핸즈코퍼레이션 — 주주총회소집공고 (20210315)
제출인: 핸즈코퍼레이션

주주총회소집공고
2.9
핸즈코퍼레이션(주)

주주총회소집공고

2021년 3월 15일

회 사 명 :
핸즈코퍼레이션 주식회사

대 표 이 사 :
승 현 창

본 점 소 재 지 :
인천광역시 서구 가정로37번길 50(가정로)

(전 화) 032-870-9600

(홈페이지)http://www.handscorp.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전 무
(성 명) 이 승 현

(전 화) 032-870-9523

주주총회 소집공고

(제49기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제 18 조에 의거 제 49 기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2021년 3월 30일(화요일) 오전 09시 00분

2. 장 소 : 인천광역시 서구 백범로 884 핸즈코퍼레이션 4층

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : 영업보고 및 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제 1호 의안 : 정관 일부 개정의 건

제 2호 의안 : 제49기 재무제표 승인의 건

제 3호 의안 : 사내이사 선임의 건

제 4호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건

제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 배당내역 : 해당 없음

5. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

서완석
김창봉
박상호
김성한

(출석률: 
100%)
(출석률: 
81.8%)
(출석률: 
100%)
(출석률: 
90.9%)

찬 반 여 부

1
2020.02.14
1. 2019년도(제48기) 재무제표 승인에 관한 건
찬성
찬성
찬성
찬성

2. 2019년도(제48기) 영업보고서 승인에 관한 건
찬성
찬성
찬성
찬성

3. 관계회사(청도동화주조유한공사) 이사 경업의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

2
2020.02.25
1. 이사 후보 추천의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

2. 제48기 정기주주총회 소집의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

3. 제48기 정기주주총회 목적사항 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

3
2020.03.20
1. 제48기 (확정) 재무제표 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

4
2020.05.14
1. 2020년도(제49기) 1분기 재무제표 승인에 관한 건
찬성
불참
찬성
찬성

5
2020.08.04
1. 임시주주총회를 위한 기준일 설정의 건
찬성
불참
찬성
찬성

2. 임시주주총회 소집의 건
찬성
불참
찬성
찬성

3. 임시주주총회 목적사항 승인의 건
찬성
불참
찬성
찬성

6
2020.08.13
1. 2020년도(제49기) 반기 재무제표 승인에 관한 건
찬성
찬성
찬성
찬성

7
2020.09.15
(10:30)
1. 타법인 주식 취득 및 공동투자계약 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

2. 임원 겸직의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

8
2020.09.15
(11:00)
1. 전환사채 발행의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

2. 제1종 상환전환우선주식 발행의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

3. 제2종 상환전환우선주식 발행의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

9
2020.09.15
(11:30)
1. 주주 및 투자자간 계약 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

10
2020.11.13
1. 2020년도(제49기) 3분기 재무제표 승인에 관한 건
찬성
찬성
찬성
찬성

11
2020.12.16
1. 정기주주총회를 위한 기준일 설정의 건
찬성
찬성
찬성
불참

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
서완석(사외)
김창봉(사외)
박상호(사외)
2020.02.14
1. 외부감사인 선임 규정 승인의 건
가결

2. 외부감사인 선임의 건
가결

2020.02.21
1. 감사위원회 위원장 선임의 건
가결

2. 감사위원회의 감사보고서 승인 건
가결

3. 감사위원회의 2019년도 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 승인 건
가결

4. 감사위원회의 내부감시장치에 대한 의견 보고 승인 건
가결

2020.02.25
1. 제48기 정기주주총회 의안 검토의 건
가결

2020.05.14
1. 2020년(제49기) 1분기 재무제표 감사의 건
가결

2020.08.13
1. 임시주주총회 의안 검토의 건
가결

1. 2020년(제49기) 반기 재무제표 감사의 건
가결

2020.11.13
1. 2020년(제49기) 3분기 재무제표 감사의 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
3
3,000
89
30
-

주) 상기 주총승인금액은 사내이사를 포함한 보수한도 승인금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

핸즈식스(주)
(종속회사)
매출 등
2020.01.01 ~
2020.12.31
74
1.49

매입 등
1,387
28.04

청도동화주조유한공사
(종속회사)
매출 등
22
0.45

매입 등
297
6.01

HANDS 8 S.A.
(종속회사)
매출 등
275
5.55

매입 등
0
0.00

주) 비율은 K-IFRS 별도 재무제표의 '20년말 별도 매출액에 대한 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 개요

자동차산업은 금속, 고무, 플라스틱, 세라믹, 유리, 섬유 등 다양한 재료를 각 부분품마다 각기 다른 생산 공정을 거쳐 생산된 2만 여개의 부품을 조립하여 자동차로 완성시키는 복합적 성격의 대표적인 조립 산업입니다. 뿐만 아니라 부품 제조와 완성차 조립은 물론 판매, 정비, 할부 금융, 보험을 포함하는 광범위한 전후방 연관 산업을 가지고 있는 대표적인 종합산업입니다. 

자동차산업 중 자동차 부품산업은 자동차용 브레이크, 클러치, 축, 기어, 변속기, 휠, 완충기, 방열기, 소음기, 배기관, 운전대 및 운전박스 등과 같은 자동차 차체 또는 자동차 엔진용 부품들을 제조하는 산업 활동을 가리킵니다. 즉 자동차 부품산업은 각종자동차용 부품을 생산하여 완성차에 공급하는 자동차 산업의 후방산업을 말하며, 넓은 의미로 자동차 산업에 포함시키는 것이 일반적입니다. 

01 자동차산업의 전후 연관산업.jpg
[ 자동차산업의 전후 연관산업 ]

자동차 부품산업은 제조공정, 사용소재 등에 따라 동력발생장치, 동력전달장치, 현가장치, 조향장치, 제동장치, 전기전자장치, 차체부품 등으로 시장이 매우 세분화되어 있습니다. 또한, 용도별로는 OEM, A/S, 수출용 부품으로 구분할 수 있습니다. OEM부품은 완성차 제조업체에 공급되는 차량제조용 부품을 말하며 A/S 부품은 차량의 보수 및 관리를 위해서 소요되는 부품을 의미합니다. 그리고 수출용 부품은 해외 완성차 제조업체에 대한 직수출 부품과 해외에서 운행되는 차량의 A/S를 위한 부품입니다.

[자동차 부품의 분류]

구분

분류

주요 품목

기능

동력발생장치

엔진본체, 연료분사장치, 냉각 및 급유장치, 피스톤, 실린더라이너,엔진밸브, 엔진스프링, 캬뷰레터, 라이디에이터, 오일쿨러, 
크랭크, 샤프트, 밸브가이드

동력전달장치

클러치, 차축, 변속기, 기어류, 추진축

공조제품

에어컨, 히터

제동장치

브레이크 마스터실린터, 브레이크 부스터, 브레이크 드럼, 
브레이크 슈, 브레이크 라이닝, ABS

조향장치

스티어링 휠, 스티어링 샤프트, 기어박스, 타이로드, 넉클

현가장치

현가스프링, 쇼크옵쇼버

전장부품

램프류, 스위치류, 전압조절기, 스파크플러그, 발전기, 점화코일, 배전반, 하니스, 스타터모터, DC모터, 복합계기, ECU

차체부품

범퍼(Bumper), 필러류(Pillar Trim), 패널류(Garnish, Panel), 내장재,차량유리 등

기타요소부품

고무벨트, 오일씰, 방진고무류, 베어링, 배터리

완성차 업체들의 부품 조달은 크게 자체생산과 외주생산으로 구분됩니다. 일반적으로 엔진, 변속기, 대물바디패널 등과 같이 자동차의 성능에 직접 관계되거나 기밀유지가 요구되는 부품, 자동차 외관과 밀접한 관계가 있는 부품, 대규모 설비투자금액이 요구되는 부품 등의 경우 주로 자체생산에 의존하고 있습니다. 외주생산 제품은 크게 두 부류로 대별되는데, 제동장치, 조향장치, 현가장치, 공조기, 머플러, 스프링, 시트, 전장품, 계기류, 램프, 스위치, 전선, 피스톤, 중소형 패널, 휠, 범퍼, 주물소재, 단조소재 등과 같이 노동집약적이거나 특화된 기술 및 설비가 요구되어 외주제작이 더 효율적인 경우와 ECU(Electronic Control Unit) 등 핵심 전장품 또는 자동변속기 등과 같이 기술변화 속도가 빠르며 고도의 기술을 필요로 하여 자체 제작이 어려운 경우 등이 있습니다.

위와 같이 외주조달이 결정된 품목은 완성차 제조업체가 전문부품기업에 1차 외주를주게 되고, 이들 1차 수급기업이 일부 품목을 다시 외주로 조달하면서 2차 수급기업군이 형성되게 됩니다. 이러한 방식을 통해 자동차산업의 분업생산구조는 통상 완성차 업체를 정점으로 하여 1차에서 3~4차 수급기업에 이르는 다단계 형태를 보이고 있습니다. 완성차 제조업체는 안정적 부품 공급망 확보를 고려하여 단일 부품 품목에대하여 2~3개 내외의 부품사로부터 조달하는 것이 일반적인 모습입니다. 

(2) 산업의 성장성

국내 자동차 부품 산업은 전방 산업인 자동차 산업의 경기에 크게 영향을 받습니다. 납품처인 완성차 업체의 실적, 특히 수주 차종의 생산 및 판매 실적이 개별 부품 업체의 성장성에 가장 큰 영향을 미치고 있습니다.

전방산업인 자동차산업의 성장에 따라 자동차 부품산업 또한 연매출 70조원(국내 법인 합산 기준)을 상회하는 매우 큰 규모의 시장을 형성하고 있습니다. 부품기업의 매출 유형은 크게 OEM(또는 제조용), A/S(보수용), 수출용 등 세 가지로 대별되는데, 2019년 국내 법인 합산기준으로 OEM은 전체의 약 66.5%, A/S용은 약 4.7%, 수출용은 약 28.8%를 차지하고 있습니다.

OEM 부문의 경우 국내 자동차 생산량 변동에 직접적인 영향을 받으며, 완성차기업 매출액 대비 부품기업의 납품액 비중은 40~50% 내외를 차지하고 있습니다. 국내 완성차 생산능력 및 생산량 정체를 고려할 때, 국내 OEM 부문의 전반적인 성장성 전망은 높지 않은 수준입니다. 다만 중대형 차종의 생산비중 증가, 모듈화 확대, 고급 선택사양의 기본사양화, 전장부품의 채용 증가, 편의장치의 고급화에 따른 고부가가치화 추세 등을 고려할 때 국내OEM 매출 증가율은 완성차 생산대수 증가율을 다소 상회하는 수준을 유지할 것으로 전망됩니다. A/S 부문 매출은 자동차 보유 대수에 연동하는 특성을 보이고 있어 매출 규모가 안정적인 모습입니다. 수출부문의 경우 국내완성차 기업의 글로벌화에 따른 직, 간접적 수혜 효과 등을 바탕으로 성장하고 있으나, 국내 완성차 기업의 해외 공장의 안정화에 따른 현지 조달 확대 추세로 내수 비중이 70% 수준인 국내 법인의 내수 의존적 특징은 향후에도 유지될것으로 판단됩니다.

[자동차 부품 유형별 매출액 추이]

(단위: 억원,%)

구분

2013년
2014년
2015년
2016년
2017년
2018년
2019년

OEM

금액

507,352
519,993
484,810
466,784
472,985
467,190
506,312

비중

66.6
66.6
64.4
61.5
65.1
65.4
66.5

증감

-2.4
2.5
-6.8
-3.7
1.3
-1.2
8.4

A/S

금액

30,441
31,200
33,937
32,675
33,109
32,708
35,442

비중

4.0
4.0
4.5
4.3
4.6
4.6
4.7

증감

-2.4
2.5
8.8
-3.7
1.3
-1.2
8.4

수출

금액

224,469
229,992
233,834
259,511
220,843
214,525
219,387

비중

29.4
29.4
31.1
34.2
30.4
30.0
28.8

증감

8.9
2.5
1.7
11.0
-14.9
-2.9
2.3

합계

금액

762,262
781,185
752,581
758,970
726,937
714,423
761,141

비중

100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

증감

0.7
2.5
-3.7
0.8
-4.2
-1.7
6.5

출처: 한국자동차산업협동조합

(3) 경기 변동과 정부의 규제/지원

 1) 경기 변동과의 관계

자동차는 일반 경기 변동에 민감하게 반응하는 고가의 내구재 상품입니다. 국내 자동차 수요는 1990년대 중반까지 자동차 보급이 확대되며 경기 변동에 관계없이 급격히증가했으나, 1990년 후반 자동차 보급이 성숙 단계에 접어들면서 경기변동에 따라 영향을 많이 받게 되었습니다. 이는 소비자들이 자동차 구매에 있어 경제성과 유지비를 우선적으로 고려하고 구매시기를 쉽게 조절할 수 있기 때문입니다. 대표적인 경기지표인 GDP 증가율과 자동차 내수 판매량을 보면 장기적으로 비슷한 방향성을 가지는 것을 확인할 수 있습니다. 

[경제성장률과 자동차 판매량 관계]

경제성장률과 자동차 판매량 관계.jpg
경제성장률과 자동차 판매량 관계

그리고 자동차 산업은 외생 변수에도 영향을 많이 받습니다. 특히, 내수 수요를 훨씬 초과하는 생산설비를 가지고 있는 국내 자동차산업의 경우 환율 변동에 의해 영업실적이 크게 영향을 받을 수 있으며, 자동차 생산원가와 유지비용 등에 영향을 주는 유가변동, 자동차 금융에 영향을 주는 금리의 변동 또한 소비자의 자동차 구매에 영향을 미칩니다. 

 2) 정부의 규제 및 지원과의 관계

자동차 산업은 국가경제에 있어 중요한 비중을 차지하므로 자동차 제작에서부터 판매/이용/폐기까지 광범위한 정부의 규제와 지원을 받고 있습니다. 국내에서는 "자동차관리법", "교통안전법" 등 자동차 및 관련산업을 통제하고 관리하기 위하여 각종 법률이 제정되어 있습니다. 최근 각국 정부에서는 환경과 안전관련 규제를 강화하고 있으며 이는 각 자동차 업체의 기술 경쟁을 심화시키는 촉매제 역할을 하고 있습니다. 한편, 자동차 산업의 세금 및 보조금 관련 정책에 대한 높은 소비탄력성을 이용하여 개별소비세인하, 취등록세 감면 등을 경기부양책으로 사용하는 경우가 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

 1) 영업개황

당사 및 종속회사는 자동차부품제조업체로서 자동차용 알루미늄 휠을 전문으로 생산하고 있으며, 주로 주문자 상표 부착 생산(OEM)의 형태로 완성차 제조업체에 제품을공급하고 있습니다.

 2) 공시대상 사업부문의 구분

당사의 사업부문은 한국표준산업분류표의 소분류에 따라 그 외 자동차용 신품 부품 제조업에 해당하며, 지배적 단일사업부문에 해당하므로 사업부문별 기재를 생략합니다.

(2) 시장점유율

당사가 속한 휠 산업에 대한 공신력 있는 시장 조사자료가 부족하여 정확한 휠 산업의 시장점유율은 파악하기 어려운 상황입니다. 당사는 휠 산업에서 생산능력 기준 국내 1위, 글로벌 6위권에 위치하고 있습니다. 

(3) 시장의 특성

자동차용 휠은 사용되는 소재에 따라 스틸 휠과 알루미늄 휠로 구분할 수 있습니다. 자동차 산업의 초기부터 사용되어 온 스틸 휠은 철을 주 원료로 제조되며, 알루미늄 휠은 90% 이상의 알루미늄이 포함된 알루미늄 합금(alloy)을 이용하여 제조됩니다. 알루미늄 휠은 원가경쟁력을 제외하고는 스틸 휠 대비 우수한 성능을 보이고 있습니다. 이에 따라 글로벌 완성차 제조업체들은 신차에 알루미늄 휠을 장착하는 경우가 증가하고 있습니다. 

알루미늄 휠은 1980년대부터 일반 승용차의 옵션 사항으로 판매되기 시작하였습니다. 2000년대부터는 알루미늄 휠이 일반사양으로 채택되기 시작하면서 알루미늄 휠의 대중화가 시작되었습니다. 2010년대부터는 세단, SUV 뿐만 아니라 경차에도 알루미늄 휠이 기본사양으로 채택되기 시작하면서 알루미늄 휠 장착률은 약 70%에 달하고 있습니다. 특히, 알루미늄 휠은 차량의 세그먼트에 따라 장착률이 다른데 픽업트럭, SUV 등 대형 승용차는 다른 중소형차량이 비해 높은 알루미늄 휠 장착률을 보이고 있습니다. 

알루미늄 휠의 가장 큰 장점은 동일한 크기의 스틸 휠 대비 무게가 약 1/3정도 가볍다는 점입니다. 예를 들어, 16인치 알루미늄 휠이 동일한 크기의 스틸 휠 대비 2.5kg정도 가볍기 때문에, 차량 한대에 장착되는 휠 4본을 알루미늄 사양으로 교체할 시에10kg 정도의 하부중량을 줄이게 될 수 있습니다. 

또한, 소재 자체의 특수성과 정밀 가공이 가능한 장점도 보유하고 있습니다. 알루미늄 휠의 열 전도율은 스틸 휠 대비 약 3배정도 우수하며, 높은 열 전도율은 노면과의 마찰에 의한 타이어의 발열과 브레이크 작동에 의한 고열을 신속히 흡수하여 방출할 수 있게 하므로 타이어 및 브레이크의 성능 향상과 수명연장에 도움이 됩니다. 그리고 정밀 기계가공을 통하여 Run-out 및 밸런스가 스틸 휠 대비 우수하고 소재 자체의 변형이 적기 때문에 주행 시 떨림이나 진동이 줄어드는 효과가 있습니다.

[알루미늄 휠의 장점]

구분

특징

안전도

주행시 충격을 흡수하여 타이어 및 제동장치의 손상이 적고 안전도가 향상됨

수명

중량 감소로 인한 연료 절감 및 기타 별도의 휠 커버가 불필요하며 반영구적임

고정밀도

림을 포함한 조립부의 정밀가공을 통하여 고속 주행시 차체 떨림을 방지하며 핸들의 흔들림을 감소 시킴

방열 효과

열의 전도성이 양호하기 때문에 장시간 고속 주행시 타이어 및 브레이크 드럼내의 방열효과가 뛰어남

승차감

스틸 휠에 비해 탄력성이 좋으며 특히 비포장도로에서 우수함

멋과 품위

외관의 색상과 광택이 반영구적임

친환경성

연료절감을 통해 이산화탄소 배출량을 줄이며, 제조시 유해물질을 사용하지 않아 친환경적임

이와 같은 알루미늄 휠의 장점은 연비규제에 대응하기 위해 차량 경량화 및 연비향상을 추구하는 완성차 제조업체의 정책에 부합할 뿐만 아니라, 주행 안정 지수의 우수성으로 인해 완성차 제조업체의 알루미늄 휠 채택률은 지속적으로 높아질 것으로 예상됩니다. 

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

 1) 승용차용 알루미늄 휠 제조 기술전수 및 설비공급(플랜트 수출)

당사는 금형 설계 및 생산능력과 2cavity 주조기 등 휠 제조장비의 자체 개발 및 생산능력을 갖추고 있으며, 이를 통한 휠 생산 Plant에 대한 자체 설계 능력을 보유하고 있습니다. 당사의 우수한 생산시스템 등을 긍정적으로 평가한 신흥국 업체들로부터 승용차 알루미늄 휠 생산에 대한 기술전수 및 생산설비 공급을 요청 받고 있으며. 이에 당사는 동 사업에 대하여 실무적인 검토 후 계약 체결을 진행하고 있습니다. 

동 사업에 대한 계약은 알루미늄 휠을 생산할 수 있는 핵심장비의 공급 및 설치와 기술전수 및 교육을 포함하고 있으며, 제품 판매에 대한 로열티 계약이 별도로 있으므로 추가적인 수익 창출이 예상 됩니다.

또한 높은 경제성장률을 보이고 있는 신흥국에서 자동차 산업에 신규 진출 하는 업체들과 시너지를 바탕으로 대외 이미지 제고 및 추가 고객 확보에 긍정적 영향이 있을 것으로 전망됩니다.

(5) 조직도

2019 조직도.jpg
2020 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조의7 (전환에 관한 종류주식) ① ~ ④ (생 략)

⑤ 제3항 또는 제4항에 따라 발행되는 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조를 준용한다.

⑥ (생 략)

제8조의7 (전환에 관한 종류주식) ① ~ ④ (현행과 같음)

⑤ 삭제 <2021. 3. 30.>

⑥ (현행과 같음)

제10조의 조정에 따라 배당기산일 준용규정을 삭제함

제 10 조 (신주의 배당기산일) 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전 영업연도말에 발행된 것으로 본다.

제 10 조 (동등배당) 회사는 배당 기준일 현재 발행(전환된 경우를 포함한다)된 동종 주식에 대하여 발행일에 관계 없이 모두 동등하게 배당한다.

배당기산일을 정관이 정하는 바에 따라 직전 영업연도 말에 발행된 것으로 볼 수 있도록 한 규정이 삭제(「상법」 제350조 제3항)되어 배당기준일 및 주식의 발행 시기와 관계 없이 모든 주식에 대해 동등 배당하는 내용으로 정비함

제 11 조 (명의개서대리인) ① ~ ③ (생 략)

④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권명의개서대행업무규정에 따른다.

제 11 조 (명의개서대리인) ① ~ ③ (현행과 같음)

④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인이 정한 관련 업무규정에 따른다.

전자등록제도의 도입에 따라 증권에 대한 명의개서대행업무의 사라진 현황을 반영함

제 13 조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

② (생 략)

③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3개월 내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

제 13 조 (기준일) ① 삭제 <2021. 3. 30.>

② (현행과 같음)

③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회의 결의로 정한 날의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

전자등록제도 도입에 따라 주주 확정방법으로 주주명부폐쇄 절차는 불필요함에 따라 개정함

제14조 (전환사채의 발행) ① ~ ③ (생 략)

④ 전환으로 인하여 발생하는 신주에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자와 지급에 대하여는 제10조의 규정을 준용한다.

제14조 (전환사채의 발행) ① ~ ③ (현행과 같음)

④ 주식으로 전환된 경우 회사는 전환 전에 지급시기가 도래한 이자에 대하여만 이자를 지급한다.

전환사채의 전환시 발행일에 관계 없이 동등하게 배당이 지급될 수 있게 됨에 따라 이자지급시기 이후 전환일까지 발생할 수 있는 이자에 대한 지급의무가 없음을 분명히 함

제15조 (신주인수권부사채의 발행) ① ~ ④ (생 략)

⑤ 신주인수권 행사로 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제10조의 규정을 준용한다.

제15조 (신주인수권부사채의 발행) ① ~ ④ (현행과 같음)

⑤ 삭제 <2021. 3. 30.>

제10조의 조정에 따라 배당기산일 준용규정을 삭제함

(신 설)

제15조의3 (사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채권 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다. 다만, 사채의 경우 법령에 따라 전자등록이 의무화된 상장사채 등을 제외하고는 전자등록을 하지 않을 수 있다.

사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록에 관하여 문구를 명확히 함

제38조 (대표이사의 선임) 대표이사는 이사회에서 선임한다.

제38조 (대표이사의 선임) 대표이사는 이사회에서 선임하며, 필요에 따라 수인의 대표이사를 선임할 수 있다.

수인의 대표이사 선임을 통한 업무의 전문성 및 신속성 도모를 하기 위한 근거 마련임

제40조 (감사위원회의 구성) ① (생 략)

② (생 략)

1. ~ 4. (생 략)

③ (생 략)

④ 최대주주, 최대주주의 특수관계인, 그 밖에 「상법 시행령」제38조 제1항이 정하는 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 합계가 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 사외이사가 아닌 감사위원회 위원의 선임 및 해임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다.

⑤ 「상법 시행령」제38조제1항에 따라 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 사외이사인 감사위원회위원을 선임할 때에 의결권을 행사하지 못한다.

⑥ ~ ⑦ (생 략)

(신 설)

(신 설)

제40조 (감사위원회의 구성) ① (현행과 같음)

② (현행과 같음)

1. ~ 4. (현행과 같음)

③ (현행과 같음)

④ 감사위원회 위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 「상법」제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회 위원의 선임을 결의할 수 있다.

⑤ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.

⑥ ~ ⑦ (현행과 같음)

⑧ 감사위원회 위원은 「상법」제434조에 따른 주주총회의 결의로 해임할 수 있다. 이 경우 제5항 단서에 따른 감사위원회 위원은 이사와 감사위원회 위원의 지위를 모두 상실한다.

⑨ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임 또는 해임할 때에는 그의 특수관계인, 그 밖에 「상법 시행령」으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

「상법」제542조의12제8항 개정내용 반영함

「상법」제542조의12제2항 개정내용 반영함

「상법」제542조의12제3항 개정내용 반영함

「상법」제542조의12제4항 개정내용 반영함

제47조 (이익배당) ① ~ ② (생 략)

③ 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

④ (생 략)

제47조 (이익배당) ① ~ ② (현행과 같음)

③ 제1항의 배당은 제13조제2항에서 정한 날 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

④ (현행과 같음)

상법 개정에 따라 배당기준일을 결산기말이 아닌 날로 정할 수 있게 됨에 따라 의결권행사 기준일에 맞추어 배당기준일을 정할 수 있도록 개정함

제48조 (중간배당) ① (생 략)

② (생 략)

1. ~ 4. (생 략)

③ 사업년도개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사의 경우를 포함한다.)에는 중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업년도말에 발행된 것으로 본다.

제48조 (중간배당) ① (현행과 같음)

② (현행과 같음)

1. ~ 4. (현행과 같음)

③ 삭제 <2021. 3. 30.>

배당기준일 및 주식발행 시기와 관계 없이 모든 주식에 대하여 동등배당을 하는 것으로 조정함에 따라 중간배당시 배당기산일을 직접 사업 연도 말에 소급하는 규정을 삭제함

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

자세한 영업상황의 개요는 동 보고서의 'Ⅲ. 경영참고사항의 1.사업의 개요'를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

● 연결 재무제표

① 연결 대차대조표(연결 재무상태표)

<연결 대차대조표(연결 재무상태표)>

제 49 기 2020. 12. 31 현재

제 48 기 2019. 12. 31 현재

회사명 : 핸즈코퍼레이션 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 49(당) 기
제 48(전) 기

자산

유동자산

337,399,828,080
344,438,124,049

현금및현금성자산

56,629,443,822
73,660,186,177

단기금융상품

14,199,869,962
9,411,080,000

매출채권및기타채권

86,108,551,629
98,296,181,205

재고자산

169,922,738,055
150,678,357,509

당기법인세자산

38,790,268
50,620,112

기타금융자산

-
158,163,955

기타자산

10,500,434,344
12,183,535,091

비유동자산

513,010,038,807
506,643,036,264

장기금융상품

4,258,203,332
3,586,523,450

장기매출채권및기타채권

4,014,202,314
4,034,294,801

기타포괄손익-공정가치측정금융자산

-
179,400,000

당기손익-공정가치측정금융자산

2,000,000
2,000,000

관계기업투자주식
30,082,730,031

이연법인세자산

17,227,767,136
9,039,641,138

사용권자산
11,814,721,731
14,373,444,286

투자부동산

3,572,277,473
3,572,277,473

유형자산

427,079,023,950
456,984,546,756

무형자산

13,675,844,412
13,823,730,303

기타자산

1,283,268,428
1,047,178,057

자산총계

850,409,866,887
851,081,160,313

부채

유동부채

325,159,343,680
322,606,112,816

매입채무및기타채무

76,709,869,023
78,154,570,827

단기차입금

209,955,198,553
191,773,413,141

유동성장기부채

4,000,000,000
32,160,000,000

전환사채
10,049,603,276

상환전환우선주부채
12,127,168,167

당기법인세부채

2,906,064,182
5,801,033,619

충당부채

1,720,054,264
1,590,366,839

기타금융부채

2,052,284,695
2,130,062,469

기타유동부채

5,639,101,520
10,996,665,921

비유동부채

207,371,414,033
204,204,305,400

장기매입채무및기타채무
19,402,121

장기차입금

160,588,800,000
159,991,600,000

종업원급여부채

38,135,866,701
34,234,418,669

이연법인세부채

-
-

충당부채

742,886,702
653,332,134

기타금융부채

7,884,458,509
9,324,954,597

부채총계

532,530,757,713
526,810,418,216

자본

지배기업 소유주 지분

317,503,591,722
323,735,928,349

자본금

10,931,634,000
10,931,634,000

자본잉여금

88,424,595,228
88,378,008,429

기타자본

9,278,965,178
9,278,965,178

기타포괄손익누계액

(4,223,619,306)
(5,896,332,955)

이익잉여금

213,092,016,622
221,043,653,697

비지배지분

375,517,452
534,813,748

자본총계

317,879,109,174
324,270,742,097

자본과부채총계

850,409,866,887
851,081,160,313

② 연결 손익계산서(연결 포괄손익계산서)

<연결 손익계산서(연결 포괄손익계산서)>

제 49 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 48 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

회사명 : 핸즈코퍼레이션 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 49(당) 기
제 48(전) 기

매출액

572,677,560,613
617,668,703,909

매출원가

522,100,234,095
535,986,591,501

매출총이익

50,577,326,518
81,682,112,408

판매비와관리비

55,779,573,762
62,994,473,608

영업이익(손실)

(5,202,247,244)
18,687,638,800

금융수익

16,882,264,062
11,226,580,312

금융비용

20,528,275,226
20,083,415,960

지분법이익
3,476,548,431
-

기타영업외수익

1,194,884,419
1,147,904,784

기타영업외비용

3,550,408,229
1,289,566,887

법인세비용차감전순이익(손실)

(7,727,233,787)
9,689,141,049

법인세비용(수익)

(2,679,061,733)
2,624,794,892

당기순이익(손실)

(5,048,172,054)
7,064,346,157

지배기업소유주지분순이익(손실)

(4,888,861,639)
6,866,097,925

비지배지분순이익(손실)

(159,310,415)
198,248,232

기타포괄손익

717,334,128
(2,416,917,750)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(1,094,301,230)
(1,803,249,893)

기타포괄손익-공정가치측정지분상품평가손익
(138,907,590)
(213,394,270)

확정급여제도의 재측정요소

(955,393,640)
(1,589,855,623)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

1,811,635,358
(613,667,857)

해외사업장환산외환차이

2,149,568,403
1,427,956,115

현금흐름위험회피손익

(337,933,045)
(2,041,623,972)

총포괄손익

(4,330,837,926)
4,647,428,407

지배기업소유주지분포괄손익

(4,171,541,630)
4,449,188,503

비지배지분포괄손익

(159,296,296)
198,239,904

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

(228)
320

희석주당이익(손실) (단위 : 원)

(228)
320

③ 연결 자본변동표

<연결 자본변동포>

제 49 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 48 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

회사명 : 핸즈코퍼레이션 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
자 본

지배기업 소유주에게 귀속되는 자본
비지배지분
자본 합계

자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄
손익누계액
이익잉여금
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2019. 01. 01 (기초자본)

10,931,634,000
88,378,008,429
9,278,965,178
(5,069,279,156)
216,747,109,295
320,266,437,746
336,573,844
320,603,011,590

I. 총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
6,866,097,925
6,866,097,925
198,248,232
7,064,346,157

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(1,589,855,623)
(1,589,855,623)
-
(1,589,855,623)

기타포괄손익-공정가치지분상품평가손익

-
-
-
(213,394,270)
-
(213,394,270)
-
(213,394,270)

파생상품평가손익
-
-
-
(2,041,608,011)
-
(2,041,608,011)
(15,961)
(2,041,623,972)

해외사업환산손익
-
-
-
1,427,948,482
-
1,427,948,482
7,633
1,427,956,115

II. 소유주와의 거래

현금배당
-
-
-
-
(979,697,900)
(979,697,900)
-
(979,697,900)

2019. 12. 31 (기말자본)
10,931,634,000
88,378,008,429
9,278,965,178
(5,896,332,955)
221,043,653,697
323,735,928,349
534,813,748
324,270,742,097

2020. 01. 01 (기초자본)
10,931,634,000
88,378,008,429
9,278,965,178
(5,896,332,955)
221,043,653,697
323,735,928,349
534,813,748
324,270,742,097

I. 총포괄손익

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(4,888,861,639)
(4,888,861,639)
(159,310,415)
(5,048,172,054)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(955,393,640)
(955,393,640)
-
(955,393,640)

기타포괄손익-공정가치지분상품평가손익

-
-
-
(138,907,590)
-
(138,907,590)
-
(138,907,590)

파생상품평가손익
-
-
-
(337,933,576)
-
(337,933,576)
531
(337,933,045)

해외사업환산손익
-
-
-
2,149,554,815
-
2,149,554,815
13,588
2,149,568,403

II. 소유주와의 거래

현금배당
-
-
-
-
(2,107,381,796)
(2,107,381,796)
-
(2,107,381,796)

III. 기타

전환사채 발행
-
23,664,163
-
-
-
23,664,163
-
23,664,163

상환전환우선주부채 발행
-
22,922,636
-
-
-
22,922,636
-
22,922,636

2020. 12. 31 (기말자본)
10,931,634,000
88,424,595,228
9,278,965,178
(4,223,619,306)
213,092,016,622
317,503,591,722
375,517,452
317,879,109,174

④ 연결 현금흐름표

연결 현금흐름표

제 49 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 48 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

핸즈코퍼레이션 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제49(당)기
제48(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

(5,378,258,368)

39,193,099,970

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
8,933,869,226

51,855,676,353

당기순이익(손실)
(5,048,172,054)

7,064,346,157

조정
64,370,954,144

55,876,708,253

순운전자본의 변동
(50,388,912,864)

(11,085,378,057)

2. 이자의 수취
306,363,329

535,152,514

3. 이자의 지급
(6,581,651,332)

(8,804,487,619)

4. 법인세납부액
(8,036,839,591)

(4,393,241,278)

II. 투자활동 현금흐름

(17,976,015,438)

(122,225,196,696)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
85,318,439,411

26,400,072,707

단기금융상품의 감소
51,125,546,834

25,945,037,800

장기금융상품의 감소
2,500,000

-

임차보증금의 감소
-

193,000,000

상각후원가금융자산의 처분
-

7,870,000

유형자산의 처분
166,457,357

254,164,907

국고보조금의 수령
34,023,935,220

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(103,294,454,849)

(148,625,269,403)

단기금융상품의 증가
(56,560,062,393)

(30,033,003,904)

장기금융상품의 증가
(598,694,000)

(596,694,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득

-

(1,000,000)

관계기업투자주식의 취득
(26,606,181,600)

-

유형자산의 취득
(19,511,119,280)

(117,994,571,499)

무형자산의 취득
(18,397,576)

-

III. 재무활동 현금흐름

5,678,549,572

123,948,297,095

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
387,535,388,762

483,733,579,215

단기차입금의 차입
365,535,388,762

323,423,719,215

장기차입금의 차입
-

160,309,860,000

전환사채의 발행
10,000,000,000

-

상환전환우선주부채의 발행
12,000,000,000

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(381,856,839,190)

(359,785,282,120)

단기차입금의 상환
(345,139,791,147)

(341,897,869,199)

유동성장기부채의 상환
(32,160,000,000)

(13,188,100,000)

장기차입금의 상환
(300,000,000)

-

리스부채의 상환
(2,149,666,247)

(3,719,615,021)

배당금의 지급
(2,107,381,796)

(979,697,900)

IV. 현금및현금성자산의 환율변동 효과

644,981,879

16,728,679

V. 현금및현금성자산의 증가(I + II + III + IV)

(17,030,742,355)

40,932,929,048

VI. 기초의 현금및현금성자산

73,660,186,177

32,727,257,129

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

56,629,443,822

73,660,186,177

● 별도 재무제표

① 별도 대차대조표( 재무상태표)

<별도 대차대조표(별도 재무상태표)>

제 49 기 2020. 12. 31 현재

제 48 기 2019. 12. 31 현재

회사명 : 핸즈코퍼레이션 주식회사 (단위 : 원)

과 목
제 49(당) 기
제 48(전) 기

자산

유동자산
203,281,937,179
220,339,587,820

현금및현금성자산
8,720,310,075
10,909,908,316

단기금융상품
6,831,650,216
2,450,000,000

매출채권 및 기타채권
97,174,208,158
97,384,265,029

재고자산
82,745,223,659
99,898,650,709

기타금융자산
-
136,209,083

기타자산
7,810,545,071
9,560,554,683

비유동자산
299,229,636,492
267,486,075,418

장기금융상품
4,256,203,332
3,584,523,450

장기매출채권 및 기타채권
3,733,006,632
3,758,034,324

이연법인세자산
1,850,512,010
-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
-
179,400,000

당기손익-공정가치측정금융자산
1,000,000
1,000,000

종속기업에 대한 투자자산
114,878,226,868
100,419,716,868

관계기업에 대한 투자자산
26,606,181,600
-

사용권자산
6,907,885,811
8,915,406,898

투자부동산
3,572,277,473
3,572,277,473

유형자산
125,561,310,364
134,721,327,730

무형자산
10,537,587,987
10,633,038,213

기타자산
1,325,444,415
1,701,350,462

자산총계
502,511,573,671
487,825,663,238

부채

유동부채
206,158,091,438
185,982,308,453

매입채무 및 기타채무
58,227,464,577
68,302,930,854

단기차입금
116,595,704,584
94,970,501,586

유동성장기부채
1,000,000,000
6,000,000,000

전환사채
10,049,603,276
-

상환전환우선주부채
12,127,168,167
-

당기법인세부채
2,308,698,750
4,449,163,574

충당부채
1,298,213,018
1,050,881,278

기타금융부채
2,288,256,298
2,321,448,162

기타유동부채
2,262,982,768
8,887,382,999

비유동부채
38,459,178,482
42,203,955,378

장기매입체무 및 기타채무
19,402,121
-

장기차입금
-
1,000,000,000

종업원급여부채
31,452,693,442
28,494,285,532

이연법인세부채
-
3,562,010,626

충당부채
613,088,022
549,310,006

기타금융부채
6,373,994,897
8,598,349,214

부채총계
244,617,269,920
228,186,263,831

자본

자본금
10,931,634,000
10,931,634,000

자본잉여금
88,424,595,228
88,378,008,429

기타자본
9,278,965,178
9,278,965,178

기타포괄손익누계액
(2,813,413,578)
(2,674,505,988)

이익잉여금
152,072,522,923
153,725,297,788

자본총계
257,894,303,751
259,639,399,407

부채및자본총계
502,511,573,671
487,825,663,238

② 별도 손익계산서(별도 포괄손익계산서)

<별도 손익계산서(별도 포괄손익계산서)>

제 49 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 48 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

회사명 : 핸즈코퍼레이션 주식회사 (단위 : 원)

과 목
제 49(당) 기
제 48(전) 기

매출액
494,631,810,111
550,419,335,449

매출원가
457,511,313,299
489,460,254,501

매출총이익
37,120,496,812
60,959,080,948

판매비와관리비
35,035,239,985
41,754,987,301

영업이익
2,085,256,827
19,204,093,647

금융수익
9,000,957,318
7,447,690,392

금융비용
10,949,057,178
12,579,548,397

기타영업외수익
820,619,373
653,084,880

기타영업외비용
501,411,021
674,680,583

법인세비용차감전순이익
456,365,319
14,050,639,939

법인세비용(수익)
(980,651,817)
3,805,090,531

당기순이익
1,437,017,136
10,245,549,408

기타포괄손익
(1,121,317,795)
(1,083,307,556)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(1,121,317,795)
(1,089,783,298)

기타포괄손익-공정가치측정지분상품평가손익
(138,907,590)
(213,394,270)

확정급여제도의 재측정요소
(982,410,205)
(876,389,028)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
-
6,475,742

현금흐름위험회피손익
-
6,475,742

총포괄손익
315,699,341
9,162,241,852

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)
67
477

희석주당이익 (단위 : 원)
67
477

③ 별도 자본변동표

<별도 자본변동포>

제 49 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 48 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

회사명 : 핸즈코퍼레이션 주식회사 (단위 : 원)

과 목

자본

자본금

자본잉여금

기타자본

기타포괄손익누계액

이익잉여금

자본 합계

2019.01.01 (기초자본)

10,931,634,000
88,378,008,429
9,278,965,178
(2,467,587,460)
145,335,835,308
251,456,855,455

I. 총포괄손익

당기순이익

-
-
-
-
10,245,549,408
10,245,549,408

순확정급여부채의 재측정요소

-
-
-
-
(876,389,028)
(876,389,028)

기타포괄손익-공정가치지분상품평가손익
-
-
-
(213,394,270)
-
(213,394,270)

파생상품평가손익

-
-
-
6,475,742
-
6,475,742

II. 소유주와의 거래

현금배당

-
-
-
-
(979,697,900)
(979,697,900)

2019.12.31 (기말자본)

10,931,634,000
88,378,008,429
9,278,965,178
(2,674,505,988)
153,725,297,788
259,639,399,407

2020.01.01 (기초자본)

10,931,634,000
88,378,008,429
9,278,965,178
(2,674,505,988)
153,725,297,788
259,639,399,407

I. 총포괄손익

당기순이익

-
-
-
-
1,437,017,136
1,437,017,136

순확정급여부채의 재측정요소

-
-
-
-
(982,410,205)
(982,410,205)

기타포괄손익-공정가치지분상품평가손익
-
-
-
(138,907,590)
-
(138,907,590)

II. 소유주와의 거래

현금배당

-
-
-
-
(2,107,381,796)
(2,107,381,796)

Ⅲ. 기타

전환사채 발행
-
23,664,163
-
-
-
23,664,163

상환전환우선주 발행
-
22,922,636
-
-
-
22,922,636

2020.12.31 (기말자본)

10,931,634,000
88,424,595,228
9,278,965,178
(2,813,413,578)
152,072,522,923
257,894,303,751

④ 별도 현금흐름표

별도 현금흐름표

제 49 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 48 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

회사명 : 핸즈코퍼레이션 주식회사년
(단위 : 원)

과 목
제 49(당) 기
제 48(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

13,118,486,713

29,058,777,402

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
22,481,636,088

35,377,054,269

당기순이익
1,437,017,136

10,245,549,408

조정
31,986,123,741

34,709,782,479

순운전자본의 변동
(10,941,504,789)

(9,578,277,618)

2. 이자의 수취
66,058,517

240,516,703

3. 이자의 지급
(3,183,743,220)

(4,420,578,859)

4. 법인세납부액
(6,245,464,672)

(2,138,214,711)

II. 투자활동 현금흐름

(49,316,055,119)

(5,855,533,513)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
5,333,048,543

12,206,009,299

단기금융상품의 감소
4,643,630,180

11,596,384,816

장기금융상품의 감소
2,500,000

보증금의 회수
-

193,000,000

상각후원가금융자산의 처분
-

7,870,000

유형자산의 처분
686,918,363

408,754,483

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(54,649,103,662)

(18,061,542,812)

단기금융상품의 증가
(9,358,147,132)

(13,496,384,816)

장기금융상품의 증가
(598,694,000)

(596,694,000)

종속기업투자주식의 취득
(14,458,510,000)

-

관계기업투자주식의 취득
(26,606,181,600)

-

유형자산의 취득
(3,627,570,930)

(3,968,463,996)

III. 재무활동 현금흐름

34,241,718,023

(27,266,899,841)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
232,747,070,258

176,006,119,049

단기차입금의 차입
210,747,070,258

174,006,119,049

장기차입금의 차입
-

2,000,000,000

전환사채의 발행
10,000,000,000

-

상환전환우선주부채의 발행
12,000,000,000

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(198,505,352,235)

(203,273,018,890)

단기차입금의 상환
(188,542,211,480)

(193,389,125,086)

유동성장기부채의 상환
(6,000,000,000)

(7,118,100,000)

리스부채의 상환
(1,855,758,959)

(1,786,095,904)

배당금의 지급
(2,107,381,796)

(979,697,900)

IV. 현금및현금성자산의 환율변동 효과

(233,747,858)

116,824,252

V. 현금및현금성자산의 증가(I + II + III + IV)

(2,189,598,241)

(3,946,831,700)

VI. 기초의 현금및현금성자산

10,909,908,316

14,856,740,016

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

8,720,310,075

10,909,908,316

⑤ 이익잉여금처분계산서
해당사항 없음 (최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 참조)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

항목
제49기(예정)
제48기

현금배당
무배당
1주당 배당금 : 130원
(최대주주 외 특수관계인 : 60% 차등배당)

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

승현창
77.03.15
사내이사
-
본인
이사회

이석주
61.12.03
사내이사
-
특수관계인
이사회

이승현
77.07.24
사내이사
-
발행회사 임원
이사회

김경태
73.07.04
사내이사
-
발행회사 임원
이사회

김성한
66.10.13
기타비상무이사
-
없음
이사회

총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

승현창
핸즈코퍼레이션 대표이사
2004
2009 ~ 2012
2012 ~ 현재
2015 ~ 현재
동화상협 입사(현 핸즈코퍼레이션)
동화상협 사장
핸즈코퍼레이션 대표이사
학산문화재단 이사장
없음

이석주
핸즈코퍼레이션 사장
1993
2007 ~ 2020
2009 ~ 2012
2012 ~ 현재
동화상협 입사(현 핸즈코퍼레이션)
중국 청도동화 총괄임원
동화상협 전무이사
핸즈코퍼레이션 사장
없음

이승현
핸즈코퍼레이션 전무이사
2008 ~ 2013
2014 ~ 2015
2015
2016 ~ 현재
한국자산평가
중동파이넨스
핸즈코퍼레이션 입사
핸즈코퍼레이션 전무이사
없음

김경태
핸즈코퍼레이션 상무이사
2014
2016 ~ 현재
핸즈코퍼레이션 입사
핸즈코퍼레이션 상무이사
없음

김성한
시드프라이빗에쿼티
대표이사
2010 ~ 2013
2013 ~ 2014
2014 ~ 2016
2016 ~ 현재
튜브투자자문 마케팅본부 이사
파인스트리트그룹 상무이사
KTB프라이빗에쿼티 투자3본부 본부장
시드프라이빗에쿼티 대표이사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

승현창
없음
없음
없음

이석주
없음
없음
없음

이승현
없음
없음
없음

김경태
없음
없음
없음

김성한
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

승현창
사내이사 후보자
후보자는 현재 핸즈코퍼레이션(주)의 대표이사로 회사의 발전에 기여하였으며, 다년간의 당사 근무 경험 및 기업 경영에 관한 통찰력을 바탕으로 당사의 발전에 지속적으로 공헌할 적임자로 판단하여 당사의 사내이사 후보자로 추천합니다.

이석주
사내이사 후보자
후보자는 현재 핸즈코퍼레이션(주)의 경영 전반을 관리하는 사장으로 근무하며 회사의 발전에 기여하였으며, 다년간의 당사 근무 경험 및 경영 노하우를 바탕으로 당사의 발전에 지속적으로 공헌할 적임자로 판단하여 당사의 사내이사 후보자로 추천합니다.

이승현
사내이사 후보자
후보자는 현재 핸즈코퍼레이션(주)의 경영지원실장으로 근무하며 회사의 발전에 기여하였으며, 담당 업무의 노하우와 전문 지식을 바탕으로 당사의 발전에 지속적으로 공헌할 적임자로 판단하여 당사의 사내이사 후보자로 추천합니다.

김경태 사내이사 후보자
후보자는 현재 핸즈코퍼레이션(주)의 준법경영실장으로 근무하며 회사의 발전에 기여하였으며, 담당 업무의 노하우와 전문 지식을 바탕으로 당사의 발전에 지속적으로 공헌할 적임자로 판단하여 당사의 사내이사 후보자로 추천합니다.

김성한 기타비상무이사 후보자
후보자는 시드프라이빗에쿼티 대표이사로 경영관리, 재무관리 분야에 다양한 경험 및 풍부한 식견을 바탕으로 기업의 다양한 의사결정사항에 대해 기업가치 증진을 위해 충실히 임무를 수행할 것으로 판단하여 당사의 기타비상무이사 후보자로 추천합니다.

확인서

이사후보자 확인서(승현창).jpg
이사후보자 확인서(승현창)

이사후보자 확인서(이석주).jpg
이사후보자 확인서(이석주)

이사후보자 확인서(이승현).jpg
이사후보자 확인서(이승현)

이사후보자 확인서(김경태).jpg
이사후보자 확인서(김경태)

이사후보자 확인서(김성한).jpg
이사후보자 확인서(김성한)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
9 ( 3 )

최고한도액
3,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
9 ( 3 )

실제 지급된 보수총액
2,019백만원

최고한도액
3,000백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021년 03월 22일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정되거나 주주총회 이후 변경될 수 있으며, 이 경우 DART(http://dart.fss.or.kr)에 업데이트 될 예정이므로 이를 확인하시기 바랍니다.

- 당사는 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 1주 전인 2021년 3월 22일까지 당사의 홈페이지(http://www.handscorp.co.kr) 게재 및 DART(http://dart.fss.or.kr)에 공시할 예정입니다.

※ 참고사항

[주주총회 집중일 개최 사유]
당사는 연결 결산 일정, 외부감사인의 감사 일정 및 경영진들의 일정과 주주총회 개최일을 조율하는 과정에서 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

[코로나바이러스(COVID-19) 관련 주주총회 참석 안내]
코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파 예방을 위해 총회장 입장 전 온도계로 총회에 참석하시는 주주분들의 체온을 측정할 예정이며, 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 
질병 예방을 위해 주주총회에 참석하실 경우 반드시 마스크를 착용하시고, 입구에 비치된 손 소독제를 사용하시기 바랍니다.

주주총회 개최 전 코로나 바이러스 감염증 확산에 따른 불가피한 장소변경이 있을 경우, 지체 없이 재공시 할 예정입니다.