도이치모터스 — 주주총회소집공고 (20210312)
제출인: 도이치모터스

주주총회소집공고
2.9
도이치모터스(주)

주주총회소집공고

2021 년 3 월 12 일

회 사 명 :
도이치모터스 주식회사

대 표 이 사 :
권오수

본 점 소 재 지 :
서울시 성동구 동일로 111

(전 화) 02. 2243. 6165

(홈페이지) http://www.deutschmotors.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 오종규

(전 화)
02. 2243.6165

주주총회 소집공고

(제 21기 정기)

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사드리며, 주주 여러분의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 상법 제363조와 정관 제19조에 의거하여 제21기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시: 2021년 03월 29일(월) 오전 9시

2. 장 소: 서울시 광진구 능동로 90 (자양동) 더클래식500, 2층 아젤리아

3. 회의 목적 사항

가. 보고안건

1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안: 제21기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
 (이익잉여금처분계산서(안) 포함)

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

제3호 의안: 이사 선임의 건

제3-1호 의안: 사내이사 권오수 선임의 건 
제3-2호 의안: 사내이사 권혁민 선임의 건

제3-3호 의안: 사내이사 김지호 선임의 건

제3-4호 의안: 기타비상무이사 남태우 선임의 건

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

4. 긴급사항 발생 대비

최근 코로나19의 확산방지를 위해 현장 참석보다는 위임장 등 비대면 의결권 행사 수단을 활용하시기 바랍니다. 만약의 사태에 대비하여 총회의 일시 및 장소 등의 변경 결정 권한을 대표이사에게 위임하였으며, 상황에 따라 변경될 수 있습니다.

5. 경영 참고사항 비치

상법 제542조의4등 관련 법규에 따라 경영참고사항을 당사 본점 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하고, 금융위원회 및 한국거래소의 전자공시시스템에 공시하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사가 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사: 신분증, 마스크 착용 필수

- 대리행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

8. 소액주주에 대한 소집통지

상법 제542조의4에 의거하여 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 공고로 갈음합니다.

2021년 03월 12일

도이치모터스 주식회사

대 표 이 사 권 오 수 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의 안 내 용
가결
여부
이사의 성명

조성훈
(출석률 
100.0%)
윤수만
(출석률 
100.0%)
한희원
(출석률 
100.0%)

1
2020.01.10
도이치파이낸셜(주) 전환우선주(구주) 취득의 건
가결
찬성
찬성
찬성

도이치파이낸셜(주) 신주 취득의 건

가결

찬성
찬성
찬성

KB캐피탈 차입의 건

가결

찬성
찬성
찬성

2
2020.01.29
도이치파이낸셜(주) 차입에 대한 당사 연대보증의 건(총 2건)
가결
찬성
찬성
찬성

3
2020.02.03
제20기(2019.01.01~2019.12.31) 별도 재무제표 승인의 건

가결

찬성
찬성
찬성

도이치파이낸셜(주) 사모사채 발행에 대한 당사 연대보증의 건

가결

찬성
찬성
찬성

4
2020.02.07
도이치파이낸셜(주) 차입에 대한 당사 연대보증의 건(총 2건)
가결
찬성
찬성
찬성

제20기(2019.01.01~2019.12.31) 연결/별도 재무제표 승인의 건

가결

찬성
찬성
찬성

5
2020.02.10
비엠더블유파이낸셜서비스코리아 차량구매자금 한도 재설정의 건

가결

찬성
찬성
찬성

6
2020.02.17
(주)지카 차입에 대한 당사 연대보증의 건
가결
찬성
찬성
찬성

도이치파이낸셜(주) 차입의 건

가결

찬성
찬성
찬성

대표이사의 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건

가결

찬성
찬성
찬성

7
2020.02.25

도이치파이낸셜(주) 사모사채 발행에 대한 당사 연대보증의 건

가결
찬성
찬성
찬성

감사위원회의 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건

가결

찬성
찬성
찬성

산업은행 운영자금 대환의 건

가결

찬성
찬성
찬성

임원 퇴직금 지급규정 변경의 건
가결
찬성
찬성
찬성

8
2020.03.09
제20기 정기주주총회 소집결정 및 회의 목적사항 결정의 건

가결

찬성
찬성
찬성

9
2020.03.13
도이치오토월드(주) 차입에 대한 당사 연대보증의 건(총 4건)

가결

찬성
찬성
찬성

10
2020.03.16
브리티시오토(주) 차입에 대한 당사 연대보증의 건
가결
찬성
찬성
찬성

비엠더블유파이낸셜서비스코리아 차입의 건

가결

찬성
찬성
찬성

자사주 취득 신탁계약 체결의 건

가결

찬성
찬성
찬성

자사주 직접 취득 결정의 건
가결
찬성
찬성
찬성

제20기(2019.01.01~2019.12.31) 연결/별도 재무제표 승인의 건 (최종)
가결
찬성
찬성
찬성

11
2020.04.07
(주)도이치아우토 차입(연장)에 대한 당사 연대보증의 건

가결

찬성
찬성
찬성

12
2020.04.14

(주)도이치아우토 차입(대환)에 대한 당사 연대보증의 건(총 2건)

가결
찬성
찬성
찬성

13
2020.04.21

(주)도이치아우토 차입(연장)에 대한 당사 연대보증의 건(총 2건)

가결

찬성
찬성
찬성

14
2020.05.15
(주)도이치아우토 차입(연장)에 대한 당사 연대보증의 건(총 2건)

가결

찬성
찬성
찬성

관외 지점 설치에 관한 건
가결
찬성
찬성
찬성

15
2020.05.22
도이치오토월드(주) 차입에 대한 당사 연대보증의 건

가결

찬성
찬성
찬성

16
2020.06.03
리딩제15호전문투자형사모부동산투자유한회사 연대 보증의 건

가결

찬성
찬성
찬성

17
2020.06.12
도이치파이낸셜(주) 차입에 대한 당사 연대보증의 건
가결
찬성
찬성
찬성

18
2020.06.18
도이치오토월드(주) 차입에 대한 당사 연대보증의 건

가결

찬성
찬성
찬성

19
2020.06.26
관외 지점 폐지에 관한 건

가결

찬성
찬성
찬성

지점명칭 변경에 관한 건
가결
찬성
찬성
찬성

20
2020.06.30
도이치파이낸셜(주) 사모사채 발행에 대한 당사 연대보증의 건
가결
찬성
찬성
찬성

21
2020.07.15
우리은행 차입(대환)의 건

가결

찬성
찬성
찬성

22
2020.07.23
브리티시오토(주) 차입(연장)에 대한 당사 연대보증의 건
가결
찬성
찬성
찬성

23
2020.07.28
브리티시오토(주) 차입(연장)에 대한 당사 연대보증의 건

가결

찬성
찬성
찬성

24
2020.08.27

(주)도이치아우토 차입(연장)에 대한 당사 연대보증의 건

가결

찬성
찬성
찬성

25
2020.09.04

도이치오토월드(주)
차입(연장)에 대한 당사 연대보증의 건

가결
찬성
찬성
찬성

26
2020.09.09
NH농협은행 차입의 건
가결
찬성
찬성
찬성

27
2020.10.06
도이치파이낸셜(주) 차입(신규)에 대한 당사 연대보증의 건
가결
찬성
찬성
찬성

28
2020.11.03
신한은행 차입(신규)의 건
가결
찬성
찬성
찬성

산업은행 차입(대환)의 건

가결

찬성
찬성
찬성

29
2020.11.09
도이치파이낸셜(주) 차입(신규)에 대한 당사 연대보증의 건
가결
찬성
찬성
찬성

30
2020.11.16
도이치파이낸셜(주) 차입(신규)에 대한 당사 연대보증의 건

가결

찬성
찬성
찬성

31
2020.11.27
도이치모터스(주) 제8회 무보증 사모사채 발행의 건

가결

찬성
찬성
찬성

브리티시오토(주) 차입(연장)에 대한 연대보증의 건
가결
찬성
찬성
찬성

32
2020.12.01
도이치파이낸셜(주) 차입(신규)에 대한 당사 연대보증의 건
가결
찬성
찬성
찬성

도이치파이낸셜(주) 제14회 사모사채 발행에 대한 당사 연대보증의 건

가결

찬성
찬성
찬성

브리티시오토(주) 차입(연장)에 대한 연대보증의 건
가결
찬성
찬성
찬성

대구은행 차입(신규)의 건

가결

찬성
찬성
찬성

33
2020.12.07

도이치오토월드(주)
차입(연장)에 대한 당사 연대보증의 건

가결

찬성
찬성
찬성

34
2020.12.14
주식배당(안)
가결
찬성
찬성
찬성

현금배당(안)
가결
찬성
찬성
찬성

35
2020.12.24
도이치파이낸셜(주) 차입(신규)에 대한 당사 연대보증의 건
가결
찬성
찬성
찬성

도이치파이낸셜(주) 차입(연장)의 건

가결

찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회

조성훈(사외이사),
윤수만(사외이사),
한희원(사외이사)

2020.02.25

2019년도 내부회계관리제도 운영실태평가 보고

가결

2020.03.16
제20기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 검토의 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
3 명
2,000,000,000
48,000,000
16,000,000
-

주1) 상기 주총승인금액은 사내이사 4명을 포함한 등기이사 7명의 보수 총액 한도임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

- 해당사항 없음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

- 해당사항 없음

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

① 산업의 특성

국내 수입자동차 시장은 1987년 1월 소형차 수입을 시작으로

1988년 4월 정부가 전 차종에 대한 배기량 규제를 풀고 수입차 시장을 전면 개방한
이래 30년이 지났습니다. 개방 첫 해
수입차 업체는 한성자동차(벤츠), 효성물산(아우디폴크스바겐), 한진(볼보), 코오롱상사(BMW)에 불과
했지만,
현재 국내에는 약 200여개의 수입차 업체(약 23개 브랜드)가 있습니다.

②

산업의 성장성

수입차 시장은 1994년 시장이 형성되어 IMF 이후 꾸준히 성장하여

2016년 225,279 대
ㆍ
2017년
233,088 대

ㆍ

2018년

260,705 대
ㆍ

2019년

244,780 대
ㆍ

2020년 274,859 대

가
등록 되었습니다.

한국수입자동차협회에 따르면 2020년도 수입차 신규 등록은 274,859 대로 전년동기 대비 12.3% 증가했습니다.
코로나19로 인한 전반적인 국내 경기침체에도 불구하고, 고급차의 수요는 지속적으로 증가하고 있습니다. 2020년 BMW는 전년동기대비 +32.1% 증가한 58,393 대, Porsche는 전년동기 +85.0% 증가한 7,779 대의 판매 기록을 세웠습니다. 

③
경기변동의 특성

2020년 5월 3일 국제통화기금(IMF)의 '4월 세계경제전망' 보고서에 따르면 우리나라의 PPP 기준 1인당 GDP는 -1.3%로 전망됐습니다. 이 지표가 마이너스를 기록하면 1980년 오일 쇼크(-3.2%)와 1998년 외환위기(-5.8%)에 이어 세 번째가 됩니다. 올해(2020년) 코로나19로 인한 경제위기가 글로벌 금융위기 시기인 2008년(2.2%)과 2009년(0.3%), 남유럽 재정 위기 시기인 2012년(1.9%)보다 더욱 심각한 상황입니다.

코로나19 타격으로 국산차 수출은 작년 같은 기간보다 줄었지만, 상대적으로 고급 이미지와 고객 충성도가 강한 독일 브랜드들의 꾸준히 증가하고 있습니다. 이로써 소득수준 상위 5~10% 계층이 주요 고객인 직종은 코로나19로 인한 경기침체의 영향을 덜 받고 있다는 것을 알 수 있습니다.

④

경쟁요소

수입 자동차 판매 딜러 간 가격경쟁이 점차 심화되고 있으나, 네트워크 확장을 통해 수익성을 개선하고 지속적인 성장 구조를 만드는 것이 중요합니다. 브랜드별 꾸준한 인프라 투자와 강화된 신차 라인업은 국내 수입자동차 시장에서 우위를 점하기 위한 중요한 요소입니다.

⑤
향후전망

㈀

변화하는 소비자 성향

한국자동차산업협회(KAMA)에 따르면 지난해 국내에 판매된 수입차는 302,507 대로 전년 대비 9.9%(27,373 대) 급증했습니다. 사상 처음으로 국내에서 30만대 이상이 판매된 것입니다. 판매된 수입차 6대 중 1대가 1억원 이상 럭셔리 카로 고가 차에 대한 수요가 커졌습니다.

코로나19 사태 이후 주식과 부동산 가격 급등 등 자산 가격 상승이 수입차 열풍의 원인이라는 분석도 있습니다.
특히, 개인 구매자 3명 중 1명이 20, 30대였을 정도로 젊은 층의 수입차 구매가 급속히 늘어났습니다. '승차감' 보다 '하차감'을 중시하는 MZ세대
(1980~1990년대생)
의 성향이 수입차 확산에 영향을 준 것으로 보입니다. 한국수입차동차협회(KAIDA)에 따르면 지난해 20, 30대가 구매한 수입차는 65,526 대로 전년 대비 9.9% 늘어 났습니다. 이는 개인이 구매한 수입차의 37.1%를 차지할 정도로 크게 증가한 수치입니다. 

다양한 금융상품 확대도
수입차 시장의 성장에 크게 기여했습니다.
금융감독원 금융통계정보시스템에 따르면 자동차 할부금융 서비스를 운영하는 카드사 5곳(신한, KB국민, 삼성, 우리, 롯데)의 신차ㆍ중고차 등을 포함한 자동차 할부금융 자산은 지난해 9월 기준 총 8조6866억 원으로 집계됐습니다. 이는 2019년 3분기 7조4413억원보다 16.7%(1조2452억원) 증가한 규모입니다.

㈁

친
환
경
자동차에 대한 관심 증가
2020년 세계 내연기관차 판매는 전년 대비 16.1% 감소한 반면, 전기차(BEV, PHEV, FCEV) 수요는 30%가 증가했습니다. 제조사들은 2021년부터 대폭 강화될 환경규제에 대응하기 위해 친환경차 개발에 더욱 박차를 가하고 있습니다.
2021년에도 세계 자동차 시장의 회복과 더불어 전기차 판매량은 400만대에 육박할 전망입니다.

전기차 시대에 대비하여 BMW 그룹은 중국 1위의 배터리셀 공급 업체인 CATL과 40억유로(5조3천억 원)의 배터리 셀 장기 공급 계약을 체결하였습니다. 향후 수요 급증이 예상되는 전기차용 배터리 셀의 안정적인 수급을 위한 조치로 현재 유일한 공급업체인 삼성SDI 외 추가 제휴를 통해 조달 안정성을 확보하려는 목적입니다. BMW 그룹은 2025년까지 전동차 라인업을 25개까지 확충함으로써 2018년 상반기 기준 4.9%에 불과한 전동차 판매 비중을 2025년 15~25%까지 확대할 계획입니다. 

㈂ 향후 자동차 시장의 주종
4차
산
업
혁명 시대가 도래하면서 AIㆍIoTㆍ빅데이터 등의 신기술이 성숙단계에 머물러 있는 자동차 산업에 지각변동을 일으키고
있습니다. 자동차를 단순한 이동수단이 아닌 그 이상의 편의와 안전을 제공하는 모빌리티 허브(Mobility Hub)로 진화 시켜나가면서, 자동차
부가가치를 결정하는 요인이 하드웨어에서 네트워크를 기반으로 하는 '서비스 플랫폼'으로 확대될 전망 입니다.

BMW그룹은 미래의 자동차 핵심 트랜드로 자율주행ㆍ커넥티드
ㆍ
전기차 및 공유 서비스를 일컫는 'ACES(Automated, Connected, Electrified, Shared)'를 제시하며 향후 모든 차량에 ACES 분야에 대한 다양한 기능과 서비스를 완성시켜 나갈 예정입니다. 
이와 관련하여 BMW그룹은 다임러사와 다양한 분야의 전략적 제휴를 진행하고 있습니다.2019년 양사는 자율주행차 개발을 위한 전략적 제휴를 체결했습니다. 2025년까지 자율주행차, 운전자보조시스템, 자동주차 기술을 개발하기 위해 공동으로 협력 예정이며, 이를 통해 기술 개발 비용 절약 및 보급 촉진을 기대하고 있습니다. 

또한, '차량공유사업'에 10억 유로(1조2700억 원) 규모의 공동 투자도 발표했습니다. 양사는 독일 베를린에 합작 법인을 설립하고 차량공유, 승차공유, 주차서비스, 충전, 복합운송 등 5개 분야에서 협력할 계획입니다. 양사가 별개로 운영하던 다임러의 '카투고(Car2go)'와 BMW의 '드라이브나우(Drivenow)'라는 공유차량 플랫폼도 결합,확장하여 수익성을 개선시킬 예정입니다.

⑥ 도이치오토월드 주식회사 (도이치모터스 주식회사 주요종속회사) 관련

< 부동산개발사업 특성 및 시장 현황 >

부동산 개발 사업의 사업 시행 주체는 크게 법인ㆍ개인ㆍ조합으로 구분되며, 도이치오토월드㈜는 법인인 사업 시행 주체로 분류됩니다. 법인인 사업시행 주체로는 부동산 개발 시행사(SPC)ㆍ부동산 개발신탁회사ㆍ법인세법상 프로젝트 금융투자회사(PFV) 등이 있으며 개발형 리츠(REITs)도 새로운 개발 사업 시행 주체로 부각되고 있습니다. 이중 도이치오토월드(주)는 부동산 개발 시행사로 분류되어 있습니다.

프로젝트 금융(PF)이란 개발 사업 주체와 법적으로 독립된 개발 프로젝트에서 발생하는 미래 현금흐름을 상환 재원으로 하여 자금을 조달하는 금융 기법을 말합니다. PF는 사업의 시행 구도ㆍ사업의 진행 단계ㆍ대출의 구도ㆍ기존 대출 상황
등에 따라 다양한 형태로 이루어질 수 있고, PF 유형에 따라 구체적으로 PF 계약서의 개별 규정ㆍ담보의 종류ㆍ채무 상환의 방법ㆍ기타 부속 계약의 체결여부와 내용이 달라집니다.

대출 구도에 따른 PF 유형은 토지신탁, 부동산 펀드, 자산유동화증권(ABS), 프로젝트 금융투자회사(PFV)를 이용한 PF가 있습니다. 토지신탁은 건축자금이나 전문지식이 없는 부동산 소유자가 소유권을 부동산신탁회사에 이전하고 부동산신탁회사는 소유자 의견과 회사자금 및 전문 지식을 결합하여 신탁재산을 효과적으로 개발ㆍ관리해 이익을 창출합니다. 부동산 신탁 유형으로 신탁재산의 처분 방식에 따라 분양형ㆍ임대형 토지신탁으로 분류되며, 건설자금 조달책임 부담의 유무의 따라 차입형ㆍ관리형 토지신탁으로 분류됩니다.

< 신탁재산의 처분에 따른 분류 >

구분

내용

분양형 토지신탁

부동산 개발에 따른 결과물을 분양(매도)하여 이로 인하여 발생한 수익을 배당하는 방식 (분양 아파트, 상가, 오피스텔, 주상복합 등)

임대형 토지신탁

부동산 개발에 따른 결과물을 임대하여 이로 인하여 발생한 수익을 배당하는 방식 (임대아파트 등)

< 건설자금 조달책임 부담의 유무에 따른 분류 >

구분

내용

차입형 토지신탁

공사비 등의 사업비를 신탁회사가 직접 조달하는 방식으로, 자금 투입에 대한 리스크가 있는 반면 신탁보수 등의 수익이 큰 토지신탁

관리형 토지신탁

사업비를 위탁자 또는 시공사가 조달하는 방식으로, 자금 투입에 대한 리스크는 없으나 신탁보수 등의 수익은 상대적으로 적음

당사는 2017년 9월 KB부동산신탁㈜와 차입형토지신탁 계약을 체결하였으며, 계약목적 완료에 따라 2020년 6월 25일 동 계약을 정산 하였습니다.

⑦ 도이치파이낸셜 주식회사 (도이치모터스 주식회사 주요종속회사) 관련

< 여신전문금융업 특성 및 시장 현황 >

여신전문금융업은 시설대여업ㆍ신용카드업ㆍ할부금융업ㆍ신기술사업금융업 등 총 4개 업종이 통합된 금융업종으로 수신기능이 없는 대신 직ㆍ간접적 형태로 자금을 조달하여 여신행위를 주업무로 영위하고 있습니다. 카드업종을 제외한 기타 업종에 대한 진
출입이 종래의 인가제에서 등록제로 전환되어 대주주 및 자본금 요건만 구비하면 진출입이 자유로운 업종입니다. 다른 권역에 비해 실물거래와 직접적으로 연결된 금융을 취급함에 따라 실물 경제와의 연관성이 높기 때문에 실물 부문과 금융을 연결하는 가교 역할을 하고 있습니다.

구 분

업 무 영 역

신용카드업

신용카드 이용과 관련된 대금의 결제를 포함하여 신용카드의 발행 및 관리 기타 신용카드가맹점의 모집 및 관리 업무를 하는 금융사업

할부금융업

재화 및 용역의 매매계약에 대하여 매도인 및 매수인과 각각 약정을 체결하여 소비자에게 융자한 재화 및 용역의 구매자금을 기업에게 지급하고 소비자로부터 그 원리금을 분할하여 상환받는 금융방식

시설대여업

특정물건을 새로이 취득하거나 대여받아 거래상대방에게 일정기간 사용하게 하고 그 기간에 걸쳐 일정대가를 정기적으로 분할하여 지급받으며 기간 종료 후 물건의 처분에 대해서는 당사자간의 약정으로 정하는 금융방식

신기술사업
 금융업

신기술사업자에 대한 투자, 융자, 경영 및 기술의 지도와 신기술투자조합의 설립과 자금의 관리ㆍ운용등을 영위하는 금융사업

기타
 여신성금융업

기업의 물품 및 용역의 제공에 의하여 취득한 매출채권의 양수ㆍ관리ㆍ회수 및 대출(어음할인 포함)등을 영위하는 사업

⑧ 주식회사 도이치아우토
(도이치모터스 주식회사 주요종속회사) 관련

1987년 수입차가 한국시장에 최초로 진출지 25년 만에 2013년 국내 수입차 점유율은 10%를 넘어선 이래로 수입차 시장의 확대 속도는 더욱 빨라지고 있습니다. 자동차 수요는 경기 변동과 밀접한 관계를 맺고 있으나, 수입자동차 주요 고객층 소득수준이 비교적 높은 편으로 상대적으로 덜 민감하다고 할 수 있습니다. 국내 수입차시장에 대한 소비연령폭이 확대되면서 브랜드별 경쟁이 심화되고 있습니다.
포르쉐는 '타이칸'을 시작으로 고성능 전기차를 순차적으로 출시할 예정이며, 한국에 20여개의 초급속 충전소도 갖출 계획입니다. 2020년 2월, 포르쉐는 세계적인 기술 기업이자 급속 전기 충전 분야의 시장 선도기업인 ABB와 독점적 파트너십 협약을 맺었습니다. 이로써 2022년까지 e-모빌리티 분야에 60억 유로 투자를 포함한 '미션 E' 전략을 진행한다고 발표하였습니다. 2019년부터는 전기차 개발을 위해 향후 5년간 100억 유로(약 13조 원)를 투자하여 오는 2028년까지 시판되는 차종 89%를 전동화 모델로 채우겠다는 전략도가지고 있습니다.

나. 회사의 현황

① 영업개황 및 사업부문의 구분

㈀ 영업개황(국내 BMWㆍMI
NI
현황)

BMW는 국내시장에서 최상위 브랜드로 견고한 입지 구축을 하였습
니다.

BMW 판매대수는

2012년 월 2,346 대
수준
에
서

2020
년말 월 4,866 대 수준

입니다. MINI 또한 국내시장에서 꾸준히 성장세를 보이며,

2020
년
말 월 937 대 수준
으로 판매되고 있습니다.

(단위 : 대)

년도
2012년
2013년
2014년
2015년
2016년
2017년
2018년
2019년
2020년

BMW
판매대수
28,152
33,066
40,174
47,877
48,459
59,624
50,524
44,191
58,393

MINI
판매대수

5,927
6,301
6,572
7,501
8,632
9,562
9,191
10,222
11,245

(출처 : 한국수입자동차 협회)

㈁ 공시대상 사업부문의 구분

사업부문
표준산업분류코드
사업의 내용
주요제품

도소매업
074501
자동차 판매업
- BMW 
- MINI 
- BPS(중고차)

- 도이치모터스 주식회사 사업부 구분 :
신차사업부문(BMW, MINI), 중고차사업부문(BPS), A/S 본부, 경영지원본부, 전략기획실

② 시장점유율 등

(단위 : 대,%)

브랜드
1월 ~ 12월 (누적)
증감율(%)

2020년
점유율(%)
2019년
점유율(%)

Audi
25,513
9.28
11,930
4.87
113.86%

BMW
58,393
21.24
44,191
18.05
32.14%

Bentley
296
0.11
129
0.05
129.46%

Cadillac
1,499
0.55
1,714
0.70
-12.54%

Chevrolet
12,455
4.53
3,270
1.34
280.89%

Chrysler
8,753
3.18
10,251
4.19
-14.61%

Citroen
930
0.34
962
0.39
-3.33%

Ford
7,069
2.57
8,737
3.57
-19.09%

Honda
3,056
1.11
8,760
3.58
-65.11%

Infiniti
578
0.21
2,000
0.82
-71.10%

Jaguar
875
0.32
2,484
1.01
-64.77%

Lamborghini
303
0.11
173
0.07
75.14%

Land Rover
4,801
1.75
7,713
3.15
-37.75%

Lexus
8,911
3.24
12,241
5.00
-27.20%

Lincoln
3,378
1.23
-
-
-

MINI
11,245
4.09
10,222
4.18
10.01%

Maserati
932
0.34
1,260
0.51
-26.03%

Mercedes-Benz
76,879
27.97
78,133
31.92
-1.60%

Nissan
1,865
0.68
3,049
1.25
-38.83%

Peugeot
2,611
0.95
3,505
1.43
-25.51%

Porsche
7,779
2.83
4,204
1.72
85.04%

Rolls-Royce
171
0.06
161
0.07
6.21%

Toyota
6,154
2.24
10,611
4.33
-42.00%

Volkswagen
17,615
6.41
8,510
3.48
106.99%

Volvo
12,798
4.66
10,570
4.32
21.08%

Total
274,859
100.00
244,780
100.00
12.29%

(출처: 한국수입자동차협회)

③
시장의 특성

구분
신차 사업부
(BMWㆍMINI)
BPS 사업부
AS 사업부

주요 목표시장
(주요 영업지역)
국내 시장
(서울, 경기, 강원, 
대전, 제주)
국내 시장
(서울)
국내 시장
(서울, 경기, 강원, 
대전, 제주)

수요자의 구성 및 특성
소득수준 상위 5%의 고객

수요의 변동 요인
경기변동에 따른 소비심리

④ 신규사업 등 내용 및 전망

상호
내용

도이치모터스(주)
자동차 정비 및 수리업 확장 예정

도이치오토월드(주)
자동차서비스복합단지 개발 및 운영

도이치파이낸셜(주)
중고자동차 관련 금융 확대 예정

(주)도이치아우토
자동차 판매 매장 확장 예정

브리티시오토(주)
자동차 판매 매장 확장 예정

(주)지카
중고차 매물 플랫폼 확장 예정

도이치피앤에스(주)
도이치오토월드 성능검사장 운영 예정

⑤ 조직도

도이치모터스 조직도_2020.12.31.jpg
도이치모터스 조직도_2020.12.31

⑥
도이치오토월드 주식회사 (도이치모터스 주식회사 주요종속회사)

<영업개황 및 사업부문의 구분>

도이치모터스㈜의 주요종속회사인 도이치오토월드㈜는 부동산개발업을 영위하고 있습니다. 부동산개발업은 주상복합 및 상가 등 주로 비주거용을 지을 때 필요한 면허입니다. 도이치오토월드㈜는 개발사업자로서 핵심역량인 개발대상 부지 또는 물건의 선점 능력ㆍ차질 없는 인허가 추진ㆍ마케팅ㆍ리스크 관리 등 추진 사업에 대한 관리 능력을 바탕으로 부동산개발을 주요 사업으로 영위하고 있습니다.

과거 신차ㆍ중고차 판매 및 자동차 정비업 노하우를 바탕으로 자동차매매단지 개발 사업에 진출하였으며, 회사가 보유한 핵심역량을 바탕으로 자동차에 관련된 통합적인 시스템 및 서비스를 구축해 차별화되는 부동산 사업을 추진하고 있습니다.

⑦ 도이치파이낸셜 주식회사 (도이치모터스 주식회사 주요종속회사)

< 영업개황 및 사업부문의 구분 >

도이치파이낸셜 주식회사는 2013년 6월에 설립되어 자동차 리스ㆍ할부를 주력으로 성장하였습니다. 특히 민간소비 회복으로 수입차 판매가 증가함에 따라 오토금융의 실적확대가 예상됩니다. 판매채널이 주도하는 오토금융시장은 구매자 위주의 시장으로 전환될 것으로 예상됨에 따라 구매채널에 대한 캡티브(captive)화를 구축해 나간다는 것이 캐피탈사들의 대체적인
전략입니다. 수입차 중에서는 BMWㆍMINIㆍMercedes-Benz를 포함한 3개의 독일 브랜드
가
약 53%의 점유율을 기록하며
돌풍을 주도하고 있으며, 이는 수입차 전속 캐피탈사의 실적으로 나타나고 있습니다.

도이치파이낸셜 주식회사는 모회사인 도이치모터스 주식회사와 계열회사인 도이치오토월드의 오프라인 플랫폼을 중심으로
자동차금융(신차ㆍ중고차ㆍ재고금융)에 주력하고 있습니다.
최근 5개년간 도이치파이낸셜 주식회사의 대출발생액
은

2016년 226억 원

ㆍ
2017년 579억 원
ㆍ

2
018년 752억
원
ㆍ
2019년 822억 원

ㆍ
2020년 3,331억 원
입니다
.

⑧ 주식회사 도이치아우토
(도이치모터스 주식회사 주요종속회사) 관련

<영업개황 및 사업부문의 구분>
주식회사 도
이치아우토는 2018년 포르쉐 광주지역 딜러사업권을 가지고 있던 쓰리피모터스를 인수하였습니다. 이후 포르쉐 수원 및 포르쉐 창원 딜러사업권을 추가적으로 획득함에 따라 국내시장 점유율 확대의 기반을 마련했습니다.

2020년 전국 포르쉐 등록대수는 7,779 대로 전체 수입차시장의 약 2.83% 차지하였습니다.

그 중. 주식회사 도이치아우토의 판매량은 1,239 대로, 포르쉐 국내 총 등록대수의 15.93% 수준입니다. 2021년은 현재까지 확보한 신규 네트워크의 영업이 본격화 됨에 따라 시장점유율 증가속도가 더욱 가파를 것으로 보입니다.

현재 도이치아우토의 사업조직은 신차사업부문, AS사업부문, 경영지원부분으로 구분하고 있습니다.

< 조직도>

도이치아우토 조직도.jpg
도이치아우토 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 'III. 경영참고사항, 1. 사업의 개요, 나. 회사의 현황' 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 연결 재무제표ㆍ재무제표 및 이익잉여금처분계산서는 외부감사인의 감사 미완료 및 주주총회의 승인을 받지 않은 정보이며, 외부감사인의 회계감사 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.

1. 연결 재무제표

① 연결재무상
태표

제 21기 2020년 12월 31일 현재

제 20기 2019년 12월 31일 현재

도이치모터스 주식회사와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목
제21(당) 기
제20(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산
212,578,505,600
338,874,202,392

현금및현금성자산
68,263,935,813
85,127,497,775

단기금융상품
1,720,599,249
2,591,164,452

당기손익-공정가치측정금융자산
7,001,958,000
-

매출채권및기타채권
59,845,685,859
183,789,067,807

재고자산
65,710,410,183
50,681,366,693

당기법인세자산
962,713,104
38,016,370

기타금융자산
5,156,185,147
12,408,020,821

기타유동자산
3,917,018,245
4,239,068,474

Ⅱ. 비유동자산
693,346,331,960
376,613,131,343

당기손익-공정가치측정금융자산
23,120,000,000
2,751,570,000

렌트자산
2,515,040,907
3,268,342,324

유형자산
381,196,066,741
298,466,168,782

사용권자산
243,332,433,076
44,502,304,987

투자부동산
1,843,828,000
1,885,234,000

무형자산
10,900,021,058
10,800,558,787

이연법인세자산
229,295,890
3,549,337,181

기타금융자산
30,209,646,288
11,389,615,282

Ⅲ. 금융채권
151,195,941,196
88,886,816,888

대출채권
138,652,050,628
74,910,073,290

리스자산
12,543,890,568
13,976,743,598

자 산 총 계
1,057,120,778,756
804,374,150,623

부 채

Ⅰ. 유동부채
450,198,546,856
429,130,277,538

매입채무및기타채무
21,537,640,117
62,249,511,538

단기차입금
365,276,041,187
299,136,329,094

유동성리스부채
22,353,468,133
8,458,502,326

당기법인세부채
3,263,152,505
25,229,148,013

기타금융부채
3,184,476,010
598,384,011

기타유동부채
34,583,768,904
33,458,402,556

Ⅱ. 비유동부채
306,935,006,938
113,180,582,307

매입채무및기타채무
-
2,643,752,940

장기차입부채
72,015,520,000
63,952,146,796

리스부채
202,655,518,490
24,629,675,113

퇴직급여부채
1,643,425,919
3,512,167,822

충당부채
3,002,245,714
2,479,348,427

이연법인세부채
12,151,734,422
7,931,564,121

기타금융부채
15,466,562,393
8,031,927,088

부 채 총 계
757,133,553,794
542,310,859,845

자 본

Ⅰ.지배기업소유주지분
283,897,673,451
248,041,504,134

자본금
14,532,209,000
14,018,672,500

기타불입자본
38,853,522,090
41,154,563,994

기타자본구성요소
46,933,510,830
32,275,707,437

이익잉여금
183,578,431,531
160,592,560,203

Ⅱ.비지배지분
16,089,551,511
14,021,786,644

자 본 총 계
299,987,224,962
262,063,290,778

부 채 및 자 본 총 계
1,057,120,778,756
804,374,150,623

②
연결포
괄손익계산서

제 21
(당)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 20
(전)기
2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

도이치모터스 주식회사와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목
제21(당) 기
제20(전) 기

매출액
1,451,108,882,283
1,208,710,144,412

매출원가
1,303,222,214,949
1,050,794,111,474

매출총이익
147,886,667,334
157,916,032,938

판매비
51,053,329,419
38,632,531,197

관리비
52,548,059,641
36,395,884,291

영업이익
44,285,278,274
82,887,617,450

금융수익
2,685,804,223
1,171,436,527

금융비용
19,808,574,803
10,867,411,074

기타영업외수익
7,867,359,819
2,783,604,699

기타영업외비용
16,855,988,264
1,982,475,039

법인세비용차감전순이익
18,173,879,249
73,992,772,563

법인세비용
3,016,432,054
17,685,814,266

당기순이익
15,157,447,195
56,306,958,297

기타포괄손익
14,669,616,582
(1,010,223,860)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

파생상품평가손실
(28,501,320)
(308,720,264)

후속적으로 당기손익으로 재분류 되지않는 항목

순확정급여채무의 재측정요소
(1,387,346,614)
(701,503,596)

자산재평가차익
16,085,464,516
-

총포괄손익
29,827,063,777
55,296,734,437

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)
14,575,373,890
56,006,897,467

비지배지분에 귀속되는 당기순이익
582,073,305
300,060,830

총포괄손익의 귀속

총포괄손익- 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분
29,233,177,283
55,000,006,650

총포괄손익- 비지배지분
593,886,494
296,727,787

주당이익(손실)

기본주당이익(손실)
534
2,073

희석주당이익(손실)
521
1,972

③ 연결자
본변동표

제 21 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 20 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

도이치모터스 주식회사와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본
기타자본
구성요소
이익잉여금
지배기업
소유주 지분
비지배지분
총 계

주식발행초과금
기타자본
자본조정

2019.01.01. (전기초)
13,131,654,000
37,482,837,238
12,578,040,174
(19,584,581,900)
61,763,922,661
74,196,601,592
179,568,473,765
21,325,409,262
200,893,883,027

종속기업지분율 변동 등

-
-
(7,360,096,781)
-
-
1,907,736,737
(5,452,360,044)
(7,600,350,405)
(13,052,710,449)

재평가잉여금의 이익잉여금 대체

-
-
-
-
(28,481,324,407)
28,481,324,407
-
-
-

파생상품평가손실
-
-
-
-
(308,720,264)
-
(308,720,264)
-
(308,720,264)

전환사채의 전환
887,018,500
9,091,248,952
(843,134,253)
-
-
-
9,135,133,199
-
9,135,133,199

자기주식 매각
-
-
-
9,790,250,564
-
-
9,790,250,564
-
9,790,250,564

순확정급여채무재측정요소

-
-
-
-
(698,170,553)
-
(698,170,553)
(3,333,043)
(701,503,596)

당기순이익(손실)
-
-
-
-
-
56,006,897,467
56,006,897,467
300,060,830
56,306,958,297

2019.12.31 (전기말)
14,018,672,500
46,574,086,190
4,374,809,140
(9,794,331,336)
32,275,707,437
160,592,560,203
248,041,504,134
14,021,786,644
262,063,290,778

2020.01.01.(당기초)
14,018,672,500
46,574,086,190
4,374,809,140
(9,794,331,336)
32,275,707,437
160,592,560,203
248,041,504,134
14,021,786,644
262,063,290,778

종속기업지분율 변동 등
-
-
-
(1,081,086,203)
-
-
(1,081,086,203)
1,473,878,373
392,792,170

재평가이익잉여금

-
-
-
-
16,085,464,516
8,410,497,438
24,495,961,954
-
24,495,961,954

파생상품평가손실
-
-
-
-
(28,501,320)
-
(28,501,320)
-
(28,501,320)

전환사채의 전환
513,536,500
5,685,011,998
(489,611,824)
-
-
-
5,708,936,674
-
5,708,936,674

자기주식취득
-
-
(6,415,355,875)
-
-
-
(6,415,355,875)
-
(6,415,355,875)

순확정급여채무재측정요소
-
-
-
-
(1,399,159,803)
-
(1,399,159,803)
11,813,189
(1,387,346,614)

당기순이익(손실)
-
-
-
-
-
14,575,373,890
14,575,373,890
582,073,305
15,157,447,195

2020.12.31 (당기말)

14,532,209,000
52,259,098,188
(2,530,158,559)
(10,875,417,539)
46,933,510,830
183,578,431,531
283,897,673,451
16,089,551,511
299,987,224,962

④

연결현
금흐름표

제 21
(당)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 20
(전)기
2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

도이치모터스 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제21(당) 기
제20(전) 기

I.영업활동으로인한현금흐름

14,483,480,534

34,853,154,851

1.당기순이익

15,157,447,195

56,306,958,297

2.조정
35
47,583,929,115

48,966,285,432

3.영업활동으로인한자산및부채의변동
35
(19,634,181,923)

(52,377,004,949)

4.이자수취

14,179,562,354

10,558,412,032

5.이자지급

(17,725,060,925)

(12,989,320,087)

6.배당금수취

291,076,640

3,240,000

7.법인세환급(납부)

(25,369,291,922)

(15,615,415,874)

II.투자활동으로인한현금흐름

(89,289,509,366)

(89,170,606,609)

1.투자활동으로인한현금유입액

162,812,031,303

179,885,313,847

단기금융상품의 감소

156,374,137,672

175,694,542,744

단기대여금의 회수

220,449,600

3,183,000,000

장기대여금의 회수

524,900,000

-

유형자산의 처분

3,013,816,760

540,271,103

보증금의 감소

1,058,000,000

467,500,000

장기금융상품의감소

1,197,727,271

-

파생금융부채의처분

423,000,000

2.투자활동으로인한현금유출액

(252,101,540,669)

(269,055,920,456)

단기금융상품의증가

(155,503,572,469)

(175,673,200,375)

단기대여금의 증가

(790,000,000)

(3,355,449,600)

당기손익인식금융자산의취득

(21,645,096,880)

(3,000,000,000)

종속기업투자주식의취득(보유현금차감후)

(21,359,723,299)

-

보증금의증가

(20,902,033,900)

(4,968,000,000)

장기금융상품의증가

(280,963,865)

(491,604,730)

유형자산의 취득

(31,042,070,799)

(79,663,353,558)

무형자산의 취득

(545,502,848)

(1,904,312,193)

금융리스자산의 취득

(31,779,309)

-

기타비유동자산의 증가

(797,300)

-

III.재무활동으로인한현금흐름

57,942,466,870

70,793,809,454

1.재무활동으로인한현금유입액

1,897,223,317,436

1,287,034,017,096

단기차입금의차입

1,729,961,246,436

1,173,009,397,052

사채의 발행

81,458,360,000

36,897,550,000

장기차입금의차입

71,586,311,000

65,172,569,314

임대보증금의증가

51,000,000

유상증자

14,166,400,000

자기주식 매각

-

11,054,500,730

비지배지분에 의한 자본납입

-

900,000,000

2.재무활동으로인한현금유출액

(1,839,280,850,566)

(1,216,240,207,642)

종속기업투자주식추가취득

-

(19,930,401,974)

단기차입금의상환

(1,661,660,996,829)

(1,139,912,006,562)

유동금융리스부채의 상환

(23,835,104,961)

유동성장기차입금의 상환

(80,825,712,013)

(30,368,861,336)

금융리스부채의 상환

-

(14,117,191,050)

당기손익-공정가치 금융부채 감소

(603,000,000)

장기차입금의 상환

(9,259,203,888)

(1,830,000,000)

신주발행비

(1,477,000)

(81,746,720)

임대보증금의감소

(30,000,000)

기타유동부채의감소

(50,000,000)

사채의 상환

(56,600,000,000)

(10,000,000,000)

자기주식취득

(6,415,355,875)

IV.현금및현금성자산의 증가(감소) (I+II+III)

(16,863,561,962)

16,476,357,696

V. 기초의현금및현금성자산

85,127,497,775

68,651,140,079

VI.기말의현금및현금성자산

68,263,935,813

85,127,497,775

2) 별도재무제표

① 재무상
태표

제 21
(당)기 2020년 12월 31일 현재

제
20
(전)기
2019년 12월 31일 현재

도이치모터스 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제21(당) 기
제20(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산
150,508,749,315
157,284,614,362

현금및현금성자산
43,920,984,981
58,206,388,157

단기금융상품
1,624,599,249
1,591,164,452

매출채권및기타채권
52,485,528,391
44,700,077,081

재고자산
42,703,957,095
31,654,909,907

기타금융자산
8,922,220,143
20,029,665,566

기타자산
851,459,456
1,102,409,199

Ⅱ. 비유동자산
310,864,294,795
270,139,005,585

당기손익인식금융자산
-
2,752,823,332

종속기업투자
72,797,472,473
67,381,944,301

유형자산
164,611,510,604
137,573,091,830

사용권자산
34,804,087,502
29,050,423,978

투자부동산
1,843,828,000
1,885,234,000

무형자산
4,502,078,123
4,447,877,651

이연법인세자산
-
2,292,295,532

기타금융자산
32,305,318,093
24,755,314,961

자 산 총 계
461,373,044,110
427,423,619,947

부 채

Ⅰ. 유동부채
230,241,017,812
222,304,585,562

매입채무및기타채무
17,303,101,416
12,125,487,953

차입금
177,500,341,349
184,056,704,000

금융리스부채
9,243,729,985
8,216,649,635

당기법인세부채
2,644,966,305
8,509,507,066

기타금융부채
3,125,000,000
3,105,000,000

기타부채
20,423,878,757
6,291,236,908

Ⅱ. 비유동부채
83,348,355,062
83,396,713,952

차입금
42,453,520,000
52,841,629,874

금융리스부채
31,387,982,183
23,467,588,085

순확정급여부채
1,294,391,611
3,242,896,951

충당부채
2,973,797,564
1,803,019,741

이연법인세부채
4,381,158,344
-

기타금융부채
857,505,360
825,313,921

기타부채
-
1,216,265,380

부 채 총 계
313,589,372,874
305,701,299,514

자 본

자본금
14,532,209,000
14,018,672,500

기타불입자본
36,842,822,963
38,061,301,664

기타자본구성요소
18,817,943,974
4,196,634,274

이익잉여금
77,590,695,299
65,445,711,995

자 본 총 계
147,783,671,236
121,722,320,433

부 채 및 자 본 총 계
461,373,044,110
427,423,619,947

② 포
괄손익계산서

제 21
(당)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 20
(전)기
2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

도이치모터스 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제21(당) 기
제20(전) 기

매출액
1,164,362,746,624
896,692,397,605

매출원가
1,080,760,915,951
821,250,837,836

매출총이익
83,601,830,673
75,441,559,769

판매비
47,294,212,435
38,282,799,316

관리비
10,683,558,884
8,171,239,042

영업이익
25,624,059,354
28,987,521,411

금융수익
2,524,198,234
1,844,256,308

금융비용
9,072,634,550
8,683,170,175

기타영업외수익
1,729,639,760
1,722,419,930

기타영업외비용
4,390,686,827
3,365,495,224

법인세비용차감전순이익
16,414,575,971
20,505,532,250

법인세비용
4,269,592,667
5,245,214,701

당기순이익
12,144,983,304
15,260,317,549

기타포괄손익
14,621,309,700
(1,014,354,296)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

파생상품평가손실
8,012,920
(308,720,264)

후속적으로 당기손익으로 재분류 되지않는 항목

순확정급여채무의 재측정요소
(1,370,385,320)
(705,634,032)

자산재평가차익
15,983,682,100
-

총포괄이익
26,766,293,004
14,245,963,253

주당이익

기본주당이익
445
565

희석주당이익
435
549

③ 자본변동표

제 21 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 20 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

도이치모터스 주식회사
(단위 : 원)

과목
자본금
기타불입자본
기타자본
구성요소
이익잉여금
총계

주식발행
초과금
자기주식
자기주식
처분손익
기타

2019.01.01(전기초)
13,131,654,000
37,934,383,718
(4,912,017,888)
(14,333,714,280)
1,334,284,851
5,210,988,570
50,185,394,446
88,550,973,417

전환사채의 전환
887,018,500
9,091,248,952
-
-
(843,134,253)
-
-
9,135,133,199

순확정급여채무재측정요소
-
-
-
-

(705,634,032)
-
(705,634,032)

파생상품의평가
-
-
-
-
-
(308,720,264)
-
(308,720,264)

자기주식처분
-
-
4,912,017,888
4,878,232,676
-
-
-
9,790,250,564

당기순이익
-
-
-
-
-
-
15,260,317,549
15,260,317,549

2019.12.31(전기말)
14,018,672,500
47,025,632,670
-
(9,455,481,604)
491,150,598
4,196,634,274
65,445,711,995
121,722,320,433

2020.01.01(당기초)

14,018,672,500
47,025,632,670
-
(9,455,481,604)
491,150,598
4,196,634,274
65,445,711,995
121,722,320,433

전환사채의 전환
513,536,500
5,685,011,998
-
-
(488,134,824)
-
-
5,710,413,674

순확정급여채무재측정요소
-
-
-
-
-
(1,370,385,320)
-
(1,370,385,320)

파생상품의평가
-
-
-
-
-
8,012,920
-
8,012,920

재평가차익
-
-
-
-
-
15,983,682,100
-
15,983,682,100

자기주식매입
-
-
(6,415,355,875)
-
-
-
-
(6,415,355,875)

당기순이익
-
-
-
-
-
-
12,144,983,304
12,144,983,304

2020.12.31(당기말)
14,532,209,000
52,710,644,668
(6,415,355,875)
(9,455,481,604)
3,015,774
18,817,943,974
77,590,695,299
147,783,671,236

④ 이익잉여금처분계산서(안)

제21(당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제20(전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

도이치모터스 주식회사
(단위 : 원)

구분
당기
전기

처분예정일 : 2021년 3월 29일
처분확정일 : 2020년 3월 24일

Ⅰ. 미처분이익잉여금

77,590,695,299

65,445,711,995

1. 전기이월미처분이익잉여금
65,445,711,995

50,185,394,446

2. 당기순이익
12,144,983,304

15,260,317,549

Ⅱ. 이익잉여금 처분액

7,969,859,130

-

1.이익준비금
699,110,450

-

2.현금배당 (주당배당금(률))
 당기 : 보통주 250원(50%)
6,991,104,500

-

3.주식배당 (주당배당금(률))
 당기 : 보통주 10원(2%)
279,644,180

-

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

69,620,836,169

65,445,711,995

주) 주식배당의 단수주 처리는 주주총회 전일 종가를 기준으로 산정 예정

※ 최근 2 사업연도의 배당에 관한 사항

- 해당사항 없음

⑤ 현금흐름표

제 21 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 20 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

도이치모터스 주식회사
(단위 : 원)

과 목
주석
제21(당) 기
제20(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

25,967,608,616

34,071,316,963

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름

39,262,387,278

43,567,284,263

1) 당기순이익

12,144,983,304

15,260,317,549

2) 조정
33
33,491,603,246

32,925,244,804

3) 영업활동으로 인한 자산및부채의 변동
33
(6,374,199,272)

(4,618,278,090)

2. 이자수취

1,562,128,932

777,346,426

3. 이자지급

(7,272,268,894)

(5,965,572,876)

4. 법인세납부

(7,584,638,700)

(4,307,740,850)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(13,809,338,593)

(56,181,753,456)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액

224,129,207,041

188,003,815,472

단기금융상품의 감소

155,374,137,672

175,644,542,744

단기대여금의 감소

36,729,802,318

12,248,000,000

유형자산의 처분

76,000,000

11,272,728

당기손익인식금융자산 처분

17,947,267,051

-

관계회사지분 처분

14,000,000,000

-

임차보증금의 감소

2,000,000

100,000,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액

(237,938,545,634)

(244,185,568,928)

단기금융상품의증가

(155,407,572,469)

(175,653,200,375)

단기대여금의 증가

(31,399,802,318)

(13,185,000,000)

당기손익인식금융자산의증가

(14,705,839,551)

(3,000,000,000)

종속기업투자주식의취득

(21,859,723,299)

(26,847,901,974)

임차보증금의 증가

(2,203,509,000)

(2,457,000,000)

유형자산의 취득

(8,458,162,087)

(10,718,633,345)

건설중인자산의 취득

(3,348,770,910)

(11,897,078,261)

무형자산의 취득

(415,166,000)

(342,754,973)

장기보험료

(140,000,000)

(84,000,000)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(26,443,673,199)

56,273,345,135

1. 재무활동으로 인한 현금유입액

1,272,759,839,192

1,044,944,773,012

단기차입금의 차입

1,250,088,989,192

959,282,722,282

장기차입금의 차입

9,700,000,000

42,710,000,000

사채발행

12,960,850,000

31,897,550,000

임대보증금의 증가

10,000,000

-

자기주식 매각

-

11,054,500,730

2. 재무활동으로 인한 현금유출액

(1,299,203,512,391)

(988,671,427,877)

단기차입금의 상환

(1,220,201,327,000)

(945,899,121,135)

유동성장기차입금의 상환

(26,705,064,056)

(20,877,038,406)

유동금융리스부채의 상환

(7,151,765,460)

-

리스차입금의 상환

-

(11,895,268,336)

장기차입금상환

(6,700,000,000)

-

임대보증금의 감소

(30,000,000)

-

사채의 상환

(32,000,000,000)

(10,000,000,000)

자기주식 매입

(6,415,355,875)

-

IV. 현금및현금성자산의 증가(I+II+III)

(14,285,403,176)

34,162,908,642

V. 기초의 현금및현금성자산

58,206,388,157

24,043,479,515

VI. 기말의 현금및현금성자산

43,920,984,981

58,206,388,157

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

- 해당없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제13조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 이 회사는 매년 1월 1일부터 1월 7일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

②
이 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③
이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로
3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간 전에 공고하여야 한다.

제13조 (기준일)

(삭제)

①
이 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

②
이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로
정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회의 결의로 정한 날의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

개정 상법에 따라 
주주명부 폐쇄기간 
삭제

제 41 조 (감사위원회) ①~③(생략)

④ 사외이사인 감사위원회 위원의 선임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 대하여는 의결권을 행사하지 못한다.

⑤ 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임하거나 해임할 때에는 의결권을 행사할 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 합계가 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

<이하 생략>

제 41 조 (감사위원회) ①~③(좌동)

④
감
사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.

⑤ 감사위원회 위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회 위원의 선임을 결의할 수 있다.

(좌동)

개정 상법 제542조의 12 제2항 반영

개정 상법 제542조의12

제8항 반영

※ 기타 참고사항

- 해당없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의
 관계
추천인

권오수
1958.03.02
해당없음
해당없음
본인
이사회

권혁민
1986.11.29
해당없음
해당없음
특수관계인
이사회

김지호
1976.05.05
해당없음
해당없음
-
이사회

남태우
1980.06.24
해당없음
해당없음
-
사채권자

총 4 명

※ 남태우 기타비상무이사 후보자는 전환사채 사채권자인 '한국투자혁신성장스케일업 사모투자합자회사'에서 추천함.

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 
거래내역

기간
내용

권오수
도이치모터스㈜ 
대표이사
2002.01 ~ 현재
2015.03 ~ 현재

현) 도이치모터스㈜ 대표이사

현) 도이치파이낸셜㈜ 대표이사

임대차계약

권혁민
도이치모터스㈜ 
전략기획본부 총괄

2016.09
~ 현재
2020.03 ~ 현재
2019.10 ~ 현재
2018.10 ~ 현재
2018.05 ~ 현재
2011.08 ~ 2016.05

현) 도이치모터스㈜ 전략기획본부 총괄
현) 도이치파이낸셜㈜ 기타비상무이사
현) 브리티시오토㈜ 사내이사

현) ㈜지카 기타비상무이사
현) ㈜도이치아우토 사내이사

전) 삼성물산㈜

해당없음

김지호
도이치모터스㈜ 
BMW사업본부 총괄
2011.03 ~ 현재
2018.10 ~ 현재

현) 도이치모터스㈜ BMW사업본부 총괄

현) ㈜지카 기타비상무이사

해당없음

남태우
한국투자파트너스
2019.02 ~ 현재
2017.12 ~ 2019.02
2016.12 ~ 2017.05
2016.06 ~ 2016.12
2011.10 ~ 2014.03

현) 한국투자파트너스 PE본부 수석팀장
전) 히스토리투자자문 PE본부 이사
전) 액시스인베스트먼트 투자본부 이사
전) 오페즈인베스트먼트 투자본부 이사

전) 대신증권(現대신프라이빗에쿼티) IB솔루션본부

해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

권오수
해당없음
해당없음
해당없음

권혁민
해당없음
해당없음
해당없음

김지호
해당없음
해당없음
해당없음

남태우
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

회사에 대한 내부 사정에 정통하여 조직에 대한 높은 이해도를 갖추었으며, 해당 산업 관련 풍부한 경험을 통해 회사의 정확한 포지셔닝 전략이 수립 가능한 후보임.

확인서

이사후보 확인서_권오수.jpg
이사후보 확인서_권오수

이사후보 확인서_권혁민.jpg
이사후보 확인서_권혁민

이사후보 확인서_김지호.jpg
이사후보 확인서_김지호

이사후보 확인서_남태우.jpg
이사후보 확인서_남태우

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 특이사항 없음 

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
8 ( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
3,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 3 )

실제 지급된 보수총액
1,066,333,306

최고한도액
2,000,000,000

※ 기타 참고사항

- 특이사항 없음 

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021년 03월 19일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사의 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주전인 3월 19일까지 당사의 홈페이지 내 IR게시판 및 전자공시시스템(DART)에 게재할 예정입니다. 
- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 전자공시시스템(DART)에 제출된 사업보고서를 활용해 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 발열, 호흡기 증상이 있으신 경우에는 현장 참석보다는 위임장을 통한 의결권 대리 행사 방안을 활용해 주시기 바랍니다.

□ 코로나19 감염 및 전파 예방을 위해 방역관리 지침에 따라 주주총회장에 체온계를 비치할 예정이며, 당일 발열 및 기침 등 감염 증상이 의심될 경우 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다. 또한, 마스크 미착용 시에도 출입이 제한될 수 있으니, 주주총회장 입장 시 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다. 총회에 참석하시는 주주님께서는 감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극 협조를 부탁드립니다.

□ 주주총회 당일 사회적 거리두기 단계에 따라 입장 인원에 제한이 있을 수 있습니다.

□ 코로나19 등 비상상황발생(주주총회 예정장소 폐쇄 조치 등) 발생 시 일정 및 장소 등 제반사항 변경 등 권한을 대표이사에게 위임하였으며, 이러한 변경이 있는 경우 회사 홈페이지 및 전자공시 등을 통해 지체없이 안내드리겠습니다.