세경하이테크 — 주주총회소집공고 (20210311)
제출인: 세경하이테크

주주총회소집공고
2.9
주식회사 세경하이테크

주주총회소집공고

2021년 3월 11일

회 사 명 :
(주)세경하이테크

대 표 이 사 :
이영민

본 점 소 재 지 :
경기도 수원시 권선구 산업로 155번길 128

(전 화) 031-204-7200

(홈페이지) http://sghitech.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 전성욱

(전 화) 031-204-7200

주주총회 소집공고

(제15기 정기 주주총회)

주주님께

 주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제 19조에 의하여 제15기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2021년 3월 26일(금) 오전 10시 00분

2. 장 소 : 경기도 수원시 권선구 산업로 155번길 128 (주)세경하이테크 본사 회의실
 
3. 보고사항 : ① 감사보고, ②영업보고, ③ 내부회계관리제도 운영실태보고

4. 회의 목적사항
 제1호 의안 : 정관 변경의 건 
 제2호 의안 : 제15기(2020.01.01 ~ 2020.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 
 승인의 건 (현금배당예정액 : 100원/1주당) 
 제3호 의안 : 이사 선임의 건 
 - 제3-1호 의안 : 사내이사 이영민 이사 중임의 건 
 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 
 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항 
 단서규정에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님의 의결권을 행사할 수 없습니다. 
 따라서 주주님께서는 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접행사 하시거나, 위임장 
 에 의거하여 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

6. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4에 의한 경영참고사항을 당사의 본사, 한국예탁결제원, 금융위원 회, 한국거래소에 비치 및 정보통신망에 게재하오니 참조하시기 바랍니다

7. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

주식회사 세경하이테크

대표이사 이 영 민 (직인생략)

※ 상법 제542조의4 및 동법 시행령 제31조, 당사 정관 제21조에 의거하여 본 공고로 의결권이 있는 발행주식 총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지를 갈음합니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

문경식
(출석률: 100%)
이동욱
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2020.02.04
1. 전자투표 채택의 건
찬성
-

2
2020.02.19
1.제2회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 신규 발행의 건
2.제3회 무기명식 이권부 무보증 사모 비분리형 신주인수권부사채 발행의 건
찬성
-

3
2020.02.24
1.신규 시설투자의 건
찬성
-

4
2020.02.27
1 제14기 가결산 재무제표 승인
찬성
-

5
2020.02.27
1.제14기 정기주주총회 소집의 건
찬성
-

6
2020.03.09
1.제14기 정기주주총회 장소 변경의 건
찬성
-

7
2020.03.09
1.제14기 연결 및 별도 재무제표 정정의 건
찬성
-

8
2020.06.08
1. 세경비나 대여금 지급의 건
-
찬성

9
2020.07.14
1. 타법인 (DONGGUAN SG DESIGN CENTER CO., LTD.) 출자의 건
-
찬성

10
2020.08.31
1. 신규 시설투자 일정 변경의 건
-
찬성

11
2020.09.28
1. 타법인 (DONGGUAN SG DESIGN CENTER CO., LTD.) 출자의 건
-
찬성

12
2020.11.24
1. 사업의 목적 추가의 건
-
찬성

13
2020.12.23
1. 베트남 현지법인(SEGYUNG VINA CO.,LTD.) 채무(연대)보증에 관한 건
-
찬성

14
2020.12.28
1. 신규 시설투자 일정 변경의 건
-
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

주) 이사회내 위원회가 존재하지 않음.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외
이사
1
5,000
12
1
-

주) 상기 주총승인금액은 사내이사를 포함한 이사 보수한도 총액임

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사의 목표시장은 스마트기기 및 디스플레이(자동차용 등)시장입니다. 당사는 스마트폰 시장, 폴더블폰 시장, 그리고 자동차용 디스플레이 시장을 주요 목표시장으로 설정하고 관련 분야에 대한 활발한 연구 및 영업활동을 전개하고 있습니다.

1) 스마트폰 목표시장
스마트폰 보급률 증가로 시장 성숙기에 진입하면서 글로벌 통신사들은 통신 보조금을 줄이고 있습니다. 시장초기에는 향후 매출 성장을 기대하고 보조금을 지급하였지만 현재는 지급할 유인이 적으며, 또한 낮아진 보조금으로 인해 소비자들은 2년에 한번씩 스마트폰을 바꿀 유인이 낮아지면서 2017년의 경우 역성장을 나타냈습니다.

이처럼 전체 시장 성장률은 과거에 비해 낮으나, 당사는 5G 스마트폰의 등장과 중국 스마트폰 업체 매출을 통해 성장을 이어가고 있습니다. 현재 중국업체들은 중저가 스마트폰 확대와 프리미엄 스마트폰 진출로 점차 세계시장 점유율을 늘려나가고 있습니다. 이에 따라 글로벌 시장에서 점유율을 유지하고 있는 삼성 및 LG 向 매출과 더불어 스마트폰 점유율이 지속적으로 증가하고 있는 중국向(Oppo) 매출증가는 당사의 매출에 긍정적으로 작용할 것으로 판단됩니다.

2) 스마트폰 목표시장: OLED 폴더블폰

스마트폰 디스플레이는 LCD와 OLED로 구분되며 OLED 디스플레이가 2017년을 기점으로 점유율이 지속 상승 중에 있으며 2020년도에는 40%이상 스마트폰에 OLED 디스플레이 패널이 적용된것으로 추정되고 있습니다. 
2020년 시장조사업체 옴디아 발표에 따르면 OLED의 주요 생산업체는 삼성디스플레이로 글로벌 시장의 76.6%를 점유할것으로 예측하고 있으며, 당사는 삼성디스플레이의 1차 협력업체로서 고객사 점유율 확대를 위한 영업, 개발활동을 하고 있습니다.

3) 디스플레이 목표시장: 차량用 디스플레이

삼성디스플레이 및 LG디스플레이는 차량用 디스플레이 제품개발에 속도를 내고 있으며, 이는 최근 전기차 등 자동차 전장화 흐름에 따라 차량에 탑재되는 고사양 디스플레이 수요가 급증하면서 시장경쟁이 가속화되고 있습니다. CES 2020에서 삼성전자는 안전한 운전 환경과 다양한 인포테인먼트 기능을 제공하기 위해 무려 8개의 디스플레이가 장착된 ‘디지털 콕핏 2020’을 선보였습니다. 계기판을 대신해 주행 정보를 담은 20.3인치 디스플레이와 대시보드 안에서 운전자가 쉽게 돌발상황을 인지할 수 있도록 경고하는 38.3인치 플렉시블 LED, 인포테인먼트를 즐길 수 있도록 운전석과 조수석 중앙에 탑재된 12.4인치 디스플레이, 그리고 사이드미러를 대체하는 디스플레이까지 총 8개의 디스플레이가 적용돼, 자동차 실내가 디스플레이로 장식된 듯한 모습을 보여줬습니다.
 
당사의OCA필름은 투명점착필름으로 스마트폰 뿐만 아니라 디스플레이 업체를 통해 차량용 디스플레이에도 적용이 가능하며, 추가 매출 확보를 위해 노력 중입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 휴대폰用 Deco필름을 주력사업으로 영위하고 있으며 현재 소형모바일 및 테블릿 기기의 디스플레이 및 기구물에 탑재되는 기능성 필름을 제조, 판매하는 전문 기업입니다.

당사는 피처폰(Feature Phone) 터치키 및 스마트폰 터치스크린 고정용 양면 테이프로 사업을 시작하였습니다. 과거 피처폰 시장에서 스마트폰 터치스크린으로 시장이 확대되고 제품이 슬림화, 경량화 되면서 사업영역 확대에 맞춰 당사는 제품을 개발하면서 현재 당사의 사업 영역은 모바일기기의 부품으로 사용되는 투명필름인 OCA(Optical Clear Adhesive)필름, 모바일기기 전면 후면에 색상 및 디자인 구현에 적용되는 Deco필름, 글라스 표면보호 용도의 Protect필름 및 모바일 기기 내부에 다양한 용도로 사용되는사출필름까지 확대되었습니다.

2012~2013년 당사는 삼성전자 2차 협력사로 Touch Screen Panel 삼성전자 소요 필름의 35~45%까지 납품하며 필름 시장을 점유했었습니다. 현재 TSP 필름은 사장되고 당사는 기능성 사출필름을 제조하고 있으며

2020년 현재 삼성전자의 주요 생산거점인 베트남법인 전체 소요 필름 중 16.4%를 차지하고 있고 점유율은 소폭 확대될 것으로 예상됩니다.

당사는 휴대폰用 Deco필름을 국내 삼성전자(1차 협력사)와 중화권 Oppo(2차 협력사)에 양산 채택되어 공급하고 있으며, 삼성디스플레이(1차 협력사)가 생산하는 디스플레이에 적용되는 광학용 필름(OCA)을 공급하고 있습니다.

또한 풍부한 디자인 인력 자원에 기반되는 디자인 능력과 창사이래 지속적인 양산과 선행 개발 경험으로 축적된 필름 종합 기술력을 활용하여 5G 시장에서 스마트폰 하우징 백커버의 대체 소재인 PC+PMMA를 우수한 수준으로 개발하여 새로운 사업 영역을 확장하고 있습니다.

당사의 주력제품인 Deco필름은 특수 패턴에 대한 고객의 수요 증가로 후면 글라스 또는 플라스틱 표면의 장식용 부품으로 채용되고 있습니다. 타사와의 차별화(Colorful, Gradation)로 국내 삼성전자 및 중화권의 Oppo社 고사양 스마트폰 (Flagship / High End기종)에 채용되고 있습니다. 또한 향후 스마트폰 디자인 경쟁이 심화되어 모바일 중/저가(Middle, Low Position) 모델에 Gradation 적용이 확대되면서 시장 소요량의 상승이 예상됩니다. 이에 당사는 Gradation Deco필름의 선두업체로서 신규 고객사의 확보를 통한 시장 규모 확대를 주도하고 있습니다.

당사의 OCA필름은 OLED/Sensor/글라스를 고정, 부착을 위한 무기제 타입의 접착 필름으로 향후 휴대폰用 Edge형 글라스의 보급확대와 베젤이 점차 얇아지는 추세에 따라 기존 제품에 채택됐던 OCR필름을 대체하여 사용이 확대될 것으로 예상됩니다.

그밖에 Protect필름과 사출필름은 스마트폰의 제조 공정 중 부품의 위치를 고정하거나 완제품을 보호하는 목적으로 채택되고 있습니다. 당사가 위 제품은 2006년도 설립 시부터 가공을 시작한 제품군으로 현재 적용되는 위치는 달라졌으나 스마트폰 산업의 변화에 따라 지속적으로 가공을 진행하는 기반 제품입니다.

당사는 Deco, OCA, Protect 및 사출필름의 삼성전자의 오랜 신뢰를 쌓아온 협력사로써 삼성디스플레이 폴더블폰 등 전방산업의 성장에 따른 적용면적의 확대에 힘입어 앞으로도 함께 성장할 것이며 앞으로도 공격적인 연구투자를 바탕으로 동종업계의 선두주자로서 자리잡게 될 것입니다

 (나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문

내 용

관련시장

주요고객사

Deco

필름

글라스 Color 필름

Gradation 필름

Design 필름

PC + PMMA

모바일

글라스

Automotive

전자 기기

삼성전자

Oppo
OnePlus

샤오미

광학필름

OCA (Optical Clear Adhesive)

고 투명 점착 테이프

특수 필름

OLED 보강용 광학 PET

OLED

디스플레이

Automotive

삼성

디스플레이
LG
디스플레이

모바일 기구/사출물

테이프 /

필름

Protect 필름

양면 점착테이프

단면 점착 테이프

Foam(Poron) 테이프

방수 Foam 필름

기능성 테이프(도전성, 열확산)

모바일 및

전자기기

삼성전자向

사출,

기구업체

(2) 시장점유율

① Deco필름 시장
당사가 제조하는 Deco필름은 대부분 1) 스마트폰 베터리커버用 글라스에 사용되며 2) 글로벌 스마트폰의 판매 수량 및 3) 신제품의 출시 디자인에 따라 시장에 영향을 받습니다. 위 3가지 시장 관련 요소를 아래와 같이 정리하였습니다.

첫째, 스마트폰 베터리커버用 글라스시장이 있습니다. 글로벌 모바일 제조업체들은 제품의 차별화와 가치를 높이기 위해 배터리커버에 글라스 채용을 확대하고 있습니다. 

둘째, 글로벌 모바일 시장은 2016년 이후 정체기로 접어들어 2018년 전체 시장은 역성장을 하였습니다. 역성장의 상황 속에서 화웨이, 샤오미, Vivo, Oppo의 중화권 업체들은 자국의 기반 시장을 통하여 저가 시장인 인도와 동남아쪽에서 지속적으로 시장 점유율을 확대해왔습니다. 당사는 이러한 점에 발맞춰 2018년도 Gradation 디자인(Deco필름)을 도입하면서 중화권 Oppo의 R15, R17, FindX 모델에 납품하였으며 이후 삼성전자의 A9, S9, A8S, 갤럭시 Flagship S10모델에 당사의 Deco필름 적용을 확대하였습니다. 2019년부터는 폴더블, 5G의 시장 활성화에 따라 스마트폰 시장의 확대가 예상되며 기존 삼성과 애플의 독점 시장에서 글로벌 제조업체 Top6 체제로 시장이 전환될 것으로 예상됩니다.

셋째, 스마트폰 기술의 평준화와 신규 제품 개발의 경쟁이 가속화될 것으로 전망되며 당사 또한 타사와 차별화를 위한 기술 및 디자인 분야에 많은 투자가 예상됩니다. Oppo社의 2018년 Gradation 적용모델이 출시됨에 따라 타 경쟁사 업체도 앞 다투어 외형적인 색상 디자인에 개발을 진행하고 있습니다. 또한 기존 고가 Flagship모델에 적용되던 Deco필름이 2019년 삼성전자 중/저가 모델에 적용이 확대될 예정입니다. 뿐만 아니라 중화업체인 화웨이, 샤오미 중/저가 Line Up제품에 당사 Gradation 및 색상 Deco필름이 적용되며 출시될 예정입니다.

② 디스플레이 광학필름 시장

디스플레이의 시장은 LCD에서 OLED 디스플레이로 교체되는 시점으로 지속적으로 OLED 패널의 시장 점유율이 상승하고 있으며, 중소형 모바일 디스플레이 시장에서도 기존 Middle Line-Up 스마트폰 모델의 OLED 적용으로 점유율을 지속 확대하고 있습니다.

OLED 디스플레이의 시장은 현재 삼성디스플레이가 차별화된 디스플레이를 구현하며 대부분의 시장을 선점하고 있습니다. 후발 주자로 중국의 BOE등 신규업체의 생산Line 투자를 완료한 상태로 수율 안정화를 통하여 OLED 시장에 본격적인 진입이 예상되며 이는 OLED 디스플레이 시장의 경쟁과 더불어 디스플레이 시장의 OLED 점유율 확대로 이어질 것으로 예상됩니다.

또한 디스플레이 업체들의 차별화를 통한 경쟁이 가속화되는 환경에서 과거 노치 형태에서 홀 디스플레이 적용의 확대가 예상됩니다.

당사의 디스플레이 주요 거래선인 삼성디스플레이가 스마트폰 OLED 시장의 대부분인 70% 이상을 차지 하고 있으며 당사와 경쟁사인 3M에서 공급을 진행하고 있습니다. 당사의 글로벌 시장점유율을 역산하여 추정하면 당사의 디스플레이 점유율은 OCA 글로벌 시장에서 2020년도 25%의 점유율을 보였습니다. 향후 지속적으로 OCA 시장은 폴더블 및 인피니티디스플레이의 적용으로 인하여 OCA 사용이 증가될 것으로 예상됩니다.

③ Protect 및 사출필름 시장

당사가 가공하는 모바일 필름은 시장 규모는 스마트 폰의 각 모듈간 점착 및 별도의 기능을 위해 필요한 제품으로 스마트폰의 판매 수량과 밀접한 관계가 있습니다. 스마트폰을 제조하는 삼성 등으로 부터 요청하는 사양의 필름를 가공하여 출하를 진행합니다. 

스마트폰 제조업체의 상위 6개 업체가 2020년 기준 전세계 스마트폰 시장의 80%이상을 점유하였고, 기술의 격차로 인하여 상위 6개 업체의 점유율은 지속 증가할 것으로 전망됩니다.

각 스마트폰 제조사는 자사의 모바일용 테이프 공급을 위해 개별의 협력사를 1차 협력사로 지정하여 생산을 하고 있으며 스마트폰의 제조사 사이에 1차 협력사의 수의 차이는 있겠지만 대략 8~10개로 지정하여 공급을 받고 있으며 글로벌 제조사의 숫자를 본다면 모바일 필름의 가공사는 수백개의 업체로 나뉘어 있습니다.

현재 모바일 필름 시장은 전반적으로 성장률이 둔화된 상황이며 신규업체의 시장진입이 어려우며 기존 각 업체의 협력사간 경쟁 시장으로 해당 규모의 매출은 스마트폰의 판매량에 따라서 현 상태 유지될 것으로 예상됩니다.

글로벌 스마트폰 제조사의 판매수량은 감소하고 있으나 스마트폰 기능의 상승과 신규 기술 적용에 따른 신규 모듈의 적용으로 인하여 모바일 필름의 적용 수량의 증가와 신규 기능의 추가로 인한 기능성 필름의 적용으로 매출 규모의 지속 성장이 예상됩니다.

당사의 주요 거래선인 삼성전자는 스마트폰 글로벌 업체의 1위 기업으로 점유율이 2020년 기준 16.4%로 삼성전자에서 생산하는 모델의 모바일 필름을 가공하여 공급하고 있습니다. 

글로벌 휴대폰 Protect 및 사출필름의 경우 제조가 당사의 Deco필름이나 OCA필름 대비 단순하여 여러 경쟁사가 존재합니다. 또한 핵심기술 유출 등의 이유로 각 업체별 협력사 지정/등록으로 관리하고 있습니다. 이런 이유로 삼성전자의 세계시장 점유율을 통해 글로벌 Protect 및 사출필름 점유율을 아래와 같이 추정하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

당사의 필름은 스마트기기의 부품을 조립하는 1차 협력사에 납품하는 구조이며, 최종 매출처는 삼성, 삼성디스플레이, LG디스플레이, Oppo로 구성되어 있습니다. 대부분 당사가 최종 매출처에 직접 영업하여 수주한 후 생산 및 1차 협력사에 공급하고 있습니다.

당사가 제조하는 제품은 B2B 형태로 거래가 이루어집니다. 그러므로 별도의 광고전략 및 대리점 또는 판매회사와 같은 유통 조직은 필요하지 않습니다.

당사의 Deco필름, 광학필름, 사출 및 Protect필름은 최종 고객사인 국내 삼성전자 및 삼성디스플레이 및 해외 Oppo, 샤오미 등 중화向 업체의 개발자 및 디자이너와 직접적인 대응으로 제품의 개발을 진행하고 있으며 고객사의 요청사양 또는 당사의 제안으로 제품의 컨셉 및 스펙을 협의 후 DV, PV, PR의 단계를 걸쳐 양산제품 사양이 확정된 후 생산, 납품이 최종고객사 또는 고객사 지정 업체로 이루어 집니다.

당사는 꾸준한 신규 연구 개발 및 표준화된 사양을 바탕으로 현 고객사와 다년간 거래를 진행하며 두터운 신뢰를 유지하고 있습니다. 이를 바탕으로 거래처에 필요한 신규 아이템 개발 및 중국시장을 타겟으로 신규 거래처 발굴에 주력할 예정입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

① PCPMMA(글라스틱)

PCPMMA(폴리카보네이트(PC: Polycarbonate)와 폴리메틸메타크릴레이트(PMMA: Polymethylmethacrylate)) 소재는 기존 Mobile 글라스가 가지고 있는 경도, 광특성(투과율, 굴절율), 성형성, 취급성, 경시 변화에 대한 조건을 대체할 수 있는 소재입니다. 폴리카보네이트는 우수한 충격 물성을 지니고 있지만 스크래치성에 한계가 있으며 폴리메틸메타크릴레이트는 높은 내스크래치성 및 우수한 광학적 특성을 가지고 있으나 내충격 특성에서 한계가 있습니다. 이러한 특성을 결합한 PCPMMA는 두개의 플라스틱 재료(PC+PMMA)를 결합시켜 복층 가공함으로써 표면 경도 향상과 내스크래치성을 향상시킨 제품입니다.

PCPMMA는 현재 휴대폰用 유리소재의 대체제품으로 유리소재 대비 투과율, 경도는 낮으나 가격적인 장점(유리소재 대비 30~40% 저렴한 단가 경쟁력)으로 휴대폰 중/저가 시장에서 수요 증가가 예상됩니다.

② 폴더블폰用 필름

당사는 삼성디스플레이의 폴더블폰用 필름 가공의 선행 개발참여한 업체로서 폴더블 특성을 요구하는 자재에 대한 경험과 가공법에 대한 지속적인 테스트를 통하여 폴더블폰用 필름 가공의 선두에 서 있으며 향후 폴더블 시장의 발전에 따라 수요가 대폭 증가할 것으로 예상하고 있습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

제2조(목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

- 전자상거래 
 - 통신판매업 
 - 글라스 부품 및 제품의 연구, 
 개발, 제조, 도매, 소매, 수출입, 
 판매업

사업목적 추가

※ 기타 참고사항

해당사항없음

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

"Ⅲ.경영참고사항"의 "1.사업의 개요" 를 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 제15기 및 제14 연결ㆍ별도 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 
 기준으로 작성된 재무제표이며, 제15기 재무제표는 외부감사인의 감사 결과
 및 주주총회 승인과정에 따라 일부 변경될 수 있습니다.
 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 전자공시시스템
 (http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 
 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결재무제표
연 결 재 무 상 태 표

제 15(당) 기 2020년 12월 31일 현재

제 14(전) 기 2019년 12월 31일 현재

주식회사 세경하이테크와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 15(당) 기말
제 14(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

78,941,725,452

86,723,597,108

현금및현금성자산(주6,35)
21,204,191,688

29,897,595,458

단기금융상품(주6,34)
10,000,000,000

-

매출채권및기타채권(주6,8,34)
29,433,578,493

35,879,773,622

당기법인세자산(주30)
1,316,223,413

288,624,204

재고자산(주9)
13,453,690,908

14,891,193,175

기타유동자산(주10)
3,534,040,950

5,766,410,649

Ⅱ. 비유동자산

128,730,641,062

119,702,963,509

장기금융자산(주6,7,34)
2,600,377,154

3,553,871,712

기타비유동금융자산(주6,8,34)
1,264,649,376

815,822,683

유형자산(주11,32)
109,551,859,630

100,942,435,978

무형자산(주12)
1,511,603,320

1,535,479,357

이연법인세자산(주30)
2,623,612,030

1,748,547,046

기타비유동자산(주10)
11,178,539,552

11,106,806,733

자 산 총 계

207,672,366,514

206,426,560,617

부 채

Ⅰ. 유동부채

36,741,502,421

57,319,868,435

매입채무및기타채무(주6,13,32)
20,605,503,444

27,228,524,002

단기차입금(주6,14,32,34)
14,922,490,000

27,220,000,000

유동성장기차입금(주6,14,32,34)
23,404,572

-

당기법인세부채(주30)
71,244,368

1,899,409,427

기타유동금융부채(주6,16)
289,057,042

180,684,484

기타유동부채(주18)
829,802,995

791,250,522

Ⅱ. 비유동부채

39,344,705,551

10,282,868,132

장기차입금(주6,14,32,34)
7,181,596,285

7,000,000,000

기타비유동금융부채(주6,16)
37,869,057

55,174,505

전환사채
13,656,295,012

-

신주인수권부사채
6,872,548,357

-

파생상품평가부채
8,336,678,391

-

기타비유동부채(주19)
2,172,442,757

1,325,889,957

확정급여부채(주17)
1,087,275,692

1,901,803,670

부 채 총 계

76,086,207,972

67,602,736,567

자 본

Ⅰ. 지배기업소유주지분

130,673,013,819

138,182,415,748

자본금(주20)
5,821,000,000

5,821,000,000

자본잉여금(주21)
49,335,355,171

49,335,355,171

기타자본항목(주23,24)
1,008,526,153

189,423,019

기타포괄손익누계
(1,342,646,872)

690,690,107

이익잉여금(주22)
75,850,779,367

82,145,947,451

Ⅱ. 비지배지분

913,144,723

641,408,302

자 본 총 계

131,586,158,542

138,823,824,050

부 채 및 자 본 총 계

207,672,366,514

206,426,560,617

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 15(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 14(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 세경하이테크와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 15(당) 기
제 14(전) 기

I. 매출액(주1,5,25)

219,966,787,659

281,348,171,458

II. 매출원가(주26,27)

181,206,089,552

227,514,840,387

III. 매출총이익

38,760,698,107

53,833,331,071

판매비와관리비(주26,27)

36,754,348,169

30,455,284,988

IV. 영업이익

2,006,349,938

23,378,046,083

V. 순금융손익

661,662,769

687,364,431

금융수익(주6,28)
3,703,624,428

1,623,772,511

금융비용(주6,28)
3,041,961,659

936,408,080

VI. 기타영업외손익

(5,683,999,944)

2,667,511,783

기타영업외수익(주29)
5,245,256,755

5,452,880,490

기타영업외비용(주29)
10,929,256,699

2,785,368,707

VI. 법인세비용차감전순이익(손실)

(3,015,987,237)

26,732,922,297

VII. 법인세비용(주30)

442,670,513

5,608,990,562

VIII. 당기순이익(손실)

(3,458,657,750)

21,123,931,735

IX. 법인세비용차감후기타포괄이익(손실)

(1,687,610,892)

(310,056,683)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

확정급여제도의재측정요소(주17)
345,726,087

(815,410,806)

매도가능증권평가
(896,220,000)

-

해외사업환산외환차이
(1,137,116,979)

505,354,123

X. 총포괄이익(손실)

(5,146,268,642)

20,813,875,052

XI. 당기순이익(손실)의 귀속:

지배기업소유주지분

(3,730,394,171)

21,078,626,287

비지배지분

271,736,421

45,305,448

XII. 총포괄이익(손실)의 귀속:

지배기업소유주지분

(5,417,270,998)

20,772,395,591

비지배지분

271,002,356

41,479,461

XIII. 주당손익(주31)

기본주당손익

(297)

1,991

희석주당손익

(297)

1,991

연 결 자 본 변 동 표

제 15(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 14(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 세경하이테크와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익
이익잉여금
비지배
지분
총 계

2019.1.1(당기초)
2,400,000,000
22,951,863,221
556,282,526
185,335,984
61,884,226,416
-
87,977,708,147

K-IFRS 제1109호 도입에 따른 전환효과
-
-
-
-
(1,494,446)
-
(1,494,446)

유상증자
412,000,000
27,402,885,000
-
-
-
-
27,814,885,000

주식선택권의 행사
100,500,000
1,904,184,450
(1,233,811,000)
-
-
-
770,873,450

무상증자
2,908,500,000
(2,923,577,500)
-
-
-
-
(15,077,500)

주식매수선택권
-
-
866,951,493
-
-
-
866,951,493

당기순이익(손실)
-
-
-
-
21,078,626,287
45,305,448
21,123,931,735

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(815,410,806)
-
(815,410,806)

해외사업장환산외환차이
-
-
-
505,354,123
-
-
505,354,123

연결대상범위의 변동
-
-
-
-
-
596,102,854
596,102,854

2019.12.31(당기말)
5,821,000,000
49,335,355,171
189,423,019
690,690,107
82,145,947,451
641,408,302
138,823,824,050

2020.1.1(당기초)
5,821,000,000
49,335,355,171
189,423,019
690,690,107
82,145,947,451
641,408,302
138,823,824,050

배당금
-
-
-
-
(2,910,500,000)
-
(2,910,500,000)

주식매수선택권
-
-
819,103,134
-
-
-
819,103,134

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(3,730,394,171)
271,736,421
(3,458,657,750)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
345,726,087
-
345,726,087

매도가능증권평가손익
-
-
-
(896,220,000)
-
-
(896,220,000)

해외사업장환산외환차이
-
-
-
(1,137,116,979)
-
-
(1,137,116,979)

연결대상범위의 변동
-
-
-
-
-
-
-

2020.12.31(당기말)
5,821,000,000
49,335,355,171
1,008,526,153
(1,342,646,872)
75,850,779,367
913,144,723
131,586,158,542

연 결 현 금 흐 름 표

제 15(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 14(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 세경하이테크와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목
제 15(당) 기
제 14(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

20,827,910,333

24,059,818,470

(1) 당기순이익(손실)
(3,458,657,750)

21,123,931,735

(2) 당기순이익(손실) 조정을 위한 가감
27,715,454,852

9,747,346,770

법인세비용(수익)
442,670,513

5,608,990,562

이자비용
2,167,748,691

133,889,886

이자수익
(185,381,193)

(93,671,782)

감가상각비
18,553,654,504

11,383,481,681

리스자산감가상각비
441,498,657

417,723,995

무형자산상각비
382,756,786

149,422,534

퇴직급여
1,209,264,569

840,263,892

주식보상비용
819,103,134

866,951,493

대손상각비(환입)
372,987,214

(215,495,208)

기타의대손상각비(환입)
-

(75,000,000)

외화환산손실
8,186,444,975

1,937,900,621

외화환산이익
(811,900,059)

(317,663,284)

유형자산처분손실
419,615,176

26,249,988

유형자산처분이익
(17,291,565)

(31,814,180)

사용권자산처분이익
(2,563,956)

-

장기금융자산손상차손
(49,884,166)

489,618

장기금융상품평가손실
129,795

-

당기손익인식금융자산처분이익
(64,838,708)

-

파생상품부채평가이익
(2,524,826,030)

-

매출채권의 증가
(1,499,599,465)

11,355,014,079

기타채권의 감소(증가)
(1,529,010,438)

7,212,271

재고자산의 감소(증가)
753,602,027

7,201,555,352

기타유동자산의 증가
2,215,471,894

683,724,799

기타비유동자산의 증가
(884,036,040)

(1,381,249,215)

매입채무의 증가
730,756,032

(27,261,395,258)

기타채무의 감소
325,106,592

(1,042,647,506)

기타유동부채의 증가(감소)
(1,157,224,007)

(225,317,775)

기타비유동부채의 증가
995,997,549

1,331,193,516

퇴직금의 지급
(603,067,071)

(1,137,118,335)

사외적립자산의 증가
(971,730,558)

(415,344,974)

(3) 이자의 수취
27,661,985

50,801,878

(4) 이자의 지급
598,044,614

129,462,255

(5) 법인세의 납부
(4,054,593,368)

(6,991,724,168)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(44,215,353,155)

(63,798,945,417)

단기금융상품의 감소
30,029,824,685

8,279,608,890

단기금융상품의 증가
(40,000,000,000)

(6,740,468,801)

당기손익인식금융자산의 증가
(5,910,979,103)

-

당기손익인식금융자산의 감소
5,975,817,811

-

기타채권의 감소
-

2,197,824,242

기타채권의 증가
(40,000,000)

(2,166,500,000)

장기금융상품의 증가
(177,520,449)

(194,030,028)

장기금융상품의 감소
31,754,135

261,168,772

장기기타채권의 감소
540,000

-

장기기타채권의 증가
(422,407,505)

(30,168,000)

장기투자자산의 증가
-

(2,425,000,000)

사용권자산의 증가
48,161,283

(6,565,218,750)

유형자산의 처분
5,147,994,197

2,857,937,268

유형자산의 취득
(38,535,622,169)

(58,072,679,853)

무형자산의 취득
(362,916,040)

(69,141,652)

연결범위변동으로 인한 순현금유출
-

(1,132,277,505)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

14,976,511,924

59,193,154,618

단기차입금의 차입
11,761,216,000

31,262,003,851

단기차입금의 상환
(23,650,761,147)

(4,050,000,000)

장기차입금의 차입
214,880,862

7,000,000,000

유동성장기차입금의 상환
-

(3,256,619,999)

장기차입금의 상환
-

(85,000,000)

금융리스부채의 상환
(274,596,111)

(247,910,184)

전환사채의 발행
19,857,687,093

신주인수권부사채의 발행
9,978,400,427

배당금의 지급
(2,910,315,200)

유상증자
-

28,570,680,950

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)

(8,410,930,898)

19,454,027,671

Ⅴ. 현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과

(282,472,872)

28,490,639

Ⅵ. 기초 현금및현금성자산

29,897,595,458

10,415,077,148

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

21,204,191,688

29,897,595,458

(2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 15(당) 기말 2020년 12월 31일 현재

제 14(전) 기말 2019년 12월 31일 현재

주식회사 세경하이테크
(단위 : 원)

과 목
제 15당) 기
제 14전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

127,056,787,505

116,085,038,810

현금및현금성자산(주6,33,34)
16,891,540,020

27,421,999,328

단기금융상품(주6,34)
10,000,000,000

-

매출채권및기타채권(주6,8,33,34)
94,031,971,143

81,618,900,851

당기법인세자산
1,058,220,559

-

재고자산(주9,27)
3,367,095,862

3,650,514,726

기타유동자산(주10)
1,707,959,921

3,393,623,905

Ⅱ. 비유동자산

50,570,294,272

47,263,770,007

장기금융자산(주6,34)
2,600,060,876

3,553,871,712

기타비유동금융자산(주6,8,34)
877,531,667

716,580,583

기타비유동자산(주10,11)
53,488,680

183,494,813

종속기업투자(주11,33)
11,343,629,444

9,215,674,712

유형자산(주12,15,32,33)
33,603,817,127

32,586,727,862

무형자산(주13)
617,751,004

373,261,216

이연법인세자산(주30)
1,474,015,474

634,159,109

자 산 총 계

177,627,081,777

163,348,808,817

부 채

Ⅰ. 유동부채

15,760,512,287

23,105,328,263

매입채무및기타채무(주6,14,33,34)
11,105,800,536

16,199,774,605

단기차입금(주
6,15,32,34)

4,000,000,000

4,000,000,000

당기법인세부채
-

1,877,232,450

기타유동금융부채(주6,17,34)
39,368,228

372,977,287

기타유동부채(주19)
615,343,523

655,343,921

Ⅱ. 비유동부채

36,996,676,014

8,944,176,401

장기차입금(주6,15,32,34)
7,000,000,000

7,000,000,000

기타비유동금융부채(주6,17,)
15,340,025

30,914,464

기타비유동부채
25,000,000

-

전환사채
13,656,295,012

-

신주인수권부사채
6,872,548,357

-

파생상품평가부채
8,336,678,391

-

확정급여부채(주18)
1,090,814,229

1,913,261,937

부 채 총 계

52,757,188,301

32,049,504,664

자 본

Ⅰ. 자본금(주20)
5,821,000,000

5,821,000,000

Ⅱ. 자본잉여금(주21)
49,335,355,171

49,335,355,171

Ⅲ. 이익잉여금(주22)
69,062,563,491

75,414,857,302

Ⅳ. 기타자본항목(주23,24)
650,974,814

728,091,680

자 본 총 계

124,869,893,476

131,299,304,153

부 채 및 자 본 총 계

177,627,081,777

163,348,808,817

포 괄 손 익 계 산 서

제 15(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 14(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 세경하이테크
(단위 : 원)

과 목
제 15(당) 기
제 14(전) 기

I. 매출액(주5,25,33)

101,642,752,506

150,591,565,849

II. 매출원가(주24
,
26
,33)

77,395,277,230

108,883,740,383

III. 매출총이익

24,247,475,276

41,707,825,466

판매비와관리비(주26,27)

23,083,376,112

22,333,482,930

IV. 영업이익

1,164,099,164

19,374,342,536

V. 순금융손익

1,111,230,148

(92,774,331)

금융수익(주6,28,33)
3,560,453,599

462,138,648

금융비용(주6,28,33)
2,449,223,451

554,912,979

VI. 기타영업외손익

(5,689,114,579)

4,203,786,549

기타영업외수익(주29,33)
4,783,067,216

6,954,935,382

기타영업외비용(주29,33)
10,472,181,795

2,751,148,833

VII. 법인세비용차감전순이익(손실)

(3,413,785,267)

23,485,354,754

VIII. 법인세비용(수익)(주30)

375,365,886

5,206,917,400

IX. 당기순이익(손실)

(3,789,151,153)

18,278,437,354

X. 법인세비용차감후기타포괄이익(손실)

(548,862,658)

(806,908,612)

후속적으로 당기손익으로
 재분류되지 않는 항목:

확정급여제도의재측정요소(주18,30)
347,357,342

(806,908,612)

매도가능증권평가
(896,220,000)

-

XI. 총포괄이익(손실)

(4,338,013,811)

17,471,528,742

XII. 주당손익(주31)

기본주당손익

(325)

1,723

희석주당손익

(325)

1,723

자 본 변 동 표

제 15(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 14(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 세경하이테크
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
이익잉여금
기타자본항목
총 계

2019.01.01 (당기초)
2,400,000,000
22,951,863,221
57,944,823,006
1,094,951,187
84,391,637,414

K-IFRS 제1116호 도입에 따른 전환효과
-
-
(1,494,446)
-
(1,494,446)

유상증자
412,000,000
27,402,885,000
-
-
27,814,885,000

주식선택권의 행사
100,500,000
1,904,184,450
-
(1,233,811,000)
770,873,450

무상증자
2,908,500,000
(2,923,577,500)
-
-
(15,077,500)

주식보상비용
-
-
-
866,951,493
866,951,493

당기순이익
-
-
18,278,437,354
-
18,278,437,354

확정급여제도의재측정요소
-
-
(806,908,612)
-
(806,908,612)

2019.12.31 (당기말)
5,821,000,000
49,335,355,171
75,414,857,302
728,091,680
131,299,304,153

2020.01.01 (당기초)
5,821,000,000
49,335,355,171
75,414,857,302
728,091,680
131,299,304,153

배당금
-
-
(2,910,500,000)
-
(2,910,500,000)

주식보상비용
-
-
-
819,103,134
819,103,134

매도가능증권평가손익
-
-
-
(896,220,000)
(896,220,000)

확정급여제도의재측정요소
-
-
347,357,342
-
347,357,342

당기순이익
-
-
(3,789,151,153)
-
(3,789,151,153)

2020.12.31 (당기말)
5,821,000,000
49,335,355,171
69,062,563,491
650,974,814
124,869,893,476

현 금 흐 름 표

제 15(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 14(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 세경하이테크

(단위 : 원)

과 목
제 15(당) 기
제 14(전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

(18,394,335,967)

3,933,546,504

(1) 당기순이익(손실)
(3,789,151,153)

18,278,437,354

(2) 당기순이익(손실) 조정을 위한 가감
(10,452,675,575)

(8,178,620,847)

법인세비용
375,365,886

5,206,917,400

이자비용
1,733,107,753

101,686,428

이자수익
(190,135,746)

(129,510,463)

감가상각비
4,118,668,337

3,008,721,951

리스자산상각비
121,636,749

243,645,726

무형자산상각비
96,676,423

76,012,559

퇴직급여
1,143,463,352

822,763,969

주식보상비용
819,103,134

866,951,493

대손상각비
(45,371,979)

(290,495,208)

외화환산손실
8,016,713,297

1,855,876,803

외화환산이익
(282,486,869)

(159,955,050)

유형자산처분손실
412,004,789

26,249,988

유형자산처분이익
(249,557,606)

(180,352,465)

사용권자산처분이익
(2,563,956)

-

장기금융상품평가손실
-

489,618

장기금융상품평가이익
(49,884,166)

-

장기금융상품처분손실
129,795

-

파생상품부채평가이익
(2,524,826,030)

-

당기손익인식금융자산처분이익
(64,838,708)

-

매출채권의 증가
(16,306,008,265)

7,562,831,295

기타채권의 감소(증가)
(3,654,338,114)

(12,597,155,295)

재고자산의 감소(증가)
283,418,864

2,463,990,692

기타유동자산의 감소(증가)
1,762,768,460

2,078,809,040

매입채무의 증가(감소)
(3,465,385,445)

(15,319,526,034)

기타채무의 증가(감소)
(727,049,759)

(912,821,667)

기타유동부채의 증가
(134,318,868)

(1,391,288,318)

리스료의 지급
(124,169,274)

-

퇴직금의 지급
(600,434,262)

(415,344,974)

사외적립자산의 증가
(914,363,367)

(1,097,118,335)

(3) 이자의 수취
35,990,175

47,500,470

(4) 이자의 지급
(186,848,065)

(7,970,739)

(5) 법인세의 납부
(4,001,651,349)

(6,205,799,734)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(19,005,116,699)

(24,150,123,986)

단기금융예치금의 감소
30,029,824,685

8,279,608,890

단기금융예치금의 증가
(40,000,000,000)

(6,740,468,801)

기타채권의 감소
6,370,000,000

(2,166,500,000)

기타채권의 증가
(6,410,000,000)

2,196,500,000

장기금융예치금의 감소
31,754,135

261,168,772

장기금융예치금의 증가
(177,188,928)

(194,030,028)

장기기타채권의 감소
185,127,462

-

장기기타채권의 증가
(540,000)

(168,000)

장기투자자산의 증가
-

(2,425,000,000)

장기대여금의 증가
(297,182,924)

-

당기손익인식금융자산 감소
5,975,817,811

-

당기손익인식금융자산 증가
(5,910,979,103)

-

종속기업투자주식의 증가
(2,348,000,000)

(4,754,154,212)

유형자산의 처분
1,505,192,413

553,654,956

유형자산의 취득
(7,614,620,490)

(19,053,674,160)

무형자산의 취득
(344,321,760)

(107,061,403)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

26,950,772,320

38,897,770,766

단기차입금의 차입
-

8,050,000,000

단기차입금의 상환
-

(4,050,000,000)

장기차입금의 차입
-

7,000,000,000

장기차입금의 상환
-

(85,000,000)

유동성장기차입금의 상환
-

(340,000,000)

배당금의 지급
(2,910,315,200)

-

전환사채의 발행
19,857,687,093

-

신주인수권부사채의 발행
9,978,400,427

-

임대보증금의 증가
25,000,000

-

유상증자
-

28,570,680,950

금융리스부채의 상환
-

(247,910,184)

Ⅳ.현금및현금성자산의 증가(감소)

(10,448,680,346)

18,681,193,284

Ⅴ.현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과

(81,778,962)

(61,921,065)

Ⅵ.기초 현금및현금성자산

27,421,999,328

8,802,727,109

Ⅶ.기말 현금및현금성자산

16,891,540,020

27,421,999,328

※ 주석사항은 2021년 3월 중 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제15기(2020.01.01~2020.12.31)
제14기(2019.01.01~2019.12.31)

보통주
우선주
계
보통주
우선주
계

주당배당금(원)
100
-
100
250
-
250

배당금총액(백만원)
1,164
-
1,164
2,910
-
2,910

시가배당률(%)
0.4
-
0.4
0.8
-
0.8

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이영민
63.08.17
사내이사
-
최대주주
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이영민
경영자

89.02

89.03~00.10

00.11~03.01

03.01~06.01

06.01~현재

동아대학교/전자공학/학사

삼성SDI/LCD사업부/과장

에스아이플렉스㈜/개발팀/차장

세경하이테크/대표이사

㈜세경하이테크/대표이사

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이영민
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

이영민: 현재 세경하이테크의 대표이사로서 회사 설립 경험 및 오랜기간 근무경험을 바탕으로 회사가 성장하는데 필요한 주요 경영진으로 책임과 의무를 다할 것으로 평가되어 추천하였습니다

확인서

확인서_이영민

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 (1)

보수총액 또는 최고한도액
5,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 (1)

실제 지급된 보수총액
985백만원

최고한도액
5,000백만원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
200백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
27백만원

최고한도액
200백만원

※ 기타 참고사항

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

회사의 경영, 기술혁신 등에 기여하였거나 기여할 능력을 갖춘 임직원의 장기간 retention 확보 및 인센티브 지급을 목적으로 주식매수선택권을 부여

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

이동현
전무
경영지원실장
보통주식
60,000

이동호
전무
기술연구소장
보통주식
60,000

김선일
상무
개발팀장
보통주식
25,000

하숙환
상무
공장장
보통주식
20,000

ㅇㅇㅇ등 총 26명
-
-
보통주식
179,000

총( 30 )명
-
-
보통주식
총(344,000)주

※「주식매수선택권부여에 관한 신고」작성 기준에 의거하여, 발행주식총수의 1만분의 10 미만에 해당하는 주식매수선택권을 부여받은 직원 및 관계회사 직원의 성명은 기재하지 않음.

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주교부 , 자기주식교부
-

교부할 주식의 종류 및 수
세경하이테크 보통주식 344,000주
-

행사가격 및 행사기간
22,994원, 2023.01.11~2026.01.10
-

기타 조건의 개요
2년 이상 근속한 임직원에 한하여, 행사가능
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행
주식수
부여가능
주식의 범위
부여가능
주식의 종류
부여가능
주식수
잔여
주식수

11,642,000
발행주식 총수의 15%
보통주
1,746,300
446,000

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의
종류
부여
주식수
행사
주식수
실효
주식수
잔여
주식수

2019년
2019.03.20
13
보통주
114,000
-
12,000
102,000

2021년
2021.01.11
30
보통주
344,000
-
-
344,000

계
-
총(43)명
보통주
총(458,000)주
-
총(12,000)주
총(446,000)주

- 부여주식수 및 잔여주식수는 2019년 11월 18일 무상증자(1주당 1주의 비율로 
 신주를 배정) 실행에 따라 무상증자분을 반영한 수량입니다. 
- 2019년 3월 20일 부여한 주식매수선택권의 행사기간은 2021년 3월 20일부터 
 2024년 3월 19일입니다.

※ 기타 참고사항

주식매수선택권 344,000주는 2021년 1월 11일 소집된 이사회에서 부여하였으며 이후 처음으로 소집되는 주주총회 (2021년 3월 26일 : 정기주주총회) 에서 승인받을 예정입니다. .

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021년 03월 18일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 사업보고서 및 감사보고서는 정기 주주총회 개최 1주 전까지 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.
- 당사 홈페이지: http://sghitech.co.kr/

※ 참고사항

□당사는 주주총회 집중일을 피해 정기주주총회를 개최하고자 하였으나, 당사의 결산 및 외부감사인의 회계감사 소요기간, 사전 계획된 대내외 일정 등을 고려하여, 원활한 주주총회 운영준비를 위하여 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

□경영참고사항에 첨부된 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회
승인과정에서 변경될 수 있습니다.

□ 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)에 관한 사항

- 주주총회에 참석하시는 주주분들께서는 반드시 마스크를 착용하여 주시기 
 바라며 감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극 협조를 부탁드립니다.

- 코로나바이러스(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위해 주주총회 개최 시 
 총회장 입구에서 총회 참석 주주님의 체온 측정 및 마스크 착용 확인 절차를 진행 
 할 예정이며, 체온 측정 결과 및 기타 감염 의심 증상, 발열이 감지되는 경우 부득 
 이하게 주주총회 장소에의 출입을 제한할 수 있음을 안내드립니다. 

- 코로나바이러스 확산 대응을 위해 장소 및 일자 변경이 필요할 수 있고, 장소 및 
 일자 변경이 있는 경우 지체없이 공시할 예정입니다.