참엔지니어링 — 주주총회소집공고 (20210312)
제출인: 참엔지니어링

주주총회소집공고
2.9
참엔지니어링(주)

주주총회소집공고

2021 년 03 월

12 일

회 사 명 :
참엔지니어링(주)

대 표 이 사 :
김 규 동

본 점 소 재 지 :
경기 용인시 처인구 남사읍 형제로 5

(전 화) 031-330-8500

(홈페이지)http://www.charmeng.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 박 철 한

(전 화) 031-330-8500

주주총회 소집공고

(제48기 정기)

상법 제365조 및 당사 정관 제17조에 의거 제48기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

(※상법 제 542조의4 및 정관 19조에 의거하여 신문공고 또는 전자적 방법에 의한 공고시 발행주식총수의 1%이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

◀ 아 래 ▶

1. 일 시 : 2021년 03월 29일(금) 오전 10:00

2. 장 소 : 경기도 용인시 처인구 남사읍 형제로 5 참엔지니어링㈜ 3층 대회의실

3. 회의 목적사항

가. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태보고

 나. 의결사항

1) 제 1호 의안 : 제 48기(2020.01.01~2020.12.31) 재무상태표, 손익계산서, 
 이익잉여금처분계산서(안)등 재무제표 승인의 건

2) 제 2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

3) 제 3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부) 계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 하나은행증권대행부에 방문하여 전자등록주식으로 전환하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

6. 의결권 행사에 관한 사항

[주주총회 참석시 준비물]

- 직접행사 : 본인 신분증

- 대리행사 : 주주본인의 위임장, 주주본인의 신분증(사본가능), 대리인의 신분증

(단, 위임장에 인감날인시 주주의 인감증명서 지참)

7. 경영참고사항

상법 제542조의 4에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 하나은행증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

2021년 03월
12일

참엔지니어링 주식회사

대표이사 김규동 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결여부
사내이사 등의 성명
사외이사 등의 성명

김규동
(출석률: 100%)
손정민
(출석률: 100%)
박종선
(출석률: 100%)
김순자
(출석률: 64%)

찬 반 여 부
찬 반 여 부

1
2020.01.20
ㅇ 증권선물위원회 및 외부감사인 감사 전 별도 재무제표 제시의 건
가결
찬성
찬성
찬성
-

2
2020.02.03
ㅇ 증권선물위원회 및 외부감사인 감사 전 연결 재무제표 제시의 건
 ※ 보고의안
ㅇ 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

3
2020.03.13
ㅇ 제 47기 정기주주총회 소집 결의의 건
※ 보고의안
ㅇ 내부회계관리제도의 운영실태 평가보고의 건
ㅇ 감사의 감사보고의 건
가결
찬성
찬성
찬성
-

4
2020.03.20
ㅇ 제 47기 확정 재무제표 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
-

5
2020.03.27
ㅇ 특수관계인 자기거래 승인의 건
ㅇ 특수관계인 금전차입의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

6
2020.04.22
ㅇ [계열사]참앤씨디벨롭먼트㈜ 법인해산 및 청산 승인의 건
ㅇ [계열사](주)디씨티파트너스 법인해산 및 청산 승인의 건
ㅇ 이사회 의장 선임의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

7
2020.05.14
ㅇ 차입만기 연장의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

8
2020.05.20
ㅇ 참저축은행 비상장주식 285,831주 공매 입찰 참여의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

9
2020.06.05
ㅇ 운영자금대출 기한연장의 건
ㅇ 기채에 관한 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

10
2020.06.24
ㅇ 차입만기 연장의 건
※ 보고의안
ㅇ 참저축은행 비상장주식 285,831주 공매 낙찰 및 매입결정 잔여금 납부완료 보고의 건
가결
찬성
찬성
찬성
-

11
2020.07.14
ㅇ 차입만기 연장의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

12
2020.09.17
ㅇ 차입만기 연장의 건
가결
찬성
찬성
기권
찬성

13
2020.11.02
ㅇ 제 48기 임시주주총회 소집 결의의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

14
2020.12.04
ㅇ 제 9회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행의 건
ㅇ 기채에 관한 건
가결
찬성
찬성
찬성
-

15
2020.12.22
ㅇ 대표이사 선임의 건
ㅇ 차입만기 연장의 건
가결
찬성
찬성
찬성
-

(*) 참엔지니어링은 정관에 의해 박종선 사외이사는 이사회 참석을 통해 의장 역할을 진행하였습니다

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

(1) 이사회내 위원회 현황

위원회명
구성
소속 이사명
설치목적 및 권한사항
비고

투명경영위원회
사내이사 1인
사외이사 2인
손정민(사내이사)
박종선(사외이사)
김순자(사외이사)
투명경영 강화
-

(2) 위원회 활동내용

회차
개최일자
의안내용
가결여부
사내이사
사외이사 등의 성명

손정민
박종선
김순자

(출석률:100%)
(출석률: 100%)
(출석률: 67%)

찬반여부
찬 반 여 부

1
2020.03.13
ㅇ 이사(감사)보수한도 승인의 건
ㅇ 매출채권 및 미수채권 현황보고의 건
가결
찬성
찬성
-

2
2020.03.27
ㅇ 특수관계인 자기거래 승인의 건
ㅇ 특수관계인 금전차입의 건
가결
찬성
찬성
찬성

3
2020.04.22
ㅇ [계열사]참앤씨디벨롭먼트㈜ 법인해산 및 청산 승인의 건
ㅇ [계열사](주)디씨티파트너스 법인해산 및 청산 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성

4
2020.05.14
ㅇ[인사] 인사평가 승진/임금 및 임원보수 체결의 건
가결
찬성
찬성
찬성

5
2020.05.20
ㅇ 참저축은행 비상장주식 285,831주 공매 입찰 참여의 건
가결
찬성
찬성
찬성

6
2020.12.04
ㅇ 제 9회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행의 건
가결
찬성
찬성
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
1,000,000,000
36,000,000
18,000,000
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
매출액 대비 비율(%)

-
-
-
-
-

※ 2020년 별도재무제표 상 자산총액은
1,405.3억원이며, 매출액은 1,079.6억원임.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
매출액 대비 비율(%)

-
-
-
-
-

※ 2020년 별도재무제표 상 자산총액은

1,405.3억원이며, 매출액은 1,079.6억원임.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

ㄱ. LCD /OLED 디스플레이 산업 현황 및 전망

시장 전문지 옴디아에 따르면 COVID-19 바이러스의 확산에 따른 실물경제의 위축에도 불구하고, 전세계 디스플레이 생산량은 19년도 약 36억장 수준에서 20년도 34억장수준으로 소폭 감소하는 것으로 나타났습니다. 올해부터 백신접종 시작에도 불구하고 실물경제 회복까지는 시간이 좀 더 걸릴 것으로 예측됨에 따라 21년에도 디스플레이 생산량은 전년과 유사한 34억장 수준이 될 것으로 보여집니다. 
디스플레이 패널의 본격적인 생산량 회복은 22년부터 시작될 것으로 보여지며, 25년에는 약 38억장 생산량 규모로 성장할 것으로 전망되고 있습니다. 

패널의 종류별로 살펴보면, 폼팩터의 자유로움과 색재현력에서의 강점으로 모바일 디스플레이는 물론 고가라인 TV에서 채용률이 높아짐에 따라 OLED 디스플레이의 점유율은 지속적으로 상승 중이며, 전통적인 강자인 스마트폰을 중심으로 폴더블 플렉서블 디스플레이 채용이 늘어남에 따라서 태블릿 PC, 노트북 PC, TV 등으로 지속적으로 확대됨에 따라 점유율은 20년 22%에서 25년에는 37%까지 높아질 것으로예측하고 있습니다. 

전통적으로 LCD 디스플레이는 TV를 중심으로 노트북, 모니터, 태블릿을 중심으로 생산되고 있으며, 최근에 들어 TV를 중심으로 대형화 및 고품질화 되는 추세입니다.특히 최근 미니 LED 백라이트를 채용한 TV와 모니터, 태블릿 출시가 전망되고 있는 가운데 LCD 디스플레이가 OLED 디스플레이와 경쟁하는 구도로 재편될 것으로 전망되고 있습니다. 

OLED 디스플레이는 전통적으로 스마트폰 디스플레이에서 점유율을 높여 왔으며, 최근 들어 고가 TV 시장에서 그 점유율이 높아지고 있습니다. 점점 태블릿과 모니터 시장으로 확대해가는 모양새입니다. 그리고, 폼팩터에서도 리지드 타입에서 플렉서블 혹은 폴더블 형태로 진화하면서 스마트폰, 태블릿, 모니터, TV 초고가 디스플레이 시장을 창출해 나가고 있습니다. 

ㄴ. 디스플레이 FAB 투자 전망 
시장조사업체 옴디아에 따르면, 전세계 디스플레이 팹은 한국과 중국을 중심으로 21년 이후에도 지속될 것으로 보여집니다. 
국내 디스플레이 패널 업계는 기존 가격 졍쟁력이 약화된 LCD 팹을 폐쇄하고, 신기술에 집중하는 전략으로 폴더블 OLED 팹과 QD-OLED 팹에 전환하는 투자가 이어질 것으로 예상됩니다.

중국 디스플레이 패널업체는 10.5세대 대형 LCD와 더불어 OLED 에 대한 디스플레이 팹 투자는 계속될 전망입니다. 또한, 메이저 업체를 중심으로 한계상황에 다다른 마이너 디스플레이업체에 대한 인수합병도 이어지면서 산업재편도 병행될 것으로 보여집니다. 
지난해에는 전 세계적인 코로나19 바이러스 감염 확산에 따른 글로벌 경기위축의 영향으로 디스플레이 수요 감소로 이어짐에 따라 패널의 초과 공급 이슈 등으로 국내외 패널 메이커의기존 팹 가동률 조정과 신규 팹 투자시점 조정되었습니다.
하지만, 21년을 기점으로 22년부터는 실물경제 회복이 기대됨에 따라 국내 디스플레이 업체는 폴더블 디스플레이와 OLED TV 수요증가에 대응하는 팹투자가 기대되고 있습니다. 

중국 디스플레이 업체는 아래 그림에서와 같이 과거 수년간 대대적인 8세대 및 11세대 대형 LCD 팹투자와 인수에 이은 치열한 가격경쟁에서 승리함에 따라 17년부터는LCD 디스플레이 생산량에서 한국을 앞질렀으며, 25년에는 LCD 디스플레이 생산량 시장점유율이 74%에 이를 것으로 예측하고 있습니다. 
또한, OLED에서도 과거 수년간의 대대적인 팹투자에도 불구하고 낮은 생산성으로 인하여 19년도에 OLED 생산량 점유율이 5% 미만에 머물렀습니다. 하지만, 21년이후에도 OLED 팹에 대한 지속적인 투자와 더불어 수율 향상에 힘입어 25년 생산량 점유율은 한국에 이은 2위로 약 47%로 성장할 것으로 전망하고 있습니다. 

ㄷ. 차세대 디스플레이 기술의 부상

- 폴더블 / 롤러블 / 스트레처블 OLED 디스플레이의 부상
시장이 포화된 스마트폰 시장에서 새로운 성장동력을 찾기 위한 노력으로 폼팩터의 변화가 이루어지고 있습니다. 바로 플렉서블 OLED 디스플레이를 활용한 폴더블 디스플레이가 있습니다. 폴더블 디스플레이의 장점은 기존의 태블릿만큼 큰 화면을 보여주되 보다 휴대성이 용이한 형태의 디스플레이이기 때문입니다. 다른 폴더블 디스플레이 성장 동력으로 보고 있는 분야가 5G 고속 통신과 결합한 멀티미디어 및 게임입니다. 시장조사기관 옴디아는 폴더블 스마트폰 시장전망에서 24년까지 연간 약 42백만대 수준으로 성장할 것으로 전망하였습니다. 
최근 기술발전은 폴더블 디스플레이에서 나아가 디스플레이를 돌돌 말거나 늘릴 수 있는 롤러블 디스플레이 혹은 스트레처블 디스플레이를 차세대 디스플레이 기술로 선정하고 미래의 신제품으로 내놓고 있습니다. 

- 미니 LED 백라이트와 퀀텀닷 기술을 채용한 고급형 LCD 디스플레이 
LCD 디스플레이는 OLED 대비 두껍고, 색재현력과 휘도 또한 떨어지는 디스플레이로 저가의 사양기술로 치부되어 왔습니다. 중국 디스플레이 패널업체 대비 가격경쟁력 약화로 국내 디스플레이업체에서는 QLED 팹으로 전환하거나 매각하는 정책을 취하고 있습니다. 

하지만, 최근 들어서 1-3만개의 미니 LED를 백라이트 유닛으로 채용한 디스플레가 기존 LED BLU LCD 디스플레이 대비 고휘도 제품으로 인식되면서 TV 시장에서 OLED 디스플레이와 경쟁할 제품으로 부상하고 있습니다. 미니 LED 백라이트에 퀀텀닷 처리를 추가한 디스플레이의 경우 고휘도에 더하여 색재현력까지 좋아지는 장점이 있습니다. 이러한 장점을 무기로 최근 다수의 디스플레이 제조업체에서 미니 LED백라이트 TV나 태블릿 제품을 앞다투어 출시하고 있습니다.
하지만, 미니 LED 백라이트 디스플레이의 장점에도 불구하고 넘어야 할 장벽이 있습니다. 바로 아직은 비싼 미니 LED 백라이트 모듈의 제조단가가 문제입니다. 시장전문가들은 OLED 디스플레이와 본격적으로 경쟁하기 위해서는 충분히 경쟁력 있는 미니 LED 칩 제조원가 확보가 우선이라고 보고 있습니다. 

- 미니 및 마이크로 LED 디스플레이의 부상
마이크로 LED는 100 um 이하 사이즈의 LED를 말합니다. OLED 차세대 디스플레이로 거론되는 마이크로 LED는 무기물질로 이루어져 있어 산소, 수분 등 외부환경과 반응에 민감한 OLED 의 수명과 반응성, 번인 증상 등의 약점을 극복할 수 있기 때문입니다. 마이크로 LED는 또한 사이즈가 작아서 휠수가 있어서 다양한 형태의 디스플레이로 구현이 가능합니다. 그리고, 모듈 단위로 생산이 가능하여 대면적 디스플레이로도활용 가능하고, 소자 자체의 반응속도도 OLED보다 빠르기 때문에 VR/AR 등 보다 실감나는 그래픽을 생생하게 전달하는 데 장점이 있습니다. 마지막으로 OLED 대비 휘도 및 내구성이 높아서 옥외 및 야외 디스플레이 혹은 자동차용 디스플레이 등에 아주 적합합니다. 

시장조사기관인 OMDIA에 따르면, 2027년까지 마이크로 LED 가 채용된 디스플레이시장은 지속적으로 성장하여 총 16백여만개의 패널에 달할 것으로 예측하였습니다. 이중 가장 큰 비중을 차지하고 있는 기기는 스마트워치로 약 1천만개 규모이며, 다음으로 TV시장은 약 3.4백만개 규모로 전망하고 있습니다. TV 시장의 경우 OLED 또는 QNED TV보다 생산단가가 높다는 점에서 럭셔리 TV 시장에서 대표주자가 될 것으로 판단하고 있습니다. 

하지만, 현재 대량양산을 위해서는 저비용의 효율적인 대량 전사공정의 개발, 에피공정에서의 제조 양산 수율 증대 필요, 불량 에피 칩의 리페어 공정 개발 등 해결해야할 문제들이 놓여져 있습니다. 이를 해결하기 위하여 전세계 업계에서 많은 기술개발과 투자를 진행하고 있습니다. 무엇보다도 OLED 등 기존 디스플레이보다 비싼 가격문제를 해결하는 것이 급선무입니다. 

나. 회사의 현황

ㄱ. 사업부문

당사는 디스플레이 제조 장비 회사로서 LCD 및 OLED 패널 제작 공정 중 발생하는 결함을 정밀한 광학계와 레이저를 이용하여 불량 부위를 cutting, wiring, welding 등의 공정을 통하여 수리하는 장비를 생산하고 있습니다.

리페어 장비의 주요 역할은 디스플레이 제조 공정에서 발생하는 불량을 제거하여 양품을 만들어줌으로써 수율을 향상시켜 주는 것입니다. 이로써 전세계 패널 제조업체들이 원가절감 및 수익성 증대를 위하여 필수적으로 사용하는 장비로 자리매김하였습니다. 

ㄴ. 장비제조산업의 특성

디스플레이 제조 산업은 반도체와 마찬가지로 제조 공장 건설에 많은 초기 투자자금이 소요됩니다. 클린한 FAB 건설뿐만이 아니라, 내부 제조장비 또한 고가의 장비가 활용되며, 제조 원재료 또한 고가의 재료가 활용되고 있습니다. 
따라서, 디스플레이 제조 원가 절감을 통한 수익성 제고를 위해서는 제조공정의 수율이 중요하며, 이를 뒷받침하는 것은 제조 장비의 안정성과 신뢰성입니다. 이 때문에 디스플레이 제조장비 산업은 초기 진입장벽이 높은 산업 중에 하나에 속합니다. 기술경쟁력 및 장비 신뢰성 확보가 되지 않는다면 최초 시장진입이 상당히 어려운 분야입니다. 
또한, 장비를 개발하고 판매하는데서 그치지 않고, 끊임없는 연구개발을 통하여 고객에게 지속적으로 최적화된 장비를 개발 및 공급하고 일정기간 동안 유지보수까지 책임지는 토탈 솔루션을 제공하여야 하는 산업입니다.

디스플레이 제조장비 산업은 디스플레이 패널 제조산업의 기술발전과 긴밀하게 연동되어 있습니다. 따라서 패널 제조 기업의 기판의 크기, 정밀도, 제조기술, 생산성, 신규 공정 변화에 부합할 수 있도록 꾸준한 연구개발이 필요한 산업입니다. 또한 디스플레이 패널메이커의 생산시설 투자에 의하여 사업의 매출실적이 결정되는 구조이다보니 고객사와의 관계 역시 상당히 중요시 되는 시장입니다.

디스플레이 제조장비 산업은 사업에 대한 고객사 기술개발에 대응하는 대규모 연구개발 투자와 이를 위한 자금력, 공정상 최첨단 기술 및 노하우, 시장흐름에 맞는 신규개발 및 생산능력이 필수적인 산업으로 신규 진입 업체에 대한 진입장벽이 매우 높은 특성을 가지고 있습니다. 또한 진입장벽이 높은 만큼 검증 받은 소수 업체간의 경쟁으로 이루어지는 산업입니다.

ㄷ. 시장점유율

회사가 생산하는 디스플레이 레이저 리페어장비는 패널의 생산 공정에서 발생하는 불량을 제거하여 생산성을 높여주는 장비입니다. 당사의 경쟁사로는 일본, 이스라엘, 대만, 한국 내 소수 업체가 존재하고 있습니다. 
회사에서는 고객사의 패널 제조기술의 발전에 맞추어 최신 사양의 레이저 및 광학기술은 물론 커스터마이징된 S/W 기술을 바탕으로 고객사 공정에 맞춘 최적의 TACT TIME 제공과 무인화 기술을 제공함으로써 시장에서 과점적인 점유율을 보이고 있습니다. 회사는 성장력을 강화하기 위하여 전방 설비투자업체의 요구에 신속히 대응하여 경쟁사 대비 경쟁력 있는 제품을 공급함으로써 향후적으로 있을 설비투자에 있어서도 큰 시장우위를 확보할 계획입니다.

ㄹ. 신규사업 등의 내용 및 전망

- 회사는 레이저 리페어 장비의 광학, 제어 등 기반 기술을 바탕으로 하여 기존 R&D 역량과 인력, 시설을 공동으로 활용하여 시너지 효과를 발휘할 수 있는 유관사업 다각화를 준비하고 있습니다. 최근 디스플레이 패널의 고해상도화는 물론 플렉서블 디스플레이의 채용이 늘어나고 있어 디스플레이의 형태(폼팩터)가 폴더블 혹은 롤러블로 변화하고 있습니다. 이에 따라 검사장비 및 기술 또한 보다 정밀하고 기존과 다른 다양한 계측 및 검사 기술이 요구되고 있습니다. 이로써 기존보다 검사장비 시장규모가 지속적으로 증가하고 있는 실정입니다.

- 회사에서는 변화하고 있는 디스플레이 산업의 트렌드에 적극 대응하면서 미래의 신성장동력을 확보하기 위하여 신규 디스플레이 장비 사업군으로 플렉서블 및 폴더블 디스플레이에 대응하는 OLED 셀 자동화 검사장비를 개발하여 고객사를 대상으로 테스트를 진행하였습니다. 13인치 이상 등 폴더블 디스플레이 사이즈까지 대응 가능하며 무선통신으로 고속이미징 처리, 장비무인화 시스템 지원, 외관검사 알고리즘 및 라인스캔 방식으로 차별화하였습니다. 이러한 경쟁력을 바탕으로 올해부터는 국내시장에서 첫선을 보이고, 내년부터는 중국시장에 진출하는 것을 계획하고 있습니다. 

- 또한, 최근 부상하고 있는 차세대 디스플레이로 불리는 마이크로 LED의 리페어 중요성이 커지고 그 시장 또한 규모가 크고 성장할 것으로 전망되고 있습니다. 특히 최근 미니 LED 를 채용한 TV, 모니터, 노트북 등 디스플레이 출시가 많아지고 있습니다. 회사에서는 기존 불량 LED칩의 레이저 트리밍 제거장비에 더하여 올해 내로 미니LED와 마이크로 LED를 동시에 리페어 할 수 있는 장비개발을 마무리하고 국내는 물론 중국과 대만 등 글로벌 디스플레이 패널 업체 및 LED 백라이트 제조 업체에 대한 마케팅을 강화할 예정입니다. 수십마이크로 급 초소형 마이크로 LED 에서 수백 마이크로 이상 미니 LED의 불량칩을 제거한 후에 양품의 칩을 전사, 본딩하고 검사하는 일체형 장비입니다. 올해부터 한국은 물론 대만, 중국 등 국내외 고객사의 신규 설비투자가 예상됨에 따라, 고객의 다양한 요구에 대응하는 신기술을 적용하여 경쟁사 대비 빠르고 정확하며 신뢰할만한 리페어 성능을 확보할 것입니다. 

ㅁ. 조직도

조직도 (2021.03. 기준)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

1. 사업의 개요 중 나. '회사의 현황' 참조

나. 해당 사업연도의 재무상태표ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 제48기 연결 및 별도 재무제표는 감사 전 연결ㆍ별도 재무제표이므로 향후 변동될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 19일(예정) 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(http://www.charmeng.com)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1. 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 48(당) 기말 2020년 12월 31일 현재

제 47(전) 기말 2019년 12월 31일 현재

참엔지니어링 주식회사와 그 종속회사
(단위: 원)

과 목
주석
당기말
전기말

자산

Ⅰ.유동자산

472,071,686,137
394,976,610,757

1. 현금및현금성자산

21,911,098,834
96,718,098,602

2. 매출채권

21,116,996,349
14,124,295,651

3. 계약자산

20,318,497,599
24,268,396,811

4. 대출채권

259,922,396,661
221,635,428,319

5. 당기손익-공정가치측정 금융자산

13,925,815,025
8,361,500,000

6. 기타금융자산

107,854,168,165
13,253,765,576

7. 기타자산

3,790,700,890
1,431,134,125

8. 재고자산

23,085,860,622
13,468,749,250

9. 당기법인세자산

146,151,992
1,715,242,423

Ⅱ.매각예정비유동자산 및 집단

28,412,765
985,401,229

Ⅲ.비유동자산

280,229,944,585
319,455,733,500

1. 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산

999,985,560
-

2. 당기손익-공정가치측정 금융자산

669,219,600
659,549,200

3. 파생상품금융자산

200,423,852
-

4. 계약자산

17,512,480,008
17,562,958,407

5. 대출채권

169,484,835,471
209,509,629,967

6. 기타금융자산

28,276,911,692
24,947,452,989

7. 투자부동산

22,764,421,441
22,502,458,026

8. 유형자산

28,619,285,346
29,097,360,107

9. 사용권자산

923,191,096
874,637,620

10. 무형자산

9,413,872,525
10,791,302,059

11. 기타자산

164,648,309
176,577,575

12. 이연법인세자산

1,200,669,685
3,333,807,550

자 산 총 계

752,330,043,487
715,417,745,486

부채

Ⅰ.유동부채

575,629,087,824
540,662,880,326

1. 매입채무및기타채무

44,057,937,681
33,122,651,563

2. 예수부채

473,550,923,118
449,629,720,976

3. 차입금

32,661,904,350
35,290,356,602

4. 충당부채

4,997,047,125
1,819,865,522

5. 기타금융부채

15,016,782,944
16,812,342,705

6. 기타부채

3,123,009,690
3,485,432,739

7. 리스부채

489,682,770
502,510,219

8. 당기법인세부채

1,731,800,146
-

Ⅱ.
비유동부채

90,523,574,254
95,671,185,572

1. 매입채무및기타채무

78,280,510
343,063,862

2. 예수부채

77,983,492,172
80,863,943,273

3. 차입금

9,779,162,620
12,450,000,000

4. 충당부채

161,082,178
196,405,439

5. 기타금융부채

967,615,089
827,218,198

6. 확정급여부채

786,355,529
341,650,733

7. 기타부채

312,294,854
257,805,752

8. 리스부채

455,291,302
391,098,315

부채 총계

666,152,662,078
636,334,065,898

자본

Ⅰ.지배기업의 소유지분

79,958,752,014
52,564,570,859

1. 자본금

28,147,509,500
26,643,753,500

2. 주식발행초과금

86,899,493,108
83,499,927,283

3. 기타자본

(1,399,495,497)
(19,769,259,679)

4. 이월결손금

(33,688,755,097)
(37,809,850,245)

Ⅱ.비지배지분

6,218,629,395
26,519,108,729

자본 총계

86,177,381,409
79,083,679,588

자본과 부채 총계

752,330,043,487
715,417,745,486

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 48(당) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 47(전) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

참엔지니어링 주식회사와 그 종속회사
(단위: 원)

과 목

주석

당기

전기

Ⅰ.매출액

167,485,097,638
112,514,202,149

Ⅱ.매출원가

123,404,627,133
84,900,291,339

Ⅲ.매출총이익

44,080,470,505
27,613,910,810

1. 판매비와관리비

40,744,422,299
40,725,669,432

2. 대손상각비

(2,130,195,662)
530,577,488

Ⅳ.영업이익(손실)

5,466,243,868
(13,642,336,110)

1. 기타수익

1,415,502,896
5,120,855,230

(1) 기타의 대손충당금 환입

9,044,040
106,000,000

(2) 기타수익

1,406,458,856
5,014,855,230

2. 기타비용

197,293,370
4,726,679,216

3. 금융수익

2,868,692,680
3,847,128,920

4. 금융비용

7,387,218,251
5,953,059,335

V.법인세비용차감전순이익(손실)

2,165,927,823
(15,354,090,511)

법인세비용(수익)

2,761,290,189
3,217,326,114

계속영업당기순이익(손실)

(595,362,366)
(18,571,416,625)

중단영업손익

6,782,181,642
2,059,986,542

당기순이익(손실)

6,186,819,276

(16,
511
,430,083)

당기순이익(손실)의 귀속

1. 지배기업소유지분

계속영업이익(손실)

(2,505,841,843)
(22,181,351,197)

중단영업이익(손실)

6,682,442,744
2,580,524,849

지배기업의 소유주 귀속 당기순이익

4,176,600,901
(19,600,826,348)

2. 비지배주주지분

계속영업이익(손실)

1,910,479,477
3,609,934,572

중단영업이익(손실)

99,738,898
(520,538,307)

비지배지분 귀속 당기순이익

2,010,218,375
3,089,396,265

기타포괄손익:

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류 될 수 있는 항목

해외사업환산이익

293,686,774
280,840,666

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익

(113,302,800)
(1,540,887,763)

확정급여부채의 재측정요소

(72,527,228)
(672,478,306)

법인세효과

-
486,940,535

당기 세후 기타포괄손익

107,856,746
(1,445,584,868)

당기 총포괄손익

6,294,676,022
(17,957,014,951)

총포괄손익의 귀속:

1. 지배지분총포괄손익

4,355,862,457
(20,634,165,871)

2. 비지배지분총포괄손익

1,938,813,565
2,677,150,920

지배기업 지분에 대한 주당순이익(손실)

1. 기본주당순손익

계속영업 기본주당순손익

(47)
(455)

중단영업 기본주당순손익

125
53

2. 희석주당순손익

계속영업 희석주당순손익

77
(455)

중단영업 희석주당순손익

128
53

연 결 자 본 변 동 표

제 48(당) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 47(전) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

참엔지니어링 주식회사와 그 종속회사
(단위 : 원)

구 분

지배기업 소유주

비지배지분

총자본

주석

자본금

주식발행 초과금

기타자본항목

결손금

합 계

전기초 잔액

25,019,977,500
80,693,632,702
(24,975,286,322)
(17,946,281,999)
62,792,041,881
21,681,980,913
84,474,022,794

총포괄손익:

1.당기순이익(손실)

-
-
-
(19,600,826,348)
(19,600,826,348)
3,089,396,265
(16,511,430,083)

2.보험수리적 손실

-
-
-
(262,741,898)
(262,741,898)
(261,791,181)
(524,533,079)

3.해외사업환산손익

-
-
280,840,666
-
280,840,666
-
280,840,666

총포괄손익

-
-
280,840,666
(19,863,568,246)
(19,582,727,580)
2,827,605,084
(16,755,122,496)

소유주와의 거래

1.교환사채의 처분

-
-
167,650,958
-
167,650,958
-
167,650,958

2.교환권대가

-
-
(167,650,958)
-
(167,650,958)
-
(167,650,958)

3.유상증자

815,760,000
964,228,320
-
-
1,779,988,320
-
1,779,988,320

4.전환사채의 전환

808,016,000
1,842,066,261
-
-
2,650,082,261
-
2,650,082,261

5.종속기업의 매각

-
-
5,976,624,268
-
5,976,624,268
2,159,976,896
8,136,601,164

6.공정가치측정금융자산평가손실

-
-
(1,051,438,291)
-
(1,051,438,291)
(150,454,164)
(1,201,892,455)

소유주와의 거래 총액

1,623,776,000
2,806,294,581
4,925,185,977

-

9,355,256,558
2,009,522,732
11,364,779,290

전기말 잔액

26,643,753,500
83,499,927,283
(19,769,259,679)
(37,809,850,245)
52,564,570,859
26,519,108,729
79,083,679,588

당기초 잔액

26,643,753,500
83,499,927,283
(19,769,259,679)
(37,809,850,245)
52,564,570,859
26,519,108,729
79,083,679,588

총포괄손익:

1.당기순이익

-
-
-
4,176,600,901
4,176,600,901
2,010,218,375
6,186,819,276

2.
보험수리적 손실

-
-
-
(55,505,753)
(55,505,753)
(17,021,475)
(72,527,228)

3.해외사업환산손익

-
-
293,686,774
-
293,686,774
-
293,686,774

4.종속기업의 매각

-
-
1,434,162,374
-
1,434,162,374
-
1,434,162,374

5.공정가치측정금융자산평가손실

-
-
(58,919,465)
-
(58,919,465)
(54,383,335)
(113,302,800)

총포괄손익

-
-
1,668,929,683
4,121,095,148
5,790,024,831
1,938,813,565
7,728,838,396

소유주와의 거래

1.신주의 발행

1,503,756,000
3,399,565,825
-
-
4,903,321,825
-
4,903,321,825

2.배당금의 지급

-
-
-
-
-
(850,830,000)
(850,830,000)

3.종속기업주식 추가취득

-
-
16,700,834,499
-
16,700,834,499
(21,388,462,899)
(4,687,628,400)

소유주와의 거래 총액

1,503,756,000
3,399,565,825
16,700,834,499

-

21,604,156,324
(22,239,292,899)
(635,136,575)

당기말 잔액

28,147,509,500
86,899,493,108
(1,399,495,497)
(33,688,755,097)
79,958,752,014
6,218,629,395
86,177,381,409

연 결 현 금 흐 름 표

제 48(당) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 47(전) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

참엔지니어링 주식회사와 그 종속회사
(단위 : 원)

구 분

주석

당기

전기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

(68,876,747,591)

(3,621,117,577)

1. 영업에서 창출된 현금흐름

(107,889,504,466)

(37,668,699,272)

가. 당기순이익

6,186,819,276

(16,511,430,083)

나. 조정

(12,077,998,118)

(12,284,475,659)

다. 순운전자본의 변동

(101,998,325,624)

(8,872,793,530)

2. 이자의 수취

45,436,575,139

56,193,127,417

3. 배당금의 수취

5,614,523,674

449,904,994

4. 이자의 지급

(14,733,446,386)

(18,312,645,459)

5. 법인세환급액(납부액)

2,695,104,448

(4,282,805,257)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

5,522,133,575

26,044,510,794

1. 투자활동으로 인한 현금유입액

10,599,112,052

33,349,111,171

단기금융상품의 감소

1,072,361,180

842,860,110

단기대여금의 회수

-

2,200,000,000

장기대여금의 회수

-

100,000,000

임차보증금 및 기타보증금의 감소

475,793,543

445,676,117

유형자산 및 투자부동산의 처분

700,000

840,000

국고보조금의 증가

-

23,235,653

매각예정자산집단의처분

9,050,257,329

29,736,499,291

2. 투자활동으로 인한 현금유출액

(5,076,978,477)

(7,304,600,377)

단기금융상품의 증가

(1,710,649,070)

(1,433,204,041)

장기금융상품의 증가

(734,013,484)

(34,013,484)

단기대여금의대여

-

(2,200,000,000)

임차보증금 및 기타보증금의 증가

(769,061,682)

(320,915,716)

유형자산의 취득

(1,567,903,780)

(123,287,114)

무형자산의 취득

(295,350,461)

(3,193,180,022)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(11,399,810,831)

(14,601,772,762)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액

17,834,336,360

42,866,677,429

차입금의 차입

7,936,386,360

41,064,931,517

임대보증금의 증가

50,000,000

10,000,000

장기보증금의 증가

-

9,626,804

사채의 발행

9,847,950,000

-

신주의 발행

-

1,779,988,320

자기주식의 처분

-

2,130,788

2. 재무활동으로 인한 현금유출액

(29,234,147,191)

(57,468,450,191)

차입금의 상환

(16,313,216,760)

(47,757,298,285)

임대보증금의 감소

(5,000,000)

(97,730,379)

장기보증금의 감소

(200,000,000)

-

리스부채의 감소

(682,114,331)

(663,604,227)

사채의 상환

(1,346,187,700)

(8,949,817,300)

종속기업등투자의취득

(4,687,628,400)

-

배당금의 지급

(6,000,000,000)

-

IV. 현금및현금성자산의 순증가

(74,754,424,847)

7,821,620,455

V. 외화환산

(25,769,438)

(1,587,524)

VI. 기초의 현금 및 현금성자산

96,718,098,602

88,251,471,589

VII
.

매각예정자산집단으로 분류된
 현금및현금성자산

(26,805,483)

646,594,082

VI

I

I
.기말 현금및현금성자산

21,911,098,834

96,718,098,602

2. 개별재무제표

재 무 상 태 표

제 48(당) 기말 2020년 12월 31일 현재

제 47(전) 기말 2019년 12월 31일 현재

참엔지니어링 주식회사
(단위 : 원)

과 목
주석
당기말
전기말

자산

Ⅰ.유동자산

78,183,046,647
55,528,565,208

1. 현금 및 현금성자산
4,5,6,7
11,541,807,432
1,367,472,109

2. 매출채권
4,5,6,8
18,764,880,785
12,311,191,323

3. 계약자산
4,8,27
20,318,497,599
24,268,396,811

4. 기타금융자산
5,6,8
2,070,960,509
3,457,742,571

5. 기타자산
12
3,500,737,494
1,103,997,731

6. 재고자산
11
21,840,010,836
11,816,996,373

7. 당기법인세자산

146,151,992
1,202,768,290

Ⅱ.비유동자산

62,342,351,404
65,346,350,972

1. 당기손익-공정가치측정 금융자산
4,5,6,9
669,219,600
659,549,200

2. 파생금융자산
10
200,423,852
-

3. 계약자산
4,8,27
17,512,480,008
17,562,958,407

4. 기타금융자산
4,5,6,8
1,285,439,419
2,401,408,039

5. 종속기업
17
18,141,426,386
19,819,650,012

6. 투자부동산
13
169,685,440
172,188,066

7. 유형자산
14
14,154,731,989
14,302,403,314

8. 사용권자산
15
395,868,340
388,523,456

9. 무형자산
16
6,243,474,985
7,382,394,231

10. 이연법인세자산

3,569,601,385
2,657,276,247

자 산 총 계

140,525,398,051
120,874,916,180

부채

Ⅰ.유동부채

82,412,189,279
65,045,264,894

1. 매입채무 및 기타채무
4,5,6,18
43,535,959,648
27,032,327,163

2. 차입금
4,5,6,19
32,661,904,350
35,090,356,602

3. 충당부채
23
4,997,047,125
1,819,865,522

4. 기타금융부채
4,6,22
69,312,925
65,169,389

5. 리스부채
6,15
210,100,666
167,327,825

6. 기타부채
23,28
937,864,565
870,218,393

Ⅱ.
비유동부채

10,392,807,956
13,322,959,367

1. 매입채무 및 기타채무
4,5,6,18
78,280,510
343,063,862

2. 차입금
4,5,6,19
9,779,162,620
12,450,000,000

3. 리스부채
4,6,15
193,069,972
230,089,753

4. 기타금융부채
4,6,22
30,000,000
42,000,000

5. 기타부채
23
312,294,854
257,805,752

부채 총계

92,804,997,235
78,368,224,261

자본

1. 자본금
25
28,147,509,500
26,643,753,500

2. 주식발행초과금
26
86,899,493,108
83,499,927,283

3. 기타자본
26
(9,871,820,741)
(9,868,256,860)

4. 결손금
27
(57,454,781,051)
(57,768,732,004)

자본 총계

47,720,400,816
42,506,691,919

자본과 부채 총계

140,525,398,051

120,874,916,180

포 괄 손 익 계 산 서

제 48(당) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 47(전) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

참엔지니어링 주식회사
(단위 : 원)

과 목

주석

당기

전기

Ⅰ.매출액
28
107,960,335,794
49,382,527,938

Ⅱ.매출원가
30
86,315,107,141
42,630,027,970

Ⅲ.매출총이익

21,645,228,653
6,752,499,968

1. 판매비와관리비
29,30
26,603,238,513
23,949,488,098

2. 대손상각비

29,30
(2,538,003,048)
530,577,488

Ⅳ.영업손실

(2,420,006,812)
(17,727,565,618)

1. 기타수익
31
1,641,677,995
5,431,300,246

(1) 기타의 대손충당금 환입
31
18,044,040
2,739,937,283

(2) 기타수익
31
1,623,633,955
2,691,362,963

2. 기타비용
31
111,676,335
4,599,519,708

3. 금융수익
32
8,273,158,751
4,054,060,198

4. 금융비용

32
7,438,444,364
5,795,339,770

V.법인세비용차감전순이익(손실)

(55,290,765)
(18,637,064,652)

법인세비용

(369,241,718)
1,359,026,360

Ⅵ. 당기순이익(손실)

313,950,953
(19,996,091,012)

Ⅶ. 기타포괄손익

(3,563,881)
(898,306,952)

1. 당기손익으로 재분류되는 항목

(3,563,881)
2,130,788

해외사업환산이익(손실)

(3,563,881)
2,130,788

2. 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

-
(900,437,740)

기타포괄손익-공정가치 측정지분 상품 평가손익

-
(900,437,740)

Ⅷ. 총포괄손익

310,387,072
(20,894,397,964)

Ⅸ. 주당순손익

1. 기본주당순손익
33
6
(399)

2. 희석주당순손익
33
9
(399)

 자 본 변 동 표

제 48(당) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 47(전) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

참엔지니어링 주식회사
(단위 : 원)

과 목
주석
자 본 금
주식발행초과금
기타자본
결손금
총 계

2019.01.01(
전기초자본)

25,019,977,500

80,693,632,702

(8,969,949,908)

(37,772,640,992)

58,971,019,302

당기총포괄이익:

1. 당기순손실

-
-
-
(19,996,091,012)
(19,996,091,012)

2. 해외사업환산대이익

-
-
2,130,788
-
2,130,788

총포괄손익

2,130,788
(19,996,091,012)
(19,993,960,224)

소유주와의 거래:

1. 유상증자

815,760,000
964,228,320
-
-
1,779,988,320

2. 전환사채의 전환

808,016,000
1,842,066,261
-
-
2,650,082,261

3. 교환권대가

-
-
(167,650,958)
-
(167,650,958)

4. 교환사채의 처분

-
-
167,650,958
-
167,650,958

5. 기타포괄손익-공정가치
 측정 금융자산평가이익

-
-
(900,437,740)
-
(900,437,740)

2019.12.31
(전기말자본)

26,643,753,500
83,499,927,283
(9,868,256,860)
(57,768,732,004)
42,506,691,919

2020.01.01(
당기초자본)

26,643,753,500
83,499,927,283
(9,868,256,860)
(57,768,732,004)
42,506,691,919

당기총포괄이익:

1. 당기순손실

-
-
-
313,950,953
313,950,953

2. 해외사업환산대손실

-
-
(3,563,881)
-
(3,563,881)

총포괄손익

-
-
(3,563,881)
313,950,953
310,387,072

소유주와의 거래:

1. 전환사채의 전환

1,503,756,000
3,399,565,825
-
-
4,903,321,825

2020.12.31
(당기말자본)

28,147,509,500
86,899,493,108
(9,871,820,741)
(57,454,781,051)
47,720,400,816

현 금 흐 름 표

제 48(당) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 47(전) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

참엔지니어링 주식회사
(단위 : 원)

과 목
주석
당기
전기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

8,823,892,146

(10,115,141,632)

1. 영업에서 창출된 현금흐름

4,876,990,691

(12,459,189,183)

가.
당기순손실

313,950,953

(19,996,091,012)

나. 조정
34
1,467,976,438

4,509,212,261

다. 순운전자본의 변동
34
3,095,063,300

3,027,689,568

2. 이자의 수취

563,852,957

6,291,365,364

3. 배당금의 수취

5,177,749,420

-

4. 이자의 지급

(2,308,233,800)

(2,244,459,048)

5. 법인세환급액(납부액)

513,532,878

(1,702,858,765)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(6,064,065,878)

21,547,842,640

1. 투자활동으로 인한 현금유입액

2,346,123,269

28,056,363,523

단기금융상품의감소

1,072,361,180

842,860,110

단기대여금의회수

11,022,489

2,303,581,211

장기대여금등의회수

841,380,000

9,599,907,846

임차보증금및기타보증금의감소

421,359,600

379,140,988

유형자산의처분

-

840,000

매각예정비유동자산의 처분

-

14,906,797,715

국고보조금의증가

-

23,235,653

2. 투자활동으로 인한 현금유출액

(8,410,189,147)

(6,508,520,883)

단기금융상품의취득

(1,710,649,070)

(1,433,204,041)

장기금융상품의증가

(734,013,484)

(34,013,484)

단기대여금의대여

-

(2,200,000,000)

종속기업등투자의취득

(4,687,628,400)

-

임차보증금및기타보증금의증가

(99,204,434)

(16,200,000)

유형자산의취득

(1,091,727,835)

(8,542,500)

무형자산의취득

(86,965,924)

(2,816,560,858)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

7,438,786,919

(13,686,942,045)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액

25,349,075,223

42,847,050,625

차입금의차입

15,501,125,223

41,064,931,517

전환사채의 발행

9,847,950,000

-

신주발행

-

1,779,988,320

자기주식의처분

-

2,130,788

2. 재무활동으로 인한 현금유출액

(17,910,288,304)

(56,533,992,670)

차입금의상환

(16,313,216,760)

(47,357,298,285)

전환사채의상환

(1,346,187,700)

(8,949,817,300)

임대보증금의감소

(5,000,000)

-

리스부채의감소

(245,883,844)

(226,877,085)

IV. 현금의 증가(감소)(I+II+III)

10,198,613,187

(2,254,241,037)

V. 외화환산

(24,277,864)

(1,590,230)

VI. 기초의 현금
7

1,367,472,109

3,623,303,376

VII. 기말의 현금
7

11,541,807,432

1,367,472,109

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
10.0 억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 2 )

실제 지급된 보수총액
7.3 억원

최고한도액
10.0 억원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
2.0 억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액

0.5 억원

최고한도액
2.0 억원

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021년 03월 19일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

1. 상법시행령 제31조 4항 4호에 따른 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회일 1주 전까지 회사 홈페이지(www.charmeng.com)에 공고란에 게재할 예정이오니 참고하시기 바랍니다. 
2. 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 업데이트 될 예정오니 확인하여 주시기 바랍니다.

3. 당사 제48기 정기주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 사업보고서 혹은 당사 홈페이지 공고된 사업보고서를 활용하여 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

최근 코로나19 바이러스의 전국 확산에 따라 지역감염 우려가 있어 정부 당국의 방역지침이 강화되고 있습니다. 당사는 정부의 지침을 준수함과 동시에 주주 여러분의 안전을 확보하기 위하여 정부의 지침에 따라 아래와 같이 운영 될 예정입니다. 주주 여러분들의 많은 양해 부탁드립니다.

1. 주주총회장 내 마스크 착용 의무화와 발열/기침 증상 주주의 출입제한

당일 주주총회 현장에 참석하시는 모든 주주님들의 마스크 착용을 의무화하며,

출입 시 체온 측정을 하여 발열 및 기침 증세가 있으신 분들은 출입이 제한될 수 있습니다. 방역지침 불이행시 출입 제한은 물론 퇴장될 수 있음을 알려드립니다.

2. 출입자 명부 작성 및 관리

정부의 핵심 방역수칙을 준수하기 위하여 당일 주주총회 현장에 참석하시는 모든 주주님들은 주주총회장 출입관련 출입자 명부를 작성하여야 하며, 명부작성을 거절하는 주주님은 출입이 제한될 수 있습니다.

-명부작성 내역: 성명, 전화번호, 주소, 신분증확인 (4주 보관 후 폐기)

3. 주주총회장 수용인원 제한 및 좌석 배치

본 공지 발송일 현재 정부의 사회적 거리두기 권고 및 지침에 따라, 주주총회 참석장 출입 인원수를 제한할 예정입니다.(주주총회 행사장 면적에 따라 수용가능인원 최대 30명으로 제한) 또한 강도 높은 ‘사회적 거리두기’ 지침에 따라 주주총회 참석 주주 여러분의 안전 공간을 확보하기 위하여, 좌석 사이를 2m 간격으로 배치할 예정오니, 주주총회 입장 시 당사 진행요원의 안내에 따라 유인물이 부착되어 있는 좌석에 착석해주시기 바랍니다.

4. 기 타

주주총회의 안전확보 및 감염 위험 방지를 위해 주주님들께서는 가급적현장 참석보다는 위임장을 통해 의결권을 행사해 주실 것을 권유 드립니다. 코로나19 등 불가항력적인 사유로 인한 비상사태 발생시 일정, 장소 변경 및 기타 집행과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사항 발생 시 재공시 할 예정입니다(사회적 거리두기 격상에 따라 상황이 악화되어 강제적인 집합금지 조치를 실시될 경우 등)

코로나19 바이러스 확산 방지 예방 지침을 잘 이행하여 이번 주주총회가 안전하고 원활하게 진행될 수 있도록 주주 여러분의 많은 협조 부탁드립니다. 감사합니다.