메타랩스 — 주주총회소집공고 (20210312)
제출인: 메타랩스

주주총회소집공고
2.9
주식회사 메타랩스

주주총회소집공고

2021년 3월 12일

회 사 명 :
주식회사 메타랩스

대 표 이 사 :
유 지 헌

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 언주로 428

(전 화) 02-2189-7700

(홈페이지)http://www.metalabs.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전 무 이 사
(성 명) 최 홍 수

(전 화) 02-2189-7700

주주총회 소집공고

(제21기 정기)

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사드립니다.

회사 정관 제19조에 의해 제21기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여주시기 바랍니다.

(※상법 제542조의4 및 정관19조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 전자문서로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)

1. 일 시 : 2021년 3월 30일(화) 오전 9시

2. 장 소 : 서울특별시 강남구 테헤란로 518 섬유센터 17층 중세미나실

3. 회의 목적사항

가. 보고사항 : 
 - 감사보고 및 영업보고
 - 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건
 제1호 의안 : 제21기(2020. 1. 1 ~ 2020. 12. 31)
 재무제표 및 연결재무제표[결손금처리계산서(안)]승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 1인)

- 사외이사 최진오 선임의 건 (재선임)

제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건

4. 경영참고사항

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항은 당사의 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다. 

5. 우리회사는 상법 제368조의4 및 동법 시행령 제 13조에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하도록 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 미래에셋대우에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 관리시스템 인터넷 주소 및 QR코드
 : https://v.miraeassetdaewoo.com/

미래에셋대우 전자투표 qr코드.jpg
미래에셋대우 전자투표 qr코드

나. 전자투표 행사기간 :
2021년 3월 17일 ~ 2021년 3월 29일

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 행사방법 : 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 공인인증의 종류: 증권거래전용 공인인증서, 
 전자거래 범용 공인인증서, 휴대폰PASS(개인)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

6. 주주총회 참석 시 준비물

가. 직접행사 : 신분증(외국인의 경우 외국인등록증)

나. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재 후 서명날인), 대리인 신분증

7. 코로나바이러스감염증-19의 확산에 따른 안내

코로나-19의 확산에 따라 금번 주주총회에 직접 참석 대신 비대면 의결권 행사(위임장, 전자투표 등)를 활용하여 주시기 바라며, 현장 주주총회 참석 시 발열 검사 등을 통해 일부 주주의 경우, 총회장 출입이 제한되거나 별도 마련된 장소에서 주주총회에 참석할 수 있습니다. 긴급사항 발생을 대비하여 총회의 일시.장소 등 변경 결정 권한을 미리 대표이사에게 위임하였으며, 해당사항 발생 시 재공시할 예정입니다.

8. 기타

경영내실화에 더욱 정진하고자 주총선물은 지급하지 않을 예정이오니 양해하여 주시기 바랍니다.

 2021년 3월 12일

주 식 회 사 메 타 랩 스 대 표 이 사 유 지 헌

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

최진오
(출석률:81.8%)
김경목
(출석률:50%)
전태준
(출석률:100%)

찬 반 여 부

1
2020-02-13
제20기 재무상태표 및 손익계산서 승인의 건
-
해당사항없음
해당사항없음

2
2020-02-13
제20기 내부회계관리자의 운영실태평가보고서 및 감사의 평가보고서 검토의 건
-
해당사항없음
해당사항없음

3
2020-02-27
이사회의장 선임의 건
찬성
해당사항없음
해당사항없음

4
2020-02-27
전자투표제도 채택의 건
찬성
해당사항없음
해당사항없음

5
2020-02-27
제20기 연결재무상태표 및 연결손익계산서 승인의 건
찬성
해당사항없음
해당사항없음

6
2020-03-02
제20기 정기주주총회 소집의 건
찬성
해당사항없음
해당사항없음

7
2020-03-24
11회 전환사채 소각의 건
찬성
해당사항없음
해당사항없음

8
2020-08-10
2020년 반기 결산(잠정)실적 및 회사운영현황 보고
참석
참석
참석

9
2020-08-31

이사회규정 개정의 건

찬성
-
찬성

10
2020-10-16
타법인 주식 및 출자증권 취득결정[㈜메타랩스코스메틱]의 건
찬성
-
찬성

11
2020-11-12
2020년 3분기 실적 및 회사운영현황 보고
참석
참석
참석

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

- 해당사항 없음.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
3
3,000,000,000
74,150,000
24,716,667
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

구분

회사

사업부문
사업내용
비고

모회사
(주)메타랩스
패션부문
- 비엔엑스(BNX), 탱커스(TANKUS), 카이아크만(Kai-aakmann)
- 여성의류 전문쇼핑몰 '엔비룩'
-

바이오/화장품부문
- 팩 제조 및 판매, 3020 제조 및 판매, 나노에멀전 제조 및 판매 등
-

자회사
및
손자회사
(주)테크랩스
매칭서비스부문
(데이팅앱)

- '아만다(2014.11)', '너랑나랑(2012)', '연권' 소셜데이팅 서비스

- '머리바바' 탈모커뮤니티 앱(모발이식 상담, 탈모관리 메뉴얼 등)

-

(주)메타케어

- (주)메타약품

MSO/헬스케어부문

의약품 및 의료용품

- 병원경영지원서비스, 외국인환자유치,
두피/모발 헤어케어(탈모샴푸) 및
코스메슈티컬 등

- 의약품 및 의료용품 판매(탈모치료제, 의료기기 및 의료 소모품 제조,유통)

-

(주)메타랩스코스메틱
 - METALABS HONGKONG LIMITED
 - METALABS COSMETIC 
 (Guangzhou) Co., LTD
화장품부문

- 화장품유통, 탈모제품(샴푸 및 두피관련 제품), 헤어 및 화장품 판매 등

-

* (주)모제림에서 (주)메타케어로 상호변경(2020.03.26)하였습니다.
* (주)넥스트매치에서 (주)테크랩스로 상호변경(2020.03.26)하였습니다.

가. 업계의 현황

* 모회사
[패션부문]

가. 업계의 현황
(1) 산업의 특성

(가) 패션산업의 정의

패션산업이라 함은 유행을 따르는 상품의 생산과 판매에 관련된 모든 산업을 의미합니다. 유행을 따르는 상품의 생산과 판매에 관련되는 산업이란, 섬유소재에 관련된 산업을 비롯하여 소재판매업, 의류제조업, 의류판매업, 부자재의 제조업이나 판매업,액세서리 등의 관련업, 패션관계의 출판업이나 교육사업, 패션광고업, 패션컨설턴트와 같은 보조관련 비즈니스 등을 말합니다.

그러나 일반적으로 의류산업이 패션산업의 중심을 이루어왔기 때문에 패션산업이라고 하면 의류산업을 말하는 것이 보통입니다. 의류산업은 소규모 영세 의상실에서부터 대기업형 패션브랜드회사까지 포함하며 종류도 여성복과 남성복, 성인복과 유아복, 주문복과 기성복, 기타 특수목적용 의복 등 구별 없이 모든 의류제품을 기획, 생산, 판매하는 모든 제조업을 의미합니다. 이와 같은 의류산업을 협의의 패션산업으로규정지을 때 그 특징은 다음과 같이 정리될 수 있습니다.

1) 부가가치 산업

패션산업은 상품이 지닌 물리적 가치에 부가하여 디자인, 소재, 패션 이미지, 패션리더십, 매장 홍보 및 디스플레이(VMD,Visual Merchandising), 가격정도, 상품구성, 판매방법과 서비스 등으로 심리적, 감각적 가치를 창조하는 산업입니다.

2) 지식집약적 산업

현대의 패션산업은 풍부한 자본력, 고도의 기술과 감각, 최고수준의 시설, 좋은 품질의 소재, 훈련된 고급인력, 합리적인 경영전략 등을 필요로 하는 기술집약 산업내지 지식집약산업으로 전환되었습니다.

3) 정보산업

현대의 패션은 매스컴의 발달로 사회환경, 트렌드의 변화나 소비자 구매 성향, 계절 등에 따라 민감하게 반응하며 유행의 경향을 측정하는 지표로 작용하는 등 제품의 수명이
상당히 짧습니다. 따라서 패션정보의 신속한 파악과 정확한 분석 및 활용은 패션산업
의
성패를 가름 짓는 요소가 되고 있습니다. 

4) 소비자지향산업

패션산업은 급변하는 소비자들의 라이프스타일이나 욕구에 대응하여야 합니다. 소비자들의 욕구나 필요가 점차 다양화, 고급화, 개성화 되어가는 경향에 맞춰 소비자 지향적인 사고와 발상이 산업의 필수요소로 작용하고 있습니다. 

5) 중소기업의 존재가치가 높은 산업

패션산업은 다른 산업에 비해서 중소 패션전문기업이 차지하는 비율이 높은 반면, 대기업에 의한 독점성이 낮은 것이 특색입니다. 희소가치가 있는 상품에 대한 기대와신상품 공급주기가 점차 짧아지는 사이클 단축현상은 기획-생산-판매의 의사결정과정이 신속한 패션전문 중소기업의 존재가치를 높여주고 있습니다.

[
바이오/화장품부문]

(1) 산업의 특성

(가) 코스메슈티컬(Cosmeceutical)의 정의

코스메슈티컬이란 화장품(Cosmetics)과 의약품(Pharmaceutical)의 합성어로 의학적으로 검증된 기능성 성분을 함유한 화장품류를 통칭하는 의미이며, '닥터화장품', '피부과화장품' 이라고도 부릅니다. 
코스메슈티컬 산업은 매출액에서 매출원가가 차지하는 비율이 60% 이하이며, 특히 고가의 제품인 경우 매출원가가 차지하는 비율이 50% 이하이므로 이익률이 높은 고부가가치형 산업입니다. 품종에 있어서는 소비자의 요구가 다양해지고 있음은 물론이며, 인터넷 등의 발달로 인하여 소비자에게 많은 정보 등이 제공됨으로써 화장품간경쟁이 치열해짐으로 인하여 재고 등을 고려한 다품종 소량생산 방식이 일반적 생산형태입니다. 또한, 화장품 산업은 과거 소비재 산업으로 인식되어 경기에 매우 민감한 산업으로 인식되어 왔으나, 최근 화장품 산업 및 기능성 화장품 시장의 성장율을 고려하면 일반소비재에 비하여 경기변동(GDP성장률)의 영향을 덜 받고 꾸준히 성장하는 산업입니다.

1) 고성장 시장

전 세계 코스메슈티컬 시장은
2012년 320억 달러 규모에서 2017년
470억 달러

규모로 성장하였으며
(출처: 한국코스메슈티컬 교육연구소)
이는

동

기간

연평균

7.99% 수준의 성장률을 보이고 있습니다.

특히 유럽 코스메슈티컬 시장은(출처: Europe Cosmeceutical Market Outlook) 고령화 증가, 코스메슈티컬 제품의 편익에 대한 소비자의 인식 제고, 신기술 기반 약용화장품에 힘입어 성장세가 예상되며 2017년부터 2022년 기간 동안 GAGR이 약 6% 성장, 2022년에는 87억 달러에 달할 것으로 전망하고 있습니다. 

국내 코스메슈티컬 시장은 5,000억원 수준으로 아직까지 세계시장 내 시장규모는 작지만

화장품 기업뿐만 아니라 제약기업, 바이오기업, 그외 의료기기 기업 등 타 분야에서도 코스메슈티컬 사업에 진출하는 등 고성장 시장으로 평가받고 있습니다.

유럽 코스메슈티컬 시장(출처 europe cosmeceutical market outlook 2022).jpg
유럽 코스메슈티컬 시장(출처 europe cosmeceutical market outlook 2022)

특히 젊은 층뿐만 아니라, 노년 인구의 증가와 미세먼지, 일교차 확대 등 환경 변화로 인한 빈번한 피부 트러블이 발생하고 성형과 미용 시술 이후 민감해진 피부를 관리해야 하는 필요성이 증가함에 따라 코스메슈티컬 시장은 성장하고 있습니다. 2026년에는 국내 총 인구 중 노인인구 비중이 20%이상을 차지하는 초고령 사회에 진입할 것으로 예상하고 있으며, 노인인구의 증가는 항노화 수요와 연결되므로 코스메슈티컬 시장은 꾸준히 증가
할 것으
로 예상됩니다.

2) 블루오션 시장

코스메슈티컬 분야는 첨단 과학기술과 끊임없는 연구개발을 통해 품질의 질을 지속적으로 강화하는 추세이며, 해외의 경우 최근 일본을 포함한 해외 여성들의 60% 이상이 화장품을 드럭스토어에서 구매하고 있는 것으로 나타났으며, 미국의 경우 코스메슈티컬 시장의 규모는 2015년부터 2
020년까지 5년간 연평균 6.4%의 성장률을 보이며, 81억 달러 매출을 기록할 것으로 예측하였습니다.(출처: IBIS World). 또한, 중국화장품 전문 신문사(C2CC)에 따르면, 중국 코스메슈티컬 시장은 연평균 30% 수준으로 향후 5년간 성장률이 지속될 것으로 예측 했으며, 이는 일반 화장품의 2배에 달하는 수치의 성장세입니다. 무엇보다 소비자들이 화장품 기능과 성분을 중시하면서 관련 시장이 빠르게 성장하고 있습니다. 

*

자회사 (주)
메
타랩스코스메틱

국내/외 주요 코스메틱 브랜드를 중화권 중심의 온/오프라인 채널 전반에 유통할 뿐만 아니라 자체 Cosmetic Brand를 기획, 제조 및 마케팅하고 있습니다.

대표적으로 알리바바 등 중국 대표 E-Commerce 채널을 중심으로 국내/외 주요 브랜드 Sourcing을 진행하고 중화권 오프라인 Drug Store를 중심으로 국내/외 주요 코스메틱 브랜
드의 총판권을 확보하여 수출을 확대하고 있습니다. 

대표 제품은 반트 36.5 브랜드로 2019년 전용사용권 계약을 통해 국내 및 글로벌을 중심으로 유통, 판매를 진행하고 있습니다. 국내의 경우 H&B(헬스앤드뷰티) 스토어, Online Mall, Duty Free 등에 입점해 판매하고 있으며, 중국,

일본, 미국, 러시아 등 시장 진출을 통해 해외 비즈니스를
강화하고 해외법인(METALABS HONGKONG LIMITED, METALABS COSMETIC(Guangzhou) Co., LTD)의 유통 인프라와 네트워크를 기반으로
국가별 특성에 맞는 판매 채널을 구축해 중화권 및 동남아시아 시장을 집중 공략할 예정입니다.

중국시장의 니즈를 충족시킬 수 있는 수급능력을 보유하고 있으며, 모회사의 바이오사업부문을 통한 펩타이드 연구로
코스메슈티컬 등 신제품 개발에 집중하고 있습니다.

(1) 산업의 특성

1) 고부가가치산업

화장품은 높은 부가가치를 보이는 분야로 시장의 진입장벽이 낮아 경쟁이 치열하며 최근 화장품은 필수 소비재로 인식되면서 이전보다 경기변동에 비탄력적인 산업이 되었습니다. 또한 트렌드에 민감한 여성들이 주요 고객인 산업으로 계절적 수요 변동과 개인별 선호 차이로 인해 상품의 종류가 매우 다양한 특성을 가지고 있습니다.

2) 유통채널의 변화

2000년대 초반 국내 화장품 유통 전성기였던 원 브랜드숍은 동시다발적인 유통 환경과 소비패턴의 변화에 따라 최근 점포 수가 급격히 줄어들고 있습니다. 반면 헬스앤뷰티(H&B)스토어 시장이 대기업의 주도로 꾸준히 성장하고 있으며 이와 비슷한 오프라인 멀티화 추세가 지속되고 있습니다. 2019년 H&B스토어 3사 매장 총 수는 1512개로 2017년(1356개), 2018년(1490개)에 이어 3년 연속 성장하고 있습니다. (출처: 한국보건산업진흥원, 2019년 화장품산업분석보고서)

화장품 업계는 자사 온라인몰 중심의 직접 판매전략을 펼치거나 온라인 전용 브랜드를 론칭하는 등 온라인 사업 강화에 속도를 내고 있습니다. 또한 온라인 유통시장의 변화로 제품의 개발 단계부터 판매까지 소셜네트워크서비스(SNS) 중심으로 운영해 실제 매출과 고객 유입률에도 긍정적 효과를 보고 있습니다. 화장품 판매채널의 다양화로 중소 화장품 업계의 시장 진출이 용이해졌으나 경쟁은 더욱 치열해질 것으로 예상됩니다.

*

자회사 (주)테크랩스(구.넥스트매치)

'아만다' 소셜데이팅 서비스 :

자체 개발 어플리케이션인 '아만다'를 통하여 남녀간의 소개팅 활동을 제공하는 '소셜데이팅' 분야를 사업으로 하고 있습니다. 
'아만다' 어플리케이션을 통하여 '기존 회원의 신입 심사를 통해 선별된 회원만 사용 가능한 프리미엄 소셜 데이팅 서비스'를 제공하고 있으며, 동 서비스와 관련하여 개발, 기획,마케팅, 운영을 진행하고 있습니다. '아만다' 어플리케이션은 2014년 11월에 국내에서 출시하여 누적가입자수 600만명을 돌파하였으며, 하루 약 7,000건의 데이트 매치를 성공시키고 있습니다. '아만다' 어플리케이션은 대한민국 1위 소셜 데이팅 어플리케이션으로 랭크되고 있으며 지속적으로 매출도 성장하고 있습니다.

'너
랑나랑' 소셜데이팅 서비스 :

'너랑나랑' 어플리케이션을 통하여 '매일 16명의 이성과 4단계의 독특한 방식의 소개팅' 이라는 컨셉의 소셜데이팅 서비스를 제공하고 있으며, 동 서비스와 관련하여 개발, 기획, 마케팅, 운영을 진행하고 있습니다. '너랑나랑' 어플리케이션은 2012년에 국내에서 출시하여 5년 동안 약 200만명의 회원이 가입하여 이용한 서비스이며, 2013년에는 대만에도 출시하여 2020년 대만기준 누적 가입자 수 150만명을 돌파했습니다. '너랑나랑' 어플리케이션은 한국과 대만 모두 지속적으로 소셜데이팅 분야에 상위권 어플리케이션으로 랭크되고 있으며 지속적으로 매출도 성장하고 있습니다. 

향후 AI 기술 기반의 새로운 매칭 서비스를 제공하기 위해 지속적인 연구개발을 하고 있으며, 사용자 니즈 파악 및 효율 극대화를 통해 시장 영역을 확대해 나갈 예정입니다.

(1) 산업의 특성

모바일앱을 통한 전자상거래 시장이 확대 되면서 이들 온라인 서비스가 전통적인 오프라인 서비스를 점차 대체하고 있습니다. 대표적으로 소셜커머스, 배달앱 서비스를 들 수 있는데, 소셜데이팅서비스(스마트폰 상에서 모바일앱을 통해 이성간의 만남을 연결하는 서비스)도 국내에서 새로운 앱 기반 서비스로 급부상하고 있습니다. 국내 소셜데이팅 서비스의 성장은 2009년 스마트폰의 보급과 궤를 같이 하는데, 인터넷 초창기에 웹기반 채팅이 온라인 데이팅의 중심이었다면, 스마트폰의 보급에 따라 모바일앱을 통해 이루어지는 소셜데이팅이 본격화되었고,

업계에 따르면 지난 2015년 500억원 수준이었던 데이팅앱 시장 규모(출처 서울경제)는 2018년에는 2,000억원으로 성장했으며, 2~
3년
내 5,000억 대로 성장해 시장규모가 지속적으로 확대될 것으로 전망하고 있습니다. 

1) 라이프스타일의 변화

현대인은 바쁜 일상에 쫓겨 시간적 여유가 부족하며, 인간관계 단절로 누군가를 만날기회조차 갖지 못하는 경우가 늘고 있습니다. 직접 연락을 주고받고, 대면 접촉을 거쳐야 관계가 형성되는 오프라인 만남에 부담감을 느끼는 사람도 적지 않습니다. 반면데이팅 앱을 통한 만남은 모바일을 기반으로 손쉽게 이용이 가능하며, "비대면"의 특성 때문에 부담이 덜한 편으로 많은 업체들이 앞다퉈 서비스를 선보이며 사용자들도 늘어나고 있습니다. 처음에는 소셜데이팅이라는 개념이 생소했지만, 이제는 좀 더 많은 사람들에게 인연을 만날 수 있는 서비스로 자리잡고 있습니다. 

2) 온라인시장 확대

온라인데이팅시장은 지속적으로 성장하고 있
으며,
앱애니가 발표한 "2020년 모바일 현황 보고서"에 따르면 2019년 국내 소비자 지출 상위 앱에 데이팅앱이 포함되어 지출의 상당 부분을 차지하고 있는 것으로 나타났습니다. 또한 2019년 전 세계적으로 소비자는 데이팅 앱에 22억 달러(약 2조 5934억원)를 지출했으며, 이는 2017년 대비 두 배 증가한 것으로 빠른 성장세를 보이고 있습

니다.

데이트 앱에 대한 소비자 지출.jpg
데이트 앱에 대한 소비자 지출

우리나라의 경우 "이음”이 2010년에 처음으로 모바일앱을 통한 소셜데이팅서비스를개시한 이후 벤처기업을 중심으로 시장이 꾸준히 성장하고 있으며, 2016년 6월 9일자업계현황은 아만다, 너랑나랑, 당연시, 정오의데이트 등 만남을 주선해주는 어플리케이션이 구글 앱 장터 최고 매출 순위의 200위권 안에 진입한 것으로 집계되었으며, 2016년 6월 7일 기준으로 아만다가 87위로 가장 높은 가운데 심쿵채팅 151위, 너랑나랑 161위, 당연시 179위, 정오의데이트 204위를 기록하였습니다. 
통상 최고 매출 순위권 내 97% 가량을 게임앱이 차지하고 있는 것을 감안하면 소셜 데이팅 앱이 상당히 약진하고 있으며, 실제로 이용자들 역시 소개팅 앱을 이용하는데거부감이 약해지면서 국내에서 출시된 소셜 데이팅 앱만 100개가 넘는 것으로 알려졌습니다. 스마트폰 보급률이 높아지면서 젊은 세대가 이성을 만나는 방식도 변화하고 있으며 쉽고 간편하게 이성을 만나려는 니즈가 커짐에 따라 소셜데이팅 시장 역시매년 꾸준히 성장하고 있는 추세입니다.

* 자회사
(주)메타케어(구.모제림)

[
MSO/헬스케어부문]

메타케어는 병원경영지원서비스
(MSO), 두피/모발 헤어케어(탈모샴푸) 및 코스메슈티컬을 주요 사업으로 하고 있습니다.

MSO 병원경영지원회사는 병원경영 전반(구매, 인력관리, 진료비 청구, 마케팅, 홍보 등)에 대한 서비스를 제공하는 회사를 지칭하며 축적된 경험과 노하우를 통해 급격하게 변화하는 시장환경 속에서 효율적인 서비스를 제공하고 있습니다. 또한 MSO를 통해 축적된 의료/병원 데이터 및 경험치를 활용하여 홈케어인 "모제림닥터샴푸(탈모샴푸)"

를 개발/판매하고 있습니다. 홈케어의 경우 브랜드 라인업 강화, 판매채널을 확장하여 수익구조의 다각화에 나설 예정입니다.

(1) 산업의 특성

인간의 수명이 늘어나고 사회활동이 증가됨에 따라 건강한 젊음을 유지하고자 하는 욕구가 자연스럽게 대두되면서 건강한 머릿결 유지가 젊음의 상징이 되고 있습니다. 모발은 외부로부터 인간의 머리를 보호하는 기능과 장식적인 기능을 가지고 있으나 시대의 변천에 따라 미의식도 변하여 장식적인 의미가 더욱 커져 헤어스타일로써 자신의 개성을 나타내게 되었습니다. 이에 건강한 두피와 아름다운 모발을 위한 두피 관리에 관심이 고조되고, 탈모로 인한 외모적 스트레스를 받는 연령층을 위한 탈모 전문 클리닉이 각광을 받고 있습니다. 이러한 탈모 인구의 증가로 탈모 시장은 급성장을 하고 있으며, 탈모 시장은 주로 모발관리제품, 모발관리서비스, 탈모치료제, 가발, 모발이식 등으로 구성되어 있습니다.

1) 소비자지향산업

탈모 예방 등 관련 산업은 계속해서 성장하여 왔으며, 탈모는 최근 남녀노소를 불문하고, 일종의 스트레스성 질병으로 인식되고 있는바, 탈모에 대해 고민하는 사람이 많아질수록 탈모시장 및 관련 산업은 소비자의 요구에 맞춰 체계적이고 전문화 되어가고 있습니다.

2) 연령의 다양화

중·장년층 남성만의 고민으로 여겨져 온 탈모가 성별·연령대를 넘어 다양화되고 있습니다. 국민건강보험공단(2019년)에 따르면 5년간 탈모 치료를 위해 병원 진료를 받은 환자들 중 44.2%가 여성이었으며, 최근 젊은 여성들의 사회 진출 확대, 과도한 다이어트 및 스트레스로 인한 탈모로부터 자유롭지 못한 현실을 보여주고 있습니다. 또한 연령별로는 30대, 40대, 20대 순으로 많게 나타났으며, 20대의 경우 2015년 4만 321명에서 2016년 4만 1834명(3.7% 증가), 2017년 4만 2263명(1.0% 증가), 2018년 4만 4940명(6.3% 증가), 2019년 4만 6862명(4.27% 증가)으로 매년 증가하고 있습니다. 

3) 탈모관리산업의 장점

한국의 헤어케어 시장 규모는 완만한 성장세를 보이고 있습니다. 2010년 이후 연평균 10% 성장하며 2014년 5,700억원, 2017년 기준 약 8,000억원 규모를 기록했습니다.

건강보험공단 자료(2016년 통계조사)에 따르면 이미 탈모 증상이 나타난 국내 탈모인구 비율은 14%(700만명)로 보고 있으며, 잠재적 탈모인구 300만명을 더한 추정치로서, 대한민국의 탈모인구는 1,000만명에 육박하고, 다섯 명 중 한 명이 탈모를겪고 있습니다. 또한 한국 탈모시장을 살펴보면 국회 보건복지위원회 김원이 의원(더불어민주당)이 국민건강보험공단으로부터 제출 받은 탈모진료 자료에 따르면 최근 5년간(2015년~2019년) 탈모증으로 병원을 방문해 진료를 받은 환자는 109만 명에 달했으며, 진료비는 총 1,486억 원에 달한 것으로 나타났습니다. 탈모 관련 질환으로 인해 진료를 받은 국민은 2019년 23만 2167명으로 2015년 20만 8601명 대비 11.3% 증가하였습니다

.
성별로는 109만 명 중 남성이 60만 9781명(
55.8%)로
여성 48만

2
0
8
8
명(44.2%)보다 더 많지만, 2015년 9만4000명 수준이었던 여성 탈모 환자가 10만 명을 넘어 여성도 스트레스와 생활습관의 영향으로 탈모 환자가 급증하고 있는 것을 알 수 있습니다. 이렇듯 탈모 예방 등 관련 산업은 계속해서 성장하여 왔으며, 탈모는 최근 남녀노소를 불문하고, 일종의 스트레스성 질병으로 인식되고 있는바, 탈모에 대해 고민하는 사람이 많아질수록 탈모시장 및 관련 산업은 지속적으로 성장할 것으로 예상됩니다.

* 손자회사
(주)메타
약
품 

메타약품은 전문의약품 탈모치료제 유통을 하는 의약품사업부와 의료기기 및 의료소모품 제조 및 유통을 진행하는 의료기기사업부로 구성되어 있습니다. 
의약품 시장조사기관 유비스트에 따르면, 국내 탈모 치료제 시장 규모는 2018년 1228억원(처방약 기준)으로 전년(1093억원) 대비 12.3% 늘었습니다.

최근 탈모 연령이 낮아지고 약물을 이용한 조기 치료가 늘면서 시장 경쟁이 치열해졌지만, 꾸준히 성
장하고 있는 시장으로 향후 안정적이고 지속적인 매출 증가를 기대하고 있습니다.

미세먼지로 마스크 착용이 일상화되었고, 최근 신종 코로나바이러스 감염증의 발생으로 마스크에 대한 수요가 증가함에 따라 경기도 양주(제1공장), 경기도 화성시(제2공장)에 각각 생산시설과 설비를 구축해 마스크와 MB 필터((Melt Blown)를 생산하고 있습니다. 자체 생산설비와 품질 경쟁력을 바탕으로 안정적인 마스크 공급이 가능할 것으로 보입니다. 또한 신체적 또는 정신적 질병을 예방하기 위한 건강관리에 대한 관심이 증가함에 따라 제품, 서비스를 통해 수준 높은 삶의 질을 추구하는 웰니스(Wellness) 생활건강용품 개발에 집중하고 있습니다.

[의약품사업부]

탈모치료제의 경우 JW생명과학과 위탁생산계약체결을 통해 '두타모아, 피나모아’를 출시하였으며, 남성형 탈모증 치료제 시장을 양분하고 있는 피나스테리드(1mg)와 두타스테리드(0.5mg) 계열의 제네릭(복제약) 전문의약품입니다. 타제약사 탈모치료제보다 낮은 가격대로 전국 유통망에 진입하고 있으며, 지방 탈모치료 전문 준종합병원 및 로컬 병원을 대상으로 직접 영업을 진행하고 있습니다. 

실제 국내 주요 탈모 치료제 시장은 2019년 상반기 473억원(IQVIA 기준)의 매출을 기록했으며, 전년 동기 412억원 대비 14.8% 늘었습니다.
이처럼 탈모 환자가 증가하면서 국내 제약사들의 제품 경쟁은 더 치열해지는 한편, 향후 탈모 치료제 시장 규모도 커질 것으로 예상됩니다.

국내 주요 탈모치료제 시장현황(출처 iqvia).jpg
국내 주요 탈모치료제 시장현황(출처 iqvia)

[
의료기기 사업부
]

의료기기 및 의료 소모품(KNU 식모기, H FUE Graft 등)을 제조, 유통하고 있습니다.2018년 기준 모발이식학회회원병원 국내식모기 거래처 약 58%시장을 점유하고 있으며, 지속적인 연구개발을 통해 해외 시장 확장 및 제품 경쟁력 강화를 위해 노력하고 있습니다. 
시장조사기관 글로벌 마켓 인사이츠에 따르면, 2018년 전 세계 모발이식 시장 규모는 65억달러(약 7조9000억원)에 달했으며 이 기관은 모발이식 시장이 매년 25%씩 성장해 2025년에는 310억달러(약 37조7000억원)에 이를 것으로 전망했습니다. 이처럼 탈모 환자가 과거 대비 꾸준히 증가하고 있고, 특히 외적인 요소에 민감하게 받아들이는 20,30대 젊은 청년탈모환자 증가에 따라 탈모관련 시장은 지속적으로 성장할 것으로 예상됩니다. 

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

1) 시장여건

당사는 여성복(여성정장), 남성복(남성정장), 캐주얼, 유아동복, 스포츠, 골프, 내의류, 외투류 등 복종별로 구분되는 전체 패션시장 중에서 시장 성장률이 가장 높고 상대적으로 경기변동에 민감하지 않은 여성 및 캐주얼시장을 목표로 하고 있습니다.

2) 영업활동

가) 브랜드 소개

당
사는

2
020년

12
월말
기준
,
비엔
엑스
(B
NX
), 탱커스(
TANKUS), 카이아크만(Kai-aakmann) 등
3개의

패션
브랜드 및

여성의류 전문쇼핑몰 '엔비룩(
ENVYLOOK)
'를

보
유하고
있습니다.

a. 비엔엑스(BNX)
 BNX는 BNX만의 독특한 디자인을 편안하고 실용적인 요소에 접목시킴으로써 폭 넓은 소
비자에게 자연스럽게 어필할 수 있도록 기획되어
있습
니다. BNX는
다양한 프린트와
소프트한 컬러,
자연 친화적인 소재와 패턴을 활
용하여
페미닌(feminine)하면서도 로맨틱한 BNX스타일을 전 복종에 걸쳐 제시함으로써, 최신 유행을 리딩하는 패션 브랜드로 자리매김 하였습니다.

【 비엔엑스(BNX) 브랜드 컨셉 】
 - 부드러운 느낌의 여성스럽고 로맨틱한 스타일
 - 기성 예술에 변화를 주는 新복고 스타일
 - 트렌디(trendy)한 패션잡화의 믹스 앤 매치(mix ＆ match)

【 비엔엑스(BNX) Customer Target 】

- 최신 유행에 민감한 20대 이상의 고감도 패션리더

b. 탱커스(TANKUS)
 탱커스(TANKUS)는 기존 영캐릭터 캐주얼 브랜드와는 차별화 된 고급스러운 디테일을 강조하며, 다양한 소재와 컬러를 사용합니다. 유럽인의 시각에서 바라본 동양의신비스러운 느낌을 펑키(funky)하면서도 관능적(sexy)인 디자인으로 표현하고 있습니다. TANKUS는 패션리더들과 스타일리스트를 위한 독특하면서도 새로운 느낌의 패션 브랜드 입니다.

【 탱커스(TANKUS) 브랜드 컨셉 】 
 - 첨단 유행을 창조함 (Ultra-modern Creative)
 - 독특한 브랜드 정체성(Originality)을 지님
 - 동양적인 감성(Oriental)을 내포한 예술적(Artistic)인 디자인

【 탱커스(TANKUS) Customer Target 】

- 감도높은 캐릭터를 선호하는 20대 이상의 고감도 패션리더

c. 카이아크만(Kai-aakmann)
 카이아크만(Kai-aakmann)은 모던함과 그래피컬한 느낌의 시티캐쥬얼의 이미지와자연스러운 베이직 실루엣에 트랜디한 소재나 디테일 등의 masculine look이 조화된스타일리쉬 캐릭터캐주얼 브랜드입니다.

【 카이아크만(Kai-aakmann) 브랜드 컨셉 】 
 - 남성성과 여성성의 모순과 역순을 이용한 masculine look
 - 과거의 디자인을 새롭게 재해석
 - 형태학에 기반한 구조적인 실루엣의 스타일

【 카이아크만(Kai-aakmann) Customer Target 】

- 상반된 mix&match를 조화롭게 소화하고, 오픈된 사고방식을 가진, 합리적인
 소비를 하는 20대 이상의 남녀고객

d. 엔비룩(ENVYLOOK)

엔비룩은 좋은 옷을 합리적인 가격으로 제공해 고객들에게 아름다움과 만족을 선사하고자 하는 여성의류 전문 쇼핑몰(www.envylook.com)입니다.

【 엔비룩(
ENVYLOOK
) 브랜드 컨셉 】 
 - 로맨틱하고 러블리한 스타일
 - 최신 트렌드에 맞는 의상 제작

【
엔비룩(
ENVYLOOK
)
Customer Target 】
 - 유행에 민감한 10대 후반~20대 초반 여성

3)
회사의 핵심역량

[온라인]

- 다양한 판매채널
 국내 유통시장은 정보기술(IT) 발달과 물류 인프라 확충, 주요 소비계층 교체 등으로 소비패턴이 변하면서 오프라인 매장 방문객은 줄어들고 온라인몰 매출은 급상승하고 있습니다. 이에 따라 패션업계들은 백화점 입점 브랜드를 온라인 전용 상품을 출시하고, 온라인 채널에 공격적으로 입점하는 등 다양한 방식으로 변화를 꾀하고 있습니다. 
 온라인
채널은 판관비 부담이 낮아 규모가 확대될수록 이익이 더욱 크게 증가하는 효과가 있으며, 기존 오프라인 채널로 접근이 어려웠던 지방 또는 해외까지도 시장을 확장하는 큰 효과가 있을 것으로 보입니다.
 이에 엔비룩(

ENV
YLOOK)
은
국내(소셜커머스, 오픈마켓, 종합쇼핑몰, 온라인/모바일 플랫폼, 패션전문몰), 해외(중국, 일본'엔비룩 재팬', 동남아) 등 다양한 온라인 판매채널을 통해 수익을 극대화하고 있습니다. 이러한 판매채널을 통해 계열사 브랜드 제품 판매 및 e-Commerce 패션 브랜드 입지 확립에 큰 역할을 할 것으로 예상됩니다. 

- 가
격경쟁력

온라인 쇼핑몰은 상품이나 배송 같은 경쟁 요인들이 빠르게 복제되기 때문에 가격경쟁력 또한 중요한 요소입니다. 엔비룩
(

ENV
YLOOK)
은 중국 생산 및 자체제작 상품을 통해 최저가로 상품 확보가 가능하며, 경쟁사들보다 빠르게 대량의 신상품을 선보이면서 소비자들의 호응을 이끌어 내고 있습니다.
 

- 토
털
플랫폼(Total platform)
 물류는 3PL(물류전문업체 아웃소싱), CS 및 배송은 아웃소싱을 두어
기획, 생산, 마케팅에만 집중할 수
있는 환경을 가지고 있습니다. 재고관리 및 운영비용을 절감하고 핵심역량에만 집중할 수 있는 환경을 제공 함으로서

브랜드와 소비자 모두가 만족할 수 있는 서비스를 제공하고 있습니
다.

고객을 가장 잘 이해하고 최적화된 서비스를 제공하기 위해 패션분야 카테고리 확장, 신규 모바일 전용 플랫폼 발굴을 통한 성장이 예상됩니다. 

 (나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문
표준산업분류코드
사업의 내용
브랜드

여성캐주얼
의류 및 잡화
봉제의복 제조업
(D181)
여성영캐주얼 의류 및 
잡화의 제조 및 판매

비엔엑스(BNX)
 탱커스(TANKUS)

카이아크만(Kai-aakmann)

여성의류 전문쇼핑몰 '엔비룩'

4) 조직도

가) 메타랩스 조직도

메타랩스 조직도_20201231.jpg
메타랩스 조직도_20201231

나) 자회사 관계도

자회사조직도_20201231

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 상기 경영참고사항 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 본 재무제표는 외부감사인의 감사결과에 따라 일부 변경될수 있습니다.

외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 

1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 21
기 2020년 12월
31일 현재

제 20
기

2019년 12월 31일 현재

주식회사 메타랩스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 21 (당) 기말
제 20 (전) 기말

자 산

I.유동자산

27,255,748,752

35,542,887,227

현금및현금성자산
3,343,970,248

6,152,526,757

단기금융상품
2,802,400,000

8,548,387,000

당기손익-공정가치측정금융상품
-

743,556,927

매출채권
11,442,901,234

11,668,512,257

기타금융자산
863,829,109

1,495,529,835

기타유동자산
2,420,760,022

1,909,011,771

재고자산
6,198,998,458

4,779,371,335

당기법인세자산
159,441,243

230,583,853

반품재고회수권
23,448,438

15,407,492

II.비유동자산

49,763,916,293

62,746,829,074

장기금융상품
3,000,000

103,000,000

기타금융자산
2,913,800,260

2,670,060,831

유형자산
2,220,776,105

2,286,921,712

무형자산
41,234,418,173

53,216,928,154

사용권자산
3,171,501,932

4,200,607,544

이연법인세자산
220,419,823

269,310,833

자 산 총 계

77,019,665,045

98,289,716,301

부 채

I.유동부채

16,356,077,721

24,602,950,865

매입채무
538,938,717

495,995,602

기타금융부채
2,747,752,384

3,008,333,295

단기차입금
2,902,400,000

6,557,440,000

유동성장기부채
361,111,112

-

전환사채
4,747,342,107

8,348,663,928

파생상품부채
1,181,616,600

1,690,795,000

기타유동부채
629,515,227

783,422,125

리스부채
3,027,652,622

2,976,572,276

당기법인세부채
37,789,690

623,997,736

계약부채
125,786,336

73,510,344

환불부채
41,448,614

33,106,297

충당부채
14,724,312

11,114,262

II.비유동부채

7,199,266,931

15,080,004,126

장기차입금
288,888,888

-

당기손익-공정가치측정금융부채
-

6,289,032,650

장기리스부채
2,267,135,659

4,072,018,101

기타금융부채
246,146,214

430,000,000

순확정급여부채
532,137,456

147,297,835

충당부채
39,086,808

38,572,381

이연법인세부채
3,825,871,906

4,103,083,159

부 채 총 계

23,555,344,652

39,682,954,991

자 본

Ⅰ.지배기업소유주지분

52,970,963,178

56,882,235,141

1.자본금

31,844,968,500

26,154,493,000

보통주자본금
31,844,968,500

26,154,493,000

2.기타불입자본

39,288,546,821

55,484,804,213

주식발행초과금
41,272,611,147

58,036,094,748

신주인수권대가
747,971,789

747,971,789

자기주식처분이익
663,756,050

663,756,050

기타자본잉여금
(3,395,792,165)

(3,963,018,374)

3.자본조정

1,200,141,404

1,797,856,972

자기주식
(3,388,320)

(3,388,320)

주식매수선택권
1,203,529,724

1,801,245,292

4.기타포괄손익누계액

(389,058,198)

(400,822,014)

해외사업환산손익
13,078,096

1,314,280

공정가치측정자산 평가손익
(402,136,294)

(402,136,294)

5.결손금

(18,973,635,349)

(26,154,097,030)

법정적립금
586,492,550

586,492,550

미처리결손금
(19,560,127,899)

(26,740,589,580)

II. 비지배지분

493,357,215

1,724,526,169

자 본 총 계

53,464,320,393

58,606,761,310

부채와자본총계

77,019,665,045

98,289,716,301

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 21 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 20 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 메타랩스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 21 (당) 기
제 20 (전) 기

Ⅰ.매출액
83,353,809,653
86,896,351,289

Ⅱ.매출원가
55,366,513,867
57,805,782,978

Ⅲ.매출총이익
27,987,295,786
29,090,568,311

판매비와관리비
29,244,512,785
30,984,340,865

대손상각비(환입)
(91,643,489)
123,812,621

Ⅳ.영업손실
(1,165,573,510)
(2,017,585,175)

기타수익
364,804,119
1,332,970,806

기타비용
15,783,195,085
20,031,242,721

금융수익-이자수익
139,588,565
341,393,286

금융수익-기타
-
290,853

금융비용
1,228,488,571
3,970,330,038

기타의대손상각비(환입액)
1,312,016,462
391,980,655

Ⅴ.법인세차감전순손실
(18,984,880,944)
(24,736,483,644)

법인세비용
355,352,325
625,850,747

VI.당기순손실
(19,340,233,269)
(25,362,334,391)

지배지분
(18,628,989,681)
(24,920,235,863)

비지배지분
(711,243,588)
(442,098,528)

Ⅶ.기타포괄손익
(87,743,179)
(179,191,328)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(110,085,218)
(181,792,833)

순확정급여부채 재측정요소
(141,134,895)
(233,067,735)

기타포괄손익의 법인세효과
31,049,677
51,274,902

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
22,342,039
2,601,505

해외사업환산손익
22,342,039
2,601,505

Ⅷ.당기총포괄손실
(19,427,976,448)
(25,541,525,719)

지배지분
(18,727,311,083)
(25,100,714,416)

비지배지분
(700,665,365)
(440,811,303)

Ⅸ.주당순손실

계속영업기본주당손실
(319)
(501)

계속영업희석주당손실
(319)
(501)

2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 21
기 2020년 12월
31일 현재

제 20
기

2019년 12월 31일 현재

주식회사 메타랩스
(단위 : 원)

과 목
제 21 (당) 기말
제 20 (전) 기말

자 산

I.유동자산

15,577,778,111

17,532,463,858

현금및현금성자산
1,924,391,605

3,044,228,416

단기금융상품
2,802,400,000

7,048,387,000

매출채권
3,844,645,787

3,002,537,859

기타금융자산
2,314,615,316

495,271,284

기타유동자산
237,021,868

466,906,654

재고자산
4,420,790,450

3,232,878,790

당기법인세자산
16,312,360

226,846,363

반품재고회수권
17,600,725

15,407,492

II.비유동자산

58,556,178,231

69,553,726,697

장기금융상품
3,000,000

103,000,000

기타금융자산
2,040,295,408

2,133,019,032

종속기업투자
44,641,580,232

52,660,907,534

유형자산
544,719,653

1,215,398,321

무형자산
9,022,521,127

10,060,228,917

사용권자산
2,304,061,811

3,381,172,893

자 산 총 계

74,133,956,342

87,086,190,555

부 채

I.유동부채

10,287,053,510

14,321,119,896

매입채무
37,197,820

315,470,711

전환사채
4,747,342,107

8,348,663,928

파생상품부채
1,181,616,600

1,690,795,000

기타금융부채
1,242,945,842

1,148,379,524

기타유동부채
334,730,906

240,212,100

계약부채
118,979,733

73,510,344

환불부채
31,993,212

28,865,686

충당부채
7,564,163

11,114,262

리스부채
2,584,683,127

2,464,108,341

II.비유동부채

2,920,681,699

11,100,078,424

당기손익-공정가치측정금융부채
-

6,289,032,650

기타금융부채
246,146,214

530,000,000

장기리스부채
1,855,517,457

3,811,982,685

순확정급여부채
532,137,456

147,297,835

충당부채
39,086,808

38,572,381

이연법인세부채
247,793,764

283,192,873

부 채 총 계

13,207,735,209

25,421,198,320

자 본

Ⅰ.자본금

31,844,968,500

26,154,493,000

보통주자본금
31,844,968,500

26,154,493,000

II.기타불입자본

43,355,905,986

59,447,822,587

주식발행초과금
41,272,611,147

58,036,094,748

신주인수권대가
747,971,789

747,971,789

자기주식처분이익
663,756,050

663,756,050

기타자본잉여금
671,567,000

-

III.자본조정

1,200,141,404

1,797,856,972

자기주식
(3,388,320)

(3,388,320)

주식매수선택권
1,203,529,724

1,801,245,292

IV.기타포괄손익누계액

(402,136,294)

(402,136,294)

공정가치측정금융자산평가손익
(402,136,294)

(402,136,294)

V.결손금

(15,072,658,463)

(25,333,044,030)

법정적립금
586,492,550

586,492,550

미처리결손금
(15,659,151,013)

(25,919,536,580)

자 본 총 계

60,926,221,133

61,664,992,235

부채와자본총계

74,133,956,342

87,086,190,555

포 괄 손 익 계 산 서

제 21 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 20 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 메타랩스
(단위 : 원)

과 목
제 21 (당) 기
제 20 (전) 기

I.매출액
23,795,590,385
22,113,083,498

II.매출원가
11,073,571,428
10,578,430,653

III.매출총이익
12,722,018,957
11,534,652,845

판매비와 관리비
13,857,856,517
15,807,005,421

대손상각비(환입)
(107,199,785)
113,173,746

IV.영업손실
(1,028,637,775)
(4,385,526,322)

기타수익
272,729,069
1,125,076,151

기타비용
5,772,617,644
19,015,287,268

기타의대손상각비(환입액)
14,282,000
54,634,860

금융수익-이자수익
141,312,827
394,828,421

금융비용
947,025,500
3,786,324,077

종속기업및관계기업관련손익
(8,074,645,491)
-

V.법인세차감전순손실
(15,423,166,514)
(25,721,867,955)

법인세비용
125,899,281
15,875,792

VI.계속영업손실
(15,549,065,795)
(25,737,743,747)

VII.중단영업손익
-
-

VIII.당기순손실
(15,549,065,795)
(25,737,743,747)

IX.기타포괄손익
(110,085,218)
(181,792,833)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(110,085,218)
(181,792,833)

순확정급여부채 재측정요소
(141,134,895)
(233,067,735)

기타포괄손익의 법인세효과
31,049,677
51,274,902

X.당기총포괄손실
(15,659,151,013)
(25,919,536,580)

XI.주당순손실

계속영업기본주당손실
(266)
(518)

계속영업희석주당손실
(266)
(518)

※ 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인
 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

결 손 금 처 리 계 산 서

제21기
2020년 1월 1일
부터
제20기
2019년 1월 1일
부터

2020년 12월 31일
까지
2019년 12월 31일
까지

처분예정일
2021년 03월 30일

처분확정일
2020년 03월 27일

주식회사 메타랩스
(단위 : 원)

과 목
제 21(당) 기
제 20(전) 기

미처리결손금

(15,659,151,013)

(25,919,536,580)

전기이월미처리결손금
-

-

순확정급여부채의 재측정요소
(110,085,218)

(181,792,833)

당기순손실
(15,549,065,795)

(25,737,743,747)

결손금처리액

15,659,151,013

25,919,536,580

자본잉여금이입액
15,659,151,013

25,919,536,580

차기이월미처리결손금

-

-

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

"해당사항없음"

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

- 해당사항 없음.

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 (목적)
1 ~ 11. (생 략)
12. 음식료품
제초, 가공 조리 및 판매업 
13 ~ 78. (생 략)

제2조 (목적)
1 ~ 11. (현행과 동일)
12. 음식료품
제조, 가공 조리 및 판매업
13 ~ 78. (현행과 동일)

- 오타 수정

제8조의1(종류주식의 수와 내용①)
① ~ ⑧ (생 략)

⑨ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조의2의 규정을 준용한다.

제8조의1(종류주식의 수와 내용①)
① ~ ⑧ (현행과 동일)

⑨ (삭 제)

- 상법 개정으로 배당기준일 및 주식의 발행 시기와 관계 없이 모든 주식에 대하여 동등배당하는 취지로 배당기산일 준용규정 삭제

제8조의2(종류주식의 수와 내용②)
① ~ ⑧ (생 략)

⑨ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 10조의2의 규정을 준용한다.

제8조의2(종류주식의 수와 내용②)
① ~ ⑧ (현행과 동일)

⑨ (삭 제)

- 상법 개정으로 인한 배당기산일 준용규정 삭제

제8조의4(종류주식의 수와 내용④) 
① ~ ⑦ (생 략)

⑧ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조의2의 규정을 준용한다.

제8조의4(종류주식의 수와 내용④) 
① ~ ⑦ (현행과 동일)

⑧ (삭 제)

- 상법 개정으로 인한 배당기산일 준용규정 삭제

제8조의5(종류주식의 수와 내용⑤)
① ~ ⑦ (생 략)

⑧ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조의2의 규정을 준용한다.

제8조의5(종류주식의 수와 내용⑤)
① ~ ⑦ (현행과 동일)

⑧ (삭 제)

- 상법 개정으로 인한 배당기산일 준용규정 삭제

제10조의1 (주식매수선택권)
① ~ ⑦ (생 략)

⑧ 주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조의2의 규정을 준용한다.

⑨ 다음 각호의 1에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 주식매수선택권의 부여를 취소할 수 있다.

제10조의1 (주식매수선택권)
① ~ ⑦ (현행과 동일)

⑧ (삭 제)

⑧ (현행과 동일)

- 상법 개정으로 인한 제10조의2 조정에 따라 배당기산일 준용 규정을 삭제

제10조의2 (신주의 배당기산일)
이 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전 영업년도 말에 발행된 것으로 본다.
제10조의2 (동등배당) 
이 회사는 배당 기준일 현재 발행(전환된 경우를 포함한다)동종 주식에 대하여 발행일에 관계 없이 모두 동등하게 배당한다.

- 상법 개정으로 배당기준일 및 주식의 발행 시기와 관계 없이 모든 주식에 대하여 동등배당하는 취지로 내용을 정비

제11조 (명의개서대리인)
① ~ ③ (생 략)
④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는
명의개서대리인의 유가증권의 명의개서대행 등에 관한 규정에 따른다.

제11조 (명의개서대리인)
① ~ ③ (현행과 동일)
④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는
명의개서대리인이 정한 관련 업무규정에 따른다.

- 전자등록제도 도입에 따른 증권에 대한 명의개서대행 업무가 사라진 현황을 반영

제12조 (삭 제)

(신 설)

제12조 (주주명부 작성ㆍ비치) 
① 이 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성ㆍ비치하여야 한다. 
② 이 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.
③ 이 회사는 전자문서로 주주명부를 작성한다.

- 전자증권법 제37조 제6항의 규정 내용 반영 

- 전자증권법시행령 제31조 제4항 제3호 가목에 의거 회사가 소유자명세의 작성요청이 가능하도록 근거 규정을 마련

- 전자주주명부 작성근거 마련

제13조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)
① 이 회사는 매년 1월1일부터 1월15일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

② 이 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③ 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우
이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간 전에 공고하여야 한다.

제13조 (기준일)

① (삭 제)

 

① 이 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다. 

② 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우
이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회의 결의로 정한 날의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

- 전자등록제도 도입에 따라 주주명부폐쇄 절차는 불필요하므로 관련 규정 삭제

제14조 (전환사채의 발행)
① ~ ④ (생 략)

⑤ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제10조의2의 규정을 준용한다.

제14조 (전환사채의 발행)
① ~ ④ (현행과 동일)

⑤ 주식으로 전환된 경우 회사는 전환 전에 지급시기가 도래한 이자에 대하여만 이자를 지급한다.

- 상법 개정으로 전환사채의 전환에 따라 발행일에 관계 없이 동등하게 배당이 지급될 수 있게 됨에 따라 이자지급시기 이후 전환일까지 발생할 수 있는 이자에 대한 지급의무가 발생하지 않음을 분명히 함

제15조 (신주인수권부사채의 발행)
① ~ ④ (생 략)

⑤ 신주인수권 행사로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 신주인수권부 사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제10조의2 규정을 준용한다.

제15조 (신주인수권부사채의 발행)
① ~ ④ (현행과 동일)

⑤ (삭 제) 

- 상법 개정으로 인한 제10조의2 조정에 따라 배당기산일 준용규정을 삭제

제15조의3(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 
이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에
사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

제15조의3(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 
이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에
사채권

및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.
다만, 사채의 경우 법령에 따라 전자등록이 의무화된 상장사채등을 제외하고는 전자등록을 하지 않을 수 있다.

- 전자등록이 의무화되지 않은 사채에 대하여 전자등록을 하지 않을 수 있는 근거를 신설

제40조 (감사의 수와 선임)
① ~ ② (생 략)
③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다.
그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 제1항의 감사의 선임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다. 
(신 설)

제40조 (감사의 수와 선임)
① ~ ② (현행과 동일) 
③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다.
다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

④ 감사의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

- 개정 상법 제 409조 제3항 반영

- 개정 상법 제542조의12 제7항 반영

부칙

이 정관은 2021년 3월 30일부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

최진오
1975.09.26
사외이사
해당없음
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

최진오
대산세무그룹압구정 
대표세무사
16.12~17.11
㈜케어랩스 사외이사
없음

12.10~현재
대산세무그룹압구정 대표세무사

17.12~현재
강남세무서 국세심사위원

18.03~현재
㈜메타랩스 사외이사

18.09~현재
민생소통추진단 자문위원

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

최진오
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성

본 후보자는 대산세무그룹압구정의 대표세무사로서 다양한 실무경험을 토대로 세무분야의 전문지식을 보유하고 있으며 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 회사경영에 실질적인 기여를 하고자 합니다.

2. 독립성

본 후보자는 회사 및 대주주 등과의 거래 및 이해관계가 없으며, 독립적인 지위에서 적법하고 윤리적이며 원칙을 준수하는 경영활동을 수행하겠습니다. 나아가 주주 및 주요 이해관계자 보호를 위하여 투명하고 객관적인 업무 수행을 실천하겠습니다.

3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업 비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

2018년 3월부터 당사의 사외이사로서 임무를 성실히 수행하였으며, 다양한 실무경험을 토대로 쌓은 세무지식과 이론을 바탕으로 이사회의 전문성과 투명성을 제고하는데 기여할 것으로 판단함.

또한 전문성과 독립성을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로 견제, 감시감독 역할이 가능할 것으로 보아 사외이사로 추천함.

확인서

확인서_최진오(사외이사)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
3,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 3 )

실제 지급된 보수총액
257,350,004

최고한도액
3,000,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
300,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
72,500,000

최고한도액
300,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021년 03월 22일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사의 사업보고서 및 감사보고서는 상기 제출(예정)일까지 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(http://www.metalabs.co.kr) ▷ 투자정보 ▷ 공시 및 투자정보에 게재할 예정입니다.

- 사업보고서는 주주총회 이후 변경사항 및 오기 등의 수정사항이 발생할 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정입니다

※ 참고사항

■ 코로나바이러스감염증-19(COVID-19) 관련 안내

- 코로나-19의 확산 방지를 위해 금번 주주총회에 직접 참석 대신 비대면 의결권 행사(위임장, 전자투표 등)를 활용하여 주시기 바라며, 현장 주주총회 참석 시 발열 검사 등을 통해 일부 주주의 경우, 총회장 출입이 제한되거나 별도 마련된 장소에서 주주총회에 참석할 수 있습니다. 아울러 질병 예방을 위해 총회장 참석시 반드시 마스크 착용을 당부드립니다.

- 긴급사항 발생을 대비하여 총회의 일시.장소 등 변경 결정 권한을 미리 대표이사에게 위임하였으며, 해당사항 발생 시 재공시할 예정입니다. 

■ 전자투표에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4 및 동법 시행령 제 13조에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하도록 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 미래에셋대우에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 관리시스템 인터넷 주소 :
https://v.miraeassetdaewoo.com/
나. 전자투표 행사기간 : 2021년 3월 17일 ~ 2021년 3월 29일

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 행사방법 : 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 공인인증의 종류: 증권거래전용 공인인증서, 전자거래 범용 공인인 증서, 휴대폰PASS(개인)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

■ 당사는 정기주주총회 개최와 관련하여 가능한 "주주총회 집중예상일"을 피해 개최하는 방안을 신중하게 고려하였으나, 외부감사, 주요 경영활동 관련 일정 및 원활한 주주총회 운영을 위해 불가피하게 당해년도 주주총회 집중(예상)일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.