네오크레마 — 주주총회소집공고 (20210312)
제출인: 네오크레마

주주총회소집공고
2.9
주식회사 네오크레마

주주총회소집공고

2021 년 03 월 12일

회 사 명 :
주식회사 네오크레마

대 표 이 사 :
김 재 환

본 점 소 재 지 :
서울특별시 송파구 중대로211 (가락동,나은빌딩)

(전 화) 02-401-4088

(홈페이지) http://www.cremar.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 노 경 호

(전 화) 02-401-4088

주주총회 소집공고

(제14기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
(주)네오크레마 정관 제22조에 의하여 제14기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
(상법 제542조의4 및 정관 제22조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)

① 일시 : 2021년 03월 29일(월) 오전 09시

② 장소 : 서울시 송파구 송이로 101 선경빌딩 5층 / 회의실

③ 회의목적사항

1. 보고사항

가. 감사의 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 의결사항

제1호 의안 : 제 14기 (2020.01.01 ~ 2020.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건
제2호 의안: 이사 선임의 건
 - 제2-1호: 사내이사 노경호 선임의 건
 - 제2-2호: 사내이사 한기수 선임의 건

제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

④ 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사 본점 및 한국예탁결제원 증권대행팀에 비치하고, 금융위원회 및 한국거래소의 전자공시시스템에 공시하오니 참고하시기바랍니다.

⑤ 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

⑥ 주주총회 참석시 준비물

1. 직접행사 : 신분증,마스크 착용 필수

2. 대리행사 : 대리인의 신분증, 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재)

 2021년 03월 12일

 주 식 회 사 네오크레마

 대표이사 김 재 환 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이대호
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

20-1

2020-02-04

1. 제13기 별도 및 연결재무제표 승인의 건

찬성

20-2

2020-02-06

1. 사내규정 신설 및 개정의 건

찬성

20-3

2020-03-02

1. 임원 대여금의 건

찬성

20-4

2020-03-04

1. 제13기 영업보고서 승인의 건
2. 제13기 정기주주총회 소집의 건

- 보고사항

2019년도 내부회계관리제도 운영실태 보고

2019년도 내부회계관리제도 운영실태 평가

찬성

20-5

2020-03-17

1. 자사주 취득 신탁계약 체결의 건

찬성

20-6
2020-06-23
1. 자회사 투자의 건
찬성

20-7
2020-07-09
1. 자회사 합병계약 승인의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,200
12
12
-

주1) 주총승인금액은 사내이사를 포함한 이사총수(4명)에 대한 보수 승인액이며, 지급총액에는 재임기간의 보수총액입니다.
주2) 1인당 평균 지급액은 지급총액에서 인원수를 나눈 단순 지급액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

① 세계 시장 현황

당사가 속해 있는 식품산업은 인구증가, 경제성장에 따른 소비 수준의 향상, 레저의 증가, 웰빙으로 대표되는 식생활 양상의 변화에 상응하며 지속적으로 성장하고 있습니다.

세계 식품시장 규모는 2018년 기준 7.7조 달러로 전년대비로는 3.8% 소폭 증가한 것으로 나타났습니다. 식품 분류별 시장규모는 식료품 4.0조달러, 음료 3.0조달러, 담배는 0.7조 달러로 식료품 및 음료가 전체의 약 90%를 차지하고 있습니다.

[전세계 식품시장 규모]

전세계 식품시장 규모.jpg
전세계 식품시장 규모

향후 세계 식품 시장은 2019년부터 2023년 동안 연평균(CAGR) 3.9%로 예상되며, 향후 5년간 증가 규모가 클 것으로 예상되는 지역은 아시아/태평약, 유럽, 북미 등 순입니다.

식품산업 내에서도 당사는 기능성 식품 소재 제조을 영위하고 있으며 건강기능식품을 포함한 건강식품 시장, 조제 분유시장, 당류시장을 전방시장으로 두고 있습니다.

② 국내 시장 현황

국내 식품산업은 식·음료품 제조업, 외식업, 식품 유통업을 아우르는 산업이나 협의로는 식·음료 제조업을 의미하기도 합니다.

식품산업은 필수재 성격상 수요기반이 안정적이며, 경기변동에 따른 민감도가 낮고, 대체재 위험 및 기술변화 위험도 상대적으로 낮은 특성을 가지고 있는데, 국내시장 규모는 2016년 86.6조원으로 전년대비 3.2% 성장한 것을 나타났습니다.

[국내 식품시장 규모]

국내 식품산업 성장추이.jpg
국내 식품산업 성장추이

(자료:한국농수산식품유통공사(2019 식품외식산업 주요통계)

국내 식품시장은 성숙기에 진입한 이후 성장률이 둔화되었다고 할 수 있으며, 음식료품 제조업 규모는 2007년~2017년까지 연평균 6.4%의 성장률을 기록하였습니다. 업종의 특성상 필수재로서 수요기반은 안정적이나, 인구증가율 및 경제성장률 둔화로 국내 식품산업은 뚜렷한 성장세를 보일 가능성은 낮다고 할 수 있습니다.

이에 따라 주요 식품관련 기업들은 수출 및 해외사업을 지속적으로 확대 중에 있으며 중국 등 아시아 시장의 성장에 따라 국내의 안정적인 성장을 바탕으로 해외시장 공략을 통해 추가 성장 등 확장이 가능할 것으로 전망되고 있습니다.

나. 회사의 현황

① 영업개황 및 사업부문의 구분

1) 영업개황

당사는 기능성 식품소재 기업으로서 기능성 당 및 펩타이드 제품 제조와 식품첨가물 등의 상품 유통을 주력 사업으로 영위하고 있습니다. 종속회사인 (주)맛있는건강과 (주)위스트는 건강기능식품 등을 기획 및 유통 판매사로 완제품 사업으로 사업부문을 확장하고 있습니다.

당(sugar)은 일반적으로는 설탕을 가리키는데 화학적으로는 당류 중에서 물에 녹으면 단맛이 나는 것을 통틀어 일컫기도 합니다. 식품공전(公典)에는 식품상 당류로 분류하고 있으며 당사는 그 중 올리고당류 및 올리고당가공품과 당류 가공품 등을 생산하고 있습니다.

당사는 창업 초기부터 건강하게 섭취할 수 있는 대체 감미료에 대한 관심을 기반으로 설탕과 전분당(Starch Sugar, 전분을 효소나 산으로 가수분해시 생기는 분해 산물로물엿, 포도당 등)을 대체할 수 있는 다양한 대체 감미료를 국내에 소개해 왔습니다. 특히, 세계적으로도 당저감을 위한 노력을 기하고 있으며 최근에는 인류를 위협하는 질환 중 하나인 비만에 대한 원인으로 첨가당과 같은 탄수화물의 섭취 증가가 거론되고 있습니다.

이러한 추세에 맞춰 당사의 제품은 분유, 식음료 및 기능성 식품 등에 적용되어 대체당으로서의 역할을 하고 있으며 단순히 설탕류 등의 당을 대체하는 것을 넘어 장(腸)내 환경개선, 혈당상승 억제 등의 기능성을 가지고 있는 제품군을 개발하여 시중 제품에 적용되고 있습니다.

또한 당사는 세계적으로 클린라벨(Clean Label, 제품 내 함유 성분을 정확하고 소비자들이 이해하기 쉽게 표기한 것으로, 인공색소, 각종 식품 첨가물을 넣지 않고 가공을 최소화한 원료로 생산된 제품) 식품에 대한 관심 증가 및 유기농 시장의 성장에 대응하기 위하여 세계 최초로 유기농 갈락토올리고당을 출시하였습니다. 당사는 현재 세계 1위의 유기농 갈락토올리고당 제조사로서, 동 제품은 국내 및 해외 유명 분유제조사에 적용되어 판매 중에 있으며 세계 최초로 중국 유기인증(유기농 인증)을 획득한 제품으로서 중국을 비롯하여 세계시장을 타깃으로 하고 있습니다.

펩타이드 제품은 당사만의 효소 및 분리 기술을 통해 효모 가수분해물 중 저분자 분획물만을 분리하여 생산하는 제품으로, 호르몬 조절을 통한 식욕억제 효과를 가지고 있는 제품 입니다. 특히, 해당 제품은 일본 내 다이어트 관련 제품의 원료로 적용되어판매되고 있습니다. 이외에 효모 펩타이드에 기반한 흡수율이 향상된 유기철 제품도 개발 완료되어 판매를 앞두고 있습니다.

2) 공시대상 사업부문의 구분

가) 갈락토올리고당(GOS, Galacto-Oligosaccharides)

올리고당(oligosaccharides)은 포도당, 과당, 갈락토스 등이 2개에서 많게는 10개 정도 결합된 탄수화물 중합체로 기존의 당류인 설탕, 맥아당 등이 가진 건강상의 결점을 개선할 목적으로 효소 합성에 의해 만들어진 당으로 구성된 물질입니다.

식품공전에서 정의하는 올리고당은 6가지 종류가 있으며 특성은 올리고당의 분자량, 구성 단당류의 종류와 연결구조에 따라 달라지며 또한 원료물질과 이를 추출하는 방법과도 밀접한 관련이 있습니다. 올리고당 생산에는 다양한 방법이 있는데 최근에는 대부분 효소공법을 이용하여 대량생산하고 있으며, 대표적으로는 프락토올리고당(FOS, Fructo-Oligosaccharides), 갈락토올리고당 (GOS, Galacto-oligosaccharides), 이소말토올리고당(IMO, Isomalto-oligosaccharides)이 상업용 올리고당으로 사용되고 있습니다.

올리고당의 감미도는 0.4~0.7(설탕=1)이나 난소화성 특성으로 설탕보다 칼로리가 낮아 설탕의 대체체로 권장되고 있으며, 당으로서의 기능 외에도 프리바이오틱스(Prebiotics) 효능으로 기능성 식품 소재로서 많은 주목을 받고 있습니다. 특히, 유제품 및 음료 등의 분야에서 올리고당의 수요가 크게 증가하고 있습니다.

당사는 주요 올리고당 제품 중 갈락토올리고당을 주력으로 생산하고 있습니다. 갈락토올리고당은 모유에 포함되어 있는 유당을 주요 원료로 하고 있으며, 갈락토올리고당은 체내에서 거의 분해 흡수되지 않고 대장까지 도달하여 장내에서 서식하고 있는 유익균인 비피더스균 및 유산균을 유의적으로 증식시키고 유해균의 성장을 억제하는 탁월한 프리바이오틱스 효능을 가지고 있습니다.

또한, 갈락토올리고당은 설탕과 유사한 물리적 특성을 가지고 있어 설탕 대체재로 사용할 수 있으며, 특히, 넓은 범위의 온도와 pH에서 안정하여 영유아용 분유 뿐만 아니라 음료, 유제품, 제과, 제빵, 캔디 등 다양한 식품 유형에 사용될 수 있습니다.

일반적인 액상 갈락토올리고당은 포도당과 갈락토스가 결합된 형태인 유당에 효소처리를 하여 생산하게 되며, 효소반응 이후에도 갈락토올리고당 생성 반응에 참여하지 않은 유당 및 포도당 등이 상당량 포함되어 있는 형태가 됩니다. 따라서 갈락토올리고당의 순도는 50~57% 수준으로서, 액상 내 결정성이 강한 포도당 함량이 높아 분말화가 불가능했으며 포도당으로 인하여 섭취 후 혈당 상승의 원인이 되기도 하였습니다.

그러나 당사는 기존의 일반적인 공정 외에 추가적인 발효(fermentation)공정을 통해서 포도당의 함량을 최대한 낮추는 제조공정을 개발하였습니다. 이러한 제품을 당사만의 고유한 공정기술을 통해 분말화를 가능하게 하였고, 당사의 기술을 통해 제조된 갈락토올리고당은 기존의 일반제품 대비 고순도 제품으로 70% 수준의 순도를 가지고 있으며 당사는 최대 100% 수준까지 제조할 수 있는 기술을 갖추고 있습니다.

또한 당사의 기술을 통해 제조된 갈락토올리고당은 고순도 외에 모유 내에 존재하는 올리고당 성분으로 알려져 있는 갈락토실락토스(galactosyllactose)의 함량 역시 강화되었기 때문에 영유아용 조제식 등에 적용되어 유익한 영향을 줄 수 있습니다. 해당 기술은 당사의 특허(‘모유 성분인 갈락토실락토스가 강화된 갈락토올리고당의 제조 방법’, 10-1379450)로 등록되어 있습니다.

당사는 시장 확대를 위하여 2018년에 갈락토올리고당 제품을 美FDA의 GRAS(Generally Recognized As Safe, GRN 00729) 인증 획득을 통해 제품의 안정성에 대한 입증 및 미국 시장 진출의 교두보를 마련하였으며, 이슬람 율법에 따른 식음료 규정인 할랄인증(Halal certification)과 유대교 율법에 따른 식음료 규정인 코셔인증(Kosher certification) 획득을 통해 해외시장 확대를 꾀하고 있습니다. 과거에는 지역적으로 식품에 대한 다른 기호도에 기인해 식품의 국가별 수출입이 어려웠으나, 최근 K-Food의 시장 확대에서 볼 수 있듯이 글로벌화가 진행됨에 따라 타 문화권의 식품에 대한 포용적 접근이 이루어지면서 많은 글로벌 기업들이 해외 시장에서의 자국 식품의 확대를 꾀하고 있습니다. 무슬림과 유대인은 인구적, 경제적 면에서 세계 시장에서 매우 중요한 자리매김을 하고 있으며, 이들의 수요에 대응하기 위하여, 할랄인증과 코셔인증은 글로벌 기업의 제품 개발을 위한 원료 선정에 필수적인 조건이 되고 있습니다. 당사의 할랄인증과 코셔인증 획득은 이러한 글로벌 기업의 수요에 대응하기 위한 필수적인 준비 작업이라 할 수 있습니다.

당사는 갈락토올리고당 제품을 순도 및 제형 등에 따른 분류 외에도 갈락토올리고당을 함유하는 기능성 및 유기농 제품 등으로 확장을 통해 다양한 라인업을 보유하고 있습니다.

[당사 갈락토올리고당 제품 Line-up]

구분

브랜드

제품 조성

특징

적용분야

일반

네오고스

GOS 57% 이상

유당 등 43% 이하

액상제형

- 다양한 제품 적용가능

- 프리바이오틱스 효과

식품,

건기식 등

고순도

마더스올리고

GOS 70% 이상

유당 등 30% 이하

액상 및 분말 제형

- 모유성분인 갈락토실락토스 강화

- 주름, 보습 등 우수한 피부 건강 개선 효과 입증

- 다양한 제품 적용 가능

- 프리바이오틱스 효과

분유 등

뷰티올리고

식품,

건기식 등

유기농

네이처고스

<액상제형>

GOS 57% 이상

유당 등 43% 이하

<분말제형>

GOS 35% 이상

덱스트린 35% 이하

유당 등 30% 이하

- 세계 최초 유기농GOS

- 다양한 제품 적용 가능

- 프리바이오틱스 효과

- 중국유기인증 획득

유기농

분유 등

네이처 포스3.jpg
네이처 포스

FOS 50% 이상

포도당 등 50% 이하

액상제형

- GOS 대비 가격 경쟁력

- 다양한 제품 적용 가능

- 프리바이오틱스 효과

유기농

식품 등

기타

듀올리고

GOS 15% 이상

락툴로스 50%이상

유당 등 35% 이하

액상제형

- 변비개선 효과

- 프리바이오틱스 효과

건기식 등

고트올리고

GOS 57% 이상

유당 등 43% 이하

액상제형

- 산양유래 GOS

- 중국시장 Target 제품

- 다양한 제품 적용 가능

- 프리바이오틱스 효과

분유 등

나) 팔라티노스(Palatinose)

팔라티노스(Palatinose)는 벌꿀에 미량 포함되어 있는 당 성분으로 포도당(glucose) 1분자와 과당(fructose) 1분자가 결합해 만들어진 이당류로 천연의 당질이며 비우식성의 천연감미료이며 식품공전상 당류가공품으로 분류되고 있습니다.

팔라티노스는 설탕의 약 45% 수준의 감미를 가지고 있으나, 설탕과 같이 양질의 감미질을보유하고 있어 가공식품에 적합한 당질이며 설탕과 달리 인체내에서 천천히 흡수될 뿐만 아니라 다른 당류의 분해 및 흡수를 저해하여 식품 섭취 후 급속한 혈당 상승을 억제하는 기능과 신체 및 두뇌에 지속적인 에너지를 공급하는 기능을 가지고 있습니다.

제품의 안정성에 있어 각종 독성 시험에 의하여 안정성이 확인되었고, 국내를 비롯하여 미국, 유럽, 일본, 대만, 중국 등 대부분의 나라에서 식품 원료로 사용되고 있습니다. 일반적인 탄수화물과 마찬가지로 1일 섭취량에 제한이 없으며 일본에서는 충치의 원인이 되기 어려운 식품으로써 특정보건용 식품으로 인정받았을 뿐만 아니라 일본 내에서는 20년 이상에 걸쳐 과자류를 비롯한 여러 식품에 사용된 식품원료 입니다.

팔라티노스의 제조는 정백당을 원료로 하며, 설탕과 마찬가지로 포도당과 과당이 결합된 이당류이지만 설탕은 α1-2의 결합으로 이루어져 있는 반면에 α-glucosyltransferase라는고정화 효소에 작용시켜 결합위치를 α1-6로 변환한 것입니다.

상기와 같이 설탕을 대체할 수 있는 우수한 기능을 가진 당류 중 하나인 팔라티노스는 결정 형태의 제형이며 100%의 순도를 갖는 팔라티노스는 우수한 생리 활성에도 불구하고 높은 가격, 설탕대비 낮은 감미도, 낮은 용해도, 식품가공 적성이 떨어지는 등의 단점들을 가지고 있습니다.

당사는 일본 미쯔이제당의 팔라티노스 제품을 국내에 독점적으로 유통을 진행하면서팔라티노스의 단점을 보완한 소재 개발을 위해 2015년부터 미쯔이제당과 협업을 통하여 팔라티노스의 기능을 유지하면서도 단점을 보완한 액상 팔라티노스의 제품 개발을 추진하였고2016년에 세계에서 유일하게 액상으로 된 제품 개발 및 출시를 완료하였습니다.

특히, 당사는 연구를 통해 효소반응에 의해 설탕으로부터 팔라티노스로의 전환율이 20% 수준에서 혈당상승의 억제기능과 팔라티노스가 결정화 되는 것을 막는 이상적인 전환비율을 확인하였고 이를 특허로 출원하여 등록하였습니다(결정 석출이 억제되고 혈당 상승 억제능을 갖는 팔라티노스 시럽 (10-1964958)).

당사는 자체 연구를 통한 20% 수준의 액상 팔라티노스 제품을 기본으로 하여 추가 효소반응을 이용 아래와 같은 제품을 추가 개발하였습니다.

[당사 팔라티노스 제품 Line-up]

구분

브랜드

제품 조성

특징

적용분야

팔라티노스

팔라티노스-L20

팔라티노스 20% 이상

설탕 80% 이하

액상형

- 설탕대비 혈당상승 억제

- 감미도 상승 및 당류 저감

식품 및

건기식 등

팔라티노스-IS

팔리티노스 20% 이상

포도당 40% 이하

과당 40% 이하

액상형

- 설탕대비 혈당상승 억제

- 감미도 상승 및 당류 저감

- 신속히 흡수되는 포도당과 천천히 
 흡수되는 팔라티노스가 공존하여 
 순발력과 지구력이 함께 필요한 운동에
 적합한 하이브리드 에너지로 활용

팔라티노스-FOS

팔라티노스 20% 이상

프락토올리고당 30% 이하

과당 등 50% 이하

액상형

- 설탕대비 혈당상승 억제

- 감미도 상승 및 당류 저감

- 프리바이틱스 효과

② 시장점유율

정확한 시장규모 및 시장점유율을 알 수 있는 객관적인 자료를 확보하기 어려운 실정이므로 기재를 생략합니다.

③ 시장의 특성

식품산업은 원료 농축수산물과 일반가공식품 및 건강기능식품 등 완제품이 포함되며, 이들 완제품 생산에 중간재로 투입되는 반가공품과 식품첨가물 산업으로 구분됩니다. 또한 광의의 식품산업은 식품제조 외에 외식, 식품기자재 및 포장재, 유통산업 등으로 확대될 수 있습니다. 식품을 기능성 등의 기준으로 분류했을 때 일반식품, 기능성식품, 건강기능식품으로 나누어 볼 수 있습니다.

국내 기준상 식품은 의약으로 섭취하는 것을 제외한 모든 음식물을 말하며, 소관법률은 식품위생법과 축산물이용관리법이 있습니다. 건강기능식품은 인체에 유용한 기능성을 가진 원료나 성분을 사용하여 제조한 식품을 말하며, 소관법률은 건강기능식품법입니다. 이에 반해 기능성 식품은 아직까지 소관법률은 존재하지는 않으나, 건강기능식품 보다 광의의 개념으로서 건강에 유용한 효과를 주는 식품 소재나 성분을 사용하여 일반적인 형태로 제조 및 가공 과정을 거쳐 일반적인 방법에 의하여 섭취하거나 식품으로서 일상적으로 섭취하는 것이라고 정의할 수 있습니다.

식품산업은 인구증가, 경제성장에 따른 소비 수준의 향상, 레저의 증가, 웰빙으로 대표되는 식생활 양상의 변화에 상응하며 지속적인 성장을 하고 있습니다. 세계 식품시장(음·식료품, 담배 등 제조업만 포함)은 2016년 6.1조달러 규모로 타 주요 산업 규모와 비교했을 때 자동차(1.4조 달러), IT(1.0조 달러), 철강(0.8조 달러의 규모보다 각각 4.4배, 6.3배, 8.1배 큰 것으로 나타났습니다. 또한 향후 2017~2021년간 연평균성장률 3.8%로 지속적인 성장이 기대되고 있습니다.

식품은 단순히 먹는 음식의 기능을 넘어서서 사회 트랜드 변화에 따라 건강, 클린, 천연 등이 강조되고 있으며 이에 따라 고부가가치 기능성식품 소재에 대한 수요가 증가될 것으로 전망됩니다. 또한 당류 및 나트륨 저감화 등 사회적 이슈에 대응하는 기능성 당류, 저칼로리 소재, 저염화 소재 등이 주목받고 있으며 노화방지, 질병예방, 건강관리 등에 초점을 맞춘 연관 산업으로의 확장이 지속되고 있어 화장품 및 제약 등의 소재로도 확대되고 있습니다.

④ 신규사업 등의 내용 및 전망

1) 제품 개발 능력

당사는 시장 내 존재하는 제품에 대한 기능성 부여 및 새로운 제품개발을 통해 기존 시장 내 제품과는 차별화된 제품을 개발하는 능력을 확보하고 있습니다.

갈락토올리고당 기반 제품의 경우 당사가 시장에 진입하기 전까지는 전세계적으로 Wet-Blending 방식의 57%함량 GOS와 Dry-Blending 방식의 29% 분말 GOS 두 제품을 중심으로 시장이 형성되고 있었으나 이는 분말화 생산의 어려움 때문이었습니다.

그러나 당사는 독자적인 기술개발을 통해서 고함량(75%이상)의 고순도 GOS 개발에 성공하였고 세계 최초로 사업화를 하였습니다. 또한 유기농 갈락토올리고당을 개발하여 세계 최초로 출시하여 시장을 개척 및 선도 역할을 하고 있습니다. 또한 여러 연구결과와 임상결과를 바탕으로 뷰티 제품으로서의 기능성 확인을 통해 먹고, 바르는 등의 프리바이오틱스 식품 및 화장품으로까지 시장을 확대하려고 하고 있습니다.

이 외에도 당사가 보유하고 있는 제품 라인업은 단순히 당을 대체하는 것을 넘어서서 기능성 부여를 통해 장관면역의 개선, 혈당상승의 억제 기능성 등과 함께 프리바이오틱스 효과를 볼 수 있는 제품들로서 이는 시장 내에서 당사만이 가지고 있는 제품군으로 차별화 된 제품 개발 능력이라고 할 수 있습니다. 

기능성 펩타이드 제품은 식품 원료로서 안전성을 가진 원료인 Saccharomyces cerevisiae를 가수분해한 제품으로 당사의 아이디어 및 기술을 바탕으로 개발한 제품이며 일본 등 글로벌 시장을 대상으로 그 수요가 점차 증가하고 있습니다.

상기와 같이 당사는 지속적인 연구개발 등을 통해 신제품을 개발하는 자체 능력을 보유하고 있으며 이러한 제품군은 타사가 쉽게 모방할 수 없는 제품으로서 당사의 강점이라고 할 수 있습니다.

2) 유기농 시장 선도

유기농 시장은 클린라벨 트렌드와 함께 건강에 대한 높은 관심에 따라 북미, 유럽, 중국 시장 등을 중심으로 급속히 성장하고 있습니다. 다양한 글로벌 기업들이 영유아용 조제식, 주스, 음료, 다류, 일반식품은 물론 기능성 식품까지 유기농 분야를 확대하고 있습니다. 그러나 유기가공 식품에 공급이 가능한 유기농 원료의 경우 건조, 분말화, 알파화 등과 같은 단순 가공 형태의 원료를 제외하고는 찾아보기 힘듭니다.

당사는 유기농 갈락토올리고당을 세계 최조로 출시하였으며, 당사가 제품을 출시한 이후로 해외의 다양한 업체들이 제품을 출시하고는 있으나 현재 당사가 시장을 주도하고 있습니다. 특히, 유기농 분야는 기술적 난이도 보다는 관련 인증의 획득 및 양산 제품 적용 레퍼런스 확보 여부가 높은 진입장벽이며 전 세계적으로 이를 확보하고 있는 회사는 당사가 유일합니다.

유기가공 분야가 확장되고 있는 가운데 당사는 유기농 프락토올리고당 출시 및 유기농 쌀 기반의 이소말토올리고당의 출시 계획을 가지고 있으며 이를 통해 유기농 프리바이오틱스기업으로서 시장 내 높은 경쟁력을 확보하고 있다고 할 수 있습니다.

⑤ 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

[제14기 정기주주총회 보고사항]
- 감사의 감사 보고
- 영업 보고
- 내부회계관리제도에 관한 실태 보고

□ 재무제표의 승인

[1호 의안] 제14기(2020.1.1-2020.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
Ⅲ. 경영참고사항, 1. 사업의 개요, 나. 회사의 현황, 1) 영업개황 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다.
외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 16일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다
.

1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 14(당) 기말 2020년 12월 31일 현재

제 13(전) 기말 2019년 12월 31일 현재

주식회사 네오크레마와 그 종속기업
(단위:원)

과 목
주 석
제 14(당) 기말
제 13(전) 기말

자 산

I. 유동자산

25,125,840,784
23,764,433,119

현금및현금성자산
4,5,6,14,31,35
6,914,729,868
6,373,900,430

매출채권
4,5,7,35
3,000,188,962
3,689,326,239

단기기타채권
4,5,7,35
420,322,332
120,594,156

단기기타금융자산
4,5,8,,35
6,482,106,591
6,083,035,794

재고자산
9
7,131,358,459
7,195,911,247

기타유동자산
10
1,096,604,678
301,665,253

당기법인세자산
28
80,529,894
-

II. 비유동자산

24,048,934,622
23,447,009,025

장기기타채권
4,5,7,35
68,581,873
68,587,429

장기기타금융자산
4,5,8,,35
758,002,782
96,514,506

유형자산
11,13,14
21,733,585,307
21,695,188,703

무형자산
12
1,271,100,787
1,321,157,311

이연법인세자산
28
217,663,873
265,561,076

자산총계

49,174,775,406
47,211,442,144

부 채

I. 유동부채

2,727,352,801
2,638,514,385

매입채무
4,5,15,35
768,054,287
1,071,250,654

단기기타채무
4,5,15,35
651,076,845
592,930,324

단기차입금
4,5,16,33,35
1,000,000,000
456,099,308

유동성장기차입금
4,5,16,33,35
-
1,240,000

유동리스부채
19
66,731,782
81,250,997

당기법인세부채

-
279,937,325

기타유동부채
18
241,489,887
155,805,777

II. 비유동부채

6,660,688,536
6,706,393,403

장기기타채무
4,5,15,35
162,757,605
150,368,845

장기차입금
4,5,16,33,35
5,600,000,000
5,604,030,000

장기종업원급여부채
17
109,477,873
85,825,753

퇴직급여부채
17,22
788,453,058
791,391,786

비유동리스부채
19
-
74,777,019

부채총계

9,388,041,337
9,344,907,788

자 본

I. 지배기업소유지분

39,665,044,312
37,706,774,378

자본금
20
3,657,997,500
3,628,000,000

자본잉여금
20
21,584,907,380
21,022,333,029

기타자본
21
213,137,132
328,163,500

기타포괄손익누계액
22,28
(131,440,262)
(226,790,006)

이익잉여금
23
14,340,442,562
12,955,067,855

II. 비지배지분

121,689,757
159,759,978

자본총계

39,786,734,069
37,866,534,356

부채및자본총계

49,174,775,406
47,211,442,144

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 14(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 13(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 네오크레마와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주 석
제 14(당) 기
제 13(전) 기

Ⅰ. 매출액
24,34
29,821,100,539
19,776,649,084

Ⅱ. 매출원가
24,29
21,930,589,549
15,222,930,147

Ⅲ. 매출총이익

7,890,510,990
4,553,718,937

Ⅳ. 판매비와관리비
25,29
6,631,395,424
3,888,617,948

Ⅴ. 영업이익

1,259,115,566
665,100,989

기타수익
26
209,861,666
754,196,372

기타비용
26
288,406,745
255,899,714

금융수익
4,17,27
361,019,428
49,731,395

금융비용
4,17,27
173,848,431
196,782,537

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익

1,367,741,484
1,016,346,505

Ⅶ. 법인세비용(수익)
28
1,058,113
(9,344,548)

Ⅷ. 당기순이익

1,366,683,371
1,025,691,053

Ⅸ. 기타포괄손익

94,872,756
(202,585,065)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

94,872,756
(202,585,065)

확정급여제도의 재측정요소
17,22,28
94,872,756
(202,585,065)

X. 총포괄이익

1,461,556,127
823,105,988

XI. 당기순이익의 귀속

1,366,683,371
1,025,691,053

지배기업소유지분

1,385,374,707
1,024,521,119

비지배지분

(18,691,336)
1,169,934

XII. 총포괄이익의 귀속

1,461,556,127
823,105,988

지배기업소유지분

1,480,724,451
821,769,011

비지배지분

(19,168,324)
1,336,977

XIII. 주당이익
30

기본주당순이익

192
164

희석주당순이익

190
164

연 결 자 본 변 동 표

제 14(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 13(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 네오크레마와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
비지배지분
총계

자본금
연결
자본잉여금
연결
기타자본
연결기타포괄
손익누계액
연결
이익잉여금
소계

2019.01.01 (전기초)
134,750,000
11,028,896,097
79,858,137
(24,204,941)
11,930,546,736
23,149,846,029
-
23,149,846,029

총포괄이익:

당기순이익
-
-
-
-
1,024,521,119
1,024,521,119
1,169,934
1,025,691,053

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(202,585,065)
-
(202,585,065)
167,043
(202,418,022)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

무상증자
2,695,000,000
(2,695,000,000)
-
-
-
-
-
-

유상증자
798,250,000
11,483,137,500
-
-
-
12,281,387,500
-
12,281,387,500

주식선택권
-
_
82,040,875
-
-
82,040,875
-
82,040,875

자기주식의 처분
-
1,205,299,432
166,264,488
-
-
1,371,563,920
-
1,371,563,920

종속기업의 취득
-
-
-
-
-
-
158,423,001
158,423,001

2019.12.31 (전기말)
3,628,000,000
21,022,333,029
328,163,500
(226,790,006)
12,955,067,855
37,706,774,378
159,759,978
37,866,534,356

2020.01.01 (당기초)
3,628,000,000
21,022,333,029
328,163,500
(226,790,006)
12,955,067,855
37,706,774,378
159,759,978
37,866,534,356

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
-
1,385,374,707
1,385,374,707
(18,691,336)
1,366,683,371

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
95,349,744
-
95,349,744
(476,988)
94,872,756

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

주식선택권
29,997,500
203,942,430
(133,928,265)
-
-
100,011,665
-
100,011,665

자기주식의 취득
-
-
(997,328,215)
-
-
(997,328,215)
-
(997,328,215)

자기주식의 처분
-
358,631,921
997,328,215
-
-
1,355,960,136
-
1,355,960,136

종속기업간 사업결합
-
-
18,901,897
-
-
18,901,897
(18,901,897)
-

2020.12.31 (당기말)
3,657,997,500
21,584,907,380
213,137,132
(131,440,262)
14,340,442,562
39,665,044,312
121,689,757
39,786,734,069

연 결 현 금 흐 름 표

제 14(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 13(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 네오크레마와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주 석
제 14(당) 기
제 13(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

1,826,805,704
(1,010,878,584)

1. 영업에서 창출된 현금

2,290,417,875
340,486,849

당기순이익

1,366,683,371
1,025,691,053

당기순이익에 대한 조정
31
1,372,889,892
1,684,207,265

영업활동 자산ㆍ부채의 증감
31
(449,155,388)
(2,369,411,469)

2. 이자 수취

47,996,529
11,650,852

3. 이자 지급

(172,091,967)
(192,002,470)

4. 법인세 납부

(339,516,733)
(1,171,013,815)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(2,131,166,359)
(13,443,332,634)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액

1,277,955,024
3,242,363,349

단기기타금융상품의 감소

1,060,550,880
1,793,434,279

단기대여금의 감소

50,000,000
10,000,000

장기기타금융상품의 감소

145,000,000
-

장기대여금의 감소

-
30,000,000

유형자산의 처분

14,594,144
1,377,804,870

보증금의 감소

7,810,000
31,124,200

2. 투자활동으로 인한 현금유출액

(3,409,121,383)
(16,685,695,983)

단기기타금융상품의 증가

1,449,547,102
7,511,114,679

단기대여금의 증가

50,000,000
-

장기기타금융상품의 증가

512,000,000
12,000,000

종속기업의 취득

-
1,023,173,709

유형자산의 취득

1,324,543,740
6,823,860,497

무형자산의 취득

73,030,541
1,315,547,098

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

1,018,996,618
13,159,148,797

1. 재무활동으로 인한 현금유입액

2,557,124,404
17,873,006,978

단기차입금의 차입

1,000,000,000
99,308

장기차입금의 차입

-
3,800,000,000

임대보증금의 증가

-
80,000,000

자기주식의 처분

1,457,112,739
1,711,520,170

유상증자

-
12,281,387,500

주식매수선택권의 행사

100,011,665
-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액

(1,538,127,786)
(4,713,858,181)

단기차입금의 상환

456,099,308
300,000,000

유동성장기차입금의 상환

1,240,000
4,204,988,935

장기차입금의 상환

4,030,000
190,625,000

리스부채의 상환

79,430,253
18,244,246

자기주식의 취득

997,328,225
-

IV. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

(173,806,525)
23,043,750

V. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ+Ⅳ)

540,829,438
(1,272,018,671)

VI. 기초의 현금및현금성자산

6,373,900,430
7,645,919,101

VII. 기말의 현금및현금성자산

6,914,729,868
6,373,900,430

※ 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참고하시기 바랍니다. 

2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 14(당) 기말 2020년 12월 31일 현재

제 13(전) 기말 2019년 12월 31일 현재

주식회사 네오크레마
(단위 : 원)

과 목
주 석
제 14(당)기말
제 13(전)기말

자 산

I. 유동자산

22,132,159,604
20,372,940,812

현금및현금성자산
4,5,6,32,36
6,607,534,928
5,233,778,043

매출채권
4,5,7,36
2,030,460,544
2,536,274,860

단기기타채권
4,5,7
350,618,988
95,230,952

단기기타금융자산
4,5,8,36
6,482,106,591
6,083,035,794

재고자산
9
5,969,490,526
6,232,996,854

기타유동자산
10
691,948,027
191,624,309

II. 비유동자산

26,345,440,603
25,490,360,797

장기기타채권
4,5,7,32
355,000
3,355,000

장기기타금융자산
4,5,8,36
758,002,782
96,514,506

종속회사에 대한 주식
11
3,622,887,350
3,515,920,000

유형자산
12,14,15,20,34
21,632,198,798
21,508,691,556

무형자산
13
86,425,777
34,130,654

이연법인세자산
29
245,570,896
331,749,081

자산총계

48,477,600,207
45,863,301,609

부 채

I. 유동부채

1,198,838,950
1,437,504,449

매입채무
4,5,16,36
595,155,434
876,864,704

단기기타채무
4,5,16,36
514,032,964
440,245,089

단기차입금
4,5,17,36
-
99,308

당기법인세부채
29
21,540,832
84,846,213

기타유동부채
19
68,109,720
33,019,910

리스부채
4,5,20
-
2,429,225

II. 비유동부채

6,510,656,526
6,486,109,518

장기기타채무
4,5,16
162,757,605
150,368,845

장기차입금
4,5,17,34,36
5,600,000,000
5,600,000,000

장기종업원급여부채
18
96,231,030
73,718,163

퇴직급여부채
18
651,667,891
662,022,510

부채총계

7,709,495,476
7,923,613,967

자 본

I. 자본금
21
3,657,997,500
3,628,000,000

II. 자본잉여금
21
21,584,907,380
21,022,333,029

III. 기타자본
22
194,235,235
328,163,500

IV. 기타포괄손익누계액
23
(129,479,578)
(228,293,397)

V. 이익잉여금
24
15,460,444,194
13,189,484,510

자본총계

40,768,104,731
37,939,687,642

부채및자본총계

48,477,600,207
45,863,301,609

포 괄 손 익 계 산 서

제 14(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 13(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 네오크레마
(단위 : 원)

과 목
주 석
제14(당)기
제13(전)기

Ⅰ. 매출액
25,35
22,124,648,784
18,448,422,551

Ⅱ. 매출원가
25,30
15,734,500,194
14,316,948,659

Ⅲ. 매출총이익

6,390,148,590
4,131,473,892

Ⅳ. 판매비와관리비
26,30
3,285,995,953
3,354,537,166

Ⅴ. 영업이익

3,104,152,637
776,936,726

기타수익
27
158,596,958
752,966,138

기타비용
27
1,158,413,864
128,863,364

금융수익
4,28
353,864,175
47,908,575

금융비용
4,28
149,012,708
189,961,277

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익

2,309,187,198
1,258,986,798

Ⅶ. 법인세비용
29
38,227,514
49,024

Ⅷ. 당기순이익

2,270,959,684
1,258,937,774

Ⅸ. 기타포괄손익

98,813,819
(204,088,456)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
18
98,813,819
(204,088,456)

확정급여제도의 재측정요소

98,813,819
(204,088,456)

X. 총포괄이익

2,369,773,503
1,054,849,318

XI. 주당이익

기본주당순이익
31
316
202

희석주당순이익
31
312
202

자 본 변 동 표

제 14(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 13(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 네오크레마
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄
손익누계액
이익잉여금
합 계

2019.01.01 (전기초)
134,750,000
11,028,896,097
79,858,137
(24,204,941)
11,930,546,736
23,149,846,029

총포괄이익:

당기순이익
-
-
-
-
1,258,937,774
1,258,937,774

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(204,088,456)
-
(204,088,456)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

무상증자
2,695,000,000
(2,695,000,000)
-
-
-
-

유상증자
798,250,000
11,483,137,500
-
-
-
12,281,387,500

주식선택권
-
-
82,040,875
-
-
82,040,875

자기주식의 처분
-
1,205,299,432
166,264,488
-
-
1,371,563,920

2019.12.31 (전기말)
3,628,000,000
21,022,333,029
328,163,500
(228,293,397)
13,189,484,510
37,939,687,642

2020.01.01 (당기초)
3,628,000,000
21,022,333,029
328,163,500
(228,293,397)
13,189,484,510
37,939,687,642

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
-
2,270,959,684
2,270,959,684

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
98,813,819
-
98,813,819

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

주식선택권의 행사
29,997,500
203,942,430
(133,928,265)
-
-
100,011,665

자기주식의 취득
-
-
997,328,225
-
-
997,328,225

자기주식의 처분
-
358,631,921
(997,328,225)
-
-
(638,696,304)

2020.12.31 (당기말)
3,657,997,500
21,584,907,380
194,235,235
(129,479,578)
15,460,444,194
40,768,104,731

현 금 흐 름 표

제 14(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 13(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 네오크레마
(단위 : 원)

과 목
주 석
제 14(당)기
제 13(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

4,112,511,532
(987,502,993)

1. 영업에서 창출된 현금

4,355,912,398
342,935,983

당기순이익

2,270,959,684
1,258,937,774

당기순이익에 대한 조정
32
2,054,349,399
1,636,169,749

영업활동 자산ㆍ부채의 증감
32
30,603,315
(2,552,171,540)

2. 이자 수취

47,312,698
11,089,115

3. 이자 지급

(146,335,697)
(185,181,210)

4. 법인세 환급(납부)

(144,377,867)
(1,156,346,881)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(3,122,210,231)
(14,673,363,793)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액

1,469,297,880
3,193,098,703

단기금융상품의 감소

1,060,550,880
1,744,169,633

단기대여금의 감소

250,000,000
10,000,000

장기금융상품의 감소

145,000,000
-

장기대여금의 감소

-
30,000,000

유형자산의 처분

10,747,000
1,377,804,870

보증금의 감소

3,000,000
31,124,200

2. 투자활동으로 인한 현금유출액

(4,591,508,111)
(17,866,462,496)

단기금융상품의 증가

1,449,547,102
7,511,114,679

장기금융상품의 증가

512,000,000
12,000,000

종속기업투자주식의 증가

1,000,000,000
3,515,920,000

유형자산의 취득

1,308,610,948
6,816,213,388

무형자산의 취득

71,350,061
11,214,429

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

557,246,871
13,225,681,978

1. 재무활동으로 인한 현금유입액

1,557,124,404
17,873,006,978

주식의 발행

-
12,281,387,500

단기차입금의 차입

-
99,308

장기차입금의 차입

-
3,800,000,000

임대보증금의 증가

-
80,000,000

주식선택권의 행사

100,011,665
-

자기주식의 처분

1,457,112,739
1,711,520,170

2. 재무활동으로 인한 현금유출액

(999,877,533)
(4,647,325,000)

단기차입금의 상환

99,308
300,000,000

유동성장기차입금의 상환

-
4,152,500,000

장기차입금의 상환

-
190,625,000

리스부채의 상환

2,450,000
4,200,000

자기주식의 취득

997,328,225
-

IV. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

(173,791,287)
23,043,750

V. 현금및현금성자산의 감소(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ+Ⅳ)

1,373,756,885
(2,412,141,058)

VI. 기초의 현금및현금성자산

5,233,778,043
7,645,919,101

VII. 기말의 현금및현금성자산

6,607,534,928
5,233,778,043

※ 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참고하시기 바랍니다. 

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음.

□ 이사의 선임

[2호 의안] 이사 선임의 건

- 제2-1호: 사내이사 노경호 선임의 건
- 제2-2호: 사내이사 한기수 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

노경호
1973.10.13
사내이사
해당없음.
계열사 임원
이사회

한기수
1980.02.25
사내이사
해당없음.
해당없음.
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

노경호
(주)네오크레마
총무부 이사
2008~2016
2017~현재
2019~현재

㈜한창시스템 관리부 차장

㈜네오크레마 총무부 이사
(주)위스트 기타비상무 이사

없음.

한기수
(주)네오크레마
영업부 이사
2007~현재
(주)네오크레마 영업부 이사
없음.

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

노경호
해당없음.
해당없음.
해당없음.

한기수
해당없음.
해당없음.
해당없음.

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당없음.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

사내이사 후보자 노경호

(주) 네오크레마 現 총무부 이사로서 본 후보자는 재무,회계에 대한 전문지식을 보유한 후보자로서 앞으로 회사가 성장하는데 필요한 해당 분야 전문가입니다. 이에 사내이사로서의 책임과 의무를 다할 것으로 평가되어 추천합니다.

사내이사 후보자 한기수
(주)네오크레마 現 영업부 이사로서 다년간의 당사 근무경험 및 영업 노하우를 바탕으로 앞으로 회사가 성장하는데 필요한 해당 분야 전문가 입니다. 이에 사내이사로서의 책임과 의무를 다할 것으로 평가되어 추천합니다.

확인서

확인서_사내이사_후보자_노경호

확인서_사내이사_후보자_한기수

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

[3호 의안] 이사 보수한도액 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명 ( 1명 )

보수총액 또는 최고한도액
1,200 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명 ( 1명 )

실제 지급된 보수총액
351 백만원

최고한도액
1,200 백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

[4호 의안] 감사 보수한도액 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
200 백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
-

최고한도액
200 백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021년 03월 19일
1주전 회사 홈페이지 게재

※ 감사보고서는 2021년 3월 16일 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 2021년 3월 16일 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(https://www.cremar.co.kr, 홈페이지→IR/공고→재무정보)에 게재할 예정입니다. 또한, 당사는 2021년 3월 19일 사업보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 홈페이지(https://www.cremar.co.kr, 홈페이지→IR/공고→공고)에 게재할 예정입니다. 한편 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

1. 주주총회집중일개최 관련
당사는 주주들의 원활한 참석을 위해 주주총회 자율분산 프로그램에 참여하여
2021년 3월 29일 오전 09시에 주주총회 개최를 결정하였습니다. 따라서, 주총 집중일 개최 사유 신고 의무가 없습니다.

2. 주주총회 출입에 관한 사항
코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에서 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되거나 마스크 미착용 시 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.