제노코 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20210312)
제출인: 제노코

증권신고서(지분증권)
2.9
주식회사 제노코

Y

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2021년 03 월 12 일

회 사 명 :

주식회사 제노코

대 표 이 사 :

유 태 삼

본 점 소 재 지 :
경기도 안양시 동안구 부림로 146 5, 6층 (관양동, 네온테크빌딩)

(전 화) 031-428-6000

(홈페이지) http://www.genohco.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원본부장 (성 명) 김종권

(전 화) 031-428-6000

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 02월 10일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 490,000주

3. 모집 또는 매출금액 : 17,640,000,000원

4. 정정사유 : 공모가액 확정에 따른 기재사항 정정

5. 정정사항

금번 정정사항은 "
굵은 빨간색
"
으로 표시하였습니다.

항 목
정 정 전
정 정 후

공통 정정 사항
모집(매출)가액(예정) : 27,000 원 ~ 33,000 원
모집(매출)총액(예정) : 13,230,000,000원 ~ 16,170,000,000원
일반청약자 배정주식수 : 122,500주 ~ 147,000주
기관투자자 배정주식수 : 313,600주 ~ 367,500주
일반?약 배정비율 : 25.0% ~ 30.0%
기관투자자 배정비율 : 64.0% ~ 75.0%

모집(매출)가액 :
36,000 원
모집(매출)총액 :
17,640,000,000 원
일반청약자 배정주식수 :
122,500주
기관투자자 배정주식수 :
338,100주
일반청약자 배정비율 :
25.0%
기관투자자 배정비율 :
69.0%

요약정보
요약정보의 모든 정정사항은 아래 본문의 정정사항을 동일하게 반영하였으므로, 본 정오표에 별도로 기재하지 않습니다. 요약정보의 정정사항은 아래 본문 정정내용을 참고하시기 바랍니다.

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

2. 공모방법
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

3. 공모가격 결정방법_나.
(주3) 정정 전
(주3) 정정 후

3. 공모가격 결정방법_다.
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항_가.
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항_나.
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

5. 인수 등에 관한 사항
(주7) 정정 전
(주7) 정정 후

Ⅲ. 투자위험요소

3. 기타위험_다.
(주8) 정정 전
(주8) 정정 후

Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)

4. 공모가격에 대한 의견_가.
(주9) 정정 전
(주9) 정정 후

4. 공모가격에 대한 의견_나.
(주10) 정정 전
(주10) 정정 후

Ⅴ. 자금의 사용목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내용
(주11) 정정 전
(주11) 정정 후

2. 자금의 사용목적
(주12) 정정 전
(주12) 정정 후

(주1) 정정 전

(단위: 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

기명식보통주
490,000
500
27,000
13,230,000,000
일반공모

인수인
증권의 종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
DB금융투자
기명식보통주
490,000
13,230,000,000
613,210,500
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021.03.15 ~
2021.03.16
2021.03.18
2021.03.15
2021.03.18
-

주1)
모집(매출)가액(이하 "희망공모가액"이라 한다)의 산정근거는 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)』-『4. 공모가격에 대한 의견』부분을 참고하시기 바랍니다.

주2)

모집
(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액 및 인수대가는 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액인 27,000원 ~ 33,000원 중 최저가액 기준
입니다.

주3)
모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 1주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정이며, 모집(매출)가액의 확정 시 정정신고서를 제출할 예정입니다.

주4)
『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』 제2-3조 제2항 제1호에 근거하여 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

주5)

청약
일
우리사주조합 청약일: 2021년 03월 15일 (1일간)

기관투자자, 일반청약자 청약일: 2021년 03월 15일 ~ 03월 16일 (2일간)

기관투자자 청약과 일반청약자 청약은 동일한 날에 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다. 한편, 금번 공모의 경우 일반청약자 이중청약이 불가하오니, 이 점 유의하시기 바랍니다.

주6)
우리사주조합, 기관투자자, 일반청약자의 청약 후 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우 납입 이전 추가로 청약을 할 수 있습니다.

주7)
본 주식은 코스닥시장 상장을 목적으로 모집(매출)하는 것으로 상장예비심사청구서를 제출(2020년 11월 13일)하여 한국거래소로부터 상장예비심사 승인(2021년 01월 28일)을 받았습니다. 그 결과 금번 공모 완료 후, 신규상장신청 전 주식의 분산요건(코스닥시장 상장규정 제6조 제1항 제3호)을 충족하게 되면 상장을 승인하겠다는 통지를 받았으나, 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.

주8)

총 인수대가는 총 발행금액(공모금액 및 상장주선인의 의무인수 금액)을 합산한 금액의
4.5%
에 해당하는 금액입니다. 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 범위의 최저가액 기준입니다. 다만, 향후 결정되는 확정공모가액에 따라 인수대가는 변경될 수 있습니다.

주9)

금번 공모시 코스닥시장 상장규정 제26조 제6항에 의해 상장주선인인 DB금융투자㈜는 공모물량의 3.0%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)를 당해 모집(매출)하는 가액과 동일한 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다. 그 세부 내역은 다음과 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비고

DB금융투자㈜
기명식 보통주
14,700주
396,900,000원
코스닥시장 상장규정에 따른 상장주선인의 의무인수분

(*) 상기 취득분은 모집ㆍ매출주식과는 별도로 신주가 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집ㆍ매출하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』-『5. 인수 등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다.

주10)

상장주선인의 의무인수분은 코스닥시장 상장규정상 모집ㆍ매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 대표주관회사인 DB금융투자㈜와 발행회사인 ㈜제노코가 협의하여 제시한 희망공모가액
27,000원 ~ 33,000원 중 최저가액인 27,000원
기준입니다.

주11)

금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의
의무 취득분(14,700주)에서
잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

주12)
금번 공모에서는 증권 인수업무 등에 관한 규정의 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(환매청구권)가 부여되지 않습니다.

(주1) 정정 후

(단위: 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

기명식보통주
490,000
500
36,000
17,640,000,000
일반공모

인수인
증권의 종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
DB금융투자
기명식보통주
490,000

17,640,000,000

817,614,000
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021.03.15 ~
2021.03.16
2021.03.18
2021.03.15
2021.03.18
-

주1)

모집(매출)가액(이하 "
확정공모가액"이라 한다)의 산정근거는 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)』-『4. 공모가격에 대한 의견』부분을 참고하시기 바랍니다.

주2)

모집
(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액 및 인수대가는 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한
확정공모가액인 36,000원
중 최저가액 기준
입니다.

주3)

모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 1주당 확정공모가액을
36,000원으로 결정하였습니다.

주4)
『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』 제2-3조 제2항 제1호에 근거하여 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

주5)

청약
일
우리사주조합 청약일: 2021년 03월 15일 (1일간)

기관투자자, 일반청약자 청약일: 2021년 03월 15일 ~ 03월 16일 (2일간)

기관투자자 청약과 일반청약자 청약은 동일한 날에 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다. 한편, 금번 공모의 경우 일반청약자 이중청약이 불가하오니, 이 점 유의하시기 바랍니다.

주6)
우리사주조합, 기관투자자, 일반청약자의 청약 후 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우 납입 이전 추가로 청약을 할 수 있습니다.

주7)
본 주식은 코스닥시장 상장을 목적으로 모집(매출)하는 것으로 상장예비심사청구서를 제출(2020년 11월 13일)하여 한국거래소로부터 상장예비심사 승인(2021년 01월 28일)을 받았습니다. 그 결과 금번 공모 완료 후, 신규상장신청 전 주식의 분산요건(코스닥시장 상장규정 제6조 제1항 제3호)을 충족하게 되면 상장을 승인하겠다는 통지를 받았으나, 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.

주8)

총 인수대가는 총 발행금액(공모금액 및 상장주선인의 의무인수 금액)을 합산한 금액의
4.5%
에 해당하는 금액입니다. 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여
최종 결정한 확정공모가액인 36,000원 기준입니다.

주9)

금번 공모시 코스닥시장 상장규정 제26조 제6항에 의해 상장주선인인 DB금융투자㈜는 공모물량의 3.0%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)를 당해 모집(매출)하는 가액과 동일한 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다. 그 세부 내역은 다음과 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비고

DB금융투자㈜
기명식 보통주
14,700주

529,200,000 원

코스닥시장 상장규정에 따른 상장주선인의 의무인수분

(*) 상기 취득분은 모집ㆍ매출주식과는 별도로 신주가 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집ㆍ매출하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』-『5. 인수 등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다.

주10)

상장주선인의 의무인수분은 코스닥시장 상장규정상 모집ㆍ매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 대표주관회사인 DB금융투자㈜와 발행회사인 ㈜제노코가 협의하여 제시한

확정공모가액
36,000원
기준입니다.

주11)

금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의
의무 취득분(14,700주)에서
잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

주12)
금번 공모에서는 증권 인수업무 등에 관한 규정의 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(환매청구권)가 부여되지 않습니다.

(주2) 정정 전

가. 공모주식의 배정내역

[공모방법 : 일반공모]

공모방법
주식수
비율
비고

일반공모
460,600주
94.0%
고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

우리사주조합
29,400주
6.0%
우선배정

합계
490,000주
100.0%
-

주1)
『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』 제2-3조 제2항 제1호에 근거하여 정정신고서상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

주2)
2020.11.30 개정된 『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』 제9조 제1항 제 4호에 의거 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.

주3)

『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』 제9조 제1항 제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.

[청약대상자 유형별 공모대상 주식수]

구분
주식수
비율
주당 공모가액
모집총액
비고

우리사주조합
29,400주
6.0%
27,000원
793,800,000원
-

일반청약자
122,500주 ~
147,000주
25.0% ~
30.0%
3,307,500,000원 ~
3,969,000,000원
-

기관투자자
313,600주 ~
367,500주
64.0% ~
75.0%
8,467,200,000원 ~
9,922,500,000원

고위험고수익투자신탁 및

벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
490,000주
100.0%
13,230,000,000원
-

주1)
『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조 제1항 제3호에 근거하여 일반청약자에게 공모주식의 100분의 25 이상을 배정합니다.

주2)

『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조 제1항 제4호에 근거하여 고위험고수익투자신탁(『상법』 제469조 제2항 제3호에 따른 사채로서 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』(이하 "법"이라 한다) 제4조 제7항 제1호에 해당하는 증권을 제외한 비우량채권과 코넥스 상장주식의 합산 보유비율이 100분의 45 이상인 경우에 한한다. 이하 동일하다.)에게 공모주식의 100분의 5이상을 배정합니다.

이 경우 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조 제7항에 근거하여 해당 고위험고수익투자신탁 자산총액의 100분의 20(공모의 방법으로 설정·설립된 고수익고위험투자신탁은 100분의 10) 이내의 범위에서 공모주식을 배정하여야 하며, 여기서 자산총액은 해당 고위험고수익투자신탁을 운용하는 기관투자자가 제출한 자료를 기준으로 합니다.

주3)

『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조 제1항제5호에 근거하여 벤처기업투자신탁(사모의 방법으로 설정된 벤처기업투자신탁의 경우 최초 설정일로부터 1년 6개월 이상의 기간 동안 환매가 금지된 벤처기업투자신탁을 말합니다.)에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.

이 경우 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조 제8항에 근거하여 해당 벤처기업투자신탁에 공모주식을 배정함에 있어 수요예측에 참여하여 제출한 매입 희망가격이 공모가격 이상이고, 의무보유확약기간이 동일한 경우 벤처기업투자신탁별 배정 수량은 배정금액이 해당 투자신탁 자산총액의 100분의 10을 초과하지 않는 범위에서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방법으로 배정합니다.

1. 수요예측에 참여한 벤처기업투자신탁의 순자산의 크기에 비례하여 결정하는 방법

2. 제1호의 방법에 따라 결정된 수량에 공모의 방법으로 설립된 벤처기업투자신탁은 110%의 가중치를, 사모의 방법으로 설립된 벤처기업투자신탁은 100%의 가중치를 부여하여 조정수량을 산출한 후, 해당 조정수량의 크기에 비례하여 결정하는 방법

이 경우 자산총액 및 순자산은 벤처기업투자신탁을 운용하는 기관투자자가 제출한 자료를 기준으로 산정합니다.

주4)
2020.11.30 개정된 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조 제1항 제6호의 개정에 따라 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 25%에 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5% 내에서 발행회사와 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.

주5)

『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조 제1항 제7호에 근거하여
주1~3)에 따른 배정 후 잔여주식을 기관투자자에게 배정합니다.

주6)
『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조 제3항에 근거하여 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다.

주7)
주당공모가액 및 모집총액은 발행사와 대표주관회사가 협의하여 제시한 희망공모가액 중 최저가액 기준입니다.

나. 모집의 방법 등

[모집방법 : 일반공모]

모집대상
배정주식수
배정비율
비고

일반공모
460,600주
94.0%

고위험고수익투자신탁 및

벤처기업투자신탁 배정수량 포함

우리사주조합
29,400주
6.0%
우선배정

합계
490,000주
100.0%
-

[모집의 세부내역]

모집대상
배정주식수
주2)
비율
주당 모집가액
주3)
모집총액
(주4)
비고

우리사주조합
29,400주
6.0%
27,000원
793,800,000원
주1)

일반청약자
122,500주 ~
147,000주
25.0% ~
30.0%
3,307,500,000원 ~
3,969,000,000원
-

기관투자자
313,600주 ~
367,500주
64.0% ~
75.0%
8,467,200,000원 ~
9,922,500,000원
주2)

합계
490,000주
100.0%
13,230,000,000원
-

주1)
금번 공모에서 우리사주조합에 공모주식 중 29,400주(6.0%)를 우선배정하였습니다.

주2)

기관투자자 : 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제2조제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.
가. 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령』 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 동법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자
나. 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』 제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구
다. 『국민연금법』에 의하여 설립된 국민연금관리공단
라. 『우정사업본부 직제』에 따른 우정사업본부
마. 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』 제8조제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다)

바. 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자

사. 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』 제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다)

아. 『금융투자업규정』 제3-4조제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다)

※ 금번 공모와 관련하여 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제5조제1항제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측 참여는 허용되지 않습니다.

※ 고위험고수익투자신탁이란 『조세특례제한법』 제91조의15제1항 및『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각 항의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.
① 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 합니다.
② 국내 자산에만 투자할 것
다만, 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일에 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁으로참여하는 경우 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조제18호 및 제19호에 따른 고위험고수익투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ "벤처기업투자신탁"이란 『조세특례제한법』 제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 『조세특례제한법 시행령』 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다) 다음 각 항의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.
① 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』에 의한 투자신탁(동법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것

② 통장에 의하여 거래되는 것일 것

③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목 1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 합니다.

가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

1)『벤처기업육성에 관한 특별조치법』 제2조제2항에 따른 투자

2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자

나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 『조세특례제한법 시행령』 제4조제1항에 따른 중견기업에 가목 1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

④ 제3항의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 항 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다. 다만, 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제2조제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 제3항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 제3항 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조제20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만, 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 제1항 및 제4항을 적용하지 않습니다.

①『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조제8호에 따른 기관투자자일 것

②『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제17조의2제5항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ 신탁회사는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.

①『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조제8호에 따른 기관투자자일 것

②『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제17조의2제5항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사)로 참여하는 경우 상기 요건에 해당하는 투자일임회사(또는 신탁회사)임을 확약하는 확약서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ 대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우에 한해 상기 바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있고, 요청 받은 해외투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.

주3)

배정주식수(비율)의 변경
① 청약자 유형군에 따른 배정비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과 및 우리사주조합, 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.
② 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. 특히, 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조 제1항 제6호에 의거하여 일반청약자에게 모집주식 25%에 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5% 내에서 발행회사와 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다. (『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약결과 배정에 관한 사항』에 관한 사항 부분 참고)
③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 대표주관회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.
④『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조제1항제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.
⑤
『증권 인수업무 등에 관한 규정』
제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.

주4)
주당 모집가액 : 대표주관회사인 DB금융투자㈜와 ㈜제노코가 제시한 희망공모가액 27,000원 ~ 33,000원 중 최저가액으로서, 청약일 전에 DB금융투자㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 DB금융투자㈜와 ㈜제노코가 협의한 후 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다.

주5)
모집총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액 27,000원 ~ 33,000원 중 최저가액인 27,000원을 근거로 하여 계산한 금액이며, 확정된 가액이 아니므로 추후 변동될 수 있습니다.

주6)

『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2-3조제2항제1호에 따라 정정 증권신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경될 수 있습니다.

주7)
금번 공모는 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제10조의3제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다.

다. 매출의 방법 등

금번
㈜제노코
의 코스닥시장 상장공모는 100% 신주모집으로 진행되므로 해당 사항이 없습니다. 

라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항

[상장 규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역]

구분
취득 주식수
주당 취득가액
취득총액

DB금융투자
14,700 주
27,000 원
396,900,000 원

주1)

취득주식수,
주당 취득가액 및 취득총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액
인 27,000원 ~ 33,000원 중 최저가
액 기준입니다.

주2)
상기 취득분은 모집·매출주식과는 별도로 신주로 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집·매출하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에관한 사항』- 『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』의 『5. 인수 등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다.

주3)
상장주선인의 의무 취득분은 『코스닥시장 상장규정』 제26조제6항제2호에 의거하여 모집(매출)하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집, 매출하는 가격과 같은 가격으로 사모의 방식으로 취득하게 됩니다. 또한 확정공모가액에 따라 취득주식수가 변동될 수 있습니다.

주4)
상장주선인의 의무 취득분은 『코스닥시장 상장규정』 제26조제6항제2호에 의거하여 상장일부터 3개월간 의무보유하여야 합니다.

(주2) 정정 후

가. 공모주식의 배정내역

[공모방법 : 일반공모]

공모방법
주식수
비율
비고

일반공모
460,600주
94.0%
고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

우리사주조합
29,400주
6.0%
우선배정

합계
490,000주
100.0%
-

주1)
『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』 제2-3조 제2항 제1호에 근거하여 정정신고서상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

주2)
2020.11.30 개정된 『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』 제9조 제1항 제 4호에 의거 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.

주3)

『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』 제9조 제1항 제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.

[청약대상자 유형별 공모대상 주식수]

구분
주식수
비율
주당 공모가액
모집총액
비고

우리사주조합
29,400주
6.0%
36,000원
1,058,400,000 원
-

일반청약자
122,500주
25.0%
4,410,000,000 원
-

기관투자자
338,100주
69.0%
12,171,600,000 원

고위험고수익투자신탁 및

벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
490,000주
100.0%
17,640,000,000 원
-

주1)
『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조 제1항 제3호에 근거하여 일반청약자에게 공모주식의 100분의 25 이상을 배정합니다.

주2)

『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조 제1항 제4호에 근거하여 고위험고수익투자신탁(『상법』 제469조 제2항 제3호에 따른 사채로서 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』(이하 "법"이라 한다) 제4조 제7항 제1호에 해당하는 증권을 제외한 비우량채권과 코넥스 상장주식의 합산 보유비율이 100분의 45 이상인 경우에 한한다. 이하 동일하다.)에게 공모주식의 100분의 5이상을 배정합니다.

이 경우 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조 제7항에 근거하여 해당 고위험고수익투자신탁 자산총액의 100분의 20(공모의 방법으로 설정·설립된 고수익고위험투자신탁은 100분의 10) 이내의 범위에서 공모주식을 배정하여야 하며, 여기서 자산총액은 해당 고위험고수익투자신탁을 운용하는 기관투자자가 제출한 자료를 기준으로 합니다.

주3)

『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조 제1항제5호에 근거하여 벤처기업투자신탁(사모의 방법으로 설정된 벤처기업투자신탁의 경우 최초 설정일로부터 1년 6개월 이상의 기간 동안 환매가 금지된 벤처기업투자신탁을 말합니다.)에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.

이 경우 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조 제8항에 근거하여 해당 벤처기업투자신탁에 공모주식을 배정함에 있어 수요예측에 참여하여 제출한 매입 희망가격이 공모가격 이상이고, 의무보유확약기간이 동일한 경우 벤처기업투자신탁별 배정 수량은 배정금액이 해당 투자신탁 자산총액의 100분의 10을 초과하지 않는 범위에서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방법으로 배정합니다.

1. 수요예측에 참여한 벤처기업투자신탁의 순자산의 크기에 비례하여 결정하는 방법

2. 제1호의 방법에 따라 결정된 수량에 공모의 방법으로 설립된 벤처기업투자신탁은 110%의 가중치를, 사모의 방법으로 설립된 벤처기업투자신탁은 100%의 가중치를 부여하여 조정수량을 산출한 후, 해당 조정수량의 크기에 비례하여 결정하는 방법

이 경우 자산총액 및 순자산은 벤처기업투자신탁을 운용하는 기관투자자가 제출한 자료를 기준으로 산정합니다.

주4)
2020.11.30 개정된 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조 제1항 제6호의 개정에 따라 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 25%에 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5% 내에서 발행회사와 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.

주5)

『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조 제1항 제7호에 근거하여
주1~3)에 따른 배정 후 잔여주식을 기관투자자에게 배정합니다.

주6)
『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조 제3항에 근거하여 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다.

주7)

주당공모가액 및 모집총액은 발행사와 대표주관회사가 협의하여
최종 결정한 확정공모가액 36,000원 기준입니다.

나. 모집의 방법 등

[모집방법 : 일반공모]

모집대상
배정주식수
배정비율
비고

일반공모
460,600주
94.0%

고위험고수익투자신탁 및

벤처기업투자신탁 배정수량 포함

우리사주조합
29,400주
6.0%
우선배정

합계
490,000주
100.0%
-

[모집의 세부내역]

모집대상
배정주식수
주2)
비율
주당 모집가액
주3)
모집총액
(주4)
비고

우리사주조합
29,400주
6.0%
36,000원
1,058,400,000 원
주1)

일반청약자
122,500주
25.0%
4,410,000,000 원
-

기관투자자
338,100주
69.0%
12,171,600,000 원
주2)

합계
490,000주
100.0%
17,640,000,000 원
-

주1)
금번 공모에서 우리사주조합에 공모주식 중 29,400주(6.0%)를 우선배정하였습니다.

주2)

기관투자자 : 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제2조제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.
가. 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령』 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 동법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자
나. 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』 제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구
다. 『국민연금법』에 의하여 설립된 국민연금관리공단
라. 『우정사업본부 직제』에 따른 우정사업본부
마. 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』 제8조제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다)

바. 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자

사. 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』 제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다)

아. 『금융투자업규정』 제3-4조제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다)

※ 금번 공모와 관련하여 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제5조제1항제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측 참여는 허용되지 않습니다.

※ 고위험고수익투자신탁이란 『조세특례제한법』 제91조의15제1항 및『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각 항의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.
① 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 합니다.
② 국내 자산에만 투자할 것
다만, 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일에 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁으로참여하는 경우 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조제18호 및 제19호에 따른 고위험고수익투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ "벤처기업투자신탁"이란 『조세특례제한법』 제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 『조세특례제한법 시행령』 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다) 다음 각 항의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.
① 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』에 의한 투자신탁(동법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것

② 통장에 의하여 거래되는 것일 것

③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목 1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 합니다.

가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

1)『벤처기업육성에 관한 특별조치법』 제2조제2항에 따른 투자

2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자

나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 『조세특례제한법 시행령』 제4조제1항에 따른 중견기업에 가목 1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

④ 제3항의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 항 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다. 다만, 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제2조제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 제3항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 제3항 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조제20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만, 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 제1항 및 제4항을 적용하지 않습니다.

①『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조제8호에 따른 기관투자자일 것

②『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제17조의2제5항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ 신탁회사는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.

①『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조제8호에 따른 기관투자자일 것

②『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제17조의2제5항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사)로 참여하는 경우 상기 요건에 해당하는 투자일임회사(또는 신탁회사)임을 확약하는 확약서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ 대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우에 한해 상기 바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있고, 요청 받은 해외투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.

주3)

배정주식수(비율)의 변경
① 청약자 유형군에 따른 배정비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과 및 우리사주조합, 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.
② 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. 특히, 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조 제1항 제6호에 의거하여 일반청약자에게 모집주식 25%에 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5% 내에서 발행회사와 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다. (『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약결과 배정에 관한 사항』에 관한 사항 부분 참고)
③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 대표주관회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.
④『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조제1항제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.
⑤
『증권 인수업무 등에 관한 규정』
제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.

주4)

주당 모집가액 : 대표주관회사인 DB금융투자㈜와 ㈜제노코가
협의하여 최종 결정한 확정공모가액 36,000원 기준입니다.

주5)

모집총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
최종 결정한 확정공모가액 36,000원 기준입니다.

주6)

『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2-3조제2항제1호에 따라 정정 증권신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경될 수 있습니다.

주7)
금번 공모는 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제10조의3제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다.

다. 매출의 방법 등

금번
㈜제노코
의 코스닥시장 상장공모는 100% 신주모집으로 진행되므로 해당 사항이 없습니다. 

라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항

[상장 규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역]

구분
취득 주식수
주당 취득가액
취득총액

DB금융투자
14,700 주
36,000 원

529,200,000 원

주1)

취득주식수,
주당 취득가액 및 취득총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
최종 결정한 확정공모가액 36,000원 기준입니다.

주2)
상기 취득분은 모집·매출주식과는 별도로 신주로 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집·매출하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에관한 사항』- 『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』의 『5. 인수 등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다.

주3)
상장주선인의 의무 취득분은 『코스닥시장 상장규정』 제26조제6항제2호에 의거하여 모집(매출)하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집, 매출하는 가격과 같은 가격으로 사모의 방식으로 취득하게 됩니다. 또한 확정공모가액에 따라 취득주식수가 변동될 수 있습니다.

주4)
상장주선인의 의무 취득분은 『코스닥시장 상장규정』 제26조제6항제2호에 의거하여 상장일부터 3개월간 의무보유하여야 합니다.

(주3) 정정 전

나. 공모가격 산정 개요

대표주관회사인 DB금융투자㈜와 발행회사인 ㈜제노코는 발행회사의 코스닥시장 상장 공모와 관련하여 희망공모가액을 다음과 같이 제시합니다.

구분
내용

주당 희망공모가액
27,000 원 ~ 33,000 원

확정공모가액
결정방법

수요예측 결과와 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사 및

발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

주1)
상기 주당 희망공모가액의 범위는 ㈜제노코의 실질적인 가치를 의미하는 절대적 평가액이 아닙니다. 또한 향후 발생할 수 있는 경기변동에 따른 위험, 영업 및 재무에 대한 위험, 산업에 대한 위험, 주식시장 상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

주2)
대표주관회사인 DB금융투자㈜는 상기 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 확정공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 대표주관회사 및 발행회사가 협의하여 최종 확정할 예정입니다.

주3)
희망공모가액 산정과 관련한 구체적인 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)』-『4. 공모가격에 대한 의견』 부분을 참고하시기 바랍니다.

(주3) 정정 후

나. 공모가격 산정 개요

대표주관회사인 DB금융투자㈜와 발행회사인 ㈜제노코는 발행회사의 코스닥시장 상장 공모와 관련하여 희망공모가액을 다음과 같이
제시하였으며, 확정공모가액을 주당 36,000원으로 결정하였습니다.

구분
내용

주당 희망공모가액
27,000 원 ~ 33,000 원

주당 확정공모가액
36,000 원

확정공모가액
결정방법

수요예측 결과와 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사 및

발행회사가 협의하여 확정공모가액을
결정하였습니다.

주1)

상기 주당
확정공모가액의 범위는 ㈜제노코의 실질적인 가치를 의미하는 절대적 평가액이 아닙니다. 또한 향후 발생할 수 있는 경기변동에 따른 위험, 영업 및 재무에 대한 위험, 산업에 대한 위험, 주식시장 상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

주2)

대표주관회사인 DB금융투자㈜는 상기 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을
실시하였으며, 확정공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 대표주관회사 및 발행회사가 협의하여 최종
확정하였습니다.

주3)
희망공모가액 산정과 관련한 구체적인 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)』-『4. 공모가격에 대한 의견』 부분을 참고하시기 바랍니다.

(주4) 정정 전

다. 수요예측에 관한 사항

(중략)

(3) 수요예측 대상주식에 관한 사항

구분
주식수
비율

기관투자자
313,600주 ~ 367,500주
64.0% ~ 75.0%

주1)
상기 기관투자자는 고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁을 포함합니다.

주2)
상기 비율은 총 공모주식수(490,000주)에 대한 비율입니다.

주3)

일반청약자 배
정분
122,500주 ~ 147,000주(25.0% ~ 30.0%)와 우리사주조합 배정부 29,400주(6.0%)는 수
요예측 참여 대상주식이 아닙니다.

(후략)

(주4) 정정 후

다. 수요예측에 관한 사항

(중략)

(3) 수요예측 대상주식에 관한 사항

구분
주식수
비율

기관투자자
338,100주
69.0%

주1)
상기 기관투자자는 고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁을 포함합니다.

주2)
상기 비율은 총 공모주식수(490,000주)에 대한 비율입니다.

주3)

일반청약자 배
정분
122,500주(25.0%)
와 우리사주조합 배정부 29,400주(6.0%)는 수
요예측 참여 대상주식이 아닙니다.

(중략)

(12) 수요예측 결과

(가) 수요예측 참여 내역

(단위: 건, 주)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ
중개업자
연기금, 운용사
(고유), 은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
220
25
183
753
26
184
1,391

수량
77,489,300
9,102,600
62,858,400
269,579,500
9,542,000
62,516,000
491,087,800

경쟁률
229.19
26.92
185.92
797.34
28.22
184.90
1,452.49

(*) 인수인과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자입니다.

(나) 수요예측 신청가격 분포

(단위: 건, 주)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ
중개업자
연기금,
운용사(고유),
은행,보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량

밴드상단 초과
204
72,183,800
23
8,397,000
173
59,508,400
717
257,798,000
25
9,175,000
145
52,201,500
1,287
459,263,700

밴드 상위 75% 초과 ~ 100% 이하
3
563,000
1
367,500
3
839,000
6
1,185,000
-
-
11
35,000
24
2,989,500

밴드 상위 50% 초과 ~ 75% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 상위 25% 초과 ~ 50% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값 초과 ~ 상위 25% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값 미만 ~ 하위 25% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 25% 미만 ~ 50% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 50% 미만 ~ 75% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 75% 미만 ~ 100% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드하단 미만
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

미제시
13
4,742,500
1
338,100
7
2,511,000
30
10,596,500
1
367,000
28
10,279,500
80
28,834,600

합계
220
77,489,300
25
9,102,600
183
62,858,400
753
269,579,500
26
9,542,000
184
62,516,000
1,391
491,087,800

(*) 인수인과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자입니다.

과거 양식으로 작성한 수요예측 신청가격 분포는 다음과 같습니다.

(단위: 건, 주)

구분
참여건수기준
신청수량 기준

참여건수
비율
신청수량
비율

미제시
80
5.75%
28,834,600
5.87%

36,000원 이상
1,248
89.72%
445,084,200
90.63%

35,000원 이상 36,000원 미만
37
2.66%
13,445,500
2.74%

34,000원 이상 35,000원 미만
2
0.14%
734,000
0.15%

33,000원 이상 34,000원 미만
24
1.73%
2,989,500
0.61%

33,000원 미만
-
0.00%
-
0.00%

합계
1,391
100.00%
491,087,800
100.00%

(다) 의무보유 확약 신청내역

(단위: 건, 주)

구분
참여건수
신청수량

3개월
138
48,863,200

1개월
166
59,910,500

합계
304
108,773,700

총 참여건수 및 신청수량 대비 비율
21.85%
22.15%

(라) 주당 확정공모가액의 결정

상기와 같은 수요예측 결과 및 시장상황 등을 고려하여 (주)제노코와 대표주관회사가 합의하여 1주당 확정 공모가액을 36,000원으로 결정하였습니다.

(마) 물량배정대상자 가격 범위

1주당 확정 공모가액인 36,000원 이상 가격 제시자 및 가격 미제시자에게 배정하였습니다.

(주5) 정정 전

가. 모집 또는 매출 일정에 관한 사항

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
기명식 보통주 490,000주

주당 모집가액
또는 매출가액
예정가액
27,000원 (주1)

확정가액
-

모집총액 또는 매출총액
예정가액
13,230,000,000원

확정가액
-

청 약 단 위
(주2)

청약기일
(주3)
우리사주조합
개시일
2021년 03월 15일

종료일
2021년 03월 15일

기관투자자
개시일
2021년 03월 15일

종료일
2021년 03월 16일

일반청약자
개시일
2021년 03월 15일

종료일
2021년 03월 16일

청약
증거금
(주4)
우리사주조합
100%

기관투자자
0%

일반청약자
50%

납 입 기 일
2021년 03월 18일

주1)
주당 모집가액
대표주관회사인 DB금융투자㈜와 발행회사인 ㈜제노코와 협의하여 제시한 희망공모가액 중 최저가액입니다. 청약일 전 대표주관회사인 DB금융투자㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 감안하여 대표주관회사인 DB금융투자㈜와 ㈜제노코가 협의한 후 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다.

주2)

청약단위

① 우리사주조합, 기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함)의 청약단위는 1주로 합니다.

② 일반청약자는 DB금융투자㈜에서 청약이 가능합니다. 청약단위는 아래 "다. 청약방법 - (5) 일반청약자의 청약단위"를 참조해 주시기 바라며, 기타사항은 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다.

③ 기관투자자의 청약은 수요예측에 참여하여 물량을 배정받은 수량 단위로 하며, 청약 미달을 고려하여 추가 청약을 하고자 하
는 기관투자자는 "각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도 잔액을 확정공모가액으로 나눈 주식수"와 수요예측 최고 참여한도 중 작은 주식수로 하여 1주 단위로 추가 청약할 수 있습니다. 세부적인 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항-『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』-『3. 공모가격 결정방법』-『다. 수요예측에 관한 사항』-
『(9) 수량배정방법』부분을 참고하시기 바랍니다.
④ 일반청약자의 청약자
격 및 배정기준은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반 사항』-『4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항』-
『다. 청약에 관한 사항』
및『라. 청약결과 배정방법』부분 참고하시기 바랍니다.

주3)
청약기일
기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함)의 경우 납입 이전 추가로 청약을 할 수 있습니다.
※ 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다.

주4)

청약증거금
① 우리사주조합의 청약증거금은 청약금액의 100%로 합니다.
② 일반청약자의 청약증거금은
청약금액의 50%로 합니다.

③ 기관투자자의 청약증거금은 없습니다.

④
일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일(
2021년 03월 18일
)에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하는 경우 청약처를 통하여 추가납입을 하여야 하며, 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 그 미달금액에 해당하는 배정주식은 대표주관회사가 발행회사와 체결한 총액인수계약서에서 정한 인수비율에 따라 자기계산으로 인수합니다. 초과청약금이 있는 경우에는 이를 주금납입기일에 반환하며, 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.

⑤ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약(우선청약 및 추가청약)하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인
2021년 03월 18일 08:00 ~ 12:00 사이
에 당해 청약을 접수한 대표주관회사에 납입하여야 합니다.금번 기관투자자의 청약 시에는 배정된 금액의 1.0%에 해당하는 청약수수료가 부가되오니, 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액에 1.0%를 추가하여 입금하여주시기 바랍니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 대표주관회사가 그 미달금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다.

주5)

청약취급처

① 우리사주조합 : DB금융투자㈜ 본ㆍ지점
② 기관투자자 : DB금융투자㈜ 본ㆍ지점
③ 일반청약자 : DB금융투자㈜ 본ㆍ지점

주6)
분산요건 미 충족 시 청약증거금이 납입주금에 초과하였으나『코스닥시장 상장규정』 제6조 제1항 제3호에 의한 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한 청약증거금이 납입주금에 미달하고 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규상장을 못할 경우, 청약증거금과 경과이자는 청약자에게 반환하나, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다.

(주5) 정정 후

가. 모집 또는 매출 일정에 관한 사항

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
기명식 보통주 490,000주

주당 모집가액
또는 매출가액
예정가액
27,000원

확정가액
36,000원(주1)

모집총액 또는 매출총액
예정가액
13,230,000,000원

확정가액
17,640,000,000 원

청 약 단 위
(주2)

청약기일
(주3)
우리사주조합
개시일
2021년 03월 15일

종료일
2021년 03월 15일

기관투자자
개시일
2021년 03월 15일

종료일
2021년 03월 16일

일반청약자
개시일
2021년 03월 15일

종료일
2021년 03월 16일

청약
증거금
(주4)
우리사주조합
100%

기관투자자
0%

일반청약자
50%

납 입 기 일
2021년 03월 18일

주1)

주당 모집가액
대표주관회사인 DB금융투자㈜와 발행회사인 ㈜제노코와 협의하여
최종 결정한 확정공모가액입니다. 청약일 전 대표주관회사인 DB금융투자㈜가 수요예측을 실시하였으며, 동 수요예측 결과를 감안하여 대표주관회사인 DB금융투자㈜와 ㈜제노코가 협의한 후 주당 확정공모가액을 최종
결정하였습니다.

주2)

청약단위

① 우리사주조합, 기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함)의 청약단위는 1주로 합니다.

② 일반청약자는 DB금융투자㈜에서 청약이 가능합니다. 청약단위는 아래 "다. 청약방법 - (5) 일반청약자의 청약단위"를 참조해 주시기 바라며, 기타사항은 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다.

③ 기관투자자의 청약은 수요예측에 참여하여 물량을 배정받은 수량 단위로 하며, 청약 미달을 고려하여 추가 청약을 하고자 하
는 기관투자자는 "각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도 잔액을 확정공모가액으로 나눈 주식수"와 수요예측 최고 참여한도 중 작은 주식수로 하여 1주 단위로 추가 청약할 수 있습니다. 세부적인 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항-『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』-『3. 공모가격 결정방법』-『다. 수요예측에 관한 사항』-
『(9) 수량배정방법』부분을 참고하시기 바랍니다.
④ 일반청약자의 청약자
격 및 배정기준은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반 사항』-『4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항』-
『다. 청약에 관한 사항』
및『라. 청약결과 배정방법』부분 참고하시기 바랍니다.

주3)
청약기일
기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함)의 경우 납입 이전 추가로 청약을 할 수 있습니다.
※ 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다.

주4)

청약증거금
① 우리사주조합의 청약증거금은 청약금액의 100%로 합니다.
② 일반청약자의 청약증거금은
청약금액의 50%로 합니다.

③ 기관투자자의 청약증거금은 없습니다.

④
일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일(
2021년 03월 18일
)에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하는 경우 청약처를 통하여 추가납입을 하여야 하며, 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 그 미달금액에 해당하는 배정주식은 대표주관회사가 발행회사와 체결한 총액인수계약서에서 정한 인수비율에 따라 자기계산으로 인수합니다. 초과청약금이 있는 경우에는 이를 주금납입기일에 반환하며, 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.

⑤ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약(우선청약 및 추가청약)하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인
2021년 03월 18일 08:00 ~ 12:00 사이
에 당해 청약을 접수한 대표주관회사에 납입하여야 합니다.금번 기관투자자의 청약 시에는 배정된 금액의 1.0%에 해당하는 청약수수료가 부가되오니, 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액에 1.0%를 추가하여 입금하여주시기 바랍니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 대표주관회사가 그 미달금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다.

주5)

청약취급처

① 우리사주조합 : DB금융투자㈜ 본ㆍ지점
② 기관투자자 : DB금융투자㈜ 본ㆍ지점
③ 일반청약자 : DB금융투자㈜ 본ㆍ지점

주6)
분산요건 미 충족 시 청약증거금이 납입주금에 초과하였으나『코스닥시장 상장규정』 제6조 제1항 제3호에 의한 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한 청약증거금이 납입주금에 미달하고 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규상장을 못할 경우, 청약증거금과 경과이자는 청약자에게 반환하나, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다.

(주6) 정정 전

(6) 청약주식 단위

① 우리사주조합 및 기관투자자의 청약단위는 1주로 합니다.
② 일반청약자는 대표주관회사인 DB금융투자㈜ 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다. 
③ 대표주관회사인 DB금융투자㈜의 1인당 청약한도, 청약단위는 아래와 같습니다.

【 대표주관회사 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금율 】

구 분
일반청약자
배정물량
최고
청약한도
청약
증거금율

DB금융투자㈜
122,500주 ~ 147,000주
12,000주 ~ 14,500주
50%

주)
DB금융투자㈜의 최고 청약한도는 일반고객 및 우대고객에게 동일하게 적용됩니다.

【 DB금융투자 일반청약자 청약단위 】

청약주식수
청약단위

10주 이상 ~ 100주 이하
10주

100주 초과 ~ 500주 이하
50주

500주 초과 ~ 1,000주 이하
100주

1,000주 초과 ~ 10,000주 이하
200주

10,000주 초과
500주

④ 기관투자자의 청약은 수요예측에 참여하여 물량을 배정받은 수량 단위로 하며, 청약미달을 고려하여 추가청약을 하고자 하는 기관투자자는 각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도 잔액(신청수량 * 신청가격) 또는 최고 청약한도
367,500주로 하여 1주 단위로 추가 청약할 수 있습니다.

(7) 청약이 제한되는 자

『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조 제4항 각 호(아래)의 어느 하나에 해당하는 자가 청약하는 경우 그 전부를 청약하지 아니한 것으로 보아 배정하지 아니합니다. 다만, 증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조 제4항 제4호 및 제5호에 해당하는 자가 배정받은 주식에 대해 6개월 이상의 의무보유를 확약하거나 제5호의 창업투자회사등이 일반청약자의 자격으로 청약하는 경우에는 그러하지 아니합니다.

【증권 인수업무 등에 관한 규정】

제9조(주식의 배정)

④ 제1항에 불구하고 기업공개를 위한 공모주식을 배정함에 있어 대표주관회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에게 공모주식을 배정하여서는 아니 된다. 다만, 제4호 및 제5호에 해당하는 자가 배정받은 주식에 대해 6개월 이상의 의무보유를 확약하거나 제5호의 창업투자회사등이 일반청약자의 자격으로 청약하는 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 인수회사 및 인수회사의 이해관계인. 다만, 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사(이하 "집합투자회사등"이라 한다)는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다.
2. 발행회사의 이해관계인. 다만, 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외한다.

3. 해당 공모와 관련하여 발행회사 또는 인수회사에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가 있는 자

4. 주금납입능력을 초과하는 물량 또는 현저히 높거나 낮은 가격을 제시하는 등 수요예측에 참여하여 제시한 매입희망 물량과 가격의 진실성이 낮다고 판단되는 자

5. 자신이 대표주관업무를 수행한 발행회사(해당 발행회사가 발행한 주권의 신규 상장일이 이번 기업공개를 위한 공모주식의 배정일부터 과거 1년이내인 회사를 말한다)의 기업공개를 위하여 금융위원회에 제출된 증권신고서의 "주주에 관한 사항"에 주주로 기재된 주요주주에 해당하는 기관투자자 및 창업투자회사등

(8) 기타

본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 등 조치를 취할 수 있으며, 만약 정정요구 등이 발생할 경우에는 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 지분증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 지분증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.

라. 청약결과 배정방법

(1) 공모주식 배정비율

① 우
리사주조합 : 총 공모주식의 6.0%(29,400주)를 우선배정합니다.
② 기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함) : 전체 공모주식의 64.0% ~
75.0% (313,600주 ~ 367,500주)를
배정합니다.

③ 일반청약자 : 전체 공모주식의 25.0% ~ 30.0%(122,500주 ~ 147,000주)를 배정합니다.
④ 상기 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약 미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정합니다.

「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조 제1항 3호에 따라 일반청약자에 전체 공모주식의 25% 이상을 배정합니다. 특히,
「
증권 인수업무 등에 관한 규정
」
제9조 제1항 제6호에 의거하여 일반청약자에게 모집주식 25%에 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5% 내에서 발행회사와 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다. 

「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다. 동 규정 제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30%이상을 배정합니다. 다만, 대표주관회사는수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

(주6) 정정 후

(6) 청약주식 단위

① 우리사주조합 및 기관투자자의 청약단위는 1주로 합니다.
② 일반청약자는 대표주관회사인 DB금융투자㈜ 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다. 
③ 대표주관회사인 DB금융투자㈜의 1인당 청약한도, 청약단위는 아래와 같습니다.

【 대표주관회사 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금율 】

구 분
일반청약자
배정물량
최고
청약한도
청약
증거금율

DB금융투자㈜
122,500주
12,000주
50%

주)
DB금융투자㈜의 최고 청약한도는 일반고객 및 우대고객에게 동일하게 적용됩니다.

【 DB금융투자 일반청약자 청약단위 】

청약주식수
청약단위

10주 이상 ~ 100주 이하
10주

100주 초과 ~ 500주 이하
50주

500주 초과 ~ 1,000주 이하
100주

1,000주 초과 ~ 10,000주 이하
200주

10,000주 초과
500주

④ 기관투자자의 청약은 수요예측에 참여하여 물량을 배정받은 수량 단위로 하며, 청약미달을 고려하여 추가청약을 하고자 하는 기관투자자는 각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도 잔액(신청수량 * 신청가격) 또는
최고 청약한도
338,100주
로 하여 1주 단위로 추가 청약할 수 있습니다.

(7) 청약이 제한되는 자

『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조 제4항 각 호(아래)의 어느 하나에 해당하는 자가 청약하는 경우 그 전부를 청약하지 아니한 것으로 보아 배정하지 아니합니다. 다만, 증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조 제4항 제4호 및 제5호에 해당하는 자가 배정받은 주식에 대해 6개월 이상의 의무보유를 확약하거나 제5호의 창업투자회사등이 일반청약자의 자격으로 청약하는 경우에는 그러하지 아니합니다.

【증권 인수업무 등에 관한 규정】

제9조(주식의 배정)

④ 제1항에 불구하고 기업공개를 위한 공모주식을 배정함에 있어 대표주관회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에게 공모주식을 배정하여서는 아니 된다. 다만, 제4호 및 제5호에 해당하는 자가 배정받은 주식에 대해 6개월 이상의 의무보유를 확약하거나 제5호의 창업투자회사등이 일반청약자의 자격으로 청약하는 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 인수회사 및 인수회사의 이해관계인. 다만, 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사(이하 "집합투자회사등"이라 한다)는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다.
2. 발행회사의 이해관계인. 다만, 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외한다.

3. 해당 공모와 관련하여 발행회사 또는 인수회사에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가 있는 자

4. 주금납입능력을 초과하는 물량 또는 현저히 높거나 낮은 가격을 제시하는 등 수요예측에 참여하여 제시한 매입희망 물량과 가격의 진실성이 낮다고 판단되는 자

5. 자신이 대표주관업무를 수행한 발행회사(해당 발행회사가 발행한 주권의 신규 상장일이 이번 기업공개를 위한 공모주식의 배정일부터 과거 1년이내인 회사를 말한다)의 기업공개를 위하여 금융위원회에 제출된 증권신고서의 "주주에 관한 사항"에 주주로 기재된 주요주주에 해당하는 기관투자자 및 창업투자회사등

(8) 기타

본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 등 조치를 취할 수 있으며, 만약 정정요구 등이 발생할 경우에는 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 지분증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 지분증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.

라. 청약결과 배정방법

(1) 공모주식 배정비율

① 우
리사주조합 : 총 공모주식의 6.0%(29,400주)를 우선배정합니다.
② 기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함) : 전체 공모주식의
69.0%
(338,100주)
를
배정합니다.

③ 일반청약자 : 전체 공모주식의
25.0%(122,500주)
를 배정합니다.
④ 상기 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약 미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정합니다.

「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조 제1항 3호에 따라 일반청약자에 전체 공모주식의 25% 이상을 배정합니다. 특히,
「
증권 인수업무 등에 관한 규정
」
제9조 제1항 제6호에 의거하여 일반청약자에게 모집주식 25%에 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5% 내에서 발행회사와 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다. 

「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다. 동 규정 제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30%이상을 배정합니다. 다만, 대표주관회사는수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

(주7) 정정 전

가. 인수방법에 관한 사항

【인수방법 : 총액인수】

인수인
인수주식의 
수량(인수비율)
인수금액(주2)
인수조건
및 비율

명칭
고유번호
주소

DB금융투자㈜
00115694
서울시 영등포구 국제금융로8길 32
기명식 보통주
490,000주
(100%)
13,230,000,000원
총액인수
100%

주1)
대표주관회사인 DB금융투자㈜가 전체공모물량의 100%를 총액인수하고 인수계약서상 인수수수료를 지급받습니다.

주2)
인수금액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 결정한 희망공모가액 중 최저가액 기준입니다.

주3)
기관투자자 및 일반청약자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사인 DB금융투자㈜의 자기계산으로 최종 실권주를 인수합니다.

주4)
금번 코스닥 시장 상장 공모에는 별도의 초과배정 옵션계약을 체결하지 않았습니다.

나. 인수대가에 관한 사항

(1) 인수수수료

구 분
인수인
금 액
비 고

인수수수료
DB금융투자㈜
613,210,500원
-

주1)

대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액 중 최저가액을 기준으로 계산한 산정한 금액이며, 상장주선인의 인수수수료는 총 발행금액(공모금액 및 상장주선인의 의무인수 금액)을 합산한 금액의
4.5%
에 해당하는 금액입니다. 다만, 향후 결정되는 확정공모가액에 따라 인수수수료는 변경될 수 있습니다.

주2)
공모 물량 중 청약미달이 발생하거나 상장주선인의 의무인수 금액이 발생(변동)될 경우) 인수수수료도 변동될 수 있습니다.

다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항

금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」 제26조제6항제2호에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다.

금번 공모의 대표주관회사인 DB금융투자㈜가 ㈜제노코의 상장주선인으로서 의무인수하는 주식의 세부내역은 아래와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비 고

DB금융투자㈜
기명식보통주
14,700주
396,900,000원
코스닥시장 상장규정에 따른
상장주선인의 의무인수분

주1)
상장주선인의 의무인수분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사청구일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 또한, 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다.

주2)

상기 취득금액은 코스닥시장 상장규정상 모집ㆍ매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 대표주관회사인 DB금융투자㈜와 발행회
사인 ㈜제노코가 협의하여 제시한 희망공모가액 27,000원 ~ 33,000원의 최저가액인 27,000원
기준입니다. 확정공모가액에 따라 상기 취득수량 및 취득금액은 변동될 수 있습니다.

주3)

금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분(
14,700주
)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

(주7) 정정 후

가. 인수방법에 관한 사항

【인수방법 : 총액인수】

인수인
인수주식의 
수량(인수비율)
인수금액(주2)
인수조건
및 비율

명칭
고유번호
주소

DB금융투자㈜
00115694
서울시 영등포구 국제금융로8길 32
기명식 보통주
490,000주
(100%)
17,640,000,000 원
총액인수
100%

주1)
대표주관회사인 DB금융투자㈜가 전체공모물량의 100%를 총액인수하고 인수계약서상 인수수수료를 지급받습니다.

주2)

인수금액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
최종 결정한 확정공모가액 기준입니다.

주3)
기관투자자 및 일반청약자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사인 DB금융투자㈜의 자기계산으로 최종 실권주를 인수합니다.

주4)
금번 코스닥 시장 상장 공모에는 별도의 초과배정 옵션계약을 체결하지 않았습니다.

나. 인수대가에 관한 사항

(1) 인수수수료

구 분
인수인
금 액
비 고

인수수수료
DB금융투자㈜
817,614,000 원
-

주1)

대표주관회사와 발행회사가 협의하여
최종 결정한 확정공모가액
기준으로 계산한 산정한 금액이며, 상장주선인의 인수수수료는 총 발행금액(공모금액 및 상장주선인의 의무인수 금액)을 합산한 금액의
4.5%
에 해당하는 금액입니다.

주2)
공모 물량 중 청약미달이 발생하거나 상장주선인의 의무인수 금액이 발생(변동)될 경우) 인수수수료도 변동될 수 있습니다.

다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항

금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」 제26조제6항제2호에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다.

금번 공모의 대표주관회사인 DB금융투자㈜가 ㈜제노코의 상장주선인으로서 의무인수하는 주식의 세부내역은 아래와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비 고

DB금융투자㈜
기명식보통주
14,700주

529,200,000 원

코스닥시장 상장규정에 따른
상장주선인의 의무인수분

주1)
상장주선인의 의무인수분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사청구일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 또한, 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다.

주2)

상기 취득금액은 코스닥시장 상장규정상 모집ㆍ매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 대표주관회사인 DB금융투자㈜와 발행회
사인 ㈜제노코가 협의하여
최종 결정한 확정공모가액인 36,000원 기준입니다.

주3)

금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분(
14,700주
)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

(주8) 정정 전

다. 투자원금손실 발생 가능성

당사의 주식은 한국거래소 코스닥시장에서 거래된 적이 없으며 금번 상장을 통해 최초 거래되는 것입니다. 또한
수요예측을 거쳐 당사와 대표주관회사와 합의를 통해 결정된 동 주식의 공모가격은 코스닥시장 상장 이후 시장에서 거래된 시장가격을 나타내는 것이 아니며, 상장 이후 투자자는 공모가격이나 그 이상의 가격으로 주식을 재매각하지 못할 수도 있다는 점에 유의하시기 바랍니다.

본 건 상장 이전에는 당사의 주식이 거래되는 공개시장이 존재하지 않았습니다. 또한 당사가 한국거래소 코스닥시장에 상장된 이후에 당사 주식의 거래 가격이 금번 공모가격을 하회할 수 있으며, 당사의 주식에 대한 매매가 원활하지 못할 수 있습니다.

수요예측을 거쳐 당사와 대표주관사의 합의를 통해 결정될 동 주식의 공모가격은 기업공개 이후 시장에서 거래되는 시장가격을 나타내는 것이 아니며, 당사의 재무실적, 당사 및 당사가 경쟁하는 업종의 과거 및 미래전망, 당사의 경영진, 당사의 과거 및 현재영업, 당사의 미래수익 및 원가구조에 대한 전망, 당사의 발전 현황, 당사와 유사한 사업 활동을 영위하고 있는 공개기업의 가치평가, 한국 증권시장의 변동성 여부와 같은 요인의 영향을 받을 수 있습니다.

따라서 투자자는 공모가격이나 그 이상의 가격으로 주식을 매각하지 못할 수 있으며, 그 결과 투자금액의 일부 또는 전부에 대한 손실이 발생할 수 있습니다.

(주8) 정정 후

다. 투자원금손실 발생 가능성

당사의 주식은 한국거래소 코스닥시장에서 거래된 적이 없으며 금번 상장을 통해 최초 거래되는 것입니다. 또한
수요예측을 거쳐 당사와 대표주관회사와 합의를 통해
최종
결정된 동 주식의 공모가격은 코스닥시장 상장 이후 시장에서 거래된 시장가격을 나타내는 것이 아니며, 상장 이후 투자자는 공모가격이나 그 이상의 가격으로 주식을 재매각하지 못할 수도 있다는 점에 유의하시기 바랍니다.

본 건 상장 이전에는 당사의 주식이 거래되는 공개시장이 존재하지 않았습니다. 또한 당사가 한국거래소 코스닥시장에 상장된 이후에 당사 주식의 거래 가격이 금번 공모가격을 하회할 수 있으며, 당사의 주식에 대한 매매가 원활하지 못할 수 있습니다.

수요예측을 거쳐 당사와 대표주관사의 합의를 통해
최종 결정된 동 주식의 공모가격은 기업공개 이후 시장에서 거래되는 시장가격을 나타내는 것이 아니며, 당사의 재무실적, 당사 및 당사가 경쟁하는 업종의 과거 및 미래전망, 당사의 경영진, 당사의 과거 및 현재영업, 당사의 미래수익 및 원가구조에 대한 전망, 당사의 발전 현황, 당사와 유사한 사업 활동을 영위하고 있는 공개기업의 가치평가, 한국 증권시장의 변동성 여부와 같은 요인의 영향을 받을 수 있습니다.

따라서 투자자는 공모가격이나 그 이상의 가격으로 주식을 매각하지 못할 수 있으며, 그 결과 투자금액의 일부 또는 전부에 대한 손실이 발생할 수 있습니다.

(주9) 정정 전

가. 평가결과

대표주관회사인 DB금융투자㈜는 ㈜제노코의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 영업현황, 산업전망 및 주식시장상황 등을 고려하여 희망공모가액을 다음과 같이 제시하였습니다.

구분
내용

주당 희망 공모가액
27,000원 ~ 33,000원

확정 공모가액
-

확정 공모가액
결정방법
수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 대표주관회사와 
발행회사가 협의하여 결정할 예정입니다.

상기 표에서 제시한 희망 공모가격 범위는 ㈜제노코의 절대적인 가치를 의미하는 것은 아니며, 국내외 경기, 주식시장 상황, 산업 성장성, 영업환경 변화 등 다양한 요인의 영향으로 인하여 예측, 평가 정보는 변동될 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다. 또한, 향후 발생될 수 있는 경기변동에 따른 위험, 동사의 영업 및 재무에 대한 위험, 산업에 대한 위험, 동사가 속한 산업의 성장성,주식시장 상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

금번 ㈜제노코의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 결정할 예정입니다. 

(주9) 정정 후

가. 평가결과

대표주관회사인 DB금융투자㈜는 ㈜제노코의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 영업현황, 산업전망 및 주식시장상황 등을 고려하여 희망공모가액을 다음과 같이 제시하였습니다.

구분
내용

주당 희망 공모가액
27,000원 ~ 33,000원

확정 공모가액
36,000원

확정 공모가액
결정방법

수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 대표주관회사와 
발행회사가 협의하여
결정하였습니다.

상기 표에서 제시한 희망 공모가격 범위
및 확정공모가액은 는 ㈜제노코의 절대적인 가치를 의미하는 것은 아니며, 국내외 경기, 주식시장 상황, 산업 성장성, 영업환경 변화 등 다양한 요인의 영향으로 인하여 예측, 평가 정보는 변동될 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다. 또한, 향후 발생될 수 있는 경기변동에 따른 위험, 동사의 영업 및 재무에 대한 위험, 산업에 대한 위험, 동사가 속한 산업의 성장성,주식시장 상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

금번 ㈜제노코의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
결정하였습니다. 

(주10) 정정 전

나. 공모가액의 산출 방법

(4) 희망 공모가액의 산출

(나) PER을 적용한 주당 상대가치 산출

PER을 적용한 비교가치는 2020년 3분기말 기준 최근 12개월 실적을 기준으로 비교대상회사(유사기업)의 PER을 각각 산출하여 산술평균한 값에, 동사의 2021년 추정 당기순이익을 현재가치로 할인한 가액을 적용하여 산출하였습니다.

(단위 : 백만원, 원, 배)

구분
내용
비고

2021년 추정 당기순이익 (백만원, A)
4,844
주1

연 할인율
20%
주2

추정 당기순이익의 현가 (백만원, B)
4,037
B= A/(1+20%)^1

적용 PER 배수(배, C)
30.70
주3

평가총액(D)
123,931
D = B x C

적용 주식수(E)
2,500,263
주4

주당 평가가액(F)
49,567
F = D / E

주1)
동사의 추정 당기순이익의 현가 산정은 2021년 실적을 2020년말 현재가치로 할인하여 산출하였습니다. 동사는 2021년 기확보된 야전정비장비 개발사업, 광전케이블 4차 양산 등에 따른 매출 확대가 가시화되고 있습니다. 또한, 2020년 3월 발사예정중인 차세대중형위성 1호기에 탑재된 동사의 X-Band Transmitter가 정상적인 운용을 거쳐 검증된 이후 본격적으로 위성탑재체 매출이 증가할 수 있을 것으로 예상되고 있습니다. 이에 따라 주당 평가가액 산출시 적용된 당기순이익은 동사 제품의 기술적우위와 매출처 다각화가 본격적으로 실현되는 시점이 동사의 기업가치를 반영할 수 있다고 판단하여 2021년의 추정 당기순이익을 적용하였습니다. 2021년 추정 당기순이익 산정내역은 'Ⅳ. 인수인의 의견 - 4. 공모가격에 대한 의견 - 다. 추정 당기순이익 산정내역'을 참고하여 주시기 바랍니다

주2)

2021년 말 추정 당기순이익을 2020년 말 현재가치로 환산하기 위한 연 할인율은 동사의 재무위험, 예상 매출의 실현 가능성 및 최종선정된 유사회사들의 가중평균자본비용(WACC)의 평균 수준을 고려하여 20%를 할인율로 적용하였습니다. 동사 적용 연할인율 21%는 2019년 이후 코스닥시장에 상장한 기술성장기업 중 바이오산업에 속하지 아니하는 기업이 적용한 연 할인율의 평균값인 21% 대비 1% 할인된 것이며, 최종 선정된 유사회사 3개사의 평균 가중평균자본비용(WACC) 13.4% 대비 6.6% 할증된 값입니다. 동 현재가치 할인율은 대표주관회사인 DB금융투자(주)의 주관적인 판단요소가 반영되어 있으므로, 이에 유의하시기 바랍니다.

[2019년 이후 상장한 비바이오 기술성장기업의 연 할인율]

회사명
상장일
연 할인율(%)

아모그린텍
2019.03.29
35

마이크로디지탈
2019.06.05
20

플리토
2019.07.17
32

나노브릭
2019.08.19
10

라닉스
2019.09.18
25

엔바이오니아
2019.10.24
20

캐리소프트
2019.10.29
17.5

미디어젠
2019.11.05
25

제이엘케이인스펙션
2019.12.11
8

서남
2020.02.20
20

레몬
2020.02.28
20

솔트룩스
2020.07.23
15

센코
2020.10.29
20

바이브컴퍼니
2020.10.28
16.7

알체라
2020.12.21
25

석경에이티
2020.12.23
25

엔비티
2021.01..21
25

레인보우로보틱스
2021.02.03
20

와이더플래닛
2021.02.03
20

평 균
21.0

[유사회사의 가중평균자본비용(WACC)]

회사명
가중평균자본비용(WACC) 주1)

(주)이노와이어리스
13.2%

(주)오이솔루션
11.2%

(주)쎄트렉아이
15.7%

전체 평균
13.4%

주1) 2020년 3분기 기준 가중평균자본비용(WACC)입니다.
자료: Bloomberg

주3)
평균 PER 배수는 유사기업의 신고서 제출일 전 최근 4개 분기(2019년 4분기~2020년 3분기)순이익 기준 PER을 산술평균하여 적용하였습니다.

주2)

적용 주식수는 아래와 같이 산출하였습니다.

구분

주식수

비고

현재 발행주식총수

1,937,440 주

a

공모주식수

490,000 주

b

상장주선인 의무인수분

14,700 주

c

미행사 주식매수선택권
58,123 주
d

적용주식수

2,500,263 주

a+b+c+d

상기 주당 평가가액은 대표주관회사의 주관적인 판단요소(유사회사 선정, 가치평가방법의 선정 및 적용방법, 유사회사의 기준주가 선정 등)들이 반영되어 있으며, 경기 변동의 위험, 동사의 영업 및 재무에 관한 위험, 동사가 속한 산업의 위험 등이 반영되지 않은 상대적 평가가액으로서, 향후 동사가 코스닥시장에서 거래될 때의 미래가치를 반영한 적정주가라고는 볼 수 없습니다.

(다) 희망공모가액 산정

구분

내용

PER 적용 주당 평가가액

49,567 원

평가가액 대비 할인율

33.42% ~ 45.53%

희망공모가액

27,000원 ~ 33,000원

확정공모가액

-

주1)
주당 희망 공모가액의 산출을 위하여 적용한 할인율은 금번 공모 투자자 수익률, COVID-19 전세계적 대유행에 따른 증시 변동 위험성, 과거 코스닥시장에 신규상장한 기업의 주당 희망공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율 등을 종합적으로 고려하여 산정하였습니다.

[2020년 이후 코스닥시장 신규상장법인의 평가액 대비 할인율]

(단위 : 원)

회사명
상장일
평가액 대비 할인율(%)

하단
상단

위세아이텍
2020.02.10
22.7
13.4

서남
2020.02.20
33.02
23.1

레몬
2020.02.28
35.4
24.98

켄코아에어로스페이스
2020.03.03
38.22
28.72

제이앤티씨
2020.03.04
31.13
14.92

서울바이오시스
2020.03.06
41.55
32.55

플레이디
2020.03.12
29.35
20

엔피디
2020.03.16
42.7
33.2

드림씨아이에스
2020.05.22
24.24
13.17

에스씨엠생명과학
2020.06.17
28.58
13.28

엘이티
2020.06.22
42.68
34.09

젠큐릭스
2020.06.22
31.3
16.2

마크로밀엠브레인
2020.07.01
41.59
28.11

위더스제약
2020.07.03
35.3
26

신도기연
2020.07.06
37.63
28.72

소마젠
2020.07.13
42.71
21.88

에이프로
2020.07.16
28.8
19.06

티에스아이
2020.07.22
31.26
12.93

솔트룩스
2020.07.23
35.01
18.77

제놀루션
2020.07.24
39.1
29

더네이쳐홀딩스
2020.07.27
30.4
22.60

엠투아이코퍼레이션
2020.07.29
29.9
15

이엔드디
2020.07.30
42.12
32.51

와이팜
2020.07.31
16.51
5.32

이루다
2020.08.06
40.2
28.2

한국파마
2020.08.10
34.2
13.9

영림원소프트랩
2020.08.12
40
27.34

브랜드엑스코퍼레이션
2020.08.13
38.24
23.42

미투젠
2020.08.18
47.48
32.48

셀레믹스
2020.08.21
47.5
34.7

아이디피
2020.08.24
21.2
12.2

피엔케이
2020.09.09
25.19
14.96

카카오게임즈
2020.09.10
33.22
19.87

이오플로우
2020.09.14
36.6
26

압타머사이언스
2020.09.16
47.4
34.6

핌스
2020.09.18
37.67
21.04

비비씨
2020.09.21
25.17
15.23

박셀바이오
2020.09.22
42.9
33.3

비나텍
2020.09.23
32.91
20.52

원방테크
2020.09.24
36.7
20.1

넥스틴
2020.10.08
32.41
17.13

피플바이오
2020.10.19
43
31.6

미코바이오메드
2020.10.22
36.4
20.5

바이브컴퍼니
2020.10.28
21.36
4.27

센코
2020.10.29
40.74
22.97

위드텍
2020.10.30
38.43
26.7

소룩스
2020.11.06
52.85
41.06

네패스아크
2020.11.17
34.1
25.4

고바이오랩
2020.11.18
43.65
28

티앤엘
2020.11.20
46.8
40.5

에이플러스에셋
2020.11.20
45.08
35.67

하나기술
2020.11.25
39.75
31.98

제일전기공업
2020.11.26
55.79
49.9

앱코
2020.12.02
25.54
15.45

엔에프씨
2020.12.02
36.16
16.13

포인트모바일
2020.12.03
20.6
8.3

클리노믹스
2020.12.04
41
25

퀀타매트릭스
2020.12.09
53.6
40

엔젠바이오
2020.12.10
47.21
29.61

인바이오
2020.12.11
30.04
20.44

티엘비
2020.12.14
31.85
22.06

에프앤가이드
2020.12.17
33.07
16.33

알체라
2020.12.21
38.92
23.65

프리시젼바이오
2020.12.22
43.07
32.22

석경에이티
2020.12.23
36.87
21.09

지놈앤컴퍼니
2020.12.23
33.23
25.81

엔비티
2021.01.21
38.90
18.30

선진뷰티사이언스
2021.01.27
27.90
17.90

모비릭스
2021.01.28
32.30
9.74

씨앤투스성진
2021.01.28
59.78
50.50

핑거
2021.01.29
35.96
26.11

레인보우로보틱스
2021.02.03
46.91
31.74

와이더플래닛
2021.02.03
34.54
18.18

아이퀘스트
2021.02.05
45.50
37.20

평균
36.77
24.15

대표주관회사인 DB금융투자㈜는 ㈜제노코의 희망공모가액을 산출함에 있어 주당 평가가액을 기초로 하여 33.42% ~ 45.53%의 할인율을 적용하여 희망공모가액을 27,000원 ~ 33,000원으로 제시하였으며, 해당 가격이 향후 코스닥시장에서 거래될 주가수준을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다.

공모가액을 산정함에 있어 2021년 추정 당기순이익을 2020년 말 기준으로 현재가치 환산한 실적을 적용하였으나, 향후 실적이 예상보다 하락할 경우 동사 공모가액이 실적 하락분을 적절히 반영하지 못할 수 있습니다.

대표주관회사인 DB금융투자㈜는 상기 제시한 희망공모가액을 근거로 수요예측을 실시하고 수요예측 참여현황 및 시장상황 등을 감안하여 발행회사와 협의한 후 공모가액을 최종 결정할 예정입니다.

(주10) 정정 후

나. 공모가액의 산출 방법

(4) 희망 공모가액의 산출

(나) PER을 적용한 주당 상대가치 산출

PER을 적용한 비교가치는 2020년 3분기말 기준 최근 12개월 실적을 기준으로 비교대상회사(유사기업)의 PER을 각각 산출하여 산술평균한 값에, 동사의 2021년 추정 당기순이익을 현재가치로 할인한 가액을 적용하여 산출하였습니다.

(단위 : 백만원, 원, 배)

구분
내용
비고

2021년 추정 당기순이익 (백만원, A)
4,844
주1

연 할인율
20%
주2

추정 당기순이익의 현가 (백만원, B)
4,037
B= A/(1+20%)^1

적용 PER 배수(배, C)
30.70
주3

평가총액(D)
123,931
D = B x C

적용 주식수(E)
2,500,263
주4

주당 평가가액(F)
49,567
F = D / E

주1)
동사의 추정 당기순이익의 현가 산정은 2021년 실적을 2020년말 현재가치로 할인하여 산출하였습니다. 동사는 2021년 기확보된 야전정비장비 개발사업, 광전케이블 4차 양산 등에 따른 매출 확대가 가시화되고 있습니다. 또한, 2020년 3월 발사예정중인 차세대중형위성 1호기에 탑재된 동사의 X-Band Transmitter가 정상적인 운용을 거쳐 검증된 이후 본격적으로 위성탑재체 매출이 증가할 수 있을 것으로 예상되고 있습니다. 이에 따라 주당 평가가액 산출시 적용된 당기순이익은 동사 제품의 기술적우위와 매출처 다각화가 본격적으로 실현되는 시점이 동사의 기업가치를 반영할 수 있다고 판단하여 2021년의 추정 당기순이익을 적용하였습니다. 2021년 추정 당기순이익 산정내역은 'Ⅳ. 인수인의 의견 - 4. 공모가격에 대한 의견 - 다. 추정 당기순이익 산정내역'을 참고하여 주시기 바랍니다

주2)

2021년 말 추정 당기순이익을 2020년 말 현재가치로 환산하기 위한 연 할인율은 동사의 재무위험, 예상 매출의 실현 가능성 및 최종선정된 유사회사들의 가중평균자본비용(WACC)의 평균 수준을 고려하여 20%를 할인율로 적용하였습니다. 동사 적용 연할인율 21%는 2019년 이후 코스닥시장에 상장한 기술성장기업 중 바이오산업에 속하지 아니하는 기업이 적용한 연 할인율의 평균값인 21% 대비 1% 할인된 것이며, 최종 선정된 유사회사 3개사의 평균 가중평균자본비용(WACC) 13.4% 대비 6.6% 할증된 값입니다. 동 현재가치 할인율은 대표주관회사인 DB금융투자(주)의 주관적인 판단요소가 반영되어 있으므로, 이에 유의하시기 바랍니다.

[2019년 이후 상장한 비바이오 기술성장기업의 연 할인율]

회사명
상장일
연 할인율(%)

아모그린텍
2019.03.29
35

마이크로디지탈
2019.06.05
20

플리토
2019.07.17
32

나노브릭
2019.08.19
10

라닉스
2019.09.18
25

엔바이오니아
2019.10.24
20

캐리소프트
2019.10.29
17.5

미디어젠
2019.11.05
25

제이엘케이인스펙션
2019.12.11
8

서남
2020.02.20
20

레몬
2020.02.28
20

솔트룩스
2020.07.23
15

센코
2020.10.29
20

바이브컴퍼니
2020.10.28
16.7

알체라
2020.12.21
25

석경에이티
2020.12.23
25

엔비티
2021.01..21
25

레인보우로보틱스
2021.02.03
20

와이더플래닛
2021.02.03
20

평 균
21.0

[유사회사의 가중평균자본비용(WACC)]

회사명
가중평균자본비용(WACC) 주1)

(주)이노와이어리스
13.2%

(주)오이솔루션
11.2%

(주)쎄트렉아이
15.7%

전체 평균
13.4%

주1) 2020년 3분기 기준 가중평균자본비용(WACC)입니다.
자료: Bloomberg

주3)
평균 PER 배수는 유사기업의 신고서 제출일 전 최근 4개 분기(2019년 4분기~2020년 3분기)순이익 기준 PER을 산술평균하여 적용하였습니다.

주2)

적용 주식수는 아래와 같이 산출하였습니다.

구분

주식수

비고

현재 발행주식총수

1,937,440 주

a

공모주식수

490,000 주

b

상장주선인 의무인수분

14,700 주

c

미행사 주식매수선택권
58,123 주
d

적용주식수

2,500,263 주

a+b+c+d

상기 주당 평가가액은 대표주관회사의 주관적인 판단요소(유사회사 선정, 가치평가방법의 선정 및 적용방법, 유사회사의 기준주가 선정 등)들이 반영되어 있으며, 경기 변동의 위험, 동사의 영업 및 재무에 관한 위험, 동사가 속한 산업의 위험 등이 반영되지 않은 상대적 평가가액으로서, 향후 동사가 코스닥시장에서 거래될 때의 미래가치를 반영한 적정주가라고는 볼 수 없습니다.

(다) 희망공모가액 산정

구분

내용

PER 적용 주당 평가가액

49,567 원

평가가액 대비 할인율

33.42% ~ 45.53%

희망공모가액

27,000원 ~ 33,000원

확정공모가액

36,000원

주1)
주당 희망 공모가액의 산출을 위하여 적용한 할인율은 금번 공모 투자자 수익률, COVID-19 전세계적 대유행에 따른 증시 변동 위험성, 과거 코스닥시장에 신규상장한 기업의 주당 희망공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율 등을 종합적으로 고려하여 산정하였습니다.

[2020년 이후 코스닥시장 신규상장법인의 평가액 대비 할인율]

(단위 : 원)

회사명
상장일
평가액 대비 할인율(%)

하단
상단

위세아이텍
2020.02.10
22.7
13.4

서남
2020.02.20
33.02
23.1

레몬
2020.02.28
35.4
24.98

켄코아에어로스페이스
2020.03.03
38.22
28.72

제이앤티씨
2020.03.04
31.13
14.92

서울바이오시스
2020.03.06
41.55
32.55

플레이디
2020.03.12
29.35
20

엔피디
2020.03.16
42.7
33.2

드림씨아이에스
2020.05.22
24.24
13.17

에스씨엠생명과학
2020.06.17
28.58
13.28

엘이티
2020.06.22
42.68
34.09

젠큐릭스
2020.06.22
31.3
16.2

마크로밀엠브레인
2020.07.01
41.59
28.11

위더스제약
2020.07.03
35.3
26

신도기연
2020.07.06
37.63
28.72

소마젠
2020.07.13
42.71
21.88

에이프로
2020.07.16
28.8
19.06

티에스아이
2020.07.22
31.26
12.93

솔트룩스
2020.07.23
35.01
18.77

제놀루션
2020.07.24
39.1
29

더네이쳐홀딩스
2020.07.27
30.4
22.60

엠투아이코퍼레이션
2020.07.29
29.9
15

이엔드디
2020.07.30
42.12
32.51

와이팜
2020.07.31
16.51
5.32

이루다
2020.08.06
40.2
28.2

한국파마
2020.08.10
34.2
13.9

영림원소프트랩
2020.08.12
40
27.34

브랜드엑스코퍼레이션
2020.08.13
38.24
23.42

미투젠
2020.08.18
47.48
32.48

셀레믹스
2020.08.21
47.5
34.7

아이디피
2020.08.24
21.2
12.2

피엔케이
2020.09.09
25.19
14.96

카카오게임즈
2020.09.10
33.22
19.87

이오플로우
2020.09.14
36.6
26

압타머사이언스
2020.09.16
47.4
34.6

핌스
2020.09.18
37.67
21.04

비비씨
2020.09.21
25.17
15.23

박셀바이오
2020.09.22
42.9
33.3

비나텍
2020.09.23
32.91
20.52

원방테크
2020.09.24
36.7
20.1

넥스틴
2020.10.08
32.41
17.13

피플바이오
2020.10.19
43
31.6

미코바이오메드
2020.10.22
36.4
20.5

바이브컴퍼니
2020.10.28
21.36
4.27

센코
2020.10.29
40.74
22.97

위드텍
2020.10.30
38.43
26.7

소룩스
2020.11.06
52.85
41.06

네패스아크
2020.11.17
34.1
25.4

고바이오랩
2020.11.18
43.65
28

티앤엘
2020.11.20
46.8
40.5

에이플러스에셋
2020.11.20
45.08
35.67

하나기술
2020.11.25
39.75
31.98

제일전기공업
2020.11.26
55.79
49.9

앱코
2020.12.02
25.54
15.45

엔에프씨
2020.12.02
36.16
16.13

포인트모바일
2020.12.03
20.6
8.3

클리노믹스
2020.12.04
41
25

퀀타매트릭스
2020.12.09
53.6
40

엔젠바이오
2020.12.10
47.21
29.61

인바이오
2020.12.11
30.04
20.44

티엘비
2020.12.14
31.85
22.06

에프앤가이드
2020.12.17
33.07
16.33

알체라
2020.12.21
38.92
23.65

프리시젼바이오
2020.12.22
43.07
32.22

석경에이티
2020.12.23
36.87
21.09

지놈앤컴퍼니
2020.12.23
33.23
25.81

엔비티
2021.01.21
38.90
18.30

선진뷰티사이언스
2021.01.27
27.90
17.90

모비릭스
2021.01.28
32.30
9.74

씨앤투스성진
2021.01.28
59.78
50.50

핑거
2021.01.29
35.96
26.11

레인보우로보틱스
2021.02.03
46.91
31.74

와이더플래닛
2021.02.03
34.54
18.18

아이퀘스트
2021.02.05
45.50
37.20

평균
36.77
24.15

대표주관회사인 DB금융투자㈜는 ㈜제노코의 희망공모가액을 산출함에 있어 주당 평가가액을 기초로 하여 33.42% ~ 45.53%의 할인율을 적용하여 희망공모가액을 27,000원 ~ 33,000원으로 제시하였으며, 해당 가격이 향후 코스닥시장에서 거래될 주가수준을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다.

공모가액을 산정함에 있어 2021년 추정 당기순이익을 2020년 말 기준으로 현재가치 환산한 실적을 적용하였으나, 향후 실적이 예상보다 하락할 경우 동사 공모가액이 실적 하락분을 적절히 반영하지 못할 수 있습니다.

대표주관회사인 DB금융투자㈜는 상기 제시한 희망공모가액을 근거로 수요예측을
실시하였으며, 수요예측 참여현황 및 시장상황 등을 감안하여 발행회사와
협의하여 확정공모가액을 1주당 36,000원으로 최종 결정하였습니다.

(주11) 정정 전

가. 자금조달금액

(단위: 원)

구분
내역

총공모금액(1)
13,230,000,000

상장주선인 의무인수 금액(2)
396,900,000

발 행 제 비 용(3)
700,900,000

순 수 입 금[ (1)+(2)+(3) ]
12,926,000,000

주1)
총공모금액, 발행제비용 등은 제시 희망공가맥인 27,000원~33,000원 중 최저가액 기준이며, 추후 확정 공모가액에 따라 변동될 수 있습니다.

주2)
상기 상장주선인의 의무인수 금액은 의무인수 취득분 14,700주의 취득을 가정하였습니다. 금번 공모에서 청약미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 의무인수 주식의 수량에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 되며, 이로 인해 조달되는 자금의 규모가 줄어들 가능성이 존재합니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위: 원)

구분
금액
계산근거

인수수수료
613,210,500
총 모집금액 및 의무인수금액의 4.5%

상장수수료
6,120,000
시가총액 500억원 초과 700억원 이하
 500만원+500억원 초과금액의 10억원당 7만원

등록세
1,009,400
자본금 증가액의 4/1000

교육세
201,880
등록세의 20%

기타비용
80,358,220
IR비용, 등기비, 신문공고비, Comfort Letter 등

합 계
700,900,000

주1)
상기 발행제비용은 제시 희망공모가액인 27,000원~33,000원 중 최저가액 기준입니다.

(주11) 정정 후

가. 자금조달금액

(단위: 원)

구분
내역

총공모금액(1)

17,640,000,000

상장주선인 의무인수 금액(2)
529,200,000

발 행 제 비 용(3)
906,663,500

순 수 입 금[ (1)+(2)+(3) ]
17,262,536,500

주1)

총공모금액, 발행제비용 등은
확정공모가액인 36,000원 기준입니다.

주2)
상기 상장주선인의 의무인수 금액은 의무인수 취득분 14,700주의 취득을 가정하였습니다. 금번 공모에서 청약미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 의무인수 주식의 수량에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 되며, 이로 인해 조달되는 자금의 규모가 줄어들 가능성이 존재합니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위: 원)

구분
금액
계산근거

인수수수료
817,614,000
총 모집금액 및 의무인수금액의 4.5%

상장수수료
7,480,000
시가총액 700억원 초과 1,000억원 이하
640만원+700억원 초과금액의 10억원당 6만원

등록세
1,009,400
자본금 증가액의 4/1000

교육세
201,880
등록세의 20%

기타비용
80,358,220
IR비용, 등기비, 신문공고비, Comfort Letter 등

합 계
906,663,500

주1)

상기 발행제비용은
확정공모가액인 36,000원 기준입니다.

(주12) 정정 전

가. 자금의 사용계획

증권신고서 제출일 현재 당사의 공모자금 사용계획은 다음과 같습니다. 다만, 하기의 자금 사용계획은 현 시점에서 예상되는 계획이며, 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하시기 바랍니다.

(기준일 :
2021년 02월 10일
)
(단위 : 천원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

1,900,000
-
2,826,000
2,100,000
-
6,100,000
12,926,000

주1)
공모희망가액의 최저가액인 27,000원을 기준으로 하여 산출된 금액입니다.

주2)
기타금액은 연구개발비로 구성되어 있습니다.

나
. 자금의 세부 사용계획

당사는 금번 코스닥시장 상장공모를 통해 조달할 공모자금(상장주선인의 의무인수분 취득에 따른 유익급액 포함) 중 발해제비용을 제외한 12,926백만원(공모희망가액 27,000 ~ 33,000원 중 최저가액 기준)을 시설자금(1,900백만원), 운영자금(2,826백만원), 채무상환자금(2,100백만원), 연구개발자금 (6,100백만원) 등 총 12,926백만원을 활용할 예정입니다.

(단위: 천원)

항목

내 역

금 액

시 기

비 고

시설자금

생산시설 확충

1,900,000

'21년~'23년

-

운영자금

국내외홍보마케팅

2,826,000

'21년~'23년

-

채무상환자금

단기차입금 상환

2,100,000

'21년~'23년

-

연구개발자금

자체 투자 연구개발비

6,100,000

'21년~'23년

기타자금

합 계

-

12,926,000

-

-

당사의 공모자금 세부 사용계획은 다음과 같습니다.

(1) 시설장치

당사는 향후 주력사업 분야인 위성사업분야의 활성화 및 효율성 극대화를 위한 SMT, 부품관리 등 위성사업관련 시설을 확충을 위해 약 10억원을 투자할 예정이며. 향후 사업의 확장 등을 고려하여 쇼요될 원부자재를 관리하는 시설을 위해 7억원을 투자할 예정입니다. 또한 장기간의 양산사업 참여로 인해 노후화된 케이블제작관련 장비교체를 위해 약 2억원을 투자할 예정입니다.

(단위: 천원)

항목

상세내역

금액합계

투자시기

2021년

2022년

2023년

시설자금

위성시설관련 설비 확충

1,000,000

200,000

300,000

500,000

원부자재 시설 확충

700,000

100,000

200,000

400,000

케이블 관련 장비노후화 교체

200,000

50,000

70,000

80,000

합계

1,900,000

350,000

570,000

980,000

(2) 운영자금

당사는 위성탑재체, 위성운용국 및 항공전자 사업의 국내에서의 실적을 바탕으로 향후 적극적으로 해외시장을 개척할 계획입니다. 이에 따라, 해외 신규시장 진출을 위한 홍보, 마케팅을 위한 지원을 순차적으로 진행할 예정입니다.

(단위: 천원)

구분
상세내역
금액합계
투자시기

2021년

2022년

2023년

운영자금

홍보, 마케팅비용

1,000,000

200,000

300,000

500,000

전시회 참가

1,126,000

110,000

416,000

600,000

시장 조사

700,000

100,000

200,000

400,000

합계

2,826,000

410,000

916,000

1,500,000

(3) 채무상환

당사는 신고서 제출일 현재 산업은행 등으로부터 일반운영자금 목적으로 단기차입금을 조달하여 자금을 활용하고 있습니다. 당사는 재무구조 개선 및 본격적인 영업현금흐름 확대가 예상됨에 따라 순차적으로 차입금을 상환할 예정입니다.

(단위: 천원)

구분
상세내역
금액합계
투자시기

2021년

2022년

2023년

채무상환
자금
단기 차입금 상환(일반자금대출)

2,100,000

700,000

700,000

700,000

합계

2,826,000

410,000

916,000

1,500,000

(4) 연구개발자금

당사의 위성탑재체의 우수성을 유지하고, 기술경쟁력 확보를 가속화 하기 위해 높은 주파수 대역의 위성탑재체 개발을 진행할 예정이며, 이에 따라 시장에서의 유리한 위치를 선점하고 잠재 경쟁자들과의 기술격차를 확대할 계획입니다. 또한, 항공전자 분야의 사업성을 인지하고 개발한 장비의 사양을 확장하기 위한 개발을 지속적으로 지원할 예정이며 당사가 보유한 각 분야별 역량 강화를 위해 투자를 진행함으로써 국내외 기술경쟁력을 향상시킬 예정입니다. 현재 당사가 참여하고 있는 사업영역에서 총 61억원의 자금예산을 편성하고 투자할 계획입니다.

(단위: 천원)

구분
상세내역
금액합계
투자시기

2021년

2022년

2023년

연구개발
자금

Ka밴드 대역 XTX 개발

2,300,000

920,000

805,000

575,000

항공전자 장비 개발

800,000

300,000

300,000

200,000

EGSE/점검장비 기술 역량 강화

2,000,000

800,000

700,000

500,000

기타 무인화 및 케이블 성능개량

1,000,000

400,000

350,000

250,000

합계

6,100,000

2,420,000

2,155,000

1,525,000

(주12) 정정 후

가. 자금의 사용계획

증권신고서 제출일 현재 당사의 공모자금 사용계획은 다음과 같습니다. 다만, 하기의 자금 사용계획은 현 시점에서 예상되는 계획이며, 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하시기 바랍니다.

(기준일 :
2021년 03월 12일
)
(단위 : 천원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

1,900,000
-
4,198,000
2,100,000
-
9,064,537
17,262,537

주1)
공모확정가액인 36,000원을 기준으로 하여 산출된 금액입니다.

주2)
기타금액은 연구개발비로 구성되어 있습니다.

나
. 자금의 세부 사용계획

당사는 금번 코스닥시장 상장공모를 통해 조달할 공모자금(상장주선인의 의무인수분 취득에 따른 유익급액 포함) 중
발행제비용을 제외한 17,263백만원을
시설자금(1,900백만원),
운영자금(4,198백만원),
채무상환자금(2,100백만원)
, 연구개발자금 (9,065백만원) 등 총 17,263백만원을 활용할 예정입니다.

(단위: 천원)

항목

내 역

금 액

시 기

비 고

시설자금

생산시설 확충

1,900,000

'21년~'23년

-

운영자금

국내외홍보마케팅

4,198,000

'21년~'23년

-

채무상환자금

단기차입금 상환

2,100,000

'21년~'23년

-

연구개발자금

자체 투자 연구개발비

9,064,537

'21년~'23년

기타자금

합 계

-

17,262,537

-

-

당사의 공모자금 세부 사용계획은 다음과 같습니다.

(1) 시설장치

당사는 향후 주력사업 분야인 위성사업분야의 활성화 및 효율성 극대화를 위한 SMT, 부품관리 등 위성사업관련 시설을 확충을 위해 약 10억원을 투자할 예정이며. 향후 사업의 확장 등을 고려하여 쇼요될 원부자재를 관리하는 시설을 위해 7억원을 투자할 예정입니다. 또한 장기간의 양산사업 참여로 인해 노후화된 케이블제작관련 장비교체를 위해 약 2억원을 투자할 예정입니다.

(단위: 천원)

항목

상세내역

금액합계

투자시기

2021년

2022년

2023년

시설자금

위성시설관련 설비 확충

1,000,000

200,000

300,000

500,000

원부자재 시설 확충

700,000

100,000

200,000

400,000

케이블 관련 장비노후화 교체

200,000

50,000

70,000

80,000

합계

1,900,000

350,000

570,000

980,000

(2) 운영자금

당사는 위성탑재체, 위성운용국 및 항공전자 사업의 국내에서의 실적을 바탕으로 향후 적극적으로 해외시장을 개척할 계획입니다. 이에 따라, 해외 신규시장 진출을 위한 홍보, 마케팅을 위한 지원을 순차적으로 진행할 예정입니다.

(단위: 천원)

구분
상세내역
금액합계
투자시기

2021년

2022년

2023년

운영자금

홍보, 마케팅비용

1,400,000
300,000
400,000
700,000

전시회 참가

1,700,000
200,000
600,000
900,000

시장 조사

1,098,000
198,000
300,000
600,000

합계
4,198,000
698,000
1,300,000
2,200,000

(3) 채무상환

당사는 신고서 제출일 현재 산업은행 등으로부터 일반운영자금 목적으로 단기차입금을 조달하여 자금을 활용하고 있습니다. 당사는 재무구조 개선 및 본격적인 영업현금흐름 확대가 예상됨에 따라 순차적으로 차입금을 상환할 예정입니다.

(단위: 천원)

구분
상세내역
금액합계
투자시기

2021년

2022년

2023년

채무상환
자금
단기 차입금 상환(일반자금대출)

2,100,000

700,000

700,000

700,000

합계

2,100,000

700,000

700,000

700,000

(4) 연구개발자금

당사의 위성탑재체의 우수성을 유지하고, 기술경쟁력 확보를 가속화 하기 위해 높은 주파수 대역의 위성탑재체 개발을 진행할 예정이며, 이에 따라 시장에서의 유리한 위치를 선점하고 잠재 경쟁자들과의 기술격차를 확대할 계획입니다. 또한, 항공전자 분야의 사업성을 인지하고 개발한 장비의 사양을 확장하기 위한 개발을 지속적으로 지원할 예정이며 당사가 보유한 각 분야별 역량 강화를 위해 투자를 진행함으로써 국내외 기술경쟁력을 향상시킬 예정입니다. 현재 당사가 참여하고 있는 사업영역에서 총 61억원의 자금예산을 편성하고 투자할 계획입니다.

(단위: 천원)

구분
상세내역
금액합계
투자시기

2021년

2022년

2023년

연구개발
자금

Ka밴드 대역 XTX 개발

3,420,000
1,370,000
1,200,000
850,000

항공전자 장비 개발

1,200,000
450,000
450,000
300,000

EGSE/점검장비 기술 역량 강화

2,970,000
1,190,000
1,040,000
740,000

기타 무인화 및 케이블 성능개량

1,474,537
584,537
520,000
370,000

합계
9,064,537
3,594,537
3,210,000
2,260,000

　위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 03월 08일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.