케어랩스 — 주주총회소집공고 (20210312)
제출인: 케어랩스

주주총회소집공고
2.9
주식회사 케어랩스

주주총회소집공고

2021 년 3월 12일

회 사 명 :
주식회사 케어랩스

대 표 이 사 :
박 경 득

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 역삼로3길 13, 9층

(전 화) 02-6929-2340

(홈페이지) http://www.carelabs.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영관리실장
(성 명) 홍 중 권

(전 화) 02-6929-2340

주주총회 소집공고

(제9기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 365조 및 당사 정관 제21조에 의하여 제9기 정기주주총회를 아래와 같이 소집 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일시 : 2021년 3월 29일(월) 오전 09시

2. 장소 : 서울특별시 강남구 강남대로 340 3층 위플레이스

3. 주주총회 목적사항

<보고사항>
- 감사의 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고

 <부의안건>

제1호 의안 : 제9기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안: 사내이사 김동수 선임의 건
 제2-2호 의안: 사내이사 배인환 선임의 건

제2-3호 의안: 사외이사 전태준 선임의 건
 제2-4호 의안: 사외이사 강태환 선임의 건

제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

※ 기타 세부내용 : Ⅲ.경영참고사항 2.주주총회 목적사항별 기재사항을 참조

4. 사업보고서 및 감사보고서
상법 시행령 제31조 제4항 4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주 전까지 당사 홈페이지(www.carelabs.co.kr)에 게재할 예정이오니 참고하여 주시기 바랍니다.

5. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4항에 의해 경영참고사항을 우리 회사의 본점에 비치하였으며, 금융감독원 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 정기주주총회에서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 4항과 5항의 삭제로 인해 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권만 인정됨)

- 대리행사 : 대리인의 신분증, 인감증명서, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인)

8. 의결권 있는 발행주식총수의 1%이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집 통지는 상법 제542조의 4및 당사 정관 제23조(소집통지)에 의거 본 공고로 갈음하며, 의결권 있는 발행주식총수 100분의 1을 초과하는 주식을 소유한 주주에 대한 소집 통지는 당사에서 직접 우편을 통하여 통지하게 됨을 알려드립니다.

※ 본 주주총회에서는 별도 기념품을 지급하지 아니 하오니 이점 양해하여 주시기 바랍니다.

2021년 3월 12일

주식회사 케어랩스

대표이사 박 경 득 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

전태준
(출석률: 27%)
김진원
(출석률: 100%)
정태영
(출석률: 70%)
구본웅
(출석률: 100%)
최성우
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2020.02.27
제1호 의안 : 제8기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 제8기 영업보고서 승인의 건
제3호 의안 : 제8기 정기주주총회 소집 결의의 건
-
찬성
-
-
-

2
2020.03.05
제1호 의안 : 우리사주조합 대출에 대한 예금 담보의 제공
-
찬성
-
-
-

3
2020.03.16
제1호 의안 : 자기주식 취득 결의의 건
-
반대
찬성
-
-

4
2020.05.18
제1호 의안 : 분할계획서 승인의 건
-
찬성
찬성
-
-

5
2020.06.26
제1호 의안 :준비금(주식발행초과금)의 자본전입(무상증자) 승인의 건
찬성
찬성
찬성
-
-

6
2020.07.01
제1호 의안: 회사분할경과 보고 및 공고의 건
-
찬성
찬성
-
-

7
2020.09.22
제1호 의안: 자기주식 소각의 건
-
찬성
-
-
-

8
2020.10.28
제1호 의안: 임시주주총회 소집의 건
제2호 의안: 주식매수선택권 부여의 건
찬성
찬성
찬성
-
-

9
2020.10.28
제1호 의안: 제4회차 전환사채 발행 결정의 건
찬성
반대
찬성
-
-

10
2020.11.19
제1호 의안: 임시주주총회 소집의 건 (세부안건 확정)
-
찬성
찬성
-
-

11
2020.12.07
제1호 의안: 대표이사 선임의 건
-
-
-
찬성
찬성

주) 2020년 12월 7일 사외이사 김진원, 정태영 사임하였으며, 
 사외이사 구본웅,최성우가 신규선임 되었습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
3
1,500,000
35,226
11,742
-

※ 주총승인금액은 등기이사 7명을 포함한 등기이사 총 10명의 보수한도 총액입니다
※ 상기 인원수 및 지급총액은 2020년 12월 31일 기준임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1. 사업부문별 현황

[헬스케어 미디어]

1) 산업의 특성

플랫폼 비즈니스란 사업자가 직접 제품 또는 서비스를 제공하는 것이 아닌, 제품이나서비스를 제공하는 생산자 그룹과 사용자 그룹이 플랫폼 내에서 활발하게 거래하도록 함으로써 가치를 생성하고 궁극적으로 수익을 창출하는 모델을 뜻합니다.
플랫폼 비즈니스의 특징은 생산자와 소비자가 다양하게 연결되는 양방향구조에 있으며, 생산자와 사용자는 매우 랜덤하게 연결되는 구조를 가지는데 이를 양면시장(TwoSided Market)이라고 합니다. 이러한 양면시장이 활성화 되기 위해서는 네트워크 효과(Network Effect)가 필수적입니다. 네트워크 효과란 상대 집단의 크기가 클수록 보다 높은 이익이나 효용을 얻는 효과를 말합니다. 사용자 수가 높고 충성도가 높은 이용자가 많다면 네트워크 효과는 더욱 커질 수 있으며, 이용자 측면을 확보할 수 있다면 공급자 집단은 비교적 쉽게 확보할 수 있습니다. 이런 현상은 플랫폼 비즈니스 에 있어서 공통적으로 나타나는 현상입니다.

2) 산업의 성장성

평균 수명이 늘어남에 따라 고령자의 인구 비율이 증가하고 있으며, 우리나라는 2007년 고령화 사회로 진입하였습니다. 이제 단순히 오래 사는 것만 아니라 건강하게 오래 사는 삶을 중요시하게 되면서 과거 헬스케어가 공중보건과 질병의 진단 및 치료라는 개념으로만 머물렀다면, 이제는 웰에이징, 웰니스, 항노화 (Well-Aging, Wellness,Anti-Aging)의 중요성이 부각되면서 일상생활에서의 건강관리로 헬스케어 산업의 패러다임이 변화하고 있습니다. 여기에 정보통신기술 (ICT)이 융합되면서, 디지털 헬스케어는 새로운 부가가치와 서비스 영역을 창출할 것이라는 기대와 주목을 받고 있습니다.

스마트폰의 보급 확대로 과거 PC를 통해 이루어지던 서비스들을 이동 중에도 이용할수 있게 되었고, 근거리무선통신(NFC)등 무선 통신 기술이 발달함과 함께 다양한 플랫폼 비즈니스가 출현하고 있습니다. 현재 국내 시장은 전자상거래뿐만 아니라 배달,택시, 숙박, 음식점업, 부동산 등 서비스용역 중심으로 성장하고 있고 향후 교육, 의료서비스 등으로 확대될 전망입니다. 

3) 경기변동의 특성 및 계절성

당사의 미디어플랫폼 사업부는 주로 비급여 병ㆍ의원과 그곳을 이용하는 고객을 대상으로 서비스를 제공하고 있습니다.

경기침체로 인한 가구 소득 및 자산 감소는 개인의 의료 이용 및 의료비 지출을 감소시키는 방향으로 작용할 수 있으며, 경기불황으로 인한 노동시장 불안정에서 발생하는 스트레스가 질병발생률을 높이고 이로 인해 의료시설의 이용 및 의료비 지출이 증가될 수 있습니다.

다만 최근 치료이외의 목적으로 의료기관을 이용하는 경우가 늘어나면서 일부 과목에 대한 의료소비는 증가하고 있으며, 의료기관들의 서비스 경쟁도 매우 치열해 지고있습니다. 또한 이미지 및 동영상 중심의 소셜 미디어의 등장으로 외모에 대한 사회적 관심이 확대되면서 미용 관련 의료 서비스 수요는 지속적으로 증가하고 있습니다.

 [전세계 미용성형시장 규모]

캡처

(출처 : ISAPS, 한화투자증권 리서치센터)

(계절성)

미용을 목적으로 병원을 방문하는 경우 겨울철(겨울 방학기간, 졸업시즌)을 성수기로 볼 수 있으며, 명절 전후, 샌드위치 휴일 등의 부분적인 성수기가 존재합니다. 병ㆍ의원 대상의 마케팅과 컨설팅을 주요 타켓으로 하는 헬스케어 디지털마케팅 사업부의 월별 매출액 추이를 보면 4분기와 1분기에 성수기 효과를 누리는 계절성을 보이고 있습니다.

4) 국내외 시장여건

(경쟁상황)
모바일 환경에서의 경쟁은 단순 단말 위주의 경쟁에서 플랫폼과 애플리케이션, 서비스 위주의 경쟁으로 변화하고 있습니다. 애플리케이션을 개발하는 기업은 초기 투자비용에서 비교적 부담이 없는 편으로, 개발을 하기 위해 특별한 설비를 구입할 필요가 없고 제품 개발에 있어서 원가가 따로 필요하지 않습니다. 또한 페이스북이나 트위터처럼 거대화하거나, 카카오톡처럼 주변 사람들이 모두 사용하는 서비스가 되는 경우를 제외하고는 다른 산업에 비해 브랜드 충성도가 그렇게 강하지 않습니다. 전환비용이 낮기 때문에 사람들은 지금 이용하고 있는 것보다 더 좋은 서비스가 나올 경우 옮겨갈 수 있기에 진입장벽이 높지는 않은 편입니다.

진입장벽이 낮기에 시장에 진입할 수 있는 기회가 많고, 경쟁자가 엄청난 속도로 늘어날 수도 있지만 그만큼 도태되고 사라지는 경우도 많이 있습니다. 과거와 달리 기술 기반의 서비스 보다는 아이디어 중심의 서비스가 더욱 많아지고 있고, 아이디어와기획 그리고 비즈니스 모델이 매우 중요한 부분을 차지하고 있습니다.

당사가 운영하고 있는 애플리케이션인 '굿닥'과 '바비톡'은 유사한 서비스를 제공하는 경쟁 애플리케이션이 존재하고 있습니다. 또한 모바일 광고 매체의 측면에서는 게임앱, 메신저 앱 등 대부분의 애플리케이션과 경쟁관계에 있다고 할 수도 있습니다.

(비교우위)
당사가 운영하고 있는 매체의 경우 선점 효과와 5년간의 시장 경험을 바탕으로 병원 업계를 철저히 파악하고 수익률을 높일 수 있는 노하우를 많이 축적하였습니다. 고객이 효율을 느낄 수 있도록 상품을 운영함으로서 경쟁사 대비 높은 만족도를 주고 있습니다.

또한 지속적인 업데이트를 수행함으로써 정보통신망법, 개인정보보호법, 의료법 등 사업영위를 위해 반드시 준수해야할 관련 법적요건을 구현하며 준법리스크에 잘 대응하고 있으며, 해킹공격, 어뷰징 등을 차단하기 위한 보안 강화를 하는 등 기술적인 면에서도 상당히 우위를 보이고 있습니다.

'굿닥'과 '바비톡' 모두 유사 애플리케이션 중에서 가장 많은 다운로드 수와 방문자 수를 기록하고 있습니다. 인터넷 비즈니스의 중심이 PC에서 모바일로 옮겨가면서 1등 사업자의 독점적 영향력은 더욱 강해졌습니다. 메신저, SNS와 같은 모바일 기반의 플랫폼은 이용자가 많아질수록 네트워크 효과가 발생하여 이용자가 누릴 수 있는 효용이 기하급수적으로 늘어날 수 있으며, 이러한 모바일 환경에서는 동일서비스에서 2등 앱을 사용할 유인이 사라질 수 있습니다.

[헬스케어 솔루션]

1) 산업의 특성

헬스케어 산업은 보건산업의 영역 중 의료서비스, 의료기기, 의약품 제조업을 포함하는 사업으로 정의되며, 최근 노령인구의 급증, 정부정책, 기술발전 등의 요인을 바탕으로 산업자체의 외형이 크게 확장되는 추세에 있습니다. 21세기 의료 소비자들은 단순히 오래 사는 것(기대수명)이 아니라 건강하게 오래 사는 것(건강수명)을 추구하고있습니다. 이에 치료에서 일상관리로 헬스케어의 개념이 변하고 병원 치료 중심에서 예방 및 건강관리 중심으로 발전하고 있으며, 개인의 특성을 고려하지 않은 표준 처방에서 개인맞춤치료로 전환되고 있습니다.

또한 비 진료영역에서도 의료정보를 활용한 다양한 헬스케어 비즈니스 모델이 출현하고, 의료기술과 IT기술의 용합으로 U-헬스와 같은 일상관리 중심의 산업이 등장하기도 하였습니다.

[헬스케어 패러다임의 시대 구분]

구분

공중보건시대

질병치료시대

건강수명시대

시대

18~20c초

20C초~말

21C 이후

기술

인두접종 개발

페니실린 발견

인간 지놈 프로젝트

목적

전염병 예방과 확산 방지

질병의 치료 및 치유

질병예방 및 관리로

건강한 삶 영의

지표

전염병 사망률

기대수명, 질병 사망률

건강수명, 의료비 절감

공급

국가

제약, 의료기기회사, 병원

기존공급자, IT, 전자,

건설, 자동차 회사 등

수요

전 국민

환자

환자 + 일반인

산업변화

-예방접종, 상하수도 보급

-청진기, 엑스레이 발명

-의사 양성체제 확립

-제약, 기기, 병원산업화

-신약 및 치료법 개발

-유전자 조기 진단

-맞춤 치료제 등장

-U헬스케어 보급

(출처 : Seri Report)

2) 산업의 성장성

헬스케어 관련 산업은 고령화에 따른 의료비 증가, 치료에서 예방 중심으로의 의료서비스 변화, 삶의 질에 대한 관심 증가 등으로 글로벌 핵심 비즈니스로 자리매김하고 있습니다. 의료와 ICT의 융합인 스마트 헬스케어뿐만 아니라 개인 의료정보 관리 등 다양한 제품과 서비스가 등장하며 지속 성장할 것으로 예상되고 있습니다.

(1) 웨어러블 디바이스(Wearable Device) 성장

웨어러블 디바이스(Wearable Device)는 인체에 부착하여 사용할 수 있는 IT기기를 말합니다. 항상 접촉되어 있기 때문에 생체 정보를 감지하고 수치화하는데 최적화된 진단기기이며, 스마트헬스케어 산업 성장과 함께 웨어러블 디바이스 시장도 주목 받을 것으로 예상되고 있습니다. 현재 시계, 손목밴드, 의류 등 다양한 형태의 제품이 출시되고 있습니다.

(2) 휴대용 진단기기 수요 증가

당뇨, 고혈압 등 10대 만성질환 관련 부담이 꾸준히 증가하면서 휴대용 진단기기의 수요도 확대될 것으로 예상됩니다. 고령화로 인해 만성질환에 대한 진료비 부담은 계속 확대될 것으로 전망되고, 예방 및 관리하는 차원에서 휴대용 진단기기의 수요가 꾸준히 증가할 것으로 기대되고 있습니다.

(3) 스마트 병원 - 의료기기의 디지털화

병원에 스마트 의료 시스템 도입이 더욱 확대될 것으로 예상되고 있습니다. 스마트 의료 시스템 구축으로 환자들의 의료정보, 처방내용, 검사결과 등을 데이터베이스화하여 진료 및 검사의 중복을 막을 수 있으며, 디지털 수술기기의 도입으로 수술의 오차범위를 줄일 수도 있습니다. 국내 대형병원을 중심으로 스마트 의료 시스템이 구축되고 있으며, 중소형 병원으로도 확산되는 추세를 보이고 있습니다.

(4) 스마트 헬스케어
기술과 의료 서비스가 융합된 산업으로 실시간으로 수집되는 개인 건강정보, 유전체 정보 전자의무기록 등의 데이터들이 방대해짐에 따라 헬스케어 서비스가 빅데이터 기술, 인공지능 기술 등과 결합하여 정밀의료 개인 맞춤형 서비스와 같이 개별적으로활용이 가능한 새로운 부가가치를 창출하는 산업으로 재탄생하고 있습니다. 스마트 헬스케어 산업은 글로벌 제약사 또는 글로벌 IT기업 등의 다양한 업체들이 시장 성장 잠재력에 대한 큰 기대를 가지고 참여하고 있습니다.

(단위: 조 원,)

구분

17
18
19
20
21
22
23
CAGR

국내시장

6.49
8.39
10.84
14.02
18.13
23.44
30.30
29.3%

(출처 : 중소기업청, 2019 중소기업기술로드맵_빅데이터)

3) 경기변동의 특성 및 계절성

당사의 사업 부문은 직접적인 의료서비스를 제공하는 것이 아니라, 의료 서비스가 필요한 잠재 고객에게 유용한 정보와 편의 서비스를 제공하고 병ㆍ의원에 효과적인 퍼포먼스 마케팅을 대행하는 등 기존에 없던 새로운 부가가치를 창출함으로써 성장국면에 자리하고 있으며, 매출의 꾸준한 성장세를 보이고 있습니다.

4) 국내외 시장여건

(경쟁상황)
병의원 시장은 다른 산업과는 달리 의사만이 병원을 운영할 수 있다는 산업의 특수성때문에 그만큼 경쟁이 치열하지 않았고 공급에 비해 수요가 많았기 때문에 과거에는 별도의 마케팅이나 고객관리 없이도 운영이 가능하였지만, 현재는 병원에 방문한 고객을 만족시키고 고객이 다른 고객을 소개할 수 있는 프로세스를 만들어내지 못하면 살아남을 수 없는 시장 환경이 조성되어 있습니다. 경쟁이 치열해지면서 병원 운영에 관한 컨설팅 및 솔루션에 대한 관심이 증폭되고 있으며 그에 맞춰 경쟁도 심화되고 있습니다.

(비교우위)
병원은 아주 특수한 조직임에 따라 일반적인 산업과는 구조가 많이 다릅니다. 그렇기에 병원 내부의 프로세스를 온전히 이해하여야 하며 이를 바탕으로 소프트웨어가 설계되어야 그 효과가 나타날 수 있습니다. 병원에 대한 정확한 이해도 없이 개발된 CRM 소프트웨어도 많은 반면, 당사는 긴 업력을 바탕으로 비급여 병ㆍ의원 시장에 대한 많은 노하우를 보유하고 있습니다. 병원 내부 실무자들과 함께 CRM 관련 기획을 진행해 왔으며 병원의 시스템을 파악하기 위해 병원을 공동으로 운영한 경험 등을 토대로 사용 목적, 유저 인터페이스, 보안에 초점을 맞췄습니다. 데이터 로딩 속도, 커스터마이징 수준의 환경설정, 서버가 해킹되어도 알아볼 수 없는 환자 정보 암호화, 컨설팅 수준의 CRM 사용자 교육 및 AS가 사용자가 만족해 하는 당사의 강점입니다. 이외에도 월 평균 2~3회 기능 개선을 위한 업데이트를 진행하며 지속적으로 개선시키고 있습니다. 

[디지털마케팅]

1) 산업의 특성

인터넷과 기술의 발달로 인해 광고시장의 무게중심이 기존 4대 매체(지상파, 라디오,신문, 잡지)에서 온라인과 뉴미디어 방송매체(케이블TV, 위성TV 등) 빠르게 이동 중에 있습니다. 과거에는 4대 매체의 광고를 일방적으로 수용하였었지만, 인터넷과 모바일을 활용한 통합 미디어로 이용형태가 변화되면서 공유, 공감, 확인, 참가 등 소비자들의 참여를 이끌어내는 구조를 이루고 있습니다.

 [광고시장의 변화]

20. 광고시장의변화.jpg
20. 광고시장의변화

2) 산업의 성장성

인터넷 보급과 모바일 기기의 확산으로 급격하게 성장 중인 '온라인광고'는 광고주의제품(서비스)이 필요한 고객을 정확히 찾아내어 타게팅 할 수 있고, 모든 행동이 수치(Digit)로 확인되는 디지털의 특성이 있기 때문에 실시간 성과를 측정하여 데이터를 기반으로 최적화(optimization) 작업을 하는 것이 가능합니다. 온라인광고의 이러한 특징으로 광고주는 광고비를 효율적으로 사용하는 것이 가능해졌고, 이용자는 불필요한 광고가 아니라 본인에게 필요한 제품이나 서비스와 관련된 광고만 보는 것이 가능해졌으며, 미디어는 이용자의 만족도가 높아지고 모든 지면을 판매하는 것이 가능해지면서, 광고주, 이용자, 미디어 모두가 만족할 수 있는 시장이 생겨났습니다.

2000년대 들어 급속도로 인터넷 보급이 확산되면서 이용자 수가 동반 증가함에 따라 국내 대형 포털 업체(네이버, 카카오, 구글 등)의 검색 광고시장이 자리매김 할 수 있었으며, 디스플레이광고시장 또한 동반 성장하면서 온라인광고 전체 시장의 규모 또한 급속도로 성장하는 모습을 보였습니다.

2010년 초부터 국내 스마트폰의 본격적인 보급이 시작되면서 광고시장은 모바일 디바이스를 기반으로한 새로운 성장 국면을 맞이하게 되었으며, 특히 최근 들어 페이스북, 인스타그램 등의 SNS 이용율의 증가와 함께 모바일 웹과 모바일 어플리케이션을통한 동영상 시청률의 상승으로 전통 미디어 중 가장 파급력이 크다고 하는 TV를 대체할만한 미디어로 그 영향력이 상승하고 있는 상황입니다.

(단위: 백만원, %)

구분
매출액
구성비

2018년
2019년(E)
2020년(E)
2018년
2019년(E)
2020년(E)

인터넷
2,055,449
1,961,360
1,910,922
36.0
30.0
25.9

모바일
3,661,755
4,567,759
5,478,059
64.0
70.0
74.1

총계
5,717,205
6,529,120
7,388,981
100.0
100.0
100.0

(출처 : 한국방송광고진흥공사 2019 방송통신광고비 조사)

3) 경기변동의 특성 및 계절성

일반적으로 광고 시장은 경기 변동에 따른 영향이 높은 편입니다. 다만 직접적인 매출 증대를 목표로 하는 퍼포먼스 마케팅을 진행하는 경우는 경기가 불황일 때에도 예산을 유지하거나 오히려 늘리는 경우가 많습니다. 이는 기본적으로 고객과 직접적인 상호작용을 할 수 있기 때문에 매출에 즉각적인 효과를 낼 수 있고, 광고의 효과 역시실시간 데이터로 검증된다는 강점이 있기 때문에 집행시의 효율성을 높이기 위한 광고주들의 선택이 많기 때문입니다.

4) 국내외 시장여건

(경쟁상황)

문화체육관광부의 조사에 따르면 국내의 온라인광고대행업을 영위하는 사업체수는 약 967개이며 연간 평균 광고 취급액은 18억6천만원 수준으로 나타나고 있습니다. 온라인광고대행업은 업종의 특성상 대규모의 초기 투자가 필요하지 않기 때문에 사업체 설립의 진입장벽이 높은 편이 아니며, 광고주 영업만 대행하거나 타 광고 대행사의 재대행을 통해서 미디어사에서 제공하는 커미션(Commission)을 상호 분배할 수도 있는 시장의 특성 때문에 군소 사업체가 난립 중인 상황입니다. 온라인광고대행업을 영위하는 사업체는 수백 개에 달하지만, 매출액이 100억원 이상이거나 연간 광고 취급고가 1,000억원 이상인 사업체는 소수인 것으로 추정됩니다.

광고 세부 업종별 취급액

(단위: 개, 억원)

2018년 조사(17년 기준)
2019년 조사(18년 기준)

업무

사업체수

취급액
평균취급액

사업체수

취급액
평균취급액

온라인종합광고대행

707
22,205
31.4
647
24,196
13.6

온라인광고제작대행

286
3,292
11.5
24
4,064
2.4

온라인광고매체대행

91
1,838
20.2
113
3,693
2.1

소계
963
27,335
28.4
967
31,953
18.6

(출처: 문화체육관광부 2019년 광고산업조사, p25)

주) 주력업종 외 다른 업종에서도 취급액을 발생시키는 회사들이 존재하여 사업체 수는 중복으로 처리함에 따라, 사업체수는 각 주력업종별 사업체 수보다 클 수 있습니다.

(비교우위)
과거에는 광고주 → 대행사 → 매체로 이어지는 3단계의 비교적 간단한 구조를 취하고 있었지만 새로운 시장이 형성되면서 광고기획자들의 역할이 일부 축소 또는 자동화 되기도 하며, 매체들은 광고주가 직접 광고 운영을 할 수 있는 솔루션들을 강화하려는 움직임도 일어나고 있습니다. 다만 매체가 다변화되고 광고 기술이 고도화됨에 따라 높은 광고 효율을 얻기 위해서는 광고 전체 과정을 다루고 통합하는 마케팅 전략이 필요하며, 이는 광고시장 밸류체인의 한 단계에 자리한 업체가 아닌 광고 대행사만이 구사할 수 있는 고유한 영역입니다. 또한 각종 매체와 오프라인의 전 영역을 모두 포괄하여 소통할 수 있는 작업도 대행사만이 가능하기에 광고시장의 패러다임의 변화에도 불구하고 역할 축소에 대한 우려는 그리 크지 않다고 볼 수 있습니다.

당사는 모바일 내에서 큰 시장을 형성하고 있는 페이스북에 광고 자동화 플랫폼을 자체적으로 개발하여 운영함으로써 추가인력 없이도 광고를 대량으로 운영하고, 효율과 수익률을 극대화 할 수 있는 장점을 가지고 있습니다. 또한 기업 부설 디자인연구소를 운영하여 모든 마케팅에 필요한 디자인을 직접 수행하며 캐릭터, 웹툰 영역의 디자인도 제공하고 있습니다. 또한 자체 서버나 어드민을 보유하고 있지 않은 고객들을 위하여 광고 서버, 어드민 시스템 등을 제공하여 운영하고 있으며, 랜딩페이지 기획/작업, 연동, 데이터 이관, 효율 분석 시스템을 모두 제공하여 별도의 외주 작업이나 개발업체 없이 모든 마케팅을 운영하고 있습니다.

광고주의 성과 달성을 위하여 모든 온라인 매체를 활용하여 광고를 운영하기 때문에 광고주의 영업뿐만 아니라 매체사의 제휴도 꾸준히 확장하고 있습니다. 포털사이트인 네이버, 카카오(다음) 등을 비록하여 SNS, 어플, 네트워크, 카페 커뮤니티 등 모든 온라인 매체와의 제휴를 통하여 광고 지면을 확보하고 운영하며 당사와 광고주, 매체 모두 광고 효율을 분석하여 공유하는 등 광고주/매체사/당사 모두 win-win 할 수 있는 구조를 정착하기 위하여 노력하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
(가) 영업개황

당사는 2012년 4월 10일에 설립되었으며, 2016년 10월 합병과 사업양수를 통해 헬스케어 미디어, 디지털 마케팅, 헬스케어 솔루션 세가지 사업부를 구성하였습니다. 2018년 7월에는 소셜데이팅 앱 퍼블리셔 비앤케이랩을 인수하여 소셜데이팅 사업부를 추가하였습니다.

[헬스케어 미디어]

(1) 굿닥
모바일 의료 정보 서비스로써, 국내 의료시장의 의료 정보 불균형을 해소할 수 있도록 누구에게나 쉽고 편리한 의료서비스를 만들겠다는 목표로 개발되었습니다. 최초 의사정보 검색 및 상담서비스를 거쳐 현재는 위치기반 병원 검색 서비스를 중심으로 사용자에게 보다 다채로운 의료정보를 제공하고 있습니다.

전국 약 70,000여개의 병원, 23,000여개의 약국이 등록되어 있으며 병원/약국 검색 이외에도 테마별/증상별 병원찾기, 이벤트 모아보기, 굿닥캐스트 등의 다양한 콘텐츠를이용 할 수 있습니다.

(2) 바비톡

뷰티케어 관련 정보 커뮤니티로 20~30대의 여성들이 성형 및 미용과 관련된 후기들을 공유하고 병원에 대한 정보와 비용 등의 상세 정보를 확인 하는 등 활발한 정보공유가 이루어지고 있습니다. 투명하고 신뢰할 만한 정보 제공을 위해 '클린 리뷰 캠페인', 광고성 후기 자체 필터링' 등 자제적으로 관리에 노력을 기울이고 있으며, 보다 안전한 성형문화 조성을 위해 업계 최초로 '바른성형 캠페인'을 추진하고 있습니다. 바른성형 캠페인을 통해 최근 성형의료 업계에서 이슈화 되고 있는 쉐도우 닥터에 의한 대리수술 문제, 수술실 위생 및 안전문제 등 환자의 안전과 직결된 이슈를 해결 하기 위해 노력하고 있습니다.

(3) 메디잡
의료분야 전문 온라인 리크루팅 플랫폼 입니다. 사용자인 병의원들이 채용 공고를 게재하면 피용자인 간호사 등 의료인들과 간호조무사, 원무과 등 기타 인력들이 공고를보고 원하는 병의원에 입사 지원을 할 수 있습니다. 또한 구직자들은 채용 정보를 직종별, 지역별, 업무별 등 다양하게 선택하여 조회할 수 있으며, 병의원들은 플랫폼에 업로드 되어있는 구직자들의 프로필을 보고 선별하여 입사를 제안할 수 있습니다.

[헬스케어 솔루션]

(1) CRM 소프트웨어
'스마트 CRM', 'Jarvis CRM'은 병ㆍ의원에서 사용하는 고객관리 소프트웨어입니다. 병의원이 점차 증가하면서 병원간 경쟁이 심화되고 운영의 효율성이 중요시 되고 있습니다. CRM을 통해 고객에 대한 체계적인 데이터를 수집하고 그를 통해 양질의 의료서비스를 제공할 수 있을뿐만 아니라, 고객 특성에 맞는 마케팅 계획도 수립할 수 있습니다. 현재 약 700여개의 비급여 병의원에서 소프트웨어를 사용하고 있으며, 고객의 니즈에 맞춰서 정기적인 업데이트를 진행하고 있습니다.

(2) 처방전보안시스템 등

기존 병ㆍ의원에서 발행하는 종이처방전의 경우 위변조 과정을 거쳐 불법조제로 이어지는 등 부작용이 있을 수 있습니다. 또한 환자의 성명, 주소 등이 표기되어 있어 개인 신상정보 노출의 우려가 있고, 약국에서는 건강보험공단에 환자의 약제비를 신청하기 위해 종이처방전의 자료를 일일이 입력해야하는 과정을 거치고 있습니다. 이러한 불편함을 보완하기 위하여 암호화 처리한 바코드처방전을 발급하고 이를 바코드스캐너로 스캔하였을때 약국 청구 소프트웨어에 자동으로 입력 될 수 있도록 연동시켜 고객 대기시간을 감소시키는 등 업무 효율화를 실현하고 있습니다. 고객 입장에서도 스마트폰 등을 통해 바코드를 스캔하여 처방전에 대한 이력관리 등 다양한 정보를 획득할 수 있습니다. 또한 약국경영솔루션을 통해 처방전 입력, 조제, 재고관리등의 기능을 제공하며 약국에서의 업무를 정확하고 빠르게 진행할 수 있도록 지원하고 있습니다.

[디
지털 마케팅]

디지털마케팅 사업부는 메시지의 제작과 매체의 선정을 통한 메시지 전달의 두가지 역할로 구분하고 있습니다. 메시지의 제작에는 기획 및 크리에이티브 서비스가 포함되고 이의 효과적인 수행을 위해 리서치 활동이 수반되고 있습니다. 이렇게 제작된 메시지의 효과적인 전달을 위해서는 매체의 선정이 잘 이루어져야 합니다. 따라서 매체 선정을 위해 목표 타겟의 매체 접촉 습관 및 빈도, 광고되는 제품의 성격, 이용 가능한 매체의 상대적 비용 등을 고려하고 있습니다.

광고주에 따라 차이는 있지만 진행과정을 보면 광고주의 목표에 맞춰 전략을 수립하고 운영계획을 세운 뒤 그에 따라 다양한 매체에 노출하고 피드백 과정을 거치고 있습니다. 검색광고, 디스플레이광고, 바이럴 마케팅 등을 혼합하여 가장 효율적인 운영을 추구하며, 고객의 관심을 유도할 수 있는 소재를 활용하고 참여를 이끌 수 있는 다양한 이벤트 페이지를 제작하고 있습니다.

[소셜 네트워크]

당사는 2018년 7월, 모바일 소셜 데이팅 어플리케이션 제작 및 퍼블리싱 기업인 주식회사 비앤케이랩을 인수하여 소셜 데이팅 어플리케이션 사업을 시작했습니다. 현재 당연시, 프랜미, 사랑애를 포함 총 4개의 소셜 데이팅 앱을 제작 및 운영하고 있으며,다양한 수요층을 공략하는 멀티 브랜드 런칭 전략으로 지속적인 성장 동력을 창출하고 있습니다.

[주요 소셜 데이팅 서비스]

서비스명
설명

당연시

1) 매일 새롭게 16명씩 이성을 소개하며, 이상형 월드컵 형식으로 16강부터 결승까지 선택해
 연결되는 방식

2) 게임과 결합한 방식으로 젊은 층의 취향을 공략하며, 특히 20대 대학생들 사이에서 인기

3) 2017년 국내 Google Play + App Store 소비자 지출 합산 상위 앱 10위 랭크

프랜미

1) 취미가 같은 동네 친구 찾기에 최적화 된 서비스
2) 위치기반 서비스를 기반으로 유저를 매칭
3) Blind Talk을 통해 1분간 무료 대화 가능

사랑애

1) 빠른 매칭 시간으로 남녀를 불문하고 큰 호응을 얻고 있는 데이팅 앱

2) 마음에 드는 상대방을 고르고 상대방이 나를 고르면 바로 대화방이 열리는 방식이 특징

3) 2018년 2월, 리뉴얼 업데이트 이후 트래픽과 결제액이 급증

(나) 공시대상 사업부문의 구분

(기준일 : 2020년 12월 31일)
(단위 : 천원,%)

사업부문
주요 내용
매출액
비율

헬스케어 미디어
병원약국 검색 서비스, 뷰티케어 관련 커뮤니티 앱, 의료인 전문 리크루팅 플랫폼
26,493,005
34.56

헬스케어 솔루션
CRM 소프트웨어, 처방전보안시스템, 약국청구프로그램
13,231,368
17.26

디지털 마케팅
마케팅 기획, 제작, 대행 등
33,312,842
43.45

소셜 네트워크
모바일 소셜 데이팅 어플리케이션 제작 및 운영
3,259,873
4.25

기타
부동산 임대
369,313
0.48

총합계
76,666,401
100.00

주1) 연결재무제표 기준으로 작성하였습니다.
주2) 해당 수치는 감사인의 감사 결과 변경될 수 있습니다.

(2) 시장의 특성

'가. 업계의 현황' 내용을 참조하시기 바랍니다.

(3) 신규사업 등의 내용 및 전망

구분

계획

연구
기관

기대효과

소요자금

(백만원)

자금조달

방법

굿닥

테스트 자동화 시스템 구축

굿닥 개발팀

- 서비스의 안정성 확보 및 반복되는 테스트 비용을 감소하기 위한 테스트 자동화 시스템 구축

- 테스트 자동화 시스템 기반의 환경 구축

1,500

자체자금

전자처방전 체계 확립 및 확산
굿닥 개발팀
- 병원에서의 전자처방전 생성 및 약국에서 전자처방전 확인 및 생성이 가능한 시스템 구축
- 전자처방전 이용이 가능한 모바일 App 개발
120
자체자금,
협력사 자금,
정부지원금

모바일 병원 예약
굿닥 개발팀
- 굿닥 App 내에 병원 예약/접수 기능 추가
200
자체자금

바비톡
CRM 및 DB 관리 프로그램 연동
바비톡 개발팀
- 클라이언트 편의성 향상 및 시장 점유율 상승
1,000
자체자금

동남아 주요 국가 진출

바비톡 개발팀 + 로컬 파트너

- 동남아 주요 국가 바비톡 서비스 런칭
- 태국을 시작으로 싱가폴, 말레이시아, 인도네시아, 베트남 등 동남아 시장 진출
- 국가별 언어 처리, 주요 기능 Localize 분기 개발 등

7,000
자체자금

메디잡
웹, 모바일(iOS, Android) 확장
메디잡 기술팀
- 병원, 개인 사용자 의견 반영 및 이용 편리성
- 구인구직 시장과 동종업계 선두를 위한 플랫폼 확대
60

자체자금

기술 제휴 및 협약

메디잡 기술팀

- 잡코리아, 워크넷, 기업은행(아이원잡), 녹십자웰빙 널씽에듀(교육영상), 녹십자웰빙 신규 
 사업 협약, 기타 선정 업체 제휴
60

자체자금

신규 사업

메디잡 기술팀

- 메디잡 리더스 간호학원4개 지점 간호조무사 배출하여 메디잡 구인구직 직접 연계
- 메디잡 리더스 신규 지점 확장
- 메디잡 리더스 신규 시스템 런칭
300

자체자금

신규 기술 도입
메디잡 기술팀
- 빅데이터와 AI 등 신규 기술 개발 도입
60
자체자금

마케팅 확대
메디잡 기술팀
- 월별 프로모션과 마케팅 채널 확장, 시장조사에 따른 신규 마케팅 진행
44
자체자금

경영관리실
ISMS 인증 유지
경영관리실 정보보안팀
- ISMS(정보보호 관리체계) 인증 유지 및 내부 정보보안 강화를 통한 대외 신뢰도 향상
500
자체자금

(4) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

1) 상기 'Ⅲ. 경영참고사항'의 '1. 사업의 개요' 를 참고해주시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표 및 연결재무제표는 외부감사인의 감사 전 내용이며 주석에 대한 기재가 생략되었습니다. 주주총회 1주 전까지 전자공시시스템에 공시 예정인 재무제표 및 연결재무제표에 대한 감사보고서를 참조하시기 바랍니다

- 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 9(당) 기 2020년 12월 31일 현재

제 8(전) 기 2019년 12월 31일 현재

주식회사 케어랩스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 9(당) 기
제 8(전) 기

자 산

I. 유동자산
61,747,332,308
47,539,930,479

현금및현금성자산
43,954,664,635
18,057,486,840

단기금융상품
610,016,174
18,654,011,995

매출채권및기타채권
8,388,282,834
7,595,039,137

당기손익-공정가치측정금융자산
6,663,462,362
-

재고자산
512,574,979
609,299,308

기타유동자산
1,618,331,324
2,624,093,199

II. 비유동자산
70,187,637,482
79,573,266,060

장기금융상품
585,510,086
464,535,734

매출채권및기타채권
895,734,622
1,455,739,605

당기손익-공정가치측정금융자산
5,529,075,026
11,405,639,827

관계기업및공동기업투자
4,374,301,989
4,133,385,756

유형자산
23,035,333,460
22,439,521,632

투자부동산
2,999,702,667
3,430,877,584

무형자산
32,767,979,632
36,243,565,922

자 산 총 계
131,934,969,790
127,113,196,539

부 채

I. 유동부채
14,719,749,694
43,681,078,239

매입채무및기타채무
4,370,653,903
4,561,315,024

차입금
2,120,120,000
892,250,192

전환사채
-
11,295,179,164

신주인수권부사채
-
20,633,261,910

당기법인세부채
1,370,633,292
139,884,064

유동성리스부채
444,962,245
502,385,660

기타유동부채
6,413,380,254
5,656,802,225

II. 비유동부채
13,997,146,522
15,960,385,785

매입채무및기타채무
60,480,154
385,063,409

차입금
12,994,880,000
14,337,500,000

리스부채
502,988,891
396,491,886

이연법인세부채
438,797,477
841,330,490

부 채 총 계
28,716,896,216
59,641,464,024

자 본

지배기업소유주지분
98,053,840,119
62,252,377,176

I. 자본금
8,715,799,000
3,212,637,500

II. 주식발행초과금
75,081,689,843
44,750,574,039

III. 기타자본항목
512,822,671
2,027,086,868

IV. 이익잉여금
13,743,528,605
12,262,078,769

비지배지분
5,164,233,455
5,219,355,339

자 본 총 계
103,218,073,574
67,471,732,515

부채와자본총계
131,934,969,790
127,113,196,539

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 9(당) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 8(전) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 케어랩스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 9(당) 기
제 8(전) 기

I. 영업수익
76,666,400,965
68,299,519,914

II. 영업비용
70,706,483,187
64,683,880,215

기타영업비용
70,289,841,612
64,695,911,644

대손상각비
416,641,575
(12,031,429)

III. 영업이익
5,959,917,778
3,615,639,699

이자수익
477,413,201
671,031,129

기타금융수익
5,370,261,293
887,473,612

금융원가
1,070,384,113
2,747,341,168

지분법손익
224,139,271
(816,959,637)

관계기업투자관련손익
-
439,968,742

기타수익
99,250,633
16,813,635

기타비용
4,866,096,688
1,615,955,073

IV. 법인세차감전순이익
6,194,501,375
450,670,939

법인세비용
1,676,699,530
(78,908,835)

V. 당기순이익
4,517,801,845
529,579,774

VI. 당기순이익의 귀속

지배기업소유주지분
4,329,119,335
582,598,762

비지배지분
188,682,510
(53,018,988)

VII. 기타포괄손익
(94,802,627)
18,495,425

- 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

해외사업환산손익
(25,332,899)
32,520,362

관계기업 및 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분
(29,622,017)
-

- 당기손익으로 재분류될 수 없는 항목

관계기업 및 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분
(39,847,711)
(14,024,937)

VIII. 총포괄이익
4,422,999,218
548,075,199

IV. 총포괄이익의 귀속

지배기업소유주지분
4,249,670,163
627,937,968

비지배지분
173,329,055
(79,862,769)

X. 주당손익

기본주당순이익
288
46

희석주당순이익
284
46

- 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 9(당) 기 2020년 12월 31일 현재

제 8(전) 기 2019년 12월 31일 현재

주식회사 케어랩스
(단위: 원)

과 목
제 9(당) 기
제 8(전) 기

자 산

I. 유동자산
53,069,571,059
41,594,734,897

현금및현금성자산
36,835,745,215
12,234,320,213

단기금융상품
600,000,000
18,653,011,995

당기손익-공정가치측정금융자산
6,663,462,362
-

매출채권및기타채권
7,818,114,131
8,167,910,373

재고자산
42,196,752
240,528,472

기타유동자산
1,110,052,599
2,298,963,844

II. 비유동자산
71,000,039,278
77,215,734,535

장기금융상품
319,555,756
248,247,844

매출채권및기타채권
436,310,000
1,023,530,006

당기손익-공정가치측정금융자산
4,487,034,805
11,117,100,724

종속기업투자
20,541,366,709
16,295,515,673

관계기업투자
4,763,117,669
4,763,117,669

유형자산
16,501,688,390
16,931,417,870

투자부동산
3,837,486,759
4,288,596,980

무형자산
20,113,479,190
22,548,207,769

자 산 총 계
124,069,610,337
118,810,469,432

부 채

I. 유동부채
9,997,604,817
39,970,397,796

매입채무및기타채무
3,009,934,797
2,948,128,704

차입금
1,167,620,000
-

전환사채
-
11,295,179,164

신주인수권부사채
-
20,633,261,910

당기법인세부채
1,090,368,237
25,654,830

유동성리스부채
211,049,519
363,239,169

기타유동부채
4,518,632,264
4,704,934,019

II. 비유동부채
13,667,843,309
14,631,195,631

매입채무및기타채무
-
10,000,000

차입금
12,832,380,000
14,000,000,000

리스부채
291,914,871
256,701,843

이연법인세부채
543,548,438
364,493,788

부 채 총 계
23,665,448,126
54,601,593,427

자 본

I. 자본금
8,715,799,000
3,212,637,500

II. 주식발행초과금
75,081,689,843
44,750,574,039

III. 기타자본항목
630,286,568
2,184,597,616

Ⅳ. 이익잉여금
15,976,386,800
14,061,066,850

자 본 총 계
100,404,162,211
64,208,876,005

부채와자본총계
124,069,610,337
118,810,469,432

포 괄 손 익 계 산 서

제 9(당) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 8(전) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 케어랩스
(단위: 원)

과 목
제 9(당) 기
제 8(전) 기

I. 영업수익
58,745,688,961
56,028,951,795

II. 영업비용
50,669,480,057
50,845,350,392

기타영업비용
50,431,027,784
50,847,793,676

대손상각비
238,452,273
(2,443,284)

III. 영업이익
8,076,208,904
5,183,601,403

이자수익
509,159,174
694,109,972

기타금융수익
4,904,117,574
848,215,423

금융비용
986,369,781
2,739,601,531

관계기업관련손익
-
24,945,375

기타수익
307,305,416
4,379,624

기타비용
6,448,560,971
1,101,870,966

IV. 법인세차감전순이익
6,361,860,316
2,913,779,300

법인세비용
1,860,832,466
(166,413,636)

V. 당기순이익
4,501,027,850
3,080,192,936

VI. 기타포괄손익
-
-

VII. 총포괄이익
4,501,027,850
3,080,192,936

VIII. 주당손익

기본주당순이익
300
244

희석주당순이익
294
240

 - 이익잉여금처분계산서(안)

< 이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서>

제 9(당) 기
2020년 1월 1일
부터
제 8(전) 기
2019년 1월 1일
부터

2020년 12월 31일
까지
2019년 12월 31일
까지

처분예정일
2021년 3월 29일

처분확정일
2020년 3월 27일

주식회사 케어랩스
(단위: 원)

과 목
제 9(당) 기
제 8(전) 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

15,976,386,800

14,061,066,850

1. 전기이월미처분이익잉여금
14,061,066,850

10,980,873,914

2. 당기순이익
4,501,027,850

3,080,192,936

3. 자기주식 이익소각
(2,585,707,900)

-

Ⅱ. 이익잉여금처분액

-

-

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

15,976,386,800

14,061,066,850

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김동수
83.08.16
사내이사
-
자회사 임원
이사회

배인환
83.03.19
사내이사
-
자회사 임원
이사회

전태준
47.06.12
사외이사
-
자회사 임원
이사회

강태환
65.01.08
사외이사
-
-
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김동수
(주) 케어랩스
디지털마케팅 
사업본부장
2010.01 ~ 2011.10
2012.04 ~ 2016.10
2012.04 ~ 2019.12
2019.12 ~ 현재
㈜ 범한판토스
㈜ 바이브알씨 대표이사
㈜ 케어랩스 대표이사
㈜ 케어랩스 디지털마케팅 사업본부장
1. 3CB 전환권 행사 5억
2.1BW 신주인수권행사 9억

배인환
(주) 케어랩스
바비톡 사업본부장
2010.12 ~ 2012.10
2012.12 ~ 2016.10
2016.10 ~ 현재
CJ에듀케이션즈(주) 플랫폼사업부
(주)바비톡 대표이사
(주)케어랩스 바비톡 사업본부장

1.주식양도

㈜비앤케이랩 보통주 12,000주(26.4억)

2. 2CB인수 20억

3. 2CB 조기상환 10억

전태준
(주)케어랩스
사외이사
1993.11 ~ 1995.11
1995.11 ~ 1997.11
1997.12 ~ 2011.12
1997.12 ~ 1999.12
2000.03 ~ 2002.03
육군의무감
육군의무사령관
포천중문의대총장
분당차병원의료원장
포천중문보건대학원장
-

강태환
법무법인(유) 한결
변호사
1997
1998.03 ~ 2000.02
2000.02 ~ 2001.08
2001.09 ~ 2008
 2009 ~ 2014.07
2017.08 ~ 현재
제39회 사법시험 합격
사법연수원(제29기)
법무법인 한빛 소속변호사
법무법인 한빛 구성원 변호사
법무법인(유) 원 구성원 변호사
법무법인(유) 한결 구성원 변호사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김동수
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

배인환
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

전태준
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

강태환
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

○ 사외이사 후보자 : 전태준
1. 전문성
- 본 후보자는 의학박사이자 국군의무사령관 등 다양한 경험을 통해 헬스 및 뷰티케어 사업에 대한 풍부한 경험과 지식을 보유하여 이를 토대로 이사회의 전문성 제고에 기여하겠음.

2. 독립성
- 본 후보자에게 상법상의 결격사유 등 사외이사로서의 직무수행에 해가 될만한 사정은 없으며, 향후 직무 수행 과정에서 예기치 못한 사정으로 인하여 혹시라도 회사 이익과 본 후보자의 이해관계가 상충될 우려가 있는 상황이 발생할 경우에는 회사의 의사결정 과정에서 객관성과 공정성이 담보될 수 있도록 자진하여 의사결정에 참여하지 않도록 하겠습니다.

3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
- 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수하겠습니다. 특히 해당 기업이 강조하고 있는 준법경영을 함께 숙지하고 준수하겠습니다.

○ 사외이사 후보자 : 강태환
1. 전문성
- 본 후보자는 변호사로서 법률 전문가로 활동한 풍부한 경험과 지식을 바탕으로 당사의 의사결정과정에서 전문적 의견을 제시가능하며, 이를 토대로 이사회의 전문성 제고에 기여하겠음.

2. 독립성
- 본 후보자에게 상법상의 결격사유 등 사외이사로서의 직무수행에 해가 될만한 사정은 없으며, 향후 직무 수행 과정에서 예기치 못한 사정으로 인하여 혹시라도 회사 이익과 본 후보자의 이해관계가 상충될 우려가 있는 상황이 발생할 경우에는 회사의 의사결정 과정에서 객관성과 공정성이 담보될 수 있도록 자진하여 의사결정에 참여하지 않도록 하겠습니다.

3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
- 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수하겠습니다. 특히 해당 기업이 강조하고 있는 준법경영을 함께 숙지하고 준수하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[김동수 후보자]

당사의 전임 대표이사이자 당사 창업주로 풍부한 업무 경험과 전문지식을 가진 전문가임. 당사 사업부 중 디지털마케팅 사업의 적임자로 업무에 크게 기여할 것으로 기대되어 추천함.

[배인환 후보자]

당사의 헬스케어미디어 사업부 중 (주)바비톡의 창업주로 풍부한 업무 경험과 전문지식을 가진 전문가임. 향후 헬스케어미디어 사업의 적임자로 업무에 크게 기여할 것으로 기대되어 추천함.

[전태준 후보자]

의학박사이자 국군의무사령관 등 다양한 경험을 통해 헬스 및 뷰티케어 사업에 대한 풍부한 경험과 지식을 보유하고 있어 당사의 주요 사업에 대한 자문 및 경영투명성 제고에 기여할 것으로 기대되어 추천함.

[강태환 후보자]

변호사로서 법률 전문가로 활동한 풍부한 경험과 지식을 바탕으로 당사의 의사결정과정에서 전문적 의견을 제시가능하며, 전문성과 독립성을 바탕으로 독자적으로 견제 및 감독 역할을 수행하여 당사의 발전에 기여할 것으로 판단하여 추천함

확인서

사내이사 김동수 확인서.jpg
사내이사 김동수 확인서

사내이사 배인환 확인서.jpg
사내이사 배인환 확인서

사외이사 강태환 확인서.jpg
사외이사 강태환 확인서

사외이사 전태준 확인서.jpg
사외이사 전태준 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
9 ( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
1,500 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
10 ( 3 )

실제 지급된 보수총액
1,328 백만원

최고한도액
1,500 백만원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100 백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
36 백만원

최고한도액
100 백만원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021년 03월 19일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는
 DART 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 업데이트 될 예정이므로 이를
 참조하시기 바랍니다.

- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된
 (http://dart.fss.or.kr) 사업보고서를 활용하여야 합니다.

- 당사는 2021년 3월 19일까지 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템 
 (http://dart.fss.or.kr)에 공시 할 예정이며, 홈페이지(https://www.carelabs.co.kr, IR → 공시정보)에 게재할 예정이오니 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

▶ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19) 관련 안내
코로나바이러스 감염증-19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회 개최시에는 총회장 입구에서 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 감지되는 경우, 위험지역 방문자, 호흡기 질환자 등의 감염의심자 및 마스크 미착용자는 총회장 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다.
또한, 확진자 발생 등 비상사항 발생 시 코로나19 관련 방역관리 지침에 따라 주주총회 개최 장소가 변동될 수 있으며, 장소 변경 발생 시 회사 홈페이지 및 공시를 통해 재 안내드릴 예정입니다.