비나텍 — 의결권대리행사권유참고서류 (20210312)
제출인: 비나텍

의결권대리행사권유참고서류
3.5
비나텍(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021 년 03 월 12 일

권 유 자:
성 명: 비나텍 주식회사
주 소: 전라북도 전주시 덕진구 운암로 15
전화번호: 063-715-3020

작 성 자:
성 명: 정인수
부서 및 직위: 지원부문 부장
전화번호: 063-715-3020

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
비나텍 주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021년 03월 12일
라. 주주총회일
2021년 03월 29일

마. 권유 시작일
2021년 03월 19일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)

인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원-

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소 : https://evote.kds.or.kr
모바일 주소 : https://evote.kds.or.kr/m-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

□ 주식매수선택권의부여

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

비나텍 주식회사
보통주
63,147
1.29
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

성도경
최대주주
보통주
1,347,010
27.48
등기임원
-

성도경의
특수관계자
최대주주의특수관계인
보통주
120,501
2.46
최대주주의
특수관계인
-

이창용
특수관계인
보통주
195,000
3.98
등기임원
-

정한기
특수관계인
보통주
42,500
0.87
등기임원
-

이화범
특수관계인
보통주
11,702
0.24
등기임원
-

자기주식
본인
보통주
63,147
1.29
본인
-

계
-
1,779,860
36.31
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

박종효
보통주
0
등기임원
사외외사
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021년 03월 12일
2021년 03월 19일
2021년 03월 28일
2021년 03월 29일

나. 피권유자의 범위

2020년 12월 31일 현재 주주명부에 등재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2021년 3월 19일 오전 9시 ~ 2021년 3월 28일 오후 5시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소

인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr

모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능
 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
- 시스템에 인증서를 이용하여 주주 본인 확인 후 의안별
 전자위임장 수여
 (주주확인용 인증서의 종류: 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

위임장용지교부인터넷홈페이지

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

비나텍
http://www.vina.co.kr
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처

·주 소 : 전라북도 전주시 덕진구 운암로 15 비나텍(주) 주주총회 담당자앞
 (우편번호 54853 )

·전화번호 : 063-715-3020

·팩스번호 : 063-715-3021

- 우편 접수 여부 : 가능

- 접수 기간 : 2021년 03월 19일 ~ 2021년 03월 29일 제22기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 03월 29일 오전 11시

장 소
전라북도 전주시 덕진구 운암로 비나텍(주) 본사회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2021년 03월 19일 오전 9시 ~ 2021년 03월 28일 오후 5시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.kds.or.kr
모바일 주소 : https://evote.kds.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능
 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
- 시스템에 인증서를 이용하여 주주 본인 확인 후 의안별
 전자투표 실시
 (주주확인용 인증서의 종류: 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

※ 코로나 바이러스 19 관련 협조 안내

 코로나19 감염 및 전파 예방을 위해 방역관리 지침에 따라 주주총회장에 발열
 검사를 할 예정이며, 당일 발열(37.5도 이상 고열) 및 호흡기(기침, 인후통 등)
 증상이 의심되는 경우 또는 마스크를 착용하지 않은 주주분들의 경우 주주
 총회장 출입이 제한될 수 있습니다. 당일 발열 및 호흡기증상, 자가격리대상,
 밀접접촉대상 등에 해당하시는 주주분들께서는 현장 참석을 자제 부탁드립니다.

 질병관리본부에서 코로나19 예방행동수칙으로, 사람 많은 곳의 방문 자제를
 권고함에 따라, 현장 참석보다는 전자투표, 서면 및 전자위임장을 통해 의결권
 을 행사하시는 방안을 우선적으로 고려해주시기를 부탁드리며, 안전한 주주
 총회 개최와 코로나19 감염 예방을 위해 많은 협조 부탁드립니다.

 긴급상황(확진자 발생에 따른 주주총회장 폐쇄 등) 발생 시 불가피하게 시간 및
 장소가 변경될 수 있으며, 이 경우 정정공시 및 현장 게시물 등을 통하여 즉시
 안내드릴 예정입니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 업계의 현황

(1) 시장의 특성

(가) 주요 목표 시장

당사가 영위하는 슈퍼커패시터 산업은 운송, 산업 및 전방시장 수요의 확대로 성장세가 지속될 것으로 예상하고 있으며 전세계의 전력 효율 증대와 대체 에너지인 풍력, 태양광 시장 등의 고속성장, 친환경자동차 시장의 확대로 그 수요가 꾸준하게 증가하고 있습니다. 연료전지 시장 또한 에너지, 운송 분야에서 꾸준한 성장세를 보이고 있으며 각국 정부의 지원으로 인해 무한한 Upside 모멘텀이 잠재되어 있는 시장입니다.

[글로벌 슈퍼커패시터 및 연료전지 시장]

(단위: 백만달러, %YoY)

구분

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

슈퍼커패시터

834

924

1,115

1,405

1,764

2,175

2,663

(%YoY)

-

10.8

20.7

26.0

25.6

23.3

22.4

연료전지

1,778

2,090

2,457

2,888

3,395

3,991

4,692

(%YoY)

-

17.31

17.31

17.31

17.31

17.31

17.31

자료: Mordor Intelligence, Bloomberg, PRNewswire 2019

글로벌 슈퍼커패시터 시장은 2016년 9,074억원 규모에서 2020년 1조 2,518억원 규모로 연평균 성장률 8.4% 수준의 성장세를 지속하고 있는데, 이는 슈퍼커패시터의 응용분야가 확대됨에 따라 수요가 증가하고 있기 때문입니다. Mordor Intelligence에 따르면 2019년 글로벌 슈퍼커패시터 규모는 1조원으로 평가받고 있으며, 2025년까지 연평균 20% 이상의 성장률을 보일 것으로 전망되고 있습니다. 이에 당사는 향후에도 성장할 시장을 겨냥해 국내 시장점유율 확대뿐만 아니라 해외 시장 영업망 확대에도 주력할 계획입니다.

연료전지 시장은 2019년 기준 약 2조원 정도로 평가받고 있지만 2020년부터 연평균 17% 이상씩 성장하여 2025년에는 약 5조원 정도의 시장으로 성장할 것으로 전망되고 있습니다. 친환경에너지와 친환경자동차에 대한 전방시장이 확대될 것을 감안하여 단기적으로는 연료전지 필수 부품 제조에 집중하고, 장기적으로는 연료전지 스택 제조 시장까지 진출 할 것을 목표로 사업을 확장해 나가고 있습니다.

(나) 수요 변동요인

① 슈퍼커패시터

슈퍼커패시터의 응용 분야는 크게 4가지로 분류되며 이 중 운송, 교통 산업에서 가장 두드러진 성장세를 나타낼 것으로 전망하고 있으며 Industry(산업) 분야에서도 제품 수요가 꾸준하게 늘어나고 있습니다. 또한 4차 산업혁명이 도래하며 서버용SSD, 신재생에너지, 자동차 등 기존 주력분야 뿐만 아니라 의료기기, IoT, 물류자동화 등의 분야에서도 슈퍼커패시터의 수요가 증가할 것으로 예상되고 있습니다.

2018년 이후 국내에서 전력계통분야에 슈퍼커패시터가 적용되기 시작한 이래로 다양한 어플리케이션에도 적용되는 등 사용용도가 다변화되고 있어 수요가 지속적으로 증가하고 있습니다. 또한 업계의 특성상 타 제조업에 비해 소수의 업체가 독과점을 하는 체제인 만큼 증가하는 수요에 대한 수혜가 기존 player 들에게 온전히 전달된다는 특징이 있습니다.

다만, 당사의 주력분야인 스마트그리드(스마트미터기 등 제품) 시장이 커지기 위해서는 국내시장은 물론 글로벌 성장 모멘텀이 뒷받침되어야 합니다. 현재 인도네시아, 말레이시아, 필리핀 등의 국가에서는 스마트그리드 분야의 주요 시장으로 주목받고 있는데, 정부의 정책 또는 재정문제 등이 사업확대에 걸림돌로 작용할 경우 스마트그리드 및 에너지 분야의 수요확대는 제한적일 수 있습니다.

② 연료전지

연료전지 산업의 수요는 전방시장(자동차, 발전소 등)의 수요증대와 정부의 친환경에너지 정책 등에 큰 영향을 받습니다. 첫째로, 국내 연료전지 산업 성장의 가장 큰 수요변동 요인은 정부의 에너지 정책입니다. 결국 수소·연료전지 산업의 높은 성장성에 대한 기대는 정부의 강한 지원정책이 뒷받침되어야 가능하기 때문입니다. 따라서 만약 정부 에너지 정책 기조가 변화한다면 고성장에 대한 가정 변화는 불가피한 것으로 판단됩니다.

다만, 수소 경제 활성화 로드맵 발표가 일회성 이벤트가 아니라 이후 추가적으로 지속적인 후속조치가 나오고 있다는 점에서 정부 정책의 영속성은 다소 높다고 보고 있습니다.

두 번째 수요변동 요인은 두산, 현대차 등 대기업과 해외 연료전지 업체들의 국내 시장 진입 가능성입니다. 현재 두산, 현대차 등 국내 대기업들이 공격적으로 연료전지에 대한 투자를 늘리며 사업영역을 확대하려는 움직임을 보이고 있으며 솔리드파워 등 글로벌 연료전지 업체들도 한국 시장에 높은 관심을 가지고 진입을 준비중입니다.

세 번째로 고체산화물 연료전지 시스템(SOFC)의 시장 침투 가능성 또한 수요변동 요인입니다. SOFC는 모든 구성요소가 고체로 이루어져 있기 때문에 구조가 단순하고, 전해질의 손실, 보충, 부식 등의 문제가 없습니다. 또한 고온에서 내부개질 방식을 사용하기 때문에 백금 대신 니켈을 촉매로 사용하여 가격 절감이 가능합니다. 발전효율 또한 높기 때문에 주택·건물용 연료전지 시장이 가장 성숙한 일본 내에서 빠르게 점유율을 높이고 있습니다. 현재 당사가 영위하고 있는 연료전지 분야는 고분자 전해질 연료전지(PEMFC)로써 저온에 특화되어있는 연료전지의 종류입니다. 만약 SOFC의 수요가 확대되어 국내외 시장점유율을 높인다면 당사가 주력하고 있는 PEMFC에 대한 수요도 변동될 수 있습니다.

(다) 경기 변동과의 관계

차세대 성장 동력 산업분야 중에서도 가장 높은 잠재력을 가진 것으로 예측되는 전지산업 중, 슈퍼커패시터는 중금속을 함유하지 않은 친환경적인 제품으로 저탄소녹색성장에 걸맞는 차세대 전지로 자리매김하고 있으며, 지구온난화에 의한 CO2 배출규제 강화로 전세계의 수요는 매년 증가될 것으로 예상됩니다. 또한 슈퍼커패시터는 수요는 전방위 산업에 고루 분포되어 있어 전반적인 경기변동에 상대적으로 영향을 덜 받습니다.

또한 고온용 제품 개발로 인해서 안전장치, 자동도어개폐, 연료 절감 기능을 위한 자동차 분야에 신규 적용이 가능해졌고 용량 확대 및 출력성능개선 등의 기술적 진보로 인하여 전기자동차 및 하이브리드자동차 등의 배터리를 친환경적인 슈퍼커패시터로 대체하는 검토가 이루어지고 있습니다. 이로 자동차산업 발전에 일조할 수 있게 됨은 물론 신재생에너지 분야의 시장 확대를 이루는 에너지저장장치로서 급부상하게 되었습니다.

슈퍼커패시터 시장은 소비재나, 정유/화학 업종 등 경기 변동에 민감한 업종과는 달리 경기 변동의 요인보다는 각국의 환경관련 지원 정책 및 규제에 따른 변동 요인이 더 크게 영향을 미치며, 계절적인 성수기는 자동차 구매 패턴과 비슷한 경향을 보입니다.

한편 연료전지 산업은 초기 성장기로 과거 경기변동에 따른 매출규모의 추이파악이 어렵습니다. 그러나 정부에서는 신·재생에너지를 새로운 성장동력 산업으로 육성하기 위한 지원정책이나 파리협약에 따른 온실가스 감축정책 등 신·재생에너지 및 연료전지의 보급확대를 위한 다양한 정책을 꾸준히 발표, 수행하고 있기 때문에 향후 경기변동과 관계없이 꾸준한 성장세가 지속될 전망입니다.

(2) 시장의 성장성

(가) 시장 규모 및 전망

① 슈퍼커패시터

에너지저장장치는 저장된 전력에너지를 필요할 때 사용함으로써 에너지 이용 효율 향상, 신재생에너지 활용도 제고 및 전력공급 시스템의 안정화를 가져올 수 있는 장치입니다. 태양광, 풍력 등의 재생에너지 발전환경에 따라 생산되는 전력의 품질에 큰 차이를 갖고 있는 단점을 보완해 줄 수 있어 안정적인 전력공급을 가능하게 합니다. 슈퍼커패시터는 고효율 및 고출력 특성을 갖고 있으며, 출력밀도가 높아 msec의 단주기 출력 변동에도 대응 가능하며, 우수한 충/방전 효율을 가지고 있어 신재생에너지 분야의 새로운 에너지 저장장치로 주목받고 있습니다. 슈퍼커패시터는 스마트미터, 자동차에서부터 중장비, 물류자동화, 통신장비, 신재생에너지 등으로 다양한 분야로 적용이 확대되고 있는 추세입니다.

지속적인 화석연료의 고갈로 세계적으로 에너지에 대한 관심이 증가하면서 에너지를 어떻게 효율적으로 사용할 것인지에 대한 내용이 화두가 되고 있습니다. 에너지 저장효율을 극대화하기 위한 연구 개발이 지속되어 왔으며, 에너지를 저장할 수 있는 장치로는 통상적으로 이차전지가 사용되어 왔으나, 최근 높은 충, 방전 효율과 무제한에 가까운 수명을 가지고 있는 슈퍼커패시터가 주목받게 되었습니다.

아직까지 슈퍼커패시터는 높은 출력 등 뛰어난 성능에도 불구하고 설계자들의 제품에 대한 인식이 부족하여 적재적소에 적용되지 못하고 있었으나, 최근에는 다양한 응용분야의 적용사례와 적극적인 홍보로 적용범위가 점차 확대되고 있습니다.

세계적으로 녹색성장이 큰 이슈가 되고 있으며 전기자동차 및 연료전지차등 친환경 자동차들이 크게 주목받고 있으며, 세계에서 가장 많이 판매된 하이브리드 자동차인 도요타의 프리우스 모델은 니켈-수소전지의 보조전원으로 브레이크 에너지 회생시스템에 슈퍼커패시터가 탑재되어 있고, 리스사업을 통하여 시범 운행되고 있는 혼다의 연료전지차는 연료전지 시스템과 하이브리드 되어 저장장치로 슈퍼커패시터가 탑재되어 있습니다. 향후 친환경 자동차의 수요가 증가할수록 계속적인 슈퍼커패시터의 수요도 기하급수적으로 늘어날 것으로 예상되고 있습니다. 또한 그린에너지의 일환으로 신재생에너지를 정책적으로 적극 육성하고 있기 때문에 이러한 에너지를 저장할 수 있는 저장장치의 시장도 계속적으로 성장하고 있으며, 풍력, 태양광 등 에너지변환 및 발생에 의하여 에너지를 저장할 수 있는 효율적인 장치가 요구되고 있어 무제한에 가까운 충, 방전 수명을 지닌 슈퍼커패시터가 탑재되기 시작하였습니다.

② 연료전지

전세계 연료전지 시장은 최근 빠른 성장세를 보이고 있으며, 2019년 약 1,778백만달러(한화 약 2조원) 규모로 평가받고 있습니다. Bloomberg와 PRNewswire에 따르면 2020년부터 2025년까지 연평균 17.31% 이상의 성장률을 보일 것으로 예상하고 있습니다. 이는 전세계적으로 대중에게 공개되는 수소 연료 보급소(HRS)의 수가 증가하고 있기 때문이며 2030 년까지 단기적으로 계획된 HRS의 수도 증가하고 있습니다. 따라서 HRS의 빠른 성장은 연료 전지 차량에 대한 수요를 이끌 것으로 예상되며, 이는 향후 연료전지 시장의 성장 모멘텀으로 작용할 전망입니다.

[글로벌 연료전지 시장규모 전망]

(단위: 백만달러, % YoY)

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

시장규모

1,778

2,090

2,457

2,888

3,395

3,991

4,692

(% YoY)

CAGR 17.31%

자료: Bloomberg, PRNewswire 2019 Forecast

연료전지는 크게 고정형과 수송형의 두 분야로 나뉩니다. 근래에는 이 두 분야에서의 전체적인 성장세가 두드러지고 있습니다. 특히, 2015년까지는 발전용 연료전지를 위주로 고정형이 전체 연료전지 시장의 약 68% 이상의 시장을 점유하였으나, 자동차용 시장의 급격한 성장으로 2018년 이후부터는 수송형의 시장 점유율이 크게 성장하여 현재는 고정형과 비슷한 규모로 시장이 형성되고 있는 추세에 있습니다(고정형 51.2%, 수송형 48.6%).

연료전지는 우리나라뿐 만 아니라 세계적으로 높은 성장 잠재력이 기대되는 시장입니다. 과거 연료전지 시장이 기술개발 및 제품 도입기였다면, 기술의 상용화 수준 및 주변 환경을 고려할 때 빠른 성장이 예상되는 성장기에 돌입할 것으로 예상됩니다. 최근 셰일가스 개발, 주 요 자동차 회사(벤츠, 토요다, 현대 등)의 연료전지 자동차 판매, 일본의 주택용 연료전지 시장활성화, 파리협약 이후 각국의 신·재생에너지를 통한 온실가스 저감계획 및 정책발표(RPS의무화 및 건물용 연료전지 민간의무화) 등 연료전지 산업규모가 급격히 증가하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

[슈퍼커패시터 사업부문]

슈퍼커패시터는 주 전원이 끊어졌을 때, 보조로 전력을 공급하는 보조전원장치로 사용되고 있으며, 고출력과 장수명이라는 장점을 바탕으로 다양한 산업에 사용되고 있습니다.

[수소연료전지 사업부문]
수소연료전지는 별도의 연소과정이 없기 때문에 발전효율이 상대적으로 높고 이산화탄소 등 온실가스 배출이 없어 친환경적입니다. 전기를 생산함과 동시에 열도 생산하기 때문에 난방과 전기를 동시에 생산할 수 있다는 장점이 있으며, 최근 신재생에너지의 중요성이 부각되면서 세계 각국에서 수소연료전지의 보급확대를 위한 다양한 정책을 발표하고 있으므로 향후 꾸준한 성장세가 지속될 것으로 전망됩니다.

 (나) 공시대상 사업부문의 구분
동사는 고출력 에너지저장장치 사업을 영위하는 슈퍼커패시터 사업부문과 연료전지 스택을 구성하는 핵심 소재부품(지지체, 촉매, MEA) 사업을 영위하는 수소연료전지 사업부문으로 구분할 수 있습니다.

(2) 시장점유율

- 당사 슈퍼커패시터 및 수소연료전지 시장은 수요변동과 잠재적인 경쟁업체에 대한 객관적인 시장점유율을 산정하기 어렵습니다.

(3) 시장의 특성

[슈퍼커패시터부문]
전 세계적으로 슈퍼커패시터를 연구 개발, 사업화하는 기업은 약 60여 개이며, 이중 매출이 발생하고 있는 기업은 약 40여개 정도로 볼 수 있습니다. 일본은 소형(~1F)제품을 위주로 생산하고 있으며, 한국과 미국은 중형(1~1,000F) 및 대형(1,000F~)제품에서 비교 우위를 차지하고 있습니다.

슈퍼커패시터 시장은 과거에는 핸드폰, 소형 가전기기의 메모리 백업용인 소형(~1F) 제품을 중심으로 성장해 왔으나, 점차 전극재료와 제조기술의 발달로 스마트미터, SSD(Solid State Drive), GPS 트래킹 시스템, 자동차, UPS(Uninterruptible Power System), 신재생에너지 등의 중, 대형으로 성장폭이 확대되고 있습니다.

[수소연료전지부문]
당사가 생산하고 있는 PEMFC(고분자 전해질막 연료전지)는 수송용 연료전지 전체시장의 99%이상을 차지하고 있으며, 전기자동차와 함께 친환경 운송수단의 수요 증가로 인하여 시장 규모는 지속적으로 증가하고 있습니다. 현재까지 수송용 연료전지 중 가장 실용화에 근접한 분야는 수소전기지게차 등의 물류운반용이나, 2018년 한국과일본이 수소전기버스 양산 계획을 발표하면서 시장의 확대가 예상됩니다. 이외에도 유럽과 미국에서는 수소전기버스 및 트럭의 주행 실증을 진행 중에 있으며, 중국 역시 자체적인 보급 목표에 따라 수소전기버스 및 트럭의 생산량이 늘어나고 있습니다. 이러한 세계 각국 정부의 재정적 지원을 바탕으로 대중교통 수단 등의 대형 수송 차량 시장 성장이 지속되는 상황에서 주요 완성차 업체 역시 승용차량의상용화를 앞당기기 위해 기술 개발을 지속하고 있으며, 2018년 현대자동차의 넥쏘(Nexo) 모델 발표를 시작으로 여러 완성차 업체들이 수소전기차 시장 진입 계획을 발표하면서 시장 확대가 예상되고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 당사는 수소연료전지의 부품 수요 증가에 대응하기 위하여 생산시설과 연구개발 투자를 확대하고 있으며, 현재 전라북도 완주에 신공장 증설을 계획하고 있습니다.

(5) 조직도

조직도

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

본 재무제표는 K-IFRS 기준으로 작성된 연결 및 별도 재무제표로서 외부감사 확정전 결산자료이며, 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인 과정에 따라 변경될 수
있습니다.

상세한 주석사항은 향후 주주총회 1주전 전자공시 시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

[연결재무제표]

연 결 재 무 상 태 표

제 22 기 2020.12.31 현재

제 21 기 2019.12.31 현재

(단위 : 원)

비나텍 주식회사와 그 종속기업

과목
제 22 기말
제 21 기말

자산

유동자산

45,010,768,010

18,300,931,363

현금및현금성자산
1,677,151,301

1,341,147,556

매출채권
9,698,858,687

8,627,828,764

기타유동채권
748,048,729

1,932,304,122

기타유동금융자산
24,145,162,833

159,414,500

기타유동비금융자산
1,348,181,967

1,348,854,212

재고자산
7,393,364,493

4,891,382,209

비유동자산

35,504,473,820

28,305,061,058

기타비유동금융자산
2,261,939,577

495,656,005

기타비유동비금융자산
29,387,322

-

기타비유동채권
-

유형자산
32,053,766,084

26,638,691,601

무형자산
292,260,738

462,432,250

이연법인세자산
867,120,099

708,281,202

자산총계

80,515,241,830

46,605,992,421

부채

유동부채

20,222,532,193

19,709,341,853

매입채무및기타유동채무
4,541,779,092

6,424,267,843

기타유동비금융부채
418,873,962

266,415,336

단기차입금
14,194,842,565

12,316,466,304

유동성장기부채
648,620,000

370,810,000

유동리스부채
74,955,197

101,069,471

당기법인세부채
129,408,365

230,312,899

유동충당부채
214,053,012

비유동부채

16,925,214,487

8,059,414,977

장기차입금
14,059,630,000

5,609,030,000

기타비유동채무
458,666,790

393,425,000

비유동리스부채
135,930,217

111,248,969

순확정급여부채
2,010,155,423

1,720,317,627

장기종업원급여부채
101,476,408

78,148,071

이연법인세부채
159,355,649

147,245,310

부채총계

37,147,746,680

27,768,756,830

자본

지배기업소유지분

43,367,495,150

자본금
2,624,653,000

2,300,653,000

자본잉여금
33,018,756,630

13,294,218,130

자본조정
686,238,662

142,155,538

기타포괄손익누계액
(1,347,914,890)

(707,274,316)

이익잉여금
8,385,761,748

3,807,483,238

자본총계

43,367,495,150

18,837,235,590

부채및자본총계

80,515,241,830

46,605,992,421

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 22 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 21 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

비나텍 주식회사와 그 종속기업

과목
제 22 (당)기
제 21 (전)기

매출
46,690,215,449
42,762,994,338

매출원가
32,334,939,640
29,616,582,290

매출총이익
14,355,275,809
13,146,412,048

판매비와관리비
8,045,017,064
7,145,992,281

영업이익
6,310,258,745
6,000,419,767

금융수익
1,909,111,985
1,126,415,800

금융비용
3,063,506,922
1,366,188,986

기타수익
41,981,918
317,222,607

기타비용
507,453,552
121,754,984

법인세비용차감전순이익
4,690,392,174
5,956,114,204

법인세비용
112,113,664
1,550,698,054

당기순이익
4,578,278,510
4,405,416,150

기타포괄손익
(668,913,913)
(142,756,651)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:

해외사업화산손익
(540,398,729 )
66,161,492

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

확정급여제도의 재측정요소
(128,515,184 )
(208,918,143)

총포괄손익
3,909,364,597
4,262,659,499

주당손익

기본주당이익
995
1,077

희석주당이익
995
1,077

연 결 자 본 변 동 표

제 22 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 21 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

비나텍 주식회사와 그 종속기업

과목
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
비지배지분
자본 합계

자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익누계액
이익잉여금
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2019.01.01 (기초자본)
2,219,178,500
11,779,814,130
74,634,202
(564,517,665)
(597,932,912)
12,911,176,255
0
12,911,176,255

당기순이익(손실)

4,405,416,150
4,405,416,150
0
4,405,416,150

환율변동

66,161,492

66,161,492
0
66,161,492

순확정급여부채에 대한 채측정요소

(208,918,143)

(208,918,143)
0
(208,918,143)

유상증자
66,474,500
1,502,848,000

1,569,322,500
0
1,569,322,500

주식보상비용
15,000,000
11,556,000
67,521,336

94,077,336
0
94,077,336

2019.12.31 (기말자본)
2,300,653,000
13,294,218,130
142,155,538
(707,274,316)
3,807,483,238
18,837,235,590
0
18,837,235,590

2020.01.01 (기초자본)
2,300,653,000
13,294,218,130
142,155,538
(707,274,316)
3,807,483,238
18,837,235,590
0
18,837,235,590

당기순이익(손실)

4,578,278,510
4,578,278,510
0
4,578,278,510

해외사업환산손익

(540,398,729)

(540,398,729)
0
(540,398,729)

순확정급여부채에 대한 채측정요소

(128,515,184)

(128,515,184)
0
(128,515,184)

유상증자
309,000,000
19,448,324,800

28,273,340

19,785,598,140
0
19,785,598,140

주식선택권의 행사
15,000,000
276,213,700
(170,702,700)

120,511,000
0
120,511,000

주식선택권의 인식

714,785,824

714,785,824

714,785,824

2021.12.31(당기말)
2,624,653,000
33,018,756,630
686,238,662
(1,347,914,890)
8,385,761,748
43,367,495,150
0
43,367,495,150

연 결 현 금 흐 름 표

제 22 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 21 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

비나텍 주식회사와 그 종속기업

과목
제22기(당기)
제21기(전기)

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
3,741,533,803
4,014,490,656

영업에서 창출된 현금흐름
4,195,648,680
4,683,858,987

이자수취
266,757,019
28,099,459

이자지급
(543,380,826)
(664,638,050)

법인세납부
(177,491,070)
(32,829,740)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
(35,593,983,457)
(6,471,978,203)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
449,443,300
299,209,893

유형자산의 처분
-
-

무형자산의 처분
-
-

장기금융상품 처분
-
1,400,000

단기대여금 상환
438,443,300
281,920,500

임차보증금 감소
11,000,000
15,889,393

기타보증금 감소
-
-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(36,043,426,757)
(6,771,188,096)

유형자산의 취득
(7,631,082,536)
(6,292,272,914)

무형자산의 취득
(1,979,341,454)
(41,650,432)

금융상품 취득
(25,221,061,717)
-

단기대여금 지급
(169,954,100)
-

장기대여금 지급
(1,032,441,950)
(152,264,750)

임차보증금 증가
(9,545,000)
(285,000,000)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
32,229,301,316
2,292,933,581

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
49,347,221,212
23,589,635,819

단기차입금 차입
16,755,917,974
19,590,313,319

장기차입금 차입
11,000,000,000
2,430,000,000

정부보조금의 증가
1,732,315,438
-

유상증자
19,858,987,800
1,569,322,500

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(17,117,919,896)
(21,296,702,238)

단기차입금 상환
(14,724,821,535)
(18,654,652,082)

장기차입금 상환
(1,900,780,000)
(972,620,000)

유동성장기부채 상환
(370,810,000)
(1,549,053,000)

리스부채 지급
(121,508,361)
(120,377,156)

IV. 현금의 증가(감소) (I + II + III)
376,851,662
(164,553,966)

VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과
(40,847,917)
22,399,003

VI. 기초의 현금
1,341,147,556
1,483,302,519

VII. 기말의 현금
1,677,151,301
1,341,147,556

[별도재무제표]

별 도 재 무 상 태 표

제 22 기 2020.12.31 현재

제 21 기 2019.12.31 현재

(단위 : 원)

비나텍 주식회사

과목
제 22 기말
제 21 기말

자산

유동자산

44,663,810,781

27,243,235,717

현금및현금성자산
1,178,737,863

1,135,860,675

매출채권
9,702,098,021

12,915,171,195

기타유동채권
3,018,338,963

9,242,122,640

기타유동금융자산
24,145,162,833

159,414,500

기타유동비금융자산
185,578,481

176,626,928

재고자산
6,433,894,620

3,614,039,779

비유동자산

40,865,551,733

20,718,046,667

기타비유동금융자산
4,154,265,852

495,656,005

기타비유동비금융자산
24,543,856

-

종속기업투자주식
8,350,248,000

3,281,583,000

기타비유동채권
11,218,523,463

-

유형자산
16,016,980,402

16,028,174,874

무형자산
282,317,817

417,835,401

이연법인세자산
818,672,343

494,797,387

자산총계

85,529,362,514

47,961,282,384

부채

유동부채

21,969,954,638

16,919,082,653

매입채무및기타유동채무
3,830,574,675

4,679,352,708

기타유동비금융부채
2,887,855,137

266,415,336

단기차입금
14,194,250,000

11,300,568,025

유동성장기부채
648,620,000

370,810,000

유동리스부채
65,193,449

80,343,891

유동충당부채
214,053,012

당기법인세부채
129,408,365

221,592,693

비유동부채

16,663,203,370

7,812,849,670

장기차입금
14,059,630,000

5,609,030,000

기타비유동채무
458,666,790

393,425,000

비유동리스부채
33,274,749

11,928,972

순확정급여부채
2,010,155,423

1,720,317,627

장기종업원급여부채
101,476,408

78,148,071

부채총계

38,633,158,008

24,731,932,323

자본

자본금
2,624,653,000

2,300,653,000

자본잉여금
33,018,756,630

13,294,218,130

기타자본
686,238,662

142,155,538

기타포괄손익누계액
(868,523,847)

(768,282,003)

이익잉여금
11,435,080,061

8,260,605,396

자본총계

46,896,204,506

23,229,350,061

부채및자본총계

85,529,362,514

47,961,282,384

포 괄 손 익 계 산 서

제 22 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 21 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

비나텍 주식회사

과목
제 22 (당)기
제 21 (전)기

매출
46,690,215,449
42,958,180,604

매출원가
33,461,051,042
28,284,563,615

매출총이익
13,229,164,407
14,673,616,989

판매비와관리비
6,793,409,228
6,303,691,056

영업이익
6,435,755,179
8,369,925,933

금융수익
1,712,228,730
963,527,439

금융비용
2,967,153,872
1,287,394,109

기타수익
604,945,094
1,146,639,177

기타비용
2,821,595,340
121,754,984

법인세비용차감전순이익
2,964,179,791
9,070,943,456

법인세비용
(210,294,874)
1,677,378,388

당기순이익
3,174,474,665
7,393,565,068

기타포괄손익
(100,241,844)
(208,918,143)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

확정급여제도의 재측정요소
(100,241,844)
(208,918,143)

총포괄손익
3,074,232,821
7,184,646,925

주당손익

기본주당이익
690
1808

희석주당이익
690
1800

자 본 변 동 표

제 22 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 21 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

비나텍 주식회사

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익누계액
이익잉여금
합 계

2019.01.01(전기초)
2,219,178,500
11,779,814,130
74,634,202
(559,363,860)
867,040,328
14,381,303,300

당기순이익

7,393,565,068
7,393,565,068

순확정급여부채에 대한 재측정요소

(208,918,143)

(208,918,143)

유상증자
66,474,500
1,487,848,000

1,554,322,500

주식보상비용
15,000,000
26,556,000
67,521,336

109,077,336

2019.12.31(전기말)
2,300,653,000
13,294,218,130
142,155,538
(768,282,003)
8,260,605,396
23,229,350,061

2020.01.01(당기초)
2,300,653,000
13,294,218,130
142,155,538
(768,282,003)
8,260,605,396
23,229,350,061

당기순이익

3,174,474,665
3,174,474,665

순확정급여부채에 대한 재측정요소

(100,241,844)

(100,241,844)

유상증자
309,000,000
19,448,324,800

19,757,324,800

주식선택권의 행사
15,000,000
276,213,700
(170,702,700)

120,511,000

주식선택권의 인식

714,785,824

714,785,824

2020.12.31(당기말)
2,624,653,000
33,018,756,630
686,238,662
(868,523,847)
11,435,080,061
46,896,204,506

현 금 흐 름 표

제 22 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 21 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

비나텍 주식회사

과목
제 22 (당)기
제 21 (전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
-
2,341,639,699
-
2,213,321,594

1. 당기순이익
3,174,474,665
-
7,393,565,068
-

2. 비현금항목조정
6,830,551,516
-
4,067,921,945
-

감가상각비(투자부동산포함)
1,364,199,639
-
1,558,680,959
-

퇴직급여
902,661,798
-
857,158,823
-

무형자산상각비
233,592,493
-
227,757,397
-

무형자산손상차손
-
-
-
-

유형자산처분손실
150,504
-
-
-

재고자산평가손실
38,602,764

대손상각비
(93,910,239)
-
(184,619,088)
-

이자수익
(300,639,731)
-
(31,152,000)
-

이자비용
534,687,589
-
657,674,744
-

유형자산처분이익
(329,511,766)
-
(829,416,570)
-

기타이익
(233,583,544)

급여
32,328,337
-
94,077,336
-

주식기준보상비용
714,785,824

외화환산이익
(27,925,642)
-
(129,124,760)
-

외화환산손실
1,677,213,564
-
169,506,716
-

기타의 대손상각비
2,314,141,788

반품충당부채의 전입
214,053,012

법인세비용(수익)
(210,294,874)
-
1,677,378,388
-

3. 운전자본변동
(7,231,326,939)
-
(8,578,797,088)
-

매출채권의감소(증가)
(6,117,534,916)
-
(6,810,525,057)
-

미수금의감소(증가)
669,628,734
-
(182,473,673)
-

재고자산의 증감
(2,858,457,605)
-
(99,180,309)
-

선급금의증가
4,635,370
-
116,280,924
-

선급비용의증가
(13,586,923)
-
17,711,846
-

장기선급비용의증가
(24,543,856)
-
-
-

매입채무의증가(감소)
(705,903,846)
-
1,210,775,470
-

미지급금의증가(감소)
(82,428,255)
-
(2,182,468,375)
-

선수금의증가
2,590,527,131
-
(71,361,033)
-

예수금의증가(감소)
30,912,670
-
(31,011,560)
-

예수보증금의증가(감소)
-
-
-
-

미지급비용의증가
(39,478,047)
-
12,488,740
-

장기미지급금증가(감소)
65,241,790
-
(29,696,335)
-

장기종업원급여 지급
(9,000,000)
-
-
-

퇴직금의지급(확정기여형 포함)
(341,339,186)
-
(229,337,726)
-

사외적립자산의납입액
(400,000,000)
-
(300,000,000)
-

4. 법인세납부
(177,491,070)
-
(32,829,740)
-

5. 이자수취
266,652,398
-
28,099,459
-

6. 이자지급
(521,220,872)
-
(664,638,050)
-

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
-
(35,405,372,149)

(3,861,429,811)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
449,443,300
-
886,222,232
-

기계장치처분
-
-
587,012,339
-

비품의처분
-
-
-
-

산업재산권 처분
-
-
-
-

장기금융상품
-
-
1,400,000
-

장단기대여금 상환
438,443,300
-
281,920,500
-

임차보증금감소
11,000,000
-
15,889,393
-

기타보증금감소
-
-
-
-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(35,854,815,449)
-
(4,747,652,043)
-

건물취득
-
-
-
-

기계장치취득
(882,198,100)
-
(299,118,402)
-

공구와기구취득
(237,032,000)
-
(97,826,600)
-

비품취득
(77,905,547)
-
(33,028,652)
-

건설중인자산취득
(2,824,470,581)
-
(3,838,763,207)
-

사용권자산취득
(1,869,921,691)
-
-
-

산업재산권 취득
(83,058,072)
-
(11,730,432)
-

소프트웨어취득
(26,361,691)
-
(29,920,000)
-

장단기금융상품
(25,221,061,717)
-
-
-

단기대여금 대여
(169,954,100)
-
-
-

지분법투자주식 출자
(1,244,865,000)
-
-
-

장기대여금 지급
(3,208,441,950)
-
(152,264,750)
-

임차보증금증가
(9,545,000)
-
(285,000,000)
-

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
-
33,110,734,852
1,683,156,918
1,683,156,918

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
48,678,832,719
-
20,451,889,165
-

단기차입금 차입
16,068,681,481
-
16,452,566,665
-

장기차입금 차입
11,000,000,000
-
2,430,000,000
-

정부보조금
1,732,315,438
-
-
-

유상증자
19,553,835,800
-
1,569,322,500
-

주식선택권의 행사
324,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(15,568,097,867)
-
(18,768,732,247)
-

단기차입금 상환
(13,174,999,506)
-
(16,126,682,091)
-

장기차입금 상환
(1,900,780,000)
-
(972,620,000)
-

유동성장기부채 상환
(370,810,000)
-
(1,549,053,000)
-

리스부채지급
(121,508,361)
-
(120,377,156)
-

IV. 현금의 증가(감소) (I + II + III)
-
47,002,402
-
35,048,701

VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과
(4,125,214)
-
(642,852)
-

VI. 기초의 현금
1,135,860,675
-
1,101,454,826
-

VII. 기말의 현금
-
1,178,737,863
-
1,135,860,675

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명 ( 1명 )

보수총액 또는 최고한도액
1,000,000,000 원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명 ( 1명 )

실제 지급된 보수총액
484,949,500 원

최고한도액
1,000,000,000 원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
50,000,000원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
18,000,000원

최고한도액
50,000,000원

※ 기타 참고사항

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

- 회사의 경영 또는 기술혁신 등 성장에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 임ㆍ직원에 대한 동기부여

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

이상훈
이사
베트남생산부문장
보통주
20,000

총( 1 )명

총( 20,000 )주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사 기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주발행
-

교부할 주식의 종류 및 수
기명식 보통주 20,000주
-

행사가격 및 행사기간
17,000원
-

기타 조건의 개요
-
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행
주식수
부여가능
주식의 범위
부여가능
주식의 종류
부여가능
주식수
잔여
주식수

4,901,300주
발행주식총수의 15%
기명식 보통주
735,195주
140,000주

 - 최근 2사업연도와 당해사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의
종류
부여
주식수
행사
주식수
실효
주식수
잔여
주식수

2020년
20.03.30
4
보통주
80,000
-
10,000
70,000

2019년
-
-
-
-
-
-
-

2018년
18.06.08
2
보통주
70,000
-
-
70,000

계

총( 6 )명

총(150,000)주
총( - )주
총( 10,000 )주
총(140,000)주

※ 기타 참고사항

동 주식매수선택권은 2020년 03월 31일 이사회에서 결의 된 것으로 당사 정관규정제12조 1항에 의거하여 부여 후 처음으로 소집되는 주주총회의 승인을 얻고자 함.