코웨이 — 증권발행실적보고서 (20210311)
제출인: 코웨이

증권발행실적보고서
2.4
코웨이(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하

2021년 03월
11일

회 사 명 :

코웨이 주식회사

대 표 이 사 :

이해선

본 점 소 재 지 :
충청남도 공주시 유구읍 유구마곡사로 136-23

(전 화) 041-850-7800

(홈페이지) http://www.coway.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 신고업무담당임원, 경영관리본부장 (성 명) 김순태

(전 화) 02-2172-1510

2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
기타 개인 서비스업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
420,000,000,000

5_발행개요

회차 :
4-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
270,000,000,000
2024년 03월 11일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
AA-

NICE신용평가
AA-

5_발행개요

회차 :
4-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
150,000,000,000
2026년 03월 11일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
AA-

NICE신용평가
AA-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

6_청약및배정에관한사항

회차 :
4-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2021년 03월 11일
2021년 03월 11일
2021년 03월 11일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한국투자증권
10,000,000
100,000,000,000
37.04
-

케이비증권
10,000,000
100,000,000,000
37.04
-

NH투자증권
2,000,000
20,000,000,000
7.41
-

하나금융투자
5,000,000
50,000,000,000
18.52
-

계
27,000,000
270,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

한국투자증권
10,000,000
37.04
-
-
-
-
-
-
-
-

케이비증권
10,000,000
37.04
-
-
-
-
-
-
-
-

NH투자증권
2,000,000
7.41
-
-
-
-
-
-
-
-

하나금융투자
5,000,000
18.52
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
15
27,000,000
270,000,000,000
100.00
15
27,000,000
270,000,000,000
100.00

계
27,000,000
100
15
27,000,000
270,000,000,000
100
15
27,000,000
270,000,000,000
100

6_청약및배정에관한사항

회차 :
4-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2021년 03월 11일
2021년 03월 11일
2021년 03월 11일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한국투자증권
7,000,000
70,000,000,000
46.67
-

케이비증권
7,000,000
70,000,000,000
46.67
-

NH투자증권
1,000,000
10,000,000,000
6.67
-

계
15,000,000
150,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

한국투자증권
7,000,000
46.67
-
-
-
-
-
-
-
-

케이비증권
7,000,000
46.67
-
-
-
-
-
-
-
-

NH투자증권
1,000,000
6.67
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
7
15,000,000
150,000,000,000
100.00
7
15,000,000
150,000,000,000
100.00

계
15,000,000
100
7
15,000,000
150,000,000,000
100
7
15,000,000
150,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권 교부일
본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 아니함.

나. 증권 상장예정일 : 2021년 03월 11일

Ⅳ. 공시 이행상황

1. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

2. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

3. 증권신고서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2021년 02월 26일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2021년 03월 05일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
기재정정

2021년 03월 05일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

2021년 03월 10일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행금리 확정

4. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 : 코웨이(주) → 충청남도 공주시 유구읍 유구마곡사로 136-23
 한국투자증권(주) - 서울시 영등포구 의사당대로 88
 KB증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50
 NH투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 60
 하나금융투자(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 82

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

가. 자금의 사용목적

7_조달된자금의사용내역

회차 :
4-1
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

270,000,000,000
270,000,000,000
-
270,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
270,000,000,000
-
-
270,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
4-2
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

150,000,000,000
150,000,000,000
-
150,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
150,000,000,000
-
-
150,000,000,000

나. 자금의 세부 사용내역

당사의 제4-1회 및 제4-2회 무보증사채의 자금 사용 목적은 운영자금대출 상환입니다. 자금 사용 목적 세부 내역은 아래의 표를 참고하시기 바랍니다. 

[운영자금대출 상환 내역]
 (단위 : 억원)

구 분
만기 예정일
차입금액
대환대상금액

국민은행
2021-04-03
1,800
1,800

하나은행
2021-04-10
1,000
1,000

산업은행
2021-04-16~08-10
1,700
1,400

합 계
4,500
4,200

주1) 금번 회사채 발행을 통한 자금조달 금액은 상기 자금사용예정 시기까지 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.
주2) 부족분은 추후 회사 자체자금 등으로 상환할 예정입니다.