인선이엔티 — 주주총회소집공고 (20210310)
제출인: 인선이엔티

주주총회소집공고
2.9
인선이엔티 주식회사

주주총회소집공고

2021년 3월 10일

회 사 명 :
인선이엔티 주식회사

대 표 이 사 :
이 준 길

본 점 소 재 지 :
경기도 고양시 일산동구 동국로 240

(전 화) 031-969-1500

(홈페이지) http://www.insun.co.kr/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 손 기 용

(전 화) 031-969-1500

주주총회 소집공고

(제24기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리 회사는 정관 제22조에 의하여 제24기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2021년 3월 25일(목) 오전 10시

2. 장 소 : 경기도 고양시 일산동구 동국로 286 (식사동)
 인선이엔티(주) 본사 1층 세미나실 (대표번호: 031-969-1500)

3. 회의 목적사항

《보고 사항》감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

《부의 안건》

제1호 의안 : 제24기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 권의식 선임의 건

제2-2호 의안 : 사외이사 이찬희 선임의 건

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 정관 일부 변경의 건

※의안의 세부내용은 "Ⅲ.경영참고사항 2.주주총회 목적사항별 기재사항" 을 참조하여 주시기 바랍니다

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사의 본점, 금융위원회, 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr), 한국거래소 상장공시시스템(http://kind.krx.co.kr)에서 조회 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 섀도우보팅 제도 폐지에 따른 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 및 모바일 주소 :

https://vote.samsungpop.com

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여 기간 : 2021년 3월 15일 9시 ~ 2021년 3월 24
 일 17시 
 - 기간 중 24 시간 의결권 행사 가능 (단, 마감일은 17시까지 가능)

다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후
 의안별 로 의결권행사

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경 
 우 전자투 표는 기권으로 처리 (삼성증권전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항)

7. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

8. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증 (참석장 미 지참 시 현장 확인 후 입장 가능)

- 대리행사 : (개인) 주주 서명 또는 날인한 위임장(주주 및 대리인 인적사항 기재),

주주 신분증 사본, 참석자 신분증

(법인) 법인인감날인한 위임장, 인감증명서(3개월 이내 발급), 
 사업자등록증 사본

9. 안내사항

- 금번 정기주주총회는 참석 주주님들을 위한 기념품을 지급하지 아니하오니 이점 
 양지하여 주시기 바랍니다.

2021년 3월 10일

인선이엔티 주식회사

 대표이사 이 준 길 (직인 생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

곽결호
(출석률:100%)
이찬원
(출석률:100%)

찬 반 여 부

1
2020.01.16
1. 2020년도 경영계획 승인의 건
2. 내부회계관리규정 개정의
찬성
찬성

2
2020.02.24
1. 제23기 재무제표 승인의 건
2. 이사 선임 후보 추천의 건
3. 감사 선임 후보 추천의 건
4. 정관 일부 변경의 건
5. 정기주주총회 소집 결의의 건
6. 제23기 정기주주총회 전자투표 시행의 건
찬성
찬성

3
2020.03.24
1. 대표이사 선임(예선)의 건
찬성
찬성

4
2020.05.04
1. 운영자금 차입의 건
찬성
찬성

5
2020.05.27
1. KDB산업은행 차입금 만기 대환의 건
찬성
찬성

6
2020.09.14
1. 타 법인 주식 취득의 건
2. 유상증자 결정의 건
3. 관계회사 청산의 건
찬성
찬성

7
2020.10.12
1. 타법인 주식 취득 일정 변경의 건
2. 유상증자 일정 변경의 건
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

- 당사는 보고서 제출일 현재 이사회 내에 위원회가 구성되어 있지 않습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
2,000,000,000
84,000,000
42,000,000
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

- 해당 내역이 없습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

- 해당 내역이 없습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1)
건설폐기물재활용 및 매립 사업

① 폐기물의 분류

폐기물

'쓰레기·연소재·오니·폐유·폐산·폐알카리·동물의 사체 등으로서 사람의 생활이나 사업활동에 필요하지 아니하게 된 물질'

생활폐기물

'생활폐기물'이란 사업장폐기물 외의 폐기물

사업장폐기물

'
「대기환경보전법」
,
「수질 및 수생태계 보전에 관한 법률」
,
또는 「소음·진동 관리법」
에 따라 배출 시설을 설치·운영하는 사업장이나 그 밖에 대통령 령으로 정하는 사업장에서 발생하는 폐기물

사업장일반폐기물

사업장폐기물로서 지정폐기물과 건설폐기물을 제외한 폐기물

사업장생활계폐기물

폐기물을 1일 평균 300kg 이상 배출하는 사업장, 일련의 공사(건설공사는 제외) 또는 작업으로 폐기물을 5톤(공사를 착공하거나 작업을 시작할 때부터 마칠 때까지 발생하는 폐기물의 양을 말한다)이상 배출하는 사업장에서 발생하는 폐기물

사업장배출시설계폐기물

「대기환경보전법」, 「수질 및 수생태계 보전에 관한 법률」 또는 「소음·진동관리법?에 따른 배출시설 또는 「수질 및 수생태계보전에 관한 법률」 제48조제1항에 따른 폐수종말처리시설, 「하수도법」 제2조제9호에 따른 공공하수처리시설, 「하수도법」제2조제11호에 따른 분뇨처리시설, 「가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률」 제24조에 따른 공공처리시설, 「폐기물관리법」 제29조제2항에 따른 폐기물처리시설에서 발생되는 폐기물

지정폐기물

사업장폐기물 중 폐유·폐산 등 주변환경을 오염시킬 수 있거나 의료폐기물 등 인체에 위해를 줄 수 있는 유해한 물질로서 대통령령이 정하는 폐기물

특정시설에서 발생되는 폐기물, 부식성 폐기물, 유해물질함유 폐기물, 폐유기용제, 폐페인트 및 폐래커, 폐유, 폐석면, 폴리클로리네이티드비페닐 함유 폐기물, 폐유독물, 의료폐기물

의료폐기물

보건·의료기관, 동물병원, 시험·검사기관 등에서 배출되는 폐기물 중 인체에 감염 등 위해를 줄 우려가 있는 폐기물과 인체조직 등 적출물, 실험동물의 사체 등 보건·환경보호상 특별한 관리가 필요하다고 인정되는 폐기물로서 대통령령으로 정하는 폐기물

건설폐기물

「건설산업기본법」제2조제4호에 해당하는 건설공사로 인하여 건설현장에서 발생하는 5톤 이상의 폐기물(공사를 시작할 때부터 완료할 때까지 발생하는 것만 해당한다)로서 대통령령으로 정하는 것

※ 폐기물의 분류 (출처 : 환경백서)

② 폐기물 및 건설폐기물 발생 현황

폐기물의 경우 처리 실적을 보고하도록 법으로 규정하고 있습니다. 환경부에서 이를 집계하여 발표한 「전국 폐기물 발생 및 처리현황」 에 따르면 2019년 집계된 1일 폐기물 발생량은 497,238톤으로 2018년 대비 11.5% 증가한 상황입니다.

 [단위 : 톤/1일, %]

구 분

2014년

2015년

2016년

2017년

2018년

2019년

발생량(톤/1일)

401,658

418,214

429,128

429,531

446,102

497,238

전년대비
증감율(%)

2.2

4.1

2.6

0.1

3.9

11.5

※ 1일 일반 및 지정 폐기물 발생현황 (출처 : 전국 폐기물 발생 및 처리현황, 환경부)

2019년 택지개발 및 재개발 사업, 재건축 현장, 기타 건설공사 등을 통해 발생한 1일 건설폐기물 발생량은 221,102톤으로, 2018년 대비 6.8% 증가하였습니다.

구 분

2013년

2014년

2015년

2016년

2017년

2019년

총발생량(톤/1일)

185,382

198,260

199,444

196,262

206,951

221,102

전년대비증감율(%)

1.0

6.9

0.6

-1.6

5.4

6.8

폐기물발생 대비
점유율(%)

46.2

47.4

46.5

45.7

46.4

44.5

※ 1일 건설폐기물 발생현황 (출처 : 전국 폐기물 발생 및 처리현황, 환경부)

건설폐기물의 상당 부분은 서울, 인천, 경기 등 수도권 지역에서 발생하고 있습니다. 서울과 경기 지역이 전체 발생량의 약 40%를 점유하고 있으며, 인천 지역을 포함한 수도권 발생량으로 확대할 경우 전체 발생량 대비 약 47%를 점유하고 있습니다.

구 분

전국

수도권 지역

서울

인천

경기

계

점유율

발생량

(톤/1일)

2018년

206,951

34,841

12,818

50,332

97,991

47.3%

2019년

221,102

35,493

14,432

52,916

102,841

46.5%

※ 수도권지역 건설폐기물 발생현황 (출처 : 전국 폐기물 발생 및 처리현황, 환경부)

2019년도 발생한 건설폐기물의 성상은 건설폐재류가 83.4%, 혼합건설폐기물이 11.1%로 대부분을 점유하고 있습니다.

[단위 : 톤/1일, %]

구 분

2014년

2015년

2016년

2017년

2018년

2019년

건설폐재류

151,026

163,190

166,494

162,139

172,356

184,426

가연성건설폐기물

2,519

2,588

2,237

2,614

2,652

2,484

비가연성건설폐기물

877

1,036

2,012

1,871

1,300

1,165

건설폐토석

5,863

7,659

6,478

7,478

7,101

8,385

혼합건설폐기물

25,097

23,787

22,223

22,160

23,542

24,642

계

185,382

198,260

199,444

196,262

206,951

221,102

※ 1일 건설폐기물 발생현황 (출처 : 전국 폐기물 발생 및 처리현황, 환경부)

③ 건설폐기물의 처리 방법

2019년도 전체 발생 폐기물 중 재활용 비율은 86.5%로 발생된 페기물의 대부분은 재활용이 되고 있습니다.

[단위 : 톤/1일, %]

구분

'14

'15

'16

'17

'18

'19

처리량

%

처리량

%

처리량

%

처리량

%

처리량

%

처리량

%

계

401,658

100.0

418,214

100.0

429,128

100.0

429,531

100.0

446,102

100.0

497,238

100.0

매립

37,906

9.4

37,801

9.0

37,942

8.8

35,524

8.3

34,648

7.8

30,514

6.1

소각

24,523

6.1

26,084

6.2

26,450

6.2

26,290

6.1

26,404

5.9

25,984

5.2

재활용

336,815

83.9

352,824

84.4

363,800

84.8

366,650

85.4

384,237

86.1

430,345

86.5

기타

2,414

0.6

1,505

0.4

936

0.2

1,067

0.2

813

0.2

10,395

2.1

※ 폐기물 처리방법별 추이 (출처 : 전국 폐기물 발생 및 처리현황, 환경부)

2019년도 발생한 건설폐기물 중 98.9%를 재활용으로 처리했습니다. 해마다 발생량의 약 97~98%를 재활용합니다. 생활폐기물은 약 60%를 재활용으로 처리하고 있으며, 사업장폐기물의 경우는 약 80%를 재활용으로 처리하고 있기 때문에 건설폐기물의 재활용 처리비율이 가장 높습니다.

[단위 : 톤/1일, %]

구분

'14

'15

'16

'17

'18

'19

처리량

%

처리량

%

처리량

%

처리량

%

처리량

%

처리량

%

계

185,382

100.0

198,260

100.0

199,444

100.0

196,262

100.0

206,951

100.0

221,102

100.0

매립

2,956

1.6

3,836

1.9

3,058

1.5

2,937

1.5

2,948

1.4

1,767

0.8

소각

976

0.5

1,059

0.5

738

0.4

861

0.4

654

0.3

621

0.8

재활용

181,451

97.9

193,365

97.6

195,648

98.1

192,464

98.1

203,349

98.3

218,713

98.9

※ 건설폐기물 처리방법별 추이 (출처 : 전국 폐기물 발생 및 처리현황, 환경부)

건설폐기물 중간처리업체는 2019년 기준 583개 업체가 사업을 영위하고 있습니다. 대다수 업체는 운반에 소요되는 비용 부담으로 근거리 지역 위주로 사업을 영위하고 있습니다. 건설폐기물 중간처리량은 최근 꾸준히 증가하고 있으며, 2019년은 연간 기준으로 약 9,140만톤의 건설폐기물이 중간처리되는 등 처리 규모가 증가하고 있습니다.

중간처리업체 중 1% 이상의 M/S를 점유한 사업장은 10여 개 사업장에 불과할 정도로 업계 내 상ㆍ하위 업체간 처리량 및 매출의 차이가 발생하고 있습니다.

[단위 : 천톤, 개]

구 분

2014년

2015년

2016년

2017년

2018년

2019년

폐기물 업체수

529

547

560

562

558

583

건설폐기물 중간처리량

66,522

74,701

80,353

82,304

87,286

91,401

※ 건설폐기물 처리업체 수 및 처리량 (출처 : 전국 폐기물 발생 및 처리현황, 환경부)

④ 폐기물 처리 수수료의 인상

현재 수도권에서 발생하는 폐기물 중 재활용이 안되거나 불연성폐기물의 경우 수도권매립지에 수수료를 지불하고 매립처리를 하고 있습니다. 하지만 매립지 주변 개발로 인한 인구증가와 악취, 먼지 등의 환경문제가 주요한 현안으로 대두되고 있고, 매립지 사용 최소화를 위한 다양한 노력을경주하고 있는 상황입니다. 이 과정에서 매립지 반입비용이 지속적으로 인상되고 있습니다. 2014년 상반기 1톤당 42,730원이던 수도권매립지 건설폐기물 매립비용이 2016년 들어서면서 77,092원으로 인상되었으며, 2019년 7월1일 기준 99,893원으로 인상되었습니다. 2022년 1월 1일부터 현재보다 약 48% 증가한 147,497원으로 인상이 사전 예고되어 있습니다.

수도권매립지 매립비용 인상은 건설폐기물 현장에서 운반해 오는 처리단가에도 영향을 미치고 있는 상황입니다.

연 도

'10.08

'11.08

'12.08

'13.08

'14.08

'15.08

'16.01

'19.07

'22.01

수수료(원/톤)

27,060

29,630

32,444

35,526

42,730

51,395

77,092

99,893

147,497

증감(%)

9.5

9.5

9.5

9.5

20.1

20.1

50

30

48

※ 수도권매립지 건설폐기물 매립수수료 현황 (출처 : 수도권매립지관리공사)

⑤ 폐기물 최종처분 (매립) 

폐기물 최종처분(매립) 사업은 일반 및 지정폐기물 중 재활용이 안 되는 불연성폐기물을 허가받은 매립시설에 매립하는 사업입니다. 폐기물 매립 시설은 일반 매립시설과 법정 지정폐기물을 매립하는 시설로 구분되며, 일반매립시설의 경우 대부분 지자체에서 운영하고 있습니다. 환경부 자료에 따르면 2019년 기준으로 일반폐기물 매립시설은 277곳, 지정폐기물 매립시설이 25곳으로 집계됩니다. 일반과 지정의 중복 처리 매립장을 감안하면 전국 매립시설은 공공 포함 300곳 미만으로 추정됩니다.

구 분

개소

비 고

일반 매립시설

(일반폐기물)

지자체 운영

215

지자체에서 운영하는 매립시설

자가처리시설

30

폐기물 발생사업장에서 직접 운영하는 매립시설

최종처분업체

32

일반기업에서 운영하는 매립시설

합 계

277

지정 매립시설

(지정폐기물)

자가처리시설

4

폐기물 발생사업장에서 직접 운영하는 매립시설

최종처분업체

21

일반기업에서 운영하는 매립시설

합 계

25

※ 2019년 기준 전국 매립장 운영현황

(출처 : 2019년도 전국 폐기물 발생 및 처리현황 (환경부))

매립장의 경우 지역 민원, 환경 훼손 등의 문제로 허가 절차가 까다롭습니다. 따라서 전국적으로 폐기물 매립 시설은 제한적으로 허가, 운영되고 있습니다. 

[단위 : 개소]

구 분

2014년

2015년

2016년

2017년

2018년
2019년

일반 매립장

32
32
32
34
30
32

지정 매립장

21
21
22
22
21
21

계
53
53
54
56
51
53

※ 전국 매립장(최종처분업체) 허가 현황 (출처 : 전국 폐기물 발생 및 처리현황, 환경부)

허가 절차의 어려움으로 인해 신규매립장 공급이 지체되면서 일반 기업(최종처분업체)이 운영하는 매립장의 잔여 매립량이 점차 감소되고 있으며, 현재 매립량과 잔여 규모로 추정해 보면 약 10년 이내 가용 매립공간이 소진될 것으로 예상됩니다. 이는 수요/공급의 불균형을 초래하고 있습니다.

(2) 자동차 해체재활용사업

① 자동차애프터마켓 시장 개요

자동차 'After Market' 은 자동차가 생산, 판매된 이후 추가적으로 발생하는 수요에 의해 만들어진 시장을 말합니다. 튜닝·보수용 부품, 중고차 산업, 폐차 관련 산업 등이 해당되며, 대부분
중소기업들이
사업을 영위하고 있는 분야입니다. 이와 반대로 완성된 신차가 거래되는 시장을 'Before Market' 이라고 합니다.
국내 자동차 'After Market' 은 아직 협소한 시장이지만, 선진국의 경우 매우 큰 시장규모를 형성하고 있습니다. KOTRA가 조사한 바에 의하면 미국의 경우 2013년을 기준으로 중고차 판매량이 신차의 약 3배에 이르렀고, 자동차 부품 시장의 규모도 GDP의 2.3%를 점유하고 있습니다
. 시장 규모 뿐만 아니라 활성화 측면에서도 국내 시장은 걸음마 단계를 면하지 못하고 있는 상황입니다.

정부에서도 'After Market' 의 활성화에 많은 노력을 경주하고 있습니다. 글로벌 자동차 생산 점유율 대비 크게 낙후된 튜닝시장 활성화를 위해 2013년에 '자동차 튜닝시장 활성화 종합대책' 을 발표했으며, 2015년 1월 대체부품 인증제를 도입하는 등 자동차 'After Market' 육성을 위한 관련 법 및 제도 정비에도 적극 나서고 있습니다.

② 폐차

폐차 해체업체 수는 2020년 12월말 기준으로 537개 업체가 있고 대부분 영세하게 운영되고 있습니다.

연 도

2014년

2015년

2016년

2017년

2018년

2019년
2020년

폐차 해체업체 수

528
516
520
502
522
525
537

※ 2014년-2019년 폐차업체 수 현황 (출처: 국토교통부)/2020년 폐차업체 수 현황 (출처 : 한국자동차해체재활용업협회)

2020년 업체당 연평균 해체대수는 약 1,771대로 1일 평균 약 4.8대 해체하는 수준입니다. 인선모터스의 경우 하루 약 100 여 대, 연간 3만 여 대 해체 규모를 보유하고 있으므로 동종 경쟁업체와의 차이는 상당하다고 할 수 있습니다.

연 도

2015년

2016년

2017년

2018년

2019년
2020년

폐차 대수

773,456

790,503

883,865

890,355

975,411

950,816

전년대비증감율(%)

3.3

2.2

11.8

0.7

9.6

-2.5

※ 연도별 차량 폐차 현황 (출처 : 한국자동차해체재활용업협회)

미세먼지 저감 정책의 일환으로 노후 경유차량에 대한 폐차 지원 정책 등이 확대되면서 2014년 이후 폐차대수는 점차 증가되고 있는 추세입니다.

2020년 연간 한국자동차해체재활용업협회에서 집계한 해체대수는 950,816대로 이는 2019년 대비 다소 감소한 수치입니다.

③ 중고부품

국내 Non-OEM 부품(중고부품, 대체부품 등 OEM으로 생산·공급 되지 않는 부품) 시장은 활성화되지 않은 상태이며, Non-OEM 부품의 국내 시장 점유율은 5% 미만으로 추정됩니다. 미국의 경우 대체부품이 활성화되면서 Non-OEM 부품 비중이 45% 수준으로 추정되고, 일본의 경우도 60% 수준입니다.

하지만 대체부품인증제 등 관련 제도가 강화되고 있습니다. 중고부품을 사용해 보험 수리를 했을 경우 신품 가격의 20%를 환급해 주는 에코특약이 2010년부터 시행되고있으며, 2018년 2월부터는 대체부품 등을 활용해 보험 수리를 했을 경우 순정부품 가격의 25%를 되돌려 주는 '품질인증부품 사용특약’도 도입했습니다.

사회 전반적으로 Non-OEM 부품 활성화 노력은 앞으로도 더욱 강화될 것으로 예상됩니다.

④ 중고차 매매 및 수출

우리나라는 2020년 기준 자동차 보유 대수가 2,437만대를 넘어서면서 인구 2.1명당 1대 비율로 자동차를 보유하고 있습니다.

자동차 보급이 늘어나면 중고자동차 매매가 활성화 됩니다. 중고자동차 매매는 2011년 연간 300만대 거래를 넘어선 이후 최근 400만대에 가까운 중고차가 거래되면서 시장은 크게 성장하고 있습니다.

2015년

2016년

2017년

2018년

2019년

2020년

3,666,674대

3,780,116대

3,733,701대

3,770,107대

3,695,171대

3,952,820대

※ 자동차 이전등록현황 (출처 : 국토교통부)

중고차 시장이 커지면 장기적으로 중고차 수출, 폐차, 부품 산업 등이 동반 확장될 수 있는 여건이 조성될 수 있습니다. 특히, 차량 보급이 증가하고 중고차 시장이 확대될수록 중고차 수출 적합 차종이 증가되는 효과를 가져 오는데, 국토교통부에서 집계하는 수출말소 현황을 보면 2015년 이후 지속적인 증가세를 보이다가 2020년 코로나바이러스로 인한 글로벌 물류 이동이 제한되면서 역성장 했습니다. 2020년 국토교통부에서 집계한 수출말소대수는 278,058대로 이는 2019년 351,362대 대비 약 21% 감소한 수치입니다.

2015년

2016년

2017년

2018년

2019년

2020년

181,139대

196,551대

222,634대

268,259대

351,362대

278,058대

※ 연도별 중고자동차 수출 말소 현황 (출처 : 국토교통부)

주요국 바이어들은 인천 송도나 북항 일대의 중고차 수출 단지나 국내 주요 폐차장, 중고차 매매단지 등을 통해 수출용 차량을 확보하고 있습니다. 특히, 수출 주력 차종으로 분류되는 RV/승합 경유 차량, 연식이 다소 경과된 경/소형차 등은 조기 폐차 등을 통해 양질의 폐차를 확보하고 있는 대형 폐차장이 주요 매입 루트로 자리잡고 있는 상황입니다.

(3) 자동차 파쇄재활용사업

① 철스크랩 개요

철스크랩은 철강 업체의 강재 생산과정, 제조 업체의 철강재 가공과정, 제조된 철강 제품의 사용불능 상태 등에서 발생하며, 수집과정을 통해 회수된 후 철강재 생산에 재 투입되는 철강의 원재료 중 하나입니다. 철광석, 유연탄과 함께 3대 제철원료에 속하며, 제철 원료 중 국내 공급이 가능한 철강 제조의 핵심 자원입니다.

철스크랩을 이용해 철강을 생산할 경우 철광석을 활용하는 고로 조업에 비해 CO2 배출량이 4~5배 적습니다. 따라서 철스크랩은 폐기물 발생을 최소화하고 무한 재생할 수 있는 순환자원으로 분류되고 있으며, 철강 산업의 원료로써 뿐만 아니라 친환경 자원으로서도 매우 중요한 위치를 차지하고 있습니다.

철스크랩은 전기로제강에서 총 투입 철원의 95% 이상을 차지하며, 철강재 제조 원가의 약 50% 이상을 차지하고 있습니다. 철스크랩의 안정적 공급은 전기로 제강업의 발전과 외형 성장을 위해 필수적이라고 할 수 있으며, 철스크랩 중심의 금속원료 재생사업은 타 산업과 달리 판매보다 매입의 안정성이 중요하게 부각되고 있습니다. 따라서 제강업체나 주물업체의 경우 철스크랩을 안정적으로 확보하기 위해 연간 공급계약이나 개런티 계약 등을 통해 원료 확보에 주력하고 있는 상황입니다.

② 철스크랩 분류

한국철강자원협회에 따르면 철스크랩은 발생원에 따라 노폐 철스크랩, 가공 철스크랩, 자가발생 철스크랩으로 분류됩니다.

노폐 철스크랩

- 유용성이 소멸된 철강 폐기물로부터 재사용에 적합하도록 가공처리되 는 철스크랩

- 폐자동차, 기구류, 철도부문, 기계, 선박, 건축자재, 파괴공사, 기타 소 비자용 및 공업용 제품의 폐품 등에서 발생

가공 철스크랩

- 기계공장, 철강재 가공공장, 조선업, 자동차 생산공장 등에서 공업용 또는 소비자용 제품을 제조하는 과정에서 발생하는 철스크랩

- 사용된 기기와 제작과정에 따라서 다양한 형태로 발생

자가발생 철스크랩

- 제강공장 또는 철강재 제조공정에서 발생하는 철스크랩

- 별도의 가공처리나 유통거래 없이 대부분 전량 회수되어 사용

- 제강·주물공장의 용해량과 최종제품의 양에 스크랩 발생량이 정비례

※ 철스크랩의 분류 (출처 : 한국철강자원협회)

③ 파쇄재활용 산업의 현황 및 특징

철스크랩의 주요 수요처는 주물업체나 전기로 제강사입니다. 기존 철강재 생산 및 가공 공정에서 나오는 철제 부스러기를 수집하거나, 폐자동차 등을 원재료로 해서 생산된 철스크랩을 주물·제강업체에 납품하는 구조로 되어 있습니다.

국내 철스크랩 관련 산업 규모는 점차 확대되고 있습니다. 현재 국내 철스크랩 수집상은 약 6만여 곳으로 추정되며, 전문 철스크랩 업체는 약 8천여 곳이고 이 중 약 300여 개 업체가 제강사 납품 업체로 지정되어 있는 상황입니다.

철스크랩을 생산하는 설비 중에 폐자동차와 같은 덩어리 형태인 철을 파쇄하여 작은 형태의 철스크랩을 생산하는 기계 설비로 슈레더가 있습니다. 슈레더 등의 설비를 활용해 철스크랩을 생산·유통하는 산업을 파쇄재활용 산업으로 분류합니다. 파쇄재활용 업체는 낙후된 설비를 운용하면서 연간 처리규모가 10만톤 이하인 업체가 대부분이며, 인선모터스의 경우 연간 240,000톤으로 가장 큰 처리규모의 설비를 보유하고 있습니다.

생산된 철스크랩의 판가는 고철시세 등 시장 상황에 따라 다소 유동적으로 변하고 있습니다. 철스크랩의 시세 변동은 2015-2016년 상당히 컸습니다. 2020년 상반기 국내 산업가동률 저하로 시세 하락세가 이어졌으나, 하반기 들어 철스크랩 수급이 다소 회복되면서 시세가 다소 회복되었고 2021년 까지 이어지고 있습니다.

[단위 : 원/kg]

구 분

2016년

2017년

2018년

2019년
2020년
2021년

1월

7월

1월

7월

1월

7월

1월
7월
1월
4월
7월
10월
1월
2월
3월

생 철

165

210

285

260

360

350

345

330

280

245

275

290

420

400

420

※ 2016년-2021년 철스크랩 시세 현황 / 출처 : 스크랩워치(매월 1주차 경인권 시세)

철스크랩의 판매 단가는 품질, 활용분야 등에 따라서 다소 차이가 있기 때문에 업체 간 설비 경쟁력, 불순물 함유를 저감하는 생산 ·공정관리 등이 중요한 경쟁력이 되고 있습니다. 

(4) 소각사업

폐기물 중간처리(소각) 사업은 일반 및 지정폐기물 중 재활용이 되지 않는 특정폐기물을 허가받은 소각시설에 소각하는 사업입니다. 폐기물 소각 시설은 일반폐기물 소각시설과 지정폐기물 소각시설로 구분되며, 매립 공간을 절약할 수 있어 효과적이고 지속적인 폐기물 처리방법입니다.

환경부 자료에 따르면 2019년 기준으로 소각시설은 총 445개이며, 운영주체별로 살펴보면 지방자치단체 180개, 자가처리업체 142개, 중간처분업체 123개로 집계됩니다.

구 분

개 수

비 고

공공처리시설

180

지자체에서 운영하는 소각시설

자가처리시설

142

폐기물 발생사업장에서 직접 운영하는 소각시설

중간처분업체

123

일반기업에서 운영하는 소각시설

합 계

445

※ 2019년 기준 전국 소각시설(일반+지정) 운영현황

(출처 : 2019년도 전국 폐기물 발생 및 처리현황(환경부))

소각장의 경우 지역 민원, 환경 훼손 등의 문제로 허가 절차가 까다롭습니다. 따라서 전국적으로 폐기물 소각 시설은 제한적으로 허가, 운영되고 있습니다. '06년 1월 1일부터 시간당 소각능력 25kg 이상 200kg 미만의 소각시설도 다이옥신 배출기준 적용을 받게 됨에 따라 소각시설의 폐쇄가 이루어져 소각시설은 지속적으로 감소하고 있습니다. 2019년 기준 소각시설의 시설용량은 38,613톤/일, 소각량은 9,040,712톤/년을 나타내고 있습니다.

구 분

개 수

시설용량(톤/일)

'19년 소각량(톤/년)

업체평균(년)

공공처리시설

180

18,609

4,599,617

25,553

자가처리시설

142

8,337

1,110,227

7.815

중간처분업체

123

11,667

3,330,868

27,080

합 계

412

38,613

9,040,712

21,943

※ 2019년 소각시설 시설용량 및 소각량

(출처 : 2019년도 전국 폐기물 발생 및 처리현황 (환경부))

폐기물 발생량에 대한 소각비율이 일정하게 유지됨에 따라, 소각 처리량은 전체 폐기물 발생량에 비례하여 증가되고 있으며, 추후 각종 환경규제와 시장의 요구에 따라 소각장 운영의 기술적 환경요구사항은 더욱 강화될 것으로 예상됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

① 영업개황

구분
설립 및 도약기
(1997년~2005년)
확장기
(2006년~2010년)
제2의 성장기
(2011년~현재)

특징
건설폐기물산업 자리매김
건설폐기물재활용 관련 사업 확장
자동차해체재활용, 자동차파쇄재활용 등 신규 사업 진출

시장여건

- 건설폐기물 관리에 대한 제도, 자원화 정책 미비
- 환경문제에 대한 인식수준이 높아지면서 건설폐기물의 부적정처리 로 인한 환경오염 행위에 대한 사회적 비판 여론 비등
- 2001년 건설폐기물 처리의 분리발주가 시행됨에 따라 모든 기관 입 찰에 기술력을 기준으로 하는 낙찰 시행
-「건설폐기물의 재활용촉진에 관한법률(안)」국회통과(2003.12) 에 따라 순환골재시장의 활성화와 건설폐기물처리시장의 성장촉진
-「건설폐기물의 재활용촉진에 관한법률」시행 (2005.01)
- 순환골재 의무사용 제정 고시 (2005.11)

-「건설폐기물의 재활용촉진에 관한 법률」개정으로 순환골재 의무사 용 건설공사가 지방자치단체까지 확대 (2007.01)

-「건설폐기물의 재활용촉진에 관한 법률」개정으로 건설폐기물 매출 에 대한 구체적인 기준을 정하고, 건설폐기물 정보관리시 스템의 사 용을 의무화 (2007.01)

- 2010년 상반기부터 공공기관에서 1km 이상의 도로공사 발주 시 재 생아스콘 사용 의무화 및 폐아스콘이 건설폐기물과 분리 돼 배출 운 반 보관 (법 제66조 제1항 제12호)

[건설폐기물]

- 2014년 '순환골재 등 의무사용건설공사의 순환골재 ·순환골재 재 활용제품 사용용도 및 의무사용량에 관한 고시’개정에 따라 2016 년부터 공공공사 진
행 시 순환골재 및 폐아스콘을 40% 의무 사용

- 수도권매립지 매립폐기물 반입수수료의 지속적인 인상

(2019년 7월 1일 기준 1톤당 99,893원 인상)

- 자원순환기본법 발효에 따른 폐기물처분부담금제도 시행(2018.01)
- 재위탁 행위에 대한 영업정지처분시 과징금대체 불가(2020.04)
- 건설폐기물처리업자가 배출자의 올바로입력업무 대행금지(2020.04)
- 폐기물처리업허가 결격사유, 허가취소사유 강화(2020.05)
- 폐기물처리업자의 권리, 의무 승계 시 허가 또는 신고제 도입 (2020.05)
- 폐기물 반입정지 명령 신설, 폐기물처리조치명령대상확대 (2020.05)

[폐기물 최종처분업]

- 매립장 가용 공간의 축소로 단가 상승

[자동차해체재활용/자동차파쇄재활용]

- 제1차 자동차정책기본계획수립 (2012.06)

- 자동차 튜닝시장 활성화 종합대책 발표 (2013.08)

- 환경부, 자동차 재사용부품 활성화 시범사업 실시 (2013년)

- 자동차 대체부품인증제 시행 (2015.01)

- 무등록 딜러 폐차 매집 영업제한 (2016.02)
- 미세먼지 저감 목적 노후경유차 폐차 지원 확대

[소각사업]
- 소각장 수요 및 공급 불균형으로 인한 단가 상승

생산 및 판매활동의 개요

- 1997년 경기도 고양시에 인선기업㈜ 설립
- 건설폐기물 수집운반업, 중간처리업 허가 취득 (1998년)
- 국내 최초 콘크리트용 순환골재 생산플랜트 준공 (2003년)
- 환경부 시범 사업 선정 (2004년 순환골재 콘크리트 활용 실구 조물인 본사 사옥 및 기업부설연구소 준공)
- 소각업체 인수(인천지점 설립)

- 업계 최초 순환골재 품질인증 획득

- 건설폐기물 중간처리사업장 개설 (세종지점)

- 석면 고형화 중간처리 사업 인허가 획득 (광양지점)

- 상온재생아스콘 설비 플랜트 준공

(2010년 부터 상온재생아스콘 생산판매 개시)

[건설폐기물]

- 인천지점, 화성지점, ㈜한국석면안전진단, 인선씨엔이㈜ 등 건설 폐 기물사업 부문의 영업양도를 통해 재무건전성 강화 및 신규 추진사 업에 역량 집중
- 사업장 안전 및 관련 법규 준수

[폐기물 최종처분업]

-
경

남 사천 매립사업 개시(2019.05)
- 전남 광양 매립사
업 재개
(2019.08)

[자동차해체재활용/자동차파쇄재활용]

- 자동차해체재활용 및 파쇄재활용사업 진출(인선모터스㈜ 설립)

- 환경부, 폐자동차 해체재활용시범사업 참여 (2012년)

- 국내 최대 처리규모인 자동차 자원순환센터(일산 본점), 슈레더 (파 쇄재활용시설) 준공(이천지점) 

[소각사업]
- 영흥산업환경 종속회사 편입으로 소각사업 실시 (2020.10)

영업상 주요전략

- 각종 공사에서 발생된 건설폐기물 물량확보 주력

- 폐기물 자원화의 필요성을 사회적으로 부각
- 순환골재사용 활성화를 위한 범정부적 제도 마련 촉구

(사회 각계에 건의, 홍보활동 및 강연활동 강화 등)
- 당사의 신기술을 응찰 과정에서 충분히 활용 및 설계에 반영하는 등 수주 및 매출 신장을 위해 적극 노력
- 순환골재 판매 위한 마케팅 강화

- 신기술, 생산플랜트 등을 활용한 적극적인 수주 활동 전개

- 순환골재 사용 확대를 위해 지방자치단체 발주 건설공사 현장 대상 적극 영업

- 건설폐기물 사업영역 확대를 위한 영업양수도 적극 추진

- 폐석면 합법 및 적정처리에 대한 홍보물 제작 배포 통한 적극적인 영 업활동 전개

- 상온재생아스콘 적법 재활용 메뉴얼 배포 및 홍보

[건설폐기물]

- 수도권매립지 반입수수료 인상 관련 폐기물 처리단가 인상 추진으로 매출 및 이익 확대 주력

- 고수익 현장 발굴 및 수익 위주 영업활동 전개 

[폐기물 최종처분업]

- 매립폐기물 반출처 확보 위한 영업활동 전개
- 매립단가 인상 등 시장 변화에 따라 영업전략 수립 및 대응

[자동차해체재활용/자동차파쇄재활용]

- 자동차 해체재활용 관련 해외선진기업 MOU 체결 및 기술제휴

- 자동차애프터마켓 관련 산업의 진출 및 추진 검토

- 자원시세 유동성에 대비, 판로 다변화 및 수익 제고 주력

- 중고자동차, 자동차 중고부품 수입 바이어 확보 및 매출 확대 주력
- 철스크랩 품질 향상 및 수요처 확보
- 원활한 원재료(폐차, 폐압) 확보 노력

[소각사업]
-
소각시설 인허가를 통한 매출 확대 노력

② 공시대상 사업부문의 구분

구 분
사 업 부 문

매출, 영업손익, 자산에 대한
공시대상 사업부문
- 건설폐기물의 수집운반, 중간처리
 - 지정 및 지정외 폐기물의 최종처분, 폐석면 고형화(매립) 
 - 폐자동차해체재활용
 - 파쇄재활용 및 철스크랩 판매
 - 소각 및 스팀판매

(2) 시장점유율

① 건설폐기물재활용

건설폐기물재활용 사업부문의 인선이엔티(주)의 시장지위는 다음과 같습니다.

【 2019년 시장점유율 】 (단위 : 톤)

수집운반량 기준
중간처리량 기준

회사명
운반량
회사명
처리량

1

인선이엔티(주)

2,563,144
인선이엔티(주)
2,622,984

2
㈜장형기업
1,442,810
㈜장형기업
1,928,976

3
㈜아이케이
1,442,558
㈜아이케이
1,828,272

4
문화기업㈜
1,063,180
순환골재협회
1,578,699

5
삼흥산업개발㈜
995,182
㈜한강이앰피
1,298,743

【 2018년 시장점유율 】 (단위 : 톤)

수집운반량 기준
중간처리량 기준

회사명
운반량
회사명
처리량

1
인선이엔티(주)
2,626,561
순환골재협회
2,609,898

2
(주)아이케이
1,784,835
인선이엔티(주)
2,574,563

3
(주)장형기업
1,309,713
태안환경개발(주)
2,312,694

4
WIK 중부
1,104,483
(주)아이케이
2,132,096

5
우광개발(주)
1,077,429
(주)장형기업
2,036,581

【 2017년 시장점유율 】 (단위 : 톤)

수집운반량 기준
중간처리량 기준

회사명
운반량
회사명
처리량

1
인선이엔티(주)
2,411,669
인선이엔티(주)
2,466,314

2
㈜아이케이
1,598,837
순환골재협회
2,453,851

3
㈜장형기업
1,388,234
㈜장형기업
2,227,001

4
우광개발㈜
1,122,868
㈜아이케이
1,860,536

5
정일산업㈜
913,915
반도자원
1,329,760

【 시장점유율 산출근거 】
시장점유율에 대한 공식적인 자료가 없으므로 환경부에서 매년 발표하는
「전국 폐기물 발생 및 처리현황」의 통계자료를 토대로 작성하였습니다.

 - 기초자료 : 전국 폐기물 발생 및 처리현황(환경부)
 - 산출방법 :「전국 폐기물 발생 및 처리현황」에 수록되어 있는 전국 건설폐기물
 수집ㆍ운반 업체 및 중간처리업체의 연간 건설폐기물 수집ㆍ운반량 및 중간처리
 량 집계자료 기준으로 하였으며, 연결종속회사의 운반량 및 처리량을 포함해서 
 산출하였습니다.

② 자동차 해체재활용

전국 단위의 해체재활용업체별 폐차 대수는 공표되지 않고 있습니다.
2020년 전국 폐차 대수는 950,816대이며, 이 중 인선모터스가 영업 대상으로 하고 있는 수도권지역(경기, 인천) 의 폐차 대수는 409,675대로서 전국 폐차대수대비 43.1%가 발생하고있습니다.

【 2020년 전국 폐차 현황 및 지역별 점유율 】 (단위 : 대수)

지역
폐차대수
점유율
지역
폐차대수
점유율

경기
385,811
40.6%
인천
23,864
2.5%

부산
28,834
3.0%
대구
30,561
3.2%

광주
16,756
1.8%
대전
18,528
1.9%

울산
16,472
1.7%
강원
39,362
4.1%

충북
31,818
3.3%
충남
48,740
5.1%

전북
48,598
5.1%
전남
54,592
5.7%

경남
105,525
11.1%
경북
81,674
8.6%

제주
15,759
1.7%
세종
3,922
0.4%

합 계
950,816

인선모터스는 2015년 이후 수도권지역 (2020년 기준 158개 업체)에서 가장 많은 폐차를 처리하고 있습니다.

【 인선모터스 폐차 처리대수 】 (단위 : 대수)

구분
2014년
2015년
2016년
2017년
2018년
2019년
2020년

인선모터스
11,266
28,909
29,475
29,918
22,500
18,995
14,725

※ 내부자료 (인선모터스 자동차 자원순환센터는 2014년 9월부터 영업을 본격화함
)

【 시장점유율 산출근거 】
인선모터스가 소속되어 있는 한국자동차해체재활용업협회가 집계, 발표하는 지역별 폐차 처리 통계자료와 동 협회 경기지부 통계 자료를 토대로 작성하였지만, 각 업체의 실제 해체 대수와 다소 다를 수 있습니다.

③ 자동차 파쇄재활용

자동차 파쇄재활용산업의 경우 시장점유율을 추정할 수 있는 발표 및 통계 자료가 없습니다.
인선모터스의 경우 전국 폐차에서 발생되는 폐압의 총 중량 대비 약 40% 정도를 매입하는 것으로 추정하고 있습니다.

④ 매립사업

환경부에서 발표하는「전국 폐기물 발생 및 처리현황」에
2019년 각 시도별 최종처분업체의 매립현황을 기준으로 2019년 당사 매립량에 대한 시장점유율은 약 4.0% 수준입니다. 

[일반폐기물 최종처분업체 매립현황(2019년)]

구분
매립장수
총매립지
 면적(㎡)
총매립
 용량(㎥)
기매립용량(㎥)
 (2019년까지
 전체 누적)
잔여매립
 가능량(㎥)
2019년
 처리량(톤)

전국
32 개
2,434,055
60,131,660
35,758,880
24,372,780
3,051,422

부산
2 개
241,865
3,811,148
2,514,000
1,297,148
274,735

울산
3 개
337,142
6,527,689
6,297,652
230,037
97,524

경기
1 개
17,470
243,700
180,137
63,563
37,586

충북
5 개
277,117
5,992,948
2,750,191
3,242,757
335,436

충남
5 개
137,133
4,008,532
3,204,824
803,708
192,491

전북
2 개
294,787
5,029,238
2,648,710
2,380,528
279,843

전남
4 개
224,544
2,642,006
2,219,507
422,499
258,956

경북
9 개
670,733
18,734,770
13,442,651
5,292,119
1,407,677

경남
3 개
233,264
13,141,629
2,501,209
10,640,420
167,174

[지정폐기물 최종처분업체 매립현황(2019년)]

관리청
매립장 수
매립면적
매립용량
기사용량
잔여용량
'19년 매립량

(㎥)
(㎥)
(㎥)
(㎥)
(㎥)
(톤)

전국
21 개
1,590,872
32,924,505
24,872,420
7,674,434
944,130
1,000,096

한강청
1 개
17,470.0
243,700.0
180,152.0
63,548.0
24,899.9
32,184.9

낙동강청
4 개
521,906
8,284,024
7,747,726
536,298
273,138
231,436.8

금강청
2 개
61,392.0
1,503,486.0
810,274.0
693,212.0
56,381.8
55,144.0

영산강청
4 개
297,160
5,162,098
2,962,762.4
2,199,335.6
92,521.5
127,690.8

원주청
2 개
49,688
860,058
618,582
241,476
71,331
106,997

대구청
7 개
474,620
14,130,990
10,154,822
3,598,518
380,946
376,747

전북청
1 개
168,636.0
2,740,149.0
2,398,102.2
342,046.8
44,911.9
69,895.7

【 시장점유율 산출근거 】
환경부에서 발표하는「전국 폐기물 발생 및 처리현황」에 각 업체별 2019년 매립량을 기준으로 했습니다.

(3) 시장의 특성

① 시장의 특성 및 수요 변동 요인

폐기물산업의 경우 일정 수준 이상의 사업장 면적을 필요로 하며, 환경 문제로 인한 이해관계 대립 등으로 신규 진입 시 인허가의 어려움이 있습니다. 따라서 기존 진입한 업체 중 규모가 큰 대형업체 일부가 산업을 선도하는 모습을 보입니다.
대형 운반 차량의 이동과 진입이 용이한 곳에 입지하게 되면 폐기물 운반 과정 상에서의 지리적잇점이 있지만, 주거 지역과 인접할 경우 민원 발생 우려로 인해 사업장의 입지는 점차 외곽지로 분포되고 있습니다. 
건설폐기물의 경우 계절적 요인이 수요변동 요인의 하나로 작용될 수 있는데, 연말과연초의 경우 건설공사의 저조로 폐기물 발생량이 줄어들어 비수기를 형성하기도 합니다. 
매립의 경우 배출업체의 자가 처리시설의 운영상황이 수요의 변동요인에 영향을 줄 수 있는데, 자가 처리시설의 보수기간 중이거나 관리운영상의 문제점이 발생할 경우 위탁시장의 폐기물처리수요가 증가합니다. 또한 발생되는 폐기물의 처리방법 변경에따라 소각 및 매립처리대상 폐기물의 증감 현상이 발생합니다. 일반적으로 배출되는 폐기물의 성분이 악화될 경우 재활용 등으로 처리될 수 없기 때문에 소각 및 매립으로 처분해야 하며, 정부의 폐기물 품목별 처리방법의 변경이 있을 경우에는 변경된 해당 처리업체에서의 폐기물 처리량은 증감될 수 있습니다

② 수요자 구성 및 특징

건설폐기물 처리업은 건물의 신축 및 해체공사, 교량공사, 도로포장 및 개ㆍ보수공사등에서 발생하는 폐콘크리트 등의 건설폐기물을 처리하는 사업이므로 건설공사를 발주하는 서울, 경기지역의 시ㆍ군ㆍ구청등의 지방자치단체와 민간 건설회사등이 주요수요처라 할 수 있습니다. 
매립의 경우 매립폐기물 종류에 따라 다양하게 수요처가 분포되어 있습니다. 소각 후잔재물의 경우 소각처리업체를 통해 유입이 되며, 폐석면은 교육기관 통해 유입되는 경우가 많습니다. 이외 일반 사업장, 지자체 등을 통해 매립대상 폐기물이 유입되고 있습니다.

(4) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

-사업의 개요 참조

나. 당해 사업연도의 재무상태표ㆍ포괄손익계산서ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표

※ 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서와 사업보고서를 참조하시기 바랍니다.

※ 해당 재무제표 등은 외부감사인 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 외부감사인의 회계감사과정 및 주주총회 결의내용에 따라 변경될 수 있습니다.

- 연결재무제표

<재 무 상 태 표>

제 24 기 2020. 12. 31 현재

제 23 기 2019. 12. 31 현재

인선이엔티 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 24 (당) 기말
제 23 (전) 기말

자산

비유동자산
351,876,430,731
268,548,089,776

유형자산
285,139,743,746
252,054,576,195

영업권
36,231,737,251
2,019,841,407

영업권이외의무형자산
15,941,427,173
983,939,274

관계기업투자
-
149,617,029

장기매출채권및기타채권
10,511,863,842
10,164,476,857

기타금융자산
2,290,338,593
2,201,951,610

이연법인세자산
1,761,320,126
973,687,404

유동자산
134,405,019,109
78,604,505,765

재고자산
10,515,691,398
10,544,226,294

매출채권및기타채권
39,743,942,669
32,154,221,880

기타금융자산
8,846,771,305
5,508,730,434

당기법인세자산
121,195
5,668,625

기타유동자산
3,204,476,573
3,164,070,766

현금및현금성자산
72,094,015,969
27,227,587,766

자산총계
486,281,449,840
347,152,595,541

자본

자본금
23,281,806,000
19,195,641,000

자본잉여금
127,033,795,184
60,202,290,649

기타포괄손익누계액
(81,293,806)
349,081,568

이익잉여금
161,842,661,164
126,061,162,208

지배기업 소유주지분
312,076,968,542
205,808,175,425

비지배지분
507,904,129
537,157,300

자본총계
312,584,872,671
206,345,332,725

부채

비유동부채
64,687,736,929
57,437,053,209

장기매입채무및기타채무
755,000,000
718,000,000

장기차입금
33,561,274,288
35,186,729,144

이연법인세부채
14,659,860,237
9,177,207,390

기타금융부채
2,686,395,585
1,060,733,348

순확정급여부채
2,525,605,634
1,391,289,694

비유동충당부채
10,499,601,185
9,903,093,633

유동부채
109,008,840,240
83,370,209,607

매입채무및기타채무
17,122,695,197
9,724,108,589

단기차입금
55,462,251,009
57,754,029,640

유동성장기차입금
14,009,522,856
3,657,142,856

유동성전환사채
-
650,706,267

기타금융부채
369,797,534
495,865,743

당기법인세부채
7,735,142,013
3,508,320,833

유동충당부채
6,487,931,465
3,168,046,710

기타유동부채
7,821,500,166
4,411,988,969

부채총계
173,696,577,169
140,807,262,816

자본과부채총계
486,281,449,840
347,152,595,541

<포 괄 손 익 계 산 서>

제 24 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 23 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

인선이엔티 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 24 (당) 기
제 23 (전) 기

매출액
208,566,539,421
183,949,123,627

매출원가
(141,480,481,393)
(137,744,191,501)

매출총이익
67,086,058,028
46,204,932,126

판매비와관리비
(18,141,586,562)
(16,587,848,416)

영업이익
48,944,471,466
29,617,083,710

기타수익
1,072,066,433
958,116,741

기타비용
(1,349,245,694)
(539,409,268)

금융수익
314,071,118
221,899,550

금융원가
(3,511,253,436)
(5,859,944,176)

투자손익
155,153,612
(47,890,476)

법인세비용차감전순이익
45,625,263,499
24,349,856,081

법인세비용
10,121,011,333
7,708,299,650

당기순이익
35,504,252,166
16,641,556,431

기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

해외사업장환산 외환차이
(211,566,113)
(118,048)

통화스왑평가손익
649,055
(233,815,167)

지분법자본변동
(315,926,661)
-

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

지분증권평가손익
432,804,428
126,314,923

확정급여제도의 재측정요소
(88,342,464)
(278,098,105)

기타포괄손익합계
(182,381,755)
(385,716,397)

총포괄이익(손실)
35,321,870,411
16,255,840,034

당기순이익(손실)의 귀속:

지배기업 소유주지분
35,533,505,337
16,649,889,131

비지배지분
(29,253,171)
(8,332,700)

총포괄이익(손실)의 귀속:

지배기업 소유주지분
35,351,123,582
16,264,172,734

비지배지분
(29,253,171)
(8,332,700)

주당손익

기본주당이익(손실)
885
441

희석주당이익(손실)
885
441

<자 본 변 동 표>

제 24 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 23 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

인선이엔티 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타포괄손익누계액
이익잉여금
지배지분
비지배지분
총 계

2019년1월1일(전기초)
18,299,694,000
53,913,460,842
456,699,860
109,689,371,182
182,359,225,884
4,580,835,419
186,940,061,303

당기순이익(손실)
-
-
-
16,649,889,131
16,649,889,131
(8,332,700)
16,641,556,431

기타포괄손익

지분증권평가손익
-
-
126,314,923
-
126,314,923
-
126,314,923

통화스왑평가손익
-
-
(233,815,167)
-
(233,815,167)
-
(233,815,167)

해외사업장환산 외환차이
-
-
(118,048)
-
(118,048)
-
(118,048)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(278,098,105)
(278,098,105)
-
(278,098,105)

총포괄손익
-
-
(107,618,292)
16,371,791,026
16,264,172,734
(8,332,700)
16,255,840,034

전환사채의 전환권행사
895,947,000
13,131,857,813
-
-
14,027,804,813
-
14,027,804,813

사업결합으로 인한 변동
-
-
-
-
-
545,490,000
545,490,000

비지배지분의 취득 및 변동
-
(6,843,028,006)
-
-
(6,843,028,006)
(4,580,835,419)
(11,423,863,425)

2019년12월31일(전기말)
19,195,641,000
60,202,290,649
349,081,568
126,061,162,208
205,808,175,425
537,157,300
206,345,332,725

2020년1월1일(당기초)
19,195,641,000
60,202,290,649
349,081,568
126,061,162,208
205,808,175,425
537,157,300
206,345,332,725

당기순이익(손실)
-
-
-
35,533,505,337
35,533,505,337
(29,253,171)
35,504,252,166

기타포괄손익

지분증권평가손익
-
-
96,468,345
336,336,083
432,804,428
-
432,804,428

통화스왑평가손익
-
-
649,055
-
649,055
-
649,055

해외사업장환산 외환차이
-
-
(211,566,113)
-
(211,566,113)
-
(211,566,113)

지분법자본변동
-
-
(315,926,661)
-
(315,926,661)
-
(315,926,661)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(88,342,464)
(88,342,464)
-
(88,342,464)

총포괄손익
-
-
(430,375,374)
35,781,498,956
35,351,123,582
(29,253,171)
35,321,870,411

유상증자
4,033,652,500
65,924,999,455
-
-
69,958,651,955
-
69,958,651,955

전환사채의 전환권행사
52,512,500
906,505,080
-
-
959,017,580
-
959,017,580

2020년12월31일(당기말)
23,281,806,000
127,033,795,184
(81,293,806)
161,842,661,164
312,076,968,542
507,904,129
312,584,872,671

<현 금 흐 름 표>

제 24 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 23 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

인선이엔티 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원

과 목
제 24 (당) 기
제 23 (전) 기

영업활동현금흐름

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
69,764,423,325
36,681,054,964

2. 이자의 수취
206,189,523
186,191,203

3. 이자의 지급
(2,506,602,895)
(3,160,094,385)

4. 배당금의 수취
1,150,000
460,000

5. 법인세의 납부
(5,429,147,331)
(4,601,751,243)

영업활동으로 인한 순현금흐름
62,036,012,622
29,105,860,539

투자활동현금흐름

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
2,419,111,402
4,427,246,068

유형자산의 처분
112,545,454
392,426,484

관계기업투자의 처분
32,277,867
19,819,547

장기매출채권및기타채권의 감소
182,943,717
342,062,930

기타비유동금융자산의 감소
1,414,119,112
615,337,107

기타유동금융자산의 감소
677,225,252
3,057,600,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(79,717,815,716)
(31,527,925,393)

유형자산의 취득
2,657,038,443
23,851,015,786

영업권이외의무형자산의 취득
172,840,600
77,963,655

사업결합으로 인한 현금유출액
72,385,512,412
1,549,618,600

관계기업투자의 취득
255,000,000
-

장기매출채권및기타채권의 증가
173,511,400
302,563,500

기타비유동금융자산의 증가
158,912,861
140,896,828

기타유동금융자산의 증가
3,915,000,000
5,605,867,024

투자활동으로 인한 순현금흐름
(77,298,704,314)
(27,100,679,325)

재무활동현금흐름

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
70,508,226,854
52,356,669,640

장기차입금의 차입
-
35,002,640,000

단기차입금의 차입
508,221,369
17,354,029,640

유상증자
70,000,005,485
-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(10,379,106,959)
(51,195,206,890)

단기차입금의 상환
6,100,000,000
500,000,000

유동성장기차입금의 상환
3,833,332,856
31,774,990,000

유동성전환사채의 상환
-
7,156,412,455

리스부채의 상환
403,302,273
326,000,000

비지배지분의 취득
-
11,423,863,425

주식발행비
42,471,830
13,941,010

재무활동으로 인한 순현금흐름
60,129,119,895
1,161,462,750

현금및현금성자산의 증가(감소)
44,866,428,203
3,166,643,964

해외사업환산차이
-
(118,048)

기초의 현금및현금성자산
27,227,587,766
24,061,061,850

기말의 현금및현금성자산
72,094,015,969
27,227,587,766

- 별도재무제표

<재 무 상 태 표>

제 24 기 2020. 12. 31 현재

제 23 기 2019. 12. 31 현재

인선이엔티 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 24 (당) 기말
제 23 (전) 기말

자산

비유동자산
343,177,741,584
274,535,466,106

유형자산
134,308,469,665
141,856,459,887

투자부동산
52,363,826,980
52,778,299,374

무형자산
193,252,082
54,502,947

종속기업투자
123,278,155,221
42,977,258,701

관계기업투자
-
2,246,000,000

장기매출채권및기타채권
8,978,090,067
9,267,382,857

기타금융자산
24,055,947,569
25,355,562,340

유동자산
91,797,247,989
55,522,812,005

재고자산
256,387,470
225,699,589

매출채권및기타채권
21,868,022,210
23,330,986,033

기타금융자산
7,054,403,015
6,877,291,677

기타유동자산
2,238,246,939
2,448,254,012

현금및현금성자산
60,380,188,355
22,640,580,694

자산총계
434,974,989,573
330,058,278,111

자본

자본금
23,281,806,000
19,195,641,000

자본잉여금
129,888,469,688
63,056,965,153

기타포괄손익누계액
(106,939,783)
(111,613,818)

이익잉여금
158,054,917,057
127,183,819,462

자본총계
311,118,252,962
209,324,811,797

부채

비유동부채
40,721,933,262
50,589,292,499

장기매입채무및기타채무
748,000,000
708,000,000

장기차입금
17,820,434,288
30,345,889,144

이연법인세부채
9,741,702,560
8,268,695,359

기타금융부채
1,846,292,076
989,371,240

순확정급여부채
65,903,153
374,243,123

비유동충당부채
10,499,601,185
9,903,093,633

유동부채
83,134,803,349
70,144,173,815

매입채무및기타채무
11,320,025,241
7,094,393,248

단기차입금
45,000,000,000
49,900,000,000

유동성장기차입금
11,657,142,856
3,657,142,856

유동성전환사채
-
650,706,267

기타금융부채
158,786,136
369,037,468

당기법인세부채
6,750,874,393
3,383,085,721

유동충당부채
4,859,536,097
2,257,216,349

기타유동부채
3,388,438,626
2,832,591,906

부채총계
123,856,736,611
120,733,466,314

자본과부채총계
434,974,989,573
330,058,278,111

<포 괄 손 익 계 산 서>

제 24 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 23 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

인선이엔티 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 24 (당) 기
제 23 (전) 기

매출액
131,185,354,994
102,296,527,883

매출원가
(74,835,154,748)
(66,437,905,036)

매출총이익
56,350,200,246
35,858,622,847

판매비와관리비
(10,510,084,203)
(9,676,891,396)

영업이익
45,840,116,043
26,181,731,451

기타수익
1,013,693,284
872,955,736

기타비용
(1,169,723,390)
(2,995,093,801)

금융수익
999,381,974
868,460,739

금융원가
(3,173,276,346)
(5,645,997,783)

투자손익
(2,468,722,133)
(880,000,000)

법인세비용차감전순이익
41,041,469,432
18,402,056,342

법인세비용
10,098,082,405
6,088,071,430

당기순이익
30,943,387,027
12,313,984,912

기타포괄손익
-
-

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
-
-

통화스왑평가손익
649,055
(233,815,167)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
-
-

지분증권평가손익
4,024,980
932,340

확정급여제도의 재측정요소
(72,289,432)
(147,676,703)

기타포괄손익 합계
(67,615,397)
(380,559,530)

총포괄손익
30,875,771,630
11,933,425,382

주당손익
-
-

기본주당손익
771
326

희석주당손익
771
326

<자 본 변 동 표>

제 24 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 23 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

인선이엔티 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타포괄손익
누계액
이익잉여금
총 계

2019년1월1일(전기초)
18,299,694,000
49,925,107,340
121,269,009
115,017,511,253
183,363,581,602

당기순이익
-
-
-
12,313,984,912
12,313,984,912

기타포괄손익

-

지분증권평가손익
-
-
932,340
-
932,340

통화스왑평가손익
-
-
(233,815,167)
-
(233,815,167)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(147,676,703)
(147,676,703)

총포괄손익
-
-
(232,882,827)
12,166,308,209
11,933,425,382

전환사채의 전환권행사
895,947,000
13,131,857,813
-
-
14,027,804,813

2019년12월31일(전기말)
19,195,641,000
63,056,965,153
(111,613,818)
127,183,819,462
209,324,811,797

2020년1월1일(당기초)
19,195,641,000
63,056,965,153
(111,613,818)
127,183,819,462
209,324,811,797

당기순이익
-
-
-
30,943,387,027
30,943,387,027

기타포괄손익

지분증권평가손익
-
-
4,024,980
-
4,024,980

통화스왑평가손익
-
-
649,055
-
649,055

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(72,289,432)
(72,289,432)

총포괄손익
-
-
4,674,035
30,871,097,595
30,875,771,630

유상증자
4,033,652,500
65,924,999,455
-
-
69,958,651,955

전환사채의 전환권행사
52,512,500
906,505,080
-
-
959,017,580

2020년12월31일(당기말)
23,281,806,000
129,888,469,688
(106,939,783)
158,054,917,057
311,118,252,962

<현 금 흐 름 표>

제 24 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 23 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

인선이엔티 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 24 (당) 기
제 23 (전) 기

영업활동현금흐름

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
61,125,640,496
32,774,684,472

2. 이자의 수취
183,972,728
161,420,513

3. 이자의 지급
(2,189,295,708)
(2,794,934,093)

4. 법인세의 납부
(5,235,699,558)
(4,376,901,073)

영업활동으로 인한 순현금흐름
53,884,617,958
25,764,269,819

투자활동현금흐름

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
2,411,391,142
5,600,649,747

유형자산의 처분
84,000,000
391,199,210

관계기업투자의 처분
32,277,867
-

장기매출채권및기타채권의 감소
181,585,717
128,913,430

기타비유동금융자산의 감소
35,902,306
615,337,107

기타유동금융자산의 감소
2,077,625,252
4,465,200,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(79,740,846,238)
(40,333,957,793)

유형자산의 취득
1,558,496,918
16,450,061,289

무형자산의 취득
156,026,600
63,711,655

종속기업투자의 취득
76,633,896,520
12,969,477,825

관계기업투자의 취득
255,000,000
-

장기매출채권및기타채권의 증가
127,426,200
274,000,000

기타비유동금융자산의 증가
110,000,000
4,970,840,000

기타유동금융자산의 증가
900,000,000
5,605,867,024

투자활동으로 인한 순현금흐름
(77,329,455,096)
(34,733,308,046)

재무활동현금흐름

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
70,200,005,485
47,502,640,000

장기차입금의 차입
-
35,002,640,000

단기차입금의 차입
200,000,000
12,500,000,000

유상증자
70,000,005,485
-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(9,015,560,686)
(31,972,867,010)

단기차입금의 상환
5,100,000,000
-

유동성장기차입금의 상환
3,657,142,856
31,774,990,000

리스부채의 상환
215,946,000
183,936,000

주식발행비
42,471,830
13,941,010

재무활동으로 인한 순현금흐름
61,184,444,799
15,529,772,990

현금및현금성자산의 증가(감소)
37,739,607,661
6,560,734,763

기초의 현금및현금성자산
22,640,580,694
16,079,845,931

기말의 현금및현금성자산
60,380,188,355
22,640,580,694

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인 이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

권의식
1977.06
부
부
최대주주의 임원
이사회

이찬희
1961.10
여
부
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ주요약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
주요 약력
해당법인과의
최근 3년간 거래내역

기 간
내 용

권의식
아이에스지주(주)
투자전략실장
2012 ~ 2013

2013 ~ 2019
2019 ~ 현재

전) Deutsche Post DHL Inhouse Consulting Gmbh (APAC Region) / 전략컨설턴트
현) 아이에스동서(주) 투자전략실장 / 상무
현) 아이에스지주(주) 투자전략실장 / 상무

해당사항 없음

이찬희
서울대학교 그린에코
공학연구소 교수
2001 ~ 2004
2008 ~ 2011
2011 ~ 2014
2017 ~ 현재
전) UN대표부근무
전) UN환경계획(UNEP) 아태지역사무소근무
전) 환경부 국장
현) 서울대학교 그린에코공학연구소 교수
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

권의식
부
부
무

이찬희
부
부
무

라. 사외이사 후보자의 직무수행계획

후보자
직무수행계획

이찬희

1. 전문성

본 후보자는 오랜 경험을 통해 축적한 환경 및 자원순환분야에 대한 전문적인 지식을 바탕으로 이사회의 의사결정이 최선의 방향으로 이루어지도록 주어진 직무를 성실하게 수행하고자 함

2. 독립성

본 후보자는 사외이사직을 수행함에 있어 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 투명하고 독립적으로 직무수행 및 의사결정을 하고자 함

3. 회사의 이익 보호

전문적 지식과 경험을 바탕으로 경영진이나 특정 주주의 이익이 아닌 회사 전체의 이익을 보호하는데 노력을 기울일 것임

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 이를 엄수할 것이며, 특히 정도 경영과 투명 경영의 원칙을 준수할 것임

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자
추천사유

권의식
현재 아이에스지주(주) 투자전략실장으로 금융, 투자 및 기업 경영 전반에 대한 다양한 경험을 보유하고 있으며, 최대주주의 주요 임원으로 지난 3년간 당사 이사회에 적극 참여하면서 책임경영 실현에 힘써 왔으므로 사내이사 후보로 재추천함

이찬희
현재 서울대학교 그린에코공학연구소 교수인 후보자는 환경부 등에서의 오랜 공직생활을 거치면서 다양한 환경행정 경험과 자원순환분야를 포함한 환경 전반에 대한 폭넓은 전문지식을 갖추고 있으므로 당사의 사외이사 후보로 추천함

확인서

확인서(권의식)

이찬희_확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
8명 ( 2명 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
8명 ( 2명 )

실제 지급된 보수총액
455,806,177원

최고한도액
2,000,000,000원

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
200,000,000원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
49,999,992원

최고한도액
200,000,000원

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

- 해당사항 없습니다.

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제9조의2 (주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

이 회사는 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

제9조의2 (주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

이 회사는 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.
다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식 등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

비상장 사채 등 의무등록대상이 아닌 주식 등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 구문 추가

제11조(주식매수선택권)

① -------------
다만, 증권거래법 제189조의4 제3항의 규정에 따라-------부여할 수 있다.

② --------
증권거래법시행령 제84조의6 제1항이 정하는 관계회사의 임·직원으로 한다.

③ --------
증권거래법상의 최대주주와-------. 다만, 회사 또는
증권거래법 시행령 제84조의6 제1항이 ----
(그 임원이 계열회사의 비상근임원인자를 포함한다.) -------

④ (좌동)

⑤ 다음
각호의 1에 해당하는 경우 -----

1. 주식매수선택권을
부여받은 임·직원이 본인의 의사에 따라 퇴임하거나 퇴직한 경우

2. 주식매수선택권을 부여받은
임·직원이 -------

3. (좌동)

4. (좌동)

⑥ (좌동)

1. --------
기명식보통주식을 발행
하여 --------

2. -------
기명식보통주식의 -----

3. (좌동)

⑦ ----------
2년 이상 재임 또는 재직한 날부터 --------. 다만,
제1항의 결의일로부터 2년 내에 사망하거나 정년으로 인한 퇴임 또는 퇴직 기타 본인의 귀책사유가 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 자는 ----------

⑧
주식매수선택권을 행사할 주식의 1주당 행사가격은 --------. 주식매수선택권을 부여한 후 그 행사가격을 조정하는 경우에도 또한 같다.

1. -------------------------

2. -------------------------

⑨ 주식매수선택권의 행사로 인하여 --------
제13조의 규정을 준용한다.

제11조(주식매수선택권)

① --------- 다만,
상법에서 정한 규정에 따라 -------- 부여할 수 있다.
이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여한 경우 회사는 부여 후 처음으로 소집되는 주주총회의 승 인을 받아야 한다. 주주총회 또는 이사회 결의에 의해 부여하는 주식 매수 선택권은 경영성과 목표 또는 시장 지수 등에 연동하는 성과연동형으로 할 수 있다.

② --------
상법 시행령에서 정하는 관계회사의 이사·감사 또는 피용자로 한다.

③ --------
상법에서 규정하고 있는 최대주주와 -------. 다만, 회사 또는 제2항의 ------
(그 임원이 계열회사의 상무에 종사하지 아니하는 이사·감사인 경우를 포함한다.) -----

④ (좌동)

⑤ 다음
각호의 어느 하나에 해당하는 경우

1. 주식매수선택권을
부여받은 자가 본인의 의사에 따라 사임 또는 사직한 경우

2. 주식매수선택권을
부여받은 자가

--------

3. (좌동)

4. (좌동)

⑥ (좌동)

1. --------
보통주식 (또는 종류주식)을 발행하여 --------

2. ----
보통주식(또는 종류주식)의 ----

3. (좌동)

⑦ ----------
2년 이상 재임 (또는 재직)한 날부터 --------. 다만,
본인의 책임이 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 자, 제1항의 결의일로부터 2년 내에 사망한 경우 그 상속인은 --------.
단, 이 경우 정년에 따른 퇴임이나 퇴직은 본인의 책임이 아닌 사유에 포함되지 아니한다.

⑧ (삭제)

⑧ 주식매수선택권의 행사로 인하여 --------
제12조의 규정을 준용한다.

근거법령 개정에 대비 법률명으로 포괄적 규정

상법 조문 반영하여 수정

근거법령 개정에 대비 법률명으로 포괄적 규정

근거법령 개정에 대비 법률명으로 포괄적 규정

구문의미 명확화

구문 수정

종류주식 교부 사항 추가

종류주식 교부 사항 추가

구문의미 명확하게 정비

사망한 자의 상속인에 대해 주식매수선택권 행사권한 명시

상법에 따라 정년퇴임자를 예외 인정사항에서 제외

전항 삭제에 따라 번호변경 및 구문 정비

제17조의2 (전환사채의 발행)

⑤
전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제12조의 규정을 준용한다.

제17조의2 (전환사채의 발행)

⑤
전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제12조의 규정을 준용한다.

전환사채를 주식으로 전환하는 경우 이자의 지급에 관한 내용을 삭제

제39조(이사회의 구성과 소집)

② 이사회는 대표이사 ------- 그 이사가 회일
일주간 전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. -----

제39조(이사회의 구성과 소집)

② 이사회는 대표이사 ------- 그 이사가 회일
전일까지 각 이사 및 감사에게 전자문서 또는 구두로 통지하여 소집한다. ------

이사회 운영효율성을 위한 소집통지 기한 조정

제42조(이사의 보수와 퇴직금)

①
이사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다.

제42조(이사의 보수와 퇴직금)

①
이사의 보수한도는 주주총회의 결의로 이를 정한다.

문맥 의미 명확하게 개정

제44조(감사의 수와 선임)

② 감사는 주주총회에서
선임하며, 감사의
선임을 위한 의안은 이사의
선임을 위한 -------------.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 --------.
그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 제1항의 감사의 선임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

제44조(감사의 수와 선임·해임)

② 감사는 주주총회에서
선임 또는 해임하며, 감사의
선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의
선임 또는 해임을 위한 -------------.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의-------.
다만, 상법에서 정한 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

④
감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

⑤
제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다.)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

해임사항 추가 따른 제목 변경

구문 추가에 따라 내용 정비

상법 개정에 따라 전자투표 도입 시 감사선임의 주주총회 결의요건 완화에 관한 내용을 반영함

신설

감사 선임 또는 해임 시 의결권 제한에 관한 내용을 반영함.

(기존 ③항 내용 보완)

제49조(감사의 보수와 퇴직금)

①
감사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다. ----------

제49조(감사의 보수와 퇴직금)

①
감사의 보수한도는 주주총회의 결의로 이를 정한다. --------.

문맥 의미 명확하게 개정

부칙 추가

이 정관은 2021년 3월 25일부터 시행한다.

다만, 제44조 제3항·제5항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사부터 적용하며, 제44조 제4항·제5항의 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사를 해임하는 경우에도 적용한다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

- 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 금융감독원 전자공시시스템 제출 및 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021년 03월 17일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 업데이트 될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시(http://dart.fss.or.kr)에 제출된 사업보고서를 활용하시기 바랍니다.

- 당사의 사업보고서 및 감사보고서는 상기 제출(예정)일까지 DART 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(http://www.insun.co.kr → 투자정보 → 공시정보)에 게재할 예정입니다.

※ 참고사항

1. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 및 모바일 주소 : 
 https://vote.samsungpop.com

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여 기간 : 2021년 3월 15일 9시~ 2021년 3월 24 일 17시

- 기간 중 24 시간 의결권 행사 가능 (단, 마감일은 17시까지 가능)

다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사
라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경 우 전자투표는 기권으로 처리 (삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2
 항)

2. 당사는 주총분산 자율준수프로그램에 참여하여 2021년 3월 25일(목요일) 
 오전 10시에 정기주주총회 개최를 결정하였습니다. 따라서 당사는 '주주총회 집 중일 개최 사유 신고'의 해당사항이 없습니다.

3. 코로나바이러스 감염증(COVID-19) 관련 안내사항
 코로나19확산에 따라 안전한 주주총회를 개최하기 위해 다음과 같이 안내드리오 니, 주주 여러분의 협조 부탁드립니다.
 - 코로나바이러스 감염증(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표 및 전자위임장 등을 통한 의결권 행 사를 권장 드립니다.
 - 당사는 코로나 19 감염 예방을 위해 주주총회 참석시 보건용 마스크 착용을 의 무화하고 손소독제 비치, 참석자간 거리두기 등 방역에 최선을 다할 것 입니다. 주주총회에 참석하시는 주주분들은 진행요원의 안내에 적극적인 협조를 부탁 드립니다. 
 - 주주총회장 입구에서 진행하는 체온 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 입장이 제한될 수 있으며, 회사가 마련한 별도 장소에서 주주총회에 참석할 수 있음을 안내드립니다.
 - 긴급상황(확진자 발생에 따른 주주총회장 폐쇄 등) 발생 시 불가피하게 시간 및 장소가 변경될 수 있습니다. 이 경우 주주님께서는 직원의 안내에 따라 변경된 장소로 이동하여 참석하시기 바랍니다.