피에스텍 — 주주총회소집공고 (20210310)
제출인: 피에스텍

주주총회소집공고
2.9
피에스텍주식회사

주주총회소집공고

2021년 03월 10일

회 사 명 :
피에스텍 주식회사

대 표 이 사 :
김 형 민

본 점 소 재 지 :
서울특별시 성동구 왕십리로46(성수동1가)

(전 화)02-3408-1791

(홈페이지)http://www.pstec.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명)황 재 용

(전 화)02-3408-1791

주주총회 소집공고

(제64기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 정관 제23조에 의하여 제64기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 - 아 래 -

1. 일 시 : 2021년 03월 25일(목) 오전 10시

2. 장 소 : 경기도 김포시 양촌읍 황금3로7번길80 피에스텍(주) 김포사업장

3. 회의목적사항

가. 보고안건 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제64기(2020.01.01~2020.12.31)별도재무제표(이익잉여금처분

계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (※세부내용은 붙임 참조)

제3호 의안 : 이사 선임의 건

- 제3-1호 의안 : 상근이사 김형민 선임의 건

- 제3-2호 의안 : 사외이사 설상훈 선임의 건

제4호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도액 결정의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어

권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

6. 기타

코로나19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회장 입구에 체온계 및 방문대장을 비치하오니, 주주님들께서는 체온 측정 및

방문대장을 작성하여 주시고, 발열/기침 등 감염이 의심되는 경우 출입을 제한할수 있음을 알려드립니다.

또한, 정기주주총회 소집과 관련하여, 코로나19(COVID-19)로 인해 일시, 장소 등 세부 변경 사항이 발생시 소집결의 변경에 관한 승인 권한을

대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

조재석
(출석률: 89%)

찬 반 여 부

1
2020.02.27
- 제63기 재무제표(별도/연결) 승인의 건
- 제63기 현금배당 승인의 건
- 제63기 영업보고서 승인의 건
찬성

2
2020.03.05
- 제63기 정기주주총회 소집결의에 관한 건
찬성

3
2020.04.14
- 자금대여의 건(60억)
찬성

4
202.04.23
- 자사주 신탁계약 체결에 관한 건
 계약금액 : 50억원
 계약기간 : 2020.04.23 ~ 2020.10.30
찬성

5
2020.05.08
- 자사주 신탁계약기간 연장 결의의 건
 계약금액 : 60억원
 연장기간 : 2020.05.09 ~ 2020.11.09
찬성

7
2020.07.15
- 시설자금 70억원 기한연장의 건
찬성

8
2020.10.30
- 자사주 신탁계약 체결에 관한 건
 계약금액 : 50억원
 계약기간 : 2020.10.21 ~ 2021.04.30
찬성

9
2020.11.09
- 자사주 신탁계약기간 연장 결의의 건
 계약금액 : 60억원
 연장기간 : 2020.11.10 ~ 2021.05.07
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1명
800,000,000
(총이사보수한도)
12,000,000
12,000,000
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

금전대여
최대주주
2020.04.14 ~
2020.08.05
60
3.9

*. 해당비율은 최근 사업연도말 현재의 자산총액을 기준으로 산정하였음.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

최대주주
금전대여
2020.04.14 ~
2020.08.05
60
11.3

*. 해당비율은 최근 사업연도말 현재의 매출총액을 기준으로 산정하였음.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1. 사업의 개요

▶
전력기기 사업 부문

(가). 산업의 특성
전력기기 사업 중 계량ㆍ계측기기 산업은 일반적으로 산업용과 가정용으로 구분 할 수 있으며 발전소에서 수용가까지 전력공급에 대한 각종 계량ㆍ계측기기 및 시스템 사업으로 정밀도와 정확도를 기반으로 하는 기술 집약형 산업이다. 특히 Digital EM 사업부문은 향후 Analog EM의 대체사업부문으로서 고도의 정밀기술과 섬세한 작업환경 및 효율적인 생산 LINE이 요구되는 IT사업이다. 향후 AMR System 부문과 Digital EM이 결합됨으로써 전력 공급자와 수용가 모두의 요구사양을 충족시킬 수 있는 고부가가치제품이 될 것으로 전망된다.

 (나). 산업의 성장성
 전력기기 산업의 바탕이 되는 전력산업은 경제성장 및 소득 증가와 밀접한 관계가 있으며 지속적으로 전력 수요가 증가하고 있어 전력기기 산업도 계속 성장할 것으로 예상된다. 정부는 핵심 추진정책인 저탄소, 녹색성장정책 및 창조경제의 한축으로 스마트 그리드 사업(지능형 전력망 구축)을 본격 추진하고있다. 2010년 이후 스마트그리드 사업은 정부 로드맵에 따라, 본격적으로 추진되고 있으며, 당사도 적극적으로 참여하고 있다. 2009년 12월 정부 정책사업인, 스마트그리드 시범단지인 제주실증단지 사업에 LG전자 컨소시엄(스마트플레이스 분야)과 한전 컨소시엄(GPS 시간 교정시스템)에 당사는 적극적으로 참여한바 있다, 이 시범사업중 스마트플레이스는 2013년 5월에 종료되었으며 당사는 향후 스마트그리드 분야를 선점할 수 있는 기반을 구축할 것으로 기대하고 있다. 전력기기 산업은, 각 산업전반에 불어닥친 Digital 시대의 도래에 힘입어, 2009년도 이후 각종 한전 시범사업이 활성화 되고있다. Digital EM의 본격적인 시장 확대의 흐름 속에서 Analog EM사업부문은 시장이 감소되고 있으나 Digitial EM시장은 급속히 확대되고 있다, 전력량계 KS규격이 개정되고 강화된 품질수준에 의거, 수리형 전력량계의 물량 증가로 신품 수요가 증가하고 있다.
 그동안 한국전력은 100KW 이상 수용가 규격을 확정하고 연차별로 Digital EM으로 교체하고 있으며 100KW 이하 수용가에 대해서도 규격을 확정하여 시범 운영하고 있다. 100KW 이하 수용가에 대한 Digital EM 설치 대상 가구 22,000,000세대를 2020년까지 단계적으로 교체해 나가고 있다. 한전에서는 기존 기계식 전력량계 구매와는 별개로 저압전자식전력량계를 2006년 하반기부터 본격적으로 구매를 시작했으며, 규격표준화를 완료, 2008년부터 인정품목으로 지정하여, 본격적인 AMR 사업을 추진하였고, 2010년 상반기 이후 전자식 계량기 입찰물량이 급증하고 있다. 민수시장인 시판 부문에서도 AMR System 부문에 Digital EM을 적용하고 있으며 방대한 재건축시장 및 고급 주상복합건물, 신도시 아파트등을 중심으로 Home Automation과 연계된 Digital EM으로도 확대 적용되고 있다. 세계적인 전력기기 흐름도 예상보다 빠른 Digital EM의 대체 신규수요가 발생하여 급속한 속도로 시장이 팽창하고 있으며 가격경쟁력을 갖춘 우수한 품질의 제품이 Global 시장을 선점해 나가는 추세이다. 당사는 시장 선점을 위해 제품사양을 다양하게 개발하여 인증 승인을 취득하였고 점차 시장지배력을 강화하고 있다. 당사는 고품질 저COST 제품개발과 판매에 주력하고 있으며, 기존의 단품 위주에서 탈피하여 AMR SYSTEM화 한 중앙검침, 다기능 Digital EM 등 고부가가치제품으로 사업정책 전환하여 최근의 디지털 산업추세에 적극적으로 대응하고 있는 등 시장을 선도하고 있다.
 당사는 철저한 수익성 분석을 통해서 영업이익 극대화를 추구하고 있다. 최근에는 나이스디앤비(주) 신용평가 결과 상위 1% 수준인 A등급을 부여받을 정도로 초 우량한 재무구조를 유지하고 있다. 당사는 2013년 6월에 자회사인 덴소풍성전자 지분(49%)을 일대주주인 일본 덴소에 전량 매각 함으로써 풍부한 유동성을 확보하였고, 확보된 자금으로 향후 사업 다각화 및 설비투자 등에 대비하고 있다. 급증하고 있는 수주물량에 대비하여 인근 학운단지내에 신공장을 2015년 6월에 착공하여 완료하고 본격 가동중에 있다. 기존 김포시 통진읍 마송에 소재하고 있는 공장은 매각 완료하였다. 2016년 4월 이후 신공장이 본격적으로 가동되고 있으며 향후 전기계량기 및 아날로그 설비미터 매출증가가 예상되고 있다. 신공장을 완공함으로써 생산능력이 전자식전기계량기는 100만대에서 140만대(40% 증가)로 수도미터는 20만대에서 100만대(500% 증가), 가스미터는 10만대에서 60만대(600% 증가)로 증가가 예상되고 있다. 2017년 한전 본사가 위치한 나주 에너지밸리 산업단지에 제2공장을 신축하여 2017년 9월에 생산을 시작하였다. 

(다). 경기변동의 특성
 전력기기 사업 중 계량ㆍ계측기기 산업은 주택건설경기 변동에 따라 영향을 받고 있다. 충청권 세종시 건설 및 파주, 김포, 검단 등 수도권 신도시 건설, 강남, 강북의 재건축 사업, 뉴타운 및 기업도시 건설 등으로 주택건설 경기는 침체를 벗어나고 있으며, 영업환경도 점차 개선되고 있다. 한국전력이 효율적 요금관리를 위해 AMR System용 Digital EM 관리체제 구축을 본격적으로 시행하고 있어, 향후 건설경기 회복과 더불어 Digital EM 부문을 중심으로 전력기기시장은 비약적으로 성장할 것으로 전망된다.

 (라). 경쟁요소
한국전력은 년1회 희망수량 단가입찰 방식의 제한적 경쟁 입찰 및 최저가경쟁입찰을 병행하여 실시하고 있다. 한국전력의 효율적 요금관리 및 EM 관리체제 구축의 일환으로 Digital EM의 도입이 2006년 이후 본격화 되었다. Digital EM으로 중심이동이 이루어지면서 Digital EM 시장이 확대되어 기존의 기계식 전력량계 업체와 신규 전자식 전력량계 업체간의 경쟁이 치열할 것으로 전망된다. 한국전력의 디지털전력량계 표준화 작업이 완료되어, 원격검침 사업이 활성화 됨에 따라, Digital EM 사업은 결국 가격경쟁력, 품질, 디자인 등이 본 사업 분야의 향방을 좌우할 것으로 보여진다. 2012년 9월에 E-TYPE 전자식 전력량계 62억(367,398대)를 한전에서 수주하는 등 디지털EM 사업에서 시장지배력을 강화하고 있다. 2014년 9월 LS산전등 대기업과의 경쟁결과 G타입 전자식 계량기 81억원을 수주함으로써 시장지배력을 높여왔다. 2018년에도 경쟁사 대비 초 우량한 재무구조와 풍부한 유동성을 바탕으로 과감한 설비투자와 우수한 품질 경쟁력을 통해 시장지배력을 높여갈 것이다. 삼성전자와 공동으로 금형카운터기를 개발하고, 특허등록을 완료했다. 2014년 이후 금형카운터기를 삼성전자에 본격적으로 납품 하고 있으며 새로운 거래처 아모레퍼시픽에도 납품을 시작하였다. 
 
 시판의 경우는 자율경쟁체제로 고품질 저 COST의 제품개발에 의한 경쟁력 확보 및 업계 신용도, 오랜 경험에 따른 노하우 축적이 관건이며, 급속도로 팽창하고 있는 Global 시장에서는 광범위한 Global 판매 Network을 갖추는 방향으로 영업을 강화한 결과 시판 수주액이 전년대비 급증하고 있고, 2019년말 기준 한전시장 10% 시판 시장(AMR) 55%의 시장 점유율을 차지하고 있다. 타즈키스탄,우즈벡키스탄,파키스탄 및 알제리, 베트남등 해외진출에도 적극적으로 나서고 있다.

 (마). 자원조달상의 특성
 동사의 주요 원재료의 대부분 국내에서 조달하고 있으며, 노동인력의 효율적인 활용 및 수급원활, 원가절감 등을 위하여 단순 부품의 가공공정과 도장부분은 외주가공이나 그 외 조정공정등의 핵심공정 및 기술부문은 당사가 보유하고 있다. 
 
 (바). 관련법령 및 정부의 규제
 한전 입찰의 경우 KS 표시인증 또는 형식승인을 취득한 제품을 보유한 업체로 한정되며, 당사는 KS 표시인증 및 형식승인을 통해 제품의 규격 승인을 취득하였으며, 국내 대표적 인증기관인 한국표준협회로부터 ISO 9001과 ISO14001를 인증 받아 품질과 환경을 모두 고려한 시스템을 유지하고 있다

▶
자동차부품 사업 부문

(가). 산업의 특성

자동차산업은 산업파급효과가 나타나는 대표적 산업부문으로 기술 및 자본집약적 장치산업이다. 전세계적인 자동차업계의 대형화ㆍ집중화 추세에 따라 국내 자동차부품업계도 점차 대형화ㆍ집중화 추세를 보이고 있다. 자동차 부품산업계는 전세계적으로 5,500개의 부품조달업체가 있으나, 2012년까진 약 3,500개사 정도로 줄어들었다. 그 중 300∼500개 정도의 System 조달업체가, 현재의 자동차 1대당 부품조달 비중이 35%에서 50%까지 상승하는 10년후에는 자동차 산업 전반의 가장 중요한 파트너로 부각될 것으로 보인다.

 (나). 산업의 성장성

자동차부품 산업은 완성차업계의 생산, 자동차 등록대수 등 자동차 경기에 직접적인 영향을 받는다. 

2020년 국내 자동차 총생산량은 전년대비 -11.2% 감소한 350만대를 생산하였다. 내수는 전년대비 4.7% 증가한 161만대를 달성했고, 수출은 전년 대비 -21.4% 감소한 189만대를 달성했다. 2020년에는 EU등 유럽시장의 경기성장세 둔화, 중국과 미국의 무역전쟁과 더불어 코로라19의 펜데믹으로 인하여 현대차 등 완성차 업계는 생산수량과 매출실적이 대폭 감소하였다. 

◈자동차 생산/판매 실적 및 전망 
 (단위 : 만대)

구분
2018
2019
2020
증감률
('19대비)

생산
402
395
350
-11.2%

판매
내수
155
154
161
4.7%

수출
245
241
189
-21.4%

계
400
395
350
-11.2%

[한국자동차산업협회 통계자료]
 
 (다). 경쟁요소
 세계 유수의 자동차 메이커들의 중국 진출 및 최근의 유럽 유명 자동차 메이커들의 Global 아웃소싱이 강화되면서, 내수시장에 안주하던 기존의 자세로서는 더욱 치열해지는 경쟁속에서 도태 될 가능성 크다. 따라서 제품 경쟁력을 갖추기 위해서는 철저한 구조조정에 따른 특화 및 전문 System화가 절대적 요소로 부각되고 있다.

 (라). 부품조달상의 특성
 국내수요에서 수입부품이 차지하는 비중은 점차 감소 추세이나, 일부 첨단 부품
주요 기능 부품은 아직도 수입에 의존중이다. 또한 완성차 업체에 대한 1차, 2차 Ven-dor등의 다양한 공급 구조적 특성상, 외주업체 관리가 중요한 포인트이며, 결국 업체의 경쟁력은 효율적이고 저렴한 구매 Route를 확보함에 달려 있다.

자동차산업은 산업파급효과가 나타나는 대표적 산업부문으로 기술 및 자본집약적 장치산업이다. 전세계적인 자동차업계의 대형화ㆍ집중화 추세에 따라 국내 자동차부품업계도 점차 대형화ㆍ집중화 추세를 보이고 있다. 자동차 부품산업계는 전세계적으로 5,500개의 부품조달업체가 있으나, 2012년까진 약 3,500개사 정도로 줄어들었다. 그 중 300∼500개 정도의 System 조달업체가, 현재의 자동차 1대당 부품조달 비중이 35%에서 50%까지 상승하는 10년후에는 자동차 산업 전반의 가장 중요한 파트너로 부각될 것으로 보인다.

나. 회사의 현황

(1) 영업 개요

▶
전력기기 사업 부문

2000년 8월 풍성전기(주)의 기업분할로 자동차부품 사업부문을 별도 법인으로 분리시키고 기존의 Electricity Meter 사업부문을 피에스텍 주식회사로 상호 변경하여 코스닥시장에 변경등록 하였으며, 사업장도 서울공장에서 김포시 통진읍에 소재한 김포공장으로 이전(2000년 6월 완공)하였고, 2016년 4월초 김포시 양촌읍에 소재한 학운단지에 사무동 지상4층 공장동 지상3층의 신공장을 신축하여 이전완료했다(대지 4,028㎡, 건축연면적 6,801㎡). 신공장 이전으로 중장기적으로 발전할수 있는 기반을 구축하게 되었다. 나주 에너지밸리 산업단지에 제2공장을 신축하고, 2017년 9월부터 본격 가동을 개시했
다. 

최근에는 한전 및 건설사들의 Digital 시대에 부응한 Digital EM으로의 대체수요가 급속히 늘고 있으며 향후 EM의 매출이 꾸준히 신장되어 매출에 큰 기여를 하고있다. 
 당사는 고품질 저COST 제품개발에 주력하고 있으며, 기존의 단품위주에서 탈피하여 AMR System화한 중앙검침시스템, Digital EM, Digital TS, 가스미터,수도미터,온수미터,열량계,금형카운터기 등 고부가가치제품으로 사업정책을 전환하여 최근의 새로운 산업추세에 대응하고 있다. 
 
 특히 당사는 2006년 1월 국내업계 최초로 한국전력 납품용 저압 전자식 전력량계 2종에 대해 형식승인을 취득한바 있고, 이를 시작으로 6개 전 규격의 형식승인을 완료하였다. 2007년 1월에는 전자식 전력량계(역율용) 5,600대 신규 납품을 시작으로 2008년 한국전력 인정시험에 6기종 전 규격을 통과했다. 법정 필수장비인 고가의 검사장비 EMC장비를 구입하였고, 연구소에 우수한 연구인력 충원, 조직변경(AS와 QA 통합을 통한 관리 효율화)을 통한 고객서비스 부문을 대폭 강화하였다. 또한 한전 인정품목등록을 위한 채택시험을 성공적으로 완료하였다. 특히 2008년에는 전자식 매출이 전년대비 25% 증가하였고(07년 전자식 매출 비중 10%에서 08년 전자식 매출 비중 35%로 증가) 시장점유률도 2008년 20%에서 2009년 25%로 확대 되었고 2011년에는 한전 전자식 발주물량의 36%를 낙찰받음으로써 전자식에서 확실한 기술력과 시장장악력을 인정 받았다. 2012년 9월에 E-TYPE 전자식 전력량계 367,398대(62억)을 2014년 8월에는 LS산전등 대기업과 경쟁입찰하여 G-TYPE 전자식 전력량계 81억원(69,000대)를 한전에서 낙찰받았다. 2016년에도 G-TYPE, 고압, 타임스위치 등 다양한 제품을 낙찰받아 납품했다.

 전력기기부문에 특화된 전문기술인력만으로 출범시킨 기술연구소도 우수한 재무적 안정성을 바탕으로 R&D에 대한 투자를 지속적으로 계속하고 있다. 기술가치 중시의 경영만이 선도적 기업으로서의 위상과 생존에 필수적이라는 경영진의 신념하에, 고급인력충원을 통한 고부가 가치제품, 기술경쟁력 있는 제품개발로 타사에 비해 뛰어난 경쟁력을 갖춘 연구소로 발전하고 있다. 또한 세계적 전력기기업체인 사업적기술적 파트너인 일본 오사끼전기공업(주)와도 활발한 기술교류회등을 통해 최첨단 시스템과 기술을 도입함으로써 새로운 기술 동향에 만전을 기하고 있다. 당사는 전자식 6기종 전 품목에 대해 한국기술표준원의 형식인증을 취득하였고 시판 확장에 만전을 기하고 있다. 2020년말 기준 시판 AMR 판매시장의 55%를 장악하여 전자식 전기계량기 시장에서 선두주자 입지를 확실하게 다지고 있다. 상반기에 지능형 금형관리시스템은 아모레퍼식픽향을 신규 수주함으로써, 기존 삼성전자 납품에서 점차 거래처를 다변화하고 있다.

▶
자동차부품 사업 부문

2003년 1월 자동차부품 사업에 신규 진출함으로써 그동안 전력기기 사업부문에 편중되었된 사업구조를 다각화하는 계기가 되었음. 자동차부품 사업부문 진출은 짧은 사업 기간에도 불구하고, 사업원년인 2003년에 흑자를 기록한 이래, 규모 및 수익성 면에서 건실한 성장세를 유지하고 있다. 
 당사는 내수침체 등 어려운 경영환경 속에서도 적극적인 신규 수주, 지속적인 기술축적을 통한 제품의 고부가가치화 등을 위해 지속적인 노력을 기울이고 있다. 
당사는 제품별 수익성을 분석하여 저수익 비효율 제품은 퇴출 또는 아웃소싱하고 고부가가치제품위주로 생산성향상, 영업이익율 극대화에 집중하고 있다. 적극적인 원가절감에 의해 안정적인 영업이익률를

확보하고 있다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문
표준산업분류코드
사업내용

제조업
27214
계 측 기 기 생산ㆍ판매 수리업

30391
자동차부품 생산ㆍ판매 수리업

(2) 시장점유율

▶
전력기기 사업 부문

당사는 전력량계 분야에 있어서 한국전력 입찰결과를 토대로 2020년 기준 약 5%의 시장 점유율을 기록하고 있다. AMR 사업 분야는 약 50%의 시장 점유율을 차지하고 있다.

[한전입찰결과 점유율] (단위 : %)

회 사 명
2018년
2019년
2020년
비고

피에스텍
10
5
5
-

[AMR(설비미터포함) 점유율] (단위 : %)

회 사 명
2018년
2019년
2020년
비 고

피에스텍
55
55
50
-

(3) 시장의 특성

▶
전력기기 사업 부문

전력기기 사업 중 계량ㆍ계측기기 산업은 주택건설경기 변동에 따라 민감한 영향을 받고 있다. 충청권 행정도시 건설 및 판교, 파주, 김포, 검단 등 수도권 신도시 건설, 강남 재건축 사업, 뉴타운 및 기업도시 건설 등으로 주택건설 경기는 급격히 호전되고 있으며, 영업환경이 한층 개선될 전망이다. 한국전력이 효율적 요금관리를 위해 AMR System용 Digital EM 관리체제 구축을 본격적으로 시행하고 있어, 향후 건설경기 회복과 더불어 Digital EM 부문을 중심으로 전력기기시장은 비약적으로 성장할 것으로 전망된다.

▶
자동차부품 사업 부문
자동차부품 산업은 완성차 업계의 시장상황 및 국민소득 수준 등에 따라 영업환경이 좌우되며, 전ㆍ후방 파급효과가 큰 경기 민감형 산업임. 외부적으로 국제환율 및 유가변동에 따라 수출 증감 특성을 보인다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

▶
전력기기 사업 부문
 전력기기 사업중 계량ㆍ계측기기 산업은 신규제품의 판매 및 검정유효 기간이 경과된 제품의 교체에 의한 매출로 고정거래선 확보 및 신규시장의 개척이 중요한 의미
를 가지며 기존의 단품 판매방식으로 진행되었던 것에 반해, 현재는 중앙집중식
Digital AMR Control System으로의 신규수요가 증가하고 있다. 이방식은 Digital EM의 전력량을 원격으로 계측하여 중앙컴퓨터에 전송하는 방식으로서 한전의 효율적 요금관리 체제구축과 맞물려 Analog형 계측기에서 Digital형 계측기로의 전환에 따른 신규수요라 할 수 있다. 이 시장은 한전 등 전력사업 및 주택건설업과 의존적 관계를 갖고 있는 사업이다. 기존 전자식 전력량계에서 가스미터, 열량계, 수도미터, 온수미터 등 새로운 제품을 개발하여 AMR 시스템과 턴키방식으로 납품하고 있다.
 
 AMR System은 고급빌라, 아파트, 주상복합빌딩, 연구단지등을 대상으로 약 278억원 이상의 수주실적을 기록중이며 새로이 신규 수주물량도 꾸준한 증가세를 보이고 있어 향후의 국내시장 및 해외시장규모 확대 등에 따른 수요증가를 예상해 볼 때 사업전망은 아주 발전적임. 특히 삼성전자와 공동개발한 금형카운터기도 본격적으로 납품되고 있고 점차적으로 매출액이 증가할 것으로 예상되어 당사 영업이익률 제고에 기여할 것으로 예상된다.

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자동차부품 사업 부문
자동차 시장의 특성은 자동차라는 상품이 고가의 내구 소비재라는 사실에서 출발한다. 이러한 제품 특성으로 인해 가계 소득이 대폭 줄어드는 경기 침체기에는 가계지출 삭감의 1차적 대상이 되어 곧바로 판매 감소로 이어지는 경향을 보인다. 일반적으로 자동차의 수요는 국민총생산, 1인당국민소득, 자동차의 가격, 도로, 교통 등의 하부산업구조의 발달정도에 따라 결정되기 때문에 자동차 보유대수는 그 나라의 경제성장과 생활수준 등 국민경제의 수준을 가름하는 척도로서의 역할도 있다.

 또한 자동차는 운전자의 생명과 관련된 제품 특성으로 인해 자동차 안전도 확보가 중요한 과제로 대두되고 있는 추세이며 디자인과 다양한 서비스에 대한 요구로 날로 증가하고 있다.

당사는 완성차 업체에 대한 부품협력 업체로서의 위치를 유지하고 있다. 최근 완성차업체들이 추진하는 부품 Module화 추세에 대응해 관련업체와 긴밀한 협조관계를 유지해 나가고 있으며, 신규Item 확대 및 자동차시장의 변화를 주시하면서 능동적이고 적극적인 영업활동을 추진하고 있다. 2019년 2월에는 풍성에너지(주)의 자동차부품대리점 사업부를 인수하는 등 사업다각화와 집중화를 통해 외형성장을 도모하고 있다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 상기사항은 Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

아래의 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되기 이전의 자료로서 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 상세한 재무제표 및 주석사항은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 공시예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

[연결재무제표]

연 결 재 무 상 태 표

제 64(당) 기말 2020년 12월 31일 현재

제 63(전) 기말 2019년 12월 31일 현재

피에스텍 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제 64(당) 기말
제 63(당) 기말

자산

Ⅰ. 유동자산

98,861,829,814

106,629,392,417

현금및현금성자산
48,168,523,272

52,419,204,578

단기금융상품
6,156,392,580

4,921,259,565

당기손익공정가치
 측정 금융자산
23,932,235,324

26,240,215,245

매출채권및기타채권
11,529,244,423

13,391,616,857

계약자산
1,524,151,074

1,955,630,942

기타유동자산
1,337,545,924

1,745,998,092

재고자산
6,005,356,367

4,969,874,789

당기법인세자산
208,380,850

985,592,349

Ⅱ. 매각예정비유동자산

4,224,057,770

Ⅲ. 비유동자산

52,610,705,296

61,965,955,870

장기금융상품
-

138,281,244

비유동 당기손익공정가치
 측정 금융자산
25,766,841,018

33,940,130,653

기타포괄손익공정가치
 측정 금융자산
76,713,195

75,213,195

관계기업투자
5,020,171,174

5,007,242,797

유형자산
17,890,654,621

17,579,080,578

사용권자산
373,598,679

1,745,141,278

무형자산
2,713,047,640

2,143,639,307

기타비유동자산
419,322,000

396,837,000

이연법인세자산
350,356,969

940,389,818

자산총계

155,696,592,880

168,595,348,287

부채

Ⅰ. 유동부채

5,757,717,390

18,275,155,195

매입채무및기타채무
3,993,336,338

4,160,841,298

단기차입금
500,000,000

5,500,000,000

유동성장기차입금
71,880,000

7,012,540,000

유동성리스부채
182,365,175

436,003,214

기타유동부채
999,947,626

1,165,770,683

당기법인세부채
10,188,251

-

Ⅱ. 매각예정비유동부채

1,865,500,491

Ⅲ. 비유동부채

11,622,351,335

7,130,940,322

장기차입금
9,250,580,000

1,913,460,000

비유동성리스부채
198,112,307

1,021,484,425

기타비유동부채
2,015,718,349

4,134,472,323

퇴직급여채무
57,862,545

-

이연법인세부채
100,078,134

61,523,574

부채총계

19,245,569,216

25,406,095,517

자본

Ⅰ. 지배기업소유주지분

136,451,023,664

143,189,252,770

자본금
9,834,621,500

9,834,621,500

기타불입자본
18,802,747,765

18,802,747,765

기타자본구성요소
(6,943,439,987)

(2,182,486,147)

이익잉여금
114,757,094,386

116,734,369,652

Ⅱ. 비지배지분

-

-

자본총계

136,451,023,664

143,189,252,770

부채와자본총계

155,696,592,880

168,595,348,287

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 64(당) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 63(전) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

피에스텍 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제 64(당) 기
제 63(당) 기

Ⅰ. 매출

53,223,265,070

50,670,722,780

Ⅱ. 매출원가

47,501,115,815

44,460,278,717

Ⅲ. 매출총이익

5,722,149,255

6,210,444,063

판매비와관리비
6,331,641,285

7,950,253,685

Ⅳ. 영업이익(손실)

(609,492,030)

(1,739,809,622)

기타수익
410,833,326

665,875,020

기타비용
1,509,811,748

473,606,169

금융수익
8,496,396,480

7,402,840,166

금융비용
5,842,364,516

2,196,766,977

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실)

945,561,512

3,658,532,418

법인세비용(수익)
209,251,427

1,125,217,025

Ⅵ. 당기순이익(손실)

736,310,085

2,533,315,393

지배기업소유주귀속순이익
736,310,085

2,533,315,393

비지배지분귀속순이익
-

-

Ⅶ. 기타포괄손익

151,539,749

(61,717,455)

후속적으로 당기손익으로 재분류
 되지 않는 항목

151,539,749

(61,717,455)

확정급여채무의 재측정요소
151,539,749

(61,717,455)

Ⅷ. 당기포괄손익

887,849,834

2,471,597,938

지배기업소유주귀속총포괄손익
887,849,834

2,471,597,938

비지배지분귀속총포괄손익
-

-

Ⅸ. 주당손익

기본주당손익

41

131

희석주당손익

41

131

연 결 자 본 변 동 표

제 64(당) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 63(전) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

피에스텍 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
지배기업 소유주 지분
비지배지분
총계

자본금
기타불입자본
기타자본
구성요소
이익잉여금
합계

2019.01.01 (전기초)
9,834,621,500
18,802,747,765
(1,103,745,712)
115,715,572,189
143,249,195,742
-
143,249,195,742

당기순이익

2,533,315,393
2,533,315,393
-
2,533,315,393

확정급여채무의 재측정요소

(61,717,455)
(61,717,455)
-
(61,717,455)

총포괄손익

2,471,597,938
2,471,597,938
-
2,471,597,938

자기주식취득
-
-
(1,078,740,435)
-
(1,078,740,435)
-
(1,078,740,435)

배당금
-
-
-
(1,452,800,475)
(1,452,800,475)
-
(1,452,800,475)

2019.12.31 (전기말)
9,834,621,500
18,802,747,765
(2,182,486,147)
116,734,369,652
143,189,252,770
-
143,189,252,770

2020.01.01 (당기초)
9,834,621,500
18,802,747,765
(2,182,486,147)
116,734,369,652
143,189,252,770
-
143,189,252,770

당기순이익

736,310,085
736,310,085
-
736,310,085

확정급여채무의 재측정요소

151,539,749
151,539,749
-
151,539,749

총포괄손익

887,849,834
887,849,834
-
887,849,834

자기주식취득
-
-
(4,760,953,840)
-
(4,760,953,840)
-
(4,760,953,840)

배당금
-
-
-
(2,865,125,100)
(2,865,125,100)
-
(2,865,125,100)

2020.12.31 (당기말)
9,834,621,500
18,802,747,765
(6,943,439,987)
114,757,094,386
136,451,023,664
-
136,451,023,664

연 결 현 금 흐 름 표

제 64(당) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 63(전) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

피에스텍 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제 64(당) 기
제 63(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

2,951,786,026

(571,291,364)

1. 영업에서 창출된 현금흐름

885,838,492

(93,548,447)

당기순이익(손실)

736,310,085

2,533,315,393

조정

1,616,523,361

(621,505,238)

영업활동으로 인한 자산부채의 변동

(1,466,994,954)

(2,005,358,602)

2. 이자의 수취

1,051,619,294

1,131,527,410

3. 이자의 지급

(298,798,660)

(233,806,267)

4. 배당금 수령

236,663,720

222,400

5. 법인세부담액

1,076,463,180

(1,375,686,460)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

4,515,869,548

18,105,735,634

1. 투자활동으로 인한 현금유입액

59,481,815,021

100,563,971,721

단기금융상품의 감소

4,764,866,985

1,112,593,767

당기손익공정가치
 측정금융자산의 감소
53,618,915,964

99,344,497,954

보증금의 감소
258,956,000

-

유형자산의 처분
16,348,800

6,880,000

장기대여금의 감소
-

-

장기미수금의 감소

-

-

단기대여금의 감소
-

-

무형자산의 처분
822,727,272

100,000,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액

(54,965,945,473)

(82,458,236,087)

단기금융상품의 증가
(6,000,000,000)

(6,000,000,000)

당기손익공정가치
 측정금융자산의 취득
(41,896,237,883)

(67,685,915,314)

기타포괄손익공정가치
 측정금융자산의 취득
(1,500,000)

관계기업투자주식의 취득
(47,670,000)

(4,939,100,000)

보증금의 증가

(281,441,000)

(32,233,000)

유형자산의 취득

(1,803,036,846)

(674,334,719)

무형자산의 취득

(1,941,800,000)

(104,068,965)

사업결합으로 인한 순현금유출
(1,632,513,520)

(3,022,584,089)

매각예정비유동자산 대체
(1,361,746,224)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(11,718,336,880)

1,541,862,717

1. 재무활동으로 인한 현금유입액

1,400,000,000

5,000,000,000

단기차입금의 증가
-

5,000,000,000

장기차입금의 증가
1,400,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액

(13,118,336,880)

(3,458,137,283)

단기차입금의 상환
(5,000,000,000)

장기차입금의 상환
(12,540,000)

(423,400,000)

장기미지급금의 감소
(268,530,560)

자기주식의 취득
(4,760,953,840)

(1,078,740,435)

리스부채의 상환
(211,187,380)

(503,196,373)

배당금의 지급

(2,865,125,100)

(1,452,800,475)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가
 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(4,250,681,306)

19,076,306,987

Ⅴ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

-

(39,986,802)

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산

52,419,204,578

33,382,884,393

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

48,168,523,272

52,419,204,578

[별도재무제표]

재 무 상 태 표

제 64(당) 기말 2020년 12월 31일 현재

제 63(전) 기말 2019년 12월 31일 현재

피에스텍 주식회사
(단위 : 원)

과목
제 64(당) 기말
제 63(당) 기말

자산

Ⅰ. 유동자산

84,508,108,383

97,943,672,198

현금및현금성자산
34,034,223,121

43,969,776,799

단기금융상품
6,156,392,580

4,921,259,565

당기손익공정가치
 측정금융자산
23,816,669,843

26,240,215,245

매출채권및기타채권
11,515,778,795

13,340,234,796

계약자산
1,524,151,074

1,955,630,942

기타유동자산
1,330,529,253

1,631,949,242

재고자산
6,005,356,367

4,969,874,789

당기법인세자산
125,007,350

914,730,820

Ⅱ. 비유동자산

68,170,906,510

66,042,935,076

장기금융상품
-

49,084,856

비유동당기손익공정가치
 측정 금융자산
25,562,956,262

24,191,733,259

기타포괄손익공정가치
 측정 금융자산
76,713,195

75,213,195

종속기업및관계기업투자
26,004,884,100

25,957,214,100

유형자산
13,407,838,698

12,689,670,098

무형자산
2,223,425,965

1,362,096,965

사용권자산
373,598,679

372,247,916

기타비유동자산
326,310,000

396,837,000

이연법인세자산
195,179,611

948,837,687

자산총계

152,679,014,893

163,986,607,274

부채

Ⅰ. 유동부채

5,525,623,862

17,253,619,073

매입채무및기타채무
3,989,892,284

3,408,286,245

단기차입금
500,000,000

5,500,000,000

유동성장기차입금
-

7,000,000,000

유동성리스부채
182,365,175

190,828,881

기타유동부채
853,366,403

1,154,503,947

당기법인세부채
-

-

Ⅱ. 비유동부채

9,446,517,927

4,307,890,327

장기차입금
7,000,000,000

-

비유동리스부채
198,112,307

173,418,004

기타비유동부채
2,015,718,349

4,134,472,323

퇴직급여채무
232,687,271

-

부채총계

14,972,141,789

21,561,509,400

자본

I. 자본금

9,834,621,500

9,834,621,500

II. 기타불입자본

18,802,747,765

18,802,747,765

III. 기타자본구성요소

(6,943,439,987)

(2,182,486,147)

IV. 이익잉여금

116,012,943,826

115,970,214,756

자본총계

137,706,873,104

142,425,097,874

부채와자본총계

152,679,014,893

163,986,607,274

포 괄 손 익 계 산 서

제 64(당) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 63(전) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

피에스텍 주식회사
(단위 : 원)

과목
제 64(당) 기
제 63(당) 기

Ⅰ. 매출

52,735,410,431

50,561,176,494

Ⅱ. 매출원가

47,221,666,735

44,404,059,747

Ⅲ. 매출총이익

5,513,743,696

6,157,116,747

판매비와관리비
6,006,243,092

7,480,756,157

Ⅳ. 영업이익(손실)

(492,499,396)

(1,323,639,410)

기타수익
390,284,483

596,720,316

기타비용
567,279,193

473,601,934

금융수익
9,668,219,050

6,677,819,839

금융비용
5,752,947,383

2,158,351,533

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익

3,245,777,561

3,318,947,278

법인세비용
411,625,330

986,058,923

Ⅵ. 당기순이익

2,834,152,231

2,332,888,355

Ⅶ. 기타포괄손익

73,701,939

(47,066,068)

후속적으로 당기손익으로
 재분류 되지 않는 항목

73,701,939

(47,066,068)

확정급여채무의 재측정요소
73,701,939

(47,066,068)

Ⅷ. 당기포괄이익

2,907,854,170

2,285,822,287

Ⅸ. 주당이익

기본주당이익

158

121

희석주당이익

158

121

자 본 변 동 표

제 64(당) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 63(전) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

피에스텍 주식회사
(단위 : 원)

과목
자본금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
합계

2019.01.01 (전기초)
9,834,621,500
18,802,747,765
(1,103,745,712)
115,137,192,944
142,670,816,497

당기순이익
-
-
-
2,332,888,355
2,332,888,355

확정급여채무의 재측정요소
-
-
-
(47,066,068)
(47,066,068)

총포괄손익
-
-
-
2,285,822,287
2,285,822,287

자기주식의 취득
-
-
(1,078,740,435)
-
(1,078,740,435)

배당금의 지급
-
-
-
(1,452,800,475)
(1,452,800,475)

2019.12.31 (전기말)
9,834,621,500
18,802,747,765
(2,182,486,147)
115,970,214,756
142,425,097,874

2020.01.01 (당기초)
9,834,621,500
18,802,747,765
(2,182,486,147)
115,970,214,756
142,425,097,874

당기순이익
-
-
-
2,834,152,231
2,834,152,231

확정급여채무의 재측정요소
-
-
-
73,701,939
73,701,939

총포괄손익
-
-
-
2,907,854,170
2,907,854,170

자기주식의 취득
-
-
(4,760,953,840)
-
(4,760,953,840)

배당금의 지급
-
-
-
(2,865,125,100)
(2,865,125,100)

2020.12.31 (당기말)
9,834,621,500
18,802,747,765
(6,943,439,987)
116,012,943,826
137,706,873,104

현 금 흐 름 표

제 64(당) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 63(전) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

피에스텍 주식회사
(단위 : 원)

과목
주석
제 64(당) 기
제 63(당) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

4,785,885,784

(597,248,218)

1. 영업에서 창출된 현금흐름

1,366,990,861

363,157,052

당기순이익

2,834,152,231

2,332,888,355

조정
29
(479,109,702)

(85,683,323)

영업활동으로 인한 
 자산부채의 변동

29

(988,051,668)

(1,884,047,980)

2. 이자의 수취

780,644,240

604,630,688

3. 이자의 지급

(209,381,527)

(199,192,208)

4. 배당금 수령

1,736,663,720

222,400

5. 법인세부담액

1,110,968,490

(1,366,066,150)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(1,884,173,142)

10,581,522,617

1. 투자활동으로 인한 현금유입액

49,815,466,221

100,563,971,721

단기금융상품의 감소

4,764,866,985

1,112,593,767

당기손익공정가치
 측정금융자산의 감소

43,968,915,964

99,344,497,954

보증금의 감소

258,956,000

-

유형자산의 처분

-

6,880,000

회원권의 처분

822,727,272

100,000,000

장기미수금의 감소

-

-

단기대여금의 감소

-

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액

(51,699,639,363)

(89,982,449,104)

단기금융상품의 증가

(6,000,000,000)

(6,000,000,000)

당기손익공정가치
 측정금융자산의 취득

(41,771,601,883)

(67,661,279,314)

기타포괄손익공정가치
 측정금융자산의 취득

(1,500,000)

종속기업투자의 취득

-

(10,000,000,000)

관계기업투자의 취득

(47,670,000)

(4,939,100,000)

보증금의 증가

(193,429,000)

(32,233,000)

유형자산의 취득

(1,743,638,480)

(652,102,439)

무형자산의 취득

(1,941,800,000)

(104,068,965)

사업결합으로인한 순현금유출

-

(593,665,386)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

29

(12,837,266,320)

2,265,262,717

1. 재무활동으로 인한 현금유입액

-

5,000,000,000

단기차입금의 증가

-

5,000,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액

(12,837,266,320)

(2,734,737,283)

단기차입금의 상환

(5,000,000,000)

자기주식의 취득

(4,760,953,840)

(1,078,740,435)

배당금의 지급

(2,865,125,100)

(1,452,800,475)

리스부채의 상환

(211,187,380)

(203,196,373)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가
 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(9,935,553,678)

12,249,537,116

Ⅴ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

-

(39,986,802)

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산

43,969,776,799

31,760,226,485

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

34,034,223,121

43,969,776,799

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서(안)

제 64(당) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 63(전) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

피에스텍 주식회사
(단위 : 원)

구 분
당기
전기

처분예정일: 2021년 3월 25일
처분예정일: 2020년 3월 24일

Ⅰ. 미처분이익잉여금

108,296,086,677

108,613,572,056

1. 전기이월미처분이익잉여금
105,461,934,446

106,280,683,701

2. 회계정책변경효과
-

-

3. 당기순이익
2,834,152,231

2,332,888,355

Ⅱ. 이익잉여금처분액

(1,455,988,298)

(3,151,637,610)

1. 이익준비금
132,362,573

286,512,510

2. 배당금
 (주당배당금(액면배당률):

당기: 75원(15%)
 전기: 150원(30%)

1,323,625,725

2,865,125,100

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

106,840,098,380

105,461,934,446

- 별도(연결)재무제표에 대한 주석사항
 2021년 3월 중 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제 63기
제 62기

보통주
우선주
보통주
우선주

주식수(주)
19,100,834
-
19,370,673
-

주당배당금(원)
150
-
75
-

배당총액(원)
2,865,125,100
-
1,452,800,475
-

시가배당률(%)
3.7
-
1.5
-

* 주식수는 총발행주식총수에서 자기주식(신탁포함)을 차감한 주식수입니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제9조의1(주식 등의 전자등록) 회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록 하여야 한다.

제9조의1(주식 등의 전자등록) 회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록 하여야 한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록 의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

- 비상장 사채 등 의무등록 대상이 아닌 주식등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 함.

제13조(신주의 배당기산일) 회사가 유상증자, 무상증자및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 사업년도의 직전사업년도말에 발행된 것으로 본다.

제13조(신주의 동등배당) 회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등 배당한다.

- 동등배당 원칙을 명시함.

제17조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① 이 회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

② 이 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③ 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 초과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거 나 이사회의 결의로 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간전에 공고하여야 한다.

<주석신설>

제17조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.

② 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.

③ 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

※ 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 주식등을 전자등록한 경우 주주명부 폐쇄기간의 설정이 불필요하므로 기준일 제도만으로 운영할 수도 있음.

- 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함

제18조(전환사채의 발행)

① ∼ ④ (생략)

⑤ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제13조의 규정을 준용한다.

제18조(전환사채의 발행)

① ∼ ④ (현행과 같음)

⑤ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 대하여는 제13조의 규정을 준용한다.

- 전환사채를 주식으로 전환하는 경우 이자의 지급에 관한 내용을 삭제함.

제23조(소집시기) ① 이 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

② 정기주주총회는 매사업년도 종료후 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제23조(소집시기) ① 회사는 매결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다.

<삭제>

- 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.

제47조(감사) ① (생략)

② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 구분하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 제1항의 감사의 선임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수 관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

<신설>

<신설>

제47조(감사) ① (현행과 같음)

② 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 구분하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

⑤ 제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

- 감사선임에 관한 조문 정비.

- 전자투표 도입 시 감사선임의 주주총회 결의요건 완화에 관한 내용을 반영함.

- 감사 선임 또는 해임 시 의결권 제한에 관한 내용을 반영함.

제55조(재무제표와 영업보고서의 작성, 비치등) ① (생략)

② 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

③ 감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.

<주석 신설>

④ ∼ ⑧ (생략)

제55조(재무제표와 영업보고서의 작성, 비치등) ① (현행과 같음)

② 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

③ 감사는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주 전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.

※ (주1) 사업보고서 제출기한 이후 정기주주총회를 개최하는 경우 회사는「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 따라 재무제표를 사업보고서 제출기한 6주 전(연결재무제표는 4주 전)까지 외부감사인에게 제출하여야 함.

※ (주2) 사업보고서 제출기한 이후 정기주주총회를 개최하는 경우 외부감사인은 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 따라 외부감사보고서를 사업보고서 제출기한 1주 전까지 회사에 제출하여야 하며, 사업보고서 제출 시 (외부감사인의) “감사보고서”와 “감사의 감사보고서”를 필수로 첨부하여야 함.

④ ∼ ⑧ (현행과 같음)

- 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.

제57조(이익배당)

① ∼ ② (생략)

③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

<주석 신설>

④ (생략)

제57조(이익배당)

① ∼ ② (현행과 같음)

③ 제1항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

※ 제17조제1항에 따라 정한 정기주주총회의 기준일과 다른날로 배당기준일을 정할 수 있음.

④ (현행과 같음)

- 배당기준일을 이사회 결의로 정하는 날로 설정할 수 있도록 함.

- 배당기준일 설정에 관한 주석 신설

제58조(분기배당)

① ∼ ③ (생략)

④ 사업년도개시일 이후 분기배당 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 의한 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업년도말에 발행된 것으로 본다. 다만 분기배당 기준일 후에 발행된 신주에 대하여는 분기배당기준일 직후에 발행된 것으로 본다.

⑤ (생략)

제58조(분기배당)

① ∼ ③ (현행과 같음)

④ 제1항의 분기배당은 분기배당 기준일 전에 발행한 주식에 대하여 동등배당한다.

⑤ (현행과 같음)

- 분기배당에 대한 동등배당 원칙을 명시함.

※ 기타 참고사항

"해당사항 없음"

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김형민
1958.12.16
부
부
특수관계인(임원)
이사회

설상훈
1958.09.22
여
부
무
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김형민
경영인
2007년~ 현재
서울대학교 건축학과 졸업
현)피에스텍(주) 대표이사
없음

설상훈
교수
1997년 ~ 현재

university of Illinois Urbana-Champaign 박사

현) 고려대학교 공과대학 전기전자공학부 정교수

업음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김형민
부
부
무

설상훈
부
부
무

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행
- 회사 및 주주, 기타 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 투명한 의사결정 및 이사회 견제를 통해 직무를 수행
- 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조 제3항, 제542조의8 제2항및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직 상실하도록 함.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

사내이사 김형민 후보자
 - 폭넓은 경험과 노하우 등을 바탕으로 회사 경영의 안정화에 기여하였으며 앞으로도 대내외 불안정한 환경을 극복하고 기업경영과 기업성장에 기여할 것으로 판단됨에 따라 추천
사외이사 설상훈 후보자
 - 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행하고 투명한 의사결정 및 이사회 견제에 필요한 적임자로 판단됨에 따라 추천

확인서

사내이사 확인서_김형민.jpg
사내이사 확인서_김형민

사외이사 확인서_설상훈.jpg
사외이사 확인서_설상훈

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

"해당사항 없음"

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
800,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

실제 지급된 보수총액
452,523,490원

최고한도액
800,000,000원

※ 기타 참고사항

"해당사항 없음"

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
50,000,000원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
6,000,000원

최고한도액
50,000,000원

※ 기타 참고사항

"해당사항 없음"

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021년 03월 17일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 상기 내용은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자료이므로 향후 변동될 수 있으며, 수정된 사업보고서 및 감사보고서는 DART에 업데이트 될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 사업보고서를 활용하시기 바랍니다.

- 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주전 회사의 인터넷 홈페이지(https://www.pstec.co.kr)에 게재 예정입니다.

※ 참고사항

□ 코로나19(COVID-19) 관한 사항

- 코로나19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회장 입구에 체온계 및 방문대장을 비치하오니, 주주님들께서는 체온 측정 및 방문대장을 작성하여 주시고, 발열/기침 등 감염이 의심되는 경우 출입을 제한할수 있음을 알려드립니다.

또한, 정기주주총회 소집과 관련하여, 코로나19(COVID-19)로 인해 일시, 장소 등 세부 변경 사항이 발생시 소집결의 변경에 관한 승인 권한을

대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다.

□ 주총 집중일 주총 개최 사유
 - 해당 사항 없음