핌스 — 주주총회소집공고 (20210312)
제출인: 핌스

주주총회소집공고
2.9
주식회사 핌스

주주총회소집공고

2021 년 03 월 12 일

회 사 명 :
주식회사 핌스

대 표 이 사 :
김 영 주

본 점 소 재 지 :
인천광역시 미추홀구 방축로 352 , 101호, 102호(주안동)

(전 화) 032-875-7333

(홈페이지)http://pimskorea.com/

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO
(성 명) 정 해 균

(전 화) 032-875-7333

주주총회 소집공고

(제5기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제365조 및 정관 제21조에 의거하여 제5기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1.일 시 : 2021년 3월 29일(월) 오전 9시

2.장 소 : 인천광역시 연수구 센트럴로 123 송도컨벤시아 113호

3.회의목적사항

1) 보고사항 
 - 감사보고
 - 영업보고
 - 내부회계관리제도 운영실태보고

2) 부의안건

- 제1호 의안: 2020년 재무제표(별도 및 연결) 승인의 건
 - 제2호 의안: 이사 신규선임의 건(2명)

제2-1호: 사내이사 김영주 선임

제2-2호: 사내이사 주광연 선임
 - 제3호 의안: 정관 일부 개정의 건
 - 제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건
 - 제5호 의안: 감사보수한도 승인의 건
 - 제6호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건

4.경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 명의개서대리인(국민은행 증권대행부)에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.
주주총회 1주전까지 제출하는 감사보고서, 사업보고서는 기한내 당사 홈페이지 (http://pimskorea.com)에 게재할 예정이오니 당사 홈페이지를 참조하시기 바랍니다.

5.의결권 행사 안내문

금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항 단서규정에 의거 한국예탁결제원이 주주님의 의결권을 대신 행사할 수 없습니다. 
따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사 하시거나, 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

6.기타 참고 사항
당일 주주총회에 직접 참석하실 때에는 동봉한 주주총회 참석장과 함께 신분증을 접수처에 제출 하여 주시고 위임하실 때에는 주주총회 참석장, 대리인의 신분증, 위임장을 작성 기명 날인하여 대리인이 접수처에 제출할 수 있도록 바랍니다. 
총회에 직접 참여하시는 주주께서는 코로나19로 인한 방역 수칙을 철저히 준수해 주시기 바라며, 발열 등 이상 증상 시 회사에서 지정하는 별도 장소에서 총회에 참석 또는 의결권을 행사하실 수 있음을 알려 드립니다

7. 기타사항

당사는 이번 정기주주총회 참석주주님들을 위한 주주총회 기념품을 제작하지 아니하였사오니 이점 양지하여 주시길 부탁드립니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이충훈
(출석률: 78%)
정병호
(출석률: 86%)

찬 반 여 부

20-01
2020.01.07
제1호: 무상증자의 건
제2호: 해외법인 투자(증자) 및 주식 취득건
제3호: 임직원 연말 성과금 지급의 건
제4호: 2020년 사업보고의 건
제5호: 자회사 임원 겸직의 건
제6호: 명의개서대리인 선임의 건
불참
선임전

20-02
2020.02.14
제1호: 2019년 재무제표 승인의 건
제2호: 정기 주주총회 소집의 건
제3호: 취득 예정 자회사 임원 겸직의 건
제4호: 2020년 임원보수한도 설정 등의 건
제5호: 2020년 임원 예산 한도 설정의 건
찬성
선임전

20-03
2020.04.27
제1호: 제3자에 대한 신주식 발행의 건
불참
불참

20-04
2020.05.07
제1호: 코스닥시장 기업공개 절차 진행의 건
찬성
찬성

20-05
2020.07.01
제1호: 신규 공장부지 취득의 건
제2호: 신규자금 차입의 건
찬성
찬성

20-06
2020.07.09
제1호: 내부거래운영위원회 신설의 건
제2호: 내부거래운영규정 제정의 건
찬성
찬성

20-07
2020.08.10
제1호: 코스닥시장 상장을 위한 신주모집 승인의 건
찬성
찬성

20-08
2020.08.25
제1호: 자회사 유상증자의 건
제2호: 신규자금 차입의 건
찬성
찬성

20-09
2020.11.26
제1호: 임원 급여체계 및 금액 변경의 건
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

내부거래운영위원회
정해균
이충훈
정병호
2020.08.13
계열사간 기계장치 거래 건
가결

2020.08.25
자회사 유상증자의 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
2,000
16
8
-

※상기 주총승인금액은 등기이사 전체 보수한도 총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

출자
PIMS HK Co., Limited
(종속회사)
2020.03.23
752
1.2

출자
PIMS HK Co., Limited
(종속회사)
2020.05.11
2,155
3.4

출자
PIMS HK Co., Limited
(종속회사)
2020.08.04
1,256
2.0

지분매입
김영현
(종속회사 임원)
2020.01.03
856
1.3

※ 2020년 사업연도 별도 자산 총액은 63,558 백만원 입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

PIMS HK Co., Limited
(종속회사)
출자
2020년
4,199
6.6

※ 2020년 사업연도 별도 자산 총액은 63,558 백만원 입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 스마트폰 OLED 디스플레이 성장성

- 디스플레이 전환 : LCD -> OLED 디스플레이

OLED 디스플레이 패널은 스마트폰 중심으로 확대되고 있으며, TV, PC 등의 완제품에 적용되어 LCD를 대체할 디스플레이로 부상하고 있습니다. LCD는 그 구조상 개선할 수 없는 또는 개선하기 어려운 기술적 난제들을 가지고 있습니다. 
첫째로, LCD는 빛을 공급해주는 보조장치(광원)이 필수적으로 필요합니다. 
둘째로, 액정이 일정한 두께를 가지고 배열되어야만 하기 때문에 Flexible 디스플레이 적용이 어렵습니다. 
셋째로, 개선이 어려운 빛샘현상 등이 LCD의 난제로 존재합니다. 
OLED(Organic Light Emitting Diodes)는 디스플레이의 기본 단위인 픽셀(Pixel)에 유기 발광 물질을 사용해 이미지를 표현하는 디스플레이입니다. 그렇기에 백라이트를 통해 빛을 공급받아 표현하는 LCD와 달리 전류가 흐를때 스스로 빛을 내는 유기 물질을 활용해 빛을 내는 방식이므로 '자체발광 디스플레이' 에 속합니다. OLED는 LCD대비 화질(색표현력, 명암비 등), 무게, 두께, 저소비전력의 장점을 갖고 있으며, 특히 유연하게 구부러지는 플렉시블의 특징을 갖고 있어 디자인 및 폼팩터 혁신에 매우 적합합니다. 현재 OLED는 스마트폰, 태블릿, 차량용 등 다양한 영역으로 확대중이며 차세대 디스플레이로 각광받고 있습니다.
이에 따라, 현재 디스플레이의 대부분을 차지하고 있는 LCD는 디스플레이 시장의 정체에 따라 수요가 감소하고 있으나, 새롭게 등장한 OLED는 점차 LCD를 대체하면서 지속적으로 성장할 것으로 전망됩니다.

- 중국의 공격적인 OLED 디스플레이 투자

LCD에 대한 대규모 투자를 통해 디스플레이 생산 강국으로 등장한 중국이 OLED에 대해서도 적극적으로 투자를 진행하고 있습니다. LCD의 주도권을 쥐기 위한 전략으로 중국은 지방정부와 금융기관이 양대 축으로 해당 업체에게 보조금을 지급해 왔습니다. 디스플레이 업체들은 공장 건설 단계에서 비용의 30~50%를 정부로부터 보조금을 지원받았으며, 가동 단계에서는 국책은행을 통해 보조금을 지급받음으로서, 실제 디스플레이 업체들이 부담해야 하는 자금은 총 투자액의 20% 수준 밖에 되지 않습니다. 또한, 중국은 부품/소재 기업에게 보조금을 지원하면서 디스플레이 밸류체인을 만들어가며 산업 에코시스템 형성을 진행하고 있습니다.

- 스마트폰의 OLED 디스플레이 채택률 증가

중국은 코로나19 사태의 소강 국면에 접어들면고 내수가 회복되면서 중소형 OLED 패널이 적용되는 스마트폰 수요도 증가하고 있습니다. 중국의 스마트폰 업체들 역시 OLED 패널 적용 스마트폰을 확대하고 있습니다. 또한, 2020년 4분기에 출시된 애플의 아이폰 모델에도 OLED 디스플레이가 탑재 되었습니다.

(2) 5G 등을 통한 확장성

한편, 스마트폰용 OLED 디스플레이뿐만 아니라 5G 및 이를 활용한 컨텐츠를 구동시킬 수 있는 새로운 중소형 OLED 디스플레이도 출현할 전망입니다. TV를 비롯하여 스마트폰, 태블릿, PC 등을 통해 수요가 창출되었던 디스플레이는 이제 실감형 디스플레이 및 촉ㆍ질감 디스플레이가 개발되면서 AR/VR 디스플레이, 홀로그래피 등 새로운 응용 분야가 창출될 것으로 기대되고 있습니다. 최근에는 인텔, 구글, 마이크로소프트와 같은 글로벌 기업들이 디바이스 개발은 물론 플랫폼을 포함한 전체 생태계 구축에 노력하고 있습니다.

5G 중심의 프리미엄 스마트폰 시대에서 OLED 디스플레이는 필수적인 스마트폰 부품입니다. OLED 디스플레이는 LCD 대비 응답속도가 1,000배 이상 빠르며, 두께가 얇고, 고해상도 구현이 가능하며, 소비전력이 적게 소요되기 때문에 5G 네트워크 및 프리미엄 스마트폰 디자인에 최적화된 디스플레이 입니다. 과거 LTE 환경에서 소비되는 컨텐츠들은 LCD 등으로 충분히 구현 가능한 수준이었지만, 5G 스마트폰에서는 AR/VR을 지원할 수 있는 환경을 구축해야 하며, 몰입감을 위해서는 베젤리스 전면 디스플레이가 필요한 만큼, 향후 Flexible OLED 디스플레이는 스마트폰의 주류가 될 것입니다. 이에따른 5G 스마트폰의 OLED 탑재율은 100%로서 향후 5G 네트워크 확대로 인한 스마트폰 수요 확대는 OLED 패널 수요 확대로 이어질 전망입니다.

(3) 경기변동의 특성 및 계절성

당사가 영위하는 OLED 디스플레이 메탈 마스크 산업은 주문생산으로 이루어집니다. 고객은 OLED 디스플레이 메탈 마스크 시트 및 프레임 관련 규격, 수량, 제작 방식 등의 정보를 사전에 제시하고, 메탈 마스크 업체는 고객이 요구하는 사양으로 제품을 설계하여 양산라인에 투입할 수 있도록 제품을 제조하게 됩니다. 다만, 제품 자체가 설계 및 요청에 따라 형태 및 용도가 크게 변하지 않고 일정한 산업 표준 및 규격에 맞추어 진행되기 때문에 보충적 형태로 주문 제작이 진행되고 있습니다.

OLED 디스플레이 메탈 마스크 산업은 전방산업인 OLED 패널 시장의 변동성에 따라 움직입니다. OLED 디스플레이 업계는 경기변동에 민감하게 반응하는 장치산업의 특성을 갖고 있으며, 패널업체들의 설비 투자 확대 및 가동률 조정으로 수요와 공급간의 불균형이 반복되고 있습니다. 또한, 거시경제 요인 등 경기변동에 따른 수요 성장 변동에 따라 공급이 수요를 초과하는 시기에는 패널 가격이 하락할 수 있으며, 반대로 수요 증가 대비 공급이 부족할 경우에는 가격이 상승할 수 있습니다.

즉, OLED 디스플레이 메탈 마스크 산업은 패널업체들의 투자시기에는 매출과 수익 실현이 가능하지만, 비투자시기에는 부진한 매출양상을 보이는 경기 변동이 심한 시장의 특성을 보이고 있습니다. OLED 디스플레이 산업은 스마트폰 등의 사용 사이클의 진폭이 큰데 일반적으로 30~36개월 주기로 설비투자가 발생합니다.

OLED 디스플레이 업계의 상관관계가 높고 일반적인 계절적 특징은 발견하기 힘드나, 패널이 적용되는 스마트폰 등의 가전제품의 계절적 특징은 미국의 블랙프라이데이(11월) 및 전세계 성탄절(12월) 등의 연말 세일시즌과 기념일이 몰린 하반기 이후이며, 국내외 경기 변동 및 수요 공급 불균형으로 인한 상기의 계절적 특수가 발생하지 않을 수도 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 2016년 1월 설립되었으며, 이후 OLED 디스플레이 제작용 OLED Metal Mask를 국내/외 패널사에게 납품하여 왔습니다. 2018년 부터 해외 패널업체에 대한 매출이 증가하면서 회사가 급격히 성장하게 되었으며 2020년 9월 18일 한국거래소의 코스닥시장에 주식을 상장하였습니다. 자회사인 핌스프레임은 OLED Metal Mask의 Frame 제작 및 가공사업을 영위하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 글로벌 디스플레이 패널업체의 OLED 디스플레이 제작 핵심공정인 유기물증착공정에 반드시 필요한 OLED Metal Mask를 제작 및 공급하고 있습니다. 
당사의 사업부문은 OLED Metal Mask, 평판디스플레이, 전자부품 등 제조판매하는 단일의 영업부문을 영위하고 있으며 모델별 주문을 통해 제품을 패널업체로 공급하고 있습니다.

(2) 시장점유율

OLED 디스플레이 메탈 마스크 제조사와 디스플레이 업체 간의 영업상 비밀 유지 협약 등으로 인해 정확한 공급량 및 수요량을 확인하기 어려우며, 이에 따라 해당 시장 내에 공식적인 시장 점유율은 산출하기 어렵습니다. 
다만, 주요 디스플레이 업체들이 과거에는 1개의 업체만을 통해 메탈 마스크를 공급받았었지만, 최근에는 패널사들의 가격 경쟁력 확보 및 공급처 다원화 등 이원화 정책을 통해 1~3개의 협력업체로부터 OLED 디스플레이 메탈 마스크를 공급받고 있는 형태로 변화하고 있습니다.

(3) 시장의 특성
전방산업 특성상 디스플레이 패널 제조사에서는 이미 검증이 완료된 기존 업체들의 선호도가 높으며, 신규 업체의 경우 벤더 선정 과정에서 프레임과 마스크의 패널사 납품 실적이 있어야 하고 납품하고자 하는 패널사에 별도의 품질검증과정을 거쳐야 합니다. 제품 검증과정이 진행되고 검증완료까지 OLED 디스플레이 제조 전 공정을 거쳐 양산평가까지 이뤄져야 하기 때문에 상당한 기간이 소요되며(최소3개월~1년 이상), 해당 과정에서 품질검증에 실패할 경우 향후 시장진입이 어렵습니다. 
이에 따라 추가 신규 업체는 초기 투자비용 문제와 생산 전문 인력 채용 문제가 있어 쉽게 진입하기 어려울 것으로 판단하고 있습니다. 또한, 해외의 경우 아직까지 국내의 마스크 업체 대비 실력 및 품질 측면에서 뒤쳐지고 있는 것으로 파악됩니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 2020년 1월 프레임사의 지분을 인수하여 후방산업 수직계열화를 이루었고, 마스크와 프레임 상관관계를 연구·개발 하여 지속적인 품질 향상에 노력하고 있습니다. 이 외 Frame 제작, Etching(식각), 인장/용접, Mask Coating 등 OLED Metal Mask 제작 프로세스를 일원화 하여 안정적인 품질의 제품을 지속적으로 생산/공급하고자 노력하고 있습니다. 

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 'Ⅲ.경영참고사항의 1.사업의 개요'를 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표로 외부감사인의 감사 및 주주총회 과정에서 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 재무제표는 추후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다

(1) 연결재무제표

- 연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 5(당) 기말 2020년 12월 31일 현재

제 4(전) 기말 2019년 12월 31일 현재

주식회사 핌스와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 5(당) 기말
제 4(전) 기말

자 산

I.유동자산
37,677,216,875
20,514,096,231

현금및현금성자산
17,141,390,482
6,225,853,747

매출채권
6,394,519,719
12,160,711,411

기타유동금융자산
11,086,605,053
688,673,632

기타유동자산
1,165,035,576
201,124,582

당기법인세자산
114,345,010
-

재고자산
1,775,321,035
1,237,732,859

II.비유동자산
29,705,769,199
7,370,074,254

기타비유동금융자산
549,102,828
298,208,995

기타비유동자산
-
418,750,000

유형자산
26,375,660,997
6,320,951,545

무형자산
1,608,035,995
89,511,784

이연법인세자산
1,172,969,379
242,651,930

자 산 총 계
67,382,986,074
27,884,170,485

부 채

I.유동부채
7,325,431,933
11,725,575,826

매입채무
3,875,164,223
7,723,457,873

단기차입금
-
700,000,000

미지급법인세
111,301,752
1,179,752,472

기타유동금융부채
1,699,715,118
1,637,512,732

유동성리스부채
1,014,178,252
296,453,526

기타유동부채
172,419,613
188,399,223

유동성장기차입금
407,429,710
-

충당부채
45,223,265
-

II. 비유동부채
10,768,101,947
1,269,593,910

장기차입금
9,702,647,750
900,000,000

리스부채
872,446,097
297,142,994

기타비유동금융부채
113,062,862
-

충당부채
79,945,238
72,450,916

부 채 총 계
18,093,533,880
12,995,169,736

자 본

I.지배기업 소유주지분
47,751,369,539
14,889,000,749

자본금
3,632,471,500
957,052,000

자본잉여금
29,685,305,030
4,904,382,600

기타자본조정
1,027,690,061
521,765,637

이익잉여금
13,405,902,948
8,505,800,512

II.비지배주주지분
1,538,082,655
-

자 본 총 계
49,289,452,194
14,889,000,749

부채와 자본총계
67,382,986,074
27,884,170,485

- 연결포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 5(당) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 4(전) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 핌스와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 5(당) 기
제 4(전) 기

I.매출액
40,510,330,758
37,783,376,450

II.매출원가
28,000,380,471
26,039,581,714

III.매출총이익
12,509,950,287
11,743,794,736

IV.판매비와관리비
8,403,973,091
5,225,971,528

V.영업이익
4,105,977,196
6,517,823,208

기타수익
260,161,156
21,905,484

기타비용
67,528,980
4,922,062

금융수익
1,131,916,444
567,743,120

금융비용
1,757,067,491
649,965,083

VI.법인세비용차감전순이익
3,673,458,325
6,452,584,667

VII.법인세비용(수익)
(1,243,952,182)
908,495,804

VIII.당기순이익
4,917,410,507
5,544,088,863

당기순이익의 귀속

지배기업소유주지분
4,900,102,436
5,544,088,863

비지배주주지분
17,308,071
-

IX.기타포괄손익
(179,135,675)
-

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수있는 항목

해외사업환산손익
(179,135,675)
-

X.당기총포괄이익
4,738,274,832
5,544,088,863

당기총포괄이익의 귀속

지배기업소유주지분
4,768,781,981
5,544,088,863

비지배주주지분
(30,507,149)
-

XI.주당손익

기본주당순이익
789
1,043

희석주당순이익
757
1,013

- 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 5(당) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 4(전) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 핌스와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
지배기업 소유주지분
비지배지분
총계

자본금
자본잉여금
기타자본조정
이익잉여금
소계

2019.01.01(전기초)
(감사받지 아니한 재무제표)
861,450,000
-
19,971,418
2,962,041,736
3,843,463,154
-
3,843,463,154

총포괄이익 :

당기순이익
-
-
-
5,544,088,863
5,544,088,863
-
5,544,088,863

소유주와의 거래 등:

유상증자
95,602,000
4,904,382,600
-
-
4,999,984,600
-
4,999,984,600

주식할인발행차금상각
-
-
330,087
(330,087)
-
-
-

주식매입선택권
-
-
501,464,132

501,464,132
-
501,464,132

2019.12.31(전기말)
957,052,000
4,904,382,600
521,765,637
8,505,800,512
14,889,000,749
-
14,889,000,749

2020.01.01(당기초)
957,052,000
4,904,382,600
521,765,637
8,505,800,512
14,889,000,749
-
14,889,000,749

총포괄이익 :

당기순이익
-
-
-
4,900,102,436
4,900,102,436
17,308,071
4,917,410,507

해외사업환산손실
-
-
(131,320,455)
-
(131,320,455)
(47,815,220)
(179,135,675)

소유주와의 거래 등:

무상증자
1,914,104,000
(1,914,104,000)
-
-
-
-
-

유상증자
761,315,500
26,695,026,430
-
-
27,456,341,930
-
27,456,341,930

주식매입선택권
-
-
637,244,879
-
637,244,879
-
637,244,879

종속기업유상증자
-
-
-
-
-
996,550,108
996,550,108

사업결합관련 비지배지분
-
-
-
-
-
572,039,696
572,039,696

2020.12.31(당기말)
3,632,471,500
29,685,305,030
1,027,690,061
13,405,902,948
47,751,369,539
1,538,082,655
49,289,452,194

- 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 5(당) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 4(전) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 핌스와 그 종속기업
(단위: 원)

구 분
제 5(당)기
제 4(전)기

I.영업활동으로 인한 현금흐름

7,082,609,452

5,049,807,789

1.영업으로부터 창출된 현금흐름
7,970,741,522

5,307,729,750

2.이자수취
15,234,009

3,772,865

3.이자지급
(32,844,223)

(30,701,856)

4.법인세납부
(870,521,856)

(230,992,970)

II.투자활동으로 인한 현금흐름

(29,935,458,057)

(5,471,435,926)

보증금의 감소
30,450,000

79,750,980

보증금의 증가
(169,943,858)

(115,070,290)

단기금융상품의 증가
(10,030,000,000)

(300,000,000)

단기금융상품의 감소
19,000,000

-

장기금융상품의 증가
(55,301,321)

(28,096,947)

장기금융상품의 감소
82,088,241

-

종속기업투자주식의 취득
(804,055,660)

(418,750,000)

유형자산의 취득
(18,868,377,427)

(4,667,819,669)

무형자산의 취득
(378,928,200)

(21,450,000)

유형자산의 처분
239,610,168

-

III.재무활동으로 인한 현금흐름

34,008,189,811

5,871,029,301

단기차입금의 차입
1,799,365,506

700,000,000

단기차입금의 상환
(2,898,706,991)

(300,000,000)

장기차입금의 차입
10,101,000,000

700,000,000

장기차입금의 상환
(1,891,513,901)

-

유동성장기차입금의 상환
(262,611,499)

-

리스부채의 상환
(1,377,895,342)

(228,955,299)

유상증자
27,037,741,930

4,999,984,600

비지배지분의 증가
1,500,810,108

-

IV.외화환산으로 인한 현금 및 현금성자산의 변동

(239,804,471)

(37,535,357)

V.현금및현금성자산의 순증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

10,915,536,735

5,411,865,807

VI.기초 현금및현금성자산

6,225,853,747

813,987,940

VII.기말 현금및현금성자산

17,141,390,482

6,225,853,747

(2) 별도재무제표

- 재무상태표

재 무 상 태 표

제 5(당) 기말 2020년 12월 31일 현재

제 4(전) 기말 2019년 12월 31일 현재

주식회사 핌스
(단위: 원)

과 목
제 5(당) 기말
제 4(전) 기말

자 산

I.유동자산
36,274,317,212
20,514,096,231

현금및현금성자산
16,595,224,320
6,225,853,747

매출채권
6,050,040,622
12,160,711,411

기타유동금융자산
11,318,742,157
688,673,632

기타유동자산
522,901,142
201,124,582

당기법인세자산
114,345,010
-

재고자산
1,673,063,961
1,237,732,859

II.비유동자산
27,283,885,310
7,371,560,854

기타비유동금융자산
215,338,039
298,208,995

기타비유동자산
-
418,750,000

종속기업투자
5,774,848,939
1,486,600

유형자산
19,717,146,743
6,320,951,545

무형자산
403,582,210
89,511,784

이연법인세자산
1,172,969,379
242,651,930

자 산 총 계
63,558,202,522
27,885,657,085

부 채

I.유동부채
5,998,283,311
11,720,134,870

매입채무
3,829,445,872
7,723,457,873

단기차입금
-
700,000,000

미지급법인세
109,582,460
1,179,752,472

기타유동금융부채
1,548,351,575
1,632,071,776

유동성리스부채
299,630,526
296,453,526

기타유동부채
166,049,613
188,399,223

충당부채
45,223,265
-

II. 비유동부채
9,361,823,177
1,269,593,910

장기차입금
9,000,000,000
900,000,000

리스부채
327,346,824
297,142,994

충당부채
34,476,353
72,450,916

부 채 총 계
15,360,106,488
12,989,728,780

자 본

I.자본금
3,632,471,500
957,052,000

II.자본잉여금
29,685,305,030
4,904,382,600

III.기타자본항목
1,159,010,516
521,765,637

IV.이익잉여금
13,721,308,988
8,512,728,068

자 본 총 계
48,198,096,034
14,895,928,305

부채와 자본총계
63,558,202,522
27,885,657,085

- 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 5(당) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 4(전) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 핌스
(단위: 원)

과 목
제 5(당) 기
제 4(전) 기

I.매출액
38,776,369,166
37,783,376,450

II.매출원가
27,169,183,042
26,039,581,714

III.매출총이익
11,607,186,124
11,743,794,736

IV.판매비와관리비
7,277,977,457
5,219,043,972

V.영업이익
4,329,208,667
6,524,750,764

기타수익
94,186,342
21,905,484

기타비용
62,668,376
4,922,062

금융수익
1,113,299,655
567,743,120

금융비용
1,511,118,312
649,965,083

VI.법인세비용차감전순이익
3,962,907,976
6,459,512,223

VII.법인세비용(수익)
(1,245,672,944)
908,495,804

VIII.당기순이익
5,208,580,920
5,551,016,419

IX.기타포괄손익
-
-

X.당기총포괄이익
5,208,580,920
5,551,016,419

XI.주당이익

기본주당순이익
839
1,045

희석주당순이익
805
1,014

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제 5(당) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 4(전) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 핌스
(단위: 원)

구분
자본금
자본잉여금
기타자본조정
이익잉여금
합계

2019.01.01(전기초)
(감사받지 아니한 재무제표)
861,450,000
-
19,971,418
2,962,041,736
3,843,463,154

총포괄이익:

당기순이익
-
-
-
5,551,016,419
5,551,016,419

소유주와의 거래 등:

유상증자
95,602,000
4,904,382,600
-
-
4,999,984,600

주식할인발행차금상각
-
-
330,087
(330,087)
-

주식매입선택권
-
-
501,464,132
-
501,464,132

2019.12.31(전기말)
957,052,000
4,904,382,600
521,765,637
8,512,728,068
14,895,928,305

2020.01.01(당기초)
957,052,000
4,904,382,600
521,765,637
8,512,728,068
14,895,928,305

총포괄이익:

당기순이익
-
-
-
5,208,580,920
5,208,580,920

소유주와의 거래 등:

무상증자
1,914,104,000
(1,914,104,000)
-
-
-

유상증자
761,315,500
26,695,026,430
-
-
27,456,341,930

주식매입선택권
-
-
637,244,879
-
637,244,879

2020.12.31(전기말)
3,632,471,500
29,685,305,030
1,159,010,516
13,721,308,988
48,198,096,034

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 5(당) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 4(전) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 핌스
(단위: 원)

구 분
제 5(당)기
제 4(전)기

I.영업활동으로 인한 현금흐름

6,980,819,199

5,049,807,789

1.영업으로부터 창출된 현금흐름
7,794,349,600

5,307,729,750

2.이자수취
15,082,739

3,772,865

3.이자지급
(13,329,400)

(30,701,856)

4.법인세납부
(815,283,740)

(230,992,970)

II.투자활동으로 인한 현금흐름

(30,510,747,135)

(5,471,435,926)

보증금의감소
-

79,750,980

장기금융상품의감소
63,781,347

-

유형자산의처분
239,610,168

-

기타단기금융상품의증가
(10,000,000,000)

(300,000,000)

장기금융상품의증가
(48,806,717)

(28,096,947)

종속기업투자주식취득
(5,354,612,339)

(418,750,000)

유형자산의취득
(14,916,404,394)

(4,667,819,669)

무형자산의취득
(378,928,200)

(21,450,000)

보증금의증가
(115,387,000)

(115,070,290)

III.재무활동으로 인한 현금흐름

34,062,223,454

5,871,029,301

단기차입금의증가
-

700,000,000

장기차입금의증가
9,000,000,000

700,000,000

유상증자
27,037,741,930

4,999,984,600

단기차입금의상환
(700,000,000)

(300,000,000)

장기차입금의상환
(900,000,000)

-

리스부채의감소
(375,518,476)

(228,955,299)

IV.외화환산으로 인한 현금 및 현금성자산의 변동

(162,924,945)

(37,535,357)

V.현금및현금성자산의 순증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

10,369,370,573

5,411,865,807

VI.기초 현금및현금성자산

6,225,853,747

813,987,940

VII.기말 현금및현금성자산

16,595,224,320

6,225,853,747

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

이익잉여금처분계산서

제 5 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 4 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

구 분
당기말
전기말

처분예정일 : 2021년 3월 29일
처분확정일 : 2020년 3월 31일

Ⅰ. 미처분이익잉여금

13,721,308,988

8,512,728,068

1. 전기이월미처분이익잉여금
8,512,728,068

2,962,041,736

2. 당기순이익
5,208,580,920

5,551,016,419

3. 주식할인발행차금상각
-

(330,087)

Ⅱ. 이익잉여금 처분액

-

-

Ⅲ. 차기이월이익잉여금

13,721,308,988

8,512,728,068

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

최근 2사업도의 배당은 없었습니다.

※ 재무제표에 대한 주석
- 재무제표에 대한 주석은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김영주
791128
해당없음
해당없음
공동보유자
이사회

주광연
671022
해당없음
해당없음
본인
이사회

총 ( 2 ) 명

※ 김영주 후보자는 주광연 후보자와 공동창업자로 현재 2대 주주 입니다.

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김영주
주식회사 핌스 대표이사
2006년~2015년
2015년~2016년
2016년~2019년
2019년~(현 재)
㈜세우인코퍼레이션 차장
MWY 이사
㈜핌스 부사장
㈜핌스 대표이사
-

주광연
주식회사 핌스 사장
2011년~2015년
2015년~2016년
2016년~2019년 
2019년~(현 재)
㈜우진코아 이사
MWY 대표이사
㈜핌스 대표이사
㈜핌스 사장
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김영주
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

주광연
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

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마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[김영주 사내이사 후보자]
후보자는 당사의 사내이사이자 대표이사로 회사를 설립하고 발전시킨 바 향후 진행될 사업에 중추적인 역할을 수행 하여 지속가능한 성장 체계를 구축할 것으로 판단됨.

[주광연 사내이사 후보자]
후보자는 당사의 사내이사이자 대표이사를 역임하였으며 공동으로 회사를 설립하고 발전시킨 바 향후 생산부문 혁신 및 기술개발에 중추적인 역할을 수행하여 지속적인 회사의 발전에 이바지 할 것으로 판단됨.

확인서

확인서_김영주

확인서_주광연

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

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-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 (목적)

 -

제2조 (목적)

 - 부동산 임대업 
 - 부동산 개발업

사업의 목적 추가

제9조 (주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주 인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한 다

제9조 (주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주 인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한 다.

다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하 지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다

단서조항 추가

제21조 (소집통지 및 공고)

1. 주주총회를 소집할 때에는 그 일시, 장소 및 회의의 목적사항에 관하여 총회일 2주간 전에 주주에게 서면으로 통지를 발송하거나 각 주주 의 동의를 받아 전자문서로 통지를 발송하여야 한다. 다만, 주주전원의 동의가 있을 때에는 소 집절차 없이 주주총회를 개최할 수 있다. 
2. 회사는 제1항의 소집통지서에 주주가 서면에 의한 의결권을 행사하는데 필요한 서면과 참 고자료를 첨부하여야 한다. 

3. 회사가 제1항의 규정에 의한 소집통지를 함에 있어 회의의 목적사항이 이사 또는 감사의 선 임에 관한 사항인 경우에는 이사후보자 또는 감사후보자의 성명, 약력, 추천인 그밖에 상법 시행령이 정하는 후보자에 관한 사항을 통지 하여야 한다. 
4. 회사가 제1항에 따라 주주총회의 소집통지를 하는 경우에는 상법 제542조의4 제3항이 규 정하는 사항을 통지 또는 공고하여야 한다. 다만, 그 사항을 회사의 인터넷 홈페이지에 게재하고, 회사의 본?지점, 명의개서대행회사, 금융위원회, 한국거래소에 비치하는 경우에는 그러하지 아니하다.

제21조 (소집통지 및 공고)

1. 주주총회를 소집할 때에는 그 일시, 장소 및 회의의 목적사항에 관하여 주주총회일의 2주 전에 주주에게 서면으로 통지를 발송하거나 각 주주의 동의를 받아 전자문서로 통지를 발 송하여야 한다. 

2. 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하 의 주식을 소유한 주주에 대하여는 회의일 2 주 전에 주주총회를 소집한다는 뜻과 회의의 목적사항을 서울특별시에서 발행하는 한국경 제신문과 매일경제신문에 각각 2회 이상 공고 하거나 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하 는 전자공시 시스템에 공고함으로써 제1항의 규정에 의한 통지에 갈음할 수 있다. 
3. 회사가 제1항의 규정에 의한 소집통지 또는 제2항의 규정에 의한 공고를 함에 있어 회의 의 목적사항이 이사 또는 감사의 선임에 관한 사항인 경우에는 이사후보자 또는 감사후보자 의 성명, 약력, 추천인 그밖에 상법 시행령이 정하는 후보자에 관한 사항을 통지 또는 공고 하여야 한다. 
4. 회사가 제1항과 제2항에 따라 주주총회의 소 집통지 또는 공고를 하는 경우에는 상법 제 542조의4 제3항이 규정하는 사항을 통지 또 는 공고하여야 한다. 다만, 그 사항을 회사의 인터넷 홈페이지에 게재하고, 회사의 본?지점, 명의개서대행회사, 금융위원회, 한국거래소에 비치하는 경우에 는 그러하지 아니하다.

소집통지 및 공고방법 변경

제30조 (서면에 의한 의결권의 행사)

1. 주주는 총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사할 수 있다. 
2. 회사는 제1항의 경우 총회의 소집통지서에 주 주의 의결권 행사에 필요한 서면과 참고자료 를 첨부하여야 한다.
3. 서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하는 주 주는 제2항의 서면에 필요한 사항을 기재하 여, 회의일 전일까지 회사에 제출하여야 한다.

-
삭제

제47조 (감사의 선임)

1. 감사는 주주총회에서 선임한다. 
2. 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위 한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다. 

3. 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반 수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수 로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주 식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사 의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특 수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계 산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소 유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

제47조 (감사의 선임·
해임
)

1. 감사는 주주총회에서선임·
해임
한다. 
2. 감사의 선임
또는
해임
을 위한 의안은 이사의 선임
또는 해임
을 위한 의안과는 별도로 상정 하여 의결하여야 한다. 
3. 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반 수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수 로 하여야 한다.
다만, 상법 제368조의4제1항 에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

4. 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

해임 및 전자의결권행사의 추가

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
910 백만원

최고한도액
2,000 백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100 백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
11 백만원

최고한도액
100 백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

해당자는 자금운영 및 해외법인 관리 등 관련 지식과 경험이 풍부하며,
입사 후 국내/외 계열사 관리 안정 및 발전에 기여할 것으로 기대 됨.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

정종수
상무이사
경영지원부분장
보통주
95,788

총( 1 )명

총( 95,788 )주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주발행 또는 자기주식 교부
-

교부할 주식의 
종류 및 수
보통주 95,788주
-

행사가격 및
행사기간
-주식매수선택권 부여일: 2021년 3월 2일
-행사기간: 2023.03.02~2026.03.02
-행사가격: 16,800원
-

기타 조건의 개요
주식매수선택권부여일 이후 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입, 액면분할 및 
합병 등의 사유로 주식가치에 변동이 있는 경우, 주식매수선택권부여계약서 
또는 이사회의 결의로 행사가격 및 수량을조정할 수 있음.
주식매수선택권부여 관련 세부사항은 법령, 정관 및 주식매수선택권부여 계약서 등에 따름.
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행
주식수
부여가능
주식의 범위
부여가능
주식의 종류
부여가능
주식수
잔여
주식수

7,368,317주
총 발행 주식수의 10%
기명식 보통주
736,831 주
330,921주

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의
종류
부여
주식수
행사
주식수
실효
주식수
잔여
주식수

2021년
2021.03.02
1
기명식보통주
95,788
-
-
95,788

2020년
-
-
-
-
-
-
-

2019년
2019.09.26
1
기명식보통주
67,194
-
-
67,194

2019.03.29
2
기명식보통주
139,554
-
-
139,554

계

총( 4 )명

총( 302,536 )주
총( 0 )주
총( 0 )주
총( 302,536 )주

※ 기타 참고사항

- 2018년 발생한 주식매수선택권은 2021.02.03 모두 행사 완료 되었습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021년 03월 19일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 2021년 3월 19일 감사보고서와 사업보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 각각 공시하고 당사 홈페이지(http://pimskorea.com)의 투자정보 →공시정보에 각각 게재할 예정입니다.
사업보고서는 주주총회 이후 변경된 사항이 있거나 오기 등이 있는 경우에는 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 코로나바이러스감염증-19 관련 안내
- 주주총회 개최시 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 측정결과에 따라 발열이 의심 되는 경우, 부득이하게 총회장 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 또한 코로나바이러스의 감염 및 전파을 예방하기 위하여, 주주님께서는 주주총회 참석시 반드시 마스크 착용을 하여 주시길 바랍니다.
- 코로나 바이러스 확산에 따른 불가피한 장소 변경이나 일자 변경 등이 발생하는 경우, 주주총회 개최 전 지체없이 재공시하여 안내 예정입니다.