백산 — 주주총회소집공고 (20210311)
제출인: 백산

주주총회소집공고
2.9
(주)백산

주주총회소집공고

2021 년 3 월 11 일

회 사 명 :
(주)백산

대 표 이 사 :
김 한준, 김 상화

본 점 소 재 지 :
경기도 시흥시 공단1대로 27번길 47

(전 화)031-499-0044

(홈페이지)http://www.baiksan.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전 무
(성 명) 염 승철

(전 화) 031-8084-0714

주주총회 소집공고

(제35기 정기)

주주님께

제35기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제17조에 의거 제35기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2021년 03월 26일(금요일) 오전 10시 00분

2. 장 소 : 경기도 시흥시 공단1대로27번길 48(정왕동), (주)백산 3층 강당

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : 영업보고 , 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제 1호 의안 : 제35기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산
 서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건

제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
 제 3호 의안 : 이사 선임의 건

제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
 제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 배당내역 : 1주당 예정배당금 100원

5. 주주총회 참석시 준비사항

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리
 인신분증

6. 경영참고사항

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점
과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국
거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

7. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
 우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사
 할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의
 사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 
 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.

 2021년 03월

주식회사 백 산

대표이사 김한준 

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

문만호
(출석률: 20%)
B
(출석률: %)
C
(출석률: %)
D
(출석률: %)

찬 반 여 부

1
2020. 02. 18
내부결산 확정, 현금배당, 주주총회 소집결의
불참
-
-
-

2
2020. 03. 27
정기주주총회 결의
찬성
-
-
-

3
2020. 04. 29
단기차입금 증가결정
불참
-
-
-

4
2020. 06. 26
유형자산취득결정
불참
-
-
-

5
2020. 09. 21
단기차입금 증가결정
불참
-
-
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,000
44
44
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

매입, 매출 등
PT. BAIKSAN
INDONESIA
(종속회사)
2020.01.01~
2020.12.31
196
8.17%

※ 상기 비율은 2020년 별도재무제표 상의 자산총액 대비 비율임.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성
피혁은 천연피혁과 합성피혁으로 구분되는데, 천연피혁이 부드럽고 질기다는 장점 이 있는 반면 재단이 까다롭고 다양한 색상을 살리기 힘들다는 단점이 있습니다. 최근 들어 세계 각국의 동물보호운동 및 광우병 등으로 인하여 천연가죽의 공급이 감 소추세임에 따라 천연피혁의 가격은 상승추세에 있습니다. 이에 따라 합성피혁은 필연적으로 수요증대가 예상되며 향후에도 꾸준한 용도개발로 인한 지속적인 성장이 예상됩니다. 합성피혁은 폴리우레탄 합성피혁과 PVC 합성피혁으로 이분화 되어 있습니다. 현재 유해성논란으로 선진국들이 PVC 사용을 금지하는 움직임에 따라 향후 폴리우레탄 합성피혁의 성장은 급성장하리라 판단됩니다. 합성피혁은 천연피혁보다 가볍고 면적이 크며 제품의 형상이 일정하다는 장점을 지니고 있습니다. 또한 내마모성, 투습 방수성, 내부패성 등이 우수하고 재단, 봉제, 접착 등 작업의 용이성, 색상의다양성, 대량생산이 가능하다는 특징을 가지고 있습니다. 합성피혁의 주된 용도는 신발류, 전자제품 케이스용, 차량 내장재용, 의류, 가방류, BALL류, 스포츠용품, 가구류, 잡화류 등에 이르기까지 다양해지고 있으며 용도 개발에 따라 그 수요가 계속 증가하고 있습니다.

(2) 산업의 성장성
합성피혁 시장은 제조기술이 발달되면서 천연피혁시장을 빠르게 대체해 나가고 있 습니다. 동물보호운동에 의해 천연가죽의 공급이 계속 감소하고 있어 대체소재인 합성피혁의 수요는 연평균 10%이상 증가하고 있는 추세입니다. 합성피혁기술이 성장하기 위해서는 섬유 및 석유화학 등 기초소재산업의 성장이 수반되어야 합니다. 따라서초극세사를 얻을 수 있는 복합방사기술과 폴리우레탄 가공기술이 발달한 일본이 합성피혁의 기술력 측면에서 고부가가치 제품에 특화되어 있습니다.

(3) 경기변동의 특성
합성피혁은 대부분이 신발, 의류 등 생활필수품 용도로 생산되고 있어 세계 경기변 동에 크게 영향을 받지 않을 것입니다. 특히 전세계적으로 확산되고 있는 동물보호 운동으로 천연피혁의 공급이 갈수록 감소하고 있어 그 대체제품인 합성피혁의 수요 는 증가할 것이며, 지속적인 연구개발로 새로운 용도의 제품을 계속 개발 중 입니다.

(4) 경쟁요소
세계시장은 일본, 한국, 대만, 중국이 주도하고 있습니다. 물량 측면에서는 중국,대 만, 한국, 일본의 순서이나 일본은 고가품, 한국은 중, 고가품, 대만 및 중국은 중, 저가품 위주로 생산합니다. 최근 중국이 물량 면에서 급성장 하고 있습니다. 국내 시장의 경쟁사로는 (주)백산을 비롯하여 덕성(주), 대원화성(주) 등이 있으며 해외 경쟁사로는 대만기업인 SANFANG이 있습니다. 하지만 중국은 현재 기술수준이 대만에 미치지 못하는 상태입니다.

(5) 자원조달상의 특성
합성피혁 산업은 원재료인 원사 및 수지를 원활하게 구입할 수 있는 기초 소재섬유 산업의 발전을 그 전제요건으로 하고 있습니다. 이러한 이유로 기반 산업이 발달한 
일본, 한국, 대만을 중심으로 합성피혁이 주로 생산되고 있으며, 이를 이용한 신발, 의류의 생산기지는 인건비가 저렴한 인도네시아, 중국, 베트남, 태국 등 동남아시아에 분포되어 있습니다.

(6) 관련법령 또는 정부의 규제 등
해당사항 없음.

나. 회사의 현황

(1) 영업 개황
(주)백산은 1986년 회사를 설립한 후 합성피혁 부문에서 BRAND(NIKE, ADIDAS, REEBOK) 시장점유율 25%를 차지할 정도로 꾸준히 성장하고 있으며 현재 시화공단 및 부산에서 생산공장을 가동하고 있고 생산량과 기술수준, 매출액, 신제품개발 등 모든면에서 성장성이 부각되고 있습니다. 또한 NIKE, ADIDAS, REEBOK 등 국제적으로 인지도가 높은 회사에 대한 공급이 매출액의80%이상을 차지하고있습니다.더욱이 글로벌 전략을 실행하기 위해 중국(DONGGUAN BAIKSAN), 인도네시아( P.T.BAIKSAN INDONESIA), 베트남(BAIKSAN VIETNAM)의 해외 법인설립을 추진하였습니다. 2000년 05월 인도네시아를 시작으로 2000년 06월 중국, 2006년 05월 베트남에 각각 250여명의 현지직원을 채용한 현지투자가 이루어졌습니다. 그 결과, 월 45만M의 생산능력을 갖춘 현지공장을 운영함으로써 생산원가를 절감하고 신속한 공급이 가능하도록 하였습니다. 또한 주 거래처인 ADIDAS 및 NIKE에서도 현지투자에 따른 경쟁력을 인정받았으며, 현재도 꾸준히 주문량이 증가하는 추세입니다.

(2) 공시대상 사업부문의 구분
당사 및 당사의 종속기업들의 매출액은 합성피혁과 부산물인 DMF로 구성된 단일 사업부이므로 공시 대상 사업부문의 구분을 하지 못합니다.

(3) 시장점유율 등
건식과 습식의 구분 및 제품의 종류와 질적 수준에 따라 판매가격이 다르고, 수출과내수의 구분에 따라 환율변동에 기인한 판매가격이 상이합니다. 그러므로 합성피혁 전체 시장규모를 정확하게 집계할 수는 없으나, 세계적인 브랜드인 NIKE, ADIDAS, REEBOK의 합성피혁 사용량 25%를 점유하고 있습니다.

(4) 시장의 특성
(주)백산은 스포츠 신발, 전자제품 케이스, 차량 내장재 시장으로 구분하여 사업을 영위하고 있습니다. (주)백산은 ADIDAS, REEBOK, NIKE 등 글로벌 스포츠 신발 브랜드에 합성피혁을 납품하는 선두업체로서 국내 및 대만업체와 경쟁하고 있습니다. 세계 신발 시장은 3대 BIG BUYER(NIKE, ADIDAS, REEBOK)의 품질 합격판정을받아 일단 납품하기 시작하면, 보통 2∼3년은 계속 공급된다는 특성을 갖고 있습니다. 신발시장은 미국시장이 가장 크며 유럽, 일본, 아시아 등지에서는 생활필수품인 관계로 꾸준한 수요가 형성되는 시장이며, 또한 조깅화, 농구화, 골프화, 축구화, 테니스화 등 스포츠 종류만큼이나 다양하게 생산되고 있습니다. 태블릿 PC, 스마트폰 등 고가의 전자기기의 수요가 증가함에 따라 2010년부터 전자제품 케이스 시장은 급성장하였습니다. 고가의 제품을 보다 안전하게 관리하기 위한 수요가 증가 함에 따라 이 시장의 성장성은 호신호를 보일 것으로 전망합니다. 이에 발맞춰 (주)백산은 전자제품 케이스 시장에 진입하여 현재 전체 매출의 4%이상의 성과를 나타내고 있습니다. 차량 내장재 시장은 기존 PVC 합피에서 PU 합피로 대체중에있으며, 2014년부터 차량내장재용 제품판매가 호조를 보이기 시작, 16년부터는 전체 매출의 10%이상의 성과를 나타내고 있습니다. 

(5) 사업 등의 내용 및 전망
최근 차량내장재 분야에서 기존 천연피혁과 PVC 합성피혁에서 폴리우레탄 계열의 합성피혁으로 대체되면서 시장이 확대되고 있으며, 당사도 차량내장재 시장을 점유해 나가고 있습니다. 아직 매출비중은 크지 않지만 차량 내 적용부위가 확대되고, 적용차종도 늘어나게 되면서 차량내장재 부문이 장기적으로 (주)백산의 성장축이 될 전망입니다.

(6) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- III. 경영참고사항의 1. 사업의 개요 나. 회사의 현황 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 하기 재무제표는 최종 확정된 내용이 아니며, 외부 감사 결과 및 주총 승인 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

1) 연
결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 35(당) 기 2020년

12월 31일 현재

제 34(전) 기
12019년 12월 31일 현재

주식회사 백산과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 35(당) 기말
제 34(전) 기말

자 산

I. 유동자산

173,107,519,381

196,661,416,747

현금및현금성자산
38,171,790,919

18,308,160,800

단기금융자산
18,363,957,691

15,406,218,858

매출채권및기타채권
68,379,324,733

100,456,183,766

당기법인세자산
16,076,756

658,617,901

재고자산
46,026,201,972

57,691,257,340

기타유동자산
2,150,167,310

3,764,233,678

매각예정비유동자산
-

376,744,404

II. 비유동자산

114,132,854,773

133,928,000,073

장기금융자산
1,189,136,462

1,871,609,562

장기매출채권및기타채권
4,897,550,450

5,337,874,672

관계기업투자
5,379,431,910

5,025,304,199

유형자산
86,672,157,023

77,888,998,948

사용권자산
10,683,783,643

21,155,079,552

투자부동산
-

17,271,893,196

무형자산
3,825,221,411

4,851,692,709

기타비유동자산
228,560,449

354,115,988

이연법인세자산
1,257,013,425

171,431,247

자 산 총 계

287,240,374,154

330,589,416,820

부 채

I. 유동부채

132,304,526,639

155,928,284,300

매입채무및기타채무
40,167,905,824

47,618,277,216

차입금
82,235,950,148

92,076,371,466

기타금융부채
102,088,700

472,525,947

당기법인세부채
3,708,158,012

8,343,060,058

유동성리스부채
1,105,255,051

2,916,037,314

기타유동부채
4,449,229,466

3,989,761,202

충당부채

535,939,438

512,251,097

II. 비유동부채

34,223,463,036

32,426,895,566

장기매입채무및기타채무
510,046,515

542,898,139

장기차입금
20,400,000,000

9,500,000,000

순확정급여부채
3,226,706,466

2,960,871,980

비유동성리스부채
8,471,365,427

17,189,023,478

이연법인세부채
1,615,344,628

2,234,101,969

부 채 총 계

166,527,989,675

188,355,179,866

자 본

Ⅰ. 지배기업의 소유주지분

119,507,801,961

141,637,211,917

자본금
14,000,000,000

14,000,000,000

기타불입자본
29,333,645,748

29,234,554,382

기타자본구성요소
(8,131,030,486 )

(4,754,330,867)

이익잉여금
84,305,186,699

103,156,988,402

II. 비지배지분

1,204,582,518

597,025,037

자 본 총 계

120,712,384,479

142,234,236,954

부 채 및 자 본 총 계

287,240,374,154

330,589,416,820

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 35(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 34(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 백산과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 35(당) 기
제 34(전) 기

I. 매출액

383,238,709,276

468,882,611,012

II. 매출원가

313,320,892,898

376,665,218,277

III. 매출총이익

69,917,816,378

92,217,392,735

판매비와관리비
68,408,822,801

60,179,047,185

IV. 영업이익

1,508,993,577

32,038,345,550

금융수익
5,539,352,152

5,698,692,862

금융비용
11,541,533,560

8,198,778,527

기타영업외수익
13,377,584,616

9,551,569,987

기타영업외비용
20,398,578,857

18,536,816,058

V. 법인세비용차감전순이익

(11,514,182,072)

20,553,013,814

VI. 법인세비용

4,784,344,630

14,305,346,948

VII. 당기순이익

(16,298,526,702)

6,247,666,866

지배기업소유주지분
(15,615,954,411)

6,820,787,441

비지배지분
(682,572,291)

(573,120,575)

VIII. 기타포괄손익

(4,248,511,271)

172,173,013

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(870,359,831)

(1,020,842,924)

확정급여제도의 재측정요소
(1,125,874,727)

(1,181,758,682)

법인세효과
255,514,896

160,915,758

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

(3,378,151,440)

1,193,015,937

해외사업환산손익
(3,378,151,440)

1,193,015,937

IX. 총포괄손익

(20,547,037,973)

6,419,839,879

지배주주지분총포괄순이익
(19,862,945,222)

6,976,396,350

비지배지분총포괄순손실

(684,092,751)

(556,556,471)

X. 주당손익

기본 및 희석주당순이익

(660)

288

연 결 자 본 변 동 표

제 35(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 34(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 백산과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
기타자본
구성요소
이익잉여금
지배기업
소유주주지분
비지배지분
총 계

2019.1.1(전기초)
14,000,000,000
29,144,913,929
(5,930,703,336)
99,722,520,621
136,936,731,214
1,153,581,508
138,090,312,722

총포괄손익
-
-
1,176,372,469
5,800,023,881
6,976,396,350
(556,556,471)
6,419,839,879

당기순이익(손실)
-
-
-
6,820,787,441
6,820,787,441
(573,120,575)
6,247,666,866

해외사업장 환산외환차이
-
-
1,176,372,469
-
1,176,372,469
16,643,468
1,193,015,937

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(1,020,763,560)
(1,020,763,560)
(79,364)
(1,020,842,924)

배당금 지급
-
-
-
(2,365,556,100)
(2,365,556,100)
-
(2,365,556,100)

주식선택권
-
143,648,453
-
-
143,648,453
-
143,648,453

연결실체내의 자본거래
-
(54,008,000)
-
-
(54,008,000)
-
(54,008,000)

2019.12.31(전기말)
14,000,000,000
29,234,554,382
(4,754,330,867)
103,156,988,402
141,637,211,917
597,025,037
142,234,236,954

2020.1.1(당기초)
14,000,000,000
29,234,554,382
(4,754,330,867)
103,156,988,402
141,637,211,917
597,025,037
142,234,236,954

총포괄손익
-
-
(3,376,699,619)
(16,486,245,603)
(19,862,945,222)
(684,092,751)
(20,547,037,973)

당기순이익(손실)
-
-
-
(15,615,954,411)
(15,615,954,411)
(682,572,291)
(16,298,526,702)

해외사업장 환산외환차이
-
-
(3,376,699,619)
-
(3,376,699,619)
(1,451,821)
(3,378,151,440)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(870,291,192)
(870,291,192)
(68,639)
(870,359,831)

배당금 지급
-
-
-
(2,365,556,100)
(2,365,556,100)
-
(2,365,556,100)

주식선택권
-
144,042,010
-
-
144,042,010
-
144,042,010

지배력의 변동없는 종속기업의 주식취득
-
(44,950,644)
-
-
(44,950,644)
652,497,414
607,546,770

연결범위변동
-
-
-
-
-
639,152,818
639,152,818

2020.12.31(당기말)
14,000,000,000
29,333,645,748
(8,131,030,486)
84,305,186,699
119,507,801,961
1,204,582,518
120,712,384,479

연 결 현 금 흐 름 표

제 35(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 34(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 백산과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 35(당) 기
제 34(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

33,060,935,011

5,770,979,557

영업활동에서 창출된 현금
44,942,894,311

24,997,395,111

이자의 수취
315,405,601

663,620,006

이자의 지급
(3,239,721,440)

(3,268,786,304)

배당금 수취
1,848,740,250

-

법인세 지급액
(10,806,383,711)

(16,621,249,256)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(7,013,999,952)

(2,032,960,889)

단기금융자산의 감소
2,884,331,985

26,951,296,978

단기금융자산의 증가
(5,000,000,000)

(19,061,916,991)

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가
-

(13,001,000)

파생상품계약에 따른 유입
-

512,450,768

파생상품계약에 따른 유출
(1,404,300,003)

(1,519,279,767)

종속기업처분에 따른 순현금흐름
(21,035,603)

-

관계기업투자주식 취득
(1,840,000,000)

(1,440,000,000)

관계기업투자주식 처분
-

395,968,392

관계기업투자주식의 배당
2,626,770,666

2,019,236,900

단기대여금의 감소
1,185,943,905

506,651,072

단기대여금의 증가
(2,374,100,000)

(527,073,158)

장기금융자산의 감소
-

929,047,251

장기금융자산의 증가
(556,978,025)

(809,259,580)

장기대여금의 감소
56,200,000

56,845,552

장기대여금의 증가
(366,936,436)

-

유형자산의 처분
962,603,411

181,331,431

유형자산의 취득
(4,511,626,002)

(8,710,939,799)

무형자산의 취득
(372,410)

(338,831,608)

무형자산의 처분
23,636,364

-

보증금의 증가
(40,867,210)

(1,182,699,207)

보증금의 감소
1,362,729,406

17,211,877

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(5,628,672,513)

(1,692,278,049)

단기차입금의 차입
191,454,766,256

237,903,363,185

단기차입금의 상환
(202,528,491,645)

(228,315,723,430)

유동성장기부채의 상환
(8,370,000,000)

(5,870,000,000)

장기차입금의 차입
20,400,000,000

-

리스부채 상환
(2,872,398,090)

(2,990,353,704)

배당금의 지급
(4,320,095,804)

(2,365,556,100)

연결실체내 자본거래 비용
-

(54,008,000)

지배력변동없는 비지배지분 증가
607,546,770

-

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가

20,418,262,546

2,045,740,619

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산

18,308,160,800

16,112,968,615

Ⅵ.외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

(554,632,427)

149,451,566

VII. 기말 현금및현금성자산

38,171,790,919

18,308,160,800

2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 35(당) 기 2020년

12월 31일 현재

제 34(전) 기
12019년 12월 31일 현재

주식회사 백산
(단위 : 원)

과 목
제 35(당) 기말
제 34(전) 기말

자 산

유동자산

100,799,898,041

121,252,056,457

현금및현금성자산
15,092,052,387

11,526,982,474

단기금융자산
17,026,532,200

11,182,435,107

매출채권및기타채권
45,573,095,070

75,889,898,869

재고자산
22,465,649,190

22,136,801,406

기타유동자산
642,569,194

515,938,601

비유동자산

138,557,898,209

143,339,910,199

장기금융자산
1,173,592,387

1,643,146,562

장기매출채권및기타채권
4,216,184,227

6,475,034,139

종속기업및관계기업투자
63,386,718,110

87,569,384,774

유형자산
45,564,955,163

45,666,544,486

사용권자산
370,716,602

660,805,959

무형자산
1,302,611,993

1,324,994,279

투자부동산
22,543,119,727

-

자 산 총 계

239,357,796,250

264,591,966,656

부 채

유동부채

85,246,459,608

99,400,795,589

매입채무및기타채무
26,180,748,666

35,144,308,574

차입금
55,372,891,235

54,711,865,789

기타금융부채
298,819,232

610,370,249

유동성리스부채
179,559,247

315,622,964

기타유동부채
115,299,516

409,608,419

충당부채
285,256,811

173,728,149

당기법인세부채
2,813,884,901

8,035,291,445

비유동부채

22,061,688,315

13,503,569,222

장기매입채무및기타채무
510,046,515

542,898,139

장기차입금
19,000,000,000

9,500,000,000

기타장기금융부채
-

-

비유동성리스부채
1,145,003,694

353,524,607

순확정급여부채
181,860,626

1,069,104,024

이연법인세부채
1,224,777,480

2,038,042,452

부 채 총 계

107,308,147,923

112,904,364,811

자 본

자본금
14,000,000,000

14,000,000,000

기타불입자본
30,007,034,019

29,862,992,009

이익잉여금
88,042,614,308

107,824,609,836

자 본 총 계

132,049,648,327

151,687,601,845

부 채 및 자 본 총 계

239,357,796,250

264,591,966,656

포 괄 손 익 계 산 서

제 35(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 34(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 백산
(단위 : 원)

과 목
제 35(당) 기
제 34(전) 기

매출액

204,959,269,774

241,436,659,550

매출원가

169,785,616,346

189,923,709,261

매출총이익

35,173,653,428

51,512,950,289

판매비와관리비
15,527,913,264

13,164,867,837

영업이익

19,645,740,164

38,348,082,452

금융수익
2,855,875,066

1,930,095,629

금융비용
5,458,058,204

3,953,036,063

기타영업외수익
4,375,004,766

9,776,050,766

기타영업외비용
34,226,136,262

13,541,034,294

법인세비용차감전순이익

(12,807,574,470)

32,560,158,490

법인세비용

3,863,659,450

12,779,919,698

당기순이익

(16,671,233,920)

19,780,238,792

기타포괄손익

(745,205,508)

(439,637,118)

후속적으로 당기손익으로 
 재분류되지 않는 항목 :

(745,205,508)

(439,637,118)

확정급여제도의 재측정요소
(983,120,724)

(579,996,198)

당기손익으로 재분류되지 
 않는 항목의 법인세
237,915,216

140,359,080

총포괄손익

(17,416,439,428)

19,340,601,674

주당손익

기본 및 희석주당이익

(705)

836

자 본 변 동 표

제 35(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 34(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 백산
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
이익잉여금
총 계

2019.1.1(전기초)
14,000,000,000
29,719,343,556
90,849,564,262
134,568,907,818

총포괄손익
-
-
19,340,601,674
19,340,601,674

당기순이익
-
-
19,780,238,792
19,780,238,792

확정급여제도의 재측정요소
-
-
(439,637,118)
(439,637,118)

배당금 지급
-
-
(2,365,556,100)
(2,365,556,100)

주식선택권
-
143,648,453
-
143,648,453

2019.12.31(전기말)
14,000,000,000
29,862,992,009
107,824,609,836
151,687,601,845

2020.1.1(당기초)
14,000,000,000
29,862,992,009
107,824,609,836
151,687,601,845

총포괄손익

(17,416,439,428)
(17,416,439,428)

당기순이익

(16,671,233,920)
(16,671,233,920)

확정급여제도의 재측정요소

(745,205,508)
(745,205,508)

배당금 지급

(2,365,556,100)
(2,365,556,100)

주식선택권

144,042,010

144,042,010

2020.12.31(당기말)
14,000,000,000
30,007,034,019
88,042,614,308
132,049,648,327

현 금 흐 름 표

제 35(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 34(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 백산
(단위 : 원)

과 목
제 35(당) 기
제 34(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

31,464,894,244

21,031,830,020

영업활동에서 창출된 현금
41,123,698,917

32,088,058,246

이자의 수취
172,850,903

358,666,525

이자의 지급
(1,973,993,048)

(2,153,071,551)

배당금 수취
1,848,740,250

법인세 납부액
(9,706,402,778)

(9,261,823,200)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(35,196,355,760)

(8,930,210,452)

단기금융자산의 감소
-

23,943,444,812

단기금융자산의 증가
(5,000,000,000)

(19,058,272,552)

파생상품계약에 따른 유입
-

512,450,768

파생상품계약에 따른 유출
(1,404,300,003)

(1,446,754,767)

단기대여금의 감소
1,184,100,000

447,489,400

단기대여금의 증가
(2,174,100,000)

-

장기금융자산의 감소
-

124,786,199

장기금융자산의 증가
(556,978,025)

(708,111,580)

종속기업투자주식의 증가
(3,500,100,000)

(10,000,000,000)

장기대여금의 감소
56,200,000

40,941,028

장기대여금의 증가
(366,936,436)

-

유형자산의 처분
20,534,545

70,000

유형자산의 취득
(898,792,895)

(2,932,486,184)

무형자산의 취득
-

(338,262,608)

무형자산의 처분
-

484,495,032

투자부동산의 취득
(22,555,982,946)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

7,474,844,546

(9,773,640,818)

단기차입금의 차입
120,700,578,836

116,039,587,495

단기차입금의 상환
(121,289,553,390)

(117,429,740,813)

유동성장기부채의 감소
(8,250,000,000)

(5,750,000,000)

장기차입금의 차입
19,000,000,000

-

리스부채의 지급
(320,624,800)

(267,931,400)

배당금지급
(2,365,556,100)

(2,365,556,100)

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)

3,743,383,030

2,327,978,750

V. 기초 현금및현금성자산

11,526,982,474

9,230,283,365

VI. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

(178,313,117)

(31,279,641)

VII. 기말 현금및현금성자산

15,092,052,387

11,526,982,474

※ 주석사항은 3월 18일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1~10(생 략)

11. 문화예술 서비스업

12. 미술관 운영 및 미술품 판매, 대여업

13. 전 각호에 부대되는 사업

제2조(목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1~10(좌 동)

11. 삭제

12. 삭제

11. 전 각호에 부대되는 사업

별도법인 운영으로 당사 사업목적에서 삭제

제41조의2(감사의 수와 선임) ①(생 략)

②(생 략)

③감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다.
그러나 의결권있는 발행주식총수의 100분의3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 제1항의 감사의 선임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권있는 주식의 수는 합산한다.

(신 설)

제41조의2(감사의 수와 선임) ①(좌 동)

②(좌 동)

③감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의1이상의 수로 하여야 한다.
다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

④감사의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

개정상법 제409조 제3항 반영

개정상법 제542조의12제7항 반영

부 칙

이 정관은 2021년 3월 26일부터 시행한다.

부칙에 시행일자 반영

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김상화
1940.04.08
사내이사
-
특수관계인
이사회

김한준
1972.05.23
사내이사
-
최대주주
이사회

남기춘
1960.03.18
사외이사
-
-
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김상화
(주)백산 대표이사
1986 ~ 현재
(주)백산 대표이사
-

1976
육군 소령 예편

김한준
(주)백산 대표이사
2011~ 현재
(주)백산 대표이사
-

1997
Boston University 경제학과 졸업

남기춘
변호사
현재
변호사(법무법인 다전)
-

2010.07~2011.02
제9대 서울서부지방검찰청 검사장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김상화
-
-
-

김한준
-
-
-

남기춘
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[ 후보자 : 남기춘 ]
 
(1) 전문성
 본 후보자는 다양한 법무 경험을 통해 법률 전문가로서의 역량을 지니고 있어, 이를 바탕으로 적극적인 의사 개진을 통해 사외이사 직무를 수행하고자 합니다.

(2) 독립성
 본 후보자는 위의 전문성을 바탕으로 회사의 사외이사직을 수행함에 있어 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확히 이해하고 있으며, 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행이 가능합니다.

(3) 직무수행 및 의사결정 기준
 본 후보자는 백산의 사외이사로서 다음과 같은 기준을 가지고 이사회 활동을 할 것을 확신합니다.
 1) 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고
 2) 기업 성장을 통한 주주 가치 제고
 3) 공유 가치 기반의 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고
 4) 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

(4) 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 업무, 경업금지 업무, 자기거래 금지 업무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[사내이사 김상화 후보자]
당사의 대표이사로서 전사 경영 총괄업무를 안정적으로 수행

[사내이사 김한준 후보자]
당사의 대표이사로서 전사 경영 총괄업무를 안정적으로 수행

[사외이사 남기춘 후보자]
해당 후보자는 법률 분야 전문가로서 회사의 의사결정과 경영활동을 공정하게 감사하여 회사의 윤리경영과 지속가능경영에 기여할 것으로 판단됨.

확인서

확인서(사내이사 김상화).jpg
확인서(사내이사 김상화)

확인서(사내이사 김한준).jpg
확인서(사내이사 김한준)

확인서(사외이사 남기춘).jpg
확인서(사외이사 남기춘)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
20억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

실제 지급된 보수총액
9.9억원

최고한도액
20억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
6천만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
3천8백만원

최고한도액
6천만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021년 03월 18일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사는 2021년 3월 18일까지 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템
 (http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 홈페이지(https://www.baiksan.co.kr
 IR → 공고)에 게재할 예정이오니 참조하시기 바랍니다.

- 사업보고서는 주주총회 이후 변경사항 및 오기 등의 수정사항이 발생할 수 있으며,
 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정입니다

※ 참고사항

당사는 별도 및 연결재무제표 작성을 위한 연결대상 종속회사의 결산 일정, 외부감사인으로부터의 감사보고서 수령 일정 및 이사회 구성원의 업무 일정 등을 고려하여 원할한 주주총회 운영을 위하여 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회 개최시에는 총회장 입구에 설치된 체온계 등으로 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.