큐캐피탈 — 주주총회소집공고 (20210315)
제출인: 큐캐피탈

주주총회소집공고
2.9
큐캐피탈파트너스(주)

주주총회소집공고

2021년 03월 15일

회 사 명 :
큐캐피탈파트너스(주)

대 표 이 사 :
황 희 연

본 점 소 재 지 :
서울 강남구 테헤란로 306, 11층 (역삼동, 카이트타워)

(전 화) 02-538-2411

(홈페이지)http://www.qcapital.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 관리본부장
(성 명) 이 영 준

(전 화) 02-538-2411

주주총회 소집공고

(제39기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사 정관 제17조 및 제19조에 의거하여제39기(2020.01.01~12.31) 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기바랍니다.( 의결권있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제19조에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2021년 03월 30일(화) 오전 09:00

2. 장 소 : 서울시 강남구 언주로 506 (역삼동, 역삼아르누보씨티 3층)

3. 회의 목적사항

<보고사항>

- 감사보고
 - 영업보고 
 - 외부감사인 선임보고
 - 내부회계관리제도 운영실태보고

<결의사항>

- 제1호 의안 : 제39기 재무제표 승인의 건

- 제2호 의안 : 이사 선임의 건

-사내이사 후보자: 황희연 (재선임)

- 제3호 의안 : 상근감사 선임의 건

-상근이사 후보자: 유석하 (재선임)

- 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

- 제6호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건 

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4의 제3항에 의거하여 경영참고사항을 우리회사의 본점, 금융위원 회, 한국거래소 및 한국예탁결제원에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없 습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하 실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장 에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

6. 전자투표에 관한 사항

당사는「상법」제368조의4에 따라 39기 정기주주총회에서 전자투표제도를 활용 하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들 께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으 로 의결권을 행사할 수 있습니다.

가. 전자투표 시스템 인터넷 및 모바일 주소
 「https://vote.samsungpop.com」
 나. 전자투표 행사기간 : 2021년 3월 20일 ~ 2021년 3월 29일 17시
 - 기간 중 24시간 의결권 행사 가능(단, 마감일은 17시까지 가능.)
 다. 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을
 확인 후 의안별로 의결권행사
 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되
 는 경우 전자투표는 기권으로 처리 
 (삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항)

7. 주주총회 참석 준비물

- 직접행사 : 신분증(사진 및 인적사항 확인가능)

- 대리행사 : 회사제공 위임장(주주와 대리인의 인적사항 빠짐없이 기재, 주주의 인감날인), 주주의 인감증명서, 대리인의 신분증

8. 기타

- 금번 주주총회에서는 기념품을 지급하지 않으니 양해하여 주시기 바랍니다

- 당사는 최근 유행하는 코로나19(COVID-19) 바이러스에 대비하여 주주 여러분께 전자투표을 활용한 비대면적 의결권 행사 방법을 안내하오니, 적극 활용하시길 권장드립니다.

2021년 3월 15일

큐캐피탈파트너스 주식회사

대표이사 황희연 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이경하
(출석률:100%)
이찬희
(출석률:89%)

찬 반 여 부

1
2020.01.08
1안) 계열회사 대여금 담보 교체의 건
찬성
찬성

2
2020.02.13
1안) 제38기 결산 재무제표 승인의 건
찬성
찬성

3
2020.02.13
1안) 계열회사 유상증자 참여 승인의 건
찬성
찬성

4
2020.02.24
1안) 계열회사 자금대여 승인의 건
2안) 금융기관 자금차입 승인의 건
찬성
찬성

5
2020.02.26
1안) 투자심의위원회 및 회수심의위원회 위원 변경의 건
찬성
찬성

6
2020.02.28
1안) (주)서울제약 투자 승인의 건
2안) 연대보증 제공의 건
찬성
찬성

7
2020.03.12
1안) 제38기 정기주주총회 소집 및 상정의안 결정의 건
찬성
불참

8
2020.04.02
1안) (주)지엔코 대여금 관련 담보 보충 유예 승인의 건
찬성
찬성

9
2020.04.13
1안) 계열회사 대여금 담보 교체의 건
찬성
불참

10
2020.04.23
1안) 계열회사 자금대여 승인의 건
찬성
찬성

11
2020.04.27
1안) 금융기관 자금차입(증액) 승인긔 건
찬성
불참

12
2020.04.29
1안) 계열회사 자금대여 승인의 건
찬성
찬성

13
2020.06.03
1안) 제23회 무보증 사모 전환사채 발행 승인의 건
찬성
찬성

14
2020.06.10
1안) 계열회사 자금대여 승인의 건
찬성
찬성

15
2020.06.30
1안) 계열회사 자금대여 승인의 건
찬성
찬성

16
2020.07.10
1안) 계열회사 대여금 담보 교체의 건
찬성
찬성

17
2020.07.30
1안) (주)큐로홀딩스 제12회차 전환사채 매매 변경계약 
체결 승인의 건
찬성
찬성

18
2020.07.30
1안) 큐로 제6회차 전환사채 매매 변경계약 체결의 건
찬성
찬성

19
2020.07.31
1안) 성과급지급지침 개정의 건
2안) 성과급지급 승인의 건
찬성
찬성

20
2020.08.24
1안) 계열회사 (주)큐로컴 대여금 만기연장 승인의 건
찬성
찬성

21
2020.09.23
1안) 계열회사 자금대여 승인의 건
찬성
찬성

22
2020.09.24
1안) 준법감시인 및 위험관리책임자 선임의 건
2안) 주요업무집행책임자 선임의 건
3안) (주)지엔코 대여금 관련 담보 보충 유예 승인의 건
4안) (주)큐로홀딩스 전환사채 매입의 건
찬성
찬성

23
2020.11.05
1안) 계열회사 케이파트너스(주) 대여금 만기연장 승인의 건
찬성
찬성

24
2020.11.17
1안) (주)큐로홀딩스 발행 전환사채 전환청구 승인의 건
찬성
찬성

25
2020.12.09
1안) 금융기관 자금차입(연장) 승인의 건
찬성
찬성

26
2020.12.24
1안) 계열회사 자금대여 승인의 건
찬성
찬성

27
2020.12.28
1안) 계열회사 큐로컴 자금대여 승인의 건
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

※이사회내 별도의 위원회가 구성되지 않았으므로 해당사항이 없습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액(*)
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
3,000,000,000
72,000,000
36,000,000
-

(*) 주총승인금액은 등기이사 5명 기준임

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

금전대여
(주)큐로컴
(계열회사)
2020.08.24~2021.08.23
62
4.2

금전대여
(주)큐로컴
(계열회사)
2020.06.30 ~ 2021.06.29
20
1.4

금전대여
(주)큐로컴
(계열회사)
2020.12.24 ~ 2021.12.23
40
2.7

금전대여
(주)큐로컴
(계열회사)
2020.12.28 ~ 2021.12.27
25
1.7

금전대여
(주)지엔코
(최대주주)
2020.11.14 ~ 2021.11.13
40
2.7

금전대여
(주)지엔코
(최대주주)
2020.02.24 ~ 2021.02.23
50
3.4

금전대여
(주)지엔코
(최대주주)
2020.12.28 ~ 2021.12.27
40
2.7

금전대여
케이파트너스(주)
(계열회사)
2020.11.09 ~ 2021.11.08
82
5.6

금전대여
(주)큐로
(계열회사)
2020.06.10 ~ 2021.06.10
25
1.7

※상기 금액은 2020년말 자산총액(1,461억원)의 1%이상 금액입니다.
※상기 비율은 외부감사인의 감사가 종료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 감사결과 및 주주총회 승인과정에 따라 변경될 수 있습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

(주)큐로컴
(계열회사)
금전대여
2020.04.23 ~ 2021.12.23
157
10.7

(주)지엔코
(최대주주)
금전대여
2020.02.24 ~ 2021.12.27
130
8.9

케이파트너스(주)
(계열회사)
금전대여
2020.09.23 ~ 2021.11.08
95
6.5

※상기 금액은 2020년말 자산총액(1,461억원)의 5%이상 금액입니다.
※상기 비율은 외부감사인의 감사가 종료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 감사결과 및 주주총회 승인과정에 따라 변경될 수 있습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성 

국내 벤처캐피탈업계는「여신전문금융업법」상 신기술사업금융회사와 「중소기업창업지원법」상 창업투자회사로 이원화되어 있습니다. 
당사와 같은 신기술사업금융회사는 투자, 융자, 리스, 팩토링, 지급보증 등 다양한 업무를 취급할 수 있습니다. 신기술금융을 취급하는 회사의 수는 겸업 여신금융회사를 포함하여 2019년 12월말 113개사가 활동하고 있습니다. (출처 : 여신금융협회)
1986년에 제정된 「중소기업창업지원법」을 설립근거로 하는 창업투자회사는 업무영역이 투자 및 제한적 자금대여에 국한되어 있습니다. 국내 창업투자회사는 2019년12월말 기준 149개사가 활동하고 있습니다.(출처: 벤처캐피탈협회)

국내 벤처캐피탈 업계는 시장규모에 비하여 경쟁사가 너무 많은 구조적인 문제점 때문에 대부분의 벤처캐피탈 회사들이 새로운 수익원 개발에 고민하고 있는 실정입니다. 이에 대다수의 벤처캐피탈 회사들이 과거부터 벤처투자 뿐 아니라 기업구조조정투자와 기업인수합병(M&A) 업무를 병행하여 왔고, 최근 들어서는 사모투자합자회사(PEF: Private Equity Fund)의 운용에 많은 관심을 두고 있습니다.

사모투자합자회사(PEF)는 소수 투자자로부터 조달한 자금을 기업의 주식 등에 투자하여 기업가치를 높인 후 매각을 통해 고수익을 추구하는 합자회사 형태의 사모펀드를 말합니다. 우리나라의 PE 산업은 IMF 외환위기 이후 「산업발전법」에 기업구조조정전문회사(CRC: Corporate Restructuring Company)와 기업구조조정조합(Corporate Restructuring Fund)제도를 도입함으로써 초기형태의 Buy-Out 시장이 태동하였으며, 2004년 「간접투자자산운용업법」을 개정하여 PEF 제도를 도입함으로써 본격적으로 출발하였다고 볼 수 있습니다.

국내 PEF는 '04년 2개(약정액 0.4조원)로 출범하여 준비기('04년~'07년) 및 도약기 ('08년~'11년)를 거처 10년이 지난 '14년말 277개(약정액 51.2조원)사가 운용 중인 산업으로 '12년부터는 투자회수 본격화 및 PEF 운용사간 운용능력 차별화 등이 진행되는 성장기에 진입하였으며, '16년말 기준 383개(약정액62.2조원)사로 국내 인수합병 및 구조조정 시장에서 역할이 크게 확대 되어가고 있으며 '17년말 444개(약정액 62.6조원)사, '18년말 기준583개(약정액74.5조원)사, '19년말 721개(약정액84.3조), '20년말 855개(약정액97.1조원)로 국내 인수합병 및 구조조정시장에서 역할이 크게 확대 되었습니다

(2) 산업의 성장성

신기술사업금융업은 신기술사업자에 투자한 주식의 매각에 따른 자본이득이 회사수익의 상당부분을 차지하므로 중소벤처기업의 주식이 유가증권시장에 상장 또는 코스닥시장에 등록되어 거래될 수 있는 자본시장의 발전 및 성숙이 그 성장의 필수요건입니다. 따라서 대부분의 국가에서는 자본시장을 통한 중소벤처기업 주식 거래의 활성화를 지원하기 위해중소벤처기업 상장 및 등록요건을 일반기업보다 완화하고 중소 벤처기업에 대한 각종 세제지원 제도를 갖추고 있습니다.

국내 PEF는 초기 준비기(2004년~2007년)를 거쳐, 2008년부터 2010년 사이 글로벌 금융위기를 전후하여 100여 개의 펀드가 집중적으로 설립되는 등 크게 성장하였으며, 최근 들어 약정액 3,000억 원 이상의 대형 펀드가 늘어나고 출자약정액과 투자금액이크게 증가하는 등 비약적으로 발전하고 있습니다. 이에 따라 투자경험(Track record)과 전문인력을 보유한 운용사(GP)들이 나타나고, 경험 있는 GP의 PEF 재설립이 매년 증가하는 등 PE산업이 양적·질적 성장을 통해 자본시장의 새로운 투자수단이자 신성장 산업으로 도약할 수 있는 기반이 조성되었습니다.

2015년 10월 사모펀드 제도개편으로 PEF 명칭이 ‘사모투자전문회사’에서 ‘경영참여형 사모집합투자기구로 변경되었으며, 경영권 참여, 사업구조.지배구조 개선등을 위해 지분증권 등에 투자,운용합니다.

2019년중 국내 PEF 시장은 자금 모집, 투자 및 회수등 모든 면에서 사상 최대치를 기록하는 등 가파르게 성장하고 있습니다. 특히 2017년에 도입된 창업.벤처전문 PEF는제도 도입 초기임에도 불구하고, 벤처투자의 주요 수단으로 자리매김 하였으며, 각종규제완화 및정책자금 공급 확대등으로 향후에도 PEF산업의 성장세는 지속될 것으로전망됩니다. 이러한 PE산업의 발전은 당사에 새로운 기회를 제공하고 있으며, 일찍이 국내 투자시장의변화를 예측하고 PE 영역에 앞서 진출한 당사는 최근 몇 년간 펀드 약정규모와 연간 투자규모 등 여러 면에서 괄목할만한 성과를 달성하며 국내 PE산업의 선두 주자로 자리잡아 가고 있습니다.

(3) 경쟁요소
신기술사업금융회사는 비슷한 사업을 하는 벤처캐피탈임에도 불구하고 상당기간동안 창업투자회사에 비하여 투자기업의 업력이나 투자의무비율 같은 규제가 적어 상대적으로 안정적인 수익성을 추구하는 자유로운 투자와 융자업무를 수행해 왔습니다. 그러나 벤처기업육성에관한특별조치법(1997년), 여신금융전문업법(1997년), 중소기업창업지원법(1986년)이 제정되면서 창업투자회사의 설립에 대한 규제가 완화되어 창업투자회사의 설립도 활발해 졌습니다. 

경쟁적인 창업투자회사 설립은 창업열기 확산과 그에 따른 기술개발 및 경제체질의 개선 등 순기능적인 요소도 많은 반면, 창업투자회사들간의 과당경쟁과 유사업종의 난립 등 역기능적 요소들도 생겨난 것이 사실입니다. 그러나 이러한 문제점들은 계속되는 관련법규 정비와 정부의 벤처산업 육성시책이 시행됨에 따라 차차 정비되어 가고 있습니다.

(4) 기 타
신기술사업금융회사나 창업투자회사 및 회사가 운용하는 투자조합은 투자한 벤처기업이 유가증권시장이나 코스닥시장에 상장함으로써 얻게 되는 투자 주식 매각이익이영업손익의 상당부분을 차지합니다. 주식시장은 경기변동 및 국내외 경제상황에 따라 크게 영향을 받을수 밖에 없으며, 따라서 회사의 경영성과 또한 경기변동과 증시현황에 지대한 영향을 받는 특성이 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
(가) 영업개황

당사가 운용중인 펀드는 크게 사모투자전문회사(PEF), 기업구조조정투자조합 및 신기술투자조합(벤처투자조합)으로 구분할 수 있으며, 2020년말 현재 총 운용규모는 약정총액을기준으로 약1조1,456억원에 이르고 있습니다.

사모투자전문회사(PEF)는 2009년중 결성한 큐씨피3호 PEF(약정액 101억원) , 2011년 결성한 큐씨피2011 코퍼릿파트너쉽 PEF(약정액 600억원), NH QCP 중소중견 글로벌투자파트너쉽 PEF(약정액 2,000억원), 큐씨피 중소중견 그로쓰 2013 PEF(약정액 1,900억원), 2015년 결성한 큐씨피 제이비 기술가치평가PEF(약정액 810억원), 2017년 큐씨피 제일호기업재무안정 사모투자전문회사(약정액 910억원), 2019년 결성한 2018큐씨피13호 PEF(약정액 3,000억원) 및 우리큐기업재무안정 PEF(약정액 1,551억원) 총 8개 PEF에서 1조872억원을 운용하고 있습니다.

벤처투자조합은 현재 5개 조합에서 약정총액을 기준으로 584억원을 운용중으로 QCP 신기술투자조합20호(약정액 53억원), QCP 신기술투자조합22호(약정액 100억원),QCP ITS신기술투자조합23호(약정액 85억원), QCP ITS신기술투자조합 25호(약정액 96억원), QCP컨텐츠투자조합26호(약정총액 250억원)이 있습니다.

2020년말 큐씨피3호 PEF(약정액 101억원), NH QCP 중소중견 글로벌투자파트너쉽 PEF(약정액 2,000억원), QCP 신기술투자조합20호(약정액 53억원), QCP 신기술투자조합22호(약정액 100억원)은 청산중에 있습니다.

2020년말 당사의 영업수익은 총 21,169백만원으로서, 신기술사업금융 부문에서 2,413백만원(약 11.4%), PEF 및 기업구조조정투자 부문에서 16,429백만원(약 77.6%), 여신금융 등 기타 부문에서 2,327백만원(약 11%)의 수익을 달성하였습니다.

2020년말 현재의 총자산 145,647백만원 중에서 대출채권이 41,154백만원, 신기술금융자산이 6,114백만원, 투자운용은 73,341백만원, 현금 및 현금예치금, 유가증권, 기타자산등이 나머지를 차지하고 있습니다. 이들 자산 중에서 대출채권, 신기술금융자산, 투자운용자산 등은 당사의 주 사업과 관련된 중요한 자산으로서 회사의 주요 수익이 이들 자산에서 발생되고 있습니다.

(2) 시장점유율

당사의 영업분야는 단순히 투자규모, 자산규모 등으로 시장점유율을 파악하는 데는 한계가 있으며 신뢰할만한 통계자료 또한 부족한 실정입니다. 이러한 업계의 특성상 시장점유율을 표시하는데 많은 어려움이 있습니다.

(3) 시장의 특성

- 상기 산업의 특성 참조.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 해당사항 없음.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

⇒ "Ⅲ. 경영참고사항 1. 사업의 개요" 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 아래 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 기준으로 작성되었으며, 외부감사 인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다

※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템
 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

< 대차대조표(재 무 상 태 표)>

제 39기 2020년 12월 31일 현재

제 38기 2019년 12월 31일 현재

(단위:원)

과 목
제39(당)기
제38(전)기

자 산

현금및현금예치금

203,094,237

1,012,743,517

현금및현금성자산
188,035,085

996,837,259

금융기관예치금
15,059,152

15,906,258

대출채권

41,153,785,000

34,745,000,000

대출금
41,153,785,000

34,745,000,000

신기술금융자산

6,114,370,402

6,739,996,604

매도가능증권
3,883,395,155

4,926,015,181

관계기업투자
-

263,256,900

조합출자금
2,230,975,247

1,550,724,523

투자운용자산

73,341,047,833

52,476,572,369

단기매매증권
839,068,833

1,406,366,137

매도가능증권
103,501,000

103,500,000

관계기업투자
19,014,393,738

9,532,516,651

PEF출자금
53,384,084,262

41,434,189,581

기타자산

24,835,184,078

38,247,680,797

관리보수채권
3,436,160,429

3,110,000,356

유형자산
1,152,519,621

1,748,958,448

무형자산
532,849,190

532,849,190

기타채권
16,309,801,087

28,539,258,003

기타자산
1,263,674,294

636,788,800

이연법인세자산
2,140,179,457

3,679,826,000

자 산 총 계

145,647,481,550

133,221,993,287

부 채

차입부채

10,237,022,833

15,997,996,802

단기차입부채
1,600,000,000

820,000,000

유동성전환사채
-

15,177,996,802

전환사채
8,637,022,833

-

기타부채

6,086,928,268

5,448,571,512

미지급금
4,376,780,211

3,056,521,942

기타채무
1,710,148,057

2,179,650,526

당기법인세부채
-

212,399,044

부 채 총 계

16,323,951,101

21,446,568,314

자 본

자본금

83,950,961,500

69,999,161,000

자본잉여금

30,405,533,824

27,851,327,100

기타포괄손익누계액

179,225,414

1,414,318,828

기타자본

(1,740,965,827)

(1,740,965,827)

이익잉여금

16,528,775,538

14,251,583,872

자 본 총 계

129,323,530,449

111,775,424,973

부 채 와 자 본 총 계

145,647,481,550

133,221,993,287

<손 익 계 산 서>

제 39 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 38 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

(단위:원)

과 목
제39(당)기
제38(전)기

영업수익
21,168,806,275
24,621,790,397

이자수익
1,961,156,958
3,040,390,054

유가증권평가 및 처분이익
213,140,009
8,984,445,276

관계기업지분법이익
7,447,938,516
4,670,152,484

기타영업수익
11,546,570,792
7,926,802,583

영업비용
17,440,376,718
23,091,938,651

이자비용
1,611,628,853
2,633,361,289

유가증권평가 및 처분손실
676,873,206
-

관계기업지분법손실
4,819,948,781
2,281,440,645

기타영업비용
10,331,925,878
18,177,136,717

영업이익
3,728,429,557
1,529,851,746

영업외수익
357,141
5,401,326,370

영업외비용
218,396,361
220,593,375

법인세비용차감전순이익
3,510,390,337
6,710,584,741

법인세비용
1,260,687,316
1,617,946,204

당기순이익
2,249,703,021
5,092,638,537

주당손익

기본주당순이익
14
37

희석주당순이익
14
37

<포 괄 손 익 계 산 서>

제 39 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 38 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

(단위:원)

과 목
제39(당)기
제38(전)기

당기순이익
2,249,703,021
5,092,638,537

기타포괄이익
(1,235,093,414)
(361,846,535)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(989,518,964)
(270,509,433)

매도가능증권평가손익
(989,518,964)
(270,509,433)

관계기업지분법자본변동
-
-

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
(593,934,130)
(193,409,612)

매도가능증권평가손익
-
-

관계기업지분법자본변동
(593,934,130)
(193,409,612)

법인세효과
348,359,680
102,072,510

총포괄이익
1,014,609,607
4,730,792,002

<이익잉여금처분계산서 >

제 39 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 38 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 39(당) 기
제 38(전) 기

미처분이익잉여금

15,831,909,960

13,554,718,294

전기이월미처분이익잉여금
13,554,718,294

8,462,079,757

당기순이익(손실)
2,249,703,021

5,092,638,537

매도가능처분이익
27,488,645

-

이익잉여금처분액

-

-

차기이월이익잉여금

15,831,909,960

13,554,718,294

자 본 변 동 표

제 39 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 38 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

(단위:원)

과목
자본금
자본잉여금
기타포괄손익누계액
기타자본
이익잉여금
총계

2019.1.1 (전기초)
69,999,161,000
25,981,219,375
1,776,165,363
(1,740,965,827)
9,158,945,335
105,174,525,246

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
5,092,638,537
5,092,638,537

기타포괄손익

매도가능증권평가손익
-
-
(210,997,358)
-
-
(210,997,358)

관계기업지분법자본변동

-
-
(150,849,177)
-
-
(150,849,177)

소유주와의 거래

전환사채의 차환발행
-
1,799,748,600
-
-
-
1,799,748,600

주식선택권의 부여
-
70,359,125
-
-
-
70,359,125

2019.12.31 (전기말)

69,999,161,000
27,851,327,100
1,414,318,828
(1,740,965,827)
14,251,583,872
111,775,424,973

2020.1.1(당기초)
69,999,161,000
27,851,327,100
1,414,318,828
(1,740,965,827)
14,251,583,872
111,775,424,973

총포괄손익

당기순손익
-
-
-
-
2,249,703,021
2,249,703,021

기타포괄손익

매도가능증권평가손익
-
-
(771,824,792)
-
-
(771,824,792)

매도가능금융자산처분손익

27,488,645

27,488,645

매도가능금융자산처분손익대체

(27,488,645)

27,488,645
-

관계기업지분법자본변동

-
-
(463,268,622)
-
-

(463,268,622)

소유주와의 거래

주식선택권
-
16,192,237
-
-
-
16,192,237

전환사채의 전환
13,951,800,500
2,538,014,487

16,489,814,987

2020.12.31(당기말)
83,950,961,500
30,405,533,824
179,225,414
(1,740,965,827)
16,528,775,538
129,323,530,449

현 금 흐 름 표

제 39 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 38 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

(단위:원)

구 분
제39(당)기
제38(전)기

영업활동 현금흐름

(9,283,430,419)

(25,214,726,981)

영업으로부터 창출된 현금흐름
(10,456,105,040)

(25,688,662,724)

당기순이익(손실)
2,249,703,021

5,092,638,537

손익의 조정항목
(399,338,781)

(8,007,069,301)

순운전자본의 변동
(12,306,469,280)

(22,774,231,960)

이자의 수취
1,758,324,219

936,098,844

이자의 지급
(419,722,018)

(373,817,461)

배당금의 수취
102,269,500

78,252,500

법인세의 납부
(268,197,080)

(166,598,140)

투자활동 현금흐름

(273,449,735)

(4,794,387)

금융기관예치금의 증가
(59,152)

(339,094)

금융기관예치금의 감소
906,258

유형자산의 취득
(93,015,898)

(107,924,336)

유형자산의 처분
79,784,091

26,108,792

보증금의 증가
(289,015,034)

(24,970,830)

보증금의 감소
22,500,000

76,630,000

기타채권의 감소
5,450,000

25,700,000

투자유가증권(사채)의 회수
-

1,081

재무활동 현금흐름

8,748,077,980

(3,085,183,336)

단기차입부채의 증가
1,100,000,000

-

단기차입부채의 감소
(320,000,000)

(1,280,000,000)

전환사채의 발행
9,000,000,000

-

전환사채의 상환
-

(1,537,924,650)

리스부채의 감소
(958,132,756)

(267,258,686)

주식발행비용
(73,789,264)

-

현금및현금성자산의 증감

(808,802,174)

(28,304,704,704)

기초의 현금및현금성자산

996,837,259

29,301,541,963

기말의 현금및현금성자산

188,035,085

996,837,259

- 주석사항은 3월 22일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의
 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 
 제 37기 : -
 제 38기 : -

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

황희연
72.08.01
미해당
미해당
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

황희연
큐캐피탈
파트너스(주)
대표이사
2000년 ~ 2003년
삼일회계법인
해당사항 없음

2008년 ~ 2009년
KB증권 IB본부

2017년 ~ 2018년
큐캐피탈파트너스(주) 투자총괄부사장

2018년 ~ 현재
현) 큐캐피탈파트너스(주) 대표이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

황희연
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

황희연 사내이사 후보자는 큐캐피탈파트너스(주)의 대표이사로서 다년간의 풍부한 경험과 전문 지식을 통해 뛰어난 경영능력을 발휘하여 회사가 지속적으로 성장하는 데에 큰 기여를 하였으며, 강력한 리더십과 실적으로 입증된 결단력, 실행력을 바탕으로 당사의 지속적인 성장과 중장기적인 기업가치 향상에 기여할 것으로 판단되어 추천하였습니다.

확인서

확인서(황희연)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

유석하
56.06.06
해당사항없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

유석하
큐캐피탈
파트너스(주)
상근감사
1980.01 ~ 2011.07
중소기업은행 글로벌/자금시장본부장
해당사항없음

2013.12 ~ 2017.02
(주)IBK캐피탈 대표이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

유석하 감사 후보자는 지난 3년간 당사의 상근감사로써 성실히 직무를 수행 하였으며, 회사 사업에 대한 높은 이해와 풍부한 업무지식을 보유하고 있어 감사로서 충분한 역량을 보유했다고 판단되어 후보자를 추천하였습니다.

확인서

확인서(유석하)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
3,000,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5( 2 )

실제 지급된 보수총액
1,550,000,000원

최고한도액
3,000,000,000원

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
60,000,000원

최고한도액
100,000,000원

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제9조의2(주식등의 전자등록)회사는「주식.사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.
단서조항(신설)

제9조의2(주식등의 전자등록) 회사는「주식.사채 등의 전자등록에 관한 법률」제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.
다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다
.

- 비상장 사채 등 의무등록 대상이 아닌 주식등에 대해서는 전자등록을하지 않을 수 있도록 함.

제10조의4(
신주의 배당기산일)

회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주가 발행한때가 속하는 영업년도의 직전 영업년도말에 발행한 것으로 본다.

제10조의4(
신주의 동등배당)회사가 정한 배당기준일 전에유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에대하여는 동등배당한다.

- 동등배당 원칙을 명시함.

제13조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 7일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

② 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③ 회사는 임시주주총회의 소집, 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한날에 주주명부에 기재되어 있는주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며 이사회가 필요하다고 결정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄 기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

제13조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.

② 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행
사
할 주주로 할 수 있다.

③ 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

제14조(전환사채의 발행)

① ∼ ③ (생략)

④ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제10조의 4의 규정을 준용한다.

제14조(전환사채의 발행)

① ∼ ③ (좌동)

④ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조의 4의 규정을 준용한다.

- 전환사채를 주식으로 전환하는 경우 이자의 지급에 관한 내용을 삭제함.

제30조(이사 및 감사의 선임)

① 이사와 감사는 주주총회에서 선임한다. 이사와 감사의 선임을 위한 의안은 구분하여 의결하여야 한다.

② 이사와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로써 하여야 한다. 그러나 감사의 선임에는 의결권을 행사할주의 본인과 그 특수관계인, 본인 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 본인 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 합계가 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

③ ∼ ④ (생략)

⑤(신설)

제30조(이사 및 감사의 선임)

① 이사와 감사는 주주총회에서 선임
.해임한다. 이사와 감사의 선임.
해임을 위한 의안은 구분하여 의결하여야 한다.

② 이사와 감사의 선임은 출석한주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로써 하여야 한다.
(삭제)

③ ∼ ④ (좌동)

⑤ 제1항·제2항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

- 이사 및 감사의 해임에 관한 내용 추가

제45조(이익배당)

① ∼ ② (생략)

③ 제1항의 배당은

매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주또는 등록된 질권자에게 지급한다.

④ (생략)

제45조(이익배당)

① ∼ ② (좌동)

③ 제1항의 배당은
이사회 결의
로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

④ (좌동)

- 배당기준일을 이사회 결의로 정하는 날로 설정할 수 있도록 함.

제45조의2(중간배당)

① ∼ ③ (생략)

④ 사업년도 개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부 사채의 신주인수권 행사의 경우를 포함한다.)에는 중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전 사업년도 말에 발행된 것으로 본다.

⑤ (생략)

제45조의2(중간배당)

① ∼ ③ (좌동)

④ 제1항의 중간배당은 중간배당 기준일 전에 발행한 주식에 대하여 동등배당한다.

⑤ (좌동)

부 칙

"신 설"

부 칙

(개 정) 본 정관은 2021년 03월 30일부터 시행한다.

-. 개정정관 시행일 표기

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021년 03월 22일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

(1) 당사는 주주총회 1주 전까지 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 홈페이지(http://www.qcapital.co.kr)에 게재할 예정입니다.
(2) 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이오니 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

- 주주총회 개최시 총회장 입구에서 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 예정이며, 발열이 감지되는 경우 부득이하게 주주총회 장소에 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다.

- 감염 예방을 위해 주주총회 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.(회사에서는 별도의 마스크를 증정하지 않습니다)

- COVID-19 등 비상사항 발생 시 장소변경 및 기타 집행과 관련된 세부사항은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사항 발생 시 회사 홈페이지 및 공시를 통하여 재안내할 예정이오니 참고하여 주시기 바랍니다.

- 당사는「상법」제368조의4에 따라 제39기 정기주주총회에서 전자투표제도를 활용 하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들 께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사할 수 있습니다.
 가. 전자투표 시스템 인터넷 및 모바일 주소
 - https://vote.samsungpop.com
 나. 전자투표 행사기간 : 2021년 3월 20일 ~ 2021년 3월 29일 17시
 - 기간 중 24시간 의결권 행사 가능(단, 마감일은 17시까지 가능)
 다. 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을
 확인 후 의안별로 의결권행사
 라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출
 되는 경우 전자투표는 기권으로 처리