상신브레이크 — 주주총회소집공고 (20210312)
제출인: 상신브레이크

주주총회소집공고
2.9
상신브레이크(주)

주주총회소집공고

2021 년 3 월 12 일

회 사 명 :
상신브레이크주식회사

대 표 이 사 :
김 효 일, 박세종

본 점 소 재 지 :
대구광역시 달성군 논공읍 논공중앙로 33길 10

(전 화) 053-616-9555

(홈페이지)http://www.sangsin.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 박 문 수

(전 화) 053-616-9555

주주총회 소집공고

(제46기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리회사 정관 제17조에 의하여 제46기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일시 : 2021년 3월 29일(월요일) 오전9시

2. 장소 : 대구광역시 달성군 유가읍 테크노중앙대로 90 상신브레이크 본사 2층 
 (Tel) 053-616-9555

3. 회의 목적사항

가. 보고안건 : 영업보고, 감사보고, 외부감사인선임보고, 
 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안 :

제46기(2020년 1월 1일 ~ 2020년 12월 31일)

재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 :
정관 일부 변경의 건

제3호 의안 :

이사 선임의 건 (사내이사 4명)

제4호 의안 :
이사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사의 본점에 비치하고, 금융위원회, 한국거래소에 공시하였으니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」개정에 따라 한국예탁결제원의 의결권 행사 제도(Shadow Voting)는 폐지되었습니다. 따라서 주주님께서는 의결권 행사에 관한 의사표시를 한국예탁결제원에 통지하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인 또는 서명), 
 대리인 신분증

7. 기타사항

- 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

2021년 3월 12일

상신브레이크 주식회사
 대표이사 김효일, 박세종

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김시형
(출석률: 78%)
유영근
(출석률: 83%)
서창현
(출석률: 71%)

찬 반 여 부

1
20.01.13
기채에 관한 건 (신한은행 운전자금)
찬성
찬성
찬성

2
20.01.20
미국현지법인(STA) 증자건
찬성
찬성
찬성

3
20.01.21
기채에 관한 건 (산업은행 운전자금)
불참
찬성
불참

4
20.01.31
인도법인 현지금융 차입보증건(우리은행)
불참
찬성
불참

5
20.02.03
제45기 별도재무제표 승인건
찬성
찬성
찬성

6
20.02.11
제45기 재무제표 및 영업보고서 승인건
찬성
찬성
찬성

7
20.02.24
중국(쓰촨)법인 현지금융 차입 보증건(한국수출입은행)
불참
찬성
불참

8
20.02.25
인도법인 현지금융 차입보증건(하나은행)
불참
찬성
불참

20.02.25
인도법인 현지금융 차입보증건(신한은행)
불참
찬성
불참

9
20.03.02
중국(쓰촨)법인 현지금융 차입 보증건(대구은행)
찬성
찬성
찬성

20.03.02
제45기 정기주주총회 개최의 건
찬성
찬성
찬성

10
20.03.25
제45기 정기주주총회 의사록
불참
찬성
불참

11
20.04.07
기채에 관한 건(수출성장자금)
찬성
찬성
찬성

12
20.04.27
중국(우시)법인 현지금융 차입 보증건(한국수출입은행)
찬성
찬성
찬성

13
20.05.08
기채에 관한 건 (산업은행 운영자금)
불참
찬성
불참

14
20.05.12
비상경영체제 운영의 건
찬성
찬성
찬성

15
20.05.19
기채에 관한 건 (신한은행 온렌딩대출)
찬성
찬성
찬성

16
20.05.27
멕시코법인 현지금융 차입 보증건 (하나은행 멕시코 지점)
찬성
찬성
찬성

20.05.27
멕시코법인 현지금융 차입 보증건 (하나은행 파나마 지점)
찬성
찬성
찬성

20.05.27
비상경영체제 운영의 건
찬성
찬성
찬성

20.05.27
미국현지법인(STA) 증자건
찬성
찬성
찬성

17
20.05.28
중국(쓰촨)법인 현지금융 차입 보증건 (우리은행)
불참
찬성
불참

18
20.06.09
산도테크 운전대 보증제공건 (산업은행)
찬성
찬성
찬성

19
20.06.09
산도테크 운전대 보증제공건 (신한은행)
찬성
찬성
찬성

20
20.06.16
인도법인 현지금융 차입 보증건 (우리은행)
불참
불참
불참

21
20.06.23
비상경영체제 운영의 건
찬성
찬성
찬성

22
20.07.07
중국(쓰촨)법인 현지금융 차입 보증건 (우리은행)
찬성
불참
불참

23
20.07.28
비상경영체제 운영의 건
찬성
찬성
찬성

24
20.08.18
중국(우시)법인 현지금융 차입 보증건 (대구은행)
찬성
찬성
찬성

25
20.08.26
인도법인 현지금융 차입 보증건 (우리은행)
찬성
불참
찬성

26
20.10.05
기채에 관한 건 (산업은행 운영자금)
찬성
찬성
찬성

27
20.10.12
인도법인 현지금융 차입 보증건 (신한은행)
찬성
불참
불참

28
20.10.15
인도법인 현지금융 차입 보증건 (씨티은행)
찬성
찬성
찬성

29
20.10.20
중국(우시)법인 현지금융 차입 보증건 (씨티은행)
찬성
찬성
찬성

30
20.10.21
중국(우시)법인 현지금융 차입 보증건 (신한은행)
찬성
불참
찬성

31
20.10.22
중국(쓰촨)법인 현지금융 차입 보증건 (씨티은행)
찬성
찬성
찬성

32
20.10.27
중국(우시)법인 현지금융 차입 보증건 (씨티은행)
찬성
찬성
찬성

33
20.11.02
중국(쓰촨)법인 증자건
찬성
찬성
찬성

34
20.11.09
기채에 관한 건 (산업은행 운영자금)
찬성
불참
불참

35
20.12.14
제46기(2020년) 현금배당건
찬성
찬성
찬성

36
20.12.21
중국(우시)법인 현지금융 차입 보증건 (대구은행)
찬성
불참
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
김시형
유영근
서창현
20.02.11
제45기 재무제표 및 영업보고서 승인 건
가결

20.02.28
보고사항
 - 2019년 내부회계관리제도 운영실태 보고
-

20.02.28
2019년 내부회계관리제도 운영실태 평가보고 건
가결

20.05.12
보고사항
 - 2020년 1분기 경영실적
-

20.07.22
보고사항
 - 2020년 2분기 경영실적
-

20.11.09
보고사항
 - 2020년 3분기 경영실적
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
3
6,000
33
11

※ 상기 주총승인금액 사내이사를 포함한 등기이사 전원에 대한 승인 금액임

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

채무보증
상신제동계통(무석)유한공사
(계열사/중국현지법인)
20.10.30~21.10.30
91
(USD 8,400,000)
3.3

20.05.15~21.05.15
87
(USD 8,000,000)
3.1

20.10.30~21.10.30
40
(CNY 24,000,000)
1.4

20.11.05~23.11.05
35
(CNY 21,000,000)
1.3

사천상신제동계통유한공사
(계열사/중국현지법인)
20.10.30~21.10.30
72
(USD 6,600,000)
2.6

20.03.07~21.03.07
65
(CNY 6,000,000)
2.4

16.05.26~21.05.26
36
(CNY 21,600,000)
1.3

20.03.19~21.03.19
33
(USD 3,000,000)
1.2

SANGSIN BRAKE INDIA 
PRIVATE LIMITED
(계열사/인도현지법인)
20.03.12~21.03.12
52
(USD 4,800,000)
1.9

20.09.02~21.09.02
39
(USD 3,600,000)
1.4

19.12.18~24.12.18
39
(USD 3,600,000)
1.4

20.10.30~21.10.30
33
(USD 3,000,000)
1.2

SANGSIN BRAKE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.
(계열사/멕시코현지법인)
20.05.31~21.05.31
131
(USD 12,000,000)
4.7

※ 상기 비율은 2020년도 별도매출액(2,764억) 대비 비율 입니다.
※ 상기 채무보증 금액은 2020년 12월 31일 기준 매매기준율로 환산 하였습니다.
 (USD 1,088.0원, CNY 166.96 원)

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

상신제동계통(무석)유한공사
(계열사/중국현지법인)
매출/매입
20.01.01~20.12.31
161
5.8

※ 상기 비율은 2020년도 별도매출액(2,764억) 대비 비율 입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 브레이크 마찰재 부문

산업의 특성

자동차에 있어 제동장치는 움직이는 차량의 속도제어 및 정지를 목적으로 이용되며, 제동장치 대부분을 차지하는 마찰식 브레이크는 차량의 운동에너지를 마찰열 에너지로 바꾸고 이것을 대기로 방출시켜 감속 또는 정지 작용을 합니다. 

마찰식 브레이크에서 가장 주된 역할을 담당하는 마찰재료는 반복적인 미끄럼 마찰과 큰 토크를 견디어야 하는 매우 가혹한 요구조건 등을 갖추어야 합니다. 마찰재료의 주요 특성으로는 마찰계수가 적당히 높고 속도, 압력, 온도, 습도 등에 의한 마찰성의 변화가 적어야 하며, 내마모성이 우수하고 충분한 열적, 기계적 강도와 디스크에 손상을 주지 않음과 동시에 열전도율이 좋아야 합니다. 또한 자동차를 장기간 운행하지 않은 경우 물과 습기에 의한 요인으로 마찰재와 상대적인 디스크에 부식을 야기시킬 수 있는데, 이와 같은 환경에서도 본래의 물질적성능을 유지할 수 있어야 합니다.

최근 엔진 및 서스펜션의 발달과 도로와 운전자의 다양한 운전습관 등에 의해 브레이크에 요구되는 성능은 보다 다양하고 엄격해지고 있습니다. 

마찰재의 대표적 용도인 자동차에는 디스크 브레이크용 패드, 드럼브레이크용 라이닝 등이 있습니다.

국내에서 본격적인 브레이크 마찰재 산업이 시작된 것은 대략 1970년대에 들어서면서부터인데 당시에는 매우 낙후된 설비를 이용하였으며, 노동력 위주의 생산 시스템이었습니다. 1980년대에 들어와, 국내 자동차산업이 본격적인 궤도에 오르면서, 브레이크 마찰재 업체도 본격화되기 시작했으며, 마찰재 업계의 해외 기술제휴가 활발하게 이루어져서 많은 기술 발전이 이루어 졌습니다.
하지만, 당시 마찰재에 사용되던 석면의 유해성 문제가 대두되면서 90년대부터는 대체 섬유를 이용해 성능향상을 꾀하는 시험이 가속화 되어, 비석면 마찰재 (NAO : NON ASBESTOS ORGANIC)제품이 개발 및 발전되었습니다. 2000년대에는 북미 및일본의 Non-Steel 마찰재와 유럽의 Low-Steel 마찰재로 양분화 되어 발전해가고 있습니다. 현재는 선진국의 구리(Cu)성분에 대한 규제가 나타나면서, Cu-Free 재질에 대한 수요가 증가 추세 입니다.

※ 자동차용 마찰재에 요구되는 기본적인 성능은 다음과 같습니다. 
 - 마찰계수가 높고, 변동(산포)이 적을 것
 - 사용범위(속도, 면압, 온도 등)가 넓을 것
 - 마모가 적을 것
 - 내페이드성, 고속 효력이 양호할 것 
 - 로터(Rotor)공격성이 적을 것
 - 소음(Noise), 떨림(Judder)등의 마찰 진동이 적을 것

산업의 성장성

① 국내 자동차 산업 전망

구분
2019
2020
2021(E)

생산 (만대)
395
(-2.0%)
351
(-11.2%)
365~378
(4.0~7.7%)

내수 (만대)
154
(-0.6%)
161
(4.7%)
164~168
(1.9~4.3%)

수출 (만대)
240
(-2.0%)
189
(-21.4%)
201~210
(6.3~11.1%)

* ( )안은 전년대비 증감율

② 2021년 자동차 경기 전망
 - (수출 수요 증가) 21년 세계경기 회복과 20년 수출 급감의 기저효과로 수출 수요 증가할것으로 예상되나 코로나19 발생 이전 수준에는 미치지 못할 것으로 전망
 - (내수 수요 증가) 낮은 금리, 정부의 경기부양책 등으로 소비심리가 개선되나 
 높은 실업률, 개별소비세 인하 종료 등은 민간소비의 제약 요인

* 출처: 한국자동차 산업협회, 현대경제연구원

주요마찰재 산업의 현황

① 경기변동의 특성
브레이크 마찰재업계는 일반경기변동과 모업체의 경기변동에 대하여 민감한 반응을
받는 편이고, 경기변동과는 정의 상관관계에 위치해 있습니다. 

② 경쟁요소 
브레이크 마찰재시장은 크게 신차조립용 OEMㆍOES시장과 일반보수용 판매시장으로 구분 됩니다. 신차조립용 OEMㆍOES시장의 경우 상신브레이크(주), KB오토시스(주), 새론오토모티브(주) 등에서 완성차 업체로 납품을 하고 있으며, 일반판매시장은상신브레이크(주), 홍성브레이크, 프릭사 외 기타 군소업체들이 제품을 판매를 하고 있습니다.
브레이크는 자동차의 수많은 안전장치 중 사람의 생명과 직결되는 보안제품으로서 높은 안정성과 기술력의 요구는 물론이거니와 OEM 납품을 위해서는 신규차량의 초기 설계단계부터 완성차 업체와 공동으로 많은 시험단계 및 실차시험을 거쳐서 결정되므로 납품승인 기간이 최소한 10개월이상 소요되어 진입의 장벽이 상당히 높습니다.
신차조립용 OEMㆍOES시장에서는 가격경쟁력과 위기대처능력 (완성차 제조사 모델 변경시) 그리고 품질경쟁력이 있어야 하며, 일반판매시장에서는 수요처별 특화제품으로 가격과 품질경쟁력 그리고 판매 구축망 등이 있어야 합니다.

③ 자원조달상의 특성

자동차용 마찰재료는 각종 섬유, 유기 및 무기충진재로 된 복합재료로 구성되고 각종
원자재의 14% 정도는 수입에 의존하
고
있습니다
.
국
내 주요 원재료의 매입처로는 

POSCO, 경남스틸, 코오롱인더스트리, 울브린코리아 등이 있습니다 
해외 매입처로는 YANTAI KEYU INTERNATIONAL, TRIBOTECC GMBH, FRIMECO 등이 있습니다.

2) 설비부문

산업의 특성

마찰재 제품의 고급화에 따른 설비의 자동화 라인이 요구되는 바, 전용설비가 적극적으로 채용되고 있습니다. 마찰재 전용설비 산업의 특징은 대표적인 기술집약적 산업으로 마찰재 양산에 적용할 수있는 다양한 장비를 개발해야 하기 때문에 개발 기간이길고 가격도 고가라서 대규모 개발자금이 필요합니다. 또한 신제품이 개발되어도 장비의 성능과 기존 라인에 설치하여 신뢰성을 입증 받기까지 최소 6개월 이상 소요되는 등 장비의 진입장벽이 높은 산업입니다.

① 경기변동의 특성
전용설비 업체는 일반경기변동 및 자동차산업의 경기변동에 대하여 사업의 변동성이영향을 받을 수 있습니다. 

② 경쟁요소 
마찰재 제조 전용설비 경쟁업체로는 비욘텍 및 기타업체들이 있으며, 특히 설비 관련산업의 경우 매출의 상당부분이 한정된 업체에서 발생 하기 때문에 고객과의 지속적인 관계 구축이 필요합니다. 또한 최근 기술 격차가 눈에 띄게 줄어드는 시점에서 선진국 및 경쟁자들의 특허 공세에 대한 대비도 중요합니다. 

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

마찰재 부문

자사의 주요 생산제품은 브레이크 마찰재로서 제품별로는 크게 4가지로 PAD, 
SHOE ASSEMBLY, BRAKE ASSEMBLY, LINING으로 구분할 수 있습니다. 
매출처는 현대자동차, 타타대우상용차, 다이모스, 현대모비스, 만도, 이래오토모티브, 중국내 OEM 로컬업체 등 입니다. 자동차 제조사 및 SUB-ASSEMBLY 업체의 매출은 OEM 및 OES(보수용 A/S) 형태로 이루어지며 제품을 공급하기 위해서는 R&D능력, 가격경쟁력 우위, 위기대처능력(완성차 제조사의 모델 변경시)이 있어야 합니다. 
시판의 매출은 전국 영업지점에서 대리점으로 판매가 이루어지거나, 영업지점에서 직접 버스회사나 택시회사 등 그룹화된 단체등에 판매를 합니다. 시판을 하기 위해서는 고객의 요구를 만족시키는 품질경쟁력, 가격경쟁력 및 인지도가 있어야 판매가 가능합니다.

설비 부문

장비 다각화를 통해 안정적 성장 기반을 구축하였습니다.
PAD MODULAR 자동화 라인, 직투입 리니어 자동성형기 및 PAD 완성 악세사리 조립 라인 등으로 고부가가치 신규장비 개발을 통해 매출 기반을 확대 할 수 있는 여건을 마련 했습니다. 또한 브레이크패드 성능 및 마모 테스트를 위한 다이나모 시험기와 같은 측정장비 등 사업분야를 다각화 하고 있습니다. 

 (나) 공시대상 사업부문의 구분

당사의 주 업종은 한국표준산업분류상 "자동차 및 트레일러 제조업"에 속하는 자동차부품 제조업체입니다.
- 한국표준산업분류표

대분류
중분류
소분류
세분류
세세분류

제조업(3)
자동차 및 트레일러
제조업(30)
자동차 신품 부품 제조업(303)
자동차용 기타 신품 부품 제조업(3039)
자동차용 신품 제동장치 제조업 (30392)

※ 자료: 통계청 제10차 한국표준산업분류표

(2) 시장점유율

(단위 : 억원, %)

기준
2020년
2019년
2018년

회사명
금액
(시장점유율)
회사명
금액
(시장점유율)
회사명
금액
(시장점유율)

마찰재매출액
상신브레이크
2,764(51)
상신브레이크
3,050(48)
상신브레이크
2,961(47)

새론오토모티브
1,012(19)
새론오토모티브
1,211(19)
새론오토모티브
1,187(19)

KB오토시스
1,034(19)
KB오토시스
1,359(22)
KB오토시스
1,425(23)

기타
594(11)
기타
700(11)
기타
689(11)

합 계
5,404(100)
합 계
6,329(100)
합 계
6,262(100)

▷ 주요 브레이크마찰재 생산업체 : 상신브레이크, 새론오토모티브, KB오토시스 
▷ 경쟁사 및 기타 업체는 공식적인 자료가 집계되지 않아 당사에서 집계한 추정치입니다.

(3) 시장의 특성

마찰재 부문

① 주요영업 대상
- OE(완성차 제조사) 영업 
 : 현대자동차, 타타대우상용차등에 상용차용 FOUNDATION BRAKE 부품 판매
- OE(SUB-ASSEMBLY 업체) 영업 
 : 만도, 모비스, 이래오토모티브 등 승용 브레이크 조립단품 판매
- 가전제품 제조사 OEM 영업 : 삼성전자, LG전자 등
- OES 영업 : 현대모비스, 한국GM, 쌍용자동차, 르노삼성의 A/S부품 판매
- 시판영업 : 대리점, 버스회사, 택시회사, 프랜차이즈업체, 부품회사
- 수출 : 국내 무역상, 해외 바이어 및 해외 신차 제조사
② 성별, 연령별, 소득수준별 목표시장
- 속도를 즐기는 젊은층을 위한 레이싱용 제품, 고급승용차를 겨냥한 고가품 등 차별화된 시장을 목표로 하고 있습니다.

③ 수요자의 구성 및 특성
- OEM, OES공급업체의 수요자는 R&D능력, 가격경쟁력 우위 및 위기대처 능력이 있는 업체를 선정하고 있습니다.(아이템별)
- 시중판매의 구성
 ㆍ자가용시장 
 : 카센터를 통하여 차를 보유한 최종 소비자에게 판매되며, 일부의 소비자는
 특정상품(순정부품 또는 선전매체를 통해 익숙한)을 지정하나 대다수는 
 카센터 점주가 권하는 제품을 사용하되 브랜드 인지도를 중요시 합니다. 
 특성은 브레이크의 수명보다 소음에 민감하며, 가격은 중가 정도입니다.
 ㆍ영업용시장 
 : 버스회사, 택시회사 등이 있고 특성은 값싸고 오래 사용할 수 있는 제품을
 선호하며, 소음보다 제동력 등의 성능을 중요시 합니다.
 ㆍ그 외 개인택시 및 그룹화된 단체 등이 있으나 브랜드의 인지도, OES제품
 (순정품)의 제조회사 여부에 따라 사용빈도가 상이합니다. 특성은 소비자가 
 제품에 대한 인지도가 높아서 특정 브랜드를 직접 선택합니다.
④ 수요의 변동원인
- 완성차 제조사 OEM 
 : 완성차 제조사의 신차 생산계획 변동에 따른 (국내외 경기, 한국차량의 해외 
 경쟁력, 무역장벽 등) 주요 변동요인이 발생할 수 있습니다.
- 기타 OEM 

: 국내경기 변화에 따른 OEM업체의 판매계획 변경 발생시 수요변동이
 발생 할 수 있습니다.

- OES 및 시중판매 
 : 국내 경기변화에 따른 변동요인이 발생할 수 있습니다. 
 (차량운행율 감소, 고유가 등)
- 수출 
 : 환율변동 및 수입국의 높은 관세에 따른 변동요인이 발생할 수 있습니다.

설비 부문

가
격
및 기술 경쟁력을 가지고 잠재적 성장성을 가진 중국, 인도 뿐만 아니라, 유럽, 북미 시장의 마찰재 업체로의 진출을 이어 나갈 것 입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 이사회 결의 등을 통해 구체화된 신규사업은 없습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제 1호 의안: 제46기(2020년 1월 1일 ~ 2020년 12월 31일) 재무제표
 (이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
 상기 1.사업의 개요 中 "나.회사의 현황" 내용 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다.
 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 19일 전자공시시스템
 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 
 참조하시기 바랍니다. 

- 연결 재무상태표

제 46 기 2020. 12. 31 현재

제 45 기 2019. 12. 31 현재

상신브레이크주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 46(당) 기
제 45(전) 기

자 산

Ⅰ.비유동자산

192,488,631,672

202,742,262,874

유형자산
171,169,364,633

181,335,004,348

무형자산
2,753,833,413

3,206,147,195

보증금
1,780,579,103

1,918,484,066

종속기업투자
109,172,368

84,309,617

기타금융자산
1,142,765,688

1,072,926,099

이연법인세자산
7,491,504,778

7,328,452,475

사용권자산
8,041,411,689

7,796,939,074

Ⅱ.유동자산

249,264,660,601

249,510,436,869

재고자산
92,009,564,645

96,093,306,669

매출채권및기타채권
94,906,893,163

92,732,716,894

기타금융자산
7,172,615,236

1,541,782,068

기타유동자산
15,766,426,508

15,682,680,191

현금및현금성자산
39,409,161,049

43,459,951,047

자 산 총 계

441,753,292,273

452,252,699,743

자 본

Ⅰ.지배기업소유주지분

163,605,987,296

170,140,389,990

자본금
10,735,725,000

10,735,725,000

연결자본잉여금
11,453,003,575

11,453,003,575

연결기타자본항목
(17,556,083,091)

(14,234,137,045)

연결이익잉여금
158,973,341,812

162,185,798,460

Ⅱ.비지배지분

6,566,139,205

6,740,909,351

자 본 총 계

170,172,126,501

176,881,299,341

부 채

Ⅰ.비유동부채

60,993,487,082

70,848,619,808

장기차입금
39,191,403,335

50,715,911,304

확정급여부채
8,983,133,821

8,031,094,743

장기종업원급여충당부채
2,415,818,056

2,371,277,242

판매보증충당부채
550,934,097

1,004,329,531

기타금융부채
479,153,896

20,000,000

이연법인세부채
3,276,668,557

3,277,001,102

사용권부채(비유동)
6,096,375,320

5,429,005,886

Ⅱ.유동부채

210,587,678,690

204,522,780,594

단기차입금
124,790,952,142

115,266,325,373

유동성장기부채
24,052,499,315

18,308,594,725

매입채무및기타채무
51,418,890,021

58,847,122,878

당기법인세부채
1,602,944,886

3,875,838,324

기타금융부채
2,521,972,707

2,473,666,678

기타유동부채
4,550,731,275

3,869,605,675

사용권부채(유동)
1,649,688,344

1,881,626,941

부 채 총 계

271,581,165,772

275,371,400,402

부 채 및 자 본 총 계

441,753,292,273

452,252,699,743

- 연결 손익계산서 (연결 포괄손익계산서)

제 46 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 45 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

상신브레이크주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 46(당) 기
제 45(전) 기

Ⅰ.매출액

349,041,648,196

391,905,865,913

Ⅱ.매출원가

277,558,486,063

305,441,162,382

Ⅲ.매출총이익

71,483,162,133

86,464,703,531

판매비와관리비
63,625,651,599

70,769,308,121

Ⅳ.영업이익

7,857,510,534

15,695,395,410

기타수익
24,273,357,593

12,754,221,627

기타비용
23,901,270,535

9,033,574,086

지분법이익
24,862,751

17,637,848

금융수익
332,203,561

390,750,478

금융비용
6,469,286,233

7,001,492,168

Ⅴ.법인세비용차감전순이익

2,117,377,671

12,822,939,109

Ⅵ.법인세비용

4,441,209,317

7,332,372,930

Ⅶ.당기순이익

(2,323,831,646)

5,490,566,179

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업소유주지분
(2,662,917,873)

4,057,244,782

비지배지분
339,086,227

1,433,321,397

Ⅷ.기타포괄손익

(2,002,310,193)

157,797,143

후속적으로 당기손익으로 
 재분류되는 항목

(3,339,213,556)

2,698,989,308

해외사업환산이익(손실)
(3,339,213,556)

2,698,989,308

후속적으로 당기손익으로 
 재분류되지 않는 항목

1,336,903,363

(2,541,192,165)

확정급여제도의 재측정요소
1,319,635,853

(2,564,137,615)

기타포괄손익-공정가치측정
 지분상품 평가손익(세후기타포괄손익)
17,267,510

22,945,450

Ⅸ.총포괄이익

(4,326,141,839)

5,648,363,322

총포괄이익(손실)의 귀속

지배기업소유주지분
(4,598,371,694)

4,235,731,336

비지배지분
272,229,855

1,412,631,986

Ⅹ.주당이익

기본주당이익

(138)

210

- 연결 자본변동표

제 46 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 45 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

상신브레이크주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본
잉여금
기타포괄
손익누계액
이 익
잉여금
비지배지분
총 계

2019.01.01(전기초)
10,735,725,000
11,453,003,575
(16,956,071,803)
162,608,032,882
5,628,277,368
173,468,967,022

총포괄손익:

당기순이익

4,057,244,782
1,433,321,397
5,490,566,179

확정급여제도의 재측정요소

(2,543,448,204)
(20,689,414)
(2,564,137,618)

매도가능증권평가이익

22,945,450

22,945,450

해외사업환산이익(손실)

2,698,989,308

2,698,989,308

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등:

연차배당

(1,936,031,000)
(300,000,000)
(2,236,031,000)

2019.12.31(전기말)
10,735,725,000
11,453,003,575
(14,234,137,045)
162,185,798,460
6,740,909,351
176,881,299,341

2020.01.01(당기초)
10,735,725,000
11,453,003,575
(14,234,137,045)
162,185,798,460
6,740,909,351
176,881,299,341

총포괄손익:

당기순이익

(2,662,917,873)
339,086,227
(2,323,831,646)

확정급여제도의 재측정요소

1,386,492,225
(66,856,372)
1,319,635,853

매도가능증권평가이익(손실)

17,267,510

17,267,510

해외사업환산이익(손실)

(3,339,213,556)

(3,339,213,556)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등:

연차배당

(1,936,031,000)
(447,000,001)
(2,383,031,001)

2020.12.31(당기말)
10,735,725,000
11,453,003,575
(17,556,083,091)
158,973,341,812
6,566,139,205
170,172,126,501

- 연결 현금흐름표

제 46 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 45 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

상신브레이크주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 46(당) 기
제 45(전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

18,953,800,833

7,350,939,286

1.영업에서창출된 현금흐름
30,274,961,714

19,167,790,046

2.법인세의 환급(납부)
(7,066,218,581)

(5,895,799,372)

3.배당금의 수취
1,044,980,825

3,761,875

4.이자의 수취
322,436,590

384,783,287

5.이자의 지급
(5,622,359,715)

(6,309,596,550)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(23,173,459,857)

1,427,046,646

1.투자활동으로 인한 현금유입액
10,103,468,655

29,383,728,906

단기금융상품의 감소
7,590,618,185

24,120,351,609

주임종단기대여금의 감소
1,600,801,994

934,651,002

유형자산의 처분
770,094,261

156,993,615

무형자산의 처분

3,881,532,680

보증금의 감소
141,954,215

290,200,000

2.투자활동으로 인한 현금유출액
(33,276,928,512)

(27,956,682,260)

단기금융상품의 증가
13,232,889,610

4,983,259,294

장기금융상품의 증가
80,689,344

80,689,344

주임종단기대여금의 증가
1,620,261,279

1,538,373,245

보증금의 증가
27,939,740

303,921,320

유형자산의 취득
17,923,131,609

20,275,393,496

무형자산의 취득
392,016,930

775,045,561

Ⅲ.재무활동으로인한현금흐름

1,848,205,948

5,125,736,077

1.재무활동으로 인한 현금유입액
141,496,986,611

155,969,093,542

단기차입금의 차입
127,721,796,027

141,822,243,047

장기차입금의 차입
13,775,190,584

12,375,038,224

정부보조금의 수령

1,771,812,271

2.재무활동으로 인한 현금유출액
(139,648,780,663)

(150,843,357,465)

단기차입금의 상환
116,435,909,461

135,574,037,452

유동성장기부채의 상환
17,476,230,911

11,771,381,738

배당금의 지급
3,426,031,000

2,236,031,000

리스부채의상환
2,310,609,291

1,261,907,275

Ⅳ.외화현금및현금성자산의 환율변동효과

(1,679,336,922)

(5,234,901,343)

Ⅴ.현금및현금성자산의 증가(감소)

(4,050,789,998)

8,668,820,666

Ⅵ.기초의 현금및현금성자산

43,459,951,047

34,791,130,381

Ⅶ.기말의 현금및현금성자산

39,409,161,049

43,459,951,047

※ 주석사항은 3월 19일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 
 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 별도 재무상태표

제 46 기 2020. 12. 31 현재

제 45 기 2019. 12. 31 현재

상신브레이크주식회사 (단위 : 원)

과 목
제 46(당) 기
제 45(전) 기

자 산

Ⅰ. 비유동자산

203,681,539,554

199,137,488,117

유형자산
75,670,744,199

75,447,046,275

무형자산
2,261,407,426

2,650,017,750

사용권자산
1,660,806,753

1,252,750,995

보증금
1,465,387,680

1,510,389,140

종속기업투자
118,282,142,034

114,441,388,838

기타금융자산
1,061,904,760

1,012,754,515

이연법인세자산
3,279,146,702

2,823,140,604

Ⅱ. 유동자산

159,302,292,747

159,631,082,750

재고자산
54,367,682,235

59,488,254,838

매출채권및기타채권
80,062,382,146

78,053,998,115

기타금융자산
6,861,073,455

1,541,144,433

기타유동자산
4,351,117,274

3,937,888,156

현금및현금성자산
13,660,037,637

16,609,797,208

자 산 총 계

362,983,832,301

358,768,570,867

자 본

Ⅰ. 자본금

10,735,725,000

10,735,725,000

Ⅱ. 자본잉여금

11,903,643,282

11,903,643,282

Ⅲ. 기타자본항목

(10,203,702,470)

(10,220,969,980)

Ⅳ. 이익잉여금

178,452,908,994

175,992,491,678

자 본 총 계

190,888,574,806

188,410,889,980

부 채

Ⅰ. 비유동부채

40,132,460,995

53,451,946,417

장기차입금
28,152,214,400

41,984,208,040

확정급여부채
7,512,983,484

7,361,520,509

장기종업원급여충당부채
2,081,196,360

2,013,924,246

판매보증충당부채
550,934,097

1,004,329,531

기타금융부채

728,615,842

257,365,724

비유동리스부채

1,106,516,812

830,598,367

Ⅱ. 유동부채

131,962,796,500

116,905,734,470

단기차입금
61,843,251,000

47,535,684,500

유동성장기부채
18,606,784,000

14,627,691,960

매입채무및기타채무
46,325,624,775

47,831,863,641

당기법인세부채
1,351,595,966

2,846,283,206

기타금융부채
590,476,791

806,060,121

유동리스부채
590,955,910

443,895,436

기타유동부채
2,654,108,058

2,814,255,606

부 채 총 계

172,095,257,495

170,357,680,887

부 채 및 자 본 총 계

362,983,832,301

358,768,570,867

- 별도 손익계산서 (포괄손익계산서)

제 46 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 45 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

상신브레이크주식회사 (단위 : 원)

과 목
제 46(당) 기
제 45(전) 기

Ⅰ. 매출액

276,364,616,073

304,956,150,406

Ⅱ. 매출원가

217,467,346,732

230,682,326,137

Ⅲ. 매출총이익

58,897,269,341

74,273,824,269

판매비와관리비
46,884,094,271

53,122,635,842

Ⅳ. 영업이익

12,013,175,070

21,151,188,427

기타수익
10,276,251,753

7,552,897,331

기타비용
13,422,465,725

7,851,893,612

금융수익
52,668,780

210,497,535

금융비용
3,117,796,676

3,314,773,818

Ⅳ. 법인세비용차감전순이익

5,801,833,202

17,747,915,863

법인세비용
3,123,247,191

5,828,711,148

Ⅴ. 당기순이익

2,678,586,011

11,919,204,715

기타포괄손익

1,735,129,815

(2,450,204,328)

확정급여제도의 재측정요소
1,717,862,305

(2,473,149,778)

기타포괄손익 - 
 공정가치인식금융자산평가이익(손실)
17,267,510

22,945,450

Ⅵ. 총포괄손익

4,413,715,826

9,469,000,387

Ⅹ.주당이익

기본주당이익

138

616

- 이익잉여금처분계산서

제 46 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 45 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

상신브레이크주식회사 (단위 : 원)

과 목
제 46(당) 기
제 45(전) 기

처분예정일 : 2021년 3월 29일
처분확정일 : 2020년 3월 25일

Ⅰ.미처분이익잉여금

74,407,331,362

79,140,517,146

전기이월미처분이익잉여금
70,010,883,046

69,694,462,209

확정급여제도의 재측정요소
1,717,862,305

(2,473,149,778)

당기순이익
2,678,586,011

11,919,204,715

Ⅱ.이익잉여금처분액

8,006,626,530

9,129,634,100

이익준비금
38,611,030

193,603,100

임의적립금
7,000,000,000

7,000,000,000

배당금
 현금배당
 (주당배당금(율):
 당기 : 50원(10%)
 전기 : 100원(20%)
968,015,500

1,936,031,000

Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금

66,400,704,832

70,010,883,046

- 별도 자본변동표

제 46 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 45 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

상신브레이크주식회사 (단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본항목
이익잉여금
총 계

2019.1.1(전기초)
10,735,725,000
11,903,643,282
(10,243,915,430)
168,482,467,741
180,877,920,593

총포괄손익:

당기순이익

11,919,204,715
11,919,204,715

보험수리적손실

(2,473,149,778)
(2,473,149,778)

매도가능금융자산평가이익

22,945,450

22,945,450

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

연차배당

(1,936,031,000)
(1,936,031,000)

2019.12.31(전기말)
10,735,725,000
11,903,643,282
(10,220,969,980)
175,992,491,678
188,410,889,980

2020.1.1(당기초)
10,735,725,000
11,903,643,282
(10,220,969,980)
175,992,491,678
188,410,889,980

총포괄손익:

당기순이익

2,678,586,011
2,678,586,011

보험수리적손실

1,717,862,305
1,717,862,305

기타포괄손익-공정가치인식금융자산평가손실

17,267,510

17,267,510

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

연차배당

(1,936,031,000)
(1,936,031,000)

2020.12.31(당기말)
10,735,725,000
11,903,643,282
(10,203,702,470)
178,452,908,994
190,888,574,806

- 별도 현금흐름표

제 46 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 45 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

상신브레이크주식회사 (단위 : 원)

과 목
제 46(당) 기
제 45(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

19,847,574,338

12,771,677,747

1. 영업에서 창출된 현금흐름
27,031,914,489

20,684,131,516

2. 법인세의 납부
(5,563,336,120)

(5,544,930,379)

3. 배당금의 수취
1,044,980,825

703,761,875

4. 이자의 수취
56,611,183

183,629,764

5. 이자의 지급
(2,722,596,039)

(3,254,915,029)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(24,604,492,050)

(6,199,001,299)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
9,212,482,558

24,288,531,632

단기금융상품의 감소
7,590,618,185

23,076,251,889

유형자산의 처분
19,638,485

25,157,265

보증금의 감소
62,403,270

290,000,000

주임종단기대여금의 감소
1,539,822,618

897,122,478

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(33,816,974,608)

(30,487,532,931)

단기금융상품의 증가
12,914,489,610

4,983,259,294

주임종단기대여금의 증가
1,572,559,679

1,511,249,945

장기금융상품의 증가
60,000,000

60,000,000

종속기업투자주식의 취득
9,262,400,000

13,734,900,000

유형자산의 취득
9,612,175,417

9,321,281,942

무형자산의 취득
377,948,092

724,043,205

보증금의 증가
17,401,810

152,798,545

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

3,268,296,336

952,616,875

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
123,650,000,000

136,371,812,271

단기차입금의 차입
119,150,000,000

124,100,000,000

장기차입금의 차입
4,500,000,000

10,500,000,000

정부보조금의 수령

1,771,812,271

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(120,381,703,664)

(135,419,195,396)

단기차입금의 상환
104,830,000,000

126,000,000,000

유동성장기부채의 상환
12,672,194,600

6,534,970,000

리스부채의상환
943,478,064

948,194,396

배당금의 지급
1,936,031,000

1,936,031,000

Ⅵ.외화현금및현금성자산의 환율변동효과

(1,461,138,195)

(371,685,277)

Ⅳ.현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

(2,949,759,571)

7,153,608,046

Ⅴ.기초의 현금및현금성자산

16,609,797,208

9,456,189,162

Ⅶ.기말의 현금및현금성자산(Ⅴ+Ⅵ)

13,660,037,637

16,609,797,208

※ 주석사항은 3월 19일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 
 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

(단위: 원)

구분
제46(당)기
제45(전)기

주당배당금
50
100

배당총액
968,015,500
1,936,031,000

시가배당율
1.3%
2.8%

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조의2
(우선주식의 수와 내용)

①~⑥(생략)

⑦ 제6항의 규정에 의해 발행되는 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조의4의 규정을 준용한다
.

제8조의2
(우선주식의 수와 내용) 
①~⑥(좌동)

⑦(삭제)

-상법 개정으로 모든 주식에대하여 동등 배당 하는 취지로 제10조의4를 정비 함에 따라 배당 기산일 준용 규정을 삭제

제10조(신주인수권)

① 이 회사의 주주는 신주 발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.

② 제1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1. 발행주식총수의 100분의50을 초과하지 않는 범위 내에서 신주를 모집하거나 모집을위하여 인수인에게 인수하게 하는 경우

2. 발행주식총수의 100분의50을 초과 하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 등 관계 법령에 의하여 이사회의 결의로 일반 공모 증자 방식으로 신주를 발행 하는 경우

3. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률등 관계법령에 의하여 우리 사주조합원에게 신주를 우선 배정 하는 경우

4. 상법 제542조의3에 의하여주식 매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

(신설)

(신설)

5. 발행주식총수의 100분의50을 초 과하지 않는 범위 내에서 주식 예탁 증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행 하는 경우

6. 발행주식총수의 100분의50을 초 과하지 않는 범위 내에서 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인 투자를위하여 신주를 발행하는 경우

7. 근로자복지기본법등 관계 법규의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행 하는 경우

8. 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우

③ 제2항에 따라 주주 외의 자에게 신주를 배정하는 경우 상법 제416조제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입 기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다.

④제2항 제1호, 제2호, 제5호 및 제6호의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

⑤주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발 생하는 경우에 그 처리 방법은 이사회의 결의로 정한다.

(신설)

(신설)

제10조(주식의 발행 및 배정)

① 이 회사가 이사회의 결의로 신주 를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다.

1. 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주 인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식

2. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술 의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자 (이 회사의 주주를 포함 한다) 에게 신주를 배정하기 위하여 신주 인수의 청약을 할 기회를 부여 하는 방식

3. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주 인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식

② 제1항 제3호의 방식으로 신주를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 신주를 배정하여야 한다

1. 신주 인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정 다수의 청약자에게 신주를 배정하는 방식

2. 관계 법령에 따라 우리사주조합원에 대하여 신주를 배정하고 청약 되지 아니한 주식까지 포함하여 불특정 다수인에게 신주 인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식

(삭제)

(삭제)

3. 주주에 대하여 우선적으로 신주 인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약 되지 아니한 주식이 있는 경우 이를 불특정 다수인에게 신주를 배정받을 기회를 부여 하는 방식

4. 투자매매업자 또는 투자중개업 자가 인수인 또는 주선인 으로서 마련한 수요예측 등 관계 법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정 한 유형의 자에게 신주 인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식

(삭제)

(삭제)

(삭제)

(삭제)

③제1항 제2호 및 제3호에 따라 신주를 배정하는 경우 상법 제416조 제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입 기일의 2주 전까지 주주에게 통지

하거나 공고하여야 한다. 다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의9에 따라 주요사항보고서 를 금융위원회 및 거래소에 공시함 으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다

④제1항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다

⑤회사는 신주를 배정하는 경우 그 기일까지 신주 인수의 청약을 하지 아니하거나 그 가액을 납입하지 아니한 주식이 발생하는 경우에 그 처리방법은 발행 가액의 적정성 등 관련 법령에서 정하는 바에 따라 이사회 결의로 정한다

⑥회사는 신주를 배정하면서 발생 하는 단주에 대한 처리방법은 이사 회의 결의로 정한다.

⑦회사는 제1항 제1호에 따라신주 를 배정하는 경우에는 주주에게 신주인수권증서를 발행하여야 한다.

-자본시장법 제165조의6 제1항 참조

-자본시장법 제165조의6 제4항 참조

-DR발행은 발행된 주권의 해외 유통 을 위한 수단의 하나로서 제3자배정 유형의 하나로 규정하는 것은 적합 지 않고 주주배정이나 일반 공모에 의하여도 발행할 수 있으므로 동 규정 삭제함
-외국인 투자자에 대하여 신주를 배정하는 경우 내국인과같이 구체적인 사유 및 대한을 정한 규정을 통해 신주 인수권 배정이 가능하므로 삭제
-제10조 2항 2호 중복

-제10조 2항 2호 중복

-자본시장법 제165조의9 참조

-자본시장법 제165조의6 제2항, 동법시행령 제176조의8 제2항,제3항 및 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-15조의2 참조

-단주 관련 내용을 분리하여 별도 항 으로 규정함

-자본시장법 제165조의6 제3항 참조

제10조의3(주식매수선택권)

①~②(생략)

③ 제1항 규정에 의한 주식매수선택 권 부여대상자는 회사의 설립·경영 ·해외영업 또는 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의
이사,
감사
또는 피용자 및 상법시행령
제9조 제1항
이 정하는 관계회사 의 이사,감사 또는 피용자로 한다. 다만, 회사의 이사에 대하여는 이사 회 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 없다.

④~⑦(생략)

⑧주식매수선택권을 부여 받은 자는 제1항의 결의 일부터 2년 이상 재임 또는 재직한 날부터 5년내에 권리를 행사할 수 있다. 다만, 제1항의 결의일로부터 2년 내에 사망하거나
정년으로 인한 퇴임 또는 퇴직 기타
본인의 귀책사유가 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 자는 그 행사기간 동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다.

⑨(생략)

⑩ 주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조의4 규정을 준용한다.

제10조의3(주식매수선택권)
①~②(좌동)
③ 제1항 규정에 의한 주식매수선택 권 부여대상자는 회사의 설립·경영 ·해외영업 또는 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의
이사
또는 피용자 및 상법시행령
제30조 제1항이
정하는 관계회사 의 이사,감사 또는 피용자로 한다. 다만, 회사의 이사에 대하여는 이사 회 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 없다.
④~⑦(좌동)
⑧주식매수선택권을 부여 받은 자는 제1항의 결의 일부터 2년 이상 재임 또는 재직한 날부터 5년내에 권리를 행사할 수 있다. 다만, 제1항의 결의일로부터 2년 내에 사망하거나
기타
본인의 귀책사유가 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 자는 그 행사기간 동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다.

⑨(좌동)

⑩(삭제)

-법령 규정 반영

-상법 시행령 제30조 제5항에서 정년에 의한 퇴임 또는 퇴직을 본인의 귀책사유가 아닌사유에서 제외

-제10조의4의 조정에 따라 배당 기산일 준용 규정을 삭제

제10조의4(신주의 배당기산일) 이 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에대한 이익의 배당에 관하여는신주를 발행한 때가 속하는 영업 년도의 직전영업년도 말에 발행된 것으로 본다.
제10조의4(동등배당) 이 회사는 배당 기준일 현재 발행(전환된 경우 를 포함한다)된동종 주식에 대하여 발행일에 관계 없이 모두 동등하게 배당한다.
-상법 제350조 제3항등이 삭제됨에 따라 배당 기준일 및 주식의 발행 시기와 관계 없이 모든 주식에 대하여 동등배당 하는 취지로 개정

제10조의6(우리사주매수선택권) ①이 회사는 주주총회의 특별결의로 우리사주조합원에게 발행주식총수의 100분의10범위내에서 근로자복지기본법
제32조의2의
규정 에 의한 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 다만, 발행주식총수의 100 분의 3범위내에서는 이사회의 결의 로 우리사주매수선택권을 부여할 수 있다.

②~⑥(생략)

⑦ 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조의4규정을 준용한다
.

제10조의6(우리사주매수선택권) ①이 회사는 주주총회의 특별결의로 우리사주조합원에게 발행주식총수의 100분의10범위내에서 근로자복지기본법
제39조의
규정에 의한 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 다만, 발행주식총수의 
100 분의 3범위내에서는 이사회의 결의로 우리사주매수선택권을 부여할 수 있다.

②~⑥(좌동)

⑦(삭제)

- 법령 규정 반영

-제10조의4의 조정에 따라 배당 기산일 준용 규정 삭제

제11조(명의개서대리인)

①~③(생략)

④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는
명의개서대리인의 증권의 명의개서 대행 등에 관한 규정에 따른다.

제11조(명의개서대리인)

①~③(좌동)

④제3항의 사무취급에 관한 절차는
명의개서대리인이 정한 관련 업무 규정에 따른다
.

전자등록제도에 도입에 따른 증권에 대한 명의개서대행업무 사라진 현황 을 반영

제12조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고) 삭제

제12조(주주명부 작성ㆍ비치)①이 회사는 전자등록기관으로부터 소유 자 명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성ㆍ비치하여야 한다.

②이 회사는5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.

-전자증권법 제37조 제6항의 규정 내용 반영

 

-전자증권법시행령 제31조 제4항 제3호 가목에 의거 회사가 소유자 명세의 작성 요청이 가능하도록 근거 규정을 마련

제14조의 2(전환사채의 발행)

①~④(생략)

⑤전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제10조의4의 규정을 준용한다.

제14조의 2(전환사채의 발행)

①~④(좌동)

⑤ 주식으로 전환된 경우 회사는 전환 전에 지급 시기가 도래한 이자에 대하여만 이자를 지급한다.

-전환사채의 전환에 따라 발행일에 관계 없이 동등하게 배당이 지급될 수 있게 됨에 따라 이자지급 시기 이후 전환일까지 발생 할 수 있는 이자에 대한 지급의무가 발생하지 않음을 분명히 함

제15조(신주인수권부사채의 발행)
①~④(생략)

⑤
신주인수권의 행사로 인하여 발행 하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조의4의 규정을 준용 한다.

제15조(신주인수권부사채의 발행)
①~④(좌동)

⑤(삭제)

-제10조의4의 조정에 따라 배당 기산일 준용 규정을 삭제

제15조의2 (사채 및 신주인수권 증 권에 표시되어야 할 권리의 전자 등록)

이 회사는 사채권 및 신주인수권 증권을 발행하는 대신 전자등록 기관의 전자등록계좌부에
사채
및 신주 인수권증권에 표시 되어야 할 권리를 전자등록 한다. 

(단서 신설)

제15조의2 (사채 및 신주인수권 증 권에 표시되어야 할 권리의 전자 등록)
이 회사는 사채권 및 신주인수권 증권을 발행하는 대신 전자등록 기관의 전자등록계좌부에
사채권
및 신주 인수권증권에 표시 되어야 할 권리를 전자 등록 한다.
다만, 사채의 경우 법령에 따라 전자 등록 이 의무화된 상장 사채 등을 제외 하고는 전자 등록을 하지 않을 수 있다.

-전자 등록이 의무화되지 않은 사채 에 대하여 전자 등록을 하지 않을 수 있는 근거를 신설

제39조의2(감사위원회의 구성)

①~③(생략)

④사외이사인 감사위원회 위원의 선임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 대하여는 의결권을 행사하지 못한다.

⑤
사외이사가 아닌 감사위원회 위원의 선임에는 의결권을 행사할 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 합계가 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

(신설)

(신설)

⑥
감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 사외이사이어야 한다.

(신설)

제39조의2(감사위원회의 구성)

①~③(좌동)

④감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에 서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중 1명은 주 주총회 결의로 다른 이사들과 분리 하여 감사위원회 위원이 되는 이사 로 선임하여야 한다.

⑤
감사위원회 위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발 행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의 4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회 위원의 선임 을 결의할 수 있다.

⑥감사위원회위원은 상법 제434조에 따른 주주총회의 결의로 해임할 수 있다. 이 경우 제4항 단서에 따른 감사위원회 위원은 이사와 감사 위원회위원의 지위를 모두 상실한다.

⑦감사위원회 위원의 선임과 해임 에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행 주식 총수의 100분의 3을 초과 하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과 하는 주식에 관하여 의결권을 행사 하지 못한다.

⑧
(좌동)

⑨
사외이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 제39조의2에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달 하게 되면 그 사유가 발생 한후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치 되도록 하여야 한다.

-개정 상법 제542조의12 제2항 반영

-개정 상법 제409조 3항 반영

-개정 상법 제542조의12 제3항 반영

-개정 상법 제542조의12 제4항 반영

-사외이사인 감사위원의 사임·사망 등으로 인한 결원 시 상법상 예외 규정을 적용받을수 있도록 문구 조정

제43조의 2(중간배당)

①~③(생략)

④
사업연도개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부 사채의 신주인수권 행사에 의한 경우를 포함한다)에는 중간배당에 관 해서는 당해 신주는 직전사업년도 말에 발행된것으로 본다. 다만 중간 배당 후에 발행된 신주에 대하여는 중간배당기준일 직후에 발행된 것으로 본다.

제43조의 2(중간배당)
①~③(좌동)
④
(삭제)

-배당 기준일 및 주식발행 시기와 관계 없이 모든 주식에 대하여 동등 배당을 하는 것으로 제10조의4 를 조정함에 따라 중간배당시 배당 기산일을 직전 사업년도말에 소급 하는 규정을 삭제

부칙

이 정관은 제46기 정기 주주총회에서 승인한 날부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

제 3호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 4명)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

정도철
1934.02.01
사내이사
해당사항 없음
친인척
이사회

김효일
1944.04.01
사내이사
해당사항 없음
없음
이사회

정성한
1962.11.01
사내이사
해당사항 없음
본인
이사회

박세종
1965.09.15
사내이사
해당사항 없음
없음
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

정도철
상신브레이크(주) 회장
2000.03~현재
상신브레이크 회장
없음

김효일
상신브레이크(주) 부회장
2000.03~2018.03
2011.03~현재
2018.03~현재
상신브레이크 대표이사
상신브레이크 부회장
상신브레이크 각자 대표이사
없음

정성한
상신브레이크(주) 사장
2000.03~2016.02
2016.03~현재
상신브레이크 부사장
상신브레이크 사장
없음

박세종
상신브레이크(주) 부사장

2012.03~2014.02

2014.03~2016.02
2016.03~현재
2018.03~현재

상신브레이크 상무이사
상신브레이크 전무이사
상신브레이크 부사장
상신브레이크 각자 대표이사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

정도철
없음
없음
없음

김효일
없음
없음
없음

정성한
없음
없음
없음

박세종
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<정도철>
해당 후보자는 당사의 회장으로 역임하며 탁월한 경영역량과 리더쉽을 발휘하여 회사 성장의 중심에 있었으며, 경영 전반에 대하여 오랜 경험과 풍부한 지식으로 앞으로도 회사의 지속성장 발전에 기여할 것으로 판단되어 사내이사 후보자로 추천 합니다.

<김효일>

해당 후보자는 상신브레이크 대표이사로 재직중이며 40년간 자동차부품 업계에서 창조경영과 기술혁신으로 회사를 업계 선도기업으로 성장시켰습니다.

특히 자동차 브레이크 부분에서 수십년간 국내 1위 를 유지하고 있으며 전체 매출의 약 
50%를 수출을 통해 달성하고 있습니다. 이에 당사의 경쟁력 강화시킬 수 있는 적임자로 판단하여 사내이사 후보자로 추천 합니다.

<정성한>

해당 후보자는 상신브레이크 사장으로 재직하며 조직 내부 사정 및 조직에 깊은 이해를 갖춘 리더로서 회사 발전에 기여 하였습니다.

또한 듀오정보 창업주이자 현재 고문으로서 해당분야를 처음으로 개척하고 최고의 위치까지 성장시킨 경험은 귀사의 발전에도 큰 기여를 할 것으로 판단하여 사내이사 후보자로 추천 합니다.

<박세종>

해당 후보자는 상신브레이크 대표이사로 재직중이며 신 경영전략 수립 및 추진, 해외사업부 신설과 해외법인의 전략적 경영지원, 외부회사 계열사편입 등 창의적인 제안활동을통해 비약적인 매출향상과 글로벌 경쟁력 강화에 크게 기여 하였습니다.
후보자의 전략적 안목과 경영노하우를 통하여 당사의 비즈니스 경쟁력을 한층 더 강화할 것으로 판단하여 사내이사 후보자로 추전 합니다.

확인서

정도철

김효일

정성한

박세종

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

당 기 (제47기, 2021년)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 4 )

보수총액 또는 최고한도액
6,000 백만원

전 기 (제46기, 2020년)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 4 )

실제 지급된 보수총액
1,463 백만원

최고한도액
6,000 백만원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021년 03월 19일
1주전 회사 홈페이지 게재

* 사업보고서는 2021년 3월 19일 주주총회 1주전에 공시될 예정입니다

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 2021년 3월 19일 감사보고서 및 사업보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 홈페이지(http://www.sangsin.com, 고객과의 소통 → 사이버홍보실 → 상신소식)에 게재할 예정입니다. 한편 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 주총 집중일 주총 개최 사유
 - 해당사항 없음 
 - 상장협 주총분산 자율준수프로그램 참여

□ 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)에 관한 사항
코로나19 확산과 관련하여 방역관리 지침과 보건안전수칙에 따라 총회장 출입 시 체온 측정을 진행할 예정입니다. 보건용 마스크 착용을 의무화하고 손소독제 비치 등 방역에 최선을 다할 것입니다. 
의심환자 발생 시 격리공간으로 안내 및 출입이 제한될 수 있습니다. 
총회에 참석하시는 주주분들은 감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극 협조부탁드립니다. 

코로나바이러스 감염증-19 방역관리 지침에 따라 추후 주주총회 개최 일시 및 장소가 변동될 수 있으며

, 변경에 대한 권한은
대표이사에게 위임하였습니다.

변경결정 즉시 재공시 하여 안내드릴 예정입니다.