다원시스 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20210312)
제출인: 다원시스

증권신고서(지분증권)
2.9
(주)다원시스

N

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2021년 03월 12일

회 사 명 :

(주)다원시스

대 표 이 사 :

박선순

본 점 소 재 지 :
경기도 안산시 단원구 시화호수로 485(성곡동) (주) 다원시스

(전 화) 031-8085-3010

(홈페이지) http://www.dawonsys.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무 (성 명) 왕상록

(전 화) 031-8085-3013

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 02월 08일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

항 목
정 정 전
정 정 후

2021년 02월 08일
증권신고서(지분증권)
최초 제출

2021년 02월 22일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

기재 정정(
파란색)

2021년 03월 12일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)

1차발행가액 확정(
녹색
)

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :
기명식 보
통주

4,500,000주

3. 모집 또는 매출금액 :
66,825,000,000원

4. 정정사유 : 1차 발행가액 확정에 따른 정정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

금번 [발행조건확정]증권신고서의 1차 발행가액 확정에 따른 정정사항은
녹색 굵은 글씨로 기재하였으며, 요약정보는 본문의 정정사항을 반영하였으므로, 본 정정표에 별도로 기재하지 않았습니다.

요약정보
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
모집(매출)가액 : 15,850원(예정)
모집(매출)가액 : 14,850원(예정)

모집(매출)총액 : 71,325,000,000원(예정)
모집(매출)총액 : 66,825,000,000원(예정)

인수금액
NH투자증권 : 35,662,500,000원(예정)
하이투자증권 : 35,662,500,000원(예정)
인수금액
NH투자증권 : 33,412,500,000원(예정)
하이투자증권 : 33,412,500,000원(예정)

운영자금 : 71,325,000,000원(예정)
발행제비용 : 734,743,500원(예정)

운영자금 :
66,825,000,000원(예정)
발행제비용 : 693,103,500
원(예정)

3) 상기 모집가액 및 발행제비용은 예정가액으로 산정된 것으로 향후 변경될 수 있습니다. 확정가액은 청약일 전 제3거래일에 결정될 예정입니다.

3) 상기 모집가액 및 발행제비용은
1차발행가액으로 산정된 것으로 향후 변경될 수 있습니다. 확정가액은 청약일 전 제3거래일에 결정될 예정입니다.

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 사항
1. 공모개요
(주1-1) 정정 전
(주1-2) 정정 후

4. 모집 또는 매출철차 등에 관한 사항
가. 모집 또는 매출조건

항 목
내 용

주당 모집가액
예정가액
15,850

확정가액
-

모집총액
예정가액
71,325,000,000

확정가액
-

항 목
내 용

주당 모집가액
예정가액

14,850

확정가액
-

모집총액
예정가액

66,825,000,000

확정가액
-

V. 자금의 사용목적
(주2-1) 정정 전
(주2-2) 정정 후

(주1-1) 정정 전

(단위 : 주, 원)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출) 방법

기명식보통주

4,500,000

500
15,850
71,325,000,000
주주배정후실권주일반공모

* 이사회
결의일 :
2021년 02월 08일

주) 1주의 모집가액 및 모집총액은 예정금액이며, 확정되지 아니한 금액입니다.

발행가액은 '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제5-18조에 의거 주주배정 증자시가격산정 절차 폐지 및 가격산정의 자율화에 따라 발행가격을 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (舊) '유가증권의 발행 및 공시등에 관한 규정' 제57조의 방식을 일부 준용하여
Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
의
3. 공모가격 결정방법
에 기재된 바
와 같이

산정할 예정입니다.

■ 모집예정가액의 산출근거

본 증권신고서의 예정 모집가액은 이사회 결의일 전일(
2021년 02월 07일)을 기산일로 하여 코스닥 증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 20%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상함)

※ 예정발행가액 = [기준주가 * (1- 할인율) ] / [ 1 + ( 증자비율 * 할인율 ) ]

상기 방법에 따라 산정된 예정발행가액은 참고용이며, 청약일전 3거래일에 확정발행가액을 공시할 예정입니다.

[예정발행가액산정표]

기산일 :
2021년 02월 07일

(단위: 원, 주)

일자
종가
거래량
거래대금

2021-01-08
21,600
467,863
10,067,531,300

2021-01-11
21,150
604,314
12,767,550,800

2021-01-12
21,000
290,138
6,100,828,850

2021-01-13
20,800
304,731
6,374,453,500

2021-01-14
21,250
434,350
9,244,201,350

2021-01-15
20,850
267,498
5,604,658,450

2021-01-18
20,450
410,438
8,366,708,600

2021-01-19
20,500
216,119
4,424,978,200

2021-01-20
20,900
319,676
6,611,426,000

2021-01-21
21,250
360,727
7,622,724,250

2021-01-22
20,850
262,034
5,496,458,450

2021-01-25
21,100
239,480
5,030,899,600

2021-01-26
20,800
286,831
6,005,869,250

2021-01-27
20,550
237,891
4,909,363,650

2021-01-28
20,100
361,189
7,290,434,400

2021-01-29
19,800
402,095
8,006,770,250

2021-02-01
20,250
288,055
5,782,047,150

2021-02-02
20,300
216,108
4,405,878,500

2021-02-03
20,300
256,124
5,195,492,800

2021-02-04
20,200
232,471
4,686,494,850

2021-02-05
20,400
287,488
5,876,141,400

1개월 거래량 가중산술평균주가 (A)
20,735
-

1주일 거래량 가중산술평균주가 (B)
20,266
-

기산일 가중산술평균주가(C)
20,439
-

(A),(B),(C)의 산술 평균 (D)
20,480
(A+B+C)/3

기준주가 (E)
20,439
(C와 D중 낮은가액)

할인율 (F)
20%
-

증자비율 (G)
16.63%
-

예정발행가액
(호가단위 미만은 호가단위로 절상, 
액면가액 이하일 경우 액면가액을 
발행가액으로 함)
15,850
기준주가 × (1-할인율) 
/ (1+유상증자비율 × 할인율 )

(주1-2) 정정 후

(단위 : 주, 원)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출) 방법

기명식보통주

4,500,000

500

14,850

66,825,000,000
주주배정후실권주일반공모

* 이사회
결의일 :
2021년 02월 08일

주) 1주의 모집가액
및 모
집총액은

1차 발행가액
이며
, 확정되
지 아니한 금액입니다.

발행가액은 '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제5-18조에 의거 주주배정 증자시가격산정 절차 폐지 및 가격산정의 자율화에 따라 발행가격을 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (舊) '유가증권의 발행 및 공시등에 관한 규정' 제57조의 방식을 일부 준용하여
Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
의
3. 공모가격 결정방법
에 기재된 바
와 같이

산정할 예정입니다.

■ 모집예정가액의 산출근거

본 증권신고서의
1차 발행가액은
신주배정기준일(2021년 03월 16일) 전 제3거래일(2021년 03월 11일)
을 기산일로 하여 코스닥 증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 20%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상함)

※

1차 발행가액(
14,850원) = [기준주가 * (1- 할인율) ] / [ 1 + ( 증자비율 * 할인율 ) ]

상기 방법에 따라 산정된

1차 발행가액
은 참고용이며, 청약일전 3거래일에 확정발행가액을 공시할 예정입니다.

[
1차 발행가액산정표]

기산일 :
2021년 03월 11일

(단위: 원, 주)

일자
종가
거래량
거래대금

2021/02/15
20,050
210,836
4,218,780,600

2021/02/16
20,050
210,740
4,215,187,250

2021/02/17
20,600
293,811
5,929,228,300

2021/02/18
20,450
402,141
8,315,371,150

2021/02/19
20,100
263,524
5,327,409,250

2021/02/22
20,250
222,087
4,498,385,900

2021/02/23
20,050
247,281
4,956,241,900

2021/02/24
19,750
281,176
5,586,700,300

2021/02/25
20,000
124,547
2,483,100,650

2021/02/26
19,850
403,627
7,861,954,800

2021/03/02
19,300
233,076
4,554,272,350

2021/03/03
19,100
130,702
2,510,473,200

2021/03/04
18,900
367,919
6,894,171,800

2021/03/05
18,500
175,927
3,254,277,300

2021/03/08
18,150
188,870
3,480,912,500

2021/03/09
18,600
214,459
3,954,350,250

2021/03/10
18,750
151,519
2,858,482,300

2021/03/11
19,350
174,912
3,363,063,450

1개월 거래량 가중산술평균주가 (A)
19,608
-

1주일 거래량 가중산술평균주가 (B)
18,672
-

기산일 가중산술평균주가(C)
19,227
-

(A),(B),(C)의 산술 평균 (D)
19,169
(A+B+C)/3

기준주가 (E)
19,169
(C와 D중 낮은가액)

할인율 (F)
20%
-

증자비율 (G)
16.63%
-

1차 발행가액
(호가단위 미만은 호가단위로 절상, 
액면가액 이하일 경우 액면가액을 
발행가액으로 함)

14,850
기준주가 × (1-할인율) 
/ (1+유상증자비율 × 할인율 )

(주2-1) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분

금 액

모집 또는 매출총액(1)

71,325,000,000

발행제비용(2)

734,743,500

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]

70,590,256,500

주1) 상기 금액은 예정발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

주2) 상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정이며, 발행제비용은 당사의 자체자금으로 사용할 예정입니다.

주3) 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분

금 액

지급일자

계산근거

발행분담금

12,838,500

신고서제출일

모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)

인수수수료

641,925,000

납입일익일

납입금액의 0.9%

상장수수료

7,420,000

신주상장일

730만원+700억원 초과금액의 10억원당 6만원
 (코스닥 상장규정 시행세칙 별표4)

등록세

9,000,000

등기일

증자 자본금의 0.4%

지방교육세

1,800,000

등기일

등록세의 20%

기타비용

61,760,000

-

구주주청약서, 투자설명서 인쇄 및 발송비 등

합 계
734,743,500
-
-

주1) 상기 금액은 예정 모집가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.

주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

2. 자금의 사용목적
 
 가. 자금의 사용목적
 당사는 금번 유상증자를 통해 조달한 자금을 아래와 같이 사용할 예정입니다.

(기준일 :
2021년 02월 08일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
71,325,000,000
-
-
-
71,325,000,000

주1) 상기 금액은 예정 모집가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

주2)

부족자금은 회사의 내부자금 및 금융권 차입 등으로 충당할 예정입니다.

나. 공모자금 세부 사용목적

(기준일 : 2021년 02월 08일)
(단위 : 원)

자금용도

세부 내용

사용시기

금 액

운영자금

전동차 사업 관련 원자재 구매대금

2021년 05월 ~ 2021년 12월

71,325,000,000

주1) 상기 금액은 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

주2) 공모자금 사용(예정)시기는 유상증자 일정 및 실제 운영 상황에 따라 변경될 수 있습니다.

주3) 부족자금은 당사 자체자금을 활용할 예정입니다.

주4) 당사는 과거 모집한 공모자금을 정기예금 및 CMA 등 안전자산을 위주로 운영 중에 있으며, 금번 유상증자로 모집된 자금 또한 안전자산 위주로 금융기관에 예치하여 관리할 계획입니 다.

당사가 금번 유상증자를 통한 공모자금의 세부 사용내역은 아래와 같습니다.

(1) 운영자금 / 원재료 구입

당사는 금번 조달되는 자금으로 간선형 전기동차 EMU-150 150량 등의 전동차 사업관련 원자재 구매대금으로 사용할 예정입니다.

현재 당사가 보유 중인 현금 및 현금성자산은 2020년 3분기말 연결기준 771.5억원을보유중에 있습니다. 다만, 당사의 전동차사업부문의 수주 증가로 인한 정읍 공장의 추가
증설에
약 100억원
을 사용할 예정이며, 또한, EMU-150 150량 등의 전동차 사업 관련 원자재 구매대금으로 2,073억원의 자금을 사용할 예정입니다. 이에 당사는 큰 비용이 예상되는 간선형 전기동차 EMU-150 150량 등의 전동차 사업 관련 원자재 구매대금을 지급할 추가 자금이 필요한 바, 금번 증자를 통해 조달된 자금으로 충당할 예정입니다. 당사는 금번 유상증자를 통해 외부차입을 최소화할 것이며, 이로 인해 당사의 부채비율을 증가시키지 않아 안정적인 재무구조를 유지할 수 것으로 전망하고 있습니다.

[전동차사업 관련 원자재 구매대금]

(기준일 : 2021년 02월 08일)
(단위 : 억원)

구분

2020년 3분기

2019년

2018년

2017년

평균

전동차사업 관련 원자재 구매대금
944
1,016
1,222
573

1,017

출처) 당사 제시

주1) 2020년 3분기 전동차사업 관련 원자재 구매대금를 연환산하여 평균값을 산정

당사의 구매자금 및 외주가공비는 고객사의 요청에 따라 발생되므로, 매월 일정하게 발생하지 않습니다. 다만, 최근 4년 연평균 1,017억원의 전동차사업 관련 원자재 구매대금을 지출하고 있음을 확인할 수 있습니다.

[2021년 전동차사업 관련 원자재 구매대금 사용 예상 비용]

(기준일 : 2021년 02월 08일)
(단위 : 억원)

구 분

사용목적

지급처

2021년

1분기

2분기

3분기

4분기

계

운영

자금

원재료

구매대금

A사

13

228

170

143

555

B사

67

106

119

145

437

C사

26

60

67

31

183

D사

21

92

42

24

179

기타

266

361

202

282

1,111

합 계

393

847

600

625

2,466

출처) 당사 제시

주) 원재료 구매대금 지급처의 경우, 당사 영업비밀로 보안유지를 위해 공개하지 않았습니다.

금번 자금사용목적으로 조달되는 자금 713억원은 전동차사업 관련 원자재 구매대금으로 사용할 예정입니다. 이는 각각 매분기 평균 691억원수준으로 2021년 연내 소진될 것으로 예상됩니다.

(주2-2) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분

금 액

모집 또는 매출총액(1)

66,825,000,000

발행제비용(2)

693,103,500

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]

66,131,896,500

주1) 상기 금액은
1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

주2) 상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정이며, 발행제비용은 당사의 자체자금으로 사용할 예정입니다.

주3) 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분

금 액

지급일자

계산근거

발행분담금

12,028,500

신고서제출일

모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)

인수수수료

601,425,000

납입일익일

납입금액의 0.9%

상장수수료

7,090,000

신주상장일

590만원+500억원 초과금액의 10억원당 7만원
 (코스닥 상장규정 시행세칙 별표4)

등록세

9,000,000

등기일

증자 자본금의 0.4%

지방교육세

1,800,000

등기일

등록세의 20%

기타비용

61,760,000

-

구주주청약서, 투자설명서 인쇄 및 발송비 등

합 계
693,103,500
-
-

주1) 상기 금액은
1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.

주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

2. 자금의 사용목적
 
 가. 자금의 사용목적
 당사는 금번 유상증자를 통해 조달한 자금을 아래와 같이 사용할 예정입니다.

(기준일 :
2021년 03월 11일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
66,825,000,000
-
-
-
66,825,000,000

주1) 상기 금액은
1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

주2)

부족자금은 회사의 내부자금 및 금융권 차입 등으로 충당할 예정입니다.

나. 공모자금 세부 사용목적

(
기준일 : 2021년 03월 11일)

(단위 : 원)

자금용도

세부 내용

사용시기

금 액

운영자금

전동차 사업 관련 원자재 구매대금

2021년 05월 ~ 2021년 12월

66,825,000,000

주1) 상기 금액은 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

주2) 공모자금 사용(예정)시기는 유상증자 일정 및 실제 운영 상황에 따라 변경될 수 있습니다.

주3) 부족자금은 당사 자체자금을 활용할 예정입니다.

주4) 당사는 과거 모집한 공모자금을 정기예금 및 CMA 등 안전자산을 위주로 운영 중에 있으며, 금번 유상증자로 모집된 자금 또한 안전자산 위주로 금융기관에 예치하여 관리할 계획입니 다.

당사가 금번 유상증자를 통한 공모자금의 세부 사용내역은 아래와 같습니다.

(1) 운영자금 / 원재료 구입

당사는 금번 조달되는 자금으로 간선형 전기동차 EMU-150 150량 등의 전동차 사업관련 원자재 구매대금으로 사용할 예정입니다.

현재 당사가 보유 중인 현금 및 현금성자산은 2020년 3분기말 연결기준 771.5억원을보유중에 있습니다. 다만, 당사의 전동차사업부문의 수주 증가로 인한 정읍 공장의 추가
증설에
약 100억원
을 사용할 예정이며, 또한, EMU-150 150량 등의 전동차 사업 관련 원자재 구매대금으로 2,073억원의 자금을 사용할 예정입니다. 이에 당사는 큰 비용이 예상되는 간선형 전기동차 EMU-150 150량 등의 전동차 사업 관련 원자재 구매대금을 지급할 추가 자금이 필요한 바, 금번 증자를 통해 조달된 자금으로 충당할 예정입니다. 당사는 금번 유상증자를 통해 외부차입을 최소화할 것이며, 이로 인해 당사의 부채비율을 증가시키지 않아 안정적인 재무구조를 유지할 수 것으로 전망하고 있습니다.

[전동차사업 관련 원자재 구매대금]

(기준일 : 2021년 02월 08일)
(단위 : 억원)

구분

2020년 3분기

2019년

2018년

2017년

평균

전동차사업 관련 원자재 구매대금
944
1,016
1,222
573

1,017

출처) 당사 제시

주1) 2020년 3분기 전동차사업 관련 원자재 구매대금를 연환산하여 평균값을 산정

당사의 구매자금 및 외주가공비는 고객사의 요청에 따라 발생되므로, 매월 일정하게 발생하지 않습니다. 다만, 최근 4년 연평균 1,017억원의 전동차사업 관련 원자재 구매대금을 지출하고 있음을 확인할 수 있습니다.

[2021년 전동차사업 관련 원자재 구매대금 사용 예상 비용]

(기준일 : 2021년 02월 08일)
(단위 : 억원)

구 분

사용목적

지급처

2021년

1분기

2분기

3분기

4분기

계

운영

자금

원재료

구매대금

A사

13

228

170

143

555

B사

67

106

119

145

437

C사

26

60

67

31

183

D사

21

92

42

24

179

기타

266

361

202

282

1,111

합 계

393

847

600

625

2,466

출처) 당사 제시

주) 원재료 구매대금 지급처의 경우, 당사 영업비밀로 보안유지를 위해 공개하지 않았습니다.

금번 자금사용목적으로 조달되는 자금

668억원은 전동차사업 관련 원자재 구매대금으로 사용할 예정입니다. 이는 각각 매분기 평균 691억원수준으로 2021년 연내 소진될 것으로 예상됩니다.

　위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 02월 22일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.