농심홀딩스 — 주주총회소집공고 (20210312)
제출인: 농심홀딩스

주주총회소집공고
2.9
(주)농심홀딩스

주주총회소집공고

2021 년 3 월 12 일

회 사 명 :
(주)농심홀딩스

대 표 이 사 :
신동원

본 점 소 재 지 :
서울특별시 동작구 여의대방로 112 (신대방동)

(전 화) 02-820-7820

(홈페이지) http://www.nongshimholdings.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 장승엽

(전 화) 02-820-7815

주주총회 소집공고

(제18기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제19조에 의하여 제18기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하고자 합니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2021년 3월 29일 (월) 오전 10시

2. 장 소 : 서울특별시 동작구 여의대방로 112 (신대방동), 농심관 강당 (지하 1층)

3. 회의의 목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임보고

나. 부의사항

제1호 의안 : 제18기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부변경의 건 (정관 일부변경(안) 첨부)

제3호 의안 : 이사 선임의 건 (3명, 이사 선임후보자 약력 첨부)

제4호 의안 : 감사 선임의 건 (1명, 상근감사 선임후보자 약력 첨부)

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사 : 주주총회참석장, 신분증

나. 대리행사 : 주주총회참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

5. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별계좌(명부)주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

7. 사업보고서 및 감사보고서 통지방식 
3월 19일부터 회사 홈페이지(http://www.nongshimholdings.com) 게재

8. 코로나 19 관련 기타 공지사항

- 코로나 19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에서 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측 정할 수 있으며, 발열, 기침 등 감염이 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있습니다.

- 제18기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경사항 발생 시 소집결의 변경에 관한 승인 권한을 대표이사에게 위임하여, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다.

 [ 정관 일부변경(안) ]

현 행

변 경 (안)

비고

제4조(공고방법)

이 회사의 공고는 서울특별시에서 발행되는 매일경제신문에 게재한다. 다만 폐간, 휴간, 기타 부득이한 사유로 매일경제신문에 게재할 수 없는 경우에는 서울특별시에서 발행되는 한국경제신문에 게재한다.

제4조(공고방법)

이 회사의 공고는
회사의 인터넷 홈페이지(http://www.nongshimholdings.com)에 게재한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별시에서 발행되는 매일경제신문에 게재한다.

공고방법 변경

제8조의2(종류주식의 수와 내용)

①~⑦ (생략)
⑧ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제11조 규정을 준용한다.
⑨ 이 회사가 신주를 발행하는 경우(생략)

제8조의2(종류주식의 수와 내용)

①~⑦ (현행동일)

⑧ (삭제)

⑧

이 회사가 신주를 발행하는 경우(생략)

상법개정에 따른

동등배당 적용

항번호 변경

제11조(신주의 배당기산일)

이 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전영업년도 말에 발행된 것으로 본다.

제11조(동등배당)

이 회사는 배당 기준일 현재 발행(전환된 경우를 포함한다)된 동종 주식에 대하여 발행일에 관계 없이 모두 동등하게 배당한다.

상법개정

배당기산일에관한 상법제350조

제3항 삭제

제12조(명의개서대리인)

①~③ (생략)

④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권의 명의개서대행 등에 관한 규정에 따른다.

제12조(명의개서대리인)

①~③ (현행동일)

④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는
명의개서대리인이 정한 관련 업무규정에 따른다.

전자등록 제도반영

제13조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 이 회사는 매년 1월 1일부터 1월 15일까지 권리에 관한 주주명부의 기재사항 변경을 정지한다.

② 이 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③ 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 주주로서의 권리행사에 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재사항 변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날의 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재사항 변경의 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간전에 공고하여야 한다.

제13조
(기준일)

(삭 제)

① 이 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

②이 회사는 임시주주총회의 소집 기타
필요한 경우 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회의 결의로 정한 날의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

전자등록 제도반영

항번호 변경

항번호 변경

주주명부폐쇄기간 반영

제14조의2(전환사채의 발행 및 배정)

①~⑤ (생략)

⑥ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 본 정관 제11조의 규정을 준용한다.

제14조의2(전환사채의 발행 및 배정)

①~⑤ (현행동일)

⑥
주식으로 전환된 경우 회사는 전환 전에 지급시기가 도래한 이자에 대하여만 이자를 지급한다.

제11조 (동등배당) 반영

제15조(신주인수권부사채의 발행 및 배정)

①~⑤ (생략)

⑥ 신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 본 정관 제11조의 규정을 준용한다.

제15조(신주인수권부사채의 발행 및 배정)

①~⑤ (현행동일)

(삭 제)

배당기산일 
준용규정 삭제

제16조(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.
(단서 신설)

제16조(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에
사채권 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.
다만, 사채의 경우 법령에 따라 전자등록이 의무화된 상장사채 등을 제외하고는 전자등록을 하지 않을 수 있다.

단서 신설
전자등록이 의무화되지 않은 사채에 대하여 전자등록을 하지 않을 수 있는 근거를 신설

제18조(총회의 구분 및 소집시기)

① 이 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

② 정기주주총회는 제13조 제2항에서 정한 기준일로부터 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제18조(총회의 구분 및 소집시기)

(현행동일)

② 정기주주총회는
제13조 제1항에서 정한 기준일로부터 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

항번호 변경 반영

제43조(감사의 수와 선임)

①~② (생략)

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 제1항의 감사의 선임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

제43조(감사의 수와 선임)

①~② (현행동일)

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다.
다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

개정상법 제409조 제3항 반영

(신 설)

④ 감사의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

개정상법 제542조의
12 제7항 반영

제53조(이익배당)

① 이익의 배당은 금전과 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.

② 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제53조(이익배당)

(현행동일)

② 제1항의 배당은
제13조 제1항에서 정한 날 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

배당기준일 변경

부 칙

제1조(시행일)

이 정관은 2019년 3월 22일부터 시행한다. 다만, 제9조, 제12조, 제16조, 제17조 개정내용은「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는 2019년 9월 16일부터 시행한다.

부 칙

제1조(시행일)

이 정관은 2021년 3월 29일부터 시행한다.

 [ 이사 선임후보자 약력 ]

성명

생년월일

주요약력

사외이사 
후보자 여부

회사와의
거래내역

최대주주와의 
관계

체납사실 
여부

부실기업 임원

재직 여부

법령상

결격사유 유무

신동원

1958.01.09.

-고려대학교 경영대학원 졸업
-㈜농심 대표이사 부회장

-현재 ㈜농심홀딩스 대표이사 회장

사내이사

없음

본인

없음

없음

없음

신동윤

1958.01.09.

-고려대학교 산업공학과 졸업
-율촌화학㈜ 대표이사 부회장

-현재 ㈜농심홀딩스 부회장

사내이사

없음

친인척

없음

없음

없음

정희원

1951.06.14.

-서울대대학원 의과대학 졸업
-서울대학교병원 병원장

-현재 서울대학교 명예교수

사외이사

없음

-

없음

없음

없음

※ 상기 후보는 이사회에서 추천되었습니다. 

 [ 상근감사 선임후보자 약력 ]

성명

생년월일

주요약력

회사와의
거래내역

최대주주와의
관계

체납사실
여부

부실기업 임원

재직 여부

법령상

결격사유 유무

홍영규

1963.04.14.

-고려대학교 경영학과 졸업
-㈜LG화학 전무

-LG디스플레이㈜ 전무

없음

-

없음

없음

없음

※ 상기 후보는 이사회에서 추천되었습니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

사외이사
김문희
(출석률: 100%)
사외이사
정희원
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2020.02.12.
(결의) 1. 제17기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
찬성
찬성

(보고) 1. 2019년도 내부회계관리제도 운영실태 보고
출석
출석

(보고) 2. 2019년도 준법통제기준 준수여부 점검결과 보고
출석
출석

2
2020.02.24.
(결의) 1. 제17기 연결재무제표 승인의 건
찬성
찬성

(결의) 2. 제17기 정기주주총회 소집의 건
찬성
찬성

(보고) 2019년도 내부회계관리제도 운영실태 평가보고
출석
출석

3
2020.03.27.
(결의) 1. 이사의 직위 및 업무분장 결정의 건
찬성
찬성

(결의) 2. 이사보수 책정의 건
찬성
찬성

4
2020.05.13.
(보고) 1. 제18기 1분기 결산 실적 보고
출석
출석

5
2020.06.15.
(결의) 1. 임원기본급 조정의 건
찬성
찬성

(결의) 2. 2020년 상반기 특별 경영성과급 지급의 건
찬성
찬성

6
2020.08.12.
(보고) 1. 제18기 반기 결산 실적 보고
출석
출석

7
2020.11.13
(보고) 1. 제18기 3분기 결산 실적 보고
출석
출석

8
2020.12.16
(결의) 1. 계열회사와의 거래 승인의 건
찬성
찬성

(결의) 2. 2020년 특별 경영성과급 지급의 건
찬성
찬성

(결의) 3. 이사회규정 개정의 건
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

해당사항이 없습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
4,000
84
42
-

※주총승인금액은 사내이사를 포함한 이사보수한도액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

지주회사(持株會社, Holding Company)는 다른 회사 주식을 법적기준 이상 보유함으로써 의결권을 행사하여 해당 회사의 사업내용을 지배하는 것을 주된 사업목적으로 하는 회사입니다. 지주회사는 법규상 금융업에 종사하거나, 금융업에 종사하는 자회사를 거느리는 금융지주회사와 그 밖의 일반 지주회사로 구분됩니다. 

일반지주회사는 다시 순수지주회사와 사업지주회사로 구분할 수 있습니다. 순수지주회사는 지주회사업 외 독립적인 사업활동을 영위하지 않고 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사를 지배하는 것을 주된 사업목적으로 하며, 지배하는 자회사로부터 받는 배당금을 주된 수입원으로 하는 회사입니다. 사업지주회사는 다른 회사를 지배하기 위하여 주식을 소유하는 지주회사업을 수행함과 동시에 다른 독립적인 사업활동을 영위하는 회사를 말합니다.

우리나라의 지주회사제도는 독점규제 및 공정거래에 관한법률(이하 '공정거래법')을 근간으로 하고 있습니다. 1986년 공정거래법 개정시에만 하더라도, 정부는 지주회사 설립 및 전환을 금지시키는 입장이었으나, 1997년 외환위기 이후 기업들의 구조조정과정을 촉진할 필요성이 대두됨에 따라 1999년 개정된 공정거래법에서 지주회사 제도가 허용되었습니다. 

지주회사의 설립은 지배구조의 투명성을 제고하고 경영의 효율성을 강화함으로써 주주의 가치를 높이는데 도움을 줍니다. 또한 지배구조의 투명성은 독립적인 자율경영 및 합리적인 성과평가 시스템 구축을 용이하게 하기 때문에, 책임경영체제를 정착시키는 효과가 있습니다. 마지막으로, 지주회사는 경영자원의 효율적인 배분을 가능하게 함으로써 그룹의 성장 잠재력을 확보, 발굴하고 경영위험은 최소화 할 수 있게하는 장점이 있습니다.

국내 지주회사는 2020년 9월말 기준 총 167개사 (일반 157개, 금융 10개)이며 전년 173개사(일반 163개, 금융 10개) 대비 6개사 감소하였습니다. 그 중 대기업집단 소속 지주회사는 43개로 전년(39개) 대비 4개사 증가하였으며, 중소 지주회사는 82개로 전년(94개) 대비 12개사 감소하였습니다. 

국내 지주회사의 주요 수입은 배당금 수익, 용역 및 브랜드 사용료, 자문료 등으로 구성되어 있는 편이며, 그 특성상 자회사를 포함한 관계회사에 대한 의존도가 높습니다.(당사인 (주)농심홀딩스의 별도 재무제표 상 영업수익은 모두 자회로부터 수령한 배당금 수익으로 구성되어 있으며, 그 외의 수익은 없습니다.) 따라서 다른 독립적인 사업을 영위하지 않는 순수지주회사의 경우 별도의 영업활동을 통한 수익창출이 불가능하기 때문에 사업지주회사보다 관계회사 의존도가 높은 경향을 보입니다. 이러한 이유 등으로 인하여 자회사 및 관계회사들의 실적이 악화될 경우 지주회사의 실적 또한 악화될 수 있습니다.

□ 국내 지주회사 수 변동추이

구 분

2011년

2012년

2013년

2014년

2015년

2016년

2017년

2018년

2019년

2020년

일반지주회사

92

103

114

117

130

152

183

164

163

157

금융지주회사

13

12

13

15

10

10

10

9

10

10

합계

105

115

127

132

140

162

193

173

173

167

(출처 : 공정거래위원회 보도자료)

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

(주)농심홀딩스는 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사를 지배하는 것을 목적으로 하는 지주회사로서 2020년 12월 31일 현재 (주)농심, 율촌화학(주), 태경농산(주), 농심엔지니어링(주), 농심개발(주) 등 총 5개의 회사를 국내자회사로 보유하고 있습니다. 자산총액 중 자회사 주식가액의 합계액이 차지하는 비율은 97.3%이며, 영업수익은 모두 자회사로부터의 수령한 배당금으로 구성되어있습니다.

당사가 2020년 동안 자회사로부터 수령한 배당금의 내역은 다음과 같습니다.

□ 자회사 및 수입 배당금(2020년)현황

구분
회사명
주요업종
보유주식수(주)
지분율(%)
배당금(백만원)

상장
(주)농심
식품 제조 판매
1,990,070
32.72
7,960

율촌화학(주)
포장재 제조 판매
7,921,700
31.94
3,961

비상장
태경농산(주)
농수축산물 가공 판매
1,240,000
100.00
6,200

농심엔지니어링(주)
산업기계 기구 제조 판매
390,000
100.00
1,170

농심개발(주)
체육시설 운영
5,621,364
96.92
-

합계
-
-
-
19,291

앞으로도 (주)농심홀딩스는 자회사들의 책임경영체제 확립, 경영효율성 제고 및 투명경영실현을 통하여 그룹 전체의 수익성을 향상시킬 수 있도록 지원하며, 그룹차원의 정책 및 전략을 개발하여 자회사간의 시너지효과와 경영효율을 극대화하기위해 노력할 것입니다. 또한, 그룹차원의 경영리스크 최소화 방안과 더불어 신규사업을 검토하는 업무도 계속 수행하여 지속가능한 기업으로 성장하기 위해 힘쓰겠습니다.

 (나) 공시대상 사업부문의 구분

당사 및 연결회사를 포함한 공시대상 사업부문은 당사의 지주회사투자부문 외에도 제조, 엔지니어링 및 레저부문으로 이루어져 있습니다.

사업부문
주요사업

지주회사투자
지주회사의 관계기업투자 및 기타투자부문

제조
농축수산물 가공 및 스프 제조 등

엔지니어링
식품가공설비 및 기기의 제조, 물류창고 등의 건설 등

레저
골프장 등 체육시설업

* 2020년 12월 31일 기준

(2) 조직도
당사는 순수지주회사로서 별도의 사업부문이 없으며, 당사의 조직도는 아래와 같습니다.

조직도

(3) 신규사업 등의 내용 및 전망
해당사항이 없습니다.

※ 자회사의 업계의 현황 및 회사의 현황
연결기준으로 당사의 사업부문에 해당하는 관계회사 및 종속회사의 업계의 현황 및 회사의 현황은 아래와 같습니다. 

■ (주)농심

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

- 라면류

면 사업은 국민의 식생활에 있어 큰 비중을 차지하는 사업으로 수요가 안정되어 있어내수 경기변동에 대해 비교적 비탄력적인 특성이 있습니다. 그리고 정부의 물가안정 정책, 공정거래 관련 규제의 강화, 동반성장 관련 사항 등이 사업상 영향을 주고 있으며 그 외에 식품첨가물 이슈 등 식품안전 Risk가 큰 고려요소로 작용하고 있습니다.

- 스낵류

스낵 사업은 아동/청소년층을 주 소비자로 가진 전형적인 소비재/기호식품 사업으로 수요가 안정되어 있으나, 품목별 수요변동 및 판촉비 비중이 비교적 큰 편입니다.

- 음료류

음료 사업은 다양한 소비자 유형을 가진 사업으로, 매출이 경기변동의 영향을 크게 받지 않지만, 유행이 빨라 제품 수명주기가 짧고 업체들 간 경쟁이 매우 치열하다는 특성이 있습니다.

- 기타

해외브랜드 수입 / 판매사업은 세계적인 식품기업들과 당사 간의 전략적 제휴를 통해 이루어지고 있으며, 이는 세계화 전략을 추진하는 데 있어 글로벌 네트워크 기반 확대에도 크게 기여하고 있습니다.

(2) 산업의 성장성

- 라면류

최근의 인구구조 및 생활패턴의 변화로 인해 국내 라면시장 전반이 양적으로는 저성장 추세를 보이고 있지만, 소비자들이 편리성과 개성을 추구하고, 고급화 트렌드가 지속되고 있어 질적 성장이 가능할 것으로 보입니다. 

- 스낵류

저출산 고령화 현상으로 인해 주 소비층인 아동/청소년층 인구가 지속적으로 감소하고 있어 양적 측면에서는 정체 또는 저성장 추세를 보이고 있으나, 소비자들이 프리미엄 가치를 추구하고 있어 고부가가치 및 기능성 제품 등을 통해 스낵 시장의 지속적인 질적 성장이 가능할 것으로 보입니다.

- 음료류

음료시장은 코로나-19 및 기후 요인으로 인해 성장이 정체되었으나, 비교적 안정적인 시장을 형성하고 있습니다. 탄산음료, 에너지드링크 카테고리의 매출이 증가하였으며, 그 외 과일/야채주스와 스포츠음료, 생수, 커피 등의 카테고리는 매출이 감소하였습니다.

- 기타

보유한 해외 브랜드의 판매는 지속적으로 양호한 성장세를 이어가고 있으며, 가격조정 및 마케팅 비용의 효율적 관리에 힘입어 수익성도 차츰 개선되고 있습니다. 매출 확대를 위해 소비자 유형별 맞춤 마케팅 활동을 확대하고 신규 수요처 발굴을 지속할 계획입니다.

(3) 경기변동의 특성 및 계절성

- 라면류

경제성장이나 소득수준의 변화에 의한 총 수요의 양적 변화는 미미하며, 소비자 욕구의 질적 변화 및 국제 원자재 시세 변동으로 인한 매출 규모 및 수익 구조의 변화가 이루어지고 있습니다. 계절적으로는 동절기에 성수기가 형성되고 있으나, 최근 몇 년간 그러한 추세는 약화되고 있습니다. 

- 스낵류

경제성장이나 소득수준의 변화, 계절의 변화에 의해 수요가 양적 측면에서 의미 있는 수준의 영향을 받고 있지는 않습니다. 다만 소비자 욕구의 질적 변화 및 국제 원자재 시세 변동으로 인한 총 매출 규모 및 수익 구조의 변화가 이루어지고 있습니다.

- 음료류

음료산업은 타 산업에 비해 경기변동의 영향을 덜 받고, 동절기보다 하절기의 매출이 높게 나타나는 특성을 보입니다.

- 기타

해외브랜드 수입 / 판매 사업은 각 브랜드 / 품목에 따라 상이한 특성을 가지고 있습니다. 새로운 신상품의 도입 역시 지속적으로 추진하고 있습니다. 환율 및 FTA 등으로 인한 관세 변화에 대한 시뮬레이션 및 가격조정, 적정재고 관리를 통해 적정 수익을 확보하도록 하겠습니다.

(4) 경쟁요소

- 라면류

성숙된 시장을 형성하고 있는 면 사업의 고객 니즈 충족을 통한 시장점유율 제고를 위해 프로모션/신제품 출시/품질 개선/서비스 경쟁이 더욱 치열해지고 있으며, 세계화 진전과 함께 다양한 형태의 식품이 등장하고 있으며 서구문화에 익숙해진 세대의 증가 및 건강에 대한 관심의 확대로 인해 제품간 동종업계와의 경쟁에서 대체식품 및 타 업계로까지 경쟁의 범위가 넓어지는 추세가 이어지고 있습니다.

당사는 차별적인 기술력을 이용해 '앵그리RTA', '농심옥수수면', '칼빔면', '짜파구리큰사발', '신라면건면사발', '신라면블랙사발두부김치'와 같이 소비자 니즈에 부합하는 신제품을 지속적으로 출시하고 있으며, 철저한 식품안전성 확보 조치를 통해 고객들에게 '건강'과 '행복'이라는 가치를 지속적으로 제공함으로써 현 시장에서의 선도자 위치를 유지하고 있으며, 신성장 동력 확보를 위해 건면류 등의 신규 카테고리 개척 활동에도 적극적으로 임하고 있습니다.

당사는 현지 경쟁자들과 높은 차별성을 가진 '辛'브랜드를 필두로, 최근 이슈가 된 너구리, 짜파게티 한 프리미엄 브랜드의 집중 육성과 전략 거점 국가의 개척지역 확대 및 현지 인력 활용을 통한 소매시장 공략, 유럽지역 대형 유통채널 진입 확대, 신흥국 국가별 특성에 적합한 프로모션 활동 등을 통해 꾸준한 매출 성장세를 유지하고자 하며, 관리시스템 및 영업조직의 재정비, 원/부자재의 구매 체계 선진화를 통해서 지속적인 수익을 달성하고자 합니다.

- 스낵류

다수의 경쟁자가 시장 내에서 경쟁을 벌이고 있으나, 마케팅 및 기술력에서 강점을 가진 상위 5개 업체가 시장점유율의 대부분을 차지하고 있습니다. 성숙시장에서의 고객 니즈 충족을 통한 시장점유율 제고를 위해 신제품 출시/품질 개선/기존 제품 리프레싱/프로모션/서비스 경쟁이 더욱 치열해지고 있으며, 대형 유통채널의 증가는 이를 더욱 심화시키고 있습니다. 아울러, 식품에 대한 수요가 고급화/다양화 됨에 따라 해외 브랜드 및 외식업체 등의 타 업계로까지 경쟁의 범위가 넓어지고 있습니다.

당사는 차별적인 기술력을 이용해 변화하는 고객 니즈에 부합하는, '쫄병스낵 달고나맛', ;포테토칩 김치사발면맛', '포테토칩 에그토스트맛', '옥수수깡', '감튀 레드칠리맛' 등의 프리미엄 신제품의 지속적인 출시 및 기존 제품의 주기적 리프레싱을 통하여 고객들에게 늘 새로운 가치를 제공함으로써 스낵 시장 1위 위치를 지키고 있으며, 고품질 쌀과자 등의 신규 카테고리 개척 등의 시장 확대에도 심혈을 기울이고 있습니다.

- 음료류

당사는 전국에 걸친 영업망을 구축해 둔 상태이며, '백산수'를 수위권 브랜드로 육성 중이고, 국내외 수요 확대에 대비해 생산역량을 대규모로 구축하였습니다. 이를 기반으로 생수 및 주스 카테고리에서의 점유율을 확대해 나갈 계획입니다. 또한, 가격구조 개선 및 생산성 향상을 통해 수익성을 증대시킬 것입니다.

- 기타류
이외에 ‘라이필 더마콜라겐’을 필두로 건강기능식 사업에 진출하여 순조롭게 육성 중이며, 판매채널 확대와 취급 품목의 점진적인 다양화를 통해 성장동력의 한 축으로 자리매김할 수 있도록 하겠습니다.

(5) 자원조달의 특성

주요 원/부자재인 소맥분, 전분, 팜유, 포장지 원료등은 수입에 의존하고 있어 국제 시세의 변동과 환율의 변동 등 교역여건에 따라 채산성 및 수급에 큰 영향을 주고 있습니다.

(6) 관계법령 또는 정부의 규제 등

- 식품위생법

식품에 대한 안전관리 요구가 강화되면서 식품위생법도 강화되고 있습니다. 기존 식품 및 식품첨가물 제조가공업에 대하여 영업신고제로 운영하던 제도를 영업등록제도로 전환하였습니다. 등록제도로의 전환은 등록 후 일정 기간 내 등록관청에서 시설기준을 확인하도록 규정하고 있어 식품안전관리 측면에서는 더욱 안심할 수 있는 제도라고 할 수 있습니다.

식품 등이 국내외에서 위해 발생 우려가 제기되는 경우나 국민건강에 중대한 위해가 발생할 우려가 있을 때에는 방송, 문자메시지 등을 통해 국민에게 신속하게 전달하는등 제도를 운영하고 있습니다. 이러한 위해 우려 식품 등에 대한 조기 대응 시스템을 구축하도록 유도하여 국민들이 안심하고 식품을 구매, 섭취할 수 있도록 하고 있습니다.

- 수입식품안전관리특별법

수입식품의 안전성 확보를 위하여 주문자상표부착 수입식품 위생점검, 우수수입업소등록제도 등을 운영하여 현지 제조업체에 대한 위생관리 상태를 점검하는 것을 주요 내용으로 하고 있습니다. 수입식품 관련 제도는 더욱 안전하고 깨끗한 식품을 수입하여 제공할 수 있도록 운영하는 제도입니다. 이처럼 수입식품안전관리특별법은 국내 식품뿐만 아니라 수입 식품에 대한 안전까지도 고려하고 있습니다.

- 어린이 식생활 안전관리 특별법

어린이들의 비만을 예방하고자 2010년 11월 26일부터 시행된 제도입니다. 이 법의 주요 내용은 어린이들이 주로 취식하는 식품군을 설정하고(이하 어린이 기호식품)각 식품에 대하여 별도로 설정된 기준에 적용하여 '고열량ㆍ저영양 식품'을 판정하고,고열량ㆍ저영양 식품으로 판정된 제품에 대하여 TV광고 금지 및 학교 내와 학교 주변 200m 내의 우수판매업소에서 판매금지하는 내용입니다. 

이러한 제도의 시행으로 인하여 당사는 관련법규의 준수는 물론 고객의 Needs에 적합한 새로운 제품 개발 등의 활동도 진행하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

2020년 세계 경제는 코로나19의 대규모 감염 확산으로 인해 각국의 경제 주체들의 대면활동이 멈추고 소비가 급격하게 위축되면서 대폭 역성장하는 모습을 보였습니다뿐만 아니라 자국중심주의 강화 및 기존의 미·중 갈등 심화가 지속되고 있어 국가간교역도 약화되고 있으며 그 영향은 내수 경기에도 미치고 있습니다. 감염병 대유행의반복에 따라 소비 수요가 급등락하고 있으며 공급망 관리에도 어려움을 겪은 바 있습니다.

이러한 상황을 극복하고 매출 성장 달성과 적정 이익의 안정적인 확보를 위해, 우리 농심은 급변하는 시장의 수요에 대처하고 공급망을 차질 없이 안정적으로 운영하는 데에 총력을 기울였습니다. 공급망 안정화에 성공하여 판매기회 손실 없이 주력 사업의 시장점유율을 확대할 수 있었고, 시장 이슈를 선도하기 위해 새롭게 출시한 '앵그리 RTA', '짜파구리큰사발', '신라면블랙사발두부김치', '옥수수깡', '포테토칩 에그토스트맛' 등의 제품들은 시장에서 만족할 만한 성과를 보여주었습니다. 해외 시장에서는 현지 주류시장 분포 확대 및 짜파게티 / 너구리 브랜드 육성, 북미지역 시장 확대 대응을 위한 제 2공장 건설 등을 추진하였습니다. 이와 더불어 신성장동력 확보를 위해 건강기능식 더마콜라겐 사업을 새로이 시작하여 순조롭게 육성 중이고, 기업 이미지 개선 및 글로벌 마케팅 채널로 활용하고자 e스포츠 게임단 '농심 레드포스'를 인수하였습니다.

이와 같은 노력과 성과에 힘입어, 2020년 매출은 전년의 1조 9,057억원 대비 10.5% 증가한 2조 1,057억원을 기록하였고 당기 순이익은 928억원을 실현하였습니다.

2021년 세계 경제는 주요 국가들의 경제활동이 점차 개선되면서 소비와 생산 부진이 다소 완화되어 완만하게 회복될 것으로 보입니다. 다만 이 회복세는 전년의 경기 위축에 따른 기저효과가 크며, 실질적으로 코로나19 이전의 수준까지 회복하는 것은 어려울 것으로 예상됩니다. 코로나19 영향으로 비대면화가 가속화됨에 따라 고용 위축과 수요부진이 심화되고, 자국 중심주의 강화로 교역이 약화되는 것 역시 경기에 부정적 영향을 미칠 것으로 보입니다. 국내 경제 역시 수출 부진은 점차 완화되겠지만 민간소비의 회복은 코로나19 재확산 등으로 인해 더딜 것으로 예상됩니다. 식품 산업은 단기적으로는 코로나19의 영향으로 시장 규모가 일시적으로 확대되겠지만 중장기적으로는 인구 구조 변화의 영향을 받아 규모가 감소할 것으로 보이며, 환율 및 기후변화 변수로 인한 변동성 위험이 상존할 것으로 예상합니다.

우리 농심은 이러한 대내외 경영환경 속에서 지속가능한 성장과 적정 수준의 이익을 확보하기 위해, 다음과 같은 과제를 추진하고자 합니다.

고객의 삶이 즐겁고 행복할 수 있도록 희로애락을 함께 하는 동반자가 되겠다는 약속과 의지를 담아, "인생을 맛있게, 농심"으로 기업 슬로건을 새롭게 하고 고객과의 소통을 강화하겠습니다. 국내 사업에서는 브랜드별 소비자 가치를 제고하여 육성사업 중심으로 성장을 가속화, 안정적인 매출 성장을 이어가겠습니다. 이를 위해 사업별 주력 브랜드의 확장 및 리뉴얼과 기업 이미지 개선을 통해 소비자에게 새로운 가치를 제공하고, 고성장 중인 이커머스 채널을 비롯한 판매접점에서의 경쟁력을 강화하겠습니다. 아울러, 시장 선도 신제품 출시 및 건강기능식 사업의 육성을 통해 새로운 시장 영역 개척에 있어서도 성과를 내도록 하겠습니다. 해외 사업은 현지 주류시장 공략과 거점 확대를 지속적으로 추진하겠으며, 새로이 건설한 공장들이 조기에 안정화되어 시장 확대에 차질없이 대응할 수 있도록 하겠습니다. 이와 더불어, 회사 내부 체질 개선과 경영비용 효율화를 통해 사업별 이익구조를 개선하여 적정 이익을 확보하겠습니다.

이를 통해 국내·외 매출 성장, 신규 시장 영역 개척, 체질개선을 통한 목표 이익 확보를 모두 달성하고 작년의 성과를 뛰어넘어 올해의 경영목표를 달성, 지속 성장을 이뤄 가겠습니다.

(2) 시장점유율

(가) 개요

국내 라면 시장에서 주력 제품군의 강력한 브랜드 파워에 힘입어 과반 이상의 높은 시장점유율을 유지하고 있습니다. 그리고 국내 스낵 시장에서 주력 제품군의 강력한 브랜드 파워에 힘입어 시장점유율 1위를 유지하고 있습니다.

(나) 연도별 라면류 주요 회사별 시장점유율
(년간기준) (금액기준%)

기간

구분

농심

기타

비고

2020년

라면

55.7
44.3
-

스낵

30.7
69.3
-

2019년

라면

54.0

46.0

-

스낵

30.9

69.1

-

2018년

라면

53.4

46.6

-

스낵

30.7

69.3

-

주) 본 시장점유율은 A.C Nielson Market Track 자료를 기준으로 금액기준 백분율로 작성한 당사 추정치로써 참고목적으로 기재한 것임. (라면 주요 4개사, 스낵 주요 5개사 기준)

(3) 시장의 특성

- 라면류

라면사업은 총 수요가 안정적인 시장이나, 최근 코로나 19 및 사회적 거리두기 활동의 영향으로 인해 수요가 일시적으로 증가한 것으로 보입니다. 가격에 의한 수요 탄력성은 낮은 편이나, 웰빙 트렌드 등 소비자의 기호 변화에 따른 대체재의 수요 증가 및 저출산 고령화에 따른 인구 구조 변화에 의한 주 소비층의 감소는 수요 시장의 감소 요인이 되고 있습니다. 또한, 경쟁사 간의 판매경쟁, 정부의 공정거래 및 대형유통관련 규제, 식품안전, 에너지, 환경 분야 등에 대한 정책 등이 수익성에 지대한 영향을 주고 있습니다. 

- 스낵류

스낵 시장은 성숙시장이자 경기변동의 영향을 크게 받지 않는 안정적인 매출 추이를 보여주는 시장입니다. 다만 대체재의 증가 및 인구 구조 변화로 인한 주 소비층의 감소는 양적 성장의 주된 정체 요인으로 작용하고 있습니다.

- 음료류

음료 산업은 총 수요는 안정적이나 유행이 매우 빠르고 신규 진입장벽이 낮아 경쟁이 대단히 치열한 시장입니다. 성장 중인 기능성 음료 카테고리를 제약업체 / 유업체 등의 음료 시장 진출이 계속 확대될 것으로 보이고, 아울러 업체들 간의 M&A를 통한 규모 확대 역시 계속될 것으로 판단되며, 대형 유통업체의 교섭력 강화로 인한 제조업체 납품가 인하 및 저가 기획제품 요구는 음료업계 간 경쟁을 더욱 격화시키고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사의 주력사업인 라면사업은 건면 등 신영역을 개척하고 또한 전 제품에 나트륨 저감화 등 안정성을 강화하여 선도기업으로서 시장을 주도해 나가고 있습니다. 또한 스낵사업은 기능성 소재개발, 최신설비 도입 등을 통한 품질 영역개발을 통하여 고부가가치 사업으로 확대시킬 것입니다.

생수사업은 소비자의 높은 선호도 및 물량 공급 능력의 확대로 판매가 점차 활성화되고 있고, 새로이 시작한 건강기능식 사업도 순조롭게 육성 중이며 취급 품목을 점진적으로 늘려갈 계획입니다.

중국 및 미국 법인은 고품질과 적극적인 광고 및 판촉활동을 통하여 해외시장 개척에최선을 다하고 있습니다.

또한 당사는 강력한 판매 / 유통력을 바탕으로 상품류 판매를 지속적으로 확대시켜 새로운 성장동력 마련을 위해 노력하고 있습니다.

■ 율촌화학(주)

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성 
- 포장사업부문
포장사업부문은 대표적인 소비재 사업으로써 주요 제품은 Polypropylene을 주 원료로 사용하여 용융 압출 및 냉각 과정을 거쳐 생산되는 OPP, CPP, Shrink Film과 이를 원재료로 생산되는 식품포장용 포장, 세제류 및 화장품의 리필팩, 의약품 및 산업용 포장지, 치약 등의 포장용 튜브와 같은 생활 전반에 널리 쓰이는 필름기반 포장재가 있습니다. 또한 원지에 콜게이트 가공을 거쳐 인쇄, 타발 공정을 통해 생산되는 판지 역시 포장사업의 사업영역입니다.

- 전자소재사업부문
광학 PET Film, 종이 등의 기초 소재에 Silicone, 점착제, 접착제 등을 박막으로 코팅하여 IT, 자동차, 건축산업 등에 사용되는 광학 Film류, 보호 Film류, 이형 Film류 생산과 모바일제품의 리튬폴리머 배터리를 포장하는 LiBP(Lithium-ion Battery Pack)등을 생산 및 판매 합니다.

(2) 산업의 성장성

최근의 인구구조와 소비패턴의 변화에 따라 대표적 소비재인 필름산업은 큰 변화를 겪고 있습니다. 과거 단순한 형태의 필름제품이 주를 이뤘다면 이제는 고품질, 고기능성의 포장재와 전자소재를 요구하는 형태로 시장이 변화하고 있습니다. 이에 따라 높은 기술력과 빠른 기술 적용력을 가진 공급자가 시장을 주도하는 형태입니다. 당사는 이러한 시장 트랜드를 깊이 이해하고 지속적인 성장은 물론 시장을 리드하는 높은수준의 기술력을 유지하기 위해 철저한 제품 품질유지, 선도적 제품 및 기술의 개발, 시장을 주도하는 신기술 확보, 생산체계 효율성 극대화등에 최선을 다하고 있습니다.아울러 성장의 한계성이 있는 국내시장에 안주하지 않고 중국, 동남아, 일본 등 세계시장을 위한 해외진출을 적극적으로 추진하고 있습니다. 전략거점을 통한 세계시장 선도를 위해 세계수준의 제품을 개발하고 품질수준을 높여 매출성장을 이끌어나가겠습니다.

(3) 경기변동의 특성 
포장산업은 식품산업의 경기변동에 크게 영향을 받으며 식품산업은 국내 소비경제의상황과 경기전반에 따라 영향을 받습니다. 즉, 당사가 영위하는 포장산업은 국민생활과 밀접한 관계를 지니고 있습니다.

(4) 경쟁요소
최근 포장산업 전반에 걸친 국제 경쟁력은 범용 제품의 가격경쟁력과 고부가 기능성 포장재의 설비 및 기술적 차별화와 포장재 관련 소재의 차별화가 중요시 되고 있습니다. 따라서 포장재의 제품 보호와 유통성의 기본적 기능은 국가 간, 관련 제조업체 간품질평준화로 인하여 핵심 경쟁요소가 아니게 되었으며 포장재의 편의성, 기능적 차별성 및 친환경포장소재 및 선도유지 포장소재 개발 등과 그 제조 기술이 시장의 경쟁력을 결정한다고 할 수 있습니다.

더구나 중국 및 동남아 지역의 포장재 제조기업의 설비 개체와 품질 수준 업그레이드로 인하여 국제 경쟁이 더욱 치열해지고 있습니다. 이에 당사는 오랜 포장재 제조 경험과 축적된 기술을 당사의 BOPP등 포장소재의 제조 기술과 접목하여 고품질의 기능성 포장소재의 개발과 이를 바탕으로 한 차별화된 포장재 경쟁력을 확보하기 위한 노력을 경주하고 있으며 고객 만족을 위한 서비스 경쟁력을 높이기 위한 납기와 품질관리 수준을 제고하고, 가격경쟁력 확보를 위한 지속적이고 과감한 원가혁신 노력을 전개하고 있습니다. 

당사의 미래 사업으로 집중 육성하고 있는 전자산업소재산업은 첨단 디스플레이 분야 및 전자 소재분야의 주요 소재로써 매우 높은 수준의 품질관리와 제조 생산 라인 운영능력을 필요로하고 있습니다. 우리나라의 디스플레이 산업 수준은 TV는 물론 스마트폰 시장의 급 성장과 함께 명실공히 세계 최대의 생산능력과 최고수준의 품질로써 국내 경제성장을 리드하고 있습니다. 이와 관련한 소재 역시 정밀가공과 섬세한
관리 기술을 요함은 물론 고도의 클린제조설비의 보유 및 운영능력을 필요로 합니다.이런 시장상황에 발맞춘 관련산업의 비약적인 발전과 신제품 개발에 대응하는 신속한 신제품 개발 역량이 전자소재분야의 핵심 경쟁요소라 할 수 있습니다. 

(5) 자금조달상의 특성

발행일
회 차
종 류
금액(억 원)
만 기

2012.07.30
제 10회
무보증회사채
400
3년

2014.11.03
제 11회
무보증회사채
700
3년

2019.04.16
제 12-1회
무보증회사채
400
3년

제 12-2회
무보증회사채
400
5년

(6) 관련법령 또는 정부의 규제 등
- 특이사항 없음

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

COVID-19로 인한 경기침체는 전 세계를 관통하는 유래없는 위기였습니다. 초반 확산세를 억제하지 못하여 글로벌 팬데믹이 되었고 작성 기준일 현재, 8,300만 여명의 확진자, 182만명의 사망자를 기록하였습니다. 이는 역대 전염병으로 인한 피해의 9번째에 해당합니다.

이런 상황은 전 세계의 동반 침체를 불러오며 세계 경기를 경색시켜왔습니다. 세계 각지에서 락다운이 시행되고 생산과 소비의 급격한 위축, 중국 중심의 글로벌 밸류체인의 붕괴와 교역 부진에 따른 각종 문제를 야기시켰습니다. 미국은 2차 세계대전 이후 가장 최악의 GDP 성장률인 -3.5%를 기록했고 우리나라도 세계 최 정상급의 방역활동을 통해 코로나를 준수한 수준으로 통제했음에도 전년 대비 -1.0%로 역성장을 기록했습니다. 2021년이 시작된 현 시점에서 COVID-19의 전염성은 누그러지지 않고 있습니다. 다만 향후 보급될 백신의 성능에 따라 올 한해 경기의 향방이 바뀌리라 믿고 있습니다. 

당사의 주요 수익구조는 대표적 소비재인 포장재의 비중이 큰 경향을 보이고 있습니다. 따라서 COVID-19로 인한 소비시장의 침체를 면밀히 주시하고 대응하고 있습니다. 경기 침체에 따른 유가의 변화와 소비 시장의 변화, 전방 산업의 변화 등 당사가 검토하고 대비해야 할 경기 이슈는 상당히 복합적입니다. 검토하고 대응할 수 있는 사안에 대해 치밀한 대응방안을 마련하고 있고 현재까지 율촌화학은 이러한 경기 불황에 무난히 대처해 왔다고 판단합니다.

율촌화학은 2020년 연결 기준으로 매출액은 전년대비
2.8
% 성장한
5,206
억, 영업이익은 전년대비
3.4
% 성장한
267
억을 예상하고 있습니다. 영화 기생충으로 인한 농심의 글로벌 매출 증가와 COVID-19로 인한 매출 증가가 포장사업부문의 성장에 큰 영향을 미쳤고 유래없는 경기침체로 인한 수요 하락으로 폭락한 유가는 당사의 원재료비 비중을 낮추며 이익 개선에 영향을 미친 것으로 분석됩니다. 당사의 전자소재 부문도 일본의 수출 금지조치에 맞서는 소재 국산화의 첨병으로 활약하며 시장에서 활약했고 장기적으로 봤을 때 전자소재 국산화 선두 기업으로서 인정받는 한 해였다고 평가합니다.

아직 COVID-19는 진행형입니다. 백신이 보급되고 있다고는 하나 그 과정이 신속하지 않고 여러 잡음도 들려옵니다. 충분히 극복하고 과거의 일상으로 돌아갈 수 있다고 믿고 있으나 변종 바이러스가 증가하고 지역, 단체 감염이 속속 발생하는 상황은 사태 극복을 위한 우리의 노력을 무색케 합니다. 당사는 보수적인 관점에서 올해 역시 전년에 준하는 준엄한 위기상황임을 인지하고 시장 운영에 대응해 나갈 예정입니다. 증가, 감소하는 사업 성과를 분석하고 국제 관계에 있어서 돌발요인을 면밀히 살펴 대응해 나갈 것입니다. POST COVID-19에 대한 변화된 시장상황을 시뮬레이션 하고 거기에 선제적으로 준비하고 대응하는 것 역시 우리가 해야 할 올해의 중요한 과업입니다. 어려운 시장상황 속에서도 당사는 전자소재 전문기업으로서 기술개발을고도화하고 생산 기술을 더욱 강화하여 시장 상황에 흔들리지 않는 강한 기초체력을 갖추도록 노력해나갈 것 입니다. 

당사의 2021년 경영지침은 "商社化" 입니다. 불확실한 혼돈의 시기에 고객이 원하는 좋은 상품을 갖추고 가치를 창출해 나가는 기업이 되고자 하는 다짐입니다. 이를 위해 제조의 시대에서 판매의 시대로 선제적으로 대응하고 현재의 성과에 안주하지 않는 한 해로 만들어 나갈 것 입니다. 이에 끊임없는 개선과 내실화를 통해 미래 경영환경 변화를 먼저 준비하고 앞서나가는 능동적 경영활동을 추진해 나가겠습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 제공하는 재화나 용역에 근거하여 영업부문을 구분하고 각 부문의 재무정보를 내부관리목적으로 활용하고 있는 바, 2개의 보고영업부문은 다음과 같습니다.

구 분
영업의 성격

포장부문
연포장재 ,튜브(치약), OPP필름, CPP필름, PP수축필름, 골판지 BOX 등

전자소재부문
점착필름, 이형지, 보호용필름 등

(2) 시장점유율

당사의 포장, Film, 판지등 포장재 및 포장관련 소재사업의 국내 시장점유율은 ㈜농심을 비롯한 국내 대표 우량기업과의 긴밀한 협력관계를 유지하며 시장점유율 1위 수준을 유지하고 있으며, 이형지, 점착소재등 전자소재사업 역시 축적된 기술력을 바탕으로 비약적인 성장을 거듭하여, 국내 관련 업계의 상위권의 시장점유율을 보이고 있습니다. 하지만 당사가 영위하고 있는 산업 전반에 대해 그 소재의 종류와 분야가 다양하여 정확한 국내 시장 점유율은 추정하기 힘듭니다.

(3) 시장의 특성

- 포장사업부문
식품 및 생활용품 등 소비재 관련 시장에 집중되던 포장시장은 점차 건축과 의료, 전기 전자 관련 산업재 시장으로 그 영역을 확대시켜나가고 있습니다. 따라서 포장 시장은 내수 경기의 변동과 밀접하게 연동되고 있으며 제품에 따라 계절적 수요변동이 큰 양상을 보이고 있습니다. 포장의 원재료가 되는 필름과 원지 시장은 주요 원재료인 P.P Resin 또는 원지가 국제 유가변동과 국제수급 변화에 많은 영향을 받는 바, 시장 변화에 민감한 품목이라고 할 수 있습니다.
 
포장 시장은 많은 변화를 거치고 있습니다. 우선 친 환경에 대한 사회적인 요구가 높아짐에 따라 포장의 패러다임이 근본적으로 바뀌고 있으며 이로인해 친환경 및 포장 간소화가 이루어지고 있습니다. 개인용 소분포장이 많아짐에 따라 포장과 판지의 생산 단위도 소포장의 비중이 늘어나는 추세입니다. 따라서 포장시장은 경량화와 슬림화를 모토로 변화하는 중이며 저희 포장사업부문의 제품들도 이러한 변화에 대응하기 위해 제조설비 고도화와 고부가 신제품 개발에 박차를 가하고 있습니다.

저희 율촌화학은 범용성 포장의 기술적 고도화와 품질향상, 생산 효율화를 무기로 하여 이러한 변화에 능동적으로 대응하고 있으며 현재의 국내시장에서의 우위를 유지함은 물론, 국제시장 점유율 증대에 더욱 매진할 것입니다.

- 전자소재사업부문
세계적인 디스플레이 및 터치패널 관련 산업의 발전과 비약적인 수요 확대와 함께 관련 소재의 시장 확대 등 관련산업 전체가 동반 성장하는 시장 특성을 보이고 있습니다. 다만, 첨단 소재로써 고 정밀, 무 결점의 양산품질 요구와 시장 요구에 맞춘 신속한 신제품 개발이 반드시 요구되는 기술적 특성으로 말미암아 시장 내 기술적 진입장벽이 높고, 제품 라이프 사이클이 비교적 짧은 특성이 있습니다. 따라서 당사에서는 시장의 요구와 기술적 특성을 제고하기 위하여 R&D 분야에 대한 투자와 개발역량 제고에 최고의 노력을 다하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 해당사항 없습니다.

■ 태경농산(주)

가. 사업의 개요 및 회사 소개

당사는 농축수산물 가공 및 스프 등의 제조를 주요 사업으로 영위하고 있으며 주력 제품인 분말 스프, 시즈닝 등은 ㈜농심의 라면 및 스낵 제품 생산의 필수재로 공급되고 있습니다. 또한 당사는 기존 사업의 안정성에 신규사업의 성장성을 더하기 위해 2013년부터 농축수산물 신선식재료 유통업으로 사업 영역을 확대하였습니다.

나. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

- 식품제조사업부문
당사의 제품 및 상품은 주요 매출처인 ㈜농심의 제품 구성에 따라 변동되는 특성을 가지고 있습니다. 면 사업은 국민의 식생활에 있어 큰 비중을 차지하는 사업으로 수요가 안정되어 있어 내수 경기변동에 대해 비교적 비탄력적이나, 정부의 물가 안정정책, 공정거래 관련 규제의 강화, 동반성장 관련사항 등이 사업상 영향을 주고 있으며 그 외에 식품첨가물 이슈나 방사능 이슈 등 가공식품에 대한 식품안전 관련 소비자 불신 확대 등의 위험이 큰 고려 요소로 작용하고 있습니다. 스낵 시장은 성숙시장이나 경기변동의 영향을 크게 받지 않는 안정적인 매출 추이를 보여주는 시장입니다. 대체재의 증가 및 인구 구조 변화로 인한 주 소비층의 감소는 양적 성장의 주된 정체 요인으로 작용하고 있습니다.

- 유통사업부문
당사가 영위하고 있는 농축수산물 신선식자재 유통사업은 농축수산물을 시장의 수급에 따라 대량으로 수입하여 냉장, 냉동 보관하여 도매 및 소매업체에 공급하는 사업으로, 물품수입, 보관, 판매에 대한 경쟁력이 사업의 핵심적인 요소입니다.

(2) 산업의 성장성
- 식품제조사업부문
경기 침체에 따른 소비악화와 대형마트의 영업 규제, 가정간편식(HMR)으로 대표되는 대체 편의식의 증가로 국내 라면시장 성장은 정체되어 있는 상황입니다. 당사는 ㈜농심의 라면류 소재 매출이 큰 비중을 차지하기 때문에 향후 국내 라면시장의 성장에 라면 소재 제조 및 판매사업의 성장성이 크게 영향을 받을 것입니다. 그에따라 당사는 기존의 라면류 소재 매출외에도 현재 진행되고 있는 식품 트랜드인 1인 가구의 증가, 조리 편의성 등에 대응하여 신규 성장사업으로서 컵밥, 컵떡볶이, 컵국 등의 즉석편의식을 제조 및 판매하고 있으며, 특히 커지는 중화권 내수시장 및 일본, 북미 시장을 주된 타겟으로 삼아 지속적으로 개척하고자 합니다. 

- 유통사업부문
국내 수입 농축수산물 유통시장은 상대적으로 복잡한 유통구조 및 높은 경쟁 강도에 따른 낮은 산업생산성으로 인하여 소규모 도매업체가 주류를 이루고 있는, 중소회사 위주로의 시장이 형성되어 있었습니다. 그러나 2000년대 중반 이후 여러 변화에 따라 시장 구성에도 변화가 생기고 있습니다. 
첫째, 식품유통에 관한 안전성 및 거래투명성 강화를 위한 정부정책이 지속적으로 시행되었습니다. 둘째, 주요 대기업의 계열사가 국내 수입 농축수산물 유통시장에 적극적으로 진입하는 한편, 경기불황이 지속되면서 영세 업체의 경쟁력은 약화되었습니다. 셋째, 기업형 외식산업이 계속 성장하고 있으며, 중소 가공식품 업체의 수도 증가하고 있습니다. 시장규모가 계속 커짐에 따라, 국내 수입 농축수산물 유통시장은 대기업 계열 회사의 시장 참여가 지속적으로 증가할 것으로 예측됩니다. 넷째, 신선한 농식품을 소비자에게 직접 유통, 판매하는 B2C 채널이 구매편리성 및 빠른 배송을 무기로 급격히 활성화 되고 있습니다. 이에 맞추어 기존 B2B 유통업체들도 새로운 활로개척을 요구받고 있습니다.

(3) 경기변동의 특성

- 식품제조사업부문

당사가 부재료를 공급하는 라면류 및 스낵류 산업은 전통적으로 경제성장이나 소득수준의 변화, 계절의 변화에 의해 수요가 양적측면에서 의미 있는 수준의 영향을 받지 않는 경향이 있습니다. 다만 소비자 욕구의 질적변화 및 국제원자재 시세변동으로 인한 총 매출규모 및 수익구조의 변화가 이루어지고 있습니다.

- 유통사업부문

신선식재료 유통업은 그 대상이 되는 농축수산물이 공산품과는 달리 계절적, 지역적 생산의 특수성으로 인하여 수급조절이 곤란하므로, 적기에 구매하여 비축한 후 시장에 공급하여야 합니다. 당사가 주로 취급하고 있는 수산물의 경우, 조황이 좋은 겨울철에 대량으로 수입한 후 냉동보관하였다가, 생물의 공급이 부족한 봄 부터 수요가 감소하는 여름 사이에 주로 판매를 하고 있어, 이상고온 등에 따라 매출이 영향을 받게 되므로 사업의 계절성이 있다고 할 수 있겠습니다. 축산물의 경우에는, 당사는 돈육 및 우육을 수입하여 판매하고 있으며, 구제역 또는 광우병의 발생 시 그 수요가 위축될때도 있지만, 대체 식품인 수산물에 대한 수요는 반대로 증가하는 경향이 있습니다.

(4)경쟁요소
- 식품제조사업부문
당사의 식품제조사업무문 시장 경쟁력은 소비자에게 최종적으로 판매되는 제품(면류 및 스낵류)의 시장에서의 경쟁력과 밀접하게 연결됩니다. 당사의 주요 매출처인 ㈜농심은 주력 제품군의 강력한 브랜드 파워, 차별적 신제품 개발 능력, 품질 우위, 전국적으로 구축되어 있는 유통망, 규모의 경제와 첨단 생산기술을 바탕으로 한 원가우위 등의 경쟁우위 요소를 가지고 있습니다. 당사는 ㈜농심 이외의 매출처 개발을 위해 지속적으로 노력하고 있으나, 대부분의 면류 및 스낵류 제조회사의 경우 자사 제품 또는 계열사 제품을 부재료로 사용하기 때문에 의미 있는 매출 비중 및 성장세를 보이기 힘든 상황입니다.

- 유통사업부문
식자재 유통사업은 대규모 구매를 통한 규모의 경제 실현, 위생적인 보관을 통한 적정재고의 유지 및 안정적인 수요처 확보가 사업성패를 좌우하는 요소입니다. 당사는 투자여력을 기반으로 구매력을 강화하고, 다양한 수요처를 확보하여, 점진적인 신선식재료 유통사업의 확대를 계획하고 있습니다만, 지속적인 모니터링을 통해 회사의 수익에 반하는 경우 사업의 철수가 있을 수도 있습니다.

다. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황 및 매출현황

구분

2020년

주요제품

금액(백만원)

구성비(%)

제품매출

240,000
62.4%

스프, 후레이크 등

상품매출

144,203
37.5%

신선식자재 등

기타매출

543
0.1%

물류창고 보관료 등

합 계

384,746

100.0%

-

당사의 2020년 영업개황 및 매출현황은 제품매출은 2,400억원으로 전년도보다 13.35% 증가 하였으며, 상품매출은 1,442억원으로 전년도보다 6.58% 증가 하였습니다. 

(2) 시장점유율

- 식품제조사업부문
대부분의 라면류 및 스낵류의 부재료는 자사 또는 계열화된 회사를 통해서 공급이 되고 있기 때문에, 당사의 식품제조 사업이 국내 식품제조 사업 전체에서 차지하는 시장 점유율이 큰 의미를 가지지 않으며, 또한 추정하기도 어렵습니다.

- 유통사업부문
국내 식자재 유통시장은 그 대상이 공산품과는 달리 직접 추출하는 소재 중심형 생산물이기 때문에 등급화, 규격화, 표준화가 어렵고, 또한 계절적, 지역적 생산의 특수성으로 인하여, 다양한 상품 카테고리와 다수의 시장 참여자가 존재하기 때문에 의미있는 시장점유율을 추정하기가 어렵습니다.

(3) 시장의 특성

- 식품제조사업부문
당사가 사업을 영위하는 시장은 전방(upstream) 산업인 면 사업 및 스낵 사업과 밀접하게 연관되어 있습니다. 면 사업은 성숙된 시장을 형성하고 있는 면 사업의 고객 요구 충족을 통한 시장점유율 제고를 위해 프로모션/신제품 출시/품질 개선/서비스 경쟁이 더욱 치열해지고 있으며, 국제화 진전과 함께 다양한 형태의 식품이 등장하고 서구문화에 익숙해진 세대의 증가 및 건강에 대한 인식확대로 인해 제품간 동종업계와의 경쟁에서 대체식품 및 타 업계로까지 경쟁의 범위가 넓어지는 추세가 이어지고 있습니다. 아울러, 스낵산업은 아동/청소년층을 주 소비자로 가진 전형적인 소비재/기호품 사업으로 수요가 안정되어 있으나, 품목에 따라 소비자 수요의 변동과 판촉비의 변동에 따라 채산성이 좌우된다는 특성이 있습니다.

- 유통사업부문
국내 식자재 유통시장의 경우 주요 실수요처인 기업형 대형급식업체들이 과거 소규모 도소매업체로부터 공급을 받았으나, 일본 방사선 누출 사고 등의 식품 안전성에 관련한 수입 농축수산물의 유통이력 관리, 거래투명성을 위한 정부정책 시행 등으로 유통망과 실수요처를 보유한 대기업의 시장 참여가 늘고 있습니다. 또한 기후 온난화 등으로 생물의 수급을 예측하기 어려운 부분과 중국, 인도 등의 큰 내수 시장을 갖고 있는 신흥국가들의 소득증가로 인한 식자재의 집중화 등으로 가격 등락폭이 큰 부분 등의 특징이 있습니다.

■ 농심개발(주)

가. 사업의 개요 및 회사 소개

당사는 골프장 등 체육시설운영을 주요 사업으로 영위하고 있습니다. 당사가 경기 포천시 일동면 화동로 738에서 운영중인 일동레이크 골프클럽은 총 27홀의 규모이며, 그 중 18홀(파72, 코스길이 7,209 yd)은 회원제(일동레이크 G.C), 나머지 9홀(파36, 코스길이 3,538 yd)은 퍼블릭(락가든 G.C)으로 운영되고 있습니다. 그 외에도 주력사업인 골프장 운영을 통해 축적한 풍부한 골프코스 및 조경관리 능력을 바탕으로 조경사업 및 용역사업(골프장 잔디관리 대행 등)도 보유하고 있습니다.

나. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

우리나라 골프의 역사는 1900년, 영국인 고문관에 의해 만들어진 원산 골프장(6홀)에서 시작되었습니다. 한국 국민들에게 골프는 1960년대 한양CC, 태릉CC, 안양CC가 잇따라 개장하면서 어느정도 알려지기 시작했으나 아직까지는 생소한 스포츠였습니다. 그러나 1998년 박세리 선수의 세계 메이저 대회 우승으로 골프에 대한 대중의 관심이 크게 높아지고, 1999년 김대중 대통령의 '골프 대중화 선언' 발표 및 규제완화정책이 시작되면서 골프산업의 성장이 시작되었습니다. 

골프장의 유형을 살펴보면, 골프장은 일반적으로 이용형태, 운영형태, 규모에 따라 분류할 수 있는데, 이용형태에 따라서는 회원제 골프장과 퍼블릭 골프장으로 구분되어집니다. 회원제 골프장은 회원을 모집하여 회원권을 발급한 뒤 예약에 의해 이용하는 골프장이며, 퍼블릭 골프장은 별도의 회원 모집 없이 누구나 도착 순서 또는 예약에 의해 이용하는 골프장으로 이용요금도 저렴한 편입니다. 

운영형태에 따라 분류해보면, 국내 회원제 골프장은 입회금제, 사단법인제, 주주회원제로 구분됩니다. 입회금제는 회원이 경영회사에 입회금을 예탁하고 그 시설을 우선적으로 이용할 권리(시설이용권)와 일정한 거치기간이 지난 후 입회금의 반환을 청구할 권리(입회금 반환청구권)를 갖는 골프장이고, 사단법인제는 골퍼들로 구성된 조직체(골프클럽)가 골프장을 건설, 운영하고 그회원인 골퍼들이 그 시설을 이용하는 골프장입니다. 마지막으로 주주회원제는 골프장을 경영하는 주식회사의 주식을 전 회원이 골고루 나누어 가지고 이들의 총의에 의해 그 회사가 운영되는 골프장입니다.

규모에 따라 분류해보면, 국내 퍼블릭 골프장은 18홀 이상일 경우 정규 퍼블릭 골프장으로 분류하며, 9홀일 경우는 일반 퍼블릭 골프장, 마지막으로 3홀 이상 8홀 이하일 경우에는 간이골프장으로 나뉘어 집니다. 회원제 골프장의 경우는 보통 18홀, 27홀, 36홀로 구분하는 편입니다. 

상기 분류에 따르면, 농심개발(주)는 입회금제로 운영되는 18홀(파72, 코스길이 7,209 yd) 회원제 골프장(일동레이크 G.C)과 일반 퍼블릭 규모의 9홀(파36, 코스길이 3,538 yd) 퍼블릭 골프장(락가든 G.C)을 운영하고 있습니다. 

골프산업은 경제 성장에 따른 국민 소득수준의 향상, 그리고 국제교류의 확대에 의해 성장하고있는 대표적인 서비스 업종의 하나입니다. 다만, 매출에 비해 초기 사업투자 규모가 매우 크기 때문에 투자자본의 회수기간이 장기화 되는 특징이 있습니다. 요약하자면, 골프산업은 자본회전율이 낮은 편에 속하는 자본 집약적 산업이라 할 수 있습니다.

<골프장의 유형 및 특성>

구분

개념 및 주요 특성

이용형태별

회원제

회원을 모집해 회원권을 발급하고 예약에 의해 이용하는 골프 장으로 대부분의 회원제 골프장이 18홀 이상으로 운영하는 골 프장이나 3홀이상이면 가능.(체육시설의 설치·이용에 관한 법 률 시행수칙 제8조에서 정하고 있음)

퍼블릭

회원을 모집하지 않고 도착순서나 예약에 의해 이용하는 골프장

운영형태별

(회원제)

입회금제

회원이 경영회사에 입회금을 예탁하고 그 시설을 우선적으로 이용할 권리(시설이용권)와 일정한 거치기간이 지난 후 입회금의 반환을 청구할 권리(입회금 반환청구권)를 갖는 골프장

사단법인제

골퍼들로 구성된 조직체(골프클럽)가 골프장을 건설, 운영하고 그회원인 골퍼들이 그 시설을 이용하는 골프장

주주회원제

골프장을 경영하는 주식회사의 주식을 전 회원이 골고루 나누어 가지고 이들의 총의에 의해 그 회사가 운영되는 골프장

규모별

(퍼블릭)

정규 퍼블릭

18홀 이상의 정규대중골프장

일반 퍼블릭

9홀의 대중골프장

간이 골프장

3홀 이상 8홀 이하의 골프장

자료: 문화체육관광부, <체육시설의 설치·이용에 관한 법률>

(2) 산업의 성장성
국내 골프산업의 시장규모는 주 5일제의 정착에 의한 국내 레저시장의 성장 및 소득수준의 증가, 골프에 대한 부정적 인식 완화 및 대중화, 여성 골프인구의 증가 등을 통하여 국내 골프인구가 꾸준히 증가하면서 지속적으로 성장해 왔습니다.
 
최근 5년간의 국내 골프장 수 추이(18홀 환산 기준)를 보자면, 2014년에는 전국 493개소 였던 골프장 개수가 2018년에는 541개소로 48개소가 증가하였습니다. 다만 이 중에서도 회원제는 동기간에 51개소가 감소한 반면 퍼블릭은 99개소가 증가하면서 퍼블릭 골프장 수가 급증했음을 알 수 있습니다.

< 국내 골프장 수 추이(18홀 환산 기준)>

골프장 수

(개소)

2018년

2017년

2016년

2015년

2014년

회원제

230

233

246

272

281

퍼블릭

311

281

264

229

212

(출처: 한국레저산업연구소) 

한국레저산업연구소에 따르면 퍼블릭 골프장 매출 비중은 2017년 51.4%이며, 2022년에는 60%에 달할 전망입니다. 반면 회원제 골프장의 매출 비중은 2017년 46.3%에서 2022년 37.8%로 크게 낮아질 전망입니다. 이는 회원제 골프장의 퍼블릭 전환과 신규로 개장한 퍼블릭 골프장 수가 증가하기 때문입니다.

(3) 경기변동의 특성

국내 골프산업은 계절적 기온 변화에 따라 이용객수가 변동되는 특징이 강합니다. 야외 운동인 골프의 특성상, 혹서기와 동절기를 피한 5월, 6월, 10월이 이용객수가 가장 많아지는 성수기이며, 1월과 2월은 추취와 눈으로 인한 비수기이기 때문에 휴장하는 골프장도 많은 편입니다.

(4) 경쟁요소
경기 포천군 일동면 운악산 자락에 자리하고 있는 일동레이크GC는 국내를 대표하는 토너먼트 코스를 보유하고 있습니다. 
일동레이크GC는 한국 골프계의 한 시대를 풍미했던 전 LPGA회장 김승학 프로가 일본에서 골프장 설계 연구를 한 김학영 프로와 손을 잡고 최고의 코스 설계로 1995년 개장한 이후, 수많은 골프대회(삼성월드챔피언십을 비롯해 아시안 투어와 한국프로골퍼협회(KPGA) 투어를 겸해 치러지는 SK텔레콤오픈, 한국여자프로골프협회(KLPGA) 투어 우리투자증권 레이디스챔피언십, LIG손해보험클래식 등)을 개최한 명문 골프클럽입니다. 
특히 1996년에는 '1996 USLPGA' 정규투어인 삼성월드챔피언십 골프대회를 개최하면서 세계 최고 수준의 골프코스와 뛰어난 서비스 뿐만 아니라, 시설관리 및 대회 운영능력에 대하여도 인정 받았습니다.

일동레이크GC의 코스는 7천 야드가 넘는 마운틴 코스와 힐 코스로 구분되어 있으며, 4천 여 그루의 소나무와 12만톤이 넘는 연못, 그리고 자연 그대로의 암벽이 병풍처럼 펼쳐져있어 방문객에게 압도적인 시각적 즐거움을 선사합니다. 또한, 해당 조경이 마운드와 잘 어우러지면서도 인접한 홀 간 독립성을 잘 보장하도록 설계되어 플레이시 안정감과 여유로움을 느끼실 수 있습니다. 
2017년에는 구리시와 포천시를 연결하는 총 연장 50.6km의 '구리~포천고속도로'가 개통되면서 접근성도 크게 개선되었으며, 서울도심에서 포천까지의 이동시간도 기존 2시간에서 절반 수준인 1시간 정도로 줄어들어 서울 등 수도권 지역에서 방문하기 한결 편리해 졌습니다.
2020년에는 8월 27일부터 8월 30일까지 KPGA 코리안투어의 일환으로 "헤지스골프 KPGA오픈 with 일동레이크GC"대회를 성공적으로 개최하였습니다.

다. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황 및 매출현황

구분

2020년

주요제품

금액(백만원)

구성비(%)

입 장 료

8,707

58.1%

그린피

대여수입

1,628

10.9%

골프카, 대여채

식음료수입

1,444

9.6%

식당매출

상품수입

164

1.1%

골프용품

용역수입

1,509

10.1%

조경관리

기타수입

1,528

10.2%

연회비, 수수료

합 계

14,980

100.0%

-

※ 농심개발 매출액은 겨울휴장등 계절적 변동요인이 있습니다.

당사의 2020년 매출액은 150억원으로 2019년 매출액 131억원보다 14.0% 증가 하였습니다. 매
출중 상당부분은 입장료 수입이며, 전체 매출액의 58.1%를 차지하고 있습니다.

(2) 시장점유율

골프장은 이용형태, 지형특성, 입지특성, 규모 등에 따라 서로 다른 서비스를 제공하기 때문에 주요 경쟁회사별 시장점유율의 합리적 추정이 어렵습니다.

(3) 시장의 특성

국내 퍼블릭 골프장의 수가 회원제 골프장의 수보다 많은 약 300여개에 육박하면서, 골프장 간 경쟁이 점점 심해지고 요금체계 또한 개편되고 있습니다. 또한 2016년 9월 '부정청탁 및 금품 등 수수의 금지에 관한 법률(청탁금지법)'이 시행되면서 단기적으로는 고급 회원제 골프장들이 타격을 받고 있는 상황입니다. 그러나 중장기적으로는 국내 골프산업이 건전화되고, 부실한 회원제 골프장의 구조조정이 촉진되는 촉매제 역할을 할 것으로 예상됩니다.

■ 농심엔지니어링(주)

가. 사업의 개요 및 회사소개

당사는 식품 전문 엔지니어링 회사로 1997년 설립되어, 식품 플랜트 컨설팅, 식품 제조공정 엔지니어링, 포장 및 물류자동화 시스템, 이물검사 시스템 등 식품 엔지니어링 관련 전문성을 수십년간 키워왔습니다. 현재는, 이를 바탕으로 꾸준히 역량을 확장하여 고객사가 원하는 공장을 손쉽게 구축하고 효율적으로 운영할 수 있도록 식품 생산시설 디자인, 설계, 포장 및 물류자동화 전 부문에 걸쳐 고객 맞춤형 서비스를 제공하는 EPCM(설계-자재구매-시공-운영) 사업도 펼치고 있습니다.

나. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

식품설비는 제면, 제과, 제빵, 음료 등 식품제조 분야에 활용되는 설비로써 원료의 저장부터 배합 및 혼합, 살균, 세정, 중앙 제어, 제품 포장 등 식료품의 전 제조과정에 걸쳐 다양하고 특수한 전용 설비를 필요로 합니다. 때문에 당사가 영위하고 있는 산업은 소규모 단위설비부터 대규모 시설 투자를 수반하는 턴키방식의 프로젝트까지 다양한 설비를 공급하는 장치산업입니다. 수요처에서는 제품의 성능과 식품안전을 모두 고려하여 설비 도입을 검토하므로 거래처의 선정은 신뢰도 높은 기존 업체 위주로 매우 보수적으로 이루어지며, 설비의 도입 검토 시 설비의 안정성, 경제성, 운영의 편리성 뿐만 아니라 경쟁사로부터의 보안 등도 중요시 여기고 있어 진입장벽이 높은 편 입니다.

(2) 산업의 성장성
국내 식품산업은 1980년대 이후 경제성장 및 국민소득 성장에 발맞추어 크게 성장해왔습니다. 2014년에서
2018년까지 최근 5년간 식품산업의 현황을 살펴보면, 국내 시장규모는 343조 3,020억에서 491조 2,140억으로 약 43.1% 증가 하였습니다.

식품산업의 꾸준한 성장과, 시대적 변화에 따른 소비자의 식품 소비패턴 변화는 식품생산업체로 하여금 노후화 된 식품설비를 정비, 보수하거나 신규 설비에 투자하도록 유도하고 있습니다. 더욱이 최근에는 트렌드의 변화가 빨라지고 독특한 맛과 개성을 중요시 여기는 소비 패턴이 나타나면서 다양한 신제품이 빠른 주기로 출시되고 있는 점, 안전한 먹거리에 대한 소비자들의 관심이 점점 높아지면서 식품위생의 중요도가 예전 보다 더욱 커진 점 등도 식품설비에 대한 수요 증가에 긍정적인 요인으로 작용하고 있습니다.

< 국내 식품산업 시장규모 >

구 분

2013년

2014년

2015년

2016년

2017년

2018년

시장규모

(10억원)

332,029
343,302
423,747
449,963
474,071
491,214

(출처: aT FIS식품산업통계정보 / 식품제조, 외식, 유통 합계)

(3) 경기변동의 특성
현재 경제상황 및 향후 전망에 따라 고객사의 설비투자 계획이 변동하기 때문에, 설비산업은 일반적으로 경기변동과 밀접한 관련이 있습니다. 그러나 경기 침체 시 전방산업에서 경기침체를 극복하기 위한 다양한 전략(신제품 출시, 비용절감을 위한 자동화 등)을 구사하기 때문에 이에 따른 설비 투자가 선행되어 경기변동의 위험을 줄이는 요인으로 작용하기도 합니다.

(4) 경쟁요소
경쟁에서 우위를 점하기 위한 요소에는 품질 경쟁력과 시공능력이 있습니다. 당사는 1997년에 설립된 식품 전문 엔지니어링 회사로써 수십년간 축적된 다양한 경험과 노하우를 바탕으로 우수한 품질 경쟁력과 시공능력을 국내시장에서 인정받았습니다. 
이에 만족하지 않고, 당사는 식품안전 시스템과 제품 제조 차별화 전략으로 해외 시장을 공략하기 위해 이물검사장치, 비전검사장치, 자동포장기 등의 제품개발과 컴퓨터 통합관리가 가능한 미래 지향 지능형 공장 시스템, 환경과 위생을 중시하는 HACCP형 공장 분야에 대한 연구개발 투자에 힘쓰고 있습니다. 

다. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황 및 매출현황

구분

2020년

비고

금액(백만원)

구성비(%)

용역매출액

120,671

93.9%

공사 및 제작매출액

상품매출액

7,873

6.1%

X-RAY 이물검색기

합 계

128,544

100.0%

-

당사의 2020년 매출액은 1,285억원으로 2019년 매출액 1,485억원보다 13.4% 감소 하였습니다. 매
출중 상당부분은 용역매출액이며, 전체 매출액의 93.9%를 차지하고 있습니다.

(2) 시장점유율

당사가 영위하고 있는 산업 전반에 대한 식품설비의 종류 및 분야가 다양하여 전체 시장 규모에 대한 합리적인 추정이 불가능하기 때문에 당사의 국내시장 점유율은 산정하기 어렵습니다.

(3) 시장의 특성

제품 수명주기의 단축에 따른 신제품 출시 확대, 기존설비의 노후화로 인한 교체수요, 도심의 확장에 따른 공장 외곽이전, 제품 포장 용기의 다변화, 식품 제조공정 상 전반적인 위생수준 강화, 물류비 절감을 위한 자동화 등 식품산업에서 발생한 주요 이슈들은 식품설비 시장에도 밀접하게 반영되고 있습니다. 더욱이 근래에는, 지구온난화에 따른 기상이변으로 식품 원재료 가격이 점차 상승하고, 식품업체간 가격 경쟁이 치열해 지면서 IT솔루션과 공장자동화가 융합된 '스마트 팩토리'가 비용절감 및 제품생산 효율화의 대안으로 업계의 관심을 받고 있는 상황입니다.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

■ 제1호 의안 : 제18기 재무제표 및 연결재무제표 승인 

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
- 'Ⅲ. 경영참고사항' 중 '1. 사업의 개요' 를 참고해주시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성 된 연결ㆍ별도 재무제표이므로, 외부감사인의 감사결과에 따라 변동될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결재무제표

- 연결 대차대조표 (연결 재무상태표)

연 결 재 무 상 태 표

제 18 (당) 기 2020년 12월 31일 현재

제 17 (전) 기 2019년 12월 31일 현재

주식회사 농심홀딩스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 18 (당) 기
제 17 (전) 기

자 산

Ⅰ.유동자산

208,249,452,568

220,826,530,445

현금및현금성자산

19,298,656,535

9,665,725,193

단기금융상품

6,000,000,000

35,000,000,000

매출채권및기타채권

91,485,147,359

75,326,791,922

미청구공사

4,051,337,428

1,366,360,415

기타유동자산

19,240,948,193

25,709,213,886

재고자산

68,072,884,563

73,634,435,699

당기법인세자산

100,478,490

124,003,330

Ⅱ.비유동자산

1,039,893,247,305

995,642,368,370

장기금융상품

6,017,500,000

17,500,000

장기매출채권및기타채권

3,555,368,922

3,493,066,254

기타비유동자산
8,300,688

10,555,668

기타비유동금융자산

14,378,810,630

14,249,926,841

관계기업투자

808,682,592,305

771,541,874,173

유형자산
202,804,503,166

203,846,750,375

무형자산

1,162,997,549

1,184,808,636

확정급여자산
1,460,475,561

-

이연법인세자산

1,822,698,484

1,297,886,423

자 산 총 계

1,248,142,699,873

1,216,468,898,815

부 채

Ⅰ.유동부채

229,008,241,453

247,660,075,567

매입채무및기타채무

117,739,895,863

106,229,183,652

초과청구공사

199,757,494

184,265,460

단기차입금및유동성사채
76,000,000,000

102,363,125,970

기타유동부채

30,474,315,282

35,244,539,170

기타유동금융부채
854,723,179

755,346,262

충당부채

78,451,274

1,396,925,000

당기법인세부채
3,661,098,361

1,486,690,053

Ⅱ.비유동부채

45,620,390,656

46,709,676,949

장기기타채무
19,667,541,059

20,777,373,095

기타비유동부채
1,271,427,731

1,493,559,332

기타비유동금융부채
740,906,374

1,190,982,255

충당부채
1,068,893,330

627,973,060

확정급여부채
1,415,766,758

1,623,260,078

기타장기종업원급여부채
3,103,160,045

2,695,333,403

이연법인세부채
18,352,695,359

18,301,195,726

부 채 총 계

274,628,632,109

294,369,752,516

자 본

Ⅰ.지배기업 소유주지분

972,016,173,050

920,668,408,150

자본금
23,188,950,000

23,188,950,000

기타불입자본
263,703,383,082

263,703,383,082

기타포괄손익누계액
(10,001,656,620)

(4,187,237,262)

이익잉여금
695,125,496,588

637,963,312,330

Ⅱ.비지배지분

1,497,894,714

1,430,738,149

자 본 총 계

973,514,067,764

922,099,146,299

부 채 및 자 본 총 계

1,248,142,699,873

1,216,468,898,815

- 연결 손익계산서 (연결포괄손익계산서)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 18 (당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 17 (전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 농심홀딩스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 18 (당) 기
제 17 (전) 기

Ⅰ.매출액
583,574,733,594
536,687,271,955

Ⅱ.매출원가
(466,896,072,488)
(459,271,527,759)

Ⅲ.매출총이익
116,678,661,106
77,415,744,196

판매비와관리비
(42,589,493,371)
(36,217,248,630)

매출채권등금융자산손상차손
(340,426,104)
(172,045,942)

매출채권등금융자산손상차손환입
254,773,712
230,377,577

Ⅳ.영업이익
74,003,515,343
41,256,827,201

금융수익
979,763,307
1,525,637,442

금융비용
(2,508,972,547)
(3,420,774,850)

매출채권등금융자산처분손실
(16,612,911)
(245,979,040)

기타영업외수익
2,644,343,244
2,425,508,232

기타영업외비용
(1,940,205,194)
(1,959,422,253)

Ⅴ.법인세비용차감전순이익
73,161,831,242
39,581,796,732

Ⅵ.법인세비용
(4,707,655,109)
(2,959,455,325)

Ⅶ.당기순이익
68,454,176,133
36,622,341,407

지배주주 소유주지분
68,386,720,035
36,580,118,328

비지배지분
67,456,098
42,223,079

Ⅷ.기타포괄손익
(7,763,726,668)
(1,116,222,448)

- 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

확정급여제도의 재측정요소
(477,497,840)
(1,086,611,569)

관계기업확정급여제도의 재측정요소
(1,503,732,056)
(4,094,231,152)

관계기업이익잉여금변동
29,084,058
-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 공정가치 변동
92,162,070
1,549,998,450

관계기업자본변동
(301,809,356)
308,683,953

- 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:

관계기업자본변동
(5,601,933,544)
2,205,937,870

Ⅸ.총포괄이익
60,690,449,465
35,506,118,959

지배주주 소유주지분
60,623,292,900
35,420,685,930

비지배지분
67,156,565
85,433,029

Ⅹ.주당이익

기본주당이익
14,746
7,887

- 연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 18 (당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 17 (전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 농심홀딩스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주지분
비지배지분
합 계

자본금
기타불입자본
기타포괄
손익누계액
이익잉여금

2019.1.1(전기초)
23,188,950,000
263,703,383,082
(8,204,118,652)
615,864,701,015
1,345,305,120
895,898,220,565

관계기업이익잉여금변동
-
-
-
(29,665,225)
-
(29,665,225)

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
36,580,118,328
42,223,079
36,622,341,407

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(1,082,082,636)
(4,528,933)
(1,086,611,569)

관계기업확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(4,094,231,152)
-
(4,094,231,152)

기타포괄손익-공정가치측정지분상품평가손익
-
-
1,502,259,567
-
47,738,883
1,549,998,450

관계기업자본변동
-
-
2,514,621,823
-
-
2,514,621,823

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

연차배당
-
-
-
(9,275,528,000)
-
(9,275,528,000)

2019.12.31(전기말)
23,188,950,000
263,703,383,082
(4,187,237,262)
637,963,312,330
1,430,738,149
922,099,146,299

2020.1.1(당기초)
23,188,950,000
263,703,383,082
(4,187,237,262)
637,963,312,330
1,430,738,149
922,099,146,299

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
68,386,720,035
67,456,098
68,454,176,133

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(474,359,779)
(3,138,061)
(477,497,840)

관계기업확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(1,503,732,056)
-
(1,503,732,056)

관계기업이익잉여금변동
-
-
-
29,084,058
-
29,084,058

기타포괄손익-공정가치측정지분상품평가손익
-
-
89,323,542
-
2,838,528
92,162,070

관계기업자본변동
-
-
(5,903,742,900)
-
-
(5,903,742,900)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

연차배당
-
-
-
(9,275,528,000)
-
(9,275,528,000)

2020.12.31(당기말)
23,188,950,000
263,703,383,082
(10,001,656,620)
695,125,496,588
1,497,894,714
973,514,067,764

- 연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 18 (당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 17 (전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 농심홀딩스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 18 (당) 기
제 17 (전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

33,410,841,746

18,380,420,176

당기순이익

68,454,176,133

36,622,341,407

조정사항

(33,672,199,777)

(6,133,447,755)

운전자본의 변동
(10,147,838,927)

(19,425,082,526)

이자의 수취
699,553,356

882,210,255

배당금의 수취
12,560,966,530

12,559,215,530

이자의 지급
(1,667,713,215)

(2,866,562,129)

법인세의 납부
(2,816,102,354)

(3,258,254,606)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

12,739,047,595

(11,958,079,315)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
36,759,251,410

31,492,417,182

단기금융상품의 감소
36,500,000,000

30,500,000,000

장기금융상품의 감소
-

2,500,000

장기기타채권의 감소
205,700,000

759,531,000

대여금의 회수
38,080,000

182,000,000

유형자산의 처분
15,471,410

23,788,182

무형자산의 처분
-

24,598,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(24,020,203,815)

(43,450,496,497)

단기금융상품의 증가
(7,500,000,000)

(35,000,000,000)

장기금융상품의 증가
(6,000,000,000)

-

장기기타채권의 증가
(204,092,405)

(64,933,275)

대여금의 증가
(35,000,000)

(87,500,000)

유형자산의 취득

(9,877,897,950)

(7,992,323,629)

무형자산의 취득
(403,213,460)

(305,739,593)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

(36,514,189,842)

(7,577,888,527)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
367,711,669,182

45,195,000,000

단기차입금의 차입
365,911,669,182

45,195,000,000

장기차입금의 차입
1,800,000,000

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(404,225,859,024)

(52,772,888,527)

단기차입금의 상환
(362,279,569,182)

(42,649,998,886)

장기차입금의 상환
(1,800,000,000)

-

유동성장기차입금의 상환
-

(21,600,000)

유동성사채의 상환
(30,000,000,000)

-

기타금융부채의 감소
(870,761,842)

(825,761,641)

배당금의 지급
(9,275,528,000)

(9,275,528,000)

Ⅳ.현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과

(2,768,157)

(722,679)

Ⅴ.현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

9,632,931,342

(1,156,270,345)

Ⅵ.기초의 현금및현금성자산

9,665,725,193

10,821,995,538

Ⅶ.기말의 현금및현금성자산

19,298,656,535

9,665,725,193

- 연결재무제표에 대한 주석

제 18 (당) 기 2020년 12월 31일 현재

제 17 (전) 기 2019년 12월 31일 현재

주식회사 농심홀딩스와 그 종속기업

1. 연결대상회사의 개요
(1) 지배기업의 개요
주식회사 농심홀딩스(이하 "지배기업")는 2003년 7월 1일에 주식회사 농심의 투자사업부문이 인적분할 방식으로 분할되어 자회사에 대한 지배와 투자 및 업무지원을 목적으로 하는 지주회사로 설립되었으며, 2003년 7월 30일자로 한국거래소가 개설한 유가증권시장에 재상장되었습니다. 지배기업의 본점 소재지는 서울시 동작구 여의대방로에 위치하고 있습니다.

한편, 당기말 현재 지배기업의 자본금은 23,189백만원이며, 주요 주주 및 지분율은 다음과 같습니다.

주주명
소유주식수(주)
지분율(%)

신동원
1,990,367
42.92

신동윤
611,484
13.18

기타대주주
487,117
10.50

기타
1,548,822
33.40

합 계
4,637,790
100.00

2020년 12월 31일로 종료하는 보고기간에 대한 연결재무제표는 지배기업과 지배기업의 종속기업(이하 "연결실체"), 연결실체의 관계기업에 대한 지분으로 구성되어 있습니다. 

(2) 종속기업의 현황
당기말과 전기말 현재 종속기업의 현황은 다음과 같습니다.

회사명
소재지
결산일
지분율(%)
주요영업활동

제 18 (당) 기
제 17 (전) 기

태경농산(주)
한국
12월 31일
100.00
100.00
농축수산물 가공판매

농심엔지니어링(주)
한국
12월 31일
100.00
100.00
건설 및 기계기구 제조판매

농심개발(주)
한국
12월 31일
96.92
96.92
체육시설 운영

(3) 당기말과 전기말 현재 종속기업의 요약 재무현황은 다음과 같습니다.
① 제 18 (당) 기

(단위 : 천원)

회사명
자산
부채
자본
매출액
당기순이익
총포괄손익

태경농산(주)
226,910,154
125,532,292
101,377,862
384,745,696
10,917,736
10,648,012

농심엔지니어링(주)
61,297,834
44,279,543
17,018,291
128,544,168
4,417,439
4,345,727

농심개발(주)
147,277,887
98,643,852
48,634,035
14,980,055
2,190,182
2,180,457

② 제 17 (전) 기

(단위 : 천원)

회사명
자산
부채
자본
매출액
당기순이익
총포괄이익

태경농산(주)
213,817,835
116,887,986
96,929,849
348,479,933
7,363,058
6,323,604

농심엔지니어링(주)
59,229,253
45,386,689
13,842,564
148,483,326
3,029,152
3,054,200

농심개발(주)
142,620,478
96,166,900
46,453,578
13,137,462
1,370,910
2,773,862

(4)

당기와 전기의 비지배지분과 관련된 종속기업 정보(내부거래 제거 전)는 아래와 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분
제 18 (당) 기
제 17 (전) 기

농심개발(주)
농심개발(주)

비지배지분 지분율(%)
3.08%
3.08%

자산
147,277,887
142,620,478

부채
98,643,852
96,166,900

순자산
48,634,035
46,453,578

- 비지배지분의 장부금액
1,497,895
1,430,738

매출
14,980,055
13,137,462

당기순이익
2,190,182
1,370,910

- 비지배지분에 배분된 당기순이익
67,456
42,223

총포괄이익
2,180,457
2,773,862

- 비지배지분에 배분된 총포괄이익
67,157
85,433

영업활동현금흐름
5,297,860
4,646,285

투자활동현금흐름
(2,108,131)
(939,429)

재무활동현금흐름
(91,285)
(2,114,688)

현금및현금성자산의 증가
3,098,444
1,592,168

2. 재무제표의 작성기준
(1) 회계기준의 적용

연결실체는 주식회사등의외부감사에관한법률 제5조 제1항 제1호에서 규정하고 있는 국제회계기준위원회의 국제회계기준을 채택하여 정한 회계처리기준인 한국채택국제회계기준에 따라 연결재무제표를 작성하였습니다.

연결실체의 연결재무제표는 2021년 2월
26일
자 이사회에서 승인되었으며, 2021년 3월
29일
자 주주총회에서 최종 승인될 예정
입니다. 

(2) 측정기준
연결실체의 연결재무제표는 아래에서 열거하고 있는 연결재무상태표의 주요 항목을 제외하고는 역사적원가를 기준으로 작성되었습니다.

-
공정가치로 측정되는 기타포괄손익-공정가치측정금융자산

-
확정급여채무의 현재가치에서 사외적립자산의 공정가치를 차감한 확정급여부채
- 기타장기종업원급여부채

(3) 기능통화와 표시통화
연결실체 내 개별기업의 재무제표는 각 개별기업의 영업활동이 이루어지는 주된 경제환경의 통화인 기능통화로 작성하고 있으며, 연결실체의 연결재무제표는 보고기업인 지배기업의 기능통화 및 표시통화인 원화로 작성하여 보고하고 있습니다.

(4) 추정과 판단
한국채택국제회계기준에서는 재무제표를 작성함에 있어서 회계정책의 적용이나, 보고기간말 현재 자산, 부채 및 수익, 비용의 보고금액에 영향을 미치는 사항에 대하여 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정의 사용을 요구하고 있습니다. 보고기간말 현재 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정이 실제 환경과 다를 경우 이러한 추정치와 실제 결과는 다를 수 있습니다.

추정치와 추정에 대한 기본 가정은 지속적으로 검토되고 있으며, 회계추정의 변경은 추정이 변경된 기간과 미래 영향을 받을 기간 동안 인식되고 있습니다.

① 경영진의 판단
연결재무제표에 인식된 금액에 유의한 영향을 미치는 회계정책의 적용과 관련된 주요한 경영진의 판단에 대한 정보는 다음의 주석에 포함되어 있습니다.
ㆍ주석 4: 연결 범위 - 사실상 지배력을 보유하고 있는지 여부
ㆍ주석 12: 관계기업투자 - 연결실체가 유의적인 영향력을 행사하는지 여부
ㆍ주석 26: 수익인식 - 건설계약 및 주문제작 기계장치의 수익인식시기
ㆍ주석 32: 리스기간 - 연장선택권의 행사가능성이 상당히 확실한지 여부

② 가정과 추정의 불확실성
다음 보고기간 이내에 중요한 조정이 발생할 수 있는 유의한 위험이 있는 가정과 추정의 불확실성에 대한 정보는 다음의 주석사항에 포함되어 있습니다.

ㆍ주석 20: 확정급여채무의 측정 - 주요 보험수리적 가정
ㆍ주석 29: 이연법인세자산의 인식 - 세무상 결손금의 사용, 차감할 일시적차이 및 이월세액공제의 실현가능성

ㆍ주석 33: 매출채권과 계약자산의 기대신용손실 측정- 가중평균손실률을 결정하기 위한 주요 가정

ㆍ주석 36: 건설계약 - 총계약수익과 총계약원가에 대한 가정

③ 공정가치 측정
연결실체의 회계정책과 공시사항은 다수의 금융 및 비금융자산과 부채에 대해 공정가치 측정이 요구되고 있는 바, 연결실체는 공정가치평가 정책과 절차를 수립하고 있습니다. 동 정책과 절차에는 공정가치 서열체계에서 수준 3으로 분류되는 공정가치를 포함한 모든 유의적인 공정가치 측정의 검토를 책임지는 평가부서의 운영을 포함하고 있으며, 그 결과는 재무담당임원에게 직접 보고되고 있습니다.

평가부서는 정기적으로 관측가능하지 않은 유의적인 투입변수와 평가 조정을 검토하고 있습니다. 공정가치측정에서 중개인 가격이나 평가기관과 같은 제3자 정보를 사용하는 경우, 평가부서에서 제3자로부터 입수한 정보에 근거한 평가가 공정가치 서열체계 내 수준별 분류를 포함하고 있으며 해당 기준서의 요구사항을 충족한다고 결론을 내릴 수 있는지 여부를 판단하고 있습니다.

자산이나 부채의 공정가치를 측정하는 경우, 연결실체는 최대한 시장에서 관측가능한 투입변수를 사용하고 있습니다. 공정가치는 다음과 같이 가치평가기법에 사용된 투입변수에 기초하여 공정가치 서열체계 내에서 분류됩니다.
ㆍ수준 1: 측정일에 동일한 자산이나 부채에 대한 접근 가능한 활성시장의 조정되지 않은 공시가격
ㆍ수준 2: 수준 1의 공시가격 이외에 자산이나 부채에 대해 직접적으로 또는 간접적으로 관측가능한 투입변수
ㆍ수준 3: 자산이나 부채에 대한 관측가능하지 않은 투입변수

자산이나 부채의 공정가치를 측정하기 위해 사용되는 여러 투입변수가 공정가치 서열체계 내에서 다른 수준으로 분류되는 경우, 연결실체는 측정치 전체에 유의적인 공정가치 서열체계에서 가장 낮은 수준의 투입변수와 동일한 수준으로 공정가치 측정치 전체를 분류하고 있으며, 변동이 발생한 보고기간말에 공정가치 서열체계의 수준간 이동을 인식하고 있습니다.

공정가치 측정 시 사용된 가정의 자세한 정보는 아래 주석에 포함되어 있습니다.
- 주석 31: 금융상품

※ 보다 구체적인 주석사항은 공시예정인 당사의 연결재무제표에 대한 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

2) 별도 재무제표

- 대차대조표 (재무상태표)

재 무 상 태 표

제 18 (당) 기 2020년 12월 31일 현재

제 17 (전) 기 2019년 12월 31일 현재

주식회사 농심홀딩스
(단위: 원)

과 목
제 18 (당) 기
제 17 (전) 기

자 산

Ⅰ.유동자산

6,902,366,723

37,648,915,683

현금및현금성자산
683,864,944

2,009,960,298

단기금융상품
6,000,000,000

35,000,000,000

기타채권
118,023,289

514,952,055

당기법인세자산
100,478,490

124,003,330

Ⅱ.비유동자산

554,828,586,368

548,834,139,369

장기금융상품
6,000,000,000

-

장기기타채권
431,720,073

406,228,552

종속기업투자
98,727,842,069

98,727,842,069

관계기업투자
447,716,574,604

447,716,574,604

유형자산
41,309,622

72,354,144

무형자산
1,911,140,000

1,911,140,000

자 산 총 계

561,730,953,091

586,483,055,052

부 채

Ⅰ.유동부채

521,593,222

30,529,148,009

기타채무
187,343,371

240,234,546

유동성사채
-

29,995,225,970

기타유동금융부채
23,572,711

23,043,213

기타유동부채
310,677,140

270,644,280

Ⅱ.비유동부채

3,886,294,648

4,059,537,330

기타비유동금융부채
5,977,331

29,550,042

확정급여부채
29,646,768

116,248,781

기타장기종업원급여부채
22,711,274

18,422,232

이연법인세부채
3,827,959,275

3,895,316,275

부 채 총 계

4,407,887,870

34,588,685,339

자 본

Ⅰ.자본금
23,188,950,000

23,188,950,000

Ⅱ.기타불입자본
263,703,383,082

263,703,383,082

Ⅲ.이익잉여금
270,430,732,139

265,002,036,631

자 본 총 계

557,323,065,221

551,894,369,713

부 채 및 자 본 총 계

561,730,953,091

586,483,055,052

- 손익계산서 (포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제 18 (당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 17 (전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 농심홀딩스

(단위: 원)

과 목
제 18 (당) 기
제 17 (전) 기

Ⅰ.영업수익
19,291,130,000
18,121,130,000

배당금수익
19,291,130,000
18,121,130,000

Ⅱ.영업비용
(4,882,526,776)
(4,364,257,355)

종업원급여
(4,253,489,816)
(3,877,157,422)

감가상각비
(40,701,274)
(34,006,676)

기타영업비용
(588,335,686)
(453,093,257)

Ⅲ.영업이익
14,408,603,224
13,756,872,645

금융수익
262,778,768
735,150,561

금융비용
(82,579,533)
(597,348,748)

기타영업외수익
823,148
1,191,620

기타영업외비용
(1,148,400)
(717,200)

Ⅳ.법인세비용차감전순이익
14,588,477,207
13,895,148,878

Ⅴ.법인세수익(비용)
78,002,646
(3,744,333,208)

Ⅵ.당기순이익
14,666,479,853
10,150,815,670

Ⅶ.기타포괄손익
37,743,655
74,841,467

- 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

확정급여제도의 재측정요소
37,743,655
74,841,467

Ⅷ.총포괄이익
14,704,223,508
10,225,657,137

Ⅸ.주당손익

기본주당이익
3,162
2,189

- 이익잉여금처분계산서(안)

회사의 이익잉여금처분계산서는 2021년 3월 29일 주주총회에서 확정될 예정입니다.
(전기처분확정일: 2020년 3월 27일)

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서(안)

제18기

2020년 1월 1일부터

제17기

2019년 1월 1일부터

2020년 12월 31일까지
2019년 12월 31일까지

처분예정일

2021년 3월 29일

처분확정일

2020년 3월 27일

주식회사 농심홀딩스
(단위:원)

과 목

제 18 기

제 17 기

금 액

금 액

미처분이익잉여금

58,836,257,139

53,407,561,631

전기이월미처분이익잉여금

44,132,033,631

43,181,904,494

당기순이익

14,666,479,853

10,150,815,670

확정급여제도의 재측정요소

37,743,655

74,841,467

이익잉여금처분액

9,275,528,000

9,275,528,000

배당금

주당현금배당금(율) :
 당기 : 2,000원(40%)
 전기 : 2,000원(40%)

9,275,528,000

9,275,528,000

차기이월미처분이익잉여금

49,560,729,139

44,132,033,631

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제 18 (당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 17 (전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 농심홀딩스

(단위: 원)

과 목
자본금
기타불입자본
이익잉여금
합 계

2019.1.1(전기초)
23,188,950,000
263,703,383,082
264,051,907,494
550,944,240,576

총포괄손익:

당기순이익
-
-
10,150,815,670
10,150,815,670

확정급여제도의 재측정요소
-
-
74,841,467
74,841,467

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

연차배당
-
-
(9,275,528,000)
(9,275,528,000)

2019.12.31(전기말)
23,188,950,000
263,703,383,082
265,002,036,631
551,894,369,713

2020.1.1(당기초)
23,188,950,000
263,703,383,082
265,002,036,631
551,894,369,713

총포괄손익:

당기순이익
-
-
14,666,479,853
14,666,479,853

확정급여제도의 재측정요소
-
-
37,743,655
37,743,655

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

연차배당
-
-
(9,275,528,000)
(9,275,528,000)

2020.12.31(당기말)
23,188,950,000
263,703,383,082
270,430,732,139
557,323,065,221

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 18 (당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 17 (전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 농심홀딩스

(단위: 원)

과 목
제 18 (당) 기
제 17 (전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

15,001,055,041

14,408,107,793

당기순이익

14,666,479,853

10,150,815,670

조정사항

(19,038,222,049)

(14,008,896,680)

운전자본의 변동

(516,551,113)

(17,592,692)

이자의 수취

652,499,013

805,250,547

배당금의 수취

19,291,130,000

18,121,130,000

이자의 지급

(77,805,503)

(563,074,392)

법인세의 환급(납부)

23,524,840

(79,524,660)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

22,979,301,000

(4,120,203,000)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액

36,500,000,000

30,882,531,000

단기금융상품의 감소

36,500,000,000

30,500,000,000

장기기타채권의 감소
-

382,531,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액

(13,520,699,000)

(35,002,734,000)

단기금융상품의 증가
(7,500,000,000)

(35,000,000,000)

장기금융상품의 증가
(6,000,000,000)

-

장기기타채권의 증가
(18,283,000)

-

유형자산의 취득
(2,416,000)

(2,734,000)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

(39,306,451,395)

(9,298,053,607)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액

-

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액

(39,306,451,395)

(9,298,053,607)

사채의 상환
(30,000,000,000)

-

리스부채의 상환
(30,923,395)

(22,525,607)

배당금의 지급
(9,275,528,000)

(9,275,528,000)

Ⅳ.현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(1,326,095,354)

989,851,186

Ⅴ.기초의 현금및현금성자산

2,009,960,298

1,020,109,112

Ⅵ.기말의 현금및현금성자산

683,864,944

2,009,960,298

- 재무제표에 대한 주석

제 18 (당) 기 2020년 12월 31일 현재

제 17 (전) 기 2019년 12월 31일 현재

주식회사 농심홀딩스

1. 회사의 개요

주식회사 농심홀딩스(이하 "당사")는 2003년 7월 1일에 주식회사 농심의 투자사업부문이 인적분할 방식으로 분할되어 자회사에 대한 지배와 투자 및 업무지원을 목적으로 하는 지주회사로 설립되었으며, 2003년 7월 30일자로 한국거래소가 개설한 유가증권시장에 재상장되었습니다. 당사의 본점 소재지는 서울시 동작구 여의대방로에 위치하고 있습니다.

한편, 당기말 현재 자본금은 23,189백만원이며, 주요 주주 및 지분율은 다음과 같습니다.

주주명
소유주식수(주)
지분율(%)

신동원
1,990,367
42.92

신동윤
611,484
13.18

기타대주주
487,117
10.50

기타
1,548,822
33.40

합 계
4,637,790
100.00

2. 재무제표의 작성기준
당사는 주식회사등의외부감사에관한법률 제5조 제1항 제1호에서 규정하고 있는 국제회계기준위원회의 국제회계기준을 채택하여 정한 회계처리기준인 한국채택국제회계기준에 따라 재무제표를 작성하였습니다.

당사의 재무제표는 기업회계기준서 제1027호 '별도재무제표'에 따른 별도재무제표로서 지배기업, 관계기업의 투자자 또는 공동지배기업의 참여자가 투자자산을 피투자자의 보고된 성과와 순자산에 근거하지 않고 직접적인 지분 투자에 근거한 회계처리로 표시한 재무제표입니다.

당사의 재무제표는 2021년 2월 8일자 이사회에서 승인되었으며, 2021년 3월 29일자주주총회에서 최종 승인될 예정입니다. 

(1) 측정기준
재무제표는 아래에서 열거하고 있는 재무상태표의 주요 항목을 제외하고는 역사적 원가를 기준으로 작성하였습니다. 
- 확정급여채무의 현재가치에서 사외적립자산의 공정가치를 차감한 확정급여부채
- 기타장기종업원급여부채

(2) 기능통화와 표시통화
당사의 재무제표는 영업활동이 이루어지는 주된 경제환경의 통화인 기능통화로 작성하고 있으며, 당사의 재무제표는 당사의 기능통화 및 표시통화인 원화로 작성하여 보고하고 있습니다.

(3) 추정과 판단
한국채택국제회계기준에서는 재무제표를 작성함에 있어서 회계정책의 적용이나, 보고기간말 현재 자산, 부채 및 수익, 비용의 보고금액에 영향을 미치는 사항에 대하여 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정의 사용을 요구하고 있습니다. 보고기간말 현재 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정이 실제 환경과 다를 경우 이러한 추정치와 실제 결과는 다를 수 있습니다.

추정치와 추정에 대한 기본 가정은 지속적으로 검토되고 있으며, 회계추정의 변경은 추정이 변경된 기간과 미래 영향을 받을 기간 동안 인식되고 있습니다.

① 가정과 추정의 불확실성
다음 보고기간 이내에 중요한 조정이 발생할 수 있는 유의한 위험이 있는 경영진의 판단, 가정과 추정의 불확실성에 대한 정보는 다음의 주석사항에 포함되어 있습니다.
ㆍ주석 15: 확정급여부채 및 기타장기종업원급여부채의 측정 - 주요 보험수리적 가정

ㆍ주석 24: 이연법인세자산의 인식 - 세무상 결손금의 사용, 차감할 일시적차이의 실현가능성

② 공정가치 측정
당사의 회계정책과 공시사항은 다수의 금융 및 비금융자산과 부채에 대해 공정가치 측정이 요구되고 있는 바, 당사는 공정가치평가 정책과 절차를 수립하고 있습니다. 동 정책과 절차에는 공정가치 서열체계에서 수준 3으로 분류되는 공정가치를 포함한모든 유의적인 공정가치 측정의 검토를 책임지는 평가부서의 운영을 포함하고 있으며, 그 결과는 재무담당임원에게 직접 보고되고 있습니다.

평가부서는 정기적으로 관측가능하지 않은 유의적인 투입변수와 평가 조정을 검토하고 있습니다. 공정가치측정에서 중개인 가격이나 평가기관과 같은 제3자 정보를 사용하는 경우, 평가부서에서 제3자로부터 입수한 정보에 근거한 평가가 공정가치 서열체계 내 수준별 분류를 포함하고 있으며 해당 기준서의 요구사항을 충족한다고 결론을 내릴 수 있는지 여부를 판단하고 있습니다.

자산이나 부채의 공정가치를 측정하는 경우, 당사는 최대한 시장에서 관측가능한 투입변수를 사용하고 있습니다. 공정가치는 다음과 같이 가치평가기법에 사용된 투입변수에 기초하여 공정가치 서열체계 내에서 분류됩니다.
 ㆍ수준 1: 측정일에 동일한 자산이나 부채에 대한 접근 가능한 활성시장의 조정되지 않은 공시가격
ㆍ수준 2: 수준 1의 공시가격 이외에 자산이나 부채에 대해 직접적으로 또는 간접적으로 관측가능한 투입변수
ㆍ수준 3: 자산이나 부채에 대한 관측가능하지 않은 투입변수

자산이나 부채의 공정가치를 측정하기 위해 사용되는 여러 투입변수가 공정가치 서열체계 내에서 다른 수준으로 분류되는 경우, 당사는 측정치 전체에 유의적인 공정가치 서열체계에서 가장 낮은 수준의 투입변수와 동일한 수준으로 공정가치 측정치 전체를 분류하고 있으며, 변동이 발생한 보고기간말에 공정가치 서열체계의 수준간 이동을 인식하고 있습니다.

※ 보다 구체적인 주석사항은 공시예정인 당사의 별도재무제표에 대한 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항이 없습니다.

□ 정관의 변경

■ 제2호 의안 : 정관 일부변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제4조(공고방법)

이 회사의 공고는 서울특별시에서 발행되는 매일경제신문에 게재한다. 다만 폐간, 휴간, 기타 부득이한 사유로 매일경제신문에 게재할 수 없는 경우에는 서울특별시에서 발행되는 한국경제신문에 게재한다.

제4조(공고방법)

이 회사의 공고는
회사의 인터넷 홈페이지(http://www.nongshimholdings.com)에 게재한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별시에서 발행되는 매일경제신문에 게재한다.

공고방법 변경

제8조의2(종류주식의 수와 내용)

①~⑦ (생략)
⑧ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제11조 규정을 준용한다.
⑨ 이 회사가 신주를 발행하는 경우(생략)

제8조의2(종류주식의 수와 내용)

①~⑦ (현행동일)

⑧ (삭제)

⑧

이 회사가 신주를 발행하는 경우(생략)

상법개정에 따른

동등배당 적용

항번호 변경

제11조(신주의 배당기산일)

이 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전영업년도 말에 발행된 것으로 본다.

제11조(동등배당)

이 회사는 배당 기준일 현재 발행(전환된 경우를 포함한다)된 동종 주식에 대하여 발행일에 관계 없이 모두 동등하게 배당한다.

상법개정

배당기산일에관한 상법제350조

제3항 삭제

제12조(명의개서대리인)

①~③ (생략)

④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권의 명의개서대행 등에 관한 규정에 따른다.

제12조(명의개서대리인)

①~③ (현행동일)

④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는
명의개서대리인이 정한 관련 업무규정에 따른다.

전자등록 제도반영

제13조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 이 회사는 매년 1월 1일부터 1월 15일까지 권리에 관한 주주명부의 기재사항 변경을 정지한다.

② 이 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③ 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 주주로서의 권리행사에 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재사항 변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날의 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재사항 변경의 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간전에 공고하여야 한다.

제13조
(기준일)

(삭 제)

① 이 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

②이 회사는 임시주주총회의 소집 기타
필요한 경우 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회의 결의로 정한 날의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

전자등록 제도반영

항번호 변경

항번호 변경

주주명부폐쇄기간 반영

제14조의2(전환사채의 발행 및 배정)

①~⑤ (생략)

⑥ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 본 정관 제11조의 규정을 준용한다.

제14조의2(전환사채의 발행 및 배정)

①~⑤ (현행동일)

⑥
주식으로 전환된 경우 회사는 전환 전에 지급시기가 도래한 이자에 대하여만 이자를 지급한다.

제11조 (동등배당) 반영

제15조(신주인수권부사채의 발행 및 배정)

①~⑤ (생략)

⑥ 신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 본 정관 제11조의 규정을 준용한다.

제15조(신주인수권부사채의 발행 및 배정)

①~⑤ (현행동일)

(삭 제)

배당기산일 
준용규정 삭제

제16조(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.
(단서 신설)

제16조(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에
사채권 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.
다만, 사채의 경우 법령에 따라 전자등록이 의무화된 상장사채 등을 제외하고는 전자등록을 하지 않을 수 있다.

단서 신설
전자등록이 의무화되지 않은 사채에 대하여 전자등록을 하지 않을 수 있는 근거를 신설

제18조(총회의 구분 및 소집시기)

① 이 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

② 정기주주총회는 제13조 제2항에서 정한 기준일로부터 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제18조(총회의 구분 및 소집시기)

(현행동일)

② 정기주주총회는
제13조 제1항에서 정한 기준일로부터 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

항번호 변경 반영

제43조(감사의 수와 선임)

①~② (생략)

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 제1항의 감사의 선임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

제43조(감사의 수와 선임)

①~② (현행동일)

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다.
다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

개정상법 제409조 제3항 반영

(신 설)

④ 감사의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

개정상법 제542조의
12 제7항 반영

제53조(이익배당)

① 이익의 배당은 금전과 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.

② 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제53조(이익배당)

(현행동일)

② 제1항의 배당은
제13조 제1항에서 정한 날 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

배당기준일 변경

부 칙

제1조(시행일)

이 정관은 2019년 3월 22일부터 시행한다. 다만, 제9조, 제12조, 제16조, 제17조 개정내용은「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는 2019년 9월 16일부터 시행한다.

부 칙

제1조(시행일)

이 정관은 2021년 3월 29일부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

- 상기 정관 일부변경(안)은 이번 제18기 정기주주총회에서 특별결의로 최종 확정될 예정입니다.

□ 이사의 선임

■ 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1명)
 - 사내이사 후보 : 신동원, 신동윤
 - 사외이사 후보 : 정희원

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

신동원
1958.01.09
사내이사
해당사항 없음
본인
이사회

신동윤
1958.01.09
사내이사
해당사항 없음
친인척
이사회

정희원
1951.06.14
사외이사
해당사항 없음
-
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

신동원
(주)농심 대표이사 부회장
2010~2012
2012~現
(주)농심홀딩스 대표이사 부회장
(주)농심홀딩스 대표이사 회장
없음

신동윤
율촌화학(주) 대표이사 부회장
2009~現
(주)농심홀딩스 부회장
없음

정희원
서울시 보라매병원 신경외과 교수
2010~2013
2016~現
서울대병원장
서울시 보라매병원 신경외과 교수
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

신동원
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

신동윤
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

정희원
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

○ 정희원 사외이사 직무수행계획

본 후보자는 제15대 서울대학교병원 병원장으로 재직하면서, '배려와 존중', '함께 하는 경영'을 슬로건으로 다양한 병원 구성원들과 관련 이해관계자들을 조율하고, 단합시켜 서울대병원을 각종 고객만족도 평가에서 최우수 등급을 받는 병원으로 만드는 한편, 서울대병원 암병원을 성공적으로 개원시켰던 경험이 있습니다. 

위와 같은 경험을 바탕으로, 사외이사로서 책임과 의무를 충실히 수행하여 특정한 이해관계에 얽매이지 않고 전체 주주 및 이해관계자의 균형적인 이익을 위해 독립적인 의사결정을 하겠습니다. 

또한, 신의성실 의무에 기반하여 (주)농심홀딩스 이사회의 주요한 의사 결정 과정에 참여하고 경영진에 대한 자문역할을 충실히 수행함으로써 (주)농심홀딩스 이사회의 전문성, 투명성, 독립성을 높이는데 기여하고자 합니다. 

마지막으로, 직무를 수행함에 있어 선관주의와 충실·감시의무 등 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 철저히 준수하도록 하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

○ 신동원 사내이사 후보자 추천 사유

신동원 사내이사 후보자는 주요 자회사인 (주)농심에 1979년 입사하여 현재까지 전략경영실 총괄, 부회장 등을 역임하면서 농심그룹의 성장과 함께 해왔습니다. 또한, 동 후보자는 식품산업에 대한 전문적인 지식과 경륜을 바탕으로 농심 그룹의 경영전략 수립 및 실행에 지속적인 기여를 하였기에, 당사의 이사회는 회사의 지속적 성장을 위해 그룹이해도 및 경영능력이 필수적이라 판단하여 후보 추천하였습니다.

○ 신동윤 사내이사 후보자 추천 사유

신동윤 사내이사 후보자는 1983년 주요 자회사인 (주)율촌화학에 입사하여 현재까지 회사의 신성장 동력인 전자소재 사업을 개척하고 발전시키는 등 농심그룹의 성장과 함께 해왔습니다. 또한, 동 후보자는 포장 및 소재산업에 대한 전문적인 지식과 경륜을 바탕으로 농심 그룹의 경영전략 수립 및 실행에 지속적인 기여를 하였기에, 당사의 이사회는 회사의 지속적 성장을 위해 그룹이해도 및 경영능력이 필수적이라 판단하여 후보 추천하였습니다.

○ 정희원 사외이사 후보자 추천 사유

정희원 사외이사 후보자는 2010년부터 2013년까지 서울대학교병원 병원장으로 재직하면서 암병원의 성공적 개원, 심장뇌혈관병원 착공 등 병원의 외적인 성장을 이끔과 동시에, 여러 고객만족도 평가에서 최우수 등급을 획득하는 등 병원의 질적인 성장도 달성하였습니다. 이에 당사의 이사회는 후보자의 검증된 경영능력이 당사 이사회의 전문성, 투명성, 독립성을 높이는데 기여할 것이라 판단하여 후보 추천하였습니다.

확인서

사내이사 확인서_신동원.jpg
사내이사 확인서_신동원

사내이사 확인서_신동윤.jpg
사내이사 확인서_신동윤

사외이사 확인서_정희원.jpg
사외이사 확인서_정희원

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 감사의 선임

■ 제4호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1명)
 - 상근감사 후보 : 홍영규

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

홍영규
1963.04.14
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

홍영규
LG디스플레이(주) 전무
2008~2016
2013~2020
(주)LG화학 상무 ·전무
LG디스플레이(주) 전무
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

홍영규
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

○ 홍영규 상근감사 후보자 추천 사유

홍영규 상근감사 후보자는 1988년 (주)LG상사 입사를 시작으로 2020년 LG디스플레이(주) 전무로 재직할때까지 LG그룹에서 재경부문과 해외법인 근무 및 그룹 내 대부분의 자회사, 사업 등에 대해 경영진단(컨설팅)을 수행한 경험과 역량을 바탕으로 주요 자회사들의 내부감사 업무를 주로 담당하였습니다. 이에 이사회는 당사 뿐만 아니라, 필요하다면 다양한 사업영역을 가지고 있는 자회사까지 감사업무를 수행해야 하는 지주회사의 특성상 후보자의 검증된 능력이 적합하다고 판단하여 후보 추천하였습니다.

확인서

상근감사 확인서_홍영규.jpg
상근감사 확인서_홍영규

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

■ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명 (2명)

보수총액 또는 최고한도액
4,000 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7명 (2명)

실제 지급된 보수총액
2,496 백만원

최고한도액
4,000 백만원

※ 상기 실제 지급된 보수총액에는 임원퇴직금 지금규정에 의해 집행된 퇴직금이 포함되어 있지 않습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

■ 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
500 백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
462 백만원

최고한도액
500 백만원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021년 03월 19일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사는 상기 제출(예정)일인 2021년 3월 19일까지 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(www.nongshimholdings.com , 홈페이지→기업지배구조)에 게재할 예정입니다.

- 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나, 오기 등이 있는 경우 수정 될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

※ 주주총회 집중일 개최사유 신고의무의 사항 : 해당없음

상장회사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3월 26일, 30일, 31일이며, 당사의 주주총회일은 3월 29일입니다.

※ 코로나바이러스감염증-19(COVID-19) 전파 및 감염 예방을 위한 사항

코로나바이러스감염증-19(COVID-19)의 전파 및 감염을 예방하기 당사는 다음의 조치를 시행할 수 있음을 알려드립니다.

- 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)의 전파 및 감염을 예방하기 위하여 총회장 입구에서 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며 다음의 경우 총회장의 출입이 제한될 수 있습니다.
(1) 위험지역 방문자
(2) 현장에서의 발열, 기침 등 의심증상 확인자
(3) 마스크 미착용자

- 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)로 인해 기존 총회장을 사용하지 못 할 경우 등, 제18기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경사항 발생 시 소집결의 변경에 관한 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시 및 회사 홈페이지 등의 방법을 통해 안내드릴 예정입니다.