HC보광산업 — 주주총회소집공고 (20210315)
제출인: HC보광산업

주주총회소집공고
2.9
(주)보광산업

주주총회소집공고

2021 년 3 월 15 일

회 사 명 :
주식회사 보광산업

대 표 이 사 :
김 윤 수

본 점 소 재 지 :
대구광역시 북구 유통단지로 3길 40

(전 화) 053-384-0883

(홈페이지) http://www.bokwangindustry.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 김 윤 수

(전 화) 053-384-0883

주주총회 소집공고

(제17기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 정관 제22조에 의하여 제17기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

(※신문공고시 상법 제542조의4 및 정관22조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)

◆ 아 래 ◆

1. 일 시 : 2021년 3월 30일 (화) 오전 9시

2. 장 소 : 대구광역시 북구 유통단지로 3길40 (본사회의실) (Tel: 053-384-0883)

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : ①감사보고 ②영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제17기(2020년 1월 1일 ~ 2020년 12월 31일) 대차대조표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안)등 재무제표 승인의 건 
 (현금배당 : 1주당 100원)
제2호 의안 : 정관일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건
제5호 의안 : 이사 선임의 건
 제5-1호 의안 : 사내이사 김윤수 재선임의 건
 제5-2호 의안 : 사내이사 박철웅 재선임의 건
 제5-3호 의안 : 사외이사 최재혁 신규 선임의 건
 제5-4호 의안 : 사외이사 정원춘 신규 선임의 건
4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다. 

5. 우리회사의 이번 주주총회에서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

-직접행사 : 신분증

-대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

2021 년 3 월 15 일

주식회사 보광산업

대표이사 김 윤 수 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

박경찬
(출석률: 89%)
이상혁
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2020.01.23
계열사앞 연대보증인 입보의 건
찬성
찬성

내부회계관리제도의 건
찬성
찬성

2
2020.02.12
2019년 제16기 결산재무제표 승인의 건
찬성
찬성

3
2020.02.28
신규시설투자 공사기간 변경의 건
찬성
찬성

계열사 앞 연대보증의 건
찬성
찬성

4
2020.03.09
결산 현금배당 결정의 건
찬성
찬성

계열사 앞 단기대여금 관련의 건
찬성
찬성

5
2020.03.12
제16기 정기주주총회 소집의 건
찬성
찬성

6
2020.03.30
계열사 앞 단기대여금 관련의 건
찬성
찬성

7
2020.04.14
보광산업 2회차 무보증 사모사채 발행의 건
-
찬성

8
2020.04.22
보광산업 원화지급보증 신규의 건
찬성
찬성

9
2020.05.04
제 3자앞 단기대여금 관련의 건
찬성
찬성

10
2020.05.13
계열사 앞 연대보증의 건
찬성
찬성

11
2020.05.19
계열사 앞 연대보증의 건
찬성
찬성

12
2020.06.01
계열사 앞 연대보증의 건
찬성
찬성

13
2020.06.05
계열사 앞 연대보증의 건
찬성
찬성

14
2020.06.10
계열사 앞 연대보증의 건
찬성
찬성

계열사 앞 연대보증의 건
찬성
찬성

군위 수서 일반산업용지 양수도 관련 건
-
찬성

15
2020.07.08
보광산업 신규대출의 건
찬성
찬성

16
2020.08.03
분양권 매매에 관한건
찬성
찬성

17
2020.10.16
타법인 주식 취득의 건
찬성
찬성

18
2020.10.30
계열사 앞 연대보증의 건
찬성
찬성

19
2020.11.03
계열사 앞 연대보증의 건
찬성
찬성

20
2020.12.01
이사 겸임의 건
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

내부거래위원회
정병직, 박경찬, 이상혁
2020-01-23
계열사앞 연대보증 입보의 건

3/3

내부거래위원회
정병직, 박경찬, 이상혁

2020-01-31

내부거래 매입 및 매출 한도에 관한 건
3/3

내부거래위원회
정병직, 박경찬, 이상혁
2020-02-28
계열사앞 연대보증의 건
3/3

내부거래위원회
정병직, 박경찬, 이상혁
2020-03-09
계열사 앞 단기대여금 관련의 건
3/3

내부거래위원회
정병직, 박경찬, 이상혁
2020-03-30
계열사 앞 단기대여금 관련의 건
3/3

내부거래위원회
정병직, 박경찬, 이상혁
2020-04-06
계열회사 간 거래에 따른 결제일에 관한 건
3/3

내부거래위원회
정병직, 박경찬, 이상혁
2020.05.13
계열사 앞 연대보증의 건
3/3

내부거래위원회
정병직, 박경찬, 이상혁
2020.05.19
계열사 앞 연대보증의 건
3/3

내부거래위원회
정병직, 박경찬, 이상혁
2020.06.01
계열사 앞 연대보증의 건
3/3

내부거래위원회
정병직, 박경찬, 이상혁
2020.06.05
계열사 앞 연대보증의 건
3/3

내부거래위원회
정병직, 박경찬, 이상혁
2020.06.10
계열사 앞 연대보증의 건
3/3

내부거래위원회
정병직, 박경찬, 이상혁
2020.09.16
내부거래 위원회 규정 검토
3/3

내부거래위원회
정병직, 박경찬, 이상혁
2020.10.30
계열사 앞 연대보증의 건
3/3

내부거래위원회
정병직, 박경찬, 이상혁
2020.11.03
계열사 앞 연대보증의 건
3/3

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
2,000,000,000
-
-
-

주) 주총승인금액은 임원보수한도임

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

제품매출
(주)홈센타
2020.01.01~2020.12.31
67
11.83%

제품매출
(주)HC보광레미콘
2020.01.01~2020.12.31
69
12.27%

제품매출
(주)HC대동산업
2020.01.01~2020.12.31
45
8.05%

제품매출
(주)HC보광알엠씨
2020.01.01~2020.12.31
13
2.30%

제품매출
(주)HC보광콘크리트
2020.01.01~2020.12.31
6
1.14%

제품매출
(주)보광산업개발
2020.01.01~2020.12.31
10
1.86%

제품매출
(주)HC제일레미콘
2020.01.01~2020.12.31
11
2.07%

유형자산처분외
(주)보광홀딩스
2020.01.01~2020.12.31
7
1.32%

유형자산처분외
이에이치물류
2020.01.01~2020.12.31
19
3.35%

유형자산처분외
제이와이물류
2020.01.01~2020.12.31
22
4.03%

원재료매입
(주)보광홀딩스
2020.01.01~2020.12.31
8
1.43%

원재료매입
(주)HC대하에너지
2020.01.01~2020.12.31
20
3.59%

원재료매입
(주)HC씨앤엘
2020.01.01~2020.12.31
63
11.14%

유형/투자자산외
(주)보광홀딩스
2020.01.01~2020.12.31
25
4.55%

유형/투자자산외
(주)HC보광
2020.01.01~2020.12.31
25
4.50%

기타매입/기타비용
(주)HC물류
2020.01.01~2020.12.31
50
8.82%

기타매입/기타비용
(주)HC대하에너지
2020.01.01~2020.12.31
26
4.69%

기타매입/기타비용
이에이치물류
2020.01.01~2020.12.31
12
2.21%

기타매입/기타비용
제이와이물류
2020.01.01~2020.12.31
11
2.01%

금전대여
(주)HC보광
2020.01.01~2020.12.31
7
1.23%

금전대여
(주)홈센타홀딩스
2020.01.01~2020.12.31
75
13.30%

금전대여
(주)HC대동산업
2020.01.01~2020.12.31
31
5.54%

금전대여
(주)HC보광레미콘
2020.01.01~2020.12.31
20
3.52%

금전대여
(주)HC군위산업
2020.01.01~2020.12.31
22
3.95%

금전대여
(주)케이더블유개발
2020.01.01~2020.12.31
50
8.79%

주)비율은 2020년 매출액 56,898,163,497 원 기준임

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

(주)홈센타
제품매출
2020.01.01~2020.12.31
67
11.83%

(주)HC보광레미콘
제품매출
2020.01.01~2020.12.31
69
12.27%

(주)HC대동산업
제품매출
2020.01.01~2020.12.31
45
8.05%

(주)HC씨앤엘
원재료매입
2020.01.01~2020.12.31
63
11.14%

(주)HC물류
기타매입/기타비용
2020.01.01~2020.12.31
50
8.82%

(주)홈센타홀딩스
금전대여
2020.01.01~2020.12.31
75
13.30%

(주)HC대동산업
금전대여
2020.01.01~2020.12.31
31
5.54%

(주)케이더블유개발
금전대여
2020.01.01~2020.12.31
50
8.79%

주)비율은 2020년 매출액 56,898,163,497 원 기준임

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 산업의 특성
당사의 주요 제품들은 건설공사 토목공사의 기초 원재료들로 매출액 대비 저장비용 및 운반비가 상대적으로 높은 편이며 생산지와 소비지가 원거리일수록 수송비가 증가하여 가격 경쟁력이 떨어집니다. 이에 따라 수송비용의 절감을 위한 근거리 공급체계의 구축이 필수적이며,목표시장에서 원거리에 소재한 업체가 해당 지역의 시장점유율을 높이기에는 어려운 환경입니다. 따라서, 당사가 대구경북 이외의 시장에 진입하기도 어려운 실정이나, 반대로 타지역의 경쟁사가 대구경북지역 시장에 진입하기도 어려운 전형적인 지역산업의 형태를 보이는 사업 입니다.
당사가 생산하는 골재, 레미콘 및 아스콘 등 건축자재는 아래 산업 계통도와 같은 구조를 보이고 있으며, 최종 수요처는 건설업시장입니다.

산업계통도

2) 산업의 성장성

○
2020년 4/4분기 건설투자 2.5% 감소, 연초 회복세 이어가지 못하고 3분기 연속
위축 한국은행이 지난 1월 26일 발표한 국민소득 속보치에 의하면, 2020년 4/4분기 건설투자가 전년 동기 대비 2.5%감소한 것으로 나타남. - 건설투자는 정부 투자가 확대된 영향으로 지난 2019년 4/4분기와 2020년 1/4분기에 각각 2.6%, 4.2% 증가함. 2분기 연속 증가해 회복되는 듯 보였지만, 2/4분기에 0.1% 감소하고 3/4분기에 1.0%감소해 다시 위축되었으며, 4/4분기에도 2.5%감소해 침체가 더욱 심화됨.

 - 연초 회복세를 이어가지 못한 것은 코로나19 사태로 민간 투자가 위축되고, 정부가 재난지원금을 마련하기 위해 SOC예산을 일부 조정했기 때문임. 2020년 연간 건설투자, 전년 대비 0.1% 감소, 3년 연속 감소 결국, 2020년 건설투자는 전년 대비 0.1% 감소해 2018년(-4.6%)과 2019년(-2.5%)에 이 어 3년 연속 부진한 모습을 보임. 

- 주거용 건축투자가 지난 2020년 1/4분기 4.0% 감소하고 2/4분기에 6.9% 감소함, 비록 3/4분기 에 0.5%증가해 소폭 반등했지만,전반적으로 부진했던 것으로 판단됨. 

- 비주거용 건축의 경우 2/4분기 1.3% 감소하고 3/4분기에 4.6% 감소하였는데 4/4분기에도 위축 되어 지난해 공종별로는 가장 침체가 심각했던 것으로 분석됨. - 한편, 토목건설의 경우 1/4분기 16.9% 증가해 높은 증가세를 보였지만, 점차 둔화되어 3/4분기 2.2%증가에 그침

2020년 건설투자 추이.jpg
2020년 건설투자 추이

(출처 : 한국건설산업 연구원 건설경기동향 브리핑 792호)

○ 2021년도 정부 예산, 역대 최고수준 조기 집행

2021년도 예산은 전년 대비 8.9%(45.7조원) 증액한 558.0조원으로 정부는 역대 최고 수 준의 재정 조기 집행을 예고함. - SOC 사업과 일자리 사업을 중심으로 조기 집행(2021.6월까지 집행률 63% 목표)하고, 지자체도 상반기 60%를 목표로 진행함.지자체별 ‘성립전 예산’사용과 추경 편성을 적극 독려함
*성립전 예산 : 신축성 있는 예산집행 방법으로 '세입, 세출은 예산에 편성하고 집행'하는 예산기본원칙의 예외적인 제도, 예를들어 사업을 먼저 추진하고 나중에 추경예산으로 편성.

2021 상반기 재정투자계획.jpg
2021 상반기 재정투자계획

(출처 : 한국건설산업 연구원 건설경기동향 브리핑 792호)

① 골재 사업부

['19년 수급실적 및 '20년 수급전망]

(단위: 천㎥)

구분
2019년도
2020년도
2021년도

상반기
하반기
계
전년대비
상반기
하반기
계
전년대비

수요

231,770

110,382

119,581

229,963

-0.8%

112,691

122,082

234,773

2.1%

공급
(계획)

251,490

121,387

131,502

252,889

0.6%

118,617

128,501

247,118

-2.3%

(출처 : 대한건설협회, 한국건설산업연구원, 2020년 주요 건설자재 수급 전망)

○ ‘20년도 골재수요는 국내 건설투자 전망치 253조원(건산연, ’15년 가격 기준) 및 건설투자 디플레이터 값 적용, 골재투입 원단위*(1,020원/㎥) 기준으로 수요 산정

* 20년도 건설투자액(253조원) x 골재투입 원단위(1,020원/㎥) x 0.908(건설투자 디플레이터 값 적용) = 234,773천㎥

2019년 골재 수요는 253,045천㎥이며, 골재원별로는 모래가 121,462천㎥(48.0%),
자갈이 131,583천㎥(52%)입니다.

○ '20년도 공급계획량은 골재수요 추정치 대비 5.2% 많은 247,118천m³이며, 지역별 자체 공급을 원칙으로 하되 부족분은 인근 지역 반출입을 통해 조정하여 광역권 단위로 공급 계획입니다.
 (출처 : 대한건설협회, 한국건설산업연구원, 2020년 건설자재 전망)

② 아스콘 사업부

[
'19년 수급실적 및 '20년 수급전망]

(단위: 천톤,%)

구분
2018년도
2019년도
2020년도

상반기
하반기
계
전년대비
상반기
하반기
계
전년대비

수 요

18,000

9,000

9,000

18,000

-

8,500

9,000

17,500

-2.78

공 급

18,000

9,000

9,000

18,000

-

8,500

9,000

17,500

-2.78

주) 위 자료는 관급 실적임.(민간 수요는 파악불가)
(출처 : 대한건설협회, 한국건설산업연구원, 2020년 건설자재 전망)

○ 2019년도 수급 현황은 2018년도와 비슷한 수준이며, 이슈가 될 만한 대형 공사는 없었으나 지방자치단체의 도로 유지보수 물량 비중이 점차 증가하고 있는 추세임.

- 다만, 수도권을 제외한 대부분의 지방자치단체의 SOC 예산이 부족함에 따라 도로 신설 계획 수립이 여의치 않은 실정임.

○ 아스팔트 가격은 이란, 사우디 등 중동 정세의 영향을 많이 받고 있어 한때 급상승하기도 하였으나 점차 안정세를 찾고 있음. 관급 아스콘의 경우 2018년 대비 평균 약 5% 정도 가격이 인상됨.

○ 양질의 골재 수급은 여전히 어려운 실정이며, 순환골재 사용량은 정부의 친환경정책 영향으로 지속적으로 증가하고 있으며,

- 주택, 학교 등 인접지역에 위치한 아스콘공장의 경우 환경오염문제 등으로 인해 가동율이 현저히 떨어지고 있는 실정임

○ 수요 및 공급 모두 전년과 유사 또는 소폭 하향될 것으로 예상됨.

- ’19년도는 ’18년도 평창올림픽과 같은 대형 물량은 없었으나 지방자치단체의 도로 유지보수 사업이 꾸준히 증가함으로써 전년 수준을 유지할 수 있었으며, ’20년도에도 지방자치단체의 유지보수사업이 점차 확대될 것으로 기대함.

- 다만, 수도권을 제외한 대부분의 지방자치단체에서는 여전히 예산 부족으로 도로 신설 계획을 수립하기 어려운 실정이므로 대규모 수요 증가를 기대하기는 어려움.

○ 아스팔트 등 유류가격은 전년도와 비슷한 수준으로 유지될 것으로 기대하나 이란, 사우디 등 중동 정세가 불안정할 경우 급상승할 위험 요소가 내재되어 있음.

- 또한, 아스콘 공장에 대한 정부의 환경 규제가 강화되고 있어 방지시설 설치 등 설비 투자가 불가피하며, 골재 및 순환골재 등 원자재 가격 인상 등으로 아스콘 가격도 전년 수준 이상으로 인상될 가능성이 있음.

- 골재는 수년간 지속된 공급 부족으로 금년에도 가격 인상 및 수급 차질이 예상되며, 고속도로 공사에 사용되는 1등급 골재도 당분간 수급이 어려울 것으로 예상됨.

○ 2020년도 아스콘업계의 가장 큰 이슈는 관급계약제도가 희망수량경쟁입찰에서 다수공급자계약(MAS)로 변경됨에 따라 지나친 가격 경쟁 등으로 인한 품질 불안정 등이 우려됨. 다만, 아스콘업계에서는 적정 가격 및 적기 안정적 공급을 최우선 과제로 정하고 제도의 안정적 운영을 위해 노력중.

(출처 : 대한건설협회, 한국건설산업연구원, 2020년 건설자재 전망)

③ 레미콘 사업부

['19수급실적 및 '20년 수급전망]

(단위: 천㎥,%)

구분
2018년도
2019년도
2020년도 전망

상반기
하반기
계
증감률
(전년비)
상반기
하반기
계
증감률
(전년비)

출하량

155,700

72,900

72,100

145,000

-6.9

68,500

70,500

139,000

-4.1

(출처 : 대한건설협회, 한국건설산업연구원, 2020년 주요 건설자재 수급 전망)

○ 2019년도 레미콘 출하실적은 건설경기 하락추세를 반영 2018년 155,700천㎥ 대비 6.9% 감소한 145,000천㎥에 그침(잠정치)

○ 2020년 건설경기 전망 역시 민간부문 건설투자 감소세가 심화될 것으로 예상되며, 2019년도에 이어 레미콘 출하 감소세가 지속 될 것으로 전망됨

○ 이에 따라, 2020년 레미콘 출하량은 2019년 대비 4.1% 감소한 139,000천㎥가 출하될 것으로 전망됨

(출처 : 대한건설협회, 한국건설산업연구원, 2020년 건설자재 전망)

- 당사의 주요 제품군은 거시경제지표의 변화보다는 지역적으로 크게 차별화됨에 따라사업지가 속한 특정지역의 경제상황 건설경기에 더 영향을 많이 받습니다. 
따라서, 당사의 경우 대구경북시장의 건설경기에 따라 실적이 크게 영향을 받습니다.

2020년 8월 대구경북 신공항 이전 공사 부지 선정 절차가 의성 비안·군위 소보로 확정됨으로써 종전 공항부지 개발공사와 대구경북통합신공항 공사가 추진될 것으로 예상 됩니다.

대구시 공항 종전부지 개발계획

국가통계포탈의 공사지역/발주자별 건설수주액 자료에 의하면 2019년~2020년 1~12월 대구지역 건설수주액은 77,299억원에서 93,957억원으로 전년비 21% 증가하였고, 2019년~2020년 1~12월 경북지역 건설수주액은 41,684억원에서 81,340억원으로 전년비 95% 증가 하였습니다.

3) 경기변동의 특성
당사의 주요제품군은 건축자재에 속하며, 건축자재 수요는 건설경기에 따라 크게 좌우됩니다. 건설경기는 산업구조 및 경제환경의 변화와 정부의 정책, 건축 순환주기의도래 등 복합적인 요인에 의하여 큰 영향을 받는 산업으로서, 소비자의 주문생산이 아닌 불확실한 수요에 의해 건설되고 있어 경기 호황시에는 투기적 가수요가 존재하는 반면 불황시에는 개발중단 및 건축 미분양 사태등의 발생으로 건축, 토목 산업이 부진해지는 등 불안한 시장구조를 지니고 있습니다. 그 중 당사의 모든 제품군은 건설산업의 기초 원재료들로 저장비용 및 운반비가 크기 때문에 거시경제지표의 변화보다는 사업지가 속한 특정지역의 경제상황과 건설경기에 더영향을 많이 받습니다. 

4) 계절성
당사의 주요제품군은 기후의 변화에 따라 매출에 영향이 있을 수 있습니다. 우리나라는 지리적으로도 중위도 온대성 기후대에 위치하여 사계절이 뚜렷하게 나타나 연중 건설공사는 봄과 가을에 집중되고 여름과 겨울은 우기와 혹한으로 비수기가 되는 등 계절과일기의 상태에 따라 건자재의 소비도 변동합니다. 따라서 당사의 실적도 봄과 가을에 호실적이 이어지는 계절성을 보이고 있습니다. 특히 우기에는 골재의 경우 설비가동률이 떨어지게 되며, 레미콘 역시 타설이 불가능하기 때문에 매출 감소요인으로 작용하며, 아스콘의 경우는 온도에 민감하기 때문에 한겨울에는 매출이 감소합니다. 

나. 회사의 현황

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 대한민국 최고의 골재 생산 전문업체를 모토로 건설의 근간이 되는
콘크리트용 부순골재(부순 굵은골재, 부순 잔골재)와 도로포장공사용
혼합골재(40mm이하),

재활용 아스콘, 일반 아스콘, 레미콘 을 생산 판매중에 있습니다.

1) 사업부별 시장여건

① 골재 사업부
국토교통부 제6차 골재수급기본계획(2018.12.) 자료에 따르면 2019년부터 2023년까지 대구경북지역의 건설투자 CAGR증가율은 1.2%로, 전국 CAGR증가율인 1.3%와 비슷한 것으로 예상되며 대구경북시장의 골재수요는 2019년부터 2023년까지 CAGR 1.4%로 현수준에서 소폭 상승할 것으로 예상됩니다.

대구경북 골재수요량.jpg
대구경북 골재수요량

주)2019~2023년 골재수요량 예측치는 국토교통부 자료를 인용하고, 2016~2018년 골재수요량의 경우 각 연도별 공급률 수치를 곱하여 환산함

단, 해당시장은 채석허가를 득한 업체외 신고업체(골재선별파쇄업, 육상골재채취업) 및 순환골재, 하천/바다모래 등을 포함하기 때문에 당사의 골재제품과 보완재 성격을 보이는 골재도 포함된 시장규모입니다.

골재 공급 측면에서는 국가하천정비사업 이후 낙동강 유역 하천골재의 채취가 불가능해지며, 하천골재 의존도가 높았던 경상도 지역의 공급이 부족해진 것으로 알려져 있습니다. 국토교통부자료에 따르면 2010년 6.10%에 달하던 하천골재의 비중은 2018년 1.4%로 줄어들었으며, 천연자원의 특성상 줄어든 공급이 재차 확대되기는 어려운 실정입니다.

국토교통부의 2019년도 골재수급계획(안)에 따르면, 낙동강 정비사업 이후 하천골재 채취가 제한되어 잔골재를 육상 부순모래로 공급중이며, 지속적인 대체 골재원 개발이 필요하다고 보입니다.

[지난10년간 하천골재 공급추이]

(단위 : 천㎥,%

)

하천골재 공급추이.jpg
하천골재 공급추이

출처-국토교통부, 제6차골재수급기본계획(2018.12)

제6차골재수급기본계획에서도 경상권은 2015년 이후 하천 준설토가 소진되며 하천골재수급이 어려울 것으로 예상하고 있기 때문에, 지역의 골재 공급측면에서 당사의

제품공급에는 상당히 유리한 위치를 점하고 있습니다.

채석단지는 국토교통부 2018년 12월 자료에 따르면 전국에 총 26개소가 위치하여 있고, 2018년도 골재수급계획(안) 전국 총 26개의 채석단지가 있습니다. 당사가 소재한 경북지역에는 5개의 채석단지가 지정되어 있습니다. 국토교통부의 2018년도 골재수급계획(안) 에 따르면 산림골재를 생산하는 채석단지는 전국 골재공급실적(신고 및 허가를 득한 골재생산) 중 약 39.2%를 생산하고 있으며, 육상골재 및 하천골재의 지속적인 감소에 맞서 골재수급안정에 기여하고 있는 상황입니다.

② 아스콘 사업부

아스콘시장 역시 골재시장과 마찬가지로 지역산업의 성격을 가지고 있으며, 생산지에서 차량으로 1시간 이상 걸리는 원거리로의 수송이 어렵습니다. 이에 따라 당사의 아스콘사업부의 목표시장은 대구경북지역 아스콘 시장으로 한정됩니다. 아스콘시장은 발주처에 따라서 민수 및 관수시장으로 양분되어 있습니다. 한국아스콘공업협동조합연합회의 자료에 따르면, 지난 5개년간 전국 및 대구경북지역의 시장규모는 다음과 같습니다.

(단위: 천톤)

지역

구분

2016

2017

2018

2019
2020

CAGR

전국

일반아스콘

18,919

19,949

19,244

19,031
18,843
-0.10%

순환아스콘

4,136

4,117

4,399

4,892
4,672
3.09%

계

23,055

24,066

23,634

23,923
23,515
0.50%

대구경북

일반아스콘

3,172

2,794

2,570

2,229
2,162
-9.14%

순환아스콘

550

521

677

634
596
2.03%

계

2,923

3,722

3,247

2,863
2,758
-1.44%

(출처: 한국아스콘공업협동조합연합회 홈페이지)

아스콘 시장은 지난 5개년 간 전국적으로 CAGR -0.10%의 하락세를 보였으며, 당사가위치한 대구경북지역은 CAGR로 연간 -1.44% , 하지만 순환아스콘의 CAGR은 연간2.03% 재활용아스콘 의무사용량 증대이후 성장세를 보이고 있습니다.

당사의 목표시장인 대구경북지역의 아스콘시장규모를 추정한 리서치자료는 없으나, 도로국토교통부(2018.12)가 제시한 지역별 건설투자현황 중 대구경북지역의 건설투자현황 증감율 전망치와 한국아스콘공업협동조합연합회가 제시한 연간 아스콘 지역별 생산납품실적을 바탕으로 아래와 같이 시장규모를 추정하였습니다.

[대구경북지역 아스콘 생산실적 전망]

(단위: 천톤)

대구경북지역 아스콘 생산실적 전망.jpg
대구경북지역 아스콘 생산실적 전망

주) 2019~2023년 예상치는 국토교통부 제6차 골재수급기본계획 자료의 대구경북지역 건설투자증가율을 근거로 산출함. 

③ 레미콘 사업부

NICE 평가정보 산업분석 리포트(2019.06)에 따르면 2019년 하반기 PHC파일 산업은 국내 건설투자의 감소세 둔화와 정부의 3기 신도시 개발 및 생활 SOC 투자 증가, 발전소, 공장 등 민간기업들의 플랜트 투자 증가 등으로 상반기 대비 출하량이 증가할 것으로 전망됩니다. 그러나 주택시장의 경우 주택 인허가 실적이 2015년 76만 5,328가구에서 2018년 55만 4,136가구까지 감소하였고, 정부의 부동산 안정화 정책과 가계부채 부담, 최근의 높은 입주물량 및 주택거래 감소로 여전히 부진할 것으로 예상되는 바, 이는 PHC파일 출하량 증가를 제한하는 요인이 될 수 있음. 수익성의 경우 하반기 수요 성장 기대에도 시멘트, 골재 등 원자재 가격 상승의 영향으로 개선이 제한적일 것으로 전망됩니다.

한국레미콘공업협동조합연합회 발간한 2019년도 레미콘통계연보 따르면, 대구·경북지역의 레미콘시장은 2019년도 출하량을 기준으로 14,704,774㎥ 이며 KISLINE산업분석 리포트 내 수도권 표본기업(유진기업, 한일시멘트, 성신양회 3사) 2019년 기준 평균 레미콘의 ㎥당 가격평균 66,368 원을 기준으로 대구경북지역의 레미콘 시장은 약 9천7백58억원 으로 추산됩니다. 대구경북시장은 2019년 기준 전국 레미콘출하량의 약 10%를 차지하고 있습니다.

2) 사업부별 경쟁상황

① 골재사업부
골재채취업은 일반적으로 중소규모의 기업들이 난립한 완전경쟁의 시장형태를 보이고 있습니다. 골재업계는 골재원을 대상으로 단기간의 채취허가를 받아 운영하는 것이 일반적이므로, 골재채취가 완료되거나 허가기간이 끝나면 다른골재원을 찾아 이동하게 됩니다. 이에 시설투자를 비롯한 환경이나 안전, 재해 등 에 대한 투자도빈약하게 되고, 안정적인 경영도 저해하게 되어 산업이 영세한 편입니다. 
이와 비교하여 당사의 경우 채석단지 지정업체로써, 채석단지 지정신청을 위해서는최소 200,000㎡이상 부지를 확보하여야 신청 가능하여, 대규모 개발에 대한 산림복구비를 예치하여야 하므로 소규모 자본으로는 유지가 불가능합니다. 또한 날로 강화되는 환경규제 관련 법률의 추세, 민원 등으로 신규지역에 채석단지를 허가 받는 것이 어려움에 따라, 당사는 대규모 채석단지로써 규모의 경제성과 선점효과를 누리고 있으며, 대구경북지역의 골재수급에서 중요한 역할을 하고 있습니다.

② 아스콘 사업부
당사의 목표시장은 대구경북시장의 아스콘 제조 및 판매시장으로써, 대구경북지역에는 약77여개의 아스콘업체 또는 아스콘사업을 영위하는 업체가 있습니다. 또한, 대구경북지역에는 영남아스콘사업협동조합, 대구경북아스콘공업협동조합 등 두 개의조합이 활동하고 있습니다. 영남아스콘사업협동조합은 당사와 당사의 관계회사를 포함하여 14개사가 조합원으로되어있으며, 대구경북아스콘공업협동조합에는63개의 업체가 참여하고있습니다. 업체가 참여한 조합에 따라 해당업체에 대한 관급물량배정이 달라질 수 있으나, 조달청에서는 조합별로 소속된 업체의 수 및 생산능력 등을 고려하여 물량을 배정하기 때문에 실질적으로 조합의 선택에 따른 불평등이 존재하지는 않습니다. 대구시에는 7개의 경쟁사가 있으며, 더 이상 신규 아스콘 제조회사의설립허가가 나지 않습니다. 재활용 아스콘을 생산할 수 있는 몇 안되는 대구 내의 업체로써 이는 당사 아스콘사업부의 경우 큰 경쟁상 강점으로 작용합니다

③ 레미콘사업부
레미콘 시장은 2000년 초호황기 이후 신규 공장 설립 및 설비투자의 과잉공급으로 인하여 수요자 중심의 시장으로 전환되었으며, 출하량 위주의 출혈경쟁으로 실질적인 완전경쟁시장화 되었습니다. 2000년 초반에 배처플랜트(B/P)와 골재야적장, 그리고 몇대의 믹스트럭만 갖추면 영업을 시작할 수 있었으나, 2000년 후반에 들어서 레미콘 시장 진입여건(환경 및 각종민원)의 어려움으로 신규레미콘회사의 설립이힘들지만, 당사는 기존의 시설부문을 인수하여 운영중에 있습니다. 당사의 레미콘 사업부는 대구중심지에 위치하고 있다는 지리적요인으로 대구전지역에 납품이 가능하며, 또한 당사는 자사보유석산에서 골재를채취, 입형세척하여 생산된 KS인증골재를 사용하기 때문에 골재의 품질 및 수급이 타레미콘사들보다 월등히 우수합니다. 

3) 시장점유율 추이
 RM1산업내순위(2019.12)에서 2019년 기준, 기타 비금속 광물제품 제조기업들의 합산매출액을 기준으로 한 시장점유율을 살펴보면 당사는 전국 소재 상장이상 법인 중 7위에 해당하며, 전체시장점유율의 약

3.21
%를 점유하고 있습니다.

[매출액 기준 시장점유율]

(단위: 백만원)

No.

업체명

2019매출액

점유율

1

㈜삼표시멘트

587,273
37.98%

2

㈜벽산

261,761
16.92%

3

한국석유공업㈜

247,958
16.03%

4

㈜티씨케이

171,379
11.08%

5

에스지이㈜
111,440
7.20%

6
제일연마공업(주)
69,030
4.46%

7
㈜보광산업
49,767
3.21%

8
(주)쎄노텍
28,208
1.82%

9
(주)이십일스토어
19,445
1.25%

합계

1,546,261
100%

(출처: RM1 산업내 순위(2019.12))

① 골재사업부
 당사와 당사의 목표시장을 중심으로70㎞ 이내에 있는 경쟁업체의 (당사가 표본으로 정한 14개 지역업체) 매출액 총계는 2014년 기말기준 1,258억원이 었으며, 매출액 기준 시장규모의 15.34%를 당사가 점유하고 있었습니다. 다만, 해당 업체들 중 골재를 제외한 레미콘 및 아스콘을 주력으로 생산하고 있는 업체도 있으므로 해당 매출액을 제외하면 당사의 시장점유율은 더욱 상승할 것입니다.

② 아스콘 사업부
아스콘 제품의 특성상 당사와 당사의 목표시장 중심으로 40~50㎞ 이내에 있는 경쟁업체의 재무정보 와 생산량이 공개되지 않아 대구경북 전체 시장(영주, 문경, 상주, 영덕 등 포함)에서 당사의 시장점유율을 산정하였고, 납품가능한 거리내에 있는 경쟁업체와의 점유율은 더욱 상승할 것 입니다.
한국아스콘공업협동조합연합회 홈페이지 에서 대구경북 (영주, 문경, 상주, 영덕 등 포함)

2020년 아스콘생산의 총량은 일반아스콘, 순환아스콘을 합하면 2,758 천톤 이며 당사의 2020년 당사의 아스콘 생산량은

94
천톤으로 시장규모의
3.4%
를 점유하고 있습니다. 

③ 레미콘 사업부
레미콘 제품은 대형 레미콘제조사 및 경쟁업체의 대구지역 매출액을 구하기가 어려운 관계로 경쟁사의 매출을 통한 시장점유율 추정은 크게 의미가 없습니다. 
다만, 한국레미콘공업협동조합연합회 발간한 2019년도 레미콘통계연보 대구지역 
출하량 4,403,752 ㎥ 대비 당사 출하량 362,066㎥ 약 8.2%를 점유하고 있습니다.

(3) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁상우위 요소
1) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인
당사의 주요제품군인 골재, 아스콘, 레미콘의 경우 저장비용 및 운반비가 크기 때문에 유리한 입지조건 및 생산공정의 개선을 통한 단가경쟁력이 경쟁의 핵심요소입니다. 특히, 동사는 군위석산에서 생산되는 고품질 골재에 대하여 KSF2527을 득한 바 있으며, 대구경북지역의 KS규격 골재를 생산하는 업체는 동사, 쌍마산업,세양개발 등 3개 업체가 존재하며 전국기준 총 11여개사가 KS규격에 맞는 골재를생산하고 있습니다. 이에 따라 동사는 경쟁기업 대비 기술수준에 있어서도 우위에 있습니다. 

2) 회사의 경쟁우위 요소
① 회사의 경쟁우위
당사의 주력사업인 골재사업부는 경상북도 군위군 효령면 매곡리 산137번지에 위치하고 있으며, 2012년 1월 5일 산림청으로 부터 430,854㎡ 의 면적에 대하여 채석단지 지정이 되었습니다. 본 석산을 중심으로 반경 30km내 지역에서 가장 큰 골재수요처인 대구광역시를 비롯하여, 군위, 구미, 칠곡, 의성, 안동 등의 중소 및 대도시가 위치하고 있으며, 이들 지역까지는 5번 국도, 906번지방도, 79번지방도 및 기타도로 등으로 연결되어 있어,골재 수급 및 수송여건 등 입지여건은 양호한 편입니다. 국내 최고로 친환경적 채석단지개발을 위해 공장형 박스안에 크러셔를 설치하였고, 분진집진설비를 설치하여 소음, 분진등을 최소한으로 줄이고 친환경적으로 제품을 생산 중에 있습니다.
아스콘사업부는 환경을 보호하며 녹색성장의 일환으로 정부에서도 의무화하고 있는 순환골재 재활용제품(재활용아스콘)은 대구에서 유일하게 생산가능한데, 재활용아스콘의 납품을 위해서는 재활용아스콘의 생산에 필요한 생산설비와, 재활용제품의 품질인증(건설폐기물의 재활용촉진에 관한 법률시행령.제5장17조 (의무사용대상 순환골재 재활용제품)) 1,2항에 해당되는 인증이 반드시 필요합니다. 
레미콘 사업부는 자체 석산에서 생산되는KS인증을 획득한 우수한 골재를 원재료로 사용하여 고품질의 내구성이 뛰어난 레미콘 제품을 생산하며, 자체생산 원재료로 원가경쟁에서 우위에 있습니다. 입지적 장점으로 공장의 위치가 대구 북구 산격동으로
유통 상업지역과 인접한 교통요충지로 좌우로 도시고속화도로(신천대로), 북대구 IC 위치하여 레미콘 제조판매 사업의 가장 우호적인 입지조건을 가지고 있습니다.

② 기술의 경쟁우위

동사의 골재는 2007년 1월 렉스콘 연구개발팀(현 두산건설)의 “초고강도 콘크리트용 굵은골재 선정에 관한 보고”에서 ㈜영진기업, 부광산업㈜ 제1공장, 부광산업㈜ 제 2공장과 골재의 품질을 비교한 결과 가장 우수한 골재로 판정되었으며, 그 중에서도 초고강도 콘크리트용 굵은 골재로서 가장 우수하다는 연구결과를 보였습니다.

군위 석산의 골재는 마모율 13.21%, 파쇄율 10.79%로 강도면에서 타사 생산골재 대비 상당히 우위에 있으며, 실적률, 단위용적질량 등 골재 입도의 균질성 및 입형의 양호한 정도에서도 가장 우수합니다.

[렉스콘 굵은골재 시험 비교표]

구분

KS기준

보광-군위

부광1

부광2

영진

조립율주1)

-

5.71

6.15

5.96

5.84

밀도 주2)

2.50이상

2.68

2.70

2.69

2.61

흡수율(%) 주3)

3.0% 이하

0.19

0.12

0.21

1.21

단위용적질량(kg/l) 주4)

-

1.57

1.57

1.55

1.45

실적률(%) 주5)

-

58.55

58.12

57.57

55.38

마모율(%) 주6)

40%이하

13.21

15.03

13.56

23.58

파쇄율(%) 주7)

-

10.79

12.99

13.57

19.89

순위결정 주8)

-

1

2

3

4

(출처: 초고강도 콘크리트용 굵은골재 선정에 관한 보고(㈜렉스콘 연구개발팀, 2007.01))

주1) 조립율은 10개의 그물체를 사용하여 채가름 시, 각 체를 통과하지 않은 모든 시료의 질량 백분율의 합을 100으로 나눈 수치

주2) 밀도는 수치가 높을수록 암질이 치밀함을 뜻함. 높은 수치가 좋은 품질을 나타냄

주3) 흡수율은 물을 흡수하는 정도를 수치화 한것으로 낮은 수치가 유리함

주4) 단위용적질량은 골재 입도의 분포를 수치화 한 것으로 수치가 높을수록 골재 입도가 균질하고 입형이 양호함을 나타냄

주5) 실적률은 용기에 채워진 골재의 절대 용적의 그 용기의 용적에 대한 백분율. 입형이 좋을수록 그 부피가 높게 나타나므로 수치가 높을수록 양호함

주6) 골재의 내마모성을 나타내며 낮을수록 좋음

주7) 골재에 일정한 하중을 가해 충격을 주었을 때 골재가 부서지는 비율로써 낮을수록 우수함.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사의 레미콘 사업부는

2015년 2월 2일 이사회 결의를 통하여 2015년
3월 2일
경매낙찰되어 레미콘 공장을 취득하며 신규사업에 진출하여 현재까지 레미콘 제품을 생산 판매중에 있습니다.
당사의 석산에서 골재와 인공사를 자체 원재료로 사용함으로써 원가절감 및 고품질의 레미콘을 생산할 수 있습니다.
입지적으로

대구광역시 관문으로 유통 상업지역과 인접하여 교통이 원활하며,
대구시 전지역 및 경북 일부지역에 납품이 가능한 교통 요충지역으로 물류비 절감에 따른 추가 이익가
능합니다. 
향후, 검단의 미래형 명품 복합단지 지정, 연경 택지개발, 지역내 재건축 등 향후 상당한 개발사업에 전망이 밝고 매출상승을 기대하고 있습니다.

(4) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ 경영참고사항-1.사업의 개요 -나.회사의 현황 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

■ 아래의 재무제표는 외부감사인의 회계감사 및 검토가 완료되기 이전 회사의 가결산
자료이므로, 외부감사인의 감사결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다.

■ 당사는 2014 회계연도(제11기)부터 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 도입 하였으며, 아래 재무제표는 K-IFRS 재무제표 기준으로 작성되었습니다.

1)연결 재무제표

-연 결 재 무 상 태 표

제 17 기 2020년 12월 31일 현재

제 16 기 2019년 12월 31일 현재

주식회사 보광산업과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
당기말
전기말

자 산

Ⅰ.유동자산

56,673,280,402

34,338,871,512

현금및현금성자산(주5,8,42)
4,990,096,951

13,577,635,735

단기금융상품(주42)
1,260,000,000

950,000,000

당기손익-공정가치금융자산(주10,42,43)
4,585,856,000

-

매출채권및기타채권(주9,42)
28,917,565,167

17,700,271,760

재고자산(주5,13)
15,070,377,529

802,739,546

기타유동자산(주14)
1,849,384,755

1,308,224,471

Ⅱ.비유동자산

79,398,013,990

66,232,014,744

장기금융상품(주42)
887,722,000

658,000,000

기타포괄-공정가치금융자산(주11,42,43)
2,494,026,780

701,804,779

당기손익-공정가치금융자산(주10,42,43)
10,114,457

-

상각후원가측정금융자산(주12,42,43)
1,000

-

장기매출채권및기타채권(주9,42)
1,698,840,000

11,043,450,000

유형자산(주15)
68,775,407,183

50,473,304,944

무형자산(주18)
2,269,537,063

1,387,280,000

투자부동산(주16)
1,377,693,800

-

기타투자자산(주20)
398,040,000

-

기타금융자산(주19)
1,376,613,701

524,267,478

기타비유동자산(주14)
46,745,809

86,325,801

이연법인세자산(주38)
63,272,197

1,357,581,742

자 산 총 계

136,071,294,392

100,570,886,256

부 채

Ⅰ.유동부채

23,302,907,384

19,669,623,135

매입채무및기타채무(주21,42)
5,188,267,479

5,698,814,775

단기차입금및유동성장기부채(주23,41,42)
11,256,320,006

8,301,879,489

유동성리스부채(주17,41,42)
3,840,408,149

902,678,972

유동성전환사채(주24,41,42)
-

2,051,685,911

유동성파생상품부채(주24,42,43)
-

308,414,400

당기법인세부채(주38)
1,812,795,702

1,362,506,000

기타유동부채(주22)
995,021,938

907,881,092

금융보증부채(주42)
210,094,110

135,762,496

Ⅱ.비유동부채

33,564,796,109

13,155,153,355

장기차입금(주23,41,42)
5,057,230,000

666,666,672

사채(주25,41,42)
4,994,071,168

-

리스부채(주17,41,42)
10,169,051,297

1,447,911,475

순확정급여부채(주27,26)
1,766,381,476

1,591,309,730

기타충당부채(주26)
10,497,750,514

9,367,714,793

기타금융부채(주41,42)
153,000,000

53,000,000

이연법인세부채(주38)
845,517,953

-

비유동금융보증부채(주42)
81,793,701

28,550,685

부 채 총 계

56,867,703,493

32,824,776,490

자 본

Ⅰ.지배기업소유주지분

77,519,254,062

67,746,109,766

자본금(주28)
18,169,363,500

17,930,075,000

기타불입자본(주29)
11,035,323,100

8,962,846,142

기타자본구성요소(주29)
395,910,238

(111,212,312)

이익잉여금(주30)
47,918,657,224

40,964,400,936

Ⅱ.비지배지분(주6)

1,684,336,837

-

자 본 총 계

79,203,590,899

67,746,109,766

부 채 및 자 본 총 계

136,071,294,392

100,570,886,256

-연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 17 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 16 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 보광산업과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
당 기
전 기

Ⅰ.매출액(주7,31,40)

56,898,163,497

49,767,221,780

Ⅱ.매출원가(주32,40)

41,667,928,616

37,469,420,151

Ⅲ.매출총이익

15,230,234,881

12,297,801,629

판매비와관리비(주32,33)
5,507,976,378

4,871,210,890

Ⅳ.영업이익

9,722,258,503

7,426,590,739

금융수익(주34)
1,425,331,132

1,244,590,546

금융비용(주35)
1,256,279,035

1,024,337,809

기타영업외이익(주36)
578,208,791

707,764,112

기타영업외비용(주37)
563,391,668

273,283,537

Ⅴ.법인세비용차감전순이익

9,906,127,723

8,081,324,051

법인세비용(주38)
1,323,509,793

1,817,642,176

Ⅵ.당기순이익

8,582,617,930

6,263,681,875

Ⅶ.기타포괄손익

671,734,608

(306,962,802)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

671,734,608

(306,962,802)

확정급여제도의 재측정요소(주27)
71,836,700

(258,848,833)

법인세효과
(15,804,074)

56,946,743

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익(주11)
375,373,718

(134,693,221)

법인세효과
(82,582,217)

29,632,509

재평가이익(주15)
413,987,795

-

법인세효과
(91,077,314)

-

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익

-

-

Ⅷ.총포괄손익

9,254,352,538

5,956,719,073

당기순이익의 귀속

8,582,617,930

6,263,681,875

지배회사지분순이익
8,582,617,930

6,263,681,875

비지배지분순이익
-

-

총포괄이익의귀속

9,254,352,538

5,956,719,073

지배회사지분포괄이익
9,254,352,538

5,956,719,073

비지배지분포괄이익
-

-

Ⅸ.주당손익(주39)

기본주당이익

237

175

희석주당이익

236

175

-연 결 자 본 변 동 표

제 17 기 2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일 까지

제 16 기 2019년 1월 1일 부터 2019년 12월 31일 까지

주식회사 보광산업과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
비지배지분
총 계

2019.1.1(전기초)
17,235,000,000
3,745,433,460
(6,151,600)
36,626,087,351
-
57,600,369,211

당기총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
6,263,681,875
-
6,263,681,875

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(201,902,090)
-
(201,902,090)

기타포괄-공정가치금융자산평가손익
-
-
(105,060,712)
-
-
(105,060,712)

소 계
-
-
(105,060,712)
6,061,779,785
-
5,956,719,073

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 :

전환사채 전환효과
695,075,000
5,219,912,682
-
-
-
5,914,987,682

주식발행비용
-
(2,500,000)
-
-
-
(2,500,000)

자기주식의 취득
-
-
-
-
-
-

배당금
-
-
-
(1,723,466,200)
-
(1,723,466,200)

소 계
695,075,000
5,217,412,682
-
(1,723,466,200)
-
4,189,021,482

2019.12.31(전기말)
17,930,075,000
8,962,846,142
(111,212,312)
40,964,400,936
-
67,746,109,766

2020.1.1(당기초)
17,930,075,000
8,962,846,142
(111,212,312)
40,964,400,936
-
67,746,109,766

당기총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
8,582,617,930
-
8,582,617,930

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
56,032,626
-
56,032,626

기타포괄-공정가치금융자산평가손익
-
-
292,791,501
-
-
292,791,501

투자부동산 대체 유형자산 재평가
-
-
322,910,481
-
-
322,910,481

기타포괄-공정가치금융자산평가처분

(108,579,432)
108,579,432
-
-

소 계
-
-
507,122,550
8,747,229,988
-
9,254,352,538

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 :

전환사채 전환효과
239,288,500
2,073,476,958
-
-
-
2,312,765,458

주식발행비용
-
(1,000,000)
-
-
-
(1,000,000)

연결범위의 변동
-
-
-
-
1,684,336,837
1,684,336,837

배당금
-
-
-
(1,792,973,700)
-
(1,792,973,700)

소 계
239,288,500
2,072,476,958
-
(1,792,973,700)
1,684,336,837
2,203,128,595

2020.12.31(당기말)
18,169,363,500
11,035,323,100
395,910,238
47,918,657,224
1,684,336,837
79,203,590,899

-연 결 현 금 흐 름 표

제 17 기 2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일 까지

제 16 기 2019년 1월 1일 부터 2019년 12월 31일 까지

주식회사 보광산업과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
당 기
전 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

13,752,910,269

12,731,418,970

1.영업에서 창출된 현금흐름
14,581,251,300

13,823,575,976

(1)당기순이익
8,582,617,930

6,263,681,875

(2)조정
9,837,095,280

7,803,590,096

감가상각비
8,127,518,210

5,731,008,143

대손상각비
(233,958,241)

-

유형자산처분손실
275,071,585

-

퇴직급여
539,782,631

360,285,619

기타의대손상각비
103,810,000

187,350,000

파생상품평가손실
-

203,985,600

이자비용
1,023,636,527

781,830,311

금융보증비용
127,574,630

38,289,236

기타투자자산평가손실
55,293,090

-

재평가손실
7,207,624

-

법인세비용(수익)
1,323,509,793

1,817,642,176

단기금융상품처분손실
68,878

232,662

외화환산손실
15,559,750

-

상각후원가측정금융자산손상차손
104,999,000

-

배당금수익
(182,598,868)

(9,292,221)

이자수익
(1,008,682,889)

(1,207,048,325)

당기손익-공정가치금융자산평가이익
(185,870,457)

-

당기손익-공정가치금융자산처분이익
-

(28,250,000)

파생상품평가이익
(36,467,000)

-

유형자산처분이익
(207,647,065)

(72,443,105)

장기금융상품평가이익
(11,711,918)

-

(3)영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(3,838,461,910)

(243,695,995)

매출채권의 감소(증가)
(2,897,775,989)

(1,866,635,641)

기타수취채권의 감소(증가)
72,885,881

123,145,706

기타유동자산의 감소(증가)
(1,136,690,774)

(1,013,219,651)

재고자산의 감소(증가)
(133,577,581)

104,376,754

기타비유동자산의 감소(증가)
39,579,992

38,097,823

장기매출채권의 감소(증가)
-

1,414,461

매입채무의 증가(감소)
141,438,035

(505,167,579)

기타지급채무의 증가(감소)
507,546,907

2,704,987,925

기타유동부채의 증가(감소)
(59,743,991)

385,572,237

복구충당부채의 증가(감소)
(1,180,000)

(5,648,000)

확정급여부채의 증가(감소)
(370,944,390)

(210,620,030)

2.이자의 수취
751,776,221

1,171,363,690

3.이자의 지급
(685,360,880)

(411,200,399)

4.배당금의 수취
182,598,868

9,292,221

5.법인세의 환급(납부)
(1,077,355,240)

(1,861,612,518)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(29,744,748,860)

(7,407,113,205)

1.투자활동으로 인한 현금유입
44,286,722,144

35,911,527,993

단기금융상품의 감소
1,799,931,122

1,460,567,338

당기손익-공정가치금융자산의 처분
-

1,028,250,000

기타포괄-공정가치금융자산의 처분
613,447,800

-

유형자산의 처분
2,538,318,182

535,985,455

단기대여금의 감소
29,580,513,000

31,807,835,200

기타비유동금융자산(보증금)의 감소
55,512,040

54,890,000

장기금융상품의 감소
-

24,000,000

장기대여금의 감소
9,699,000,000

1,000,000,000

2.투자활동으로 인한 현금유출
(74,031,471,004)

(43,318,641,198)

단기금융상품의 증가
2,110,000,000

1,687,800,000

당기손익-공정가치금융자산의 취득
4,410,100,000

1,000,000,000

상각후원가측정금융자산의 취득
105,000,000

-

단기대여금의 증가
44,401,465,000

33,278,585,200

장기대여금의 증가
260,000,000

-

기타비유동금융자산(보증금)의 증가
575,445,460

385,355,040

장기금융상품의 증가
218,010,082

277,200,000

기타포괄-공정가치금융자산의 취득
1,830,296,083

799,998,000

기타투자자산의 취득
453,333,090

-

종속기업투자주식의 취득
2,558,878,613

-

유형자산의 취득
17,108,942,676

4,622,422,958

무형자산의 취득
-

1,267,280,000

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

7,419,859,557

(5,797,815,076)

1.재무활동으로 인한 현금유입
13,992,380,000

2,261,000,000

단기차입금의 차입
2,000,000,000

1,161,000,000

장기차입금의 차입
7,000,000,000

1,100,000,000

회사채의 발행
4,992,380,000

-

2.재무활동으로 인한 현금유출
(6,572,520,443)

(8,058,815,076)

단기차입금의 상환
-

321,000,000

유동성장기차입금의 상환
1,932,599,489

4,204,223,953

리스부채의 상환
2,618,546,464

1,017,323,547

장기차입금의 상환
227,396,666

-

전환사채의 상환
4,124

790,279,576

기타비유동금융부채(보증금)의 감소
-

21,800

배당금의 지급
1,792,973,700

1,723,466,200

주식발행비용
1,000,000

2,500,000

Ⅳ.현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(8,571,979,034)

(473,509,311)

Ⅴ.기초의 현금및현금성자산

13,577,635,735

14,051,145,046

Ⅵ.외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

(15,559,750)

-

Ⅶ.기말 현금및현금성자산(Ⅳ+Ⅴ)

4,990,096,951

13,577,635,735

2) 별도 재무제표
-

재 무 상 태 표

제 17 기 2020년 12월 31일 현재

제 16 기 2019년 12월 31일 현재

주식회사 보광산업
(단위 : 원)

과 목
당기말
전기말

자 산

Ⅰ.유동자산

49,703,357,497

34,338,871,512

현금및현금성자산(주6,41)
4,989,105,564

13,577,635,735

단기금융상품(주41)
1,260,000,000

950,000,000

당기손익-공정가치금융자산(주8,41,42)
4,585,856,000

-

매출채권및기타채권(주7,39,41)
35,966,113,236

17,700,271,760

재고자산(주12)
936,317,127

802,739,546

기타유동자산(주13)
1,965,965,570

1,308,224,471

Ⅱ.비유동자산

81,477,926,540

66,232,014,744

장기금융상품(주6,41)
889,200,000

658,000,000

기타포괄-공정가치금융자산(주9,41,42)
2,494,026,780

701,804,779

당기손익-공정가치금융자산(주8,41,42)
10,114,457

-

상각후원가측정금융자산(주6,10,41)
1,000

-

종속기업투자주식(주11)
2,559,870,000

-

장기매출채권및기타채권(주7,39,41)
1,698,840,000

11,043,450,000

유형자산(주14,16,22)
68,364,041,271

50,473,304,944

무형자산(주17)
1,387,280,000

1,387,280,000

투자부동산(주15)
1,377,693,800

-

기타투자자산(주19)
398,040,000

-

기타금융자산(주18,41)
1,003,023,938

524,267,478

기타비유동자산(주13)
46,745,809

86,325,801

이연법인세자산(주37)
1,249,049,485

1,357,581,742

자 산 총 계

131,181,284,037

100,570,886,256

부 채

Ⅰ.유동부채

21,522,832,083

19,669,623,135

매입채무및기타채무(주20,41)
4,089,696,918

5,698,814,775

단기차입금및유동성장기부채(주22,40,41)
10,751,320,006

8,301,879,489

유동성리스부채(주16,40)
3,840,408,149

902,678,972

유동성전환사채(주23,40,41,42)
-

2,051,685,911

유동성파생상품부채(주23,41,42)
-

308,414,400

당기법인세부채(주37)
1,783,175,799

1,362,506,000

기타유동부채(주21)
848,137,101

907,881,092

금융보증부채(주41)
210,094,110

135,762,496

Ⅱ.비유동부채

32,157,169,145

13,155,153,355

장기차입금(주22,40,41)
5,057,230,000

666,666,672

사채(주24,40,41)
4,994,071,168

-

리스부채(주16,40)
10,169,051,297

1,447,911,475

순확정급여부채(주26)
1,688,311,271

1,591,309,730

기타충당부채(주25)
10,113,711,708

9,367,714,793

기타금융부채(주40,41)
53,000,000

53,000,000

비유동금융보증부채(주41)
81,793,701

28,550,685

부 채 총 계

53,680,001,228

32,824,776,490

자 본

Ⅰ.자본금(주27)

18,169,363,500

17,930,075,000

Ⅱ.기타불입자본(주28)

11,035,323,100

8,962,846,142

Ⅲ.기타자본구성요소(주28)

395,910,238

(111,212,312)

Ⅳ.이익잉여금(주29)

47,900,685,971

40,964,400,936

자 본 총 계

77,501,282,809

67,746,109,766

부 채 및 자 본 총 계

131,181,284,037

100,570,886,256

-포 괄 손 익 계 산 서

제17기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제16기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 보광산업
(단위 : 원)

과 목
당기
전기

Ⅰ.매출액(주5,30,39)

57,137,966,552

49,767,221,780

Ⅱ.매출원가(주31,39)

41,945,642,091

37,469,420,151

Ⅲ.매출총이익(주4)

15,192,324,461

12,297,801,629

판매비와관리비(주31.32)
5,504,788,243

4,871,210,890

Ⅳ.영업이익(주5)

9,687,536,218

7,426,590,739

금융수익(주33)
1,412,464,210

1,244,590,546

금융비용(주34)
1,256,279,035

1,024,337,809

기타영업외이익(주35)
578,208,791

707,764,112

기타영업외비용(주36)
500,201,750

273,283,537

Ⅴ.법인세비용차감전순이익(주4)

9,921,728,434

8,081,324,051

법인세비용(주37)
1,357,081,757

1,817,642,176

Ⅵ.당기순이익

8,564,646,677

6,263,681,875

Ⅶ.기타포괄손익

671,734,608

(306,962,802)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

671,734,608

(306,962,802)

확정급여제도의 재측정요소(주26)
71,836,700

(258,848,833)

법인세효과(주37)
(15,804,074)

56,946,743

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익(주9)
375,373,718

(134,693,221)

법인세효과(주37)
(82,582,217)

29,632,509

재평가이익(주14,15)
413,987,795

-

법인세효과(주37)
(91,077,314)

-

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익

-

-

Ⅷ.당기총포괄손익

9,236,381,285

5,956,719,073

Ⅸ.주당손익(주38)

기본주당이익

237

175

희석주당이익

236

175

-자 본 변 동 표

제 17 기 2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일 까지

제 16 기 2019년 1월 1일 부터 2019년 12월 31일 까지

주식회사 보광산업
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본
잉여금
기타포괄
손익누계액
이 익
잉여금
총 계

2019.1.1(전기초)
17,235,000,000
3,745,433,460
36,626,087,351
57,600,369,211

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
6,263,681,875
6,263,681,875

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(201,902,090)
(201,902,090)

기타포괄-공정가치금융자산평가손익
-
-
(105,060,712)
-
(105,060,712)

소 계
-
-
(105,060,712)
6,061,779,785
5,956,719,073

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

전환사채 전환효과
695,075,000
5,219,912,682
-
-
5,914,987,682

주식발행비용
-
(2,500,000)
-
-
(2,500,000)

자기주식의 취득
-
-
-
-
-

배당금
-
-
-
(1,723,466,200)
(1,723,466,200)

소 계
695,075,000
5,217,412,682
-
(1,723,466,200)
4,189,021,482

2019.12.31(전기말)
17,930,075,000
8,962,846,142
(111,212,312)
40,964,400,936
67,746,109,766

2020.1.1(당기초)
17,930,075,000
8,962,846,142
(111,212,312)
40,964,400,936
67,746,109,766

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
8,564,646,677
8,564,646,677

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
56,032,626
56,032,626

기타포괄-공정가치금융자산평가손익
-
-
292,791,501
-
292,791,501

투자부동산 대체 유형자산 재평가
-
-
322,910,481
-
322,910,481

기타포괄-공정가치금융자산평가처분

(108,579,432)
108,579,432
-

소 계
-
-
507,122,550
8,729,258,735
9,236,381,285

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

전환사채 전환효과
239,288,500
2,073,476,958
-
-
2,312,765,458

주식발행비용
-
(1,000,000)
-
-
(1,000,000)

배당금
-
-
-
(1,792,973,700)
(1,792,973,700)

소 계
239,288,500
2,072,476,958
-
(1,792,973,700)
518,791,758

2020.12.31(당기말)
18,169,363,500
11,035,323,100
395,910,238
47,900,685,971
77,501,282,809

-현 금 흐 름 표

제 17 기 2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일 까지

제 16 기 2019년 1월 1일 부터 2019년 12월 31일 까지

주식회사 보광산업
(단위 : 원)

과 목
당 기
전 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

13,766,100,187

12,731,418,970

1.영업에서 창출된 현금흐름
14,594,441,218

13,823,575,976

(1)당기순이익
8,564,646,677

6,263,681,875

(2)조정
9,832,346,031

7,803,590,096

감가상각비
8,126,330,075

5,731,008,143

대손상각비
(233,958,241)

-

유형자산처분손실
275,071,585

-

퇴직급여
539,782,631

360,285,619

기타의대손상각비
53,810,000

187,350,000

파생상품평가손실
-

203,985,600

이자비용
1,023,636,527

781,830,311

금융보증비용
127,574,630

38,289,236

기타투자자산평가손실
55,293,090

-

재평가손실
7,207,624

-

법인세비용
1,357,081,757

1,817,642,176

단기금융상품처분손실
68,878

232,662

외화환산손실
15,559,750

-

상각후원가측정금융자산손상차손
104,999,000

-

배당금수익
(182,598,868)

(9,292,221)

이자수익
(1,007,527,885)

(1,207,048,325)

당기손익-공정가치금융자산평가이익
(185,870,457)

(28,250,000)

파생상품평가이익
(36,467,000)

-

유형자산처분이익
(207,647,065)

(72,443,105)

(3)영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(3,802,551,490)

(243,695,995)

매출채권의 감소(증가)
(3,137,579,044)

(1,866,635,641)

미수금의 감소(증가)
72,885,881

123,145,706

선급금의 감소(증가)
(849,995,167)

(1,025,437,414)

선급비용의 감소(증가)
(7,745,932)

12,217,763

재고자산의 감소(증가)
(133,577,581)

104,376,754

장기선급비용의 감소(증가)
39,579,992

38,097,823

장기성매출채권의 감소(증가)
-

1,414,461

매입채무의 증가(감소)
141,438,035

(505,167,579)

미지급금의 증가(감소)
479,647,596

2,464,600,546

미지급비용의 증가(감소)
24,663,111

240,387,379

선수금의 증가(감소)
20,903,241

(3,973,640)

예수금의 증가(감소)
501,870

30,507,040

부가세예수금의 증가(감소)
(81,149,102)

359,038,837

복구충당부채의 증가(감소)
(1,180,000)

(5,648,000)

확정급여부채의 증가(감소)
(370,944,390)

(210,620,030)

2.이자의 수취
751,776,221

1,171,363,690

3.이자의 지급
(685,360,880)

(411,200,399)

4.배당금의 수취
182,598,868

9,292,221

5.법인세 환급(납부)
(1,077,355,240)

(1,861,612,518)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(29,758,930,165)

(7,407,113,205)

1.투자활동으로 인한 현금유입
44,286,722,144

35,911,527,993

단기금융상품의 감소
1,799,931,122

1,460,567,338

당기손익-공정가치금융자산의 처분
-

1,028,250,000

기타포괄-공정가치금융자산의 처분
613,447,800

-

유형자산의 처분
2,538,318,182

535,985,455

단기대여금의 감소
29,580,513,000

31,807,835,200

보증금의 감소
55,512,040

54,890,000

장기금융상품의 감소
-

24,000,000

장기대여금의 감소
9,699,000,000

1,000,000,000

2.투자활동으로 인한 현금유출
(74,045,652,309)

(43,318,641,198)

단기금융상품의 증가
2,110,000,000

1,687,800,000

당기손익-공정가치금융자산의 취득
4,410,100,000

1,000,000,000

상각후원가측정금융자산의 취득
105,000,000

-

단기대여금의 증가
44,401,465,000

33,278,585,200

장기대여금의 증가
260,000,000

-

보증금의 증가
575,445,460

385,355,040

장기금융상품의 증가
231,200,000

277,200,000

기타포괄-공정가치금융자산의 취득
1,830,296,083

799,998,000

기타투자자산의 취득
453,333,090

-

종속기업투자주식의 취득
2,559,870,000

-

유형자산의 취득
17,108,942,676

4,622,422,958

무형자산의 취득
-

1,267,280,000

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

7,419,859,557

(5,797,815,076)

1.재무활동으로 인한 현금유입
13,992,380,000

2,261,000,000

단기차입금의 차입
2,000,000,000

1,161,000,000

장기차입금의 차입
7,000,000,000

1,100,000,000

사채의 발행
4,992,380,000

-

2.재무활동으로 인한 현금유출
(6,572,520,443)

(8,058,815,076)

단기차입금의 상환
-

321,000,000

유동성장기부채의 상환
1,932,599,489

4,204,223,953

유동성리스부채의 상환
2,618,546,464

1,017,323,547

장기차입금의 상환
227,396,666

-

전환사채의 전환
4,124

790,279,576

기타비유동금융부채(보증금)의 감소
-

21,800

배당금의 지급
1,792,973,700

1,723,466,200

주식발행비용
1,000,000

2,500,000

Ⅳ.현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(8,572,970,421)

(473,509,311)

Ⅴ.기초의 현금및현금성자산

13,577,635,735

14,051,145,046

Ⅵ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

(15,559,750)

-

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산(Ⅳ+Ⅴ)

4,989,105,564

13,577,635,735

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 17 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 16 기 (2019. 12. 31 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 17(당) 기
제 16(전) 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

46,592,118,423

39,817,159,505

1. 전기이월미처분이익잉여금
37,844,888,435

33,755,379,720

2. 회계변경의 누적효과
0

0

3. 기타포괄손익-공정가치금융자산
10,579,432

0

4. 확정급여제도의 재측정요소
-56,032,626

201,902,090

5. 중간배당금
0

0

6. 당기순이익
8,582,617,930

6,263,681,875

Ⅱ. 임의적립금 등의 이입액

0

0

합 계

46,592,118,423

39,817,159,505

Ⅲ. 이익잉여금처분액

3,997,185,610

1,972,271,070

1. 이익준비금
363,380,510

179,297,370

2. 기업합리화적립금
0

0

3. 배당금
3,633,805,100

1,792,973,700

가. 현금배당
3,633,805,100

1,792,973,700

나. 주식배당
0

0

4. 사업확장적립금
0

0

5. 감채 적립금
0

0

6. 배당평균적립금
0

0

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금

42,594,932,813

37,844,888,435

- 최근 3사업연도의 배당에 관한 사항
○제 17기 배당액 : 보통주 1주당 100원 예정

○제 16기 배당액 : 보통주 1주당 50원 
○제 15기 배당액 : 보통주 1주당 50원
○제 14기 배당액 : 보통주 1주당 115원

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제9조의2(주식 등의 전자등록) 회사는 『주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률』 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.

제9조의2(주식 등의 전자등록) 회사는 『주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률』 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

-단서 추가

제12조(신주의 배당기산일)이 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전 영업연도말에 발행된 것으로 본다.

제12조(신주의 동등배당) 이 회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자, 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.

- 동등배당 원칙을 명시함

제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)ⓛ이 회사는 매년 1월 1일부터 1월 7일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

②이 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간 전에 공고하여야 한다.

제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)① 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.

② 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.

③ 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

- 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.

제17조(전환사채의 발행) ①~③항(현행과 같음)

④전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제12조의 규정을 준용한다.

제17조(전환사채의 발행)

①~③항(현행과 같음)

④전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대하여는 제12조의 규정을 준용한다.

- 전환사채를 주식으로 전환하는 경우 이자의 지급에 관한 내용을 삭제함.

제20조(소집시기)ⓛ이 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

②정기주주총회는 매사업년도 종료후 3월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제20조(소집시기) 회사는 매결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다.

- 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.

제53조(재무제표와 영업보고서의 작성, 비치등)ⓛ이 회사의 대표이사(사장)은 정기주주총회 회일의 6주간전에 상법 제447조 및 제447조의2의 각 서류를 작성하여 이사회의 승인과 감사의 감사를 받아야 하며, 상법 제447조의 서류를 정기주주총회에서 승인받고, 제447조의2의 서류의 내용을 정기주주총회에 보고하여야 한다. 다만, 상법 제447조의 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회의 결의로 승인 할 수 있다. 이사회의 결의로 승인받은 서류의 내용은 주주총 회에 보고하여야 한다.

②감사는 정기총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.

③대표이사(사장)은 제1항 각호의 서류와 그 부속명세서를 영업보고서 및 감사보고서와 함께 정기주주총회 회일의 1주간전부터 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.

④대표이사(사장)은 제1항 각호의 서류에 대한 주주총회의 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

제53조(재무제표와 영업보고서의 작성, 비치등)ⓛ이 회사의 대표이사(사장)은 정기주주 총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간전에 상법 제447조 및 제447조의2의 각 서류를 작성하여 이사회의 승인과 감사의 감사를 받아야 하며, 상법 제447조의 서류를 정기주주총회에서 승인받고, 제447조의2의 서류의 내용을 정기주주총회에 보고하여야 한다. 다만, 상법 제447조의 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회의 결의로 승인 할 수 있다. 이사회의 결의로 승인받은 서류의 내용은 주주총회에 보고하여야 한다.

②감사는 정기총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.

③대표이사(사장)은 제1항 각호의 서류와 그 부속명세서를 영업보고서 및 감사보고서와 함께 정기주주총회 회일의 1주간전부터 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.

④대표이사(사장)은 제1항 각호의 서류에 대한 주주총회의 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

- 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.

제56조(이익배당) ①~②항(현행과 같음)

③제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

④항 (현행과 같음)

제56조(이익배당) ①~②항(현행과 같음)

③제1항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

④항 (현행과 같음)

- 배당기준일을 이사회 결의로 정하는 날로 설정할 수 있도록 함.

- 배당기준일 설정에 관한 주석 신설

제56조의2(분기배당)①~③항(현행과 같음)

④사업연도 개시일 이후 분기배당 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 의한 경우를 포함한다.)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업연도 말에 발행된 것으로 본다. 다만, 분기배당 기준일 후에 발행된 신주에 대하여는 최근 분기배당 기준일 직후에 발행된 것으로 본다.

제56조의2(분기배당)①~③항(현행과 같음)

④ 제1항의 분기배당은 분기배당 기준일 전에 발행한 주식에 대하여 동등배당 한다

- 분기배당에 대한 동등배당 원칙을 명시함.

※ 기타 참고사항

-

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
30억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6( 2 )

실제 지급된 보수총액
533,695,189 원

최고한도액
20억원

※ 기타 참고사항

-

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
2억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
-

최고한도액
1억원

※ 기타 참고사항

-

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

박철웅
1943.06.09
해당없음
해당없음
특수관계인
이사회

김윤수
1966.10.06
해당없음
해당없음
없음
이사회

최재혁
1973.02.09
해당
해당없음
없음
이사회

정원춘
1974.03.17
해당
해당없음
없음
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

박철웅
사내이사
1990.01~2012.05
(주)신동양기업 회장
해당없음

2018.04~ 現
(주)보광산업 회장

김윤수
사내이사
1997.11~2013.11
부광산업(주)
해당없음

2013.12
(주)보광산업 입사

2017.08~ 現
(주)보광산업 대표이사

최재혁
사외이사
2005년~2006년
도립안동노인병원 내과과장 역임
해당없음

2006년~2012년
한패밀리 내과과장 역임

2009년~2016년
영남대학교 의과대학 내과학 교실 외래교수

2013년~ 現
청춘내과 원장

정원춘
사외이사
前
대구한의대 한의학과 병리학 교수
해당없음

대구시 한의사회 의무이사

대구시 달서구분회 기획이사
(난임사업 및 약령시행사 주무이사)

現
정림한의원 원장

대구시 한의사회 총무이사

대구한의대 한방진단학 박사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박철웅
없음
없음
없음

김윤수
없음
없음
없음

최재혁
없음
없음
없음

정원춘
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[사외이사 최재혁 후보자]
1. 전문성
본 후보자는 의사로서 쌓아온 경험과 지식을 바탕으로 회사 경영의 투명성을 제고하고 이사회의 의사결정이 적법하고 윤리적으로 이루어질 수 있도록 맡은 바 직무를 성실히 수행하고자 합니다..

2. 독립성
본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 사외이사로의 직무를 수행함에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것 입니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준
본 후보자는 사외이사로서 지녀야 할 전문성과 독립성을 바탕으로 회사와 주주의 이익을 위하여 아래의 기능을 수행하고자 합니다.

1) 회사의 경영전략 및 업무집행에 관련된 중요한 사항

2) 경영진의 직무집행의 감독

3) 기타 법령 및 정관, 이사회 운영 규정에서 정하는 사항

4) 선택과 집중을 통한 이익실현으로 주주가치 제고

5) 기업과 구성원이 함께 발전하는 기업문화 창출

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호업무집행 감시의무, 겸업금지의무, 자기거래금지의무, 기업의 법 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것 입니다.

[사외이사 정원춘 후보자]

1. 전문성
본 후보자는 대구 한의사회 의무이사, 달서구분회 기획 이사로 역임하여 폭넓은 경험과 지식을 바탕으로 회사 경영의 투명성을 제고하고 이사회의 의사결정이 적법하고 윤리적으로 이루어질 수 있도록 맡은 바 직무를 성실히 수행하고자 함.

2. 독립성

본 후보자는 사외이사로서 독립적인 권한과 책임을 가진다는 점을 인식하고, 회사 업무에 대한 합리적인 견제 및 회사 내부 건전성에 관한 발전적 정책 입안을 수행하겠음.

3. 직무수행 및 의사결정 기준

본 후보자는 이사회 구성원으로서, 이사회 의사결정이 합리적이고 합목적적으로 결정될 수 있도록 주어진 사안을 충분히 이해하고 최선의 지혜를 발휘하여 의사개진과 표결에 임하겠음.

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호업무집행 감시의무, 자기거래금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것 임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[김윤수 후보자]
현 (주)보광산업의 대표이사로 회사의 성장에 크게 이바지 하였으며, 경영전문가로서 다양한 실무 경험과 폭넓은 고도의 식견을 바탕으로 어려운 대내외 환경속에서 회사의 경쟁력을 강화하는데 적임자로 판단되어 추천합니다.

[박철웅 후보자]
 현 (주)보광산업의 사내이사(설립자)로 사업전반에 대한 높은 이해도와 레미콘산업에 대한 깊은 이해를 바탕으로 회사의 지속적인 성장을 견인해왔으며, 회사 조직에 대한 높은 이해를 바탕으로 회사의 효율을 높이는데 기여하였으므로, 본 이사의 재선임을 강력히 추천합니다.

확인서

확인서 박철웅.jpg
확인서 박철웅

확인서 김윤수.jpg
확인서 김윤수

확인서 최재혁.jpg
확인서 최재혁

확인서 정원춘.jpg
확인서 정원춘

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021년 03월 22일
1주전 회사 홈페이지 게재

- 당사 홈페이지 : https://bokwangindustry.co.kr

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사의 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주 전까지 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고, 당사 홈페이지(http://bokwangindustry.co.kr)에 게재할 예정입니다.

- 향후 사업보고서는 주주총회 이후 변경된 사항 및 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 업데이트 될 예정입니다. 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 정정공시 여부를 확인 부탁드립니다.

※ 참고사항

▶주주총회 집중(예상일)에 주주총회를 개최하는 사유는 다음과 같습니다.

당사는 당초 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 개최 집중(예상)일 3.26(금), 3.30(화), 3.31(수) 을 피하여 주주총회를 개최하는 계획으로 결산 및 감사 등을 준비 해 왔으나, 결산 및 감사 일정의 지연으로 집중일에 개최하게 되었습니다.

집중일을 피하고자 일정을 조정하려 하였으나 기존 일정들을 변경 할 수가 없었습니다. 이러한 사유로 부득이하게 3.30(화)일로 정기 주주총회 개최일을 결정하게 되었습니다.

▶ 현재 확산중인 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방 위해 주주총회 현장에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 감지되는 경우 부득이하게 주주총회 장소의 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병예방을 위해 주주총회에 참석 시 반드시 마스크를 착용하시고 기침예절 등공중위생수칙을 준수하여 주시기 바랍니다. 만약, 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우, 지체없이 재공시하여 안내 드릴 예정입니다.