해성산업 — 증권발행실적보고서 (20210311)
제출인: 해성산업

증권발행실적보고서
2.4
해성산업주식회사

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2021년 03월 11일

회 사 명 :

해성산업 주식회사

대 표 이 사 :

조주연

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 테헤란로 504

(전 화) 02-528-1244

(홈페이지) http://www.haesungind.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원부문장 (성 명) 신병수

(전 화) 02-528-1246

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
대기업
부동산업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

현물출자

97,447,531,090

-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

일반공모
2021년 02월 15일
2021년 03월 08일
2021년 03월 11일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

-
-
-
-
-

계
-
-
-
-

주) 대신증권(주)는 금번 해성산업(주) 유상증자의 모집주선회사이며, 투자중개업자로서 타인의 계산으로 증권의 발행ㆍ인수에 대한 청약의 권유, 청약, 청약의 승낙을 영업으로 하게 되며, '자본시장과 금융투자업에 관한 법률'상 증권의 인수업무를 수행하지 않습니다.

3. 청약 및 배정현황

금번 해성산업(주)의 일반공모 유상증자는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 133조에 따른 공개매수 방식에 의거, 계양전기(주) 또는 해성디에스(주)의 기명식 보통주식을 보유하고 있는 주주 중에서 공개매수에 응모한 주주로부터 해당주식을 현물출자 받고, 이의 대가로 해성산업(주)의 기명식 보통주식을 신주로 발행하여 부여하는 방식입니다.

따라서, 본 '청약 및 배정현황'은 계양전기(주) 또는 해성디에스(주) 기명식 보통주식 공개매수에 응모한 주주에게 부여할 해성산업(주) 기명식 보통주식(신주)의 내역이며, 신주 발행 주식수의 산정 근거 등 상세한 내용은 당사가 2021년 02월 09일에 공시한 투자설명서를 참조해 주시기 바랍니다.

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

일반공모

9,113,881

100
21

8,237,323

97,447,531,090

100
21

8,237,323

97,447,531,090

100

계

9,113,881

100
21

8,237,323

97,447,531,090

100
21

8,237,323

97,447,531,090

100

주) 현물출자에 대하여 부여할 해성산업(주) 기명식 보통주식 1주 미만에 대해서는 단수주가 발생하였으며, 청약현황과 배정현황의 수량은 단수주를 고려한 실제 발행예정주식수 기준으로 기재하였습니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
-
-
-

비례방식

8,237,323

100
-

계

8,237,323

100
-

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

확약기간
배정수량(주)
비중(%)

-
-
-

미확약
-
-

합계
-
-

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주, %)

성 명
관계
소유주식수 및 지분율

증자 전
증자 후

주식수
지분율
주식수
지분율

단재완
최대주주
4,592,783
25.35
8,762,395
33.25

김영해
특수관계인
105,616
0.58
105,616
0.40

단우영
특수관계인
1,928,327
10.64
3,850,946
14.61

단우준
특수관계인
1,887,675
10.42
3,810,294
14.46

단정숙
특수관계인
132,494
0.73
132,494
0.50

단명호
특수관계인
85,421
0.47
85,421
0.32

단혜향
특수관계인
32,315
0.18
32,315
0.12

단혜봉
특수관계인
31,100
0.17
31,100
0.12

단혜영
특수관계인
32,698
0.18
32,698
0.12

합계
8,828,429
48.72
16,843,279
63.91

주1) 해성산업(주) 유상증자 전 보통주 발행주식총수는 18,118,975주이며, 유상증자 후 보통주 발행주식총수는
26,356,298주입니다. 상기 지분율은 보통주 발행주식총수 대비 지분율니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

- 증자 등기예정일 :2021년 03월 12일
- 주권 교부예정일 : 2021년 03월 23일
- 주권 상장예정일 : 2021년 03월 23일

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 청약공고

구 분
일 자
공고처

청약공고
2021년 01월 13일
매일경제

2021년 01월 13일
서울경제

2. 배정공고

구 분
일 자
공고처

배정공고
2021년 03월 09일
대신증권(주) 홈페이지
(http://www.daishin.com)

3. 증권신고서 공시 (모집가액 확정 공고 등 주요사항 공시)
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

4. 투자설명서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
서면문서 : 해성산업(주) → 서울특별시 강남구 테헤란로 504
 대신증권(주) → 서울특별시 중구 삼일대로 343

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주

107,817,212,230

11,830

8,237,323

97,447,531,090

-

계

107,817,212,230

11,830

8,237,323

97,447,531,090

-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계

107,817,212,230

11,830

8,237,323

97,447,531,090

-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
-

97,447,531,090

-

97,447,531,090

주) 금번 해성산업(주) 유상증자는 계양전기(주), 해성디에스(주)의 기명식 보통주식을 현물출자받고, 이의 대가로 해성산업(주) 기명식 보통주식을 신주 발행하는 방식인 바, 상기의 금액이 해성산업(주)에 현금으로 유입되는 것은 아닙니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

계양전기(주) 기명식 보통주식의 공개매수에
응한 응모주식수(
5,194,260
주
)가 공개매수 예정수량(
5,868,000
주
)을 미달하였으며, 해성디에스(주) 기명식 보통주식의 공개매수에 응한 응모주식수(
2,785,000
주
)가 공개매수 예정수량(
3,060,000
주
)을 미달하였습니다. 이에 따라 현물출자를 받은 주식수(계양전기(주)
5,194,260
주
, 해성디에스(주)
2,785,000
주
)에 확정교환비율을 반영한 해성산업(주)의 기명식 보통주식(신주)
8,237,323
주
를 발행하여 배정하였으며, 실권주는 없습니다.

현물출자에 대하여 부여할 해성산업(주) 기명식 보통주식의 수에 1주 미만의 단수주가 발생하는 경우, 이에 대하여는 신주를 발행하지 아니하고 아래 산식에 따라 청약자에게 현금으로 지급하였습니다. 

단수주 대금 =
[ 각 단주 발생 청약자별 공개매수가 확정된 현물출자 주식수 × 주당 현물출자 가격 ]

- [ 각 단주 발생 청약자에 대하여 발행하는 신주의 수 × 신주의 1주당 발행가액 ]