액트로 — 주주총회소집공고 (20210310)
제출인: 액트로

주주총회소집공고
2.9
(주)액트로

주주총회소집공고

2021년 3월 10일

회 사 명 :
주식회사 액트로

대 표 이 사 :
하동길

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 기흥구 흥덕1로 13 타워동 3502~4

(전 화) 031-689-4567

(홈페이지)http://www.actro.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)사업부장
(성 명)장문용

(전 화)031-689-4567

주주총회 소집공고

(제9기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제363조와 당사 정관 제23조에 의거 제9기 정기주주총회를 다음과 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 - 다 음 -

1. 일 시 : 2021년 3월 30일(화) 오전 9시

2. 장 소 : 경기도 용인시 기흥구 흥덕1로 13 타워동 3502 당사 회의실

3. 회의 목적 사항
가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운용실태보고

나. 부의안건 :
- 제 1 호 의안 : 제9기 연결재무제표 및 재무제표(이익잉여금처리계산서(안)포함)승인의 건
- 제 2 호 의안 : 이사 선임의 건
 제2-1호 의안 : 사내이사 장문용 선임의 건
 제2-2호 의안 : 사내이사 신병균 선임의 건
- 제 3 호 의안 : 감사 선임의 건
 제3-1호 의안 : 감사 신영익 선임의 건
- 제 4 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- 제 5 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 등의 비치
상법 542조의4 제3항에 의거하여 주주총회 소집통지 및 공고사항을 당사의 홈페이지(www.actro.co.kr)에 게재하고 경영참고사항은 당사, 금융위원회, 한국거래소, 한국예탁결제원에 비치하고 있사오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금번 당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며 종전과 같이 주주총회 참석하시어 의결권을 직접 행사 하시거나 또는 대리인에게 위임하여 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 본인신분증
- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항, 인감 날인, 인감증명서), 대리인의 신분증
* 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.

7. 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19) 관련 협조 안내
- 코로나바이러스 감염증의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에서 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열 또는 기침증세가 의심되는 경우출입이 제한될 수 있습니다. 또한, 주주총회 참석시 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다.

※ 이번 주주총회 에서는 참석주주님들에 대해 별도의 기념품을 지급하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다. (문의 : 031-689-4567)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

A
(출석률: %)
B
(출석률: %)
C
(출석률: %)
D
(출석률: %)

찬 반 여 부

-
-
-
-
-
-
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

-
-
-
-
-
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

매출
ActRO VINA
(연결대상 해외종속기업)
2020.01.01~2020.12.31
285
21.6

매입
ActRO VINA
(연결대상 해외종속기업)
2020.01.01~2020.12.31
9
0.7

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

매출
ActRO VINA
(연결대상 해외종속기업)
2020.01.01~2020.12.31
285
21.6

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 산업의 특성
2000년도 초반 개발된 VGA급 카메라 모듈이 휴대폰에 처음 탑재된 것을 계기로 하여 1MP, 2MP, 3MP 급의 카메라 모듈로 점진적인 발전을 이루어 왔으며, 2007년 애플의 스마트폰 출시와 함께 본격적인 카메라 모듈 및 Actuator 시장이 활성화되는 계기가 되었습니다.

초기 카메라 모듈의 경우 DSLR / DSC에 탑재되던 Auto Focusing Actuator의 소형화가 쉽지 않았기 때문에 화소 경쟁에 중점을 둔 F/F Type (Fixed Focus / 고정 초점렌즈)의 발전이 주를 이루었으나, 3G 서비스의 도입으로 인한 영상 통화 기술의 발전과 2009년 윈도 모바일 운영체제를 기반으로 하는 삼성전자의 스마트폰 출시에 맞물려 Auto Focusing Actuator를 탑재하는 본격적인 카메라모듈 시장이 열리게 되었습니다.

초기 Auto Focusing Actuator는 5MP급의 카메라 모듈에 한정하여 탑재되었으나, 점차 8MP / 12MP / 13MP / 16MP / 21MP / 48MP 급으로 발전한 이미지 센서와 제품의 소형화 기술에 부합하여 현재 모든 스마트폰의 기본사양으로 자리잡게 되었으며, Auto Focusing Actuator의 기반 기술(Voice Coil Motor)을 토대로 Optical Image Stabilizer Actuator, IRIS Actuator, Folded Zoom용 Actuator 등 다양한 기능을 갖춘 Actuator가 시장에 출시되는 계기가 되었습니다.

2) 경기변동의 특성
스마트폰에 탑재되는 카메라 모듈용 부품의 경우 스마트폰의 판매량과 직접적인 연관성이 있습니다. 다만, 과거 스마트폰이 소비재 성향을 띄고 있었다면 현재로서는 필수재 성향으로 변화하는 추세이기에 경기 변동과의 직접적인 관계는 없다고 할 수 있습니다.
일반적으로 당사에서 제조 판매하는 카메라 모듈용 부품은 스마트폰의 출시 시기에 앞서 대량 생산이 진행되며, 연중 1분기에 최고 성수기를 이루고 판매 물량에 따른 재고 조정 및 결산이 이루어지는 연말 및 2분기가 비수기에 해당한다고 볼 수 있습니다.
그러나, 스마트폰 전체의 생산 계획과 출하 수량은 Flagship모델뿐만 아니라 중저가 모델을 포함하는 장기적인 사이클로 운영되고 있고 이에 맞춰 카메라 모듈 및 카메라 모듈 부품의 공급이 뒷받침되고 있기에 예측 가능한 수준에서 움직이고 있다고 볼 수 있습니다.
향후 글로벌 스마트폰의 전체 판매량은 점차 성장률이 둔화될 것으로 예측되고 있으나, 고사양용 카메라 모듈은 스마트폰 Flagship Model및 중급 기종까지 꾸준히 보급될 것으로 예상되며, 앞으로도 경쟁업체간 차별화 요소를 위하여 카메라 모듈의 성능을 개선한 제품이 지속적으로 출시 될 것으로 예상됩니다.
스마트폰 도입 이후 양적 성장에만 집중하던 카메라 모듈 업종은 DSLR/ DSC (Digital Single Lens Reflect / Digital Still Camera)와 동등수준의 품질이 요구되는 질적 성장 시장으로 재편되면서 단순 자동초점(AF) 기능의 구현뿐만 아니라 손 떨림 보정(OIS), 조리개 기능(IRIS), 줌기능(Optical Zoom, Folded Zoom), 듀얼카메라(Dual Cam / AF+OIS, OIS+OIS) 기능에 이르는 고사양용 카메라 모듈 부품으로서 향후에도 지속적인 수요가 상승할 것으로 예상됩니다.

3) 경쟁요소
(1) 경쟁업체 현황
국내 대부분의 Actuator제조업체가 삼성전자와 엘지전자의 주요 협력사로서 단독 Actuator 모델에 대한 경쟁체제가 아닌 삼성전자와 엘지전자가 추구하는 카메라모듈 방향에 맞춘 개발 및 양산이 이루어지는 구조이기에 직접적인 경쟁업체가 있다고 보기는 다소 어려운 실정이며, 해외 경쟁업체의 경우 OIS Actuator의 자체 기술을 확보하고 있는 동시에 기존 Flagship 스마트폰에 채용되어 있는 Mitsumi, Alps, TDK와 같은 일본 Actuator 제조사이며, 가격적, 품질적 우위를 주무기로 하여 중국, 대만 지역을 대상으로 본격적인 경쟁구조를 형성 중에 있습니다.

일반적인 Actuator는 스마트폰 출시 전, 후의 양산일정에 맞춰 고객으로부터 분기별 단가 하락의 요구가 빈번하나, OIS Actuator의 경우 독점적 특허 보유 및 낮은 생산 수율로 인한 원가부담으로 인하여 출시 이후에도 비슷한 고가의 가격대를 유지하고 있으며 모든 스마트폰에 보편적으로 적용되지 못하는 주요 원인이라 할 수 있습니다.

(2) 경쟁판도의 변동 가능성

글로벌 스마트폰 제조사의 역량 및 스마트폰 판매 수량에 따라 이에 종속되는 공급사, 카메라 모듈 및 Actuator제조사의 공급 수량 변동 가능성이 있고 경쟁 구도도 변동될 가능성이 충분히 있습니다.
현재 고사양용 카메라 모듈 부품인 OIS Actuator의 경우 Ball Type, Wire Type의 제품이 주를 이루고 있지만, 중저가용 스마트폰 탑재를 위해서는 저가형 OIS Actuator의 수요가 예상되며, 기존 제품으로서는 원가 절감을 이룰 수 없는 구조이기에 향후 당사가 보유한 Spring Type의 OIS Actuator 기술이 새로운 기회요인으로 작용될 가능성이 있습니다.

4) 규제 환경 등

당사의 제품 및 관련 산업군에 대한 특별한 규제사항은 없습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 스마트폰 및 카메라폰 / 소형 모바일 기기 등에 탑재되는 고사양 카메라 모듈 용 핵심부품(AF, OIS, Folded Zoom Actuator) 및 관련 자동화 시스템을 제조, 판매하는 전문 기업입니다.
당사는 전략거래선의 1차 Vendor로서 고사양 카메라 모듈용 핵심부품인 AF, OIS, Folded Zoom Actuator를 주로 공급하고 있으며, 당사의 공급제품은 스마트폰의 카메라 모듈에 채용되고 있습니다.
당사의 주력 제품은 스마트폰의 후면 (Rear Camera / Main Camera) 카메라의 핵심부품으로 채택되고 있으며, 고사양용 카메라 모듈이 탑재되는 고사양 스마트폰 (High End 기종 / Flagship model)에 채용되고 있습니다.
또한 향후 중저가형 스마트폰을 겨냥한 당사 특허보유 기술을 기반으로 하는 Spring type의 보급형 OIS 등을 개발하여 향후 규모의 경제에 효율적으로 대응할 수 있는 기반을 창출 중에 있습니다.
더불어 기존 OIS Actuator 내 Winding Coil을 대체할 수 있는 PCB (Printed Circuit Board) Type의 Coil(H-Coil)을 개발하여 Actuator 의 부품 공급력 또한 새로운 사업영역으로 확대 중에 있습니다.

(2) 중국 법인(BK TECH ELECTRONICS)

당사는 전략거래선의 1차 Vendor로서 중국 내 전략거래선 사업장과의 연계를 통한 기술 지원 및 영업 영역 확장을 위한 목적의 일환으로 중국 천진 내 해외 제1공장으로서 2013년 법인을 설립하였으며, 중국 스마트폰 내 전략거래선 OIS Module 채택 사례 증가 및 수요 상승에 맞물려 중저가용 Actuator부터 OIS등의 Actuator를 포함하는 고사양용 제품까지 폭넓은 기술 대응을 할 수 있는 계기가 되었습니다.

이러한 기술 지원의 장점을 바탕으로 고객사와의 유대관계가 이루어지는 계기가 되었으며, 결과적으로 전체 생산량이 확대되는 기점이 되었습니다.

현재는 고객사의 사업 전략에 따른 해외 기지 이전(베트남)으로 신규사업 등과 관련한 영업법인으로써의 역할을 담당하고 있습니다.

(3) 베트남 법인(ActRO VINA)

당사는 밀접한 관계에 있는 전략거래선 베트남 사업장과의 효율적인 공급시스템 구축과 안정적인 물량 공급에 목적을 두고 하노이 인근 빈푹 공단 내 2016년도 베트남 법인을 설립하였습니다.

현재 베트남 내 풍부한 인력과 낮은 인건비의 추세에 맞춰 카메라 모듈을 포함한 동종업계의 진출이 활발히 진행되고 있는 만큼 향후 본 지역은 제조업종에서의 효율성이 타 지역대비 월등히 높을 것으로 예상되며, 공급 / 수요 측면에서도 불필요한 물류흐름 으로 인한 비용을 절감할수 있고 또한 국가적 차원에서의 면세 혜택 등이 있는 만큼 향후 해외 법인기지로서는 높은 경쟁력을 확보할 수 있을 것으로 예상됩니다.

(4) 베트남 2법인(ARP VINA)
베트남의 제2법인인 ARP VINA는 푸토성 푸하공단에 위치해 있으며, 당사의 공급제품에 대한 생산량 확대 및 신규제품 생산을 고려하여 설립하였으며, 2020년에 완공되어, 현재 생산 설비 셋업 등 Infra구축중에 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

(2) 시장점유율

당사의 주력제품은 카메라모듈에 들어가는 핵심부품으로 전략거래선의 Vender중 높은 점유율을 유지하고 있지만, 공신력 있는 시장 기관의 시장점유율 데이터가 없기에 정확한 시장점유율 추산이 어렵습니다.

(3) 시장의 특성

카메라 모듈은 응용분야가 매우 다양한 만큼 핵심부품의 시장 규모 또한 매우 큽니다. 글로벌 카메라 모듈 시장은 2008년 스마트폰의 등장으로 폭발적으로 성장해 왔으며, 주요 카메라를 고성능 카메라 모듈로 차별화를 두었던 삼성전자와 애플이 카메라 모듈 시장의 발전에 많은 기여를 했다고 할수 있습니다.

앞으로도 카메라 모듈과 핵심부품에 대한 시장규모는 지속적으로 증가할 것으로 예상됩니다. 2019년도 테크노 시스템 리서치 자료에는 스마트폰 트리플카메라이상 탑재 비중이 약46.6%로 예년대비 73.9% 증가했으며 그 수량은 더욱 증가할 것으로 예상됩니다. 글로벌 스마트폰 출하량은 5G도입 등으로 지난 3년간의 역성장에서 탈피하여 2019년 13.7억대에서 2023년 14.9억대로 연평균 2% 성장을 전망하고 있습니다. (출처:한국수출입은행/해외경제연구소 VOL 2019-이슈-25)

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

(1) 보급형 손떨림 보정 장치 (OIS / Optical Image Stabilizer Actuator for Low cost)

현재 스마트폰 채택되고 있는 고사양 카메라모듈의 핵심부품 OIS Actuator는 약 70% 이상의 수요가 삼성, 애플, 화웨이로부터 나오고 있으며, 미화 $700 또는 그 이상의 Flagship model에 한정하여 탑재 되고 있습니다. (출처: Techno System Research, Page #14, 2017. 8 내용 인용)

고사양 카메라 모듈의 핵심부품인 OIS가 중급기종 이하의 스마트폰에 폭넓게 적용되지 못하는 가장 큰 이유로서는 단순 자동초점 (Auto Focusing) 기능 대비 높은 단가 를 꼽을 수 있으며, SMA(형상기억합금/ Surface Memorial Alloy) 및 MEMS(Micro Electro Mechanical Systems / 미세전자기계시스템) OIS의 기술이 대두되고 있는 이유 또한 카메라 모듈 핵심부품의 원가 절감이 주 목표라 할 수 있겠습니다.

이에 당사에서 자사 특허를 기반(Side Bent Spring을 통한 X-Y 축 흔들림 보정)으로 하는 새로운 구조의 보급형타입의 OIS Actuator를 개발 및 특허취득을 완료하여, 향후 중급기종 이하의 스마트폰에 OIS가 적용될 시기에 대비하고 있습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 III. 경영참고사항 1.사업의 개요 가. 업계의 현황 참조해 주시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 회계감사가 완료되지 않은 연결ㆍ별도 재무제표이며, 향후 회계감사 결과에 따라 변경/변동될 수 있음을 알려드립니다. 외부감사인의 감사의견을포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

연 결 재 무 상 태 표

제 9 기 :
2020년 12월 31일 현재

제 8 기 :
2019년 12월 31일 현재

주식회사 액트로와 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
주석
제9(당)기말
제8(전)기말

자산

유동자산

59,097,193,125
60,457,815,535

현금및현금성자산

4,5,6,7

3,011,688,729
13,912,058,192

단기금융상품
4,5,6,7
28,432,235,105
34,349,043,263

매출채권및기타채권

4,5,6,9

22,495,819,296
5,280,809,974

재고자산

11

4,634,339,217
5,869,310,240

기타유동자산

10

400,228,335
605,244,921

당기법인세자산

122,882,443
441,348,945

비유동자산

42,295,913,075
38,545,607,869

당기손익-공정가치
측정
금융자산

4,5,6,8

4,579,331,391
1,507,024,129

기타금융자산
4,5,6,9
88,995,000
121,570,000

유형자산

12

32,601,000,570
32,896,939,804

무형자산

13

391,135,688
500,857,701

사용권
자산

14
1,867,164,044
1,901,189,803

이연법인세자산

20

2,767,095,645
1,615,023,666

기타비유동자산

10

1,190,737
3,002,766

자산 총계

101,393,106,200
99,003,423,404

부채

유동부채

24,924,365,409
21,680,360,117

매입채무및기타채무

4,5,6,
15

24,048,705,955
19,290,577,537

리스부채
4,5,6,14
127,016,188
123,511,201

계약부채
25
43,200,000
624,000,000

단기차입금
4,5,6,17,32
-
1,000,000,000

당기법인세부채

157,248,537
218,716,016

기타유동부채
16
522,416,319
423,555,363

충당부채
18
25,778,410
-

비유동부채

1,799,984,077
1,319,459,895

비유동리스부채

4,5,6,14
192,539,714
92,970,242

퇴직급여충당부채
19
1,607,444,363
1,226,489,653

부채 총계

26,724,349,486
22,999,820,012

자본

지배기업 소유주지분

자본금
21
5,032,505,500
5,015,005,500

자본잉여금

21
35,978,458,261
35,801,421,316

기타자본항목
22,23
(3,042,183,250)
(3,026,292,437)

이익잉여금
24
38,650,940,037
38,816,168,943

기타포괄손익누계액
23
(1,950,963,834)
(602,699,930)

비지배지분

-
-

자본 총계

74,668,756,714
76,003,603,392

부채 및 자본총계

101,393,106,200
99,003,423,404

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 9 기 : 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 8 기 : 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 액트로와 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목

주석

제9(당)기

제8(전)기

매출액
25,34
132,273,162,167
107,845,424,495

매출원가

27

121,390,319,005
88,550,567,412

매출총이익

10,882,843,162
19,294,857,083

판매비와관리비
26,27
7,224,315,573
6,251,500,242

영업이익

3,658,527,589
13,043,356,841

금융수익
6,29
2,807,077,402
3,612,726,858

금융비용
6,29
4,937,228,803
1,078,049,369

기타영업외수익
28
48,477,448
425,314,116

기타영업외비용
28
336,276,460
598,784,256

법인세비용차감전순이익

1,240,577,176
15,404,564,190

법인세비용

20

(821,339,365)
809,265,334

당기순이익

2,061,916,541
14,595,298,856

당기순이익의 귀속

2,061,916,541
14,595,298,856

기타포괄손익:

(1,600,058,551)
31,075,122

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(251,794,647)
(38,310,834)

순확정급여부채의 재측정요소

19

(322,813,650)
(49,116,454)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세
20
71,019,003
10,805,620

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

해외사업환산손익

(1,348,263,904)
69,385,956

당기 총포괄손익

461,857,990
14,626,373,978

당기순이익의 귀속

지배기업소유주지분

2,061,916,541
14,595,298,856

총포괄손익의 귀속

지배기업소유주지분

461,857,990
14,626,373,978

주당이익

기본주당순이익

30

208
1,484

희석주당순이익

30

207
1,477

연 결 자 본 변 동 표

제 9 기 : 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 8 기 : 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 액트로와 그 종속회사
(단위 : 원)

구 분

지배기업 소유주

총자본

주석

자본금
자본잉여금
기타자본항목
이익잉여금
기타포괄손익
누계액

전기초(2019.01.01)

2,515,027,000
37,851,748,286
(2,873,094,019)
26,209,899,721
(672,085,886)
63,031,495,102

총포괄이익:

당기순이익

-
-
-
14,595,298,856
-
14,595,298,856

순확정급여부채 재측정요소
19
-
-
-
(38,310,834)
-
(38,310,834)

해외사업환산차이
23
-
-
-
-
69,385,956
69,385,956

소유주와의 거래:

무상증자
21
2,465,188,500
(2,478,634,310)
-
-
-
(13,445,810)

주식매수선택권의 행사
21,22
34,790,000
428,307,340
(162,447,750)
-
-
300,649,590

주식보상비용
22
-
-
9,249,332
-
-
9,249,332

배당금의 지급
24
-
-
-
(1,950,718,800)
-
(1,950,718,800)

전기말(2019.12.31)

5,015,005,500
35,801,421,316
(3,026,292,437)
38,816,168,943
(602,699,930)
76,003,603,392

당기초(2020.01.01)

5,015,005,500
35,801,421,316
(3,026,292,437)
38,816,168,943
(602,699,930)
76,003,603,392

총포괄이익:

당기순이익

-
-
-
2,061,916,541
-
2,061,916,541

순확정급여부채 재측정요소
19
-
-
-
(251,794,647)
-
(251,794,647)

해외사업환산차이
23
-
-
-
-
(1,348,263,904)
(1,348,263,904)

소유주와의 거래:

주식매수선택권의 행사
21,22
17,500,000
177,036,945
(20,098,400)
-
-
174,438,545

주식보상비용
22
-
-
4,207,587
-
-
4,207,587

배당금의 지급
24
-
-
-
(1,975,350,800)
-
(1,975,350,800)

당기말(2020.12.31)

5,032,505,500
35,978,458,261
(3,042,183,250)
38,650,940,037
(1,950,963,834)
74,668,756,714

연 결 현 금 흐 름 표

제 9 기 : 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 8 기 : 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 액트로와 그 종속회사
(단위 : 원)

구 분

주석

제9(당)기

제8(전)기

영업활동으로 인한 현금흐름

1,466,111,382
22,921,014,897

영업으로부터 창출된 현금흐름

31

1,068,954,810
27,055,107,770

이자 수취

398,437,781
494,183,435

이자 지급

(10,003,880)
(42,069,493)

법인세 납부

8,722,671
(4,586,206,815)

투자활동으로 인한 현금흐름

(9,360,242,907)
(39,940,533,476)

기타금융자산의 감소

37,575,000
77,000,000

단기금융상품의
처분

102,568,278,833
53,419,696,540

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득

(3,243,133,158)
(500,861,056)

단기금융상품
의 취득

(97,788,150,040)
(78,984,691,429)

유형자산의 취득

12

(10,892,997,382)
(13,964,893,997)

무형자산의 취득
13
(41,816,160)
(138,051,168)

기타금융자산의 증가

-
(59,000,000)

유형자산의 처분

-
210,267,634

재무활동으로 인한 현금흐름

(2,955,668,795)
(2,980,864,670)

단기차입금의 증가

-
1,000,000,000

주식매수선택권의 행사
22
175,000,000
301,772,500

리스부채의 상환
31
(154,756,540)
(117,349,650)

유동성장기
부채의 상환

31
-
(2,000,000,000)

무상증자 및 주식매수선택권 행사 신주발행비
21
(561,455)
(14,568,720)

배당금의 지급
24
(1,975,350,800)
(1,950,718,800)

단기
차입금의 상환

31
(1,000,000,000)
(200,000,000)

현금및현금성자산의 감소

(10,849,800,320)
(20,000,383,249)

기초 현금및현금성자산

13,912,058,192
33,700,419,589

현금및현금성자산의 환율변동효과

(50,569,143)
212,021,852

기말 현금및현금성자산

3,011,688,729
13,912,058,192

※ 상세한 주석사항은 추후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다

재 무 상 태 표

제 9 기 : 2020년 12월 31일 현재

제 8 기 : 2019년 12월 31일 현재

주식회사 액트로
(단위 : 원)

과 목
주석
제9(당)기말
제8(전)기말

자산

유동자산

56,849,227,341
67,895,735,902

현금및현금성자산
4,5,6,7
628,883,813
6,858,779,195

단기금융상품
4,5,6,7
28,432,235,105
34,349,043,263

매출채권및기타채권

4,5,6,9,
33

25,911,326,300
24,173,400,097

재고자산
11
1,340,301,651
1,492,393,774

기타유동자산
10
413,598,029
580,770,628

당기법인세자산

122,882,443
441,348,945

비유동자산

24,439,839,656
19,599,917,827

당기손익-공정가치측정금융자산
4,5,6,8
4,579,331,391
1,507,024,129

기타금융자산
4,5,6,9
88,995,000
121,570,000

종속기업투자
12
14,969,178,948
14,047,970,309

유형자산
13
2,561,566,567
2,826,838,997

무형자산
14
336,228,418
422,417,506

사용권
자산

15
316,561,941
214,165,878

이연법인세자산
20
1,587,977,391
458,990,642

기타비유동자산
10
-
940,366

자산 총계

81,289,066,997
87,495,653,729

부채

유동부채

5,626,622,489
9,096,506,890

매입채무및기타채무

4,5,6,
16,33

5,088,287,021
6,901,080,882

리스부채
4,5,6,15
127,016,188
123,511,201

계약부채
25
43,200,000
624,000,000

단기차입금

4,5,6,
18
,32

-
1,000,000,000

당기법인세부채

-
161,491,060

기타유동부채
17
368,119,280
286,423,747

비유동부채

1,799,984,077
1,319,459,895

비유동리스부채

4,5,6,15

192,539,714
92,970,242

퇴직급여충당부채
19
1,607,444,363
1,226,489,653

부채 총계

7,426,606,566
10,415,966,785

자본

자본금
21
5,032,505,500
5,015,005,500

자본잉여금
21
35,978,458,261
35,801,421,316

기타자본항목

22
,23

(1,117,960,087)
(1,102,069,274)

이익잉여금
24
33,969,456,757
37,365,329,402

자본 총계

73,862,460,431
77,079,686,944

부채와 자본 총계

81,289,066,997
87,495,653,729

포 괄 손 익 계 산 서

제 9 기 : 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 8 기 : 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 액트로
(단위 : 원)

과 목
주석
제 9 (당)기
제 8 (전)기

매출액
25
32,919,404,987
47,107,732,631

매출원가
27
25,833,340,187
35,194,323,194

매출총이익

7,086,064,800
11,913,409,437

판매비와관리비
26,27
5,207,424,100
5,018,558,569

영업이익

1,878,640,700
6,894,850,868

금융수익

6
,29

2,160,156,172
3,101,281,683

금융비용

6
,29

4,835,194,727
923,030,488

기타영업외수익
28
17,973,181
198,854,059

기타영업외비용
28
1,492,729,876
60,174,675

법인세비용차감전순이익

(2,271,154,550)
9,211,781,447

법인세비용
20
(1,102,427,352)
491,420,952

당기순이익

(1,168,727,198)
8,720,360,495

기타포괄손익:

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(251,794,647)
(38,310,834)

순확정급여부재의 재측정요소
19
(322,813,650)
(49,116,454)

당기손익으로 재분류되지 않는 
 항목의 법인세
20
71,019,003
10,805,620

총포괄손익

(1,420,521,845)
8,682,049,661

주당이익
30

기본주당이익

(118)
886

희석주당이익

(119)
882

자 본 변 동 표

제 9 기 : 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 8 기 : 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 액트로
(단위 : 원)

과 목
주석
자 본 금

자본잉여금

기타자본항목
이익잉여금
총 계

전기초(2019.01.01)

2,515,027,000
37,851,748,286
(948,870,856)
30,633,998,541
70,051,902,971

총포괄이익:

당기순이익

-
-
-
8,720,360,495
8,720,360,495

순확정급여부채 재측정요소

19
-
-
-
(38,310,834)
(38,310,834)

소유주와의 거래:

무상증자
21
2,465,188,500
(2,478,634,310)
-
-
(13,445,810)

주식매수선택권의 행사
21,22
34,790,000
428,307,340
(162,447,750)
-
300,649,590

주식보상비용
21,22
-
-
9,249,332
-
9,249,332

배당금
24
-
-
-
(1,950,718,800)
(1,950,718,800)

전기말(2019.12.31)

5,015,005,500
35,801,421,316
(1,102,069,274)
37,365,329,402
77,079,686,944

당기초(2020.01.01)

5,015,005,500
35,801,421,316
(1,102,069,274)
37,365,329,402
77,079,686,944

총포괄이익:

당기순이익

-
-
-
(1,168,727,198)
(1,168,727,198)

순확정급여부채 재측정요소

19
-
-
-
(251,794,647)
(251,794,647)

소유주와의 거래:

주식매수선택권의 행사
21,22
17,500,000
177,036,945
(20,098,400)
-
174,438,545

주식보상비용
21,22
-
-
4,207,587
-
4,207,587

배당금
24
-
-
-
(1,975,350,800)
(1,975,350,800)

당기말(2020.12.31)

5,032,505,500
35,978,458,261
(1,117,960,087)
33,969,456,757
73,862,460,431

현 금 흐 름 표

제 9 기 : 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 8 기 : 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 액트로
(단위 : 원)

과 목
주석
제 9 (당)기
제 8 (전)기

영업활동으로 인한 현금흐름

(2,436,756,811)
12,117,975,830

영업으로부터 창출된 현금
31
(3,025,541,993)
15,947,466,148

이자 수취

397,354,014
491,465,089

이자 지급

(10,003,880)
(42,069,493)

법인세 납부

201,435,048
(4,278,885,914)

투자활동으로 인한 현금흐름

(828,376,001)
(30,183,983,557)

종속기업투자주식의 취득

(2,315,580,000)
(3,814,154,103)

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득

(3,243,133,158)
(500,861,056)

단기금융상품의
처분

102,568,278,833
53,419,696,540

단기금융상품의 취득

(97,788,150,040)
(78,984,691,429)

기타금융자산의 증가

-
(59,000,000)

기타금융자산의 감소

37,575,000
77,000,000

유형자산의 취득
13
(55,466,636)
(270,333,509)

무형자산의 취득
14
(31,900,000)
(51,640,000)

재무활동으로 인한 현금흐름

(2,955,668,795)
(2,980,864,670)

단기차입금의 증가
31
-
1,000,000,000

주식매수선택권
행사

22
175,000,000
301,772,500

단기
차입금의 상환

31
(1,000,000,000)
(200,000,000)

유동성장기차입금의 상환
31
-
(2,000,000,000)

리스부채의 상환
31
(154,756,540)
(117,349,650)

배당금의 지급
24
(1,975,350,800)
(1,950,718,800)

무상증자 및 주식매수선택권 행사 신주발행비용
21
(561,455)
(14,568,720)

현금및현금성자산의 감소

(6,220,801,607)
(21,046,872,397)

기초 현금및현금성자산

6,858,779,195
27,826,926,572

현금및현금성자산의 환율변동효과

(9,093,775)
78,725,020

기말 현금및현금성자산

628,883,813
6,858,779,195

- 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)〕

제 9 기 : 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 8 기 : 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

(단위 : 원)

구 분
당기
전기

미처분이익잉여금
33,576,849,797
37,170,257,522

전기이월미처분이익잉여금
34,997,371,642
28,488,207,861

순확정급여부채의 재측정요소
(251,794,647)
(38,310,834)

당기순이익
(1,168,727,198)

8,720,360,495

이익잉여금 처분액
2,180,585,880
2,172,885,880

이익준비금
198,235,080
197,535,080

배당금
 (현금배당주당배당금(률)
 보통주: 당기 200원 (40%) 
 전기 200원 (40%)
1,982,350,800
1,975,350,800

차기이월미처분이익잉여금
31,396,263,917
34,997,371,642

(*) 당기 처분예정일은 2021년 3월 30일이며 전기 처분확정일은 2020년 3월 30일이었습니다.

※ 상세한 주석사항은 추후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 : 해당사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

장문용
1959.04.20
해당없음
해당없음
-
이사회

신병균
1963.10.25
해당없음
해당없음
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

장문용
(주)액트로 사업부장
1998.01~2012.01
용성정공 대표이사
해당사항 없음

2012.09~현재
(주)액트로 사업부장

신병균
(주)액트로 사업부장
1981.09~2005.03
삼성전기(주)

2005.04~2013.04
미리오(주)

2013.05~현재
(주)액트로 사업부장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

장문용
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

신병균
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 후보자들은 현재 당사 사내이사로서 경영에 참여하며 오랜 근무경험과 관련분야의 전문성을 바탕으로 성실히 직무를 수행중에 있으며, 당사의 지속적인 발전과 기업가치제고에 크게 기여할 수 있을 것으로 기대되어 재선임 후보자로 추천함.

확인서

이사후보자(장문용)_확인서

이사후보자(신병균)_확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

신영익
1958.12.29
해당없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

신영익
(주)액트로 감사
1980.12 ~ 2015.02
NH농협은행 지점장
해당없음

2018.03 ~ 현재
(주)액트로 감사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

신영익
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 후보자는 감사로서 회사의 의사결정과 경영활동을 공정하게 감사하여 회사의 윤리경영과 지속가능경영에 기여하였기에 재선임 후보자로 추천함.

확인서

감사후보자(신영익)_확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3명(0?)

보수총액 또는 최고한도액
3,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3명(0명)

실제 지급된 보수총액
781백만원

최고한도액
3,000백만원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
300백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
12백만원

최고한도액
300백만원

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021년 03월 19일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

(1) 당사는 주주총회 1주 전까지 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 홈페이지(http://www.actro.co.kr)에 게재할 예정입니다.

(2) 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이오니 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 주주총회 집중일 개최 사유
당사는 금번 정기주주총회 개최일과 관련하여 정기주주총회 집중예상일을 피해 개최하고자 노력 하였으나, 원활한 주주총회 운영을 위한 당사의 대내외 일정(연결대상 해외 종속회사의 결산일정 및 외부감사인의 감사일정, 이사회 소집 시기, 등기이사 업무 일정 등)을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중(예상)일인 3월 30일을 주주총회 개최일로 결정하게 되었습니다.

 - 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상일)
 : 3월26일, 3월30일, 3월31일

□ 전자투표에 관한 안내

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표를 할 인터넷 주소 : https://vote.samsungpop.com
 
나. 전자투표행사기간 : 2021년 3월 15일 오전 9시 ～ 2021년 3월 29일 17시 
 (기간 중 24시간 시스템 접속 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서, 은행 개인용도제한용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19) 관련 협조 안내
코로나바이러스 감염증의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에서 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열 또는 기침증세가 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있습니다. 또한, 주주총회 참석시 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다.

주주총회 예정 장소에 확진자 발생으로 인한 폐쇄, 방역 조치등이 이루어 질 경우 긴급하게 장소가 변경 될수 있음을 알려 드리며, 지체없이 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)을 통해 재공시할 예정입니다.