동국홀딩스 — 주주총회소집공고 (20210310)
제출인: 동국홀딩스

주주총회소집공고
2.9
동국제강(주)

주주총회소집공고

2021 년 3월 10일

회 사 명 :
동국제강(주)

대 표 이 사 :
장세욱, 김연극

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 을지로 5길 19

(전 화) 02-317-1114

(홈페이지) http://www.dongkuk.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재경실장
(성 명) 정순욱

(전 화) 02-317-1114

주주총회 소집공고

(제67기 정기)

주주 여러분의 건강과 번영을 기원합니다.

당사 정관 제21조에
의거, 제67기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일시 : 2021년 3월 26일(금) 오전 9시

2. 장소 : 서울특별시 중구 을지로 5길 19 페럼타워 동국제강(주) 본사 3층 페럼홀

3. 회의의 목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제 1호 의안 : 제67기(2020년도) 재무제표 승인의 건

제 2호 의안 : 정관 변경의 건

제 3호 의안 : 이사 선임의 건

제 3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보자: 김연극)

제 3-2호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보자: 최원찬)

제 3-3호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보자: 민동준)
 제 3-4호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보자: 남동국)
 제 3-5호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보자: 김용상)
 제 3-6호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보자: 이종원)

제 4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건

(후보자 : 주상철)

제 5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

제 5-1호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (후보자: 민동준)
 제 5-2호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (후보자: 남동국)
 제 5-3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (후보자: 이종원)

제 6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 2021년도 이사 보수한도(안) : 100억원

4. 경영 참고사항 비치

상법 제542조의4 제3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사, 하나은행 증권대행부, 금융위원회, 한국거래소에 비치하오며 당사 홈페이지에 게재하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 전자투표에 관한 사항

당사는 제67기 정기주주총회부터 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 상법 제368조의 4에 따른 전자투표제를 도입하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 관리시스템

- 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr

- 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사기간 : 2021년 3월 16일 9시 ～ 2021년 3월 25일 17시
 (기간중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도
 제한용 인증서 등

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 
 경우 기권으로 처리

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 
 대리인의 신분증

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결
여부
이사의 성명

김이배
 (출석률: 96%)
주상철
 (출석률: 96%)
민동준
 (출석률: 93%)
남동국
 (출석률: 96%)
김용상
 (출석률: 93%)
이종원
 (출석률: 100%)

찬반여부

1
2020.01.10
1. 미국법인 지급보증 연장의 건
가결
불참
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

2. KEB하나은행 여신한도 기한 연장의 건
가결
불참
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

2
2020.01.16
1. 임원관리규정 개정(임원 처우 변경)의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

3
2020.02.06
1. 제66기(2019년) 재무제표 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

2. 제66기(2019년) 영업보고서 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

3. 2019년 내부회계 관리제도 운영실태 보고의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

4
2020.02.28
1. 이사 후보 추천의 건
가결
찬성
찬성
불참
불참
찬성
찬성

2. 제66기 정기주주총회 소집 및 목적사항 결정의 건
가결
찬성
찬성
불참
불참
찬성
찬성

3. 2019년 내부회계 관리제도 운영실태 평가 보고의 건
가결
찬성
찬성
불참
불참
찬성
찬성

4. 중국법인 DKSC 지급보증 연장의 건

가결
찬성
찬성
불참
불참
찬성
찬성

5
2020.03.06
1. 미국법인 지급보증 연장의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

6
2020.03.11
1. 자기주식 매입의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

7
2020.03.13
1. SC은행 여신한도 기한 연장의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

2. SC은행 대출계약 등 체결의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

8
2020.03.20
1. 대표이사 선임의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

2. 이사 및 비등기임원의 겸업/겸직 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

9
2020.04.02
1. 중국법인 운영자금 증자의 건
가결
찬성
불참
찬성
찬성
찬성
찬성

10
2020.04.21
1. 중국법인 DKSC 지급보증연장
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

11
2020.04.24
1 산업은행 일반대 차입의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

12
2020.05.11
1. 농협은행 여신한도 기한연장의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

2. 미국법인 Hanmi Bank 신규차입에 대한 보증의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

13
2020.05.28
1. 산업은행 일반대 동액연장의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

14
2020.06.11
1. 산업은행 제88회 사모전환사채 상환 및 일반대 차입의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

2. 가온에스티㈜ 주식 처분절차 추진의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

15
2020.06.15
1. 제100회 사모사채 발행의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

2. 기업어음 발행 한도 증액의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

16
2020.06.25
1. 산업은행 일반대 동액연장의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

17
2020.07.09
1. 부산공장 S1 CCL 신증설 보고의 건
가결
찬성
찬성
불참
찬성
찬성
찬성

18
2020.07.22
1. 일반운영자금 대출
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

2. 산업은행 수입 L/C한도 기한 연장
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

19
2020.07.28
1. 산업은행 일반대 동액연장의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

20
2020.08.13
1. 일본법인(DKC) 본사 지급보증 진행의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

21
2020.09.02
1. 산업은행 시설대 차입의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

22
2020.10.08
1. 산업은행 일반대 동액연장의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

23
2020.10.29
1. 수출입은행 수입자금대출 한도 설정의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

24
2020.11.12
1. 포항 2후판공장 설비매각의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
불참
찬성

2. 인도법인(DKSI) 본사 지급보증 진행의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
불참
찬성

3. 준법지원인 선임의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
불참
찬성

25
2020.11.25
1. 페럼인프라 지분 주식매도청구권 행사 및 매입계약의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

2. 산업은행 일반대 동액연장의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

26
2020.12.04
1. 포항 2후판공장 설비매각의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
불참
찬성

2. 임원 인사의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
불참
찬성

27
2020.12.15
1. 자기주식 처분의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

2. 임원 성과급 지급의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

28
2020.12.24
1. IBK캐피탈 어음할인 한도 신규의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

2. 포항 2후판공장 설비매각의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

사외이사후보
추천위원회

김연극, 김이배, 민동준, 김용상

2020.02.14

- 사외이사 후보 추천의 건
 - 감사위원회위원 후보 추천의 건

가결

감사위원회

김이배, 주상철, 민동준, 남동국, 이종원

2020.02.06
- 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
가결

김이배, 주상철, 민동준, 남동국, 이종원

2020.02.28
- 2019년 사업년도 감사보고서 확정 제출의 건
 - 2019년 내부회계관리제도 운영실태 평가
 - 삼일회계법인 핵심감사사항 등 보고
가결

김이배, 주상철, 민동준, 남동국, 이종원

2020.05.07
- 2020년 1분기 결산보고
 - 내부회계관리 연간 일정 보고
 - 삼일회계법인 핵심감사사항 등 보고
가결

김이배, 주상철, 민동준, 남동국, 이종원

2020.08.06
- 2020년 2분기 결산보고
 - 내부회계관리제도 진행현황 보고
 - 외부감사인에 대한 평가
 - 삼일회계법인 핵심감사사항 등 보고
가결

김이배, 주상철, 민동준, 남동국, 이종원

2020.11.12
- 2020년 3분기 결산보고
 - 내부회계관리제도 진행현황 보고
 - 2020년 정기감사 계획 및 결과 보고
 - 삼일회계법인 핵심감사사항 등 보고
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
6명
10,000
316
53
-

※ 인원수 : 2020년 12월 31일 현재 재직중인 사외이사수

※ 주총승인금액 : 등기이사 4명을 포함한 총 10명의 이사보수한도 총액임

※ 지급총액 : 2020년 1월 1일부터 12월 31일까지 재직한 모든 사외이사에게 지급한 보수총액

※ 1인당 평균 지급액 : 2020년 12월 31일 현재 재직중인 사외이사에게 지급한 보수 평균

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

DKC
 (계열회사)
매출 및 매입 등 거래
'20.1.1 ~ '20.12.31
5,550
12.03%

DKI
 (계열회사)
매출 및 매입 등 거래
'20.1.1 ~ '20.12.31
3,910
8.48%

※ 상기 거래금액은 매출, 매입 총액 합계임
※ 상기 비율은 2020년 (별도)매출총액 대비 비율임

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

■ 철강 부문(지배회사)

(1) 산업의 특성

지배회사
(동국제강)를 비롯해 주요종속회사가 영위하는 철강산업은 건설, 조선, 자동차, 가전을 비롯한 전 산업에 기초소재를 공급하는 산업으로서 철광석, 철스크랩 등을 용해하여 열연, 냉연, 강관, 봉형강 등을 만들어내는 산업이며, 대표적인 전략산업으로 정부의 적극적 정책지원과 민간의 경영노력이 조화를 이루어 한국경제성장의 견인차 역할을 해왔습니다. 철강산업은 과거 놀라운 고도성장을 이룩해왔습니다. 하지만 이제는 다른 여러 선진국과 마찬가지로 국내적으로 수요정점기를 지나 저성장세로 들어섰으며, 중국 철강산업이라는 강력한 변수를 포함하여 세계 철강산업의 환경도 더욱 경쟁적으로 변할 전망입니다. 이러한 미래에 직면한 한국 철강산업이 안정적으로 발전하기 위해서는 기술 및 경영상의 성장전략을 모색하는 한편 환경규제 강화와 미래 추세에 대응하는 다양한 전략이 필요합니다.

(2) 산업의 성장성

철강산업은
건설, 조선, 자동차, 가전 등과 밀접한 관계를 맺고 있으며,
유럽 경제위기, 중국발 공급과잉, 조선경기 하락 등
세계 경제에 대한 불확실성 속에서도 세계 조강 생산량은 꾸준한 증가세를 보이고 있습니다. 우리나라의 조강 생산도 지속적인 철강설비 확충과 건설, 조선, 자동차, 가전 등 수요 확대로 증가하였습니다.

그러나 2020년 코로나19로 인하여 조강생산량은 전년대비 감소

하였습니다.

(3) 경기변동의 특성

철강산업의
경기 변동에 영향을 주는 것은 철강 수요산업입니다. 대표적인 철강 수요산업은 건설, 조선, 자동차, 가전산업 등이 있으며 경기변화에 민감한 특징을 지니고 있습니다. 이러한 수요산업군의 성장은 철강산업의 성장을 견인하며, 건설경기의 위축, 가전 산업 및 자동차 산업의 부진 등 전방산업의 수요침체가 철강제품의 수요 감소를 초래합니다. 통상 경기회복의 초기단계에 호황을 누리나 근래 저성장 시대를 맞아 경기사이클이 짧아지고 상하 진폭이 좁아져 정부의 부동산, 건설 부양 정책의 방향성에 의해 많은 영향을 받고 있습니다.

(4) 경쟁요소 

철강산업의
주 경쟁요인은 주원료인
철광석, 고철, 슬래브, 핫코일 등의
가격변동에 따라 결정되며
,
설비 자동화와 기술 향상을 통하여 생산성을 향상시키고, 지속적으로 원가를 절감해 가는 것이 최우선 과제입니다.
회
사는 브라질 고로사업 등을 통하여 안정적인 성장을 도모하며 글로벌 성장의 추진력을 확보하고 있습니다. 또한 고급화 전략의 설비투자와 연구개발을 통해 경쟁력을 갖추고 있습니다. 특히 가전 및 건설 분야에서 제품을 브랜드화하여 차별화를 이루고 있으며, 컬러강판 제품에 대해서는 세계 일류상품의 세계적인 경쟁력을 갖추고 있습니다

.

(5) 관련법령 또는 정부의 규제 등 

지배회사(동국제강)는 『온실가스 에너지 목표관리 등에 의한 운영지침』 제30조에 의해 관리대상업체로 지정받아 2012~2014년 온실가스 에너지 이행실적평가를 수행하였으며, 해당연도 모두 배출목표를 달성하였습니다. 또한 『온실가스 배출권의 할당 및 거래에 관한 법률』 제8조에 따라 할당대상업체로 지정받아 2015년부터 시작된 배출권거래제에 참여하고 있습니다. 

■

운송 부문

(1) 산업의 특성
물류산업은 생산과 소비를 연결하는 활동으로 물류 효율화를 통하여 물류비를 최소화하여 기업의 가격 경쟁력을 높이는 산업으로 주요 기능으로는 하역, 운송, 보관, 포장이 있습니다. 물류산업은 국내외 산업 경기에 따라 물동량이 변동되는 특징이 있으며, 최근 전세계 교역량이 증가함에 따라 미국, 유럽, 중국, 일본 등 주요국들의 경제성장이 국내 물류산업에 미치는 파급효과가 증가하고 있는 추세입니다. 세계적으로 물류가 경쟁력 강화의 주요 개선대상으로 부각되면서 물류의 효율화를 위한 정부와 기업체들의 투자와 노력 확대가 세계적인 조류를 형성하며 지속적으로 진행되고 있습니다.

해운업은 식량, 에너지, 원자재, 생필품 등을 수요와 공급의 원칙에 따라서 원하는 시기에 필요한 장소로 수송하는 서비스 산업인 동시에 선박을 확보하는데 대규모의 자금이 투하되는 대표적인 자본집약적 산업입니다. 국가간의 장벽에 구애 받지 않고 전세계를 상대로 산업 활동이 이루어지는 완전경쟁 산업이고, 특히 우리나라의 경우는 국민경제의 성장에 필수적인 원자재 및 수출입 상품의 90% 이상을 운송하는 관계로 국가의 기간산업 이라고 할 수 있습니다.

(2) 산업의 성장성
물류산업은 비용절감이 가장 중요한 원천중의 하나로 인식되며 인력 및 장비 등의 투자가 활발히 이루어지고 있으며 그 위상도 예전에 비해 높아졌습니다. 또한 그동안 미개척된 분야로서 물류산업이 각종 신사업의 등장과 이러한 기업들의 성장에 필수적인 산업으로 인정되어 성장 가능성이 매우 높습니다.
한국물류산업의 경우 1990년대부터 2000년대 초반까지 꾸준한 성장세를 유지하다 2010년대에 들어 다소 정체되었으나 2017년 이후 점차 회복세를 보이고 있습니다. 최근 코로나19의 여파로 보호 무역주의의 강화 및 사회 구조의 변화가 예상되는 등 불확실성이 다소 증가하고 있지만 각종 산업에서 차지하는 물류의 중요성이 높은 만큼 미래의 변화가 물류산업의 신성장 동력이 될 수 있을 것으로 기대됩니다.

(3) 경기변동의 특성
물류산업은 경기변동에 선행적으로 반응하며 대내외 경영여건 변화에 따른 타 산업의 생산량 및 세계 교역량 등 경기변화에 민감하게 반응하는 특징이 있습니다. 또한 국가 정책 및 환율, 컨테이너 용선지수, 건화물 운임지수 등에 의하여 수익성에 큰 변동이 발생합니다. 비용 측면에서 선박원가나 유가 등에 의해서도 수익이 크게 영향을 받게 됩니다.

(4) 경쟁요소
물류산업은 민간투자의 활성화와 대기업 및 외국자본의 시장진입으로 국내기업은 경쟁력 제고를 위하여 노력하고 있으며 주요 경쟁요소는 가격 및 고객서비스라고 할 수 있습니다. 진입장벽이 낮은 물류산업의 특성과 산업 간의 경계가 허물어지면서 경쟁이 심화됨에 따라 경쟁 우위를 위한 업체들의 노력이 강화되고 있으며 리스크 관리, 대응 능력과 친환경 역량 강화 및 IT를 접목한 물류 서비스 질적 향상 등이 주요 경쟁요소가 되고 있습니다. 특히 코로나19 이후 시장의 패러다임 변화에 대한 대응력이 중요해질 것으로 예상됩니다. 해운산업은 선대의 대형화와 북미, 구주, 동남아, 일본 등 전략적인 제휴 등으로 선사들의 경쟁이 심화되고 있는 완전경쟁시장이며 규모의 경제가 작용하여 대형선사가 원가 측면에서 우위를 차지하고 있습니다. 이러한 주요 선사들의 선박 대형화와 선복량 공급 경쟁의 영향으로 가격 경쟁이 치열해지고 있습니다.

■
무역 부문

(1) 산업의 특성

지배회사의 주요사업인 철강산업은 개발도상국들의 수출 확대, 선진국의 내부 수요감소에 직면하고 있으며 미국의 보호무역 주의로 무역장벽이 높아져 통상 마찰이 높아지고 있습니다.
이
에 따라 해외 판매법인들은 대외 거래를 통해 축적한 노하우와 해외 네트워크 신용도를 활용하여 여러가지 업무를 수행하고 있습니다. 제조업, 물류업 등 트레이딩 연관 사업에 대한 투자 기능, 해외 소매 유통상 및 최종 수요가에 대한 생산 및 판매를 지원하는 수입 대행, 보험, 금융, 운송 업무 등을 제공하고 있습니다.

(
2) 산업의 성장성

철강무역업은 철강산업과 밀접한 관련이 있으며, 철강산업이 전세계적으로 일정부분 과점화가 이루어져서 경제상황이 좋지 않을땐 가격 협상력이 떨어지며 고용없는 성장 등 불안정한 시장상황이 발생할수 있으나 그럼에도 불구하고 전세계적으로

성장세
를 기록하고 있습니다. 이는 철강이 국가 기간산업인 자동차, 조선등 산업전반과 밀접한 관계를 맺고 있으며 중동, 아프리카등은 성장잠재력이 풍부해 향
후 소비와 생산의 유망지역으로 전망됨으로 전반적인 기초산업의 느린 성장세에도 불구하고 향후 꾸준한 수요확대를 불러올 것으로 기대됩니다.

(3) 경기변동의 특성

철강 무역업은 국내외 철강 수요공급 및 경기에 따라 영향을 받으며 연말보다는 연초, 동절기보다는 하절기에 거래량이 많은 편입니다. 저성장의 선진국보다는 고성장의 개발도상국에서 수요가 크게 증가하는 특성을 가지나 최근 해외에서 유입되는 다양한 제품들로 인해 경쟁이 심화되면서 품질에 초점을 맞추어 경쟁력을 확보하는 것이 중요합니다. 무역업의 특성상 전반적인 사회, 경제, 문화적인 요인들에 많은 영향을 받습니다.

(4) 경쟁요소

철강 무역업의 주 경쟁요인은 구매품의 원가와 판매 단가 간의 차이를 통한 마진 확
보에 달려있습니다. 주 공급원인 한국의 설비 신예화를 통한 생산성의 향상으로
제품원가를 낮추고, 품질 향상을 통해
경쟁력을 확보할 수 있습니다.

■ IT 부문

(1) 산업의 특성
IT산업이란 컴퓨터 하드웨어, 소프트웨어, 통신 장비 관련 솔루션과 인프라를 생산하고 서비스하는 산업을 총칭합니다. 일반적으로 구매자 중심의 시장이면서 IT업체간 상호 협력을 통해 사업을 수행합니다. 또한 IT산업은 기업 투자가 필요한 산업으로 경기 변동에 민감한 특성을 보이며 산업 생산성 향상에 기여하는 지원 서비스 성격을 지니고 있습니다. 현재까지 여타 산업에 비해 높은 성장율과 전체 산업에서 차지하는 비중이 꾸준히 증가되었고 최근에 다소 성장세가 주춤하긴 했지만 무선통신, 인터넷 등 통신 서비스 산업 등을 기반으로 지속적으로 발전 중이며 다른 산업의 촉매 역할을 하면서 벤처 기업 등 창업열기와 고용창출 효과 또한 뛰어나다고 할 수 있습니다.

(2) 산업의 성장성
2020년은 코로나19가 전세계적으로 확산 및 장기화되면서 기업들의 실적 악화 및 고용 시장 불안정 등으로 장기적 경기 침체 양상으로 접어들며 -4.4%의 성장률을 기록할 전망입니다. 2020년 국내 경제 역시 글로벌 펜데믹에 따른 극심한 대내외 경제활동 위축 영향으로 -1.1%의 경제성장률을 기록한 가운데 2021년은 국내 경제는 상품 수출의 개선 및 국내 기업의 투자 확대 등으로 전년대비 크게 증가하여 3.1% 성장이 예상되고 있습니다. 2020년 국내 IT시장은 경제활동 위축에 의한 기업 IT투자 감소로 0.7%의 낮은 성장률을 보이며 22조 7천억원 규모의 시장을 기록할 전망입니다. 2021년 국내 IT시장은 정부의 디지털 뉴딜 정책의 본격화 및 기업들의 IT투자가 확대되어 20년대비 증가할 것으로 예상하고 있습니다.

(3) 신규사업 등의 내용 및 전망
"해당사항이 없어 기재를 생략합니다."

(4) 경쟁요소

회사는 서버와 스토리지 등 하드웨어 장비와 일부 소프트웨어 솔루션에 있어서 상대적인 경쟁력을 보유하고 있습니다. 글로벌 벤더인 HP와의 공고한 파트너십을 바탕으로 대외 시스템 유통에 많은 경험을 가지고 있으며 그동안 그룹 내외에 구축해온 ERP, 전자상거래 등 특화된 비지니스 솔루션에 강점을 보유하고 있습니다. 또한 회사가 준비중인 사물인터넷(IoT) 및 클라우드 컴퓨팅등 신규 사업 추진을 통해 향후 계속 진전중인 스마트화, 융합화의 과정속에서 새로운 생태계를 주도적으로 창조할 기회와 가능성은 충분히 가지고 있다고 판단하고 있습니다. 최근에는 코로나19로 인한 언택트 환경이 확대되면서 IT 비즈니스 환경마저 급변하고 있어 미래 성장동력인 신규 솔루션 발굴 및 사업화에 역량을 집중하고 있습니다. 

■ 기타 부문

(1) 산업의 특성
소득증가에 따른 대중화의 확산, 주 5일 근무제의 실시 등에 따라 수요가 크게 증가하고 있는 골프산업은 레져, 환경, 서비스, 마케팅 등의 복합적인 요소가 연계되어 있는 산업으로 과거에는 대기업 중심의 시장 진입이 주를 이루었으나 최근들어 현금동원력이 뛰어난 중견 기업들의 골프장 진출이 확산되고 있습니다.

MRO 사업의 경우 사업 초기에 구매 전문 인력과 상당한 IT 시스템 투자 등이 요구되어 높은 진입 장벽이 있으나 안정적으로 성장이 가능하며 다양한 분야로 사업 확장이 가능하나 사업규제 강화 리스크가 상존하는 산업입니다.

(2) 산업의 성장성
골프산업의 시장규모는 골프의 대중화 및 취미 여가생활 시간이 늘어남에 따라 꾸준히 증가하고 있으나 2008년 글로벌 경기침체를 기점으로 내장객 증가율이 감소하고 있으며 골프장 증가에 따른 경쟁 심화로 과거 일반적 골프장 운영과는 다른 환경, 서비스 마케팅 등이 복합적으로 연계된 차별화된 고객서비스 창출 및 제공이 요구되고 있습니다.

MRO 사업의 경우 구축된 플렛폼을 통하여 B2B 전
자상거래 운영 노하우를 바탕으로 B2C 전자상거래로 확장이 가능하며 구축된 MarketPlace를 확용하여 자사 제품의 마케팅, 해외 지사를 운영중인 고객사를 통해 해외 시장의 개척 가능성을 가지고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

(연결)

연결회사가 영위하는 사업은 지배회사인 당사를
포함한

철강 제조/판매업
[동국제강(주),

Dongkuk Steel China Co. Ltd.,

Dongkuk Steel Mexico S.A. de C.V.,
Dongkuk Steel India Pvt. Ltd.,
Dongkuk Steel (Thailand) Ltd.

, 가온에스티

(주)
],

운송/하역/창고업
[인터지스(주), DKC. S.A., 인터지스신항센터(주), Intergis Logistica Ltda.,

I
ntergis Vina Co., Ltd

, 인터지스중앙부두(주), 연합물류(강음)유한공사,
당진
고대부두운영
(주), 인터지스웅동센터(주), (주)제
주로해운물류, CE Line 3 Corporation
,
CE Line 4 Corporation
, Korea Tonnage NO.16 Shipping Company S.A., Korea Tonnage NO.17 Shipping Company S.A.
]
중계무역업
[

Dongkuk International Inc., Dongkuk Corporation],
기
타 사업
[

동국시스템즈

(
주)
,

DK UNC Servico de T.I. Ltda.
,

페럼제일차

(유), 제이비당진페럼빌전문투자형사모투자(유), 원펀치디케이제일차

(주),(주)페럼인프라
]

등이 있습니다
.

2020년 12월 31일 기준 5조 2,062억의 연결기준 매출과 2,947억의 연결기준 영업이익을 실현하였습니다. 동국제강은 매출 및 영업이익의 90%이상을 차지하며 연결 실적에 가장 큰 영향을 끼쳤습니다.

(별도)

전년
동기 대비 매출액은 4,418억
원 감소하여

매
출
4조 6,137억원

을
기록하였습니다.
당
기 영업이익은 전년 동기
대비 1,150억원 증가한 2,487억원이며,

당기순이익은 191억원
입니다
.

봉
/형강
사업부의 매출액은 2조 2,823억원, 후판사업부의 매출액은 5,833억원
, 냉연사업
부(컬러/도금/냉연강판)의 매출액은 1조 5,828억원이며 기타부문에서 1,653억원을 실현하였습니다.
변
화하는 시장 환경에 따른 전략적 판매 포트폴리오를 구축하여 고수익 제품
군(봉
/형강,냉연)을 중심으로 판매량을 확대하기 위한 노력을 기울이고 있습
니다. 전년 동기 대비 매출은 8.7% 감소하였지만 영업이익 85.9% 증가하였습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

연결회사의 사업부문은 지배회사의 철강부문을 비롯하여, 운송, 무역, IT, 기타 총 5개의 사업부문을 이루고 있습니다. 이와는 별도로 이들 사업부문에 대한 공통 관리 및 영업 활동과 연구개발 활동을 수행하는 관리부문조직이 있습니다. 작성 기준일 현재 사업단위별 주요 재화 및 용역은 다음과 같습니다. 

구분
재화(또는 용역)

철강
후판, 봉강, 형강, 냉연강판 등

운송
화물운송, 운송관계서비스, 하역 등

무역
중계무역 등

IT
컴퓨터용품, 정보처리 수탁관리 등

기타
골프산업, MRO 사업 등

(2) 시장점유율

(단위 : %)

구 분
2020년
2019년
2018년

봉강(수입제외)
22
24
25

후판(수입제외)
11
11
11

H형강(수입제외)
38
31
34

컬러
35
35
36

냉연, 도금
5
5
6

※

봉강, 후판, 형강은
한국철강협회에 등록된 사별 매출수량 대비 당사 매
출수량 비율입니다.

컬러, 냉연, 도금강판은
철강신문을 참고하여 작성하였습니다.

※
컬러 : CCI, CCEI, CCGI, CCLI, CCAI

냉연, 도금 : PO, FH, CR, EGI, GI, Zn, Al 도금강판, GA, AL 도금강판

(3) 시장의 특성

당사는 서울에 본사가 있으며, 인천에 봉강공장, 포항에 형강공장, 당진에 후판공장,
부산에 냉연공장이
위치해 있습니다. 주요 수요업체는 조선사, 건설사, 가전사, 기계 제조사 등이며 이들 산업에 의해 영향을 받고 있습니다.
봉/형강사업의
전방산업은 건설산업으로 국내 건설경기 및 정부의 부동산 정책 등에 영향을 받고 있습니다. 후판사업의 수요산업은 건설업 및 조선업인데 근래 건설 및 조선경기 불황으로 어려움을 겪고있습니다. 냉연사업은 가전, 건자재 제품이 주력으로 가전 및 건설시장에 영향을 받고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항 없음.

(5) 조직도

동국제강조직도(2020.12.31)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제 1호 의안 : 제67기(2020년도)
재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요의 나. 회사의 현황 참조

나. 해당 사업연도의 재무상태표ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다.
외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2021년 3월 18일 까지 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를
참조하시기 바랍니다.

1
) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 67 기 : 2020년 12월 31일 현재

제 66 기 : 2019년 12월 31일 현재

동국제강주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과목
주석
제 67 기
제 66 기

자산

유동자산

1,771,892,397,531

1,940,821,044,949

현금및현금성자산
4,5,40
269,061,655,298

391,940,835,941

금융기관예치금
4,5,40
173,554,665,774

29,931,324,576

매출채권
4,6,39,40
633,030,814,933

667,652,269,462

기타수취채권

4,6,39,40
5,488,088,327

37,011,183,753

기타금융자산
4,6,7,40
7,215,736,798

2,966,734,502

재고자산
8
652,975,334,281

775,128,569,325

계약자산
25
5,393,072,368

5,726,606,541

당기법인세자산
33
2,069,820,236

2,819,003,944

기타자산

9
23,103,209,516

27,644,516,905

매각예정비유동자산
15

64,765,633,489

-

비유동자산

3,572,297,628,140

3,498,187,391,704

금융기관예치금
4,5,40
10,313,535,047

10,139,174,247

기타수취채권

4,6,39,40
10,138,733,189

12,012,020,530

기타금융자산
4,6,7,40
13,660,738,287

16,388,326,804

유형자산
10,39,40
3,351,418,232,158

3,254,801,702,321

사용권자산
12
51,490,554,659

61,819,636,206

무형자산
11,39
52,557,159,759

52,320,076,084

투자부동산
14,40
55,876,906,886

33,958,938,528

관계기업 및 공동기업 투자주식
13,39
3,693,219,487

27,864,778,664

이연법인세자산
18
3,122,088,187

6,280,109,029

기타자산
9
20,026,460,481

22,602,629,291

자산총계

5,408,955,659,160

5,439,008,436,653

부채

유동부채

2,796,169,521,957

2,849,257,001,005

매입채무
4,17,39,40
506,534,824,510

455,778,870,912

계약부채

596,080,321

423,530,044

차입금
4,16,38,39,40
1,983,479,827,935

2,097,000,395,200

당기법인세부채

33
15,252,694,738

2,481,771,542

리스부채
4,12
13,477,827,785

12,882,014,359

기타지급채무
4,17,39,40
197,452,183,074

212,857,498,865

충당부채
20
2,305,272,925

3,086,457,040

기타부채
21
70,472,802,030

57,892,700,845

기타금융부채
4,7,40
6,598,008,639

6,853,762,198

비유동부채

476,555,248,711

644,652,749,516

차입금
4,16,38,39,40
255,781,165,382

521,721,104,700

리스부채
4,12
38,505,594,860

47,984,972,352

순확정급여부채

19
41,021,003,981

14,646,797,166

이연법인세부채
18
92,634,081,694

23,921,967,541

기타지급채무
4,17,39,40
776,346,139

2,074,197,020

기타부채
21
28,668,825,142

12,624,696,178

기타금융부채
4,7,40
19,168,231,513

21,679,014,559

부채총계

3,272,724,770,668

3,493,909,750,521

자본

지배기업의 소유주지분

납입자본

690,953,196,364

690,953,196,364

자본금
1,22
589,228,035,000

589,228,035,000

주식발행초과금

101,725,161,364

101,725,161,364

이익잉여금
23

448,493,672,913

400,290,237,299

기타포괄손익누계액
24

49,722,764,932

(85,248,408,992)

기타자본구성요소
24

844,020,794,549

843,665,830,023

비지배지분

103,040,459,734

95,437,831,438

자본총계

2,136,230,888,492

1,945,098,686,132

자본 및 부채 총계

5,408,955,659,160

5,439,008,436,653

연 결 손 익 계 산 서

제 67 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 66 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

동국제강주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과목
주석
제 67 기
제 66 기

매출액
25,39
5,206,191,561,313
5,658,431,459,389

매출원가
8,26,39
4,609,840,343,151
5,150,266,952,515

매출총이익

596,351,218,162
508,164,506,874

판매비와 관리비
26,28
301,653,569,153
343,609,331,598

영업이익
40
294,697,649,009
164,555,175,276

기타수익
4,29
146,471,212,000
48,427,565,156

기타비용

4,30
100,944,139,255
114,429,869,108

금융수익
4,31
58,110,870,155
42,689,345,021

금융비용
4,32
143,023,610,763
170,319,700,697

관계기업 및 공동기업투자 손실
13
(127,623,524,640)
(53,408,779,556)

법인세비용차감전순이익(손실)

127,688,456,506
(82,486,263,908)

법인세비용(수익)
33
58,233,261,715
(795,135,168)

당기순이익(손실)

69,455,194,791
(81,691,128,740)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주지분

65,094,896,407
(68,508,780,730)

비지배지분

4,360,298,384
(13,182,348,010)

지배기업의 소유주지분에 대한 주당
손익

기본주당
이익(손실)

34
700
(725)

희석주당
이익(손실)

34
700
(725)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 67 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 66 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

동국제강주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과목
주석
제 67 기
제 66 기

당기순이익(손실)

69,455,194,791

(81,691,128,740)

세후 기타포괄이익(손실)

120,374,391,048

(7,425,254,976)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

기타포괄손익-공정가치측정
 지분상품 평가손익

(1,347,533,925)

(1,113,190,166)

재평가이익

119,927,750,403

순확정급여부채의 재측정요소
19
(22,437,520,575)

(14,957,674,181)

관계기업 및 공동기업의 순확정급여부채의 
 재측정요소에 대한 지분

22,974,126

(158,896,498)

관계기업투자의 
 기타포괄손익에 대한 지분

1,989,515,444

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

해외사업장외화환산차이

(11,618,904,560)

8,064,100,156

관계기업 및 공동기업의 
 기타포괄손익에 대한 지분

33,838,110,135

740,405,713

세후 총포괄이익(손실)

189,829,585,839

(89,116,383,716)

세후 총포괄이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주지분

183,174,609,538

(76,013,909,038)

비지배지분

6,654,976,301

(13,102,474,678)

연 결 자 본 변 동 표

제 67 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 66 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

동국제강주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과목
주석
지배기업의 소유주지분
비지배지분
총계

납입자본
이익잉여금
기타포괄
손익누계액
기타자본
구성요소
소계

제66기 초(2019.01.01)

690,953,196,364
483,842,222,481
(92,786,485,136)
843,665,830,023
1,925,674,763,732
106,567,159,453
2,032,241,923,185

총포괄이익(손실)

당기순손실

-
(68,508,780,730)
-
-
(68,508,780,730)
(13,182,348,010)
(81,691,128,740)

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품
7,24
-
-
(944,104,800)
-
(944,104,800)
(169,085,366)
(1,113,190,166)

재평가잉여금
10,24
-
28,195,373
(28,195,373)
-
-
-
-

해외사업장외화환산차이

-
-
7,766,940,754
-
7,766,940,754
297,159,402
8,064,100,156

순확정급여부채의 재측정요소
19
-
(14,973,698,428)
-
-
(14,973,698,428)
16,024,247
(14,957,674,181)

관계기업 및 공동기업의 순확정급여부채의
 재측정요소에 대한 지분

-
(97,701,397)
-
-
(97,701,397)
(61,195,101)
(158,896,498)

관계기업 및 공동기업의 
 기타포괄손익에 대한 지분

-
-
743,435,563
-
743,435,563
(3,029,850)
740,405,713

총포괄이익(손실) 소계

-
(83,551,985,182)
7,538,076,144
-
(76,013,909,038)
(13,102,474,678)
(89,116,383,716)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

연차배당

-
-
-
-
-
(213,400,000)
(213,400,000)

종속기업 지분율 변동효과

-
-
-
-
-
2,300,000,000
2,300,000,000

연결범위의 변동

-
-
-
-
-
(113,453,337)
(113,453,337)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 소계

-
-
-
-
-
1,973,146,663
1,973,146,663

제66기 말(2019.12.31)

690,953,196,364
400,290,237,299
(85,248,408,992)
843,665,830,023
1,849,660,854,694
95,437,831,438
1,945,098,686,132

제67기 초(2020.1.1)

690,953,196,364
400,290,237,299
(85,248,408,992)
843,665,830,023
1,849,660,854,694
95,437,831,438
1,945,098,686,132

총포괄이익(손실)

당기순이익

-
65,094,896,407
-
-
65,094,896,407
4,360,298,384
69,455,194,791

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품
7,24
-
-
(1,515,359,067)
-
(1,515,359,067)
167,825,142
(1,347,533,925)

재평가잉여금
10,24
-
1,745,210,976
114,301,753,508
-
116,046,964,484
3,880,785,919
119,927,750,403

해외사업장외화환산차이

-
-
(10,899,982,762)
-
(10,899,982,762)
(718,921,798)
(11,618,904,560)

순확정급여부채의 재측정요소
19
-
(21,384,460,454)
-
-
(21,384,460,454)
(1,053,060,121)
(22,437,520,575)

관계기업 및 공동기업의 순확정급여부채의
 재측정요소에 대한 지분

-
7,955,201
-
-
7,955,201
15,018,925
22,974,126

관계기업 및 공동기업의 
 기타포괄손익에 대한 지분

-
2,739,833,484
33,084,762,245
-
35,824,595,729
3,029,850
35,827,625,579

총포괄이익(손실) 소계

-
48,203,435,614
134,971,173,924
-
183,174,609,538
6,654,976,301
189,829,585,839

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

연차배당

-
-
-
-
-
(202,241,096)
(202,241,096)

연결범위의 변동

-
-
-
-
-
1,149,893,091
1,149,893,091

자기주식

-
-
-
354,964,526
354,964,526
-
354,964,526

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 소계

-
-
-
354,964,526
354,964,526
947,651,995
1,302,616,521

제67기 말(2020.12.31)

690,953,196,364
448,493,672,913
49,722,764,932
844,020,794,549
2,033,190,428,758
103,040,459,734
2,136,230,888,492

연 결 현 금 흐 름 표

제 67 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 66 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

동국제강주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과목
주석
제 67 기
제 66 기

영업활동으로 인한 현금흐름

627,773,820,368

213,476,544,046

영업으로부터 창출된 현금
36
731,026,522,373

327,456,100,383

이자의 수취

3,744,647,364

5,190,088,117

이자의 지급

(95,550,911,555)

(113,417,316,540)

배당금의 수취

275,962,915

194,540,447

법인세의 납부

(11,722,400,729)

(5,946,868,361)

투자활동으로 인한 현금흐름

(310,476,696,218)

(65,155,733,239)

투자활동으로 인한 현금유입액

303,005,526,392

68,164,836,551

금융기관예치금 및 기타금융자산의 감소

246,152,311,907

48,229,890,681

기타수취채권의 감소

13,774,448,121

7,549,689,525

유형자산의 처분

704,281,486

2,446,855,877

무형자산의 처분

65,750,000

114,837,079

관계기업 및 공동기업투자의 처분

1,514,872,438

-

매각예정비유동자산 처분

35,720,413,822

9,700,000,000

연결범위 변동

5,073,448,618

123,563,389

투자활동으로 인한 현금유출액

(613,482,222,610)

(133,320,569,790)

금융기관예치금 및 기타금융자산의 증가

387,617,082,205

20,927,593,840

기타수취채권의 증가

4,381,463,774

7,641,194,396

유형자산의 취득

84,842,014,982

48,806,121,657

투자부동산의 취득

-

108,683,154

무형자산의 취득

112,313,171

29,381,743

관계기업 및 공동기업투자의 취득

94,109,619,327

55,807,595,000

종속기업투자의 취득

42,279,729,151

-

매각예정비유동자산 처분부대원가의 선급

140,000,000

-

재무활동으로 인한 현금흐름
36

(434,652,970,431)

(100,750,180,451)

재무활동으로 인한 현금유입액

2,349,934,190,072

2,667,631,145,518

차입금의 증가

2,349,934,190,072

2,667,631,145,518

재무활동으로 인한 현금유출액

(2,784,587,160,503)

(2,768,381,325,969)

차입금의 상환

2,760,339,845,561

2,751,466,385,140

리스부채의 상환

16,867,560,506

16,701,540,829

배당금의 지급

202,241,096

213,400,000

자기주식의 취득
24
7,177,513,340

-

현금및현금성자산의
증가(감소)

(117,355,846,281)

47,570,630,356

기초의 현금및현금성자산
4,5,40

391,940,835,941

343,098,604,832

현금및현금성자산의 환율변동효과

(5,523,334,362)

1,271,600,753

기말의 현금및현금성자산
4,5,40

269,061,655,298

391,940,835,941

2
) 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 67 기 2020년 12월 31일 현재

제 66 기 2019년 12월 31일 현재

동국제강주식회사
(단위 : 원)

과 목
주석
제 67 기
제 66 기

자산

유동자산

1,370,439,562,628

1,525,735,411,578

현금및현금성자산
4,5,40

151,609,205,060

302,446,613,526

금융기관예치금
4,5,40
146,865,839,180

348,702,265

매출채권
4,6,39,40
501,651,851,374

541,655,534,631

기타수취채권
4,6,39,40
6,190,751,049

27,173,130,692

기타금융자산
4,6,7,40
2,949,947,000

2,198,329,000

재고자산
8
553,895,685,085

639,861,067,041

기타자산
9
3,677,805,315

7,131,411,667

계약자산
25
3,598,478,565

4,193,390,718

당기법인세자산
33
-

727,232,038

매각예정비유동자산
15

34,560,000,000

-

비유동자산

3,844,538,640,929

3,808,556,256,522

금융기관예치금
4,5,40
971,709,755

973,814,775

기타수취채권
4,6,39,40
14,570,818,472

16,022,553,394

기타금융자산
4,6,7,40
10,795,934,216

13,560,128,052

유형자산
10,39,40
2,919,725,763,659

2,905,749,923,194

무형자산
11,39
39,606,642,744

44,437,435,460

사용권자산
12
81,940,752,887

106,022,710,528

투자부동산
14,40
14,295,275,000

1,365,596,000

종속기업 및 관계기업투자
13,39
742,838,991,376

698,240,279,495

기타자산
9
19,792,752,820

22,183,815,624

자산총계

5,249,538,203,557

5,334,291,668,100

부채

유동부채

2,520,164,785,848

2,538,039,232,125

매입채무
4,17,39,40
700,057,088,085

691,925,447,696

차입금
4,16,38,39,40
1,482,808,928,486

1,539,144,136,747

리스부채
4,12
18,813,425,550

15,362,513,219

기타지급채무
4,17,39,40
259,698,234,767

221,059,230,143

기타금융부채
4,7,40
6,782,128,745

7,103,195,901

충당부채
18
2,238,386,993

32,317,135,728

기타부채
21
39,026,207,800

31,127,572,691

당기법인세부채
33

10,740,385,422

비유동부채

366,369,936,898

543,198,833,146

차입금
4,16,38,39,40
145,790,182,400

400,373,322,830

리스부채
4,12
74,557,970,331

95,004,358,845

확정급여부채
20
33,763,709,236

9,310,315,921

기타지급채무
4,17,39,40
719,400,002

2,117,846,971

기타금융부채
4,7,40
19,168,231,513

21,679,014,559

이연법인세부채
19

63,709,048,274

3,656,132,228

기타부채
21
28,661,395,142

11,057,841,792

부채총계

2,886,534,722,746

3,081,238,065,271

자본

납입자본

690,953,196,364

690,953,196,364

자본금
1,22
589,228,035,000

589,228,035,000

주식발행초과금
22
101,725,161,364

101,725,161,364

이익잉여금
23

575,723,787,346

576,415,686,761

기타포괄손익누계액
24

320,011,120,795

209,724,307,924

기타자본구성요소
24

776,315,376,306

775,960,411,780

자본총계

2,363,003,480,811

2,253,053,602,829

자본 및 부채 총계

5,249,538,203,557

5,334,291,668,100

손 익 계 산 서

제 67 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 66 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

동국제강주식회사
(단위 : 원)

과 목
주석
제 67 기
제 66 기

매출액
25,39

4,613,655,633,023

5,055,408,636,331

매출원가
8,26,39

4,120,050,243,050

4,640,171,504,986

매출총이익

493,605,389,973

415,237,131,345

판매비와 관리비
26,28
244,907,601,883

281,492,204,930

영업이익

248,697,788,090

133,744,926,415

기타수익
4,29
93,797,921,123

41,308,857,916

기타비용
4,30

63,447,025,872

88,091,343,027

금융수익
4,31
42,391,409,607

29,004,237,775

금융비용
4,32
117,087,298,345

139,397,692,724

종속기업 및 관계기업투자 손상
13
(138,182,517,270)

(102,609,721,799)

법인세비용차감전순이익(손실)

66,170,277,333

(126,040,735,444)

법인세비용
33

47,060,869,115

3,956,584,412

당기순이익(손실)

19,109,408,218

(129,997,319,856)

주당이익(손실)

기본주당이익(손실)
34

206

(1,375)

희석주당이익(손실)
34

206

(1,375)

포 괄 손 익 계 산 서

제 67 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 66 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

동국제강주식회사
(단위: 원)

과목
주석
제 67 기
제 66 기

당기순이익(손실)

19,109,408,218

(129,997,319,856)

세후 기타포괄이익(손실)

90,485,505,238

(15,474,850,714)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익

(1,691,902,784)

(768,337,862)

재평가잉여금

112,012,825,552

-

순확정급여부채의 재측정요소
20
(19,835,417,530)

(14,706,512,852)

세후 총포괄이익(손실)

109,594,913,456

(145,472,170,570)

자 본 변 동 표

제 67 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 66 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

동국제강주식회사
(단위: 원)

과목
주석
납입자본
이익잉여금
기타포괄
손익누계액
기타자본
구성요소
총계

제66기 초(2019.1.1)

690,953,196,364
721,091,324,096
210,520,841,159
775,960,411,780
2,398,525,773,399

총포괄손실

당기순손실

-
(129,997,319,856)
-
-
(129,997,319,856)

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익
7,24
-
-
(768,337,862)
-
(768,337,862)

재평가잉여금
10,24
-
28,195,373
(28,195,373)
-
-

순확정급여의 재측정요소
20
-
(14,706,512,852)
-
-
(14,706,512,852)

총포괄손실 소계

-
(144,675,637,335)
(796,533,235)
-
(145,472,170,570)

제66기 말(2019.12.31)

690,953,196,364
576,415,686,761
209,724,307,924
775,960,411,780
2,253,053,602,829

제67기 초(2020.1.1)

690,953,196,364
576,415,686,761
209,724,307,924
775,960,411,780
2,253,053,602,829

총포괄이익(손실)

당기순이익

-
19,109,408,218
-
-
19,109,408,218

기타포괄손익-공정가치측정지분상품 평가손익
7,24
-
-
(1,691,902,784)
-
(1,691,902,784)

재평가잉여금
10,24
-
34,109,897
111,978,715,655
-
112,012,825,552

순확정급여의 재측정요소
20
-
(19,835,417,530)
-
-
(19,835,417,530)

총포괄이익(손실) 소계

-
(691,899,415)
110,286,812,871
-
109,594,913,456

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

자기주식

-
-
-
354,964,526
354,964,526

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 소계

-
-
-
354,964,526
354,964,526

제67기 말(2020.12.31)

690,953,196,364
575,723,787,346
320,011,120,795
776,315,376,306
2,363,003,480,811

현 금 흐 름 표

제 67 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 66 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

동국제강주식회사
(단위: 원)

과목
주석
제 67 기
제 66 기

영업활동으로 인한 현금흐름

563,218,811,974

97,148,166,332

영업으로부터 창출된 현금

36

650,554,371,938

190,586,106,421

이자의 수취

2,053,337,509

4,125,137,824

이자의 지급

(85,418,667,857)

(98,555,537,384)

배당금의 수취

496,079,844

505,869,563

법인세의 회수(납부)

(4,466,309,460)

486,589,908

투자활동으로 인한 현금흐름

(389,536,163,267)

(62,956,684,693)

투자활동으로 인한 현금유입액

238,514,705,938

50,004,800,826

금융기관예치금 및 기타금융자산의 감소

226,278,217,949

38,323,675,000

기타수취채권의 감소

10,740,419,807

645,094,920

유형자산의 처분

496,068,182

1,221,193,827

무형자산의 처분

-

114,837,079

매각예정비유동자산의 처분

-

9,700,000,000

매각예정비유동자산 처분대가의 선수

1,000,000,000

-

투자활동으로 인한 현금유출액

(628,050,869,205)

(112,961,485,519)

금융기관예치금 및 기타금융자산의 증가

368,583,564,048

12,350,971,209

기타수취채권의 증가

845,971,330

1,060,418,868

유형자산의 취득

75,759,061,876

41,496,135,442

무형자산의 취득

1,042,800

25,960,000

매각예정비유동자산 처분부대원가의 선급

80,000,000

-

종속기업 및 관계기업투자의 취득

182,781,229,151

58,028,000,000

재무활동으로 인한 현금흐름
36

(324,520,057,173)

(16,045,014,421)

재무활동으로 인한 현금유입액

1,770,586,614,263

2,192,217,422,697

차입금의 증가

1,770,586,614,263

2,192,217,422,697

재무활동으로 인한 현금유출액

(2,095,106,671,436)

(2,208,262,437,118)

차입금의 상환

2,072,412,435,680

2,188,856,826,743

자기주식의 취득

7,177,513,340

-

리스부채의 상환

15,516,722,416

19,405,610,375

현금및현금성자산의 증가(감소)

(150,837,408,466)

18,146,467,218

기초의 현금및현금성자산
4,5,40

302,446,613,526

284,300,146,308

기말의 현금및현금성자산
4,5,40

151,609,205,060

302,446,613,526

-
최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

-

별
도 결손금처리계산서

당기의 결손금처리계산서는 2021년 3월 26일 주주총회에서 처리될 예정입니다
(전기 처리 확정일: 2020년 3월 20일).

(단위: 백만원)

과목
제 67 기
제 66 기

미처리결손금

(692)

(144,675)

전기이월미처리결손금
-

-

순확정급여부채의 재측정요소
(19,835)

(14,706)

재평가잉여금 대체
34

28

당기순이익(손실)
19,109

(129,997)

임의적립금 등의 이입액

21,262

144,675

임의적립금
21,262

144,675

이익잉여금처분액

20,570

-

이익준비금
1,870

-

배당금
 (현금배당주당배당금(률):
 보통주: 당기 200원(4%), 
 전기 0원(0%))
18,700

-

차기이월미처리결손금

-

-

□ 정관의 변경

제 2호 의안 :
정관 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제4조 (공고방법)

이 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(http://www.dongkuk.
co.kr
)에 게재한다.

제4조 (공고방법)

이 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(http://www.dongkuk.
com
)에 게재한다.

메인 도메인으로 변경

제17조의 2 (사채 및 신주인수권 증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

이 회사는 사채권 및 신주인수권 증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에
사채
및 신주인수권 증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.
(단서 신설)

제17조의 2 (사채 및 신주인수권 증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

이 회사는 사채권 및 신주인수권 증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에
사채권
및 신주인수권 증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.
다만, 사채의 경우 법령에 따라 전자등록이 의무화된 상장사채 등을 제외하고는 전자등록을 하지 않을 수 있다.

전자등록이 의무화되지 않은 사채에 대하여 전자등록을 하지 않을 수 있는 근거를 신설

제28조 (이사의 수)

(신설)

제28조 (이사의 수)

② 이 회사의 이사회는 이사 전원을 특정 성(性)의 이사로 구성하지 아니한다.

자본시장법 개정 반영

제40조 (감사위원회의 구성)

④ 사외이사인 감사위원회 위원의 선임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 대하여는 의결권을 행사하지 못한다.

⑤ 사외이사가 아닌 감사위원회 위원의 선임에는 의결권을 행사할 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권있는 주식의 합계가 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

(신설)

(신설)

⑥
감사위원회는 그 의결로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 사외이사이어야 한다.

제40조 (감사위원회의 구성)

④ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.

⑤ 감사위원회 위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회 위원의 선임을 결의할 수 있다.

⑥ 감사위원회위원은 상법 제434조에 따른 주주총회의 결의로 해임 할 수 있다. 이 경우 제4항 단서에 따른 감사위원회 위원은 이사와 감사위원회 위원의 지위를 모두 상실한다.

⑦ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임 또는 해임할 때에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

⑧
(좌동)

분리선임 및 전자투표제

도입 시 가결기준 완화 등 상법 개정 반영

부칙

(신설)

부칙

제1조 (시행일) 이 정관은 2021년 3월 26일부터 시행한다. 다만, 제28조 제2항 개정내용은 2022년 8월 5일부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

"해당사항 없음"

□ 이사의 선임

제 3호 의안 :
이사 선임의 건

제 4호 의안 :
감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

김연극

1962.04.10

사내이사
해당없음
없음
이사회

최원찬

1960.03.15

사내이사
해당없음
없음
이사회

주상철

1974.12.03

사외이사

분리선출

없음

사외이사후보추천위원회

민동준

1956.07.20

사외이사
해당없음
없음
사외이사후보추천위원회

남동국

1957.10.04

사외이사
해당없음
없음
사외이사후보추천위원회

김용상

1963.05.03

사외이사
해당없음
없음
사외이사후보추천위원회

이종원

1973.05.15

사외이사
해당없음
없음
사외이사후보추천위원회

총 ( 7 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김연극

동국제강(주)

사장

'09.1~'11.11

'11.12~'14.12

'15.1~'15.6

'15.7~'17.11

'17.12~'18.6

'18.7~

동국제강 포항제강소 인력지원팀장(인력 담당)

동국제강 인천제강소 관리담당임원(관리 담당)

동국제강 냉연사업본부 관리담당임원(관리 담당)

동국제강 봉강사업본부 본부장(봉강사업본부 총괄)

동국제강 후판사업본부 본부장(후판사업본부 총괄)

동국제강 사장(영업/구매/공장 총괄)

없음

최원찬

동국제강(주)

열연영업실장

'10.12~'14.12

'15.1~'15.6

'15.07~'16.12

'17.12~'18.6

'18.7~'18.11

'18.12~

동국제강 본사 봉강담당임원(봉강 담당)

동국제강 열연사업본부 봉강영업담당(봉강영업 총괄)

동국제강 봉강사업본부 봉강영업담당(봉강영업 총괄)

동국제강 봉강사업본부 본부장(봉강사업본부 총괄)

동국제강 영업본부 열연영업담당(열연영업 총괄)

동국제강 열연영업실장(열연영업 총괄)

없음

주상철

예일회계법인 상무,

법률사무소 세상 변호사

'11.3~

'17.3~

예일회계법인 공인회계사,

법률사무소 세상 변호사

동국제강 사외이사

없음

민동준

연세대학교 
신소재공학과
교수

'01.3~

'12.2~'14.1

'17.1~'17.12

'18.2~'20.1

'19.3~

연세대 공과대 신소재공학과 교수

연세대 공과대학 학장 겸 공학대학원 대학원장

대한금속재료학회 학회장

연세대 행정대외 부총장

동국제강 사외이사

없음

남동국

세무법인 더택스 회장

'10.6~'11.6

'11.6~'12.7

'12.7~'14.1

'14.1~'14.9

'14.9~'14.12

'14.12~'15.12

'16.7~

'19.3~

중부지방국세청 조사3국 조사관리과장

서울지방국세청 조사4국 조사3과장

국세청 감찰담당관

서울지방국세청 납세자보호담당관

서울지방국세청 조사3국장

대구지방국세청장

세무법인 더택스 회장

동국제강 사외이사

없음

김용상

김앤장 
법률사무소
변호사

'10~'12

'12~'13

'12~'13

'13~

'19.3~

부산고등법원 부장판사

서울고등법원 부장판사

중앙토지수용위원회 위원(위원장 직무대행)

김앤장 법률사무소 변호사

동국제강 사외이사

없음

이종원

법무법인
대륙아주
변호사

'07~

'
14~

'15~'17

'17~'19

'19.3~

법무법인 대륙아주 변호사

대한상사중재원 중재인

한국광물자원공사 청렴옴부즈만

대한변호사협회 윤리위원회 위원

동국제강 사외이사

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김연극

없음
없음
없음

최원찬

없음
없음
없음

주상철

없음
없음
없음

민동준

없음
없음
없음

남동국

없음
없음
없음

김용상

없음
없음
없음

이종원

없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[주상철]

1. 전문성

본 후보자는 예일회계법인 상무 및 법률사무소 세상 변호사로 재직중이며, 공인회계사 및 법률 전문가로서 이사회에 참여함으로써 동국제강 주식회사의 비전인 ‘최고 경쟁력의 GLOBAL STEEL COMPANY’를 실현하는 데 기여하고자 합니다.

2. 독립성

본 후보자는 대주주 및 다른 이사로부터 독립적인 위치에 있으며, 이를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행이 가능할 것입니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준

본 후보자는 동국제강 주식회사의 영속성을 위한 기업 가치, 기업 성장을 통한 주주 가치, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치, 기업의 역할 확정을 통한 사회 가치 등을 제고하고자 노력하겠습니다.

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

[민동준]

1. 전문성

본 후보자는 연세대학교 공과대학 신소재공학과 교수로 재직중이며, 기술분야의 전문가로서 이사회에 참여함으로써 동국제강 주식회사의 비전인 ‘최고 경쟁력의 GLOBAL STEEL COMPANY’를 실현하는 데 기여하고자 합니다.

2. 독립성

본 후보자는 대주주 및 다른 이사로부터 독립적인 위치에 있으며, 이를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행이 가능할 것입니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준

본 후보자는 동국제강 주식회사의 영속성을 위한 기업 가치, 기업 성장을 통한 주주 가치, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치, 기업의 역할 확정을 통한 사회 가치 등을 제고하고자 노력하겠습니다.

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

[남동국]

1. 전문성

본 후보자는 세무법인 더택스 회장으로 재직중이며, 세무분야의 전문가로서 이사회에 참여함으로써 동국제강 주식회사의 비전인 ‘최고 경쟁력의 GLOBAL STEEL COMPANY’를 실현하는 데 기여하고자 합니다.

2. 독립성

본 후보자는 대주주 및 다른 이사로부터 독립적인 위치에 있으며, 이를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행이 가능할 것입니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준

본 후보자는 동국제강 주식회사의 영속성을 위한 기업 가치, 기업 성장을 통한 주주 가치, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치, 기업의 역할 확정을 통한 사회 가치 등을 제고하고자 노력하겠습니다.

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

[김용상]

1. 전문성

본 후보자는 김앤장 법률사무소 변호사로 재직중이며, 법률 전문가로서 이사회에 참여함으로써 동국제강 주식회사의 비전인 ‘최고 경쟁력의 GLOBAL STEEL COMPANY’를 실현하는 데 기여하고자 합니다.

2. 독립성

본 후보자는 대주주 및 다른 이사로부터 독립적인 위치에 있으며, 이를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행이 가능할 것입니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준

본 후보자는 동국제강 주식회사의 영속성을 위한 기업 가치, 기업 성장을 통한 주주 가치, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치, 기업의 역할 확정을 통한 사회 가치 등을 제고하고자 노력하겠습니다.

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

[이종원]

1. 전문성

본 후보자는 법무법인 대륙아주 변호사로 재직중이며, 법률 전문가로서 이사회에 참여함으로써 동국제강 주식회사의 비전인 ‘최고 경쟁력의 GLOBAL STEEL COMPANY’를 실현하는 데 기여하고자 합니다.

2. 독립성

본 후보자는 대주주 및 다른 이사로부터 독립적인 위치에 있으며, 이를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행이 가능할 것입니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준

본 후보자는 동국제강 주식회사의 영속성을 위한 기업 가치, 기업 성장을 통한 주주 가치, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치, 기업의 역할 확정을 통한 사회 가치 등을 제고하고자 노력하겠습니다.

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[김연극]

후보자는 당사 대표이사로 전략, 생산, 영업 및 구매를 총괄하고 있으며 수익성 위주의 생산, 판매 전략을 강화하여 수익 개선에 기여하였습니다.

또한, 당사의 내부 사정에 정통하고 조직에 대한 높은 이해도를 바탕으로 불확실성이 높아진 경영환경에 능동적으로 대응하고 장기적인 가치를 창출할 수 있으므로 추천합니다.

[최원찬]

2020년 코로나19로 철강업계의 어려움이 상당하였음에도 불구하고, 후보자는 당사 열연영업실장으로 2020년 영업이익을 대폭 끌어 올리고 질적 성장을 통한 수익 개선에 기여하였습니다.

또한, 미래의 불확실성과 저성장 속에서도 고객사와의 상생을 통한 당사 성장에 기여하기 위한 전문성이 충분하므로 추천합니다.

[주상철]

후보자는 공인회계사 및 법률 전문가로 당사의 회계 및 경영의사결정 과정에서 경영관련 및 법적문제에 대한 전문적인 의견을 제시할 수 있습니다.
 또한, 전문성 및 독립성을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로 견제, 감시감독 역할을 수행할 수 있으며, 당사의 경쟁력 제고에 기여할 수 있기에 추천합니다.

[민동준]

후보자는 금속공학과 박사이며 기술분야의 전문가로 당사의 경영의사결정 과정에서 경영관련 전문적인 의견을 제시할 수 있습니다.
 또한, 전문성 및 독립성을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로 견제, 감시감독 역할을 수행할 수 있으며, 당사의 경쟁력 제고에 기여할 수 있기에 추천합니다.

[남동국]

후보자는 세무 분야의 전문가로 당사의 경영의사결정 과정에서 경영관련 전문적인 의견을 제시할 수 있습니다.
 또한, 전문성 및 독립성을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로 견제, 감시감독 역할을 수행할 수 있으며, 당사의 경쟁력 제고에 기여할 수 있기에 추천합니다.

[김용상]

후보자는 법률 전문가로 당사의 경영의사결정 과정에서 법적문제에 대한 전문적인 의견을 제시할 수 있습니다.
 또한, 전문성 및 독립성을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로 견제, 감시감독 역할을 수행할 수 있으며, 당사의 경쟁력 제고에 기여할 수 있기에 추천합니다.

[이종원]

후보자는 법률 전문가로 당사의 경영의사결정 과정에서 법적문제에 대한 전문적인 의견을 제시할 수 있습니다.
 또한, 전문성 및 독립성을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로 견제, 감시감독 역할을 수행할 수 있으며, 당사의 경쟁력 제고에 기여할 수 있기에 추천합니다.

확인서

3.1_이사의 선임_김연극 확인서.jpg
3.1_이사의 선임_김연극 확인서

3.2_이사의 선임_최원찬 확인서.jpg
3.2_이사의 선임_최원찬 확인서

3.3_이사의 선임_주상철 확인서.jpg
3.3_이사의 선임_주상철 확인서

3.4_이사의 선임_민동준 확인서.jpg
3.4_이사의 선임_민동준 확인서

3.5_이사의 선임_남동국 확인서.jpg
3.5_이사의 선임_남동국 확인서

3.6_이사의 선임_김용상 확인서.jpg
3.6_이사의 선임_김용상 확인서

3.7_이사의 선임_이종원 확인서.jpg
3.7_이사의 선임_이종원 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

"해당사항 없음"

□ 감사위원회 위원의 선임

제 4호 의안 :
감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건

제 5호 의안 :
감사위원회 위원 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 
 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

주상철

1974.12.03

사외이사

분리선출

없음

사외이사후보추천위원회

민동준

1956.07.20

사외이사
해당없음
없음
사외이사후보추천위원회

남동국

1957.10.04

사외이사
해당없음
없음
사외이사후보추천위원회

이종원

1973.05.15

사외이사
해당없음
없음
사외이사후보추천위원회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

주상철

예일회계법인 상무,

법률사무소 세상 변호사

'11.3~

'17.3~

예일회계법인 공인회계사,

법률사무소 세상 변호사

동국제강 사외이사

없음

민동준

연세대학교 
신소재공학과
교수

'01.3~

'12.2~'14.1

'17.1~'17.12

'18.2~'20.1

'19.3~

연세대 공과대 신소재공학과 교수

연세대 공과대학 학장 겸 공학대학원 대학원장

대한금속재료학회 학회장

연세대 행정대외 부총장

동국제강 사외이사

없음

남동국

세무법인 더택스 회장

'10.6~'11.6

'11.6~'12.7

'12.7~'14.1

'14.1~'14.9

'14.9~'14.12

'14.12~'15.12

'16.7~

'19.3~

중부지방국세청 조사3국 조사관리과장

서울지방국세청 조사4국 조사3과장

국세청 감찰담당관

서울지방국세청 납세자보호담당관

서울지방국세청 조사3국장

대구지방국세청장

세무법인 더택스 회장

동국제강 사외이사

없음

이종원

법무법인
대륙아주
변호사

'07~

'
14~

'15~'17

'17~'19

'19.3~

법무법인 대륙아주 변호사

대한상사중재원 중재인

한국광물자원공사 청렴옴부즈만

대한변호사협회 윤리위원회 위원

동국제강 사외이사

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

주상철

없음
없음
없음

민동준

없음
없음
없음

남동국

없음
없음
없음

이종원

없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[주상철]

후보자는 공인회계사 및 법률 전문가로 당사의 회계 및 경영의사결정 과정에서 경영관련 및 법적문제에 대한 전문적인 의견을 제시할 수 있습니다.
 또한, 전문성 및 독립성을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로 견제, 감시감독 역할을 수행할 수 있으며, 당사의 경쟁력 제고에 기여할 수 있기에 추천합니다.

[민동준]

후보자는 금속공학과 박사이며 기술분야의 전문가로 당사의 경영의사결정 과정에서 경영관련 전문적인 의견을 제시할 수 있습니다.
 또한, 전문성 및 독립성을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로 견제, 감시감독 역할을 수행할 수 있으며, 당사의 경쟁력 제고에 기여할 수 있기에 추천합니다.

[남동국]

후보자는 세무 분야의 전문가로 당사의 경영의사결정 과정에서 경영관련 전문적인 의견을 제시할 수 있습니다.
 또한, 전문성 및 독립성을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로 견제, 감시감독 역할을 수행할 수 있으며, 당사의 경쟁력 제고에 기여할 수 있기에 추천합니다.

[이종원]

후보자는 법률 전문가로 당사의 경영의사결정 과정에서 법적문제에 대한 전문적인 의견을 제시할 수 있습니다.
 또한, 전문성 및 독립성을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로 견제, 감시감독 역할을 수행할 수 있으며, 당사의 경쟁력 제고에 기여할 수 있기에 추천합니다.

확인서

5.1_감사위원회 위원의 선임_주상철 확인서.jpg
5.1_감사위원회 위원의 선임_주상철 확인서

5.2_감사위원회 위원의 선임_민동준 확인서.jpg
5.2_감사위원회 위원의 선임_민동준 확인서

5.3_감사위원회 위원의 선임_남동국 확인서.jpg
5.3_감사위원회 위원의 선임_남동국 확인서

5.4_감사위원회 위원의 선임_이종원 확인서.jpg
5.4_감사위원회 위원의 선임_이종원 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

제 6호 의안
:
이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
10명( 6명 )

보수총액 또는 최고한도액
100억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
10명( 6명 )

실제 지급된 보수총액
48.5억원

최고한도액
100억원

※ 기타 참고사항

"해당사항 없음"

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021.03.18
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 업데이트 될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 (http://dart.fss.or.kr) 사업보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 당사는 2021년 3월 18일 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 홈페이지(https://www.dongkuk.com)에 게재할 예정이오니 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

■ 주총 집중일 주총 개최 사유
당사는 국내 및 해외 종속회사를 포함한 연결 결산 일정 및 원활한 주주총회 준비를 위한 내부일정 등을 고려하여 부득이하게 3월 26일로 주주총회일을 결정하게 되었습니다. 

■ 코로나19 관련 안내사항

총회장 감염 리스크 예방을 위해 아래와 같이 알려드리오니 주주님과 당사 임직원들의 안전한 총회를 위해 협조 부탁드립니다.

가. 코로나19의 확산방지를 위하여 총회장 직접 내방 보다는 비대면적 의결권 행사 수단을 적극적으로 활용하시기 바랍니다.

- 전자투표제 이용 (하기 전자투표에 관한 사항 참고)

- 의결권 대리행사 이용 [전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 참고]

나. 직접 참석 시에는 반드시 마스크를 착용하여 주시고 총회장을 출입하는 전체 인원을 대상으로 개별 발열체크를 진행할 예정입니다. 이에 따라 발열 등 감염 증상이 의심될 경우, 총회장 입장에 제한될 수 있으며 총회장 입장 전 비치된 손세정제로 반드시 소독 후 입장 부탁드립니다.

다. 주주총회 예정 장소의 폐쇄 조치 등이 발생할 경우, 총회의 일시 및 장소를 정정하여 알릴 수 있으니, 총회에 직접 참석하실 예정인 주주님께서는 총회 참석 직전 당사의 소집 공고 및 현장안내문을 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

■ 전자투표에 관한 사항

당사는 제67기 정기주주총회부터 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 상법 제368조의 4에 따른 전자투표제를 도입하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 관리시스템

- 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr

- 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사기간 : 2021년 3월 16일 9시 ～ 2021년 3월 25일 17시(기간중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증