엑셈 — 주주총회소집공고 (20210315)
제출인: 엑셈

주주총회소집공고
2.9
주식회사 엑셈

주주총회소집공고

2021 년 3 월 15 일

회 사 명 :
주식회사 엑셈

대 표 이 사 :
조종암

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강서구 양천로 583 A동 1208호

(전 화) 02-2093-2839

(홈페이지)http://www.ex-em.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 조광현

(전 화) 02-2093-2839

주주총회 소집공고

(제7기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리 회사는 정관 제22조에 의하여 제7기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아래 -

1. 일 시 : 2021년 3월 30일 (화) 오전 10시 00분

2. 장 소 : 서울특별시 강서구 양천로 583 우림블루나인 3층 회의실

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계 관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제7기(2020.1.1 ~ 2020.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(관계법령 개정 반영, ※세부내용은 첨부 참조)

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 : 사내이사 조종암 선임의 건 (재선임)

제3-2호 : 사내이사 조광현 선임의 건 (재선임)

제3-3호 : 사내이사 고평석 선임의 건 (재선임)

성명

생년월일

주요약력

추천인

회사와의 거래내역

최대주주와의 관계

조종암

1965.05

(現) (주)엑셈 대표이사(CEO)

이사회

없음

본인

조광현

1974.10

(現) (주)엑셈 상무이사(CFO&COO)

이사회

없음

없음

고평석

1972.09

(現) (주)엑셈 상무이사(CSO)

이사회

없음

없음

제4호 의안 : 이사의 보수한도액 승인의 건

제5호 의안 : 감사의 보수한도액 승인의 건

4. 전자투표 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 활용할 예정이며, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 관리시스템 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」모바일 주소: 「http://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사기간 : 2021년 3월 20일 오전 9시 ～ 2021년 3월 29일 오후 5시 (기간 중 24시간 시스템 접속 가능)

다. 시스템에 인증서를 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

5. 주주총회 참석시 준비물

1) 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증

2) 대리행사 ; 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

6.기타 참고사항

- 참석 주주님들을 위한 기념품을 지급하지 않으니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 사업 및 감사보고서는 주주총회 1주전까지 금융감독원(http://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지(http://ex-em.com)에 게재될 예정입니다.

※ 첨부1. 정관 변경(안)

첨부2. 정기주주총회 참석장

첨부3. 위임장

2021년 3월 15일

주식회사 엑셈

대표이사 조종암 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

정상훈
(출석률: 0 %)
황선기
(출석률: 0 %)
정진욱
(출석률: 0 %)

찬 반 여 부

3차
2020-08-10
-제1호 의안 : 유형자산(토지)취득의 건 
목적 : 연수원 프로그램 다양화와 임직원 휴양시설 건립목적 
대상 : 강원도 고성군 죽왕면 삼포리 215-5 , 면적 : 21,233㎡ 
매매금액 : 2,569,000,000
불참
불참
불참

2차
2020-04-29
-제1호 의안 : 사규제정 - 인사평가 규정 - 보상(연봉, 성과) 규정
불참
불참
불참

1차
2020-02-14

-제1호 의안: 제6기(2019.01.01~2019.12.31)별도재무제표 승인의 건 
-제2호 의안: 제6기(2019.01.01~2019.12.31)연결
재무제
표 승인의 건

-제3호 의안: 2019년 내부회계관리제도 운영실태 보고

불참
불참
불참

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

보상위원회
황선기
(위원장)
정진욱
조광현
2020.03.06
제1호의안 : ㈜엑셈 임직원에 대한 2020년 연봉책정의 건 
제2호의안 : 2019년 성과상여 지급의 건
가결

황선기
(위원장)
정진욱
조광현
2020.01.06
제1호의안 : 영업임원에 대한 상여금 지급 의결의 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외 이사
3
1,500
66
22
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) DB 산
업의 특성
DB산업이란 DB(Database)의 제작ㆍ관리ㆍ활용ㆍ유통 등과 이와 관련된 서 비스를 제공하는 산업을 말합니다. DB산업의 주요 시장 영역은 DB를 구축하는 DB구축 시 장, DB 전문 컨설팅 시장, DB 솔루션 시장 및 DB 서비스 시장 영역으로 크게 나누어 집니다.

(2) 경기변동의 특성

DB산업은 기업의 비즈니스를 위한 필수조건이며 데이터의 증가 및 구동 환경의 변화가 지속적으로 일어나게 되므로 그 중추에 있는 DB산업 영역은 기업의 비즈니스에 직접적인 영향을 주는 필수 요건이라고 할 수 있습니다. 그러므로 타 IT 서비스에 비해 경기변동에 따른 영향은 제한적이라고 할 수 있습니다. 

(3) 경쟁요소
전 세계적으로 IT 서비스 기업들은 높은 시장 성장성과 부가가치 서비스의 이익 창출력 제고를 위한 솔루션과 서비스에 집중하고 있습니다. 제한적인 국내 시장을 극복하기 위해서 국내 IT 기업은 급변하는 ICT 산업 환경을 맞아 빅데이터, 클라우드, 융합 등 유망분야 비즈니스 아이템을 적극 발굴해 사업화를 추진함으로써 미래 성장 기반을 마련할 뿐 아니라, 동남아부터 중남미 등 세계 시장 개척에 적극 나서서 보다 넓은 시장에서 글로벌 기업과 경쟁하여 시장점유율을 확대하기 위해 노력하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 2001년 창립이래 현재까지 데이터베이스 및 웹서버 성능관리 소프트웨어 개발 및 컨설팅 서비스를 제공하고 있습니다. 독창적인 성능관리 방법론을 제시하며 2008년 이래 데이터베이스 성능관리의 선두기업으로 자리매김하였으며, 데이터베이스 성능관리 솔루션인 MaxGauge(맥스게이지)에 이어, APM(Application Performance Management) 솔루션인 InterMax(인터맥스)를 개발하며 새로운 End-To-End 모니터링시장을 개척하고 있습니다. 또한 빅데이터 전문 기업인 (주)클라우다인을 흡수합병하여 Hadoop 기반 빅데이터 운영·관리·분석 플랫폼(제품명: Flamingo)을 개발 및 제품화하고, 국내 다수의 공공기관 및 최대 전력사 에너지 빅데이터 프로젝트를 수행하며 연구기관 및 민간기업 등 다양한 산업 분야에 걸쳐 제품을 공급하고 있습니다. 그리고 2019년 AutoML(머신러닝 자동화) 솔루션 기업인 '데이터로봇(DataRobot)’, 빅데이터 분석 솔루션 기업인 '나임(KNIME)’과 파트너 계약을 맺고, 데이터 사이언티스트들을 위해 반복 작업을 최소화하고 분석 시간을 단축할 수 있는 솔루션 을 공급하고 있습니다. 최근에는 복잡한 클라우드 환경의 대규모 관제에 효과적인 클라우드 네이티브 아키텍처 통합 관제 솔루션 'CloudMOA(클라우드모아)’를 출시하여 최근 급성장 중인 국내외 클라우드 시장에 대응하고 있습니다. 해당 시장을 선도 중인 기존 솔루션들에 더하여 CloudMOA(클라우드모아)까지 성공적으로 상용화 함으로써 당사는 멀티/하이브리드 클라우드 등 복잡한 클라우드 인프라와 서비스를 효율적이고 안정적으로 운영하고자 하는 고객에게 빈틈 없는 IT 성능관리 기술과 서비스를 제공하게 되었습니다. 또한 국내 최초 딥러닝 탑재 AI 기반 IT 운영 지능화 솔루션 'XAIOps(싸이옵스)'를 출시하여 금융·공공·제조 분야 주요 업체들을 대상으로 영업을 확대하는 등 국내외 기업 고객 확보에 박차를 가하고 있습니다. 당사는 쉼없는 연구개발을 통해 순수 국내 기술력과 경험을 바탕으로 IT 성능관리 , 인공지능, 빅데이터, 클라우드 전문 기업으로 거듭나고 있습니다. 주요종속회사인 (주)신시웨이는 2005년 설립되어 DB접근제어 솔루션(제품명: PETRA), DB암호화 솔루션(제품명: PETRA CIPHER)을 개발 및 제품화하여 공공기관, 금융회사 및 일반기업 등 약 450여개의 거래처에 공급하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사와 주요종속회사가 영위하는 사업은 DB산업내에서 DB솔루션시장의 데이터관리솔루션 중 DB 성능관리 및 DB 보안관리, 데이터 플랫폼에 속합니다.

구분
회사명
제품명
제품설명

데이터솔루션
사업부문

DB관리

(주)엑셈
MAXGAUGE
DB 성능관리

DB보안

(주)신시웨이
PETRA
DB 접근제어 및 암호화

데이터 플랫폼
(주)엑셈
FLAMINGO
오픈소스 빅데이터 플랫폼

IT 통합 성능관 리 솔루션
APM(Application Performance Management)
(주)엑셈
InterMax
전구간(End-to-End) 애플리 케이션 성능 관리 솔루션

클라우드 통합 모니터링
(주)엑셈
CloudMOA
클라우드 네이티브 아키텍처 통합 관제 솔루션

IT 인프라 통합 모니터링
(주)엑셈
XAIOps
AI 기반 IT 운영 지능화 솔루션

- DB 성능관리 사업부문
DB 성능관리는 DB 성능 저하 및 기타 장애의 원인을 파악하여 성능을 최적화하고 장애 재발을 방지하는 일련의 활동입니다. 이는 크게 DB 모니터링 분야와 DB 튜닝 분야로 구분됩니다. DB 모니터링 분야는 DB 시스템 전반과 애플리케이션, 업무 프로세스까지 아우르는 통합 모니터링으로 시장 범위 및 기술이 확대되며 시장에서 새로운 수요가 지속적으로 발생하고 있습니다.
당사의 주요 제품으로는 데이터베이스 성능관리 솔루션인 MaxGauge(맥스게이지)가 있습니다.

- IT 통합 성능관리 솔루션
IT 인프라 환경이 더는 기반시설의 역할이 아닌 회사의 생존 및 매출과 직결되는 현재 상황 에서, IT 환경을 얼마나 효율화하고 최적화시킬 것인가의 문제는 오늘날 IT 기업의 최대 화 두로 알려졌습니다. 기업 내부의 IT 프로세스 혁신을 통해 비즈니스 현황을 실시간 모니터링 함으로써 보다 빠른 의사결정을 내리는 실시간 기업 환경의 조성이 매우 중요합니다.
당사의 주요 제품으로는 End-To-End 모니터링(사용자부터 DB까지의 전구간에 거쳐 각 구간별 통합 모니터링) 솔루션인 InterMax(인터맥스),
클라우드 통합 모니터링 솔루션인 CloudMOA(클라우드모아),
IT 인프라 통합 모니터링 솔
루션인 XAIOps(싸이옵스) 가 있습니다. 

- DB 보안관리 사업부문
DB 보안관리는 외부자나 내부자가 DB 내에 저장된 조직의 주요기밀 정보에 불법적으로 접근하여 DB와 DB 내에 저장된 데이터를 변경, 파괴, 노출시키는 사건이나 위협들로부터 보호하는 것입니다. 즉, DB 보안은 정보보안의 범주에서도 DB와 DB 내에 저장된 데이터의 보호에 초점을 맞춘 것입니다.

주요종속회사인 (주)신시웨이의 주요 제품으로는 데이터베이스 접근제어 솔루션인 PETRA(페트라)와 데이터베이스 암호화 솔루션인 PETRA CIPHER(페트라 사이퍼)가 있습니다. 최근 고객사의 필요에 따라 애플리케이션 사용패턴을 분석하여 오남용을 탐지하는 솔루션인 PETRA PRIMON(페트라 프라이몬)을 신규 개발하여 시장 확보 및 확대를 꾀하고 있습니다.

- 데이터 플랫폼 사업부문
데이터 플랫폼은 개인, 사업자, 기관 등이 보유한 원천 데이터를 변환, 가공, 정제, 발행, 저장, 질의 등이 가능하도록 하는 술루션 혹은 기능들의 집합을 말합니다. 데이터 플랫폼은 기존 DB플랫폼이 처리하지 못하는 요구사항에 대해 특화된 형태로 진화한 플랫폼으로서, 최근 오픈소스 소프트웨어 기조와 맞물려 다양한 요소 기술과 플랫폼들이 제시되고 있습니다. 대표적인 경우가 대용량 데이터의 배치 분석을 위한 하둡 기반의 빅데이터 플랫폼과 센서 및 로그 데이터의 실시간 분석을 위한 스톰과 스파크 기반의 사물인터넷 플랫폼입니다. 
당사의 주요 제품으로는 하둡 기반 빅데이터 운영·관리·분석 플랫폼 FLAMINGO(플라밍고)가 있습니다

(2) 시장점유율

당사가 주로 경쟁하고 있는 DB 성능관리 시장은 당사가 시장의 65% 이상을 차지하고 있어 과점형태를 보이고 있습니다.
DB 보안관리 시장의 경우 선두업체의 점유율이 20%대에 불과하여 선두경쟁이 치열한 시장으로 공격적인 영업전략을 통하여 시장 확보 및 확대를 꾀하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

DB 성능관리 시장은 기존에 구축되어 있는 시스템의 업그레이드 및 유지보수 수요 와 End-to-End(DB시스템 전반과 애플리케이션, 업무 프로세스까지 아우르는 통합 모니터링) 시장으로 범위가 확대되며 새로운 수요가 지속적으로 발생하고 있습니다.또한 빅데이터가 현실화되면서 데이터들이 컬럼 단위로 늘어나는 새로운 양상이 발생하고 있으며, DB 부하없이 다양한 데이터베이스 관리 시스템(DBMS)을 지원하는 통합 성능관리 및 튜닝 시장으로 영역이 확대되어 지속적으로 시장규모가 확대될 것으로 전망됩니다. 
DB 보안관리 시장은 2011년 9월 30일부터 시행된 개인정보보호법이라는 컴플라이언스 요소와 다양한 보안사고 발생으로 기업들의 보안 인식 수준이 향상되면서 최근 2~3년간 높은 시장 성장세를 보이고 있습니다. 2014년 8월부터 개인정보보호법 개정안이 시행되면서 개인정보에 대한 기업들의 자체 보안 강화 움직임이 활발하게 진행되고 있으며, 이에 기업들의 보안 강화 방안으로 DB 암호화에 대한 시장 수요가 증가할 것으로 예상되어 DB보안 시장도 꾸준하게 성장할 것으로 보입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

복잡한 클라우드 환경의 대규모 관제에 효과적인 클라우드 네이티브 아키텍처 통합 관제 솔루션‘CloudMOA(클라우드모아)’를 출시하여 최근 급성장 중인 국내외 클라우드 시장에 대응하고 있습니다. 당사는 이미 MaxGauge(맥스게이지)와 InterMax(인터맥스) 등 강력한 온프레미스 IT 성능관리 솔루션을 보유 중이었습니다. 시장을 선도 중인 기존 솔루션들에 더하여 CloudMOA까지 성공적으로 상용화함으로써 당사는 멀티/하이브리드 클라우드 등 복잡한 클라우드 인프라를 효율적이고 안정적으로 운영하고자 하는 고객에게도 빈틈 없는 IT 성능관리 기술과 서비스를 제공하게 되었습니다. 또한 국내 최초 딥러닝 탑재 AI 기반 IT 운영 지능화 솔루션 'XAIOps(싸이옵스)'를 출시하여 금융·공공·제조 분야 주요 업체들을 대상으로 영업을 확대하는 등 국내외 기업 고객 추가 확보에 박차를 가하고 있습니다. 당사는 쉼없는 연구개발을 통해 순수 국내 기술력과 경험을 바탕으로 IT 성능관리, 인공지능, 빅데이터, 클라우드 전문 기업으로 거듭날 계획입니다.

[클라우드모아]

클라우드모아_개요도

▶ 하이브리드 클라우드 All-in-One 통합 모니터링
▶ 복잡한 클라우드 환경에 적합한 아키텍쳐 구성
▶ AI를 활용한 효율적인 클라우드 성능관리/분석
▶ 시간과 비용의 절감으로 IT 운영의 효율성을 극대화.

[싸이옵스]

싸이옵스_개요도

▶ AI 기반 지능형 모니터링 가능
▶ 미래 상황 예측으로 선제적으로 장애 대응 가능
▶ IT 인프라 관리/운영의 부담 최소화.
▶ 시간과 비용의 절감으로 IT 운영의 효율성이 향상.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

1.사업의 개요_나. 회사의 현황'을 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 본 재무제표는 한국채택국제회계기준 작성기준(K-IFRS)에 따라 작성 되었습니다. 또한 재무제표는 외부감사인의 회계감사 및 검토가 완료되기 이전 회사의 가결산 추정치 이므로, 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될수 있습니다.
외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 주주총회 1주일 전 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제7
(당)기
2020년 12월
31일 현재

제6
(전)기
2019년 12월
31일 현재

주식회사 엑셈과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제7(당)기말
제6(전)기말

자 산

I. 유동자산

52,994,304,761

57,630,263,223

현금및현금성자산
34,323,633,454

33,866,749,092

매출채권
5,779,979,683

7,257,587,672

기타유동금융자산
12,708,590,426

16,111,005,953

기타유동자산
171,483,288

360,659,556

당기법인세자산
10,617,910

9,387,450

재고자산
-

24,873,500

II. 비유동자산

41,387,849,771

28,406,711,701

관계기업투자
605,768,355

615,593,263

유형자산
28,012,400,631

16,165,801,237

투자부동산
775,248,514

785,947,726

무형자산
4,175,928,059

4,502,294,824

기타비유동금융자산
6,364,623,750

5,296,126,938

이연법인세자산
1,453,880,462

1,040,947,713

자 산 총 계

94,382,154,532

86,036,974,924

부 채

I. 유동부채

9,000,128,265

8,563,014,226

매입채무
265,639,516

773,052,875

유동성장기차입금
458,319,992

177,119,994

기타유동금융부채
498,463,617

961,212,131

기타유동부채
6,447,510,507

5,807,323,398

당기법인세부채
1,333,609,733

844,305,828

II. 비유동부채

4,818,976,175

5,637,606,884

장기차입금
3,864,560,014

4,322,880,006

기타비유동금융부채
144,415,590

637,182,049

기타비유동부채
372,960,307

199,948,950

이연법인세부채
437,040,264

477,595,879

부 채 총 계

13,819,104,440

14,200,621,110

자 본

I. 지배기업소유주지분

74,541,670,640

66,330,006,619

자본금
3,388,227,300

3,388,227,300

자본잉여금
37,984,401,214

37,953,102,046

기타자본항목
7,025,822,710

7,025,822,710

기타포괄손익누계액
(586,285,242)

(567,457,030)

이익잉여금
26,729,504,658

18,530,311,593

II. 비지배지분

6,021,379,452

5,506,347,195

자 본 총 계

80,563,050,092

71,836,353,814

부채와자본총계

94,382,154,532

86,036,974,924

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제7
(당)기

2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제6
(전)기

2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 엑셈과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제7(당)기
제6(전)기

I. 매출액
39,177,985,592
34,454,977,994

II. 매출원가
14,934,646,900
14,394,208,284

III. 매출총이익
24,243,338,692
20,060,769,710

판매비와관리비
14,533,313,802
13,516,086,657

대손상각비
61,873,140
229,543,262

IV. 영업이익
9,648,151,750
6,315,139,791

기타수익
345,808,396
78,801,376

기타비용
70,562,078
1,243,501,458

금융수익
1,708,215,350
1,375,390,991

금융비용
1,518,949,182
503,804,435

지분법이익(손실)
(9,824,908)
(327,364,957)

V. 법인세비용차감전순이익
10,102,839,328
5,694,661,308

VI. 법인세비용
1,396,561,100
822,580,726

VII. 당기순이익
8,706,278,228
4,872,080,582

VIII. 기타포괄손익
(41,881,249)
62,071,838

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
(5,727,129)
(8,368,321)

해외사업환산손익
(5,727,129)
(8,368,321)

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(36,154,120)
70,440,159

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 평가손익
(36,154,120)
70,440,159

IX. 총포괄이익
8,664,396,979
4,934,152,420

X. 당기순이익(손실) 귀속

지배기업소유주
8,199,193,065
4,703,978,887

비지배지분
507,085,163
168,101,695

XI. 총포괄이익(손실) 귀속

지배기업소유주
8,180,364,853
4,734,205,448

비지배지분
484,032,126
199,946,972

XII. 주당이익

기본주당순이익
248
143

희석주당순이익
230
142

연 결 자 본 변 동 표

제7
(당)기

2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제6
(전)기

2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 엑셈과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업소유주지분
비지배지분
총 계

자 본 금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄
손익누계액
이익잉여금
소 계

2019.1.1(전기초)

3,324,936,200
35,964,468,496
7,025,822,710
(597,683,591)
13,826,332,706
59,543,876,521
5,275,376,118
64,819,252,639

당기순이익
-
-
-
-
4,703,978,887
4,703,978,887
168,101,695
4,872,080,582

기타포괄손익

해외사업환산손익

-
-
-
(13,227,996)
-
(13,227,996)
4,859,675
(8,368,321)

기타포괄손익-공정가치측정 
 지분상품 평가손익
-
-
-
43,454,557
-
43,454,557
26,985,602
70,440,159

소유주와의거래등

전환사채의 청구
63,291,100
1,957,358,356
-
-
-
2,020,649,456
-
2,020,649,456

기타

-
31,275,194
-
-
-
31,275,194
31,024,105
62,299,299

2019.12.31(전기말)

3,388,227,300
37,953,102,046
7,025,822,710
(567,457,030)
18,530,311,593
66,330,006,619
5,506,347,195
71,836,353,814

2020.1.1(당기초)

3,388,227,300
37,953,102,046
7,025,822,710
(567,457,030)
18,530,311,593
66,330,006,619
5,506,347,195
71,836,353,814

당기순이익
-
-
-
-
8,199,193,065
8,199,193,065
507,085,163
8,706,278,228

기타포괄손익

해외사업환산손익

-
-
-
(3,052,279)
-
(3,052,279)
(2,674,850)
(5,727,129)

기타포괄손익-공정가치측정 
 지분상품 평가손익
-
-
-
(15,775,933)
-
(15,775,933)
(20,378,187)
(36,154,120)

소유주와의거래등

전환사채의 청구
-
-
-
-
-
-
-
-

기타

-
31,299,168
-
-
-
31,299,168
31,000,131
62,299,299

2020.12.31(당기말)

3,388,227,300
37,984,401,214
7,025,822,710
(586,285,242)
26,729,504,658
74,541,670,640
6,021,379,452
80,563,050,092

연 결 현 금 흐 름 표

제7
(당)기

2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제6
(전)기

2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 엑셈과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제7(당)기
제6(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
11,524,761,876
7,601,782,404

1. 영업에서 창출된 현금
12,521,974,026
8,327,041,710

2. 이자 수취
444,959,715
664,337,758

3. 이자 지급
(98,857,302)
(105,100,811)

4. 배당금 수취
8,464,140
-

5. 법인세 납부
(1,351,778,703)
(1,284,496,253)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
(10,330,208,049)
2,002,806,163

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
35,969,642,298
44,801,130,715

단기금융상품의 감소
14,752,613,997
31,889,825,000

당기손익-공정가치측정 금융자산의 처분
19,771,090,793
11,771,244,277

장기금융상품의 감소
289,080,570
4,412,429

기타금융자산의 감소
48,520,000
852,716,948

유형자산의 감소
1,049,336,938
56,836,132

무형자산의 감소
59,000,000
226,095,929

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(46,299,850,347)
(42,798,324,552)

단기금융상품의 증가
19,012,919,342
18,700,420,473

당기손익-공정가치측정 금융자산의 취득
13,257,639,953
19,060,192,720

장기금융상품의 증가
346,111,200
38,179,612

기타금융자산의 증가
168,363,450
1,791,845,194

유형자산의 증가
13,511,038,202
3,171,518,313

무형자산의 증가
3,778,200
36,168,240

III. 재무활동현금흐름

315,798,638

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
-
3,500,000,000

장기차입금의 증가
-
3,500,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(692,416,684)
(3,184,201,362)

유동성장기차입금의 감소
177,119,994
3,000,000,000

주식발행비용
-
2,263,520

리스부채의 감소
215,296,690
151,937,842

임대보증금의 감소
300,000,000
30,000,000

IV. 현금및현금성자산의 환율변동효과
(45,252,781)
(13,739,875)

V. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ+Ⅳ)
456,884,362
9,906,647,330

VI. 기초의 현금및현금성자산
33,866,749,092
23,960,101,762

VII. 기말의 현금및현금성자산
34,323,633,454
33,866,749,092

2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제7
(당)기
2020년 12월
31일 현재

제6
(전)기
2019년 12월
31일 현재

주식회사 엑셈
(단위 : 원)

과 목
제7(당)기
제6(전)기

자 산

I. 유동자산

43,712,333,095

49,342,243,881

현금및현금성자산
30,873,381,752

29,715,031,739

매출채권
3,077,992,562

5,097,042,137

기타유동금융자산
9,741,677,771

14,473,346,925

기타유동자산
19,281,010

31,949,580

재고자산
-

24,873,500

II. 비유동자산

35,095,908,759

22,012,792,761

종속기업 및 관계기업투자
6,011,108,920

6,011,108,920

유형자산
22,709,515,713

10,896,672,917

투자부동산
495,619,736

501,544,182

무형자산
438,955,961

568,710,596

기타비유동금융자산
4,661,081,783

3,526,714,669

이연법인세자산
779,626,646

508,041,477

자 산 총 계

78,808,241,854

71,355,036,642

부 채

I. 유동부채

6,607,728,095

6,550,220,944

매입채무
103,216,232

432,842,687

기타유동금융부채
289,712,679

1,515,048,162

기타유동부채
4,999,136,046

3,771,705,509

당기법인세부채
1,215,663,138

830,624,586

II. 비유동부채

375,359,790

627,731,321

기타비유동금융부채
27,701,723

458,002,636

기타비유동부채
347,658,067

169,728,685

부 채 총 계

6,983,087,885

7,177,952,265

자 본

I. 자본금
3,388,227,300

3,388,227,300

II. 자본잉여금
37,778,664,866

37,778,664,866

III. 기타자본항목
7,025,822,710

7,025,822,710

IV. 기타포괄손익누계액
(555,786,796)

(560,585,624)

V. 이익잉여금
24,188,225,889

16,544,955,126

자 본 총 계

71,825,153,969

64,177,084,377

부채및자본총계

78,808,241,854

71,355,036,642

포 괄 손 익 계 산 서

제7
(당)기

2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제6
(전)기

2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 엑셈
(단위 : 원)

과 목
주석
제7(당)기
제6(전)기

I. 매출액
4,24,31
28,992,946,328
24,786,109,170

II. 매출원가
25,27,31
11,575,318,232
10,439,618,814

III. 매출총이익

17,417,628,096
14,346,490,356

판매비와관리비

13,18,26,27,31
8,738,109,902
8,191,565,716

대손상각비

6
19,782,039
560,682

IV. 영업이익

8,659,736,155
6,154,363,958

기타수익
28
336,331,606
65,399,676

기타비
용

28
69,293,630
1,872,658,259

금융수익
3,29
1,588,340,664
1,224,411,003

금융비용
3,29
1,391,150,358
381,609,107

V. 법인세비용차감전순이익

9,123,964,437
5,189,907,271

VI. 법인세비용
19
1,480,693,673
1,069,227,284

VII. 당기순이익

7,643,270,764
4,120,679,987

VIII. 기타포괄손익

4,798,828
(9,689,396)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

4,798,828
(9,689,396)

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 평가손익

4,798,828
(9,689,396)

IX. 총포괄이익

7,648,069,592
4,110,990,591

X. 주당이익
30

기본주당순이익

231
125

희석주당순이익

215
125

자 본 변 동 표

제7
(당)기

2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제6
(전)기

2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 엑셈
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익
이익잉여금
총 계

2019.01.01 (전기초)

3,324,936,200
35,821,306,510
7,025,822,710
(550,896,228)
12,424,275,138
58,045,444,330

당기순이익(손실)

-
-
-
-
4,120,679,987
-

기타포괄손익

-
-
-
(9,689,396)
-
(9,689,396)

전환사채 전환권 청구
63,291,100
1,957,358,356
-
-
-
2,020,649,456

2019.12.31 (전기말)

3,388,227,300
37,778,664,866
7,025,822,710
(560,585,624)
16,544,955,125
64,177,084,377

2020.01.01 (당기초)

3,388,227,300

37,778,664,866

7,025,822,710

(560,585,624)

16,544,955,125

64,177,084,377

당기순이익(손실)

-
-
-
-
7,643,270,764
7,643,270,764

기타포괄손익

-
-
-
4,798,828
-
4,798,828

2020.12.31 (당기말)

3,388,227,300
37,778,664,866
7,025,822,710
(555,786,796)
24,188,225,889
71,825,153,969

현 금 흐 름 표

제7
(당)기

2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제6
(전)기

2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 엑셈
(단위 : 원)

과 목
제7(당)기
제6(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
10,259,240,709
6,817,005,392

1. 영업에서 창출된 현금
11,247,162,802
7,408,456,306

2. 이자 수취
372,207,573
601,852,050

3. 이자 지급
-
-

4. 배당금 수취
8,464,140
-

5. 법인세 납부
(1,368,593,806)
(1,193,302,964)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
(8,689,860,245)
3,041,444,599

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
32,557,213,728
41,118,458,556

단기금융상품의 감소
12,037,464,000
31,289,825,000

당기손익-공정가치측정 금융자산의 처분
19,087,570,793
9,253,810,353

유형자산의 감소
1,049,336,938
54,545,455

무형자산의 감소
59,000,000
24,277,748

기타금융자산의 감소
323,841,997
496,000,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(41,247,073,973)
(38,077,013,957)

단기금융상품의 증가
(15,472,919,342)
(16,900,420,473)

당기손익-공정가치측정 금융자산의 취득
(12,232,359,953)
(16,585,872,720)

유형자산의 증가
(13,166,504,478)
(3,131,802,524)

무형자산의 증가
(3,778,200)
(29,418,240)

기타금융자산의 증가
(371,512,000)
(1,429,500,000)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
(360,954,502)
(67,304,769)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
-
-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(360,954,502)
(67,304,769)

신주발행비
-
(2,263,520)

리스부채의 감소
(300,000,000)
(35,041,249)

임대보증금의 감소
(60,954,502)
(30,000,000)

IV. 현금및현금성자산의 환율변동효과
(50,075,949)
(8,761,570)

V. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ+Ⅳ)
1,158,350,013
9,782,383,652

VI. 기초의 현금및현금성자산
29,715,031,739
19,932,648,087

VII. 기말의 현금및현금성자산
30,873,381,752
29,715,031,739

3) 이익잉여금처분계산서

(단위 : 원)

구 분
제7(당)기
제6(전)기

(처분예정일 : 2021년 3월 30일)
(처분일 : 2020년 3월 31일)

Ⅰ. 미처분이익잉여금

24,188,225,889

16,544,955,125

1. 전기이월미처분이익잉여금
16,544,955,125

12,424,275,138

2. 당기순이익(손실)
7,643,270,764

4,120,679,987

Ⅱ. 이익잉여금처분액

-

-

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

24,188,225,889

16,544,955,125

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

제6기 : 해당사항 없습니다.

제5기 : 해당사항 없습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 8 조 (주식 등의 전자등록)

회사는 「주식 사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.

제 8 조 (주식 등의 전자등록)

회사는 「주식 사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.
다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식 등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

- 비상장 사채 등 의무등록 대상이 아닌 주식 등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 함.

제 17 조 (전환사채의 발행)

① ~ ③ (생략)

④
전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제12조의 규정을 준용한다.

제 17 조 (전환사채의 발행)

① ~ ③ (현행과 같음)

④
전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제12조의 규정을 준용한다.

-전환사채를 주식으로 전환하는 경우 이자의 지급에 관한 내용을 삭제함.

제 47 조 (
감사의 선임)

① 감사는 주주총회에서 선임한다.

②
감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의4분의1이상의 수로 하여야 한다.
그러나 의결권 있는 발행주식총수의100분의3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 단, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다

제 47 조 (
감사의 선임·해임)

① 감사는 주주총회에서 선임·해임한다.

②
감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의4분의1이상의 수로 하여야 한다.
다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

-감사선임에 관한 조문 정비

-전자투표 도입 시 감사선임의 주주총회 결의요건 완화에 관한 내용을 반영함.

<신설>

④
감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

<신설>

⑤
제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

-감사 선임 또는 해임 시 의결권 제한에 관한 내용을 반영함.

<부칙 추가>

부칙

제1조(시행일) 이 정관은 2021년 3월 30일부터 시행한다.

제2조(감사 선임에 관한 적용례) 제47조 제3항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사부터 적용한다

부칙 추가

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

조종암
1965.05.05
사내이사
-
본인
이사회

조광현
1974.10.03
사내이사
-
없음
이사회

고평석
1972.09.24
사내이사
-
없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

조종암
(주)엑셈 대표이사 (CEO)
2001.01~현재
(現) (주)엑셈 대표이사 (CEO)
없음

조광현
(주)엑셈 상무이사 (CFO&COO)
2018.03~현재
(現) (주)엑셈 상무이사 (CFO&COO)
없음

고평석
(주)엑셈 상무이사 (CSO)
2018.03~현재
(現) (주)엑셈 상무이사 (CSO)
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

조종암
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

조광현
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

고평석
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

사내이사 후보 조종암

- IT 산업 전반에 대한 전문성이 높고, 엑셈 대표이사로서 이사회의 투자 및 경영전략 수립 등에 반드시 필요하며 중요한 의사결정에 지속 기여할 것으로 기대하여 재선임을 추천함.

사내이사 후보 조광현
- 다년간 경영 전반을 총괄하며 경영 관리 및 대외적 업무 등을 안정적으로 수행한 경험이 있으며, 당사의 최고 재무/운영 책임자로서 이사로서의 활동이 필요하다 판단되어 추천함. 이사회의 주요한 의사결정에 참여하여 회사의 지속 성장 및 리스크 관리 등에 기여할 수 있는 적합한 후보로 기대함.

사내이사 후보 고평석

- 산업 전반에 대한 전문성과 통찰력이 축적되어 있어, 당사 사업 부문을 아우를 수 있는 경험과 역량을 갖추어, 이사 후보로 추천함. 회사에 대한 높은 이해도와 노하우를 바탕으로 이사회의 주요한 의사결정에 참여하여 회사의 지속 성장 및 기업 가치의 제고에 기여할 수 있는 부분이 많을 것으로 기대함.

확인서

확인서_고평석

확인서_조광현

확인서_조종암

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

-

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )명

보수총액 또는 최고한도액
1,500,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 3 )명

실제 지급된 보수총액
707,328,170원

최고한도액
1,500,000,000원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1 명

보수총액 또는 최고한도액
200,000,000원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
17,100,000원

최고한도액
200,000,000원

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021년 03월 22일
1주전 회사 홈페이지 게재

*상기 제출(예정)일은 당사의 정기주주총회 개최일을 기준으로, 상법에 따른 감사보고서 및 사업보고서의 제출기한입니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사의 제7기 사업보고서 및 감사보고서는 2021년 3월 30일 개최 예정인 정기주주총회 1주 전까지 당사의 홈페이지 및 금융감독원 전자공시시스템에 게재할 예정입니다.
 ■ (주)엑셈 홈페이지(www.ex-em.com) 
 ■ 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr/)

※ 참고사항

■ 당사는 주주총회집중일 개최사유 신고의무 발생 전 외부감사인의 감사 일정과 경영진 등의 일정을 고려하여 주주총회일을 3월 30일(화)로 결정하였습니다. 본 신고와 관련하여 상기 일정을 조율하고자 하였으나 실무적 사안과 외부감사인의 감사 일정, 경영진 등의 일정 조율이 불가하여 부득이 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다..

■ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)에 관한 안내
-주주총회 개최 시 총회장 입구에서 주주님들의 체온을 측정하여 발열이 감지되는 경우, 총회장 출입을 제한할 수 있습니다. 주주총회 참석 시 질병 예방을 위해 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.

- 확진자 발생 등으로 사전 공고된 장소 폐쇄 시, 총회장이 변경될 수 있습니다. 이 경우 주주님께서는 직원의 안내에 따라 변경된 장소로 이동하여 참석하시기 바랍니다.

- 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 제도를 이용하여 의결권을 행사하실 수 있습니다.

■ 상법시행령 제31조 4항 4호에 따른 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회일 1주 전(2021년 03월 22일(월))까지 당사홈페이지(http://www.ex-em.com)에 게재할 예정이오니 참고하시기 바랍니다.