파버나인 — 주주총회소집공고 (20210312)
제출인: 파버나인

주주총회소집공고
2.9
주식회사파버나인

주주총회소집공고

2021 년 3 월 12 일

회 사 명 :
주식회사 파버나인

대 표 이 사 :
이 제 훈

본 점 소 재 지 :
인천광역시 남동구 호구포로 33(고잔동)

(전 화) 032-814-6900

(홈페이지)http://www.pavonine.net

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 정 용 일

(전 화) 032-814-6900

주주총회 소집공고

(제24기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 상법 제365조 및 정관 제19조에의거하여 제24기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
또한 의결권이 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집 통지 및 공고를 상법 제542조의4 및 정관 제21조에 의거하여 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2021년 03월 29일 (월) 오전 09시 00분

2. 장 소 : 인천시 남동구 호구포로 33(고잔동) (주)파버나인 본사 3층 대강당

3. 회의의 목적사항
가. 보고사항 : 감사보고 및 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고
나. 부의안건
- 제 1호 의안 : 제24기 연결 및 별도재무제표 승인의 건
- 제 2호 의안 : 정관 변경의 건
- 제 3호 의안 : 사내이사 이제훈 선임의 건
 사내이사 선임의 건
- 제 4호 의안 : 상근감사 박희돈 선임의 건
- 제 5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
- 제 6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소및 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금번 당사의 주주총회에서는 자본시장과금융투자업에관한법률 제314조 단서규정에의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 주주총회참석장, 신분증
- 대리행사 : 주주총회참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인)
 주주 인감증명서, 대리인 신분증

7. 기타

코로나 19 (COVID-19)로 부터 개인 건강사태 및 위생관리에 만전을 기하여(반드시 마스크 착요) 안전한 주주총회가 이루어질 수 있도록 협조 당부 드립니다.

본 주주총회에서는 기념품을 지급하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

2021년 03월 12일
 주식회사 파버나인
 대표이사 이제훈(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

서석준
(출석률: 100%)
이재호
(출석률: -%)

찬 반 여 부

01
01.23
- 신한은행 외화지급보증 및 기업운전자금 5억 차입의 건
찬성
-

02
01.31
- 제3회 무기명식 무보증 사모전환사채 발행의 건
찬성
-

03
02.07
- 자기주식취득 신탁계약 연장의 건
찬성
-

04
02.13
- 제23기(2019년) 재무제표 승인의 건
찬성
-

05
02.21
- (주)사이렉스페이 운영자금(자금정산) 자금대여(10억)의 건
찬성
-

06
02.20
- 주식회사 마이베네핏 전환사채(5억) 인수(계약)의 건
찬성
-

07
03.05
- 자산(송도공장)매각 결정의 건
찬성
-

08
03.12
- 제23기 정기주주총회 소집의 건
찬성
-

09
03.13
- 자기주식취득 신탁계약 체결의 건
찬성
-

10
04.02
- (주)사이렉스페이 운영자금(자금정산) 자금대여의 건
찬성
-

11
04.02
- (주)사이렉스페이 피보증 건
찬성
-

12
04.08
- PAVONINE VINA 차입금연장 연대보증의 건
찬성
-

13
05.06
- 신주인수권부사채 매도청구권 행사의 건
찬성
-

14
05.28
- 신규대출 및 기대출 상환의 건(하나은행)
찬성
-

15
06.03
- 신한은행 대출 차입의 건
찬성
-

16
06.22
- 블루윈밸류업조합 신규 출자의 건
찬성
-

17
06.22
- 제1회차 전환사채 매도청구권 행사의 건
찬성
-

18
07.10
- 만기전 취득 제1회차 전환사채 일부 재매각의 건
찬성
-

19
07.31
- 임원(오종철)퇴직금 지급의 건
찬성
-

20
08.06
- 만기전 취득 제1회차 전환사채 일부 재매각의 건
찬성
-

21
08.28
- 농협은행 장외 파생상품거래 건 (USD 1,000,000)
찬성
-

22
09.04
- 신한은행 대출 차입의 건
찬성
-

23
09.14
- 자기주식 취득 신탁계약 연장의 건
찬성
-

24
11.25
- 우리은행 대출 차입의 건(12억)
찬성
-

25
11.25
- 우리은행 대출 차입의 건(38억)
찬성
-

26
12.11
- 신한은행 외화지급보증의 건(USD 1,400,000)
찬성
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
5,000,000,000
52,000,000
26,000,000
-

주) 주총승인금액은 이사보수한도 금액 입니다. 2020년 이사보수한도는 50억 이며,
실 집행금액은

11억 3천만원 입니다
. 사외이사 보수 지급총액을 포함하고 있습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 산업의 특성
(가) 산업연관 효과가 높은 산업
알루미늄은 경량성, 내식성, 가공성, 열전도성, 전기전도성, 미관성이 우수하고 사용한 제품의 리사이클링에 의한 자원절약효과가 크다는 점 등의 많은 장점을 지니고 있어서 자동차, 건축, 전기, 전자 산업을 비롯한 각종 산업분야에 기초소재를 공급하는산업으로서 전후방 연관효과가 높습니다.

(나) 기술집약적인 산업
알루미늄은 원재료부터 정밀가공, 표면처리, 조립에 이르기까지 "소재의 선정부터 디자인의 구현 등에 이르는 사람과 기계의 결합"인 "Man-machine System"의 기반 위에서 도구를 다루는 산업으로 사람의 노하우에 대한 의존성이 높으며, 제품품질의 비연속성의 발생 가능성으로 인해 수요자의 요구범위에 집약시키기 위해서는 각종 관리기술이 필요합니다. 따라서 알루미늄 가공산업은 도구를 만드는 기술과 다루는 기술이 자체에 축적되어 있어야 하는 기술집약적인 산업입니다.

(다) 계열화된 시장구조
알루미늄 소재 가공산업에서 생산한 제품의 최종 수요처는 자동차, 전기, 전자, 건설산업의 대기업들로 일반적으로 1차 및 2차 수급기업으로 수직적인 계열화 관계를 형성하고 있으며, 최종수요처와 1차 및 2차 Vendor 들 간에 기술, 인력 면에서 긴밀한관계를 유지하고 있습니다.

2) 산업의 성장성
다양한 특성을 지닌 알루미늄은 2019년 기준 전세계적으로 연간 약 64,3백만톤이 생산되고 있으며, 그 사용량은 산업별로는 자동차산업, 지역별로는 중국을 중심으로 연평균 약 7%대의 성장률로 증가하고 있습니다. 생활가전 부품소재의 경량화, 고급화를 추구하며 꾸준한 수요가 증가하고 있습니다.

[2019년 전세계알루미늄생산량].jpg
[2019년 전세계알루미늄생산량]

(출처 : 2019 세계 알루미늄 협회)

3) 경기변동의 특성
알루미늄의 수요는 다른 비철금속에 비해 소비재로 사용되는 비중이 높으며 제조업생산 증가율, 가처분 소득 등 거시경제 변수와 상관관계가 높아 경제발전에 따른 소득수준의 증가에 따라 전체적인 수요는 증가합니다. 그러나 알루미늄의 주요 수요처인 건축재, 포장류, 자동차산업 등이 경기변동에 따라 수요의 진폭이 큰 관계로 계절적인 영향을 많이 받는 한편, 경기변동에도 민감하게 반응하는 산업입니다.

4) 경쟁요소
TV 등 가전제품 및 의료기기뿐만 아니라 디자인 요소가 필요한 모든 제품의 외관제품은 기본적으로 제조사의 얼굴이라 할 수 있습니다. 이와 같은 외장재 시장에 있어서 제조사들이 알루미늄 소재 외장재 협력업체를 선정하는데 있어서는 기본적으로 품질, 단가를 고려할 뿐만 아니라 소재에 대한 이해능력, 제품개발능력, 다양한 디자인 제품 개발 생산 Reference, 공정에 대한 평가 및 납기준수 가능성, 기술지원능력을 고려하여 협력업체를 선정하게 됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

2020년 당사의 경영실적은 연결기준 매출액 1,417억원, 영업익 80억원, 법인세차감전 순이익 48억원, 당기순이익 40억으로 전년대비 매출액은 약381억원 증가하였으며, 2019년 대비 영업이익, 당기순이익등이 모두 흑자 전환 하였습니다.

2019년 대비 영업성과가 개선된 사유는 의료, 헬스케어 부문의 신규 item 매출에 의한 매출 증대와, PAVONINE VINA 에서의 TV부문 매출 신장과 생산성 안정화 등의
기여로 인한 수익성 개선등입니다.

2021년 및 향후 베트남법인의 지속적인 매출증가, 국내사업부문의 고정비 감소, 의료기기헬스케어 신 사업 진출 및 안정화 등 사업의 다각화를 통한 지속적 성장 예상.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

(1). 주요 제품 등의 현황(연결기준)

(단위 : 백만원)

품 목
주요
상표
2019년
2020년
비고

매출액
비율
매출액
비율

TV 관련
TV프레임, 스텐드
-
49,523
47.8%
57,273
40.4%
-

의료기기
X-ray 기기 등
-
21,640
20.9%
39,672
28.0%
-

글로벌사
가전제품 내외장재 등
-
11,207
10.8%
21,434
15.1%
-

생활가전 외
자전제품 내외장재 등
-
21,243
20.5%
23,310
16.5%
-

제품 소계

103,613
100.0%
141,689
100.0%
-

(2) 주요 제품 설명

(가) TV 프레임
TV 측면에 부착되어 내부 패널을 휨과 파손으로부터 보호하며 패널 전체를 지탱하는 역할을 하는 제품입니다. 

[tv 프레임].jpg
[TV 프레임]

(나) TV 스탠드
TV 스탠드는 TV 제품 하부에서 TV 상부를 지탱하는 역할을 하는 제품입니다.

[tv 스텐드].jpg
[TV 스텐드]

(다) 디지털샤이니지
통신망을 통해 광고 내용을 통제할 수 있는 옥외 광고판 입니다.

[디지털샤이니지]

(라) 의료기기
디지털 진단용 X선 촬영장치로 아노다이징 표면처리를 통한 장식성과 항균 기능이첨가된 알루미늄 소재 외관품입니다.
(라-1) 디지털 X-RAY

[ 디지털 x-ray ].jpg
[ 디지털 X-ray ]

((라-2) 이동형 디지털 X-RAY

[ 이동형 디지털 x-ray ].jpg
[ 이동형 디지털 X-ray ]

(마) 생활가전
냉장고와 전자레인지 등 생활가전에 장착되는 Door류 등의 제품입니다

[ 생활가전 ].jpg
[ 생활가전 ]

(2) 시장점유율

가) TV 등 가전제품 외장재 시장점유율

당사의 주요 제품인 알루미늄 소재 TV 등 가전제품 외관품을 생산하고 있는 대부분의 제조업체들이 중소기업으로 사업보고서가 공시되지 않으며, 일반 수송용기자재, 통신기자재나 건축기자재 부품제조까지 병행하고 있는 상황으로 제품의 생산규모 또는 소비규모로 시장을 가늠하기가 힘듭니다. 다만 2019년 기준으로 전체 글로벌 TV판매 수량에서 당사가 납품하는 프레임의 수량 대비 전체 시장점유율을 추산할 경우약

0.31%
에 달합니다.

[전체 TV 판매 수량 대비 당사 프레임 납품 점유율 현황]

(단위 : 천대)

구 분
2018년
2019년
2020년

글로벌 TV 판매수량
228,000
230,000
230,000

당사 납품 수량(주)
900
710
750

시장 점유율
0.39%
0.31%
0.33%

(주) 당사가 납품하는 TV 프레임 기준으로 시장점유율을 산정함
(출처 : 2018 디스플레이 서치 자료 및 당사 자체자료)

또한, 현재 지속적으로 시장이 커지고 있는 50인치 이상 대형 TV 판매수량을 기준으로 한 당사의 TV 외관제품(프레임 기준)의 시장점유율은 약 0.75%입니다.

[50인치 이상 TV 판매 수량 대비 당사 프레임 납품 점유율 현황]

(단위 : 천대)

구 분
2018년
2019년
2020년

50인치 이상 글로벌 TV 판매수량
69,540
80,500
85,200

당사 납품 수량
720
603
877

시장점유율
1.03%
0.75%
1.03%

(출처 : 2020.12 디스플레이 서치, 디지털데일리)

나) 의료기기 외관제품 시장점유율
전방산업인 의료기기의 글로벌 시장규모는 2,800억 달러에 이르는 거대한 시장입니다. 하지만 당사가 공급하는 의료기기 외관제품은 공개된 시장 정보가 전무하여, 당사의 경우 2011년부터 삼성전자의 의료기기 사업부의 시장 진출과 더불어 이제 막 사업에 진출한 단계로 시장점유율을 추정하는 것은 무의미하여 기재를 생략합니다

(3) 시장의 특성

가) TV 등 가전제품 외관시장
알루미늄 소재 TV 등 가전제품 외관시장은 소수의 기업이 시장을 분할하고 있는 과점 형태를 띠고 있습니다. 하지만 다품종 소량생산 형태로 대기업이 진입하기에는 적합하지 않은 산업입니다. 또한 장기간 동안의 축적된 Know-How를 필요로 하는 기술집약적 산업이며, 가전업체 -> 1차, 2차 벤더로의 수직적 계열화로 상위기업과 하위기업 간의 긴밀한 유대를 필요로 하는 산업으로 신규기업의 시장진입은 쉽지 않은 상황입니다. 특히, 제품 제조사의 디자인 요소를 가장 직접적으로 구현하는 가전제품 외장재 시장은 다품종 소량생산 형태가 심화되어 있어 대기업과는 거리가 먼 산업입니다. 또한 짧은 양산주기를 요하는 디자인 제품의 특성을 고려하면 오랜 기간 축적된 다양한 제품 개발 Know-How가 없이 글로벌 제조사의 Reference를 확보하여야 하므로 신규기업의 시장진입은 쉽지 않다고 볼 수 있습니다.
또한 당사가 주로 납품하는 TV 등 가전제품 외관품의 경우 대부분 삼성전자로 납품하고 있습니다. 대부분의 협력업체가 그러하듯 제조사의 Partnership을 공유하는 협력업체가 원청사와 직접적인 경쟁관계에 있는 제조사에 납품할 가능성은 낮습니다.
따라서, 당사가 삼성전자 가전사업부와 경쟁관계에 있는 LG전자 가전사업부와 제휴관계를 맺거나 LG전자의 협력사가 당사와 직접적인 경쟁관계를 형성될 가능성이 현재로서는 매우 낮습니다.

나) 의료기기 외관제품 시장
의료기기 외관제품 역시 TV 등 가전제품 외관 시장과 마찬가지로 철저하게 각 분야별로 Closed Market 형태를 띠고 있는 시장입니다. 특히 글로벌로 판매되는 의료기기의 경우 철저히 세계 각국의 엄격한 제품 규격을 확보한 글로벌 기업들에 납품하는부품의 경우 정밀도, 안전도 등 글로벌 기업의 철저한 품질 통제기준을 준수해야 하는 점은 신규기업의 시장진입을 용이하지 않게 만드는 점입니다. 당사의 경우 10여년간 삼성전자로부터 쌓은 확고한 알루미늄 소재 외관제품의 Reference를 기반으로삼성전자 의료기기 사업의 외관제품에 대한 주요 Partner사로 선정되었습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

가) 상업용 대형 디스플레이(LFD) 외관제품 시장
상업용 대형 디스플레이(LFD) 외관시장은 기업회의실이나 로비에 브랜드 및 기업홍보를 위해 설치하고 있으며, 고속도로 휴계소, 대형유람선, 백화점, 호텔, 공항 및 기차역, 은행, 병원, 각종 공공장소로 수요는 점차 확대 되고 있는 추세로 삼성전자의 TV외관시장에서의 Know How를 바탕으로 당사의 매출도 증가할 것으로 보입니다.

나) 의료 헬스케어 분야 공유경제
나날이 성장하고 인류의 지대한 관심인 생명연장, 건강한 삶을 영위하기위한 의료, 헬스케어 부문의 시장성은 무한하다 할수 있습니다. 당사는 스타트기업인 SMD솔루션, 버치바이크, 베네핏 등의 의료 헬스케어분야 스타트기업과 협업을 통한 신규 제품 생산과 연구 개발을 통하여 매출신장과 신규 시장개척을 기대하고 있습니다.

(5) 조직도

[조직도]

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

1) 영업의 개황

2) 주요사업부문 매출 현황

(단위 : 억원)

품목

2020년

2019년

비고

매출액

비율

매출액

비율

제품

TV

TV프레임, 스탠드

253
17.9%
277
26.7%

-

디지털샤이니지

옥외광고 용

319
22.5%
218
21.0%

의료기기

X-ray 기기

347
24.5%
217
20.9%

-

글로벌사

가전제품 내외장재 등

160
11.3%
112
10.8%

-

생활가전 외

가전제품 내외장재 등

337
23.8%
212
20.5%

-

제품 소계

1,416
100.0%
1,036
100.0%

-

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

1) 연결재무제표 

- 연결 재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 24 기 2020.12.31 현재

제 23 기 2019.12.31 현재

(단위 : 원 )

제 24 기

제 23 기

자산

유동자산

50,080,973,762

36,662,405,471

현금및현금성자산

15,209,147,622

5,350,996,983

단기금융상품

1,764,275,145

1,151,118,368

매출채권 및 기타유동채권

14,444,454,567

10,577,955,677

재고자산

11,987,981,011

12,707,833,180

기타유동금융자산

2,293,866,064

1,365,849,463

기타유동자산

4,329,710,478

5,465,157,727

당기법인세자산

51,538,875

43,494,073

비유동자산

82,596,725,920

90,792,862,157

장기금융상품

1,185,464,475

954,338,112

공정가치 측정 금융자산

1,628,429,668

362,668,774

유형자산

68,578,686,651

80,073,221,268

영업권 이외의 무형자산

4,059,925,878

4,425,748,072

기타금융자산

3,799,568,061

767,845,404

이연법인세자산

3,344,651,187

4,209,040,527

자산총계

132,677,699,682

127,455,267,628

부채

유동부채

54,986,779,515

65,049,351,115

매입채무 및 기타유동채무

15,615,607,526

9,999,313,475

단기차입금

26,666,020,219

39,162,950,000

유동성신주인수권부사채

0

5,513,648,333

유동성전환사채

4,357,476,894

4,509,817,903

당기법인세부채

0

0

기타유동금융부채

319,479,479

252,201,738

기타유동부채

6,413,181,397

510,850,666

유동파생상품부채

1,615,014,000

5,100,569,000

비유동부채

16,554,568,340

16,838,278,725

장기차입금

13,440,772,622

12,713,805,966

신주인수권부사채

0

0

비유동파생상품부채

0

0

순확정급여부채

3,113,795,718

4,124,472,759

부채총계

71,541,347,855

81,887,629,840

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

61,126,556,664

45,528,267,308

자본금

6,766,173,500

5,547,250,500

자본잉여금

31,835,347,795

20,599,543,514

기타자본조정

(3,409,552,636)

(2,257,257,011)

이익잉여금(결손금)

26,635,223,848

21,771,741,811

기타자본구성요소

(700,635,843)

(133,011,506)

비지배지분

9,795,163

39,370,480

자본총계

61,136,351,827

45,567,637,788

자본과부채총계

132,677,699,682

127,455,267,628

- 연결 포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 24 기 2020.12.31 현재

제 23 기 2019.12.31 현재

(단위 : 원 )

제 24 기

제 23 기

수익(매출액)

141,689,828,875

103,613,096,413

매출원가

120,261,545,986

97,132,465,234

매출총이익

21,428,282,889

6,480,631,179

판매비와관리비

13,349,589,694

11,486,113,764

영업이익(손실)

8,078,693,195

(5,005,482,585)

금융수익

5,961,066,134

4,109,105,359

금융원가

10,101,092,978

9,995,083,535

기타수익

3,132,280,434

1,460,332,995

기타비용

2,225,854,762

5,232,390,448

법인세비용차감전순이익(손실)

4,845,092,023

(14,663,518,214)

법인세비용

798,921,259

2,245,176,171

당기순이익(손실)

4,046,170,764

(12,418,342,043)

기타포괄손익

244,683,839

(326,027,714)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

787,735,956

(558,797,286)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)

1,009,917,892

(716,406,777)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세

(222,181,936)

157,609,491

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

(543,052,117)

232,769,572

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익(세후기타포괄손익)

0

6,269,970

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세

0

(1,379,393)

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)

(696,220,663)

292,152,558

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목의 법인세

153,168,546

(64,273,563)

총포괄손익

4,290,854,603

(12,744,369,757)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)

4,075,746,081

(12,384,179,343)

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)

(29,575,317)

(34,162,700)

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분

4,320,429,920

(12,710,207,057)

총 포괄손익, 비지배지분

(29,575,317)

(34,162,700)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

348

(1,182)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)

273

(1,182)

- 연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 24 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

제 23 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

비지배지분

자본 합계

자본금

자본잉여금

자본조정

기타자본구성요소

이익잉여금

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2019.01.01 (기초자본)

5,417,212,000

19,347,159,013

(2,492,520,445)

(365,781,079)

34,725,382,001

56,631,451,490

-

56,631,451,490

회계정책변경에 따른 증가(감소)

-
-
-
-

(10,663,561)

(10,663,561)

-

(10,663,561)

신주인수권등 행사

130,038,500

1,246,981,889

-
-
-

1,377,020,389

-

1,377,020,389

유상증자

-
-
-
-
-
-
-
-

당기순이익(손실)

-
-
-
-

(12,384,179,343)

(12,384,179,343)

(34,162,700)

(12,418,342,043)

확정급여제도의 재측정요소

-
-
-
-

(558,797,286)

(558,797,286)

-

(558,797,286)

자기주식 거래로 인한 증감

-

5,402,612

235,263,434

-
-

240,666,046

-

240,666,046

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가이익

-
-
-

4,890,578

-

4,890,578

-

4,890,578

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분

-
-
-

-

-
-

해외사업환산손익

-
-
-

227,878,995

-

227,878,995

-

227,878,995

지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분의 변동에 따른 증가(감소)/비지배지분의 변동

-
-
-
-
-

-

73,533,180

73,533,180

2019.12.31 (기말자본)

5,547,250,500

20,599,543,514

(2,257,257,011)

(133,011,506)

21,771,741,811

45,528,267,308

39,370,480

45,567,637,788

2020.01.01 (기초자본)

5,547,250,500

20,599,543,514

(2,257,257,011)

(133,011,506)

21,771,741,811

45,528,267,308

39,370,480

45,567,637,788

회계정책변경에 따른 증가(감소)

-
-
-
-
-
-
-
-

신주인수권등 행사

999,625,500

9,656,861,401

-
-
-

10,656,486,901

-

10,656,486,901

유상증자

219,297,500

1,578,942,880

-
-
-

1,798,240,380

-

1,798,240,380

당기순이익(손실)

-
-
-
-

4,075,746,081

4,075,746,081

(29,575,317)

4,046,170,764

확정급여제도의 재측정요소

-
-
-
-

787,735,956

787,735,956

-

787,735,956

자기주식 거래로 인한 증감

-
-

(1,152,295,625)

-
-

(1,152,295,625)

-

(1,152,295,625)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가이익

-
-
-
-
-
-
-
-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분

-
-
-

(24,572,220)

-

(24,572,220)

-

(24,572,220)

해외사업환산손익

-
-
-

(543,052,117)

-

(543,052,117)

-

(543,052,117)

지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분의 변동에 따른 증가(감소)/비지배지분의 변동

-
-
-

-

-
-
-
-

2020.12.31 (기말자본)

6,766,173,500

31,835,347,795

(3,409,552,636)

(700,635,843)

26,635,223,848

61,126,556,664

9,795,163

61,136,351,827

- 연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 24 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

제 23 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

(단위 : 원)

제 24 기

제 23 기

영업활동현금흐름

21,871,881,924

2,710,731,284

당기순이익(손실)

4,046,170,764

(12,418,342,043)

당기순이익조정을 위한 가감

14,747,465,723

18,866,627,761

법인세비용

798,921,259

(2,245,176,171)

이자수익

(34,257,550)

(105,105,442)

이자비용

2,382,037,056

3,201,169,963

외화환산이익

(352,139,663)

(377,347,082)

외화환산손실

2,960,251,607

105,448,138

유형자산처분이익

(2,296,173,701)

(178,635,744)

유형자산처분손실

887,249,170

75,235,560

공정가치측정금융자산 평가이익

(616,870,620)

0

공정가치측정금융자산 처분이익

(24,955,777)

0

공정가치측정금융자산 평가손실

500,000,000

2,505,821,290

사채상환손실

561,380,085

1,942,379,242

리스부채상환이익

0

(36,728,224)

파생금융상품평가이익

(11,559,048)

(24,565,931)

파생금융상품평가손실

1,526,485,275

4,639,468,500

파생금융상품거래이익

(77,260,001)

(39,050,000)

파생금융상품거래손실

24,565,931

0

파생금융상품재매입이익

(1,701,594,500)

(2,784,166,000)

수입수수료

0

0

종속기업투자주식처분손실

19,242,451

0

배당금수익

(9,900,000)

0

잡이익

0

(31,236,007)

재고자산평가손실(환입)

53,782,096

(189,922,359)

지급수수료

0

0

대손상각비

85,416,592

(193,305,739)

기타의 대손상각비

645,627,187

2,326,556,334

감가상각비

7,946,861,149

8,762,653,414

무형자산상각비

302,498,625

322,145,337

퇴직급여

1,177,858,100

1,190,988,682

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동

4,922,133,150

(1,868,995,171)

매출채권의 감소(증가)

(4,171,639,640)

(1,969,893,993)

기타채권의 감소(증가)

96,961,667

(119,494,980)

재고자산의 감소(증가)

357,796,488

(3,284,673,305)

보증금의 감소(증가)

(3,172,432,401)

(5,138,971)

기타자산의 감소(증가)

756,808,780

1,214,700,116

정부보조금의 수령

156,984,000

64,373,000

매입채무의 증가(감소)

1,924,766,619

72,122,426

기타채무의 증가(감소)

3,605,141,604

2,721,680,151

기타금융부채의 증가(감소)

313,425,497

10,186,041

기타부채의 증가(감소)

6,232,937,785

46,542,300

확정급여부채의 지급

(1,003,856,360)

(489,224,266)

사외적립자산의 감소(증가)

(174,760,889)

(130,173,690)

법인세납부(환급)

(12,379,861)

(281,415,336)

이자수취(영업)

37,296,872

87,822,950

배당금수취

8,375,400

0

이자지급(영업)

(1,877,180,124)

(1,674,966,877)

투자활동현금흐름

(1,794,524,024)

(19,652,717,601)

단기금융상품의 처분

6,061,545,311

2,371,630,319

장기금융상품의 처분

187,868

480,000,000

파생상품자산의 감소

77,260,001

0

대여금의 감소

6,845,186,080

1,375,690,040

유형자산의 처분

12,928,355,502

2,062,676,073

보증금의 감소

0

2,500,000,000

종속기업에 대한 투자자산의 처분

1,620,018

0

사업결합 및 연결범위 변동으로 인한 현금 증감

0

17,830,171

단기금융상품의 취득

(7,875,454,745)

(12,248,198,687)

장기금융상품의 취득

(231,314,231)

(277,888,712)

대여금의 증가

(8,121,948,970)

(2,754,800,000)

공정가치측정금융자산의 증가

(1,500,000,000)

(1,900,000,000)

유형자산의 취득

(9,902,596,858)

(11,196,310,305)

무형자산의 취득

(77,364,000)

(83,346,500)

재무활동현금흐름

(9,283,336,238)

14,786,337,646

유상증자

1,798,240,380

0

단기차입금의 증가

58,326,860,248

45,219,955,200

장기차입금의 증가

9,533,333,336

12,376,487,961

전환사채의 증가

4,700,000,000

14,500,000,000

신주인수권부사채의 증가

0

0

단기차입금의 상환

(70,280,000,000)

(40,563,423,600)

유동성장기부채의 상환

(8,859,900,293)

(12,762,795,112)

리스부채의 상환

(125,051,125)

(170,187,503)

신주인수권부사채의 감소

(2,733,187,000)

(2,681,260,000)

전환사채의 감소

(1,643,631,784)

0

자기주식의 취득

0

(1,132,439,300)

현금및현금성자산의순증가(감소)

10,794,021,662

(2,155,648,671)

기초현금및현금성자산

5,350,996,983

7,727,990,558

현금 및 현금성자산의 환율변동효과

(935,871,023)

(221,344,904)

기말현금및현금성자산

15,209,147,622

5,350,996,983

2) 별도 재무제
표

- 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표

제 24 기 2020.12.31 현재

제 23 기 2019.12.31 현재

(단위 : 원)

제 24 기

제 23 기

자산

유동자산

28,646,527,943

26,252,514,371

현금및현금성자산

4,615,050,355

3,588,807,771

단기금융상품

1,220,275,145

1,051,118,368

매출채권 및 기타유동채권

12,065,547,445

9,767,442,171

재고자산

7,825,423,075

9,087,081,501

기타유동금융자산

1,737,658,927

1,344,876,289

기타유동자산

1,132,513,831

1,369,846,668

당기법인세자산

50,059,165

43,341,603

비유동자산

77,621,536,299

89,187,895,550

장기금융상품

1,135,464,475

904,338,112

공정가치 측정 금융자산

1,628,429,668

362,668,774

종속기업 및 관계기업 투자

9,679,788,361

9,679,788,361

유형자산

44,720,811,784

55,840,918,623

영업권 이외의 무형자산

236,267,816

236,267,199

기타금융자산

17,020,938,246

17,928,920,646

이연법인세자산

3,199,835,949

4,234,993,835

자산총계

106,268,064,242

115,440,409,921

부채

유동부채

34,531,079,373

57,991,847,075

매입채무 및 기타유동채무

6,943,958,838

8,005,404,330

단기차입금

21,116,666,664

34,268,000,000

유동성신주인수권부사채

0

5,513,648,333

유동성전환사채

4,357,476,894

4,509,817,903

당기법인세부채

0

0

기타유동금융부채

175,437,054

151,988,067

기타유동부채

322,525,923

442,419,442

유동파생상품부채

1,615,014,000

5,100,569,000

비유동부채

13,462,752,553

13,035,820,018

장기차입금

10,458,333,336

9,000,000,000

신주인수권부사채

0

0

비유동파생상품부채

0

0

순확정급여부채

3,004,419,217

4,035,820,018

부채총계

47,993,831,926

71,027,667,093

자본

자본금

6,766,173,500

5,547,250,500

자본잉여금

31,835,347,795

20,599,543,514

기타자본조정

(3,409,552,636)

(2,257,257,011)

이익잉여금(결손금)

23,082,263,657

20,498,633,605

기타자본구성요소

0

24,572,220

자본총계

58,274,232,316

44,412,742,828

자본과부채총계

106,268,064,242

115,440,409,921

- 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 24 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

제 23 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

(단위 : 원)

제 24 기

제 23 기

수익(매출액)

89,587,993,850

86,811,705,823

매출원가

77,295,948,790

81,631,004,356

매출총이익

12,292,045,060

5,180,701,467

판매비와관리비

7,438,578,668

10,961,939,465

영업이익(손실)

4,853,466,392

(5,781,237,998)

금융수익

3,725,399,769

4,601,383,410

금융원가

6,876,449,562

12,150,855,563

기타수익

2,523,723,098

1,707,295,175

기타비용

1,617,269,651

2,589,591,552

법인세비용차감전순이익(손실)

2,608,870,046

(14,213,006,528)

법인세비용

812,975,950

2,227,576,171

당기순이익(손실)

1,795,894,096

(11,985,430,357)

기타포괄손익

787,735,956

(553,906,709)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

787,735,956

(558,797,286)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)

1,009,917,892

(716,406,777)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세

(222,181,936)

157,609,491

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

0

4,890,577

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익(세후기타포괄손익)

0

6,269,970

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목의 법인세

0

(1,379,393)

총포괄손익

2,583,630,052

(12,539,337,066)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

153

(1,144)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)

81

(1,144)

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제 24 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

제 23 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

(단위 : 원)

자본

자본금

자본잉여금

자본조정

이익잉여금

기타자본구성요소

자본 합계

2019.01.01 (기초자본)

5,417,212,000

19,347,159,013

(2,492,520,445)

33,053,524,809

19,681,643

55,345,057,020

회계정책변경에 따른 증가(감소)

0

0

0

(10,663,561)

0

(10,663,561)

당기순이익(손실)

0

0

0

(11,985,430,357)

0

(11,985,430,357)

유상증자

0

0

0

0

0

0

신주인수권등 행사

130,038,500

1,246,981,889

0

0

0

1,377,020,389

확정급여제도의 재측정요소

0

0

0

(558,797,286)

0

(558,797,286)

자기주식 거래로 인한 증감

0

5,402,612

235,263,434

0

0

240,666,046

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가이익

0

0

0

0

4,890,577

4,890,577

2019.12.31 (기말자본)

5,547,250,500

20,599,543,514

(2,257,257,011)

20,498,633,605

24,572,220

44,412,742,828

2020.01.01 (기초자본)

5,547,250,500

20,599,543,514

(2,257,257,011)

20,498,633,605

24,572,220

44,412,742,828

회계정책변경에 따른 증가(감소)

0

0

0

0

0

0

당기순이익(손실)

0

0

0

1,795,894,096

0

1,795,894,096

유상증자

219,297,500

1,578,942,880

0

0

0

1,798,240,380

신주인수권등 행사

999,625,500

9,656,861,401

0

0

0

10,656,486,901

확정급여제도의 재측정요소

0

0

0

787,735,956

0

787,735,956

자기주식 거래로 인한 증감

0

0

(1,152,295,625)

0

0

(1,152,295,625)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가이익

0

0

0

0

(24,572,220)

(24,572,220)

2020.12.31 (기말자본)

6,766,173,500

31,835,347,795

(3,409,552,636)

23,082,263,657

0

58,274,232,316

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 24 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

제 23 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

(단위 : 원)

제 24 기

제 23 기

영업활동현금흐름

4,873,461,845

6,851,052,628

당기순이익(손실)

1,795,894,096

(11,985,430,357)

당기순이익조정을 위한 가감

7,147,192,940

15,933,441,287

법인세비용

812,975,950

(2,227,576,171)

이자수익

(771,831,763)

(623,664,288)

이자비용

1,782,229,522

2,869,158,849

외화환산이익

(1,578)

(373,471,755)

외화환산손실

1,982,287,220

101,234,298

유형자산처분이익

(2,154,106,304)

(684,094,304)

유형자산처분손실

887,249,170

71,169,144

공정가치측정금융자산 평가이익

(616,870,620)

0

공정가치측정금융자산 처분이익

(24,955,777)

0

공정가치측정금융자산 평가손실

500,000,000

2,505,821,290

사채상환손실

561,380,085

1,942,379,242

리스부채상환이익

0

(36,728,224)

파생금융상품거래이익

(77,260,001)

(39,050,000)

파생금융상품거래손실

24,565,931

0

파생금융상품평가이익

(11,559,048)

(24,565,931)

파생금융상품평가손실

1,526,485,275

4,639,468,500

파생금융상품재매입이익

(1,701,594,500)

(2,784,166,000)

재고자산평가손실(환입)

53,782,096

(189,922,359)

지급수수료

0

0

대손상각비

(1,962,484,507)

2,488,216,980

기타의 대손상각비

645,627,187

2,326,556,334

감가상각비

4,520,344,246

4,896,063,929

무형자산상각비

96,863,383

114,709,633

퇴직급여

1,106,275,621

1,025,346,775

수입수수료

(32,208,648)

(32,208,648)

잡이익

0

(31,236,007)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동

(3,560,098,241)

3,856,656,669

매출채권의 감소(증가)

(4,449,806,029)

2,808,937,260

기타채권의 감소(증가)

157,573,672

(129,997,760)

기타자산의 감소(증가)

28,370,734

1,289,597,757

재고자산의 감소(증가)

1,207,876,330

(1,391,865,588)

정부보조금의 수령

156,984,000

64,373,000

보증금의 감소(증가)

(107,780,000)

85,214,000

매입채무의 증가(감소)

2,456,088,223

(1,080,016,321)

기타채무의 증가(감소)

(2,071,442,289)

2,653,295,584

기타금융부채의 증가(감소)

309,689,167

20,619,102

기타부채의 증가(감소)

(119,893,519)

78,908,425

확정급여부채의 지급

(1,003,856,360)

(487,235,100)

사외적립자산의 감소(증가)

(123,902,170)

(55,173,690)

법인세납부(환급)

(6,717,562)

(280,819,157)

이자수취(영업)

776,368,222

606,381,796

이자지급(영업)

(1,279,177,610)

(1,279,177,610)

투자활동현금흐름

5,846,651,920

(21,357,454,429)

단기금융상품의 처분

2,708,182,311

2,321,630,319

장기금융상품의 처분

187,868

480,000,000

파생상품자산의 감소

77,260,001

0

대여금의 감소

7,720,989,680

1,108,390,040

공정가치측정 금융자산의 감소

338,486,400

0

유형자산의 처분

12,370,465,954

2,062,676,073

보증금의 감소

0

2,500,000,000

단기금융상품의 취득

(4,043,991,745)

(12,148,198,687)

장기금융상품의 취득

(231,314,231)

(227,888,712)

대여금의 증가

(8,463,448,970)

(8,673,500,000)

공정가치측정금융자산의 증가

(1,500,000,000)

(1,900,000,000)

종속기업에 대한 투자자산의 취득

0

(1,667,800,000)

유형자산의 취득

(3,052,801,348)

(5,147,368,962)

무형자산의 취득

(77,364,000)

(65,394,500)

재무활동현금흐름

(9,609,029,529)

12,528,659,296

단기차입금의 증가

56,380,000,000

43,170,000,000

장기차입금의 증가

9,533,333,336

9,170,000,000

신주인수권부사채의 증가

0

0

전환사채의 증가

4,700,000,000

14,500,000,000

유상증자

1,798,240,380

0

단기차입금의 상환

(70,280,000,000)

(38,270,000,000)

장기차입금의 상환

(7,326,333,336)

(12,106,000,000)

리스부채의 상환

(37,451,125)

(121,641,404)

신주인수권부사채의 감소

(2,733,187,000)

(2,681,260,000)

전환사채의 감소

(1,643,631,784)

0

자기주식의 취득

0

(1,132,439,300)

현금및현금성자산의순증가(감소)

1,111,084,236

(1,977,742,505)

기초현금및현금성자산

3,588,807,771

5,592,569,177

현금 및 현금성자산의 환율변동 효과

(84,841,652)

(26,018,901)

기말현금및현금성자산

4,615,050,355

3,588,807,771

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서 (안)

제 24기
2020년 01월 01일 부터
2020년 12월 31일 까지
제 23기
2019년 01월 01일 부터
2019년 12월 31일 까지

처분예정일
2021년 03월 29일
처분확정일
2020년 03월 30일

(단위 : 원 )

과목
제24(당)기
제23(전)기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

22,620,141,036

20,036,510,984

1. 전기이월이익잉여금
20,036,510,984

32,591,402,188

2. 당기순이익(손실)
1,795,894,096

(11,985,430,357)

3. 확정급여제도의 재측정요소
787,735,956

(558,797,286)

4. 회계변경누적효과
-

(10,663,561)

Ⅱ. 이익잉여금처분액

-

-

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

22,620,141,036

20,036,510,984

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

가. 배당에 관한 사항
당사의 정관 제12조와 제53조는 신주의 배당기산일 및 이익배당에 관해 규정하고 있으며, 그 내용은 다음과 같습니다.

제12조(신주의 배당기산일)
회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전영업연도 말에 발행된 것으로 본다.
제53조(이익배당)
① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.
② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의
결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.
③ 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게지급한다.

나. 주요배당지표

구 분
주식의 종류
당기
전기

제24기
제23기

주당액면가액(원)
500
500

(연결)당기순이익(백만원)
4,046
(12,418)

(별도)당기순이익(백만원)
1,796
(11,955)

(연결)주당순이익(원)
348
(1,185)

현금배당금총액(백만원)
-
-

주식배당금총액(백만원)
-
-

(연결)현금배당성향(%)
-
-

현금배당수익률(%)
-
-
-

-
-
-

주식배당수익률(%)
-
-
-

-
-
-

주당 현금배당금(원)
-
-
-

-
-
-

주당 주식배당(주)
-
-
-

-
-
-

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제10조(신주인수권)

① (생 략)

② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1. ~ 5. (생 략)

6. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 경영상 필요로 국내외 금융기관 또는 기관투자자, 외국인투자촉진법에 의한 외국인 투자를 위하여 신주를 발행하는 경우
 7. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 경영상 필요로 하여 중소기업 창업지원법 또는 여신전문금융법에 의해 설립된 창업투자회사, 신기술사업금융회사에 신주를 발행하는 경우
 8. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 신기술의 도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴, 재무구조개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우

9. (생 략)

③~ ④(생략)

제10조(신주인수권)

① (생 략)

② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1. ~ 5. (생 략)

6. 발행주식총수의 100분의 40을 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 경영상 필요로 국내외 금융기관 또는 기관투자자, 일반투자자, 외국인투자촉진법에 의한 외국인 투자를 위하여 신주를 발행하는 경우
 7. 발행주식총수의 100분의 40을 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 경영상 필요로 하여 중소기업 창업지원법 또는 여신전문금융법에 의해 설립된 창업투자회사, 신기술사업금융회사에 신주를 발행하는 경우
 8. 발행주식총수의 100분의 40을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 신기술의 도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴, 재무구조개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우

9. (생 략)

③~ ④(생략)

신규 사업을 위한 사업영역 확장 및 신규 설비 투자등 자금조달을 용이하게하기 위함

부칙
(신설)
부칙
이 정관은 2021년 03월29일 부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

해당사항이 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이 제훈
1960.11.13
사내이사
-
본인
이사회

김 건민
1986.02.03
사내이사
-
관계없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이 제 훈
(주)파버나인 대표이사
1987.02
1989.03 ~1997.07
1997.07 ~ 현재
목포대학교 졸업
이오정밀 대표이사
(주)파버나인 대표이사
"없음"

김 건 민
회사원
2013
2013.10 ~ 2016.07
2016.07 ~ 2017.08
공인회계사
삼일회계법인
큐캐피탈파트너스
"없음"

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이 제 훈
-
-
-

김 건 민
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

"해당없음"

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1) 이 제 훈
(주)파버나인 창업자 이며, 현재까지 대표이사를 역임, 최대주주로서 향후 회사의 경영을 적극적이며, 원활하게 수행할 적임자 임.

2) 김 건 민
공인회계사로서의 회계법인 근무경력 및 금융관련 회사의 경력과 다양한 경험을 바탕으로 당사의 경영에 지대한 공헌 할 인사임.

확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타참고사항

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

박 희 돈
1962.12.19
"없음"
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자
성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

박 희 돈
(주)파버나인 
상근감사
1987.
1987.02 ~ 1988.08
1989.03 ~ 2014.08
2017.03 ~ 현재
고려대학교 경제학과 졸업
신용보증기금
현대증권 [현kb증권]
(주)파버나인 상근감사
"없음"

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박 희 돈
-
-
-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

풍부한 금융기관 및 대외 신용기관 근무 경험과 당사 상근감사로 재임 기간 성실함으로 인하여 재신임 함.

확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
-(명)

※ 기타 참고사항

- 상근감사 박희돈은 전기 주주총회에서 선임(안)을 상정하였으나 의결 정족수 부족으로 부결됨에 따라 상법 제 368조 및 제 415조에 의거 감사의 권리 및 의무가 있기에 금번 주주총회까지 감사의 권리 및 의무를 다하였으며, 당사의 상근감사선임(안)
재 상정함.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
5,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
1,131,052,315

최고한도액
5,000,000,000

※ 기타 참고사항

전기 사내이사는 총 4명 이었으나, 오 종철 사내이사 사임(PAVONINE VINA 근무)하였습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
200,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
39,216,797

최고한도액
200,000,000

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021년 03월 12일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 제24기 (2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일) 사업보고서 및 감사보고서는 당사 홈페이지 (www.pavonine.net) 게시판에 2021년 03월 19일 게재 예정입니다.
본 사업보고서는 주주총회 의결을 거쳐 확정될 것이며, 수정 또는 변경될 수 있으므로 정기공시를 통하여 DART에 제출된 사업보고서를 활용하여야 합니다.

※ 참고사항

- 해당사항 없음.