본느 — 주주총회소집공고 (20210312)
제출인: 본느

주주총회소집공고
2.9
본느

주주총회소집공고

2021년 03월 12일

회 사 명 :
주식회사 본느

대 표 이 사 :
임 성 기

본 점 소 재 지 :
서울특별시 송파구 송파대로22길 5-15, 본느빌딩 3층

(전 화) 02-6423-4350

(홈페이지) http://bonne.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 최 종 국

(전 화) 02-6423-4350

주주총회 소집공고

(제6기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제 20 조에 의거 제 06 기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2021년 03월 29일(월요일) 오전 09시 00분

2. 장 소 : 서울특별시 송파구 송파대로22길 5-15 본느빌딩 2층

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제 1호 의안 : 제06기 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

제 2호 의안 : 정관일부 변경의 건

제 3호 의안 : 이사선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 임성기 선임의 건(재선임)

제3-2호 의안 : 사내이사 강은실 선임의 건(재선임)

제3-3호 의안 : 사내이사 표영숙 선임의 건(재선임)

제3-4호 의안 : 사외이사 이준하 선임의 건(재선임)

제 4호 의안 : 감사 손성원 선임의 건

제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제 6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는「상법」제368조의 4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제 160조 제 5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소:「http://evote.ksd.or.kr」

나. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 모바일 주소:「 https://evote.ksd.or.kr/m」

다. 전자투표·전자위임장 수여기간: 2021년 3월22일 ~ 2021년 3월28일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능(단,마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

라. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류: 증권거래전용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서

7. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사: 본인 신분증

나. 대리행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주인감 날인, 주주의 인감증명서 및 신분증 사본 첨부), 대리인의 신분증

8. 안내사항
 가. 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사

보고서는 주주총회개최 1주전까지 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.
 ※ 홈페이지 주소 : http://www. bonne.co.kr
 나. '코로나19'의 감염과 확산을 예방하기 위하여 직접 참석없이 의결권 행사가 가능한 전자

투표제도의활용을 적극 권장 드립니다.

※ 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

2021년 03월 12일

주식회사 본 느

대표이사 임 성 기 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이준하
(출석률: 70 %)

찬 반 여 부

1
2020.01.30
관계사 (주)터치인솔 기채에 관한 건
-

2
2020.01.31
내부회계관리제도 운영실태 및 평가보고의 건
-

3
2020.02.17
제5기 결산 이사회 개최의 건
찬성

4
2020.02.19
제2회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행의 건
찬성

5
2020.03.11
제5기 정기주주총회 소집에 관한 건
-

6
2020.03.17
본느상해 기타외화지급보증의 건
찬성

7
2020.04.21
관계사 (주)터치인솔 지급보증의 건
찬성

8
2020.05.04
파생상품 손실 한도 약정의 건
찬성

9
2020.05.20
관계사 (주)터치인솔 기채에 관한 건
찬성

10
2020.07.03
관계사 (주)터치인솔 지급보증의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,500,000,000
2,000,000
2,000,000

주) 상기 주총승인금액은 사내이사를 포함한 전체 이사에 대한 보수한도입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

화장품 산업은 정밀화학기술이 요구되는 기술집약적 산업으로서, 브랜드 파워를 보유한 대규모 기업들이 시장을 주도하고 있으나, 자본력이 부족한 중소기업들도 시장참여가 용이한 산업입니다.

과거 화장품 산업은 하나의 화장품 회사에서 기획, 연구, 생산, 브랜딩 및 판매까지 수행하며 발달하였습니다. 단순한 1개의 제품을 생산하더라도 개별 화장품 회사는 모든 기능별 조직을 내재화(In-house)하여야하는 부담이 있었습니다. 이후 경제 발전에 따른 화장품 소비량의 증가, 다양한 종류의 화장품 신규 출현 등 산업 변화로 인하여 개별 화장품 회사는 모든 자사 제품의 프로세스를 내재화하기에는 비용 부담이 높아지게 되었습니다. 또한 급격하게 발전하는 화장품 제조 기술과 Trend 변화 속도에 즉각적으로 대처하기 곤란한 상황이 지속되자 제품의 Process중 분야별로 Out-sourcing('외주가공')과 In-house('내재화')를 구별하여 선택과 집중하는 것이 효율적인 사업 방식으로 대두되었습니다.

세계화장품 시장은 신흥국 중심으로 소비여력 확대, 안티에이징 시장확대 등으로 향후에도 연 5% 이상의 지속 성장이 전망되고 있습니다. 특히 한국기업들의 진출이 가장 활발한 중국시장은 여전히 잠재력이 강한 큰 시장으로서 세계시장의 성장을 지속 견인할 것으로 예상 됩니다. 이러한 산업 흐름에 따라 초기에는 생산만 전문적으로 영위하는 OEM 제조시설을 갖춘 업체들이 출현하였으며, OEM 업체들의 산업에 대한 이해와 노하우가 축적됨에 따라 역으로 화장품 Brand회사에 제안을 할 수 있는 ODM 기술력을 갖춘 업체들이 등장하기 시작하였습니다. 당사는 설립초기 자본부담이 적으며, 다양한 제품류를 Trend에 맞추어 적시에 공급할 수 있으며, 당사의 최대 강점인 참신한 상품기획력을 바탕으로 이를 극대화할 수 있는 생산설비없는 ODM Business Model을 설정하였으며, 미국, 유럽, 중국 등 다양한 해외 브랜드사를 고객사로 적극 확보함으로써, 외형적 성장을 지속하고 있습니다.

중국의 사드 보복 철회에 대한 기대감으로 상승하던 화장품 업종의 기대가 최근 신종 코로나19에 대한 우려로 위축되고 있습니다.

당사는 위기를 기회로 스킨케어, 바디케어, 메이크업 및 색조 등 다양한 화장품군을 커버하고 있으며, 혁신적이고 감각적인 제품을 빠르고, 효율적인 방식으로 공급하고 있습니다. 이를 통하여 과거 고객사가 내재화했던 기획/연구/생산의 외주를 당사가 담당하고, 고객사는 자신들의 강점인 Branding과 Marketing에 집중하여, 비용이 절감되는 장점으로 당사와 거래관계를 유지하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 화장품 업종에 속해있으며, 화장품 관련 ODM사업과 자체 브랜드사업을 중점적으로 영위하는 회사입니다. 화장품 산업이란 화장품 제조 및 판매, 수입, 유통 등의 사업을 포괄적으로 의미하며, 근래에 들어 정밀화학기술이 요구되는 기술집약적 산업으로서, 전세계적인 미에 대한 관심 증가로 높은 산업성장율을 보이며 높은 부가가치를 창출하는 산업으로 자리 잡게 되었습니다. 특히 "HOLLYWOOD"로 대표되는 미국 영화산업의 발전에 따라 부수적인 패션, 메이크업, 헤어스타일 관련 산업의 수요가 높아 졌으며, 이와 밀접한 연관을 가진 화장품 산업은 이 시기 본격적으로 발돋움하기 시작하였습니다. 이후 다양한 원료의 개발, 제조기술의 발전, 마케팅 기법의 고도화 등의 발전이 이루어지며 현재의 화장품 산업을 이루고 있습니다.

화장품의 사전적 정의는 인체를 청결, 미화하여 매력을 더하고 용모를 밝게 변화시키거나 피부, 모발의 건강을 유지 또는 증진하기 위해 사용되는 물품으로써 인체에 대한 작용이 경미한 것을 의미한다고 화장품법 제2조에서 정의 하고 있습니다. 다만, 약사법 제2조에 의한 의약품에 해당하는 물품은 제외합니다. 화장품의 이러한 사전적 정의의 기능으로 현대인들에게는 일상 필수품으로 자리잡게 되었습니다.

 (나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 2009년 3월 설립된 화장품 개발 및 제조기업으로 현재 OEM 및 ODM 사업과 자체 BRAND를 통한 화장품 제조업을 영위하고 있습니다. 설립 이후 해외 Retail PB브랜드 및 색조화장품 Brand ODM(OEM) 사업을 통해 성장해왔으며, 그 간의 경험으로 제품의 기획 및 생산에 대한 노하우를 축적해왔습니다. 당사는 이러한 경험을 바탕으로 2012년부터 자체브랜드사업을 개시하였으며, 현재 관계사로 91.33% 지분을 보유하고 있는 ㈜터치인솔(당사의 브랜드를 유통하는 유통법인)이 있습니다. 당사는 아래와 같은 자체 브랜드를 보유하고 있습니다.

[당사의 자체 브랜드]

Brand Name

Brand Concept

Category

Market Area

터치인솔

화려한 컬러감, 개성을 지닌 한류스타들의 메이크업과 프로모델들의 메이크업을 담아낸 브랜드

색조화장

Asia, US, China

메디솔

피부의 다양한 고민과 문제, 피부의 ‘현상’에 집중하는 코스메슈티컬 테라피 브랜드

스킨케어

Asia, US, Europe

컬러버킷

10~20대 트렌디하고 감각적인 룩을 추구하는 여성

1만원대 미만의 합리적인 가격의 저가 화장품

브랜드모델 : 에이핑크 (2014)

색조화장

Asia, US, China

스테이지큐

메이크업 아티스트에 의한, 아티스트가 즐겨 사용하는 REAL Artist Selected Cosmetic 브랜드
색조화장
China

미라클아일랜드

세계 여러 섬들의 천연재료를 원료로 만든 기초 화장품 Brand
Aloe, Bamboo, Red Dragon Blood, Honey all in one gel for face & body

스킨케어

Asia, US, China

ForestHeal

천연원재료 제조 신기술이 결합한 Nalural & Healing Brand
Organic , Natural, Eco-Certified skincare

스킨케어

Asia, US,
Middle Eest

① ODM(OEM) 사업부문

당사는 해외 유수한 Retail (Watson, Mannings, Guardians, Sephora 외)의 자체 브랜드(PB브랜드)나 미국 및 아시아의 유명 화장품 브랜드(stila, Lorac, Peter Thomasroth, Pixi, EIG)를 대상으로 상품개발부터 완제품의 생산, 납품까지의 일련의 서비스를 포괄하는 ODM(OEM)사업을 영위하고 있습니다. 과거 당사는 "기초 화장품" 뿐만 아니라 "색조 화장품", 또는 "의약외품(헤어 염색제, 탈모 방지 샴푸, 구강 청결제)" 까지 Beauty에 관련된 모든 카테고리를 대상으로 ODM(OEM) 사업을 영위해왔으나 현재는 Retail PB브랜드를 대상으로는 모든 Beauty 카테고리를, 그리고 화장품브랜드를 대상으로는 색조부문의 ODM(OEM)에 집중하고 있습니다. 당사의 ODM(OEM) 사업부문의 거래상대방은 해외 40여개의 Retail Channel 및 화장품 브랜드회사이며, 주요 고객으로는 Watsons, Cosway, Mannings, Guadians, Sephora 등의 Retail Channel 및 Stila, Lorac, Pixi/Pop 등의 색조화장품 브랜드가 있습니다.

ODM(OEM) 사업부문은 2014년 Sephora, 2015년 Stila, Lorac 2016년 Albea-Avon2017년 KIEL'S 2018년 ULTA 등의 업체와 신규 계약을 통하여 2018년 203억의 매출을 기록하고 있으며 이는 전년 대비 21% 성장한 금액입니다. 통상, 색조화장품은 신규아이템이 한번 런칭한 후 3년 정도 운영되기 때문에, 동 ODM건에 의한 매출도 같은 기간 동안에 지속적으로 발생할 것으로 판단하고 있습니다.

[Retail PB 부문]

당사는 2009년 Cosway의 Retail PB브랜드를 대상으로 ODM(OEM)를 처음 시작하였고, 이후 Watsons, Mannings 등의 동남아시아 Retail사의 PB브랜드 ODM(OEM)계약에 성공하면서 ODM(OEM)사업 부문의 외형 규모를 키워오고 있습니다. 2014년 미국 LVMH의 Cosmetic Retail 계열사인 Sephora USA의 PB브랜드 ODM 계약을 체결하는 성과를 보였으며, 2018년 영국 MMCL, Pixi, AVON-Global 등 Global 회사의 주요 ODM Bender로 기반이 확대되고 있습니다.

[색조화장품 브랜드 부문]

당사는 2010년 Oriks과의 계약을 시작으로, Cosway (2010년, 비비크림외), DOSHISHA 일본 (2011년), POP 미국(2012년), OCEAN FEMME 브라질 (2014년), SEPHORA (2014년), STILA, LORAC (2015년) Albea-Avon(2017년) KENDO(2018년)등의 색조브랜드 회사와 ODM 거래를 꾸준히 진행 K-beauty partner의 입지를 구축 해오고 있습니다.

[주요 ODM/OEM 매출처]

[글로벌 주요 매출처]
[국내 주요 매출처]

글로벌 주요 매출처 및 국내 주요 매출처.jpg
글로벌 주요 매출처 및 국내 주요 매출처

[그 외 매출처]

그 외 매출처.jpg
그 외 매출처

② BRAND 사업부문

당사는 ODM(OEM)사업을 통해 쌓아온 경험/노하우를 바탕으로 2012년부터 자체브랜드 제작, 유통, 판매를 시작하였습니다. 당사는 각 브랜드별로 색조 메이크업, 코스메슈티컬, 메이크업 아티스트, Organic 등 철저히 세분화된 타겟을 공략하고 있으며 현재 프레스티지, 전자상거래, 홈쇼핑, 매스 마켓용 상품, 직접 판매 등 모든 화장품 채널 통해 제품을 공급하고 있습니다.

당사의 자체 브랜드 개발은 브랜드 컨셉 도출부터 시작하여, 상표등록, 제품 개발 착수, 마케팅 영업전략 수립, 제품 생산, 브랜드 런칭의 과정으로 진행되고 있습니다.

(2) 시장점유율

 당사는 미국, 유럽, 아시아, 중동, 중국 등 다양한 해외 브랜드사를 고객사로 적극 확보함으로써, 외형적 성장을 지속 중에 있습니다.

한국 odm 전문업체.jpg
한국 odm 전문업체

한국 odm 전문업체2.jpg
한국 odm 전문업체2

(3) 시장의 특성

 한국 화장품산업은 1945년 이후 최근까지 60여년간 유통 경로구조의 변화를 기준으로하여 4가지 정도의 시기로 구분할 수 있습니다. 제 1기는 1945년에서 1963년 기간까지인데 제조업체들이 자본력 등의 문제로 유통경로 결정에 대한 주도적 역할을 수행하지 못하고 대신 도매상이 이 역할을 수행하던 시기라고 할 수 있습니다. 제 2기는 1964년에서 1985년 기간까지로 흔히 말하는 방문판매가 주를 이루던 시기입니다

이 시기에 들어서 소비자들의 화장품에 대한 지식, 경험, 교육수준이 어느 정도 수준에 올라서게 됩니다. 제 3기는 1986년에서 1995년까지로 화장품 할인점 및 전문점이주종을 이루었던 시기입니다. 이 시기 이후부터는 화장품 소비에 있어서 소비자가 가격, 품질, 점포 등의 선택에서 합리적 의사결정을 하기 시작한 시기라고 할 수 있습니다. 제 4기는 1996년 이후로 다채널 전환기 시대라고 명명할 수 있으며 글로벌 경쟁, 온라인/무점포 매체의 등장, 소매유통업의 현대화를 맞이하였으며 국내화장품업체들의 글로벌 진출로 인하여 급격한 환경변화를 맞이하고 있습니다.

2016년 세계 화장품 시장 규모는 3,649억 달러로 소득수준 상승에 따른 소비층 확대, 항노화 시장 등 새로운 시장 성장 등으로 안정적인 성장세를 유지하였으며, 2019년4,334억 달러까지 성장 전망하고 있습니다
지역별 규모는 2016년 기준 아시아(1,238억불), 미주(1,223억불), 유럽(959억불)순이며 성장률로는 중동 및 아프리카(10.2%), 아시아(5.7%) 등 신흥국이 높은 성장률을 기록함에 동 지역 점유율이 지속 확대 되는 추세입니다.

[세계화장품 시장동향 및 전망]

(단위 : 업불, %)

세계 화장품 시장동향 및 전망.jpg
세계 화장품 시장동향 및 전망

국가별 규모는 미국이 706억불(19.4%)로 세계에서 가장 큰 시장이며, 이어서 중국(436억불, 12%), 일본(329억불, 9%),브라질(236억불,6.4%) 순이며, 한국 109억불(3%)로 프랑스에 이어 8위를 차지하고 있습니다. 품목별규모는 skin care가 1,157억불(31.7%) 로 가장 큰 시장을 형성 중이며, hair care(19.2%), colour cosmetics(16.6%), fragrances(12.6%)등이 뒤를 이으고 있습니다.

[국가별 시장규모 추이]

(단위 : 억불, %)

세계화장품 시장규모 및 증가율.jpg
세계화장품 시장규모 및 증가율

[주요국의 화장품 시장규모]

(단위 : 백만 달러, %)

국가별 품목별 시장규모.jpg
국가별 품목별 시장규모

현시대에서 화장품은 현대인의 일상에서 필수품으로 다양한 역할을 담당하고 있습니다. 보호적 역할로 피부에 도포함으로써 외부 유해환경으로부터 피부를 보호해주는 한편, 미적 역할로는 피부를 아름답게 보이게 하여 매력적인 외모를 표현가능하게 하며, 화장을 하면서 느끼는 즐거움과 안심 그리고 변화된 용모에 대한 만족감을 제공하는 역할까지 하고 있습니다. 색조화장품은 물론, 매일 바르는 기초 화장품까지 모든 현대인에게 미의 시작과끝은 화장품이라고 해도 과언이 아닙니다. 최근에는 많은 남성들의 필수품으로도 자리잡기 시작하였습니다.

인간의 피부는 본래 화장품 등을 사용하지 않아도 아름다움을 유지할 수 있도록 만들어져 있습니다. 피부는 스스로 피지막을 형성하여 외부로부터의 자극이나 피부표면에서 번식하는 세균 등의 공격으로부터 방어할 수 있으며 항상 새로운 피부를 재생시킵니다

그러나 현시대는 과거에 비하여 개인들이 받는 스트레스가 많아진 사회입니다. 또한 환경적으로는 배기가스, 수질오염, 대기오염, 자외선, 유해화학물질, 식품에 포함되어 있는 영양성분 저하 등의 문제도 심각한 상태입니다. 그렇기 때문에 현대인에게 피부 본래의 힘만으로 아름다운 피부를 유지하는 것은 어려운 현실이 되었으며 변화된 환경으로부터 피부를 지키기 위해 화장품은 필수소비품이 되었습니다. 이러한 흐름은 미래에도 지속될 것이며 화장품산업은 꾸준히 발전해 나갈 것입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

[자체 브랜드 향후 성장 전략 및 계획]

Touch in SOL

현재 런칭 되어 있는 아시아에서의 브랜드 역량강화

향후 시장성이 큰 베트남 이외 캄보디아, 미얀마, 인도네시아 시장 확대

영국, 프랑스, 독일 이외 동유럽 시장 확대

미국 세포라, ULTA 등 에서의 브랜드 역량 강화 및 향후 다른 채널 영업확대
Sampling project 중심으로 미국 BRAND MARKETING 확대

국내 홈쇼핑 기획 런칭 확대 및 면세점 영업 강화

Color Bucket

신제품 개발 및 SKU 확대를 위한 전담부서 강화

국내 온라인 및 브랜드 인지도 제고

중국 온라인 사업 강화

미국 온라인 사이트 MEMEBOX 영업 확대

홍콩, 대만, 싱가폴 현재 런칭 국가 영업 강화

Miracle Island

미국내 영업 강화, Target &Wallgreen

기존 홍콩, 대만, 싱가폴 해외 영업 강화

제품 SKU 확대

MEDISOL

2015년~2018년 홍콩 COSMOPROOF 전시회를 기회로 해외 영업 강화신제품 개발 및 SKU확대

마스크 팩 출시& 중국 시장 영업 강화

브랜드 IDENTITY 강화

Stage Q

제품 개발 완료 및 생산

중국 세포라와 공동 제품개발 및 sku 확대

아시아의 프로페셔널 전문 메이크업 브랜드로 육성

Forest Heal

2017년 미국 시장 신규 진출 이후 신제품 개발 및 sku확대
아마존 상품 등록 및 온라인 판매 확대
중동 및 일본 시장 진출 및 판매 확대

(5) 조직도

조직도_(주)본느

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- III. 경영참고사항, 1.사업의 개요의 나.회사의 현황 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

- 아래 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있으며, 연결 재무제표와 관련된 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1)연결재무제표

- 대차대조표(재무상태표)

<연 결 재 무 상 태 표>

제 06 기 2020. 12. 31 현재

제 05 기 2019. 12. 31 현재

주식회사 본느와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 6(당) 기말
제 5(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

41,150,853,650

28,557,671,532

현금및현금성자산
25,642,178,763

4,076,987,429

단기금융상품
4,454,494,005

5,608,124,169

당기손익-공정가치금융자산
1,509,442,496

5,494,771,658

매출채권
5,292,300,156

8,352,701,085

기타채권
315,977,279

237,702,473

재고자산
2,740,782,516

3,541,015,887

기타유동자산
1,195,650,005

1,176,468,070

당기법인세자산
28,430

69,900,761

Ⅱ. 비유동자산

13,312,729,562

12,511,268,219

기타포괄손익-공정가치금융자산
2,600,000,000

1,140,000,000

관계기업투자
23,500,326

36,592,976

기타비유동채권
1,478,160,992

91,676,629

유형자산
7,407,623,565

7,283,637,279

무형자산
499,483,728

1,063,793,504

기타비유동자산
1,303,960,951

2,209,371,968

이연법인세자산
-

686,195,863

자 산 총 계

54,463,583,212

41,068,939,751

부 채

Ⅰ. 유동부채

21,328,586,286

6,077,051,679

매입채무
2,232,149,096

2,588,907,231

단기차입금
2,741,588,845

911,570,000

기타채무
1,218,989,016

1,333,668,889

당기법인세부채
568,728,510

312,714,029

기타유동부채
642,820,723

528,952,026

리스부채(유동)
70,897,228

80,996,998

환불부채
232,225,643

320,242,506

전환사채
9,299,904,232

-

유동성파생상품부채
4,321,282,993

-

Ⅱ. 비유동부채

1,076,085,343

1,039,940,917

파생상품부채
-

21,067,956

리스부채
94,763,670

141,624,809

퇴직급여부채
532,379,283

877,248,152

이연법인세부채
448,942,390

-

부 채 총 계

22,404,671,629

7,116,992,596

Ⅰ. 지배기업 소유주지분

32,524,663,623

33,955,755,178

자본금
3,069,959,600

3,069,959,600

자본잉여금
20,921,928,855

20,699,014,853

기타자본구성요소
(850,070,622)

(850,070,622)

기타포괄손익누계액
21,489,498

8,130,685

이익잉여금
9,456,560,250

11,028,720,662

Ⅱ. 비지배지분

(465,752,040)

(3,808,023)

자 본 총 계

32,058,911,583

33,951,947,155

부채와자본총계

54,463,583,212

41,068,939,751

 - 연결손익계산서(포괄손익계산서)

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

제 06 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 05 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

주식회사 본느와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 6(당) 기
제 5(전) 기

Ⅰ. 매출액
36,046,399,629
47,018,567,458

Ⅱ. 매출원가
21,588,583,340
28,961,949,488

Ⅲ. 매출총이익
14,457,816,289
18,056,617,970

판매비와관리비
15,315,269,826
12,474,848,583

Ⅳ. 영업이익
(857,453,537)
5,581,769,387

기타수익
195,900,063
97,127,739

기타비용
575,379,899
179,640,855

금융수익
3,504,440,383
1,628,096,582

금융비용
2,541,717,937
922,483,848

관계기업투자이익
-
7,351,180

관계기업투자손실
9,051,888
-

Ⅴ. 법인세비용차감전계속사업이익(손실)
(283,262,815)
6,212,220,185

법인세비용
2,091,908,603
1,178,267,347

Ⅵ. 당기순이익(손실)
(2,375,171,418)
5,033,952,838

Ⅶ. 기타포괄손익
269,764,013
(148,454,674)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

지분법자본변동
(4,040,762)
873,363

해외사업환산손익
17,399,575
10,803,206

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

보험수리적손익
256,405,200
(160,131,243)

Ⅷ. 총포괄손익
(2,105,407,405)
4,885,498,164

Ⅸ. 당기순이익의 귀속
(2,375,171,418)
5,033,952,838

지배기업 소유주지분
(1,923,769,570)
5,033,952,838

비지배지분
(451,401,848)
-

Ⅹ. 총포괄이익의 귀속
(2,105,407,405)
4,885,498,164

지배기업 소유주지분
(1,654,005,557)
4,885,498,164

비지배지분
(451,401,848)
-

XI. 주당이익

기본주당이익
(63)
168

희석주당이익
(63)
166

- 연결자본변동표

<연 결 자 본 변 동 표>

제 6 기 2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일 까지

제 5 기 2019년 1월 1일 부터 2019년 12월 31일 까지

주식회사 본느와 그 종속기업
(단위:원)

과 목

지배기업 소유주지분

비지배
주주지분
총계

자 본 금
자본잉여금
기타자본
구성요소
기타포괄
손익누계액
이익잉여금
합계

2019.01.01(전기초)
2,909,769,600
16,592,656,356
(850,070,622)
(3,545,884)
6,154,899,067
24,803,708,517
-
24,803,708,517

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
5,033,952,838
5,033,952,838
-
5,033,952,838

해외사업환산손익
-
-
-
10,803,206
-
10,803,206
-
10,803,206

지분법자본변동
-
-
-
873,363
-
873,363
-
873,363

보험수리적손익
-
-
-
-
(160,131,243)
(160,131,243)
-
(160,131,243)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등:

전환청구권 행사
100,000,000
877,265,510
-
-
-
977,265,510
-
977,265,510

유상증자
60,190,000
2,883,101,000
-
-
-
2,943,291,000
-
2,943,291,000

주식보상
-
32,619,934
-
-
-
32,619,934
-
32,619,934

비지배지분 증가
-
313,372,053
-
-
-
313,372,053
(3,808,023)
309,564,030

2019.12.31(전기말)
3,069,959,600
20,699,014,853
(850,070,622)
8,130,685
11,028,720,662
33,955,755,178
(3,808,023)
33,951,947,155

2020.01.01(당기초)
3,069,959,600
20,699,014,853
(850,070,622)
8,130,685
11,028,720,662
33,955,755,178
(3,808,023)
33,951,947,155

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
(1,923,769,570)
(1,923,769,570)
(451,401,848)
(2,375,171,418)

해외사업환산손익
-
-
-
17,399,575
-
17,399,575
-
17,399,575

지분법자본변동
-
-
-
(4,040,762)
-
(4,040,762)
-
(4,040,762)

보험수리적손익
-
-
-
-
256,405,200
256,405,200
-
256,405,200

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등:

전환청구권 행사

유상증자

주식보상
-
114,871,833
-
-
-
114,871,833
-
114,871,833

비지배지분 증가
-
108,042,169
-
-
-
108,042,169
(10,542,169)
97,500,000

2020.12.31(당기말)
3,069,959,600
20,921,928,855
(850,070,622)
21,489,498
9,361,356,292
32,524,663,623
(465,752,040)
32,058,911,583

- 연결현금흐름표

<연 결 현 금 흐 름 표>

제 6 기 2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일 까지

제 5 기 2019년 1월 1일 부터 2019년 12월 31일 까지

주식회사 본느와 그 종속기업
단위:원

과 목
제 6(당) 기
제 5(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

2,981,338,405

9,977,018,712

1. 영업에서 창출된 현금흐름
3,637,093,565

11,321,184,019

가. 당기순이익(손실)
(2,375,171,418)

5,033,952,838

나. 조정항목
3,129,985,984

2,261,899,862

퇴직급여
562,299,212

369,685,436

감가상각비
226,160,222

263,978,986

대손상각비(환입)
(224,295,940)

(271,901,679)

기타의대손상각비
-

114,892,491

외화환산손실
447,033,583

348,074,358

유형자산처분손실
-

1,212,945

유형자산폐기손실
1,503,334

36,353,304

무형자산상각비
172,666,350

156,555,891

무형자산손상차손
472,321,140

-

당기손익-공정가치금융자산평가손실
36,567,189

19,929,654

당기손익-공정가치금융자산처분손실
1,864,143

-

파생상품평가손실
51,736,400

138,695,624

지분법손실
9,051,888

-

이자비용
950,248,427

74,441,248

주식보상비용
1,157,030,030

328,559,590

반품비용
-

15,780,566

기타현금유출없는비용등
24,509,158

1,729,449

이자수익
(137,711,583)

(124,743,582)

외화환산이익
(28,120,115)

(229,194,424)

당기손익-공정가치금융자산평가이익
(141,277,878)

(66,749,249)

당기손익-공정가치금융자산처분이익
(185,798,157)

-

파생상품평가이익
(2,225,221,363)

(117,627,668)

대손충당금환입
(2,294,186)

(5,999,940)

환불부채환입
(31,922,230)

-

유형자산처분이익
(3,068,285)

(1,127,941)

지분법투자이익
-

(7,351,180)

법인세비용
2,091,908,603

1,178,267,347

기타현금유출없는수익등
-

38,438,636

다. 자산ㆍ부채의 변동
2,787,075,041

4,025,331,319

매출채권의 감소(증가)
4,227,722,484

2,847,983,729

기타채권의 감소(증가)
(107,905,097)

(81,311,506)

기타유동자산의 감소(증가)
(162,821,518)

(210,796,836)

재고자산의 감소(증가)
806,328,459

2,625,848,408

매입채무의 증가(감소)
(1,382,606,980)

(1,925,343,749)

기타채무의 증가(감소)
(319,820,245)

753,294,361

기타유동부채의 증가(감소)
360,716,036

73,861,716

충당부채의 증가(감소)
(56,094,633)

37,233,020

퇴직금의 지급
(378,443,465)

(95,437,824)

퇴직연금운용자산의 감소(증가)
(200,000,000)

-

2. 이자 수취
137,134,677

83,901,416

3. 이자 지급
(89,686,883)

(48,767,554)

4. 법인세 납부
(703,202,954)

(1,379,299,169)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

1,925,380,745

(5,090,808,644)

단기금융상품의 감소
19,208,124,169

7,604,285,244

단기대여금의 감소
20,000,000

-

상각후원가측정금융자산의 감소
-

500,000,000

당기손익-공정가치금융자산의 감소
58,858,849,700

6,925,128,393

장기금융상품의 감소
-

805,548,519

유형자산의 처분
13,970,667

13,162,245

보증금의 회수
21,865,000

62,988,000

단기금융상품의 증가
(18,159,904,005)

(10,012,409,413)

당기손익-공정가치금융자산의 증가
(54,784,875,835)

(9,468,992,669)

기타포괄손익-공정가치금융자산의 증가
(1,260,000,000)

(1,140,000,000)

장기금융상품의 증가
-

-

단기대여금의 증가
(20,000,000)

-

장기대여금의 증가
(1,405,495,720)

-

유형자산의 취득
(456,338,948)

(81,361,685)

무형자산의 취득
(96,000,283)

(279,157,278)

보증금의 증가
(14,814,000)

(20,000,000)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

16,876,624,613

(930,082,590)

차입금의 증가
4,248,042,698

831,115,740

전환사채의 발행
15,000,000,000

-

유상증자
-

2,943,291,000

종속기업 지분변동
97,500,000

-

정부보조금의 수령
100,000,000

-

차입금의 상환
(2,418,023,853)

(1,998,355,596)

리스부채의 상환
(63,936,920)

(69,933,524)

신주발행비
-

(7,509,210)

전환사채발행비
(86,957,312)

-

우리사주조합 출연
-

(2,943,291,000)

비지배지분의 증가
-

314,600,000

Ⅳ. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(218,152,429)

(25,480,826)

Ⅴ. 현금및현금성자산의 순증가(감소)

21,565,191,334

3,930,646,652

Ⅵ. 기초 현금및현금성자산

4,076,987,429

146,340,777

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

25,642,178,763

4,076,987,429

(2)별도재무제표

- 대차대조표(재무상태표)

<재 무 상 태 표>

제 06 기 2020. 12. 31 현재

제 05 기 2019. 12. 31 현재

주식회사 본느
(단위 : 원)

과 목

제 6(당) 기말

제 5(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

39,533,058,213

26,542,988,855

현금및현금성자산

24,682,560,514

3,577,938,372

단기금융상품

4,454,494,005

5,608,124,169

당기손익-공정가치금융자산
1,509,442,496

5,494,771,658

매출채권

4,680,210,482

9,936,284,978

기타채권

827,141,174

123,407,364

재고자산
2,391,185,786

805,722,525

기타유동자산

988,023,756

996,739,789

Ⅱ. 비유동자산

13,608,826,503

12,189,833,871

기타포괄손익-공정가치금융자산
2,600,000,000

1,140,000,000

관계기업투자

57,286,672

57,286,672

종속기업투자
201,498,122

792,123,229

기타비유동채권
1,478,160,992

78,189,364

투자부동산
-

2,579,177,219

유형자산

7,407,623,565

4,672,269,822

무형자산

499,483,728

586,368,412

기타비유동자산
1,303,960,951

1,948,951,838

이연법인세자산

60,812,473

335,467,315

자 산 총 계

53,141,884,716

38,732,822,726

부 채

Ⅰ. 유동부채

18,728,201,954

3,252,708,365

매입채무

1,970,269,829

1,966,593,558

기타채무
538,365,442

362,582,963

당기법인세부채
562,548,670

305,668,512

기타유동부채
457,892,610

510,923,958

금융보증부채
1,507,040,950

5,938,282

유동성리스부채
70,897,228

69,078,862

환불부채
-

31,922,230

전환사채
9,299,904,232

-

유동성파생상품부채
4,321,282,993

-

Ⅱ. 비유동부채

627,142,953

917,422,813

파생상품부채
-

21,067,956

리스부채
94,763,670

138,906,553

퇴직급여부채
532,379,283

677,448,304

기타비유동채무
-

80,000,000

부 채 총 계

19,355,344,907

4,170,131,178

자 본

Ⅰ. 자본금

3,069,959,600

3,069,959,600

Ⅱ. 자본잉여금

20,500,514,633

20,385,642,800

Ⅲ. 기타자본항목

(850,070,622)

(850,070,622)

Ⅳ. 이익잉여금

11,066,136,198

11,957,159,770

자 본 총 계

33,786,539,809

34,562,691,548

부채와자본총계

53,141,884,716

38,732,822,726

 - 손익계산서(포괄손익계산서)

<포 괄 손 익 계 산 서>

제 06 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 05 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

주식회사 본느
(단위 : 원)

과 목

제 6(당) 기

제 5(전) 기

Ⅰ. 매출액

24,435,448,111
32,954,151,907

Ⅱ. 매출원가

15,106,112,872
22,030,985,733

Ⅲ. 매출총이익

9,329,335,239
10,923,166,174

판매비와관리비

6,549,146,864
3,821,221,892

Ⅳ. 영업이익

2,780,188,375
7,101,944,282

기타수익

270,806,788
328,550,558

기타비용

1,627,776,966
330,509,114

금융수익

3,547,388,972
1,262,997,869

금융비용

4,894,257,473
707,930,017

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익

76,349,696
7,655,053,578

법인세비용

1,223,778,468
1,357,209,997

Ⅵ. 당기순이익(손실)

(1,147,428,772)
6,297,843,581

Ⅶ. 기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익
256,405,200
(170,277,640)

확정급여제도의 재측정요소
328,724,616
(218,304,667)

법인세효과
(72,319,416)
48,027,027

Ⅷ. 총포괄손익

(891,023,572)
6,127,565,941

Ⅸ. 주당이익

기본주당순이익(손실)
(37)
210

희석주당순이익(손실)
(37)
208

- 자본변동표

<자 본 변 동 표>

제 6 기 2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일 까지

제 5 기 2019년 1월 1일 부터 2019년 12월 31일 까지

주식회사 본느
(단위: 원)

과 목

자본금

자본잉여금

기타자본항목

이익잉여금

총 계

2019.01.01 (전기초)

2,909,769,600
16,592,656,356
(850,070,622)
5,829,593,829
24,481,949,163

총포괄손익 :

당기순이익

-
-
-
6,297,843,581
6,297,843,581

보험수리적손익
-
-
-
(170,277,640)
(170,277,640)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등 :

전환청구권 행사
100,000,000
877,265,510
-
-
977,265,510

유상증자
60,190,000
2,883,101,000
-
-
2,943,291,000

주식보상
-
32,619,934
-
-
32,619,934

2019.12.31 (전기말)

3,069,959,600
20,385,642,800
(850,070,622)
11,957,159,770
34,562,691,548

2020.01.01 (당기초)
3,069,959,600
20,385,642,800
(850,070,622)
11,957,159,770
34,562,691,548

총포괄손익 :

당기순이익

-
-
-
(1,147,428,772)
(1,147,428,772)

보험수리적손익
-
-
-
256,405,200
256,405,200

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등 :

주식보상
-
114,871,833
-
-
114,871,833

2020.12.31 (당기말)

3,069,959,600
20,500,514,633
(850,070,622)
11,066,136,198
33,786,539,809

- 현금흐름표

<현 금 흐 름 표>

제 6 기 2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일 까지

제 5 기 2019년 1월 1일 부터 2019년 12월 31일 까지

주식회사 본느
(단위: 원)

과 목

제 6(당) 기

제 5(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

5,878,014,669

10,271,734,568

1. 영업에서 창출된 현금
6,511,513,514

11,548,580,473

가. 당기순이익
(1,147,428,772)

6,297,843,581

나. 가감:
6,284,911,305

2,157,726,666

퇴직급여
454,371,765

227,692,198

감가상각비
205,298,137

202,795,504

무형자산상각비
107,586,924

102,187,376

대손상각비
1,472,787,968

(58,481,379)

유형자산처분손실
-

1,212,945

투자부동산감가상각비
16,433,693

16,433,693

법인세비용
1,223,778,468

1,357,209,997

종속기업투자손상차손
1,539,845,292

309,376,325

금융보증비용
92,981,548

10,649,961

금융보증손실
2,500,000,000

-

외환환산손실
409,910,141

252,200,924

이자비용
866,186,108

35,843,938

당기손익-공정가치금융자산평가손실
36,567,189

19,929,654

당기손익-공정가치금융자산처분손실
1,864,143

-

파생상품평가손실
51,736,400

138,695,624

지급임차료
24,509,158

1,729,449

주식보상비용
207,809,845

178,558,158

이자수익
(138,399,756)

(123,039,014)

당기손익-공정가치금융자산평가이익
(141,277,878)

(66,749,249)

당기손익-공정가치금융자산처분이익
(185,798,157)

-

유형자산처분이익
(508,430)

-

종속기업투자손상차손환입
(101,313,189)

-

파생상품평가이익
(2,225,221,363)

(117,627,668)

금융보증부채환입
(91,878,880)

(4,711,679)

환불부채환입
(31,922,230)

(167,025,636)

외화환산이익
(10,435,591)

(159,005,057)

잡이익
-

(149,398)

다. 자산부채의 변동
1,374,030,981

3,093,010,226

매출채권의 감소(증가)
3,721,056,080

1,556,684,085

기타채권의 감소(증가)
(204,831,941)

53,102,760

재고자산의 감소(증가)
(1,585,463,261)

3,093,874,140

기타유동자산의 감소(증가)
(412,960,435)

(165,668,959)

매입채무의 증가(감소)
3,676,271

(1,503,903,576)

기타채무의 증가
(70,545,554)

41,332,101

기타유동부채의 증가(감소)
193,815,991

79,457,938

충당부채의 증가(감소)
-

(8,531,661)

퇴직연금운용자산의 증가
(200,000,000)

-

관계사전출입
27,435,571

-

퇴직금의 지급
(98,151,741)

(53,336,602)

2. 이자수취
136,688,603

82,920,077

3. 이자지급
(5,624,564)

(10,987,353)

4. 법인세의 납부
(764,562,884)

(1,348,778,629)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

1,573,771,310

(5,376,604,749)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
78,195,902,058

15,901,065,611

단기금융상품의 감소
19,208,124,169

7,604,285,244

단기대여금의 감소
20,000,000

10,000,000

상각후원가측정금융자산의 감소
-

500,000,000

당기손익-공정가치금융자산의 감소
58,858,849,700

6,925,128,393

장기금융상품의 감소
-

805,548,519

종속기업투자의 감소
101,313,189

-

유형자산의 처분
-

4,545,455

보증금의 감소
7,615,000

51,558,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(76,622,130,748)

(21,277,670,360)

단기금융상품의 증가
18,159,904,005

10,012,409,413

당기손익-공정가치금융자산의 증가
54,784,875,835

9,468,992,669

기타포괄손익-공정가치금융자산의 증가
1,260,000,000

1,140,000,000

단기대여금의 증가
520,000,000

-

장기대여금의 증가
1,405,495,720

-

종속기업투자의 취득
-

346,325,000

투자부동산의 취득
109,360,483

-

유형자산의 취득
346,978,465

62,016,000

무형자산의 취득
20,702,240

247,927,278

보증금의 증가
14,814,000

-

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

13,869,657,195

(1,293,777,808)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
15,100,000,000

2,943,291,000

전환사채의 발행
15,000,000,000

-

유상증자
-

2,943,291,000

정부보조금의 수령
100,000,000

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(1,230,342,805)

(4,237,068,808)

단기차입금의 상환
-

1,235,365,596

금융보증부채 상환
1,000,000,000

-

리스부채의 상환
63,385,493

55,938,972

신주발행비
-

2,473,240

전환사채발행비
86,957,312

-

우리사주조합 출연
-

2,943,291,000

임대보증금 감소
80,000,000

-

Ⅳ. 외화표시현금 환율변동효과

(216,821,032)

(25,361,266)

Ⅴ. 현금의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

21,104,622,142

3,575,990,745

Ⅵ. 기초의 현금

3,577,938,372

1,947,627

Ⅶ. 기말의 현금

24,682,560,514

3,577,938,372

- 이익잉여금처분계산서(안)

<이익잉여금처분계산서>

제 06 기 (2020.01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 05 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원 )

구 분

당기
(처분예정일:
2021년 3월 29일
)

전기
(처분확정일: 2020년 3월 27일)

미처분이익잉여금

11,052,136,198

11,943,159,770

전기이월미처분이익잉여금
11,943,159,770

5,815,593,829

당기순이익
(1,147,428,772)

6,297,843,581

보험수리적손익
256,405,200

(170,277,640)

이익잉여금 처분액

-

-

차기이월미처분이익잉여금

11,052,136,198

11,943,159,770

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

【제8조의 2】주식 등의 전자등록

회사는 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록 하여야 한다

【제8조의 2】주식 등의 전자등록

회사는 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록 하여야 한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

비상장 사채 및 주식등 의무등록대상 제외

【제12조】신주의 배당기산일

회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전 영엽연도말에 발행된 것으로 본다

【제12조】신주의 배당기산일

회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.

동등배당 조문신설

【제17조】전환사채의 발행

①이 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 사채의 액면총액이 300억원을 초과하지 않는 범위 내에서 이사회 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다

②~④ (생략)

⑤전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제12조의 규정을 준용한다

【제17조】전환사채의 발행

①이 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 사채의 액면총액이 700억원을 초과하지 않는 범위 내에서 이사회 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다

②~④ (현행과 같음)

⑤전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제12조의 규정을 준용한다.

전환사채 발행한도 증액 및 전환사채를 주식으로 전환하는 경우 이자의 지급에 관한 내용 삭제

【제18조】신주인수권부사채의 발행

①이 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 사채의 액면총액이 300억원을 초과하지 않는 범위 내에서 이사회 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

【제18조】신주인수권부사채의 발행

①이 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 사채의 액면총액이 700억원을 초과하지 않는 범위 내에서 이사회 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

신주인수권부사채 발행한도 증액

【제43조】감사의 선임

①감사는 주주총회에서 선임한다

②감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

【제43조】감사의 선임

① (좌 동)

② (좌 동)

③감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

④제3항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다

전자투표 도입시 감사선임의 주주총회 결의요건 완화

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

임성기
1968.02.16
사내이사
해당없음
본인
이사회

강은실
1980.08.22
사내이사
해당없음
-
이사회

표영숙
1980.02.21
사내이사
해당없음
-
이사회

이준하
1975.02.03
사외이사
해당없음
-
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

임성기
(주)본느 대표이사
2007 ~ 2009
네추럴FNP 해외영업
해당없음

2009.03
(주)본느 설립

2015.03 ~ 현재
현) (주)본느 대표이사

강은실
(주)본느 부사장
2008 ~ 2009
(주)네추럴FNP 해외사업부
해당없음

2009 ~ 현재
현) (주)본느 부사장

표영숙
(주)본느 상무이사
2011 ~ 2012
드림앤 컴퍼니 대표
해당없음

2012 ~ 현재
현) (주)본느 상무이사

이준하
(주)본느 사외이사
2008 ~ 2013
(주)네추럴FNP
해당없음

2013 ~ 2017
(주)에코비티

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

임성기
해당없음
해당없음
해당없음

강은실
해당없음
해당없음
해당없음

표영숙
해당없음
해당없음
해당없음

이준하
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성 
본 후보자는 경영에 필요한 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다.

2. 독립성
본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 업무집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준
본 후보자는 이사회 구성원으로서, 사외이사로서 경영진의 직무 수행을 감독하고, 고객 및 주주, 이해관계자 모두를 위한 합리적인 의사결정이 이루어질 수 있도록 하겠습니다.

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 업무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

다양한 활동경험과 전문적인 식견을 바탕으로 각종 사업현안에 대한 효과적인 의사결정에 기여함은 물론 사업역량 향상 효과를 기대할 수 있을 것으로 판단되어 추천함.

확인서

확인서_사내이사_임성기_2021.03.12.jpeg
확인서_사내이사_임성기_2021.03.12

확인서_사내이사_강은실_2021.03.12.jpeg
확인서_사내이사_강은실_2021.03.12

확인서_사내이사_표영숙_2021.03.12.jpeg
확인서_사내이사_표영숙_2021.03.12

확인서_사외이사 이준하_20210312.jpeg
확인서_사외이사 이준하_20210312

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

손성원
1968.04.10
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

손성원
더좋은건설기업 대표이사
2007 ~ 2019
성진레미콘(주) 영업팀장
해당없음

2020 ~ 현재
현) 더좋은건설기업 대표이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

손성원
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 다년간 타사의 감사로서 직책을 역임하며 기업경영이 건전 및 투명할 수 있도록 기업감사의 역할을 충분히 이행하였다고 판단됩니다.

확인서

확인서_감사 손성원_20210312.jpeg
확인서_감사 손성원_20210312

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
-(명)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
1,500,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

실제 지급된 보수총액
520,308,390

최고한도액
1,500,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
50,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
6,000,000

최고한도액
50,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021년 03월 22일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사는 2021년 3월 19일 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(https://www.bonne.co.kr 투자정보→공시자료)에 게재할 예정입니다.

- 또한, 당사는 2021년 3월 22일 사업보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 홈페이지(https://www.bonne.co.kr 투자정보→공시자료)에 게재할 예정입니다.

- 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

▶
코로나바이러스(COVID-19) 관련 안내

코로나바이러스(COVID-19)의 감염 및 전파 예방을 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표 활용을 권장 드립니다.

사내 및 주주총회 장소 입장 전 체온측정 및 마스크 착용 확인 절차를 진행할 예정이며, 체온 측정결과 및 기타 감염 의심 증상에 따라 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 감염 예방을 위해 주주총회 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.

 주주총회 개최 전 확진자 발생 등에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우, 직원의 안내에 따라 변경된 장소로 이동하여 참석하시기 바랍니다.

▶
전자투표에 관한 안내

당사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 제06기 정기 주주총회부터 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고
전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 관리시스템
 - 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」
 - 모바일 주소: 「http://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사기간 : 2021년 3월 19일 ~ 2021년 3월 28일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능
 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사
 - 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서,
 은행 개인용도제한용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가
 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

▶
주총 집중일 주총 개최 사유
- 당사는 주주들의 원활한 참석을 위해 주주종회 자율분산 프로그램에 참여,
2021년 3월 29일 09시 주주총회 개최를 결정하였습니다. 따라서, 주총 집중일 개최 사유 신고 의무가 없습니다.
 * 코스닥협회가 발표한 금년도 주주총회 집중예상일
 : 3/26(금), 3/30(화), 3/31(수)