한국쉘석유 — 주주총회소집공고 (20210311)
제출인: 한국쉘석유

주주총회소집공고
2.9
한국쉘석유주식회사

주주총회소집공고

2021 년 3 월 11 일

회 사 명 :
한국쉘석유주식회사

대 표 이 사 :
강진원

본 점 소 재 지 :
부산광역시 남구 신선로 250 (용당동)

(전 화) 051-620-5133

(홈페이지) www.shell.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 공시 담당
(성 명) 박용섭

(전 화) (02)3149-5421

주주총회 소집공고

(제60기 정기주주총회)

우리 회사는 정관 제14조에 의하여 제60기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2021년 3월 26일 (금) 오전 10시

2. 장 소 : 서울특별시 서대문구 충정로8 종근당빌딩1층 중회의실 
 (지하철 2, 5호선 충정로역 하차)

3. 회의목적사항

가. 보고 사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의 안건

제1호 의안 : 제60기 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 기타비상무이사 1명) 
 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리회사의 본.지점, 금융위원회, 한국거래소 및한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

우리 회사는 『상법』 제368조의4에 따른 전자투표제도와 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령』 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하거나 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 전자투표를 통해 의결권 행사를 부탁 드립니다

가. 전자투표, 전자위임장권유관리시스템

인터넷주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표행사, 전자위임장 수여 기간 : 2021년 3월 16일 9시 ~ 2021년 3월 25일 17시

(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

6. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장 또는 신분증

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장, 대리인의 신분증

※ 위임장에 기재할 사항
 - 위임인의 성명, 주민등록번호 (법인인 경우 사업자등록번호)
 - 대리인의 성명, 생년월일, 의결권을 위임한다는 내용
 - 위임인의 날인 또는 서명
 - 위 사항을 충족하지 못할 경우, 주주총회 입장이 불가하오니 유의하시기 바랍니다.

8. 코로나바이러스감염증 (COVID-19) 에 관한 사항

코로나바이러스 감염증-19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 권장 드립니다.

주주총회에 참석 시에는 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. 총회장 입구에 설치된 '열화상 카메라'의 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 및 마스크 미착용 등, 정부의 사회적거리두기 지침에 따라 주주총회장이 운영 예정임을 알려 드립니다.

코로나바이러스 감염증-19 방역관리 지침에 따라 추후 주주총회 개최 장소가 변동될 수 있으며, 장소 변경 발생 시 정정공시 등을 통해 안내드릴 예정입니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

사외이사
사외이사
사외이사
상임
비상임
비상임
비상임

김인회
(출석률:100%)
이언구
(출석률:0%)
오태현
(출석률:100%)
강진원
(출석률:100%)
오지원
(출석률:100%)
아므아델
모하메드압둘라
(출석률:0%)
라우라위드자자
(출석률:100%)

찬 반 여 부

1
20.2.20
1. 2019년 경영성과 보고
찬성
-
찬성
찬성
찬성
-
찬성

2. 내부회계관리제도 운영실태 보고
- 재무제표 및 영업보고서 승인
- 이익잉여금처분계산서 승인

3. 이사 후보자 추천

4. 감사위원회 위원 후보자 추천

5. 이사보수한도

6. 제59기 정기주주총회개최 결의
- 보고사항 및 부의안건 결정

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

사외이사
사외이사
사외이사
상임
비상임
비상임
비상임

최창기
(출석률:100%)
오태현
(출석률:100%)
김형정
(출석률:100%)
강진원
(출석률:100%)
오지원
(출석률:100%)
라피하룬바쉬
(출석률:100%)
라우라위드자자
(출석률:0%)

찬 반 여 부

2
20.4.28
1. 2020년 1/4분기 경영성과 설명의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
-

3
20.7.28
1. 상반기 경영성과 설명의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
-

4
20.10.27
1. 2020년 3/4분기 경영성과 설명의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활동내역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
김인회
최창기
오태현
김형정
2020. 2. 18
- 감사보고서 검토 및 승인과 이사회 보고
가결

2020. 2. 18
- 내부회계관리제도 운영실태평가와 이사회 보고
가결

2020. 2. 20
- 2020년 Audit & Assurance Program 검토
- 내부감사에 대한 검토
- 외부감사에 대한 검토
- 재무감사에 대한 검토
- 세무감사에 대한 검토
- 내부통제나 운영위험통제에 대한 검토
- 내부회계관리제도
가결

2020. 4. 24
- 2020년 Audit & Assurance Program 검토
- 내부감사에 대한 검토
- 외부감사에 대한 검토
- 재무감사에 대한 검토
- 세무감사에 대한 검토
- 내부통제나 운영위험통제에 대한 검토
- 기타사항
가결

2020. 7. 28

- 2020년 Audit & Assurance Program 검토
- 내부감사에 대한 검토
- 외부감사에 대한 검토
- 재무감사에 대한 검토
- 세무감사에 대한 검토
- 내부통제나 운영위험통제에 대한 검토
-
내부회계관리제도
- 외부감사인의 보고사항

가결

2020. 10. 22

- 2020년 Audit & Assurance Program 검토
- 내부감사에 대한 검토
- 외부감사에 대한 검토
- 재무감사에 대한 검토
- 세무감사에 대한 검토
-
내부회계관리제도
- 외부감사인의 보고사항

가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
3
1,000,000
55,000
18,300
-

사내이사
1
245,091
245,091
-

계
4
1,000,000
300,091
75,023
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

Shell Marine Product Ltd
(최대주주의 특수관계인)
매출
2020. 1~12월
346
17.3

Shell Lubricants Supply Company B.V
(최대주주의 특수관계인)
매입
2020. 1~12월
330
16.5

Shell International Petroleum Co.,Ltd
(최대주주의 특수관계인)
기타 외 
지급수수료
2020. 1~12월
119
5.9

※
상기 비율은 2020년도 매출액 (2,003억원) 에 대한 비율임.

III. 경영참고사항

당사는 윤활유, 그리스의 제조 및 판매사업을 영위하고 있으며, 현재까지 신규로 추진하고자 하는 사업은 없습니다.

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성
윤활유 사용의 가장 큰 목적은 기계의 마찰면에 생기는 마찰력을 줄이거나 마찰면에서 발생하는 마찰열을 분산시켜 기계등의 손상을 막아주는 데 이를 감마작용이라 하며 윤활유에 있어서 가장 중요한 기능이라 할 수 있습니다. 또 다른 목적으로 기계작동으로 인해 발생하는 열을 냉각시키는 냉각작용, 밀봉작용, 방청작용, 하중의 분산작용, 청정분산작용 등이 있습니다. 윤활유를 금속면에 넣음으로써, 타버리거나 마모되는 것을 방지할 수 있으며 동력의 소비를 적게 하여 기계의 효율도 좋게 하는 장점도 있습니다. 따라서 윤활유는 대부분의 금속 및 기계에서 사용되고 있으며, 용도는 크게 산업용, 자동차용, 선박용, 특수용으로 구분됩니다.

윤활유는 기유를 원료로 하여 사용 목적에 알맞은 성능을 갖게 하기 위해 각종 첨가제를 가한 것이며, 윤활 작용을 필요로 하는 기계 요소가 여러 가지이고 기계가 작동하는 환경과 조건 또한 다양하기 때문에 윤활유의 종류는 매우 다양하다고 볼 수 있습니다.
 
윤활유는 그 특성상 일정 기간 사용후 교체해야 하는 소모성 제품에 속하기 때문에 산업 경기의 영향을 많이 받는 품목입니다. 그 때문에 윤활유는 시장의 큰 부분을 차지하는 제조업의 경기 및 가동률과 매우 밀접한 관계를 갖는 특성이 있습니다. 또한 선박, 해운 및 자동차 산업의 경기 상황과도 밀접한 관계를 갖는다 할 수 있습니다.
 
세계 윤활유 수요는 유럽, 미국, 일본 등의 전통적인 선진국 시장에 있어서 이미 포화상태에 있으며 보다 오래가는 고효율 제품 등의 연구 및 개발 등으로 인해 시장의 성장이 정체되어 있는 상태가 지속되고 있는 상황이며, 아시아 태평양 지역, 즉 중국, 인도, 동남아 지역이 큰 윤활유 시장으로 수요를 증가시킬 것으로 예상됩니다.

윤활유는 국내 석유제품 수요의 3% 정도에 불과하나, 그 동안 국가 기계산업 발전에 한 축으로 중요한 역할을 담당해 왔습니다. 윤활유의 종류로는 자동차용 엔진오일(가솔린,디젤용 등), 터어빈유, 기어유, 유압유, 압연유, 절삭유, 그리스, 냉동기유 등이 있으며 이 중에서 자동차용 엔진오일이 가장 큰 비중을 차지하고 있습니다. 자동차, 산업설비 및 장치의 기술이 크게 진보되고 운전조건이 가혹해짐에 따라 윤활유의 기술 발전 또한 급속도로 이루어져 왔습니다.
 
따라서 다양한 악조건의 상황에서도 견딜 수 있는 고성능, 고품질의 윤활유가 개발되고 있음과 동시에 환경 친화적인 제품 개발과 폐유의 회수 처리 등 환경 오염을 최대한 줄이고자 하는 노력이 병행되고 있으며 이에 따른 원가부담이 증가하는 추세입니다.

(2) 국내외 시장여건
역사상 유례를 찾기 어려운 코로나19의 팬데믹 영향으로 세계경제가 각국의 잦은 봉쇄조치와 교역감소로 제2차 세계대전 이후 최악의 기업실적과 경기침체를 겪고 있습니다. 
2020년 전 세계의 역 성장 국가 수는 약 170개국에 달한 것으로 추정됩니다.

유럽 주요 경제강국들의 경제성장률이 평균 약 -7%이고, 선방했다는 미국도 -3.5%, 한국도 -1%의 역 성장을 기록하였습니다.

국제통화기금(IMF)는 2021년 세계 경제가 5.5% 성장할 것으로 전망하였습니다. 
2020년 말 백신 승인 및 접종 개시와 최근 경제지표 등을 통해 2020년 하반기 성장 모멘텀이 당초 예상보다 상회하였고, 미국과 일본 등의 추가 경기부양책 등을 긍정적으로 반영하였습니다. 다만 COVID19의 재확산 및 봉쇄, 백신 지연 등 부정적인 요인도 상존하는 상황이라 밝혔습니다.

국제통화기금(IMF)은 2021년 선진국의 경제성장률을 4.3%로 전망하였고, 이는 직전 전망치보다 0.4% 높아진 수준입니다. 신흥국은 0.3% 상향된 6.3%를 제시하였습니다. 신흥개도국은 중국 8.1%의 고성장과 인도 성장률 11.5% 등이 반영된 결과입니다. 한국은 신종 코로나바이러스 감염증 사태의 적극적인 방역과 정책 대응을 높게 평가하여 약 3% 성장을 예상하였습니다.

2020년도 국내 4분기 경제성장률이 전분기 대비 1.2% 상승하는 등 추세적으로 2021년은 세계경제와 국제교역이 점차 개선되고 국내경제도 완만하게 회복될 것으로 전망됩니다. 그러나 대내외 여건을 살펴볼 때 우리 경제가 본격적인 회복 국면에 들어서기까지는 넘어야 할 난관이 많습니다. 최근 일부 국가에서 백신 접종이 시작되었지만 코로나19의 재확산세가 좀처럼 억제되지 않는 가운데 변이도 발생하고 있어 팬데믹의 종식 시기를 아직은 가늠하기 어렵기 때문입니다. 또한 미국 새 행정부의 출범을 앞두고 보호무역주의 완화에 대한 기대가 높아지고 있으나 언제든 자국 우선주의가 다시 대두되면서 무역 갈등이 격화될 가능성도 상존하고 있습니다.

2020년 국제유가는 지난 한해 동안 COVID19 확산과 봉쇄조치로 경기침체와 원유 수요가 감소하면서 연간 약 20% 하락 하였습니다. 하지만 브랜트유와 서부텍사스유 모두 2020년 4월과 비교해 산유국들의 감산으로 인해 2배 이상 상승 하였습니다. 또한 2020년 4분기 COVID19 백신 개발과 접종 소식이 이어지며 경기회복에 대한 기대감으로 국제유가는 10개월만에 최고치를 기록하기도 하였습니다.

2021년은 사우디아라비아의 자발적인 감산과 미국의 경기 부양정책에 따른 석유제품 수요 회복 기대감 및 재고감소 등의 영향으로 유가는 배럴당 50달러를 웃돌 것으로 조심스레 전망됩니다.

미국, 유럽 등을 중심으로 본격적으로 시작된 코로나 백신 접종, 대 이란 제재 완화 등도 유가 상승 기대감을 높이는 요인입니다. 2021년은 주요국가의 경기 부양 정책 및 백신 보급 노력 등으로 인한 유가 반등이 예상되어 업황에 대한 기대감은 높아지고 있지만 정작 실적과 밀접한 정제 마진과 수요 회복에 대한 향방은 대체로 엇갈리고 있어 COVID 19 이전 수준으로의 회복까지는 상당한 시일이 걸릴 것으로 예상됩니다.

(3) 산업의 성장성

(단위 : 백만리터)

구분

2020

2019

2018

2017

물량

증가율

물량

증가율

물량

증가율

물량

증가율

윤활유
 (내수)

979
-5.2

1,033

-3.9%

1,074

-2.9%

1,106

1.2%

※ 자료근거 : 한국윤활유공업협회 "윤활유 수급통계자료" 참조

(4) 경기 변동의 특성

윤활유 산업은 전반적인 시장의 경기 상황과 매우 밀접한 관계에 있으며, 경제 성장 및 기계 공업의 발전에 따라 소비의 증감이 매우 유동적이라 할 수 있습니다.

경제가 성장할수록 윤활유 수요도 증가하지만 반대로 경기하강 시점에는 사용량의 감소로이어지는 특성이 있습니다. 글로벌 외환위기 등 이후 경기 침체가 지속되면서 윤활유를 절약하는 심리가 커진 반면 자동차 회사 및 윤활유 제조사의 품질 향상은 계속 되어 윤활유 수요는 산업 경기의 대폭적인 회복이 이루어 지지 않는 한 큰 성장을 기대하기는 어려울 것으로 예상됩니다. 또한 계절적 요인으로 보면 혹한기 및 혹서기에는 전반적인 제조업의 가동률 저하의 사유로 판매의 감소 요인이 될 수 있습니다.

(5) 국내시장여건

국내 윤활유 시장은 완전 경쟁 상태이며 윤활유 제조업체가 시장에 난립함으로써 실질적인 공급초과인 상황입니다. 당사는 품질 및 오랫동안 쌓아올린 글로벌 브랜드 이미지 그리고 고객만족을 위한 서비스 차별화로 기존의 고객들과의 판매 유지 및 신규 거래처 확보 등을 매우 중요한 비지니스 요소로 판단하고 있고, 지속적이고 즉각적인 기술지원으로 고객들로 하여금 제품의 신뢰성을 가지도록 하는 것이 매우 중요한 부분으로 판단하고 이에 최선의 노력을 다하고 있습니다.

(6) 자원 조달상의 특성

윤활유 원료의 대부분을 차지하는 윤활기유(Base oil) 는 국내 기유와 수입 기유를 공급상황에 따라 적절히 조정하여 구매하고 있으며, 첨가제(Additive)는 대부분이 수입되고 있습니다. 윤활기유(Base oil) 가격은 원유 가격의 흐름에 따라 기간을 두고 연동이 되지만 최근에는 원유 가격과는 별개로 윤활기유에 대한 국제시장의 수요 공급 상황에 따라서 가격의 변동이 심하게 작용하는 특성을 가지고 있습니다.

(7) 관련 법령 또는 정부의 규제 등

윤활유 중에서 자동차용, 선박용(국내연안의 선박) 농기계용의 윤활유는 생산자가 폐유를수거하도록 "자원의 절약과 재활용 촉진에 관한 법률"로 규정하고 있으며 윤활유 제품의 용기 중에서 소형용기 즉, 20L 이하의 소형 용기(플라스틱, 철 캔)는 생산자가 용기를 수거하여 재활용 하도록 규정하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업의 개황

2020년 세계 교역은 코로나19로 인한 수요 위축으로 인해 큰 폭으로 둔화 되었습니다. 바이러스 확산에 따른 경제활동의 충격이 중국, 유럽, 미국, 신흥국 순으로 확산되면서 2분기부터 세계교역이 큰 감소세를 기록 하였습니다. 비대면 관련 제품의 수요가 소폭 늘어난 가운데 자동차, 항공, 의류, 석유제품 등 야외활동과 관련된 수요가 가장 크게 위축되었고 이는 철강, 석유, 화학 산업 등의 부진으로 이어졌습니다.

2020년 후반기로 접어 들면서 국내 경제는 수출 및 제조업 회복에 힘입어 상반기의 침체에서 벗어나는 모습이지만 전년동기 대비 성장률은 여전히 마이너스 국면에 위치하고 있습니다. 민간 부문의 소비는 코로나19 확산세 및 정부의 지원 여부에 따른 영향을 받아 증가와 감소를 반복하고 있습니다

2020년 국제 유가는 코로나19 확산에 따른 원유 수요 부진 및 원유 공급 누적 등의 원인으로 2019년 대비 대폭 하락한 후 하향 안정세를 유지하고 있습니다.

국내 윤활유 시장은 코로나19에 의한 수요의 정체 및 경기 회복 둔화로 전년 동기 대비하여 큰 폭으로 감소하였고, 줄어든 내수 환경에서의 경쟁은 더욱 심화되고 있어 판매가격을 현실화 하는데 많은 어려움이 예상됩니다
 
 이러한 여건하에서 2020년도 지난 12개월간의 당사의 영업성과를 살펴보면, 전년동기 대비하여 매출액은 5.4% 감소한 200,335백만원이며 당기순이익은 0.1% 감소한 21,011백만원을 달성하였습니다.

 당사는 전반적인 시장의 어려움 속에서도 시장을 적극적으로 방어하고 신규 시장을 선점하기 위해 전력을 다하고 있습니다. 그 바탕으로 당사는 천연가스에서 추출한 GTL 기유 및 합성유를 사용한 자동차유 사업부문을 강화하고 고급 대형차와 수입차 시장에서 영역을 확장해가고 있습니다.

이러한 천연가스 기반의 기유를 바탕으로 세계적인 OEM사와 국내의 유수 OEM사들에 대한 초도 충진 오일사업을 지속적으로 확대해 나가고 있습니다.

뛰어난 기술력을 바탕으로 프리미엄급 합성유에 대한 국내 최초 엔진오일 보증 프로그램을 진행하고 있으며, 쉘 브랜디드 워크샵을 확대하여 전국적인 채널 확대를 통한 판매증진을 꾀하고 있습니다.

이러한 자동차 시장에서의 노력을 발판으로 하여 서비스 시장 영역을 확대하여 향후 수익성 개선에 기여할 것으로 기대하고 있습니다.
 
 로얄더취쉘은 전년도말 기준 14년 연속 세계 윤활유 판매1위를 달성하였고, 그 자회사인 한국쉘석유(주)는 창사 후 60여년을 지나오면서 국가기간산업 발전의 한 축으로 역할을 담당하여 왔으며, 보건, 안전 및 환경을 그 무엇과도 바꿀 수 없는 최우선의 가치로 인식하여 왔고 이는 곧 지역사회와 현장에서 고객과의 높은 신뢰로 이어져 오고 있다고 자부하고 있습니다.

또한 그 간의 경륜에 맞는 자세와 시장에서의 공정한 영업 활동을 통하여 2018년 국가대표 브랜드 대상 (매일경제), 2018년에 이어 2019년에도 소비자가 뽑은 가장 신뢰하는 브랜드 대상 엔진오일 부문에서 3년 연속 쉘 힐릭스 선정 (조선일보) 등의 쾌거를 이루었습니다. 또한 중앙일보에서 주관하는 2020 대한민국 CEO 리더십 대상을 수상하여 기업 경쟁력 제고에도 큰 기여를 하였습니다.

또한 국민대학교 자동차 동아리(KORA) 에 친환경 자동차 발전을 위한 지정 발전기금 및 쉘 에코 마라톤(Shell Eco Marathon) 아시아 출전팀인 한국기술교육대학교 에 장학금을 기부해 오고 있으며 아울러 관내의 소방소와 연계하여 안전하우스 캠페인을 지원하여 지역사회와 함께 상생 발전하는 노력을 지속하고 있습니다. 마케팅 측면에서는 KBO 리그 공식 후원 및 화물공제 조합 등과의 마케팅 협업을 통하여 회사를 적극적으로 시장에 홍보 하며 판매 신장 노력에 박차를 가하고 있습니다.

2020년 2월에는 한국쉘석유(주)가 쉘 힐릭스의 첫 엔진오일 체험관인 '쉘 힐릭스 강남 플래그쉽 스토어' 를 서울 강남구 신사동에 오픈하여 프리미엄 엔진 오일 시장을 선도하는 쉘 힐릭스 브랜드 및 최고급 제품 '쉘 힐릭스 울트라 0W' 엔진오일을 경험할 수 있는 공간을 마련 하였습니다.

한국쉘석유(주)는 코로나19 방역의 일환으로 대리점 및 거래처, 지역사회를 보호하고자 방역 마스크 및 손 소독제를 배포하는 등 적극적으로 정부의 방역지침을 준수하고 있으며 어려운 경제 여건하에서도 주주의 가치를 최우선의 가치로 삼아 주주의 이익이 극대화될 수 있도록 앞으로도 최선을 다 할 것입니다.

(2) 시장점유율

(단위:백만원)

구 분

2020년

2019년

2018년

2017년

매출액

200,335

211,845

219,753

210,536

※ 시장 점유율은 발표되는 정확한 자료가 없어서 알 수 없으므로 매출액을 기재함.

(3) 시장의 특성

경쟁이 치열한 자동차용 윤활유의 경우, 경제성장이 둔화되고 대중교통 수단이 갈수록 편리 해짐에 따라 승용차 이용을 자제하고 대중교통수단으로 전환되고 있으며, 자동차 주행거리가 감소하고 윤활유 품질 향상에 따른 윤활유 교체주기가 길어지며 연비개선, 하이브리드 자동차 증가 등의 복합적인 원인으로 자동차용 윤활유 수요는 성장하는데 한계를 보이고 있어 고급윤활 제품을 통해 틈새 시장을 공략하는 것이 필요하다고 보고 있습니다.

산업용, 선박용 시장은 그 수요가 증가하지 못하고 있으나 가격과 품질, 고객과의 판매 관계 유지 및 신뢰를 바탕으로 고객의 요구에 신속히 대응하여 선진화된 서비스를 지속적으로 제공함으로써 수요를 확보하고 고객과 상생할 수 있는 관계 유지를 중요하게 생각하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 신규추진사업 없음

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ
 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제60기 2020. 12. 31 현재

제59기 2019. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목

제 60기 말

제 59기 말

자산

Ⅰ.유동자산

120,253,033,729
110,606,229,869

(1)현금및현금성자산

25,270,313,572
22,612,056,599

(2)단기금융상품
50,000,000,000
35,000,000,000

(3)매출채권

26,206,998,076
28,000,734,716

(4)기타수취채권

1,002,525,934
2,578,079,812

(5)재고자산

17,258,979,698
21,870,031,180

(6)기타금융자산

180,132,704
229,632,878

(7)기타비금융자산

334,083,745
315,694,684

Ⅱ.비유동자산

28,354,696,989
30,508,276,466

(1) 기타수취채권
2,135,354,200
2,569,553,800

(2) 유형자산
24,071,487,379
24,760,623,121

(3) 무형자산
1,235,333,995
1,241,574,071

(4) 사용권자산
350,881,852
767,301,970

(5) 이연법인세자산
558,639,563
1,166,223,504

(6) 기타금융자산
3,000,000
3,000,000

자산총계

148,607,730,718
141,114,506,335

부채

Ⅰ.유동부채

48,262,478,174
42,038,160,590

(1)매입채무

10,011,592,110
9,618,626,689

(2)기타지급채무

11,570,633,152
12,450,549,738

(3)미지급법인세

5,765,165,066
2,732,805,179

(4)미지급배당금

9,404,050
9,404,050

(5)리스부채
112,991,848
437,893,242

(6)기타비금융부채

20,792,691,948
16,788,881,692

Ⅱ.비유동부채

2,229,398,598
1,156,943,095

(1)리스부채
30,036,792
139,872,932

(2)순확정급여부채

2,199,361,806
1,017,070,163

부채총계

50,491,876,772
43,195,103,685

자본

Ⅰ.자본금

7,000,000,000
7,000,000,000

Ⅱ.자본잉여금

690,785,067
657,166,634

Ⅳ.이익잉여금
90,425,068,879
90,262,236,016

자본총계

98,115,853,946
97,919,402,650

부채 및 자본총계

148,607,730,718
141,114,506,335

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손익계산서(포괄손익계산서)>

제60기 (2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지)

제59기 (2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지)

(단위 : 원)

과 목
제 60 기
제 59 기

Ⅰ.매출액
200,334,946,945
211,845,124,856

Ⅱ.매출원가
123,113,843,717
136,520,230,282

Ⅲ.매출총이익
77,221,103,228
75,324,894,574

판매비와 관리비
46,234,687,550
49,650,323,754

Ⅳ.영업이익
30,986,415,678
25,674,570,820

영업외수익
4,015,506,300
2,980,828,910

영업외비용
2,335,677,378
2,056,919,923

금융수익
553,629,436
761,430,436

금융비용
9,250,474
9,856,339

Ⅴ.법인세비용차감전순이익
33,210,623,562
27,350,053,904

법인세비용
12,199,990,316
6,323,467,240

Ⅵ.당기순이익
21,010,633,246
21,026,586,664

Ⅶ.기타포괄손익
(47,800,383)
(599,294,902)

순확정급여부채의 재측정요소
(61,967,221)
(773,330,708)

법인세효과
14,166,838
174,035,806

Ⅷ.당기총포괄손익
20,962,832,863
20,427,291,762

Ⅸ.주당이익

기본주당이익
16,162
16,174

희석주당이익
16,162
16,174

- 자본변동표 또는 이익잉여금처분계산서

<이익잉여금처분계산서>

제60기 (2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지)

제59기 (2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지)

(단위 : 원)

과 목
제 60 기
제 59 기

Ⅰ.미처분이익잉여금
82,369,851,431
82,207,018,568

1. 전기이월미처분이익잉여금
61,407,018,568
61,779,726,806

2. 순확정급여부채의 재측정요소
(47,800,383)
(599,294,902)

3. 당기순이익
21,010,633,246
21,026,586,664

합 계
82,369,851,431
82,207,018,568

Ⅱ. 이익잉여금 처분액

18,200,000,000

20,800,000,000

1.배당금
18,200,000,000
20,800,000,000

가.현금배당
18,200,000,000
20,800,000,000

주당배당금(률)
14,000
16,000

Ⅲ. 차기이월이익잉여금
64,169,851,431
61,407,018,568

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분계산서를 작성함으로 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자 성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

강진원

1961. 8. 19

부
부
쉘그룹사 임원
이사회

에롤 아시요

1966. 11. 10

부
부
쉘그룹사 임원
이사회

오태현
1955. 1. 8
사외이사 후보자
분리선출
없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당 법인과의 최근 3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당 법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

강진원
쉘그룹 임원
2013~현재
- 현) 한국쉘석유주식회사 대표이사
해당사항없음

에롤 아시요
쉘그룹 임원
2021~현재
- 쉘 그룹 GM Business Transformation APME
해당사항없음

2017~2020
- 쉘 그룹 GM Indirect Europe & Africa

오태현
교수 및 사외이사
2018~현재
- 서울대학교 공과대학 산학협력교수
해당사항없음

2010~2017
- 기아자동차 해외영업본부장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

강진원
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

에롤 아시요
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

오태현
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

(오태현)

1. 후보자 본인은 35년간 현대/기아 자동차 그룹의 전문 경영인으로 근무하고, 2년 6개월간 서울대학교 공과대학 교수로서'자동차 산업과 4차 산업혁명'을 강의한 경력을 가지고 있습니다.

2. 후보자 본인은 사외이사의 '비밀유지 의무', '주의 의무', '충실 의무'를 잘 인지하고 있으며, '독립성'을 가지고 관련 역할 및직무를 성실히 수행할 계획입니다.

3. 후보자 본인은 사외이사로서 분기별로 개최되는 BOD 회의에 적극 참여하여 산업분야 전문 경영인과 대학 교수를 통해축적한 경영 insight를 활용하여 회사의 전반적인 경영(시장동향, 판매, 마케팅, 손익, 인사 등) 을 개선하기 위한 조언을 적극 개진 하겠습니다.

4. 또한 감사위원으로서 감사위원회의 주요 활동인 'Annual Audit & Assurance Program'에 참여하여 내부감사, 외부감사, 재무감사, 세무감사, 내부통제나 운영위험 통제, 내부회계관리 제도 평가 등의 감사활동을 적의 수행하겠습니다.

5. 후보자 본인은 사외이사 및 감사위원으로서 기업경영의투명성과 독립성을 제고하기 위해 회사의 경영활동 전반에 대한조언과 감시역할을 충실히 수행할 계획입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

(강진원)
강진원 사내이사 후보자는 현재 한국쉘석유주식회사의 대표이사로서 그간 탁월한 경영 역량과 리더십을 발휘하여 당사를 이끌어 오고 있습니다. 지난 2013 년도부터 쉘 에서의 판매, 마케팅 등에서 큰 역할을 해 왔으며 이 분야에서 다양한 경험과 지식을 보유하고 있어, 국내 비지니스 신장에 큰 도움이 되리라 판단하고 당사가 쉘그룹의일원으로서 강진원 후보자는 쉘 그룹과 이사회, 국내 관련조직 간 원활한 소통을 통해 기업의 경쟁력과 가치 제고에 크게 이바지 할 것으로 기대됩니다.

(에롤 아시요)
에롤 아시요 비상무 이사 후보자는 지난 30 여년간 쉘그룹의 다양한 국가에서 근무를 해 온 쉘의 중견 임원으로서 특히 판매 및 마케팅 분야에서 글로벌 리더로 큰 경험을 가지고 있습니다. 특히 올해부터 쉘그룹의 아시아 태평양 비지니스 transformation GM 으로서 쉘그룹 및 당사의 비지니스 성장에 큰 기여를 할 것으로 기대됩니다

(오태현)
오태현 사외이사 후보자는 오랜 기간동안 현대자동차와 기아자동차의 해외영업 및 수출 등의 부문에서 관리자 및 경영자로서의 업무를 성공적으로 수행하였으며, 2018년부터는 서울대학교 공과대학 산학협력 교수로서 자동차 산업과 학계 교수로서의 산학의 경험과 전문적 지식이 당사에 큰 도움이 될 것으로 판단하고 있습니다.

확인서

확인서

확인서_1

확인서_2

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

오태현
1955. 1. 8
사외이사 후보자
분리선출
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자
성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

오태현
교수 및 
사외이사
2018~현재
- 서울대학교 공과대학 산학협력교수
해당사항없음

2010~2017

- 기아자동차 해외영업본부장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

오태현
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

(오태현)
오태현 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보자는 오랜 기간동안 현대자동차와 기아자동차의 해외영업 및 수출 등의 부문에서 관리자 및 경영자로서의 업무를 성공적으로 수행하였으며, 2018년부터는 서울대학교 공과대학 산학협력 교수로서 자동차 산업과 학계 교수로서의 산학의 경험과 전문적 지식이 당사에 큰 도움이 될 것으로 판단하고 있습니다.

확인서

확인서_오태현

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당기)

이사의 수 (사외이사수)

7 (3)

최고 한도액
1,000,000,000 원

(전기)

이사의 수 (사외이사수)
7 (3)

실제 지급된 보수총액
300,091,157 원

최고 한도액

1,000,000,000 원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021년 03월 19일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 정기주주총회 1주전까지 제출하는 감사보고서 및 사업보고서를 각각 공시한 후 기한 내 당사 홈페이지 (www.shell.co.kr) 투자정보란 에 게재할 예정입니다.

한편 본 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경 또는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

※ 주주총회 집중일 개최 사유

- 주주총회 개최예정일 : 2021 년 3 월 26일
- 당사는 글로벌 에너지 회사로서 해외 대주주인 로열더취 쉘 그룹 (Royal Dutch Shell Group) 사와의 연결결산 및 회계감사등의 결산일정과 상법 개정등에 따른 사업보고서 공시 등의 일정을 맞춰야 하는 등의 사유로 원활한 주총 진행을 위해 불가피하게 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

※ 코로나바이러스감염증-19의 확산에 따른 안내 및 전자투표 도입 안내

코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파 예방을 위해 총회장 입장 전 
발열 여부 확인을 위한 조치가 이루어질 수 있으니 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있으며, 입장시 반드시 마스크를 착용해 주시기 바랍니다.

최근 코로나19 와 관련하여 많은 사람이 밀집하는 행사를 자제하거나 온라인 등의
다른 방법으로 대체하고 있는 실정이오니 주주 여러분께서도 전자투표 및 위임장 제도를최대한 활용하여 주주권을 행사하시는 것을 권고 드립니다.