SUN&L — 주주총회소집공고 (20210311)
제출인: SUN&L

주주총회소집공고
2.9
선창산업 주식회사

주주총회소집공고

2021년 3 월 11 일

회 사 명 :
선창산업 주식회사

대 표 이 사 :
서 성 교

본 점 소 재 지 :
인천광역시 중구 월미로96(북성동1가)

(전 화) 032-770-3000

(홈페이지)http://www.sunwood.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영총괄
(성 명)장 영 준

(전 화)032-770-3000

주주총회 소집공고

(제63기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리회사 정관 제20조에 의하여 제63기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2021년 3월 26일(금요일) 오전 9시

2. 장 소 : 인천광역시 중구 월미로 96 (북성동1가) 본 관 7층 다목적홀 
 (032-770-3000)

3. 회의목적사항

1)보고사항

가.감사보고
 나.영업보고
 다.내부회계 관리제도 운영실태보고
 라.외부감사인 선임보고

2)의결사항

제1호 의안 : 제63기(2020년 1월 1일 ~ 2020년 12월 31일) 재무제표
 (이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항의 비치

상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거 래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

 상법 시행령 제31조 ④항 4호에 의거 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주전인 3월 18일까지 당사의 홈페이지(http://www.sunwood.co.kr/)내 투자정보 - 공시정보 - 전자공고에 게재할 예정이니 참고하시기 바랍니다.

5. 전
자증권제도 시행에 따른 실물증권보유자의 권리보호에 관한사항

2019년 09월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었 으며, 한국예탁결제원의 특별계좌(명부)주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한 됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증

- 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감
 날인), 대리인의 신분증

7. 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회 장 입구에서 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회에 참석시 반드 시 마스크 착용을 부탁드립니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결여부
사외이사 등의 성명

정연준
(사내이사)
(출석률:100%)
서성교
(사내이사)
(출석률:100%)
송해석
(사내이사)
(출석률:100%)
김병일
(사외이사)
(출석률:100%)
김우성
(감사)
(출석률:100%)

찬 반 여 부

1

02.03

내부회계관리제도 운영실태점검 결과 보고의 건

가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

2

02.06

제 62기(2019년) 별도재무제표 승인의 건

가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

3

02.17

운영자금 차입의 건

가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

4

02.26

제 62기(2019년) 연결재무제표 승인의 건

가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

5

03.02

1. 제 62기 재무제표 및 연결재무제표 주주총회 승인의 건

2. 제 62기 정기주주총회 소집의 건

3. 전자투표 제도 도입의 건

가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

6

03.26

자기주식 취득 신탁계약 체결의 건

가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

7
04.14
피담보채무 범위 추가의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

8
05.07
운영자금 차입 연장의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

9
05.20
운영자금 차입 연장의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

10
06.04
운영자금 차입 연장의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

11
06.05
운영자금 차입 연장의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

12

09.14

운영자금 차입 연장의 건

가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

13

09.25

합병 계약 승인의 건

가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

14

11.02

운영자금 차입 연장의 건

가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

15

11.16

합병 승인의 건

가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

16

11.27

운영자금 차입의 건

가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

17

12.16

부산공장 토지 일부 매각의 건

가결
찬성
찬성
해당사항없음
(임원 퇴임)
찬성
찬성

18

12.31

임원배상 책임보험 가입의 건

가결
찬성
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,500
39
39
-

※ 주총승인금액은 사내이사 3인을 포함한 총 4인의 등기이사 보수한도 총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

※ 해당사항 없습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

※ 해당사항 없습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

※ 회사의 주력사업인 목재사업부문 현황만 기재하였으며, 가구 및 기타 사업은 
 '제63기 3분기 보고서'를 참조하시기 바랍니다.

가. 업계의 현황

1) 산업의 특성

목재는 인간의 일상생활과 밀착되어 분리될 수 없는 인간 친화적인 소재이며, 다른 소재가 가지지 못한 신축성을 가지고 있어, 현재까지는 플라스틱이나 철재 등으로 대체가 어려운 소재입니다. 따라서 목재산업은 성장이 더디기는 하지만 수익성과 안정성이 지속적으로 보장되는 산업입니다. 또한 목재는 과거에 단순히 목재를 제재(절단)하여 사용하던 단계에서, 목재를 얇게 깎아 교차하여 접착한 합판으로, 그리고 목재 파편을 압축한 PB(파티클보드) 및 목재의 섬유질을 압축하여 만든 MDF제품으로 진화 발전하면서 그 용도도 계속 확대하여 왔습니다. 즉, 합판이 개발된 초기에는 목재가구의 소재가 대부분 합판이었지만 MDF 및 PB등 새로운 목재 소재가 개발되면서 일반용 가구에서는 MDF가 합판을 대부분 대체하였고, PB는 강도 및 내구성을 필요로 하는 부엌용 가구로 많이 활용되고 있습니다. 반면 합판은 기존의 건축 현장에서 널리 사용되어 지고 있는 거푸집용합판 뿐만 아니라 고유의 제품 특성을 유지하면서 소비자의 다양한 요구에 대응하기 위하여 TEGO합판을 비롯한 2차 가공합판의 생산을 확대하는 한편, 친환경합판, 인테리어합판 등 기능성 제품의 수요를 확대하기 위하여 노력하고 있습니다. 목제품에서 가장 활용도가 높은 MDF는 원목을 뛰어넘는 우수한 가공성으로 내부 인테리어용으로 많이 사용되고, 두께가 매우 얇은 박판 MDF는 PCB backup board 재료로도 활용되며 자동차프레임, 문틀, 식탁의 몰딩, 액자, 구두 밑창, 졸업식 사각모의 재료 등 우리 생활의 필수요소로 자리매김 하고 있습니다. 
이렇게 목재가 원목→제재목→합판→PB→ MDF로 이어지며 새로운 소재로 탈바꿈하며 그 사용처가 확대되어 왔듯이 기술발전과 생활환경의 변화에 맞추어 목재산업도 계속 발전해 나갈 것으로 보입니다. 아울러 목재산업이 나무를 소비하므로 환경 파괴산업이라는 일반의 인식과 달리, 계획적인 조림, 육림사업 과정에서 발생하는 부산물로서의 목재를 활용하는 환경 친화적인 산업으로 변모해나가고 있으며, 당사는 지난 2009년 6월 국내 목재 업계 최초로 FSC-COC인증(Forest Stewardship Council / 산림관리협의회 Chain of Custody / 가공유통관리)을 획득하여 합판, MDF 및 제재목의 다양한 규격 제품을 생산하여 공급하고 있습니다.

2) 산업의 성장성

친환경에 대한 관심 증가와 주거환경 기준의 강화 등 사회적 변화에 적극 대응한 목재업계의 노력으로 목재 시장은 꾸준히 성장하여 왔습니다. 과거 목재의 용도가 단순히 산업용재에 머물렀다면, 지금은 개인의 취미생활에서부터 주거환경에 이르기까지 목재의 용도가 다양화 되며, 기능성 소비재로 생활 곳곳에 자리 잡아가고 있습니다. 금융위기 이후 침체된 건설경기의 더딘 회복세로 목재시장이 잠시 정체되었지만, 최근 국내건설시장의 호조와 함께 인테리어와 같은 새로운 시장이 성장함에 따라 변화된 소비자의 요구에 부합하는 제품개발 및 친환경 제품의 생산 확대등으로 경쟁력을 갖추기 위한 노력을 끊임없이 이어가고 있습니다.

3) 경기변동의 특성 및 계절성

목재업계의 경기는 장마철, 동절기 등 계절적인 요인에 많은 영향을 받고 있으며, 특히 주택, 토목 등 건설경기와도 밀접한 관련을 가지고 있습니다.

4) 회사의 경쟁우위요소

원자재의 수급관리는 생산 제품의 경쟁력과도 직결되어 있어 양질의 원목을 저렴하고 안정적으로 수급하는 것이 주요한 관리 대상이 되고 있습니다. 이에 당사는 60여년동안의 노하우를 토대로 원자재의 품질 및 수입처를 안정적으로 관리하고 있으며,2013년부터는 조림사업을 통하여 필요한 원자재의 안정적인 확보에 박차를 가하고 있습니다. 합판제품 생산에 있어서 소비자의 다양한 요구에 대응하기 위해 인테리어합판 등 기능성 제품의 생산 및 판매 확대를 위해 노력하고 있고. 친환경 제품의 시장수요 확대에 따라 합판과 MDF제품에 사용하는 접착제의 포름알데히드 방산량을 저감시킨 기술을 개발하여 관련제품을 ECO Prime 브랜드로 출시, 시장의 친환경 자재 수요확대와 맞물려 공급이 확대되어 가고 있습니다.

MDF는 한정적인 원재료 문제로 인해 원재료 확보가 MDF제조업체의 중요한 사안이 되고 있으며, 당사는 자체 제재공장에서 발생하는 부산물과 육송 등의 국내재를 동시에 사용하여 고품질의 원자재 수급을 안정적으로 이뤄나가고 있습니다. 
제재목은 원목의 투입부터 제품 포장에 이르기까지 제품 생산 전 과정이 자동화된 생산라인에서 규격화 및 표준화된 제품을 생산하고 있습니다.

아울러 당사는 국립산림과학원과 포름알데히드 초저감 MDF 접착제(슈퍼E0 수지)제조 기술을 확보함으로써 슈퍼 E0급 MDF 제품을 생산할 수 있게 되었고, 2010년 6월에는 한국표준협회로부터 중밀도섬유판과 경질섬유판에 대한 KS인증(KS F 3200)을 획득, 2010년 12월에는 KS보통합판 부분의 준내수 무취합판 인증을 국내업계 최초로 받는 등, 국내외의 까다로운 목질 보드 제품 기준에 부합하기 위한 다양한 노력을 하고 있습니다. 또한 목재관련 업체로는 최초로 당사 연구개발팀이 산업자원부 기술표준원 산하의 한국교정시험기관인정기구(KOLAS)로부터 2010년 10월 목재 및 관련제품의 역학·화학시험에 관한 국제공인시험기관으로 인정을 받았고, 2011년 12월 SC목질재료 시험센터를 오픈하여 목질재료시험서비스를 대외적으로도 제공하기 시작하였습니다. KOLAS시험기관 인정은 당사 제품 제조공정의 품질관리 및 완제품의 성능평가에 있어서 더욱 신뢰성을 줄 수 있을 뿐만 아니라, 소비자에게는 이러한 시험결과를 토대로 생산된 제품의 안전성 및 품질을 판단할 수 있는 자료로 유용하게 활용됩니다. 2013년 7월에는 업계 최초로 품질인증 마크인 Kwood마크를 획득하여 고품질의 친환경 시장을 리드해 나가고 있습니다.

(5) 자원조달의 특성
합판, 제재 산업의 원재료인 원목은 대부분을 수입에 의존하고 있어 양질의 원목을 저렴하고 안정적으로 수급하는 것이 매우 중요한 관리 대상이 되고 있습니다. 이러한 원자재의 수급관리는 생산 제품의 경쟁력과도 직결되기 때문에, 수종 및 수입처를 다변화하는 등 안정적인 수급관리를 추진하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

※ 'Ⅲ 경영참고사항'의 '1. 사업의 개요' 참조

2020년은 COVID-19 및 전방산업인 건설 경기 침체가 지속되고 있는 상황에서 수입상품의 저가 공세,
목재 시장 규모 감소 및 판가경쟁으로 인해
매출은 감소하고 수익성은 악화된 한 해였습니다.

경영성과는 연결기준으로

매출액
4,125억원, 영업손실 38억원, 당기순손실 105억원이며 별도기준으로
매출액 1,930억원, 영업손실 95억원, 당기순손실
188억원입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문
회사명
주요재화 및 용역

목재

선창산업(주)
MYANMAR KOREA TIMBER INT'L LTD

합판, MDF,
제재목, PB

가구
선창ITS(주)
SUNWOOD VINA CO.,LTD
SUNWOOD MYANMAR CO.LTD
SUNCHANG ITS(CAMBODIA)CO.,LTD
목창호, 가구, 
인테리어

기타
선창산업(주)
동부흥산(주)
상원농산(주)
성거산단사업단(주)
SCFNZ LimitedSUNCHANG GLOBAL PTE.LTD.
(주)다린
곤산C&S소료제품유한공사
Myanmar Sunchang Co. Ltd
Myanmar Sunchang Transport Co.Ltd
임대, 벌목,
조림 및 산림개발, 
부동산 임대 및 개발
기타 플라스틱 제조업
차량 정비 및 검사

(2) 시장점유율

국내의 합판 제조는 선창산업(주), 성창기업(주), 이건산업(주) 등 상장 3개사가 주도하고 있습니다. 이들을 포함한 국내업체의 시장점유율은 약 10%수준으로 수입제품의 영향을 많이 받고 있습니다. 따라서 당사는 수입산에 대하여 가격 및 품질경쟁력을 확보하고 새로운 시장요구에 기반한 제품 포트폴리오 전략을 수립하여 장기적으로는 신규 수요 발굴을 위한 체계적인 노력을 해나가고 있습니다.

MDF는 선창산업(주), 동화기업, 유니드, 한솔홈데코, 포레스코 등의 업체가 생산 판매 하고 있으며, 국내 생산업체들의 시장점유율은 약 86%로 국내업체가 시장을 주도하고 있습니다. 그러나 주요 경쟁사들의 생산 CAPA 증설에 따른 공급 물량 증가 및 가격 경쟁의 심화가 있었습니다. 이에 대응하기 위하여 당사에서는 공급과잉 시장에 효과적으로 대응 할 수 있는 Target 영업 및 Channel Portfolio의 재구성, 원가 경쟁력 확보를 위해 노력하고 있습니다.

1) 합판시장

(2020.12. 31. 현재) (단위 : %)

구 분
2020년
2019년
2018년

선창산업

31.4

32.7

31.7

성창기업

43.5

37.9

30.5

이건산업

25.1

26.0

32.6

기 타

0.0

3.4

5.2

※상기 점유율은 국내산 기준이며, 국내산: 10.4%, 수입산: 89.6%를 차지합니다.
[출처 : (사)한국합판보드협회]

2) MDF시장

(2020.12. 31. 현재) (단위 : %)

구 분
2020년
2019년
2018년

선창산업

12.4

17.3

18.6

포레스코

12.1

11.9

9.9

한솔홈데코

19.1

18.6

18.1

유니드

28.5

26.4

25.4

동화기업

27.8

25.8

24.8

기타

0.0

0.0

3.2

※상기 점유율은 국내산 기준이며, 국내산 : 86.4%, 수입산 : 13.6%를 차지합니다.

[출처 : (사)한국합판보드협회]

(3) 시장의 특성

합판, MDF, 제재목 등은 목재를 근간으로 하는 사업으로 건설경기 및 하절기, 동절기 등 계절적 요인의 영향을 받고 있고 있습니다. 또한 원자재인 원목은 거의 전량 수입에 의존하고 있기 때문에, 원목의 도입가격과 환율의 변화가 회사의 이익에 직접적인 영향을 주고 있습니다.
합판은 전체 합판시장의 약 90%가량이 수입품으로 형성되어 있어, 저가 수입품이 영업활동에 많은 영향을 주고 있습니다. MDF는 국내업체의 점유율이 전체 시장의 약 86%이나, 수입품의 시장 점유율이 상승 추세에 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

※ 해당사항 없습니다.

(5) 조직도

조직도 2020. 12. 31

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

※'Ⅲ.경영참고사항'의 '1 사업의 개요'의 '나.회사의 현황' 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 재무제표로서 외부감사인의 감사결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다.
※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 연결재무제표, 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시될 당사의 '감사보고서제출'의 '감사보고서' 및 '연결감사보고서'를 참조하시기 바랍니다. 

1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제63기 당기말 2020년 12월 31일 현재

제62기 전기말 2019년 12월 31일 현재

선창산업(주)와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제63기(당기)
제62기(전기)

자산

유동자산
216,137,785,100
215,487,727,557

현금및현금성자산
63,038,383,821
57,131,886,839

매출채권
66,684,371,867
77,155,832,859

기타수취채권
1,039,081,971
485,847,056

미청구공사
14,883,142,698
15,610,673,050

당기법인세자산
812,428,352
412,656,311

기타단기금융자산
9,421,446,494
8,120,158,592

재고자산
52,400,838,675
50,868,915,824

기타유동자산
7,858,091,222
5,701,757,026

매각예정비유동자산
9,328,429,920
9,574,636,747

비유동자산
302,912,863,938
318,491,576,803

유형자산
256,579,667,724
258,852,035,047

투자부동산
9,017,283,821
12,909,480,220

무형자산
14,830,487,050
15,071,111,032

사용권자산
1,164,255,451
1,957,752,237

관계기업투자
383,563,608
224,903,588

기타장기금융자산
5,939,021,574
10,972,077,904

기타비유동자산
10,598,382,660
15,272,748,108

이연법인세자산
4,400,202,050
3,231,468,667

자산총계
528,379,078,958
543,553,941,107

부채

유동부채
234,293,581,662
229,255,108,001

매입채무
52,809,778,519
55,807,710,558

기타채무
15,534,056,743
12,440,255,800

초과청구공사
1,456,978,661
2,779,041,673

단기차입금
150,281,322,405
146,688,189,304

당기법인세부채
923,159,651
1,469,020,995

기타유동부채
11,111,196,607
9,798,643,997

파생상품부채
2,177,089,076
272,245,674

비유동부채
90,815,939,495
97,497,602,108

장기차입금
70,149,704,856
82,512,863,064

기타장기금융부채
7,527,557,906
3,471,634,009

확정급여부채
10,984,511,000
9,354,265,780

이연법인세부채
1,302,649,441
733,834,576

기타비유동부채
851,516,292
1,425,004,679

부채총계
325,109,521,157
326,752,710,109

자본

지배기업의 주주지분
206,567,623,533
218,793,245,731

자본금
12,607,989,000
12,607,989,000

자본잉여금
117,188,331,953
117,188,331,953

이익잉여금
85,939,398,008
96,303,055,529

기타자본구성요소
(9,168,095,428)
(7,306,130,751)

비지배지분
(3,298,065,732)
(1,992,014,733)

자본총계
203,269,557,801
216,801,230,998

부채및자본총계
528,379,078,958
543,553,941,107

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제63기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제62기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

선창산업(주)와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제63기(당기)
제62기(전기)

매출액
412,530,214,777
455,911,726,937

매출원가
375,514,956,747
423,764,507,560

매출총이익
37,015,258,030
32,147,219,377

판매비와관리비
40,808,406,964
50,895,678,670

영업이익(손실)
(3,793,148,934)
(18,748,459,293)

기타수익
1,856,406,499
4,095,292,731

기타비용
11,973,791,999
16,054,931,019

금융수익
7,567,339,094
5,234,877,221

금융비용
14,000,209,428
13,312,352,302

법인세비용차감전순이익(손실)
(20,343,404,768)
(38,785,572,662)

법인세비용(수익)
(896,827,894)
(3,138,493,257)

계속영업이익(손실)
(19,446,576,874)
(35,647,079,405)

중단영업이익(손실)
8,974,750,035
(4,316,324,495)

당기순이익(손실)
(10,471,826,839)
(39,963,403,900)

지배지분순이익(손실)
(9,198,622,456)
(37,489,615,808)

비지배지분순이익(손실)
(1,273,204,383)
(2,473,462,315)

기타포괄이익(손실)
(1,492,107,999)
1,830,600,746

1.후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 없는 항목

확정급여제도의 재측정요소
(1,165,035,065)
1,702,489,303

기타포괄손익-공정가치금융자산 평가이익(손실)
14,216,774
(125,882,917)

2.후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

해외사업환산이익(손실)
(368,908,964)
250,869,159

관계기업투자자본변동
27,619,256
3,125,201

당기총포괄이익(손실)
(11,963,934,838)
(38,132,803,154)

지배지분포괄이익(손실)
(10,657,883,839)
(35,654,080,060)

비지배지분포괄이익(손실)
(1,306,050,999)
(2,478,397,317)

주당이익(손실)

1.기본주당이익(손실) (단위 : 원)

계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)
(1,503)
(2,726)

중단영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)
747
(355)

연 결 자 본 변 동 표

제63기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제62기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

선창산업(주)와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
비지배지분
자본총계

자본금
자본잉여금
이익잉여금
기타자본구성요소
총계

2019.01.01(기초자본)
12,607,989,000
117,188,331,953
132,941,839,904
(8,316,156,275)
254,422,004,582
675,219,485
255,097,224,067

당기순이익

(37,489,615,808)

(37,489,615,808)
(2,473,462,315)
(39,963,078,123)

확정급여제도의 재측정요소

1,702,489,303

1,702,489,303

1,702,489,303

기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익

(125,882,917)
(125,882,917)
(4,935,002)
(130,817,919)

해외사업환산손익

255,804,161
255,804,161

255,804,161

관계기업투자자본변동

3,125,201
3,125,201

3,125,201

연차배당

(851,657,870)

(851,657,870)

(851,657,870)

자기주식 처분

876,979,079
876,979,079

876,979,079

사업결합으로 인한 변동(청산)

-
(188,836,901)
(188,836,901)

2019.12.31(기말자본)
12,607,989,000
117,188,331,953
96,303,055,529
(7,306,130,751)
218,793,245,731
(1,992,014,733)
216,801,230,998

2020.01.01(기초자본)
12,607,989,000
117,188,331,953
96,303,055,529
(7,306,130,751)
218,793,245,731
(1,992,014,733)
216,801,230,998

당기순이익

(9,198,622,456)

(9,198,622,456)
(1,273,204,383)
(10,471,826,839)

확정급여제도의 재측정요소

(1,165,035,065)

(1,165,035,065)
-
(1,165,035,065)

기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익

14,216,774
14,216,774
-
14,216,774

해외사업환산손익

(336,062,348)
(336,062,348)
(32,846,616)
(368,908,964)

연결실체 내의 자본거래

(570,997,459)
(570,997,459)

(570,997,459)

관계기업투자자본변동

27,619,256
27,619,256
-
27,619,256

자기주식 매입

(996,740,900)
(996,740,900)

(996,740,900)

2020.12.31(기말자본)
12,607,989,000
117,188,331,953
85,939,398,008
(9,168,095,428)
206,567,623,533
(3,298,065,732)
203,269,557,801

연 결 현 금 흐 름 표

제63기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제62기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

선창산업(주)와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제63기(당기)
제62기(전기)

영업활동현금흐름
6,232,791,186
18,603,322,619

당기순이익(손실)
(10,471,826,839)
(39,963,078,123)

당기순이익조정을 위한 가감
26,645,069,880
44,857,363,676

감가상각비
17,732,085,006
19,173,173,678

무형자산상각비
210,886,322
278,909,500

생물자산감모상각
492,191,963
585,303,798

생물자산평가손실
2,365,794,907
-

퇴직급여
3,395,999,914
3,977,578,592

대손상각비
(217,022,087)
1,603,480,398

이자비용
7,024,305,697
7,624,619,416

유형자산처분손실
876,086,471
204,256,995

무형자산처분손실
575,172,770
2,871,236

투자자산처분손실
16,889,859
-

투자부동산처분손실
204,846,201
-

외화환산손실
983,274,919
551,373,565

재고자산평가손실
13,088,974
2,033,027,635

재고자산폐기손실
402,121,231
-

하자보수충당부채전입액
-
1,417,007,010

공사손실충당부채전입액
201,273,650
283,505,574

기타충당부채전입액
73,773,223
178,834,718

기타의대손상각비
269,051,400
358,442,844

파생상품평가손실
1,904,843,402
272,245,674

잡손실
218,301
11,456,180

지분법손실
-
64,640,191

유형자산손상차손
7,071,535,389
14,546,201,944

무형자산손상차손
-
2,869,999

법인세비용
1,629,951,035
(3,183,063,586)

유형자산처분이익
(757,680,848)
(2,275,503,435)

매각예정자산처분이익
(11,899,974,815)
-

무형자산처분이익
(800,678,323)
(35,972,728)

투자부동산처분이익
(77,912,719)
(66,461,464)

생물자산평가이익
-
(944,083,652)

이자수익
(417,539,629)
(525,471,649)

외화환산이익
(2,458,596,687)
(1,082,313,667)

재고자산평가손실환입
(1,858,927,817)
-

하자보수충당부채환입
(38,231,224)
-

유가증권평가이익
(27,108,000)
(8,022,384)

잡이익
(13,011,265)
(118,826,641)

투자자산처분이익
(8,389,076)
(41,833,565)

배당금수익
(92,207,500)
(30,882,500)

지분법이익
(131,040,764)
-

영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(612,940,044)
22,792,285,241

매출채권의 감소(증가)
10,262,801,693
23,828,155,320

미수금의 감소(증가)
(143,492,400)
598,694,288

선급금의 감소(증가)
(2,660,642,118)
1,409,850,858

선급비용의 감소(증가)
1,047,557,849
1,016,133,619

부가세대급금의 감소(증가)
(31,214,910)
366,766,330

재고자산의 감소(증가)
(972,265,557)
17,857,478,335

장기선급비용의 감소(증가)
(160,379,728)
135,714,960

예치보조금의 감소(증가)
(10,011,180)
-

매입채무의 증가(감소)
(2,993,408,147)
(10,851,505,031)

미지급금의 증가(감소)
(2,472,388,500)
(4,738,633,506)

선수금의 증가(감소)
2,653,397,316
1,156,688,129

예수금의 증가(감소)
(6,119,001)
(202,596,115)

부가세예수금의 증가(감소)
(1,473,012,652)
853,960,021

미지급비용의 증가(감소)
684,233,054
(3,721,620,897)

장기예수금의 증가(감소)
2,000,000
(34,200,000)

퇴직금의 지급
(3,569,006,827)
(7,189,225,954)

퇴직보험예치금의 감소(증가)
307,737,735
2,852,795,409

국민연금전환금의 감소(증가)
1,879,700
5,831,800

미청구공사의 감소(증가)
727,530,352
1,921,323,731

초과청구공사의 증가(감소)
(1,322,063,012)
(1,059,906,588)

하자보수충당부채의 증가(감소)
(95,261,018)
(1,414,334,438)

공사손실충당부채의 증가(감소)
(402,547,300)
-

선수수익의 증가(감소)
699,200
914,970

미수수익의 감소(증가)
11,035,407
-

영업활동으로 인한 현금수취액
413,591,326
1,542,579,391

이자의 수취
332,374,856
817,123,831

배당금의 수취
81,216,470
30,882,500

법인세의 환급
-
694,573,060

영업활동으로 인한 현금지급액
(9,741,103,137)
(10,625,827,566)

이자의 지급
(7,205,538,105)
(7,631,137,129)

법인세 납부
(2,535,565,032)
(2,994,690,437)

투자활동현금흐름
8,843,674,396
(8,484,502,455)

단기금융상품의 처분
14,744,946,246
12,930,646,972

단기투자자산의 처분
340,000
46,111,461

단기대여금의 감소
100,000,000
26,702,213

장기금융상품의 처분
4,862,393,616
489,744,000

장기투자증권의 처분
1,007,532,775
-

장기대여금의 감소
-
75,203,227

유형자산의 처분
2,687,331,744
17,996,411,230

무형자산의 처분
346,400,845
258,716,531

투자부동산의 처분
330,000,000
393,000,000

매각예정자산의 처분
17,794,071,700
-

정부보조금의 수령
45,000,000
276,500,000

정부보조금의 상환
(72,030,000)
-

리스채권의 감소
15,271,146
30,420,000

장기수입보증금의 증가
1,500,000
126,578,819

장기수입보증금의 감소
(696,644,666)
(284,825,032)

단기금융상품의 취득
(15,920,111,005)
(11,834,686,516)

단기대여금의 증가
(227,500,000)
-

장기금융상품의 취득
(880,256,000)
(2,470,000,000)

장기투자증권의 취득
-
(806,651,000)

장기대여금의 증가
(118,005,000)
-

유형자산의 취득
(15,773,327,421)
(19,659,569,320)

투자부동산의 취득
-
(367,919,018)

무형자산의 취득
(90,966,784)
(62,838,638)

생물자산의 취득
-
(5,527,296,000)

임차보증금의 증감
103,727,200
(120,751,384)

임대보증금의 증가(감소)
584,000,000
-

재무활동현금흐름
(8,300,020,378)
(24,299,429,615)

단기차입금의 차입
106,791,163,422
169,170,456,352

장기차입금의 차입
17,635,441,800
30,313,574,200

자기주식의 처분
-
805,999,190

단기차입금의 상환
(110,758,533,047)
(210,057,002,347)

유동성장기부채의 상환
(20,114,943,888)
(12,271,963,342)

장기차입금의 상환
(8,850,000)
(500,000,000)

리스부채의 상환
(847,557,765)
(908,835,798)

자기주식의 취득
(996,740,900)
-

배당금의 지급
-
(851,657,870)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
(869,948,222)
750,800,728

현금및현금성자산의순증가(감소)
5,906,496,982
(13,429,808,723)

기초현금및현금성자산
57,131,886,839
70,561,695,562

기말현금및현금성자산
63,038,383,821
57,131,886,839

2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제63기 당기말 2020년 12월 31일 현재

제62기 전기말 2019년 12월 31일 현재

선창산업(주)
(단위 : 원)

과 목
제63기(당기)
제62기(전기)

자산

I. 유동자산
104,319,186,883
99,418,325,996

현금및현금성자산
23,714,667,443
14,736,311,677

매출채권
34,661,731,801
43,128,035,602

기타수취채권
308,830,817
263,076,412

기타단기금융자산
5,735,744,786
2,500,340,000

재고자산
38,804,696,810
37,623,576,034

기타유동자산
911,075,596
1,125,444,641

당기법인세자산
182,439,630
41,541,630

II. 매각예정비유동자산
3,655,507,256
9,574,636,747

III. 비유동자산
305,854,641,968
316,150,044,103

유형자산
201,189,442,268
202,357,741,102

투자부동산
3,560,461,515
3,752,422,407

무형자산
753,016,628
945,629,228

사용권자산(리스)
329,988,079
408,981,147

종속기업투자
97,204,293,243
100,710,211,243

기타장기금융자산
2,301,938,910
7,459,557,651

기타비유동자산
515,501,325
515,501,325

자산총계
413,829,336,107
425,143,006,846

부채

I. 유동부채
152,832,099,390
133,280,168,816

매입채무
15,975,391,583
12,860,949,876

기타채무
6,905,483,028
4,414,090,722

기타유동부채
1,720,641,828
3,963,028,775

단기차입금
125,967,798,336
111,591,209,450

유동성금융보증부채
85,695,539
178,644,319

파생상품부채
2,177,089,076
272,245,674

II. 비유동부채
62,094,914,266
72,917,133,295

장기차입금
51,583,968,056
68,313,980,664

기타장기금융부채
6,170,607,906
1,449,757,821

순확정급여부채
2,566,333,427
2,057,501,247

기타비유동부채
471,557,955
362,570,531

이연법인세부채
1,302,446,922
733,323,032

부채총계
214,927,013,656
206,197,302,111

자본

I. 자본금
12,607,989,000
12,607,989,000

II. 자본잉여금
117,188,331,953
117,188,331,953

III. 이익잉여금
72,739,276,064
91,800,134,222

IV. 기타자본구성요소
(3,633,274,566)
(2,650,750,440)

자본총계
198,902,322,451
218,945,704,735

자본과부채총계
413,829,336,107
425,143,006,846

포 괄 손 익 계 산 서

제63기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제62기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

선창산업(주)
(단위 : 원)

과 목
제63기(당기)
제62기(전기)

Ⅰ. 매출액
192,982,508,592
216,468,235,296

Ⅱ. 매출원가
187,947,677,360
215,479,393,739

Ⅲ. 매출총이익
5,034,831,232
988,841,557

판매비와관리비
14,505,553,750
23,445,370,734

Ⅳ. 영업이익(손실)
(9,470,722,518)
(22,456,529,177)

기타수익
263,705,830
607,793,278

기타비용
16,682,261,500
16,166,275,036

금융수익
7,473,357,701
6,243,359,950

금융비용
11,162,636,119
10,490,046,414

V. 법인세비용차감전순이익(손실)
(29,578,556,606)
(42,261,697,399)

법인세비용
(1,846,008,976)
(4,252,349,221)

VI.계속영업이익(손실)
(27,732,547,630)
(38,009,348,178)

VII.중단영업이익(손실)
8,958,579,837
(318,659,738)

VI. 당기순이익(손실)
(18,773,967,793)
(38,328,007,916)

VII. 세후기타포괄손익
(272,673,591)
1,642,194,594

당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익

확정급여제도의 재측정요소
(286,890,365)
1,768,077,511

기타포괄손익-공정가치측정금융자산재평가손익
14,216,774
(125,882,917)

VIII. 당기총포괄손익
(19,046,641,384)
(36,685,813,322)

IX. 주당손익:

1. 보통주 기본및희석주당손익기본주당손익

(1)계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)
(2,280)
(3,124)

(2)중단영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)
737
(26)

이익잉여금처분계산서(안)

제63기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제62기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

선창산업(주)
(단위 : 원)

과 목
제 63 기(당기)
제 62 기(전기)

Ⅰ. 미처분이익잉여금(미처리결손금)
(18,060,858,158)
(36,421,754,625)

1. 전기이월미처분이익잉여금
1,000,000,000
138,175,780

2. 회계정책변경누적효과

-

3. 당기순이익(손실)
(18,773,967,793)
(38,328,007,916)

4. 순확정급여부채의 재측정요소
(286,890,365)
1,768,077,511

Ⅱ. 임의적립금 등의 이입액
19,000,000,000
37,421,754,625

1. 임의적립금
19,000,000,000
37,421,754,625

Ⅲ. 이익잉여금처분액

1. 이익준비금

-

2. 배당금

-

가. 현금배당
 ( 보통주 주당배당금(률):
 당기 : -원(0%)
 전기 : -원(0%)

　
　
　

　
　
　
-

나. 주식배당

3. 임의적립금

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금
939,141,842
1,000,000,000

(주) 당기 이익잉여금 처분예정일은 2021년 3월 26일(전기 처분확정일 : 2020년 3월 27일)입니다.

자 본 변 동 표

제63기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제62기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

선창산업(주)
(단위 : 원)

구 분
자본금
자본잉여금
이익잉여금
기타자본구성요소
총 계

2019.01.01(기초자본)
12,607,989,000
117,188,331,953
129,211,722,497
(3,401,846,602)
255,606,196,848

총포괄손익

전기순이익(손실)

(38,328,007,916)

(38,328,007,916)

회계정책변경에 따른 효과

확정급여부채의 재측정요소

1,768,077,511

1,768,077,511

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익

(125,882,917)
(125,882,917)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

연차배당

(851,657,870)

(851,657,870)

자기주식의 취득

876,979,079
876,979,079

미교부주식배당금

2019.12.31(기말자본)
12,607,989,000
117,188,331,953
91,800,134,222
(2,650,750,440)
218,945,704,735

2020.01.01(기초자본)
12,607,989,000
117,188,331,953
91,800,134,222
(2,650,750,440)
218,945,704,735

총포괄손익

당기순이익(손실)

(18,773,967,793)

(18,773,967,793)

확정급여부채의 재측정요소

(286,890,365)

(286,890,365)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익

14,216,774
14,216,774

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

연차배당

자기주식처분

(996,740,900)
(996,740,900)

미교부주식배당금

2020.12.31(기말자본)
12,607,989,000
117,188,331,953
72,739,276,064
(3,633,274,566)
198,902,322,451

현 금 흐 름 표

제63기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제62기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

선창산업(주)
(단위 : 원)

과 목
제63기(당기)
제62기(전기)

I.영업활동으로 인한 현금흐름

4,271,441,977

17,359,112,592

1.당기순이익(손실)
(18,773,967,793)

(38,328,007,916)

2.당기순이익조정을 위한 가감
22,247,421,441

33,274,097,713

유형자산 및 사용권자산의 감가상각비
12,326,177,865

14,045,325,197

무형자산상각비
196,562,600

223,909,749

퇴직급여
1,838,536,053

2,771,251,030

대손상각비
(80,765,694)

1,416,035,597

이자비용
5,766,924,713

5,604,506,849

유형자산처분손실
736,085,148

85,818,712

투자자산처분손실
578,603,843

투자주식손상차손
9,044,984,000

672,684,000

유형자산손상차손
4,863,437,256

14,546,201,944

기타의대손상각비

279,672,064

지급보증손실
287,636,260

255,817,405

파생상품평가손실
1,904,843,402

272,245,674

재고자산평가손실

706,656,009

외화환산손실
5,449,542

5,498,479

기타충당부채전입액
73,773,223

178,834,718

유형자산처분이익

(99,670,941)

매각예정자산처분이익
(11,731,613,719)

이자수익
(216,021,171)

(332,825,741)

배당금수익
(826,207,500)

(2,071,649,047)

투자자산처분이익
(7,175,269)

잡이익
(79,467,100)

(116,497,000)

외화환산이익
(2,140,411,174)

(617,305,807)

재고자산평가손실환입
(687,064,530)

법인세비용(수익)
680,769,953

(4,296,593,773)

지급보증수익
(287,636,260)

(255,817,405)

3.영업활동으로 인한 자산부채의 변동
5,679,544,791

21,556,886,135

매출채권의 감소(증가)
8,545,481,006

19,688,855,499

미수금의 감소(증가)
(8,693,588)

285,386,206

선급금의 감소(증가)
199,475,467

189,211,938

선급비용의 감소(증가)
(272,742,682)

(221,098,677)

재고자산의 감소(증가)
(494,056,246)

16,031,801,221

매입채무의 증가(감소)
3,150,650,486

(9,236,021,912)

미지급금의 증가(감소)
(1,614,079,060)

(4,637,475,139)

선수금의 증가(감소)
(1,719,060,793)

2,247,030,122

예수금의 증가(감소)
(22,430,117)

(41,806,726)

부가세예수금의 증가(감소)
(500,896,037)

1,089,294,319

미지급비용의 증가(감소)
(83,279,092)

(623,818,088)

금융보증부채의 증가(감소)
194,687,480

285,909,222

장기예수금의 증가(감소)
2,000,000

(34,200,000)

퇴직금의 지급
(3,605,268,519)

(6,328,820,459)

퇴직보험예치금의 감소(증가)
1,905,876,786

2,856,806,809

국민연금전환금의 감소(증가)
1,879,700

5,831,800

4.영업활동으로 인한 현금수취액
990,043,627

6,579,910,526

이자의 수취
163,827,527

298,800,205

배당금의 수취
826,216,100

5,711,467,361

법인세의 환급

569,642,960

5.영업활동으로 인한 현금지급액
(5,871,600,089)

(5,723,773,866)

이자의 지급
5,695,963,962

5,384,929,649

법인세 납부
175,636,127

338,844,217

II.투자활동으로 인한 현금흐름

6,397,494,527

(13,759,293,876)

단기금융상품의 처분
1,000,000,000

3,800,000,000

장기금융상품의 처분
4,862,393,616

단기투자자산의 처분
340,000

장기투자자산의 처분
2,028,315,270

유형자산의 처분

230,480,255

매각예정자산처분
17,650,743,210

종속기업투자주식의 감소
2,934,920,541

보증금의 감소
99,063,200

정부보조금의 수령

176,500,000

리스채권의 감소
15,420,000

30,420,000

단기금융상품의 취득
(2,631,649,786)

(1,000,000,000)

장기금융상품의 취득
(800,000,000)

(2,470,000,000)

종속기업투자주식의 취득
(9,044,984,000)

(672,684,000)

장기투자증권의 취득
(1,013,000,000)

(806,651,000)

단기대여금의 증가
(1,600,000,000)

(1,500,000,000)

유형자산의 취득
(7,094,377,524)

(11,514,427,476)

무형자산의 취득
(3,950,000)

(32,931,655)

보증금의 증가
(5,740,000)

III.재무활동으로 인한 현금흐름

(1,689,873,871)

(21,324,829,019)

단기차입금의 차입
120,555,653,560

154,892,300,352

장기차입금의 차입
13,600,000,000

26,900,000,000

자기주식의 처분
0

805,999,190

단기차입금의 상환
(114,562,785,185)

(189,945,370,355)

유동성장기부채의 상환
(19,845,243,888)

(12,013,730,000)

리스부채의 상환
(440,757,458)

(612,370,336)

장기차입금의 상환

(500,000,000)

자기주식의 취득
(996,740,900)

배당금의 지급

(851,657,870)

IV.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(706,867)

(5,331,611)

V.현금및현금성자산의순증가(감소)(I+II+III+IV)

8,978,355,766

(17,730,341,914)

VI.기초현금및현금성자산

14,736,311,677

32,466,653,591

VII.기말현금및현금성자산

23,714,667,443

14,736,311,677

3) 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

※ 상기 '이익잉여금처분계산서(안)' 참조.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 1 조【상호】

이 회사는 선창산업주식회사라 말한다. 영문으로는 Sunchang Corporation이라 표기한다.

제 1 조【상호】

이 회사는 주식회사선앤엘이라 말한다. 영문으로는 SUN&L Co., Ltd. 이라 표기한다.

-사명변경

제 2 조【목적】

1~48. (생략)

(신설)

49.전 각호에 부대되는 사업

제 2 조【목적】

1~48. (좌동)

49.전기업

50.신재생에너지 발전사업 및 판매업

51.화장품 용기 제조 및 판매업

52.생활용품 용기 제조 및 판매업

53.화장품 및 생활용품 펌프 통신

판매업

54.화장품책임판매업

55.의약외품 판매업

56.의약품용 및 의료용 펌프 및

용기 제조 판매업

57.전 각호 사업과 관련된 무역업

58.전 각호에 부대되는 사업

-자회사 (주)다린 합병에

따른 사업 목적 추가

제 4 조【공고방법】

이 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(http://www.sunwood.co.kr)에 게재한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별시에서 발행되는 매일경제신문에 게재한다.

제 4 조【공고방법】

이 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(http://www.sunandl.com)에 게재한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별시에서 발행되는 매일경제신문에 게재한다.

-사명변경에 따른 홈페이지 주소 변경

제10조의3【주식매수선택권】

① ~ ⑦ (생략)

⑧주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조의4의 규정을 준용한다.

⑨다음 각호의 1에 해당하는 경우에 는 이사회의 결의로 주식매수선택권의 부여를 취소할 수 있다.

1.주식매수선택권을 부여받은

임·직원이 본인의 의사에 따라

퇴임하거나 퇴직한 경우

2.주식매수선택권을 부여받은 임· 직원이 고의 또는 과실로 회사

에 중대한 손해를 끼친 경우

3.회사의 파산 또는 해산등으로 주식매수선택권의 행사에 응할

수 없는 경우

4.기타 주식매수선택권 부여계약

에서 정한 취소 사유가 발생한 
경우

제10조의3【주식매수선택권】

① ~ ⑦ (좌동)

⑧(삭제)

⑧(좌동)

-제10조의4의 조정에 따라

배당기산일 준용 규정을 삭제

제 10 조의 4【신주의 배당기산일】

이 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전 영업년도말에 발행된 것으로 본다.

제10조의4【동등배당】

이 회사는 배당 기준일 현재 발행 (전환된 경우를 포함한다)된 동종 주식에 대하여 발행일에 관계없이 모두 동등하게 배당한다.

-상법 개정으로 정관이 정하 는 바에 따라 배당에 있어 직전 영업 연도말에 발행된 것으로 볼 수 있도록 한 규정이 삭제됨에 따라 배당기준일및 주식의발행 시기와 관계없이 모든 주식에 대하여 동등 배당하는 취지 로 내용을 정비

제12조【명의개서대리인】

① ~ ③ (생략)

④제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권의 명의개서 대행 등에 관한 규정에 따른다.

제12조【명의개서대리인】

① ~ ③ (좌동)

④제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인이 정한 관련 업무 규정에 따른다.

-전자등록제도 도입에 따른 증권에 대한 명의개서대행 업무 사라진 현황을 반영

제13조 <삭제>

(신설)

제13조【주주명부 작성ㆍ비치】

①이 회사는 전자등록기관으로부터 소유자 명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성ㆍ비치하여야 한다.

②이 회사는 5% 이상 지분을 보유

한 주주(특수관계인 등을 포함한 다)의 현황에 변경이 있는 등 필요 한 경우에 전자등록기관에 소유자 명세의 작성을 요청할 수 있다.

③이 회사는 전자문서로 주주명부를 작성한다.

-전자증권법 제37조 제6항의

규정 내용 반영

-전자증권법시행령 제31조

제4항 제3호 가목에 의거 회사가 소유자명세의 작성 요청이 가능하도록 근거 규정을 마련

-전자주주명부의 작성근거 신설

제 14 조【주주명부의 폐쇄 및 기준일】

①이 회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

②이 회사는 매년 12월 31일 최종 의 주주명부에 기재되어 있는 주 주를 그 결산기에 관한 정기주주 총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③이 회사는 임시주주총회의 소집, 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간전에 공고하여야 한다.

제 14 조【기준일】

(삭제)

①이 회사는 매년 12월 31일 최종의의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주 총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

②이 회사는 임시주주총회의 소집

기타 필요한 경우 이사회의 결의 로 정한 날에 주주명부에 기재되 어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이 사회의 결의로 정한 날의 2주간 전에 이를 공고 하여야 한다.

-상법 개정에 따름

제 15 조의2【전환사채의 발행】

① ~④(생략)

⑤전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제10조의 4의 규정을 준용한다.

제 15 조의2【전환사채의 발행】

① ~ ④(좌동)

⑤주식으로 전환된 경우 회사는 전환 전에 지급시기가 도래한 이자에 대하여만 이자를 지급한다.

-전환사채의 전환에 따라 발행 일에 관계없이 동등하게 배당이 지급될 수 있게 됨 에 따라 이자지급시기 이후 전환일 까지 발생 할 수 있 는 이자에 대한 지급의무가 발생하지 않음을 분명히 함

제 16 조【신주인수권부사채의 발행】

① ~ ④(생략)

⑤신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조의 4의 규정을 준용한다.

제 16 조【신주인수권부사채의 발행】

① ~④(좌동)

⑤(삭제)

-제10조의4의 조정에 따라 배당기산일 준용규정을 삭제

제 16 조의2【사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록】

이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다. (단서 신설)

제 16 조의2【사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록】

이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자 등록계좌부에 사채권 및 신주인수권 증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다. 다만, 사채의 경우 법령에 따라 전자등록이 의무화된 상장사채등을 제외하고는 전자등록을 하지 않을 수 있다.

-문구를 명확히함

-전자등록이 의무화되지 않은사채에 대하여 전자등록을 하지 않을 수 있는 근거를 신설

제 18 조【소집시기】

① (생략)

② 정기주주총회는 매사업년도 종료 후 3개월이내에 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제 18 조【소집시기】

① (좌동)

② 정기주주총회는 제14조 제1항에 서 정한 기준일로부터 3개월 이내 에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

-상법 개정에 따라 정기총회 의결권행사 기준일을 결산기말이 아닌 날로 정할 수 있게 됨에 따라 정기주주총회

개최시기도 이에 맞추어 기준일로부터3개월이 이내에개최하는 것으로 규정을 통일

제 42 조【감사의 수와 선임】

①(생략)

②(생략)

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 제1항의 감사의 선임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다. 다만 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

(신설)

제 42 조【감사의 수와 선임】

①(좌동)

②(좌동)

③감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

④감사의 선임과 해임에는 의결권

없는 주식을 제외한 발행주식총수의

100분의 3을 초과하는 수의 주식을

가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

-개정 상법 제409조 제3항 반영

-개정 상법 제542조의12 제7항 반영

제 52 조【이익배당】

①생략)

②제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제 52 조【이익배당】

①(좌동)

②제1항의 배당은 제14조 제1항에서 정한 날 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

-상법 개정에 따라 배당기준일을 결산기말이 아닌 날로 정할 수 있게 됨에 따라 의결권행사 기준일에 맞추어 배당기준일을 정할 수 있도록 개정

(신설)

부 칙

이 정관은 제63기 정기주주총회에서 승인한 2021년 03월 26일 부터 시행한다.

-정관 시행일 개정

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

정연준
1967.04.21
사내이사
-
본인
이사회

장영준
1963.02.03
사내이사
-
해당사항 없음
이사회

김병일
1951.01.20
사외이사
-
해당사항 없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

정연준
선창산업(주) 부회장
(2005.12 ~ 2012.03)
(2012.04 ~ 현재)
前)선창산업(주) 대표이사
現)선창산업(주) 부회장
해당사항 없음

장영준
선창산업(주) 경영총괄
(2013.02 ~ 2015.12)
(2016.01 ~ 2018.01)
(2018.02 ~ 2020.11)
(2020.12~ 현재)

前)삼성그룹 글로벌전략본부 담당(상무)
前)삼성물산㈜ 상사부문 프로젝트1팀장(상무)
前)선창산업(주) 경영기획실장(상무)

現)선창산업(주) 경영총괄(상무)

해당사항 없음

김병일
선창산업(주) 사외이사

(2002 ~ 2019. 5)
(2019.05 ~ 현재)
(2015.03 ~
현재)

前)김앤장법률사무소 상임고문
現)국가경영전략연구원
現)(주)삼천리 사외이사
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

정연준
해당 사항 없음

장영준
해당 사항 없음

김병일
해당 사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[김병일 후보자]

- 선창산업㈜의 사외이사로서 기업의 경영체계 선진화를 위한 책무와 책임을 다하겠습 니다. 기존 사업과 신규 사업진출에 있어 다양한 선진 사례를 접목시켜 기업의 성장과 함께주주가치 제고를 위해 노력하겠습니다. 
- 어려운 대·내외 경영환경에서 다양한 이해관계자를 고려하며, 내·외부 감사부서 및 외부감사인과 면밀히 소통하여 회사가 적법한 회계기준을 준수하는지 점검하겠습니다. 더불어 내부통제시스템의 적절성과 타당성을 검토하여 개선점을 제안하는 등 감사위원 회 위원의 역할도 성실히 수행하도록 하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
[정연준 후보자]

- 정연준 후보자는 2005년 부터 2012년까지 약 7년간 대표이사를 역임하는 등 회사 사업 전반에 대한 이해도가 높고 전문적인 지식과 풍부한 경험을 바탕으로 회사의 수익성 
 개선 및 경쟁력 강화에 기여할 것으로 판단됨.

[장영준 후보자]

- 장영준 후보자는 삼성그룹 글로벌전략본부, 삼성물산㈜ 상사부문 프로젝트1팀장 등 다양한 경험과 경영 전반에 대한 폭 넓은 이해를 바탕으로 주요경영 현안에 대한 다양 한 의견 개진을 통해 회사 경영활동에 이바지 할 것으로 기대됨
- 특히 후보자의 글로벌 경영 전략 및 노하우는 선창산업㈜의 신규 및 기존 사업에 대한 비즈니스 경쟁력을 한층 더 높여줄 것으로 기대됨.

[김병일 후보자]

- 김병일 후보자는 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항의 결격사유에 해당하지 않 으며, 기타 사외이사로서의 독립성이 훼손될 우려가 있는 사정도 존재하지 않아 적법하 게 사외이사 자격을 갖추고 있음.
- 현재 선창산업㈜ 사외이사로써 임기내 이사회 및 이사회내 위원회에 성실히 출석하여 사외이사로써 의무를 충실히 수행하였으며 현재 국가경영전략연구원에 재직중에 있으 며과거 김앤장법률사무소에서 오랫동안 경력을 쌓은 점 등을 감안하여 향후 풍부한 실 무경험과 법률전문성을 바탕으로 효과적인 감사활동에 기여할 것으로 기대됨.

확인서

정연준 사내이사 후보 확인서.jpg
정연준 사내이사 후보 확인서

장영준 사내이사 후보 확인서.jpg
장영준 사내이사 후보 확인서

김병일 사외이사 후보 확인서.jpg
김병일 사외이사 후보 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)(64기 2021년)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
1,500백만원

(전 기)(63기 2020년)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
832백만원

최고한도액
1,500백만원

주1) 전기 중 1명의 사내이사가 사임하였습니다. 상기의 보수 총액에는 이사4인 적용 작성되었습니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)(64기 2021년)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
150백만원

(전 기)(63기 2020년)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
12백만원

최고한도액
150백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021년 03월 18일
1주전 회사 홈페이지 게재

※ 상기 제출(예정)일은 제출 기한을 의미하며, 당사는 기한 내에 사업보고서 및 감사
 보고서를 제출할 예정임

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사의 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주전인 3월 18일까지 당사의홈페이지(http://www.sunwood.co.kr/) 내 투자정보 - 공시정보 - 전자공고에 게재할 예정 입니다. 

- 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는
 DART에 업데이트 될 예정이므로 이를 확인해 주시기 바랍니다. 

- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 DART - 정기공시에 제출된 사업보고서를 활용해 주시기 바랍니다. 

※ 참고사항

※ 코로나바이러스감염증-19의 확산에 따른 안내코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에서 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.