골프존홀딩스 — 주주총회소집공고 (20210311)
제출인: 골프존홀딩스

주주총회소집공고
2.9
주식회사 골프존뉴딘홀딩스

주주총회소집공고

2021 년 03 월 11 일

회 사 명 :
주식회사 골프존뉴딘홀딩스

대 표 이 사 :
최덕형

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 영동대로735

(전 화) 1577-4333

(홈페이지) http://www.golfzonnewdin.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO
(성 명) 박영선

(전 화) 070-8640-6202

주주총회 소집공고

(제21기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리회사는상법 제365조와 당사 정관 제24조에 의거, 제21기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

(※ 또한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2021년 03월 26일 (금) 오전 9시

2. 장 소 : 대전광역시 유성구 온천로 20 동국제강그룹연수원 2층 비전홀

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건
 - 제1호 의안 : 제21기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
 (이익잉여금처분계산서 포함)

- 배당 내역 : 1주당 배당금 117원

- 제2호 의안 : 이사 선임의 건 
 - 제2-1호 : 사내이사 선임의 건 (후보자 박영선)
 - 제2-2호 : 기타비상무이사 선임의 건 (후보자 장성원)

- 제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 

- 제3-1호 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보자 조규호)
 - 제3-2호 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보자 이민재)
 - 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 (30억원)
 - 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
 ※ 상기 제1호 의안에 대하여 당사는 상법 제449조의2 및 회사 정관 제52조에 따라
 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원 전원의 동의가 있는 경우, 이사회
 에서 재무제표 및 연결재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다.

4. 경영참고사항 비치
 상법 제542조의4 3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 국민은행증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
 금번 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회 참석장에서 의결권을 직접 행사하시거나 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

6
. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
 우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하
시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com
나. 전자투표 행사 기간 : 2021년 3월 16일 오전 9시~2021년 3월 25일 오후 5시
 - 기간 중 24시간 의결권 행사 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사
라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리(삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조제2항)

7. 주주총회 참석시 준비물
 - 직접행사 : 신분증
 - 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증
 ※ 주주총회 기념품은 지급하지 않사오니, 이 점 양지하여 주시기 바랍니다.

 2021년 03월 11일

 주식회사 골프존뉴딘홀딩스
 대표이사 최 덕 형 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

개최일자
의안내용
가결 여부
사외이사

박정수
(출석률:100%)
이민재
(출석률:100%)
조규호
(출석률:100%)

2020-01-15
(주)뉴딘스퀘어 금전소비대차계약 체결의 건
가결
찬성
찬성
찬성

(주)골프존데카 대여금 만기 연장의 건
가결
찬성
찬성
찬성

조이마루사업 위탁운영계약 체결의 건
가결
찬성
찬성
찬성

2020-02-27
제20기 재무제표 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성

제20기 영업보고서 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성

전자투표제도 도입의 건
가결
찬성
찬성
찬성

(주)뉴딘콘텐츠 대여금 만기 연장의 건
가결
찬성
찬성
찬성

(주)뉴딘콘텐츠 신한은행 차입금 연대보증 입보의 건
가결
찬성
찬성
찬성

상표권 허여 계약 체결의 건
가결
찬성
찬성
찬성

그룹사 업무위탁용역계약 체결의 건
가결
찬성
찬성
찬성

사옥 임대차 변경계약 체결의 건
가결
찬성
찬성
찬성

2020-03-12
제20기 정기주주총회 소집의 건
가결
찬성
찬성
찬성

결산 현금배당 결정의 건
가결
찬성
찬성
찬성

2020-03-19
제20기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성

제20기 정기주주총회 안건 변경 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성

2020-04-27
(주)골프존조이마루 상표권 허여 계약 체결의 건
가결
찬성
찬성
찬성

(주)골프존 상표권 사용 합의 확인의 건
가결
찬성
찬성
찬성

(주)골프존카운티자산관리 업무위탁 용역 변경계약 체결의 건
가결
찬성
찬성
찬성

사옥 임대차 변경계약 체결의 건
가결
찬성
찬성
찬성

(주)골프존데카에 대한 대여한도 설정의 건
가결
찬성
찬성
찬성

2020-06-15
(주)뉴딘콘텐츠 신한은행 차입금에 대한 연대보증 제공의 건
가결
찬성
찬성
찬성

(주)골프존데카 무역보험공사 수출신용보증에 대한 연대보증 제공의 건
가결
찬성
찬성
찬성

(주)골프존카운티의 NH투자증권 한도대 연장 관련 골프존카운티 주식담보 제공의 건
가결
찬성
찬성
찬성

2020-06-29
우리은행 차입금 만기연장의 건
가결
찬성
찬성
찬성

2020-07-27
내부회계관리규정 개정 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성

2020-08-24
(주)뉴딘콘텐츠 신한은행 차입금 연대보증 입보의 건
가결
찬성
찬성
찬성

2020-10-26

(주)뉴딘콘텐츠에 대한 대여한도 설정의 건
가결
찬성
찬성
찬성

(주)골프존데카에 대한 대여한도 설정의 건
가결
찬성
찬성
찬성

사옥임대차 변경계약 체결의 건
가결
찬성
찬성
찬성

2020-12-23
(주)골프존조이마루 '전국 멤버십' 회원권 판매의 건
가결
찬성
찬성
찬성

상표권 허여 계약의 건
가결
찬성
찬성
찬성

Golfzon Newdin International Inc.의 증자 참여 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성

골프존카운티 증자를 위한 신주인수계약서 체결의 건
가결
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
조규호
이민재
박정수
2020-02-27
제20기 재무제표 및 영업보고서 보고의 건
-

윤리경영팀 업무 보고의 건
-

내부회계관리제도 고도화 추진의 건
-

19년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
-

내부감시장치에 대한 감사위원회의 의견서 작성 결의의 건

가결

20년 연간 감사위원회 운영계획 결의의 건

가결

2020-03-19
지배기구 협의
-

주주총회 보고를 위한 20기 재무제표 이사회 승인 동의의 건
가결

2019년 내부회계관리제도 평가보고서 작성 결의의 건

가결

감사위원회의 감사보고서 이사회 제출의 건
가결

2020-04-27
제21기 1분기 재무제표 보고의 건
-

전기감사인 계약 최소충족기준 이행 평가의 건
가결

2020-07-27
제21기 반기 재무제표 보고의 건
-

지배기구 협의
-

내부회계관리제도 고도화 용역 결과 보고의 건
-

내부회계관리규정 개정 및 내부회계관리지침 제정 승인의 건

가결

2020-10-26

제21기 반기 재무제표 보고의 건

-

내부회계관리제도 운영경과 보고의 건
-

2020-12-28
전기오류수정 협의회 감사위원 참석의 건
-

지배기구협의
-

내부회계관리자 변경 보고의 건
-

내부회계관리제도 운영경과 보고의 건
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
3
3,000
72
24
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

매출
골프존
(계열회사)
2020.01.01
~2020.12.31
188
6.4

매출
골프존카운티
(계열회사)
2020.01.01
~2020.12.31
108
3.7

※ 20년말 연결매출 기준 1% 이상 기재

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

골프존
(계열회사)
매출, 매입, 
자산 등
2020.01.01
~2020.12.31
188
6.4

※ 20년말 연결매출 기준 5% 이상 기재

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

당사는 지주회사 체제 전환을 위해 2015년 3월 1일 인적분할 및 물적분할의 방식으로 투자, 지주사업 부문을 담당하는 (주)골프존뉴딘홀딩스와 기존의 스크린골프 사업을 영위하는 (주)골프존, 골프유통 사업을 담당하는 (주)골프존유통으로 분할
되었습니다.
.

당사는 공정거래위원회에 지주회사 전환 신고를 진행하였으며, 2015년 11월 23일 공정거래위원회로부터 지주회사 전환 신고에 대한 승인을 받았습니다
. 

(주)골프존뉴딘홀딩스와 그 종속기업(이하 '연결회사') 및 주요 자회사(이하, (주)골프존, (주)골프존카운티)는 제공하는 재화나 용역에 근거하여 영업부문을 구분하고 각 부문의 재무정보를 내부관리목적으로 활용하고 있으며, 이에 따라 당해 보고서에 구분된 6개의 사업 부문은 다음과 같습니다.

사업부문
회사명
주요 생산 및 판매제품 유형

지주사업
(주)골프존뉴딘홀딩스
브랜드로열티, 경영자문, 
임대수익, 지분법이익 등

골프장 운영사업
(주)골프존카운티
골프장 인수운영 및 임차운영

골프장 임대사업

(주)골프존카운티자산관리
(주)골프존카운티선운
(주)골프존카운티영천
리치먼드사모골프존카운티 삼성부동산투자신탁
(주)지씨에이더블유

골프장 임대사업 등

골프용품사업

(주)골프존유통
(주)골프존데카
Deca International Corp

골프용품 유통 및 판매
골프거리측정기 제조 및 판매

공간 및 기타사업

(주)뉴딘콘텐츠
(주)골프존조이마루
GOLFZON NEWDIN INTERNATIONAL INC.

GOLFZON Leadbetter Golf Academies LLC

스크린야구, 스크린볼링 사업 
및 부동산 관리, 투자

스크린골프 사업
(주)골프존
스크린골프 사업

*

당사는 지주회사로서 주요 자회사에 대한 사업의 내용에 기재 의무가 있습니다. (주)골프존카운티와 (주)골프존은 연결실체에는 포함되지 않으나 주요 자회사에 포함되어 사업의 내용을 기재하였으며, (주)골프존에서 영위하고 있는 스크린골프 사업에 대한 보다 자세한 사항은 (주)골프존의 분/반기보고서 및 사업보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.

가. 업계의 현황

□
지주회사

1) 골프존뉴딘홀딩스

(
지주산업)

지주회사(持株會社, Holding Company)란 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사의 사업내용을 지배하는 것을 주된 사업으로 하는 회사를 말합니다. 사업내용을 지배한다는 것은 회사의 사업에 관한 주요 경영사항에 관여하고, 그에 관한 결정에 영향력을 행사한다는 것을 의미합니다. 

지주회사에 대한 법률적 근거는 공정거래법의 제2조 제1호의 2에서 그 기준을 정하고 있습니다. 지주회사는 회사가 소유하고 있는 자산총액이 5천억원 이상으로서 지배 목적의 자회사에 대한 주식가액(지분포함) 합계액이 당해 회사 자산총액의 100분의 50 이상인 회사를 의미합니다.

지주회사 수는 '99년 제도 도입 이후 꾸준히 증가하고 있었으나 17년 9월 이후 감소하고 있으며, '20년 9월 말 기준 국내 지주회사의 수는 총 167개 사로 19년 9월 대비 6개가 감소 하였습니다.

※ 지주회사 수 증가 추이
(단위 : 개사,%)

구 분
'20.9
'19.9
'18.9
'17.9

'16.9

'15.9
'14.9
'13.9
'12.9
'11.9

일반지주회사
157
163
164
183
152
130
117
114
103
92

금융지주회사
10
10
9
10
10
10
15
13
12
13

합 계
167
173
173
193
162
140
132
127
115
105

증가율
-3.5
-
-10.4
19.4
15.7
6.1
3.9
10.4
9.5
9.4

출처 : '20년 공정거래법상 지주회사 현황 분석결과 (공정거래위원회)

지주회사의 평균 부채비율은 33.9%로 전년(
34.2%)보다 다소 감소하였고, 이는 공정거래법상 규제 수준(200%)보다 크게 낮은 수준입니다.

(영업개황)

당사는 지주회사 체제로 전환하기 위해 2015년 1월 26일 주주총회의 승인을 얻었으며, 2015년 3월 1일 인적분할 및 물적분할 후 2015년 11월 23일 공정거래위원회로부터 지주회사 전환 신고에 대한 승인을 받았습니다. 보고서 기준일 현재 당사는 투자, 브랜드 수수료, 경영자문수수료, 임대수익, 지분법 이익 등 지주회사 사업을 영위하고 있습니다. 

(점유율)

지주산업부문은 지주회사의 관한 경쟁사가 없거나 공신력 있는 기관에서 집계된 시장점유율이 없어 기재를 생략 합니다.

□
주요자회사

1) 골프존

(스크린골프산업)

골프시뮬레이터 산업은 골프시뮬레이터를 실제 골프장 환경과 얼마나 유사하게 구현할 수 있느냐가 핵심 관건입니다. 이를 위해 정교한 S/W 기술과 H/W 기술이 동시에 요구되며 양 기술간에 최적화 작업이 이루어져야 현실과 유사한 골프시뮬레이터가 개발될 수 있습니다. 공의 임팩트 순간부터 지면에 떨어질 때까지의 상황을 골프시뮬레이터가 가상현실 속에서 자연스럽게 구사하기 위해서는 실제 골프볼이 어떤 환경에서 어떻게 날아가는지 정밀하게 관측하여 정밀한 물리수식(유체역학 응용)을 도출한 뒤 골프시뮬레이터 물리엔진에 적용해야 합니다. 그리고 실제 코스의 지형과 고저차를 정밀하게 반영한 현실감 있는 골프코스를 구현하기 위해서는 뛰어난 3D그래픽 제작기술이 요구됩니다. 뿐만 아니라 골프시뮬레이터가 온라인 상에서 다양한 컨텐츠를 실시간으로 제공하려면 서버를 이용한 고도화된 데이터베이스 관리 기술 및 서버 안정성 기술을 보유해야 합니다.

(영업개황)

(주)골프존은 골프시뮬레이터(Golf Simulator, GS)에 사용되는 S/W 및 H/W를 자체 기술인력으로 개발하여 판매하고 있습니다. 또한 골프시뮬레이터용 유지보수성 소모품을 판매하고 있으며, 골프시뮬레이터와 네트워크를 이용한 온라인서비스
,
광고,
스크린
골프 가맹사업 등을 함께 영위하고 있습니다. 골프시뮬레이터 시장에서 스윙플레이트(Swing Plate, 골프코스의 경사에 따라 움직이는 발판), GS온라인서비스(온라인 자동 Update, 개인기록 관리, 광고 등), 온라인 스크린골프대회(Golfzon Live Tourment, Ladies Golfzon Live Tourment, Golfzon Live Festival), 골프존라이브매니저(Golfzon Live Manager, 골프시뮬레이터 구매자들이 편리하게 골프시뮬레이터를 관리할 수 있는 시스템) 등을 업계 최초로 도입하여 시장을 선도해 나가고 있습니다. 골프시뮬레이터의 지속적인 기술개발을 통하여
보고서 작성 기준일 현재

약

327건
의
특허권
을
보유하고 있습니다. 이러한 기술 경쟁력과 다양한 마케팅을 통하여 국내 골프시뮬레이터 시장을 선도해 나가고 있습니다.
(주)골프존은 스크린골프 산업의 시장안정화 및 지속성장 기반을 마련하고자 스크린골프 업계 최초로 가맹사업을 추진하고 있습니다. 2016년 8월 부산과 의정부 지역에서 가맹사업 시범운영을 시작하여 가맹사업의 성공적인 안착을 위한 기틀을 마련하였습니다. 그리고 2017년 1월 골프존파크라는 명칭으로 가맹사업을 정식으로 진행하고 있으며 '투비전"이라는 신규 골프시뮬레이터를 기반으로 가맹사업 운영지역을 점차 확대하여 스크린골프 산업과의 동반성장을 도모해 나가고 있습니다. 또한 2018년부터 본격적으로 골프연습 전용 시뮬레이터 GDR(GOLFZON Driving Range)를 바탕으로한 실내골프연습장을 직영점 형태로 전국으로 확대해 나가고 있습니다.

(점유율)

골프시뮬레이터 시장은 아직까지 공신력 있는 외부기관에서 발행되는 업계통계자료가 존재하지 않습니다. 

2) 골프존카운티

(골프장운영산업)

골프장은 내장객 유치를 통한 입장료 및 관련 부대수입(카트, 식음, 물품구매 등)을 수입원으로 하므로, 코스 및 시설의 개선 및 유지 보수를 통한 하드웨어의 관리와 더불어 고객 만족을 극대화할 수 있는 다양한 부가서비스 및 이벤트 제공 등의 소프트웨어의 관리, 양쪽 모두가 중요한 산업입니다.

골프장의 수익성 향상을 위해서는 골프장 이용자 증가에 따른 매출증가 뿐만 아니라, 효율적 자원관리를 통한 비용절감이 중요합니다. 골프존카운티는 국내외 다수의 사업장을 동시에 운영함으로써 운영의 효율성을 확보해 가고 있습니다.

한편, 골프장 운영 사업은 기온과 강수량, 적설량 등 날씨의 영향으로 골프장 이용객 수가 큰 변동성을 보이는 경향이 있으며, 이를 보완하기 위해 전국의 골프장별 기후 특성에 맞게
탄력적으로 운영하고 있습니다.

(영업개황)

(주)골프존카운티는 골프장 운영사업에 대한 전문성 확보를 위해 2012년 전북 고창 소재의 골프존카운티선운을 인수하여 운영을 시작했고, 경기도 안성에 위치한 골프존카운티 안성Q의 운영을 (주)태양시티건설로부터 위탁받았으며 골프존카운티 안성H, 안성W
를 인수하여 2014년 하반기부터 정상영업을 시작하였습니다.
그리고
경북 영천에 소재한 골프존카운티청통을 2015년 하반기에 개장하여 정상영업 중에 있습니다.

법정관리 중에 있던
골프존카운티 안성Q가 2016년 7월 1일부로 법정관리를 졸업하였으며 11월 9일 대중제 골프장으로의 전환 계획을 승인받았습니다. 2017년 8월에는 무등산CC 임차 운영을 개시하였습니다. 

(주)골프존카운티는 2018년 1월 1일, 인적분할을 통해
신설회사 (주)골프존카운티
와 존속회사 (주)골프존카운티자산관리로 분할하였고, 분할 후 신설법인 (주)골프존카운티는 골
프장 인수 및 운영 등의 사업을 영위하고 있습니다. (주)골프존카운티는 골프장운영 노하우와 MBKP의 투자를 바탕으로 지속적으로 골프장을 인수하고 임차사업장을 확대하여,
보고서 작성 기준일 현
재

모두 국내 17개소

의 골프장을 운영 중입니다.

골프장 운영현황

(기준일 :
2020년 12월 31일)

운영시기
골프장 인수운영
골프장 임차운영
지역

12.07
골프존카운티 선운
-
전라북도

14.06
골프존카운티 안성W

-

경기도

14.07
골프존카운티 안성H

-

경기도

15.07

골프존카운티 청통

-

경상북도

17.08
-
무등산 CC
전라남도

18.06
골프존카운티 순천
-
전라남도

18.10
골프존카운티 선산
-
경상북도

18.10

골프존카운티 구미

-
경상북도

18.10

골프존카운티 감포

-
경상북도

19.02

골프존카운티 사천

-
경상남도

19.07
-
골프존카운티 무주
전라북도

19.11
-
골프존카운티 화랑
충청북도

19.11
-
한림용인
경기도

19.11
-
한림안성
경기도

20.03
골프존카운티 경남
-
경상남도

20.03
골프존카운티 진천
-
충청북도

20.09
-
오라CC
제주도

*제이스기타고CC, 제이스가노야CC, 제이스고바야시CC는 20.3분기 중 매각을 완료하였습니다.

한편 골프존카운티의 운영 골프장 확대에 따라 골프장 예약 시장 내 점유율 확보를 위해 예약 가능한 골프장을 전국단위로 영역을 확대하고 있으며, 온
라인 골프 예약 플랫폼 '티스캐너'를 2017년 9월 론칭 후 약 240여 개 국내 골프장의
예약이 용이한 종합 플랫폼으로 운영 중입니다. 또한 기업을 대상으로 한 B2B, 골프투어 및 패키지 등 보다 다양하고 차별화된 상품과 서비스를 제공함으로써 부킹 서비스
사업의 확장을 추진해 나가고 있습니다.

(주
)골프존카운티는 국내 유수의 유명 골프장에 대한 운영 노하우를 바탕으로, 골프장 콘셉트 다변화 및 운영전
문화를
통해
골프의 대중화, 고객 가치 중심의 운영으로 골프산업의 패러다임을 바꿔나갈 계획입니다.

(점유율)

(주)골프존카운티의 주요 품목인 골프장 운영사업의 경우 시장규모가 크지 않은 관계로 현재까지 공식적으로 집계 또는 발표된 시장규모 관련 자료는 없는 상황입니다. 따라서 골프장 운영사업의 시장규모, 경쟁사 현황, 점유율 등의 정확한 수치를 산출하기는 어렵습니다.

다만

“레저백서 2020”에 따르면 19년 전체 퍼플릭골프장 매출액 규모는 전년대비 18.5% 증가한 2조 7,111억원입니다.

3) 골프존카운티자산관리

(영업개황)

(주)골프존카운티자산관리는 2018년 1월 1일
(주)골프존카운티의 인적분할 후, 보고서 작성 기준일 현재
(주)골프존카운티선운,
(주)골프존카운티영천, (주)지씨에이더블유, 리치먼드사모골프존카운티삼성부동산투자신탁을 소유하고 있습니다. 각각의 법인을 통해
선운
, 청통, 안성W, 안성H 골프장을

(주)골프존카운티에 임대하고 있습니다.

□
종속회사

1) 골프
존유통

(골프용품유통산업)

국내 골프용품 시장은 2019년 추정 시장규모가 약 8,000억원 정도이며, 골프용품 오프라인 소매점은 전국 1,000개 정도로 추산하고 있습니다.
골프 의류시장
은
기존 아웃도어 패션을 대체하는 패션 시장으로 성장하고 있으며 향후 5~10년간 이러한 기조가 유지될 것으로 전망하고 있습니다. 

골프 용품 및 의류 유통사업은 필드골프시장의 성장과 관련성이 매우 높고, 계절적 변동성이 뚜렷한 특성을 지니고 있습니다. 필드골프의 성수기인 봄, 가을에 필드골프를 준비하는 고객층의 수요 증가로 봄철, 가을철의 수요가 다른 계절에 비해 높고, 겨울은 상대적으로 수요가 낮은 편입니다.
온라인 유통사업의 경우 오픈된 가격정보 서비스로 인하여 수익이 제한적인 수준이나, 구매 회원과 방문객 수를 확대함으로써 Buying Power를 확보하여 수익성 개선이 기대되고 있습니다.

(영업개황)

유통 사업은 제조업체와 브랜드 유통 업체로부터 상품을 공급 받아 매장을 통해 고객에게 상품을 공급하고 있습니다. 일정 수준의 매장수 및 매출 규모에 도달할 경우, 공급업체에 대한 구매 협상력을 확보하여경쟁업체에 비해 높은 가격경쟁력을 확보할 수 있습니다. 이러한 Buying Power의 조기 확보를 위해 (주)골프존유통은 지속적인 매출 확대를 목표로 하고 있습니다.

(주)
골
프존유통
은
오프라인 골프용품 사업, 중고 사업, 온라인 유통사업(골핑 및 골프존마켓닷컴) 및 의류 사업으로 구성되어 있습니다. 마켓 사업은 2011년 8월 '골프팩토리'라는 BI로 분당 금곡점을 1호점으로 오픈하여, 2012년 6월 '골프존마켓'으로 BI를 변경하였으며, 보고서 작성 기준일 현재 전국 총

67개 매장(Trufit 피팅센터 포함)을 통해 최종 소비자에게 골프용품을 판매하고 있습니다.

중고 사업은 중고골프용품을 해외로부터 수입하거나 개인으로부터 매입하여 판매하고
있으며

,

총 6개
매장
을
운영하고 있습니다.

온라인 유통사업은 (주)골프존유통이 운영하는
골프 전문 온라인쇼핑몰인 '골핑'과 '골프존마켓닷컴'을 통해 골프용품/골프웨어 등 골프 전반에 걸친 상품을 일반 소비자에게 판매하고 있습니다.

의류사업은 오프라인 사업과 온라인 사업으로 구성되어 있으며 오프라인 사업은 골프에비뉴 총 2개 매장을 운영하고 있고, 온라인 사업은 온라인쇼핑몰인 '골핑'과 '골프존마켓닷컴'을 통해 진행하고 있습니다. 

(점유율)

온/오프
라인 유통시장을 합쳐 골프용품 시장은 2019년 약 8,000억원 대로 추정하고 있으며, 이중 오프라인 시장은 약 6,500억원 대로 추정하고 있습니다. 당사는 2019년 1,658억원의 매출을 달성하였으며, 오프라인 매출은 약 1,300억원으로
약 20% 대의 시장점유율을 확보하고 있는 것으로 추정됩니다.
(오프라인 Club, Ball 매출 : GFK 기준)

2) 골프존데카

(골프거리측정기산업)

골프거리측정기 시장은 초기 시장으로 향후 시장규모가 확대될 것으로 전망하고 있
습니다. 다만, 골프거리측정기 시장은 골프산업 및 골프용품산업의 영향을 받고 있으며, 경기변동에 따른 골프인구의 증감, 골프장 방문 횟수 및 골프용품

구입횟수 등
의
영
향을 받습니다.

(영업개황)

(주)골프존데카의

골
프거
리측
정기
제
조
및
판
매
사업은 GPS와 첨단알고리즘을 이용해 골프장의 홀과 코스에 대한 거리 정보를 정확히 알려 주는 휴대용 골프 거리측정기를 생산하고 있습니다. 대표브랜드는 '골프버디' 입니다
.

(점유율)

별도의 시장조사기관 자료는 없으나 회
사
의
내
부
추정자료에 따르
면,
국내 거리측정기 시장은 GPS거
리측정기와 Laser거리측정기 시장 비중이 3:7로 추정하고 있습니다. (주
)골프존데카와 Voice Caddie, 부쉬넬이 Big3 체제를 형성하고 있으
며,
Voice Caddie
는 GPS거리측정기 중심, 부쉬넬은 Laser거리측정기 중심, (주)골프존데카는
GPS거리측정기

와 Laser거리측정기
양쪽에서 균형있는 시장을 점유하고 있습니다. 

3) 뉴딘콘텐츠

(영업개황)

(주)뉴딘콘텐츠는 야구시뮬레이터에 사용되는 S/W 및 H/W를 자체 기술인력으로 개발하여 판매하고 있으며, '스트라이크존'이라는 상호를 통해 보고서 작성일 기준 현재 전국에 158개의 직영 및 가맹점을 운영하고 있습니다. 또한 유아용 콘텐츠를 제작/판매하고 있는 (주)뉴딘미다트와 스크린볼링 시스템을
제작/판매
하고 있는 (주)뉴딘스퀘어를 2019년 10월 1일부로 흡수합병하여 시너지 창출과 운영상 효율성을 도모하고 있습니다.

(점유율)

스크린야구 및 스크린볼링, 유아용 콘텐츠 시장의 경우 국내/외 최초 개발을 통해 경쟁사가 없거나 공신력 있는 기관에서 집계된 시장점유율이 없어 기재를 생략 합니다.

나. 회사의 현황

- 회사의 현황에 대한 설명은 가. 업계의 현황의 내용을 참고하시기 바랍니다.

20년말 조직도.jpg
20년말 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- Ⅲ. 경영참고사항 1. 사업의 개요 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

■ 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 21 기말 2020년 12월 31일 현재

제 20 기말 2019년 12월 31일 현재

제 20 기초 2019년 01월 01일 현재

주식회사 골프존뉴딘홀딩스와 그 종속기업
(단위: 원)

과목
제 21 기말
제 20 기말
제 20 기초

자산

I. 유동자산

156,960,728,137

125,716,505,004

99,968,915,234

1. 현금및현금성자산
88,831,560,967

33,530,564,129

15,853,938,422

2. 단기금융자산
8,229,086,303

28,716,046,999

3,801,928,193

3. 매출채권및기타채권
11,568,878,591

11,982,720,634

23,925,242,854

4. 재고자산
46,649,904,425

48,390,469,843

51,388,491,065

5. 당기법인세자산
10,745,637

530,042,337

856,621,953

6. 기타유동자산
1,573,218,881

854,915,524

4,142,692,747

7. 매각예정자산
97,333,333

1,711,745,538

-

II. 비유동자산

640,029,031,605

650,668,195,172

674,774,424,133

1. 장기금융자산
2,418,027,763

3,521,007,453

28,035,727,262

2. 장기매출채권및기타채권
12,424,897,984

9,266,474,012

10,754,951,157

3. 관계기업및공동기업투자
192,087,524,164

186,041,280,859

180,674,323,258

4. 유형자산
75,949,562,919

80,368,433,409

97,010,268,130

5. 사용권자산
17,579,634,095

22,118,911,464

-

6. 투자부동산
331,357,044,848

331,255,747,059

326,768,617,376

7. 무형자산
6,231,995,793

15,618,323,032

28,537,159,165

8. 기타의비유동자산
61,931,990

-

40,893,806

9. 이연법인세자산
1,918,412,049

2,478,017,884

2,952,483,979

자산총계

796,989,759,742

776,384,700,176

774,743,339,367

부채

I. 유동부채

83,530,700,976

85,327,311,819

209,277,715,054

1. 매입채무및기타채무
33,401,307,674

27,593,365,167

24,922,750,210

2. 차입부채
29,416,857,132

44,591,853,788

178,583,523,788

3. 충당부채
570,897,418

318,782,375

543,148,995

4. 당기법인세부채
9,093,564,800

662,808,594

2,174,040

5. 기타단기금융부채
-

40,924,036

1,011,569,668

6. 단기리스부채
6,233,954,124

6,524,587,661

-

7. 기타유동부채
4,814,119,828

5,594,990,198

4,214,548,353

II. 비유동부채

243,052,241,642

247,763,893,893

84,147,258,796

1. 장기매입채무및기타채무
2,920,359,516

7,051,898,796

3,538,922,995

2. 장기차입부채
189,345,364,813

186,266,104,609

45,693,452,397

3. 비유동충당부채
2,077,851,161

3,825,338,522

3,566,571,521

4. 퇴직급여채무
28,951,853

140,014,735

74,713,907

5. 기타장기금융부채
3,427,496,679

2,399,041,228

298,532,311

6. 장기리스부채
10,949,538,367

15,512,961,073

-

7. 기타비유동부채
7,392,920

15,527,090

10,606,678

8. 당기법인세부채
777,745,222

-

-

9. 이연법인세부채
33,517,541,111

32,553,007,840

30,964,458,987

부채총계

326,582,942,618

333,091,205,712

293,424,973,850

자본

I. 지배기업 소유지분

469,911,931,810

444,796,756,405

479,957,911,298

1. 자본금
21,418,409,000

21,418,409,000

21,418,409,000

2. 기타불입자본
281,568,654,239

280,449,951,051

280,242,302,748

3. 기타자본구성요소
(4,364,159,726)

(3,386,192,206)

(4,309,836,489)

4. 이익잉여금
171,289,028,297

146,314,588,560

182,607,036,039

II. 비지배지분

494,885,314

(1,503,261,941)

1,360,454,219

자본총계
494,885,314

(1,503,261,941)

1,360,454,219

부채와자본총계

470,406,817,124

443,293,494,464

481,318,365,517

796,989,759,742

776,384,700,176

774,743,339,367

요 약 연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 21(당)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 20(전)기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 골프존뉴딘홀딩스와 그 종속기업
(단위: 원)

과목
제 21(당)기
제 20(전)기

I. 매출액

293,027,674,702

228,935,650,947

II. 매출원가

175,867,741,848

140,609,925,586

III. 매출총이익

117,159,932,854

88,325,725,361

판매비와관리비
86,033,887,770

90,766,354,698

대손상각비
123,954,282

1,184,806,222

IV. 영업이익(손실)

31,002,090,802

(3,625,435,559)

1. 금융수익
14,564,653,762

1,132,055,460

금융수익-유효이자율법에 따른 이자수익
716,918,607

945,189,512

금융수익-기타
13,847,735,155

186,865,948

2. 금융비용
12,077,441,157

11,153,608,885

3. 기타수익
15,518,447,162

5,484,635,122

4. 기타비용
7,242,307,732

23,322,188,848

5. 기타의 대손상각비
15,034,098

(2,103,425)

V. 법인세비용차감전순이익(손실)

41,750,408,739

(31,482,439,285)

VI. 법인세비용

12,320,483,751

2,613,160,616

VII. 계속영업당기순이익(손실)

29,429,924,988

(34,095,599,901)

VIII. 중단영업당기순이익(손실)

-

-

IX. 당기순이익(손실)

29,429,924,988

(34,095,599,901)

X. 기타포괄손익

(125,711,504)

970,624,425

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

(12,297,097)

386,624,869

1. 파생상품평가손익
-

(16,608,621)

2. 해외사업환산손익
101,089,856

368,869,356

3. 지분법자본변동
(125,988,400)

16,450,292

4. 기타포괄손익 법인세효과
12,601,447

17,913,842

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 없는 항목

(113,414,407)

583,999,556

1. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
(92,444,583)

664,710,067

2. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 - 재분류조정
-

126,626,681

3. 순확정급여부채의 재측정요소
14,555,643

(23,187,436)

4. 지분법자본변동
(335,555,273)

-

5. 기타포괄손익 법인세효과
300,029,806

(184,149,756)

XI. 총포괄이익

29,304,213,484

(33,124,975,476)

XII. 당기순이익의 귀속

29,429,924,988

(34,095,599,901)

1. 지배기업의 소유주지분
29,123,296,512

(31,399,174,258)

2. 비지배지분
306,628,476

(2,696,425,643)

XIII. 당기총포괄이익의 귀속

29,304,213,484

(33,124,975,476)

1. 지배기업의 소유주지분
28,999,298,851

(30,365,976,562)

2. 비지배지분
304,914,633

(2,758,998,914)

XIV. 주당손익

1. 계속영업 기본 및 희석주당이익(손실)

681

(734)

2. 중단영업 기본 및 희석주당이익(손실)

-

-

■ 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 21 기말 2020년

12월 31일 현재

제 20 기말 2019년

12월 31일 현재

제 20 기초 2019년

01월 01일 현재

주식회사 골프존뉴딘홀딩스
(단위 : 원)

과 목
제 21 기말
제 20 기말
제 20 기초

자 산

I. 유동자산

42,268,511,410

30,696,569,930

59,445,797,608

1. 현금및현금성자산
10,020,060,999

9,703,734,215

4,854,162,716

2. 단기금융자산
-

-

2,837,143,242

3. 매출채권및기타채권
31,801,793,557

18,613,199,721

50,242,215,133

4. 재고자산
147,854,487

-

5. 당기법인세자산
0

473,677,177

626,467,610

6. 기타금융자산
-

-

-

7. 기타유동자산
201,469,034

194,213,279

885,808,907

8. 매각예정자산
97,333,333

1,711,745,538

II. 비유동자산

521,490,525,129

506,829,775,029

503,941,304,988

1. 장기금융자산
2,315,564,846

3,291,128,376

504,179,000

2. 장기매출채권및기타채권
13,108,000

13,045,994,308

469,888,123

3. 종속기업및관계기업투자
395,747,700,410

364,531,594,908

372,221,026,897

4. 유형자산
67,580,452,552

70,002,997,139

83,633,824,657

5. 사용권자산
58,768,272

116,339,588

0

6. 투자부동산
53,865,847,285

53,414,206,186

43,766,196,107

7. 무형자산
1,909,083,764

2,427,514,524

3,305,296,398

8. 기타의비유동자산
0

0

40,893,806

9. 이연법인세자산
0

0

0

자 산 총 계

563,759,036,539

537,526,344,959

563,387,102,596

부 채

I. 유동부채

11,336,674,717

13,311,280,285

53,590,836,253

1. 매입채무및기타채무
3,438,066,134

2,693,896,838

3,348,755,985

2. 차입부채
6,300,000,000

9,300,000,000

49,300,000,000

3. 충당부채 (유동)
-

-

-

4. 당기법인세부채
84,397,816

-

-

5. 리스부채 (유동)
43,500,537

78,638,614

6. 기타금융부채 (유동)

7. 기타유동부채
1,470,710,230

1,238,744,833

942,080,268

8. 미지급배당금
-

-

-

9. 매각예정부채
-

-

-

II. 비유동부채

82,757,093,349

78,049,620,918

29,966,850,137

1. 장기매입채무및기타채무
1,849,134,080

2,296,930,882

1,317,099,098

2. 장기차입부채
54,200,000,000

54,200,000,000

10,000,000,000

3. 충당부채(비유동)
-

0

25,144,060

4. 퇴직급여채무
-

-

-

5. 리스부채 (비유동)
13,009,200

36,004,577

6. 기타금융부채 (비유동)
-

-

-

7. 기타비유동부채
7,392,920

15,527,090

10,606,678

8. 이연법인세부채
26,687,557,149

21,501,158,369

18,614,000,301

부 채 총 계

94,093,768,066

91,360,901,203

83,557,686,390

자 본

1. 자본금
21,418,409,000

21,418,409,000

21,418,409,000

2. 기타불입자본
281,218,780,024

281,218,780,024

281,218,780,024

3. 기타자본구성요소
(4,129,201,267)

(3,155,879,867)

(3,958,340,254)

4. 이익잉여금
171,157,280,716

146,684,134,599

181,150,567,436

자 본 총 계

469,665,268,473

446,165,443,756

479,829,416,206

부 채 및 자 본 총 계

563,759,036,539

537,526,344,959

563,387,102,596

포 괄 손 익 계 산 서

제 21 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 20 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 골프존뉴딘홀딩스
(단위: 원)

과목
제 21 기
제 20 기

I. 영업수익

59,321,706,990

26,897,481,850

1. 지분법이익
38,933,115,815

10,343,108,578

2. 브랜드로열티 및 기타
20,388,591,175

16,554,373,272

II. 영업비용

21,341,764,888

44,853,689,437

1. 지분법손실
4,085,914,643

25,361,093,574

2. 판매비와관리비
17,304,686,398

18,676,819,213

3. 대손상각비
(48,836,153)

815,776,650

III. 영업손익

37,979,942,102

(17,956,207,587)

1. 금융수익
4,940,555,520

2,967,194,627

금융이익-유효이자율법에 따른 이자수익
2,168,245,400

2,014,533,740

금융이익-기타
2,772,310,120

952,660,887

2. 금융비용
5,180,951,096

1,993,026,036

3. 기타수익
3,909,835,905

3,909,903,825

4. 기타비용
186,320,206

816,388,180

5. 기타의 대손상각비
6,062,543,499

12,755,431,673

IV. 법인세비용차감전순손익

35,400,518,726

(26,643,955,024)

V. 법인세비용(수익)

5,924,545,975

2,945,300,890

VI. 계속영업당기순이익(손실)

29,475,972,751

(29,589,255,914)

VII. 중단영업당기순이익(손실)

VIII. 당기순이익(손실)

29,475,972,751

(29,589,255,914)

IX. 기타포괄손익

(973,321,400)

928,110,098

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

(6,745,154)

991,883,340

1. 지분법자본변동
(19,346,601)

977,623,393

2. 기타포괄손익 법인세효과
12,601,447

14,259,947

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(966,576,246)

(63,773,242)

1. 기타포괄손익-공정가치측정 금융상품 평가손익
139,439,251

2. 지분법자본변동
(1,174,161,469)

(63,773,242)

3. 기타포괄손익 법인세효과
68,145,972

X. 총포괄이익

28,502,651,351

(28,661,145,816)

XI. 주당손익

1. 계속영업 기본 및 희석주당이익(손실)

689

(692)

2. 중단영업 기본 및 희석주당이익(손실)

0

0

이익잉여금처분계산서

제 21 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 20 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

주식회사 골프존뉴딘홀딩스
(단위: 원)

과목
제 21 기
제 20 기

I. 미처분이익잉여금

160,494,286,556

136,521,423,109

1. 전기이월이익잉여금
131,018,313,805

165,985,029,312

2. 기타포괄-공정가치측정금융자산처분이익

125,649,711

3. 지분법이익잉여금변동

2. 당기순이익(손실)
29,475,972,751

(29,589,255,914)

II. 이익잉여금처분액

5,503,109,304

5,503,109,304

1. 이익준비금
500,282,670

500,282,670

2. 배당금
 (주당배당금(률)
 당기: 117원(23%)
 전기: 117원(23%)

)

5,002,826,634

5,002,826,634

III. 차기이월미처분이익잉여금

154,991,177,252

131,018,313,805

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

과 목
제 21 기
제 20 기

1. 주당현금배당금(원)
117
117

2. 배당금총액(원)
5,002,826,634
5,002,826,634

3. 시가배당율(%)
2.1
3.3

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

박영선

1979.03.28

사내이사

-

-
이사회

장성원

1970.10.24

기타비상무이사

-

-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

박영선

㈜골프존뉴딘홀딩스

CFO

2020년 12월 ~ 현재

㈜골프존뉴딘홀딩스 CFO

없음

2019년 12월 ~ 2020년 11월

㈜골프존 기획실장

2014년 ~2019년 12월

㈜골프존뉴딘홀딩스 팀장

장성원

㈜골프존유통

대표이사

2017년 2월 ~ 현재

㈜골프존유통 대표이사

없음

2018년 1월 ~ 2021년 3월

㈜골프존카운티자산관리 대표이사

2015년 3월 ~ 2017년 3월

㈜골프존 대표이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박영선

해당없음

해당없음

해당없음

장성원

해당없음

해당없음

해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<사내이사 후보자 박영선>
- 현재 (주)골프존뉴딘홀딩스의 CFO로 재직중인 후보자는 오랜 기획, 재무
 업무 경험을 바탕으로 당사의 사내이사로서 회사 성장을 위한 전반적인 관리업무를 
 충실히 수행할 수 있을 것으로 기대합니다.

<기타비상무이사 후보자 장성원>
- 후보자는 당사의 사내 및 기타비상무 이사직을 다년간 수행하며 축적한 회사에 대한 이해도와, 경영분야의 전문 역량을 바탕으로 경영현안에 대한 효과적인 의사결정에 
 기여하였습니다.위 경험을 바탕으로 향후 회사 및 이사회의 주요한 의사결정에 있어
 훌륭한 역할을 수행할 수있는 적임자로 판단 됩니다.

확인서

후보자 박영선 사실확인서.jpg
후보자 박영선 사실확인서

후보자 장성원 사실확인서.jpg
후보자 장성원 사실확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

조규호

1955.02.28

사외이사

해당

없음

이사회

이민재

1963.03.02

사외이사

해당

없음

이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

조규호

골프존뉴딘홀딩스

사외이사

2018년 3월 ~ 현재

(주)골프존뉴딘홀딩스 사외이사

없음

2018년 3월 ~ 2019년 3월

삼성자산운용㈜ 상근고문

이민재

골프존뉴딘홀딩스

사외이사

2018년 3월 ~ 현재

(주)골프존뉴딘홀딩스 사외이사

없음

2006년 1월 ~ 현재

성도회계법인 전무이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

조규호

해당없음

해당없음

해당없음

이민재

해당없음

해당없음

해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무 수행 계획

2. 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획

3. 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직 상실하도록 함

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<후보자 : 조규호> - 추천인 : 이사회
감사위원이 되는 사외이사 후보자 조규호는 현재 당사의 사외이사인 감사위원으로써 경영전반에 대해 객관적이고 중립적인 시각으로 감사의 역할을 수행하고 있으며, 회계관리투명성과 재무구조 건전성을 제고하고, 경영 의사결정의 독립성을 확보할 수 있을 것으로 판단됩니다.

<후보자 : 이민재> - 추천인 : 이사회
감사위원이 되는 사외이사 후보자 이민재는 공인회계사로서, 오랜기간 상장회사의 감사 업무수행으로 풍부한 경험과 전문성을 보유하고 있으며, 현재 당사의 사외이사인 감사위원으로써 경영전반에 대해 객관적이고 중립적인 시각으로 감사의 역할을 수행할 것으로 판단됩니다.

확인서

후보자 이민재 사실확인서.jpg
후보자 이민재 사실확인서

후보자 조규호 사실확인서.jpg
후보자 조규호 사실확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
3,000,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 3 )

실제 지급된 보수총액
454,842,092원

최고한도액
3,000,000,000원

※ 기타 참고사항

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

- 경영진 동기부여를 위해 주식매수선택권을 부여하고자 함

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

최덕형
전무
대표이사
보통주
540,000 주

박영선
상무
CFO
보통주
270,000 주

총 2 명

총 810,000 주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주발행형, 자기주식 교부형, 차액정산형(현금/자기주식) 中 회사가 선택
-

교부할 주식의 종류 및 수
- 종류 : 보통주
- 수량 : 810,000주
-

행사가격 및 행사기간
- 산정기준 : 주총결의일(부여일) 전일부터 과거 1주일, 1개월, 2개월간 
 각 거래량을 가중치로 하여 가중산술평균한 가격과 주식의 권면가액 중 높은 가액
- 행사기간 : 주주총회 부여일로부터 3년이 경과한 날로부터 5년 이내
-

기타 조건의 개요
상기내용에 포함되지 않은 사항은 주식매수선택권과 관련된 제반법률, 정관, 계약서 등에서 정하는바에 따른다.
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행
주식수
부여가능
주식의 범위
부여가능
주식의 종류
부여가능
주식수
잔여
주식수

42,836,818
주식발행총수의100분의15
보통주
6,425,522
6,425,522

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의
종류
부여
주식수
행사
주식수
실효
주식수
잔여
주식수

2019년
-
-
-
-
-
-
-

2020년
-
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-
-
-

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021년 03월 18일
1주전 회사 홈페이지 게재

※ 감사보고서는 2021년 3월 18일 이전 금융감독원 전자공시시스템(DART)에 공시
 예정입니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 홈페이지 주소
https://www.golfzonnewdin.com/IR/Disclosure.aspx
(당사 홈페이지 → IR센터 → 공고사항 → 사업보고서/감사보고서)
※ 제출(예정)일 게재 예정인 사업보고서는 주주총회 이전 보고서 입니다.
 주주총회 이후 변경사항 발생시에는 정정보고서를 금융감독원 전자공시시스템
 (DART)에 공시 예정입니다. 주주총회 이후 정정공시 여부를 확인 바랍니다.
 (금융감독원 전자공시시스템(DART) - 정기공시)
※ 오타 등이 있는 경우, 사업보고서는 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 
 DART에 업데이트 될 예정입니다.

※ 참고사항

- 당사는 외부감사인 지정법인으로 당사 및 자회사의 별도 및 연결재무제표의 감사일정, 외부감사인의 회계감사 소요기간 및 원활한 주주총회 운영준비를 위하여 불가피하게 주주총회집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

- 향후 주주총회에서는 주총분산 자율준수프로그램에 적극 참여하여 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.

- 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 권장 드립니다. 주주총회 개최 시에는 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 감지되는 경우 부득이하게 주주총회 장소에의 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회에 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. 만약, 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우, 지체없이 재공시하여 안내 드릴 예정입니다.

- 상기 재무제표는 감사전 연결 재무제표 및 별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견과 주석을 포함한 최종 재무제표는 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.