에치에프알 — 주주총회소집공고 (20210311)
제출인: 에치에프알

주주총회소집공고
2.9
(주)에치에프알

주주총회소집공고

2021년 3월 11일

회 사 명 :
(주)에치에프알

대 표 이 사 :
정종민

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 성남대로 43번길 10, 5층(구미동, 하나이지타워)

(전 화) 031-712-7768

(홈페이지)http://www.hfrnet.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) FA센터장
(성 명) 김은철

(전 화) 070-7837-2211

주주총회 소집공고

(제6기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제 365조 및 당사 정관 제18조의 규정에 의거하여 제5기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시:
2021년 3월 30일 (화) 오후 2시

2. 장 소:
경기도 성남시 분당구 양현로 164(이매동 113번지) 성남상공회의소 3층 회의실

3. 보고사항

① 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태보고

4. 회의목적사항

○ 제1호 의안: 제6기(2020년 1월 1일~2020년12월31일) 재무제표 승인의 건

○ 제2호 의안: 이사선임의 건

- 제2-1호: 사내이사 정종민 선임의 건

- 제2-2호: 사내이사 김은철 선임의 건

- 제2-3호: 사내이사 이종헌 선임의 건

- 제2-4호: 사내이사 이상원 선임의 건

○ 제3호 의안: 정관 일부 변경의 건

○ 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

○ 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

4. 의결권 대리행사 관련

의결권 대리행사를 원하시는 경우 회사 인터넷 홈페이지(http://www.hfrnet.com)의 IR-Investor Information에 게시된 위임장을 작성하신 후 회사로 우편 송부하거나 대리인을 통해 행사하실 수 있습니다.

- 위임장 보내실 곳: 경기도 성남시 분당구 성남대로43번길 10 하나EZ타워5층

㈜에치에프알 주주총회 담당자 앞 (우편번호 13636)

5. 코로나바이러스감염증-19 (COVID-19)에 관한 안내

주주총회장에는 열화상카메라를 비치할 예정이며, 당일 발열, 기침증세가 있거나 마스크 미착용 주주님은 출입이 제한될 수 있습니다.

6. 참석자 지참물 안내
:
- 직접행사: 주주총회참석장, 신분증
- 대리행사: 주주총회참석장, 위임장(인감날인), 대리인 신분증

2021년 3월 11일

 주식회사 에치에프알

대표이사 정 종 민 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

박재민

(출석률: 79.2%)

이근창

(출석률: 58.3%)

찬 반 여 부

1
2020.01.10
타법인 주식취득 승인의 건 (엔텔스, 19.43%, 265억)
찬성
찬성

2
2020.01.23
액터스 대여금의 건
찬성
찬성

3
2020.02.13
별도재무제표 승인의 건
찬성
찬성

4
2020.02.20
레이저닉스주식회사 전환사채 만기연장의 건
찬성
찬성

5
2020.02.25
연결재무제표 승인의 건
찬성
찬성

6
2020.02.25
기업은행 차입금 기간연장의 건
찬성
불참

7
2020.03.06
제5기 정기주주총회 소집 및 상정의안 결정의 건
찬성
찬성

8
2020.03.13
우리은행 신규차입금의 건
찬성
찬성

9
2020.03.20
우리은행 차입금 신규의 건
찬성
찬성

10
2020.04.24
인스노드 대여금 지급의 건
찬성
찬성

11
2020.05.18
신한은행 차입금 연장의 건
찬성
불참

12
2020.06.11
신한은행 차입금 연장의 건
찬성
불참

13
2020.06.11
하나은행 차입금 연장의 건
찬성
불참

14
2020.06.23
판교 제2테크노밸리관련 산업시설자금대출 및 기일도래 산운 대환
찬성
찬성

15
2020.06.24
우리은행 차입금 연장의 건
불참
불참

16
2020.06.24
NH농협은행 차입금 연장의 건
불참
불참

17
2020.07.30
기업은행 차입금 기간연장의 건
찬성
불참

18
2020.09.21
금융기관 차입금 기한연장의 건
불참
불참

19
2020.10.06
HFR networks 대여금 기한연장의 건
불참
불참

20
2020.10.13
유상증자 결의의 건 (주주배정후 실권주 일반공모)
찬성
찬성

21
2020.11.16
인스노드 전환사채 인수에 관한 건
찬성
찬성

22
2020.12.10
우리사주대출 연대보증 입보에 관한 건
찬성
찬성

23
2020.12.15
HFR networks 대여금 기한연장의 건
불참
불참

24
2020.12.21
자회사(지피시스) 유상증자 청약 참여의 건
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
2,000
24
12

※ 상기 주총승인금액은 등기이사를 모두 포함한 보수한도의 총액입니다.
※ 상기 지급총액 및 1인당 평균 지급액은
2020년 지급 기준입
니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성
 통신장비 산업은 무선(Mobile Access)과 유선(Broadband Access)으로 구분할 수 있습니다. Network 구성에 따라 크게 액세스(Access) 망 장비와 코어(Core) 망 장비로 구분됩니다.

[Mobile Access 부문]

모바일 네트워크는 주요 도시를 연결하는 대형 네트워크인 코어(Core) 망, ­ 개별 도시 내 네트워크에 해당하는 메트로(Metro) 망, 사용자 단말과 통신 사업자 메트로, 코어망과 연결하는 기지국에 해당하는 가입자 (Access) 망으로 구분됩니다. 당사 및 종속회사는 국내외 통신서비스 사업자 및 자가망을 구축하고자 하는 기업을 주요 고객으로 하고 있습니다. 시장의 규모는 기간통신사업자의 5G 투자 및 특화망(자가망 등) 구축을 희망하는 기업의 IT 투자 규모에 의해 결정됩니다.

특히 기지국 장비시장은 글로벌 5대 벤더의 과점적 시장이었으나 투자비 절감과 멀티벤더간 연동성을 강화하기 위한 Open RAN에 대한 시장의 요구사항이 커지고 있습니다.

[Broadband Access부문]

가정, 기업을 대상으로 하는 Broadband 서비스 시장은 광케이블, 동축케이블, UTP 케이블 등을 매개로 Data를 전달하는 기술을 기반으로 합니다. ITU-T(International Telecommunications Union - Telecommunication)와 IEEE(Institute of Electronical and Electronics Engineers)가 정한 기술표준에 의해 PON, Switch, WiFi AP 등의 제품으로 구성되며, 제품 규격과 함께 멀티벤더 장비 간의 상호 운용성이 국제표준규격으로 제정되고 있어 진입장벽이 높은 편입니다. 현재 기간통신사업자의 주력 가입자 망은 10G Broadband 입니다

(2) 산업의 성장성

[Mobile Access 부문]

5G는 과거 세대와 달리 NSA (Non Stand Alone,
LTE와 5G 겸용), SA (Stand Alone, 5G 독립망)로 2단계로 표준화가 진행됨에 따라 2019년부터 기간통신사업자 투자는 최소 5년으로 단계별 구축계획에 따라 진행되고 있으며, 제조, 의료, 학교 등에서 5G 네트워크를 활용하는 Vertical Market 이 새로운 성장 시장으로 주목받고 있으며, 5G 투자에 따른 Fronthaul 시장과 특화망 기지국 장비 시장의 성장세도 뚜렷할 것으로 전망됩니다. 리서치기관인 iHS에 따르면 기존 통신사업자의 Mobile Access 시장은 ‘19년부터 ‘25년까지 약 누적 1,000억 달러 시장으로 전망됩니다. 뿐만 아니라 기업용 특화망 시장은 ‘25년 46억 달러 규모로 성장할 것으로 예측되고 있습니다(Omida, 2020).

[Broadband Access부문]

정부에서는 모든 사람들이 기가급 네트워크를 기반으로 공간과 시간에 구애받지 않고 고품질 디지털 정보(3D 콘텐츠, 8K급 실감미디어, 홀로그램 등)를 자유롭게 유통하고 서비스할 수 있는 환경을 구축하기 위하여 기가코리아 사업을 추진하고 있습니다. 개인 단말당 최대 1Gbps급의 데이터를 제공할 수 있는 인프라를 구축하기 위한 Broadband 장비에 대한 수요는 지속적으로 증가하고 있습니다. 글로벌 리서치 전문기관인 Ovum Knowledge Center가 발표한 자료에 따르면, Broadband 장비시장의 규모는 아래와 같습니다.

[광대역 유선네트워크 장비시장 추이 및 전망]
 (단위 : 백만USD)

광대역유선네트워크장비시장추이및전망

(Source: Ovum Knowledge Center)

 또한 노후화된 UTP 환경에서도 2.5/5Gbps 속도를 제공할 수 있는 스위치, 다양한 디바이스, 복잡한 서비스 등 무선 환경이 복잡해지면서 속도도 중요하지만 동시에 다양한 제품들을 편하게 사용할 수 있도록 해야 하고, 이 같은 사용자 경험을 개선하기 위해 개발된 것이 ‘WiFi 6(IEEE 802. 11ax)에 대한 시장 수요가 지속적으로 증가하고 있습니다.

(3) 경기변동의 특성
 ICT 업종은 경기 변동에 민감합니다. 새로운 통신기술이 등장하면 대규모 투자가 이루어지는 반면 차세대 통신기술이 등장하기 전까지는 투자가 대폭 축소되는 경향이 있습니다. 반면 통신업은 국가 인프라에 해당하면서도 기술적 진보와 발전이 가장 빠르게 이루어지고 있습니다. 기업고객의 확보, AI, Blockchain 기술을 반영한 통신서비스 매니지드 서비스 (managed service) 수요의 확대, 기업의 Digital Transformation을 위한 솔루션 등 새로운 분야 진입 등 매출처 다변화를 위하여 노력하고 있습니다.

(4) 경쟁요소

통신장비 시장의 경우 전국적인 서비스를 제공하고 있는 통신사업자들을 대상으로 장비를 판매하기 때문에 안정적인 서비스를 제공할 수 있는 기술력과 품질경쟁력이 가장 중요합니다. 또한 통신사업자마다 고유한 통신인프라와 기술수요를 가지고 있어, 이 부분에 대한 신속한 맞춤형 개발역량도 필요합니다. 더불어 통신서비스의 경우 새로운 기술과 수요가 끊임없이 등장하기 때문에, 지속적으로 새로운 기술역량을 학습하고 축적할 수 있는 기술 캐치업 역량 또한 중요한 요소입니다. 실제 경쟁환경에서는 위와 같은 기본적인 기술역량 외에 다양한 통신사업자에 대한 납품 경험과 관련 브랜드 인지도가 매우 중요합니다. 통신장비의 경우 2~3개 업체가 관련 사업을 수주하는 경우가 대부분이기 때문에, 과점적 경쟁구조를 가지고 있습니다. 따라서 동일한 고객에 기존에 제품을 납품한 경험이 있는 경우, 그 기술력과 고객서비스 등을 총체적으로 이미 평가를 받은 상황이기 때문에 경쟁에서 상대적으로 유리한 지위를 확보할 수 있습니다. 
 
 해외시장의 경우 국내 통신사업자에 대한 다년간의 납품 경험은 매우 기본적인 경쟁요소로 작용합니다. 한국의 고객들을 상대로 수년간의 필드 상용 경험을 선행적으로 가지고 있는 부분은 해외 사업에 있어 상대적으로 경쟁 우위적 요인입니다. 

 최근에는 유/무선망의 복합화 및 차세대 IoT 및 Private Networks 서비스를 위한 기술 역량도 갈수록 중요해지고 있는 상황입니다. 과거 유선과 무선 인프라가 확실하게 구분되던 시대에서 벗어나 향후에는 네트워크의 서비스화 및 사설 네트워크 시대가 도래할 전망이어서, 이를 뒷받침하기 위한 하드웨어 인프라나 소프트웨어 플랫폼, 그리고 관련 보안서비스까지 커버할 수 있는 복합적이고도 종합적인 제품 확보력이 중요해질 것으로 예상됩니다.

나. 회사의 현황

현재 당사는 Mobile Access부문과 Broadband Access부문의 기존 사업역량을 기반으로

Private 5G
(5G 특화망)에 대한 사업을 강화/확장해 가고 있습니다.

(1) Mobile Access부문

당사는 현재 4G LTE 트래픽을 광선로로 다중화하여 전달하는 광전송 장비 및 Fronthaul 관련 장비, 인빌딩광분산장치(DAS)를 한국, 미국, 일본, 말레이시아 등의 통신사업자에 납품하고 있으며, 5G 무선통신 서비스의 국내 인프라 구축을 위해 5G용 Fronthaul 장비를 개발하여 공급하고 있습니다. 또한 가상화된 기지국 장비 일체를 개발하여 통신사업자 뿐만 아니라 특화망 도입을 희망하는 법인고객을 대상으로 영업을 강화하고 있습니다.
 

(2)

Broadband Access부문

당사의 주요 제품은 FTTH 서비스 관련 제품, LAN 서비스에 주로 쓰이는 스위치, 그리고 xDSL 관련 제품, WiFi AP 등이 있습니다. 국내 브로드밴드 인프라의10기가 인터넷투자 증가에 따른 당사의 장비 매출 확대가 예상됩니다. 최근 국내 사업 환경이 악화된 상황에서도 경쟁력 있는 기술력을 바탕으로 시장점유율을 꾸준히 유지하였으며, 5G 특화망에서 필요한 초저지연 스위치(Time Sensitive Switch)는 5G 특화망 구축을 계획하는 기업고객을 대상으로 수요 증가가 예상됩니다.

(3) Private 5G 부문
 Private 5G는 3GPP에서 정의하는 5세대 이동통신기술에 기반하여 특정 기업 및 기관(예를 들어, 공장, 공항, 항구, 병원, 사무실, 대학, 물류센터, 지자체, 정부 기관, 발전소, 방위산업체 등)에 속한 사람이나 사물의 접속 및 연결을 허용하고 이들 만을 위해 특화된 통신 및 부가서비스를 제공하는 4차 산업 혁명의 핵심 기술을 의미합니다. Arthur D Little 자료에 의하면 Private 5G 세계시장 규모는 2025년까지 700억 유로(약96조원)로 전망할 만큼 성장성이 매우 큰 시장입니다. 미국, 일본, 독일, 영국 등은Private 5G 용도의 전용 주파수를 별도로 할당하여, 정부 차원에서 시장 활성화를 적극 지원을 하고 있으며, 한국도 5G+ 주파수 정책의 일환으로, 2021년 1월에 5G 특화망 정책을 발표하면서 Sub-6Ghz 주파수와 mmWave 주파수 모두를 할당하겠다고 발표하였습니다. 

 당사는 Private 5G 시장에서 선도적인 위치를 차지하기 위해 5G CPE, 5G vRAN, 5G vCore, Biz platform, 서비스 Platform 을 포함하는 Whole Private 5G Networking Solution 을 제공하고 있으며 한국, 미국, 일본, 말레이시아, 유럽 시장의 사업자 및 법인 고객을 대상으로 활발한 영업 활동을 전개 중에 있습니다.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

1. 매출액
 2020년은 COVID-19 여파로 국내외 통신 사업자들의 투자가 지연되거나 감소하면서

매출액이 작년대비 40.8% 감소한 928억원(연결기준)을 기록했습니다.
당사는 COVID-19 백신 접종, 미국 주파수 경매 완료 등으로 올해 국내외 영업환경이 전년대비 개선될 것으로 예상하고 있습니다. 또한 해외 신규 고객사 확보 및 5G 제품에 대한 신규 매출이 예상됩니다.

2. 영업이익 및 당기순이익

2020년 당사의 영업이익은 -252억원으로 전기대비 적자전환하였습니다.
영업이익 및 당기순이익 적자 원인은 국내 및 해외 통신사업자의 투자지연과 5G상용화 장비 개발로 인한 개발관련 비용 증가가 주요 원인입니다. 향후 매출 회복 시 이익이 개선될 것으로 예상하고 있습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표 입니다.
하기 연결 및 별도 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회결과에 따라 변경될 수 있습니다.
외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 추후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1. 연결재무제표(K-IFRS)

연 결 재 무 상 태 표

제 6 (당)기 : 2020년 12월 31일 현재

제 5 (전)기 : 2019년 12월 31일 현재

주식회사 에치에프알과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주석
제 6 (당)기 기말
제 5 (전)기 기말

자산

유동자산

75,280,283,451
102,825,271,066

현금및현금성자산
4,6,7
40,349,919,308
34,077,964,912

기타금융자산
4,6,10,31
1,734,094,087
2,820,611,445

매출채권
4,6,9
15,210,273,424
33,635,118,439

재고자산
12
16,585,929,413
30,533,424,857

당기법인세자산

1,299,030
462,540

기타자산
11
1,398,768,189
1,757,688,873

비유동자산

68,445,986,237
33,705,106,690

관계기업투자
16,31
29,626,481,476
1,580,269,987

유형자산
13
19,389,372,841
12,311,268,987

무형자산
14
10,681,503,965
11,756,512,040

사용권자산
15
1,780,266,741
776,849,405

당기손익-공정가치금융자산
4,6,8
2,117,381,307
1,107,431,933

기타포괄손익-공정가치금융자산
4,6,8
202,908,281
433,219,831

기타금융자산
4,6,10
1,130,132,110
1,489,671,661

기타자산
11
19,469,733
512,940,703

이연법인세자산
21
3,498,469,783
3,736,942,143

자 산 총 계

143,726,269,688
136,530,377,756

부채

유동부채

43,566,697,784
42,125,726,753

매입채무
4,6,17,31
12,612,480,265
11,851,489,493

단기차입금
4,6,19
24,140,600,000
20,628,924,160

기타금융부채
4,6,17
3,652,289,858
5,630,777,262

당기법인세부채

239,870,201
933,659,075

기타부채
18
2,146,707,481
2,531,195,459

유동성리스부채
4,6,15
774,749,979
549,681,304

비유동부채

25,269,885,398
12,712,094,209

장기차입금
4,6,19
19,398,847,450
7,300,000,000

리스부채
4,6,15
1,022,575,975
230,342,229

확정급여부채
20
4,425,753,509
4,918,047,054

기타금융부채
4,6,17
422,708,464
263,704,926

부 채 총 계

68,836,583,182
54,837,820,962

자본

지배기업의 소유지분

74,722,024,282
81,633,336,761

자본금
22
6,441,010,000
5,991,010,000

자본잉여금
22
43,513,874,013
24,195,816,456

기타자본조정
22
(239,301,352)
(239,301,352)

기타포괄손익누계액
23
4,492,740,639
4,549,467,059

이익잉여금
23
20,513,700,982
47,136,344,598

비지배지분

167,662,224
59,220,033

비지배지분

167,662,224
59,220,033

자 본 총 계

74,889,686,506
81,692,556,794

자 본 과 부 채 총 계

143,726,269,688
136,530,377,756

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 6 (당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 5 (전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 에치에프알과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주석
제 6 (당)기
제 5 (전)기

매출
5
92,794,740,507
156,662,931,053

매출원가
26
96,149,765,083
132,986,452,426

매출총이익(손실)

(3,355,024,576)
23,676,478,627

판매비와관리비
24,26
21,848,261,846
21,432,176,904

영업이익(손실)

(25,203,286,422)
2,244,301,723

기타수익
25
969,604,621
1,472,045,524

기타비용
25
3,689,522,001
2,257,213,826

금융수익
6,27
207,005,366
546,507,164

금융비용
6,27
895,957,281
408,293,669

지분법평가이익(손실)
16
861,107,790
(131,033,013)

법인세비용차감전순이익(손실)

(27,751,047,927)
1,466,313,903

법인세비용
21
508,965,077
1,044,641,428

당기순이익(손실)

(28,260,013,004)
421,672,475

당기순이익의 귀속:

지배기업의 소유주에 귀속될 당기순이익(손실)

(27,114,177,146)
1,036,159,620

비지배지분에 귀속될 당기순이익(손실)

(1,145,835,858)
(614,487,145)

기타포괄손익

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

세후순확정급여부채의 재측정요소
20,21
491,533,530
(396,270,329)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
21,23
(31,621,360)
67,289,820

지분법자본변동
21,23
(6,098,592)
-

후속적으로 당기손익으로 재분류 되는 항목

해외사업환산손익
23
(19,191,672)
(35,396,259)

당기 세후 기타포괄손익

(27,825,391,098)
57,295,707

당기 세후 기타포괄손익의 귀속:

지배주주지분

(26,679,370,036)
672,278,398

비지배지분

(1,146,021,062)
(614,982,691)

주당이익

지배기업 지분에 대한 기본주당순이익
28
(2,262)
87

지배기업 지분에 대한 희석주당순이익
28
(2,262)
87

연 결 자 본 변 동 표

제 6 (당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 5 (전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 에치에프알과 그 종속기업
(단위: 원)

구 분
지배기업 소유주 귀속분
비지배지분
총자본

주석
자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익
누계액
이익잉여금
합 계
비지배지분
기타자본항목
합 계

전기초 잔액

5,891,010,400
22,584,465,558
(212,082,712)
4,517,077,952
46,483,313,485
79,263,784,683
4,083,386,028
(3,409,183,304)
674,202,724
79,937,987,407

총포괄손익

당기순손익

-
-
-
-
1,036,159,620
1,036,159,620
(614,487,145)
-
(614,487,145)
421,672,475

기타포괄손익

세후순확정급여부채의
 재측정요소
20,
21
-
-
-
-
(396,270,329)
(396,270,329)
-
-
-
(396,270,329)

기타포괄손익-공정가치
금융자산평가손익
8,21,23
-
-
-
67,289,820
-
67,289,820
-
-
-
67,289,820

해외사업환산차대

-
-
-
(34,900,713)
-
(34,900,713)
(495,546)

(495,546)
(35,396,259)

총기타포괄손익

-
-
-
32,389,107
(396,270,329)
(363,881,222)
(495,546)
-
(495,546)
(364,376,768)

총포괄손익

-
-
-
32,389,107
639,889,291
672,278,398
(614,982,691)
-
(614,982,691)
57,295,707

소유주와의 거래

자기주식의 취득

-
-
(27,218,640)
-
-
(27,218,640)
-
-
-
(27,218,640)

전환사채의 전환

100,000,000
882,536,391
-
-
-
982,536,391
-
-
-
982,536,391

비지배지분과의 거래

-
728,814,107
-
-
-
728,814,107
(3,409,183,304)
3,409,183,304
-
728,814,107

기타

(400)
400
-
-
13,141,822
13,141,822
-
-
-
13,141,822

소유주와의 거래 총액

99,999,600
1,611,350,898
(27,218,640)
-
13,141,822
1,697,273,680
(3,409,183,304)
3,409,183,304
-
1,697,273,680

전기말 잔액

5,991,010,000
24,195,816,456
(239,301,352)
4,549,467,059
47,136,344,598
81,633,336,761
59,220,033
-
59,220,033
81,692,556,794

당기초 잔액

5,991,010,000
24,195,816,456
(239,301,352)
4,549,467,059
47,136,344,598
81,633,336,761
59,220,033
-
59,220,033
81,692,556,794

총포괄손익

당기순손익

-
-
-
-
(27,114,177,146)
(27,114,177,146)
(1,145,835,858)
-
(1,145,835,858)
(28,260,013,004)

기타포괄손익

세후순확정급여부채의
 재측정요소
20,
21
-
-
-
-
491,533,530
491,533,530
-
-
-
491,533,530

기타포괄손익-공정가치
금융자산평가손익
8,21,23
-
-
-
(31,621,360)
-
(31,621,360)
-
-
-
(31,621,360)

해외사업환산차대

-
-
-
(19,006,468)
-
(19,006,468)
(185,204)
-
(185,204)
(19,191,672)

지분법자본변동

-
-
-
(6,098,592)
-
(6,098,592)
-
-
-
(6,098,592)

총기타포괄손익

-
-
-
(56,726,420)
491,533,530
434,807,110
(185,204)
-
(185,204)
434,621,906

총포괄손익

-
-
-
(56,726,420)
(26,622,643,616)
(26,679,370,036)
(1,146,021,062)

(1,146,021,062)
(27,825,391,098)

소유주와의 거래

보통주의 발행

450,000,000
20,572,520,810
-
-
-
21,022,520,810
-
-
-
21,022,520,810

비지배지분과의 거래

-
(1,254,463,253)
-
-
-
(1,254,463,253)
1,254,463,253
-
1,254,463,253
-

소유주와의 거래 총액

450,000,000
19,318,057,557
-
-
-
19,768,057,557
1,254,463,253
-
1,254,463,253
21,022,520,810

당기말 잔액

6,441,010,000
43,513,874,013
(239,301,352)
4,492,740,639
20,513,700,982
74,722,024,282
167,662,224
-
167,662,224
74,889,686,506

연 결 현 금 흐 름 표

제 6 (당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 5 (전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 에치에프알과 그 종속기업
(단위: 원)

구 분
주석
제 6 (당)기
제 5 (전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

11,083,981,690
12,899,726,690

1.영업으로부터 창출된 현금흐름
29
12,900,671,681
13,889,820,283

가. 당기순이익

(28,260,013,004)
421,672,475

나. 조정

13,703,468,527
8,300,589,522

다. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동

27,457,216,158
5,167,558,286

2. 이자 수취

87,662,381
416,532,365

3. 이자 지급

(808,092,215)
(380,575,425)

4. 법인세 납부

(1,096,260,157)
(1,026,050,533)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(39,878,658,189)
(13,439,412,942)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액

2,890,602,748
2,105,971,903

단기금융상품의 감소

246,338,975
-

단기대여금의 감소

1,385,990,005
1,626,843,370

당기손익공정가치 금융자산의 처분

636,000,000
-

장기대여금의 감소

50,000,000
-

유형자산의 처분

16,472,726
53,376,525

기타포괄손익공정가치 금융자산의 처분

189,771,345
164,301,380

보증금의 감소

366,029,697
261,450,628

2. 투자활동으로 인한 현금유출액

(42,769,260,937)
(15,545,384,845)

단기대여금의 증가

(2,711,850,000)
(1,152,484,000)

장기금융상품의 증가

(24,000,000)
(24,000,000)

장기대여금의 증가

-
(55,000,000)

유형자산의 취득

(8,273,843,650)
(7,930,953,590)

무형자산의 취득

(1,415,104,880)
(4,535,919,529)

관계기업투자의 취득

(28,694,196,857)
(1,711,303,000)

당기손익공정가치 금융자산의 취득

(1,639,865,550)
(15,192,058)

보증금의 증가

(10,400,000)
(120,532,668)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

35,920,151,456
14,641,776,039

1. 재무활동으로 인한 현금유입액

76,291,248,344
30,927,331,249

차입금의 차입

55,268,727,534
30,927,331,249

유상증자

21,022,520,810
-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액

(40,371,096,888)
(16,285,555,210)

차입금의 상환

(39,609,897,845)
(12,998,407,089)

리스부채의 상환

(761,199,043)
(579,560,284)

자기주식의 취득

-
(27,218,640)

비지배지분 변동

-
(2,680,369,197)

Ⅳ. 현금의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

7,125,474,957
14,102,089,787

Ⅴ. 기초의 현금

34,077,964,912
20,100,261,179

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(853,520,561)
(124,386,054)

Ⅶ. 기말의 현금

40,349,919,308
34,077,964,912

2. 별도재무제표(K-IFRS)

재 무 상 태 표

제 6 (당)기 : 2020년 12월 31일 현재

제 5 (전)기 : 2019년 12월 31일 현재

주식회사 에치에프알
(단위: 원)

과 목
주석
제 6 (당)기 기말
제 5 (전)기 기말

자산

유동자산

68,266,696,524
88,357,754,329

현금및현금성자산
4,6,7
36,938,083,334
24,266,018,399

기타금융자산
4,6,10,31
1,839,364,792
8,005,211,780

매출채권
4,6,9,31
16,239,879,940
32,700,163,388

재고자산
12
12,471,998,936
22,098,045,808

기타자산
11
777,369,522
1,288,314,954

비유동자산

83,690,052,361
44,940,812,040

유형자산
13
18,543,333,581
11,503,316,926

무형자산
14
6,008,109,119
7,881,923,776

사용권자산
15
1,209,020,884
512,333,522

당기손익-공정가치금융자산
4,6,8
1,865,522,734
860,229,064

기타포괄손익-공정가치금융자산
4,6,8
202,908,281
433,219,831

종속기업및관계기업 투자
16,31
52,116,887,544
18,922,690,687

기타금융자산
4,6,10
950,425,209
1,316,130,540

이연법인세자산
21
2,793,845,009
3,510,967,694

자 산 총 계

151,956,748,885
133,298,566,369

부채

유동부채

42,018,447,294
39,310,064,150

매입채무
4,6,17,31
10,527,056,099
11,190,243,652

단기차입금
4,6,19
24,140,600,000
20,600,000,000

기타금융부채
4,6,17
3,863,820,614
4,256,958,820

당기법인세부채

238,479,737
933,659,075

기타부채
18
2,756,001,708
1,961,465,714

유동성리스부채
4,6,15
492,489,136
367,736,889

비유동부채

24,101,844,699
11,479,378,332

장기차입금
4,6,19
19,398,847,450
7,300,000,000

리스부채
4,6,15
728,358,353
144,654,091

확정급여부채
20
3,565,672,254
3,853,814,065

기타금융부채
4,6,17
408,966,642
180,910,176

부 채 총 계

66,120,291,993
50,789,442,482

자본

자본금
22
6,441,010,000
5,991,010,000

자본잉여금
22
44,112,389,280
23,539,868,470

기타자본항목
22
(239,301,352)
(239,301,352)

기타포괄손익누계액
23
4,569,485,142
4,601,106,502

이익잉여금
23
30,952,873,822
48,616,440,267

자 본 총 계

85,836,456,892
82,509,123,887

자 본 과 부 채 총 계

151,956,748,885
133,298,566,369

포 괄 손 익 계 산 서

제 6 (당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 5 (전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 에치에프알
(단위: 원)

과 목
주석
제 6 (당)기
제 5 (전)기

매출
5,31
72,963,442,549
138,217,523,534

매출원가
26,31
77,018,725,306
117,298,482,675

매출총이익(손실)

(4,055,282,757)
20,919,040,859

판매비와관리비
24,26
11,145,783,723
15,194,503,703

영업이익(손실)

(15,201,066,480)
5,724,537,156

기타수익
25
691,695,485
1,445,067,642

기타비용
25
1,807,362,985
1,956,813,314

금융수익
6,27
191,153,531
499,454,968

금융비용
6,27
870,109,592
395,070,978

법인세비용차감전순이익(손실)

(16,995,690,041)
5,317,175,474

법인세비용
21
887,988,802
941,020,980

당기순이익(손실)

(17,883,678,843)
4,376,154,494

기타포괄손익

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

세후순확정급여부채의 재측정요소
20
220,112,398
(321,716,735)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
23
(31,621,360)
67,289,820

당기 세후 기타포괄손익

188,491,038
(254,426,915)

총포괄손익

(17,695,187,805)
4,121,727,579

주당이익(손실)

기본주당순이익(손실)
28
(1,492)
367

희석주당순이익(손실)
28
(1,492)
367

자 본 변 동 표

제 6 (당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 5 (전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 에치에프알
(단위: 원)

구 분
주석
자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익
누계액
이익잉여금
합 계

전기초 잔액

5,891,010,400
22,657,331,679
(212,082,712)
4,533,816,682
44,562,002,508
77,432,078,557

총포괄손익

당기순이익

-
-
-
-
4,376,154,494
4,376,154,494

기타포괄손익

세후순확정급여부채의 재측정요소
20
-
-
-
-
(321,716,735)
(321,716,735)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
8,23
-
-
-
67,289,820
-
67,289,820

총포괄손익

67,289,820
4,054,437,759
4,121,727,579

소유주와의 거래

전환사채의 전환

100,000,000
882,536,391
-
-
-
982,536,391

자기주식의 취득

-
-
(27,218,640)
-
-
(27,218,640)

기타

(400)
400
-
-
-
-

소유주와의 거래 총액

99,999,600
882,536,791
(27,218,640)
-
-
955,317,751

전기말 잔액

5,991,010,000
23,539,868,470
(239,301,352)
4,601,106,502
48,616,440,267
82,509,123,887

당기초 잔액

5,991,010,000
23,539,868,470
(239,301,352)
4,601,106,502
48,616,440,267
82,509,123,887

총포괄손익

당기순손실

-
-
-
-
(17,883,678,843)
(17,883,678,843)

기타포괄손익

세후순확정급여부채의 재측정요소
20
-
-
-
-
220,112,398
220,112,398

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
8,23
-
-
-
(31,621,360)
-
(31,621,360)

총포괄손익

-
-
-
(31,621,360)
(17,663,566,445)
(17,695,187,805)

소유주와의 거래

보통주의 발행

450,000,000
20,572,520,810
-
-
-
21,022,520,810

소유주와의 거래 총액

450,000,000
20,572,520,810
-
-
-
21,022,520,810

당기말 잔액

6,441,010,000
44,112,389,280
(239,301,352)
4,569,485,142
30,952,873,822
85,836,456,892

현 금 흐 름 표

제 6 (당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 5 (전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 에치에프알
(단위: 원)

구 분
주석
제 6 (당)기
제 5 (전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

19,503,481,465
12,819,547,126

1.영업으로부터 창출된 현금흐름
29
21,110,374,819
13,850,518,956

2. 이자 수취

105,221,783
371,361,130

3. 이자 지급

(792,905,543)
(375,259,737)

4. 법인세 납부

(919,209,594)
(1,027,073,223)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(42,032,561,428)
(22,146,698,190)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액

2,936,462,359
1,861,415,567

단기대여금의 감소

1,434,850,005
1,598,510,034

장기대여금의 감소

50,000,000
-

단기금융상품의 처분

246,338,975
-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분

189,771,345
164,301,380

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분

636,000,000
-

유형자산의 처분

16,472,726
51,776,525

보증금의 감소

363,029,308
46,827,628

2.투자활동으로 인한 현금유출액

(44,969,023,787)
(24,008,113,757)

장기금융상품의 증가

24,000,000
24,000,000

단기대여금의 증가

1,871,850,000
1,407,200,000

장기대여금의 증가

-
55,000,000

유형자산의 취득

7,989,001,500
7,686,710,307

무형자산의 취득

249,709,880
2,869,991,253

종속기업투자의 취득

33,194,196,857
11,965,212,197

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득

1,639,865,550
-

보증금의 증가

400,000
-

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

36,122,942,174
17,463,753,839

1.재무활동으로 인한 현금유입액

76,242,388,344
30,898,407,089

차입금의 차입

55,219,867,534
30,898,407,089

보통주의 발행

21,022,520,810
-

2.재무활동으로 인한 현금유출액

(40,119,446,170)
(13,434,653,250)

차입금의 상환

39,580,420,084
12,998,407,089

리스부채의 상환

539,026,086
409,027,521

자기주식의 취득

-
27,218,640

Ⅳ. 현금의 증가(감소) (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

13,593,862,211
8,136,602,775

Ⅴ. 기초의 현금

24,266,018,399
16,231,547,241

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(921,797,276)
(102,131,617)

Ⅶ. 기말의 현금

36,938,083,334
24,266,018,399

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

"해당사항 없음"

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

정종민
1968.12.16.
사내이사
해당사항 없음
최대주주
이사회

김은철
1968.03.02.
사내이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

이종헌
1962.10.07.
사내이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

이상원
1969.10.18.
사내이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

정종민
(주)에치에프알, 대표이사
2000 ~ 현재
(주)에치에프알, 대표이사
없음

김은철
(주)에치에프알, FA센터장
2003 ~ 2020
2020 ~ 현재
네이블커뮤니케이션즈, 상무
(주)에치에프알, 센터장
없음

이종헌
(주)에치에프알, abTek센터장
2009 ~ 2011
2012 ~ 현재
SK텔레콤(주), 상무
(주)에치에프알, 센터장
없음

이상원
(주)에치에프알, PI센터장
2010 ~ 현재
(주)에치에프알, 센터장
없음

※ 각 후보자의 최근 10년간 경력을 기재합니다.

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

정종민
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김은철
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이종헌
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이상원
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

각 후보는 당사의 대표이사 및 주요 조직책임자로서 풍부한 경험과 전문 지식을 통해 경영성과향상에 기여를 해왔고, 향후 변화하는 시장 환경에 능동적으로 대응하고 사업 확장과 핵심 역량 기반 사업 강화 등을 통해 회사의 가치를 높이는 역할을 수행할 수 있는 사내이사 적임자로 판단됩니다.

확인서

2-1. 이사후보자(정종민)_확인서_1.jpg
2-1. 이사후보자(정종민)_확인서_1

2-2. 이사후보자(김은철)_확인서_1.jpg
2-2. 이사후보자(김은철)_확인서_1

2-3. 이사후보자(이종헌)_확인서_1.jpg
2-3. 이사후보자(이종헌)_확인서_1

2-4. 이사후보자(이상원)_확인서_1.jpg
2-4. 이사후보자(이상원)_확인서_1

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조( 주식 등의 전자등록)
회사는 "주식사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.
(하단 추가) 
다만, 회사가 법령에 따른 등록 의무를 부담하지 않는 주식 등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.
KOSDAQ 표준정관(개정) 반영

제13조(전환사채의 발행)
제④항
전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 대하여는 제10조의3 규정을 준용한다.
(문구 일부 삭제)
전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제10조의3 규정을 준용한다.
KOSDAQ 표준정관(개정) 반영

제29조(이사 및 감사의 선임) 제②항 
② 이사와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의4분의1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 감사의 선임에는 의결권을 행사할 주주의 본인과 그 특수관계인, 본인 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 본인 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 합계가 의결권 있는 발행주식총수의100분의3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.
(하단 추가)
다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.
KOSDAQ 표준정관(개정) 반영

※ 기타 참고사항

-

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액 (단위: 백만원)

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(2)

보수총액 또는 최고한도액
2,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3(2)

실제 지급된 보수총액
400

최고한도액
2,000

※ 이사의 수는 사내이사의 수이며, ( )안은 수는 사외이사의 수입니다.
※ 이사의 보수한도는 사내이사와 사외이사를 합산한 총액입니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액 (단위: 백만원)

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
200

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
37

최고한도액
200

※ 기타 참고사항

-

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021년 03월 22일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

상기 내용은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자료이므로 향후 변동될 수 있으며,수정된 사업보고서 및 감사보고서는 DART에 업데이트 될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

당사는 2021년
3월 22일
감사보고서 및
사업보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 그 내용을 홈페이지(https://www.hfrnet.com)에 게재할 예정입니다. 

 한편 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

▶ 당사는 주주총회 집중일을 피해 금번 정기주주총회를 진행하고자 하였으나, 결산 일정 및 주주총회 개최장소의 선정 등 세부사항을 고려한 원활한 주주총회 운영 준비를 위해 불가피하게 주주총회 집중일에 제6기 정기주주총회를 개최하게 되었습니다.

▶ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에서 총회에 참석하시는 주주 분들의 체온을 측정할 수 있으며,
발열이 의심되는
경우 출입이 제한될 수 있음을 안내하여 드리오니 이점 양해하여 주시기 바랍니다.
회사는 주주총회 참석자에 대하여 감염병의 예방 및 관리에 관한 법률 제12조에 의거 관할 보건소장에 신고의무를 이행할 것을 미리 알려드립니다.