아바텍 — 주주총회소집공고 (20210310)
제출인: 아바텍

주주총회소집공고
2.9
(주)아바텍

주주총회소집공고

2021년 03월 10일

회 사 명 :
주식회사 아바텍

대 표 이 사 :
박명섭

본 점 소 재 지 :
대구광역시 달서구 달서대로85길 100

(전 화) 053-592-4060

(홈페이지)http://www.avatec.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 강신길

(전 화) 053-602-4025

주주총회 소집공고

(제21기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원 합니다.
상법 제365조 및 당사 정관 제18조에 의거 제21기(2020년) 정기주주총회를 아래와
같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 의결권 있는 발행주식총수의 100분의
1이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 정관 제20조에 
의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

1. 일 시 : 2021년 03월 25일 목요일 오전11시00분

2. 장 소 : 경상북도 구미시 산동면 첨단기업 7로 59-21
 (주)아바텍 구미공장 2층 강당

3. 회의목적사항
1) 보고사항
 가. 감사보고
 나. 영업보고
 다. 내부회계관리제도 운영실태보고

2) 부의안건
 가. 제1호 의안 : 제21기(2020.01.01~2020.12.31)
 별도재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안) 포함)
 (결산배당 예정내용 : 보통주 1주당 현금 100원)
 나. 제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건 
 다. 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건
 ㆍ제3-1호 의안 : 사내이사 후보자 위지명(재선임)
 라. 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
 마. 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
 바. 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
 금번 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원에 주주님들의 의결권을 대리행사 할
 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사 
 표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 
 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

5. 경영참고사항 비치
 상법 제542조의 4 제3항 의건 경영참고사항을 당사 본점과 국민은행 증권대행부
 에 비치하였고, 금융위원회 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니
 참고 하시기 바랍니다.

6. 주주총회 참석시 준비물
 - 직접행사 : 신분증
 - 간접행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 인감증명서,
 대리인의 신분증

 2021년 03월 10일

 주식회사 아바텍
 대표이사 박명섭

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

박준상
(출석률: 100%)
윤상한
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2020.01.22
- 정관 일부 변경의 건
- 내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태 보고 및
 감사의 내부회계관리제도 평가 보고의 건
- 퇴직자 주식매수선택권 취소의 건
찬성
-

2
2020.02.04
- 제20기(2019년) 연결(별도)재무제표 승인의 건
- 제20기(2019년) 영업보고서 승인의 건
- 제20기(2019년) 배당금 지급의 건
찬성
-

3
2020.02.14
- 제20기(2019년) 정기주주총회 개최의 건
찬성
-

4
2020.03.26
- 공동대표이사 규정 폐지의 건
- 대표이사 선임의 건
- 이사회 의장 선임의 건
- 자기주식 취득의 건
-
찬성

※ 2020년 3월 18일 개최된 제20기(2019년) 주주총회때 박준상 사외이사 임기 만료로인해 윤상한 사외이사로 신규 선임 되었습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

활동비
1명
1,500,000,000
3,600,000
3,600,000
-

※ 상기 주총승인금액은 이사 전원에 대한 주총승인금액이며, 지급총액 및 1인당 
 평균지급액은 사외이사 1인에 대한 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

① 디스플레이 산업
디스플레이는 각종 전자기기에 사용되는 화면표시장치를 지칭하며, 그 산업의 현황 및 특성은 다음과 같습니다.

■ Display 산업은 기술 및 자본 집약적인 특성과 규모의 경제를 통한 대량 생산을 필요로 하므로 상대적으로 그 진입장벽이 높게 형성되어 있습니다.

■ Display 산업은 경기변동에 민감하게 반응하는 장치산업의 특성을 가지고 있으며,패널 업체들의 경쟁적 설비 투자 확대 및 가동율 조정으로 수요와 공급간 불균형이 주기적으로 반복되고 있습니다.

■ Display 패널 주요 생산업체는 아시아 지역에 대부분 위치하고 있으며 그 현황은 다음과 같습니다.
 ㆍ한국 : 엘지디스플레이, 삼성디스플레이 등
 ㆍ대만 : AU Optronics, Innolux, CPT, Hannstar 등
 ㆍ일본 : Japan Display, Sharp, Panasonic LCD 등
 ㆍ중국 : BOE, CSOT, Tianma, CEC Panda 등

■ Display 패널을 필요로 하는 노트북, 모니터 제품 등 전통 IT 제품 시장은 성장이 정체 혹은 역성장을 보이고 있으나, 스마트폰 및 테블릿 등 중소형 Display 시장은 꾸준히 성장하고 있습니다. 또한, 산업용 및 자동차용 등 고부가가치 시장도 빠르게 성장할 것으로 기대되고 있습니다.

■ Display 패널은 현재 TFT-LCD와 OLED가 양분하고 있으며, 노트북ㆍ 모니터ㆍ TV 등 대형 디스플레이 시장에서는 TFT-LCD가, 스마트폰 등 중소형 디스플레이 시장에서는 OLED의 채용이 급속히 확대되고 있습니다.

② 가전제품산업
가전시장은 선진국 시장형성 중심에서 신흥시장의 형성으로 빠르게 이동하고 있습니다. 신흥시장은 거대한 영토와 인구, 풍부한 지하자원 등 경제대국으로 성장할 수 있는 요인을 갖추고 실제 2000년대 이후 빠른 성장을 거듭하고 있습니다. 가전제품 중 당사의 주요제품인 냉장고 시장의 현황 및 특성은 다음과 같습니다.

■ 한꺼번에 다량의 음식물을 구입한 후 냉장고에 오래 보관해 두는 트렌드로 인해 가정에서 양문형 냉장고 외에 김치냉장고, 와인 냉장고 등 세컨드 냉장고를 쓰고 있다는 점을 감안하면 가정내 냉장ㆍ냉동 설비의 보관용량은 과거와는 비교가 되지 않을 정도로 대용량화 되고 있습니다.

③ MLCC산업
MLCC(적층세라믹콘덴서)는 전기적인 에너지 저장장치로서 전기제품에 쓰이는 콘덴서의 한종류로 금속판 사이에 전기를 유도하는 물질을 넣어 전기를 저장했다 필요에 따라 회로에 공급하는 기능을 하는 부품을 지칭하며 그 산업의 현황과 특성은 다음과 같습니다.

■ 재료, 공정기술과 설비기술이 바탕이 되는 소재·장치산업으로서 유전체, 자성체 및 도전성 Paste 등 원천재료기술과 분산, 성형, 적층, 소성 등 핵심공정기술의 노하우가 필요한 진입장벽이 높은 산업입니다.

■ MLCC 부품 생산업체는 아시아 지역에 대부분 위치하고 있으며 그 현황은 다음과 같습니다.
 ㆍ한국 : 삼성전기, 삼화콘덴서 등
 ㆍ대만 : YAGEO 등
 ㆍ일본 : Murata, Taiyo Yuden 등

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사의 주요 사업분야인 Glass Slimming 및 ITO 코팅 & Metal 코팅, 강화 Glass, 표면처리는 제품의 개발단계 부터 정밀한 기술과 고도로 숙련된 전문성을 요구하고 있습니다. 제품의 생산 및 판매를 위해서 고객사들과 제품생산기술, 품질향상, 생산라인의 자동화 등 개발과 생산전반에 걸친 연구개발활동이 수반되는 경우가 많이 있습니다. 고도로 전문화된 제품개발 및 생산판매를 실행하기 위하여 당사는 연구개발조직과 생산조직 및 영업조직 등 전사에 걸친 전문화된 협업체계를 구축하고 있습니다.또한 당사는 Glass Slimming & ITO코팅제품의 경우 제품생산의 IN-House를 통해 불량 감소 및 Cost 절감, 납기의 단축을 실현하여 높은 고객 신뢰도와 전략적인 협력관계를 구축하였습니다. 표면처리 제품은 진공증착, 스크린 인쇄, Film Lami 공정을 동시에 적용가능한 생산 경험을 가지고 있습니다. 당사는 연구개발활동을 통한 기술력 확보 및 기술영업역량을 기반으로 고객의 다양하고 높은 품질수준을 만족시키고, 보다 향샹된 제품을 개발 및 생산을 하여 고객의 신뢰수준을 향상 시켜 Market Share를 증가 시키는 판매전략을 수립하고 있습니다. 

■ Glass Slimming, ITO 코팅 & Metal 코팅

당사는 In-house에서 Glass Slimming과 ITO코팅 및 Metai 코팅을 일괄 공정으로 수행하고 있으며, 많은 부분에서 자동화장비를 도입하여 제품 품질의 일관성 및 높은 생산성을 확보하고 있습니다. 

■강화 Glass
당사는 2011년부터 강화유리 사업 진출을 위해 고객사와 테스크팀을 구성하여 강화 유리 제조 공법, 설비 등에 대한 제반 사항을 검토하여 당사에 적합한 공법을 선정하고 공법에 맞는 설비를 검토하였으며, 이를 바탕으로 2012년 하반기에 강화유리 제조를 위한 Pilot 생산 라인을 구축하고 현재는 양산제품을 생산 하고 있습니다.

화학 강화유리는 모바일기기, 디지털카메라, 태양광 전지용, 산업용 디스플레이 보호소자등 다방면에서 활용되고 있습니다. 화학 강화유리가 공공재로서 관심이 늘어나는 이유는 가볍고 강도가 높다는 특성 때문입니다. 국내에서 화학 강화유리의 응용범위는 주로 소형 디스플레이용 전자 제품으로 특히 터치스크린 패널이 대부분을 차지하고 있습니다.

■ 표면처리

제품생산 초기에는 주로 Mobile 산업에 표면처리(진공증착)기술을 사용하여 금속코팅(Metal coating) 및 다층코팅(Multi coating)에 의한 다양한 Color를 구현하여 제품양산에 성공하였고, 2011년 가전산업에서 제품고급화 경향의 일환으로 진공증착 공법이 적용되면서 냉장고와 같이 대면적 부품에 코팅이 가능한 당사가 시장진입을 하여 2010년 제품양산 진입후 2011년 초부터 양산 공급을 진행하고 있으며 고객사 다변화를 위해 노력하고 있습니다.

■ MLCC

전기적인 에너지 저장장치이며, 전자제품에 쓰이는 콘덴서의 한 종류로 금속판사이에 전기를 유도하는 물질을 넣어 전기를 저장하며 필요에 따라 회로에 공급하는 기능을 하는 부품입니다.
당사는 2018년부터 개발을 진행 하였으며 현재 전자제품, IT용 MLCC뿐만 아니라 차후 전장용 MLCC 생산을 위해 지속적인 기술개발을 진행하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

제품명
주요 제품의 개요
주요 고객사

Glass Slimming, 
 ITO 코팅 및 Metal 코팅
디스플레이 패널 Glass를 얇게 만드는 식각공정(LCD패널 Slimming)과 
식각공정 후 고기능성 ITO코팅(IPS패널 코팅) 및 Metal 코팅 공정 수행 
스마트폰 및 태블릿 PC 등에 적용
LG Display

표면처리
휴대폰, TV 및 가전제품 전면 또는 외관부분에 대한 표면처리 
가전제품(냉장고 등), TV 및 휴대폰에 적용
LG 전자 / 삼성 전자 외

강화 Glass
디스플레이 표면을 보호하는 Cover Glass
모바일기기, 디지털카메라, 태양광전지용, 산업용 디스플레이 등에 사용
LG 이노텍/희성전자

적층세라믹콘덴서
(MLCC)

반도체에 전기를 일정하게 공급하는 부품.
모바일기기, 가전제품, 자동차 전장 등에 사용
현재 영업활동 진행

(2) 시장점유율

당사의 제품은 매입처의 요구에 따라 생산-납품하는 방식입니다. 주요 고객의 매입현황에 대한 공개가 이루어지고 있지 않아 객관적인 시장자료는 존재하지 않으며, 각제품에 대한 정확한 시장점유율에 대한 객관적인 통계치 및 실적자료는찾아보기 어려운 상황입니다. 

(3) 시장의 특성

① Glass Slimming, ITO 코팅 & Metal 코팅

■ Glass Slimming

국내 대형 디스플레이 패널 업체들은 경량, 박형 패널 Glass의 요구가 대두된 1990년대 중반부터 식각(Glass를 얇게 만드는)공정을 자체적으로 내재화하여 생산을 하였습니다. 초기의 Glass Slimming 장비는 Dipping (식각액에 Glass를 일정시간 담그는)방식에 의하여 Glass를 에칭하는 방식이 주종이었습니다.

초기의 식각공정은 소형 Glass를 1.2mm 두께에서 0.7~0.9mm 두께로 만드는 방식이 대부분이었으며, 2000년대 중반 이후 Glass Slimming의 수요가 증가함에 따라 국내 대형 패널 업체들은 그동안 사내 공정으로 생산하던 식각공정을 사외 외주화하는 정책을 실시하고 있습니다. 초기의 Dipping 방식의 에칭법에서 2000년대 중반에 측면 스프레이 에칭 장치가 개발되어 도입되었고, 이후 상부에서 에칭액 분사하여 에칭하는 방법까지 도입되었으며, 당사는 Glass의 두께가 0.4mm 이하의 제품까지 생산할 수 있는 기술을 개발하였습니다.

패널 Glass를 얇게 만드는 Glass Slimming 공정은 완성된 패널을 에칭 가공하는 것이기 때문에 패널 업체의 패널 제조공정 끝단에 위치하게 됩니다. 따라서 공정 마지막에서 불량이 발생하는 경우 기 투입된 원재료, 가공비 등의 재사용이 현실적으로 어렵기 때문에 디스플레이 패널 업체들은 우수한 식각 품질유지 및 고객사의 대응속도 및 안정적인 물량 공급 등을 제고하기 위해 주요 협력사와의 파트너 관계를 유지하고 있습니다. 

당사보다 먼저 Glass Slimming 사업에 진출한 경쟁사는 국내외 3~4개사가 존재하고있습니다. 하지만 스마트 디바이스(스마트폰, 테블릿 PC등)의 확산속도가 빨라짐에 따른 Glass Slimming의 수요증가와 그 기능의 중요성이 커짐에 따라 패널 제조업체 및 스마트기기 제조업체는 당사를 식각사업 파트너로 선정하였으며, 당사는 고객사의 기대에 부응하고자 기존의 수작업 공정을 대폭 자동화한 공장을 2011년 완공하여2011년 12월부터 Glass Slimming의 양산에 돌입하였습니다

[Glass Slimming & ITO코팅 공정도 비교]

당사의 고객사인 패널업체는 그동안 Glass Slimming은 식각작업을 1차적으로 하고, 식각작업된 Glass를 ITO코팅업체에 운송하여 2차적으로 ITO코팅작업을 하였습니다. 공정간 시차 및 운송거리 증가로 인하여 제품의 불량률이 낮아지지 못하고 있었습니다. 당사가 식각사업(Glass Slimming)을 영위함에 있어 기존 업체와 차별화되는 강점은 2가지 공정(Glass Slimming공정, ITO코팅)을 당사에서 연속적으로 처리함에따라 불량률 감소, 제품 생산속도 증가, 원가절감 등의 효과를 달성할 수 있다는 점입니다.

Glass Slimming의 수요는 경량 박형을 요구하는 디스플레이 디바이스 전 부분에서 확대되는 경향입니다. 특히 최근 3~4년 동안의 Feature Phone에서 Smart Phone으로의 대체는 Tablet PC 시장의 확대와 함께 Glass Slimming 수요를 창출해내고 있습니다. Glass Slimming 사업은 이와 같이 디스플레이 기기의 발전과 추세에 있어서 병행 성장해야 하는 중요한 사업 영역입니다.

일반적인 경우 디스플레이 패널 제조업체는 매년 4분기말에서 1분기 까지는 수요의 계절적 영향을 받아 출하량이 감소하는 것으로 알려져 있습니다. Glass Slimming은 TFT-LCD, OLED와 같은 FPD 기기에 적용되는 패널을 가공하는 것이므로 디스플레이 패널의 라이프사이클과 같이하게 됩니다. 최근 대형 디스플레이 제품인 TV의 성장세가 주춤한 가운데 스마트 디바이스에 주로 적용되는 중소형 디스플레이의 증가세는 꾸준히 증가하고 있는 바 향후 Glass Slimming의 성장세도 일정부분 유지될 것으로 예상됩니다. 

Glass Slimming 시장을 대체하는 것은 아직 출시된 바가 없습니다. 디스플레이 업체의 패널 Glass 원판 자체를 Glass Slimming 수준으로 얇게 하는 것은 기존의 디스플레이 공장의 공법이 바뀌어야 할 것이므로 경제성 측면에서 효과를 알 수 없습니다.

■ ITO 코팅

당사에서 수행하는 ITO코팅 공정은 Glass Slimming 공정 후에 이루어지는 공정으로진공증착 설비를 이용하여 배면(사람이 화면을 보는 면) ITO(LCD 패널중 Color 필터 상부에 ITO 도전막을 코팅) 코팅을 수행하고 있습니다. 스마트폰, 터치기능을 이용한 제품의 증가(고기능, 슬림화)에 따른 LCD 구조 및 소재 변경과 함께 대두된 기술로 LCD 패널의 정전기 제거 및 EMI 차폐의 목적으로 도전성 박막의 증착이 불가피하게 되었습니다. 최근 스마트폰 및 스마트TV의 시장이 빠르게 증가하고있으며, 특히 터치 패널(정전용량방식)의 기술전개(G1F, G2, On cell, In cell)와 더불어 배면 ITO의 적용 및 응용이 더욱 중요한 부분으로 인식되었으며, 이에 당사는 지금까지의 누적된 박막증착 기술 Know-how를 접목해 보다 안정적이고 차별화된 기술로서 고객의 요구에 대응하고 있습니다.

당사는 Glass Slimming 후발주자로서의 열세를 만회하고자, 사업검토 단계에서 고객사의 요구를 파악하여 Glass Slimming 공정의 자동화를 이루고, 다모델 생산체계를 구축하였으며, Glass Slimming 공정과 함께 다음 공정인 ITO코팅 공정을 In-Line화하여 중복 공정을 제거하고 Lead Time을 단축하고자 노력하고 있습니다.

■ Metal 코팅
Metal 코팅은 당사에서 수행하는 식각(Glass Slimming), ITO 코팅 공정 후에 이루어 지는 작업으로, 진공증착 설비를 이용하여 배면 ITO 코팅면에 전극소재로 Metal 증착을 수행하는 공정입니다. 

테블릿 PC 등 중소형 IT 제품들의 슬림화 및 고도의 터치기술을 구현하기 위해 패턴화된 Metal Coating이 필요로 하게 되었습니다. 

당사는 Metal 증착을 통하여 차세대 터치패널 제품군의 백라이트 접지부의 저항 상승효과를 효율적으로 저하시키는 기술로서 고객의 요구에 대응하고 있습니다.

② 표면처리

가전제품산업은 미국, 유럽, 일본 등 선진국을 중심으로 이미 성숙단계에 이른 산업입니다. 20세기 초 가전제품이 소비자에게 보급되기 시작할 당시에는 사치품 개념으로 인식되었으나, 현재는 일상생활에 없어서는 안될 필수품으로 인식되면서 선진국은 이미 TV, 냉장고, 세탁기, 에어컨 등 주요 제품의 보급률이 100%에 가깝거나 상회하고 있으며, 최근에는 개발도상국에서도 빠르게 보급률이 확대되고 있는 추세입니다. 가전산업이 성숙단계에 접어들면서 가전업계의 글로벌 경쟁은 더욱 치열해 지고 있으며, 기술력, 가격 측면에서의 가전산업은 치열한 경쟁구도가 전개되고 있습니다. 가전제품의 기술력은 이미 보편화 되어 있어 후발 업체들의 시장참여가 용이하며가전제품 전문 양판점의 등장, 인터넷 보급에 따른 온라인 쇼핑몰의 확산 등이 가전제품의 가격인하를 주도하고 있습니다. 특히, 반도체 가격의 변동에 따라 제품의 가격이 오르고 내리는 경향을 보이는 휴대폰, 컴퓨터 등 정보통신기기와 달리 가전제품은 한번 가격이 인하되면 다시 인상되기 어려운 특징을 가지고 있어 기업 간의 가격경쟁은 더욱 치열해지고 있습니다.

당사는 진공증착(Vacuum deposition)기술을 활용하여, 각종 백색전자 부품의 외장용 Glass 표면처리를 수행하고 있습니다. 당사의 주요 제품인 표면처리 Glass는 주요가전제품의 외관품 제조공정에서 활용되고 있습니다. 표면처리의 목적은 완제품의 표면 품질을 향상시키는 것에 있으며, 원재료 고유의 장점을 살리면서도 원재료가 가지고 있는 물질적인 한계를 뛰어넘어 경쟁력 있는 제품 외관을 만드는 것에 있습니다. 단순히 미적 요소를 더하는 것이 아닌 기술적, 물리적인 방법을 적용하여 기능적이면서도 경쟁력 있게 제품의 가치를 높이는 것에 의의를 두고 있습니다.

과거에는 기능 만을 강조하던 가전제품들이 시대가 지날수록 내적인 기능과 더불어 외적인 표면 디자인에 점차 관심을 기울이고 있습니다. 이는 고속으로 성장하는 과학기술과 감성의 끊임없는 변화로 보다 아름다운 디자인과 진보적인 테크놀로지의 제품을 원하는 소비자의 요구에 부응하기 위한 것입니다. 기능만을 강조하였던 백색가전의 표면처리 방식은 테크놀로지의 새로운 흐름과 소비자의 감성적 구매의 영향으로 보다 획기적으로 발전하게 되었으며, 이러한 소비자의 요구와 함께 시작된 한국 백색가전 시장의 가장 큰 변화라고 할 수 있는 유리 소재의 사용은 전 세계적으로 찾아 볼 수 없는 우리나라의 특유의 새로운 트렌드로 볼 수 있습니다.

③
강
화 Cover Glass

Glass의 화학 강화는 1960~70년대에 연구개발이 진행되어 1980년대 전반에 확립된오래된 기술이지만 최근 PC(Personal Computer, 개인용컴퓨터)나 모바일 디스플레이의 Cover Glass로 주목을 받고 있습니다. 최근 모바일 기기의 디스플레이가 대형화(태블릿 PC 등) 되면서 접촉이나 낙하 등에 의해 외부에서 힘을 받게 되는 환경에서 사용하는 경우가 증가하고 있고, 이 경우 디스플레이 표면을 보호하는 Cover Glass는 강도와 표면에 흠집이 있어도 높은 강도를 유지하는 것이 요구되고 있습니다. 디스플레이 보호용 Cover Glass는 얇고 가볍게 하기 위해 통상 1㎜ 또는 그 이하 두께의 얇은 Glass가 사용되고 있습니다. 당사는 2011년부터 강화유리 사업 진출을 위해 고객사와 테스크팀을 구성하여 강화 유리 제조 공법, 설비 등에 대한 제반 사항을 검토하여 당사에 적합한 공법을 선정하고, 공법에 맞는 설비를 검토하였으며, 이를 바탕으로 2012년 하반기에 강화유리 제조를 위한 Pilot 생산 라인을 구축하였습니다.

현재는 양산제품을 생산 하고 있으며 화학 강화유리는 모바일기기, 디지털카메라,태양광 전지용, 산업용 디스플레이 보호소자등 다방면에서 활용되고 있습니다. 화학 강화유리가 공공재로서 관심이 늘어나는 이유는 가볍고 강도가 높다는 특성 때문입니다. 국내에서 화학 강화유리의 응용범위는 주로 소형 디스플레이용 전자 제품으로 특히 터치스크린 패널이 대부분을 차지하고 있습니다.

MLCC(적층세라믹콘덴서)
전자 산업의 쌀’로 불리우며 모든 전자제품에 없어서는 안 되는 부품인 MLCC는 전기를 가뒀다가 필요한 양을 내보내는 댐 역할을 합니다. MLCC는 컴퓨터, 휴대전화, AV기기 시장이 주력 분야였으나 최근 자동차와 가전기기등으로 범위가 확대되고 있습니다. 특히 자율주행차·전기차 시장의 고부가(hind-end) 제품으로 꼽히는 자동차용 적층세라믹커패시터(MLCC) 수요 증가가 예상되고 있습니다.당사는 2018년부터 개발을 시작하여 2020년 MLCC 제로를 위한 Pilot 생산 라인을 구축 하였습니다.

현재는 테스트제품을 생산하고 있으며 전자기기에 들어가는 모델 및 자동차용 적층세라믹커패시터 개발을 지속적으로 진행하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

① 기능성 Film Coating 사업
■ 기능성 Film Coating사업(제품) 개요

당사는 2016년 1월 청주시 오창읍에 기능성 Film Coating 사업을 영위하기 위해 공장부지 및 건물, 기계장치 등을 일괄매입하였습니다. 시설투자한 오창공장은 IT 디스플레이와 자동차 및 건축용 Film Coating 제품을 양산하는 공장으로, 광학 고분자 필름상에 습식 및 건식 Coating 방법으로 고객이 원하는 엄격한 Specification에 입각하여 정밀 Coating 제품을 생산할 예정입니다. 특히 다층막 Sputtering과 산화물 금속을 나노 단위의 두께로 제어하여 고품질의 고부가 박막코팅 제품개발에 집중하고 있습니다. 

기능성 Film Coating 기술은 플렉서블 기판위에 Roll to Roll 코팅설비를 활용하여 
Metal 기반의 디스플레이용 Film sensor, 투명 LED 유연기판코팅 및 Metal Oxide 기반의 Decoration Color Film, AR(AntiReflection) Film 등의 분야에 적용됩니다.
Window용 UV & IR 차단 필름은 스퍼터공법을 적용하여 코팅한 반사형 필름으로써, 맑고 선명한 시인성을 가지는 고 투과율 특성과 고성능 열 차단 기능을 구현하는 제품입니다.

기능성 필름 개요.jpg
기능성 필름 개요

■ 기능성 Film Coating 사업(제품) 시장 현황 및 전망

기능성 필름은 편광판 관련 필름, 백라이트 필름으로 대표되는 디스플레이 분야와 다이싱 테이프 등의 반도체 분야, 공업용/자동차 분야, 에너지 분야 , 건축 및 포장 분야 등으로 크게 구분할 수 있고, 시장조사 전문기관에서 조사한 자료에 의하면 상기 주요 기능성 필름의 시장 규모는 2020년 기준으로 약 32조원에 도달할 전망입니다. 연도별, 분야별 시장의 변화를 살펴보면 평판 디스플레이와 관련된 기능성필름의 시장 점유율은 감소하는 반면, 2차전지를 중심으로 한 에너지 분야와 공업용/자동차용 분야에서 뚜렷이 증가하고 있습니다.

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기능성 필름 시장 수요 예측

② MLCC(적층세라믹콘덴서) 사업

■ MLCC 사업(제품) 개요

적층세라믹콘덴서 부품은 반도체 등 능동 부품이 적절하게 작동하도록 돕는 수동 부품이며, '전자 산업의 쌀' 이라고도 불리 웁니다. MLCC는 전기를 저장 했다가 능동 부품에 필요로 하는 만큼의 전기를 안정적으로 공급하는 부품으로 전류를 막아 저장하고 있다가 필요한 시점에 적절한 양를 내보는 역할을 합니다.

전류에 포함된 노이즈(전압이 원치 않는 방향으로 요동치는 현상)를 제거해 전자 제품의 수명이 오래갈 수 있도록 하는 역할을 하므로, 전자회로가 있는 제품에는 대부분 사용 되며 제어해야 하는 고성능 특성이 필요 할수록 더 많은 MLCC가 사용 됩니다.

MLCC 구조는 서로 마주보는 전기가 통하는 내부 전극층과 전기가 잘 통하지 않으며 전기를 모으는 성질을 가진 세라믹 유전체층을 교대로 적층함과 외부전극에 전압을 인가하여 저용량 또는 대용량 MLCC를 구현 할 수 있습니다.

mlcc 구조.jpg
mlcc 구조

■ MLCC사업(제품) 시장 현황 및 전망

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mlcc시장 예상 생산량

MLCC (적층세라믹콘덴서)는 전자제품의 회로에 전류가 일정하게 공급되도록 제어하는 부품으로 전 세계에서 월 3,000억개 이상 사용되고 있습니다.

MLCC산업은 규모의 경제가 중요한 만큼 공급은 제한된 상태에서 수요가 증가하며 가격이 상승하고 있습니다. 수요의 증가 원인은 스마트폰 성능이 향상되고 통신기술의 발달, 자동차 전장화 입니다. 

2017년 9조원이었던 시장규모 2022년까지 16조원으로 크게 확대될 것이라는 전망입니다. 특히 자동차에 들어가는 전기장치가 많아지면서 기존 IT용 보다 가격이 2배 이상 비싼 전장용 MLCC의 수요가 크게 늘어날 것이라고 전망되고 있습니다. 

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 내용중 "Ⅲ.경영참고사항"의 "1.사업의 개요"를 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

1) 재무상태표

제 21 기 2020. 12. 31 현재

제 20 기 2019. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 21 기
제 20 기

자 산

1. 유동자산
39,843,456,360
39,211,788,550

현금및현금성자산
16,122,250,186
16,403,298,004

매출채권및기타채권
3,152,366,544
1,520,265,400

당기손익-공정가치금융자산
19,438,934,249
10,000,000,000

기타금융자산
-
10,017,985,797

기타자산
172,377,803
151,564,115

재고자산
957,527,578
1,118,675,234

2. 비유동자산
110,157,071,922
105,566,714,826

장기성매출채권및기타채권
3,088,516,000
2,907,796,000

당기손익-공정가치금융자산
30,839,493,481
31,018,505,700

기타포괄손익-공정가치금융자산
7,774,500,000
4,533,300,000

유형자산
66,214,485,276
64,556,355,533

무형자산
1,041,160,000
952,330,505

이연법인세자산
1,198,917,165
1,598,427,088

자 산 총 계
150,000,528,282
144,778,503,376

부 채

1. 유동부채
9,743,398,600
7,923,005,856

매입채무및기타채무
7,819,439,763
6,483,155,536

기타부채
1,758,950,323
1,270,021,298

당기법인세부채
165,008,514
169,829,022

2. 비유동부채
973,000,994
767,695,499

순확정급여부채
612,464,249
565,402,491

기타장기종업원급여채무
360,536,745
202,293,008

부 채 총 계
10,716,399,594
8,690,701,355

자 본

1. 자본금
8,153,750,000
8,153,750,000

2. 자본잉여금
33,216,466,150
33,216,466,150

3. 자본조정
(15,576,256,103)
(12,886,626,689)

4. 기타포괄손익누계액
1,907,490,000
(620,646,000)

5. 이익잉여금
111,582,678,641
108,224,858,560

자 본 총 계
139,284,128,688
136,087,802,021

부 채 및 자 본 총 계
150,000,528,282
144,778,503,376

2) 포괄손익계산서

제 21 기 (2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지)

제 20 기 (2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지)

(단위 : 원)

과 목
제 21 기
제 20 기

1. 매출액
75,726,669,324
75,410,526,037

2. 매출원가
65,527,367,181
62,899,127,930

3. 매출총이익
10,199,302,143
12,511,398,107

4. 판매비와관리비
6,499,981,685
7,079,761,855

5. 영업이익
3,699,320,458
5,431,636,252

기타수익
285,026,673
890,068,566

기타비용
22,604,308
655,644,983

금융수익
1,944,837,586
2,481,249,638

금융비용
180,462,816
38,867,367

6. 법인세차감전순이익
5,726,117,593
8,108,442,106

7. 법인세비용
494,464,623
871,097,823

8. 당기순이익
5,231,652,970
7,237,344,283

9. 기타포괄손익
2,057,845,611
(468,323,902)

후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
2,057,845,611
(468,323,902)

확정급여제도의 재측정요소
(470,290,389)
(673,307,902)

기타포괄손익-공정가치금융자산의 평가손익
2,528,136,000
204,984,000

10. 총포괄손익
7,289,498,581
6,769,020,381

11. 주당이익

기본주당이익
380
499

희석주당이익
380
499

3) 현금흐름표

제 21 기 (2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지)

제 20 기 (2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지)

(단위 : 원)

과 목
제 21 기
제 20 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
9,368,783,754
16,207,194,550

1. 영업에서 창출된 현금흐름
8,095,931,313
16,205,293,950

(1) 당기순이익
5,231,652,970
7,237,344,283

(2) 당기순이익 조정을 위한 가감
4,895,408,407
6,014,598,272

(3) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(2,031,130,064)
2,953,351,395

2. 법인세의 납부
(681,420,802)
(2,310,603,750)

3. 배당금의 수취
219,000,000
146,000,000

4. 이자의 수취
1,735,273,243
2,166,504,350

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
(5,268,469,719)
(13,585,157,213)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
80,214,390,332
96,720,883,715

단기금융상품의 감소
10,017,985,797
51,569,492,805

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소
69,953,397,262
45,000,000,000

주임종단기대여금의 감소
-
6,000,000

유형자산의 처분
23,727,273
19,090,910

보증금의 감소
219,280,000
126,300,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(85,482,860,051)
(110,306,040,928)

단기금융상품의 증가
-
(36,560,125,631)

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가
(79,419,742,469)
(44,972,589,042)

보증금의 증가
(400,000,000)
(1,040,266,000)

유형자산의 취득
(5,559,409,582)
(27,733,060,255)

무형자산의 취득
(103,708,000)
-

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
(4,381,453,090)
(7,799,204,500)

1. 재무활동으로 인한 현금 유입액
19,869,000
116,901,000

정부보조금의 수취
-
116,901,000

주식선택권의 행사
19,869,000
-

2. 재무활동으로 인한 현금 유출액
(4,401,322,090)
(7,916,105,500)

자기주식의 취득
(2,997,779,590)
(6,433,141,500)

배당금의 지급
(1,403,542,500)
(1,482,964,000)

Ⅳ. 외화현금및현금성자산의 환율변동효과
91,237
-

Ⅴ. 현금및현금성자산의 감소
(281,139,055)
(5,177,167,163)

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산
16,403,298,004
21,580,465,167

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산
16,122,250,186
16,403,298,004

4) 이익잉여금처분계산서(안)

제 21 기 (2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지)

제 20 기 (2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지)

(단위 : 원)

과 목
제 21 기
제 20 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금
109,798,478,671
106,581,012,840

전기이월미처분이익잉여금
105,037,116,090
100,016,976,459

당기순이익
5,231,652,970
7,237,344,283

확정급여채무재측정요소
(470,290,389)
(673,307,902)

Ⅱ. 임의 적립금등의 이입액
-
-

연구및인력개발준비금
-
-

Ⅲ. 합계(Ⅰ+Ⅱ)
109,798,478,671
106,581,012,840

Ⅳ. 이익잉여금처분액
1,496,752,070
1,543,896,750

이익준비금
136,068,370
140,354,250

배당금
1,360,683,700
1,403,542,500

현금배당
 주당배당금(률) 보통주 : 당기 100원(20%)
 전기 100원(20%)

Ⅴ. 차기이월미처분이익잉여금
108,301,726,601
105,037,116,090

※ 당기의 이익잉여금처분계산서는 2021년 3월 25일 주주총회에서 처분될 예정입니다. (전기 처분확정일 : 2020년 3월 18일)

5) 주석사항
 - 주주총회소집공고에는 주석사항에 관한 사항은 생략 하며, 자세한 주석사항은 20 21년 03월 17일 공시예정인 사업보고서를 참고 하시길 바랍니다

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조의1(주식 등의 전자등록)
회사는 「주식, 사채 등의 전자등록에 관한 법률」 
제2조제1호에 다른 주식등을 발행하는 경우에는 
전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 
전자등록하여야 한다.

제8조의1(주식 등의 전자등록)
회사는 「주식, 사채 등의 전자등록에 관한 법률」 
제2조제1호에 다른 주식등을 발행하는 경우에는 
전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 
전자등록하여야 한다.

다만, 회사가 법령에 따른 등록 의무를 부담하지 
않는 주식등의 경우에는 그러하지아니할 수 있다.

- 비상장 사채 등 의무등록 대상이 
아닌 주식등에 대해서는 전자등록을 하지 
않을 수 있도록 함.

제11조(신주의 배당기산일)
회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를발행한 때가 속하는 영업연도의 직전영업연도말에 발행된 것으로 본다.

제11조(신주의 배당기산일)

① 회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.

② 제1항의 규정에도 불구하고 배당기준일을 정하는 이사회 결의일로부터 그 배당기준일까지 발행한 신주에 대하여는 배당을 하지 아니한다.

- 동등배당 원칙을 명시함.

- 배당기준일 설정 후 신주발행에 의한 주주간 이해관계상충을 방지함.

제14조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)
① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일(1개월간)까지주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

② 회사는 매년 12월 31일 현주 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서권리를 행사할 주주로 한다.

③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지아니하는 일정한기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있으며, 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고 하여야 한다.

제14조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사 할 주주 또는 질권자로 할 수 있다.

② 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사 할 주주로 할 수 있다.

③ 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

※
「주식, 사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 주식등을 전자등록한 경우 주주명부 폐쇄기간의 설정이 불필요하므로 기준일 제도만으로 운영할 수도 있음.

- 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.

제15조의2(전환사채의 발행)
① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.
1. 사채의 액면총액이 50억을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우
2. 사채의 액면총액이 50억을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우
3. 사채의 액면총액이 50억을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발,생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우
② 전환으로 인하여 발행하는 주식은 보통주식으로 하고, 전환가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행 시 이사회가 정한다.
③ 전환을 청구할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일 후 1개월이 경과하는 날로부터 그 상환 기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로써 전환청구기간을 조정할 수 있다. 다만 모집외의 방법으로 발행 할 경우에는 발행 후 일년이 경과한 날부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다
④ 전환으로 인하여 발생하는 신주에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 대하여는 제11조의 규정을 준용한다.

제15조의2(전환사채의 발행)
① (좌동)

② (좌동)

③ (좌동)

④ 전환으로 인하여 발생하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제11조의 규정을 준용한다.

- 전환사채를 주식으로 전환하는 경우 이자의 지급에 관한 내용을 삭제함.

제18조(소집시기)
① 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.
② 정기주주총회는 매 사업년도 종료후 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제18조(소집시기)

회사는 매결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다.

- 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.

제43조(감사의 선임)
① 감사는 주주총회에서 선임한다.
② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권으 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

제43조(감사의 선임 ·해임)

① 감사는 주주총회에서 선임 · 해임한다.

② 감사의 선임 ·해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.
③ 감사의 선임은 추석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.
다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1이상의 수로 하여야 한다.

⑤ 제3항 · 제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관한여 의결권을 행사하지 못한다.

- 감사선임에 관한 조문 정비

- 전자투표 도입시 감사선임의 주주총회 결의요건 완화에 관한 내용을 반영함.

- 감사 선임 또는 해임시 의결권 제한에 관한 내용을 반영함.

제49조(재무제표 등의 작성 등)
① 대표이사는 다음 각호의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 한다.
1. 재무상태표
2. 손익계산서
3. 그 밖에 회사의 재무상태와 경영성과를 표시하는 것으로서 상법시행령에서 정하는 서류
② 대표이사는 정기주주총회 회의일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

③ 감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

④ 대표이사는 제1항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의 1주간 전 부터 본점에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.
⑤ 대표이사는 제1항 각호의 서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 얻어야 하며, 영업보고서를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다.
⑥ 대표이사는 제5항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체 없이 대차대조표와 외부감사인의 감가의견을 공고하여야 한다.
⑦ 회사가 상법시행령에서 정하는 연결재무제표 작성대상회사에 해당하는 경우에는 제1항의 각 서류에 연결재무제표를 포함한다.

제49조(재무제표 등의 작성 등)
① (좌동)

② 대표이사는
정기주주총회 회의 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.
③ 감사는
정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주 전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

※ (주1) 사업보고서 제출기한 이후 정기주주총회를 개최하는 경우 회사는 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 따라 재무제표를 사업보고서 제출기한 6주 전 (연결재무제표는 4주 전)까지 외부감사인에게 제출하여야 함.

※ (주2) 사업보고서 제출기한 이후 정기주주총회를개최하는 경우 외부감사인은 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 따라 외부감사보고서를 사업보고서 제출기한 1주 전까지 회사에 제출하여야 하며, 사업보고서 제출 시 (외부감사인의) "감사보고서"와 "감사의 감사보고서"를 필수로 첨부하여야 함.
④ (좌동)

⑤ (좌동)

⑥ (좌동)

⑦ (좌동)

- 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.

제52조(이익배당)
① 이익의 배당은 금전 또는 금전 외의 제산으로 할 수 있다.
② 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록 질권자에게 지급한다.

③ 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행한 때에는 각각 그와 같은 종류의 주식으로 할 수 있다.
④ 이익배당은 주주총회 결의로 정한다.

제52조(이익배당)
① (좌동)

②
제1항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록 질권자에게 지급한다.

※ 제14조제1항에 따라 정한 정기주주총회의 기준일과 다른날로 배당기준일 정할 수 있음.
③ (좌동)

④ (좌동)

- 배당기준일을 이사회 결의로 정하는 날로
설정할 수 있도록 함.

- 배당기준일 설정에 관한 주석 신설

부 칙
이 정관은 2021년 3월 25일부터 시행한다. 제43조제3항 ·제5항의 개정규정(선임에 관한부분에 한한다)은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사부터 적용한다. 제43조제4항 · 제5항의 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사를 해임하는 경우에도 적용한다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

위지명
1978.11.19
사내이사
해당사항 없음
친족
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

위지명
(주)아바텍 사내이사
2018년 ~ 
2010년 ~ 2017년
2008년 ~ 2009년
2005년 ~ 2007년
(주)아바텍 사내이사
(주)아바코 전략기획실장
일본 도레이엔지니어링 개발센터
삼성전자(주) 디스플레이사업부
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

위지명
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

해당후보자는 당사와 계열사의 재무, 회계, 경영, 기획분야를 수행하는등 해당 업무영역에서 쌓아온 다양한 경험을 바탕으로 기업경영 및 지속 성장에 도움이 될 것으로 판단되어 이사회에서 이사후보자로 추천하였습니다.

확인서

확인서 - 위지명.jpg
확인서 - 위지명

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

보수총액 또는 최고한도액
1,500,000 천원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

실제 지급된 보수총액
672,026 천원

최고한도액
1,500,000 천원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
60,000 천원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
45,600 천원

최고한도액
60,000 천원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

회사경영에 기여하거나 기여할 수 있는 임직원에 대한 보상과 회사의 단기 및 중장기경영계획 달성을 위한 임직원의 적극적인 참여 및 협조를 유도하고 우수 임직원의 확보를 목적으로 함.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

조성해
전무
전무
기명식 보통주
40,000

이영진
담당
팀장
기명식 보통주
5,000

김정환
부장
팀원
기명식 보통주
5,000

이승구
차장
팀원
기명식 보통주
3,000

총(4)명

총(53,000)주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
- 신주발행교부, 자기주식의 교부, 스톡옵션의 행사 가격과 시가와의 차액을 
 현금 또는 자기주식으로 지급하는 방법중 주식매수선택권행사시회사의 사정에 따라 이사회에서 선택.
-

교부할 주식의 종류 및 수
- 보통주 : 53,000주
-

행사가격 및 행사기간
- 행사가격 : 자본시장과 금융투자업에 관한법률을 준용하여 평가한 시가 이상으로 하여 결정한 가액 (주주총회일 
 전일부터 과거2개월, 과거1개월, 과거1주간 각 거래량 가중산술평균가격의 산술평균가격)과 권면액 중 높은금액.
- 행사기간 : 주식매수선택권 부여일로 부터 3년후 5년이내로 한다. 단, 재직기간이 5년 미만인 경우는 행사할 수 없다.
-

기타 조건의 개요
- 주식매수선택권 부여는 주총승인 후 시행가능하므로, 시행일을 기준으로 그 부여대상, 부여주식수 및 행사가격이 
 변동될 수 있음.
- 기타 세부사항은 주식매수선택권과 관련된 제반법규, 당사 정관 및 계약서 등의 정함에 따름.
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행
주식수
부여가능
주식의 범위
부여가능
주식의 종류
부여가능
주식수
잔여
주식수

15,607,500
발행주식총수의 100분의 10
보통주
1,560,750
866,750

※상기의 잔여주식수는 부여가능주식수(1,560,750주)에서 공시일 현재 주식매수선택권 미행사수(694,000주)를 차감한 수량임.

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의
종류
부여
주식수
행사
주식수
실효
주식수
잔여
주식수

2013년
2013.03.25
15
보통주
267,000
29,000
108,000
130,000

2014년
2014.03.24
12
보통주
87,000
31,000
46,000
10,000

2016년
2016.03.25
16
보통주
86,000
29,000
54,000
3,000

2017년
2017.03.24
5
보통주
15,000
9,000
0
6,000

2018년
2018.03.23
5
보통주
15,000
0
3,000
12,000

2019년
2019.03.29
31
보통주
434,000
0
20,000
414,000

2020년
2020.03.18
8
보통주
119,000
0
0
119,000

계

총( 92 )명

총( 1,023,000 )주
총( 98,000 )주
총( 231,000 )주
총(694,000 )주

주) 상기 내용은 공시일 현재 기준으로 작성 되었습니다.
주) 상기 부여인원은 최초 부여시 인원입니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021년 03월 17일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

※ 당사는 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 1주전(2021.3.17.)에 
 전자공시시스템과 회사 홈페이지에 각각 공시 및 게재할 예정입니다. 
 - 전자공시시스템 : http://dart.fss.or.kr
 - 회사 홈페이지 : http://www.avatec.co.kr/
 
※ 해당 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정
 될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를
 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

▶ 코로나바이러스감염증-19 관련 안내사항
 코로나19 확산에 따라 안전한 주주총회를 개최하기 위해 다음과 같이 안내드리
 오니, 주주 여러분의 협조 부탁드립니다.

- 발열(37.5도 이상) 및 호흡기 증상, 자가격리대상, 확진자 밀접접촉 등에 해당
 하시는 주주께서는 현장 참석을 자제해주시기 바랍니다.
 - 주주총회장 입구에 비치된 열화상 카메라의 체온 측정 결과에 따라 발열이 
 의심되는 경우 입장이 제한될 수 있으며, 회사가 마련한 별도 장소에서 총회에
 참석할 수 있음을 안내드립니다.
 - 주주총회장 입장 시 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다. 마스크 
 미착용 시 입장이 제한될 수 있음을 알려드립니다.
 - 긴급상황(확진자 발생에 따른 주주총회장 폐쇄 등) 발생 시 불가피하게 시간 및
 장소가 변경될 수 있으며, 이 경우 정정공시 및 현장 게시물 등을 통하여 즉시 
 안내드릴 예정입니다.

▶ 주총 집중일 주총 개최 사유
 - 해당 사항 없음
 - 코스닥협회 주총분산 자율준수프로그램 참여