솔브레인홀딩스 — 주주총회소집공고 (20210312)
제출인: 솔브레인홀딩스

주주총회소집공고
2.9
솔브레인홀딩스주식회사

주주총회소집공고

2021년 3월 12일

회 사 명 :
솔브레인홀딩스 주식회사

대 표 이 사 :
정지완

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교로255번길 34, 5층(삼평동, 솔브레인)

(전 화)031-719-0700

(홈페이지)http://www.soulbrainholdings.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)재무본부장
(성 명)김봉석

(전 화)031-788-8168

주주총회 소집공고

(제32기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제24조에 의거 제32기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여주시기 바랍니다.

-아 래-

1. 일 시 : 2021년 3월 29일 (월) 오전 11시

2. 장 소 : 충청남도 공주시 공단길 34-12 솔브레인(주) 공주공장 두드림센터 회의실

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제 1호 의안 : 제32기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 승인의 건

(재무상태표, 손익계산서, 현금흐름표, 자본변동표, 주석 및 이익잉여금처분계산 서(안) 승인의 건)

제 2호 의안 : 정관 변경의 건

제 3호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 개정의 건

제 4호 의안 : 사내이사 선임의 건(재선임 - 정지완)

제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제 6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 주주총회 참석 시 준비물

1) 직접행사 : 주총참석장, 신분증

2) 간접행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

2021년 3월 12일

경기도 성남시 분당구 판교로 255번길 34, 5층(삼평동, 솔브레인) 
(Tel : 031-788-8168)

솔브레인홀딩스 주식회사

대 표 이 사 정 지 완 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

서병문
(출석률: 94%)
소병하
(출석률:100 %)

찬 반 여 부

1
2020.01.10
- 대여금 지급의 건 ((주) 프로웰)
- 대여금 지금의 건 (솔브레인옵토스(주))
찬성
찬성
해당사항없음
 (신규선임)

2
2020.01.16
- 연대보증제공의 건((주) 제닉)
찬성

3
2020.01.22
- 분할계획서(정관개정사항 포함) 승인의 건
- 임시주주총회 소집의 건
찬성
찬성

4
2020.01.29
- 유니머스홀딩스 유한회사가 보유한 유비케어 주식 중 솔브레인 지분 비율에 상응하는 유비케어 주식 매도 동의의 건
찬성

5
2020.01.31
- 연대보증제공의 건(솔브레인에스엘디(주))
찬성

6
2020.02.07
- 내부회계관리제도 보고의 건
- 제31기 별도재무제표 승인의 건
- 2019년도 이익잉여금 처분 및 배당의 건
찬성
찬성
찬성

7
2020.02.17
- 제31기 연결재무제표 승인의 건
- 내부회계관리제도 평가 보고의 건
찬성
찬성

8
2020.02.25
- 한국수출입은행 수출금융 재대출의 건
- 연대보증제공의 건(솔브레인에스엘디(주))
찬성
찬성

9
2020.03.02
- 제31기 정기주주총회 소집의 건
찬성

10
2020.03.31
- 대여금 기한 연장의 건 (솔브레인에스엘디(주))
찬성

11
2020.04.17
- 한국산업은행 일반대출 재대출의 건
찬성

12
2020.05.07
- Seer, Inc. 주식 매수의 건
찬성

13
2020.05.08
- Pixcell Medical Technologies Ltd. 투자의 건
찬성

14
2020.05.28
- 솔브레인(시안)전자재료유한공사 외화지급보증의 건
찬성

15
2020.06.17
- 대여금 지급의 건 ((주)제닉)
찬성

16
2020.06.24
- 분할계획서 변경의 건
-

17
2020.07.01
- 분할경과 보고 및 공고의 건
- 대표이사 선임의 건
- 본점설치장소 이전 결정의 건
- 공주 지점 폐지의 건
- 지점설치장소 결정의 건
해당사항없음
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

18
2020.07.02
- 대여금 기한 연장의 건 ((주)제닉)
찬성

19
2020.07.10
- 라이프시맨틱스 주식 매각의 건
찬성

20
2020.07.31
- 대여금 지급의 건 (솔브레인옵토스(주))
찬성

21
2020.08.05
- 솔브레인에스엘디(주) 주주배정 유상증자 참여의 건
찬성

22
2020.08.10
- 더블유에스씨에이치(주) 주주배정 유상증자 참여의 건
찬성

23
2020.08.21
- 이사회 규정 개정(안) 승인의 건
찬성

24
2020.09.04
- 에스비노브스(주) 설립 및 출자의 건
찬성

25
2020.09.25
- 연대보증제공의 건((주)프로웰)
찬성

26
2020.10.15
- Soulbrain HU Kft. 주주배정 유상증자 참여의 건
찬성

27
2020.10.19
- 에스비노브스(주) 주주배정 유상증자 참여의 건
찬성

28
2020.10.23
- 대여금 지급의 건(SB 125 Rio Robles, LLC)
찬성

29
2020.10.26
- 현물출자에 따른 공개매수의 건
- 현물출자에 의한 유상증자의 건
찬성
찬성

30
2020.10.27
- SB 125 Rio Robles, LLC 인수금융에 대한 금융보증 제공의 건
찬성

31
2020.10.30
- 연대보증 제공의 건(Soulbrain Mi, Inc)
찬성

32
2020.11.27
- 2020년 부패방지 경영검토보고서 보고의 건(ISO 37001 인증 획득의 건)
- 연대보증 제공의 건(솔브레인에스엘디(주))
찬성
찬성

33
2020.12.3
- 연대보증 제공의 건(Soulbrain HU Kft.)
- 연대보증 제공의 건(Soulbrain E&I Malaysia SDN BHD)
- 연대보증 제공의 건(솔브레인에스엘디(주))
찬성
찬성
찬성

34
2020.12.28
- 진켐 주식 매수의 건
찬성

35
2020.12.29
- Pixcell Medical Technologies Ltd. 주식 매수의 건
찬성

36
2020.12.30
- ARK Diagnostics, Inc. 주식 매수의 건
- 해외사무소 폐쇄의 건(Soulbrain USA)
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

- 해당사항 없음

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 억원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
22
0.15
0.15
서병문

사외이사
1
22
0.15
0.15
소병하

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

차입보증
솔브레인에스엘디(주) (연결종속회사)
2020.12.15~2021.12.15
96
1.2

차입보증
Soulbrain MI, Inc. (연결종속회사)
2020.11.01~2021.11.01
272
3.4

차입보증
Soulbrain HU Kft. (연결종속회사)
2020.12.16~2021.12.16
161
2.0

차입보증
㈜제닉 (계열회사)
2020.01.22~2023.01.20
132
1.7

■ 상기 비율은 2019년말 별도 포괄손익계산서 상 매출액 기준으로 산정함.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

훽트(주)
상품, 용역거래(매출,매입)
2020.01.01~2020.12.31
1,281
16.1

■ 상기 비율은 2019년말 별도 포괄손익계산서 상 매출액 기준으로 산정함.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성 

[지주회사 부문]

지주회사란 다른 회사의 주식소유를 목적으로 하는 회사이며 크게 순수지주회사와 사업지주회사로 구분할 수 있습니다. 순수지주회사는 독립적인 사업을 영위하지 않고, 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사들로부터 받는 배당금 등을 주된 수입원으로 하고 있습니다. 사업지주회사는 직접 어떠한 사업활동을 함과 동시에 다른회사의 주식을 소유하는 회사입니다.

지주회사의 수익은 자회사들의 경영활동 및 영업성과에 따라 크게 변동될 가능성이 있으며, 자회사가 영위하는 산업의 영업환경이 악화될 경우 지주회사의 실적에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

[사업부문_연결종속회사 부문]

[디스플레이_솔브레인에스엘디(주) 외]

디스플레이 산업은 대규모 연구개발 비용 및 인프라 구축을 위한 자금력이 요구되는 장치 산업으로 진입 장벽이 높은 산업입니다. 디스플레이 소재 산업은 디스플레이 제조사의 공장 가동률 및 증설 또는 감산 등 CAPEX Plan에 영향을 받으며, 디스플레이 패널 생산 면적이 증가할수록 소재 소요량이 증가합니다. 

[2차전지_Soulbrain MI, Inc. 외]

2차 전지 산업은 대규모의 연구개발비가 소요되는 지식 기반형 장치산업으로 대기업이 주도하고 있으며 과거 일본 업체 위주의 시장에서 한국 업체의 기술 개발 노력으로 현재는 한국업체의 점유율이 매우 높은 산업입니다. 2차 전지는 제조 원가 가운데재료 비율이 높아, 소재 개발이 2차 전지 산업에서의 핵심 경쟁력이라고 할 수 있습니다. 

[반도체_솔브레인에스엘디(주) 외] 

반도체 산업은 제품의 Life cycle이 빠른 지식 집약적 고부가가치 산업이며, 설비 및 연구개발 투자비율이 높은 장치 산업입니다. 반도체 소재 산업은 반도체 제조사의 공장 가동률 및 증설 또는 감산 등 CAPEX Plan에 영향을 받으며, 반도체 제조를 위한 웨이퍼 투입량이 많을수록 이에 필요한 소재 소요량이 증가합니다. 
반도체 재료 산업은 자본 집약적 산업으로써 막대한 시설투자가 소요되는 산업이며 이는 초고순도, 초정도 품질유지를 위한 전자동 가공시설과 물성에 대한 고도의 분석설비가 필요하기 때문입니다.

더불어, 반도체 재료 산업은 반도체 고집적화에 따른 신소재 개발 등을 위한 대규모의 주기적인 연구개발 투자가 필요합니다. 다만 일반적으로 소재와 장비의 Life cycle이 3~4년인데 비해 재료는 약 5년 정도로 광의의 반도체 산업 내에서 상대적으로 긴 편이라고 할 수 있습니다. 
프로브 카드 및 POGO PIN 시장은 제조방식별로 시장이 형성되어 있으며 수요처인 반도체 제조사의 생산품에 따라 구분하기도 합니다.

[체외진단_
ARK Diagnostics, Inc.외] 

바이오헬스케어 산업은 '진단'과 '치료' 영역으로 나뉘며, 최근 조기진단 기술의 발달에 따라 질병의 예방에 대한 관심이 커지고 있습니다. 글로벌 진단기업들은 조기진단과 맞춤형 치료를 위한 진단기술 개발에 힘을 쏟고 있으며, 의료비용의 절감 및 의료서비스의 효율성 제고 측면에서 진단분야의 중요성이 부각되고 있습니다.

[바이오소재_진켐] 

바이오헬스케어 산업에서 치료 분야는 새로운 신소재, API(Active Pharmaceutical Ingredient)의 개발에 의해 발전하고 있습니다. 특히 기능성 물질에 대한 제품의 수요가 높기 때문에 기업들 또한 이에 초점을 맞추고 제품을 개발하고 있습니다. 이러한 바이오소재 개발은 바이오기술의 집약과 첨단 바이오 시설 투자가 필요해 신규업체가단기간 시장에 진입하기 어려운 특성을 갖고 있습니다. 대부분 B2B거래를 통해 유통하기 때문에 글로벌 유통 기업과 소재개발 기업간의 파트너링이 활발한 특성을 갖고 있습니다.

(2) 산업의 성장성

[디스플레이]

디스플레이 산업은 2000년초반부터 기존 CRT 시장을 TFT-LCD가 대체 하면서 높은 성장세를 보였으나, 2011년 이후 패널 공급과잉, PC 및 TV 수요 부진에 따라 패널 제조사들의 생산량 증가가 다소 부진하며 수요 및 공급 이슈 등에 따라 부분적으로 감산이 이루어지기도 하였습니다. 다만, 중국 등 신흥시장에서의 수요 증가로 안정적 수준에서의 생산 증가가 발생하고 있으며, 차세대 디스플레이(Flexible, Transparent)로 각광받고 있는 OLED 산업은 최근 스마트폰과 같은 IT 모바일 기기 시장 성장에 따라 성장세를 나타나고 있습니다.

[2차전지]

2차 전지 수요는 과거 스마트폰, 태블릿PC 등 휴대용 전자기기의 보급이 확대 됨에 따라 증가하였고 최근 전동공기구, EV BIKE등 중소형전지 위주로 재성장세를 보이고 있습니다. 또한 전기자동차(EV), 대용량전력저장장치(ESS)등으로 확대될 것으로 예상하고 있으며, 이럴 경우 기기 대형화에 따른 2차 전지 용량 증가 및 2차 전지 재료 수요도 성장할 것으로 기대됩니다.

[반도체] 

주요 반도체 재료인 웨이퍼의 검사기능을 수행하는 프로브 카드는 전방산업인 반도체산업 및 전자기기 및 시스템 산업 경기에 직접적인 영향을 받습니다. 특히, 웨이퍼 생산에 소모품으로 적용되어 반도체의 생산량에 따라 시장규모에 직접적인 영향을 받으며, 반도체 중에서도 큰 비중을 차지하고 있는 메모리 반도체산업의 경기변동에 직접적인 영향을 받습니다. 반도체의 최종 수요처인 전자제품의 성능 및 기능의 다양화 및 태블리PC, 스마트폰 등 신규 어플리케이션 시장의 확대 등으로 전방산업의 약진이 예상되는 바 이에 따라 프로브 카드의 수요도 증가할 것으로 예상됩니다.

최근 반도체 미세화 및 다핀화 대응, MEMS 기술 등의 새로운 공정 적용 추세에 따라 과거 Blade 형 및 Cantilever형 프로브 카드를 탈피하여 Advanced형 프로브 카드가 부각되고 있습니다. 특히 MEMS 기술을 활용함에 따라 기존의 기술에 비하여 테스트 시간과 비용을 줄일 수 있고, Probe Pin 정확도 및 반복 테스트 등에서 탁월한 성능을 발휘하여 MEMS 프로브 카드가 기존의 프로브 카드 시장에서 점유율을 확대할 것으로 예상됩니다.

[체외진단] 

체외진단 산업은 의료비용의 절감 및 의료서비스의 효율성 제고 측면에서 진단분야의 중요성 부각되고 있고, 적용할 수 있는 영역이 점차 확장되어 활용성이 높아지고 있습니다. 특히 '20년 COVID-19 pandemic으로 체외진단 산업의 중요성이 증가되어 지속적인 성장세를 보일 것으로 기대됩니다.

[바이오소재] 

기존 소재 및 제품의 대체 가능한 새로운 바이오 소재 개발로 수요는 지속적으로 늘고 있으며 세계 경제 발전과 소득의 증가로 인한 프리미엄 제품 선호도 증가와 건강에 대한 관심도가 증가함에 따라 안정적인 성장을 하고 있습니다. 향후에도 지속적인성장세를 이어갈 것으로 전망하고 있습니다.

(3) 경기변동의 특성

[지
주
회사]

지주회사의 주요 수익원은 자회사 등으로부터 받는 배당금, 경영자문수익, 임대수익 등이 있습니다.
지주회사의 특성상 이러한 수익을 기반으로 자회사에 대한 투자, 자체 운영, 주주들에 대한 배당 등에 필요한 모든 소요 자금을 충당해야 하기 때문에
지주회사는 자회사들의 경기 변동성에 직, 간접적인 영향을 받게 됩니다. 

[디스플레이]

TV 또는 PC와 같은 대형 디스플레이 시장은 시장의 포화 및 신규 중소형 모바일 기기 확산에 따른 PC 대체 효과 등이 주요 이슈이며 IT소비재라는 특성에 따라 세계 경기 변동에 민감하게 반응합니다. 그에 반해 스마트폰 등 중소형 모바일 디스플레이 시장은 신규 모델 출시에 따른 대체효과, 신규 시장 창출 효과 및 중국, 인도와 같은 신흥시장 비중이 확대 되면서 꾸준히 성장하는 추세입니다. LCD 패널 시장은 감소추세이지만 OLED 시장은 점차 확대중입니다.

[2차전지]

경기 변동에 민감하게 반응하며 IT기기나 전기자동차 등 2차 전지가 탑재되는 완제품의 수요 변화에 영향을 받습니다. 소재 업체의 경기 변동 영향은 완제품 실물 경기에 후행하여 나타나는 경우가 많습니다.

2015년 글로벌 2차전지 산업의 성장세는 다소 둔화된 모습을 보였으며, 이는 스마트폰 시장의 성장둔화 및 소형 2차전지 가격 하락으로 전체 시장에서 큰 비중을 차지하는 소형 리튬 2차전지의 성장세가 둔화되었기 때문입니다. 반면 전기차용 2차전지는큰 폭의 성장세를 시현한 것으로 나타났으며, 이는 독일차 업체들이 본격적으로 친환경 자동차 시장에 진출함에 따라 전기차용 EV 배터리 수요가 크게 증가하였습니다.

2016년 글로벌 2차전지 시장은 전방 스마트폰 시장의 성장 둔화에도 중국, 인도 등에서의 보급형 스마트폰 확산과 IoT와 웨어러블 분야에서의 수요가 증가하였습니다.뿐만 아니라 비 IT 부문에서도 수요가 증가하여 성장세를 유지하고 있으며 전방 2차전지의 메이커들의 연이은 향후 투자계획 발표에 EV배터리 시장활성화 기대감이 일고 있습니다. 

[반도체]

세계 경기 변동에 민감하게 반응하며 주 수요처인 미국의 거시경제 순환 사이클과의연관성이 큰 편입니다. 과거 주기적 호황과 불황이 반복되었으나, 최근에는 IT모바일기기, 서버, 3D NAND시장 및 중국, 인도와 같은 신흥시장 비중이 확대 되면서 과거 대비 변동성이 감소하고 있습니다. 특히 2017년도는 반도체 Big cycle 이라 불리오며 호황을 맞이 하였으나 2019년에는 전방 수요 감소에 따른 반도체 산업의 위기의식이 고취되었습니다.

[체외진단] 
체외진단 산업 분야는 선진국을 중심으로 고령화가 급속히 진행되고 있어 상대적으로 경기 변동 요인에 따른 영향은 크지 않습니다. 또한, 인플루엔자와 같은 계절적 질환과 COVID-19과 같이 갑자기 출현하는 질환을 제외하면 대부분의 진단수요는 계절적, 환경적 요인에 따른 영향이 미미한 수준입니다. 

[바이오소재] 
화장품, 건강기능식품, 의약품 등 응용분야가 다양하기 때문에 기초 소재로 사용될 수 있습니다. 이러한 특성으로 인해, 특정 분야에 대한 수요 변동이 크지 않습니다. 

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

1) 영업개황

[지주회사 부문]

솔브레인홀딩스(주)는 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사를 지배하는 것을 목적으로 하는 지주회사 체제로 운영될 계획입니다. 지주회사의 수익은 자회사들의 경영활동 및 영업성과에 따라 크게 변동될 가능성이 있으며, 자회사가 영위하는 산업의영업환경이 악화될 경우 당사의 실적에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

지주회사의 주요 수익원은 자회사 등으로부터 받는 배당금, 경영자문수익, 임대수익 등이 있습니다.
지주회사의 특성상 이러한 수익을 기반으로 자회사에 대한 투자, 자체 운영, 주주들에 대한 배당 등에 필요한 모든 소요 자금을 충당해야 하기 때문에
지주회사는 자회사들의 실적에 직, 간접적인 영향을 받게 됩니다.

당사는 현물출자 유상증자를 통해 솔브레인(주)의 지분을 추가로 취득하여 솔브레인(주)를 공정거래법상 자회사로 편입하고 솔브레인홀딩스(주)는 공정거래법상 지주회사로 전환할 예정입니다. 단, 지주회사 전환 시 상기 행위제한요건 충족을 위해 자회사의 지분을 추가 취득하는 등의 행위가 필요할 수 있습니다.

[사업부문_연결종속회사 부문]

[디스플레이]

솔브레인에스엘디㈜의 디스플레이 사업부는 임가공업을 영위하고 있으며, 주요 고객사로는 삼성디스플레이㈜가 있습니다. 대표적 매출원으로 디스플레이 패널의 한종류인 RIGID OLED용 유리 기판을 식각해 얇게 만드는 공정을 거친 패널을 수주하여 Scribing하는 임가공 용역입니다. 스마트폰의 슬림화 및 경량화 추세에 따라 매출이 2013년 급상승하면서 디스플레이 부문의 매출 성장을 이끌었으나, 패널의 유리기판 자체가 얇아지고, 스마트폰에 Rigid OLED 대신 Flexible OLED 채용이 늘면서 13년 이후 정체된 모습을 보이고 있었으나, 최근 미중 무역갈등으로 인한 유럽 및 인도내 점유율 상승 및 대표적 경쟁 패널의 한종류인 LTPS LCD패널과 가격적, 기능적 측면에서 우위를 차지하며 중소형 모바일 및 태블릿 시장에서 매출이 재상승하고 있습니다.

[2차전지]

2차전지의 소재는 크게 양극재 음극재, 분리막, 전해액로 나뉘는데, 리튬이온전지를 최초로 상업화한 일본이 기술력을 바탕으로 시장을 주도해왔으나, 중국산 소재의 가격 경쟁력 및 생산 능력 확대 및 한국산 소재의 성장으로 중-일-한 순의 소재 시장을 점유하고 있습니다. 

당사는 전해액 생산 법인인
미국(Soulbrain MI, Inc.), 말레이시아(Soulbrain E&I Malaysia SDN BHD), 헝가리(
Soulbrain HU Kft.)를 통해 글로벌 2차전지 고객들을 대응 중이며, EV 및 ESS 시장의 성장에 따라 생산설비를 증설 중에 있습니다. 

[반도체]

메모리 반도체의 웨이퍼 테스트 공정에 사용되는 프로브카드의 80%이상이 MEMS 프로브 카드가 사용되고 있습니다. 비메모리 반도체 및 테스트공정에서 사용되는 프로브 카드는 다양한 형태로 진행됩니다.

국내 프로브 카드 시장규모는 삼성전자와 SK 하이닉스의 수요로 결정됩니다. 당사의주요 고객은 SK하이닉스이며 신규 검사장비에 호환되는 프로브 카드 연구 개발을 통해 점유율 확대를 위해 노력하고 있습니다.

[체외진단]

ARK Diagnostics, Inc는 ELISA를 이용한 항암제, 뇌전증 등 치료약물의 체내 농도검사와 소변을 이용한 약물검사제품을 개발하고 상용화하여 전 세계 병원용 자동화장비에 공급하고 있습니다.

PixCell Medical Technologies Ltd.는 미세 유체기술을 이용하여 5분이내 20종의 혈구분석을 자동으로 진행할 수 있는 현장진단 플랫폼 (HemoScreen™) 사업화를 18년도에 시작하였고 양산화를 진행 중에 있습니다.

[바이오소재] 

㈜진켐은 모유 성분 올리고당인 시알릴락토스를 'One Pot 플랫폼' 방법으로 개발에 성공하여 대량생산 설비구축과 국내/외 사업화를 진행하고 하고 있습니다. 또한, 근육과 관련된 다양한 질환치료를 위해 의약품 소재 개발도 진행 하고 있습니다.

2) 공시대상 사업부문의 구분
당사의 사업부문은 지주회사 부문, 디스플레이, 2차전지 및 반도체 부문으로 나뉠 수있습니다.

(2) 시장점유율

제품명
2018년 
시장점유율
2019년 
시장점유율
2020년 
시장점유율

디스플레이 소재 등
40%
40%
40%

반도체 소재 등
85%
85%
85%

2차 전지 소재 등
30%
30%
30%

□ 2020년 7월 1일 인적 분할 전 기준이며, 당사 추정치입니다.

(3) 시장의 특성

당사는 현재 연결종속회사를 통하여 삼성디스플레이의 OLED glass Scribing 임가공용역, SK하이닉스등에 반도체 검사장치를 생산 및 판매를 하고 있으며, 삼성SDI, SK이노베이션, LG화학 등의 2차 전지 제조사에 관련 제품을 공급하고 있습니다. 당사의 제품은 연구개발 및 기술 축적으로 고객사로부터 품질 보증을 확보하였고 이러한 신뢰를 바탕으로 고객사로부터 기업과 기업 차원에서 신제품 개발 의뢰 및 공동개발을 제안받고 있으며 진행하고 있습니다. 특히, 최근의 반도체, 디스플레이 및 2차전지 공정이 빠르게 변화 되면서 이러한 고객사의 기술변화에 대응 할수 있는 개선된 신규 재료의 선점을 위한 치열한 경쟁이 전개되고 있으며, 당사의 경우 고객사와의 지속적협력 관계를 통한 신규 물질의 선점을 목표로 노력하고 있으며 이에 따라 신규개발 제품이 지속적으로 고객사에게 공급되고 있습니다. 차세대 시장의 선점을 위하여 이러한 활동을 적극 실행에 옮기고 있으며 이를 통하여 향후 매출 기반을 확고히 하고 고객사와는 상호 보완적 협력 관계로 지속적으로 발전할 수 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 미국(Soulbrain MI, Inc, 2010년 설립), 말레이시아(Soulbrain E&I Malaysia SDN BHD, 2012년 설립), 헝
가리(Soulbrain HU Kft.,2019년 설립)에 2차전지 전해액을 생산 및 판매하는 법인을 설립하였으며, 중국 디스플레이 시장 진출을 위해 2014년 5월에는 중경 지역에 디스플레이 재료 생산 및 판매를 위한 솔브레인(중경)전자재료유한공사를 설립하였
습니다.
ARK Diagnostics, Inc.(2018년), PixCell Medical Technologies Ltd.(2020년), ㈜진켐(2020년)를 필두로 바이오헬스분야의 신사업을 시작하였습니다.

(5) 조직도(2021년 3월 1일 기준)

조직도_sbh

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

1) 영업개황

[지주회사 부문]

솔브레인홀딩스(주)는 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사를 지배하는 것을 목적으로 하는 지주회사 체제로 운영될 계획입니다. 지주회사의 수익은 자회사들의 경영활동 및 영업성과에 따라 크게 변동될 가능성이 있으며, 자회사가 영위하는 산업의영업환경이 악화될 경우 당사의 실적에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

지주회사의 주요 수익원은 자회사 등으로부터 받는 배당금, 경영자문수익, 임대수익 등이 있습니다.
지주회사의 특성상 이러한 수익을 기반으로 자회사에 대한 투자, 자체 운영, 주주들에 대한 배당 등에 필요한 모든 소요 자금을 충당해야 하기 때문에
지주회사는 자회사들의 실적에 직, 간접적인 영향을 받게 됩니다.

당사는 현물출자 유상증자를 통해 솔브레인(주)의 지분을 추가로 취득하여 솔브레인(주)를 공정거래법상 자회사로 편입하고 솔브레인홀딩스(주)는 공정거래법상 지주회사로 전환할 예정입니다. 단, 지주회사 전환시 상기 행위제한요건 충족을 위해 자회사의 지분을 추가 취득하는 등의 행위가 필요할 수 있습니다.

[사업부문_연결종속회사 부문]

[디스플레이]

솔브레인에스엘디㈜의 디스플레이 사업부는 임가공업을 영위하고 있으며, 주요 고객사로는 삼성디스플레이㈜가 있습니다. 대표적 매출원으로 디스플레이 패널의 한종류인 RIGID OLED용 유리 기판을 식각해 얇게 만드는 공정을 거친 패널을 수주하여 Scribing하는 임가공 용역입니다. 스마트폰의 슬림화 및 경량화 추세에 따라 매출이 2013년 급상승하면서 디스플레이 부문의 매출 성장을 이끌었으나, 패널의 유리기판 자체가 얇아지고, 스마트폰에 Rigid OLED 대신 Flexible OLED 채용이 늘면서 13년 이후 정체된 모습을 보이고 있었으나, 최근 미중 무역갈등으로 인한 유럽 및 인도내 점유율 상승 및 대표적 경쟁 패널의 한종류인 LTPS LCD패널과 가격적, 기능적 측면에서 우위를 차지하며 중소형 모바일 및 태블릿 시장에서 매출이 재상승하고 있습니다.

[2차전지]

2차전지의 소재는 크게 양극재 음극재, 분리막, 전해액로 나뉘는데, 리튬이온전지를 최초로 상업화한 일본이 기술력을 바탕으로 시장을 주도해왔으나, 중국산 소재의 가격 경쟁력 및 생산 능력 확대 및 한국산 소재의 성장으로 중-일-한 순의 소재 시장을 점유하고 있습니다. 

당사는 전해액 생산 법인인
미국(Soulbrain MI, Inc.), 말레이시아(Soulbrain E&I Malaysia SDN BHD), 헝가리(
Soulbrain HU Kft.)를 통해 글로벌 2차전지 고객들을 대응 중이며, EV 및 ESS 시장의 성장에 따라 생산설비를 증설 중에 있습니다. 

[반도체]

메모리 반도체의 웨이퍼 테스트 공정에 사용되는 프로브카드의 80%이상이 MEMS 프로브 카드가 사용되고 있습니다. 비메모리 반도체 및 테스트공정에서 사용되는 프로브 카드는 다양한 형태로 진행됩니다.

국내 프로브 카드 시장규모는 삼성전자와 SK 하이닉스의 수요로 결정됩니다. 당사의주요 고객은 SK하이닉스이며 신규 검사장비에 호환되는 프로브 카드 연구 개발을 통해 점유율 확대를 위해 노력하고 있습니다.

[체외진단]

ARK Diagnostics, Inc는 ELISA를 이용한 항암제, 뇌전증 등 치료약물의 체내 농도검사와 소변을 이용한 약물검사제품을 개발하고 상용화하여 전 세계 병원용 자동화장비에 공급하고 있습니다.

PixCell Medical Technologies Ltd.는 미세 유체기술을 이용하여 5분이내 20종의 혈구분석을 자동으로 진행할 수 있는 현장진단 플랫폼 (HemoScreen™) 사업화를 18년도에 시작하였고 양산화를 진행 중에 있습니다.

[바이오소재] 

㈜진켐은 모유 성분 올리고당인 시알릴락토스를 'One Pot 플랫폼' 방법으로 개발에 성공하여 대량생산 설비구축과 국내/외 사업화를 진행하고 하고 있습니다. 또한, 근육과 관련된 다양한 질환치료를 위해 의약품 소재 개발도 진행 하고 있습니다.

2) 공시대상 사업부문의 구분
당사의 사업부문은 지주회사 부문, 디스플레이, 2차전지 및 반도체 부문으로 나뉠 수있습니다.

(2) 시장점유율

제품명
2018년 
시장점유율
2019년 
시장점유율
2020년 
시장점유율

디스플레이 소재 등
40%
40%
40%

반도체 소재 등
85%
85%
85%

2차 전지 소재 등
30%
30%
30%

□ 2020년 7월 1일 인적 분할 전 기준이며, 당사 추정치입니다.

(3) 시장의 특성

당사는 현재 연결종속회사를 통하여 삼성디스플레이의 OLED glass Scribing 임가공용역, SK하이닉스등에 반도체 검사장치를 생산 및 판매를 하고 있으며, 삼성SDI, SK이노베이션, LG화학 등의 2차 전지 제조사에 관련 제품을 공급하고 있습니다. 당사의 제품은 연구개발 및 기술 축적으로 고객사로부터 품질 보증을 확보하였고 이러한 신뢰를 바탕으로 고객사로부터 기업과 기업 차원에서 신제품 개발 의뢰 및 공동개발을 제안받고 있으며 진행하고 있습니다. 특히, 최근의 반도체, 디스플레이 및 2차전지 공정이 빠르게 변화 되면서 이러한 고객사의 기술변화에 대응 할수 있는 개선된 신규 재료의 선점을 위한 치열한 경쟁이 전개되고 있으며, 당사의 경우 고객사와의 지속적협력 관계를 통한 신규 물질의 선점을 목표로 노력하고 있으며 이에 따라 신규개발 제품이 지속적으로 고객사에게 공급되고 있습니다. 차세대 시장의 선점을 위하여 이러한 활동을 적극 실행에 옮기고 있으며 이를 통하여 향후 매출 기반을 확고히 하고 고객사와는 상호 보완적 협력 관계로 지속적으로 발전할 수 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 미국(Soulbrain MI, Inc, 2010년 설립), 말레이시아(Soulbrain E&I Malaysia SDN BHD, 2012년 설립), 헝
가리(Soulbrain HU Kft.,2019년 설립)에 2차전지 전해액을 생산 및 판매하는 법인을 설립하였으며, 중국 디스플레이 시장 진출을 위해 2014년 5월에는 중경 지역에 디스플레이 재료 생산 및 판매를 위한 솔브레인(중경)전자재료유한공사를 설립하였
습니다.
ARK Diagnostics, Inc.(2018년), PixCell Medical Technologies Ltd.(2020년), ㈜진켐(2020년)를 필두로 바이오헬스분야의 신사업을 시작하였습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

1) 연결 재무제표

- 연결 대차대조표(재무상태표)

연 결 재 무 상 태 표

제 32 기 2020년 12월 31일 현재

제 31 기 2019년 12월 31일 현재

솔브레인홀딩스 주식회사와 그 종속기업
(구, 솔브레인 주식회사와 그 종속기업)
(단위 : 원)

과 목
제 32(당) 기
제 31(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산
205,505,758,970
537,700,819,294

현금및현금성자산
108,938,927,205
346,352,700,901

매출채권
40,326,350,868
85,884,328,218

기타채권
13,132,479,881
5,621,135,713

기타금융자산
8,298,520,000
18,000,000,000

재고자산
24,571,783,183
66,140,319,219

당기법인세자산
32,138,990
10,135,968

기타유동자산
10,205,558,843
15,692,199,275

Ⅱ. 비유동자산
1,132,861,956,410
621,758,831,022

기타채권
3,639,397,350
4,792,338,928

기타금융자산
92,992,195,380
36,358,981,011

관계기업및공동기업투자주식
645,654,939,182
148,096,147,585

유형자산
109,787,896,073
399,182,194,629

투자부동산
186,332,326,095
13,115,758,805

무형자산
72,960,478,925
5,920,237,584

사용권자산
15,287,423,841
6,384,475,234

기타비유동자산
382,365,923
66,942,459

이연법인세자산
5,824,933,641
7,841,754,787

자 산 총 계
1,338,367,715,380
1,159,459,650,316

부 채

Ⅰ. 유동부채
165,371,343,647
302,440,220,936

매입채무
27,867,236,967
42,072,116,721

기타채무
31,529,631,268
61,384,308,063

차입금
83,574,226,744
159,264,892,033

당기법인세부채
13,401,711,959
32,045,907,758

리스부채
4,035,915,640
1,105,507,325

기타유동부채
4,962,621,069
6,567,489,036

Ⅱ. 비유동부채
136,909,878,449
15,350,912,460

기타채무
664,568,305
463,367,599

기타금융부채
32,791,305

차입금
89,448,308,380
8,745,951,000

퇴직급여부채
138,963,349
191,006,957

리스부채
11,346,770,202
1,308,711,055

기타비유동부채
5,091,081,005
1,011,526,302

이연법인세부채
30,187,395,903
3,630,349,547

부 채 총 계
302,281,222,096
317,791,133,396

자 본

Ⅰ. 지배기업의 소유지분
1,035,556,245,336
831,295,485,110

자본금
10,482,028,000
8,699,135,500

주식발행초과금
542,043,109,455
133,946,748,537

자기주식
(9,908,740,357)
(16,678,223,120)

기타자본항목
(1,642,305,083,122)
(1,599,112,646)

이익잉여금
2,135,244,931,360
706,926,936,839

Ⅱ. 비지배지분
530,247,948
10,373,031,810

자 본 총 계
1,036,086,493,284
841,668,516,920

부 채 및 자 본 총 계
1,338,367,715,380
1,159,459,650,316

- 연결 포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 32 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 31 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

솔브레인홀딩스 주식회사와 그 종속기업
(구, 솔브레인 주식회사와 그 종속기업)
(단위 : 원)

과 목
제 32(당) 기
제 31(전) 기

Ⅰ. 매출액 및 지분법손익
235,745,054,661
250,381,451,552

Ⅱ. 매출원가
(194,093,373,143)
(208,470,568,887)

Ⅲ. 매출총이익
41,651,681,518
41,910,882,665

판매비와관리비
(25,076,325,049)
(27,492,156,189)

Ⅳ. 영업이익
16,575,356,469
14,418,726,476

기타수익
60,086,334,523
11,311,318,735

기타비용
(2,517,522,649)
(33,751,590,775)

금융수익
7,198,509,150
10,028,346,769

금융비용
(14,690,607,589)
(5,586,303,192)

관계기업및공동기업투자처분이익
2,246,821,847
-

관계기업및공동기업투자손상차손
-
(5,905,826,115)

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실)
68,898,891,751
(9,485,328,102)

법인세비용
(12,588,350,559)
(8,110,927,516)

Ⅵ. 계속영업당기순이익(손실)
56,310,541,192
(17,596,255,618)

지배기업의 소유주에 귀속될 계속영업당기순이익(손실)
56,153,929,344
(17,597,961,977)

비지배지분에 귀속될 계속영업당기순이익
156,611,848
1,706,359

Ⅶ. 중단영업당기순이익
1,388,126,712,647
136,886,972,145

지배기업의 소유주에 귀속될 중단영업당기순이익
1,386,505,280,477
134,816,672,478

비지배지분에 귀속될 중단영업당기순이익
1,621,432,170
2,070,299,667

Ⅷ. 당기순이익
1,444,437,253,839
119,290,716,527

지배기업의 소유주에 귀속될 당기순이익
1,442,659,209,821
117,218,710,501

비지배지분에 귀속될 당기순이익
1,778,044,018
2,072,006,026

Ⅸ. 당기기타포괄손익(법인세효과 차감후)
9,220,414,352
1,212,491,540

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
(1,743,063,200)
1,212,491,540

관계기업 기타포괄손익에 대한 지분변동
(803,837,163)
623,952,684

해외사업환산손익
(939,226,037)
588,538,856

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
10,963,477,552
-

기타포괄-공정가치측정금융자산평가손익
10,963,477,552
-

Ⅹ. 당기총포괄이익
1,453,657,668,191
120,503,208,067

지배기업의 소유주에 귀속될 당기총포괄이익
1,451,879,624,173
118,431,202,041

비지배지분에 귀속될 당기총포괄이익
1,778,044,018
2,072,006,026

XI. 지배기업지분에 대한 주당이익(손실)

계속영업기본주당이익(손실)
4,148
(1,043)

계속영업희석주당이익(손실)
4,148
(1,043)

중단영업기본주당이익
102,409
7,991

중단영업희석주당이익
102,409
7,991

- 연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 32 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 31 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

솔브레인홀딩스 주식회사와 그 종속기업(구, 솔브레인 주식회사와 그 종속기업)
(단위 : 원)

과 목
지배기업의 소유지분
비지배지분
총자본

자본금
주식발행초과금
자기주식
기타자본항목
이익잉여금
총 계

2019.01.01 (전기초)
8,699,135,500
133,946,748,537
(16,678,223,120)
(2,811,566,821)
602,362,239,838
725,518,333,934
8,269,396,799
733,787,730,733

당기총포괄이익

당기순이익
-
-
-
-
117,218,710,501
117,218,710,501
2,072,006,026
119,290,716,527

기타포괄손익

관계기업 기타포괄
 손익에 대한 지분변동
-
-
-
623,952,684
-
623,952,684
-
623,952,684

해외사업환산손익
-
-
-
588,538,856
-
588,538,856
-
588,538,856

당기총포괄이익
-
-
-
1,212,491,540
117,218,710,501
118,431,202,041
2,072,006,026
120,503,208,067

소유주와의 거래

배당금의 지급
-
-
-
-
(12,654,013,500)
(12,654,013,500)
-
(12,654,013,500)

비지배지분율의 취득
-
-
-
-
-
-
31,628,985
31,628,985

비지배지분과의 거래
-
-
-
(37,365)
-
(37,365)
-
(37,365)

소유주와의 거래 총액
-
-
-
(37,365)
(12,654,013,500)
(12,654,050,865)
31,628,985
(12,622,421,880)

2019.12.31 (전기말)
8,699,135,500
133,946,748,537
(16,678,223,120)
(1,599,112,646)
706,926,936,839
831,295,485,110
10,373,031,810
841,668,516,920

2020.01.01 (당기초)
8,699,135,500
133,946,748,537
(16,678,223,120)
(1,599,112,646)
706,926,936,839
831,295,485,110
10,373,031,810
841,668,516,920

당기총포괄이익

당기순이익
-
-
-
-
1,442,659,209,821
1,442,659,209,821
1,778,044,018
1,444,437,253,839

기타포괄손익

관계기업 기타포괄
 손익에 대한 지분변동
-
-
-
(803,837,163)
-
(803,837,163)
-
(803,837,163)

해외사업환산손익
-
-
-
(939,226,037)
-
(939,226,037)
-
(939,226,037)

기타포괄-공정가치 
 측정 금융자산평가손익

-
-
-
10,963,477,552
-
10,963,477,552
-
10,963,477,552

당기총포괄이익
-
-
-
9,220,414,352
1,442,659,209,821
1,451,879,624,173
1,778,044,018
1,453,657,668,191

소유주와의 거래

배당금의 지급
-
-
-
-
(14,341,215,300)
(14,341,215,300)
-
(14,341,215,300)

지배기업의 인적분할
(3,889,283,000)
(59,886,050,883)
6,769,482,763
(1,649,926,384,828)
-
(1,706,932,235,948)
(11,620,827,880)
(1,718,553,063,828)

현물출자
5,672,175,500
467,982,411,801
-
-
-
473,654,587,301
-
473,654,587,301

소유주와의 거래 총액
1,782,892,500
408,096,360,918
6,769,482,763
(1,649,926,384,828)
(14,341,215,300)
(1,247,618,863,947)
(11,620,827,880)
(1,259,239,691,827)

2020.12.31 (당기말)
10,482,028,000
542,043,109,455
(9,908,740,357)
(1,642,305,083,122)
2,135,244,931,360
1,035,556,245,336
530,247,948
1,036,086,493,284

- 연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 32 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 31 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

솔브레인홀딩스 주식회사와 그 종속기업
(구, 솔브레인 주식회사와 그 종속기업)
(단위 : 원)

과 목
제 32(당) 기
제 31(전) 기

영업활동으로 인한 현금흐름
68,809,105,469
195,110,976,899

영업으로부터 창출된 현금흐름
99,403,917,434
236,066,306,512

이자의 수취
1,720,116,520
8,131,164,744

이자의 지급
(3,165,821,414)
(5,937,855,865)

배당금의 수취
19,006,155,658
6,357,435,479

법인세의 납부
(48,647,034,969)
(49,506,073,971)

법인세의 환급
491,772,240
-

투자활동으로 인한 현금흐름
(304,605,011,070)
(43,741,881,601)

기타채권의증가
(11,960,100,000)
(3,031,846,980)

기타채권의감소
-
65,406,800,000

기타금융자산의증가
(26,340,731,716)
(33,996,572,974)

기타금융자산의감소
26,177,345,200
26,526,117,093

유형자산의취득
(94,818,093,876)
(101,512,340,573)

유형자산의처분
9,324,618,186
1,696,171,427

국고보조금의수령
66,566,667
37,119,293

투자부동산의취득
(185,852,611,973)
(490,749,655)

투자부동산의처분
6,248,860
1,080,000,000

무형자산의취득
(252,580,000)
(820,204,940)

무형자산의처분
751,828,454
-

관계기업투자주식의취득
(2,853,936,000)
(383,310,000)

관계기업투자주식의처분
21,640,705,800
-

사업결합으로인한증가
-
1,746,935,708

종속기업투자주식의취득
(40,494,270,672)
-

재무활동으로 인한 현금흐름
(18,021,345,481)
13,908,984,329

차입금의 증가
139,427,549,468
59,840,946,377

차입금의 상환
(52,328,269,737)
(32,068,000,000)

리스부채의 상환
(1,877,465,906)
(1,209,911,183)

배당금의 지급
(14,341,215,300)
(12,654,013,500)

비지배지분과의 거래
-
(37,365)

주식발행비용
(159,941,003)
-

자기주식의 취득
(686,964,855)
-

인적분할로 인한 감소
(88,055,038,148)
-

현금및현금성자산의 순증가(감소)
(253,817,251,082)
165,278,079,627

기초의 현금및현금성자산
346,352,700,901
183,858,842,028

현금및현금성자산의 환율변동효과
(3,664,739,549)
(2,784,220,754)

연결범위의 변동으로 인한 현금의 증감
20,068,216,935
-

기말의 현금및현금성자산
108,938,927,205
346,352,700,901

2) 재무제표

- 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표

제 32 기 2020년 12월 31일 현재

제 31 기 2019년 12월 31일 현재

솔브레인홀딩스 주식회사(구, 솔브레인 주식회사)
(단위 : 원)

과 목
제 32(당) 기
제 31(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산
91,570,085,027
449,677,393,486

현금및현금성자산
33,357,113,360
282,777,566,825

매출채권
981,448,875
95,530,873,851

기타채권
51,346,905,562
10,504,035,828

기타금융자산
2,298,520,000
10,000,000,000

재고자산
-
39,994,327,580

기타유동자산
3,586,097,230
10,870,589,402

Ⅱ. 비유동자산
952,267,898,084
526,348,118,725

기타채권
3,483,302,210
17,672,337,266

기타금융자산
91,185,445,380
34,511,731,011

종속기업,관계기업및공동기업투자주식
821,145,087,140
170,870,520,213

유형자산
1,513,507,351
229,145,400,268

투자부동산
32,280,006,788
59,426,383,999

무형자산
1,387,022,850
1,966,921,133

사용권자산
779,675,178
2,198,824,082

기타비유동자산
493,851,187
66,942,459

이연법인세자산
-
10,489,058,294

자 산 총 계
1,043,837,983,111
976,025,512,211

부 채

Ⅰ. 유동부채
25,274,979,012
192,167,019,355

매입채무
-
36,641,761,592

기타채무
10,662,906,932
43,055,237,211

차입금
-
80,000,000,000

당기법인세부채
12,392,473,308
29,720,320,301

리스부채
324,707,220
1,042,482,345

기타유동부채
1,894,891,552
1,707,217,906

Ⅱ. 비유동부채
19,239,637,198
2,683,019,050

기타채무
931,851,187
699,460,266

리스부채
465,235,609
1,180,732,090

기타비유동부채
109,130,710
802,826,694

이연법인세부채
17,733,419,692
-

부 채 총 계
44,514,616,210
194,850,038,405

자 본

Ⅰ. 자본금
10,482,028,000
8,699,135,500

Ⅱ. 주식발행초과금
542,043,109,455
133,946,748,537

Ⅲ. 자기주식
(9,908,740,357)
(16,678,223,120)

Ⅳ. 기타자본항목
(1,640,138,335,967)
(1,175,428,691)

Ⅴ. 이익잉여금
2,096,845,305,770
656,383,241,580

자 본 총 계
999,323,366,901
781,175,473,806

부 채 및 자 본 총 계
1,043,837,983,111
976,025,512,211

- 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제32기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제31기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

솔브레인홀딩스 주식회사(구, 솔브레인 주식회사)
(단위 : 원)

과 목
제 32(당) 기
제 31(전) 기

Ⅰ. 영업수익
22,374,704,908
8,287,431,518

Ⅱ. 영업비용
11,993,721,947
4,588,226,309

Ⅲ. 영업이익
10,380,982,961
3,699,205,209

기타수익
57,397,451,240
14,728,680,212

기타비용
(4,036,103,419)
(5,360,308,401)

금융수익
8,173,513,322
10,197,190,321

금융비용
(11,951,738,605)
(9,717,371,425)

관계기업투자주식처분이익
5,655,205,800
-

종속기업,관계기업및공동기업 투자주식손상차손
(3,966,629,045)
(45,672,197,020)

Ⅳ. 법인세비용차감전순이익(손실)
61,652,682,254
(32,124,801,104)

법인세비용(수익)
(18,085,722,352)
(6,507,250,701)

Ⅴ. 계속영업당기순이익(손실)
43,566,959,902
(38,632,051,805)

Ⅵ. 중단영업당기순이익
1,411,236,319,588
128,609,711,670

Ⅶ. 당기순이익
1,454,803,279,490
89,977,659,865

Ⅷ. 당기기타포괄손익(법인세효과 차감후)
10,963,477,552
-

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가이익
10,963,477,552
-

Ⅸ. 당기총포괄이익
1,465,766,757,042
89,977,659,865

Ⅹ. 주당이익

계속영업기본주당이익(손실)
3,218
(2,290)

계속영업희석주당이익(손실)
3,218
(2,290)

중단영업기본주당이익
104,236
7,623

중단영업희석주당이익
104,236
7,623

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제32기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제31기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

솔브레인홀딩스 주식회사(구, 솔브레인 주식회사)
(단위 : 원)

과 목
자본금
주식발행초과금
자기주식
기타자본항목
이익잉여금
총 계

2019.01.01 (전기초)
8,699,135,500
133,946,748,537
(16,678,223,120)
(1,175,428,691)
579,059,595,215
703,851,827,441

당기총포괄이익

당기순이익
-
-
-
-
89,977,659,865
89,977,659,865

기타포괄손익
-
-
-
-
-
-

당기총포괄이익
-
-
-
-
89,977,659,865
89,977,659,865

소유주와의 거래

배당금의 지급
-
-
-
-
(12,654,013,500)
(12,654,013,500)

소유주와의 거래 총액
-
-
-
-
(12,654,013,500)
(12,654,013,500)

2019.12.31 (전기말)
8,699,135,500
133,946,748,537
(16,678,223,120)
(1,175,428,691)
656,383,241,580
781,175,473,806

2020.01.01 (당기초)
8,699,135,500
133,946,748,537
(16,678,223,120)
(1,175,428,691)
656,383,241,580
781,175,473,806

당기총포괄이익

당기순이익
-
-
-
-
1,454,803,279,490
1,454,803,279,490

기타포괄손익

기타포괄손익-공정가치
 측정금융자산평가이익
-
-
-
10,963,477,552
-
10,963,477,552

당기총포괄이익
-
-
-
10,963,477,552
1,454,803,279,490
1,465,766,757,042

소유주와의 거래

배당금의 지급
-
-
-
-
(14,341,215,300)
(14,341,215,300)

유상증자
5,672,175,500
467,982,411,801
-
-
-
473,654,587,301

인적분할
(3,889,283,000)
(59,886,050,883)
6,769,482,763
(1,649,926,384,828)
-
(1,706,932,235,948)

소유주와의 거래 총액
1,782,892,500
408,096,360,918
6,769,482,763
(1,649,926,384,828)
(14,341,215,300)
(1,247,618,863,947)

2020.12.31 (당기말)
10,482,028,000
542,043,109,455
(9,908,740,357)
(1,640,138,335,967)
2,096,845,305,770
999,323,366,901

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제32기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제31기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

솔브레인홀딩스 주식회사(구, 솔브레인 주식회사)
(단위 : 원)

과 목
제 32(당) 기
제 31(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
67,140,410,774
192,482,624,732

영업으로부터 창출된 현금흐름
91,631,068,149
225,777,821,414

이자의 수취
2,392,273,125
8,144,814,097

이자의 지급
(643,071,080)
(1,733,496,001)

배당금의 수취
19,006,155,658
6,357,435,479

법인세의 환급
491,772,240
-

법인세의 납부
(45,737,787,318)
(46,063,950,257)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
(231,421,641,771)
(18,371,374,593)

기타채권의 증가
(54,157,100,000)
(226,940,000)

기타채권의 감소
13,000,000,000
72,406,800,000

기타금융자산의 증가
(20,340,731,716)
(13,996,572,974)

기타금융자산의 감소
18,136,845,200
10,485,867,093

종속기업투자주식의 취득
(164,374,737,372)
(17,418,156,500)

관계기업투자주식의 취득
(2,853,936,000)
(383,310,000)

관계기업투자주식의 처분
21,640,705,800
-

유형자산의 취득
(52,501,528,127)
(70,611,052,584)

유형자산의 처분
9,336,979,463
782,740,027

투자부동산의 취득
-
(490,749,655)

투자부동산의 처분
6,248,860
1,080,000,000

무형자산의 처분
619,045,454
-

국고보조금의 수령
66,566,667
-

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
(82,364,273,879)
(13,800,212,960)

차입금의 증가
30,000,000,000
30,000,000,000

차입금의 상환
(30,000,000,000)
(30,000,000,000)

리스부채의 상환
(800,256,790)
(1,146,199,460)

배당금의 지급
(14,341,215,300)
(12,654,013,500)

주식발행비용
(159,941,003)
-

자기주식의 취득
(686,964,855)
-

인적분할로 인한 변동
(66,375,895,931)
-

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)
(246,645,504,876)
160,311,037,179

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산
282,777,566,825
123,916,758,584

Ⅵ. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
(2,774,948,589)
(1,450,228,938)

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산
33,357,113,360
282,777,566,825

- 이익잉여금처분계산서

제32기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제31기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

과 목
제32(당)기
제31(전)기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

2,076,187,903,181

635,725,838,991

1. 전기이월 미처분이익잉여금
621,384,623,691

545,748,179,126

2. 당기순이익
1,454,803,279,490

89,977,659,865

Ⅱ. 임의적립금등의 이입액

-

-

1. 연구및인력개발준비금
-

-

Ⅲ. 이익잉여금 처분액

-

14,341,215,300

1. 이익준비금
-

-

2. 연구및인력개발준비금
-

-

3. 배당금
 현금배당 주당배당금(률)
 당기 - 해당사항 없음
 전기 - 850원 (170%)
-

14,341,215,300

Ⅳ. 차기이월 미처분이익잉여금

2,076,187,903,181

621,384,623,691

□ 당기의 이익잉여금처분계산서는 주주총회에서 확정될 예정입니다.(주주총회 예정일 : 2021.03.29)

3) 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
- 이익잉여금처분계산서 참고

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

정관_1

정관_2

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

- 임원퇴직금 지급규정 개정의 건

나. 의안의 요지

- 임원퇴직금 지급규정 신,구조문 대비표

개정전

개정후

비고

제1조 [목 적]

이 규정은 솔브레인 주식회사(이하 “회사”)를 퇴직한 임원에 대하여 지급할 퇴직금(퇴직연금을 포함함, 이하 동일)에 관한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제1조 [목 적]

이 규정은

솔브레인홀딩스
주식회사(이하 “회사”)를 퇴직한 임원에 대하여 지급할 퇴직금(퇴직연금을 포함함, 이하 동일)에 관한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

인적분할에 따른 상호변경

제4조 [부담금의 부담]

1. 회사는 임원의 연간 임금총액에 아래 제3항의 지급률을 곱한 금액을 현금으로 매년 임원의 확정기여형퇴직연금제도 계정에 납입하여야 한다.

2. (생략)

3. 임원의 위임업무 수행기간은 임원으로 위임업무를 수행하기 시작한 날로부터 위임계약이 종료된 날까지 계산한다. 단, 1년 미만의 기간은 월할 계산하되, 1개월 미만의 기간은 1개월로 계산한다.

제4조 [부담금의 부담]

1. 회사는 임원의 연간 임금총액에 아래
제2항의 지급률을 곱한 금액을 현금으로 매년 임원의 확정기여형퇴직연금제도 계정에 납입하여야 한다.

2. (현행과 같음)

3. 회사는 경영성과급을 확정기여형퇴직연금제도 계정에 납입하고자 하는 임원에 한하여 경영성과급의 70%를 해당계좌에 납입하여야 한다.

4. 임원의 위임업무 수행기간은 임원으로 위임업무를 수행하기 시작한 날로부터 위임계약이 종료된 날까지 계산한다. 단, 1년 미만의 기간은 월할 계산하되, 1개월 미만의 기간은 1개월로 계산한다.

경영성과급을 확정기여형퇴직연금제도에 선택하여 불입이가능하도록 개정

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

정지완
1956.10.18
사내이사
-
본인
이사회

총 (1) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

정지완
현) 솔브레인홀딩스(주) 대표이사/회장
1986 ~ 현재
대표이사/회장
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

정지완
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

정지완 사내이사 후보는 솔브레인홀딩스(주)의 창업자로 반도체, 디스플레이 및 2차전지소재의 국산화 및 내재화에 끊임없이 노력하였습니다. 
극심한 경쟁 및 위기의 상황에서 그동안의 직무경험, 경영역량을 살려 이사회 및 회사간의 역할을 충실히 수행할 것으로 기대되며, 지속가능한 회사를 창출하는데 중요한 역할을 할 것으로 기대됩니다.

확인서

확인서_정지완

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기 : 33기)

이사의 수 (사외이사수)
3( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
22억원

(전 기 : 32기)

이사의 수 (사외이사수)
3( 1 )

실제 지급된 보수총액
11.8억원

최고한도액
22억원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기 : 33기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
2억원

(전 기 : 32기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
0.3억원

최고한도액
2억원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021년 03월 19일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 사업보고서 및 감사보고서는 2021년 3월 19일 홈페이지(http://www.soulbrainholdings.co.kr) 및 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 게재할 예정입니다. 한편 이사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

■ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 확산을 예방하기 위하여 주주총회 개최 시 총회장 입구에서 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 및 거리두기 단계에 따라 부득이 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.