하이비젼시스템 — 주주총회소집공고 (20210311)
제출인: 하이비젼시스템

주주총회소집공고
2.9
주식회사 하이비젼시스템

주주총회소집공고

2021년 03월 11일

회 사 명 :
주식회사 하이비젼시스템

대 표 이 사 :
최 두 원

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 중원구 둔촌대로 527 (상대원동)

(전 화) 031-735-1573

(홈페이지) http://www.hyvision.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 박 상 엽

(전 화) 031-735-1573

주주총회 소집공고

(제12기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제365조와 당사 정관 제21조에 의거 제12기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (※ 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2021년 03월 26일(금요일) 오전 9시

2. 장 소 : 경기도 성남시 중원구 둔촌대로 527 하이비젼시스템 1층 대강당

3. 회의목적사항

<보고사항> 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임보고

<부의안건>

제1호 의안 : 제12기(2020년 01월 01일 ~ 2020년 12월 31일)

재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사(사외이사 포함) 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 후보자 최두원

제3-2호 의안 : 사내이사 후보자 박상엽

제3-3호 의안 : 사내이사 후보자 오상근

제3-4호 의안 : 사외이사 후보자 장승수

제4호 의안 : 감사 선임의 건

제4-1호 의안 : 상근 감사 후보자 류영상

제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

4. 배당에 관한 사항

제12기 배당은 현금 50원(액면의 10%)을 예정하고 있으며, 주주총회에서 확정시 별도 통지하겠습니다.

5. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항을 우리 회사의 본점, KB국민은행 증권대행부에 비치하고 금융위원회, 한국거래소에 전자공시하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의 4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유시스템 인터넷 및 모바일 주소 :「https://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2021년 03월 16일(화) ~ 2021년 03월 25일(목)

- 기간 중 24시간 전자투표 행사 및 전자위임장 수여 가능

- 단, 시작일은 오전 9시부터이며, 마감일은 오후 5시까지 가능

다. 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후, 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

※ 당사는 주주총회 시 일체의 경비 및 기념품을 지급하지 아니합니다.

2021년 03월 11일

주식회사 하이비젼시스템

대표이사 최 두 원 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

장승수
(출석률: 77.8%)

찬 반 여 부

20-01
2020년 02월 12일
제11기(2019년) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
제11기 정기주주총회 소집의 건
2019년도 결산배당 승인의 건
내부회계관리제도 운영 실태 보고의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

20-02
2020년 03월 19일
자기주식 취득을 위한 신탁계약체결 승인의 건
찬성

20-03
2020년 05월 21일
투자조합 결성 참여의 건
찬성

20-04
2020년 05월 26일
산업운영자금대출(단기한도대출) 30억원 1년 기한연장의 건
불참

20-05
2020년 08월 10일
자사주의 직원 상여지급 정책 승인의 건
찬성

20-06
2020년 08월 24일
임대사업자 등록 승인의 건
찬성

20-07
2020년 09월 18일
자기주식 취득 신탁게약해지 승인의 건
찬성

20-08
2020년 12월 07일
자사주의 직원 상여지급 승인의 건
찬성

20-09
2020년 12월 29일
상여금 지급 결정의 건
불참

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

해당사항이 없습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
2,000,000,000
22,000,000
22,000,000
-

주) 주총승인금액은 이사 전체에 대한 승인금액이며, 지급총액은 사외이사 1인에 대한 지급액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

매입 등 지출
㈜준성하이테크
(관계회사)
2020.01.01~
2020.12.31
204
16.7

매입 등 지출
㈜퓨런티어
(종속회사)
2020.01.01~
2020.12.31
85
7.0

매입 등 지출
HYVISION TECHNOLOGY
(종속회사)
2020.01.01~
2020.12.31
42
3.5

매입 등 지출
㈜티아이에스씨
(관계회사)
2020.01.01~
2020.12.31
29
2.4

주) 2019년 별도기준 매출액(1,220억원)의 1%이상 발생건에 대해 기재하였습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

㈜준성하이테크
(관계기업)
매입 등 지출
2020.01.01~
2020.12.31
204
16.7

㈜퓨런티어
(종속회사)
매입 등 지출
2020.01.01~
2020.12.31
85
7.0

주) 2019년 별도기준 매출액(1,220억원)의 5%이상 발생건에 대해 기재하였습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 글로벌 스마트폰 시장 동향
시장 조사기관인 CCS인사이트에 따르면 코로나19 사태의 영향으로 2020년 세계 휴대폰 출하량은 15억7천만대로 2019년 18억1천만대보다 13% 감소할 것으로 예상했습니다. CCS인사이트는 코로나19 확산이 휴대폰 판매에 영향을 미칠 것으로 분석한 것입니다. 정상적인 생활이 어려워지면서 소비자와 기업의 수요가 감소하고, 공급망의 둔화로 휴대폰 제조와 유통이 차질을 빚을 것으로 예상했으며, 코로나19 사태가 끝나도 세계경제에 미치는 충격은 지속될 것으로 전망했습니다. 다만 2021년에는 휴대폰 출하량이 17억6천만대로 회복될 것으로 예상했습니다. 
역설적이지만 판가 인상에 따라 스마트폰 시장의 매출 규모는 성장을 거듭해 왔었습니다.
이머징 시장이 급격히 성장함에 따라 계속해서 하락하던 평균판매가격(ASP)은 2016년을 저점으로 상승중에 있습니다. 이는 전세계적으로 프리미엄 스마트폰 시장 규모가 조금씩 늘어나고 있기 때문입니다. 중저가 제품 위주로 판매되던 아시아와 중남미 지역에서도 플래그십 모델을 찾기 시작했고, 애플이 재작년 하반기 아이폰X를 출시하면서 제품 가격을 크게 인상시킨 것도 한몫 하고 있습니다. 애플만큼은 아니지만 삼성전자를 비롯한 경쟁사들도 가격을 소폭 인상시키고 있습니다. 글로벌 스마트폰 시장에서 애플과 삼성전자의 프리미엄폰 주도권이 강화돼 단순 판매량이 아닌 매출 기준으로는 애플과 삼성전자의 주도권은 당분간 이어질 것으로 예측됩니다.

전세계 스마트폰 출하량 전망.jpg
< 전세계 스마트폰 출하량 전망 >

2.전세계 스마트폰 asp 추이.jpg
< 전세계 스마트폰 asp 추이 >

(2) 카메라 모듈 시장 동향
스마트폰 시장의 성장이 둔화되는 가운데, 높은 제조원가 대비 소비자들의 수용성이 관건이 되고 있는 폴더블과 같은 혁신적인 폼팩터로의 변화는 시기상조일 것이라고 보여집니다. 지금의 스마트폰 디자인이 유지된다면 제조사들이 가장 신경을 쓸 수 밖에 없는 기능은 카메라일 것입니다. 
Strategy Analytics는 2020년 후면 듀얼 카메라 채택률이 38%, 전면 듀얼 카메라 채택률이 11%에 도달할 것으로 내다보고 있습니다.
재작년부터 보급이 시작된 트리플 카메라는 올해 주요 플래그십 모델의 차별적 사양으로 자리잡을 것으로 예상됩니다. 트리플 카메라는 원가 상승, 전력 소비량 증가, 소프트웨어 대응 등의 이슈가 있지만, 듀얼 카메라 도입 때와 마찬가지로 카메라 성능의 차별화 효과가 더욱 크게 받아들여질 것입니다.
시장조사 기관인 TSR에 따르면 스마트폰의 트리플 카메라 채택률은 2022년 14%대로 확대되고, 같은 기간 듀얼 카메라 채택률은 38%로 예상된다고 합니다. 이에 따라 듀얼 및 트리플을 합한 멀티카메라 채택률은 올해 31%에서 2022년 52%에 이를 전망입니다.
최근 플래그십 모델 카메라는 듀얼 및 트리플 카메라 채용과 더불어 OIS, 고화소 광각/망원 카메라, 홍채카메라, 3D센싱 카메라 등이 탑재되고 있습니다. 이에 더해 가변 조리개, 디램 적층 이미지 센서 등 신규 부품이 채용되면서 기능 강화도 진행중입니다. 싱글카메라에서 나타났던 스펙/기능 강화 트렌드와 더불어 폼팩터 다양화가 나타나고 있는 것입니다.

3. 스마트폰 듀얼 및 트리플 카메라 시장 전망.jpg
< 스마트폰 듀얼 및 트리플 카메라 시장 전망 >

(3) 카메라 모듈 검사장비 시장 동향

최근 스마트폰에 적용되고 있는 고화소 카메라 모듈은 휴대폰의 슬림화 추세에 따라 모듈 사이즈의 축소가 이루어지고 있습니다. 그러나 모듈 사이즈가 축소됨에 따라 렌즈의 품질이 축소 전에 비해 떨어지게 되어 해상력 저하를 유발시키고, 전반적인 카메라 모듈 품질에 있어서의 문제점으로 대두되고 있습니다.

따라서 이와 같은 상황 하에서는 수작업으로 Focusing이 이루어질 경우, 제품의 생산성이 저하되기 때문에 Focusing 설비에 있어서 자동화 장비가 도입되고 있으며, 고화소 카메라 모듈의 센서 사이즈 및 자체크기의 축소에 따라 렌즈 품질이 이에 미치지 못하는 문제를 극복하기 위해서 기존 Focusing 방식에 센서와 렌즈의 Tilt(상, 하, 좌, 우) 정도를 영상으로 확인하면서 해상력을 조절하는 Active Align 방식의 장비가 도입되고 있습니다.

또한 5M 카메라 모듈의 경우 대부분은 VCM 엑추에이터(Actuator)가 적용된 Auto Focus 카메라 모듈이 시장에 보급되고 있으나, 수작업으로 인한 VCM 모듈 파손 및 해상력 저하가 지속적으로 발생되고 있어 기존 설비(매뉴얼 장비- Focusing)의 교체 수요가 늘어나고 있는 상황입니다.

이처럼 고화소 카메라 모듈의 생산이 늘어나고 있고, AF 등 다양한 기능이 점차 추가됨에 따라 매뉴얼 장비를 사용한 검사는 그 생산성 및 품질에 있어 한계에 다다르고 있기 때문에 고화소 카메라 모듈용 자동화 검사장비의 수요는 점차 증가할 것으로 전망됩니다.

(
4) 3D프린터 시장전망
3D 프린팅이 주목 받았던 것은 2012년 미국의 저널리스트 크리스 앤더슨이 '메이커스, Makers' 를 통해 3D 프린터로 인해 새로운 산업혁명이 일어나고 제조의 민주화를 통해 누구나 기술을 대중화하고 공유하며 협업할 수 있다고 언급하면서 부터입니다. 이후 3D 프린팅산업이 새로운 관심과 주목의 대상이 되면서 많은 뉴스 보도와 동영상 등이 쏟아졌고 국내외 주요 연구기관은 3D 프린팅 관련 기술을 미래의 유망 기술로 꼽았고, IT 분야 전문리서치 기관인 가트너(Gartner)에서는 2014년 IT 트렌드를 주도할 제품 Top 10에 3D 프린터를 포함시키기도 했습니다.
하지만 가트너와 같은 주요 시장조사 기관의 예상과 달리 3D 프린팅 시스템은 빠르게 확산되지 못했습니다. 특히 개인용 3D 프린터 시장의 활성화가 예상보다 더디게 나타났습니다. 렙랩 운동의 결과로 탄생한 메이커봇을 비롯한 다양한 개인용 3D 프린터 업체가 생겨 3D 프린터가 보급됐지만 아직 대다수가 3D 프린터를 사용해보지 못해 일상 생활에 필수적인 요소로 자리잡지 못했기 때문입니다.
1,000~2,000달러의 개인용 3D 프린터가 보급되고 있지만 장비 가격이 여전히 부담스러운 데다가 비싼 카트리지인 소재, 관리의 어려움, 느린 작동, 복잡한 디자인 및 모델링 등이 수요 확대의 걸림돌이 되면서 본격적인 상용화가 지연되고 있습니다. 
2016년 가트너에서 발표한 3D 프린팅 산업 전망치도 전년에 비해 기대감이 낮아졌습니다. 2019년 전체 3D 프린터 보급 대수에 대한 추정치가 2015년 대비 37% 낮아진 것입니다. 
하지만 최근에는 3D 프린팅 산업이 재도약 하고 있다고 판단되며 이유는 다음과 같습니다. 1) 산업 내에서 스마트 제조업, 스마트 팩토리가 확산되는 가운데 3D 프린팅이 다품종 소량생산, 제조업의 서비스화에 적절한 해결책으로 각광 받고 있고, 2) HP, GE, 지멘스, 삼성전자 등 글로벌 대표 업체의 3D 프린팅 시장 진입과 함께 디지털 팩토리 에코 시스템 안에서 다양한 업체가 참여하는 협력 모델을 만들고 있으며, 3) 3D 프린팅 산업 주요 업체가 기술을 활용한 제조 및 서비스업에 직접 참여하는 3D 프린팅의 서비스화가 진행되고 있습니다.
게다가 4) 3D 프린팅의 원천 기술 특허가 만료되면서 시장이 확대될 수 있고, 5) 3D 프린
팅 기술과 소재의 발전으로 프린팅 속도가 개선되고 있으며, 6) 3D 프린터의 가격이 낮아지고 있습니다. 7) 주조와 같은 전통 방식과 3D 프린팅 기술이 혼합된 제조 방식도 등장하고 있고, 8) 산업용 로봇에 3D 프린팅 시스템을 적용해 3D 프린터의 한계를 돌파하고 있는것도 긍정적으로 보여집니다.
3D 프린팅 산업의 수요에 대해 논란이 여전하지만 3D 프린터의 보급은 가속화될 전망입니다. 글로벌 3D 프린터의 총 보급대수는 2015년부터 2020년까지 연평균 98% 증가하고 구매 금액은 66% 늘어날 전망입니다. 반면 3D 프린터의 평균 가격은 2015년 6,297달러에서 2020년 2,615달러로 낮아질 것으로 예상됩니다. 복잡한 형태의 장비, 부품을 쉽게 만들 수 있는 방법은 현재 3D 프린팅 기술이 유일합니다. 3D 프린팅 산업은 이제 본격적인 기술 대중화가 나타나고 있는 상황입니다.

6.3d 프린터 시장 전망.jpg
< 3D 프린터 시장 전망 >

나. 회사의 현황

(1) 영업개황

2020년 연결기준 매출액은
1,832억원, 영업이익은 128억원이며, 이는 전년 동기대비 매출액은 36.5% 증가하고, 영업이익은 250.9% 증가한 수치입니다. 
참고로 당사는 매년 매출액의 약 10%를 연구개발비에 투자하고 있으며, 이를 통해 시장 선두주자로서의 위치를 더욱 확고히 하고 제품다변화와 차세대 제품의 선행 개발 등을 통하여 회사의 지속적 성장 기반을 구축해 나가고 있습니다.

트리플카메라 및 3D카메라 등 더욱 고도화된 처리기능을 가진 신규 카메라모듈이 등장 중에 있으며, 이에 필요한 어셈블리 및 검사장비 분야에서 하이비젼시스템의 원천 기술이 십분 발휘될 것으로 기대합니다.

(2) 시장점유율

휴대폰 카메라모듈 검사장비의 경우 장비시장의 규모와 자료가 미비하여 신뢰할 수 있는 점유율을 산정하는데 어려움이 있어 별도로 기재하지 않았습니다.

(3) 시장의 특성

1) 목표시장
카메라 모듈 자동화 검사장비 시장은 최근 3년 간 급속히 성장하였습니다. 카메라 모듈의 고화소화 추세 및 휴대폰 완성품 업체에서의 엄격한 품질 관리가 맞물려서 자동화 검사장비 수요가 급격히 증가하였으며, 당사는 아래와 같은 핵심기술 로드맵을 바탕으로 2000년대 중반부터 준비하여 카메라 모듈 검사장비 시장에 선제적으로 진출하여 현재 후공정 자동화 검사장비를 국내외 대규모 카메라 모듈 제조업체에 납품하고 있습니다.

7. 하이비젼시스템 기술로드맵.jpg
< 하이비젼시스템 기술로드맵 >

따라서 당사의 주요 목표시장은 완성 휴대폰 업체에 대규모로 카메라 모듈을 납품하는 카메라 모듈 제조업체이며, 당사의 장비가 기사용되고 있는 업체의 경우에는 라인증설 및 신규 모듈 개발에 따른 자동화 장비 추가 수요에 대응하고, 아직 자동화 장비를 갖추고 있는 않은 카메라 모듈 제조 업체인 경우에는 생산하는 모듈에 맞는 검사장비를 구축하도록 할 계획입니다.

2) 수요자 구성 및 향후 전망
휴대폰용 카메라 모듈은 휴대폰을 구성하는 여러 부품 중 대체품이 존재하지 않는 핵심부품입니다. 휴대폰용 카메라 모듈은 단말기의 개발과 함께 시작되어 단말기 제품개발의 완성일정에 앞서 양산 준비가 완료되어야 하며, 개발 기간은 통상적으로 3개월 정도입니다. 휴대폰용 카메라 모듈의 기능은 화면과 화질의 왜곡 없이 양질의 이미지를 구현하는 기능에 있습니다. 카메라 모듈 부품이 휴대폰 제조원가에서 차지하는 비중은 대략 5~10% 정도로서 단일부품으로는 비교적 높은 비중을 차지합니다.

3) 수요의 변동

당사 제품인 카메라 모듈 자동화 장비산업의 수요를 변동시키는 요인으로는 전방산업의 시장 변화와 경기변동, 기술적 진보, 경쟁사 등 대외적인 요인이 있을 수 있고, 당사의 신제품 개발 등 대내적 요인이 있을 수 있습니다.

카메라 모듈 산업의 시장환경은 전방산업의 세트 제품인 휴대폰, 자동차, 노트북PC, ATM, 청소로봇 시장환경에 직접적인 영향을 받습니다. 휴대폰의 경우 이동통신 기술과 단말기의 발전에 따라 항상 신규 수요가 일어났으며, 이러한 기술적 바탕 위에 탄생한 스마트폰은 휴대폰 운영체계(OS)인 애플리케이션 시장에 큰 변화를 일으켜 휴대폰의 신규 수요를 창출하고 급속하게 시장의 트렌드를 변화시키고 있습니다. 스마트폰에 사용되는 카메라 모듈은 듀얼로 장착되어 휴대폰 수량보다 많이 공급되고 있으므로 신규 수요가 창출된다고 할 수 있습니다. 카메라 모듈의 양산 기술 발전은 제품의 가격인하로 이어져 결과적으로 보다 많은 종류의 휴대폰에 카메라가 장착되어 휴대폰 수요를 증가시키는 요인으로 작용하였습니다.
다만 이와 같은 카메라 모듈의 수요 증가가 곧바로 당사의 자동화 장비 수요 증가로 이어지지는 않습니다. 검사 장비의 특성상 당사의 자동화 장비는 한 번 갖추어지면 동일한 카메라 모듈의 검사에 있어서 모듈 생산 규모가 확대되지 않는 한 카메라 모듈 업체의 추가적인 장비 확보가 불필요하기 때문입니다.

그럼에도 불구하고 매뉴얼 검사 장비의 자동화 장비로의 교체 수요는 지속될 것으로 판단되며, 카메라 모듈의 고화소 추세 및 다기능 추가 추세에 따라 검사 항목이 추가되어, 신규 검사장비에 대한 수요가 증가할 것으로 기대되고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
당사는 3D프린터 사업을 미래 전략사업으로 선정하고 3D프린터 초기시장진입을 위해 제품개발을 완료하여 정식 출시를 하였습니다. 제조업의 혁명이라고 일컬어지는 3D프린터 산업은 아직까지는 Niche Market일뿐만 아니라 극복해야할 기술적 당면과제가 산재해 있으나, 3D프린터 시장규모는 2013년 22억불에서 2019년 63억불로 연평균 20% 이상의 고성장이 예상되고 있습니다. 
당사는 보급형 산업용 3D프린터시장에 조기 진입을 위해 시장성이 높은 FDM (Fused Deposition Modeling) 3D프린터를 개발하여 2014년 말부터 시장판매를 개시 하였습니다. FDM방식의 3D프린터는 당사의 카메라모듈 장비에 적용되는 핵심기술을 응용하여 적용할 수 있기 때문에 연구개발의 시너지가 높고, 다른 방식의 3D 프린터 대비 가격이 상대적으로 합리적일뿐만 아니라 다양한 소재가 개발되어있고, 소재의 가격이 저렴하게 책정되어 시장성과 경제성이 높은 편입니다.

당사는 2014년 말 3D프린터 '큐비콘' 런칭 및 판매를 개시한 후, 2015년도 본격적으로 3D프린터의 산업적용 속도 및 니즈에 맞춰 신규 방식의 3D프린터를
지
속
적으로 개발하였습니다. B2C에 중점을 맞춘 소형 큐비콘 버젼인 '큐비콘 스타일'을 런칭했었으며, 2016년도에는 DLP방식의 '큐비콘 럭스'를, 2017년에는 '큐비콘 럭스 풀HD'와 '3D스캐너' 라인업을 추가했습니다. 2018년에는 산업용 듀얼 노즐 3D프린터인 '큐비콘 듀얼 프로 A30C'를 출시했으며, 2019년 하반기에는 고속으로 고품질의 대형 출력이 가능한 3D프린터 '큐비콘 맥스 600'을 출시했습니다.

(5) 조직도

하이비젼시스템 조직도.jpg
< 하이비젼시스템 조직도 >

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제12기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

해당 내용은 "Ⅲ. 경영참고사항 > 1. 사업의 개요 > 나. 회사의 현황"을 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표ㆍ이익잉여금처분계산서(안)

아래의 연결ㆍ별도 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료이며, 외부감사인의 회계감사 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 
외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결재무제표

연결재무상태표

제 12 (당)기말 2020년 12월 31일 현재

제 11 (전)기말 2019년 12월 31일 현재

주식회사 하이비젼시스템과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 12 (당)기말
제 11 (전)기말

자 산

I. 유동자산

104,001,529,067

103,647,475,761

1. 현금및현금성자산
35,611,922,598

18,542,795,082

2. 단기금융자산
5,680,000,000

11,911,200,000

3. 당기손익-공정가치측정금융자산
1,239,650,000

1,111,290,000

4. 매출채권및기타채권
42,855,416,895

37,250,525,153

5. 재고자산
17,313,118,297

31,629,613,773

6. 당기법인세자산
-

1,255,167,979

7. 기타유동자산
1,301,421,277

1,946,883,774

II. 비유동자산

64,430,738,538

62,204,731,346

1.당기손익-공정가치측정금융자산
2,313,250,386

1,784,536,160

2. 장기매출채권및기타채권
1,031,610,929

3,144,768,332

3. 유형자산
45,509,237,989

45,962,027,972

4. 투자부동산
1,112,979,573

-

5. 사용권자산
262,828,872

349,878,903

6. 무형자산
1,269,568,278

1,236,388,631

7. 이연법인세자산
1,290,303,983

1,095,329,533

8. 기타포괄-공정가치측정금융자산
1,374,470,732

1,341,338,150

9. 관계기업투자주식
10,266,487,796

7,290,463,665

자 산 총 계

168,432,267,605

165,852,207,107

부 채

I. 유동부채

32,729,554,638

39,634,513,802

1. 매입채무및기타채무
21,278,421,120

27,186,741,080

2. 단기차입금
5,826,353,879

6,838,034,380

3. 당기법인세부채
2,947,964,197

4,342,531

4. 리스부채
161,874,876

182,850,261

5. 기타유동부채
2,514,940,566

5,422,545,550

II. 비유동부채

1,634,553,604

1,043,037,117

1. 장기매입채무및기타채무
683,400,000

168,400,000

2. 퇴직급여부채
439,891,129

410,704,998

3. 리스부채
105,776,266

171,972,196

4. 기타비유동부채
405,486,209

291,959,923

부 채 총 계

34,364,108,242

40,677,550,919

자 본

I. 지배기업의 소유주지분

132,472,178,635

123,106,827,375

1. 자본금
7,471,056,000

7,471,056,000

2. 기타불입자본
7,700,309,520

8,011,600,209

3. 이익잉여금
117,300,813,115

107,624,171,166

II. 비지배지분

1,595,980,728

2,067,828,813

자 본 총 계

134,068,159,363

125,174,656,188

부 채 및 자 본 총 계

168,432,267,605

165,852,207,107

연결포괄손익계산서

제 12 (당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 11 (전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 하이비젼시스템과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 12 (당)기
제 11 (전)기

I. 매출액

183,197,919,631

134,228,521,774

II. 매출원가

133,864,357,549

95,519,968,469

III. 매출총이익

49,333,562,082

38,708,553,305

판매비와관리비
36,532,227,875

35,060,399,586

IV. 영업이익

12,801,334,207

3,648,153,719

금융수익
478,515,427

637,523,676

금융비용
276,358,224

424,110,007

기타영업외수익
5,252,637,668

3,663,285,378

기타영업외비용
5,162,832,106

2,741,129,392

지분법평가이익
3,089,464,239

1,428,307,713

V. 법인세비용차감전순이익

16,182,761,211

6,212,031,087

법인세비용(수익)
6,432,224,978

(300,589,182)

VI. 당기순이익

9,750,536,233

6,512,620,269

당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주지분

10,477,453,038

8,372,034,643

비지배지분

(726,916,805)

(1,859,414,374)

VII. 기타포괄손익

(261,282,477)

(635,824,541)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

순확정급여부채의 재측정요소
(108,622,039)

(478,906,198)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
(286,156,586)

(157,202,043)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목:

해외사업환산손익
133,496,148

283,700

VIII. 총포괄이익

9,489,253,756

5,876,795,728

당기총포괄이익의 귀속

지배기업의 소유주지분

10,216,170,561

7,736,210,102

비지배지분

(726,916,805)

(1,859,414,374)

IX. 주당손익

1. 기본주당순이익

759

606

2. 희석주당순이익

759

606

연결자본변동표

제 12 (당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 11 (전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 하이비젼시스템과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업의 소유주지분
비지배지분
총 계

자 본 금
기타불입자본
이익잉여금
소계

2019. 1. 1(보고금액)
7,471,056,000
8,245,868,310
101,240,490,009
116,957,414,319
3,529,108,725
120,486,523,044

전기오류수정(주석34)
-
(1,014,169,457)
(126,929,188)
(1,141,098,645)
1,141,098,645
-

2019. 1. 1(수정후)
7,471,056,000
7,231,698,853
101,113,560,821
115,816,315,674
4,670,207,370
120,486,523,044

당기순이익
-
-
8,390,751,450
8,390,751,450
(1,878,131,181)
6,512,620,269

보험수리적손익
-
-
(478,906,198)
(478,906,198)
-
(478,906,198)

기타포괄손익-공정가치금융자산
 평가손익
-
(157,202,043)
-
(157,202,043)
-
(157,202,043)

해외사업환산손익
-
283,700
-
283,700
-
283,700

소유주와의 거래

종속기업지분 추가 취득
-
(211,493,205)
-
(211,493,205)
(456,291,439)
(667,784,644)

자기주식의 처분
-
273,888,348
-
273,888,348
-
273,888,348

지분법자본변동
-
103,659,348
-
103,659,348
-
103,659,348

주식선택권
-
484,092,464
-
484,092,464
-
484,092,464

현금배당
-
-
(1,382,518,100)
(1,382,518,100)
-
(1,382,518,100)

2019. 12.31(전기말)
7,471,056,000
7,724,927,465
107,642,887,973
122,838,871,438
2,335,784,750
125,174,656,188

2019. 12. 31(보고금액)
7,471,056,000
8,739,096,922
107,769,817,161
123,979,970,083
1,194,686,105
125,174,656,188

전기오류수정(주석34)
-
(727,496,713)
(145,645,995)
(873,142,708)
873,142,708
-

2019. 12.31(수정후)
7,471,056,000
8,011,600,209
107,624,171,166
123,106,827,375
2,067,828,813
125,174,656,188

2020.1.1(당기초)
7,471,056,000
8,011,600,209
107,624,171,166
123,106,827,375
2,067,828,813
125,174,656,188

당기순이익
-
-
10,477,453,038
10,477,453,038
(726,916,805)
9,750,536,233

보험수리적손익
-
-
(108,622,039)
(108,622,039)
-
(108,622,039)

기타포괄손익-공정가치금융자산
 평가손익
-
(286,156,586)
-
(286,156,586)
-
(286,156,586)

해외사업환산손익
-
133,496,148
-
133,496,148
-
133,496,148

소유주와의 거래

자기주식의 취득

(488,450,050)
-
(488,450,050)
-
(488,450,050)

자기주식의 처분
-
355,592,934
-
355,592,934
-
355,592,934

종속기업주식취득/처분
-
32,815,016
-
32,815,016
251,924,984
284,740,000

지분법자본변동
-
58,301,142
-
58,301,142
-
58,301,142

주식보상기준
-
(121,891,234)
-
(121,891,234)
-
(121,891,234)

주식선택권
-
5,001,941
-
5,001,941
3,143,736
8,145,677

현금배당
-
-
(692,189,050)
(692,189,050)
-
(692,189,050)

2020년 12.31(당기말)
7,471,056,000
7,700,309,520
117,300,813,115
132,472,178,635
1,595,980,728
134,068,159,363

연결현금흐름표

제 12 (당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 11 (전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 하이비젼시스템과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 12 (당)기
제 11 (전)기

I. 영업활동 현금흐름

14,875,810,374

(14,439,141,387)

1. 영업에서 창출된 현금흐름
16,936,236,784

(11,173,412,084)

(1) 당기순이익
9,750,536,233

6,512,620,269

(2) 조정
17,010,254,012

3,878,883,887

(3) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(9,824,553,461)

(21,564,916,240)

2. 이자의 수취
209,890,553

424,774,022

3. 이자의 지급
(189,777,159)

(178,279,954)

4. 배당금 수입
215,741,250

260,405,950

5. 법인세납부액
(2,296,281,054)

(3,772,629,321)

II. 투자활동 현금흐름

5,357,937,911

(8,473,705,242)

단기금융자산의 증가
(11,960,214,609)

(22,867,138,837)

단기금융자산의 감소
18,091,414,609

17,265,325,171

장기금융자산의 증가
(1,672,915)

(599,596,300)

장기금융자산의 감소
-

34,650,000

단기대여금의 증가
(302,945,040)

(634,783,470)

단기대여금의 감소
286,380,480

358,753,485

유동성장기대여금의 감소
28,320,000

78,993,335

장기대여금의 증가
(93,140,000)

-

기타채권의 증가
-

(506,780,136)

기타채권의 감소
-

1,025,180,987

당기손익-공정가치금융자산 증가
(460,265,492)

(1,000,000,000)

당기손익-공정가치금융자산 감소
-

1,018,768,018

기타포괄손익-공정가치금융자산증가
(400,000,000)

700,000,000

기타포괄손익-공정가치금융자산감소
-

(498,632,151)

유형자산의 취득
(1,745,071,960)

(3,463,175,901)

유형자산의 처분
9,000,000

1,105,269,022

무형자산의 취득
(364,557,899)

(515,738,465)

정부보조금의 수령
178,160,000

-

임차보증금의 증가
(408,564,904)

-

임차보증금의 감소
2,045,444,941

-

임대보증금의 증가
612,600,000

133,200,000

임대보증금의 감소
(122,800,000)

(108,000,000)

기타보증금의 증가
(379,709,010)

-

기타보증금의 감소
345,559,710

-

III. 재무활동 현금흐름

(2,084,516,732)

(9,507,812,558)

비지배지분의 변동
-

(667,784,644)

단기차입금의 증가
-

1,651,716,344

단기차입금의 감소
(1,011,680,501)

(8,000,000,000)

운영리스료의 지급
(176,937,131)

(398,791,084)

상환우선주의 지급
-

(710,435,074)

자기주식의 취득
(488,450,050)

-

자기주식의 처분
284,740,000

-

현금배당
(692,189,050)

(1,382,518,100)

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

18,149,231,553

(32,420,659,187)

V. 기초의 현금및현금성자산

18,542,795,082

50,439,179,910

Ⅵ. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(1,080,104,037)

524,274,359

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

35,611,922,598

18,542,795,082

※ 주석사항은 추후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(2) 별도재무제표

 재무상태표

제 12 (당)기말 2020년 12월 31일 현재

제 11 (전)기말 2019년 12월 31일 현재

주식회사 하이비젼시스템
(단위 : 원)

과 목
제 12(당)기말
제 11(전)기말

자 산

I. 유동자산

97,402,682,918

93,882,080,445

1. 현금및현금성자산
32,591,460,562

14,407,556,989

2. 단기금융자산
5,680,000,000

11,911,200,000

3. 당기손익-공정가치금융자산
1,239,650,000

1,111,290,000

4. 매출채권및기타채권
41,841,693,382

34,278,512,141

5. 재고자산
15,203,926,725

29,545,681,667

6. 당기법인세자산
-

1,249,198,669

7. 기타유동자산
845,952,249

1,378,640,979

II. 비유동자산

62,618,874,275

61,679,277,012

1. 당기손익-공정가치측정금융자산
2,018,235,085

1,542,240,959

2. 장기매출채권및기타채권
672,310,000

2,805,546,570

3. 유형자산
36,829,146,796

37,283,220,260

4. 투자부동산
8,493,927,575

7,471,695,581

5. 사용권자산
117,810,971

65,820,157

6. 무형자산
1,026,951,439

991,442,784

7. 이연법인세 자산
2,740,440,393

864,750,691

8. 기타포괄손익-공정가치금융자산
1,354,970,732

1,321,838,150

9. 종속기업투자주식
6,485,088,947

6,452,729,523

10. 관계기업투자주식
2,879,992,337

2,879,992,337

자 산 총 계

160,021,557,193

155,561,357,457

부 채

I. 유동부채

28,363,568,907

32,716,994,042

1. 매입채무및기타채무
19,687,158,023

24,400,326,002

2. 단기차입금
4,000,000,000

4,000,000,000

3. 기타유동부채
1,653,167,826

4,273,799,868

4.리스부채
75,174,070

42,868,172

5. 당기법인세부채
2,948,068,988

-

II. 비유동부채

1,587,449,929

923,007,386

1. 장기매입채무및기타채무
825,000,000

258,000,000

2. 리스부채
43,714,912

23,900,541

3. 퇴직급여부채
371,344,077

349,146,922

4. 기타비유동부채
347,390,940

291,959,923

부 채 총 계

29,951,018,836

33,640,001,428

자 본

1. 자본금
7,471,056,000

7,471,056,000

2. 기타불입자본
6,480,010,424

7,020,915,360

3. 이익잉여금
116,119,471,933

107,429,384,669

자 본 총 계

130,070,538,357

121,921,356,029

부 채 및 자 본 총 계

160,021,557,193

155,561,357,457

포괄손익계산서

제 12 (당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 11 (전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 하이비젼시스템
(단위 : 원)

과 목
제 12(당)기
제 11 (전)기

I. 매출액

170,577,084,400

121,976,643,778

II. 매출원가

127,778,953,861

87,978,433,782

III. 매출총이익

42,798,130,539

33,998,209,996

판매비와관리비
29,295,868,404

26,862,735,122

IV. 영업이익

13,502,262,135

7,135,474,874

금융수익
632,720,624

801,859,356

금융비용
210,698,824

17,011,244

기타영업외수익
5,344,144,312

3,672,781,099

기타영업외비용
5,073,451,245

1,744,795,892

V. 법인세비용차감전순이익

14,194,977,002

9,848,308,193

법인세비용
4,704,331,840

452,192,911

VI. 당기순이익

9,490,645,162

9,396,115,282

VII. 기타포괄손익

(394,525,434)

(664,537,835)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

순확정급여부채의 재측정요소
(108,368,848)

(507,335,792)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손실
(286,156,586)

(157,202,043)

VIII. 총포괄이익

9,096,119,728

8,731,577,447

IX. 주당손익

1. 기본주당순이익

688

680

2. 희석주당순이익

688

680

자본변동표

제 12 (당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 11 (전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 하이비젼시스템
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
이익잉여금
총 계

2019. 1. 1(전기초)
7,471,056,000
6,452,207,584
99,923,123,279
113,846,386,863

자기주식의 처분
-

273,888,348

-

273,888,348

주식기준보상
-
452,021,471
-
452,021,471

기타포괄손익-공정가치금융자산 평가가손실
-
(157,202,043)
-
(157,202,043)

보험수리적 손익
-
-
(507,335,792)
(507,335,792)

현금배당
-
-
(1,382,518,100)
(1,382,518,100)

당기순이익
-
-
9,396,115,792
9,396,115,792

2019. 12.31(전기말)

7,471,056,000

7,020,915,360

107,429,384,669

121,921,356,029

2020. 01.01(당기초)

7,471,056,000

7,020,915,360

107,429,384,669

121,921,356,029

자기주식의 취득
-
(488,450,050)
-
(488,450,050)

자기주식의 처분
-
355,592,934
-
355,592,934

주식기준보상
-
(121,891,234)
-
(121,891,234)

기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손실
-
(286,156,586)
-
(286,156,586)

보험수리적 손익
-
-
(108,368,848)
(108,368,848)

현금배당
-
-
(692,189,050)
(692,189,050)

당기순이익
-
-
9,490,645,162
9,490,645,162

2020. 12.31(당기말)
7,471,056,000
6,480,010,424
116,119,471,933
130,070,538,357

현금흐름표

제 12 (당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 11 (전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 하이비젼시스템
(단위 : 원)

과 목
제 12 (당)기
제 11 (전)기

I. 영업활동 현금흐름

14,735,688,619

(11,897,912,120)

1. 영업에서 창출된 현금흐름
16,741,033,370

(8,406,347,736)

(1) 당기순이익
9,490,645,162

9,396,115,282

(2) 조정
17,003,099,437

3,859,342,189

(3) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(9,752,711,229)

(21,661,805,207)

2. 이자의 수취
200,629,720

374,253,620

3. 이자의 지급
(127,611,174)

(114,042,804)

4. 배당금 수입
215,741,250

260,405,950

5. 법인세납부액
(2,294,104,547)

(4,012,181,150)

II. 투자활동 현금흐름

(5,674,028,297)

(10,761,426,344)

단기금융자산의 증가
(11,960,214,609)

(22,867,138,837)

단기금융자산의 감소
18,091,414,609

15,256,738,837

장기금융자산의 증가
-

(551,630,000)

장기금융자산의 감소
-

21,000,000

단기대여금의 증가
(236,584,640)

(559,339,170)

단기대여금의 감소
286,380,480

226,673,820

당기손익-공정가치금융자산의 감소
72,643,308

1,018,768,018

당기손익-공정가치금융자산 증가
(490,280,000)

(1,000,000,000)

기타포괄손익-공정가치금융자산 증가
(400,000,000)

(498,632,151)

기타포괄손익-공정가치금융자산 감소
-

700,000,000

기타채권의 증가
(524,669,300)

(369,484,300)

기타채권의 감소
2,084,966,480

567,506,987

유형자산의 취득
(1,610,350,361)

(2,735,286,104)

유형자산의 처분
9,000,000

1,096,000,000

무형자산의 취득
(303,694,670)

(446,818,800)

정부보조금의 수령
88,417,000

-

임대보증금의 감소
567,000,000

48,000,000

종속기업 및 관계기업 투자주식의 취득
-

(667,784,644)

III. 재무활동 현금흐름

(1,237,522,100)

(9,428,155,100)

자기주식의 취득
(488,450,050)

-

리스부채의 원금 상환
(56,883,000)

(45,637,000)

단기차입금의 감소
-

(8,000,000,000)

현금배당
(692,189,050)

(1,382,518,100)

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

19,172,194,816

(32,087,493,564)

V. 현금및 현금성자산에 대한 환율변동효과

(988,291,243)

492,750,546

VI. 기초의 현금및현금성자산

14,407,556,989

46,002,300,007

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

32,591,460,562

14,407,556,989

이익잉여금처분계산서(안)

(단위 : 원)

구분

제 12 (당)기

(처분예정일:

2021.3.
26
)

제 11 (전)기
(처분확정일: 2020.3.27)

I. 미처분이익잉여금

115,395,179,762

106,774,311,403

1. 전기이월미처분이익잉여금
106,012,903,448

97,885,531,913

2. 회계정책변경의 누적효과
-

-

3. 보험수리적손익
(108,368,848)

(507,335,792)

4. 당기순이익
9,490,645,162

9,396,115,282

II. 이익잉여금이입액

-

-

III. 이익잉여금처분액

759,202,455

761,407,955

1. 법정적립금
69,018,405

69,218,905

2. 현금배당
690,184,050

692,189,050

IV. 차기이월미처분이익잉여금

114,635,977,307

106,012,903,448

※ 주석사항은 추후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제12(당)기
제11(전)기
비고

배당내역
주당배당금(원)
50
50
-

액면배당율(%)
10.0
10.0
-

배당금총액(천원)
690,184
692,189
-

시가배당율(%)
0.39
0.43
-

□ 정관의 변경

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

해당사항이 없습니다.

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조(주식등의 전자 등록)

회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.

<단서신설>

제8조(주식등의 전자 등록)

회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.

다만, 회사가 법령에 따른 등록 의무를 부담하지 않는 주식 등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

법률 개정 반영

(의무등록대상이 아닌 주식 등에 대해서는 전자등록을 하지않을 수 있도록 함)

제45조(감사의 선임)

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

<신설>

제45조(감사의 선임)

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

④ 제3항의 감사의 선임에는 의결권 있는 발행주식총수의100분의3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

법률 개정 반영

(전자투표 도입 시 감사선임의 주주총회 결의요건 완화에 관한 내용을 반영)

감사 선임 시 의결권 제한에 관한 내용 반영

<신설>

부칙

이 정관은 2021년 3월 26일부터 시행한다.

시행시기 확정

※ 기타 참고사항

해당사항이 없습니다.

□ 이사의 선임

제3호 의안 : 이사(사외이사 포함) 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

최두원
1971.01.10
사내이사
-
본인
이사회

박상엽
1972.09.13
사내이사
-
없음
이사회

오상근
1972.11.08
사내이사
-
없음
이사회

장승수
1971.08.15
사외이사
-
없음
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

최두원
㈜하이비젼시스템 대표이사
2002.05~현재
㈜하이비젼시스템 대표이사
-

박상엽
㈜하이비젼시스템 경영지원실장
2002.05~현재
㈜하이비젼시스템 경영지원실장
-

오상근
㈜하이비젼시스템 연구소장
2002.09~현재
㈜하이비젼시스템 연구소장
-

장승수

법무법인 비엘에스 대표변호사

2019.05~현재
법무법인 비엘에스 대표변호사
-

2011.10~2019.04
법무법인 본 대표변호사

2007.05~2011.09
법무법인 로투스 구성원 변호사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

최두원
없음
없음
없음

박상엽
없음
없음
없음

오상근
없음
없음
없음

장승수
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<장승수 사외이사 후보자>
법률전문가로서 풍부한 경험과 전문지식을 바탕으로 이사회의 다양성을 제고하고 의사를 개진하여 사외이사로서의 직무를 수행하고 주주와 사회의 이익을 대변하는 동시에 회사의 장기적 성장과 기업가치의 극대화를 위해 주요 경영 사안의 이사회 결정에 기여할 계획입니다.
그리고 사외이사로서 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<최두원 사내이사 후보자>
당사 설립자로서 현재 당사의 대표이사를 맡고 있습니다. 회사 사업 전반에 대한 높은 이해도와 풍부한 경험은 경쟁이 심화되고 있는 IT산업에서 회사의 성장 및 경쟁력 강화에 기여할 것으로 판단됨에 따라 사내이사로 추천합니다.
그리고 회사가 추구하는 '공익', '창조', '도전' 세가지 가치를 높여 사회에 기여할 수 있는 회사로 성장시키는데 일조할 것으로 판단했습니다.

<박상엽 사내이사 후보자>
당사 공동설립자로서 현재 당사의 경영지원실장을 맡고 있습니다. 오랜기간 경영지원 총괄업무를 수행하며 쌓은 전문적인 식견을 바탕으로 회사의 지속적인 성장과 경영유지,관리감독에 대한 통합적인 전략을 수립하고 회사의 경쟁력 향상에 기여할 것으로 판단됨에 따라 사내이사로 추천합니다.

<오상근 사내이사 후보자>
당사 설립초기부터 연구소장으로서 개발총괄을 담당하고 있습니다. 오랜기간 개발총괄업무를 수행하며 풍부한 개발경험을 가지고 있습니다. 향후에도 개발 및 개발관리를 담당하며 회사성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 사내이사로 추천합니다.

<장승수 사외이사 후보자>
법률전문가로서 경험과 지식이 회사의 의사결정과 경영활동이 적법하고 올바르게 이루어지도록 기여할 수 있는 적임자로 판단되어 사외이사로 추천합니다.

확인서

확인서_사내이사 후보자 최두원.jpg
< 확인서_사내이사 후보자 최두원 >

확인서_사내이사 후보자 박상엽.jpg
< 확인서_사내이사 후보자 박상엽 >

확인서_사내이사 후보자 오상근.jpg
< 확인서_사내이사 후보자 오상근 >

확인서_사외이사 후보자 장승수.jpg
< 확인서_사외이사 후보자 장승수 >

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

해당사항이 없습니다.

□ 감사의 선임

제4호 의안 : 감사 선임의 건

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

류영상
1967.09.26
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

류영상
㈜하이비젼시스템 상근감사
2018.03~현재
㈜하이비젼시스템 상근감사
-

2016.02~2018.03
영앤진회계법인 회계사

2015.09~2016.01
㈜피죤 상무이사

2012.11~2015.08
㈜유원컴텍 상무이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

류영상
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<류영상 상근감사 후보자>
회사의 최대주주와 특수관계인의 위치에 있지 않고, 회사와의 이해관계 및 거래사실 또한 없음을 확인했으며, 오랜기간 회계사로서 활동하며 갖게된 경험과 전문 역량을 바탕으로 당사의 상근감사 직무를 적극적으로 수행하여, 투명성과 독립성 제고에 공헌할 것으로 기대되어 추천합니다.

확인서

확인서_상근감사 후보자 류영상.jpg
< 확인서_상근감사 후보자 류영상 >

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
-(명)

※ 기타 참고사항

해당사항이 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 (1)

보수총액 또는 최고한도액
3,500,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 (1)

실제 지급된 보수총액
1,483,983,804원

최고한도액
2,000,000,000원

※ 기타 참고사항

해당사항이 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
50,000,000원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
24,000,000원

최고한도액
50,000,000원

※ 기타 참고사항

해당사항이 없습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021년 03월 18일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고)에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 개최 1주 전인 2021년 3월 18일 전자공시시스템((http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(http://www.hyvision.co.kr)의 IR-IR정보-공시정보 게시판에 게재할 예정입니다.
당사의 사업보고서는 정기주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 전자공시시스템 및 홈페이지에 업데이트할 예정이므로 이를 참고하시기 바랍니다.

※ 참고사항

1. 주주총회 집중일 개최 사유
당사는 제12기 정기 주주총회 개최시 코스닥협회의 주주총회 분산 개최 권고에 따라 주주총회 집중일을 피해 주주총회 개최를 하려고 노력하였습니다.
그러나 주주총회일을 기준으로 감사전 재무제표 및 연결재무제표 제출일, 외부감사인의 감사기간 및 감사보고서 제출 일정 등을 검토한 결과 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회일을 결정하게 되었습니다.
향후 '주주총회 분산 자율준수 프로그램'에 동참하여 더 많은 주주들이 주주총회에 참여할 수 있도록 노력하겠습니다.

2. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
당사는 「상법」 제368조의 4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유시스템 인터넷 및 모바일 주소 :「https://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2021년 03월 16일(화) ~ 2021년 03월 25일(목)

- 기간 중 24시간 전자투표 행사 및 전자위임장 수여 가능

- 단, 시작일은 오전 9시부터이며, 마감일은 오후 5시까지 가능

다. 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후, 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리됩니다.

3. 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19) 관련 안내 사항
코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에서 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 손소독 및 마스크 착용을 부탁드립니다.