 중간물질층이 형성되는데, 이는 다양한 요인들에 대해 민감하며, 배터리 수명 동안 배터리 성능에 중대한 영향을 주게 됩니다. 따라서 배터리 활성화는 배터리 소재에 따라 활성화 기간이 크게 다르며, 이러한 활성화 기간에서는 0.1C 전류를 주로 사용하고, 완전 충방전 사이클에 최대 20시간 이상이 걸릴 수도 있습니다. 이 활성화 과정에서 발생하는 비용이 총 배터리 비용의 20~30%를 차지합니다.

전기 테스트를 할 때는 충전에 1C, 방전에 0.5C의 전류를 사용할 수 있으나, 각 사이클마다 약 3시간 가량 소요되는 특징이 있습니다. 통상적으로 1회의 테스트에는 몇 회 수준의 사이클이 필요합니다. 배터리 활성화, 그레이딩 및 다른 전기 테스트는 매우 엄격하고 정확한 사양을 요구할 수 있으며, 통상적으로 특정 온도 범위 내에서 전류와 전압을 ±0.02% 이내로 제어해야 합니다.

또한 2차전지 배터리 제조 시 가장 중요한 요소는 효율성 입니다. 충전 시 효율을 높여야 할 뿐만 아니라 방전 시 발생하는 에너지 또한 재활용 할 수 있어야 합니다. 친환경 정책 추세에 부합하기도 하지만, 비용을 절감할 수 있는 효과 또한 발생하기 때문입니다. 

2차전지 충방전기 시스템의 핵심 부품인 전력반도체는 전력변환, 전력변압, 전력안정, 전력분배 및 제어 등을 수행하는데 역할을 담당합니다. 전력반도체는 응용분야와 내압 특성에 따라 개별소자 (Device), 집적회로 (IC) 및 다중소자를 패키지로 집적한 모듈 (Module) 형태로 존재하며 산업영역에 따라 전력레벨이 다른 반도체 소자가 사용됩니다.

차세대 전력반도체라 불리우는 GaN 전력반도체는 고유의 재료적 우수한 특성으로 인하여 낮은 Ron 저항과 높은 동작 주파수 및 높은 항복전압의 동작이 가능합니다. 이러한 특성은 스위칭 소자의 동작 시 발생되는 전력손실을 줄여주며 전력반도체 디스크리트(discrete) 소자의 크기를 줄여주는 핵심 성능 지수입니다.

차세대 GaN 전력반도체가 2차전지 충방전기의 스위칭 전원모듈에 적용될 경우, 스위칭 주파수가 높아져서 설계가 단순해지고 전력전자 부품의 크기도 소형화되기 때문에 시스템 비용을 낮추는 효과가 발생합니다. 채널 역시 결합한다면, 최소한의 노력으로 더 높은 전류를 출력 가능하게 됩니다. 또한 드리프트를 아주 낮게 유지하면 비싸고 복잡하며 잠재적으로 환경오염을 유발할 수 있는 유냉 시스템(oil cooling system)을 사용할 필요 없이 공기만으로 냉각이 가능합니다. 때문에 비용 효율적인 측면에서 고성능의 솔루션을 제공할 수 있게 되고, 에너지 재활용이 가능한 시스템 설계를 간소화할 수 있습니다. 이러한 방식은 충전용 배터리 제조의 고질적인 문제를 해결할 수 있어서 차별화된 2차전지 활성화 장비의 경쟁력을 갖출 수 있을 것으로 기대됩니다.

(4) 조직도

(주)에이프로 조직도.jpg
(주)에이프로 조직도

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

- 아래의 재무제표는 감사 전 연결·별도 재무제표 입니다. 외부감사인의 감사 결과및 주주총회 결의 내용에 따라 변경될 수 있습니다. 아울러 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(www.aproele.com)에 공시 예정인 당사의 연결·별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결 재무제표 

- 연결 대차대조표(재무상태표)

연 결 재 무 상 태 표

제 21기말 2020년 12월 31일 현재

제 20기말 2019년 12월 31일 현재

주식회사 에이프로 및 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 21(당)기말
제 20(전)기말

I. 유동자산
57,893,201,732
40,373,315,057

현금및현금성자산
15,070,369,222
13,875,242,408

단기금융상품
14,132,268,175
260,000,000

당기손익인식-공정가치 측정 금융자산
-
10,051,000

매출채권및기타채권
19,625,935,737
22,993,211,711

재고자산
1,947,861,581
2,873,442,607

당기법인세자산
441,580,854
-

기타유동자산
6,675,186,163
361,367,331

II. 비유동자산
16,252,658,827
9,288,904,972

장기성매출채권및기타채권
300,285,453
119,869,795

장기금융상품
166,492,438
126,209,298

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
576,450,000
15,032,952

유형자산
14,911,089,042
8,906,004,250

무형자산
298,341,894
121,788,677

자산총계
74,145,860,559
49,662,220,029

I. 유동부채
14,907,460,225
27,642,879,041

매입채무및기타채무
14,176,500,394
20,093,574,132

단기차입금
-
2,000,000,000

유동성장기차입금
240,000,000
-

유동리스부채
124,978,695
107,331,555

유동성전환상환우선주부채
-
3,172,348,119

유동파생상품금융부채
-
793,764,959

기타유동부채
365,981,136
118,725,060

당기법인세부채
-
1,357,135,216

II. 비유동부채
683,350,029
865,583,259

장기매입채무및기타채무
-
289,029,547

장기차입금
-
240,000,000

비유동리스부채
202,283,204
-

이연법인세부채
481,066,825
336,553,712

부채총계
15,590,810,254
28,508,462,300

I.자본금
3,440,313,000
2,468,499,500

II.자본잉여금
45,113,208,733
9,083,689,050

III.기타자본구성요소
2,354,267,844
3,782,391,944

IV.기타포괄손익누계액
3,384,539,970
2,670,068,458

Ⅴ.이익잉여금
4,100,467,509
3,149,108,777

Ⅵ.비지배주주지분
162,253,249
-

자본총계
58,555,050,305
21,153,757,729

자본과부채총계
74,145,860,559
49,662,220,029

- 연결 손익계산서(포괄손익계산서)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 21(당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 20(전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 에이프로 및 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 21(당)기
제 20(전)기

Ⅰ. 매출액
48,990,648,892
67,358,476,107

Ⅱ. 매출원가
37,672,949,914
48,264,875,941

Ⅲ. 매출총이익
11,317,698,978
19,093,600,166

Ⅳ. 판매비와관리비
10,225,597,052
8,710,987,598

Ⅴ. 영업이익
1,092,101,926
10,382,612,568

기타수익
85,732,201
301,476,692

기타비용
26,175,854
200,274,385

금융수익
1,757,211,995
966,474,861

금융비용
1,938,354,261
1,541,878,315

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익
970,516,007
9,908,411,421

법인세비용
34,344,322
2,330,132,161

Ⅶ. 당기순이익(손실)
936,171,685
7,578,279,260

Ⅷ. 기타포괄손익
717,760,440
1,592,395,966

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

토지 재평가이익
716,300,520
1,592,395,966

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가이익
3,288,928
-

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익

해외사업환산손실
(1,829,008)
-

Ⅸ. 총포괄이익
1,653,932,125
9,170,675,226

X. 당기순이익의 귀속
936,171,685
7,578,279,260

지배기업의 소유주 귀속 당기순이익
948,069,804
7,578,279,260

비지배지분 귀속 당기순이익
(11,898,119)
-

XI. 총포괄이익의 귀속
1,653,932,125
9,170,675,226

지배기업의 소유주 귀속 총포괄이익
1,665,830,244
9,170,675,226

비지배지분 귀속 총포괄이익
(11,898,119)
-

XII. 주당이익

기본주당이익
160
1,543

희석주당이익
160
1,468

 - 연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 21(당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 20(전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 에이프로 및 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
구성요소
기타포괄
손익누계액
이익잉여금
비지배주주
지분
합계

2019.1.1(전기초)
1,633,333,500
9,461,309,287
9,227,746
1,077,672,492
(4,429,170,483)
-
7,752,372,542

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
-
7,578,279,260
-
7,578,279,260

기타포괄이익

토지재평가이익
-
-
-
1,592,395,966
-
-
1,592,395,966

총 기타포괄손익
-
-
-
1,592,395,966
-
-
1,592,395,966

총포괄손익
-
-
-
1,592,395,966
7,578,279,260
-
9,170,675,226

소유주와의 거래 :

전환상환우선주의 보통주 전환
18,500,000
439,045,763
-
-
-
-
457,545,763

전환권대가의 자본 재분류
-
-
2,644,079,889
-
-
-
2,644,079,889

무상증자
816,666,000
(816,666,000)
-
-
-
-
-

주식보상비용
-
-
1,129,084,309
-
-
-
1,129,084,309

소유주와의 거래총액
835,166,000
(377,620,237)
3,773,164,198
-
-
-
4,230,709,961

2019.12.31(전기말)
2,468,499,500
9,083,689,050
3,782,391,944
2,670,068,458
3,149,108,777
-
21,153,757,729

2020.1.1(당기초)
2,468,499,500
9,083,689,050
3,782,391,944
2,670,068,458
3,149,108,777
-
21,153,757,729

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
-
948,069,804
(11,898,119)
936,171,685

기타포괄이익

토지재평가이익
-
-
-
716,300,520
-
-
716,300,520

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 
 평가손익
-
-
-
3,288,928
-
-
3,288,928

해외사업환산손익
-
-
-
(1,829,008)
-
-
(1,829,008)

총 기타포괄손익
-
-
-
717,760,440
-
-
717,760,440

총포괄손익
-
-
-
717,760,440
948,069,804
(11,898,119)
1,653,932,125

기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품 
처분에 따른 이익잉여금 대체
-
-
-
(3,288,928)
3,288,928
-
-

소유주와의 거래 :

사업결합 관련 비지배지분
-
-
-
-
-
174,151,368
174,151,368

전환상환우선주의 보통주 전환
267,336,000
6,919,427,733
(3,437,844,848)
-
-
-
3,748,918,885

유상증자
704,477,500
29,110,091,950
-
-
-
-
29,814,569,450

자기주식의 취득
-
-
(68,900,000)
-
-
-
(68,900,000)

전환권대가의 자본 재분류
-
-
793,764,959
-
-
-
793,764,959

주식보상비용
-
-
1,284,855,789
-
-
-
1,284,855,789

소유주와의 거래총액
971,813,500
36,029,519,683
(1,428,124,100)
-
-
174,151,368
35,747,360,451

2020.12.31(당기말)
3,440,313,000
45,113,208,733
2,354,267,844
3,384,539,970
4,100,467,509
162,253,249
58,555,050,305

 - 연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 21(당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 20(전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 에이프로 및 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 21(당)기
제 20(전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
(4,790,286,998)
9,060,487,074

영업으로부터 창출된 현금흐름
(2,587,982,575)
9,150,327,260

이자의 수취
18,261,339
11,367,379

이자의 지급
(330,333,003)
(85,092,706)

배당금의 수취
348,000
-

법인세의 납부
(1,890,580,759)
(16,114,859)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
(21,129,068,264)
(3,474,460,397)

1. 투자활동으로 인한 현금유입
2,595,804,188
23,087,573

단기금융상품의 감소
2,313,831,825
-

단기대여금의 감소
161,533,020
-

장기대여금의 감소
7,843,553
-

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 처분
18,321,880
-

보증금의 감소
83,673,910
22,281,987

유형자산의 처분
600,000
-

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
10,000,000
805,586

2. 투자활동으로 인한 현금유출
(23,724,872,452)
(3,497,547,970)

단기금융상품의 취득
16,186,100,000
30,000,000

장기금융상품의 취득
40,283,140
-

단기대여금의 증가
1,211,533,020
151,000,000

장기대여금의 증가
140,917,041
-

보증금의 증가
137,741,500
35,467,500

기타보증금의 증가
-
16,000,000

장기금융상품의 취득
-
40,371,884

종속기업및관계기업투자주식의 취득
-
161,540,000

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 취득
576,450,000
-

유형자산의 취득
5,233,322,715
2,924,305,186

무형자산의 취득
198,525,036
88,863,400

임대보증금의 감소
-
50,000,000

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
27,637,943,406
(953,779,628)

1. 재무활동으로 인한 현금유입
31,950,848,850
2,240,000,000

단기차입금의 증가
2,000,000,000
2,000,000,000

장기차입금의 증가
-
240,000,000

유상증자
29,950,848,850
-

2. 재무활동으로 인한 현금유출
(4,312,905,444)
(3,193,779,628)

단기차입금의 감소
4,000,000,000
1,440,000,000

유동성장기부채의 감소
-
504,960,000

사채의 감소
-
987,253,675

장기차입금의 감소
-
91,630,000

리스부채의 상환
244,005,444
169,935,953

자기주식의 취득
68,900,000
-

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)(I + II + III)
1,718,588,144
4,632,247,049

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산
13,875,242,408
9,361,801,376

Ⅵ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과
(523,461,330)
(118,806,017)

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산
15,070,369,222
13,875,242,408

※ 연결 재무제표 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

2) 별도 재무제표 

- 별도 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표

제 21기말 2020년 12월 31일 현재

제 20기말 2019년 12월 31일 현재

주식회사 에이프로
(단위 : 원)

과 목
제 21(당)기말
제 20(전)기말

Ⅰ. 유동자산
53,297,334,177
40,373,315,057

현금및현금성자산
11,646,027,451
13,875,242,408

단기금융상품
14,132,268,175
260,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산
-
10,051,000

매출채권및기타채권
19,766,522,925
22,993,211,711

재고자산
1,845,487,317
2,873,442,607

당기법인세자산
441,396,534
-

기타유동자산
5,465,631,775
361,367,331

Ⅱ. 비유동자산
20,829,688,418
9,288,904,972

장기성매출채권및기타채권
185,543,953
119,869,795

장기금융상품
166,492,438
126,209,298

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
-
15,032,952

관계기업투자주식
6,825,000,000
-

유형자산
13,363,431,175
8,906,004,250

무형자산
289,220,852
121,788,677

자 산 총 계

74,127,022,595
49,662,220,029

Ⅰ. 유동부채
14,629,675,394
27,642,879,041

매입채무및기타채무
13,912,637,068
20,093,574,132

단기차입금
-
2,000,000,000

유동성장기차입금
240,000,000
-

유동리스부채
118,581,910
107,331,555

유동성전환상환우선주부채
-
3,172,348,119

유동파생상품금융부채
-
793,764,959

기타유동부채
358,456,416
118,725,060

당기법인세부채
-
1,357,135,216

Ⅱ. 비유동부채
681,309,661
865,583,259

장기매입채무및기타채무
-
289,029,547

장기차입금
-
240,000,000

비유동리스부채
200,242,836
-

이연법인세부채
481,066,825
336,553,712

부 채 총 계

15,310,985,055
28,508,462,300

Ⅰ. 자본금
3,440,313,000
2,468,499,500

Ⅱ. 자본잉여금
45,113,208,733
9,083,689,050

Ⅲ. 기타자본구성요소
2,354,267,844
3,782,391,944

Ⅳ. 기타포괄손익누계액
3,386,368,978
2,670,068,458

Ⅴ. 이익잉여금
4,521,878,985
3,149,108,777

자 본 총 계
58,816,037,540
21,153,757,729

부채와 자본 총계
74,127,022,595
49,662,220,029

- 별도 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제 21(당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 20(전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 에이프로
(단위 : 원)

과 목
제 21(당)기
제 20(전)기

Ⅰ. 매출액
48,648,935,747
67,358,476,107

Ⅱ. 매출원가
37,438,926,707
48,264,875,941

Ⅲ. 매출총이익
11,210,009,040
19,093,600,166

Ⅳ. 판매비와관리비
9,688,863,642
8,710,987,598

Ⅴ. 영업이익
1,521,145,398
10,382,612,568

기타수익
90,637,454
301,476,692

기타비용
26,050,164
200,274,385

금융수익
1,755,795,869
966,474,861

금융비용
1,937,702,955
1,541,878,315

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익
1,403,825,602
9,908,411,421

법인세비용
34,344,322
2,330,132,161

Ⅶ. 당기순이익
1,369,481,280
7,578,279,260

Ⅷ. 기타포괄손익
719,589,448
1,592,395,966

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

토지 재평가이익
716,300,520
1,592,395,966

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가이익
3,288,928
-

Ⅸ. 당기총포괄이익
2,089,070,728
9,170,675,226

Ⅹ.
주당이익

기본주당이익
235
1,543

희석주당이익
235
1,468

 - 별도 자본변동표

자 본 변 동 표

제 21(당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 20(전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 에이프로
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
구성요소
기타포괄
손익누계액
이익잉여금
합계

2019.1.1(전기초)
1,633,333,500
9,461,309,287
9,227,746
1,077,672,492
(4,429,170,483)
7,752,372,542

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
-
7,578,279,260
7,578,279,260

기타포괄이익

토지재평가이익
-
-
-
1,592,395,966
-
1,592,395,966

총 기타포괄손익
-
-
-
1,592,395,966
-
1,592,395,966

총포괄손익
-
-
-
1,592,395,966
7,578,279,260
9,170,675,226

소유주와의 거래 :

전환상환우선주의 보통주 전환
18,500,000
439,045,763
-
-
-
457,545,763

전환권대가의 자본 재분류
-
-
2,644,079,889
-
-
2,644,079,889

무상증자
816,666,000
(816,666,000)
-
-
-
-

주식보상비용
-
-
1,129,084,309
-
-
1,129,084,309

소유주와의 거래총액
835,166,000
(377,620,237)
3,773,164,198
-
-
4,230,709,961

2019.12.31(전기말)
2,468,499,500
9,083,689,050
3,782,391,944
2,670,068,458
3,149,108,777
21,153,757,729

2020.1.1(당기초)
2,468,499,500
9,083,689,050
3,782,391,944
2,670,068,458
3,149,108,777
21,153,757,729

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
-
1,369,481,280
1,369,481,280

기타포괄이익

토지재평가이익
-
-
-
716,300,520
-
716,300,520

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
-
-
-
3,288,928
-
3,288,928

총 기타포괄손익
-
-
-
719,589,448
-
719,589,448

총포괄손익
-
-
-
719,589,448
1,369,481,280
2,089,070,728

기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품 처분에 따른 이익잉여금 대체
-
-
-
(3,288,928)
3,288,928
-

소유주와의 거래 :

전환상환우선주의 보통주 전환
267,336,000
6,919,427,733
(3,437,844,848)
-
-
3,748,918,885

유상증자
704,477,500
29,110,091,950
-
-
-
29,814,569,450

자기주식의 취득
-
-
(68,900,000)
-
-
(68,900,000)

전환권대가의 자본 재분류
-
-
793,764,959
-
-
793,764,959

주식보상비용
-
-
1,284,855,789
-
-
1,284,855,789

소유주와의 거래총액
971,813,500
36,029,519,683
(1,428,124,100)
-
-
35,573,209,083

2020.12.31(당기말)
3,440,313,000
45,113,208,733
2,354,267,844
3,386,368,978
4,521,878,985
58,816,037,540

- 이익잉여금처분계산서(안) 

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서 (안)

제 21(당)기

처분예정일: 2021년 3월 31일

제 20(전)기
처리확정일: 2020년 3월 5일

주식회사 에이프로
(단위 : 원)

과목
제 21(당)기

제 20(전)기

Ⅰ. 미처분이익잉여금(미처리결손금)

4,481,878,895

3,109,108,777

1. 전기이월미처분이익잉여금(미처리결손금)
3,109,108,777

(4,469,170,483)

2. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산
 처분이익의 재분류
3,288,928

-

3. 당기순이익
1,369,481,280

7,578,279,260

Ⅱ. 이익잉여금처분액(결손금처리액)

-

-

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

4,481,878,895

3,109,108,777

주1) 당기의 이익잉여금처분계산서는 주주총회에서 확정될 예정입니다. (전기 처분확정일: 2020년 3월 5일)

주2) 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항: 해당사항 없음 

 - 별도 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 21(당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 20(전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 에이프로
(단위 : 원)

과 목
제 21(당)기
제 20(전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
(3,203,773,386)
9,060,487,074

영업으로부터 창출된 현금흐름
(1,000,326,466)
9,150,327,260

이자의 수취
16,845,213
11,367,379

이자의 지급
(330,243,694)
(85,092,706)

배당금의 수취
348,000
-

법인세의 납부
(1,890,396,439)
(16,114,859)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
(26,007,922,122)
(3,474,460,397)

1. 투자활동으로 인한 현금유입
2,595,804,188
23,087,573

단기금융상품의 감소
2,313,831,825
-

단기대여금의 감소
161,533,020
-

장기대여금의 감소
7,843,553
-

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 처분
18,321,880
-

보증금의 감소
83,673,910
22,281,987

유형자산의 처분
600,000
-

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
10,000,000
805,586

2. 투자활동으로 인한 현금유출
(28,603,726,310)
(3,497,547,970)

단기금융상품의 취득
16,186,100,000
30,000,000

장기금융상품의 취득
40,283,140
-

단기대여금의 증가
1,511,533,020
151,000,000

장기대여금의 증가
140,917,041
-

보증금의 증가
23,000,000
35,467,500

기타보증금의 증가
-
16,000,000

장기금융상품의 취득
-
40,371,884

종속기업및관계기업투자주식의 취득
6,825,000,000
161,540,000

유형자산의 취득
3,688,446,709
2,924,305,186

무형자산의 취득
188,446,400
88,863,400

임대보증금의 감소
-
50,000,000

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
27,505,834,652
(953,779,628)

1. 재무활동으로 인한 현금유입
31,814,569,450
2,240,000,000

단기차입금의 증가
2,000,000,000
2,000,000,000

장기차입금의 증가
-
240,000,000

유상증자
29,814,569,450
-

2. 재무활동으로 인한 현금유출
(4,308,734,798)
(3,193,779,628)

단기차입금의 감소
4,000,000,000
1,440,000,000

유동성장기부채의 감소
-
504,960,000

사채의 감소
-
987,253,675

장기차입금의 감소
-
91,630,000

리스부채의 상환
239,834,798
169,935,953

자기주식의 취득
68,900,000
-

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)(I + II + III)
(1,705,860,856)
4,632,247,049

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산
13,875,242,408
9,361,801,376

Ⅵ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과
(523,354,101)
(118,806,017)

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산
11,646,027,451
13,875,242,408

※ 재무제표 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조 (주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 이 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다
제8조 (주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 이 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록 의무를 부담하지 않는 주식 등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.
비상장 사채 등 의무등록 대상이 아닌 주식 등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 함

제45조 (감사의 선임)

①감사는 주주총회에서 선임한다.

②감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결한다.

③감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 그러나, 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

제45조 (감사의 선임)

①감사는 주주총회에서 선임ㆍ 해임한다.

②감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결한다.

③감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 의결할 수 있다.

④감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

⑤제3항ㆍ 제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의100분의3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다.

전자투표 도입 시 감사선임 및 해임의 주주총회 결의요건 완화에 관한 내용 반영, 일부 자구 수정

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

제3호 의안: 이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자 성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

임종현
1965.02.25
사내이사
-
본인
이사회

추연웅
1965.01.10
사내이사
-
-
이사회

임종덕
1972.02.08
사내이사
-
형제
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

임종현
現 ㈜에이프로 대표이사
2000년~현재
㈜에이프로 대표이사
주1)

추연웅
現 ㈜에이프로 연구소장
2001년~2002년
㈜패킷미디어 연구소장
-

2002년~2011년
㈜유비컴 수석연구원

2011년~2012년
㈜옴니패스 연구소장

2012년~현재
㈜에이프로 연구소장

임종덕
現 ㈜에이프로 상무이사
2000년~현재
㈜에이프로 상무이사
-

주1) 2018년 5월 대여금 금1억원정을 지급하였으며, 2018년 9월 전액 회수하였습니다. 

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 사내이사 후보 임종현

해당 후보자는 (주)에이프로의 대표이사로 재임하는 기간 동안 뛰어난 경영능력을 발휘하며 회사의 안정적인 성장 및 지속적으로 경영 및 기술 혁신을 주도하였음. 또한 이러한 경험과 역량 등을 바탕으로 사업 확장 및 역량 강화 등을 도모하여 기업가치 극대화 및 회사의 지속적인 성장을 이끌어 갈 수 있는 적임자로 판단하였음

- 사내이사 후보 추연웅

해당 후보자는 (주)에이프로의 R&D 분야를 총괄하여 운영하는 연구소장으로서 해당분야에 대한 전문지식 및 실전경험이 풍부함. 이러한 역량을 바탕으로 회사의 기술경쟁력 제고와 더불어 고객사에게 더욱 안정적이고 효율적인 제품 공급을 위해 끊임없는 연구개발역량을 강화하는 데 기여할 수 있는 적임자로 판단하였음

- 사내이사 후보 임종덕

해당 후보자는 (주)에이프로에서 오랜 기간동안 사업부를 총괄하여 운영하고 있음. 산업 및 시장에 대한 폭넓은 이해와 풍부한 경험을 바탕으로 회사의 매출 신장을 위한 기반 구축 및 경쟁력 제고에 기여하였을 뿐만 아니라, 현재 회사가 추진중인 사업에 대한 정확한 이해와 심도있는 고찰로 지속적인 성장을 이끌어 낼 수 있는 적임자로 판단하였음

확인서

확인서_임종현

확인서_추연웅

확인서_임종덕

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 선임

제4호 의안: 감사 선임의 건

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

한성룡
1967.06.05
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

한성룡
現 썬업인베스트먼트㈜ 대표이사
2004년~2006년
한국씨티그룹캐피탈㈜ 부장
-

2008년~2011년
인천기술지주㈜ 부사장

2012년~2015년
삼영회계법인 파트너

2012년~현재
썬업인베스트먼트㈜ 대표이사

2018년~현재
(주)에이프로 감사

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 감사 후보 한성룡

인천기술지주 및 삼영회계법인을 거쳐 현재 썬업인베스트먼트의 대표이사로 재직중인 재무, 회계분야 전문가로서 미국 공인회계사의 자격을 갖추고, 오랜 시간동안 경험한 다양한 업무와 전문지식을 바탕으로 당사의 전반적인 업무 및 재무, 회계에 관한 감독 역할을 원활하게 수행할 수 있는 적임자로 판단하였음

확인서

확인서_한성룡

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

당 기 (제22기, 2021년)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000백만원

전 기 (제21기, 2020년)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
865백만원

최고한도액
2,000백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
29백만원

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음