대원화성 — 주주총회소집공고 (20210311)
제출인: 대원화성

주주총회소집공고
2.9
대원화성주식회사

주주총회소집공고

2021년 03 월 11 일

회 사 명 :
대원화성주식회사

대 표 이 사 :
강동엽

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 봉은사로327(논현동,궁도빌딩)

(전 화)02-2141-3533

(홈페이지)http://www.daewon21.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무
(성 명)강성수

(전 화)031-8061-2834

주주총회 소집공고

(제47기 정기)

주주님의 가정에 건강과 행복이 충만하시기를 기원합니다.

당사 정관 제16조에 의거 제47기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 - 아 래 -

1. 소집일시 : 2021년 3월 26일(금) 오전 9시

2. 개최장소 : 경기도 오산시 경기대로 868-14(외삼미동)
 당사 오산공장 지하1층 강당

3. 회의의 목적사항

1) 보고사항 : 감사보고 및 영업보고

2) 부의안건

제1호 의안 : 제47기 연결재무상태표, 연결포괄손익계산서,

이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

제2호 의안 : 제47기 주주배당의 건

배당내용 ==>현금 배당 (주당 10원씩)
 제3호 의안 : 이사 선임 (후보자 2명 : 강동엽,강수창)
 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사 안내

금번 당사의 정기주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 간접적으로 행사 하실 수 있습니다.

5. 경영참고사항

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 하나은행증권대행부에 비치하였고 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 기타 안내사항

1)총회장에 본인이 참석하실 때에는 신분증을 제시하셔야 참석하실 수 있습니다. 대리인을 참석시킬 경우에는 위임장에 기명날인하시어 주주총회 당일 접수처에 제출하여 주시기 바랍니다.

2)상법 542조의4 및 당사 정관에 의거 본 총회 이후 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 금융감독원 또는 한국거래소가 운영하는 전자공시시스템에 공시하는 전자적 방법으로 갈음할 예정이오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

3)당사는 별도의 주주총회 기념품을 마련하지 않고 있습니다. 이점 양지하시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

허훈종
(출석률: 100%)
김종진
(출석률:88%)
조희성
(출석률:100%)

찬반여부

1
2020.02.19
제46기 결산 재무제표 확정
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

2
2020.02.19
제46기 정기주주총회 소집 결정
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

3
2020.02.19
제46기 내무회계관리제도 운영 보고

참석(찬성)

참석(찬성)
참석(찬성)

4
2020.03.27
제46기 정기 주주총회

참석(찬성)

참석(찬성)
참석(찬성)

5
2020.11.24

계열회사 DAEWON CHEMICAL VINA.,LTD.(베트남)채무보증 연장 결정

참석(찬성)
불참
참석(찬성)

6
2020.11.25
자사주 신탁 계약 체결(산업은행)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

7
2021.02.16
제47기 결산 재무제표 확정
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

8
2021.02.16
제47기 정기주주총회 소집 결정
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

9
2021.02.16
제47기 내무회계관리제도 운영 보고

참석(찬성)

참석(찬성)
참석(찬성)

주1) 허훈종이사는 사내 이사임.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
사외이사 김종진
사외이사 조희성
사내이사 허훈종
2020.02.19
[보고]
1. 2019년 내부회계관리제도 운영보고
[안건]
1. 결산재무제표 확정
2. 정기주주총회 의안 확정
가결

2020.08.11
[보고]
1.상반기 결산실적의 외감법인 검토결과 보고
보고

2020.12.14
[보고]
1. 2010년 감사위원회 운영(안)보고
보고

2021.02.16
[보고]
1. 2020년 내부회계관리제도 운영보고
[안건]
1. 결산재무제표 확정
2. 정기주주총회 의안 확정
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
700,000
4,200
2,100
-

※ 상기 주총승인금액은 2020년 3월 27일 제 46기 정기주주총회에서 승인받은 
총 5명 (사내이사 3명, 사외이사 1명)의 보수한도 금액입니다.

3. 이사회에 관한 사항

가
. 이사회 구성 개요
당사는 사업보고서 작성기준일 현재 이사회는 사내이사 3명과 2명의 사외이사 등 총5명의 이사로 구성되어 있습니다.

(가) 이사회의 권한 내용
- 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항,회 사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결한다.
- 이사회는 이사의 직무 집행을 감독한다.

(다) 사외이사 현황

성 명
주요경력
최대주주등과의 이해관계

김종진
한양대학교 화공과 졸
舊 : 한양화학(주) 이사
現 : 제이앤테크 이사 
 대원화성(주) 사외이사
없음

조희성
경북대 철확과 졸
舊 : 동화은행 지점장
 (주) 한국방염 대표
現 :(주)크라텍 이사
 대원화성(주) 사외이사
없음

(라) 이사의 손해배상책임보험 가입여부
대원화성(주)는 이사의 손해배상책임보험에 가입되어있지 않음.

(2) 이사회의 운영에 관한 사항

(가) 이사회 운영규정의 주요내용
① 구성 : 이사회는 이사전원으로 구성함.
 회의 : 임시회의 - 필요시 수시로 개최
 이사에 대한 직무집행감독권 : 각 이사가 담당업무에 부당행위 등의 염려가 있을 경우 자료제출,조사,설명을 요구할수 있음
 의사록 : 의사의 경과요령과 그결과를 기재하고 기명날인 하여 본점에 비치
② 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 한다.
③ 부의사항
 1.상법상 이사회의 결의사항
 (1) 주주총회의 소집 및 부의 의안 결정
 (2) 영업보고서의 승인
 (3) 재무제표의 승인
 (4) 대표이사, 이사, 감사의 선임 및 해임, 공동대표의 결정
 (5) 신주의 발행 및 사채의 모집
 (6) 준비금의 자본전입
 (7) 전환사채 또는 신주인수권부사채의 발행
 (8) 이사와 회사간의 거래 승인
 (9) 이사의 겸업행위에 대한 승인
 (10) 정관의 변경
 (11) 자본의 감소
 (12) 회사의 해산, 합병, 회사의 계속
 (13) 회사의 영업 또는 중요한 일부의 양도 및 양수
 (14) 영업전부의 임대 또는 경영위임, 타인과 영업의 손익 전부를 같이하는 계약 기타 이에 준할 계약체결이나 변경 또는 해약
 (15) 주식의 액면미달 발행
 (16) 주식의 액면분할
 (17) 이사의 회사에 대한 책임 면제
 (18) 주식배당결정
 (19) 주식매수선택권의 부여
 (20) 이사,감사의 보수
 2. 경영에 관한 사항
 (1) 회사경영의 기본방침 결정 및 변경
 (2) 현재 영위하고 있는 사업 이외의 새로운 형태의 사업 또는 신상품개발
 (3) 자회사 및 관계회사의 설립 및 출자
 3. 기타 법령 및 정관에 정하여진 사항,주주총회에서 위임받은 사항 및 대표이사가 필요하다고 인정하는 사항

나. 감사위원회의 개요
 감사위원회는 사외이사1인 과 사외이사2인 으로 구성 되어 있습니다.

위원회명
구성원
임기
연임여부
연임횟수

감사위원회
사내이사 허훈종
3년
연임
사내이사 연임.

사외이사 김종진
3년
신규선임
제46기 부터 임기 시작

사외이사 조희성
3년
신규선임
제46기 부터 임기 시작

주)사내이사 허훈종은 사내이사로 연임 중.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

- 해당사항 없음.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

- 해당사항없음.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

- 국내 벽지사업은 3~4개의 대규모 전문업체와 4~5개의 중규모 업체 및 약 수십여 개의 소기업들로 구성되어 있으며, 대규모 전문업체 3~4곳이 전제 시장의 90% 이상을 차지하고 나머지 중규모 업체가 10%를 차지하며 대부분 제품들이 고가제 품(실크제품 및 기능성제품)과 저가 제품(종이류)로 점차 양극화가 심화되는 추세 에 있습나다.
 하지만 최근 몇년간의 경기침체로 인하여 벽지시장은 고가시장(실크벽지 및 기능 성제품)에서 저가벽지(종이류)시장으로 이동이 있습니다. 따라서 매출이 하락 하고 있어 앞으로 경기를 관찰하고 판담해야 할것 입니다.
 
 벽지시장은 지속된 국내 부동산 경기 위축등의 영향과 내수경기 침체등으로 부동산 경기는 위축되고 있으며 이러한 영향으로 2017년 벽지 시장 규모는 약 3,450억원 으로 2018년에는 4,000억원으로 다시 2019년도 에는 시장규모가 위축되었습니다.

 벽지의 경기변동은 주택 건설시장의 경우, 벽지의 제품 특성상 주택건설 공기상 마 감재 시장에 속하므로 주택건설 후, 약 2년~3년 정도의 시차가 발생하며, 일반 소비시장의 경우, 신규 아파트의 입주로 인한 인구이동 및 이사철, 결혼시즌 등이 단기적인 계절적 경기변동 요인이 됩니다.
 최근의 벽지시장은 신규 주택 및 아파트의 입주 전 리모델링에 따른 신규 구매 수 요가 큰 폭으로 상승하는 추세이며, 일반 소비시장에서는 프린트 패턴의 유행으로 인한 신규 수요 및 well-being trend에 따른 리모델링 및 리노베이션의 수요가 유 지 되고 있습니다.

- 피혁은 크게 나누어볼때 천연피혁과 합성피혁으로 구분됩니다. 천연피혁의 경우 최근들어 세계각국의 동물보호운동 및 광우병등으로 인하여 천연가죽의 공급이 제 한적이며 가격또한 상승추세입니다. 또한 특정 Pattern의 한계로 인하여 자연스럽 게 합성피혁 산업이 필연적으로 수요확대가 예상되는 상황 입니다.
 합성피혁은 기본적으로 폴리우레탄 합성피혁 과 PVC합성피혁으로 나뉘는데 현재 유해성 논란으로 일부 국가에서는 PVC사용을 금지하는 추세이므로 향후에는 폴 리우레탄합성피혁이 급성장할것으로 예상 됩니다.
 또한 합성피혁은 천연피혁에서는 가질 수 없는 대량생산, 다양한 색상 및 Pattern, 방수성, 경량화, 보관성등이 뛰어나 그 사용용도에 따라 수요가 증가하고 있습니다

 합성피혁은 가공방법에 따라 습식, 습건식, 건식, 투습으로 분류되며 사용 용도에 따라 신발용, 볼피용, 가구용, 의류용, 잡화용등으로 분류됩니다.
 최근에는 서로 다른 가공방식과 사용 용도에 따른 장점을 응용한 기술개발로 자동차내장재, IT(반도체 및 LCD)용, PAD 등등 그 사용폭이 다양하게 확대되고
 있습니다.
 
 - 정제사업은 합성피혁 산업과 밀접한 연관을 갖는 산업으로써, 합성피혁 원단 제 조 가공시 필연적으로 발생하는 폐용제(폐DMF)를 화학적 처리방법으로 용제를 회수하여 재활용하는 사업으로써 원가 절감은 물론 환경보호에도 앞장 서고 있습 니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 공시대상 사업부문의 구분

 아래와 같이 당사는 사업부분을 공시 하고 있습니다

 - 합성피혁사업부문
 - 정제사업부문
 - 벽지사업부문

(나) 영업개황

당사 제품은 사업부문별로 벽지사업과 합성피혁(PU) 및 정제사업으로 나뉘어져 있 고 각 분야에 대한 시장의 특성은 다음과 같습니다.

- 벽지사업의 경우 최근 6년 동안 지속적인 건설경기 침체 영향으로 매출 감소 추세 에 있으며 2019년 부터 경기 회복세와 정부의 부동산 주택시장 활성화 대 책 등에 힘입어 약간의 회복세 조짐을 보이고 있으나 코로나 라는 팬데믹 상황으로 전반
 적인 하락 국면을 맞이 하였습니다. 따라서 좀더 시간을 두고 지켜봐야 할것입니다

 당사는 기존 제품과 차별화된 세계수준의 고가 실크벽지, 특수벽지등의 신제품을 개발하여 다양화/기능화 되어가는 고객의 요구를 충족시키는 제품을 지속적으로 출시할 예정이며 매출/수익증대에도 부단한 노력을 기울일 예정입니다.

- 합성피혁 사업의 경우 한국기준으로 매출액의

약58% 이상을 수
출하고 있습니다. 당사 합성피혁 원단을 그 사용 용도에 따라 나누어 볼때 신발용,의류용, Ball용, 가 구용, 자동차용, 잡화용 등으로 분류됩니다. 신발용은 주로 Nike,Adidas 등에 납품 되며, Ball은 Wilson, Spalding 등 세계 적인 스포츠용품 메이커 들에게 공급되고 있 으며 좀더 댜앙한 거래선을 확보하기 위하여 부단한 노력을 하 고 있습니다. 또한 거래선 다변화 정책의 일환으로 여러 업체와 접촉 하고 있으면 여러 업체들과 거래 를 하고 있습니다. 
 특히 자동차용합성피혁은 국내 자동차메이커사의 내장재로 공급하고 있으며 2010 년 이후 괄목 할만한 매출성장을 기록하였으며 이후 지속적인 매출성장을 기대하 하지만 해외시장(자동차시장)이 위축되고 있어 현재로써는 지속적인 관찰이 필요한 영업 부문 입니다.
 또한 당사의 국내 주력 ITEM인 자용차 내장제 매출 및 IT , LCD용등 신규 부문 제품의 안정적 매출 시현과 해외투자법인의 주력사업 ITEM인 대원 비나 신발용 제품 매출 성장 요인으로 매출성장과 영업이익을 달성하였으며 앞으로는 큰폭 의 수익성 증대에 기여 하겠습니다. 

- 정제사업부문은 합성피혁(습식용) 원단 제조시 발생되는 폐DMF를 정제처리하는 사업으로 합성피혁시장과 밀접한 관련을 가지고 있습니다. 
 향후 정제영업부문은 기존 폐DMF를 정제처리 뿐만 아니라 타용제 정제처리 사 업으로 영업분야를 확대하여 매출 및 수익성을 증대시킬 계획입니다.

(2) 시장점유율

- 벽지사업은 국내 부동산시장과 건설경기에 밀접한 관계를 가지고 있으며 생산자 로부터 대리점을 거쳐 일반 지물포에서 소비자에 의한 선택,시공되는 것이 전체 매 출의 약40%~50%를 차지하며, 생산자로부터 직접 건설사에 의한 선택으로 건설 시장에 판매되는 것이 약 50%~60%를 차지하고 있습니다.

국내 주요 벽지제조회사인 대원화성 (명품벽지 did),LG하우시스,신한벽지, 개나리
 벽지등 4개 회사가 약 83%를 차지하고 있으며 나머지 17%는 서울벽지,코스모스 벽 지,제일벽지 등 중소업체들이 시장을 점유하고 있는 것으로 추정됩니다.

□ 벽지 국내시장점유율

(단위 : 억원, %)

업 체 명
'19년
'18년
'17년

예상
매출액
매출기준점유율
예상
매출액
매출기준점유율
예상
매출액
매출기준점유율

대원화성(did)
525
15%
600
15%
600
17%

LG 하우시스
875
25%
920
23%
970
28%

신 한 벽 지
735
21%
920
23%
640
19%

개나리 벽지
770
22%
880
22%
800
23%

기 타
595
17%
680
17%
440
13%

합 계
3,500
100%
4,000
100%
3,450
100%

주) - 벽지업계의 공식통계 자료가 없는 관계로 업체별 예상매출액 기준 추정 자료임 - 당사는 "명품벽지 did" 브랜드 기준 예상시장점유액 적용
 

- 합성피혁 사업은 18년을 대비 19년에는 전반적인 증가 추세를 유지 하고 있으며 대부분 신발용 매출들이 많은 부분을 차지 하고 있으면 각각의 회사마다 각기 특색을 가지고 제품 개발에 힘쓰고 있습니다. 향후 계속적인 기술개발을 통하여 수익창출 및 합성피혁 시장에서 발전할수 있을것으로 추정 됩니다.

□ 합성피혁 시장점유율
(단위 : 천m,%)

업 체 명
'19년
'18년
'17년

년간생산량
생산점유율
년간생산량
생산점유율
년간생산량
생산점유율

대원화성
6,900
11%
7,000
12%
7,600
12%

덕 성
2,800
5%
3,500
6%
3,900
6%

백 산
22,000
37%
21,000
36%
23,000
36%

정산 Int
12,000
20%
10,000
17%
12,000
19%

기 타
16,400
27%
17,000
29%
17,900
27%

합 계
60,100
100%
58,500
100%
64,400
100%

주 ) '19~'17년은 공식통계자로가 없으므로 생산량을 기준으로 추정한 자료임.

- 정제사업은 1977년 당사가 최초로 시작하여 현재 약 5개업체 (대원화성, 한원정 밀, 대우, 덕성, 코오롱)가 시장에 참여하고 있으며, 이중 당사와 한원정밀,덕성만 이 정제처리 능력이 부족한 타업체로부터 임가공 의뢰를 받아 처리 하고 있으며
 몇몇 회사(대우,코오롱등)는 자체 물량을 정제하고 있습니다.

□ 정제 시장점유율 (단위 : TON,%)

업체명
'19년
'18년
'17년

년조업량
생산기준
점유율
년조업량
생산기준
점유율
년조업량
생산기준
점유율

대원화성
53,000
36%
61,000
34%
60,000
32%

한원정밀
30,000
20%
45,000
25%
52,000
27%

대 우
10,000
7%
10,000
6%
11,000
6%

덕 성
44,000
30%
55,000
30%
56,000
29%

코 오 롱
10,000
7%
10,000
5%
11,000
6%

합 계
147,000
100%
181,000
100%
190,000
100%

주) 공식통계 자료가 없는 관계로 조업량기준 점유율로 작성한 추정 자료임.

(3) 시장의 특성

합성피혁 사업은 당사의 국내 주력 ITEM인 자동차내장재용 제품 과 IT , LCD용 등 신규 제품의 안정적인 매출성장을 힘입어 국내 합성피혁 예상 시장점유율에서 점점 확대되어 갈 예정이며 해외투자법인의 주력ITEM인 신발용 제품등도 안정적인 성장에도 팬더믹 상황으로 평년 수준의 수익을 창출하였습니다.
향후 계속적인 기술개발을 통하여 수익창출 및 합성피혁 시장에서 발전할수 있게 노력 하겠습니다.
벽지시장은 현재 참체된 건설경기와 맞물려 경기를 타는 시장으로 현재로서는 현 경제상황을 지켜 봐야 하는 사항 입니다.
정제시장은 합성피혁 시장과 연동되어 있으며 국내 시장규모에서 자사정제 능력등을 포함하여 당사가 선두에 있으며 앞으로도 꾸준한 지위를 유지할 것 입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 현재 캐나다 몰리브덴 광개발(Lucky ship)프로젝트 투자사업을 진행하고
 있으며 주요내용은 다음과 같습니다.

- 투자목적 : 경제성 유망한 해외 자원개발 사업 진출 통한 경영목적 달성

- 투자결정일 : 2007.06.12 (이사회결의일)

- 투자금액 : CAD 1,980,000달러(한화 약18억원) 투자 하여 현재 광개발권 
 지분 21% 확보하였으며 향후 옵션이행을 통해 지분 추가 확보 예정

- 추진현황 : ㆍ2007.06.11 - 캐나다 몰리브덴 광개발(Lucky ship)프로젝트 옵션
 계약 지분 인수 계약 체결 (현지 기준)
 ㆍ2008.01.14 - 1차 투자 옵션행사로 인한 지분 21% 확보
 ㆍ2008.05.16- 캐나다 개발광구 매장량 결과 보고서 공시 ㆍ2009.04.03 - 현지 합작투자법인 설립 계약 체결 공시 
 - 향후 계획 : 2009년 4월 현지 합작법인 설립 후 현재 탐사 및 개발자금 조달을
 위한 파이낸싱 작업이 진행되고 있습니다. 향후 지속적으로 사업
 추진 예정이나 국제 원자재 가격 및 자금조달 상황등에 따라 사업
 일정이 변동 될 수 있습니다

(5) 조직도

제47기 조직도 20201231.jpg
제47기 조직도 20201231

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

 "III. 경영참고사항' 의 "1.사업의 개요" 의 "나. 회사의 현황 참조"

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

다. 연결재무제표

- 연결재무상태표

<연결 재 무 상 태 표>

제 47 기 2020.12.31 현재

제 46 기 2019.12.31 현재

(단위 :원 )

과 목
제 47 기
제 46 기

[유동자산]
61,561,912,668
61,578,765,545

ㆍ당좌자산
39,422,981,634
41,770,097,366

ㆍ재고자산
22,138,931,034
19,808,668,179

[비유동자산]
71,321,502,706
68,919,189,827

ㆍ장기매출채권
13,288,274,342
17,062,747,242

ㆍ투자자산
8,454,215,603
1,102,984,119

ㆍ유형자산
48,202,668,069
49,015,824,814

ㆍ무형자산
866,062,335
920,443,817

ㆍ기타비유동자산
510,282,357
817,189,835

자산총계
132,883,415,374
130,497,955,372

[유동부채]
45,081,817,824
39,858,678,422

[비유동부채]
9,472,215,945
11,211,097,189

부채총계
54,554,033,769
51,069,775,611

[자본금]
20,624,576,000
20,624,576,000

[자본잉여금]
22,483,965,036
22,483,965,036

[자본조정]
(597,423,008)
(300,248,478)

[기타포괄손익누계액]
(233,962,814)
1,367,950,785

[이익잉여금]
36,033,829,368
35,236,396,813

[비지배지분]
18,397,023
15,539,605

자본총계
78,329,381,605
79,428,179,761

- 상기 제47기 내용은 외부감사인의 감사 및 주주총회에서 승인받지 아니한 것으로 변경될수 있습니다.

- 연결포괄손익계산서

<연결포괄 손 익 계 산 서>

제 47 기 (2020.01.01 부터 2020.12.31 까지)

제 46 기 (2019.01.01 부터 2019.12.31 까지)

(단위 :원)

과 목
제 46 기
제 45 기

매출액
108,814,422,319
133,052,794,307

매출원가
91,583,034,537
106,595,564,730

매출총이익
17,231,387,782
26,457,229,577

판관비와 관리비
15,278,788,290
19,770,713,246

영업이익
1,952,599,492
6,686,516,331

당기순이익
185,961,123
4,278,965,690

- 상기 제47기 내용은 외부감사인의 감사 및 주주총회에서 승인받지 아니한 것으로 변경될수 있습니다.

- 연결 자본변동표
 <연결 자본변동표>

제 47 기 (2020.01.01 부터 2020.12.31 까지)

제 46 기 (2019.01.01 부터 2019.12.31 까지)

(단위 :원)

과 목
자본금
자본
잉여금
기타자본
기타포괄
손익누계액
이익잉여금
지배기업
소유주지분
비지배
지분
총계

2019.1.1(당기초)
20,624,576,000
22,483,965,036
(300,248,478)
928,373,656
31,101,461,507
74,838,127,721
4,935,818
74,843,063,539

종속기업의 유상증자
-
-
-
-
-
0
16,441,800
16,441,800

당기순이익
-
-
-
-
4,285,695,408
4,285,695,408
(6,729,718)
4,278,965,690

기타포괄손익
-
-
-
-
(150,760,102)
(150,760,102)

(150,760,102)

해외사업환산손익
-
-
-
439,577,129
-
439,577,129
891,705
440,468,834

2019.12.31(당기말)
20,624,576,000
22,483,965,036
(300,248,478)
1,367,950,785
35,236,396,813
79,412,640,156
15,539,605
79,428,179,761

2020.1.1(당기초)
20,624,576,000
22,483,965,036
(300,248,478)
1,367,950,785
35,236,396,813
79,412,640,156
15,539,605
79,428,179,761

종속기업의 유상증자
-
-
-
-
-
0
12,729,760
12,729,760

당기순이익
-
-
-
-
194,453,278
194,453,278
(8,492,155)
185,961,123

배당금의 지급

(411,156,350)
(411,156,350)

(411,156,350)

기타포괄손익
-
-
-
-
1,014,135,627
1,014,135,627

1,014,135,627

자기주식 취득

(297174530)

(297,174,530)

(297,174,530)

해외사업환산손익
-
-
-
(1,601,913,599)
-
(1,601,913,599)
(1,380,187)
(1,603,293,786)

2019.12.31(당기말)
20,624,576,000
22,483,965,036
(597,423,008)
(233,962,814)
36,033,829,368
78,310,984,582
18,397,023
78,329,381,605

- 상기 제47기 내용은 외부감사인의 감사 및 주주총회에서 승인받지 아니한 것으로 변경될수 있습니다.

- 연결현금흐름표

<연결 현금흐름표>

제 47 기 (2020.01.01 부터 2020.12.31 까지)

제 46 기 (2019.01.01 부터 2019.12.31 까지)

(단위 :원)

과 목
제 46(당)기
제 45(전)기

I.영업활동으로인한현금흐름
(3,916,448,224)
10,539,949,757

1.영업에서창출된현금
(2,001,732,000)
13,312,223,925

가.당기순이익(손실)
185,961,123
4,278,965,690

나.당기순이익에대한조정
6,194,881,390
10,363,835,094

다.영업활동자산ㆍ부채의증감
(8,382,574,513)
(1,330,576,859)

2.이자수취
74,107,355
136,900,197

3.이자지급
(925,316,745)
(1,251,409,359)

4.법인세납부
(1,063,506,834)
(1,657,765,006)

II.투자활동으로인한현금흐름
(5,601,376,053)
(4,914,291,448)

1.투자활동으로인한현금유입액
2,366,425,236
82,820,000

단기기타금융자산의감소
1,011,410,000
9,220,000

장기기타금융자산의감소
614,750,600
-

유형자산의처분
339,463,636
10,000,000

예수보증금의증가
110,000,000
-

장기기타채권의감소
290,801,000
63,600,000

2.투자활동으로인한현금유출액
(7,967,801,289)
(4,997,111,448)

단기기타금융자산의증가
4,302,825,470

장기기타금융자산의증가
-
627,709,700

유형자산의취득
3,314,560,013
3,464,796,674

무형자산의취득
12,297,479
796,517,532

기타비유동자산의증가
338,118,327
108,087,542

III.재무활동으로인한현금흐름
4,121,148,810
(1,897,021,006)

1.재무활동으로인한현금유입액
14,745,448,943
10,202,261,415

단기차입금의차입
14,732,719,183
5,846,904,373

장기차입금의차입
-
4,000,000,000

종속기업의유상증자
12,729,760
16,441,800

정부보조금의증가
-
338,915,242

2.재무활동으로인한현금유출액
(10,624,300,133)
(12,099,282,421)

단기차입금의상환
9,294,045,540
11,554,237,741

유동성장기부채의 상환
383,260,000
233,260,000

리스부채의상환
238,663,713
311,684,796

자기주식의취득
297,174,530
-

배당금의지급
411,156,350
-

장기차입금의상환

99,884

IV.현금및현금성자산의환율변동효과
(50,526,002)
75,472,347

V.현금및현금성자산의증가(감소)(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ+Ⅳ)
(5,447,201,469)
3,804,109,650

VI.기초의현금및현금성자산
17,638,189,155
13,834,079,505

VII.기말의현금및현금성자산
12,190,987,686
17,638,189,155

- 상기 제47기 내용은 외부감사인의 감사 및 주주총회에서 승인받지 아니한 것으로 변경될수 있습니다.
- 주석사항 : 2021년3월 18일 이후 전자공시시시템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 사업보고서 및 감사보고서를 참조하십시오

라. 별도재무제표

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 47 기 2020.12.31 현재

제 46 기 2019.12.31 현재

(단위 : )

과 목
제 47 기
제 46 기

[유동자산]
39,977,540,063
45,562,513,780

ㆍ당좌자산
28,535,530,370
35,980,110,285

ㆍ재고자산
11,442,009,693
9,582,403,495

[비유동자산]
88,571,787,946
80,430,182,387

ㆍ장기매출채권
13,288,274,342
17,062,747,242

ㆍ투자자산
33,422,793,982
20,876,443,141

ㆍ유형자산
41,565,406,649
42,099,313,411

ㆍ무형자산
146,714,459
142,404,296

ㆍ기타비유동자산
148,598,514
249,274,297

자산총계
128,549,328,009
125,992,696,167

[유동부채]
41,212,207,482
36,289,449,246

[비유동부채]
9,276,639,580
10,856,282,395

부채총계
50,488,847,062
47,145,731,641

[자본금]
20,624,576,000
20,624,576,000

[자본잉여금]
22,483,965,036
22,483,965,036

[자본조정]
(300,248,478)
(300,248,478)

[기타포괄손익누계액]
284,610,880
1,904,912,205

[이익잉여금]
34,967,577,509
34,133,759,763

자본총계
78,060,480,947
78,846,964,526

- 상기 제47기 내용은 외부감사인의 감사 및 주주총회에서 승인받지 아니한 것으로 변경될수 있습니다.

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 47 기 (2020.01.01 부터 202012.31 까지)

제 46 기 (2019.01.01 부터 2019.12.31 까지)

(단위 : )

과 목
제47 기
제 46 기

매출액
102,197,807,961
127,849,798,152

매출원가
95,032,191,959
114,994,656,745

매출총이익
7,165,616,002
12,855,141,407

판관비와 관리비
11,430,757,253
15,225,568,172

영업이익
(4,265,141,251)
(2,370,426,765)

당기순이익
230,838,469
4,331,549,996

- 상기 제47기 내용은 외부감사인의 감사 및 주주총회에서 승인받지 아니한 것으로 변경될수 있습니다.

- 자본변동표

<자본변동표>

제 47 기 (2020.01.01 부터 2020.12.31 까지)

제 46 기 (2019.01.01 부터 2019.12.31 까지)

(단위 :원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익누계액
이익잉여금
총 계

2019.1.1(전기초)
20,624,576,000
22,483,965,036
(300,248,478)
1,477,322,665
29,952,969,869
74,238,585,092

당기순이익(손실)

4,331,549,996
4,331,549,996

기타포괄손익

(1)보험수리적 손익

(150,760,102)
(150,760,102)

(2)지분법자본변동

427,589,540

427,589,540

2019.12.31(전기말)
20,624,576,000
22,483,965,036
(300,248,478)
1,904,912,205
34,133,759,763
78,846,964,526

2020.1.1(당기초)
20,624,576,000
22,483,965,036
(300,248,478)
1,904,912,205
34,133,759,763
78,846,964,526

배당금지급

(411,156,350)
(411,156,350)

당기순이익(손실)

230,838,469
230,838,469

기타포괄손익

(1)보험수리적 손익

1,014,135,627
1,014,135,627

(2)지분법자본변동

(1,620,301,325)

(1,620,301,325)

2020.12.31(당기말)
20,624,576,000
22,483,965,036
(300,248,478)
284,610,880
34,967,577,509
78,060,480,947

- 상기 제47기 내용은 외부감사인의 감사 및 주주총회에서 승인받지 아니한 것으로 변경될수 있습니다.

-현금흐름표

<현금흐름표>

제 47 기 (2020.01.01 부터 2020.12.31 까지)

제 46 기 (2019.01.01 부터 2019.12.31 까지)

(단위 :원)

과 목
제47(당)기
제46(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
(9,267,606,243)
4,391,686,277

1. 영업에서 창출된 현금
(8,352,089,425)
5,752,577,392

가. 당기순이익
230,838,469
4,331,549,996

나. 당기순이익에 대한 조정
(272,583,311)
948,859,257

다. 영업활동 자산ㆍ부채의 증감
(8,310,344,583)
472,168,139

2. 이자 수취
73,544,139
135,723,005

3. 이자 지급
(702,120,107)
(724,697,597)

4. 법인세 환급(납부)
(286,940,850)
(771,916,523)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
(6,257,758,886)
(3,483,296,765)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
2,256,425,236
127,489,976

단기기타금융자산의 감소
1,011,410,000
9,220,000

장기기타금융자산의 감소
614,750,600

유형자산의 처분
339,463,636
54,669,976

장기기타채권의 감소
290,801,000
63,600,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(8,514,184,122)
(3,610,786,741)

단기기타금융자산의 증가
4,000,000,000
-

장기기타금융자산의 증가

627,709,700

종속기업의 주식 취득
1,860,246,240
1,627,738,200

유형자산의 취득
544,085,388
483,749,139

무형자산의 취득
12,297,479
791,589,702

기타비유동자산의 증가
377,736,000
80,000,000

투자부동산의 증가
1,719,819,015
-

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
6,158,743,650
(418,984,758)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
7,000,000,000
4,338,915,242

단기차입금의 차입
7,000,000,000
-

장기차입금의 차입

4,000,000,000

국고보조금의 수령
-
338,915,242

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(841,256,350)
(4,757,900,000)

단기차입금의 상환
-
4,472,400,000

리스부채의 상환
46,840,000
52,240,000

유동성장기부채의 상환
383,260,000
233,260,000

배당금의지급
411,156,350

IV. 현금및현금성자산의 환율변동효과
(21,362,119)
(18,242,766)

V. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ+Ⅳ)
(9,387,983,598)
471,161,988

VI. 기초의 현금및현금성자산
11,646,818,042
11,175,656,054

- 상기 제47기 내용은 외부감사인의 감사 및 주주총회에서 승인받지 아니한 것으로 변경될수 있습니다.

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 47 기 (2020.01.01 부터 2020.12.31 까지)

제 46 기 (2019.01.01 부터 2019.12.31 까지)

(단위 : )

과 목
제 47 기
제 46기

Ⅰ. 처분전이익잉여금
29,738,050,251
28,945,348,140

1. 전기이월이익잉여금
28,493,076,155
24,764,558,246

2. 확정급여제도의 재측정요소
1,014,135,627
(150,760,102)

3. 수익인식기준변경효과
-

4. 당기순이익
230,838,469
4,331,549,996

Ⅱ. 임의적립금등의이입액

-

1. 연구인력개발준비금

Ⅲ. 이익잉여금처분액
-
452,271,985

1. 이익준비금

41,115,635

2. 배당금

411,156,350

Ⅳ. 차기이월이익잉여금
29,738,050,251
28,493,076,155

- 상기 제47기 내용은 외부감사인의 감사 및 주주총회에서 승인받지 아니한 것으로 변경될수 있습니다.
- 주석사항 : 2021년3월 19일 이후 전자공시시시템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 사업보고서 및 감사보고서를 참조하십시오

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
회계연도
집행연도
배당결정
1주당 금액
비고

1
2019년
2020년
제46기 정기 주주총회
@10
-

※ 최근 5개년(2015년 ~2019년) 중 "회계연도 2019년"에 대하여 배당을 실시함.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액 (단위:천원)

(제48기)

이사의 수 (사외이사수)
5( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
700,000

주) 제48기 이사보수한도액은 제47기와 동일한 한도로 주주총회 상정 예정.

(제 47기)

이사의 수 (사외이사수)
5( 2 )

실제 지급된 보수총액
389,974

최고한도액
700,000

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

강동엽
196903**
해당사항 없음
해당사항 없음
본인
이사회

강수창
194301**
해당사항 없음
해당사항 없음
특수관계인
이사회

총 ( 2 ) 명

(주) 상기 이사 후보자는 재선임 대상임
(주)생년월일은 개인정보 사항이므로 일부 "**"로 처리함.

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

강동엽
대원화성(주)대표이사
1994.02
1996.06
1997.02
1998.01 ~
- 연세대 사학과 졸업
- 美일리노주립주립대학원(MBA)수료
- 삼성전자(주) 근무
- 대원화성(주) 이사,부사장
해당사항 없음

강수창
대원화성(주)이사
1976.02
1984.01
2001.01 ~
- 연세대학교 법학과 졸업
- 대원화성(주) 대표이사
- 대원화성(주) 이사
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

-
-
-
-

-
-
-
-

- 해당 사항 없음.

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

- 사외이사가 아닌 이사 선임 이므로 해당 사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

두 이사후보자(강동엽,강수창)는 모두 오랜 기간 당사에 근무한 경 험을 토대로 회사의 발전을 위해 열심히 일할 것으로 사료되며 회사의 지속가능한 성장에 기여할 것으로 판단되어 이사로 추천합니다. 

확인서

확인서(강수창)

확인서(강동엽)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021년 03월 18일
1주전 전자문서 발송

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

※ 2021년3월 18일 이후 전자공시시시템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 사업보고서 및 감사보고서를 참조하십시오

※ 참고사항

□ 코로나19 바이러스 확산 대응 방안

코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회 개최 시에는 총회장 입구에서 체온계로 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 감지되는 경우 부득이하게 주주님들의 안전을 위해 주주총회 장소로의 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.
또한 질병 예방을 위해 주주총회 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. 
만약, 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우, 지체없이 재공시 하여 안내 드릴 예정입니다. 

□ 주주총회 집중일 개최 관련 사항

1. 주주총회 개최(예정)일 : 2021년 3월 26일

당사는 금번 정기 주주총회를 가능한 한 주주총회 집중일을 피해 개최하고자 하였으나, 계열회사의 연결 결산 확정을 위해 시간이 소요되고 감사의 일정을 감안할 때 원활한 주주총회 운영 준비를 위해서 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.