엔브이에이치코리아 — 주주총회소집공고 (20210312)
제출인: 엔브이에이치코리아

주주총회소집공고
2.9
엔브이에이치코리아주식회사

주주총회소집공고

2021년 3월 12일

회 사 명 :
엔브이에이치코리아(주)

대 표 이 사 :
곽 정 용

본 점 소 재 지 :
울산광역시 북구 모듈화산업로 207-14

(전 화) 054 - 779 - 1822

(홈페이지)http://www.nvhkorea.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무
(성 명) 김 기 현

(전 화) 054-779-1822

주주총회 소집공고

(제37기 정기)

주주 여러분의 평안과 건강하심을 기원합니다.

당사는 정관 제21조에 의거 제37기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니, 참석하여 주시기 바랍니다.

 - 다 음 -

1. 일 시 : 2021년 3월 30일(화) 오전 9시

2. 장 소 : 경북 경주시 외동읍 문산공단안길 44 엔브이에이치코리아(주) 
 경주사업장 구관 3층 교육장

3. 회의 목적사항

가. 보고사항 : 1) 제37기 감사보고

2) 제37기 영업보고
 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건 : 1) 제1호 의안: 제37기 재무제표, 이익잉여금처분계산서 승인의 건
 [배당내역: 1주당 예정배당금 75원(액면배당률 15%)]

2) 제2호 의안: 정관 변경의 건
 3) 제3호 의안: 사내이사 선임의 건
 - 사내이사 구자겸 선임의 건
 4) 제4호 의안: 상근감사 선임의 건
 - 상근감사 용인수 선임의 건
 5) 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
 6) 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영 참고사항 비치

상법 제542조의 4에 의한 경영 참고사항은 당사의 본점 및 지점, 당사 인터넷 홈페이지, 금융위원회, 한국거래소, 하나은행증권대행부(명의개서대행회사)에 비치하고 있사오니, 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의 4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표 인터넷 주소

- 인터넷 :「https://evote.ksd.or.kr/」K-VOTE 한국예탁결제원 전자투표
나. 전자투표 행사 전자위임장 수여기간

- 2021년 3월 20일(09시) ~ 2021년 3월 29일(17시)
 * 기간 중 24시간 이용 가능

다. 인증서를 이용하여 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 
 전자위임장 수여

- 인증서의 종류 : 증권거래전용 인증서, 은행 개인용도제한용 인증서, 
 범용 인증서 등

라. 수정동의안 처리

- 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는

기권처리

6. 의결권 행사 방법

가. 본인 또는 대리인을 통한 주주총회 참석

- 본인 직접행사 : 신분증(외국인의 경우 투자 등록증) 지참

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 
 주주인감증명서 1부, 대리인의 신분증 지참

 ※ 금번 당사의 주주총회에서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다.

따라서 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나, 위임장에 의거하여 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

 2021년 3월 12일

 엔브이에이치코리아(주)

대표이사 곽정용 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

공경태
(출석률: 100%)
이동기
(출석률: 18%)
김중렬
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

2020-1
20/1/6
관계사 AFS AMERICA LLC 대출에 따른 법인 입보의 건
O
O
O

2020-2
20/1/30
NVH POLAND 투자의 건 (230만 유로 현금 투자(증자))
O
O
O

2020-3
20/1/31
엔브이에이치코리아㈜ 러시아 현지법인 앞 현지법인 사업자금대출 차입관련 연대 입보에 관한 건
O
O
O

2020-4
20/2/3
NVH Czech법인에 자금대여(5백만 유로)의 건
O
O
O

2020-5
20/2/6
제36기 재무제표 (별도) 승인의 건
O
O
O

2020-6
20/2/13
자기주식 소각에 관한 건
O
-
O

2020-7
20/2/14
자기주식 소각에 관한 건
O
-
O

2020-8
20/2/14
제36기 재무제표 (연결/별도) 승인의 건
O
-
O

2020-9
20/2/26
자기주식 소각에 관한 건
O
-
O

2020-10
20/3/9
제8회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 신규 발행의 건
O
-
O

2020-11
20/3/13
제36기 정기주주총회 회의목적사항
O
-
O

2020-12
20/3/18
외화대출 7백만불 만기 연장 건
O
-
O

2020-13
20/3/25
관계사 AFS AMERICA LLC 대출에 따른 법인 입보의 건
O
O
O

2020-14
20/3/27
산업은행 일반대출 실행에 관한 건
O
O
O

2020-15
20/3/30
대표이사 선임의 건
O
-
O

2020-16
20/6/5
농협은행 50억원 차입의 건
O
-
O

2020-17
20/6/12
제9회 무보증 사모사채 발행의 건
O
-
O

2020-18
20/7/1
KEB하나은행 27억원 차입의 건
O
-
O

2020-19
20/7/15
엔브이에이치코리아(주) 제10회 무보증 사모사채 발행의 건
O
-
O

2020-20
20/7/23
관계사 NVH RUS LLC 대출연장에 따른 법인입보의 건
O
-
O

2020-21
20/7/31
기채에 관한 건(수출성장자금대출)
O
-
O

2020-22
20/8/21
관계사 엔브이에이치플로어시스템(주)의 차입금 담보조 특정근 연대보증 입보에 관한 건
O
-
O

2020-23
20/9/10
산업은행 울산지점 외화채무보증에 관한 건
O
-
O

2020-24
20/9/16
우리은행 외화채무보증에 관한 건
O
-
O

2020-25
20/9/17
신규 법인 설립의 건
O
-
O

2020-26
20/9/24
국민은행 외화채무보증에 관한 건
O
-
O

2020-27
20/9/24
농협은행 기간산업대출 차입의 건
O
-
O

2020-28
20/10/8
우리은행 외화채무보증에 관한 건
O
-
O

2020-29
20/10/20
한국산업은행 울산지점 무역어음대출(한도) 기간연장 요청의 건
O
-
O

2020-30
20/10/28
체코법인 보증의 건 (공장 임대 계약)
O
-
O

2020-31
20/10/28
체코법인 보증의 건 (sIMCo line 크레인 설치)
O
-
O

2020-32
20/11/10
KEB하나은행 일람불신용장 약정의 건
O
-
O

2020-33
20/11/16
KEB하나은행 신용보증기금 보증서 대출의 건
O
-
O

2020-34
20/11/18
러시아법인 우리은행 법인입보에 관한 건
O
-
O

2020-35
20/12/1
폴란드 법인 보증의 건
O
-
O

2020-36
20/12/2
러시아법인 KEB하나은행 법인입보에 관한 건
O
-
O

2020-37
20/12/9
폴란드 법인 (NVH Poland Sp. Z o. o.) 자본금 증자 (3,000,000 EURO)의 건
O
-
O

2020-38
20/12/16
자기주식 처분
O
-
O

2020-39
20/12/18
NVH Czech법인에 자금대여 (3,000,000 EURO)의 건
O
-
O

2020-40
20/12/22
모리셔스법인 우리은행 법인입보에 관한 건
O
-
O

※ 사외이사 이동기는 2020년 3월 30일 임기 종료로 퇴임함.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

내부거래위원회
(사외이사 3명)
이동기
공경태
김중렬
20/1/6
관계사 AFS AMERICA LLC 대출에 따른 법인 입보의 건
가 결

20/1/31
관계사 NVH RUS LLC 대출연장에 따른 법인입보의 건
가 결

20/2/3
NVH Czech법인에 자금대여(5백만 유로)의 건
가 결

20/3/25
관계사 AFS AMERICA LLC 대출에 따른 법인 입보의 건
가 결

20/3/30
내부거래위원회 위원장 선임 건
가 결

20/7/23
관계사 NVH RUS LLC 대출연장에 따른 법인입보의 건
가 결

20/9/24
관계사 NVH RUS LLC 대출연장에 따른 법인입보의 건
가 결

20/10/8
관계사 NVH INDIA 대출연장에 따른 법인입보 건
가 결

20/10/28
체코법인 보증의 건 (공장 임대 계약)
가 결

20/10/28
체코법인 보증의 건 (sIMCo line 크레인 설치)
가 결

20/11/18
관계사 NVH RUS LLC 대출연장에 따른 법인입보 건
가 결

20/12/1
폴란드법인 보증의 건
가 결

20/12/2
러시아법인 KEB하나은행 법인입보에 관한 건
가 결

20/12/9
폴란드 법인 (NVH Poland Sp. Z o.o.) 자본금 증자 (3,000,000 Euro)의 건
가 결

20/12/18
NVH Czech법인에 자금대여 (3,000,000 EURO)의 건
가 결

20/12/22
모리셔스법인 우리은행 법인입보에 관한 건
가 결

사외이사 후보 추천 위원회
 (사외이사 3명)
이동기
공경태
김중렬
2020-03-08
제35기 주주총회 사외이사 후보 추천의 건
가 결

2020-03-25
사외이사후보추천위원회 위원장 선임 건
가 결

보상위원회
 (사외이사 3명)
이동기
공경태
김중렬
2020-03-25
보상위원회 위원장 선임 건
가 결

경영위원회
 (사외이사 1명)
공경태
2020-03-25
경영위원회 위원장 선임 건
가 결

※ 사외이사 이동기는 2020년 3월 30일 임기 종료로 퇴임함.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
3
150,000
55,400
18,467
-

※ 상기 주총승인금액은 사외이사 보수한도 승인 금액임.
※ 사외이사 이동기는 2020년 3월 30일 임기 종료로 퇴임함.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

- 해당사항 없음.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)
(1)

엔브이에이치오토파트와 그 종속기업
 (종속기업)
매출등
2020.01.01
~ 2020.12.31
19,434
5.35

매입등
88,716
24.40

(*) 상기 비율 산출기준은 거래총액이 최근 사업연도말 현재의 자산총액 또는 매출총액의 100분의 5 이상의 금액에 해당하는 모든 재산상의 거래 기준이며, 당사 2020년도말 별도 자산총액
(
392,
791백만원)과 매출총액 (363,532백만원) 중 매출총액 대비 차지하는 비율임.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

① 자동차 산업

자동차 산업은 철강, 기계, 전자, 화학 등 광범위한 산업을 기반으로 하기 때문에 다른 산업에 비해 전후방 산업의 연관성이 매우 큽니다. 또한 연관 산업인 철강, 기계, 소재 산업 등 전통 산업뿐만 아니라 정보기술, 에너지기술, 환경기술 등 신성장 산업에 미치는 파급 효과도 크게 나타나고 있습니다.

20세기 자동차가 이동수단으로서의 효율성을 극대화 했다면, 21세기 자동차는 움직이는 생활공간으로서 주거성과 안전성을 극대화하고, 통신기기와 멀티미디어기기 장착 등 IT기술을 접목하여 자동차 라이프스타일의 변화를 반영하고 있습니다. 이러한 추세에 발맞춰 자동차 부품 업체도 완성차 업체와의 협력을 강화하고, 품질, 안전성, 신제품, 신소재 등에 대한 끊임없는 연구개발을 통해 제품 및 회사의 부가가치를 높여야만 대형 부품사로서의 성장을 모색할 수 있습니다.

② 건설 산업(환경에너지)
- 클린룸 산업
 클린룸 산업은 크게 ICR(산업용 클린룸)과 BCR(바이오 클린룸)으로 분류되며, 산업용 클린룸은 반도체 및 디스플레이 산업에서 주로 이루어지고 있습니다. 
산업용 클린룸은 국내 클린룸 시장의 대부분을 차지하는 시장으로 글로벌 메이저 업체인 삼성전자, 삼성디스플레이, SK하이닉스, LG디스플레이 중심으로 형성되어 있으며, 수주산업으로 전방산업인 반도체/디스플레이 산업의 업황 및 시설투자에 많은 영향을 받는 산업입니다.
국내 클린룸 시장은 1990년대 1,000억원 돌파 이후로 매년 꾸준히 성장하고 있으며, 앞으로는 바이오산업, 디스플레이산업 중 LED, BLU, Touch Screen 산업 등이 큰 시장을 형성 할 것으로 전망되어 폭넓은 성장을 지속 할 것으로 예상하고 있습니다. 
특히 글로벌 전기차(BEV+PHV) 시장은 2022년 570만대, 2025년 1천만대로 성장할 것으로 전망됨에 따라 국내외 배터리 제조업체들이 늘어나는 수요에 따라 적극적으로 생산능력 증설을 위한 투자가 이루어 지고 있습니다. 국내 업체인 LG화학, 삼성SDI, SK이노베이션, 해외 업체인 CATL, 파나소닉, BYD 등 모두 공격적인 목표치를 제시하고 있으며 설비투자에 가장 공격적인 상위 6개사(일본 파나소닉, 중국 CATL, 한국 LG화학, 중국 BYD, 한국 삼성SDI, 한국 SK이노베이션)의 전기차용 배터리 생산능력은 2017년 162Gwh에서 2019년 235Gwh, 2020년 412Gwh, 2021년 514Gwh등이 예상됩니다. 1Gwh를 확보하기 위한 Cell 관련 투자비는 약 800억원이며, 배터리 제조업체의 투자금액은 2025년까지 지속적으로 증가할 전망입니다.

- 교량거더 산업
 교량거더 산업은 사회간접자본인 도로나 철도에서 중요한 시설물인 교량의 가장 핵심 요소를 공급하는 산업입니다. 주요수요처는 국토교통부의 5대 지방국토관리청을 비롯하여 한국도로공사, 한국철도시설공단 등의 공기업과 지방자치단체입니다. 민간발주교량도 있지만 대부분은 공공공사에 거더를 공급하는 산업입니다. 시장의 규모는 정부예산에 따라 결정되지만, 사회간접자본인 인프라시설물은 지속적인 신설과 교체 및 유지관리가 필요하기 때문에 시장규모는 유지 또는 성장하는 산업입니다. 

(2) 산업의 성장성

① 자동차 산업

2020년 자동차 생산은 11.2%, 수출은 21.4% (수출액 13.0%) 감소하였으나, 내수는 5.8% 증가한 것으로 잠정 집계 되었습니다.

생산은 코로나19에 따른 판매위축, 주요부품 조달 차질 등으로 상반기는 19.8%, 하반기는 신차 수출 효과 등으로 2.2% 감소, 연간 전체로는 11.2% 감소한 351만대 입니다.

내수는 개소세 인하 등 정부의 내수활성화 정책, 업계의 다양한 신차 출시 등으로 5.8% 증가한 189만대로 역대 최다 판매 달성하였습니다.

수출은 상반기는 33.9% 감소, 하반기는 8.1% 감소 되어 전체 수출대수는 21.4% 감소한 189만대 기록하였습니다.

※ 2020년 자동차산업 실적

(단위 : 만대, 억불, %)

구 분

2018년

2019년

2020년

수량

증감률

수량

증감률

수량

증감률

생 산

403

-2.1

395

-1.9

351

-11.2

국내판매

181

1.1

178

-1.7

189
5.8

국산차

153

-0.7

152

-0.9

159

5.1

수입차

28

12.0

26
-5.7
29
9.8

수 출

245

-3.2

240
-2.0
189
-21.4

자동차(금액)

409

-1.9

430
5.2
374
-13.0

부품수출(금액)

231

-0.1

225
-2.5
187
-17.2

* 자료: 한국자동차산업협회, 한국수입자동차협회, 무역협회

② 건설 산업(환경에너지)
- 클린룸 산업
 클린룸 산업은 4차 산업혁명으로 인한 반도체 수요의 급증과 차세대 디스플레이의 등장으로 인해 반도체, 디스플레이 업체들의 대규모 설비투자가 지속 될 것으로 예상되며, 이에 따른 클린룸 수요 역시 지속적으로 확대 될 것으로 기대됩니다.
전세계 IT 산업은 4차 산업혁명으로 진입하고 있으며. 4차 산업혁명에 의한 IT세트 확산은 아직 초입 단계로, 4차 산업혁명의 핵심인 빅데이터(Big Data)와 인공지능(AI) 개발을 위해 글로벌 기업들이 대규모 IT 인프라 투자를 실시하면서 반도체 산업은 슈퍼사이클에 진입하였습니다. 
4차 산업혁명에서 우위를 점하기 위해 구글, 페이스북, 아마존, 마이크로소프트, 알리바바, 텐센트 등 리딩 IT업체들은 데이터센터(Data Center), 클라우드 서비스(Cloud Service), 올플래시 스토리지(ALL-Flash Storage), 블록체인(Blockchain) 등 IT 인프라에 대한 투자가 경쟁적으로 지속되고 있으며, 이에 따라 글로벌 반도체 선도업체인 삼성전자, SK하이닉스는 전례없는 수요 확산에 직면하고 있습니다.
AI나 IoT 등 새로운 산업의 급속한 발전도 향후 반도체 시장 전망을 밝게하고 있으며, 바이오 클린룸 시장의 경우 바이오산업이 고도화 됨에 따라 최근 수요가 확대되고 있으며, 제약업체의 설비 투자가 지속적으로 증대 되면서 바이오 클린룸 시장 또한 성장 추세입니다.
또한 2013년 전기차 수요가 약 10만대 수준에서 2019년도에는 약 220만대, 2025년에는 약 1000만대의 수요가 예상됨에 따라 2차 전지의 시장규모도 2019년 290억달러에서 2025년 약 119억달러로 전망되고 있습니다. 관련 국내 2차 전지 업체의 년 CAPA 역시 2018년~2023년 년 평균 예상증가율은 LG화학이 48%, 삼성SDI가 43%, SK이노베이션이 약 48%의 성장세가 전망됩니다.

 - 교량거더 산업
인프라시설물 관련 산업은 노후시설 교체, 스마트건설, 방재와 관련된 기술향상과 남북관계에 따른 사회환경 변화에 따라 산업의 성장성이 결정될 것입니다. 
국내 대다수의 인프라시설은 경제성장기인 1970년대 이후에 시공되었기 때문에 고령화가 급속히 진행되기 시작하였으며 이에 따라 교체 및 유지보수와 관련된 시장이 증가할 것으로 예상됩니다. 4차 산업혁명과 더불어 발달하고 있는 스마트 건설기술은 시설물의 계획, 설계, 시공, 유지관리 등에 있어서 일원화된 정보체계를 구축하고 이를 활용하여 시설물의 전체 수명에 대해 관리하기 위한 기술입니다. 이러한 스마트건설은 ICBM 등의 첨단기술을 접목하여 BIM, 모듈러 기술과 연계함으로써 건설산업의 성장을 주도할 수 있는 기술로 주목받고 있습니다. 최근 연속적으로 발생한 경주지진과 포항지진의 영향으로 인프라 구조물의 성능향상에 대한 사회적인 요구가 증가하고 있으며, 남북관계의 변화에 따른 북한 인프라시장 개방의 가능성이 증가하고 있어 향후 교량거더 산업은 더욱 더 성장 할 것으로 전망됩니다.

(3) 경기 변동의 특성

① 자동차 산업

자동차 산업의 기술과 관련해서는 친환경 자동차 기술이 미래 자동차 시장의 판도를 좌우할 핵심변수로 떠오르고 있습니다. 전 세계적으로 이산화탄소 저감과 관련된 각종 규제가 증가하고 있고, 연료 효율성에 대한 요구가 증가함에 따라 차량 경량화 및 연비 향상에 대하여 많은 연구 개발이 진행되고 있습니다. 특히, 세계 각국은 새로운 자동차 배기가스 배출량 및 이산화탄소 배출량에 대한 규제와 자동차 연비에 대한 새로운 목표를 설정함으로써 자동차 경량화와 내연기관에서 벗어난 전기자동차로의 세대 교체에 대한 의지를 강력하게 표명하고 있으며, 그 결과 전기자동차의 생산과 소비가 급격하게 증가하고 있습니다. 또한 글로벌 자동차 업계의 자율주행 기술개발 경쟁도 최근 들어 가속화되고 있습니다.

② 건설 산업(환경에너지)

- 클린룸 산업
 전통적으로 반도체 산업은 경기 변동이 심하고, 한 번 방향이 바뀌면 예상을 뛰어넘는 확장이나 위축이 일어납니다. 이는 수급이 가격에 미치는 영향이 크기 때문입니다. 또한, 클린룸의 라이프사이클은 반도체 및 디스플레이 산업이 발전할수록 그 대체 기간이 짧아지고 있습니다.
반도체와 디스플레이 기술이 발전할수록 요구되는 클린룸의 청정도는 높아지기 때문에 그에 맞는 클린룸으로 교체하거나 업그레이드가 필요합니다. 따라서, 클린룸산업의 경기변동 및 라이프사이클은 전방산업의 경기변동 및 라이프사이클과 그 변동을 같이 하고 있다고 할 수 있습니다. 
현재 국내 반도체업체들은 지속적인 연구개발, 생산라인의 대규모 투자, 기존 생산라인의 꾸준한 유지보수 및 개조공사 등을 통해 시장 조기진입, 고품질, 낮은 원가, 빠른 납기 등의 장점을 바탕으로 시장선점 우위를 확보하고 있습니다. 이러한 양상은 디스플레이 산업에서도 비슷하게 나타나고 있는 바, 이러한 전방업체들의 투자양상은 클린룸산업에 긍정적으로 작용하여 왔습니다.
세계 반도체 및 디스플레이 시장은 제품 수명 주기가 매우 짧으며, 새로운 제품의 생산을 위해서는 대규모 투자가 필요한 장치 산업의 특성을 가지고 있습니다. 아울러, 과거에는 실리콘 사이클의 순환에 따라 호황과 불황을 반복해 왔으며, 이는 주요 수요처인 미국주의 거시경제 순환 사이클과의 연관성이 매우 컸습니다. 그러나 최근에는 중국 및 인도 등 신흥시장의 비중이 확대되고 경쟁력이 부족한 업체들이 일부 구조조정 되어 반도체 산업 경기 변동 폭은 전과 비교하여 감소하였습니다. 
시장 측면에서, 노트북과 모니터 제품 등 전통IT 제품 시장은 성장 정체 혹은 역성장을 보이고 있으나, 빠르게 진화 중인 e생태계 환경에 발맞춰 스마트폰 등 중소형 디스플레이시장이 꾸준하게 성장하고 있습니다. TV 시장은 신흥국을 중심으로 꾸준히 성장하는 동시에, 대화면으로 영상을 즐기고자 하는 소비자 욕구에 따라 빠르게 대형화되고 있습니다. 

 - 교량거더 산업
 인프라시설은 국가 경제활동을 원활히 하기 위해 필요한 물적 재원입니다. 국가에서는 20년 단위로 국토종합계획을 수립하고 여건 변화에 따라 5년 단위로 계획을 수정하고 있습니다. 국토종합계획은 교통, 주택, 수자원, 환경, 문화·관광, 정보통신 등 부문별로 계획을 수립하기 때문에 추진과 투자의 선후관계가 있으나 최상위 국토계획은 크게 변경되지 않습니다.
이에 따라 사회인프라 시설은 신설과 교체 및 유지관리에 지속적인 투자가 이루어지는 분야이므로 경기변동의 폭이 작습니다.

(4) 경쟁 요소

① 자동차 산업

자동차 산업의 경쟁 요소는 제품력, 마케팅력, 그리고 원가 경쟁력을 꼽을 수 있습니다. 자동차의 생산을 위해서는 막대한 시설 투자와 개발비가 소요되기 때문에 적정 수준의 생산 규모를 유지하고 생산 원가를 절감시켜야 가격 경쟁력을 확보할 수 있습니다. 이와 같이 생산 수량의 증가에 따라 나타나는 생산 비용의 감소효과, 즉 규모의경제 효과가 자동차 산업에서는 더욱 뚜렷이 나타납니다.
 시설 투자와 신제품 개발에 따르는 R&D 비용 등 막대한 자본이 투입되는 장치 산업이라는 특성 때문에 자동차 시장으로의 신규 진입은 굉장히 어려울 수밖에 없습니다. 최근 자동차 업계는 세계적으로 공급 과잉과 과점 구조가 심화되고 있는 상황에서 기업들이 인수·합병 등을 통해 대형화함으로써 규모의 경제를 실현하고 있는 추세입니다.
 한편, 자동차 산업의 경쟁 요소는 산업 환경의 변화에 따라 민감하게 반응하는데, 경제 호황기에는 제품력을 내세워 고부가가치를 추구하려는 양상을 보이며, 침체기에는 마케팅력과 코스트 경쟁력을 통하여 수익성을 확보하려는 양상을 보이게 됩니다. 앞으로는 국내·외 경제 동향 및 세계 자동차 수요 변화에 따라 치열한 판매 경쟁, 철저한 비용 절감, R&D 협력 등이 더욱 가속화될 전망입니다.

② 건설 산업(환경에너지)
- 클린룸 산업
 클린룸 시장이 대형화 되면서 기존 현장 인원보다 2배이상 증가됨에 따라 인원 수급에 어려움이 있지만 회사는2017년 말부터 OAC 모듈화에 성공하여 평택1기 프로젝트에 성공적으로 납품 완료 하였고, 투입 인원도 50%이상 절감하였으며, 이후 프로젝트 납품이 진행될 예정입니다. 또한 모듈 외조기 특성상 공장 규모가 확보 되어야 경쟁력을 가질수 있는데 당사는 음성, 천안 공장 외에도 아산3공장이 2019년 1월 준공이 완료되었으며 OAC 모듈화 생산방식에서 독보적인 기술력에 생산 능력까지 갖추게 됨으로써 대형화 클린룸 시장 내에서 회사의 선도적 지위는 더욱 공고해질 것으로 기대됩니다. 

- 교량거더 산업
 당사는 20년간 축적된 기술력과 경험을 바탕으로 지속적인 기술개발을 추진하였으며, 강합성거더인 Precom거더를 필두로 건설신기술 제603호인 Bicon거더와 강박스거더를 대체하는 HD박스, 장경간 교량에 활용될 수 있는 HiTAB 등 거더시장 전분야에 검증되고 경쟁력이 우수한 제품을 보유하고 있습니다. 완성도 높은 기술개발과 기술변화에 대한 능동적인 대처로 기술력을 인정받고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가)

영업개황

① 자동차 산업

엔브이에이치코리아㈜는 1984년도 원소재를 생산하는 업체로 시작하여 현재에는 자동차의 내장핵심부품인 헤드라이너, NVH Package를 생산, 공급하고 있습니다. 
현재 국내에서는 내장재 부품 및 엔진룸 흡차음재 부품 사업부문을, 그래고 해외법인은 내장재 부품 사업 부문을 영위하고 있으며, 기존 내장재 부품 분야뿐만 아니라, 냉각수온 조절장치, 엔진룸 흡차음재 및 커버 등 새로운 부품군 개발을 통하여 사업 분야를 확대하기 위해 노력하고 있습니다. 동 분야는 회사가 현재 생산·공급하는 내장재 부품과 기술적으로 접점을 가지고 있으며, 기 보유한 기술적 역량으로 추진이 가능하기 때문에 향후 회사의 신 성장동력이 될 것으로 예상됩니다.

당사가 생산하는 부품들은 국내 완성차의 대부분을 생산하고 있는 현대자동차㈜ 및 기아자동차㈜에 공급하면서 안정된 매출을 유지하고 있습니다.

경기도 화성시에 소재한 중앙기술연구소에서 완성차에 장착되는 제품을 직접 설계, 시험을 하고, 자동차에 장착되는 원소재도 직접 개발하는 등 현대자동차㈜ 및 기아자동차㈜로부터 그 기술력을 인정받고 있습니다. 그 결과물로서 현대자동차㈜ 및 기아자동차㈜에서 신규 양산되는 차종의 해당부품을 수주하여 기존 양산품 대비하여 매출신장과 이에 상응하는 이익을 기대할 수 있습니다. 또한 해외에서도 현대자동차㈜ 및 기아자동차㈜의 물량 증가에 다른 신규차종의 추가 수주 및 신규 고객사로부터의 수주 등으로 엔브이에이치코리아㈜ 그룹의 매출액이 증가할 것으로 기대됩니다.

② 건설 산업(환경에너지)
- 클린룸 산업

2018년 6월 29일 엔브이에이치원방테크를 설립, 해당 회사가 HVAC (Heating, Ventilation, Air Conditioning) 전문 엔지니어링 업체인 (주)원방테크를 인수함으로써 반도체/디스플레이/바이오 클린룸산업에 진출하게 되었습니다.
사업영역은 산업용 클린룸, 바이오 클린룸, 드라이룸, HVAC & Utility 부문으로 구성되며 각 사업 영역에서의 초기 기술자문, 설계, 시공, 감리, 기자재 구매 및 검사, 시운전 및 운영지도, 기류해석 및 개선 등에 대해 토탈 솔루션을 제공하고 있습니다. 또한 클린룸 시공 시 설치되는 주요 설비들을 직접 생산하고 있으며, 주요 제품은 시스템실링, 외조기 및 공조기, FFU/EFU, PMS 등입니다. 
주요 고객은 삼성전자, SK하이닉스 등 반도체 업체, 삼성디스플레이, LG디스플레이 등 디스플레이 업체, 와이솔, SK이노베이션 등 전기/전자 업체 및 바이오/제약 업체들로 구성됩니다.

중국, 베트남, 말레이시아, 헝가리, 북미에 현지 법인을 두고 있으며 자회사로 ㈜옵트를 보유하고 있습니다. 현지 법인은 주요 고객의 해외 공장 건설에 따른 클린룸 및 드라이룸 수요에 대응하기 위하여 설립되었으며, 2015년 바이오/제약 클린룸 수요 확대에 따라 바이오 클린룸 전문 업체 ㈜옵트를 인수하였습니다.

글로벌 클린룸 시장은 2016년 약 31조4000억원으로 평가되며, 2022년까지 연평균5.1%의 성장률이 전망됩니다. 클린룸은 반도체, 생명공학, 정밀기계, 항공우주 등 다양한 분야에서 혁신적인 생산을 위한 환경을 제공하며, 클린룸 기술에 대한 수요가 증가함에 따라 시장의 성장이 가속화되고 있습니다.

- 교량거더 산업
 2019년 3월 원방삼현을 설립하여 교량 전문 업체인 삼현에이치를 인수함으로써 교량거더산업에 진출하게 되었습니다. 동사의 사업영역은 사회간접자본인 도로나 철도에서 중요한 시설물인 교량을 제작하여 공급 및 설치하고 있습니다.
 사업영역은 사회간접자본인 도로나 철도에서 중요한 시설물인 교량을 제작하여 공급 및 설치하고 있으며, 주요수요처는 국토교통부의 5대 지방국토관리청을 비롯하여 한국도로공사, 한국철도시설공단 등의 공기업과 지방자치단체 입니다.
 교량거더 사업은 사회기반시설의 핵심요소를 생산하는 사업으로 지속적인 신설과 교체 및 유지관리가 필요한 분야입니다. 이 사업분야는 경제성장기에는 신설교량이 주요 부분이였으나 향후에는 교체 및 유지관리도 중요하게 되면서 시장규모는 지속적으로 향상 될 것으로 전망됩니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문

주요 재화 및 용역

자동차 산업

자동차부품 제조, 판매 등

건설 산업

클린룸 및 시스템 제조 설치 공사, 
 교량 거더 시공 공사

(2) 시장점유율

① 자동차 산업

국내 및 해외 완성차 업체에 부품을 공급하고 있으며, 정확한 시장점유율의 추정은 어려움이 있습니다.

② 건설 산업(환경에너지)

- 클린룸 산업

주요 경쟁회사별 시장점유율의 합리적 추정이 곤란하여
해당 사업부문
의 시장점유율의 기재는 생략합니다.

- 교량거더 산업

주요 경쟁회사별 시장점유율의 합리적 추정이 곤란하여 해당 사업부문의 시장점유율의 기재는 생략합니다.

(3) 시장의 특성

① 자동차 산업
 자동차 시장은 고가의 내구 소비재이기 때문에 경기에 민감할 수 밖에 없는데, 경기 침체기에는 자동차 시장의 둔화 속도가 빨라지는 특성이 있고, 특히 고급 차종은 경기에 더욱 민감하게 반응하여 매출에 큰 영향을 미칩니다. 아울러 제품의 공급 조절이 주문 생산에 의해 이루어지므로 계획 생산이 어려운 특성을 가지고 있습니다. 이러한 사유로 완성차 업체는 재고비용을 최소화하면서 안정적인 부품공급을 원하게 되고, 부품 업체는 완성차 업체와의 긴밀한 의사소통을 통하여 생산에 필요한 정보를 적시에 수집하는 것이 중요하게 됩니다. 즉, 제품의 원활한 공급을 위해서는 부품 업체들이 완성차 업체의 월별·년도별 생산 계획에 대한 정보를 적시에 확보해야 하고, 공급 차질이 발생하지 않도록 주기적으로 생산능력에 대한 검토를 실시해야 합니다.

② 건설 산업(환경에너지)
- 클린룸 산업
 주요 클린룸 산업으로는 반도체, 디스플레이, 제약, 바이오 등이 있으며 산업 특성상 높은 전문성이 요구되는 산업입니다. 특히, 반도체 및 디스플레이 클린룸은 설비공사 기간이 6개월 이내이며, 이 기간 동안에 클린룸의 청정도 및 온/습도 요구조건을 충족해야 하며, 만약 공사가 지연된다면 생산일정에 차질이 발생하여 대규모 손실이 불가피합니다. 따라서, 클린룸 사업자는 클린룸의 청정 등급을 유지할 수 있는 기술력과 시공능력을 보유해야하며, 이러한 능력을 보유한 회사는 국내2~3개 업체가 주류를 이루며, 이 업체들간의 제한적 경쟁이 이루어지고 있습니다. 또한 메이저 업체 중에서도 온/습도 및 청정도를 유지할수 있는 핵심 장비인 외조기 및 FFU 등을 설계, 시공, 생산능력을 갖춘 업체는1~2개사로 더욱 축소됩니다. 
최근 사업주 및 발주처 대규모 프로젝트 등에 많은 인원들이 투입 되면서 안전사고 위험, 작업의 비 효율성, 품질강화 등으로 인하여 공장에서는 제작/조립 운송하여 현장에서 설치하는 방식인 모듈화 공법을 점점 확대시키고 개발을 요구하고 있어 신규업체의 클린룸 산업 진입 장벽은 더욱 더 어렵다고 볼 수 있습니다.

- 교량거더 산업
 교량거더 사업은 대부분 공공사업의 일환입니다. 공공사업에서는 구조안전성이 가장 중요한 지표이며, 이를 기반으로 경제성, 시공성 등과 같이 공사에 필요한 지표뿐만 아니라 미관 및 유지관리 등과 같은 지표도 중요하게 고려되어야 합니다. 따라서 지속적으로 시장에서 활용되기 위해서는 사업분야에 필요한 모든 지표들에 대한 기술의 신뢰도가 중요한 역할을 하게 되며, 이러한 신뢰를 10년이상 유지하고 있는 교량거더업체는 2~3개사입니다. 
 교량관련 기술은 다양하기 때문에 진입장벽이 높지 않지만 이를 유지하고 발전하는 것은 매우 어려운 점이 시장의 특성입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

① 자동차 산업

당사는 기존 내장재 부품 분야뿐만 아니라, 냉각수온 조절장치, 엔진룸 흡차음재 및 커버 등 새로운 부품군 개발을 통하여 사업 분야를 확대하기 위해 노력하고 있습니다. 동 분야는 회사가 현재 생산·공급하는 내장재 부품과 기술적으로 접점을 가지고 있으며, 기 보유한 기술적 역량으로 추진이 가능하기 때문에 향후 회사의 신 성장동력이 될 것으로 예상됩니다. 그리고, 당사는 전기자동차시장의 급격한 성장에 발 맞추어 전기자동차에 공급되는 배터리 모듈 사업에 진출 하였으며, 전세계적으로 전기자동차의 생산과 수요는 매년 꾸준하게 성장 될 것으로 예상됩니다.

② 건설 산업(환경에너지)
 - 클린룸 산업
 클린룸은 반도체, 생명공학, 정밀기계, 항공우주 등 다양한 분야에서 혁신적인 생산을 위한 환경을 제공하며, 클린룸 기술에 대한 수요가 증가함에 따라 시장의 성장이 가속화되고 있습니다. 
당사가 주력하고 있는 산업용 클린룸 및 바이오 클린룸, 드라이룸은 HVAC 분야에서가장 높은 기술력이 요구되며 미래 핵심 성장산업인 반도체, 제약, 배터리 공장 등에 없어서는 안될 필수적인 환경을 제공하고 있습니다. 최근 가장 두드러지게 나타나고 있는 해외 시장 진출은 전기차(EV) 시장 성장에 기인합니다. 전기차 배터리 시장은 ‘제2의 반도체’라 불릴 만큼 미래 핵심 선도사업이며, 2040년이 되면 신차 판매의 55%, 운행되고 있는 전체 차량의 33%가 전기차(EV)가 될 전망입니다.

- 교량거더 산업
 교량거더 사업은 사회기반시설의 핵심요소를 생산하는 사업으로 지속적인 신설과 교체 및 유지관리가 필요한 분야입니다. 이 사업분야는 경제성장기에는 신설교량이 주요 부분이였으나 향후에는 교체 및 유지관리도 중요하게 되면서 시장규모는 지속적으로 향상 될 것으로 전망됩니다. 
 현재는 국가균형발전 프로젝트 사업 중 예산규모 24조원인 23건의 사업이 예타 면제 받아 적정성 검토 중에 있고 이 중 도로·철도사업 인프라는 18.7조원이므로 향후시장은 확대될 것으로 전망됩니다.

(5) 조직도

nvh korea 회사 조직도_2020 01 01 기준_r.1.jpg
조직도(공시관련자료)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

"Ⅲ. 경영참고사항" 中 "1. 나. 회사의 현황" 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표(연결,별도)는 제출일 현재 당사 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과 및 주주총회의 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

연 결 재 무 상 태 표

제 37 기 2020. 12. 31 현재

제 36 기 2019. 12. 31 현재

엔브이에이치코리아주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원 )

과 목
제 37 기
제 36 기

자산

유동자산
334,729,210,414
307,902,141,802

현금및현금성자산
79,086,414,631
76,665,644,215

금융기관예치금
6,497,610,632
7,261,813,308

당기손익-공정가치 측정 금융자산
26,611,850,106
7,984,908,865

매출채권
121,419,457,847
115,838,202,940

계약자산
24,248,492,510
21,012,871,723

기타수취채권
11,388,747,517
14,181,292,308

재고자산
34,500,329,930
25,486,214,874

파생금융자산
-
185,956,660

기타유동자산
27,667,094,407
35,146,477,460

당기법인세자산
3,309,212,834
4,138,759,449

비유동자산
521,316,494,618
486,745,029,872

금융기관예치금
134,724,400
133,791,125

당기손익-공정가치 측정 금융자산
5,087,154,389
3,587,652,138

장기매출채권
368,934,335
363,393,815

기타
장
기수취채권

30,142,596,698
11,970,989,804

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
935,054,493
783,918,190

기타금융자산
753,000,000
273,000,000

관계기업등에대한투자자산
-
4,158,999,078

유형자산
339,816,023,281
316,631,390,447

사용권자산

10,252,970,270
1,172,734,008

투자부동산
19,288,427,122
28,867,462,042

무형자산
108,848,958,444
112,567,700,577

이연법인세자산
5,451,402,050
5,759,911,512

순확정급여자산
-
145,343,306

기타비유동자산
237,249,136
328,743,830

자산총계
856,045,705,032
794,647,171,674

부채

유동부채
406,362,653,237
437,600,736,694

매입채무
123,664,345,513
118,060,515,578

기타지급채무
51,335,736,003
39,558,649,449

계약부채
10,834,426,252
7,750,512,978

단기차입금
172,487,680,402
155,486,661,805

유동성장기차입금
32,449,755,645
74,142,102,753

사채

-
9,983,789,298

유동성전환사채
-
20,490,431,573

리스부채

1,812,303,173
328,078,001

충당부채
3,441,589,380
1,424,077,745

파생금융부채
32,839,959
28,908,879

기타유동부채
6,405,557,049
6,888,600,214

당기법인세부채
3,898,419,861
3,458,408,421

비유동부채
200,512,349,552
174,139,462,399

기타
장기
지급채무

7,255,552,202
3,113,718,837

계약부채
294,683,444
65,482,536

장기차입금
103,664,300,691
127,099,689,607

사채
26,959,380,809
6,988,441,458

전환사채
9,214,290,572
-

리스부채

7,966,963,513
218,334,256

비유동
충당부채

5,803,707,667
698,558,747

순확정급여부채
23,472,299,901
22,187,920,413

파생금융부채
3,142,060
13,588,697

이연법인세부채
15,878,028,693
13,753,727,848

부채총계
606,875,002,789
611,740,199,093

자본

지배기업의 소유주지분

140,733,834,401

140,865,180,646

자본금
15,754,388,000
14,558,739,000

주식발행초과금
40,321,831,703
35,319,141,212

기타포괄손익누계액
20,252,259,360
16,569,970,010

기타자본항목
3,689,314,781
(6,958,148,738)

이익잉여금
60,716,040,557
81,375,479,162

비지배지분
108,436,867,842
42,041,791,935

자본총계
249,170,702,243
182,906,972,581

자본과부채총계
856,045,705,032
794,647,171,674

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 37 기 (2020. 1. 1 부터 2020. 12. 31 까지)

제 36 기 (2019. 1. 1 부터 2019. 12. 31 까지)

엔브이에이치코리아주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 37 기
제 36 기

매출액
959,050,238,202
826,287,782,639

매출원가
855,186,924,029
730,686,394,826

매출총이익
103,863,314,173
95,601,387,813

판매비와관리비
75,267,354,810
68,509,561,099

대손상각비
405,291,465
174,989,557

영업이익
28,190,667,898
26,916,837,157

지분법이익(손실)
(4,037,455,350)
(2,942,099,079)

기타수익
7,918,357,736
5,837,062,424

기타비용
13,312,310,376
4,816,728,876

이자수익
2,141,562,833
2,691,398,696

기타금융수익
2,653,825,083
8,272,319,119

금융비용
29,647,778,012
16,801,683,135

법인세비용차감전
순이익(손실)

(6,093,130,188)
19,157,106,306

법인세비용
5,704,682,165
6,737,871,255

당기순이익(손실)
(11,797,812,353)
12,419,235,051

법인세효과차감후기타포괄손익
3,548,378,442
257,232,772

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
(359,971,895)
253,767,058

관계기업의 재측정요소
(97,029,790)
(41,339,157)

유형자산재평가잉여금
7,160,484,541
386,577,777

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평
가
손실

118,375,971
(53,647,460)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

파생상품평가손익
(6,653,906)
(757,030)

관계기업의 기타포괄손익
6,706,620
94,615,733

해외사업환산손익
(3,273,533,099)
(381,984,149)

총포괄손익
(8,249,433,911)
12,676,467,823

당기순손익의 귀속
(11,797,812,353)
12,419,235,051

지배기업의 소유주지분
(13,954,829,677)
9,662,734,118

비지배지분
2,157,017,324
2,756,500,933

총포괄손익의 귀속
(8,249,433,911)
12,676,467,823

지배기업의 소유주지분
(10,469,695,433)
9,783,349,298

비지배지분
2,220,261,522
2,893,118,525

지배기업의 소유주지분에 대한 주당손익

기본주당손익
(479)
364

희석주당손익
(479)
276

연 결 자 본 변 동 표

제 37 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 36 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

엔브이에이치코리아주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

구 분
지배기업의 소유주지분
비지배지분
합 계

자본금
주식발행초과금
기타포괄손익
누계액
기타자본
이익잉여금

2019년 1월 1일(전기초)
14,361,111,000
34,496,068,874
16,967,323,145
(8,158,231,275)
75,198,799,112
45,623,290,440
178,488,361,296

총 포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
9,662,734,118
2,756,500,933
12,419,235,051

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
142,053,941
111,713,117
253,767,058

해외사업환산손익
-
-
(4,608,934)
-
-
52,169,832
47,560,898

공정가치 측정 금융자산 평가손실
-
-
(53,647,460)
-
-
(21,522,327)
(75,169,787)

파
생상품평가손실

-
-
(757,030)
-
-
-
(757,030)

유형자산재평가잉여금 변동
-
-
(432,955,444)
-
417,253,531
(5,743,030)
(21,444,943)

관계기업 등의 기타포괄손익 변동
-
-
94,615,733
-
(41,339,157)
-
53,276,576

소유주와의 거래

배당금 지급
-
-
-
-
(2,669,480,200)
-
(2,669,480,200)

전환사채의 전환

197,628,000
823,072,338
-
-
-
-
1,020,700,338

자기주식의 취득/처분

-
-
-
(22,157,673)
-
-
(22,157,673)

자기주식의 소각

-
-
-
1,338,429,339
(1,338,429,339)
-
-

종속기업에 대한 소유주지분의 변동
-
-
-
(116,189,129)
3,887,156
(3,440,799,384)
(3,553,101,357)

연결범위 변동
-
-
-
-
-
1,134,430,914
1,134,430,914

종속회사의 유상감자
-
-
-
-
-
(4,168,248,560)
(4,168,248,560)

2019년 12월 31일(전기말)
14,558,739,000
35,319,141,212
16,569,970,010
(6,958,148,738)
81,375,479,162
42,041,791,935
182,906,972,581

2020년 1월 1일(당기초)
14,558,739,000
35,319,141,212
16,569,970,010
(6,958,148,738)
81,375,479,162
42,041,791,935
182,906,972,581

총 포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
(13,954,829,677)
2,157,017,324
(11,797,812,353)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(100,125,316)
(259,846,579)
(359,971,895)

해외사업환산손익
-
-
(2,728,511,707)
-
-
(545,021,392)
(3,273,533,099)

공정가치 측정 금융자산 평가손실
-
-
118,375,971
-
-
-
118,375,971

파
생상품평가손실

-
-
(6,653,906)
-
-
-
(6,653,906)

유형자산재평가잉여금 변동
-
-
6,292,372,372
-
-
868,112,169
7,160,484,541

관계기업 등의 기타포괄손익 변동
-
-
6,706,620
-
(97,029,790)
-
(90,323,170)

소유주와의 거래

배당금 지급
-
-
-
-
(1,354,502,900)
(185,967,635)
(1,540,470,535)

전환사채의 전환

1,195,649,000
5,002,690,491
-
2,038,364,512
-
-
8,236,704,003

자기주식의 취득/처분

-
-
-
216,215,370
-
-
216,215,370

자기주식의 소각

-
-
-
5,152,950,922
(5,152,950,922)
-
-

종속기업에 대한 소유주지분 변동
-
-
-
(445,738)
-
445,738
-

연결실체내 자본거래
-
-
-
3,240,378,453
-
64,360,336,282
67,600,714,735

2020년 12월 31일(당기말)
15,754,388,000
40,321,831,703
20,252,259,360
3,689,314,781
60,716,040,557
108,436,867,842
249,170,702,243

연 결 현 금 흐 름 표

제 37 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 36 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

엔브이에이치코리아주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

구 분
제 37 기
제 36 기

영업활동으로 인한 현금흐름
45,697,985,875
17,512,858,317

영업으로부터 창출된 현금흐름
62,456,256,470
38,643,744,668

이자수취
1,932,941,570
2,801,351,099

이자지급
(14,351,059,305)
(14,028,903,639)

배당금수취
51,350,000
20,540,000

법인세납부
(4,391,502,860)
(9,923,873,811)

투자활동으로 인한 현금흐름
(69,267,090,497)
(58,996,904,616)

투자활동으로 인한 현금유입액
81,851,884,984
225,480,809,726

금융기관 예치금의 감소
63,394,119,799
142,226,942,287

대여금의 감소
3,366,087,998
18,906,428,565

유형자산의 처분
4,547,357,380
2,442,052,466

투자부동산의 처분
-
4,130,000,000

무형자산의 처분
224,868,181
576,522,728

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
8,654,709,142
57,198,863,680

파생상품의 정산
1,102,000,000
-

유동성보증금의 감소
562,742,484
-

투자활동으로 인한 현금유출액
151,118,975,481
284,477,714,342

금융기관 예치금의 증가
62,600,127,061
135,590,934,733

대여금의 증가
14,011,654,548
19,957,111,422

유형자산의 취득
40,689,763,058
58,378,926,442

투자부동산의 취득
-
59,764,572

무형자산의 취득
2,438,816,335
2,767,286,891

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
28,661,702,965
23,865,567,802

종속기업투자주식의 취득(보유현금 차감후)
-
43,544,688,051

파생상품자산의 정산
170,000,000
25,696,029

기타수취채권의 증가
2,066,911,514
14,738,400

기타금융자산의 취득
480,000,000
273,000,000

재무활동으로 인한 현금흐름
27,659,353,764
32,244,139,716

재무활동으로 인한 현금유입액
386,146,465,635
299,413,482,240

차입금의 증가
287,226,833,140
280,469,737,240

사채의 증가
19,959,760,000
16,962,745,000

전환사채의 증가
11,359,157,760
-

자기주식의 처분
-
1,981,000,000

연결자본거래로 인한 현금유입
67,600,714,735
-

재무활동으로 인한 현금유출액
358,487,111,871
267,169,342,524

차입금의 상환
331,509,976,660
247,882,945,617

유동성전환사채의 상환

14,364,023,200
8,956,415,521

사채의 상환
10,000,000,000
-

주주에 대한 배당금 지급
1,354,502,900
2,669,480,200

비지배지분에 대한 배당금지급
185,967,635
-

자기주식 취득
-
2,037,000,000

종속회사 투자주식 취득
-
955,937,868

종속기업의 유상감자
-
4,168,248,560

리스부채의 원금상환
1,072,641,476
499,314,758

종속기업에 대한 소유지분의 변동
-
-

현금및현금성자산의 증가(감소)
4,090,249,142
(9,239,906,583)

기초 현금및현금성자산
76,665,644,215
85,049,153,538

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
(1,669,478,726)
856,397,260

기말 현금및현금성자산
79,086,414,631
76,665,644,215

재 무 상 태 표

제 37 기 2020년 12월 31일 현재

제 36 기 2019년 12월 31일 현재

엔브이에이치코리아주식회사
(단위: 원)

과 목
제 37 기
제 36 기

자산

유동자산
71,449,446,803
77,444,791,783

현금및현금성자산
1,548,754,961
3,767,385,585

금융기관예치금
2,670,850,811
2,716,253,954

매출채권
40,732,810,256
43,946,143,791

기타수취채권
6,011,800,119
5,735,168,079

재고자산
2,233,709,117
858,523,855

파생금융자산
-
185,956,660

기타유동자산
18,251,521,539
20,235,359,859

비유동자산
321,438,156,373
298,077,292,543

당기손익-공정가치측정금융자산
1,635,231,501
1,201,863,998

기타장기수취채권
31,976,975,708
18,840,513,800

종속기업에 대한 투자자산
209,758,220,836
202,615,736,003

관계기업에 대한 투자자산
4,943,484,459
4,943,484,459

유형자산
56,668,833,188
52,646,678,565

투자부동산
9,398,682,994
9,631,065,875

사용권자산
458,068,105
284,267,163

무형자산
4,913,941,894
4,556,392,027

이연법인세자산
6,327,098
2,210,032,759

기타비유동자산
-
100,631,369

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
925,390,590
773,626,525

기타금융자산
753,000,000
273,000,000

자산 총계
392,887,603,176
375,522,084,326

부채

유동부채
149,483,628,957
174,764,692,873

매입채무
58,743,468,765
61,267,395,731

기타지급채무
22,505,715,826
20,764,006,210

단기차입금
45,782,400,000
28,567,450,000

사채
-
9,983,789,298

유동성장기차입금
17,459,801,471
28,286,585,950

파생금융부채
23,318,898
25,503,374

유동성전환사채
-
20,490,431,573

리스부채
363,662,528
232,732,260

기타유동부채
476,346,319
352,481,427

충당부채
614,806,098
93,136,458

계약부채
3,141,909,038
4,266,521,272

당기법인세부채
372,200,014
434,659,320

비유동부채
86,696,263,902
58,607,074,033

장기차입금
22,100,758,912
28,054,684,274

비유동리스부채
103,376,536
55,504,009

기타장기지급채무
4,954,103,960
2,034,722,403

사채
26,959,380,809
6,988,441,458

전환사채
9,214,290,572
-

파생금융부채
726,968
13,588,697

비유동충당부채
625,105,268
89,272,536

순확정급여부채
16,841,727,038
16,460,179,112

계약부채
5,896,793,839
4,910,681,544

부채 총계
236,179,892,859
233,371,766,906

자본

자본금
15,754,388,000
14,558,739,000

주식발행초과금
40,321,831,703
35,319,141,212

기타포괄손익누계액
19,510,540,970
16,232,888,914

기타자본항목
2,503,597,410
(8,144,378,253)

이익잉여금
78,617,352,234
84,183,926,547

자본 총계
156,707,710,317
142,150,317,420

자본과 부채 총계
392,887,603,176
375,522,084,326

포 괄 손 익 계 산 서

제 37 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 36 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

엔브이에이치코리아주식회사
(단위: 원)

과 목
제 37 기
제 36 기

매출액
363,531,990,998
350,374,902,484

매출원가
345,725,345,936
330,166,535,928

매출총이익
17,806,645,062
20,208,366,556

판매비와관리비
15,226,355,522
15,153,775,044

영업이익
2,580,289,540
5,054,591,512

기타수익
4,593,119,347
2,789,806,747

기타비용
3,756,841,115
1,579,280,731

이자수익
1,052,882,936
720,631,993

기타금융수익
1,139,518,128
239,088,567

금융비용
6,335,062,295
6,003,410,338

종속기업의 손익에 대한 지분
2,456,102,461
5,951,554,447

법인세비용차감전순손익
1,730,009,002
7,172,982,197

법인세비용
688,999,576
1,851,949,225

당기순이익
1,041,009,426
5,321,032,972

법인세효과차감후기타포괄이익
3,177,522,139
(85,080,850)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
130,752,986
(608,917,204)

종속기업의 재측정요소
(230,882,903)
746,233,686

토지재평가잉여금
1,348,644,920
-

공정가치측정금융자산평가손익
118,375,971
(53,647,460)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

종속기업의 기타포괄손익
1,810,631,165
(168,749,872)

총포괄손익
4,218,531,565
5,235,952,122

기본주당손익
36
199

희석주당손익
36
155

자 본 변 동 표

제 37 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 36 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

엔브이에이치코리아주식회사
(단위: 원)

구 분
자본금
주식발행초과금
기타포괄손익
기타자본
이익잉여금
합계

2019년 1월 1일(전기초)
14,361,111,000
34,496,068,874
16,455,286,246
(9,165,328,246)
82,316,233,101
138,463,370,975

총 포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
5,321,032,972

5,321,032,972

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(608,917,204)
(608,917,204)

공정가치측정금융자산평가손실
-
-
(53,647,460)
-
-
(53,647,460)

종속기업의 기타포괄손익
-
-
(168,749,872)
-
746,233,686

577,483,814

종속기업의 기타자본변동
-
-
-
(317,479,346)
-
(317,479,346)

종속기업의 이익잉여금 변동
-
-
-
-
417,253,531
417,253,531

소유주와의 거래

전환사채의 전환
197,628,000
823,072,338
-
-
-
1,020,700,338

배당금 지급
-
-
-
-
(2,669,480,200)
(2,669,480,200)

자기주식의 소각
-
-
-
1,338,429,339
(1,338,429,339)
-

2019년 12월 31일(전기말)
14,558,739,000
35,319,141,212
16,232,888,914
(8,144,378,253)
84,183,926,547
142,150,317,420

2020년 1월 1일(당기초)
14,558,739,000
35,319,141,212
16,232,888,914
(8,144,378,253)
84,183,926,547
142,150,317,420

총 포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
1,041,009,426
1,041,009,426

토지재평가잉여금
-
-
1,348,644,920
-
-
1,348,644,920

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
130,752,986

130,752,986

공정가치측정금융자산평가이익
-
-

118,375,971

-
-
118,375,971

종속기업의 기타포괄손익
-
-
1,810,631,165
-
(230,882,903)
1,579,748,262

종속기업의 기타자본변동
-
-
-
3,240,444,859
-
3,240,444,859

소유주와의 거래

전환사채의 변동
1,195,649,000
5,002,690,491
-
2,038,364,512
-
8,236,704,003

배당금 지급
-
-
-
-
(1,354,502,900)
(1,354,502,900)

자기주식의 소각
-
-
-
5,152,950,922
(5,152,950,922)
-

자기주식의 처분

-
-
-
216,215,370

-

216,215,370

2020년 12월 31일(당기말)
15,754,388,000
40,321,831,703
19,510,540,970
2,503,597,410
78,617,352,234
156,707,710,317

현 금 흐 름 표

제 37 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 36 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

엔브이에이치코리아주식회사
(단위: 원)

구 분
제 37 기
제 36 기

영업활동으로 인한 현금흐름
22,147,178,818

14,494,
5
87,295

영업으로부터 창출된 현금흐름
18,791,788,161
8,626,779,325

이자수취
90,405,374
413,231,060

이자지급
(4,973,242,168)
(4,261,150,828)

배당금의 수취
7,553,172,806
11,265,703,853

법인세 납부

685,054,645
(1,549,976,115)

투자활동으로 인한 현금흐름
(30,940,028,210)
(29,342,714,451)

투자활동으로 인한 현금유입액
52,309,407,728
140,713,432,217

금융기관 예치금의 감소
45,829,733,891
133,571,279,909

대여금의 감소
700,000,000
6,500,000,000

유형자산의 처분
4,746,632,331
183,061,399

당기손익-공정가치금융자산의 처분
53,041,506
-

파생상품 정산
980,000,000
-

무형자산의 처분
-
329,090,909

기타금융자산의 처분
-
130,000,000

투자활동으로 인한 현금유출액
83,249,435,938
170,056,146,668

금융기관 예치금의 증가
45,784,330,748
133,287,533,863

대여금의 증가
12,511,976,000
15,334,750,000

유형자산의 취득
15,582,056,069
9,441,839,325

투자부동산의 취득
-
59,764,572

무형자산의 취득
1,387,209,000
1,345,842,000

종속기업 등에 대한 투자지분의 취득
7,069,436,000
9,879,927,670

당기손익-공정가치측정금융자산 증가
434,428,121
433,489,238

기타금융자산의 증가
480,000,000
273,000,000

재무활동으로 인한 현금흐름
6,575,100,968
18,431,926,485

재무활동으로 인한 현금유입액
111,999,617,760
133,810,978,332

차입금의 증가
80,680,700,000
116,848,233,332

사채의 증가
19,959,760,000
16,962,745,000

전환사채의 증가
11,359,157,760
-

재무활동으로 인한 현금유출액
105,424,516,792
115,379,051,847

차입금의 상환
79,369,556,692
103,573,276,126

유동성전환사채의 상환

14,364,023,200
8,956,415,521

사채의 상환
10,000,000,000
-

배당금 지급
1,354,502,900
2,669,480,200

리스부채의 원금상환

336,434,000
179,880,000

현금및현금성자산의 증감
(2,217,748,424)
3,583,799,329

기초 현금및현금성자산
3,767,385,585
184,479,894

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
(882,200)
(893,638)

기말 현금및현금성자산
1,548,754,961
3,767,385,585

이익잉여금처분계산서

제 37 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 36 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 37 기
제 36 기

미처분이익잉여금
-
71,808,029,131

77,510,053,734

전기이월미처분이익잉여금
76,020,100,544
-
72,972,880,088
-

지분법이익잉여금변동
-
-
417,253,531
-

순확정급여부채의 재측정요소
130,752,986
-
(608,917,204)
-

종속기업의 재측정요소
(230,882,903)
-
746,233,686
-

자기주식 소각
(5,152,950,922)
-
(1,338,429,339)
-

당기순이익
1,041,009,426
-
5,321,032,972
-

이익잉여금 처분액
-
2,436,762,488
-
1,489,953,190

1. 이익준비금
221,523,863
-
135,450,290
-

2. 배당금
2,215,238,625
-
1,354,502,900
-

가) 현금배당금
2,215,238,625
-
1,354,502,900
-

III. 차기이월미처분이익잉여금
-
69,371,266,643
-
76,020,100,544

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

연간배당 내역
제 37 기
제 36 기

주당배당금(원)
75
50

시가배당율(%)
2.0
1.8

연간배당금 총액(원)
2,215,238,625
1,354,502,900

※ 당사 사업년도 주석사항은 2021년 3월 중 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 연결 및 별도 감사보고서를 참조하여 주시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 2조(목적)

이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1) 자동차 부품류의 제조판매업

2) 각종트림, 패드류 제조판매업

3) 각종금형 및 사출제품 제조판매업

4) 부동산매매 및 임대업

5) 기술연구개발 및 기술용역업

6) 창고, 운반 및 보관업

7) 무역업 및 동 대행업

8) 헤드라이너, 오버헤드 시스템의 제조, 수입 및 판매업

9) 헤드라이너, 오버헤드 시스템을 위한 기계,도구,재표 및 부품의 수입,

구매 및 판매업

10) 전 각호에 부대되는 사업일체

제 2조(목적)

이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1) 자동차 부품류의 제조판매업

2) 각종트림, 패드류 제조판매업

3) 각종금형 및 사출제품 제조판매업

4) 부동산매매 및 임대업

5) 기술연구개발 및 기술용역업

6) 창고, 운반 및 보관업

7) 무역업 및 동 대행업

8) 헤드라이너, 오버헤드 시스템의 제조, 수입 및 판매업

9) 헤드라이너, 오버헤드 시스템을 위한 기계,도구,재표 및 부품의 수입,

구매 및 판매업

10) 전기장비 제조업
11) 일차전지 및 축전지 제조업
12) 축전지 제조업
13) 축전지 제작 제조 용역업
14) 전 각호에 부대되는 사업일체

전기차용 배터리 모듈팩 제조 등 사업영역 확대

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

구자겸
1959.01.26
사내이사
-
본인
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

구자겸
엔브이에이치코리아 대표이사 회장
2015.03. ~ 현재
엔브이에이치코리아 대표이사 회장
해당사항없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

구자겸
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[후보자 : 구자겸] - 추천인 : 이사회
지난 3년간 당사 대표이사직을 수행하며 해당 법인과의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없으며, 경륜과 전문지식, 책임성, 윤리의식 등을 고려하여 적임자로 판단됩니다.

확인서

주총소집공고_이사선임 확인서 (구자겸).jpg
이사선임 확인서 (구자겸)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

용인수
1966.12.01
해당 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

용인수
엔브이에이치코리아 감사
2007.01. ~ 현재
엔브이에이치코리아 감사
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

용인수
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[후보자 : 용인수] - 추천인 : 이사회
지난 3년간 당사 감사직을 수행하며 해당 법인과의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없으며, 경륜과 전문지식, 책임성, 윤리의식 등을 고려하여 적임자로 판단됩니다.

확인서

주총소집공고_감사선임 확인서 (용인수).jpg
감사선임 확인서 (용인수)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사 수)
5 명 ( 2 명 )

보수총액 또는 최고한도액
15.5 억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사 수)
6 명 ( 3 명 )

실제 지급된 보수총액
12.5 억원

최고한도액
15.5 억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1 명

보수총액 또는 최고한도액
3.0 억원

(전 기)

감사의 수
1 명

실제 지급된 보수총액
2.7 억원

최고한도액
3.0 억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021.03.22
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 2021년 3월 22일 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(http://www.nvhkorea.co.kr/에 접속후 상단 Investors 탭의 결산정보 Page)에 게재할 예정입니다. 또한, 당사는 2021년 3월 22일 사업보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 홈페이지(https://www.nvhkorea.co.kr/에 접속후 상단 Investors 탭의 결산정보 Page)에 게재할 예정입니다. 한편 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

※ 주주총회 집중일 주총 개최 사유
 당사는 금년도 정기주주총회를 가능한 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 외부감사에 따른 감사보고서 제출 일정 등을 종합적으로 검토한 바 부득이하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

 향후 주총분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 주주총회를 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.