두올 — 주주총회소집공고 (20210312)
제출인: 두올

주주총회소집공고
2.9
(주)두올

주주총회소집공고

2021년 3월 12일

회 사 명 :
(주)두올

대 표 이 사 :
조 인 회, 정재열

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 영동대로 96길 20 대화빌딩

(전 화)02) 6922-7272

(홈페이지)http://www.idual.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영지원본부장
(성 명)정 연 환

(전 화)02)6922-7133

주주총회 소집공고

(제38기 정기주주총회)

제38기 정기주주총회 소집통지(공고)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제22조 규정에 의하여 제38기 정기주주총회를 
아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2021년 3월 29일 (월) 오전 9시

2. 장 소 : 인천광역시 강화군 강화읍 강화대로 192번길 5 
 (주)두올 강화공장 지하 강당

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제38기(2020.01.01~2020.12.31)재무제표 및 
 이익잉여금처분계산서 승인의 건

(현금배당 : 우선주, 보통주 각각 80원)

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 사외이사 이서진 선임의 건 
 제2-2호 기타비상무이사 김성은 선임의 건

제3호 의안 : 감사위원회 감사위원 선임의 건

제3-1호 감사위원 이서진 선임의 건
 제4호 의안 : 감사위원인 사외이사 선임의 건 
 제4-1호 이종철 선임의 건

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항 단서규정에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사 할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사 할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증(외국인은 투자등록증)
 - 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서), 
 대리인 신분증

※금번 정기주주총회에서는 기념품을 지급하지 않을 예정이오니 양해하여 
 주시기 바랍니다.

2021. 03.12. 
 주식회사 두 올

대표이사 조 인 회, 정재열

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결
여부
사외이사 
류병채
(참석률:100%)
사외이사
이서진
(참석률:100%)

1
2020.02.13
1)제37기 재무제표(안) 승인의 건
가결
참석(찬성)
참석(찬성)

2
2020.02.27
1)제37기 연결 재무제표(안) 승인의 건
2)제37기 현금 배당(안) 승인의 건
3)제37기 정기주주총회 소집의 건
4)최대주주와의 거래에 대한 한도금액 승인의 건
5)이사회 규정 변경의 건
가결
참석(찬성)
참석(찬성)

3
2020.02.27
1)내부회계관리제도 운영 실태 보고의 건
2)내부회계관리제도 운영 평가의 건
가결
참석(찬성)
참석(찬성)

4
2020.03.05
충칭두올-신한은행(중국)유한공사 중경분행간 
대출에 대한 (주)두올의 연대보증 건
가결
참석(찬성)
참석(찬성)

5
2020.03.25
1)자기주식 취득의 건
가결
참석(찬성)
참석(찬성)

6
2020.04.07
1)창주두올-우리은행(중국)유한공사 북경순이지행간 대출에 대한 (주)두올의 연대보증의 건
가결
참석(찬성)
참석(찬성)

7
2020.04.27
1)트림솔브라질-신한은행 선릉중앙기업금융센터간 대출에 대한 (주)두올의 연대보증의 건
가결
참석(찬성)
참석(찬성)

8
2020.05.14
1)(주)두올과 우리은행 삼성동금융센터간 
기업운전자금대출 실행의 건
가결
참석(찬성)
참석(찬성)

9
2020.06.17
1)(주)두올의 제5회차 무보증 사모사채 발행의 건
 (신보 P-CBO)
가결
참석(찬성)
참석(찬성)

10
2020.06.25
1)국민은행 강남대기업금융센터 일반운전자금대출 40억 연장의 건
가결
참석(찬성)
참석(찬성)

11
2020.07.17
1)(주)두올 우리사주조합 조합원 대출 연장 보증의건
가결
참석(찬성)
참석(찬성)

12
2020.08.11
1)관계사 증자의 건 연태두올
2)관계사 증자의 건 상해 두올
3)38기 반기연결재무제표 보고의 건
4)윤리경영 실천계획 보고의 건
가결
참석(찬성)
참석(찬성)

13
2020.08.19
1)강음에어백의 하나은행 대출에 대한 지급보증 연장의 건
2)하나은행 일반자금대출 22억 연장의 건
가결
참석(찬성)
참석(찬성)

14
2020.09.24
1)(주)두올 자기주식 취득 연장의 건
가결
참석(찬성)
참석(찬성)

15
2020.11.04
1)국민은행 포괄외화지급 보증 약정 연장의 건
2)산업은행 압구정지점 대출 연장의 건
가결
참석(찬성)
참석(찬성)

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
사외이사 류병채
사외이사 이서진
기타비상무이사 조기철
2020.02.27
내부회계관리제도 운영평가 보고의 건
가결

* 당사는 상법 제393조의2, 제415조의2, 정관 제40조의2에 근거하여 제35기 주주총회( 2018년 3월 30일)부터 감사위원회를 설치하여 운영중입니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
2,000
48
24
-

기타비상무이사
2
18
9
-

* 인원수는 2020년 12월 31일 기준입니다. 

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

당사와 연결실체(이하 '연결회사')의 사업내용은 자동차용
내장재(원단, 시트커버링, 에어백쿠션) 제조의 사업을 영위하고 있습
니
다.

가. 업계의 현황

(1) 자동차 및 부품산업의 개요

자동차 산업은 광범위한 산업 기반을 전제로 하기 때문에 다른 산업에 비해 전후방 산업 연관 효과가 매우 큽니다. 자동차 산업은 크게 제조, 유통, 운행으로 나눌 수 있으며, 제조에는 철강, 화학, 비철금속, 전기, 전자, 고무, 유리, 플라스틱 등의 산업과 2만여 개의 부품을 만드는 부품 업체들이 연계되어 있습니다. 우리나라의 자동차산업은 1955년 최초 생산을 시작으로 1970년대 초부터 본격적인 종합 자동차공장 체제를 갖추며 부품 국산화와 수출을 시작했습니다. 1990년대 글로벌 생산체제 구축과 연구개발 투자를 확대해 나갔으나, 외환위기로 인해 대대적인 구조조정을 시행했습니다. 그 결과 현재는 현대, 기아, 한국지엠, 르노삼성, 쌍용의 주요 5개사 체제로 구성되어 있으며, 기술력 강화와 재무구조 개선 등으로 경기 둔화에도 불구하고 지속적인 고용창출과 대한민국 경제에 이바지 하고 있습니다
.

(2) 산업의 특성 
자동차 산업은 광범위한 산업 기반을 전제로 하기 때문에 다른 산업에 비해 전후방 산업 연관 효과가 매우 큽니다. 자동차 산업은 크게 제조, 유통, 운행으로 나눌 수 있습니다. 제조에는 철강, 화학, 비철금속, 전기, 전자, 고무, 유리, 플라스틱 등의 산업과 2만여 개의 부품을 만드는 부품 업체들이 연계되어 있습니다. 유통에는 완성차 업체의 직영 영업소나 대리점, 할부금융, 탁송회사 등이, 운행에는 정비, 부품, 주유, 보험 등의 업종이 연관되어 있습니다.

(3) 산업의 성장성
자동차 산업의 성장은 정부의 산업 정책과 업계의 끊임없는 연구 개발 노력을 발판으로 내수 및 수출 시장이 지속적으로 확대되면서 이루어졌습니다. 한국 자동차 산업은최초의 고유 모델인 포니를 수출하기 시작한 지난 1976년 이후 2019년까지 총 1억 568만 대의 자동차를 생산했는데, 이 중 42.2%인 4,455만 대를 내수 시장에, 나머지 57.8%인 6,109만 대를 해외 시장에 판매했습니다.

(4) 경기 변동의 특성
자동차 수요는 경기 변동과 밀접한 관계를 맺고 있습니다. 자동차 보급이 일정 수준 이상에 도달해 자동차 수요의 증가세가 둔화 내지는 정체를 보이는 시기에는 그 관계가 더욱 뚜렷하게 나타납니다. 자동차 보급이 본격화되는 시기에는 경기 변동에 상관없이 자동차 수요가 급격히 늘어났지만, 이후에는 경제 성장률 변화 등 경기 변동에 민감한 영향을 받고 있습니다. 경기 침체기에는 투자 위축과 고용 감소로 인해 소비가 둔화되면서 중산층 이하의 지출에 크게 영향을 미칩니다. 이 시기 대표적 내구재인 자동차 수요는 다른 소비재에 비해 더 크게 감소하는 특성을 나타냅니다.

(5) 경쟁 요소

자동차 산업은 거대한 자본이 투입되는 대규모 장치 산업이라는 특성 때문에 각 국가마다 소수 업체 위주의 과점체제를 구축하고 있습니다. 즉, 일정 규모의 양산 설비를 구축하는 데 막대한 비용이 투입되어야 하며 진입 결정 이후 제품 출시까지 최소한 4~5년이 소요되기 때문에 막대한 자금력을 갖춘 기업이라도 진입에 성공할 가능성이 낮습니다. 이밖에 자동차 업체는 종업원이 수만 명에 이르고 협력업체가 수천 개에 달하기 때문에, 실적 부진이 장기화되는 경우에도 국민 경제에 미치는 파장을 고려해구조조정이나 조업단축에 신중할 필요가 있습니다.

자동차 산업의 핵심 경쟁 요소로는 제품력과 마케팅력, 비용 경쟁력을 들 수 있습니다. 이 세 가지 요소는 시장 지배력을 강화하고 비용 절감 및 수익성을 확보하는 데 결정적인 영향을 미치는 변수입니다. 이 중 가장 중요한 제품력은 차량의 성능, 안전성, 디자인, 품질, 신기술 등 제품에 대한 만족도를 극대화시킴으로써 경쟁 우위를 가질 수 있게 해줍니다. 마케팅력은 고객이 원하는 상품 컨셉트 창출 및 신제품 출시, 광고, 판매 및 A/S망 구축 등을 매개로 고객을 적극 창출함으로써 경쟁력을 높여주게 됩니다. 비용 경쟁력은 신제품 개발 비용, 양산차 제조 생산성, 간접 인력의 생산성, 금융 비용 등을 포함하는 총체적인 비용 개념으로 가격 경쟁력과 수익성에 결정적인 영향을 미치고 있습니다. 

(6) 관련 법령 또는 정부의 규제 등
자동차 산업에 관련된 법령이나 정부규제는 자동차 제조 형식 승인, 안전 규제, 환경 규제, 자동차 관련 조세 등 다양합니다. 2002년 7월부터 제조물책임(PL: Product Liability)법이 시행되고 있으며 형식승인제도가 2003년 1월부터 자기인증제로 변경되는 등 최근 자동차 관련 법규는 소비자 권익과 업체의 책임을 강화하는 방향으로 개정되는 추세입니다.

자동차 관련 세금으로는 먼저 자동차 취득단계에서 개별소비세, 교육세, 부가세, 취득세 등 4가지 세금이 있으며 공채를 매입해야 합니다. 자동차 보유와 운행 시에는 자동차세와 교육세, 교통세, 부가세 등 4가지 세금을 납부해야 하는데, 2011년 세제 간편화 차원에서 등록세와 주행세가 각각 취득세와 자동차세로 통합된 바 있습니다.

또한 한-미 FTA 발효에 따른 개별소비세가 한 단계 낮아져 2,000cc 초과 차량의 세율은 2012년 8%에서 2013년 7%, 2014년 6%로 인하되었고 2015년에는 5%로 낮아졌습니다. 2018년 7월부터 2019년 12월까지는 한시적으로 인하된 3.5%의 개별소비세가 적용되었습니다.

이 밖에도 대기환경 보전 차원에서 자동차 오염물질 배출 규제와 운전자와 탑승자 보호를 위한 안전 규제가 있습니다. 세계 각국의 자동차 관련 법규는 각국 정부의 정책에 따라 다양하지만 최근 선진국을 중심으로 환경과 안전에 관한 법규가 강화되는 추세입니다.

친환경차 시장 확대를 지원하기 위해 하이브리드차와 전기차에 대한 개별소비세와 교육세, 취득세, 도시철도채권 등 세제 감면 기간이 연장되었습니다. 또한 정부는 자동차 연비 측정 방법 및 표시 방법 적용을 확대하여 신차뿐만 아니라 양산차도 신규 연비를 표시하게 되었습니다. 2014년부터는 휘발유와 가스차의 평균배출량 기준이 단계적으로 강화되고 있으며, 2017년부터는 디젤차에 강화유로6 수준의 배출기준이 신차부터 순차적으로 적용되고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사와
연결종속회사는 자동차 내장재(원단, 시트커버링, 에어백) 제조의 사업을 영위하고 있습니다.

2020년 당사는 연결기준 매출액 4,658억원, 영업이익 205억원, 당기순이익 48억원을 기록하였습니다. 

*상기 실적은 감사전 내부결산 자료이므로 외부감사인의 회계감사 및 정기주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

1) 원단 사업부문

쾌적하고 고객의 니즈에 맞는 자동차 시트를 생산하기 위해서 원단은 중요한 요소입니다. 시트 원단은 최종 소비자의 취향과 욕구를 만족시키는 기준이 되며, 일반 직물과는 달리 가공 공정이 까다롭고 개발 시간이 장시간 요구되는 최첨단 섬유 가공품입니다. 원단은 디자인 패턴, 색상, 촉감, 위생적 특성 및 물성과 함께 미려한 외관을 갖춰야 하며, 당사에서 생산하고 있는 주요 원단은 우븐, 니트, 트리코트가 있습니다.
 2) 시트 사업부문

당사의 주요 사업부문인 시트 사업부문은 천연가죽, 인조가죽과 Cloth(천) 등의 원자재를 가공하여 Seat Assembly 회사 또는 자동차사에 직접 판매합니다. 주요 제품은 시트의 원자재 종류에 따라서 천연가죽, 인조가죽, Cloth로 나눌 수 있으며, 시트의 위치에 따라 FRT Cushion Seat, FRT Back Seat, RR Cushion Seat, RR Back Seat, Headrest 등으로 나눌 수 있습니다. 한편, 시트 부문은 차량의 특정 시트 부분에 대해서 수주를 받는 것이 아닌, 전 시트 부분에 대해서 수주가 진행되기 때문에, 제품의 종류는 원자재의 종류에 따라 나눌 수 있습니다. 
 3) 에어백 사업부문

당사의 연결기준으로 반영되는 에어백 사업부문(강음방직품유한공사)은 현대모비스, 키세이프티세스템 등으로 에어백 쿠션을 공급하고 있으며, 당사가 공급하는 에어백 쿠션으로 DAB, PAB, SAB, DKAB, CAB가 있습니다. 

(2) 시장점유율

1) 원단사업부문

국내차종 및 중국차종의 경우 완성차 업체와 거래관계를 공고히 해온 주요 원단공급업체인 당사, 코오롱글로텍, 일정실업, 한서실업이 신 모델 원단 국내공급사로 선정됩니다. 완성차 구매 정책상 상기 4개의 업체만이 입찰 참여가 가능하며, 이를 제외한 군소 원단생산업체들은 자동차 시트 원단 입찰 참여 자체가 불가능하여, 국내차종의 경우 4개사가 시장점유율 100%를 차지하고 있습니다. 또한 구매 정책상 1개 프로젝트당 1개 공급사 선정을 원칙으로 하고 있어, 일단 입찰에 성공하게 되면, 상당기간 큰 변화 없이 매출이 유지되는 특성이 있습니다.

유럽, 북미, 남미의 경우 입찰대상 업체로 국내 4개사와 해외 3개사(길포드, JCI, 세이지)가 있어, 해외업체와의 입찰경쟁이 진행됩니다. 이에 따라 5Star 배점이 없이 50점 만점 기준으로 입찰이 진행되며 즉, 가격, 디자인, 구매점수로만 업체를 선정하게 됩니다. 한편, 당사의 원단생산이 가능한 제직공장이 강음두올과기유한공사에 소재하고 있어 북경현대자동차와 DYK에 물량을 납품하고 있습니다.

2) 봉제사업부문

자동차용 시트 커버는 경쟁입찰에 의한 개별 수주방식으로 물량을 공급하며 설비의 가동 효율 때문에 일단 구도가 정해지면 상당기간(대개 제품(신차)의 라이프사이클인 6, 7년 동안) 큰 변화가 없이 지속됨에 따라 특별한 경쟁력 저하 문제가 없다면 신규 경쟁사 진입이 없이 기존 구도가 이어진다고 볼 수 있습니다. 이에 따라 국내의 경우 그 간 완성차 업체와 거래관계를 공고히 해온 주요 업체(당사, 코오롱글로텍, 용산)가 신 모델 관련 부품 공급을 수주할 가능성이 높으며, 국내 시장의 약 75%를 점유하고 있습니다. 그 외의 군소 업체(세일 엠텍, 풍양상사, 나원사업, 대덕 등)가 나머지 약 25%를 차지하고 있습니다. 시트 커버는 생산에 필요한 설비투자에 많은 자본이 투입되지 않고 기술적인 측면에서의 진입 장벽이 낮아 과거 소규모 업체들이 난립하고 경쟁이 치열하였으나 최근 완성차의 협력업체 품질강화정책에 따라 품질5스타, SQ 인증 등 품질 기준을 강화하여 현재는 시트 커버 산업의 진입장벽이 매우 높아진 상태입니다. 따라서 소규모 시트 커버 회사들의 수주 물량은 감소한 반면 주요 시트커버 업체의 수주 물량은 증가하고 있으며 특히, 해외 진출 시 동반 진출 하는 등 결과적으로 수주 물량의 변동성이 감소하였습니다.

최근 완성차의 고급차 확대 전략과 맞물려 시트의 고급화 역시 가속화 되고 있으며, 이에 따라 해외 시트 커버 업체의 봉제 기술 및 원,부자재 신소재 등의 도입이 증가 되고 있어 향후 수주의 전략적 우위를 차지하기 위한 소재 및 봉제 기술 개발의 중요성이 강조되고 있습니다.

시트 커버 시장의 경쟁상황은 지역에 따라 독점 또는 과점 형태로 되어 있습니다. 현대기아자동차 및 현대다이모스의 경우 해당 고객사의 구매 정책에 따라 국내는 당사 및 코오롱글로텍, 용산이 대부분의 물량을 나누어 생산하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

자동차 산업은 거대한 자본이 투입되는 대규모 장치 산업이라는 특성 때문에 각 국마다 소수 업체 위주의 과점체제를 구축하고 있습니다. 즉, 일정 규모의 양산 설비를 구축하는데 막대한 비용이 투입되어야 하며 진입 결정 이후 제품 출시까지 최소한 4~5년이 소요되기 때문에 막대한 자금력을 갖춘 기업이라도 진입에 성공할 가능성이 낮습니다. 이밖에 자동차 업체는 종업원이 수만 명에 이르고 협력업체가 수천 개에 달하기 때문에, 실적 부진이 장기화되는 경우에도 국민 경제에 미치는 파장을 고려해 구조조정이나 조업단축에 신중할 필요가 있습니다.

자동차 산업의 핵심 경쟁 요소로는 제품력과 마케팅력, 비용 경쟁력을 들 수 있습니다. 이 세 가지 요소는 시장 지배력을 강화하고 비용 절감 및 수익성을 확보하는 데 결정적인 영향을 미치는 변수입니다. 이 중 가장 중요한 제품력은 차량의 성능, 안전성, 디자인, 품질, 신기술 등 제품에 대한 만족도를 극대화시킴으로써 경쟁 우위를 가질 수 있게 해줍니다. 마케팅력은 고객이 원하는 상품 컨셉트 창출 및 신제품 출시, 광고, 판매 및 A/S망 구축 등을 매개로 고객을 적극 창출함으로써 경쟁력을 높여주게 됩니다. 비용 경쟁력은 신제품 개발 비용, 양산차 제조 생산성, 간접 인력의 생산성, 금융 비용 등을 포함하는 총체적인 비용 개념으로 가격 경쟁력과 수익성에 결정적인 영향을 미치고 있습니다. 

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 '1. 사업의 개요' 중 '가. 업계의 현황', '나. 회사의 현황' 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ
 자본변동표ㆍ현금흐름표

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결/별도 재무제표입니다.
 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 19일 전자공시시스템
 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 
 참조하시기 바랍니다. 

<연결재무제표>

연 결 재 무 상 태 표

제 38 기 2020년 12월 31일 현재

제 37 기 2019년 12월 31일 현재

주식회사 두올과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 38 (당) 기
제 37 (전) 기

Ⅰ.유동자산
243,660,493,120
198,015,641,916

현금및현금성자산
42,413,277,490
39,346,205,059

단기금융상품
47,553,993,177
245,085,360

매출채권및기타채권
94,465,504,918
96,451,369,832

재고자산
54,831,444,188
54,702,127,100

기타유동자산
1,793,226,180
3,293,740,842

당기법인세자산
2,603,047,167
3,902,730,367

매각예정자산
-
74,383,356

Ⅱ.비유동자산
175,518,114,051
166,329,411,561

장기금융상품
654,133,681
126,494,881

매출채권및기타채권
9,229,621,566
12,643,959,775

당기손익-공정가치금융자산
1,000,000
1,000,000

유형자산
91,466,780,597
90,323,670,687

무형자산
49,557,619,035
53,208,406,878

사용권자산
6,832,267,787
4,751,806,900

투자부동산
1,815,894,155
1,870,413,335

기타비유동자산
15,692,447,124
2,222,030,339

이연법인세자산
268,350,106
1,181,628,766

자산총계
419,178,607,171
364,345,053,477

Ⅰ.유동부채
171,730,536,907
153,777,415,244

매입채무및기타채무
100,715,232,274
91,534,129,194

단기차입금
52,570,498,778
45,613,295,200

유동성장기차입금
7,294,825,242
8,246,386,495

리스부채
2,126,670,347
2,037,821,721

계약부채
2,880,811,158
-

판매보증충당부채
843,058,152
320,188,365

기타유동부채
941,123,266
796,758,713

당기법인세부채
4,358,317,690
5,228,835,556

Ⅱ.비유동부채
67,004,440,921
33,487,602,007

기타채무
2,228,427,325
4,352,643,042

장기차입금
7,064,146,308
1,044,082,508

리스부채
5,133,172,321
2,838,097,325

계약부채
3,258,453,549
6,127,065,489

사채
29,941,489,041
-

확정급여부채
13,010,746,099
12,717,686,994

이연법인세부채
6,368,006,278
6,408,026,649

부채총계
238,734,977,828
187,265,017,251

지배기업소유주지분
174,343,598,015
172,719,377,332

Ⅰ.자본금
82,666,700,000
82,666,700,000

Ⅱ.자본잉여금
16,556,127,333
16,556,127,333

Ⅲ.기타자본항목
(1,170,368,360)
(1,120,764,660)

Ⅳ.기타포괄손익누계액
(4,365,535,896)
(4,136,063,930)

Ⅴ.이익잉여금
80,656,674,938
78,753,378,589

비지배지분
6,100,031,328
4,360,658,894

자본총계
180,443,629,343
177,080,036,226

부채및자본총계
419,178,607,171
364,345,053,477

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 38 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 37 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 두올과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 38 (당) 기
제 37 (전) 기

Ⅰ. 매출액
465,830,385,002
465,931,134,864

Ⅱ. 매출원가
389,739,442,717
387,619,165,542

Ⅲ. 매출총이익
76,090,942,285
78,311,969,322

판매비와관리비
55,579,214,359
50,694,980,628

Ⅳ. 영업이익
20,511,727,926
27,616,988,694

기타수익
4,676,816,753
3,437,775,188

기타비용
4,690,243,818
5,687,569,922

금융수익
5,596,056,221
4,929,741,487

금융비용
12,181,185,902
6,749,677,864

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익
13,913,171,180
23,547,257,583

Ⅵ. 법인세비용
9,000,312,194
10,450,358,333

Ⅶ. 계속영업당기순이익
4,912,858,986
13,096,899,250

Ⅷ. 중단사업당기순이익(손실)
(101,215,620)
(9,734,481)

Ⅸ. 당기순이익
4,811,643,366
13,087,164,769

X. 기타포괄손익
1,558,527,596
868,995,832

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

확정급여제도의 재측정요소
(53,542,121)
(1,291,701,832)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:

해외사업환산손익
1,612,069,717
2,160,697,664

Ⅸ. 총포괄손익
6,370,170,962
13,956,160,601

XI. 당기순이익의 귀속
4,811,643,366
13,087,164,769

지배기업 소유주지분
4,555,818,572
12,093,502,262

비지배지분
255,824,794
993,662,507

XII. 총포괄손익의 귀속
6,370,170,962
13,956,160,601

지배기업 소유주지분
4,273,152,943
13,000,827,059

비지배지분
2,097,018,019
955,333,541

XIII. 주당이익

기본주당이익
141
374

희석주당이익
140
372

연 결 자 본 변 동 표

제 38 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 37 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 두올과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주지분
비지배지분
자본총계

자 본 금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익
이익잉여금
합 계

2019.01.01(전기초)
82,666,700,000
16,556,127,333
(1,120,620,759)
(5,722,478,917)
67,214,492,130
159,594,219,787
4,363,987,457
163,958,207,244

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
12,093,502,262
12,093,502,262
993,662,507
13,087,164,769

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(1,289,657,589)
(1,289,657,589)
(2,044,243)
(1,291,701,832)

해외사업환산손익
-
-
-
2,196,982,387
-
2,196,982,387
(36,284,723)
2,160,697,664

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래:

배당금의 지급
-
-
-
-
(2,599,328,560)
(2,599,328,560)
(1,012,362,649)
(3,611,691,209)

연결범위의 변동 등
-
-
(143,901)
(610,567,400)
3,334,370,346
2,723,659,045
53,700,545
2,777,359,590

2019.12.31(전기말)
82,666,700,000
16,556,127,333
(1,120,764,660)
(4,136,063,930)
78,753,378,589
172,719,377,332
4,360,658,894
177,080,036,226

2020.01.01(당기초)
82,666,700,000
16,556,127,333
(1,120,764,660)
(4,136,063,930)
78,753,378,589
172,719,377,332
4,360,658,894
177,080,036,226

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
4,555,818,572
4,555,818,572
255,824,794
4,811,643,366

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(53,193,663)
(53,193,663)
(348,458)
(53,542,121)

해외사업환산손익
-
-
-
(229,471,966)
-
(229,471,966)
1,841,541,683
1,612,069,717

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래:

자기주식의 취득
-
-
(49,603,700)
-
-
(49,603,700)
-
(49,603,700)

배당금의 지급
-
-
-
-
(2,599,328,560)
(2,599,328,560)
(357,645,585)
(2,956,974,145)

2020.12.31(당기말)
82,666,700,000
16,556,127,333
(1,170,368,360)
(4,365,535,896)
80,656,674,938
174,343,598,015
6,100,031,328
180,443,629,343

연 결 현 금 흐 름 표

제 38 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 37 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 두올과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 38 (당) 기
제 37 (전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름
26,045,335,624
21,445,742,949

1. 영업활동에서 창출된 현금흐름
37,041,169,117
31,920,119,620

가. 당기순이익
4,811,643,366
13,087,164,769

나. 손익조정항목:

외화환산손실
4,657,970,778
2,625,574,766

대손상각비(환입)
210,120,715
(55,637,401)

재고자산평가손실(환입)
2,317,561,554
(792,908,155)

감가상각비
15,999,831,544
14,881,015,716

무형자산상각비
2,138,305,753
2,208,209,347

이자비용
3,208,134,060
2,399,531,166

판매보증충당부채전입(환입)액
1,159,747,855
827,795,416

퇴직급여
2,581,770,665
2,785,975,206

급여
(10,842,646)

기타의대손상각비
14,130,658
117,731,034

유형자산처분손실
838,658,231
1,038,202

무형자산처분손실
-
94,895,461

무형자산손상차손
2,122,608,510
1,156,636,815

잡손실
15,546,094
-

외화환산이익
(2,093,486,543)
(1,234,387,448)

이자수익
(478,218,101)
(2,253,242,202)

잡이익
(201,552,565)
(1,501,320,262)

유형자산처분이익
(5,780)
(234,449,956)

법인세비용
9,000,312,194
10,450,358,333

다. 자산부채 증감:

매출채권의 감소(증가)
(7,262,479,279)
5,015,556,804

미수금의 감소(증가)
4,739,290,307
(4,588,082,051)

미수수익의 감소(증가)
3,226,177,594
(2,515,289,648)

선급금의 감소(증가)
1,195,848,088
(29,786,878)

선급비용의 감소(증가)
510,549,798
(320,324,367)

재고자산의 감소(증가)
(2,584,492,913)
(6,774,362,348)

장기미수금의 감소(증가)
1,467,357,144
3,563,501,214

장기선급금의 감소(증가)
-

장기선급비용의 감소(증가)
(13,728,855,620)
(98,961,236)

기타비유동자산의 증가(증가)
(29,002,988)
(54,110,771)

매입채무의 감소(증가)
15,949,233,645
(6,283,704,316)

미지급금의 감소(증가)
(8,878,185,596)
(1,159,500,512)

미지급비용의 증가(증가)
(1,586,329,302)
4,268,934,375

장기미지급비용의 증가(증가)
543,387,690

선수금의 증가(감소)
426,607,122
(18,218,705)

예수금의 증가(감소)
(114,354,684)
356,894,806

계약부채의 증가(감소)
12,199,218
(188,182,568)

판매보증충당부채의 사용
(729,984,207)
(709,588,086)

관계사전출
29,372,740

퇴직금의 지급
(1,521,310,988)
(817,071,669)

사외적립자산의 변동
(916,094,994)
(2,291,565,231)

2. 이자의 수취
167,743,316
1,756,169,954

3. 이자의 지급
(3,306,660,552)
(1,986,054,823)

4. 법인세의 납부
(7,856,916,257)
(10,244,491,802)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름
(63,421,217,656)
(17,131,732,751)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
14,286,181,514
2,512,141,434

단기금융상품의 감소
9,459,998,079
132,873,506

단기대여금의 회수
100,000,000
250,000,000

장기대여금의 회수
-
10,000,000

보증금의 감소
376,209,663
171,087,921

유형자산의 처분
4,348,932,622
727,157,278

무형자산의 처분
1,041,150
1,221,022,729

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(77,707,399,170)
(19,643,874,185)

단기금융상품의 취득
(55,992,538,560)
(141,743,033)

장기금융상품의 취득
(527,638,800)
(120,494,881)

유형자산의 취득
(20,536,671,954)
(16,052,703,349)

무형자산의 취득
(378,067,169)
(2,254,742,747)

단기대여금의 대여
-
(611,196,905)

장기대여금의 대여
(356,936)
(91,272,626)

보증금의 증가
(272,125,751)
(371,720,644)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름
40,422,217,856
1,292,667,978

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
77,697,781,803
41,965,277,400

정부보조금의 수취
1,965,201,226
388,503,469

단기차입금의 증가
38,569,534,557
40,069,666,118

장기차입금의 증가
6,604,229,245

사채의 발행
29,929,680,000

장기미지급금의 증가
629,136,775

유상증자

1,507,107,813

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(37,275,563,947)
(40,672,609,422)

단기차입금의 상환
(27,446,119,119)
(32,189,235,512)

유동성장기차입금의 상환
(2,537,284,127)
(2,466,849,739)

장기차입금의 상환
(1,916,329,357)
-

리스부채의 상환
(2,369,253,499)
(2,404,832,962)

배당금의 지급
(2,956,974,145)
(3,611,691,209)

자기주식의 취득
(49,603,700)
-

Ⅳ.현금및현금성자산의 순증감
3,046,335,824
5,606,678,176

Ⅴ.기초의 현금및현금성자산
39,346,205,059
32,589,039,506

Ⅵ.외화환산으로 인한 현금및현금성자산의 변동
19,493,749
1,140,752,897

Ⅶ.계속영업현금흐름
42,412,034,632
39,336,470,579

Ⅷ.중단영업현금흐름
1,242,858
9,734,480

Ⅸ. 기말의 현금및현금성자산
42,413,277,490
39,346,205,059

<별도재무제표>

재 무 상 태 표

제 38 기 2020년 12월 31일 현재

제 37 기 2019년 12월 31일 현재

주식회사 두올
(단위 : 원)

과 목
제 38 기
제 37 기

Ⅰ.유동자산
122,240,399,899
72,585,022,570

현금및현금성자산
17,787,534,476
18,179,713,784

단기금융상품
47,477,115,295
236,443,834

매출채권및기타채권
35,882,315,402
30,782,667,916

기타유동자산
297,404,249
417,180,635

재고자산
20,796,030,477
22,969,016,401

Ⅱ.비유동자산
143,338,086,413
155,239,774,269

장기금융상품
654,133,681
126,494,881

매출채권및기타채권(비유동)
10,159,372,610
12,234,523,146

당기손익-공정가치금융자산
1,272,328,000
4,967,107,537

종속기업투자
95,706,035,848
102,016,840,044

유형자산
23,086,413,399
24,830,595,246

무형자산
2,046,348,925
2,131,479,541

사용권자산
1,196,947,431
725,076,140

투자부동산
1,815,894,155
1,870,413,335

이연법인세자산
7,400,612,364
6,337,244,399

자산총계
265,578,486,312
227,824,796,839

Ⅰ.유동부채
66,031,706,941
60,366,864,082

매입채무및기타채무
31,042,785,813
33,794,990,996

단기차입금
20,200,000,000
17,200,000,000

판매보증충당부채
843,058,152
320,188,365

기타유동부채
225,633,796
191,243,309

유동성장기차입금
7,250,000,000
7,136,536,250

리스부채(유동)
529,527,936
678,516,692

당기법인세부채
2,924,879,576
698,130,512

금융보증부채(유동)
135,010,510
347,257,958

계약부채(유동)
2,880,811,158
-

Ⅱ.비유동부채
47,434,859,562
18,098,269,603

장기차입금
1,500,000,000
-

사채
29,941,489,041
-

확정급여부채
11,867,666,831
11,701,208,973

기타채무
156,317,982
167,160,628

리스부채
710,932,159
102,834,513

계약부채
3,258,453,549
6,127,065,489

부채총계
113,466,566,503
78,465,133,685

Ⅰ.자본금
82,666,700,000
82,666,700,000

Ⅱ.자본잉여금
16,556,127,333
16,556,127,333

Ⅲ.기타자본항목
(1,170,368,360)
(1,120,764,660)

Ⅳ.이익잉여금
54,059,460,836
51,257,600,481

자본총계
152,111,919,809
149,359,663,154

부채및자본총계
265,578,486,312
227,824,796,839

포 괄 손 익 계 산 서

제 38 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 37 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 두올
(단위 : 원)

과 목
제 38 기
제 37 기

Ⅰ. 매출액
236,980,268,939
204,754,868,934

Ⅱ. 매출원가
197,736,126,265
179,169,937,633

Ⅲ. 매출총이익
39,244,142,674
25,584,931,301

Ⅳ. 판매비와관리비
23,956,306,945
19,612,224,741

Ⅴ. 영업이익
15,287,835,729
5,972,706,560

기타수익
3,309,357,030
9,245,975,770

기타비용
8,484,293,437
2,885,363,909

금융수익
1,854,967,463
1,355,196,304

금융비용
2,576,424,260
1,446,825,585

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익
9,391,442,525
12,241,689,140

법인세비용
3,867,019,964
984,477,298

Ⅶ. 당기순이익
5,524,422,561
11,257,211,842

Ⅷ. 기타포괄손익
(123,233,646)
(1,162,584,765)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

확정급여제도의 재측정요소
(157,991,855)
(1,490,493,289)

법인세효과
34,758,209
327,908,524

Ⅸ. 총포괄이익
5,401,188,915
10,094,627,077

Ⅹ. 주당이익

기본주당이익
171
348

희석주당이익
170
346

자 본 변 동 표

제 38 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 37 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 두올
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
기타자본항목
이익잉여금
총 계

2019년 01월 01일(당기초)
82,666,700,000
16,556,127,333
(1,120,764,660)
43,762,301,964
141,864,364,637

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
11,257,211,842
11,257,211,842

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(1,162,584,765)
(1,162,584,765)

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래:

배당금의 지급
-
-
-
(2,599,328,560)
(2,599,328,560)

2019년 12월 31일(전기말)
82,666,700,000
16,556,127,333
(1,120,764,660)
51,257,600,481
149,359,663,154

2020년 01월 01일(당기초)
82,666,700,000
16,556,127,333
(1,120,764,660)
51,257,600,481
149,359,663,154

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
5,524,422,561
5,524,422,561

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(123,233,646)
(123,233,646)

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래:

배당금의 지급
-
-
-
(2,599,328,560)
(2,599,328,560)

자기주식 매입
-
-
(49,603,700)
-
(49,603,700)

2020년 12월 31일(당기말)
82,666,700,000
16,556,127,333
(1,170,368,360)
54,059,460,836
152,111,919,809

현 금 흐 름 표

제 38 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 37 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 두올
(단위 : 원)

과 목
제 38 기
제 37 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름
14,808,146,972
12,163,729,030

1.영업활동에서 창출된 현금흐름
18,542,685,007
8,268,697,260

당기순이익
5,524,422,561
11,257,211,842

손익조정항목:
18,680,318,744
1,504,100,701

이자비용
1,263,373,321
855,689,645

외화환산손실
350,034,754
83,450,501

금융보증비용
519,953,326
168,627,251

기타의대손상각비
(환입)

14,130,658
(198,587,033)

무형자산처분손실
-
94,895,461

법인세비용
3,867,019,964
984,477,298

재고자산평가손실
(환입)

1,634,329,593
(193,061,596)

감가상각비
2,201,827,240
2,070,916,438

무형자산상각비
86,510,616
213,173,453

사용권자산감가상각비
802,924,931
982,738,563

판매보증충당부채전입액
1,252,853,994
827,795,416

퇴직급여
2,416,499,245
2,518,531,041

급여
(10,842,646)
-

대손상각비(환입)
137,942,841
(55,637,401)

종속기업투자자산손상차손
8,318,910,936
2,840,895,534

수입배당금
(2,731,000,000)
(8,593,130,842)

유형자산처분이익
(20,522,792)
(5,670,000)

외화환산이익
(65,060,900)
(211,082,673)

금융보증수익
(519,953,326)
(168,627,251)

이자수익
(838,613,011)
(675,419,567)

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익
-
(35,873,537)

자산부채 증감:
(5,662,056,298)
(4,492,615,283)

매출채권의 감소(증가)
(5,312,659,461)
3,073,051,324

미수금의 감소(증가)
4,219,012,054
39,678,722

미수수익의 감소(증가)
858,179,476
334,852,238

선급금의 감소(증가)
(97,617,519)
34,405,651

선급비용의 감소(증가)
5,146,457
1,586,936

재고자산의 감소(증가)
538,656,331
(3,145,607,055)

매입채무의 증가(감소)
(3,669,012,393)
(1,015,422,857)

미지급금의 증가(감소)
1,415,550,241
(70,078,294)

미지급비용의 증가(감소)
(527,883,740)
23,773,451

선수금의 증가(감소)
16,275,441
(17,522,979)

예수금의 증가(감소)
18,115,046
103,321,175

계약부채의 증가(감소)
12,199,218
(188,182,568)

판매보증충당부채의 사용
(729,984,207)
(709,588,086)

퇴직금의 지급
(1,521,310,988)
(665,317,710)

퇴직연금운용자산의 감소(증가)
(916,094,994)
(2,291,565,231)

관계회사전출입
29,372,740
-

2.이자의 수취
167,743,316
110,124,370

3.이자의 지급
(1,233,400,695)
(810,792,848)

4.배당금의 수취
-
8,593,130,842

5.법인세의 납부
(2,668,880,656)
(3,997,430,594)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름
(46,257,213,982)
(4,545,088,488)

1.투자활동으로 인한 현금유입액
10,882,293,934
1,759,224,197

단기대여금의 회수
499,930,000
250,000,000

장기대여금의 회수
431,750,000
211,133,778

당기손익-공정가치금융자산의 회수
3,697,675,500
-

보증금의 감소
14,000,000
71,397,690

유형자산의 처분
2,494,600
5,670,000

무형자산의 처분
-
1,221,022,729

단기금융상품의 감소
6,236,443,834
-

2.투자활동으로 인한 현금유출액
(57,139,507,916)
(6,304,312,685)

장기대여금의 증가
(431,750,000)
(593,448,000)

단기금융상품의 증가
(53,477,115,295)
-

장기금융상품의 증가
(527,638,800)
(120,494,881)

보증금의 증가
(5,000,000)
(200,000,000)

유형자산의 취득
(688,517,081)
(3,502,214,804)

무형자산의 취득
(1,380,000)
(1,888,155,000)

종속기업의 투자
(2,008,106,740)
-

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름
31,056,887,702
(2,426,894,602)

1.재무활동으로 인한 현금유입액
39,939,680,000
6,388,503,469

단기차입금의 차입
7,000,000,000
6,000,000,000

장기차입금의 차입
3,000,000,000
-

사채의 발행
29,929,680,000
-

정부보조금의 수령
10,000,000
388,503,469

2.재무활동으로 인한 현금유출액
(8,882,792,298)
(8,815,398,071)

단기차입금의 상환
(4,000,000,000)
(4,000,000,000)

유동성장기차입금의 상환
(1,390,847,500)
(1,244,709,216)

리스부채의 상환
(843,012,538)
(971,360,295)

자기주식 취득
(49,603,700)
-

배당금의 지급
(2,599,328,560)
(2,599,328,560)

Ⅳ.현금및현금성자산의 순증감
(392,179,308)
5,191,745,940

Ⅴ.기초의 현금및현금성자산
18,179,713,784
13,022,982,345

Ⅵ.외화환산으로 인한 현금및현금성자산의 변동
-
(35,014,501)

Ⅶ.기말의 현금및현금성자산
17,787,534,476
18,179,713,784

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
 (현금배당)

구 분
38기 (예정)
제 37 기
제 36 기
비고

1주당 배당금
 (시가배당률)
80원
(2.40%)
80원
(2.54%)
80원
(2.63%)
-

발 행 주 식 수
33,066,680
33,066,680
33,066,680
-

자 기 주 식 수
596,916
575,073
575,073
-

배 당 주 식 수
32,469,764
32,491,607
32,491,607
-

배 당 금 총액
2,597,581,120
2,599,328,560
2,599,328,560
-

※ 주석사항은 3월 19일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인
 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이서진
71.01.30
여
부
관계없음
이사회

김성은
71.12.08
부
부
관계없음
이사회

이종철
58.08.16
여
여
관계없음
이사회

총 (3) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이서진
방송인
-
뉴욕대학교 경영학 졸 
現) 방송인
관계없음

김성은
프리미어파트너스(유) 
부사장
2010년 4월~현재
서울대학교 항공우주공학과 졸 
The University of Oxford, MBA 
현대자동차(주) 
現) 프리미어파트너스(유) 부사장
관계없음

이종철
삼일회계법인 고문
2019년~현재
서울대학교 경영학과 졸 
서울대학교 대학원 졸(경영학석사) 
삼일회계법인 대표, 
Deal Biz 사업부문장 
現) 삼일회계법인 고문
관계없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이서진
부
부
무

김성은
부
부
무

이종철
부
부
무

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1.이서진(사외이사 겸 감사위원)
 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 
 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임. 회사의 경영원칙을 함께 숙지하고 준수할 것임
2.김성은(기타비상무이사)
 관계없음. 
3.이종철(감사위원이 될 사외이사)
 재무분야의 전문성을 보유하고, 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 
 회사의 경영목표를 실현하는 데 기여 및 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

-.이서진 사외이사 겸 감사위원 후보자
 전문성과 독립성을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로 견제, 
 감시감독 역할을 수행하며, 대안 제시를 통한 해당 기업의 경쟁력 제고에 기여.

-.김성은 기타비상무이사 후보자
 경영에는 깊이 관여하지 않으면서 아웃라인 성격의 전략수립에 
 기여할 수 있는 역할 기대, 그룹의 통합적 전략 수립에 기여할 수 있는 역할과

관계회사들과의 관계를 고려한 장기전략 및 의견 조율 역할 가능. 

-.이종철 감사위원이 될 사외이사 후보자
 회계, 재무, 금융, 경제, 경영에서의 실무경험이나 전문지식 보유, 
 그에 대한 업적 및 평판, 재무정보에 대한 이해력을 바탕으로
 대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로 견제, 감시감독 역할을 수행.

확인서

확인서_이서진 사외이사 겸 감사위원.jpg
확인서_이서진 사외이사 겸 감사위원

확인서_김성은 기타비상무이사.jpg
확인서_김성은 기타비상무이사

확인서_이종철 사외이사 겸 감사위원(감사위원이 될 사외이사).jpg
확인서_이종철 사외이사 겸 감사위원(감사위원이 될 사외이사)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

이서진
71.01.30
여
부
관계없음
이사회

이종철
58.08.16
여
여
관계없음
이사회

총 (2) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이서진
방송인
-
뉴욕대학교 경영학 졸 
現) 방송인
관계없음

이종철
삼일회계법인 고문
2019년~현재
서울대학교 경영학과 졸 
서울대학교 대학원 졸(경영학석사) 
삼일회계법인 대표, 
Deal Biz 사업부문장 
現) 삼일회계법인 고문
관계없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이서진
부
부
부

이종철
부
부
부

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

-.이서진 사외이사 겸 감사위원 후보자
 전문성과 독립성을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로 견제, 
 감시감독 역할을 수행하며, 대안 제시를 통한 해당 기업의 경쟁력 제고에 기여.

-.이종철 감사위원이 될 사외이사 후보자
 회계, 재무, 금융, 경제, 경영에서의 실무경험이나 전문지식 보유, 
 그에 대한 업적 및 평판, 재무정보에 대한 이해력을 바탕으로
 대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로 견제, 감시감독 역할을 수행.

확인서

확인서_이서진 사외이사 겸 감사위원.jpg
확인서_이서진 사외이사 겸 감사위원

확인서_이종철 사외이사 겸 감사위원(감사위원이 될 사외이사).jpg
확인서_이종철 사외이사 겸 감사위원(감사위원이 될 사외이사)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7(2)

보수총액 또는 최고한도액
20억

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7(2)

실제 지급된 보수총액
13억 9천만원

최고한도액
20억

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021년 03월 19일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

1) 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는
 DART에 업데이트 될 예정입니다.
 2) 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 
 사업보고서를 활용하여야 합니다.
 3) 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 1주전 회사 홈페이지에 게재 예정입니다.,
 -.홈페이지 주소 : www.idual.co.kr 
 -.게재위치 : 홈페이지 투자정보=>공지사항 게재 예정입니다.

※ 참고사항

1. 주주총회 개최(예정)일 : 2021년 3월 29일

2. 기타사항
 당사는 주주명부상(2020.12.31기준) 의결권 있는 전체주주 중 1% 이상
 주주에게만 우편 통지하고, 1%미만 주주에게는 전자공시시스템에 공시되는
 주주총회 소집공고와 홈페이지 공고로 소집통지를 대체 할 예정입니다.

※코로나바이러스 19
 코로나바이러스에 대한 주의가 각별히 요구되고 있습니다.
 바이러스 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회에 참석하시는 
 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 
 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 
 또한, 질병 예방을 위해 주주총회 
 참석시에는 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다.