스타플렉스 — 주주총회소집공고 (20210315)
제출인: 스타플렉스

주주총회소집공고
2.9
(주)스타플렉스

주주총회소집공고

2021 년 03 월 15 일

회 사 명 :
주식회사 스타플렉스

대 표 이 사 :
김 세 권

본 점 소 재 지 :
충청북도 음성군 삼성면 대성로 417

(전 화) 043-883-7124

(홈페이지)http://www.star-flex.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 강민표

(전 화) 043-883-7124

주주총회 소집공고

(제25기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제 22조에 의거 제25기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

(※ 또한 의결권있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4와 상법시행령 제10조에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

 - 아 래 -

1. 일 시 : 2021년 3월 30일(화요일) 오전 09시 30분

2. 장 소 : 충청북도 음성군 삼성면 대성로 417 본사 2층 회의실

3. 회의목적사항
 가) 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고
 나) 부의안건
 제 1호의 안 : 제 25기 재무제표(연결포함) 승인의 건 및

이익잉여금처분(안)승인의 건
 제 2호의 안 : 정관 일부 변경의 건(상법 개정에 따른 변경)

제 3호의 안 : 사내이사 선임의 건
 3-1호 : 사내이사 강민표 선임의 건(재임, 3년)
 제 4호의 안 : 감사 선임의 건

4-1호 : 감사 이기한 선임의 건(신규선임, 3년)

제 5호의 안 : 이사 보수한도 승인의 건

제 6호의 안 : 감사 보수한도 승인의 건
 제 7호의 안 : 임원 퇴직금 규정 재정의 건

4. 경영참고사항
 상법 제 542조의 4의 3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 국민은행 증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다.
따라서, 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회 참석 및 전자투표를 통하여 의결권을 직접행사 하시거나 위임장을 통한 의결권 위임으로 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

6. 전자투표에 관한 사항
 1) 전자투표 기간 : 2021년 3월 20일 ~ 2021년 3월 29일
 2) 전자투표 관리기관 : 삼성증권
 3) 전자투표 인터넷 주소 : https://vote.samsungpop.com(모바일, PC 가능)

4) 기타 추가 안내사항 등 : 기간 중 24시간 의결권 행사 가능
 (단, 마지막 날은 17시까지만 가능)

7. 주주총회 참석시 준비물
 - 직접행사 : 주총참석장, 신분증
 - 대리행사 : 주총참석장, 위임장(인감날인), 인감증명서, 대리인의 신분증

8. 기타사항
- '코로나19' 감염예방 및 안전한 주주총회 개최를 위해 총회장 입장전 주주님들의
 체온측정을 실시할 수 있으며, 측정 결과 발열이 의심되는 경우 총회장 출입이
 제한 될 수 있음을 알려드립니다. 주주님께서는 감염병 예방을 위해 주주총회
 참석시 반드시 마스크를 착용 부탁 드립니다. 
- 금번 주주총회시 참석 주주님을 위한 주총기념품은 지급하지 아니하오니 
 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

 2021년 03월 15일

 주식회사 스 타 플 렉 스
 대표이사 김 세 권 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

최석림
(출석률: 73.9%)
-
(출석률: %)

찬 반 여 부

1
20.01.02
해외현지법인(베트남공장) 자금대여의 건
-
--

2
20.02.14
관계회사 자금대여 갱신의 건
찬성
-

3
20.03.02
기채에 관한 건(수출성장자금대출)
찬성
-

4
20.03.09
베트남 현지법인의 현지금융에 대한 보증 건
찬성
-

5
20.03.13
스타케미칼 자금대여 갱신의 건
찬성
-

6
20.03.30
제 24기 재무제표 승인의 건 및 이익잉여금처분(안)승인의 건/이사 선임의 건/감사 선임의 건/이사 보수한도 승인의 건/감사보수한도 승인의 건
찬성
-

7
20.05.27
베트남 현지법인의 현지금융에 대한 보증 건
찬성
-

8
20.06.19
해외현지법인(신고 0496 해투 1900012)건의 장기대여 변환 건
찬성
-

9
20.07.16
자금 차입의 건
-
-

10
20.09.07
기채에 관한 건(수출성장자금대출)
찬성
-

11
20.09.07
해외현지법인(베트남공장) 자금대여의 건
찬성
-

12
20.09.15
해외현지법인(베트남공장) 자금대여의 건
찬성
-

13
20.09.23
단기차입금 차입의 건
찬성
-

14
20.10.08
자금 차입의 건
찬성
-

15
20.10.08
해외현지법인(신고 0496 해투1900025) 건의 장기대여 변환 건
찬성
-

16
20.11.04
산업은행 여신 진행의 건
-
-

17
20.11.11
해외현지법인(신고 0496 해투1900027) 건의 장기대여 변환 건
찬성
-

18
20.11.19
Starflex Viet Nam Co.,Ltd 앞 한국수출입은행 차입을 위한 법인연대보증 연장의 건
찬성
-

19
20.11.25
해외현지법인(베트남공장) 자금대여의 건
찬성
-

20
20.12.07
유형자산 매도의 건
-
-

21
20.12.08
해외현지법인(베트남공장) 자금대여의 건
-
-

22
20.12.24
해외현지법인(신고 0496 해투 1900033) 건의 장기대여 변환 건
찬성
-

23
20.12.31
대표이사 단기차입금 연장 건
-
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
10,000
10,000
10,000
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

STARFLEX
 VIETNAM 
CO.,LTD
(종속회사)
매출,매입외
20.01.01~20.12.31
168
29.4%

* 상기 거래금액은 2020년 별도기준 매출액(572억원)의 100분의 5이상인 거래를 대상으로 했습니다
* 상기 비율은 2020년 별도기준 매출액(572백만원) 대비 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 업계 개황
 (가) 해외 광고계 개황
 2015년 세계 경제는 선진국의 회복세에도 불구하고 중국 경제의 둔화, 
 국제 원유 가격의 하락, 미국의 통화 긴축 등의 요인으로 신흥국 경제가 2010년
 이후 5년간 가장 낮은 성장을 나타냈습니다. 2015년 세계 광고비는 전년대비 
 3.9%가 성장한 5,534억 달러로 점유율은 북미, 아시아/태평양, 서유럽의 
 3개 지역이 85%가 넘는 비율로 압도적인 비중을 차지하였습니다. 세계 10대 
 광고시장(광고비 보유국) 순위는 미국, 중국, 일본, 영국, 독일, 브라질, 프랑스,
 한국, 오스트레일리아, 캐나다 순이었으며 그 중 중국은 2015년 744억 달러로
 세계 광고비 증가율과 점유율 면에서 가장 앞선 것으로 나타났습니다. 또한 세계
 PR비는 140억 달러로 추정되며 전년대비 5%성장하였습니다.

 (나) 중남미 및 아시아시장의 성장세
 제니스옵티미디어의 2016년 3월 세계 광고비 추정에 의하면 2015년 세계 
 광고비는 전년대비 3.9%가 성장한 5,534억 달러였고 2016년은 4.7% 성장으로
 5,786억 달러에 이를 것입니다.. 그리고 2017년에는 6,000억 달러 선을 넘게 될 전망입니다. 7개 세계 지역별 광고비와 연도별 성장추세는 아래표와 같습니다. 

(억 달러, %)

연도
GDP(%)
성장률
광고비

2015년
4.3
3.9
5,533.8

2016년
5.0
4.7
5,786.0

2017년
5.5
4.3
6,024.8

2018년
5.6
4.2
6,280.4

※ 자료 : 제니스옵티미디어 2016.3 및 전체보고
 7개 지역으로 나누어 본 세계 광고비의 점유율은 북미, 아시아/태평양, 
 서유럽, 중남미, 중앙/동유럽, 중동/북아프리카, 기타의 순인데 2014년에서 
 2018년에 이르는 기간에 약간의 점유율 변동은 있으나 큰 차이가 없습니다.

 (다) 시장 폭의 다변화
 2016년은 다양한 신제품을 중심으로 제품군의 폭을 넓히는데 주력하였으며,
 이는 또 한번의 큰 도약을 위한 발판을 마련하는데 큰 밑거름이 될 것입니다. 
 세계시장에서 상위권의 자리에서 항상 새로운 제품으로 전 세계100여개국 
 시장을 이끌어 오고 있습니다.

(라) 광고산업의 국가경제에서의 중요성
 자본주의사회에서 여러 가지 주요한 기능을 수행하는데, 우선 제품의 생산
 차원보다는 마케팅 차원에서 기업간의 경쟁이 이루어지도록하며 기업의 자본
 회전율을 높여 보다 높은 수익을 산출하게 합니다.
 ① 경제발전에 기여
 - 생산력, 광고효과로 인한 신제품의 소비촉진 → 국민총생산 증가 
 → 경제 성장
 ② 기업간의 경쟁과 광고(4대매체)와의 관계
 - 기업간의 경쟁 → 가격경쟁, 품질경쟁 → 광고 경쟁
 ③ 소비를 자극하여 수요 창출
 ④ 다양한 정보를 수요자에게 전달하여 경제활동의 효율성 촉진

 (2) 옥외광고 업계 현황
 옥외 광고 산업분야 광고용 유연성 원단(Sign Flex)은 90년대 초부터 새로운 
 부가가치 사업으로 발전되어 왔으며 국내 기업들은 경쟁적인 기술개발과 설비
 투자로 세계시장에서 선도적으로 시장을 개척, 리드하고 있습니다. 또한 
 IT산업과 연계된 Digital Printing 장비의 발달로 꾸준한 성장이 가능한 미래
 지향적 산업으로 그 전망이 밝다고 볼 수 있습니다. 

(
가) 국내옥외광고 주요 매체 판매현황

【옥외광고 주요 매체 판매현황】 (단위: 억원)

구 분
매 체
2013년
2014년
2015년
성장률(%)

일반옥외
빌보드
1,909
1,884
1,712
-9.2

엔터테인먼트
1,406
1,595
1,640
2.8

기타
235
234
240
2.9

일반옥외계
3,549
3,713
3,592
-3.3

극장
1,708
1,764
2,120
20.2

교통
철도
503
388
497
28.0

공항
563
458
501
9.4

버스
1,200
1,009
1,248
23.6

지하철
1,809
1,652
1,522
-7.9

쉘터
313
378
572
51.4

교통 계
4,388
3,885
4,339
11.7

계
9,645
9,362
10,051
7.4

주1) 자료 : 제일기획「2016광고연감」

옥외광고 분야는 몇 년간 9천억 원대 시장에 머물렀으나 2015년에는 2014년
 대비 7.4%성장하며 사상 처음 1조원을 돌파하였습니다. 유형별로는 빌보드와 
 쇼핑몰 광고를 포함하는 일반 옥외가 2014년 대비 3.3%감소한 3,592억원으로 
 집계되었으나 극장은 2014년 대비 20.2% 성장한 2,120억원, 교통은 2014년
 대비 11.7% 성장한 4,339억원을 기록하였습니다.

(나) 수급상황

1) 산업전체의 생산 추이 및 규모 
 가) 해외 옥외광고 시장 규모 및 추이

【세계 지역별 광고비 (7개 매체 기준)】 (단위: 백만 달러, %)

지역
광고비
성장률대비
(2015년/2017년)

2015년
2016년
2017년

북미
192,787
119,643
211,440
9.7

서유럽
111,827
116,430
123,904
10.8

아시아ㆍ태평양
173,691
183,890
206,115
18.7

중ㆍ동유럽
22,376
23,017
25,984
16.1

중남미
34,576
36,132
37,416
8.2

중동,아프리카
3,221
2,864
2,692
-16.4

기타
14,908
16,619
20,492
37.5

계
553,384
578,596
628,044
-

주1) 자료 : 제일기획「2016광고연감」, 제니스옵티미디어 「Advertising Expenditure Forecasts 2016.03」
주2) 기타 : 6개 지역에 포함되지 않은 45개국

당사의 주력사업인 광고용 FLEX와 높은 상관관계를 갖는 광고산업의 시장
 규모 현황으로서 상기표의 세계 지역별 광고비 규모추이를 보면, 2016년은 
 5,785억 달러로 전년대비 4.4% 성장하여 지속적인 성장의 모습을 보이고 있
 으며, 지역별로 최근들어 경기가 회복되고 있는 북미지역과 신흥국 위주로 
 성장을 보이고 있습니다. 
 해외 SIGN 산업은 세계 시장의 개방 경제와 다변화속에서 광고 이미지 
 제고와 함께 성장해 왔습니다. 수없이 쏟아져 나오는 전 세계 제품 속에서 
 이미지 제고는 현 시대의 필수품이 되어 버렸습니다. 또한 SIGN FLEX 
 시장은 Digital Printing기술의 발전으로 더욱 폭이 넓어졌습니다. 

나) 국내 옥외광고 시장 규모 및 추이 
 2015년 국내 옥외광고시장은 체감경기가 위축된 상황에서도 교통 매체와
 극장광고 등 엔터테인먼트 관련 매체의 성장으로 반전의 성장을 이룬 한 해
 였습니다. 2015년 옥외광고를 이끌었던 주요 업종은 모바일 게임이였습니다
 . 모바일게임 광고는 주로 교통 매체(지하철, 버스외부, 쉘터 등)와 극장 스크
 린에 집행이 집중되었습니다. 게임 이외에도 부동산앱, 배달앱, 쇼핑앱 등 
 모바일 서비스 관련 업종도 옥외광고 집행의 주요업종으로 떠올랐습니다. 
 2015년 국내 옥외광고비는 1조 51억 원으로 2014년보다 7.4%증가했습니다
 . 매체 종류별로 보면 전통적인 빌보드 매체 집행이 감소하고 버스 등 교통 
 매체와 극장 등 엔터테인먼트 매체의 집행이 증가했습니다.

2) 제품의 라이프 사이클(주기)

제품 교체 주기는 제품의 성격에 따라 교체 주기가 확연히 달라질 수 있으며,
 제품 수명도 3년~5년정도 가능하나 업체 특성상 2~3년이 일반적인 교체 
 주기입니다.

일반적으로 간판용으로 사용되는 옥외 간판 소재의 경우 업체에 따라 
 다르나 국내의 경우 업체가 요청하지 않으면, 주로 3년 이상 같은 제품을 
 사용하는 것으로 봅니다.

이벤트성 광고물의 경우 백화점 계절 광고, 신제품 출시등 이벤트 성이 강한 
 광고물의 경우 이벤트 기간에 따라 다소 차이는 있으나 1~3년 정도를 교체
 주기로 합니다.

기타 옥내용 광고물은 제품 수명과는 상관없이 필요에 따라 바뀌는 성격이
 크며, 업체의 신상품 출시 또는 광고모델의 교체, 컨셉에 따라 주기가 달라
 지는데 주로 1년정도의 교체 주기로 산정합니다. 
 대형광고물의 경우 교체주기가 가장 긴 품목으로 분류되며, 고속도로 대형
 광고같은 경우 길게는 5년까지도 가는 경우가 있으며, 이 경우 광고자의 교체
 및 계약기간의 종료에 따른 교체를 제품 교환 주기로 산정합니다. 

3) 대체시장의 현황 
 최근에는 각종 발광(LED)소자를 이용한 전광판이나 디지털프린팅(실사출력)
 비쥬얼화된 광고와 첨단기술이 접목된 광고물들이 시범적으로 조금씩 만들
 어지고 있는 상황입니다. LED채널사인은 대기업이나 지자체의 시범 가로
 사업 등에 주로 사용되고 있습니다. 지자체의 장려로 채널사인은 급속도로 
 빠르게 확산되고 있으며, 이에 따라 채널을 대량으로 빠르고 쉽게 제작할 수 
 있는 채널 절곡기, 레이저 커팅기 등 관련 신기계도 출시되고 있습니다. 
 상기와 같이 LED와 채널사인이 국내시장에 보급초기 단계에 접어들어 시장
 형성이 되어가고 있지만 초기투자 비용이 높다는점과 건물외벽을 손상시켜 
 외벽을 타고 녹물이 흘러 내리거나, 광고면이 확실히 눈에 들어오지 않는
 다는 중요한 단점들이 있습니다. 또한 flex에 비해 고가여서 일부 시범적인 
 지역에서만 주로 사용하고 있는 상황입니다. 이에 반해 플렉스 소재를 
 이용한 광고물들은 컴퓨터그래픽을 이용해 다양한 시각적 이미지를 표현하
 여 광고효과를 최대한 얻을 수 있고 가격 또한 LED에 비해 저렴한 장점이 
 있습니다. 이로 인해 꾸준한 수요와 시장이 확보되고 있어 향후에도 플렉스
 시장만의 일정한 매출은 지속적으로 있을 것으로 판단됩니다. 

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 전세계를 매출처로 하여, 경쟁사가 많은 유럽 현지 제조국까지 진출 하고있으며, 중국의 저가제품에 대해서도 현격한 품질수준으로 가격경쟁력을 확보하고 있습니다. 
 'STARFLEX'-스타플렉스라는 브랜드는 불량률 최소화를 위한 철저한 품질관리와 고객 만족을 위한 끊임없는 서비스를 바탕으로 이루어졌으며, 지난 10여년간의 브랜드화 노력으로 전 세계 각 국의 주요 딜러들과의 밀접한 파트너십을 유지하고 있습니다. 이러한 마케팅 채널은 당사에게 안정적인 영업기반을 제공하고 있습니다.

최근에는 선진국 중심으로 친환경 문제가 대두됨에 따라 지난 수년간의 준비 를 통한 친환경제품 출시에도 성공하였으며, 재활용 시트를 이용한 세계 최초 RECYCLED 제품 출시, 또 그 뜻을 이루는 등 다각적인 친환경적 경영으로 미래 변화에도 대응해 나가고 있습니다. 

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 2020년 12월 31일 현재 플라스틱필름, 시트및판제조업을 단일 사업으로 영위하고 있으며 주요종속회사인 주식회사 스타케미칼은 화학 섬유제조업을 단일 사업으로 하고 있으나 2020년 12월 31일 현재 동 종속회사는 청산진행중에 있습니다. 

(2) 시장점유율

당사의 시장점유율은 정확한 정보에 의하여 발표되어진 자료는 없으며 현재 당사의 영업부서의 추정치에 의하여 FLEX Sign시장에서 국내시장점유율은 약 60%이상을 점유하고 있으며, 해외에서는 각 국가별로 5%에서 15%까지 주 공급처로 자리매김하고 있습니다. 

(3) 시장의 특성

당사가 속해 있는 광고용 FLEX 산업은 생활소비 및 옥외광고를 위주로 하고 있어 산업 연관효과가 높고, 경기변동에 민감하게 반응하는 특징이 있습니다. 또한, 노동ㆍ기술ㆍ자본적 요소가 복합적으로 집약된 산업이며, 경쟁력 확보를 위한 지속적인 기술개발이 중요하고, 기술선진국과의 경쟁이 필요함에 따라 독자적인 기술을 통한 경쟁우위가 매출 및 시장내 입지에 큰 영향을 미칩니다.

최근 Digital Printing시장의 발달로 새로운 신소재 개발도 다양하게 진척되고 있으며 특히 친환경 소재가 Sign산업에도 이슈화되며 갖가지 친환경 상품이 개발되어 새로운 시장을 창출하고 있습니다.

Sign산업은 그 소재로부터 환경오염물질 및 유해한 산업폐기물이 많이 배출 되어 친환경과는 거리가 먼 오염산업으로 인식되고 있어, 산업 전반에 일고 있는 저탄소 녹색성장의 흐름은 Sign업계의 중대한 이슈가 되고 있습니다. 
 향후에는 분야에 따라 다소 시기의 차이는 있겠지만 친환경 소재와 저전력ㆍ고효율 제품이 아니면 시장에서 살아남기 어려울 만큼 Sign업계의 체질변화가 필요한 시기가 대두되고 있다고 볼 수 있습니다. 

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항없음

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

"Ⅲ. 경영참고사항의 1.사업의 개요중 나. 회사의 현황부문을 참조하여 주시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

다. 기재된 재무제표는 확정된 재무제표가 아니며,외부감사인의 감사결과 및 주주총회결의에 의해 변경될 수 있습니다.

외부감사인의 감사의견과 주석을 포함한 최종 재무제표는 정기주총 일주일전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

■ 연결재무상태표
 - 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 25 기 2020.12.31 현재

제 24 기 2019.12.31 현재

(단위 : 원)

제 25 기

제 24 기

자산

유동자산

40,857,853,475

50,712,710,802

현금및현금성자산

1,122,915,765

2,997,572,218

매출채권 및 기타유동채권

16,722,252,181

18,011,316,031

당기법인세자산

0

0

재고자산

22,108,069,198

28,547,402,825

매각예정자산

0

0

기타유동금융자산

904,616,331

1,156,419,728

파생상품자산

0

0

비유동자산

65,168,551,448

80,360,896,302

장기금융상품

36,971,590

39,247,973

장기매출채권 및 기타비유동채권

877,941,763

2,025,081,706

종속기업지분투자

0

0

투자부동산

2,665,724,186

10,940,271,811

유형자산

51,117,772,056

57,478,703,138

사용권자산

1,870,085,757

2,029,895,790

무형자산

94,665,810

94,665,810

이연법인세자산

8,045,014,619

7,701,925,376

기타비유동자산

460,375,667

51,104,698

매각예정자산

20,201,619,306

6,004,487,163

매각예정자산

20,201,619,306

6,004,487,163

자산총계

126,228,024,229

137,078,094,267

부채

유동부채

63,024,902,551

54,762,169,085

매입채무 및 기타유동채무

9,852,963,593

11,010,504,975

단기차입부채

49,865,129,829

38,362,570,015

파생상품부채

445,964,692

3,483,276,200

유동리스부채

11,223,396

32,630,782

당기법인세부채

373,444,052

1,126,771,595

기타유동비금융부채

2,476,176,989

746,415,518

비유동부채

8,368,284,788

28,037,862,510

장기매입채무 및 기타비유동채무

150,000,000

332,000,000

장기차입부채

6,938,149,810

26,225,439,892

비유동리스부채

7,666,390

8,249,740

확정급여부채

1,272,468,588

1,472,172,878

매각예정부채

858,366,995

244,366,319

매각예정부채

858,366,995

244,366,319

부채총계

72,251,554,334

83,044,397,914

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

64,609,468,560

64,470,180,381

자본금

3,845,303,500

3,226,867,000

자본잉여금

34,695,455,916

28,205,751,580

기타자본구성요소

(3,194,299,644)

(3,188,640,787)

기타포괄손익누계액

(48,019,618)

(501,957,599)

이익잉여금(결손금)

29,311,028,406

36,728,160,187

비지배지분

(10,632,998,665)

(10,436,484,028)

자본총계

53,976,469,895

54,033,696,353

자본과부채총계

126,228,024,229

137,078,094,267

- 연결손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 25 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

제 24 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

(단위 : 원)

제 25 기

제 24 기

수익(매출액)

68,594,719,490

92,736,864,941

매출원가

63,467,378,863

80,597,563,892

매출총이익

5,127,340,627

12,139,301,049

판매비와관리비

9,850,631,215

10,807,676,233

영업이익(손실)

(4,723,290,588)

1,331,624,816

기타영업외수익

2,882,721,796

2,712,218,044

기타영업외비용

4,361,197,656

966,751,316

금융수익

1,473,601,862

46,883,301

금융원가

2,040,794,181

5,224,786,222

법인세비용차감전순이익(손실)

(6,768,958,767)

(2,100,811,377)

법인세비용

214,817,597

5,597,003,095

계속영업이익(손실)

(6,983,776,364)

(7,697,814,472)

중단영업이익(손실)

26,840,599

1,485,812,813

당기순이익(손실)

(6,956,935,765)

(6,212,001,659)

기타포괄손익

697,192,814

194,065,340

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

454,775,837

120,017,423

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)

454,775,837

120,017,423

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

242,416,977

74,047,917

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)

242,416,977

74,047,917

총포괄손익

(6,259,742,951)

(6,017,936,319)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)

(6,759,583,272)

(6,280,857,095)

계속영업이익(손실)

(6,961,259,530)

(7,697,450,264)

중단영업이익(손실)

201,676,258

1,416,593,169

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)

(197,352,493)

68,855,436

계속영업이익(손실)

(22,516,834)

(364,208)

중단영업이익(손실)

(174,835,659)

69,219,644

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분

(6,063,228,314)

(6,087,115,968)

총 포괄손익, 비지배지분

(196,514,637)

69,179,649

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)

(983)

(1,210)

중단영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)

28

223

희석주당이익(손실) (단위 : 원)

계속영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)

(983)

(1,210)

중단영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)

28

223

- 연결 자본변동표

제 25 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

제 24 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

비지배지분

자본 합계

자본금

자본잉여금

자본조정

기타포괄손익누계액

이익잉여금

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2019.01.01 (기초자본)

3,226,867,000
28,205,751,580
(3,188,640,787)
(621,650,809)
43,570,893,765
71,193,220,749
(10,505,663,677)
60,687,557,072

회계정책변경에 따른 증가(감소)

-
-
-
-
-
-
-
-

당기순이익(손실)

-
-
-
-
(6,280,857,095)
(6,280,857,095)
68,855,436
(6,212,001,659)

기타포괄손익

-
-
-
-
74,047,917
74,047,917
-
74,047,917

배당금지급

-
-
-
-
(635,924,400)
(635,924,400)
-
(635,924,400)

신주청약

-
-
-
-
-
-
-
-

해외산업환산손익

-
-
-
119,693,210
-
119,693,210
324,213
120,017,423

2019.12.31 (기말자본)

3,226,867,000
28,205,751,580
(3,188,640,787)
(501,957,599)
36,728,160,187
64,470,180,381
(10,436,484,028)
54,033,696,353

2020.01.01 (기초자본)

3,226,867,000
28,205,751,580
(3,188,640,787)
(501,957,599)
36,728,160,187
64,470,180,381
(10,436,484,028)
54,033,696,353

회계정책변경에 따른 증가(감소)

-
-
-
-
-
-
-
-

당기순이익(손실)

-
-
-
-
(6,759,583,272)
(6,759,583,272)
(197,352,493)
(6,956,935,765)

기타포괄손익

-
-
-
-
242,416,977
242,416,977
-
242,416,977

배당금지급

-
-
-
-
(508,739,520)
(508,739,520)
-
(508,739,520)

전환권 행사
618,436,500
6,489,704,336

7,108,140,836

7,108,140,836

해외산업환산손익

-
-
-
121,370,756
-
121,370,756
837,856
122,208,612

기타
-
-
(5,658,857)
332,567,225
(391,225,966)
(64,317,598)
-
(64,317,598)

2020.12.31 (기말자본)

3,845,303,500
34,695,455,916
(3,194,299,644)
(48,019,618)
29,311,028,406
64,609,468,560
(10,632,998,665)
53,976,469,895

-연결 현금흐름표

제 25 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

제 24 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

(단위 : 원)

제 25 기

제 24 기

영업활동현금흐름

(605,807,594)

(3,182,760,990)

영업에서 창출된 현금

2,608,040,794

813,283,270

이자수취(영업)

1,177,912

32,829,341

이자지급(영업)

(1,839,243,669)

(2,500,206,193)

법인세납부(환급)

(1,375,782,631)

(1,528,667,408)

투자활동현금흐름

298,797,185

1,785,901,278

선급금의 증가
-
-

선수금의 증가
1,750,000,000
-

보증금의 증가

(509,250,000)

-

보증금의 감소

975,270,000

4,694,276

유형자산의 취득

(3,123,274,408)

(3,834,577,055)

건설중인자산의 취득

-
-

투자부동산의 취득

-

(2,000,000)

유형자산의 처분

1,058,609,945

317,541,818

장기선급비용의증가

147,441,648

(150,601,761)

매각예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산집단의 처분

-

5,450,844,000

장기금융상품의 취득

-
-

단기대여금및수취채권의 취득

-
-

재무활동현금흐름

(1,926,206,906)

1,482,161,472

단기차입금의 증가

8,105,704,379

46,390,967,182

단기차입금의 상환

(9,919,522,117)

(58,989,864,051)

장기차입금의 증가

-

10,000,000,000

장기차입금의 상환

-

(2,666,050,419)

전환사채의 발행

-

7,332,017,760

금융보증부채의 증가
-
-

임대보증금의 감소

(100,000,000)

(57,000,000)

임대보증금의 증가

526,000,000

139,000,000

리스부채의 감소

(29,649,648)

(30,984,600)

배당금지급

(508,739,520)

(635,924,400)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

240,730,986

(36,665,805)

현금및현금성자산의순증가(감소)

(1,992,486,329)

48,635,955

기초현금및현금성자산

3,224,390,010

3,175,754,055

연결범위의 변동

-

기말현금및현금성자산

1,231,903,681

3,224,390,010

■ 별도재무상태표

- 대차대조표(재무상태표)

제 25 기 2020.12.31 현재

제 24 기 2019.12.31 현재

(단위 : 원)

제 25 기

제 24 기

자산

유동자산

27,288,331,446

46,391,474,763

현금및현금성자산

755,807,010

2,601,372,160

매출채권 및 기타유동채권

14,220,391,015

26,801,316,768

재고자산

11,999,885,579

16,245,672,433

파생상품자산

-
-

당기법인세자산
-
-

기타유동금융자산

312,247,842

743,113,402

비유동자산

71,358,847,509

88,931,208,416

장기매출채권 및 기타비유동채권

34,125,024,611

31,165,455,690

기타비유동금융자산

-
-

종속기업지분투자

3,632,456,019

8,156,070,600

투자부동산

2,665,724,186

10,940,271,811

유형자산

23,128,223,441

31,495,478,601

사용권자산

59,275,423

65,726,767

무형자산

94,665,810

94,665,810

이연법인세자산

7,653,478,019

7,013,539,137

매각예정자산
14,379,258,548
-

매각예정자산
14,379,258,548
-

자산총계

113,026,437,503

135,322,683,179

부채

-

유동부채

54,424,266,345

46,198,091,167

매입채무 및 기타유동채무

5,386,765,285

7,319,760,346

단기차입부채

45,711,629,183

33,851,255,806

파생상품부채

445,964,692

3,483,276,200

유동리스부채

11,223,396

32,630,782

기타유동금융부채

137,961,448

107,631,676

당기법인세부채

373,444,052

1,126,771,595

기타유동비금융부채

2,357,278,289

276,764,762

비유동부채

5,437,486,868

24,835,409,232

장기매입채무 및 기타비유동채무

150,000,000

332,000,000

장기차입부채

4,000,000,000

22,908,297,124

비유동파생상품부채

-

-

비유동리스부채

7,666,390

8,249,740

기타비유동금융부채

7,351,890

114,689,490

확정급여부채

1,272,468,588

1,472,172,878

매각예정부채
608,000,000
-

매각예정부채
608,000,000
-

부채총계

60,469,753,213

71,033,500,399

자본

-

자본금

3,845,303,500

3,226,867,000

자본잉여금

33,399,574,779

26,909,870,443

기타자본구성요소

(997,133,802)

(997,133,802)

기타포괄손익누계액

-

-

이익잉여금(결손금)

16,308,939,813

35,149,579,139

자본총계

52,556,684,290

64,289,182,780

자본과부채총계

113,026,437,503

135,322,683,179

- 별도손익계산서(포괄손익계산서)

제 25 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

제 24 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

(단위 : 원)

제 25 기

제 24 기

수익(매출액)

57,211,976,520

72,428,800,629

매출원가

53,353,508,666

64,100,955,708

매출총이익

3,858,467,854

8,327,844,921

판매비와관리비

7,813,479,163

7,310,144,427

영업이익(손실)

(3,955,011,309)

1,017,700,494

기타영업외수익

2,847,616,140

2,610,345,199

기타영업외비용

18,152,942,728

7,662,842,147

금융수익

2,301,003,484

1,612,237,971

금융원가

1,700,818,703

4,758,208,374

법인세비용차감전순이익(손실)

(18,660,153,116)

(7,180,766,857)

법인세비용

(85,836,333)

6,285,389,334

당기순이익(손실)

(18,574,316,783)

(13,466,156,191)

기타포괄손익

(242,416,977)

74,047,917

총포괄손익

(18,331,899,806)

(13,392,108,274)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

(2,624)

(2,118)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)

(2,624)

(2,118)

-별도 자본변동표

제 25 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

제 24 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

(단위 : 원)

자본

자본금

자본잉여금

자본조정

이익잉여금

자본 합계

2019.01.01 (기초자본)

3,226,867,000
26,909,870,443
(997,133,802)
49,177,611,813
78,317,215,454

회계정책변경에 따른 증가(감소)

당기순이익(손실)

(13,466,156,191)
(13,466,156,191)

기타포괄손익

74,047,917
74,047,917

배당금지급

(635,924,400)
(635,924,400)

신주청약

해외산업환산손익

2019.12.31 (기말자본)

3,226,867,000
26,909,870,443
(997,133,802)
35,149,579,139
64,289,182,780

2020.01.01 (기초자본)

3,226,867,000
26,909,870,443
(997,133,802)
35,149,579,139
64,289,182,780

회계정책변경에 따른 증가(감소)

당기순이익(손실)

(18,574,316,783)
(18,574,316,783)

기타포괄손익

242,416,977
242,416,977

배당금지급

(508,739,520)
(508,739,520)

전환권행사

618,436,500
6,489,704,336

7,108,140,836

해외산업환산손익

2020.12.31 (기말자본)

3,845,303,500
33,399,574,779
(997,133,802)
16,308,939,813
52,556,684,290

- 별도 현금흐름표

제 25 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

제 24 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

(단위 : 원)

제 25 기

제 24 기

영업활동현금흐름

(672,002,633)

1,514,833,595

영업에서 창출된 현금

1,521,929,580

3,346,375,210

이자수취(영업)

537,189,748

1,431,376,592

이자지급(영업)

(1,355,317,850)

(1,734,236,809)

법인세납부(환급)

(1,375,804,111)

(1,528,681,398)

투자활동현금흐름

627,895,745

(5,564,466,111)

단기대여금의 증가

(1,169,600,000)

(8,961,150,000)

단기대여금의 감소

-

4,529,550,000

장기대여금의 증가

(3,363,190,000)
-

장기대여금의 감소

2,323,960,000
-

장기대여금및수취채권의 증가

-
-

장기대여금및수취채권의 감소

-
-

유형자산의 처분

1,058,609,945

317,541,818

유형자산의 취득

(437,904,200)

(1,453,102,205)

선수금의 증가
1,750,000,000
-

투자부동산의 처분

-
-

투자부동산의 취득

-

(2,000,000)

보증금의 감소

975,270,000

4,694,276

보증금의 증가

(509,250,000)
-

재무활동현금흐름

(1,789,727,421)

4,389,074,870

단기차입금의 증가

6,856,873,175

46,390,967,161

단기차입금의 상환

(8,534,211,428)

(58,749,001,051)

장기차입금의 증가

-

10,000,000,000

장기차입금의 상환

-
-

유동성장기부채의상환

-
-

전환사채의 발행

-

7,332,017,760

금융보증부채의증가
-
-

리스부채의 감소

(29,649,648)

(30,984,600)

임대보증금의 감소

(100,000,000)
-

임대보증금의 증가

526,000,000

82,000,000

배당금지급

(508,739,520)

(635,924,400)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(11,730,841)

(45,501,541)

현금및현금성자산의순증가(감소)

(1,845,565,150)

293,940,813

기초현금및현금성자산

2,601,372,160

2,307,431,347

기말현금및현금성자산

755,807,010

2,601,372,160

 - 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 25 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 24 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : )

과 목
제 25 기
제 24 기

I. 미처분이익잉여금
15,774,023,193
34,665,536,471

전기이월미처분이익잉여금
34,105,922,999
48,057,644,745

확정급여제도의 재측정요소
242,416,977
74,047,917

정책변경
-
-

당반기순이익(손실)
(18,574,316,783)
(13,466,156,191)

II. 이익잉여금처분액
-
(559,613,472)

이익준비금전입
-
50,873,952

배당금
-
508,739,520

III.차기이월미처분이익잉여금
15,774,023,193
34,105,922,999

※ 상기 재무제표는 외부감사인의 최종 감사결과에 따라 변동될 수 있습니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제 24 기(전기)
제 23 기(전전기)

현금배당
80원
100원

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조의2(주식등의 전자등록) 회사는 "주식, 사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다. <단서 신설>

제8조의2(주식등의 전자등록) 회사는 "주식,사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

- 비상장 사채 등 의무등록 대상이 아닌 주식등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 함.

제12조(신주의 배당기산일) 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전영업연도말에 발행된 것으로 본다.

제12조(신주의 동등배당)회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.

- 동등배당 원칙을 명시함.

제17조(전환사채의 발행) ① ∼ ③ (생략)④ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 대하여는 제12조의 규정을 준용한다.

제17조(전환사채의 발행) ① ∼ ③ (현행과 같음)④ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제12조의 규정을 준용한다.

- 전환사채를 주식으로 전환하는 경우 이자의 지급에 관한 내용을 삭제함.

제54조(이익배당) ① ∼ ② (생략)③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제54조(이익배당) ① ∼ ② (현행과 같음)③ 제1항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

- 배당기준일을 이사회 결의로 정하는 날로 설정할 수 있도록 함.

<주석 신설>

※ 제16조제1항에 따라 정한 정기주주총회의 기준일과 다른날로 배당기준일을 정할 수 있음.

- 배당기준일 설정에 관한 주석 신설

④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제56조제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.

제55조(분기배당) ① ∼ ③ (생략)④ 사업연도 개시일 이후 분기배당 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 의한 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업연도 말에 발행된 것으로 본다. 다만, 분기배당 기준일 후에 발행된 신주에 대하여는 최근 분기배당 기준일 직후에 발행된 것으로 본다.

제55조(분기배당) ① ∼ ③ (현행과 같음)④ 제1항의 분기배당은 분기배당 기준일 전에 발행한 주식에 대하여 동등배당한다.

- 분기배당에 대한 동등배당 원칙을 명시함.

제45조(감사의 선임) ① 감사는 주주총회에서 선임한다.

제45조(감사의 선임·해임) ① 감사는 주주총회에서 선임·해임한다.

- 감사선임에 관한 조문 정비.

② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

② 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

- 감사선임에 관한 조문 정비

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

- 전자투표 도입 시 감사선임의 주주총회 결의요건 완화에 관한 내용을 반영함.

<신설>

④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

<신설>

⑤ 제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

- 감사 선임 또는 해임 시 의결권 제한에 관한 내용을 반영함.

제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① 회사는 매년 1월 1일부터 12월 31일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.

- 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.

② 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

② 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.

③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있으며, 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

③ 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

<주석 신설>

※ 「주식?사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 주식등을 전자등록한 경우 주주명부 폐쇄기간의 설정이 불필요하므로 기준일 제도만으로 운영할 수도 있음.

제20조(소집시기) ① 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

제20조(소집시기) 회사는 매결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다.

- 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.

② 정기주주총회는 매사업연도 종료후 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

<삭제>

- 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.

제51조(재무제표 등의 작성 등) ① (생략)② 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

제51조(재무제표 등의 작성 등) ① (생략)② 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

- 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.

③ 감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.

③ 감사는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주 전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.

<주석 신설>

④ ∼ ⑧ (생략)

※ (주1) 사업보고서 제출기한 이후 정기주주총회를 개최하는 경우 회사는 ?주식회사 등의 외부감사에 관한 법률?의 규정에 따라 재무제표를 사업보고서 제출기한 6주 전(연결재무제표는 4주 전)까지 외부감사인에게 제출하여야 함.

※ (주2) 사업보고서 제출기한 이후 정기주주총회를 개최하는 경우 외부감사인은 ?주식회사 등의 외부감사에 관한 법률?의 규정에 따라 외부감사보고서를 사업보고서 제출기한 1주 전까지 회사에 제출하여야 하며, 사업보고서 제출 시 (외부감사인의) “감사보고서”와 “감사의 감사보고서”를 필수로 첨부하여야 함.

④ ∼ ⑧ (현행과 같음)

부 칙

제2조(시행일) 이 정관은 2 019년 3월 25일부터 시행한다.

부 칙

제2조(시행일) 이 정관은 2 021년 3월 30일부터 시행한다.

- 부칙 신설

-

제3조(감사 선임에 관한 적용례) 제50조제3항·제5항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사부터 적용한다.

제4조(감사 해임에 관한 적용례) 제50조제4항·제5항의 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사를 해임하는 경우에도 적용한다.

※ 기타 참고사항

- 해당없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

강민표
1965년 09월
해당사항 없음
미해당
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

강민표
(현)스타플렉스 
전무이사
84년~91년
91년~
현재
- 고려대학교 통계학과 졸업
- 강우상사 근무
- 스타플렉스 전무이사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

강민표
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 플렉스 사업의 폭넓은 경험과 노하우, 전문성을 겸비한 후보자로서 당사의 경쟁력 제고에 기여할 수 있는 최적임자로 판단되며, 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천함.

확인서

확인서_사내이사

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이기한
1960년 10월
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이기한
-
83년~89년
84년~17년
국민대학교 대학원 졸업
한국타이어 근무
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이기한
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 폭넓은 경험과 전문지식을 겸비한 후보자로서 회사업무에 대한 감사업무 수행에 적합함. 또한, 당사와의 거래, 겸직 등에 대한 특정한 이해관계가 없으므로 독립성을 유지함.

확인서

확인서_감사

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
1,410,000천원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

실제 지급된 보수총액

최고한도액
1,410,000천원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
20,000천원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
20,000천원

최고한도액
20,000천원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

임원퇴직금 지급규정 승인의 건

나. 의안의 요지

회사 임원의 퇴직금 지급에 관한 사항을 정함을 목적으로 한다.

임원퇴직금규정

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021년 03월 22일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

※ 상법시행령 제25조(주주총회의 소집공고)에 의거하여 사업보고서는 주주총회 1주 전(3월 22일) 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고, 회사 홈페이지(https://www.star-flex.com → IR → 공시정보)에 게재할 예정입니다.

※ 감사보고서는 외부감사인의 감사의견과 상세한 주석 사항을 포함하여 3월 22일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고, 회사 홈페이지(https://www.star-flex.com → IR → 공시정보)에 게재 예정입니다.

※ 제출(예정)일에 게재될 사업보고서는 주주총회 이전 보고서 입니다. 주주총회 안건 중 부결/수정 사항이 발생할 경우 정정보고서를 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시할 예정입니다. 주주총회 이후 정정공시 여부를 확인해 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)에 관한 사항

코로나19 바이러스 감염 및 전파를 예방하기 위해 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님은 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다. 또한 마스크 미착용 주주님께서도 출입이 제한될 수 있으니 총회장 입장시 반드시 방역수칙을 준수하시고 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다.

□
주주총회 집중일 개최 사유

당사는 이번 정기주주총회와 관련하여 주주총회 집중일을 피해 개최하고자 하였으나 외부감사인으로부터 감사보고서 수령일정, 상법 시행령 개정으로 인한 사업보고서 제출 등을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중일인 2021년 03월 30일(화)에 주주총회를 개최하게 되었습니다.
 향후 주주총회에서는 주주총회 분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최가 될 수 있도록 노력하겠습니다.

□ 전자투표에 관한 사항
 우리 회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권(주)에 위탁하였습니다.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다
 1) 전자투표 기간 : 2021년 3월 20일 ~ 2021년 3월 29일
 2) 전자투표 관리기관 : 삼성증권
 3) 전자투표 인터넷 주소 : https://vote.samsungpop.com(모바일, PC 가능)

4) 기타 추가 안내사항 등 : 기간 중 24시간 의결권 행사 가능
 (단, 마지막 날은 17시까지만 가능)

□

주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증, 주총참석장

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(인감날인), 인감증명서, 대리인의 신분증