루멘스 — 주주총회소집공고 (20210311)
제출인: 루멘스

주주총회소집공고
2.9
(주)루멘스

주주총회소집공고

2021년 3 월 11일

회 사 명 :
주식회사 루멘스

대 표 이 사 :
유 태 경

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 기흥구 원고매로 12

(전 화) 031-8033-2000

(홈페이지) http://www.lumens.co.kr/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무
(성 명) 노 청 희

(전 화) 031-8033-2000

주주총회 소집공고

제 25 기 정기주주총회

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사드립니다.
상법 제365조 및 회사 정관 제17조에 의거하여 아래와 같이 제25기 정기주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (※소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의 4에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2021년 3월 30일(화) 오전 10:00

2. 장 소 : 경기도 용인시 기흥구 원고매로12 ㈜루멘스 본사 4F 대강당 

3. 회의목적사항

1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

2) 결의사항

제1호 의안 : 제25기(2020년1월1일~2020년12월31일) 재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 이사 선임의 건
 제 2-1호 의안 : 오상훈 상근이사 선임의 건 (신규선임)

제 2-2호 의안 : 오승현 상근이사 선임의 건 (재선임)

제 2-3호 의안 : 권순덕 상근이사 선임의 건 (신규선임)

제 2-4호 의안 : 황정근 사외이사 선임의 건 (재선임)

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 한국예탁결제원 비치하고 금융위원회, 한국거래소에 전자공시하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 사업보고서 및 감사보고서 안내

당사는 주주총회 1주전인 2021년 03월 22일까지 금융감독원에 전자공시하고, 당사 홈페이지에 공고할 예정입니다.

- 홈페이지 인터넷 주소 : http://www.lumens.co.kr/

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
우리 회사는 상법 제368조의 4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유시스템 인터넷 및 모바일 주소

: https://vote.samsungpop.com

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여 기간 : 2021년 3월 20일~2021년 3월 29일

※ 기간 중 20일 오전 9시부터 24시간 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) 

다. 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

7. 주주총회 참석 시 준비물

-직접행사: 주주총회 참석장, 신분증

-대리행사: 대리인의 신분증, 위임장(주주와 대리인의 인적사항기재, 인감날인)

2021년 3월 11일

주식회사 루 멘 스

대표이사 유 태 경 (직인생략)

※ 주주총회 기념품은 지급하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

한현철
(출석률: 40%)
김종섭
(출석률: 20%)
황정근
(출석률:20%)

찬 반 여 부

제 1 회
2020.02.27
결산이사회
불참
불참
불참

제 2 회
2020.03.05
정기주주총회 소집
불참
불참
불참

제 3 회
2020.03.19
재무제표승인
불참
불참
불참

제 4 회
2020.04.09
단기대여금 지급 (엘이디라이텍)
찬성
찬성
불참

제 5 회
2020.06.02
연대보증(Limens China)
찬성
불참
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
3
2,000
24
8

주) 상기 주총승인금액은 이사전체 보수한도 기준입니다. 

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

가. LED 사업 부문
1) 산업의 특성 & 성장성 
LED는 에너지 절감 효과가 뛰어난 고효율,친환경,저전력 광원으로 에너지 고갈 및 환경문제에 대응하는 전략적 기반기술 산업으로서, LED의 기술발전 및 가격경쟁력의 향상으로 그 적용 범위의 확대에 따라 지속적으로 성장하고 있습니다. 

특히, 현재 보편화된 TV, 스마트폰, 노트북, 모니터와 같은 LCD(Liquid Crystal Display)의 BLU(Back Light Unit)용 광원 뿐만 아니라 산업용 조명분야와 일반사무실 및 가정용 실내조명분야, 전시 광고용 디스플레이 그리고 자동차의 내외장 분야에 이르기까지 응용분야가 빠르게 확산되고 있어 기존 모든 광원 시장을 수년 내에 잠식할 것으로 보입니다. 시장조사기관 Grand View Research에 따르면, 글로벌 LED 시장이 2016년 296억 달러에서 매년 14.4% 성장하여 2023년 759억 달러로 확대될 전망되는 듯 산업의 성장성은 매우 클 것으로 예상합니다.

세계 LED시장 전망

나. LGP 사업 부문

1) 산업의 특성 & 성장성

액정 디스플레이(LCD)는 자체적으로 발광을 할 수 없기 때문에 외부의 광원이 필요하며, 이를 구현하기 위하여 LED광원과 함께 LGP(Light Guide Plate, 도광판),반사시트, 확산시트 등 으로 구성된 BLU(Back Light Unit)가 활용되고 있습니다. 
LGP는 는 점광원인 Light Source를 면광원으로 확장하는 기능을 하여, 광원(LED, CCFL)의 빛을 화면 전체에 전달하는 역할을 수행하는 부품으로 LED TV 대형화에 따라 보다 높은 수준의 기술(미세패턴 설계, 마이크로 광학패턴 설계, 생산기술)을 요구하고 있습니다. 

최근 시판되고 있는 LED TV는 LED광원의 장착 위치에 따라 Edge-type BLU와 Direct-type BLU로 구분됩니다. 특히, Edge-type BLU는 형은 LED광원을 측면 테두리에 설치하여 가운데로 빛을 쏴주는 방식으로 가격이 낮고, 저전력, 슬림화가 가능한 장점이 있는 반면, LED Chip 개수가 적기 때문에 휘도와 색표현력이 상대적으로 낮아 고효율의 LGP(도광판)을 장착하여 개선하는 방식으로 구현하고 있습니다. 

2) 영업의 개황 
LGP 사업분야는 LED BLU수요 증가 및 해당 사업의 시너지 극대화를 위하여 2009년 진출하였으며 LED TV시장의 성장성에 맞춰 지속적인 투자와 성장을 이루어왔습니다. 2012년 이후 Direct Type LED TV시장의 성장에 따른 LGP 수요 감소로 이어졌으나, 2016년 이후 LED TV 대형화에 따른 고화질, 고성능 제품에 대한 시장 수요 증가와 함께 당사의 생산공정의 변화(Roll Stamping 공정도입)를 통해 매출증가 및 원가구조 개선을 진행중에 있습니다.

[LED Edge TV 당사 적용 현황]

LED Edge TV

또한, 2018년
당사의 베트남 현지법인으로 주요설비와 인력을 집중하여 추가적인 생산능력 확충과 함께 원가경쟁력을 확보하였으며
, 이를 통하여 주력 고객사에 대한 안정적인 매출 구조를 갖추게 되었습니다.

다. 전장사업부문
1) 산업의 특성
자동차 전장산업분야에서 LED는 주광원(DRL : Daytime Running Light)이 법규화 되면서 급속하게 자동차에 적용되고 있습니다. 그 결과, 이제는 LED를 적용하지 않는 자동차 제조사와 자동차 조명 모듈을 생각할 수 없으며, LED의 가장 큰 장점은 기존 자동차용 광원에 비해 수명, 효율, 환경친화적인 광원이라는 특성 외에 자동차의 램프 디자인을 획기적으로 변화시켰습니다.

자동차 전장산업에서의 LED는 크게 LED 광원과 LED 모듈 및 램프 완제품으로 나눌 수 있으며, 광원으로서의 LED는 자동차의 헤드램프와 리어램프 및 실내등에 광원으로 적용되고 있으며 LED 모듈 사업은 각 자동차 제조사의 램프 공급 업체를 통해 OEM/ODM 방식으로 LED가 적용된 자동차용 내, 외장 램프 모듈을 제작 후 각 램프 제조사에 자동차 제조사로 공급됩니다.

현재 자동차용 내장, 외장램프중 거의 대부분의 모델에 LED가 적용되고 있으며, 그 사용 비율은 지속적으로 상승중에 있습니다. 이에 따라 공급되는 LED의 수요도 급증하고 있으며, 국내외를 통틀어 전장용 LED를 공급할 수 있는 LED 제조사는 소수에 불과합니다. 전장용 LED는 가전 및 조명용 LED에 비해 보다 높은 내구 신뢰성을 요구하기 때문에 많은 LED 제조사가 있음에도 불구하고 공급할 수 있는 제조사가 매우 적으며, 이러한 이유 때문에 시장접근성이 매우 어려운 현실입니다. 그럼에도 불구하고 자동차 전장시장은 매우 높은 성장성을 가지고 있습니다. 시장조사기관 Yole market share 에 따르면 글로벌 차량용 램프 시장은 2016년 257억 달러에서 매년 5.7% 성장하여 2022년 359억 달러로 확대될 전망되는 듯 산업의 성장성은 매우 클 것으로 예상합니다. 

[차량용 램프 시장 전망, 출처 : Yole market share 2017년]

자동차램프시장

 또한 자율주행 자동차의 시장 확대로 자동차 내부의 실내 디자인이 기존에 비해 매우 많은 변화가 발생하고 있으며, 특히 자율주행 모드에서 차량 내부는 탑승자의 휴식 및 정보공유를 위한 공간으로 변화하고 있습니다. 이를 위해 많은 자동차 제조사에서는 차량 내부 공간을 하나의 독립된 자율 공간으로 확보하기 위해, 차량 전후면에 내장용 고해상도 디스플레이를 인테리어 디자인으로 적용하고 있고, 특히 실내공간의 조명은 차량 내장 인테리어 내부에 삽입하는 히든디자인(Hidden Design) 적용으로 내부 공간의 차별화에 전념하고 있습니다.

자율주행 자동차의 보급이 확대가 예상되는 가운데 차량운행정보를 외부 차량 및 보행자들과의 커뮤니케이션이 필요할 것으로 예상되며, 이에 따라 자동차 외장재에도 디스플레이가 적용될 것으로 예상됩니다. 이를 위해서는 특히 신뢰성이 보증된 LED와 Micro LED가 주요 핵심 디스플레이 소재로 적용될 것으로 예상됩니다.

나. 회사의 현황

주식회사 루멘스와 그 종속회사의 사업부문은 LED사업부문, LGP사업부문, 자동차 전장사업 부문으로 구분할 수 있습니다. 또한, 종속법인인 곤산류명광전유한공사, Lumens VINA, 엘이디라이텍(주)등은 대부분 지배회사의 생산을 담당하고 있어 지배회사의 사업내용과 일치합니다.

사업부문
주요제품
비고 (전방시장)

LED 사업부문
- 조명용 LED
- LCD BLU용 LED
- 모바일용 LED
-조명시장
-TV,가전,휴대폰 시장

LGP 사업부문
- TV 용 도광판
- 조명용 도광판
- 자동차용 도광판
-조명시장
-TV,가전,휴대폰 시장
-자동차 시장

자동차
전장사업부문
- 자동차용 LED
- 자동차용 Module
-자동차 시장

가. LED 사업 부문

당사는 2007년부터 중대형 LCD BLU 용 LED 시장의 도입에 선도적으로 참여하여 많은 기술적 노하우를 축적하였고, 차세대 성장엔진으로서 LCD BLU용 LED 부문에전력을 집중하여, 대형 LCD 디스플레이 시장의 성장과 동반 성장하여 왔습니다. 하지만 이처럼
지속적인 LED 시장 성장에도 불구하고 후발업체들의 과도한 설비투자로 인한 공급이 수요를 초과하는 상황이 발생되고 있습니다. 

 이에 당사는 지속적인 기술개발과 투자를 통해 최적화된 LED패키지, 모듈, 광학렌즈, 도광판 기술을 바탕으로 한 세계 최초로 Flip-Chip솔루션, Edge type BLU, QD LED등을 개발하였으며 대형화,고화질,고성능화 되고 있는 LED TV에 적용되는 LED를 공급하고 있습니다. 또한, 일반 조명시장에도 LED 관련 기술 접목과 함께 AC직결 구동, Free Flicker, Dimming 제어 솔루션을 적용하여 점차 그 적용 범위를 확대하고 있습니다. 

나. LGP 사업 부문
 LGP 사업분야는 LED BLU수요 증가 및 해당 사업의 시너지 극대화를 위하여 2009년 진출하였으며 LED TV시장의 성장성에 맞춰 지속적인 투자와 성장을 이루어왔습니다. 2012년 이후 Direct Type LED TV시장의 성장에 따른 LGP 수요 감소로 이어졌으나, 2016년 이후 LED TV 대형화에 따른 고화질, 고성능 제품에 대한 시장 수요 증가와 함께 당사의 생산공정의 변화(Roll Stamping 공정도입)를 통해 매출증가 및 원가구조 개선을 진행중에 있습니다.

[LED Edge TV 당사 적용 현황]

LED Edge TV

또한, 2018년
당사의 베트남 현지법인으로 주요설비와 인력을 집중하여 추가적인 생산능력 확충과 함께 원가경쟁력을 확보하였으며
, 이를 통하여 주력 고객사에 대한 안정적인 매출 구조를 갖추게 되었습니다.

다. 전장사업부문

당사는 전장사업강화를 위하여 2017년 엘이디라이텍(주)를 연결대상 종속회사로 편입하였으며, 루멘스의 LED광원기술과 엘이디라이텍의 영업 및 생산기반에 더불어 중국현지법인의 생산능력을 활용하여 비약적인 매출성장을 이루어가고 있습니다.
향후 시장수요의 성장에 대응하기 위한 지속적인 연구개발과 신기술을 도입한 설비투자를 통하여 매출확대와 더불어 수익성강화를 위해 노력하고 있습니다. 

[차량용 램프 당사 LED 적용 분야]

4.자동차 적용분야.jpg
당사 LED 모듈 적용 분야

라
.

신규사업 등의 내용 및 전망

1) MLD(Micro LED Display)

COM(Chip on Module)기술로 세계 최고의 Fine Pitch Pixel(0.8mm)을 구현하였으며, 기존 LCD패널을 사용한 전광판 대비 높은 색재현력의 구현과 더불어 Flip Chip적용으로 신뢰성을 확보하였으며, 대형 패널제작이 어렵고 신뢰성확보가 어려운 OLED의 한계를 극복한 고해상도 상업용 디스플레이 양산화를 성공하였습니다. 이는 그동안 광원으로서 역할에 머물렀던 LED소자를 그 자체로서 영상을 표현하는 픽셀단위소자로 전환시킴으로서 새로운 시장을 확보함과 동시에 시장 수요에 맞는 경제성을 확보하였습니다.

루멘스 MLD(Micro LED Display)적용분야

2) MLP(Micro LED Panel)

당사의 마이크로LED패널은 HD급 해상도로 픽셀 크기가 8㎛에 불과하며 손톱 보다 작은 크기의 패널1장 안에100만개의 픽셀이 들어 있는 초정밀 기술제품입니다. 0.
57인치 마이크로LED 패널을 응용하여 VR·AR구현 스마트글라스, 헤드업디스플레이(HUD), 스마트헬멧 등 다양한 분야의
응용제품 업체와 상용화를 추진하고 있다. 

루멘스 MLP(Micro LED Display)적용분야

3) FLD(Flexible LED Display)

루멘스 플렉시블LED 디스플레이는 얇고 가벼운 필름형 제품으로 유연한 기판을 사용하여 손상 없이 구부리거나 말 수 있다. 설치곡면에 대한 제약이 거의 없어 원기둥, 천정, 바닥 등에도 손쉽게 설치가 가능하고 모든 제어장치(Wifi 통신 등)와 LED가 전부 내장되어 있어 이전설치 등 사후관리가 용이한 장점이 있습니다. 

FLD(Flexible LED Display)형태

4) 기타 응용 사업 분야

의료, 바이오, 산업용 등의 용도에 적합하고 경제성을 갖춘 다양한 파장영역대의 UV-LED 를 구현하였으며, 제품개발을 위한 투자 및 양산을 준비하고 있습니다.

UV-LED 응용제품

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ 경영참고사항 中 사업의 개요를 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 연결ㆍ별도 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로서 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결의내용에 따라 변경될 수 있습니다. 최종 연결ㆍ별도 재무제표 및 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 추후 공시예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제25 (당)기말 2020년 12월 31일 현재

제24 (전)기말 2019년 12월 31일 현재

주식회사 루멘스와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 25 (당)기말
제 24 (전)기말

자산

유동자산

152,030,317,580

150,965,049,598

현금및현금성자산
28,612,312,962

20,744,804,663

단기금융상품
2,700,000,000

14,799,308,614

매출채권
40,255,231,145

43,677,403,892

기타유동금융자산
5,835,193,683

8,188,752,779

재고자산
70,023,464,671

59,502,467,934

당기법인세자산
767,626,391

343,886,877

기타유동자산
3,836,488,728

3,708,424,839

비유동자산

115,023,513,408

127,486,607,094

장기금융상품
2,000,000

2,000,000

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
8,152,410,156

12,377,794,096

관계기업투자
3,388,835,315

4,593,527,354

기타비유동금융자산
2,764,393,630

4,283,264,102

유형자산
73,295,562,928

74,464,971,653

투자부동산
7,381,348,609

7,435,982,359

사용권자산
1,025,356,600

980,050,606

무형자산
9,833,025,999

12,579,001,957

이연법인세자산
9,091,458,554

10,496,593,907

기타비유동자산
89,121,617

273,421,060

자산총계

267,053,830,988

278,451,656,692

부채

유동부채

133,332,080,595

136,645,916,438

매입채무
65,935,332,569

58,384,948,204

단기차입금
28,473,753,074

31,996,119,268

당기손익-공정가치 
측정 금융부채
689,060,000

1,760,608,000

유동성장기차입금
24,951,510,000

25,152,880,000

유동성전환사채
2,097,279,225

7,590,108,604

기타유동금융부채
8,403,321,921

8,751,379,186

당기법인세부채
1,279,760,197

1,235,884,346

기타유동부채
1,502,063,609

1,773,988,830

비유동부채

10,116,668,378

11,248,855,997

장기차입금
8,682,660,000

9,232,700,000

기타비유동금융부채
1,291,575,705

2,016,155,997

기타비유동부채
142,432,673

부채총계

143,448,748,973

147,894,772,435

자본

지배기업주주지분

114,045,688,294

117,343,249,472

자본금
23,859,375,000

23,638,392,000

주식발행초과금
110,272,280,670

109,145,917,687

기타자본항목
(10,805,118,927)

(10,955,683,427)

기타포괄손익누계액
(6,581,267,854)

(4,035,017,115)

이익잉여금(결손금)
(2,699,580,595)

(450,359,673)

비지배지분

9,559,393,721

13,213,634,785

자본총계

123,605,082,015

130,556,884,257

부채및자본총계

267,053,830,988

278,451,656,692

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제25 (당)반기 2020년 1월 1일부터 2020년 6월 30일까지

제24 (전)반기 2019년 1월 1일부터 2019년 6월 30일까지

주식회사 루멘스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제25 (당)기

제24 (전)기

매출액

330,115,270,384

323,587,778,525

매출원가

280,798,572,678

312,122,103,285

매출총이익

49,316,697,706

11,465,675,240

판매비와관리비
45,918,275,407

50,683,542,310

영업이익(손실)

3,398,422,299

(39,217,867,070)

기타수익
19,308,331,070

15,988,885,142

기타비용
20,577,947,044

26,348,655,770

금융수익
1,219,169,824

930,031,323

금융비용
3,494,006,589

4,171,594,158

관계기업투자관련 손익
(318,646,991)

246,793,766

법인세비용차감전순이익
(손실)

(464,677,431)

(52,572,406,767)

법인세비용
2,803,000,267

8,538,837,456

당기순이익
(손실)

(3,267,677,698)

(61,111,244,223)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업주주지분
(123,470,774)

(61,922,886,107)

비지배지분
(3,144,206,924)

811,641,884

기타포괄손익(법인세효과 차감후)

13,275,951

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

관계기업 기타포괄손익에 대한 지분해당액
(886,045,048)

69,573,785

해외사업환산손익
(1,130,508,927)

1,163,431,664

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 없는 항목

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
(3,165,481,052)

(1,219,729,498)

총포괄이익(손실)

(8,449,712,725)

(61,097,968,272)

총포괄이익(손실)의 귀속

지배기업주주지분
(5,343,041,156)

(61,949,411,837)

비지배지분
(3,106,671,569)

851,443,565

지배기업주주지분에 대한 주당이익(손실)

기본주당순이익(손실)
(3)

(1,341)

희석주당순이익(손실)
(3)

(1,341)

연 결 자 본 변 동 표

제25 (당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제24 (전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 루멘스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
지배기업 소유주 지분
비지배지분
총자본

자본금
주식발행초과금
기타자본항목
기타포괄손익
누계액
이익잉여금
지배기업주주
지분 소계

2019.1.1(전기초)
23,638,392,000
109,145,917,687
(11,183,366,349)
(4,008,491,385)
61,472,526,434
179,064,978,387
12,362,191,220
191,427,169,607

반기총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(61,922,886,107)

(61,922,886,107)

811,641,884
(61,111,244,223)

기타포괄손익-공정가치 측정
 금융자산 평가손익
-
-
-
(1,219,729,498)
-

(1,219,729,498)

-

(1,219,729,498)

관계기업 기타포괄손익에 대한
 지분 해당액
-
-
-
29,754,984
-

29,754,984

39,818,801
69,573,785

해외사업환산손익
-
-
-
1,163,448,784
-

1,163,448,784

(17,120)
1,163,431,664

소유주와의 거래:

주식선택권
-
-
227,682,922
-
-

227,682,922

-

227,682,922

2019.12.31(전기말)
23,638,392,000
109,145,917,687
(10,955,683,427)
(4,035,017,115)
(450,359,673)
117,343,249,472
13,213,634,785
130,556,884,257

2020.1.1(당기초)
23,638,392,000
109,145,917,687
(10,955,683,427)
(4,035,017,115)
(450,359,673)
117,343,249,472
13,213,634,785
130,556,884,257

반기총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(123,470,774)

(123,470,774)

(3,144,206,924)
(3,267,677,698)

기타포괄손익-공정가치 측정
 금융자산 평가손익
-
-
-
(3,165,481,052)
-

(3,165,481,052)

-

(3,165,481,052)

관계기업 기타포괄손익에 대한
 지분 해당액
-
-
-
(378,753,120)
-
(378,753,120)
(507,291,928)
(886,045,048)

해외사업환산손익
-
-
-

(1,127,766,715)

-
(1,127,766,715)
(2,742,212)
(1,130,508,927)

소유주와의 거래:

주식선택권
-
-
150,564,500
-
-

150,564,500

-

150,564,500

전환사채 행사
220,983,000
1,126,362,983
-
-
-
1,347,345,983
-
1,347,345,983

자본내 대체:

기타

-
-
-

2,125,750,148

(2,125,750,148)
-
-
--

2020.12.31(당기말)
23,859,375,000
110,272,280,670
(10,805,118,927)
(6,581,267,854)
(2,699,580,595)
114,045,688,294
9,559,393,721
123,605,082,015

연 결 현 금 흐 름 표

제25 (당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제24 (전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 루멘스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제25 (당)기

제24 (전)기

영업활동 현금흐름

10,231,927,538

9,608,599,132

영업에서 창출된 현금흐름
9,893,283,466

12,788,349,259

당기순이익(손실)
(3,267,677,698)

(61,111,244,223)

조정
(2,394,902,223)

68,018,342,090

순운전자본의 변동
15,555,863,387

5,881,251,392

이자의 수취
1,212,299,869

774,972,935

이자의 지급
(2,843,371,660)

(3,160,403,632)

배당금의 수취
168,137,500

115,715,300

법인세 환급(납부)
1,801,578,363

(910,034,730)

투자활동 현금흐름

5,417,752,330

(7,261,734,582)

단기금융상품의 순감소
12,099,308,614

6,836,591,386

유형자산의 처분
3,039,907,186

3,382,064,626

무형자산의 처분
879,272,729

기타포괄손익- 공정가치 측정 
 금융자산의 처분
493,199,298

-

기타유동금융자산의 증가
(1,000,000,000)

570,300,000

기타유동금융자산의 감소
118,961,996

126,390,000

기타비유동금융자산의 감소
-

-

기타비유동금융자산의 감소
1,955,369,724

1,145,000,000

기타비유동금융자산의 증가
(263,231,679)

(504,340,276)

기타유동자산의 증가
-

(140,190,485)

기타포괄손익- 공정가치 측정 
 금융자산의 취득
-

(2,262,696,421)

유형자산의 취득
(10,309,376,809)

(12,630,471,117)

무형자산의 취득
(1,595,658,729)

(3,784,382,295)

재무활동 현금흐름

(5,797,258,422)

(7,778,094,101)

단기차입금의 증가
66,925,478,429

40,807,936,250

장기차입금의 증가
4,860,000,000

5,500,000,000

기타비유동금융부채의 증가
123,761,730

-

유동성사채의 상환
(5,047,428,950)

-

기타비유동부채의 증가
-

27,000,000

기타비유동부채의 감소
-

(5,000,000)

유동성장기차입금의 감소
(5,361,810,000)

(7,835,020,000)

단기차입금의 감소
(67,047,659,631)

(45,046,423,135)

장기차입금의 감소
(249,600,000)

(583,000,000)

리스부채의 상환
-

(643,587,216)

현금및현금성자산의 증가(감소)

9,852,421,446

(5,431,229,551)

현금및현금성자산의 환율변동효과

(1,984,913,147)

530,916,171

기초의 현금및현금성자산

20,744,804,663

25,645,118,043

당기말의 현금및현금성자산

28,612,312,962

20,744,804,663

2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제25 (당)기말 2020년 12월 31일 현재

제23 (전)기말 2019년 12월 31일 현재

주식회사 루멘스
(단위 : 원)

과목
제 25 (당)기말
제 24 (전)기말

자산

유동자산

92,350,265,330

89,637,033,903

현금및현금성자산
17,669,714,508

10,265,849,332

단기금융상품
2,700,000,000

14,799,308,614

매출채권
13,834,020,025

14,511,372,301

기타유동금융자산
44,124,483,153

33,369,236,663

재고자산
13,413,352,229

15,408,448,159

당기법인세자산
279,965,932

133,858,105

기타유동자산
328,729,483

1,148,960,729

비유동자산

99,857,932,374

104,028,391,705

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산
6,764,142,156

8,869,717,496

관계기업 투자
970,504,299

970,504,299

종속기업 투자
44,879,120,687

44,879,120,687

기타비유동금융자산
2,573,009,000

4,334,445,200

유형자산
29,649,302,370

30,913,398,849

투자부동산
7,381,348,609

7,435,982,359

사용권자산
330,725,329

99,258,017

무형자산
1,430,402,126

2,255,411,659

이연법인세자산
5,879,377,798

4,270,553,139

자산총계

192,208,197,704

193,665,425,608

부채

유동부채

76,931,131,544

81,199,666,512

매입채무
43,118,207,870

35,429,139,818

당기손익-공정가치측정 금융부채
689,060,000

1,760,608,000

단기차입금
2,800,000,000

6,700,000,000

유동성장기차입금
18,330,000,000

18,970,000,000

유동성전환사채
2,097,279,225

7,590,108,604

기타유동금융부채
8,627,912,676

9,231,440,375

당기법인세부채
-

-

기타유동부채
1,268,671,773

1,518,369,715

비유동부채

922,437,316

4,096,719,826

장기차입금
-

2,400,000,000

기타비유동금융부채
922,437,316

1,696,719,826

부채총계

77,853,568,860

85,296,386,338

자본

자본금
23,859,375,000

23,638,392,000

주식발행초과금
110,272,280,670

109,145,917,687

기타자본항목
(3,632,496,909)

(3,783,061,409)

기타포괄손익누계액
(5,020,539,783)

(5,888,636,619)

이익잉여금(결손금)
(11,123,990,134)

(14,743,572,389)

자본총계

114,354,628,844

108,369,039,270

부채및자본총계

192,208,197,704

193,665,425,608

포 괄 손 익 계 산 서

제25 (당)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제24 (전)기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 루멘스
(단위 : 원)

과목
제 25 (당)기
제 24 (전)기

매출액

135,925,053,911

140,695,879,000

매출원가

107,782,663,283

154,843,530,005

매출총이익(손실)

28,142,390,628

(14,147,651,005)

판매비와관리비
23,897,994,556

25,933,507,588

영업이익(손실)

4,244,396,072

(40,081,158,593)

기타수익
15,540,494,464

15,255,616,314

기타비용
14,571,790,069

12,368,565,876

금융수익
999,701,421

1,066,520,961

금융비용
1,782,958,570

2,435,642,993

종속기업및관계기업 관련손익
-

(7,706,210,452)

법인세비용차감전순이익(손실)

4,429,843,318

(46,269,440,639)

법인세비용
(1,315,489,085)

9,291,239,203

당기순이익(손실)

5,745,332,403

(55,560,679,842)

기타포괄손익

868,096,835

(1,146,011,939)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 없는 항목

기타포괄손익 - 공정가치 금융자산 평가손익
868,096,835

(1,146,011,939)

총포괄이익(손실)

6,613,429,238

(56,706,691,781)

주당손익

기본주당순손익

123

(1,203)

희석주당순손익

123

(1,203)

자 본 변 동 표

제25 (당)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제24 (전)기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 루멘스
(단위 : 원)

과목
자본금
주식발행초과금
기타자본항목
기타포괄손익
누계액
이익잉여금
총계

2019.01.01(전기초)
23,638,392,000
109,145,917,687
(4,010,744,331)
(4,742,624,680)
40,817,107,453
164,848,048,129

총포괄손익

당기순손실
-
-
-
-
(55,560,679,842)
(55,560,679,842)

기타포괄손익-공정가치 
 측정 평가손익

-
-
-
(1,146,011,939)
-
(1,146,011,939)

소유주와의 거래

주식선택권
-
-
227,682,922
-
-
227,682,922

2019.12.31(전기말)
23,638,392,000
109,145,917,687
(3,783,061,409)
(5,888,636,619)
(14,743,572,389)
108,369,039,270

2020.01.01(당기초)

23,638,392,000
109,145,917,687
(3,783,061,409)
(5,888,636,619)
(14,743,572,389)
108,369,039,270

당기순이익
-
-
-
-
5,745,332,403
5,745,332,403

기타포괄손익-공정가치 측정 평가손익
-
-
-
868,096,835
-
868,096,835

소유주와의 거래

-

주식선택권
-
-
150,564,500
-
-
150,564,500

전환사채 행사
220,983,000
1,126,362,983
-
-
-
1,347,345,983

기타

기타포괄손익공정가치처분금융자산 처분

-
(2,125,750,148)
(2,125,750,148)

2020.12.31(당기말)
23,859,375,000
110,272,280,670
(3,632,496,909)
(5,020,539,784)
(11,123,990,134)
114,354,628,843

현 금 흐 름 표

제25 (당)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제24 (전)기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 루멘스
(단위 : 원)

과목
제 25 (당) 기
제 24 (전) 기

영업활동 현금흐름

9,273,148,006

2,734,155,021

영업에서 창출된 현금흐름
9,371,777,458

3,131,904,711

당기순이익(손실)
5,745,332,403

(55,560,679,842)

조정
(4,099,063,082)

46,608,922,353

순운전자본의 변동
7,725,508,137

12,083,662,200

이자의 수취
814,130,671

734,559,935

이자의 지급
(956,976,951)

(1,188,142,789)

배당금 수취
128,937,500

76,515,300

법인세 환급(납부)
(84,720,672)

(20,682,136)

투자활동 현금흐름

11,302,373,348

2,245,107,291

단기금융상품의 취득
12,099,308,614

6,836,591,386

유형자산의 처분
637,119,811

1,052,747,218

무형자산의 처분
879,272,729

-

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 처분
493,199,298

-

기타유동금융자산의 감소
12,972,687

14,303,714

기타비유동금융자산의 감소
1,920,000,000

750,000,000

기타유동금융자산의 증가
(2,500,000,000)

570,300,000

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 취득
-

(2,262,696,421)

선급비용의 증가
-

(140,190,485)

유형자산의 취득
(2,169,649,791)

(4,316,268,827)

무형자산의 취득
(4,850,000)

(40,229,294)

보증금의 증가
(95,000,000)

(10,000,000)

보증금의 감소
30,000,000

145,000,000

종속회사주식의 취득
-

(354,450,000)

재무활동 현금흐름

(11,997,414,978)

(4,087,868,410)

단기차입금의 증가
37,986,407,203

26,412,966,109

임대보증금의 증가
90,000,000

6,000,000

단기차입금의 감소
(41,856,492,335)

(28,442,442,957)

임대보증금의 감소
-

(5,000,000)

유동성장기차입금의 감소
(3,040,000,000)

(1,890,000,000)

사채의 상환
(5,047,428,950)

-

리스부채의 상환
(129,900,896)

(169,391,562)

현금및현금성자산의 증가(감소)

8,578,106,376

891,393,902

기초 현금및현금성자산

10,265,849,332

9,208,742,020

현금및현금성자산의 환율변동효과

(1,174,241,200)

165,713,410

기말 현금및현금성자산

17,669,714,508

10,265,849,332

- 이익잉여금 처분계산서

제 25 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지, 처분예정일 2021년 3월 30일

제 24 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지, 처분확정일 2020년 3월 27일

회사명 : (주)루멘스
(단위 : 천원)

과목
제25(당)기
(처리예정일 : 2021년 3월 30일)
제24(전)기
(처분확정일 : 2020년 3월 27일)

Ⅰ. 미처분이익잉여금(미처리결손금)

(11,358,158)

(14,857,827)

전기이월미처분이익잉여금
(14,857,827)

40,702,853

회계정책의 변경
-

-

기타포괄손익 공정가치측정금융자산의 처분
-

-

당기순이익
5,745,332

(55,560,680)

Ⅱ. 이익잉여금 처분액(결손금 처리액)

-

-

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금(미처리결손금)

(11,358,158)

(14,857,827)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
9명(3명)

보수총액 또는 최고한도액
2,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
9명(3명)

실제 지급된 보수총액
811백만원

최고한도액
2,000백만원

※ 기타 참고사항

해당사항없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
300백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
126백만원

최고한도액
300백만원

※ 기타 참고사항

해당사항없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

황정근
1961.03.15
사외이사
-
없음
이사회

오상훈

1962.12.25

사내이사
-
없음
이사회

오승현

1973.07.07

사내이사
-
없음
이사회

권순덕

1973.02.23

사내이사
-
특수관계인(등기임원)
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

황정근
現 (주)루멘스 사외이사
現 변호사
2018.03 ~ 현재
2017.11 ~ 현재
2004.03 ~ 2015.02
現 (주)루멘스 / 사외이사
現 법무법인 소백 / 대표변호사
김&장 법률사무소 / 변호사
해당사항 없음

오상훈
現 (주)루멘스 사장
2021.02 ~ 현재
1987.12 ~ 2019.12

現 (주)루멘스 사장

삼성전자 / 구매담당 상무

해당사항 없음

오승현
現 (주)루멘스 전무
2005.10 ~ 현재
現 (주)루멘스 전무 (BLU/IT 총괄)
해당사항 없음

권순덕
現 (주)루멘스 상무
2009.11 ~ 현재
現 (주)루멘스 상무 (재경팀 총괄)
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

황정근
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

오상훈
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

오승현
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

권순덕
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행할 계획
- 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 사외이사 후보자 황정근은 회사의 사외이사로 재직중에 있으며, 법률 분야의 전문가로써 오랜기간에 걸치 다양한 실무 경험과 폭넓은 고도의 식견을 바탕으로 회사 전반에 대한 적절한 조언을 충실히 수행할 수 있을 것으로 판단되어 재선임 하고자 함. 

 - 사내이사 후보자 오상훈은 다년간 전기/전자 및 부품 업계에 종사하며, 영업/개발/구매 등 경영 전반에 걸쳐 전문성을 갖추었으며 , 사내이사로써 직무를 충실히 수행 할 수 있을 것으로 판단되어 선임하고자 함. 

- 사내이사 후보자 오승현은 회사의 BLU/IT 사업부 총괄을 역임하는 등 다양한 현장 경험을 보유한 기술 전문가로서 회사 사업 활동에 대한 풍부한 경험과 지식을 갖추고 있는바, 사내이사 직무를 적절히 수행할 수 있는 것으로 판단되어 재선임하고자 함.

- 사내이사 후보자 권순덕은 회사의 회계 및 재무를 담당하는 임원으로 다양한 실무 경험과 지식을 갖추고 있는바, 사내이사 직무를 적절히 수행할 수 있는 것으로 판단되어 선임하고자 함.

확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021년 03월 22일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사는 2021년 3월 22일, 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 홈페이지(http://lumensleds.com/)에 게재할 예정이오니 참조하시기 바랍니다.
- 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 업데이트 될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.
- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 (http://dart.fss.or.kr) 사업보고서를 활용하여야 합니다.

※ 참고사항

[전자투표에 관한 사항]

우리 회사는 상법 제368조의 4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다. 

가. 전자투표·전자위임장권유시스템 인터넷 및 모바일 주소 
 : https://vote.samsungpop.com 
나. 전자투표 행사·전자위임장 수여 기간 : 2021년 3월 20일~2021년 3월 29일

※ 기간 중 20일 오전 9시부터 24시간 시스템 접속 가능
 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) 
다. 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

[주총 집중일 주총 개최 사유]
당사는 가능한 주주총회 집중일을 피하여 진행하고자 검토하였으나 연결결산일정과 회계법인의 감사일정, 주총 안건에 대한 실무일정의 조율과 총회의 세부 행사 준비, 사전 조율된 임원진의 일정 등을 고려하여 불가피하게 당초 계획한 날짜에 개최하게 되었음을 알려드립니다. 

[기타 참고사항]

 - 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따른 불가피한 장소변경이 있는 경우, 지체없이 재공시할 예정입니다. 
 - 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표 및 전자위임장과 같은 의결권 대리행사제도의 적극적인 활용을 권장 드립니다. 주주총회 개최 시에는 총회장 입구에 설치된 체온계 등으로 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.