성신양회 — 주주총회소집공고 (20210311)
제출인: 성신양회

주주총회소집공고
2.9
성신양회주식회사

주주총회소집공고

2021 년 3 월 11 일

회 사 명 :
성신양회주식회사

대 표 이 사 :
김 상 규

본 점 소 재 지 :
서울특별시 종로구 인사동 5길 29

(전 화) 02-3782-7000

(홈페이지)http://www.sungshincement.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)관리지원본부장
(성 명) 이 성 구

(전 화) 02-3782-7000

주주총회 소집공고

(제55기 정기)

소집통지서

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김정복
(출석률: 100%)
김종운
(출석률: 100%)
이수광
(출석률: 100%)
이석
(출석률: 100%)
원길환
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1회
2020.01.06
자금보충 약정제공의 건
찬성
찬성
-
찬성
-

2회
2020.01.13
운영자금 차입(연장)의 건
찬성
찬성
-
찬성
-

3회
2020.01.30
2019 사업년도 재무제표 승인의 건
찬성
찬성
-
찬성
-

2019년 내부회계관리제도 평가결과 보고
찬성
찬성
-
찬성
-

4회
2020.02.10
방글라데시 내 레미콘 생산·판매법인 설립의 건
찬성
찬성
-
찬성
-

시멘트 공급 및 상표권 사용 등의 계약연장 추인의 건
찬성
찬성
-
찬성
-

5회
2020.02.20
2019 사업년도 연결재무제표 승인의 건
찬성
찬성
-
찬성
-

6회
2020.02.28
제54기 정기주주총회 개최의 건
찬성
찬성
-
찬성
-

제54기 정기주주총회 부의안건 심의 건
찬성
찬성
-
찬성
-

소제기청구에 대한 검토의 건
찬성
찬성
-
찬성
-

7회
2020.03.13
운영자금 차입의 건
찬성
찬성
-
찬성
-

운영자금 차입의 건
찬성
찬성
-
찬성
-

8회
2020.03.30
무보증 사모사채 발행의 건
-
-
찬성
찬성
찬성

선물환 거래 약정의 건
-
-
찬성
찬성
찬성

계열회사와 거래 승인의 건
-
-
찬성
찬성
찬성

9회
2020.05.25
시설자금 차입의 건
-
-
찬성
찬성
찬성

10회
2020.06.01
운영자금 차입 연장의 건
-
-
찬성
찬성
찬성

11회
2020.08.18
운영자금 차입의 건
-
-
찬성
찬성
찬성

포천공장 매각의 건
-
-
찬성
찬성
찬성

12회
2020.08.24
운영자금 차입의 건
-
-
찬성
찬성
찬성

13회
2020.09.21
담보 교체의 건
-
-
찬성
찬성
찬성

14회
2020.10.12
영진글로벌 주식 매입의 건
-
-
찬성
찬성
찬성

성신VINA법인 자본금 증자의 건
-
-
찬성
찬성
찬성

15회
2020.11.16
영진글로벌 유상증자 참여의 건
-
-
찬성
찬성
찬성

산업구조 고도화 시설자금 차입의 건
-
-
찬성
찬성
찬성

16회
2020.11.30
ES파워 거래의 건
-
-
찬성
찬성
찬성

관계사 지분 이전의 건
-
-
찬성
찬성
찬성

아산공장 매각의 건
-
-
찬성
찬성
찬성

수입신용장 개설 한도 증액의 건
-
-
찬성
찬성
찬성

17회
2020.12.21
시설자금 차입의 건
-
-
찬성
찬성
찬성

계열회사와 거래 연장 승인의 건
-
-
찬성
찬성
찬성

※ 이사회 구성원 변경 : 2020.03.20 字 사외이사 재선임(이석),
 2020.03.24 字 사외이사 신규 선임(이수광, 원길환) 및 퇴임(김정복, 김종운)

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
이수광
이 석
원길환
2020.01.22
내부회계관리제도 운영실태 평가 및 평가보고서 제출
가결

2020.02.28
감사위원의 임기 만기에 따른 감사위원(후보자) 선임
가결

2020.02.28
제54기 정기주주총회 의안 및 서류조사
가결

2020.03.05
2019년 재무제표에 대한 회계감사 결과 보고
보고

2020.03.05
내부 감시장치에 대한 감사위원회의 의견서 제출
가결

2020.03.05
감사위원회의 감사보고서 제출
가결

2020.03.24
감사위원회 위원장 선임
가결

2020.05.14
2020년 1분기 회계감사 결과 보고
보고

2020.08.12
2020년 상반기 회계감사 결과보고
보고

2020.11.12
2020년 3분기 회계감사 결과보고
보고

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
3
3,900
90
30
-

※ 상기 주총승인금액은 사내이사를 포함한 전체 이사에 대한 보수한도 총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

원재료 수입외
JinSung International Pte., Ltd
(종속기업)
2020.01.01 
 ~ 2020.12.31
576
5.59

운임
성신엘엔에스(주)
(종속기업)
2020.01.01 
 ~ 2020.12.31
451
4.38

시멘트 판매외
성신레미컨(주)
(종속기업)
2020.01.01 
 ~ 2020.12.31
205
1.99

- 상기 비율은 2019년도 자산총액(연결 기준) 대비 비율입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

원재료 수입외
JinSung International Pte., Ltd
(종속기업)
2020.01.01 
 ~ 2020.12.31
576
5.59

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

<시멘트>
시멘트 산업은 토목 및 건축의 기초재료를 공급하는 국가기간 산업이며, 국민의 일상생활과 경제활동에 필수적인 기초 산업입니다. 또한 건축기술의 눈부신 발전과 환경이슈의 대두로 지속적인 투자와 기술개발이 요구되는 역동성을 가지고 있습니다.
시멘트 산업의 특성을 간략히 요약하면 다음과 같습니다.
첫째, 대량생산ㆍ대량판매의 사업원리가 적용되는 거대 장치산업입니다. 초기 대규모 투자비용이 동반되게 되므로 신규 업체의 시장 진입이 제한적입니다.
둘째, 주요 원재료인 석회석 산지가 충북 및 강원지역에 편중되어 있는 반면 제품은 대도시 중심으로 소비된다는 점과 가격대비 중량이 높다는 점 때문에 물류비용의 비
중이 큽니다.
셋째, 기후의 영향을 많이 받는 제품의 특성으로 인해 계절에 따라 성수기, 비수기가비교적 뚜렷하므로 저장시설의 활용, 생산설비의 효율적 운영능력이 중요합니다.
넷째, 주요 제조과정이 원료의 고온 소성과 대규모 분쇄공정으로 이루어지는 에너지다소비 산업이므로 수입연료의 수급과 가격동향에 영향을 크게 받습니다.

<레미콘>
레미콘(REMICON)이란 Ready Mixed Concrete의 약자로서 물, 시멘트, 골재, 혼화제 등의 재료를 이용하여 생산공장에서 제조한 후 트럭믹서(Truck Mixer)를 이용하여 공사현장까지 운반되는 아직 굳지 않은 콘크리트를 의미하는 것으로 다음과 같은 특성을 가집니다.
첫째, 혹한기(1~2월)와 혹서기(7~8월)에는 수요가 부진한 계절적인 영향을 많이 받는 산업입니다.
둘째, 제품 생산 후 90분 이내에 현장에서 타설 해야만 하는 한시적 특성을 가집니다.
셋째, 반제품 상태로 판매되는 제품의 특성으로 수요자의 주문에 의해 생산됩니다.
넷째, 주요 수요처가 주거용 집합건축(APT) 및 초고층 주상복합건물 등으로 생산설비가 도시 근교에 위치하여야 유리한 산업입니다.

<베트남 레미콘>
베트남 레미콘 사업은 다음과 같은 특성을 가집니다.

첫째, 베트남 건설공사는 연중 가능하며 계절적인 특성이 국내에 비해 상대적으로 낮습니다. 베트남 최대 명절을 Tet(음력 설)이라 하는데, 이 무렵은 건설공사가 진행되지 않으므로 해당 기간 동안 출하 물량이 낮아지는 특성이 있습니다.

둘째, 레미콘 제품은 제품 생산 후 일정 시간 이내에 현장에 도착해야 하므로 시간 및거리에 대한 제약 조건이 존재합니다.

셋째, 레미콘 제품은 장거리 운송을 할 경우 비용 부담이 커지기 때문에 건설 프로젝트가 많은 지역 또는 도시 근교에 위치하는 것이 유리합니다.

넷째, 수요자의 주문에 의해 반제품 상태로 생산되어지는 특성이 있습니다.

(2) 산업의 성장성

<시멘트>
시멘트 산업은 IMF 외환위기를 지나면서 한때 심각한 경영위기를 겪었으나, 경제회복 및 건설경기 부양정책의 시행 등으로 사업여건이 호전되었고 업계도 강도 높은 자구노력을 통해 위기를 극복하였습니다. 2014년 이후 시멘트 내수는 꾸준히 증가하였으나, 최근 정부의 부동산 정책 및 국내 인구구조의 점진적 변화 등으로 장기적으로는 건설경기의 둔화가 예상되고 있는 상황입니다. 이에 시멘트 산업계는 원가절감, 경영혁신, 신사업 개발 등을 추진하며 내수침체에 대응하고 있습니다. 비록 산업성장기와 같은 호황의 재현은 기대할 수 없더라도 지역균형개발과 SOC 투자확대, 대북관계 개선에 따른 외생 수요 증가 등 성장 잠재력은 여전히 건재한 것으로 파악되고 있습니다.

<레미콘>

레미콘 산업은 건설경기의 큰 영향을 받는 건설 연관 산업으로 2000 ~ 2004년까지는 건설경기의 견조한 성장에 힘입어 안정적인 성장세를 이뤄왔습니다. 그러나 2005년 하반기부터 정부의 부동산 안정 정책으로 인하여 레미콘 제품에 대한 수요가 급감하게 되었고, 2008년 하반기부터는 미분양 주택증가 및 글로벌 신용위기로 인한 건설경기 침체로 수요가 감소하였습니다. 2012년부터 주택수주 및 재개발ㆍ재건축 수주 회복 등의 영향으로 2014년까지 회복세를 보였고 2015년에는 대규모 분양물량이발생하고 정부의 시장활성화 대책 등 긍정요인이 지속되어 레미콘 수요가 큰 폭으로 증가하였습니다. 2016년은 건설투자 증가가 지속적으로 견조한 흐름을 이어가며 전년대비 약 10%를 상회하는 실적을 기록하였습니다. 2017년에도 물동량 추세가 이어져서 영업실적은 전년 기조를 지속하였으며, 2020년 이후 건설투자 증가세가 둔화되고 정부의 부동산 정책, 금리 정책 등 불확실성이 높았으나, 기존 건설투자 실현물량이 양호하여 레미콘 수요에 큰 변동은 없었습니다.

<베트남 레미콘>
2008년 글로벌 경제위기의 여파로 베트남 건설 시장 역시 장기간 침체를 경험하였습니다. 그러나 2012년 이후 건설 산업이 지속적으로 회복세를 보이고 있습니다.
베트남 통계청에 따르면 건설 산업 성장률은 2014년에는 7.07%, 2015년 상반기에는 9.09%를 기록하는 바 있습니다.

특히 민간 건설 분야는 베트남 정부의 정책 변화를 바탕으로 도시화의 진행 및 중저가 주택시장에 대한 관심이 높아지면서 2013년부터 회복되는 모습을 보이고 있습니다. 특히 2015년 7월 주택 및 부동산에 관한 법률개정 및 2015년 10월 환태평양경제동반자협정(TPP) 타결로 투자환경이 개선되고 있으며 국가경제 및 부동산 시장의 FDI 유입 증가가 기대되고 있습니다.

한편, 공공 인프라분야는 민간 건설 분야와 다르게 정부의 인프라 사업추진과 ADB, 각국 ODA 자금지원 등을 바탕으로 꾸준히 성장하고 있습니다. 철도, 수로, 도로, 항만, 공항, 발전소, 도시 지하철 등의 인프라 건설 프로젝트가 건설분야의 전반적인 성장을 이끌어 왔습니다.

향후 베트남 정부의 도시화 비율 확대, 부동산 장려 정책, 인프라 개발 계획, 투자유입 등의 정황을 고려할 때 현지 건설시장은 꾸준한 성장세를 보일 것으로 예상되어 레미콘의 수요 또한 안정적으로 증가할 것으로 전망됩니다.

현재 당사는 하노이 지역을 중심으로 베트남 사업을 영위하고 있으며, 영업 역량 강화와 신규산업 진출, 사회공헌 활동 등을 통해 베트남 시장에서의 경쟁력을 높여가고있습니다.

(3) 경기변동의 특성
시멘트와 레미콘 산업은 건설경기에 민감하게 반응하기 때문에 정부의 건설정책에 크게 영향을 받으며, 계절적인 영향으로 성수기와 비수기가 뚜렷하게 구분되는 산업입니다.

(4) 경쟁요소
시멘트 산업은 초기 투자비용이 크고 신규 업체의 시장진입이 어려우며 생산공정에 전문인력이 필요한 대표적인 장치산업입니다. 또한 아직까지 시멘트 처럼 가격이 저
렴하고 내구성 및 강도가 뛰어난 대체재가 개발되지 않고 있는 실정입니다. 수송과 물량비축을 위한 물류기지의 확보가 중요하여 타산업에 비해 상대적으로 진입장벽이높은 산업으로 물류비용을 줄이기 위한 생산지와 소비지의 수송 효율성 제고 능력과원가 구조상 비중이 높은 에너지 비용의 절감 방안이 산업의 주된 경쟁요인으로 작용하고 있습니다.

(5) 자원조달의 특성
시멘트의 주원료인 석회석은 매장량이 풍부하여 시멘트 생산업체가 광산 개발을 통해 자체 광산에서 전량 공급 받고 있습니다. 그리고 기타 원재료는 적극적인 대체 원재료 개발로 대부분 국내에서 수급되고 있으나 시멘트 소성과정에 필요한 열에너지원인 유연탄은 중국, 러시아 등지에서 전량 수입하여 사용하고 있는 실정입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

2020년 국내 시멘트 수요는 주택부문 성장 감소, SOC 예산 축소, COVID-19 확산에 따른 경기침체 등의 영향으로 전년실적 대비 하락한 것으로 추정됩니다.

2021년에도 건설경기 침체가 지속될 것으로 예상되지만, 정부의 부동산 정책이 공급확대 방향으로 선회하고, SOC 예산이 대폭 확대되는 등 긍정적 요인의 영향으로 하반기부터 점진적인 상승국면에 진입할 것으로 예상됩니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

구 분
대상회사
주요재화 및 용역

시멘트사업부문
성신양회(주), 영진글로벌(주)
시멘트 및 부산물외

레미콘사업부문
성신레미컨(주), SungShin VINA
Jinsung RMC
레미콘

기타사업부문
성신레미컨(주), Myanmar SungShin,
SungShin F&B, SungShin Network,
JinSung International, 성신엘엔에스(주)
유류, 서비스업, 카페,베이커리,무역, 유통업, 도매업, 비지니스컨설팅, 운수업

(2) 시장점유율

구 분
제54기
제53기
제52기
제51기

점유율
14.1
14.2
12.6
14.0

- 본 시멘트 내수시장 점유율은 출하량을 기준으로 한 한국시멘트협회 발표자료를
 근거로 작성하였습니다.

(3) 시장의 특성

- 시장의 특성에 대한 부문은
"가. 업계의 현황"
을 참조하시기 바랍니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 해당사항 없음

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

2020년 국내 시멘트 수요는 주택부문 성장 감소, SOC 예산 축소, COVID-19 확산에 따른 경기침체 등의 영향으로 전년실적 대비 하락한 것으로 추정됩니다.

2021년에도 건설경기 침체가 지속될 것으로 예상되지만, 정부의 부동산 정책이 공급확대 방향으로 선회하고, SOC 예산이 대폭 확대되는 등 긍정적 요인의 영향으로 하반기부터 점진적인 상승국면에 진입할 것으로 예상됩니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

연 결 재 무 상 태 표

제55기 당기말 2020년 12월 31일 현재

제54기 전기말 2019년 12월 31일 현재

성신양회 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주석
제 55 기 당기말
제 54 기 전기말

자 산

유 동 자 산

282,756,593,030

256,776,427,644

현금및현금성자산
5,6,14,39
31,667,964,577

11,700,548,596

단기금융상품
6,7,20,39
7,491,129,279

4,147,453,549

매출채권
6,9,20,38,39
161,896,352,057

157,423,191,085

단기대여금
6,38
74,849,600

72,111,200

미수금
6,38
177,576,468

209,429,889

당기법인세자산
30
13,542,059

1,641,036,279

재고자산
10
52,818,042,560

56,368,500,662

기타유동자산
6,11,38
20,995,746,851

25,214,156,384

매각예정비유동자산
12
7,621,389,579

-

비 유 동 자 산

807,510,720,308

772,628,288,583

장기금융상품
6,7
2,143,364,989

1,588,035,181

장기성매출채권
6,9,38,39
9,970,693,709

11,311,457,329

지분상품투자자산
6,8,28,39
1,539,129,805

132,214,545

관계기업투자
13,22,28,38
16,311,601,956

17,460,045,362

투자부동산
15,20,22
33,735,315,393

46,005,784,201

유형자산
14,20,22,28
686,898,791,347

630,433,387,366

무형자산
16,20,22
16,175,965,763

17,178,100,261

사용권자산
17
9,309,298,671

10,020,500,475

기타비유동자산
6,18,38,39
31,426,558,675

35,733,691,263

이연법인세자산
30
-

2,765,072,600

자 산 총 계

1,090,267,313,338

1,029,404,716,227

부 채

유 동 부 채

472,710,182,263

438,670,284,575

매입채무
6,38,39
71,936,647,087

76,509,652,419

미지급금
6,38,39
36,160,099,723

32,146,514,699

단기차입금
6,20,22,39
313,727,242,958

292,570,541,793

단기사채
6,20,39
10,000,000,000

-

유동성장기차입금
6,20,22,39
19,221,558,686

12,100,399,992

당기법인세부채
30
6,216,994,987

195,070,948

기타유동부채
6,17,19,39
15,447,638,822

25,148,104,724

비 유 동 부 채

210,139,060,567

190,472,164,718

장기차입금
6,20,22,39
57,889,203,757

33,549,846,686

순확정급여채무
21
86,702,499,683

89,451,721,033

광산복구충당부채
23
23,312,265,266

23,759,764,043

이연법인세부채
30
33,040,496,367

32,468,861,261

기타비유동부채
6,17,24,39
9,194,595,494

11,241,971,695

부 채 총 계

682,849,242,830

629,142,449,293

자 본

지 배 기 업 소 유 지 분

406,873,201,183

400,265,119,240

자본금
1,25
128,508,590,000

128,508,590,000

자본잉여금
13,26
27,890,199,136

27,890,199,136

자본조정
27
(5,292,747,529)

(5,292,747,529)

기타포괄손익누계액
13,14,28
25,512,879,118

25,320,989,574

이익잉여금
29
230,254,280,458

223,838,088,059

비 지 배 지 분
13

544,869,325

(2,852,306)

자 본 총 계

407,418,070,508

400,262,266,934

부 채 와 자 본 총 계

1,090,267,313,338

1,029,404,716,227

연 결 포
괄 손 익 계 산 서

제 55 기 당기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 54 기 전기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

성신양회 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주석
제 55 기 당기
제 54 기 전기

매 출 액
37,38

722,305,595,863

707,435,741,353

제품매출액

516,752,585,595

545,292,331,658

상품매출액

132,131,114,724

92,511,145,645

기타매출액

73,421,895,544

69,632,264,050

매출원가
31,38

622,488,175,522

573,249,074,982

제품매출원가

403,848,377,486

440,741,957,766

상품매출원가

128,613,982,241

89,425,542,924

기타매출원가

90,025,815,795

43,081,574,292

매출총이익

99,817,420,341

134,186,666,371

판매비와관리비
31

78,622,066,545

113,423,917,621

운임

19,364,152,056

55,497,907,957

대손상각비
6,18
10,175,952,780

8,713,687,612

기타 판매비와관리비
32
49,081,961,709

49,212,322,052

영업이익

21,195,353,796

20,762,748,750

기타수익
33

10,198,588,532

11,270,045,125

기타비용
33

2,778,963,772

2,508,877,395

지분법손익
13

(42,568,078)

(292,789,625)

금융수익
6

4,409,304,600

3,089,388,388

이자수익

2,570,268,688

2,242,372,076

기타 금융수익
34
1,839,035,912

847,016,312

금융비용
6,34

12,975,743,762

14,468,310,062

법인세비용차감전순이익

20,005,971,316

17,852,205,181

법인세비용
30

9,865,562,696

474,306,829

당기순이익
37

10,140,408,620

17,377,898,352

기타포괄이익(손실)

198,458,375

(713,768,089)

후속적으로 당기손익으로 
 재분류되는 항목

221,250,096

535,606,477

지분법자본변동

1,068,353,605

-

해외사업환산손익

(847,103,509)

535,606,477

후속적으로 당기손익으로 
 재분류되지 않는 항목

(22,791,721)

(1,249,374,566)

확정급여제도의 재측정요소
21
(54,825,265)

(1,366,001,046)

지분상품투자자산평가손익
6,8,28
21,293,570

116,626,480

재평가잉여금

10,739,974

-

당기총포괄이익

10,338,866,995

16,664,130,263

당기순이익의 귀속

10,140,408,620

17,377,898,352

지배기업의 소유주지분

10,190,664,732

17,434,729,330

비지배지분

(50,256,112)

(56,830,978)

총포괄순이익(손실)의 귀속

10,338,866,995

16,664,130,263

지배기업의 소유주지분

10,372,475,492

16,718,799,742

비지배지분

(33,608,497)

(54,669,479)

지배주주당기주당이익
35

기본보통주당이익

416

700

기본우선주당이익

200

750

희석보통주당이익

-

700

희석우선주당이익

-

750

재 무 상 태 표

제55기 당기말 2020년 12월 31일 현재

제54기 전기말 2019년 12월 31일 현재

성신양회 주식회사
(단위: 원)

과 목
주석
제 55 기 당기말
제 54 기 전기말

자 산

유 동 자 산

234,859,526,889

226,312,776,719

현금및현금성자산
5,6,14
28,861,362,803

8,315,288,315

단기금융상품
6,7,20
2,571,904,000

182,932,400

매출채권
6,9,20,38
128,763,771,503

142,320,108,073

단기대여금
6,38
3,936,384,000

1,296,736,000

미수금
6,38
184,674,906

1,107,983,369

당기법인세자산
30
-

1,623,083,531

재고자산
10
46,403,564,253

54,378,248,385

기타유동자산
6,11
16,516,475,845

17,088,396,646

매각예정비유동자산
12
7,621,389,579

-

비 유 동 자 산

715,308,667,243

720,083,327,608

장기금융상품
6,7
2,124,364,989

1,583,535,181

장기성매출채권
6,9,38
9,970,693,709

11,311,457,329

지분상품투자자산
6,8,28
145,222,335

132,214,545

종속기업및관계기업투자
13,22,28
82,901,271,526

79,302,752,682

투자부동산
15,22
33,735,315,393

46,005,784,201

유형자산
14,20,22,28
533,336,836,513

524,270,025,081

무형자산
16,20,22
15,364,771,582

15,552,533,438

사용권자산
17
7,264,802,250

7,436,068,125

기타비유동자산
6,18,39
30,465,388,946

34,488,957,026

자 산 총 계

950,168,194,132

946,396,104,327

부 채

유 동 부 채

351,264,932,171

366,465,634,565

매입채무
6,39
33,107,780,053

45,349,544,274

미지급금
6,39
41,900,091,870

40,008,084,970

단기차입금
6,20,22,39
233,500,399,564

248,014,561,793

단기사채
6,20,39
10,000,000,000

-

유동성장기차입금
6,20,22,39
14,722,566,686

9,850,399,992

당기법인세부채
30
6,141,701,656

-

기타유동부채
6,17,19,39
11,892,392,342

23,243,043,536

비 유 동 부 채

190,743,011,408

179,665,350,522

장기차입금
6,20,22,39
47,332,280,000

32,424,846,686

순확정급여채무
21
79,616,064,852

82,336,308,162

광산복구충당부채
23
23,312,265,266

23,759,764,043

이연법인세부채
30
33,040,496,367

32,468,861,261

기타비유동부채
6,17,24,39
7,441,904,923

8,675,570,370

부 채 총 계

542,007,943,579

546,130,985,087

자 본

자본금
1,25
128,508,590,000

128,508,590,000

자본잉여금
13,26
29,172,243,586

27,890,199,136

자본조정
27
(5,292,747,529)

(5,292,747,529)

기타포괄손익누계액
13,28
25,499,681,934

25,320,989,574

이익잉여금
29
230,272,482,562

223,838,088,059

자 본 총 계

408,160,250,553

400,265,119,240

부 채 와 자 본 총 계

950,168,194,132

946,396,104,327

포 괄 손 익 계 산 서

제 55기 당기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 54기 전기
2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

성신양회 주식회사
(단위: 원)

과 목
주석
제 55기 당기
제 54기 전기

매 출 액
37,38

495,995,475,262

528,739,216,433

제품매출액

415,173,949,553

450,901,740,320

상품매출액

8,083,810,638

9,745,524,195

기타매출액

72,737,715,071

68,091,951,918

매출원가
31,38

384,570,227,282

421,276,829,838

제품매출원가

334,602,156,853

369,754,528,069

상품매출원가

6,806,815,318

8,552,095,993

기타매출원가

43,161,255,111

42,970,205,776

매출총이익

111,425,247,980

107,462,386,595

판매비와관리비
31

85,403,041,000

83,452,437,462

운임

39,542,460,739

38,331,547,120

대손상각비
6,18
9,417,802,539

8,693,941,109

기타 판매비와관리비
32
36,442,777,722

36,426,949,233

영업이익

26,022,206,980

24,009,949,133

기타수익
33

9,560,434,386

11,434,724,932

기타비용
33

2,049,690,069

1,952,895,673

지분법손익
13

(9,614,622,592)

(5,207,946,773)

금융수익
6

4,342,749,497

2,982,590,343

이자수익

2,551,431,874

2,147,704,462

기타 금융수익
34
1,791,317,623

834,885,881

금융비용
6,34

10,771,212,388

12,676,314,727

법인세비용차감전순이익

17,489,865,814

18,590,107,235

법인세비용
30

7,280,998,978

1,155,377,905

당기순이익
37

10,208,866,836

17,434,729,330

기타포괄이익(손실)

168,613,577

(715,929,588)

후속적으로 당기손익으로 
 재분류되는 항목

207,048,570

533,444,978

지분법자본변동
13,28
207,048,570

533,444,978

후속적으로 당기손익으로 
 재분류되지 않는 항목

(38,434,993)

(1,249,374,566)

재평가잉여금
28
10,739,974

-

확정급여제도의 재측정요소
21
(158,713,075)

(1,227,219,010)

지분상품투자자산평가손익

6,8,28

13,007,790

116,626,480

지분법자본변동
13
96,530,318

(138,782,036)

당기총포괄이익

10,377,480,413

16,718,799,742

주당이익
35

기본보통주당순이익

417

700

기본우선주당순이익

200

750

희석보통주당순이익

-

700

희석우선주당순이익

-

750

- 이익잉여금처분계산서(안)

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제55기 당기
2020년 01월 01일
부터
제54기 전기
2019년 01월 01일
부터

2020년 12월 31일
까지
2019년 12월 31일
까지

처분예정일
2021년 03월 26일

처분확정일
2020년 03월 20일

회사명 : 성신양회(주)
(단위 : 천원)

과 목
제55기 당기
제54기 전기

I. 미처분이익잉여금
229,472,483
223,438,088

(1) 전기이월미처분이익잉여금
219,273,695
226,338,275

(2) 순확정급여채무의 재측정요소
(158,713)
(1,227,219)

(3) 재평가이익 대체
52,104
48,469

(4) 지분상품투자자산평가손익 대체
-
(19,017,384)

(5) 지분법자본변동
96,530
(138,782)

(6) 당기순이익
10,208,867
17,434,729

II. 이익잉여금처분액
4,164,394
4,164,394

(1) 이익준비금
400,000
400,000

(2) 배당금
 가. 현금배당
 주당배당금(율)
 당기 : 보통주 150원(3%)
 1우선주 200원(4%)
 전기 : 보통주 150원(3%)
 1우선주 200원(4%)
3,764,394
3,764,394

III. 차기이월미처분이익잉여금
225,308,089
219,273,694

다. 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

- 상기 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.
제2조(목적) (좌동)

1.~8.(생략)
9.
연탄 및 기타 석탄가공품 제조판매업

10.~21. (생략)
22.
화학제품 제조 및 관련사업

23.
폐기물 처리, 재생사업 및 관련시설 설계, 시공에 관한 사업

24.~25.(생략)
26.
골재채취 판매업

27.~43.(생략)
44.
탄소배출권 관련 사업
(신설)
47.
전 각호에 관련되는 사업에의 해외투자 및 내외국법인과의 합작투자

4
8.

위 각호의 부대사업 일체

1.~8.(좌동)
9.
석탄 및 기타 연료 가공품 제조 판매업

10.~21.(좌동)

22.
화학물질 및 화학제품 제조 판매업

23.
폐기물 수집운반업, 중간재활용업, 최종재활용업, 종합재활용업 및 관련시설 설계, 시공에 관한 사업

24.~25.(좌동)
26.
골재채취 및 가공 판매업

27.~43.(좌동)
44.
온실가스 배출권 관련 사업

47.
수처리업 및 환경정화, 복원관련
제반사업

48
전 각호에 관련되는 사업에의 해외투자 및 내외국법인과의 합작투자

4
9.

위 각호의 부대사업 일체

환경사업 확대 위한 관련 업종 정비 및 사업목적 추가

제8조의2(1종 종류주식의 수와 내용) ① ~ ⑦(생략)

⑧ 종류주식의 존속기간은 발행일로부터 10년으로 하고 이 기간 만료와 동시에 보통주식으로 전환된다. 그러나 종류주식의 배당을 누적적으로 한 경우, 존속기간 중 소정의 배당을 완료하지 못한 때에는 소정의 배당을 완료할 때가지 존속기간을 연장한다.
전환으로 인하여 발행하는 보통주식의 배당에 관하여는 제9조의2의 규정을 준용한다.

제8조의2(1종 종류주식의 수와 내용) ① ~ ⑦(좌동)

⑧ 종류주식의 존속기간은 발행일로부터 10년으로 하고 이 기간 만료와 동시에 보통주식으로 전환된다. 그러나 종류주식의 배당을 누적적으로 한 경우, 존속기간 중 소정의 배당을 완료하지 못한 때에는 소정의 배당을 완료할 때가지 존속기간을 연장한다.
(삭제)

-상법 개정으로 배당에 있어 직전영업연도말에 발행된 것으로 볼 수 있도록 한 규정이 삭제됨에 따라, 배당기준일이 언제 인지와 관계 없이 영업년도 중간에 발행된 신주에 대하여 구주와 동등배당하는 취지로 내용을 정비함

제8조의4(3종 종류주식의 수와 내용) ① ~ ④(생략)

⑤ 전환으로 인하여 발행되는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제9조의2의 규정을 준용한다

제8조의4(3종 종류주식의 수와 내용) ① ~ ④(좌동)

⑤ 삭제

제9조2(신주의 배당기산일)

회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전 영업연도말에 발행된 것으로 본다

제9조2(동등배당)

이 회사는 배당 기준일 현재 발행(전환된 경우를 포함)된 동종 주식에 대하여 발행일에 관계 없이 모두 동등하게 배당한다.

제9조4(주식매수선택권)① ~ ⑦(생략)

⑧ 주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제9조의2의 규정을 준용한다

⑨ 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 주식매수선택권의 부여를 취소할 수 있다.(이하 생략)

제9조4(주식매수선택권)① ~ ⑦(좌동)

⑧ 삭제

⑧ 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 주식매수선택권의 부여를 취소할 수 있다.(이하 생략)

제11조(명의개서대리인)① ~ ③(생략)

④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는
명의개서 대리인의 증권의 명의개서 대행 등에 관한 규정에 따른다.

11조(명의개서대리인)① ~ ③(좌동)

④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는
명의개서대리인이 정한 관련 업무규정에 따른다.

제12조 (신설)

제12조(주주명부 작성ㆍ비치)

① 이 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성ㆍ비치하여야 한다.

② 이 회사는 5%이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.

-전자증권법 제37조 제6항의 규정내용 반영

-전자증권법시행령 제31조 제4항 제3호 가목에 의거 회사가 소유자명세의 작성요청이 가능하도록 근거 규정을 마련

제13조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 이 회사는 매년 1월1일부터 1월31일까지 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소와 신탁재산의 표시 또는 말소를 정지한다.

② 이 회사는 매 결산기 최종일의 주주명부에 기재되어 있는 주주로 하여금 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 그 권리를 행사하게 된다.

③ 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우
이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간 전에 공고하여야 한다.

제13조(기준일)

① 삭제

①

이 회사는 매 결산기 최종일의 주주명부에 기재되어 있는 주주로 하여금 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 그 권리를 행사하게 된다.

② 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우
이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회의 결의로 정한 날의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

-전자증권법상 주주 확정방법으로 주주명부폐쇄 절차는 불필요해 관련 규정 정비

제41조의2(중간배당)① ~ ③(생략)

④ 사업연도개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주가 발행된 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사의 경우를 포함한다), 중간배당에 관해서는 당해 신주를 직전사업연도말에 발행된 것으로 본다

제41조의2(중간배당)① ~ ③(좌동)

④ 삭제

-제9조의2의 조문 정비에 따라 배당기산일 준용 규정을 삭제

제43조의2(전환사채의 발행 및 배정)① ~ ⑤(생략)

⑥
제1항의 전환사채에 있어 주식으로의 전환에 의하여 발행된 주식에 대한 이익배당이나 전환사채에 대한 이자지급에 관하여는 전환을 청구한 때가 속하는 영업연도의 직전 영업연도말에 주식으로 전환된 것으로 본다.

제43조의2(전환사채의 발행 및 배정)① ~ ⑤(좌동)

⑥
주식으로 전환된 경우 회사는 전환 전에 지급시기가 도래한 이자에 대하여만 이자를 지급한다.

- 제9조의2의 조문 정비에 따라 이자지급시기 이후 전환일까지 발생할 수 있는 이자에 대한 지급의무가 발생하지 않음을 분명히 함

제44조(신주인수권부사채의 발행 및 배정)① ~ ④(생략)

⑤ 제1항의 신주인수권부사채에 있어서 신주인수권의 행사로 인해 발행된 주식에 대한 이익배당이나 신주인수권부사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 신주의 발행가액의 전액을 납입한 때가 속하는 영업년도의 직전영업년도말에 신주가 발행 된 것으로 본다.

제44조(신주인수권부사채의 발행 및 배정)① ~ ④(좌동)

⑤ 삭제

-제9조의2의 조문 정비에 따라 배당기산일 준용 규정을 삭제

부칙 추가

부 칙

제1조(시행일) 이 정관은 55기 정기 주주총회에서 승인한 날부터 시행한다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

김영준
1944.4.1
사내이사
-
친인척
이사회

김상규
1960.5.20
사내이사
-
없음
이사회

한인호
1961.9.18
사내이사
-
없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김영준
경영인
1994년~현재
성신양회(주) 회장
-

김상규
경영인
2009~2010년
성신양회(주) 감사실 이사
-

2011년
성신양회(주) 채권관리본부 이사

2012년
성신양회(주) 감사실 이사

2013년
성신양회(주) 감사실 상무

2014~2015년
성신양회(주) 경영지원본부장(전무)

2016~2018년
성신양회(주) 부사장

2019년~현재
성신양회(주) 사장

한인호
경영인
2010~2012년
삼성물산(주) 광물사업부장(상무)
-

2013~2015년
삼성물산(주) 자원사업부장(상무)

2016년
성신양회(주) 해외사업본부장(상무)

2017~2018년
성신양회(주) 신사업본부장(상무)

2019년~현재
성신양회(주) 해외사업본부장(전무)

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김영준
-
-
-

김상규
-
-
-

한인호
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1.김영준 사내이사 후보자(재선임)
성신양회(주) 회장 및 대표이사직을 역임해 온 경험과 시멘트 산업 및 관련 분야에 대한 풍부한 지식을 바탕으로 회사와 경영환경에 대한 이해도가 높아, 기업경영 및 기업성장에 큰 기여를 할 것으로 판단하여 이사회에서 추천함.

2. 김상규 사내이사 후보자(재선임)
성신양회(주) 사장 및 대표이사직을 수행하며 축적한 경험과 지식을 바탕으로 회사와 경영환경에 대한 이해도가 높아 회사의 성장과 이익창출에 큰 기여를 할 것으로 판단하여 이사회에서 추천함.

3. 한인호 사내이사 후보자(신규선임)
삼성물산(주)에서 다년간 축척해 온 광물/자원분야의 노하우를 바탕으로 당사에서 합리적인 투자의사결정 및 해외사업 발전에 기여할 것으로 판단하여 이사회에서 추천함.

확인서

사내이사 확인서(김영준).jpg
사내이사 확인서(김영준)

사내이사 확인서(김상규).jpg
사내이사 확인서(김상규)

사내이사 확인서(한인호).jpg
사내이사 확인서(한인호)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명 ( 3명 )

보수총액 또는 최고한도액
3,200백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명 ( 3명 )

실제 지급된 보수총액
2,734백만원

최고한도액
3,900백만원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021년 03월 18일
2주전 공고

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사의 사업보고서 및 감사보고서는 상기 제출(예정)일까지 금융감독원 공시홈페이지(http://dart.fss.or.kr)와 당사 홈페이지(http://www.sungshincement.co.kr ▷ 홍보센터 ▷ IR정보 ▷ 공시정보)에 게재할 예정입니다.

※ 참고사항

▶ 코로나 19 관련 안내문

제 55기 정기주주총회에 관심을 가져주시는 주주 여러분께 감사드립니다.
전국적인 코로나19 감염자 발생에 따라 주주 여러분과 당사 임직원의 감염위험을 낮추고 안전한 총회를 개최하기 위해 다음과 같이 알려드리오니, 주주 여러분의 협조 부탁드립니다.
○ 총회장 입구에서 체온측정이 있을 예정입니다. 이때 발열(37.5℃이상) 또는 
 기타 감염의심증상을 나타내시는 주주님은 총회장 입장이 불가합니다.
○ 아울러, 최근 해외 및 국내 감염지역을 방문하셨거나 발열 및 기침 등의 증상을 
 가진 주주님 또는 상기 내용에 해당하는 자와 접촉한 주주님께서는 주주총회 
 참석을 지양하여 주시기 바랍니다.
○ 확진자 발생 등으로 사전 공고된 장소(태화빌딩 지하대강당) 폐쇄 시, 
 총회장이 변경될 수 있습니다. 이 경우 주주님께서는 직원의 안내에 따라 
 변경된 장소로 이동하여 참석하시기 바랍니다.