대모 — 주주총회소집공고 (20210311)
제출인: 대모

주주총회소집공고
2.9
대모엔지니어링(주)

주주총회소집공고

2021년 3월 11일

회 사 명 :
대모엔지니어링(주)

대 표 이 사 :
이원해

본 점 소 재 지 :
경기도 시흥시 엠티브이26로 58번길 56

(전 화) 031-488-6000

(홈페이지)http://www.daemo.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무보
(성 명) 남궁평

(전 화) 031-488-6000

주주총회 소집공고

(제32기 정기)

주주님의 건승과 일익번창하심을 기원합니다.

당사 정관 제24조에 의거하여 제32기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다
------------------------------------------------------------------

1. 일시 : 2020년 3월26일(금요일) 오전 9시 

2. 장소 : 경기도 시흥시 엠티브이26로 58번길 56 대모엔지니어링(주) 본사 3층 강당

3. 회의목적사항 : 

[보고안건] 

가. 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계관리제도 운영실태보고

[부의안건]

(1) 제1호 의안: 제32기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표(이익잉여금 처분 계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

(2) 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

(3) 제3호 의안 : 비상근감사 선임의 건(재선임)
 후보자 : 감사 민경전

(4) 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 

(5) 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항

상법 제542조의4 제3항에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지, 금융감독원 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr), 한국거래소 상장공시시스템(http://kind.krx.co.kr)에서 조회 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 코로나바이러스감염증-19 관련 안내사항

코로나19 확산에 따라 안전한 주주총회를 개최하기 위해 다음과 같이 안내드리오니 주주 여러분의 협조 부탁드립니다.

- 주주총회 현장 참석보다는 위임장을 활용한 비대면 의결권 행사를 적극 권유드 립니다.

- 발열(37.5도 이상) 및 호흡기 증상, 자가격리대상, 확진자 밀접접촉 등에 해당하 시는 주주께서는 현장 참석을 자제해주시기 바랍니다.

- 주주총회장 건물 입구에 비치된 열화상 카메라의 체온 측정 결과에 따라 
 발열이 의심되는 경우 입장이 제한될 수 있습니다.

- 주주총회장 입장 시 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다. 마스크 
 미착용 시 입장이 제한될 수 있음을 알려드립니다.

- 주주총회 소집시 코로나19(COVID-19) 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경 사항 발생 시 소집결의 변경에 관한 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 
 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다.

6. 주주총회 참석 시 준비물

(1) 직접 행사: 주주총회 참석장, 신분증
(2) 대리 행사: 주주총회 참석장, 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 대리인의 신분증), 인감증명서 (개인/법인)

7. 전자투표에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

 가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템

인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」

모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2021년 3월 16일 9시 ~ 2021년 3월 
 25일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 
 또는 전자위임장수여

- 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 
 개인용도제한용 인증서 등

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 
 경우 기권으로 처리

8. 기타 : 

(1) 금회 총회 시 기념품은 지급하지 않습니다.

 2021년 3월11일
 대모엔지니어링 주식회사
 대표이사 이원해 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

장지종
(출석률: 42.86%)

찬 반 여 부

1
2020.02.11
당사 지점 설치의 건
찬성

2
2020.02.25
주주총회 소집 결의의 건
찬성

3
2020.03.27
대표이사 중임의 건
찬성

4
2020.04.29
중소기업자금대출 실행의 건
-

5
2020.06.12
구공장 매각예정자산 설정의 건
-

6
2020.09.25
한도성 운영자금대출 약정의 건
-

7
2020.12.17
자회사 자본금 추가 납입 결정의 건
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,300,000,000
12,000,000
12,000,000

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

Daemo Europe NV
매출 및 매입 등
20년 1월 ~ 20년 12월
23
5.99%

* 비율 기재 기준은 별도 매출액 기준입니다
* 외부감사 및 주주총회 승인 전 재무제표를 기준으로 작성되었으며, 향후 외부 감사 등의 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1. 산업의 특성

유압어태치먼트산업은 건설기계장비의 암 끝단에 장착하여 도로파쇄, 건축물해체, 고철절단, 작업물 상하차, 도로다짐, 폐차 해체 등 다양한 작업장에서 사용되는 모든 유압으로 작동되는 어태치먼트를 포괄하는 분야로, 건설장비 부품의 생산에서 조립에 이르는 과정을 모두 포함하는 종합제조산업입니다.

유압어태치먼트는 도로를 파쇄하는 유압브레이커, 철절단을 하는 쉐어, 건물을 파쇄하는 크러셔, 파지나 잡자재를 핸들링하는 그래플 등 종류가 다양하기 때문에 다품종 소량생산의 성격이 강합니다. 따라서 기종별 일괄대량생산에 도달하기 위한 경제적 생산규모의 확보가 경쟁력의 관건이라고 할 수 있습니다.

2. 산업의 성장성

당사가 속한 유압어태치먼트는 건설기계산업에 해당합니다. 또한 굴삭기에 장착되어 사용되고 있어 건설기계산업 내에서는 굴삭기의 시장규모로 어태치먼트의 시장 규모를 추산해볼 수 있습니다.

글로벌 건설기계시장 수요의 상당부분은 중국, 북미, 유럽에서 이루어지고 있습니다. 선진국은 성숙시장의 특성상 교체수요를 통한 안정적인 수요 흐름을 보이고 있는데 미국과 유럽 등은 도심 재개발, 재건축 등 대규모 공사보다는 소형장비 공사가 많은 편입니다. 반면 중국, 인도 등은 신도시개발에 따른 도로, 항만, 철도 등 대규모 인프라 구축이 활발해 중대형 장비 수요가 높게 나타나고 있습니다. 지역별로는 인도의 성장이 가장 가파른 상황으로, 글로벌 리서치기관인 Off-Highway Research에 의하면 인도의 2013~2020년 연평균성장률은 15.4% 수준으로 추정되고 있습니다.

3. 경기변동의 특성
 건설기계는 전방산업인 건설경기와 SOC 투자사업 등을 비롯한 전방 산업의 수요 변동에 따라 크게 영향을 받는 사업 분야로서 전반적인 국내외 경기상황, 각 국가별 SOC 투자정책과 건설경기 동향 등에 따라 수요가 좌우됩니다. 또한 환율 변동에 의하여 국가별 가격 경쟁력이 결정되므로 미국의 달러화, 유럽의 유로화 및 당사의 경쟁업체가 집중된 일본의 엔화 추세에 민감한 반응을 보이는 특성을 띠고 있습니다. 한편, 원자재 가격 상승 시 관련 투자 증가 및 기계 가동률 상승으로 수요가 증가하는양(+)의 상관관계를 가지고 있습니다. 

 또한, 지역별 계절적 변동요인으로는 인도지역의 경우 건설작업에 불리한 7~8월 우기와 1~2월에는 수요가 줄어드는 경향이 있으며, 미국은 상반기에 수요가 집중되는 흐름을 보이고 있고, 유럽은 휴가기간인 여름과 겨울에 수요가 줄어드는 양상을 보이고 있습니다.

4. 경쟁요소
(1) 경쟁 상황
 유압어태치먼트 산업은 다품종 소량생산 제품으로서 고객의 다양한 사양을 설계할 수 있는 기술수준과 안정적인 품질 및 납기대응력, 신속한 A/S 능력이 중요한 경쟁력입니다. 시장별로 보면 선진시장은 품질이, 신흥시장은 가격이 상대적으로 우선시되고 있습니다. 
 
 전 세계적으로 유압어태치먼트 분야는 완전 경쟁 체제로서, 다수의 글로벌 업체와 특정 지역내 기반을 둔 로컬 업체들의 시장 참여 확대로 경쟁이 심화되고 있습니다. 건설기계 시장은 글로벌 업체인 유럽의 Atlas Copco(Epiroc)과 Sandvik(Rammer)과 일본의 NPK, FURUKAWA, 국내의 당사, 수산중공업, 에버다임 등이 선도업체로 치열한 경쟁을 벌이고 있습니다. 건설기계 고객의 보수적인 구매 행태(품질에 대한 신뢰도, 내구성, A/S 용이성 등을 고려한 구매 행태)로 인하여 브랜드 이미지가 매우 중요하게 작용하고 있기에 선두업체들이 차지하는 비중은 지속적으로 높게 유지되고있습니다.
 
 또한 폭넓은 제품 라인업을 갖추지 못한 경우 다양한 니즈를 지닌 고객에게 적합한 제품을 공급하기가 어려운 상황입니다. 따라서 딜러의 경우, 폭넓은 제품 라인업을 보유한 브랜드 제품의 판매에 집중할 수밖에 없으며 이를 갖추지 못한 경우 딜러들의모집/유지가 어려운 상황입니다. 즉, 오랜 기간에 걸친 제품개발과 판매 채널 구축에 투자를 진행해야 할 뿐만 아니라 그에 따른 충분한 제품 라인업 구축이 수반되어야만적정 이익 수준을 기대할 수 있는 특성 상 신규업체의 진입 난이도는 높은 편입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

 (가) 영업개황

■ 제품군의 다양성

당사는 다양한 고객의 니즈를 충족하기 위하여 국내 연구개발센터를 운영하고 있으며, 브레이커외 퀵커플러와 다양한 기타어태치먼트를 모두 제조하고 있습니다. 브레이커 외 제품군을 다양화 한다는 것이 어려움에도 불구하고, 타사 대비 다양한 어태치먼트를 취급함으로써 고객들의 다양한 어태치먼트에 대한 니즈를 충족시켜 전 세계 90여개 이상의 고객사와의 네트워크를 쌓을 수 있었습니다. 또한 향후 특수목적 건설기계분야까지 준비가 된다면, 더 다양한 고객층으로 확대될 것으로 예상됩니다.

■ 고객맞춤형 제품

다품종 소량생산 시대로 접어들면서 수요에 공급을 맞춰가는 변화에 얼마나 빠르게 적응하느냐가 고객층확보에 있어서 중요한 요소로 작용하고 있습니다. 이에 당사는 오래전부터 고객의 작업현장에 맞는 제품으로의 개선요구사항을 적극 반영하여 고객의 만족도를 극대화 하려는 노력을 경주하고 있으며, 그 결과 현대건설기계와 BTI에 독점 납품하고 있습니다

2) 기술 수준

구 분

주요사항

브레이커

- Simulation X 프로그램을 이용한 유압시스템 해석 기술

- 공타방지 회로설계 기술

- 유압식 3단 자동타격력조절장치(특허번호 : 10-2017-0111557)

- 전자식 3단 자동타격력조절장치

기타 어태치먼트

- 용접구조물 구조해석 조건정립 및 구조해석 기술

- 대형급 Shear 설계기술

- Car-Dismantler 및 Clamp 설계기술

- 3중 자동 안전장치 Quick Coupler 설계기술 및 특허보유

- Quick Change Multi-Processor 설계기술 및 특허보유

특수 중장비

- Telescopic Leader System 설계기술

- 작업위치 안내용 LNS(Leader Navigation System) 기술

- 스마트 기반의 작업 상태 실시간 모니터링을 통한 AVS(Augmented Vision System) 기술

- 장비 및 작업상태 빅데이터 구축을 통한 MDS(Maintenance & Dianostic System) 기술

- 특수장비용 ROPS Cabin ass'y 설계기술

- 특수장비용 Front 구조설계 기술

3) 브랜드 인지도

당사는 올해 굴삭기용 종합어태치먼트 전문회사로 성장해 온지 32주년을 맞았습니다. 지속적인 기술개발 및 교류, 상생협력을 통한 제품생산과 엄격한 품질관리로 유압브레이커의 Premium화를 선언한 alicon 브랜드로 세계 90여개국에서 시장점유율을 높여가고 있습니다. 또한 브랜드 홍보 및 제품홍보를 위한 세계 3대 건설장비 전시회에 독립부스를 꾸려 지속적으로 참가하고 있으며 이를 통해 브랜드인지도 향상, 전세계 고객들과의 견고한 네트워크 활동과 신시장 개척 및 매출증대로 이어가고 있습니다.

 (나) 공시대상 사업부문의 구분

* 당사는 단일 사업부문으로 구성되어 해당 사항이 없습니다

(2) 시장점유율

[ 대모엔지니어링의 최근 3개년 시장점유율 ]

제품
2018년도(30기)
2019년도(31기)
2020년도(32기)
비고

유압브레이커
13.10%
14.20%
13.24%
-

주) 어태치먼트에 대한 통계자료가 존재하지 않아 가장 많은 매출 비중을 차지하는 유압브레이커를 기준으로 하였습니다. 국내에서 해외로 수출되는 유압브레이커(H.S.CODE 8431,49,1000) 관세청 통계자료를 기반으로 당사의 수출액 비중으로 시장점유율을 산정하였습니다.

(3) 시장의 특성

1) 산업의 개요
 유압어태치먼트산업은 건설기계장비의 암 끝단에 장착하여 도로파쇄, 건축물해체, 고철절단, 작업물 상하차, 도로다짐, 폐차 해체 등 다양한 작업장에서 사용되는 모든 유압으로 작동되는 어태치먼트를 포괄하는 분야로, 건설장비 부품의 생산에서 조립에 이르는 과정을 모두 포함하는 종합제조산업입니다.

유압어태치먼트는 도로를 파쇄하는 유압브레이커, 철절단을 하는 쉐어, 건물을 파쇄하는 크러셔, 파지나 잡자재를 핸들링하는 그래플 등 종류가 다양하기 때문에 다품종소량생산의 성격이 강합니다. 따라서 기종별 일괄대량생산에 도달하기 위한 경제적 생산규모의 확보가 경쟁력의 관건이라고 할 수 있습니다.

2) 수요 변동요인

유압어태치먼트는 굴삭기의 암 끝부분에 장착되어 각 건설현장 및 도로공사, 토목공사, 광산개발공사, 자원재활용 현장 등 각 site에서 필요로 하는 용도에 맞춰 사용, 생산성을 높이는 제품으로, 건설중장비 즉 굴삭기의 수요경기에 영향을 받는 제품입니다.

굴삭기 수요의 변동은, 각 국가별 국가기간산업과 상호 연관성이 높은데, 이는 국가별 정부주관 SOC사업 및 인프라 투자계획, 환경규제 등 정부정책에 큰 영향을 받고 있습니다. 유압어태치먼트 또한 굴삭기 수요와 같은 변동요인을 갖게 되는데, 주요 변동요인으로는 경기변동, 정부정책, 원자재가 변동, 환율변동을 들 수 있습니다.

환율변동의 경우 한국산과 직접적인 경쟁국이라 할 수 있는 일본의 달러당 엔화가치와 한국의 달러당 원화가치의 등락에 따라 수요변동에 일부 영향을 받을 수 있는데, 수입국 기준으로 엔화가치가 떨어졌을 경우에는 일본산 제품의 수요가 늘어나는 경향이 있습니다.

3) 주요 목표시장 
 유압어태치먼트는 굴삭기에 부착되어 다양한 작업에 사용되는 부가 제품으로, 굴삭기 수요 와 큰 연관성을 가지고 있습니다. 이에 당사는 세계 굴삭기 수요를 기반으로 가장 큰 수요를 차지하는 중국(전체 Crawler Excavator 의 34% 차지)과, 선진기술이 접목된 새로운 개념의 건설기계에 대한 수요가 증가하고 있는 유럽(전체 Crawler Excavator의 22%)과 북미(전체 Cralwer Excavator의 16%), 무한한 미래 시장성장성을가지고 있는 인도(전체 Crawler Excavator의 5%)를 주요 목표시장으로 선정하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 산림장비 개발

현대건설기계의 오세아니아 산림장비 4개 모델(R210LC-9, R250LC-9, R290LC-9, R320LC-9)에 대한 개발업체 선정에 따른 산림장비를 개발 완료하였으며, 개발범위는 50톤급 허용기준에 ROPS CABIN 및 CABIN FRONT GUARD 제작. FRONT BOOM PIN 위치이동을 통한 작업범위 증대, SIDE COVER 보강 및 GUARD RAIL 설치, MAIN FRAME CAT WALK 설치를 통한 산림용 장비에 여건을 갖춘 장비를 개발하였습니다.

(5) 조직도

대표이사

경영총괄사장

해외영업부문
국내영업 및 신사업부문
R&D품질부문
생산기술부문
생산부문
울산사업부문
경영기획부문
재경부문

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 2020년 COVID-19로 인한 전 세계 건설경기 시장 악화 및 그에 따른 실적감소, 비용 증가 등으로 인하여 매출액은 연결기준 전년대비 8.4% 하락한 412억 원을,영업이익은 91% 하락한 8천만 원을, 당기 순이익은 전년대비 80.8% 하락한 3억 3천만원을 기록하였습니다.

당사의 주요 매출처인 유럽, 인도 및 전 세계적으로 매출이 하락하였으며, 주요 이유는 COVID-19로 인한 국내외 건설경기 부진 등으로 분석됩니다.

한편, 신공장 이전에 따른 생산 효율 극대화를 통해 원가를 절감하고, 신규 사업을 본격화하여 경기 회복이 기대되는 인도를 비롯한 해외 부분의 매출 증대를 위해 노력할 것입니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 연결 및 별도 재무제표에 대한 주석은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서 또는 사업보고서를 참조하시기 바랍니다.

※ 하기 연결 및 별도재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 잠정수치로서 향후 외부감사인의 감사 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

연 결 재 무 상 태 표

제 32 기 : 2020년 12월 31일 현재
 제 31 기 : 2019년 12월 31일 현재
 (단위 : 원)

과 목

제 32(당) 기말

제 31(전) 기말

자산

유동자산

35,237,702,797

30,997,691,424

현금및현금성자산

3,038,072,536

3,099,045,962

단기금융상품

11,750,000,000

7,260,000,000

매출채권및기타채권

7,365,228,680

7,437,208,015

기타금융자산

217,137,007

253,558,289

기타자산

127,648,822

245,158,158

재고자산

10,406,069,122

12,595,918,656

당기법인세자산

20,312,516

106,802,344

매각예정자산

2,298,398,534

0

유동파생상품금융자산

14,835,580

0

비유동자산

40,851,704,347

44,645,732,028

장기금융상품

2,594,000,000

5,054,000,000

종속기업에 대한 투자자산

0

0

이연법인세자산

1,106,778,275

548,331,678

기타금융자산(비유동)

60,012,321

94,004,967

기타비유동자산

0

0

유형자산

36,371,809,243

38,441,600,046

무형자산

315,856,246

408,458,048

순확정급여자산

303,492,268

0

사용권자산

99,755,994

99,337,289

자 산 총 계

76,089,407,144

75,643,423,452

부채

유동부채

12,467,865,782

16,095,917,821

매입채무및기타채무

6,865,555,927

7,101,518,382

단기차입금

3,367,840,000

6,662,960,000

유동성장기부채

1,283,006,016

1,421,000,000

리스부채

60,390,894

92,221,041

기타부채

664,038,075

538,974,024

판매보증충당부채

227,034,870

279,244,374

당기법인세부채

0

0

비유동부채

20,288,449,097

16,149,352,734

장기차입금

19,933,291,776

15,639,450,000

리스부채

40,218,220

7,534,854

순확정급여부채

0

210,615,807

기타금융부채

38,644,000

40,877,400

기타부채

276,295,101

250,874,673

부 채 총 계

32,756,314,879

32,245,270,555

자본

지배기업소유주지분

43,333,092,265

43,398,152,897

자본금

4,162,210,000

4,162,210,000

자본잉여금

8,909,202,314

8,909,202,314

기타포괄손익누계액

154,408,459

146,108,307

이익잉여금

30,107,271,492

30,180,632,276

비지배지분

0

0

자 본 총 계

43,333,092,265

43,398,152,897

부 채 및 자 본 총 계

76,089,407,144

75,643,423,452

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 32 기 : 2020년 12월 31일 현재
 제 31 기 : 2019년 12월 31일 현재
 (단위 : 원)

과 목

제32(당) 기

제31(전) 기

매출액

41,232,906,020

44,996,481,746

매출원가

31,818,541,299

33,400,501,747

매출총이익

9,414,364,721

11,595,979,999

판매비와관리비

9,337,747,356

10,640,117,537

영업이익

76,617,365

955,862,462

기타수익

128,332,039

86,829,472

기타비용

74,005,670

84,544,603

금융수익

833,388,885

1,179,659,200

금융원가

1,130,945,578

431,295,123

법인세비용차감전순이익

-166,612,959

1,706,511,408

법인세비용

-498,948,255

-24,331,328

당기순이익

332,335,296

1,730,842,736

지배기업 소유주지분

332,335,296

1,730,842,736

비지배지분

0

0

기타포괄손익

185,313,472

254,412,191

후속적으로 당기손익으로 재분류되지않는 항목

확정급여제도의 재측정요소

177,013,320

240,471,084

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

해외사업외화환산손익

8,300,152

13,941,105

총포괄손익

517,648,768

1,985,254,927

지배기업 소유주지분

517,648,768

1,985,254,927

비지배지분

주당이익

주당이익

40

235

별 도 재 무 상 태 표

제 32 기 : 2020년 12월 31일 현재
 제 31 기 : 2019년 12월 31일 현재
 (단위 : 원)

과 목

제 32(당) 기말

제 31(전) 기말

자산

유동자산

32,050,744,026

28,752,254,769

현금및현금성자산

1,162,689,537

2,071,679,016

단기금융상품

11,750,000,000

7,260,000,000

매출채권및기타채권

8,261,682,497

9,442,953,051

기타금융자산

217,137,007

253,558,289

기타자산

107,058,688

213,803,064

재고자산

8,212,895,681

9,400,955,734

매각예정자산

2,298,398,534

0

유동파생상품금융자산

14,835,580

0

당기법인세자산

26,046,502

109,305,615

비유동자산

42,562,281,891

45,491,632,620

장기금융상품

2,594,000,000

5,054,000,000

종속기업투자주식

3,173,352,875

2,110,952,875

이연법인세자산

964,354,081

588,575,053

기타금융자산

34,534,217

75,769,746

유형자산

35,210,403,285

37,239,872,038

무형자산

232,417,819

323,125,619

사용권자산

49,727,346

99,337,289

순확정급여자산

303,492,268

0

자 산 총 계

74,613,025,917

74,243,887,389

부채

유동부채

11,470,518,720

15,009,366,004

매입채무및기타채무

6,644,357,739

6,735,704,027

단기차입금

2,700,000,000

6,000,000,000

유동성장기부채

1,245,000,000

1,421,000,000

리스부채

19,372,758

92,221,041

기타부채

634,753,353

481,196,562

판매보증충당부채

227,034,870

279,244,374

당기법인세부채

0

0

비유동부채

20,050,267,521

15,859,902,734

장기차입금

19,705,000,000

15,350,000,000

리스부채

30,328,420

7,534,854

순확정급여부채

0

210,615,807

기타금융부채

38,644,000

40,877,400

기타부채

276,295,101

250,874,673

부 채 총 계

31,520,786,241

30,869,268,738

자본

자본금

4,162,210,000

4,162,210,000

자본잉여금

8,909,202,314

8,909,202,314

이익잉여금

30,020,827,362

30,303,206,337

자 본 총 계

43,092,239,676

43,374,618,651

부 채 및 자 본 총 계

74,613,025,917

74,243,887,389

별 도 포 괄 손 익 계 산 서

제 32 기 : 2020년 12월 31일 현재
 제 31 기 : 2019년 12월 31일 현재
 (단위 : 원)

과 목

제32(당) 기

제31(전) 기

매출액

38,385,963,909

42,446,435,269

매출원가

29,832,067,657

31,939,162,169

매출총이익

8,553,896,252

10,507,273,100

판매비와관리비

8,072,314,562

9,462,421,715

영업이익

481,581,690

1,044,851,385

기타수익

97,487,130

65,159,436

기타비용

571,500,861

73,010,514

금융수익

830,280,497

1,032,551,700

금융원가

1,126,062,529

363,678,182

법인세비용차감전순이익

-288,214,073

1,705,873,825

법인세비용

-411,531,178

-29,040,568

당기순이익

123,317,105

1,734,914,393

기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소

177,013,320

240,471,084

총포괄손익

300,330,425

1,975,385,477

주당이익

주당이익

15

236

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제 32 기 : 2020년 12월 31일 현재
 제 31 기 : 2019년 12월 31일 현재
 (단위 : 원)

과목
제 32(당)기
제 31(전)기

I. 미처분 이익잉여금

28,575,180,073

28,915,829,988

1.전기이월미처분이익잉여금
28,274,849,648

26,940,444,511

2.회계변경의 누적효과

3. 전기 오류 수정이익

4. 전기 오류 수정손실

5. 중간 배당금

6. 당기 순이익
123,317,105

1,734,914,393

7. 확정급여제도의 재측정요소
177,013,320

240,471,084

II. 임의 적립금 등의 이입액

1. 연구 인력 개발 준비금

합 계

28,575,180,073

28,915,829,988

III. 이익 잉여금 처분액

366,274,480

640,980,340

1. 이익 준비금
33,297,680

58,270,940

2. 기업 합리화 적립금

3. 배당금
332,976,800

582,709,400

가. 현금배당
332,976,800

582,709,400

나. 주식배당

4. 사업 확장적립금

5. 감채적립금

6. 연구 인력개발 준비금

IV. 차기 이월미처분이익잉여금

28,208,905,593

28,274,849,648

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

 제 32 기 : 2020년 12월 31일 현재
 제 31 기 : 2019년 12월 31일 현재

구 분
주식의 종류
당기
전기

제32기
제31기

주당액면가액(원)
500
500

(연결)당기순이익(백만원)
332
1,730

(별도)당기순이익(백만원)
123
1,734

(연결)주당순이익(원)
40
235

현금배당금총액(백만원)
333
583

주식배당금총액(백만원)
-
-

주당 현금배당금(원)
보통주
40
70

우선주
-
-

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제10조의2(주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 회사는 주식,,사채 등의 전자등록에 관한 법률 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다. <단서 신설>

제10조의2(주식등의 전자등록) 회사는 [주식,사채] 등의 전자등록에 관한 법률 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

- 비상장 사채 등 의무등록 대상이 아닌 주식등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 함.

제13조(신주의 배당기산일) 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전 영업년도말에 발행된 것으로 본다.

제13조(신주의 동등배당)회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.

- 동등배당 원칙을 명시함.

제19조(전환사채의 발행) ① ∼ ③ (생략)④ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 대하여는 제13조의 규정을 준용한다.

제19조(전환사채의 발행) ① ∼ ③ (현행과 같음)④ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제13조의 규정을 준용한다.

- 전환사채를 주식으로 전환하는 경우 이자의 지급에 관한 내용을 삭제함.

제46조(감사)

② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 구분하여 의결하여야 한다.

제46조(감사)

② 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

- 감사선임에 관한 조문 정비

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

- 전자투표 도입 시 감사선임의 주주총회 결의요건 완화에 관한 내용을 반영함.

④ 감사는 주주총회에서 선임한다.

④ 감사는 주주총회에서 선임·해임한다.

<신설>

⑤ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

<신설>

⑥ 제3항·제5항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

- 감사 선임 또는 해임 시 의결권 제한에 관한 내용을 반영함.

제42조(이사회의 결의

방법)

② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 동영상 및 음성을 동시에 송, 수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.

제42조(이사회의 결의

방법)

② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.

- 전화회의 허용

제24조(소집통지 및 공고)

② 회사는 제 1항의 소집통지서에 주주가 서면에 의한 의결권을 행사하는데 필요한 서면과 참고자료를 첨부하여야 한다.

제24조(소집통지 및 공고)

② 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대하여는 회의일 2주 전에 주주총회를 소집한다는 뜻과 회의의 목적사항을 매일경제신문과 한국경제신문에 각각 2회 이상 공고하거나 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시 시스템에 공고함으로써 제1항의 규정에 의한 통지에 갈음할 수 있다.

- 표준정관 반영

③ 회사가 제1항의 규정에 의한 소집통지를 함에 있어 회의의 목적사항이 이사 또는 감사의 선임에 관한 사항인 경우에는 이사후보자 또는 감사후보자의 성명, 약력, 추천인 그밖에 상법시행령이 정하는 후보자에 관한 사항을 통지하여야 한다.

③ 회사가 제1항의 규정에 의한 소집통지 또는 제2항의 규정에 의한 공고를 함에 있어 회의의 목적사항이 이사 또는 감사의 선임에 관한 사항인 경우에는 이사후보자 또는 감사후보자의 성명, 약력, 추천인 그밖에 상법 시행령이 정하는 후보자에 관한 사항을 통지 또는 공고하여야 한다.

- 표준정관 반영

④ 회사가 제1항에 따라 주주총회의 소집통지를 하는 경우에는 상법 제542조의 4 제3항이 규정하는 사항을 통지 또는 공고하여야 한다.

다만, 그 사항을 회사의 인터넷 홈페이지에 게재하고, 회사의 본지점, 명의개서 대행회사, 금융위원회, 한국거래소에 비치하는 경우에는 그러하지 아니하다.

④ 회사가 제1항과 제2항에 따라 주주총회의 소집통지 또는 공고를 하는 경우에는 상법 제542조의4 제3항이 규정하는 사항을 통지 또는 공고하여야 한다.

다만, 그 사항을 회사의 인터넷 홈페이지에 게재하고 , 회사의 본·지점, 명의개서대행회사, 금융위원회, 한국거래소에 비치하는 경우에는 그러하지 아니하다.

- 표준정관 반영

<신설>

제44조의2(이사의 책임감경)상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(사외이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

- 표준정관 반영

제49조(감사의 직무)

④ 감사에 대해서는 제40조 제3항 규정을 준용한다.

제49조(감사의 직무)

④ 감사에 대해서는 제40조 제3항 및 제44조의2의 규정을 준용한다.

- 표준정관 반영

<신설>

부 칙

제1조(시행일) 이 정관은 2 021년 3월 26일부터(개정) 시행한다.

- 부칙 신설

제2조(감사 선임에 관한 적용례) 제46조제3항·제6항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사부터 적용한다.

제3조(감사 해임에 관한 적용례) 제46조제5항·제6항의 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사를 해임하는 경우에도 적용한다.

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

민경전
1983.10.20
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

민경전
변호사
14.04~17.03
법무법인 세종 변호사
-

17.03~20.12
법무법인 리앤킴 파트너 변호사

* 2021년 1월~제출일 현재 법무법인 여백 파트너 변호사로 활동중입니다. 

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

당 후보는 변호사로서 법무법인 세종/ 법무법인 리앤킴 파트너 변호사를 거쳐 법무법인 여백의 파트너 변호사로 활발히 활동하는 바, 당사의 각종 현안에 대한 합리적 시각 뿐만 아니라 다양한 방안을 제시하여 보다 효율적이고 준법경영, 정도경영을 이룰 수 있는 토대를 마련할 것으로 기대함.

확인서

제32기_감사 확인서.jpg
제32기_감사 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수 포함)
3

보수총액 또는 최고한도액
1,300,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3

실제 지급된 보수총액
428,208,000

최고한도액
1,300,000,000

※ 기타 참고사항

당사는 이사의 보수한도를 작년과 동일하게 동결하고자 합니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
6,000,000

최고한도액
100,000,000

※ 기타 참고사항

당사는 감사의 보수한도를 작년과 동일하게 동결하고자 합니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021년 03월 18일
1주전 회사 홈페이지 게재

※ 감사보고서 및 사업보고서는 2021년 3월 18일 당사 홈페이지에 게재할 예정입니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 2021년 3월 18일 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시한 후 당사 홈페이지 (http://www.daemo.co.kr)에 게재할 예정입니다. 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서로 공시할 예정이므로 이를 참고하시기 바랍니다.

※ 참고사항

[코로나바이러스 감염증-19(COVID-19) 관련 안내 사항]
 
코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에서 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.

만약 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)로 인하여 회의에 참석하시는 주주님의 안전을 위해 상기 개최장소의 변경이 불가피한 경우 변경된 회의장을 충분히 안내하고 이동을 돕는 등 참석 주주님들의 주주권이 침해되지 않도록 필요한 조치를 다하겠습니다.

[전자투표 및 전자위임장에 관한 사항]

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템

- 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」
 - 모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사 ·전자위임장 수여기간 
 - 2021년 3월 16일 9시 ~ 2021년 3월 25일 17시 (10일간)

- 기간 중 24시간 이용 가능 
 (단, 행사 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지 가능)

다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주본인을 확인 후 의안별 전자투표 행사 
 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 
 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 
 경우 기권으로 처리

[주주총회 집중일 개최 사유]
 - 당사는 주주총회일을 기준으로 감사전 재무제표 및 연결재무제표 제출일의 일정을 고려하여 주주총회 집중일을 피하여 일정을 조정하려 하였으나, 외부감사에 따른 감사보고서 제출 일정 등을 종합적으로 검토한 바 부득이하게 주주총회 집중일에 주주총회 개최를 결의하게 되었습니다. 향후 주주총회 집중일 분산에 대한 자율협약프로그램의 참가 및 외부감사인과의 감사일정 조율 등을 통하여 최대한 주주총회 집중일을 피하여 주주총회를 개최할 수 있도록 하겠습니다.