비피도 — 주주총회소집공고 (20210311)
제출인: 비피도

주주총회소집공고
2.9
주식회사 비피도

주주총회소집공고

2021년 3월 11일

회 사 명 :
주식회사 비피도

대 표 이 사 :
지근억

본 점 소 재 지 :
강원도 홍천군 홍천읍 농공단지길 23-16

(전 화) 033-435-4962

(홈페이지)www.bifido.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 권빈

(전 화) 033-435-4962

주주총회 소집공고

(제22기 정기주주총회)

당사는 상법 363조와 정관 제22조에 의하여 제22기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 일 시 : 2021년 03월 26일 (금) 오전 9시

2. 장 소 : ㈜비피도 본사 강당(강원도 홍천군 홍천읍 농공단지길 23-16)
※ 코로나바이러스 감염증 관련하여 불가피하게 주주총회 장소를 변경하는 경우
 이 내용을 금융감독원 전자공시시스템 및 당사 홈페이지에 공지할 예정이오니 
 참고하여 주시기 바랍니다.

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계 관리실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제22기 연결재무제표 및 별도재무제표(이익잉여금 처분계산서(안)포함)
 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 이사 4명 : 금 7억원

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

- 감사 1명 : 금 5천만원

4. 경영참고사항 비치
 상법 제542조의4에 의거 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사 : 주총참석장, 신분증(외국인의 경우 투자 등록증)지참

나. 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 날인), 대리인의
 신분증 지참

- 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니 이점 유의하시기
 바랍니다.

※ 코로나바이러스감염증이 확산됨에 따라 ㈜비피도는 주주님들의 안전을 위하여
 주주총회장에 참석하는 모든 분들을 대상으로 발열체크를 진행할 예정이며, 
 참석하시는 주주님들의 마스크 착용을 당부드리오니 협조하여 주시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

최재웅
(출석률: 83%)

찬 반 여 부

1

2020.01.16

2019년도 내부회계관리제도 운영실태보고의 건
찬성

2

2020.02.27
제21기 결산 재무제표 승인의 건
찬성

3

2020.02.27

제21기 정기주주총회 소집의 건
찬성

4

2020.03.19
자기주식취득 결정의 건
찬성

5
2020.03.27
제21기 정기주주총회 소집장소 및 소집시간 변경의 건
불참

6
2020.12.17
유형자산 처분의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

1
1
700,000
4,200
4,200
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 프로바이오틱스 산업

경제 발전과 더불어 삶이 윤택해 지면서 건강을 위한 식품에 대한 관심도 높아지게 되었고, 프로바이오틱스라는 유익한 유산균들에 대한 소개도 많아지고 그 효능도 입증되어 가고 있어 많은 관심을 받고 있습니다. 이 같은 소비자의 요구에 따라 세계의 프로바이오틱스 시장규모는 매년 성장하고 있습니다.

국내 프로바이오틱스 시장의 경우 2019년 건강기능성식품 중 프로바이오틱스는 홍삼(매출 1조 597억원)에 이어서 총 매출액 4,593억원으로 3위, 국내 건강기능식품 중 전체 시장의 15.57%(2019년 기준)를 차지하고 있는데 초고령 사회로의 빠른 진입, 프로바이오틱스에 대한 대중의 인지도 상승, 효능에 대한 과학적 문헌의 증가 및 신뢰도 향상, 건강에 대한 관심 증대가 시장 성장을 이끌고 있습니다.

 (2) 마이크로바이옴 산업

마이크로바이옴은 인체에 존재하는 모든 미생물의 군집과 이들 미생물 군집이 가지는 유전정보 전체를 의미합니다. 또한 마이크로바이옴을 구성하는 인체 내 미생물들이 인간의 질환 및 건강유지에 높은 연관성을 지니고 있어 다양한 질병을 치료할수 있는 혁신적인 치료기술 중 하나로 부상하고 있습니다.
 국내 뿐 아니라 미국, 유럽 등 글로벌 과학기술 강국들은 휴먼 마이크로바이옴의 중요성을 인지하고, 막대한 자금과 인력을 투입하여 대규모 프로젝트를 진행하고 있습니다. 그 결과로 휴먼 마이크로바이옴과 인간 질병 및 건강 간의 상관관계가 속속 밝혀지고 있으며 이와 같은 관심을 토대로 글로벌 휴먼 마이크로바이옴 시장규모는 고속으로 성장할 것으로 전망되고 있습니다. 또한 분야별 다양한 스타트업들이 설립되고 있으며 벤쳐캐피탈 업체들의 투자도 급증하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

 (가) 영업개황

당사는 비피더스균을 비롯한 다양한 프로바이오틱스 균주 원말 및 이를 함유한 건강기능식품을 제조ㆍ판매하는 기업입니다. 당사는 자사 브랜드로 '지근억비피더스'와 '닥터지' 등을 운영하고 있고, 프로바이오틱스 균주 연구개발 및 완제품 생산력을 바탕으로 국내외 회사에 원료 및 생산자 개발방식 (ODMㆍOriginal Design Manufacturing)의 제품을 제공하고 있습니다. 당사는 건강기능식품 우수제조기준(GMP) 시설에서 다양한 제품을 제조할 수 있는 제조 인프라로 프로바이오틱스 제품을 생산, 판매하고 있으며, 마이크로바이옴 기반 기술인 BIFIDO-Express Platform을 활용한 비피더스 발현 시스템 및 면역 테라피 마이크로바이옴 기술을 기반으로 새로운 기능성을 클레임하는 Gut care와, 구강 건강과 피부 건강에 도움을 주는 Oral care, Skin care, 그리고 각각의 카테고리와 연계된 분석 서비스를 신규 사업으로 집중 육성할 계획입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 회사 설립 이후 프로바이오틱스 원말 및 완제품 제조 및 판매를 주된 사업으로 영위중이며, 기존 프로바이오틱스 연구 개발 및 제품 제조를 통해 확보한 기술 경쟁력과 노하우를 확보했습니다. 당사는 기존 프로바이오틱스 연구 개발 및 제품 제조를 통해 확보한 기술 경쟁력과 노하우를 바탕으로 신사업부문으로 마이크로바이옴 사업을 시작하였으며, 향후 해당 사업을 본격적으로 영위할 계획입니다.

구분

사업 내용

기존사업

부문

프로바이오틱스
프로바이오틱스 원말 및 완제품 제조 및 판매

신사업

부문

마이크로바이옴
Gut care
류마티스 관절염, 과민성대장증후군, 아토피피부염 등에 효능이 확인된 균주들을 기반으로 한 건강기능식품 제조

Oral care
구강건강에 효과적인 구강 내 유익균을 활용한 식품 제조

Skin care
피부의 생리활성에 긍정적인 균주를 선별하여 화장품 제조

(2) 시장점유율

당사가 영위하는 프로바이오틱스 사업은 웰빙 트렌드, 인구 고령화 등 건강에 대한 관심 증가로 시장이 성장하고 있으며, 이러한 시장의 성장세는 소비자들의 프로바이오틱스에 대한 관심 증가와 프로바이오틱스 효능의 우수성 등으로 인해 지속될 것으로 판단됩니다. 다만, 프로바이오틱스 시장의 성장세에 따라 지속적으로 신규업체가 진입하면서 프로바이오틱스 시장 경쟁은 심화되고 있습니다.

또한, 당사는 관련 업계 30 여년간 축적된 연구 결과를 기반으로 미국 FDA로부터 NDI (미국 FDA로부터 원료의 안정성을 입증 받아 새로운 건강식품 원료로 인증을 부여받는 제도)인증과 GRAS(Generally Recognized As Safe)인증을 취득한 B. bifidum BGN4와 B. longum BORI를 보유하고 있으며, 해외 선도사와 유사한 수준의 난배양성 균의 고농도 배양 및 고효율 회수 기술력을 보유하고 있어 비피더스 균을 비롯한 난배양성 프로바이오틱스를 제조 및 판매하고자 하는 후발 주자가 단시간에 당사의 수준에 도달하기는 어려울 것으로 판단됩니다.

(3) 시장의 특성

당사의 기존 사업인 프로바이오틱스 사업과 신사업인 마이크로바이옴 사업 중 Gut care와 Oral care 사업은 건강기능식품과 관련된 사업입니다. 건강기능식품의 소비는 소비자의 관심 및 인식에 많은 영향을 받고 있으며, 고령화사회로의 진입뿐만아니라 웰빙 트렌드로 인한 다양한 계층으로의 관심 확산으로 인하여 건강기능식품에 대한 관심과 소비가 증가함에 따라 건강기능식품 시장은 지속 성장하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

마이크로바이옴 분야는 급속히 발전되는 산업으로 기존의 프로바이오틱스 시장 보다 더 광범위한 시장입니다. 보고기간 종료일 현재 마이크로바이옴 관련 상업화 시장 중 가장 큰 비중을 차지하는 것은 프로바이오틱스 등 기능성제품 시장이며 2023년까지 지속 성장할 것으로 전망하고 있습니다. 또한, 향후에는 마이크로바이옴을 활용한 치료, 진단 시장이 본격화 될 것으로 전망되며, 치료제 시장의 높은 성장세가 예상됩니다.

현재 마이크로바이옴 관련 상업화 시장 중 가장 큰 시장인 기능성제품 시장은 그 규모가 2015년 기준 약 35조원으로 매년 7.6% 이상 지속 성장할 것으로 Grand View Research는 전망하고 있으며, 그 외 치료제와 진단 및 서비스 시장은 2018년 치료제 시장 규모만 56백만 달러 수준에서 2024년 치료제 시장 93억달러 및 진단제품 및 서비스 시장 5.1억달러로 성장할 것으로 BCC Research는 전망했습니다. 

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

"III. 경영참고사항 1.사업의 개요"를 참고하여 주시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 본 재무제표는 외부감사인의 외부감사 확정 전 재무제표이므로 외부감사인의 감사 결과에 따라 변동될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월18일 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(http://www.letkr.com)에 공시예정인 당사의 사업보고서 및 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

연 결 재 무 상 태 표

제 22(당) 기 2020년 12월 31일 현재
제 21(전) 기 2019년 12월 31일 현재

주식회사 비피도와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
주석
제 22(당) 기
제 21(전) 기

자산

유동자산

38,350,882,716
18,137,702,411

현금및현금성자산
5,6,27
5,195,417,419
2,166,320,900

단기금융상품
5,6,27
10,780,082,541
10,473,373,306

매출채권 및 기타유동채권
5,8,27
1,500,629,772
1,807,492,235

기타유동금융자산
5,8,27
214,325,264
56,881,436

재고자산
9
2,936,934,689
3,168,774,883

기타유동자산
14
341,723,426
330,236,624

당기법인세자산
21
37,975,380
134,623,027

매각예정비유동자산
10
17,343,794,225
-

비유동
자
산

12,987,379,143
30,106,195,191

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
5,7
46,487,346
37,679,363

기타비유동금융자산
5,8,27
152,358,681
137,260,839

유형자산
10
12,299,072,895
29,729,169,161

영업권 이외의 무형자산
11
186,966,866
60,440,253

사용권자산
12
231,153,271
141,645,575

이연법인세자산
21
71,340,084
-

자산총계

51,338,261,859
48,243,897,602

부채

유동부채

6,587,543,963
1,394,314,858

매입채무
5,13,27
335,869,078
419,556,016

기타유동금융부채
5,13,27
910,270,406
699,071,117

유동리스부채
12
119,137,135
82,179,928

기타유동부채
14
5,222,267,344
161,470,500

당기법인세부채
21
-
32,037,297

비유동부채

115,630,258
556,037,679

기타비유동금융부채
5,13,27
1,656,562
10,997,956

비유동리스부채
12
113,973,696
58,282,584

이연법인세부채
21
-
486,757,139

부채총계

6,703,174,221
1,950,352,537

자본

지배기업 소유주지분

44,635,087,638
46,293,545,065

자본금
1,15
2,045,000,000
2,045,000,000

자본잉여금
15
24,251,580,854
24,251,580,854

기타자본구성요소
15
(1,151,818,930)
-

기타포괄손익누계액
16
(5,881,463)
(16,305,489)

이익잉여금(결손금)
17
19,496,207,177
20,013,269,700

비지배지분

-
-

자본총계

44,635,087,638
46,293,545,065

자본과부채총계

51,338,261,859
48,243,897,602

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 22(당) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
제 21(전) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 비피도와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
주석
제 22(당) 기
제 21(전) 기

매출
4,18
12,380,832,979
13,012,639,215

매출원가
18
7,907,271,676
7,553,177,200

매출총이익

4,473,561,303
5,459,462,015

판매비와관리비
18
5,069,611,013
4,067,167,617

영업이익(손실)

(596,049,710)
1,392,294,398

기타수익
5,19
207,628,678
163,358,349

기타비용
5,19
791,045,323
116,665,545

금융수익
5,20
111,141,576
270,452,206

금융원가
5,20
8,772,724
5,483,450

법인세비용차감전이익(손실)

(1,077,097,503)
1,703,955,958

법인세비용
21
(560,034,980)
121,978,844

당기순이익(손실)

(517,062,523)
1,581,977,114

기타포괄손익

813,932
(16,305,489)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익

(2,739,871)
(9,610,097)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
5,7
(2,739,871)
(9,610,097)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익

3,553,803
(6,695,392)

해외사업장환산차이

3,553,803
(6,695,392)

총포괄손익

(516,248,591)
1,565,671,625

당기순이익의 귀속:

지배기업 소유주지분

(517,062,523)
1,581,977,114

비지배지분

-
-

총포괄손익의 귀속:

지배기업 소유주지분

(516,248,591)
1,565,671,625

비지배지분

-
-

주당이익:

기본및희석주당이익(손실)
22
(128)
387

연 결 자 본 변 동 표

제 22(당) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
제 21(전) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 비피도와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
지배기업 소유주지분
비지배지분
자본총계

자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익
누계액
이익잉여금
합계

2019년 01월 01일(전
기
초)

2,045,000,000
24,251,580,854
-
-
18,431,292,586
44,727,873,440
-
44,727,873,440

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
1,581,977,114
1,581,977,114
-
1,581,977,114

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
-
-
-
(9,610,097)
-
(9,610,097)
-
(9,610,097)

해외사업장환산차이
-
-
-
(6,695,392)
-
(6,695,392)
-
(6,695,392)

2019년
12월 31일
(전
기
말)

2,045,000,000
24,251,580,854
-
(16,305,489)
20,013,269,700
46,293,545,065
-
46,293,545,065

2020년 01월 01일(당
기
초)

2,045,000,000
24,251,580,854
-
(16,305,489)
20,013,269,700
46,293,545,065
-
46,293,545,065

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(517,062,523)
(517,062,523)
-
(517,062,523)

자기주식취득
-
-
(1,151,818,930)
-
-
(1,151,818,930)
-
(1,151,818,930)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
-
-
-
6,870,226
-
6,870,226
-
6,870,226

해외사업장환산차이
-
-
-
3,553,800
-
3,553,800
-
3,553,800

2020년
12월 31일
(당
기
말)

2,045,000,000
24,251,580,854
(1,151,818,930)
(5,881,463)
19,496,207,177
44,635,087,638
-
44,635,087,638

연 결 현 금 흐 름 표

제 22(당) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
제 21(전) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 비피도와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
주석
제 22(당) 기
제 21(전) 기

영업활동 현금흐름
23

영업에서 창출된 현금흐름

1,706,945,821
3,070,419,778

이자의 수취

97,130,116
208,018,217

이자의 지급

(8,772,724)
(5,483,450)

법인세의 납부

64,610,350
(622,972,659)

영업활동순현금흐름

1,859,913,563
2,649,981,886

투자활동 현금흐름
23

단기금융상품의 순증감

(384,669,966)
14,379,513,499

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득

-
(50,000,000)

기타비유동금융자산의 증가

(15,510,000)
(6,930,769)

기타비유동금융자산의 감소

1,760,064
4,518,000

유형자산의 취득

(2,780,038,856)
(18,975,598,827)

유형자산의 처분

5,707,181,819
7,323,637

무형자산의 취득

(111,098,542)
(21,451,884)

투자활동순현금흐름

2,417,624,519
(4,662,626,344)

재무활동 현금흐름
23

자기주식의 취득

(1,151,818,930)
-

리스부채의 상환

(107,609,888)
(71,289,578)

재무활동순현금흐름

(1,259,428,818)
(71,289,578)

현금및현금성자산의 순증감

3,018,109,264
(2,083,934,036)

기초의 현금및현금성자산

2,166,320,900
4,266,407,884

현금및현금성자산의 환율변동효과

10,987,255
(16,152,948)

기말의 현금및현금성자산

5,195,417,419
2,166,320,900

- 연결재무제표에 대한 주석
※ 당사의 연결재무제표에 대한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시된 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 

재 무 상 태 표

제 22(당) 기 2020년 12월 31일 현재
제 21(전) 기 2019년 12월 31일 현재

주식회사 비피도
(단위 : 원)

과목
주석
제 22(당) 기
제 21(전) 기

자산

유동자산

38,313,773,316
18,030,159,878

현금및현금성자산
4,5,27
4,990,486,627
2,057,702,998

단기금융상품
4,5,27
10,780,082,541
10,473,373,306

매출채권 및 기타유동채권
4,8,25,27
1,698,269,488
1,821,438,635

기타유동금융자산
4,8,27
211,109,112
49,285,344

재고자산
9
2,917,170,128
3,165,147,965

기타유동자산
14
334,885,815
328,588,603

당기법인세자산
21
37,975,380
134,623,027

매각예정비유동자산
10
17,343,794,225
-

비유동자산

13,133,440,133
30,209,053,333

종속기업투자주식
7
240,800,000
240,800,000

기타포괄손익-공정가치금융자산
4,6
46,487,346
37,679,363

기타비유동금융자산
4,8,27
147,180,000
132,120,000

유형자산
10
12,242,343,318
29,652,521,214

영업권 이외의 무형자산
11
186,966,866
60,440,253

사용권자산
12
198,322,519
85,492,503

이연법인세자산
21
71,340,084
-

자산총계

51,447,213,449
48,239,213,211

부채

유동부채

6,557,713,558
1,371,091,144

매입채무
4,13,27
335,869,078
419,556,016

기타유동금융부채
4,13,27
902,436,371
696,886,493

유동리스부채
12
97,140,765
61,143,098

기타유동부채
14
5,222,267,344
161,468,240

당기법인세부채
21
-
32,037,297

비유동부채

105,790,596
523,180,563

기타비유동금융부채
4,13,27
1,656,562
10,997,956

비유동리스부채
12
104,134,034
25,425,468

이연법인세부채
21
-
486,757,139

부채총계

6,663,504,154
1,894,271,707

자본

자본금
1,15
2,045,000,000
2,045,000,000

자본잉여금
15
24,251,580,854
24,251,580,854

기타자본구성요소
15
(1,151,818,930)
-

기타포괄손익누계액
16
(2,739,871)
(9,610,097)

이익잉여금(결손금)
17
19,641,687,242
20,057,970,747

자본총계

44,783,709,295
46,344,941,504

자본과부채총계

51,447,213,449
48,239,213,211

포 괄 손 익 계 산 서

제 22(당) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
제 21(전) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 비피도
(단위 : 원)

과목
주석
제 22(당) 기
제 21(전) 기

매출액
18,25
12,300,221,573
13,009,643,899

매출원가
18
7,876,613,711
7,552,374,640

매출총이익

4,423,607,862
5,457,269,259

판매비와관리비
18
4,910,365,800
4,020,903,927

영업이익(손실)

(486,757,938)
1,436,365,332

기타수익
4,19
188,714,760
160,846,883

기타비용
4,19
782,635,585
115,426,289

금융수익
4,20
110,635,625
270,390,822

금융비용
4,20
6,275,347
3,519,743

법인세비용차감전순이익(손실)

(976,318,485)
1,748,657,005

법인세비용
21
(560,034,980)
121,978,844

당기순이익(손실)

(416,283,505)
1,626,678,161

기타포괄손익

(2,739,871)
(9,610,097)

후속적으로 당기손으로 재분류 될수 없는 항목

(2,739,871)
(9,610,097)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
4,6
(2,739,871)
(9,610,097)

총포괄손익

(419,023,376)
1,617,068,064

주당이익:

기본및희석주당이익(손실)
22
(103)
398

자 본 변 동 표

제 22(당) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
제 21(전) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 비피도
(단위 : 원)

자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
이익잉여금
총계

2019년 01월 01일(전
기
초)

2,045,000,000
24,251,580,854
-
-
18,431,292,586
44,727,873,440

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
1,626,678,161
1,626,678,161

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
-
-
-
(9,610,097)
-
(9,610,097)

2019년
12월 31일
(전
기
말)

2,045,000,000
24,251,580,854
-
(9,610,097)
20,057,970,747
46,344,941,504

2020년 01월 01일(당
기
초)

2,045,000,000
24,251,580,854
-
(9,610,097)
20,057,970,747
46,344,941,504

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(416,283,505)
(416,283,505)

자기주식취득
-
-
(1,151,818,930)
-
-
(1,151,818,930)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
-
-
-
6,870,226
-
6,870,226

2020년
12월 31일
(당
기
말)

2,045,000,000
24,251,580,854
(1,151,818,930)
(2,739,871)
19,641,687,242
44,783,709,295

현 금 흐 름 표

제 22(당) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
제 21(전) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 비피도
(단위 : 원)

과목
주석
제 22(당) 기
제 21(전) 기

영업활동 현금흐름

영업에서 창출된 현금흐름
23
1,596,738,331
3,089,547,023

이자의 수취

96,624,165
207,956,833

이자의 지급

(6,275,347)
(3,519,743)

법인세의 납부

64,610,350
(622,972,659)

영업활동순현금흐름
23
1,751,697,499
2,671,011,454

투자활동 현금흐름

단기금융상품의 순증감

(384,669,966)
14,379,513,499

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득

-
(50,000,000)

종속기업투자의 취득

-
(240,800,000)

기타비유동금융자산의 증가

(15,510,000)
-

기타비유동금융자산의 감소

-
4,518,000

유형자산의 취득

(2,777,960,850)
(18,891,294,272)

유형자산의 처분

5,707,181,819
7,323,637

무형자산의 취득

(111,098,542)
(21,451,884)

투자활동순현금흐름
23
2,417,942,461
(4,812,191,020)

재무활동 현금흐름

단기차입금의 순증감

-
-

주식발행비용의 지급

-
-

자본금의 납입

-
-

자기주식의 취득

(1,151,818,930)
-

리스부채의 상환

(82,146,655)
(57,663,097)

재무활동순현금흐름
23
(1,233,965,585)
(57,663,097)

현금및현금성자산의 순증감

2,935,674,375
(2,198,842,663)

기초의 현금및현금성자산

2,057,702,998
4,266,407,884

현금및현금성자산의 환율변동효과

(2,890,746)
(9,862,223)

기말의 현금및현금성자산

4,990,486,627
2,057,702,998

이익잉여금처분계산서(안)

제 22(당) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
제 21(전) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

(단위: 천원)

구분
제 22(당) 기
제 21(전) 기

처분예정일: 2021년 3월 26일
처분확정일: 2020년 3월 27일

Ⅰ. 미처분이익잉여금

19,574,187

19,990,471

전기이월미처분이익잉여금
19,990,471

18,363,793

당기순이익(손실)
(416,284)

1,626,678

Ⅱ. 이익잉여금 처분액

-

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

19,574,187

19,990,471

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

2020년도 주주배당(안) : 미배당 예정
2019년도 주주배당 : 미배당

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 【목적】

이 회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1~29 생략

<신설>

30. 위 각 항에 배되는 사업 일체(추가)

제2조 【목적】

이 회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1~29 생략

30.
반려동물 질병진단 상품개발 및 판매업(추가)

31. 위 각 항에 배되는 사업 일체(추가)

목적 변경 추가

제8조의2【주식 등의 전자등록】

회사는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.
<단서 신설>

제8조의2 【주식 등의 전자등록】회사는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.
다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할
수 있다.

- 비상장 사채 등

의무등록 대상이 아닌 주식등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 함

제17조【전환사채의 발행】

① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이
200억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이
200억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우

3. 사채의 액면총액이
200억원을 초과하지않는 범위내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우

② ∼ ④ (생략)

제17조【전환사채의 발행】

① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이
500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이
500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우

3. 사채의 액면총액이
500억원을 초과하지않는 범위내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우

② ∼ ④ (생략)

- 전환사채발행

액면총액 정정

제18조【신주인수권부사채의 발행】

① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이
200억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반 공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이
200억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금 조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우
3. 사채의 액면총액이
200억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산 판매 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

② ∼ ⑤ (생략)

제18조【신주인수권부사채의 발행】

① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이
500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반 공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이
500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금 조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우
3. 사채의 액면총액이
500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산 판매 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

② ∼ ⑤ (생략)

- 신주인수권부사채 발행 
액면총액 정정

제45조
【감사의 선임】
 ① 감사는
주주총회에서 선임한다.

② 감사의
선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.
그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

<신설>

<신설>

제45조
【감사의 선임·해임】
 ① 감사는
주주총회에서 선임·해임한다.

②
감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.
다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

⑤ 제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

- 감사선임에 관한 조문 정비 및
전자투표 도입시 감사선임의
주주총회 결의

요건 완화에 
관한 내용을 
반영함

부 칙

<신설>

부 칙

제1조(시행일) 이 정관은 2021년 3월 26일부터 시행한다.

제2조 (감사 선임에 관한 적용례) 제45조제3항·제5항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사부터 적용한다.

제3조 (감사 해임에 관한 적용례) 제45조제4항·제5항의 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사를 해임하는 경우에도 적용한다.

- 부칙신설

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(제23기) (단위 : 명,천원)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
700,000

(제22기) (단위 : 명,천원)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

실제 지급된 보수총액
423,934

최고한도액
700,000

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(제23기) (단위 : 명,천원)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
50,000

(제22기) (단위 : 명,천원)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
4,148

최고한도액
50,000

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021년 03월 18일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 상기 내용은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자료이므로 향후 변동될 수 있으며, 수정된 사업보고서 및 감사보고서는 DART에 업데이트 될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 사업보고서를 활용하시기 바랍니다.

- 당사는 2021년 3월 18일까지 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 회사의 인터넷 홈페이지(https://www.letkr.com)에 게재할 예정이오니 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

1. 코로나바이러스 감염증(COVID-19)에 관한 안내

- 코로나바이러스 감염증(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주
 총회 개최시 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열 등 
 증상이 의심되는 경우 주주총회장 출입이 제한될 수 있으니 주주분들께서는
 이 점 양해 부탁 드립니다.
- 주주총회에 참석하시는 분들께서는 질병 예방을 위하여 반드시 마스크 착용을 
 부탁드리며, 마스크 미착용 시 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다. 
 주주총회에 참석하시는 주주분들께서는 감염병 예방을 위하여 진행요원의 
 안내에 적극 협조를 부탁 드립니다.
- 긴급상황(확진자 발생에 따른 주주총회장 폐쇄 등) 발생 시 불가피하게 시간 및
 장소가 변경될 수 있으며, 이 경우 정정공시 및 현장 게시물 등을 통하여 즉시
 안내 드릴 예정입니다.