현대오토에버 — 주주총회소집공고 (20210311)
제출인: 현대오토에버

주주총회소집공고
2.9
현대오토에버(주)

주주총회소집공고

2021년 3월 11일

회 사 명 :
현대오토에버 주식회사

대 표 이 사 :
오일석

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 테헤란로 510

(전 화) 02-6296-6000

(홈페이지) http://www.hyundai-autoever.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재경실장
(성 명) 송재민

(전 화) 02-6296-4226

주주총회 소집공고

(제21기 정기)

1. 일시 : 2021년 3월 26일(금)
오전 9시

2. 장소 :
서울특별시 강남구 테
헤란로 518 섬유센터빌딩 2층 컨퍼런스홀 C3
※ 교통이 혼잡 하니, 대중교통 이용을 부탁드립니다. (지하철2호선 삼성역 4번출구에서 200m)

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제21기(2020.1.1~12.31) 연결 및 별도 재무제표 및 기말배당 승인의 건

제1-1호 : 제21기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건

제1-2호 : 제21기 기말배당 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 
 (1주당 배당금: 보통주 750원)

제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건

제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 이사 선임 승인의 건 (연강흠)

제4호 의안 : 이사 선임 승인의 건

제4-1호 : 사외이사 선임의 건 (선임예정 이사 수 : 2명)

- 제4-1-1호 : 사외이사 선임의 건 (김휘강)

- 제4-1-2호 : 사외이사 선임의 건 (진영아)

제4-2호 : 사내이사 선임의 건 (선임예정 이사 수 : 3명)

- 제4-2-1호 : 사내이사 선임의 건 (서정식)

- 제4-2-2호 : 사내이사 선임의 건 (김진우)
 - 제4-2-3호 : 사내이사 선임의 건 (황경원)

제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임 승인의 건

제5-1호 : 감사위원회 위원 선임의 건 (연강흠)

제5-2호 : 감사위원회 위원 선임의 건 (김휘강)

제5-3호 : 감사위원회 위원 선임의 건 (진영아)

제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제7호 의안 : 임원 퇴직금 규정
(경영진 인사 처우 규정) 변경 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 
따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사 하시거나 또는 위임장을 수여받은 대리인을 통하여 의결권을 대리 행사 하실 수 있습니다.

5. 전자투표에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서도 활용할 예정이고, 이에 대한 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 직접 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

○ 전자투표 시스템
 - 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr
 - 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

○ 전자투표 행사 기간 : 2021년 3월 16일 ~ 2021년 3월 25일

- 행사 기간 중 24시간 이용 가능
 (단, 행사 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 이용 가능)

○ 시스템에 공인인증 등을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서, 은행 개인용도
 제한용 공인인증서 또는 은행/증권 범용 공인인증서

○ 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는
 경우 전자투표는 기권으로 처리

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증

- 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주의 인감 날인, 법인주주의 경우 법인인감 날인 및 법인인감증명서 첨부), 대리인의 신분증

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의 안 내 용
사외이사 등의 성명

김휘강
(출석:100%)
연강흠
(출석:100%)
임정욱
(출석:100%)

제21기1차 정기
2020.01.31
1) 제20기(2019년) 재무제표 및 영업보고서 승인
2) 제21기(2020년) 사업계획 승인
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○ 보고사항
1) 내부회계 운영실태 보고
2) 공정거래자율준수 실적 및 계획 보고
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제21기 1차 임시
2020.02.25
1) 제20기 정기 주주총회 소집 및 부의안건 승인
2) 전자투표제 도입 승인
3) 내부회계관리규정 개정 승인
4) 특수관계인과의 내부거래 승인 (현대글로비스)
5) 평생교육시설 이전(경기 군포→서울 대치) 승인
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제21기 2차 임시
2020.03.25
1) 내부거래위원회 위원 선임 승인
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제21기 2차 정기
2020.04.29
1) 특수관계인과의 내부거래 승인 (현대글로비스)
2) 현대오토에버 아태법인(인도네시아) 설립 승인
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○ 보고사항
1) 2020년 1분기 결산실적 보고
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제21기 3차 정기
2020.07.31
1) 특수관계인과 내부거래 승인(현대글로비스)
2) 현대오토에버 슬로바키아지점 폐쇄승인
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○ 보고사항
1) ESG 수준향상 추진 현황 보고
2) UAM 투자 개요 보고
3) 2020년 상반기 결산실적 보고
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제21기 4차 정기
2020.10.30
1) 타법인 지분투자 승인의 건(싱가포르 현대차그룹 글로벌 혁신 센터)
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○ 보고사항
1) UAM사업 진행 상황 보고
2) '21년 중 분할 출자 예정
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제21기 3차 임시
2020.12.11
1) 합병 계약 승인
2) 임시주주총회 소집
3) 기준일 및 주주명부 폐쇄기간 설정
4) 특수관계인과의 내부거래 승인(현대커머셜)
5) 특수관계인과의 내부거래 승인(현대글로비스)
6) 이사등과 회사간의 거래 승인
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제22기 1차 임시
2021.01.11
1) 합병계약 변경계약 체결 승인
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제22기 1차 정기
2021.01.27
1) 합병계약 변경계약 체결 승인
2) '20년 재무제표 및 영업보고서 승인
3) '21년 사업계획 승인
4) 특수관계인과의 내부거래 승인(현대글로비스)
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○ 보고사항
1) 내부회계 관리제도 운영실태 보고
2) 공정거래자율준수 실적 및 계획 보고
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제22기 2차 임시
2021.03.10
1) 제21기 정기 주주총회 소집 및 부의안건 승인
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○ 보고사항
1) 내부회계 관리제도 운영실태 평가결과 보고
-
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나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회

연강흠(위원장)

임정욱

김휘강

2020.01.31
○ 보고사항
1) 제20기(2019년) 재무제표 및 영업보고서 보고
2) 내부회계 운영실태 보고
보고

1) 내부회계 운영실태 평가
가결

2020.02.25
○ 보고사항
1) 외부감사인의 제20기 재무제표 감사 결과 보고
보고

1) 내부회계관리규정 개정 승인
가결

2020.04.29
○ 보고사항
1) 외부감사인의 '20년 감사계획 등 보고
2) 2020년 내부회계관리제도 평가계획 보고
3) 2020년 1분기 결산실적 보고의 건
보고

2020.07.31
○ 보고사항
1) 2020년 상반기 결산실적 보고
보고

2020.10.30
○ 보고사항
1) 내부회계 관리제도 진행상황 보고의 건
2) 2020년 3분기 결산실적 보고의 건
보고

2021.01.27
○ 보고사항
1) 특수관계인과의 내부거래 승인 (현대글로비스)
보고

2021.03.10
○ 보고사항
1) 내부회계 관리제도 운영실태 평가결과 보고
보고

내부거래위원회

연강흠(위원장)

임정욱

김휘강

2020.02.25

1) 특수관계인과 내부거래 승인 (현대글로비스)

가결

2020.04.29

1) 특수관계인과 내부거래 승인 (현대글로비스)

가결

2020.07.31

1) 특수관계인과 내부거래 승인 (현대글로비스)

가결

2020.12.11
1) 특수관계인과 내부거래 승인 (현대커머셜)
2) 특수관계인과 내부거래 승인 (현대글로비스)
가결
가결

2021.01.27
1) 특수관계인과 내부거래 승인 (현대글로비스)
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
3
3,000,000
152,520
50,840
-

※ 상기 주총승인금액은 사내이사 3명 및 무보수 임원 1명을 포함한 총 7명의 보수한도 승인금액이며, 지급총액은 사외이사에게 실제 지급된 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

매출거래(시스템 구축 및 운영 등)
현대자동차 
(최대주주)
2020.01.01~2020.12.31
515
4.8

매출거래(시스템 구축 및 운영 등)
기아자동차 
(계열회사)

2020.01.01~2020.12.31

339
3.1

매출거래(시스템 구축 및 운영 등)
현대제철 
(계열회사)
2020.01.01~2020.12.31
225
2.1

매출거래(시스템 구축 및 운영 등)
현대모비스 
(계열회사)

2020.01.01~2020.12.31

186
1.7

매출거래(시스템 구축 및 운영 등)
현대모비스 
(계열회사)
2020.01.01~2020.12.31
182
1.7

매출거래(시스템 구축 및 운영 등)
현대자동차 
(최대주주)
2020.01.01~2020.12.31
141
1.3

매출거래(시스템 구축 및 운영 등)
현대제철 
(계열회사)

2020.01.01~2020.12.31

133
1.2

※ 2020년도 연결기준 자산총액 또는 매출액의 1% 이상인 거래입니다.
※ 상기 내용은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료이므로,
 외부감사인의 감사결과 변동될 수 있습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

현대자동차
(최대주주)
매출거래(시스템 구축 및 운영 등)
2020.01.01~2020.12.31
3,735
34.7

현대모비스
(계열회사)
매출거래(시스템 구축 및 운영 등)

2020.01.01~2020.12.31

1,350
12.5

기아자동차
(계열회사)
매출거래(시스템 구축 및 운영 등)
2020.01.01~2020.12.31
949
8.8

현대건설
(계열회사)
매출거래(시스템 구축 및 운영 등)

2020.01.01~2020.12.31

962
8.9

현대제철
(계열회사)
매출거래(시스템 구축 및 운영 등)
2020.01.01~2020.12.31
864
8.0

현대카드
(계열회사)
매출거래(시스템 구축 및 운영 등)

2020.01.01~2020.12.31

642
6.0

※ 2020년도 연결기준 자산총액 또는 매출액의 5% 이상인 거래입니다.
※ 상기 내용은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료이므로,
 외부감사인의 감사결과 변동될 수 있습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

IT서비스 산업은 최적의 정보통신기술(ICT)을 활용하여 조직의 경쟁력을 높이고 해당 분야의 업무 및 사업의 부가가치를 제고하며 정보기술을 기반으로 기존 산업과 융합화하여 새로운 서비스를 창출하는 산업입니다. 즉, IT서비스란 사용자가 필요로 하는 정보시스템에 관한 기획(IT 컨설팅)에서부터 구축, 운영, 유지보수까지 전과정의 서비스를 제공하여 고객의 경영 프로세스 혁신과 자원활용의 효율성 및 생산성을 극대화 하는 것을 목표로 합니다. 기업들이 정보시스템의 도입 및 운영을 기업의 목표를 실현시키기 위한 전략적인 도구로 인식하면서부터 과거 단순한 정보시스템 구축에서 벗어나 정보시스템의 구축 시점부터 전략적인 접근을 통하여 실제 운영과 유지보수까지 모두 아우르는 종합 IT서비스에 대한 요구가 늘어났습니다.

IT서비스 산업은 일반적으로 제공되는 서비스에 따라 ITO, SI 등으로 구분할 수 있으며, 대부분의 서비스는 아웃소싱 형태로 고객에게 제공되고 있습니다. 

당사는 기업의 정보시스템을 구축(SI, System Integration)하고 고객의 시스템을 운영 및 유지보수(ITO, IT Outsourcing)하는 IT 서비스 제공업을 단일 사업으로 영위하고 있습니다. 정보통신기술이 발달하고 기업 경영환경이 복잡해짐에 따라 기업을 효과적으로 운영할 수 있는 정보시스템의 구축은 필수적인 요소로써 자리 잡았습니다. 당사는 이에 각 개별 고객사의 특성에 맞게 정보시스템을 구축하고, 관리 및 운영 하는 용역 서비스 제공을 주업무로 하고 있습니다.

(2) 산업의 성장성

당사가 속한 IT 서비스 산업은 기업 경영의 효율화 등을 목표로 태동되었습니다. 각 개별 기업의 전산실을 별도의 법인으로 통합하여 당사와 같이 대기업집단 소속의 대형 SI 업체들이 생겨나기 시작하였습니다. 당사와 같은 대기업 계열 SI 회사의 아웃소싱을 위한 각 분야별 전문 중소 SI 업체 또한 같이 성장하였습니다. 

1990년대 이후 ICT 기술의 발달로 인하여 경영환경 개선을 위한 다수의 System 구축 프로젝트가 활발히 발생하면서 2000년대까지는 해당 프로젝트로 인하여 산업이 크게 발달하였습니다. 2010년대 이후 대형 신규 구축 프로젝트가 종료되면서, 생산성 및 운영 효율성 향상을 위한 통합, 고도화, 재구축 프로젝트 위주의 성장을 이어오고 있습니다. 이에 발맞춰, 국가 차원의 투자도 추진되었습니다. 

2020년 국가 정보화 예산은 5.2조원 수준으로 클라우드 컴퓨팅(6,008억원), 빅데이터(3,670억원), 인공지능(3,283원), 사물인터넷(IoT 1,987 억원) 등 지능정보기술에 총 1조 2,891원을 책정하였습니다. 정부는 2018년에 발표한「제6차 국가정보화 기본계획」에 따라 국가정보화 예산 중 지능정보기술 투자 비중을 '22년까지 35%로 확대하여 전 세계적인 흐름인 '디지털 전환'에 적극적으로 대응할 것을 선언하였습니다. 

이에 따라 국내 IT시장은 클라우드, 인공지능(AI), 사물인터넷(IoT) 등 신기술을 활용한 SW 및 솔루션 시장의 성장을 중심으로 전년 대비 2.5% 성장한 23조 1,445억원으로 예상됩니다.

[국내 IT시장 전망]
 (단위 : 십억원)

구 분
2016년
2017년
2018년
2019년
2020년(E)

국내 IT시장
20,770
21,450
22,300
22,580
23,145

※출처 : IT서비스 시장동향과 기술 전망, KRG (2020.06)
※기업용 IT시장 기준, 개인용 IT서비스, 통신장비 및 통신 서비스 시장 제외

뿐만 아니라, 2020년 코로나19 확산으로 인한 펜데믹 영향으로 전 세계적으로 '디지털 전환'이 클라우드 수요 확대, 언택트 업무 활성화 등을 중심으로 가속화되고 있습니다. 아울러, 2020년 7월 14일 정부가 지난 '2020년 하반기 경제정책방향'에서 제시했던 '한국판 뉴딜' 정책에 대한 보다 구체화된 내용들을 발표하였습니다. 지난 2020년 6월에 발표 당시 제시된 투자규모는 2025년까지 총 76조원이었으나, 그 규모를 총 160조원으로 확대하였습니다. 한편, 한국판 뉴딜 정책의 10대 대표 과제를 엄선하여 발표하였으며, 2025년까지 D.N.A 생태계 강화(44.4조원), 비대면 산업 육성(3.2조원), SOC디지털화(14.4조원) 등 세부 과제별 지출 계획이 수립되었습니다. 이를 통해 ICT산업을 바탕으로 한 전 산업분야의 디지털화가 더욱 가속화 될 수 있을 것으로 예상됩니다.

IT 기술은 기업의 경쟁력을 좌우하는 핵심요소가 되어 4차 산업혁명과 디지털 전환(Digital Transformation)에 관련된 첨단분야에 대한 산업의 수요가 증가함에 따라 IT 부문에 대한 투자는 지속적으로 늘어날 것으로 예상됩니다. 특히, 스마트 산업 생태 환경에서 중요한 인터넷, 웹(Web), 클라우드 컴퓨팅의 이용이 확대되면서 개별 기업들은 ICBM(IoT, Cloud, Big Data, Mobile)의 도입을 적극 검토하고 있습니다.

IoT (사물인터넷)는 사람, 기기, 공간 등이 서로 연결되어 각 개체간 항시 정보를 교환하고 소통할 수 있는 초연결 네트워크를 말합니다. IoT 기술은 4차 산업시대의 필수 요소 기술로써, 디지털 전환이 본격화됨에 따라 지속적인 성장이 예상됩니다. 특히 스마트 팩토리, 스마트 시티, 자율 주행 등의 분야에서 다양한 신기술과 융합하고 시장에 새로운 서비스와 시스템을 제공하여 비즈니스 모델과 밸류체인의 혁신을 이끌 것으로 예상합니다.

이와 같은 IoT 시장은 계속 성장하여 글로벌 IoT 및 분석 시장은 '21년 5,200억 달러 규모로 확대될 것으로 예상합니다. (출처: 시장조사전문기관 Statista) 

클라우드 컴퓨팅은 최신 ICT 기술을 구현하기 위한 기반이 되며, 각 개별기업의 비용절감 및 방대한 데이터의 신속한 처리를 위한 핵심 인프라로 작용하고 있습니다. 2020년 1월에 데이터3법이 국회를 통과하고, 2020년 4월 정부가 비상경제회의에서 한국판 뉴딜 추진을 발표함에 따라 클라우드를 주축으로하여 데이터 산업 활성화와 디지털 인프라 구축이 강조될 것으로 예상됩니다. 또한 소프트웨어 시장에서는 클라우드 기술을 활용한 소프트웨어 사용 방식의 전환이 가속화되고 있습니다.

과거에는 소프트웨어를 사용하기 위해서 PC에 직접 설치하는 과정이 필요했으나, 클라우드 기술을 활용하면 설치과정 없이 필요한 시점에 인터넷으로 소프트웨어를 사용할 수 있습니다. SaaS(Software as a Service)는 서비스로서의 소프트웨어를 의미하며, 사용자가 이용 기간에 따라 구독료를 지불하고 소프트웨어를 사용하는 구독형 모델입니다. 사용자는 비용적 측면에서 합리적이며, 업데이트 등 소프트웨어 관리를 하지 않아 이용이 편리하고 소프트웨어 개발사 입장에서도 지속적으로 수익이 창출되고 유지보수가 편리하여 향후 SaaS 시장은 지속적으로 성장할 것입니다. 

[클라우드 시장 전망]

(단위 : 십억달러)

세계 클라우드 전망_.jpg
세계 클라우드 전망_

(단위 : 십억원)

국내 클라우드 전망_.jpg
국내 클라우드 전망_

출처 : Gartner

※

SaaS :

Software as a Service(서비스형 소프트웨어)

PaaS :

Platform as a Service(SaaS의 개발 및 운영 등을 위한 환경 제공)

IaaS :

Infrastructure as a Service(서버, 스토리지 등 IT 자원 제공)

BPaaS :

Business Process as a Service(서비스형 비즈니스 프로세스)

또한, 빅데이터와 인공지능(AI) 분야 역시 높은 성장성을 보일 것으로 기대하고 있습니다. 빅데이터 분석은 자연, 사회, 인간, 다양한 전산시스템에서 발생하는 여러 가지 현상에 대한 데이터 분석을 통해 효과적인 기업 마케팅 수단으로 활용, 실시간 실물 데이터 포착 및 관리, 인건비, 물류비, 재고비 등 비용절감과 불필요한 업무에 대한 업무 프로세스 재설계를 통해 기존 데이터 및 정보기술 활용수준을 높여 업무 생산성을 제고할 수 있습니다.

이에 따라 최근 건설, 자동차 등 생산의 효율성을 높이고자 하는 기업들을 중심으로 빅데이터 분석을 활용하여 고객의 Needs를 활용한 다양한 사업기회가 있으며, 국내 IT업체들 역시 이러한 기회를 포착하기 위해 B2C 기업들과 다양하게 협업하고 있습니다.

인공지능(AI)기술은 꾸준한 투자를 통해 큰 성장을 이루고 있는 분야 중 하나 입니다.인공지능은 사람의 학습능력을 모방함으로써, 더 효율적인 분석, 더 정확한 예측을 통해 자동화 등의 산업분야에 적용이 가능한 첨단 IT 기술입니다. 

인공지능(AI) 자체의 기술력도 중요하지만 결국 더 높은 예측력과 효율적인 분석을 하기 위해서는 분석의 대상이 되는 빅데이터가 확보되어야 활용도가 높아집니다. 따라서 최근 화두가 되고 있는 자율주행, IoT에 대한 빅데이터를 보유하고 있는 기업은 더욱 더 큰 사업기회를 얻을 수 있다고 할 수 있습니다.

(3) 경기변동의 특성

- 일반경기변동과의 관계

국내 IT서비스 산업은 IT 장비를 비롯한 유무형자산 등에 기반한 설비투자와 밀접하게 연관되어 있습니다. 일반적으로 기업들은 IT 투자에 대해 영업 활동에 대한 보조 수단으로 인식하는 경향이 있고, 교체 및 정비주기가 기업의 의사결정에 따라 변동될 수 있기에 IT 설비투자는 경기 변동과 높은 상관관계를 지니고 있습니다.

다만, 최근 들어
디지털 신기술의 출현과
4차 산업혁명의 확산 등으로 기업의
IT
투
자가 기업 경쟁력 제고를 위한 중요한 전략적 수단 중에 하나로 인식됨에 따라, 경기변동의 민감도는 점차 낮아지고 있는 추세입니다.

또한, 정보시스템 구축(SI) 이후에 시스템 운영의 안정화, 고도화, 효율화를 위한 IT아웃소싱(ITO) 영역 또한 IT 서비스 산업의 범위에 포함되기 때문에 전체 시장규모는 완만한 성장세를 보이고 있습니다. 

ITO 사업부문은 안정적인 수익 창출 측면에서 긍정적인 사업으로서 향후 IT 관련 투자 프로젝트의 축소 및 이연 등이 발생하여도 기 구축된 시스템의 안정적인 유지 보수, 업그레이드 등이 포함되는 ITO 사업에서 안정적인 매출 성장이 가능할 것으로 예상됩니다.

- 계절적 경기변동 여부 및 변동 정도

IT서비스는 특성상 1년 이상의 중장기 계약 사업으로 타 산업에 비해 계절적 변동요인에 따른 민감도가 매우 낮은 편입니다.
그러나 수요처(발주사)의 예산집행이 하반기에 집중됨에 따라 일반적으로 IT 서비스 업체들의 1/4분기 매출실적은 비교적 낮은 편이며, 타분기에 비하여 4/4분기 매출이 현저히 증가하는 모습을 매해 나타내고 있습니다. 하지만 이러한 매출 편중 경향이 사업전반에 커다란 영향을 미칠 수준은 아닙니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

- SI(System Integration)

SI는 기업이 비즈니스를 수행하기 위해 필요한 정보화 시스템을 구축하는 사업으로 당사는 기업의 정보화 계획 및 전략 수립에 대한 컨설팅 서비스 및 H/W, S/W를 포함한 시스템 구축에서부터 ASP사업, 인프라사업(데이터센터, 클라우드, 네트워크) 등 IT관련 전반적인 서비스를 제공하고 있습니다.

- ITO(IT Outsourcing)

ITO사업은 고객의 IT 아웃소싱을 통하여 고객의 전산시스템을 운영 및 관리, 유지보수하는 업무이며 당사는 IT 아웃소싱 서비스를 통하여 고객의 전산시스템 운영에 필요한 자원(인력, 하드웨어, 소프트웨어)을 제공하고, IT운영 노하우와 표준화된 관리체계를 바탕으로 정보자원의 효율적인 운영서비스를 제공하고 있습니다. 당사는 주요 고객인 현대자동차를 포함하여 국내기준으로 22개 그룹계열사의 시스템 운영 서비스를 제공하고 있습니다.

(2) 시장점유율

IT전문 리서치 기관 KRG의 IT서비스 시장규모 조사에 의하면 당사의 국내 IT서비스 시장 점유율은 '17년 9.3%, '18년 8.5%, '19년 8.9% 수준으로 업계 상위를 유지하고 있습니다. (별도재무제표 기준)

(3) 시장의 특성

- 경쟁의 특성

국내 IT서비스 산업은 초기 태동 시 대기업 전산실을 모태로 하는 그룹 계열 SI업체를 중심으로 계열사에 대한 영업에 집중하였으며, 그 결과 이를 중심으로 한 대내시장(Captive Market) 위주의 매출이 주를 이루기 시작하였습니다. 이러한 초창기 대내시장(Captive Market)에 의존적인 사업구조는 국내 IT서비스산업 내에서 계열로부터의 안정적 수요를 확보한 대기업 계열 업체와 그렇지 못한 非계열 업체간의 실적이 양극화되는 원인이 되었습니다. 또한 2008년 글로벌 금융위기 이후 국내 경제 내에서 대기업 계열사가 차지하는 비중이 더욱 커지면서, IT서비스산업 내에서도 업체간의 양극화가 점차 심화되고 있는 상황입니다.

또한 자본력과 우수인력 확보 등의 문제로 독자적인 프로젝트 사업을 추진할 수 없는 대부분의 중소기업이 대기업의 프로젝트에 협력관계로 참여하고 있는 점과 그룹간 IT서비스 시장의 진입장벽을 생각한다면, 산업 내 대기업 계열 업체의 위치는 절대적이라고 할 수 있습니다.

- 진입의 난이도

IT서비스 산업은 일부 신기술을 활용한 신규 비즈니스 모델을 제외하면 허가제가 아닌 신고제 이므로 신규 설립 시 제도적 진입장벽이 전무하며, 업종 특성상 대규모 초기 시설투자가 필요하지 않아 자본적 진입장벽이 없습니다. 이러한 시장 상황으로 인해 국내 SI사업을 영위하는 기
업
수는

2017년 기준 7,409개
(한국전자정보통신산업진흥회,

2019년
11
월
ICT 주요 품목동향조사,
2020.03
)
에 달합니다
.

IT서비스 시장을 진입 난이도에 따라 공공부문, 금융부문, 민간부문으로 분류 할 수 있습니다. 공공부문은 예외적인 경우를 제외하고 공개경쟁입찰 방식으로 업체를 선정하므로 시장의 진출입이 자유로우며 이에 따라 업체 간 경쟁이 치열합니다. 

금융부문은 업무 특성상 IT업체 교체에 대해 보수적인 성향을 보이고 있으므로 다양한 프로젝트 구축 경험, 기술력 및 전문성을 가지고 있는 대기업 서비스 업체를 선호하는 경향으로 인하여 시장진입 장벽이 다른 분야보다 높다고 할 수 있습니다.

민간부문은 고객이 속한 산업부문별로 다양한 종류의 IT서비스가 있으므로 시장진입 및 경쟁에 대해 규정하는 것이 어려우나, 민간부문의 대부분을 차지하는 대기업 시장은 그룹 내 영업기밀보호 및 정보보안 이슈, 업체교체시 예상되는 높은 전환 비용, 오래기간 서비스를 수행하며 축적한 고객별 특성에 대한 높은 이해도 등의 이유로 타계열 IT서비스 업체들이 진입하기 어려운 시장입니다. 

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 사업 모델 전환으로 수익성 강화

당사는 디지털 신기술 기반의 자체 솔루션과 플랫폼을 지속 확보하고 이를 기반으로 고객에게 IT 서비스를 제공하는 서비타이제이션 모델로 사업모델을 전환하고자 합니다. 이런 전환을 통해 당사는 1회성 구축 중심의 사업 구조에서 벗어나 서비스 기반 지속 사업을 확대해 나가고자 합니다. 이 같은 노력을 통해 당사 사업의 수익성은 개선될 것으로 예상합니다.

- 전략 사업 중심의 성장 위한 경쟁력 제고

당사는 미래 지속 성장을 위하여 자체 신사업 확보에서 시작하여 그룹 미래 사업 참여 확대, 자체 신기술 확보로 이어지는 중장기 성장 로드맵을 수립하고 있습니다. 이와 더불어 그룹 중장기 성장 전략 및 투자에도 대응할 수 있는 사업 영역 및 기술을 적극적으로 선확보하여 경쟁력을 제고하겠습니다.

- 급변하는 ICT 시장의 사업 기회에 민첩하게 대응

시장의 환경 변화 속도에 대응하기 위한 오픈이노베이션을 확대하겠습니다. 단순한 기술 확보 뿐 아니라 사업 영역 확대 및 시너지 효과 달성을 위한 지분 투자, JV, M&A를 적극 검토하고 추진할 계획입니다.

당사는 4차 산업혁명과 디지털 전환(Digital Transformation)과 관련된 첨단분야에 대한 산업의 수요 증가 및 현대자동차그룹의 사업모델 전환(Smart Mobility Solution Provider)에 따른 IT 투자 확대가 예상됨에 따라 전
통적인 SI 프로젝트 외에 IoT, Cloud, Big Data, Mobile, AI 등 디지털 신기술을 기반으로 스마트모빌리티, 스마트 팩토리, 스마트시티/빌딩 사업을 추진하고자 합니다. 각 영역별 현재 진행중이거나 진행 예정인 사업은 다음과 같습니다. 

1) 스마트모빌리티: 커넥티드카시스템, C-ITS (차세대 지능형 교통시스템), MOD(수요응답형 교통수단), 디지털카키, 차량보안 등 

2) 스마트팩토리:
CPS(가상물리시스템) 플랫폼, IoT(사물인터넷) 플랫폼,
스마트태그, 품질검사 AI, 공장에너지관리시스템 등

3) 스마트시티/빌딩:
스마트홈/보이스홈,
빌딩에너지관리시스템, 건설현장 안전관제 시스템, 커넥티드 빌딩 등

(5) 조직도

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현대오토에버 조직도_2021.01.01

다
. 경
영
활
동
과
관
련된 중요한 사항의 발생 내용:

 현대오트론 주식회사 및 현대엠엔소프트 주식회사와의 합병 승인

- 합병 관련 자세한 내용은 2021년 2월 8일 공시된
'투자설명서'
를
참고바랍니다.

1. 합병의 목적 및 경위

1) 합병의 상대방과 배경

(1) 합병의 상대방

합병후 존속회사
(합병회사)
상 호
현대오토에버(주)

소재지
서울특별시 강남구 테헤란로 510 (대치동)

대표이사
오 일 석

법인구분
유가증권시장 상장법인

합병후 소멸회사
(피합병회사)
상 호
현대오트론(주)
현대엠엔소프트(주)

소재지
서울특별시 강남구 테헤란로113길 12
서울특별시 용산구 원효로 74

대표이사
문 대 흥
홍 지 수

법인구분
비상장법인
비상장법인

(2) 합병 목적 및 배경 

현대오토에버(주)와 현대오트론(주) 및 현대엠엔소프트(주)는 본건 합병을 통해 차량용 소프트웨어 역량의 분산과 역할 중복을 최소화하고자 합니다. 이를 통해, 경쟁사 대비 성과창출 측면의 효율성 저하를 극복하고, 차량용 소프트웨어 사업의 통합을 추진함으로써 궁극적으로 기업가치 및 주주가치를 제고하고자 합니다.

[산업 현황 분석]

자동차 산업은 기존 내연기관 기반 대량생산 기술에서 MECA(Mobility, Electrification, Connectivity, Autonomous) 기술로 트렌드가 변화하였습니다. 이로 인해 차량 내 주요 기능의 융·복합과 연결성이 확대되면서, 소프트웨어가 차지하는 비중과 복잡성이 증가하고 있는 상황입니다. 따라서, 차량 내부에는 차량 기능의 융·복합과 연결성을 아우르고 표준화될 수 있는 소프트웨어가 요구되며, 차량 외부에서는 스마트시티, 스마트팩토리, 차량보안 등 차량 소프트웨어와 연동되는 인프라의 구축이 요구되는 시대라고 할 수 있습니다.

[차량 소프트웨어 트렌드]

제목 없음.jpg
차량 SW영역의 변화

(출처) 합병당사회사 제시

완성차 산업내 경쟁사 역시 MECA 트렌드 및 미래차 혁신의 중심에 차량용 소프트웨어 경쟁력 구비가 필수라는 판단 아래, 소프트웨어 전문회사를 설립하여 완성차 그룹내 독자적인 소프트웨어 확보 전략을 추진하고 있는 상황입니다. 예를 들어, 폭스바겐그룹은 소프트웨어-1st 전략 아래 소프트웨어 전문 회사인 Car.Software社를 설립하여, VW.OS라는 그룹 표준 소프트웨어 플랫폼 개발에 역량을 집중하고 있습니다. 다임러그룹 역시, 소프트웨어 개발 전문회사인 Mbiton社를 설립하여, 고급형 인포테인먼트 소프트웨어 개발과 함께 응용 기반 소프트웨어, 클라우드 소프트웨어 등을 개발하고 있습니다. 이처럼, 글로벌 완성차 그룹은 그룹내 독자적인 차량용 소프트웨어 확보전략을 추진하고 있으며, 이러한 추세는 지속적으로 심화될 것으로 보여집니다. 

[합병 기대 효과]

합병회사인 현대오토에버(주)는 차량 산업의 IT서비스, 스마트팩토리/스마트시티, 차세대보안, 디지털플랫폼 관련 사업을 영위하고 있습니다. 해당 사업영역을 기반으로 현대자동차그룹 계열사의 SI(System Integration) 및 SM(System Management) 역할을 수행할 뿐만 아니라 클라우드 서비스를 기반으로 차량용 주행 데이터 수집 과 분석을 통해 현대자동차그룹의 완성차 경쟁력을 강화하는 데 기여하고 있습니다. 특히, 클라우드 운영과 차량 데이터 수집/분석 사업 영역은 차량용 소프트웨어의 개발 및 활용의 공통 기반이자 차량용 인포테인먼트 및 자율 주행 관련 소프트웨어의 접점에 있는 사업 영역이라고 말할 수 있습니다. 

피합병회사인 현대오트론(주)은 차량용 반도체 사업, 차량용 소프트웨어 사업(전기/전자 아키텍처, 기반 소프트웨어 등) 등을 영위하고 있습니다. 차량용 소프트웨어 사업 중 전기/전자 아키텍처 분야는 차량 소프트웨어의 사양, 구조도를 구체화하는 사업분야이며, 기반소프트웨어는 자율주행 및 커넥티비티 등 미래 자동차분야에 적용되는 차세대 고성능 소프트웨어 플랫폼과 통신 제어 기능 관련 소프트웨어를 개발 및 판매하는 사업 영역입니다. 통신 제어 기능 관련 소프트웨어는 자동차 산업의 MECA 트렌드 속에서 차량 내/외부의 융복합을 달성하는 기초 분야이며, 자율주행 및 커넥티비티 관련 소프트웨어 사업의 경우, 소프트웨어의 복잡성을 요구한다는 측면에 있어서 고도의 연구기술과 기술력있는 인적 자원 등을 요하는 사업영역입니다. 

피합병회사인 현대엠엔소프트(주)는 차량용 위치 기반 네비게이션 솔루션을 바탕으로 차량용 인포테인먼트, 차량용 커넥티비티, 자율주행용 정밀 지도 등의 사업을 영위하고 있습니다. 현대엠엔소프트(주)는 디지털 맵 제작 기술과 차량용 소프트웨어 개발 노하우를 바탕으로 글로벌 인포테인먼트 분야를 선도하고 있고 운전자가 편리하고 안전하게 주행할 수 있도록 차세대 무선 통신 기반의 차세대 GIS 서비스 등을 제공하며, 차량용 위치기반 소프트웨어 시장을 선도하고 있습니다.

이와 같이, 합병당사회사인 현대오토에버(주), 현대오트론(주) 및 현대엠엔소프트(주)는 차량용 소프트웨어라는 공통 사업분야를 영위하고 있습니다. 그러나 앞서 설명한 것과 같이 각 회사의 사업은 차량 소프트웨어 분야 내에서 각각 전문영역을 구축하고 있으며, 상호보완적인 특성을 갖고 있습니다. 

[현재 합병당사회사 사업영역 현황]

제목 없음_2.jpg
합병당사회사의 차량 소프트웨어 사업영역

(출처) 합병당사회사 제시

다만,
차량용 소프트웨어 역량이
현대오토에버(주), 현대오트론(주) 및 현대엠엔소프트(주)으로 각각 분산되어, 단일화된 글로벌 경쟁사들과 대비하여 차량용 소프트웨어의
개발 효율성이 저하될 가능성이 있습니다.
연계되는 소프트웨어를 회사별로 각기 개발함에 따라, 소프트웨어의 표준화 및 공용화에 어려움이 있었고, 차량 내/외부 서비스 연계 시 통합을 위한 별도의 비용이 필요하였으며, 통합된 소프트웨어 관련 보안, 품질 이슈
발생 시 원인 규명 및 신속한 대응이 어려운 측면이 존재했습니다. 

그러나, 본 합병을 통해 차량용 소프트웨어 역량의 분산과 역할 중복을 최소화할 수 있을 것으로 기대하고 있으며, 경쟁사 대비 성과창출 측면의 효율성 저하를 극복하고 차량용 소프트웨어 사업의 통합을 추진할 수 있을 것으로 예상합니다. 구체적으로, ①차량용 소프트웨어 개발체계를 통합하고, 개발주체를 일원화하여 차량용 소프트웨어 경쟁력을 확보하고 ②기술인력을 통합하여, AI 또는 빅데이터 등과 같은 신기술을 공동 활용할 수 있습니다. ③더불어, 합병당사회사 3社의 기술인력 통합 및 영역별 재배치를 통해 인적 역량의 효율적 활용과 육성강화를 기대할 수 있습니다. ④또한, 이러한 차량용 소프트웨어 핵심 경쟁력을 확보함으로써 차량용 IT 서비스의 연결성을 강화 할 수 있으며, ⑤장기적으로, 기업가치 향상과 주주가치 증대에 기여할 수 있을 것으로 판단하고 있습니다. 다음은 본 합병 후에 기대되는 시너지 효과이며, 합병 후 합병 당사회사 통합
사업 영역입니다
.

[본 합병 후 기대되는 시너지 효과]

구분

내용

차량용 소프트웨어 
경쟁력 확보
- 서비스간 연결성 확대로 OTA, 보안 등 상품성 개선 
- 표준화된 개발체계로 신규 서비스 구현 신속성 제고
- 통합개발/운영으로 S/W 품질 및 완성도 제고

신기술 공동 활용

- AI, Cloud, Big Data, IoT 등 신기술 공유

- 모빌리티 관련 데이터 통합 운영 및 활용

인적 역량 효율적 활용

- 3社 통합으로 S/W 인력 약 4천여명 확보

- 3社의 기술인력 통합 및 기술영역별 재배치를 통해 인적 역량의 효율적 활용 및 육성 강화
- S/W전문사로서 확대된 규모 및 업계 위상의 상징성 활용하여 사업영역별 외부 우수인재 영입

차량용 IT 서비스 
연결성 강화
- Cloud 기반의 서비스 인프라 통합을 통해 일원화된 차량용 IT 서비스 제공
- 차량 내·외부 통합된 보안을 제공하여 보안관리 대상의 Gray zone 제거를 통한 고객 신뢰 제고

주주가치 제고
- 동종산업 내 합병을 통한 시너지 창출 및 효율성 향상, 대형화를 통한 투자여력 확대와 수익성 증대, 경쟁력 있는 차량용 소프트웨어 및 차량용서비스 제공을 통한 사업 외형 확대 등을 통해 장기적인 기업가치 향상 및 주주가치 제고 가능

[합병 후 사업영역 현황]

통합 사업영역(예상).jpg
합병 후 사업영역(예상)

(출처) 합병당사회사 제시

[합병 후 시너지와 비전]

금번 현대오토에버(주)와 현대오트론(주) 및 현대엠엔소프트(주) 간의 합병을 통한 비전은 각 사의 강점 영역을 유기적으로 통합하여, 차량용 소프트웨어의 핵심요소를 확보하고 차량용 서비스 연결성을 강화하여 차량용 소프트웨어 전문 기업으로서 입지를 구축하는 것입니다. 해당 비전 아래 ① 차량용 소프트웨어의 개발/배포/운영의 일원화로 차량용 소프트웨어 표준을 수립할 수 있을 것으로 예상합니다. ②또한, 이용자-완성차-서비스 간 연결을 지원하고 일원화된 서비스 제공으로 Cloud 기반의 서비스 인프라 통합을 기대할 수 있습니다. ③더불어, 모빌리티 데이터를 통합 운영하여 다양한 접점에서 생성되는 방대한 데이터를 연결하여 사업가치를 부여할 수 있을 것입니다. ④그리고, 차량 내/외부의 통합된 보안의 제공으로 보안관리 대상 고객의 신뢰를 확보할 수 있을 것으로 예상합니다. ⑤마지막으로, 차량용 소프트웨어의 open innovation 기반을 구축하여, 차량 기반 소프트웨어의 연계 및 대외 협력을 강화할 수 있을 것으로 판단합니다. 이처럼, 합병당사회사의 기존 사업을 유지하면서, 각 사 강점 분야의 유기적 통합을 통해 기업가치를 제고 및 기업 경쟁력을 강화하기 위하여 합병을 결정하였습니다. 

[합병 비전]

제목 없음_1.jpg
합병 비전

(출처) 합병당사회사 제시

2) 진행경과 및 일정

(1) 진행경과

구 분
내 용

2020년 10월 11일 ~ 12월 10일
주가 및 거래량 기준, 합병비율 및 주식매수청구가격 등 산출

2020년 12월 11일
합병 이사회 결의

2020년 12월 11일
합병 주요사항보고서 제출

2020년 12월 11일
합병계약 체결

(2) 주요일정

구 분
현대오토에버(주)
(합병회사)
현대오트론(주)
(피합병회사)
현대엠엔소프트(주)
(피합병회사)

이사회결의일
2020년 12월 11일
2020년 12월 11일
2020년 12월 11일

주요사항보고서 제출일
2020년 12월 11일
2020년 12월 11일
2020년 12월 11일

주주확정기준일 지정(주1) 및 주주명부 폐쇄 공고
2020년 12월 11일
2020년 12월 11일
2020년 12월 11일

합병계약 체결일
2020년 12월 11일
2020년 12월 11일
2020년 12월 11일

증권신고서 제출일
2020년 12월 11일
-
-

주주확정기준일
2020년 12월 31일
2020년 12월 31일
2020년 12월 31일

주주명부폐쇄기간
시작일
2021년 1월 4일
2021년 1월 4일
2021년 1월 4일

종료일
2021년 1월 8일
2021년 1월 8일
2021년 1월 8일

합병반대의사통지 접수기간
시작일
2020년 12월 11일
2020년 12월 11일
2020년 12월 11일

종료일
2021년 02월 25일
2021년 02월 25일
2021년 02월 25일

주주총회 소집통지 및 공고 예정일자
2021년 02월 10일
2021년 02월 10일
2021년 02월 10일

주주총회 예정일자
2021년 02월 25일
2021년 02월 25일
2021년 02월 25일

주식매수청구권 행사기간
시작일
2021년 02월 25일
2021년 02월 25일
2021년 02월 25일

종료일
2021년 03월 17일
2021년 03월 17일
2021년 03월 17일

주식매수대금 지급 예정일자
2021년 04월 16일

2021년 03월
25
일

2021년 03월
25
일

채권자 이의 제출 기간
시작일
2021년 02월 25일
2021년 02월 25일
2021년 02월 25일

종료일
2021년 03월 26일
2021년 03월 26일
2021년 03월 26일

구주권 제출 기간
시작일
-
2021년 02월 25일
2021년 02월 25일

종료일
-
2021년 03월 26일
2021년 03월 26일

합병기일
2021년 04월 01일
2021년 04월 01일
2021년 04월 01일

합병종료보고 주주총회 갈음 이사회결의일 (주2)
2021년 04월 01일
2021년 04월 01일
2021년 04월 01일

합병등기 신청예정일자
2021년 04월 01일
2021년 04월 01일
2021년 04월 01일

합병등기 예정일자
2021년 04월 01일
2021년 04월 01일
2021년 04월 01일

신주의 상장예정일
2021년 04월 14일
2021년 04월 14일
2021년 04월 14일

주1) 2019년 09월 16일 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률("전자증권법")의 도입에 따른 다음의 변동사항이 발생하는 점 투자자들께서는 참고해주시기 바랍니다.
- 전자증권법 제37조 및 제66조에 의거하여 주주확정 기준일 이후 즉각적으로 소유자명세 확인이
가능하므로, 모든 상장법인은 주주명부 폐쇄와 관련된 업무가 생략되었으나, 주주명부폐쇄기간을 따로 설정하였습니다.
- 전자증권법 제65조에 의거하여

회사가 정한 일정한 날에 주식 병합의 효력이 발생하여야하나, 현대오트론(주) 및 현대엠엔소프트(주)는 전자증권이 아님에 따라 구주권 제출기간 종료 익일에 주식병합의 효력이 발생합니다.
-전자증권제도가 시행됨에 따라 구주권제출기간이 소멸되었으나 피합병회사인 현대오트론(주) 및 현대엠엔소프트(주)의 주권은 합병신주 배정 기준일 현재 전자증권이 아닌 실물주권임에 따라 구주권 제출 기간동안 주권을 소유하고 있는 투자자께서는 해당 구주권을 각각 현대오트론(주) 및 현대엠엔소프트(주)에 제출하시기 바랍니다. 
- 전자증권법 제25조에 의거하여 합병신주는 전자등록계좌부에 전자등록될 예정이며 신주권교부가 이루어지지 않습니다.

주2) 합병종료보고 주주총회는 이사회 결의에 의한 공고로 갈음합니다.

주3) 상기 합병일정은 공시 시점 현재의 예상 일정이며, 본건 합병을 위하여 필요한 인허가의 취득, 합병 선행조건의 충족여부, 관계기관과의 협의, 기타 사정에 의하여 변경될 수 있습니다.

2. 합병계약서의 주요내용의 요지

1) 합병 방법

현대오토에버(주)가 현대오트론(주) 및 현대엠엔소프트(주)를 흡수합병하여, 현대오토에버(주)는 존속하고, 현대오트론(주) 및 현대엠엔소프트(주)는 소멸합니다. 현대오토에버(주)는 본 건 합병을 함에 있어 합병 신주를 발행할 예정이며, 합병기일 현재 현대오트론(주) 및 현대엠엔소프트(주) 주주명부에 등재되어 있는 주주들에게 각 지분비율에 따라 교부합니다.

2) 합병가액 및 비율

합병법인 및 피합병법인의 합병가액과 이에 따른 합병비율은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구분
현대오토에버
(합병법인)
현대엠엔소프트
(피합병법인)
현대오트론
(피합병법인)

가. 기준시가
92,237
해당사항없음
해당사항 없음

나. 본질가치
해당사항 없음
92,445
12,080

A. 자산가치
21,615
45,212
8,164

B. 수익가치
해당사항 없음
123,934
14,691

다. 상대가치(주2)
해당사항 없음
해당사항없음
해당사항 없음

라. 합병가액(주1)
92,237
92,445
12,080

마. 합병비율
1
1.0022547
0.1309696

(출처) 한영회계법인 Analysis

(주1) 자본시장과금융투자업에관한법률 시행령 제176조의5에 의하여 주권상장법인인 합병법인의 주당 합병가액은 기준시가로 평가하였습니다.
(주2) 주권비상장법인인 피합병법인의 유사회사 선정기준을 충족시키는 유사한 주권상장법인이 없으므로 상대가치를 산정하지 아니하였습니다.

- 자본시장과금융투자업에관한법률 제165조의 4와 동법 시행령 제176조의5
- 증권의발행및공시등에관한규정 제5-13조 및 동규정 시행세칙 제4조 내지 제8조

3) 합병의 요령

(1) 신주 배정 내용

합병회사인 현대오토에버(주)는 1주당 액면가 500원의 기명식 보통주식

6,423,982

주를 발행하여 다음과 같이 배정합니다.

- 현대오트론(주) 주주 : 합병신주 배정 기준일 현재 피합병회사인 현대오트론(주)의 주주명부에 기재된 보통주주에 대하여 현대오트론(주) 보통주식(액면금액 5,000원) 1주당 현대오토에버(주) 보통주식(액면금액 500원)
0.1309696
주를 배정합니다. 

- 현대엠엔소프트(주) 주주 : 합병신주 배정 기준일 현재 피합병회사인 현대엠엔소프트(주)의 주주명부에 기재된 보통주주에 대하여 현대엠엔소프트(주) 보통주식(액면금액 500원) 1주당 현대오토에버(주) 보통주식(액면금액 500원)
1.0022547
주를 배정
합니다.

-
피합병회사인 현대오트론(주) 주주들의 주식매수청구권 행사로 인하여 보유하게 되는 현대오트론(주) 자기주식 및 현대엠엔소프트(주) 주주들의 주식매수청구권 행사로 인하여 보유하게 되는 현대엠엔소프트(주) 자기주식 모두 본 합병대가(현대오토에버(주)의 합병신주 발행)를 배정할 예정입니다.

또한, 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률("전자증권법")이 도입됨에 따라, 효력발생과 동시에 전자등록(발행)이 완료되어 전자등록계좌부에 기재될 예정으로 별도로 신주권교부가 이루어지지 않는다는 점 투자자분께서는 참고해주시기 바랍니다.

- 배정기준일: 2021년 04월 01일 (합병기일)
- 유통개시예정일: 2021년 04월 14일 (상장예정일)

상기 일정은 공시 시점 현재의 예상 일정이며, 본건 합병을 위하여 필요한 인허가의 취득, 합병 선행조건의 충족여부, 관계기관과의 협의, 기타 사정에 의하여 변경될 수 있습니다. 

(2) 신주 배정시 발생하는 단주 처리 방법

합병신주의 배정으로 1주 미만의 단주가 발생하는 경우에는 단주가 귀속될 주주에게 합병신주의 주권상장일에 한국거래소에서 거래되는 종가를 기준으로 계산된 금액을 주권상장일로부터 1개월 이내에 현금으로 지급하며, 해당 단주는 상법 제341조의2제3호에 따라 현대오토에버(주)의 자기주식 취득으로 처리합니다.

(3) 자기주식에 대한 신주배정

피합병회사인 현대오트론(주) 및 현대엠엔소프트(주)는 증권신고서 제출일 현재, 자기주식을 보유하고 있지 않습니다.

피합병회사인 현대오트론(주) 주주들의 주식매수청구권 행사로 인하여 보유하게 되는 현대오트론(주) 자기주식 및 현대엠엔소프트(주) 주주들의 주식매수청구권 행사로 인하여 보유하게 되는 현대엠엔소프트(주) 자기주식 모두 합병대가(현대오토에버(주)의 합병신주 발행)를 배정할
예정입니다.

(4) 신주의 상장 등에 관한 사항

현대오토에버(주)는 한국거래소 유가증권시장에 본건 합병에 따라 교부되는 신주에 대한 상장을 신청할 예정입니다. 합병신주의 상장 예정일은 2021년 04월 14일이며, 관계기관 등과의 협의 및 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.

(5)
교
부금 등 지급

현대오토에버(주)가 현대오트론(주) 및 현대엠엔소프트(주)를 흡수합병함에 있어 피합병회사인 현대오트론(주) 및 현대엠엔소프트(주)의 주주에게 합병비율에 따른 합병주식의 교부와 단주 매각 대금 지급 외에는 별도의 합병 교부금 지급은 없습니다.

(6) 주식매수청구건의 내용 및 행사에 관한 사항

① 반대의사 표시방법

「상법」 제522조의3 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 5에 의거, 주주확정기준일(2020년 12월 31일) 현재 주주명부에 등재된 주주 중 합병에 관한 이사회의 결의에 반대하는 주주는 주주총회 전까지 회사에 대하여 서면으로 그 결의에 반대하는 의사를 통지(접수기간 : 2020년 12월 11일~2021년 02월 25일, 주주총회 전)하여야 합니다.

다만, 주권상장법인인 현대오토에버(주)의 경우, 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의5 제1항 및 동법 시행령 제176조의7 제2항에 따라 주식매수청구권은 (i) 본건 합병에 관한 이사회 결의 사실이 공시되기 이전에 취득하였음을 증명한 주식 및 (ii) 이사회 결의 사실이 공시된 이후에 취득하였지만 이사회 결의 사실이 공시된 날의 다음 영업일까지 해당 주식에 관한 매매계약의 체결, 해당 주식의 소비대차계약의 해지, 그 밖에 해당 주식의 취득에 관한 법률행위가 있는 경우에 해당함을 증명한 주식을 소유한 주주로서 주식매수청구권 행사시점까지 해당 주식을 계속 보유한 경우에만 가능합니다.

이와 더불어, 주식을 증권회사(금융투자업자)에 위탁하고 있는 일반주주(기존 '실질주주')의 경우에는 당해 증권회사에 통지하여야 합니다. 이때, 반대의사 표시는 주주총회 3영업일 전(2021년 02월 22일

)까지 하여야 합니다. 증권회사에서는 일반주주(기존 '실질주주')의 반대의사 표시를 취합하여 주주총회일 2영업일 전(2021년 02월 23일

)까지 예탁기관인 한국예탁결제원에 통지하여야 합니다. 한국예탁결제원에서는 주주총회일 전에 일반주주(기존 '실질주주')를 대신하여 회사에 반대 의사를 통지하여야 합니다. 단, 증권회사별 온라인/유선/내방 등 접수 마감시간은 각각 상이할 수 있사오니, 증권사별 접수 마감 시간은 해당 증권사에게 문의하여 주시기 바랍니다. 

② 주식매수청구권의 행사

「상법」 제522조의3 및 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의5에 의거 합병에 관한 이사회의 결의에 반대하는 주주는 주주총회 전에 회사에 대하여 서면으로 그 결의에 반대하는 의사를 통지한 경우 그 주주총회의 결의일부터 20일 이내에 주식의 종류와 수를 기재한 서면으로 합병 당사회사 각사에 대하여 자기가 소유하고 있는 주식의 전부 또는 일부의 매수를 청구할 수 있습니다.

단, 주권상장법인인 현대오토에버(주) 및
주권비상장법인인 현대엠엔소프트(주)
주식을 증권회사(금융투자업자)에 위탁하고 있는 일반주주(기존 '실질주주')의 경우에는 해당 증권회사에 위탁보유하고 있는 주식수에 대하여 주식매수청구권 행사신청서를 작성하여 당해 증권회사에 제출함으로써
각각
현대오토에버(주) 및
현대엠엔소프트(주)
에 대하여 자기가 소유하고 있는 주식의 매수를 청구할 수 있습니다. 일반주주(기존 '실질주주')는 주식매수청구기간 종료일의 2영업일 전 (202
1
년 03월 15일)까지 거래 증권회사에 주식 매수를 청구하면 예탁기관인 한국예탁결제원에서 이를 대신 신청합니다.

③ 접수장소: 서울특별시 강남구 테헤란로 510 (대치동)

④
청구기간

구분
일정

주주확정기준일
2020년 12월 31일

합병반대의사통지 접수기간
시작일
2020년 12월 11일

종료일
2021년 02월 25일

주주총회예정일자
2021년 02월 25일

주식매수청구권 행사기간
시작일
2021년 02월 25일

종료일
2021년 03월 17일

⑤ 주식매수대금의 지급 방법

특별주주(기존 '명부주주')의 경우 주주가 신고한 은행 계좌로 이체할 예정입니다. 주권을 증권회사에 위탁하고 있는 일반주주(기존 '실질주주')의 경우 해당 증권회사의 본인 계좌로 이체할 예정입니다.

⑥ 주식매수대금의 지급예정시기: 2021년 04월 16일

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

○
제 1 호 : 제21기(2020.1.1~12.31) 연결 및 별도 재무제표 및 기말배당 승인의 건

○
제 1-1 호 :
제21기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 '1. 사업의 개요' 중 '가. 업계의 현황', '나. 회사의 현황' 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 
외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는
3월 16일 전자공시시스템
(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를
참조하시기 바랍니다.

※ 이익잉여금처분계산서(안)
은
제1-2호 의안
으로 포함됩니다.

1) 연결 재무제표

① 연결 대차대조표(연결 재무상태표)

연 결 재 무 상 태 표

당기말: 2020년 12월 31일 현재

전기말: 2019년 12월 31일 현재

현대오토에버주식회사 및 그 종속기업
(단위:원)

과 목

제21(당)
기말

제20(전)기말

자산

유동자산
797,279,633,008
739,052,459,114

현금및현금성자산
95,109,207,516
65,862,698,470

단기금융상품
204,520,000,000
208,820,000,000

매출채권
365,671,270,972
360,427,075,194

미청구공사
30,287,725,202
30,663,064,576

기타채권
31,738,470,659
17,182,665,290

기타유동자산
63,013,962,558
48,956,387,661

재고자산
4,394,700,758
4,840,183,226

당기법인세자산
2,544,295,343
2,300,384,697

비유동자산
279,747,373,926
287,644,046,875

유형자산
71,440,452,838
73,693,451,749

사용권자산
112,062,649,890
128,536,626,903

무형자산
52,781,887,058
50,653,819,484

관계기업투자자산
14,585,505,915
2,146,948,287

순확정급여자산
11,808,481,346
11,496,228,049

기타비유동채권
435,835,920
432,345,852

기타금융자산
2,199,878,059
2,201,147,007

보증금
14,432,682,900
18,483,479,544

자산 총계
1,077,027,006,934
1,026,696,505,989

부채

유동부채
417,384,036,610
398,793,805,871

매입채무
210,211,172,508
183,296,039,379

초과청구공사
58,713,563,978
47,361,925,569

기타채무
72,485,742,941
79,972,881,830

기타유동부채
32,620,972,990
36,990,293,778

미지급법인세
10,441,407,850
17,261,289,700

리스부채
30,486,129,867
30,016,091,627

충당부채
1,005,436,344
1,771,312,728

단기차입금
1,419,610,132
2,123,971,260

비유동부채
97,261,740,192
112,891,899,484

장기성매입채무
1,851,904,209
3,399,154,616

장기성미지급금
191,100,000
-

기타장기급여채무
5,021,042,150
4,762,108,419

비유동리스부채
85,476,499,280
100,692,410,520

비유동충당부채
2,301,594,467
2,036,251,632

장기차입금
652,938,520
1,096,296,448

기타비유동부채
253,056,000
253,056,000

이연법인세부채
1,513,605,566
652,621,849

부채 총계
514,645,776,802
511,685,705,355

자본

지배기업의 소유지분
555,027,085,957
509,446,460,925

자본금
10,500,000,000
10,500,000,000

자본잉여금
31,517,101,699
31,517,101,699

기타포괄손익누계액
(6,909,117,172)
(3,340,497,715)

이익잉여금
519,919,101,430
470,769,856,941

비지배지분
7,354,144,175
5,564,339,709

자본 총계
562,381,230,132
515,010,800,634

부채와 자본 총계
1,077,027,006,934
1,026,696,505,989

② 연결 손익계산서(연결포괄손익계산서)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

당기 : 2020년
1월 1일부터
2020
년 12월 31일까지

전기 : 2019년
1월 1일부터
2019
년 12월 31일까지

현대오토에버주식회사 및 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 21(당)기
제20(전)기

매출액
1,562,592,548,507
1,571,817,874,618

매출원가
1,392,222,339,833
1,408,162,395,796

매출총이익
170,370,208,674
163,655,478,822

판매비와관리비
83,556,213,874
83,443,143,580

영업이익
86,813,994,800
80,212,335,242

금융수익
3,499,896,806
5,422,119,033

금융비용
3,985,551,893
3,943,803,629

기타수익
5,857,435,346
5,312,579,317

기타비용
7,745,888,886
3,653,990,916

지분법이익(손실)
(34,236,398)
6,074,060

법인세비용차감전순이익
84,405,649,775
83,355,313,107

법인세비용
23,619,617,119
26,482,800,746

당기순이익
60,786,032,656
56,872,512,361

지배기업소유주지분
58,997,410,712
55,931,890,871

비지배지분
1,788,621,944
940,621,490

기타포괄손익
1,494,396,842
5,196,127,526

후속적으로 당기손익으로
재분류되는 항목

지분법자본변동
(119,495,662)
36,872,543

해외사업환산손익
(3,447,941,273)
1,750,221,924

후속적으로 당기손익으로
재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
5,061,833,777
3,409,033,059

총포괄이익
62,280,429,498
62,068,639,887

지배기업소유주지분
60,490,625,032
61,122,065,810

비지배지분
1,789,804,466
946,574,077

지배기업지분에 대한 기본주당이익

기본주당순이익
2,809
2,673

③ 연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

당기 : 2020년
1월 1일부터
2020
년 12월 31일까지

전기 : 2019년
1월 1일부터
2019
년 12월 31일까지

현대오토에버주식회사 및 그 종속기업
(단위: 원)

구분
자본금
자본잉여금
기타포괄
손익누계액
이익잉여금
비지배지분
총계

2019.1.1(전기초)

10,326,210,000
15,246,402,980
(5,121,639,595)
425,679,102,811
5,458,367,157
451,588,443,353

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
55,931,890,871
940,621,490
56,872,512,361

해외사업환산손익
-
-
1,744,269,337

5,952,587
1,750,221,924

보험수리적이익
-
-

3,409,033,059
-
3,409,033,059

지분법자본변동
-
-
36,872,543
-
-
36,872,543

소유주와의 거래

연차배당
-
-
-
(14,250,169,800)
(840,601,525)
(15,090,771,325)

유상증자
173,790,000
16,270,698,719
-
-
-
16,444,488,719

2019.12.31(전기말)
10,500,000,000
31,517,101,699
(3,340,497,715)
470,769,856,941
5,564,339,709
515,010,800,634

2020.1.1(당기초)

10,500,000,000
31,517,101,699
(3,340,497,715)
470,769,856,941
5,564,339,709
515,010,800,634

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
58,997,410,712
1,788,621,944
60,786,032,656

해외사업환산손익
-
-
(3,449,123,795)
-
1,182,522
5,061,833,777

보험수리적이익
-
-
-
5,061,833,777
-
(119,495,662)

지분법자본변동
-
-
(119,495,662)
-
-
(3,447,941,273)

소유주와의 거래

연차배당
-
-
-
(14,910,000,000)
-
(14,910,000,000)

2020.12.31(당기말)
10,500,000,000
31,517,101,699
(6,909,117,172)
519,919,101,430
7,354,144,175
562,381,230,132

④ 연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

당기 : 2020년
1월 1일부터
2020
년 12월 31일까지

전기 : 2019년
1월 1일부터
2019
년 12월 31일까지

현대오토에버주식회사 및 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제21(당)기
제20(전)기

I. 영업활동 현금흐름

115,616,622,185

80,202,344,907

영업으로부터 창출된 현금흐름
144,118,453,537
95,835,488,769

이자의 수취

3,298,396,858
5,303,427,920

이자의 지급
(107,076,392)
(185,482,818)

배당금 수취
56,520,000
65,940,000

법인세 납부
(31,749,671,818)
(20,817,028,964)

II. 투자활동 현금흐름
(31,288,847,271)
(228,161,951,985)

단기금융상품의 감소
4,300,000,000
-

유형자산의 처분
97,028,922
212,978,737

무형자산의 처분
-
300,000,000

보증금의 감소
11,100,898,843
4,691,018,074

단기금융상품의 취득
-
(199,550,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(6,085,000)
(598,447,367)

관계기업투자주식의 취득

(12,592,289,689)
-

유형자산의 취득
(16,623,484,469)
(16,449,495,989)

무형자산의 취득
(10,136,495,177)
(6,334,587,548)

보증금의 증가
(7,428,420,701)
(10,433,417,892)

III. 재무활동 현금흐름
(50,280,230,256)
(27,228,658,238)

유상증자
-
16,444,488,719

단기차입금의 증가
1,228,585,562
-

임대보증금의 증가
-
253,056,000

리스부채의 상환
(34,228,896,894)
(26,785,970,358)

단기차입금의 상환
(2,369,918,924)
(2,049,461,275)

배당금의 지급
(14,910,000,000)
(14,250,169,800)

배당금의 지급(비지배지분)
-
(840,601,524)

IV. 현금및현금성자산의 순증감
34,047,544,658
(175,188,265,316)

V. 기초의 현금및현금성자산
65,862,698,470
240,161,671,857

VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과
(4,801,035,612)
889,291,929

VII. 기말의 현금및현금성자산
95,109,207,516
65,862,698,470

⑤ 연결재무제표에 대한 주석

- 주석사항은 2021년 3월 16일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인
 당사의 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

2) 별도 재무제표

① 별도 대차대조표(별도 재무상태표)

재 무 상 태 표

당기말 : 2020년
12월 31일 현재

전기말 : 2019년
12월 31일 현재

현대오토에버주식회사
(단위: 원)

과 목

제21(당)
기말

제20(전)기말

자산

유동자산
696,448,877,248
653,219,903,198

현금및현금성자산
45,130,330,150
33,052,256,041

단기금융상품
204,520,000,000
208,820,000,000

매출채권
321,415,434,899
313,083,181,494

미청구공사
29,724,533,951
30,663,064,576

기타채권
31,743,663,110
17,261,092,661

기타유동자산
59,547,932,984
45,500,125,200

재고자산
4,366,982,154
4,840,183,226

비유동자산
237,865,303,359
226,209,433,710

유형자산
58,676,117,714
58,019,007,401

사용권자산
68,260,136,575
73,556,648,437

무형자산
42,063,134,027
37,278,342,937

종속기업및관계기업투자자산
36,196,881,049
23,013,126,660

순확정급여자산
11,808,481,346
11,496,228,049

기타비유동채권
435,835,920
432,345,852

기타금융자산
2,199,878,059
2,201,147,007

보증금
13,417,442,159
17,062,974,837

이연법인세자산
4,807,396,510
3,149,612,530

자산 총계
934,314,180,607
879,429,336,908

부채

유동부채
346,620,574,314
327,060,575,829

매입채무
183,192,052,308
158,222,480,315

초과청구공사
58,699,395,014
47,361,925,569

기타채무
62,723,494,444
68,724,282,622

기타유동부채
19,349,347,244
26,648,425,185

미지급법인세
8,847,452,550
12,929,961,008

리스부채
12,803,396,410
11,402,188,402

충당부채
1,005,436,344
1,771,312,728

비유동부채
67,989,568,433
74,071,144,743

장기성매입채무
1,851,904,209
3,399,154,616

장기성미지급금
191,100,000
-

기타장기급여채무
5,021,042,150
4,762,108,419

비유동리스부채
58,370,871,607
63,620,574,076

비유동충당부채
2,301,594,467
2,036,251,632

기타비유동부채
253,056,000
253,056,000

부채 총계
414,610,142,747
401,131,720,572

자본

자본금
10,500,000,000
10,500,000,000

자본잉여금
31,517,101,699
31,517,101,699

이익잉여금
477,686,936,161
436,280,514,637

자본 총계
519,704,037,860
478,297,616,336

부채와 자본 총계
934,314,180,607
879,429,336,908

② 별도 손익계산서(별도 포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

당기 : 2020년
1월 1일부터
2020
년 12월 31일까지

전기 : 2019년
1월 1일부터
2019
년 12월 31일까지

현대오토에버주식회사
(단위: 원)

과 목
제 21(당)기
제20(전)기

매출액
1,195,747,889,436
1,185,074,572,310

매출원가
1,062,935,447,281
1,064,357,417,502

매출총이익
132,812,442,155
120,717,154,808

판매비와관리비
61,493,684,652
56,152,055,857

영업이익
71,318,757,503
64,565,098,951

금융수익
3,119,455,137
9,907,618,360

금융비용
2,293,498,693
2,188,234,728

기타수익
3,988,896,396
4,179,040,141

기타비용
6,377,828,674
3,147,149,927

법인세비용차감전순이익
69,755,781,669
73,316,372,797

법인세비용
18,501,193,922
21,054,188,859

당기순이익
51,254,587,747
52,262,183,938

기타포괄손익
5,061,833,777
3,409,033,059

후속적으로 당기손익으로 
재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
5,061,833,777
3,409,033,059

총포괄이익
56,316,421,524
55,671,216,997

주당이익

기본주당순이익
2,441
2,498

③ 별도 자본변동표

자 본 변 동 표

당기 : 2020년
1월 1일부터
2020
년 12월 31일까지

전기 : 2019년
1월 1일부터
2019
년 12월 31일까지

현대오토에버주식회사
(단위: 원)

구분
자 본 금
자본잉여금
기타포괄
손익누계액
이익잉여금
총계

2020.1.1(전기초)

10,326,210,000
15,246,402,980
-
394,859,467,440
420,432,080,420

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
52,262,183,938
52,262,183,938

보험수리적이익
-
-
-
3,409,033,059
3,409,033,059

소유주와의 거래

연차배당
-
-
-
(14,250,169,800)
(14,250,169,800)

유상증자
173,790,000
16,270,698,719
-
-
16,444,488,719

2020.12.31(전기말)
10,500,000,000
31,517,101,699
-
436,280,514,637
478,297,616,336

2020.1.1(당기초)

10,500,000,000
31,517,101,699
-
436,280,514,637
478,297,616,336

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
51,254,587,747
51,254,587,747

보험수리적이익
-
-
-
5,061,833,777
5,061,833,777

소유주와의 거래

연차배당
-
-
-
(14,910,000,000)
(14,910,000,000)

2020.12.31(당기말)
10,500,000,000
31,517,101,699
-
477,686,936,161
519,704,037,860

④ 별도 현금흐름표

현 금 흐 름 표

당기 : 2020년
1월 1일부터
2020
년 12월 31일까지

전기 : 2019년
1월 1일부터
2019
년 12월 31일까지

현대오토에버주식회사
(단위: 원)

과 목
제21(당)기
제20(전)기

I. 영업활동 현금흐름

71,630,008,640
51,430,820,930

영업으로부터 창출된 현금흐름
94,515,386,566
57,740,409,157

이자의 수취
2,915,635,629
4,699,211,771

배당금의 수취
56,520,000
5,157,617,654

법인세 납부
(25,857,533,555)
(16,166,417,652)

II. 투자활동 현금흐름

(29,871,834,888)
(225,422,003,851)

단기금융상품의 감소
4,300,000,000
-

유형자산의 처분
90,220,500
148,130,000

무형자산의 처분
-
300,000,000

보증금의 감소
10,728,786,434
4,687,140,734

단기금융상품의 증가
-
(199,550,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(6,085,000)
(598,447,367)

종속기업및관계기업투자주식의 취득
(13,183,754,389)
-

유형자산의 취득
(14,830,230,046)
(14,620,802,866)

무형자산의 취득
(9,548,541,498)
(5,640,774,397)

보증금의 증가
(7,422,230,889)
(10,147,249,955)

III. 재무활동 현금흐름

(27,810,119,110)
(5,911,441,727)

유상증자
-
16,444,488,719

임대보증금의 증가
-
253,056,000

리스부채의 상환
(12,900,119,110)
(8,358,816,646)

배당금의 지급
(14,910,000,000)
(14,250,169,800)

IV. 현금및현금성자산의 순증감
13,948,054,642
(179,902,624,648)

V. 기초의 현금및현금성자산
33,052,256,041
212,947,046,057

VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과
(1,869,980,533)
7,834,632

VII. 기말의 현금및현금성자산
45,130,330,150
33,052,256,041

⑤ 별도재무제표에 대한 주석

- 주석사항은 2021년 3월 16일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인
 당사의 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

○
제1-2호 : 제21기 기말배당 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 (1주당 배당금: 보통주 750원)

<이익잉여금처분계선서>

(단위: 천원)

구 분
당기
전기

처분예정일 : 2021년 3월 26

일

처분확정일 : 2020년 3월 25일

Ⅰ. 미처분이익잉여금

472,436,936

431,117,409

전기이월이익잉여금

416,120,51
4

375,446,192

확정급여의 재측정요소
5,061,834

3,409,033

당기순이익
51,254,588

52,262,184

Ⅱ. 이익잉여금 처분액

15,750,000

14,996,895

현금배당금
 (주당배당금(률):
 보통주:
당기

750원(150%
)

전기
710원(142%))

15,750,000

14,910,000

이익준비금
-

86,895

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

456,686,936

416,120,514

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

○
제 2 호 :
정
관 일부 변경 승인의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 10 조의 2(주식매수청구권)
 ①~⑦ (생략)

⑧주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조의3의 규정을 준용한다.
 ⑨ (생략)

제 10 조의 2(주식매수청구권)
 ①~⑦ (좌동)

⑧ (삭제)
 
 ⑨ (좌동)

제10조의3의 조정에 따라 배당기산일 준용 규정을 삭제

제 10 조의 3(신주의 배당기산일)
 이 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전영업년도말에 발행된 건으로 본다.

제 10 조의 3(동등배당)
 이 회사는 배당기준일 현재 발행(전환된 경우를 포함한다)된 동종 주식에 대하여 발행일에 관계 없이 모두 동등하게 배당한다.

상법 개정으로 배당기준일 및 주식의 발행 시기와 관계없이 모든 주식에 대하여 동등배당하는 취지

제 11 조(명의개서대리인)
 ①~③ (생략)
 ④ 제3항의 사무취급에 관한 절차와 방법은
명의개서대리인의 「증권의 명의개서대행 등에 관한 규정」에 따른다.

제 11 조(명의개서대리인)
 ①~③ (좌동)
 ④ 제3항의 사무취급에 관한 절차와 방법은
명의개서대리인이 정한 관련 업무규정에 따른다.

전자등록제도 도입에 따른 증권에 대한 명의개서대행업무가 사라진 현황 반영

(신설)

제 12 조(주주명부 작성·비치)
 ① 이 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성·비치하여야 한다.
 ② 이 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.
 ③ 이 회사는 전자문서로 주주명부를 작성한다.

전자증권법 규정 반영 및 전자주주명부의 작성근거 신설

제 14 조의 2(전환사채의 발행)
 ①~③ (생략)

④전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제10조의3의 규정을 준용한다.

제 14 조의 2(전환사채의 발행)
 ①~③ (좌동)

④ (삭제)

제10조의3의 조정에 따라 배당기산일 준용 규정을 삭제

제 14 조의 3(신주인수권부사채의 발행)
 ①~④ (생략)

⑤ 신주인수권의 행사로 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제10조의3의 규정을 준용한다.

제 14 조의 3(신주인수권부사채의 발행)
 ①~④ (좌동)

⑤ (삭제)

제10조의3의 조정에 따라 배당기산일 준용 규정을 삭제

제 14조의 4(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)
 이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에
사채

및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

제 14조의 4(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)
 이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에
사채권 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.
다만, 사채의 경우 법령에 따라 전자등록이 의무화된 상장사채 등을 제외하고는 전자등록을 하지 않을 수 있다.

문구를 명확히 하고, 전자등록이 의무화되지 않은 사채에 대하여 전자등록 하지 않을 수 있는 근거 신설

제34조 (위원회) ①이 회사는 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를 둔다.

1. 감사위원회 2.
내부거래위원회 ②다음 각호의 사항은 그 권한을 위원회에 위임할 수 없다. 1. 주주총회의 승인을 요하는 사항의 제안 2. 대표이사

선임 및 해임 3. 위원회의 설치와 그 위원의 선임 및 해임 4. 기타 이사회에서 결정한 사항 ③위원회는 결의된 사항을 각 이사에게 통지하여야 한다.

이 경우 이를 통지받은 각 이사는 이사회의 소집을 요구할 수 있으며, 이사회는 위원회가 결의한 사항에 대하여 다시 결의할 수 있다.

제34조 (위원회) ①이 회사는 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를 둔다.

1.감사위원회 2.
투명경영위원회 ②다음 각호의 사항은 그 권한을 위원회에 위임할 수 없다. 1. 주주총회의 승인을 요하는 사항의 제안 2. 대표이사

선임 및 해임 3. 위원회의 설치와 그 위원의 선임 및 해임 4. 기타 이사회에서 결정한 사항 ③위원회는 결의된 사항을 각 이사에게 통지하여야 한다.

이 경우 이를 통지받은 각 이사는 이사회의 소집을 요구할 수 있으며, 이사회는 위원회가 결의한 사항에 대하여 다시 결의할 수 있다.

내부거래위원회 폐지,
투명경영위원회 신설 
(내부거래위 역할 포함)

제34조의2 (
내부거래위원회) ①
내부거래위원회는 4인의 이사로 구성하되, 사외이사 3인과 사내이사 또는 기타비상무이사 1인으로 구성되며,
내부거래위원회 위원은 이사회에서 선임한다. ②
내부거래위원회의 조직 및 운영 등에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다.

제34조의2 (
ESG위원회) ①
투명경영위원회는 4인의 이사로 구성하되, 사외이사 3인과 사내이사 또는 기타비상무이사 1인으로 구성되며,
투명경영위원회 위원은 이사회에서 선임한다. ②
투명경영위원회의 조직 및 운영 등에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다.

내부거래위원회 폐지,
투명경영위원회 신설 
(내부거래위 역할 포함)

제 41 조(감사위원회의 구성)
 ①~③ (생략)

④사외이사인 감사위원회 위원의 선임에는 의결권있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 대하여는 의결권을 행사하지 못한다. 
 ⑤사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임하거나 해임할 때에는 의결권을 행사할 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권있는 주식의 합계가 의결권있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.
 (신설)
 
 
 (신설)

 
 
 

 ⑥감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 사외이사이어야 한다.
 ⑦사외이사의 사임?사망등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.

제 41 조(감사위원회의 구성)
 ①~③ (좌동)

④감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.
 ⑤감사위원회 위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회 위원의 선임을 결의할 수 있다.
 
 ⑥ 감사위원회위원은 상법 제434조에 따른 주주총회의 결의로 해임할 수 있다. 이 경우 제4항 단서에 따른 감사위원회 위원은 이사와 감사위원회 위원의 지위를 모두 상실한다.
 ⑦감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임 또는 해임할 때에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.
 ⑧ (좌동)
 
 ⑨ (좌동)
 

개정상법 반영

④ 제542조의 12 제2항
⑤ 제542조의 12 제8항
⑥ 제542조의 12 제3항
⑦ 제542조의 12 제4항

(신설)

제 8 장 기 타
 제50조(안전 및 보건 계획에 관한 이사회 승인 등)
 ① 대표이사는 산업안전보건법 등 관련 법령에 정한 바에 따라 매년 회사의 안전 및 보건에 관한 계획을 수립한다.
 ② 이 회사는 제1항에 따른 안전 및 보건에 관한 계획을 이사회에 보고하고 승인을 얻어야 한다.

산업안전보건법 및 동법
시행령의 개정에 따른 반영

(신설)

부칙 제1조 (시행일) 이 정관은 2021년 3월26일부로 적용한다.

시행일 규정

※ 기타 참고사항
: 해당사항 없음

□ 이사의 선임

○
제 3 호 :

감사위원회 위원이 되는 이사 선임 승인의 건

상법 제382조 (이사의 선임, 회사와의 관계), 당사 정관 제26조 (이사의 선임), 제27조 (이사의 임기), 제542조의12(감사위원회의 구성 등) 에 의거하여 연강흠을 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

의안
후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

제3호
연강흠
560303
해당
해당
계열회사 등기임원
(당사 사외이사)
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

연강흠
연세대학교 경영대학 교수
'91~현재
연세대학교 경영대학 교수
없음

'14.08~'16.01
보건복지부, 국민연금 기금운용위원

'14.01~'14.12
한국재무학회 회장

'13.01~'14.12
한국경영학회 부회장

'09.01~'11.12
기획재정부 기금운용평가단장

* University of Pennsylvania, 재무학 박사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

연강흠
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성 : 본 후보자는 한국거래소, 기획재정부 및 금융감독원 등 영향력 있는 감독기관에서 주요 직책을 역임해 온 경험과 연세대학교 경영대학 교수로서 연구해 온 경영사례를 바탕으로 전문성 있는 조언을 수행하는 역할을 하겠습니다.

2. 독립성 : 본 후보자는 투자자와 주주들의 이해관계와 권익을 최우선으로 대변하고 주주를 
 위한 투명하고 독립적인 의사결정을 하여 이사의 직무를 수행하겠습니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준 : 본 후보자는 사외이사로서 전문성과 독립성을 바탕으로 이사회를 통해 충실한 직무수행을 위해 노력하겠습니다. 또한, 주주 및 이해관계자의 가치를 제고할 수 있는 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통하여 이사의 직무를 수행하겠습니다.

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 : 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 
사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

연강흠

감사위원회 위원이 되는 이사 후보자는 연세대학교 경영대학 재무 분야의 권위있는 
학자로서 지난 임기동안 이사회에 100% 출석 및 의견을 개진하는 등 적극적인 참여를 하였고, 한국거래소, 기획재정부 및 금융감독원 등에서의 경험을 바탕으로 향후 합병법인의 미래비전 구축에 있어 재무적인 의사결정에 큰 도움이 될 것으로 기대됩니다.

○
제 4
호 :

이사 선임 승인의 건

○
제4
-1호
: 사
외
이사 선임의 건 (선임예정 이사 수 : 2명)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

의안
후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

제4-1-1호
김휘강
761129
해당
미해당
계열회사 등기임원
(당사 사외이사)
이사회

제4-1-2호
진영아
701205
해당
미해당
관계없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김휘강
고려대학교 정보보호대학원 교수
'10.03~현재
고려대학교 정보보호대학원 교수
없음

'12.03~현재
한국정보보호학회 이사

'17.01~'19.12
카카오 프라이버시정책 자문위원

'15.03~'18.12
삼성전자 소프트웨어/보안 부문 자문단

'04.05~'10.02
엔씨소프트 정보보안 실장

* KAIST, 산업 및 시스템공학 박사

진영아
탭엔젤파트너스 부대표
'19.04~현재
탭엔젤파트너스 부대표
없음

'18.03~'19.02
KBS한류 투자파트너스 부사장

'17.04~'18.03
가천대학교 교수, 창업지원단 부단장

'14.04~'15.11
에이치큐 인베스트먼트 대표

'10.10~'13.05
비엠씨 인베스트먼트 대표

* University of California, Berkeley (MBA)

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김휘강
-
-
-

진영아
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

(
제
4-1-1호) 김휘강 사외이사 후보

1. 전문성 : 본 후보자는 자동차 보안 연구과제를 지속적으로 수행해 오면서 관련 분야 기술을 다수 확보하고 있으며, 이를 바탕으로 커넥티드카 및 자율주행 차량에서 요구되는 보안에 대해 
전문성 있는 의견을 개진하겠습니다.

2. 독립성 : 본 후보자는 투자자와 주주들의 이해관계와 권익을 최우선으로 대변하고 주주를 
위한 투명하고 독립적인 의사결정을 하여 이사의 직무를 수행하겠습니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준 : 본 후보자는 사외이사로서 전문성과 독립성을 바탕으로 이사회를 통해 충실한 직무수행을 위해 노력하겠습니다. 또한, 주주 및 이해관계자의 가치를 제고할 수 있는 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통하여 이사의 직무를 수행하겠습니다.

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 : 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 
사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

(제4-1-2호) 진영아 사외이사 후보

1. 전문성 : 본 후보자는 다양한 VC투자 경험을 바탕으로 Open Innovation 및 신규사업 진출에
대해 전문적인 투자 관점을 제시하고 다양한 사업기회에 대한 의견을 적극적으로 개진하겠습니다.

2. 독립성 : 본 후보자는 투자자와 주주들의 이해관계와 권익을 최우선으로 대변하고 주주를 
위한 투명하고 독립적인 의사결정을 하여 이사의 직무를 수행하겠습니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준 : 본 후보자는 사외이사로서 전문성과 독립성을 바탕으로 이사회를 통해 충실한 직무수행을 위해 노력하겠습니다. 또한, 주주 및 이해관계자의 가치를 제고할 수 있는 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통하여 이사의 직무를 수행하겠습니다.

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 : 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 
사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

(제4-1-1호) 김휘강 사외이사 후보 

김
휘
강

사
외이사 후보는 고
려대학
교 정보보호대학원 보안 분야의 권위있는 학자로서 지난 임기동안이사회에 100% 출석 및 의견을 개
진하는 등 적극적인 참여를 하였고, 차량IDS 국제표준 등 자동차 보안 분야에서 도전적인 연구과제를 수행해왔으므로 보안 및 관련 사업 전개에 있어 큰 도움이 될 것으로 기대됩니다.

(제4-1-2호) 진영아 사외이사 후보
진영아 사외이사 후보는 다수의 VC투자를 경험한 투자 전문가로서 Open Innovation을 통한 성장 
방안에 대한 자문을 기대할 수 있으며, 문화컨텐츠에 대한 투자경험을 바탕으로 신규사업, 차량 
자율주행 및 모빌리티 사업 환경에서 소비될 수 있는 컨텐츠와 다양한 사업 기회에 대한 조언이 
가능할 것으로 기대됩니다.

○
제4
-2호
: 사
내
이사 선임의 건 (선임예정 이사 수 : 3명)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

의안
후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

제4-2-1호
서정식
690818
미해당
미해당
미등기임원
이사회

제4-2-2호
김진우
650331
미해당
미해당
계열회사 미등기임원
이사회

제4-2-3호
황경원
710908
미해당
미해당
계열회사 등기임원
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

서정식
현대자동차
ICT본부장
'18.07~현재
현대자동차 ICT본부장
없음

'18.03~'18.06
현대자동차 차량지능화 사업부장

'15.03~'18.02
대림코퍼레이션 IT컨버전스 부문장

'11.10~'15.02
KT 클라우드웨어 대표이사

* Univ. of California, Berkeley, 경영학(석)

김진우
현대오토에버
인사실장
'21.01~현재
현대오토에버 인사실장
없음

'09.05~'20.12
이노션 경영지원실장

'08.08~'09.04
현대자동차 해외인사팀장

* 서울시립대 행정학(석)

황경원
현대엠엔소프트 
전략지원실장
'16.10~현재
현대엠엔소프트 전략지원실장
없음

'14.11~'16.09
현대엠엔소프트 재경팀장

'05.08~'14.10
현대오토에버 재무팀장

* 연세대 경영학 석사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

서정식
-
-
-

김진우
-
-
-

황경원
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

(제4-2-1호) 서정식 사내이사 후보

서정식 사내이사 후보자는
현대자동차 ICT본부장으로 재임하며, 현대자동차 그룹의 IT 혁신을 위한 체계를 구축하고 통합적인 그룹 관리를 추진하는데에 기여해왔습니다. 그룹의 미래전략과 자동차 산업에 대한 폭넓은 이해와 더불어, 현대오토에버의 기타비상무이사로서의
역할을 충실히 이행해 온 경험을 바탕으로 현대오토에버의 모빌리티 소프트웨어 전문사로의 성공적인 발전 과정에서 중요한 의사결정에 기여할 것으로 기대합니다.

(제4-2-2호) 김진우 사내이사 후보

김진우 사내이사 후보자는
현대자동차 해외인사팀장 및 이노션 경영지원실장을 역임하였고, 현재 현대오토에버 인사실장으로서의 역할을 충실히 이행하고 있습니다. 오랜기간현대차그룹 내 다양한 계열사에 재직하며 축적한 전문성과 조직에 대한 이해를 바탕으로현대오토에버와 합병한 현대엠엔소프트, 현대오트론의 조직 통합에 있어 중요한 기여를 할 것으로 기대합니다.

(제4-2-3호) 황경원 사내이사 후보
황경원 사내이사 후보자는

현대오토에버 재무팀장을 거쳐, 현대엠엔소프트 전략지원실장역할을 충실히 이행하고 있습니다. 재무 분야에서의 다양한 경험과 전문적 지식 뿐만 
아니라 합병법인인 현대오토에버와 피합병법인인 현대엠엔소프트 양 사업에 대한 이해를바탕으로 통합법인의 사업전략 수립에 있어 중요한 기여를 할 것으로 기대합니다.

확인서

확인서_연강흠

확인서_김휘강

확인서_진영아

확인서_서정식

확인서_김진우

확인서_황경원

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항
- 해당사항 없습니다.

□ 감사위원회 위원의 선임

○
제 5
호
:
감사위원회 위원 선임 승인의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

의안
후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

제5-1호
연강흠
560303
해당
해당
계열회사 등기임원
(당사 사외이사)
이사회

제5-2호
김휘강
761129
해당
미해당
계열회사 등기임원
(당사 사외이사)
이사회

제5-3호
진영아
701205
해당
미해당
없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

연강흠
연세대학교 경영대학 교수
'91~현재
연세대학교 경영대학 교수
없음

'14.08~'16.01
보건복지부, 국민연금 기금운용위원

'14.01~'14.12
한국재무학회 회장

'13.01~'14.12
한국경영학회 부회장

'09.01~'11.12
기획재정부 기금운용평가단장

* University of Pennsylvania, 재무학 박사

김휘강
고려대학교 정보보호대학원 교수
'10.03~현재
고려대학교 정보보호대학원 교수
없음

'12.03~현재
한국정보보호학회 이사

'17.01~'19.12
카카오 프라이버시정책 자문위원

'15.03~'18.12
삼성전자 소프트웨어/보안 부문 자문단

'04.05~'10.02
엔씨소프트 정보보안 실장

* KAIST, 산업 및 시스템공학 박사

진영아
탭엔젤파트너스 부대표
'19.04~현재
탭엔젤파트너스 부대표
없음

'18.03~'19.02
KBS한류 투자파트너스 부사장

'17.04~'18.03
가천대학교 교수, 창업지원단 부단장

'14.04~'15.11
에이치큐 인베스트먼트 대표

'10.10~'13.05
비엠씨 인베스트먼트 대표

* University of California, Berkeley (MBA)

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

연강흠
-
-
-

김휘강
-
-
-

진영아
-
-
-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

(제5-1호) 연강흠 감사위원회 위원 후보자
연강흠

감사위원회 위원 후보자는 연세대학교 경영대학 재무 분야의 권위있는 학자로서 
지난 임기동안 이사회에 100% 출석 및 의견을 개진하는 등 적극적인 참여를 하였고, 
한국거래소, 기획재정부 및 금융감독원 등에서의 경험을 바탕으로 향후 합병법인의 미래비전구축에 있어 재무적인 의사결정에 큰 도움이 될 것으로 기대됩니다.

(제5-2호) 김휘강 감사위원회 위원 후보자

김
휘
강

감
사위원회 위원 후보자는 고
려대학
교 정보보호대학원 보안 분야의 권위있는 
학자로서 지난 임기동안이사회에 100% 출석 및 의견을 개
진하는 등 적극적인 참여를 
하였고, 차량IDS 국제표준 등 자동차 보안 분야에서 도전적인 연구과제를 수행해왔으므로 
보안 및 관련 사업 전개에 있어 큰 도움이 될 것으로 기대됩니다.

(제5-3호) 진영아 감사위원회 위원 후보자
진영아 감사위원회 위원 후보는 다수의 VC투자를 경험한 투자 전문가로서 Open Innovation을통한 성장 방안에 대한 자문을 기대할 수 있으며, 문화컨텐츠에 대한 투자경험을 바탕으로 
신규사업, 차량 자율주행 및 모빌리티 사업 환경에서 소비될 수 있는 컨텐츠와 다양한 사업 기회에 대한 조언이 가능할 것으로 기대됩니다.

확인서

확인서_연강흠

확인서_김휘강

확인서_진영아

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항
- 해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

○
제 6
호
:
이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7명 ( 3명 )

보수총액 또는 최고한도액
30억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7명 ( 3명 )

실제 지급된 보수총액
12억 4천만원

최고한도액
30억원

※ 기타 참고사항
- 해당사항 없습니다.

○
제 7
호
:

임원 퇴직금 규정
(경영진 인사 처우 규정)
변경 승인의 건

- 변경 내용: 

구 분

변경 전

변경 후

제18조

[퇴임위로금]

④ 상무 이하 재임 임원에 한하여 퇴임시 연봉의 50%를 
특별위로금으로 퇴임대기 종료 시에 일시금으로 지급한다. (이하생략)

④ 상무 이하 재임 임원에 한하여 퇴임시 연봉의50%를 특별위로금으로 지급한다. (이하동일)

※ 기타 참고사항
- 해당사항 없습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021년 03월 18일
1주전 회사 홈페이지 게재

※ 사업보고서는 2021년 3월 18일 금감원 공시 및 회사 홈페이지 게재를 진행할 예정이오니 참고하여 주십시오.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사의 감사보고서는 2021년 3월 16일, 사업보고서는 상기 제출(예정)일인 2021년 3월 18일까지 금융감독원 공시홈페이지(http://dart.fss.or.kr)와 당사 홈페이지(www.hyundai-autoever.com)에 게재할 예정입니다.

※ 참고사항

▶ 코로나 19 관련 안내문

코로나19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표 활용을 권장해드립니다.

코로나19 확산과 관련하여 중앙방역대책본부 및 중앙사고수습본부의 집단행사 방역관리 지침에 따라 총회장 건물 입장 전 체온계를 이용한 발열 검사를 진행할 예정입니다. 질병 예방을 위해 주주총회 참석시 반드시 보건용 마스크 착용을 부탁드립니다. 발열 등 감염 증상이 의심될 경우 총회장 건물의 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다.

당사는 총회 개최 전 총회장 방역을 실시하고 당일 손소독제를 비치하는 등 방역에 최선을 다할 것입니다. 총회에 참석하는 주주분들께서는 감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극 협조해 주시기를 부탁드립니다.

코로나19 확산에 따라 장소 변경 등의 변동이 발생할 수 있으니 주총 전일까지 금융감독원 공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지 (http://www. hyundai-autoever.com)를 참고해 주시기 바랍니다.

▶ 전자투표에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용할 예정이고, 이에 대한 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 직접 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

○ 전자투표 시스템
 - 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr
 - 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

○ 전자투표 행사 기간 : 2021년 3월 16일 ~ 2021년 3월 25일

-
행사 기간 중 24시간 이용 가능
 (단, 행사 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 이용 가능)

○ 시스템에 공인인증 등을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서, 은행 개인용도
 제한용 공인인증서 또는 은행/증권 범용 공인인증서

○ 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는
 경우 전자투표는 기권으로 처리

▶ 주총 집중일 주총 개최 사유

- 당사는 주주총회 집중(예상)일을 피해 금번 정기주주총회를 개최하고자 검토하였으나, 외부감사인의 감사보고서 제출 일정, 주주총회 의안 검토, 장소 대관 등 원활한 주주총회 운영 준비 등을 위해 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.