나노 — 주주총회소집공고 (20210312)
제출인: 나노

주주총회소집공고
2.9
(주)나노

주주총회소집공고

2021년 3월 12일

회 사 명 :
주식회사 나노

대 표 이 사 :
신동우

본 점 소 재 지 :
경북 상주시 청리면 마공공단로 60

(전 화) 054-533-5887

(홈페이지) http://www.nanoin.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무
(성 명) 김태호

(전 화) 054-533-5887

주주총회 소집공고

(제8기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제24조에 의하여 제8기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의1 이하의 주식을 소유한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 제1항 및 동법 시행령 제10조 제2항, 당사 정관 제26조에 근거하여 본 전자공시시스템에 공고로 갈음합니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2021년 03월 29일(월) 오전 10시

2. 장 소 : 경북 상주시 청리면 마공공단로 60 (당사 상주본사 2층 대회의실)

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : ① 감사보고, ② 영업보고, ③ 내부회계관리실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제8기(2020.1.1.~2020.12.31.) 재무제표(연결, 별도) 승인의 건

(단, 당사는 상법 제449조2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제58조에 의거 외부감사인의 감사의견이 적정이고, 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정임)

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(관련법령 개정반영)

제3호 의안 : 이사 선임의 건

순번

성 명

생년월일

주요약력

추천인

회사와의 거래내역

최대주주와의 관계

1

신동우

(사내이사)

1960-06-16

전, 독일 국립 막스-플랑크 연구소

전, 한국 국립 국방과학연구소

전, 일본 국립 무기재질연구소

전, 경상대학교 나노신소재 교수

전, 나노시스템 대표이사

전, 한양대학교 특임교수

전, 한양대학교 특훈교수

현, 경상대학교 명예교수

현, 상주상공회의소 회장

현, 한국공학한림원 회원

현, ㈜나노 대표이사

이사회

-

본인

2

윤대현

(사내이사)

1970-04-05

전, 나노시스템 감사

현, (주)나노엔지니어링 대표이사

현, (주)나노투나엔지니어링 대표이사

현, ㈜나노 이사

이사회

-

해당사항

없음

3

정영민

(사내이사)

1973-12-11

현, ㈜나노 이사

이사회

-

해당사항

없음

4

민화식

(사외이사)

1952-12-05

전, 미국 스캇페이퍼회사 연구소

전, ㈜SK 연구소 및 신기술사업개발담당 상무

전, 고려대학교 화공생명공학과 교수

전, 에티오피아 아디스아바바대학교

화공생명공학과 교수

이사회

-

해당사항

없음

제4호 의안 : 감사 선임의 건

순번

성 명

생년월일

주요약력

추천인

회사와의 거래내역

최대주주와의 관계

1

김주원

(비상근감사)

1971-11-10

전, 삼정회계법인

전, 안진회계법인

현,삼덕회계법인

이사회

-

해당사항

없음

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서 대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 국민은행 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다. 전자투표로 행사한 의결권은 철회 혹은 변경할 수 있음을 알려드립니다.

[전자투표 전자위임장 안내 사항]

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」

(모바일 주소: http://evote.ksd.or.kr/m)

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 :
 2021년 3월 19일 오전 9시 ~ 2021년 3월 28일 오후 5시 
 (기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리 (단, 전자위임장은 주주의 지시사항 존재 시 해당 지시에 따라 처리)

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주 도장 날인), 대리인 신분증

2021년 3월 12일

경상북도 상주시 청리면 마공공단로 60

주식회사나노 대표이사 신 동 우 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결
 여부
사외이사의 성명

정강원
 (출석률 : 90.91%)

찬반여부

1
2020.01.09
- 일시감사 선임 신청의 건
가결
불참

2
2020.02.24
- 내부회계관리제도 운영 실태 및 평가 보고의 건
가결
찬성

3
2020.02.24
- 제7기(19.01.01~19.12.31) 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
가결
찬성

4
2020.02.24
- 제7기 정기주주총회 소집의 건
가결
찬성

[보고사항]

영업보고, 감사보고, 제7기 재무제표(연결, 별도) 보고, 내부회계관리 실태보고

[부의안건]

제1호 의안 : 제7기(2019.1.1.~2019.12.31.) 재무제표(연결, 별도) 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 비상근 감사 후보자 김주원 선임의 건

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

5
2020.03.05
- 한국산업은행 시설자금 차입의 건
가결
찬성

6
2020.03.16
- 제7기 연결재무제표등 승인(확정)의 건
가결
찬성

7
2020.04.08
- 자기주식 처분의 건
가결
불참

8
2020.04.16
- 해외현지법인의 현지금융 사용을 위한 지급보증 제공의 건
가결
찬성

9
2020.04.29
- 한국산업은행 시설자금, 운영자금 및 외화지급보증한도 차입의 건
가결
찬성

10
2020.05.14
- 해외현지법인 구주주 주식 양수도의 건
가결
찬성

11
2020.05.26
- 해외현지법인의 현지금융 사용을 위한 지급보증 제공의 건
가결
찬성

12
2020.08.10
- 해외현지법인 담보제공의 건
가결
찬성

13
2020.08.20
- 해외현지법인 자금대여 연장의 건
가결
찬성

14
2020.09.14
- 중소기업은행 운영자금 차입의 건
가결
찬성

15
2020.10.13
- 한국산업은행 수출환어음매입(한도) 및 운영자금 차입의 건
가결
찬성

16
2020.10.14
- 임시주주총회 소집결의의 건
가결
찬성

17
2020.10.14
- 해외현지법인 자금대여 연장의 건
가결
찬성

18
2020.10.19
- 해외현지법인 구주주 주식 양수도의 건
가결
찬성

19
2020.10.27
- 해외현지법인 자금대여 연장의 건
가결
찬성

20
2020.11.10
- 임시주주총회 안건 확정의 건
가결
찬성

21
2020.12.01
- 타법인주식 양도의 건
가결
찬성

22
2020.12.28
- 한국산업은행 운영자금 차입의 건
가결
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,000,000,000
6,000,000
6,000,000
주총 승인금액은 전체이사 4명의 보수한도에 대한 금액임

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 산업의 개요
 
 환경산업은 환경오염 실태를 측정하고, 오염물질 배출을 방지 및 낮추거나 줄여서 오염 상태를 개선하는데 투입되는 모든 재화 및 서비스를 포함합니다.
 즉 오염물질의 사후 처리와 관련된 산업, 대기오염/수질오염/토양오염/폐기물/소음/진동 등을 방지하거나 절감하는 시설 및 서비스의 개발, 생산, 판매, 설치, 운영 등을 사업으로 수행하는 산업을 칭합니다.

당사는 이러한 환경산업 중 대기오염 분야로 화석연료 연소 시 대기로 배출되는 주요 오염물질 중 하나인 질소산화물(NOx, Nitrogen Oxides)을 촉매를 이용해 제거하는 '대기환경 질소산화물 제거(De-NOx)' 산업에 속해 있습니다. 질소산화물(NOx)은 질소와 산소의 화합물로 화석연료 연소과정에서 공기 중의 질소가 고온에서 산화되면서 생성됩니다. 대표적으로 화력발전소, 각종 산업용 보일러, 소각로, 선박, 자동차 등이 주요 질소산화물의 배출원에 해당합니다.
 
 질소산화물은 기관지염증·천식·만성기관지염을 일으키며 자각 증상으로는 기침·가래·눈물·호흡곤란 등이 나타납니다. 특히 급성 중독 시에는 폐수종을 일으켜 사망에 이르게 하는 무서운 물질로 산성비의 원인이 될 뿐 아니라 식물을 고사시키는 등 주요 대기오염물질로 규제되고 있고, 태양광과 반응하면 오존이 생성되기도 합니다. 특히 질소산화물은 최근 미세먼지 발생의 주요 원인으로 확인되어 여러 국가 및 산업별로 강한 배출 규제를 받고 있으며, 도시의 스모그 현상의 원인 물질로는 이미 오래전부터 알려진 사실입니다.

질소산화물 제거 기반의 산업은 전처리 및 후처리 기술이 존재하며, 대부분 후처리 기술을 적용하고 있습니다. 이중 촉매를 사용하는 SCR(Selective Catalytic Reduction, 선택적 촉매 환원법)이 가장 많이 사용되고 있으며, 수요 시장은 전 세계에서 고정식 오염원 및 이동식 오염원 모두 채택되어 사용하고 있습니다.

de-nox 시스템 서비스 시장.jpg
[De-NOx 시스템 / 서비스 시장]

최근 전 세계적인 대기환경 문제로 대두되고 있는 미세먼지(PM, Particulate Matter)는 입자의 크기가 매우 작은 것으로, 지름이 10㎛보다 작은 미세먼지(PM10)와 지름이 2.5㎛보다 작은 미세먼지(PM2.5)로 나누어집니다. 이 미세먼지는 눈에 보이지 않을 만큼 매우 작기 때문에 대기 중에 머물러 있다가 인체의 호흡기를 거쳐 폐 등에 침투하거나 혈관을 따라 체내로 흡수되기 때문에 건강에 아주 나쁜 영향을 미칩니다.
 
 세계보건기구(WHO)는 미세먼지에 대한 대기질 가이드라인을 1987년부터 제시해 왔고, 2013년에는 WHO 산하의 국제암연구소(IARC)에서 미세먼지를 사람에게 발암이 확인된 1군 발암물질(Group 1)로 지정할 정도로 인체에 매우 유해합니다.
 
 미세먼지의 발생원인은 여러 가지가 있으나, 석탄, 석유 등 화석연료가 연소되는 과정에서 배출되는 질소산화물이나 황산화물이 대기 중의 수증기, 오존, 암모니아 등과 결합하는 화학반응을 통해 생성되는 2차 발생이 많으며, 2차 발생으로 인해 생성되는 미세먼지(PM2.5)는 전체 발생량의 약 3분의 2를 차지할 만큼 그 비중이 매우 높습니다.
 
 따라서 글로벌 이슈인 미세먼지 문제를 해결하기 위해서는 미세먼지 원인 물질인 질소산화물이나 황산화물 등 미세먼지의 원인물질을 저감하는 것이 반드시 필요한데, 질소산화물의 경우 산업발전과 더불어 전 세계적인 배출량이 계속 증가함에 따라 질소산화물에 대한 국가별, 산업별 규제가 매우 강화되고 있습니다.

.

이러한 전 세계적인 질소산화물 저감정책에 따라 질소산화물제거(De-NOx) 기반의 산업은 크게 성장하고 있으며, 특히 촉매를 사용하는 SCR 기술은 높은 질소산화물 제거효율을 바탕으로 고정식 오염원과 이동식 오염원의 모든 산업분야에서 채택되어 활용됨에 따라 SCR 시장이 급성장하고 있습니다.
 
 2) 산업의 연혁 및 성장 과정
 
 SCR 시장은 1980년대부터 질소산화물 규제가 강화된 일본, 유럽, 미국을 중심으로 형성되었습니다. 최초의 SCR 기술은 일본에 의해 개발되어 유럽을 거쳐 북미로 이전이 되어 시장의 성숙기를 형성하였으며, 아시아 및 동유럽 등의 신흥 경제 개발도상국까지 질소산화물에 대한 규제가 강화되면서 SCR 시장이 빠르게 성장하고 있습니다.
 
 SCR 시장은 고정식 오염원인 화력 발전설비를 중심으로 형성이 된 후 산업용 플랜트, 그리고 이동식 오염원인 자동차 및 선박까지 신규 적용 분야가 확대되고 있으며, 기존 적용이 되고 있던 각 산업분야의 SCR 탈질촉매의 교체 주기 역시 계속 짧아지고 있어 전세계적인 SCR 탈질촉매 시장이 급 성정하고 있습니다. 글로벌 SCR 탈질촉매 시장 규모는 2020년 기준으로 17.6억 달러(한화 약 2조원) 규모로 추정되고 있으며, 2020년부터 2030년까지 글로벌 SCR 탈질촉매 시장 평균 성장률을 연간 8.6%의 고성장이 전망 됩니다. 

global scr catalyst market volume.jpg
[Global SCR Catalyst Market Volume(2015 ~ 2030, US$ Mn)

3) 산업의 특성

(1) 공공재적 성격

환경산업은 공동복지를 위한 사회간접자본의 성격이 강하기 때문에 궁극적으로 불특정 다수와 광범위한 지역의 환경개선이라는 편익을 제공합니다.

(2) 기술 집약적 산업

환경산업은 환경의 보전 및 관리를 위해 환경시설, 기기 등을 설계/시공/운영하거나 환경기술에 관한 서비스를 제공하는 산업으로 기타 산업에 비해 공공성, 규제에 의한 시장 수요 창출의 성격이 강하고 기초과학과 응용과학이 복합된 기술집약적 산업으로 고객 주문에 의한 개별 생산 형태를 취하고 있습니다.

(3) 인위적 창출 산업

환경산업에 대한 수요는 정부의 환경정책과 규제, 비정부기구 활동 등 시장 외적인 요소에 의해 주로 발생하여 시장 자체가 인위적으로 조성되는 측면이 강합니다.

(4) 성장산업

환경 친화적인 신소재 및 기술 개발이 가속화되면서 환경 관련 산업이 고부가가치화가 빠르게 촉진되고 산업 성장으로 신규 인력 수요가 발생, 고용 유발효과도 창출하고 있습니다.

(5) 고객 지향적 산업

환경산업은 환경오염의 발생 과정, 오염물질의 종류 및 특성, 처리 방법, 지역 간의 특성 등에 따라 상이한 처리 기술 및 설비를 필요로 합니다. 따라서 오염 방지 및 예방을 위한 제품이나 서비스를 제공할 때 고객이 처한 모든 상황을 고려해야 합니다.

(6) 동반 성장산업

환경산업은 종합과학기술을 필요로 하기 때문에 타 산업에서 개발된 기술들을 응용합니다. 따라서 기계/전자/화학 등 주변 산업의 발달은 환경산업에 직접적인 영향을 미치기 때문에 타산업과의 동반 성장전략이 요구됩니다.

4) 시장의 규모
 질소산화물(NOx) 저감 시장은 SCR 기술을 중심으로 발전해왔으며 지구 기후변화에 따른 전 세계적인 대기 환경 규제로 인해 질소산화물(NOx) 저감 기준이 지역 및 국가별로 크게 강화되고 있는 실정입니다. 강화된 배출 규제가 적용되는 분야 또한 발전소, 플랜트 등의 고정 오염원에서 선박, 자동차 등을 포함하는 이동 오염원까지 계속 확대되고 있습니다.
 
 (1) 세계 시장
 
 전 세계적인 기후변화 및 미세먼지 문제가 대두됨에 따라 대기 환경 설비의 수요는 급격하게 증가하고 있으며, 선진국뿐만 아니라 개발 도상국에서도 대기환경 배출규제가 지속적으로 강화하고 있어, 국가별, 산업별 SCR 탈질촉매 시장 규모가 급성장하고 있습니다.
 2020년 Fact.MR에서 발간한 “Global Selective Catalytic Reduction Catalsyst Market“에 따르면, 2020년 전세계 SCR 탈질촉매의 시장규모는 17.6억 달러(한화 약 2조원)에 이르며, 2030년까지 연 평균 8.6%의 고성장을 전망하고 있습니다. 

(2) 국내 시장

국내 대기오염방지분야 시장은 미세먼지 문제로 인한 환경 및 국민건강 폐해에 대해 국민적 관심이 매우 증가했으며, 정부는 미세먼지로 인한 대기환경 문제를 해결하기 위해 2017년 9월 “미세먼지 관리 종합대책”을 확정하고, 2022년까지 미세먼지 국내 배출량의 30%를 감축하는 조치를 시행중에 있습니다.

특히 발전분야에서 신규 건설되는 석탄화력 발전소는 최고 수준의 대기환경 기준으로 관리하며, 현재 운영되는 화력발전소 역시 대기오염물질 배출허용 기준을 두 배로 강화하였으며, 특히 질소산화물의 경우 최고 수준의 배출기준을 적용하고 있습니다.

2019년 1월 1일부터 석탄화력, 제철업, 석유정제업, 시멘트제조업 등 4개 업종 31개 사업장 적용 대상으로 대기오염물질 배출허용 기준을 현재보다 두 배 이상 강화된 기준으로 적용하고 있습니다.

□ 석탄화력발전소

구 분

먼지(mg/S㎥)

SOx(ppm)

NOx(ppm)

‘01.7 이후

‘01.6 이전

‘96.7 이후

‘96.6 이전

‘96.7 이후

‘96.6 이전

현 행

20

25

80

100

70

140

강 화

10

12

50

60

50

70

□ 제철업(소결로)

구 분

먼지

(mg/S㎥)

SOx(ppm)

NOx(ppm)

‘07.2 이후

‘07.1 이전

‘07.2 이후

‘07.1 이전

현 행

30

130

200

120

200

강 화

20

90

140

100

170

□ 석유정제업(가열시설)

구 분

먼지

(mg/S㎥)

SOx

(ppm)

NOx(ppm)

액체연료

기체연료

‘01.7 이후

‘01.6 이전

‘01.7 이후

‘01.6 이전

현 행

30

180

70

180

100

150

강 화

15

120

50

130

50

130

□ 시멘트제조업(소성.냉각시설)

구 분

먼지(mg/S㎥)

SOx(ppm)

NOx(ppm)

소성시설

냉각시설

현 행

30

40

30

330

강 화

15

30

15

270

※ 출처 : 2018년 6월 28일 환경부 보도자료

산업분야는 다량 배출 사업장의 배출허용 기준을 대폭 강화함과 동시에 미세먼지 및 오존 생성에 기여도가 높은 질소산화물에 대한 배출 부과금 제도를 새롭게 도입 하였습니다. 즉, 사업장에서 배출되는 질소산화물에 대해 대기배출 부과금의 제도 도입으로 인해, 연간 16만톤의 질소산화물 감축을 기대하고 있으며, 사회적 편익이 약 7조 5천억원 발생할 것으로 예상하고 있고, 질소산화물 처리를 위한 방지시설 추가 설치 및 운영비용이 연간 3천억원 발생할 것으로 예상됩니다.
 
 질소산화물 배출 부과금은 2022년까지 단계적으로 강화되어 법적인 배출허용 기준의 30%를 넘어서면 질소산화물 배출 부과금을 부과하도록 강화됩니다.

구분

유예

1단계

2단계

3단계

시행시기

공포 후 1년

공포 후 1년 ~ 2020.10.31

2021. 1. 1 ~

2021. 12. 31

2022. 1. 1~

최소부과농도

-

배출허용 기준의 70%

배출허용 기준의 50%

배출허용 기준의 30%

※ 출처 : 2018년 5월 4일 환경부 보도자료

그리고 수도권뿐만 아니라 지역 대규모 배출원 밀집지역에 대한 권역별 대기 배출 허용 총량제가 강화되었으며, 2020년 대기관리권역의 대기환경개선에 관한 특별법에 따라 사업장 대기오염물질 총량관리제가 시행되었습니다.

2008년 수도권 지역만 적용하고 있던 사업장별 대기배출허용총량제가 4개 권역, 15개 시도, 77개 시군으로 추가 확대 되었습니다. 이로 인해 확대권역에 위치한 1 ~ 3종 사업장 중 질소산화물(NOx), 황산화물(SOx), 먼지를 기준이상으로 배출하는 총 799개 사업장이 2024년까지 질소산화물은 2019년 대비 39.7%의 배출량을 삭감해야 합니다.

.

오염

물질

‘19년

배출량(톤)

초기연도(‘20년)

최종연도(‘24년)

‘19년대비

삭감률

할당량

(톤)

‘19년대비

할당량

(톤)

‘19년대비

계

373,217

357,685

96%

228,453

61%

38.8%

NOx

263,054

240,679

92%

158,673

60%

39.7%

SOx

105,952

112,271

106%

66,048

62%

37.7%

먼지

4,211

4,735

112%

3,732

89%

11.4%

이런 국내의 질소산화물 배출 규제의 강화로 한국의 SCR 탈질촉매 시장 규모는 2020년 기준으로 33백만 달러(한화 약 370억원) 규모로 추정되며, 2020년부터 2030년까지 한국 SCR 탈질촉매 시장 평균 성장률을 연간 9.4%의 고성장율로 세계 연평균 성장률 보다 0.8% 더 높을 것으로 전망됩니다.

east asia scr catalyst market volume.jpg
[East Asia SCR Catalyst Market Volume(2015 ~ 2030, US$ Mn)

(3) 선박 시장

선박의 대기오염물질 배출규제는 2016년 1월 1일부터 강화 되었으며, 선박에서 배출되는 질소산화물의 배출량이 기존 TierⅠ보다 80%를 대폭 감축하는 규제를 시행중에 있습니다. 따라서 발트해, 북해, 미국 및 캐나다를 운행하는 모든 선박은 질소산화물 저감설비를 부착해야 합니다.

.

이로 인해 선박용 SCR 설비 시장이 2016년부터 급성장하고 있으며, 주로 선박용 엔진을 제조하는 엔진제조사를 중심으로 SCR 촉매 수요가 급증하고 있습니다.

.

나. 회사의 현황

1) 주요 목표 시장
 
 화석연료 연소 시 발생하는 질소산화물(NOx) 및 Dioxin을 제거하는 핵심 기술 중의 하나인 SCR 촉매 기술은 여러 질소산화물 제거 방법 중에서 저감효율이 가장 높고, 배기가스의 부하 변동이 일어나도 안정적으로 처리할 수 있으며, 제품이나 연소효율에 영향을 미치지 않는다는 장점이 있습니다. 때문에 모든 시설에 적용이 용이하여 전 세계적으로 가장 널리 사용되고 있습니다. 당사가 보유한 독자적인 SCR 촉매 개발 기술을 토대로 SCR 촉매 시장에서 원재료 생산부터 촉매 제조까지 VALUE CHAIN 을 구축하여 사업을 영위하고 있습니다.

2) 회사 성장과정

구분

시장 여건

생산 및 판매활동 개요

영업상

주요전략

국내

국외

설립시

('99~'00)

- IMF로 인한 경기침체
 - 환경/소재/나노산업의 수요시장 증가

- 선진국 환경 수요시장 증가

- 나노TiO2 양산 기술/설비 확보
 - 다양한 적용분야별 수요처 발굴

- 환경소재 판매 및 적용에 주력

수요 기술
 개발기

('01~'04)

- 대기배출기준 규제 초기 환경시장에 대한 높은 기대 발생
 - 각종 수요 기술 개발 추진

- 아시아 환경산업 성장에 따른 선진 기술 및 제품아시아 시장 진출 본격화

- SCR 촉매 핵심 원천기술 개발
 - 시제품 제작 및 양산설비 구축
 - 생산 제품의 경쟁력 강화 적용분야별 국내외 실적 확보

- 시장성 높은 수요 기술 개발 
 - 개발제품의 품질/가격 경쟁력 확보

성장기

('05~'10)

- 대기배출기준 강화
 - 환경 수요 증가

- 기후 변화로 인한 대기환경 규제 강화

- 초기 국내시장 진입 성공

- 해외제품 比 경쟁력 확보

- 국산 제품의 시장점유율 증대
 - 제품 생산능력 증설,

- 해외시장 공급 시작 및 확대

- 국내외 수요시장에서의 제품 경쟁력 강화

도약기
 ('11~‘16)

- 신규수요外 교체수요발생
 - 재생수요 발생

- 개발도상국 및 선박의 대기배출규제 강화로 수요시장의 급성장

- 중국/선박 수요시장 진입

- 국내 1위 생산능력 확보

- 해외시장 공급물량 증대

- 공급 우위 시너지 전략 추진

성숙기

(‘17 ~ 현재)

- 미세먼지 이슈로 인한 수요시장 급성장

- 지속적인 규제 강화

- 전 세계적인 미세먼지 이슈로 인한 수요시장 증가

- IMO 규제로 인한 선박용 SCR 수요시장 급성장

- 인도 촉매제조기술 이전

- 선박용 촉매 1위 공급사

- 모든 Type 촉매 제조

- LNG 발전용 촉매 생산 및 판매

- 공급분야 확대

3) 수요자의 구성 
 
 당사의 고객은 SCR 촉매를 SCR 설비에 직접 설치하거나 사용하는 최종고객으로 다양한 고객들이 존재합니다. SCR 촉매는 특성상 3 ~ 4년에 한 번씩 교체되어야 하기 때문에 신규 SCR 설비 시장뿐만 아니라 교체 시장이 존재하기 때문에 SCR 촉매의 수요는 매년 증가할 수 밖에 없습니다. 주요 고객으로는 발전회사, 산업플랜트회사, 플랜트 EPC사, 엔지니어링사, 선박엔진 제조사 등이 있습니다.

4) 내수 및 수출의 구성

내수시장은 주로 국내 발전소, 산업플랜트, 선박엔진 제조사 등에 공급하고 있으며, 수출의 경우에는 해외 발전사와 선박엔진 제조사, 플랜트 회사 등으로 공급하고 있습니다. 내수와 수출의 매출 구성비는 내수가 전체 매출의 70% 이상이며, 수출은 30% 이하의 비중을 차지하고 있습니다. 국내 수요시장의 지속적인 증가로 최근 수출의 비중이 감소하고 있지만, 장기적으로 해외 발전소, 산업, 선박 시장 등의 SCR 촉매 수요가 꾸준히 증가할 것으로 예상됨에 따라 수출 부문에서 매출은 지속적인 성장세가 예상됩니다. 

5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

당사는 상법 제449조2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제58조에 의거

외부감사인의 감사의견이 적정이고, 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다.

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사가 공급하고 있는 SCR 탈질촉매는 미세먼지의 주요 원인인 질소산화물을 저감하는 촉매필터로써 전 세계적인 대기환경 시장의 규제강화로 인하여 적용 분야 및 적용 지역이 점차 확대되고 있습니다. 그리고 국내시장을 포함하여 중국, 인도, 유럽, 아시아 등 전 세계적으로 미세먼지에 대한 문제가 대두되고 있어, SCR 탈질촉매의 수요가 지속적으로 급증하고 있습니다.

국내시장의 경우, 정부 차원의 강력한 미세먼지 저감 정책으로 인하여 SCR 탈질촉매 수요가 최근 3 ~ 4년간 대형발전 분야에서 급증하고 있으며, 중소형 발전 및 민간산업 분야로 점차 확대되고 있는 추세입니다.

2019년부터 시행되고 있는 질소산화물 배출부과금 제도 도입으로 인하여 국내 산업 전체로 질소산화물 배출기준이 강화되었으며, 2020년에는 권역별 대기오염물질 총량제가 추가 도입됨에 따라 SCR 탈질촉매의 국내 수요는 기존 대비 큰 폭으로 증가가 예상됩니다.
이로 인하여, 당사의 매출은 2016년부터 현재까지 연평균 20% 이상의 매출 성장세를 나타내고 있으며, 이 중 국내 매출의 비중도 꾸준히 증가하여 2020년 국내 매출의 비중은 전체 매출의 75%를 차지하고 있습니다.

해외시장의 경우, 전 세계적인 대기환경 시장의 규제강화로 점진적으로 SCR 탈질촉매의 수요가 증가하고 있습니다. 최근에는 해외 선진국 시장의 에너지 정책 변화에 따른 화석연료 사용의 감소에 의하여 촉매의 수요가 비례적으로 감소하는 반면, 해외 개발도상국 시장은 화석연료의 의존도 증가 및 규제 강화로 촉매의 수요가 크게 증가하는 경향을 보이고 있습니다. 또한, 유럽, 미국, 일본 등 선진국 시장에는 기존 탈질촉매를 포함하여 청정 가스연료에 적용 가능한 신규 촉매를 개발하여 공급 확대를 추진 중에 있으며, 중국, 인도, 대만, 베트남, 태국 등의 해외 개발도상국 시장에는 기존 촉매를 바탕으로 대기 규제강화로 인해 발생하고 있는 수요에 대응하고 있습니다.

특히, 중국 시장은 당사의 계열사인 나노차이나를 통하여 산업 및 선박 등의 다양한 수요에 탈질촉매를 공급하고 있으며, 인도 시장도 제일 큰 국영 발전설비 회사에 당사의 촉매 제조 기술이전 계약을 2018년 체결하여, 향후 당사의 제조 기술을 통한 매출 발생 시 향후 10년간 로열티를 지급 받게 됩니다. 또한 대만 및 베트남에도 꾸준히 발전소에 SCR 탈질촉매를 공급하고 있으며, 태국 등의 새로운 시장에도 SCR 탈질촉매 영업이 활발히 진행되고 있습니다.

선박 분야의 SCR 탈질촉매 공급은 2016년 국제해사기구(IMO)의 질소산화물 규제 발효에 의하여 본격적으로 시작되었으며, 2017년 조선경기 회복과 동시에 엔진 제조사를 중심으로 현재까지 탈질 촉매 수요가 급증하고 있습니다.

당사는 현재 한국, 핀란드, 일본, 중국의 주요 엔진회사에 촉매를 공급하고 있으며, 2020년 선박용 SCR 탈질촉매의 연간 매출액 비중은 40% 수준으로써 2016년 선박 분야 매출액 대비 600% 이상 증가하였습니다.

최근 전 세계적인 에너지 정책을 살펴보면, 신재생 발전과 더불어 청정 가스 발전의 수요가 급상승하고 있으며, 국내시장 또한 가스 발전의 규모가 급증하고 추세입니다. 당사는 2020년 1분기 신촉매(Nano Layered, NL) 생산 라인을 구축하였으며, 이로 인한 신제품을 국내 가스발전소에 최초로 성공적인 공급을 완료하였습니다.

당사는 우수한 경쟁력을 바탕으로 국내 가스 발전뿐만 아니라 미국 가스 발전시장에 본격적으로 영업을 추진하고 있으며, 고수익 신촉매(NL)의 수주기대로 인하여 당사의 매출 증가 및 수익성 향상에 크게 기여 할 것으로 예상합니다.

또한, 신규 사업으로 2020년부터 탈질촉매와 함께 SCR 탈질설비를 공급하는 사업을 본격적으로 추진하고 있습니다. 2020년 2개 사이트, 4개 호기에 신규 SCR 탈질설비를 공급하여 성공적으로 준공하였으며, 2021년에는 국내 수요 시장의 활성화로 인하여 급격한 공급 확대가 기대됩니다.

나. 당해사업연도의 연결대차대조표(연결재무상태표)ㆍ연결손익계산서(연결포괄손익계산서)

하기 연결재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 잠정수치로서 향후 외부감사인의 감사 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

연 결 재 무 상 태 표

제 8 기 : 2020년 12월 31일 현재

제 7 기 : 2019년 12월 31일 현재

주식회사 나노와 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
제 8 기 기말
제 7 기 기말

자산

유동자산

35,251,551,786
49,148,521,867

현금및현금성자산

12,142,166,681
8,927,633,732

단기금융상품
1,492,839,818
1,496,826,000

매출채권

6,960,711,417
12,107,260,936

기타금융자산
3,698,008,390
2,395,027,989

기타유동자산

1,667,351,635
2,626,763,186

재고자산
9,263,978,005
21,584,378,554

당기법인세자산
26,495,840
10,631,470

매각예정자산

39,124,077,008
-

비유동자산

35,248,254,726
66,992,709,712

장기금융상품
-
11,313,875

당기손익-공정가치측정금융자산
313,605,620
313,605,620

관계기업투자
3,320,742,089
5,251,266,998

기타금융자산
258,931,902
186,286,174

순확정급여자산
52,003,533
460,095,525

유형자산

28,547,915,914
48,390,226,594

사용권자산
313,057,315
9,713,879,643

무형자산
2,441,998,353
2,666,035,283

자산 총계

109,623,883,520
116,141,231,579

부채

유동부채

29,473,451,976
43,147,371,480

매입채무및기타부채

6,436,589,282
11,045,038,184

파생상품부채
465,004,000
2,025,665,000

단기차입금
13,860,536,000
16,064,342,702

유동성전환사채
1,735,540,498
6,146,012,303

유동성장기부채
1,166,640,000
1,555,520,000

유동성리스부채
166,583,348
1,944,761,285

기타유동부채
5,204,969,808
4,366,032,006

금융보증부채
437,589,040
-

매각예정부채

26,532,174,486
-

비유동부채

1,997,670,986
10,971,947,641

장기차입금
1,557,760,000
6,857,559,211

비유동성리스부채
147,511,182
3,633,350,078

복구충당부채
-
221,802,880

기타비유동부채
292,399,804
259,235,472

부채 총계

58,003,297,448
54,119,319,121

자본

자본금

12,898,927,500
12,898,927,500

주식발행초과금
23,287,346,204
23,287,346,204

기타자본

(2,601,218,214)
(1,818,461,759)

기타포괄손익누계액
59,675,345
(542,206,410)

매각예정자산관련 기타포괄손익누계액
470,445,426
-

이익잉여금

8,881,743,807
16,583,245,311

지배주주지분
42,996,920,068
50,408,850,846

비지배주주지분
8,623,666,004
11,613,061,612

자본 총계

51,620,586,072
62,021,912,458

자본과 부채 총계

109,623,883,520
116,141,231,579

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 8 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 7 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 나노와 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목

제 8 기
제 7 기

계속영업

매출
47,375,057,509
53,080,186,096

매출원가
41,375,621,456
44,153,364,321

매출총이익
5,999,436,053
8,926,821,775

판매비와관리비
7,732,098,148
7,132,813,900

영업이익(손실)
(1,732,662,095)
1,794,007,875

기타수익
290,179,322
145,591,200

기타비용
694,095,937
138,384,869

금융수익
1,145,709,191
959,095,674

금융원가
1,732,294,699
1,686,540,502

지분법손익
(1,994,915,310)
779,789,881

법인세비용차감전순이익(손실)
(4,718,079,528)
1,853,559,259

법인세비용
-
-

계속영업당기순이익(손실)
(4,718,079,528)
1,853,559,259

중단영업

중단영업손익
(5,718,298,559)
(2,152,123,171)

당기순이익(손실)
(10,436,378,087)
(298,563,912)

당기순손익의 귀속:

지배기업의 소유주

계속영업이익

(4,207,848,378)
1,736,143,218

중단영업이익

(3,393,238,365)
(1,274,500,583)

지배기업의 소유주 귀속 당기순이익

(7,601,086,743)
461,642,635

비지배지분

계속영업이익

(510,231,150)
117,416,041

중단영업이익

(2,325,060,194)
(877,622,588)

비지배지분 귀속 당기순이익

(2,835,291,344)
(760,206,547)

기타포괄손익:

당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

순확정급여부채의 재측정요소
(100,414,761)
(94,295,028)

당기손익으로 재분류되는 항목:

해외사업환산차손익
1,330,437,466
984,105,752

지분법자본변동
64,390,401
58,271,422

총포괄이익(손실)
(9,141,964,981)
2,801,641,405

총포괄손익의 귀속:

지배기업의 소유주
(6,629,174,323)
1,169,054,626

비지배지분
(2,512,790,658)
(519,536,392)

지배기업 지분에 대한 주당순손익:

기본주당순손익

계속영업 기본주당순손익

(164)
69

중단영업 기본주당순손익

(133)
(51)

(297)
18

희석주당순손익

계속영업 희석주당순손익

(164)
69

중단영업 희석주당순손익

(133)
(51)

(297)
18

다. 당해사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

하기 별도재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 잠정수치로서 향후 외부감사인의 감사 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

재 무 상 태 표

제 8 기 : 2020년 12월 31일 현재

제 7 기 : 2019년 12월 31일 현재

주식회사 나노
(단위 : 원)

과 목
제 8 기 기말
제 7 기 기말

자산

유동자산

27,078,716,679
26,750,864,026

현금및현금성자산

11,757,510,804
6,895,910,362

단기금융상품
1,492,839,818
1,496,826,000

매출채권

2,727,498,448
4,697,247,085

기타금융자산
2,030,239,527
2,498,464,179

기타유동자산

1,498,155,687
1,982,601,936

재고자산
7,547,629,115
9,169,185,974

당기법인세자산
24,843,280
10,628,490

매각예정자산

3,381,300,000
-

비유동자산

39,374,124,198
46,265,482,226

당기손익-공정가치측정금융자산
313,605,620
313,605,620

기타금융자산
117,494,904
117,494,904

순확정급여자산
52,003,533
460,095,525

종속기업및관계기업투자
21,464,882,485
27,734,458,879

유형자산

14,759,949,015
15,094,765,749

사용권자산
237,893,989
168,796,194

무형자산
2,428,294,652
2,376,265,355

자산 총계

69,834,140,877
73,016,346,252

부채

유동부채

24,599,799,278
23,888,318,954

매입채무및기타부채

4,725,414,375
4,300,701,282

파생상품부채
465,004,000
2,025,665,000

단기차입금
11,089,000,000
6,594,235,424

유동성전환사채
1,735,540,498
6,146,012,303

유동성장기부채
1,166,640,000
1,555,520,000

유동성리스부채
101,697,683
74,841,180

기타유동부채
4,856,986,852
3,167,093,462

금융보증부채
459,515,870
24,250,303

비유동부채

1,997,670,986
1,135,302,983

장기차입금
1,557,760,000
777,760,000

비유동성리스부채
147,511,182
98,307,511

기타비유동부채
292,399,804
259,235,472

부채 총계

26,597,470,264
25,023,621,937

자본

자본금

12,898,927,500
12,898,927,500

주식발행초과금
23,287,346,204
23,287,346,204

기타자본

877,347,551
875,708,956

이익잉여금

6,173,049,358
10,930,741,655

자본 총계

43,236,670,613
47,992,724,315

자본과 부채 총계

69,834,140,877
73,016,346,252

포 괄 손 익 계 산 서

제 8 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 7 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 나노
(단위 : 원)

과 목

제 8 기
제 7 기

매출
36,339,792,045
38,421,023,045

매출원가
30,842,555,726
33,401,715,745

매출총이익
5,497,236,319
5,019,307,300

판매비와관리비
5,136,427,486
3,637,495,464

영업이익
360,808,833
1,381,811,836

기타수익
78,278,127
63,870,893

기타비용
5,010,072,592
675,564,846

금융수익
1,194,993,770
1,065,771,507

금융원가
1,281,285,674
1,360,208,988

법인세비용차감전순이익(손실)
(4,657,277,536)
475,680,402

법인세비용
-
-

당기순이익(손실)
(4,657,277,536)
475,680,402

기타포괄손익 :

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
(100,414,761)
(94,295,028)

총포괄이익(손실)
(4,757,692,297)
381,385,374

주당순이익(손실)

기본주당순손익
(182)
19

희석주당순손익
(182)
19

- 이익잉여금처분계산서 
 

당기의 이익잉여금처분계산
서는
2021년 3월 29일 주주총회에서 처분될 예정
입니다.(
전기 처분 확정일: 2020년 3월 24일).

(단위: 천원)

과 목
당 기
전 기

미처분이익잉여금

6,125,351

10,883,044

전기이월이익잉여금
10,883,044

10,501,659

보험수리적손익
(100,415)

(94,295)

당기순손익
(4,657,278)

475,680

합 계

6,125,351

10,883,044

이익잉여금 처분액

-

-

차기이월 미처분이익잉여금

6,125,351

10,883,044

◎ 재무제표에 대한 주석사항은 2021년 3월 19일 공시예정인 당사의 '감사보고서 제출' 공시의 별첨자료인 '감사보고서'상의 내용을 참조하시기 바랍니다.

2020년 12월 종속기업인 NANO AUTOMOTIVE, S.L의 지분 24.3%를 매각하기로 결정하였음.
이로 인해 NANO AUTOMOTIVE, S.L과 관련된 자산 및 부채를 매각예정으로, 관련된 영업에 대한 손익은 중단영업으로 표시되었으며 동거래는 2021년 1월 중 완료되었음.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조 [주권의 종류]

회사의 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및 10,000주권의 8종류로 한다.

(삭제)

「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」제정에 따른 변경(2019. 9. 16.)

주권 전자등록의무화에 따라 삭제(전자증권법 제25조①)

(신설)

제8조의2(주식등의 전자등록)

회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」제정에 따른 변경(2019. 9. 16.)

상장법인의 경우 전자증권법에 따라 발행하는 모든 주식 등에 대하여 전자등록이 의무화됨에 따라 근거를 신설

비상장 사채 등 의무등록 대상이 아닌 주식등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 함.(2020.12.29.)

제13조 [명의개서대리인]

- 중략 -

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

제13조 [명의개서대리인]

- 중략 -

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」제정에 따른 변경(2019. 9. 16.)

주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영

제15조 [주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고]

(삭제)

「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」제정에 따른 변경(2019. 9. 16.)

주식 등의 전자등록에 따른 명의개서대리인에게 별도 신고할 필요가 없으므로 조항 삭제

제23조 [사채발행에 관한 준용규정]

제13조, 제15조 규정은 사채 발행의 경우에 준용한다.

제23조 [사채발행에 관한 준용규정]

제13조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」제정에 따른 변경(2019. 9. 16.)

제15조의 삭제에 따른 문구수정

제 52 조 [감사의 선임]

① 감사는 주주총회에서 선임한다.

제52조(감사의 선임·해임)

① 감사는 주주총회에서 선임·해임한다.

- 감사선임에 관한 조문 정비

② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

② 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

- 감사선임에 관한 조문 정비

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유한 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

「상법」 개정

- 전자투표 도입 시 감사선임의 주주총회 결의요건 완화에 관한 내용을 반영함.

(신설)

④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

- 감사선임에 관한 조문 정비

(신설)

⑤ 제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

「상법」 개정

- 감사 선임 또는 해임 시 의결권 제한에 관한 내용을 반영함.

제62조 [외부감사인의 선임]

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인선임위원회(또는 감사위원회) 의 승인을 얻어야 하고, 회사는 외부감사인을 선임한 후 최초로 개최되는 정기주주총회에 그 사실을 보고하여야 한다.

제62조 [외부감사인의 선임]

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 ?주식회사 등의 외부감사에 관한 법률?의 규정에 따라 감사는 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」 개정에 따른 변경

- 법률 명칭변경에 따른 문구수정

- 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」 제10조에 따라 외부감사인 선정권한의 개정 내용 반영

부칙

제1조 [정관의 시행일]

이 정관은 2021년 3월 29일부터 시행한다.

제2조 [전자등록에 관한 적용례] 제8조의2, 제13조, 제15조 및 제23조 개정내용은 「주식.사채 등의 전자등록에 관한 법 시행령」이 시행되는 2019년 9월 16일부터 시행한다.

다만, 제8조의2 비상장 사채 등에 관한 내용은 2020년 12월 29일부터 시행한다.

제3조 [감사 선임에 관한 적용례] 제52조제3항·제5항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사부터 적용한다.

제4조 [감사 해임에 관한 적용례] 제52조제4항·제5항의 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사를 해임하는 경우에도 적용한다.

부칙 신설

※ 기타 참고사항

-

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

신동우
1960.06.16
사내이사
-
본인
이사회

윤대현
1970.04.05
사내이사
-
해당사항없음
이사회

정영민
1973.12.11
사내이사
-
해당사항없음
이사회

민화식
1952.12.05
사외이사

해당사항없음
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

신동우
경영인
1985. 07. ~ 1986. 07.
독일 국립 막스-플랑크 연구소
-

1987. 03. ~ 1988. 09.
한국 국립 국방과학 연구소

1991. 12. ~ 1992. 11.
일본 국립 무기재질 연구소

1995. 10. 16. ~ 2016. 2. 29.
경상대학교 나노신소재 교수

2016. 03. 01. ~ 2018. 08. 31.
한양대학교 특임교수

2016. 11. 11.~ 현재
경상대학교 명예교수

2018. 09. 01. ~ 2020. 08. 31.
한양대학교 특훈교수

2019. 01. 01. ~ 현재
한국공학한림원 회원

1999. 11. 24. ~ 현재
(주)나노 대표이사

윤대현
경영인
2006. 9. ~ 2011. 5.
나노시스템 감사
-

2018. 7. ~ 현재
(주)나노엔지니어링 대표이사

2019. 8. ~ 현재
(주)나노투나엔지니어링 
대표이사

1999. 4. ~ 현재
(주)나노 이사

정영민
경영인
1999. 4. ~ 현재
(주)나노 이사
-

민화식
-
1985 ~ 1988
미국 스캇페이퍼회사 연구소
-

1988 ~ 2007
㈜SK 연구소 및 신기술사업개발담당 상무

2008 ~ 2014
고려대학교 화공생명공학과 교수

2014 ~ 2017
에티오피아 아디스아바바대학교 화공생명공학과 교수

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

-
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<사외이사 민화식>

1.전문성 :
 본 후보자는 후보자의 경험과 전문성을 바탕으로 회사의 경쟁력 제고 및 주주가치 증대에 기여할 것으로 판단하여 사외이사 후보로 추천함.

2. 독립성 :
 본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있음. 경력을 바탕으로 회사의 업무집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것임.

3. 이사의 기능 :
 본 후보자는 사외이사로서의 지녀야 할 전문성과 독립성을 바탕으로 회사와 주주의 이익을 위해 아래의 기능을 수행하고자 함.
① 회사의 경영전략 및 업무 집행에 관련된 중요한 사항
② 이사진 및 경영진의 직무 집행의 감독
③ 기타 법령 및 정관, 이사회 운영 규정에서 정하는 사항

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 :
 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<사내이사 신동우>
- 상기 후보자는 경영인으로서 활동해 온 전문성을 바탕으로 회사의 신사업 추진 계획과 미래성장동력 확보를 위한 주요 의사결정에 있어 뛰어난 역할을 수행할 것으로 판단됨.

<사내이사 윤대현>
- 상기 후보자는 경영인으로서 활동해 온 전문성을 바탕으로 주요 경영사항에 관한 적절한 의사결정 및 직무 집행에 대한 관리·감독을 통해 회사가치 성장에 큰 기여가 예상 됨.

<사내이사 정영민>
- 상기 후보자는 경영인으로서 활동해 온 전문성을 바탕으로 주요 경영사항에 관한 적절한 의사결정 및 직무 집행에 대한 관리·감독을 통해 회사가치 성장에 큰 기여가 예상 됨.

<사외이사 민화식>
- 상기 후보자는 전문성과 독립성을 바탕으로 경영진과 대주주로부터 독자적으로 견제, 감시 감독 역할을 수행하며, 대안 제시를 통한 당사의 경쟁력 제고에 기여 가능.

확인서

사내이사(신동우) 확인서_210309.jpg
사내이사(신동우) 확인서_210309

사내이사(윤대현) 확인서_210309.jpg
사내이사(윤대현) 확인서_210309

사내이사(정영민) 확인서_210309.jpg
사내이사(정영민) 확인서_210309

사외이사(민화식) 확인서_210309.jpg
사외이사(민화식) 확인서_210309

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

-

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김주원
1971. 11. 10.
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김주원
회계사
1997.11. ~ 1998.03.
1998.11. ~ 2014.12.
2015.05. ~ 현재
삼정회계법인
안진회계법인
現 삼덕회계법인
해당사항없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

-
-
-
-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 전문성 :
본 후보자는 회계분야에 대한 전문성과 제조업에 대한 이해도가 높아, 이를 바탕으로
이사회에 참석하여 독립적으로 충실하게 이사의 업무를 감독할수 있다고 판단하였음.

2. 독립성 :
본 후보자는 감사로서 독립적인 위치에서 감사 업무를 수행하여야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 회계업무 경력을 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행이 가능함을 증명함.

확인서

감사(김주원) 확인서_210309.jpg
감사(김주원) 확인서_210309

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)

※ 기타 참고사항

-

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명(1명)

보수총액 또는 최고한도액
10억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명(1명)

실제 지급된 보수총액
651백만원

최고한도액
10억원

※ 기타 참고사항

-

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
1억원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
22백만원

최고한도액
1억원

※ 기타 참고사항

-

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021년 03월 19일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 정기주주총회 1주일 전인 2021년 3월 19일까지 감사보고서 및 사업보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고, 당사 홈페이지(https://www.nanoin.com)에 게재할 예정입니다(상법시행령 제31조 제4항 4호). 
한편 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

1. 당사는 주주들의 원활한 참석을 위해 주주총회 자율분산 프로그램에 참여, 2021년 3월 29일 오전 10시 주주총회 개최를 결정하였습니다. 따라서, 주총 집중일 개최 사유 신고 의무가 없습니다.

2. 기타 사항

[코로나바이러스 감염증-19(COVID-19) 관련 안내 사항]
코로나19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표 및 전자위임장을 통해 의결권을 행사하시는 방안을 우선적으로 고려해 주시기를 부탁드립니다.
▷ 코로나19 확산과 관련하여 중앙방역대책본부 및 중앙사고수습본부의 집단행사 방역관리지침에 따라 총회장 건물 입장 전 체온계를 이용한 발열 검사를 진행 할 예정입니다.
▷ 질병 예방을 위해 주주총회 참석시 반드시 보건용 마스크 착용을 부탁드립니다. 발열 등 감염 증상이 의심될 경우 총회장 건물의 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다.

▷

코로나19의 확산 방지를 위해 주주 여러분들께서는 금번 주주총회에서 
당사직원 에게 위임하는 간접 의결권 행사 수단을 적극 이용해 주시기 바랍니다.
▷ 코로나19(COVID-19)의 국내 상황을 고려하여 주주총회 개최에 앞서 주주총회 예정 장소 폐쇄 등 비상상황 발생으로 변경이 있는 경우, 지체없이 금융감독원 DART 전자공시시스템에 공시할 예정입니다.

[전자투표 및 전자위임장권유에 관한 안내]

① 전자투표·전자위임장권유관리시스템
 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」
 모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」
② 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 
2021년 3월 19일 오전 9시 ~ 2021년 3월 28일 오후 5시 (기간 중 24시간 이용 가능)