피에스케이홀딩스 — 주주총회소집공고 (20210311)
제출인: 피에스케이홀딩스

주주총회소집공고
2.9
피에스케이홀딩스(주)

주주총회소집공고

2021년 03월 11일

회 사 명 :
피에스케이홀딩스 주식회사

대 표 이 사 :
박경수

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 삼성1로4길 48

(전 화) 031-660-8700

(홈페이지)http://www.pskholding.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 박진경

(전 화) 031-660-8700

주주총회 소집공고

(제31기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 정관 제19조에 의하여 제31기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2021년 3월 26일(금) 오전 9시

2. 장 소 : 경기도 평택시 산단로15번길 28-11(모곡동) 피에스케이홀딩스(주) B1F 총회장

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도에 관한 실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제31기 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (세부사항 붙임 참조)

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며,

한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다.

따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록주식

으로 전환하시기 바랍니다.

6. 기타 참고사항

가. 사업보고서와 감사보고서는 주주총회일 1주 전 회사의 홈페이지에 게재예정입니다.

나. 코로나 바이러스 감염증(COVID-19) 관련 안내

- 사내 주주총회장 입장 전 체온측정 및 마스크 착용여부 확인 절차를 진행할 예정

이며, 당일 발열(37.5도 이상) 또는 호흡기 증상(기침, 목아픔 등)이 있으시거나

마스크를 미착용하신 주주분은 주주총회장 출입이 제한될 수 있으니 적극 협조하여

주시기 바랍니다.

2021년 3월 11일

피에스케이홀딩스주식회사

대표이사 박 경 수 (직인 생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
이사의 성명

박경수
(출석률: 100%)
양재균
(출석률: 88%)
김태철
(출석률: 100%)
남상권
(출석률: 100%)

찬 반 여 부
찬 반 여 부
찬 반 여 부
찬 반 여 부

1
2019.03.29
제1호 의안: 용지매매계약자 변경의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

2
2019.04.01
제1호 의안: 분할경과 보고 및 공고의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

3
2019.04.01
제1호 의안: 임대차계약의 건(임대)
찬성
찬성
찬성
찬성

제2호 의안: 임대차계약의 건(임차)
찬성
찬성
찬성
찬성

4
2019.05.09
제1호 의안: 자기주식 취득을 위한 신탁계약 변경의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

5
2019.05.14
보고사항: 2019년 1분기 재무결산 실적 보고
-
-
-
-

제1호 의안: 컨설팅 계약의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

제2호 의안: 정보시스템 자문 및 유지보수 계약의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

6
2019.08.13
보고사항: 2019년 2분기 재무결산 실적 보고
-
-
-
-

제1호 의안: 동반성장론 가입의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

7
2019.09.05
제1호 의안: 합병계약서 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

8
2019.09.30
제1호 의안: 경영관리서비스계약의 건(제공)
찬성
찬성
찬성
찬성

제2호 의안: 경영관리서비스계약의 건(위탁)
찬성
찬성
찬성
찬성

제3호 의안: IT Infra 등 사용 및 유지보수 계약의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

제4호 의안: 시스템 고도화 및 데이터 마이그레이션 계약의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

제5호 의안: 임대차계약의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

9
2019.11.12
보고사항: 2019년 3분기 재무결산 실적 보고
-
-
-
-

10
2019.11.15
제1호 의안: 임시주주총회 소집의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

제2호 의안: 기준일 및 주주명부폐쇄기간 설정의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

11
2019.11.20
제1호 의안: 합병일정 변경승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

12
2019.12.09
제1호 의안: 현금배당의 건 (예정)
찬성
찬성
찬성
찬성

13
2020.01.06
제1호 의안: 운영자금 대출의 건 (산업은행)
찬성
찬성
찬성
찬성

14
2020.02.03
제1호 의안: 합병경과 보고 및 공고의 건
찬성
불참
찬성
찬성

15
2020.02.05
제1호 의안: 임시주주총회 소집의 건
찬성
불참
찬성
찬성

제2호 의안: 기준일 설정의 건
찬성
불참
찬성
찬성

16
2020.02.18
보고사항: 2019년 내부회계관리제도
-
-
-
-

제1호 의안: 2019년도 재무제표 보고 및 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

제2호 의안: 제30기 정기주주총회 소집의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

제3호 의안: 전자투표제도 도입의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

17
2020.02.24
제1호 의안: 경영관리서비스계약의 건(제공)
찬성
찬성
찬성
찬성

제2호 의안: 경영관리스비스계약의 건(위탁)
찬성
찬성
찬성
찬성

제3호 의안: IT Infra 등 사용 및 유지보수 계약의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

제4호 의안: 임대차계약의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

제5호 의안: 컨설팅계약의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

18
2020.03.20
제1호 의안: 대표이사 선임의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

19
2020.03.25
제1호 의안: 외부감사결과 반영 후 재무제표 승인의 건
찬성
불참
찬성
찬성

20
2020.05.12
보고사항 2020년 1분기 업무 보고
-
-
-
-

제1호 의안: 경영관리서비스계약의 건(제공)
-
찬성
찬성
찬성

제2호 의안: 경영관리서비스계약의 건(위탁)
-
찬성
찬성
찬성

제3호 의안: EPLAN Infra 등 사용 및 유지보수 계약의 건
-
찬성
찬성
찬성

제4호 의안: SOURCE 제조 인력 계약 갱신
-
찬성
찬성
찬성

21
2020.06.26
제1호 의안: 교환사채 발행의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

제2호 의안: 자기주식 처분 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

22
2020.08.11
보고사항: 2020년 2분기 업무 보고
-
-
-
-

제1호 의안: 관계사 [에스이앤에스(주), 에스이앤티(주)] 용역계약의 건
-
찬성
찬성
찬성

제2호 의안: PCT PLM/CERO License 유지보수 계약의 건
-
찬성
찬성
찬성

제3호 의안: PTC PLM License 추가 구입 계약의 건
-
찬성
찬성
찬성

제4호 의안: SBMS License 유지보수 계약의 건
-
찬성
찬성
찬성

제5호 의안: 시스템 교육 위탁 협약의 건
-
찬성
찬성
찬성

제6호 의안: 경영관리서비스계약의 건 (제공)
-
찬성
찬성
찬성

제7호 의안: 경영관리서비스계약의 건 (위탁)
-
찬성
찬성
찬성

23
2020.08.13
제1호 의안: 자기주식 처분의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

24
2020.11.10
보고사항: 2020년 3분기 업무 보고
-
-
-
-

25
2020.12.30
제1호 의안: 내부회계관리 규정 개정의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

26
2021.02.16
보고사항: 2020년 내부회계관리제도
-
-
-
-

제1호 의안: 2020년도 재무제표 보고 및 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

제2호 의안: 제31기 정기주주총회 소집의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

제3호 의안: 정보시스템 자문 및 유지보수 계약의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
3,000
36
36
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

※ 해당사항 없음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

※ 해당사항 없음

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(가) 사업의 특성

회사의 주력 산업은 반도체 장비 산업 분야 중 패키징 장비 부문입니다.

반도체 제조공정은 크게 웨이퍼를 제조하는 전공정(Wafer Fabrication)과 제조된 웨이퍼를 반도체 칩을 탑재될 전자기기에 적합한 형태로 만드는 공정으로 칩을 외부의 환경으로부터 보호하고, 단자 간 연결을 위해 전기적으로 패키징하는 후공정(패키징공정), 공정별 각 단계마다 불량여부를 검사하는 검사 공정으로 구분할 수 있습니다.

회사가 제조 판매하는 반도체 패키징 공정 장비 산업은 성능향상, 시험평가 등 설계 및 개발비 비중이 원가의 높은 비중을 차지하는 지식기반 고부가가치 산업이며, 반도체 패키징 업체의 주문에 의해 생산되는 산업입니다.

회사의 반도체 패키징 공정 장비들은 수천개의 첨단 부품들로 구성되어 있으며, 정밀도가 높아 이들 부품들을 시스템 통합하는 데는 고도의 기술을 필요로 합니다.

반도체 패키징 공정 장비
주요 구성품

- Process Chamber : 진공시스템,
- Mechatronics 시스템 : Robot
- Process Control : CTC
- 광학 시스템 : 전자식 광학계
- 장비운용 시스템 : 운용 S/W 
- Source : Plasma Tech.
- 모니터링 시스템 : 각종 센서
- 자동진단시스템 : 자동진단 S/W

이러한 반도체 패키징 공정 장비를 개발하기 위해서는 전기, 전자, 기계, 물리, 화학, 재료, 광학 등 다양한 학문적 기반을 필요로 합니다. 이로인해 반도체 패키징 공정 장비 산업은 설계기술과 초정밀가공기술, 청정기술, 극한 환경기술(온도, 압력), Software기술 등 복합적인 핵심기술을 요구하는 첨단산업, 기술집약적 산업입니다

반도체 패키징 장비 산업의 경기변동은 주로 반도체 패키징 업체들의 설비투자계획에 민감하게 반응하며, 반도체 패키징 업체들의 경기변동에 후행하는 특성을 갖고 있습니다. 반도체 패키징 공정 장비는 Life-Cycle이 빠르기 때문에 시장수요에 대응하기 위한 적기 출시가 중요합니다.

회사는 반도체 패키징업체들의 생산기술 발전에 따른 Fan-out 기술 등 패키징 기술의 발전에 대응하고 생산성을 확대하기 위한 연구 개발을 지속하며 경쟁력을 더욱 공고히 하고 있습니다. 또한 국내 고객에 한정하지 않고 중국, 대만, 미국, 일본, 독일, 싱가폴 등 많은 반도체 제조 회사에 본 장비를 사용하고 있으며 더불어 신규 매출처의 발굴을 진행하고 있어 지속적이고 안정적인 성장세를 시현할 수 있을 것으로 예상됩니다.

(나) 성장성

반도체 패키징 장비는 전방 산업인 반도체산업의 경기, 특히 반도체 생산량 증가와 밀접한 관계가 있으며, 반도체 장비 투자 추이에 포함되어 성장성을 파악할 수 있습니다. 

[세계 반도체 시장 전망]

(단위 : 십억 달러)

구 분

2019년
2020년(E)
2021년(E)

전체

시장 규모

420
439
477

증감율 (%)

-12.05%
5.1%
8.4%

※ 자료: WSTS, 2020. 12

세계반도체장비재료협회(SEMI)에 따르면 반도체 패키징 공정 장비를 포함한 세계 반도체장비 시장은 2020년에는 전년도 대비 15.6% 성장한 것으로 추정하고 있습니다. 2021년도에는 전년도보다 4.3% 성장할 것으로 예상하고 있습니다. 2021년에는 주요한 반도체 기업들의 대규모 투자가 예상되고 있어 대한민국과 중국 지역의 설비투자 규모가 크게 증가할 것으로 예상되고 있지만, 코로나바이러스감염증-19의 지속 여부에 따라 변동이 있을 수 있습니다.

semi 2020.12.jpg
semi 2020.12

(다) 경기변동의 특성, 계절성

반도체 패키징 장비 부문을 포함한 반도체장비 산업은 wafer의 제조, 가공, 반도체 칩의 조립, 검사 등 반도체 소자를 생산하기 위하여 사용되는 제반 장비를 제조하는 산업으로 전방 산업인 반도체산업의 경기, 특히 반도체 생산량 증가와 밀접한 관계가 있습니다. 따라서 반도체 패키징 장비산업의 경기는 반도체산업의 경기와 유사한 사이클을 보입니다.

반도체 패키징 장비의 경기는 특별히 계절적 경기 변동보다는 반도체 패키징 업체들의 설비투자 계획에 의해 직접적인 영향을 받습니다. 당사처럼 회계처리상 공정진행률이 아닌 실제 장비 납품후 또는 장비 납품후 셋업 완료 시점에 매출을 인식하는 업체의 경우 분기별 매출 기복이 심하게 나타날 수도 있습니다.

(라) 국내외 시장여건 등

세계 반도체시장은 스마트폰, 빅데이터, AI 등 수요처가 확대됨에 따라 메모리 반도체, 비메모리 반도체 모두 장기적인 성장세를 나타내고 있습니다. 메모리 반도체 시장의 경우 4차 산업혁명 관련 반도체 및 데이터처리 성능 향상을 위한 데이터센터 구축에 필요한 서버용 DRAM, NAND Flash등의 수요가 장기적으로 증가하고 있고, 비메모리 반도체 시장 또한 사물인터넷(IoT) 구축에 필요한 센서 및 광소재, 빅데이터의 연산·처리에 필요한 마이크로 컴포넌트 등의 수요가 증가하였습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 현재 반도체장비(패키징 장비) 사업을 영위하고 있으며, 단일 사업부문으로 그 현황을 기재하였습니다. 또한 종속회사의 주요사업이 반도체 장비 (패키징 장비) 의 제조 및 이와 관련한 부품 및 원자재 제조, 판매, 기술서비스 법인으로 구성되어 있어 따로 구분하지 아니하였습니다.
 당사는 본사를 거점으로 한국의 제조 및 판매 법인과 해외 법인 1개의 동종업종을 영위하는 종속회사로 구성된 기업입니다. 
사업군별로 보면 반도체장비의 제조와 판매(그 부속 부품 및 기술서비스 포함)라는 1개의 주된 사업부문을 영위하고 있습니다. 

[사업부문별 주요 제품]

부문
사업부문
주요 제품

반도체장비
반도체장비부문
Descum, Reflow

지역별로 보면 국내 본사에서는 반도체장비를 제조, 판매 및 부품 판매, 기술서비스를 총괄하고 있습니다.

미국 지역 법인 반도체 패키징 장비 제조 및 판매를 담당하는 SEMIgear Inc.(Massachusetts Wakefield 소재) 1개사가 운영되고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

구분
공정
장 비

전공정
Photo
Track(Coater & Developer), Stepper, Aligner

Etch
Etcher, Dry Strip

세정 및 건조
Wet Station, Dry Cleaning, Wafer Scrubber, Dryer

열처리
Furnace, Annealing M/C, RTP

불순물 주입
Ion Implanter

박막 형성
CVD(LPCVD, APCVD, PECVD, MOCVD), 
PVD(Sputter,Evaporator), Epitaxial 성장, CMP

후공정(조립)
Dicing
Dicer

Bonding
Die Bonder, Wire Bonder, TAB Bonder

Packing
Molding, Trimming/Forming, Banking, Soldering, Marking

검 사
Wafer Prober, Tester(Logic Tester, Memory Tester),
Test Handler, Burn-In

기 타
설계, wafer 제조, 운송설비 등

(2) 시장점유율

Descum와 Reflow 장비는 국내외 구체적인 통계자료가 없는 관계로 시장 점유율을 추정하기 어려운 상황입니다.

(3) 시장의 특성

세계 반도체시장은 스마트폰, 빅데이터, AI 등 수요처가 확대됨에 따라 메모리 반도체, 비메모리 반도체 모두 장기적인 성장세를 나타내고 있습니다. 메모리 반도체 시장의 경우 4차 산업혁명 관련 반도체 및 데이터처리 성능 향상을 위한 데이터센터 구축에 필요한 서버용 DRAM, NAND Flash등의 수요가 장기적으로 증가하고 있고, 비메모리 반도체 시장 또한 사물인터넷(IoT) 구축에 필요한 센서 및 광소재, 빅데이터의 연산·처리에 필요한 마이크로 컴포넌트 등의 수요가 증가하였습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

새로이 추진하였거나 이사회 결의 등을 통하여 향후 새로이 추진하기로 한 구체화된 신규사업은 없습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

연결재무제표

- 대차대조표(재무상태표)

<연 결 대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 31기 2020년 12월 31일 현재

제 30기 2019년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

계정 과목
31기
30기

유동자산
91,862,790,516
25,625,594,197

현금및현금성자산
34,965,203,920
2,453,529,597

매출채권및기타채권
8,498,018,870
1,630,456,691

유동금융자산
34,632,435,155
18,553,100,680

기타유동자산
313,128,857
184,410,849

당기법인세자산
2,252,446,741
0

재고자산
11,201,556,973
2,804,096,380

비유동자산
144,982,722,068
100,016,394,034

매출채권및기타채권(비)
578,598,518
641,476,000

관계기업투자
70,284,269,407
91,605,728,904

유형자산
21,641,519,632
3,295,921,412

투자부동산
17,339,819,859
956,099,559

사용권자산
344,324,009
77,105,968

영업권
0
0

무형자산
15,305,996,346
2,518,460,321

비유동금융자산
19,116,794,249
921,601,870

순확정급여자산
0
0

기타비유동자산
7,049,520
0

이연법인세자산
364,350,528
0

자산총계
236,845,512,584
125,641,988,231

유동부채
17,231,245,174
1,989,984,813

매입채무및기타채무
4,594,713,204
854,799,035

차입금
5,000,000,000
0

법인세부채
577,594,914
741,351,728

금융리스부채
191,609,422
56,375,584

유동금융부채
0
0

충당부채
853,440,709
210,723,256

기타유동부채
6,013,886,925
126,735,210

비유동부채
21,730,227,619
9,610,689,673

매입채무및기타채무(비)
1,123,902,363
70,976,727

사채(비)
9,651,213,625

금융리스부채(비)
186,938,865
20,730,384

순확정급여부채
43,098,152
170,420,464

충당부채(비)
312,695,995
3,579,734

이연법인세부채
10,412,378,619
9,344,982,364

부채총계
38,961,472,793
11,600,674,486

자본-지배주주지분
197,884,039,791
114,041,313,745

자본금
10,781,197,500
7,997,905,500

기타불입자본
19,440,765,977
(5,826,803,389)

기타자본구성요소
1,267,223,771
918,279,167

이익잉여금
166,394,852,543
110,951,932,467

자본총계
197,884,039,791
114,041,313,745

자본+부채
236,845,512,584
125,641,988,231

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<연 결 손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 31(당)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 30(전)기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

(단위 : 원)

계정 과목
31기
30기

매출
40,732,698,774
29,478,563,127

매출원가
19,359,653,135
11,877,492,337

매출총이익
21,373,045,639
17,601,070,790

판매비와관리비
23,765,851,472
10,309,883,244

영업이익
(2,392,805,833)
7,291,187,546

영업외손익
57,731,935,908
7,205,296,384

금융이익
11,864,716,042
1,280,735,900

금융원가
5,163,245,067
290,678,442

기타영업외수익
44,188,630,150
341,698,088

기타영업외비용
122,690,379
7,077,732

관계기업에 대한 손익
6,964,525,162
5,880,618,570

법인세비용차감전순이익
55,339,130,075
14,496,483,930

법인세비용
(1,395,685,046)
1,879,558,360

당기순손익
56,734,815,121
12,616,925,570

기타포괄손익
(161,781,832)
579,161,988

후속적으로당기손익으로재분류될수있는항목
340,480,156
262,094,780

해외사업환산손익
(1,409,602,137)
0

지분법자본변동
1,750,082,293
262,094,780

후속적으로당기손익으로재분류될수없는항목
(502,261,988)
317,067,208

보험수리적손익
(211,535,295)
106,294,734

지분법기타자본잉여금
8,464,448
0

지분법이익잉여금변동
(299,191,141)
210,772,474

총포괄손익
56,573,033,289
13,196,087,558

 - 자본변동표

<연 결 자 본 변 동 표>

제 31기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 30기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

(단위 : 원)

자본금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
자본 합계

2018.01.01(기초자본)
7,997,905,500
(5,826,803,389)
705,413,049
82,618,962,420
85,495,477,580

자본의 변동
총포괄손익
당기순이익

20,910,794,273
20,910,794,273

순확정급여부채의 재측정요소

41,484,230
41,484,230

해외사업환산손익

0

소유주와의 거래
현금배당

(3,000,000,000)
(3,000,000,000)

자기주식처분이익

0

지분법자본변동

(49,228,662)

(49,228,662)

지분법이익잉여금변동

446,698,766
446,698,766

기타자본잉여금

0

자기주식

0

2018.12.31(기말자본)
7,997,905,500
(5,826,803,389)
656,184,387
101,017,939,689
103,845,226,187

2019.01.01(기초자본)
7,997,905,500
(5,826,803,389)
656,184,387
101,017,939,689
103,845,226,187

자본의 변동
총포괄손익
당기순이익

12,616,925,570
12,616,925,570

순확정급여부채의 재측정요소

0
0

해외사업환산손익

0

소유주와의 거래
현금배당

(3,000,000,000)
(3,000,000,000)

자기주식처분이익

0

지분법자본변동

262,094,780
(1,608,702)
260,486,078

지분법이익잉여금변동

0

기타자본잉여금

0

자기주식

0

2019.09.30(기말자본)
7,997,905,500
(5,826,803,389)
918,279,167
110,633,256,557
113,722,637,835

2019.01.01(기초자본)
7,997,905,500
(5,826,803,389)
656,184,387
101,017,939,689
103,845,226,187

자본의 변동
총포괄손익
당기순이익

12,616,925,570
12,616,925,570

순확정급여부채의 재측정요소

106,294,734
106,294,734

해외사업환산손익

0

소유주와의 거래
현금배당

(3,000,000,000)
(3,000,000,000)

자기주식처분이익

0

지분법자본변동

262,094,780

262,094,780

지분법이익잉여금변동

210,772,474
210,772,474

기타자본잉여금

0

0

자기주식

0

2019.12.31(기말자본)
7,997,905,500
(5,826,803,389)
918,279,167
110,951,932,467
114,041,313,745

2020.01.01(기초자본)
7,997,905,500
(5,826,803,389)
918,279,167
110,951,932,467
114,041,313,745

자본의 변동
총포괄손익
당기순이익

0
56,734,815,121
56,734,815,121

순확정급여부채의 재측정요소

0
(211,535,295)
(211,535,295)

해외사업환산손익

(1,409,602,137)

(1,409,602,137)

소유주와의 거래
현금배당

0
(531,746,700)
(531,746,700)

감자차손

0

0

자기주식처분이익

(24,390,973)
0

(24,390,973)

지분법자본변동

1,750,082,293

1,750,082,293

지분법이익잉여금변동

(299,191,141)
(299,191,141)

지분법기타자본잉여금

8,464,448

8,464,448

기타자본잉여금

0

0

자기주식

259,481,116

259,481,116

교환권대가

279,238,252

279,238,252

사업결합
2,783,292,000
39,815,938,951
0
(249,421,909)
42,349,809,042

사업결합으로 인한 자기주식의 취득

(15,062,697,980)

(15,062,697,980)

2020.12.31(기말자본)
10,781,197,500
19,440,765,977
1,267,223,771
166,394,852,543
197,884,039,791

- 현금흐름표

<연 결 현 금 흐 름 표>

제 31기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 30기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

(단위 : 원)

제 31 기
제 30 기

l. 영업활동으로 인한 현금흐름
11,342,243,141
12,106,470,984

1. 당기순이익
56,734,815,121
12,616,925,570

2. 자산부채의 변동
5,561,486,751
1,840,749,403

3. 당기순이익조정을 위한 가감
(51,983,260,740)
(3,316,397,424)

4. 이자의 수취
707,011,973
260,836,167

5. 배당의 수취
1,438,382,828
2,613,566,800

6. 법인세 지급액
(1,116,192,792)
(1,909,209,532)

ll. 투자활동으로 인한 현금흐름
12,131,813,898
(10,135,137,027)

1. 단기금융상품의 순증감
0
0

2. 유형자산의 취득
(6,062,524,478)
(73,592,209)

3. 유형자산의 처분
27,030,000
0

4. 무형자산의 취득
(282,990,000)
(1,811,078,300)

5. 무형자산의 처분
0
178,000,000

6. 사용권자산의 취득
0
0

7. 사용권자산의 처분
0
0

6. 당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분
20,967,649,752
4,636,720,723

7. 당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득
(20,821,370,561)
(4,229,980,000)

8. 상각후원가 측정 금융자산의 처분
55,182,566,373
1,277,677,391

9. 상각후원가 측정 금융자산의 취득
(66,974,782,148)
(10,162,384,632)

10. 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 처분
0
0

11. 선물거래투자 증가
0
0

14. 파생상품의 처분
(16,745,000)
0

12. 장기대여금의 증가
(65,000,000)
(5,000,000)

13. 장기대여금의 감소
80,000,000
54,500,000

14. 단기대여금의 증가
0
0

15. 단기대여금의 감소
82,694,448
0

16. 보증금의 증가
(1,000,000)
0

17. 보증금의 감소
4,000,000
0

18. 국고보조금의 수령
0
0

19. 사업결합으로 인한 현금유입
30,012,285,512
0

lll. 재무활동으로 인한 현금흐름
9,369,417,447
(3,083,115,584)

1. 자기주식의 취득
(38,510)
0

2. 자기주식의 처분
235,128,653
0

3. 신주발행비의 증가
(42,630,180)
0

4. 리스부채의 감소
(186,075,816)
(83,115,584)

5. 임대보증금의 증가
0
0

6. 배당금의 지급
(531,746,700)
(3,000,000,000)

7. 교환사채의 발행
9,894,780,000
0

V. 환율효과 반영전 현금의 순증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)
32,843,474,486
(1,111,781,627)

VI. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과
(331,800,163)
(110,489,675)

VII.현금및현금성자산의 순증감
32,511,674,323
(1,222,271,302)

VIII. 기초의 현금및현금성자산
2,453,529,597
3,675,800,899

IX. 기말의 현금및현금성자산
34,965,203,920
2,453,529,597

별도재무제표

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 31기 2020년 12월 31일 현재

제 30기 2019년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

계정과목
31기
30기

유동자산
70,740,501,151
24,825,674,431

현금및현금성자산
19,671,715,403
2,048,715,492

매출채권및기타채권
6,400,523,449
1,269,966,432

유동금융자산
34,632,435,155
18,553,100,680

기타유동자산
197,403,231
184,210,539

당기법인세자산
1,708,946,133
0

재고자산
8,129,477,780
2,769,681,288

비유동자산
134,333,283,785
67,501,268,780

매출채권및기타채권(비)
563,499,366
626,856,000

관계기업투자
40,245,318,465
58,750,809,659

종속기업투자
28,968,703,920
400,000,000

유형자산
21,427,539,661
3,283,225,403

투자부동산
17,339,819,859
956,099,559

사용권자산
34,556,106
44,215,968

무형자산
6,559,233,452
2,518,460,321

비유동금융자산
19,116,794,249
921,601,870

순확정급여자산
70,769,187
0

기타비유동자산
7,049,520
0

이연법인세자산
0
0

자산총계
205,073,784,936
92,326,943,211

유동부채
12,123,672,440
1,792,388,296

매입채무및기타채무
3,587,650,481
791,217,349

차입금
5,000,000,000
0

법인세부채
0
729,702,318

금융리스부채
34,952,049
23,485,584

유동금융부채
0
0

충당부채
853,440,709
210,723,256

기타유동부채
2,647,629,201
37,259,789

비유동부채
16,363,960,538
5,734,551,281

매입채무및기타채무(비)
1,123,902,363
70,976,727

사채(비)
9,651,213,625
0

금융리스부채(비)
0
20,730,384

순확정급여부채
0
61,652,418

충당부채(비)
265,479,276
3,579,734

이연법인세부채
5,323,365,274
5,577,612,018

부채총계
28,487,632,978
7,526,939,577

자본-지배주주지분
176,586,151,958
84,800,003,634

자본금
10,781,197,500
7,997,905,500

기타불입자본
22,511,086,726
(5,826,803,389)

기타자본구성요소
1,256,549,858
1,730,283,718

이익잉여금
142,037,317,874
80,898,617,805

자본총계
176,586,151,958
84,800,003,634

부채와자본총계
205,073,784,936
92,326,943,211

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 31기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 30기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

(단위 : 원)

계정과목
31기
30기

누적
누적

매출
33,975,638,414
26,668,310,763

매출원가
19,772,758,929
11,651,158,190

매출총이익
14,202,879,485
15,017,152,573

판매비와관리비
16,261,842,572
7,700,716,723

영업이익
(2,058,963,087)
7,316,435,850

영업외손익
62,783,463,819
3,815,762,746

금융이익
11,869,603,213
1,283,700,332

금융원가
5,148,094,292
290,671,185

기타영업외수익
56,135,584,265
2,829,594,281

기타영업외비용
73,629,367
6,860,682

법인세비용차감전순이익
60,724,500,732
11,132,198,596

법인세비용
(1,124,790,005)
1,506,112,187

당기순손익
61,849,290,737
9,626,086,409

기타포괄손익
(178,843,968)
108,312,421

후속적으로당기손익으로재분류될수있는항목
0
0

해외사업환산손익
0
0

후속적으로당기손익으로재분류될수없는항목
(178,843,968)
108,312,421

보험수리적손익
(178,843,968)
108,312,421

총포괄손익
61,670,446,769
9,734,398,830

- 자본변동표

<자 본 변 동 표>

제 31기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 30기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

(단위 : 원)

자본금
기타불입자본
기타구성요소
이익잉여금
자본 합계

2019.01.01(기초자본)
7,997,905,500
(5,826,803,389)
1,730,283,718
74,164,218,975
78,065,604,804

자본의 변동
총포괄손익
당기순이익

9,626,086,409
9,626,086,409

순확정급여부채의 재측정요소

0
108,312,421
108,312,421

매도가능금융자산평가손익

0

소유주와의 거래
현금배당

(3,000,000,000)
(3,000,000,000)

자기주식처분이익

0

기타자본잉여금

0

자기주식

0

2019.12.31(기말자본)
7,997,905,500
(5,826,803,389)
1,730,283,718
80,898,617,805
84,800,003,634

2020.01.01(기초자본)
7,997,905,500
(5,826,803,389)
1,730,283,718
80,898,617,805
84,800,003,634

자본의 변동
총포괄손익
당기순이익

7,981,433,349
7,981,433,349

염가매수차익

53,867,857,388
53,867,857,388

순확정급여부채의 재측정요소

(178,843,968)
(178,843,968)

소유주와의 거래
현금배당

(531,746,700)
(531,746,700)

감자차손

0

자기주식처분이익

(24,390,973)

(24,390,973)

기타자본잉여금

0

자기주식

259,481,116

259,481,116

교환권대가

279,238,252

279,238,252

사업결합
2,783,292,000
42,886,259,700
(473,733,860)
0
45,195,817,840

사업결합으로 인한 자기주식의 취득

(15,062,697,980)
0

(15,062,697,980)

2020.12.31(기말자본)
10,781,197,500
22,511,086,726
1,256,549,858
142,037,317,874
176,586,151,958

- 현금흐름표

<현 금 흐 름 표>

제 31기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 30기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

(단위 : 원)

31기
30기

l. 영업활동으로 인한 현금흐름
9,030,225,576
11,980,231,922

1. 당기순이익
61,849,290,737
9,626,086,409

2. 자산부채의 변동
3,980,345,635
2,048,964,321

3. 당기순이익조정을 위한 가감
(58,381,728,495)
(665,808,585)

4. 이자의 수취
718,468,322
263,196,127

5. 배당의 수취
1,438,732,226
2,613,566,800

6. 법인세 지급액
(574,882,849)
(1,905,773,150)

ll. 투자활동으로 인한 현금흐름
(573,478,301)
(10,147,137,027)

1. 단기금융상품의 순증감

0

2. 유형자산의 취득
(6,027,256,468)
(71,092,209)

3. 유형자산의 처분
27,030,000
0

4. 무형자산의 취득
(282,990,000)
(1,811,078,300)

5. 무형자산의 처분
0
178,000,000

6. 사용권자산의 취득
0
0

7. 사용권자산의 처분
0
0

8. 당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분
20,967,649,752
4,636,720,723

9. 당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득
(20,821,370,561)
(4,229,980,000)

10. 상각후원가 측정 금융자산의 처분
55,182,566,373
1,277,677,391

11. 상각후원가 측정 금융자산의 취득
(66,974,782,148)
(10,162,384,632)

12. 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 처분
0
0

13. 선물거래투자 증가
0
0

14. 파생상품의 취득
(16,745,000)
0

15. 장기대여금의 증가
(65,000,000)
0

16. 장기대여금의 감소
80,000,000
20,000,000

17. 단기대여금의 증가
0
0

18. 단기대여금의 감소
82,694,448
15,000,000

19. 보증금의 증가
(1,000,000)
0

20. 보증금의 감소
4,000,000
0

21. 종속기업주식 취득
0
0

22. 국고보조금의 수령
0
0

23. 사업결합으로 인한 현금유입
17,271,725,303
0

lll. 재무활동으로 인한 현금흐름
9,498,052,799
(3,023,485,584)

1. 자기주식의 취득
(38,510)
0

2. 자기주식의 처분
235,128,653
0

3. 신주발행비의 증가
(42,630,180)
0

4. 리스부채의 감소
(57,440,464)
(23,485,584)

5. 임대보증금의 증가
0
0

6. 배당금의 지급
(531,746,700)
(3,000,000,000)

7. 차입금의 증가
0
0

8. 교환사채의 발행
9,894,780,000
0

V. 환율효과 반영전 현금의 순증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)
17,954,800,074
(1,190,390,689)

VI. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과
(331,800,163)
(110,489,675)

VII.현금및현금성자산의 순증감
17,622,999,911
(1,300,880,364)

VIII. 기초의 현금및현금성자산
2,048,715,492
3,349,595,856

IX. 기말의 현금및현금성자산
19,671,715,403
2,048,715,492

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 31기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 30기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
당기
전기

1. 미처분 이익잉여금
134,015,785,019
72,930,259,620

1) 전기이월이익잉여금
72,930,259,620
63,195,860,790

2) 당기순이익
61,849,290,737
9,626,086,409

3) 확정급여의 재측정요소
(178,843,968)
108,312,421

4) 기타
(584,921,370)
0

2. 이익잉여금 처분
4,305,373,600
0

1) 이익준비금
391,397,600
0

2) 배당금지급
3,913,976,000
0

3) 분할관련 자본조정 처분
0
0

4. 차기이월미처분이익잉여금
129,710,411,419
72,930,259,620

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조【목적】 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

16 전기 목적에 관련된 일체의 부대사업

제2조【목적】 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

16 경영관리 서비스업

17 전기 목적에 관련된 일체의 부대사업

사업목적 추가

제9조의2【주식 등의 전자등록】

회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자 등록하여야 한다.

제9조의2【주식 등의 전자등록】

회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자 등록하여야 한다. 다만, 회사가 법령 에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식 등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

비상장 사채 등 의무 등록 대상 이 아닌 주식 등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 함.

제10조의2【신주의 배당기산일】

회사가 유상증자, 무상증자 및 주식 배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전영업연도말에 발행된 것으로 본다.

제10조의2【신주의 동등배당】

회사가 정한 배당기준일 전에 유상 증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당 한다.

동등배당 원칙을 명시함

제14조【전환 사채의 발행】

⑤ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제10조의2의 규정을 준용한다.

제22조【전환 사채의 발행】

⑤ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조 의2의 규정을 준용한다.

전환사채를 주식 으로 전환하는 경우 이자의 지급에 관한 내용을 삭제함.

제41조의2【감사】

② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 구분하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수 의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다.

제41조의2【감사】

② 감사는 주주총회에서 선임·해임 하며, 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 구분하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사 할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

감사 선임에 관한 조문 정비

전자투표 도입 시 감사선임의 주주총회 결의요건 완화에 관한 내용을 반영함.

④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

⑤ 제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수

의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에 는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수 관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

감사 선임 또는 해임 시 의결권 제한에 관한 내용을 반영함.

부 칙

제1조【시행일】

이 정관은 2021년 3월 26일부터 시행 한다.

제2조【감사 선임에 관한 적용례】

제41조의2제3항·제5항의 개정규정 (선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사부터 적용한다.

제3조【감사 해임에 관한 적용례】

제41조의2제4항·제5항의 개정규정 (해임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사를 해임하는 경우에도 적용한다.

※ 기타 참고사항

-

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
3,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

실제 지급된 보수총액
621백만원

최고한도액
3,000백만원

※ 기타 참고사항

-

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
36백만원

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항

-

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021년 03월 18일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고)에 의거하여 당사는 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 1주전까지 전자공시시스템에 공시하고, 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.
 - 전자공시시스템 : http://dart.fss.or.kr
 - 회사 홈페이지 : http://www.pskholding.com 투자정보 -> 공지 & 공고
 
※ 해당 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 이경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공 시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

※ 코로나바이러스 감염증 -19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있으며, 감염병의 예방 및 관리에 관한 법률 제12조에 의거 관할 보건소장에 신고의무를 이행할 것을 미리 알려드립니다. 그리고 예방을 위하여 주주총회 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.

※ 코로나바이러스 감염증 -19 관련 방역 지침에 따라 주주총회 장소 등의 변경이 발생할 수 있으며, 변경사항 발생시 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 등을 통하여 안내드릴 예정입니다.

※ 당사는 주주총회 개최일을 결정함에 있어 사전에 확정된 등기임원의 주요 경영활동 관련 일정 및 외부감사인의 감사 일정, 감사보고서 수령시점 등 당사의 대내외 일정을 고려하여 주주총회 일정이 수립되었습니다. 이로 인해 불가피하게 주주총회 집중(예상)일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.
향후 주주총회 분산 자율준수 프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 주주총회를 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.