쎄노텍 — 주주총회소집공고 (20210312)
제출인: 쎄노텍

주주총회소집공고
2.9
(주)쎄노텍

주주총회소집공고

2021년 03월 12일

회 사 명 :
주식회사 쎄노텍

대 표 이 사 :
이승호, 허명구

본 점 소 재 지 :
경상남도 함안군 가야읍 함마대로 1256-40

(전 화) 055-584-9181

(홈페이지)http://www.cenotec.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)전무
(성 명)윤종영

(전 화)055-584-9181

주주총회 소집공고

(제6기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리 회사는 정관 제23조에 의하여 제6기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (※상법 제 542조의4 및 정관 제23조에 의거하여 발행주식 총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 - 

1. 일 시 : 2021년 03월 30일(화요일) 오전 09시 00분

2. 장 소 : 경남 함안군 가야읍 함마대로 1256-40 본사 회의실

3. 회의 목적 사항
가. 보고사항
 1) 감사보고서 2) 영업보고 3)외부감사인선임보고 4) 내부회계관리제도 운영실 태 보고
나. 부의안건
 제 1호 의안 : 제6기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 승인의 건(이익잉여금처 분계산서(안) 포함)
 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
 제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 배당내역 : 해당사항 없음

5. 경영참고사항비치
상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 우리 회사의 본점과, 금융위원회, 한국거래소 및 한국 예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
당사의
주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시 하실 필요가없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.

7. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 신분증
- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증
- 상기 준비물 미지참시 주주총회장에 입장이 불가하오니 유의하시기 바랍니다.

8. 기타사항
- 주주총회 기념품은 준비하지 않았으니 양해하여 주시기 바랍니다.
- 신종코로나바이러스감염증이 확산됨에 따라 (주)쎄노텍은 주주님들의 안전을 위하여 주주총회장에 참석하는 모든 분들을 대상으로 발열체크를 진행할 예정이며, 참석하시는 주주님들의 마스크 착용을 당부드리오니 협조하여 주시기 바랍니다. 
- 당사는 금번 정기주주총회 개최일정 결정시 주주총회 집중일을 피해진행하고자 하였으나, 원할한 주주총회 운영을 위한 당사의 대내외 일정(외부감사 일정, 등기이사 주요 경영활동 관련 일정, 의결권 확보기간 등)을 고려하여 부득이하게 주주총회집중일에 개최하게 되었습니다.
향후 주주총회개최시 주주총회분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일 피하여 개최가 될 수 있도록 노력하겠습니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김동규
(출석률: 100%)
윤상돈
(출석률: 100%)
장승재
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2017.11.16
제1호 의안 : 한국산업은행 마산지점 운영자금 차입에 관한 건
참석(찬성)
-
-

2
2018.02.13
1. 이사회 소집권자 지정의 건
2. 재무제표 승인의 건
3. 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건
참석(찬성)
-
-

3
2018.03.06
이사 신규선임 후보자 추천의 건
참석(찬성)
-
-

4
2018.03.07
제3기 정기주주총회 개최의 건
1. 제3기 재무제표 승인의 건
2. 이사 선임의 건
3. 이사 보수한도 승인의 건
4. 감사 보수한도 승인의 건
참석(찬성)
-
-

5
2018.05.14
2018년 임원선임 승인의 건
참석(찬성)
참석(찬성)
-

6
2018.05.31
기채에 관한 건
참석(찬성)
참석(찬성)
-

7
2018.06.12
제1호 의안 : 임시주주총회 소집의 건
제2호 의안 : 신공장 토지 취득의 건
제3호 의안 : 취업규칙 개정의 건
참석(찬성)
참석(찬성)
-

8
2018.06.21
기채에 관한 건(한도증액 건)
참석(찬성)
참석(찬성)
-

9
2018.06.27
제1호 의안 : 신규 시설투자에 관한 건
참석(찬성)
참석(찬성)
-

10
2018.08.03
제1호 의안 : 각자 대표이사 선임의 건
참석(찬성)
참석(찬성)
-

11
2018.08.13
단기차입 결정의 건
참석(찬성)
참석(찬성)
-

12
2018.08.27
단기차입 결정의 건
참석(찬성)
참석(찬성)
-

13
2018.08.31
단기차입 결정의 건
참석(찬성)
참석(찬성)
-

14
2018.09.12
한국산업은행 마산지점 시설자금대? 차입의 건
참석(찬성)
참석(찬성)
-

15
2018.11.19
신한은행 마산금융센터 일반자금대출 1,000백만원 신규약정에 관한 건
참석(찬성)
참석(찬성)
-

16
2018.12.21
내부회계관리규정 개정의 건
참석(찬성)
참석(찬성)
-

17
2019.02.08
제1호 의안 : 내부회계관리제도의 운영실태 평가 보고의 건
참석(찬성)
참석(찬성)
-

18
2019.02.22
제4기 정기주주총회 개최의 건
1. 제4기 재무제표 승인의 건
2. 이사선의 건 
3. 이사 선임의 건
4. 이사 보수한도 승인의 건
참석(찬성)
참석(찬성)
-

19
2019.03.13
운전자금대출 신규차입에 관한 건
참석(찬성)
참석(찬성)
-

20
2019.06.20
운전자금대출 차입에 관한 건
-
참석(찬성)
참석(찬성)

21
2019.06.26
제1호의안 : 경영안정자금 차입에 관한건
제2호의안 : 무역금융 한도증액의 건
-
참석(찬성)
참석(찬성)

22
2019.10.01
경남은행 영업부 차입금 신규의 건
-
참석(찬성)
참석(찬성)

23
2019.10.01
한국산업은행 마산지점 산업운영자금 차입에 관한 건
-
참석(찬성)
참석(찬성)

24
2019.10.28
경남은행 영업부 무역여신 연장에 관한 건
-
참석(찬성)
참석(찬성)

25
2019.11.25
제1호의안: 신규시설투자에 관한 건
-
참석(찬성)
참석(찬성)

26
2019.11.29
우리은행 본점 신규 차입에 관한 건
-
참석(찬성)
참석(찬성)

27
2020.02.25
제5기 정기주주총회 개최의 건
1. 제5기 재무제표 승인의 건
2. 정관 일부변경의 건
3. 사내이사 허명구 재선임의 건
4. 이사 보수한도 승인의 건
-
참석(찬성)
참석(찬성)

28
2020.03.30
대표이사 중임의 건
-
참석(찬성)
참석(찬성)

29
2020.04.17
한국산업은행 창원지점 외국환 차입의 건(Usance L/C)
-
참석(찬성)
참석(찬성)

30
2020.11.20
한국산업은행 창원지점 운영자대출 차입에 관한 건
-
참석(찬성)
참석(찬성)

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
1,000,000,000
80,000,040
40,000,020
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 개요 
 세라믹의 어원은 '불에 구운 흙'이며 세라믹 소재는 금속소재, 유기소재(화학소재)와함께 3대 소재의 하나로 알려져 있습니다. 즉 세라믹 소재는 비유기물, 비금속성 소재로서 금속, 비금속 등의 원자가 강한 이온이나 공유결합으로 결합된 고체물질을 의미합니다. 이러한 세라믹 소재는 전통적인 제품들인 도자기, 타일, 시멘트, 유리 및 내화물 등 생활에 친숙한 상품들로 알려져 있습니다. 그러나 최근들어, 금속 및 유기소재를 통해 얻기 힘든 세라믹 소재만의 차별적 물성, 즉 뛰어난 내열성 및 내마모성,내화학성 및 전기전자적 특성을 바탕으로 첨단세라믹 분야의 산업적 중요성이 증대 되고 있습니다.
 당사가 영위하는 산업은 세라믹의 물리적 처리를 통해 수요 산업에 적합한 물성을 지닌 새로운 제품을 만들어내는 첨단 소재산업입니다. 비금속 무기물질인 세라믹은 금속, 고분자, 섬유 등의 소재 대비 내열성, 내부식성, 내마모성 및 광전기 특성이 탁월하며 고유의 지능형, 다기능형으로 첨단 산업의 핵심소재는 물론 생활에 꼭 필요한인류 친화적 소재입니다. 또한, 세라믹 소재, 부품은 제품 용도의 다양화, 첨단기능의복합화, 초소형/경량화 추세에 따라 전후방 전체산업의 경쟁력을 좌우하는 첨단 산업의 근간입니다. 이에 따라 당사가 현재 생산중인 비드, 소형비드, 지르콘 분체 제품, 세라믹 플럭스 제품이 속한 산업은 전기전자, 광물의 원료 분쇄/분산, 식품, 제약, 의약, 촉매에 단순 국한되지 않으며, 광·전자, 기계·구조, 에너지·환경, 바이오, 융·복합 등 다양한 산업군에 널리 확장성을 지니고 있습니다.

(2) 산업의 특성
 세라믹 소재는 오늘날 전기전자에서 의료, 자동차, 섬유, 조선, 건축까지 국가 주력산업분야의 시장경쟁력에 큰 기여를 하고 있습니다. 세라믹은 구성 성분에 따라 산화물, 비산화물, 복합체(금속기질, 세라믹기질)로 나뉩니다. IT분야에서 세라믹 소재수요가 큰 산업군은 휴대폰, 디스플레이 등이 있습니다. 세라믹은 탄소배출과 관련있는석유가 아니라 지천에 깔린 흙과 모래, 규석 등이 주성분이란 측면에서 21세기 녹색성장에 걸맞은 친환경적 소재입니다. 지구상의 모든 자원이 고갈되어도 세라믹 소재는 끝까지 남아서 인류에게 도움을 줄 것입니다.
 당사의 세라믹 비드는 이러한 세라믹의 특성을 활용하여 다양한 산업군에 널리 사용되고 있으며, 특히 광물 분쇄용 세라믹 비드의 경우 당사가 세계시장에 최초 진입하여 표준품으로 사용 될 만큼 그 활용성이 세계 시장에서 인정받아 수요가 갈수록 증대되고 있는 상황입니다. 또한 지속적인 연구개발로 세라믹 비드의 초소형화를 통해 갈수록 커져가는 세라믹 소재의 전기적, 광학적, 열적 특성 등을 극대화 하는데 성공하여 다양한 산업에 필수적인 산업재로 자리매김하고 있습니다. 또한, 당사는 세라믹비드뿐만 아니라 지르콘 분체, 세라믹플럭스 등의 제품군을 다양화하여 시장에 적극대응하고 있습니다.

(3) 경기변동과의 관계 및 계절성

당사의 세라믹 비드는 주로 유럽, 아프리카, 아메리카 대륙 등 전세계 시장을 대상하고 있으며, 광물분쇄, 전자전기, 페인트, 잉크 제지산업 등 다양한 분야에 널리 사용되는 바, 특정 지역의 경기변동과 무관하게 사용량이 꾸준하게 증가되고 있습니다. 다만, 지르콘 분체 및 세라믹플럭스의 경우 일부 국내 내수 경기에 영향을 받고 있으나, 동남아 및 미국 등 해외 수요가 갈수록 증대되고 있어 그 일부 지역의 경기 변동에 따라 당사에 미치는 영향은 제한적인 상황입니다.

(4) 제품의 라이프사이클
 세계적으로 산업의 글로벌 경쟁이 심화되고 제품 및 기술의 라이프 사이클이 점점 더 단축되면서 차별화등 경쟁력을 강화하기 위한 R&D의 중요성이 증대되고 있습니다. 자체적인 생산 기반기술을 바탕으로 체계적인 R&D를 통해 세라믹 원천기술을 확보하고 있습니다.
 따라서 당사의 제품, 상품은 최종소비자와의 관계성이 매우 낮고, 분쇄/분산에 관련된 기초기술을 기본으로 하는 제품으로 제품 라이프 사이클이 매우 긴 것이 특징입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

국내 최초로 세라믹 비드 양산화에 성공하여 특화된 비드를 전문 생산하는 당사는 분쇄/분산용 세라믹 비드 사업부(비드 사업부), 용접재료용 플럭스 사업부(플럭스사업부) 및 분체 사업부로 구성되어 제품을 생산 판매하고 있습니다. 당사는 1996년부터 쎄라믹 관련 연구개발을 시작하여 1998년 분쇄/분산용 세라믹 미디어의 기초기술을 확보하고, ‘소형세라믹 비드 제조방법’에 대한 특허를 출원하였습니다. 이후 1999년 창업 과정을 거처 2000년 생산라인을 구축하여 전량 수입에 의존하던 세라믹비드를 국내시장에 내놓음으로써 수입품을 대체하였고, 2002년부터 해외 시장을 개척하여 수출을 시작하였습니다.

당사 세라믹 비드는 국내 유일의 생산업체로서 페인트/잉크, 제지, 광물 생산업체에 공급하고 있습니다. 전세계적인 다양한 용도의 사용 고객들을 확보하고 있어 경기 변동에 따른 영향을 최소화하고 있습니다. 해외시장 개척과 매출처 다변화를 위하여 에이전트를 이용한 매출확대 전략을 수립하여 전개하고 있으며 호주, 중남미, 중국 등 신규 시장 개척을 통해 글로벌 기업으로 도약하고 있습니다. 

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문
표준산업분류코드
사업내용

제조업
비금속광물 분쇄물 생산업(23993)
세라믹 비드, 플럭스, 지르콘 분체 제조업

 (6기 기말 기준, 단위 : 백만원)

품 목

생산

(판매)

개 시 일

주요상표

매출액(단위:백만원)
제 품 설 명

금액

비율(%)

세라믹
비 드

1999. 03

CAS37
 CZS40

CAZ40

CZA45
 CZC60
 CZY60
 CSS36

14,756
63

분쇄 및 분산용 세라믹 미디어로 페인트, 잉크, 전자, 의학, 식품, 제지,광산 등의 산업분야에서 사용되는 소모품.

세라믹
플럭스

2008. 05

H-PT

LISIFE

TNS-60

BT-75

Z-98

1,969
8

용접재료용 특수 세라믹 분말

지르콘 분체

2011. 12

CENO Silicate

CENO Flour

CENO Sand

4,662
20

정밀주조, 유약, 타일, 생산용 원료

기 타

2011. 12

-

89

-

상 품

-

-

1,932
8

-

합 계

-

23,408
100

-

(2) 시장점유율

1) 세라믹 비드

분쇄/분산용 세라믹 비드는 전기전자용 전자재료 및 페인트, 잉크, 제지, 광산 산업 등에서 사용되는 소모품으로 사용되며 페인트/잉크용 세라믹 비드 시장의 규모는 약 300억 원 정도로 추정됩니다. 시장 점유율은 쎄노텍이 약 30%인 90억 원, 일본(Toray, Nikkato-Tosoh)이약 40%인 120억원, 프랑스(SEPR)가 약 30%인 90억원 정도 추정합니다. 전기전자에 사용되는 전자재료 분쇄,분산용 세라믹 비드 시장의 규모는 약 300억 원 정도로 추정되고, 시장 점유율은 쎄노텍이 약 7%인 20억 원, 일본(Toray, Nikkato-Tosoh)이 약 83%인 250억원, 기타 프랑스(SEPR) 및 중국산 제품이 약 10%인 30억원 정도 추정합니다. 전기전자분야로의 판매는 지속 확대되고 있습니다.
 제지용 (CaCO3) 시장의 비드 수요량은 약 1,000ton(단가 15$/kg 지르코니아 비드 기준)으로 추산됩니다. 이 중 쎄노텍은 약 100ton으로 시장점유율은 10%로 추정 되며, 지속적인 제품 개발을 통하여 판매확대를 진행하고 있습니다.

광산용 세라믹 비드의 수요량은 광산 업체의 기술 변화로 인한 공정 변경으로 향후 수요량이 더욱 증대될 것으로 기대되고 있습니다.

<전자재료>

회사명

국적

경쟁 품목

비고

Cenotec

대한민국

CZY60

CZY60 품질 상, 가격 중

Toray/Nikkato

일본

CZY60

CZY60 품질 상, 가격 하

회사명

국적

경쟁 품목

비고

Cenotec

대한민국

CZC60

CZA50

CZA45

CAZ40

CAS37

CAS32

CZC60 : 품질 상, 가격 중

CZA50 : 품질 상, 가격 중

CZA45 : 품질 상, 가격 중

CAZ40 : 품질 상, 가격 하

CAS37 : 품질 상, 가격 하

CAS32 : 품질 상, 가격 하

Maggotteaux

벨기에

CAS37

CAS37 : 품질 하, 가격 중

DMM

남아공

CAS37

CAS37 : 품질 하, 가격 상

Kings

중국

D27

D27 : 품질 하, 가격 상

<페인트, 잉크>

회사명

국적

경쟁 품목

비고

Cenotec

대한민국

CZY60

CZC60

CZS40

CZY60 : 품질 상, 가격 중

CZC60 : 품질 상, 가격 상

CZS40 : 품질 상, 가격 상

SEPR

프랑스

CZY60

CZC60

CZS40

CZY60 : 품질 중, 가격 하

CZC60 : 품질 상, 가격 중

CZS40 : 품질 중, 가격 하

Toray/Nikkato

일본

CZY60

CZY60 : 품질 상, 가격 하

Kings/Chemco외

중국

CZY60

CZC60

CZS40

CZY60 : 품질 하, 가격 상

CZC60 : 품질 하, 가격 상

CZS40 : 품질 하, 가격 상

<제지>

회사명

국적

경쟁 품목

비고

Cenotec

대한민국

CZC60,CZS40

CZC60 : 품질 상, 가격 상

CZS40 : 품질 상, 가격 상

SEPR

프랑스

CZC60,CZS40

CZC : 품질 상, 가격 중

CZS : 품질 중, 가격 하

Kings/Chemco외

중국

CZY60

CZC60

CZS40

CZY60 : 품질 하, 가격 상

CZC60 : 품질 하, 가격 상

CZS40 : 품질 하, 가격 상

 2) 지르콘 분체

지르콘 분체 시장을 살펴보면, 2002년과 2005년의 연간 국내 지르콘 분체 소비량은 각각 7000톤과 8000톤 이였으며, 국내 타일 및 위생도기 산업은 저가의 중국산의 수입에 따른 정체기를 맞이하여, 2021년 현재도 8000톤 수준에 머무는 시장 정체기로 판단됩니다.

회사명

국적

경쟁 품목

비고

CENOTEC

대한민국

Zirconium Silicate
Zirconium Flour

-

OCI Perro

스페인

Zirconium Silicate
Zirconium Flour

-

Endaka

스페인,

말레이지아

Zirconium Silicate
Zirconium Flour

-

 3) 세라믹 플럭스

국내에서 생산되는 용접재료는 서브머지드 와이어, 솔리드 와이어, 플럭스 코어드 와이어(Flux Cored Wire, FCW), CO₂와이어, 피복 용접봉으로 크게 나눌 수 있는데, 국내에서는 FCW가 용접재료 생산규모에서 가장 큰 비중을 차지하고 있습니다. 국내의 용접재료 산업이 조선업에 의지하는 부분이 크기 때문으로, FCW가 국내에 도입되고 국내 용접재료 생산업체에 의해 개발되어 국산 제품으로 상용화되기 시작한 90년대부터 이러한 경향이 꾸준히 유지되고 있습니다.

(3) 시장의 특성

1) 세라믹 비드

분쇄/분산용 세라믹 비드는 페인트, 잉크, 제지 산업 등에서는 필수 소모품으로 분류되고 있으며 해당산업분야 경기의 변동에 따라 판매 여건이 변하는 특징을 보여주고 있습니다. 하지만 유색금속 생산을 위한 광물분쇄에 사용되는 세라믹 비드는, 세라믹 비드를 사용하는 생산금속은 단가가 고가이고(특히 금, 백금, 은은 재화로서 유통되는 금속) 함유량이 낮기 때문에 경기변동에 둔감하여 사용량이 꾸준하게 증가되고 있는 것이 특징입니다.

2) 지르콘 분체

위생도기, 타일 등의 표면 유약의 유백제로 가장 널리 사용되고 있는 지르코늄 실리케이트 분말은 해당제품을 사용하는 업체의 제품이 경기에 민감하기 때문에 CENO Silicate 역시 경기에 민감한 제품으로 분류되고 있습니다. 하지만, 국내의 기본적인 소모량과 일정 수준의 시장이 형성되어 있고, 가까운 중국, 동남아 시장을 가까이 두고 있어, 우수한 품질의 Super, Ultra 급의 제품은 충분한 경쟁력을 갖추고 있습니다.

3) 세라믹 플럭스

아크용접재료용 세라믹 플럭스는 국내 주요 고객사가 용접재료를 생산하는 업체로 ㈜세아에삽, 현대종합금속(주), 조선선재, 고려용접봉 등이 있습니다.

국내의 조선경기, 자동차 경기, 건설경기 등 경기변동에 민감한 제품이지만, 해당제품의 수출경쟁력을 입증 받아 수출을 늘려가고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

1) 세라믹 담체

세라믹 담체는 활성성분(촉매)을 담지시켜 촉매 성능을 충분히 발휘하도록 하는 저장체이며, 석유/화학 기업 등에서 촉매와 함께 일본, 독일, 미국 등에서 전량 수입에 의존하던 제품입니다. 폐사는 세라믹 담체를 자체 개발하여 석유/화학 관련 촉매업체에 공급을 목표로 하고 있으며, 일본 수출 규제 등의 대외의존 관련 이슈로 인한 국내 대기업의 소재 국산화 기류에 따라 안정적인 시장진입을 기대하고 있습니다. 시장규모는 약 2,600억원(국내 300억원)이며, 폐사는 2021년 시장진입 첫해 18억을 목표로 하고 있습니다.

2) 화학 중화 방제제 (OEM생산)

화학 중화 방제제는 각종 화학산업에 있어 유해화학물질 누출사고 발생 시 발생초기 현장에 살포하여 유해물질의 흡착 및 유해화학물질과의 중화반응을 통해 위험을 제거하는 제품입니다. 폐사는 기존에 사용되고 있는 분말형태의 제품에서 벗어나 폐사의 구형화 제조기술이 적용된 과립형 방제제를 통해 기존제품의 비산으로 인한 적중률 및 성능을 대폭 향상한 제품을 생산하여 OEM공급을 준비하고 있습니다. 시장규모는 국내 약 330억원이며, 폐사는 2021년 시장진입 첫해 9억을 목표로 하고 있습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- "Ⅲ.경영참고사항 1.사업의 개요" 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 아래 재무제표는 감사보고서를 수령하기 전 자료이므로 외부감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 본 재무제표에 대한 감사의견 및 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http;//dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 재무상태표

제 6 기 2020년 12월 31일 현재

제 5 기 2019년 12월 31일 현재

(단위 :원)

과 목
제 6 기
제 5 기

자 산

I. 유동자산
26,263,657,185
26,264,795,528

현금및현금성자산
1,020,204,187
1,196,181,219

기타유동금융자산
2,259,981,716
1,300,677,006

매출채권 및 기타채권
4,894,535,997
7,891,244,810

재고자산
18,047,448,451
15,823,824,234

기타유동자산
41,225,174
43,392,859

당기법인세자산
261,660
9,475,400

II. 비유동자산
55,032,185,091
58,997,868,182

기타금융자산
1,061,945,248
1,482,913,887

유형자산
50,331,744,528
55,129,612,716

투자부동산
3,608,495,315
-

무
형자산

30,000,000
37,500,000

이연법인세자산
-
2,347,841,579

자 산 총 계

81,295,842,276

85,262,663,710

부 채

I. 유동부채
23,738,796,720
23,205,875,286

매입채무 및 기타채무
2,036,980,150
3,623,001,571

단기차입금
16,086,016,000
13,460,000,000

유동성장기부채
1,152,531,339
5,211,372,772

기타유동부채
2,114,181,159
78,503,162

리스부채
111,383,649
95,697,983

소송충당부채
2,237,704,423
737,299,798

II. 비유동부채
29,309,652,921
27,177,466,292

장기차입금
28,359,162,000
25,731,693,339

퇴직급여부채
833,121,720
1,406,278,452

리스부채
117,369,201
39,494,501

부 채 총 계

53,048,449,641

50,383,341,578

자 본

자본금
4,015,817,500
4,015,817,500

주식발행초과금
9,420,807,810
9,420,807,810

기타불입자본
(18,476)
(18,476)

이익잉여금
14,427,809,322
21,413,111,017

기타포괄손익누계액
382,976,479
29,604,281

자 본 총 계
28,247,392,635
34,879,322,132

부 채 및 자 본 총 계
81,295,842,276
85,262,663,710

-
포괄손익계산서

제 6 기 2020년 12월 31일 현재

제 5 기 2019년 12월 31일 현재

(단위 :원)

과 목
제 6 기
제 5 기

매출액
23,408,469,984
28,207,532,300

매출원가
20,675,482,552
21,836,609,584

매출총이익
2,732,987,432
6,370,922,716

판매비와관리비
5,049,910,114
6,483,443,731

영업손실
2,316,922,682
112,521,015

기타수익
3,158,528,093
559,055,255

기타비용
4,435,064,036
2,680,553,026

금융수익
78,862,096
343,487,804

금융비용
1,222,532,668
956,730,559

법인세비용차감전순손실
4,737,129,197
2,847,261,541

법인세비용(수익)
2,248,172,498
(692,629,181)

당기순손실
6,985,301,695
2,154,632,360

기타포괄손익:

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
353,372,198
153,809,572

총포괄손실
6,631,929,497
2,000,822,788

주당손실

기본주당손실
174
54

희석주당손실
174
54

 - 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

제 6 기 2020년 12월 31일 현재

제 5 기 2019년 12월 31일 현재

(단위 :원)

과 목
제 6 기
제 5 기

I. 미처분이익잉여금
14,526,806,462
21,512,108,157

1.전기이월미처분이익잉여금
21,512,108,157
23,397,016,117

2. 회계기준변경으로 인한 효과
-
-

3. 당기순손실
(6,985,301,695)
(1,884,907,960)

II.임의적립금이입액
-
-

1. 연구 및 인력개발준비금
-
-

III. 이익잉여금처분액
-
-

1. 이익준비금전입
-
-

차기이월미처분이익잉여금
14,526,806,462
21,512,108,157

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제1조 (목적) 회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 세라믹스 제품의 제조 및 판매

2. 원료합성 제품의 제조 및 판매

3. 코팅제품의 제조 및 판매

4. 바이오 신소재 개발 및 판매업

5. 정보 전자 소재와 그 관련제품의 제조, 판매 및 수출입

6. 무기재료와 그 관련제품의 제조, 판매 및 수출입

7. 부동산 임대 및 매매업

8. 재료 가공에 관한 기술·기계·시설장치 등의 설계·제작 및 판매

9. 각 호에 관련된 부대사업

제1조 (목적) 회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1.세라믹스 제품의 제조 및 판매

2.원료합성 제품의 제조 및 판매

3.코팅제품의 제조 및 판매

4.바이오 신소재 개발 및 판매업

5. 정보 전자 소재와 그 관련제품의 제조 및 판매

6. 무기재료와 그 관련제품의 제조 및 판매

7.부동산 임대 및 매매업

8.재료 가공에 관한 기술·기계·시설장치 등의 설계·제작 및 판매

9.석유화학공업 제품의 제조, 가공 및 매매

10.유기 및 무기화학공업제품(요업재료, 담채, 촉매, 코팅제, 각종 중간체 등 포함)의 제조, 가공 및 매매

11.수출입업 및 동 대행업

12.각 호에 관련된 부대사업

- 사업목적 추가

제11조(주식매수선택권) ①~⑧ (생 략)

⑨ 주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제12조의 규정을 준용한다.

제11조(주식매수선택권) ①~⑧ (생 략)

⑨ (삭 제)

-전환사채의 전환에 따라 발행일에 관계 없이 동등하게 배당이 지급될 수 있게 됨에 따라 이자지급시기 이후 전환일까지 발생할 수 있는 이자에 대한 지급의무가 발생하지 않음을 분명히 함.

제12조 (신주의 배당기산일)

회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전 영업연도말에 발행된 것으로 본다.

제12조 (동등배당)

회사는 배당 기준일 현재 발행(전환된 경우를 포함한다)된 동종 주식에 대하여 발행일에 관계 없이 모두 동등하게 배당한다.

-상법 개정으로 정관이 정하는 바에 따라 배당에 있어 직전영업연도말에 발행된 것으로 볼 수 있도록 한 규정이 삭제됨에 따라 배당기준일 및 주식의 발행 시기와 관계 없이 모든 주식에 대하여 동등 배당하는 취지로 내용을 정비

제14조(명의개서대리인) ① ~ ③(생 략)

④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권의 명의개서대행 등에 관한 규정에 따른다.

제14조(명의개서대리인) ① ~ ③(좌 동)

④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인이 정한 관련 업무규정에 따른다.

-전자증권법 제37조 제6항의 규정 내용 반영

-전자증권법시행령 제31조 제4항 제3호 가목에 의거 회사가 소유자명세의 작성요청이 가능하도록 근거 규정을 마련

제16조(기준일) ①(생 략)

② 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 회사는 기준일의 2주간 전에 공고하여야 한다.

제16조(기준일) ①(좌 동)

② 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회의 결의로 정한 날의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

- 상법 개정에 따라 기준일 관련 정비

제18조(전환사채의발행) ①~⑥(생 략)

⑦ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제12조의 규정을 준용한다.

제18조(전환사채의발행) ①~⑥(좌 동)

⑦ 주식으로 전환된 경우 회사는 전환 전에 지급시기가 도래한 이자에 대하여만 이자를 지급한다

-전환사채의 전환에 따라 발행일에 관계 없이 동등하게 배당이 지급될 수 있게 됨에 따라 이자지급시기 이후 전환일까지 발생할 수 있는 이자에 대한 지급의무가 발생하지 않음을 분명히 함.

제19조 (신주인수권부사채의 발행)

①~④ (생 략)

⑤ 신주인수권의 행사로 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제12조의 규정을 준용한다.

⑥(생 략)

제19조 (신주인수권부사채의 발행)

①~④ (좌 동)

⑤ 삭제

⑥ (좌 동)

-제12조의 조정에 따라 배당 기산일 준용규정을 삭제

제19조의2 (사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

제19조의2 (사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채권 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다. 다만, 사채의 경우 법령에 따라 전자등록이 의무화된 상장사채등을 제외하고는 전자등록을 하지 않을 수 있다.

-문구를 명확히 함

-전자등록이 의무화되지 않은 사채에 대하여 전자등록을 하지 않을 수 있는 근거를 신설

제21조(총회의 소집) ①(생 략)

② 정기주주총회는 매 결산종료 후 3개월 이내에 소집하고 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제21조(총회의 소집) ①(좌 동)

② 정기주주총회는 제16조 제1항에서 정한 기준일로부터 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

-상법 개정에 따라 정기총회 의결권행사 기준일을 결산기말이 아닌 날로 정할 수 있게 됨에 따라 정기주주총회 개최시기도 이에 맞추어 기준일로부터 3개월이 이내에 개최하는 것으로 규정을 통일

제55조(이익 배당) ①~ ②(생 략)

③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다

제55조(이익 배당) ①~ ②(좌 동)

③ 제1항의 배당은 제16조 제1항에서 정한 날 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

-상법 개정에 따라 배당기준일을 결산기말이 아닌 날로 정할 수 있게 됨에 따라 의결권행사 기준일에 맞추어 배당기준일을 정할 수 있도록 개정

제57조 (분기배당)

① ~ ③ (생략)

④ 영업연도 개시일 이후 분기배당 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전화사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 의한 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전 영업연도 말에 발행된 것으로 본다. 다만, 분기배당 기준일 후에 발행된 신주에 대하여는 최근 분기배당 기준일 직후에 발행된 것으로 본다.

⑤ (생략)

제57조 (분기배당)

① ~ ③ (좌동)

④ <삭제>

⑤ (좌동)

-상법 개정으로 정관이 정하는 바에 따라 배당에 있어 직전영업연도말에 발행된 것으로 볼 수 있도록 한 규정이 삭제됨에 따라 배당기준일 및 주식의 발행 시기와 관계 없이 모든 주식에 대하여 동등 배당하는 취지로 내용을 정비

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6(2)

보수총액 또는 최고한도액
1,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6(2)

실제 지급된 보수총액
264,968,040

최고한도액
1,000,000,000

※ 기타 참고사항

※ 참고사항

정기주주총회 집중일 개최 사유 
- 주주총회 개최(예정)일: 2021-03-30
- 주주총회 집중(예상)일 개최 사유:
당사는 금번 정기주주총회 개최일정 결정시 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 원활한 주주총회 운영을 위한 당사의 대내외 일정(외부감사 일정, 등기이사 주요 경영활동 관련 일정, 의결권 확보기간 등)을 고려하여 부득이하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다. 
 향후 주주총회개최시 주주총회분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최가 될 수 있도록 노력하겠습니다.

2. 코로나바이러스(코로나19)감염증의 확산에 따른 안내
 코로나바이러스 감염증 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에서 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 측정 결과 발열이 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.
주주총회 개최 전 코로나바이러스 감염증(코로나19)확산에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우 지체없이 재공시할 예정입니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021년 03월 22일
-

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

※ 참고사항

정기주주총회 집중일 개최 사유 
- 주주총회 개최(예정)일: 2021-03-30
- 주주총회 집중(예상)일 개최 사유:
당사는 금번 정기주주총회 개최일정 결정시 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 원활한 주주총회 운영을 위한 당사의 대내외 일정(외부감사 일정, 등기이사 주요 경영활동 관련 일정, 의결권 확보기간 등)을 고려하여 부득이하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다. 
 향후 주주총회개최시 주주총회분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최가 될 수 있도록 노력하겠습니다.

2. 코로나바이러스(코로나19)감염증의 확산에 따른 안내
 코로나바이러스 감염증 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에서 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 측정 결과 발열이 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.
주주총회 개최 전 코로나바이러스 감염증(코로나19)확산에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우 지체없이 재공시할 예정입니다.