위드텍 — 주주총회소집공고 (20210310)
제출인: 위드텍

주주총회소집공고
2.9
(주)위드텍

주주총회소집공고

2021 년 03 월 10 일

회 사 명 :
(주)위드텍

대 표 이 사 :
유 승 교

본 점 소 재 지 :
대전 유성구 테크노 2로 300

(전 화) 042 936 7117

(홈페이지)http://www.withtech.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)대표이사
(성 명)유승교

(전 화)031 297 0600

주주총회 소집공고

(제18기 정기)

당사는 상법 제 363조와 정관 제19조에 의거, 정기주주총회를 다음과 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
또한, 상법 제 542조의 4에 의거하여 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의주식을 소유한 주주에 대하여는 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시길 바랍니다.

 - 다 음 - 

1. 일 시 : 2021년 3월 26일(금요일) 오전 10시

2. 장 소 : 대전 유성구 테크노2로 300 당사 회의실

3. 회의 목적 사항

1)보고사항
- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고
- 외부감사인 선임보고

2)부의안건
- 제1호 의안: 제 18기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 승인의 건(연결포함).
- 제2호 의안: 이사 재선임 승인의 건.
- 제3호 의안: 김승환 비상근감사,상근감사로 전환 승인의 건.
- 제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건.

- 제5호 의안: 감사보수한도 승인의 건.

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 인터넷 홈페이지에 게재하고 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 하나은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다. (금융감독원 전자공시시스템 및 한국거래소 상장공시시스템 전자공시 참고).

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 “자본시장과 금융투자업에 관한 법률 ”제314조5항에 의거 증권예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사 할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나,대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 신분증
- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인 신분증

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결
여부
사외이사
비고

정광우
(출석률:
100%)

찬 반 여 부

1

2020-01-13

1) 2019년 임시 주주총회 소집의 건

가결
-
-

2

2020-01-29

1) 명의개서대리인 설치의 건

가결
-
-

3

2020-03-10

1) 20년 정기 주주총회 소집의 건

가결
찬성
-

4

2020-05-19

1) 산업은행 운영자금 신규 차입의 건

가결
찬성
-

5

2020-06-04

1) 코스닥시장 상장의 건

가결
찬성
-

6
2020-06-05
1)산업은행 운영자금 대환의 건
가결
찬성
-

7
2020-09-10
1)코스닥 상장을 위한 신주 발행의 건
가결
찬성
-

8
2020-09-16
1)산업은행 시설자금 기한 연장의 건
가결
찬성
-

※정광우 사외이사는 2020년 1월 29일 임시주주총회에서 선임됨.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

"이사회내의 별도의 위원회가 구성되지 않았음으로 해당사항이 없습니다"

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
4,000
5
5
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 전방산업 개요

(가) 반도체 산업 개요

반도체 산업개요.jpg
반도체 산업개요-1

반도체 산업개요-2.jpg
반도체 산업개요-2

[출처:삼성전자 홈페이지]

반도체는 일반적으로 정보를 저장하고 기억하는 메모리 반도체와 연산과 추론 등 논리적인 정보처리 기능을 하는 System LSI(비메모리 반도체)로 구분됩니다. 메모리 반도체는 크게 읽고(Read) 쓸 수(Write) 있는 램(RAM, Random Access Memory) 제품과 읽기만 할 수 있는 롬(ROM, Read Only Memory) 제품으로 구분됩니다.

램(RAM)은 전원이 꺼지면 기억된 내용은 지워져 휘발성 메모리(Volatile Memory)라고 하며, 컴퓨터의 주 기억장치, 응용프로그램의 일시적 로딩(Loading), 데이터의 일시적 저장 등에 사용됩니다. 롬(ROM)은 전원이 꺼져도 Data가 지워지지 않는 비휘발성 메모리로 대표적으로 입출력 시스템이나 IC카드 등에 사용됩니다. System LSI 제품은 응용처 등에 따라 종류가 다양하며 가장 규모가 큰 것이 PC 및 모바일 기기, Server 등의 중앙처리 장치인 CPU(Central Processing Unit)이고 가전, 네트워크, 게임 등 다양한 분야에 적용되고 있습니다.

 (단위: 10억 USD)

연도별 글로벌 반도체 시장 매출규모.jpg
연도별 글로벌 반도체 시장 매출규모

자료: WSTS, SIA, 2019

반도체 시장은 스마트폰 시장의 성장률 저하 및 태블릿 시장 역성장 등 모바일 기기의 수요 감소로 성장률 감소의 요인이 있으나, 서버 등 정보 저장 기기의 고용량화로 메모리 시장의 지속적인 성장이 예상됩니다. 또한, 사물인터넷(IoT), Automotive 등 신규 시장이 창출되어 향후 수요가 급속히 증가할 것으로 예상되며, 수요 기반 또한 다변화되어 수급의 변동은 과거 대비 감소할 것으로 전망하고 있습니다.

국내외 시장여건의 경우, DRAM은 COVID-19 등 대외적 요인들로 시장의 불확실성이 가중되고 있으나, 2021년 DRAM 중심으로 수출이 대폭 증가하여 12.0% 증가한 703~729억불로 전망되고 있습니다.

NAND는 Cloud Service 강화로 인한 SSD 수요 확대, PC 고용량화, 5G 도입 및 Game Console 신규 수요 발생 등으로 수요가 지속 증가하고 있으며, 2021년 초과공급 상태를 유지하다가 하반기부터 초과 수요로 전환이 전망되고 있습니다.

수급 전망

자료 : Gartner, KSIA

(나) 디스플레이 산업 개요

디스플레이는 각종 전자기기에 사용되는 화면표시장치를 지칭합니다. 표시방식 측면에서 표시소자가 능동적으로 구동되는(Active Matrix) 방식이 주류이며, OLED(Organic Light Emitting Diode)와 TFT-LCD(Thin Film Transistor Liquid Crystal Display)가 이에 해당합니다.

디스플레이 산업은 기술의 급격한 발전에 따라 디스플레이 패널은 'CRT → PDP → LCD → OLED'로 진화·발전하였으며 이에 따라 경량화·박막화·유연화로 급속히형태가 변화하였습니다. 특히, LCD에서 OLED로의 전환은 디스플레이 폼 팩터의 혁신을 가져왔으며 기존의 '경직된 사각형 모양'에서 벗어나 '자유롭게 변형 가능한 플렉서블 형태'로 변화되었습니다.

OLED는 스스로 빛을 내는 유기물질을 이용한 화면표시장치로, 명암비와 색일치율이 높고 색재현 범위가 넓으며 응답속도가 빠르다는 장점이 있습니다. 이러한 장점을바탕으로 OLED 디스플레이는 멀티미디어 콘텐츠, 인터넷 사용 등 디스플레이의 성능이 중시되는 스마트폰 시장에서 채용이 빠르게 증가하고 있습니다. OLED는 LCD 디스플레이의 단점을 극복할 뿐만 아니라, 앞으로 Foldable, Rollable, Automotive 등다른 응용처로 확대 적용이 가능하며 앞으로 시장이 더욱 확대될 것으로 예상됩니다.

TFT-LCD는 액정을 이용한 화면표시장치로서, 가볍고 얇으면서도 높은 해상도를 구현할 수 있어, 휴대성이 강조되는 휴대전화에서부터 높은 해상도와 밝기를 요구하는 대형 TV까지 응용처가 매우 다양합니다. 대형 TFT-LCD 산업은 노트북을 시작으로, 모니터, TV 순서로 시장이 급속히 성장하여 왔으나, 보급률이 크게 높아짐에 따라 성장률은 둔화하는 추세를 보이고 있습니다.

중소형 OLED 패널은 5G 스마트폰 확산과 함께 채용 증가가 예상되나 업계 내 생산능력 확대로 인한 경쟁 심화로 시장 내 불확실성이 상존할 것으로 전망됩니다.

스마트폰용 디스플레이 시장 규모는 2019년 기준 16.1억대 수준이었으며, TFT-LCD는 11.2억대, OLED는 4.8억대 규모였습니다. 2020년 스마트폰 OLED 패널 시장은 6.1억대 수준으로 예상되며, 5G 스마트폰 성장과 함께 스마트폰에서 점차 주류로 자리매김할 것으로 기대됩니다.

한편, 대형 LCD 패널의 경우 수요는 정체된 가운데 업계 내 공급 과잉이 지속될 것으로 보이나, 초대형, 초고화질 TV 및 Curved, Gaming 모니터 등 프리미엄 제품 성장은 지속될 것으로 기대됩니다.

(2) 반도체 FAB 제조 공정 개요

구분

내용

웨이퍼제조

1) 잉곳(Ingot) 제조

2) 잉곳 절단(Wafer Slicing)

3) 웨이퍼 표면 연마(Lapping& Polishing)

산화공정

웨이퍼 산화 보호막 형성

포토공정

컴퓨터 시스템(CAD, computer-aided design)을 이용해 웨이퍼에 그려 넣을 회로를 설계함

식각공정

웨이퍼에 액체 또는 기체의 etchant를 이용해 불필요한 부분을 선택적으로 제거해 반도체 회로 패턴을 만드는 것

증착 & 이온주입 공정

웨이퍼 위에 원하는 분자 또는 원자 단위의 물질을 박막의 두께로 입혀 전기적인 특성을 갖게 하는 일련의 과정

금속배선 공정

반도체의 회로패턴을 따라 전기길, 즉 금속선(Metal Line)을 이어 주는 과정

EDS 공정

웨이퍼 상태에서 개별 칩이 양품인지 불량품인지를 선별함

패키징 공정

완제품 품질 테스트 등

당사 전방산업의 주요 제품인 반도체의 경우 8가지 공정을 통해 제조됩니다. 웨이퍼 제조 단계의 경우, 규소(Si)를 이용한 잉곳(ingot)을 제작하여 특정한 규격에 따라 절단, 연마 및 후처리를 하여 반도체 제조에 적합한 실리콘 웨이퍼를 제작합니다. 이후 산화공정 단계에선 웨이퍼에 산화 보호막이 형성됩니다.

포토공정 단계는 웨이퍼 표면에 가공하고자하는 패턴을 형성하는 공정으로 빛을 받은 부분과 받지 않은 부분을 이용하여 원하는 패턴을 형성하는 단계입니다.

식각공정 단계는 웨이퍼에 증착된 박막(film)중 불필요한 부분을 제거하는 공정이며, 증착&이온주입 공정 단계에서는 웨이퍼에 원하는 박막을 증착하고 불순물을 이온단위로 원하는 영역에 원하는 양만큼 주입합니다.

금속배선 공정에서는 반도체의 회로 패턴을 따라 금속선을 배선하는 단계이며, EDS 공정에서는 웨이퍼에 가공 완성된 칩의 성능을 검사해 불량을 분류하는 작업을 거칩니다. 패키징 공정에서는 완성된 웨이퍼의 칩을 절단하여 양품에 대해 금속 배선과 제품 보호를 위한 패키징 작업을 거치며 완성된 제품에 대해 전기적 특성과 환경적인부분의 최종 실장을 검사합니다.

(3) 반도체/디스플레이 공정 모니터링 사업에 대한 소개

(가) AMCs 모니터링 시스템

AMCS종류

AMCs(Airborne Molecular Contaminants)란 클린룸 내 대기 중의 분자 형태로 존재하는 화학적 오염물질을 의미합니다. AMCs는 가스나 증기 형태로 존재한다는 점에서 먼지나 미립자(particles)와는 다르며, 평균 부피가 0.2~3.0 nm(나노미터, 10^-9m)이기 때문에 초극미세입자를 거르는 ULPA(ultra-low particulate air) 공기청정기조차 모두 거를 수 없습니다.

완전청정 상태에서의 초정밀 제조 환경을 요구하는 반도체 및 디스플레이 산업에서 제조환경 내 AMCs는 반도체 및 디스플레이 산업의 생산성을 감소시키는 주 요인이며, 특히 노드가 100nm 이하로 축소되기 시작한 시점부터 AMCs로부터 비롯되는 품질저하 문제가 더욱 심각해졌습니다.

과거에는 입자상 오염물질에 대한 제어와 관리가 주로 이루어졌으나, 수년전부터 암모니아를 중심으로 한 염기성 가스(Molecular Bases, MB)에 대한 제어와 측정 기술이 실용화되어 적용되고 있으며, 산성 오염가스(Molecular Acids, MA)의 영향과 이들의 제어 및 측정 기술은 최근에야 부각되어 개발되고 있습니다.

당사는 암모니아, 산성가스, 휘발성 유기화합물 등 AMCs로 인해 야기되는 반도체 및 디스플레이의 품질 저하 문제가 기술의 발전에 따라 더욱 심각해짐에 따라 이를 통합적으로 관측, 감시할 수 있도록 하는 시스템 장비를 삼성전자, SK하이닉스 등 고객사에 납품하고 있으며, 당사의 장비는 고객사의 생산라인(fab)에 적용되고 있습니다.

(나) 공정 프로세스 모니터링

반도체용 초순수 생산 공정.jpg
반도체용 초순수 생산 공정

반도체, 디스플레이 제조 공정에서 초순수(UPW, Ultra pure water)는 모든 제조 공정에 활용되는 물질로써, 불량 및 생산 수율에 직접적인 요인으로 작용합니다. 따라서 초순수는 비저항, TOC, Particle, 용존산소, 박테리아, 실리카 등에 대하여 온라인과 오프라인으로 철저히 관리되고 있습니다. 

그러나 이온을 포함한 전도성 물질들은 종류가 매우 많으며, 관리 기준이 엄격함에 비하여, 성분에 대한 선택성이 결여된 비저항 값으로 관리됨에 따라 수질의 변화가 발생되어도 정확한 원인 파악에 한계를 나타내고 있습니다.

이에 따라 당사는 농축 이온 크로마토그래피를 이용하여 초순수내의 F­, Cl­,NO₂­, Br­, NO₃­, PO₄³­를 ppt 수준의 고감도로 연속 자동 측정할 수 있는 모니터링 시스템을 개발하였습니다.

고감도, 신뢰성 있는 측정을 위해서는 오염 없이 시료를 농축하고, 분석하는 기술이 요구됩니다. 이에 따라 당사 제품에서의 시료 주입은 배관 내에서 배관압력에 의해 샘플루프로 유입되도록 하였으며, 분석 시료와 동일한 초순수를 캐리어로 사용하여 샘플루프의 시료를 농축 컬럼으로 이송하는 기술을 활용하고 있습니다. 이때 농축량은 캐리어 펌프의 유속과 시간에 의해 조절하였으며, 샘플루프의 용량은 분석을 위한농축량보다 크게 하여, 정량을 농축 컬럼에 주입하고, 잔량은 시료와 캐리어간의 접촉을 방지하기 위한 버퍼구간을 형성시키는 역할로 사용함으로써 시료 도입 및 농축 과정에서 오염 가능성들을 배제시킵니다.

당사는 당사 제품을 통해 향후 반도체나 디스플레이, 원자력 발전소 등의 산업 현장에 보다 체계적이고 효과적인 초순수 관리가 이루어질 수 있을 것으로 기대하고 있습니다.

(다) TMS(굴뚝자동측정기기)

TMS(Tele Monitoring System)란 대기배출시설이 배출하는 오염물질을 실시간으로 관측, 감시함으로써 수시 감시의 한계를 극복하고 고정 배출원을 체계적으로 관리하기 위한 시스템 장비입니다. TMS 사용자의 입장에서는 오염물질 배출상태를 실시간으로 파악해 효율적인 오염물질 저감노력이 가능하며, 관제센터의 입장에서는 TMS를 통해 전송된 데이터를 통해 배출부과금 부과 등이 실시간으로 가능하고, 대기오염물질 총량관리제 등 대기환경정책의 데이터로 활용이 가능해 보다 체계적인 환경정책의 기반이 됩니다.

대기배출시설에서 배출되는 가스의 농도는 대기환경보전법에 따라 굴뚝자동측정기기를 부착하여 운영됩니다. 또한 배출 허용기준이 초과하거나 총량기준이 초과할 시,배출부과금이 부과되거나 조업 정지 등의 처벌을 받기 때문에 굴뚝자동측정기기로부터 산출되는 데이터의 신뢰성이 절대적으로 중요합니다. 굴뚝자동측정기기로부터 측정 가능한 항목으로는 Dust, CO, NOx, SO₂, HCl, HF, NH₃ 7종으로 구성되며, HCI 가스와 관련해 당사는 주요 고객사인 삼성전자와 공동연구를 통해 나선형 코일 샘플링 기법 및 이차원 이온 크로마토그래피 가스 연속 자동 측정기를 개발하였습니다.이로써 5분 이내로 정확도가 매우 높고 신뢰적인 데이터 확보가 가능하여 당사는 굴뚝자동측정기기를 삼성전자에 독점적으로 공급하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황

(가) 설립 배경

(주)위드텍(이하 “당사”)은 반도체와 디스플레이의 공정 모니터링 장비 개발 및 제조, 판매를 영위할 목적으로 2003년 12월 19일 설립되어, 대전광역시 유성구 테크로2로 300에 본사가 있으며, 경기도 화성시 동탄산단 10길 38에 지사를 두고 있습니다.

당사의 현 대표이사인 유승교 대표는 2003년 12월, 동업자 5명(김동철, 이응선, 김혜영, 윤선진, 김정수)과 공동 출자하여 반도체와 디스플레이의 공정 모니터링 장비 개발 및 제조, 판매를 영위할 목적으로 자본금 5,000만원의 주식회사 ㈜위드테크놀러지를 설립하였습니다. 이후 2004년 1월, 현재의 상호인 ㈜위드텍으로 상호 변경하였습니다. 2016년 6월, 동탄지점을 경기도 화성시 동탄산단 10길 38 소재에 설치하였습니다.
 
(나) 성장과정

1) 주요연혁

일 시

내 용

2003.12

㈜위드테크놀로지 설립

2004.01

㈜위드텍으로 상호 변경

2004.03

벤처기업 선정 (제041527041-1-0058호)

2004.04

기업부설연구소 인가 (제20041295호)

2004.06

하이닉스, 메그나칩, 토판, 룸앤하스 등 협력업체 등록

2004.12

자본금 증자 (1억)

2005.12

자본금 증자 (2억)

2006.02

삼성전자 협력업체 등록

2006.07

중국 사무소 설립 (Wuxi)

2006.12

자본금 증자 (5억)

2007.05

기술혁신형 중소기업 (INNO-BIZ) 선정

2007.08

WITHTECH USA 설립

2008.11

ISO9001, ISO14001 인증

2009.09

LG디스플레이 협력업체 등록

2009.12

첨단기술기업 지정

2010.12

현 소재지로 본점 이전(대전 유성구 테크노 2로 300)

2011.11

클린사업장 인정

2012.05

IP 스타기업 선정

2012.01

고용우수기업 선정

2013.07

WITHTECH CHINA 설립

2013.09

취업하고 싶은 기업 선정

2014.12

인재육성형 중소기업 지정

2014.12

1,000만불 수출의 탑 수상

2015.09

글로벌 강소기업 선정

2016.03

모범납세자 수상

2016.06

위드텍 동탄점 준공(경기도 화성시 동탄산단 10길 38)

2017.09

청년친화 강소기업 선정

2018.11

존경받는 기업인 선정

2019.11

일하기 좋은 중소기업 중 최우수 기업 선정

2019.12

자본금 증자(5.11억), SV벤처 등 3자배정 유상증자

2020.01

자본금 증자(20억)

2020.10
코스닥상장

2020.10
자본금 증자(2,546백만원)

2) 성장과정

가) 설립기(~ 2009년)

당사는 2003년 12월, 벤처기업 에이스랩 출신 직원(김동철, 이응선, 김혜영, 윤선진, 김정수)과 함께 설립되었습니다. 벤처기업 에이스랩은 경영 악화로 당시 에이스랩의 연구개발팀장이었던 유승교 대표이사에게 반도체 클린룸 분자오염 측정 및 제어 사업, 초정밀 항온항습 사업을 매각하였으며, 유승교 대표이사는 당사의 설립 직후 에이스랩이 개척한 기존의 국내 판로를 중심으로 AMCs 모니터링 시스템 제품을 판매하였습니다.

설립 직후, 시장 여건 악화에 맞서 인건비 절감 등의 비용 절감 노력을 바탕으로 영업이익성장률을 지속적으로 증가시켰으며, 2005년, 시장 경기의 회복으로 설립일 이후2년 1개월 만에 전기 대비 231%의 매출 증가, 1인당 4억 1,596만원 매출액을 기록하였습니다.

나) 과도기(2010년 ~ 2015년)

2010년, 당사의 주요 고객인 삼성전자와 SK 하이닉스가 미국 오스틴, 중국 우시에 공장을 증설하기로 계획하였으며, 이에 따라 당사의 AMCs 모니터링 설비를 성공적으로 납품하며 당사의 매출 중 해외 매출의 비중이 급격하게 증가하였습니다. 주요 고객사들의 공격적인 반도체 공장 증설로 인해 당사의 매출 역시 설립기 대비 높은 수준으로 증가하였습니다.

2013년, 당사와 주요 고객사인 삼성전자와 굴뚝자동측정기기(TMS) 관련 공동 연구를 완료하였으며, 이를 통해 개발된 TMS 제품을 성공적으로 삼성전자 반도체 전 라인에 일시 공급하였습니다. 이에 따라 2013년부터 급격한 매출증가율을 경험하였습니다.

수출 증가로, 당사는 2014년 천만불 수출의 탑을 대한민국 대통령으로부터 수여받았고, 2015년부터 중소벤처기업부로부터 글로벌 강소기업으로 선정되었습니다.

다) 성장기(2016년 ~ 현재)

2016년, 글로벌 반도체 설비투자 침체로 인해 당사의 매출이 다소 하락하였습니다. 당사는 AMCs 모니터링 시스템에 대한 지속적인 연구개발로, 반도체 공정 발전에 따라 더욱 중요하게 다뤄지는 벤젠 등의 유기물 모니터링 시스템 제품인 SOT 라인을 성공적으로 출시하였고, SOT는 당사의 매출 증가를 견인하는 주요한 제품 라인이 되었습니다.

당사는 성장하는 외형적 규모와 더불어 기업의 사회에 대한 책임도 다하고자 합니다.2015년 기부문화 확산에 대한 기여로 대전광역시장으로부터 나눔실천표창장을 수여받았으며, 2016년 선진납세문화 정착에 기여한 공로로 국세청장으로부터 모범납세자 표창장을 수여받았습니다.

환경오염에 따른 기후변화가 점차 세계적인 이슈가 되어가고 있는 시대에 당사의 제품인 오염 모니터링 시스템 시장의 미래는 유망합니다. 염산 증기 발생 가능성이 있는 공장의 염화수소 배출에 대한 모니터링, 방사성폐기물 등의 방사능 농도 및 강도 모니터링 등에 대한 지속적인 연구와 투자로써 기업의 사회적 소임을 다할 예정입니다.

(다) 사업 구조

1) 주요 제품에 대한 생산·판매방식

당사의 제품은 삼성전자, SK하이닉스 등 주요 고객사로부터의 수주에 의한 주문납품(P/O) 방식으로 생산 및 판매하고 있습니다. AMCs 모니터링 시스템, 공정 프로세스오염 모니터링 시스템, 대기환경 모니터링 시스템 등 모든 당사의 제품은 수주 단계로부터 고객사의 요구사항에 모두 충족하는 방식으로 생산하고 있습니다.

반도체 산업의 경우, 기술 고도화를 통한 대량생산을 목적으로 하며, 하나의 웨이퍼를 기반으로 더 많은 반도체 칩을 생산할수록 단위당 생산원가가 낮아지는 특성을 가지고 있습니다. 글로벌 반도체 기술의 급속한 발전으로 하나의 웨이퍼를 기반으로 더욱 많은 반도체 칩을 생산하기 위해 technology node가 10nm 이하로 축소되며, 분자단위의 크기인 AMCs가 반도체 생산시 품질 불량, 합선에 의한 발화 등의 더욱 중요한 원인이 되었습니다. 따라서 당사의 제품인 AMCs 모니터링 시스템, 공정 프로세스 오염 모니터링 시스템, 대기환경 모니터링 시스템의 경우 동일한 규격과 기능의 대량생산 방식보단 전방산업의 반도체 급속한 기술 발전과 더불어 맞춤형 고객화 소량 생산 및 판매 방식이 더욱 적합합니다.

당사의 외주처와 관련해, 삼성전자, SK 하이닉스등 주요 고객사에 상주하여 주요 고객사에 특화된 배선 공사, 셋업 용역을 제공하는 주요 업체로는 티앤비시티에스, 엠아씨텍글로벌이 있습니다.

당사가 자체적으로 외주용역을 발주하는 업체로는 동호시스템, 엘에스디이, 에스피케이 등이 있으며, 주로 배선 조립, 기구 피팅, 펌프 조립 등의 용역을 제공합니다.

2) 제품 설명

구 분

모 델

대기(AMC)

NaVi-MG200/NaVi-EM201 (산성가스 모니터링 시스템)
 NaVi-WF301/NaVi-SM301 (암모니아 가스 모니터링 시스템)
 WiDGA-300/PAMS-300 (HF, HCl, NH3 가스 모니터링 설비)

SOT-100S/P (유기물 가스 모니터링 시스템)

공정 프로세스

CFR-100 (FOUP 세정기 시스템)
 SOMA-1000/3000 (UPW/약액 內 금속 이온 모니터링 시스템)

proFAST-2000 (FOUP 내부 AMCs 모니터링 시스템)

대기환경(TMS,

굴뚝자동측정기기)

NaVi-ST100 (굴뚝 모니터링 시스템)

(라) 판매전략

구분

상세내용

국내영업

- 반도체 및 디스플레이 사업장 내부 대기, 공정 내 산성 가스, 암모니아, VOC, 오존, 금속에 대한 농도를 모니터링하는 장비를 공급 및 운영하면서 품질 경쟁력에 대해 확보하여 차별화된 고객가치 창출

- 대기, 공정, 환경 모니터링 설비에 대해 신뢰도 높은 당사 제품으로 각 고객사의 농도 관리 기준에 따라 고객화로 운영

- 맞춤형, 제안형 제품 개발로 매출처 확대 및 신속, 정확한 현장 대응으로 안정적인 매출 확보 

- 각종 전시회 적극 참가로 신제품 홍보

해외영업

- 삼성전자, SK 하이닉스, LG 디스플레이 등의 주요 고객사가 미국, 중국에 공장을 설립하는 경우, 대기, 공정에 대한 모니터링 설비 납품 후 상주 인력을 통해 관리하며 동향 파악 또는 투자에 대한 영업 병행

-중국 기업인 BOE, CSOT, YMTC 반도체 및 디스플레이 업체에서도 한국 반도체 및 디스플레이 회사와 같이 대기, 공정에 대해 모니터링 분야가 더욱 중요해지고 있기 때문에 에이전트를 통해 당사 설비들에 대한 지속적인 소개 및 납품으로 잠재 고객사의 투자 창출

(2) 시장점유율

(가) 경쟁상황

반도체 장비시장의 경우 초기 기술개발에 대한 어려움으로 시장접근이 어렵고, 기술개발 및 설비 투자 비용이 과다하여 신규업체가 진입하기 어려운 높은 진입장벽을 가지고 있습니다.

또한, 반도체 업체의 신규투자 및 증설시, 기술 및 품질 면에서 기존에 검증된 업체, 공동개발 업체, 적기에 납기가 가능한 업체를 선호하는 경우가 강하므로 관련 장비업체가 초기에 적기 대응하여 공급업체로 선정될 경우 타 업체로 변경하거나 교체하기가 쉽지 않아 기존 장비 업체 간의 경쟁 강도도 비교적 낮은 편입니다. 따라서 타 산업 대비 삼성전자, SK하이닉스 등의 고객에 대한 당사의 협상력이 비교적 높은 수준입니다.

최근 국내의 후발업체에 의하여 일부 시장의 분할이 이루어지고 있으나 규모나 기술력 면에서 아직까지 당사와 현저한 차이를 나타내고 있는 것으로 판단됩니다. 고객이장비를 선정함에 있어서 가장 중요하게 생각하는 것은 고도화되어가는 반도체 및 디스플레이 기술 특성상, 장비의 안정성, 운영 Software의 편리함과 품질의 우수성 및 신속한 기술 지원이라 할 수 있으며, 이런 요소들이 경쟁상의 핵심요소로서 가격보다제품의 품질이 구매결정에 중요한 영향을 미치고 있습니다. 당사 제품과 같은 AMCs모니터링 혹은 TMS 장비의 결함이 반도체 및 디스플레이 전체 제품의 품질에 영향을 미치며 이는 고객사의 신뢰도도 저하시킬 수 있기 때문에 타사대비 높은 품질을 가진 당사 제품 수요의 가격탄력성은 비탄력적인 편입니다.

(나) 경쟁업체 현황

주요 경쟁업체 비교 현황.jpg
-

당사가 영위하는 AMCs모니터링 시스템은 시장에 대한 정보를 찾기 어려워, 당사의 주요 거래처 구매팀 담당자와의 인터뷰 등을 통하여 경쟁업체를 정리하였습니다. 경쟁업체는 네오탑과 호리바코리아가 있으며, 네오탑의 경우 AMCs 모니터링 시스템을 생산하는 업체이며 공정수준이 낮은 디스플레이 업체에 납품 비중이 높습니다. 호리바 코리아의 경우, 자동차 계측, 공정 프로세스, AMCs 모니터링 시스템 등 다양한사업을 영위하고 있으며, 고도화된 공정이 사용되는 팹에는 사용이 제한적인 것으로 파악하고 있습니다.

주요 경쟁회사별 시장점유율.jpg
주요 경쟁회사별 시장점유율

주1)시장점유율의 산출 근거는 하기 표와 같습니다.

주요 산출 근거.jpg
주요 산출 근거

반도체 및 디스플레이 산업은 고집적, 초소화 트렌드에 맞춰 생산공정 클린룸의 관리기준이 점점 더 강화되고 있는 상황이며, 따라서 AMCs, 공정 프로세스, TMS 상 오염 모니터링 시의 데이터 신뢰성이 점차 중요해지고 있습니다. 경쟁사들의 주요 제품인 광학 방식의 AMCs, 공정 프로세스, TMS 오염 모니터링 설비는 단가가 당사 대비 현저히 저렴하고 분석시간이 짧다는 장점이 있으나, 저농도 관리 환경에서 기술적특성상 데이터의 신뢰성을 확보하기 어렵기 때문에 메인 생산 공정보다 상대적으로 설비 품질의 중요도가 낮은 서브 생산 공정에 가격경쟁력 및 짧은 분석 시간을 이유로 투입되고 있습니다.

메인 생산공장 모니터링의 경우, 데이터의 신뢰성이 가격이나 분석 소요시간 등의 다른 변수보다 현저히 중요하기 때문에 당사의 제품인 습식 방식의 AMCs, 공정 프로세스, TMS 오염 모니터링 설비가 주로 투입됩니다.

설비 비교

(다) 비교우위 사항

반도체 장비시장은 제품의 품질, 가격, 납기 등이 장비 선정의 중요한 결정요소로서 고객의 요구사항에 적절하게 대응 가능한 장비업체가 최종 공급자로 선정되는 완전 자유 경쟁체제이면서도 현실적으로는 공정 보안문제, 이전 세대에서의 양산검증 여부, 신뢰성, 공정간의 연계성 등의 이유로 인해 초기 시장에 진입한 업체가 계속 차세대 장비 시장에 참여할 가능성이 높습니다.

반도체장비시장은 기술개발에 대한 어려움으로 인해 시장접근이 어렵고, 따라서 초기 기술 개발 투자비용이 큰 편입니다. 또한 반도체 장비산업은 산업을 둘러싼 국내외적인 환경변화에 민감한 산업으로 상황에 보다 융통성있게 대처할 수 있는 중소기업에 적합한 산업특성을 지니고 있는 반면 최첨단 장비개발에 있어서는 상당한 연구개발비가 투입되고 다수의 인력동원이 요구되는 대기업형 산업으로의 양면적 성격을갖고 있습니다.

이러한 성격을 지니고 있는 장비 사장에서 당사의 비교우위는 다음의 4가지로 요약 할 수 있습니다.

1) 커스터마이징 생산 및 다양한 제품군 및 지속적인 연구개발

당사는 경쟁사와 비교에 대기, 환경, 공정 등에 이르는 다양한 분야의 제품군을 보유중입니다. 또한 기존의 제품군에 고객과의 상호 소통을 통한 Needs 파악으로 실제 현장에서 요구되는 설비를 지속 개발, 론칭, 운용하고 있습니다. 이에 클린룸 환경 전반에서 목적에 맞는 분석 설비 운용 솔루션을 제공 가능합니다.

2) 폭넓은 유지관리 엔지니어 Pool

당사는 100여명의 설비 유지관리 엔지니어 인력을 보유중이며, 해당 엔지니어는 고객사, 제품군, 사업장 별로 세분화되어 있어 전문적이 유지관리 서비스를 제공합니다. 또한 필요에 따라 해외 사업장에도 상주 인력을 배치하여 유지관리 대응속도에 만전을 기하고 있습니다. 폭넓은 엔지니어 Pool을 기반으로 신속한 업무대응 및 최단시간 내 설비 정상화를 위한 유지관리 서비스를 제공합니다.

3) 엄격한 설비 생산 및 유지관리

당사는 주요 고객사인 대기업들의 요구기준에 부합하는 엄격한 설비 생산기준과 유지관리 기준으로 운용되고 있습니다. 이에 따라 국내외 고객사들의 파트너사 관계를 다년간 유지하고 있습니다. 국내외 반도체, 디스플레이 업계의 선두 기업들을 필두로납품량을 늘리며 글로벌 모니터링 설비 시장에서의 브랜드 인지도를 쌓아가고 있습니다.

반도체, 디스플레이 제조사들의 경우 설비도입에 관한 입찰을 진행함에 있어 One-Vendor 진행을 지양하고 있습니다. 당사는 2개 이상의 경쟁사간의 Bidding을 거쳐 업계에서 손꼽히는 다양한 제품군을 고객사에 실제 납품, 운용중입니다. 이는 업계에서당사의 기술력 및 인지도를 반증합니다. 더 나아가 실제 현장에서 운용중인 다양한 제품군의 Data Base, 유지관리 경험, 설비 안정성 등은 향후에도 여타 경쟁사와 비교시 단 시간 내 추월 불가한 당사의 경쟁력입니다.

4) 우수한 고객관리

당사는 최근 3년내 주요 제품 등 관련 반품, 하자 등의 소비자 불만 또는 소송 등의 발생 내역이 존재하지 않습니다. 이는 당사의 제품의 품질의 우수성 및 고객의 당사에 대한 신뢰도를 반증하는 것으로 판단됩니다. 당사는 수주 이후 제품을 제작하여 설치에 이르기까지 고객 중심의 사고방식을 견지하기 위해 노력하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

당사의 주요 매출처는 반도체 제조업체 및 디스플레이 제조업체이며, 주로 고객사인 반도체 제조업체 혹은 디스플레이 제조업체의 설비 투자 시에 당사의 제품과 용역이 활용되고 있습니다. 전방산업인 반도체 시장은 제품의 수명 주기가 매우 짧으며, 새로운 제품의 생산을 위해서는 대규모 설비투자가 동반되는 자본집약적 특성을 가지고 있습니다.

따라서 반도체 제조업체 및 디스플레이 제조업체의 세밀한 요구에 따라 신속히 대응할 수 있는 고객화(customization) 역량이 필수적이며, 고객화 역량의 개발을 위해 지속적으로 R&D에 투자할 수 있는 조직 내 환경을 갖추고 있어야 합니다. 당사는 주요고객사인 글로벌 반도체 제조업체와 긴밀이 협력해 공동 특허권 취득에 성공하였으며, 고객과 공동개발한 신기술을 통해 독점적으로 제품을 공급하는 등, 주요 고객들의 요구사항에 신속히 대응해오며 글로벌 반도체 제조업체들와의 장기적인 유대관계를 확고히 유지해오고 있습니다.

(가) 주요 목표시장

현재 당사의 주요 영업국가로는 한국에 있는 삼성전자, 삼성디스플레이, LG디스플레이, DB하이텍, DOW, TOPPAN 업체포함하여 중국, 대만, 미국, 싱가포르, 일본등 해외 업체로도 장비를 공급하고 있습니다. 중국에 있는 디스플레이 생산 1위 기업인 BOE 업체에도 공급하고 있으며 COST 업체에도 공급 후 운영되고 있습니다. 외 마이크론 및 글로벌파운드리 업체에도 공급하고 있으며 고객사에서 당사 장비의 안정성과 기술력을 인정받아 지속적으로 AMCs 모니터링 장비를 공급하고 있습니다.

당사의 반도체 및 디스플레이 공정 모니터링 제품은 주로 전방산업인 반도체 및 디스플레이 제조업체의 설비 투자 시에 주로 매출이 발생하며, 전방 산업의 설비 투자는 경기에 선행되는 대표적인 지표로서, 전방산업인 반도체 산업과 디스플레이 산업의 경기 전망과 밀접한 연관이 있습니다.

1) 반도체 시장

a) 글로벌 전체 반도체 시장 규모 단위: 십억 USD

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글로벌 업종별 반도체 시장규모

주1) Gartner, 2020

주2) 파운드리(foundry) 매출 제외

글로벌 반도체 시장의 매출규모는 2017년부터 2018년까지 초호황기를 겪고 2019년다소 조정 중입니다. 2020년은 covid-19, 화웨이 제재 등 영향에도 불구, ‘20년 반도체 수출은 992억불로 전년비(939억불) 5.6% 증가하여 역대 2위 실적을 기록하였으며, 글로벌 경기침체 상황에서 반도체 산업은 수출회복세 주도로 우리 경제의 버팀목 역할을 담당한 것으로 평가되고 있습니다. 시스템반도체 부분은 수출이 303억불로 역대 최대치 기록(18년 265억불 상회), 연간 기준으로 철강, 석유제품을 넘어서 5위(작년 7위) 수출품목으로 도약하였습니다. 21년 세계경제는 5% 내외, 세계교역은 7.2% 성장이 예상되는 가운데 주요전망기관은 세계 반도체 시장이 이를 뛰어넘는 보다 높은 성잘률을 기록할 것으로 전망하고 있습니다. 21년 글로벌 반도체 시장이 20년 대비 약 8~10% 증가, 메모리 시장은 약 13~20% 증가로 전망 됩니다. 

글로벌반도체 시장규모.jpg
글로벌반도체 시장규모

주1) KSIA Silicon Times 2021.01.11

b) 글로벌 업종별 반도체 시장 규모

 단위: 십억 USD

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글로벌 업종별 반도체 시장규모

주1) PwC International, 2019

한국은 세계에서 첫 번째로 5G 기술 상용화에 성공했으며, 이에 따라 당사의 주요 고객이자, 세계 반도체 업체 2위와 3위(파운드리 업체 제외)인 삼성전자와 SK하이닉스의 DRAM, NAND 플래시 등 메모리 반도체 수요가 급격히 증가했습니다. 세계 첫 5G 국가인 한국 이외에도 미국, 일본, 중국, 이탈리아, 스위스 등도 본격적으로 인프라와 기지국을 건설할 예정입니다.

2019년 출시된 5G 스마트폰 41개 모델 중 25개 모델이 256GB 이상의 NAND 플래시를 탑재했으며, 33개 모델이 8GB 이상의 DRAM을 탑재했습니다. 5G 기술의 발전에 따라 더욱 높은 메모리 반도체의 수요가 기대되며 이에 비례해 당사의 메모리 반도체 공정 모니터링 제품의 매출도 함께 성장할 것으로 기대됩니다.

또한 2020년부터 구글과 소니, 아마존, MS 등을 중심으로 클라우드 게임 서비스(cloud game service) 경쟁이 본격화될 것으로 전망되고 있습니다. 클라우드 게임 서비스는 대규모 클라우드 서버 구축을 위해 대규모 데이터 센터를 필요로 하며, 이 또한 DRAM, NAND 플래시 등 메모리 반도체에 대한 수요를 증가시킬 것으로 전망됩니다.

이렇듯 당사의 주요 고객인 삼성전자와 SK하이닉스의 메모리 반도체 수요가 증가에 따라 삼성전자와 SK하이닉스의 반도체 설비 투자 증대가 기대됩니다. 전방 산업인 반도체 산업의 설비 투자 증대 시, 당사의 AMCs 모니터링 시스템, TMS 장비 매출도 증대될 것으로 기대됩니다.

2) 디스플레이 시장

디스플레이 시장 규모.jpg
디스플레이산업 전망

디스플레이산업은 2018부터 2025년까지 연평균 1.0% 성장될 것으로 분석되고 있으며, OLED는 LCD를 대체하면서 연평균 10.6% 성장할 전망이라고 분석이 되고 있습니다. 다만, 주요 수요처인 TV, 스마트폰 시장이 성숙기에 진입하고 신규 수요 창출이 부진하여 디스플레이 산업의 성장률은 둔화될 전망이나 산정 주도권 확보를 위해 중국의 공격적 투자로 생산 능력은 증가할 것으로 분석되고 있습니다. 

(나) 산업의 연혁

산업의 연혁

반도체 및 디스플레이 제조 현장에서 AMCs 모니터링에 대한 로드맵은 1990년 이전과 이후로 구분할 수 있습니다. 1990년 이전에는 FAB (반도체 및 디스플레이 제조 공장) 오염제어 활동은 클린룸의 미립자, 온도, 습도, 풍속, 정전기 정도만이 대상이었고 평가 방법도 광학 측정기나 간단한 계측기 타입의 정도였지만 1990년 이후부터는 화학 오염 물질이 제품에 영향을 미치기 시작하면서 화학 및 물성 분석 장비를 활용해야만 원인 규명을 하는 수준으로 변화가 있었습니다. 
 
(다) 수요 변동요인

AMCs 모니터링 시스템 분야는 반도체 및 디스플레이 산업 경기에 영향을 받고 있으며, 최근 반도체 회로 패턴이 더욱 더 작아지고 있는 추세로 분자성 오염 물질에 대한관리의 중요성이 더욱 더 중요한 분야로 인식되고 있습니다. 특히 디스플레이 산업이중국 업체에서 한국 업체보다 더 많은 양을 생산하고 있고 시장성이 더 커지고 있어 AMCs 모니터링 분야의 중요성도 중국에서 중요한 항목이라고 생각하고 있는 수준입니다.

(라) 규제환경

반도체 장비 산업의 경우 일반적인 소비성 제품이 아닌 특정 고객에 특정한 제품 사양으로 판매되고 특성이 있어, 정부의 규제 및 관계 법령에 의한 특별한 규제를 받지 않습니다.

(마) 대체시장 존재 여부 및 전망

현재 반도체 및 디스플레이 장비 산업을 대체할 시장은 존재하지 않는 것으로 판단되므로 해당사항이 없습니다.

(바) 경기변동과의 관계

AMCs 모니터링 시스템 또는 FAB 오염 모니터링 시스템 시장은 반도체 및 디스플레이 제조 공장에서 화학 용액에 의한 제품 불량 및 환경 안전에 사용되는 제반 장비 산업으로 반도체 및 디스플레이 시장 환경에 크게 좌우되는 특징이 있습니다.

1) 반도체 산업의 경기변동

AMCs 모니터링 시스템 또는 FAB 오염 모니터링 시스템 산업의 전방산업인 반도체 시장은 스마트폰, 태블릿 시장의 경기변동에 의해 파생수요가 발생하며, 스마트폰 시장과 태블릿 시장의 성장율이 저하되는 경우 AMCs 모니터링 시스템 혹은 FAB 오염모니터링 시스템 시장 역시 성장율이 감소되는 요인이 다소 있습니다. 하지만 서버 등 정보 저장기기의 고용량화로 인한 메모리 시장의 지속적인 성장을 예상할 수 있으며, 스마트폰, PC 등 과거 단순한 수요기반에서 사물인터넷(IoT), 전기차 등으로 다변화된 수요기반으로 변화하여 수급의 변동성이 과거 대비 감소할 것으로 예상됩니다.

2) 디스플레이 산업의 경기변동

또 다른 AMCs 모니터링 시스템 또는 FAB 오염 모니터링 시스템 산업의 전방산업인디스플레이 시장의 경우, 반도체 산업과 같이 기술 및 자본 집약적 특성과 규모의 경제를 통한 대규모 생산이 요구되는 산업입니다. 따라서 호황기에 수요가 지속적으로 증가하게 되면 생산업체 간의 경쟁적 설비 투자가 동반되어 AMCs 모니터링 시스템 또는 FAB 오염 모니터링 시스템에 대한 파생수요 또한 증가하는 경향이 있습니다.

디스플레이 시장의 경우, 중소형 OLED 패널 시장과 대형 LCD 패널 시장으로 구분될 수 있습니다. 중소형 OLED 패널 시장의 경우, 수요에 대비해 LTPS LCD 등 공급자 간의 경쟁이 치열해 공급자간 설비투자 경쟁으로 인한 AMCs 모니터링 시스템 또는 FAB 오염 모니터링 시스템에 대한 파생수요가 증가할 수 있으나 시장 내 불확실성이 다소 존재합니다.

다만 대형 LCD 패널의 시장 성장율은 고해상도/초대형 등 프리미엄 TV 패널의 지속적인 수요 증가로 중소형 OLED 패널 대비 현저히 높은 편이며, 따라서 패널 업계의 설비투자가 동반되고 있습니다. 이에 따라 AMCs 모니터링 시스템 또는 FAB 오염 모니터링 시스템에 대한 수요 역시 증가하고 있습니다.

(라) 계절적 요인

1) 반도체 산업의 계절적 요인

AMCs 모니터링 시스템, 공정프로세스 오염 모니터링 시스템, 대기환경 오염 모니터링 시스템 산업의 전방산업인 반도체 시장의 경우, 상반기보다 하반기에 수요가 증가하는 경향이 있으며, 이는 미국과 유럽 등 학교의 신 학기가 시작되는 8월과 9월부터 증가하는 PC 판매량, 11월의 중국 광군절, 미국 추수감사절의 수요 증가와 밀접한 관련이 있습니다. 다만 최대 수요국 중 하나인 중국의 상반기 춘절, 노동절의 골든 위크 등의 영향으로 과거에 비해 계절성이 다소 희미해진 수준입니다. 이에 따라 반도체 생산업체들의 설비투자가 사전에 계획적으로 이루어지며, FAB 규모에 따라 AMCs 모니터링 시스템 또는 FAB 오염 모니터링 시스템에 대한 수요가 발생합니다.

2) 디스플레이 산업의 계절적 요인

AMCs 모니터링 시스템, 공정 프로세스 오염 모니터링 시스템 산업의 전방산업인 디스플레이 시장의 경우 역시 반도체 시장과 같이 상반기보다 하반기에 수요가 증가하는 경향이 있으며 요인도 동일합니다. 다만 공급자 간의 경쟁이 치열해 계절과 상관없는 공격적인 설비투자로 AMCs 모니터링 시스템 또는 FAB 오염 모니터링 시스템에 대한 수요의 계절성이 다소 희미한 수준입니다.

(마) 제품의 라이프사이클

AMCs 모니터링 설비들은 고객사 납품 후 지속적인 부품 교체 및 관리 부분을 대행하면서 10년 정도 운영 후 새 제품으로 교체되고 있습니다. 장비 납품 후 정기적으로 부품들은 1년 또는 6개월 주기로 교체가 진행되고 있으며 특히 장비 운영에 필요한 용액들은 매월 주기로 교체가 진행되고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

(가) 신규 사업 개요

당사는 원전 해체시 발생하는 방사성폐기물의 필수 규명 핵종분석을 위한 이동형 원전 해체폐기물 핵종분석 방사화학실험실을 개발하고 이를 제품화 및 상용화하고자 합니다.

구체적으로, 시료 이동 경로를 단축하고 신속하게 분석함으로써 분석 시간과 비용을 절감하고, 분석 지연에 의한 교차 오염을 방지하며, 시료 이동에 따른 위험을 감소시킬 수 있는 제품 개발로 원전 해체 현장에서의 분석 관련 신규 시장을 개척하고자 하며, 이동형 방사화학실험실 사업 이외에 추가적으로 원전 해체 방사성폐기물 분석 관련 현장 교육 사업, 현장 시료 이회 오프라인 분석 서비스 사업 및 분석 결과 데이터베이스와 분석 시료 저장/관리 아카이브 사업으로 사업 영역이 확대될 수 있음을 전망할 수 있습니다.

이를 위해 당사는 개발 초기단계부터 고객사의 의견 참여를 유도하여 고객 의견이 반영된 최종 제품을 개발하고, 고객사와 함께 현장 평가를 추진하여 고객이 친근하게 사용할 수 있는 현장 밀착형 제품을 개발하고자 계획하고 있으며, 개발 제품 관련 해외 학회 및 전시회의 적극적인 참여와 홍보로 해외 고객에게 소개 기회를 확보하고, 필요에 따라 해외 고객의 초빙에 의한 현장 체험과 교육 및 협의에 의한 고객 친화적 제품 개발로 선제적으로 해외 시장을 확보하고자 합니다.
 
1) 국내 원전해체 시장 규모

단위 : m3

국내 원전해체 시장규모.jpg
국내 원전해체 시장규모

주1) Deloitte, 2015

국내 시장의 경우. 최초 원전인 고리 1호기 2017년 영구정지 후 2022년 본격 해체 돌입 하여 중수로 원전인 월성 1호기 2018년 조기폐쇄, 향후 영구정지 후 해체 예정이며, 고리/월성 1호기 즉시 해체시 자체처분 대상 방사성폐기물은 각각 139,526㎥(906,187드럼, 200리터 기준)와 167,857㎥(1,084,451드럼)이며, 극저준위 이상은 각각 12,527㎥(80,791드럼)와 14,596㎥(91,637드럼)로 추정하고 있습니다.

2) 전세계 원전해체 시장 규모
 단위:기

전세계 원전해체 시장현황.jpg
전세계 원전해체 시장규모

1) Deloitte, 2015

전세계 원전해체 시장의 경우, 2025년경 급속 성장기에 진입하여 향후 약 50년간 180조원, 2110년까지 386조의 시장이 형성될 것으로 추정되며, 현재 영구정지 상태에 있는 전세계 165기의 원전 중 단 5개국의 23기 원전이 해체 완료되었으며, 100개의 원전이 해체 진행 중에 있고, 42기 원전이 해체 예정인 것으로 파악하고 있습니다.

당사는 향후 국내외 원전해체 시장에서 해체 방사성폐기물 신속분류를 통한 교차오염을 예방하고 해체 현장에서 실시간으로 방사성 핵종 규명이 가능한 신뢰성과 경제성이 확보된 이동형 핵종 분석설비에 대한 수요가 증가할 것으로 긍정적으로 전망하고 있습니다.

현재 원전 자체 실험실과 신규 한국수력원자력연구원 실험실 및 한국원자력연구원 실험실 등 현존 실험실이 있으나, 향후 본격적인 원전 해체에 따른 방사성폐기물이 대량으로 발생할 경우 처리 용량이 부족할 것으로 전망되며, 기존 실험실들은 작업자가 직접 수동으로 분석하는 체계이어서 인적 오류와 많은 시간이 소요됩니다.

당사가 추진 중인 이동형방사화학실험실은 방사분석의 모듈화와 연속화를 도입하여 신속성과 정확성을 향상시킴에 그 차별성을 확보 할 수 있습니다.

나) 신규 사업 환경 및 목표시장 분석

1) 정책 및 사회/경제 트렌드 분석
 (단위:기)

국가별 원전 운영 현황.jpg
국가별 원전 운영 현황

주 1) IAEA-PRIS, WNA(2019, 03, 17)

대한민국 정부는 에너지 전환정책에 따라 『에너지전환(원전부문) 후속조치 및 보완대책(’18.6.)』을 수립하고 원전해체 R&D 투자 및 인력양성 지원 확대 계획하였으며, 또한 『원전해체 산업 육성전략(’19.4.)』수립 및 추진을 통해 원전해체를 원전산업의 미래 먹거리 분야로 육성하고 있습니다.

현재 전세계 원전은 본격적인 노후와 단계에 접어 들것으로 예상되며, 이에 따른 해체 기술 개발 및 해체 산업 육성을 추진하는 사회적 트렌드와 정책들을 바탕으로 실용화를 목표로 하는 해체 기술의 선점과 사업 진출이 필요한 상황으로 전망되고 있습니다.

[신규 사업 환경 분석]

구 분

국 내

해 외

정책적 
이슈

- 정부의 에너지전환(원전부문) 후속조치 및 보완대책에 따른 원전해체 R&D 투자 및 인력양성 지원 확대와 원전해체 산업 육성전략에 따른 원전해체 산업 육성 정책 추진

- 정부는 선진국 최고기술 수준을 목표로 원자력시설 해체 목표

- 원전해체 및 방폐물관리 산업 육성 정책 추진정에서 필요한 기술(96개)을 도출하고, 부처별 역할을 구분하여 미확보 기술 개발

- 전주기 원전산업 활성화 방안

발표 (산업부, 2019년 9월)

- 원전 해체산업 육성전략 발표

(산업부, 2019년 4월)

- 초기시장창출 지원 정책 추진

- 원전해체 전문 강소기업 육성

- 월성1호기 조기 폐쇄 (2018년)

- 고리1호기 해체 예정 (2022년)

- 세계 각국의 원자력 발전 정책은 에너지 부존 현황, 에너지정책 등에 따라 원전폐쇄, 유지, 확대 등 다양한 경향을 보이나 독일과 벨기에는 원자력 폐지 및 프랑스, 스웨덴, 스위스, 일본 등은 원자력 비중 축소 정책 추진

- 세계적으로 경제성 저하, 정치적 결정, 안전 관련 이슈 및 사고 등으로 원전의 영구정지 사유를 구분하며, 영구정지 사유에 따라 원전해체 정책 및 전략 결정

- KAERI 방폐물 분석오류 조사결과 발표 (원안위, 2019/06)

- 핵종분석 결과 신뢰성 추락

- 핵종분석검증시스템 구축요구

- 국내 원전 해체산업 육성

- 방폐물 안전관리 요구 증대

- 방폐물 처분사업 안정적 운영

- 대·중소기업 협력 강화

- 원전산업 전주기 수출 지원

사회

/경제적

이슈

- 국가별로 30년 이상 가동 중 원전의 경우 아시아 권역에서는 이웃 일본의 노후화 수준이 압도적으로 높고, 후쿠시마 원전 사고로 인한 국내 원전 관련 논란과 노후 원전에 대한 사회적 관심 확산

- 정부는 원전해체를 원전산업 미래 먹거리 산업으로 육성 추진

- KAERI 방폐물 분석오류

조사결과 발표

(원안위, 2019/06)

- 핵종분석 결과 신뢰성 추락

- 핵종분석검증시스템 구축요구

- 국내 원전 해체산업 육성

- 방폐물 안전관리 요구 증대

- 방폐물 처분사업 안정적 운영

- 대·중소기업 협력 강화

- 원전산업 전주기 수출 지원

- 전세계에서 가동 중인 원전 438기 중, 가동연수가 30년 이상 된 원전의 비중이 51%에 육박하는 것으로 나타나, 전 세계 원전은 본격적인 노후화 단계 진입 예상

-원전해체에 참여하여 기술을 축적 및 검증한 주요국의 대형 해체기업(10여개)과 해체 전문 기업(200여개)이 글로벌 시장 주도

- 후쿠시마원전 오염수 공론화

(63차 IAEA 총회)

- UAE 바라카원전 전주기 사업 수주

(2019년 6월)

- 한국형원전(APR1400) NRC

설계 승인 획득 (2019년 4월)

- 기후변화 대응 방안 모색

- 한국 원전산업 인지도 향상

 [기회/위협요인 대응방안]

구 분

기회 요인

위협 요인

내 용

- 국내 원전 해체 개시 결정 및

정부의 해체 기술 개발 지원과 해체

산업 육성 추진

- 이동형 방사화학실험실 관련 선도

기술 및 제품 부재

- 방폐물 관리 산업 육성

- 원전해체 강소기업 육성

- 방폐물 핵종분석 관심 집중

- 원전해체 초기 시장창출 지원

- 방폐물 안전관리 요구 증대

- 이동형 방사화학실험실 개발

정보와 사례 및 벤치마킹 대상 부족

- 방사화학실험실 관련 기술 개발

및 사업화 경험 부족

- 시장 개척형 기술 사업화

- 고비용 생산 단가

- 한정된 수요량

- 수요기관 주도의 사업 추진

- 높은 해외 진입 장벽

강화/대응

방안

- 정부의 정책적 기술개발 지원 및

산업 육성 추진 프로그램 적극 활용

- 이동형 방사화학실험실 관련 선도적

기술 및 제품 개발로 시장을 창출하고

가격 경쟁력 확보에 의한 국내외 사업

선점 추진

- 산학연 공동연구로 전문성 강화

- 기반기술 차별화로 효율성 강화

- 데이터 신뢰성 확보로 국민 수용성 강화

- 피폭저감 및 산업안전 고려로 안전성 강화

- 주관기관의 기술 개발과 사업화

능력과 한국원자력연구원의 세계

수준의 기술과 정보를 활용한

기술개발 및 사업화 추진

- 자체 기술과 제품 확보와 선점 및

사업화로 국내 및 세계 시장 조기

진출

- 수요기관과 협조체제 구축으로 시장

개척 추진

- 정부주도의 중소기업 지원

프로그램을 활용한 해외 사업 추진

2) 신규 시장 규모 및 전망

2018년 7월 기준 현재까지 가동된 세계 원전은 619기이며, 이중 166기가 영구 정지되었으며, 원전 설계수명을 기준으로 수명연장이 되지 않을 경우 2020년대에는 257기, 2030년대는 127기의 원전이 영구 정지될 예정입니다. 한국도 2017년 6월 고리1호기, 2018년 6월 월성1호기의 영구정지가 결정되었고, 수명연장이 안될 경우 2030년까지 12기가 영구 정지될 것으로 예상되고 있습니다.

영구정지 및 운전중인 세계 원전을 대상으로 한 해체시장 규모 평가에서 2110년까지약 440조원(연평균 4.6조원)으로 추정되며 국내의 경우는 19.5조원 (신고리 4호기 포함)으로 예상하고 있습니다.

IAEA는 원전뿐만 아니라 핵주기 시설, 연구용원자로 등 전체 원자력 관련시설 해체를 포함할 경우 해체시장 규모를 1,000조원 이상으로 예상하고 있습니다.

[국내외 해체 원전 및 예상 핵종분석 비용]
 
 (단위: 호기, 드럼, 조원, 억원)

구 분

~’20

‘21~’30

‘31~’40

‘41~’50

합계

국내

해체착수원전(호기)

-

4

9

6

19

폐기물발생량(드럼)

-

68,000

153,000

102,000

323,000

핵종분석비용(조원)*

-

1.7

3.8

2.6

8.1

이동형 분석시스템 예상 매출 (억원)

-

450

950

650

2,050

해외

해체착수원전(호기)

76

183

127

89

475

핵종분석비용(조원)*

32

78

54

38

202

이동형 분석시스템 예상 매출 (억원)

-

2,745

1,905

1,335

5,985

* 국내 원전해체폐기물 처분용 핵종분석 예상 단가: 2,500만원/드럼 (한국원자력연구원)

국내 시장의 경우, 당사는 이동형 방사분석실험실의 원전해체 호기당 토탈 시스템 1대 판매와 추가적인 분석 서비스 제공 사업 추진의 경우 각 10년간 핵종분석비용의 2.5% 수준으로 산정시 연평균 45 ~ 95억원 규모의 시장 창출을 예상하고 있습니다.

해외 시장의 경우, 당사는 이동형 방사분석실험실의 분석 서비스를 제외하고 토탈 시스템 판매만 고려하고 2021년 이후부터 호기 당 시스템 1대30억원과 시장 점유율 50%로 산정시 연평균 약 200억원 규모 시장 창출을 예상하고 있습니다.

상업용 원전 해체시장은 2110년까지 약 440조원 (2014년 기준)이 형성될 것으로 추정하며, 연평균 4.6조원 규모의 원전 해체시장이 창출될 것으로 전망하고 있습니다.

구분

시장규모

성장률 전망

진출 방안

이동형 방사화학실험실

및 분석 서비스

-국내: 68 억원/연

(19기,2,050억원/30년)

-국외: 200 억원/년 (475기, 5,985 억원/30년

- 연평균 5% 전망

(해체 일정에 의존)

-고객의 초기 개발 참여 및 시운전 참여

-국내외 원전해체 관련 학회/전시회 참가

-해외 원전해체 관련자 국내 초빙 시연

(다) 신규 사업 구현 방안

1) 제품 및 기술의 장점

기존 방사성폐기물 분석 시에는 분석 기관까지의 이동에 소요되는 시간에 따른 위험 및 교차 오염이 주요 환경 문제였습니다. 당사의 신규 사업인 이동형 방사화학실험실의 경우, 분석 기관까지의 이동에 소요되는 시간에 따른 위험 및 교차 오염을 배제할 수 있는 장점을 가지고 있습니다.

당사는 분석 공정 기술 및 모듈화 기술을 연구 및 개발하여 분석 비용, 시간과 인력을절감하고 분석 정밀성을 향상할 계획을 가지고 있습니다.

당사는 당사의 이동형 방사화학실험실 기술을 통해 원전해체 현장에서 방사성폐기물의 현장 즉시 분석에 의한 방사성폐기물의 자체처분 여부를 신속히 결정하여 방사성폐기물 폐기 비용을 절감할 수 있음을 기대하고 있습니다.

2) 차별화 방안

당사는 대기업인 삼성전자 및 SK 하이닉스 반도체 공정에서 화학분석 및 초 고감도/전자동 분석 기술 및 장치를 개발하였으며, 사업화 경험이 풍부한 화학분석 전문기업으로서, 축적된 제어 및 자동화 기술력을 바탕으로 핵종분석 기술 보유 참여기관들과상호 보완적 개발을 진행하여 제품 개발 및 사업화 추진이 가능합니다.

이동형 방사화학실험실의 개발 및 제품화를 통하여 방사성폐기불의 핵종분석 기술 뿐 아니라 분석 과정의 절차수립과 표준화를 추진하고, 분석 데이터베이스 확보 및 분석 시료 저장/관리 아카이브 사업으로 확대할 것을 기대하고 있습니다.

 [신규 사업을 위한 당사 기술의 핵심가치 요약]

핵심가치

내 용

제품의 차별성

- 분석 공정 모듈 자동화 기술 적용 이동형 방사화학실험실 개발로 인력 및 비용 절감 효과와 분석 결과 정밀성 향상

-원전해체 현장에서의 방사성폐기물 핵종분석을 진행하여 시료 이동에 따른 교차오염 방지 및 분석 신속성 확보

-효율성과 경제성이 확보된 이동형 원전 해체 방사성폐기물 핵종 분석 설비 개발

-분석결과 신뢰성 확보를 위한 KS Q ISO/IEC 17025 품질경영 체계 구축

주관 및 참여
 기관의 차별성

-주관기관의 화학분석 기반 제어 및 자동화 특화 기술 보유 및 보유 기술 기반 풍부한 제품 개발 및 사업화 경험

-참여기관의 국내 유일 화학분석 기반 핵종 분석 기술, 경험, 인력 및 시설 보유와 전리방사선/능 분야에서 KOLAS 인증 기술을 확보

-핵종분석 품질관리 전문기업 참여로 DB 관리 및 신뢰성 확보 유리

공공적 가치

-원전해체 현장에서의 방사성폐기물 신속 분석과 이송 배제에 따른 대국민 안심 효과와 사회적 비용 절감 효과 발생 및 사후 환경에 대한 피해를 최소화

-전주기적 원전 사업(건설, 운영, 해체)에 대한 안정적인 정책 운영

-원전 안전을 위한 기반기술 확보로 대국민 신뢰도 향상

-분석결과 DB 검증용 아카이브 시료관리/저장 허브시스템 타당성 검토로 비상시 DB 검증 시스템 구축

(5) 조직도

조 직 도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

(Ⅲ. 경영참고사항 중 1. 사업의 개요 참조)

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

(1)연결재무제표

<연 결 재 무 상 태 표>

제 18 기 2020. 12. 31 현재

제 17 기 2019. 12. 31 현재

(단위 :원)

제 18 기

제 17 기

자산

Ⅰ. 유동자산

94,084,759,737

60,620,496,525

1.현금및현금성자산
27,246,353,840

27,699,942,772

2.단기금융상품
42,100,000,000

8,100,000,000

3.당기손익-공정가치금융자산
3,981,563,660

5,472,086,574

4.매출채권.
6,385,746,603

6,763,410,397

5.기타유동금융자산
98,032,627

143,960,976

6.재고자산
13,940,643,789

11,641,199,502

7.기타유동자산
328,395,001

171,423,756

8.당기법인세자산
4,024,217

628,472,548

Ⅱ.비유동자산

21,582,088,289

20,828,137,390

1.당기손익-공정가치금융자산
5,063,101,425

3,772,811,421

2.유형자산
13,692,475,029

13,950,266,909

3.사용권자산
328,244,768

375,812,866

4.무형자산
1,118,989,796

928,995,473

5.기타비유동금융자산
615,000,000

405,000,000

6.이연법인세자산
764,277,271

1,395,250,721

자산총계

115,666,848,026

81,448,633,915

부채

Ⅰ.유동부채

27,094,640,480

29,772,513,983

1.매입채무
6,477,150,968

3,184,071,696

2.단기차입금
11,490,000,000

8,990,000,000

3.계약부채
5,493,511,000

15,257,399,919

4.유동성장기차입금
500,000,000

-

5.리스부채
190,540,025

168,863,962

6.기타유동금융부채
1,627,972,363

901,957,767

7.당기법인세부채
451,740,603

3,661,878

8.기타유동부채
471,898,331

902,442,301

9.판매보증충당금
391,827,190

364,116,460

Ⅱ. 비유동부채

187,686,551

757,427,619

1.장기차입금
33,213,539

535,344,334

2.리스부채
144,473,012

212,083,285

3.기타비유동부채
10,000,000

10,000,000

부채총계

27,282,327,031

30,529,941,602

자본

Ⅰ.자본금

2,545,900,000

511,380,000

Ⅱ.주식발행초과금

28,986,976,170

1,990,212,760

Ⅲ.기타포괄손익누계액

(2,225,512)

50,918,241

Ⅳ.이익잉여금(결손금)

56,853,870,337

48,366,181,312

자본총계

88,384,520,995

50,918,692,313

자본과부채총계

115,666,848,026

81,448,633,915

<연 결 손 익 계 산 서>

제 18 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 17 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

제 18 기

제 17 기

Ⅰ.매출액

55,617,176,046

58,862,418,665

Ⅱ.매출원가

34,031,648,255

35,274,018,332

Ⅲ.매출총이익

21,585,527,791

23,588,400,333

Ⅳ.판매비와관리비

12,739,936,817

10,933,186,273

1.대손상각비(대손충당금환입)
(26,398,921)

844,320,458

2.기타판매비와관리비
12,766,335,738

10,088,865,815

Ⅴ.영업이익(손실)

8,845,590,974

12,655,214,060

1.기타수익
961,848,791

1,170,335,732

2.기타비용
1,366,717,196

1,073,264,387

3.금융수익
1,787,257,565

860,192,693

(1)이자수익
377,807,401

435,250,895

(2)기타금융수익
1,409,450,164

424,941,798

4.금융비용
589,774,422

363,727,553

Ⅵ.법인세비용차감전순이익(손실)

9,638,205,712

13,248,750,545

1.법인세비용
1,150,516,687

1,633,670,404

Ⅶ.당기순이익(손실)

8,487,689,025

11,615,080,141

Ⅷ.기타포괄손익

(53,143,753)

27,028,812

1.후속적으로 당기손익으로 배분류
(53,143,753)

27,028,812

해외사업환산손익
(53,143,753)

27,028,812

Ⅸ.당기총포괄손익

8,434,545,272

11,642,108,953

Ⅹ.주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

2,021

2,969

희석주당이익(손실) (단위 : 원)

2,021

2,969

 <연 결 자 본 변 동 표>

제 18 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 17 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
자본금
연결
주식발행초과금
연결
자본조정
연결기타포괄
손익누계액
연결
이익잉여금
총 계

2019.01.01 (전기초)
500,000,000

-
23,889,429
36,751,101,171
37,274,990,600

총포괄손익

당기순이익(손실)
-
-
-
-
11,615,080,141
11,615,080,141

해외환산이익
-
-
-
27,028,812
-
27,028,812

소유주와의 거래

유상증자
11,380,000
1,990,212,760
-
-
-
2,001,592,760

2019.12.31 (전기말)
511,380,000
1,990,212,760
-
50,918,241
48,366,181,312
50,918,692,313

2020.01.01 (당기초)
511,380,000
1,990,212,760
-
50,918,241
48,366,181,312
50,918,692,313

총포괄손익

-

당기순이익(손실)
-
-
-

8,487,689,025
8,487,689,025

해외환산이익
-
-
-
(53,143,753)

(53,143,753)

소유주와의 거래

유상증자
545,900,000
25,912,163,680
-
-
-
26,458,063,680

무상증자
1,488,620,000
(1,497,325,070)
-
-
-
(8,705,070)

주식보상비용
-
2,581,924,800
-
-
-
2,581,924,800

2020.12.31 (당기말)
2,545,900,000
28,986,976,170
-
(2,225,512)
56,853,870,337
88,384,520,995

 <연 결 현 금 흐 름 표>

제 18 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 17 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 18 기
제 17 기

Ⅰ.영업활동현금흐름

4,465,795,484

17,341,740,583

1.영업으로부터 창출된 현금
3,724,386,480

19,251,350,384

2.이자수취
361,076,276

452,401,956

3.이자지급
(172,240,250)

(136,680,367)

4.법인세환급(납부)
552,572,978

(2,225,331,390)

Ⅱ.투자활동현금흐름

(33,377,433,466)

(1,889,556,685)

1.투자활동으로 인한 현금유입액
56,576,465,373

7,099,988,384

단기금융상품의 감소
41,000,000,000

4,000,000,000

단기대여금의 회수
95,000,000

97,300,000

당기손익-공정가치금융자산의 처분
15,481,465,373

2,992,392,227

유형자산의 처분
-

7,296,157

임차보증금의 감소
-

3,000,000

2.투자활동으로 인한 현금유출액
89,953,898,839

8,989,545,069

단기금융상품의 증가
75,000,000,000

단기대여금의 대여
20,000,000

85,000,000

당기손익-공정가치금융자산의 취득
14,275,033,143

7,723,653,015

유형자산의 취득
183,390,363

402,879,464

무형자산의 취득
265,475,333

585,012,590

임차보증금의 증가
210,000,000

193,000,000

Ⅲ.재무활동현금흐름

28,717,470,984

3,948,079,852

1.재무활동으로 인한 현금유입액
30,958,063,680

4,501,592,760

유상증자
26,458,063,680

2,001,592,760

단기차입금의 차입
4,500,000,000

2,000,000,000

장기차입금의 차입
-

500,000,000

2.재무활동으로 인한 현금유출액
2,240,592,696

553,512,908

단기차입금의 상환
2,000,000,000

-

유동성장기부채의 상환
-

400,000,000

리스부채의 감소
231,887,626

153,512,908

무상증자
8,705,070

-

Ⅳ.현금및현금성자산의 증가

(194,166,998)

19,400,263,750

Ⅴ.기초 현금및현금성자산

27,699,942,772

8,332,061,691

Ⅵ.현금및현금성자산의 환율변동효과

(259,421,935)

(32,382,669)

Ⅶ.기말 현금및현금성자산

27,246,353,840

27,699,942,772

(2)별
도재무제표

<재 무 상 태 표>

제 18 기 2020. 12. 31 현재

제 17 기 2019. 12. 31 현재

(단위 :원)

제 18 기

제 17 기

자산

Ⅰ. 유동자산

93,250,199,968

59,838,859,265

1.현금및현금성자산
26,438,595,663

26,886,636,367

2.단기금융상품
42,100,000,000

8,100,000,000

3.당기손익-공정가치금융자산
3,981,563,660

5,472,086,574

4.매출채권.
6,329,114,820

6,736,638,068

5.기타유동금융자산
92,347,138

139,046,288

6.재고자산
14,112,599,211

11,742,066,770

7.기타유동자산
195,979,476

133,912,650

8.당기법인세자산
-

628,472,548

Ⅱ.비유동자산

21,691,339,438

20,854,604,284

1.당기손익-공정가치금융자산
5,063,101,425

3,772,811,421

2.종속기업및관계기업투자
217,191,880

217,191,880

3.유형자산
13,691,133,726

13,947,504,169

4.사용권자산
221,645,340

187,850,620

5.무형자산
1,118,989,796

928,995,473

6.기타비유동금융자산
615,000,000

405,000,000

7.이연법인세자산
764,277,271

1,395,250,721

자산총계

114,941,539,406

80,693,463,549

부채

Ⅰ.유동부채

27,024,887,104

29,765,912,254

1.매입채무
6,531,234,316

3,323,703,221

2.단기차입금
11,490,000,000

8,990,000,000

3.계약부채
5,493,511,000

15,257,399,919

4.유동성장기차입금
500,000,000

-

5.리스부채
117,115,608

85,015,607

6.기타유동금융부채
1,582,541,028

853,382,391

7.당기법인세부채
451,740,603

-

8.기타유동부채
466,917,359

892,294,656

9.판매보증충당금
391,827,190

364,116,460

Ⅱ. 비유동부채

118,748,915

616,215,368

1.장기차입금
-

500,000,000

2.리스부채
108,748,915

106,215,368

3.기타비유동부채
10,000,000

10,000,000

부채총계

27,143,636,019

30,382,127,622

자본

Ⅰ.자본금

2,545,900,000

511,380,000

Ⅱ.주식발행초과금

28,986,976,170

1,990,212,760

Ⅲ.이익잉여금(결손금)

56,265,027,217

47,809,743,167

자본총계

87,797,903,387

50,311,335,927

자본과부채총계

114,941,539,406

80,693,463,549

<포 괄 손 익 계 산 서>

제 18 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 17 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

제 18 기

제 17 기

Ⅰ.매출액

54,666,371,916

58,060,837,901

Ⅱ.매출원가

34,116,036,045

35,592,607,443

Ⅲ.매출총이익

20,550,335,871

22,468,230,458

Ⅳ.판매비와관리비

11,760,093,708

10,039,578,040

1.대손상각비
(26,398,921)

844,320,458

2.기타판매비와관리비
11,786,492,629

9,195,257,582

Ⅴ.영업이익(손실)

8,790,242,163

12,428,652,418

1.기타수익
952,104,185

1,224,146,893

2.기타비용
1,364,912,961

1,365,155,163

3.금융수익
1,786,988,075

800,133,279

(1)이자수익
377,537,911

375,191,481

(2)기타금융수익
1,409,450,164

424,941,798

4.금융비용
584,752,731

359,201,990

Ⅵ.법인세비용차감전순이익(손실)

9,579,668,731

12,728,575,437

1.법인세비용
1,124,384,681

(1,599,509,457)

Ⅶ.당기순이익(손실)

8,455,284,050

11,129,065,980

Ⅷ.기타포괄손익

-

0

Ⅸ.당기총포괄손익

8,455,284,050

11,129,065,980

Ⅹ.주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

2,013

2,845

희석주당이익(손실) (단위 : 원)

2,013

2,845

 <자 본 변 동 표>

제 18 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 17 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본
잉여금
자 본
조 정
기타포괄
손익누계액
이 익
잉여금
총 계

2019.01.01 (전기초)
500,000,000
-
-
-
36,680,677,187
37,180,677,187

당기순이익(손실)

11,129,065,980
11,129,065,980

유상증자
11,380,000
1,990,212,760

2,001,592,760

2019.12.31 (전기말)
511,380,000
1,990,212,760

47,809,743,167
50,311,335,927

2020.01.01 (당기초)
511,380,000
1,990,212,760

47,809,743,167
50,311,335,927

당기순이익(손실)
-
-
-
-
8,455,284,050
8,455,284,050

유상증자
545,900,000
25,912,163,680
-
-
-
26,458,063,680

무상증자
1,488,620,000
(1,497,325,070)
-
-
-
(8,705,070)

주식보상비용
-
2,581,924,800
-
-
-
2,581,924,800

2020.12.31 (당기말)
2,545,900,000
28,986,976,170
-
-
56,265,027,217
87,797,903,387

<이익잉여금처분계산서>

제 18 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 17 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : )

과 목
제 18 기
제 17 기

Ⅰ.미처분이익잉여금

47,809,743,167

1.전기이월미처분이익잉여금
47,809,743,167

36,680,677,187

2.당기순이익
8,455,284,050

11,129,065,980

Ⅱ.임의적립금등의 이입액

합 계
56,265,027,217

47,809,743,167

Ⅲ.이익잉여금처분액
-

-

Ⅳ.차기이월미처분이익잉여금

56,265,027,217

47,809,743,167

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

"해당사항없음"

 < 현 금 흐 름 표 >

제 18 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 17 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

제 18 기

제 17 기

Ⅰ.영업활동현금흐름

4,333,683,589

17,318,586,154

1.영업으로부터 창출된 현금
3,558,045,643

19,163,673,824

2.이자수취
361,076,276

452,401,956

3.이자지급
(172,240,250)

(136,680,367)

4.법인세환급(납부)
586,801,920

(2,160,809,259)

Ⅱ.투자활동현금흐름

(33,377,219,012)

(1,890,489,205)

1.투자활동으로 인한 현금유입액
60,466,714,678

7,099,055,864

단기금융상품의 감소
41,000,000,000

4,000,000,000

단기대여금의 회수
95,000,000

97,300,000

당기손익인-공정가치금융자산의 처분
19,371,714,678

2,992,392,227

유형자산의 처분
-

6,363,637

임차보증금의 감소

-

3,000,000

2.투자활동으로 인한 현금유출액
93,843,933,690

8,989,545,069

단기금융상품의 증가
75,000,000,000

-

단기대여금의 대여
20,000,000

85,000,000

당기손익-공정가치금융자산의 취득
18,165,282,448

7,723,653,015

유형자산의 취득
183,175,909

402,879,464

무형자산의 취득
265,475,333

585,012,590

임차보증금의 증가
210,000,000

193,000,000

Ⅲ.재무활동현금흐름

28,810,137,078

4,016,700,128

1.재무활동으로 인한 현금유입액
30,958,063,680

4,501,592,760

유상증자
26,458,063,680

2,001,592,760

단기차입금의 차입
4,500,000,000

2,000,000,000

장기차입금의 차입
-

500,000,000

2.재무활동으로 인한 현금유출액
2,147,926,602

484,892,632

단기차입금의 상환
2,000,000,000

-

유동성장기부채의 상환
-

400,000,000

리스부채의 감소
139,221,532

84,892,632

무상증자
8,705,070

-

Ⅳ.현금및현금성자산의 증가

(233,398,345)

19,444,797,077

Ⅴ.기초 현금및현금성자산

26,886,636,367

7,501,370,910

Ⅵ.현금및현금성자산의 환율변동효과

(214,642,359)

(59,531,620)

Ⅶ.기말 현금및현금성자산

26,438,595,663

26,886,636,367

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

유승교
60.08.21
-
-
본인
이사회

김동철
69.07.12
-
-
특별관계자
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

유승교
(주)위드텍
대표이사
80.03~84.02
84.03~92.02
92.03~99.08
99.09~03.12
03.12~ 현재
경북대 화학과 졸업
한양대 화학과 이학박사
연구교수 및 전임강사(경희대, 서울산업대 등)
(주)에이스랩 연구소장
(주)위드텍 대표이사
-

김동철
(주)위드텍
전무이사
88.03~95.02
95.03~97.02
97.03~03.12
03.12~ 현재
충남대 화학과 졸업
충남대 화학과 이학석사
(주)에이스랩
(주)위드텍 전무이사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

유승교
-
-
-

김동철
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 유승교 후보자

후보자 유승교는 현재 (주)위드텍의 창업자이자 대표이사로서 오랜 경험을 바탕으로 안정적으로 회사를 경영하고 꾸준한 성장을 이루웠으며, 회사가 영위하고 있는 사업에 대한 이해도가 높으며, 회사의 주요 업무를 수행함에 있어서 회사 및 주주가치 제고를 위해 기여할 수 있을 것으로 기대하기에 후보자로 추천함.

- 김동철 후보자

후보자 김동철은 현재 (주)위드텍의 영업담당 전무이사로서 분자모염모니터링 분야에 뛰어난 기술전문성과 넓은 식견으로,당사 분자오염모니터링 분야에 많은 도움이 될 것으로 판단됩니다. 또한 기업의 지속적인 성장발전과 회사가치 제고 및 경쟁력에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천하였습니다.

확인서

확인서_유승교

확인서_김동철

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

-

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김승환
64.05.11
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김승환
(주)미래경영아웃소싱대표이사
84.03~91.02
03.03~05.02
93.03~99.08
00.11~현재
한남대 회계과 졸업
한남대 경영학 석사
안진회계법인 기업진단부
現 (주)미래경영아웃소싱 대표
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다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김승환
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라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 김승환 후보자

후보자는 현재 (주)위드텍의 감사로서 회사에 대한 이해도가 높으며, 경영과 관련한 경험과 지식을 바탕으로 당사의 감사 업무를 수행함에 있어 충분한 자질을 갖추고 있습니다. 또한 현 경영진으로부터 독립적인 지위에서 경영전반에 대하여 객관적인 감사 업무를 수행할 것으로 판단하여 추천하게 되었습니다.

확인서

확인서_김승환

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<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
- (명)

※ 기타 참고사항

-해당사항없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
4,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

실제 지급된 보수총액
1,119백만원

최고한도액
4,000백만원

※ 기타 참고사항

-해당사항없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
300백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
5백만원

최고한도액
300백만원

※ 기타 참고사항

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IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021.03.18
1주전 회사 홈페이지 게재

※ 상기 제출(예정)일은 제출 기한을 의미하며, 당사는 기한 내에 사업보고서 및 감사
 보고서를 제출할 예정임.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고)제4항4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주전까지 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고,회사 홈페이지(www.withtech.co.kr)에 게재할 예정입니다.

- 향후 사업보고서는 정기주주총회 결과에 따라 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 전자공시시스템(DART)에 업데이트 될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

- 당사는 코스닥협회에서 발표한 정기주주총회 집중예상일을 피하여 주주총회를 개최하고자 노력하였으나, 당사의 일정(결산 및 외부감사인의 감사일정, 이사회 소집시기, 등기이사 선임 등)을 고려하여 부득이하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.
향후 주주총회개최시 주주총회 분산 자율프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최될 수 있도록 노력하겠습니다.

- 코로나 바이러스 감염증-19(COVID-19)에 관한 안내

감염병의 예방 및 관리에 관한 법률을 준수하고 주주님들의 건강을 보호하고자 주주총회 개최시 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 예정이며, 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 및 마스크 미 착용시 총회장 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 코로나바이러스의 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 주주님께서는 주주총회 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.