코리아써키트 — 주주총회소집공고 (20210312)
제출인: 코리아써키트

주주총회소집공고
2.9
(주)코리아써키트

주주총회소집공고

2021 년 3월 12일

회 사 명 :
주식회사 코리아써키트

대 표 이 사 :
장 세 준

본 점 소 재 지 :
경기도 안산시 단원구 강촌로 139번길 9

(전 화) 031-491-3061

(홈페이지)http://www.kcg.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전 무
(성 명) 정희철

(전 화) 031-491-3061

주주총회 소집공고

(제49기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 
상법 제365조 및 당사 정관 제18조에 의하여 제49기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 소집일시 :
2021년 3월 29일 (월) 오전 9시

2. 소집장소 : 경기도 안산시 단원구 강촌로 139번길 10 코리아써키트 강당

3. 회의목적사항

가.보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고
 나.부의안건
 □제1호의안 :
제49기 재무제표(결손금처리계산서(안)포함) 및 연결재무제표

 승인의 건

□제2호의안 : 정관 일부 변경의 건
 □제3호의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 정희철 
 제3-2호 의안 : 사외이사 심일선 

□제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건
 □제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거하여 주주총회 소집의 통지 및 공고사항을 당사의 본점, 한예탁결제원에 비치하고, 금융위원회 및 한국거래소에 공시하였으니 참조하시기 바랍니다.

5. 예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도 폐지에 따른 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항.
예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부 폐지됨에 따라 금번주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물
 - 직접행사 : 신분증
 - 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

7. 전자투표 
회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에 한하여 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표관리시스템 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com 
나. 전자투표 행사기간 : 2021년 3월 19일 오전 9시 ~ 2021년 3월 28일 오후 5시
 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 
 - 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 
 확인 후 의안별로 의결권 행사
라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 
 경우 전자투표는 기권으로 처리

8. 기타사항
코로나19 감염 예방을 위해 총회 참석시에는 반드시 마스크를 착용해 주시기 바라며,발열 및 호흡기 증상이 있으신 경우에는 의결권 대리행사를 요청 드립니다

※ 주주총회 기념품은 별도 지급하지 않습니다.

2021년 3월 12일

주 식 회 사 코 리 아 써 키 트

대표이사 장 세 준 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

신정수(출석률: 100%)

찬 반 여 부

제1회
2020.02.21
2019 회계년도 재무제표 및 연결재무제표, 영업보고서 승인의 건
찬성

기채에 관한 건
찬성

내부회계관리제도 운영실태 보고
-

제2회
2020.03.06
2019 회계년도 재무제표 및 연결재무제표, 영업보고서 재승인의 건
찬성

제3회
2020.03.06
제48기 정기주주총회 소집의 건
찬성

전자투표 및 전자위임장권유 한시적 시행의 건
찬성

제4회
2020.03.24
의장 선임의 건
찬성

대표이사 선임의 건
찬성

이사 보수 결정의 건
찬성

이사 겸직 승인의 건
찬성

제5회
2020.03.24
기채 및 은행여신에 관한 건 (파생상품 거래)
찬성

제6회
2020.04.06
기채 및 은행여신에 관한 건 (산업운영자금대출 및 수출채권매입 한도)
찬성

제7회
2020.04.13
기채 및 은행여신에 관한 건 (일반자금대출)
찬성

제8회
2020.07.01
베트남 법인(KCV) 설립(안) 보고의 건
찬성

제9회
2020.08.27
기채에 관한 건 (수출성장자금대출(중기))
찬성

제10회
2020.09.22
베트남 법인 설립 완료 보고의 건
찬성

베트남 법인 정관 자본금 잔여금 납입의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,000,000
37,290
37,290
-

※ 주총승인금액은 사내이사 3명을 포함한 등기이사 총 4명의 보수한도 총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

인쇄회로기판(Printed Circuit Board)이란 여러 종류의 부품을 탑재하기 위해 에폭시 수지로 된 평판 위에 도체회로를 형성시킨 것으로 전자부품을 전기적으로 연결하거나 전자부품을 지지해주는 역할을 동시에 담당하는 전자제품의 핵심부품으로 가전기기,통신기기, 반도체 등 첨단 전자산업 및 정보통신산업의 성장성과 상관관계가 매우 높은 첨단부품 산업입니다. 
반도체가 전자제품의 두뇌라면 PCB는 신경시스템에 비유될 수 있으며, 최근에는 가전기기, 이동통신기기, 반도체뿐만 아니라 자동차, 항공기, 선박, 첨단 의료기기 및 우주항공 산업 등 그 사용 범위가 더욱 다양화 되고 있으며, 전방산업의 첨단 기술 발달로 PCB의 성능도 보다 다기능, 고밀도화 되고 있는 추세입니다.

PCB 산업은 고객이 설계한 제품을 주문받아 생산하는 수주산업으로 납기준수와 고품질이요구되는 고객지향적 산업입니다. 전공정의 제조능력을 설비가 좌우하는 대규모 장치산업으로 스마트폰, 컴퓨터 등의 전방산업과 원부자재, 설비, 약품 등의 후방산업 등 다양한 핵심요소 기술이 집약되어 있는 전후방 집약산업이며 모든 전자제품의 첨단 기술이 집약되어 있는 고부가가치 핵심부품산업이라 할 수 있습니다

(2) 산업의 성장성

전방 산업인 IT산업(반도체, 정보통신기기, 가전, 디스플레이)의 고속화, 대용량화에 따라부가가치가 큰 휴대폰용, 반도체 패키징용 PCB시장은 꾸준히 성장할 것으로 예상되며 첨단기술을 요하는 군수, 자동차, 산업용 로봇 및 첨단 의료기기 산업에도 PCB가 핵심부품으로서의 역할이 커지고 있으므로, 전방산업의 지속적인 성장과 더불어 PCB산업 또한 이와 횡보를 같이하며 성장할 것으로 예상됩니다. 또한 아시아, 남미, 아프리카 등의 이머징 마켓의 성장과 함께 전방산업의 수요 또한 증가함에 따라 PCB산업도 지속적인 성장이 예상됩니다.

(3) 경기변동의 특성

전방산업인 전자산업 발전에 따라 PCB업계는 다품종, 소량생산 체제뿐만 아니라 미세패턴화, 경박화, 소형화 추세가 심화되고 있으며 스마트기기(Wearable 제품), 통신기기 그리고 사물인터넷(IoT) 제품 등 전자제품의 융ㆍ복합화 및 신기능 추가, 고기능화 등으로 인하여 수준 높은 기술력의 보유는 업계의 필수 조건이 되고 있습니다.
또한, 친환경 제품의 인증 및 정보화기기의 발달에 따른 성능개선 요구가 크게 증가하고 있습니다.

(4) 국내외 시장 여건 및 경쟁요소

전자부품 산업의 핵심 부품인 PCB 산업은 세계시장 규모 면에서도 국가경쟁력을 견인할 만큼 신 성장동력으로 주목받고 있으며 스마트 기기(Wearable제품)뿐 아니라 자동차, 항공산업 등 전자산업의 성장과 더불어 꾸준히 함께 성장 할 것으로 기대하고 있습니다. 또한 반도체 패키지 소형화 추세에 따라 반도체 패키지 기판 역시 미세패턴이 심화ㆍ요구되며, 스마트 기기(Wearable제품) 시장 본격화에 따라 RF(Rigid-Flexible) PCB 및 Flexible PCB에 대한 수요도 증가할 것으로 예상됩니다. 중국 및 대만을 필두로 한 동남아시아 시장의 저가 공세 속에서도 당사는 선제적인 기술개발과 우수한 품질을 기반으로 업계 최고의 경쟁력을 확보하였으며, 향후 주력 트렌드인 사물인터넷(IoT) 시장 선점을 위해 노력하고 있습니다. 또한 원가 절감 및 생산성 향상을 통한 차별화된 제품으로 국제경쟁력을 확보하여 국내 시장뿐만 아니라 해외시장을 개척하고자 노력하고 있습니다.

(5) 자원조달의 특성

PCB 주요 원재료의 경우, 과거에는 일본 등의 수입자재에 대한 의존도가 높았으나 최근에는 국내 공급업체를 통한 국산화 전환과 일부 중화권으로 대체되고 있으며, 일부 특수사양제품을 위한 일부 원재료는 일본 등에서 수입하고 있습니다.

(6) 관계법령 또는 정부의 규제

해당사항 없습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 1972년 창립 이래로 47년간 국내 PCB 산업을 선도하며 최고의 품질과 첨단 기술력을 바탕으로 PCB만을 생산해온 세계적인 PCB 전문 기업으로, 전자 및 정보통신산업의 지속적인 성장에 따라 반도체산업, 이동통신산업, 가전산업 분야의 국내ㆍ외 주요 고객사에 첨단 PCB를 공급하고 있습니다.
당사의 주력 부문으로는 통신기기를 중심으로 하는 HDI 부문과 반도체 중심의 Package Substrate 부문으로 구분할 수 있으며, 특히 스마트폰용 HDI와 Memory Module 등은 세계적인Top 생산기업에 공급하고 있으며, 영업력을 지속적으로 확대해 나가고 있습니다.
Package Substrate의 경우 차세대 성장 동력인 만큼 지속적인 투자를 통하여 전용라인을 구축하였으며, 기존의 BOC, CSP 제품에서 고부가 제품군인 FC-CSP, PoP,BGA SSD 등으로 제품군을 다변화하며 고객사 개발 및 해외 글로벌 업체로의 매출 확대와 이익 확보를위해 전력을 다하고 있습니다.

또한 주문생산되는 제품 특성상 개발단계에서부터 공동연구에 적극 참여하고 있으며 이같은 공동연구로 80㎛ 초박형 Substrate (Ultra-thin substrate)를 세계 최초로 개발하는 등 기술개발 선도에 앞장서고 있습니다. 이 밖에도 대용량, 다기능화, 초박판화로 빠르게 진화하고 있는 첨단 전자산업분야의 요구에 대응할 수 있는 첨단 제품을 적극적으로 개발해 나가며, 미주 및 동남아에 현지 인력을 운영하여 고객사 요구에 상시 대응체제를 구축하는 한편 첨단 기술력과 노하우를 바탕으로 신흥 글로벌 시장 개척을 위하여 적극적인 영업활동을 전개해 나가고 있습니다
.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 인쇄회로기판(FPCB)를 제조, 판매하는 PCB 제조업 단일 사업부문만을 영위하고 있습니다.

(2) 시장점유율

○ 주요 PCB업체의 매출현황

(단위 : 백만원)

업체명
2019년
2018년
2017년
2016년

(주)코리아써키트
464,928
470,282
520,450
473,115

대덕전자(주)
1,060,558
590,732
512,147
490,868

(주)심텍
848,247
798,614
768,547
763,387

※ 회사의 시장점유율을 정확히 파악하기 어려워 각 PCB 업체의 별도재무제표 기준 매출액을 표시하였습니다.
※대덕전자 매출액은 인적분할 전 주식회사 대덕의 매출액이며, 해당 회사의 공시자료를 참조하였습니다.

(
3) 시장의 특성

전자부품 산업의 핵심 부품인 PCB 산업은 세계시장 규모 면에서도 국가경쟁력을 견인할 만큼 신성장 동력으로 주목받고 있으며 스마트 기기(Wearable제품)뿐 아니라 자동차, 항공산업 등 전자산업의 성장과 더불어 꾸준히 함께 성장 할 것으로 기대하고 있습니다. 또한 반도체패키지 소형화 추세에 따라 반도체 패키지기판 역시 미세패턴이 심화ㆍ요구되며스마트기기(Wearable 제품) 시장 본격화에 따라 RF(Rigid-Flexible) PCB 및 Flexible PCB에 대한 수요도 증가할 것으로 예상됩니다. 

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 해외진출 교두보 마련 및 가격 경쟁력 확보를 위하여 해외(베트남) 현지법인 설립(2020년7월)하였으며, 이를 통해 보다 적극적인 신규시장 개척 및 주요 고객사를 위한 안정적인 물량공급에 매진할 계획입니다.

(5) 조직도

사본 -조직도.jpg
조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항- 1. 사업의 개요- 나. 회사의 현황을 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는

2021년 3월 19일 전자공시시스템
(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
또한 당해법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 49 기말 2020년 12월 31일 현재

제 48 기말 2019년 12월 31일 현재

주식회사 코리아써키트와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 49(당)기말
제 48(전)기말

자산

유동자산
489,904,300,311
225,667,204,425

현금및현금성자산
89,533,260,950
22,710,298,974

기타유동금융자산
112,768,090,454
63,232,377,052

매출채권및기타채권
185,105,485,446
93,954,344,027

기타유동자산
3,084,637,639
411,583,060

재고자산
99,412,825,822
45,358,601,312

비유동자산
431,842,007,706
252,452,844,685

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
8,536,902,045
9,036,587,355

기타비유동금융자산
1,025,360,737
666,582,000

관계기업투자
31,907,573,582
73,901,123,321

투자부동산
-
1,221,320,305

유형자산
381,222,837,521
163,011,179,928

무형자산
2,272,676,567
996,642,780

기타비유동자산
4,492,241,811
3,191,899,500

사용권자산(리스)
2,384,415,443
427,509,496

자산총계
921,746,308,017
478,120,049,110

부채

유동부채
315,753,312,366
61,413,558,026

매입채무및기타채무

186,151,559,550

54,771,864,868

차입금
113,121,108,041
-

기타유동금융부채
10,822,914,343
3,513,711,049

기타유동부채
2,042,586,370
649,005,023

당기법인세부채
2,752,132,756
2,126,701,821

충당부채
863,011,306
352,275,265

비유동부채
39,650,243,855
26,214,633,564

기타비유동금융부채
1,514,363,653
542,093,644

퇴직급여부채
26,625,821,780
9,828,352,592

이연법인세부채
11,510,058,422
15,844,187,328

부채총계
355,403,556,221
87,628,191,590

자본

지배기업 소유주지분
342,997,190,427
333,047,453,091

자본금
13,684,570,000
13,684,570,000

주식발행초과금
83,952,700,310
83,952,700,310

기타자본
7,520,849,048
13,250,132,908

이익잉여금
237,839,071,069
222,160,049,873

비지배지분
223,345,561,369
57,444,404,429

자본총계
566,342,751,796
390,491,857,520

부채및자본총계
921,746,308,017
478,120,049,110

연 결 포
괄
손 익 계 산 서

제 49 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 48 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 코리아써키트와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 49(당) 기
제 48(전) 기

매출액
902,121,287,287
543,423,598,661

매출원가
859,797,912,992
512,121,813,511

매출총이익(손실)
42,323,374,295
31,301,785,150

판매비와관리비
28,919,922,370
17,439,263,984

영업손익
13,403,451,925
13,862,521,166

기타수익
23,062,031,926
8,073,847,488

기타비용
27,018,986,566
6,609,889,177

금융수익
2,478,528,793
1,628,657,071

금융원가
1,442,276,381
466,082,497

지분법이익(손실)
(7,099,395,802)
(8,661,592,674)

관계기업투자주식처분이익
-
-

법인세비용차감전순이익(손실)
3,383,353,895
7,827,461,377

법인세비용(수익)
15,159,170,205
5,702,570,339

당기순손익
(11,775,816,310)
2,124,891,038

기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

지분법자본변동
(72,264,374)
696,533,012

법인세효과
-
-

법인세 차감 후 금액
(72,264,374)
696,533,012

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익
(499,685,310)
(86,295,250)

확정급여제도의 재측정요소
(4,693,203,861)
130,084,586

지분법이익잉여금

(161,384,822)

해외사업평가손익
(5,496,709,743)
-

법인세효과
872,020,574
12,005,062

법인세 차감 후 금액
(9,817,578,340)
(105,590,424)

기타포괄손익 계
(9,889,842,714)
590,942,588

총포괄손익
(21,665,659,024)
2,715,833,626

당기순손익의 귀속

지배기업소유주지분
11,569,661,922
688,259,548

비지배지분
(23,345,478,232)
1,436,631,490

총 포괄손익의 귀속

지배기업소유주지분
6,615,097,913
1,416,521,267

비지배지분
(28,280,756,937)
1,299,312,359

주당손익

지배기업소유주에 대한 보통주
 기본 및 희석주당손익 (단위 : 원)
422
25

지배기업소유주에 대한 우선주
 기본 및 희석주당손익 (단위 : 원)
427
30

지배기업소유주에 대한 2우선주
 기본 및 희석주당손익 (단위 : 원)
422
25

연 결 자 본 변 동 표

제 49 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 48 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 코리아써키트와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
주식발행초과금
기타자본
이익잉여금
지배기업소유주지분 합계
비지배지분
자본 합계

2019.01.01
13,684,570,000
83,952,700,310
12,581,259,231
221,412,402,283
331,630,931,824
56,145,092,070
387,776,023,894

당기순손익
-
-
-
688,259,548
688,259,548
1,436,631,490
2,124,891,038

기타포괄손익-공정가치측정
 금융자산평가손익
-
-
(27,184,375)
-
(27,184,375)
(31,970,514)
(59,154,889)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
220,662,817
220,662,817
(105,713,530)
114,949,287

지분법자본변동
-
-
696,058,052
-
696,058,052
474,960
696,533,012

지분법이익잉여금
-
-
-
(161,274,775)
(161,274,775)
(110,047)
(161,384,822)

총포괄손익
-
-
668,873,677
747,647,590
1,416,521,267
1,299,312,359
2,715,833,626

2019.12.31 (전기말)
13,684,570,000
83,952,700,310
13,250,132,908
222,160,049,873
333,047,453,091
57,444,404,429
390,491,857,520

2020.01.01 (보고금액)
13,684,570,000
83,952,700,310
13,250,132,908
222,160,049,873
333,047,453,091
57,444,404,429
390,491,857,520

전기오류수정
-
-
153,572
7,266,218,288
7,266,371,860
(6,453,289,800)
813,082,060

2020.01.01 (재작성된 금액)
13,684,570,000
83,952,700,310
13,250,286,480
229,426,268,161
340,313,824,951
50,991,114,629
391,304,939,580

당기순손익
-
-
-
11,569,661,922
11,569,661,922
(23,345,478,232)
(11,775,816,310)

기타포괄손익-공정가치측정
 금융자산평가손익
-
-
(151,967,961)
-
(151,967,961)
(189,457,568)
(341,425,529)

해외사업평가손익
-
-
(2,272,108,409)
-
(2,272,108,409)
(3,224,601,333)
(5,496,709,742)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(3,156,859,014)
(3,156,859,014)
(822,584,054)
(3,979,443,068)

지분법자본변동
-
-
626,371,385
-
626,371,385
(698,635,759)
(72,264,374)

총포괄손익
-
-
(1,797,704,985)
8,412,802,908
6,615,097,923
(28,280,756,946)
(21,665,659,023)

연결범위변동
-
-
(3,931,732,447)
-
(3,931,732,447)
200,635,203,686
196,703,471,239

2020.12.31 (당기말)
13,684,570,000
83,952,700,310
7,520,849,048
237,839,071,069
342,997,190,427
223,345,561,369
566,342,751,796

연 결 현 금 흐 름 표

제 49 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 48 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 코리아써키트와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 49(당) 기
제 48(전) 기

영업활동으로 인한 현금흐름

18,845,438,888

47,211,164,274

당기순이익(손실)
(11,775,816,310)

2,124,891,038

비현금항목의 조정
55,299,751,332

40,604,572,612

법인세비용(수익)
15,159,170,205

5,702,570,339

이자비용
1,442,276,381

466,082,497

감가상각비
28,301,957,362

23,186,491,647

투자부동산감가상각비
7,365,855

29,463,420

유형자산처분손실
4,709,501

5,001,000

무형자산손상차손
393,002,834

퇴직급여
4,562,000,743

3,117,073,200

대손상각비
(478,607,350)

18,509,309

기타의대손상각비
7,187,527

기타의대손충당금환입
(22,221,292)

외화환산손실
1,005,106,580

1,137,259,754

매도가능금융자산처분이익
(519,300,000)

지급임차료
157,440,000

무형자산상각비
104,728,116

정부보조금의 비용대체
92,000,000

30,594,697

하자보수비
-

352,275,265

배출원가
-

7,755,385

이자수익
(1,585,641,052)

(1,628,657,071)

배당금수익
(297,234,000)

외화환산이익
448,995,624

(266,955,800)

파생상품평가이익
(76,353,741)

무형자산손상차손환입
(130,000,000)

(149,000,000)

유형자산처분이익
(376,227,763)

(65,483,704)

지분법손실(이익)
7,099,395,802

8,661,592,674

지분법이익
-

지분법적용주식처분이익
-

-

잡이익(소송충당부채환입)
-

-

운전자본의 조정
(22,925,042,469)

7,900,532,445

매출채권
(22,838,933,317)

(12,429,189,918)

미수금
(4,200,069,676)

(2,070,524,170)

선급금
(14,532,876,351)

(19,826,776)

선급비용
147,123,454

38,297,517

재고자산
(15,057,180,029)

20,324,925,384

장기선급비용
(3,833,603,235)

-

매입채무
36,217,868,923

4,227,324,322

반환제품회수권
-

146,971,533

환불부채
-

(146,971,533)

판매보증충당부채
210,676,034

-

미지급금
5,143,850,574

(848,941,008)

선수금
(1,204,830,752)

1,131,283

미지급비용
3,141,938,717

899,657,454

예수금
118,104,207

(296,199,627)

퇴직급여부채
(1,425,344,682)

(1,332,746,016)

사외적립자산
(4,811,766,336)

(593,376,000)

이자의 수취
2,629,647,270

1,514,876,790

이자의 지급
(1,231,054,019)

(220,428,893)

배당금 수취
297,234,000

-

법인세의 납부
(3,449,280,916)

(4,713,279,718)

투자활동으로 인한 현금흐름

(55,752,027,952)

(20,690,706,076)

단기금융상품의 감소
53,483,000,000

80,400,000,000

단기금융상품의 증가
(61,383,000,000)

(85,900,000,000)

대여금의 회수
181,916,130

115,148,000

대여금의 증가
(204,966,660)

(180,000,000)

임차보증금의 감소
92,202,000

69,500,000

임차보증금의 증가
-

(5,000,000)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 취득
(22,992,504,480)

(9,107,368,000)

장기선급금(사용권자산)의 증가

-

(3,191,899,500)

관계기업투자주식의 처분
-

-

유형자산의 처분
1,170,894,926

52,950,000

유형자산의 취득
(26,292,300,403)

(2,944,036,576)

무형자산의 취득
192,730,535

재무활동으로 인한 현금흐름

44,516,123,589

(31,858,960,741)

단기차입금의 순증감
45,012,561,829

(31,521,440,800)

임대보증금의 증가
40,400,000

-

임대보증금의 감소
(3,000,000)

(23,800,000)

리스부채의 지급
(533,838,240)

(313,719,941)

현금및현금성자산의 감소

7,609,534,525

(5,338,502,543)

기초의 현금및현금성자산

22,710,298,974

28,051,998,700

현금및현금성자산의 환율변동

(419,124,603)

(3,197,183)

연결범위 변동으로 인한 현금 증가

59,632,552,054

-

기말의 현금및현금성자산

89,533,260,950

22,710,298,974

※ 연결 재무제표의 주석사항은 향 후 공시 예정(2021.03.19)인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 49 기말 2020년 12월 31일 현재

제 48 기말 2019년 12월 31일 현재

주식회사 코리아써키트
(단위 : 원)

과 목
제 49(당)기말
제 48(전)기말

자산

유동자산
213,750,975,640
145,436,416,499

현금및현금성자산
30,623,354,972
13,038,241,369

기타유동금융자산
70,438,076,262
15,895,727,253

매출채권및기타채권
67,607,324,894
80,210,847,917

기타유동자산
244,545,455
109,697,762

재고자산
44,837,674,057
36,181,902,198

비유동자산
256,219,225,991
274,246,702,996

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산
12,655,545
13,412,355

기타비유동금융자산
800,332,000
602,782,000

종속기업 및 관계기업투자
107,561,123,027
129,052,304,036

투자부동산
1,191,856,885
1,221,320,305

유형자산
145,139,667,491
139,037,747,688

무형자산
961,642,780
837,642,780

기타비유동자산
-
3,191,899,500

사용권자산(리스)
551,948,263
289,594,332

자산총계
469,970,201,631
419,683,119,495

부채

유동부채
101,580,770,556
51,862,998,734

매입채무및기타채무
53,954,019,814
47,258,903,884

차입금
40,000,000,000
-

기타유동금융부채
4,300,325,384
1,872,570,482

기타유동부채
731,157,545
599,856,412

당기법인세부채
2,220,727,081
1,779,392,691

충당부채
374,540,732
352,275,265

비유동부채
23,362,426,381
23,497,630,695

기타비유동금융부채
658,996,933
377,856,416

퇴직급여부채
11,150,224,949
9,005,295,207

이연법인세부채
11,553,204,499
14,114,479,072

부채총계
124,943,196,937
75,360,629,429

자본

자본금
13,684,570,000
13,684,570,000

주식발행초과금
83,952,700,310
83,952,700,310

기타자본
13,596,551,560
13,597,141,872

이익잉여금
233,793,182,824
233,088,077,884

자본총계
345,027,004,694
344,322,490,066

부채및자본총계
469,970,201,631
419,683,119,495

포
괄
손 익 계 산 서

제 49 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 48 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 코리아써키트
(단위 : 원)

과 목
제 49(당) 기
제 48(전) 기

매출액
562,976,671,840
464,928,459,752

매출원가
516,476,758,200
441,258,360,751

매출총이익(손실)
46,499,913,640
23,670,099,001

판매비와관리비
12,650,247,304
12,029,112,835

영업이익(손실)
33,849,666,336
11,640,986,166

기타수익
9,627,712,991
18,752,827,242

기타비용
39,771,054,060
5,766,604,780

금융수익
1,395,704,466
455,664,590

금융원가
567,346,274
457,957,086

법인세비용차감전순이익(손실)
4,534,683,459
24,624,916,132

법인세비용(수익)
1,114,835,325
7,410,600,957

당기순이익(손실)
3,419,848,134
17,214,315,175

기타포괄손익
(2,715,333,506)
316,972,072

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
-
-

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(2,715,333,506)
316,972,072

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익
(756,810)
(2,102,250)

확정급여제도의 재측정요소
(3,480,439,992)
408,476,702

법인세효과
765,863,296
(89,402,380)

총포괄손익
704,514,628
17,531,287,247

주당손익

보통주 기본 및 희석주당손익
124
628

우선주 기본 및 희석주당손익
129
633

2우선주 기본 및 희석주당손익
124
628

결 손 금 처 리 계 산 서(안)

제49기 2
020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
(처분예정일 : 2021년 3월 29일)

제48기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지(처분확정일 : 2020년 3월 24일)

주식회사 코리아써키트
(단위 : 원)

과 목
제 49(당) 기
제 48(전) 기

Ⅰ.미처분이익잉여금(결손금)

(16,169,871,175)

(16,874,976,115)

전기이월미처분이익잉여금
(16,874,976,115)

(34,407,903,117)

회계정책의 변경효과

-

확정급여제도의 재측정요소
(2,714,743,194)

318,611,827

당기순이익(손실)
3,419,848,134

17,214,315,175

Ⅱ.이익잉여금처분액

-

사업확장적립금

-

Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금(결손금)

(16,169,871,175)

(16,874,976,115)

자 본 변 동 표

제 49 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 48 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 코리아써키트
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
주식발행초과금
기타자본
이익잉여금
총 계

2019.01.01 (전기초)
13,684,570,000
83,952,700,310
13,598,781,627
215,555,150,882
326,791,202,819

당기순이익
-
-
-
17,214,315,175
17,214,315,175

기타포괄손익-공정가치측정 
 금융자산평가손익
-
-
(1,639,755)
-
(1,639,755)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
318,611,827
318,611,827

총포괄손익
-
-
(1,639,755)
17,532,927,002
17,531,287,247

2019.12.31 (전기말)
13,684,570,000
83,952,700,310
13,597,141,872
233,088,077,884
344,322,490,066

2020.01.01 (당기초)
13,684,570,000
83,952,700,310
13,597,141,872
233,088,077,884
344,322,490,066

당기순이익
-
-
-
3,419,848,134
3,419,848,134

기타포괄손익-공정가치측정 
 금융자산평가손익
-
-
(590,312)
-
(590,312)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(2,714,743,194)
(2,714,743,194)

총포괄손익
-
-
(590,312)
705,104,940
704,514,628

2020.12.31 (당기말)
13,684,570,000
83,952,700,310
13,596,551,560
233,793,182,824
345,027,004,694

현 금 흐 름 표

제 49 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 48 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 코리아써키트
(단위 : 원)

과 목
제 49(당) 기
제 48(전) 기

영업활동으로 인한 현금흐름

52,858,131,717

44,869,825,050

당기순이익(손실)
3,419,848,134

17,214,315,175

비현금항목의 조정
48,192,048,313

21,010,113,841

법인세비용(수익)
1,114,835,325

7,410,600,957

이자비용
567,346,274

457,957,086

감가상각비
16,450,588,827

22,088,932,015

투자부동산감가상각비
29,463,420

29,463,420

무형자산손상차손
6,000,000

-

퇴직급여
2,920,042,895

2,604,244,716

대손상각비(환입)
(23,210,673)

22,532,221

기타의대손충당금환입
-

-

외화환산손실
1,002,274,261

1,075,653,126

유형자산처분손실
-

5,001,000

관계기업투자손상차손
27,922,533,826

-

배출원가
-

7,755,385

정부보조금의 비용대체
92,000,000

30,594,697

하자보수비
-

352,275,265

이자수익
(800,050,725)

(455,664,590)

외화환산이익
(199,541,376)

(263,444,981)

파생상품평가이익
(76,353,741)

-

파생상품거래이익
(519,300,000)

-

유형자산처분이익
(164,580,000)

(57,941,000)

무형자산손상차손환입
(130,000,000)

(149,000,000)

관계기업투자주식손상차손환입
-

(12,148,845,476)

운전자본의 조정
3,094,943,299

9,855,080,796

매출채권
9,999,357,591

(14,151,358,340)

미수금
1,625,101,844

(1,909,290,432)

선급금
(42,379,358)

23,063,029

선급비용
(92,468,335)

33,570,017

재고자산
(8,655,771,859)

23,513,630,347

반환제품회수권
-

146,971,533

매입채무
1,790,345,039

4,249,064,556

미지급금
217,418,469

(635,592,651)

판매보증충당부채
22,265,467

-

미지급비용
2,355,326,453

205,697,815

예수금
131,301,133

(304,452,481)

환불부채
-

(146,971,533)

퇴직급여부채
(755,553,145)

(1,166,875,064)

사외적립자산
(3,500,000,000)

(2,376,000)

이자의 수취
1,187,550,457

447,334,868

이자의 지급
(567,346,274)

(212,303,482)

법인세의 납부
(2,468,912,212)

(3,444,716,148)

투자활동으로 인한 현금흐름

(75,015,405,654)

(21,233,516,494)

대여금의 회수
165,805,000

115,148,000

대여금의 증가
(197,550,000)

(180,000,000)

단기금융상품의 증가
(54,500,000,000)

(15,500,000,000)

임차보증금의 감소
-

69,500,000

임차보증금의 증가
-

(5,000,000)

종속기업 투자
-

(3,191,899,500)

관계기업투자주식의취득
(3,239,453,317)

-

유형자산의 처분
-

52,950,000

유형자산의 취득
(17,244,207,337)

(2,594,214,994)

재무활동으로 인한 현금흐름

39,742,387,540

(31,787,024,336)

단기차입금의 순증감
40,000,000,000

(31,521,440,800)

임대보증금의 감소
(3,000,000)

(10,000,000)

리스부채의 지급
(254,612,460)

(255,583,536)

현금및현금성자산의 감소

17,585,113,603

(8,150,715,780)

기초의 현금및현금성자산

13,038,241,369

21,192,154,332

현금및현금성자산의 환율변동효과

-

(3,197,183)

기말의 현금및현금성자산 (주석 7)

30,623,354,972

13,038,241,369

※ 별도 재무제표의 주석사항은 공시 예정(2021.03.19)인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제30조(이사, 감사의 선임)
②이사와 감사의 선임은 출석한 주주의의결권의 과반수로 하되 발생주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 
그러나, 감사의 선임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발생주식총수의 100분의3을 초과한 수의 주식을 가진 주주는 그초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. 
다만, 소유주식수 산정에 있어서 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

제30조(이사, 감사의 선임)
②이사와 감사의 선임은 출석한 주주의의결권의 과반수로 하되 발생주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 
그러나, 감사의 선임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발생주식총수의 100분의3을 초과한 수의 주식을 가진 주주는그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. 
다만, 소유주식수 산정에 있어서 최대 주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을결의할 수 있다.

전자투표 도입시 감사를 출석주식수의 과반수로써 선임할 수 있도록 주주총회결의요건을 완화하는 상법 개정 내용을반영함.

(신설)
<부칙>
이 정관은 2021년 3월 29일부터 시행한다.

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

정희철
1964.08.03
사내이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

심일선
1956.04.10
사외이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

정희철
(주)코리아써키트
 기획관리본부장
2003 ~ 2014
2015 ~ 2018
2018 ~ 현재
삼일 PwC 파트너
(주)알머스 경영지원본부장
(주)코리아써키트 기획관리본부장
해당사항 없음

심일선
교육기관단체인
2014 ~ 2018
2020 ~ 현재
서울시 교육청 감사자문위원회 위원
강원교육복지재단 이사
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

정희철
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

심일선
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성 
본 후보자는 그간 한국은행 부국장, 산재의료관리원 이사장, 서울특별시교육청 감사자문위원 등 경제, 사회 분야에서 활발히 활동을 하고있는 전문가임. 향후, 사외이사로 선임시 이러한 전문지식과 풍부한 경험을 바탕으로 이사회 내 구성원으로서 책임과 의무를 다하여 인터플렉스의 지속 가능한 성장에 기여하고자 함.

2. 독립성
본 후보자 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야함을 이해하고 있으며, 회사의 업무집행에 있어, 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독하고, 소신있는 의견을 적극적으로 개진하고자 함.

3. 회사의 이익 보호
본 후보자는 사외이사로서의 지녀야 할 전문성과 독립성을 바탕으로 회사와 주주의 이익을 위해 아래의 기능을 수행할 예정임. 
 1) 회사의 경영전략 및 업무집행에 관련된 중요한 사항
 2) 이사진 및 경영진의 직무 집행의 감독 
 3) 기타 법령 및 정관, 이사회 운영 규정에서 정하는 사항

4. 의무와 책임
본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무진행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법 및 기타관련법규에서 규정하고 있는 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 향후 이를 준수하겠음.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<정희철 사내이사 후보자>
본 후보자는 공인회계사의 전문적 지식을 바탕으로 당사 경영 전반에 걸친 의사결정시 전문적이고 합리적인 의견을 제시하며 기획관리본부장으로서 역할을 충실히 수행하여 회사의 발전에 기여하였음에 재선임을 추천함.

<심일선 사외이사 후보자>
본 후보자는 한국은행 부국장, 산재의료관리원 이사장을 역임하는 등 다년간 쌓아온 경영 및 영업 전반에 대한 지식을 바탕으로 당사 경영에 대한 조언 및 감독 기능을 충실히 수행할 수 있을 것으로 판단하여 신규선임을 추천함.

확인서

확인서(정희철)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

확인서(심일선)

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
1,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

실제 지급된 보수총액
687백만원

최고한도액
1,000백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
2

보수총액 또는 최고한도액
300백만원

(전 기)

감사의 수
2

실제 지급된 보수총액
168백만원

최고한도액
300백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021년 03월 19일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 당사 주주총회 1주일 전까지 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시할 예정이며,

사업보고서는 주주총회 1주전 당사 홈페이지(http://www.kcg.co.kr_ 투자정보_IR정보_사업보고서)에 게재할 예정입니다.

상기 보고서는 2021년 3월 29일로 예정되어 있는 정기주주총회 결과에 따라 변경될 수 있으며, 이 경우 금융감독원 전자공시시스템
(http://dart.fss.or.kr
)에 정정보고서를 공시할 예정이니 정기주주총회 이후 전자공시시스템 및 당사 홈페이지에 게재된 사업보고서를 확인하여 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 전자투표에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에 한하여 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표관리시스템 인터넷 및 모바일 주소 :
 https://vote.samsungpop.com 

나. 전자투표 행사기간 : 2021년 3월 19일 오전 9시 ~ 2021년 3월 28일 오후 5시
 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 
 - 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 
 확인 후 의안별로 의결권 행사

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 
 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 코로나바이러스-19(COVID-19)의 확산에 따른 안내사항

코로나19 확산에 따라 감염 위험성을 낮추기 위해 당사에서 제공하고 있는 전자투표를 적극 활용하여 의결권을 행사하여 주시길 권유 드립니다
특히 최근 해외 및 국내 감염지역을 방문하셨거나 발열 및 호흡기 (기침, 인후통 등)질환 증상, 자가격리대상, 밀접접촉대상 등에 해당하시는 주주님들께서는 가급적 전자투표를 통해 의결권을 행사해주시기 바랍니다. 
아울러 주주총회 개최 시에는 총회장 입구에 설치된 '열화상 카메라' 등으로 총회에참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 감지되는 경우 부득이하게 주주님들의 안전을 위해 주주총회 장소로의 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.
주주 및 관계자 분들의 감염 예방을 위해 주주총회 참석시 반드시 반드시 보건용 마스크 착용 및 주주총회장 입구에 비치된 손소독제를 사용하여 주시기 바랍니다.
코로나19에 따라 주주총회장 폐쇄 등으로 변경이 불가피한 경우 주주총회장 및 일시를 변경할 수 있으며, 그 장소 및 일시는 회사 홈페이지 및 금융감독원 공시를 통하여 확인하여 주시기 바랍니다

□주주총회 집중일 개최 사유 : 해당사항 없음