셀피글로벌 — 주주총회소집공고 (20210312)
제출인: 셀피글로벌

주주총회소집공고
2.9
주식회사 아이씨케이

주주총회소집공고

2021년 03월 12일

회 사 명 :
주식회사 아이씨케이

대 표 이 사 :
강 수 향

본 점 소 재 지 :
대구광역시 달서구 호산동로7길 17

(전 화) 053-592-3433

(홈페이지)http://www.cardnsoft.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 김 현 철

(전 화) 053-592-3433

주주총회 소집공고

(제23기 정기)

주주님의 건승과 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제363조, 제365조 및 당사 정관 제21조의 규정에 의거 다음과 같이 정기주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의 4 및 당사정관 제23조에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

 - 다 음 -

1. 일시 : 2021년 03월 29일(월) 오전 10시

2. 장소 : 대구광역시 달서구 성서공단로11길 62(호산동)
 대구테크노파크 벤처공장 2호관 8층 은하수관

3. 회의목적사항
 가. 보고사항
 (1) 감사보고
 (2) 영업보고
 (3) 내부회계관리제도 운영실태 보고
 (4) 외부감사인 선임보고
 나. 부의안건
 (1) 제1호 의안 : 제23기(2020년1월1일~2020년12월31일) 별도 및 연결 
 재무제표 승인의 건
 (2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건
 ① 제2-1호 의안 : 사내이사 한정열 재선임의 건
 ② 제2-2호 의안 : 사내이사 김현철 재선임의 건

성명
등기사항
생년월일
임기
선임사항
상근여부
주요약력
국적

한정열
사내이사
62.10.11
3년
재선임
상근
-경북대학교 대학원 경제학과
-한국은행
-삼성투자신탁
-(주)아이씨케이 사장(現)
한국

김현철
사내이사
67.07.01
3년
재선임
상근
-대구대학교 통계학과
-(주)한국정보개발
-(주)KBC
-(주)아이씨케이 상무(現)
한국

③ 제2-3호 의안 : 사외이사 황현대 재선임의 건

성명
등기사항
생년월일
임기
선임사항
상근여부
주요약력
국적

황현대
사외이사
66.10.03
3년
재선임
비상근
-경북대학교 공법학과
-서울지방변호사회 법제위원
-변호사 황현대 법률사무소(現)
-(주)아이씨케이 사외이사(現)
한국

(3) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
 (4) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 등의 비치
상법 제542조의4 등 관련 법규에 따라 경영참고사항을 당사 홈페이지(www.cardnsoft.com)및 본사, 금융위원회, 한국거래소 및 KEB하나은행 증권대행부에 비치(공시)하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
한국예탁결제원의 의결권 행사 제도가 폐지됨에 따라 우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물
 가. 직접행사 : 주주본인 신분증
 나. 대리행사 : 대리인 위임장, 대리인 신분증, 인감증명서
 (주주와 대리인의 인적사항기재, 주주본인 인감날인)

7. 기타사항
 가. 당사는 주주총회 참석주주님을 위한 별도의 기념품은 준비하지 않음을 양지하 여 주시기 바랍니다. 
 나. 마스크 미착용자, 체온 측정 결과에 따라 발열등 증상이 의심되는 주주님 에 대해서는 총회장 출입이 제한될 수 있으니 주분들께서는 이 점 양해 부탁 드립니다.

 2021년 3월 12일
 주식회사 아이씨케이
 대표이사 강수향 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

황현대
(출석률: 2.9%)

찬 반 여 부

1
2020.01.15
차입금 대환에 관한 건
-

2
2020.02.12
내부회계관리제도운영실태 및 평가보고의 건
-

3
2020.02.26
차입금 연장의 건
-

4
2020.03.02
제22기 결산 연결재무제표 승인의 건
-

5
2020.03.04
정기예금 해지의 건
-

6
2020.03.11
정기예금 만기 연장의 건
-

7
2020.03.16
제22기 정기주주총회 소집 및 부의안건 심의 건
-

8
2020.03.18
정기예금 만기 연장의 건
-

9
2020.03.23
제22기 결산 연결재무제표 재승인의 건
-

10
2020.03.24
단기대여금 연장의 건
-

11
2020.03.25
단기대여금 연장의 건
-

12
2020.03.27
정기예금 만기 연장의 건
-

13
2020.04.13
단기대여금 연장의 건
-

14
2020.04.14
Cellfie 솔루션 국내 판매권 계약 체결에 관한 건
-

15
2020.04.28
단기대여금 연장의 건
-

16
2020.05.11
정기예금 만기 연장의 건
-

17
2020.05.15
대표이사 사임에 따른 신규 선임의 건
-

18
2020.05.18
정기예금 만기 연장의 건
-

19
2020.05.22
기업구매자금대출 연장의 건
-

20
2020.05.28
단기대여금 연장의 건
-

21
2020.05.29
정기예금 만기 연장의 건
-

22
2020.06.12
차입금 연장의 건
-

23
2020.06.26
정기예금 만기 연장의 건
-

24
2020.08.18
정기예금 만기 연장의 건
-

25
2020.09.22
단기대여금 연장의 건
-

26
2020.09.29
정기예금 만기 연장의 건
-

27
2020.10.13
타법인 주식 및 출자증권 취득결정에 관한 건
찬성

28
2020.10.15
차입금 연장의 건
-

29
2020.10.30
차입금 연장의 건
-

30
2020.11.18
정기예금 만기 연장의 건
-

31
2020.11.23
대여금 연장에 관한 건
-

32
2020.12.04
대여금 연장에 관한 건
-

33
2020.12.23
대여금 연장에 관한 건
-

34
2020.12.24
대여금 연장에 관한 건
-

35
2020.12.29
정기예금 만기 연장의 건
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
2,000,000,000
12,000,000
12,000,000
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성 
전자화폐는 정보화 사회에서 현금을 대신하는 새로운 개념의 화폐로 등장하였으며, 초기에는 마그네틱 형태를 가진 카드들이 주를 이루었으나, 반도체와 소프트웨어 기술 발전을 바탕으로 기존의 마그네틱 카드가 갖지 못하는 대량의 정보 기록 암호화 기술의 획기적 발전에 기인하여 스마트카드로 빠르게 대체되고 있습니다. 
스마트카드(Smart card)란 내부에 마이크로프로세서와 메모리를 내장되어 정보의 저장과 처리가 가능한 플라스틱카드를 말합니다. 스마트카드는 접촉식(contact)과 비접촉식(contactless) 카드로 나누어지며, 칩종류에 따라 RF, IC, Combi, Hybrid 카드로 분류할 수 있습니다.
스마트 카드산업은 뛰어난 보안성, 저장용량, 다목적성, 편리성 등의 장점을 바탕으로 중장기적으로 안정적 성장기반을 형성하고 있으며, 금융, 교통, 이동통신, ID보안,사회복지, 전자신분증 등의 분야에 광범위하게 활용되고 있습니다.
최근에는 스마트카드의 기능적 측면 뿐만 아니라 고객의 요구에 맞춘 디자인과 소재의 다양화를 통해 새로운 부가가치 창출과 IC칩을 활용한 다양한 어플리케이션 개발로 생활의 편리성을 향상시키는 역할을 하고 있습니다.
 ① 스마트카드의 응용서비스 분야

구 분

응용 서비스 분야

교 통

하이패스, 버스, 지하철, 택시, 주차장사용료, 유료도로, 주유소

금 융

신용카드, 직불카드, 체크카드, Gift 카드, 자금이체, 전자지갑, 전자상거래

통 신

공중전화, 이동통신분야

생활편의

백화점, 슈퍼마켓, Fast-Food점, 자판기, 홈쇼핑, 자동차관리, 의료(병력관리)

공 공

민원서류발급, 전기, 가스, 수도요금 지불, 전자신분증, 전자여권, 바우처 카드, 그린카드 등

관광/레저

극장, 공원, 각종 레저시설의 예약 및 좌석지정

기 타

I D카드, 학생증, 보너스카드, 회원카드 등

 ② 스마트카드 관련 산업구조 
스마트카드와 직접적으로 관련된 산업으로 Chip, COS(Chip Operating System), 제조 부문으로 나눌 수 있습니다. Chip과 관련된 산업은 원천기술과 운용규모 등의 이유로 NXP, 인피니언, 삼성전자 등 대기업의 사업영역으로 구분됩니다. 중소기업에서 영위 가능한 영역으로 COS와 제조부문이 있으며, 국내의 대표적인 COS사는 코나아이, 유비벨록스, 한솔시큐어(구.솔라시아) 등이 있고, 제조사로는 당사와 바이오스마트, 옴니시스템, 코나아이, 코나엠 등이 있습니다. 당사는 COS와 제조 부문을 모두 영위하고 있습니다.

(2) 산업의 성장성

신용카드시장은 신용카드사의 가맹점 수수료율 재 산정 및 카드론등 법정 최고금리 인하로 수익성이 감소될 것으로 추정되나 신용카드사들은 지속적인 신용판매 부문의카드결제 확대와 해외 시장 진출을 통해 새로운 성장 동력을 확보하고자 노력하고 있으며, 인터넷 전문은행은 체크카드 발행외 신용카드 시장에 진출하기 위한 TFT를 구성하여 새로운 결제 서비스를 준비하고 있습니다.

또한 금융위원회와 금융감독원의 직불형카드(체크카드) 이용 활성화 대책을 기반으로 농협카드, KB국민카드, 신한카드등 겸영카드사와 증권사의CMA 체크카드 발행 확대 및 캐시백이나 적립등 ‘부가서비스’제공과 연말정산 소득공제 혜택 제공으로매년 발행량이 증가하고 있습니다.

공공부문에서는 보건복지부 사회서비스의 일환으로 아이행복, 국민행복, 화물차유류구매, 경차사랑, 에너지바우처 등 신용카드사를 통한 바우처카드[신용카드 or 체크카드]로 지급결제가 이루어지며, 바우처 대상자는 매년 증가함에 따라 지속적으로 발급이 확대되고 있습니다. 
또한 국방부와 병무청에서는 국민은행, 기업은행과 제휴하여 입대 예정자를 대상으로 징병검사 시 발급되는 나라사랑카드를 발급하고 있습니다. 
나라사랑카드는 징병검사 후부터 현역 및 보충역 근무, 예비군임무를 수행할 때까지병역의무 기간 동안 체크카드 및 전자통장 기능과 병무증, 전역증 등 전자병역증 기능을 수행하는 다기능 스마트카드로서 징병 검사 여비, 군 복무 중 급여, 예비군 여비등 입금계좌로 사용되는 체크카드 겸 전자통장으로 2015년6월부터 발급을 시작하여매년 대상자는 지속적으로 보급이 확대되어 시장의 안정적인 발급을 예상하고 있습니다. 
교통카드 시장은 전국호환교통카드의 시행으로 한 장의 카드로서 전국의 교통카드를이용함으로 시장의 정체성을 맞고 있으나, 미성년자 및 외국인 전용 교통카드등 신규카드는 지속으로 발생할 것으로 예상하고 있다

 (3) 경기변동의 특성

스마트카드는 정부의 활성화정책(카드포인트 세금납부, 공공요금 신용카드 납부, 연말정산혜택, 캐쉬백등) 과 규제정책(결제능력심사,휴면카드의 자동정지,해지절차간소화)등으로 인하여 신규발급 규모에는 영향을 받을 수 있으나 사용유효기간이 정해져 있어 교체발급 규모에는 큰 영향을 받지 않습니다.
다만 점차 디자인과 소재의 고퀄리티 카드 요구에 따른 카드사와 겸영은행등 발급사의 요구에 따라 시장이 확대 또는 위축 될 수도 있으나 현재까지는 그 필요성에 따라 꾸준히 증가하고 있는 추세입니다.
그리고 계절적인 변동요인은 크게 존재하지 않습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

국내 신용카드 시장은 정부 규제 기조, 경쟁 심화 및 금리 상승 등 이슈로 비우호적인전망이나, 정부의 소득주도 성장정책이 민간소비의 주요 개선 요인으로 작용할 것으로 예상되어 신용카드시장은 일정수준 성장세를 유지할 것으로 전망됩니다. 
당사는 국내 신용카드 성장 정체를 극복하기 위하여 아직 EMV 카드로의 전환율이 상대적으로 낮은 미주시장의 해외사업 진출을 목표로 2015년도 미국해외현지법인을설립하였고, 이후 미국 Black 카드사와의 메탈카드 납품등 수주계약의 성과가 있었고 현재 미주금융기관등의 관련기업과 계속적인 해외 영업을 진행하고 있습니다.
최근에는 글로벌 흐름에 맞추어 VVIP프리미엄카드와 미국시장의 Metal 카드등 고퀄리티제품이 세계시장에서 기술력을 인정받아 글로벌카드사와 전략적으로 영업력을 확대하고 있으며, 국내 신용카드사에도 VVIP 카드인 Metal 카드를 런칭하였습니다. 또한, 핀테크가 결합된 신제품의 개발로 미국유럽 시장의 높은 보안성과 및 일반카드와 차별화된 제품의 요구에 대한 공급을 목표로 개발에 박차를 가하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사의 사업부문은 한국표준산업분류표의 소분류로는 전자카드 제조업으로서 당해부문의 매출액 및 자산이 총매출액 및 총자산의 90%를 각각 초과하며, 영업손익의 절대값 또한 전체 영업이익 또는 영업손실 합계액의 90%를 초과하는 지배적 단일사업부문에 해당되어 사업부문별 기재를 생략하였습니다.

(2) 시장점유율

현재 카드제조 및 발급 관련에 대해서는 공식적으로 발표된 업계의 통계자료가 부재하며 카드사에서도 영업전략상 자료를 미공개함에 따라 당사 매출에 대한 시장점유율을 표시할 수 없습니다. 당사도 내부적으로는 금융감독원에 공시된 자료를 바탕으로 시장규모를 집계하고 있으나 이는 정보의 한계가 있고 객관성이 검증되지는 않아 공개하지는 않고 있습니다.

(3) 시장의 특성

(가) 스마트카드 세계시장 동향 

글로벌 스마트카드 출하량은 지난 10년간 꾸준히 성장해 왔으며, 각국정부의 ID프로젝트와 EMV컴플라이언스의 증가, 보안과 신뢰성 향상 등으로 분석가들은 2017-2021년 기간 동안 전세계 스마트 카드 IC 시장이 8.22%대의 성장을 할 것으로 예상됩니다.

<참조: Global Industry Analysts, Markets and Markets, Research and Markets> 
국내카드사들의 해외진출은 현지에서 자국 금융산업을 보호하기 위한 규제와 법이 존재하여 진출의 어려움이 있으므로 규제를 돌파하기 위해 은행, 할부 등 다른 업종과 연계한다는 전략으로 진출을 시도하고 있습니다. 
한편, 국내의 각 카드사들은 카드 결제 시스템이 보편화가 되어있지 않아 향후 성장가능성이 높은 동남아시아등 시장선점에 노력하고 있으며, 유럽 카드시장의 경우 카드 위조등 신용범죄가 많은 상황으로서 높은 보안수준을 가진 결제수단이 요구되고 있고 신용카드 시장 초기 단계인 중국과 러시아의 경우 문화적 요인에 의한 VVIP 프리미엄 카드등의 수요가 높은 상황입니다.

(나) 국내 시장 동향
국내 스마트카드 시장은 크게 금융, 교통, 통신, 공공 부문으로 구분하였으며, 각 부문별 동향을 살펴보면 다음과 같습니다. 먼저, 금융부문에 있어서 국내 신용카드 시장은 2013년 이후 휴면카드 정리 및 신용카드 해지절차 간소화(ARS, 인터넷등)로 1인당 신용카드 소지매수가 4장 미만으로 감소한것으로 보여집니다. 
휴면카드의 정리로 인한 카드수는 감소되었으나 금융사들은 유효실적회원의 신용카드 이용비중이 증가하고 있으며, 현재도 높은 신용카드 이용 비중을 고려할 때 외형적으로 큰 폭의 성장은 어려울 것으로 예상됩니다.

다음으로 교통부문에 2014년 6월 21일 전국호환교통카드(One Card All Pass)가 시행됨으로서 전국 어디서나 한 장의 교통카드로 대중교통수단을 사용하게 되었습니다. 
또한 대중교통 환승서비스 시행으로 교통카드의 사용이 활성화 되었고, 국내 선불교통카드 시장은 성장은 정체기를 맞이하고 있습니다. 
그러나 한국은행은 동전사용 및 휴대에 따른 국민들의 불편을 완화하고 유통 및 관리에 들어가는 사회적 비용을 절감하기 위해 ‘동전없는 사회(Coinless Society)' 시범사업으로 전국 36,000개(편의점등)의 매장에서 현금거래 후 생긴 잔돈을 선불교통카드의 선불전자지급수단에 적립해 줌으로써 교통카드시장의 매출효과가 있을 것으로 전망하고 있습니다.

통신부문에 있어서 핀테크(Fintech)의 발전으로 모바일 지급결제시장에서 삼성페이,카카오페이 등 온/오프라인의 연계한 새로운 모바일 지급결제서비스가 빠르게 성장하고 있습니다. 
모바일 결제시장은 주로 삼성페이와 같이 기존 신용카드를 등록함을 기반으로 확대되고 있으며 또한 비대면 신용카드는 NFC단말기 보급률이 미진하여 오프라인 결제의 제약을 받고 있는 실정입니다.

마지막으로 공공부문에 있어서 복지 및 환경에 관련된 국민행복카드, 아이사랑카드, 바우처카드, 나라사랑카드, 청소년증 등의 카드들이 수요가 지속적으로 증대되고 있으며, 전자건강보험증, 운전면허증 등 다방면에서 활용 가능한 영역들이 있습니다

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항이 없습니다.

(5) 조직도

조직도(2020년)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 "Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요" 참고하여 주시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 참고사항
아래의 연결ㆍ별도 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었으며, 제출일 현재 당사의 회계감사가 완료되지 않았으므로, 회계감사 및 정기주주총회승인과정에서 변경될 수 있습니다. 최종재무제표와 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

 (1) 연결재무제표

- 연결재무상태표

<연 결 재 무 상 태 표>

제 23 기 2020. 12. 31 현재

제 22 기 2019. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 23 기
제 22 기

자 산

Ⅰ.유동자산
24,274,098,810
27,513,377,741

현금및현금성자산
6,496,761,421
2,806,085,314

단기금융상품
7,421,321,044
13,500,000,000

매출채권및기타채권
2,524,816,909
4,176,422,493

재고자산
5,455,256,281
6,020,621,056

기타유동금융자산
450,194,614
115,399,548

기타유동자산
1,900,256,811
875,840,090

당기법인세자산
25,491,730
19,009,240

Ⅱ.비유동자산
8,809,980,184
8,352,469,252

장기금융상품
3,000,000
23,927,680

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
73,935,397
73,935,397

상각후원가측정금융자산
11,015,209
-

관계기업투자
1,494,026,463
-

유형자산
6,424,593,355
6,664,278,167

사용권자산
246,171,426
43,936,920

무형자산
542,658,334
621,485,334

기타비유동금융자산
14,580,000
641,398,600

이연법인세자산
-
283,507,154

자 산 총 계
33,084,078,994
35,865,846,993

부 채

Ⅰ.유동부채
13,227,767,404
16,260,062,795

매입채무및기타채무
1,151,323,774
915,041,077

유동성차입금
11,016,480,473
14,370,541,502

기타유동금융부채
702,598,946
660,479,509

기타유동부채
236,078,891
263,367,652

리스부채(유동)
121,285,320
50,633,055

Ⅱ.비유동부채
5,125,137,719
4,788,885,414

장기차입금
3,000,000,000
3,000,000,000

순확정급여부채
2,017,526,077
1,788,885,414

리스부채(비유동)
107,611,642
-

부 채 총 계
18,352,905,123
21,048,948,209

자 본

Ⅰ.지배기업소유주지분
14,731,173,871
14,816,898,784

자본금
6,823,444,400
6,235,944,400

기타불입자본
8,261,911,958
3,192,327,458

기타자본구성요소
461,728,744
1,044,735,858

이익잉여금
(815,911,231)
4,343,891,068

Ⅱ.비지배주주지분
-
-

자 본 총 계
14,731,173,871
14,816,898,784

부채와자본총계
33,084,078,994
35,865,846,993

- 연결포괄손익계산서

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

제 23 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 22 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 23 기
제 22 기

매출액
27,772,933,812
24,722,106,229

매출원가
23,898,464,811
18,805,694,255

매출총이익
3,874,469,001
5,916,411,974

판매비와관리비
7,052,518,014
6,076,223,335

영업이익(손실)
(3,178,049,013)
(159,811,361)

기타수익
362,935,531
404,134,929

기타비용
264,386,888
150,301,272

금융수익
306,399,028
271,937,140

금융비용
2,176,972,254
466,363,132

지분법손실
5,967,794
-

법인세비용차감전순이익(손실)
(4,956,041,390)
(100,403,696)

법인세비용(이익)
(406,001,817)
(107,112,916)

당기순이익(손실)
(5,362,043,207)
6,709,220

기타포괄손익
172,386,738
(232,078,923)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
202,240,908
(293,775,540)

지분법이익잉여금변동
(5,743)
-

확정급여부채의 재측정요소
202,246,651
(293,775,540)

후속적으로 당기손익으로 재분류될수 있는 항목
(29,854,170)
61,696,617

해외사업환산손익
(29,854,170)
61,696,617

당기총포괄이익(손실)
(5,189,656,469)
(225,369,703)

지배기업지분총포괄이익(손실)
(5,189,656,469)
(225,369,703)

비지배지분총포괄이익(손실)
-
-

주당이익

기본주당순이익(손실)
(176.0)
0.2

희석주당순이익(손실)
(176.0)
0.2

- 연결자본변동표

<연 결 자 본 변 동 표>

제 23 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 22 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
지배주주지분
비지배지분
총계

2019.01.01(전기초금액)
6,235,944,400
3,192,327,458
(100,443,159)
4,630,957,388
13,958,786,087
-
13,958,786,087

전환사채의 발행
-
-
1,083,482,400
-
1,083,482,400
-
1,083,482,400

해외사업환산손익
-
-
61,696,617
-
61,696,617
-
61,696,617

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(293,775,540)
(293,775,540)
-
(293,775,540)

당기순이익(손실)
-
-
-
6,709,220
6,709,220
-
6,709,220

2019.12.31(전기말금액)
6,235,944,400
3,192,327,458
1,044,735,858
4,343,891,068
14,816,898,784
-
14,816,898,784

2020.01.01(당기초금액)
6,235,944,400
3,192,327,458
1,044,735,858
4,343,891,068
14,816,898,784
-
14,816,898,784

해외사업환산손익
-
-
(29,854,170)
-
(29,854,170)
-
(29,854,170)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
202,246,651
202,246,651
-
202,246,651

주식매수선택권
-
-
83,392,966
-
83,392,966
-
83,392,966

전환사채의 전환
587,500,000
5,069,584,500
(636,545,910)
-
5,020,538,590
-
5,020,538,590

지분법이익잉여금변동
-
-
-
(5,743)
(5,743)
-
(5,743)

당기순이익(손실)
-
-
-
(5,362,043,207)
(5,362,043,207)
-
(5,362,043,207)

2020.12.31(당기말금액)
6,823,444,400
8,261,911,958
461,728,744
(815,911,231)
14,731,173,871
-
14,731,173,871

- 연결현금흐름표

<연 결 현 금 흐 름 표>

제 23 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 22 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 23 기
제 22 기

영업활동으로 인한 현금흐름

당기순이익(손실)
(5,362,043,207)
6,709,220

손익조정항목
5,066,962,828
1,865,025,111

퇴직급여
621,854,836
610,898,311

감가상각비
870,020,479
859,718,026

무형자산상각비
1,700,000
141,666

대손상각비
1,073,241,693
321,262,476

기타의대손상각비
-
(28,000,000)

주식보상비용(급여)
83,392,966
-

지분법손실
5,967,794
-

외화환산손실
261,060,609
19,529,522

유형자산처분손실
31,661,990
-

법인세비용(수익)
406,001,817
(107,112,916)

이자비용
1,964,451,078
449,613,616

매도가능증권손상차손환입
(11,015,209)
-

리스해지이익
(539,711)
-

외화환산이익
(37,288,411)
(29,452,029)

유형자산처분이익
-
(8,217,480)

이자수익
(203,547,103)
(223,356,081)

자산부채의 증감
214,561,073
(1,629,698,805)

매출채권의 감소
896,292,217
(639,027,546)

기타채권의 감소
(350,370,044)
11,116,507

기타유동자산의 감소(증가)
(1,024,416,721)
(524,462,477)

재고자산의 증가
565,364,775
(196,833,405)

매입채무의 증가
142,864,880
(88,274,045)

기타채무의 증가(감소)
97,213,974
142,639,967

기타유동금융부채의 증가(감소)
48,824,348
(60,220,906)

기타유동부채의 증가(감소)
(27,288,761)
240,066,902

퇴직금의 지급
(108,292,246)
(1,702,848,140)

퇴직연금운용자산의 감소
(25,631,349)
1,188,144,338

영업에서 창출된 현금
(6,482,490)
(4,302,670)

법인세의 납부
(6,482,490)
(4,302,670)

영업활동으로 인한 순현금흐름
(87,001,796)
237,732,856

투자활동으로 인한 현금흐름

단기금융상품의 감소
32,200,000,000
-

단기대여금의 감소
620,000,000
208,000,000

유형자산의 처분
687,500
12,318,182

보증금의 감소
140,057,000
29,776,000

이자의 수취
247,982,112
215,356,847

단기금융상품의 증가
(26,100,000,000)
(8,000,000,000)

단기대여금의 증가
(664,000,000)
-

관계기업투자주식의 취득
(1,500,000,000)
-

유형자산의 취득
(427,711,815)
(1,280,303,138)

무형자산의 취득
-
(8,500,000)

보증금의 증가
(2,000,000)
-

투자활동으로 인한 순현금흐름
4,515,014,797
(8,823,352,109)

재무활동으로 인한 현금흐름

단기차입금의 증가
13,935,348,706
-

장기차입금의 증가
-
3,000,000,000

전환사채의 발행
-
7,896,000,000

단기차입금의 감소
(14,115,017,032)
(1,352,372,582)

유동성장기부채의 상환
-
(1,500,000,000)

리스부채의 상환
(89,477,424)
(89,875,868)

이자의 지급
(291,682,787)
(307,316,061)

재무활동으로 인한 순현금흐름
(560,828,537)
7,646,435,489

현금의 증가(감소)
3,867,184,464
(939,183,764)

기초의 현금및현금성자산
2,806,085,314
3,717,284,995

외화표시예금의 환율변동효과
(176,508,357)
27,984,083

기말의 현금및현금성자산
6,496,761,421
2,806,085,314

※ 기타 참고사항
- 상기 연결재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자료로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

(2) 재무제표

- 재무상태표

<재 무 상 태 표>

제 23 기 2020. 12. 31 현재

제 22 기 2019. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 23 기
제 22 기

자 산

Ⅰ.유동자산
23,734,243,546
26,489,825,809

현금및현금성자산
5,243,001,357
1,630,998,202

단기금융상품
7,421,321,044
13,500,000,000

매출채권및기타채권
3,238,721,709
4,328,883,913

재고자산
5,455,256,281
6,020,621,056

기타유동금융자산
450,194,614
115,399,548

기타유동자산
1,900,256,811
874,913,850

당기법인세자산
25,491,730
19,009,240

Ⅱ.비유동자산
9,343,266,648
9,379,495,741

장기금융상품
3,000,000
23,927,680

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
73,935,397
73,935,397

상각후원가측정금융자산
11,015,209
-

관계기업투자
1,494,026,463
-

종속기업투자
603,846,528
1,104,938,325

유형자산
6,361,649,291
6,594,470,931

사용권자산
246,171,426
43,936,920

무형자산
542,658,334
621,485,334

기타비유동금융자산
6,964,000
633,294,000

이연법인세자산
-
283,507,154

자 산 총 계
33,077,510,194
35,869,321,550

부 채

Ⅰ.유동부채
13,221,198,604
16,263,537,352

매입채무및기타채무
1,168,688,798
925,002,786

유동성차입금
11,016,480,473
14,370,541,502

기타유동금융부채
702,598,946
660,190,059

기타유동부채
212,145,067
257,169,950

리스부채(유동)
121,285,320
50,633,055

Ⅱ.비유동부채
5,125,137,719
4,788,885,414

장기차입금
3,000,000,000
3,000,000,000

순확정급여부채
2,017,526,077
1,788,885,414

리스부채(비유동)
107,611,642
-

부 채 총 계
18,346,336,323
21,052,422,766

자 본

자본금
6,823,444,400
6,235,944,400

기타불입자본
8,261,911,958
3,192,327,458

기타자본구성요소
461,728,744
1,044,735,858

이익잉여금
(815,911,231)
4,343,891,068

자 본 총 계
14,731,173,871
14,816,898,784

부채와자본총계
33,077,510,194
35,869,321,550

- 포괄손익계산서

<포 괄 손 익 계 산 서>

제 23 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 22 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 23 기
제 22 기

매출액
27,667,335,712
24,593,854,976

매출원가
23,898,464,811
18,880,802,301

매출총이익
3,768,870,901
5,713,052,675

판매비와관리비
6,427,917,296
5,266,427,629

영업이익(손실)
(2,659,046,395)
446,625,046

기타수익
368,228,695
381,467,699

기타비용
317,082,768
150,255,812

금융수익
306,036,753
271,785,607

금융비용
2,176,972,254
466,363,132

지분법손실
477,205,421
583,663,104

종속기업투자처분손실
-
-

법인세비용차감전순이익(손실)
(4,956,041,390)
(100,403,696)

법인세비용(이익)
406,001,817
(107,112,916)

당기순이익(손실)
(5,362,043,207)
6,709,220

기타포괄손익
172,386,738
(232,078,923)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
202,240,908
(293,775,540)

지분법이익잉여금변동
(5,743)
-

확정급여부채의 재측정요소
202,246,651
(293,775,540)

후속적으로 당기손익으로 재분류될수 있는 항목
(29,854,170)
61,696,617

지분법자본변동
(29,854,170)
61,696,617

당기총포괄이익(손실)
(5,189,656,469)
(225,369,703)

주당이익

기본주당순이익(손실)
(176.0)
0.2

희석주당순이익(손실)
(176.0)
0.2

- 자본변동표

<자 본 변 동 표>

제 23 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 22 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
총계

2019.01.01(전기초금액)
6,235,944,400
3,192,327,458
(100,443,159)
4,630,957,388
13,958,786,087

지분법자본변동
-
-
61,696,617
-
61,696,617

전환사채의 발행
-
-
1,083,482,400
-
1,083,482,400

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(293,775,540)
(293,775,540)

당기순이익(손실)
-
-
-
6,709,220
6,709,220

2019.12.31(전기말금액)
6,235,944,400
3,192,327,458
1,044,735,858
4,343,891,068
14,816,898,784

2020.01.01(당기초금액)
6,235,944,400
3,192,327,458
1,044,735,858
4,343,891,068
14,816,898,784

지분법자본변동
-
-
(29,854,170)
-
(29,854,170)

지분법이익잉여금변동
-
-
-
(5,743)
(5,743)

전환사채의 전환
587,500,000
5,069,584,500
(636,545,910)
-
5,020,538,590

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
202,246,651
202,246,651

주식매수선택권
-
-
83,392,966
-
83,392,966

당기순이익(손실)
-
-
-
(5,362,043,207)
(5,362,043,207)

2020.12.31(당기말금액)
6,823,444,400
8,261,911,958
461,728,744
(815,911,231)
14,731,173,871

- 현금흐름표

<현 금 흐 름 표>

제 23 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 22 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 23 기
제 22 기

영업활동으로 인한 현금흐름

당기순이익(손실)
(5,362,043,207)
6,709,220

손익조정항목
5,581,322,490
2,445,806,727

퇴직급여
621,854,836
610,898,311

감가상각비
867,141,157
856,685,005

무형자산상각비
1,700,000
141,666

대손상각비
1,073,241,693
321,262,476

기타의대손상각비
-
(28,000,000)

주식보상비용(급여)
83,392,966
-

지분법손실
477,205,421
583,663,104

외화환산손실
308,198,313
19,529,522

유형자산처분손실
31,661,990
-

법인세비용(수익)
406,001,817
(107,112,916)

이자비용
1,964,451,078
449,613,616

매도가능증권손상차손환입
(11,015,209)
-

리스해지이익
(539,711)
-

외화환산이익
(38,787,033)
(29,452,029)

유형자산처분이익
-
(8,217,480)

이자수익
(203,184,828)
(223,204,548)

자산부채의 증감
(378,398,716)
(1,919,461,684)

매출채권의 감소
(37,147,781)
(913,928,404)

기타채권의 감소
(129,410)
11,660,673

기타유동자산의 감소(증가)
(1,025,342,961)
(523,536,237)

재고자산의 증가
565,364,775
(196,833,405)

매입채무의 증가
144,363,502
(88,274,045)

기타채무의 증가(감소)
104,617,289
132,794,692

기타유동금융부채의 증가(감소)
48,824,348
(60,510,356)

기타유동부채의 증가(감소)
(45,024,883)
233,869,200

퇴직금의 지급
(108,292,246)
(1,702,848,140)

퇴직연금운용자산의 감소
(25,631,349)
1,188,144,338

영업에서 창출된 현금
(6,482,490)
(4,302,670)

법인세의 납부
(6,482,490)
(4,302,670)

영업활동으로 인한 순현금흐름
(165,601,923)
528,751,593

투자활동으로 인한 현금흐름

단기금융상품의 감소
32,200,000,000
-

단기대여금의 감소
620,000,000
208,000,000

유형자산의 처분
687,500
12,318,182

보증금의 감소
140,057,000
29,776,000

이자의 수취
247,619,837
215,205,314

단기금융상품의 증가
(26,100,000,000)
(8,000,000,000)

단기대여금의 증가
(664,000,000)
-

관계기업투자주식의 취득
(1,500,000,000)
-

유형자산의 취득
(427,711,815)
(1,280,303,138)

무형자산의 취득
-
(8,500,000)

보증금의 증가
(2,000,000)
-

투자활동으로 인한 순현금흐름
4,514,652,522
(8,823,503,642)

재무활동으로 인한 현금흐름

단기차입금의 증가
13,935,348,706
-

장기차입금의 증가
-
3,000,000,000

전환사채의 발행
-
7,896,000,000

단기차입금의 감소
(14,115,017,032)
(1,352,372,582)

유동성장기부채의 상환
-
(1,500,000,000)

리스부채의 상환
(89,477,424)
(89,875,868)

이자의 지급
(291,393,337)
(307,316,061)

재무활동으로 인한 순현금흐름
(560,539,087)
7,646,435,489

현금의 증가(감소)
3,788,511,512
(648,316,560)

기초의 현금및현금성자산
1,630,998,202
2,251,330,679

외화표시예금의 환율변동효과
(176,508,357)
27,984,083

기말의 현금및현금성자산
5,243,001,357
1,630,998,202

- 이익잉여금처분계산서(안)

<이익잉여금처분계산서>

제 23 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 22 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 23 기
(처분예정일 : 2021년 03월 29일)
제 22 기
(처분확정일 : 2020년 03월 31일)

Ⅰ.미처분이익잉여금

1.전기이월미처분이익잉여금
4,203,319,444
4,490,385,764

2.지분법이익잉여금변동
(5,743)
-

3.확정급여제도의 재측정요소
202,246,651
(293,775,540)

4.당기순이익(손실)
(5,362,043,207)
6,709,220

Ⅱ.이익잉여금처분액
-
-

Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금
(956,482,855)
4,203,319,444

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
해당사항 없음

※ 기타 참고사항
- 상기 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자료로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

한정열
1962.10.11
사내이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

김현철
1967.07.01
사내이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

황현대
1966.10.03
사외이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

한정열
(주)아이씨케이 사장
1987~1990
1990~2006
2006~현재
한국은행
삼성투자신탁외
(주)아이씨케이 사장
해당사항 없음

김현철
(주)아이씨케이 상무
1994~1995
1995~1997
1997~현재
(주)한국정보개발
(주)KBC
(주)아이씨케이 상무
해당사항 없음

황현대
변호사
-
2013~현재
2018~현재
서울지방변호사회 법제위원
변호사 황현대 법률사무소
(주)아이씨케이 사외이사
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

한정열
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김현철
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

황현대
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 본 후보자는 법률 및 기업경영등에 대한 전문성을 가지고 있습니다. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획입니다.

- 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

-사내이사 한정열, 김현철은 지난 임기중 회사의 안정적인 성장에 기여하였으며, 경영 전반에 대한 풍부한 경험과 전문적인 지식은 앞으로도 회사의 발전에 기여할 것으로 판단 되어 후보자로 추천합니다.

-사외이사 황현대는 변호사로 역임해 온 풍부한 경험과 지식을 바탕으로 회사의 성장기반구축 및 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천합니다.

확인서

사내이사 한정열 확인서.jpg
사내이사 한정열 확인서

사내이사 한정열 확인서 체크항목.jpg
사내이사 한정열 확인서 체크항목

사내이사 김현철 확인서.jpg
사내이사 김현철 확인서

사내이사 김현철 확인서 체크항목.jpg
사내이사 김현철 확인서 체크항목

사외이사 황현대 확인서.jpg
사외이사 황현대 확인서

사외이사 황현대 체크항목.jpg
사외이사 황현대 체크항목

사외이사 자격요건 적격 확인서.jpg
사외이사 자격요건 적격 확인서

사외이사 결격요건 체크리스트.jpg
사외이사 결격요건 체크리스트

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
270,499,920

최고한도액
2,000,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
12,000,000

최고한도액
100,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021년 03월 19일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 상법 시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 당사 홈페이지(http://www.cardnsoft.com)
에 게재할 예정입니다.
 
- 향후 사업보고서는 오기 및 정기주주총회 결과에 따라 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

※ 코로나바이러스감염증-19의 확산에 따른 안내

코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에서 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.