나무가 — 주주총회소집공고 (20210311)
제출인: 나무가

주주총회소집공고
2.9
주식회사 나무가

주주총회소집공고

2021 년 03 월 11 일

회 사 명 :
주식회사 나무가

대 표 이 사 :
서 정 화

본 점 소 재 지 :
경기 성남시 중원구 사기막골로 124, 709호(상대원동, SKn테크노파크)

(전 화)070-7012-8400

(홈페이지)http://www.namuga.co.kr/

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무
(성 명)김 용 철

(전 화)070-7012-8400

주주총회 소집공고

(제17기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조와 정관 제28조에 의거 제17기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 또한 상법 제542조의4 및 정관 제28조에 의거하여 발행주식 총수의 1% 이하를 소유한 주주의 주주총회 소집통지는 금융감독원 또는 한국거래소가 운영하는 전자공시시스템에 공고함으로 개별 소집통지에 갈음하오니 양지해 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2021년 3월 26일(금요일) 오전 8시

2. 장 소 : 경기도 성남시 중원구 사기막골로 124 SKn테크노파크 비즈센터 지하 4층 입주자회의실 B

3. 회의 목적 사항

(1) 보고사항

가. 감사의 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계관리 운영실태보고

(2) 부의안건

제1호 의안 : 제17기(2020.1.1 ~ 2020.12.31)
 별도 및 연결재무제표 승인의 건
 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(상법 시행령 개정안 반영)
 제3호 의안 : 이사 선임의 건
 3-1호 의안 : 사내이사 원태연 선임의 건
 3-2호 의안 : 기타비상무이사 박찬홍 선임의 건
 3-3호 의안 : 기타비상무이사 서정화 선임의 건
 3-4호 의안 : 사외이사 신종민 선임의 건
 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융감독원 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 사업보고서 및 감사보고서
상법 시행령 제31조 제4항 4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주 전까지 당사 홈페이지(www.namuga.co.kr)에 게재할 예정이오니 참고하여 주시기 바랍니다.

6. 의결권 행사에 관한 사항(주주총회 참석시 준비물)

(1) 직접 행사 : 신분증

(2) 대리 행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항기재, 서명 또는 날인), 대리인의 신분증

7. 기타 : 주주총회시 기념품은 지급하지 않습니다.
 
8. 주주총회 시 코로나19 (COVID-19) 방역 우발상황 대처
(1) 코로나19의 확산방지를 위해 이번 주주총회 개최시 소독제 비치 및 발열검사를 실시할 예정입니다. 코로나19 확산방지 차원에서 위임장등 비대면 의결권 행사수단을 적극 활용한 의결권 행사 부탁드립니다.

(2) 현장 주주총회 참석시 발열검사등을 통해 증상이 있는 일부주주의 경우, 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 

2021년 3월 11일

주식회사 나무가

대표이사 서정화 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

한순동
(출석율:100%)
김화섭
(출석율:16.7%)

찬 반 여 부
찬 반 여 부

1
2020.01.23
주주총회소집결의 정정의 건

선임

(2020.3.1)

불참

2
2020.01.30
자기주식처분의 건
불참

3
2020.01.31
무상증자 결정의 건
불참

4
2020.02.07
이사회 의장 선임의건
신규 사내규정 제정의 건
임원겸직 허용의 건
의장 유고시 직무 대행
불참

5
2020.02.24
제 16기 (2019.01.01 ~ 2019.12.31) 영업보고서 승인의 건
불참

6
2020.02.26
임원겸직 허용의 건
참석 / 찬성

7
2020.03.09
제 16기 (2019.01.01 ~ 2019.12.31) 정기주주총회 소집의 건
참석 / 찬성
사임
(2020.3.1)

8
2020.03.18
스톡옵션 행사의 건
참석 / 찬성

9
2020.04.17
금융기관 신규 차입 승인의 건
참석 / 찬성

10
2020.05.08
금융기관 신규 차입 승인의 건
참석 / 찬성

11
2020.05.22
금융기관 신규 차입 승인의 건
참석 / 찬성

12
2020.06.26
제2회 전환사채 만기전 사채 취득의 건
참석 / 찬성

13
2020.07.01
단기차입금 증가 결정의 건
참석 / 찬성

14
2020.07.01
베트남 현지법인 (푸토법인) 차입에 대한 연대보증 승인의 건
참석 / 찬성

15
2020.07.10
금융기관 신규 차입 승인의 건
참석 / 찬성

16
2020.08.05
조건부지분인수 계약 체결 승인의 건
참석 / 찬성

17
2020.09.17
제4회 무기명식 이권부 무보증 사모 비분리형 BW 발행결정
참석 / 찬성

주1) 2020년 2월 7일 당사 제17기 임시주주총회에서 한순동사외이사를 예선하였으며,임기는 2020년 3월 1일부터 시작되었습니다

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

- 해당사항 없음

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1명
1,000
34
34
-

주1) 주총승인금액은 사내이사를 포함한 이사 전체에 대한 보수한도총액입니다.
주2) 지급총액은 2020년 12월 31일까지 지급한 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

NAMUGA PHUTHO Co.,Ltd
(주요종속회사)

매출ㆍ입 등

2020.01.01~2020.12.31
388,037
246.98%

주1)

비율은 2019년도 별도 재무제표상의 자산총액 대비 거래금액 비율입니다.
.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사는
1개
의 연결대상
종속회사를 보유하고 있는 카메라 모듈 및 IT 부품 제조기업입니다. 연
결실체 내 종속회사들은 당사의 결정에 따라 생산(제조), 원부자재 구매, 판매 등의 사업을 영위하고 있습니다.

당사의 주요 생산 제품은 스마트폰/태블릿/3D 깊이인식 카메라모듈입니다. 당사의 카메라 모듈 제품은 글로벌 카메라 고객사의 스마트폰, 태블릿, 노트북 등에 채용되고 있습니다. 3D 카메라 모듈은 두 개의 카메라 렌즈 또는 IR(적외선)센서 등을 사용하여 영상에 깊이 정보를 부여하는 제품으로 3D스캔 기능을 중심으로 자율주행 및 동작인식 등의 기술과 접목하여 디스플레이 기반 IT기기 업체는 물론 드론, 자동차, 로봇 등 업체에 공급하고 있습니다.

[ 당사 주요 사업 분야 ]

사업부문

주요품목

비고 (전방시장)

카메라 모듈

- 카메라 모듈 (CCM)

- Depth Sensing 모듈 (3D)

- IT기기 산업(스마트폰/태블릿/노트북 등)

- 가전 산업(TV/에어콘/청소기 등)

- 기타(AR/VR/로봇/자율주행/드론 등)

나. 산업의 특성 

(1) 전방산업의 개황(휴대폰 산업)

(가) 휴대폰 산업의 연혁

세계 최초의 휴대폰은 미국 모토로라의 마틴 쿠퍼 박사팀이 1973년 개발한 무게 859g의 단말기였습니다. 이 단말기는 10년 가까운 진화 과정을 거쳐 1983년에야 일반인에게 보급되었습니다. 한국에서는 1984년 한국이동통신(현 SK텔레콤)이 자동차용 휴대전화기(카폰)를 서비스하면서 휴대폰 시대가 열렸습니다.

휴대폰의 본격적인 대중화는 1990년대 중반 모토로라의 "스타텍"모델이 세계적 인기를 끌면서 시작되었으며, 국내에서는 삼성전자 "애니콜" 브랜드의 "SH-770"모델이 국내에서 큰 인기를 끌었습니다.

세계 휴대폰 시장은 1980년대 후반 시장 출범을 거쳐 1990년대 중반부터 글로벌 제조사들의 과점 경쟁시장으로 현재까지 이어져오고 있으며, 1990년 후반 통신서비스기술의 발달에 힘입어 폭발적인 성장을 기록하였습니다. 그리고 2000년대에 들어와서는 중국, 인도, 남미 등 신흥시장으로 발돋움 하였습니다.

2010년 스마트폰의 성장으로 휴대폰 시장은 더욱 확장되어가고 있으며, 특히, 삼성전자의 "Galaxy"와 Apple의 "iPhone"이 높은 점유율을 차지하고 있습니다. 2011년 이후 3G
기술에 비해 전송속도가 빠른 4세대(4G) 기술이 상용화 되면서 스마트폰의 보급이 확대되었습니다.

2019년에는 세계 최초 5G 스마트폰 출시로 5G 시장 리더십을 선점하고 폴더블 디스플레이가 적용된 갤럭시 폴드 등 폼팩터 혁신으로 새로운 시장을 개척하며 모바일 트렌드를 이끌어 나가고 있습니다. 

(나) 휴대폰 산업의 성장과정

휴대폰 산업은 휴대폰의 디자인과 기능 그리고 이동통신 기술의 발달이 어우러지면서 폭발적으로 성장할 수 있었습니다. 휴대폰이 대중화된 1990년대 중반 이후 단순한 이동 통신기기였던 휴대폰은 소비자의 다양한 욕구에 부합하며 진화해 왔습니다. 휴대폰 대중화의 주요 요인은 휴대폰 가격의 하락과 휴대폰의 슬림화, 경량화입니다. 초기의 휴대폰은 고가에 무겁고 휴대하기에 불편했기 때문에 소수의 부유층 및 사업가들의 전유물로 여겨졌습니다. 하지만 가격의 하락과 더불어 슬림화, 경량화를 통하여 무선전화기로서의 매력이 일반소비자들의 구매욕구와 부합하면서 폭발적으로 성장하였습니다.

휴대폰 산업 발전의 원동력이 되었던 디자인과 기능의 진화 및 이동통신 기술의 진화를 정리하면 아래와 같으며, 이동통신에서의 세대구분은 통신속도를 기준으로 구분하고 있습니다. 통신속도가 빠를수록 같은 주파수 대역으로도 더 많은 데이터를 보낼 수 있고, 가입자를 늘리거나 다양한 서비스가 가능합니다.

[ 이동통신 서비스의 발전 과정 ]

구 분

내 용

1세대

(1G)

이동통신기술

- 아날로그 방식으로써 음성통화만 가능하며, 음성을 전압의 높낮이로 변환해 구리선을 통해 보내는 기존 유선전화와 기본적으로 같은 원리임

- 84년 카폰, 88년 휴대전화가 서울 등 주요 도시에서만 서비스 되었으며, 91년부터 전국서비스로 확대됨.

- 2000년까지 서비스 됨

기능, 디자인

- 음성통화, 흑백 LCD, 단음 벨소리

2세대

(2G)

이동통신기술

- 음성아날로그 데이터를 디지털로 변환.압축해 보내는 기술로 같은 주파수로 더 많은 통신이 가능. 음성은 물론 문자메시지를 보낼 수 있음

- 유럽방식 GSM : 전세계 사업자의 80%가 채택

- 미국방식 CDMA : 한국에서 처음 상용화되어 한국 주력 2세대 기술로 사용됨

기능, 디자인

- 음성통화, 문자메시지, 8화음, 64화음, 칼라LCD

3세대

(3G)

이동통신기술

- 기존 GSM의 기반에 CDMA의 강점을 따서 개발된 비동기식 이동통신기술(WCDMA)로 데이터 전송속도가 빨라져 음성과 문자를 넘어 사진.음악.영상 등 멀티미디어뿐만 아니라 제한적으로 인터넷 접속이 가능함.

- 한국에서는 2003년부터 서비스가 시작되었음

- HSDPA 이동통신 : WCDMA가 진화한 3.5세대 방식으로 영상통화 및 웹 서핑이 가능함.

기능, 디자인

- 음성, 문자, MP3, 카메라폰, DMB폰 Am OLED, 풀터치폰

4세대

(4G)

이동통신기술

- 무선근거리인터넷(와이파이)의 한계를 넘기 위해 개발된 기술로 와이브로(Wibro, 모바일와이맥스), LTE 등 새로운 서비스가 진행중임

기능, 디자인

- 스마트폰

5세대
(5G)
이동통신기술
- 단말기 간 네트워킹(사물인터넷) 
 자동차,전자체품,액세서리 등 인간을 둘러싼 모든 물건들이 무선으로 연결되는 것이 가능해짐
- 지능형 차량 운행
 센서가 달린 차량-운전자-도로-보행자-교통통제시스템 등이 모두 연결돼 실시간으로 정보를 교환하며 차량 운행이 가능해짐
- 네트워크 로봇
 한 대로는 제한된 로봇의 지능을 네트워크로 연결해 개별 로봇은 센서를 통해 시각,청각,촉각 등의 정보를 입력하고 인식,판단,제어는 클라우드 컴퓨팅을 이용해 로봇의 제한된 능력을 극복

기능, 디자인
- 가상현실, 홀로그램, 자율주행차, 스마트시티, 스마트팩토리

(다) 휴대폰 산업의 특성

휴대폰 산업의 전반적인 가치 시스템은 다양한 부품, 소재, S/W Platform을 공급하는공급자, 단말기 제조업체 그리고 단말기를 주로 구매하여 소비자에게 서비스와 함께 판매하는 통신서비스 사업자 및 독립 유통 업체로 구성됩니다. 이러한 시스템에 최종고객의 요구 다양화 및 기술 발전에 따라, 최종 제공되는 제품의 가치를 증가시킬 수 있는 새로운 시장 참여자들의 진입이 증가하고 있습니다.

휴대폰 산업은 아래 그림의 이동통신 시스템 발전 개념도에서 보는 바와 같이, 매우 다양한 통신 네트워크를 형성하는 통신기기로부터 여러 가지 네트워크 기능의 연동을 통해서 네트워크간의 융합을 이루는 기술까지 포함하는 광범위한 기술적 토대를 기반으로 하고 있습니다. 이러한 이동통신 시스템 관련 산업은 각 네트워크의 단말기, 인프라 구축용 시스템 장비 및 네트워크 기술, 관련 소프트웨어, 응용 및 서비스, 통합 단말기, 네트워크 연동기술 등을 포함합니다.

 [ 이동통신 기술의 진화 ]

사업의 내용_이동통신 기술의 진화.jpg
사업의 내용_이동통신 기술의 진화

과거에는 음성 통화가 주 사용 목적 이었지만, 휴대성과 개인성을 확보한 기기의 특성과 고객 요구가 맞물리면서 휴대폰은 더 이상 이동 전화기에 머물지 않고 있습니다. 현재 휴대폰은 카메라, 캠코더, MP3P의 기능은 물론 게임, 네비게이션, 금융결제, 방송 수신까지 가능한 스마트폰이 주류를 이루고 있습니다.

(2) 카메라모듈 산업

(가) 카메라모듈 산업의 연혁

카
메라 모듈 산업은 휴대폰, 노트북, 스마트TV, 자동차 등에 탑재되는 소형 카메라 모듈을 개발, 제조, 판매하는 산업을 의미합니다. 2000년대 초반까지 소형 카메라 모듈은 노트북 및 스마트TV등 고가의 가전제품 위주로 탑재되었으나 2000년대 중반이후 휴대폰에 탑재되기 시작하며 하나의 산업으로 성장하였습니다.

최초의 카메라를 탑재한 휴대폰은 2000년대 초반에 출시되었으며 전세계적으로 이에 대한 수요가 빠르게 증가함에 따라 시장의 규모는 급격히 성장하였습니다. 3G 서비스가 도입된 이후 영상통화가 가능해지면서 단말기 전면에 서브(Sub) 카메라가 장착되기 시작하였으며, 이후 LTE가 도입되어 데이터 전송이 더욱 빠르고 용이해짐에 따라 점차 더 많은 카메라가 휴대폰에 탑재되고 있습니다. 그 결과 휴대폰용 카메라모듈 시장규모는 전방시장인 휴대폰 시장보다 큰 폭으로 성장하고 있습니다.

카메라 모듈은 기능적인 측면에서 점차 선명하게 촬영할 수 있도록 고화소화 되어왔습니다. 과거 VGA급 제품에서 시작하여 최근에는 3200만 화소 이상의 제품들이 주를 이루고 있으며, 1억 만 화소를 초과하는 고화소 제품들이 출시되었습니다.

최근 카메라 모듈은 최근 단순한 촬영목적을 넘어 보안솔루션, 생체인식(홍채 등), 3D 깊이정보 추출 등 다양한 가치를 구현하는 방향으로 진화하고 있습니다.

[ 휴대폰 카메라모듈 분해도 ]

사업의 내용_카메라모듈 분해도.jpg
사업의 내용_카메라모듈 분해도

(나) 카메라모듈 시장 성장과정

초기 휴대폰에는 사진 촬영용의 VGA급 카메라모듈이 사용되었으나 점진적으로 화소수가 증가하였습니다. 스마트폰 시대가 본격적으로 도래하면서 최근에는 3200만 화소급 카메라모듈이 기본 사양으로 자리 잡았으며, 1억 만 화소 까지 보급화 되었습니다.

국내 카메라모듈 시장은 삼성전자의 갤럭시 시리즈의 큰 성공으로 인하여 다수의 카메라모듈사가 크게 성장하였습니다. 또한 이들 카메라모듈 제조사들에 관련 부품을
공급하는 2차 협력사들 또한 크게 성장하는 계기가 되었습니다.

(다
) 산업의 특성

카메라모듈 시장은 휴대폰 회사의 판매량, 하드웨어 사양, 판매 전략, 판매 시기 등에 의하여 결정되는 특성이 있습니다. 휴대폰 제조사인 삼성전자, LG전자 등은 카메라모듈 업체들을 복수로 선정하고 모듈 업체들 또한 부품업체들을 복수로 선정하여 제품의 수급을 안정화 하고 있으며 제품의 표준화를 통하여 부품의 호환성도 최대한 높이려는 관리 방식을 채택하고 있습니다.

(3) 수요 변동요인

당사의 주요 제품인 스마트폰 카메라모듈은 주로 삼성전자를 최종 매출처로 하고 있으므로, 삼성전자의 스마트폰 출하량, 스마트폰 카메라모듈 시장 내 경쟁 현황에 따
라 수요의 변동 요인이 발생합니다.
최근 스마트폰 시장 성숙과 제품 고사양화에 따른 차별화 부족으로 휴대폰 교체 주기가 증가함에 따라 스마트폰 시장 규모는 2019년 14.2억대에서 2020년 13.7억대로 감소할 것으로 전망되며, 태블릿 시장 규모는 스마트폰 대화면화 및 교체 수요 감소 영향 등으로 전년 수준인 1.6억대를 유지할 것으로 예상됩니다.
(출처: Strategy Analytics 스마트폰 2019.12월, 태블릿 2019.11월)

시장조사 전문기관인 IDC (International Data Corporation) 에 따르면 스마트 폰 시장은 2019 년 하반기에 회복 조짐을 보이고 있으며 5G 도입 등으로 지난 3년간 역성장에서 탈피하면서 2020년 부터 5G 서비스 본격화 등으로 인해 중기 성장 예상됩니다.

[ 글로벌 스마트폰 추이 및 전망 ]

글로벌 스마트폰 출하량 추이 및 전망.jpg
글로벌 스마트폰 출하량 추이 및 전망

주) 출처 : IDC (International Data Corporation)

다. 시장 규모 및 전망

(1) 시장의 규모

글로벌 스마트폰 시장이 성숙기에 진입함에 따라 스마트폰 제조사들은 제품의 차별화와 혁신에 집중하고 있습니다. 그 중에서도 카메라모듈은 스마트폰의 경쟁력에 큰 영향을 미치는 주요한 부품으로 평가되고 있습니다. 스마트폰 1대당 탑재수량이 지속적으로 증가하고있으며, 개별 카메라모듈의 성능은 고화소, 다기능화 되고있습니다.

카메라모듈이 적용되는 디바이스는 스마트폰, 태블릿, 노트북을 중심으로 자동차, 액션 카메라, 스마트 TV, 차량, 보안 카메라, AR기기 등이 있습니다. 그 중 스마트폰, 태블릿, 노트북이 2015년 기준 전체 수요의 85% 수준을 점유하고 있습니다.

[ 스마트폰 듀얼,트리플 카메라 시장 전망]

스마트폰 듀얼 트리플 카메라 시장 전망.jpg
스마트폰 듀얼 트리플 카메라 시장 전망

자료: 테크노시스템리서치,키움증권

국내 카메라 모듈 제조 상장사의 실적을 보면, 타 스마트폰 부품 상장사 대비 단기간에 빠른 성장에 성공하였습니다. 이는 글로벌 스마트폰 시장에서 점유율 1위, 2위인 삼성전자와 애플을 주요 고객으로 확보하였기 때문입니다.

최근 카메라모듈의 성장세에 대한 우려가 제기되고 있습니다. 스마트폰의 보급율이 높아지
면서 스마트폰 시장 성장이 둔화되었고, 태블릿 등의 기기의 경우 고화소화가 지연되고 있기 때문입니다.

그러나, 스마트폰을 비롯한 많은IT 기기에 카메라가 장착되고 있으며, 고화소화 추세, 듀얼 카메라 채택 등의 영향으로 카메라 모듈 산업은 스마트폰 산업 성장을 상회하는 수준의 성장이 가능할 것으로 예상되고 있습니다.

(2) 향후전망

전 세계IT 산업과 대한민국 성장을 이끌어 오던 스마트폰 시장은 본격적으로 성숙기에 진입하였습니다. 시장조사 전문 기관인International Data Corporation에 의하면 스마트폰 시장은2019년 하반기에 회복 조짐을 보이고 있으며5G 도입으로2020년에는1.6% 성장할 것으로 예상합니다. 5G 핸드폰 출하량은2020년 출하된 스마트폰의8.9%에 이를 것으로 예상되며2023년에는 전 세계 스마트폰 출하량의28.1%로 증가할 것으로 예상됩니다. 스마트폰 시장 성장 동력이5G의 도입 때문이라고 볼 수는 없지만5G는 모바일 기술의 중요한 진화로 볼 수 있습니다.

그러나 카메라 모듈(Camera Module) 산업은 카메라의 고화소화, 고기능화, 다기능화, 다양화를 바탕으로 지속적인 성장을 보여주고 있습니다. 스마트폰의 전면 후면 카메라 모듈이 고화소화 되고 있고, AF&OIS 등 화질 개선을 위한 부품이 추가될 전망이며, 듀얼카메라 등 새로운 기능이 채택될 것으로 전망되며, 자동차/드론/AR/VR 등 새로운 기기의 카메라 모듈 장착이 늘어날 것으로 기대되기 때문입니다.

사업의 내용_카메라모듈 성장률.jpg
사업의 내용_카메라모듈 성장률

자료: 미래에셋대우 (2016. 04)

당사는 원가경쟁력과 기술적 우위를 지속적으로 유지하기 위하여 주요 생산공정장비들을 순차적으로 내재화하고 있습니다. 또한 당사는 매출의 대부분을 차지하고 있는 삼성전자 스마트폰 및 노트북용 카메라모듈 점유율의 지속적인 향상을 위한 노력뿐만 아니라, 지속적으로 추진하고 있는 글로벌 전략고객의 매출 비중 확대를 위해 부상하는 분야인 스마트카, 드론, HMD용 3D 센싱 카메라 등 신기술 개발로 경쟁업체와 차별화된 기술을 확보하기 위해 관련 투자를 지속할 예정에 있습니다.

나. 회사의 현황

(가) 경쟁 상황

2019년 매출 기준으로 세계 시장점유율 최상위는 삼성전자 및 애플의 프리미엄급 후면카메라의 주 공급업체인 LG이노텍, 삼성전기인 것으로 알려져 있습니다.

한편 수량기준으로는 중국의 스마트폰 업체를 중심으로 중저가 스마트폰의 저화소 전면카메라모듈을 공급하고 있는 대만의 Sunny와 O-Film,Primax의 출하량이 가장 많은 것으로 알려져 있습니다. 국내에서는 삼성전자에 카메라모듈을 납품하는 카메라모듈 제조사 들이 존재하며, 삼성전자 1차 협력업체 중 당사를 비롯하여 파트론, 캠시스, 파워로직스, 엠씨넥스 등이 가장 많은 수량을 공급하고 있습니다.

(나) 경쟁업체 현황

당사의 주력제품은 모두 부품단으로 대부분 업계 최상위 수준의 Market Share를 유지하고 있지만, 공신력 있는 시장 기관의 시장점유율 데이터가 없고 정확한 시장점유율 추산이 어렵습니다.

한편, 테크노시스템즈리서치는 삼성전자 스마트폰 카메라모듈 1차 공급사를 당사를 포함해 11개사로 추정했습니다.

[ 주요 스마트폰 업체별 카메라모듈 공급사 ]

스마트폰 제조사

카메라모듈 공급사

삼성전자

삼성전자, 삼성전기, 파트론, 캠시스, 파워로직스, 엠씨넥스, 나무가, Lite-On, HNT, Truly, 크레신

애플

Sharp, LG이노텍, Cowell, Foxconn, Sony

화웨이

Sunny, O-Film, Lite-On, Foxconn, Q-Tech, Truly, Shine Tech, Primax, Kingcom, 엠씨넥스

샤오미

Lite-On, Sunny, O-Film, Primax, 삼성전기

자료: 테크노즈시스템리서치, 디지털데일리 보도 (2015. 06)

3D센싱 카메라의 경우 본격적으로 시장이 개화되지 않아 현재 시점에서 시장성을 판단하기는 어렵습니다. 다만 3D센싱 카메라는 큰 폭의 성장이 예상되고 있는 드론(무인비행체), HMD(머리부분 장착 디바이스), 무인 주행 자동차 등 다수의 IT 제품에 깊이 정보를 제공할 수 있으므로, 시장 트랜드에 따라 충분한 시장이 확보될 가능성이 있습니다.

(4) 비교우위 사항

카메라모듈 제조기업은 점진적인 기술의 발전 및 세분화, 카메라모듈 제조기업의 전방산업인 모바일 시장 수요패턴의 빠른 변화 그리고 카메라모듈 경쟁환경의 변화로 모듈기업에 대한 인식에 변화가 요구되고 있습니다.

당사는 다양한 스마트폰 모델에 적합한 사양을 갖추기 위해 능동적으로 연구개발을 하고 있습니다. 또한, 당사는 스마트폰 카메라 모듈뿐만 아니라 3D 카메라 모듈에도 주요 양산장비(주로 초점, 실착검사 등을 수행하는 테스트 장비)를 내재화하고 노트북 카메라 모듈 사업부문에서 확보된 소프트웨어 기술을 적용함으로써 경쟁력 있는 양산기술을 확보하고자 하고 있습니다.
 
 당사의 주요 강점은 다음과 같습니다.

(가) 소프트웨어 기술

당사는 과거 이미지 처리를 기기 자체 내에서 구현해야 하는 노트북 카메라 모듈을 주로 생산해 왔으며, 이에 따라 타사와 비교하여 우수한 이미지 처리 소프트웨어, 펌웨어 기술을 보유하고 있습니다. 이러한 소프트웨어 기술은 생산 물량의 대부분을 차지하는 스마트폰 카메라 모듈 분야에는 직접적인 경쟁력으로 작용하기는 어려우나, 신기술을 개발하거나 새로운 제품을 출시할 때 강점으로 작용합니다.

또한 공정에 당사가 개발한 이미지 품질 검증 소프트웨어를 내재화 하여 적용하고 있습니다. 이러한 테스트 소프트웨어를 내재화하고 있으므로, 제품 스팩 변경, 신제품 개발을 위한 공정 변경 시 신속한 대처가 가능합니다.

(나) 3D 카메라 모듈 시장 진출

스
마트 기기의 카메라 모듈 시장은 듀얼 카메라를 비롯한 3D 카메라로 이행할 것으로 예상되고 있습니다. 당
사는 공간인식과 정교한 동작인식을 구현할 수 있는 Depth Sensing 기반의 3D카메라를 미래 전략제품으로 선정하여 관련된 개발 투자를 진행했습니다.

[ 3D 카메라 침투율 ]

3d camera smartphon 점유율.jpg
3D 카메라 침투율

자료: 3D imaging and Sensing report, Yole developpement 2020

2011
년 3D 카메라 솔루션
기술을 보유한 벨기에 SoftKinteic 사와 공동출자하여 ㈜소프트키네틱코리아를 설립하였습니다. 2013년 이후 글로벌 기업에 a) 실내에서 1m 범위에서 깊이 정보 인식이 가능한 노트북 및 HMD(머리부분 장착 디바이스)에 최적화된 ToF 방식의 3D 카메라와 b) 실외 10m 범위에서 깊이 정보 인식이 가능한 하이브리드 방식 3D 카메라[무인항공기(드론), 자율주행차 등에 적용 가능] 등 용도에 최적화된 다양한 방식의 3D 카메라 제품을 공급하고 있습니다.

한편, 당사는 2014년 3D 카메라 솔루션 기술을 보유한 Linx Computational Imaging사의 지분 3.1%를 취득한 바 있습니다. 언론 보도에 따르면, Linx Computational Imaging사는 Apple사에 합병되었으며, 당사가 보유한 지분은 피합병으로 회수되었습니다.

당사는 2019년 `비행시간 거리 측정`(ToF) 기술을 활용한 3D 카메라를 고객사 Flagship Model에 당사의 ToF 카메라를 납품하였습니다.

[ 당사가 개발한 3D 카메라]

당사가 개발한 3d 카메라_1.jpg
당사가 개발한 3D 카메라

자료: (주)나무가

- 깊이 지도(Depth Map)를 통해 3D 구현

두 개의 카메라가 원근감을 인식하여 깊이 지도를 제공할 수 있습니다 (Depth Sensing). 이러한 깊이 지도는 피사체의 3D 스캐닝, 크기 조정, 초점 재조정, 배경 제거 및 교체, 동작 인식 등의 기능을 구현할 수 있습니다.

[ 3D 카메라 적용을 통한 생체인식 및 컨트롤 기술의 예 ]

3d 카메라 생체인식 및 컨트롤.jpg
3d 카메라 생체인식 및 컨트롤

자료: Microsoft, Intel, 현대자동차 홈페이지, 보도자료 등

- 증강현실 적용

3D 카메라는 보이는 전경을 실시간으로 선택하여 제거할 수 있으므로, 증강현실에 이상적으로 활용할 수 있습니다.

한편, 3D 카메라는 거리 인식 기능이 가능하므로, "인지 회피"(Sense and Avoid) 기술을 통하여 무인항공기(드론), 무인자동차 등에 실험적으로 적용되고 있습니다.

[ 3D 카메라 적용을 통한 자율주행의 예 ]

3d 카메라 자율주행.jpg
3d 카메라 자율주행

자료: Google, Intel 홈페이지, 보도자료 등

(다) 다양한 제품 포트폴리오 보유

당사는 설립 초기 노트북 카메라 모듈의 설계 및 제조를 하였으며, 이후 스마트 폰 카메라 모듈, 무선 오디오 모듈, 3D 카메라 모듈 등으로 사업 영역을 확장하여 왔습니다.

당사는 "Human Interface 전문 기업"이라는 모토 아래, 당사의 핵심 역량인 광학기술, 이미지 처리 기술, 소프트웨어 기술, 모듈 설계 및 양산 기술을 중심으로 하여 당사의 역량을 가장 잘 발휘할 수 있는 분야에 진출하여 왔습니다. 특히 당사는 이미지 처리를 모듈 내에서 처리해야하는 노트북 카메라 모듈을 설계/제조하면서 관련된 설계 기술 및 소프트웨어/미들웨어 기술을 다수 확보하였으며 이는 3D 카메라 모듈 시장에 진출하면서 큰 강점으로 작용하였습니다.

[조직도]

나무가 조직도_20201231.jpg
나무가 조직도_20201231

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

"Ⅲ. 경영참고사항"의 "1. 사업의 개요" 참조.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 참고사항
하기 연결(별도)재무제표는 외부감사인의 감사 전 재무제표이며, 외부감사인의감사결과에 따라 변동될 수 있습니다. 
외부감사인의 감사의견을 포함한 연결(별도)재무제표 및 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결(별도)감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결재무제표

① 연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제17(당)기말 2020년 12월 31일 현재

제16(전)기말 2019년 12월 31일 현재

주식회사 나무가와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제17(당)기
제16(전)기

자 산

I. 유동자산
92,446,316,069
113,544,554,415

현금및현금성자산
5,343,484,986
8,017,674,895

매출채권및기타채권
48,616,571,987
38,542,161,719

기타금융자산
778,120,000
19,113,954,728

재고자산
32,125,333,679
40,166,469,409

기타유동자산
4,744,922,389
7,007,013,957

당기법인세자산
837,883,028
697,279,707

II. 비유동자산
90,928,086,020
80,973,983,943

장기매출채권및기타채권
86,975,730
260,657,426

장기기타금융자산
1,201,196,993
457,418,160

투자부동산
-
1,002,109,786

유형자산
87,449,316,513
76,695,431,717

무형자산
1,540,965,922
1,756,408,311

사용권자산
649,630,862
801,958,543

자 산 총 계
183,374,402,089
194,518,538,358

부 채

I. 유 동 부 채
137,911,006,585
141,184,035,643

매입채무및기타채무
84,218,150,191
89,390,104,143

차입금및사채
49,324,774,027
46,028,462,221

리스부채
145,091,175
235,479,521

기타금융부채
3,871,880,000
4,731,820,959

기타유동부채
351,111,192
304,270,045

당기법인세부채
-
493,898,754

II. 비 유 동 부 채
7,091,175,189
9,065,863,497

장기매입채무및기타채무
280,207,653
196,982,670

장기차입금
500,000,000
3,338,265,694

장기리스부채
542,544,013
588,747,896

장기기타금융부채
4,166,700,000
3,202,588,689

순확정급여부채
1,601,723,523
1,739,278,548

부 채 총 계
145,002,181,774
150,249,899,140

자 본

I. 지배기업소유주지분
38,372,220,315
44,268,639,218

자본금
3,633,284,500
1,914,832,000

자본잉여금
63,683,777,467
63,590,559,449

기타자본
-
(667,736,392)

기타포괄손익누계액
361,402,226
1,316,228,479

결손금
29,306,243,878
21,885,244,318

II. 비지배지분
-
-

자 본 총 계
38,372,220,315
44,268,639,218

부채및자본총계
183,374,402,089
194,518,538,358

② 연결포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제17(당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제16(전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 나무가와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제17(당)기
제16(전)기

I. 매출액
511,756,135,426
362,063,862,547

II. 매출원가
495,889,455,076
341,733,796,741

III. 매출총이익
15,866,680,350
20,330,065,806

Ⅳ.판매비와관리비

18,128,898,820
17,664,041,125

1.일반판매비와관리비
18,128,898,820
17,670,639,056

2.대손상각비환입
-
(6,597,931)

V. 영업이익(손실)
(2,262,218,470)
2,666,024,681

1.금융수익
4,516,459,460
804,667,741

유효이자율법에 따른 이자수익
78,393,499
392,089,769

기타금융수익

4,438,065,961
412,577,972

2.금융비용
4,968,518,641
5,126,970,015

3.기타수익
11,389,679,448
6,268,801,218

기타의 대손상각비환입
6,930,000
-

기타수익
11,382,749,448
6,268,801,218

4.기타비용
16,697,176,002
5,756,685,356

기타의 대손상각비
48,020,022
137,430,000

기타비용
16,649,155,980
5,619,255,356

Ⅵ.
계속사업법인세비용차감전순손실

(8,021,774,205)
(1,144,161,731)

Ⅶ.
법인세수익

(131,257,783)
(1,906,154,387)

VIII. 계속영업당기순이익(손실)
(7,890,516,422)
761,992,656

IX
.중단영업손실

-
(1,347,931,466)

X. 당기순손실

(7,890,516,422)
(585,938,810)

XI. 기타포괄손익
(485,309,391)
217,495,740

1.후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

해외사업환산이익(손실)
(948,082,013)
654,937,161

2.후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손실
(6,744,240)
(255,981,840)

확정급여제도의 재측정요소
469,516,862
(181,459,581)

XII.
당기총포괄손익

(8,375,825,813)
(368,443,070)

XIII. 당기순손익 귀속

1.지배기업 소유주
(7,890,516,422)
(377,279,787)

2.비지배지분
-
(208,659,023)

XIV. 총포괄손익 귀속

1.지배기업 소유주
(8,375,825,813)
(159,784,047)

2.비지배지분
-
(208,659,023)

XV. 주당손익

보통주 기본주당계속영업이익(손실)
(1,149)
115

보통주 희석주당계속영업이익(손실)
(1,149)
115

보통주 기본주당중단영업손실
-
(172)

보통주 희석주당중단영업손실
-
(172)

③ 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제17(당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제16(전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 나무가와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익
누계액
결손금
지배기업
소유주지분
비지배지분
총 계

2019.01.01(전기초)

1,912,749,500
57,970,998,710
(3,437,520,045)
917,273,158
(21,326,504,950)
36,036,996,373
(614,556,484)
35,422,439,889

총포괄이익

당기순손실
-
-
-
-
(377,279,787)
(377,279,787)
(208,659,023)
(585,938,810)

기타포괄손익

기타포괄손익-공정가치측정
 금융자산평가손익
-
-
-
(255,981,840)
-
(255,981,840)
-
(255,981,840)

순확정급여부채의 재측정요소

-
-
-
-
(181,459,581)
(181,459,581)
-
(181,459,581)

해외사업장환산외환차이
-
-
-
654,937,161
-
654,937,161
-
654,937,161

기타포괄손익 계
-
-
-
398,955,321
(181,459,581)
217,495,740
-
217,495,740

총포괄이익 합계
-
-
-
398,955,321
(558,739,368)
(159,784,047)
(208,659,023)
(368,443,070)

소유주와의 거래

자기주식 처분

-
5,498,902,267
2,831,088,288
-
-
8,329,990,555
-
8,329,990,555

연결범위 변동
-
33,530,837
-
-
-
33,530,837
823,215,507
856,746,344

주식선택권 행사
2,082,500
87,127,635
(61,304,635)
-
-
27,905,500
-
27,905,500

소유주와의 거래 합계
2,082,500
5,619,560,739
2,769,783,653
-
-
8,391,426,892
823,215,507
9,214,642,399

2019.12.31(전기말)
1,914,832,000
63,590,559,449
(667,736,392)
1,316,228,479
(21,885,244,318)
44,268,639,218
-
44,268,639,218

2020.01.01(당기초)

1,914,832,000
63,590,559,449
(667,736,392)
1,316,228,479
(21,885,244,318)
44,268,639,218
-
44,268,639,218

총포괄이익

당기순손실
-
-
-
-
(7,890,516,422)
(7,890,516,422)
-
(7,890,516,422)

기타포괄손익

기타포괄손익-공정가치측정
 금융자산평가손익
-
-
-
(6,744,240)
-
(6,744,240)
-
(6,744,240)

순확정급여부채의 재측정요소

-
-
-
-
469,516,862
469,516,862
-
469,516,862

해외사업장환산외환차이
-
-
-
(948,082,013)
-
(948,082,013)
-
(948,082,013)

기타포괄손익 계
-
-
-
(954,826,253)
469,516,862
(485,309,391)
-
(485,309,391)

총포괄이익 합계
-
-
-
(954,826,253)
(7,420,999,560)
(8,375,825,813)
-
(8,375,825,813)

소유주와의 거래

무상증자
1,717,092,500
(1,717,092,500)
-
-
-
-
-
-

자기주식 처분
-
1,762,522,838
707,772,072
-
-
2,470,294,910
-
2,470,294,910

주식선택권 행사
1,360,000
47,787,680
(40,035,680)
-
-
9,112,000
-
9,112,000

소유주와의 거래 합계
1,718,452,500
93,218,018
667,736,392
-
-
2,479,406,910
-
2,479,406,910

2020.12.31(당기말)
3,633,284,500
63,683,777,467
-
361,402,226
(29,306,243,878)
38,372,220,315
-
38,372,220,315

④ 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제17(당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제16(전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 나무가와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제17(당)기
제16(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
(1,894,937,710)
10,378,804,596

1. 영업에서 창출된 현금
(557,857,814)
11,935,040,620

가. 당기순손실
(7,890,516,422)
(585,938,810)

나. 당기순손익에 대한 조정
21,113,105,996
18,048,665,086

다. 영업활동 자산ㆍ부채의 증감
(13,780,447,388)
(5,527,685,656)

2. 이자 수취
325,228,642
245,966,972

3. 이자 지급
(1,157,794,258)
(1,825,849,702)

4. 법인세 납부
(504,514,280)
23,646,706

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
(4,975,257,556)
(46,094,419,696)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
19,106,506,868
14,964,090,808

단기금융상품의 처분
17,753,200,000
13,580,840,020

단기대여금의 회수
1,270,496,520
600,984,930

보증금의 회수
1,015,000
50,000,000

장기금융상품의 처분
-
60,000,000

유형자산의 처분
81,795,348
404,108,956

종속기업투자의 매각
-
268,156,902

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(24,081,764,424)
(61,058,510,504)

단기금융상품의 취득
-
19,463,811,177

유형자산의 취득
22,970,395,760
38,771,470,266

무형자산의 취득
314,623,441
635,107,613

매도가능금융자산의 취득
236,282,000
-

장기금융상품의 취득
60,000,000
120,000,000

보증금의 증가
32,730,460
130,945,000

파생상품정산 순결제액
467,732,763
1,538,400,546

연결범위 변동
-
398,775,902

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
4,382,474,073
25,181,279,938

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
377,397,899,645
628,788,119,285

차입금의 차입
354,911,737,592
608,760,213,785

자기주식의 처분
2,477,050,053
-

주식매수선택권의 행사
9,112,000
27,905,500

사채의 발행
20,000,000,000
20,000,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(373,015,425,572)
(603,606,839,347)

차입금의 상환
361,668,693,704
603,440,964,647

리스부채의 상환
91,570,268
130,874,700

사채의 상한
11,185,161,600
-

임대보증금의 상환
70,000,000
35,000,000

IV. 현금및현금성자산의 환율변동효과
(5,056,504)
15,319,360

V. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ+Ⅳ+V)
(2,492,777,697)
(10,519,015,802)

VI. 재무제표 환산으로 인한 효과
(181,412,212)
652,917,672

VII. 기초의 현금및현금성자산
8,017,674,895
17,883,773,025

VIII. 기말의 현금및현금성자산
5,343,484,986
8,017,674,895

(2) 별도재무제표

① 재무상태표

재 무 상 태 표

제17(당)기말 2020년 12월 31일 현재

제16(전)기말 2019년 12월 31일 현재

주식회사 나무가
(단위 : 원)

과 목
제17(당)기
제16(전)기

자 산

I. 유동자산
125,844,739,005
122,158,555,714

현금및현금성자산
2,442,405,262
6,573,811,947

매출채권및기타채권
118,531,284,328
81,326,779,918

기타금융자산
778,120,000
19,113,954,728

재고자산
407,412,583
8,877,164,731

기타유동자산
3,498,464,089
6,266,844,390

당기법인세자산
187,052,743
-

II. 비유동자산
35,722,871,081
34,955,821,691

장기매출채권및기타채권
50,532,060
213,816,600

장기기타금융자산
1,201,196,993
457,418,160

종속기업투자
28,479,179,844
28,479,179,844

투자부동산
-
1,002,109,786

유형자산
4,776,947,300
3,490,308,928

무형자산
1,136,476,408
1,149,065,727

사용권자산
78,538,476
163,922,646

자 산 총 계
161,567,610,086
157,114,377,405

부 채

I. 유동부채
103,897,941,769
102,231,880,168

매입채무및기타채무
63,507,281,390
79,434,306,943

차입금및사채
35,948,433,904
16,928,433,855

리스부채
49,343,911
133,589,648

기타금융부채
3,985,702,685
4,853,389,959

기타유동부채
407,179,879
572,623,419

당기법인세부채
-
309,536,344

II. 비유동부채
6,578,874,559
5,235,836,274

장기차입금
500,000,000
-

장기매입채무및기타채무
280,207,653
179,725,568

장기리스부채
30,243,383
32,975,425

장기기타금융부채
4,166,700,000
3,283,856,733

순확정급여부채
1,601,723,523
1,739,278,548

부 채 총 계
110,476,816,328
107,467,716,442

자 본

I. 자본금
3,633,284,500
1,914,832,000

II. 자본잉여금
63,683,777,467
63,590,559,449

III. 기타자본
-
(667,736,392)

IV. 기타포괄손익누계액
(789,366,080)
(782,621,840)

V. 결손금
15,436,902,129
14,408,372,254

자 본 총 계
51,090,793,758
49,646,660,963

부 채 및 자 본 총 계
161,567,610,086
157,114,377,405

② 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제17(당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제16(전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 나무가
(단위 : 원)

과 목
제16(당)기
제15(전)기

Ⅰ.매출액
388,515,151,956
275,379,664,273

Ⅱ.매출원가
370,739,529,226
257,677,356,730

Ⅲ.매출총이익
17,775,622,730
17,702,307,543

Ⅳ.판매비와관리비
15,759,746,729
14,796,279,828

1.일반판매비와관리비
15,759,746,729
14,802,877,759

2.대손상각비환입
-
(6,597,931)

Ⅴ.영업이익
2,015,876,001
2,906,027,715

1.금융수익
4,662,788,235
988,465,077

유효이자율법에 따른 이자수익
64,442,853
392,004,443

기타금융수익

4,598,345,382
596,460,634

2.금융비용
4,732,618,701
3,970,667,661

3.기타수익
12,992,051,896
7,877,870,866

기타의 대손상각비환입
6,930,000
-

기타수익
12,985,121,896
7,877,870,866

4.기타비용
16,567,401,951
5,727,383,837

기타의 대손상각비
-
137,430,000

기타비용
16,567,401,951
5,589,953,837

Ⅵ.법인세비용차감전순이익(손실)
(1,629,304,520)
2,074,312,160

Ⅶ.법인세수익
(131,257,783)
(1,140,271,037)

Ⅷ.당기순이익(손실)
(1,498,046,737)
3,214,583,197

Ⅸ.기타포괄손익
462,772,622
(437,441,421)

1.후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
469,516,862
(181,459,581)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손실
(6,744,240)
(255,981,840)

Ⅹ.
당기총포괄손익

(1,035,274,115)
2,777,141,776

ⅩⅠ.주당손익

기본주당손익
(218)
485

희석주당손익
(218)
484

③ 자본변동표

자 본 변 동 표

제17(당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제16(전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 나무가
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익누계액
이익잉여금
총 계

2019.01.01(전기초)

1,912,749,500
58,004,529,547
(3,437,520,045)
(526,640,000)
(17,441,495,870)
38,511,623,132

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
3,214,583,197
3,214,583,197

기타포괄손익

기타포괄손익-공정가치측정
 금융자산평가손실
-
-
-
(255,981,840)
-
(255,981,840)

확정급여채무의 재측정요소
-
-
-
-
(181,459,581)
(181,459,581)

기타포괄손익 계
-
-
-
(255,981,840)
(181,459,581)
(437,441,421)

당기총포괄이익 합계
-
-
-
(255,981,840)
3,033,123,616
2,777,141,776

소유주와의 거래

자기주식 처분
-
5,498,902,267
2,831,088,288
-
-
8,329,990,555

주식선택권 행사
2,082,500
87,127,635
(61,304,635)
-
-
27,905,500

소유주와의 거래 합계
2,082,500
5,586,029,902
2,769,783,653
-
-
8,357,896,055

2019.12.31(전기말)

1,914,832,000
63,590,559,449
(667,736,392)
(782,621,840)
(14,408,372,254)
49,646,660,963

2020.01.01(당기초)

1,914,832,000
63,590,559,449
(667,736,392)
(782,621,840)
(14,408,372,254)
49,646,660,963

총포괄손익

당기순손실
-
-
-
-
(1,498,046,737)
(1,498,046,737)

기타포괄손익

기타포괄손익-공정가치측정
 금융자산평가손실
-
-
-
(6,744,240)
-
(6,744,240)

확정급여채무의 재측정요소
-
-
-
-
469,516,862
469,516,862

기타포괄손익 계
-
-
-
(6,744,240)
469,516,862
462,772,622

당기총포괄손익 합계
-
-
-
(6,744,240)
(1,028,529,875)
(1,035,274,115)

소유주와의 거래

자기주식 처분
-
1,762,522,838
707,772,072
-
-
2,470,294,910

무상증자
1,717,092,500
(1,717,092,500)
-
-
-
-

주식선택권 행사
1,360,000
47,787,680
(40,035,680)
-
-
9,112,000

소유주와의 거래 합계
1,718,452,500
93,218,018
667,736,392
-
-
2,479,406,910

2020.12.31(당기말)

3,633,284,500
63,683,777,467
-
(789,366,080)
(15,436,902,129)
51,090,793,758

④ 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제17(당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제16(전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 나무가
(단위 : 원)

과 목
제17(당)기
제16(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
(44,270,037,901)
(25,125,682,456)

1. 영업에서 창출된 현금
(43,464,642,076)
(24,808,803,750)

가. 당기순이익(손실)
(1,498,046,737)
3,214,583,197

나. 당기순이익에 대한 조정
5,709,963,026
3,533,552,384

다. 영업활동 자산ㆍ부채의 증감
(47,676,558,365)
(31,556,939,331)

2. 이자 수취
311,277,996
244,344,105

3. 이자 지급
(612,159,541)
(460,057,758)

4. 법인세 납부
(504,514,280)
(101,165,053)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
17,203,166,326
(7,548,558,701)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
19,165,386,293
14,181,653,589

단기금융상품의 처분
17,753,200,000
12,902,636,903

단기대여금의 회수
1,270,496,520
600,984,930

보증금의 회수
1,015,000
50,000,000

장기금융상품의 처분
-
60,000,000

유형자산의 처분
140,674,773
299,874,854

종속기업투자주식의 매각
-
268,156,902

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(1,962,219,967)
(21,730,212,290)

단기금융상품의 취득
-
18,777,547,260

유형자산의 취득
875,231,797
741,329,484

무형자산의 취득
290,242,947
491,990,000

매도가능금융자산의 취득
236,282,000
-

장기금융상품의 취득
60,000,000
70,000,000

보증금의 증가
32,730,460
110,945,000

파생상품정산 순결제액
467,732,763
1,538,400,546

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
22,936,107,995
30,165,352,990

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
60,482,839,863
46,027,905,500

차입금의 차입
37,996,677,810
26,000,000,000

자기주식의 처분
2,477,050,053

주식매수선택권의 행사
9,112,000
27,905,500

사채의 발행
20,000,000,000
20,000,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(37,546,731,868)
(15,862,552,510)

차입금의 상환
26,700,000,000
15,696,677,810

리스부채의 상환
91,570,268
130,874,700

사채의 상환
10,685,161,600

임대보증금의 감소
70,000,000
35,000,000

IV. 현금및현금성자산의 환율변동효과
(643,105)
(20,655,542)

V. 현금및현금성자산의 증감(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ+Ⅳ)
(4,131,406,685)
(2,529,543,709)

VI. 기초의 현금및현금성자산
6,573,811,947
9,103,355,656

VII. 기말의 현금및현금성자산
2,442,405,262
6,573,811,947

⑤ 결손금처분계산서(이익잉여금처분계산서)(안)

결손금처분계산서

제17(당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지 (처분예정일:2021년 3월 26일)

제16(당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지 (처분확정일:2020년 3월 24일)

주식회사 나무가
(단위 : 원)

과 목
제 17(당) 기
제 16(전) 기

미처리결손금

(15,436,902,129)

(14,408,372,254)

전기이월미처리결손금
(14,408,372,254)

(17,441,495,870)

당기순이익
(1,498,046,737)

3,214,583,197

순확정급여부채의 재측정요소
469,516,862

(181,459,581)

합 계

(15,436,902,129)

(14,408,372,254)

이익잉여금처분액

-

-

차기이월미처리결손금

(15,436,902,129)

(14,408,372,254)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제 17(당) 기
제 16(당) 기

주당액면가액(원)
500
500

1주당 현금배당금(원)
-
-

1주당 주식배당(주)
-
-

현금배당금총액(백만원)
-
-

주식배당금총액(백만원)
-
-

※ 기타 참고사항
- 당사는 최근 2사업년도에 배당을 실시한 사실이 없습니다.

※ 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에
 공시예정인 당사의 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조의2 【주식등의 전자등록】

회사는 (주식,사채 등의 전자등록에 관한 법률) 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다. (신설 2019.03.26)

<추가>

제8조의2 【주식등의 전자등록】

회사는(주식,사채 등의 전자등록에 관한 법률) 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다. <삭제>

다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

- 비상장 사채 등 의무등록 대상이 아닌 주식등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 함.

제9조2 【전환에 관한 종류주식】

⑥전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제15조의 규정을 준용한다. (개정 2019.03.26)

제9조2 【전환에 관한 종류주식】

<삭제>

- 배당실무에서의 혼란을 해소하고 주주총회의 분산개최를 유도하기 위해, 영업년도 말을 배당기준일로 전제한 규정을 삭제한 상법 개정에 따른 정관변경

제9조4 【이익배당에 관한 종류주식】

⑦ 위 제5항의 경우 전환으로 인하여 발행할 주식에 대한 이익의 배당에 관하여 제15조의 규정의 준용 여부는 이익배당우선주식 발행 시 이사회 결의로 정한다. (개정 2019.03.26)

제9조4 【전환에 관한 종류주식】

<삭제>

- 배당실무에서의 혼란을 해소하고 주주총회의 분산개최를 유도하기 위해, 영업년도 말을 배당기준일로 전제한 규정을 삭제한 상법 개정에 따른 정관변경

제 14 조【주식매수선택권】

⑨ 주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제15조의 규정을 준용한다.

제 14 조【주식매수선택권】

<삭제>

- 배당실무에서의 혼란을 해소하고 주주총회의 분산개최를 유도하기 위해, 영업년도 말을 배당기준일로 전제한 규정을 삭제한 상법 개정에 따른 정관변경

제 15 조【신주의 배당기준일】

회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전영업연도 말에 발행한 것으로 본다.

제 15 조【 동등배당】

회사는 배당기준일 현재 발행(전환된 경우를 포함한다)된 동종 주식에 대하여 발행일에 관계없이 모두 동등하게 배당한다.

- 동등배당 원칙을 명시함.

제 19 조【명의개서대리인】

①~③ (생략)

④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권명의개서대행업무규정에 따른다.

<추가>

<추가>

제 19 조【명의개서대리인】

①~③ (현행과 같음)

④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인이 정한 관련 업무규정에 따른다.
 ⑤ 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지 받은 경우 통지 받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성·비치하여야 한다.

⑥ 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.

- 전자등록제도 도입에 따른 증권에 대한 명의개서 대행업무가 사라진 상황 및 전자증권법 제37조 제6항 등 반영 및 명의개서대리인 있는 현실 반영

제 22 조【주주명부의 폐쇄 및 기준일】

① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 7일까지 권리에 관한 주주명부의 기재 변경을 정지한다.

② 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재 변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재 변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간 전에 공고하여야 한다.

제 22 조【기준일】

<삭제>

 ① 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회 에서 권리를 행사할 주주로 한다.

② 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회의 결의로 정한 날의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

-정기주주총회 개최시기의 유연성 확보를 위한 주주명부의 폐쇄 및 기준일 등 관련 조문 정비

제23 조【전환사채의 발행】

① 회사는 사채의 액면 총액이 200억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각호의 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

②~④ (생략)

⑤ 제1항의 전환사채에 있어서 주식으로의 전환에 의하여 발행된 주식에 대한 이익이나 이자의 배당에 관하여는 전환을 청구한 때가 속하는 사업연도의 직전 사업연도의 말에 전환된 것으로 본다.

제23 조【전환사채의 발행】

① 회사는 전환사채의 액면 총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각호의 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

②~④ (현행과 같음)

⑤ 주식으로 전환된 경우 회사는 전환 전에 지급시기가 도래한 이자에 대해서만 이자를 지급한다.

- 사채별 명칭 구분 및 한도 증액

제24 조【신주인수권부사채의 발행】

① 회사는 사채의 액면 총액이 200억원을 초과하지 않는 범위 내에서 전환사채 규정을 준용하여 주주 이외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

②~④ (생략)

⑤ 제1항의 신주인수권부 사채에 있어서 신주인수권을 행사한 자에 대한 이익이나 이자의 배당에 관하여는 신주의 발행가액의 전액을 납입한 때가 속하는 사업연도의

제24 조【신주인수권부사채의 발행】

① 회사는 신주인수권부사채의 액면 총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 전환사채 규정을 준용하여 주주 이외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

②~④ (생략)

<삭제>

- 사채별 명칭 구분 및 한도 증액

제25 조【교환사채의 발행】

① 회사는 사채의 액면 총액이 200억원을 초과하지 않는 범위 내에서 이사회 결의로 교환사채를 발행할 수 있다.

제25 조【교환사채의 발행】

① 회사는 교환사채의 액면 총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각호의 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

- 사채별 명칭 구분 및 한도 증액

제27 조【사채발행에 관한 준용규정】

주식의 명의개서에 관한 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제27 조【사채발행에 관한 준용규정】

제19조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

- 전자등록제도 도입에 따른 증권에 대한 명의개서 대행업무가 사라진 상황 및 전자증권법 제37조 제6항 등 반영 및 명의개서대리인 있는 현실 반영

제28 조【총회의 소집】

① 정기주주총회는 매 사업연도 종료 후 3월 이내에 소집하고, 임시주주총회는 필요에 따라 이사회의 결의나 기타 법령이 정하는 바에 의하여 소집한다.

②~⑤ (생 략)

제28 조【총회의 소집】

① 정기주주총회는 제22조 제1항에서 정한 기준일로부터 3월 이내에 소집하고, 임시주주총회는 필요에 따라 이사회의 결의나 기타 법령이 정하는 바에 의하여 소집한다.

②~⑤ (현행과 같음)

- 배당실무에서의 혼란을 해소하고 주주총회의 분산개최를 유도하기 위해, 영업년도 말을 배당기준일로 전제한 규정을 삭제한 상법 개정에 따른 정관변경

제48 조【감사의 수와 선임】

① 회사의 감사는 1명 이상을 두되, 주주총회에서 선임한다.

② 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

<신설>

<신설>

<신설>

제48 조【감사의 수와 선임.해임】

① 회사의 감사는 1명 이상을 두되, 주주총회에서 선임·해임한다.

② 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

⑤ 제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

- 감사선임에 관한 조문 정비

제 54 조【재무제표의 작성,비치】

① (생략)

② 대표이사는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

③ 감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

④ ∼ ⑥ (생 략)

제 54 조【재무제표의 작성,비치】

① (현행과 같음)

② 대표이사는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

③ 감사는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주 전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

④ ∼ ⑥ (현행과 같음)

- 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.

제 57 조【이익 배당】

① ~ ② (생략)

③ 제1항의 배당은 매 결산기 말일 현재의 주주명부에 기재되어 있는 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

④ (생략)

제 57 조【이익 배당】

① ~ ② (생략)

③ 제1항의 배당은 제22조 제1항에서 정한 날 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

④ (생략)

- 배당실무에서의 혼란을 해소하고 주주총회의 분산개최를 유도하기 위해, 영업년도 말을 배당기준일로 전제한 규정을 삭제한 상법 개정에 따른 정관변경

제 58 조【분기배당】

① ~ ③ (생략)

④ 사업연도 개시일 이후 분기배당 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 의한 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업연도 말에 발행된 것으로 본다. 다만, 분기배당 기준일 후에 발행된 신주에 대하여는 최근 분기배당 기준일 직후에 발행된 것으로 본다.

⑤ (생략)

제 58 조【분기배당】

① ∼ ③ (현행과 같음)

<삭제>

⑤ (현행과 같음)

- 배당실무에서의 혼란을 해소하고 주주총회의 분산개최를 유도하기 위해, 영업년도 말을 배당기준일로 전제한 규정을 삭제한 상법 개정에 따른 정관변경

부칙

<신설>

부칙

10. 이 정관은 2021년 3월 26일부터 시행한다.

- 부칙 신설

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

원태연
1959.01.03
해당없음
해당없음
해당없음
이사회

박찬홍
1968.07.12
해당없음
해당없음
최대주주 대표이사
이사회

서정화
1957.07.06
해당없음
해당없음
최대주주 임원
이사회

신종민
1962.10.20
해당
해당없음
해당없음
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

원태연
(주)나무가 사장
2008.01 ~ 2012.11
2013.04 ~ 2015.05
2015.06 ~ 2019.05
2020.07 ~ 현재
삼성광통신 전략마케팅 상무
(주)sunway 지사장
(주)파워로직스 사장
(주)나무가 사장
없음

박찬홍
(주)드림텍 대표이사
1993.01~2014.08
2014.09~2015.02
2015.03~2018.02
2018.03~2020.08
삼성전자 구매파트장
호텔신라 구매팀장
두성테크 대표이사
LENS KOREA 대표이사
없음

서정화
(주)나무가 대표이사
2007.03 ~ 현재
(주)나무가 대표이사
없음

신종민
(주)삼성전자 상근고문
2009.01 ~ 2013.02
2013.03 ~ 2017.06
2017.07 ~ 2018.09
2019.01 ~ 2021.01
삼성전자 SSKMT 법인장
삼성전자 TSTC 법인장
삼성전자 SEV 법인장
삼성전자 상근고문
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

원태연
없음
없음
없음

박찬홍
없음
없음
없음

서정화
없음
없음
없음

신종민
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[신종민 후보자]

1. 전문성
 
본 후보자는 삼성전자 해외법인장 및 고문역을 역임하였으며, 이러한 지식과 경험을 바탕으로 회사의 사업 발전에 힘 쓰고 나아가 주주 가치가 제고 될 수 있도록 전문적인 역량을 발휘하고자합니다.
 
2. 독립성 
 
본 후보자에게 상법상의 결격사유 등 사외이사로서의 직무수행에 해가 될만한 사정은 없으며, 향후 직무 수행 과정에서 예기치 못한 사정으로 인하여 혹시라도 회사 이익과 본 후보자의 이해관계가 상충될 우려가 있는 상황이 발생할 경우에는 회사의 의사결정 과정에서 객관성과 공정성이 담보될 수 있도록 자진하여 의사결정에 참여하지 않도록 하겠습니다.
 
3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
 
본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수하겠습니다. 특히 해당 기업
이 강조하고 있는 준법경영을 함께 숙지하고 준수하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[원태연 후보자]

당사의 사내이사 후보인 원태연 후보자는 현재 (주)나무가 전문경영인으로서 
삼성광통신 전략마케팅 상무,(주)sunway 지사장, (주)파워로직스 사장 등을 역임하면서 탁월한 경영역량과 리더십을 발휘하였음. 급변하는 글로벌 환경에서도 선제적인 대응과 미래성장 동력 발굴을 통해 (주)나무가의 사업포트폴리오 개선 및 질적인 성장에 큰 역할을 할 것으로기대됨.

[박찬홍 후보자]

당사의 기타비상무이사 후보인 박찬홍 후보자는 삼성전자 구매파트장, 두성테크 대표이사 등 스마트폰 모듈 제조업 관련 다양한 경험과 역량을 보유한 경영분야 전문가입니다. 박찬홍 후보는 두성테크와 LENS KOREA의 대표이사로서 합리적이고 효율적인 경영능력을 입증한 바 있으며, 오랜 시간동안 축적한 스마트폰 모듈 제조업 관련 풍부한 경험과 지식을 바탕으로 당사의 관련 사업부문에 대한 이해도가 높아, 회사의 안정적 운영과 발전에 기여할 것으로 기대되고 있습니다.

[서정화 후보자]

당사의 기타비상무이사 후보인 서정화 후보자는 회사경영의 실무적경험을 보유함과 동시에 카메라 관련 기술분야의 전문가입니다. 후보자는 이러한 경험을 바탕으로 새롭게 진출할 당사의 신사업에 도움을 제공함과 동시에 추후 당사의 임원으로 새로운 시장을 창출하고, 회사 기술역량의 시너지를 강화할 적임자로 평가되어 금번 기타비상무이사 후보로 추천하게 되었습니다.

[ 신종민 후보자]

당사의 사외이사 후보인 신종민 후보자는 당사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없으며, 삼성전자 해외법인장 및 고문역을 역임한 제조 및 생산 분야의 전문가입니다. 또한 전자 부품 제조업에 장기간 종사하며 산업에 대한 높은 이해도와 전문적 식견을 겸비한 것으로 판단되어 사외이사 후보로 추전하였습니다.

확인서

원태연 사내이사님_이사후보 확인서.jpg
원태연 사내이사님_이사후보 확인서

박찬홍 기타비상무이사님_이사후보 확인서.jpg
박찬홍 기타비상무이사님_이사후보 확인서

서정화 기타비상무이사님_이사후보 확인서.jpg
서정화 기타비상무이사님_이사후보 확인서

신종민 사외이사님_이사 후보자 확인서.jpg
신종민 사외이사님_이사 후보자 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 2 )명

보수총액 또는 최고한도액
3,000 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 ) 명

실제 지급된 보수총액
312 백만원

최고한도액
1,000 백만원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1 명

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1 명

실제 지급된 보수총액
21백만원

최고한도액
100백만원

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

회사의 경영, 기술혁신 등에 기여하였거나 기여할 능력을 갖춘 임직원에 대한 보상과 회사의 경영목표 달성을 위한 임직원의 적극적인 참여를 유도하고 우수 임직원의 확보를 목적으로 함.

※근거법령 등 : 상법 제542조의 3, 상법제340조의2, 당사 정관 제 14 조

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

원태연
사장
경영총괄
보통주
25,000

000외 25명
직원
-
보통주
71,000

총(27)명
-
-
보통주
총(96,000)주

주1) 원태연 사장은 2021년 3월 26일 계최 예정인 제 17기 정기 주주총회에 사내이사 후보자 입니다.

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
① 신주발행교부, ② 차액정산 방식 ③자기주식 교부 중 주식매수선택권 운영규정에 의거 행사신청 시 이사회에서 결정함
-

교부할 주식의 종류 및 수
기명식 보통주 96,000 주
-

행사가격 및 행사기간
[행사가격]
 부여일(정기주주총회 의결일 당일)을 기준으로 확정될 예정이며 부여산식은 다음과 같습니다.

[부여산식] 
 부여일 전일부터 과거 2개월간의 거래량 가중산술평균 종가, 과거 1개월간의 거래량 가중산술평균 종가, 과거 1주일간의 거래량 가중산술평균 종가의 산술평균 가격으로 한다.

(상법 제340조의2 제 4항 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제 176조의7 제 3항 규정 준용)

[행사기간]
 2023년 3월 26일부터 2028년 3월 25일 (부여일로부터 2년 경과 후 5년 이내)
-

기타 조건의 개요

- 부여일 및 결의요건
① 부여일 : 제17기 정기주주총회일
② 결의요건 : 특별결의

- 행사가격 및 행사수량의 조정

주식매수선택권 부여일 이후 행사전에 유상증자, 무상증자, 주식배당, 전환사채, 신주인수권부사채 발행, 액면분할 및 병합, 회사의 합병 등의 경우 행사가격 및 부여수량의 조정은 주식매수선택권 부여계약 및 관계법령에 따라 별도의 절차 없이 이루어집니다.

- 기타 사항

관련 세부사항은 법령, 정관 및 주식매수선택권 운영규정, 주식매수선택권 부여계약서 등에따름

-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행
주식수
부여가능
주식의 범위
부여가능
주식의 종류
부여가능
주식수
잔여
주식수

-
-
-
-
-

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의
종류
부여
주식수
행사
주식수
실효
주식수
잔여
주식수

2018년
-
-
-
-
9,222 주
-
6,885 주

2019년
-
-
-
-
4,165 주
-
2,720 주

2020년
-
-
-
-
2,720 주
-
-

계
-
-
-
-
총(16,107)주
-
-

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021년 03월 18일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 일주일전까지 당사 홈페이지에 게재할 예정입니다.
※ 홈페이지 주소 : http://www.namuga.co.kr - 투자정보 - 공시자료

한편 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할
예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

※ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19) 관련 안내 사항
 - COVID-19 확산과 관련하여 중앙방역대책본부 및 중앙사고수습본부의 집단
 행사 방역관리 지침과 총회장 건물 보건안전수칙에 따라 총회장 건물 출입 시
 체온측정계로 검사가 진행될 예정이며, 의심환자 발생 시 격리공간으로
 안내 및 총회장 출입이 제한 될 수 있습니다.
 - 또한 총회에 참석하시는 주주분들께서는 마스크 착용 확인후 출입이 허용되오니 감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극 협조를 부탁드립니다.

※ 주총 집중일 주총 개최 사유
당사는 이번 정기주주총회와 관련하여 당초에는 주주총회 집중일을 피해 개최하고자 하였으나, 대표이사를 포함한 임원진의 일정을 고려한 결과 불가피하게 집중일인 2021년 3월 26일(금)에 주주총회를 개최하게 되었습니다.