보해양조 — [기재정정]주주총회소집공고 (20210312)
제출인: 보해양조

주주총회소집공고
2.9
보해양조(주)

정정신고(보고)

정 정 신 고 (보고)

2021년 03월 12일

1. 정정대상 공시서류 : 주주총회소집공고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2021년 3월 12일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

I.사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항
 2.사외이사 등의 보수현황
기재오류

※주총승인금액은 사외이사 및 사내이사 2인을 포함한 총 3명의 보수한도 총액입니다.

※주총승인금액은 사외이사 및 사내이사 3인을 포함한 총 4명의 보수한도 총액입니다.

III.경영참고사항
2.주주총회 목적사항별기재사항
□ 재무제표의 승인
기재오류

1. 연결재무제표
- 연결대차대조표(재무상태표)

연 결 재 무 상 태 표

제 69(당)기말 : 2020년 12월 31일 현재

제 68(당)기말 : 2019년 12월 31일 현재

2. 별도재무제표
 - 별도대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표

제 69(당)기말 : 2020년 12월 31일 현재

제 68(당)기말 : 2019년 12월 31일 현재

<결손금처리계산서(안)>

과 목
제68(당)기말
제67(전)기말

1. 연결재무제표
- 연결대차대조표(재무상태표)

연 결 재 무 상 태 표

제 69(당)기말 : 2020년 12월 31일 현재

제 68(전)기말 : 2019년 12월 31일 현재

2. 별도재무제표
 - 별도대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표

제 69(당)기말 : 2020년 12월 31일 현재

제 68(전)기말 : 2019년 12월 31일 현재

<결손금처리계산서(안)>

과 목
제69(당)기말
제68(전)기말

III.경영참고사항
 2.주주총회 목적사항별기재사항
□ 이사의 보수한도 승인
기재오류

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) (단위: 천원)

이사의 수 (사외이사수)
3(1)

보수총액 또는 최고한도액
2,500,000

(전 기) (단위: 천원)

이사의 수 (사외이사수)
3 (1)

실제 지급된 보수총액
531,684

최고한도액
2,500,000

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) (단위: 천원)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

보수총액 또는 최고한도액
2,500,000

(전 기) (단위: 천원)

이사의 수 (사외이사수)
4 (1)

실제 지급된 보수총액
562,087

최고한도액
2,500,000

주주총회소집공고

2021년 03월 12일

회 사 명 :
보해양조 주식회사

대 표 이 사 :
대표이사 임 지 선, 조 영 석

본 점 소 재 지 :
전남 목포시 호남로68번길 36(대안동 15)

(전 화) 061-240-5700

(홈페이지) http://www.bohae.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 조 영 석

(전 화) 061-240-5700

주주총회 소집공고

(제69기 정기)

제69기 정기주주총회 소집공고

주주 여러분의 건승하심과 댁내의 평안을 기원합니다.

금번 상법 제363조와 당사 정관 제18조 및 제20조에 의거 제69기 정기주주총회를 다음과 같이 개최코자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 

- 다 음 -

1. 일 시 : 2021년 03월 29일(월) 오전 09시

2. 장 소 : 전남 목포시 호남로68번길36(대안동15)(보해양조(주) 4층 회의실)

3. 회의 목적사항

㉮보고사항

1)감사보고 2)영업보고 3)내부회계관리제도 운영실태보고

㉯부의안건

제1호 의안 : 제69기(2020년 1월 1일 ~ 2020년 12월 31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 감사 선임의 건 (상근감사 임종욱)

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4 제3항에 의거, 경영참고사항은 금융위원회 또는 한국거래소에 전자공시 및 당사의 홈페이지(www.bohae.co.kr)에 공고하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총위임장, 주주의 신분증(사본 가능), 대리인의 신분증

(단, 위임장에 인감날인 시 주주의 인감증명서 지참/법인의 경우 법인인감증명서, 사업자등록증(사본)제출)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

박균택
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2020.01.13
임원 위촉 및 보수 책정의 건
찬성

2
2020.02.10
제68기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
찬성

3
2020.03.05
내부회계관리자의 내부회계관리제도의 운영실태에 대한 평가보고
찬성

4
2020.03.06
제68기 정기주주총회 개최에 관한 건 및 이사, 감사 추천의 건
찬성

5
2020.03.16
감사의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고
찬성

6
2020.03.16
제68기 재무제표 및 영업보고서 최종 수정 승인의 건
찬성

7
2020.03.24
대표이사 선임의 건
찬성

8
2020.03.24
임원 위촉 및 보수 책정의 건
찬성

9
2020.03.31
임원 위촉 및 보수 책정의 건
찬성

10
2020.04.20
한국산업은행 산업운영자금대출 대환의 건
찬성

11
2020.06.25
기채에 관한 건(수출성장자금대출)
찬성

12
2020.06.29
한국산업은행 산업운영자금대출 대환의 건
찬성

13
2020.12.14
주식명의개서 정지공고에 관한 건
찬성

14
2020.12.24
KEB하나은행 기업운전일반자금대출 대환의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
2,500,000
30,403
30,403
-

※주총승인금액은 사외이사 및 사내이사 3인을 포함한 총 4명의 보수한도 총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

당사는 주류와 식품의 제조 및 판매를 주 업종으로 하는 단일 사업부로 구성된 회사로서 사업의 개요는 아래와 같습니다.

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성 

주류산업은 주류생산의 원료인 원료용 농작물의 계약 재배를 통해 농가소득증대에 기여하며, 건전한 음주문화 정착 및 주질향상을 통한 국민건강보호와 사회안전문제 등 국민경제와 밀접한 관련을 맺고 있으며, 중요한 국가 세원 중 하나로 타산업에 비해 정부의 규제가 많은 산업입니다.

 주류의 종류를 현재 주세법에서는 주류의 최종 성상을 주된 분류기준으로 삼아 그 종류를 크게 주정, 발효주류, 증류주류, 기타주류 등 4유형으로 구분하고 있습니다. 발효주류에는 탁주, 약주, 청주, 맥주, 과실주가 속하며, 증류주류에는 소주, 위스키, 브랜디, 일반증류주, 리큐르가 속합니다. 위와 같이 주류의 종류는 주정포함 12종으로 분류되어 있으며, 주정, 탁주, 맥주에 대하여는 종량세율을 적용하고 나머지 주류에 대하여 주종에 따라 30%(발효주류) 또는 72%(증류주류)의 종가세율을 적용하고 있습니다.

(2) 산업의 성장성

주류산업은 건전 음주문화정착 및 주류에 대한 각종 규제강화 등으로 인해 매년 정체된 성장세를 보이고 있습니다. 소주의 경우 저도주 소주 등의 출시가 늘어가고 있는 추세이며, 경기침체 등의 이유로 고가인 위스키의 선호도는 낮아지고 있습니다. 전통주육성지원 등에 힘입어 막걸리의 판매가 증가하다가 최근에는 다소 주춤한 추세를 보이고 있습니다.

 주종별로 살펴보면, 2013년 1월-2월 소주 출고량은 전년동기대비 약 6.11% 감소하였으며, 맥주의 경우 2013년 1월-2월 출고량은 전년동기대비 약 4.86% 증가하는 모습을 보이고 있습니다. 위스키의 경우 2013년 1월-2월 출고량은 전년동기대비 약 37.43% 까지 증가세를 나타내고 있습니다. 

2000년대에 들어서는 주세율 변동에 따라 주종별 가격차이가 줄어들고(소주는 2000년 주세율이 35%에서 72%로 대폭 인상, 맥주는 2005년 주세율이 90%에서 2006년 80%, 2007년 부터 72%까지 인하) 음주에 있어서도 건강을 중요시 하는 영향으로 대부분의 주류가 저도주, 고급화 되어가는 추세입니다. 이러한 영향으로 주류시장은 복분자주와 같은 고급화된 제품들과 기능성 제품들이 인기를 얻고 있으며, 경기회복의 기대와 원화가격의 상승세가 예상되어 와인 및 수입맥주 등 외국산 주류의 수입이 증가할 것으로 예상됩니다.

주류별 출고실적

(단위 : ㎘, 백만원)

구 분
2013년 1-2월
2012년
2011년
2010년
2009년

소 주
(1)
출고가격
487,207
2,995,619
2,867,538
2,871,178
2,856,897

출고량
187,308
1,228,052
1,178,008
1,178,808
936,801

맥 주
(2)
출고가격
575,280
3,996,864
3,799,986
3,729,798
3,598,994

출고량
246,902
1,776,573
1,738,759
1,725,037
1,930,168

위스키
(3)
출고가격
17,829
81,137
117,067
177,015
209,890

출고량
257
1,154
1,860
3,177
4,265

주류합계
(1)+(2)+(3)
출고가격
1,080,316
7,073,620
6,784,591
6,777,991
6,665,781

출고량
434,467
3,005,779
2,918,627
2,907,022
2,871,234

※ 한국주류산업협회 출고실적 기준 (면세주류 제외)

※ 현재 한국주류산업협회에서 2013년 2월 이후 자료를 공개하고 있지 않는 관계로 자료 공개기간 내까지만 기재하였습니다.
※ 대표되는 주종만 표기하였음 (소주, 맥주, 위스키)

전년동기대비

(단위 : %)

구 분
2013년 1-2월
2012년
2011년
2010년
2009년

소 주
(1)
출고가격
100.18
104.47
99.87
100.50
99.16

출고량
93.89
104.25
99.05
100.26
93.52

맥 주
(2)
출고가격
112.44
105.18
101.88
103.63
101.17

출고량
104.86
102.17
101.04
100.58
94.91

위스키
(3)
출고가격
131.15
69.31
66.13
84.34
63.17

출고량
137.43
62.04
58.55
74.49
61.74

주류합계
(1)+(2)+(3)
출고가격
106.80
104.26
100.09
101.68
98.44

출고량
99.84
102.98
100.39
101.25
95.50

※ 현재 한국주류산업협회에서 2013년 2월 이후 자료를 공개하고 있지 않는 관계로
자료 공개기간 내까지만 기재하였습니다.

(3) 경기변동의 특성 및 계절성
 주류의 소비는 경기변동과 밀접한 관계가 있어 불경기일수록 소주같은 저가의 주류판매가 증가하고 위스키같은 고가의 주류는 판매가 감소하는 양상을 나타내고 있었으나, 최근에는 음주트렌드 변화 및 저도주 소주출시 이후 저도주 선호현상 등의 영향으로 소주, 맥주시장 등이 고른 성장성을 보이고 있습니다. 또한 계절적 영향을 많이 받아 하절기에는 맥주, 과실주 등의 저도주가 동절기에는 소주, 위스키 등의 고도주 판매가 증가합니다. 한편 설, 추석 명절때는 약주, 민속주 및 과실주 등의 선물세트 판매가 일시적으로 증가하고 있습니다.

(4) 경쟁요소
 소주는 소비층이 청ㆍ장년부터 노인들까지 모두가 부담없이 즐길수 있는 대중주로써 안정적 수요기반을 가지고 있으며, 각 지역을 거점으로 현재 10개 소주제조사가 있습니다. 소주시장은 매년 꾸준한 성장세를 보이고 있지만, 국내 내수판매량이 절대량을 차지하고 있어 국내 제조사간의 판매경쟁이 치열한 상황입니다.

(5) 자원조달의 특성
 - 소주 : 술의 주원료인 주정은 고구마, 쌀보리 등의 국산원료와 수입원료인 타피
 오카 및 조주정을 사용하여 국내 주정회사에서 생산하고 있으며, 주
 류제조사는 주정회사에서 생산한 주정을 대한주정판매(주)를 통해 일괄 
 구입하고 있어 자원조달은 매우 안정적입니다.
 - 기타 : 매실주의 원료인 매실과 복분자주의 원료인 복분자는 전량 국내에서 조달
 하고 있습니다.
 
(6) 관련법령 또는 정부의 규제 등
 주세행정의 관리감독권한은 주세법에 근거를 두고 주류의 제조 및 판매에 관한 정부의 통제가 이루어지고 있으며, 국세청 훈령에 의해 제정된 주세사무처리규정에 주류제조장 시설기준, 제조 및 판매관리, 주세의 부과징수에 대한 업무처리 등 일반적 사항이 규정되어 있습니다. 그동안 정확한 세수관리와 주류상품이 갖는 특성을 이유로 정부가 제조와 유통전반에 걸쳐 엄격한 통제를 해왔으나, 점차 면허개방, 시설기준완화 등 시
장경제의 원리를 폭넓게 도입하여 각종 규제들을 현실에 맞게 보완하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

2020년 covid-19의 전 세계적 확산으로 국내 경제는 민간소비와 수출이 크게 위축되어 마이너스 성장을 기록하였습니다. 민간소비는 대면접촉이 많은 서비스 소비를 중심으로 -4.6%의 증가율을 보이며, 국내주류시장에도 큰 변화를 주었습니다. 

특히, 유흥용 시장에서 사회적 거리두기로 인해 단체모임이나 회식문화가 급격하게 줄어들면서 식당 업소들의 매출하락과 주류 소비가 줄어들었습니다. 이와 반대로 가정용 시장은 확대되며, 그 추세를 가속화하고 있습니다. 코로나는 소비자들의 라이프 스타일을 크게 변화시켰고, 이에 국내 주류시장 또한 다가올 급격한 변화에 유연하게 대응할 수 있는 사업 영역 다각화 등 미래 주류시장을 위한 성장동력이 필요한 상황입니다.

이 같은 변화에 따라 보해는 위드코로나 시대에 부합하는 중장기적 관점의 미래지향적인 주류 포트폴리오를 구축하여 가정용 시장에서 더욱 세분화될 소비자의 욕구에 부응할 수 있도록 다양한 주종의 제품 개발과 연구를 지속하고 있으며, 기존 브랜드 또한 온라인 컨텐츠 제작 및 활동을 통해 많은 소비자와 커뮤니케이션을 할 수 있게 노력하고 있습니다. 과실주의 전문성과 다양한 주종을 개발해온 노하우를 토대로 위드코로나 시대를 새로운 기회로 마주하기 위해 최선을 다하고 있습니다.

보해는 지난 몇년간 계속되는 어려움속에서도 관리비용 절감을 통한 경영효율화 및재무구조 개선에 따른 유동성 확보 등을 위해 각고의 노력을 기울였습니다. 회사는 지속 성장하고 신뢰받는 기업으로 거듭나고자 하며, 주주이익 극대화를 위해 최선을 다 할 것 입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

【소주 부문】

보해는 술을 빚는 장인의 마음으로 주류 산업 내 품질 경쟁력을 높이는데 주력해왔습니다. 1989년 업계 최초의 무사카린 소주를 필두로 김삿갓, 곰바우, 보해골드, 천년의 아침, 천년잎새, 잎새주 등 주류업계를 선도하는 신제품을 지속적으로 출시하여 시장과 소비자 기호에 발빠르게 대응하였습니다.
 
 2010년에는 '잎새주'가 국제소믈리에협회에서 주관한 품평회에서 금메달을 수상하는 성과를 올리기도 하였습니다. 특히, 특허 받은 '고품질 증류원액' 제조 공법과 MAPBS(Micro Air Pocket Blowing System) 기술은 소주의 품질을 향상시키고, 숙취 물질과 잡내를 최소화하여 품질의 경쟁우위를 위해 연구를 지속하고 있습니다. 
 
 잎새주는 제품 원수를 전라도 노령산맥에 위치한 약수의 고장인 장성읍 영천리의 지하 253m 청정 석간수(바위틈에서 나오는 샘물)를 사용하여 좋은 원료로 제품을 만들고 있으며, 이는 2020년부터 우리지역의 원료 및 우리의 것을 강조할 캠페인 방향으로 대세 가수인 ‘송가인’을 활용해 ‘우리동네, 잎새주’ 캠페인으로 이어졌습니다. 캠페인 진행 1개월만에 지역출신의 도외 거주자들을 중심으로 제품의 문의가 크게 증가하며 많은 관심을 받고 있으며, 연간 지속될 브랜드 커뮤니케이션을 통해 활발한 대소비자 활동을 진행하고 있습니다.

 2017년 1월 지속적인 소비자 요청에 의해 재발매를 결정하게 된 보해골드는 1992년 출시 시 가장 큰 호응을 받았던 순수 쌀보리 곡물 주정을 첨가하고, 전남 보성 녹차를 감미 하여 명품 소주의 가치를 높였습니다.

 2018년 6월에는 보해양조의 주요 소주 시장인 광주.전남에서 전라도 정도 천년을 기념하여 1만5천명의 시.도민과 함께 소주에서 소주맛을 잡은 ‘천년애’를 출시하였습니다. 개발 과정부터 공모 및 맛 테스트, 인터뷰 등 다양한 참여의 형태로 개발된 ‘천년애’는 소주 특유의 역취를 잡아내고, 좋은 술 맛만 남긴 것이 특징이며, 매출액의 일부를 지역인재육성기금으로 적립하는 MOU를 광주광역시, 전남도청과 맺어 지역밀착형 제품으로 소비자들의 관심을 모았습니다. 

2019년 9월에는 여수지역 한정으로 잎새주 파일럿 형태로 유지해온 ‘잎새주 여수밤바다’ 버전을 공식 상품화하여 관광객의 입맛에 맞는 16.9도대의 저도수 제품으로 아름다운 여수의 풍경을 굿즈 형태 라벨로 제작하여 지역의 아이덴티티를 강조한 브랜드입니다. 관광객 방문이 많은 업소를 대상으로 입점되어 SNS컨텐츠로 이슈화되는 등 빠른 성장세를 보이며, 여수지역만의 시그니처 소주로 자리매김하고 있습니다. 특히, 하반기에는 용도를 확장하여 다양한 채널에서 여수밤바다를 만날 수 있기에 성장세가 가속화될 것으로 예상됩니다.

보해는 충성층 강화를 위한 브랜드 활동과 지역시장에서의 높은 이해도를 기반으로 세분된 브랜디드 컨텐츠를 통해 소주시장에서 보해만의 아이덴티티를 구축하고자 활동을 이어가고 있습니다.

또한, 보해는 한정된 국내시장에 만족하지 않고 해외시장에도 눈을 돌려 지속적으로 제품을 수출하고 있습니다. 제품의 우수성을 세계적으로 알리기 위해 노력을 하고 있으며, 이를 바탕으로 2001년부터 일본 아사히맥주와 공동개발한 소주 보해(寶海)를 일본에 수출하고 있습니다.

【과실주 부문】

1990년 5년 숙성 '매취순'을 시판한 이래 꾸준히 매실주 시장을 선도하고 있습니다. 2000년에는 매취순 10주년 기념주 '순금매취순', 2005년에는 매실의 상큼한 맛과 와인의 진한 향을 동시에 맛볼 수 있는 '매취순클래식', 2007년에는 5년숙성 매실 원액에 와인을 블랜딩하여 맛과 향을 향상시킨'매취순' 리뉴얼을 출시하는 등 매실주의 고급화를 선도하고 있습니다. 
 
 2008년 OECD회담에서 '순금매취 10년산'이 공식 만찬주로 선정되었고, 2010년 주요 20개국(G20) 정상회의 영부인 특별오찬에서는 '매취순 10년'이 건배주로 선정되었으며, 2015년 9월에는 매취순출시 20주년을 기념하여 오랜 숙성으로 더욱 깊은 맛과 자연 그대로의 풍부한 매실향이 일품인 '매취순 12년산 3L' 를 출시하여 지금까지 많은 사랑을 받고 있습니다. 특히, 숙성 연산이 점점 높아지는 매실원주를 적극 활용해 라인업의 확장한 15년숙성 매취순과 백화점 전용 고가 기획세트(선물세트) 개발을 진행해 고퀄리티 주류 시장의 확대 조짐에 더불어 기존에 존재하지 않았던 새로운 제품으로도 상품구성이 확대되고 있습니다.

2004년 '보해복분자주'를 출시하여 현재까지 복분자주 시장을 선도하고 있습니다. 또한, '보해복분자주'가 미국ATF(주류담배총포국)의 품질인증을 획득하여 복분자주 최초로 미국시장에 진출하였습니다. 더불어 2005년 APEC 정상회의에서 '보해복분자주'가 공식 만찬주로 선정되었으며, 2009년 SanDiegoInternational Wine Competition에서 금메달을 수상, 최근 2019 MONTEREY international Wine Copetition에서 금매달과 베스트 후르츠 와인 두 부문 수상하는 등 세계 와인 경쟁대회에 '보해복분자주'를 출품하여 제품의 우수성을 세계적으로 인정받아 미국을 포함 20여개국으로 수출되고 있습니다. 출시 이후부터 많은 매체를 통해 자연적으로 이슈가 형성되며, 최근엔 유튜버 크리에이터를 통한 컨텐츠에도 한국을 대표하는 주류로 소개되면서 대중적인 인기를 지속하고 있으며 특히, 전 세계적으로 인기를 끌고 있는 BTS(방탄소년단)와의 콜라보 컨텐츠 활동을 진행하여 관심을 받았습니다.

코로나 여파에도 2020년 매출이 지속 성장한 바, 가정용 시장에서 독보적인 브랜드 파워를 가지고 있는 보해의 과실주 라인업이 더욱 성장할 것으로 전망하고 있습니다.

2015년 9월 화이트와인 베이스에 소다 맛으로 탄산을 첨가한 '부라더#소다'와 복분자 과즙이 첨가된 '복받은 부라더'를 출시하여 저도수 시장에서 젊은 소비자층에게 인기를 끌고 있습니다. '부라더#소다'는 용량 750ml에 알코올 도수 3도, '소다' 맛에 탄산을 더해 청량감과 달콤함이 특징으로 출시 후 SNS채널을 통해 급격히 정보가 확산되어 전국적인 인기를 끌며 국내 주류시장에 새로운 반향을 일으켰습니다.

 '복받은 부라더' 또한 '보해 복분자주'로 국내 주류시장에서 인정받은 보해양조의 제품력과 기술이 집약되어 복분자의 맛과 빛깔을 최상으로 이끌어낸 리큐르 제품으로 최근 형성된 소위 '과일 소주' 시장에서 차별화된 제품으로 주목을 받고 있습니다. 특히, 복분자라는 과실적인 특성상 주요 과일소주 타겟층 외에 중ㆍ장년층에게 인지도가 높아 기존 과일소주시장의 침체에도 지속적인 인기를 끌고 있습니다.

2018년 6월 모던다이닝과 와인베이스 증류소주의 완벽한 마리아주라는 컨셉으로 일반증류주 ‘연남연가’를 출시하였습니다. 스페인산 와인증류원액을 블렌딩한 연남연가는 동서양적 요소가 어우러진 양조방식으로 은은한 와인향이 음식의 풍미를 높여주고, 제품명에서 나타나듯이 여유과 한가로움이 느껴지는 서울 연남동의 모던다이닝과 함께 즐길 수 있는 제품으로 연남동 상권의 업주 및 젊은 층 소비자에게 큰 호응을 얻고 있습니다. 특히, 2018년 하반기에는 백화점으로부터 입점을 요청 받아 전량 판매를 기록하고, 연남동 유사상권에서도 입점 문의가 끊이질 않는 등 긍정적 반응이 지속될 것으로 보입니다.

국내 주류시장의 다변화된 소비자의 음주패턴과 문화를 이해하고, 과실주 부문에서의 다양한 제품 라인업의 포트폴리오를 통해 경쟁력을 강화하고 있습니다.

【탁주 부문】
 
 막걸리 수요 증가의 추세에 맞춰 2011년 3월 장기 저온 발효와 후 숙성 공법으로 맛과 향은 높이고, 파스퇴르공법으로 몸에 좋은 영양분과 신선함을 오래 유지할 수 있는 살균막걸리 '순희'를 출시하였습니다. 100% 국내산 우리쌀을 사용하고 있으며, 트렌드에 맞는 디자인 및 패키지를 업그레이드 하는 등 지속적인 마케팅 활동을 통하여 꾸준한 판매량을 유지하고 있습니다. 지속적인 한류열풍과 더불어 국내.외 막걸리에 대한 관심도가 높아짐에 따라 긍정적인 시너지가 있을 것으로 판단됩니다.

【식음료 부문】

 보해는 주류 뿐아니라 건강기능성 식음료 판매에도 지속적으로 영업력을 경주하였으며, 당사가 주력으로 취급하는 매실 음료가 웰빙 트렌드에 맞는 건강식품으로 각광받고 있습니다. 아울러 환경경영관리인증(ISO 14001)을 받은 우수한 생산시설과 원재료 작황부진에도 탄력적으로 대처 할 수 있는 자체 냉동저장시설을 갖추고 있습니다. 이러한 시설에서 생산된 제품을 한국암웨이 및 특수거래처 등에 판매하고 있으며 꾸준한 판매량을 유지하고 있습니다.

특히, 국내 대기업과 유통사 PB상품 개발이 지속적으로 진행되고 있으며, 이 중에도 유통거래처(대형 프랜차이즈, 편의점)를 통한 ODM(제조자설계생산)형태의 PB상품 문의가 끊이지 않을 만큼 다양한 형태의 식음료 개발력과 기획력 모두를 인정받고 있습니다.

(2) 시장점유율 추이( 2011 ~ 2013년 회원사별 점유율)

구 분
2013년 1-2월
2012년
2011년

보 해 양 조
4.40%
5.39%
5.59%

금 복 주
9.99%
7.42%
7.88%

롯 데 주 류
19.08%
17.55%
17.66%

대 선 주 조
2.87%
3.37%
4.03%

무 학
14.03%
12.91%
12.01%

선 양
2.88%
3.34%
3.45%

진 로
43.08%
46.64%
45.86%

충 북 소 주
1.59%
1.33%
1.33%

보 배
0.85%
0.90%
0.99%

한 라 산
1.24%
1.15%
1.19%

※ 한국주류산업협회 출고현황 집계자료 입니다.
※ 현재 한국주류산업협회에서 2013년 2월 이후 자료를 공개하고 있지 않는 관계로
자료 공개기간 내까지만 기재하였습니다.

(3) 시장의 특성
 소주시장은 각 지역을 거점으로 현재 10개 소주제조사가 있습니다. 소주시장은 국내 내수판매량이 절대량을 차지하고 있어 국내 제조사간의 판매경쟁이 치열한 상황입니다. 
 당사는 광주ㆍ전남을 기반으로 소주판매가 이루어 지며, 전국적으로는

보해복분자주, 매취순, 순희 등이 판매되고 있습니다. 

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
- 해당사항 없음

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

'Ⅲ. 경영참고사항' 中 '1. 사업의 개요' 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래 연결·별도재무제표는 감사전 연결·별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 주주총회 1주전 전자공시 시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

※ 당사는 전기(2019년) 재무제표 일부 사항에 대해 수정사항이 발생하여 전기 재무제표 재작성 및 전기 감사보고서 재발행을 결정했습니다. 아래 제68기 수치는 수정사항이 반영되지 않은 전기 감사보고서 수치이므로, 이후 전기 감사보고서 재발행에 따른 공시사항을 확인하시기 바랍니다.

1. 연결재무재표
 - 연결대차대조표(재무상태표)

연 결 재 무 상 태 표

제 69(당)기말 : 2020년 12월 31일 현재

제 68(전)기말 : 2019년 12월 31일 현재

보해양조주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제69(당)기
제68(전)기

자 산

유동자산
50,015,616,367
61,929,368,691

현금및현금성자산
7,377,639,434
14,131,472,532

유동금융자산
1,190,295,626
2,298,169,730

매출채권
18,966,445,455
19,051,574,973

단기미수금 및 기타채권
638,068,285
2,296,287,340

선급주세
1,498,554,324
1,467,899,870

재고자산
18,866,560,635
22,683,964,246

기타의유동자산
1,478,052,608
-

비유동자산
99,203,876,701
105,340,775,159

비유동금융자산
9,048,260,859
10,660,139,449

장기미수금 및 기타채권
924,437,000
574,437,000

투자부동산
3,038,707,073
3,852,808,233

유형자산
80,004,871,402
84,482,460,033

무형자산
736,654,467
809,289,819

사용권자산
1,480,154,572
1,925,263,147

이연법인세자산
3,970,791,328
3,036,377,478

자 산 총 계
149,219,493,068
167,270,143,850

부 채

유동부채
44,571,288,147
55,161,120,095

매입채무
4,394,060,233
4,433,105,759

단기미지급금 및 기타채무
16,629,128,673
21,243,714,521

단기차입금
12,900,000,000
15,200,000,000

연차부채
759,830,928
921,977,684

미지급법인세
132,621,358
-

유동리스부채
665,337,388
758,267,720

유동성장기차입금
7,050,390,000
11,411,710,000

유동성전환사채
-
1,192,344,411

기타유동부채
2,039,919,567
-

비유동부채
25,896,926,796
32,098,989,084

전환사채
8,792,440,030
8,790,647,138

장기차입금
12,399,280,000
19,449,190,000

퇴직급여채무
3,869,672,436
2,692,156,519

비유동리스부채
835,534,330
1,166,995,427

부 채 총 계
70,468,214,943
87,260,109,179

자 본

납입자본
80,206,773,663
80,010,034,671

보통주자본금
63,724,686,500
63,009,129,000

우선주자본금
12,755,000
12,755,000

주식발행초과금
16,469,332,163
31,147,697,846

이익잉여금(결손금)
(7,972,578,435)
(20,182,177,329)

기타자본구성요소
6,517,082,897
6,022,630,154

비지배지분
-
-

자 본 총 계
78,751,278,125
80,010,034,671

부채와자본총계
149,219,493,068
167,270,143,850

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제69기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제68기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

보해양조주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제69(당)기
제68(전)기

매출액
78,563,804,540
76,011,205,019

매출원가
52,304,197,885
64,371,358,590

매출총이익
26,259,606,655
11,639,846,429

판매비와관리비
24,472,750,426
22,693,490,040

영업이익
1,786,856,229
(11,053,643,611)

기타영업수익
1,361,504,429
2,243,647,350

기타영업비용
417,182,239
2,364,591,396

금융수익
478,915,388
367,023,314

금융원가
2,078,804,549
2,304,820,566

법인세비용차감전순이익(손실)
1,131,289,258
(13,112,384,909)

법인세비용
(223,119,981)
1,569,864,644

계속영업이익(손실)
1,354,409,239
(14,682,249,553)

당기순이익(손실)
1,354,409,239
(14,682,249,553)

지배기업주주지분
1,354,409,239
(14,682,249,553)

비지배지분
-
-

기타포괄손익(손실)
(673,994,095)
624,166,726

당기손익으로 재분류되지 않는 항목
-
-

순확정급여부채의 재측정요소
(632,098,620)
(471,667,518)

기타포괄금융자산 평가손익
(34,317,709)
1,112,994,706

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
-
-

해외사업환산손익
(7,577,766)
(17,160,462)

총포괄이익(손실)
680,415,144
(14,058,082,827)

지배기업주주지분
680,415,144
(14,058,082,827)

비지배지분
-
-

기본주당이익(손실)
11
(131)

희석주당이익(손실)
15
(131)

연 결 자 본 변 동 표

제69기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제68기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

보해양조주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

비지배지분

자본 합계

자본금

주식발행초과금

기타자본구성요소

이익잉여금

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2019.01.01 (기초자본)
48,298,028,000
22,909,751,837
27,159,197,907
(28,979,353,712)
69,387,624,032

69,387,624,032

결손금보전

(2,458,443,028)
(21,492,650,426)
23,951,093,454

당기순이익(손실)

(14,682,249,553)
(14,682,249,553)

(14,682,249,553)

기타포괄손익금융자산 평가손익

1,112,994,706

1,112,994,706

1,112,994,706

해외산업환산손익

(17,160,462)

(17,160,462)

(17,160,462)

순확정급여부채의 재측정요소

(471,667,518)
(471,667,518)

(471,667,518)

전환사채 발행

전환권 행사
14,723,856,000
10,696,389,037
(739,751,571)

24,680,493,466

24,680,493,466

2019.12.31 (기말자본)
63,021,884,000
31,147,697,846
6,022,630,154
(20,182,177,329)
80,010,034,671

80,010,034,671

2020.01.01 (기초자본)
63,021,884,000
31,147,697,846
6,022,630,154
(20,182,177,329)
80,010,034,671

80,010,034,671

회계변경에 따른 증가(감소)
0
(122,130,745)
826,392,176
(3,856,802,076)
(3,152,540,645)

(3,152,540,645)

수정후 자본
63,021,884,000
31,025,567,101
6,849,022,330
(24,038,979,405)
76,857,494,026

76,857,494,026

결손금보전

(15,273,721,891)
(70,368,460)
15,344,090,351

0

당기순이익(손실)

1,354,409,239
1,354,409,239

1,354,409,239

기타포괄금융자산손익

(34,317,709)

(34,317,709)

(34,317,709)

해외사업환산손익

(7,577,766)

(7,577,766)

(7,577,766)

순확정급여부채의 재측정요소

(632,098,620)
(632,098,620)

(632,098,620)

전환권행사
715,557,500
717,486,953
(219,675,498)

1,213,368,955

1,213,368,955

2020.12.31(기말자본)
63,737,441,500
16,469,332,163
6,517,082,897
(7,972,578,435)
78,751,278,125

78,751,278,125

연 결 현 금 흐 름 표

제69기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제68기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

보해양조주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제69(당)기
제68(전)기

영업활동 현금흐름
8,865,100,908
4,791,481,550

영업에서 창출된 현금흐름
9,615,986,184
6,187,546,341

당기순이익(손실)
1,354,409,239
(14,682,249,553)

당기순손익조정을 위한 가감
11,819,889,988
27,887,185,682

영업자산부채의 변동
(3,558,313,043)
(7,017,389,788)

법인세 납부
(12,815,131)
-

이자의 수취
163,578,649
329,041,989

이자의 지급
(1,243,653,794)
(2,067,111,780)

배당금 수취
342,005,000
342,005,000

투자활동 현금흐름
(1,040,764,256)
11,924,041,944

단기금융상품의 증가
(684,535,140)
(605,740,000)

단기금융상품의 감소
2,296,109,730
1,610,443,325

장기금융상품의 증가
(518,635,076)
(962,231,210)

장기금융상품의 감소
397,606,501
-

당기손익금융자산의 취득
(2,065,000)
(2,048,195,000)

당기손익금융자산의 처분
1,035,377,759
2,108,412,322

유형자산의 취득
(5,100,783,402)
(2,313,657,328)

유형자산의 처분
499,873,776
5,354,900,340

무형자산의 취득
(81,313,404)
(28,871,604)

투자부동산의 취득
1,467,600,000
-

투자부동산의 처분
-
451,400,000

단기대여금의감소
-
638,879,011

장기대여금의 감소
-
7,500,000,000

보증금의 증가
(400,000,000)
(10,000,000)

보증금의 감소
50,000,000
228,702,088

재무활동 현금흐름
(14,570,591,984)
(11,723,007,167)

단기차입금의 차입
29,900,000,000
44,129,000,000

단기차입금의 상환
(32,200,000,000)
(52,580,000,000)

비유동리스부채의 상환
(853,251,684)
(736,741,927)

유동성전환사채의 상환
(6,110,300)
-

유동성장기차입금의 상환
(11,411,230,000)
(11,927,940,000)

전환사채의 발행
-
9,392,674,760

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증감
(6,746,255,332)
4,992,516,327

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
(7,577,766)
(17,160,462)

현금및현금성자산의 순증감
(6,753,833,098)
4,975,355,865

기초 현금및현금성자산
14,131,472,532
9,156,116,667

기말 현금및현금성자산
7,377,639,434
14,131,472,532

※ 주석사항은 주주총회 1주전 전자공시 시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

2. 별도재무제표

- 별도대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표

제 69(당)기말 : 2020년 12월 31일 현재

제 68(전)기말 : 2019년 12월 31일 현재

보해양조주식회사
(단위 : 원)

과 목
제69(당)기
제68(전)기

자 산

유동자산
49,910,050,270
61,793,242,894

현금및현금성자산
7,370,644,777
14,115,562,491

유동금융자산
1,190,295,626
2,298,169,730

매출채권
18,881,288,296
18,945,518,365

단기미수금 및 기타채권
638,068,285
2,296,287,340

선급주세
1,498,554,324
1,467,899,870

재고자산
18,853,146,354
22,669,805,098

기타유동자산
1,478,052,608
-

비유동자산
99,203,876,701
105,340,775,159

비유동금융자산
9,048,260,859
10,660,139,449

장기미수금 및 기타채권
924,437,000
574,437,000

투자부동산
3,038,707,073
3,852,808,233

유형자산
80,004,871,402
84,482,460,033

무형자산
736,654,467
809,289,819

사용권자산
1,480,154,572
1,925,263,147

이연법인세자산
3,970,791,328
3,036,377,478

자 산 총 계
149,113,926,971
167,134,018,053

부 채

유동부채
44,463,875,475
55,080,024,216

매입채무
4,297,305,758
4,352,108,791

단기미지급금 및 기타채무
16,618,570,865
21,243,615,610

단기차입금
12,900,000,000
15,200,000,000

연차부채
759,830,928
921,977,684

미지급법인세
132,520,969
-

유동성리스부채
665,337,388
758,267,720

유동성장기차입금
7,050,390,000
11,411,710,000

유동성전환사채
-
1,192,344,411

기타유동부채
2,039,919,567
-

비유동부채
25,896,926,796
32,098,989,084

장기차입금
12,399,280,000
19,449,190,000

전환사채
8,792,440,030
8,790,647,138

비유동리스부채
835,534,330
1,166,995,427

퇴직급여채무
3,869,672,436
2,692,156,519

부 채 총 계
70,360,802,271
87,179,013,300

자 본

납입자본
80,206,773,663
94,169,581,846

보통주자본금
63,724,686,500
63,009,129,000

우선주자본금
12,755,000
12,755,000

주식발행초과금
16,469,332,163
31,147,697,846

이익잉여금(결손금)
(3,085,192,730)
(15,344,090,351)

기타자본구성요소
1,631,543,767
1,129,513,258

자 본 총 계
78,753,124,700
79,955,004,753

부채와자본총계
149,113,926,971
167,134,018,053

포 괄 손 익 계 산 서

제69기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제68기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

보해양조주식회사
(단위 : 원)

과 목
제69(당)기
제68(전)기

매출액
78,562,428,583
76,002,469,216

매출원가
52,303,276,591
64,365,225,847

매출총이익
26,259,151,992
11,637,243,369

판매비와관리비
24,422,975,051
22,881,045,334

영업이익(손실)
1,836,176,941
(11,243,801,965)

기타영업수익
1,361,482,344
2,243,632,424

기타영업비용
417,182,139
2,364,591,396

금융수익
478,915,388
367,023,314

금융원가
2,078,804,549
2,304,820,566

법인세비용차감전순이익(손실)
1,180,587,985
(13,302,558,189)

법인세비용
(223,119,981)
1,569,864,644

당기순이익(손실)
1,403,707,966
(14,872,422,833)

기타포괄손익
(666,416,329)
641,327,188

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
(632,098,620)
1,112,994,706

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)
(34,317,709)
(471,667,518)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

매도가능금융자산평가손익(세후기타포괄손익)

총포괄손익
737,291,637
(14,231,095,645)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)
12
(132)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)
15
(132)

자 본 변 동 표

제69기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제68기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

보해양조주식회사
(단위 : 원)

과 목
지배기업 주주지분

자본금

주식발행초과금

기타자본구성요소

이익잉여금

자본 합계

2019.01.01 (기초자본)
48,298,028,000
22,909,751,837
22,248,920,549
(23,951,093,454)
69,505,606,932

결손금보전
-
(2,458,443,028)
(21,492,650,426)
23,951,093,454
-

당기순이익(손실)
-
-
-
(14,872,422,833)
(14,872,422,833)

기타포괄손익금융자산 평가손익
-
-
1,112,994,706
-
1,112,994,706

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(471,667,518)
(471,667,518)

전환사채 발행
-
-
-
-
-

전환권 행사
14,723,856,000
10,696,389,037
(739,751,571)
-
24,680,493,466

2019.12.31 (기말자본)
63,021,884,000
31,147,697,846
1,129,513,258
(15,344,090,351)
79,955,004,753

2020.01.01 (기초자본)
63,021,884,000
31,147,697,846
1,129,513,258
(15,344,090,351)
79,955,004,753

회계변경에 따른 증가(감소)
-
(122,130,745)
826,392,176
(3,856,802,076)
(3,152,540,645)

수정후 자본
63,021,884,000
31,025,567,101
1,955,905,434
(19,200,892,427)
76,802,464,108

결손금 보전
-
(15,273,721,891)
(70,368,460)
15,344,090,351
-

당기순이익(손실)
-
-
-
1,403,707,966
1,403,707,966

기타포괄금융자산평가손익
-
-
(34,317,709)
-
(34,317,709)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(632,098,620)
(632,098,620)

전환권행사
715,557,500
717,486,953
(219,675,498)
-
1,213,368,955

2020.12.31(당기말)
63,737,441,500
16,469,332,163
1,631,543,767
(3,085,192,730)
78,753,124,700

현 금 흐 름 표

제69기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제68기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

보해양조주식회사
(단위 : 원)

과 목
제69(당)기
제68(전)기

영업활동현금흐름
8,866,438,526
4,829,291,181

영업에서 창출된 현금흐름
9,617,424,191
6,225,355,972

당기순이익(손실)
1,403,707,966
(14,872,422,833)

당기순이익조정을 위한 가감
11,734,148,044
28,150,491,464

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동
(3,520,431,819)
(7,052,712,659)

법인세납부
(12,915,520)
-

이자수취
163,578,649
329,041,989

이자지급
(1,243,653,794)
(2,067,111,780)

배당금수취
342,005,000
342,005,000

투자활동현금흐름
(1,040,764,256)
11,924,041,944

단기금융상품의 취득
(684,535,140)
(605,740,000)

단기금융상품의 처분
2,296,109,730
1,610,443,325

당기손익인식금융자산의 취득
(2,065,000)
(2,048,195,000)

당기손익인식금융자산의 처분
1,035,377,759
2,108,412,322

장기금융상품의 취득
(518,635,076)
(962,231,210)

장기금융상품의 처분
397,606,501
-

유형자산의 취득
(5,100,783,402)
(2,313,657,328)

유형자산의 처분
499,873,776
5,354,900,340

무형자산의 취득
(81,313,404)
(28,871,604)

투자부동산의 처분
1,467,600,000
451,400,000

단기대여금의감소
-
638,879,011

장기대여금의감소
-
7,500,000,000

보증금의 증가
(400,000,000)
(10,000,000)

보증금의 감소
50,000,000
228,702,088

재무활동현금흐름
(14,570,591,984)
(11,723,007,167)

단기차입금의 증가
29,900,000,000
44,129,000,000

단기차입금의 상환
(32,200,000,000)
(52,580,000,000)

유동성장기차입금의 상환
(11,411,230,000)
(11,927,940,000)

비유동리스부채의 상환
(853,251,684)
(736,741,927)

전환사채전환비용의 납입
(6,110,300)
-

전환사채의 발행
-
9,392,674,760

현금및현금성자산의순증가(감소)
(6,744,917,714)
5,030,325,958

기초현금및현금성자산
14,115,562,491
9,085,236,533

기말현금및현금성자산
7,370,644,777
14,115,562,491

<결손금처리계산서(안)>

제69기:2020년 01월 01일 부터 제68기:2019년 01월 01일 부터

2020년 12월 31일 까지 2019년 12월 31일 까지

처리예정일:2021년 03월 29일 처리확정일:2020년 03월 24일

보해양조주식회사
(단위 : 원)

과 목
제69(당)기말
제68(전)기말

Ⅰ. 미처리결손금(이익잉여금)

3,085,192,730

15,344,090,351

1. 전기이월미처리결손금
-

-

2. 순확정급여부채의 재측정요소
632,098,620

471,667,518

3. 회계변경
3,856,802,076

-

4. 당기순손실(이익)
(1,403,707,966)

14,872,422,833

Ⅱ. 결손금처리액

3,085,192,730

15,344,090,351

1. 자본잉여금이입액
3,085,192,730

15,344,090,351

Ⅲ. 차기이월미처리결손금(미처분이익잉여금)

※ 주석사항은 주주총회 1주전 전자공시 시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

임종욱
1971.02.06
해당사항 없음
이사회

총 (1) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

임종욱
보해양조(주)감사
2017 ∼ 현재
보해양조(주) 감사
없음

2015 ∼ 현재
순천컨트리클럽 대표이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

임종욱
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

해당 후보자는 현업에서 많은 경력을 지닌 전문인력으로 지난 3년간 당사의 상근감사 업무를 성실하게 수행하였으며, 당사에 대한 이해도를 바탕으로 계속해서 경영투명성을 높이고 기업가치 제고에 기여할 것으로 판단되어 감사로 추천함.

확인서

확인서 - 임종욱 감사.jpg
확인서 - 임종욱 감사

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) (단위: 천원)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

보수총액 또는 최고한도액
2,500,000

(전 기) (단위: 천원)

이사의 수 (사외이사수)
4 (1)

실제 지급된 보수총액
562,087

최고한도액
2,500,000

※ 기타 참고사항

- 이사 보수한도 전기와 동일

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) (단위: 천원)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000

(전 기) (단위: 천원)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
31,136

최고한도액
100,000

※ 기타 참고사항

- 감사 보수한도 전기와 동일

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021년 03월 19일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 2021년 3월 19일 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(http://www.bohae.co.kr, 회사소개→기업정보(IR))에 게재할 예정입니다. 한편 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

1. 주총 집중일 주총 개최 사유
 - 해당사실 없음. 

2. 코로나19(COVID-19) 관련사항 안내
코로나19(COVID-19) 감염 및 전파를 예방하기 위해 총회장 입구에서 주주분들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 있거나(37.5도이상) 마스크를 착용하지 않은 주주의 경우 출입이 제한될 수 있습니다. 만약, 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우, 지체없이 재공시할 예정입니다.