시그네틱스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20210312)
제출인: 시그네틱스

의결권대리행사권유참고서류
3.5
시그네틱스(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2020 년 3 월 12 일

권 유 자:
성 명: 시그네틱스(주)
주 소: 경기도 파주시 탄현면 평화로 711
전화번호: 031-940-7400

작 성 자:
성 명: 박희도
부서 및 직위: 재무팀 대리
전화번호: 031-940-7947

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
시그네틱스(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021년 03월 12일
라. 주주총회일
2021년 03월 29일

마. 권유 시작일
2021년 03월 19일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

시그네틱스(주)
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

(주)테라닉스
최대주주
보통주
27,106,230
31.62
최대주주
-

(주)영풍전자
계열회사
보통주
1,668,989
1.95
계열회사
-

장형진
동일인
보통주
7,585,746
8.85
동일인
-

계
-
36,360,965
42.42
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

박희도
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021년 03월 12일
2021년 03월 19일
2021년 03월 28일
2021년 03월 29일

나. 피권유자의 범위

2020.12.31 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 중 권유자를 제외한 주주전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2021년 3월 19일 ~ 2021년 3월 28일
기간 중 24시간 이용가능
단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
1. 투표행사기간 중 24시간 의결권 행사 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
2. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사
- 본인인증방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사 
3. 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
O

위임장용지교부인터넷홈페이지

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

삼성증권 
온라인주총장
https://vote.samsungpop.com
-

전자우편전송에대한피권유자의의사표시확보여부및확보계획

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전자우편을 이용하여 피권유자에게 참고서류및 위임자용지를 전송하는 경우, 피권유자가 동의한 경우에 한해 송부 예정이며, 추후 의결권 대리행사 권유를 진행하며 의사표시를 확보할 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

1. 위임장 접수처 : 경기도 파주시 탄현면 평화로 711 우)10861
- 연락처 031-940-7407
- 우편접수여부 : 가능
2. 접수기간 : 2021년 3월 19일 ~ 2021년 3월 28일, 제58기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 3 월 29 일 오전 9 시

장 소
경기도 파주시 성동로 20-45 호텔위즈 지하1층 컨퍼런스 홀

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2021년 3월 19일 ~ 2021년 3월 28일(17시까지)

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
1. 투표행사기간 중 24시간 의결권 행사 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
2. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사
- 본인인증방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사 
3. 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

1. 코로나 19 감염 예방을 위해 총회 참석시에는 반드시 마스크를 착용해 주시기 바라며, 발열 및 호흡기 증상이 있으신 경우에는 의결권 대리행사를 요청드립니다. 
2. 주주총회 기념품은 별도 지급하지 않습니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

(1) 영업개황

당사가 영위하는 반도체패키징업(테스트포함)은 반도체 제조 과정 중 후공정에 속하는 산업으로, 칩에 전기적인 연결을 해주고, 외부의 충격에 견디도록 밀봉 포장하여 물리적인 기능과 형상을 갖게 해주는 공정을 말합니다.

현재까지 반도체 기술은 마이크론 이하의 선폭, 백만개 이상의 셀(cell), 고속, 많은 열방출 등으로 발달하고 있으나 상대적으로 패키징 기술은 낙후되어 있어 반도체의 전기적 성능이 반도체 자체의 성능 보다는 패키징과 이에 따른 전기 접속에 의해 결정되고 있습니다.

실제로 고속 전자제품의 전체 전기신호 지연은 50% 이상이 칩과 칩 사이에서 발생하는 패키지 지연에 의해 발생하며 이는 향후 시스템의 크기가 큰 경우, 80% 이상으로 예상되고 있으므로 패키징 기술의 중요성이 더욱 커지고 있습니다. 또한 당사의 전방산업인 반도체 산업은 우리나라의 중추산업으로서 수출, 고용실적 등 국가경제에 이바지 하는 바가 매우 큽니다.

반도체 메모리 용량이 증가되고, wafer 미세가공기술이 초정밀화 (65nm, 45nm 등) 됨에 따라, Packaing 시장도 급변하고 있습니다. 기존 1980년 이전 개발되고 주로 양산제품이었던 PDIP, QFP, SOIC 제품(lead Frame계열)등은 성장률이 퇴보 또는 단종하는 반면, Package 기능이 고용량화, 최정밀화 된 FBGA(BGA계열), eMCP, eMMC, Flip Chip 제품 등은 계속 증가추세에 있습니다.

(2) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 반도체제조 공정상 분류시 후공정 업체에 해당합니다.

반도체 생산업체는 제조공정에 따라 크게 일관공정 업체(IDM : Integrated Device Manufacturer), 설계전문업체(Fabless), 웨이퍼 전문제조업체(Foundry), 등의 전공정 (Front-End Process)업체와 후공정(Back-End Process)의 패키징 및 테스트 전문업체가 있습니다. 당사는 반도체 후공정 중 패키징 사업을 주목적 사업으로 하고 있습니다

(3) 시장점유율

국내 반도체 Packaging 시장은 정보 취득의 한계로 재무제표를 공시하는 경쟁사 매출액 기준으로만 표시하였습니다. 또한 당사의 세계시장 점유율은 대략 0.3%를 상회 할 것으로 예상됩니다.

(단위 : 억원, %)

2019년
시그네틱스
하나마이크론
SFA반도체
앰코테크놀로지
ASE코리아
에이티세미콘
윈팩

매출액 (억원)
2,185
2,987
4,618
16,889
4,868
1,259
206

시장점유율(%)
6.6
9.0
14.0
51.2
14.7
3.8
0.6

※ 점유율 산출근거 : 각사 공시자료 매출액 기준 (별도 및 개별재무제표)

(4) 시장의 특성

1980년대 이후 국내 반도체 산업은 급속한 발전을 이루어 미국에 이어 세계2위의 반도체 공급국가로 성장하였고 단일품목으로는 1992년 이래 수출1위 품목(2020년 총수출의 20%)으로 우리경제의 중추적 역할을 수행하고 있습니다. 반도체 패키징 산업또한 반도체 산업 전반과 맥락을 같이하여 삼성전자, 하이닉스, 페어차일드 등에서 제조되는 웨이퍼(Wafer)를 최종 사용자의 요구 규격에 맞도록 패키징 전문 업체에서 조립,테스트 해야하는 필연적인 관계를 가지고 있습니다.
국내 주요 패키징 업체인 Amkor코리아, STATSChipPAC코리아, ASE코리아, 하나마이크론, SFA반도체 등 반도체 소자 업체와의 유기적인 관계를 유지하며 신패키지 개발에 동참하여 반도체 산업 전체에 차지하는 비중은 날로 높아져가고 있습니다.

(5) 신규사업 등의 내용 및 전망
당사는 Fingerprint Sensor 패키지 기술 개발을 통하여 매출을 확대하였고, 고부가가치 프리미엄 반도체 패키징 타입인 Recon Filp Chip을 개발 및 지속 투자하여 양산 중에 있습니다.

최근에는 전자기기기들의 경량화, 다기능화, 고집접화, 고용량화라는 반도체 시장변화에 따른 반도체 PKG의 SiP , Large Body ,Fine pitch 등 New Biz 매출 창출을 위한 LAB(Laser Assisted bond system) 기술을 지속적으로 투자 및 개발 중에 있으며, Advanced SiP Module 제품의 수요 증가에 대응하기 위하여 양산 Infra를 확보 및 고부가가치 프리미엄 반도체 패키지인 Recon플립칩 양산 Infra를 확보하였습니다. 또한 시장변화에 대응하기 위하여 고성능 Fine Pitch에 적합한 Iconn등의 Wire Bonder 설비를 교체 및 12인치 wafer 생산 가능한 설비를 구축하였으며, 지속적인 프리미엄 반도체 패키징 제품개발을 함으로써 수주향상에 노력을 기울이고 있습니다

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 해당 사업연도의 연결ㆍ별도 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정
에서 변동될 수 있습니다.

※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표와 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서 를 참조하시기 바랍니다.

- 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 58(당)기말 2020년 12월 31일 현재
제 57(전)기말 2019년 12월 31일 현재

시그네틱스 주식회사와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목
제 58(당)기말
제 57(전)기말

자산

유동자산

현금및현금성자산
8,787,278,880
7,764,190,902

매출채권및기타채권
21,979,361,004
22,923,141,521

계약자산
1,506,248,719
1,466,237,482

기타유동금융자산
42,177,666,920
110,000,000

기타유동자산
226,304,804
44,668,562

재고자산
17,519,311,715
14,352,977,280

당기법인세자산
9,280,106
9,028,582

유동자산 합계
92,205,452,148
46,670,244,329

비유동자산

기타포괄손익-공정가치측정지분상품
-
26,858,473,450

기타비유동금융자산
29,443,772
10,041,888

유형자산
65,271,432,770
106,360,139,844

무형자산
310,000,000
276,000,000

사용권자산
289,969,689
246,409,963

이연법인세자산
8,639,610,679
2,457,530,612

비유동자산 합계
74,540,456,910
136,208,595,757

자산총계
166,745,909,058
182,878,840,086

부채

유동부채

매입채무및기타채무
29,423,942,887
21,368,373,526

단기차입금
10,000,000,000
-

유동성장기차입금
13,100,000,000
-

기타유동금융부채
1,426,101,109
1,508,117,366

기타유동부채
268,491,144
329,862,706

리스부채
189,396,974
180,388,548

충당부채
300,060,007
4,102,021,696

유동부채 합계
54,707,992,121
27,488,763,842

비유동부채

장기매입채무및기타채무
559,401,881
91,462,200

장기차입금
-
13,100,000,000

확정급여부채
5,004,209,725
5,667,792,956

리스부채
102,555,802
68,578,497

비유동부채 합계
5,666,167,408
18,927,833,653

부채총계
60,374,159,529
46,416,597,495

자본

지배기업 소유주지분

자본금
42,864,159,500
42,864,159,500

자본잉여금
52,209,912,989
52,209,912,989

기타포괄손익누계액
1,224,035
5,404,976,541

이익잉여금
11,296,453,005
35,983,193,561

지배기업 소유주지분 합계
106,371,749,529
136,462,242,591

비지배지분
-
-

자본총계
106,371,749,529
136,462,242,591

부채및자본총계
166,745,909,058
182,878,840,086

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 58(당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제 57(전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

시그네틱스 주식회사와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목
제 58(당)기
제 57(전)기

Ⅰ. 매출액
201,544,560,621
218,775,439,661

Ⅱ. 매출원가
208,304,638,613
225,632,269,359

Ⅲ. 매출총이익(손실)
(6,760,077,992)
(6,856,829,698)

Ⅳ. 판매비와관리비
7,718,970,355
12,782,514,940

Ⅴ. 영업손실
(14,479,048,347)
(19,639,344,638)

Ⅵ. 영업외손익

기타수익
138,587,013
560,788,934

기타비용
(27,493,419,917)
(8,211,854,023)

금융수익
3,127,932,425
3,079,422,288

금융원가
(3,408,576,829)
(3,193,403,757)

영업외손익 합계
(27,635,477,308)
(7,765,046,559)

Ⅶ. 법인세비용차감전순손실
(42,114,525,655)
(27,404,391,196)

Ⅷ. 법인세수익
(4,779,575,971)
(4,455,166,171)

Ⅸ. 당기순손실
(37,334,949,684)
(22,949,225,025)

지배기업소유주지분 귀속 당기순손실
(37,334,949,684)
(22,949,225,025)

비지배지분 귀속 당기순손실

-

Ⅹ. 기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:

해외사업환산손익
(6,303,136)
7,135,219

법인세효과
1,386,690
(1,569,749)

법인세차감후 금액
(4,916,446)
5,565,470

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

기타포괄손익-공정가치측정지분상품평가손실
(6,921,584,692)
15,373,385,640

법인세효과
1,522,748,632
(3,382,144,841)

법인세차감후 금액
(5,398,836,060)
11,991,240,799

확정급여제도의 재측정요소
692,104,341
107,487,662

법인세효과
(152,262,955)
(23,647,286)

법인세차감후 금액
539,841,386
83,840,376

기타포괄손익 합계
(4,863,911,120)
12,080,646,645

ⅩⅠ. 총포괄손실
(42,198,860,804)
(10,868,578,380)

지배기업소유주지분 귀속 총포괄손실
(42,198,860,804)
(10,868,578,380)

비지배지분 귀속 총포괄손실
-
-

ⅩⅡ. 지배기업소유주지분 귀속 주당손익

기본 및 희석주당손실
(435.50)
(267.70)

연 결 자 본 변 동 표

제 58(당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제 57(전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

시그네틱스 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
기타포괄손익
누계액
이익잉여금
지배기업
소유주지분 합계
비지배지분
자본총계

2019 1월 1일(전기초)
42,864,159,500
52,209,912,989
(6,591,829,728)
58,848,578,210
147,330,820,971
-
147,330,820,971

총포괄손익

당기순손실
-
-
-
(22,949,225,025)
(22,949,225,025)
-
(22,949,225,025)

기타포괄손익-공정가치측정지분상품 평가손실
-
-
11,991,240,799
-
11,991,240,799
-
11,991,240,799

확정급여제도의 재측정요소

83,840,376
83,840,376
-
83,840,376

해외사업환산손익
-
-
5,565,470
-
5,565,470
-
5,565,470

총포괄손실 합계
-
-
11,996,806,269
(22,865,384,649)
(10,868,578,380)
-
(10,868,578,380)

2019년 12월 31일(전기말)
42,864,159,500
52,209,912,989
5,404,976,541
35,983,193,561
136,462,242,591
-
136,462,242,591

2020년 1월 1일(당기초)
42,864,159,500
52,209,912,989
5,404,976,541
35,983,193,561
136,462,242,591
-
136,462,242,591

총포괄손익

당기순손실
-
-
-
(37,334,949,684)
(37,334,949,684)
-
(37,334,949,684)

기타포괄손익-공정가치측정지분상품 평가이익
-
-
(5,398,836,060)

(5,398,836,060)
-
(5,398,836,060)

기타포괄손익-공정가치측정지분상품 처분이익

12,108,367,742
12,108,367,742

12,108,367,742

확정급여제도의 재측정요소

539,841,386
539,841,386.00
-
539,841,386.00

해외사업환산손익
-
-
(4,916,446)
-
(4,916,446)
-
(4,916,446)

총포괄손익 합계
-
-
(5,403,752,506)
(24,686,740,556)
(30,090,493,062)
-
(30,090,493,062)

2020년 12월 31일(당기말)
42,864,159,500
52,209,912,989
1,224,035
11,296,453,005
106,371,749,529
-
106,371,749,529

연 결 현 금 흐 름 표

제 58(당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제 57(전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

시그네틱스 주식회사와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목
제 58(당)기
제 57(전)기

영업활동으로 인한 현금흐름

6,073,099,100

13,036,105,935

당기순손실
(37,334,949,684)

(22,949,225,025)

비현금항목의 조정
42,619,827,462

33,627,907,274

법인세수익
(4,779,575,971)

(4,455,166,171)

외화환산손실
422,619,603

303,116,968

이자비용
497,633,610

542,478,410

감가상각비
19,381,261,457

24,410,246,624

퇴직급여
981,668,508

1,042,207,584

보상비
254,642,704

4,102,021,696

유형자산손상차손
25,063,000,000

8,054,000,000

이자수익
(135,930,346)

(58,641,052)

유형자산처분이익
(14,998,000)

(23,928,193)

외화환산이익
(327,332,504)

(115,761,186)

무형자산손상차손환입
(34,000,000)

(132,000,000)

대손충당금환입
(1,338,088)

(40,667,406)

유형자산처분손실
2,214,548,692

-

재고자산처분손실
3,240,506

-

재고자산처분이익
(80,372,399)

-

제품보증충당부채환입
(825,240,310)

-

운전자본의 조정
1,187,110,975

2,855,004,790

매출채권
349,288,541

(1,274,201,727)

계약자산
(40,011,237)

1,982,069,077

미수금
405,341,716

(418,875,205)

미수수익
(67,666,920)

-

기타유동자산
(181,636,242)

202,374,434

재고자산
(3,085,962,036)

5,655,526,286

퇴직금의 지급
(953,147,398)

(762,865,620)

매입채무
7,018,014,208

(2,998,227,977)

미지급금
1,117,642,245

321,434,019

미지급비용
(82,016,257)

(7,151,610)

기타유동부채
(61,371,562)

154,923,113

판매충당보증부채
(3,231,364,083)

-

이자의 수취
135,930,346

58,641,052

이자의 지급
(497,633,610)

(553,507,762)

법인세 환급(납부)
(37,186,389)

(2,714,394)

투자활동으로 인한 현금흐름

(14,611,628,221)

(4,648,976,890)

단기금융상품의 취득
(42,000,000,000)

임차보증금의 감소
-

6,372,752

임차보증금의 증가
(19,401,884)

(3,742,941)

건물의 취득
(40,880,000)

(1,087,408,000)

구축물의 취득
(197,000,000)

기계장치의 취득
(2,251,511,400)

(1,113,146,174)

기계장치의 처분
15,000,000

117,984,569

비품의 취득
(2,163,091,437)

(830,719,441)

비품의 처분
-

904,431

건설중인자산의 취득
-

(1,739,222,086)

매도가능금융자산의 처분
32,045,256,500

재무활동으로 인한 현금흐름

9,796,568,267

(7,358,464,092)

단기차입금의 차입
10,000,000,000

13,818,892,098

단기차입금의 상환
-

(17,067,469,303)

유동성장기차입금의 상환
-

(8,472,400,000)

장기차입금의 차입
-

13,100,000,000

장기차입금의 상환
-

(8,600,000,000)

리스부채의 지급
(203,431,733)

(137,486,887)

현금및현금성자산의 증가

1,258,039,146

1,028,664,953

환율변동효과

(234,951,168)

(85,837,921)

기초의 현금및현금성자산

7,764,190,902

6,821,363,870

기말의 현금및현금성자산

8,787,278,880

7,764,190,902

- 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 58(당)기말 2020년 12월 31일 현재
제 57(전)기말 2019년 12월 31일 현재

시그네틱스 주식회사

(단위 : 원)

과 목
제 58(당)기
제 57(전)기

자산

유동자산

현금및현금성자산
8,746,812,080
7,737,225,948

매출채권및기타채권
21,973,665,324
22,915,795,280

계약자산
1,506,248,719
1,466,237,482

기타유동금융자산
42,177,666,920
110,000,000

기타유동자산
216,904,593
44,668,562

재고자산
17,519,311,715
14,352,977,280

당기법인세자산
9,280,106
9,028,582

유동자산 합계
92,149,889,457
46,635,933,134

비유동자산

기타포괄손익-공정가치측정지분상품
-
26,858,473,450

종속기업투자
11,076,802
11,076,802

기타비유동금융자산
20,120,700
120,700

유형자산
65,271,432,770
106,360,139,844

무형자산
310,000,000
276,000,000

사용권자산
289,969,689
246,409,963

이연법인세자산
8,639,955,920
2,457,530,612

비유동자산 합계
74,542,555,881
136,209,751,371

자산총계
166,692,445,338
182,845,684,505

부채

유동부채

매입채무및기타채무
29,422,876,647
21,367,238,882

단기차입금
10,000,000,000
-

유동성장기차입금
13,100,000,000
-

리스부채
189,396,974
180,388,548

기타유동금융부채
1,426,101,109
1,508,117,366

충당부채
300,060,007
4,102,021,696

기타유동부채
268,491,144
329,862,706

유동부채 합계
54,706,925,881
27,487,629,198

비유동부채

장기매입채무 및 기타채무
559,401,881
91,462,200

장기차입금
-
13,100,000,000

리스부채
102,555,802
68,578,497

확정급여부채
5,004,209,725
5,667,792,956

비유동부채합계
5,666,167,408
18,927,833,653

부채총계
60,373,093,289
46,415,462,851

자본

자본금
42,864,159,500
42,864,159,500

자본잉여금
52,209,912,989
52,209,912,989

기타포괄손익누계액
-
5,398,836,060

이익잉여금
11,245,279,560
35,957,313,105

자본총계
106,319,352,049
136,430,221,654

부채및자본총계
166,692,445,338
182,845,684,505

포 괄 손 익 계 산 서

제 58(당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제 57(전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

시그네틱스 주식회사

(단위 : 원)

과 목
제 58(당)기
제 57(전)기

Ⅰ. 매출액
201,306,717,993
218,478,833,025

Ⅱ. 매출원가
208,304,638,613
225,632,269,359

Ⅲ. 매출총이익(손실)
(6,997,920,620)
(7,153,436,334)

Ⅳ. 판매비와관리비
7,501,934,469
12,408,023,600

Ⅴ. 영업손실
(14,499,855,089)
(19,561,459,934)

Ⅵ. 영업외손익

기타수익
137,602,816
553,212,209

기타비용
(27,493,419,917)
(8,211,854,023)

금융수익
3,124,430,375
3,080,180,038

금융원가
(3,408,576,829)
(3,193,403,757)

영업외손익 합계
(27,639,963,555)
(7,771,865,533)

Ⅶ. 법인세비용차감전순손실
(42,139,818,644)
(27,333,325,467)

Ⅷ. 법인세수익
(4,779,575,971)
(4,456,354,893)

Ⅸ. 당기순손실
(37,360,242,673)
(22,876,970,574)

Ⅹ. 기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

기타포괄손익-공정가치측정지분상품평가이익(손실)
(6,921,584,692)
15,373,385,640

법인세효과
1,522,748,632
(3,382,144,841)

법인세차감후 금액
(5,398,836,060)
11,991,240,799

확정급여제도의 재측정요소
692,104,341
107,487,662

법인세효과
(152,262,955)
(23,647,286)

법인세차감후 금액
539,841,386
83,840,376

기타포괄손익 합계
(4,858,994,674)
12,075,081,175

ⅩⅠ. 총포괄손실
(42,219,237,347)
(10,801,889,399)

ⅩⅡ. 주당손익

기본 및 희석주당손실
(435.80)
(266.85)

자 본 변 동 표

제 58(당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제 57(전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

시그네틱스 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본
잉여금
기타포괄손익
누계액
이 익
잉여금
자본총계

2019년 1월 1일(당기초)
42,864,159,500
52,209,912,989
(6,592,404,739)
58,750,443,303
147,232,111,053

총포괄손실

당기순손실
-
-
-
(22,876,970,574)
(22,876,970,574)

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품평가이익
-
-
11,991,240,799
-
11,991,240,799

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
83,840,376
83,840,376

총포괄손실 합계
-
-
11,991,240,799
(22,793,130,198)
(10,801,889,399)

2019년 12월 31일(당기말)
42,864,159,500
52,209,912,989
5,398,836,060
35,957,313,105
136,430,221,654

2020년 1월 1일(당기초)
42,864,159,500
52,209,912,989
5,398,836,060
35,957,313,105
136,430,221,654

총포괄손실

당기순손실
-
-
-
(37,360,242,673)
(37,360,242,673)

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품평가이익
-
-
(5,398,836,060)

(5,398,836,060)

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품처분이익

12,108,367,742
12,108,367,742

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
539,841,386
539,841,386

총포괄손실 합계
-
-
(5,398,836,060)
(24,712,033,545)
(30,110,869,605)

2020년 12월 31일(당기말)
42,864,159,500
52,209,912,989
-
11,245,279,560
106,319,352,049

현 금 흐 름 표

제 58(당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제 57(전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

시그네틱스 주식회사

(단위 : 원)

과 목
제 58(당)기
제 57(전)기

영업활동으로 인한 현금흐름

6,060,195,370

13,110,293,446

당기순이익(손실)
(37,360,242,673)

(22,876,970,574)

비현금항목의 조정
42,619,827,462

33,586,072,114

법인세비용(수익)
(4,779,575,971)

(4,456,354,893)

외화환산손실
422,619,603

303,116,968

이자비용
497,633,610

542,478,410

감가상각비
19,381,261,457

24,410,246,624

대손상각비(환입)
(1,338,088)

(40,667,406)

보상비
254,642,704

4,102,021,696

유형자산손상차손
25,063,000,000

8,054,000,000

유형자산처분손실
2,214,548,692

-

퇴직급여
981,668,508

1,042,207,584

재고자산처분손실
3,240,506

-

이자수익
(135,930,346)

(58,641,052)

유형자산처분이익
(14,998,000)

(23,928,193)

무형자산손상차손환입
(34,000,000)

(132,000,000)

외화환산이익
(327,332,504)

(115,761,186)

제품보증충당부채환입액
(825,240,310)

-

재고자산처분이익
(80,372,399)

(40,646,438)

운전자본의 조정
1,194,929,029

2,903,149,758

매출채권
349,288,541

(1,274,201,727)

미수금
403,691,155

(418,086,621)

계약자산
(40,011,237)

1,982,069,077

미수수익
(67,666,920)

-

기타유동자산
(172,236,031)

202,374,434

재고자산
(3,085,962,036)

5,696,172,724

퇴직급여의 지급
(953,147,398)

(762,865,620)

매입채무
7,018,014,208

(2,998,793,042)

미지급금
1,117,710,649

328,709,030

미지급비용
(82,016,257)

(7,151,610)

기타유동부채
(61,371,562)

154,923,113

제품보증충당부채
(3,231,364,083)

-

이자의 수취
135,930,346

58,641,052

이자의 지급
(497,633,610)

(553,507,762)

법인세의 환급
(32,615,184)

(7,091,142)

투자활동으로 인한 현금흐름

(14,612,226,337)

(4,648,636,701)

비유동매도증권처분이익
32,045,256,500

단기금융상품의증가
(42,000,000,000)

임차보증금의 증가
-

(3,030,000)

임차보증금의 감소
-

6,000,000

장기임차보증금의 증가
(20,000,000)

-

건물의 취득
(40,880,000)

(1,087,408,000)

구축물의 취득
(197,000,000)

기계장치의 취득
(2,251,511,400)

(1,113,146,174)

기계장치의 처분
15,000,000

117,984,569

비품의 취득
(2,163,091,437)

(830,719,441)

비품의 처분
-

904,431

건설중인자산의 취득
-

(1,739,222,086)

재무활동으로 인한 현금흐름

9,796,568,267

(7,358,464,092)

단기차입금의 차입
12,591,416,251

13,818,892,098

단기차입금의 상환
(2,591,416,251)

(17,067,469,303)

유동성장기차입금의 상환
-

(8,472,400,000)

장기차입금의 차입
-

13,100,000,000

장기차입금의 상환
-

(8,600,000,000)

리스부채의 지급
(203,431,733)

(137,486,887)

현금및현금성자산의 증가

1,244,537,300

1,103,192,653

환율변동효과

(234,951,168)

(85,837,921)

기초의 현금및현금성자산

7,737,225,948

6,719,871,216

기말의 현금및현금성자산

8,746,812,080

7,737,225,948

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 58(당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제 57(전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

(단위 : 원 )

과 목

제58(당)기

제57(전)기

I. 미처분이익잉여금

11,245,279,560

35,957,313,105

전기이월미처분이익잉여금

35,957,313,105

58,750,443,303

매도가능증권처분이익

12,108,367,742

-

확정급여제도의 재측정요소

539,841,386

83,840,376

당기순이익

(37,360,242,673)

(22,876,970,574)

Ⅱ. 임의적립금적립액

-

-

Ⅲ. 합계

11,245,279,560

35,957,313,105

Ⅳ.이익잉여금처분액

-

-

Ⅴ. 차기이월미처분이익잉여금

11,245,279,560

35,957,313,105

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제42조(이사, 감사의 선임)

③감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행 주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

제42조(이사, 감사의 선임)

③감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다.
다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다. 그러나 의결권 있는 발행 주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

개정상법 반영

(신 설)
<부 칙>
이 정관은 2021년 3월 29일부터 시행한다.
-

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

백동원
1955. 03.14
사내이사
해당사항없음
해당사항없음
이사회

송영희
1962. 12.01
사내이사
해당사항없음
해당사항없음
이사회

김일배
1967. 08.05
사내이사
해당사항없음
해당사항없음
이사회

신정수
1954. 07.27
사외이사
해당사항없음
해당사항없음
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

백동원
인터플렉스(주)대표이사
2018.03~2021.03
2015.02~2018.02
2013.01~2014.12
2010.09~2012.12
인터플렉스(주)대표이사
시그네틱스(주)대표이사
하이닉스충칭공장총괄사장
하이닉스PKG&TEST제조본부부사장
-

송영희
시그네틱스(주)사내이사
2014.12~2020.03
2013.03~2014.08
2012.01~2012.12
2011.01~2011.12
써키트플렉스(주)대표이사
엑시콘(주)&DHK Solution(주)사장
삼성전자(주)LED사업부 품질팀장상무
삼성LED(wn)조명개발팀PKG개발그룹장상무
-

김일배
시그네틱스(주)사내이사
2021.01 ~ 현재
2001.05~2020.12
시그네틱스(주) 재무이사
시그네틱스(주) 재무팀
-

신정수
문화기관단체인
2015.05~현재
2014.05~2017.12
2009.04~2013.06
2008.03~2009.02
풍석문화재단 이사장
한국주택에너지진단사협회 대표이사
한국에너지재단사무총장
국무총리실 정책분석평가실 실장
-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 다년간 사외이사로서의 경험과 전문성으로 이사회에 참여하여 주주권익을 보호하고, 회사의 지속성장과 발전에 기여하는 직무를 수행할 계획임.
2. 위와같은 경험및 전문성을 바탕으로 최대주주로부터 독립적인 위치에서, 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무를 수행할 계획임.
3. 시그네틱스㈜의 비전을 바탕으로 회사의 영속성을 위한 기업가치, 기업성장을 통한 주주가치, 동반 성장을 위한 이해관계자의 가치등 모두의 가치 제고를 위한 의사 결정 기준과 투명한 의사 개진을 통해 직무를 수행할 계획임.
4. 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 겸업금지 의무, 자기거래금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이상의 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 엄수할것이며, 시그네틱스(주)의 경영 원칙을 함께 숙지하고 준수할 계획임. 또한, 상법 제382조 제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직 상실하도록 함.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 사내이사 후보자 백동원
회사 업무 전반 및 경영 활동에 대한 풍부한 경험과 전문적인 식견을 바탕으로 사내이사 역할을 충실히 수행하며, 향후 회사의 발전에 기여할 수 있는 적임자로 판단되어 추천함. 
- 사내이사 후보자 송영희
 풍부한 기술적 경험과 전문적인 식견을 바탕으로 회사 경영활동 사내이사 역할을 충실히 수행할 수 있는 적임자로 판단되어 추천함.

- 사내이사 후보자 김일배
 회사 재무및 세무 전반 업무 활동에 대한 전문적인 식견으로 사내이사 역할을 중추적으로 수행하여, 회사 발전에 기여할 수 있다고 판단되어 추천함.

- 사외이사 후보자 신정수
 다양한 실무경험과 폭넓은 고도의 식견을 바탕으로 회사 경영 전반에 대한 적절한 조언및 기능을 충실히 수행할수있을것으로 판단되어 추천함

확인서

백동원 확인서.jpg
확인서4

확인서 송영희.jpg
확인서3

확인서 김일배.jpg
확인서2

신정수 확인서.jpg
확인서1

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

박차규
1959.03.30
해당사항없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

박차규
(주)영풍전자 감사

2017.05~현재

2012.02~2017.05
2001.04~2012.02
1986.04~2001.04

영풍전자(주)감사
쌍용자동차 전무
Pfizer인력관리본부
Posco인력관리부
-

-
-
-
-
-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자 박차규 감사는 다년간의 감사 경험과 노하우를 기반으로 당사의 감사업무를 성실히 수행 할 수 있을것으로 판단되어 추천함

확인서

박차규 확인서.jpg
확인서5

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

해당사항없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3(1)

보수총액 또는 최고한도액
10억

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3(1)

실제 지급된 보수총액
4.5억

최고한도액
10억

※ 기타 참고사항

해당사항없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
2

보수총액 또는 최고한도액
3억

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
1.3억

최고한도액
3억

※ 기타 참고사항

해당사항 없음