센코 — 주주총회소집공고 (20210312)
제출인: 센코

주주총회소집공고
2.9
주식회사 센코

주주총회소집공고

2021년 03월 12일

회 사 명 :
주식회사 센코

대 표 이 사 :
하승철

본 점 소 재 지 :
경기도 오산시 외삼미로 15번길 73

(전 화)(031)493-0447

(홈페이지)http://www.senko.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)이사
(성 명)이인원

(전 화)(031)493-0447

주주총회 소집공고

(제16기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 당사 정관 제21조(소집시기) 및 제24조(소집통지 및 공고)에 의거, 제16기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

◀ 아 래 ▶

1. 일 시 : 2021년 03월 29일(월) 09시 00분

2. 장 소 : 경기도 수원시 영통구 광교중앙로 140(하동) 
 재단법인 수원컨벤션센터 304, 305호

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고 및 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제16기 대차대조표 및 손익계산서 승인의 건

제2호 의안 : 이익잉여금처분계산서 승인의 건

제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제4호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 일부 변경 승인의 건

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인),

인감증명서, 대리인신분증

7. 사업보고서 및 감사보고서

당사는 주주총회일 1주 전까지 전자공시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 회사 홈페이지(www. senko.co.kr)에 게재할 예정이니 참고바랍니다.

8. 코로나바이러스감염증-19(COVID-19) 관련 안내

코로나바이러스감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 주주총회 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드리며, 체온 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 또한, 코로나바이러스 감염증-19 확산, 총회장 폐쇄 등의 비상사태 발생에 따른 장소변경 등에 따른 기타 세부사항은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사유 발생 시 지체 없이 재공시를 통해 안내할 예정입니다.

9. 기타사항

금번 주주총회 시 기념품은 제공하지 않습니다. 이점 널리 양해바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김수현
(출석률:50%)
장호원
(출석률:69%)

찬 반 여 부

1
2020.01.06
기업운전일반자금 대출 신규 약정 
신청의 건
-
-

2
2020.02.04
임시주주총회 소집 결의
제1호 의안 : 정관 개정
제2호 의안 : 사외이사 변경의 건(장호원)
제3호 의안 : 임원보수 지급규정, 임원 퇴직금 지급규정 변경건
찬성
-

3
2020.02.25
명의개서대리인 선임에 관한 건
-
-

4
2020.03.16
정기주주총회 소집 결의
제1호 의안 : 제15기 재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건
제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
제4호 의안 : 감사 선임의 건
-
찬성

5
2020.05.12
임시주주총회 소집의 건
제1호 의안 : 정관 일부 개정의 건
제2호 의안 : 임원퇴직금 규정 일부 
개정의 건
제3호 의안 : 주식매수선택권 변경계약 체결 승인의 건
-
찬성

6
2020.05.13
기업시설일반자금대출(우리은행)
-
-

7
2020.05.13
기업운전일반자금대출(우리은행)
-
-

8
2020.05.28
제1호 의안 : 코스닥 상장 신청 승인의 건
제2호 의안 : 신주인수권에 관한 계약 승인의 건
-
찬성

9
2020.06.15
의안: 동탄 공장의 종된 사업장 등록의 건
-
-

10
2020.06.18
의안: 동탄 공장의 지점 설치의 건
-
-

11
2020.07.31
의안: 대표이사 보선의 건
-
찬성

12
2020.08.18
의안: 신주인수권에 관한 변경 계약 승인의 건
-
찬성

13
2020.08.18
의안: 코스닥시장 상장을 위한 신주발행 및 구주매출 승인의 건
-
찬성

14
2020.09.15
임시주주총회 소집 결의
제1호 의안: 감사 선임의 건
-
찬성

15
2020.10.22
의안: 코스닥시장 상장을 위한 신주발행 및 구주매출 승인 세부내역 확정의 건
-
찬성

16
2020.11.30
의안: 고문 선임의 건
-
찬성

17
2020.12.10
의안: 유형자산(토지) 취득의 건
-
찬성

18
2020.12.24
의안: 임원퇴직금 지급 규정 일부 개정의 건
-
찬성

※ 2020년 2월 04일 김수현 사외이사 사임

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,000,000,000
-
-
-

*
당사의 이사보수한도 승인금액은 2020년 03월 31일 정기주주총회에서 10억원으로 승인하였습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1)산업의 현황 및 성장성 

당사는 국내에서 유일하게 전기화학식 가스 센서 기술을 보유하고 있는 기업으로서, 이를 기반으로 다양한 가스 센서와 센서 기반의 가스 안전기기, 환경 기기 등을 자체 개발 하여 생산 및 판매 하고 있습니다. 가스 센서 및 관련 기기에 대한 국내 시장을 기술적으로 선도 하고 있을 뿐 아니라 글로벌 시장에서도 기술력을 인정받아 지속적으로 시장을 확대하고 있는 기업으로 원천 기술 뿐아니라 응용 기술에서 자체 개발 능력을 보유 하고 있는 국내 유일의 전기화학식 가스 센서, 안전기기 전문기업입니다.

당사의 첫번째 사업분야인 센서는 다양한 가스를 감지할 수 있는 전기화학식 가스 센서를 개발 및 생산 판매하고 있으며, 당사 매출 중 5.6%를 차지하고 있습니다. 두번째 사업 분야인 센서 기반 가스 안전기기의 경우 주요 제품으로 휴대용 가스 센서기기, 고정식 가스 센서기기, 흡연측정기, 센서 기반 Breath IoT 기기, 센서 기반 Home IoT 기기 등을 개발 및 생산 하고 있으며, 당사 전체 매출의 63.7%를 차지하고 있습니다. 마지막으로 환경측정기 사업 부분에서는 센서 기반 환경 IoT 기기 제품을 개발 및 판매하고 있으며, 전체 매출의 30.7%를 차지하고 있습니다.

(가) 센서 사업 부문

당사의 주요 사업부문인 가스 센서 사업부문은 전기화학식 가스 센서 기술에 기반을 두고 있습니다. 글로벌 리서치 보고서인 Markets and Markets Analysis에 의하면 글로벌 가스 센서 시장은 2016년 8억 1,230만 달러 시장 규모를 형성했으며, 2017년부터 2023년까지 연평균 6.8%의 높은 성장률을 기록하며 2023년 약 12억 9,760만 달러의 시장을 형성할 것으로 전망하고 있습니다. 이 중, 당사의 기술과 밀접한 관계가 있는 글로벌 전기화학식 가스 센서 시장은 2016 년 1억 8천 6백만 달러로 예상되고 있으며, 2017 년부터 2023년까지 연평균 6.3%의 성장률을 유지하며 2023년 그 규모는 2억 7,920만 달러에 이를 것으로 예상 되고 있습니다.

[글로벌 가스 센서 시장 규모 및 전망]

(단위: USD Million)

센코_글로벌 가스 센서 시장 규모 및 전망_증권신고서.jpg
센코_글로벌 가스 센서 시장 규모 및 전망_증권신고서

출처: Secondary Research, Expert Interviews, and MarketsandMarkets Analysis

[글로벌 전기화학식 가스 센서 시장 규모 및 전망]

(단위: USD Million)

센코_글로벌 전기화학식 가스 센서 시장 규모 및 전망_증권신고서.jpg
센코_글로벌 전기화학식 가스 센서 시장 규모 및 전망_증권신고서

출처: Secondary Research, Expert Interviews, and MarketsandMarkets Analysis

당사가 개발 및 공급하고 있는 가스 센서는 주거 및 산업 현장에서 독성 가스 또는 산소 농도를 검출하기 위한 목적으로 주로 사용되어 왔으나, 최근 전기화학식 가스 센서의 우수한 특성으로 인하여 의료기기, 에너지, 가전제품 등 다양한 분야에 적용되고 있으며, IT 분야의 새로운 Emerging market으로 그 시장은 지속적으로 성장하고 있습니다.

(나) 센서 기기 사업 부문

당사의 가스 안전기기 사업부문은 당사의 매출 비중에서 가장 큰 비중을 차지 하고 있습니다. 가스 안전기기에는 크게 작업자의 안전을 보호하기 위해 작업자가 항상 휴대하는 형태의 Portable gas detector(휴대용 가스 검지기)와 산업현장에서 가스 사고를 예방하기 위해 위험 지역에 설치하는 Fixed gas detector(고정식 가스 경보기)로 구분할 수 있습니다. 선진국으로 갈수록 작업자의 안전을 좀 더 중요시하는 법규 및 규제 들이 신설되고 있어 휴대용 가스 검지기 시장이 상대적으로 고정식 가스 안전기기 시장 보다 큰 경향을 보이고 있으며, 전 세계적으로 계속된 안전에 대한 규제 강화로 인하여 글로벌 고정식 및 휴대용 가스 안전기기 시장은 2018년 기준 약 22억 9,000만달러 규모에서 연평균 5%의 성장률을 유지하며 지속적으로 성장할 것으로 예상되고 있습니다.

[휴대용 및 고정식 가스 안전기기 시장 규모 및 전망]

(단위: USD Million)

센코_휴대용 및 고정식 가스 안전기기 시장 규모 및 전망_증권신고서.jpg
센코_휴대용 및 고정식 가스 안전기기 시장 규모 및 전망_증권신고서

출처: Frost & Sullivan “Analysis of the Global Gas Sensors, Detectors, and Analyzers Market”

안전기기에 대한 각국 정부의 규제는 가스 안전기기 시장의 주요 성장 요인으로 작용하고 있습니다. 정부의 산업 보건 및 안전 규제가 강화되고 있으며, 지속적으로 새로운 규제들이 가스 안전기기 시장의 성장을 이끌고 있다고 볼 수 있습니다. 작업 공간에서의 이러한 엄격한 안전 규제는 사용자들이 안전기기를 강제적으로 사용을 할 수 밖에 없도록 유도하고 있으며, 이에 따른 가스 안전기기의 판매량 또한 지속적으로 증가하고 있다고 볼 수 있습니다. 이미 유럽에서는 2010년 모든 렌탈 하우스에서 가스경보기 설치를 의무화하였으며, 최근 가정에서 CO경보기 설치를 의무화하는 등 안전 관련 규제 강화 정책은 산업 현장에서뿐만 아니라 사무공간, 가정환경으로까지 확대 적용되고 있어 가스 안전기기에 대한 수요는 지속적으로 증가할 것으로 예상되고 있습니다.

대기 오염이 지속적으로 문제시 되면서 실내 공기질에 대한 관심이 증가하고 있으며, 글로벌 시장에서의 Indoor air monitoring 시장은 지속적으로 성장하고 있습니다. 아래 그림은 시장조사 전문기관인 Global Market Insight에서 보고한 자료로 글로벌 Industrial, commercial, institute, 그리고 residential 시장에서의 Indoor air monitoring 시장 규모는 2025년 약 2,000억원 이상의 시장으로 성장할 것을 예측 하고 있습니다.

[Global Residential Indoor air quality monitoring 시장 규모]

(단위: USD Million)

센코_global residential indoor air quality monitoring 시장 규모 및 전망_증권신고서.jpg
센코_global residential indoor air quality monitoring 시장 규모 및 전망_증권신고서

출처: Global Indoor air monitoring market from Market Insight

현재 당사에서 신규 사업으로 진행 중인 Breath IoT 사업의 경우 현재 연구개발을 진행 중인 천식 관리용 개인 호기내 FeNO 측정기기 외에도 이미 자체 개발하여 생산 중인 IoT 기반의 개인용 음주측정기(Blow Alcohol)와 호기내 일산화탄소측정기(BMC-2000) 등을 감안할 때 전체 Breath analyzer 산업 중 많은 부분이 당사 제품과 직접적으로 관련이 있는 시장이라고 볼 수 있습니다. Grand View Research에서 발표한 보고서에 따르면 글로벌 센서 기반의 전체적인 Breath analyzer 시장은 스마트 의료기기로, 2016년 글로벌 스마트 의료기기 시장 규모는 약 USD 3.58 billion 규모에서 2025년 약 USD 24.46 billion으로 급속하게 성장할 것으로 예상하고 있습니다. 이 중, Breath Analyzer은 2016년 USD 0.35 billion 규모에서 2025년 USD 4.25billion으로 가파르게 성장할 것으로 예상하고 있습니다.

[Global Breath Analyzer Market 시장 규모 및 전망]

(단위: USD Billion)

센코_global breath analyzer market 시장 규모 및 전망_증권신고서.jpg
센코_global breath analyzer market 시장 규모 및 전망_증권신고서

출처: Grand View Research Inc

(다) 환경 측정기기 사업 부문

글로벌 환경 측정 시스템 시장은 2019년 기준 약 US$ 19.56 Billion에 이를 것으로 보고되고 있습니다. 또한, 최근 5년 연평균 6% 이상 성장했으며, 향후에도 센서 기술이 지속적으로 발전하면서 높은 시장 성장률을 유지할 것으로 예측되고 있습니다. 안전기기 관련 시장과 마찬가지로 최근에는 환경에 대한 법적 규제 역시 전 세계적으로 강화될 뿐 아니라 새로운 규제가 제도화되고 있어 관련 시장 규모는 지속적으로 확대되고 있습니다.

[글로벌 환경 Sensing and Monitoring Market 시장 규모]

(단위: USD Billion)

센코_글로벌 환경 sensing and monitoring market 시장 규모_증권신고서.jpg
센코_글로벌 환경 sensing and monitoring market 시장 규모_증권신고서

출처: Global Environmental Sensing and Monitoring Market from TECHNAVIO.com

센서 기반의 환경 모니터링 사업 분야는 크게 Air 부분, Water 부분, Soil 부분, 그리고 Noise 부분으로 세분화될 수 있으며, 당사에서 진행하고 있는 센서 기반의 환경 측정기기 및 시스템 사업은 Air 분야에 속합니다. 전체 환경 측정기기 및 시스템 사업 관련 시장에서 Air 분야는 약 40%를 차지하고 있으며, 아래 그래프와 같이 글로벌 Air 분야 시장 규모는 2019년 $7.69 billion 으로 최근 5개년 연평균 6.2%의 높은 성장률을 유지하고 있습니다.

[글로벌 환경 Sensing and Monitoring Market 시장 규모]

(단위: USD Billion, %)

센코_global environmental sensing and monitoring market by air segment_증권신고서.jpg
센코_global environmental sensing and monitoring market by air segment_증권신고서

출처: Global Environmental Sensing and Monitoring Market from TECHNAVIO.com

최근 도시화로 인한 인프라 부족과 노후화, 교통 혼잡 등의 문제가 지속적으로 발생하고 있으며, 이러한 문제를 해결하기 위해 신규 인프라 공급 등 물리적 방식을 통한 문제 해결이 한계에 도달하면서 “스마트 시티”가 새로운 대안으로 부각되고 있습니다. 인간의 삶과 직결되는 환경분야에 대한 관심이 높아지면서 환경 IoT 사업은 스마트시티 사업 내 필수 분야로 자리 잡게 되었습니다.

스마트시티 사업의 경우 규모가 크고, 그 대상이 다양하여 글로벌 스마트시장 규모에 대한 보고서마다 조사 범위에 따른 시장 규모가 상이하나, 향후 100조원 이상 규모의 시장을 형성할 것으로 보고 있습니다.

[글로벌 스마트시티 시장 전망]

시장조사기관

글로벌 스마트시티 시장 전망

Navigant Research (2016)

전망

16년 368억 달러(약 43조원) --> 25년 887억 달러(약 104조원)

연평균 10.3% 성장

조사범위

에너지, 수자원, 교통, 빌딩 등 개발 산업 중 스마트시티 관련 사업 및 주요 스마트 시티 정부사업

Markets &Markets (2016)

전망

15년 3,120억 달러(약 370조원) --> 20년 7,590억 달러(약 912조원)

연평균 19.4% 성장

조사범위

교통, 철도 및 도로, 에너지, 수자원, 가스, 빌딩 (상업, 주거), 교육, 의료, 안전, 환경 등 시민 대상 서비스

Frost &Sullivan (2016)

전망

20년 1.56조 달러(약 1,800조원)

연평균 19.6% 성장

조사범위

스마트빌딩, 스마트 정부& 스마트 교육, 스마트 방범, 스마트에너지, 스마트 인프라, 스마트교통, 스마트 의료 등 7개분야

특히, 지속적으로 증가하는 환경 IoT 사업으로 스마트시티 산업 내 환경 분야 IoT 사업부문은 차지하는 비중은 약 5.4% 수준(Markets & Markets 보고자료)으로 예상되고 있습니다.
더 나아가 미세먼지, 황사와 같이 지속적으로 발생하는 국내외 환경 관련 이슈를 감안할 때, 전체 스마트시티 시장에서 환경 IoT 시장이 차지하는 비중은 지속적으로 확대될 것으로 예상됩니다.

[국내 스마트시티 시장내 환경 IoT 시장규모 및 전망]

(단위: 조원)

센코_국내 스마트시티 시장내 환경 iot 시장규모 및 전망_증권신고서.jpg
센코_국내 스마트시티 시장내 환경 iot 시장규모 및 전망_증권신고서

출처: 산업기술리서치센터 “4차 산업혁명의 종합 플랫폼, 스마트시티"

(2). 경쟁 현황

(가) 센서 사업 부문

[국내]

당사는 국내에서 유일하게 전기화학식 가스 센서 기술을 자체 개발 및 보유하고 있는 기업입니다. 전기화학식 가스 센서 기술을 활용하여 전극에서부터 전해질까지 모든 원재료를 자체 생산하여 가스 센서를 개발 및 공급하고 있는 유일한 기업이라고 볼 수 있습니다. 따라서, 국내 시장에서는 글로벌 전기화학식 가스 센서 제조사인 City Technology사 및 Alphasense사와 경쟁을 하고 있다고 볼 수 있습니다.

[해외]

당사의 센서 사업 부문의 주요 목표 시장인 글로벌 전기화학식 가스 센서의 시장 경쟁 구조는 영국의 City Tehcnology와 Alphasense 2개사가 전체 시장의 대부분을 점유하고 있으며, 이를 제외한 소수의 전기화학식 가스 센서 제조사가 나머지 시장을 차지 하고 있는 과점 형태의 시장이라고 볼 수 있습니다. 현재 글로벌 전기화학식 가스 센서 시장은 매우 큰 시장 규모에 반해 10개사 미만의 소수의 경쟁사만이 경쟁하고 있는 상황입니다.

MarketsandMarkets에서 발간한 "Gas Sensor Market - Global Forecast to 2023” 보고서에서 의하면 전체 가스 센서 제조사 중 전기화학식 가스 센서를 개발 및 제조하고 있는 기업은 7개사에 불과하며, 이 중 전기화학식 가스 센서를 실제로 시장에 판매하는 기업은 센서 기기 제조사인 MSA와 Dragerwerk AG 사를 제외한 5개사로 기술적 희소성과 높은 진입 장벽이 존재하는 시장이라고 볼 수 있습니다.

(나) 센서 기기 사업 부문

1) 휴대용 가스 안전 기기

[국내]

국내 휴대용 가스 안전기기 시장의 경우 당사와 Honeywell사 2개사가 경쟁하고 있으며, 크지 않은 국내 시장 규모에도 불구하고 제품 판매를 위해서는 타 국가의 가스 안전기기 인증 제도와 동일하게 국내 인증을 별도로 받아야 하는 불편함이 존재함에 따라, 해외 기업 중에는 Honeywell 사와 일본의 Rikenkeiki 사만이 시장에 진입해 있는 상황입니다.

[해외]

글로벌 휴대용 가스 안전기기 시장은 지속적으로 성장하고 있는 반면, 휴대용 가스 안전 기기를 개발 및 제조하는 기업은 10개사 이내로 이 중 소수의 선두기업들이 대부분의 시장을 점유하고 있는 상황입니다. 또한, 글로벌 휴대용 가스 안전기기 시장 특성 상 기업간의 인수합병이 잦으며, 신규 업체의 진입은 지난 10년 간 없었습니다.

글로벌 Major 고객에 대한 시장 경쟁은 경쟁이 치열하지만 전체 시장의 50% 정도를 차지하고 있는 각국의 내수 시장은 Local 제조사가 소수인 이유로 경쟁이 덜하다는 특징을 가지고 있습니다.

2) 고정식 가스 안전 기기

[국내]

국내 고정식 가스 안전기기 시장 역시 국내 고정식 가스 안전기기 제조사인 가스트론과 당사 2개사가 주로 경쟁하고 있습니다. 글로벌 고정식 가스 안전기기 제조 기업의 경우 국내 시장에서 경쟁하기에는 가격 경쟁력 측면에서 열위에 있는 실정입니다.

[해외]

글로벌 고정식 가스 안전 기기 시장은 휴대용 가스 안전 기기 시장과는 달리 경쟁이 매우 치열합니다. 휴대용 가스 안전기기는 본질안전 방폭 설계를 통해 방폭 인증을 받아야 하는 반면에 고정식 가스 안전 기기는 보다 쉬운 내압 방폭 인증을 통해 판매가 가능하기 때문입니다. 따라서, 미국과 유럽을 제외한 대부분의 국가의 경우 휴대용 가스 안전기기는 글로벌 기업들의 제품을 수입하여 사용하는 반면, 고정식 가스 안전기기는 자국 제조사 제품을 주로 사용하고 있습니다.

(다) 환경측정기 사업 부문

[국내]

현재 환경측정 사업 부분 내 당사의 주요 목표 시장인 국내 센서 기반 악취 측정기 시장의 경우 당사의 시장 점유율은 80%에 달하고 있습니다. 당사 외 3~5개의 경쟁사가 존재하지만 모두 영세기업으로서 기술력, 사업 실적 측면에서 당사는 월등한 경쟁력을 지니고 있습니다.

특히, 당사의 경우 단순 악취 측정기 제품만을 납품하는 것이 아닌 악취 측정기와 함께 전체 환경 감시시스템을 구축하는 솔루션 사업을 영위하고 있어 국내 주요 지자체 및 대기업의 Project를 수행하고 있습니다. 당사의 경우, 국내 환경 측정기 사업 부문 내 별도의 유지 보수 팀을 운영하고 있으며, 지속적으로 고객의 애로사항을 해결하고 긴급 출동 서비스를 제공함으로써 국내 기업 중 가장 신뢰를 받고 있는 기업이라고 볼 수 있습니다.

[해외]

현재 당사의 경우 환경측정기 사업 부문에서는 해외 매출이 발생하고 있지 않아 시장 경쟁 상황은 생략하였습니다.

(3) 진입장벽

(가) 센서 사업 부문 

센서 사업부문 내 전기화학식 가스 센서 시장의 진입장벽은 곧 전기화학식 가스 센서 기술의 진입장벽과 같다고 볼 수 있습니다. 전기화학식 가스 센서 기술의 경우, 화학 센서의 특성상 장기간 실험을 통해 최적의 단위 공정을 개발하고 최적의 원재료를 선정하여야 하며, 이들을 최적화할 수 있느냐에 그 기술력의 차이가 발생합니다. 이에 따라, 물리 센서 기술과는 달리 장기간의 노하우가 성능에 미치는 영향이 매우 크며, 시장에서의 신뢰성까지 확보하기 위해서는 오랜 시간이 소요되는 특징을 지니고 있어 매우 높은 기술 장벽이 존재한다고 볼 수 있습니다. 당사의 경우 국내 기업 중 유일하게 전기화학식 가스 센서 요소기술을 보유하고 있는 기업으로서 글로벌 기업들과 유사한 기술경쟁력을 확보하고 있다고 볼 수 있습니다.

(나) 센서 기기 사업 부문

센서 기반 가스 안전 기기 시장의 경우 가장 큰 진입 장벽은 방폭 인증이라고 볼 수 있습니다. 센서 기반 가스 안전 기기의 판매를 위해서는 반드시 필요한 인증으로 이에 소요되는 비용과 시간은 상당합니다. 또한, 글로벌 센서 기반 가스 안전 기기 시장에서 경쟁하기 위해서는 기기 내에서 가장 중요한 역할을 하는 센서 기술을 자체적으로 보유하여야만 가격 경쟁력 측면에서 경쟁력을 유지할 수 있는 상황으로 그 진입 장벽은 매우 높은 상황입니다. 이에 따라, 휴대용 가스 안전 기기의 경우 지난 10년 간 당사는 국내에서 유일하게 글로벌 인증을 획득한 휴대용 가스 안전기기 제조사입니다.

(다) 환경측정기 사업 부문

센서 기반 실시간 악취 측정기 시장의 경우 별도의 인증을 요구하고 있지 않음에 따라 시장 진입 장벽은 높지 않으나, 해당 시장에 안정적으로 안착하기 위해서는 기술적 장벽이 존재한다고 볼 수 있습니다. 환경 솔루션 사업에서 성공하기 위해서는 센서, 환경, IT, 유지보수 등의 다양한 분야의 전문가와 지원이 복합적으로 필요하다는 어려움이 존재합니다. 특히, 환경 측정기 분야인 악취 측정기에서 필요로 하는 가스 센서 성능의 경우, 가스 안전기기에서 요구하는 성능과 차이가 존재함에 따라 가스 센서를 자체적으로 개발할 수 있는 능력 없이는 성공하기 어려운 특성을 지니고 있습니다.

당사의 경우 오랜 연구개발 기간을 통해 전기화학식 가스 센서 기술을 자체적으로 보유하고 있으며, 이를 환경측정기 사업부분에 적용하여 다양한 제품을 개발 중에 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

구분

주요 사업전략 및 성과

창업 단계

(2004~2008)

㈜센코는 기존 전량 수입에 의존하고 있을 뿐 아니라 다양한 응용기기 시장을 보유하고 있는 전기화학식 가스 센서 기술 개발에 전념하여 자체 기술을 확보하는데 최우선의 노력을 기울였습니다.

하지만, 당시 국내 전기화학식 가스 센서 분야 전문 인력과 관련 자료가 전무 하였을 뿐 아니라 관련 개발에 필요한 소재 또한 전량 수입에 의존하여야 하는 상황이었습니다. 더불어 화학 센서의 특성 상 원리와 더불어 노하우에 가까운 공정 기술 하나 하나가 궁극적인 센서 특성과 신뢰성으로 연관되기 때문에 상용화에 오랜 시간이 소요되므로 최대한 다양한 실험을 통해 지속적으로 당사만의 기술력을 쌓고자 노력하였습니다.

전기화학식 가스 센서 중 산소 센서 연구개발에 성공을 하였으며, 전기화학식 가스 센서의 요소 기술 중 많은 부분을 확보할 수 있었습니다.

시장 진입

단계

(2009~2014)

화학 센서의 특성상 시장에서의 신뢰성을 인정받기 위해서는 오랜 시간 동안 시장 검증이 절대적으로 필요하며, 글로벌 센서 제조사와 경쟁을 하여야 하는 상황이므로 센서를 이용한 응용기기를 개발/판매함으로써 회사의 성장과 더불어 당사 센서에 대한 시장의 검증을 진행하고자 하였습니다.

다양한 전기화학식 가스 센서 응용 기기 분야는 법에서 의무화를 하고 있어 일정 규모의 시장이 유지되고 지속적으로 성장할 뿐 아니라, 해외 의존도가 높은 센서 기반 가스 안전기기 및 센서 기반 환경 기기 사업에 진출하였습니다.

센서 기반 안전기기 시장에서 글로벌 규격에 맞는 국내 유일의 휴대용 가스 안전기기 제조사로 자리잡게 되었으며, 센서 기반의 실시간 악취 측정기 시장을 선점할 수 있었습니다. 또한, 지속적으로 다양한 전기화학식 가스 센서의 개발을 통해 국내 유일의 전기화학식 가스 센서 보유 기업으로 자리잡았습니다.

성장 단계

(2015~2019)

글로벌 시장에서의 성장을 위해 당사는 시장 진입 단계에서부터 지속적으로 해외 시장 개척을 위한 노력을 기울여 왔으며, 매년 10회에 가까운 전시회와 시장개척단에 참여하면서 궁극적으로 발전의 모델을 국내가 아닌 글로벌 기업으로 성장하고자 하였습니다.

전 세계에서 요구하는 제품 인증을 확보하고자 투자를 아끼지 않았으며, 글로벌 시장에서의 기업 인지도를 높이고 경쟁력을 갖고자 최선을 다해 왔습니다.

당사의 인지도가 상승하고 제품에 대한 신뢰성이 시장에서 받아들여지면서 해외 시장에서의 매출이 2019년 기준 78억원을 달성하였고, 전세계 35개국에 55개사의 Distributors를 확보하게 되었습니다.

도약 단계/

현재

(2020~)

당사는 지속적인 핵심 센서 기술 개발을 통해 확고한 원천 기술을 확보하고 이를 바탕으로 센서의 다양한 응용 기기 시장으로 사업을 확대하고자 하는 비전을 가지고 있습니다. 센서, 센서 기반 안전기기, 센서 기반 환경기기를 통해서 검증된 센서 기술을 바탕으로 새로운 시장을 창출하고 이끌어 가고자 합니다.

B2B 시장에서 검증된 센서 기술을 바탕으로 B2C 시장에서 요구되고 있는 센서 기반의 응용 기기 시장을 선점하고자 센서 기반의 헬스케어 및 IoT 사업 분야로 사업을 확장하고자 노력할 것이며, 막대한 규모의 IT 시장에 적합한 가스 센서 기술을 확보하여 독점적인 공급 위치를 확보하고자 합니다.

당사는 국내에서는 검증된 센서 기업으로 정부에서 신규 가스 안전관련 법규를 제정 시 이에 대응할 수 있는 유일한 기업으로 자리 잡게 되어 고객의 수가 급속도록 증가하고 있으며, 관련 해외 시장에서 당사의 제품과 브랜드가 널리 알려짐에 따라 시장 점유율이 지속적으로 증가할 것으로 보고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 국내 유일의 전기화학식 가스 센서 기술을 보유하고 있으며, 이를 기반으로 다양한 센서와 센서 기반의 가스 안전기기, 환경기기 그리고 IoT기기를 자체 개발하여 제조 및 판매하고 있는 기업입니다. 경기도 오산시에 위치한 당사는 다양한 가스에 해당하는 전기화학식 가스 센서들과 가스 센서를 이용한 휴대용 및 고정식 가스 안전기기, 센서 기반의 실시간 악취 측정기 그리고 IoT 기반의 실내공기질 측정기 등을 국내외 공급하고 있습니다.

당사는 안전, 환경, 의료, 에너지, 가전 등 그 응용범위가 막대한 전기화학식 가스 센서 기술을 국내에서 유일하게 보유하고 있는 기업입니다.

1) 센서 사업 부문

센서 제품으로는 다양한 가스에 해당하는 전기화학식 가스 센서들과 광학식의 미세먼지 센서 그리고 색변화로 가스 농도를 감지할 수 있는 Colorimetric 가스 센서 제품을 생산 및 판매 하고 있습니다. 

[센서 사업 부문 제품 라인업 개요]

구분

가스/감지물질

모델명

내용

전기화학식

가스 센서

산소

(O2)

SS1118

0~100 vol% 산소 농도 측정용 O2 가스 센서

SS2118

0~30 vol% 산소 농도 측정용 O2 가스 센서

일산화탄소

(CO)

SS2128

4series 전기화학식 CO 가스 센서

SS2128

Miniature 전기화학 CO 가스 센서

SS4128

7series 전기화학식 CO 가스 센서

SS2128_B

2전극 4series CO 가스 센서

SS3128_B

2전극 Miniature 전기화학식 CO 가스 센서

SS2128_LH

수소 간섭성 최소화한 4series CO 가스 센서

SS3118_LH

수소 간섭성 최소화한 Miniature CO 가스 센서

황화수소

(H2S)

SS2198

4series 전기화학식 H2S 가스 센서

SS3198

Miniature 전기화학 H2S 가스 센서

SS4198

7series 전기화학식 H2S 가스 센서

SS2198_HT

고온 동작 전기화학식 H2S 가스 센서

일산화탄소/황화수소

(CO/H2S)

SS21CH

전기화학식 CO/H2S Dual 가스 센서

수소 (H2)

SS2178

전기화학식 H2 가스 센서

암모니아 (NH3)

SS21N8

전기화학식 NH3 가스 센서

이산화질소 (NO2)

SS2148

전기화학식 NO2 가스 센서

염소 (Cl2)

SS2168

전기화학식 Cl2 가스 센서

포름알데히드 (HCHO)

SS21F8

전기화학식 HCHO 가스 센서

SS21F8_LE

알코올 간섭성 최소화한 HCHO 가스 센서

에탄올 (Alcohol)

SS21A8

전기화학식 Ethanol 가스 센서

Laser Diode 기반의 미세먼지 센서

미세먼지 (PM1.0/2.5/10)

SSP100

광산란식 미세먼지 센서

Colorimetric Gas Sensor

김치숙성도 센서

(Acetic acid)

SS-PH-100

김치 숙성도에 따른 색 변화 센서

2) 센서 기기 사업 부문

당사의 센서를 이용하여 생산 및 판매하고 있는 센서 기기 제품에는 크게 아래와 같이 가스 안전기기와 당사의 신규 사업 분야인 센서 기반 Breath IoT 제품으로 분류할 수 있으며, 가스 안전기기에서는 세부적으로 휴대용 가스 안전기기, 고정식 가스 안전기기, 수신부 그리고 다양한 엑세서리 제품들을 생산 및 판매하고 있습니다. 

[센서 기기 사업부문 부문 제품 라인업 개요]

구분

세부 구분

모델명

내용

가스 안전기기

휴대용

SP2nd

휴대용 단일가스 검지기

SGT

Disposable 휴대용 단일가스 검지기

SGTP

교체형 휴대용 단일가스 검지기

MGT

휴대용 복합가스 검지기

SPsecure

흡입식 휴대용 누설가스 검지기

Docking Station

SGT, MGT 용 Calibration & Test 액세서리

고정식

SI-100

현장 지시형 고정식 가스 감지부

SI-100C

No Display 고정식 가스 감지부

SI-100D

가연성 전용 고정식 가스 감지부

SI-H100

흡입식 반도체용 고정식 가스 감지부

수신부

SI-100IM

가스 누설 경보 멀티 수신부

SI-100IS

가스 누설 경보 단일 수신부

Breath IoT

들숨

Breeze

IoT 기반 실내공기질 측정기

날숨

Blow Alcohol

IoT 기반 개인 음주 측정기

3) 환경 측정기 사업 부문

환경 측정기 사업 부문의 대표적인 제품으로는 센서 기반의 악취 측정기와 미세먼지 측정기 그리고 환경 모니터링 솔루션이 있습니다. 

[환경 측정기 사업부문 부문 제품 라인업 개요]

구분

세부 제품

모델명

내용

악취 측정기

고정식

SP-Odor

실시간 센서 기반 악취 유발 물질 측정기

이동식

SPP-Odor

이동식 악취 유발 물질 측정기

미세먼지 측정기

고정식

SP-PM

설치형 미세먼지 간이측정기

통합 환경

모니터링 솔루션

시스템

SOS

환경 모니터링 솔루션

(모니터링, 모델링, 주민모니터링, 분석등)

(2) 시장점유율

(가) 센서 사업 부문

당사가 영위하는 전기화학식 가스 센서 사업분야의 경우 국내 업체로는 당사가 유일한 상황이며, 글로벌 시장에서는 City Technology 사, Alphasense 사와 경쟁을 하고 있습니다. 소수의 기업들이 경쟁하는 과점 시장을 형성하고 있으며, 높은 기술 수준을 요구하는 전기화학식 가스 센서 사업 특성상 소수의 글로벌 업체만이 기술을 보유 및 경쟁하고 있습니다.

1) City Technology

1977년 설립된 영국의 City Technology 사는 가스 안전기기 기기 분야에 있어 대표적인 전기화학식 가스 센서 공급 업체로 2006년 Honeywell사에 자회사로 흡수된 바 있습니다. 다양한 형태의 가스 센서를 공급하는 등 Honeywell Analytics사가 대표적인 가스 안전기기 분야 선도 기업으로 자리 잡는데 있어 매우 큰 역할을 했다고 볼 수 있습니다. City Technology사는 가스 안전기기뿐 아니라 에너지, 의료기기 분야에 필요한 전기화학식 가스 센서 또한 공급하고 있습니다.

2) Alphasense

City Technology사가 Honeywell사에 흡수합병 되는 과정에서 많은 Gas sensor 연구개발자들이 이탈한 바 있으며, 이 중 일부 연구개발자들이 2011년 Alphasense사를 설립 하였습니다. City Technology사가 Honeywell사에서 필요로 하는 다양한 가스 센서를 공급하고 있는 반면, Alphasense사는 황화수소(H2S), 일산화탄소(CO), 산소(O2), 이산화질소(NO2), 이산화황(SO2), 일산화질소(NO) 등 주요 가스 생산 및 공급에 집중하고 있는 기업입니다. City Technology사와는 달리 특정 소수의 가스 안전기기 제조사가 아닌 다양한 가스 안전기기 제조사에 센서를 공급하고자 하고 있으며, 최근에는 대기 오염 측정 분야에서 필요로 하는 저 농도 전기화학식 가스 센서를 개발하여 중국 시장을 중심으로 활발한 사업을 영위하고 있습니다.

(나) 센서 기기 사업 부문

센서 기반 가스 안전기기 사업의 경우 방폭 인증이라는 필수 인증 절차가 필요하며, 이에 소요되는 비용과 시간이 상당함에 따라 그 진입장벽이 매우 높아 소수의 경쟁사만 존재하고 있습니다. 대표적인 휴대용 가스 안전기기 경쟁업체로는 Honeywell Analytics, MSA Safety가 있으며, 고정식 가스 안전기기 경쟁업체로는 Honeywell Analytics와 국내 기업인 가스트론이 있습니다. 

1) Honeywell Analytics

글로벌 가스 안전기기 사업분야의 선두 기업으로 휴대용, 고정식 가스 안전기기 분야에서 모두 시장 점유율이 가장 높은 기업입니다. Honeywell Analytics는 가스 안전기기 사업 확대를 위해서 전기화학식 가스 센서 제조사인 영국의 City Technology, 휴대용 가스 안전기기 제조사인 캐나다의 BW Technology, 중국 시장을 선도하고 있는 RAE Systems, 가정용 Safety 시장의 선도 기업인 Fire Sentry 등을 흡수합병 한 바 있습니다. Honeywell Analytics는 Honeywell의 Brand 인지도와 전세계에 분포되어 있는 Distributor를 활용하여 글로벌 최고 선도 기업으로 자리매김하였습니다.

2) MSA Safety

1914년 창립된 미국의 MSA Safety는 전통적인 미국의 가스 안전기기기 전문 제조 회사입니다. 설립 초기 광산 가스 안전기기부터 현재 다양한 가스 안전기기를 공급하고 있습니다. MSA Safety는 전통적인 가스 안전기기의 안정성과 견고함을 추구하는 기업으로 현재 NYSE에 상장되어 있으며, Safety 제품 본연의 목적에 충실한 제품을 추구하고 있습니다.

3) 가스트론

가스트론의 경우 자체적으로 가스 센서 기술은 보유하고 있지 않으나, 고정식 가스 안전기기 제품을 다양화 하여 국내 시장을 선도하고 있는 기업입니다. 특히, 반도체 시장에 대한 적극적인 마케팅과 고객사에 직원을 상주하는 서비스를 제공하는 등 반도체 가스 경보기 시장의 많은 부분을 점유한 바 있습니다.

(다) 환경측정기 사업 부문

환경 측정기 사업 분야 내 글로벌 경쟁사는 미국의 TELEDYNE API와 Visala사이며, 국내 센서 기반 악취 측정기 시장 내 경쟁사로는 과학기술분석센터가 있습니다. 환경 측정기 사업부분의 경우 별도의 인증을 요구하고 있지 않아 진입 장벽은 높지 않으나, 시장에서 성공적으로 자리 잡기에는 기술적인 장벽이 존재합니다. 가스 센서를 환경 시장에 맞게 개발할 수 있는 능력을 자체적으로 보유하고 있지 않을 경우, 성공하기 어려운 특성을 가지고 있습니다. 

1) TELEDYNE API

TELEDYNE API는 TELEDYNE Technology의 자회사로 글로벌 가스 분석기 시장 내 선두 기업으로 자리매김 하였으며, 대기오염 물질인 Sox, NOx, CO, Ozon 뿐 아니라 다양한 Gas analyzer를 공급하는 기업입니다. TELELDYNE Technology사는 환경 측정기 사업을 영위하고 있으나, 제품군은 대부분 분석기 제품에 집중되어 있습니다. 과거 Falcon Analytical System & Technology, Ozone 분석기와 발생기 전문 회사인 IN USA를 흡수 합병한 바 있으며, 적극적인 M&A를 통해 흡수한 기업들의 제품을 브랜드 value 가 높은 TELEDYNE 브랜드로 판매하면서 성장한 기업 입니다.

2) 과학기술분석센터

과학기술분석센터는 샘플링한 시료를 분석하는 업무를 주로 영위하고 있는 기업으로 센서 기반 악취 측정기 관련 기술을 대학교에서 이전 받아 센서 기반 악취 측정기를 공급하고 있습니다. 자체 센서 기술이나, 센서 기기에 대한 기술력을 보유하고 있지 않으며, 대전대학교에서 관련 연구를 수행한 교수와 함께 초기에 사업을 시작한 소규모 기업입니다.

3) Vaisala

Visala 는 핀란드 기업으로 글로벌 시장에서 환경 분야 연속 모니터링 사업을 영위하는 대표적인 환경 분야 하드웨어 제조사입니다. 초음파를 이용한 방식의 기상측정기를 대표적인 제품으로 보유하고 있으며, 대기 오염에 대한 연속측정뿐 아니라 토양과 수질내 가스 농도의 연속 측정을 통한 오염 여부 및 환경 상태를 모니터링 하는 제품들을 판매하고 있습니다. 최근에는 환경 분야뿐 아니라 다양한 공정상에서 요구되는 환경 인자(가스, 온도, 습도 등)를 모니터링 할 수 있는 제품을 개발하여 상용화하고 있습니다. 

(3) 시장의 특성

1) 글로벌 전기화학식 가스 센서 시장의 특성

가) 전기화학식 가스 센서 기술 보유 생산 기업의 희소성 (높은 진입 장벽)

전 세계적으로 전기화학식 가스 센서의 시장 규모에 비해 생산 기업의 수가 상대적으로 부족한 상황입니다. 아래 그림은 MarketsandMarkets에서 발간한 "Gas Sensor Market - Global Forecast to 2023" 의 시장 조사 자료에서 발취한 내용으로 가스 센서 시장에서 제품의 포트폴리오를 기준으로 글로벌 센서 기업을 나열한 것입니다. 글로벌 시장에서 전기화학식 가스 센서를 생산하고 있는 대표적인 기업은 영국의 City technology, Alphasense 사와 스위스의 Membrapor AG 사 등이 있습니다.

[글로벌 가스센서 제조사 현황].jpg
[글로벌 가스센서 제조사 현황]

주) 빨간색 박스는 전기화학식 가스센서를 판매하는 기업이며, 보라색 박스는 전기화학식 가스센서 기술은 보유하나 자사 제품에만 사용하고 외부에는 판매를 하지 않는 기업입니다.

위 센서 생산 기업들 중에 미국의 MSA 와 Dragerwerk AG 역시 전기화학식 가스 센서의 기술을 가지고 센서를 생산하고 있지만, 두 기업 모두 센서 자체를 외부에 판매하지는 않고 자체적으로 생산하고 있는 가스 안전기기에만 적용하고 있습니다. 전기화학식 가스 센서의 다양한 활용분야와 응용 시장이 지속적으로 성장하고 있는 상황을 감안할 때 소수의 기업에서 전 세계에서 필요로 하는 전기화학식 가스 센서를 공급하고 있는 상황임을 알 수 있으며, 전기화학식 가스 센서 분야에서 가장 큰 시장을 점유하고 있는 영국의 City technology 사는 글로벌 기업인 Honeywell Analytics 사에 매각되어 Honeywell Analytics 사의 자회사로 주로 Honeywell Analytics 사에서 필요로 하는 센서에 대해서 연구개발을 집중 하고 있습니다.

나) 기업 자체 수요만을 위한 전기화학식 가스 센서 생산 기업

전기화학식 가스 센서 기술을 보유하고 이를 생산하고 있는 미국의 MSA, 독일의 Drager safety 등은 센서와 더불어 자체적으로 가스 안전기기와 의료기기를 생산하고 있는 기업으로 생산된 전기화학식 가스 센서를 외부에 공급하지 않고 자체 제품에 적용하고 제체 제품의 관리 목적으로만 판매하고 있습니다. 물론 Honeywell Analytics 사의 자회사인 City Technology 는 모 회사인 Honeywell Analytics 사 외에도 외부에 센서를 판매 하고 있지만, 대부분의 신규 센서 연구개발은 Honeywell Analytics 사에서 출시되는 신규 제품을 위해서 진행 되고 있습니다. 전기화학식 가스 센서 기술 시장의 희소성을 높이는 역할을 하고 있을 뿐 아니라 전기화학식 가스 센서의 대표적인 응용기기 시장 중 하나인 가스 안전기기 사업의 성장을 위해서는 전기화학식 가스 센서에 대한 생산 기술 보유 여부가 중요하다는 것을 간접적으로 보여주는 것이라 생각 합니다.

다) 글로벌 시장에서 아시아 시장의 가장 높은 성장률

전 세계 전기화학식 가스 센서의 시장 규모가 지속적으로 성장하고 있는 가운데 특히 산업 발전에 대한 활동이 활발하게 진행되고 있는 아시아 지역의 시장 성장률이 가장 높은 상황입니다. 특히 중국을 중심으로 전세계 Oil＆Gas와 많은 화학공장들을 유치함에 따라 안전과 환경 분야의 핵심 부품인 전기화학식 가스 센서의 시장이 급속도로 성장하고 있는 것이 사실입니다. 아시아 시장과의 접근성과 동질감을 고려할 때 본사가 속해 있는 아시아 시장의 높은 성장률은 본사 전기화학식 가스 센서 시장의 높은 성장을 동반할 것이라고 보고 있습니다.

[글로벌 대륙 별 가스 센서 시장의 예상 성장률].jpg
[글로벌 대륙 별 가스 센서 시장의 예상 성장률]

라) 다양한 응용 분야로의 확대 및 시장 성장

전기화학식 가스 센서의 응용 시장에서 전통적인 Oil & Gas 시장이 많은 부분을 차지하고 있었지만 최근 전기화학식 가스 센서의 응용 분야가 확대됨에 따라 아래 그림에서 보는 바와 같이 향후에는 Smart city 사업, Medical 사업 분야 등에서 전기화학식 가스 센서에 대한 수요가 상당히 커질 것으로 예상되고 있습니다. 뿐만 아니라, 최근 급속하게 성장을 하고 있는 IoT 산업에서의 가스 센서의 수요 역시 급격하게 증가할 것으로 판단되고 있습니다.

[가스 센서의 응용분야별 시장 규모 및 예상 시장 규모].jpg
[가스 센서의 응용분야별 시장 규모 및 예상 시장 규모]

2) 센서 기반 가스 안전기기 시장의 특성

가) 제품 판매를 위해서는 국가별 방폭(Explosion proof) 인증이 법적으로 요구됨

센서 기반 가스 안전기기 시장에서는 반드시 기기를 사용하는 현장에 적합한 방폭 등급의 인증을 받은 제품을 사용하도록 요구하고 있습니다.

나) 휴대용 가스 검지기 시장의 확대

가스 센서 기반의 가스 안전기기 시장은 크게 작업자 개인을 보호하기 위한 휴대용 가스 검지기와 설비 주변에 설치하는 고정식 가스 경보기 시장으로 크게 구분이 됩니다. 개인의 안전에 대한 의식 고취와 관련 규제가 증가함에 따라서 휴대용 시장이 전체 시장의 약 52% 이상을 차지하고 있으며 지속적으로 그 점유율은 높아지고 있습니다.

[센서 기반 가스 안전기기의 타입 별 시장 점유율].jpg
[센서 기반 가스 안전기기의 타입 별 시장 점유율]

휴대용 가스 검지기는 크게 단일가스 검지기(Single gas detector) 와 복합가스 검지기(Multi gas detector) 로 다시 구분됩니다. 가격적인 측면 때문에 전통적으로 단일가스 검지기 시장의 규모가 컸으나, 다양한 규제 및 안전에 대한 인식 강화로 인하여 점차 휴대용 가스 검지기 시장은 복합 가스 검지기 시장으로 이동하고 있습니다. 물론 시장에서는 아직 대량의 단일 가스 검지기가 판매되고 있지만, 가장 시장 규모가 큰 북미 지역에서는 이미 복합가스 검지기 중 기본적인 4가지의 가스(산소, 일산화탄소, 황화수소, 메탄)를 동시에 감지할 수 있는 제품을 대 부분 사용하고 있습니다.

다) 글로벌 가스 안전기기 제조사들 간의 잦은 M&A

글로벌 휴대용 가스 검지기 생산 기업들 간의 경쟁 구조를 살펴보면 10년 전 보다 Honeywell 사의 시장점유율이 상대적으로 높아지고 있다는 점을 제외하고는 새로운 경쟁사의 등장 없이 내부에서 경쟁사간 M&A를 통해 시장 점유율에 변동을 주고 있는 상황입니다. 신규기업의 진입 장벽이 매우 높은 시장 특성을 지니고 있어 새로운 기업의 출현 보다는 기존 경쟁 기업들 간의 M&A를 통해 시장 점유율을 높이고 시장을 견인하고자 하는 경향이 매우 큰 특성을 지니고 있습니다.

[글로벌 가스 안전기기 제조사들 간의 지난 10년간 m&a].jpg
[글로벌 가스 안전기기 제조사들 간의 지난 10년간 m&a]

라) 신기술(무선) 접목의 어려움과 10년 이상의 제품 life cycle

가스 안전기기 시장은 개인과 설비의 안전과 직결된 시장이다 보니 신제품에 대한 거부감이 존재하는 특성을 지니고 있습니다. 앞서 말씀 드린 바와 같이 제품의 디자인과 창의성 보다는 방폭인증과 제품의 성능이 월등히 중요하게 요구되는 시장으로 소비재 제품과는 매우 다른 시장의 특성을 지니고 있습니다. 또한, 인증을 확보하는데 오랜 시간 소요되는 방폭인증 제도가 존재하다 보니 제품 출시 후 제품의 life cycle 이 최소 10년이 요구되고 있으며, 방폭인증에서 제품의 수정을 엄격하게 금지하고 관리하고 있어 제품의 업그레이드라는 부분은 거의 존재하지 않습니다. 최근 IT 분야에서 무선 기술이 급속도로 발전하였지만 실제 가스 안전기기 시장에는 아직 무선 기술이 접목되지 못하고 있으며, 방폭 인증을 관장하는 국제규격에서 허용되는 범위가 매우 작아 실제 무선 기술을 적용하는데 어려움이 있습니다.

마) 전 세계 국가에서의 지속적인 가스 안전 규제 강화

각국의 정부 규제는 직접적이고 밀접하게 가스 안전기기 시장의 주요 성장 요인으로 작용하고 있습니다. 정부의 산업 보건 및 안전 규제가 강화되고 지속적으로 제정되는 새로운 관련 규격들이 가스 안전기기 시장을 주도적으로 이끌고 있습니다. 최근 국내의 경우 2018년 강릉 펜션 일산화탄소 중독 사고를 배경으로 신규 보일러 판매 시 CO경보기를 반드시 동봉하는 법을 2020년 1월 제정하였고, 2020년 8월 5일부터 새로운 가스 안전기기에 대한 법규가 시행됨에 따라 연간 200만대의 CO 경보기 시장이 형성될 것으로 보고 있습니다.

[국내 co 경보기 의무화에 대한 법안 일부].jpg
[국내 co 경보기 의무화에 대한 법안 일부]

3) 센서 기반 실시간 악취측정기 시장의 특성

가) 정부 악취 관리 확대 정책 (일반 산업군 악취 → 생활 악취)

환경부 5대 난제 중에 하나인 ‘악취’는 2019년 하수도 및 음식점 등을 중심으로 배출원 중심의 모니터링에서 수용체 중심의 모니터링으로 변화하고 있습니다. 제2차 악취 종합방지시책(2019~2028)에도 주요 목표로 “생활 악취관리” 기준 모델 개선과 활용방안 마련이 제시되어 있습니다. 이처럼 생활속에서 느끼는 악취를 개선하여 국민 체감도를 향상시키고 배출원 중심에서 수용체 중심으로 악취 관리 정책이 전환되고 있습니다.

[정부 2차 악취 종합방지 시책 핵심과제].jpg
[정부 2차 악취 종합방지 시책 핵심과제]

나) 센서 기반 실시간 측정기의 장점으로 인한 센서 기반 악취 측정기의 보편화

기존에 악취 발생 여부를 모니터링 하기 위해서는 분석기기를 사용하여 왔습니다. 하지만, 전통적으로 사용하여 왔던 분석기기 대비 센서 기반의 악취 측정기는 실시간 측정이 가능하며, 분석기 대비 가격이 매우 경제적이라 동일한 예산으로 다수의 측정기를 설치 가능할 뿐 아니라 유지 보수의 비용도 절감되는 효과가 있습니다. 물론 분석기기 대비 저 농도의 감지능이 부족한 부분은 있지만 물리적인 크기가 작을 뿐 아니라 발생원 주변에 설치가 가능하여 이러한 문제를 극복할 수 있습니다. 또한, 기상 데이터와 함께 실시간 데이터 모니터링을 통해서 직접적인 발생원 추적이 가능하다는 장점을 지니고 있습니다. 악취 모니터링이 필요한 국내 시장에서는 이와 같은 센서 기반 실시간 악취 측정기의 장점들로 인해 환경 기초 시설에서는 이미 설치가 의무화 되었으며, 대규모의 공장이나 산업단지를 보유한 지차에서도 점차 보편화 되고 있습니다.

다) 지능형 악취 관리 및 민원 예측 시스템 구축 강화

민원 다발지역 및 악취관리지역을 대상으로 지능형 IoT 기술 기반의 악취 관리시스템 구축 및 시범 사업이 추진 중에 있습니다. 본 시스템 구축의 핵심은 데이터를 통한 기계학습을 기반으로 하며 정형, 비정형화된 데이터를 통해 악취 모델링 및 예보/예측을 가능하게 합니다. 이처럼 기존 악취 관리 시장에서의 1차원적인 단순 측정에서 고도화된 지능형 악취 관리사업이 확대되고 있는 특성을 지니고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 신규사업으로 센서 기반의 호흡관련 헬스케어 제품을 개발 중에 있습니다. 당사의 호흡관련 헬스케어 사업분야는 인간의 호흡 관련된 환경성 질환을 관리할 수 있는 제품을 공급하고자 하는 사업 분야로 현재는 아토피 피부염 관리를 위한 실내 공기질 측정기와 IoT 기반의 음주측정기를 생산하고 있습니다. 호기내 이산화질소(FeNO) 감지를 통한 천식 측정과 같이 인간의 날숨에 포함되어 있는 질병 관련 마커를 측정하여 질병 관리에 도움을 줄 수 있는 제품을 지속적으로 개발하고 있습니다. 

(5) 조직도

센코조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항 1. 사업의 개요 나. 회사의 현황 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 별도 재무제표 입니다. 
외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

 - 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 16 기 2020. 12. 31 현재

제 15 기 2019. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 16 기
제 15 기

자산

유동자산
24,046,412,797
12,626,578,125

현금및현금성자산
5,429,518,448
4,115,035,629

단기금융상품
7,843,770,419
368,561,668

매출채권 및 기타유동채권
4,744,135,747
4,406,726,816

기타유동자산
346,945,605
142,905,888

재고자산
5,682,042,578
3,593,348,124

비유동자산
14,823,351,108
6,975,279,110

장기금융상품
211,154,670
205,461,900

유형자산
13,071,503,861
5,378,635,813

영업권 이외의 무형자산
67,222,024
86,689,275

기타비유동자산
188,269,885
183,142,704

이연법인세자산
1,285,200,668
1,121,349,418

자산총계
38,869,763,905
19,601,857,235

부채

유동부채
3,629,818,150
4,315,257,381

매입채무 및 기타유동채무
2,477,932,796
2,420,997,827

단기차입금
300,000,000
1,000,000,000

유동리스부채
100,328,529
144,122,397

기타유동부채
503,257,449
342,394,450

당기법인세부채
2,963,566
177,119,055

유동충당부채
245,335,810
230,623,652

비유동부채
4,241,675,042
2,814,525,415

장기매입채무 및 기타비유동채무
1,000,000,000
-

비유동리스부채
99,319,695
154,782,981

기타비유동부채
47,574,289
33,055,966

퇴직급여부채
2,036,334,317
1,765,756,256

비유동종업원급여충당부채
1,058,446,741
860,930,212

부채총계
7,871,493,192
7,129,782,796

자본

자본금
3,885,322,000
3,198,642,000

자본잉여금
32,972,028,777
16,256,275,484

이익잉여금(결손금)
(5,859,080,064)
(6,982,843,045)

자본총계
30,998,270,713
12,472,074,439

자본과부채총계
38,869,763,905
19,601,857,235

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 16 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 15 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 16 기
제 15 기

수익(매출액)
20,125,977,589
19,834,609,219

매출원가
13,702,323,156
12,479,942,779

매출총이익
6,423,654,433
7,354,666,440

판매비와관리비
5,247,554,817
5,007,182,111

영업이익(손실)
1,176,099,616
2,347,484,329

기타이익
69,540,669
23,498,879

기타손실
15,358,977
58,010,192

금융수익
125,542,434
195,618,763

금융원가
296,585,573
4,667,065,319

법인세비용차감전순이익(손실)
1,059,238,169
(2,158,473,540)

법인세비용
(41,124,678)
252,849,460

당기순이익(손실)
1,100,362,847
(2,411,323,000)

기타포괄손익
23,400,134
108,945,088

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)
23,400,134
108,945,088

총포괄손익
1,123,762,981
(2,302,377,912)

주당이익

기본주당이익(손실)
166
(630)

희석주당이익(손실)
166
(630)

- 자본변동표

<자 본 변 동 표>

제 16 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 15 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목

자본금
자본잉여금
이익잉여금
자본 합계

2019.01.01 (전기초자본)
393,930,000
425,850,763
(4,680,465,133)
(3,860,684,370)

당기순이익(손실)
-
-
(2,411,323,000)
(2,411,323,000)

기타포괄손익
-
-
108,945,088
108,945,088

주식보상비용
-
212,585,883
-
212,585,883

전환상환우선주 보통주전환
405,730,500
18,016,820,338
-
18,422,550,838

무상증자
2,398,981,500
(2,398,981,500)
-
-

유상증자
-
-
-
-

2019.12.31 (전기말자본)
3,198,642,000
16,256,275,484
(6,982,843,045)
12,472,074,439

2020.01.01 (당기초자본)
3,198,642,000
16,256,275,484
(6,982,843,045)
12,472,074,439

당기순이익(손실)
-
-
1,100,362,847
1,100,362,847

기타포괄손익
-
-
23,400,134
23,400,134

주식보상비용
-
184,771,141
-
184,771,141

주식매입선택권
-
78,129,352
-
78,129,352

전환상환우선주 보통주전환
-
-
-
-

무상증자
-
-
-
-

유상증자
686,680,000
16,452,852,800
-
17,139,532,800

2020.12.31 (당기말자본)
3,885,322,000
32,972,028,777
(5,859,080,064)
30,998,270,713

- 현금흐름표

<현 금 흐 름 표>

제 16 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 15 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과목
제 16 기
제 15 기

영업활동현금흐름
(305,291,675)
2,170,578,225

영업활동에서 창출된 현금
(81,753,838)
2,194,207,385

법인세납부(환급)
(223,537,837)
(23,629,160)

투자활동현금흐름
(15,621,490,087)
(467,850,536)

이자수취
11,875,400
38,456,280

기타유동채권의감소
-
100,000,000

단기금융상품의 처분
1,954,344,270
1,571,116

유형자산의 처분
3,000,000
800,000

기타비유동채권의 감소
17,341,000
36,242,000

장기금융상품의 취득
-
(15,000,000)

단기금융상품의 취득
(9,447,438,709)
(221,061,668)

유형자산의 취득
(8,146,302,048)
(275,067,716)

무형자산의 취득
(514,000)
(23,751,000)

기타비유동채권의 증가
(13,796,000)
(110,039,548)

재무활동현금흐름
17,241,264,581
(1,006,831,497)

단기차입금의 증가
300,000,000
500,000,000

장기차입금의 증가
1,000,000,000
-

유상증자
17,139,532,800
-

단기차입금의 상환
(1,000,000,000)
-

리스부채의 원금상환
(160,876,209)
(136,258,282)

유동성장기부채의 상환
-
(1,300,000,000)

이자지급
(37,392,010)
(70,573,215)

현금및현금성자산의순증가(감소)
1,314,482,819
695,896,192

기초현금및현금성자산
4,115,035,629
3,419,139,437

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
(91,499,393)
13,031,297

기말현금및현금성자산
5,429,518,448
4,115,035,629

 - 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 16 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 15 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 16 기
제 15 기

I. 미처분이익잉여금
(5,859,080,064)
(6,982,843,045)

전기이월미처분이익잉여금(전기이월미처리결손금)
(6,982,843,045)
(4,680,465,133)

확정급여제도의 재측정요소
23,400,134
108,945,088

당기순이익(또는 당기순손실)
1,100,362,847
(2,411,323,000)

II. 이익잉여금처분액
-
-

III. 차기이월미처분이익잉여금
(5,859,080,064)
(6,982,843,045)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용

변경후 내용

변경의 목적

제8조 (주식 등의 전자등록)

회사는 「주식사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록 하여야 한다.

제8조 (주식 등의 전자등록)

회사는 「주식사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록 하여야 한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식 등의 경우에는 그리하지 아니할 수 있다.

비상장 사채 등 의무등록 대상이 아닌 주식 등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 함.

제9조 (주식의 종류)

1.~3. (생략)

4. 본 회사의 주식은 기명주식으로서 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권, 10,000주권 8종으로 한다. 다만, 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」 개정에 따라 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하는 경우에는 동 조항은 삭제한다.

제9조 (주식의 종류)

1.~3. (현행과 같음)

4. <삭제>

「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」 개정에 따른 삭제

제10조 (신주의 배당기산일)

회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전영업연도말에 발행된 것으로 본다.

제10조 (신주의 동등배당)

회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.

동등배당 원칙을 명시함

제12조 (명의개서대리인)

1.~2. (생략)

3. 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다. 다만, 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」 개정에 따라 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하는 경우 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

4. (생략)

제12조 (명의개서대리인)

1.~2. (현형과 같음)

3. 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

4. (현행과 같음)

「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」 개정에 따른 문구 수정

제12조의2 (주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)

1. 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

2. 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국 내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

3. 제1항 및 제2항에 정한 사항에 변동이 있는 경우에도 이에 따라 신고하여야 한다.

4. 제1항에서 제3항은 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」 개정에 따라 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하는 경우에는 삭제한다.

제12조의2 (주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고) <삭제>

1. <삭제>

2. <삭제>

3. <삭제>

4. <삭제>

「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」 개정에 따른 삭제

제14조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)

1. 회사는 매년 1월 1일부터 1월 15일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

2. 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

3. 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

제14조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)

1. 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다. 다만, 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.

2. 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다

3. 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.

제17조 (전환사채의 발행)

1. 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

가. 사채의 액면총액이 100억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우

나. 사채의 액면총액이 100억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우

다. 사채의 액면총액이 100억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산?판매?자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우

2.~3. (생략)

2. 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 대하여는 제10조(신주의 배당기산일)의 규정을 준용한다.

제17조 (전환사채의 발행)

1. 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

가. 사채의 액면총액이 300억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우

나. 사채의 액면총액이 300억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우

다. 사채의 액면총액이 300억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우

2.~3. (현행과 같음)

2. 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제10조(신주의 동등배당)의 규정을 준용한다.

발행가능 금액 증액

발행가능 금액 증액

발행가능 금액 증액

전환사채를 주식으로 전환하는 경우 이자의 지급에 관한 내용을 삭제함

제18조 (신주인수권부사채의 발행)

1. 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

가. 사채의 액면총액이 100억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

나. 사채의 액면총액이 100억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

다. 사채의 액면총액이 100억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산?판매?자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

2.~4. (생략)

5. 신주인수권의 행사로 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제10조(신주의 배당기산일)의 규정을 준용한다.

제18조 (신주인수권부사채의 발행)

1. 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

가. 사채의 액면총액이 300억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

나. 사채의 액면총액이 300억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

다. 사채의 액면총액이 300억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산?판매?자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

2.~4. (현행과 같음)

5. 신주인수권의 행사로 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제10조(신주의 동등배당)의 규정을 준용한다.

발행금액 증액

발행금액 증액

발행금액 증액

관련조항 제목 변경 반영

제19조 (교환사채의 발행)

1. 회사는 이사회결의로 사채의 액면총액이 100억원을 초과하지 않는 범위 내에서 교환사채를 발행할 수 있다.

제19조 (교환사채의 발행)

1. 회사는 이사회결의로 사채의 액면총액이 300억원을 초과하지 않는 범위 내에서 교환사채를 발행할 수 있다.

발행금액 증액

제20조 (사채발행에 관한 준용규정)

제12조 및 제12조2의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다. 다만, 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」 개정에 따라 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하는 경우에는 제12조2 준용규정은 삭제한다.

제20조 (사채발행에 관한 준용규정)

제12조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」 개정에 따라 제12조2의 준용규정 삭제에 따른 문구 수정

제21조 (소집시기)

1. 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

2. 정기주주총회는 매사업연도 종료 후 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제21조 (소집시기)

1. 회사는 매결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다.

2. <삭제>

정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함

제46조 (감사의 선임, 해임)

1. 감사는 주주총회에서 선임한다.

2. 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

3. 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

<신설>

<신설>

제46조 (감사의 선임, 해임)

1. 감사는 주주총회에서 선임 · 해임한다.

2. 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

3. 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

4. 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

5. 제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

상법 개정안에 따라 감사 선임에 관한 조문 정비

전자투표 도입 시 감사선임의 주주총회 결의요건 완화에 관한 내용을 반영

감사 선임 또는 해임 시 의결권 제한에 관한 내용을 반영함.

제52조 (재무제표 등의 작성 등)

1. (생략)

2. 대표이사는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

3. 감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

4.~6. (생략)

제52조 (재무제표 등의 작성 등)

1. (현행과 같음)

2. 대표이사는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

3. 감사는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주 전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

4.~6. (현행과 같음)

정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함

제55조 (이익배당)

1.~2. (생략)

3. 제1항의 배당은 매결산기 말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제55조 (이익배당)

1.~2. (현행과 같음)

3. 제1항의 배당은 제14조 제1항에서 정한 날 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

배당기준일을 이사회 결의로 정하는 날로 설정할 수 있도록 함

부 칙

<신설>

제16조 이 정관은 2021년 03월 29일부터 14차 개정 시행한다.

개정에 따른 부칙 제16조 추가

<신설>

감사 선임에 관한 적용

제46조제3항·제5항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사부터 적용한다.

적용 명시

<신설>

감사 해임에 관한 적용

제46조제4항·제5항의 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사를 해임하는 경우에도 적용한다.

적용 명시

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

임원퇴직금 지급규정 일부 변경 승인의 건

나. 의안의 요지

변경전 내용
변경후 내용

제5조 (퇴직금의 산정)
 1. 임원의 퇴직금 산정은 [평균임금(기본급+상여금+제수당) x재임연수x지급률]로 한다.
 2. 1항에 적용하는 지급률은 다음과 같다.

1) 사 장 : 3.0
 2) 부사장 : 2.0
 3) 전무이사 : 2.0
 4) 상무이사 : 1.5
 5) 이사, 상임감사 : 1.5

제5조 (퇴직금의 산정)
 1. 임원의 퇴직금 산정은 [평균임금(기본급+상여금+제수당) x재임연수x지급률]로 한다.
 2. 1항에 적용하는 지급률은 다음과 같다

1) 사 장 : 2.0
 2) 부사장 : 1.5
 3) 전무이사 : 1.5
 4) 상무이사 : 1.2
 5) 이사, 상임감사 : 1.2

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
2 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
1,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
2 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
452백만원

최고한도액
1,000백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
-

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021년 03월 19일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 상법시행령 제31조 4항에 의한 자본시장과 금융투자에 관한 법률 제159조에 따른 사업보고서 및 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제23조 1항에 따른 감사보고서는 주주총회소집통지 1주 전인 2021년 3월 19일까지 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr/) 및 당사 홈페이지(https://www.senko.co.kr)의 IR 에 공시 및 게시하겠습니다.

- 해당 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시 할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

* 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)의 관련 안내

- 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회장 입구에서 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위하여 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.

- 코로나바이러스감염증-19(COVID-19) 방역관리 지침에 따라 주주총회 개최 장소가 변경될 경우 정정공시 등을 통해 안내드릴 예정입니다. 또한, 확진자 발생 등에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우에는 직원의 안내에 따라 변경된 장소로 이동하여 참석하시기 바랍니다.

- 최근 해외 및 국내 감염지역을 방문하셨거나 발열 및 기침 등의 증상을 가진 주주님 또는 상기 내용에 해당하는 자와 접촉한 주주님께서는 주주총회 참석을 지양하여 주시기 바랍니다.

* 주주 집중일 주총 개최 사유

- 해당사항 없습니다.