웹스 — 주주총회소집공고 (20210311)
제출인: 웹스

주주총회소집공고
2.9
(주)웹스

주주총회소집공고

2021년 3월 11일

회 사 명 :
주식회사 웹스

대 표 이 사 :
이 재 춘

본 점 소 재 지 :
부산시 해운대구 센텀동로 45

(전 화)051-896-6390

(홈페이지)http://www.waps.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원팀장
(성 명) 백 성 식

(전 화)0510-896-6390

주주총회 소집공고

(제20기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조 및 당사 정관 제23조에 의거하여 제20기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2021년 3월 29일(월) 오전 10시 00분

2. 장 소 : 부산시 해운대구 센텀동로 45 (주)웹스 10층 대회의실

3. 회의의 목적사항

가. 보고사항

(1) 감사의 감사보고

(2) 영업보고
(3) 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

(1) 제1호 의안 : 제20기(2020. 1. 1 ~ 2020. 12. 31) 재무제표 승인의 건
(2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
(3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명 선임)

성 명

생년월일
최대주주와의 관계
추천인
약력

회사와의 거래내역

백성식
1976.07
-
이사회
- 2003.1~2009.7 동부하이텍 연구원
- 2009.7~현재 (주)웹스 CFO
-

(4) 제4호 의안 : 감사 선임의 건(비상근감사 1명 선임)

성 명

생년월일
최대주주와의 관계
추천인
약력

회사와의 거래내역

김혜경
1974.12
-
이사회
現 (주)비스퀘어 대표이사
-

(5) 제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건

(6) 제6호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항을 우리 회사의 본사, 금융위원회, 한국거래 소 및 한국예탁결제원 증권대행팀에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한사항

당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표ㆍ전자위임장권유 관리시스템 
 - 인터넷주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」
 - 모바일주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사 전자위임장 수여기간 : 2021년 03월 19일~2021년 03월 28일

- 기간 중 오전 9시부터 오후10시까지 시스템 접속 가능
 (단, 마지막 날은 오후 5시 까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자
 위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행·증권
 범용 공인인증서

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는
 경우 기권으로 처리됩니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인 인적사항 기재, 주주의 인감날인 및 인감증명서), 대리인 신분증

※ 이번 주주총회에서는 비용절감을 위해 기념품을 제공하지 않습니다.

 2021년 3월 11일
 주식회사 웹스 대표이사 이 재 춘 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

A
(출석률: %)
B
(출석률: %)
C
(출석률: %)
D
(출석률: %)

찬 반 여 부

-
-
-
-
-
-
-

"해당사항 없습니다."

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

"해당사항 없습니다."

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

-
-
-
-
-
-

"해당사항 없습니다."

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

"해당사항 없습니다."

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

"해당사항 없습니다."

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 사업의 개요
당사는 고분자 신소재 개발기술을 바탕으로, 자동차 내장재용, 건축용 및 레저용 등 다양한 고부가 신소재를 제조하여 판매하고 있으며, 고부가 신소재를 활용한 건축용 외장재를 제조하여 판매하고 있습니다.

 (2) 산업의 특성
고분자(플라스틱) 소재는 그 특징에 따라 다양한 방법으로 분류할 수 있는데, 그 중에서 열적특성에 따라서 열가소성 플라스틱과 열경화성 플라스틱으로 나눌 수 있습니다.

열가소성 플라스틱은 열을 가하면 가소화되어 흐를 수 있는 상태가 되었다가 식으면 다시 굳어버리는 플라스틱으로 이 특성을 이용해서 다양한 기능성 첨가제를 넣거나 여러 종류의 플라스틱을 융합시키는 등의 과정을 거쳐 특수한 플라스틱을 제조할 수 있는데 이를 통칭 컴파운드라고 합니다.

열가소성 플라스틱 중에서 경질플라스틱인 범용플라스틱과 엔지니어링 플라스틱은 컴파운드 과정 없이 사용이 가능하며, 컴파운드 과정을 거쳐서 사용하는 경우도 있습니다. 특히 범용 플라스틱의 경우 대부분 경우 컴파운드 과정을 거치지 않고 사용하나 엔지니어링 플라스틱의 경우 대부분 컴파운드 과정을 거친 제품으로 사용하게 되며, 고무와 같이 탄성을 지닌 소재(Elastomer)는 열가소성탄성체(ThermoPlastic Elastomer, TPE)라고 불리우며 대부분 컴파운드 과정을 거친 제품으로사용하게 됩니다.

컴파운드 제품을 원료로 하여 전기, 전자, 자동차 부품, 전선/통신 케이블의 피복용, 반도체 부품의 포장재 등 다양한 제품을 생산하는 용도로 사용될 수 있습니다.

 [ 열가소성 고분자 소재 종류별 특성 ]

종류

제품

특성

생산형태

사용처

범용 플라스틱

PE, PP, PVC
PS, ABS등

성형가공 용이
가볍고 물에 강함

대량생산

일반생활용품
산업 범용 분야

엔지니어링
플라스틱

PC, PPS, POM,
PA, PPO 등

범용 플라스틱 보완
고강도, 고내열 확보
성형가공 난이

대량생산
(범용보다 적음)

전기, 전자
자동차 분야 등

열가소성탄성체(TPE)

고기능성 컴파운드

특정기능 요구제품
(감성품질 / 내마모 
/ 충격저항성)

소량
주문생산

전기, 전자, 자동차분야 등
특수 기능 요구 분야

최근 산업의 고도화, 소비 수준의 고급화, 다양화 추세에 따라 점차 기능적인 제품의 요구가 증대되고 있습니다. 범용 플라스틱과 엔지니어링 플라스틱은 현재 널리 사용되고 있으나 생산형태의 특성상 다양한 소비자의 요구에 대응하기 어려움으로 인하여 특수 기능 컴파운드 제품의 수요가 증가하고 있으며 동 기술도 발전하고 있습니다.

1) 기술집약적 산업

고분자 소재 개발을 위한 화학적 기술, 고분자 가공을 위한 공정 기술 그리고 전방 산업에의 적용과 지원을 위한 기술 등 응용 과학 전반에서 높은 기술 수준과 노하우를 필요로 합니다.

2) 고객지향적 산업

소재 산업의 특성상 전방 산업의 특성에 따라 다양한 기능을 제공하며 고객의 생산설비에 맞도록 필요한 제품을 제작 및 납품하는 고객 지향적인 산업입니다. 따라서, 고객의 요구 파악은 물론 트랜드 변화를 감지하여 선제적이고 주도적으로 고객에게 대응하는 것이 경쟁력입니다.

3) 지속적인 성장산업

산업의 고도화, 소비 수준의 고급화 및 다양화 추세에 따라 소비자들의 요구사항이 다양해지고 있으며, 고객이 요구하는 다양한 기능을 구현하기 위해 해당 제품의 생산에 필요한 특수 기능성 소재에 대한 수요가 매년 지속적으로 증가하고 있습니다.

4) 다양한 시장 접근 가능 산업 
 다양한 분야의 전방 산업에 컴파운드 제품을 활용하여 제품이 생산되고 있으며, 이에 따라 컴파운드 산업은 다양한 기술이 개발되어 축적되고, 이를 바탕으로 새로운 시장 개척이 활발하게 진행되고 있습니다. 따라서 기존에 진출한 전방 산업의 성장이 정체되는 경우에도 다른 분야의 전방 산업으로 컴파운드 제품 적용이 확대됨에 따라 당사는 계속적인 사업 및 성장 기회를 창출할 수 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

- 고분자 소재 시장
 고분자 소재는 다양한 산업에 적용되며 각 산업의 전방 업체에 영향을 받습니다. 자동차, 건축, 레저, 소비재 등 다양한 분야의 산업이 고도화 되면서 어플리케이션들이 발전하고 있습니다. 특히 소재 부문에서는 기술적인 이슈와 함께 친환경적인 요소가 수요 변동의 원인이 됩니다. 당사는 이러한 트랜드에 맞추어 친환경 소재를 제공함으로써 시장 대응을 하고 있으며 다양한 분야에 확대적용하기 위해 영업을 진행하고 있습니다.

- 건축외장 자재 시장
국책사업에 주로 적용되는 건축외장 자재는 품질적인 부분과 친환경적인 면을 중요시합니다. 품질은 KS 인증제도에 따르며 친환경적인 규제는 녹색기술인증, 환경표지인증 등 다양한 친환경 인증을 따릅니다. 공원로, 자전거도로 조성 사업이 진행될 시 품질과 친환경 인증을 받은 제품이 선정이 되며 산업이 고도화되면서 규격이 점점 까다로워지고 있습니다. 이에 대응할 수 있는 기술적 경쟁력을 가진 업체가 지속적인 사업을 영위하며 당사는 초창기부터 쌓아온 노하우를 바탕으로 품질과 친환경성에서 많은 인증을 확보하여 경쟁력을 갖추고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문
표준코드
사업내용

합성수지 및 기타 플라스틱 제조업
C20202
고분자 신소재

(2) 시장점유율

당사의 고분자 소재 및 건축외장 자재는 다양한 제품으로 생산되고 있으며, 산업의 특성상 정확한 시장규모를 예측하기 어려워 공식적인 시장점유율 추정이 어려운 상황입니다.

(3) 시장의 특성

- 고분자 소재 시장

당사는 고분자 기술을 바탕으로 다양한 산업 분야에 컴파운드 형태로 제공을 하고 있습니다. 주로 TPE 소재를 많이 공급하고 있으며 자동차, 건축, 소비재, 산업재 등 다양한 분야에 적용되고 있습니다.

- 건축외장 자재 시장
건축외장 자재는 주로 사회간접자본으로 투자되는 국책사업에 적용이 되며 일부 건설사 등에서도 사용되고 있습니다. 주로 공원로, 자전거 도로 조성사업에 적용이 많이 되며 아파트나 상업단지의 외장 자재로도 사용되고 있습니다.

- 경쟁 상황
당사는 자동차용 Interior 및 Encapsulation 내장재 시장에서 과점적인 지위를 확보하고 있습니다. 특히 Encapsulation Glass 소재는 주요 매출처인 세진을 통하여 국내 현대기아차, 르노삼성, 한국GM, 쌍용차 등 대부분 차종에 적용되고 있으며, 중국 현대기아차향 매출도 발생하고 있습니다. 컴파운드 시장의 경우 다양한 고객의 요구조건이 있어서 우수한 개발능력을 보유하지 않으면 시장 진입이 어렵습니다.

건축외장재 시장은 해당 시장의 진입장벽 자체는 높지 않아서 많은 중소기업이 난립하여 있는 상태이지만, 정상적인 품질의 제품을 생산하는 곳은 5~6개 업체 수준입니다. 그 중에서 당사는 우수한 품질경쟁력으로 시장을 선도하고 있습니다. 

(4) 조직도

조직도(2020)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항의 1.사업의 개요 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

- 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다. 당해 실적은 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 연결 및 별도 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

[연결재무제표]

<연 결 재 무 상 태 표)>

제 20 기 2020. 12. 31 현재

제 19 기 2019. 12. 31 현재

(단위 : 원 )

제 20 기말

제 19 기말

자 산

유동자산
30,944,882,419
29,463,001,719

현금및현금성자산
10,642,254,874
12,751,896,086

매출채권 및 기타유동채권
4,115,531,900
3,255,674,800

기타유동금융자산
2,874,607,924
567,310,486

기타유동자산
3,155,386,430
2,804,867,842

재고자산
10,157,101,291
10,083,252,505

비유동자산
35,980,238,233
39,139,444,891

기타비유동금융자산
578,195,184
414,333,937

유형자산
25,344,779,572
29,140,825,826

영업권
412,589,419
412,589,419

영업권 이외의 무형자산
714,161,775
1,315,278,530

기타비유동자산
958,263,171
973,010,248

사용권자산
139,959,368
109,867,802

투자부동산
7,060,031,769
5,996,786,052

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
283,824,740
283,559,060

이연법인세자산
488,433,235
493,194,017

자 산 총 계
66,925,120,652
68,602,446,610

부 채

유동부채
28,014,960,475
24,757,263,714

매입채무 및 기타유동채무
1,095,087,344
1,371,320,468

기타유동금융부채
1,549,372,759
1,284,617,747

기타유동부채
23,270,041,354
21,818,647,244

당기법인세부채
28,050,600
225,353,410

유동리스부채
72,408,418
57,324,845

유동성전환사채
2,000,000,000
-

비유동부채
2,135,220,629
4,987,718,394

기타비유동부채
1,972,812,538
2,917,825,000

전환사채
-
2,000,000,000

기타비유동금융부채
91,388,562
15,384,916

비유동리스부채
71,019,529
54,508,478

부 채 총 계
30,150,181,104
29,744,982,108

자 본

자본금
6,849,238,000
6,849,238,000

자본잉여금
12,786,804,312
12,786,804,312

기타자본항목
135,834,408
135,834,408

기타포괄손익누계액
(1,544,100,284)
(248,627,183)

이익잉여금
18,547,163,112
19,334,214,965

자 본 총 계
36,774,939,548
38,857,464,502

자본과 부채총계
66,925,120,652
68,602,446,610

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

제 20 기 (2020. 1. 1 부터 2020. 12. 31 까지)

제 19 기 (2019. 1. 1 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

제 20 기

제 19 기

매출액
32,564,421,283
28,492,652,061

매출원가
25,878,411,016
21,899,276,873

매출총이익
6,686,010,267
6,593,375,188

판매비와관리비
6,653,301,805
6,213,031,610

영업이익
32,708,462
380,343,578

기타수익
170,505,587
80,561,803

기타비용
369,828,841
101,133,296

금융수익
303,488,145
623,655,181

금융비용
776,699,581
884,899,901

법인세비용차감전순이익
(639,826,228)
98,527,365

법인세비용
147,225,625
324,390,353

당기순이익
(787,051,853)
(225,862,988)

기타포괄손익
(1,295,473,101)
47,421,267

매도가능금융자산평가손익
207,230
856,721

해외산업환산손익
(1,295,680,331)
46,564,546

총포괄손익
(2,082,524,954)
(178,441,721)

당기순이익의(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)
(787,051,853)
(225,862,988)

포괄손익의 귀속

포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분
(2,082,524,954)
(178,441,721)

주당순이익

기본주당순손익
(57)
(16)

희석주당순손익
(57)
(16)

<연 결 자 본 변 동 표>

제 20 기 (2020. 1. 1 부터 2020. 12. 31 까지)

제 19 기 (2019. 1. 1 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

자본

자본금

자본잉여금

기타자본항목

기타포괄손익누계액

이익잉여금

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

비지배지분
자본 합계

2019.01.01 (기초자본)

6,849,238,000
12,786,804,312
120,061,283
(296,048,450)
19,560,077,953
39,020,133,098

39,020,133,098

자본의 변동

당기순이익(손실)

(225,862,988)
(225,862,988)

(225,862,988)

주식매수선택권

15,773,125

15,773,125

15,773,125

기타포괄손익
매도가능금융자산평가이익

856,721

856,721

856,721

해외산업환산손익

46,564,546

46,564,546

46,564,546

2019.12.31 (기말자본)

6,849,238,000
12,786,804,312
135,834,408
(248,627,183)
19,334,214,965
38,857,464,502

38,857,464,502

2020.01.01 (기초자본)

6,849,238,000
12,786,804,312
135,834,408
(248,627,183)
19,334,214,965
38,857,464,502

38,857,464,502

자본의 변동

당기순이익(손실)

(787,051,853)
(787,051,853)

(787,051,853)

주식매수선택권

기타포괄손익
매도가능금융자산평가이익

207,230

207,230

207,230

해외산업환산손익

(1,295,680,331)

(1,295,680,331)

(1,295,680,331)

2020.12.31 (기말자본)

6,849,238,000
12,786,804,312
135,834,408
(1,544,100,284)
18,547,163,112
36,774,939,548

36,774,939,548

<연 결 현 금 흐 름 표>

제 20 기 (2020. 1. 1 부터 2020. 12. 31 까지)

제 19 기 (2019. 1. 1 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

제 20 기

제 19 기

영업활동으로 인한 현금흐름
1,313,775,138
1,647,478,824

영업활동으로 창출된 현금
2,304,016,538
3,077,024,500

이자의 수취
27,502,684
51,019,574

이자의 지급
(607,091,564)
(885,417,040)

법인세의 지급
(410,652,520)
(595,148,210)

투자활동으로 인한 현금흐름
(3,459,973,699)
(1,917,868,854)

국고보조금의 수령
507,720,256
181,849,702

기타유동금융자산의 감소
248,446,100
-

유형자산의 처분
291,995,545
-

기타비유동금융자산의 감소
409,470
-

국고보조금의 사용
(461,716,610)
(166,464,786)

기타유동금융자산의 증가
(2,510,000,000)
(263,000,000)

기타비유동금융자산의 증가
(332,098,640)
(132,000,000)

무형자산의 취득
-
(8,214,545)

유형자산의 취득
(1,204,729,820)
(1,530,039,225)

재무활동으로 인한 현금흐름
570,862,081
1,766,588,817

단기차입금의 차입
10,173,245,875
15,077,390,394

장기차입금의 차입
-
621,225

단기차입금의 상환
(8,914,594,421)
(11,313,732,217)

장기차입금의 상환
(355,339,650)
(350,314,425)

유동성장기차입금의 상환
(240,000,000)
(1,550,000,000)

리스부채의 상환
(92,449,723)
(97,376,160)

현금및현금
성
자산의 순증가(감소)

(1,575,336,480)
1,496,198,787

기초 현금및현금성자산
12,751,896,086
11,156,965,169

현금및현금성자산의 환율변동효과
(534,304,732)
98,732,130

기말 현금및현금성자산
10,642,254,874
12,751,896,086

[별도재무제표]

<재 무 상 태 표)>

제 20 기 2020. 12. 31 현재

제 19 기 2019. 12. 31 현재

(단위 : 원 )

제 20 기말

제 19 기말

자 산

유동자산
25,942,026,057
23,689,444,727

현금및현금성자산
9,033,472,984
9,878,015,836

매출채권 및 기타유동채권
6,111,059,018
3,134,910,963

기타유동금융자산
4,015,171,577
3,860,093,353

기타유동자산
509,308,806
245,457,989

재고자산
6,273,013,672
6,570,966,586

비유동자산
38,581,491,665
40,789,061,235

기타비유동금융자산
13,427,096,544
10,087,441,021

기타비유동자산
2,981,809
8,239,570

투자부동산
7,060,031,769
5,996,786,052

유형자산
15,546,396,242
18,758,408,289

영업권
412,589,419
412,589,419

영업권 이외의 무형자산
703,228,694
1,299,647,015

사용권자산
139,959,368
109,867,802

종속기업투자주식
516,949,845
3,339,328,990

이연법인세자산
488,433,235
493,194,017

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
283,824,740
283,559,060

자 산 총 계
64,523,517,722
64,478,505,962

부 채

유동부채
26,183,188,274
21,582,908,496

매입채무
915,877,592
1,058,943,659

기타유동금융부채
1,395,635,965
1,270,148,492

기타유동부채
21,771,215,699
18,971,138,090

당기법인세부채
28,050,600
225,353,410

유동성전환사채
2,000,000,000
-

유동성리스부채
72,408,418
57,324,845

비유동부채
1,565,389,900
4,038,132,964

기타비유동부채
1,400,000,000
3,960,000,000

기타비유동금융부채
94,370,371
23,624,486

비유동리스부채
71,019,529
54,508,478

부 채 총 계
27,748,578,174
25,621,041,460

자 본

자본금
6,849,238,000
6,849,238,000

자본잉여금
12,786,804,312
12,786,804,312

기타자본항목
135,834,408
135,834,408

기타포괄손익누계액
(1,544,100,284)
(248,627,183)

이익잉여금
18,547,163,112
19,334,214,965

자 본 총 계
36,774,939,548
38,857,464,502

자본과 부채총계
64,523,517,722
64,478,505,962

<포 괄 손 익 계 산 서>

제 20 기 (2020. 1. 1 부터 2020. 12. 31 까지)

제 19 기 (2019. 1. 1 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

제 20 기

제 19 기

매출액
26,842,619,446
26,924,130,314

매출원가
19,622,441,908
20,181,979,966

매출총이익
7,220,177,538
6,742,150,348

판매비와관리비
5,025,943,230
4,928,380,048

영업이익
2,194,234,308
1,813,770,300

기타수익
178,398,233
61,104,642

기타손실
345,889,955
76,870,325

금융수익
972,198,335
1,386,304,629

금융원가
2,041,241,918
892,415,178

지분법손익
(1,597,525,231)
(2,193,366,703)

법인세비용차감전순이익
(639,826,228)
98,527,365

법인세비용
147,225,625
324,390,353

당기순이익
(787,051,853)
(225,862,988)

기타포괄손익
(1,295,473,101)
47,421,267

기타포괄손익-공정가치측정금융
207,230
856,721

지분법자본변동
(1,295,680,331)
46,564,546

총포괄이익
(2,082,524,954)
(178,441,721)

주당순이익

기본주당순손익
(57)
(16)

희석주당순손익
(57)
(16)

<자 본 변 동 표>

제 20 기 (2020. 1. 1 부터 2020. 12. 31 까지)

제 19 기 (2019. 1. 1 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

자본

자본금

자본잉여금

기타자본항목

기타포괄손익누계액

이익잉여금

합계

2019.01.01 (기초자본)

6,849,238,000

12,786,804,312

120,061,283

(296,048,450)

19,560,077,953

39,020,133,098

자본의 변동

당기순이익(손실)

(225,862,988)
(225,862,988)

주식매수선택권

15,773,125

15,773,125

기타포괄손익
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익

856,721

856,721

지분법자본변동

46,564,546

46,564,546

2019.12.31 (기말자본)

6,849,238,000
12,786,804,312
135,834,408
(248,627,183)
19,334,214,965
38,857,464,502

2020.01.01 (기초자본)

6,849,238,000
12,786,804,312
135,834,408
(248,627,183)
19,334,214,965
38,857,464,502

자본의 변동

당기순이익(손실)

(787,051,853)
(787,051,853)

기타포괄손익
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익

207,230

207,230

지분법자본변동

(1,295,680,331)

(1,295,680,331)

2020.12.31 (기말자본)

6,849,238,000
12,786,804,312
135,834,408
(1,544,100,284)
18,547,163,112
36,774,939,548

<현 금 흐 름 표>

제 20 기 (2020. 1. 1 부터 2020. 12. 31 까지)

제 19 기 (2019. 1. 1 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

제 20 기

제 19 기

영업활동으로 인한 현금흐름
1,793,933,947
4,804,506,215

영업활동으로 창출된 현금
1,571,306,421
5,750,153,342

이자의 수취
1,188,140,591
242,089,470

이자의 지급
(554,860,545)
(592,588,387)

법인세의 지급
(410,652,520)
(595,148,210)

투자활동으로 인한 현금흐름
(4,816,967,015)
(4,421,678,991)

국고보조금의 수령
507,720,256
181,849,702

유형자산의 처분
476,421,929
121,086,318

기타비유동금융자산의 감소
409,470
-

국고보조금의 사용
(461,716,610)
(166,464,786)

기타유동금융자산의 증가
(3,720,800,000)
-

종속기업투자주식의 취득
-
(4,074,050,000)

기타비유동금융자산의 증가
(1,351,700,000)
(132,000,000)

유형자산의 취득
(267,302,060)
(352,100,225)

재무활동으로 인한 현금흐름
2,214,291,496
506,124,491

단기차입금의 차입
7,698,831,028
10,286,113,618

단기차입금의 상환
(5,152,089,809)
(8,132,612,967)

유동성장기차입금의 상환
(240,000,000)
(1,550,000,000)

리스부채의 상환
(92,449,723)
(97,376,160)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)
(808,741,572)
888,951,715

현금및현금성자산의 환율변동효과

(35,801,280)
(8,809,807)

현금및현금성자산의순증가(감소)
(844,542,852)
880,141,908

기초 현금및현금성자산
9,878,015,836
8,997,873,928

기말 현금및현금성자산
9,033,472,984
9,878,015,836

 <이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서)>

제 20 기 (2020. 1. 1 부터 2020. 12. 31 까지) 처분예정일 : 2021년 3월 29일

제 19 기 (2019. 1. 1 부터 2019. 12. 31 까지) 처분일 : 2020년 3월 23일

(단위 : 원)

과 목
제 20 기
제 19 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금
18,547,163,112
19,334,214,965

1. 전기이월미처분이익잉여금
19,334,214,965
19,560,077,953

2. 당기순이익
(787,051,853)
(225,862,988)

Ⅱ. 임의적립금등의 이입액
-
-

1. 임의적립금
-
-

2. 기술 및 인력개발준비금
-
-

Ⅲ. 이익잉여금처분액
-
-

1. 이익준비금
-
-

2. 시설확장적립금
-
-

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금
18,547,163,112
19,334,214,965

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

"해당사항 없습니다."

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조의2(주식등의 전자등록)

회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다. (단서 신설)

제8조의2(주식등의 전자등록)

회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

- 비상장 사채 등 의무등록 대상이 아닌 주식등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 함.

제12조(신주의 배당기산일)

회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전영업연도말에 발행된 것으로 본다.

제12조(신주의 배당기산일)

회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.

- 동등배당 원칙을 명시함

제15조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 본 회사는 매년 1월1일부터 1월15일까지 주주명부의 기재의 변경을 정지한다.

② 이 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③ 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재 변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재 변경정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있으며, 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

제15조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 본 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.

② 이 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.

③ 이 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

- 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문 정비

제17조(전환사채의 발행)

①~③ (생략)

④ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 대하여는 제12조의 규정을 준용한다.

제17조(전환사채의 발행)

①~③ (현행과 같음)

④ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제12조의 규정을 준용한다

- 전환사채를 주식으로 전환하는 경우 이자의 지급에 관한 내용을 삭제함.

제21조(소집시기)

① 본 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

② 정기주주총회는 매사업연도 종료후 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제21조(소집시기)

본 회사는 매결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다.

<삭제>

- 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.

제46조(감사의 선임)

① 감사는 주주총회에서 선임한다.

② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100 분의 3 을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

(신설)

제46조(감사의 선임·해임)

① 감사는 주주총회에서 선임·해임한다.

② 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의 할 수 있다.

④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

⑤ 제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

- 감사 선임에 관한 조문 정비

- 전자투표 도입시 감사선임의 주주총회 결의 요건 완화에 관한 내용을 반영함.

- 감사 선임 또는 해임 시 의결권 제한에 관한 내용을 반영함.

제52조(재무제표 등의 작성 등)

① (생략)

② 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

③ 감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.

④~⑥ (생략)

제52조(재무제표 등의 작성 등)

① (현행과 같음)

② 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

③ 감사는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.

④~⑥ (현행과 같음)

- 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.

제55조(이익배당)

①~② (생략)

③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

④ (생략)

제55조(이익배당)

①~② (현행과 같음)

③ 제1항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

④ (현행과 같음)

- 배당기준일을 이사회 결의로 정하는 날로 설정할 수 있도록 함.

(신설)

부칙(2021.3.29)

제 1조 (시행일)

본 정관은 2021년 3월 29일부터 시행한다.

제 2조 (감사 선임에 관한 적용례)

제46조제3항·5항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사부터 적용한다.

제3조 (감사 해임에 관한 적용례)

제46조제4항·5항의 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사를 해임하는 경우에도 적용한다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

백성식
1976.07.12
-
-
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

백성식
(주)웹스 CFO
- 2003.1~2009.7 
- 2009.7~현재
- 동부하이텍 연구원
- (주)웹스 CFO
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

백성식
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

사내이사 후보자 백성식은 당사의 CFO로써 다양한 활동경험과 전문적인 식견을 바탕으로 각종 사업현안에 대한 효과적인 의사결정에 기여함은 물론 사업역량 향상 효과를 기대할 수 있을 것으로 판단되어 추천함.

확인서

20210310 사내이사확인서.jpg
20210310 사내이사확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

"해당사항 없습니다."

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김혜경
1974.12.22
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김혜경
(주)비스퀘어 대표이사
- 2005~2015
- 2016~현재
- (주)제이엠씨 대표이사
- (주)비스퀘어 대표이사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김혜경
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

감사 후보자 김혜경은 오랜 경력과 풍부한 경험으로 공정하고 객관적인 직무수행을 할 것으로 판단되어 추천함.

확인서

20210310 감사확인서.jpg
20210310 감사확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

"해당사항 없습니다."

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명( 0명 )

보수총액 또는 최고한도액
800,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명( 0명 )

실제 지급된 보수총액
310,000,000원

최고한도액
800,000,000원

※ 기타 참고사항

"해당사항 없습니다."

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
200,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
-

최고한도액
-

※ 기타 참고사항

"해당사항 없습니다."

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021년 03월 19일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사는 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 1주전(2021.3.19)에
 전자공시시스템과 회사 홈페이지에 각각 공시 및 게재할 예정입니다.
 - 전자공시시스템 : http://dart.fss.or.kr
 - 회사 홈페이지 : http://www.waps.co.kr (NEWS - 투자정보)

- 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며 수정된 사업보고서는
 DART 공시사이트(http://dart.fss.or.kr)에 업데이트 될 예정이므로 참조하시길
 바랍니다.

※ 참고사항

※ 코로나바이러스 감염증(COVID-19) 관련 안내

- 코로나바이러스 감염증(COVID-19)의 감염 및 전파 예방을 위하여 총회장 입장 전 열감지 카메라 또는 체온계 등으로 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.

- 코로나바이러스 감염증(COVID-19) 방역관리 지침에 따라 주주총회 개최 장소가 변경될 경우 정정공시 등을 통해 안내드릴 예정입니다. 또한, 확진자 발생 등에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우에는 직원의 안내에 따라 변경된 장소로 이동하여 참석하시기 바랍니다

- 아울러, 최근 해외 및 국내 감염지역을 방문하셨거나 발열 및 기침 등의 증상을 가진 주주님 또는 상기 내용에 해당하는 자와 접촉한 주주님께서는 주주총회 참석을 지양하여 주시기 바랍니다.

※ 주총 집중일 주총 개최 사유 : 해당사항 없음