더블유에스아이 — 주주총회소집공고 (20210315)
제출인: 더블유에스아이

주주총회소집공고
2.9
주식회사더블유에스아이

주주총회소집공고

2021 년 3 월 15 일

회 사 명 :
주식회사 더블유에스아이

대 표 이 사 :
박정섭

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 봉은사로44길 31

(전 화) 070-4693-0465

(홈페이지)http://wsi-healthcare.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무이사
(성 명) 김대수

(전 화) 02-6952-2839

주주총회 소집공고

(제 3 기 정기)

주주님의 건승과 평안함을 기원합니다.
당사는 상법 제365조 및 당사 정관 제21조의 규정에 의거하여 제 3기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 - 아 래 -

1. 일 시 : 2021년 3월 30일(화) 오전 09시 00분
2. 장 소 : 서울시 강남구 테헤란로 7길 22 한국과학기술회관 SC컨벤션 
 강남센터 12층 아나이스홀

3. 회의의 목적사항
 가. 보고안건 
 1)감사보고
 2)영업보고
 3)내부회계관리제도 운영실태보고

 나. 부의안건
 제1호 의안 : 제3기(2020.1.1 ~ 2020.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 사외이사 신규 선임의 건 
 제3호 의안 : 감사 신규 선임의 건 
 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 
 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 
 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 명의개서 대행회사(한국예탁결제원)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사 할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사 할 수 있습니다.

6. 사업보고서 및 감사보고서 첨부
당사는 2021년 3월 22일까지 사업보고서 및 감사보고서를 DART 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(http://wsi-healthcare.com)에 게재할 예정이오니 참조하시기 바랍니다.

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 
 대리인의 신분증

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

우정식

(출석률: 100%)

박대흠

(출석률: 0%)

찬 반 여 부
찬 반 여 부

1
2020.02.19
제1호 의안 : 제2기 재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 운영자금 사용보고의 건
찬성
-

2
2020.02.21
제1호 의안 : 제2기 정기주주총회 소집의 건
찬성
-

3
2020.06.09
제1호 의안 : 합병계약 체결의 건
찬성
-

4
2020.08.27
제1호 의안 : 합병변경계약 체결의 건
찬성
-

5
2020.08.28
제1호 의안 : 임시주주총회 소집결의
찬성
-

6

2020.12.21

제1호 의안 : 전환사채 전환 청구의 건

-
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

- 해당사항 없음

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,200,000
5,000
5,000
-

※
주주총회에서 승인된 이사보수한도는 12억원이며, 사외이사만의 보수한도는 별도로 결정된 바 없습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

- 해당사항 없음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

- 해당사항 없음

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 산업의 특성
제약 및 의료기기산업은 인간의 건강증진을 목적으로 하며 이에 따른 각종 질병의 치료,진단,예방을 위해 의약품을 제조,연구,생산하는 산업입니다. 본 산업은 국민의 건강권 확보와 직결되므로 정부의 역할이 중요하며 그에 따라 의약품의 허가,제조,유통 등과 지적재산권의 보호,신약허가,보험약가 등의 규제를 받고있습니다.

또한 제약산업은 과학기반산업으로서 기초과학연구 결과가 산업적 성과와 긴밀하게 연결되는 특징을 가지고 있으며 신약 연구에서부터 의약품 생산과 판매 등 모든 과정을 포괄하는 첨단 부가가치 산업으로 기술 및 연구 집약도가 높고, 신약 개발 여부에 따라 고부가가치를 창출할 수 있는 미래 주력 산업입니다. 그러나 신약개발을 위해서는 막대한 비용,시간, 전문성 등의 계속적인 투자가 필수적이며 타산업에 비해 연구개발비 비중이 높습니다. 이러한 특징으로 다국적기업의 시장 지배력이 높으며, 또한 최근에 기업간 기술적 제휴,기업 매수와 합병이 활발하게 이루어지고 있으며 BT,IT,NT 등 기술적인 융합을 통한 차세대 동력산업으로 부상하고 있습니다.

2) 산업의 성장성
전국민 의료보험실시에 따른 꾸준한 수요증가로 높은 성장세를 보였던 제약산업은 90년대초에 과다한 설비투자로 공급이 수요를 초과하는 공급과잉으로 인해 업체간 과다경쟁의 양상을 보이기도 하였으나, 국민소득수준의 향상과 건강에 대한 관심고조, 새로운 치료제 개발에 따른 수요의 증가로 지속적인 신장이 예상됩니다. 이에 따라 국내 의약품 시장은 연평균 국내 제조업 GDP의 평균성장율을 상회하는 성장성을 지속할 것으로 예상됩니다.

3) 경기변동의 특성
제약산업은 타산업에 비해 경기 변동에 비교적 비탄력적인 성향을 보이고 있습니다. 전문의약품의 경우 의약품의 특성상 안정적인 성장을 하고 있으나 일반의약품은 경기변동폭에 따른 수요의 변화가 있지만 노인 인구의 증가와 20,30대의 건강에 대한 관심이 높아지면서 향후에는 일반의약품에 대한 지속적인 수요가 증가할 것으로 예상됩니다. 또한 제약산업이 타산업에 비하여 경기변동에 둔감한 편이라고 할 수 있지만 환율 등 원료수급에 영향을 미치는 요인, 일괄 약가인하 등과 같은 정부의 정책변화 등에 따라 회사별로 매출 및 수익구조가 변동될 수 있습니다.

4) 경쟁요소

당사가 판매하고 있는 국소지혈제의 국내외 글로벌 시장 규모는 2018년에 53억 5천만 달러(USD)로 평가 되었으며 2019년부터 2026년까지 예측 기간 동안 연평균성장률(CAGR) 8.7% 증가세로 시장이 확대될 것으로 평가하였습니다. 

국내에서 국소지혈제로 허가를 받거나 보험등재를 한 회사 수는 2018년 12월 기준 73개, 2019년 12월 기준 82개로 전년대비 12.3%증가하였으나, 실제 시장에서 제품을꾸준히 제조 및 공급하고 있는 주요 회사는 11개로 관측됩니다. 외과수술용 국소지혈제를 판매하고 있는 대다수의 기업은 의약품 제조/수입 기업이며, 혈관중재적시술에 사용되는 국소지혈제는 의료기기 제조/수입 기업이 공급하고 있습니다.

2018년 기준 국소지혈제의 주요 공급사별 시장점유율을 살펴보면, 박스터 29.8%, 현대약품 18.3%, GC 녹십자 11.4% 순입니다. 

5) 자원조달상의 특성
국내 제약업계는 주요 생산원료의 조달을 주로 외국의 제약회사와 기술 도입선에 의존하고 있고 점차 국내업체의 자체 기술개발로 국산으로 대체되어가고 있으나 아직까지는 미미한 수준입니다.

6) 관련법령 또는 정부의 규제 및 지원등

2000년대 중반 이후 우수 의약품 제조 및 품질관리 기준인 GMP 선진화 프로젝트에 따라 미국 등 선진국이 적용하는 CGMP 기준에 부합하는 생산기반 구축을 위해 3조원이 넘는 비용을 투입하였습니다. GMP 선진화를 위해 지속적으로 노력한 결과 미국과 유럽 등에서 한국제약산업의 시설과 관리 능력을 공히 인정하고 있습니다.

이에 그치지 않고 식품의약품안전처에서는 QbD(의약품 설계기반 품질 고도화) 도입을 목표로 노력하고 있고, 이에 발맞춰 우리 제약산업은 세계적 수준의 생산 인프라를 마련해가고 있습니다.

의약품 안전관리 체계도 국제수준에 도달했습니다. 임상시험, 허가, 제조, 판매, 사후관리를 아우르는 국내 의약품 안전관리시스템의 선진화를 기반으로 우리는 관련 국제기구인 APEC 규제조화센터 사무국을 유치, 2013년부터 내실있게 운영해 오고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사의 2020년 연결기준의 실적은 매출액 전년 동기 대비 11.23% 증가한 263.8억원이며, 영업이익은 22.08% 증가한 56.2억원, 당기순이익은 일시적으로 손실 전환하였습니다.
매출액의 증가요인은 안정적인 영업활동에 따른 것이며, 2020년의 당기순이익은 합병비용 등으로 인해 일시적으로 결손 전환하였습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 재화의 성격을 기준으로 최고경영자의 의사결정을 위해 다음과 같이 2개의 부문으로 구분하여 보고하고 있으며 제 3기 사업부문별 매출액은 아래와 같습니다.
 
 (단위: 천원)

구분
의약품
의료기기
기타(소모품)
전체

매출액(2020년)
19,049,867
6,429,559
906,809
26,386,235

비율(%)
72.20
24.37
3.44
100.00

매출액(2019년)
17,873,385
5,585,199
262,787
23,721,371

비율(%)
75.35
23.55
1.11
100.00

(2) 시장점유율

약품 시장에 대해 객관적이고 정확한 근거자료가 부재하는 관계로 시장점유율은 나타내지 않았습니다. 다만, 주요 지혈제 공급상장회사들의 매출실적은 아래와 같습니다.

주요 상장기업 매출액 현황 (단위:백만원)

회사명
결산월
2019년
2018년
2017년
2016년
2015년

현대약품
12월
863,646
795,016
702,636
687,782
1,113,239

GC 녹십자
12월
1,463,260
1,506,766
1,451,988
1,312,018
1,120,937

※ 각 회사의 사업보고서 공시내용의 (개별)매출액을 참고함

(3) 시장의 특성

글로벌 시장조사기관 그랜드 뷰 리서치(GRAND VIEW RESEARCH)의 2019년 2월 발표자료(2019-2026 Hemostasis And Tissue Sealing Agents Market Size, Share &Trends Analysis Report By Product (Topical Hemostat, Adhesives &Tissue Sealant)에 따르면, 전 세계 지혈제와 조직 밀봉제 시장 규모는 2018년에 53억 5천만 달러(USD)로 평가 되었으며 2019년부터 2026년까지 예측 기간 동안 연평균성장률(CAGR) 8.7% 증가세로 시장이 플로실들의 대상 시장이 되는 지혈제 시장이 확대될 것으로 평가하였습니다. 

해당 시장규모에 따라 2020년 국소지혈제 글로벌 시장 규모는 63억 2천만 달러(USD)로 평가되며, Floseal 등의 제품의 시장이 되는 지혈제(Hemostasis Agent) 시장은 부상과 수술 절차에 의해 야기된 출혈과 출혈을 멈추기 위해 사용되는 주사형 의료기기로써 이용됩니다. 해당 지혈제는 일반 외과적인 수술 그리고 심혈관 질환에서 수요가높게 평가되며 위 근거에 따라 본사가 유통하는 플로실과 같은 지혈제 의약품의 수요는 지속적으로 증가가 예상됩니다. 

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 의료기기 개발 및 제조, 판매를 위하여 주식회사 지에스엠티를 포괄적 주식교환을 통해 2019년 2월 완전자회사로 인수하였습니다. 당사는 의료기기 개발 및 제조 등 신규 사업을 자회사인 지에스엠티를 통하여 진행하고 있으며, 지에스엠티는 내시경(척추, 안과 등)개발 및 제조를 위하여 사업을 진행하고 있습니다.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

-상기 내용 중 "Ⅲ.경영참고사항"의 "1.사업의 개요" 를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 연결/별도 재무제표 관련 자료는 외부감사인의 감사 전 제출한 감사보고서 상의 재무제표이며 당해 법인의 주주총회 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변경될 수 있으므로, 향후 전자공시시스템에 공시 예정인 외부감사인의 감사의견을 포함한 재무제표를 반드시 확인하시기 바랍니다.

□ 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 3(당) 기말 : 2020년 12월 31일 현재

제 2(전) 기말 : 2019년 12월 31일 현재

주식회사 더블유에스아이와 그 종속회사
(단위 : 원)

구 분
제 3(당) 기말
제 2(전) 기말

자 산

Ⅰ.유동자산

27,206,629,531

15,556,040,470

1. 현금및현금성자산
4,738,908,096

4,175,411,592

2. 단기금융상품
8,684,879,487

350,000,000

3. 매출채권
10,020,676,672

8,145,763,080

4. 기타유동금융자산
86,923,418

46,646,787

5. 기타유동자산
105,761,291

189,149,528

6. 재고자산
3,569,480,567

2,649,069,483

Ⅱ.비유동자산

1,610,310,074

1,628,092,840

1. 기타비유동금융자산
262,704,551

267,500,935

2. 장기금융상품
46,579,337

34,459,337

3. 유형자산
517,633,476

106,623,261

4. 사용권자산
202,867,434

267,079,766

5. 무형자산
460,392,065

938,615,512

6. 이연법인세자산
120,133,211

13,814,029

자 산 총 계

28,816,939,605

17,184,133,310

부 채

Ⅰ.유동부채

2,844,190,187

4,412,227,569

1. 매입채무
968,928,933

2,622,382,588

2. 기타유동채무
531,584,072

445,052,204

3. 기타유동부채
92,604,086

246,764,793

4. 단기차입금
355,833,280

355,833,280

5. 유동리스부채
114,585,372

172,888,502

6. 당기법인세부채
780,654,444

569,306,202

Ⅱ.비유동부채

1,086,902,284

414,857,138

1. 확정급여채무
311,458,803

285,499,661

2. 장기차입금
11,666,800

35,000,080

3. 전환사채
675,493,223

-

4. 비유동리스부채
88,283,458

94,357,397

5. 이연법인세부채
-

-

부 채 총 계

3,931,092,471

4,827,084,707

자 본

Ⅰ. 자본금
2,923,796,300

2,402,796,300

Ⅱ. 자본잉여금
13,902,616,373

312,693,412

Ⅲ. 기타자본항목
(79,624)

-

Ⅳ. 이익잉여금
8,059,514,085

9,641,558,891

자 본 총 계

24,885,847,134

12,357,048,603

부채와자본총계

28,816,939,605

17,184,133,310

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 3기 (당)기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 2기 (전)기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 더블유에스아이와 그 종속회사
(단위 : 원)

구 분
제 3(당) 기
제 2(전) 기

Ⅰ. 매출액
26,386,235,499
23,721,371,916

Ⅱ. 매출원가
17,268,239,259
15,411,105,407

Ⅲ. 매출총이익
9,117,996,240
8,310,266,509

판매비와관리비
3,493,936,169
3,703,270,901

Ⅳ. 영업이익
5,624,060,071
4,606,995,608

기타수익
34,385,209
96,096,738

기타비용
6,137,117,518
69,756,669

금융수익
15,824,779
5,036,577

금융비용
25,152,586
22,631,215

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익
(488,000,045)
4,615,741,039

법인세비용
1,152,141,074
1,089,103,495

Ⅵ. 당기순이익
(1,640,141,119)
3,526,637,544

Ⅶ. 기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

- 확정급여제도의 재측정요소
58,096,313
(24,337,621)

Ⅷ. 총포괄이익
(1,582,044,806)
3,502,299,923

Ⅸ. 주당순이익

기본주당이익
(67)
152

희석주당이익
(67)
152

연 결 자 본 변 동 표

제 3기 (당)기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 2기 (전)기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 더블유에스아이와 그 종속회사
(단위 : 원)

구 분
자본금
자본잉여금
기타자본항목
이익잉여금
합 계

2019.1.1.(전기초)
624,728,000
(104,728,000)
-
6,139,258,968
6,659,258,968

Ⅰ. 당기총포괄이익

1. 당기순이익
-
-
-
3,526,637,544
3,526,637,544

2. 기타포괄손익
-
-
-
(24,337,621)
(24,337,621)

- 확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(24,337,621)
(24,337,621)

Ⅱ. 자본에 직접 반영된 주주와의 거래

1. 포괄적 주식교환
12,749,300
492,127,212
-
-
504,876,512

2. 유상증자
43,353,200
1,647,263,000
-
-
1,690,616,200

3. 무상증자
1,721,965,800
(1,721,968,800)
-
-
(3,000)

2019.12.31.(전기말)
2,402,796,300
312,693,412
-
9,641,558,891
12,357,048,603

2020.1.1.(당기초)
2,402,796,300
312,693,412
-
9,641,558,891
12,357,048,603

Ⅰ. 당기총포괄이익

1. 당기순이익(손실)
-
-
-
(1,639,709,676)
(1,639,709,676)

2. 기타포괄손익
-
-
-
58,096,313
58,096,313

- 확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
58,096,313
58,096,313

Ⅱ. 자본에 직접 반영된 주주와의 거래

1. 합병으로 인한 자본변동
433,000,000
12,926,888,235
(79,624)
-
13,359,808,611

2. 전환사채의 전환청구
88,000,000
663,034,726
-
-
751,034,726

2020.12.31.(당기말)
2,923,796,300
13,902,616,373
(79,624)
8,059,945,528
24,886,278,577

연 결 현 금 흐 름 표

제 3기 (당)기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 2기 (전)기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 더블유에스아이
(단위 : 원)

구 분
제 3(당) 기
제 2(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

190,365,728

1,934,609,329

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
1,219,843,761

3,358,286,933

당기순이익
(1,640,141,119)

3,526,637,544

수익ㆍ비용의 조정
7,578,290,663

1,565,385,735

영업활동으로 인한 자산?부채의 변동
(4,709,811,739)

(1,733,736,346)

2. 이자의 수취
18,483,922

4,727,581

3. 이자의 지급
(8,846,267)

(14,835,175)

4. 법인세의 납부
(1,047,609,732)

(1,413,570,010)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

564,921,901

(740,870,660)

1. 투자활동으로 인한 현금유입
9,568,650,801

60,623,972

대여금의 회수
-

15,310,000

종속기업의 처분
-

5,000,000

유형자산의 처분
32,954,546

-

보증금의 감소
79,568,000

10,000,000

단기금융상품의 감소
8,211,016,660

-

합병으로인한 현금흐름
1,245,111,595

-

사업결합으로 인한 증가
-

30,313,972

2. 투자활동으로 인한 현금유출
(9,003,728,900)

(801,494,632)

단기금융상품의 증가
8,334,879,487

350,000,000

장기금융상품의 증가
12,120,000

12,120,000

대여금의 대여
30,000,000

15,310,000

유형자산의 취득
481,407,797

65,338,678

무형자산의 취득
70,550,000

70,779,000

보증금의 증가
74,771,616

231,350,935

종속기업의 처분
-

56,596,019

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(191,791,125)

1,468,512,835

1. 재무활동으로 인한 현금유입
30,000,000

1,699,627,050

단기차입금의 차입
30,000,000

-

유상증자
-

1,699,627,050

2. 재무활동으로 인한 현금유출
(221,791,125)

(231,114,215)

단기차입금의 상환
23,333,280

39,966,640

리스부채의 상환
198,378,221

182,136,725

자기주식의 취득
79,624

-

주식발행비용
-

9,010,850

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

563,496,504

2,662,251,504

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산

4,175,411,592

1,513,160,088

Ⅵ. 기말의 현금및현금성자산

4,738,908,096

4,175,411,592

□ 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 3(당) 기말 : 2020년 12월 31일 현재

제 2(전) 기말 : 2019년 12월 31일 현재

주식회사 더블유에스아이
(단위 : 원)

구 분
제 3(당) 기말
제 2(전) 기말

자 산

Ⅰ.유동자산

27,066,032,183

15,296,765,541

1. 현금및현금성자산
4,732,896,574

4,059,728,385

2. 단기금융상품
8,684,879,487

350,000,000

3. 매출채권
9,844,138,998

8,007,328,966

4. 기타유동금융자산
209,511,607

139,851,119

5. 기타유동자산
101,886,691

185,274,928

6. 재고자산
3,492,718,826

2,554,582,143

Ⅱ.비유동자산

1,490,248,449

1,733,517,309

1. 기타비유동금융자산
327,361,872

331,930,178

2. 종속기업투자주식
264,819,949

1,004,876,512

3. 유형자산
423,942,511

45,037,157

4. 사용권자산
184,883,501

228,619,137

5. 무형자산
110,276,826

44,394,266

6. 이연법인세자산
178,963,790

78,660,059

자 산 총 계

28,556,280,632

17,030,282,850

부 채

Ⅰ.유동부채

2,064,532,225

3,969,825,288

1. 매입채무
601,858,933

2,617,667,238

2. 기타유동채무
509,760,526

390,595,795

3. 기타유동부채
75,410,536

240,063,443

4. 유동리스부채
96,835,796

152,178,410

5. 당기법인세부채
780,666,434

569,320,402

Ⅱ.비유동부채

1,034,269,663

257,700,656

1. 확정급여채무
270,492,982

181,092,834

2. 전환사채
675,493,223

-

3. 비유동리스부채
88,283,458

76,607,822

4. 이연법인세부채
-

-

부 채 총 계

3,098,801,888

4,227,525,944

자 본

Ⅰ. 자본금
2,923,796,300

2,402,796,300

Ⅱ. 자본잉여금
13,902,616,373

312,693,412

Ⅲ. 기타자본항목
(79,624)

-

Ⅳ. 이익잉여금
8,631,145,695

10,087,267,194

자 본 총 계

25,457,478,744

12,802,756,906

부채와자본총계

28,556,280,632

17,030,282,850

포 괄 손 익 계 산 서

제 3기 (당)기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 2기 (전)기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 더블유에스아이
(단위 : 원)

구 분
제 3(당) 기
제 2(전) 기

Ⅰ. 매출액
26,097,617,318
23,193,674,110

Ⅱ. 매출원가
16,849,767,916
15,016,463,403

Ⅲ. 매출총이익
9,247,849,402
8,177,210,707

판매비와관리비
3,173,968,893
3,073,878,899

Ⅳ. 영업이익
6,073,880,509
5,103,331,808

기타수익
23,133,289
27,222,117

기타비용
6,373,463,948
79,262,610

금융수익
15,745,522
4,873,604

금융비용
15,710,060
7,444,898

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익
(276,414,688)
5,048,720,021

법인세비용
1,177,806,055
1,092,176,033

Ⅵ. 당기순이익
(1,454,220,743)
3,956,543,988

Ⅶ. 기타포괄손익
(1,900,756)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

- 확정급여제도의 재측정요소
(1,900,756)
(1,660,934)

Ⅷ. 총포괄이익
(1,456,121,499)
3,954,883,054

Ⅸ. 주당순이익

기본주당이익
(59)
171

희석주당이익
(59)
171

자 본 변 동 표

제 3기 (당)기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 2기 (전)기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 더블유에스아이
(단위 : 원)

구 분
자본금
자본잉여금
기타자본항목
이익잉여금
합 계

2019.1.1.(전기초)
624,728,000
(104,728,000)
-
6,132,384,140
6,652,384,140

Ⅰ. 총포괄이익

1. 당기순이익
-
-
-
3,956,543,988
3,956,543,988

2. 기타포괄손익
-
-
-
(1,660,934)
(1,660,934)

- 확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(1,660,934)
(1,660,934)

Ⅱ. 자본에 직접 반영된 주주와의 거래

1. 포괄적 주식교환
12,749,300
492,127,212
-
-
504,876,512

2. 유상증자
43,353,200
1,647,263,000
-
-
1,690,616,200

3. 무상증자
1,721,965,800
(1,721,968,800)
-
-
(3,000)

2019.12.31.(전기말)
2,402,796,300
312,693,412
-
10,087,267,194
12,802,756,906

2020.1.1.(당기초)
2,402,796,300
312,693,412
-
10,087,267,194
12,802,756,906

Ⅰ. 총포괄이익

1. 당기순이익(손실)
-
-
-
(1,454,220,743)
(1,454,220,743)

2. 기타포괄손익
-
-
-
(1,900,756)
(1,900,756)

- 확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(1,900,756)
(1,900,756)

Ⅱ. 자본에 직접 반영된 주주와의 거래

1. 합병으로 인한 자본변동
433,000,000
12,926,888,235
(79,624)
-
13,359,808,611

2. 전환사채의 전환청구
88,000,000
663,034,726
-
-
751,034,726

2020.12.31.(당기말)
2,923,796,300
13,902,616,373
(79,624)
8,631,145,695
25,457,478,744

현 금 흐 름 표

제 3기 (당)기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 2기 (전)기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 더블유에스아이
(단위 : 원)

구 분
제 3(당) 기
제 2(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

220,543,325

2,119,668,248

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
1,269,397,922

3,507,203,575

당기순이익
(1,454,220,743)

3,956,543,988

수익ㆍ비용의 조정
7,830,429,828

1,476,126,544

영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동
(5,106,811,163)

(1,925,466,957)

2. 이자의 수취
18,404,665

4,625,603

3. 법인세의 납부
(1,067,259,262)

(1,392,160,930)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

629,988,665

(1,093,965,208)

1. 투자활동으로 인한 현금유입
9,564,287,165

20,000,000

합병으로 인한 현금흐름
1,245,111,595

-

단기금융상품의 해지
8,211,016,660

-

유형자산의 처분
28,590,910

-

보증금의 회수
79,568,000

10,000,000

종속기업투자주식의 처분

10,000,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출
(8,934,298,500)

(1,113,965,208)

종속기업투자주식의 취득
-

500,000,000

단기금융상품의 취득
8,334,879,487

350,000,000

유형자산의 취득
424,097,397

21,227,273

무형자산의 취득
70,550,000

26,697,000

보증금의 증가
74,771,616

216,040,935

대여금의 대여
30,000,000

-

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(177,363,801)

1,533,987,515

1. 재무활동으로 인한 현금유입
-

1,699,627,050

유상증자
-

1,699,627,050

2. 재무활동으로 인한 현금유출
(177,363,801)

(165,639,535)

자기주식의 취득
79,624

-

리스부채의 상환
177,284,177

156,628,685

주식발행비용
-

9,010,850

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

673,168,189

2,559,690,555

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산

4,059,728,385

1,500,037,830

Ⅵ. 기말의 현금및현금성자산

4,732,896,574

4,059,728,385

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

: 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

강규남
1970-08
사외이사
해당없음
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

강규남
세무법인 세무사

(현) 서림세무법인 이사 세무사
(전)기술신용보증기금 외부자문위원
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

강규남
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

강규남 사외이사 후보

1.전문성
본 후보자는 기술신용보증기금 외부자문위원과 서림세무법인 세무사등을 역임하였으며 후보자의 깊은 업무역량을 바탕으로 이사회에 참여함으로써 당사가 목표로 하는 미션과 비전을 실현하는데 앞장 설 것입니다. 향후 사외이사로서 산업·기술 및 경영전반에서 회사에 도움이 될 수 있는 의미있는 역할을 할 것으로 기대합니다.

2. 독립성
본 후보자는 위와 같은 전문성을 바탕으로 회사의 사외이사직을 수행함에 있어 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행이 가능할 것으로 생각 됩니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준
첫째. 회사의 영속성을 위한 기업가치 제고
둘째. 기업 성장을 통한 주주 가치 제고
셋째. 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고
넷째. 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무수행 감시 의무, 경업금지 의무,자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

강규남사외이사 후보자는 풍부한 경험을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터의 독자적 견제,감시감독 역할을 수행하며 의사결정 과정에서 전문적 의견 제시를 통해 더블유에스아이의 경쟁력 제고에 기여할 수 있으리라 기대합니다.

확인서

확인서(강규남)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이상엽
1975-10
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

 이상엽

 법무법인 변호사 및 사외이사
(2020.6~현)
 (2008.2~ 현) 
 (2005.1~2006.2)
(현)주식회사 디에스티 사외이사 
(현)법무법인 정진 구성원 변호사(총괄이사)
(전)한국방송공사(KBS)정책기획팀 근무
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이상엽
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

이상엽 후보자는 오랜 지식과 경험을 바탕으로 합리적인 시각으로 회사 경영을 감독하고이사회 의사결정에 기여할 것으로 판단됩니다. 따라서 회사 현안 및 주요사항에 대해 다양하고 독창적인 해결방안들을 제시할 것으로 기대되어 감사로 추천합니다.

확인서

확인서(이상엽)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

이윤석
부사장
총괄
보통주
115,000

안병훈
이사
영업이사
보통주
42,500

이진삼
부장
영업부장
보통주
30,000

이서정
차장
영업관리
보통주
42,500

총( 4 )명

총 230,000 주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상
-

교부할 주식의 종류 및 수
보통주 230,000주
-

행사가격
자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항의 규정을 준용하여 과거 2개월, 1개월, 1주간의 거래량 평균종가(가중산술평균종가)를 산술평균한 가격으로 산정하며, 당사의 제3기 정기주주총회일(2021.03.30) 전일에 최종 산정할 예정입니다.
-

행사기간
결의일로부터 2년이상 재임 또는 재직한날로부터 5년이내
-

기타 조건의 개요
기타 세부사항은 주식매수선택권과 관련된 제반 법규, 당사 정관, 계약서 등에 정하는 바에 따름.
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행
주식수
부여가능
주식의 범위
부여가능
주식의 종류
부여가능
주식수
잔여
주식수

-
-
-
-
-

-해당사항없음

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의
종류
부여
주식수
행사
주식수
실효
주식수
잔여
주식수

-
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-
-

계
-
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-

-해당사항없음

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021년 03월 22일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

-총회 개최 1주일 전인 2021년 3월 22일까지 DART전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고, 당사 홈페이지http://wsi-healthcare.com)에 게재할 예정이오니 참조하시기 바랍니다.)에 게재될 예정이오니 참조하시기 바랍니다.

- 향후 사업보고서는 정기주주총회 결과에 따라 내용이 변경 등의 경우 수정될 수 있으며,수정된 사업보고서는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 업데이트 될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

※ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석없이 의결
권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 권장 드립니다. 주주총회 개최시에는 총회장 입구에 설치
된 체온계 등으로 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우
출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 마스크
착용을 부탁드립니다.