HLB글로벌 — [기재정정]주주총회소집공고 (20210315)
제출인: HLB글로벌

주주총회소집공고
2.9
(주)넥스트사이언스

정정신고(보고)

정 정 신 고 (보고)

2021년 3월 15일

1. 정정대상 공시서류 : 주주총회소집공고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2021년 3월 10일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

III. 경영참고사항
2. 주주총회 목적사항별 기재사항
□ 재무제표의 승인 중 
결손금처리계산서(안)
단순누락
-

결손금처리계산서(안)

제 59 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 58 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

(단위: 원)

구 분
당기말
전기말

처리예정일

2021년 3월 31일

처리확정일
2020년 3월 30일

Ⅰ. 미처리결손금
68,276,422,043
50,883,583,171

전기이월미처리결손금
50,883,583,171
21,709,342,668

당기순순실
15,991,967,935
29,300,586,645

기타포괄손익-공정가치금융자산 처분
1,374,823,191
(86,199,465)

확정급여제도의 재측정요소
26,047,746
(40,146,677)

Ⅱ. 결손금처리액
-
-

Ⅲ. 차기이월미처리결손금
68,276,422,043
50,883,583,171

주주총회소집공고

2021년 3월
10일

회 사 명 :
주식회사 넥스트사이언스

대 표 이 사 :
이을규

본 점 소 재 지 :
강원도 정선군 사북읍 동탄길 38-13

(전 화) 02-6925-4450

(홈페이지) http://www.nextscience.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 김종대

(전 화) 02-6925-4450

주주총회 소집공고

(제59기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제18조에 의하여 제59기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 일 시 : 2021년 03월 31일 (수) 오전 9시

2. 장 소 : 인천광역시 연수구 센트럴로 123, 송도컨벤시아 104호

3. 회의목적사항
가. 보고사항 : ① 감사보고
 ② 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 의결사항

-제1호의안 : 제59기(2020.01.01. ~ 2020.12.31.) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건
-제2호의안 : 정관 일부 변경의 건

-제3호의안 : 이사 선임의 건 (3명)

제3-1호 의안 : 사내이사 김종원 선임의 건
 제3-2호 의안 : 사내이사 이을규 선임의 건 (재선임)
 제3-3호 의안 : 사외이사 심연섭 선임의 건 (재선임)

-제4호의안 : 감사 선임의 건 (1명)
 제4-1호 의안 : 감사 송종찬 선임의 건
-제5호의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
 제5-1호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건(이을규, 백윤기, 황진수)
 제5-2호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건(김종원, 김종대)

-제6호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

-제7호의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 아래와 같은 방법으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

- 주주총회 참석장에서 의결권을 직접 행사하거나 위임장에 의거 간접 행사

- 전자투표방식을 통한 의결권 행사

5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리 업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표 · 전자위임장 권유 관리시스템

- 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」

- 모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사 ·전자위임장 수여기간

- 2021년 3월 21일 9시 부터 2021년 3월 30일 17시 까지

- 기간 중 24시간 이용 가능

다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인),

대리인의 신분증, 주주의 인감증명서 또는 신분증 사본

7. 기타사항

- 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

- 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유하고 계신 주주님들에 대하여 상법 제542조의 4 및 당사 정관 제18조에 의거 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

※코로나바이러스감염증-19의 확산에 따른 안내

코로나바이러스감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회 개최 당일 주주총회장 입구에서 주주님들의 체온을 측정할 예정입니다. 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님은 출입이 제한될 수 있습니다. 또한 주주총회장 입장 및 회의 중에는 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. 만약, 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우, 지체없이 재공시하여 안내 드릴 예정입니다.

2021년 03월
10일

주식회사 넥스트사이언스

대표이사 이 을 규(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

심연섭
(출석률: 4%)
박철수
(출석률: 0%)
백윤기
(출석률: 100%)
김명기
(출석률: 0%)

찬 반 여 부

1
2020년 01월 03일
자금대여의 건
-
-
찬성
선임

2
2020년 01월 05일
자금대여의 건
-
-
찬성

3
2020년 01월 20일
타법인 주식 취득 결정의 건
-
-
사임

4
2020년 02월 06일
내부회계 관리제도 운용실태 보고
-
-

5
2020년 02월 10일
제57기 외부감사전 재무제표 승인의 관한 건(별도)
-
-

6
2020년 02월 28일
제58기 외부감사전 재무제표 승인에 관한 건(연결)
-
-

7
2020년 02월 28일
제58기 정기주주총회 소집의 건
-
-

8
2020년 03월 20일
자금대여 연장의 건
-
-

9
2020년 04월 01일
자금대여의 건
-
-
-

10
2020년 04월 21일
타법인 주식 취득 결정의 건
-
-
-

11
2020년 05월 26일
자금대여 연장의 건
-
-
-

12
2020년 06월 01일
타법인 전환사채 취득 결정의 건
-
-
-

13
2020년 06월 01일
제27회 무기명식 이권부 무보증 사모 비분리형 신주인수권사채 발행의 건
-
-
-

14
2020년 06월 01일
제28회 무기명식 이권부 무보증 사모 비분리형 신주인수권사채 발행의 건
-
-
-

15
2020년 07월 01일
자금대여의 건
-
-
-

16
2020년 07월 24일
자회사 데님오브벌츄코리아의 타법인 매각의 건
-
-
-

17
2020년 09월 21일
주식매수선택권 부여의 건
-
-
-

18
2020년 10월 27일
주식담보를 통한 단기 금전대여의 건
-
-
-

19
2020년 12월 01일
지점설치의 건
-
-
-

20
2020년 12월 11일
타법인 주식 취득의 건
-
-
-

21
2020년 12월 28일
지점폐지의 건
-
-
-

22
2020년 12월 29일
주식양수도 계약의 건
-
-
-

23
2020년 12월 29일
타법인 전환사채 취득 결정의 건
찬성
-
-

24
2020년 12월 29일
제26회 전환사채 일부 만기전 취득의 건
-
-
-

25
2020년 12월 31일
그린월 사업 자산 양수도의 건
-
-
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
4
1,500
36,441
9,110
-

※ 주총승인금액은 사내이사를 포함한 등기이사의 보수한도 총액입니다.
※ 1인당 평균보수액은 보수총액을 인원수로 나누어 계산하였습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

유상증자
(주)엘리샤코이
(종속회사)
2020.01.01~2020.12.31
39
3.0

※자산총액의 100분의 1 이상의 금액에 해당하는 모든 재산상의 거래를 기재하였습니다. 

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

※자산총액의 100분의 5 이상의 금액에 해당하는 모든 재산상의 거래를 기재하였습니다. 

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

지배회사인 당사와 연결대상 종속회사의 사업부문별 현황은 다음과 같습니다.

회 사 명

주사업부문

주요재화 및 용역

(주)넥스트사이언스

리소스사업 부문

골재생산 및 판매

(주)엘리샤코이
(주)데님오브벌츄코리아 주1)
DENIM OF VIRTUE CORP. 주1)
(주)프레시코
(주)코아바이오

리테일사업 부문

화장품 제조 및 판매
의류 제조 및 판매
의류 제조 및 판매
발효식품음료 제조 및 판매
발효식품음료 제조 및 판매

단디바이오사이언스(주)

바이오사업 부문

바이오

주1) 데님오브벌츄는 중단사업으로 분류합니다.

가. 업계의 현황

[리소스사업 부문]
(1) 산업의 특성 및 성장성
국가의 급속한 경제 발전과 인구증가에 따른 건설사업은 1970년대부터 계속적으로 증가하기 시작하였고, 특히 1980년대 이후 건설경기 호황으로 건설 부자재인 골재의수요가 급증하게 되었으며, 대형 건설사업의 지속으로 하천골재 자원이 점차 감소함에 따라 80년대 중반 이후부터 바다모래를 채취하기 시작하였습니다. 해사채취 판매업은 해상의 허가된 광구에서 특수선박을 이용하여 해사를 채취, 육상으로 이송하여 특수 세척설비를 이용, 염분을 제거한 후 건축용 레미콘과 토목공사용 아스콘, 그리고 매립용으로 공급판매하는 사업입니다.
정부에서도 골재수급 안정대책을 수립하여 EEZ(배타적 경제수역)을 지정관리함으로써 골재자원의 안정적 공급, 효율적 개발, 환경영향의 최소화에 노력하고 있으며, 근래에는 건설경기의 장기적 침체가 예상되고 있는 상황이나, 산업성장기와 같은 호황의 재현은 기대할 수 없더라도 지역균형개발과 SOC 투자확대, 대북관계 개선에 따른 외생 수요 증가 등 성장잠재력은 여전히 건재한 것으로 파악되고 있습니다.

(2) 경기 변동의 특성
해사는 건설공사의 기초골재로 건설경기의 영향을 많이 받고 있습니다. 특히 건설공사나 아스팔트포장작업이 감소하는 우기 또는 겨울에는 계절적 영향을 많이 받습니다. 2015년도는 건설 경기 활황으로 후방 산업인 골재채취산업 역시 회복되는 모습을 보였으며, 이에따른 기존 SOC 예산 투자 및 건설투자 증가세 영향으로 2017년 상반기까지 시멘트 내수 시장 수요는 호조세를 보였습니다. 그러나 2017년 하반기 이후부터 하향세로 전환된 건설투자, 정부의 SOC 예산 감소 등의 영향으로 건설경기에 부정적 영향을 미칠것으로 예상되어 수요 감소가 예상되며, 최근 정부가 발표한 제3기 신도시 발표등의 SOC사업이 건설경기에 미치는 영향은 절차상 준비단계인 인허가 및 도면승인후 공사 개시까지 통상 3년정도의 시일이 걸릴 것으로 예상하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

해사사업은 인천, 태안 연근해에서 모래를 채취하여 세척한 후 국내 건설업체에 공급하는 사업으로 국내건설경기에 따라 그 수요가 결정되고 있으나, 건설업의 기초 원자재로서 꾸준한 수요가 있습니다. 또한, 모래는 국내자원의 소진에 따라 수급에 어려움이 있어 해외 의존도가 점차 상승하는 추세이고 이에 따른 모래가격의 상승은 불가피할 전망입니다.

(4) 경쟁요소
해사의 가격결정력에 대한 절대적 우위, 모래의 품질 및 안정적인 거래처 공급등이 핵심 요소입니다. 당사는 가까운 인근 해역뿐만 아니라 먼바다 서해EEZ해역 수심 깊은 곳까지 채취가능한 선박 및 수도권내 동종경쟁사 대비 가장 넓은 세척시설을 보유하고 있습니다.

(5) 자원조달상의 특성
해사 채취업은 장치산업이며 고도로 숙련된 기술자가 필요한 업종이 아니기에 비교적노동력의 수급은 용이한 편입니다.

(6) 관계법령 또는 정부의 규제 및 지원
해사채취업은 골재채취법, 자연환경보전법, 환경정책기본법등의 규정에 의하여 경영상의 규제를 받고 있으며, 유한한 토지자원을 이용하여 주택 등 국민생활의 기본이 되는 재화를 생산하는데 이바지하고 한편으로는 어업 및 해상관광업 종사자들과 서로 상생하기 위해 관련 규제법령이 많은 편입니다.

[리테일사업 부문- 화장품]

(1) 산업의 특성 및 성장성
 화장품은 아름다움에 대한 인간의 욕망을 바탕으로 지속적으로 성장해왔습니다. 과거에는 피부보호와 청결에 국한되었으나 국민소득증가와 경제성장으로 소비자의 의식수준이 높아지면서 더욱 고급화, 다양화되어 단순한 아름다움이 아닌 기능이 강조된 화장품의 수요가 증가하고 있습니다.

첫째, 화장품 산업은 기초과학과 응용기술이 복합적으로 융합된 기술집약적이고 고부가가치 산업으로 의료, 바이오 등 다양한 산업과 융복합이 가능한 유기적 연계 산업으로서 피부과학, 생화학, 생리학, 면역학, 심리학, 콜로이드 과학 등 다양한 분야의 기술력이 결합된 산업입니다.

둘째, 화장품 산업은 소득 및 소비 수준의 변화, 시대를 반영하는 가치관, 사회적 습관, 유행의 변화 등에 민감하게 영향을 받으며 소비자층이 점차 다양화되고 세분화되고 있는 성장 잠재력이 매우 높은 미래유망 산업이며, 전통적 유통채널인

화장품 브랜드숍, 백화점의 매출 비중이 감소하는 반면 체험가능한 오프라인 화장품 전문 편집매장과 온라인 유통의 매출 비중이 지속적으로 증가하고 있습니다.

셋째, 글로벌 시장에서 화장품 산업은 많은 인수합병을 통해 산업재편이 빠르게 진행되고 있으며, 화장품 산업은 다양한 첨단 산업 연계를 통해 고부가가치 산업으로 발돋음하고 있습니다. 화장품 산업구조는 기능성 식품, 생명공학 관련 산업 및 유?무기 소재관련 화학산업, 농수축산업 등의 제조업을 중심으로 기술?원료 등을 제공하는 후방 산업과 미용서비스, 의료서비스, 전문유통 서비스 등 판매?서비스를 제공하는 전방 산업으로 구성되어 있습니다.

(2) 경기 변동의 특성
 과거 화장품 산업은 소비재 산업으로서 고객의 소득 및 소비 수준의 변화에 민감한 영향을 받고 있었으나, 최근 화장품이 필수 소비재로서 인식되면서 이전보다 경기변동에 비탄력적인 산업이 되었습니다.
 또한 최근 화장품 산업은 고객의 주목을 받기 위한 차별적인 신상품 개발과 마케팅, 유통경로 확보 등이 중요합니다. 패션 트랜드에 민감한 여성들이 주요 고객인 산업 특성으로 인해 상품의 수명주기가 짧고, 계절적 수요 변동과 개인별 선호 차이로 인해 상품의 종류가 매우 다양한 특성을 가지고 있습니다.
 과거 K-뷰티 성장과 더불어 외국인 관광객 증가로 인하여 면세점 시장이 급성장하였지만, 최근 코로나19 시대를 거치면서 외국인 관광객 유입이 급격히 하락하면서 면세점 및 오프라인 시장에서 큰 타격을 입었습니다. 더불어 중국의 화장품 기술력이 발전하여 중국 화장품 내수시장이 성장하게 되었고, K-뷰티에 대한 의존도가 감소하게 되었습니다. 이에 따라 중국시장에서 영향력 있던 한국의 글로벌브랜드사들도 수출이 급격히 감소하면서, 국내 화장품 업계 수출이 8년만에 가장 낮은 수치를 기록하는 등, 급격히 둔화되는 모습을 보였습니다.

(3) 시장의 특성

세계 화장품 시장은 2017년부터 연평균 6.0%(CAGR) 이상 성장하고 있으며, 특히 아세안 주요 국가들의 성장률이 높을 것으로 예상하고 있으며, 특히 중국의 괄목할 만한 성장이 기대되고 있습니다.

또한, 소득수준 향상으로 화장품이 사치재에서 필수재로 변화하였으며 외모에 대한 높은 관심으로 소비층이 확대되고 소비 금액이 꾸준히 증가하고 있습니다.
 소비층은 20~50대 여성에서 청소년, 남성, 고령층으로 확대되고 있으며 고령층의 증가로 안티에이징 등 프리미엄 화장품 소비시장 또한 매년 증가하는 추세입니다.

2019년말 시작된 코로나19가 장기화됨에 따라 마스크 착용 및 재택, 집콕 생활로 화장품 사용이 감소하면서 전체 화장품시장 규모는 감소하였지만, 이커머스 화장품시장의 규모는 증가하였습니다. 코로나19의 시대적 상황 때문에 화장품시장의 많은 유통변화가 일어났는데 그 중에서도 이커머스 시장의 라이브 방송을 통한 판매 방식이 눈에 띄게 성장하였습니다. 일반 이커머스보다 강력한 구매력을 가지고 있어서 많은 화장품 브랜드사들이 새롭게 뛰어드는 시장이 되었습니다.

또한, 주력 소비계층으로 떠오르고 있는 MZ세대를 겨냥한 다양한 시도가 일어나고 있습니다. 특히, 코로나19 시대의 답답함을 해소시키고자 혼란속에서도 자신만의 표현법을 찾아가는 MZ세대를 위해 화장품 업계에서는 SNS를 통해 지속적으로 커뮤니케이션을 시도하고 있습니다.

해외에서는 이미 수년 전부터 인기를 끌고 있는 비건화장품의 바람이 한국에도 상륙했습니다. 해외 비건시장은 2025년까지 208억 달러 규모의 성장을 예상하는 만큼 놓쳐서는 안 될 매력적인 시장으로 볼 수 있다. 뿐만 아니라 환경에 대한 관심이 커지면서 지속가능 뷰티에 대한 각 기업들의 활동이 증가하고 있는 추세입니다.

(4) 경쟁요소
화장품은 정밀화학의 한 분야로 기술집약적 산업이며 부가가치 유발효과와 고용유발계수가 높은 고부가가치 산업이며, 다품종 소량 생산 산업으로 참여하는 중소기업이 많아 경쟁이 치열합니다.
소비자의 아름다움 추구 욕망과 감성적 욕구가 결합되어 제품 구매시 브랜드 가치가 중요한 구매요인이 되는 이미지산업으로 브랜드 파워관리가 중요한 포인트입니다.
회사는 최근 주소비계층의 니즈를 반영하여, 안전한 성분과 처방을 기본으로 하고, 소비자의 감성적 욕구까지 어필할 수 있도록 다양한 컨텐츠의 개발에도 힘을 쏟고 있습니다. 특히, 환경오염, 웰빙 등의 최근 소비 트렌드에 맞춰 피부 면역력을 키우는 마이크로바이옴 화장품 개발을 통해 차세대 스킨케어 제품을 준비하고 있습니다. 자외선, 미세먼지, 식단 등 각종 생활습관과 환경적 요인으로 깨진 피부 균형을 잡아주는 화장품 개발로 보다 건강한 이미지를 바탕으로 화장품 업계에서도 큰 두각을 나타낼 것입니다.

[리테일사업 부문 - 의류]

연결실체는 패션사업부인 (주)데님오브벌츄코리아와 DENIM OF VIRTUE CORP.를 각각 일부 지분 매각 및 청산을 완료하였습니다.

[리테일사업부문 - 식품 부문]

(1) 산업의 특성
 식품산업은 농/축/임/수산물 및 기타 생물 산업에서 생산물 먹거리의 저장, 가공, 유통에 관련된 모든 경제적 활동을 말합니다. 식품산업은 전통적인 노동집약적, 저부가가치 산업에서 첨단기술, 문화, 관광 등 타영역과의 융복합을 통한 식품 소비패턴의 변화의 가속화로 고부가가치 산업으로 변화하고 있습니다. 경제성장에 따른 소비 수준의 향상, 레저의 증가, 웰빙으로 대표되는 식생활 양상의 변화에 상응하여 지속적인 성장을 이루고 있는 산업입니다.
 
 (2) 경기변동의 특징
 대부분의 음식료 제품은 가공, 저장, 수송, 판매를 통해 음식료품을 소비자가 원하는 형태와 시기에 공급함으로써 내수시장에서 소비되는 전형적인 내수산업으로 국내 경기변동에 따라 제품 판매량의 증감이 나타나고 있습니다. 그러나 음식료 제품은 생필품으로 소득과 가격 탄력성이 낮아 경기변동에 둔감한 경기 방어적인 특성을 보이는 산업입니다.
 
 (3) 자원 조달의 특성
 식품제조 특성상 주요 원재료는 농산물이 주를 이루고 있으며, 이로 인해 농산물의 작황 및 수매 상황에 민감합니다. 소비자의 건강에 대한 관심 확대로 천연원료의 사용이 점차 늘어가고 있는 실정입니다.
 
 (4) F.P 시장 규모
 국내에서 사용되어 지고 있는 Fruit Preparation의 규모는 2020년도 기준으로 약 30,650톤 내외이며 금액으로 환산 시, 약 785억원 규모입니다. 주요 업체별 2020년도 매출 규모는 아래와 같습니다.

업체

아그라나코리아

푸드웰

프레시코

기타 업체들

매출량

18,000 톤

6,500 톤

4,950 톤

1,200 톤

매출액

460 억

165 억

128 억

32 억

[리테일사업부문- 음료 부문]

(1) 산업의 특성
음료산업은 타 산업에 비해 경기변동에 의한 영향이 비교적 적은 산업입니다. 하지만, 국내 음료시장의 경우 오렌지 농축액 등 과실 농축액, 각종 향료 등의 원부자재의 수입 의존도가 높아 환율, 국제 원자재가격의 변화에 민감하게 반응하는 특성을 보이고 있습니다.

(2) 산업의 성장성
국내 음료시장은 성숙기에 접어들어 전반적으로 시장의 성장률이 정체되고 있는 상황입니다. 2018년 기중 음료의 소매점 매출액은 5조4459억원으로, 2016년 5조33억원보다 7.8% 증가하는데 그쳤습니다. 탄산음료가 시장에서 가장 큰 비중을 차지 하고, 최근 커피, 생수 및 탄산수 등이 꾸준한 성장세를 보이고 있는 반면 주스시장의 축소로 인해 시장 구조가 개편되고 있습니다.

국내 음료시장 카테고리별 규모.jpg
국내 음료시장 카테고리별 규모

에너지 음료와 커피음료는 카페인에 대한 지속적인 수요를 기반으로 시장이 성장했고, 특히 커피는 수요에 맞춘 대용량화와 고품질화로 성장세를 유지했으며, 이온/비타민음료와 생수는 건강중시 트렌드가 성장을 견인하는 가운데 과채음료는 당분 등에 의한 건강 우려로 인해 이온/비타민 음료 등으로 소비로 대체되어 시장이 감소하고 있습니다.
소비트렌드 또한 최근 어려운 경제여건과 더불어 상대적으로 저렴한 탄산, PB 상품 등의 저가품목 혹은 가격대비 대용량 제품의 소비가 확대되고 있습니다. 음료산업은 타 산업에 비해 경기변동의 영향을 덜 받는 편이나, 하절기 대비 동절기의 매출이 감소하는 등 주로 계절적 요인에 의해 민감하게 반응하는 특성을 보입니다.

[바이오사업 부문]

(1) 산업의 특성 
 <패혈증 치료제>

패혈증 (Sepsis)은 다양한 병원균 감염에 의해 과도한 면역반응 촉진으로 인한 신체장기 손상 유발 후 생명을 위협하는 무서운 감염 질병입니다. 2019년 미국과 유럽 기준으로, 패혈증 감염 후 치사율은 30% 이상으로 높으며, 이는 폐암, 전립선암, 유방암 및 HIV/AIDS에 의한 치사율을 모두 합친 비율보다도 높은 수준입니다. (Sepsis Fact Sheet from World Federation of Pediatric Intensive & Critical Care Societies, http://www.wfpiccs.org/projects/sepsis-initiative/)

패혈증 치료에 소요되는 비용은 입원기간 연장, 집중치료실 (ICU) 입원, 광범위한 테스트 및 환자 모니터링 등 관련 제반비용이 포함되며, 미국에서만 연간 240억 달러를 초과하여 병원에서 치료되는 단일질병 중 치료비용이 가장 비싼 질병입니다. 또한, 2019년 보고 (Sepsis Alliance. “Fact Sheet 2018.” Sepsis.org. Accessed 6 Mar. 2019) 기준으로 전 세계의 패혈증의 발병률은 연간 1.5%의 비율로 증가하고 있으며, 노인 인구의 증가와 항생제 내성 병원체 감염의 증가로 인해 시간이 지남에 따라 더욱 악화될 것으로 예상됩니다. 그럼에도 불구하고 현재 패혈증 치료제가 없어 패혈증 환자가 이용할 수 있는 유일한 치료요법은 항균제 및 보조치료 기법에 의한 치료가 전부이기 때문에 효력이 우수하고 저독성인 치료제 개발이 절실히 필요한 상황입니다.

<알츠하이머성 치매 치료제>

대표적인 노인성 질환인 치매는 뇌 손상에 의한 인지기능의 저하로 일상생활에 장애를 유발하는 질병입니다. 2019년 기준, 60세 이상 환자 중에서 약 73%가 치매환자로 보고되어 있으며 이들의 관리비용으로 약 16조 원이 소비되고 있습니다. 국내 사망원인 7위이며 환자 1인당 치료비가 337만원으로 사회경제적 측면뿐만 아니라, 가계의 막대한 금전적 부담을 초래하는 질병입니다. 특히, 전세계적으로 사회적 문제로 대두되고 있는 치매질환 중에서도 알츠하이머성 치매가 전체 치매관련 질환 중 약60~70%의 높은 비중을 차지하고 있다고 보고되고 있습니다.

이런 사회적 문제로 인해 최근 많은 연구자나 제약회사에서는 알츠하이머성 치매를 치료하고자 많은 연구가 진행되고 있지만, 아직까지 뚜렷한 근본적인 치매치료제는 없는 실정입니다.

<면역항암제 전달기술>

다양한 항암면역치료제 및 감염성 질환 예방/치료용 의약품 등이 개발되고 있지만 인체 내에서의 다양한 독성 문제 등으로 많은 부작용이 발생하기 때문에 이러한 다양한 독성을 유발하지 않고 체내에서 장시간에 걸쳐서 방출되어 면역세포의 활성을 조절하는 개량신약의 개발이 매우 중요합니다.

따라서 많은 연구자들은 항암작용 및 면역세포의 활성을 조절하는 다양한 약물을 개발하였고, 이러한 약물들의 전달효능 및 생체내 안정성을 향상시키는 전달체로 리포좀 소재들을 사용하고 있지만, 단일리포좀 (Single liposome) 소재를 이용한 기은 낮은 로딩 효율과 생체 내에서의 불안정성이 큰 단점으로 지적되고 있습니다. 특히, 다양한 면역항암제와 병용투여하는 치료법이 항암치료의 새로운 표준으로 사용되는 현대 항암치료분야에서 다양한 독성으로 인한 부작용을 최소화하고 약물의 전달 효능 및 생체 내 안정성을 향상시키는 수 있는 약물전달 플랫폼의 개발이 매우 중요한 실정입니다.
 
 <백신면역증강제>

전세계적으로 백신개발은 특정바이러스 및 암 항원 개발에 집중되어 있는 반면 백신 아주번트 개발연구는 글로벌 대형 제약사들 이외에는 전무한 실정으로 한정된 상용화 백신 아주번트를 대상으로한 맞춤형 항암백신 개발에 실패하는 사례가 많은 실정입니다.

때문에 최근 연구자들은 기존 항암백신의 고질적인 한계점을 극복하고자 세포성 면역활성을 효과적으로 유도할 수 있는 신규 백신 아주번트 개발 연구를 위주로 활발하게 진행하고 있으며, 국내에서도 몇몇 기업을 중심으로 독자적으로 신규 백신 아주번트 개발을 시도하고 있습니다.

(2) 국내외 시장여건

<패혈증 치료제>

패혈증 및 패혈증성 쇼크 치료제 개발 파이프라인에서 활발한 활동에도 불구하고, 최근 수년간 시장에 도달한 새로운 치료제는 없는 상황입니다. 글로벌데이터 보고서에 따르면, 패혈증 치료제 시장 규모는 2016년 기준 약 28억 달러에서 2026년에 약 59억 달러로 점차 확대될 것으로 예상하고 있으며, 연평균 성장율 (Compound annual growth rate; CAGR)은 7.9%를 전망하고 있습니다.

패혈증 신약개발 현황을 살펴보면, 지금까지 허가된 유일한 패혈증 치료제인 Eli Lilly사의 Xigris (Human recombinant activated protein C)는 임상 3상을 통과 후 2001년부터 패혈증 치료제로서 10여 년간 판매되었습니다. 하지만 그 10여 년간의 치료 효율을 Eli Lilly사에서 자체 분석 결과, 위약 대조군인 플라세보와 큰 차이를 보이지 않았으며, 혈액응고 저해 등의 부작용 주의에 의해 2011년에 철수되었습니다. Xigris 철수 후에도 많은 후보 약물들이 임상시험을 진행하였지만, 현재까지 패혈증 치료제로서 치료효능을 검증한 약물이 전혀 없는 상황입니다.

유일한 패혈증 치료제였던 Xigris와 현재 개발 시도되고 있는 치료제들의 한계를 분석해보면, 아래의 [표 1]와 같이 직접적으로 병원균을 제어하기보다는 숙주의 면역체계 조절을 통해 병원균에 대한 면역반응 조절을 시도하고 있는 상황입니다. 하지만 이러한 면역반응 조절은 병원균 감염 후의 면역반응 제어가 쉽지 않습니다. 따라서 근본적으로 병원균도 제어하며, 병원균에서 유리되는 독소에 의한 면역반응 직접적으로 제어할 수 있는 개념의 치료제 개발이 시급합니다.

[표 1. 패혈증치료제 개발 현황]

Sponsor

Drug

Mechanism of action

Primary indication

Pipeline phase

Asahi kasei

ART-123

Thrombin inhibitor

Sepsis

III

Spectral diagnostics

Toraymyxin

Membrane integrity inhibitor

Sepsis

III

AM-Pharma

recap

Alkaline phosphatase stimulator

Sepsis

II

Cidara

CD101 (IV)

1, 3-beta-glucan synthase inhibitor

Fungal Sepsis

II

ContraFect

CF-301

Unidentified pharmacological activity

Bacteremia

II

Inotrem

MOTREM

TREM-1 antagonist

Septic shock

II

Revimmune

CYT107

Interleukin 7 agonist

Sepsis

II

Adrenomed

Adrecizumab

Immunostimulant

Septic shock

I

Roche/Genentech

RG-7861

Unidentified Pharmacological activity

Bacteremia

I

출처: Biomedtracer?, (2017 Nov); Pharmaprojects,? (2017 Nov)

현재 유일하게 박테리아도 제어할 수 있고, 유리되는 독소도 제어할 수 있는 항생제인 Colistin의 경우, 박테리아의 내독소와 결합하여 항균작용을 보일 뿐만 아니라, 면역반응에 영향을 주지 않는 가장 이상적인 치료제로 볼 수 있습니다. 하지만 Colistin은 신경 및 신장독성 문제로 인하여 고위험군 환자에게는 혈액투석기를 처치해야 하는 등 임상에서 실제 사용은 매우 제한적입니다. 이러한 부작용이 우려됨에도 불구하고 더 이상의 치료가 불가능한 패혈증 중증 이상의 환자에게 사용되고 있으며, 항생제 내성 박테리아의 출현으로 인해 그 사용이 지속될 것으로 예상되고 있습니다.

이와 관련하여, 최근에 많은 제약회사 및 연구자들이 독성이 감소된 Colistin 개발에 많은 연구를 수행하고 있으나, 현재 Colistin을 대체할 만한 항생제 및 패혈증 치료제의 개발은 미진한 상태이며, 실제로 근본적인 패혈증 치료제 개발을 위해서는 박테리아 뿐만 아니라 박테리아에서 유리된 독소를 제어할 수 있는 저독성의 치료제 개발이 요구되고 있습니다.

<알츠하이머성 치매 치료제>

알츠하이머성 치매 치료제 개발 현황을 살펴보면 2020년 2월 27일 기준 전체 알츠하이머성 치매 치료제 임상시험은 124개의 약물이 진행하고 있으며 이 중 임상 2상 약물은 65개, 임상 3상 약물은 29개로 보고되고 있습니다. 특히, 임상 3상을 진행중인 약물은 대부분 아밀로이드 베타를 타겟으로 하고있지만 대부분이 임상 3상에서 실패를 하고 있는 실정입니다.

이외에도 최근에는 2019년에 알츠하이머성 치매 환자의 체내에 존재하는 비정상적인 장내미생물의 다양성을 리모델링하여 말초의 전신염증 반응을 감소시키고 뇌 내의 염증반응 및 알츠하이머성 치매 병리를 억제하여 인지기능 장애를 완화시키는 작용기전을 가진 그린벨리 (Green velly)사의 GV-971이 중국의 국가약품감독관리국 (NMPA)의 조건부 승인을 받아 시판되고 있으며, 그람음성 구강균 진지발리스 (Porphyromonas gingivalis)가 분비하는 진지페인 (Gingipain) 효소를 억제하여 알츠하이머성 치매를 치료하고자 하는 코텍자임 (Cortexyme)의 COR388가 개발에 있습니다.

<면역항암제전달기술>

최근의 암 치료는 기존에 각광을 받던 표적항암치료에서 면역치료제로 ‘패러다임 시프트’가 이루어지고 있으며, 현재 수지상세포 기반 암 백신 기술, T 세포기반 치료 (CAR-T, Engineered T cell 포함) 기술, 자연살해세포 기반 치료 (CAR-NK 포함)기술 등이 활발하게 연구되고 있지만 낮은 치료효율과 고가의 치료비용이 문제점으로 인식되어, 효과적인 종양 항원 인식 기술과 아주번트와의 조합을 통한 면역세포 활성화 기술이 시급한 상황입니다. 또한 다국적 제약사들은 PD-1, PD-L1 (L2), CTLA-4, LAG-3, TIM-3 등의 면역관문 억제제 (Immune checkpoint blockade) 또는 OX40, CD137, CD27, CD40 등 보조활성인자 (Co-stimulatory factors) 약물 개발에 집중하고 있지만 종양의 종양미세환경 (Tumor microenvironment) 내 다양한 면역억제 세포 (Immune regulatory cells)들의 활성과 이에 의한 면역억제 작용으로 인해 그 치료효율이 30% 이내로 낮은 실정입니다. 따라서, 항암 백신이나 T 세포의 활성에 의해 암세포를 효과적으로 제거하기 위해서는 이러한 면역억제인자들을 효과적으로 제어하고 약물을 지속적으로 안정적으로 종양조직내에 공급할 수 있는 약물전달기술의 개발이 매우 필요합니다.

<백신면역증강제>

현재 Novartis, GSK 및 Sanofi 등 다국적 제약회사를 중심으로 다양한 감염성 질환 및 항암면역치료제 분야에 활용될 수 있는 신규 면역증강제 개발에 집중하고 있습니다. GSK에서는 alum과 톨유사수용체4 (Toll-like receptor 4; TLR4)의 리간드인 MPLA을 혼합한 ASO4 아주번트를 제조하여 자궁경부암 백신으로 상용화한 예가 있습니다.

또한, 리포좀 및 나노에멀젼 외부에 MPLA와 사포닌계열인 QS21을 코팅한 AS01 과AS02를 개발하여Malaria, Tuberculosis, Cancer 등의 백신 아주번트로서 임상시험 (Phase 3) 중에 있으며, Zoster백신 아주번트로는 2018년 최종 승인되어 제품화 되어있습니다. 또한, 세포성 면역을 유도하기 위하여 다른 기업에서는 CpG, Saponin, Poly(I:C), 양이온성 리피드 등을 활용한 나노리피드, 마이셀, 이온 복합체 등 다양한 제형 개발을 시도하고 있습니다.

(3) 경쟁상의 강점

<패혈증 치료제>

단디바이오사이언스의 패혈증 치료제 혁신 신약 (현재 전세계적으로 패혈증 치료제는 없음) 후보 소재 단백질은 패혈증 원인의 70% 이상의 원인 세균인 그람 음성균을 사멸하는 동시에 그람 음성균의 사멸 후 외막으로부터 유래된 LPS를 제거하는 작용기전을 가지고 있습니다.

패혈증 동물 모델 (대장균 유도 패혈증 모델 및 LPS 유도 패혈증 모델)에서 100%의 생존율을 유지하고 염증반응을 억제하는 등 우수한 패혈증 치료 효과를 가지고 있고 동시에 경쟁제품인 Polymyxin B의 독성문제를 해결할 수 있는 저독성 특성을 입증하였습니다.

패혈증 치료시 반드시 수반되는 항생제와의 병용효과에 관한 선행연구 결과, Gentamicin 병용투여에 의한 생존률 증가는 물론이고, LPS의 제거 또한 상승효과가 있음을 관찰하여 이는 임상시험 시 기존의 항생제와 병용투여가 가능한 시험설계시 용이하게 사용될 수 있습니다.

<알츠하이머성 치매 치료제>

최근 연구문헌들에 따르면 뇌에 침투한 그람 음성균의 LPS가 뇌조직에서 심각한 염증을 유발하거나, 미세아교세포의 활성화를 유도하여 아밀로이드 베타 응집, 타우 단백질 과인산화를 유발하여 신경세포의 사멸과 인지기능장애를 직접적으로 유발하는 것으로 보고하고 있습니다. 이에 당사는 선행연구에서 DD-A279의 미세아교세포 활성화 억제, 인지기능의 향상, 아밀로이드 베타 응집 억제, 타우 단백질 과인산화 억제, 신경세포 사멸 억제와 같은 알츠하이머성 치매 병리 완화 효과를 확인함으로써 알츠하이머성 치매의 기존 병인인자와 신규병인인자를 동시에 제어하는 다중특이성을 가지는 신개념 치료제를 개발하고 있습니다. 이는 기존 병인인자를 대상으로 하는 치료제들과 비교했을시 발병초기에도 적용함으로써 근본적인 치료가 가능하다는 점에서 우월성이 있습니다.

<면역항암제전달기술>
 본 기술은 약화된 면역세포 활성화 및 면역억제환경을 제어할 수 있는 약물이 7-14일간 지속적으로 방출되는 신규 다중도메인 캡슐 물질에 관한 것으로, 다양한 의약품들이 생체내의 효소나 생리적 조건에 의해 분해되는 것을 방지해 주며, 봉입효율 향상 및 유효농도 지속시간 최적화가 가능한 신규 약물전달 플랫폼으로 추가적인 연구를 통해 면역항암제 이외에 다양한 적응증에 적용이 가능하다는 점에서 그 우월성이 있습니다.

<백신면역증강제>
 현재 5개의 다국적 제약회사를 중심으로 개발되어 상업화되어, 다양한 백신 항원과 조합에 의해 사용되고 있는 백신 아주번트인 알루미늄염 (Aluminum salt; Alum)이나 스쿠알렌 나노에멀젼 (Squalene-based nanoemulsion, MF59, AS03, AF03, SE)은 중화항체 생성에 기여하는 체액성 면역반응의 향상을 유도하는데 효과적이지만, 바이러스에 대한 세포성 면역 반응을 유도하는 효능에는 한계가 있다는 치명적인 단점이 있습니다.

본 기술에서 개발한 신규 백신 아주번트는 체액성 면역 및 세포성 면역을 동시에 향상시킬 수 있는 신규 물질입니다. Aluminum salt (Aluminum oxyhydroxide, Aluminum phosphate)기반 아주번트의 특성과 비교하여, Aluminum salt기반 아주번트가 전혀 유도할 수 없는 세포성 면역을 효과적으로 유도할 수 있다는 점에서 우월성이 있습니다. 에멀젼 (MF59, AS03, AF03, SE) 기반 아주번트의 특성과 비교하여, Th2-polarized 면역반응을 유도하는 기존 에멀젼 아주번트와 달리, Th1-polarized 면역반응을 유도할 수 있다는 점에서 차별화 되며, 특히 항바이러스 및 항암 치료에서 중요한 역할을 하는 Type I interferon (IFN-alpha/beta) 및 IFN-gamma를 효과적으로 유도할 수 있다는 점에서 우월성이 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

[리소스사업 부문]

(1) 영업개황

당사는 강원도 정선군 사북읍에 (주) 넥스트사이언스 본점과 인천시 중구 항동에 인천지점이 있습니다. 해사채취 판매사업은 옹진군, 태안군 등 인근 해역과 북한 해주에서 채취선을 정박하고 해저모래를 채취한 후 인천항으로 운반합니다. 채취선에서 내린 모래는 세척시설로 세척하여 염분을 제거하고 서울,경기 및 인천 수도권지역의 건축용자재로 사용됩니다.
현재 채취에 사용되는 선박은 기본선1척, 예선2척, 부선2척으로 총5척이며, 해사의 제조공정은 다음과 같습니다.

해상채취 → 해상운송 → 하역 → 세척 → 검사 → 출하

(2) 시장점유율
2020년 인천항 내 기준 약 8.17% 점유로 4위입니다.

[리테일사업 부문- 화장품]

(1) 영업개황
 엘리샤코이는 해외 약 22개국에 화장품을 수출 중인 설립 12년차 글로벌 코스메틱 브랜드입니다. 미의 기준의 다양성을 존중하며 모든 순간에 아름다움을 표현하는 ‘내츄럴모먼트’의 감성을 담아 제품을 개발하고 있습니다.

엘리샤코이는 국내에서 온라인 채널을 기반으로 백화점, 드럭스토어, 면세점, 마트, 홈쇼핑 등의 국내 유통망을 보유하고 있고, 해외에서는 국가별로 홈쇼핑 런칭 이력 및 뷰티몰, 드럭스토어 등 글로벌 H&B시장에 유통망을 보유하고 있습니다.

오프라인 채널은 작년 하반기부터 이마트 40여개 매장, 드럭스토어 롭스 100여개 매장, 명동 롯데 영플라자 입점 등 오프라인 매장에 대한 공격적인 영업망 구축 및 마케팅활동을 전개하였으나 코로나19로 국내외 입점객이 급감함에 따라 매출이 감소하였습니다.

온라인 채널은 오프라인 채널보다 상황은 낫지만 지속적인 마케팅 비용을 투입해야 매출이 증대되나, 코로나 사태 이후 주고객인 여성들이 마스크 착용에 따른 화장품 소비 감소로 인하여 작년 대비 마케팅 비용을 대폭 축소하였고, 향후 추이에 따라 대응해갈 방침입니다.

또한, 주 매출 포지션인 해외 또한 코로나19로 직접적인 매출 타격이 발생하였으나, 상반기 중반부터 유럽과 중국에서 상황이 호전되어 점차 매출이 회복 되고 있습니다.

(2) 시장점유율
 국내 화장품시장을 기준으로 대기업을 제외한 경쟁사로는 해브엔비(닥터자르트), CNP코스메틱스(CNP Laboratory), 제이엠솔루션, 카버코리아(AHC), 네오팜이 있으며 중소·중견기업 브랜드내에서도 가장 큰 브랜드 이미지를 가진 기업입니다.

2020년 매출(추정치 포함)기준으로 해브앤비 39.2%, 제이엠솔루션 21.3%, 커버코리아 29.1%, CNP코스메틱스 5.6%, 네오팜 4.6%, 매출을 차지하며 엘리샤코이가 0.2 %의 매출 비중을 차지합니다.

(단위 : 억원)

구분

해브앤비

제이엠
 솔루션

카버
 코리아

CNP
 코스메틱스

네오팜

엘리샤코이

매출액
 (추정포함)

7,000

3,800

5,200

1,000

813

35

비 중

39.2%

21.3%

29.1%

5.6%

4.6%

0.2%

[리테일사업 부문 - 의류]

연결실체는 패션사업부인 (주)데님오브벌츄코리아와 DENIM OF VIRTUE CORP.를 각각 일부 지분 매각 및 청산을 완료하였습니다.

[리테일사업부문 - 식품]

(1) 영업개황
 당사는 음식료품의 제조 및 도/소매, 수출입을 영위하는 기업으로서 지속적인 품질관리와 원가 경쟁력향상, 연구 개발 및 마케팅력 강화 등 체질개선에 심혈을 기울이는 한편, 투명한 책임경영을 통한 기업 가치 상승, 주주 가치 제고에 주력하고 있습니다.
 업종은 음식료품 제조회사로서 주요 제품군으로 잼/시럽제품군, 알가공품군이 있으며, 잼/시럽 제품군의 경우 주로 1차 원료 가공 생산 및 대기업의 OEM 방식으로 제품을 생산하고 있고, 알가공품의 경우 계란원료 가공생산 및 임가공 납품을 하고 있습니다.현재, 당사는 최근 3년간 매출액이 20%가 넘는 고성장을 하고 있으며, 시장점유율을 높이기 위한 공격적인 매출전략을 구사하고 있습니다.
 
 (2) 경쟁요소
 잼/시럽제품 등 일부 품목에 시장경쟁요인이 있으나, 타경쟁업에체 비해 경력이 풍부한 연구진 및 신규품목 개발에 대한 발빠른 대응으로 신제품 개발의뢰 및 계약체결이 우선시되고 있습니다.
 
 (3) 시장확대계획
 잼/시럽제품 뿐만 아니라 2019년부터 시작한 원료판매사업을 본격적으로 확대하여 당사만의 경쟁력있는 단가로 2차 OEM 업체에 납품하는 등 당사의 시장점유율을 확대시키고 있습니다.
 
 (4) 시장의 특성
 국내시장의 경우 주로 중간제품과 OEM 및 임가공 제품을 생산하기 때문에 납품업체의 매출에 의해 영향을 받습니다.
 
 (5) 당사 주요제품 등의 현황
 ① 잼류 가공품(Fruit Preparation)의 적용 범위
 Dairy, 아이스크림, 베이커리, Food service, 이렇게 크게 4가지로 구분을 할 수 있습니다. Dairy segment의 경우 떠먹는 요구르트(Stirred yogurt)와 드링크 요구르트(Drinkable yogurt)의 원재료로 사용이 되며 아이스크림은 콘, 바 등, 베이커리는 제빵이나 쿠키, 케익의 잼으로 사용이 되며 Food service는 Smoothies와 같이 프랜차이즈 매장 등에서 음료 BASE로 사용이 되고 있습니다.

사업부분

매출유형

제품군

적용제품

제조

제품

잼/시럽 Dairy

호상요쿠르트

잼/시럽 N-Dairy

제과류, 아이스크림

알가공

드링크, 아이스크림, 만두

② 판매경로
한국야쿠르트, 빙그레, 서울우유, 남양유업, 롯데제과, 롯데푸드, 파스퇴르 동원F&B, 오리온, 크라운제과, 푸르밀, 큐렉소 등에 OEM/임가공으로 납품하고 있습니다.
③ 판매전략
제품의 다양화, 고급화로 새로운 거래처를 발굴하여 신제품에 의한 독자적인 유통망을 구축하고 있습니다.

(6) 성장동력
2019년에는 전기대비 48%를 넘어서는 매출신장이 있었으며, 당기 또한 전기대비 50.02%를 초과하는 매출달성을 하였습니다. 이에 매출신장에 필요한 공급캐파를 늘리기 위해 공장의 설비 자동화 및 생산 시스템 정비를 진행하고 있으며, 2021년도는 업계 2위, 향후 5년 후에는 업계 1위를 목표로 계획하고 있습니다.

[리테일사업부문 - 음료 부문]

◆ 콤부차 브랜드
 대부분의 콤부차 업체들의 생산설비 소규모와 자체 영업망의 인프라 부족으로 오프라인 시장보다는 상대적으로 진입장벽이 낮은 온라인에서 주로 판매를 하고 있습니다. 수입제품을 제외한 국산 제품의 오프라인 판매 브랜드는 당사제품 이외에는 분말형태의 티젠과 RTD의 부루구루 제품이 거의 유일하며 온라인에서는 닥터리브, KMF, 골든브루, 퍼맨트랩 등의 중소제품들이 판매되고 있습니다.
 
 ◆ 콤부차 시장
 콤부차는 미국경제전문지 '포브스'가 선정한 올해의 10대 식품 트렌드에 선정될 정도로 세계가 주목하는 식품으로 부상하고 있으며 해외 시장조사업체인 '오르비스리서치'에 따르면 2017년 기준, 시장규모가 1조 1,300억원에 이르고 있고, 2023년에는4조 3,000억원까지 급성장 할 것으로 전망되면서 전 세계적으로 콤부차의 열풍이 불고 있습니다.
 실제 미국에서 콤부차는 탄산음료를 대체하는 건강음료로 1조원 규모의 시장으로 성장했고, 코카콜라, 스타벅스 등 글로벌 음료회사들이 콤부차 진출할 정도로 높은 인기를 얻고 있습니다.
 세계의 콤부차(Kombucha) 시장은 2017년 ~ 2021년 CAGR이 15% 성장할 전망이고, 2023년까지 4.6조 수준의 시장이 형성될 것으로 전망됩니다.
 하지만 우리나라의 콤부차 시장은 아직 도입단계로 주로 소규모 생산시설에 의존하거나 해외에서 수입된 제품이 유통 ·판매되고 있는 실정인데 수입산의 경우 주재료인 차 이외에 허브, 과일 등의 이국적인 향미가 첨가되어 우리나라 소비자들의 입맛에는 다소 친숙하지 않을 뿐만 아니라 다른 음료에 비해 비싼 점 등이 국내 콤부차 대중화의 제약요인이 되고 있습니다.
 
 (1) 국내 영업개황
 당사는 2018년부터 본격적인 양산체계를 갖춘 콤부차 전문 브랜드이며 세계적인 콤부차 브랜드인 미국 buchi사의 원천기술에 506시간의 독자적인 발효공법을 더해 탄생한 아임얼라이브 콤부차를 생산하고 있습니다.
 ODM과 리테일 시장을 중심으로 국내시장을 공략하고 있으며, 유튜브, 인스타그램 등 소셜네트웍스 및 온라인 마켓의 마케팅 활동 강화를 통하여 온라인시장의 매출 확대를 도모하고 있습니다.
 ODM의 경우, 2019년 7월 이디야 시작으로 스무디킹, 쿠팡과의 업무제휴로 매월 안정적인 실적을 나타내고 있으며 백화점/PK마켓과 같은 하이앤드 매장은 물론 롯데마트, 에브리데이 등 매스마켓에 입점되어 판매확대를 추진하고 있습니다.

최근에는 암웨이와 국내 드럭스토어 1위 브랜드 올리브영 전국매장에 입점하며 오프라인 리테일 시장에서 급성장을 할 것으로 기대하고 있습니다.

(2) 해외 영업개황
 2020년 2월과 11월에 20ft 컨테이너 2대를 중국으로 수출하였고, 중국에서는 아임얼라이브 콤부차가 일반 마트가 아닌 한국의 SSG와 같은 고급마트에서 판매되고 있으며, 왕홍과 같은 인플루언서를 통한 홍보가 활발히 이루어지고 있습니다. 2020년 9월에는 인도로 테스트 물량 수출을 진행하면서 수입업체의 아임얼라이브 콤부차 전용 홈페이지 제작을 완료하였으며, 2021년 상반기에 컨테이너 베이스로 선적 예정입니다. 이 외에 코로나19로 인하여 지연되었지만, 홍콩 윌슨그룹, 말레이시아 버자야그룹, 태국 CP그룹 등 거래를 협의하고 있으며, 2021년 하반기에 테스트 입점을 추진하고 있습니다.
 또한, 안정적인 매출확보 및 영업이익 극대화를 위한 광고/홍보안을 집행하기 위해 세부적인 실행방안을 수립 중이며, 공장가동률 확대를 위한 시스템 구축을 준비하고 있습니다.
 
 (3) 시장환경과 외부요인
 음료시장의 경우 산업 진입장벽이 낮아 신규 사업자의 진입이 용이한 편입니다. 다양한 업체들의 양질의 제품 출시가 이어짐에 따라 그 어느 때보다 경쟁이 심화된 상황에 놓여 있습니다. 또한 대형유통업체의 자체브랜드 제품의 출시가 확대되는 등 업계의 위협요소는 증가하고 있습니다.
 당사는 국내 최대 설비 및 독자적인 발효공법을 바탕으로 탄생한 차별화된 건강발효음료로 국내 음료산업의 경쟁력을 지속적으로 강화하는 동시에 해외시장 진출을 통한 새로운 판로를 개척하고 신규 투자 여력을 확보하는 것이 주된 성장요인이 될 것으로 전망됩니다.

[바이오사업 부문]

(1) 영업의 개황

당사는 감염 및 면역학 전문가로서 감염성 질환 (박테리아 감염성 패혈증, 감염으로 인한 알츠하이머성 치매)과 면역항암제 전달기술 및 백신효력 증강제 중심의 연구결과물을 혁신신약으로 개발하는 것을 목표로 하고 있습니다.

당사는 2016년 4월 창업한 벤처기업으로 패혈증 치료제 개발 등 다수의 국가연구과제를 우수하게 수행하였으며, 이를 바탕으로 중소기업벤처기업부의 창업아이템 사업화과제로 내독소 제거용 시약을 개발하였고, 제품 상용화를 앞두고 있습니다. 펩타이드 기반 패혈증 치료제는 2021년 비임상 완료 후 임상진입을 목표로 하고 있습니다.

(2) 연구개발 실적

(가) 정부출연 국책과제

구분

중소벤처기업부 창업도약패키지 기술창업스카우터

연구과제

EndofreeTM kit

연구기간

2019.07.31 ~ 2020.05.30

구분

한국연구재단 기본연구

연구과제

IL-10과 발현 지방유래 중간엽 줄기세포와 줄기세포 유래
 Secretome-Exosome의 류마티스 질환 치료효능 및 치료기전규명

연구기간

2020.03.01 ~ 2021.02.28(3차)

구분

보건복지부 감염병 예방 치료기술개발

연구과제

DD-S052 비임상시험 완료 및 임상 1상 승인 준비

연구기간

2020.01.01 ~ 2020.12.31(1차)

구분

창업성장기술개발사업

연구과제

펩타이드 기반 내독소 제거용 키트인 EndofreeTM kit 상용화

연구기간

2020.07.31~2021.07.30

(3) 연구개발활동

(가) 패혈증 치료제 (DD-S052) 개발

연구과제

패혈증 치료제 (DD-S052) 신약개발을 위한 비임상시험 및 IND 준비

핵심기술

이중기능 (살균능 + 내독소 제거)을 갖는 최초의 저독성 펩타이드 개발 기술

진행현황

비임상시험 진행 중

기대효과

패혈증 치료제 신약 개발을 통한 수익 창출

상품화

후보물질을 선정하여 비임상시험이 진행되고 있으며, 2020년 2월에 PCT 특허를 출원하였고 2021년 상반기까지 8개국 개별국 진입을 목표

(나) 알츠하이머성 치매 치료제 (DD-A279) 개발

연구과제

펩타이드 기반 알츠하이머성 치매 치료제 DD-A279 개발: 비임상시험 및 임상 1상으로의 도약

핵심기술

다중기능 (살균능 + 내독소 제거 + 알츠하이머성 치매 병인 인자 제어)을 갖는 최초의 저독성 펩타이드 개발 기술

진행현황

비임상시험 진행 중

기대효과

알츠하이머성 치매 치료제 신약 개발을 통한 수익 창출

상품화

후보물질 개발을 위해 연구가 진행되고 있으며, 2020년 8월에 국내특허 출원을 하였고 2022년까지 국내특허 등록 및 PCT 출원을 통한 개별국 진입을 목표

(다) 면역항암제 전달기술 (DD-D-imMDV) 개발

연구과제

면역항암제 전달기술 (DD-D-imMDV) 개발

핵심기술

종양미세환경에서 면역억제세포 및 면역억제인자의 작용으로 인하여 약화된 면역세포를 활성화하고, 종양미세환경 내 면역억제환경을 제어할 수 있는 약물을 효과적으로 전달할 수 있는 신규 플랫폼

진행현황

비임상시험 진행 중

기대효과

단독투여로도 활용될 수 있으나, 궁극적으로는 면역관문억제제의 치료 효율을 획기적으로 향상 시킬 수 있는 병용투여 약물 전달 기술로서 활용될 시 그 파급효과가 더 클 것으로 기대

상품화

신규 면역항암 아주번트 (M-ResQ) 발굴과 효력시험 및 아주번트 소재를 확보하고 검증하는 단계

(라) 면역증강제 (DD-ANE(IQ)) 개발

연구과제

면역증강제 (DD-ANE(IQ)) 개발

핵심기술

기존에 다국적 제약회사가 개발한 에멀젼 기반 아주번트의 성질을 개량 시킨 면역증강제로서 기존 백신항원이나 아주번트의 단편적인 면역반응을 크게 개선함으로써 체액성 면역 및 세포성 면역을 동시에 향상시킬 수 있는 신규 물질로 면역작용에 대한 내성 유발과 같은 한계를 다양한 면역억제 세포들의 활성유도와 이에 따른 면역억제 작용, 면역억제 세포들의 암특이적인 살상 T세포 활성 억제물질 또는 억제 작용 제어를 통해 면역회피기전이 만연한 종양 미세환경을 변화시킴으로써 활성화된 면역기전이 종양세포를 공격할 수 있도록 기회를 부여함. 기존 면역항암제의 낮은 치료효율을 극복하는 능력을 부여할 뿐만 아니라, 면역세포의 메모리기전을 활성화함으로써 추가적인 종양의 전이 및 재발을 방지하는 등이 장점을 보유

진행현황

비임상시험 진행 중

기대효과

단독으로 항암백신과 같은 항암치료제로써 활용이 가능하여 자체적으로 종양치료제 시장에서 높은 경쟁력을 가지고 있을 뿐만 아니라, 이미 시판중인 다양한 면역관문억제제를 병용함으로써 암 치료효율을 획기적으로 향상시킬 수 있기 때문에 활용될 시 종양치료제 시장에서 그 파급효과가 매우 클 것으로 기대

상품화

신규 면역항암 아주번트 (M-ResQ) 발굴과 효력시험 및 아주번트 소재를 확보하고 검증하는 단계

(마) 특허등록
 ※ 사업과 관련된 중요한 지적재산권 (특허권)등

국내외

구분

No.

일자

특허명

비고

국내

1

2017.09.28

특허등록 (10-1785050)

ADK 단백질 및 항생제를 유효성분으로 포함하는 패혈증 또는 패혈증성 쇼크의 예방 또는 치료용 조성물

패혈증
 (전용실시권)

2

2013.10.18

특허등록 (10-1321744)

카테킨 갈레이트를 함유하는 녹차 추출물과 포리감마글루탐산을 포함하는 알코올 흡수 억제용 또는 알코올성 간 손상 억제용 조성물 및 식품

숙취음료개발

3

2013.09.03

특허등록 (10-1305984)

카테킨 갈레이트를 함유하는 녹차 추출물과 폴리감마글루탐산을 포함하는 알코올 흡수 억제용 또는 알코올성 간 손상 억제용 식품

숙취음료개발

4

2018.05.11

특허등록 (10-1859223)

고병원성 인플루엔자 바이러스 검출용 마커 및 이의 용도

인플루엔자약품

5

2018.12.10

특허등록 (10-1929245)

인터루킨-32를 유효성분으로 포함하는 B형 간염 바이러스에 대한 항바이러스용 조성물

B형간염 바이러스 약품

6

2019.06.26

특허등록(10-1995622)

ADK 단백질을 유효성분으로 포함하는 카바페넴 내성 그람음성균에 대한 항균성 조성물

패혈증
 (전용실시권)

7

2019.06.28

특허등록 (10-1996538)

이미다졸린계열 물질을 포함하는 나노에멀젼 및 이의 용도

면역항암제

8

2020.01.17

특허등록 (10-2069670)

면역활성물질을 포함하는 다중도메인캡슐, 이의 제조방법, 및 이를 포함하는 면역조절 조성물

면역항암제

9

2020.01.17

특허등록 (10-2069680)

면역억제인자 제어물질을 포함하는 다중도메인캡슐, 이의 제조방법 및 이를 포함하는 면역조절 조성물

면역항암제

국외

10

2018.12.14

해외특허등록 (일본, 6450007)

ANTIBACTERIAL COMPOSITION CONTAINING ADK PROTEIN AS ACTIVE INGREDIENT, OR COMPOSITION FOR PREVENTING OR TREATING SEPTICEMIA

패혈증
 (전용실시권)

11

2019.02.08

해외특허등록 (일본, 6475865)

ANTIBACTERIAL COMPOSITION FOR COMBATING CARBAPENEM-RESISTANT GRAM-NEGATIVE BACTERIA COMPRISING ADK PROTEIN AS ACTIVE INGREDIENT

패혈증
 (전용실시권)

12

2020.01.28

해외특허등록 (미국, 10543258)

ANTIBACTERIAL COMPOSITION CONTAINING ADK PROTEIN AS ACTIVE INGREDIENT, OR COMPOSITION FOR PREVENTING OR TREATING SEPTICEMIA

패혈증
 (전용실시권)

13

2020.08.11

해외특허등록 (미국, 10736944)

COMPOSITION FOR PREVENTING OR TREATING SEPSIS OR SEPTIC SHOCK COMPRISING ADK PROTEIN AS ACTIVE INGREDIENT

패혈증
 (전용실시권)

14

2020.10.06

해외특허등록 (미국, 10792340)

ANTIBACTERIAL COMPOSITION FOR COMBATING CARBAPENEM-RESISTANT GRAM-NEGATIVE BACTERIA COMPRISING ADK PROTEIN AS ACTIVE INGREDIENT

패혈증
 (전용실시권)

15

2020.09.29

해외특허등록 (러시아, 2733124)

MULTIDOMAIN VESICLE COMPRISING A MATERIAL WHICH CONTROLS AN IMMUNOSUPPRESSIVE FACTOR, A METHOD FOR PRODUCTION THEREOF AND AN IMMUNOMODULATING COMPOSITION THEREOF

면역항암제

16

2020.11.19

해외특허등록 (러시아, 2736639)

MULTIDOMAIN VESICLE COMPRISING AN IMMUNOSTIMULATING MATERIAL, A METHOD FOR PRODUCTION THEREOF AND AN IMMUNOMODULATING COMPOSITION THEREOF

면역항암제

다. 조직도

(1) 넥스트사이언스 조직도 

nexs 조직도.jpg
nexs 조직도

(2) 자회사 관계도

자회사 관계도.jpg
자회사 관계도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

'III. 경영참고사항'의 '1.사업의 개요' 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 해당 사업연도의 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 감사전 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 전자공시시스템(http://dart.fss.co.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

[연결재무제표]

연결재무상태표(안)

제 59 기 2020. 12. 31 현재

제 58 기 2019. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 59 기
제 58 기

자 산

Ⅰ. 유동자산
41,583,818,475
58,047,356,040

현금및현금성자산
14,645,146,925
18,616,756,773

단기금융상품
8,000,000,000
5,500,000,000

매출채권및기타수취채권
7,738,044,895
24,985,348,092

재고자산
7,233,582,196
4,516,976,953

당기법인세자산
258,088,134
-

기타유동자산
3,708,956,325
4,428,274,222

Ⅱ. 비유동자산
109,087,504,405
71,354,392,840

장기금융상품
200,057,143
2,000,000

기타포괄손익-공정가치금융자산
43,974,068,010
41,781,454,943

장기기타수취채권
1,033,424,307
1,335,258,601

관계기업투자
-
-

유형자산
20,321,620,326
6,310,418,839

투자부동산
10,330,262,770
10,330,262,770

무형자산
32,609,313,092
10,243,886,417

사용권자산
618,758,757
1,351,111,270

자산총계
150,671,322,880
129,401,748,880

부 채

Ⅰ. 유동부채
32,340,357,641
31,399,540,441

매입채무및기타지급채무
4,616,150,141
2,972,903,871

단기차입부채
14,009,605,545
16,222,228,487

상환우선주부채(유동)
2,438,908,145
-

파생상품부채
10,595,077,735
8,552,978,699

리스부채(유동)
354,531,520
1,308,776,329

충당부채
446,367
1,046,524,591

이연수익
19,028
24,464,904

기타유동부채
325,619,160
268,331,501

당기법인세부채
-
1,003,332,059

Ⅱ. 비유동부채
28,580,134,336
16,935,215,223

확정급여부채
1,084,013,787
467,394,839

장기차입부채
16,715,363,843
8,504,263,674

파생상품부채(비유동)
6,841,896,685
5,973,103,500

장기기타지급채무
30,000,000
36,306,392

리스부채(비유동)
315,334,603
119,041,997

이연법인세부채
3,593,525,418
1,835,104,821

부채총계
60,920,491,977
48,334,755,664

자 본

Ⅰ. 지배기업소유주지분
81,033,532,558
75,668,739,958

자본금
16,349,811,000
14,217,068,500

자본잉여금
91,853,210,220
69,021,587,439

기타자본구성요소
43,478,730,193
42,405,520,134

기타포괄손익누계액
(2,765,097,577)
(1,461,801,794)

이익잉여금
(67,883,121,278)
(48,513,634,321)

Ⅱ. 비지배지분
8,717,298,345
5,398,253,258

자본총계
89,750,830,903
81,066,993,216

부채와 자본 총계
150,671,322,880
129,401,748,880

연결포괄손익계산서(안)

제 59 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 58 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 59 기
제 58 기

매출
36,740,332,779
35,025,713,235

매출원가
(32,094,803,949)
(19,903,110,869)

매출총이익
4,645,528,830
15,122,602,366

판매비와관리비
(20,381,742,050)
(19,481,332,201)

영업이익
(15,736,213,220)
(4,358,729,835)

금융수익
8,956,259,795
6,713,911,511

금융비용
(8,798,373,880)
(12,268,022,953)

기타영업외수익
1,978,500,945
292,055,428

기타영업외비용
(5,218,498,851)
(15,294,627,655)

법인세차감전순손익
(18,818,325,211)
(24,915,413,504)

법인세비용
(460,708,150)
2,046,508,822

당기순이익
(19,279,033,361)
(22,868,904,682)

기타포괄손익
(1,185,966,860)
(1,276,971,787)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

확정급여제도의 재측정요소
117,328,923
(38,261,948)

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익
(1,232,912,958)
(1,309,092,664)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:

해외사업환산차대
(70,382,825)
70,382,825

총포괄이익
(20,465,000,221)
(24,145,876,469)

연결당기순이익의 귀속

지배기업소유주지분
(18,111,992,689)
(22,915,133,334)

비지배지분
(1,167,040,672)
46,228,652

연결총포괄이익의 귀속

지배기업소유주지분
(19,297,959,549)
(24,192,105,121)

비지배지분
(1,167,040,672)
46,228,652

주당이익

기본주당이익
(609)
(935)

희석주당이익
(609)
(935)

연결자본변동표(안)

제 59 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 58 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
기타포괄손익누계액
이익잉여금
지배기업소유주지분
비지배지분
합 계

전기초
11,255,010,500
43,303,282,627
39,583,514,151
(223,091,955)
(25,139,143,876)
68,779,571,447
3,575,800,445
72,355,371,892

총포괄이익

당기순이익
-
-
-
-
(22,915,133,334)
(22,915,133,334)
46,228,652
(22,868,904,682)

기타포괄손익-공정가치금융자산
-
-
-
(1,309,092,664)
86,199,465
(1,222,893,199)
-
(1,222,893,199)

해외사업환산차대
-
-
-
70,382,825
-
70,382,825
-
70,382,825

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(38,261,948)
(38,261,948)
-
(38,261,948)

소유주와의 거래

전환사채의 전환
2,094,293,500
15,856,081,119
1,712,689,368
-
-
19,663,063,987
-
19,663,063,987

유상증자
786,164,000
9,203,516,925
-
-
-
9,989,680,925
4,843,507,643
14,833,188,568

전환권대가
-
-
445,120,066
-
-
445,120,066
-
445,120,066

주식선택권
81,600,500
658,706,768
664,196,549
-
-
1,404,503,817
-
1,404,503,817

비지배지분 변동
-
-
-
-
-
-
(600,000,000)
(600,000,000)

종속기업 처분
-
-
-
-
-
-
(2,467,283,482)
(2,467,283,482)

사업결합
-
-
-
-
(507,294,628)
(507,294,628)
-
(507,294,628)

전기말
14,217,068,500
69,021,587,439
42,405,520,134
(1,461,801,794)
(48,513,634,321)
75,668,739,958
5,398,253,258
81,066,993,216

당기초
14,217,068,500
69,021,587,439
42,405,520,134
(1,461,801,794)
(48,513,634,321)
75,668,739,958
5,398,253,258
81,066,993,216

총포괄이익

당기순이익
-
-
-
-
(18,111,992,689)
(18,111,992,689)
(1,167,040,672)
(19,279,033,361)

기타포괄손익-공정가치금융자산
-
-
-
(1,232,912,958)
(1,374,823,191)
(2,607,736,149)
-
(2,607,736,149)

해외사업환산차대
-
-
-
(70,382,825)
-
(70,382,825)
-
(70,382,825)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
117,328,923
117,328,923
-
117,328,923

소유주와의 거래

전환사채의 전환
2,046,115,500
22,137,387,763
1,114,880,038
-
-
25,298,383,301
-
25,298,383,301

주식선택권
86,627,000
694,235,018
924,987,218
-
-
1,705,849,236
-
1,705,849,236

비지배지분 변동

-
(966,657,197)
-
-
(966,657,197)
(74,143,603)
(1,040,800,800)

사업결합
-
-
-
-
-
-
4,560,229,362
4,560,229,362

당기말
16,349,811,000
91,853,210,220
43,478,730,193
(2,765,097,577)
(67,883,121,278)
81,033,532,558
8,717,298,345
89,750,830,903

연결현금흐름표(안)

제 59 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 58 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 59 기
제 58 기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름
(13,545,771,630)
(6,417,304,365)

(1) 당기순이익
(19,279,033,361)
(22,868,904,682)

(2) 당기순이익 조정을 위한 가감
7,078,905,381
16,417,100,633

퇴직급여
735,016,231
402,384,583

주식보상비용
1,022,455,955
756,008,643

대손상각비
2,435,560,766
(1,793,620,120)

감가상각비
3,935,145,530
2,151,491,518

무형자산상각비
1,101,019,888
575,204,200

이자비용
4,938,925,812
7,203,451,337

외화환산손실
4,276,363
1,059,584

파생상품평가손실
3,471,791,827
4,742,878,541

사채상환손실
367,270,485
320,633,491

지분법손실
-
18,775,500

관계기업투자손상차손
18,775,500
178,710,600

유형자산처분손실
202,508,552
5,912,879

무형자산처분손실
-
1,084,338

무형자산손상차손
2,191,154,861
5,330,593,357

기타의대손상각비
1,973,380,174
9,588,412,983

잡손실
8,937,917
-

법인세비용
460,708,150
(2,046,508,822)

재고자산평가손실환입
(111,404,763)
5,236,081,667

이자수익
(718,606,775)
(1,421,186,120)

외화환산이익
(18,193,734)
(30,054,802)

장기금융상품평가이익
(41,557,981)
-

FVPL측정금융자산처분이익
(3,605,074)
-

파생상품평가이익
(7,753,320,239)
(2,343,698,698)

파생상품처분이익
-
(2,500,000)

사채상환이익
(357,720,648)
(2,916,471,891)

종속기업투자처분이익
(1,034,565,483)
-

투자부동산처분이익
-
(230,205,120)

무형자산처분이익
(93,914,093)
-

사용권자산처분이익
(2,391,091)
(446,252)

기타의대손충당금환입
(538,248,612)
-

매출채권및기타수취채권의 감소(증가)
(1,734,686,041)
(1,450,812,386)

재고자산의 감소(증가)
(873,061,363)
(6,609,222,542)

기타유동자산의 감소(증가)
(2,237,495,319)
(1,689,202,737)

장기기타수취채권의 감소(증가)
-
(31,472,550)

매입채무및기타지급채무의 증가(감소)
509,789,634
941,426,276

충당부채의 증가(감소)
(1,046,078,224)
(222,428,006)

이연수익의 증가(감소)
(24,445,876)
(65,666,195)

기타유동부채의 증가(감소)
774,811,652
15,161,159

장기기타지급채무의 증가(감소)
(6,306,392)
12,306,392

퇴직금의 지급
(477,022,208)
(210,980,174)

(3) 영업활동으로 인한 현금수취액
(1,345,643,650)
34,499,684

이자의 수취
813,962,297
1,420,794,291

이자의 지급
(652,666,044)
(1,222,002,114)

법인세의 납부
(1,506,939,903)
(164,292,493)

Ⅱ. 투자활동 현금흐름
(7,612,855,515)
16,370,455,896

단기금융상품 감소
5,500,000,000
90,000,000,000

단기대여금 감소
20,993,287,367
5,000,000,000

장기금융상품 감소
-
5,012,384,905

FVPL측정금융자산 처분
66,701,014
-

FVOCI측정금융자산 처분
2,856,974,808
1,554,480,884

파생상품자산 처분
-
2,500,000

종속기업투자 처분
449,175,591
5,617,745,921

투자부동산 처분
-
420,000,000

무형자산 처분
281,818,182
1,801,529

보증금 감소
438,032,000
15,900,000

단기금융상품 증가
(8,000,000,000)
(40,500,000,000)

단기대여금 증가
(2,998,000,000)
(30,002,884,639)

장기금융상품 증가
(13,120,837)
-

FVOCI측정금융자산 취득
(6,159,500,000)
(19,639,800,000)

관계기업투자 취득
-
(197,486,100)

유형자산 취득
(8,102,912,768)
(547,469,800)

무형자산 취득
-
(6,664,240)

사용권자산 취득
(407,318,080)
(111,028,163)

보증금 증가
(178,592,207)
(249,024,401)

사업결합으로 인한 순현금유출액
(12,339,400,585)
-

Ⅲ. 재무활동 현금흐름
17,187,075,453
(13,087,168,264)

단기차입금 증가
813,200,000
30,846,703,369

장기차입금 증가
1,540,000,000
-

전환사채 발행
3,000,000,000
18,500,000,000

신주인수권부사채 발행
21,000,000,000
-

유상증자
-
9,425,914,080

주식선택권 행사
690,070,682
650,029,583

비지배지분의 자본금 납입
-
5,287,837,788

단기차입금 감소
(3,099,084,352)
(33,138,226,708)

유동성장기차입금 감소
(116,660,000)
(1,305,210,000)

전환사채 상환
(4,900,000,000)
(42,500,000,000)

유동성리스부채 감소
(1,704,484,034)
(763,157,806)

전환사채 전환비용
(25,997,752)
(29,406,564)

유상증자 비용
(3,291,690)
(60,117,597)

주식선택권 행사비용
(6,677,401)
(1,534,409)

Ⅳ. 현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)
(3,971,551,692)
(3,134,016,733)

Ⅴ. 기초의 현금
18,616,756,773
21,902,002,425

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과
(58,156)
(151,228,919)

Ⅶ. 기말의 현금
14,645,146,925
18,616,756,773

[별도재무제표]

재무상태표(안)

제 59 기 2020. 12. 31 현재

제 58 기 2019. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 59 기
제 58 기

자 산

Ⅰ. 유동자산
28,624,225,467
47,103,103,879

현금및현금성자산
11,683,953,103
18,156,841,131

단기금융상품
8,000,000,000
-

매출채권및기타수취채권
4,385,490,555
24,179,038,993

재고자산
1,014,979,637
569,378,857

당기법인세자산
229,796,480
-

기타유동자산
3,310,005,692
4,197,844,898

Ⅱ. 비유동자산
90,626,286,502
68,058,778,877

장기금융상품
2,000,000
2,000,000

기타포괄손익-공정가치금융자산
45,820,620,963
41,781,454,943

파생상품자산
1,122,493,776
-

장기기타수취채권
565,316,600
1,070,086,519

종속기업투자
27,547,617,781
8,109,052,757

관계기업투자
-
18,775,500

유형자산
4,843,130,238
5,488,763,350

투자부동산
10,330,262,770
10,330,262,770

무형자산
219,000,000
270,795,000

사용권자산
175,844,374
987,588,038

자산총계
119,250,511,969
115,161,882,756

부 채

Ⅰ. 유동부채
18,710,286,258
29,272,438,995

매입채무및기타지급채무
1,357,870,351
1,385,235,650

단기차입부채
10,139,590,793
15,097,742,625

파생상품부채
6,989,697,959
9,534,160,699

리스부채_유동
156,924,133
1,120,359,047

충당부채
-
1,045,110,391

기타유동부채
66,203,022
86,404,694

당기법인세부채
-
1,003,425,889

Ⅱ. 비유동부채
19,378,049,457
14,477,078,793

확정급여부채
184,623,294
148,859,891

장기차입부채
11,981,217,254
8,246,133,674

파생상품부채_비유동
6,694,653,000
5,973,103,500

리스부채_비유동
95,015,399
108,981,728

이연법인세부채
422,540,510
-

부채총계
38,088,335,715
43,749,517,788

자 본

자본금
16,349,811,000
14,217,068,500

자본잉여금
91,853,210,220
69,021,587,439

기타자본구성요소
43,719,821,501
42,346,950,259

기타포괄손익누계액
(2,484,244,424)
(3,289,658,059)

이익잉여금
(68,276,422,043)
(50,883,583,171)

자본총계
81,162,176,254
71,412,364,968

부채와 자본 총계
119,250,511,969
115,161,882,756

포괄손익계산서(안)

제 59 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 58 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 59 기
제 58 기

매출
14,637,997,900
10,988,829,600

매출원가
(12,508,570,077)
(8,324,761,549)

매출총이익
2,129,427,823
2,664,068,051

판매비와관리비
(8,284,718,940)
(7,804,630,703)

영업이익
(6,155,291,117)
(5,140,562,652)

금융수익
3,315,321,334
4,704,360,175

금융비용
(5,701,518,899)
(12,429,525,683)

기타영업외수익
579,090,841
11,691,322,101

기타영업외비용
(7,331,768,509)
(29,640,628,374)

법인세차감전순손익
(15,294,166,350)
(30,815,034,433)

법인세비용
(697,801,585)
1,514,447,788

당기순이익
(15,991,967,935)
(29,300,586,645)

기타포괄손익
(595,457,302)
(3,030,896,522)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익
(569,409,556)
(3,071,043,199)

확정급여제도의 재측정요소
(26,047,746)
40,146,677

총포괄이익
(16,587,425,237)
(32,331,483,167)

주당이익

기본주당이익
(505)
(1,198)

희석주당이익
(505)
(1,198)

자본변동표(안)

제 59 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 58 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
기타포괄손익누계액
이익잉여금
합 계

전기초
11,255,010,500
43,303,282,627
39,583,514,151
(132,415,395)
(21,709,342,668)
72,300,049,215

총포괄이익

당기순이익
-
-
-
-
(29,300,586,645)
(29,300,586,645)

기타포괄손익-공정가치금융자산 손익
-
-
-
(3,157,242,664)
86,199,465
(3,071,043,199)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
40,146,677
40,146,677

소유주와의 거래

전환사채의 전환
2,094,293,500
15,856,081,119
1,712,689,368
-
-
19,663,063,987

유상증자
786,164,000
9,203,516,925
-
-
-
9,989,680,925

전환권대가
-
-
445,120,066
-
-
445,120,066

주식선택권
81,600,500
658,706,768
605,626,674
-
-
1,345,933,942

전기말
14,217,068,500
69,021,587,439
42,346,950,259
(3,289,658,059)
(50,883,583,171)
71,412,364,968

당기초
14,217,068,500
69,021,587,439
42,346,950,259
(3,289,658,059)
(50,883,583,171)
71,412,364,968

총포괄이익

당기순이익
-
-
-
-
(15,991,967,935)
(15,991,967,935)

기타포괄손익-공정가치금융자산 손익
-
-
-
805,413,635
(1,374,823,191)
(569,409,556)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(26,047,746)
(26,047,746)

소유주와의 거래

전환사채의 전환
2,046,115,500
22,137,387,763
613,396,649
-
-
24,796,899,912

주식선택권
86,627,000
694,235,018
759,474,593
-
-
1,540,336,611

당기말
16,349,811,000
91,853,210,220
43,719,821,501
(2,484,244,424)
(68,276,422,043)
81,162,176,254

결손금처리계산서(안)

제 59 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 58 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

(단위: 원)

구 분
당기말
전기말

처리예정일

2021년 3월 31일

처리확정일
2020년 3월 30일

Ⅰ. 미처리결손금
68,276,422,043
50,883,583,171

전기이월미처리결손금
50,883,583,171
21,709,342,668

당기순순실
15,991,967,935
29,300,586,645

기타포괄손익-공정가치금융자산 처분
1,374,823,191
(86,199,465)

확정급여제도의 재측정요소
26,047,746
(40,146,677)

Ⅱ. 결손금처리액
-
-

Ⅲ. 차기이월미처리결손금
68,276,422,043
50,883,583,171

현금흐름표(안)

제 59 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 58 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 59 기
제 58 기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름
(5,485,856,968)
(7,118,126,959)

(1) 당기순이익
(15,991,967,935)
(29,300,586,645)

(2) 당기순이익 조정을 위한 가감
11,389,910,666
22,110,784,518

퇴직급여
182,830,545
285,004,481

주식보상비용
856,943,330
697,438,768

재고자산평가손실
116,560,448
-

대손상각비
2,370,304,311
-

감가상각비
2,123,405,488
1,523,947,425

이자비용
3,292,493,854
6,644,546,391

외화환산손실
320,345
-

FVPL측정금융자산평가손실
-
766,360,751

파생상품평가손실
2,408,704,700
4,983,293,541

파생상품처분손실
-
31,845,000

종속기업투자손상차손
3,652,075,776
9,824,405,363

관계기업투자손상차손
18,775,500
178,710,600

무형자산손상차손
49,765,000

기타의대손상각비
3,538,147,674
19,496,229,836

법인세비용
697,801,585
(1,514,447,788)

이자수익
(918,942,137)
(1,764,908,943)

외화환산이익
(2)
(719,341)

파생상품평가이익
(2,038,658,547)
(22,260,000)

사채상환이익
(357,720,648)
(2,916,471,891)

종속기업투자처분이익
(450,000,000)
(11,453,899,132)

투자부동산처분이익
-
(230,205,120)

무형자산처분이익
(81,288,182)
-

사용권자산처분이익
(881,703)
(446,252)

기타의대손충당금환입
(28,509,841)
-

매출채권및기타수취채권의 감소(증가)
(764,706,848)
(2,817,434,205)

재고자산의 감소(증가)
(562,161,228)
(569,378,857)

기타유동자산의 감소(증가)
(1,453,962,258)
(1,715,635,443)

매입채무및기타지급채무의 증가(감소)
(15,612,744)
769,546,273

충당부채의 증가(감소)
(1,045,110,391)
-

기타유동부채의 증가(감소)
(20,201,672)
48,117,002

퇴직금의 지급
(180,461,689)
(132,853,941)

(3) 영업활동으로 인한 현금수취액
(883,799,699)
71,675,168

이자의 수취
649,129,471
1,395,428,961

이자의 지급
(45,835,461)
(1,159,450,730)

법인세의 납부
(1,487,093,709)
(164,303,063)

Ⅱ. 투자활동 현금흐름
(19,434,468,698)
17,726,385,813

단기금융상품 감소
-
90,000,000,000

단기대여금 감소
7,988,085,191
11,000,000,000

장기금융상품 감소
-
5,000,000,000

FVOCI측정금융자산 처분
2,856,974,808
1,554,480,884

파생상품자산 처분
-
2,500,000

종속기업투자 처분
450,000,000
21,453,899,132

무형자산 처분
261,818,182
-

투자부동산 처분
-
420,000,000

보증금 감소
347,254,000
15,900,000

단기금융상품 증가
(8,000,000,000)
(35,000,000,000)

단기대여금 증가
(3,693,000,000)
(47,299,199,000)

파생상품자산 취득
(1,053,026,029)
-

FVPL측정금융자산 취득
-
(299,998,400)

FVOCI측정금융자산 취득
(7,906,473,970)
(19,639,800,000)

종속기업투자 취득
(10,090,800,800)
(8,977,002,000)

관계기업투자 취득
-
(197,486,100)

유형자산 취득
(162,000,000)
(99,238,703)

사용권자산 취득
(407,318,080)
-

보증금 증가
(25,982,000)
(207,670,000)

Ⅲ. 재무활동 현금흐름
18,447,757,981
(13,295,799,327)

단기차입금 증가
-
32,883,616,501

전환사채 발행
-
18,500,000,000

신주인수권부사채 발행
21,000,000,000
-

유상증자
-
10,000,006,080

주식선택권 행사
690,070,682
650,029,583

단기차입금 감소
-
(32,883,616,501)

전환사채 상환
(2,100,000,000)
(42,000,000,000)

유상증자 비용
-
(10,325,155)

전환사채 전환비용
(25,997,752)
(29,406,564)

주식선택권 행사비용
(6,677,401)
(1,534,409)

유동성리스부채 감소
(1,109,637,548)
(404,568,862)

Ⅳ. 현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)
(6,472,567,685)
(2,687,540,473)

Ⅴ. 기초의 현금
18,156,841,131
20,843,662,263

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과
(320,343)
719,341

Ⅶ. 기말의 현금
11,683,953,103
18,156,841,131

※ 상세한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의
감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

- 해당사항 없음.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)

1. ~ 52.(생략)

53. 위 각호의 일체 부대 사업

제2조(목적)

1. ~ 52.(생략)

53. 렌탈업 (신설, 2021. 03)

54. 위 각호의 일체 부대 사업

사업영역확대

제8조의 3(주식매수선택권)

① 이 회사는 임직원(상법 시행령 제9조에서 정하는 관계회사의 임,직원을 포함한다. 이하 이조에서 같다.)에게 발행 주식총수의 100분의 20의 범위 내에서 주식매수선택권을 주주총회의 특별결의에 의하여 부여할 수 있고 이사회는 발행 주식총수의 100분의 10의 범위 내에서 상법 제340조의3제2항을 결의하여 회사의 임직원에게 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 이 경우 주주총회 또는 이사회 결의에 의해 부여하는 주식매수선택권은 경영성과목표 또는 시장지수 등에 연동하는 성과연동형으로 할 수 있다.

② ~ ⑨(생략)

제8조의 3(주식매수선택권)

① 이 회사는 임직원(상법 시행령 제30조에서 정하는 관계회사의 임,직원을 포함한다. 이하 이조에서 같다.)에게 발행 주식총수의 100분의 20의 범위 내에서 주식매수선택권을 주주총회의 특별결의에 의하여 부여할 수 있고 이사회는 발행 주식총수의 100분의 10의 범위 내에서 상법 제340조의3제2항을 결의하여 회사의 임직원에게 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 이 경우 주주총회 또는 이사회 결의에 의해 부여하는 주식매수선택권은 경영성과목표 또는 시장지수 등에 연동하는 성과연동형으로 할 수 있다.

② ~ ⑨(좌동)

표기오류 정정

제10조(명의개서대리인)

① ~ ③(생략)

④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권의 명의개서대행 등에 관한 규정에 따른다.

제10조(명의개서대리인)

① ~ ③(좌동)

④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인이 정한 관련 업무 규정에 따른다.

전자등록제도 도입에 따른 증권에 대한 명의개서대행업무 사라진 현황 반영

제13조의 2(전환사채의 발행)

① ~ ④(생략)

⑤ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익과 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제8조의3의 규정을 준용한다.

제13조의 2(전환사채의 발행)

① ~ ④(좌동)

⑤ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익과 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제8조의4의 규정을 준용한다.

표기오류 정정

제14조(신주인수권부사채의 발행)

① ~ ④(생략)

⑤ 신주인수권 행사로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 신주인수권부사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제8조의3 규정을 준용한다.

제14조(신주인수권부사채의 발행)

① ~ ④(생략)

⑤ 신주인수권 행사로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 신주인수권부사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제8조의4 규정을 준용한다.

표기오류 정정

제14조의3(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

제14조의3(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채권 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

다만, 사채의 경우 법령에 따라 전자등록이 의무화된 상장사채등을 제외하고는 전자등록을 하지 않을 수 있다.

전자등록이 의무화되지 않은 사채에 대하여 전자등록을 하지 않을 수 있는 근거 신설

제29조(이사 및 감사의 선임)

① (생략)

② 이사와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의 1이상으로 하여야 한다. 그러나 감사의 선임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행 주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

③ (생략)

④ (신설)

제29조(이사 및 감사의 선임)

① (좌동)

② 이사와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의 1이상으로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

③ (좌동)

④ 감사의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

상법 개정

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김종원
630814
부
부
해당사항 없음
이사회

이을규
650109
부
부
해당사항 없음
이사회

심연섭
750305
여
부
해당사항 없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김종원
(주)에이치엘비파워 대표이사
2016년~현재
2011년~2015년
현) 에이치엘비파워 대표이사
전) ACA 인베스트먼트 대표이사
해당사항 없음

이을규
(주)넥스트사이언스 대표이사
2018년~현재
2014년~2018년
현)(주)넥스트사이언스 대표이사
전) 바다중공업 사장
해당사항 없음

심연섭
(주)넥스트사이언스 사외이사
2015년~현재
2011년~2013년
현) (주)맑은기술 대표이사
전) KBS 지역총국 NPS시스템 구축 총괄
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김종원
부
부
무

이을규
부
부
무

심연섭
부
부
무

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

후보자는 회사 업무 전반과 실무에 대한 폭넓은 이해와 경험을 바탕으로 회사의 경영활동 지원과 더불어 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 후보자는 폭넓은 경험과 전문성을 겸비하여 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천함.

확인서

확인서_김종원

확인서_이을규

확인서_심연섭

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

송종찬
660116
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

송종찬
회계법인 평진
대표회계사
2010년~현재
2001년~2010년
현) 회계법인 평진 대표회계사
전) 삼일회계법인 이사
해당사항없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

송종찬
부
부
무

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

감사 및 자문위원 재직 경험에 따른 책임성, 윤리의식 등을 고려하였으며 회계 및 세무분야의 전문가로서 회사를 감사함에 있어 보다 객관적이고 공정하게 직무를 수행할 수 있을 것으로 판단되어 추천함.

확인서

확인서_송종찬

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

1) 회사의 설립과 경영, 기술혁신등에 기여하였거나 기여할 능력을 갖춘 임.직원에 대한보상과 회사가 달성하고자 하는 경영목표 달성을 위하여 임직원의 적극적인 참여를 유도하고 우수 임직원의 확보를 목적으로 함

2) 해당 안건은 2020년 09월 21일, 2021년 01월 20일 각 이사회 결의에서 기부여된 주식매수선택권을 부여일 이후 최초로 소집되는 본 제 59기 정기 주주총회에서 승인하기 위한 것으로, 자세한 내용은 당사가 기 공시한 '주식매수선택권 부여' 참고 바람

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명
-2020년 09월 21일 이사회 결의 기부여 건

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

이을규
임원
대표이사
보통주
660,000

백윤기
임원
부사장
보통주
100,000

황진수
임원
이사
보통주
200,000

총( 3 )명

총( 960,000 )주

-2021년 01월 20일 이사회 결의 기부여 건

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

김종원
미등기 임원
사장
보통주
300,000

김종대
미등기 임원
부사장
보통주
100,000

총( 2 )명

총( 400,000 )주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

-2020년 09월 21일 이사회 결의 기부여 건

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주교부 , 자기주식교부 중 회사가 정하는 방식으로 함
-

교부할 주식의 종류 및 수
기명식보통주, 총 960,000주
-

행사가격 및 행사기간
1.행사가격 : 주식매수선택권부여일 전일부터 과거 1주일, 1개월, 2개월간 각 거래량을 가중치로 하여 가중산술평균한 가격의 산술평균가격( 6,000원/주,호가 단위미만 절상 )과 주식의 권면가액( 500원/주 )중 높은 가액 이상으로 결정.
2.행사기간 : 부여일 기준 2년 후부터 5년간 행사 가능함.
-

기타 조건의 개요
- 추가 조정에 관한 사항(부여일 이후 무상증자, 액면분할 및 병합, 자본의 감소등의 사유로 행사가격 및 수량의 조정이 필요한 경우) 발생시에는 이사회 결의에 따라 조정함.
- 신주발행교부방식을 원칙으로 하며, 행사 시점에 부여대상자의 요청이 있을 경우 이사회에서 자기주식교부 보상으로 선택하여 결정할 예정
-

-2021년 01월 20일 이사회 결의 기부여 건

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주교부 , 자기주식교부 중 회사가 정하는 방식으로 함
-

교부할 주식의 종류 및 수
기명식보통주, 총 400,000주
-

행사가격 및 행사기간
1.행사가격 : 주식매수선택권부여일 전일부터 과거 1주일, 1개월, 2개월간 각 거래량을 가중치로 하여 가중산술평균한 가격의 산술평균가격( 5,440원/주,호가 단위미만 절상 )과 주식의 권면가액( 500원/주 )중 높은 가액 이상으로 결정.
2.행사기간 : 부여일 기준 2년 후부터 5년간 행사 가능함.
-

기타 조건의 개요
- 추가 조정에 관한 사항(부여일 이후 무상증자, 액면분할 및 병합, 자본의 감소등의 사유로 행사가격 및 수량의 조정이 필요한 경우) 발생시에는 이사회 결의에 따라 조정함.
- 신주발행교부방식을 원칙으로 하며, 행사 시점에 부여대상자의 요청이 있을 경우 이사회에서 자기주식교부 보상으로 선택하여 결정할 예정
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행
주식수
부여가능
주식의 범위
부여가능
주식의 종류
부여가능
주식수
잔여
주식수

32,699,622
발행주식총수의 15%
보통주식
4,904,943
2,358,057

※ 위 총발행주식수는 이사회에서 스톡옵션을 부여한 일자(2021.01.20)를 기준으로 작성하였습니다.

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의
종류
부여
주식수
행사
주식수
실효
주식수
잔여
주식수

2018년
2018.11.30
4
보통주
650,000
-
150,000
500,000

2019년
2019.10.23
5
보통주
550,000
-
300,000
250,000

2020년
2020.09.21
3
보통주
960,000
-
-
960,000

2020년
2021.01.20
2
보통주
400,000
-
-
400,000

계

총( 14 )명

총(2,560,000)주
총( 0 )주
총( 450,000 )주
총(2,110,000)주

※ 기타 참고사항

- 2017년 5월 30일 주식매수선택권 부여 후 남은 잔여주식수는 436,886주가 남아있습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
9 ( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
1,500,000 천원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
9 ( 3 )

실제 지급된 보수총액
483,333 천원

최고한도액
1,500,000 천원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
200,000 천원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
60,000 천원

최고한도액
200,000 천원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021년 03월 23일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

 - 홈페이지 주소
 http://www.nextscience.co.kr 
 [넥스트사이언스 홈페이지 → BOARD → 기업공고]

 - 제출(예정)일 게재될 사업보고서는 주주총회 이전 보고서 입니다.
 주주총회에서 부결/수정이 발생할 경우 정정보고서를 금융감독원 전자공시
 시스템에 공시 예정입니다. 주주총회 이후 정정공시 여부를 확인 부탁 드립니다.
 (금융감독원 전자공시시스템 - 정기공시)

※ 참고사항

※ 코로나바이러스감염증-19 (COVID-19)에 관한 안내

- 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회 개최 당일 주주총회장 입구에서 주주님들의 체온을 측정할 예정입니다. 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님은 출입이 제한될 수 있습니다. 또한 주주총회장 입장 및 회의 중에는 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. 만약, 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우, 지체없이 재공시하여 안내 드릴 예정입니다.

※ 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

- 당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리 업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표 · 전자위임장 권유 관리시스템

- 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」

- 모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사 · 전자위임장 수여기간

- 2021년 3월 21일 9시 부터 2021년 3월 30일 17시 까지

- 기간 중 24시간 이용 가능

다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

※ 주총 집중일 주총개최 사유
 - 당사는 주주총회 집중일 분산 개최를 위해 내부 검토 하였으나, 회계감사 및 주요 경영활동 관련 일정에 따라 원활한 주주총회 운영을 위해불가피하게 당해년도 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.