하나투어 — 주주총회소집공고 (20210311)
제출인: 하나투어

주주총회소집공고
2.9
(주)하나투어

주주총회소집공고

2021년 03월 11일

회 사 명 :
(주)하나투어

대 표 이 사 :
김진국, 송미선

본 점 소 재 지 :
서울 종로구 인사동 5길 41

(전 화)02-2127-1000

(홈페이지)http://hanatour.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무보
(성 명)이진호

(전 화)02-2127-1382

주주총회 소집공고

(제28기 정기)

1. 일 시: 2021년 03월 26일 (금) 오전 9시

2. 장 소: 서울특별시 종로구 인사동 5길 41 ㈜하나투어 8층 강의실

☞ 대중교통 이용시 : 지하철 1호선 종각역 3번출구

☞ 문의 전화 : 02-2126-6237

3. 회의목적사항

가. 보고 사항 : 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 

나. 부의 안건

제1호 의안 : 제28기(2020년01월01일 ~ 2020년12월31일)

재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 자본준비금 감소 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다.따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표, 전자위임장권유 관리시스템 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr

모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사, 전자위임장 수여기간 : 2021년 3월 16일 9시 ~ 2021년 3월 25일 17시

첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속 가능하며, 그 이후 기간 중에는 24시간 접속 가능

(단, 마지막날은 오후 5시까지만 가능)

다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

6. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 주주인감증명서), 대리인의 신분증

8. 기타사항

- 주주답례품은 지급하지 아니하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

박상환
(출석률:
100%)
권희석
(출석률:
92.3%)
김진국
(출석률:
100%)
변정우
(출석률:
100%)
한장석
(출석률:
83.3%)
조근호
(출석률:
100%)
송인준
(출석률:
100%)
김영호
(출석률:
100%)
박찬우
(출석률:
100%)
송미선
(출석률:
100%)
육경건
(출석률:
100%)
한상만
(출석률:
100%)
김문현
(출석률:
100%)

찬 반 여 부

1
2020.01.31
해외지사 증자에 관한 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
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2
2020.02.10
제27기 연결 및 별도 결산 재무제표와 영업보고서 주주총회 상정의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
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찬성
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-

제27기(2019년도) 기말배당(안) 주주총회 상정의 건

찬성
찬성
찬성
찬성
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찬성
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-

제3자 배정 신주식 발행의 건

찬성
찬성
찬성
찬성
-
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전자투표제도 도입의 건

찬성
찬성
찬성
찬성
-
찬성
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-

3
2020.02.13
단기자금 승인에 관한 건
찬성
-
찬성
찬성
찬성
찬성
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-
-
-

4
2020.03.02
제27기 정기주주총회 소집에 관한 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
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5
2020.03.02
제27기 연결 및 별도 결산 재무제표와 영업보고서 승인의 건
제27기 주총안건 승인의 건 
(정관 일부변경, 이사의 선임, 사외이사인 감사위원 선임의 건, 
이사 보수한도 승인의 건)
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
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-
-
-
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-
-

6
2020.03.09
제27기 주총안건 일부 철회의 건
사내이사 선임의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
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-
-
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-
-

7
2020.03.26
이사회 규정 개정 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
-
찬성
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이사회 의장 및 부의장 선임의 건
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-
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대표이사 선임의 건
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-
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이사회 간사 임명의 건
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-
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찬성
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8
2020.04.17
지점 폐지의 건
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-
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찬성
찬성
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10
2020.06.03
지점 이전의 건
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찬성
찬성
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-
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11
2020.07.01
지점 폐지의 건
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찬성
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-
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홍콩 건물 자산 매각 건
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-
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찬성
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SM면세점 대출 관련 하나투어 지급보증 연장의 건
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-
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12
2020.08.05
지점 폐지의 건
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-
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13
2020.09.02
단기 대출 기간 연장의 건
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-
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14
2020.10.07
내부회계관리규정 개정의 건
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-
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원화 지급보증의 건
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찬성
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찬성

15
2020.12.02
지점 폐지의 건
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-
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찬성
찬성
찬성
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찬성
찬성
찬성

※ 한장석 사외이사는 2020.03.26 중도퇴임하였으며, 송인준, 김영호, 박찬우 기타비상무이사, 송미선, 육경건 사내이사, 한상만, 김문현 사외이사는 2020.03.26 선임되었습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
변정우
조근호
한상만
김문현
2020.02.10
내부회계관리제도 운영실태 보고 및 평가의 건
가결

2020.03.02
제27기 연결 및 별도재무제표 감사의 건
가결

2020.10.07
내부회계관리규정 개정의 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 명, 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
4
3,000
76
19
-

(*) 상기 주총승인금액은 사내이사 5명을 포함한 보수한도 총액입니다.

(**) 상기 1인당 평균지급액은 보수 지급 대상 이사 중 당해 3월 주주총회(2020.03.26)에서 선임된 3인의 보수가 2분기부터 계산되었습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1. 사업의 개요

여행은 사회적 상호작용을 통한 자아실현의 수단으로, 인간생활을 보다 풍요롭고 가치 있게 만드는 삶의 필수적 요소로 인식되고 있습니다. 그 중요성은 또한 국민의 생활수준 향상과 여가 시간 증가에 따라 더욱 커지고 있습니다.

지배회사 및 종속회사는 고객의 요구에 맞추어 패키지, 허니문, 현지투어, 골프투어, 개별여행 등의 상품을 기획하여 판매하는 여행알선서비스 부문과,
그리고 여객자동차 운송사업, 숙박시설 운영수탁업, 호텔업, 소프트웨어기술개발, 물품의 판매 및 수입, 수출, 면세점, 보험업, 시스템 개발 및 유지보수 등을 영위하고 있으며 제공되는 서비스의 특징과 채널, 시장 및 판매방법의 특징, 그리고 이익창출 단위 등에 따라 경영의 다각화를 도모하고 있습니다.

지배회사 및 종속회사의 사업부문별 현황을 요약하면 아래와 같습니다.

구분
회사
주요고객
사업내용

여행알선서비스

(주)하나투어
(주)하나투어비즈니스

(주)하나투어제주
(주)하나투어아이티씨(*1)

(주)투어마케팅코리아

웹투어(주)
(주)월디스투어
(주)넥스투어

HANATOUR JAPAN CO., LTD
HANATOUR EUROPE LTD
HANATOUR PTE LTD
HANATOUR USA INC.
HANATOUR CHINA
HANATOUR PTY. LTD.
HANATOUR HONGKONG CO., LTD
HANATOUR TAIWAN SERVICE INC.
HANATOUR SERVICE (M) SDN. BHD.
HANATOUR EU GMBH(*2)

CAMLAO HANATOUR CO., LTD.
HANATOUR VIETNAM COMPANY LIMITED

HANATOUR PHILIPPINES CORP.
(*3)

VISION TOUR, INC.

HANA Zhuhai Marketing& Network Co., Ltd

HNT ITALIA - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA(*4)
HNT SAIPAN CORPORATION(*5)
HNT Swiss GmbH(*6)

국내외 내국인 및
외국인 여행객
항공권, 패키지 여행상품, 크루즈, 골프여행 상품, 개별여행상품, 
트래킹 등의 세분화된 여행 상품 기획 및 판매, 현지 여행서비스

여객자동차 운송사업
(주)유아이관광버스
HANATOUR JAPAN
CO., LTD
외국여행사
버스 교통 편의 서비스

전자상거래업
(주)하나샵
국내외 내국인 여행객
여행용품 등의 온라인 판매

숙박시설
운영수탁업
(주)아레그록스 TM 호텔메니지먼트
일본내 내국인 및 
외국인 여행객 & 여행사
호텔 등 숙박시설 운영수탁사업, 호텔운영에 대한 컨설턴트 및 호텔예약 서비스대행

호텔업

(주)마크호텔

국내외 내국인 및
외국인 여행객 & 여행사
국내/해외 관광호텔업 
부동산임대업 등

소프트웨어기술개발
BEIJING HANA INFORMATION
TECHNOLOGY CO., LTD
중국 B2B 여행사
중국 여행사에 시스템 제공 및 기술자문

물품의 판매 및
수입,수출
STAR SHOP&LINE
일본 큐슈, 오사카, 
삿포로 지역을 여행하는
내국인 여행객
일본 토산품 등의 오프라인 판매
관광지를 연계하여 운영하는 현지관광셔틀버스 사업

대부업
(주)하나여행대부(*1)
하나투어 상품
이용고객
대출 서비스

면세점
(주)에스엠면세점
국내외 내국인 및
외국인 여행객
보세판매

시스템 개발 및 유지 보수
HANATOUR JAPAN SYSTEM VIETNAM
HANATOUR JAPAN
CO., LTD
여행관리 및 운영에 관한 시스템 개발, 전자결재, 인사관리 등 내부관리 시스템 개발

(*1)
당기 중 유상감자를 실시하였습니다.

(*2)
당기 중 유상증자를 실시하였습니다.

(*3)
당기 중 유상증자로 인하여 지분율이 변동되었습니다.

(*4)
전기 중 법인설립등기는 완료되었으나, 자본금은 납입되지 아니하였습니다.

(*5)
당기 중 법인설립등기는 완료되었으나, 자본금은 납입되지 아니하였습니다.

(*6)
당기 중 신설되었습니다.

나. 회사의 현황

1) 여행알선서비스

[산업의 분류]
여행알선은 포괄적인 의미에서 관광사업에 해당됩니다. 관광진흥법에서 정의하는 관광사업은 관광객을 위하여 운송, 숙박, 운동, 오락, 휴양 또는 용역을 제공하거나 그 밖에 관광에 부합하는 시설을 갖추어 이를 이용하게 하는 사업으로, 여행업, 관광숙박업, 관광객 이용시설업, 국제회의업, 카지노업, 유원시설업, 관광편의시설업 등 총 7개의 종류로 구분 가능합니다. 그 중에서도 여행업은 일반여행업, 국외여행업, 국내여행업으로 분류됩니다.

[산업의 특성]

관광산업은 다음과 같이 네 가지 특성을 보입니다.

첫째, 관광산업은 계절성이 뚜렷합니다. 따라서 성수기, 비수기의 구분에 따라 기본적인 가격 및 상품 판매 계획이 결정됩니다.

그러나 최근 근로 시간 단축, 소득수준향상, 문화/레저 관련 금전적, 시간적 지출의 확대로, 내국인 여행 소비 트렌드 또한 변화하고 있습니다. 글로벌 온라인 여행사들의 범람으로 소비자들은 더 이상 성, 비수기 기준이 아닌, 실시간 기준의 요금을 확인하고 구매하는 추세입니다. 이에 따라 국내 관광산업 시장 또한 변화를 맞이하고있습니다.

둘째, 관광산업은 시한성이 있습니다. 항공, 호텔 등 관광 상품은 정해진 기간 내에 사용되지 않을 시 자동으로 소멸됩니다. 따라서 여행사가 확보한 관광 상품을 효율적으로 판매하기 위해서는, 시점이나 상품 특성에 따라 마케팅 전략을 수립하여 포트폴리오를 형성하는 것이 중요합니다.

셋째, 관광산업은 모방이 용이합니다. 때문에 차별적 요소를 발굴하여 가치를 창출하는 것이 중요합니다.

넷째, 관광산업은 변동성이 큽니다. 다른 산업에 비해 정치, 외교적 요인, 각종 사회문화적이슈, 경기, 질병 등 다양한 요인에 크게 영향을 받습니다.

[산업 추이]

경제 성장 가속화, 저렴해진 항공료, 기술적 변화, 모바일플랫폼 등의 신규 비즈니스 모델 및 비자 면제 촉진 등의 이유로 세계관광객이 기존 UNWTO 예측보다 빠른 속도로 증가해왔습니다. 
한국 또한 개인소득의 증가, 주 52시간 근무 확대에 따른 여가시간의 증가, LCC를 중심으로 한 항공 좌석 수의 확대 등이 출국자 수의 지속적인 성장 가능성을 뒷받침해왔습니다.

그러나 2020년 상반기부터 시작된 코로나바이러스감염증-19 사태로 인해 국가 간 이동이제한되었으며, 이는 한국 뿐만 아니라 전세계 인아웃바운드 시장 성장세에 큰 영향을 주었습니다.

한편 외국인의 관광 목적 입국을 허가하는 국가들이 늘어나고 있으나, 외국 체류 후 한국 입국 시 2주 동안 격리 조치가 유지되고 있어 아직까지 레저 목적 출국은 회
복되지 못한 상황입니다.

[국내 시장 현황]
국내 여행 시장은 크게 아웃바운드, 인바운드, 국내로 구분됩니다. 제공되는 상품의 특성상 모든 업체들이 유사한 또는 같은 상품을 제공하고 있으므로 경쟁이 활발한 시장입니다.
총 출국 인원 대비 (주)하나투어의 송객 인원 점유율은 아래와 같습니다. 총 출국인원(승무원 제외)은 한국관광공사(KTO)에서 매월 발표하고 있으며 (주)하나투어의 송객인원은 한국여행업협회(KATA)에 보고하는 자료를 기준으로 하였습니다. 한편, 2006년 7월부터 출입국신고서 작성 절차가 없어져 관광목적 출국자 수를 구할 수 없게 됨에 따라 관광목적출국자 점유율 확인은 불가합니다.

<인원수 기준 점유율>

년도
2020년
2019년
2018년

인원

하나투어

출국자수

총 출국자수

하나투어

출국자수

총 출국자수

하나투어

출국자수

총 출국자수

646,444
3,688,606
5,143,867
26,920,415
5,878,013
26,928,389

점유율
17.53%
19.11%
21.83%

[당사의 경쟁우위요소]
여행산업에서 경쟁력을 좌우하는 요인은 회사의 신뢰도, 여행지에서 제공되는 서비스의 질, 가격 경쟁력 등이 있습니다. 지배회사 및 종속 회사는 서비스의 질을 높이기 위해 해외네트워크를 꾸준히 구축해왔으며, 소비자의 신뢰를 바탕으로 높은 브랜드 가치를 유지하고 있습니다. 그리고 규모의 경제를 이용한 원가경쟁력 확보를 도모하고 있습니다.

하지만, 최근 발생한 코로나바이러스감염증-19로 항공기 운항 및 이동이 제한되고
있습니다. 당사는 이
로 인한 국내외 여행 산업의 침체를 극복하기 위해 적자 사업의 정리 및 사업의 효율화 등을 추진 중입니다. 또한 코로나바이러스감영증-19 사태 이후 영업 상황을 대비하여, 새로운 플랫폼을 준비하는 등 다양한 노력을 기울이고 있습니다.

2) 여객자동차 운송사업

[사업추진 배경]
일본 여행객에 대한 현지 운송서비스를 제공하기 위해 추진된 사업입니다. 일본의 경우 국내여행 활성화 및 인바운드의 확대 등 에 따라서 버스의 공급대비 수요가 많아, 고객서비스를 위한 버스가 부족한 경우가 많습니다. 때문에 안정적인 공급과 공급 단가 유지를 위해 한국인뿐만 아니라 글로벌 인바운드 및 일본인 여행객들을 대상으로 전세 관광버스운송사업을 진행하고 있습니다.

한편, 코로나바이러스감염증-19의 전세계적인 유행으로 도쿄올림픽이 연기됨에 따라 지난 5월에서 9월까지 일부 임시 휴업을 하
였으나,
10월부터 정상영업을 하고 있습니다.

3) 숙박시설 운영수탁업

[사업추진 배경]
호텔 운영의 전문성을 높여 사업을 확장하기 위해 추진한 사업입니다. 국내뿐 아니라 해외에도 숙박시설 운영하며, 동시에 호텔 체인과의 서브라이센스 계약 알선, 호텔예약서비스 대행 등의 업무수행을 하고자 합니다. 이를 통해 여행업과의 시너지를 창출하고, 새로운 수익사업의 기반을 마련하고자 합니다.

4) 호텔업

[사업추진 배경]
호텔숙박업이 포함된 국제여행산업은 전 세계적으로 국제관광객의 수가 지난 10년 동안 연평균 5.1% 성장, 매출은 1조 7,000억 달러(2천 40조 원)을 보였습니다. 또한 UNWTO는 2030년 30억 명까지 관광객 및 지출 규모가 성장할 것으로 예측한 바 있습니다.

마크호텔은 사업의 초기 기획단계부터 글로벌 호텔 확장사업의 포트폴리오 전략의 일환으로 중국, 일본, 동남아 등지에서 저투자형 호텔사업(브랜드라이선스 등)과 고투자형 호텔사업(전략적 투자 등)을 구상하였습니다. 또한 해외호텔 위탁운영(태국, 파타야 셀렉션호텔) 경험으로 호텔의 확장, 마크호텔만의 강점을 키워 나갔습니다.

[시장여건 및 성장성]
2012년 호텔사업이 시작된 이래로, 국내 호텔의 공급량 증가, 격년으로 발생하는 대외적인 악재(MERS, THAAD, 코로나바이러스감염증-19 등)로 인해 전 세계적인 입국자수의 감소 등 다양한 영업적 위기상황에 직면하였습니다. 그러나 스마트경영 및 영업 실행, 온-오프라인 연계 마케팅 강화, FIT 고객 중심의 모바일 채널 강화 등의 노력으로 시장의 환경변화에 유연하게 대처하여 2019년까지 꾸준히 실적을 개선하였습니다.
2023년 방한 관광객 2,300만명을 목표로 정부 차원에서 구체적인 방안도 추진할 것으로 예상하였으나, 2020년 1분기 발생한 코로나바이러스감염증-19 영향으로 국제 관광 산업 전체가 침체기를 맞이하였습니다.

마크호텔 또한 그 영향을 받아 서울 시내 두 개 분점을 휴점하였으며, 1개 분점의 경우 축소 영업을 실시하고 있습니다.

5) 소프트웨어기술개발

[사업추진 배경]
중국의 해외여행객은 과거 대규모 인센티브성 패키지에서 현재 소규모 패키지로 변화하면서 중국 여행 시장은 B2B 영업환경에 유리해졌습니다. 또한, 중소형 거점 도시(2선 도시) 발달로, 해당 도시 여행사들이 외곽지역 여행사의 홀세일러로 성장하고 있습니다. 이러한추세에 발 맞추어 홀세일 여행사에 B2B에 특화된 IT 시스템을 제공, 수익 창출을 도모할 것입니다.

[시장 여건 및 성장성]
중국은 세계 최대 아웃바운드 국가로 부상하였습니다. 한국과 달리 중국은 수도에만 인구가 집중되어 있지 않고, 중소형 지방소도시의 인구 분포가 상당히 높습니다. 또한 중국의 해외여행객이 도시 거주자에서 중소형 거점 도시 거주자로 확산되어 가고 있습니다. THAAD의 영향으로 감소되었던 중국인 관광객들이 회복된다면, 인구대비 출국 인원 수를 감안할 때 성장 가능성이 크다고 판단됩니다.

6) 물품의 판매 및 수입, 수출

[사업추진 배경]
2018년까지 방일 한국인 관광객은 꾸준히 증가하였습니다. 이에 한국인 단체 관광객들을 대상으로, 보다 합리적이고, 양질의 일본산 제품의 제공을 위하여, STAR SHOP&LINE의 STAR SHOP이 설립되었습니다. STAR SHOP은 2014년 후쿠오카에 1호점을 시작으로 2016년 오사카에 2호점, 2017년 삿포로에 3호점을 오픈하여 영업 중입니다.
그와 동시에, FIT 위주의 개별여행객들이 가파르게 증가하여, 그들의 수요에 대처하는 현지 인프라 구축이 필요해졌습니다. 이에 쿠루쿠루버스라는 전용 브랜드의 일일투어 버스를 통하여, 당일 이동이 힘든 주요 관광지들을 연계하여 개별 여행객들에게 편리한 여행 서비스를 제공하고 있습니다.

다만,
STAR SHOP&LINE
은 당
기 중 영업을 종료하였습니다.

7) 대부업

[사업추진 배경]
여행객에게 저렴한 금융서비스를 제공하기 위한 사업으로, 신규 고객 창출과 서비스 증대에 기여할 수 있을 것으로 판단됩니다.

8) 면세점

[사업추진 배경]
방한 관광객의 증가와 더불어 일정 중 가장 핵심 영역이 쇼핑으로 나타나고 있습니다. 이에 한국 면세 시장 또한 급성장 중이며, 특히 대기업 위주의 시장이 형성되었습니다. 본 현상을 탈피하고자 정부에서 중소중견기업을 대상으로 면세점 특허를 부여하고 있습니다. 지배회사는 면세 시장에 진입하고자 여러 중소기업이 파트너로 참여하는 (주)에
스엠면세점의 신규 법인 설립에 참여하였습니다.

[시장여건 및 성장성]
면세 산업은 주 고객이 외래관광객 및 내국인 해외 출국자인 만큼 관광산업과 연관이 큽니다. 외국인 방한객 수는 2009년부터 꾸준히 증가하였으나, THAAD 영향으로 인해 영업 환경이 악화되었습니다. 
이후 한중 관계 정상화로 인해 방한 중국인 관광객 수가 꾸준히 증가하였으며, (주)에스엠면세점 또한 비용 구조 개선 및 입국장 면세점 입찰 성공에 노력을 기울여 적자 폭을 크게 개선하기도 하였습니다. 그러나 2020년 1분기 발생한 코로나바이러스감염증-19로 인해 국가 간 이동이 크게 제한되었으며, 면세업계 전체가 침체기를 맞이하여
당기 중 영업을 종료하였습니다.

9
) 시스템 개발 및 유지보수

[사업추진 배경]
저비용으로 질 좋은 HANATOUR JAPAN의 IT 서비스를 확보하기 위해 투자하게 되었습니다.

(2) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항 없습니다.

(3) 조직도

대외용조직도_20.12_인사팀 회신.jpg
하나투어 조직도_20201231

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
상기 내용 중 'Ⅲ. 경영참고사항'의 '1. 사업의 개요' 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처
분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

(1) 연결 재무제표

- 연결재무상태표

연결재무상태표

제28기 2020년 12월 31일 현재

제27기 2019년 12월 31일 현재

주식회사 하나투어와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목
제28 (당)기말
제27 (전)기말

자 산

I. 유동자산

208,325,755,978

408,231,962,846

1. 현금및현금성자산
101,851,024,829

110,846,773,006

2. 단기금융상품
18,114,794,089

105,607,930,519

3. 당기손익-공정가치측정금융자산
236,154,014

2,181,987,144

4. 매출채권
9,315,224,561

88,143,088,067

5. 기타채권
4,209,465,225

4,341,881,303

6. 금융리스채권
2,137,718,095

1,911,235,537

7. 재고자산
2,013,920,067

33,843,943,048

8. 선급금
9,797,847,503

31,064,346,138

9. 기타유동자산
3,529,004,179

10,599,261,811

10. 기타금융자산
10,083,821,960

14,039,264,433

11. 당기법인세자산
633,823,219

517,328,195

12. 매각예정자산
46,402,958,237

5,134,923,645

II. 비유동자산

494,935,159,196

599,323,895,494

1. 당기손익-공정가치측정금융자산
4,529,550,000

4,256,974,784

2. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산
1,207,316,725

1,317,190,977

3. 공동기업 및 관계기업투자자산

3,099,867,426

6,168,614,491

4. 장기금융리스채권
1,336,081,990

1,926,001,584

5. 투자부동산
8,498,609,588

25,708,776,560

6. 유형자산
98,387,080,903

146,338,303,962

7. 사용권자산
263,965,044,428

323,826,601,685

8. 무형자산
41,958,022,647

40,533,487,023

9. 장기선급금

-

4,000,000,000

10. 기타금융자산
29,524,989,718

34,336,084,417

11. 이연법인세자산
42,376,646,571

10,769,354,516

12. 기타비유동자산
51,949,200

142,505,495

자 산 총 계

703,260,915,174

1,007,555,858,340

부 채

I. 유동부채

173,261,821,793

407,502,162,976

1. 매입채무
7,021,595,682

66,698,743,169

2. 기타채무
61,872,256,124

40,764,796,322

3. 당기법인세부채
448,133,495

3,784,024,852

4. 관광수탁금
6,236,818,548

104,370,542,164

5. 선수금
26,524,195,408

22,300,071,802

6. 단기차입금
23,900,151,862

90,837,504,682

7. 유동성장기부채
6,816,374,921

3,389,706,569

8. 리스부채
22,784,004,321

47,131,157,615

9. 충당부채
2,142,207,385

490,585,683

10. 기타금융부채
2,325,019,942

3,774,507,741

11. 기타유동부채
13,191,064,105

23,960,522,377

II. 비유동부채

404,685,102,441

382,174,247,129

1. 장기성기타채무
6,376,511,658

8,287,016,922

2. 장기차입금
94,865,825,560

88,668,267,979

3. 사채
311,242,148

1,363,052,392

4. 장기충당부채
433,008,159

1,856,400,939

5. 장기리스부채
299,760,033,270

279,690,103,253

6. 장기종업원급여채무
2,316,695,453

1,945,053,026

7. 기타금융부채
475,680,000

202,000,000

8. 기타비유동부채
146,106,193

162,352,618

부 채 총 계

577,946,924,234

789,676,410,105

자 본

I. 지배기업소유주지분

135,039,045,410

180,771,070,569

1. 자본금
6,969,592,500

5,808,092,500

2. 기타불입자본
205,366,093,220

77,487,067,203

3. 기타자본구성요소
2,210,943,984

538,388,919

4. 이익잉여금(결손금)
(79,507,584,294)

96,937,521,947

II. 비지배주주지분

(9,725,054,470)

37,108,377,666

자 본 총 계

125,313,990,940

217,879,448,235

부 채 및 자 본 총 계

703,260,915,174

1,007,555,858,340

- 연결포괄손익계산서

연결포괄손익계산서

제 28(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 27(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 하나투어와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제28 (당)기
제27 (전)기

I. 영업수익

109,571,614,320

614,602,328,130

II. 영업비용

224,438,312,806

607,142,294,428

1. 대손상각비
13,343,343,201

5,801,390,179

2. 기타영업비용
211,094,969,605

601,340,904,249

III. 영업이익(손실)

(114,866,698,486)

7,460,033,702

1. 유효이자율법에 의한 이자수익
1,875,972,189

2,981,725,186

2. 기타금융수익
391,404,230

888,324,684

3. 금융비용
9,064,506,308

8,719,195,080

4. 종속기업 및 관계기업투자자산 관련 손익
(4,137,405,467)

(2,795,157,166)

5. 기타수익
11,708,098,395

15,704,786,950

6. 기타비용
74,710,136,006

14,875,495,396

7. 기타의 대손상각비
718,002,404

-

IV. 법인세비용차감전순이익(손실)

(189,521,273,857)

645,022,880

V. 계속영업법인세비용(수익)

(30,709,687,089)

6,223,690,240

VI. 계속영업이익(손실)

(158,811,586,768)

(5,578,667,360)

V
I

I
. 중단영업이익(손실)

(59,759,453,144)

(6,373,184,159)

VIII. 당기순
이
익(손실)

(218,571,039,912)

(11,951,851,519)

IX

. 법인세차감후 기타포괄이익

3,193,888,335

3,235,325,865

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목
(70,116,914)

(426,975,152)

(1) 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손실
(70,116,914)

(426,975,152)

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
3,264,005,249

3,662,301,017

(1) 지분법자본변동 중 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
-

12,936,575

(2)
해외사업환산이익

3,264,005,249

3,649,364,442

X
. 총포괄이익(손실)

(215,377,151,577)

(8,716,525,654)

XI. 당기순이익(손실)의 귀속

(218,571,039,912)

(11,951,851,519)

1. 지배기업소유주지분
(172,012,333,841)

(8,027,403,367)

2. 비지배주주지분
(46,558,706,071)

(3,924,448,152)

XII. 당기총포괄이익(손실)의 귀속

(215,377,151,577)

(8,716,525,654)

1. 지배기업소유주지분
(170,353,428,040)

(5,956,488,324)

2. 비지배주주지분
(45,023,723,537)

(2,760,037,330)

XIII. 지배기업소유주지분에 대한 주당손익

1. 기본주당이익(손실)

(13,210)

(725)

(1) 계속영업기본주당순이익(손실)
(9,232)

290

(2)
중
단영업기본주당순이익(손실)

(3,978)

(1,015)

2.
희석주당순이익
(손실)

(13,210)

(725)

(1) 계속영업기본주당순이익(손실)
(9,232)

290

(2)
중
단영업기본주당순이익(손실)

(3,978)

(1,015)

- 연결자본변동표

연결자본변동표

제 28(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 27(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 하나투어와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업소유주지분
비지배주주지분
총계

자 본 금
기타불입자본
기타자본 구성요소
이익잉여금

2019.01.01(당기초)
5,808,092,500
77,349,083,123
(1,532,526,124)
118,245,243,714
40,010,312,473
239,880,205,686

당기순이익(손실)
-

-

-

(8,027,403,367)
(3,924,448,152)
(11,951,851,519)

기타포괄
손익
:

해외사업환산이익
-

-

2,225,621,309
-
1,423,743,133
3,649,364,442

지분법자본변동
-

-

12,936,575
-

-

12,936,575

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손실
-

-

(167,642,841)
-
(259,332,311)
(426,975,152)

총포괄손익 :
-

-

2,070,915,043

(8,027,403,367)

(2,760,037,330)
(8,716,525,654)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

지배기업의 연차배당
-
-

-

(6,640,159,200)

-

(6,640,159,200)

지배기업의 중간배당
-
-

-

(6,640,159,200)

-

(6,640,159,200)

종속기업의 배당
-
-
-

-

(1,507,427,572)
(1,507,427,572)

주식보상비용
-
155,748,776
-

-

146,064,121
301,812,897

종속기업의 자기주식 취득
-
(415,488)
-

-

(534,194)
(949,682)

종속기업의 증자
-
(17,349,208)
-

-

17,349,208
-

연결범위의 변동
-
-
-
-
1,202,650,960
1,202,650,960

2019.12.31(당기말)
5,808,092,500
77,487,067,203
538,388,919
96,937,521,947
37,108,377,666
217,879,448,235

2020.01.01(당기초)
5,808,092,500
77,487,067,203
538,388,919
96,937,521,947
37,108,377,666
217,879,448,235

당기순이익(손실)
-
-
-
(172,012,333,841)
(46,558,706,071)
(218,571,039,912)

기타포괄
손익
:

해외사업환산이익
-
-
1,713,557,817
-
1,550,447,432
3,264,005,249

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손실
-
-
(54,652,016)

-

(15,464,898)
(70,116,914)

총포괄손익 :
-
-
1,658,905,801

(172,012,333,841)

(45,023,723,537)
(215,377,151,577)

계정재분류

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 제거
-
-

-

(6,000,000)
-
(6,000,000)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

지배기업의 연차배당
-
-

-

(4,426,772,400)
-
(4,426,772,400)

종속기업의 배당
-
-
-

-

(1,751,549,692)
(1,751,549,692)

주식보상비용
-
117,236,220
-
-
109,946,325
227,182,545

유상증자
1,161,500,000
127,765,000,000
-
-
-
128,926,500,000

종속기업의 증자
-
(3,118,822)
-
-
3,118,822
-

종속기업의 자기주식 취득
-
(91,381)
-
-
-
(91,381)

연결범위의 변동
-
-
13,649,264
-
(171,224,054)
(157,574,790)

2020.12.31(당기말)
6,969,592,500
205,366,093,220
2,210,943,984
(79,507,584,294)
(9,725,054,470)
125,313,990,940

- 연결현금흐름표

연
결

현금흐름표

제 28(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 27(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 하나투어와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제28 (당)기
제27 (전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

(132,868,025,189)

28,641,287,073

1. 영업활동에서 창출된 현금흐름
(122,379,511,882)

44,877,862,370

(1) 당기순이익(손실)
(218,571,039,912)

(11,951,851,519)

(2) 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산
157,573,132,934

125,395,546,887

(3) 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감
(6,077,486,026)

(9,150,771,279)

(4) 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동
(55,304,118,878)

(59,415,061,719)

매출채권의 감소
72,070,030,544

7,011,916,895

기타채권의 감소(증가)
(1,180,836,758)

547,369,190

재고자산의 감소
28,683,517,847

17,324,541,113

선급금의 감소(증가)
22,781,087,072

(2,650,064,605)

장기선급금의 증가
-

(9,472,559,033)

기타유동자산의 감소(증가)
6,201,879,327

(438,815,897)

기타금융자산의 감소(증가)
3,906,959,538

119,955,553

기타비유동자산의 증가
(21,344,681)

(508,764,554)

매입채무의 감소
(59,455,333,740)

(32,701,318,647)

기타채무의 증가(감소)
(29,127,074,984)

(3,324,301,088)

관광수탁금의 감소
(89,194,333,043)

(29,632,734,226)

선수금의 증가(감소)
4,237,516,847

(3,720,082,298)

충당부채의 감소
(1,421,352,481)

(1,439,176,511)

기타금융부채(유동)의 증가(감소)
(433,002,809)

4,289,422,846

기타유동부채의 감소
(11,924,106,595)

(7,376,238,102)

장기성기타채무의 증가(감소)
(398,384,620)

2,711,287,645

장기종업원급여채무의 감소
(29,340,342)

(155,500,000)

2. 이자 지급
(8,658,313,709)

(10,926,054,928)

3. 이자 수취
1,923,041,860

3,107,323,512

4. 배당금 수취
553,871,883

512,010,293

5. 법인세 납부
(4,307,113,332)

(8,929,854,174)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

87,033,704,497

(112,728,591,737)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
225,687,831,792

309,509,951,096

단기금융상품의 감소
198,366,448,636

269,317,824,236

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
1,813,577,923

10,052,783,280

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분
14,000,000

-

공동기업 및 관계기업투자자산의 처분
200,995,000

537,160,000

종속기업의 처분
-

5,201,270,039

투자부동산의 처분
4,118,387,683

-

유형자산의 처분

1,680,255,324

18,146,478,095

무형자산의 처분

-

5,488,824

취득중인 무형자산의 처분
35,400,719

2,772,818

금융리스채권의 감소
1,272,889,109

2,213,198,330

기타금융자산의 감소
14,685,877,398

4,032,975,474

매각예정자산의 처분
3,500,000,000

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(138,654,127,295)

(422,238,542,833)

단기금융상품의 증가
106,460,283,394

248,239,459,447

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
750,000,000

7,488,200,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득
221,014

804,240,000

공동기업 및 관계기업투자자산의 취득
-

5,064,000,000

유형자산의 취득
4,042,829,283

110,882,808,341

투자자산의 취득
-

6,924,547,733

무형자산의 취득

16,971,961,710

28,512,858,676

선급리스자산의 취득
-

3,498,000,000

기타금융자산의 증가

10,428,831,894

10,824,428,636

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

37,942,472,612

28,588,195,221

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
248,874,953,697

298,708,572,920

단기차입금의 차입
107,240,148,697

216,929,251,200

장기차입금의 차입
12,708,305,000

80,576,670,760

유상증자
128,926,500,000

-

종속기업의 유상증자
-

1,202,650,960

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(210,932,481,085)

(270,120,377,699)

단기차입금의 상환
176,660,646,097

199,112,652,998

유동성장기부채의 상환
1,195,464,726

1,607,284,358

장기차입금의 상환
1,105,070,000

-

유동성장기사채의 상환
1,105,070,000

1,069,760,000

리스부채의 상환
23,406,065,503

53,541,984,689

주식발행비의 지급
6,338,000

-

자기주식의 취득
-

949,682

배당금의 지급
7,453,826,759

14,787,745,972

IV
. 연결범위 변동으로 인한 증감

(18,656,832)

7,125,967,462

V. 현금및현금성자산의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

(7,910,504,912)

(48,373,141,981)

VI. 기초의 현금및현금성자산

110,846,773,006

157,699,693,427

VII. 외화환산으로 인한 현금의 변동

(1,085,243,265)

1,520,221,560

Ⅷ. 기말의 현금및현금성자산

101,851,024,829

110,846,773,006

※ 기타 참고사항
- 상기 연결 재무제표는 외부감사인의 회계감사가 완료되지 않은 상태의 자료로, 향후 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다.
- 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 상기 연결 재무제표의 제28기(당기)는 중단영업손익을 반영하였으며, 제27기(전기)는 중단영업손익을 반영하여 재작성 되었습니다.

(2) 별도 재무제표

- 재무상태표

재 무 상 태 표

제28기 2020년 12월 31일 현재

제27기 2019년 12월 31일 현재

주식회사 하나투어
(단위:원)

과 목
제28(당)기말
제27(전)기말

자 산

I. 유동자산

122,307,839,800

163,151,889,494

1. 현금및현금성자산
39,537,056,113

32,554,731,248

2. 단기금융상품
3,320,000,000

4,134,000,000

3. 당기손익-공정가치측정금융자산
236,154,014

2,181,987,144

4. 매출채권
3,585,265,576

61,602,502,189

5. 기타채권
5,878,584,769

2,711,878,054

6. 금융리스채권
3,099,364,095

2,916,499,762

7. 선급금
7,458,220,352

20,255,269,064

8. 기타유동자산
911,715,388

2,584,774,944

9. 기타금융자산
10,753,218,716

13,475,485,507

10. 당기법인세자산
391,069,405

-

11. 재고자산
734,233,135

15,734,761,582

12. 매각예정자산
46,402,958,237

5,000,000,000

II. 비유동자산

226,035,621,793

295,927,124,497

1. 당기손익-공정가치측정금융자산
4,529,550,000

4,256,974,784

2. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산
1,051,224,345

1,051,224,345

3. 관계기업투자자산
3,331,960,150

5,850,654,209

4. 종속기업투자자산
20,988,079,018

59,362,359,262

5. 장기금융리스채권
1,336,277,459

2,959,441,473

6. 투자부동산
91,568,824,460

131,008,722,451

7. 유형자산
4,765,891,788

17,009,290,028

8. 사용권자산

10,902,909,192

18,633,868,990

9. 무형자산
38,007,000,145

31,434,144,373

10. 장기선급금
-

4,000,000,000

11. 기타금융자산
6,707,516,663

9,851,227,909

12. 이연법인세자산
42,846,388,573

10,509,216,673

자 산 총 계

348,343,461,593

459,079,013,991

부 채

I. 유동부채

95,992,674,878

226,927,967,739

1. 매입채무
4,345,373,835

51,462,386,864

2. 기타채무
22,641,295,067

22,669,663,509

3. 당기법인세부채
-

873,664,574

4. 관광수탁금
3,713,861,759

94,863,407,754

5. 단기차입금
9,000,000,000

9,000,000,000

6. 선수금
24,268,129,585

20,661,880,788

7. 충당부채
146,880,843

347,414,022

8. 리스부채

6,822,338,370

8,706,040,445

9. 기타금융부채
13,042,456,857

4,233,610,647

10. 기타유동부채
12,012,338,562

14,109,899,136

II. 비유동부채

92,035,510,110

98,159,130,474

1. 장기차입금
80,000,000,000

80,000,000,000

2. 장기종업원급여채무
2,171,801,102

1,786,530,661

3. 장기리스부채
5,639,690,733

10,892,721,745

4.
장기
충당부채

21,930,322

36,677,003

5. 기타금융부채
3,309,537,082

4,160,858,942

6. 기타비유동부채
892,550,871

1,282,342,123

부 채 총 계

188,028,184,988

325,087,098,213

자 본

I. 자본금
6,969,592,500

5,808,092,500

II. 기타불입자본
186,465,029,551

58,700,029,551

III. 기타자본구성요소
(9,096,752)

(9,096,752)

IV. 이익잉여금
(33,110,248,694)

69,492,890,479

자 본 총 계

160,315,276,605

133,991,915,778

부 채 및 자 본 총 계

348,343,461,593

459,079,013,991

- 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제28기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제27기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 하나투어
(단위 : 원)

과 목
제28(당)기
제27(전)기

I. 영업수익

73,947,229,642

462,940,363,416

II. 영업비용

148,929,319,589

457,256,968,770

1. 대손상각비
14,382,827,141

3,250,817,179

2. 기타영업비용
134,546,492,448

454,006,151,591

III. 영업이익(손실)

(74,982,089,947)

5,683,394,646

1. 유효이자율법에의한 이자수익
1,183,095,519

1,480,037,813

2. 기타금융수익
9,280,299,707

7,843,032,857

3. 금융비용
34,805,624,229

1,112,456,042

4. 관계 및 종속기업투자자산관련이익
266,673,550

-

5. 관계 및 종속기업투자자산관련손실
36,308,557,192

49,585,382,544

6. 기타수익
8,483,748,223

8,143,629,935

7. 기타비용
2,379,579,624

4,328,324,985

8. 기타의 대손상각비
895,645,952

-

IV. 법인세비용차감전순손실

(130,157,679,945)

(31,876,068,320)

V. 법인세비용
(수익)

(31,981,313,172)

2,779,238,111

VI. 당기순손실

(98,176,366,773)

(34,655,306,431)

VII. 법인세차감후 기타포괄이익

-

-

VIII.당기총포괄손실

(98,176,366,773)

(34,655,306,431)

IX. 주당손익

1. 기본주당순손실

(7,539)

(3,131)

2. 희석주당손실

(7,539)

(3,131)

 - 이익잉여금처분계산서(안)

제28기
2020년 1월 1일 부터
제27기
2019년 1월 1일 부터

2020년 12월 31일 까지
2019년 12월 31일 까지

처분예정일자
2021년 3월 26일
처분확정일자
2020년 3월 26일

주식회사 하나투어
(단위:천원)

구 분
당 기
전 기

I. 미처분이익잉여금

(37,012,711)

65,590,429

1. 전기이월미처분이익잉여금
61,163,656

106,885,894

2. 중간배당액
-

(6,640,159)

3. 당기순손실
(98,176,367)

(34,655,306)

II. 임의적립금 등의 이입액

170,000,000

-

1. 자기주식처분이익
12,219,122

-

2. 기타자본잉여금
19,771,221

-

3. 주식발행초과금
138,009,657

-

III. 이익잉여금처분액

-

(4,426,773)

1. 현금배당
 (주당배당금(률) 보통주

제27기 : 400원(80%
))

-

4,426,773

IV. 차기이월미처분이익잉여금

132,987,289

61,163,656

* 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

제28기(당
기)는 해당사항 없습니다.
제27기 중간배당 : 주당 600원
 기말배당 : 주당 400원

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제28기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제27기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 하나투어
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
총 계

2019.01.01 (전기초)

5,808,092,500

58,700,029,551

(9,096,752)
117,428,515,310
181,927,540,609

연차배당

-
-
-
(6,640,159,200)
(6,640,159,200)

중간배당

-
-
-
(6,640,159,200)
(6,640,159,200)

당기순손실

-
-
-
(34,655,306,431)
(34,655,306,431)

2019.12.31 (전기말)

5,808,092,500

58,700,029,551

(9,096,752)
69,492,890,479
133,991,915,778

2020.01.01 (당기초)

5,808,092,500

58,700,029,551

(9,096,752)
69,492,890,479
133,991,915,778

연차배당

-
-
-
(4,426,772,400)
(4,426,772,400)

유상증자

1,161,500,000
127,765,000,000
-
-
128,926,500,000

당기순손실

-
-
-
(98,176,366,773)
(98,176,366,773)

2020.12.31 (당기말)
6,969,592,500
186,465,029,551
(9,096,752)
(33,110,248,694)
160,315,276,605

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제28기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제27기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 하나투어
(단위 : 원)

과 목
제28(당)기
제27(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

(84,413,845,026)

(21,382,262,502)

1. 영업활동에서 창출된 현금흐름
(87,546,920,257)

(21,948,331,996)

(1) 당기순손실
(98,176,366,773)

(34,655,306,431)

(2) 현금의 유출이 없는 비용등의 가산
76,603,049,073

86,779,899,108

(3) 현금의 유입이 없는 수익등의 차감
(14,344,813,485)

(10,329,244,008)

(4) 영업활동으로 인한 자산 부채의 변동
(51,628,789,072)

(63,743,680,665)

매출채권의 감소
50,315,785,793

6,925,368,150

기타채권의 감소(증가)
(2,647,059,971)

146,979,921

선급금의 감소(증가)
15,272,420,584

(11,723,011,437)

재고자산의 감소
16,181,751,211

19,312,659,750

기타유동금융자산의 감소(증가)
3,645,508,567

178,309,303

기타유동자산의 감소
1,525,448,634

611,837,876

매입채무의 감소
(47,106,119,438)

(37,480,806,397)

기타채무의 감소(증가)
(4,318,333,772)

(1,883,894,323)

관광수탁금의 감소
(82,183,225,932)

(30,071,884,617)

선수금의 증가(감소)
3,606,248,797

(3,132,783,268)

충당부채의 감소
(629,398,782)

(1,437,803,466)

기타금융부채의 감소(증가)
(2,278,290,379)

3,509,809,335

기타유동부채의 감소
(3,013,524,384)

(8,570,461,492)

장기종업원급여채무의 감소
-

(128,000,000)

2. 이자 수취
1,021,924,855

1,501,030,448

3. 배당금 수취
6,200,215,244

6,883,411,011

4. 이자 지급
(2,468,472,161)

(329,385,936)

5. 법인세 납부
(1,620,592,707)

(7,488,986,029)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(6,282,420,066)

(100,354,594,010)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
22,010,469,962

53,441,242,627

단기금융상품의 감소
4,134,000,000

33,155,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
1,813,577,923

10,052,783,280

기타채권의 감소
-

-

매각예정자산의 처분
3,500,000,000

5,065,580,006

종속기업투자자산의 처분
865,682,453

-

관계기업투자자산의 처분
200,000,000

200,000,000

투자부동산의 처분
4,118,387,683

-

유형자산의 처분
435,561,905

45,585,155

무형자산의 처분
-

5,065,848

금융리스채권의 감소
1,250,238,820

2,160,090,727

기타금융자산의 감소
5,693,021,178

2,757,137,611

2. 투자활동으로인한 현금유출액
(28,292,890,028)

(153,795,836,637)

단기금융상품의 증가
2,820,000,000

7,034,000,000

선급리스자산의 취득
-

6,263,529,900

기타채권의 증가
-

-

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
750,000,000

7,488,200,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득
-

920,856,000

종속기업투자자산의 취득
-

4,927,719,380

관계기업투자자산의 취득
-

5,064,000,000

투자부동산의 취득
-

92,339,280,331

유형자산의 취득
2,933,339,766

3,367,497,407

무형자산의 취득
16,805,479,172

24,919,050,367

기타금융자산의 증가
4,984,071,090

1,471,703,252

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

97,710,153,753
-
65,418,341,782

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
145,626,500,000

89,000,000,000

차입금의 증가
10,000,000,000

89,000,000,000

유상증자
128,926,500,000

-

종속기업투자자산의 유상감자
6,700,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(47,916,346,247)

(23,581,658,218)

차입금의 감소
10,000,000,000

-

배당금의 지급
4,426,772,400

13,280,318,400

금융보증충당부채의 상환
22,025,540,185

-

리스부채의 상환
8,495,063,662

10,301,339,818

종속기업투자자산의 취득
2,968,970,000

-

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)(I+II+III)

7,013,888,661

(56,318,514,730)

V. 기초의 현금및현금성자산

32,554,731,248

88,955,365,733

VI. 현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과

(31,563,796)

(82,119,755)

VII. 기말의 현금및현금성자산

39,537,056,113

32,554,731,248

※ 기타 참고사항
- 상기 재무제표는 외부감사인의 회계감사가 완료되지 않은 상태의 자료로, 향후 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다.
- 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제11조 (주식매수선택권) 
① ~ ⑨ <생 략>

⑩ 주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제12조의 규정을 준용한다.

제11조 (주식매수선택권) 
① ~ ⑨ <현행과 동일>

⑩ <삭 제>

제12조의 조정에 따라 배당 기산일 준용 규정을 삭제

제12조

(신주의 배당기산일)

본 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 사업년도의 직전 사업년도 말에 발행된 것으로 본다.

제12조
(동등배당)

이 회사는 배당 기준일 현재 발행(전환된 경우를 포함한다)된 동종 주식에 대하여 발행일에 관계 없이 모두 동등하게 배당한다.

상법 개정으로 정관이 정하는 바에 따라 배당에 있어 직전영업연도말에 발행된 것으로 볼 수 있도록 한 규정이 삭제됨에 따라 배당기준일 및 주식의 발행 시기와 관계 없이 모든 주식에 대하여 동등 배당하는 취지로 내용을 정비

제13조 (명의개서대리인) 
① ~ ③ <생 략>

④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는
명의개서대리인의 증권명의개서대행업무규정에 따른다.

제13조 (명의개서대리인) 
① ~ ③ <현행과 동일>

④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는
명의개서대리인이 정한 관련 업무규정에 따른다.

전자등록제도에 도입에 따른 증권에 대한 명의 개서대행업무 사라진 현황을 반영

제14조 <삭 제 2018.11.28>

<신 설>

제14조
(주주명부 작성·비치)

① 이 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성·비치하여야 한다.

② 이 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.

③ 이 회사는 전자문서로 주주명부를 작성한다.

-전자증권법 제37조 제6항의 규정 내용 반영

-전자증권법시행령 제31조 제4항 제3호 가목에 의거 회사가 소유자명세의 작성요청이 가능하도록 근거 규정을 마련

-전자주주명부의 작성근거 신설

제15조
(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 이 회사는 매년 1월 1일부터 1월 7일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

②

이 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③
<생 략>

제15조
(기준일)

① <삭 제>

① 이 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

②<현행과 동일>

전자증권법상 주주 확정방법으로 불필요해진 주주명부폐쇄 절차 관련 규정 정비

제16조의2 (전환사채의 발행)

① ~ ⑤ <생 략>

⑥ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 신주의 배당기산일에 관한 제12조의 규정을 준용한다.

제16조의2 (전환사채의 발행)

① ~ ⑤ <현행과 동일>

⑥ 주식으로 전환된 경우 회사는 전환 전에 지급시기가 도래한 이자에 대하여만 이자를 지급한다.

전환사채의 전환에 따라 발행일에 관계 없이 동등하게 배당이 지급될 수 있게 됨에 따라 이자지급시기 이후 전환일까지 발생할 수 있는 이자에 대한 지급의무가 발생하지 않음을 분명히 함

제17조 (신주인수권부사채의 발행)

① ~ ⑤ <생 략>

⑥ 신주인수권의 행사로 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주의 배당기산일에 관한 제12조의 규정을 준용한다.

제17조 (신주인수권부사채의 발행)

① ~ ⑤ <현행과 동일>

⑥ <삭 제>

제12조의 조정에 따라 배당 기산일 준용규정을 삭제

제17조의2 (사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에
사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.
<단서 신설>

제17조의2 (사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에
사채권 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.
다만, 사채의 경우 법령에 따라 전자등록이 의무화된 상장사채등을 제외하고는 전자등록을 하지 않을 수 있다.

-문구를 명확히 함

-전자등록이 의무화되지 않은 사채에 대하여 전자등록을 하지 않을 수 있는 근거를 신설

제18조 (소집시기)

① 이 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

② 정기주주총회는 매사업년도 종료후 3월이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

<삭 제>

상법 개정에 따라 정기총회 의결권행사 기준일을 결산기말이 아닌 날로 정할 수 있게 됨에 따라 정기주주총회 개최시기도 이에 맞추어 기준일로부터 3개월이 이내에 개최하는 것으로 규정을 통일

제41조 (감사위원회의 구성)

① 회사는 감사에 갈음하여 제39조의 규정에 의한 감사위원회를 둔다.

② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성
하고, 총 위원의 3분의 2 이상은 사외이사이어야 한다.

③ <신 설>

④ <신 설>

③ 최대주주, 최대주주의 특수관계인, 그 밖에 상법 시행령 제38조 제1항이 정하는 자가
소유하는 의결권 있는 주식의 합계가 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 사외이사가 아닌 감사위원회 위원의 선임 및 해임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다.

⑥ <신 설>

⑦ <신 설>

⑧ <신 설>

④ 감사위원회는 필요한 경우 회사의 비용으로 전문가의 조력을 구할 수 있다.

⑤ 사외이사의 사임

·사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.

제41조 (감사위원회의 구성)

① <현행과 동일>

② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성
한다.

③ 위원의 3분의 2 이상은 사외이사이어야하고, 사외이사 아닌 위원은 상법 제542조의10 제2항의 요건을 갖추어야 한다.

④ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.

⑤ 감사위원회 위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회 위원의 선임을 결의할 수 있다.

⑥ 감사위원회위원은 상법 제434조에 따른 주주총회의 결의로 해임할 수 있다. 이 경우 제4항 단서에 따른 감사위원회 위원은 이사와 감사위원회 위원의 지위를 모두 상실한다.

⑦ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임 또는 해임할 때에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

⑧ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 사외이사이어야 한다.

⑨<현행과 동일>

⑩<현행과 동일>

문구를 명확히 함

개정 상법 제542조의12 제2항 반영

개정 상법 제542조의12 제8항 반영

개정 상법 제542조의12 제3항 반영

개정 상법 제542조의12 제4항 반영

감사위원회 운영 등을 위하여 위원회 대표자 선정 가능

제48조 (이익배당)

① ~ ② <생 략>

③ 제1항의 배당은
매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자 에게 지급한다.

제48조 (이익배당)

① ~ ② <현행과 동일>

③ 제1항의 배당은
제15조 제1항에서 정한 날 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

상법 개정에 따라 배당기준일을 결산기말이 아닌 날로 정할 수 있게 됨에 따라 의결권행사 기준일에 맞추어 배당기준일을 정할 수 있도록 개정

제51조 (분기배당)

① ~ ③ <생 략>

④ 사업연도 개시일 이후 분기배당 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 의한 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전 사업연도 말에 발행된 것으로 본다. 다만, 분기배당 기준일 후에 발행된 신주에 대하여는 최근 분기배당 기준일 직후에 발행된 것으로 본다.

⑤ 정관 제8조의 2의 우선주식에 대한 분기배당은 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.

제51조 (분기배당)

① ~ ③ <현행과 동일>

④ <삭 제>

⑤ <삭 제>

배당기준일 및 주식발행 시기와 관계 없이 모든 주식에 대하여 동등배당을 하는 것으로 제12조를 조정함에 따라 중간배당시 배당기산일을 직전 사업년도말에 소급하는 규정을 삭제

<신 설>

부 칙

이 정관은 2000년 2월 7일부터 시행한다.

이 정관은 2000년 3월 11일부터 시행한다.

이 정관은 2000년 4월 3일부터 시행한다.

이 규정은 2001년 3월 13일부터 시행한다.

이 규정은 2002년 3월 20일부터 시행한다.

이 규정은 2003년 3월 18일부터 시행한다.

이 규정은 2004년 3월 30일부터 시행한다.

(단 제10조의 3의 ⑥, ⑧은 2002년 3월 20일, 2003년 3월 18일, 2003년 10월 6일 부여분에 대하여도 소급 적용한다.)

이 규정은 2006년 3월 23일부터 시행한다.

이 규정은 2007년 3월 20일부터 시행한다.

이 규정은 2008년 3월 21일부터 시행한다.

이 규정은 2009년 3월 27일부터 시행한다.

이 규정은 2010년 3월 25일부터 시행한다. 다만, 제4조의 개정규정은 2010년 5월 29일부터 시행한다.

이 규정은 2011년 3월 18일부터 시행한다.

이 정관은 주주총회에서 승인한 2013년 3월 28일부터 시행한다.

이 정관은 주주총회에서 승인한 2014년 3월 21일부터 시행한다.

이 정관은 주주총회에서 승인한 2015년 3월 24일부터 시행한다.

이 정관은 주주총회에서 승인한 2018년 3월 23일부터 시행한다.

이 정관은 주주총회에서 승인한 2019년 3월 22일부터 시행한다.

이 정관은 주주총회에서 승인한 2020년 3월 26일부터 시행한다.

이 정관은 주주총회에서 승인한 2021년 3월 26일부터 시행한다.

이 정관은 주주총회에서 승인한 2021년 3월 26일부터 시행한다.

개정정관

시행일자

명시

※ 기타 참고사항

-

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
12 ( 4 )

보수총액 또는 최고한도액
30억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
12 ( 4 )

실제 지급된 보수총액
9.2억원

최고한도액
30억원

(*) 상기 보수총액은 이사 12인 중 기타비상무이사 3인은 당사에서 보수를 지급하고 있지 않아 보수 총액에서 제외되었습니다.

(**) 상기 1인당 평균지급액은 보수 지급 대상 이사 중 당해 3월 주주총회(2020.03.26)에서 선임된 3인의 보수가 2분기부터 계산되었습니다.

※ 기타 참고사항

-

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

자본준비금 감소 승인의 건

나. 의안의 요지

당사에 적립된 자본준비금 및 이익준비금의 총액이 자본금의 1.5배인 10,454,388,750원을초과하므로 (2020년말 기준) 초과한 금액 범위 내에서 회사의 자본준비금 중 170,000,000,000원을 감액하여 이를 정기주주총회 결의일인 2021년 3월 26일자로부터 이익잉여금으로 전환하고자 합니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021년 03월 18일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사의 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주 전까지 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고, 당사 홈페이지(http://www.hanatourcompany.com ▷ 회사소개 ▷ PR센터▷ 공지사항)에 게재할 예정입니다.

- 향후 사업보고서는 주주총회 이후 변경된 사항 및 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 업데이트 될 예정입니다. 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 정정공시 여부를 확인 부탁드립니다.

※ 참고사항

당사는 금번 정기주주총회에서 가능한 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 해외 종속회사가 포함된 연결결산 일정 및 원활한 주주총회 운영 준비를 위해 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

당사는 집중예상일에 주주총회를 개최하게 된 바, 적극적인 의결권 행사를 위해 전자투표 및 전자위임장을 도입할 예정입니다.

※ 기타사항 (코로나19의 확산에 따른 안내)
- 최근 코로나19와 관련하여 많은 사람이 밀집하는 행사를 자제하거나 온라인 등 다른방법으로 대체하고 있습니다. 따라서, 주주 여러분께서도 전자투표 및 위임장제도를 최대한 활용하여 주주권을 행사하시는 것을 권고 드립니다.

- 코로나19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회 개최 시 총회장 입구에서 총회 참석 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 감지되는 경우 부득이하게 주주총회 장소에의 출입을 제한할 수 있음을 안내드립니다. 또한 질병예방을 위해 주주총회 참석 시 반드시 마스크 착용을 요청 드립니다.

- 주주총회 개최 전 코로나19 확산에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우 지체없이 재공시하여 안내드릴 예정입니다.