한국무브넥스 — 주주총회소집공고 (20210311)
제출인: 한국무브넥스

주주총회소집공고
2.9
한국프랜지공업

주주총회소집공고

2021년 3월 11일

회 사 명 :
한국프랜지공업(주)

대 표 이 사 :
손 진 현

본 점 소 재 지 :
울산광역시 동구 미포1길2(동부동)

(전 화) 052-233-5511

(홈페이지)http://www.kofco.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 박 용 덕

(전 화) 052-250-5019

주주총회 소집공고

(제47기 정기)

1. 일 시 : 2021년 3월 26일(금요일) 오전 10시 00분

2. 장 소 : 울산광역시 동구 방어진순환도로875 소재 현대호텔 2층 에메랄드홀

3. 회의목적사항 

1) 보고사항

가. 감사의 감사보고, 영업보고 , 내부회계관리제도 운영실태 보고

2) 의결사항

제1호 의안 : 제47기
(2020.1.1～2020.12.31)
재무제표 및 연결재무제표 등 승인의 件.

(재무상태표, 포괄손익계산서, 이익잉여금처분계산서, 자본변동표, 현금흐름표, 주석)

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 件.
 제3호 의안 : 이사 선임의 件.
 -제3-1호 의안 : 사내이사 이현덕 선임의 件.
 -제3-2호 의안 : 사내이사 박용덕 선임의 件.
 -제3-3호 의안 : 사외이사 박일종 선임의 件.

제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 件.
 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 件.

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4 제③항에 의거하여 경영참고사항 등을 당사의 본, 지점, 국민은행 증권대행부, 금융위원회, 한국거래소에 주주총회일로부터 2주간 전에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권행사에 관한 사항

가. 본인 또는 대리인을 통해 주주총회 참석

- 본인 직접 행사 : 주총참석장, 주민등록증(외국인의 경우 투자등록증) 지참

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인),

대리인의 신분증 지참 

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관 한 법률 시행령 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활 용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투 표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템 
 인터넷 주소 :
http://evote.ksd.or.kr 
 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간 : 2021.3.16 ~ 2021.3.25

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능
 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위 임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용
 도제한용 인증서 등
 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경
 우 전자투표는 기권으로 처리

2021년 3월 일

울산광역시 동구 미포1길 2(동부동)

한 국 프 랜 지 공 업 주 식 회 사

대표이사 직무대행 이 현 덕 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

문억
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2020.01.15
계열회사 여신 관련 보증에 관한 件
찬성

2
2020.02.27
제46기 정기주주총회 개최 및 부의안건 심의의 件
찬성

3
2020.02.27
결산재무제표(연결)등 승인의 件
찬성

4
2020.02.27
현금배당에 관한 件
찬성

5
2020.03.10
계열회사 여신 관련 보증에 관한 件
찬성

6
2020.03.13
계열회사 여신 관련 보증에 관한 件
찬성

7
2020.03.17
계열회사 Stand-by LC 연장 및 통화스왑 연대보증의 件
찬성

8
2020.03.17
무역어음대출 연장에 관한 件
찬성

9
2020.03.27
제46기 정기주주총회 이사회에 관한 件
찬성

10
2020.04.01
전자방식외담대 할인 약정에 관한 件
찬성

11
2020.04.07
계열회사 여신 관련 보증에 관한 件
찬성

12
2020.04.22
산업운영자금대출 연장에 관한 件
찬성

13
2020.05.18
계열회사 여신 관련 보증에 관한 件
찬성

14
2020.06.26
수출성장자금대출 연장에 관한 件
찬성

15
2020.06.29
대표이사 유고에 따른 직무대행자 선임에 관한 件
찬성

16
2020.08.18
계열회사 여신 관련 보증에 관한 件
찬성

17
2020.08.19
계열회사 여신 관련 보증에 관한 件
찬성

18
2020.08.20
계열회사 현지금융 담보용 Stand-by L/C 개설에 관한 件
찬성

19
2020.08.24
계열회사 여신 관련 보증에 관한 件
찬성

20
2020.09.21
계열회사 자본금 증자에 관한 件
찬성

21
2020.10.12
외화지급보증서 발급에 관한 件
찬성

22
2020.10.27
계열회사 여신 관련 보증에 관한 件
찬성

23
2020.11.04
산업운영자금대출 연장에 관한 件
찬성

24
2020.11.05
외화지급보증서 조건 변경에 관한 件
찬성

25
2020.11.13
계열회사 여신 관련 보증에 관한 件
찬성

26
2020.11.18
전자채권 한도 약정에 관한 件
찬성

27
2020.12.18
계열회사 여신 관련 보증에 관한 件
찬성

28
2020.12.21
외화지급보증서 조건 변경에 관한 件
찬성

29
2020.12.29
해외종속회사 지분 매입에 관한 件
찬성

30
2021.01.20
대표이사 직무대행자 변경에 관한 件
찬성

31
2021.02.25
제47기 정기주주총회 개최 및 부의안건 심의의 件
찬성

32
2021.02.25
결산재무제표(연결)등 승인의 件
찬성

33
2021.02.25
현금배당에 관한 件
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

해당사항없음

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

등기이사

(사외이사포함)

4
1,000
453
113
-

감 사
1
100
24
24
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

해당사항없음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

해당사항없음

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 차부품 업계

자동차 산업은 복합적 성격의 대표적인 조립산업으로서 완성차가 약25,000~30,000여개의 부품과 소재를 사용하기 때문에, 자동차 부품업체들의 분업적 생산체재에 의존하고 있습니다. 따라서 완성차업체와 부품업체간에는 동반자적 성격의 상호의존적관계가 형성되어있는 상황입니다.

또한, 자동차 산업은 국민들의 경제적 지위, 경기 변동 등과도 밀접한 관계를 유지하고 있습니다.

 2020년 세계자동차산업은 코로나 19 영향으로 주요국 셧다운 등 제재 조치로 글로벌 자동차 수요가 급격히 위축한 한해였습니다. 특히 2020년 2분기 이후 해외수요가 급감 및 생산량 조정 등으로 어려움을 겪었습니다. 하지만 코로나 19가 2020년 2분기 이후 한국, 중국 등을 중심으로 방역강화와 부양책으로 진정세를 보이면서 생산 등이
조기에 안정화되었고 생산 및 판매 등에서 미국/EU 대비 양호한 실적으로 선방하였습니다. 반면 미국/EU 등은 경기 중단 등 부진 장기화로 더딘 회복세를 보였습니다.

내수는 코로나 19 영향으로 미국/EU 등 선진국과 중국 등 신흥시장 등 모든 주요국에서 판매 감소세를 보인 반면 한국은 주요국 중 유일하게 증가세를 기록하였습니다.

자동차 수출은 생
산차질을 최소화하고 SUV, 친환경차 등 전략 차종 투입으로 주요시장 점유율을 확대하고, 글로벌 수요 회복세와 함께 코로나 19에도 불구하고 반등하였습니다.

 2021년 세계자동차시장은 코로나 19 사태 안정화에 따른 생산 정상화 및 시장 수요 회복으로 글로벌 경쟁이 격화될 것으로 예상합니다. 특히 코로나 19 치료제 및 백신 개발로 글로벌 경기가 안정화되면서 자동차 수요가 폭증할 가능성이 있습니다. 또한 해외 주요 경쟁업체들의 생산 정상화 및 전기차 등 친환경차 생산 경쟁이 치열할 것으로 예상합니다.
 주요국 중 중국은 광활한 내수시장 및 정부의 지원을 바탕으로 해외시장 진출을 전보다 적극적으로 진출하고 있으며 전기차의 경우 다수의 업체가 글로벌 시장 침투를 모색하고 있습니다. 미국 및 유럽의 경우도 전기차 및 자율주행차 등에 정책지원을 확대하고, 글로벌 자동차 업체도 내연기관차 판매가 위축될 것으로 전망하며 미래차 시장에 적극적으로 참여하고 있습니다. 그 외 미국 바이든 대통령의 당선으로 무역 환경 개선에 대한 기대감이 높아지고 있으며 글로벌 시장 확대 및 산업 재편으로 세계 자동차 시장의 성패는 생산 경쟁력이 좌우할 것으로 전망합니다.

올해 내수는 경기 경기 회복세와 유가 안정 그리고 친환경차, 고급차 확대 등 긍정적 요인에도 불구하고, 소비여력 회복이 지연되고 정부의 지원책 및 자동차 업계 신차 출시가 전년에 비해 상대적으로 약화될 것으로 예상되어 소폭 감소할 것으로 예상합니다.

반면 자동차 수출은 해외 업체들과의 경쟁 격화, 미국/EU 등 주요국 환경규제 강화 등 부정적 요인에도 불구하고, 2020년 적체된 수요의 실현과 코로나 19 진정세 그리고 SUV, 전기차, 고급차 등 국산차 경쟁력 제고로 증가할 것으로 예상되며 특히 SUV, 전기차 비중이 확대될 것으로 전망합니다. 

2) 프랜지업계

창사이후 40년간 축적된 높은 기술력과 엄격한 품질 SYSTEM을 통해 생산된 당사의 FLANGE는 국내주요 건설사 및 전 세계 고객으로부터 최고의 품질을 인정받고 있으며, 국내외 주요 플랜트 공사에 성공적인 납품실적을 보유하고 있습니다.

2020년에는 코로나 19 및 국제 마이너스 유가의 영향으로 인해 정유, 석유화학 및 해양부문 관련 프로젝트가 감소하여, 국내 EPC업체의 해외 플랜트 수주가 급감하고 가격 우선 구매정책을 강화함에 따라, 프랜지 공급업체간의 가격경쟁이 더욱 심화되었으나, 품질 확보 및 단기 납기 등으로 고객관리를 통한 수주 활동을 전개하였습니다. 

2021년에는 코로나 19의 완화와 선진국 및 신흥시장의 경기회복 및 주요 고객인 국내 EPC업체의 정유, 석유화학 관련 프로젝트 수주가 증가하여, 전반적인 플랜트 기자재 업계의 업황이 개선될 것으로 예상됩니다. EPC업체의가격 우선 구매정책이 더욱 강화되고 있고 특히 중국 공급업체간 가격경쟁이 더욱 심화될 것으로 예상됨에 따라 해외 EPC업체에 대한 수주활동을 강화할 예정입니다.

3) 산업기계업계

2020년 산업기계업계는 코로나 19,
미중 무역전쟁의 지속적인 심화, 중국기업 제재 등 대외 통상여건이 악화되고 중국 제조업 부진에 따른 대중 수출 부진이 이어졌습니다.
2021년에는 코로나 19의 완화로 인한 기저효과 및 중단?던 신흥시장 등의 인프라 투자 확대 및 수요 증가로 수출이 증가세로 돌아설 것으로 예상합니다. 그리고 산업기계 업황이 소폭 개선됨에 따라 설비투자가 증가할 것으로 예상됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

1) 자동차 부품부문
 (산업의 특성) 당사의 자동차 부품 부문은 고도의 기술이 필요한 승용차용
 Halfshaft류, Front axle assembly류 및 상용차(Bus, Truck)용 Front axle & Brake
 assembly를 생산하고 있음. 고도의 숙련기술과 정밀기계에 의해 생산되는 자동차
 부품은 각 분야별 정밀성이 요구되는 분야로 이러한 자동차부품 생산에 큰 자부심
 을 가지고 신기술 및 신제품 개발에 주력하고 있음.

 (시장의 특성) 자동차 사업부문은 완성차 업계의 호불황에 따라 정비례 관계를 나타 내며, 당사의 경우 대부분의 제품을 현대-기아차그룹에 납품하여 안정적인 수요처 를 확보하고 있음.

 (국내외 시장여건)

신흥시장의 성장에도 불구하고 뚜렷한 정책 수단 부재에 따른 미국과 EU의 성장 정체 등의 세계경기 불안요인과 현지 자동차부품업체들의 급부상, 글로벌 업체들의 신흥시장을 중심으로 한 해외생산기반 확대 등 국내외시장에서의 글로벌 경쟁이 심화되고 있지만, 당사는 선진 제조 기술을 바탕으로 위기 극복체제에서 공세적 전략으로 전환하고, 선진시장에서 신흥시장의 전략이동의 본격화에 적극적으로 대처해 나가도록 힘쓰겠음. 또한, 해외생산기지를 바탕으로 다양한 판매망 확충과 품
질관리 강화로 공격적인 판매를 확대하겠음.

 2) 프랜지 부문
 (산업의 특성) 프랜지부문은 전 세계 고객으로부터 기술력과 제품의 품질을 인정
 받고 있으며, 특히 Shell international petroleum, Exxon, USCG, Lloyd' s
 register of shipping, ARAMCO와 그 밖의 권위있는 협회로부터 ISO9001 등
 국제공인 품질보증을 획득했으며 탄소강, 비철, ANSI, AWWA, AOI, MSS, 기타
 다양한 종류의 프랜지를 생산하며, 주요장비로는 국내 최대의 12,500톤
 Forging press, Air drop hammer, CNC maching center와 그 밖의 많은 컴퓨터
 화된 각종 기계설비 및 로보트 생산시스템을 갖추고 있음.

 (시장의 특성) 국내외업체들의 해외플랜트 수주가 집중되어 있는 중동지역은 
 외국자본의 영향을 비교적 덜 받고있으나, 국내외 금융기관들의 투자심리 위축
 및 기타 경기영향에 따라 산업전반에 미치는 영향이 큼.

 (국내외 시장여건)
저유가로 산유국의 재정 수지 적자 및 전반적인 플랜트 업계의 불황으로 인하여 관련 프로젝트가 감소되고 있음. 작년 국내 EPC 업체 및 조선 3사 저가 수주로 Earning Shock 발생되어, 엔지니어링 및 건설사의 프로젝트 수익성 위주의 구매정책으로 인하여 최저가 우선 구매정책을 강화하고 있음. 또한 인도 및 중국 등 후발 EPC 업체의 플랜트 시장 진입 및 유럽 EPC 업체의 시장 지배력 강화로 인하여, 주 고객인 국내 EPC 업체의 약세 또는 J/V 수주 정책으로 저가 구매 정책의 강화가 더욱 심화되고 있음.

 3) 산업기계 부문

(산업의 특성)
산업기계 부문은 현대화된 종합적 장비를 갖추고, 우수한 기술자와 숙련공들이 산업기계를 생산하고 있음. 당사의 주요 생산품으로는 발전소 플랜트, 선박구조물, 화학공장의 철구조물 및 압력용기, 교량 및 건설관련 각종 제품을 생산하고 있으며, 최고의 기술력과 최신시설, 풍부한 경험과 납기를 위한 생산체계, 종합품질관리시스템을 바탕으로 고품질의 제품을 생산, 제공하고 있음.

 (시장의 특성 및 국내외 시장여건) 프랜지부문과 유사함

(2) 시장점유율

-당사는 국내 완성차 업체(현대,기아,GM,쌍용,르노삼성)중 주로 현대&기아차에 납품하는 관계로 인해 현대&기아차의 실적과 밀접한 관계가 있음.

당사(%)
WIA(%)
기타(%)

H/SHAFT
30
64
6

F/AXLE ASS'Y
41
13
46

(상기 시장점유율은 당사 자체기준에 의거 조사한 통계에 근거한 자료임)

(3) 시장의 특성

-자동차 사업부문은 완성차 업계의 호·불황에 따라 정비례 관계를 나타내며, 
 당사의 경우 대부분의 제품을 현대-기아차그룹에 납품하여 안정적인 수요처를 확
 보하고 있음. 프랜지 및 산업기계 사업부문은 국내건설 및 석유화학 경기에 큰 영향
 을 받음.
 (-상기 Ⅲ. 경영참고사항 중 1. 사업의 개요 / 나.회사의 현황 중 영업의 개황내용 
 참고)

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

 해당사항없음.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

-상기 Ⅲ. 경영참고사항 중 1. 사업의 개요 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※아래의 연결 재무제표 및 재무제표는
외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 
 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※당사의 연결재무제표 및 재무제표에 대한 주석사항은 전자공시시스템(
http://dart.fss.or.kr
)에 공시예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 

ㄱ) 연결재무제표

① 연결대차대조표(연결재무상태표)

<연 결 대 차 대 조 표(연 결 재 무 상 태 표)>

제 47 (당)기 2020년 12월 31일 현재

제 46 (전)기 2019년 12월 31일 현재

한국프랜지공업주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 47(당) 기
제 46(전) 기

자 산

Ⅰ.유동자산

385,073,301,917

370,275,951,795

1.현금및현금성자산

61,520,562,357

36,077,845,106

2.단기금융상품

155,186,651

121,691,805

3.매출채권및기타채권

219,867,089,966

217,570,811,818

매출채권
215,062,340,629

210,014,986,932

대손충당금
(140,260,000)

(20,764,562)

단기대여금
167,171,000

109,238,700

미수금
4,776,026,098

7,452,375,534

대손충당금
(36,281,559)

(32,073,718)

미수수익
38,093,798

47,048,932

4.재고자산

99,781,950,871

113,637,096,490

제품
44,039,829,881

54,023,296,342

제품평가충당금
(3,976,743,301)

(1,454,599,813)

상품
7,926,796,056

6,789,143,270

재공품
15,145,813,657

17,704,106,384

재공품평가충당금
(1,790,871,252)

(1,110,285,644)

원재료
41,572,840,605

40,612,865,615

평가충당금
(4,213,598,633)

(4,003,288,960)

부재료
7,472,000

10,610,524

저장품
1,003,638,494

1,059,774,004

기타의재고자산
66,773,364

5,474,768

5.미수법인세

1,194,493,256

913,842,674

6.기타유동자산

2,554,018,816

1,954,663,902

선급금
75,111,815

144,525,863

대손충당금
-

(104,230,000)

선급부가세
635,516,706

289,721,168

선급법인세
388,357,900

169,477,953

선급비용
1,455,032,395

1,455,168,918

Ⅱ.비유동자산

282,925,208,083

281,999,318,140

1.장기금융상품

860,492,897

728,920,293

2.장기매출채권및기타채권

3,933,347,227

4,250,583,386

장기매출채권
1,057,267,800

1,666,760,738

대손충당금
-

(622,473,112)

장기대여금
1,806,995,132

1,461,192,059

보증금
1,069,084,295

1,745,103,701

3.매도가능금융자산

97,170,000

77,162,000

4.관계기업투자주식

40,891,058,683

35,292,237,078

5.유형자산

232,165,600,708

236,469,866,832

토지
64,361,357,206

64,754,442,125

건물
66,004,455,815

66,089,031,980

건물감가상각누계액
(23,028,600,726)

(20,682,689,120)

구축물
12,566,110,685

12,320,163,112

구축물감가상각누계액
(6,779,227,979)

(6,121,976,790)

기계장치
349,852,679,618

339,452,702,617

기계장치감가상각누계액
(258,919,768,682)

(245,377,802,611)

차량운반구
3,332,626,284

3,208,659,152

차량운반구감가상각누계액
(2,849,857,788)

(2,728,978,315)

공기구와기구
1,635,247,951

1,591,427,951

공기구와기구감가상각누계액
(1,512,877,738)

(1,320,630,955)

비품
1,476,418,280

1,552,044,043

비품감가상각누계액
(1,289,615,011)

(1,278,518,949)

기타의유형자산
83,248,074,571

76,397,275,240

기타의유형자산감가상각누계액
(66,453,630,990)

(59,758,870,127)

건설중인자산
10,522,209,212

8,373,587,479

6.무형자산

3,668,397,848

3,810,039,583

토지사용권
110,891,969

113,369,264

회원권
3,208,605,020

3,216,595,020

기타의무형자산
348,900,859

480,075,299

7.리스자산

1,308,838,720

1,370,206,968

사용권자산
2,405,125,839

1,636,404,308

사용권자산감가상각누계액
(1,096,287,119)

(266,197,340)

7.기타비유동자산

302,000

302,000

자 산 총 계

667,998,510,000

652,275,269,935

부 채

Ⅰ.유동부채

372,529,576,679

360,018,972,920

1.매입채무및기타채무

267,754,202,347

257,843,356,114

매입채무
239,069,167,182

232,331,289,846

미지급금
23,886,283,488

20,273,161,447

미지급비용
4,778,751,677

5,218,904,821

임대보증금
20,000,000

20,000,000

2.단기차입금

101,660,210,300

97,606,668,519

단기차입금
89,615,508,259

88,659,000,524

유동성장기차입금
12,044,702,041

8,947,667,995

3.미지급법인세

563,761,564

2,236,425,602

4.기타유동부채

2,551,402,468

2,332,522,685

선수수익
214,947,889

10,575,040

예수금
498,949,104

833,463,374

예수부가세
143,639,103

193,393,099

금융보증부채
482,926,942

560,252,978

리스부채
993,158,801

678,425,420

기타
217,780,629

56,412,774

Ⅱ.비유동부채

58,508,609,702

64,125,069,867

1.장기매입채무및기타채무

3,765,949,108

4,694,798,215

장기미지급금
1,564,026,722

2,603,997,690

장기선수금
300,000,000

300,000,000

종업원급여부채
1,901,922,386

1,790,800,525

2.장기차입금

33,559,029,617

38,716,875,464

3.퇴직급여채무

6,789,164,813

6,812,316,552

퇴직급여채무
48,188,583,721

45,107,934,858

사외적립자산
(41,399,418,908)

(38,295,618,306)

4.기타충당부채

2,004,445,283

2,269,584,257

판매보증충당부채
2,004,445,283

2,269,584,257

5.이연법인세부채

11,104,768,460

9,892,767,603

6.기타비유동부채

1,285,252,421

1,738,727,776

리스부채
336,304,762

694,659,466

기타
948,947,659

1,044,068,310

부 채 총 계

431,038,186,381

424,144,042,787

자 본

Ⅰ.지배기업소유지분

225,175,829,646

215,964,766,366

1.자본금

30,450,420,000

30,450,420,000

보통주자본금
30,450,420,000

30,450,420,000

2.자본잉여금

17,915,256,000

17,915,256,000

주식발행초과금
17,915,256,000

17,915,256,000

3.기타포괄손익누계액

4,035,460,431

3,723,799,265

매도가능금융자산평가손실
(159,369,600)

(174,975,840)

지분법자본변동
3,768,688,339

1,736,646,934

해외사업환산손익
426,141,692

2,162,128,171

4.이익잉여금

172,774,693,215

163,875,291,101

법정적립금
5,068,294,500

4,916,042,400

임의적립금
53,289,004,164

53,289,004,164

부의지분법이익잉여금변동
(1,094,869,392)

(810,867,433)

미처분이익잉여금
115,512,263,943

106,481,111,970

Ⅱ.비지배지분

11,784,493,973

12,166,460,782

자 본 총 계

236,960,323,619

228,131,227,148

부 채 및 자 본 총 계

667,998,510,000

652,275,269,935

② 연결손익계산서(연결포괄손익계산서)

<연 결 손 익 계 산 서(연 결 포 괄 손 익 계 산 서)>

제 47 (당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 46 (전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

한국프랜지공업주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 47(당) 기
제 46(전) 기

Ⅰ. 매출액

881,568,285,914

954,039,222,999

Ⅱ. 매출원가

820,018,357,398

886,659,174,454

Ⅲ. 매출총이익

61,549,928,516

67,380,048,545

Ⅳ. 판매비와관리비

47,795,625,446

52,517,895,031

급여
10,961,962,280

11,508,544,481

퇴직급여
645,330,904

834,930,787

복리후생비
3,815,520,301

3,756,281,221

여비교통비
285,203,385

492,586,964

통신비
362,290,545

352,160,353

수도광열비
357,950,732

363,711,336

세금과공과
2,714,435,839

2,632,640,491

임차료
611,752,774

784,911,368

관리비
21,711,539

-

수선비
511,685,955

455,979,537

회의비
2,072,180

3,778,862

감가상각비
1,462,602,270

1,445,118,997

무형자산상각비
56,907,039

56,141,085

보험료
1,478,961,219

1,787,649,552

소모품비
1,020,366,681

279,859,088

도서인쇄비
45,596,125

49,730,275

차량유지비
277,437,206

593,630,919

교육훈련비
67,809,739

143,223,081

지급수수료
6,051,668,032

5,640,897,124

리스료
370,585,043

-

접대비
430,733,323

478,088,517

광고선전비
605,311,062

6,776,462

견본품비
-

2,472,396

포장비
3,030,494,467

3,599,182,927

운반비
6,638,262,569

6,744,077,917

해외시장개척비
22,708,229

184,532,736

수출비
4,150,978,028

5,545,955,828

보상비
(244,822,554)

262,659,109

판매보증비
320,915,757

1,043,214,527

경상연구개발비
2,045,095,301

2,142,835,126

대손상각비
(502,977,674)

622,512,735

잡비
14,482,342

12,350,073

기타판매비와관리비
162,594,808

691,461,157

Ⅴ. 영업이익

13,754,303,070

14,862,153,514

Ⅵ. 기타수익

4,159,327,466

8,879,275,121

외환차익
1,180,253,546

2,033,023,926

외화환산이익
5,894,848

250,357,002

임대료수익
760,565,759

729,402,770

수입수수료
145,739,248

181,749,637

유형자산처분이익
175,597,037

113,809,009

지분적용투자주식처분이익
-

4,195,553,907

잡이익
1,891,277,028

1,375,378,870

Ⅶ. 기타비용

5,704,050,349

1,809,511,870

외환차손
2,853,522,124

264,830,346

외화환산손실
1,386,280,389

707,434,177

매출채권처분손실
1,059,968

14,408,960

기부금
91,900,540

78,472,455

유형자산처분손실
26,788,894

8,491,921

무형자산처분손실
-

1,909,091

잡손실
1,444,520,593

913,022,417

기타대손상각비
(100,022,159)

(215,057,497)

무형자산손상차손
-

36,000,000

Ⅷ. 금융수익

541,947,106

563,469,685

이자수익
541,127,106

562,239,685

배당금수익
820,000

1,230,000

Ⅸ. 금융비용

4,993,364,488

7,528,756,681

이자비용
4,993,364,488

7,528,756,681

X. 관계기업투자손익

6,939,816,627

5,869,655,641

관계기업투자이익
7,056,605,542

7,316,331,447

관계기업투자손실
(116,788,915)

(1,446,675,806)

XI. 법인세비용차감전순이익

14,697,979,432

20,836,285,410

XII. 법인세비용

3,293,279,068

9,916,512,391

XIII. 연결당기순이익

11,404,700,364

10,919,773,019

지배기업의 소유주지분
11,541,379,053

11,351,942,769

비지배지분
(136,678,689)

(432,169,750)

XIV. 연결기타포괄손익

(1,147,311,497)

(3,166,902,171)

매도가능금융자산평가손익
15,606,240

21,490,560

지분법자본변동
2,032,041,405

(30,058,027)

확정급여제도의 재측정요소
(929,682,584)

(3,875,319,381)

지분법이익잉여금변동
(284,001,959)

(157,567,481)

해외사업환산손익
(1,981,274,599)

874,552,158

XV. 총포괄이익(손실)

10,257,388,867

7,752,870,848

지배기업의 소유주지분
10,664,035,835

8,455,008,877

비지배지분
(406,646,968)

(702,138,029)

XVI. 주당손익

379

373

기본주당순이익
379

373

③ 연결자본변동표

<연결자본변동표>

제 47 (당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 46 (전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

한국프랜지공업주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
연결
자본잉여금
연결
자본조정
연결기타포괄
손익누계액
연결
이익잉여금
비지배지분
총 계

2019.01.01 (당기초)
30,450,420,000
17,915,256,000
-
3,139,120,518
156,556,235,194
12,317,324,588
220,378,356,300

연차배당
-
-
-
-
-
-
-

처분후이익잉여금
30,450,420,000
17,915,256,000
-
3,139,120,518
156,556,235,194
12,317,324,588
220,378,356,300

당기순이익
-
-
-
-
11,351,942,769
(432,169,750)
10,919,773,019

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(3,875,319,381)
-
(3,875,319,381)

공정가치측정 금융자산평가손익
-
-
-
21,490,560
-
-
21,490,560

지분법자본변동
-
-
-
(30,058,027)
-
-
(30,058,027)

지분법이익잉여금변동
-
-
-
-
(157,567,481)
-
(157,567,481)

해외사업환산손익
-
-
-
593,246,214
-
281,305,944
874,552,158

2019.12.31 (당기말)
30,450,420,000
17,915,256,000
-
3,723,799,265
163,875,291,101
12,166,460,782
228,131,227,148

2020.01.01 (당기초)
30,450,420,000
17,915,256,000
-
3,723,799,265
163,875,291,101
12,166,460,782
228,131,227,148

연차배당
-
-
-
-
(1,522,521,000)
-
(1,522,521,000)

처분후이익잉여금
30,450,420,000
17,915,256,000
-
3,723,799,265
162,446,998,705
12,166,460,782
226,702,934,752

당기순이익
-
-
-
-
11,541,379,053
(136,678,689)
11,404,700,364

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(929,682,584)
-
(929,682,584)

공정가치측정 금융자산평가손익
-
-
-
15,606,240
-
-
15,606,240

지분법자본변동
-
-
-
2,032,041,405
-
-
2,032,041,405

지분법이익잉여금변동
-
-
-
-
(284,001,959)
-
(284,001,959)

해외사업환산손익
-
-
-
(1,735,986,479)
-
(245,288,120)
(1,981,274,599)

2020.12.31 (당기말)
30,450,420,000
17,915,256,000
-
4,035,460,431
172,774,693,215
11,784,493,973
236,960,323,619

④ 연결현금흐름표

<연결현금흐름표>

제 47 (당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 46 (전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

한국프랜지공업주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 47(당) 기
제 46(전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

58,099,735,548

53,794,500,520

1. 영업에서 창출된 현금
60,774,124,401

52,167,017,588

가. 당기순이익
11,404,700,364

10,919,773,019

나. 조정
39,391,571,965

46,790,846,943

법인세비용
3,293,279,068

9,916,512,391

외화환산손실
859,817,785

706,552,072

대손상각비
(502,977,674)

622,512,735

감가상각비
32,151,178,267

31,824,282,323

무형자산상각비
153,781,576

174,672,335

퇴직급여
3,779,918,388

4,943,461,709

재고자산평가손실
3,413,038,769

4,026,733,193

금융비용
3,810,523,517

4,895,442,095

유형자산처분손실
26,788,894

8,491,921

무형자산처분손실
-

1,909,091

무형자산손상차손
-

36,000,000

관계기업투자손실
116,788,915

1,446,675,806

관계기업처분이익
-

(4,195,553,907)

판매보증비
179,657,033

652,018,574

외화환산이익
(5,894,848)

(42,711,043)

금융수익
(519,882,480)

(566,956,009)

배당금수익
(820,000)

(1,230,000)

기타의대손상각비환입
(100,022,159)

(215,057,497)

관계기업투자이익
(7,056,605,542)

(7,316,331,447)

유형자산처분이익
(172,098,037)

(92,103,767)

기타현금의유입없는수익
(34,899,507)

(34,473,632)

다. 자산 부채의 증감
9,977,852,072

(5,543,602,374)

매출채권및기타채권의증감
10,169,553,777

(8,890,060,228)

재고자산의증감
9,313,537,271

6,630,168,917

기타유동자산의증감
(2,345,550,087)

3,587,662,211

매입채무및기타채무의증감
(1,410,747,105)

1,797,133,070

기타유동부채의증감
(249,225,923)

(1,340,494,507)

기타비유동부채의증감
(200,408,552)

(495,482,752)

장기매입채무및기타채무의증감
111,121,861

431,675,057

기타충당부채의증감
(446,508,187)

807,225,149

퇴직금의지급
(9,104,788)

(18,323,865)

사외적립자산의증감
(4,954,816,195)

(8,053,105,426)

2. 법인세의 지급
(2,674,388,853)

1,627,482,932

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(28,138,728,141)

1,849,785,412

이자의수취
528,743,859

640,616,158

배당금의수취
3,089,854,468

8,554,010,018

단기금융상품의취득
(114,681,246)

(17,363,231,384)

단기금융상품의감소
79,435,544

19,252,055,357

단기대여금의회수
3,085,421,903

2,448,087,652

장기금융상품의감소
12,507,103

146,041,895

장기대여금의회수
895,242,209

918,573,010

관계기업투자주식의처분
-

20,000,000,000

유형자산의처분
1,051,882,051

406,951,595

무형자산의처분
47,350,257

511,198,159

보증금의회수
889,511,708

-

장기금융상품의증가
(144,079,707)

(134,162,823)

단기대여금의증가
(3,143,354,203)

(2,409,778,222)

장기대여금의증가
(1,241,045,282)

(886,000,000)

유형자산의취득
(32,908,281,633)

(29,568,894,271)

무형자산의취득
(12,642,095)

(659,232,192)

보험금의증가
(254,593,077)

(6,449,540)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

(3,247,367,803)

(39,441,136,473)

차입금의차입
68,995,081,823

174,287,964,188

유상증자
37,221,355

-

이자의지급
(3,861,796,018)

(4,927,025,695)

리스부채의상환
(965,140,240)

(713,493,197)

차입금및사채의상환
(65,930,213,723)

(208,088,581,769)

배당급의지급
(1,522,521,000)

-

Ⅳ.환율변동효과

(1,270,922,353

514,773,091

Ⅴ.현금및현금성자산의 증가

25,442,717,251

16,717,922,550

Ⅵ.기초의 현금및현금성자산

36,077,845,106

19,359,922,556

Ⅶ.기말의 현금및현금성자산

61,520,562,357

36,077,845,106

ㄴ) 재무제표

① 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 47(당)기 2020년 12월 31일 현재

제 46(전)기 2019년 12월 31일 현재

한국프랜지공업주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 47(당) 기
제 46(전) 기

자 산

Ⅰ.유동자산

259,374,885,993

261,533,845,527

1.현금및현금성자산

39,592,144,023

23,160,885,406

2.단기금융상품

155,186,651

121,691,805

3.매출채권및기타채권

145,817,278,020

149,965,464,481

매출채권
142,155,066,971

142,846,425,201

대손충당금
(140,260,000)

(20,764,562)

단기대여금
167,171,000

109,238,700

미수금
3,633,487,810

7,015,589,928

대손충당금
(36,281,559)

(32,073,718)

미수수익
38,093,798

47,048,932

4.재고자산

72,335,544,119

87,101,951,441

제품
34,001,000,000

42,461,433,942

제품평가충당금
(3,976,743,301)

(1,454,599,813)

재공품
14,953,311,676

17,360,001,550

재공품평가충당금
(1,790,871,252)

(1,110,285,644)

원재료
33,295,672,265

33,843,215,598

원재표평가충당금
(4,213,598,633)

(4,003,288,960)

기타의재고자산
66,773,364

5,474,768

5.기타유동자산

1,474,733,180

1,183,852,394

선급금
600,000

107,166,700

대손충당금
-

(104,230,000)

선급비용
1,259,235,125

1,180,915,694

미수법인세환급
214,898,055

-

Ⅱ.비유동자산

177,814,469,975

171,736,074,929

1.장기금융상품

860,492,897

728,920,293

2.장기매출채권및기타채권

3,510,205,932

3,786,037,185

장기매출채권
1,057,267,800

1,666,760,738

대손충당금
-

(622,473,112)

장기대여금
1,806,995,132

1,461,192,059

보증금
645,943,000

1,280,557,500

3.매도가능금융자산

97,170,000

77,162,000

4.관계기업투자주식

14,317,078,352

14,317,078,352

5.종속기업투자주식

23,191,223,804

16,522,634,640

6.유형자산

131,606,824,879

132,007,187,345

토지
57,476,678,242

57,523,478,242

건물
21,575,155,163

21,392,655,163

건물감가상각누계액
(12,832,028,618)

(11,725,864,324)

구축물
11,448,778,262

11,203,578,262

구축물감가상각누계액
(6,211,459,844)

(5,595,883,313)

기계장치
223,917,154,689

220,091,047,777

기계장치감가상각누계액
(187,939,964,291)

(180,415,062,821)

차량운반구
2,074,227,866

1,944,707,340

차량운반구감가상각누계액
(1,855,832,400)

(1,848,126,943)

기타의유형자산
81,378,978,058

74,515,246,719

기타의유형자산감가상각누계액
(64,994,440,458)

(58,438,550,868)

건설중인자산
7,569,578,210

3,359,962,111

7.무형자산

3,208,605,020

3,216,595,020

회원권
3,208,605,020

3,216,595,020

8.사용권자산

1,022,869,091

1,080,460,094

사용권자산
1,773,306,192

1,113,586,919

사용권자산감가상각누계액
(750,437,101)

(33,126,825)

자 산 총 계

437,189,355,968

433,269,920,456

부 채

Ⅰ.유동부채

234,037,443,830

228,796,847,894

1.매입채무및기타채무

177,126,409,785

177,004,728,090

매입채무
164,023,604,720

161,364,545,795

미지급금
8,703,903,258

11,105,714,929

미지급비용
4,378,901,807

4,514,467,366

임대보증금
20,000,000

20,000,000

2.단기차입금

54,800,000,000

47,800,000,000

단기차입금
54,800,000,000

47,800,000,000

3.미지급법인세

84,677,050

2,107,783,745

4.기타유동부채

2,026,356,995

1,884,336,059

선수수익
214,947,889

10,575,040

예수금
481,420,980

816,993,892

금융보증부채
482,926,942

560,252,978

리스부채
847,061,184

496,514,149

Ⅱ.비유동부채

15,059,512,271

17,245,531,664

1.장기매입채무 및 기타부채

3,765,949,108

4,694,798,215

종업원급여부채
1,901,922,386

1,790,800,525

장기미지급금
1,564,026,722

2,603,997,690

장기선수금
300,000,000

300,000,000

2.퇴직급여채무

6,657,117,408

6,795,420,930

퇴직급여채무
47,548,357,944

44,673,423,856

사외적립자산
(40,891,240,536)

(37,878,002,926)

3.기타비유동부채

1,927,404,498

2,596,488,948

판매보증충당부채
1,736,843,050

2,011,727,291

리스부채
190,561,448

584,761,657

4.이연법인세부채

2,709,041,257

3,158,823,571

부 채 총 계

249,096,956,101

246,042,379,558

자 본

1.자본금

30,450,420,000

30,450,420,000

보통주자본금
30,450,420,000

30,450,420,000

2.자본잉여금

17,915,256,000

17,915,256,000

주식발행초과금
17,915,256,000

17,915,256,000

3.기타포괄손익누계액

(159,369,600)

(174,975,840)

매도가능금융자산평가손실
(159,369,600)

(174,975,840)

4.이익잉여금

139,886,093,467

139,036,840,738

법정적립금
5,068,294,500

4,916,042,400

임의적립금
53,289,004,164

53,289,004,164

미처분이익잉여금
81,528,794,803

80,831,794,174

자 본 총 계

188,092,399,867

187,227,540,898

부 채 및 자 본 총 계

437,189,355,968

433,269,920,456

② 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 47(당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 46(전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

한국프랜지공업주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 47(당) 기
제 46(전) 기

Ⅰ.매출액

562,052,136,727

610,103,376,889

Ⅱ.매출원가

528,722,864,542

572,677,763,310

Ⅲ.매출총이익

33,329,272,185

37,425,613,579

Ⅳ.판매비와관리비

30,489,504,145

33,923,750,805

1.급여
7,144,204,439

8,007,537,021

2.퇴직급여
623,441,068

812,764,675

3.복리후생비
2,359,965,557

2,358,508,071

4.여비교통비
169,641,956

220,950,082

5.통신비
127,285,567

137,848,375

6.수도광열비
356,626,699

361,851,988

7.세금과공과
991,848,867

1,152,631,218

8.임차료
75,866,350

303,511,843

9.수선비
6,165,600

10,113,440

10.감가상각비
1,160,429,457

1,083,550,661

11.보험료
93,808,006

80,837,127

12.소모품비
851,138,208

99,719,531

13.도서인쇄비
34,272,520

37,466,670

14.차량유지비
143,026,855

423,521,808

15.교육훈련비
50,739,531

135,860,852

16.지급수수료
4,092,920,216

3,632,353,502

17.접대비
264,177,444

214,758,532

18.광고선전비
591,757,564

3,862,337

19.포장비
3,030,494,467

3,599,182,927

20.운반비
4,479,431,287

4,273,128,874

21.해외시장개척비
22,708,229

184,532,736

22.수출비
4,150,978,028

5,545,955,828

23.판매보증비
171,553,904

620,789,972

24.대손상각비
(502,977,674)

622,512,735

Ⅴ.영업이익

2,839,768,040

3,501,862,774

Ⅵ.기타수익

3,394,562,104

10,012,201,664

1.외환차익
1,155,527,441

2,033,023,926

2.외화환산이익
5,894,848

42,711,043

3.임대료수익
760,565,759

729,402,770

4.수입수수료
663,468,787

1,279,170,998

5.유형자산처분이익
172,098,037

92,103,767

6.관계기업처분이익
-

5,357,356,718

7.잡이익
637,007,232

478,432,442

Ⅶ.기타비용

4,158,062,112

2,583,225,306

1.외환차손
2,854,169,449

227,567,975

2.외화환산손실
859,817,785

706,552,072

3.기부금
79,156,000

66,000,000

4.유형자산처분손실
26,788,894

8,491,921

5.잡손실
437,092,175

295,840,380

6.매출채권처분손실
1,059,968

14,408,960

7.무형자산손상차손
-

36,000,000

8.무형자산처분손실
-

1,909,091

9.기타대손상각비
(100,022,159)

(215,057,497)

10.관계기업손상차손
-

1,441,512,404

Ⅷ.금융수익

3,429,260,328

8,904,515,611

1.이자수익
339,405,860

350,505,593

2.배당금수익
3,089,854,468

8,554,010,018

Ⅸ.금융비용

1,721,784,437

2,438,570,433

1.이자비용
1,721,784,437

2,438,570,433

Ⅹ.법인세비용차감전이익

3,783,743,923

17,396,784,310

XI.법인세비용

592,373,586

4,872,356,273

XII.당기순이익

3,191,370,337

12,524,428,037

XIII.기타포괄손익

(803,990,368)

(3,846,385,098)

1.매도가능금융자산평가손익
15,606,240

21,490,560

2.보험수리적손익
(819,596,608)

(3,867,875,658)

XIV.총포괄손익

2,387,379,969

8,678,042,939

XI.주당순이익

105

411

1.기본주당순이익
105

411

③ 이익잉여금처분계산서

<이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서>

제 47 기 2020. 12. 31 현재

제 46 기 2019. 12. 31 현재

한국프랜지공업주식회사
(단위 : 원)

구분
제 47(당)기
제 46(전)기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

81,528,794,803

80,931,949,268

전기이월미처분이익잉여금
79,157,021,074

72,175,241,795

당기순이익
3,191,370,337

12,624,583,131

확정급여제도의 재측정요소
(819,596,608)

(3,867,875,658)

II. 임의적립금이입액

-

-

연구개발준비금
-

-

II. 이익잉여금처분액

-

1,674,773,100

이익준비금
-

152,252,100

배당금(주당배당금(률): 당기 -원(-%)
 전기 50원(5%)
-

1,522,521,000

III. 차기이월미처분이익잉여금

81,528,794,803

79,157,021,074

④ 자본변동표

<자본변동표>

제 47(당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 46(전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

한국프랜지공업 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본
잉여금
자 본
조 정
기타포괄
손익누계액
이 익
잉여금
총 계

2019.01.01 (당기초)
30,450,420,000
17,915,256,000
-
(196,466,400)
130,380,288,359
178,549,497,959

당기순이익
-
-
-
-
12,524,428,037
12,524,428,037

연차배당
-
-
-
-
-
-

기타포괄손익-
공정가치측정금융자산평가손익
-
-
-
21,490,560
-
21,490,560

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(3,867,875,658)
(3,867,875,658)

2019.12.31 (당기말)
30,450,420,000
17,915,256,000
-
(174,975,840)
139,036,840,738
187,227,540,898

2020.01.01 (당기초)
30,450,420,000
17,915,256,000
-
(174,975,840)
139,036,840,738
187,227,540,898

당기순이익
-
-
-
-
3,191,370,337
3,191,370,337

연차배당
-
-
-
-
(1,522,521,000)
(1,522,521,000)

기타포괄손익-
공정가치측정금융자산평가손익
-
-
-
15,606,240
-
15,606,240

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(819,596,608)
(819,596,608)

2020.12.31 (당기말)
30,450,420,000
17,915,256,000
-
(159,369,600)
139,886,093,467
188,092,399,867

⑤ 현금흐름표

<현금흐름표>

제 47(당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 46(전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

한국프랜지공업주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 47(당) 기
제 46(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

34,036,528,573

28,273,512,819

1. 영업에서 창출된 현금
36,147,383,831

26,978,762,720

가. 당기순이익
3,191,370,337

12,524,428,037

나. 조정
25,039,570,769

23,890,074,136

법인세비용
592,373,586

4,872,356,273

외화환산손실
859,817,785

706,552,072

대손상각비
(502,977,674)

622,512,735

기타의대손상각비(환입)
(100,022,159)

(215,057,497)

감가상각비
18,743,610,056

18,837,081,837

퇴직급여
3,720,036,384

4,889,308,841

금융비용
1,721,784,437

2,438,570,433

유형자산처분손실
26,788,894

8,491,921

무형자산처분손실
-

1,909,091

무형자산손상차손
-

36,000,000

관계기업손상차손
-

1,441,512,404

관계기업처분이익
-

(5,357,356,718)

판매보증비
171,553,904

620,789,972

재고자산평가손실
3,413,038,769

4,026,733,193

외화환산이익
(5,894,848)

(42,711,043)

금융수익
(339,405,860)

(350,505,593)

배당금수익
(3,089,034,468)

(8,554,010,018)

유형자산처분이익
(172,098,037)

(92,103,767)

다. 영업활동 자산 부채의 증감
7,916,442,725

(9,435,739,453)

매출채권및기타채권의 감소(증가)
3,830,759,752

(10,864,478,492)

재고자산의 감소(증가)
11,353,368,553

7,724,183,980

기타유동자산의 증가(감소)
(991,617,645)

510,008,324

매입채무및기타채무의 증가(감소)
(900,446,800)

2,672,490,714

기타유동부채의 감소(증가)
(131,200,063)

(1,720,822,803)

장기매입채무및기타채무의 증가(감소)
111,121,861

431,675,057

퇴직금의 지급
(9,104,788)

(18,323,865)

사외적립자산의 증가(감소)
(4,900,000,000)

(8,000,000,000)

기타충당부채의 증가(감소)
(446,438,145)

(170,472,368)

2. 법인세의 환급(지급)
(2110855258)

1,294,750,099

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(20,594,329,984)

11,743,089,599

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
8,670,272,586

52,392,300,240

이자의 수취
348,360,994

424,262,619

배당금의 수취
3,089,034,468

8,554,010,018

단기대여금의 회수
3,085,421,903

2,448,087,652

단기금융상품의 감소
79,435,544

19,252,055,357

장기대여금의 회수
895,242,209

918,573,010

관계기업투자주식의처분
-

20,000,000,000

장기금융상품의 감소
12,507,103

146,041,895

유형자산의 처분
267,665,865

140,178,780

무형자산의 처분
7,990,000

509,090,909

보증금의 감소
884,614,500

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(29,264,602,570)

(40,649,210,641)

단기금융상품의 취득
(114,681,246)

(17,363,231,384)

단기대여금의 증가
(3,143,354,203)

(2,409,778,222)

장기대여금의 증가
(1,241,045,282)

(886,000,000)

장기금융상품의 취득
(144,079,707)

(134,162,823)

종속기업투자주식의 취득
(6,668,589,164)

-

유형자산의 취득
(17,702,852,968)

(19,242,838,212)

무형자산의 취득
-

(613,200,000)

보증금의 증가
(250,000,000)

-

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

2,989,060,028

(21,122,748,386)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
67,500,000,000

213,500,000,000

단기차입금의 차입
67,500,000,000

213,500,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(64,510,939,972)

(234,622,748,386)

이자의 지급
(1,739,605,457)

(2,458,366,334)

리스부채의 상환
(748,813,515)

(664,382,052)

단기차입금의 상환
(60,500,000,000)

(227,500,000,000)

유동성사채의 상환
-

(4,000,000,000)

배당급의 지급
(1,522,521,000)

-

Ⅳ.환율변동효과
-

-

Ⅴ.현금및현금성자산의 증가
16,431,258,617

18,893,854,032

Ⅵ.기초의 현금및현금성자산
23,160,885,406

4,267,031,374

Ⅵ.기말의 현금및현금성자산
39,592,144,023

23,160,885,406

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
주식의 종류
전기
전전기

제46기
제45기

주당액면가액 (원)
1,000
1,000

(연결)당기순이익(백만원)
10,920
-1,029

주당순이익 (원)
373
49

현금배당금총액 (백만원)
1,523
-

주식배당금총액 (백만원)
-
-

(연결)현금배당성향(%)
13.95
-

현금배당수익률 (%)
보통주
2.38
-

우선주
-
-

주식배당수익률 (%)
보통주
-
-

우선주
-
-

주당 현금배당금 (원)
보통주
50
-

우선주
-
-

주당 주식배당 (주)
보통주
-
-

우선주
-
-

※ 주당순이익 및 기타 산출근거는 다음과 같습니다.
 1) 주당순이익: 보통주 순이익 ÷유통보통 주식수
 2) 배당가능이익: 처분전이익잉여금+임의적립금이입액-이익잉여금처분액
 (배당금 제외)
 3) 현금배당성향: 현금배당총액÷당기순이익
 4) 현금배당수익률: 1주당 현금배당금÷주주명부 폐쇄기간 초일의 제2매매거래일전
 부터 과거 1주일간 공표된 매일의 유가증권시장에서 형성된 최종 시세가격의
 산술평균

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제11조(명의개서대리인)
①본 회사는 주식의 명의개서대리인을 둔다.
②명의개서대리인 및 그 사무취급장소와
대리업무의 범위는 이사회의 결의로 정하고 이를 공고한다.
③본 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무장소에 비치하고 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.
④제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인
의 증권의 명의개서대행 등에 관한 규정에 따른다.

제11조(명의개서대리인)

① 〈좌 동〉

② 〈좌 동〉

③ 〈좌 동〉

④제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인
이 정한 관련 업무 규정에 따른다.

-전자등록제도 도입에 따른 증권에 대한 명의개서대행업무의 사라진 현황을 반영

제12조(삭제)

<신 설>

제12조(주주명부 작성·비치)
①본 회사는 전자등록기관으로부터 소유자 명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성·비치하여야 한다.
②본 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.
-전자증권법 제37조 제6항 규정 반영
-전자증권법시행령 제31조 제4항 제 3호 가목의 근거 규정 마련

제13조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

①본 회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 금지한다.

②본 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.
③본 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월 초과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께할 수 있다. 회사는 이를 2주 전에 공고하여야 한다.

제13조(기준일)
① 〈삭 제〉

①
본 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.
②본 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월 초과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께할 수 있다. 회사는 이를 2주 전에 공고하여야 한다.

-전자등록제도 도입에 따라 주주명부 폐쇄 
절차는 불필요함에 따라 삭제

제15조의2(사채 및 신주인수권증
서에 표시되어야 할 권리의 전자등록)
본 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록 계좌부에
주식 및 신주인수권증
서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

제15조의2(사채 및 신주인수권증
권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)
본 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록 계좌부에
사채권 및 신주인수권증
권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.
다만, 사채의 경우 법령에 따라 전자등록이 의무화된 상장사채등을 제외하고는 전자등록을 하지 않을 수 있다.

-전자등록이 의무화되지 않은 사채에 대하여 전자등록을 하지 않을 수 있는 근거를 신설
-문구를 명확히 함

제30조(이사 및 감사의 선임)
①이사와 감사는 주주총회에서 선임하되 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 구분하여 의결하여야 한다.
②이사와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다.

그러나, 감사의 선임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권있는 주식의 수는 합산한다.

<신 설>

제30조(이사 및 감사의 선임)

① 〈좌 동〉

②이사와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다.
다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 의결할 수 있다.

③감사의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

-개정 상법 제409조 제3항 및 제542조 12 제7항에 따라 전자투표 채택 시 감사 선임 결의 가능한 결의요건을 완화

제32조(이사 및 감사의 보선)
①이사 또는 감사중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다.
그러나, 본 정관 제29조에서 정한 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.
②보선에 의하여 선임된 이사의 임기는 전임자의 잔여임기로 한다.

③사외이사가 사임, 사망등의 사유로 인하여 정관 제29조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.

제32조(이사 및 감사의 보선)
① 〈좌 동〉

② 〈좌 동〉

③ 〈삭 제〉

-제29조 제3항과 중복되므로 삭제

제42조(재무제표와 영업보고서의 작성 비치 등)
①본 회사의 대표이사는 정기주주총회 6주간 전에 다음 각호의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여 감사의 감사를 받아야 하며, 다음 각호의 서류와 영업보고서를 정기주주총회에 제출하여야 한다.
1) 대차대조표
2) 손익계산서

3) 이익잉여금처분계산서 또는 결손금처리계산서

②감사는
제①항의 서류를 받는 날로부터 4주간 내에 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

<신 설>

<신 설>

③
대표이사는 제①항의 각호의 서류를 영업보고서 및 감사보고서와 함께 정기주주총회 회일의 1주간 전부터 본사에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.

④
대표이사는 제①항의 각호의 서류에 대한 주주총회의 승인을 얻은 때에는 지체 없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

제42조(재무제표와 영업보고서의 작성 비치 등)
①본 회사의 대표이사는 정기주주총회 6주간 전에 다음 각호의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여 감사의 감사를 받아야 하며, 다음 각호의 서류와 영업보고서를 정기주주총회에 제출하여야 한다.
1) 대차대조표
2) 손익계산서

3) 그 밖에 회사의 재무상태와 경영성과를 표시하는 것으로서 상법시행령에서 정하는 서류
②감사는
정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

③
제①항에 불구하고 본 회사는 다음 각호의 요건을 모두 충족한 경우에는 이사회의 결의로 이를 승인할 수 있다.
1.제①항의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있을 때
2.감사 전원의 동의가 있을 때
④제
③
항의 따라 이사회가 승인한 경우에는 대표이사는 제①항의 각 서류의 내용을 주주총회에 보고하여야 한다.

⑤ 〈좌 동〉

⑥ 〈좌 동〉

-표준 정관에 따른 문구 정비
-상법 제449조의2 제2항에 따른 근거 신설

부 칙
본 정관은 2020년 3월 27일부터 개정 시행한다.
부 칙
본 정관은 2021년 3월 26일부터 개정 시행한다.
-개정에 따른 부칙 수정

※ 기타 참고사항

-해당사항없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

이현덕
1958.10.18
-
-
없음
이사회

박용덕
1962.12.14
-
-
없음
이사회

박일종
1966.08.01
사외이사 후보
-
없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이현덕
한국프랜지공업(주)
부사장
2012.1~2014.1
현대모비스(주) 진천공장장 상무
없음

2014.1~2017.2
현대모비스(주) 창원공장장 상무

2017.7~2019.12
서한산업(주) 대표이사 전무

2020.1~2021.1
서한산업(주) 대표이사 부사장

2021.1~현재
한국프랜지공업(주) 부사장

박용덕
한국프랜지공업(주)
경영관리실장
1988.3
한국프랜지공업(주) 입사
없음

2016.1~현재
한국프랜지공업(주) 경영관리실장

박일종
비앤에이치 세무법인
전무
2017.7~2018.3
딜로이트코리아 전무
없음

2018.4~2018.10
안진 세무법인 전무

2018.11~현재
비앤에이치 세무법인 전무

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이현덕
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

박용덕
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

박일종
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 박일종 후보자

1) 본 후보자는 회계 및 세무 분야에서 30년 이상 경력을 지니고 있으며 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 한국프랜지공업이 목표로 하는 미션과 비전을 실현하는데 기여하고자 함

2) 대주주로부터 독립적인 위치에 있으며 이를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및직무수행 역할을 하고자 함

3) 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 겸업금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 회사가 강조하는 경영원칙을 함께 숙지하고 준수할 것임

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 이현덕 후보자

1) 현대모비스 공장장 및 관계회사인 서한산업 대표이사를 거쳐 현재 대표이사 부사장으로서 회사에 대한 내부 사정에 정통하며 조직에 대한 높은 이해도

2) 내부 구성원들의 통합을 위한 지도력 및 리더쉽 발휘 가능

3) 자동차 산업에서의 풍부한 경험과 회사의 정확한 전략 수립 가능

2. 박용덕 후보자

1) 한국프랜지공업 입사 후 현재 한국프랜지공업 경영관리실장으로서 회사에 대한 내부사정에 밝으며 조직에 대한 높은 이해도

2) 회계, 원가, 재무 등의 전문적인 이해도가 높고 현재 공시담당책임자로서 풍부한 경험

3. 박일종 후보자

1) 회계 및 세무에 대한 풍부한 실무경험이 축적되어 있으며 강화된 외부감사법 이해

2) 30년 이상 축적된 경험을 바탕으로 회사의 의사결정 과정에 전문적 의견을 제시

3) 전문성과 독립성을 바탕으로 대주주로부터 독자적으로 견제 및 감시감독 역할 가능

확인서

확인서1

확인서2

확인서3

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

-해당사항없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
10억

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명( 1 )

실제 지급된 보수총액
453백만원

최고한도액
10억

※ 기타 참고사항

-해당사항없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
1억

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
24백만원

최고한도액
1억

※ 기타 참고사항

-해당사항없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021년 03월 18일
1주전 회사 홈페이지 게재

*상기 제출(예정)일은 제출 기한을 의미하며, 당사는 기한 내에 사업보고서 및 감사보고서를 제출할 예정임

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

-당사는 주주총회 개최 1주전인 2021년 3월 18일까지 사업보고서와 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(www.kofco.com ▷ 회사소개 ▷ 재무현황 ▷ IR자료실)에 게재할 예정입니다.
-한편 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 통해 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

*주주총회 집중일 개최 사유
1. 당사는 한국상장회사협의회가 주주총회 집중예상일을 발표하기 전에 정기주주총회 개최를 포함한 주요경영사항 관련 일정을 사전에 확정하였습니다.
2. 당사는 주주총회 분산개최 참여 요청에 따라 주주총회 집중 예상일을 피해 진행하고자 하였으나 종속회사가 포함된 연결 결산 및 회계감사 일정, 주주총회 의결권 확보 등을 고려한 원활한 주주총회 운영준비를 위해 불가피하게 집중 예상일인 3월 26일에 개최하게 되었습니다.

*코로나19 관련 안내 사항
- 코로나19 확산과 관련하여 중앙방역대책본부 및 중앙사고수습본부의 집단행사 방역관리 지침과 총회장 건물 보건안전수칙에 따라 총회장 건물 출입 시 열화상 카메라로 검사가 진행될 예정이며, 의심환자 발생 시 격리공간으로 안내 및 총회장 건물의 출입이 제한될 수 있습닌다.
- 또한 당사는 자체적으로 참석주주분들에게 총회장 입장 전 체온계를 이용해 체온 측정을 진행할 예정이며, 보건용 마스크 및 일회용 장갑 착용을 의무화하고 손소독제 비치 등 방역에 최선을 다할 것입니다.
- 총회에 참석하시는 주주분들은 감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극 협조를 부탁드립니다.
- 주주분들께서는 감영 위험성을 낮추기 위해 당사에서 제공하고 있는 전자투표 및 전자위임장을 적극 활용하여 의결권을 행사해주시길 권유드립니다.

*전자투표에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표 및 전자위임장권유관리시스템

인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr

모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사 및 전자위임장 수여기간 : 2021.3.16 ~ 2021.3.25

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능
 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리