경창산업 — 주주총회소집공고 (20210315)
제출인: 경창산업

주주총회소집공고
2.9
경창산업(주)

주주총회소집공고

2021년 03월 15 일

회 사 명 :
경 창 산 업 (주)

대 표 이 사 :
손 일 호

본 점 소 재 지 :
대구시 달서구 성서로 35길 6 (월암동)

(전 화) 053-721-1046

(홈페이지)http://www.kc.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 차장
(성 명) 오 정 호

(전 화) 053-721-1046

주주총회 소집공고

(제44기 정기)

평소 당사를 아껴주시고 후원해 주시는데 대하여 깊이 감사드립니다.
금번 당사의 제44기 정기주주총회 개최에 대하여 아래와 같이 안내드리오니 부디 참석하시어 주주님들의 고견을 회사의 경영에 반영할 수 있도록 권리를 행사하시기 바랍니다.
 금번 당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들이 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인 또는 증권회사에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.
1. 일 시 : 2021년 3월 30일 (화) 오전 9시 

2. 장 소 : 대구광역시 달서구 성서로35길 6 (월암동) 본사 회의실

3. 회의의 목적사항 
(1) 보고안건 
 - 감사보고 
 - 영업보고
 - 내부회계관리제도 운영실태보고

(2) 부의안건 
- 제1호 의안 : 제44기(2020년1월1일~12월31일) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건
- 제2호 의안 : 사내이사 선임 건
 제2-1호 의안 : 사내이사 손일호 선임의 건
 제2-2호 의안 : 사내이사 손태훈 선임의 건
 제2-3호 의안 : 사내이사 권영국 선임의 건
- 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
 
4. 주주총회소집통지·공고사항 비치
 상법 제542조의 4 제3항에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서 대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시 하여 조회가 가능하오니 참고 바랍니다.

5. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 주총참석장, 신분증
- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증, 주주의 인감증명서

6. 사업보고서 및 감사보고서 : 상법시행령 제31조 4항 4호에 따른 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr) 및 회사 홈페이지(http://www.kc.co.kr)를 통하여 확인하실 수 있습니다. 

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김태권
(출석률:100 %)
이본희
(출석률:100 %)
하정국
(출석률:100 %)

찬 반 여 부

1
2020.02.12
2019년 결산(외부감사인 감사전) 재무제표 검토 및 승인
찬성
찬성
찬성

2
2020.02.12
2019년 내부회계관리제도 운용실태 평가결과 보고
"
"
"

3
2020.02.17
선산컨트리클럽 회원권 및 인터불고경산클럽 회원권 매각
"
"
"

4
2020.02.27
제43기 연결 재무제표(외부감사인 감사전) 재무제표 검토 및 승인
"
"
"

5
2020.03.04
기채에 관한 건(수출성장자금대출)_한국수출입은행
"
"
"

6
2020.03.09
제43기 정기주주총회 소집에 관한 건
"
"
"

7
2020.03.26
동반성장펀드 대출_현대커머셜 주식회사
"
"
"

8
2020.03.27
제43기 정기주주총회 의사록
"
"
"

9
2020.04.14
산업은행 시설자금대출 231억원 중 분할상환원금 82.5억원 상환계획 재조정의 건
"
"
"

10
2020.04.14
산업은행 산업운영자금 대출 300억원 대환의 건
"
"
"

11
2020.05.25
BNK캐피탈 주식회사, 경창산업㈜ 간 운용리스 관련 연대보증 미입보의 건
"
"
"

12
2020.05.25
Kyung Chang TECHNOLOGY(jiangYin) Co.,Ltd. 앞 현사자금 입보에 관한 건
"
"
"

13
2020.06.25
대구은행 일반자금 대출 100억원 실행의 건
"
"
"

14
2020.06.25
여신거래약정서, 금전채권신탁계약(약관 및 특약) 체결의 건_대구은행
"
"
"

15
2020.08.27
기채에 관한 건(수출성장자금대출)_한국수출입은행
"
"
"

16
2020.10.06
산업은행 시설자금대출 231억원 중 분할상환원금 66.25억원 상환계획 재조정의 건
"
"
"

17
2020.10.06
산업은행 산업운영자금대출 353억원 대환 및 일람불 수입신용장 USD 5백만 한도 약정기한 연장의 건
"
"
"

18
2020.10.27
무역금융한도 100억원 갱신의 건_국민은행
"
"
"

19
2020.11.26
KCW㈜ 금전대여 결정의 건
"
"
"

20
2020.12.14
신한은행 무역금융 예금담보 제공 건
"
"
"

21
2020.12.17
산업은행 시설자금대출(단기연장조건부) 230억원 기한연장의 건
"
"
"

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

-해당사항 없음.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
3명
17억원(이사보수총액)
24,000,000원
8,000,000원
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

-해당사항 없음.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

-해당사항 없음.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성
자동차산업은 광범위한 산업기반을 전제로 하기 때문에 산업 전후방에 대한 연관효과가 매우 큰산업으로써 한 나라의 경제력과 기술수준을 대표할 뿐만 아니라, 산업구조 고도화와 함께 부품 및 소재산업 등 연관산업에의 파급효과는 물론이고, 고용유발 효과 또한 매우 큰 산업입니다.

한편, 자동차 수요는 경기 변동과 밀접한 관계를 맺고 있습니다. 자동차 보급이 일정 수준 이상에 도달해 자동차 수요의 증가세가 둔화 내지는 정체를 보이는 시기에는 그 관계가 더욱 뚜렷하게 나타납니다. 자동차의 보급이 본격화되는 시기에는 경기 변동에 상관없이 자동차 수요가 급격히 늘어났지만, 이후에는 경제 성장률 변화 등 경기 변동에 민감한 영향을 받고 있습니다. 경기 침체기에는 투자 위축과 고용 감소로 인해 소비가 둔화되면서 중산층 이하의 지출에 크게 영향을 미칩니다. 이 시기 대표적 내구재인 자동차 수요는 다른 소비재에 비해 더 크게 감소하는 특성을 나타냅니다.

또한, 자동차 제조와 관련하여 자체, 전장품 등을 제조하여 납품하는 약 2만여개의 자동차부품업체들이 완성차업체와 연계되어 있으며, 자동차부품산업으로 한 산업을 구성하고 있습니다. 자동차 부품산업은 완성차 업체와 분업적 관계로 품질 및 가격이 자동차산업의 경쟁력 결정의 주요인이되고 있습니다. 이에 따라 완성차 업체 및 시장 경기에 직접적으로 영향을 받고 있으며, 수주 및 주요 매출에 대한 완성차 업체의 의존도가 높은 편입니다. 관련 부품업계는 원가절감, 생산성 향상, 신기술 개발, 신규시장개척 등 업계 전체가 경쟁력 확보를 위한 노력으로 독자 생존력 강화를 모색하고 있습니다.

(2) 산업의 성장성
국내자동차 산업은 점차 첨단 고급화 추세와 신모델 개발로 적극적인 마케팅 활동으로 내수 및 수출의 증가로 활황이 계속되고 있으며, 불가분의 관계에 있는 자동차부품 산업도 비약적인 매출의 신장을 이룰 전망입니다. 그러나 수익성은 완성차 업계의 계열사를 비롯한 몇몇 업체를 제외하고는 오히려 악화되었으나 자동차부품의 국산화 진전에 따른 수입 부품의 국산대체 및 제품의 고급화와 생산설비의 자동화로 원가절감을 통한 수익성 향상을 도모하고 있습니다.

금융위기 이후 글로벌 자동차 시장의 경쟁구도는 신흥 완성차 업체의 성장과 선진 완성차 업체의 전략적 제휴강화로 요약할 수 있습니다. 이런 변화 속에서 국내 부품업체들은 기회를 얻을 수 있는 측면이 많습니다. 신흥 완성차 업체들은 기술적인 보완이 필요하고 선진업체들은 저렴하면서 품질이 높은 부품이 필요합니다. 국내 업체들의 부품이 이들의 요구에 적합하기 때문에 국내 부품업체들은 수출을 늘리면서 매출처를 다변화할 수 있고, 지속 성장할 것으로 예상됩니다.

(3) 경기변동의 특성
자동차 수요는 경기 변동과 밀접한 관계를 맺고 있습니다. 자동차 보급이 일정 수준이상에 도달해 자동차 수요의 증가세가 둔화 내지는 정체를 보이는 시기에는 그 관계가 더욱 뚜렷하게 나타납니다. 자동차 보급 본격화하는 시기에는 경기 변동에 상관없이 자동차 수요가 급격히 늘어났지만,이후에는 경제 성장률 변화 등 경기 변동에 민감한 영향을 받고 있습니다. 경기 침체기에는 투자위축과 고용 감소로 인해 소비가 둔화되면서 중산층 이하의 지출에 크게 영향을 미칩니다. 이 시기 대표적 내구재인 자동차 수요는 다른 소비재에 비해 더 크게 감소하는 특성을 나타냅니다.자동차부품산업 역시 자동차산업의 기초산업으로 전방산업인 완성차의 시장상황에 따라 직접적인 영향을 받고 있습니다.

세계시장에서는 각국의 경제, 자동차산업 발전 정도에 따라 경기변동의 특성이 달리나타나고 있습니다. 자동차 보급대수가 상대적으로 많은 북미, EU, 일본시장 등 선진국은 경기변동에 따라 자동차 수요가 민감하게 반응하지만, 큰 성장세를 기록하고 있는 중국 등 신흥국가들의 경우에는 경기변동에도 불구하고 비교적 꾸준한 수요 증가를 보이고 있습니다.

(4) 경쟁 요소
자동차 산업은 막대한 자본이 투입되는 대규모 장치 산업이라는 특성 때문에 각국마다 대기업 외주 업체 위주의 과점체제 형태입니다. 즉, 일정 규모의 양산설비를 구축하는 데 막대한 비용이 투입되어야 하며 진입 결정 이후 제품 출시까지 최소한 4년이 이상이 소요되기 때문에 막대한 자금력을 갖춘 대기업이라도 제품기술력, 원가 경쟁력, 마케팅력이 없으면 진입에 성공할 가능성이 낮습니다. 이밖에 자동차 업체는 종업원이 수만 명에 이르고 협력업체가 수천 개에 달하기 때문에, 실적 부진이 장기화되는 경우에도 국민 경제에 미치는 파장을 고려해구조조정이나 조업단축에 신중할 필요가 있습니다.

자동차 산업의 핵심 경쟁 요소로는 제품력과 마케팅력, 비용 경쟁력을 들 수 있습니다. 이 세 가지 요소는 시장 지배력을 강화하고 비용 절감 및 수익성을 확보하는 데 결정적인 영향을 미치는 변수입니다. 이 중 가장 중요한 제품력은 차량의 성능, 안전성, 디자인, 품질, 신기술 등 제품에 대한 만족도를 극대화시킴으로써 경쟁 우위를 가질 수 있게 해줍니다. 마케팅력은 고객이 원하는 상품 컨셉트 창출 및 신제품 출시, 광고, 판매 및 A/S망 구축 등을 매개로 고객을 적극 창출함으로써 경쟁력을 높여주게 됩니다. 비용 경쟁력은 신제품 개발 비용, 양산차 제조 생산성, 간접 인력의 생산성, 금융 비용 등을 포함하는 총체적인 비용 개념으로 가격 경쟁력과 수익성에 결정적인 영향을 미치고 있습니다.

(5) 자원조달의 특성
자동차부품 산업은 완성차 업체와 협력사간 강한 수직관계가 형성되어 있으며, 기계, 전자, 금속, 화학 등 다양한 제조업 분야와 연관성을 맺고 있으므로 타 업종 대비 원활한 자원조달의 중요성이 한층 강조되고 있습니다. 특히 자동차 분야의 전자화가 매우 빠른 속도로 진행 되고 있습니다. 또한 수주생산이라는 업종의 특성상 업무 부하가 연중 균일하게 유지될 것으로 기대하기 힘든 상황으로 효율적인 전문 외주업체 관리를 통해 내부자원의 효율성을 제고해야 합니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

 (가) 영업개황

당사는 1961년 10월 '경창공업사'로 출발하여 자전거부품 제조를 시작하여 '74년에 현대자동차 계열화 공장으로 지정되었으며, '77년 법인으로 전환하여 CONTROLCABLE, 리저브탱크등 자동차 부품을 제작하여 현대자동차에 납품하고 있으며 당사의 계열사로는 대표이사 등이 출자하여 자동차부품 및 CASTER를 주품목으로 생산하는 경창정공(주)와 당사가 출자(2015년 12월 31일 현재 지분비율 97.45%)하고 합작으로 임대업만 영위하면서 종속회사가 자동차용 와이퍼등 부품을 생산하는 KCW(주), 중국에 자동차부품인 케이블을 생산하는 경창일만기차배건유한공사가 있습니다. 
(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 AUTO 트랜스밋션부품, CABLE류 등의 자동차부품제조사업 및 미미하게 태양광발전사업을 영위하고 있습니다.

(2) 시장점유율

현재 국내에는 약1,000여개의 자동차부품 업체가 존재하고 있어 경쟁이 치열한 것처럼 보이지만 자동차 부품수가 25,000여개에 달하고 또한 모델에 따라사양이 다른 전용부품의 비중이 크므로 경쟁은 그리 치열한 것은 아닌 것으로 추정되며 주요 품목인 CONTROL 케이블류에 있어서는 (주)인팩과 함께 현대자동차에 승용차, 중소형버스, 3톤이하 트럭 소요물량의 50%를 납품하고 있으며, 리저브탱크는 소요물량의 100%를 현대자동차, 현대모비스, 쌍용자동차 등 전차종에 납품하고 있습니다. 기타부품(밴드,각종페달,시트용 단품)은 대부분 현대자동차에 납품되고 있으며, 특히 1998년 부터 양산에 들어간 신세대 AUTO T/M부품 매출은 현대기아자동차 및 현대트랜시스에 납품하고 있습니다. 

매출 품목중 T/M부품은
2018년 71.66%, 2019년 62.88%로
2020년은 53.42%로 2018년을 기점으로 감소

하는 추세이나, 향후 미국 크라이슬러 및 해외 글로벌 완성차업체등 DIRECT수출 시장을 성장시키는데 주력하여 현행 매출수준을 유지할 수 있도록 계획을 진행하고있습니다.

(종속회사)

- 경창일만기차배건유한공사
세계의 모든 자동차 메이커가 중국에 진출해 있으며 수천개의 자동차 부품업체가 존재하고 있어 경쟁이 치열하지만 시장개척을 통한 사업확장의 공간 또한 무궁무진하다 할 것입니다. 세계의 유명 완성차메이커에서는 "현대자동차"에 부품을 공급하는 회사는 어떠한 완성차 부품을 공급할 수 있다는 관점으로 사고가 변하였으며 그로하여 독일의 브로제, 일본의 미쓰이 부품회사를 통하여 포드,벤츠,아우디,닛산,도요타등 세계 유수의 완성자동차에 당사의 제품을 공급하고 있습니다. 또한 당사는 한국본사의 연구개발 지원을 받아 31여년의 노하우를 바탕으로 다른 경쟁회사에 비하여 경쟁우위에 있다 할 것입니다.

- KCW(주)
종속회사는 세계의 모든 자동차 메이커가 중국에 진출해 있으며 수천개의 자동차 부품업체가 존재하고 있어 경쟁이 치열하지만 시장개척을 통한 사업확장의 공간 또한 무궁무진하다 할 것입니다.
 세계의 유명 완성차메이커에서는 "현대자동차"에 부품을 공급하는 회사는 어떠한 완성차 부품을 공급할 수 있다는 기본적인 사고가 형성되어 있으며 실제 당사는 동일한 제품을 생산하는 중국내의 어떠한 경쟁사 (글로벌 부품 공급사 포함)와 경쟁하여도 품질, 가격,납기등에 경쟁우의를 가지고 있다고 자부하고 있습니다.
 이를 근거로 2016년부터 탈한국계 자동차회사를 위한 중국LOCAL 자동차 제조사, 글로벌 자동차 제조사에 대한 영업활동을 강화하였고 그 결과 2017년 6월 및 7월에 북경자동차, BYD자동차, 제일자동차와 제품공급계약을 체결하여 2018년부터 제품을 공급하게 되었습니다. 수주활동의 과정에서 당사의 가격,품질등의 경쟁력이 타사에 비해 우위를 점하고 있습니다.

- 경창정공(주)
당사와 종속회사는 세계의 모든 자동차 메이커가 미주, 유럽, 중국에 진출해 있으며 수천개의 자동차 부품업체가 존재하고 있어 경쟁이 치열하지만 시장개척을 통한 사업확장의 공간 또한 무궁무진하다 할 것입니다.
세계의 유명 완성차메이커에서는 "현대자동차"에 부품을 공급하는 회사는 어떠한 완성차 부품을 공급할 수 있다는 관점으로 사고가 변하였으며 그로하여 미국의 보그워너, 구주의 TRW 및 신규 보쉐 부품회사를 통해 포드,벤츠,아우디,닛산,도요타등 세계 유수의 완성자동차에 당사의 제품을 공급하고 있습니다. 또한 당사는 연구개발 적극 장려하며 31여년의 가까운 노하우를 바탕으로 다른 경쟁회사 비하여 경쟁우위에 있다 할 것입니다.

(3) 시장의 특성

당사의 AUTO T/M부품, CONTROL CABLE, 리저브탱크등은 자동차부품으로서 날로 발전하는 자동차산업의 경기에 따라 변동되는 산업이지만 현대자동차 계열 및, 중국의 폭스바겐,보그너 등의 완성자동차 생산 메이크를 통한 일종의 주문생산 방식으로 판로상의 애로점이 없는 안정적인 시장형성이 이루어지고 있습니다.

(종속회사)

- 경창일만기차배건유한공사
당사의 CONTROL CABLE등은 자동차부품으로서 날로 발전하는 자동차산업의 경기에 따라 변동되는 산업이지만 북경현대, 염성기아 자동차, 포드, 장안자동차등의완성자동차 생산 메이크를 통한 일종의 주문생산 방식으로 판로상의 애로점이 없는 안정적인 시장형성을 이루고 있습니다.

- KCW(주)
종속회사는 WIPER ARM & BLADE, 리저브탱크등은 자동차부품으로서 날로 발전하는 자동차산업의 경기에 따라 변동되는 산업이지만 북경현대자동차, 염성기아자동차와 GM, 닛산자동차등의 완성자동차 생산 메이크를 통한 일종의 주문생산 방식으로 판로상의 애로점이 없는 안정적인 시장형성이 이루어 지고 있습니다.

- 경창정공(주)
당사의 BRACKET, CHAIN GUIDE, OUT PLATE등은 자동차부품으로서 날로 발전하는 자동차산업의 경기에 따라 변동되는 산업이지만 완성차업체등으로 이어지는 부품 연결로 꾸준히 증가되고 있으며, 공장자동화로 인한 산업용캐스타는 시장판매생산 및 주문생산 방식으로 판로상의 애로점이 없는 안정적인 시장형성을 이루고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

현대자동차로 부터 개발의뢰된 자동차용 AUTO T/M 부품은 1998년부터 양산에 들어가 2005년 388억, 2006년 467억, 2007년 591억, 2008년 600억, 2009년 910억, 2010년 1,856억, 2011년 2,554억의 매출을 시현하였으며, 2011년 하반기부터 납품시작된 현대트랜시스 중국공장 6단 AUTO 밋션용접SUB부품 납품이 시작되면서 2012년 3,037억, 2013년 3,969억, 2014년 4,188억, 2015년 4,099억의 매출을 시현하였습니다. 향후 국내시장의 한계를 벗어나기위해 글로벌 자동차 부품 사인 폭스바겐 ,보그워너, PSA, FCA 등 글로벌 자동차 메이커사와의 협력에 중점을 두고 사업을 진행 할 예정이며 이미 상당부분 수주를 받아 납품을 진행하고 있습니다.
 그리고 2013년 하반기부터 일부 생산가동된 태양광 발전사업은 2014년 상반기 정상가동되면서 미미하게 매출이 발생되고 있습니다.
 최근 내연기관에서 전기차 부문으로의 전환이 빨라짐에 따라 2020년 부터 현대모비스의 구동모듈에 대한 생산전문사로 참여하고 있습니다. 2021년 상반기 양산을 시작하여 꾸준한 물량 증가를 예상하고 있으며, 관련 연구개발을 강화해 전기자동차 부품산업에서의 지위도 공고히 할 예정에 있습니다.

(종속회사)

- 경창일만기차배건유한공사
현재 독일의 유명 자동차 부품 공급회사인 KIEKERT사 와 당사의 제품공급에 대한 계약체결을 검토하고 있는 상황이며, 북경현대 및 염성기아로 부터 수주한 제품이 본격 양산체계에 돌입하여 향후 소폭의 매출성장이 예상됩니다,

- KCW(주)
종속회사는 2017년도에 중국 LOCAL 자동차회사에서 수주한 금액은 연간100억 정도이나 이는 최초 수주한 금액이며 현재 추가적인 수주를 위하여 지속적으로 영업활동을 증가할 것으로 예상됩니다. 또한 기 수주한 자동차 제조사 이외 지속적은 관계를 유지하고 있어 중국 LOCAL자동차와의 거래금액은 전체 매출액의 40% 이상 점유 할 것으로 예상됩니다.

- 경창정공(주)
현재 독일의 유명 자동차 부품 공급회사인 보쉐사 와 당사의 제품공급에 대한 계약체결을 검토하고 있는 상황이며, 미국 보그워너등 기 체결한 공급계약이 2015년 하반기부터 본격 양산체계에 돌입하여 2018년에는 월 13억내외의 매출실적이 예상되며, 캐스터부분으로는 하이브리드캐스터(청정 공장환경용)는 현대트랜시스에 우선 적용되어, 현대백화점계열에도 납품계약 단계에 있으며, 실행될 경우 년 45억원전후의 매출실적으로 반영될 것입니다.

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제44기 연결 및 별도 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분(안) 승인의 건 

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 'Ⅲ. 경영참고사항'의 '1.사업의 개요' 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 연결, 별도의 재무제표 및 주석사항은 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결 및 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1). 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 44 기 2020년 12월 31일 현재

제 43 기 2019년 12월 31일 현재

경창산업 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 44(당) 기
제 43(전) 기

자산

Ⅰ. 유동자산

164,030,160,132

181,047,291,382

현금및현금성자산
19,498,840,380

19,298,695,907

단기투자증권
1,128,070,000

-

매출채권및기타채권
73,836,567,035

90,175,230,052

기타금융자산
11,102,215,469

7,299,093,326

기타유동자산
5,168,441,044

5,399,515,028

재고자산
53,002,652,964

58,325,941,271

당기법인세자산
293,373,240

548,815,798

Ⅱ. 비유동자산

358,256,216,923

383,818,368,682

매출채권및기타채권
3,444,763,193

4,023,963,193

기타금융자산
5,327,510,701

6,682,738,639

장기투자증권
3,146,209,999

5,392,379,999

유형자산
341,341,608,347

359,244,387,479

무형자산
4,996,124,683

8,474,899,372

자산총계

522,286,377,055

564,865,660,064

부채

Ⅰ. 유동부채

273,278,348,387

314,523,207,065

단기차입금
149,835,131,368

175,468,986,712

매입채무및기타채무
64,572,231,402

72,073,047,837

기타금융부채
2,669,418,028

1,936,900,624

파생상품부채
42,592,992

234,476,884

기타유동부채
4,637,797,261

3,590,380,910

리스부채
113,410,535

144,110,898

당기법인세부채
-

101,403,625

유동성장기차입금
45,922,394,433

54,789,194,490

충당부채
5,485,372,368

6,184,705,085

Ⅱ. 비유동부채

149,829,314,353

157,931,701,864

장기차입금
87,222,400,000

94,547,911,929

사채
7,000,000,000

7,000,000,000

리스부채
388,952,828

348,074,311

확정급여부채
53,527,759,477

53,672,729,869

이연법인세부채
1,690,202,048

2,362,985,755

부채총계

423,107,662,740

472,454,908,929

자본

Ⅰ. 지배기업지분

83,426,934,130

76,445,189,739

자본금
17,909,502,500

17,909,502,500

자본잉여금
19,206,078,065

19,206,078,065

자본조정
(2,495,152,294)

(3,543,263,127)

기타포괄손익누계액
55,500,343,454

56,217,693,094

이익잉여금
(6,693,837,595)

(13,344,820,793)

Ⅱ. 비지배기업지분

15,751,780,185

15,965,561,396

자본총계

99,178,714,315

92,410,751,135

부채및자본총계

522,286,377,055

564,865,660,064

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 44 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 43 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

경창산업 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 44(당) 기
제 43(전) 기

Ⅰ. 매출액

486,425,822,327

531,349,032,072

Ⅱ. 매출원가

432,144,372,432

494,324,438,718

Ⅲ. 매출총이익

54,281,449,895

37,024,593,354

Ⅳ. 판매비와관리비

40,415,608,996

52,206,986,485

Ⅴ. 영업이익(손실)

13,865,840,899

(15,182,393,131)

Ⅵ. 기타수익

7,093,943,412

6,420,094,099

Ⅶ. 기타비용

5,013,626,805

59,546,777,632

Ⅷ. 관계기업투자손실

-

-

Ⅸ. 순금융손익

(12,436,364,008)

(11,684,818,576)

금융수익
3,080,143,217

3,399,356,548

금융비용
15,516,507,225

15,084,175,124

Ⅹ. 법인세비용차감전순손실

3,509,793,498

(79,993,895,240)

XI. 법인세비용(수익)

(1,097,459,957)

(3,464,772,460)

XII. 당기순이익(손실)

4,607,253,455

(76,529,122,780)

지배기업의 소유주지분
4,801,775,611

(71,355,889,948)

비지배지분
(194,522,156)

(5,173,232,832)

XIII. 기타포괄손익

1,112,598,892

4,003,148,809

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

904,009,241

3,340,894,598

확정급여제도의 재측정요소
1,776,127,241

2,501,863,553

관계기업이익잉여금변동
-

-

기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품 평가손익
(872,118,000)

839,031,045

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

208,589,651

662,254,211

해외사업환산손익
208,589,651

662,254,211

기타포괄손익-공정가치 측정 채무상품 평가손익
-

-

관계기업자본변동
-

-

XIV. 총포괄손익

5,719,852,347

(72,525,973,971)

지배기업의 소유주지분
5,933,633,558

(67,780,958,355)

비지배지분
(213,781,211)

(4,745,015,616)

XV. 주당손익

기본및희석주당손익(지배주주)

135 (원)

(2,087) (원)

연 결 자 본 변 동 표

제 44 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 43 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

경창산업 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익
누계액
이익잉여금
합계
비지배지분
총 계

2019.1.1(당기초)

17,909,502,500
19,898,056,065
(4,519,983,627)
71,478,029,441
37,929,031,565
142,694,635,94
20,748,857,012
163,443,492,956

연결총포괄손익:

당기순손익
-
-
-
-
(71,355,889,948)
(71,355,889,948)
(5,173,232,832)
(76,529,122,780)

해외사업환산손익
-
-
-
465,088,149
-
465,088,149
197,166,062
662,254,211

확정급여부채의재측정요소

-
-
-
-
2,251,285,752
2,251,285,752
250,577,801
2,501,863,553

기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품 평가손익

-
-
-
858,557,692
-
858,557,692
(19,526,647)
839,031,045

자산재평가손익
-
-
-
(16,583,982,188)
18,179,108,708
1,595,126,520
-
1,595,126,520

자사주상여처분

-
(691,978,000)
976,720,500
-
-
284,742,500
-
284,742,500

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 :

배당금의지급

-
-
-
-
(348,356,870)
(348,356,870)
(38,280,000)
(386,636,870)

2019.12.31(당기말)

17,909,502,500
19,206,078,065
(3,543,263,127)
56,217,693,094
(13,344,820,793)
76,445,189,739
15,965,561,396
92,410,751,135

2020.1.1(당기초)
17,909,502,500
19,206,078,065
(3,543,263,127)
56,217,693,094
(13,344,820,793)
76,445,189,739
15,965,561,396
92,410,751,135

연결총포괄손익:

당기순손익
-
-
-
-
4,801,775,611
4,801,775,611
(194,522,156)
4,607,253,455

해외사업환산손익
-
-
-
154,768,360
-
154,768,360
53,821,291
208,589,651

확정급여부채의재측정요소

-
-
-
-
1,849,207,587
1,849,207,587
(73,080,346)
1,776,127,241

기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품 평가손익

-
-
-
(872,118,000)
-
(872,118,000)
-
(872,118,000)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 :

자기주식처분
-
-
1,048,110,833
-
-
1,048,110,833
-
1,048,110,833

2020.12.31(당기말)
17,909,502,500
19,206,078,065
(2,495,152,294)
55,500,343,454
(6,693,837,595)
83,426,934,130
15,751,780,185
99,178,714,315

연 결 현 금 흐 름 표

제 44 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 43 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

경창산업 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 44(당) 기
제 43(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

62,012,945,434

37,498,578,069

1. 영업에서 창출된 현금흐름
61,694,599,190

39,303,514,929

2. 법인세 납부액
318,346,244

(1,804,936,860)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(8,259,910,254)

(12,541,221,229)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
22,266,954,125

34,606,908,132

장ㆍ단기대여금의 감소
248,723,814

183,909,118

장ㆍ단기금융상품의 감소
6,866,699,103

3,725,381,095

장ㆍ단기투자자산의 감소
-

1,371,480,000

매도가능금융자산의 감소
1,016,619,525

-

유형자산의 처분
10,550,009,847

28,706,843,201

무형자산의 처분
2,344,456,364

-

임차보증금의 감소
524,498,000

21,941,000

이자의 수취
715,947,472

597,353,718

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(30,526,864,379)

(47,148,129,361)

장ㆍ단기금융상품의 증가
(10,093,903,739)

(5,656,931,749)

장ㆍ단기투자자산의 증가
-

(231,000,000)

유형자산의 취득
(19,602,641,993)

(39,853,876,417)

무형자산의 취득
(700,318,647)

(922,237,195)

임차보증금의 증가
(130,000,000)

(484,084,000)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(53,396,221,934)

(17,716,316,167)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
39,783,370,860

195,608,756,482

장ㆍ단기차입금의 차입
39,783,370,860

195,608,756,482

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(93,179,592,794)

(213,325,072,649)

장ㆍ단기차입금의 상환
(81,337,753,904)

(199,945,592,901)

배당금의 지급
-

(386,636,870)

리스부채의 지급
(157,610,401)

(168,270,353)

이자의 지급
(11,684,228,489)

(12,824,572,525)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

356,813,246

7,241,040,673

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산

19,298,695,907

12,183,769,398

Ⅵ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

(156,668,773)

(126,114,164)

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

19,498,840,380

19,298,695,907

2
)
. 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 44 기 2020년 12월 31일 현재

제 43 기 2019년 12월 31일 현재

경창산업 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 44(당) 기말
제 43(전) 기말

자산

Ⅰ. 유동자산

110,655,009,859

118,692,775,631

현금및현금성자산
11,916,806,544

12,688,630,628

단기투자증권
1,128,070,000

-

매출채권및기타채권
49,155,315,637

55,331,005,960

기타금융자산
10,163,510,149

7,008,459,708

기타유동자산
3,989,657,187

5,670,999,758

재고자산
34,211,299,972

37,444,871,579

당기법인세자산
90,350,370

548,807,998

Ⅱ. 비유동자산

311,970,762,177

333,322,963,511

매출채권및기타채권
3,444,763,193

4,023,963,193

기타금융자산
4,939,713,940

5,768,933,396

장기투자증권
3,146,209,999

5,392,379,999

종속기업투자주식
8,297,429,086

8,297,429,086

유형자산
288,219,852,995

302,965,118,720

무형자산
3,922,792,964

6,875,139,117

자산총계

422,625,772,036

452,015,739,142

부채

Ⅰ. 유동부채

237,498,370,406

268,759,278,590

단기차입금
137,800,000,000

153,550,000,000

매입채무및기타채무
55,765,615,544

60,710,718,989

기타금융부채
314,393,050

439,169,682

기타유동부채
1,877,159,655

1,969,054,136

유동성장기차입금
36,104,956,700

45,529,060,020

판매보증충당부채
5,485,372,368

6,184,705,085

리스부채
108,280,097

120,012,537

파생상품부채
42,592,992

234,476,884

당기법인세부채
-

22,081,257

Ⅱ. 비유동부채

121,280,573,808

126,441,502,240

장기차입금
63,110,020,000

68,620,940,000

사채
7,000,000,000

7,000,000,000

리스부채
381,736,460

338,846,665

확정급여부채
47,659,474,834

48,200,677,259

이연법인세부채
3,129,342,514

2,281,038,316

부채총계

358,778,944,214

395,200,780,830

자본

Ⅰ. 자본금

17,909,502,500

17,909,502,500

Ⅱ. 자본잉여금

19,520,872,833

19,520,872,833

Ⅲ. 자본조정

(1,068,682,417)

(1,068,682,417)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액

54,939,811,195

55,811,929,195

Ⅴ. 이익잉여금

(27,454,676,289)

(35,358,663,799)

자본총계

63,846,827,822

56,814,958,312

부채와자본총계

422,625,772,036

452,015,739,142

포 괄 손 익 계 산 서

제 44 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 43 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

경창산업 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 44(당)기
제 43(전)기

Ⅰ. 매출액

418,937,427,929

450,785,698,791

Ⅱ. 매출원가

375,205,574,103

422,124,130,178

Ⅲ. 매출총이익

43,731,853,826

28,661,568,613

Ⅳ. 판매비와관리비

31,013,542,633

40,016,221,268

Ⅴ. 영업이익(손실)

12,718,311,193

(11,354,652,655)

Ⅵ. 기타수익

6,286,040,476

6,065,472,435

Ⅶ. 기타비용

2,428,497,228

45,478,669,165

Ⅷ. 순금융손익

(9,973,594,031)

(8,934,550,188)

금융수익
1,878,078,368

2,989,531,563

금융비용
11,851,672,399

11,924,081,751

Ⅸ. 법인세비용차감전순손실

6,602,260,410

(59,702,399,573)

Ⅹ. 법인세비용(수익)

623,270,300

2,089,827,413

XI. 당기순이익(손실)

5,978,990,110

(61,792,226,986)

XII. 기타포괄손익

1,052,879,400

2,875,937,734

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

1,052,879,400

2,875,937,734

확정급여제도의 재측정요소
1,924,997,400

1,991,417,734

기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품 평가손익
(872,118,000)

884,520,000

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

-

-

XIII. 총포괄손익

7,031,869,510

(58,916,289,252)

XIV. 주당손익

기본주당손익

168

(1,741)

희석주당손익

168

(1,741)

자 본 변 동 표

제 44 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 43 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

경창산업 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
자본조정
기타포괄
손익누계액
이익잉여금
총 계

2019.1.1 (당기초)

17,909,502,500
20,212,850,833
(2,045,402,917)
67,505,290,072
10,622,827,856
114,205,068,344

총포괄손익:

당기순이익(손실)

-
-
-
-
(61,792,226,986)
(61,792,226,986)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
1,991,417,734
1,991,417,734

기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품 평가손익
-
-
-
884,520,000
-
884,520,000

토지재평가차액의 변동
-
-
-
(12,577,880,877)
14,173,007,397
1,595,126,520

자기주식상여처분
-
(691,978,000)
976,720,500
-
-
284,742,500

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

배당금의 지급

-
-
-
-
(353,689,800)
(353,689,800)

2019.12.31 (당기말)

17,909,502,500
19,520,872,833
(1,068,682,417)
55,811,929,195
(35,358,663,799)
56,814,958,312

2020.1.1 (당기초)
17,909,502,500
19,520,872,833
(1,068,682,417)
55,811,929,195
(35,358,663,799)
56,814,958,312

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
5,978,990,110
5,978,990,110

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
1,924,997,400
1,924,997,400

기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품 평가손익
-
-
-
(872,118,000)
-
(872,118,000)

토지재평가차액의 변동
-
-
-
-
-
-

자기주식상여처분
-
-
-
-
-
-

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

배당금의 지급

-
-
-
-
-
-

2020.12.31 (당기말)
17,909,502,500
19,520,872,833
(1,068,682,417)
54,939,811,195
(27,454,676,289)
63,846,827,822

현 금 흐 름 표

제 44 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 43 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

경창산업 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 44(당) 기
제 43(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

54,311,399,303

29,215,468,031

1. 영업에서 창출된 현금흐름
53,946,955,019

30,981,726,551

2. 법인세 환급액(납부)
364,444,284

(1,766,258,520)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(14,543,707,316)

(7,707,748,316)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
14,118,071,406

33,698,479,236

장ㆍ단기금융상품의 감소
6,355,305,340

3,020,827,260

장ㆍ단기투자자산의 감소
-

859,480,000

관계사단기대여금의 감소
2,560,000,000

-

유형자산의 처분
2,064,481,472

29,273,709,092

무형자산의 처분
1,908,516,364

-

보증금의 감소
510,764,000

21,941,000

배당금의 수취
40,356,775

36,720,000

이자의 수취
678,647,455

485,801,884

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(28,661,778,722)

(41,406,227,552)

장ㆍ단기금융상품의 증가
10,093,903,739

5,599,393,943

관계사단기대여금의 증가
2,500,000,000

60,000,000

장ㆍ단기투자자산의 증가
-

231,000,000

유형자산의 취득
15,855,977,483

34,116,872,609

무형자산의 취득
81,897,500

914,877,000

보증금의 증가
130,000,000

484,084,000

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(40,306,156,241)

(13,760,635,746)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
31,000,000,000

191,700,000,000

장ㆍ단기차입금의 차입
31,000,000,000

184,700,000,000

사채
-

7,000,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(71,306,156,241)

(205,460,635,746)

장ㆍ단기차입금의 상환
61,685,023,320

194,408,314,660

배당금의 지급
-

353,689,800

리스부채 지급
136,631,200

139,159,400

이자의 지급
9,484,501,721

10,559,471,886

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(538,464,254)

7,747,083,969

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산

12,688,630,628

5,035,795,410

Ⅵ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

(233,359,830)

(94,248,751)

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

11,916,806,544

12,688,630,628

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

제 44기 이익잉여금처분(안) _배당없음
 제 43기 이익잉여금처분(안) 확정_ 배당없음

□ 이사의 선임

제2호 의안 : 사내이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

손일호
1957.07.12
사내이사
부
본인
이사회

손태훈
1994.07.07
사내이사
부
자
이사회

권영국
1968.01.29
사내이사
부
경창산업 기술영업실장
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

손일호
경창산업 대표이사(현)
1991.10~
1991.10~
2020.03~
경창산업(주) 대표이사
KCW(주) 대표이사
경창정공(주) 대표이사
해당사항 없음

손태훈
경창산업 국내영업팀 과장(현)
2020.08~
경창산업 국내영업팀 입사
해당사항 없음

권영국
경창산업 
기술영업실장(현)
2021.01~
2020.03~12
1993.02~2020.02
경창산업 기술영업실장
경창산업 샤시공장장
경창산업 중앙연구소 재직
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

손일호
부
부
무

손태훈
부
부
무

권영국
부
부
무

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항없음.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
후보자 손일호

후보자는 현재 경창산업 대표이사로써 자동차 산업 전반에 대한 전문성을 보유하고 있습니다. 당사 및 당사 계열사 경영에 탁월한 전문성과 폭넓은 안목을 바탕으로 당사의 미래비전과 전략을 제시하여 글로벌 자동차 부품사로의 도약, 주주가치를 제고하는데 기여할 것으로 기대됩니다.

후보자 손태훈

후보자는 미국 유수의 대학에서 경영학을 전공하여 마케팅, 경영전략에 탁월한 전문성을 보유하고 있습니다. 현재 글로벌 자동차 부품사로의 초석이 되는 영업 전략을 담당하여 소기의 성과를 달성하고 있으며, 향후 회사 전반에 대한 경영전략을 제시하여 당사가 글로벌 자동차 부품사로 도약하는데 중추적인 역할을 담당할 것으로 기대됩니다.

후보자 권영국

후보자는 당사에서 28여년을 근무하였고, 샤시 아이템에 대한 연구를 담당하면서 소기의 성과를 달성하여 경창산업 샤시공장장으로 재직하였습니다. 현재 그 능력을 인정받아 기술영업실장으로 재직하고 있으며 자동차 부품에 대한 해박한 지식을 바탕으로 경창산업의 영업 부문이 글로벌 수준으로 도약하는데 일조 할 것으로 기대됩니다.

확인서

손일호

손태훈

권영국

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제9조(주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 
 본 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.
제9조(주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 
 본 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다. 다만, 회사가 법령에 따라 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.
상법개정에 따라 비상장 사채 등 의무등록 대상이 아닌 주식등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 함.

제10조(신주인수권) 
 4. 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우
제10조(신주인수권) 
 4. 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관,기관투자자 또는 개인등에게 신주를 발행하는 경우
자금 조달시 사모투자에 개인이 참여하는 경우가 증가하고 있어 개인을 추가함.

제10조의3(주식소각) 
 ① 회사는 이사회의 결의에 의하여 회사가 보유하는 자기주식을 소각 할 수 있다.
삭제
상법상 정관 명시 없는경우 이사회 결의로 결정할 수 있는 사항임. (정관 정비)

신설
제10조의5(동등배당) 이 회사는 배당 기준일 현재 발행(전환된 경우를 포함한다)된 동종 주식에 대하여 발행일에 관계 없이 모두 동등하게 배당한다.
상법개정에 따라 신구주 모두에게 동등하게 이익배당을 할 수 있음을 명확히함.

제13조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) 
 ① 본 회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.
 ② 본 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.
 ③ 본 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간전에 공고하여야 한다.
제13조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) 
 ① 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다. 
 ② 회사가 제 1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 
 ③ 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주전에 이를 공고하여야 한다.
정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하여 집중일 개최를 피하고자 함. 또한 이를 통해 주주권리를 보호하고자 조문 정비함.

제14조의2(전환사채의 발행) 
 2. 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우
 4. 상법 제513조 제3항 후단의 규정에 따라 신기술의 도입,재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 전환사채를 하는 경우
 ③ 전환을 청구할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일 후 6월이 경과하는 날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간내에서 이사회의 결의로써 전환청구기간을 조정 할 수 있다.
제14조의2(전환사채의 발행) 
 2. 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관, 기관투자자 또는 개인등에게 전환사채를 발행하는 경우
 4. 상법 제513조 제3항 후단의 규정에 따라 신기술의 도입,재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 전환사채를 하는 경우
 ③ 전환을 청구할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일 후 1월이 경과하는 날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간내에서 이사회의 결의로써 전환청구기간을 조정 할 수 있다.
자금 조달시 사모투자에 개인이 참여하는 경우가 증가하고 있어 개인을 추가함.
또한 금융시장의 현실을 반영하여 전환권 행사를 1개월이 경과하는 시점으로 변경함.

제15조(신주인수권부사채의 발행) 
 ④ 신주인수권을 행사 할 수 있는 기간은 당해 사채 발행일후 6월이 경과한 날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간내에서 이사회의 결의로써 신주인수권의 발행기간을 조정할 수 있다.
제15조(신주인수권부사채의 발행) 
 ④ 신주인수권을 행사 할 수 있는 기간은 당해 사채 발행일후 1월이 경과한 날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간내에서 이사회의 결의로써 신주인수권의 발행기간을 조정할 수 있다.
금융시장의 현실을 반영하여 신주인수권행사를 1개월이 경과하는 시점으로 변경함.

제46조(신주의 배당기산일) 본회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전 영업년도말에 발행된 것으로 본다.
삭제
제10조의5(동등배당) 정관신설에 따른 삭제.

제15조의2(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 
 본 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.
제15조의2(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 
 본 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다. 다만, 회사가 법령에 따라 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.
상법개정에 따라 비상장 사채 등 의무등록 대상이 아닌 주식등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 함.

제17조(소집시기) 
 ① 본 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.
 ② 정기주주총회는 매 사업년도 종료후 3월이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 이사회 결의, 기타 법규에 정한 바에 의하여 수시 이를 소집한다.
제17조(소집시기) 
 ① 본 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.
 ② 회사는 매결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다.
정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하여 집중일 개최를 피하고자 함. 또한 이를 통해 주주권리를 보호하고자 조문 정비함.

제45조의2(분기배당) 
 ④ 사업년도개시일 이후 제1항의 각 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사의 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업년도말에 발행된 것으로 본다.
제45조의2(분기배당) 
 ④ 제1항의 분기배당은 분기배당 기준일 전에 발행한 주식에 대하여 동등배당한다.
상법개정에 따라 분기배당에 대한 동등배당 원칙을 명확히 명시하고자 함.

제41조의2(감사위원회의 구성)
 ④ 사외이사인 감사위원회 위원의 선임에는 의결권있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 대하여는 의결권을 행사하지 못한다. 
 ⑤ 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임하거나 해임할 때에는 의결권을 행사할 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권있는 주식의 합계가 의결권있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. 
 ⑥ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 사외이사이어야 한다. 
 ⑦ 사외이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.
제41조의2(감사위원회의 구성)
 ④ 감사위원회위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제 368조의 4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사 할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회위원의 선임을 결정할 수 있다. 
 ⑤ 감사위원회위원의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2이상의 수로 하되, 발행주식 총수의 3분의 1이상의 수로 하여야 한다. 
 ⑥ 제4항, 제5항의 감사위원회위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회위원을 선임 또는 해임할 때에 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위암한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. 
 ⑦ 사외이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다. 
 ⑧감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이경우 위원장은 사외이사이어야 한다. 
 ⑨ 감사위원회의 감사위원 중 1명의 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.분리선임한 감사위원회위원을 해임하는 경우 이사와 감사위원회위원의 지위를 모두 상실한다.
감사 업무의 효율성과 전문성을 높여 감사 기능을 강화하고 경영투명성을 제고하고자 아래 사항들에 대한 내용을 개정함.

전자투표 도입시 감사위원회 위원 선임의 주주총회 결의요건 완화내용 반영함.

감사위원회 위원 선임 또는 해임시 의결권 제한에 관한 내용 반영함.

감사위원의 분리선임에 관하 내용 반영함. 

감사위원회위원 해임시 이사 지위 상실에 관한 내용 반영함.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7명(3명)

보수총액 또는 최고한도액
1,700백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명(3명)

실제 지급된 보수총액
796백만원

최고한도액
1,700백만원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021년 03월 22일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

※상법 시행령 제31조제4항4호에 따른 주주총회일 1주전까지 사업보고서 및 감사보고서를 당사 홈페이지(http://www.kc.co.kr)에 게재할 예정이오니 참고하여 주시기 바랍니다. (Home>고객지원>공지사항)
 ※현재 당사 홈페이지 리뉴얼 진행에 따라 부득이 하게 IR자료실이 아닌 공지사항에 게시함을 양해해 주시기 바랍니다. 리뉴얼 작업을 통해 향후 더 발전 된 모습으로 주주분들께 정보를 제공해 드리도록 하겠습니다. 
 ※제출(예정)일 게재될 사업보고서는 주주총회 이전 보고서이므로, 주주총회에서 부결/수정이 발생할 경우 정정보고서를 금융감독원 전자공시 시스템에 공시 예정입니다. 주주총회 이후 정정공시 여부를 확인 부탁 드립니다.

※ 참고사항

- 당사는 이번 정기주주총회와 관련하여 당초 주주총회 집중일을 피해 개최하고자 하였으나, 결산 일정 및 외부감사인과의 감사보고서 예상수령일 등 관련업무의 일정에 따라 불가피하게 주주총회 집중일인 2021년 03월 30일(화)에 개최하게 되었습니다.
향후 주주총회에서는 주주총회 분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고, 결산기준일 등 정관사항을 개정하여 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.

- 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회 개최 시 회사 입구에서 총회 참석 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 감지되는 경우 부득이하게 주주총회 장소에의 출입을 제한할 수 있음을 안내드립니다. 또한 질병예방을 위해 주주총회 참석 시 반드시 마스크 착용을 요청 드립니다.

-코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의확산에 따라 주주총회 장소 및 일정에 변경이 있는 경우, 회사 홈페이지, 금융감독원 전자공시시스템 등을 통해 지체 없이 안내하도록 하겠습니다.