케이씨씨글라스 — 주주총회소집공고 (20210310)
제출인: 케이씨씨글라스

주주총회소집공고
2.9
케이씨씨글라스

주주총회소집공고

2021년 03월 10일

회 사 명 :
(주)케이씨씨글라스

대 표 이 사 :
김 내 환

본 점 소 재 지 :
서울특별시 서초구 강남대로 587

(전 화) 02-2015-8500

(홈페이지)https://www.kccglass.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 독 고 진

(전 화) 02-2015-8500

주주총회 소집공고

(제1기 정기주주총회)

주주 여러분의 건승과 평안을 기원합니다.
상법 제363조 및 당사 정관 제19조에 의거, 제1기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 *** 아 래 ***

 1. 일시 : 2021년 3월 26일(금) 오전 9시

 2. 장소 : 서울특별시 서초구 강남대로 587 ㈜케이씨씨글라스 본사 1층
 ※ 문의 (02)2015-8500

 3. 의안 주요내용
 가. 보고사항
 (1) 감사보고
 (2) 영업보고
 (3) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 보고
 (4) 내부회계관리제도 운영실태 보고
 나. 부의안건
 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건
 제2호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

 4. 실질주주의 의결권 행사 안내
 금번 당사의 주주총회에서는 주주총회 참석장을 통하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장을 통하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.
 ※ 당사에 의결권을 위임하여 주실 주주분들께서는 첨부된 위임장을 사용하여
 제출하여 주시기 바랍니다.
 ※ 제출처: 서울 서초구 강남대로 587 (주)케이씨씨글라스 재정팀(02-2015-8545)

5. 경영참고사항 비치
 상법 제542조의4에 의거 회사의 경영참고사항 등을 당사의 홈페이지(www.kccglass.co.kr) 전자공고란에 게재하고, 본점 및 지점, 하나은행 증권대행부, 금융위원회, 한국거래소에 비치하고 있사오니 참고하시기 바랍니다.
 
 6. 안내사항
 가. 상법 시행령 제31조 제4항 제4호에 의거 사업보고서 및 감사보고서는 
 주주총회 개최 1주전까지 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.
 ※ 홈페이지 주소: https://www.kccglass.co.kr
 나. 코라나19 관련 방역관리 지침에 따라 추후 주주총회의 일시 및 장소가 
 변경될 수 있으며, 주주총회 장소 관련 변경사항 발생시 승인 권한을
 대표이사에게 위임하고, 변경 결정 즉시 정정공시 등을 통해 안내할 
 예정입니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

권순원
 (출석률:
 100%)
김한수
 (출석률:
 100%)
이승하
 (출석률:
 100%)

찬 반 여 부

1
2020.01.02
1. 분할종료 및 창립총회 갈음 공고의 건
찬성
찬성
찬성

2. 대표이사 선임의 건
찬성
찬성
찬성

3. 주식회사 케이씨씨글라스 사업장 설치의 건
찬성
찬성
찬성

4. 명의개서 대리인 선임의 건
찬성
찬성
찬성

5. 공정거래 자율준수프로그램 도입 및 자율준수관리자 선임의 건
찬성
찬성
찬성

6. 준법통제기준 도입 및 준법지원인 선임의 건
찬성
찬성
찬성

7. 지배인 선임의 건
찬성
찬성
찬성

8. 이사회운영규정 제정의 건
찬성
찬성
찬성

9. 감사위원회 규정 제정의 건
찬성
찬성
찬성

10. 경영자문계약 체결의 건
찬성
찬성
찬성

11. 여신한도 신규 설정의 건
찬성
찬성
찬성

보고1. 2020년 공정거래 자율준수 프로그램 운영 계획
-
-
-

보고2. 2020년 준법지원 활동 계획
-
-
-

2
2020.02.12
1. 계열회사와의 분기별 거래예정금액 승인의 건
찬성
찬성
찬성

3
2020.03.11
1. 계열회사와의 분기별 거래예정금액 승인의 건
찬성
찬성
찬성

4
2020.06.17
1. 계열회사와의 분기별 거래예정금액 승인의 건
찬성
찬성
찬성

보고1. 공정거래 자율준수프로그램 운영현황 및 계획
-
-
-

5
2020.07.29
1. 회장 선임의 건
찬성
찬성
찬성

2. 지배인 선임의 건
찬성
찬성
찬성

6
2020.09.09
1. 합병계약서 승인의 건
찬성
찬성
찬성

2. 임시주주총회 소집을 위한 주주명부확정 기준일 결정의 건
찬성
찬성
찬성

3. 제1기 임시주주총회 소집 및 부의안건 승인의 건
찬성
찬성
찬성

4. 계열회사와의 2020년 4분기 거래 예정금액 승인의 건
찬성
찬성
찬성

5. 계열회사와의 2020년 3분기 거래 실적금액 변경의 건
찬성
찬성
찬성

7
2020.10.29
1. 이사회운영규정 개정의 건
찬성
찬성
찬성

2. 이사회 의장 선임의 건
찬성
찬성
찬성

8
2020.11.19
1. 사업장 신설의 건
찬성
찬성
찬성

2. 부동산 매입계약 체결의 건
찬성
찬성
찬성

9
2020.12.02
1. 흡수합병 종료 및 흡수합병의 보고총회에 갈음하는 공고의 건
찬성
찬성
찬성

2. 인도네시아 현지 법인 신설의 건
찬성
찬성
찬성

3. 우리사주조합 대출금 지급보증 승계에 따른 지급보증 계약의 건
찬성
찬성
찬성

4. 부동산 및 광업권 취득의 건
찬성
찬성
찬성

10
2020.12.16
1. 계열회사와의 2021년 1분기 거래 예정금액 승인의 건
찬성
찬성
찬성

2. 감사위원회 규정 개정의 건
찬성
찬성
찬성

3. MUFG은행 여신한도 승인의 건
찬성
찬성
찬성

11
2020.12.29
1. 부동산 취득의 건
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회

사외이사 겸 감사위원
(권순원, 김한수, 이승하)

2020.01.02

1. 감사위원회 위원장 선임의 건
가결

2. 외부감사인 선정의 건
가결

3. 내부회계관리규정 제정의 건
가결

2020.10.29
1. 외부감사인 선정 방법의 건
가결

2. 내부회계관리규정 개정의 건
가결

2020.11.19
1. 외부감사인 2020년 감사계획보고
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
3명
6,000,000,000
192,000,000
64,000,000
-

주1) 상기 주총승인금액은 사내이사 2명을 포함한 총 5명의 보수한도 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

건축자재 매입
(주)케이씨씨(계열회사)
2020.01.01 ~ 12.31
558
3.25%

자동차용유리원판공급
코리아오토글라스(주)(계열회사)

2020.01.01 ~ 11.30

1,010
5.88%

합병에 따른 신주 발행
정몽익(최대주주)
2020.12.02
737
4.29%

주1) 당사는 2020년 1월 2일 설립된 신설회사이며, 2020년 12월 1일을 합병기일로 하여 코리아오토글라스(주)와 합병한 바 있습니다. 이에 2020년도말 자산총액 기준으로 상기 내용을 작성하였습니다.
주2) 2020년도말 자산총액 100분의 1이상의 금액에 해당하는 거래를 기재하였으며, 2020년도말 기준 자산총액 금액 대비 거래금액 비율을 기재하였습니다. (2020년도말 자산총액 1조7,178억원)
주3) (주)케이씨씨글라스와 코리아오토글라스(주) 거래 금액은 합병 전까지 발생한 거래에 대하여 기재하였습니다. 
주4) 당사와 코리아오토글라스(주) 합병함에 따라 당사는 합병대가로 합병신주를 교부하였습니다. (거래일자: 합병등기일, 거래금액: 1주당 30,996원 × 배정합병신주수)

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

코리아오토글라스(주)(계열회사)
2020년 연간거래
2020.01.01 ~ 11.30
1,026
5.97%

주1) 당사는 2020년 1월 2일 설립된 신설회사이며, 2020년 12월 1일을 합병기일로 하여 코리아오토글라스(주)와 합병한 바 있습니다. 이에 2020년도말 자산총액 기준으로 상기 내용을 작성하였습니다.
주2) 2020년도말 자산총액 100분의 5이상의 금액을 거래한 상대방을 기재하였으며, 2020년도말 기준 자산총액 금액 대비 거래금액 비율을 기재하였습니다. (2020년도말 자산총액 1조7,178억원)
주3) (주)케이씨씨글라스와 코리아오토글라스(주) 거래 금액은 합병 전까지 발생한 거래에 대하여 기재하였습니다. 

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

[유리 사업 부문]

(1) 산업의 특징
 유리 산업은 초기 높은 투자비와 제품 및 연구 개발 투자로 인한 진입 장벽이 높은 산업 입니다. 또한, 노(Furnace)에 점화하면 연속 가동을 해야 하며, 일정 기간이 지나면 노(Furnace)의 보수가 반드시 필요하기 때문에 그에 따른 연료비 및 고정비 비중이 높은 산업 특성을 가지고 있습니다. 국내에서는 당사를 포함한 2개 업체만이 유리 원판 생산 설비를 운영하고 있으며, 수요 측면에서 유리 산업은 국내 건축 및 자동차 산업 경기와 밀접한 관계를 가지고 있습니다.
 건축 경기는 2020년 코로나19의 여파에도 주택 착공 및 주택 매매 지표가 신장하고 있으며, 2021년에는 정상궤도에 진입하여 건축 자재 수요 회복세가 예상되고 있습니다. 또한 정부, 지자체, 공기업의 공공 주도 대도시권 주택 공급 확대방안 발표에 따라 물량 공급 확대로 수요 견인 가능성이 높습니다.
 자동차 산업은 다양한 부품을 조립하여 생산하는 조립산업이자 부품산업으로 타 산업과 연관성이 높고, 생산유발 파급효과가 매우 큰 산업입니다. 타 산업으로부터 중간재를 구매하는 정도를 나타내는 후방연쇄효과가 매우 높은 반면 타 산업에 중간재를 판매하는 정도를 나타내는 전방연쇄효과는 비교적 낮은 최종 수요적 제조업의 특성을 가지고 있습니다. 또한, 자동차의 생산에는 막대한 설비투자와 개발비가 소요되며 적정 수준의 생산규모를 유지하고 생산원가를 절감시켜야 가격 경쟁력을 확보할 수 있으므로, 대량 생산에 따라 나타나는 생산비용의 감소 효과인 규모의 경제효과가 매우 뚜렷한 산업입니다.
 당사가 영위하는 자동차용 안전유리 산업은 자동차 생산판매 동향에 직접적 영향을 받는 전통적 자동차 부품업계의 특성을 지니고 있습니다. 자동차 물량을 수주하면 자동차 필수부품인 유리는 편의사양 적용률에 영향을 받지 않고 100% 공급되므로, 수주를 통한 물량 확보가 그어느 부품보다도 중요한 산업입니다. 
 유리 산업은 건축은 물론 자동차, 가전, 디스플레이, 태양광 등 다양한 산업으로 용도가 확장되면서 시장이 다양화 되고 있습니다. 다만, 단기적으로 코로나19 바이러스 재확산의 불확실성, 주택담보대출 규제 강화와 부동산 경기 과열에 대한 정부의 부동산 억제 정책 기조 등 시장 상황에 대한 변동 요소가 있습니다.

(2) 산업의 성장성
 한국은행 경제 전망 발표에 따르면, 2020년 코로나19로 인한 경기 침체로 GDP성장률을 -1%로 마이너스 성장을, 2021년 3%, 2022년 2.5% 성장을 전망하고 있습니다. 국제유가 상승에 따른 성장 제한 요소는 있지만, 건설투자의 경우 그간의 조정 흐름이 마무리되고 회복 국면으로 전환될 것을 예상하고 있습니다. 주거용 건물은 양호한 선행지표 흐름과 정부의 주택 공급 확대 기조 등을 감안할 때 금년 중 회복세를 전망하며, 건축물 에너지 관련 기준 강화에 따른 고기능성 코팅 유리 수요는 지속적인 성장이 예상됩니다. 또한, 비주거용 건물은 상업용 건물 위축에도 불구하고, 민간 투자에 기인한 공업용 건물 증가로 부진했던 시장상황이 점차 개선될 것으로 예상됩니다.
 2021년 글로벌 자동차 산업은 코로나19 바이러스의 재확산과 전기차 시장 확대, 자율주행 등 자동차 산업 패러다임의 변화 속에서 예측이 어려운 상황입니다. 전년도 코로나19 바이러스發 기저효과 및 코로나19 바이러스 치료제와 백신 개발로 2021년 세계 자동차 시장은 회복세를 나타내고 전기차 등 미래차 시장 성장이 가속화 될 전망입니다. IHS 리포트는 2021년 자동차 생산 전망으로 전년대비 9% 신장한 8,340만대가 생산될 것으로 예상하고 있습니다. 자동차 내수 시장은 개별소비세 인하, 신규 모델 출시, 공격적 마케팅으로 2020년 190만대가 판매 되었으나, 수출은 189만대로 감소하면서 국내 생산은 전년대비 -11% 감소한 351만대 생산에 그쳤습니다. 한국 자동차산업협회 전망치에 따르면 2021년 내수는 -4.4% 감소가 전망되나, 수출은 22.9% 증가로 국내 생산은 10.3% 증가한 386만대를 전망하고 있습니다.
 코로나19로 불확실성이 큰 상황이지만, 건축 시장은 리모델링 시장 확대와 공공 주도의 시장 견인으로 시장 성장이 예상되며, 자동차 안전유리 시장은 디자인ㆍ안정성
ㆍ안락함 및 편의성

ㆍ환경 및 에너지 효율화 부분에서의 다양한 고부가가치 제품 수요 창출 등을 통한 지속적인 시장 성장을 전망하고 있습니다.

(3) 경기변동의 특징
 유리 산업은 전방 산업인 건설, 자동차 산업 경기 동향에 따라 경기변동을 보입니다. 건축용 유리의 경우 아파트 건축 호수와 건축 착공면적이 주요 선행지수이며, 건축용ㆍ코팅유리 수요는 해당 지수의 약 1년의 후행치를 나타냅니다. 최근 리모델링 및 인테리어 활성화로 인한 신규 수요 증가에 따라 주택 거래량도 주요 참고치가 됩니다. 건축용ㆍ코팅유리는 우기와 동절기에 수요가 감소하는 비수기이며, 계절적 영향을 받습니다.
 자동차 수요는 경기변동과 밀접한 연관을 맺고 있으며, 시장이 성숙 단계에 들어선 1995년부터는 경기변동에 민감한 영향을 받고 있습니다. 특히 경기 침체기에는 고가제품인 자동차의 수요가 다른 소비재에 비해 더 크게 감소하는 특성을 나타내고 있습니다. 또한 자동차 수요는 경기 후행적인 특성도 나타내고 있으며, 경기 회복기에 전자제품이나 생필품처럼 급격하게 판매량이 증가하는 것이 아니라 1~2년의 기간 차이를 두고 증가하며 경기 하락기에도 1~2년의 기간차이를 두고 판매량이 감소하는 특성을 보이고 있습니다. 경기가 하락 국면일 때에는 경차 및 상용차의 수요가 증가하여, 이들 차종에 투입되는 비교적 저가의 제품군인 클리어유리, 그린유리 등의 수요가 증가합니다. 반면, 경기가 호황이면 중형, 준대형, SUV 차종의 수요가 증가하는데 이들 차종에는 고부가가치 제품군인 차음유리, HUD유리 등이 포함됩니다.
 하지만, 최근 차종의 고급화 될 뿐만 아니라 운전자 편의 사항에 대한 뚜렷한 선호도가 되면서 고부가가치의 안전유리 제품군은 저가 및 고급 차종에 국한되지 않고 그 적용비율이 높아지는 추세입니다.

(4) 경쟁 상황
 유리 산업은 전통적으로 내수 위주의 산업이며, 대규모 자본, 설비 및 사업용 부지가 요구되는 자본집약형 장치산업으로서 신규 진입장벽이 높아 상대적으로 경쟁이 심하지 않은 산업이었습니다. 그러나 해상 운송 기술의 발전에 따라 운송 단가가 낮아졌고 해외 생산 업체의 국내 진입 장벽 역시 낮아져, 현재는 다수의 공급자가 국내 시장에서 경쟁하고 있는 상황입니다. 건축용 유리는 제품 간 차별성이 적어 가격 탄력성이 매우 큰 유리 제품의 특성상 대형 설비와 낮은 제조원가를 바탕으로 국내 유입된 수입유리와의 시장 내 경쟁이 치열한 상황입니다. 따라서, 고부가가치 코팅 유리 개발 및 판매 확대를 통한 수익 기반을 확보하고 있습니다.
 자동차 안전유리 산업의 핵심 경쟁요소로는 품질, 기술, 납기, 원가 경쟁력 등을 들 수 있습니다. 이 네 가지 요소는 시장 지배력을 강화하고 비용 절감 및 수익성을 확보하는 데 결정적인 영향을 미칩니다. 유리의 성능, 안전성, 디자인, 신기술 등 제품에 대한 만족도를 극대화함으로써 품질 및 기술의 경쟁우위를 가질 수 있게 해주며, 고객이(자동차社) 요구하는 납기일에 맞춰 제품을 적기에 공급함으로써 계획적인 자동차 대량생산체제의 생산시스템에 적기에 대응하여 납기의 경쟁우위를 확보할 수 있습니다.
 끝으로 신제품 개발 추진, 양산 제조 생산성 향상, 인력의 생산성 향상 등 총체적인 비용의 절감 노력을 통해 가격경쟁력과 수익성개선 활동을 통해 원가 경쟁력 비교 우위를 확보할 수 있습니다. 최근 자동차 안전유리 시장은 안정성을 기본으로 고객의 다양한 요구를 충족하기 위해 끊임없는 연구개발이 필수적인 요소로 부각되었으며, 자동차 유리 경량화 및 안정성, 다양한 기능성 유리 생산을 위한 지속적인 연구 개발이 이루어지고 있습니다.

(5) 자원 조달의 특징
 유리 산업은 규사, 석회석을 주요 원료로 사용하며, 당사는 안정적인 규사 공급을 위한 원료공급처를 국내에 수직계열화하여 운영하고 있어 중장기적으로 자원 조달상 문제는 없습니다. 단, 글로벌 경기 회복 기대 전망에 따른 유가 인상 움직임에 기인한 연료비 인상은 향후 원가 상승의 원인이 될 수 있습니다.
 당사는 자동차 안전유리의 원판을 직접 개발 및 생산함으로써 고객사의 다양한 요구 기능과 품질 스펙에 맞춘 안정적인 자동차 유리 원판 확보가 가능합니다.

(6) 관련 법령 또는 정부의 규제 및 지원 등
 건축물 관련 법규(건축물 에너지 절약 설계 기준, 친환경 주택의 건설기준 및 성능, 에너지 소비 효율 등급제도 등) 및 지원 정책(그린리모델링 등)과, '자동차 및 자동차 부품의 성능과 기준에 관한 규칙'에 만족하기 위하여 다양한 제품 개발을 진행하고 있습니다.
 대기환경보전법 및 관련 특별법 및 수질 및 수생태계보전에 관한 법률, 폐기물관리법, 화학물질관리법은 등 다방면의 환경 규제 기준을 준수하기 위해 정기적인 모니터링을 실시하고 있으며, 환경 설비에 지속적으로 투자하여 친환경 사업장 구축을 위해 노력을 하고 있습니다.

[ 인테리어 사업 부문 ]

(1) 산업의 특징
 인테리어 산업은 주거 환경 개선을 통해 소비자의 다양한 요구와 기호를 만족시키고 주거공간에 기능적, 심미적 가치를 더하는 산업입니다. 과거 집의 가치는 주거환경적 요소보다는 자산 증식의 개념이 강했으나, 최근 저출산에 따른 인구 감소, 소비자의 주거 공간에 대한 인식 변화와 맞물려 주거공간의 사용가치가 더욱 주목 받고 있습니다.
 인테리어 산업은 노동 집약적이고 다양한 상황별 변수가 존재하며, 정보 비대칭이 심한 시장이었습니다. 하지만, 최근 신뢰성이 있는 대기업 브랜드의 시장 확대와 온라인 플랫폼 업체들의 등장으로, 거래가 표준화 되고 수요자들 간 인테리어 정보와 경험이 다양한 소설네트워크(SNS)를 통해 공유됨으로써 인테리어 시장의 판도가 변화하고 있습니다.

(2) 산업의 성장성
 인테리어 산업 중 B2C 인테리어 리모델링 시장은 노후주택의 증가, 거주 공간에 대한 소비자 인식의 변화 등에 따라 시장의 지속적인 성장을 기대하고 있습니다. 향후, 주택의 노후화는 점점 더 가속화될 것이며, 1980 ~ 1990년대 집중적으로 건설된 아파트의 경우 준공 후 30년 이상이 경과되면서 노후화 되고 있는바, 이들 공동주택의 재건축 또는 리모델링 필요성이 증가하고 있습니다. (국내 건축물 719만동 중 37.1%인 266만동이 준공된 지 30년 이상 노후화 건축물)
 B2C 인테리어 산업은 다양하고 개성 있는 생활 공간을 추구하는 경향이 있어 표준화가 어려운 산업이지만, 평형별ㆍ세대별ㆍ지역별 각 소비자 성향과 홈트레이닝ㆍ홈쿡ㆍ홈카페ㆍ홈오피스 등 세분화된 거주 공간의 수요를 융복합한 패키지 제품을 개발해 나간다면 B2C 인테리어 리모델링 시장의 지속적인 성장을 기대할 수 있습니다.

(3) 경기변동의 특징
 인테리어 산업은 국민의 소득 수준과 생활 수준의 향상에 큰 영향을 받습니다. '국민소득 1만 달러 시대엔 차를, 2만 달러 시대엔 집을, 3만 달러 시대엔 가구를 바꾼다'는 속설이 있을 정도로 소득 수준의 향상이 시장의 규모를 좌우한다고 할 수 있습니다.
 신축 시장에서의 양적 성장이 한계를 맞을 수밖에 없는 점을 감안할 때, 인테리어 산업은 1인, 2인 가구의 증대, 주거 공간에 대한 인식 변화를 기반으로 경기변동에 따른 민감도는 상대적으로 낮아질 것으로 예상됩니다. 또한, 코로나19 영향으로 집에서 많은 소비를 해결하는 홈코노미(Home+Economy)가 트렌드로 자리잡으면서, 집꾸미기 및 리모델링 수요는 지속적으로 증가하고 있습니다.

(4) 경쟁 상황
 인테리어 산업은 브랜드, 비(非)브랜드가 경쟁하는 완전경쟁시장으로서 상품 경쟁력 확보와 판매 인프라 구축, 시공 품질 관리가 매우 중요한 경쟁요소입니다. 상품의 품질 요건은 더 이상 차별화를 가지기 어려운 기본 요건이며, 소비자들의 다양한 요구(needs)를 충족시킬 수 있는 상품을 갖추고 이를 최적화된 물류 시스템을 통해 시공 서비스와 함께 토탈 솔루션을 제공하는 것이 고객 만족의 핵심이라 할 수 있습니다.
 상품 경쟁력 확보를 위해서 우수한 OEM 업체를 발굴하고 육성하여 자체 브랜드 가치를 높여야 할 것이며, 판매 인프라 구축과 시공 품질 관리를 위해 최적의 온/오프라인 판매망과 시공망을 발굴, 육성, 운영하는 것이 중요합니다. 
 또한, 집의 역할 다변화와 소득 수준 향상에 따라 실용성과 예술성, 차별성을 추구하는 소비자들이 늘고 있습니다. 이러한 소비자들의 다양한 요구(needs)를 반영하면서도 그룹핑 및 표준화가 가능한 디자인 연구 개발을 통해 초개인화(hyper-personalization)된 맞춤 서비스를 제공할 필요가 있습니다.

(5) 자원 조달의 특징
 다양한 건축자재의 생산 및 상품 구매를 위해, 국내외 다수의 원료 공급처 및 생산 업체들과 전략적 파트너십을 구축하여 안정적 공급망을 구축하고 있습니다. PVC바닥재와 라미필름의 주요 원재료는 석유화학에서 유도 합성되는 합성수지, 가소제, 안정제 등으로 대부분 국내에서 조달하고 있습니다.

(6) 관련 법령 또는 정부의 규제 및 지원 등
 건축물 관련 법규(건축물 에너지 절약 설계 기준, 친환경 주택의 건설기준 및 성능, 에너지 소비 효율 등급제도 등) 및 각종 환경 관련 규제(환경마크, HB인증, 다중이용시설 등의 실내공기질 관리법 등)에 만족하기 위하여 다양한 제품 및 상품 개발을 진행하고 있습니다.

[ 파일 사업 부문 ]
(1) 산업의 특징
 콘크리트 파일은 건설 공사의 필수 기초 자재로써, 생산량과 출하량이 건설경기 변동과 직접적인 관련이 있습니다. 특히, 연약 지반 공사나 대규모 프로젝트 수에 따라 시장 규모 영향을 많이 받습니다. 콘크리트 파일 사업은 배합 설비 외에 원심대, 크레인, 편성기, 양생조, 몰드 등 고가의 설비가 필요하며 구경별, 길이별 다양한 종류의 제품을 보관할 야적 공간이 필요하기 때문에 초기 투자비와 인프라 확보를 위한 시장 진입 장벽이 존재 합니다.
 또한, 고중량의 제품 특성상 물류 비중이 높아 생산 거점 기준 업체별 주력 시장이 형성되어 있습니다. 해상 운송 제약으로 인해, 도서 지역 판매 및 수출, 수입 시장에서의 영향력은 낮습니다. 콘크리트 파일은 아파트, 학교 등의 다중 이용 시설 건축물과 토목, 플랜트 수요가 전체의 95% 이상을 차지하며, 구조물 및 건축물의 대형화, 고층화, 기둥식 건축물 증가, 내진 설계 기준 강화 등 국가 산업 정책에 따른 산업 영향도가 매우 높습니다.

(2) 산업의 성장성
 콘크리트 파일은 '10년도 이후 설계 회사, 제조 업체간 기술 영업과 건설사의 원가 절감 노력이 상호 부합하여, 일반 PHC파일 시장에서 초고강도, 선단확장형, 대구경 파일 등 시장이 세분화 되고 있습니다. 특히, 초고층화, 대형화, 지가 상승, 환경 이슈로 인한 특수 공사 증가, 해안 연약 지반 공사 증가로 인해 고기능성 콘크리트 파일 시장 수요가 증가 하고 있습니다.
 2014년 하반기 부터 2016년 상반기 역대 최대 아파트 분양, 관급 발주 물량 호조, 고부가가치 제품 판매 비중 증가로 시장이 성장 하였지만, 분양 물량 및 건설 투자 감소로 2020년 까지는 시장 규모가 감소하였습니다. 하지만, 2020년 코로나19 바이러스 확산의 여파에도 주택 착공 지표가 신장하였고, 공공 주도형 주택 공급이 확대되어 2021년에는 시장 회복세가 전망 됩니다. 수요 대비 공급 부족이 예상되며 그로 인해 2021년 판매 가격 인상이 기대 됩니다.

(3) 경기변동의 특징
 콘크리트 파일은 국내 건설 경기 내수 시장 변화에 영향을 받으며, 정부의 부동산 정책과 SOC 투자 증감 따른 수요 변동성이 높습니다. 또한, 프로젝트 부지의 지반 상황에 따라(지반이 견고한지, 연약 지반인지) 사용량이 좌우 됩니다. 예를 들어 양주 옥정 택지 지구(농지), 고양 삼송 택지 지구(그린벨트), 남양주 별내지구(농지)나 해안가 매립지의 경우 연약 지반이기 때문에 파일 투입 수량이 많았습니다. 계절 수요 변동은 봄, 가을이 성수기이며 겨울, 장마철 등은 비수기로 수요 감소가 일반적입니다. 하지만, 최근 다양한 형태의 신규 제품 및 시공 기술의 발전으로 계절적 수요의 영향은 감소하고 있는 추세입니다.

(4) 경쟁 상황
 콘크리트 파일은 2021년 기준 업체 수 22개, 생산 거점 30개, 연간 생산 CAPA 약 850만 톤 수준이며, 상위 6개 사가 60%의 시장 점유율을 점유 하고 있습니다. 또한, 대형 건설사의 경우 안정적 물량 공급이 가능한 대형 콘크리트 파일 업체 위주로 발주 진행하며, 초기 설비 투자 관련 높은 시장 진입 장벽으로 신규 업체 진입은 어려운 상황입니다.

(5) 자원 조달의 특징
 콘크리트 파일의 주요 원재료는 이형 PC 강봉 및 철재류로, 당사는 PC 강봉류 업체 2위 업체로부터 원재료를 안정적으로 공급 받고 있습니다. 당사는 46년간 콘크리트 파일 생산 노하우를 바탕으로 최적의 원재료 수급 인프라를 보유 하고 있습니다

(6) 관련 법령 또는 정부의 규제 및 지원 등
 건축물 관련 법규(내진 설계 강화, 초고층 건축 구조 기준 등)및 각종 환경 관련 규제에 만족하기 위하여 다양한 제품 및 상품 개발을 진행하고 있습니다. 공장 소재 지역은 제한 구역(그린벨트, 군사 보호 구역, 상수도 보호 구역) 내 위치하여 관련 규제의 제한을 받고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

[ 유
리 사업 부문 ]

건축용 판유리는 소득수준 향상에 따른 유리의 고급화, 다양화, 복층화 경향으로 수요가 증가하는 당사의 주력제품입니다. 당사는 '11년 후강화가 가능한 기능성 더블로이 등 고성능 코팅유리 출시를 통해 친환경 및 에너지절약 건축물에 공급, '15년 다양한 색상 및 단열성을 고려한 유리를 개발하여 상업용 건축물, 아파트, 주상복합 등 건축물에 공급하고 있습니다.
 당사의 코팅유리는 한국표준협회(KSA)에서 4년 연속 1위를 수상함으로써 유리 업계 선도 기업의 우수한 제품과 기업 역량을 다시 한번 입증 하였습니다. 특히, 금년 신규 출시한 '크리스탈 시리즈'는 높은 단열성과 경제성을 갖춘 것은 물론, 최신 트렌드를 반영한 색상으로 성능과 디자인을 모두 만족시키는 고성능 싱글로이 유리로 로이 유리의 대중화를 선도해 나가고 있습니다.
 자동차용 안전유리 산업은 자동차 및 관련 부품 산업과 마찬가지로 생산, 고용, 수출 등 국민경제에 큰 비중을 차지하고 있으며, 완성품인 자동차의 안전성에 영향을 미치는 주요 부품 입니다. 또한, 자동차 유리는 교통사고 시 발생할 수 있는 치명적인 인명피해를 예방하는 특수한 기능 및 임무를 가지고 있으며, 국가 경제 중요성을 넘어 국민의 생명과 안전을 책임지는 역할을 하고 있습니다.
 최근에는 경량화 유리 생산을 통해 자동차 연비 개선 향상 및 친환경 자동차 트렌드에 보조를 맞추고 있습니다. 2021년부터 대폭 강화될 환경 규제 및 친환경 자동차에 대한 관심 증가의 영향으로 차음유리, 발열유리 등의 기능성 유리는 승객들의 편의와 만족도를 향상해 삶의 질 향상에 이바지할 것으로 예상하고 있습니다.
 또한, 자동차 산업의 패러다임 변화는 가속화될 것이라는 인식하에, 당사는 주요 고객사인 현대ㆍ기아자동차 및 한국GM의 자동차 안전유리 주 공급자로서의 위치를 유지하면서, 전면발열유리, 차음접합유리, HUD유리, 스마트글라스 등 고부가가치 제품의 선행개발 및 적용 그리고 자동차 부품 산업 내 신규사업 추진 등 신 성장동력 발굴에 힘쓰고 있습니다.

[ 인테리어 사업 부문 ]
 인테리어 사업은 주택 및 부동산 경기와 매우 밀접한 관계를 가지고 있습니다. 아파트 인허가 및 분양은 2015년 이후 지속 감소하고 있으나, 집값 안정을 위한 수도권 공급 확대 등 정부 부동산 정책 기조 변화로 인허가와 분양 등 선행 지표 상승세가 포착 되고 있고, 1기 신도시의 내구연한 도래 및 코로나19의 영향으로 집안에서 생활하는 시간이 많아짐에 따라 큰 폭의 인테리어 리모델링 시장의 성장이 예견되고 있습니다.
 특히, PVC주거용 바닥재 시장은 다양한 패턴 디자인과 우수한 보행감 및 기능성으로 정체 되어 있던 장판 시장에 새로운 반등을 꾀하고 있습니다.
 당사의 'KCC글라스 숲'은 한국산업브랜드파워 가정용 바닥재 부문 5년 연속 1위, 한국 품질 만족 지수에서 11년 연속 1위 수상으로 명실 공히 소비자가 만족한 최고의 바닥재로 인정 받고 있습니다.
 'KCC글라스 숲 도담'은 업계 최초 반려동물 제품 인증 취득 및 아토피 안심마크 등 친환경 제품 인증을 보유하고 있으며, 데코레이션 필름 비센티는 인테리어와 리모델링 수요에 부응해 자신만의 공간을 꾸밀 수 있도록 만들어진 마감재로 업계 최초로 한국품질만족지수 1위를 수상하였습니다. 
 홈씨씨 인테리어는 3만여 개의 건축, 인테리어, 홈퍼니싱 자재 라인업 및 시공 서비스를 제공하고 있으며, 인테리어 시장의 변화를 빠르게 센싱하고 시장을 리딩하기 위한, 표준 시공 프로세스 운영, 인테리어 파트너 인프라 강화, 차별화된 인테리어 트렌드 패키지를 제공하고 있습니다. 
 인천 및 울산 대형 건축 자재 매장과 전국 주요 지역의 쇼룸형 전시 판매장 및 인테리어 파트너점에서는 인테리어 상담과 실측, 홈스타일링 제안 및 무료 견적을 제공하고 있으며, 표준 운영 프로세스 기반의 시공 및 안심 A/S 서비스까지 고객 맞춤형 솔루션을 제공하고 있습니다. 금년 신규 런칭할 온라인몰에서는 비대면 및 데이터 기반의 개인화 맞춤형 스타일링 제안 및 단품 시공 등 다양한 소셜 플랫폼을 선보일 예정입니다.

[ 파일 사업 부문 ]
 국내 콘크리트 파일 시장을 전망하기 위해서는 전방산업과 관련하여 국내 건설 경기 및 주택 시장을 파악하는 것이 중요 합니다. 특히, PHC파일은 전체 건설 공정 중 가장 초기에 투입 되는 건축자재로 건설 경기와 주택 시장 선행 지표와 직접적으로 연동 됩니다. '15년 ~ '16년 정점을 기록 후 건축 선행 지표는 감소세였으나, 코로나19 바이러스 확산으로 인한 불안정한 경제 상황 속에서도 2021년 선행 지표 상승 기류가 전망 되고 있습니다.
 특히, 3기 신도시 분양 관련 인허가 증가가 예상되며, 대형 건설사 위주의 시장 반등이 기대 됩니다. 당사는 연간 50만 톤 생산능력과 수도권 인접 지역 공장 위치로 전략적 물류 네트워크 이점을 활용한 영업 활동 확대 예정입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

1) 사업부문의 구분
당사는 유형별 시장의 특성에 따라 주요 사업 부문을 유리, 인테리어, 파일 부문으로 구분하고 있습니다. 각 사업부문은 유형별 기술과 마케팅 전략에 맞춰 분리 운영되며, 배분될 자원의 전략적 의사결정을 위해 최고 영업 책임자가 부문의 성과를 평가 및 관리 운영 하고 있습니다.

구 분
영업내용

유리 부문
건축용유리, 자동차용유리, 유리시공 외

인테리어 부문
주거용/상업용 인테리어 자재, 산업용 외

파일사업 부문
콘크리트 파일

2) 사업부문의 손익

(단위: 천원)

구 분
유리
인테리어
파일사업
합 계

매출액
426,564,591
275,306,331
6,786,475
708,657,397

영업이익
32,655,395
3,025,285
158,691
35,839,371

지분법손익
10,024,344
-
-
10,024,344

(2) 시장점유율

[유리 사업 부문 ]
 건축용 유리 시장은 국내 2개의 제조사와 다양한 국가로부터 유입된 수입유리가 경쟁하고 있습니다. 말레이시아産 저가 수입유리가 유입 되었으나, 코로나19로 인한 해상운송비 상승 등으로 수입산 유리 점유 비중은 소폭 감소 하였습니다. 코팅유리의 경우 국내 3개의 제조사와 수입유리가 경쟁하고 있으며, 건축용 유리에 비하여 국내 생산 유리의 시장점유율이 높습니다. 국내 제조사들은 고부가가치 제품인 코팅유리 판매 확대를 위하여 제품 가격 경쟁력 확보 및 신제품 개발 등을 추진하고 있습니다.

구 분
KCC글라스
A社
B社
기타

2020년
건축용유리
54%
22%
-
24%

코팅유리
41%
30%
24%
5%

2019년
건축용유리
52%
23%
-
25%

코팅유리
41%
30%
24%
5%

주) 상기 점유율은 자체 시장 조사에 따른 국내 시장 점유율 기준입니다.

국내 자동차 안전유리 시장은 3개사가 경쟁하고 있으며, 각 완성차 생산 업체 판매율 및 적용 차종에 따라 시장점유율이 변동 됩니다.

구 분
KCC글라스
A社
B社
비 고

2020년
70%
28%
2%

2019년
69%
29%
2%

주) 상기 점유율은 자체 시장 조사에 따른 국내 시장 점유율 기준입니다.

[ 인테리어 사업 부문 ]
 인테리어 자재 매출은 건설 및 부동산 경기와 높은 상관 관계 맺고 있으며, 당사는 PVC바닥재 및 데코레이션필름(라미필름)에서 TOP3 위치를 확보하고 있습니다.

구 분
KCC글라스
A社
B社
기타

2020년

PVC주거용바닥재

24%
40%
18%
18%

라미필름

7%
26%
19%
48%

2019년

PVC주거용바닥재

21%
39%
19%
21%

라미필름

7%
26%
19%
48%

주) 상기 점유율은 자체 시장 조사에 따른 국내 시장 점유율 기준입니다.

[ 파일사업 부문 ]
 당사는 수도권 내 최대 생산 설비 보유 업체로 전략적 물류 네트워크 기반으로 영호남 지역을 포함한 전 지역 파일 공급이 가능합니다.

구 분
KCC글라스
A社
B社
기타

2020년
9%
13%
9%
69%

2019년
9%
13%
9%
69%

주) 상기 점유율은 자체 시장 조사에 따른 국내 시장 점유율 기준입니다.

(3) 시장의 특성

[ 유리 사업 부문 ]
 유리는 건설 및 자동차 경기 변동과 밀접한 상관 관계를 가지고 있으며 연속 생산 설비 가동이 필요합니다. 또한, 대규모 시설 투자가 선행되어야 하는 시장 진입 장벽이 상대적으로 높은 산업으로써 비교적 안정적 시장 운영이 가능한 사업입니다.
 특히, 자동차 안전유리 산업은 일정 규모의 양산 설비 구축을 위한 설비 투자와 제품 생산까지 4~5년 기간이 소요되기에 신규 업체의 시장진입이 용이하지 않습니다. 또한, 완성차 업체의 품질 및 기술 우위, 안정적 공급망 관리, 원가 경쟁력 등이 선 검증되어야 거래 관계가 형성될 수 있기에, 지속적인 연구 개발 활동 및 축적된 기술력 기반이 있어야 합니다. 이러한 신뢰 관계는 한번 형성되면 오랜 기간 동안 지속되는 경향을 보이고 있습니다.

[ 인테리어 사업 부문 ]
 인테리어 사업은 건설 및 부동산 경기 변동과 밀접한 관계를 가지고 있으며, 중소업체의 비(非) 브랜드 상품과 주요 중소 업체 및 대기업의 브랜드 상품 간의 완전 경쟁 시장입니다. 따라서, 시장 세분화된 등급별 시장이 존재하며 권역별 물류 및 영업 거점 기반의 유통 인프라 확보가 중요한 시장의 특성을 가지고 있습니다. 하지만, 온라인 플랫폼 구축 및 거래 확대로 온/오프라인 옴니 채널 관리의 필요성이 증대 되고 있습니다. 

[ 파일 사업 부문 ]
 콘크리트 파일은 장치 산업으로 수요 변동에 따른 운영 탄력성이 낮은 산업입니다. 또한, 프로젝트별 부지 여건(연질 지반 등) 및 고층화 수준에 따라 적용 제품 및 사용량이 좌우되는 시장 특성을 가지고 있습니다. 내진 설계 기준 강화 및 대형 프로젝트 증가에 따른 고부가가치 콘크리트 파일 개발 및 수요가 증가하고 있으며, 안정적 공급 인프라를 바탕으로 주요 상위 업체들의 시장 점유 증대가 예상 됩니다. 고중량 제품 특성으로 인해 물류비 원가 비중이 높으며, 전략적 물류 및 생산 거점 확보가 시장의 중요한 경쟁 우위 요소입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항 없음

(5) 조직도

2020년 조직도.jpg
2020년 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가
. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조의3(전환주식)

⑤ 전환으로 인하여 발행하는 
주식에 대한 이익의 배당에 
관하여는 제10조의2 규정을
준용한다.

제8조의3(전환주식)

⑤(삭제)

※개정상법 및 표준정관 반영
상법 제350조(전환의 효력발생) 
제3항 삭제(2020.12.29)에 따라, 
사업연도 중간에 신주가 발행된 
경우로서 종류주식의 배당에 
관련한 규정에서 배당기산일 
준용 관련 내용 삭제

제10조의2
(신주의 배당기산일)
이 회사가 유상증자, 무상증자 
및 주식배당에 의하여 신주를
발행하는 경우 신주에 대한 
이익의 배당에 관하여는 신주를
발행한 때가 속하는 영업연도의 
직전 영업연도 말에 발행된 것
으로 본다.

제10조의2(동등배당) 

이 회사는 배당기준일 현재 발행
(전환된 경우를 포함한다)된 동종
주식에 대하여 발행일에 관계 없이
모두 동등하게 배당한다.

※ 개정 상법 및 표준정관 반영
상법 제350조(전환의 효력발생) 
제3항 삭제(2020.12.29)에 따라, 
배당기산일에 대한 내용 삭제로 
배당기준일 및 주식 발행 시기에 
관계없이 동등배당이 가능하도록 
함.

제11조 (명의개서대리인) 
③ 이 회사의 주주명부 또는 
그 복본을 명의개서대리인의 
사무취급장소에 비치하고 
주식의 전자등록, 주주명부의 
관리, 기타 주식에 관한 사무는
명의개서대리인으로 하여금 
취급하게 한다.
④ 제3항의 사무취급에 관한 
절차는 명의개서대리인의 

증권의 명의개서대행 등에 관한
규정에 따른다.

제11조 (명의개서대리인) 
③ 좌동
　
　
　
　
　
　
④ 제3항의 사무취급에 관한 
절차는 명의개서대리인
이
정한 관련 업무규정에 따른다.

※전자증권법 및 표준정관 반영
전자등록제도 도입에 따라 
실물증서 개서 등 실물증권에 
대한 명의개서대행업무가 
사라진 현황을 반영

(신설)

(신설)

　
　
　
　

(신설)

　
　
　
　

제11조의2 (주주명부 작성ㆍ비치) 
① 이 회사는 전자등록기관으로
부터 소유자 명세를 통지받은 경우
통지받은 사항과 통지 연월일을 
기재하여 주주명부를 작성ㆍ비치
하여야 한다.
② 이 회사는 5% 이상 지분을 
보유한 주주(특수관계인 등을 포함
한다)의 현황에 변경이 있는 등 
필요한 경우에 전자등록기관에 
소유자명세의 작성을 요청할 수
있다.

※전자증권법 및 표준정관 반영
관련법령에 의거 회사가 정관의 
정함에 따라 최신주주의 파악을 
위하여 전자등록기관에 소유자
명세를 요청할 수 있도록 이에 
관한 근거 규정 신설

제12조
(주주명부의 폐쇄 및 기준일) 
① 이 회사는 매년 1월 1일부터
1월 31일까지 권리에 관한 주주
명부의 기재변경을 정지한다.

제12조

(기준일)

①

(삭제)

　

※전자증권법 및 표준정관 반영
전자등록제도 도입에 따른
주주명부폐쇄 절차 불필요

제14조 (전환사채의 발행) 
⑥
전환으로 인하여 발행하는 
주식에 대한 이익의 배당과 
전환사채에 대한 이자의 지급에
관하여는 제10조의2를 준용한다.

제14조 (전환사채의 발행) 
⑥
주식으로 전환된 경우 회사는 
전환 전에 지급시기가 도래한 
이자에 대하여만 이자를 지급한다.

※ 개정 상법 및 표준정관 반영
동등배당이 배당기준일 및 주식
발행 시기에 관계없이 가능
해짐에 따라 전환사채의 전환
으로 인하여 주식이 발행 된 
경우에, 이자지급시기 이후 
전환일까지에 대하여 이자지급
의무가 없음을 명확히 함

제15조 (신주인수권부사채의 발행)
⑥
신주인수권의 행사로 인하여
발행하는 주식에 대한 이익의
배당에 관하여는 제10조의 2의
규정을 준용한다.

제15조 (신주인수권부사채의 발행)　
⑥
(삭제)

　
　
　
　

※ 개정 상법 및 표준정관 반영
상법 제350조(전환의 효력발생) 
제3항 삭제(2020.12.29)에 따라
사업연도 중간에 신주가 발행된
경우로서 신주인수권부사채의
배당에 관련한 규정에서 배당
기산일 준용 관련 내용 삭제

제15조의2 (사채 및 신주
인수권증권에 표시되어야 할 
권리의 전자등록)
이 회사는 사채권 및 신주인수권
증권을 발행하는 대신 전자등록
기관의 전자등록계좌부에
사채

및 신주인수권증권에 표시되어야
할 권리를 전자등록한다.

제15조의2 (사채 및 신주
인수권증권에 표시되어야 할 
권리의 전자등록)
이 회사는 사채권 및 신주인수권
증권을 발행하는 대신 전자등록
기관의 전자등록계좌부에
사채권
및 신주인수권증권에 표시되어야 
할 권리를 전자등록한다.

다만, 사채의 경우 법령에 따라 
전자등록이 의무화된 상장사채 
등을 제외하고는 전자등록을 하지 
않을 수 있다.

※ 표준정관 반영
문구를 명확히 함(사채→사채권)
전자등록이 의무화되지 않은 
사채(예 : 비상장채권)에 
대하여 전자등록을 하지 않을 
수 있는 근거를 신설

(신설)

(신설)

　
　
　

(신설)

제30조의2 (사외이사 후보의 추천)

① 사외이사후보추천위원회는 상법
등 관련 법규에서 정한 자격을 
갖춘 자 중에서 사외이사후보를
추천한다.
② 사외이사 후보의 추천 및 자격
심사에 관한 세부적인 사항은 사외
이사후보추천위원회에서 정한다.

※ 표준정관 반영
사외이사 후보 추천의 투명성
확보를 위하여 사외이사후보추
천위원회 자율 설치 및 운영

제39조의2 (위원회) 
① 이 회사는 이사회 내에 다음
각 호의 위원회를 둔다.
 1. 감사위원회

제39조의2 (위원회) 
① 이 회사는 이사회 내에 다음
각 호의 위원회를 둔다.
　1. 감사위원회

2. 사외이사후보추천위원회

※ 표준정관 반영
사외이사 후보 추천의 투명성
확보를 위하여 사외이사후보추
천위원회 자율 설치 및 운영

제39조의3 (감사위원회의 구성)

(신설)

　
　
　
　
　
　

(신설)

　
　
　
　
　
　
　
　
　

(신설)

　
　
　
　
　

⑤ 사외이사인 감사위원회 
위원의 선임에는 의결권 있는 
발행 주식총수의 100분의3을 
초과하는 수의 주식을 가진 
주주는 그 초과하는 주식에 
대하여는 의결권을 행사하지
못한다.
⑥ 사외이사가 아닌 감사위원회
위원의 선임 또는 해임에는 
의결권을 행사할 최대주주와 그 
특수관계인, 최대주주 또는 그 
특수관계인의 계산으로 주식을 
보유하는 자, 최대주주 또는 그 
특수관계인에게 의결권을 위임한
자가 소유하는 의결권 있는 주식의
합계가 의결권 있는 발행주식총수
의 100분의3을 초과하는 경우 그
주주는 그 초과하는 주식에 관하여
의결권을 행사하지 못한다.

⑦
감사위원회는 그 결의로 위
원회를 대표할 자를 선정하여야
한다. 이 경우 위원장은 사외이
사이어야 한다.

⑧
사외이사의 사임ㆍ사망 등의
사유로 인하여 사외이사의 수가
이 조에서 정한 감사위원회의
구성요건에 미달하게 되면 그
사유가 발생한 후 처음으로 소
집되는 주주총회에서 그 요건
에 합치되도록 하여야 한다.

⑨ 회사가 자산총액 1천억원
이상의 상장회사가 아닌 경우
제4항 내지 제6항은 적용하지
아니한다.

제39조의3 (감사위원회의 구성)

⑤ 감사위원회 위원은 주주총회에서
이사를 선임한 후 선임된 이사
중에서 감사위원을 선임하여야
한다. 이 경우 감사위원회 위원 중
1명은 주주총회 결의로 다른 이사
들과 분리하여 감사위원회 위원이
되는 이사로 선임하여야 한다.
⑥ 감사위원회 위원의 선임은 
출석한 주주의 의결권 과반수로 
하되 발행주식 총수의 4분의
1이상의 수로 하여야 한다. 
다만, 상법 제368조의 4 제1항에
따라 전자적 방법으로 의결권을 
행사할 수 있도록 한 경우에는 
출석한 주주의 의결권의 
과반수로써 감사위원회 위원의
선임을 결의할 수 있다.
⑦ 감사위원회 위원은 상법 
제434조에 따른 주주총회의 결의로
해임할 수 있다. 이 경우 제5항 
단서에 따른 감사위원회 위원은 
이사와 감사위원회 위원의 지위를 
모두 상실한다.
⑧ 감사위원회 위원의 선임과 해임
에는 의결권 없는 주식을 제외한 
발행 주식총수의 100분의 3을 초과
하는 수의 주식을 가진 주주(최대
주주인 경우에는 사외이사가 아닌
감사위원회 위원을 선임 또는
해임할 때에는 그 특수관계인, 그
밖에 상법시행령으로 정하는 자가
소유하는 주식을 합산한다)는 그
초과하는 주식에 관하여 의결권을
행사하지 못한다.

　
　
　
　
　
　
　

⑨
감사위원회는 그 결의로 위
원회를 대표할 자를 선정하여야
한다. 이 경우 위원장은 사외이
사이어야 한다.

⑩
사외이사의 사임ㆍ사망 등의
사유로 인하여 사외이사의 수가
이 조에서 정한 감사위원회의
구성요건에 미달하게 되면 그
사유가 발생한 후 처음으로 소
집되는 주주총회에서 그 요건
에 합치되도록 하여야 한다.

(삭제)

　
　

※ 개정 상법 및 표준정관 반영
상법 제542조의12 제2항 반영

상법 제542조의12 제8항 반영

상법 제542조의12 제3항 반영

상법 제542조의12 제4항 반영

미적용 조항 삭제

제45조의2 (분기배당)

④ 사업년도개시일 이후 제1항의
각 말일 이전에 신주를 발행한
경우(준비금의 자본전입,
주식배당, 전환사채의 전환청구,
신주인수권부사채의 신주인수권
행사의 경우를 포함한다)에는
분기배당에 관해서는 당해
신주는 직전사업년도말에
발행된 것으로 본다.

제45조의2 (분기배당)
④
(삭제)

　
　
　
　
　
　
　

※ 개정 상법 및 표준정관 반영
상법 제350조(전환의 효력발생)
제3항 삭제(2020.12.29)에 따라,
사업연도 중간에 신주가 발행된
경우의 배당에 관련한 규정에서
배당기산일 준용 관련 내용
삭제

(신설)
　
　

부칙(2021. 03. 26)

제1조 (시행일)
이 정관은 주주총회에서 승인한
2021년 3월 26일부터 시행한다.

정관변경 시행일 명시

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명(3명)

보수총액 또는 최고한도액
6,000,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명(3명)

실제 지급된 보수총액
1,404,824,596원

최고한도액

6,000,000,000원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021년 03월 18일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 주주총회 1주전 공시 및 회사 홈페이지 게재 예정
 (홈페이지:
https://www.kccglass.co.kr)

※ 참고사항

□ 당사는 개최일 설정을 포함한 주주총회 개최 준비 전반에 대하여 상법 등 관련 법령 및 정관상 법정기한 등의 기준을 준수하고 있습니다. 

□ 당사의 의결권 대리행사를 원하시는 경우 회사 인터넷 홈페이지 (https://www.kcglass.co.kr)에 게시된 위임장을 작성하신 후 회사로 우편 송부하여 행사하실 수 있습니다.
 - 위임장 보내실 곳 : 서울특별시 서초구 강남대로 587 (우편번호 06526),
 (주)케이씨씨글라스 재정팀 앞

□ 코로나-19((COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 총회장 입구에서 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위하여 주주총회 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.

□ 코로나-19(COVID-19) 등 비상사항 발생 시 장소변경 및 기타 집행과 관련된 세부사항은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사항 발생 시 회사 홈페이지 및 공시를 통하여 재안내할 예정이오니 참고하여 주시기 바랍니다.