디아이씨 — 주주총회소집공고 (20210312)
제출인: 디아이씨

주주총회소집공고
2.9
디아이씨

주주총회소집공고

2021 년 03월 12일

회 사 명 :
주식회사 디아이씨

대 표 이 사 :
김 정 렬

본 점 소 재 지 :
울산광역시 울주군 두동면 봉계농공길 8 (주)디아이씨

(전 화) 052-255-0500

(홈페이지)http://www.dicorp.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전 무
(성 명) 손 장 익

(전 화) 052-255-0500

주주총회 소집공고

(제45기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제365조 및 당사 정관 제22조에 의거하여 제45기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

― 아 래 ―

1. 일 시 : 2021년 3월 29일 (월) 오전10시

2. 장 소 : 울산광역시 울주군 두동면 봉계농공길 8 
 (주)디아이씨 인재개발연수원 1층 회의실 (문의전화:052-255-0809)

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 1) 감사보고 2) 영업보고 3)내부회계관리제도 운영실태보고

나. 결의사항 :

제1호 의안 : 제45기(2020. 1. 1 ~ 2020. 12. 31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (별지참조)

제3호 의안 : 이사 선임의 건 (별지참조)

4. 실질주주의 의결권행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나, 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

5. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사 : 신분증

나. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 주주 인감증명서, 대리인 신분증

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김의태
김부기
정수현

찬 반 여 부

1
2020.01.09
KEB하나은행 기업운전일반자금 대출에 관한 건
- 차입금액(한도) : 30억3천8백만원
찬성
찬성
-

2
2020.01.23
한국산업은행 산업운영자금 대환의 건
- 차입금액(한도) : 10억원
찬성
찬성
-

3
2020.02.05
대일기배의 현지금융에 대한 연대입보 연장에 관한 건
찬성
찬성
-

4
2020.02.14
2019년 사업년도 결산 승인의 건
찬성
찬성
-

5
2020.02.27
한국수출입은행 조건변경(상환방법) 등에 관한 건
찬성
찬성
-

6
2020.02.28
2019년 사업년도 연결 재무제표 결산 승인의 건
찬성
찬성
-

7
2020.03.09
한국산업은행 상환조건 변경의 건
찬성
찬성
-

8
2020.03.13
제44기 정기주주총회 소집에 관한 건
-
찬성
-

9
2020.03.15
제인모터스에 대한 연대입보에 관한 건
- 보증금액(한도) : 21억6천만원
-
찬성
-

10
2020.03.23
2019년 사업년도 외부감사인 결산 승인의 건
-
찬성
-

11
2020.04.03
대일기배 차입에 따른 연대 보증의 건
- 보증금액(한도) : USD1,200,000
-
찬성
찬성

12
2020.04.20
대일기배 연대보증 입보에 관한 건
- 보증금액(한도) : USD3,600,000
-
찬성
찬성

13
2020.04.24
제인모터스 운영자금 대여 연장에 관한 건
- 대여한도 : 60억원
-
찬성
찬성

14
2020.05.18
한국산업은행 운영자금 140억원 대환의 건
-
찬성
찬성

15
2020.06.25
한국수출입은행 조건변경(상환방법) 등에 관한 건
-
찬성
찬성

16
2020.06.26
디아이씨글로벌 자금 대여 연장에 관한 건
-
찬성
찬성

17
2020.07.31
사모사채 발행,인수계약, 신탁계약 등 쳬결 승인의 건
-
찬성
찬성

18
2020.09.04
대일기배 연대보증 입보에 관한 건
- 보증금액(한도) : USD18,000,000
-
찬성
찬성

19
2020.09.07
제5회 신주인수권부사채 분할매입의 건
-
찬성
찬성

20
2020.09.10
금전채권신탁계약 체결의 건
-
찬성
찬성

21
2020.10.29
KEB하나은행 외화예금담보대출 연장의 건
- 차입한도 : 31억6천만원
-
찬성
찬성

22
2020.11.04
대일기배 차입에 따른 연대 보증의 건
- 보증금액(한도) : USD18,000,000
-
찬성
찬성

23
2020.11.09
인천토지 대출약정 및 제반계약 승인의 건
- 차입금액 : 233억원
-
찬성
찬성

24
2020.11.30
디아이씨글로벌 자금 대여에 관한 건
- 대여금액 : 6,990,505,591원
-
찬성
찬성

25
2020.12.24
제인모터스 출자전환의 건
- 출자금액 : 50억원
-
찬성
찬성

26
2020.12.29
금전채권신탁계약 변경계약 체결의 건
-
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

- 해당사항 없습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
3,000,000
-
-
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

채무보증
대일기배유한공사
(종속회사의 종속회사)
2020.11.04~2021.02.07
196
(USD 18,000)
3.97

채무보증
대일기배유한공사
(종속회사의 종속회사)
2020.02.07~2021.02.07
109
(USD 10,000)
2.21

※ 상기 거래금액은 2020년 12월31일 기말 환율을 기준으로 환산한 금액이며, 상기 비율은 연결기준 매출총액 기준 1/100이상 초과한 거래 내역입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

- 해당사항 없습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

가) 자동차산업의 특성
 자동차산업은 광범위한 산업기반을 전제로 하기 때문에 전후방 산업 연관효과가 다른 산업에 비해 매우 큰 특성을 가지고 있습니다. 자동차산업은 크게 제조, 유통, 운행으로 나눌 수 있습니다.
 제조부문은 철강, 화학, 비철금속, 전기, 전자, 고무, 유리, 프라스틱 등의 산업과 2만여개 이상의 다양한 부품을 만드는 부품업체들이 연계되어 있습니다. 자동차는 정밀기계공업을 바탕으로 2만여개 이상의 부분품을 조립, 생산하는 산업이기 때문에 특히 소재 및 부품등 관련 산업의 뒷받침 없이는 산업의 균형있는 발전을 기하기 어려워 부품산업의 하부구조 구축 및 발전이 매우 중요합니다.

가-1) 자동차부품 산업의 특성
 자동차부품산업은 부품의 품질, 가격 및 기술 등에 의해 완성차의 경쟁력을 좌우한다해도 과언이 아닐 정도로 중요한 산업입니다. 부품의 자체 설계능력을 보유하지 않고 완전한 독자모델의 자동차 개발이 불가능할 뿐만 아니라 첨단 부품의 개발없이는 차세대 자동차 개발이 불가능하기 때문입니다. 또한 자동차부품 산업은 전후방 연관 효과가 높아 여타산업에 미치는 효과도 매우 높은 특성을 가지고 있습니다.
부품의 설계 및 개발은 대부분 완성차업체에 의존하고 있으며 수요업체의 경쟁력은 부품 공급업체와 밀접한 관련을 가지고 있어 쌍방간에 상호 긴밀한 협력관계를 유지하는 것이 매우 중요합니다.
 국내자동차 부품산업은 수직계열에 의한 종속적 납품 거래로 내수 의존도가 높고 OEM 방식에 의한 생산이 주류를 이루고 있어 모기업의 모듈화 및 신차개발에 공동 참여 능력이 부족하며 무엇보다도 설계 및 엔진, 트랜스미션등 핵심기술의 자체개발능력이 선진기술에 비해 미약한 문제점을 안고 있습니다. 따라서 향후 독자적 기술개발능력 확보 및 수출 비중의 확대가 당사를 비롯한 자동차부품 업계의 중요한 과제입니다.
 
가-2) 변속기 산업의 특성
 변속기란 자동차의 주행과 관련된 동력전달 장치로서 자동차 핵심 부품 중에서도 지속적인 기술발전이 이루어지고 있는 분야입니다. 변속기는 엔진과 더불어 생산원가에서 차지하는 비중이 매우 높고, 품질보증 기간도 가장 길어 자동차의 경쟁력을 결정짓는 핵심요소라 할 수 있습니다. 
변속기 산업은 초기 설비투자 규모가 큰 장치 산업일 뿐만 아니라 기술력을 필요로 하며 완성차 업체와의 납품 구도가 공고하기 때문에 경쟁업체에 대한 진입장벽이 매우 높은 특성을 가지고 있습니다. 현재 국내 변속기 시장은 완성차 업체와 기타 소수의 기업들이 공존하고 있는 상황입니다. 완성차가 가격 경쟁력과 품질경쟁력을 확보하기 위해서는 부품업체의 경쟁력이 선행되어야하고 저가에 고품질의 부품을 조달하려 할 것이며, 미래형 완성차는 안전성, 편리성, 친환경성이 강조될 것임에 따라 미래형 부품개발 또한 요구되고 있습니다. 이러한 환경 속에서 국내 변속기 생산업체들은 끊임없는 원가절감 노력과 기술개발에 역량을 집중하는 등 경쟁력 확보를 위해 노력하고 있습니다.
 
나) 중장비(지게차, 굴삭기)산업의 특성
 중장비산업 중 지게차산업은 자동차(부품), 음식품, 철강, 화학, 섬유, 전자통신, 제조업, 물류/유통/하역산업, 건설분야 등의 수요에 영향을 받는 산업으로 수요가 광범위합니다. 우리나라는 1990년대 중반부터 OEM 수출을 통해 지게차산업에 본격적으로 참여하여 현재는 독자모델 개발을 통해 생산된 자가상표수출이 크게 확대되고 있는 추세로 수출산업의 역군으로서 역할을 충실히 하고 있으며 국내기업들의 물류합리화 추진에 힘입어 지게차 수요가 지속적으로 증가하고 있습니다. 또한, 과거의 일반적인 경쟁요소인 가격, 성능, 서비스 및 원활한 판매망은 물론 핵심사업에 집중하려는 최근의 시장 경향에 따라 차량의 보수, 유지까지 포함하는 Total Service의 제공이 추가적인 경쟁요소로 등장하고 있는 등 산업전반에서 중요한 변화가 진행되고 있습니다. 굴삭기산업은 자본 집약형 산업으로 다품종 소량 생산이 불가피하여 대규모의 시설 투자가 요구되는 산업입니다. 또한 건설업에 대한 종속성이 높은 수출 지향적 산업으로 내수산업에 의존할 경우 전방산업인 건설업에 민감한 반응을 보이는 산업으로 건설 경기의 기복이 심한 국내의 경우 계획 생산이 어려워 수출에 사활을 걸어야 하는 수출지향형 산업입니다. 

다) Motorcycle산업의 특성
 국내의 Motorcycle산업은 70년대말까지는 기아기연이 독점하여 왔으나 80년대로 접어들면서 산업합리화 조치로 인하여 효성기계공업주식회사와 대림자동차의 양사 과점 시장체제를 유지하고 있으며 대배기량의 차량을 수입, 판매하는 수입업체가 있습니다.
 해외시장의 경우에는 미국, 유럽, 일본의 주요 메이커들과 중국의 메이커들간의 시장확보를 위한 치열한 경쟁이 있으며, 이는 중국, 베트남 및 기타 동남아시아 시장에서 나타나고 있습니다. 아시아 지역은 오토바이 생산 대수에서는 지배적인 시장이라 할 수 있지만 개별 오토바이 당 고부가가치를 창출하는 주요한 업체들은 미국과 같은 선진국시장에 존재하고 있습니다.
 
라) 신·재생 에너지 관련 사업의 특성
 태양에너지는 지구상에서 가장 풍부한 신.재생에너지 자원입니다. 예로, 전세계 사막지역의 약 1%정도의 지역에만 태양에너지발전설비가 건설되어진다고 하더라도, 2000년도 전세계 수요 발전량 전체에 해당하는 충분한 전기를 생산할 수 있습니다. 태양열 발전은 무한한 신.재생에너지원인 태양에너지를 반사경을 이용, 집광하여 수백~수천도의 고온을 얻고, 이를 각종 발전사이클의 구동을 위한 열원으로 사용하여 전기를 생산하는 기술입니다. 이러한 태양 에너지원은 풍력 또는 바이오메스 등 타 에너지원과 비교할 때 보다 넓은 지역에 걸쳐 고르게 분포하고 있어, 폭넓은 활용이 가능하며, 타워형 태양열 발전시스템은, 다양한 요소기술의 개발 및 적용을 통해 발전효율을 높이고 시스템 구축비용을 줄여 경제적인 발전을 행할 수 있는 여지가 많은 차세대 기술입니다. 200kW급 타워형 태양열 발전시스템은 성공적 연구개발을 통하여 개발이 완료될 경우, 소 단위규모 첨단 발전시스템의 기술적 모델로서 동 분야에서 다양한 보급 모델로 활용이 가능합니다.

마) 전기자동차 산업의 특성

환경, 연비 규제 강화와 대형 완성차 업체의 본격적인 시장 진출로 인해 세계 친환경차 시장은 전기차를 중심으로 2019년부터 매년 20% 이상의 고성장이 전망되고 있습니다. 자동차 산업 패러다임 변화의 큰 축은 환경이며, 온실가스 감축을 위한 친환경 자동차의 핵심기술로 전기자동차 산업이 부상되고 있고, 전기차 시장 성장에 따라 자동차 산업 전반의 구조적 변화가 진행되고 있습니다. 기존 내연기관 자동차의 엔진과 변속기 등의 기술이 불필요해지면서 기존 자동차 부품 시장의 축소가 예상되는 반면 배터리와 모터, 감속기 등 전기차 부품 산업의 확대가 예상되며, 주유소와 엔진오일 등의 수요 감소로 자동차 연관 산업 및 전기차 충전소 등 관련 산업 성장이 기대됩니다. 

(2) 산업의 성장성

가-1) 자동차부품 산업의 성장성
 자동차부품산업은 완성차 산업의 후방산업의 역할을 하며 완성차 산업이 현대차, 기아차, 한국GM, 쌍용자동차, 르노삼성 등 5개 대기업 과점체제를 이루고 있는데 반하여 부품산업은 업체 수 기준으로 대기업비중이 10% 미만으로 중소기업 위주의 시장구조를 형성하고 있으며 부품 설계 및 개발을 대부분 완성차업체에 의존하고 있습니다. 
 또한 미국이나 일본 완성차 업체들이 비용 절감을 위해 전 세계에서 부품을 조달하는 Global Sourcing 전략을 채택하고 규모의 경제효과에 따른 단가 인하를 유도하기 위해 계열 부품사들의 타 완성차업체 납품을 장려하고 있으나 국내 자동차 산업에서는 최근 기술 및 자본축적을 이룬 대부분의 부품업체들은 여전히 특정 완성차 업체에만 납품하는 폐쇄적이고 종속적인 납품 구조를 보이고 있습니다. 따라서 국내 자동차산업의 성장과 더불어 자동차부품업체들의 기술수준 향상을 위한 설계 및 공정 기술의 향상 노력이 끊임없이 진행되고 있으며 기존의 국내 수요기업에만 의존하던 수급구조를 개선하고 거래선을 해외 등으로 확대하려는 노력과 더불어 대형화, 전략적 제휴확대 및 모듈화, 안전, 환경, 전자화 등 새로운 기술수요에 능동적으로 대응하려는 노력을 기울이고 있습니다. 
 또한 세계 완성차업체의 M & A 및 전략적 제휴를 통한 규모의 경제 실현으로 부품업계도 대형화, 전문화 추세에 놓여 있으며 현재 부품의 표준화 및 모듈화를 외부 조달의 확대, 글로벌화가 추진됨에 따라 부품산업도 기술향상과 더불어 대형화, 전문화로 발전 성장해 갈 것입니다.

가-2) 변속기 산업의 성장성 
 변속기산업은 초기 설비투자 규모가 큰 장치산업일 뿐만 아니라, 기술적 Know-how를 필요로 하며, 완성차업체와의 납품구도가 공고하기 때문에 경쟁업체에 대한 진입장벽이 매우 높은 특성을 가지고 있습니다. 완성차 업계가 기존 모델 변경, 신차종 개발시 가격, 기술력에서 경쟁력을 확보하기 위해서는 부품업체가 경쟁력을 가져야하고 완성차 업체들은 글로벌 네트워크를 통하여 경쟁력있는 부품을 조달하려 할 것입니다. 이와 함께 미래형 완성차는 안전, 편리, 환경이 강조될 것으로 미래형 부품 및 ECU(Electronic Control Units)개발 또한 요구되고 있고 지속적인 기술 개발과 함께 경쟁력 확보를 위해 매진하고 있어 성장 기반을 확보하고 있다 하겠습니다.

나) 중장비(지게차,굴삭기)산업의 성장성

2008년 Global 금융위기로 국내경기는 2008년 4분기부터 급격히 위축되었으나 정부 재정의 조기 집행 등 경기를 호전시키기 위한 노력으로 인해 2009년 3분기부터 감소폭이 줄어들었습니다. Green 산업 육성 정책으로 전동 지게차의 비중이 상당히 증가하였으며 향후에도 친환경적인 제품의 성장이 크게 증가될 것으로 전망됩니다. 수출부문은 꾸준한 증가세를 보이다가 미국발 금융 위기로 인해 2008년 4분기부터 급속히 침체되었으나 현재 해외 시장은 2009년 2분기에 저점을 통과하여 3분기부터 소폭이지만 점진적으로 회복되고 있으며, 특히 2009년 4분기 이후 아시아, 중동, 아프리카, 동유럽, 중남미 등 신흥 시장 및 중국 시장의 본격적인 회복세에 힘입어 성장하고 있습니다. 향후 수출시장은 꾸준한 신제품 개발 및 지속적인 원가절감을 통하여 제품의 경쟁력을 확보하고 세계시장을 대상으로 마케팅 능력을 강화하여 지속적인 성장이 예상됩니다. 
 세계 굴삭기 시장은 2010년 중국, 한국 및 신흥시장에 대해 빠른 성장을 보이고 있으나 북미, 유럽, 아프리카 시장은 회복이 지연되고 있습니다. 향후 굴삭기 시장은 인도, 브라질, 러시아 등 신흥시장이 빠르게 회복이 되면서 굴삭기 시장 성장을 견인할 것으로 전망 됩니다. 

다) Motorcycle산업의 성장성
 모든 종류의 Motorcycle에 대한 수요는 인도와 중국, 동남아시아 등 신흥시장의 소득수준이 올라감에 따라, 이륜자동차가 꾸준히 신장되어, Motorcycle OEM 생산업체와 공급자에게 성장기회를 가져올 것으로 기대됩니다. 대형에다 고가이고 높은 배기량을 지닌 Motorcycle에 대한 수요 역시 소득수준의 증가와 레져생활 보편화에 기인하여 순조롭게 성장할 것으로 기대됩니다. 따라서 Motorcycle 완성차의 수요증가에 따라 부품산업도 A/S용 감안시 신규 생산수량이상의 성장이 기대됩니다. 

라) 신·재생에너지 관련 산업의 성장성
 신·재생에너지 자원을 이용한 타워형 태양열발전시스템의 3가지 시스템은 Heliostat, 타워, 흡수기로 구성되어 있습니다. 이중 Heliostat는 항상 태양을 추적하여 타워에 설치된 흡수기로 태양의 복사에너지를 집광/반사시키는 역할을 합니다. 따라서 태양광의 반사를 위한 거울, 태양추적을 위한 구동부 및 이를 지탱할 수 있는 구조물로 구성되어 있습니다. 당사는 Heliostat 개발연구를 지속적으로 진행중이며 태양열 발전이 일정한 수준의 경제성을 확보하게 되면 태양열발전이 가능한 세계 각 지역에서의 대규모 발전설비 구축이 본격화 될 경우 대규모의 시장이 형성될 것으로 예상됩니다.

마) 전기자동차산업의 성장성

지난 몇 년간 전기차 시장이 보여준 지속적인 성장은 2020년대에도 계속될 것으로 예상되고, 2020년 COVID-19 팬데믹에 따른 단기적 영향에도 불구하고 향후 10년간 매년 20% 이상의 고성장이 예상됩니다. 지역별로 미국과 유럽의 전기차 시장은 타 국가에 비해 더욱 괄목할 만한 성장을 보입니다. 기후변화 문제는 다수 정부의 주요 시책 중 하나로 자리 잡았고 여러 정부가 2030년 이후 탄소 배출량을 0으로 줄일 예정입니다. 중국은 전체 전기차 판매량의 약 50%를 차지하며 시장 지배력을 유지하고 있습니다. 다만 중국 내 전기차 보조금 중 일부 삭감 및 COVID-19으로 인한 경기 침체로 2019년 하반기 판매량은 감소하였지만, 장기적으로 전기차 판매에 큰 영향을 미치지 않을 것으로 예상됩니다. 일본은 글로벌 주요 시장이지만 전기차에 대한 정부 관심 부족과 충전소 인프라 부족 등으로 미국, 유럽, 중국의 경쟁사와 같은 수준의 전기차를 개발하지 못한 상황입니다. 국내의 경우 2013년 산업수요 대비 비중이 0%이었던 전기차는 2020년 2.4%까지 비중이 올랐으며 2025년까지 약 25만 대를 보급해 산업수요에서 차지하는 비중을 약 15%로 끌어올리는 목표를 가지고 있습니다. 전기차가 빠른 기간 내에 시장을 형성하고 규모를 키워나갈 수 있었던 이유는 보조금, 세제혜택 등 정책 지원을 통한 비용 면에서 소비자의 접근을 높이고 충전 인프라를 늘리고, 성능개발을 통한 전기차 주행거리를 늘려 전기차에 대한 인식 변화로 빠른 성장을 이뤄냈습니다. 현대, 기아차 등 국내 메이커도 글로벌 수준의 경쟁력을 확보한 상황이고 전기자동차 부품의 기술경쟁력은 글로벌 시장에서 경쟁할 수 있는 수준까지 진입한 상황입니다. IT 융합 및 친환경으로 대표되는 새로운 기술발전은 내연기관 중심의 자동차 산업의 패러다임 변화를 이끌고 있고, 미래 자동차는 자율 주행 및 이동 서비스 분야가 결합된 산업으로 발전할 전망입니다.

(3) 경기 변동의 특성
 
 가) 자동차 수요는 경기변동과 밀접한 연관을 맺고 있습니다. 특히 자동차 보급이 일정수준 이상에 도달해 수요의 증가세가 둔화 내지는 정체를 보이는 시기에는 그런 관계가 더욱 뚜렷하게 나타납니다. 자동차 보급이 성숙 단계인 1995년부터는 경기변동에 민감한 영향을 받고 있습니다. 경기침체기에는 대표적인 내구재인 자동차의 수요는 다른 소비재에 비해 더 크게 감소하는 특성을 나타내고 있습니다.
중장비부문은 건설경기와 자동차경기를 비롯한 전방산업의 수요변동에 따라 크게 영향을 받는 사업분야로서 전반적인 국내경기의 상황, 정부의 사회간접자본 투자정책과 건설 및 토목공사가 성수기, 비수기인 계절적 요인, 해외 경제동향 등에 따라 수요가 좌우됩니다. 
Motorcycle부문도 경기의 변동에 따라 수요에 크게 영향을 받고 있으나, 여가생활의 증가로 인한 산악용 및 고배기량의 Motorcycle의 수요가 증가될 것으로 예상됩니다.
 나) 당사의 자동차 부품산업을 비롯한 주요사업은 자동차산업 경기와 제조 산업 경기를 비롯한 전방 산업의 수요 변동에 직접적으로 크게 영향을 받고 있어 전반적인 국내 경기의 상황 수출시장의 동향에 따라 수요가 크게 좌우되고 있습니다. 또한 환율 변동에 의한 국가별 가격 경쟁력도 전방 산업의 경쟁력에 영향을 미쳐 부품산업에 민감한 반응을 보이는 특성을 가지고 있습니다. 최근 내수경기의 침체가 지속되고 있고 신차의 출시 등 내수시장 경쟁 강도가 심화되고 있으며 당사의 영업 실적은 주로 승용차 시장의 상황과 지게차의 수요에 직접적인 영향을 미치는 제조 산업의 경기에 크게 좌우된다고 할 수 있습니다.

(4) 경쟁요소
 당사의 주요 생산제품인 자동차부품, 중장비(지게차)부품의 핵심 경쟁요소는 가격을 비롯하여 기술, 품질, 납기 등 생산경쟁력을 들 수 있습니다. 특히 가격경쟁력은 이들 경쟁요소의 집합적인 개념으로 산업내 생존 및 성장에 필수요소로 간주되고 있습니다. 또한 자동차부품 및 중장비(지게차)부품산업은 초기 시설투자가 많이 소요되는 장치산업으로 일정규모의 양산설비를 구축하는데 많은 비용이 투입되어야 하며 단기간에 품질 수준을 인정받기가 어려워 진입장벽이 매우 높은 특성으로 인해 기존 업체간의 가격, 품질 등의 경쟁력에 의해 시장점유율이 결정되므로 완성차업체의 신제품 개발 참여, 기술개발, 원가절감 등을 통한 경쟁력 확보로 시장점유율을 계속 확대하고 있습니다. 

(5) 자원 조달상의 특성
 당사에서 생산하는 자동차부품(Gear & Shaft, Auto Transmission부품, Diff Case 등), 지게차부품(Transmission, Drive Axle 등), Motorcycle부품(Engine, Transmission 등) 기타기계부품(Transmission, Front Axle 등)의 주요 원재료는 주물, 단조, 환봉 등으로 대부분 국내에서 조달 가능하며, 국내 협력업체와의 유대관계 강화와 파트너쉽을 공고히 하여 안정적으로 공급 받고 있습니다. 일부 특수 베아링류, 지게차 조립용 센서, 오일씰 등 부자재 일부는 외자로 조달하고 있으며 조달에 애로사항은 없습니다. 한편 인력수급상황은 양호한 편으로 경쟁력 강화를 위한 질 높은 노동력 확보에 주력하고 있습니다. 

(6) 관련법령 또는 정부의 규제 등
 현재까지 법령 및 정부의 규제로 인하여 영업에 영향을 받은 사실은 없습니다. 그러나 환경과 안전에 대한 국민과 정부의 관심이 점점 커지면서 당사가 영위하는 기계공업의 특성상 소음진동 규제법, 대기환경보전법(비산먼지), 수질환경보전법, 산업안전보건법, 폐기물관리법 등의 규제를 받고 있으며 당사는 환경문제와 관련된 지속적인 법적, 행정적 규제강화에 대응하기 위하여 산업안전에 관한 자체 점검 및 교육실시, 친환경 경영에 역점을 두고 제품생산에 최선을 다하고 있습니다. 

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 1976년 부산시 금정구 금사동에서 설립, 현재 울산시 울주군에 본사 및 두동공장(자동차부품), 언양공장(자동차부품), 중장비공장, 지게차 밋션조립공장을 보유하고 있습니다. 2008년 울산시 울주군 두동면 소재 두동공장과 인접한 공장을 매입 2009년 7월 신사옥 및 공장을 준공하여, 본사을 이전 자동차부품 생산 일원화 및 2013년 12월 중장비 공장을 이전함으로써 생산성 향상 및 인건비 절감, 생산의 일원화에 따른 시너지 효과 등의 효과를 기대하고 있습니다. 

 종속회사인 대일이노텍(주)는 2005년 11월 충청남도 서산에 설립 현대자동차, 현대트랜시스등에 Diff-Case 등을 생산, 판매 하고 있으며, 대호기계공업(주)는 전라북도 익산에 위치하고 있으며 1986년 11월 인수하여 현대자동차 전주공장등 상용자동차용 부품을 생산, 판매하고 있으며, (주)디아이씨글로벌은 2016년 06월 설립한 특수목적회사(SPC)이며, (주)디아이씨글로벌이 소유하고 있는 중국현지법인인 대일기배유한공사는 중국 장가항시에 2004년 3월 설립하여 현지 자동차 Maker에 Gear 등을 생산, 판매하고 있으며, (주)디아이씨글로벌인 소유한 (주)제인모터스는 2016년 08월 설립하여 2019년 5월부터 전기 상용차 제조 및 판매를 하고 있습니다. 미국 현지 법인인 DAE-IL USA는 미국 Kentucky주에 위치하고 있으며, 2008년 1월 설립, 기존 판매 법인을 인수하여 Motorcycle용 고성능 엔진 및 기타 부품등을 판매하고 있었습니다. 현재는 DAE-IL USA를 통한 미국 현지 자동차부품 제조사업 진출전략으로 Kentucky주 정부와 투자협약을 체결하였으며, 이에 공장부지 약 50,000평 무상지원 및 각종 인센티브 등을 부여 받았습니다. 이것으로 통상마찰 불확실성 해소 및 현지화를 통한 마케팅 강화, 그룹 이익 극대화 등 다양한 긍정적 효과를 기대 하고 있으며, 만성 부진에 벗어나지 못했던 DAE-IL USA를 완전 정상화 및 그룹 성장의 축으로 거듭날 것으로 기대하고 있습니다.

 당사는 설립 초기 농기계부품(Gear & Shaft)을 주로 생산하였으나 끊임없는 연구개발과 다년간 축적된 기술을 바탕으로 생산품목을 자동차부품, 중장비(지게차)부품, Motorcycle부품 분야로 점차 확대하며 동력 전달장치의 핵심 부품인 Gear & Shaft를 전문 생산, 국내 최고의 Gear Maker로 성장하게 되었습니다.
 당사 매출액의 85%이상을 차지하는 자동차부품은 현대자동차, 기아자동차, 한국GM 및 대형 부품 조립업체에 납품하고 일부는 미국, 호주 등 해외에 직접 수출하고 있으며 경승용차(기아자동차 모닝)용 Transmission, 6속 Sun Gear,

7속, 8속 듀얼클러치 변속기(7DCT,8DCT), 전기자동차 감속기 등을 생산, 조립
하여 공급하고 있습니다. 
 지게차부품은 국내 지게차 3대 Maker인 두산산업차량, 현대중공업, 클라크에 Transmission과 Axle 완제품을 조립 공급하는 독점적 사업자의 위치를 보유하고 있습니다. 특히, 2003년 하반기 두산산업차량(두산인프라코어)의 지게차 밋션 조립라인을 이관 받아 지게차 밋션을 조립하여 공급함으로써 매출액 및 부가가치 증대에 크게 기여하였습니다.
 또한 회사의 대표적 수출
품인 Motorcycle용 고성능 Engine및 Transmission은 대량 생산 체제를 갖추고 있으며, 특히 Motorcycle용 6단 Transmission을 세계 최초로 자체 기술력으로 개발하여 기술력을 인정받고 있습니다. 당사의 영업 및 판매 전략은 자동차부품 사업본부, 중장비부품 사업본부, 품질관리본부, 경영지원본부로 세분화하여 각 본부별 영업 및 판매, 생산, 품질관리에 적극 대응하여 제품의 특성에 맞추어 완성차업체 및 대형 부품조립업체와 공동으로 개발하거나 특정 부품의 개발 의뢰에 따라 생산, 납품하고 있어 기존 납품업체와의 긴밀한 유대관계를 유지함은 물론 끊임없는 연구개발과 기술혁신을 통하여 완벽한 품질로서 가격경쟁력을 높임으로써 수주증대 및 신규 거래선 확대에 전력을 다하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

다양한 형태의 사업을 영위하는 당사는 기업의 제활동간의 상호관계 및 제품, 제조공정의 특징, 시장 및 판매방법의 특징등을 고려하여 당해 부분의 매출액이 총매출액의 10%이상인 사업부문을 다음과 같이 구분하였습니다.

구 분
회 사
매출액(백만원)
비율(%)
주요 제품

자동차부품 부문
(주)디아이씨
432,272
87.61
Diff Case, 경승용차 밋션 부품 등

(주)대일이노텍
Diff Case, 경승용차 밋션 부품 등

대호기계공업(주)
Diff Case, 상용 자동차 밋션 부품 등

대일기배유한공사
Diff Case, 자동차 밋션 부품 등

(주)제인모터스
전기 상용차

DAE-IL USA
Diff Case, 자동차 밋션 부품 등

C.C.E
Motorcycle Engine 등

중장비부품 부문
(주)디아이씨
61,115
12.39
지게차 용 T/M, D/A, 굴삭기 부품, 기타 등

(2) 시장점유율

지배회사인 (주)디아이씨 2020년 매출 기준으로 주요 매출 업체는 자동차부품은 현대자동차(총 매출액의 8.58%), 현대트랜시스(46.46%), 기아자동차(1.43%), 현대자동차 관계사 등(26.43%)으로, 중장비부품은 두산산업차량(총 매출액의 10.38%), 클라크(2.97%), 현대건설기계(2.23%), 기타(1.14%)로 구성되어 있으며 제품의 특성상 수많은 종류의 부품인 중간재이므로 시장점유율을 파악하기는 어렵습니다. 

(3) 시장의 특성

가) 주요 목표 시장과 수요자의 구성 및 특성
 당사의 주요 목표 시장은 자동차부품은 내수시장에서 현대자동차, 기아자동차, 한국GM, 쌍용자동차, 르노삼성자동차 등 5개 대기업 및 대형 부품업체이며 수출시장에서는 해외 완성차업체 및 부품업체입니다. 중장비부품은 국내의 3대 지게차 생산 업체인 두산산업차량(두산인프라코어), 현대중공업, 클라크 및 해외의 지게차 시장입니다. Motorcycle부품은 전량 미국의 Motorcycle 부품회사로 직수출하고 있으며 기타부품은 대부분 일본으로 직수출하고 있습니다. 
따라서 부품 공급업체의 생존은 수요업체인 완성차업체에 의존할 수밖에 없고 상호 긴밀한 협력관계를 유지하는 것이 매우 중요하며 수요자인 완성차업체 및 대형 부품업체가 경쟁력을 가지기 위한 최대조건인 가격경쟁력과 품질 경쟁력을 확보하기 위해서는 부품업체가 품질, 가격, 기술면에서 경쟁력을 가져야 하기 때문에 부품업체는생존을 위해서 끊임없는 원가절감 노력과 함께 핵심부품의 지속적인 개발에 역량을 집중하는 등 경쟁력 확보를 위해 매진하고 있습니다. 

나) 내수 및 수출의 구성
 당사는 자동차부품의 경우에는 생산제품의 대부분을 국내의 현대자동차, 기아자동차, 한국GM 등 완성차업체와 현대모비스, 위아 등 대형 부품업체에 납품하고 있고 수출은 완성차업체에 Local수출이 대부분을 차지하고 있으며, 일부 품목은 미국 GM, DANA 등 해외에 직수출하고 있습니다. 중장비(지게차)부품에 대한 수출도 국내 클라크 등에 Local수출이 대부분이며 일부 품목은 일본 등지로 직수출하고 있습니다. Motorcycle부품은 전량 미국으로 직수출하고 기타부품은 대부분 일본에 직수출하고 있습니다. 

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

20
09년부터 꾸준한 증가세를 보이고 있는 자동차부품부문은 본사 공장에서 생산하고 있는
DIFF-CASE, 신세대차종(소나타, 싼타페, 아반테 등)에 소요되는 Sun Gear, Shaft, AUTO밋션부품과 신소형차종의 Manual 밋션부품, 7속 듀얼클러치 변속기(7DCT) 매출증대 등의 지속적인 증량이 예상되며 또한 그랜져 등 중형 승용차에 장착되는 신규 8속 듀얼클러치 변속기(8DCT), 향후 친환경 자동차 시장의 증가에 따른 현대자동차, 미국GM 등 북미 전기자동차 제조업체용 감속기 매출증대, 중국 현대트랜시스에 대한 수출증대 등으로 매출이 지속 증가 예상됩니다. 중장비부품 부문도 주력업체인 두산산업차량의 수출호조 및 차세대 기종전환에 따른 물량증가 및 두산인프라코어의 굴삭기부품인 AXLE, T/M 신규 개발, 두산모트롤의 굴삭기용 선회감속기 신규 개발 등을 통하여 매출증가가 예상됩니다.
 반 자율 및 자율 주행 차량의 필수 기본 구성요소인 변속 및 자동 주차의 핵심 기술인 SBW(Shift-By-Wire)의 자체 개발이 완료되어 양산 체제 돌입하여 향후 매출 증대에 기여할 것이며, 전자식 오일펌프 (i-EOP) 개발에 박차를 가하고 있습니다.

신·재생에너지 산업은 당사가 2014년 『고일사지역 태양열 하이브리드 태양열 발전시스템 기술개발』 사업의 참여기업으로 선정되어 현재 기술 개발 중이며, 향후 국외(고일사지역)로 태양열 발전시스템 플랜트의 수출이 가능하며, 고집광 태양에너지에 기초한 고효율 에너지 생산 신규 산업의 창출을 유도하는 등 고부가가치를 창출할 것입니다. 
전기자동차 산업은 당사의 핵심 기술인 CVT, PTO, 복합변속기 등의 제조기술을 바탕으로 하여 국책사업 과제인 『소형 상용급 RE-EV 부품 System Integration 기술개발』사업 관련 택배전기차,『다목적 농어촌 관리차 개발』사업 관련 다목적 농어촌 관리차(NEV), 『에너지 저감을 위한 소형 이동수단용 내장형 반자동변속기 개발』사업 관련 전기스쿠터(E-Scooter), 전기바이크(E-Bike) 등을 개발 완료하여 생산, 판매할 예정입니다. 
택배전기차는 주행할 때 기본적으로 배터리의 전기에너지를 사용하며, 배터리 잔량이 10∼30％ 이하가 될 경우 발전용 엔진으로 전기를 생산해 배터리를 충전하는 방식으로 주행할 수 있으며, 기존 택배차의 단점을 해결해 도심이나 주거 밀집지역에서 매연과 소음 걱정 없이 이동·주차할 수 있는 친환경·경제적 차량입니다.
픽업 타입의 다목적 전기차는 공항과 리조트, 농장 등 다양한 작업환경에서 화물운반·인원수송이 가능한 2인승 다목적 소형 전기차로서 평균 15㎞/h의 속도로 4시간 연속주행이 가능하며, 차량 내에 충전기가 장착돼 어디에서든 220V 전원만 있으면 충전할 수 있어 사용자의 편의성을 더했습니다.

전기스쿠터는 매연과 소음이 없어 대도시 내 개인 운송·배달에 적합한 제품으로 배터리 팩을 2개로 분리해 자유롭게 어느 장소에서든 충전할 수 있는 점이 특징입니다. 자동차부품, 중장비부품, 모터사이클부품 등 핵심 동력 부품 제조를 선도하고 있는 기업으로서 미래지향적인 친환경 에너지 및 전기차 핵심 기술 사업을 신성장 동력으로 삼아 세계 초일류 기업으로의 화려한 재도약을 준비하고 있습니다.

현재 온실가스 감축 및 환경규제 강화 등에 의해 친환경 자동차의 수요가 급증 하고 있습니다. 앞으로 당사는 글로벌 자동차 시장동향에 맞춰 전기차에 탑재되는 EV감속기, SBW를 개발하였고 이를 양산화 하고자 노력하고 있습니다. 현재 당사에서는 전기차 감속기의 고효율화와 주행성능 및 동력 효율을 향상시킬 수 있는 2단 변속기를 새 제품 개발 완료 및 시험 중에 있습니다. 기존 내연기관 사업부와 전동화 부품 사업부를 분리하여 전동화 부품 개발 활성화할 계획이며 향상된 차량 연비 개선 효과 달성이 가능하고, 대기오염 방지에도 기여할 것으로 기대하고 있습니다.

또한, 자율주행차의 자동 주차 동작이 가능하게 하는 SBW 용 전동식 액추에이터를 개발중에 있습니다. SBW용 전동식 액추에이터로 인해 운전자가 변속 버튼이나 다이얼을 작동하지 않아도 액추에이터로 인해 자동 주차가 가능합니다. 전량 수입 의존 주요 부품인 SBW를 국내 최초 당사에서 생산하여 국산화로 대체할 계획이며, 현재 현대자동차에 1차 공급업체로 선정되어 대형 세단에 장착되고 향후 전차종으로 확대 예상되고 있습니다.

(5) 조직도

dic 조직도(2020).jpg
DIC 조직도(2020)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항 中 '1. 사업의 개요' 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 연결재무제표 및 재무제표는 외부감사인의 감사보고서 수령 이전에 작성한 자료이며, 감사결과에 따라 일부 변경될 수 있으며, 정기주주총회의 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

연 결 재 무 상 태 표

제 45 (당) 기말 2020년 12월 31일 현재

제 44 (전) 기말 2019년 12월 31일 현재

주식회사 디아이씨와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석번호
제 45 (당) 기말
제 44 (전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

209,971,791,910

308,997,965,835

현금및현금성자산
5,34,38,39
16,714,803,708

24,780,146,559

단기금융자산
10,34,38,39
7,885,947,007

6,602,480,505

매출채권
7,16,34,38
62,177,337,173

77,688,195,536

기타수취채권
8,36,38
24,019,448,065

12,440,086,006

재고자산
6,34
85,465,619,083

157,620,942,806

기타유동자산
11
13,708,636,874

10,598,098,370

당기법인세자산
32
-

503,942,063

매각예정비유동자산
15
-

18,764,073,990

Ⅱ. 비유동자산

394,645,487,625

470,790,568,527

장기금융자산
10,38
637,735,775

1,340,676,970

장기기타수취채권
8,36,38
4,850,463,908

1,600,380,730

기타포괄손익-
 공정가치측정 금융자산

9,38,40
15,664,640

553,911,580

유형자산
4,12,13,34
380,812,403,622

455,860,577,356

무형자산
4,14
912,601,569

3,257,134,586

이연법인세자산
32
7,416,618,111

8,177,887,305

자 산 총 계

604,617,279,535

779,788,534,362

부 채

Ⅰ. 유동부채

455,301,101,936

472,235,053,323

매입채무
20,36,38,39
148,987,117,356

88,925,932,782

단기차입금
16,34,35,38,39
230,541,517,381

295,491,878,375

유동성장기부채
16,34,35,38,39
38,758,727,856

42,298,316,473

전환사채
17,35,38,39
-

1,461,190,525

신주인수권부사채
17,38,39
-

19,751,574,488

당기법인세부채
32
1,072,832,514

58,160,492

기타금융부채
20,36,38,39
18,109,612,626

21,387,772,313

기타유동부채
19
16,831,450,662

1,892,236,940

충당부채
21
999,843,541

967,990,935

Ⅱ. 비유동부채

78,673,722,733

121,425,749,875

장기차입금
16,34,35,38,39
18,246,304,983

60,811,668,650

파생상품부채
18,38,39,40
543,327,237

453,287,190

순확정급여부채
22
56,261,298,134

56,111,365,447

장기기타금융부채
20,38,39
1,534,880,978

2,073,947,062

기타장기종업원급여
21
2,087,911,401

1,975,481,526

부 채 총 계

533,974,824,669

593,660,803,198

자 본

Ⅰ. 지배기업소유주지분

35,657,934,932

154,331,897,679

자본금
1,23
19,444,284,500

19,444,284,500

자본잉여금
24
87,165,922,947

87,165,193,774

기타자본
17,25
6,846,739,184

7,335,344,984

기타포괄손익누계액
12,18,22,26
26,276,387,533

24,689,221,718

이익잉여금
22,27
(104,075,399,232)

15,697,852,703

Ⅱ. 비지배지분

34,984,519,934

31,795,833,485

자 본 총 계

70,642,454,866

186,127,731,164

부채와 자본총계

604,617,279,535

779,788,534,362

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 45 (당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 44 (전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 디아이씨와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석번호
제 45 (당) 기
제 44 (전) 기

I. 매출액
4,36
493,387,379,752
537,765,528,558

II. 매출원가
29,36
511,247,356,372
524,644,436,400

III. 매출총이익(손실)
4
(17,859,976,620)
13,121,092,158

IV. 판매비와관리비
28,29
39,280,839,307
45,131,123,552

대손상각비(환입)

93,700,030
248,515,091

기타판매비와관리비

39,187,139,277
44,882,608,461

V. 영업이익(손실)
4,42
(57,140,815,927)
(32,010,031,394)

VI. 영업외손익

(60,631,355,149)
(25,955,345,669)

기타수익
31
15,923,292,326
3,174,796,159

기타비용
13,14,31
61,762,970,028
7,183,068,010

기타의 대손상각비

322,806,751
1,398,351,451

금융수익
30,36,38
12,065,126,944
7,830,399,023

유효이자율법에 따른 이자수익

23,982,087
21,465,687

기타 금융수익

12,041,144,857
7,808,933,336

금융비용
30,38,41
26,533,997,640
28,379,121,390

VII. 법인세비용차감전이익(손실)

(117,772,171,076)
(57,965,377,063)

VIII. 법인세비용(수익)
32
1,326,174,029
(2,305,788,962)

IX. 당기순이익(손실)

(119,098,345,105)
(55,659,588,101)

X. 기타포괄손익

4,124,297,627
20,604,262,747

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채 재측정요소
22
3,174,689,344
(2,383,061,755)

공정가치측정금융자산평가

(538,246,940)
-

토지재평가이익

-
26,171,951,754

재분류되지 않는 항목과 관련된 법인세

(580,017,328)
(5,245,074,409)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

현금흐름위험회피 파생상품평가손실
18
(90,040,047)
(2,495,958)

재분류되는 항목과 관련된 법인세

19,808,810
549,110

해외사업환산손익

2,138,103,788
2,062,394,005

XI. 당기총포괄손익

(114,974,047,478)
(35,055,325,354)

당기순손익의 귀속:

지배기업소유주지분

(121,858,029,596)
(51,645,255,092)

비지배지분

2,759,684,491
(4,014,333,009)

당기총포괄손익의 귀속:

지배기업소유주지분

(118,186,086,120)
(32,820,086,560)

비지배지분

3,212,038,642
(2,235,238,794)

XII. 주당손익
33

지배기업소유주의 기본주당순이익(손실)

(3,167)
(1,780)

지배기업소유주의 희석주당순이익(손실)

(3,167)
(1,780)

연 결 자 본 변 동 표

제 45 (당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 44 (전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 디아이씨와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업소유주지분
비지배지분
총 계

자 본 금
자본잉여금
기타자본
기타포괄
손익누계액
이익잉여금
소 계

2019.01.01(전기초)

11,233,705,000

55,356,386,146

11,282,580,572

4,124,410,999

70,179,290,082

152,176,372,799

34,388,111,312

186,564,484,111

연차배당

-
-
-
-
(1,096,540,100)
(1,096,540,100)
-
(1,096,540,100)

유상증자

7,451,600,000
22,499,232,734
-
-
-
29,950,832,734
-
29,950,832,734

총포괄손익

당기순이익

-
-
-
-
(51,645,255,092)
(51,645,255,092)
(4,014,333,009)
(55,659,588,101)

순확정급여부채 재측정요소

-
-
-
-
(1,739,642,187)
(1,739,642,187)
(130,664,591)
(1,870,306,778)

해외사업환산손익

-
-
-
2,015,998,256
-
2,015,998,256
46,395,749
2,062,394,005

파생상품금융손익

-
-
-
(1,946,848)
-
(1,946,848)
-
(1,946,848)

토지재평가이익

-
-
-
18,550,759,311
-
18,550,759,311
1,863,363,057
20,414,122,368

자기주식의 취득

-
-
(157,369,645)
-
-
(157,369,645)
(173,865,140)
(331,234,785)

자기주식의 처분

-
121,218,272
357,140,000
-
-
478,358,272
-
478,358,272

주식선택권

-
-
(99,007,975)
-
-
(99,007,975)
-
(99,007,975)

신주인수권부사채의 발행

-
-
1,701,141,892
-
-
1,701,141,892
-
1,701,141,892

전환사채의 전환권행사

758,979,500
9,188,356,622
(5,749,139,860)
-
-
4,198,196,262
-
4,198,196,262

종속기업의 취득 및 처분

-
-
-
-
-
-
(183,173,893)
(183,173,893)

2019.12.31(전기말)

19,444,284,500
87,165,193,774
7,335,344,984
24,689,221,718
15,697,852,703
154,331,897,679
31,795,833,485
186,127,731,164

2020.01.01(당기초)
19,444,284,500
87,165,193,774
7,335,344,984
24,689,221,718
15,697,852,703
154,331,897,679
31,795,833,485
186,127,731,164

총포괄손익

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(121,858,029,596)
(121,858,029,596)
2,759,684,491
(119,098,345,105)

순확정급여부채 재측정요소
-
-
-
-
2,084,777,661
2,084,777,661
391,480,028
2,476,257,689

해외사업환산손익
-
-
-
2,077,229,665
-
2,077,229,665
60,874,123
2,138,103,788

파생상품평가손실
-
-
-
(70,231,237)
-
(70,231,237)
-
(70,231,237)

공정가치측정금융자산
-
-
-
(419,832,613)
-
(419,832,613)
-
(419,832,613)

자기주식의 취득
-
-
(32,301,270)
-
-
(32,301,270)
(23,352,193)
(55,653,463)

전환사채의 상환
-
-
(456,304,530)
-
-
(456,304,530)
-
(456,304,530)

주식발행비용
-
729,173
-
-
-
729,173
-
729,173

2020.12.31(당기말)

19,444,284,500

87,165,922,947
6,846,739,184
26,276,387,533
(104,075,399,232)
35,657,934,932
34,984,519,934
70,642,454,866

연 결 현 금 흐 름 표

제 45 (당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 44 (전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 디아이씨와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석번호
제 45 (당) 기
제 44 (전) 기

Ⅰ. 영업활동현금흐름

123,094,862,123

67,831,019,049

1. 영업활동에서창출된현금

135,725,965,968

85,710,156,588

법인세비용차감전순이익(손실)

(117,772,171,081)

(57,965,377,063)

조정
37
111,166,205,113

83,720,836,070

순운전자본의 변동
37
142,331,931,936

59,954,697,581

2. 이자의 수취

893,384,338

1,094,434,697

3. 이자의 지급

(13,692,170,425)

(14,620,281,338)

4. 법인세의 납부

167,682,242

(4,353,290,898)

Ⅱ. 투자활동으로인한현금흐름
37

503,947,474

(15,735,052,889)

단기금융자산의 순증감

(814,901,615)

14,655,892,714

기타수취채권의 증가

(9,551,710,029)

(4,908,729,777)

기타수취채권의 감소

1,714,300,598

2,376,951,695

장기금융자산의 증가

(195,928,000)

(717,970,580)

장기금융자산의 감소

452,093,332

10,000,000

유형자산의 취득

(24,308,289,989)

(29,464,543,462)

유형자산의 처분

4,269,816,367

3,680,607,811

유형자산관련 미수금의 순증감

-

(322,529,238)

유형자산관련 미지급금의 순증감

-

(1,071,995,802)

무형자산의 취득

-

(69,906,000)

무형자산의 처분

1,954,545,455

-

매각예정비유동자산의 취득

(316,296,422)

-

매각예정비유동자산의 처분

30,800,000,000

-

장기기타수취채권의 증가

(3,895,257,223)

(1,258,180,000)

장기기타수취채권의 감소

395,575,000

1,355,349,750

Ⅲ. 재무활동으로인한현금흐름
37

(130,568,819,708)

(46,914,488,230)

단기차입금의 순증감

(57,324,080,193)

(9,136,415,313)

유동성장기부채의 상환

(69,508,069,770)

(38,683,299,855)

리스부채의 감소

(707,504,955)

(652,563,730)

장기차입금의 증가

-

23,000,000,000

장기차입금의 감소

(1,317,000,000)

-

전환사채의 상환 및 재매입

(1,657,240,500)

(70,655,672,181)

신주인수권부사채의 증가

-

20,303,795,000

주식매수선택권의 행사

-

386,610,000

주식발행비용

729,173

-

자기주식의 취득

(55,653,463)

(331,234,785)

배당금의 지급

-

(1,096,540,100)

유상증자

-

29,950,832,734

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(I+II+III)

(6,970,010,111)

5,181,477,930

Ⅴ. 기초의현금및현금성자산

24,780,146,559

19,028,853,441

Ⅵ. 현금의 환율변동효과

(1,095,332,740)

569,815,188

Ⅶ. 기말의현금및현금성자산

16,714,803,708

24,780,146,559

※ 상세한 주석사항은 감사보고서 수령 즉시 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정입니다. 자세한 사항은 감사보고서 제출 공시를 참조하시기 바랍니다.

재 무 상 태 표

제 45 (당) 기말 2020년 12월 31일 현재

제 44 (전) 기말 2019년 12월 31일 현재

주식회사 디아이씨
(단위 : 원)

과 목
주석번호
제 45 (당) 기말
제 44 (전) 기말

자 산

I. 유동자산

113,339,357,600

189,323,897,769

현금및현금성자산

4,13,36,37,
39

1,853,279,272

2,413,987,147

단기금융자산

9,33,37,
39

5,830,910,327

3,166,349,000

매출채권

6,33,34,35,37,
39

39,461,650,937

45,751,126,835

기타수취채권

7,35,37,
39

8,913,402,179

23,246,857,196

기타유동자산
10
11,945,224,093

15,416,957,186

재고자산
5,33
45,067,271,452

99,293,823,425

당기법인세자산

1,054,340

34,796,980

II. 비유동자산

269,327,424,183

313,356,903,758

장기금융자산

9,37,
39

56,830,000

433,395,162

기타포괄손익-
 공정가치측정 금융자산

8,37,38,
40

14,664,640

552,911,580

장기매출채권

6,37,
39

-

4,821,686,919

장기기타수취채권

7,37,
39

41,949,199,068

72,506,828,936

종속기업투자
11,35
9,425,551,572

13,747,824,177

유형자산

12,33,
38

210,407,637,257

213,407,501,833

무형자산

14,
38

46,119,910

1,021,498,774

이연법인세자산
31
7,427,421,736

6,865,256,377

자 산 총 계

382,666,781,783

502,680,801,527

부 채

I. 유동부채

310,040,945,811

321,523,162,256

매입채무

19,34,35,37,
39

116,072,761,091

74,669,301,491

단기차입금

15,33,34,35,37,
39

142,084,078,261

180,432,110,017

유동성장기부채

15,33,34,35,37,
39

25,715,211,460

25,933,462,863

전환사채

16,33,34,35,37,
39

-

1,461,190,525

신주인수권부사채

16.33,34,37,
39

-

19,751,574,488

기타금융부채

17,19,35,37,
39

15,110,929,943

17,323,560,919

기타유동부채
18
10,058,121,515

983,971,018

하자보수충당부채
20
999,843,541

967,990,935

II. 비유동부채

64,985,109,121

65,450,969,659

장기차입금

15,33,34,35,37,
39

10,791,500,000

12,638,084,208

파생상품부채

17,37,
39,40

543,327,237

453,287,190

장기기타금융부채

19,37,
39

41,111,197

76,889,548

순확정급여부채
21
51,791,179,256

50,520,397,879

기타장기종업원급여
20
1,817,991,431

1,762,310,834

부 채 총 계

375,026,054,932

386,974,131,915

자 본

I. 자본금
1,22
19,444,284,500

19,444,284,500

II. 자본잉여금
23
83,944,912,257

83,944,183,084

III. 기타자본
24
7,986,924,198

8,443,228,728

IV. 기타포괄손익누계액
25
16,020,555,366

16,510,619,216

V. 이익잉여금
26
(119,755,949,470)

(12,635,645,916)

자 본 총 계

7,640,726,851

115,706,669,612

부 채 와 자 본 총 계

382,666,781,783

502,680,801,527

포 괄 손 익 계 산 서

제 45 (당) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 44 (전) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 디아이씨
(단위 : 원)

과 목
주석번호
제 45 (당) 기
제 44 (전) 기

I. 매출액

35,
38

351,403,611,897
380,837,906,866

II. 매출원가

28,35,
38

356,936,593,527
367,779,587,615

III. 매출총이익(손실)

(5,532,981,630)
13,058,319,251

IV. 판매비와관리비
27,28
21,377,021,392
24,753,843,291

대손상각비(환입)
35
(389,954,372)
191,147,070

기타판매비와관리비

21,766,975,764
24,562,696,221

V. 영업이익(손실)
38
(26,910,003,022)
(11,695,524,040)

VI. 영업외손익

(82,739,975,320)
(71,631,247,090)

기타수익
30
2,130,188,410
1,745,435,041

기타비용
30
15,113,688,052
14,321,553,763

기타의 대손상각비
30
47,524,485,293
6,430,498,616

종속기업투자손상차손
11
9,322,272,605
40,930,025,807

금융수익
29,37
4,252,472,287
5,216,539,535

유효이자율법에 따른 이자수익
29
17,909,441
14,292,422

기타 금융수익
29
4,234,562,846
5,202,247,113

금융비용
29,35,37
17,162,190,067
16,911,143,480

VII. 법인세비용차감전이익(손실)

(109,649,978,342)
(83,326,771,130)

VIII. 법인세비용(수익)
31
(893,776,053)
(1,564,544,043)

IX. 당기순이익(손실)

(108,756,202,289)
(81,762,227,087)

X. 기타포괄손익

1,145,834,885
15,293,219,264

후속적으로 당기손익으로
재분류 되지 않는 포괄손익

확정급여부채의 재측정손익
21
2,097,306,071
(2,011,560,401)

토지재평가이익

-
21,620,747,724

공정가치측정금융자산평가손실

(538,246,940)
-

재분류되지 않는 항목과 관련된 법인세

(342,993,009)
(4,314,021,211)

후속적으로 당기손익으로
재분류 될 수 있는 포괄손익

현금흐름위험회피 파생상품평가손실

(90,040,047)
(2,495,958)

재분류되는 항목과 관련된 법인세

19,808,810
549,110

XI. 당기총포괄손익

(107,610,367,404)
(66,469,007,823)

XII. 주당손익
32

기본주당이익(손실)

(2,807)
(2,796)

희석주당이익(손실)

(2,807)
(2,796)

자 본 변 동 표

제 45 (당) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 44 (전) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 디아이씨
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익누계액
이익잉여금
총 계

2019.01.01(전기초)
11,233,705,000
52,135,375,456
12,233,094,671
(351,617,161)
71,808,334,084
147,058,892,050

연차배당
-
-
-
-
(1,112,735,800)
(1,112,735,800)

유상증자
7,451,600,000
22,499,232,734
-
-
-
29,950,832,734

총포괄손익

당기순손실
-
-
-
-
(81,762,227,087)
(81,762,227,087)

순확정급여부채 재측정요소
-
-
-
-
(1,569,017,113)
(1,569,017,113)

토지재평가이익
-
-
-
16,864,183,225
-
16,864,183,225

파생상품평가손실
-
-
-
(1,946,848)
-
(1,946,848)

전환사채의 전환권 행사
758,979,500
9,188,356,622
(5,749,139,860)
-
-
4,198,196,262

신주인수권부사채의 발행
-
-
1,701,141,892
-
-
1,701,141,892

주식매입선택권
-
-
(99,007,975)
-
-
(99,007,975)

자기주식의 처분
-
121,218,272
357,140,000
-
-
478,358,272

2019.12.31(전기말)
19,444,284,500
83,944,183,084
8,443,228,728
16,510,619,216
(12,635,645,916)
115,706,669,612

2020.01.01(당기초)
19,444,284,500
83,944,183,084
8,443,228,728
16,510,619,216
(12,635,645,916)
115,706,669,612

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
(109,171,030,241)
(109,171,030,241)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
1,635,898,735
1,635,898,735

파생상품평가손실
-
-
-
(70,231,237)
-
(70,231,237)

기타포괄-손익공정가치측정
 금융자산평가손실
-
-
-
(419,832,613)
-
(419,832,613)

전환사채의 상환
-
-
(456,304,530)
-
-
(456,304,530)

주식발행초과금
-
729,173
-
-
-
729,173

2020.12.31(당기말)
19,444,284,500
83,944,912,257
7,986,924,198
16,020,555,366
(120,170,777,422)
7,225,898,899

현 금 흐 름 표

제 45 (당) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 44 (전) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 디아이씨
(단위 : 원)

과 목
주석번호
제 45 (당) 기
제 44 (전) 기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름

95,802,420,569

24,962,775,738

1. 영업에서 창출된 현금흐름

101,380,223,828

36,551,010,572

법인세비용차감전순이익(손실)

(109,649,978,342)

(83,326,771,130)

조정
36
108,415,457,676

106,045,286,316

순운전자본의 변동
36
102,614,744,494

13,832,495,386

2. 이자의 수취

24,326,283

234,280,373

3. 이자의 지급

(5,635,760,592)

(8,729,705,677)

4. 법인세의 납부(환급)

33,631,050

(3,092,809,530)

Ⅱ. 투자활동 현금흐름
36

(33,179,436,801)

(21,792,588,214)

단기금융자산의 순증감

(2,554,561,165)

14,091,291,000

장기금융자산의 순증감

-

(510,006,580)

기타수취채권의 증가

(792,106,128)

(20,480,188,798)

기타수취채권의 감소

638,989,238

-

장기기타수취채권의 증가

(14,016,380,636)

(9,961,779,133)

장기기타수취채권의 감소

374,270,000

-

유형자산의 취득

(21,429,244,100)

(13,169,052,094)

유형자산의 처분

3,443,745,535

651,453,687

유형자산 관련 미수금의 순증감

-

8,624,185,506

유형자산 관련 미지급금의 순증감

-

(1,038,491,802)

무형자산의 처분

1,154,545,455

-

기타보증금의 감소

1,305,000

-

Ⅲ. 재무활동 현금흐름
36

(63,035,391,372)

(5,276,944,190)

단기차입금의 증가

176,583,488,600

(2,999,152,421)

단기차입금의 감소

(235,843,866,556)

-

유동성장기차입금의 상환

(29,484,835,611)

(30,438,742,185)

장기차입금의 순증감

27,420,000,000

3,000,000,000

신주인수권부사채의 발행

-

20,303,795,000

주식매수선택권의 행사

-

386,610,000

전환사채의 상환

(1,657,240,500)

(24,336,191,625)

리스부채의 상환

(53,666,478)

(31,359,893)

배당금의 지급

-

(1,112,735,800)

유상증자

-

29,950,832,734

주식발행비용

729,173

-

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가

(412,407,604)

(2,106,756,666)

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산

2,413,987,147

4,529,670,106

Ⅵ. 외화환산으로 인한 현금의 변동

(148,300,271)

(8,926,293)

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

1,853,279,272

2,413,987,147

※ 상세한 주석사항은 감사보고서 수령 즉시 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정입니다. 자세한 사항은 감사보고서 제출 공시를 참조하시기 바랍니다.

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

제 45 (당) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 44 (전) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

(단위 : 원)

구 분
당 기(안)
전 기

I.미처분이익잉여금

(123,708,249,943)

(16,587,946,389)

1. 전기이월이익잉여금
(16,587,946,389)

66,743,297,811

2. 보험수리적손익
1,635,898,735

(1,569,017,113)

3. 당기순이익(손실)
(108,756,202,289)

(81,762,227,087)

II.이익잉여금처분액

-

-

1. 이익준비금
-

-

2. 배당금
(주당배당금(률):
 당기: 0원
 전기: 50원(10%)
-

-

III.차기이월미처분이익잉여금

(123,708,249,943)

(16,587,946,389)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제 45 기
제 44 기

주당액면가액(원)
500
500

발행주식총수
33,888,569주
33,888,569주

주당 현금배당금(원)
-
-

연간 배당금총액(백만원)
-
-

시가배당율(%)
-
-

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제11조 [주식매수선택권]

①~ ⑨ <생 략>

⑩ 주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제12조의 규정을 준용 한다.

제12조 [신주의 배당기산일]

이 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전영업연도말에 발행된 것으로 본다.

제14조 [명의개서대리인]

①~③ <생 략>

④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리 인의 증권의 명의개서대행 등에 관한 규정에 따른다

제15조 <삭 제>

(신설)

제16조 [주주명부의 폐쇄 및 기준일]

① 이 회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 주주 의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

② 이 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기 재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회 에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③ 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경 우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일 정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변 경을 정지하거나, 이사회의 결의로 정한 날에 주주 명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주 주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정 하는 때에는 주주명부의 기재 변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다.이 경우 회사는2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

제17조 [전환사채의 발행 및 배정]

①~④ <생 략>

⑤ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 대하여는 제 12조의 규정을 준용한다.

⑥ <생 략>

제18조 [신주인수권부사채의 발행 및 배정]

①~⑥ <생 략>

⑦ 신주인수권의 행사로 발행하는 신주에 대한 이익 의 배당에 대하여는 제12조의 규정을 준용한다.

제18조의 2 [사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록]

이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대 신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주 인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

제20조 [소집시기]

① <생 략>

② 정기주주총회는 매사업년도 종료 후 3개월이내 에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제45조 [감사의 선임]

①~② <생 략>

③감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주 와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특 수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결 권 있는 주식의 수는 합산한다.

제54조 [이익배당]

① <생 략>

②제1항의배당은매결산기말현재의주주명부에기재 된주주또는등록된질권자에게지급한다.

부 칙

(신설)

제11조 [주식매수선택권]

①~ ⑨ <현행과 동일>

⑩ <삭 제>

제12조 [동등배당]

이 회사는 배당 기준일 현재 발행(전환된 경우를 포함한다)된 동종 주식에 대하여 발행일에 관계 없이 모두 동등하게 배당한다.

제14조 [명의개서대리인]

①~③ <현행과 동일>

④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개 서대리인이 정한 관련 업무 규정에 따른다.

제15조 (신설)[주주명부 작성 및 비치]

① 이 회사는 전자등록기관으로부터 소유 자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성 및 비치하여야 한다.

② 이 회사는1% 이상 지분을 보유한 주주( 특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경 이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.

제16조 [기준일]

① 이 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주 명부에 기재되어 있는 주주를 정기주주총 회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

② 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필 요한 경우 이사회의 결의로 정한 날에 주주 명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행 사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회 결의로 정한 날의 2주간 전에 이를 공고하 여야 한다.

③<삭 제>

제17조 [전환사채의 발행 및 배정]

①~④ <현행과 동일>

⑤ 주식으로 전환된 경우 회사는 전환 전에 지급시기가 도래한 이자에 대하여만 이자 를 지급한다.

⑥ <현행과 동일>

제18조 [신주인수권부사채의 발행 및 배정]

①~⑥ <생 략>

⑦ <삭 제>

제18조의 2 [사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록]

이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발 행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌 부에 사채권및 신주인수권증권에 표시되어 야 할 권리를 전자등록한다. 다만, 사채의 경우 법령에 따라 전자등록이 의무화된 상 장사채 등을 제외하고는 전자등록을 하지 않을 수 있다.

제20조 [소집시기]

① <현행과 동일>

② 정기주주총회는 제16조 제 1항에서 정한 기준일로부터 3개월이내에, 임시주주총회 는 필요에 따라 소집한다.

제45조 [감사의 선임]

①~② <현행과 동일>

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이 상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조 의 4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권 을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임 을 결의할 수 있다.

④ 감사의 선임과 해임에는 의결권 없는 주 식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주 인 경우에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상 법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식 을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

제54조 [이익배당]

① <현행과 동일>

② 제1항의 배당은 제16조 제1항에서 정한 날 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등 록된 질권자에게 지급한다.

부 칙

제9조[경과조치] 제17조 제1항 및 제18조 제1항의 전환사채 및 신주인수권부사채의 액면총액의 한도는 이전에 기발행된 후 상환된 전환사채 및 신주인수권부사채의 액면총액을 포함하지 않으며 2021년 3월 29일부로 새로이 기산한다.

- 상법개정으로 인한 동등배당의 취지반영

- 상법개정으로 인한 동등배당의 취지반영

- 전자등록제도 도입에 따른 증권의 명의개서대행업무의 사라진 현황을 반영

- 전자증권법 제37조 제6항의 규정 내용 반영

- 상법개정에 따라 기준일을 결산기말이 아닌 날로 정할 수 있게 됨에 따라 규정 내용 변경

- 발행일과 관계없이 동등하게 배당이 지급 될 수 있게 됨에 따라 이자지급 시기 이후 전환일까지 이자 지급의무 발생하지 않음을 명시

- 제12조의 조정에 따라 배당기산일 준용규정을 삭제

- 전자등록이 의무화 되지않은 사채에 대해 전자등록을 하지 않을 수 있는 근거를 신설

- 상법개정에 따라 정기주주총회도 결산기말이 아닌 기준일로부터 3개월이내에 개최하는 것으로 규정을 통일

- 상법 제 409조 제3항 반영

- 개정 상법 제542조의 12 제7항 반영

- 상법개정에 따라 배당기준일을 결산기말이 아닌 날로 정할 수 있게됨에 따라 의결권행사 기준일에 맞추어 배당기준일을 정할 수 있도록 개정

- 기발행된 전환사채 및 신주인수권부사채 한도액을 새로 기산

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

한 개 철
1944년 1월 6일
사외이사
해당없음
관계없음
(주)디아이씨 이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

한 개 철
(주)씨랜드유진 대표이사
-
육군대령 예편
육군본부 인사참모부
감찰감실 검열장교
육군대학 군사전략 교관 등
해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

한 개 철
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 한개철 후보자

-경영분야 전문가로서의 지식과 풍부한 경험을 바탕으로 이사회의 다양성을 제고하고 의사를 개진하여 사외이사로서의 직무를 수행

- 주주와 사회의 이익을 대변하는 동시에 회사의 장기적 성장과 기업가치를 극대화를 위해 주요 경영 사안을 의결

- 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행하겠으며 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직을 상실하도록 함

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 한개철 후보자

경영분야 전문가로서의 지식과 폭넓은 경험을 통한 통찰력을 바탕으로 회사의 경영 현안에 대한 높은 수준의 이해와 전문적인 식견을 보유하고 있으며, 사외이사로서의 직무인 업무집행 감시, 감독 수행과 정책결정을 위한 전문지식의 제공 등을 통해 회사의 발전에 기여할 수 있다고 사료되어 사외이사 후보자로 추천함.

확인서

사외이사 확인서 - 한개철.jpg
사외이사 확인서 - 한개철

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021년 03월 19일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 2021년 3월 19일 감사보고서와 사업보고서를 DART 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(http://www.dicorp.co.kr)에 게재할 예정입니다. 한편 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 업데이트 될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

[코로나바이러스-19(COVID-19) 관련 주주총회 참석 안내]

 코로나19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회장 입구에서 발열 검사를 실시할 예정이며, 검사시 발열, 기침 또는 기타 감염 의심증상이 나타나는 경우 입장을 제한할 수 있음을 알려드립니다.
또한 질병 예방을 위해 주주총회 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. 마스크 미착용 시에도 입장을 제한할 수 있음을 알려드립니다.

 주주총회에 참석하시는 주주분들께서는 코로나19 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극 협조 부탁드립니다.