신도기연 — 주주총회소집공고 (20210311)
제출인: 신도기연

주주총회소집공고
2.9
주식회사 신도기연

주주총회소집공고

2021년 03월 11일

회 사 명 :
주식회사 신도기연

대 표 이 사 :
박웅기

본 점 소 재 지 :
경기도 시흥시 마유로 238번길 21(정왕동)

(전 화) 031)434-5088

(홈페이지)http://www.lcd.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)전무이사
(성 명)허남열

(전 화)031)434-5088

주주총회 소집공고

(제21기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제365조 및 당사 정관 제22조에 의거하여 제21기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 또한, 의결권있는 발행
주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대해서는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제24조에 의거 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 이 점 양지하여 주시기 바랍니다.

 - 아 래 -

1. 일시 : 2021년 03월 29일(월) 오전10시

2. 장소 : 경기도 시흥시 마유로 238번길 21(정왕동) 본사 1층 대회의실

3. 회의 목적사항 

1) 보고사항
 - 감사보고
 - 영업보고
 - 내부회계관리제도 운영실태보고
 - 외부감사인 선임보고

 2) 부의안건 
 - 제1호 의안: 제21기(2020.01.01~2020.12.31) 연결 및 별도재무제표 승인의 건
 - 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
 - 제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 박웅기)
 - 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
 - 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사 홈페이지(www.lcd.co.kr)에 게재하고, 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.
 
5. 의결권행사에 관한 사항
당일 주주총회에 직접 참석하실 때에는 주주임을 확인할 수 있는 신분증을 지참하여 주시기 바라며, 의결권을 위임하실 경우에는 대리인이 대리인 본인의 신분증을 지참하고 기명 날인된 위임장을 접수처에 제출하시기 바랍니다.

6. 주주총회 참석시 준비물
 - 직접 행사 : 신분증
 - 대리 행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주 인감날인),
 주주 인감증명서, 대리인의 신분증
7. 안내사항
- 참석 주주님들을 위한 주주총회 기념품은 지급하지 아니하오니 이 점 양지하여 주시기 바랍니다.
- COVID-19 상황에 따라 건물 입장 시 반드시 마스크를 착용해주시고, 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님은 출입이 제한될 수 있습니다.
- COVID-19 확산에 따라 장소 변경 등의 변동이 발생할수 있으니 주총 전일까지 
금융감독원 공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지(http://www.lcd.co.kr)를 참
고해 주시기 바랍니다.

 2021년 3월 11일
 주식회사 신도기연
 대표이사 박 웅 기

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

송영규
(출석률: 100%)
안태환
(출석률: 100%)

찬 반 여 부
찬 반 여 부

1
2020.02.12
1. 수출이행보증 한도 설정의 건
찬성
-

2
2020.03.10
1. 정기주주총회 소집결정의 건
2. 정기주주총회 회의목적 사항 결정의 건
찬성

3
2020.07.01
1. 내부회계관리규정 개정의 건
-
찬성

4
2020.09.25
1. 외화지급보증 한도 설정의 건
찬성

- 2020년 3월 24일 제20기 정기주주총회에서 송영규 사외이사 퇴임 후
 안태환 사외이사를 선임하였습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
3,000
42
42
-

- 상기 주총승인금액은 사내이사를 포함한 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사는 디스플레이 패널 제조의 후공정 중에서 모듈 단계에서 완성된 디스플레이 패널에 커버글라스, 필름, 편광판, 터치센서 등을 부착하는 합착기(Laminator) 와 미세 기포 및 먼지를 제거하는 탈포기(Autoclave) 를 제조하고 있습니다.

2015년 세계 최초로 디스플레이 패널 가장자리에 굴곡이 있는 '엣지형’ 패널 합착을 위한 곡면 진공 합착기(3D Vacuum Laminator)를 개발하였고, Flexible 및 Foldable 디스플레이 수요가 급증하는 현재 시장에서 강점을 가지고 있습니다
.

(1) 산업의 변화

디스플레이 패널 형태가 LCD에서 Rigid OLED로 변화하였고, 최근에는 Rigid OLED에서 Flexible OLED로 변화하면서 합착 및 탈포 공정에 변화가 필요해졌습니다. 디스플레이 커버글라스는 디스플레이 패널의 화면부를 외부의 영향으로부터 보호하는 역할을 하며, 초기의 Rigid OLED 패널은 반듯한 2D 강화유리 기판을 사용하여 휠 수 없는 Rigid 형태로 제작되었으나, 심미적 효과 및 그립감을 높이기 위한 목적으로 갤럭시 엣지 시리즈와 같이 커버글라스가 곡면의 3D 형태로 변화하였습니다. 또한 전공정에서 제작되는 패널 형태가 휘어지지 않는 Rigid 한 형태에서 휘어지는 Flexible 한 형태로 변화하였습니다.

【합착 및 탈포 공정 변화 (Rigid OLED vs Flexible OLED vs Foldable OLED)】

합착 및 탈포 공정변화.jpg
합착 및 탈포 공정변화

(출처: 신도기연)

상기와 같이, 디스플레이 전공정에서 제조되는 Rigid OLED 패널의 봉지기판 및 TFT 기판은 유리로 제작되므로 휘어지지 않고 Rigid한 특징이 있습니다. 그러므로 커버글라스가 평평한 2D 형태일 경우에는 롤 방식 합착기(Roll Laminator)로 합착이 가능합니다. 반면에, Flexible OLED는 패널이 휘어지는 필름으로 제작되므로 유연하게 구부릴 수 있으며, 이에 따라 곡면의 3D 커버글라스 전용 진공 방식 합착기를 통하여 합착이 가능합니다. 현재는 커버 형태가 투명폴리이미드(CPI) 필름 및 박막유리(UTG)를 사용하여 Foldable한 형태로 변화하고 있기 때문에 디스플레이 패널과 커버를 크랙 및 기포가 발생하지 않으면서 정교하게 합착 및 탈포하는 기술이 더욱 중요해지고 있는 추세입니다. 그러므로 Flexible OLED 부문에서 경쟁력을 보유한 업체만이 Foldable, Bendable 등의 다양한 디스플레이 패널 변화 환경에 유연하게 대응해 나갈 수 있을 것으로 전망됩니다. 당사는 선제적으로 Foldable 디스플레이용 합착기를 제조, 납품해오고 있습니다.

(2) 산업의 성장성

(가) 디스플레이 패널 시장 규모 및 전망

한국디스플레이산업협회가 2020년 12월에 발간한 디스플레이산업 주요 통계(2020.3Q) 자료에 의하면, 2019년말 기준 전세계 디스플레이 시장은 1,080억 달러를 기록하였으며 세부적으로는 LCD 시장이 약 824억달러(비중 약 76.3%), OLED 시장이 약 249억달러(비중 약 23.0%)로 나타났습니다.

세계_디스플레이_시장_및_전망(금액기준)

(출처 : 한국디스플레이산업협회 2020.12)

향후 전세계 디스플레이 시장은 LCD 시장의 감소에도 불구하고, OLED 시장의 성장에 따라 1,200억달러 이상의 수준을 지속할 것으로 전망됩니다. 특히, 스마트폰 등에 사용되는 중소형 크기의 OLED 패널의 고성장이 예상되고 있으며, OLED 적용 어플리케이션의 확대 및 Flexible OLED 시장의 성장이 전체 OLED 시장의 성장을 견인할 전망입니다. 

국적별_amoled_시장_점유율(금액기준)

(출처 : 한국디스플레이산업협회 2020.12)

전세계 OLED 시장은 삼성디스플레이, LG디스플레이 등 국내 디스플레이 패널 업체들의 점유율이 매우 높은 상황이 이어지고 있습니다. 그러나 중국 디스플레이 패널업체들의 중소형 OLED 시장 진출이 점차 가속화되면서 국내 디스플레이 패널 업체들의 점유율은 지속적으로 하락하는 추세입니다. 2015년 국내 디스플레이 패널 업체 점유율은 98.5%였으나 2019년에는 점유율이 89.4%로 하락하였습니다. 반면, 같은 기간 중국 디스플레이 패널 업체의 점유율은 2015년 0.5%에서 2019년 9.8%까지 크게 증가하였습니다. 향후 LCD 시장에서 경쟁력을 확대한 중국 디스플레이 패널 업체들의 공격적인 OLED 대규모 투자가 예상됨에 따라, OLED 시장에서 중국 디스플레이 패널 업체들의 점유율은 점차적으로 확대될 것으로 전망됩니다.

(나) 디스플레이 장비 시장 규모 및 전망

당사가 주력으로 생산하는 제품인 합착기와 탈포기만을 별도로 구분한 시장 규모 현황 자료는 없으나, 한국디스플레이산업협회가 발표한 보고서(2020.12)에 의하면 합착기와 탈포기가 속한 디스플레이 제조 후공정(Cell+Module 공정) 부문의 장비 시장규모는 2021년 약 15억 달러로 추정됩니다.

[디스플레이 공정별 장비 시장 규모 및 전망]

디스플레이_공정별_장비_시장_규모_및_전망

주) FP(Front Plane) 공정은 증착, 봉지, LLO(Laser Lift-Off) 공정을 의미
(출처 : 한국디스플레이산업협회 2020.12)

디스플레이 패널 관련 기술 및 어플리케이션 적용 다변화에 따라 관련 디스플레이 장비 시장 수요도 증가가 예상되며, 특히 OLED 디스플레이 투자 확대에 따라 동사의 주력 제품인 합착기 및 탈포기 시장도 확대될 것으로 예상됩니다.

(3) 경기 변동의 특성

디스플레이 장비산업 경기는 디스플레이 패널 수요에 절대적인 영향을 받습니다. 따라서 휴대폰, TV 등 관련 제품산업과 마찬가지로 경기에 민감한 특성이 있습니다.

현재 OLED 산업은 초기 시장형성 단계로 국내 대형 패널 양산업체가 시장을 주도하고 있으며, 추격하는 해외업체들과의 경쟁적인 기술개발과 설비투자로 인하여 향후 상당 기간 동안 산업의 성장세가 지속될 것으로 전망됩니다. 이에 따라 OLED 패널 합착 공정에 필요한 차별화된 기술력을 보유한 당사는 디스플레이 장비산업의 높은 경기 변동성에도 불구하고 중장기적으로 안정적인 성장이 예상됩니다.

(4) 경쟁 상황

당사가 주력으로 영위하는 디스플레이 장비 사업 분야인 합착기 및 탈포기 관련 주요 경쟁업체는 다음과 같습니다.

【합착기 및 탈포기 관련 주요 경쟁업체 현황】

구분

상세 분류

국내/해외

업체명

합착기

평면(2D) 합착기

국내

신도기연, 디아이비, 제이스텍, AP시스템 등

해외

중국 현지업체 다수

곡면(3D) 합착기

국내

신도기연

해외

찐투어(중국), 씬싼리(중국), 썬커다(중국) 등

탈포기

원통형

국내

신도기연, 이레테크 등

해외

중국 현지업체 다수

매엽식

국내

신도기연, 예스티, 아바코 등

해외

중국 현지업체 다수

(출처: 자체 시장 조사, 각종 시장자료 및 언론 기사 취합)

(가) 합착기 경쟁 상황

초기의 스마트폰은 LCD 패널 및 구부러지지 않는 Rigid OLED 패널을 부착하여 생산되었습니다. 평면(2D) 형태의 디스플레이 패널을 합착하는 기술은 상대적으로 곡면(3D) 형태의 Flexible OLED 패널을 합착하는 기술보다 어렵지 않기 때문에, 국내외 다수의 디스플레이 후 공정 장비업체들이 평면(2D) 합착기를 생산, 판매하였습니다. 그러나 당사는 오랜 업력과 디스플레이 패널에 대한 높은 이해도를 바탕으로 곡면(3D) 형태의 디스플레이 패널을 합착할 수 있는 곡면 진공 합착기(3D Vacuum Laminator)를 2015년 세계 최초로 개발하였습니다. 또한, 합착 공정과 관련한 Glass 로딩/언로딩, C/F 공급 및 부착, 세정, 진공 합착 등의 세부 공정 장비들을 자체적으로 설계, 제작하여 전자동(인라인)화 하였으며, 이를 통하여 높은 수율을 확보하고 안정된 품질의 제품을 생산할 수 있는 대량 생산체제를 갖출 수 있도록 하는 장비를 납품하여 국내외 고객사로부터 뛰어난 기술력을 인정받고 있습니다.

현재 곡면(3D) 형태의 디스플레이 패널을 합착할 수 있는 합착기는 기술적 진입 장벽이 매우 높은 제품이며, 디스플레이 패널이 Flexible한 형태에서 Foldable한 형태로 변화하고 있는 상황에서, 선제적으로 Foldable 디스플레이용 합착기를 제조, 납품하고 있는 당사의 기술적 경쟁우위는 지속적으로 유지할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다.

(나) 탈포기 경쟁 상황

당사는 설립 초기부터 탈포기를 제조, 판매해 왔으며, 특히 2004년에는 세계 최초로 매엽식 탈포기(STA)를 개발하여 국내외에 판매함으로써 기술력을 인정받았습니다.

최근에는 값싼 노동력을 앞세운 중국업체들이 탈포기 시장에 다수 진입하여 납품 경쟁이 점점 심화되고 있는 상황입니다. 그러나, 스마트폰은 다양한 환경 및 사용자들로 인해 높은 신뢰성 및 안정성을 가져야 하므로 고객사의 까다로운 기술성 평가와 장기간의 신뢰성 평가를 거쳐야 합니다. 이에 따라, 당사의 주요 고객 일부는 당사의 합착기를 구매함과 동시에 탈포기도 당사의 제품을 구매하여 설치하고 있습니다. 중국의 현지업체들이 기술력을 높여 매출을 실현하고 있으나, 아직까지는 고객사인 디스플레이 패널 업체로부터 완전한 신뢰성을 얻지 못하였다고 판단됩니다. 

나. 회사의 현황

(1) 영업 개황

디스플레이 시장은 접는 디스플레이의 폴더블, 곡면(3D) 커버(Cover)글라스에 플렉서블 OLED를 부착하는 곡면 디스플레이, 사람의 몸에도 착용 가능한 웨어러블(Wearable), 돌돌 마는 디스플레이 롤러블(Rollable)로 나눌 수 있으며 이러한 신기술 제품들이 상용화 되고 있습니다.

당사의 라미네이터(Laminator)는 플렉서블, 폴더블, 웨어러블, 롤러블 디스플레이를제조하는 합착 공정에 사용되며, 특히 평면, 곡면, 폴더블을 모두 부착할 수 있는 겸용 장비를 최초로 개발하여 납품 하고 있으며, 빠르게 변화되는 스마트폰 시장에 대응할 수 있는 장점을 가지고 있어
향후 많은 기대를 하고 있습니다.

먼저, 폴더블 디스플레이는 국내 S전자가 시장을 이끌고 있으며 2020년도 약 280만대 , 2021년도에는 약 600만대 판매를 예상하고 있으며, 당사는 S전자 폴더블폰 제조 공정의 플렉시블 OLED와 힌지 프레임을 부착하는 장비를 납품하고 있습니다. 특히, 2022년도부터 폴더블 생산량이 더욱 더 늘어남에 따라 2021년도부터 라인 증설이 예상되고 있으며 당사 장비의 활용도는 더욱 더 커질 것으로 예상됩니다

곡면디스플레이 시장은 중국시장에서 많은 인기를 끌고 있었지만 COVID-19 및 미·중 무역전쟁과 화웨이 제재 등으로 투자 심리가 위축됨에 따라 당사 2020년도 장비 매출은 큰 폭으로 줄어 들었습니다. 하지만, 중국 4대 디스플레이 패널업체인 비오이, 비젼옥스, 티앤마, CSOT에는 당사 장비가 납품되어 있고 신규 공장이 추가 증설되고 있어 2021년부터 신규 장비투자가 이어질 것으로 판단됩니다. COVID-19 지속, 중국의 국산화정책 등 여러 가지 불확성도 예측 할 수 있으나 플렉서블 OLED 특성상 난이도 높은 곡면을 부착하는 기술은 현재 당사가 독보적으로 앞서 있어 당사의 수주는 이어질 것으로 예상되고 있습니다.

특수 디스플레이 분야인 마이크로 LED 분야도 시장이 확대 될 것으로 예상되며, 마이크로 LED 제조 공정에 당사의 본더 장비(Vacuum Press)를 비롯하여 UV 몰드 장비 등 여러 종류의 장비가 납품되어 시양산을 진행하였고, 2021년도에는 양산 라인을 구축함에 따라 당사 장비 납품은 계속 증가 할 것으로 예상 됩니다.

(2) 시장특성 및 점유율

폴더블 라미네이터 장비는 현재 S전자에 납품 중이며, 폴더블 시장 특성상 디자인 변경의 주기가 빠른 제품으로 당사의 오랜 경험으로 대응가능 할 것으로 판단 됩니다.

곡면(3D) 라미네이터 장비는 지금까지 중국 시장에 상당한 점유율을 유지하고 있으나 일부 중국 경쟁사들이 낮은 곡률의 제품을 생산하는 장비를 수주 받고 있는 것으로 파악되고 있습니다. 하지만 중국 시장에서는 아직도 플렉서블 OLED를 이용한 난이도가 높은 고곡률(90도 이상) 또는 4면 곡면 스마트폰을 요구하고 있는 만큼 수주증가를 위해 고객의 니즈를 선도적으로 파악하고 적극적인 대응 영업을 진행하고 있습니다.

마이크로 LED공정을 현재 S전자가 시장을 주도하고 있으며 마이크로 LED 공정에 필요한 합착 장비는 당사 장비로 진행하고 있습니다. 마이크로 LED 합착 장비는 당사의 오랜 연구 개발로 이루어낸 장비로 진입 장벽이 높아 경쟁사에서 접근이 어려워당사에서 적극적으로 대응 예정입니다.

(3) 신규사업 등의 내용 및 전망

(가) 신규사업 등의 내용

현재 당사는 디스플레이 장비 시장을 주력으로 하고 있으나, 향후 중장기적으로 수소 연료전지차 장비 시장 및 진공유리 장비 시장으로 목표 시장을 확대하여 신규 성장 동력원을 확보할 계획입니다.

【주요 목표시장 개요】

구분

현재 주력 사업

신규 확대 사업

목표 시장

디스플레이 시장
 (스마트폰, TV, 차량용 등)

수소 연료전지차 시장

진공유리 시장

사업 현황

사업 초기부터 
 합착기, 탈포기 제조 및 판매중

2018년도부터
 Pilot 및 양산 장비 납품중

향후 추진 계획

비고

디스플레이 장비인 합착기, 탈포기 관련 기술을 응용하여
 향후 수소 연료전지차 시장 및 진공유리 시장으로 사업 영역 확대 계획

(출처: 신도기연)

(나) 수소 연료전지차 사업

세계적으로 친환경자동차에 대한 관심이 증가하면서 국내외 여러 대기업들은 친환경차 중 하나인 수소 연료전지차 상용화를 위한 연구개발을 진행하고 있습니다. 수소 연료전지차는 현재 부품 안정성, 높은 생산 원가, 연료 조달 등의 여러 기술적 난제에도 불구하고 긴 주행거리, 짧은 충전시간, 친환경성, 대형차 적용가능성 등으로 인해 주목받고 있습니다.

당사는 수소 연료전지 구성품인 스택(Stack) 내의 막전극접합체(MEA)를 진공과 열을 이용하여 합착하는 장비인 Vacuum Press를 개발하여 일부 고객사에 납품하였으며, 중장기적으로 수소 연료전지차 시장의 성장에 따른 MEA장비 부문 매출은 증가 할 것으로 예상하고 있습니다.

㉮ 당사 핵심기술 : 진공 프레스 방식

【MEA 제조 방식 비교】

mea_제조_방식_비교

(출처: 신도기연)

당사의 MEA 장비는 진공 상태에서 모든 면적에 동일한 압력을 전달하는 등분포하중에 대한 독보적인 기술력을 보유하고 있습니다. 이는 MEA 제조 과정의 치명적 문제점인 기포(Air Pocket) 및 온도 전달 균일성 향상으로 전사 및 접착 품질 향상에 기여하고 있습니다. 또한 제품 투입 시 공정 온도 제어로 얇은 필름(약 15㎛) 불량 및 손상(말림,구김)이 발생하지 않습니다.

㉯ MEA 장비 판매 전망

수소 연료전지차의 핵심 부품은 크게 수소공급시스템, 연료전지 스택, 연료순환 장치, 공기공급시스템, 열관리시스템의 5가지 구성 요소로 구분할 수 있습니다. 이베스트 투자증권이 발표한 보고서('화학/신소재/자동차-수소연료 전지차’, 2020.10)에 따르면, 이중 연료전지 스택이 수소차 원가의 약 40%로 추정되며 가장 큰 비중을 차지합니다.

【연료전지 스택 원가구성】

연료전지_스택_원가구성

(출처: 이베스트투자증권, 2020.10)

연료전지 스택(Stack)은 화학 반응을 통해 전기를 생산하는 일종의 수소 연료전지차의 엔진 역할을 수행하는 주요 부품입니다. 주요 구성요소는 막전극접합체(MEA, Membrane Electrode Assembly), 기체확산층(GDL, Gas Diffusion Layer), 분리판(Bipolar Plate), 가스켓(Gasket) 등으로서 막전극접합체(MEA)의 비중(약 43%)이 스택(Stack) 내에서 가장 큰 부분을 차지합니다.

아래 그림과 같이, 핵심부품인 MEA는 양극(Cathode)과 음극(Anode), 양 극 사이에 위치하는 전해질 막(Membrane)이 접합되어 있는 구조로 연료전지 셀의 핵심 부품이라 할 수 있으며, 연료전지 스택(Stack) 하나는 약 220개의 MEA로 구성되고 일반 승용차 한 대 당 2개의 스택이 장착 됩니다.

【막전극접합체(MEA)의 구조】

막전극접합체(mea)의_구조

(출처: 유진투자증권, 2019.02)

결론적으로 MEA는 수소 연료전지차의 엔진 역할을 하는 스택(Stack)에서 가장 큰 원가 비중을 차지할 뿐만 아니라, 구조상 여러 구성품을 접합하여 제조하므로 MEA를 얼마나 효율적으로 양산하는지에 따라 최종적으로 수소 연료전지차의 완성도(출력 효율)가 결정된다고 볼 수 있습니다.

그러므로 수소차의 대표적 단점인 높은 원가의 절감, 부품 안정성 제고를 위해 필연적으로 고품질의 MEA 장비 수요가 대두될 것이며, 당사의 MEA 장비가 타사대비 기술우위를 갖추고 있다고 판단되고 안정적인 수주 확보가 예상됩니다.

㉰ 수소 연료전지차 시장 전망

【주요국 수소 관련 정책 발표 내용】

주요국_수소_관련_정책_발표내용

(출처: 현대차투자증권, 2020.03)

수소 연료전지차 시장은 여러 국가별 지원 정책에 힘입어 크게 성장할 것으로 전망됩니다. 유진투자증권이 발표한 보고서('수소시대 앞당겨져 업체들 목표주가 상향', 2021.01)에 의하면, 2025년 기준 북미, 아시아, 유럽의 수소 연료전지차 판매량은 약 23만대, 국내 판매량은 약 6만대에 달할 것으로 예상됩니다.

【세계 수소 연료전지차 판매 전망】

국가별_수소차_판매예상

(출처: 유진투자증권, 2021.01)

자동차 분야뿐만 아니라 비 차량용 모델 그리고 신 재생 에너지 설치 의무화 제도에 따라 건물용 수소연료전지 수요가 큰 폭으로 증가함에 따라 수소연료전지를 생산하기 위한 당사 장비의 수요가 급증할 것으로 판단되고 있습니다. 당사가 기술경쟁력을 바탕으로 MEA 장비 납품을 선점한다면 매출 규모 급증과 더불어, 현재 디스플레이 장비 부문에서 중국 시장에 치우친 수입원을 다변화하는 긍정적인 효과도 얻을 것으로 기대하고 있습니다.

(다) 진공유리 사업

건축물은 세계 온실가스 배출량의 가장 큰 비중을 차지하며, 2015년 11월 산업부, 국조실, 국토부, 미래부, 환경부가 합동으로 발표한 "2030 에너지 신산업 확산전략” 에 따르면 국가 온실가스 배출량의 약 25%를 차지하는 분야입니다.

이에 정부는 2030년부터 신규건축물 대상 제로에너지 빌딩을 의무화할 것을 목표로, 현재 '녹색건축물 조성 지원법’ 에 기반해 제로에너지빌딩 인증제도를 시행하고 있고 1000㎡ 이상의 모든 신축 공공건축물을 제로에너지빌딩으로 의무화하였습니다.

【제로에너지건축물(ZEB)의 개념】

제로에너지건축물 개념도.jpg
제로에너지건축물 개념도

(출처: 국토교통부)

건축물의 에너지 절감을 위해서는 건축물 내부의 열손실을 줄이는 것이 핵심이라고 할 수 있습니다. 건축물의 미적인 아름다움을 위하여 유리와 창호가 많이 사용되는데 이러한 유리와 창호가 열손실을 많이 일으키므로 고성능 단열 유리가 주목받고 있습니다.

창호는 유리와 프레임 등으로 구성되는데, 창호의 단열 성능은 유리에 의한 영향이 가장 크다고 할 수 있으며, 고단열 창호 기술의 핵심 요소는 단열 유리입니다. 진공 유리는 기존 복층 유리보다 단열 성능이 매우 우수하기 때문에 진공유리의 성능 및 품질과 양산성이 확보되면 단열유리 시장에서 진공유리의 수요가 크게 증가할 것으로 예상됩니다.

㉮ 당사 추진 연구개발 : 제3세대의 신기술

【단열유리의 종류】

단열유리의_종류

(출처: 신도기연)

현재 글로벌 진공유리 시장은 1세대인 펌핑 감압방식 (Pumping Reduced Pressure)이 주를 이루고 있습니다. 펌핑 감압방식은 진공유리 내부를 감압하고 배기홀을 밀봉하는 방식이며 제조 기술이 복잡하고 자동화가 쉽지 않아 양산화의 문제점이 큰 단점이 있습니다. 또한 비교적 진공 압력이 높지 않아 2세대인 In-Vacuum 방식보다 열관류율이 높습니다.

2세대인 In-Vacuum 방식은 대기압 상태에서 진공유리를 조립(Assembly) 한 후, 진공 챔버 내에서 진공유리에 진공층을 형성하고 End Cap을 레이저로 조사하여 마감하는 방식을 사용합니다. 따라서 상대적으로 펌핑 감압방식보다 공정을 단순화 할 수 있어 양산화에 적합하며 고 진공층을 형성하여 열전도를 줄일 수 있어 열관류율을 더욱 낮출 수 있습니다. 그러나 In-Vacuum 방식도 펌핑 감압방식과 같이 고온에서 Glass Frit을 이용하여 봉착 공정을 진행하고 구조적으로 End Cap을 사용하기 때문에 3~4가지의 추가적인 공정이 필요합니다.

당사는 펌핑 감압방식의 양산화 및 높은 열관류율의 문제점과 In-Vacuum 방식의 공정상 문제점을 개선할 수 있는 3세대 진공유리를 제조할 수 있는 장비를 개발할 계획이며, 이를 위하여 고온에서 진행되는 Glass Frit 대신에 상온에서 합착할 수 있는 End Sealing 재료를 합착 기술을 접목하여 열관류율이 낮고 양산화에 적합한 진공유리 장비 제작을 목표로 하고 있습니다.

㉯ 진공유리 시장 전망
 
 글로벌 시장 조사기관인 Neo Research가 발표한 보고서('국내외 건축용 유리 및 진공유리 시장 동향',2018.03)에 의하면 2017년 기준으로 전세계 진공유리 시장 규모는 약 150억달러를 기록하였으며, 전세계적인 에너지 절약 및 고효율 에너지 건축자재에 대한 정책 강화로 인해 진공유리 시장 규모는 매년 5%이상 상승을 지속할 것으로 전망하고 있습니다.

【전세계 진공유리 시장 규모 및 전망】

전세계_진공유리_시장_규모_및_전망

(출처: Neo Research, 2018.03)

이에 따라 진공유리 장비 시장도 확대될 것으로 예상되며, 특히 당사가 개발하고자 하는 진공유리 장비는 효율 및 양산화 측면에서 기존 진공유리 방식보다 현저히 뛰어나기 때문에 제품 개발 성공 시 진공유리 장비 시장에서 경쟁력을 빠르게 확대할 수 있을 것으로 예상됩니다.

(4) 조직도

신도기연_조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. "경영참고사항" 중 "1. 사업의 개요" 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래 재무제표는 감사가 완료되지 않은 재무제표이며, 향후 회계감사 결과에 따라 변경/변동될 수 있음을 알려드립니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 재무제표 및 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하여 주시기 바랍니다.

(1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제21(당)기말 2020년 12월 31일 현재

제20(전)기말 2019년 12월 31일 현재

주식회사 신도기연과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제21(당)기말
제20(전)기말

자산

유동자산

48,405,112,187
46,907,934,437

현금및현금성자산
4,5,6,7
36,494,637,507
35,320,002,236

매출채권
4,5,6,8
7,244,922,005
1,253,339,179

기타유동금융자산
4,5,6,9
1,513,999,570
1,672,536,094

기타유동자산
10
539,129,395
2,138,454,343

재고자산
11
2,274,419,710
6,523,602,585

당기법인세자산
22
338,004,000
-

비유동자산

35,110,419,523
29,730,300,322

기타투자자산
4,5,6,12
4,874,162,193
7,980,000

유형자산
13
8,024,239,189
7,519,935,969

사용권자산
14
1,641,305,526
2,203,251,017

무형자산
15
1,239,109,604
2,184,475,060

계약자산
4,5,6,8
14,035,919,619
13,063,189,963

장기성매출채권
4,5,6,8
2,036,824,254
2,955,591,445

기타비유동금융자산
4,5,6,9
624,700,794
664,605,590

이연법인세자산
22
2,634,158,344
1,131,271,278

자산총계

83,515,531,710
76,638,234,759

부채

유동부채

17,866,527,170
22,970,113,228

매입채무
4,5,6
2,760,599,561
3,593,372,173

기타유동금융부채
4,5,6,16
1,199,839,431
2,421,468,720

기타유동부채
17
75,314,059
109,966,491

단기차입금
4,5,6,18,33
8,500,000,000
13,500,000,000

유동성장기부채
4,5,6,18,33
4,000,000,000
-

유동성리스부채
4,5,6,14
483,582,373
553,170,695

계약부채
19
847,191,746
1,363,922,156

당기법인세부채
22
-
1,428,212,993

비유동부채

2,120,618,379
6,232,687,586

장기차입금
4,5,6,18,33
-
4,000,000,000

리스부채
4,5,6,14
1,151,407,266
1,610,774,993

순확정급여부채
21
559,350,104
548,662,018

판매보증충당부채
20
409,861,009
73,250,575

부채총계

19,987,145,549
29,202,800,814

자본

자본금
23
4,030,640,000
3,361,140,000

자본잉여금
23
24,987,605,741
5,006,586,841

기타포괄손익누계액
24
(750,329,724)
(663,608,400)

이익잉여금
25
35,260,470,144
39,731,315,504

자본총계

63,528,386,161
47,435,433,945

부채및자본총계

83,515,531,710
76,638,234,759

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제21(당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제20(전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 신도기연과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제21(당)기
제20(전)기

매출액
26,35
41,572,494,532
84,802,116,890

매출원가
27
35,080,704,809
56,978,452,169

매출총이익

6,491,789,723
27,823,664,721

판매비와관리비
6,27,28
9,491,282,646
10,879,206,189

영업이익(손실)

(2,999,492,923)
16,944,458,532

금융수익
6,29
394,558,180
313,373,700

금융비용
6,29
367,231,966
882,455,884

기타수익
6,30
2,287,529,192
1,955,579,063

기타비용
6,30
5,277,395,006
2,472,778,586

법인세비용차감전순이익(손실)

(5,962,032,523)
15,858,176,825

법인세비용(이익)
22
(1,496,102,248)
1,207,333,374

당기순이익(손실)

(4,465,930,275)
14,650,843,451

기타포괄손익

(91,636,409)
(167,291,793)

당기손익으로재분류되는항목

기타투자자산평가손익

(86,721,324)
-

당기손익으로재분류되지않는항목

순확정급여부채의 재측정요소

(4,915,085)
(167,291,793)

총포괄손익

(4,557,566,684)
14,483,551,658

주당손익

기본주당손익
31
(604)
2,258

희석주당손익
31
(604)
2,258

연 결 자 본 변 동 표

제21(당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제20(전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 신도기연과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타포괄손익누계액
이익잉여금
합계

2019.01.01(전기초)
1,064,830,000
5,189,074,204
(663,608,400)
24,177,499,402
29,767,795,206

전기오류수정에 따른 증가
-
-
-
1,070,264,444
1,070,264,444

수정 후 재작성된 금액
1,064,830,000
5,189,074,204
(663,608,400)
25,247,763,846
30,838,059,650

무상증자
2,129,660,000
(2,129,660,000)
-
-
-

전환상환우선주부채의전환
166,650,000
1,947,172,637
-
-
2,113,822,637

당기순이익
-
-
-
14,650,843,451
14,650,843,451

순확정급여부채의재측정요소
-
-
-
(167,291,793)
(167,291,793)

2019.12.31(전기말)
3,361,140,000
5,006,586,841
(663,608,400)
39,731,315,504
47,435,433,945

2020.01.01(당기초)
3,361,140,000
5,006,586,841
(663,608,400)
39,731,315,504
47,435,433,945

당기순손실
-
-
-
(4,465,930,275)
(4,465,930,275)

기타투자자산평가손실
-
-
(86,721,324)
-
(86,721,324)

유상증자
669,500,000
19,981,018,900
-
-
20,650,518,900

순확정급여부채의재측정요소
-
-
-
(4,915,085)
(4,915,085)

2020.12.31(당기말)
4,030,640,000
24,987,605,741
(750,329,724)
35,260,470,144
63,528,386,161

연 결 현 금 흐 름 표

제21(당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제20(전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 신도기연과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제21(당)기
제20(전)기

영업활동으로 인한 현금흐름

(5,408,811,140)

14,948,302,472

영업으로부터 창출된 현금흐름
32
(3,399,144,955)

16,019,472,930

이자의 수취

48,830,822

39,743,916

이자의 지급

(311,341,363)

(458,319,844)

법인세의 납부

(1,747,155,644)

(652,594,530)

투자활동으로 인한 현금흐름

(6,009,590,794)

(1,552,856,810)

단기금융상품의감소

8,104,600

-

유형자산의처분

-

636,363

기타투자자산의증가

(4,977,363,378)

-

무형자산의취득

(43,915,000)

(9,400,000)

유형자산의취득

(996,417,016)

(1,544,093,173)

재무활동으로 인한 현금흐름

15,048,305,295

4,626,627,707

단기차입금의차입

-

17,700,000,000

유상증자

20,650,518,900

-

단기차입금의상환

(5,000,000,000)

(12,500,000,000)

유동성리스부채의상환

(602,213,605)

(573,372,293)

현금의 증가

3,629,903,361

18,022,073,369

기초의 현금

35,320,002,236

17,836,784,516

현금및현금성자산의 환율변동효과

(2,455,268,090)

(538,855,649)

기말의 현금

36,494,637,507

35,320,002,236

(2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제21(당)기말 2020년 12월 31일 현재

제20(전)기말 2019년 12월 31일 현재

주식회사 신도기연
(단위 : 원)

과목
주석
제21(당)기말

제20(전)기말

자산

유동자산

48,214,770,187
46,686,323,572

현금및현금성자산
4,5,6,7
36,361,110,126
35,131,671,535

매출채권
4,5,6,8
7,223,954,012
1,103,604,285

기타유동금융자산
4,5,6,9
1,500,768,440
1,659,304,964

기타유동자산
10
538,185,419
2,137,353,003

재고자산
11
2,252,768,280
6,654,389,785

당기법인세자산
22
337,983,910
-

비유동자산

35,956,872,641
30,730,483,040

기타투자자산

4,5,6,12
4,874,162,193
7,980,000

종속기업투자
12,34
2,496,122,018
3,418,122,018

유형자산
13
7,903,696,992
7,355,029,978

사용권자산
14
1,304,012,664
1,780,044,179

무형자산
15
341,289,121
542,250,032

계약자산
4,5,6,8
14,035,919,619
13,063,189,963

장기성매출채권
4,5,6,8
2,036,824,254
2,955,591,445

기타비유동금융자산
4,5,6,9
508,113,173
547,227,761

이연법인세자산

22

2,456,732,607
1,061,047,664

자산총계

84,171,642,828
77,416,806,612

부채

유동부채

19,072,983,584
24,520,013,453

매입채무
4,5,6,34
4,137,898,604
5,410,736,855

기타유동금융부채
4,5,6,16
1,146,508,105
2,370,251,654

기타유동부채
17
52,299,290
49,930,720

단기차입금
4,5,6,18,33
8,500,000,000
13,500,000,000

유동성장기부채
4,5,6,18,33
4,000,000,000
-

유동성리스부채
4,5,6,14
389,085,839
455,448,289

계약부채
19
847,191,746
1,363,922,156

당기법인세부채

22

-
1,369,723,779

비유동부채

1,714,473,187
5,798,899,176

장기차입금
4,5,6,18,33
-
4,000,000,000

리스부채
4,5,6,14
911,063,329
1,291,920,983

순확정급여부채
21
393,548,849
433,727,618

판매보증충당부채
20
409,861,009
73,250,575

부채총계

20,787,456,771
30,318,912,629

자본

자본금
23
4,030,640,000
3,361,140,000

자본잉여금
23
24,987,605,741
5,006,586,841

기타포괄손익누계액
24
(750,329,724)
(663,608,400)

이익잉여금
25
35,116,270,040
39,393,775,542

자본총계

63,384,186,057
47,097,893,983

부채및자본총계

84,171,642,828
77,416,806,612

포 괄 손 익 계 산 서

제21(당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제20(전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 신도기연
(단위 : 원)

과목
주석
제21(당)기
제20(전)기

매출액
26,35
41,261,030,562
83,428,397,140

매출원가
27,34
34,736,898,733
56,383,898,226

매출총이익

6,524,131,829
27,044,498,914

판매비와관리비
6,27,28
9,015,118,429
10,430,623,204

영업이익(손실)

(2,490,986,600)
16,613,875,710

금융수익
6,29
391,390,753
310,457,851

금융비용
6,29
355,923,058
875,151,568

기타수익
6,30
2,241,564,124
1,954,422,224

기타비용
6,30
5,464,261,477
1,901,538,416

법인세비용차감전순이익(손실)

(5,678,216,258)
16,102,065,801

법인세비용(이익)
22
(1,392,579,783)
1,181,960,699

당기순이익(손실)

(4,285,636,475)
14,920,105,102

기타포괄손익

(78,590,351)
(163,499,243)

당기손익으로재분류되는항목

기타투자자산평가손익
24
(86,721,324)
-

당기손익으로재분류되지않는항목

순확정급여부채의 재측정요소
21
8,130,973
(163,499,243)

총포괄손익

(4,364,226,826)
14,756,605,859

주당손익

기본주당손익
31
(579)
2,300

희석주당손익
31
(579)

2,300

자 본 변 동 표

제21(당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제20(전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 신도기연
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타포괄손익누계액
이익잉여금
합계

2019.1.1(전기초)
1,064,830,000
5,189,074,204
(663,608,400)
23,836,439,782
29,426,735,586

전기오류수정에따른증가
-
-
-
800,729,901
800,729,901

수정후재작성된금액
1,064,830,000
5,189,074,204
(663,608,400)
24,637,169,683
30,227,465,487

무상증자
2,129,660,000
(2,129,660,000)
-
-
-

전환상환우선주부채의전환
166,650,000
1,947,172,637
-
-
2,113,822,637

당기순이익
-
-
-
14,920,105,102
14,920,105,102

순확정급여부채의재측정요소
-
-
-
(163,499,243)
(163,499,243)

2019.12.31(전기말)
3,361,140,000
5,006,586,841
(663,608,400)
39,393,775,542
47,097,893,983

2020.1.1(당기초)
3,361,140,000
5,006,586,841
(663,608,400)
39,393,775,542
47,097,893,983

유상증자
669,500,000
19,981,018,900
-
-
20,650,518,900

당기순손실
-
-
-
(4,285,636,475)
(4,285,636,475)

기타투자자산평가손실
-
-
(86,721,324)
-
(86,721,324)

순확정급여부채의재측정요소
-
-
-
8,130,973
8,130,973

2020.12.31(당기말)
4,030,640,000
24,987,605,741
(750,329,724)
35,116,270,040
63,384,186,057

현 금 흐 름 표

제21(당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제20(전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 신도기연
(단위 : 원)

과 목
주석
제21(당)기
제20(전)기

영업활동으로 인한 현금흐름

(5,472,650,385)

15,043,474,959

영업으로부터 창출된 현금흐름
32
(3,521,351,664)

16,089,630,503

이자의 수취

48,688,982

29,298,005

이자의 지급

(311,341,363)

(458,319,849)

법인세의 납부

(1,688,646,340)

(617,133,700)

투자활동으로 인한 현금흐름

(6,004,635,340)

(1,520,696,810)

단기금융상품의 감소

8,104,600

-

유형자산의처분

-

636,363

기타투자자산의증가

(4,977,363,378)

-

무형자산의취득

(43,915,000)

(9,400,000)

유형자산의취득

(991,461,562)

(1,511,933,173)

재무활동으로 인한 현금흐름

15,161,722,542

4,730,478,112

단기차입금의차입

-

17,700,000,000

유상증자

20,650,518,900

-

단기차입금의상환

(5,000,000,000)

(12,500,000,000)

유동성리스부채의상환

(488,796,358)

(469,521,888)

현금의 증가

3,684,436,817

18,253,256,261

기초의 현금

35,131,671,535

17,417,361,655

현금및현금성자산의 환율변동효과

(2,454,998,226)

(538,946,381)

기말의 현금

36,361,110,126

35,131,671,535

이익잉여금 처분계산서(안)

제21(당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지(처분예정일 : 2021년 3월 29일)

제20(전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지(처분확정일 : 2020년 3월 24일)

주식회사 신도기연
(단위 : 원)

과 목
당 기
전 기

I. 미처분이익잉여금

35,114,770,190

39,392,275,692

1. 전기이월미처분이익잉여금
39,392,275,692

24,635,669,833

2. 순확정급여부채의 재측정요소
8,130,973

(163,499,243)

3. 당기순이익
(4,285,636,475)

14,920,105,102

II. 임의적립금등의 이입액

-

-

III. 이익잉여금 처분액

-

-

1. 우선주배당금
 (당기 현금배당율: -
 전기 현금배당율: -)
-

-

2. 이익준비금
-

-

IV. 차기이월미처분이익잉여금

35,114,770,190

39,392,275,692

※ 재무재표에 대한 주석
주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

- 해당사항 없습니다.

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조 (주권 및 주식의 종류)

① 회사의 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및 10,000주권의 8종류로 한다. 다만, 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」제·개정에 따라 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하는 경우에는 동 조항은 삭제한다.

②~③(생략)

제8조

(주식의 종류)

① <삭제>

②
~③(현행과 같음)

전자등록으로 조문 정비.

제8조 2 (주식 등의 전자등록)

회사는 「주식, 사채 등의 전자등록에 관한법률」 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.

<단서신설>

제8조 2 (주식 등의 전자등록)

회사는 「주식, 사채 등의 전자등록에 관한법률」 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.
다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식 등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

상법개정에 따른 조문정비

비상장 사채 등 의무등록 대상이 아닌 주식 등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 함.

제10조 (신주인수권)

①~④(생략)

⑤ 제2항에 따라 주주 외의 자에게 신주를 배정하는 경우 상법 제416조 제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다.

<단서신설>

제10조 (신주인수권)

①~④(현행과 같음)

⑤ 제2항에 따라 주주 외의 자에게 신주를 배정하는 경우 상법 제416조 제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다.

다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의9에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다.

단서 신설.

제13조 (신주의
배당기산일)

회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전영업연도말에 발행된 것으로 본다.

제13조 (신주의
동등배당
)

회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.

상법개정에 따른 조문정비

동등 배당 원칙을 명시함.

제15조 (명의개서대리인)

①~②(생략)

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고,
주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.
다만, 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」제·개정에 따라 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하는 경우 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④(생략)

제15조 (명의개서대리인)

①~②(현행과 같음)

③
회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고,
주식의 전자등록, 주주명부의 관리,
기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

<단서 삭제>

④(현행과 같음)

전자등록으로 조문 정비.

제16조 (주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)

① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서대리인에게(명의개서대리인을 두지 않는 경우에는 회사에)신고하여야 한다.
② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.
③ 제1항 및 제2항에 정한 사항에 변동이 있는 경우에도 이에 따라 신고하여야 한다.
④

제1항 내지 제3항은 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」제·개정에 따라 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하는 경우에는 삭제한다.

제16조 (주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고) 
<삭제 >

전자등록으로 조문 정비.

제19조 (전환사채의 발행)

①~④(생략)

⑤ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 대하여는 제13조의 규정을 준용한다.

제19조 (전환사채의 발행)

①~④(현행과 같음)

⑤

전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제13조의 규정을 준용한다.

상법개정에 따른 조문정비

전환사채를 주식으로 전환하는 경우 이자의 지급에 대한 내용 정비.

제21조 (사채발행에 관한 준용규정)

제15조, 제15조의2 및 제16조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.
다만, 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」제·개정에 따라 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하는 경우에는 제16조는 준용하지 않는다.

제21조 (사채발행에 관한 준용규정)

제15조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

<단서 삭제>

전자등록으로 조문 정비.

제46조
(감사의 선임)

① 감사는 주주총회에서
선임한다.

②
감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.
그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

④~⑤<신설>

제46조
(감사의 선임·해임)

① 감사는 주주총회에서
선임·해임한다.

②
감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.
다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

④
감
사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

⑤ 제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

상법개정에 따른 조문정비

감사의 선임 또는 해임 시 의결권 제한에 관한 내용을 반영하고 전자투표 도입 시 감사 선임의 주주총회 결의요건 완화에 관한 내용 정비.

<신 설>

부칙(2021.03.29)

제1조 (시행일자)

본 개정 정관은 2021년 3월 29일 개정과 동시에 시행한다.

제2조 (감사 선임에 관한 적용례)

제46조제3항·제5항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사부터 적용한다.

제3조 (감사 해임에 관한 적용례)

제46조제4항·제5항의 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사를 해임하는 경우에도 적용한다.

상법개정에 따라 부칙을 신설함

※ 기타 참고사항
 - 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

박웅기
1955.09.19
부
해당사항 없음
본인
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

박웅기
(주)신도기연 
대표이사
1989.08~2000.08
2000.08 ~ 현재
- 신도기연 대표
- (주)신도기연 대표이사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박웅기
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 해당사항 없음.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

박웅기 후보자(사내이사 후보자)
상기 후보자는 現 주식회사 신도기연의 대표이사로써, 회사 경영 전반에 풍부한 경험과 지식을 바탕으로 지속적인 성장과 경영유지, 관리를 통해 기업 경쟁력 향상에 기여하였고, 향후에도 회사의 가치를 높이는 역할을 수행할 수 있는 적임자로 판단되어 사내이사 후보자로 추천합니다.

확인서

확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)
 (단위: 백만원)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000

(전 기)
 (단위: 백만원)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

실제 지급된 보수총액
838

최고한도액
3,000

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)
 (단위: 백만원)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
500

(전 기)
 (단위: 백만원)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
70

최고한도액
1,000

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021년 03월 19일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주전까지 회사 홈페이지(www.lcd.co.kr)에 게재할 예정입니다.
- 한편 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 코로나 바이러스 감염증-19(CDVID-19) 관련 주주총회 참석 안내
- 주주총회 참석 시 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방 하기 위하여 총회장 입구에서 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심 되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.
- 질병 예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.

- 또한 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우 전자공시시스템 소집 공고 정정공시 및 회사 홈페이지에 공고 예정입니다.

□ 주총 집중일 개최사유 : 해당사항 없음