아나패스 — 주주총회소집공고 (20210312)
제출인: 아나패스

주주총회소집공고
2.9
(주)아나패스

주주총회소집공고

2021년 03월 12일

회 사 명 :
주식회사 아나패스

대 표 이 사 :
이 경 호

본 점 소 재 지 :
서울시 구로구 디지털로31길 61

(전 화) 02-6922-7400

(홈페이지) http://www.anapass.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 이 경 호

(전 화) 02-6922-7476

주주총회 소집공고

(제19기 정기)

주주님의 건승과 가정의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 상법 제363조 및 정관 제19조의 규정에 의하여 제19기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

상법 제542조의4 및 정관 제19조 제2항에 의거하여 의결권 있는 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대한 소집통지는 전자공시로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2021년 3월 29일 월요일 오전 9시 30분

2. 장 소 : 서울시 구로구 디지털31길 61 드림마크원 데이터센터 2층 회의실

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : 감사보고 및 영업보고, 내부회계관리제도 운용실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제19기(2020.1.1-2020.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)

승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

부의안건 제1호 의안은 상법 제449조2와 회사 정관 제43조 제3항 및 제4항에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우 주주총회의 승인에 갈음하여 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정임

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 인터넷 홈페이지 및 본사, 국민은행 증권대행부, 금융위원회, 한국거래소에 공고하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

우리 회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장 권유시스템 인터넷 및 모바일 주소 :

「https://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2021년 3월 19일 ∼ 2021년 3월 28일

- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후

의안별로 의결권행사

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 (삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항)

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사: 위임장(주주와 대리인 인적사항 기재, 인감날인), 대리인 신분증

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

사외이사 장만준
(출석률: 100%)
비상무이사 정기봉
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1차
20년 3월
제18기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인
찬성
찬성

제18기 영업보고서 승인
찬성
찬성

이사후보 추천
찬성
찬성

제18기 정기주주총회 소집
찬성
찬성

전자투표제도 도입
찬성
찬성

2차
20년 3월
자기주식 취득 신탁계약 체결
찬성
찬성

3차
20년 3월
제18기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인
찬성
찬성

4차
20년 3월
대표이사 선임
찬성
찬성

5차
20년 10월
사모펀드 투자 승인
찬성
찬성

6차
20년 11월
제5회 무기명식 이권부 무보증 사모 교환사채 발행
찬성
찬성

자기주식 처분
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

본 공고문 제출일 현재 당사는 이사회 내의 위원회는 별도로 설치되어 있지 아니합니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,000,000,000
36,000,000
36,000,000
-

비상무이사
1
1,000,000,000
36,000,000
36,000,000
-

주) 주총승인금액은 사내이사 2명 및 기타비상무이사 1명, 사외이사 1명에 대한 보수한도 총액임

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

당사가 주력으로 개발, 생산하고 있는 T-Con 및 TED 제품은 디스플레이 시스템 반도체에 해당하므로 반도체 산업과 디스플레이 산업의 특성을 모두 지니고 있습니다.

● 반도체 산업

당사는 반도체의 종류 중 비메모리 반도체의 일종인 시스템 반도체 특히, 주문형 반도체(ASIC)를 주력으로 개발하여 고객사에 공급하는 팹리스 업체(Fabless company) 입니다.

① 반도체 산업의 개요
일반적인 의미에서 반도체란 전기가 통하는 물질인 도체와 통하지 않는 물질인 부도체의 중간 정도 특성을 가진 물질을 말합니다. 도체는 항상 전기가 흐르는 특성을 가지고 있지만, 이와는 달리 반도체는 에너지 등을 통해 전도성을 급격하게 변화시킬 수 있는 특성을 갖고 있습니다. 이러한 특성을 이용하여 전자제품의 전기신호에 대해 증폭, 정류, 축적 등의 기능을 할 수 있도록 만들어 원하는 동작을 이끌어 낼 수 있습니다. 따라서 실생활에서 반도체의 적용 가능성은 매우 다양합니다.

반도체의 종류는 기능에 따라 정보를 저장할 수 있는 메모리 반도체와 정보저장 없이 연산이나 제어 기능을 하는 비메모리 반도체로 나눌 수 있습니다.

② 시스템 반도체
시스템 반도체는 첨단 IT 수요에 연동된 고기술, 고성장, 고부가가치의 미래유망산업으로 모바일 기기, 디지털 가전, 자동차, 첨단의료 기기 등 시스템 산업의 경쟁력과 직결됩니다. 그 이유는 시스템의 핵심기능이 시스템 반도체에 구현됨에 따라 시스템 반도체의 경쟁력이 완제품의 가격과 품질을 좌우하기 때문입니다. 또한, 다품종 소량 방식의 연구개발산업으로 적기 생산을 통한 시장선점과 설계효율이 핵심 관건 입니다. 특히, 최근 들어 설계의 복잡화 등으로 개발 비용이 기하급수적으로 증가함에 따라 시장 진입장벽이 점차 높아지고 있어 설계 기술이 높은 기업만이 장기 생존 가능한 구조 입니다.

시스템 반도체는 "개별소자" 수준에서 시스템 통합과 서비스 가치를 창출하는 "복합 반도체"로 발전하고 있으며, 모바일 기기, TV, 컴퓨터, 자동차 등의 제품이 원래의 단순한 기능에서 인터넷, 뉴미디어, 엔터테인먼트 등으로 기능을 확대해감에 따라 다양한 기능을 지원하는 복합 반도체의 수요가 증가할 것으로 예상됩니다. 이러한 시스템 반도체는 미래 변화를 주도해 나갈 것 입니다.

③ 주문형 반도체(ASIC, Application-Specific Integrated Circuit)

주문형 반도체(ASIC)란 여러 시스템에 두루 사용되는 범용 IC의 반대되는 개념으로서 단일 사용자를 위해 주문 제작되어 특정 응용 시장에 사용되는 모든 IC 제품을 일컫는 용어 입니다. 그러나 주문 제작된 IC를 복수의 사용자가 구매하면 더 이상 ASIC이라고 부르지 않고 ASSP(Application-Specific Standard Product)라고 부릅니다. 이러한 유형의 IC들은 일반적으로 사용자의 요구에 따라 하나 이상의 프로세서, 코어, 메모리, IC 등의 다양한 기능 블록들을 조합하여 구성하게 됩니다. ASIC의 유형으로는 크게 게이트 어레이(Gate Array), PLD(Programmable Logic Device), 셀 기반 IC(Cell-based IC), 그리고 완전 주문형 IC로 나누어 볼 수 있습니다.

주문형 반도체 시장의 경우 표준이 정립되지 않았을 경우에는 ASIC으로 출발하고, 시장이 성숙되면서 보다 높은 집적도를 통해 원가절감 효과를 얻을 수 있는 ASSP로 이동하는 특징이 있습니다. 특히 산업표준이 정착되어 있는 PC, 그래픽/오디오카드, 무선전화기, 셋톱박스, DVD 플레이어, 디지털TV 등의 애플리케이션 시장의 경우, ASSP의 비중이 ASIC 보다 훨씬 높습니다. 다만, 각 업체별로 각자의 표준을 지키고 있는 디스플레이 시장 등의 경우 여전히 ASIC으로 남아있습니다.

④ 팹리스 산업(Fabless industry)

팹리스 회사(Fabless company)란 FAB, 즉, 제조 라인(fabrication)이 없는 회사를 일컫는 용어 입니다. 반도체 설계만 하고 제조는 FAB company, 즉 Foundry 업체에 맡기게 됩니다. 전통적으로 반도체 회사들은 자체적으로 설계와 제조를 해왔습니다. 그러다가 1980년대 들어 대만의 TSMC라는 회사에서 Foundry라는 Business Model을 만들었는데 Foundry Business는 자기가 직접 설계를 하지 않고 타인이 설계한 반도체를 제조만 해주는 사업을 말합니다. 즉, Foundry company는 Fabless company와 상반되는 사업이라고 볼 수 있습니다.

팹리스 산업의 최종 제품인 반도체는 빠른 기술개발과 짧은 제품주기를 가져 적시에 시장에 제품을 출시하는 것이 매우 중요하며, 고도의 지식집약산업으로 반도체 제품의 설계, 개발 및 마케팅, 판매에만 자원을 집중함으로써 효율을 극대화합니다. 또한, 수 조원에 가까운 막대한 투자가 요구되는 반도체 생산라인을 보유하지 않아 생산설비의 설치, 유지보수 및 업그레이드에 따른 설비투자 고도위험을 회피할 수 있는 장점이 있습니다. 팹리스 산업의 발전은 파운드리, 패키징, 테스트 등의 관련 산업의 발전과 유기적으로 연결되어 있습니다.

● 디스플레이 산업

① 디스플레이 산업의 개요

디스플레이는 다양한 전자 정보를 인간이 볼 수 있도록 화면으로 구현해 주는 영상 표시장치로서 UI/UX 기술을 포함한 영상기기를 통칭 통칭하는 것으로 디스플레이 산업은 디스플레이와 관련된 소재 부품, 장비의 생산에 필요한 모든 활동을 포함하고 있습니다. 디스플레이 산업은 패널을 중심으로 전후방 연관효과가 큰 시스템 산업으로 기술개발의 선도에 따라 세계시장의 주도권이 결정되고 있습니다.

② LCD 산업

LCD는 Liquid Crystal Display의 줄임말로서 디스플레이에서는 일반적으로 액정 표시 장치를 말하며, 인가전압에 따른 액정 투과도의 변화를 이용하여 각종 장치에서 발생하는 여러 가지 전기적인 정보를 시각정보로 변화시켜 전달하는 전기소자를 뜻합니다.

LCD 산업은 기술 성숙기에 진입하여 수요 둔화, 공급과잉, 가격 하락을 겪고 있으며 고부가가치화, 저가격화가 활발하게 추진되고 있습니다. 2020년의 경우 코로나의 영향에 따른 stay-at-home economy에 힘입어 TV, 노트북, 모니터 판매가 강세를 띄면서 LCD 패널 가격의 상승세가 나타나고 있습니다.

③ OLED 산업

OLED는 Organic Light Emitting Diodes의 줄임말로서 형광성의 유기화합물에 전류를 흘려보내면 스스로 빛을 내는 자체발광형 디스플레이로, 낮은 전압에서도 구동이 가능하고 박형(薄型)으로 만들수 있으며 넓은 시야각과 빠른 응답속도를 갖고 있어 일반 LCD와 달리 바로 옆에서 보아도 화질이 변하지 않고 화면에 잔상이 남지 않는 장점을 가지고 있습니다.

OLED는 스마트폰 디스플레이에서 2018년 4.1억대(점유율 26%)에서 2022년에는 6.7억대(점유율 40%)로 증가하면서 LCD를 대체해나갈 것으로 전망되고 있습니다.
(출처 : 2020년 하반기 OMDIA 시장조사자료)

(2) 산업의 성장성

디스플레이 산업은 패널 및 연관부품소재, 장비의 생산에 수반되는 모든 활동을 포함하여 장비ㆍ부품소재가 차지하는 비중이 높은 대표적인 장치산업에 해당합니다.

당사의 주력제품인 T-Con(Timing Controller)은 디스플레이 패널을 제조하는 데 있어서 부가가치가 높은 핵심 시스템 반도체에 해당하며, 당사의 영업상황은 디스플레이 시장 특히 LCD 패널 시장의 업황에 따른 영향을 받고 있습니다.

중국 패널업체들의 대규모 LCD 설비투자 진행에 따라 LCD 생산능력이 확대되면서 패널가격이 하락하는 등 부정적인 업황으로 나타난 결과, 당사의 전방산업에 해당하는 국내 패널업계에서는 2020년부터 LCD에서 QD 디스플레이 등 차세대 디스플레이로의 사업재편을 추진하고 있습니다.

당사의 TED(TCON Embedded Driver) 제품의 경우 스마트폰용 OLED 패널 시장의 영향을 받고 있습니다. 스마트폰용 OLED 패널은 국내 패널사가 80% 이상의 시장점유율을 확보하면서 시장을 주도해나가고 있습니다.

(3) 경기변동의 특성

디스플레이 산업의 최종 제품은 TV, PC모니터, 노트북, 태블릿, 휴대폰 등 내구성 소비재로 경기 변동에 민감한 제품입니다. 디스플레이 시스템 반도체 역시 전방산업인 디스플레이 산업의 경기 변화에 영향을 받는 구조입니다.

디스플레이 산업은 글로벌 경기침체의 영향과 LCD TV 보급률의 확산에 따라 성장률이 정체되는 추세에 있으나 대형 디스플레이에서는 고해상도의 UHD TV, QLED TV, OLED TV 등과 같은 신규 제품이 출시되고 있고, 중소형 디스플레이에서 OLED 비중이 확대되는 추세에 따라 시장 성장을 기대하고 있습니다.

(4) 경쟁요소

① 경쟁형태

디스플레이용 시스템 반도체 분야는 디스플레이 산업의 핵심부품으로 고객의 요구사양에 따라 제작되는 주문형 반도체로서 완전 경쟁 형태의 시장이라 할 수 있습니다. 그러나 핵심 부품, 소재를 중심으로 원천 특허를 보유한 기업이 시장을 점유하기 쉬운 구조이며, 해당 기업들 대부분은 원천 특허를 바탕으로 높은 진입 장벽을 구축하고 있습니다. 과거 소수의 외국계 기업 및 국내 대기업이 원천 기술을 바탕으로 시장을 장악하고 있었으나, 당사는 AiPi 기술 개발에 성공하여 원천 기술을 확보하였고, 이를 통해 기술 및 품질, 그리고 원가 측면에서의 경쟁우위를 점하고 있습니다.

디스플레이 시장은 제품의 차별화가 필요하기 때문에 각 업체별로 핵심 반도체 부품을 주문제작 합니다. 따라서 검증된 업체에 대한 의존도가 높아 메이저 패널 업체마다 전략적인 파트너 업체를 확보하고 있습니다.

② 시장진입 난이도

디스플레이용 시스템 반도체 분야의 경우 기술장벽이 높고, 독과점 형태의 구조적 특성 및 개별기업간의 핵심 기술 비공개 등으로 인해 단기적으로 사업화가 어려운 측면이 있습니다. 당사는 이러한 디스플레이 산업에서 필요로 하는 원천 기술을 기보유함으로써 시장 진입에 성공하였습니다.

또한 국내 반도체 업체들은 메모리 반도체 분야에 특화되어 있으며, 상대적으로 시장규모가 큰 마이크로프로세서, 주문형반도체(ASIC) 등 시스템 반도체 분야에서는 외국업체들에 비해 열세에 있는 상황 입니다. 이는 국내업체들이 시스템 반도체 분야에 비해 메모리 반도체 분야가 상대적으로 기술적 진입장벽이 낮아 주력하고 있으나, 빈번한 수요 불균형 현상에 따른 불안정한 가격에 노출될 수 있다는 단점이 있습니다. 시스템 반도체 분야 제품의 경우 제품에 포함된 IP, 알고리즘 등 비계량적 기술요소에 따라 가치부여를 할 수 있으며, 제품의 기능적 구현에 대한 기술 진입장벽을 가지고 있습니다.

(5) 관련 법령 또는 정부의 규제 등

- 해당사항 없음

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

당사는 2002년 11월 고속의 시리얼 링크 인터페이스(Serial Link Interface)와 타이밍/클로킹(Timing & Clocking) 등 아날로그(Analog) 핵심 설계기술을 기반으로 한 팹리스(Fabless) 반도체설계 회사로 설립되었고, 현재 주력제품으로 대형 디스플레이용 시스템 반도체를 설계하여 고객사로 공급하고 있습니다.

당사의 특허인 AiPi(Advanced Intra Panel Interface) 기술은 LCD 패널 구동의 핵심부품인 T-Con의 출력단과 LDI(LCD Driver IC)의 입력단을 구성하는 패널내부 인터페이스(Intra Panel Interface)로서 우수한 기술력을 시장에서 인정받고 있고 있으며, 고객사의 표준기술로 채택되어 원가 절감과 시장 선도에 기여하고 있습니다.

당사의 T-Con(Timing Controller)은 디스플레이 패널을 제조하는 데 있어서 핵심 시스템 반도체에 해당합니다. 2008년부터 HD·FHD TV 및 PC모니터·노트북 등 대형 디스플레이에 적용되는 T-Con 제품을 양산·공급하고 있으며, 2013년 4K UHD TV용 제품과 2015년 OLED Tablet용 제품, 2019년 OLED Note PC용 제품 개발에 성공하여 공급을 개시하였습니다.

주력제품인 대형 디스플레이용 제품 뿐만 아니라 모바일 디스플레이용 솔루션도 추가로 개발하고 있습니다. 고화질·고해상도·대형화 추세가 진행중인 모바일 디스플레이 분야에 최적화된 메모리 인터페이스 기술을 2017년 5월에 개최된 세계 최대 규모의 디스플레이 전문학회인 'SID 2017'에서 발표한 바 있습니다.

2018년 5월 스마트폰용 OLED 패널 구동의 핵심부품인 'TED(TCON Embedded Driver) IC 칩셋'을 생산·공급을 개시하였습니다. 당사의 첫 모바일 TED IC 칩셋 제품은 WQHD 해상도의 OLED 패널에 적용하여 고객사에 공급되었고, 2019년에는 UHD 해상도의 칩셋 제품을 공급 개시하였습니다. 이어 2020년에는 FHD+ 해상도 및 신규 WQHD 해상도의 칩셋 제품을 공급하였습니다.

향후에도 적극적인 연구개발 투자 등을 통하여 모바일 OLED, High-end TV 및 모니터 등 다양한 Application에 최적화된 제품도 개발하여 성장해 나아가도록 하겠습니다.

당사의 사업부문은 반도체 및 전자부품의 모듈개발과 제조장비의 집적시스템을 개발하는 단일 사업부문으로 구성되어 있습니다.

(2) 시장점유율

T-Con의 시장점유율은 이를 조사하는 공식적인 조사기관이 부재한 관계로 정확한 시장점유율을 구하기 어렵습니다. 현재 당사의 고객사인 삼성디스플레이 및 삼성전자 VD사업부 내에서 T-Con을 공급하고 있는 주요한 업체로는 당사를 비롯하여 삼성전자 System LSI사업부 등이 경쟁하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

상기 "1. 사업의 개요, 가. 업계의 현황"을 참조하시기 바랍니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사와 계열회사 관계에 있는 4세대(4G) 이동통신용 반도체 설계ㆍ제조업체인 GCT Semiconductor, Inc.
(이하 GCT)
와의 전략적 협력을 통하여
GCT의 4G LTE 모뎀 및 RF Chip과 연동하는 AP를 개발,

2017년 11월 출시한 세계 최초의 LTE 지원 AI스피커에
스마트 사물인터넷 칩셋을 탑재, 공
급 개시하였습니다. 이 칩셋은 GCT의 검증된 LTE 통신모뎀과 당사의 멀티미디어 애플리케이션 프로세서(AP)를 결합한 것으로 AI 및 다양한 스마트 IoT 단말 기기에 적용이 가능한 제품입니다.

2017년 9월 개최된 유럽 최대의 가전·전자 박람회인 'IFA 2017'에서 당사는 삼성디스플레이, GCT와 공동으로 사물인터넷(IoT) 기술 기반 스마트 퍼블릭 디스플레이(PID) 시스템을 공개하였습니다. 이 시스템에는 당사의 디스플레이 컨트롤러와 안드로이드 솔루션, GCT의 무선 IoT 솔루션을 접목하여 무선(wireless), 양방향(interactive), 실시간 커뮤니케이션 구현을 통해 퍼블릭 디스플레이의 사용 용도와 컨텐츠 운영 범위를 크게 확장시킬 것으로 기대하고 있습니다.

상기 "1. 사업의 개요, 나 회사의 현황, (1) 영업개황 및 사업부문의 구분"을 참조하시기 바랍니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

부의안건 제1호 의안인 제19기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건은 상법 제449조2와 회사 정관 제43조 제3항 및 제4항에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우 주주총회의 승인에 갈음하여 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정임

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

LCD향 T-Con 제품은 하이엔드 모니터용 등의 판매 증가에 따라 매출액이 전년대비 42.7% 증가되었으며, OLED향 T-Con
및 TED 제품은
신규 제품의 양산에 따라 전년대비 98.1% 증가하였습니다. 전년대비 경상연구개발비는 감소하였으나 비경상적인 원가율 상승에 따라 영업손실은 지속되고 있으며, 비현금성 비용인 지분법손실을 인식함에 따라 순손실이 확대되었습니다.

○ 주요 제품 매출

(단위 : 백만원)

매출유형
품목
2019년
2020년
증감율

제품
LCD향
25,182
35,948
42.7%

OLED향
24,011
47,569
98.1%

기타
용역매출 등
11,640
17,439
49.8%

계
60,833
100,956
66.0%

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제19기말 2020. 12. 31 현재

제18기말 2019. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제19기말
제18기말

자산

I.유동자산

현금및현금성자산
17,154,973,190
9,228,073,523

단기금융자산
35,620,000,000
54,500,000,000

매출채권및기타채권
1,085,299,448
4,637,020,334

재고자산
4,751,473,038
15,713,009,195

기타유동자산
8,048,686,092
14,299,371,813

기타유동금융자산
6,525,283,655
3,795,830,119

파생금융상품자산

6,257,860,129
-

당기법인세자산
206,350,250
279,526,620

유동자산 합계
79,649,925,802
102,452,831,604

II.비유동자산

기타채권
429,680,417
441,947,489

기타비유동금융자산
2,626,599,055
3,077,736,635

파생금융상품자산
-
2,835,228,000

유형자산
8,375,877,019
12,400,149,455

무형자산
353,824,978
747,427,763

기타비유동자산
1,393,667,787
159,023,811

이연법인세자산
-
2,375,325,198

비유동자산 합계
13,179,649,256
22,036,838,351

자 산 총 계
92,829,575,058
124,489,669,955

부 채

I.유동부채

매입채무및기타채무
8,424,107,976
13,946,770,960

파생금융상품부채
14,391,030,732
-

사채
17,295,903,605
-

기타유동부채
4,889,169,702
14,273,100,000

충당부채
19,200,000,000
-

단기차입금
5,411,341,440
5,000,000,000

유동부채 합계
69,611,553,455
33,219,870,960

II.비유동부채

기타채무
206,367,294
573,760,120

파생금융상품부채
-
10,963,821,000

사채
-
24,528,283,123

기타비유동부채
1,230,000,000
-

충당부채
3,100,000,000
-

비유동부채 합계
4,536,367,294
36,065,864,243

부 채 총 계
74,147,920,749
69,285,735,203

자 본

I.자본금
5,432,064,500
5,063,850,000

II.자본잉여금
60,642,571,547
45,637,763,100

III.기타자본구성요소
673,126,019
3,589,589,369

IV.이익잉여금(결손금)
(48,066,107,757)
912,732,283

자 본 총 계
18,681,654,309
55,203,934,752

부채및자본총계
92,829,575,058
124,489,669,955

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제19기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제18기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제19기
제18기

I.매출액
100,955,537,488
60,833,181,935

II.매출원가
(90,519,885,503)
(46,144,841,642)

III.매출총이익
10,435,651,985
14,688,340,293

IV.판매비와관리비
(32,862,328,690)
(38,304,148,508)

V.영업손실
(22,426,676,705)
(23,615,808,215)

금융수익
7,185,768,782
3,157,671,379

금융원가
(11,468,453,349)
(1,166,330,277)

기타수익
1,575,878,657
1,113,684,735

기타비용
(3,268,821,653)
(2,159,406,922)

관계기업지분법손실
(18,200,000,000)
-

VI.법인세비용차감전손실
(46,602,304,268)
(22,670,189,300)

VII.법인세수익(비용)
(2,376,535,772)
460,279,575

VIII.당기순손실
(48,978,840,040)
(22,209,909,725)

IX.기타포괄손익
-
-

X. 총포괄손실
(48,978,840,040)
(22,209,909,725)

XI. 주당손익

기본주당손익
(4,860)
(2,252)

희석주당손익
(4,860)
(2,252)

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<결손금처리계산서>

제19기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제18기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제19기
제18기

Ⅰ. 미처분이익잉여금
(50,354,994,218)
(1,376,154,178)

1. 전기이월미처분이익잉여금
(1,376,154,178)
21,947,802,547

2. 회계정책변경효과
-
-

3. 당기순이익(손실)
(48,978,840,040)
(22,209,909,725)

4. 이익준비금
-
(101,277,000)

5. 중간배당
-
(1,012,770,000)

Ⅱ. 이익잉여금처분액
-
-

1. 이익준비금
-
-

2. 배당금
-
-

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금
(50,354,994,218)
(1,376,154,178)

- 자본변동표

<자본변동표>

제19기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제18기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본항목
이익잉여금
자본 총계

2019년 1월 1일(전기초)
5,063,850,000
40,883,851,777
(2,212,692,171)
25,538,635,008
69,273,644,614

당기순손실
-
-
-
(22,209,909,725)
(22,209,909,725)

총포괄손익
-
-
-
(22,209,909,725)
(22,209,909,725)

배당금 지급
-
-
-
(2,415,993,000)
(2,415,993,000)

교환청구권행사
-
4,753,911,323
5,802,281,540
-
10,556,192,863

2019년 12월 31일(전기말)
5,063,850,000
45,637,763,100
3,589,589,369
912,732,283
55,203,934,752

2020년 01월 01일(당기초)
5,063,850,000
45,637,763,100
3,589,589,369
912,732,283
55,203,934,752

당기순손실
-
-
-
(48,978,840,040)
(48,978,840,040)

총포괄손익
-
-
-
(48,978,840,040)
(48,978,840,040)

보통주발행(사채의전환)
368,214,500
15,004,808,447
-
-
15,373,022,947

자기주식 취득
-
-
(2,916,463,350)
-
(2,916,463,350)

2020년 12월 31일(당기말)
5,432,064,500
60,642,571,547
673,126,019
(48,066,107,757)
18,681,654,309

- 현금흐름표

<현금흐름표>

제19기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제18기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제19기
제18기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름
(211,923,421)
(16,496,433,269)

(1)영업활동에서 창출된 현금흐름
(1,082,338,254)
(20,077,688,023)

1.당기순손실
(48,978,840,040)
(22,209,909,725)

2.비현금조정
43,300,606,718
9,736,869,457

감가상각비
4,566,927,836
3,875,102,574

무형자산상각비
510,763,609
694,219,079

경상연구개발비
6,116,834,570
2,482,371,008

외화환산손실
1,306,669,329
68,525,998

재고자산평가손실
1,590,333,426
5,328,246,712

하자보증비
4,100,000,000
-

이자비용
1,780,456,359
659,260,667

관계기업지분법손실
18,200,000,000
-

금융상품처분손실
-
2,397,243

금융상품평가손실
9,687,996,990
504,672,367

유형자산폐기손실
285,597,312
-

법인세비용(수익)
2,376,535,772
(460,279,575)

외화환산이익
(35,739,703)
(259,975,237)

이자수익
(975,009,474)
(1,355,543,576)

금융상품처분이익
(300,000)
(383,937,187)

금융상품평가이익
(6,210,459,308)
(1,418,190,616)

3.운전자본조정
4,595,895,068
(7,604,647,755)

매출채권
3,465,328,109
(3,358,081,498)

기타채권
9,753,912
(9,753,912)

기타유동자산
4,973,560,361
(2,332,518,328)

재고자산
9,371,202,731
(17,405,149,605)

기타비유동자산

1,391,810
(59,147,913)

매입채무
(4,871,977,679)
6,087,765,047

기타채무
(199,433,878)
3,282,133,808

기타유동부채
(8,153,930,298)
6,190,104,646

(2)이자의 수취
1,044,458,502
1,505,019,876

(3)이자의 지급
(246,009,465)
(51,891,257)

(4)법인세의 환급
71,965,796
2,128,126,135

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름
9,577,294,609
(15,863,660,010)

단기금융자산의 감소
41,000,000,000
17,385,975,119

단기금융자산의 증가
(22,120,000,000)
(24,000,000,000)

당기손익-공정가치측정 금융자산의 처분
396,340,000
2,057,674,382

당기손익-공정가치측정 금융자산의 취득
(2,500,000,000)
(2,000,000,000)

장기대여금의 회수
7,307,476
6,684,693

임차보증금의 감소
2,300,000
16,381,542

임차보증금의 증가
-
(2,600,000)

유형자산의 취득

(7,132,581,617)
(9,327,775,746)

무형자산의 취득
(76,071,250)
-

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름
(142,067,529)
34,989,399,598

단기차입금의 차입
12,025,583,833
6,243,660,636

단기차입금의 상환
(11,614,242,393)
(1,243,660,636)

리스부채의 상환
(625,272,600)
(594,607,402)

사채의 발행
3,000,000,000
33,000,000,000

신주발행비 지급

(11,673,019)
-

자기주식의 취득
(2,916,463,350)
-

배당금의 지급
-
(2,415,993,000)

Ⅳ.현금및현금성자산의 증가 [Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ]
9,223,303,659
2,629,306,319

Ⅴ.외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과
(1,296,403,992)
100,117,761

Ⅵ.기초의 현금및현금성자산
9,228,073,523
6,498,649,443

Ⅶ.기말의 현금및현금성자산
17,154,973,190
9,228,073,523

※
재무제표에 대한 주석은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분(결손금처리)계산서 참조

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

- 해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용

변경후 내용
변경의 목적

제9조의2(주식등의 전자등록) 회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.

<단서 신설>

제9조의2(주식등의 전자등록) 회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.
다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

- 비상장 사채 등 의무등록 대상이 아닌 주식등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 함.

제10조의4
(신주의 배당기산일)
회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전 영업년도 말에 발행된 것으로 본다.

제10조의4
(신주의 동등배당)
회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.

- 동등배당 원칙을 명시함.

제14조의2(전환사채의 발행)

① ∼ ④ (생략)

⑤ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 대하여는 제10조의 4의 규정을 준용한다.

제14조의2(전환사채의 발행)

① ∼ ④ (현행과 동일)

⑤ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제10조의 4의 규정을 준용한다.

- 전환사채를 주식으로 전환하는 경우 이자의 지급에 관한 내용을 삭제함.

제45조(이익배당)

① (생략)

② 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제45조(이익배당)

① (현행과 동일)

② 제1항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

- 배당기준일을 이사회 결의로 정하는 날로 설정할 수 있도록 함.

제45조의2(중간배당)

① ~ ③ (생략)

④ 사업년도개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사의 경우를 포함한다)에는 중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업년도말에 발행된 것으로 본다.

제45조의2(중간배당)

① ~ ③ (현행과 동일)

④ 제1항의 중간배당은 중간배당 기준일 전에 발행한 주식에 대하여 동등배당한다.

- 중간배당에 대한 동등배당 원칙을 명시함.

제41조의2(
감사의 수와 선임)

① (생략)

② 감사는 주주총회에서 선임하며, 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 구분하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다.
그러나 의결권있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 제1항의 감사의 선임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권있는 주식의 수는 합산한다.

<신설>

제41조의2(
감사의 수와 선임·해임)

① (현행과 동일)

② 감사는 주주총회에서 선임·해임하며, 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.
다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

⑤ 제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

- 감사선임에 관한 조문 정비

- 전자투표 도입 시 감사선임의 주주총회 결의요건 완화에 관한 내용을 반영함.

- 감사 선임 또는 해임 시 의결권 제한에 관한 내용을 반영함.

제13조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 이 회사는 매년 1월 1일부터 1월 15일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

② 이 회사는 매년 12월31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③ 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 초과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 단 이를 2주간 전에 공고하여야 한다.

제13조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.

② 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.

③ 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

- 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.

제17조(소집시기)

① 이 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

② 정기주주총회는 매 사업년도 종료 후 3월 이내에 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제17조(소집시기)

회사는 매결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다.

<삭제>

- 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.

제43조(재무제표와 영업보고서의 작성·비치등)

① 이 회사의 대표이사는
정기주주총회 회일의 6주간 전에 다음의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여 감사의 감사를 받아야 하며, 다음 각 호의 서류와 영업보고서를 정기주주총회에 제출하여야 한다.

1. 대차대조표

2. 손익계산서

3. 그 밖에 회사의 재무상태와 경영성과를 표시하는 것으로서 상법시행령에서 정하는 서류

② 감사는
정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

③ ~ ⑥ (생략)

제43조(재무제표와 영업보고서의 작성·비치등)

① 이 회사의 대표이사는
정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 다음의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여 감사의 감사를 받아야 하며, 다음 각 호의 서류와 영업보고서를 정기주주총회에 제출하여야 한다.

1. 대차대조표

2. 손익계산서

3. 그 밖에 회사의 재무상태와 경영성과를 표시하는 것으로서 상법시행령에서 정하는 서류

② 감사는
정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주 전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

③ ~ ⑥ (현행과 동일)

- 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.

<부칙 추가>

부 칙(2021.03.29)

이 정관은 2021년 3월 29일부터 시행한다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3명 ( 1명 )

보수총액 또는 최고한도액
1,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명 ( 1명 )

실제 지급된 보수총액
796백만원

최고한도액
1,000백만원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
36백만원

최고한도액
100백만원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021년 03월 19일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사는 2021년 3월 19일까지 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 홈페이지(http://www.anapass.com/ir)에 게재할 예정입니다.

- 향후 사업보고서는 정기주주총회 결과 등에 의해서 수정될 수 있으며, 수정된 사항에 대해서는 DART에 제출된 사업보고서를 활용하여 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

당사는 주주총회 분산 자율준수프로그램에 참여하고 있으며, 주주총회 개최 집중일에 해당하지 않는 3월 29일 월요일 오전 09시 30분 정기주주총회를 개최하기로 결정하였습니다. 따라서, 당사는 '주주총회 집중일 개최 사유 신고'에 해당사항 없습니다.

※ 코로나바이러스감염증-19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 권장 드립니다. 또한 질병 예방을 위해 직접 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. 만약, 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우, 지체없이 재공시하여 안내 드릴 예정입니다.