파인텍 — 주주총회소집공고 (20210310)
제출인: 파인텍

주주총회소집공고
2.9
주식회사 파인텍

주주총회소집공고

2021년 03월 10일

회 사 명 :
주식회사 파인텍

대 표 이 사 :
강 원 일

본 점 소 재 지 :
서울 마포구 마포대로 38, 내제2층202호
(도화동, 일신빌딩)

(전 화) 02-711-7900

(홈페이지)http://www.ifinetek.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무 이 사
(성 명) 김 기 호

(전 화) 02-711-7900

주주총회 소집공고

(제13기 정기)

주주님께

제 13기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제 24 조에 의거 제 13 기 정기주주총회를 아래와 같이

개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2021년 03월 31일(수요일) 오전 10시 00분

2. 장 소 : 서울 마포구 큰우물로 76, 고려빌딩 3층
 KMAC 비즈니스스쿨 대강의실(3강의실)

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : 영업보고 및 감사보고

나. 부의안건

제 1호 의안 : 제13기 재무제표 승인의 건 (2020.01.01 ~ 2020.12.31)

제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제 3호 의안 : 감사 양영재 선임의 건

제 4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건(20억)

제 5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건(1억)

4. 경영참고사항 비치

상법 제 542조의 4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니, 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를

이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라

주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표, 전자위임장권유관리시스템 : http://evote.ksd.or.kr
 http://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사, 전자위임장 수여기간 : 2021년 3월 21일 오전9시 ~ 2021년 3월 30일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도 제한용 인증서 등

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

6. 주주총회 참석시 준비물

1)직접행사 : 본인 신분증

(단, 주주가 미성년자인 경우 법정대리인의 신분증 및 관계 증명 서류)

2)대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 인감증명서,
 대리인의 신분증

 7. 기타사항
 - 금기 총회시 참석주주님을 위한 주총기념품을 지급하지 아니하오니 이점
 양지하여 주시기 바랍니다
 - 상법시행령 제31조 4항 4호에 따른 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회일 1주 전까지 회사 홈페이지(www.ifinetek.com)에 게재할 예정이오니 참고하시기 바랍니다 - 향후 사업보고서는 오기등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 업데이트될 예정오니 확인하여 주시기 바랍니다.
- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 사업보고서를 활용 하여 주시기 바랍니다.
- 회사는 코로나바이러스(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방을 위하여 주주총회장에 참석하시는 모든 주주님들을 대상으로 체온측정을 할 수 있으며, 발열이 의심되거나 마스크 미착용시 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.
- 코로나바이러스(COVID-19) 감염 확산 등으로 주주총회 예정장소 폐쇄 조치 등 비상 상황 발생으로 주주총회 개최일시 및 장소 등의 변경시 전자공시 및 홈페이지 공고 등을 통해 재 안내 드리도록 하겠습니다.

2021년 03월 10일

주식회사 파 인 텍
 대표이사 강 원 일(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

방태현
(출석률: 96%)
권용제
(출석률: 96%)

찬 반 여 부

1
2020-01-02
제1호 의안 : 파인텍 베트남 연대 보증의 건
찬성
찬성

2
2020-01-29
제1호 의안 : 대출 만기연장의 건
찬성
찬성

3
2020-01-31
제1호 의안 : 내부회계관리제도 운영 및 평가 보고
찬성
찬성

4
2020-02-10
제1호 의안 : 금전소비대차 만기 연장의 건
찬성
찬성

5
2020-02-25
제1호 의안 : 전자투표제도 도입의 건
찬성
찬성

6
2020-02-27
제1호 의안 : 금전소비대차 만기 연장의 건
찬성
찬성

7
2020-03-09
제1호 의안 : 제12기 결산 재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 제12기 정기주주총회 소집에 관한 건
찬성
찬성

8
2020-03-18
제1호 의안 : 신주인수권 증권 소각의 건
찬성
찬성

9
2020-03-23
제1호 의안 : 대출 만기연장의 건
찬성
찬성

10
2020-03-31
제1호 의안 : 신탁 계약연장의 건
찬성
찬성

11
2020-04-01
제1호 의안 : 본점 이전의 건
찬성
찬성

12
2020-04-21
제1호 의안 : 대출 만기연장의 건
찬성
찬성

13
2020-05-04
제1호 의안 : 차입약정 체결의 건
찬성
찬성

14
2020-05-20
제1호 의안 : 무보증 사모사채 신규 발행의 건
찬성
찬성

15
2020-06-16
제1호 의안 : 파인텍 베트남 연대 보증의 건
찬성
찬성

16
2020-06-17
제1호 의안 : 대출 만기연장의 건
찬성
찬성

17
2020-06-22
제1호 의안 : 대출 만기연장의 건
찬성
찬성

18
2020-06-23
제1호 의안 : 공장 매각의 건
찬성
찬성

19
2020-07-09
제1호 의안 : 대출 만기연장의 건
찬성
찬성

20
2020-08-10
제1호 의안 : 타 법인 주식 취득의 건
찬성
찬성

21
2020-08-14
제1호 의안 : 파인텍 베트남 연대 보증의 건
찬성
찬성

22
2020-08-19
제1호 의안 : 파인텍 베트남 연대 보증의 건
찬성
찬성

23
2020-08-20
제1호 의안 : 지점이전 및 폐쇄의 건
-
찬성

24
2020-09-02
제1호 의안 : 사모사채 발행의 건
찬성
-

25
2020-10-28
제1호 의안 : 인도 GST 등록 서명권자 선임의 건
제2호 의안 : 인도 루피화 계좌 개설의 건
찬성
찬성

26
2020-12-10
제1호 의안 : 타 법인 주식 취득의 건
찬성
찬성

27
2020-12-14
제1호 의안 : 대출 만기연장의 건
찬성
찬성

28
2020-12-16
제1호 의안 : 대출 만기연장의 건
찬성
찬성

29
2020-12-29
제1호 의안 : 대출 만기연장의 건
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
2,000,000,000
36,000,000
18,000,000
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

가. 산업의 특성

(1) 디스플레이 장비 산업
 디스플레이 패널을 제조하기 위해서는 생산 라인을 구성하고 장비를 도입해야 하므로 신규 디스플레이 패널 생산 계획이 나오면 디스플레이 장비업체의 매출 성장이 디스플레이 패널업체의 매출 성장보다 선행되는 특성을 가지고 있습니다. 디스플레이 패널은 생산시스템 특성상 인라인(in-line) 생산이 이루어지며, 일부 공정에서 문제가 발생할 경우 생산라인 전체가 정지되고 생산 중이던 제품을 모두 폐기해야 합니다. 따라서 검증된 디스플레이 장비를 사용하기 위해 패널 생산 및 가공 공정 초기 연구개발 단계부터 패널업체와 장비업체의 협력관계가 필수적입니다. 또한 디스플레이 제품은 기술 발전으로 원가 절감을 위한 투자가 진행되므로 디스플레이 장비의 유지보수 및 설비 개조를 진행하기 위해서는 축적된 기술력과 노하우가 있어야만 시장에 진입할 수 있습니다.

(2) 디스플레이 부품 산업
 디스플레이 부품 산업은 기술 및 자본 집약적 산업이며, 규모의 경제를 통한 대량생산을 필요로 하기 때문에 진입장벽이 높습니다. 디스플레이 표시방식은 표시소자(indicating element)가 능동적으로 구동되는(Active Matrix) 방식이 주류이며, TFT-LCD(Thin Film Transistor Liquid Crystal Display)와 OLED(Organic Light Emitting Diode)가 이에 해당합니다. TFT-LCD는 액정을 이용한 화면표시장치로 전력 소비량이 적으며, 높은 해상도를 구현할 수 있어, 휴대성이 강조되는 휴대폰, 테블릿PC, MP3와 같은 소형제품부터 대형 TV까지 다양한 제품군에 채택되고 있습니다. OLED는 스스로 빛을 내는 유기물질을 이용한 화면표시장치로, 명암비와 색일치율이 높고 색재현 범위가 넓으며 응답속도가 빠르다는 장점을 가지고 있습니다. 또한 LCD와 달리 후면에 백라이트가 필요 없어 Flexible 특성을 구현할 수 있고 최근 수율 개선과 가격경쟁력이 높아지면서 차세대 디스플레이로 부각되고 있습니다. 

나.산업의 성장성

(1) 디스플레이 장비 산업

디스플레이 장비는 고객의 주문에 의하여 생산하기 때문에 전방산업인 디스플레이 산업의 영향을 받고 있습니다. 국내외 디스플레이 패널업체의 투자 증가는 디스플레이 장비업체의 상당한 매출과 수익 실현을 가능하게 하지만, 비투자시기에는 매출이 부진한 양상을 보이는 등 산업의 경기변동이 심한 시장입니다. 최근 OLED 사업의 투자 확대로 대규모의 공급계약 체결이 시작되고 있으며, 디스플레이 패널 시장이 OLED 중심으로 재편되고 있습니다. 중화권 디스플레이 패널업체인 BOE, CSOT, GVO, EDO 등이 OLED생산을 위한 라인 투자증가로 삼성디스플레이와 LG디스플레이 등 본격적인 경쟁을 준비하고 있습니다.(IHS, 유진투자증권 자료 인용)

지역별 디스플레이 투자 규모 추이.jpg
지역별 디스플레이 투자 규모 추이

OLED 탑재 제품은 스마트폰을 넘어 태블릿PC, 노트북, 자동차에까지 확산될 전망으로 Flexible OLED Panel 수요 기준 2019년 195K/월 수준에서 2022년이 되면 405K/월 수준으로 증가할 전망입니다. 따라서 디스플레이 업체들의 신규 투자 계획을 볼 때 OLED의 투자 싸이클은 단기간에 끝나기 보다 2021년 이후까지 중장기적으로 이어질 가능성이 높다고 볼 수있습니다. (하나금융투자 자료 인용 및 자체 추정)

oled panel 수요.jpg
oled panel 수요

(2) 디스플레이 부품 산업
 기술 발달로 인한, 기존의 키보드 및 마우스 등의 입력장치를 사용하지 않고, 스크린에 손가락, 펜등을 접촉하여 입력하는 방식인 TOUCHSCREEN 방식이 스마트폰 및 태블릿 PC를 넘어 가전, 자동차 부품에까지 적용되고 있습니다. 또한 자동화, 무인화 점포 등장에 따른 KIOSK 및 ESL의 등장은 디스플레이 부품사업의 또다른 방향으로의 진보성을 보여주고 있으며, 가전제품의 SMART화 및 전장사업에서서의 자율주행화로 갈수록 디스플레이 부품사업의 성장성은 더욱 무궁무진합니다.

다. 경기변동의 특성 및 계절성

디스플레이 산업의 최종 제품은 스마트폰, 태블릿 PC, 노트북, TV, 자동차 등 소비재로 경기변동에 민감한 산업입니다. 또한, 장치산업의 특성상 공급시장은 계단식 증가가 이루어지고 수요시장은 점진적으로 확대되는 구조를 가지고 있습니다. 따라서 투자가 완료되는 시점에는 생산물량이 급증하여 일정시점에 추가 투자를 결정하는 구조를 가지고 있어 호황과 불황이 주기적으로 반복되는 특징을 나타내고 있습니다.

당사의 디스플레이 제품군 중 디스플레이 장비 사업은 전방 디스플레이 패널업체의 경기 변동 및 설비 투자의 영향을 받으며, 디스플레이 부품 사업은 신규 모델 출시 및 기존 제품의 판매량과 점유율에 따라 생산량이 결정되므로, 전방산업의 생산량에 따라 영향을 받습니다.

나. 회사의 현황

(1) 디스플레이 장비
 ① 시장의 현황 및 경쟁상황

디스플레이 장비는 고객의 주문에 의해서 생산, 판매되기 때문에 관련 전방산업의 변화에 매우 민감하게 영향을 받아 수요 예측이 어려운 특징을 가지고 있습니다. 국내외 디스플레이 패널업체의 투자시기에는 디스플레이 장비업체의 상당한 매출과 수익 실현을 가능하게 하지만, 비투자시기에는 매출이 부진한 양상을 보이는 등 산업의 경기변동이 심한 시장입니다.

최근 OLED 사업의 투자 확대로 대규모의 공급계약 체결이 시작되고 있으며, 디스플레이 패널 시장이 OLED중심으로 재편되고 있습니다. 이에 대응하기 위해 한국뿐만 아니라 중화권 디스플레이 패널업체도 OLED 설비투자를 본격화하기 시작하였습니다. 
② 시장점유율 추이
 국내외적으로 디스플레이 장비의 시장점유율과 관련하여 객관적인 통계자료가 미비한 관계로 당사 및 동종 주요업계의 시장점유율을 합리적으로 추정하는데 어려움이 있습니다.

 (2) 디스플레이 부품

① 시장의 현황
 당사가 영위하는 디스플레이 부품은 TV, 스마트폰, PC 등 수요 제품들의 성숙기 진입과 후발 세트업체들의 제품 경쟁력 제고로 전방산업의 경쟁이 심화 되고 있습니다. 특히 디스플레이 산업의 핵심 수요산업인 스마트폰 산업에서 중국 브랜드들이 제품 경쟁력을 제고하면서 선두권 업체들과의 점유율 격차를 점차 좁히고 있습니다. 
 가격 경쟁력을 기반으로 하는 중국업체들이 제품경쟁력까지 제고해 나감에 따라 선두업체의 시장지배력이 저하되고 있습니다. 이러한 전방수요산업의 경쟁심화는 후방산업인 디스플레이 산업에 대한 판가 인하 압력을 높이는 요인으로 작용 할 수 있습니다. 
 스마트폰을 핵심 수요 제품으로 하는 중소형패널은 단위당 또는 면적당 판가가 대형 패널에 비해 높은 고부가가치 분야로서 패널업체들의 수익성향상에 기여하기도 하지만, 스마트폰 브랜드들의 매출변동성이 TV, PC, 노트북 대비 높아 부품공급업체인 패널업체들의 수익성의 변동 폭을 확대 시키기도 합니다. 이에 따라 고부가가치분야에 대한 제품 경쟁력 확보 여부와 고객기반의 다변화 여부가 디스플레이 업체별 수익성의 향방에 큰 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.
 
 ② 경쟁상황

디스플레이 산업에서 중국은 최대 수요시장이자 잠재적인 최대공급자로 떠오르고 있습니다. 수요측면에서는 거대 내수시장을 기반으로TV, 스마트폰 등 세트산업이 성장하고 있으며, 공급측면에서는 패널업체들이 지속적인 생산능력 확충으로 디스플레이시장에서 점유율을 확대하고 있습니다. 과거 양적인 성장에 치중하였던 중국 디스플레이산업은 소득의 향상으로 최종 소비자들의 고사양 제품에 대한수요가 증가하고있고, 이에 따라TV, 스마트폰 세트 업체들은 제품생산 시 LTPS, Oxide 기반의LCD 패널 또는 AMOLED 패널의 채용 비중을 늘리고 있습니다.
이러한 중국 수요 시장의 변화는 단기적으로는 고부가가치 분야에서 기술적으로 앞서 있는 한국과 일본 업체들에 고객기반을 다변화할 수 있는 기회로 작용하고 있지만, 중국 패널업체들이 내수 수요의 변화에 대응하여LTPS, Oxide 생산 능력을 확대함에 따라 고부가가치 패널분야에서도 경쟁이 심화되고 있습니다.

 ③ 시장점유율 추이
 국내외적으로 시장점유율과 관련하여 객관적인 자료는 없으며 통계자료가 미비한 관계로 당사 및 동종 주요업계의 시장점유율을 합리적으로 추정하는데 어려움이 있습니다.

라. 경쟁요소

 (1) 디스플레이 장비
패널제조업체는 장비업체의 납입 실적 및 기술력, 생산 능력, 공정장비와의 연계성 등 비교를 통해 장비업체를 선정하고 있습니다. 이에 따라 현재 장비시장은 각 공정장비별로 국내외 소수의 업체가 경쟁을 하고 있습니다.
 디스플레이 패널업체로부터의 수주는 기술 선도적인 국내 업체로부터 검증 받은 장비 업체 위주로 이뤄지고 있으며, 특정장비에 대해 세대별로 가장 투자가 빨리 진행되는 한국시장에서 사전검증 받은 업체 위주로 패널업체로부터의 수주가 집중되고 있습니다. 기술력, 적기 생산능력, 원자재 확보능력, 생산 인프라가 확보된 선두권 장비업체의 경우 세계시장에서 상당부분의 점유율을 확보하게 될 것입니다. 결론적으로 전체적인 공급여력은 충분하지만 기술력, 생산능력, 인적자원을 확보한 장비업체만이 세계시장에서 경쟁력을 확보할 수 있을 것으로 전망하고 있습니다. 당사의 장비사업부는 2001년 설립 이래 세계 최고의 패널 업체인 S사 및 중국의 B사 C사 등과 지속적인 기술교류 및 납품을 통하여, 이미 그 기술을 인정받았으며, 세계 최초로 공용 BONDING 장비를 개발 및 납품함으로써, 고객 만족 및 당사 수익성을 인정받았습니다.

(2) 디스플레이 부품

휴대폰 및 가전, 차량의 기술이 발달함에 따라 그에 들어가는 디스플레이 부품에 관한 기술 수준의 향상이 지속적으로 이루어지고 있으며, 한가지의 부품을 납품하는 것이 아닌, 개발단계부터 양산까지의 모든 과정에 참여하고, Module화 된 부품을 납품하려면, 그 동안의 회사에서 축적한 기술을 있어야만, 가능한 일입니다. 당사는2008년 창사이래, LCD MODULE, TSP, TOUCH KEY, ESL 등의 제품들을 생산하면서 축적한 기술을 바탕으로 기존 모바일 사업에서 가전, 전장용 제품까지 개발 및 생산할 수 있는 경쟁력 있는 업체로 성장하였습니다. 

 마.신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 변화하는 시장상황에 따라 성장하기 위해 아래와 같은 방향으로 사업포트폴리오를 확대하고 있습니다.

(1) 2차전지 자동화설비
2차 전지 자동화설비는① 원료공정, ② 전극/극판공정, ③ 조립공정(Packaging), ④후공정(Aging 및 검사공정)으로 분류할 수 있으며, 당사는 이중 ④ 후공정(Aging 및 검사공정)에서 당사가 보유한 OLED 본딩장비 개발과 양산에 오랜 경험과 노하우를 바탕으로 진출하였습니다. 당사는 장비 전문회사로서의 기술력을 바탕으로2차전지 제조 자동화 설비 개발 및 수주에 성공하였으며, 관련 연구개발(R&D) 인력과 영업 컨설팅 인력을 영입해 시장 경쟁력을 강화해 나가고 있습니다.

바.조
직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

III. 경영참고사항. 1.사업의개요. 나,회사의현황. 을 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래 재무제표는 내부결산 자료로 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표(주석사항 포함)는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 감사보고서를 참조하시기 바라며, 감사보고서상의 재무제표는 주주총회 승인과정에서 변경 될 수 있습니다.

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 13 기 2020. 12. 31 현재

제 12 기 2019. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 13 기
제 12 기

[ 자 산 ]

유동자산
56,374,178,102
53,511,229,578

현금및현금성자산
8,092,424,649
5,740,626,774

단기금융상품
4,904,779,725
2,576,964,915

매출채권및기타채권
26,302,264,533
27,603,159,466

당기손익-공정가치금융자산(유동)
-
133,470,235

미청구공사
6,529,315,194
12,462,413,055

재고자산
3,723,148,882
2,262,434,030

기타유동금융자산
6,025,081,612
1,200,639,564

기타유동자산
781,607,278
1,525,482,019

당기법인세자산
15,556,229
6,039,520

비유동자산
43,859,920,108
66,730,472,859

장기금융상품
667,174,288
272,212,084

장기매출채권및기타채권
4,140,803,739
-

유형자산
22,469,499,797
31,803,711,981

투자부동산
410,933,879
544,736,058

무형자산
5,573,699,016
12,608,656,521

영업권
-
8,070,996,607

공동기업및관계기업투자주식
1,245,696,256
1,259,293,306

종속기업투자주식
-
-

기타비유동금융자산
1,484,713,200
1,311,845,564

기타비유동자산
130,251,880
205,380,538

이연법인세자산
7,737,148,053
10,653,640,200

자산총계
100,234,098,210
120,241,702,437

[ 부 채 ]

유동부채
54,414,518,928
46,038,221,043

매입채무및기타채무
11,835,349,950
16,763,292,899

초과청구공사
10,402,317,805
7,189,038,837

단기차입금
22,539,008,359
20,399,982,988

유동리스부채
711,383,887
493,305,634

유동금융리스부채
-
-

유동성전환사채
3,943,492,731
-

신주인수권부사채(유동)
393,126,885
424,305,143

기타유동금융부채
2,706,125,489
138,351,761

기타유동부채
1,332,669,149
289,378,595

충당부채
551,044,673
340,565,186

비유동부채
12,666,661,303
11,588,151,951

장기매입채무및기타채무
-
-

장기차입금
9,908,364,284
8,323,928,424

비유동리스부채
1,470,464,267
1,848,430,233

기타비유동금융부채
334,531,098
244,667,767

기타비유동부채
-
-

순확정급여부채
953,301,654
1,171,125,527

부채총계
67,081,180,231
57,626,372,994

[ 자 본 ]

지배기업의 소유주지분
33,135,763,758
62,608,110,414

자본금
21,462,540,000
21,462,031,500

주식발행초과금
72,864,887,188
72,864,249,362

기타자본구성요소
(2,414,565,146)
(2,395,502,982)

기타포괄손익누계액
(1,895,849,077)
(136,481,830)

이익잉여금
(56,881,249,207)
(29,186,185,636)

비지배지분
17,154,221
7,219,029

자본총계
33,152,917,979
62,615,329,443

부채와자본총계
100,234,098,210
120,241,702,437

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 13 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 12 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 13 기
제 12 기

매출액
81,254,462,928
77,881,195,368

매출원가
72,524,270,552
61,915,229,974

매출총이익
8,730,192,376
15,965,965,394

판매비와관리비
14,514,280,161
12,411,282,991

영업이익
(5,784,087,785)
3,554,682,403

금융수익
3,922,689,292
3,592,792,339

금융비용
7,233,631,989
9,014,355,132

기타수익
611,427,003
1,596,071,683

기타비용
15,869,965,627
564,963,494

지분법이익
22,984,966
12,796,490

법인세비용차감전순이익
(24,330,584,140)
(822,975,711)

법인세비용
3,371,031,953
(913,298,322)

계속사업이익
(27,701,616,093)
90,322,611

당기순이익
(27,701,616,093)
90,322,611

기타포괄손익
(1,792,737,851)
57,793,356

당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(33,370,604)
132,969,864

확정급여제도의 재측정요소
(42,782,826)
170,474,185

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세
9,412,222
(37,504,321)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
(1,759,367,247)
(75,176,508)

해외사업환산손익
(1,759,367,247)
(75,176,508)

매도가능금융자산평가손익
-
-

지분법자본변동
-
-

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목의 법인세
-
-

당기총포괄이익
(29,494,353,944)
148,115,967

당기순이익의 귀속

-

지배기업의 소유주에 귀속될 당기순이익
(27,661,692,967)
89,509,426

비지배주주지분 순이익
(39,923,126)
813,185

총포괄손익의 귀속

지배주주지분 총포괄손익
(29,454,430,818)
147,302,782

비지배주주지분 총포괄손익
(39,923,126)
813,185

주당이익

기본주당이익

기본계속주당순이익
(648)
3

기본중단주당순이익

-

희석주당이익

-

희석계속주당순이익
(648)
3

희석중단주당순이익

-

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 13 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 12 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 천원)

과 목
제 13 기
제 12 기

기초금액
(29,186,186)
(29,408,665)

지배기업주주지분 귀속 당기손익
(27,661,693)
89,509

확정급여제도의 재측정요소
(42,783)
170,474

법인세효과
9,412
(37,504)

기말금액
(56,881,249)
(29,186,186)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

: 해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 8 조 (주권의 발행과 종류) 2. 당 회사가 주식 사채 등의

전자등록에 관한 법률 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.

제 8 조 (주권의 발행과 종류) 2. 당 회사가 주식 사채 등의

전자등록에 관한 법률 제2조

제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식 등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

의무등록 대상이 아닌 비상장 사채 등의 주식 등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 정비

제 13 조 (신주의 배당기산일)

회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전영업년도말에 발행된 것으로 본다.

제 13 조 (신주의 배당기산일)

회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.

동등배당 원칙 명시

제 17 조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)

1. 회사는 매년 1월 1일부터 1월 15일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

2. 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 사업년도에 관한 정기 주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

3. 회사는 임시주주총회의 소집, 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의

기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

제 17 조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)

1. 회사는 의결권을 행사하거나 배

당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.

2. 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.

3. 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다

※ 「주식 사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 주식등을 전자등록한 경우 주주명부 폐쇄기간의 설정이 불필요하므로 기준일 제도만으로 운영할 수도 있음.

정기주주총회 개최시기의 유연성 확보

제 22 조 (소집시기)

1. 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

2. 정기주주총회는 매사업년도 종료 후 3월 이내에 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제 22 조 (소집시기)

회사는 매결산기마다

정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다.

정기주주총회 개최시기의 유연성 확보

제 32 조 (주주총회의 결의방법)

주주총회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 출석한 주주의 의결권의 과반수와

발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로서 한다. 단, 주주총회의 의안이 이사 및 감사의 해임에 관한 것으로서

의안이 적대적 인수합병을 위한 의안임이 객관적으로 명백하고, 회사의 이사회가 적대적 인수합병을 위한

의안임을 부결하는 경우에는

출석주주의 [100분의 70]이상의 수와 발행주식총수의 [과반수]로 한다.

제 32 조 (주주총회의 결의방법)

주주총회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 출석한 주주의

의결권의 과반수와

발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로서 한다. 단, 다음 각 호의 1에 해당하는 경우의 의결은 출석한 주주의 의결권의 4분의 3이상으로

하되 발행주식 총 수의 3분의

2이상의 수로 하여야 한다.

① 적대적 기업인수, 합병으로 인하여 최대주주등의 변경 이후 기존 이사에 대한 해임을 안건으로 주주총회를 개최하는 경우 해당 이사의 해임에 관한 의결

② 적대적 기업인수,

합병으로 인하여

최대주주등의 변경 이후

신규 이사에 대한 선임을 안건으로 주주총회를

개최하는 경우 해당 이사의 선임에 관한 의결

③ 적대적 기업인수,합병으로 인하여 최대주주등의 변경 이후 회사의 정관개정을 안건으로 주주총회를

개최하는 경우 정관 개정에 관한 의결. 단, 이 경우 제1항 내지 2항의 개정이나 동 조항의 효력에 영향을 미치는 조항의 신설이 아닌 경우에는 법령이나 기타 정관에서 정하는 바를 따른다.

조문 정비

제 36 조 (이사의 임기)

<신설>

제 36 조 (이사의 임기)

4. 대표이사 및 이사가 임기 중에 적대적인 기업인수 및 합병으로 인하여 실직하거나 경영권 위협세력에 의하여 해임되어 대표이사직 또는 이사직을 수행하지 못하는 경우에는 임원퇴직금규정에서 정한 퇴직금 이외에 퇴직보상액으로 대표이사에게 60억, 이사 각각에게 30억을 퇴직후 10일 이내에 지급해야 한다..

5. 상기 4의 조항을 개정 또는 변경할 경우 그 효력은 개정 또는 변경을 결의한 주주총회가 속하는 사업연도 종료 후 발생한다.

6. 상기 4의 조항은 주주총회 결의를 거친 이사보수한도,

임원퇴직금지급규정보다 우선하여 적용한다.

적대적 인수합병에 관한 방어조항을 마련함으로써, 대표이사 및 이사들의 지속적인 책임경영 보장

<신설>

제 38조의 2 (이사의 책임감경)

상법 제399조에 따른 이사의

책임을 이사가 그 행위를 한날 이전 최근 1년 간의 보수액 (상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(사외이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만 이사가 고의 또는 중대한 과실로

손해를 발생시킨 경우와 상법

제397조 제397조의2 및 398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

불의로 발생한 사고로 인한 과도한 연대 책임 방지

<신설>

제45조의 2 (대표이사의 회사의 안전 및 보건에 관한 계획 수립)

1. 대표이사는 매년 다음과 같은 내용을 포함한 안전 및 보건에 관한 계획을 수립하여 이사회에 보고하여야 한다.

① 안전·보건에 관한 경영방침

② 안전·보건관리 조직의 구성·인원 및 역할

③ 안전·보건관련 예산 및 시설현황

④ 안전·보건에 관한 전년도 활동실적 및 다음 연도 활동계획 수립

2. 대표이사는 대표이사의 주도로 안전보건계획에 따른 경영방침이 각 사업장의 안전보건관리의 세부 실행 기준이 되도록 노력한다.

3. 대표이사는 안전보건계획에 따른 안전보건경영의 이행성과 사업장 안전보건관리 변화를 분석·평가 한다.

4. 대표이사는 안전 및 보건 여건 변화 분석 및 안전보건 계획 이행 평가 결과를 차년도 계획 수립시 반영하여야 한다.

산업안전보건법 개정에 따른 조문 신설

제 47 조 (감사의 선임)

1. 감사는 주주총회에서 선임한다.

2. 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

3. 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되

발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와

그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는

합산한다.

제 47 조 (감사의 선임)

1. 감사는 주주총회에서

선임·해임한다.

2. 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

3. 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되

발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의

선임을 결의할 수 있다.

4. 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

5. 제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그

특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지

못한다.

전자투표 도입 시 감사를 출석주식수의 과반수로써 선임할 수 있도록 주주총회 결의요건을 완화 내용을 반영

및 감사 선임·해임에 관한 조문 정비

제 53 조 (재무제표 등의 작성 등)

2. 대표이사는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

3. 감사는 정기주주총회 일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

제 53 조 (재무제표 등의 작성 등)

2. 대표이사는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

3. 감사는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주 전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

※ (주1) 사업보고서 제출기한 이후 정기주주총회를 개최하는 경우 회사는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 따라 재무제표를 사업보고서 제출기한 6주 전(연결재무제표는 4주 전)까지 외부감사인에게 제출하여야 한다.

※ (주2) 사업보고서 제출기한 이후 정기주주총회를 개최하는 경우 외부감사인은 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 따라 외부감사보고서를 사업보고서 제출기한 1주 전까지 회사에 제출하여야 하며, 사업보고서 제출 시 (외부감사인의) “감사보고서”와 “감사의 감사보고서”를 필수로 첨부하여야 한다.

정기주주총회 개최시기의 유연성 확보

제 55 조의 2 (이익배당)

3. 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

<주석 신설>

제 55 조의 2 (이익배당)

3. 제1항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된

주주 또는 등록된

질권자에게 지급한다.

※ 제17조제1항에 따라

정한 정기주주총회의

기준일과 다른날로

배당기준일을 정할 수 있음.

배당기준일을 이사회 결의로 정하는 날로 설정할 수 있도록 함

제 55 조의 3 (분기배당)

4. 사업연도 개시일 이후 분기배당 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 의한 경우를포함한다.) 에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업연도말에 발행된 것으로 본다. 다만, 분기배당 기준일 후에 발행된 신주에 대하여는 최근 분기배당 기준일 직후에 발행된 것으로 본다.

제 55 조의 3 (분기배당)

4. 제1항의 분기배당은 분기배당 기준일 전에 발행한 주식에 대하여 동등배당한다.

분기배당에 대한 동등배당 원칙을 명시함

부 칙<2021.03.31>

제1조(시행일) 이 정관은 2021.03.31.

부터 시행한다.

부 칙<2021.03.31>

제1조(시행일) 이 정관은

2021.03.31.부터 시행한다.

제2조(감사 선임에 관한 적용례) 제47조제3항·제5항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사부터 적용한다.

제3조(감사 해임에 관한 적용례) 제47조제4항·제5항의 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사를 해임하는 경우에도 적용한다.

부칙 신설

※ 기타 참고사항

: 해당사항 없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

양영재
1958.01.05
해당없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

양영재

1983.01~2015.06
2015.06~2018.03
기업은행 지점장,본부장,부행장
공항철도(주) 감사
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

양영재
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 IBK기업은행 내에서 다양한 주요 업무를 수행하며 취득한 폭넓은 경험과 지식 및 공항철도(주) 감사 경험을 바탕으로 당사의 감사 업무를 수행함에 있어 충분한 자질을 갖추고 있습니다. 또한 현 경영진으로부터 독립적인 지위에서 경영전반에 대하여 객관적인 감사 업무를 수행할 것으로 판단하여 추천하게 되었습니다.

확인서

확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

: 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
2(2)

보수총액 또는 최고한도액
2,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
2(2)

실제 지급된 보수총액
666,525,000

최고한도액
2,000,000,000

※ 기타 참고사항

: 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
24,000,000

최고한도액
100,000,000

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021.03.23
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

1. 상법시행령 제31조 4항 4호에 따른 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회일 1주 전까지 회사 홈페이지(www.ifinetek.com)에 게재할 예정이오니 참고하시기 바랍니다.2. 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 업데이트 될 예정오니 확인하여 주시기 바랍니다.
3. 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 사업보고서를 활용하여 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

1. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를

이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라

주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

 가. 전자투표, 전자위임장권유관리시스템 : http://evote.ksd.or.kr
 http://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사, 전자위임장 수여기간 : 2021년 3월 21일 오전9시 ~ 2021년 3월 30일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도 제한용 인증서 등

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

2. 회사는 코로나바이러스(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방을 위하여 주주총회장에 참석하시는 주주님들을 대상으로 체온측정을 할 수 있으며, 발열이 의심되거나 마스크 미착용시 출입을 제한 할 수 있음을 알려드립니다.

3. 코로나바이러스(COVID-19) 감염 확산 등으로 주주총회 예정장소 폐쇄 조치 등 비상 상황 발생으로 주주총회 개최일시 및 장소 등의 변경시 전자공시 및 홈페이지 공고 등을 통해 재안내 드리도록 하겠습니다.

4. 상법시행령 제31조 4항 4호에 따른 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회일 1주 전까지 회사 홈 페이지(www.ifinetek.com)에 게재할 예정이오니 참고하시기 바랍니다.

5. 주주총회 집중일 개최 사유 
 당사는 주주총회 개최일을 결정함에 있어 사전에 확정된 등기임원의 주요 경영활동 관련 일정 및 외부감사인의 감사에 따른 재무제표 제출 일정, 감사보고서 수령시점 등 당사의 대내외 일정을 고려하여 주주총회가 가능한 일정을 검토하였습니다. 
이로 인해 부득이하게 코스닥협회에서 발표한 주주총회 집중일인 2021년 3월 31일(수)에 주주총회를 개최하게 되었습니다. 
향후 주주총회에는 주주총회 분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 노력하겠습니다. 

6. 기타사항 : 당사는 주주참석기념품을 따로 제공하지 않습니다.