더네이쳐홀딩스 — 주주총회소집공고 (20210312)
제출인: 더네이쳐홀딩스

주주총회소집공고
2.9
(주)더네이쳐홀딩스

주주총회소집공고

2021년 03월 12일

회 사 명 :
주식회사 더네이쳐홀딩스

대 표 이 사 :
박 영 준

본 점 소 재 지 :
서울특별시 금천구 가산디지털2로 30, 11층(가산동, 알에스엠타워)

(전 화) 070-7600-2812

(홈페이지) http://www.thenatureholdings.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원본부장
(성 명) 임 충 현

(전 화) 02-7600-2812

주주총회 소집공고

(제17기 정기)

제17기 정기주주총회 소집통지(공고)

주주님의 건승과 댁내의 평안하심을 기원합니다.
상법 제363조 및 당사 정관 제25조에 의거 다음과 같이 제17기 정기주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

또한 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대하여는상법 제542조의4 및 당사 정관 제25조에 의거하여 본 공고로 소집통지에 갈음하오니양지하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2021년 3월 29일(월요일) 오전 9시

2. 장 소 : 서울특별시 금천구 가산디지털2로 30, RSM타워 13층

3. 회의목적사항

《보고안건》

제1호 의안 : 감사보고

제2호 의안 : 영업보고
제3호 의안 : 내부회계관리제도 운영실태 보고

《부의 안건》

제1호 의안 : 제17기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표
 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 정관일부 변경의 건
제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 홈페이지에 게재하고, 당사의 본ㆍ지점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

6. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항
2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별계좌(명부)주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주 인감날인),
 인감증명서(개인, 법인), 대리인 신분증

※ 今期 총회시 주총기념품은 지급하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

2021년 3월 12일

주식회사 더네이쳐홀딩스

대표이사 박 영 준(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

강연운
(출석률: 30%)

찬 반 여 부

1
2020.01.17
제1호 의안 : 지점 설치의 건
불참

2
2020.02.10
제1호 의안 : 제16기 결산 재무제표 확정의 건
찬성

3
2020.02.20
제1호 의안 : 증권 명의개서대리인 선임의 건
불참

4
2020.02.20
제1호 의안 : 지점 설치의 건
불참

5
2020.03.06
제1호 의안 : 코스닥시장 상장 결의 건
찬성

6
2020.03.09
제1호 의안 : 제16기 ㈜더네이쳐홀딩스 정기주주총회 개최의 건
찬성

7
2020.03.09
제1호 의안 : 유형자산 (건물 및 토지) 취득의 건
찬성

8
2020.03.20
제1호 의안 : 명의개서 대리인 설치의 건
불참

9
2020.04.29
제1호 의안 : 지점 설치의 건
불참

10
2020.05.25
제1호 의안 : 유형자산 취득의 건
불참

11
2020.05.25
제1호 의안 : 기업은행 온렌딩 시설자금 대출 신규 약정의 건
불참

12
2020.06.01
제1호 의안 : 특수관계자 거래규정 개정의 건
찬성

13
2020.06.08
제1호 의안 : 코스닥시장 상장을 위한 신주발행 및 구주매출 승인의 건
찬성

14
2020.06.19
제1호 의안 : 지점설치의 건
불참

15
2020.07.13
제1호 의안 : 법인 연대보증에 관한 건
-우리사주조합원의 우리사주 2차 취득자금 대출 지원
찬성

16
2020.07.13
제1호 의안 : 코스닥시장 상장을 위한 신주발행 및 구주매출 결의 정정의 건
불참

17
2020.08.27
제1호 의안 : 지점 설치의 건
불참

18
2020.08.31
제1호 의안 : 전국 영업 조직 관리 및 영업역량 강화 방안의 건
찬성

19
2020.09.04
제1회 의안 : 유형자산 취득 결정의 건
불참

20
2020.09.07
제1회 의안 : 유형자산 취득 결정의 건
불참

21
2020.09.09
제1회 의안 : (주)하나은행 앞 신규대출 약정의 건
불참

22
2020.09.15
제1호 의안 : 지점 설치의 건
불참

23
2020.09.24
제1호 의안 : 지점 설치의 건
불참

24
2020.09.28
제1회 의안 : 기업은행 중소기업시설자금대출 약정의 건
불참

25
2020.11.02
제1호 의안 : 법인 연대보증에 관한 건
-우리사주조합원의 우리사주 1차 취득자금 대출 기간연장
불참

26
2020.11.03
제1호 의안 : 지점 설치의 건
불참

27
2020.12.14
제1호 의안 : 유형자산 취득의 건
불참

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
2,000,000,000
-
-
-

주1) 주총승인금액은 이사 전체에 대한 이사보수한도 총액임

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

패션산업은 빠르게 변화하는 소비자의 트렌드 변화에 부합하기 위한 다품종 소량생산 및 제품의 짧은 Life Cycle 등의 특징이 있습니다. 최근의 패션산업은 디자인과 기획, 생산, 유통 등의 과정이 세분화 및 전문화되는 추세로, 아이디어와 상품 기획력만갖추면 소규모의 자본을 통해서도 시장진입이 가능합니다. 또한 특정 디자인이나 상품에 대한 특허권이나 저작권 등 제품의 독점적 지위를 유지할 수 있는 장치가 타 산업 대비 상대적으로 부족하기 때문에 후발업체들이 쉽게 이와 비슷한 상품을 출시할 수 있는 등 시장에 대한 진입장벽이 낮아 완전경쟁에 가까운 시장의 특성을 지니고 있습니다.

따라서 진입 장벽이 비교적 높지 않은 만큼 경쟁이 치열한 상황이며, 국내 영세업체부터 해외 대형업체까지 다양한 시장참여자가 존재합니다. 성숙기에 다다른 패션업계이나 다수의 신규 브랜드들이 매년 등장하고 있으며, 기존 브랜드들 역시 브랜드 인지도 등 경쟁력을 강화하기 위해 제품 디자인, 가격정책, 유통 등 전분야에 걸쳐 혁신을 시도하고 있습니다. 다만 신규 브랜드들의 경우 시장 진입이 용이한반면, 브랜드가 성장함에 따라 브랜드 인지도 등 마케팅, 유통망, 물류 등 패션산업의 주요 경쟁요소 변화 대응에 어려움을 겪는 등 중대형업체로 성장하기까지는 진입장벽이 높다고 할 수 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가)영업 개황

당사는 의류, 여행용가방, 잡화류 등을 제조 및 유통하는 것을 주요 사업으로 하고 있으며, 주요 라이선스 브랜드는 National Geographic(이하 내셔널지오그래픽), NFL, JEEP 등이 있습니다. 당사의 대표 브랜드는 내셔널지오그래픽으로 2013년 라이선스 계약을 체결한 이후 여행용가방을 비롯하여 의류 및 신발, 모자, 캠핑용품 등 잡화류 제품을 직접 제품기획, 디자인하여 외주처를 통해 생산한 후 국내 주요 백화점(롯데, 신세계, 현대 등)과 주요 상권에 위치한 대리점 및 프리미엄 아울렛(신세계 사이먼, 롯데, 현대 등)과 온라인을 통해 판매하고 있습니다. 이외에 아동의류 카테고리의 내셔널지오그래픽 키즈, 스포츠웨어 브랜드 NFL, 여행용가방 브랜드 JEEP 등을 통해 사업을 전개하고 있습니다.

당사는 내셔널지오그래픽 브랜드를 통해 기존 정통 아웃도어 브랜드의 획일화된 디자인을 탈피하여 캐주얼과 아웃도어 브랜드의 경계를 허물고 기능성과 트렌디함을 고루 갖춘 새로운 컨셉의 도심형 라이프스타일 아웃도어룩을 선보이고 있습니다. 아울러 미래 기업가치의 핵심인 브랜드 가치를 경영의 중심에 두고 NFL 등 신규 라이선스를 적극적으로 도입하여 시장 내 브랜드 인지도를 높이고 안정적인 성장동력을 확보하여 경쟁력을 강화해 나아가고 있습니다. 또한, 가족친화적 사회문화의 확산으로 아웃도어 시장이 아동의류 카테고리로 확장됨에 따라 내셔널지오그래픽 키즈 라인을 론칭하여 트렌드의 변화에 빠르게 대응하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

구분
회 사
주요 사업의 내용

패션부문
국내
(주)더네이쳐홀딩스
-NATIONAL GEOGRAPHIC, NATIONAL GEOGRAPHIC KIDS 및 NFL 의류,잡화류,여행용 가방 제조 및 판매
-JEEP/GOODYEAR/VERA WANG 여행용 가방 제조 및 판매

해외
The Nature Holdings HK Limited.
-의류 도소매업

(2) 시장점유율

아웃도어 시장 내에는 약 20개의 주요 아웃도어(정통아웃도어 브랜드 포함) 브랜드가 존재하는 것으로 인지하고 있으며, 그 중 OEM 형태 및 브랜드를 자체적으로 운영하고 있는 법인을 제외하고 라이선스를 통해 운영하는 법인 중 당사와 직접적인 경쟁관계에 있는 주요 법인은 1개 사로 시장점유율 산출에는 어려움이 있습니다.

(3) 시장의 특성

상기 "1. 사업의개요, 가. 업계의 현황"을 참고하시기 바랍니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 미래의 기업가치의 핵심인 브랜드 가치를 경영의 중심에 두고 신규 라이선스 도입 및 육성화전략으로 시장 내 브랜드 인지도를 높이고 안정적인 성장동력을 확보하고자 2019년 하반기 미국 미식축구협회인 NFL과 라이선스 계약을 체결하여 스포츠의류 브랜드 사업을 본격 추진하고 있습니다. 스포츠의류 시장은 건강 및 자아실현을 위해 운동을 즐기는 인구가 증가하면서 자연스럽게 의류와 잡화류에 대한 소비가 늘어나고 있으며, 일상과 스포츠 활동의 경계가 희미해짐에 따라 일상과 아웃도어를 넘나들며 착용이 가능한 라이프스타일 스포츠 의류시장으로 확대되고 있습니다.

당사는 2019년 홍콩지역 현지법인 설립 및 매장 개설, 대만 Momentum社를 통한 대만지역 내셔널지오그래픽 의류 및 잡화류 수출 등 해외시장 진출을 본격화하였으며, 2020년 중 라이선스 기간연장 재계약과 함께 타 해외지역(중국, 일본, 미국, 호주/뉴질랜드, 중동 등) 진출을 라이선스 계약 당사자인 디즈니社와 협의하여 2021년부터 해외법인 설립을 통해 적극적으로 해외진출을 추진할 계획입니다.

또한, 내셔널지오그래픽 브랜드 라이선스 홀더인 디즈니사와 기존에 진출한 국내, 홍콩 및 대만 외 해외지역(중국, 일본, 호주, 인도 등) 진출을 논의중이며, 이를 통해 지역적 확장을 통한 성장을 계획하고 있습니다. 당사는 디즈니社의 현지 로컬 법인 및 현지 유통업체들과의 네트워크를 활용하기 위하여, 현지 유통업체 및 유통환경 등에 대한 검토 및 지원, 마케팅 활동 및 상표권보호 등과 같은 제반 업무에 있어 전략적 협력관계를 추진하고 있습니다. 2019년 직진출한 홍콩지역과는 다르게 2021년 중 중국, 일본, 호주 및 인도지역에 현지 유통법인과의 조인트벤처 형태의 합작법인 설립을 계획하고 있습니다. 합작법인 형태의 진출을 통해 신규 지역에 대한 경험부족, 현지 인프라 부족 및 각종 인허가 규제 등 해외진출 관련 위험을 줄이고 원활한 현지 시장 침투를 목표하고 있습니다.

2020년 8월 내셔널지오그래픽과 북미, 유럽 내 제품공급 라이선스 계약을 체결하였습니다. F/W 시즌 주력 제품 총 9종(플리스, 롱패팅, 백팩 등)을 크리스마스 시즌에 맞춰 선보일 예정이며, 내셔널지오그래픽의 글로벌 인지도와 패션에 민감한 국내 소비자들에게 인정받은 우수한 제품력을 앞세워 북미 및 유럽시장을 공략해 나갈 계획입니다.

(5) 조직도

(주)더네이쳐홀딩스 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제17기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표
 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항 - 1. 사업의 개요 - 나. 회사의 현황을 참조 하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안)

※ 해당 사업연도의 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 감사전 재무제표입니다. 또한 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

외부감사인의 감사의견을 포함한 최종재무제표는 향후 주주총회 1주일전까지 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결재무제표

- 연결재무상태표

<연 결 재 무 상 태 표>

제 17(당) 기 2020년 12월 31일 현재

제 16(전) 기 2019년 12월 31일 현재

주식회사 더네이쳐홀딩스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 17 (당) 기말
제 16 (전) 기말

자 산

유동자산
172,747,841,013
110,817,396,360

현금및현금성자산
85,213,833,048
32,498,055,086

단기금융상품
129,280,000
129,280,000

매출채권및기타채권
24,645,349,357
23,235,304,992

재고자산
60,474,664,030
51,248,724,410

반환제품회수권
234,315,970
167,604,040

기타유동자산
2,050,398,608
3,538,427,832

비유동자산
85,713,891,874
22,726,520,943

장기금융상품
71,103,229
101,535,733

당기손익-공정가치측정금융자산
200,000,000
-

유형자산
76,643,621,747
13,976,001,304

무형자산
1,197,147,352
1,139,129,954

사용권자산
3,268,917,692
4,260,292,422

기타비유동자산
1,520,090,248
1,313,778,961

이연법인세자산
2,813,011,606
1,935,782,569

자 산 총 계
258,461,732,887
133,543,917,303

부 채

유동부채
58,156,408,082
50,611,509,436

매입채무및기타채무
24,550,293,165
29,232,357,081

유동성금융부채
2,600,000,000
2,128,717,211

계약부채
2,487,925,755
1,337,024,133

환불부채
801,398,356
519,556,745

기타유동부채
13,748,907,404
7,113,698,365

리스부채
2,081,299,715
2,204,418,953

미지급법인세
11,886,583,687
8,075,736,948

비유동부채
35,645,911,397
7,488,969,699

장기금융부채
33,600,000,000
5,000,000,000

충당부채
848,948,554
467,779,627

기타비유동부채
30,000,000
-

리스부채
1,166,962,843
2,021,190,072

부 채 총 계
93,802,319,479
58,100,479,135

자 본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
164,654,196,542
75,424,357,107

자본금
3,636,164,000
3,091,190,500

자본잉여금
92,445,485,550
45,031,761,719

자본조정
980,396,707
98,528,248

이익잉여금
67,603,267,253
27,203,318,575

기타포괄손익누계액
(11,116,968)
(441,935)

비지배지분
5,216,866
19,081,061

자 본 총 계
164,659,413,408
75,443,438,168

부채및자본총계
258,461,732,887
133,543,917,303

- 연결포괄손익계산서

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

제 17(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 16(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 더네이쳐홀딩스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 17 (당) 기
제 16 (전) 기

매출액
290,883,711,864
235,344,474,891

매출원가
92,906,975,474
82,239,020,631

매출총이익
197,976,736,390
153,105,454,260

판매비와관리비
142,765,072,922
113,287,602,462

영업이익
55,211,663,468
39,817,851,798

영업외손익

기타수익
3,094,434,547
1,162,204,290

기타비용
1,296,287,435
234,145,663

금융수익
444,810,833
353,265,229

금융비용
1,493,699,865
16,157,703,448

법인세비용차감전순이익
55,960,921,548
24,941,472,205

법인세비용
15,574,281,781
8,799,475,347

당기순이익
40,386,639,767
16,141,996,858

법인세비용차감후기타포괄손익
(11,230,317)
(596,405)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
(11,230,317)
(596,405)

해외사업장환산외환차이
(11,230,317)
(596,405)

총포괄이익
40,375,409,450
16,141,400,453

당기순이익의 귀속

지배기업지분
40,399,948,678
16,149,619,076

비지배지분
(13,308,911)
(7,622,218)

총포괄이익의 귀속

지배기업지분
40,389,273,645
16,149,052,492

비지배지분
(13,864,195)
(7,652,039)

기본및희석주당이익

보통주당순이익
6,069 원
3,167 원

희석주당순이익
6,025 원
2,697 원

- 연결자본변동표

<연 결 자 본 변 동 표>

제 17(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 16(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 더네이쳐홀딩스
와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄
손익누계액
이익잉여금
소수주주지분
총 계

2019.01.01(전기초)
224,415,000
4,858,585,000
-
-
11,053,699,499
-
16,136,699,499

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
16,149,619,076
(7,622,218)
16,141,996,858

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

상환전환우선주 전환
476,190,000
22,274,582,408
-
-
-
-
22,750,772,408

유상증자
45,454,500
1,954,543,500
-
-
-
-
1,999,998,000

무상증자
2,019,735,000
(2,033,250,520)
-
-
-
-
(13,515,520)

신주인수권행사
325,396,000
17,977,301,331
-
-
-
-
18,302,697,331

주식매입선택권
-
-
98,528,248
-
-
-
98,528,248

해외사업환산손익
-
-
-
(441,935)
-
(29,821)
(471,756)

종속기업투자 자본금
-
-
-
-
-
26,733,100
26,733,100

소 계
2,866,775,500
40,173,176,719
98,528,248
(441,935)
16,149,619,076
19,081,061
59,306,738,669

2019.12.31(전기말)
3,091,190,500
45,031,761,719
98,528,248
(441,935)
27,203,318,575
19,081,061
75,443,438,168

2020.01.01(당기초)
3,091,190,500
45,031,761,719
98,528,248
(441,935)
27,203,318,575
19,081,061
75,443,438,168

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
40,399,948,678
(13,308,911)
40,386,639,767

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

유상증자
500,000,000
43,862,869,000
-
-
-
-
44,362,869,000

신주인수권행사
44,973,500
3,550,854,831
-
-
-
-
3,595,828,331

주식매입선택권
-
-
881,868,459
-
-
-
881,868,459

해외사업환산손익
-
-
-
(10,675,033)
-
(555,284)
(11,230,317)

소 계
544,973,500
47,413,723,831
881,868,459
(10,675,033)
40,399,948,678
(13,864,195)
89,215,975,240

2020.12.31(당기말)
3,636,164,000
92,445,485,550
980,396,707
(11,116,968)
67,603,267,253
5,216,866
164,659,413,408

- 연결현금흐름표

<연 결 현 금 흐 름 표>

제 17(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 16(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 더네이쳐홀딩스
와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목
제 17 (당) 기
제 16 (전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

43,588,623,323

8,237,334,754

1. 영업에서 창출된 현금흐름
56,590,815,367
14,744,968,107

당기순이익
40,386,639,767
16,149,619,076

조정항목

25,771,091,732
31,960,511,765

운전자본의 변동

(9,566,916,132)
(33,365,162,734)

2. 이자의 수취
69,311,714
64,943,741

3. 이자의 지급
(430,839,679)
(559,870,582)

4. 법인세납부액
(12,640,664,079)
(6,012,706,512)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(64,511,423,004)

(8,362,923,545)

1. 투자활동으로 인한 유입
165,052,421
332,966,820

단기금융상품의 감소

-
12,000,000

장기금융상품의 감소

32,282,067
-

유형자산의 처분

6,370,354
92,805,817

임대보증금의 증가

126,000,000
-

임차보증금의 감소

400,000
228,161,003

2. 투자활동으로 인한 유출
(64,676,475,425)
(8,695,890,365)

단기금융상품의 증가

-
(5,000,000)

장기금융상품의 증가

(200,000,000)
(30,000,000)

유형자산의 취득

(64,048,627,871)
(6,753,543,720)

무형자산의 취득

(147,800,000)
(880,580,693)

임차보증금의 증가

(184,047,554)
(1,051,999,052)

투자주식의 취득

-
26,733,100

임대보증금의 감소

(96,000,000)
(1,500,000)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

73,757,303,454

4,471,723,641

1. 재무활동으로 인한 유입
80,048,472,750
8,149,984,850

단기차입금의 증가

2,000,000,000
-

장기차입금의 증가

31,200,000,000
-

신주인수권 행사

848,472,750
6,149,986,850

유상증자

46,000,000,000
1,999,998,000

2. 재무활동으로 인한 유출
(6,291,169,296)
(3,678,261,209)

단기차입금의 상환

-
(150,000,000)

유동성장기차입금의 상환

(2,000,000,000)
-

신주인수권부사채의 상환

-
(1,880,000,000)

리스부채의 원금 상환

(2,654,038,296)
(1,634,739,689)

신주발행비의 납입

(1,637,131,000)
(13,521,520)

Ⅳ. 환율변동으로 인한 효과
(118,725,811)
(1,282,319)

V. 현금및현금성자산의 증감
52,715,777,962
4,344,852,531

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산
32,498,055,086
28,153,202,555

ⅦI. 기말의 현금및현금성자산
85,213,833,048
32,498,055,086

2) 별도재무제표

- 재무상태표

<재 무 상 태 표>

제 17(당) 기 2020년 12월 31일 현재

제 16(전) 기 2019년 12월 31일 현재

주식회사 더네이쳐홀딩스
(단위 : 원)

과 목
제 17 (당) 기말
제 16 (전) 기말

자 산

유동자산
172,564,853,866
110,487,373,179

현금및현금성자산
84,819,084,471
31,982,159,801

단기금융상품
129,280,000
129,280,000

매출채권및기타채권
25,174,261,538
23,558,446,946

재고자산
60,241,397,368
51,101,755,828

반환제품회수권
234,315,970
167,604,040

기타유동자산
1,966,514,519
3,548,126,564

비유동자산
85,669,159,476
22,397,006,159

장기금융상품
71,103,229
101,535,733

당기손익-공정가치측정금융자산
200,000,000
-

종속기업투자
507,928,900
507,928,900

유형자산
76,515,198,484
13,847,676,655

무형자산
1,197,147,352
1,139,129,954

사용권자산
2,920,475,520
3,669,774,170

기타비유동자산
1,444,294,385
1,243,008,179

이연법인세자산
2,813,011,606
1,887,952,568

자 산 총 계
258,234,013,342
132,884,379,338

부 채

유동부채
57,765,221,600
50,179,298,623

매입채무및기타채무
24,365,149,886
29,010,632,921

유동성금융부채
2,600,000,000
2,128,717,211

계약부채
2,487,925,755
1,337,024,133

환불부채
801,398,356
519,556,745

기타유동부채
13,748,907,404
7,113,698,365

리스부채
1,875,256,512
1,993,932,300

미지급법인세
11,886,583,687
8,075,736,948

비유동부채
35,495,249,603
7,111,144,513

장기금융부채
33,600,000,000
5,000,000,000

충당부채
839,849,664
458,142,000

기타비유동부채
30,000,000
-

리스부채
1,025,399,939
1,653,002,513

부 채 총 계
93,260,471,203
57,290,443,136

자 본

자본금
3,636,164,000
3,091,190,500

자본잉여금
92,445,485,550
45,031,761,719

자본조정
980,396,707
98,528,248

이익잉여금
67,911,495,882
27,372,455,735

자 본 총 계
164,973,542,139
75,593,936,202

부채및자본총계
258,234,013,342
132,884,379,338

-

포
괄
손익계산서

<포 괄 손 익 계 산 서>

제 17(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 16(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 더네이쳐홀딩스
(단위 : 원)

과 목
제 17 (당) 기
제 16 (전) 기

매출액
290,419,788,903
235,344,098,979

매출원가
93,098,833,390
82,380,470,313

매출총이익
197,320,955,513
152,963,628,666

판매비와관리비
141,935,466,731
112,928,064,094

영업이익
55,385,488,782
40,035,564,572

영업외손익

기타수익
3,010,373,846
1,162,204,290

기타비용
1,296,287,435
234,145,663

금융수익
441,833,306
352,371,435

금융비용
1,475,791,923
16,150,057,699

법인세비용차감전순이익
56,065,616,576
25,165,936,935

법인세비용
15,526,576,429
8,847,180,699

당기순이익
40,539,040,147
16,318,756,236

기타포괄손익
-
-

당기총포괄이익
40,539,040,147
16,318,756,236

기본및희석주당이익

보통주당순이익
6,090 원
3,200 원

희석주당순이익
6,046 원
2,725 원

-

자
본
변동표

<자 본 변 동 표>

제 17(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 16(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 더네이쳐홀딩스

(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
자본조정
이익잉여금
총 계

2019.01.01(전기초)
224,415,000
4,858,585,000
-
11,053,699,499
16,136,699,499

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
16,318,756,236
16,318,756,236

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

상환전환우선주 전환
476,190,000
22,274,582,408
-
-
22,750,772,408

유상증자
45,454,500
1,954,543,500
-
-
1,999,998,000

무상증자
2,019,735,000
(2,033,250,520)
-
-
(13,515,520)

신주인수권행사
325,396,000
17,977,301,331
-
-
18,302,697,331

주식매입선택권
-
-
98,528,248
-
98,528,248

소 계
2,866,775,500
40,173,176,719
98,528,248
16,318,756,236
59,457,236,703

2019.12.31(전기말)
3,091,190,500
45,031,761,719
98,528,248
27,372,455,735
75,593,936,202

2020.01.01(당기초)
3,091,190,500
45,031,761,719
98,528,248
27,372,455,735
75,593,936,202

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
40,539,040,147
40,539,040,147

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

유상증자
500,000,000
43,862,869,000
-
-
44,362,869,000

신주인수권행사
44,973,500
3,550,854,831
-
-
3,595,828,331

주식매입선택권
-
-
881,868,459
-
881,868,459

소 계
544,973,500
47,413,723,831
881,868,459
40,539,040,147
89,379,605,937

2020.12.31(당기말)
3,636,164,000
92,445,485,550
980,396,707
67,911,495,882
164,973,542,139

-

현
금
흐름표

<현 금 흐 름 표>

제 17(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 16(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 더네이쳐홀딩스

(단위 : 원)

과 목
제 17 (당) 기
제 16 (전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
43,409,673,508
7,940,148,446

1. 영업에서 창출된 현금흐름
56,394,082,259
14,447,781,799

당기순이익
40,539,040,147
16,318,756,236

조정항목
25,596,047,856
31,909,965,489

운전자본의 변동
(9,741,005,744)
(33,780,939,926)

2. 이자의 수취
69,311,714
64,943,741

3. 이자의 지급
(412,931,737)
(559,870,582)

4. 법인세납부액
(12,640,788,728)
(6,012,706,512)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
(64,430,393,633)
(8,682,449,551)

1. 투자활동으로 인한 유입
165,591,158
332,966,820

단기금융상품의 감소
-
12,000,000

장기금융상품의 감소
32,282,067
-

유형자산의 처분
6,909,091
92,805,817

임대보증금의 증가
126,000,000
-

임차보증금의 감소
400,000
228,161,003

2. 투자활동으로 인한 유출
(64,595,984,791)
(9,015,416,371)

단기금융상품의 증가
-
(5,000,000)

장기금융상품의 증가
(200,000,000)
(30,000,000)

유형자산의 취득
(63,970,184,791)
(6,609,178,508)

무형자산의 취득
(147,800,000)
(880,580,693)

임차보증금의 증가
(182,000,000)
(981,228,270)

투자주식의 취득
-
(507,928,900)

임대보증금의 감소
(96,000,000)
(1,500,000)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
73,972,717,416
4,572,098,735

1. 재무활동으로 인한 유입
80,048,472,750
8,149,984,850

단기차입금의 증가
2,000,000,000
-

장기차입금의 증가
31,200,000,000
-

신주인수권 행사
848,472,750
6,149,986,850

유상증자
46,000,000,000
1,999,998,000

2. 재무활동으로 인한 유출
(6,075,755,334)
(3,577,886,115)

단기차입금의 상환
-
(150,000,000)

유동성사채의 상환
(2,000,000,000)
-

유동성장기차입금의 상환
-
(1,880,000,000)

리스부채의 원금 상환
(2,438,624,334)
(1,534,364,595)

신주발행비의 납입
(1,637,131,000)
(13,521,520)

Ⅳ. 환율변동으로 인한 효과
(115,072,621)
(840,384)

V. 현금및현금성자산의 증감
52,836,924,670
3,828,957,246

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산
31,982,159,801
28,153,202,555

ⅦI. 기말의 현금및현금성자산
84,819,084,471
31,982,159,801

-

이
익
잉여금처분계산서(안)

<이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서(안)>

제 17(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지(처분예정일 2021년 3월 29일)

제 16(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지(처분일 2020년 3월 27일)

주식회사 더네이쳐홀딩스

(단위 : 천원)

과 목
제 17 (당) 기
제 16 (전) 기

I. 미처분이익잉여금

67,911,495

27,372,455

전기이월미처분이익잉여금
27,372,455

11,053,699

당기순이익
40,539,040

16,318,756

II. 이익잉여금 처분액

(3,199,824)

-

이익준비금
290,893

-

배당금

주당현금배당액(액면배당률)
 보통주:
당기 400원
(80%)

2,908,931

-

III. 차기이월미처분이익잉여금

64,711,671

27,372,455

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

: 이익잉여금처분계산서 참조

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조의6 (주식등의 전자등록)

회사는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.

제8조의6 (주식등의 전자등록)

(현행과 동일)

다만, 회사가 법령에 따른 등록 의무를 부담하지 않는 주식 등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

비상장 사채 등 의무등록 대상이 아닌 주식등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 함.

제11조
(신주의 배당기산일)

회사의 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전 영업 연도 말에 발행된 것으로 본다.

제11조
(신주의 동등배당)

회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.

동등배당 원칙을 명시함.

제18조 (전환사채의 발행)

①~③ (생략)

④ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 대하여는 제11조의 규정을 준용한다.

제18조 (전환사채의 발행)

①~③ (현행과 동일)

④ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익에 대하여는 제11조의 규정을 준용한다.

전환사채를 주식으로 전환하는 경우 이자의 지급에 관한 내용을 삭제함

제48조
(감사의 선임)

① 감사는 주주총회에서 선임한다.

② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도 상정하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

<신설>

제48조
(감사의 선임ㆍ해임)

① 감사는 주주총회에서 선임ㆍ해임한다.

② 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1이상의 수로 하여야 한다.

⑤ 제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

감사선임에 관한 조문 정비

전자투표 도입 시 감사선임의 주주총회 결의요건 완화에 관한 내용을 반영함

감사 선임 또는 해임 시 의결권 제한에 관한 내용을 반영함

<신설>

부칙

제1조(시행일) 이 정관은 2021년 3월 29일부터 시행한다.

제2조(감사 선임에 관한 적용례) 제46조제3항ㆍ제5항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사부터 적용한다.

제3조(감사 해임에 관한 적용례) 제46조제4항ㆍ제5항의 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사를 해임하는 경우에도 적용한다.

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명 ( 1명 )

보수총액 또는 최고한도액
30억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명 ( 1명 )

실제 지급된 보수총액
654,476,153원

최고한도액
20억원

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
2억원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
60,700,888원

최고한도액
2억원

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021년 03월 19일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사의 사업보고서 및 감사보고서는 상기 제출(예정)일까지 금융감독원 공시홈페이지(http://dart.fss.or.kr)와 당사 홈페이지(www.thenatureholdings.co.kr ▷ IR CENTER ▷ 공시정보)에 게재할 예정입니다.

- 한편 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정 될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

▶ 주총 집중일 주총 개최 사유 : 해당사항 없음
 
▶ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파 등 질병예방을 위하여 총회장 입장전 발열측정을 실시할 수 있으며, 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있습니다. 또한, 총회장 입장시 마스크를 반드시 착용하여 주시기 바랍니다.

▶ 코로나 상황을 고려하여 주주총회 예정장소 폐쇄 등 비상상황이 발생한 경우, 제17기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경사항 승인 권한은 대표이사에게 위임합니다.