SFA넥셀 — 주주총회소집공고 (20210312)
제출인: SFA넥셀

주주총회소집공고
2.9
씨아이에스 주식회사

주주총회소집공고

2021 년 03 월 12 일

회 사 명 :
씨아이에스(주)

대 표 이 사 :
김 수 하

본 점 소 재 지 :
대구광역시 동구 팔공로47길 37(봉무동)

(전 화)053-593-1552

(홈페이지)http://www.cisro.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 정 명 수

(전 화) 053-593-1552

주주총회 소집공고

(제6기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제21조의 규정에 의거, 제 6기 정기주주총회를 다음과 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바라며, 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 상법 제542조의4에 의거 본 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2021년 03월 29일(월요일) 오전10시 00분.

2. 장 소 : 씨아이에스㈜ 본사 대회의실(대구광역시 동구 팔공로 47길 37(봉무동))

3. 회의 목적 사항
제1호 의안 : 제6기 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건.

제2호 의안 : 이사 선임의 건.

제2-1호 의안 : 사내이사 김성택

제2-2호 의안 : 사내이사 오천성
 제2-3호 의안 : 사내이사 김종석

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건.
제4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건.

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사 할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회 참석장에서 의결권을 직접 행사하시거나 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다. 

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록주식으로 전환하시기 바랍니다.

6. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 신분증.

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서 첨부),

대리인의 신분증.

7. 경영참고사항

상법 제 542조의4 제3항 규정에 의한 경영참고 사항은 당사 본사와, 금융감독원
또는 한국거래소의 전자공시시스템에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

8. 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)에 관한 안내

본사 사무동 입구에 체온측정 카메라를 설치할 예정이며, 당일 발열. 기침 증세가 있으신 주주님은 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다. 또한 마스크 미착용시 주주님께서도 출입이 제한 될 수 있으니, 주주총회장 입장시 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

권순창
(출석률: 71%)
이봉원
(출석률: 57%)
김경웅
(출석률: 50%)

찬 반 여 부

1
2020.01.31
2019 회계연도 내부회계관리 운영실태 보고의 건
찬성
찬성
찬성

2
2020.03.02
제5기 정기주주총회 소집에 관한 건
찬성
찬성
찬성

3
2020.03.12
제5기 정기주주총회 안건 확정 변경의 건
찬성
찬성
찬성

4
2020.05.12
기술연구소 이전, 2공장 증축검토, 조직개편에 관한건
불참
불참
불참

5
2020.07.06
제2회 기명식 무보증 사모 전환사채 매도청구권 행사의 건
찬성
찬성
불참

6
2020.07.20
대구 이시아폴리스 일반산업단지 산업시설 용지 분양계약의 건
불참
불참
불참

7
2020.09.25
단기자금 차입의 건
찬성
불참
불참

8
2020.10.13
제3회 기명식 무보증 사모 전환사채 발행의 건
불참
불참
불참

9
2020.10.19
2공장 지역냉난방 사용(인입)에 관한 건
불참
불참
불참

10
2020.12.10
단기자금 차입의 건
찬성
불참
불참

11
2021.01.29
2020 회계연도 내부회계관리 운영실태 보고의 건
찬성
찬성
찬성

12
2021.02.09
2020 회계연도 내부결산 보고 승인의 건
찬성
찬성
찬성

13
2021.03.11
주식매수선택권 부여의 건
찬성
찬성
찬성

14
2021.03.12

제6기 정기주주총회 소집에 관한 건

찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
3
2,500,000,000
(사내이사 포함)
42,000,000
14,000,000
-

※ 주총승인금액은 사내이사 포함임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

현재의 리튬 이차전지 제조용 전극제조장비 산업은 이차전지 시장이 급성장하는 속도에 부합되는 대형화, 대량화 장비 입니다. 특히 전극제조장비는 이차전지의 성능 및 안정성에 가장 큰 영향을 미치는 공정이므로 지속적인 공정기술 개발이 선행되어야 하고 생산성 향상에 필수적인 부품, 모듈 등의 시스템 개발이 필요한 기술집약형 산업입니다. 이차전지 제조 업계의 요구는 대량 생산이 가능 하고 아주 우수한 전지품질을 생산 할 수 있는 전극장비 입니다. 글로벌 경쟁이 치열한 이차전지는 우수한 품질 경쟁력과 생산단가 또한 뛰어난 경쟁력이 있어야 시장에서 경쟁우위를 선점 할 수 있는 산업구조 입니다. 

당사도 주력장비인 코터, 프레스, 슬리터의 기술 경쟁력 향상을 위해서 두께가 균일한 품질의 전극을 생산 할 수 있는 기술과 두께, 결점, 전극치수 등을 종합적으로 자동측정, 선별할 수 있는 제어기술을 꾸준히 업데이트 하고 신기술 개발에 역량을 집중하고 있습니다. 또한 생산량 극대화를 위해 전극장비의 대형화된 선진기술과 공정기술이 통합적으로 관리되는 시스템 기술을 구축 하고 있습니다. 향후의 전극제조장비는 자동화 및 무인화에 접근된 첨단 기술을 필요로 하는 산업이라 할 수 있습니다.

전극제조 장비의 경우 높은 기술력 요구 및 세계 최고의 고품질 검증 등으로 시장 진입장벽이 높고 2008년 시장초기부터 진입해온 업체들은 이차전지 제조업체와 협력하여 지속적인 연구개발을 해오고 있으며 기술개발 속도 및 전방업체와의 협력관계에서 크게 앞서 있기 때문에 신규업체의 시장진입은 어려운 환경 입니다. 

다만, 이차전지 산업이 전기자동차, 전력저장의 수요가 급속히 성장 하면서 중대형 이차전지 위주의 성장이 예상되나 기존의 소형전지 전극제조장비에서 높은 매출을 실현하고 있는 국내외 경쟁업체들이 기존에 보유하고 있는 전극제조장비 제작 기술 및 경험을 바탕으로 중대형전지 장비 개발 및 판매에 주력하고 있는 추세로 이차전지 전체시장 규모의 급속한 성장세와 더불어 기존 국내외 업체간의 경쟁이 치열해지거나 신규업체가 시장에 진입할 가능성은 존재합니다.

글로벌 이차전지 시장은 노트북, 스마트폰 등의 IT산업과 전기자동차의 비약적인 성장으로 수요폭발이 일어나고 있습니다. 최근 소형 IT시장은 제2의 성장기에 접어들면서 친환경에 대한 사회적 관심이 커지며 친환경 에너지라는 새로운 영역으로 시장이 확대되고 있습니다. 과거 이차전지 시장은 ESS(대형 에너지 저장장치)가 가장 큰 비중을 차지하였으나, 전기자동차 시장이 급속히 성장하며 차량용 이차전지가 ESS 시장규모를 넘어서고 있습니다. 특히 친환경 에너지에 대한 관심과 전세계적인 환경 규제가 강화될수록 전기자동차 시장의 성장 동력이 탄력을 받을 것으로 예상됨에 따라 세계적으로 주목 받고 있습니다

전기자동차 시장의 급속한 성장으로 차량용 이차전지 시장의 급격한 성장이 예상되며, 2018년 전기자동차 이차전지 용량은 전년대비 약 69% 성장한 101.2GWh로 산정되며, 2020년 305GWh, 2025년에는 1,243GWh로 급격한 성장을 전망하고 있습니다. 또한, 중국 전기차 보조금 폐지, 중국의 무공해차 의무 판매, 유럽의 내연기관 자동차 퇴출/배기가스 규제 강화 등도 전기차 판매량이 폭발적으로 증가할 것으로 예상되며, 완성차 제조업체들인 테슬라의 중국 상하이 기가팩토리 착공과 폭스바겐의 미국, 중국, 독일 등에 전기차 공장 신설 계획을 밝힘에 따라 전세계 배터리 기업들은 폭발하는 배터리 수요 대응을 위한 투자를 서두르고 있습니다. 이러한 시장 상황에서 국내업체들은 이차전지 생산성 향상을 위해 공정을 대폭 확장하고 품질수준을 세계최고로 발전 시키고자 신기술, 신소재 연구개발에 필요한 고급인력 확충에 많은 투자를 진행 하고 있습니다.

이차전지 장비산업은 특성상 전방산업의 실적 및 장비투자동향에 영향을 받는 것이 일반적이며, 삼성 SDI, LG화학 등 이차전지 제조업체들이 최종 수요자로써 이차전지 수요 및 생산수량의 변동에 따라 장비수요에 직접적인 영향을 미치게 됩니다. 전방산업의 성장성은 여전히 높게 평가되고 있으며, 전기자동차를 중심으로 중대형 이차전지의 시장규모가 크게 성장할 것으로 보여 전방시장의 투자가 지속적으로 활발히 전개될 것으로 예상됩니다. 

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사가 영위하고 있는 이차전지 제조용 전극제조 장비 분야는 전방산업인 이차전지 제조산업에 직접적인 영향을 받고 있습니다. 2021년 이후의 이차전지 산업은 가전 및 IT 제품뿐만 아니라 전기 자동차, 신재생 에너지, 스마트 그리드 산업 기반산업으로 차세대 경쟁력을 확보하기 위한 국가차원의 육성, 신 성장동력 산업입니다. 화석연료의 잔존량 감소와 지구온난화를 해결하기 위해 신 에너지 자원 확보 및 친환경 조성, 국가간 경쟁이 가속화 되고 있습니다. 이러한 배경으로 전기자동차, ESS, 휴대용IT 제품 및 모바일 기기의 고속 성장으로 수요가 급속하게 증가 하고 있습니다. 특히 전기자동차용 중, 대형 이차전지를 중심으로 IT전반의 산업과 AI산업의 융 복합을 통한 친환경차 시장은 더욱 각광을 받고 있습니다. 2021년의 이차전지 트렌드는 고에너지 밀도, 고출력, 고안전성 전지가 출시되며 전세계 소비자의 만족도를 높여가고 있습니다. 고성능 이차전지의 등장이 새로운 시장 확대의 동력원이 되고 있습니다.

아시아 및 미국을 비롯한 유럽 등도 이산화탄소와 질소 산화물 배출 규제가 강화됨에 따라, 전기자동차 및 친환경차량 확산을 위한 주요국의 정치적 행보가 더욱 빨라지고 있습니다. 유럽연합은 자동차 대당 이산화탄소 배출량(95g/Km)규제를 더욱 강화하고 있으며, 미국도 승용차 평균연비 규제와 무공해차량 의무 판매제도를 강화하고 있는 추세입니다. 그에 따른 충천시설 확충, EV차량 구매 시 세금 감면 등의 다양한 인센티브 제공을 하고 있습니다.

전기자동차용 배터리 및 ESS 시장의 급격한 부상으로 중장기적인 전체시장의 높은 성장세가 전망됩니다. 해외시장 조사 업체인 IHS마켓에 따르면 전기자동차 시장 규모는 2020년 38조8000억원에서 2023년 94조5000억원 2025년 180조원에 육박할 것으로 전망 됩니다. 2025년 약170조원으로 예상되는 메모리 반도체 시장보다 큰 규모 입니다. 전기자동차 배터리가 “제2의 반도체”라 불리는 이유 입니다. 이러한 성장 규모는 국가간 경쟁으로 떠오르고 있어 차세대 이차전지 개발 경쟁력을 선점 하는 방향에 따라서 승부가 갈릴 것으로 예상 됩니다. 당사도 국내 이차전지 메이저 업체와 선진화된 기술교류를 통해 전극제조 장비 기술력을 업그레이드 하고자 최선을 다하겠습니다. 

2020년 주요국 전기차 판매 증가율_전년대비.jpg
2020년 주요국 전기차 판매 증가율_전년대비

글로벌 이차전지 및 전기차 시장규모.jpg
글로벌 이차전지 및 전기차 시장규모

 상기 이차전지 성장세에 힘입어, LG에너지솔루션, 삼성SDI, SK이노베이션 등 ‘K-배터리’ 3사의 유럽 투자가 빨라지고 있습니다. 유럽 전기자동차 시장이 친환경 정책기조와 맞물려 급속히 커지면서 이에 탄력 대응하기 위한 생산능력을 키우고 있는 것 입니다. 중국, 일본 업체들이 추격을 하고 있고 유럽, 미국 업체들도 대규모 투자를 공표, 투자에 속도를 내고 있습니다. 유럽은 친환경보조금 확대 정책을 펼치고 있는 가운데 이차전지 수요는 파우치, 각형, 원통형 구분 없이 강세를 보이고 있습니다. 배터리의 핵심 부품과 소재 확보에 집중 하고 있는 형국 입니다. 유럽업체의 투자는 이제 시작단계에 불과하며 2021년 이후의 유럽시장은 더욱 탄력을 받아 본격 성장세를 보일 것이라는 업계 전망 입니다. 이러한 전기자동차 시장 성장의 경쟁으로 이차전지 제조장비 업계 투자는 앞으로 수년간 계속 될 전망입니다. 

<국내 메이저 3사 2021년 증설 규모>

회사

공장 위치

20년 생산능력

21년 증설 규모

LG에너지솔루션

폴란드

70GWh

30GWh

삼성SDI

헝가리

30GWh

10GWh

SK이노베이션

헝가리

17GWh

30GWh

<유럽업체 2021년~ 신규투자 규모>

회사

21년 증설 규모

기타

폭스바겐+노스볼트

16GWh

24년 투자 완료

노스볼트

32GWh

24년 투자 완료

브리티시 볼트

30GWh

23년 투자 완료

PSV+샤프트

24GWh

23년 투자 완료

미국GM+LG 공동

30GWh

22년 투자 완료

출처 : 한국경제신문 1월19일자

국내 및 해외 전극제조 장비 수주물량이 급격히 늘어나고 있는 추세에, 기존 1공장 외에 2공장 추가 설립으로 2019년 하반기부터의 본격 가동 중에 있습니다. 고객사 대규모 장비 투자의 선제적 대응을 위해 3공장 부지를 확보하였습니다. 또한 고급 기술인력 확보 및 신규 인원충원에 전력을 다하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 리튬 이차전지 생산에 필요한 전극제조 관련 장비를 전문적으로 제작하는 업체입니다. 이에 해당되는 장비로서는 Coater, Calender, Slitter, Tape Laminator 및 기타장비로 분류할 수 있습니다. 상기 장비들은 이차전지 제조공정의 전(前)공정에 해당하는 전극공정으로 전방산업은 이차전지 제조산업에 해당되며 동일한 사업부문으로 단일 사업군입니다. 또한, 관계기업(심천시지혜역덕능원 장비유한회사 (HCIS),
DC Energy GmbH)의 사업부문은 당사와 동일하며, 제조기능은 없으며 해외 영업지점의 개념입니다.

1. Coater 
 리튬 이차전지에서 전극을 제조하는 공정에서 가장 중요한 장비입니다. 코팅이란 전극의 집전체 역할을 하는 기재(Substrate: AL or Cu Foil)에 활물질, 도전재, 바인더 및 용제로 구성된 슬러리를 일정한 두께(밀도)로 코팅 후 건조하여 전극을 제조하는 공정입니다. 리튬 이차전지의 타입에 따라서 연속적으로 코팅을 하거나, 간헐적으로 코팅을 하는 경우가 있습니다. 파우치 타입의 이차전지는 연속코팅을 하며 주 용도는 전기차 및 ESS에 적용되며 원통형 이차전지는 간헐코팅을 하며 테슬라 전기 자동차에 적용하는 전지로 널리 알려져 있습니다. 최근에는 전기차 시장이 급증함에 따라 연속 코팅하는 경우의 비중이 더 높다고 볼 수 있습니다.

당사 코팅 장비의 장점은 기존 열풍방식의 건조 시스템 틀에서 벗어나 과열증기를 이용한 건조 방식과 열량을 조정 분사하는 신규 음압노즐을 개발하여 기존 건조방식보다 건조능력을 20%이상 향상시켜 생산성을 높이고 있으며, 코팅 두께편차 ±1.5um 이내 보증을 할 수 있는 슬롯다이 코팅기술과 유량편차 없이 슬러리를 공급하는 슬러리 피딩 시스템 등의 신기술을 보유하고 있습니다. 또한 코팅 생산성을 극대화 할 수 있는 광폭(1400mm) 코터를 제작 판매 하고 있습니다. 이러한 기술들은 리튬 이차전지 코팅공정 분야 경쟁에서 비교우위를 선점할 수 있을 것으로 판단됩니다.

2. Calender (Roll Press)
 전극제조 공정 중 가장 높은 기술력을 필요로 하는 장비입니다. 프레싱은 코팅 완료된 전극의 단위면적당 밀도를 높이기 위해서 회전하는 롤러의 압력을 가하여 압연하는 공정 입니다. 각 전지 업체마다 다르지만 일반적으로 양극의 경우 열간 가압을 하고 있으며, 음극의 경우에는 상온 가압을 하고 있습니다.

당사에서는 2009년 국내 최초로 국산화에 성공하여 국내의 대기업군에 전량 납품하고 있는 장비 입니다. 주요 기술은 고선압을 적용한 전극의 고밀도화 및 회전 동심도를 1.5um이내 보증 할 수 있는 콘트롤 기술이 있으며 압연두께 보정을 1um단위로 자동으로 조정 할 수 있는 특화된 기술이 있습니다. 또한AGV 적용 기술과 생산성을 극대화 할 수 있는 자동 오토트렛 기술도 보유하고 있습니다. 프레싱 압연두께 품질보증은 세계최고의 ±1.5um 이내 보증하고 있습니다. 다양한 고객의 눈높이에 부응하기 위해서 일반적인1단 압연장비와 전극의 고밀도를 극대화 할 수 있는 2단 압연장비에 다양한 신기능을 추가하여 판매 하고 있습니다. 당사의 프레싱 장비는 글로벌 시장에서의 판매 실적과 호응도는 세계최고라 자부 할 수 있는 장비 입니다.

3. Slitter 
 전극제조 공정의 마지막 공정에 해당하는 장비 입니다. 슬리팅이란 롤 상태로 감겨져 있는 금속재료(전극)를 고객이 요구하는 폭으로 절단 하고 이송 되는 전극의 표면에 발생한 불량을 검출하면서 되감는 공정입니다. 특히 슬리팅 절단 품질은 전지 안전성 보증에 가장 큰 영향을 미치는 품질 요소 입니다. 당사 슬리팅 장비의 장점은 압연된 전극표면의 흠집 등을 자동으로 감지해서 식별할 수 있는 비전장치와 흠집 부위에 자동으로 라벨을 마킹하는 장치가 있으며 이 장치는 매우 컴팩트한 디자인 및 간단한 신호 체계로 작동 할 수 있도록 설계되어, 슬리팅 공정 외에도 컨버팅 전체장비에 판매 되고 있습니다. 상기 라벨러 장치에 대한 특허도 보유하고 있습니다. 이외의 기술은 AGV 적용 기술과 생산성을 극대화 할 수 있는 자동 오토트렛 기술도 보유하고 있습니다. 오토트렛 기술은 고객의 요구에 따라 원통형 슬리터 및 폴리머 타입 슬리터에 다양하게 맞춤형으로 적용하고 있는 중요 기술 입니다. 슬리팅 장비의 속도는 120m/min 보증과 슬리팅 버 품질 또한 업계 최고의 10um이내 보증 입니다. 기술 경쟁력을 한 단계 업그레이드한 현재의 슬리터 장비는 국내외 기술협의 요청과 판매가 급격히 확대되고 추세 입니다. 

4. Tape Laminator
 상기 장비는 리튬 이차전지 원통형 전지의 안정성을 확보하는데 필수적인 장비이며 원통형 전지 공정에서만 적용되는 장비 입니다. 간헐적으로 코팅된 전극의 시작 선단 및 끝 선단에 테이프를 붙여주는 공정입니다. 해당 공정은 리튬 이차전지 업체마다 생략되는 경우도 있으며, 삼성SDI 및 LG화학 등 규모가 큰 업체에서는 모두 적용하고 있는 장비 입니다. 당사는 해당 장비에 대해 삼성SDI 및 LG화학 등 최고의 시장 보급률을 가지고 있으며, 타사 제품에 비해 매우 높은 정밀도 및 최고의 생산 스피드를 낼 수 있는 기능을 확보하고 있습니다. 또한 상기 설비는 국내 이차전지 설비 업계에서 CIS만이 제작 가능한 특화된 장비 입니다.

5. 기타 장비

당사는 이차전지 제조용 전극제조 메인장비 외에도 다양한 컨버팅 장비를 제작 할 수 있는 기술을 보유 하고 있습니다. 이차전지 소재 평가 등에 필요한 랩 전극제조장비, 편광필름 제조장비, 필름 슬리터, 이차전지 안전성 평가장비 등이 있으며 특히 이차전지 선행개발에 필요한 랩 전극제조장비는 국내외 연구기관 및 대학교에 많은 납품을 진행하고 있습니다. 저렴하고 기능이 좋아 업계에서 좋은 평가를 받고 있습니다. 또한 이차전지 안전성 평가장비는 한국의 리튬 이차전지 평가 공인기관인 한국전기연구원에 납품되어 리튬 이차전지 공인평가를 하는 기준 장비로 활용 되고 있습니다.

[참고 : 한국표준분류산업표]

분류코드
분류명
세부설명

C29299
그 외 기타 특수목적용기계제조업
2차전지 제조관련장비 생산

(2) 시장점유율

리튬 이차전지 전체장비 시장의 공식적인 투자규모 집계는 업계의 투자경쟁 비밀유지 등
으로 오픈 하지 않으므로 수치화가 힘듭니다. 다만, 설비의 투자규모로 추정할 수 있습니다. 공정 별 장비시장 규모는 코터를 비롯한 전극제조공정 관련 장비시장이 제일 크며, 셀 조립 장비와 활성화 검사 장비 순으로 형성되어 있습니다. 당사를 포함한 국내의 전극제조 장비 업체들은 일본 및 중국의 아시아권 업체와 경쟁하고 있으며, 국내 이차전지 전극제조 장비경쟁은 업계 진입장벽이 높아 극소수의 회사만 경쟁을 하고 있습니다. 세계적으로는 기술력과 납품실적이 검증된 업체가 많지 않아 당사의 고성장 가능성이 높다고 판단 됩니다. 또한, 시장 점유율도 세계적인 수준으로 예상 됩니다.

 주요영업 방향은 국내 대기업 군에서 진행하는 국내외 증설 투자에 대해서 우선적으로 대응하며, 중국시장은 기술력 우위를 바탕으로 한 선별적 영업과 기존 진행 프로젝트의 빠른 마무리로 이익률 극대화 영업활동을 할 예정입니다. 당사는 이미 유럽시장 공략을 위해, DJK와 독일소재 ‘DC Energy GmbH’ 조인트 벤처를 설립했습니다. 조인트 벤처 DCE는 적극적인 당사 기술 홍보를 통한 브랜드 이미지 고취 영업을 진행 하고 있습니다. 가시적인 효과로 이미 유럽 노스볼트의 16GWh 규모 전지 생산 장비를 계약, 분할 출하를 통한 효율적인 제작과 현지 설치를 진행하고 있습니다.

이와 별개로, 다양한 에이전트와도 연합하여 적극적 마케팅을 통한 신규시장 개척에 매진 할 계획입니다. 유럽 및 미국의 이차전지 시장은 이차전지관련 제조기술의 전반적인 인프라 환경이 성숙되지 않은 단계입니다. 특화된 업체분석을 통해 당사의 기술력을 적극 어필하는 영업활동을 전개 하겠습니다.

위와 같이 이차전지 시장은 아시아권 성장세와 더불어 미국을 비롯한 유럽시장도 가파르게 동반 성장할 것으로 예상 됩니다. 그에 따른 이차전지 전극장비 시장 도 크게 성장 할 것 입니다. 이에 당사는 국내 및 아시아 시장은 물론이고 유럽시장 선점을 위해 더욱 공격적인 영업에 매진 할 것 입니다.

현재, 당사의 주요 경쟁사는 아래와 같습니다.

국내 경쟁사 : PNT

해외 경쟁사 : Hirano, Toray Engineering, ONO, Hitachi Engineering, Nishimura 등

(3) 시장의 특성

가) 기술 경쟁력 및 기술대응 능력

 당사는 리튬 이차전지 제조공정 중 전극을 제조하는 장비를 제작하는 전문기업 입니다. 국내외의 인지도 및 기술경쟁력은 최상위권이라는 업계의 평가 입니다. 현재의 기술적 화두는 전극의 대형화 및 고품질 전극을 빠르게 생산 할 수 있는 스피드 입니다. 이에 당사는 대량 생산에 필요한 광폭 코터를 개발하여 시판 하고 있고 광폭 프레스 및 광폭 슬리터도 국내 모대기업에서 수주 받아 제작 진행 하고 있습니다. 

광폭 코터의 핵심적인 기술은 일반 코터 보다 생산량을 100% 이상 할 수 있는 기술과 건조능력을 기존방식 대비 20%이상 향상한 건조기술 입니다. 업계 최고의 코팅밀도 품질과(±1.5%) 에너지 밀도를 치밀화 하는 압연두께(±1.5um) 보증을 하고 있어 이차전지 제조 업계에서 호평을 받고 있습니다. 이외에 슬리팅 공정의 절단품질(버 10um이내)과 원통형 이차전지의 안전성을 보증하기 위해서 패턴코팅 시작부와 끝면 부위에 자동으로 테핑하는 라미네이팅 등의 선진화된 장비가 있습니다. 라미네이팅 장비는 당사만이 주문제작 가능한 특화된 장비 입니다. 당사의 이러한 기술 경쟁력은 더한층 업그레이드 시키고 다양한 이차전지모델 생산에 최적화된 장비를 지속적으로 개발해서 고객의 요구에 부흥 하겠습니다. 

고기능의 전극제조장비를 제작하기 위해서 당사는 이차전지 제조 및 장비업계의 최고 기술인원으로 구성되어 있습니다. 고객이 요구하는 장비요구에 대해서 철저한 공정분석을 토대로 한 자체설계와 주요 부품수입 및 가공품은 외주위탁 처리하는 내부관리 시스템이 있으며 모든 입고부품에 대해서는 철저한 수입검사를 진행 합니다. 합격된 부품은 자체 조립 후 철저한 시운전을 통해 고객에 인도하며 일정기간 동안 운전교육을 실시하고 전체적인 품질보증을 합니다. 또한 고객사의 생산활동 중 발생하는 장비문제에 대한 적극적인 대응으로 당사에 대한 신뢰도 향상 및 관계유지에 부단히 노력하고 있습니다.

나) 고객 편의성

 리튬 이차전지 전극생산 라인의 완전 자동화는 기술적 구현은 가능하나 생산효율성 측면에서 다소 모호한 상황입니다. 향후에는 이러한 측면을 보완 하고자 고객의 눈높이에 맞는 인체공학적인 자동화 장비와 작업자 안전 및 운전편의를 위한 부대장비들의 개발, 공급을 진행 하면서 당사 장비에 대한 고객편의성을 강화하고자 합니다.

다) 가격 경쟁력 및 납기 단축

 당사의 국내외 이차전지 제조용 전극제조장비 가격경쟁력은 국내 경쟁사 대비 동등한 수준이고 해외 전극장비대비 20%정도 저렴한 가격경쟁력을 보유하고 있습니다. 업계에서는 가격적인 측면을 중요하게 평가 하지만 당사의 우수한 장비품질은 입찰 시 후한 점수를 받는 이점이 있습니다. 이는 개발 초기부터 중요 부품의 국산화를 진행하고 철저한 개발 계약에 의거해 수입품과 가공업체를 관리하는 품질관리 시스템이 있으며 전문 협력업체와의 긴밀한 소통과 더불어 동방성장 하고자 하는 CEO경영철학 때문 입니다. 또한 전문화된 설계와 창립 이후 쌓아온 축적된 제작 노하우를 바탕으로 다양한 구매 경로를 갖춘 원가 경쟁력을 보유 있습니다. 특히 수주 경쟁이 치열한 해외시장의 원가경쟁력을 강화 하기 위해서 설계 및 구매부서는 공신력 있는 업체와의 기술교류 및 가격정보공유를 진행하고 있고 최고의 기술과 원가경쟁력이 있는 부품업체 발굴에 집중하고 있습니다. 매년 원가절감 목표를 세워 전략적 구매력 강화에도 힘쓰고 있습니다. 

영업팀의 수주 계획을 선반영하여 장납기에 해당되는 주요 부품류에 대한 적정한 재고 관리 시스템 및 설계표준을 구축한 상태이며 보다 안정적인 구매 시스템을 강화하고 있습니다. 전문 엔지니어의 경우 개인의 기술적인 능력을 분석한 데이터를 토대로 전문성 있고 분업화된 배치로 작업일수를 단축 하고 있으며 일정한 기능이수 교육을 통해 고객이 요구하는 납기일정을 준수하기 위해 최선을 다하고 있습니다.

라) 고객 만족

 당사에서 납품한 이차전지 제조용 전극제조장비의 고객만족을 위해서 기술영업본부 내에 C/S팀을 구성하여 생산공정에서 발생하는 A/S 대응 및 문제점을 해결 하고자 선제적 방문과 빠른 해결을 위해서 전지설계, 제조, 공정기술 노하우 등의 경험을 갖춘 유 경험자를 주축으로 해서 고객지원을 하고 있습니다. 특히 신규로 이차전지 제조사업을 준비하는 기업에 대해서는 토탈 솔루션에 대한 자문 및 기술지원을 하여 고객만족 서비스를 강화하고 있습니다. 당사는 이차전지 제조용 전극제조장비 분야에서 세계 최고의 장비를 공급하는 길만이 고객만족이라는 슬로건 아래 신규 기술개발에 최선을 다하고 있습니다. 

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

가) 전고체 전지용 고체 전해질 개발

당사는 창사 이래 2차전지용 극판제조 장비 개발 및 판매에 집중하고 있으며, 2차전지 시장의 Needs를 선행 확보 및 기술 경쟁력을 확보하기 위하여 전고체 전지 관련 소재 개발 및 양산화를 위한 연구 개발을 진행하고 있습니다.

전고체전지는 기존 리튬 이차전지의 구성요소 가운데 액체 전해질을 고체 전해질로 대체한 것을 말합니다. 기존 리튬 이차전지는 가연성의 유기 액체 전해질을 사용하고 있어 과 충전이나 단락 등으로 인한 열 폭주 발생시 화재나 폭발에 이르는 문제점이 발생됩니다. 또한 이차전지가 점점 대형화 및 고 에너지밀도화 되면서 안정성 대한 중요성이 부각되고 있습니다.

전고체전지는 고체전해질을 사용하기 때문에 폭발이나 화재의 위험성이 없고 제조 공정이 단순화되며 고 에너지 밀도화 가능성이 유리하여 차세대 이차전지로 주목 받고 있습니다. 전고체 전지용 고체전해질은 크게 산화물 계열, 폴리머 계열, 황화물 계열로 나누어 연구가 진행되고 있습니다. 특히 황화물 계열은 이온 전도율이 높고 온도 변화에도 안정적이며, 리튬 금속과도 안정적인 특징을 가져 양산에 가장 앞서 있으며 많은 전지 회사에서도 황화물계 고체 전해질을 이용한 전고체 전지 상용화를 준비하고 있습니다.

당사에서는 전고체 전지의 핵심부품인 높은 이온전도 특성을 가지는 황화물계 고체 전해질을 개발하는 동시에 양산성을 고려한 합성 공정 기술을 개발하고 있습니다. 추후 고체 전해질 양산화를 위한 공정 개발 및 최적화가 진행되면 수요기업을 통해 고체 전해질의 신뢰성 확보 및 본격적인 고제 전해질 소재 상용화 단계로 도약할 계획입니다. 

(5) 조직도

조직도(20210302)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

당사는 2019년 6월 18일 심천시지혜역덕능원장비(유)의 동사회 결의에 따라 동사회 구성원의 변경이 있었으며 동사회 구성원의 과반수를 선임할 수 있는 능력을 상실하였습니다. 이에 따라 당사는 전기 중 심천시지혜역덕능원장비(유)에 대한 지배력을 상실하여 해당 기업을 연결대상 종속기업에서 제외하고, 동 주식의 공정가액을 관계기업투자주식으로 분류하였습니다.

당기말 현재 당사는 종속기업투자주식을 보유하고 있지 않으며, 이러한 변화로 당사는 전기부터 연결재무제표를 작성하지 않고 있습니다. 따라서 당기와 전기의 재무제표는 개별재무제표입니다.

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 개별재무제표기준으로 당기에 총 1,180억원의 매출실적을 달성하였습니다. 영업이익 139억원이고 당기순이익은 -44억원 입니다. 기타 영업에관한 상황은 'Ⅲ.경영참고사항 1. 사업의 개요'를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 해당 사업연도의 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 감사전 개별재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 주주총회 1주일전 전자공시시스템(http://dart.fss.co.kr)에 공시예정인 당사의 개별재무제표를 참조하시기 바랍니다.

재 무 상 태 표

제 6(당) 기말 2020년 12월 31일 현재

제 5(전) 기말 2019년 12월 31일 현재

씨아이에스주식회사
(단위 : 원)

과 목
주 석
제 6(당) 기말
제 5(전) 기말

자 산

유동자산

189,745,626,139

139,957,283,122

현금및현금성자산
7,32,33,34
74,379,428,999

19,492,158,735

기타유동금융자산
33,34
-

50,000,000

매출채권
8,33,34,36
2,984,599,537

9,177,536,842

기타유동수취채권
9,33,36
637,926,945

50,715,969

재고자산
10
85,681,276,253

97,210,532,052

기타유동자산
11
26,062,394,405

13,976,339,524

비유동자산

44,139,853,137

29,785,722,215

기타비유동금융자산
33,34
191,140,298

163,065,063

장기매도가능금융자산
33,34
599,974,700

599,974,700

유형자산
12
37,428,192,114

24,235,435,392

무형자산
13,16
747,824,667

952,469,261

사용권자산
20
113,940,555

27,652,842

관계기업투자지분
1,5
1,073,041,078

1,385,057,577

기타비유동수취채권
9,33,34
392,665,600

182,609,600

이연법인세자산
30
3,593,074,125

2,239,457,780

자 산 총 계

233,885,479,276

169,743,005,337

부 채

유동부채

129,676,621,156

118,100,339,606

단기차입금
12,17,32,33,34,35
10,000,000,000

10,000,000,000

전환사채
19,32,33,34,38
-

6,732,422,177

파생상품부채
19,33,34,38
-

3,121,430,000

매입채무
33,34
6,712,855,203

4,689,012,574

기타지급채무
14,33,34,36
3,058,317,807

2,728,737,780

리스부채
20,33,34
36,021,402

19,565,759

기타유동부채
15,36
107,669,644,281

88,450,754,215

기타유동충당부채
18
832,415,905

1,602,714,221

당기법인세부채

1,367,366,558

755,702,880

비유동부채

39,735,158,088

1,972,728,653

전환사채
19,32,33,34,38
11,859,720,331

-

파생상품부채
19,33,34,38
25,571,970,000

-

확정급여부채
21
2,055,795,441

1,866,857,260

기타비유동지급채무
14,33,34
168,925,406

97,631,442

비유동리스부채
20,33,34
78,746,910

8,239,951

부 채 총 계

169,411,779,244

120,073,068,259

자 본

지배기업의 소유지분

64,473,700,032

49,669,937,078

자본금
1,22
5,749,167,600

5,362,470,500

자본잉여금
22,30
38,126,361,780

19,385,102,925

기타포괄손익누계액
5,22,30
(14,638,338)

(47,745,507)

이익잉여금
23
20,612,808,990

24,970,109,160

비지배지분
1

-

-

자 본 총 계

64,473,700,032

49,669,937,078

부 채 및 자 본 총 계

233,885,479,276

169,743,005,337

포 괄 손 익 계 산 서

제 6(당) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 5(전) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

씨아이에스주식회사
(단위 : 원)

과 목
주 석
제 6(당) 기
제 5(전) 기

매출액
6,24,36

118,057,348,066

100,552,888,045

매출원가
25,27

97,256,009,837

79,504,541,369

매출총이익

20,801,338,229

21,048,346,676

판매비와관리비
26,27,33,36
6,890,560,749

5,654,296,457

영업이익

13,910,777,480

15,394,050,219

기타수익
28
1,562,936,143

671,183,067

기타비용
28
2,303,898,124

444,210,175

금융수익
29
1,797,990,825

324,553,880

금융비용
29
18,736,525,262

1,541,621,401

지분법이익

-

-

종속기업투자손실
1,5
-

(193,750,916)

지분법손실
5
(354,461,587)

(292,122,968)

관계기업손상차손
5
-

(202,569,851)

법인세비용차감전순이익(손실)

(4,123,180,525)

13,715,511,855

법인세비용
30

287,475,420

2,521,123,103

당기순이익(손실)

(4,410,655,945)

11,194,388,752

기타포괄손익

86,462,944

(175,238,403)

후속기간에 당기손익으로 재분류되는
 기타포괄손익

33,107,169

9,490,237

해외사업환산손익
22
-

57,235,744

지분법자본변동
5
33,107,169

(47,745,507)

후속적으로 당기순익으로 재분류되지 않는
 기타포괄손익

53,355,775

(184,728,640)

확정급여제도의 재측정요소
21
53,355,775

(184,728,640)

총포괄이익(손실)

(4,324,193,001)

11,019,150,349

당기순이익(손실)의 귀속

(4,410,655,945)

11,194,388,752

지배기업소유주지분

(4,410,655,945)

11,314,941,660

비지배지분

-

(120,552,908)

총포괄이익(손실)의 귀속

(4,324,193,001)

11,019,150,349

지배기업소유주지분

(4,324,193,001)

11,110,513,028

비지배지분

-

(91,362,679)

지배기업 지분에 대한 주당손익

31

기본주당순이익(손실)

(77)

212

희석주당순이익(손실)

(77)

211

자 본 변 동 표

제 6(당) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 5(전) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

씨아이에스주식회사
(단위 : 원)

과 목
지배기업소유주지분
비지배지분
총 계

자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄
손익누계액
이익잉여금
합 계

2019.01.01(전기초)
5,362,470,500
19,276,060,122
(730,626,499)
-
13,886,262,633
37,794,166,756
880,580,187
38,674,746,943

총포괄손익의 변동 :

당기순이익(손실)
-
-
-
-
11,314,941,660
11,314,941,660
(120,552,908)
11,194,388,752

후속적으로 당기손익으로 재분류
 되는 기타포괄손익

해외사업환산손익
-
-
28,045,515

-
28,045,515
29,190,229
57,235,744

지분법자본변동
-
-
-
(47,745,507)
-
(47,745,507)
-
(47,745,507)

후속적으로 당기손익으로 재분류
 되지 않는 기타포괄손익

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-

(184,728,640)
(184,728,640)
-
(184,728,640)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등 :

자기주식의 처분
-
109,042,803
680,931,188

-
789,973,991
-
789,973,991

종속기업에 대한 지배력 상실
-
-
21,649,796

(46,366,493)
(24,716,697)
(789,217,508)
(813,934,205)

2019.12.31(전기말)
5,362,470,500
19,385,102,925
-
(47,745,507)
24,970,109,160
49,669,937,078
-
49,669,937,078

2020.01.01(당기초)
5,362,470,500
19,385,102,925
-
(47,745,507)
24,970,109,160
49,669,937,078
-
49,669,937,078

총포괄손익의 변동 :

당기순손실
-
-
-
-
(4,410,655,945)
(4,410,655,945)
-

(4,410,655,945)

후속적으로 당기손익으로 재분류
 되는 기타포괄손익

지분법자본변동
-
-
-
33,107,169
-
33,107,169
-
33,107,169

후속적으로 당기손익으로 재분류
 되지 않는 기타포괄손익

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
53,355,775
53,355,775
-
53,355,775

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등 :

전환사채의 전환
386,697,100
18,741,258,855
-
-
-
19,127,955,955
-
19,127,955,955

2020.12.31(당기말)
5,749,167,600
38,126,361,780
-
(14,638,338)
20,612,808,990
64,473,700,032
-
64,473,700,032

현 금 흐 름 표

제 6(당) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 5(전) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

씨아이에스주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 6(당) 기
제 5(전) 기

영업활동으로 인한 현금흐름

40,709,262,303

23,500,870,706

영업활동에서 창출된 현금흐름
41,862,916,158

23,697,839,084

당기순이익(손실)
(4,410,655,945)

11,194,388,752

조정
19,847,059,572

7,541,411,372

법인세비용(수익)
287,475,420

2,521,123,103

이자비용
1,068,224,899

1,236,811,401

퇴직급여
901,532,033

750,799,594

감가상각비
579,917,995

458,526,994

무형자산상각비
101,300,893

98,330,180

사용권자산상각비
28,941,820

28,085,484

대손상각비(대손충당금환입)
(167,619,026)

(3,102,951,120)

판매보증충당부채전입액
(416,143,345)

1,291,835,208

경상연구개발비
13,169,700

12,362,025

재고자산평가손실
-

3,416,233,681

매도가능증권처분손실
-

32,640,000

파생상품평가손실
15,353,091,000

272,170,000

전환사채전환손실
2,315,209,363

-

외화환산손실
1,972,478,917

159,461,477

지분법손실
354,461,587

292,122,968

관계기업손상차손
-

202,569,851

종속기업투자손실
-

193,750,916

유형자산처분손실
-

8,666,667

무형자산손상차손
23,044,580

-

재고자산평가충당금환입
(706,830,888)

-

유형자산처분이익
(1,199,000)

-

이자수익
(66,704,825)

(85,053,880)

파생상품평가이익
(1,731,286,000)

(239,500,000)

외화환산이익
(62,005,551)

(6,573,177)

영업활동으로 인한 자산부채의 변동
26,426,512,531

4,962,038,960

매출채권의 감소(증가)
6,326,145,707

(323,035,718)

기타유동수취채권의 감소(증가)
(587,403,878)

240,948,922

기타유동자산의 감소(증가)
(12,086,054,881)

1,432,112,338

재고자산의 감소(증가)
12,236,086,687

(8,226,688,610)

매입채무의 증가(감소)
2,035,692,379

(2,899,605,183)

기타지급채무의 증가(감소)
210,206,471

802,288,695

기타유동부채의 증가(감소)
19,218,890,066

14,847,936,762

충당부채의 사용
(354,154,971)

(399,707,642)

퇴직금의 지급
(173,460,750)

(140,540,350)

사외적립자산의 감소(증가)
(470,728,263)

(416,170,365)

기타비유동지급채무의 증가(감소)
71,293,964

44,500,111

이자의 수취
66,897,727

85,172,099

이자의 지급
(166,736,512)

(278,527,197)

법인세의 납부
(1,053,815,070)

(3,613,280)

투자활동으로 인한 현금흐름

(13,892,477,531)

(5,452,992,044)

투자활동으로 인한 현금유입액
151,280,000

472,949,148

기타유동금융자산의 처분
120,000,000

240,000,000

기타비유동수취채권의 감소
30,080,000

210,130,000

장기매도가능금융자산의 처분
-

1,200,000

유형자산의 처분
1,200,000

17,000,000

정부보조금의 수령
-

4,619,148

투자활동으로 인한 현금유출액
(14,043,757,531)

(5,925,941,192)

기타유동금융자산의 취득
70,000,000

190,000,000

기타비유동금융자산의 취득
28,075,235

28,274,279

장기매도가능금융자산의 취득
-

200,000,000

관계기업투자주식의 취득
-

1,354,795,900

기타비유동수취채권의 증가
210,386,000

30,460,000

유형자산의 취득
13,699,755,016

2,943,056,480

무형자산의 취득
35,541,280

302,011,200

종속기업에 대한 지배력 상실로 인한 감소
-

877,343,333

재무활동으로 인한 현금흐름

29,963,881,111

(3,208,626,714)

재무활동으로 인한 현금유입액
46,497,795,520

7,016,707,613

단기차입금의 차입
16,500,000,000

6,195,977,959

전환사채의 발행
29,997,795,520

-

자기주식의 처분
-

820,729,654

재무활동으로 인한 현금유출액
(16,533,914,409)

(10,225,334,327)

단기차입금의 상환
16,500,000,000

10,195,977,959

리스부채의 상환
30,020,005

29,356,368

전환사채의 상환
12,994

-

신주발행비의 지급
3,881,410

-

현금및현금성자산의 증가(감소)

56,780,665,883

14,839,251,948

기초의 현금및현금성자산

19,492,158,735

4,767,385,299

현금및현금성자산의 환율변동효과

(1,893,395,619)

(114,478,512)

기말의 현금및현금성자산

74,379,428,999

19,492,158,735

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서(안)

제 6(당) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 5(전) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

씨아이에스주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 6(당) 기
제 5(전) 기

처분예정일 :

2021년 3월

29
일

처분확정일 :

2020년 3월

27
일

Ⅰ. 미처분이익잉여금

20,566,808,990

24,924,109,160

전기이월미처분이익잉여금
24,924,109,160

13,734,450,068

당기순이익(손실)
(4,410,655,945)

11,430,767,003

확정급여제도의 재측정요소
53,355,775

(184,728,640)

종속기업에 대한 지배력 상실
-

(56,379,271)

Ⅱ. 이익잉여금처분액

-

-

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

20,566,808,990

24,924,109,160

주석사항은 2021년 3월 중 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당
사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

※ 해당사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김성택

670110

사내이사

해당없음

-

이사회

오천성

751130

사내이사

해당없음

최대주주의 대표이사

이사회

김종석

821221

사내이사

해당없음

-

이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김성택

SBI인베스트먼트㈜

상무이사

-

서울대학교 경영학 학사/석사

前) 유안타증권 근무

前) 신영증권 근무

現) SBI인베스트먼트 상무

-

오천성

SBI인베스트먼트㈜

이사

-

동국대학교 화학과 졸업

前) 삼정회계법인 근무

前) 군인공제회 근무

前) 시리우스에쿼티파트너스 근무

現) SBI인베스트먼트 이사

-

김종석

SBI인베스트먼트㈜

이사

-

성균관대학교 경영학과 졸업

前) 삼정회계법인 근무

前) 신영증권 근무

前) 시리우스에쿼티파트너스 근무

前) 키움인베스트먼트 근무

現) SBI인베스트먼트 이사

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김성택

해당없음

해당없음

해당없음

오천성

해당없음

해당없음

해당없음

김종석

해당없음

해당없음

해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

폭넓은 경험과 노하우, 전문성을 겸비하여 기업경영 및 기업성장에 필요한 해당 분야 전문가로 판단되므로 추천

확인서

01.확인서(김성택)

02.확인서(오천성)

03.확인서(김종석)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7명(3명)

보수총액 또는 최고한도액
25억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7명(3명)

실제 지급된 보수총액
10.1억원

최고한도액
25억원

※ 기타 참고사항

- 이사의 보수는 전년과 동일하게 산정하였습니다.

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

이차전지 시장 확대에 따른 인재육성 및 장기근속 활성화를 위하여 임직원을 대상으로 이사회에서 기 부여한 주식매수선택권에 대하여, 부여일 이후 최초로 소집되는 본 제6기 정기주주총회에서 승인 받고자 합니다

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

정명수
미등기임원
경영관리센터장
보통주
220,000

백승근
미등기임원
생산기술센터장

보통주

80,000

김한준
미등기임원
기술연구소장

보통주

90,000

허OO 외 152명
미등기임원 및 직원
-

보통주

766,090

총 156 명
-
-
-
총 1,156,090 주

* 상기부여는 2021년 03월 11일 이사회결의로 부여한 건으로서 부여 후 최초로 도래하는 주주총회에서 승인을 받는 건임
* 직원(미등기임원 포함)은 각 개인별로 발행주식총수의 1만분의 10미만에 해당하는 주식매수선택권을 부여받은 경우에는 성명을 기재하지 않을 수 있음.

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주교부
-

교부할 주식의 종류 및 수
기명식보통주 1,156,090주
-

행사가격 및 행사기간

1. 행사가격 : 14,818원
2. 행사기간 : 2023년 03월 11일 ~ 2026년 03월 10일

-

기타 조건의 개요
기타 주식매수선택권과 관련된 세부사항은 대표이사에게 위임하며 관련 법규, 당사 정관 및 주식매수선택권 부여 계약서 등에 정하는 바에 따름
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행
주식수
부여가능
주식의 범위
부여가능
주식의 종류
부여가능
주식수
잔여
주식수

57,491,676주
발행주식의 15%
기명식보통주
8,623,751주
7,467,661주

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의
종류
부여
주식수
행사
주식수
실효
주식수
잔여
주식수

2021년
2021.03.11
156
보통주
1,156,090
0
0
1,156,090

계
-
총 156 명
-

총 1,156,090 주

총 0 주
총 0 주
총 1,156,090 주

※ 기타 참고사항

- 상기 내용은 주주총회 결의 사항에 따라 달라질 수 있습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021.03.19
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 2021년 3월 19일까지 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(http://www.cisro.co.kr, 투자정보 → 감사보고서/사업보고서)에 게재할 예정입니다. 한편 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

▶ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)에 관한 안내

- 본사 사무동 입구에 체온측정 카메라를 설치할 예정이며, 당일 발열. 기침 증세가 있으신 주주님은 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다. 또한 마스크 미착용시 주주님께서도 출입이 제한 될 수 있으니, 주주총회장 입장시 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다.

▶ 주주총회 집중일 개최사유 

- 해당사실 없음