수성웹툰 — 주주총회소집공고 (20210312)
제출인: 수성웹툰

주주총회소집공고
2.9
주식회사 수성

주주총회소집공고

2021년 03월 12일

회 사 명 :
(주)수성

대 표 이 사 :
김덕진

본 점 소 재 지 :
인천광역시 서구 로봇랜드로 249번길 46-39

(전 화) 032-820-5160

(홈페이지)http:/www.soosung.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 정 찬 복

(전 화) 032-820-5160

주주총회 소집공고

(제40기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평화를 기원합니다.
당사는 정관 제20조에 의하여 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

※ 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제21조의2에 의거하여 금융감독원 전자공시시스템의 공고로 갈음하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.
(주주총회 참석장은 개별적으로 발송하지 않습니다. 해당 소집통지의 자세한 내용은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.co.kr)에서 확인 하실 수 있습니다. )

 - 아 래 -

1. 주주총회 일시 : 2021년 3월 29일(월) 오전 9시

2. 장 소 : 인천광역시 서구 로봇랜드로249번길 46-39 당사 2층 회의실 
* 대중교통이용방법 : 공항철도 청라역에서 청라방향으로 TAXI로 10분

3. 회의목적사항 

가. 부의사항 

제1호의안 : 제40기 (2020년 1월 1일~12월 31일) 개별 및 연결 재무상태표, 
 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안)승인의 건
제2호의안 : 정관변경의건 (상호변경의 건)
 제2-1호의안 : 상호변경의 건
 제2-2호의안 : 사업목적 추가의 건
제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건

(Ⅲ. 경영참고사항 2. 주주총회 목적사항별 기재사항을 참조 바랍니다.)

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권 대행팀에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금번 당사의 주주총회에는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제314조 제5항 단서규정에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

6. 주총참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주 인감날인),
 주주 인감증명서, 대리인의 신분증

7. 기타사항 - 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

- 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회 개최시 총회장 입구에서 총회 참석 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이감지되는 경우 부득이하게 주주총회 장소에의 출입을 제한할 수 있음을 안내드립니다. 또한 질병예방을 위해 주주총회 참석 시 반드시 마스크 착용을 요청 드리며, 마스크 미 착용 주주님들께선 총회 참석이 불가합니다.
 - 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우 지체없이 재공시하여 안내드릴 예정입니다.

주식회사 수성
 대표이사 김 덕 진

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

조길연
(출석률: 100%)
문동성
(출석률: 93.5%)
김정수
(출석률: 83.87%)

찬 반 여 부

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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30
31
01월 03일
01월 13일
01월 22일
01월 31일
02월 07일
02월 07일
02월 13일
02월 20일
03월 02일
03월 11일
03월 23일
03월 25일
04월 13일
04월 27일
05월 20일
05월 29일
07월 07일
08월 04일
08월 12일
08월 19일
08월 25일
10월 29일
10월 29일
10월 29일
11월 03일
11월 11일
11월 13일
11월 19일
11월 19일
11월 25일
12월 24일
전환사채 발행 결정 및 임시주주총회 소집의 건
신규 자회사 설립(신규출자)결의의 건
전환사채 발행 결정 금액 및 일정 변경의 건
임시주주총회 소집 일정 변경의 건
부동산담보대출(구축물등)담보제공의 건
타법인 금전 차입의 건
39기 재무상태표 승인 및 임시주주총회 소집의 건
자회사간 합병승인 결의의건
차입금 분할 상환의 건
제39기 정기주주총회 소집의 건
전환사채 발행 결정의 건
전환사채 발행 납입일 변경의 건
체인쿼터스 대여금에 대한 담보설정 해제의 건
제3자배정 유상증자(대상자,증자금액 및 일정변경)결의의건
자회사 증자 결의의 건
신규사업 투자 결의의 건
제3자배정 유상증자 결의의건 
전환사채 발행 결정의 건
전환사채 발행 결정 납입금액 변경의 건
타법인 증자 결의의 건
타법인 투자주식 매각 결의의 건
소액공모 전환사채발행 결정의 건
제3자배정 유상증자결의의 건
타법인 증자 결의의 건
전환사채발행 결정의 건
전환사채 발행 철회 및 유상증자결의의건
유상증자결의의 건 (일반-소액공모)
임시주주총회 소집의 건
계열회사 투자자금 대여 한도 승인의 건
직원 주식매수선택권 부여 결의의 건
임시주주총회 소집의 건
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불참
불참
불참
불참
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나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
3
20억원
43,000
14,400

* 상기 주총승인금액은 주주총회에서 승인된 이사(사내이사 및 사외이사)의 전체보수한도이며 사외이사만의 보수한도는 별도로 결정되지 않았습니다.
*지급총액 및 1인당 평균 지급액은 사외이사 3명의 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) [세계시장현황]
산업현장에서 광범위하게 사용되고 있는 물류장비의 수요는 산업발전과 함께 꾸준히 증가하고 있으며, 오늘날 전 세계적으로 생산, 유통, 소비활동을 가장 효과적으로 지원하는 성숙한 산업으로 자리를 굳히고 있습니다. 물류장비는 투자 자본재로서의 의미를 가지고 있어 경기순환의 사이클에 따라 그 수요가 변동하고 있으며, 대량생산체제 구축을 위한 업계 간의 치열한 경쟁구조로 자동차산업, 통신산업, 석유화학산업과 유사한 형태의 통폐합과정이 지속적으로 진행되고 있습니다. 또한 미국, 유럽, 일본 물류선진국을 중심으로 한 시장구조는 더욱 더 치열한 경쟁을 예고하고 있습니다. 세계적으로 인구비율이 높은 아시아국가 및 중남미국가들의 산업이 아직까지는 노동 집약적 형태를 띠고 있어 시장규모의 확대가 미약하지만 이러한 국가들이 현재 산업형태를 바꾸어 가고 있는 추세에 있어 수 년 내에 물류기기산업의 규모가 크게 증가될 것으로 전망하고 있습니다.

2) [국내시장현황] 
국내물류장비 산업은 해방 후 군수물자 등을 하역할 때 운반수단으로 사용된 것이 시초이고, 현재는 OEM(주문자상표방식) 수출에서 벗어나 독자 모델 개발을 통해 생산된 자기상표 수출이 크게 확대되어 수출산업의 역군으로서 역할을 충실히 하고 있습니다.

지게차로 대표되는 국내의 물류기기산업은 건설, 중화학공업의 산업인프라 확충, 생산설비투자 확대 및 생활향상에 따른 유통산업의 수요증가에 힘입어 신장 하여 왔습니다. 세계적으로 운반하역장비 및 전동물류기기를 생산할 수 있는 능력을 가진 나라는 그리 많지 않습니다. 
미주, 선진유럽국가 등 불과 몇 개국으로 아시아에서는 일본, 한국과 최근에 대만, 중국 등이 그 뒤를 따르는 실정입니다. 현재 국내물류기기 시장은 중대형기기의 경우 두산인프러코어, 현대중공업, 클라크 등 주로 대기업에서 생산되며 소형은 수성 등에서 생산하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

설립기

▶ 80년대까지 국내 소형물류기계시장은 대부분 선진국들의 물류기계를 수입, 판매하는 상태에서 당사는 1973년 유압기기 부품을 생산하는 업체로 출발하였습니다. 70년대 후반부터 시작한 핸드파렛트트럭을 시작으로 1980년대 들어와서는 스태커, 리프트, 소형 전동지게차등 소형물류기계를 생산하면서 당사는 국내소형물류기기 시장에 대한 기반을 다졌습니다.

성장기
▶ 모델의 다양화와 기술개발

1980년대 시작한 소형전동지게차의 모델과 기능을 다양화하고 기존의 소형물류기기제품들을 본격적으로 생산하면서 당사는 종합물류기계업체로 성장하였습니다. 또한 수입에 전량 의존하던 고소작업대를 국내 최초로 개발하여 생산하였으며, 연구개발에 힘써 지게차 Controller를 국내최초로 개발하였습니다. 이는 미국, 이탈리아에 이어 세계에서 3번째였습니다.

▶ 중형지게차 시장 진입을 위한 사전작업

국내의 중대형지게차 시장은 두산산업차량(전 두산인프라코아), 현대중공업, 클라크 등이 경쟁을 하고 있으며, 시장규모는 3,500억 정도로 추산되고 있습니다. 이 중대형시장은 1990년대 중반을 기점으로 더 이상 성장을 하지 못한 채 현재의 시장을 유지하고 있는 상태여서 대기업들에게 많은 부담을 주고 있습니다. 따라서 현재의 대기업들 대부분이 인수, 합병의 변화를 겪고 있습니다. 이러한 시장의 변화와 당사의 효율적인 원가경쟁력은 당사가 중대형시장에 진입할 수 있는 계기를 마련해 주어 지게차개발을 시작하였습니다.

▶ 전국적인 대리점망 구축
당사는 물류기계를 생산하면서 전국적인 판매망 구축과 A/S의 필요성이 제기되어 본격적으로 대리점 개설을 시작하였고, 초기에 5-6곳이던 대리점이 현재에는 40여 곳에 이르게 되었습니다. 전국적으로 판매망을 구축하면서 당사의 매출도 급격히 신장하였고, 또한 소비자들의 불만에 신속히 대응하면서 당사의 이미지도 크게 개선되어 수입업체들과의 경쟁에서 우위를 점하게 되었습니다. 

▶ 해외시장개척
당사는 1996년부터 해외시장에 눈을 돌리기 시작하여, 매년 해외 물류기기 전시회에 참가하는 등 꾸준한 홍보활동을 해왔습니다. 또한 해외영업사원들을 각 지역에 파견하여 꾸준히 시장을 개척하고 있습니다. 해외시장은 중국, 러시아, 중동, 남미 등의 산업화에 따라 폭발적인 수요가 예상되는 만큼 당사에서도 수출에 대해 각별한 관심을 두고 적극적인 해외시장개척활동을 하고 있습니다. 현재 수출이 차지하고 있는 비중은 적지만 대상 국가들의 수가 48개국에 이르고 있어 당사의 해외시장 홍보가 성공을 거두고 있습니다.

도약기
▶중형지게차 고유모델 개발 완료.

기존의 중국에서 몸체를 수입하여 판매하던 것을 2003년부터 고유모델을 개발하기 시작하여 현재 1.5톤~2.5톤 4종류의 모델을 개발하였습니다.

▶ 지속적인 대리점 확충
현재 40여 개에 이르는 대리점을 60여 개에 이를 때까지 지속적으로 대리점을 확충할 계획이며, 또한 당사의 취약 지역인 경, 남북지역에 집중적으로 대리점을 모집할 계획으로 현재도 진행 중에 있습니다.

▶ 해외시장개척활동 강화
중국, 중동, 러시아, 중남미 등 각 언어권별로 영업사원을 배치하여 매출 확대를 위해 전력하고 있습니다. 또한 각국에 딜러들을 모집하여 당사 제품을 적극적으로 판매할 계획입니다. 특히 중국의 경우 합작공장을 통해 시장을 적극적으로 공략할 수 있을 것으로 예상됩니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사의 사업부문은 한국표준산업분류표외 기타기계및장비제조업에 속하며, 세세분

류 기준으로 D29161(산업용트럭 및 적재기 제조업)으로 구분합니다.

(2) 시장점유율

【 회사별 시장점유율 】 (단위 : %)

제 품
품목명
2019년도(제39기)
2018년도(제38기)
2017년도(제37기)
비고

회사명
시장점유율
회사명
시장점유율
회사명
시장점유율
-

중형
전동지게차
두산산업차량
40
두산산업차량
40
두산산업차량
40
-

클라크
25
클라크
25
클라크
25
-

현대중공업
20
현대중공업
20
현대중공업
20
-

수성
10
수성
10
수성
10
-

소형
전동지게차
수성
50
수성
50
수성
50
-

기타
50
기타
50
기타
50
-

리프트
수성
30
수성
30
수성
30
-

한성웰텍
28
한성웰텍
28
한성웰텍
28
-

책임테크툴
26
책임테크툴
26
책임테크툴
26
-

기타
16
기타
16
기타
16
-

주1) 중형 전동지게차에서 추정한 자료는 수성에서 전동지게차만 추정치입니다.

주2) 지게차 생산 . 판매량 그리고 구동방식별 판매비중 자료는 한국건설기계산업협회에 통계하나 자료를 기초로 하였습니다.

(3) 시장의 특성

소형물류기계는 보통 탑승식을 제외한 보행식 전동차 및 기타 수동식을 말하며, 이중 보행식 전동지게차 시장이 주류를 이루고 기타 리프트, 스태커, 전동트럭 등이 물류창고 및 산업현장에서 물류의 이동에 직, 간접적인 운반수단으로 이용되고 있습니다.
국내 소형물류기계는 70년대 후반에 시작되어 30여년간 점진적인 성장을 해오고 있으며, 국내산업의 발전에 따라 예전에 비해 성장속도는 빠르게 성장할 것으로 봅니다. 현재 국내소형물류기계시장은 점차로 확대되어 가고 있으나 그 시장규모에 대해서는 연간 약 500억 - 700억 정도로 추산되고 있으나, 정확한 통계자료를 어느 기관에서도 행한 경우가 없는 실정으로 , 당사의 경우 30여년간의 경험을 토대로 자료를 도출하고 있습니다. 소형물류기계시장의 특성은 다품종소량생산을 하는 중소기업에 적합한 것으로서 주로 표준품보다는 소비자들의 욕구에 맞는 특수형 제품들을 많이 제작하고 있습니다. 
따라서 대기업들이 진입하기에는 시장규모와 생산형태를 볼 때 적합지 않아 현재 이 시장의 경우 수십여개의 영세업체들로 구성되어 있습니다.

해외시장의 경우 세계물류기계 시장의 90%이상을 미국, 유럽, 일본등이 차지하고 있습니다.해외물류기계시장이 세계인구의 10%지역에서 수요의 90%를 차지하는 것을 볼 때 아직은 세계물류기계시장의 잠재성장 가능성은 크다고 판단되어집니다. 따라서 현재 중동, 아시아, 남미 등의 경제가 선진국형으로 바뀌어 갈 때 그 수요는 현재의 몇배 수준에 이르는 거대한 시장이 완성될 것으로 봅니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

1. 신규 개발

(1) Dross Removal Robot 이동체 개발 (SYDR-15)
1) 개발 목적

Dross Removal Robot은 제철소의 CGL(용융아연도금로)에 사용되는 로봇으로 Dross(불순물 찌거기)를 제거하기 위해 개발 되었다. 24시간 사람이 투입되어 하던 작업을 로봇을 이용해 작업 하므로 유해환경에서 작업자를 보호하며 인력 절감의 기대 효과가 크다. 이 로봇은 협소한 공간에서 작업을 수행해야 하며 이동을 하기 위해서는 이동 장치가 필요하다. 협소한 공간에서 기동성 확보를 위해 전방향 이동이 가능한 메카넘휠을 장착한 이동체가 필요하여 개발하게 되었다.
2) 계약 업체 : (주)유진엠에스

3) 계약 체결일자 : 2019년 3월 28일

4) 계약 내용 : Dross Removal Robot 이동용 대차 제작
 가. 가반 하중: 1500kg

나. 조이스틱에 의한 무선 조종

다. 전동식 메카넘휠 장착

라. 정위치 고정용Docking Base 개발

(2) 건설용 Anchor 설치 로봇 개발 프로젝트 (SKDR-3370T)
1) 개발 목적

4차 산업혁명이 건설현장에서도 실현될 수 있다는 가능성을 보여주며, 시공 지점의 정확한 설계 데이터를 로봇에 전달하여 건설 작업 현장의 안전, 투입 인력 감소, 공기단축 및 원가절감, 시공 품질의 균일화를 실현하기 위해 본 개발 프로젝트를 시작하게 되었다.
2) 계약 업체 : 개발투자사 : 대명GEC
 개발주관사 : KAT
3) 계약 체결일자 : 2019년 4월 3일

4) 계약 내용 : 건설용 Anchor 설치 로봇 이동용 대차 제작

가. 가반 하중 : 500kg

나. 조이스틱에 의한 무성 조종

다. 10m 상승 가능한 Lift Table

라. 아우트리거 4EA 장착
 마. 전용 배터리팩 개발

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 1. 사업의 개요를 참조 하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표).손익계산서(포괄손익계산서).이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 주의사항
아래 작성한 재무제표는 감사전 재무제표이므로, 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회의 승인과정에 따라 변경 될 수 있습니다.

최종 재무제표 및 주석사항은 2020년 3월중 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조 하시기 바랍니다.

연 결 재 무 상 태 표

제 40 기 2020년 12월 31일 현재

제 39 기 2019년 12월 31일 현재

주식회사 수성과 그 종속기업
(단위: 원)

과목
제40기말
제39기말

자산

유동자산

17,034,207,598

13,819,279,007

현금및현금성자산
5,913,456,258

2,005,506,054

매출채권
4,137,511,376

5,287,153,833

기타수취채권
1,693,441,611

1,752,144,491

당기손익-공정가치측정금융자산
700,304,000

24,103,000

기타금융자산
10,000,000

10,000,000

재고자산
3,680,763,842

4,447,564,202

기타자산
840,603,424

269,789,307

당기법인세자산
58,127,087

23,018,120

비유동자산

35,404,547,890

33,474,482,681

기타수취채권
46,000,000

546,000,000

장기금융상품
237,060,794

67,422,170

기타포괄손익-공정가치금융자산
604,560,950

103,503,270

기타금융자산
120,562,625

199,182,989

유형자산
34,248,628,475

32,359,724,375

무형자산
147,735,046

198,649,877

자산총계

52,438,755,488

47,293,761,688

부채

유동부채

10,577,868,241

21,121,337,621

매입채무
1,335,664,280

1,252,090,283

기타지급채무
836,557,077

1,124,254,078

차입금
5,085,426,428

17,332,818,456

리스부채
100,906,185

-

파상상품부채
1,691,427,667

-

기타금융부채
134,000,000

173,750,000

기타부채
656,417,375

524,304,181

충당부채
714,120,623

714,120,623

이연법인세부채
23,348,606

-

비유동부채

22,334,527,589

9,903,594,930

차입금
21,680,000,000

9,561,553,342

리스부채
124,479,123

-

기타금융부채
130,000,000

130,000,000

순확정급여부채
257,964,865

212,041,588

이연법인세부채
142,083,601

-

부채총계

32,912,395,830

31,024,932,551

자본

자본금
8,958,357,000

6,585,607,000

기타불입자본
24,317,829,169

20,579,155,170

이익잉여금
(22,439,443,738)

(19,187,981,857)

기타포괄손익누계액
3,901,485,459

3,900,427,779

기타자본구성요소
4,788,131,768

4,391,621,045

비지배지분
-

-

자본총계

19,526,359,658

16,268,829,137

부채와자본총계

52,438,755,488

47,293,761,688

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 40 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 39 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 수성과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 40 기
제 39 기

매출액
20,688,855,502
22,705,956,421

매출원가
16,826,797,976
19,032,768,354

매출총이익
3,862,057,526
3,673,188,067

판매비와관리비
4,599,360,442
4,759,501,558

영업이익(손실)
(737,302,916)
(1,086,313,491)

금융수익
2,013,501,130
100,604,205

금융비용
4,263,648,175
4,735,105,800

기타수익
214,675,522
3,026,845,345

기타비용
467,968,028
2,429,614,432

법인세비용차감전순이익(손실)
(3,240,742,467)
(5,123,584,173)

법인세비용(수익)
165,432,207
(1,096,162,888)

계속영업당기순이익(손실)
(3,406,174,674)
(4,027,421,285)

중단영업손실
-
(1,127,966,031)

연결당기순이익(손실)의귀속

지배기업소유주지분

계속영업이익
(3,406,174,674)
(4,027,421,285)

중단영업손실
-
(1,127,966,031)

지배기업의 소유주지분에 귀속될 당기순이익
(3,406,174,674)
(5,155,387,316)

비지배지분
-
-

기타포괄손익(법인세차감후)
155,770,473
3,474,785,267

당기손익으로재분류되지않는항목

재평가잉여금
-
3,885,373,440

재측정요소
154,712,793
(383,528,295)

기타포괄-공정가치평가손익
1,057,680
(27,059,878)

당기총포괄이익(손실)
(3,250,404,201)
(1,680,602,049)

연결총포괄이익(손실)의귀속

지배기업소유주지분

계속영업총포괄이익
(3,250,404,201)
(552,636,018)

중단영업총포괄손실
-
(1,127,966,031)

지배기업의 소유주지분에 귀속될 총포괄손익
(3,250,404,201)
(1,680,602,049)

비지배지분
-
-

당기주당순손익

계속영업 보통주 주당손익
(172)
(320)

중단영업 보통주 주당손익
-
(90)

연 결 자 본 변 동 표

제 40 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 39 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 수성과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
지배기업의 소유주지분
비지배지분
총 계

자본금
주식발행초과금
기타자본항목
기타포괄손익
누계액
이익잉여금
(결손금)
소계

2019.01.01(전기초)
6,097,145,000
18,223,621,306
4,179,236,976
(1,785,102,606)
(11,821,849,423)
14,893,051,253
-
14,893,051,253

총포괄이익(손실)

-
-

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(5,155,387,316)
(5,155,387,316)
-
(5,155,387,316)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(383,528,295)
(383,528,295)
-
(383,528,295)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익
-
-
-
(27,059,878)
-
(27,059,878)
-
(27,059,878)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익
-
-
-
1,827,216,823
(1,827,216,823)
-
-
-

토지의 재평가이익
-
-
-
3,885,373,440
-
3,885,373,440
-
3,885,373,440

자본에 직접 반영된
소유주와의 거래

주식매수선택권
-
-
212,384,069
-
-
212,384,069
-
212,384,069

유상증자
488,462,000
2,355,533,864
-
-
-
2,843,995,864
-
2,843,995,864

2019.12.31(전기말)
6,585,607,000
20,579,155,170
4,391,621,045
3,900,427,779
(19,187,981,857)
16,268,829,137
-
16,268,829,137

2020.01.01(당기초)
6,585,607,000
20,579,155,170
4,391,621,045
3,900,427,779
(19,187,981,857)
16,268,829,137
-
16,268,829,137

총포괄이익(손실)

분기순이익(손실)
-
-
-
-
(3,406,174,674)
(3,406,174,674)
-
(3,406,174,674)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
154,712,793
154,712,793
-
154,712,793

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익
-
-
-
1,057,680

1,057,680
-
1,057,680

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

전환권대가
-
-
388,968,770
-
-
388,968,770
-
388,968,770

유상증자
2,372,750,000
3,738,673,999
7,541,953
-
-
6,118,965,952
-
6,118,965,952

2020.01.01(당기말)
8,958,357,000
24,317,829,169
4,788,131,768
3,901,485,459
(22,439,443,738)
19,526,359,658
-
19,526,359,658

이익잉여금처분계산서 (연결)

제 40기 2020년 01월 01일 부터
제 39기 2019년 01월 01일 부터

2020년 12월 31일 까지
2019년 12월 31일 까지

처분예정일 2021년 03월 29일
처분확정일 2020년 03월 27일

회사 : (주)수성 (단위 : 원)

과 목
제 40 (당)기
제 39 (전)기

금 액
금 액

Ⅰ.미 처 분 이 익 잉 여 금

(22,439,443,738)

(19,187,981,857)

1.전기 이월 미처분 잉여금
(19,187,981,857)

(11,821,849,423)

2.회계변경의 누 적 효 과

3.전 기 오 류 수 정 이 익

4.전 기 오 류 수 정 손 실

5.중 간 배 당 액

6.보 험 수 리적이익(손실)
154,712,793

(383,528,295)

7.기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분손익
0

(1,827,216,823)

8.당 기 순 이 익
(3,406,174,674)

(5,155,387,316)

Ⅱ.임의적립금등의 이 입 액

합 계

(22,439,443,738)

(19,187,981,857)

Ⅲ.이 익 잉 여 금 처 분 액

1.이 익 준 비 금

2.기 타 법 정 적 립 금

3.주식할인발행차금 상각액

4.배 당 금

가.현 금 배 당

나.주 식 배 당

5.사 업 확 장 적 립 금

6.감 채 적 립 금

Ⅳ.차기이월 미처분이익잉여금

(22,439,443,738)

(19,187,981,857)

연 결 현 금 흐 름 표

제 40 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 39 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 수성과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 40 기
제 39 기

영업활동현금흐름

(463,471,297)

(4,163,750,396)

당기순이익(손실)
(3,406,174,674)

(5,155,387,316)

당기순이익조정을위한가감
3,231,390,839

3,969,789,817

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동
2,087,384,185

37,743,235

배당금수취(영업)
1,375,000

550,000

이자지급(영업)
(2,482,123,927)

(3,098,487,145)

이자수취(영업)
140,073,324

63,137,713

법인세환급(납부)
(35,396,044)

18,903,300

투자활동현금흐름

(1,139,992,352)

(1,197,581,788)

장기금융상품의감소
2,640,000

145,000,000

장기금융상품의증가
(172,278,624)

(162,782,170)

임차보증금의감소
-

366,790,989

임차보증금의증가
(104,319,000)

(196,234,989)

유형자산의처분
10,999,999

20,000,000

유형자산의취득
(1,910,130,533)

(3,899,597,727)

단기대여금의회수
3,183,060,676

1,785,200,000

단기대여금의대여
(3,129,060,676)

(570,000,000)

주임종단기채권의회수
23,000,000

주임종단기채권의대여
(30,000,000)

장기대여금의회수
1,480,000,000

24,000,000

장기대여금의대여
-

(500,000,000)

무형자산의취득
(4,504,000)

(23,233,000)

종속기업에대한투자자산의취득
-

(498,344,033)

기타포괄손익-공정가치금융자산의처분
(500,000,000)

843,798,582

매각예정비유동자산의처분(취득)
-

1,500,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산의처분
22,704,528,521

-

당기손익-공정가치측정금융자산의취득
(22,693,928,715)

(32,179,440)

재무활동현금흐름

5,511,413,853

5,466,601,475

차입금의증가
31,538,579,692

44,135,573,576

차입금의상환
(32,011,681,838)

(27,848,782,297)

당기손익-공정가치측정금융부채의상환
-

(14,165,935,668)

리스부채의상환
(87,158,000)

-

임대보증금의증가
1,500,000

19,750,000

임대보증금의상환
(41,250,000)

(18,000,000)

신주청약증거금의증가
-

-

유상증자
6,111,423,999

3,343,995,864

주식발행비용
-

-

환율변동효과반영전현금및현금성자산의순증가(감소)

3,907,950,204

105,269,291

현금및현금성자산에대한환율변동효과

-

-

기초현금및현금성자산

2,005,506,054

1,900,236,763

기말현금및현금성자산

5,913,456,258

2,005,506,054

종속기업의 매각예정자산집단 분류

-

(35,464,359)

기초현금및현금성자산

1,900,236,763

2,574,055,882

기말현금및현금성자산

2,005,506,054

1,900,236,763

개 별 재 무 상 태 표

제 40 기 2020년 12월 31일 현재

제 39 기 2019년 12월 31일 현재

주식회사 수성
(단위: 원)

과목
제40기말
제39기말

자산

유동자산

14,945,669,556

12,954,166,747

현금및현금성자산
5,130,278,361

1,346,433,572

매출채권
4,136,796,506

5,287,153,833

기타수취채권
1,260,249,856

1,574,096,393

기타금융자산
10,000,000

10,000,000

재고자산
3,639,268,979

4,447,564,202

기타자산
766,141,044

268,869,137

당기법인세자산
2,934,810

20,049,610

비유동자산

37,211,809,905

34,036,229,799

기타수취채권
46,000,000

46,000,000

장기금융상품
237,060,794

67,422,170

기타포괄손익-공정가치금융자산
604,560,950

103,503,270

기타금융자산
32,472,286

23,365,000

종속기업투자주식
2,237,565,107

1,237,565,107

유형자산
33,906,415,722

32,359,724,375

무형자산
147,735,046

198,649,877

자산총계

52,157,479,461

46,990,396,546

부채

유동부채

12,769,718,892

20,798,400,420

매입채무
1,359,512,280

1,252,090,283

기타지급채무
1,386,763,492

1,108,805,425

차입금
6,805,426,428

17,032,818,456

리스부채
61,147,477

-

파생상품부채
1,691,427,667

-

기타금융부채
134,000,000

173,750,000

충당부채
714,120,623

714,120,623

기타부채
617,320,925

516,815,633

비유동부채

18,201,259,514

9,879,439,969

차입금
17,756,250,000

9,561,553,342

리스부채
108,466,633

-

기타금융부채
130,000,000

130,000,000

순확정급여부채
206,542,881

187,886,627

부채총계

30,970,978,406

30,677,840,389

자본

자본금
8,958,357,000

6,585,607,000

기타불입자본
24,317,829,169

20,579,155,170

이익잉여금
(20,779,302,341)

(19,144,254,837)

기타포괄손익누계액
3,901,485,459

3,900,427,779

기타자본구성요소
4,788,131,768

4,391,621,045

자본총계

21,186,501,055

16,312,556,157

부채와자본총계

52,157,479,461

46,990,396,546

개 별 포 괄 손 익 계 산 서

제 40 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 39 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 수성
(단위: 원)

과 목
제 40 기
제 39 기

매출액
20,678,174,802
22,696,865,511

매출원가
16,828,114,369
19,032,768,354

매출총이익
3,850,060,433
3,664,097,157

판매비와관리비
3,118,213,530
4,380,601,177

영업이익(손실)
731,846,903
(716,504,020)

금융수익
95,861,183
53,173,495

금융비용
2,578,479,984
4,720,565,531

기타수익
207,642,965
796,238,383

기타비용
273,889,620
2,688,497,029

법인세비용차감전순이익(손실)
(1,817,018,553)
(7,276,154,702)

법인세비용(수익)
-
(1,096,162,888)

당기순이익(손실)
(1,817,018,553)
(6,179,991,814)

기타포괄손익(법인세차감후)
183,028,729
3,474,785,267

당기손익으로재분류되지않는항목

재평가잉여금
-
3,885,373,440

재측정요소
181,971,049
(383,528,295)

기타포괄-공정가치평가손익
1,057,680
(27,059,878)

당기총포괄이익(손실)
(1,633,989,824)
(2,705,206,547)

당기주당순손익

기본및희석주당순이익(손실)
(92)
(491)

개 별 자 본 변 동 표

제 40 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 39 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 수성
(단위: 원)

과 목
자본금
주식발행초과금
기타자본
구성요소
기타포괄손익
 누계액
이익잉여금
 (결손금)
총 계

2019.01.01(전기초)
6,097,145,000
18,223,621,306
4,179,236,976
(1,785,102,606)
(10,753,517,905)
15,961,382,771

총포괄이익(손실)

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(6,179,991,814)
(5,498,678,003)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(383,528,295)
(10,221,559)

기타포괄손익-공정가치측정
 금융자산 평가손익
-
-
-
(27,059,878)
-
(26,771,550)

기타포괄손익-공정가치측정
 금융자산의 처분
-
-
-
1,827,216,823
(1,827,216,823)
-

재평가잉여금
-
-
-
3,885,373,440
-
3,885,373,440

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

주식매수선택권
-
-
212,384,069
-
-
212,384,069

신주청약증거금 납입
488,462,000
2,355,533,864
-
-
-
2,843,995,864

2019.12.31(전기말)
6,585,607,000
20,579,155,170
4,391,621,045
3,900,427,779
(19,144,254,837)
16,312,556,157

2020.01.01(당기초)
6,585,607,000
20,579,155,170
4,391,621,045
3,900,427,779
(19,144,254,837)
16,312,556,157

총포괄이익(손실)

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(1,817,018,553)
(1,817,018,553)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
181,971,049
181,971,049

기타포괄손익-공정가치측정
 금융자산 평가손익
-
-
-
1,057,680
-
1,057,680

기타포괄손익-공정가치측정
 금융자산의 처분
-
-
-
-
-
-

재평가잉여금
-
-
-
-
-
-

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

유상증자
2,372,750,000
3,738,673,999
7,541,953
-
-
6,118,965,952

전환권대가
-
-
388,968,770
-
-
388,968,770

2020.12.31(당기말)
8,958,357,000
24,317,829,169
4,788,131,768
3,901,485,459
(20,779,302,341)
21,186,501,055

이익잉여금처분계산서 (개별)

제 40기 2020년 01월 01일 부터
제 39기 2019년 01월 01일 부터

2020년 12월 31일 까지
2019년 12월 31일 까지

처분예정일 2021년 03월 29일
처분확정일 2020년 03월 27일

회사 : (주)수성 (단위 : 원)

과 목
제 39 (당)기
제 38 (전)기

금 액
금 액

Ⅰ.미 처 분 이 익 잉 여 금

(20,779,302,341)

(19,144,254,837)

1.전기 이월 미처분 잉여금
(19,144,254,837)

(10,753,517,905)

2.회계변경의 누 적 효 과

3.전 기 오 류 수 정 이 익

4.전 기 오 류 수 정 손 실

5.중 간 배 당 액

6.보 험 수 리적이익(손실)
181,971,049

(383,528,295)

7.기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분손익
0

(1,827,216,823)

8.당 기 순 이 익
(1,817,018,553)

(6,179,991,814)

Ⅱ.임의적립금등의 이 입 액

합 계

(20,779,302,341)

(19,144,254,837)

Ⅲ.이 익 잉 여 금 처 분 액

1.이 익 준 비 금

2.기 타 법 정 적 립 금

3.주식할인발행차금 상각액

4.배 당 금

가.현 금 배 당

나.주 식 배 당

5.사 업 확 장 적 립 금

6.감 채 적 립 금

Ⅳ.차기이월 미처분이익잉여금

(20,779,302,341)

(19,144,254,837)

현 금 흐 름 표

제 40 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 39 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 수성
(단위: 원)

과 목
제 40 기
제 39 기

영업활동현금흐름

2,160,640,230

(2,673,104,658)

당기순이익(손실)
(1,817,018,553)

(6,179,991,814)

당기순이익조정을 위한 가감
3,270,677,039

6,396,782,169

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동
2,076,855,006

120,757,039

배당금수취(영업)
1,375,000

550,000

이자지급(영업)
(1,401,345,528)

(3,098,487,145)

이자수취(영업)
12,982,466

63,137,713

법인세환급(납부)
17,114,800

24,147,380

투자활동현금흐름

(3,218,259,294)

292,432,594

단기금융상품의감소
-

단기금융상품의증가
-

장기금융상품의감소
2,640,000

145,000,000

장기금융상품의증가
(172,278,624)

(162,782,170)

임차보증금의감소
-

366,790,989

임차보증금의증가
(14,812,500)

(196,234,989)

유형자산의처분
10,999,999

20,000,000

유형자산의취득
(1,618,304,169)

(3,898,906,818)

단기대여금의회수
2,088,000,000

3,084,000,000

단기대여금의대여
(2,010,000,000)

(815,000,000)

장기대여금의회수
-

24,000,000

장기대여금의대여
-

-

무형자산의취득
(4,504,000)

(23,233,000)

종속기업에대한투자자산의취득(처분)
(1,000,000,000)

(495,000,000)

기타포괄손익-공정가치금융자산의처분
(500,000,000)

743,798,582

매각예정비유동자산의처분(취득)
-

1,500,000,000

기타보증금의감소(증가)
-

-

당기손익-공정가치측정금융자산의처분
-

-

당기손익-공정가치측정금융자산의취득
-

-

재무활동현금흐름

4,841,463,853

2,734,701,475

차입금의증가
27,444,769,016

41,681,475,546

차입금의상환
(28,611,621,162)

(27,626,584,267)

리스부채의상환
(63,358,000)

-

당기손익-공정가치측정금융부채의발행
-

(14,165,935,668)

임대보증금의증가
1,500,000

19,750,000

임대보증금의상환
(41,250,000)

(18,000,000)

유상증자
6,111,423,999

2,843,995,864

환율변동효과반영전현금및현금성자산의순증가(감소)

3,783,844,789

354,029,411

현금및현금성자산에대한환율변동효과

-

-

기초현금및현금성자산

1,346,433,572

992,404,161

기말현금및현금성자산

5,130,278,361

1,346,433,572

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

"해당사항 없음"

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제1조(상호)
회사는 "주식회사 수성이노베이션"이라 한다. 영문으로는 SOOSUNG INNOVATION. CO., LTD 라 표기 한다.
기업이미지 제고

제2조(목적)

제2조 (목적)

1. 운반하역 기계 제조 및 판매업

.

.

57. 퍼스널모빌리티(전기(전동)자전거,전동킥보드 등) 수입,유통,판매,제조 및 수리(AS)업

58. 퍼스널모빌리티 부품 수입, 유통, 판매 및 제조업

59. 퍼스널모빌리티 배터리팩 유통, 판매, 제조 및 수리 (AS)업

60. 위 각호에 부대하는 사업일체

사업영업확대

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5(4)

보수총액 또는 최고한도액
20억

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6(4)

실제 지급된 보수총액
3.5억

최고한도액
20억

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
2억

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
-

최고한도액
2억

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021년 03월 19일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 「상법시행령」제31조 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 금융감독원 전자공시시스템 제출 및 회사 홈페이지(http://www.soosung.com) 게재할 예정입니다.
사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될수있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이오니 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

※ 코로나-19로 인한 주주총회 관련 안내 사항

최근 코로나19 바이러스의 전국 확산에 따라 지역감염 우려가 있어 정부 당국의 방역지침이 강화되고 있습니다. 
당사는 정부의 지침을 준수함과 동시에 주주 여러분과 당사 임직원의 감염위험을 낮추고 안전한 총회를 개최하기 위하여 아래와 같이 운영 될 예정입니다. 
주주 여러분들의 많은 양해 부탁드립니다.

- 주주총회 개최시 총회장 입구에서 총회 참석 주주님들의 방명록 작성 및 체온을 측정할 수 있으며, 발열이감지되는 경우 부득이하게 주주총회 장소에의 출입을 제한할 수 있음을 안내드립니다. 또한 질병예방을 위해 주주총회 참석 시 반드시 마스크 착용을 요청 드리며, 마스크 미 착용 주주님들께선 총회 참석이 불가합니다.

- 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우 지체없이 재공시하여 안내드릴 예정입니다.