IPARK현대산업개발 — 증권발행실적보고서 (20210312)
제출인: IPARK현대산업개발

증권발행실적보고서
2.4
HDC현대산업개발

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2021년 03월 12일

회 사 명 :

에이치디씨현대산업개발(주)

대 표 이 사 :

권순호, 정경구

본 점 소 재 지 :
서울시 용산구 한강대로 23길 55

(전 화) 02-2008-9114

(홈페이지) http://www.hdc-dvp.com

작 성 책 임 자 :

(직 책)재무팀장 (성 명)
노 형 주

(전 화) 02-2008-
9114

2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
종합 건설업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
100,000,000,000

5_발행개요

회차 :
4-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
70,000,000,000
2024년 03월 12일

신용평가기관
신용평가등급

NICE신용평가
A+

한국기업평가
A+

5_발행개요

회차 :
4-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
30,000,000,000
2026년 03월 12일

신용평가기관
신용평가등급

NICE신용평가
A+

한국기업평가
A+

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

6_청약및배정에관한사항

회차 :
4-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2021년 03월 12일
2021년 03월 12일
2021년 03월 12일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

KB증권(주)
3,000,000
30,000,000,000
42.86
-

키움증권(주)
3,000,000
30,000,000,000
42.86
-

유진증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
14.29
-

계
7,000,000
70,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

KB증권(주)
3,000,000
42.86
-
-
-
-
-
-
-
-

키움증권(주)
3,000,000
42.86
-
-
-
-
-
-
-
-

유진증권(주)
1,000,000
14.29
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
6
7,000,000
70,000,000,000
100.00
6
7,000,000
70,000,000,000
100.00

계
7,000,000
100
6
7,000,000
70,000,000,000
100
6
7,000,000
70,000,000,000
100

6_청약및배정에관한사항

회차 :
4-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2021년 03월 12일
2021년 03월 12일
2021년 03월 12일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

신한금융투자(주)
1,000,000
10,000,000,000
33.33
-

NH투자증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
33.33
-

미래에셋대우(주)
1,000,000
10,000,000,000
33.33
-

계
3,000,000
30,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

신한금융투자(주)
1,000,000
33.33
-
-
-
-
-
-
-
-

NH투자증권(주)
1,000,000
33.33
-
-
-
-
-
-
-
-

미래에셋대우(주)
1,000,000
33.33
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
3
3,000,000
30,000,000,000
100.00
3
3,000,000
30,000,000,000
100.00

계
3,000,000
100
3
3,000,000
30,000,000,000
100
3
3,000,000
30,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2021년 03월 12일

나. 증권교부일 : 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서" 를 발행하여야함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

다. 증권신고서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
서면문서 : 에이치디씨현대산업개발 주식회사 → 서울시 용산구 한강대로 23길 55
 KB증권(주) →서울시 영등포구 여의나루로 50
 키움증권(주) → 서울시 영등포구 여의나루로4길 18
 신한금융투자(주) → 서울시 영등포구 여의대로 70
 NH투자증권(주) → 서울시 영등포구 여의대로 60
 미래에셋대우(주) → 서울시 중구 을지로5길 26
 유진투자증권 → 서울시 영등포구 국제금융로 24

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

7_조달된자금의사용내역

회차 :
4-1
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

70,000,000,000
70,000,000,000
-
70,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
50,000,000,000
20,000,000,000
-
-
70,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
4-2
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

30,000,000,000
30,000,000,000
-
30,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
30,000,000,000
-
-
30,000,000,000

- 자금의
세부 사용내역

금번 당사가 발행하는 제4-1회 및 제4-2회 무보증사채 발행금액

1,000억원은
채무상환자금 및 운영자금으로 사용될 예정입니다. 세부 사용내역은 아래와 같습니다.

[채무상환자금 세부 내역]

대상 채무
차입일
만기일
금액
이자율
비고

은행차입금
2020-04-17
2021-04-17
500억원
2.72%
만기 상환 예정

합계
500억원
-

주) 이번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust)등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

[운영자금 세부 내역]

자금 사용처
자금 사용 예정 기간
금액
비고

지급어음 결제
2021년 3월 중
220억원
거래처별 결제 예정

2021년 4월 중
45억원

2021년 5월 중
235억원

합계
500억원
-

주) 이번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust)등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.