바이오다인 — 증권발행실적보고서 (20210311)
제출인: 바이오다인

증권발행실적보고서
2.4
(주)바이오다인

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2021 년 3 월 11 일

회 사 명 :

주식회사 바이오다인

대 표 이 사 :

임욱빈

본 점 소 재 지 :
서울특별시 성동구 아차산로5길 24-4

(전 화) 070-4185-8805

(홈페이지) http://biodyne.asia

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무 (성 명) 신광식

(전 화) 070-4185-8805

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
의료, 정밀, 광학기기 및 시계 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
30,000,000,000
주)

주) 발행총액은 신주모집 1,000,000주의 금액이며, 상장주선인의 의무인수분 30,000주(900,000,000원)가 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2021년 03월 08일
2021년 03월 09일
2021년 03월 11일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

대신증권(주)
1,000,000
30,000,000,000
100
대표주관회사

계
1,000,000
30,000,000,000
100
대표주관회사

주) 상장주선인의 의무인수분 30,000주(900,000,000원)가 제외된 금액입니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
750,000
75.00
1,429
750,000
22,500,000,000
11.04
1,429
750,000
22,500,000,000
75.00

일반투자자
250,000
25.00
37,823
12,090,810
181,362,150,000
88.96
37,823
250,000
7,500,000,000
25.00

계
1,000,000
100
39,252
12,840,810
203,862,150,000
100
39,252
1,000,000
30,000,000,000
100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
125,000
50.00
일괄청약방식

비례방식
125,000
50.00
-

계
250,000
100.00
-

- 일반투자자 세부 배정현황

청약현황
배정현황
총 배정 수량
(D=B+C)
배정비율
(D/A)

균등방식
비례방식

청약단위
청약건수
청약수량(A)
배정건수
1건당
배정수량
균등배정
수량(B)
배정건수
1건당
배정수량
비례배정
수량(C)

10
20,625
206,250
20,625
3
61,875
0
0
0
61,875
30.00%

20
6,765
135,300
6,765
3
20,295
0
0
0
20,295
15.00%

30
1,685
50,550
1,685
3
5,055
0
0
0
5,055
10.00%

40
883
35,320
883
3
2,649
0
0
0
2,649
7.50%

50
1,895
94,750
1,895
3
5,685
0
0
0
5,685
6.00%

60
413
24,780
413
3
1,239
413
1
413
1,652
6.67%

70
191
13,370
191
3
573
191
1
191
764
5.71%

80
114
9,120
114
3
342
114
1
114
456
5.00%

90
53
4,770
53
3
159
53
1
53
212
4.44%

100
988
98,800
988
3
2,964
988
1
988
3,952
4.00%

150
180
27,000
180
3
540
180
1
180
720
2.67%

200
370
74,000
370
3
1,110
370
2
740
1,850
2.50%

250
81
20,250
81
3
243
81
2
162
405
2.00%

300
190
57,000
190
3
570
190
3
570
1,140
2.00%

350
67
23,450
67
3
201
67
4
268
469
2.00%

400
140
56,000
140
3
420
140
4
560
980
1.75%

450
45
20,250
45
3
135
45
5
225
360
1.78%

500
206
103,000
206
3
618
206
5
1,030
1,648
1.60%

550
28
15,400
28
3
84
28
6
168
252
1.64%

600
122
73,200
122
3
366
122
6
732
1,098
1.50%

650
75
48,750
75
3
225
75
7
525
750
1.54%

700
160
112,000
160
3
480
160
7
1,120
1,600
1.43%

750
35
26,250
35
3
105
35
8
280
385
1.47%

800
78
62,400
78
3
234
78
8
624
858
1.38%

850
11
9,350
11
3
33
11
9
99
132
1.41%

900
45
40,500
45
3
135
45
9
405
540
1.33%

950
12
11,400
12
3
36
12
10
120
156
1.37%

1,000
406
406,000
406
3
1,218
406
10
4,060
5,278
1.30%

1,100
42
46,200
42
3
126
42
11
462
588
1.27%

1,200
61
73,200
61
3
183
61
12
732
915
1.25%

1,300
70
91,000
70
3
210
70
13
910
1,120
1.23%

1,400
40
56,000
40
3
120
40
14
560
680
1.21%

1,500
87
130,500
87
3
261
87
15
1,305
1,566
1.20%

1,600
40
64,000
40
3
120
40
16
640
760
1.19%

1,700
21
35,700
21
3
63
21
17
357
420
1.18%

1,800
23
41,400
23
3
69
23
19
437
506
1.22%

1,900
16
30,400
16
3
48
16
20
320
368
1.21%

2,000
240
480,000
240
3
720
240
21
5,040
5,760
1.20%

2,100
16
33,600
16
3
48
16
22
352
400
1.19%

2,200
24
52,800
24
3
72
24
23
552
624
1.18%

2,300
21
48,300
21
3
63
21
24
504
567
1.17%

2,400
18
43,200
18
3
54
18
25
450
504
1.17%

2,500
27
67,500
27
3
81
27
26
702
783
1.16%

2,600
23
59,800
23
3
69
23
27
621
690
1.15%

2,700
24
64,800
24
3
72
24
28
672
744
1.15%

2,800
13
36,400
13
3
39
13
29
377
416
1.14%

2,900
9
26,100
9
3
27
9
30
270
297
1.14%

3,000
105
315,000
105
3
315
105
31
3,255
3,570
1.13%

3,100
8
24,800
8
3
24
8
32
256
280
1.13%

3,200
11
35,200
11
3
33
11
33
363
396
1.13%

3,300
60
198,000
60
3
180
60
34
2,040
2,220
1.12%

3,400
52
176,800
52
3
156
52
35
1,820
1,976
1.12%

3,500
26
91,000
26
3
78
26
36
936
1,014
1.11%

3,600
8
28,800
8
3
24
8
37
296
320
1.11%

3,700
9
33,300
9
3
27
9
38
342
369
1.11%

3,800
9
34,200
9
3
27
9
39
351
378
1.11%

3,900
8
31,200
8
3
24
8
40
320
344
1.10%

4,000
90
360,000
90
3
270
90
41
3,690
3,960
1.10%

4,200
8
33,600
8
3
24
8
43
344
368
1.10%

4,300
11
47,300
11
3
33
11
44
484
517
1.09%

4,400
5
22,000
5
3
15
5
45
225
240
1.09%

4,500
10
45,000
10
3
30
10
46
460
490
1.09%

4,600
9
41,400
9
3
27
9
47
423
450
1.09%

4,700
11
51,700
11
3
33
11
48
528
561
1.09%

4,800
1
4,800
1
3
3
1
50
50
53
1.10%

4,900
7
34,300
7
3
21
7
51
357
378
1.10%

5,000
87
435,000
87
3
261
87
52
4,524
4,785
1.10%

5,200
10
52,000
10
3
30
10
54
540
570
1.10%

5,400
14
75,600
14
3
42
14
56
784
826
1.09%

5,600
6
33,600
6
3
18
6
58
348
366
1.09%

5,800
4
23,200
4
3
12
4
60
240
252
1.09%

6,000
55
330,000
55
3
165
55
62
3,410
3,575
1.08%

6,200
8
49,600
8
3
24
8
64
512
536
1.08%

6,400
10
64,000
10
3
30
10
66
660
690
1.08%

6,600
58
382,800
58
3
174
58
68
3,944
4,118
1.08%

6,800
10
68,000
10
3
30
10
70
700
730
1.07%

7,000
26
182,000
26
3
78
26
72
1,872
1,950
1.07%

7,200
1
7,200
1
3
3
1
74
74
77
1.07%

7,400
9
66,600
9
3
27
9
76
684
711
1.07%

7,600
1
7,600
1
3
3
1
78
78
81
1.07%

8,000
16
128,000
16
3
48
16
83
1,328
1,376
1.08%

8,200
2
16,400
2
3
6
2
85
170
176
1.07%

8,400
6
50,400
6
3
18
6
87
522
540
1.07%

8,600
7
60,200
7
3
21
7
89
623
644
1.07%

8,800
1
8,800
1
3
3
1
91
91
94
1.07%

9,000
8
72,000
8
3
24
8
93
744
768
1.07%

9,200
4
36,800
4
3
12
4
95
380
392
1.07%

9,400
8
75,200
8
3
24
8
97
776
800
1.06%

9,600
3
28,800
3
3
9
3
99
297
306
1.06%

9,800
2
19,600
2
3
6
2
101
202
208
1.06%

10,000
50
500,000
50
3
150
50
103
5,150
5,300
1.06%

10,400
7
72,800
7
3
21
7
107
749
770
1.06%

10,800
4
43,200
4
3
12
4
112
448
460
1.06%

11,200
8
89,600
8
3
24
8
116
928
952
1.06%

11,600
5
58,000
5
3
15
5
120
600
615
1.06%

12,000
11
132,000
11
3
33
11
124
1,364
1,397
1.06%

12,500
174
2,175,000
174
3
522
174
129
22,446
22,968
1.06%

12,700
1
12,700
1
3
3
1
131
131
134
1.06%

12,800
2
25,600
2
3
6
2
132
264
270
1.05%

13,200
1
13,200
1
3
3
1
136
136
139
1.05%

14,000
3
42,000
3
3
9
3
145
435
444
1.06%

14,800
3
44,400
3
3
9
3
153
459
468
1.05%

16,000
2
32,000
2
3
6
2
165
330
336
1.05%

17,200
2
34,400
2
3
6
2
178
356
362
1.05%

17,600
2
35,200
2
3
6
2
182
364
370
1.05%

18,000
4
72,000
4
3
12
4
186
744
756
1.05%

18,800
1
18,800
1
3
3
1
194
194
197
1.05%

19,600
1
19,600
1
3
3
1
203
203
206
1.05%

20,000
6
120,000
6
3
18
6
207
1,242
1,260
1.05%

20,800
1
20,800
1
3
3
1
215
215
218
1.05%

21,200
2
42,400
2
3
6
2
219
438
444
1.05%

21,600
1
21,600
1
3
3
1
223
223
226
1.05%

22,000
1
22,000
1
3
3
1
227
227
230
1.05%

23,200
1
23,200
1
3
3
1
240
240
243
1.05%

24,000
1
24,000
1
3
3
1
248
248
251
1.05%

24,400
1
24,400
1
3
3
1
252
252
255
1.05%

25,000
46
1,150,000
46
3
138
46
258
11,868
12,006
1.04%

계
37,823
12,090,810
-
-
113,469
-
-
119,187
232,656
-

추첨
-
-
11,531
1
11,531
5,813
1
5,813
17,344
-

합계
-
-
-
-
125,000
-
-
125,000
250,000
-

주1) 균등배정에서는 총 청약 건수 37,823건에 3주씩 배정하였고, 잔여 주식 11,531주는 추첨하여 1주씩 배정하였습니다.
주2) 비례배정에서는 청약주식수에 비례하여 배정하였고, 잔여 주식 5,813주는 추첨하여 1주씩 배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

확약기간
배정수량(주)
비중(%)

6개월
19,246
2.57

3개월
132,888
17.72

1개월
91,017
12.14

2주일
9,117
1.22

미확약
497,732
66.36

합계
750,000
100.00

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주, %)

구분
주주명
관계
주식의 종류
공모 전
공모 후

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주등
임욱빈
최대주주
보통주
2,675,807
52.08
2,675,807
43.38

홍정완
특수관계인
보통주
150,000
2.92
150,000
2.43

신광식
등기임원
보통주
58,000
1.13
58,000
0.94

조우석
등기임원
보통주
38,500
0.75
38,500
0.62

자사주
-
보통주
287,343
5.59
287,343
4.66

최대주주등 소계
3,209,650
62.47
3,209,650
52.04

5% 이상
주주

SV한중바이오헬스케어펀드

벤처금융
보통주
654,000
12.73
654,000
10.60

주요주주 소계
654,000
12.73
654,000
10.60

전체주식수 합계
3,863,650
75.19
3,863,650
62.64

주) 지분율은 상환전환우선주(249,995주)를 포함한 발행주식총수에 대한 지분율입니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일

전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다.

2. 증자 등기일

2021년 3월 12일 (예정)

3. 상장일(매매개시일)

2021년 3월 17일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

모집대상
방법
일자

모집 또는 매출가액
확정공고
대신증권㈜ 홈페이지
(http://www.daishin.com)
2021년 3월 4일

금융감독원 전자공시
(http://dart.fss.or.kr)

2. 청약 안내 공고

구 분
방 법
일 자

청약 안내 공고
대신증권㈜ 홈페이지
(http://www.daishin.com)
2021년 3월 8일

3. 청약결과 배정 공고

구 분
방 법
일 자

청약 배정 공고
대신증권㈜ 홈페이지
(http://www.daishin.com)
2021년 3월 10일

주)
일반청약자에 대한 배정공고는 대표주관회사인 대신증권㈜ 홈페이지(http://www.daishin.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시

가.
전자문서
:
금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)

나.
증권신고서 제출일
:
2021년 1월 19일 (증권신고서)

2021년 2월 2일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)

2021년 3월 4일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)

5. 투자설명서 공시

가.
전자문서
:
금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)

나.
서면문서
:
(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76

(2) ㈜바이오다인 : 서울특별시 성동구 아차산로5길 24-4

(3) 대신증권㈜ : 서울특별시 중구 삼일대로 343

다.
투자설명서 제출일
:
2021년 1월 19일 (예비투자설명서)

2021년 2월 2일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)

2021년 2월 26일 (투자설명서)

2021년 3월 4일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
30,000,000,000
30,000
1,000,000
30,000,000,000
-

계
30,000,000,000
30,000
1,000,000
30,000,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
30,000,000,000
30,000
1,000,000
30,000,000,000
-

주) 상장주선인의 의무인수분 30,000주(900,000,000원)가 제외된 금액입니다.

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

10,900,000,000
-
9,145,948,000
-
-
9,954,052,000
30,000,000,000

주1) 기타항목에는 신규사업자금 및 발행제비용 등이 포함되어 있습니다.
주2) 상장주선인의 의무인수분 30,000주(900,000,000원)가 제외된 금액입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.