씨티씨바이오 — 주주총회소집공고 (20210310)
제출인: 씨티씨바이오

주주총회소집공고
2.9
씨티씨바이오

주주총회소집공고

2021 년 3 월 10 일

회 사 명 :
주식회사 씨티씨바이오

대 표 이 사 :
성기홍, 전홍열

본 점 소 재 지 :
서울특별시 송파구 중대로 296, 6층

(전 화)1661-8800

(홈페이지)http://www.ctcbio.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)부장
(성 명)문태성

(전 화)070-4033-0225

주주총회 소집공고

(제25기 정기)

주주님의 건승과 댁내 평안을 기원합니다.

상법 제363조 및 당사 정관규정에 따라 다음과 같이 ㈜씨티씨바이오의 제25기 정기주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일시 : 2021년 3월 25일(목요일) 오전 9시

2. 장소 : 강원도 홍천군 홍천읍 생명과학관길 94 ㈜씨티씨바이오 관리동 회의실

3. 회의의 목적사항

(1) 보고사항

1) 영업보고의 건

2) 감사보고의 건

3) 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건

(2) 부의안건

제1호 의안 : 제25기 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사선임의 건

- 제2-1호 의안 : 사내이사 성기홍

- 제2-2호 의안 : 기타비상무이사 황만순

제3호 의안 : 감사선임의 건

- 제3-1호 의안 : 상근감사 배상호

제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 

※ 상기 주주총회의 제1호 의안인 ‘제25기 재무제표 승인의 건’은 당사 정관 및 상법, 관계법령에 따른 조건 충족 시 이사회 승인으로 변경될 수 있으며, 이 경우 주주총회의 보고사항으로 대체될 수 있습니다.

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4의 3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 국민은행증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 의결권 행사에 관한 사항

-직접행사 : 신분증

-간접행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인 신분증

-전자적 방법 :

우리회사는「상법」제 368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자에 관한 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표, 전자위임장 권유관리시스템

- 인터넷 주소 :「http://evote.ksd.or.kr」

- 모바일 주소 :「http://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사, 전자위임장 수여 기간 : 2021년 03월 15일 ~ 2020년 03월 24일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능

(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안 별 의결권행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래용 공인인증서 또는 은행, 증권 범용 공인인증서

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김용환
(출석률:46.1%)
박병철
(출석률:64.7%)
김철민
(출석률:66.6%)

찬 반 여 부

1
20.01.02.
대표이사 선임의 건
불참
-
불참

2
20.01.07.
씨티씨그린에 대한 연대보증
참석
-
참석

3
20.01.22.
씨티씨그린의 선물환 연장의 연대보증
참석
-
참석

4
20.01.23.
씨티씨그린의 유산스 연장의 연대보증
참석
-
참석

5
20.02.10.
전환사채 매도청구권 제3자 지정
참석
-
참석

6
20.02.20.
씨티씨사이언스 자금 대여의 건
불참
-
불참

7
20.03.02.
전자투표 및 전자위임장 제도 도입의 건
참석
-
참석

8
20.03.10.
제24기 결산 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건
참석
-
참석

9
20.03.27.
대표이사 선임의 건
불참
-
불참

10
20.04.24.
씨티씨사이언스 자금 대여의 건
불참
불참
-

11
20.05.08.
씨티씨그린의 유산스 연장의 연대보증
불참
불참
-

12
20.05.15.
씨티씨그린의 유산스 연장의 연대보증
참석
참석
-

13
20.05.15.
산업은행 운영자금 대환의 건
참석
참석
-

14
20.06.04..
씨티씨그린 유산스 거래 연대보증의 건
불참
참석
-

15
20.06.10.
씨티씨그린 유산스 거래 연대보증의 건
참석
참석
-

16
20.06.18.
농협은행 일반자금대출 연장의 건
참석
참석
-

17
20.06.19.
신한은행 일반자금대출 연장의 건
불참
참석
-

18
20.06.26.
산업은행 운영자금대출 연장의 건
참석
불참
-

19
20.09.04.
제2회 전환사채 콜옵션 행사의 건
불참
불참
-

20
20.09.04
운영자금 차입기한 연장의 건 (한국수출입은행)
참석
참석
-

21
20.09.14.
우리은행 운영자금 여신 차입의 건
불참
참석
-

22
20.09.23.
제5회 무기명식 이권부 무보증 비분리형 사모 신주인수권부사채 발행의 건
불참
불참
-

23
20.10.04
농협가락동지점 한도대출 연장의 건
불참
불참
-

24
20.11.10
씨티씨그린의 외국환 여신 연장의 연대보증
불참
참석
-

25
20.12.10
씨티씨그린의 파생상품거래 연장의 연대보증
불참
참석
-

26
20.12.17
산업은행 운영자금대출 연장의 건
불참
참석
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

해당사항 없습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
5,000,000,000
47,505,000
23,752,500
-

주) 상기 주총승인 금액은 등기임원 전원에 대한 이사보수 한도 총액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

해당사항 없습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

해당사항 없습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 제약산업
1) 산업의 특성

제약산업은 장기간의 연구와 임상을 통해 제품을 탄생시키는 기술 집약적인 고부가가치 산업으로서 경기 변동에 따른 영향이 적은 성격으로 안정적인 시장을 형성하고 있습니다. 제약산업은 첨단부가가치 산업으로 신약개발 여부에 따라 고수익을 창출 할 수 있는 미래 성장산업입니다.

2) 산업의 성장성

국내 제약시장은 약 19조원 규모로 전세계시장의 1%내외를 점유하고 있습니다. 고령화와 소득수준의 향상, 의약분업 등으로 국내 의약품 시장은 성장이 지속될 것으로 예상됩니다. 기존 제약사는 물론 대기업에서도 투자를 활발히 하고 있으며, 특히 바이오 신약 분야에 대해서 고도성장할 것이라는 예측이 일반적입니다. 최근 해외 다국적제약회사들의 국내제약회사의 제품에 대한 관심이 높아지면서 국내 제약회사들의 글로벌화가 탄력을 받을 것으로 보입니다.

3) 경기변동의 특성

제약산업은 타 산업에 비해 전반적인 경기변동의 영향을 덜 받는 업종입니다. OTC(일반의약품)의 경우는 일반 경기변동에 다소 민감한 편이나 ETC(전문의약품)의 경우 약품의 특성상 안정적인 성장을 보이고 있습니다.

4) 자원조달의 특성

제약업체는 대부분 생산원료의 조달을 외국제약사나 기술거래선에 의존하고 있으며 따라서 원료자급도가 매우 낮은 편이나, 공정과 기술 개발이 진척되면서 원료의약품의 국산화가 많이 진전된 상태입니다. 제약업종은 기술 집약적 산업이므로 노동력의 수급 상황은 대체로 안정적이라 할 수 있습니다.

5) 관련 법령 또는 정부의 규제 및 지원 등

제약업은 인간의 생명과 건강에 직접 영향을 미치는 의약품의 생산과 판매를 주 목적으로 하므로 제품의 생산, 품질관리, 유통판매 등 전과정에 있어 타산업보다 더 많은 규제와 제약이 뒤따르고 있습니다. (약사법, 마약법, 향정신의약품관리법, KGSP, KGMP등). 또한 제약업체의 제품가격 결정에 있어서도 전문의약품인 경우 의료보험 수가로 인위적인 가격통제를 받고 있습니다. (보험약가 등). 또한, FTA협상의 타결로, 신약의 특허기간 연장문제, 특허-허가 연계, 자료독점권, 상호인증제(MRA)등이 새로운 규제가 강화될 것으로 보고 있습니다.

6) 경쟁요인 및 회사의 강·단점

제약업계의 경쟁은 500여개 이상의 업체가 난립하여 경쟁이 치열한 편이며 최근 들어 대기업들의 진출도 활발해 지고 있습니다. 국내 제약업계는 복제약 및 개량신약이 대부분을 차지하고 있기 때문에 시장에 먼저진입하여 선점하는 것이 가장 중요하다고 볼 수 있습니다.
당사는 물질특허가 만료 된 품목에 대한 특허회피를 통해 개량신약을 개발하여 타사에 비해 시장진입이 빠르기 때문에 시장을 먼저 선점할 수 있는 강점이 있습니다.
하지만 당사는 직접 유통을 하지 않고 타제약회사를 대상으로 판권 및 기술이전을 사업모델로 가지고 있기때문에 당사 제품에 대한 판권을 가진 회사의 판매능력에 의해 매출이 좌우되는 단점을 가지고 있습니다.

또한 당사는 대규모 자금이 필요시 되는 신약에 대한 투자를 하고 있지 않기 때문에 투자에 대한 리스크가 작은 편이나 단일 품목으로 인한 급격한 성장을 기대하기 힘든사업구조를 가지고 있습니다.

(2) 동물약품

1) 산업의 특성

동물약품은 동물의 질병의 진단, 치료 또는 예방 및 치료를 목적으로 동물에 투입되는 제품 중 대한약전에 의하여 분류되고 관리되는 동물용 의약품을 말합니다.

동물약품은 그 기능 및 제제의 특성에 따라 항병원성약, 보조적 의약품, 생물학적 제제, 의약외품 등으로 구분되며 유통구조에 따라 사료공장매출, 필드매출, 기타매출 (수출, 원료동물약품판매)로 구분할 수 있습니다.

2) 산업의 성장성

한국사료협회의 통계자료에 의하면 국내 총 배합사료 생산량은 2012년 약 1,848만톤으로 집계되었으며 지속적으로 성장 추세에 있습니다. 동물약품업계는 배합사료시장의 성장에 따라 동반 성장하여 왔습니다.

3) 경기변동의 특성

사료업계는 수요량이나 가격면에서 경기변동에 대한 민감도가 낮은 편이나, 최근 정부차원의 항생제 사용 규제에 따라 사료공장 등으로 판매되던 항생제는 점차 감소추세일 것인 반면, 생체에 위해가 없는 생균, 효소제의 시장이 빠른 속도로 확장될 것으로 보여집니다.

고소득 수준의 정착, 외식산업의 발달, 패스트푸드점의 보편화에 따라 축산물의 경기 변동에 따른 민감도가 일반 생필품 수준으로 낮은 편이며, 따라서 축수산사료 수요의 경기 변동에 대한 민감도는 낮은 편입니다.

4) 경쟁요소 및 회사의 강·단점

국내동물약품의 경쟁업체수는 약75개이며 그 구성은 회사를 포함한 제조업체가 47개, 수출 및 내수 유통전문도매업체 18개, 다국적기업이 10개로 되어있습니다. 이들 중 회사와 경쟁관계에 있는 제조, 판매 업체는 20여 개로 볼 수 있습니다.

- 동물약품시장에서의 경쟁요소는 다음과 같습니다.

ㆍ현재 축산시장은 경제의 성장에 따라 양적인 것보다는 질적인 향상을 요구하고 있습니다. 기능성이 부각된 축산물을 요구하는 상황을 충족할 수 있는 제품을 가지고 있어야만 됩니다.

ㆍ시장의 변화에 대하여 적극적으로 대처하고 신제품 개발을 할 수 있는 기술 및 전문성을 갖추고 있어야 합니다.

ㆍ향후 시장규모가 커질 생균ㆍ효소제의 선점과 이에 대한 전문 인력과 기술을 보유하고 있어야 합니다.

ㆍ수요자가 한정된 전문인으로 구성되어 있기 때문에 전문성 및 기술성이 요구되는 생산재 시장입니다. 수요자에게 강한 신뢰감을 주어야 하며 고정거래선을 확보하고 있어야 합니다. 또한 시장의 상황에 부응할 수 있는 마케팅, 영업조직을 가지고 있어야 하며 고객들과의 긴밀한 유대관계를 유지하고 있어야 합니다.
ㆍ동물약품을 제조할 수 있는 제조업 허가를 갖추고 있어야 합니다. 동물약품제조업은 농림부의 허가 사항입니다. 허가요건을 갖추어야 제조업허가를 받을 수 있습니다.

ㆍ해외 다국적기업, 국내 대기업과의 전략적 제휴를 통한 안정적인 원료공급 및 신제품개발을 위한 아웃소싱체제를 갖추고 있어야 합니다.

ㆍ국책사업(축산환경개선사업)과 같은 국가시책에 맞는 제품을 보유하고 있거나 개발할 수 있는 능력을 갖추고 있어야 합니다.

- 당사에서 판매하는 상제품의 종류가 수백종에 이르기 때문에 조류독감, 구제역 등 외부 환경에 의한 매출변동성이 적은 편입니다. 또한 국내 동물약품 업계에서 20년이 넘는 시간동안 사업을 영위하면서 안정적인 국내매출을 유지하고 있습니다. 이를 기반으로 이익률이 높은 자사제품의 해외매출이 급격하게 늘어나고 있기 때문에 꾸준한 성장성이 기대되는 상황입니다.
해외의 경우 국내와 달리 자사제품으로 매출을 하기 때문에 조류독감, 구제역 등의 영향을 받을 수 있고, 신규 거래처와의 계약을 위해 끊임없는 투자가 필요합니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

■ 제약산업
회사는 2004년도에 KGMP를 획득하여 공식적인 제약 생산시설을 인정받았으며, SK케미칼로부터 2014년 9월 1일부로 안산공장을 인수하였습니다. 제제연구개발의 괄목할 만한 시장 진입성과로 인해 많은 제약업체에서 공동연구 파트너로 지정되고 있습니다. 현재까지 제약사업의 주력 수익모델은 기술개발 후 기술이전 및 기술실시권 제공에 의한 수익사업입니다.

회사는 제약사업부를 기술개발 위주로 운영해 온 결과 일반 제약사가 보유하기 어려운 고가의 화학정밀장비를 다수 보유하고 있으며, 이를 운영할 수 있는 고난도 제제기술을 보유하게 되었습니다. 이러한 정책은 타 제약사와의 기술개발의뢰계약고를 높이는 계기로 작용하고 있습니다. 이러한 축적기술과 경험을 바탕으로 회사는 기술개발사업 외에 향후 고부가가치의 위수탁사업을 병행할 수 있는 기반을 가지게 되었습니다.

당사에서 개발한 개량신약, 복제약에 대한 기술이전 및 실시권의 주요 품목은 다음 표와 같습니다.

품목
용도

피나스테리드
양성전립선치료제, 탈모치료제

리세들로네이트
골손상 치료제

시부트라민
비만치료제

아토르바스타틴
고지혈증치료제

포독세프건조시럽
항생제

코타실이캡슐
함암제

이트라코나졸
경구용 무좀치료제

로시스과립
항생제

나이아신
혈액순환촉진제

톨터로딘서방정
과활동성방광치료제

베리록시
항생제

클로피도그렐
항혈소판제

로자탄칼륨
고혈압치료제

수로신캡슐
전립선비대증치료제

토피라메이트
간질치료제

팜시클로버
대상포진제

졸피뎀
수면제

에스오메프라졸
위궤양치료제

클로미프라민
조루증치료제

실데나필 프리베이스
발기부전치료제

클로피도그렐+아스피린 복합제
항혈전제

프라수그렐
항혈전제

Naproxen PPI
항염증성 위궤양치료제

온도감응성주사제
내시경 수수용 의료기기

로자탄 대사체
고혈압치료제

Cetirizine
항알러지제

타다라필
발기부전치료제

데스모프레신
야뇨증치료제

omeprazole/sodium bicarbonate

위궤양치료제

엔테카비어
간염치료제

바라크루드
B형 간염치료제

■ 동물약품
당해 회사의 동물약품 사업은 항생제계와 비항생제계 품목의 고른 매출성장으로 지속적인 매출증가가 발생하고 있습니다. 회사는 항생제 계통의 약품 사용 규제의 정부시책에 따라 생균제, 효소제 계통의 면역강화제 개발과 제조를 지속적으로 추진한 결과 CTCZYME, BacterPhase 등의 신제품을 출시하였으며, 유기산, 엔자임 등의 상품을 다양화하여 매출성장을 이끌어 왔습니다.
또한, AI 등의 발병에 대비한 소독제를 관납 및 사료회사, 대리점 등에 유통하는 등 부가수익을 올리고 있습니다.
회사는 홍천군내에 동물약품 전용 공장을 2014년 완공 및 GMP 획득을 하여 가동중 에 있습니다. 또한 백신공장을 완공하여 주요종속회사인 (주)씨티씨백의 제품으로 백신시장에 진출하였습니다.

■ 건강기능성식품
유산균을 이용한 시장은 기능성식품, 식품첨가물, 동물의약품, 인체의약품, 화장품원료, 발효유 등 그 사용이 매우 폭넓고 다양합니다.
유산균의 효능은 정장작용, 혈중콜레스테롤 감소기능, 면역증강, 내인성 감염억제 기능, 항암효과 등 의학적으로 확인된 기능만 하여도 매우 다양하여 동 기능과 관련하여 항궤양제, 항생제, 콜레스테롤 저하제, 항암제등 의약품으로서의 적용범위가 매우 다양하고 동 의약품 시장이 매우 큰 시장을 형성하고 있어서 의약계에서는 유산균을 포함한 박테리아를 이용한 의약품의 개발에 대한 관심이 고조되고 있어서 향후 유산균 관련 의약품 시장은 기능성 식품 이상의 시장을 형성할 것으로 예상됩니다.
이에 당사는 건강기능성 식품으로 '히게이아혼합유산균'을 출시하였습니다. 처음으로 B2C 사업을 시작하였고 인터넷을 통한 판매를 개시하였습니다. 히게이아는 한 포당 300억 마리의 유산균을 함유하고 있으며 정장작용과 장내 연동운동, 유익한 유산균의 증식과 장내 유해미생물 억제 등에 효과적인 제품입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

회사는 항병원성약, 생균. 효소제, 단미보조사료 및 인체의약품 등의 제품만을 단일매출하는 사업이므로 한국표준산업분류표에 의한 공시대상 사업부문이 없습니다.

(2) 시장점유율

당사의 제약사업부의 경우, 제제기술의 연구와 기술이전판매라는 다소 특수한 사업모델을 수행하고 있어 시장의 분석 자체가 어려운 것이 현실입니다. 실제로 당사와 같은 사업모델로 제약사업을 운영하고 있는 기업은 당사가 유일하다고 할 수 있습니다.
동물약품 및 단미보조사료의 경우 시장규모와 각 업체간의 점유율에 대한 자료는 다양한 자료가 제시되지 못하고 유통구조의 복잡성이 있어 실제와 상당한 차이가 있을 것으로 보고 있습니다.
또한, 현재 당사의 건강기능성식품 분야의 경우 매출의 비중이 크지 않으며 대부분의 경우 인체약품 및 동물약품의 기능성원료로 사용되고 있으므로 시장점유율 분석을 생략 합니다.

(3) 시장의 특성

■의약품

의약품 시장은 다음과 같은 특성을 가지고 있습니다.
① 의약품은 사람의 질병에 대한 예방, 치료, 생명유지에 필수적인 특성이 있으므로 성장가능성이 큰 산업입니다.
② 생명공학의 발달에 따라 의약품 시장의 규모가 커지고 있으며 미래 유망산업으로 평가받고 있습니다.
③ 국내경기 및 의료제도에 밀접한 연동성을 보이나 대규모 자본이 필요한 신약개발 보다는 기존의 제품을 응용한 개량형 제제기술을 확보한 업체들이 등장하고 있습니다.
④ 대규모 단일 연구 투자가 아닌 컨소시엄을 통한 소규모 단기적 연구투자를 적극적으로 실행하는 기업들이 시장에 대한 순발력을 바탕으로 성장하고 있습니다.

■ 동물약품
동물약품시장은 다음과 같은 특성을 가지고 있습니다.
① 1차 산업이므로 경기변동에 비교적 적은 영향을 받습니다. 따라서 업계에 강한 신뢰감을 구축하여 고정거래선을 확보하거나 선점효과를 얻게 되면 경기변동에 큰 영향을 받지 않습니다.
② 제품의 사용을 결정하는 고객은 대부분 전문지식을 갖춘 사료관련 전문가이기 때문에 제품의 효능에 대하여 과학적 자료를 토대로 마케팅이 이루어지고 지속적으로 기술적인 서비스와 자료의 제시가 이루어져야 합니다.
③ 배합사료의 주원료(옥수수, 대두, 소맥)는 대량으로 사용되며 가격민감도가 크지만, 회사의 제조제품은 소량으로 사료에 사용되며 이를 통한 사료의 품질향상과 기능성을 부여하기 때문에 상대적으로 가격 민감도가 작습니다.
④ 국내 배합사료제조업체의 기술수준은 선진국에 뒤지지 않을 만큼 성장하였고 이를 토대로 해외에 기술지원 및 현지공장을 설립하고 있습니다. 전통적인 사료원료구성에서 탈피하여 새로운 개념의 동물약품, 생균ㆍ효소제, 기능성 첨가제 등의 사용으로 사료의 품질향상과 이에 따른 가축의 생산성이 향상되고 있으며 이의 수요는 증가하고 있습니다.
⑤ 국내동물약품의 판매구성은 수출과 내수가 3:7 정도입니다. 현재는 일부 품목만이 수출되고 있는 실정입니다. 이에 따라 수출시장의 접근이 용이합니다.
⑥ 국민들의 복지향상과 관련된 1차 산업이므로 국가 정책상 국책지원사업이 있는 시장입니다.
⑦ 축산물에 대한 소비자의 욕구가 다양해지고 있습니다. (안전하고 기능이 다양한 축산물 요구) 이에 따라 새로운 제품에 대한 관심이 많아지고 있는 사업입니다.
위에 서술한 내용을 요약하면 동물약품 시장의 특성은 안정적이며, 특정적, 한정적 시장이라 말할 수 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항 없습니다.

(5) 조직도

조직

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 1993년 6월에 설립되어 동물약품, 인체약품, 사료첨가제 및 단미보조사료, 건강기능성식품 등에 대한 제조 및 판매를 주요사업으로 영위하고 있습니다.
당사는 서울시 송파구에 본점을 두고 경기도 화성시, 안산시, 강원도 홍천군에 연구 및 제조시설을 두고 있으며 인체약품 연구개발전문기업 (주)씨티씨사이언스와 동물백신전문기업 (주)씨티씨백을 자회사로 두고 있습니다.

당사의 2020년 연결 재무제표 기준 매출액은 1,300억원으로 전년 대비 4.4% 감소하였습니다. COVID-19 영향으로 실적 감소가 주요 원인이며, 복합제 등의 의약품 R&D투자 강화로 인해 영업손실이 증가하였습니다. 또한, 2018년 발행한 전환사채의 전환권 행사로 전환가액과 시가의 괴리로 인해 현금유출이 없는 파생상품 평가손실을 인식하면서 당기순손실이 약 66% 증가하였습니다.

하지만 2021년 PED복합제 임상완료, 자회사 (주)씨티씨백의 임상완료 제품의 증가 등의 이유로 실적개선을 예상하고 있습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 재무제표는 3월 17일까지 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 홈페이지(http://www.ctcbio.com, 투자정보 → 공시정보)에 게재예정인 당사의 연결ㆍ별도감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 25(당) 기 2020년 12월 31일 현재

제 24(전) 기 2019년 12월 31일 현재

주식회사 씨티씨바이오와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 25(당) 기말
제 24(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

74,992,289,026

87,535,971,005

현금및현금성자산
12,173,723,775

15,269,960,757

단기금융상품
2,502,000,000

1,395,000,000

매출채권및기타채권
29,056,597,497

36,029,334,606

재고자산
30,146,574,349

28,660,080,119

환불자산
117,527,127

142,366,741

당기법인세자산
30,059,070

22,679,970

기타유동자산
965,807,208

1,067,987,073

매각예정비유동자산
-

4,948,561,739

Ⅱ. 비유동자산

102,268,761,284

98,961,949,915

장기금융상품
757,059,055

710,738,825

장기매출채권및기타채권
593,221,055

688,165,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
8,414,448,430

7,649,856,960

유형자산
80,304,925,237

82,308,841,071

무형자산
12,159,579,508

7,602,638,602

기타비유동자산
39,527,999

1,709,457

자 산 총 계

177,261,050,310

186,497,920,920

부 채

Ⅰ. 유동부채

62,498,302,295

87,337,440,645

매입채무및기타채무
10,873,379,346

10,466,869,212

단기차입부채
46,065,618,268

67,609,023,821

당기법인세부채
358,331,621

165,225,702

환불부채
963,004,862

837,635,784

기타유동부채
3,380,817,502

7,519,397,878

파생상품부채
38,575,643

-

유동성리스부채
818,575,053

739,288,248

Ⅱ. 비유동부채

40,326,523,872

24,600,355,402

장기차입부채
14,068,495,853

5,264,070,000

전환상환우선주부채
13,036,179,379

6,009,227,298

비지배주주지분부채
4,813,257,805

5,530,635,130

확정급여부채
6,803,846,182

6,454,091,444

이연법인세부채
793,093,856

802,987,441

리스부채
811,650,797

539,344,089

부 채 총 계

102,824,826,167

111,937,796,047

자 본

Ⅰ. 지배기업소유주지분

76,404,682,032

74,738,638,788

자본금
10,522,963,000

9,655,261,000

자본잉여금
103,284,843,572

83,982,144,442

기타포괄손익누계액
2,675,739,168

2,371,563,285

기타자본항목
(4,886,998,963)

(4,886,998,963)

결손금
(35,191,864,745)

(16,383,330,976)

Ⅱ. 비지배주주지분

(1,968,457,889)

(178,513,915)

자 본 총 계

74,436,224,143

74,560,124,873

부 채 와 자 본 총 계

177,261,050,310

186,497,920,920

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 25(당) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 24(전) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 씨티씨바이오와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 25(당) 기
제 24(전) 기

Ⅰ. 매출액

130,031,775,077

136,123,659,977

Ⅱ. 매출원가

103,402,353,384

109,494,167,090

Ⅲ. 매출총이익

26,629,421,693

26,629,492,887

Ⅳ. 판매비와관리비

32,506,551,549

30,649,479,625

Ⅴ. 영업손실

(5,877,129,856)

(4,019,986,738)

Ⅵ. 기타손익

1,903,998,920

(1,528,378,290)

기타수익
2,667,494,923

319,428,321

기타비용
(763,496,003)

(1,847,806,611)

Ⅶ. 금융손익

(18,778,308,840)

(7,577,194,426)

금융수익
1,692,288,557

1,752,848,570

금융비용
(20,470,597,397)

(9,330,042,996)

Ⅷ. 관계기업투자손익

13,337,508

77,722,070

지분법이익
-

83,865,468

지분법손실
-

(194,749,915)

관계기업투자주식등처분이익
13,337,508

188,606,517

Ⅸ. 법인세비용차감전순손실

(22,738,102,268)

(13,047,837,384)

Ⅹ. 법인세비용

130,184,072

717,092,783

XI. 당기순손실

(22,868,286,340)

(13,764,930,167)

지배기업 소유주지분
(19,457,598,485)

(13,738,753,722)

비지배지분
(3,410,687,855)

(26,176,445)

XII. 기타포괄손익

862,915,638

(1,223,688,179)

후속적으로 당기손익으로
 재분류되지 않는 항목:
904,991,876

(1,318,687,298)

순확정급여제도의 재측정요소
587,327,990

(48,968,154)

기타포괄손익-공정가치측정
 지분상품 평가손익
317,663,886

(1,269,719,144)

후속적으로 당기손익으로
 재분류될 수 있는 항목:
(42,076,238)

94,999,119

지분법자본변동
-

7,522,483

해외사업환산손익
(42,076,238)

87,476,636

XIII. 총포괄손익

(22,005,370,702)

(14,988,618,346)

지배기업 소유주지분
(18,504,357,886)

(14,961,748,328)

비지배지분
(3,501,012,816)

(26,870,018)

XIV. 주당손익

기본주당손익

(978)

(722)

희석주당손익

(978)

(722)

결손금변동

제 25(당) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 24(전) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 씨티씨바이오와 그 종속기업
(단위 : 천원)

구 분
당 기
전 기

기초금액
(16,383,331)
(8,095,567)

당기순손실
(22,868,286)
(13,764,930)

차감: 비지배주주지분손익
3,410,688
26,175

확정급여채무 재측정요소
649,064
(48,968)

기타포괄-공정가치측정금융자산 처분이익
-
5,499,959

기말금액
(35,191,865)
(16,383,331)

2) 별도

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 25(당) 기 2020년 12월 31일 현재

제 24(전) 기 2019년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제 25(당) 기말
제 24(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

59,124,217,770

69,178,389,890

현금및현금성자산
6,629,678,522

9,218,217,638

단기금융상품
260,000,000

960,000,000

매출채권및기타채권
24,544,717,096

29,890,218,395

재고자산
26,808,794,681

23,034,578,022

환불자산
117,527,127

142,366,741

기타유동자산
763,500,344

984,447,355

매각예정자산
-

4,948,561,739

Ⅱ. 비유동자산

103,090,270,926

99,109,662,609

장기금융상품
707,059,055

660,738,825

장기매출채권및기타채권
532,165,000

658,165,000

기타포괄-공정가치측정 금융자산
8,923,428,430

7,589,856,960

종속기업지분투자
23,921,608,000

25,281,107,800

유형자산
56,860,462,934

57,836,260,586

무형자산
12,145,279,508

7,081,823,981

기타비유동자산
267,999

1,709,457

자 산 총 계

162,214,488,696

168,288,052,499

부 채

Ⅰ. 유동부채

55,770,856,667

79,395,803,465

매입채무및기타채무
8,414,168,368

9,115,238,226

단기차입부채
41,668,362,441

61,220,324,884

유동성금융보증부채
492,652,492

-

환불부채
963,004,862

837,635,784

당기법인세부채
358,331,621

165,225,702

기타유동부채
3,227,701,585

7,466,645,797

유동성리스부채
646,635,298

590,733,072

Ⅱ. 비유동부채

23,859,754,157

13,031,361,854

장기차입부채
14,068,495,853

5,264,070,000

확정급여부채
4,416,005,234

4,398,938,124

금융보증부채
872,563,859

-

이연법인세부채
793,093,856

802,987,441

파생상품부채
3,120,815,649

2,217,428,536

리스부채
588,779,706

347,937,753

부 채 총 계

79,630,610,824

92,427,165,319

자 본

Ⅰ. 자본금

10,522,963,000

9,655,261,000

Ⅱ. 자본잉여금

100,956,892,080

81,007,383,548

Ⅲ. 기타포괄손익누계액

3,370,310,437

2,328,646,551

Ⅳ. 기타자본항목

(4,886,998,963)

(4,886,998,963)

Ⅴ. 결손금

(27,379,288,682)

(12,243,404,956)

자 본 총 계

82,583,877,872

75,860,887,180

부 채 및 자 본 총 계

162,214,488,696

168,288,052,499

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 25(당) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 24(전) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

(단위 :원 )

과 목
제 25(당) 기
제 24(전) 기

Ⅰ. 매출액

98,624,268,919

104,824,068,724

Ⅱ. 매출원가

70,424,557,925

77,711,366,064

Ⅲ. 매출총이익

28,199,710,994

27,112,702,660

Ⅳ.판매비와관리비

25,778,658,298

23,353,585,132

V. 영업이익

2,421,052,696

3,759,117,528

Ⅵ. 기타손익

800,465,479
-
102,469,712

기타수익
2,522,900,875

298,674,105
-

기타비용
(1,722,435,396)

(196,204,393)
-

Ⅶ. 금융손익

(14,092,041,697)
-
(5,403,905,844)

금융수익
793,896,952

1,500,282,325
-

금융비용
(14,885,938,649)

(6,904,188,169)
-

Ⅷ. 관계기업투자손익

(4,771,087,997)

(5,958,118,036)

Ⅸ. 법인세비용차감전순손실

(15,641,611,519)

(7,500,436,640)

Ⅹ. 법인세비용

130,184,072

730,010,724

XI. 당기순손실

(15,771,795,591)

(8,230,447,364)

XII. 기타포괄손익

1,677,575,751

(1,099,643,705)

후속적으로 당기손익으로
 재분류되지 않는 항목:

1,677,575,751

(1,099,643,705)

순확정급여제도의 재측정요소
635,911,865

170,075,439

기타포괄손익-공정가치측정
 지분상품 평가손익
1,041,663,886

(1,269,719,144)

XIII. 총포괄손실

(14,094,219,840)

(9,330,091,069)

XIV. 주당손익

기본주당손익

(792)

(432)

희석주당손익

(792)

(432)

- 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)〕

제 25(당) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 24(전) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

(단위 : 천원)

구 분
당 기
전 기

처리예정일:

2021년 3월 26일

처리확정일: 2020년 3월 27일

Ⅰ. 미처리결손금

(27,662,537)

(12,526,653)

전기이월미처리결손금
(12,526,653)

(9,966,240)

당기순손실
(15,771,796)

(8,230,447)

확정급여제도의 재측정요소
635,912

170,075

기타포괄-공정가치측정금융자산 처분이익
-

5,499,959

Ⅱ. 결손금처리액

-

-

Ⅲ. 차기이월미처리결손금

(27,662,537)

(12,526,653)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

"해당사항 없음"

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

성기홍
1963.09.20
사내이사
해당없음
등기이사
이사회

황만순

1970.09.15

기타비상무이사
해당없음
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

성기홍

(주)씨티씨바이오
대표이사
1993.06 ~현재
(주)씨티씨바이오 
대표이사
없음

황만순

한국투자파트너스 
대표이사
2009.01∼현재
한국투자파트너스 
대표이사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

성기홍

해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

황만순

해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 사내이사 후보자(성기홍)
 - 당사에 대한 내부 사정에 정통하며 조직에 대한 높은 이해도
 - 내부 구성원들의 통합을 위한 지도력 및 리더십 발휘 가능
 - 해당 산업에서 당해 회사의 정확한 포지셔닝 전략 수립 가능

2. 기타비상무이사 후보자(황만순)
 - 경력 및 업적을 활용하여 당사의 의사결정 과정에 전문적 의견을 제시
 - 전문성과 독립성을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로 견제,
 감시 감독 역할을 수행하여, 대안 제시를 통한 당사의 경쟁력 제고에 기여

확인서

확인서(성기홍)_page-0001

확인서(황만순)_page-0001

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※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

배상호
1945.07.28
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

배상호
(주)씨티씨바이오
상근감사
2012.03~현재
(주)씨티씨바이오 상근감사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

배상호
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 상근감사 후보자(배상호)
경력 및 업적을 바탕으로 경영을 감시하고, 회사의 건전한 경영과 주주의 권익보호 및 회사의 사회적 신뢰의 유지향상에 기여할 수 있을 것으로 기대함. 또한, 당사의 감사로 재직하는 동안 독립성과 공정성을 바탕으로 감사직무를 적정하고 효과적으로 수행 해주실 것으로 기대되는 바, 당사의 감사 적임자로 생각되어 추천함.

확인서

확인서(배상호)_page-0001

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<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
-(명)

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
5,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7( 2 )

실제 지급된 보수총액
1,345,359,450

최고한도액
5,000,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
150,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
36,000,000

최고한도액
150,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021.03.17
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

※ 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주전 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr/) 정기공시 및 회사 홈페이지(http://www.ctcbio.com) 에 게재될 예정입니다.

※ 사업보고서는 주주총회의 승인 과정 또는 오기의 정정 등을 사유로 정정될 수 있으며, 정정하는 경우 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr/)에 업데이트 될 예정이므로 이를 확인하시기 바랍니다.

※ 참고사항

▶ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기위하여 총회장 입구에서 총회에 참석하시는 주주분들의 체온을 측정할 수 있으며, 회사는 발열이 의심되는 주주총회 참석자에 대하여 감염병의 예방 및 관리에 관한 법률 제12조에 의거 관할 보건소장에 신고의무를 이행할 것을 알려드립니다. 코로나-19 감염예방 및 차단을 위하여 전자투표의 활용을 권장 드립니다.