SH에너지화학 — 주주총회소집공고 (20210312)
제출인: SH에너지화학

주주총회소집공고
2.9
(주)에스에이치에너지화학

주주총회소집공고

2021년 03월 12일

회 사 명 :
주식회사 SH에너지화학

대 표 이 사 :
정케빈규봉

본 점 소 재 지 :
전북 군산시 외항7길 20 (소룡동)

(전 화) 063-469-1500

(홈페이지)http://www.sh-enerchem.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 고 상 만

(전 화) 02-2040-0630

주주총회 소집공고

(제63기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제15조에 의거 제63기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2021년 03월 30일(화요일) 오전 10시 00분

2. 장 소 : 전북 군산시 외항7길 20 (소룡동) ㈜에스에이치에너지화학 대회의실

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고,
 외부감사인 선임보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제63기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안: 사내이사 정케빈규봉 선임의 건

제2-2호 의안: 사내이사 이규봉 선임의 건

제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표에 관한 사항

우리회사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 주주총회에서 활용하고 있습니다. 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁 하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 관리시스템

- 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」

- 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사 기간 : 2021년 03월 20일 ~ 2021년 03월 29일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후

5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행·증권 범용

공인인증서

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는
 경우 전자투표는 기권으로 처리

6. 기타사항

가. 상법시행령 제31조 4항 4호에 따른 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회일

1주전까지 당사 홈페이지(http://www.sh-enerchem.com)에 게재할 예정이오니 
 참고 하시기 바랍니다.

나. 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 사업보고 서를 활용하여 주시기 바랍니다.

다. 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)의 감염 및 확산을 예방하기 위하여, 주주
 분들은 주주총회 참석시 필히 마스크를 착용해 주시기 바랍니다. 또한, 열화상 
 카메라 등으로 주주총회 참석자의 체온을 측정할 수 있으며, 마스크 미착용 및 
 발열이 의심되는 경우에는 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 또한, 주주
 총회 개최 전 코로나바이러스감염증-19(COVID-19) 확산에 따른 불가피한 장소
 변경이 있는 경우, 지체없이 통지할 예정입니다.(코로나19 바이러스 관련, 유사시
 급박한 총회장소의 변경에 대한 결정을 대표이사에게 위임합니다.)

※ 금번 주주총회에서는 기념품을 지급하지 않습니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

정미영
(출석률: 100%)
이남녕
(출석률: 100%)
성원모
(출석률: 88%)
박광호
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2020.02.13
설비투자 예산 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

2
2020.03.04
2019년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
-
-
-
-

2019년 내부회계관리제도 운영실태평가 보고의 건
-
-
-
-

제62기 정기주주총회 소집의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

설비구축 시설자금대출 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

3
2020.03.12
한국산업은행 운영자금 대환의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

4
2020.04.10
㈜리얼티어드바이저스코리아 주식 양수의 건
찬성
찬성
찬성
중도퇴임
(2020.03.28)

5
2020.05.15
자기주식취득 신탁계약 연장 체결의 건
찬성
찬성
찬성

6
2020.05.28
폭발사고 관련 피재해자 합의의 건
찬성
찬성
찬성

7
2020.11.05
2020년 임금협상안 승인의 건
찬성
찬성
찬성

8
2021.03.03
2020년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
-
-
-

2020년 내부회계관리제도 운영실태평가 보고의 건
-
-
-

제63기 정기주주총회 소집의 건
찬성
찬성
불참

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
정미영
이남녕
성원모
박광호
2020.03.04
2019년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
-

2019년 내부회계관리제도 운영실태평가 승인의 건
가결

정미영
이남녕
성원모
2020.10.28
2020년 감사계획에 대한 보고의 건
 - 핵심감사제
-

정미영
이남녕
성원모
2020.12.15
주요 이슈 사항 보고
 - 핵심감사사항, 내부회계관리제도, 상법개정법률안
-

2020년 재무제표에 대한 감사 계획/진행 보고
-

정미영
이남녕
성원모
2021.01.28
외부감사인 선임(삼일회계법인)
가결

정미영
이남녕
성원모
2021.03.03
2020년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
-

2020년 내부회계관리제도 운영실태평가 승인의 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

이사
3
3,000,000
1,072,735
357,578
-

사외이사
3
78,000
26,000

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

SH Energy USA, Inc.

(종속회사)

매출
2020.01.01~2020.12.31
38
3.2

비율은 K-IFRS 별도재무제표의 2019년도 자산총액 대비 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 합성수지등제조 사업부문
(가) EPS 부문

합성수지를 제조하는 업체로 대표적인 생산품으로는 EPS레진이 있으며, 이는 스치로폴의 원료로 현재 건물 단열재 및 완충 포장재로 주로 쓰여지고 있으며 농수산물 상자와 토목공사용으로 연약지반 대책공법에도 사용되며 그 용도는 지속 개발, 확대 중에 있습니다.
국내 동종업체로는 당사를 비롯해 총 6개사(㈜LG화학, 현대EP㈜ 등) 가 있으며, 생산품목(레진)은 중간원료로 사용되어지고 수요에 비해 공급업체 수가 비교적 많습니다.

최근 업계는 건설경기 하락 및 중국의 저품질, 저가 제품 수입 확대 등 으로 국내 범용 제품의 수요가 감소하는 추세에 있습니다.

반면에 정부의 '건축물의 에너지절약설계기준’및 '건축물의 피난, 방화구조등의 기준’에 따라 업계에서는 고기능 단열 및 화재기준에 충족한 제품 수요가 높아지고 있는 추세입니다.

이에 당사 및 국내업체들은 범용이 아닌 고부가가치, 고기능, 에너지 및 화재기준에 충족한 제품 개발을 통한 차별화된 제품 및 신기술 능력의 확보를 위해 노력하고 있습니다.

(나) ANYBES 부문
화장품 원료를 제조하는 업체로 대표적인 생산품으로는 Nylon-12 Fine Powder가 있으며, 이는 화장품의 조성물(filler)로 사용되어 파우더, 파운데이션을 포함한 메이크업 제품에 사용되며, 일부 산업용도 등으로 지속 개발, 확대 중에 있습니다. 현재 분체제품 중 Nylon-12 Fine Powder는 여타 유사한 용도를 갖는 화장품 조성물과 비교하여 피부촉감이 우수하며, 피부모공을 폐색하지 않는 특성이 있어 다른 조성물에 비해 고품질, 고가입니다.

(2) 자원개발 사업부문
SH Energy USA, Inc는 미국내 천연가스를 개발하기 위해 설립한 회사로 2019년말 현재 2,004.58 net acres에 해당하는 광권의 갱신을 완료하고, 산업통상자원부에 보고 하였습니다. 이 밖에 188.17 net acres의 생산정(권리) 및 기타 광권리스 등을 보유하고 있습니다.

(3) 경영컨설팅((구)금융투자) 사업부문
COVID-19의 장기화로 인한 세계 경제 침체 및 국경 봉쇄 조치 등의 영향으로 현지 답사 및 시장조사 진행이 어려워지면서 해외 대체투자 자산의 변동성이 부각되어 실질적인 투자 수요보다는 시장 관망세가 유지될 것으로 예상됩니다. 또한, 금감원의 해외 대체투자 가이드라인 강화 계획에 따라 현지 실사에 대한 중요성이 부각되면서 중장기적으로는 COVID-19 사태가 진정되면, 기존 및 신규 해외 대체투자 자산에 대한 현지 실사 등 해외 부동산 서비스 수요는 회복될 것으로 기대됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
1) 합성수지등 제조 사업부문

(가) 영업개황 및 시장의 특성
가) EPS 부문
COVID-19에 따른 국내 건설경기 위축 및 글로벌 경기 침체, 원재료 가격의 변동, 수입품의 증가, 대체재의 시장확대 등의 요인으로 수요가 감소하여 영업에 어려움을 겪고 있지만, 지속적인 수익성 향상의 노력과 시장에서 요구하는 난연성 강화(DUOPOL) 및 고단열성(ZEROPOL) 품질개선을 위한 신제품연구개발, 증설 및 공정개선을 통한 원가 경쟁력에 힘입어 국내 EPS시장에서 높은 점유율을 유지하고 있고 수출시장 다변화를 통한 수출확대를 꾀하고 있습니다. 또한, 100% 자체기술을 보유하고 있어 용도 변경에 유연하게 대처할 수 있으며, 신제품 개발 및 제조기술의 해외이전도 가능합니다.

나) ANYBES 부문
COVID-19의 영향으로 화장품 수요가 감소하면서 제품 판매에 어려움이 있었으나 펜데믹 이후 화장품 수요의 증가로 제품의 판매가 확대될 것으로 기대하고 있습니다.
수입에만 의존해오던 Nylon-12 Fine Powder를 국내에서 유일하게 제조하여 국내시장 및 해외시장에 공급을 하고 있으며 품질 또한 최상으로 평가받고 있습니다.

화장품은 다른 공산품과 달리 인체에 직접적인 관련이 있는 제품으로 화장품 원료인 Nylon-12 Fine Powder의 품질관리 기준은 매우 엄격하며 고부가가치 산업에 해당됩니다. 관련 규제 등의 강화가 예상되나 중합 주요원료의 공급부족 문제 해결로 안정적인 생산 및 판매가 예상됩니다.

2) 자원개발 사업부문

(가) 영업개황 및 시장의 특성
미국 내 천연가스 개발사업에 참여하기 위하여 2008년 3월 20일 현지법인인 SH Energy USA, Inc.를 설립하였습니다.

2009년 6월 : SH Energy USA, Inc. 는 보유하고 있는 3,007.92 Acres 의 광권을 Source Rock Energy of Arkansas, LLC 가 보유하고 있는 5,202.24 Acres 로 Swap 하는 계약을 체결하였습니다.

2011년초, 해당 광권 중 보유 광권의 재평가 작업을 통해 선별한 3,114 net Acres 의 광권에 대해서는 2011년 말 광권 리스 기간이 만료되어 이 중 총 2,626.19 net acres 에 해당하는 광권의 갱신 및 등기를 완료하습니다.

2016년 말, 2016년 초부터 광권 리스 만료일(5년)이 도래하여 순차적으로 광권 갱신 작업을 진행하여 총 2,025.74 net acres에 해당하는 광권의 갱신 등기를 완료하고 작업을 마무리하였습니다.

2019년 말, 2019년 초부터 광권 리스 만료일(3년)이 도래하여 순차적으로 광권 갱신 작업을 진행하여 2019년말 총 2,004.58 net acres에 해당하는 광권의 갱신을 완료하고, 산업통상자원부에 보고 하였습니다.

이 밖에 SH Energy USA, Inc.는 188.17 net acres의 생산정(권리) 및 기타 광권 리스 등을 보유하고 있습니다.

나) 개발대상지역
▷ 광구 개요
미국 Arkansas 주 및 Oklahoma 주에 걸쳐있는 Arkoma Basin 은 Oklahoma 주의 Caney Shale 과 Arkansas 주의 Fayetteville Shale로 구성되어 있으며 Fayetteville Shale의 크기는 50 × 100 miles로 추정되는데 이러한 Shale 층은 Texas주의 Fort Worth Basin의 Barnett Shale 과 동시대인 약 250만년 전 고생대 석탄기의 Missippian geologic age에 생성된 동일한 종류의 퇴적암 층으로 Barnett Shale 은 1999년부터, Fayetteville Shale은 2004년부터 유전 및 가스 개발 사업이 시작되었습니다.
Fayetteville Shale은 남미 대륙판과 북미 대륙판이 충동될 시기에 얕은 해저 층이 융기 되어 생성된 분지로 Texas 주에서 Oklahoma 주를 거처 Arkansas 주에 이르는 Ouachita 산맥이 형성될 시기에 생성되었고, 미세한 모래 성분이 가미된 유기질이 풍부한 퇴적암(혈암: Shale) 층입니다. 당사의 사업지는 Arkansas 주 북부 중앙의 Van Buren county 내에 있는 Fayetteville Shale층으로 사업광구의 위치 및 크기는 아래와 같습니다.

[참고 - Fayetteville Shale과 Barnett Shale 비교]

구 분

Fayetteville Shale

Barnett Shale

심도(feet)

1,200 ~ 5,000

5,500 ~9,500

지층두께(feet)

150 ~ 300

200 ~ 650

시추정바닥온도(℉)

120 ~ 140

180 ~ 220

TOC(%)

4.6

4.5

Ro(%)

2.0 ~ 4.0

1.0 ~ 1.8

Total Porosity(%)

7.16

4.0 ~ 5.0

Gas Filled Porosity(%)

4.37

2.5

Gas Saturation(%)

62

60

Permeability(단위)

0.32

0.15 ~ 2.5

Gas Content(scf/ton)

99.4

190

Reservoir Pressure(PSIA)

1,500 ~ 2,000

2,500 ~ 4,000

Estimated Gas in Place(bcf/section)

68

120

개발시기

2004

1999

▷ 광구명 : B-43

▷ 위 치
① Pope County : 본 광권은 Fayetteville 층의 상단부까지 해저 약 -7,000에서 -9,000 feet 의 깊이로 Arkoma Basin 의 깊은 하층부에 township 7N-18W 및 7N-19W 에 걸쳐 분포하고 있다. 본 지역 내에는 A frontal Quachita fault 가 본 광권 7N-18W 와 7N-19W 의 남쪽을 통해 동서로 향하고 있습니다.

② Conway County : 본 광권은 township 7N-15W, 7N-16W 및 7N-17W 에 걸쳐 Arkoma Basin 의 깊은 하층부에 분포하고 있습니다. Fayetteville shale 층 상단부까지의 평균 깊이는 해저 약 -5,000에서 -8,000 feet 정도이며, A frontal Quachita fault 가 본 광권 6N-14W, 6N-15W, 6N-16W 및 6N-17W 을 통해 남쪽까지 동서로 향하고 있습니다.

▷ 크기

① Pope County : T7N_19W_S3 외 1,192.35 Acres

② Conway County : T7N_17W_S33 외 812.23 Acres

다) 현재까지 진행사항

일 자

내 용

2016.01

광권의 평가를 Hughett Engineering에 의뢰하고 재평가 의견을 받음.

당사의 광권 가치 하락분에 해당하는 $4,905,000의 Impairment Loss를 처리하고 재무제표에 반영함.

2017.01

광권의 평가를 Hughett Engineering 에 의뢰하고 재평가 의견을 받음.

외부환경을 반영하여 보수적 관점에서 재평가를 실시한 후, 이에 따라 하락한 당사의 광권 가치에 해당하는 $782,528의 Impairment Loss를 처리하고 이를 재무제표에 반영함.

2016년말에 광권 갱신 완료하여 산업통상자원부에 변경 보고 완료함.

2018.01

광권의 평가를 Hughett Engineering 에 의뢰하고 재평가 의견을 받음.

2019.01

광권의 평가를 Hughett Engineering 에 의뢰하고 재평가 의견을 받음.

2019.

광권 운영권자 SEECO(USA), Chesapeake외 2개사에서 Flywheel(USA), Merit Energy Company(USA), XTO(USA)로 변경

2019.12

광권 리스 만료에 따른 광권 갱신 작업 완료하여 산업통상자원부에 변경 보고 완료함

2020.01
광권의 평가를 Hughett Engineering 에 의뢰하고 재평가 의견을 받음.

2021.01

광권의 평가를 Hughett Engineering 에 의뢰하고 재평가 의견을 받음.
외부환경을 반영하여 보수적 관점에서 재평가를 실시한 후, 이에 따라 하락한 당사의 광권 가치에 해당하는 $298,256의 Impairment Loss를 처리하고 재무제표에 반영함.

라) 판매현황

구분

판매실적(USD)

비고

2016.01.01~2019.12.31

74,966.89

-

2020.01.01~2020.12.31

6,202.00

상기 수치는 로얄티 등을 공제한 후 순수하게 당사의 가스 판매수익으로 계상되는 금액입니다.

마) 향후 추진계획

현재 보유한 광권에 대해 에너지시장의 변화양상을 주시하고 이를 반영하여 중장기적 전략을 재수립할 계획입니다.

3) 경영컨설팅((구)금융투자) 사업부문

(가) 영업개황 및 시장의 특성

자산운용업에 참여하기 위하여 2010년 1월 부동산전문 자산운용사인 주식회사 알에이케이자산운용의 지분을 취득하였습니다. 2010년 9월 금융투자업 인가를 취득하여 부동산펀드를 운용해 왔으나, 이후 2015년 10월 자산운용사 설립이 인가제에서 등록제로 변경되고 최소자본금 규정도 완화됨에 따라 중소형 자산운용사의 설립이 급증하여 시장에서의 경쟁이 심화되고 국내 부동산 시장이 대형 운용사 위주로 펀드 설정이 진행됨에 따라 새로운 사업모델의 발굴이 필요하게 되었습니다.

이에, 상대적으로 경험과 강점이 있는 해외 부동산을 중심으로 새로운 수익모델 발굴에 주력하기 위해 2019년 12월 금융투자업 인가를 반납하고 투자 및 경영컨설팅 등으로 사업목적을 변경하고, 사명을 주식회사 리얼티어드바이저스코리아로 변경하였습니다.

COVID-19의 장기화로 인한 세계 경제 침체 및 국경 봉쇄 조치 등의 영향으로 현지 답사 및 시장조사 진행이 어려워지면서 해외 대체투자 자산의 변동성이 부각되어 실질적인 투자 수요보다는 시장 관망세가 유지될 것으로 예상됩니다. 또한, 금감원의 해외 대체투자 가이드라인 강화 계획에 따라 현지 실사에 대한 중요성이 부각되면서 중장기적으로는 COVID-19 사태가 진정되면, 기존 및 신규 해외 대체투자 자산에 대한 현지 실사 등 해외 부동산 서비스 수요는 회복될 것으로 기대됩니다.

(2) 시장점유율

(단위 : %)

사업부문
제63기
제62기
제61기

합성수지등제조_ANYPOL
16.3
20.1
20.4

산정기준은 국내판매량이며, 자체 조사에 의한 추정치임. 다른 사업부문은 추정치 산정이 불가함.

(3) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사가 신규사업으로 추진하던 나노산화아연은 기술 도입시 예상하였던 시장규모와의 현저한 차이로 인한 사업성 결여로 사업을 철수하기로 결정하였고, 2020.08월에 사업을 종료하였습니다.

(4) 조직도

회사조직도(20210312)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

"Ⅲ.경영참고사항 1.사업의개요"를 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결 ㆍ 별도 재무제표입니다.
 외부감사인의 감사의견 및 주석을 포함한 최종 재무제표는 3/30일 예정된 정기
 주주총회 1주 전에 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 
 연결ㆍ 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결재무제표

- 연결대차대조표(연결재무상태표)

<연 결 대 차 대 조 표(연 결 재 무 상 태 표)>

제63(당)기말
2020년 12월 31일 현재

제62(전)기말
2019년 12월 31일 현재

주식회사 SH에너지화학 및 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제63(당)기말
제62(전)기말

자산

유동자산

72,449,407,257

83,558,866,513

현금및현금성자산
32,973,581,436

40,801,867,039

당기손익인식금융자산
148,116,120

127,668,600

매출채권
15,599,021,540

19,259,480,776

기타유동금융자산
12,011,951,412

5,475,181,932

기타유동자산
2,077,691,492

725,904,912

재고자산
9,593,715,767

16,753,438,194

당기법인세자산
45,329,490

415,325,060

비유동자산

44,907,186,845

39,856,965,379

기타비유동금융자산
909,676,430

943,516,440

유형자산
36,567,989,497

33,194,337,117

사용권자산

573,878,997

477,511,529

무형자산
2,168,941,034

2,880,252,271

매도가능금융자산
78,000,000

78,000,000

이연법인세자산
4,608,700,887

2,283,348,022

자산 총계

117,356,594,102

123,415,831,892

부채

유동부채

7,397,527,037

7,524,602,967

매입채무
1,300,050,780

1,033,113,608

단기차입금
3,500,000,000

3,500,000,000

기타유동금융부채
2,069,969,913

2,527,158,665

기타유동부채
278,983,875

336,694,895

유동리스부채

248,522,469

127,635,799

비유동부채

19,950,676,517

16,891,253,163

장기차입금

7,200,000,000

4,800,000,000

기타비유동부채
348,375,549

290,619,103

리스부채

347,348,415

335,277,104

순확정급여부채
12,054,952,553

11,465,356,956

부채 총계

27,348,203,554

24,415,856,130

자본

지배기업의 소유지분

89,830,369,522

97,390,633,465

자본금
55,739,975,000

55,739,975,000

기타불입자본
4,265,142,990

4,965,980,633

기타자본항목
12,269,622

301,080,518

이익잉여금
29,812,981,910

36,383,597,314

비지배지분

178,021,026

1,609,342,297

자본 총계

90,008,390,548

98,999,975,762

부채와 자본 총계

117,356,594,102

123,415,831,892

- 연결포괄손익계산서

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

제63(당)기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제62(전)기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

주식회사 SH에너지화학 및 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제63(당)기
제62(전)기

매출액
93,584,261,789
140,852,574,629

매출원가
92,496,181,202
134,184,400,215

매출총이익
1,088,080,587
6,668,174,414

판매비와관리비
8,939,871,469
9,799,302,575

영업
이익(손실)

(7,851,790,882)
(3,131,128,161)

기타영업외수익
361,210,728
563,301,057

기타영업외비용
1,593,639,361
1,283,816,635

금융수익
747,083,329
948,258,455

금융비용
1,006,635,079
400,575,614

법인세비용차감전순이익
(손실)

(9,343,771,265)
(3,303,960,898)

법인세비용(수익)
(2,398,171,113)
(213,809,993)

당기순이익
(손실)

(6,945,600,152)
(3,090,150,905)

당기순이익
(손실)
의 귀속

지배기업의 소유주지분
(6,826,519,508)
(2,852,992,392)

비지배지분
(119,080,644)
(237,158,513)

기타포괄손익
(32,906,792)
(432,575,886)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
255,904,104
(659,440,772)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

외환차이
(288,810,896)
226,864,886

당기총포괄이익
(손실)

(6,978,506,944)
(3,522,726,791)

당기총포괄이익
(손실)
의 귀속

지배기업의 소유주지분
(6,859,426,300)
(3,285,568,278)

비지배지분
(119,080,644)
(237,158,513)

지배기업 지분에 대한 주당순이익
(손실)

기본주당순이익
(손실)

(61.9)
(25.8)

희석주당순이익
(손실)

(61.9)
(25.8)

2) 별도재무제표

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제63(당)기말
2020년 12월 31일 현재

제62(전)기말
2019년 12월 31일 현재

주식회사 SH에너지화학
(단위 : 원)

과 목
제63(당)기말
제62(전)기말

자산

유동자산

64,490,202,593

74,793,896,932

현금및현금성자산
25,916,428,804

37,495,592,707

매출채권
14,989,300,900

18,248,646,153

기타유동금융자산
11,907,769,220

2,034,181,932

기타유동자산
2,066,861,942

711,810,284

재고자산
9,571,644,117

15,888,340,796

당기법인세자산
38,197,610

415,325,060

비유동자산

52,080,003,308

46,332,353,251

기타비유동금융자산
909,289,811

1,499,197,357

유형자산
36,533,435,656

33,126,164,792

사용권자산
461,414,091

477,511,529

무형자산
686,741,226

951,303,055

매도가능금융자산
78,000,000

78,000,000

종속기업투자주식
8,802,211,243

7,913,739,159

이연법인세자산
4,608,911,281

2,286,437,359

자산 총계

116,570,205,901

121,126,250,183

부채

유동부채

7,026,471,419

7,038,413,381

매입채무
1,300,050,780

1,003,853,792

단기차입금
3,500,000,000

3,500,000,000

기타유동금융부채
1,733,302,420

2,074,243,845

기타유동부채
277,470,935

332,679,945

유동리스부채
215,647,284

127,635,799

비유동부채

19,726,800,545

16,701,623,239

장기차입금
7,200,000,000

4,800,000,000

기타비유동부채
348,375,549

290,619,103

리스부채
263,637,279

335,277,104

순확정급여부채
11,914,787,717

11,275,727,032

부채 총계

26,753,271,964

23,740,036,620

자본

자본금
55,739,975,000

55,739,975,000

기타불입자본
4,441,551,254

5,045,269,524

이익잉여금
29,635,407,683

36,600,969,039

자본 총계

89,816,933,937

97,386,213,563

부채와 자본 총계

116,570,205,901

121,126,250,183

- 포괄손익계산서

<포 괄 손 익 계 산 서>

제63(당)기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제62(전)기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

주식회사 SH에너지화학
(단위 : 원)

과 목
제63(당)기
제62(전)기

매출액
91,354,317,562
138,161,816,279

매출원가
90,391,445,950
131,861,388,382

매출총이익
962,871,612
6,300,427,897

판매비와관리비
8,066,987,140
8,663,622,358

영업이익(손실)
(7,104,115,528)
(2,363,194,461)

기타영업외수익
357,310,815
562,869,354

기타영업외비용
1,761,378,417
2,140,235,968

금융수익
864,698,728
1,089,134,108

금융비용
1,970,585,403
518,173,917

법인세비용차감전순이익(손실)
(9,614,069,805)
(3,369,600,884)

법인세비용(수익)
(2,395,292,170)
(217,971,866)

당기순이익(손실)
(7,218,777,635)
(3,151,629,018)

기타포괄손익
253,216,279
(659,440,772)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
253,216,279
(659,440,772)

당기총포괄이익(손실)
(6,965,561,356)
(3,811,069,790)

주당순이익(손실)

기본주당순이익(손실)
(65.4)
(28.5)

희석주당순이익(손실)
(65.4)
(28.5)

- 이익잉여금처분계산서(안)

<이익잉여금처분계산서(안)>

제63(당)기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제62(전)기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

구 분

제63(당)기
제62(전)기

미처분 이익잉여금

27,140,224,224
34,105,785,580

회계정책변경효과
-
-

전기이월미처분이익잉여금

34,105,785,580
37,916,855,370

순확정급여부채의 재측정요소

253,216,279
(659,440,772)

당기순이익(손실)

(7,218,777,635)
(3,151,629,018)

이익잉여금 처분액

-
-

이익준비금

-
-

배당금
 (현금배당주당배당금(률):
 보통주: 당기 -원(-%) 
 전기 -원(-%) 
 우선주: 당기 -원(-%) 
 전기 -원(-%)

-
-

차기이월미처분이익잉여금

27,140,224,224
34,105,785,580

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

정케빈규봉

1957.06.14

사내이사

해당사항없음

해당사항없음

이사회

이규봉

1957.04.09

사내이사

해당사항없음

해당사항없음

이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

정케빈규봉

㈜SH에너지화학 대표이사 회장 및 이사회의장

2010~2014

2015~2019

2019~ 현재

㈜RAK 자산운용 대표이사

SH에너지화학 경영총괄 회장

SH에너지화학 대표이사 회장 및 이사회의장

해당사항없음

이규봉

㈜SH에너지화학 신제품개발/
 영업마케팅 책임임원 사장

2013

2010-2015

2015~2019

2019~ 현재

(사)한국 발포스티렌 재활용협회 회장

SH에너지화학 대표이사 사장

SH에너지화학 공동대표이사 사장

SH에너지화학 신제품개발/영업마케팅 책임임원 사장

해당사항없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

정케빈규봉

해당사항없음

해당사항없음

해당사항없음

이규봉

해당사항없음

해당사항없음

해당사항없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 정케빈규봉 사내이사 후보자

정케빈규봉 사내이사 후보자는 현재 ㈜SH에너지화학의 대표이사 및 이사회의장으로 재직중이며, 당사에 대한 높은 이해도와 기업 경영에 대한 통찰력을 가지고 있음. 이와 같은 경험을 바탕으로 당사 이사회에서 합리적인 의사결정을 내리도록 힘써왔기에, 후보자로 추천함.

□ 이규봉 사내이사 후보자

이규봉 사내이사 후보자는 당사의 대표이사와 발포스티렌 재활용협회 회장을 역임하였고, 현재 ㈜SH에너지화학의 신제품개발/영업마케팅 책임임원으로 재직중이며, 당사의 신제품 개발과 영업마케팅의 경험을 바탕으로 당사의 기업 경영에 효율적이고 효과적인 의사결정으로 회사의 지속 발전과 성장에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천함.

확인서

사내이사(정케빈규봉)_확인서

사내이사(이규봉)_확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

해당사항없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
3,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 3 )

실제 지급된 보수총액
1,151백만원

최고한도액
3,000백만원

※ 기타 참고사항

해당사항없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021.03.22
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 2021년 3월 22일 사업보고서 및 감사보고서를 DART 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고, 홈페이지(http://www.sh-enerchem.com/ 투자정보)에 게재할 예정입니다. 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 업데이트 될 예정이오니 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 당사는 주주총회 집중일을 피해 정기주주총회를 개최하고자 하였으나, 국내 및 해외 종속회사를 포함한 연결 결산일정 및 원활한 주주총회 준비를 위한 내부일정 등을 고려하여 부득이하게 주주총회 집중일인 3월 30일에 개최하게 되었습니다.

□ 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)의 감염 및 확산을 예방하기 위하여, 주주분들은 주주총회 참석시 필히 마스크를 착용해 주시기 바랍니다. 또한, 열화상 카메라 등으로 주주총회 참석자의 체온을 측정할 수 있으며, 마스크 미착용 및 발열이 의심되는 경우에는 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 또한, 주주총회 개최 전 코로나바이러스감염증-19(COVID-19) 확산에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우, 지체없이 통지할 예정입니다.(코로나19 바이러스 관련, 유사시 급박한 총회장소의 변경에 대한 결정을 대표이사에게 위임합니다.)