주성코퍼레이션 — 주주총회소집공고 (20210310)
제출인: 주성코퍼레이션

주주총회소집공고
2.9
컨버즈 주식회사

주주총회소집공고

2021년 03월 10일

회 사 명 :
컨버즈 주식회사

대 표 이 사 :
곽종윤

본 점 소 재 지 :
충청남도 당진시 시곡로 307

(전 화)070)7563-6333

(홈페이지)https://www.conbuzz.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 홍 종 현

(전 화)02) 2027-4704

주주총회 소집공고

(제12기 정기주주총회)

주주각위

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사 정관 제16조의 규정에 의거, 제12기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 
의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제18조에 의거, 본 공고로 갈음하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

 - 아 래 -

1. 일 시 : 2021년 3월 25일(목) 오전9시

2. 장 소 : 충청남도 당진시 시곡로 307, 본점 회의실

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고

나. 부의안건
 제1호 의안 : 제12기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 승인의 건 
 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 
 제3호 의안 : 감사 선임의 건
 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 
 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4의 3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 하나은행증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 주주신분증 사본과 위임장(주주 인적사항 기재, 인장날인 또는 자필사인, 법인 주주의 경우 법인인감 날인 및 법인인감 증명서 첨부) 및 대리인의 신분증

※ 금번 주주총회에서는 기념품을 지급하지 않기로 하였으니 이점 양지하시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

손원호
(출석률: 100%)
이대희
(출석률: 100%)
강홍장
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2020.01.07
제10회차 전환사채 발행조건 변경의 건
찬성
찬성
찬성

2
2020.01.10
타법인주식 처분 일정 변경의 건
찬성
찬성
찬성

3
2020.01.15
자본감소의 건 / 임시주주총회 소집의 건
찬성
찬성
찬성

4
2020.01.15
타법인주식 처분 일정 변경의 건
찬성
찬성
찬성

5
2020.02.14
유상증자 신주발행의 건
찬성
찬성
찬성

6
2020.02.14
자본감소 결의 정정의 건
찬성
찬성
찬성

7
2020.02.20
타법인주식처분일정 정정의 건
찬성
찬성
찬성

8
2020.02.25
타법인주식처분일정 정정의 건
찬성
찬성
찬성

9
2020.02.26
재무제표승인의 건, 정기주주총회 소집결의의 건
찬성
찬성
찬성

10
2020.03.04
전환 청구 요청에 대한 예치금 제공의 건
찬성
찬성
찬성

11
2020.03.16
주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자 일정 및 자금사용목적 변경
찬성
찬성
찬성

12
2020.03.20
타법인주식 처분 일정 변경의 건
찬성
찬성
찬성

13
2020.04.01
주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자 일정 변경의 건
찬성
찬성
찬성

14
2020.05.12
타법인주식처분계약 해지의 건
찬성
찬성
찬성

15
2020.05.28
㈜알에프윈도우에 대한 연대보증의 건
찬성
찬성
찬성

16
2020.05.29
㈜알에프윈도우에 대한 연대보증의 건
찬성
찬성
찬성

17
2020.06.30
주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자 일정 변경의 건
찬성
찬성
찬성

18
2020.07.09
㈜알에프윈도우에 대한 연대보증의 건
찬성
찬성
찬성

19
2020.07.17
주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자 일정 변경의 건
찬성
찬성
찬성

20
2020.08.25
주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자 일정 변경의 건
찬성
찬성
찬성

21
2020.09.11
주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자 신주배정비율 변경의 건
찬성
찬성
찬성

22
2020.09.14
임시주주총회 소집의 건
찬성
찬성
찬성

23
2020.09.29
제무재표 승인의 건
찬성
찬성
찬성

24
2020.10.05
주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자 일정 변경의 건
찬성
찬성
찬성

25
2020.10.15
임시주주총회 소집 정정의 건
찬성
찬성
찬성

26
2020.10.19
타법인주식 및 출자증권 취득 결정의 건
찬성
찬성
찬성

27
2020.10.21
제3자 배정 유상증자 신주발행의 건
찬성
찬성
찬성

28
2020.10.21
소액일반공모 유상증자 신주발행의 건
찬성
찬성
찬성

29
2020.10.29
임시주주총회 소집 정정의 건
찬성
찬성
찬성

30
2020.11.05
유상증자 신주발행의 건
찬성
찬성
찬성

31
2020.11.09
타법인주식 취득결정의 건
찬성
찬성
찬성

32
2020.11.10
주주배정후 실권주 일반공모 유상증자 세부사항 변경의 건
찬성
찬성
찬성

33
2020.11.12
임시주주총회 소집 정정의 건
찬성
찬성
찬성

34
2020.11.26
타법인주식 취득결정의 건
찬성
찬성
찬성

35
2020.11.27
주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자 세부사항 변경의 건
찬성
찬성
찬성

36
2020.12.11
주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자 세부사항 변경의 건
찬성
찬성
찬성

37
2020.12.21
주식회사 알에프윈도우, 소규모간이합병 결의의 건
찬성
찬성
찬성

38
2020.12.21
임시주주총회 소집일 정정 및 안건확정의 건
찬성
찬성
찬성

39
2020.12.24
주식회사 알에프윈도우, 일반간이합병 결의의 건/임시주주총회 소집의 건
찬성
찬성
찬성

40
2020.12.28
타법인주식 처분 결의의 건
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
3
1,200
-
-
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

당사가 영위하는 사업은 아래와 같습니다.
■제지사업
■블랙박스사업
■ICT사업
■유통사업

가. 업계의 현황

■제지사업부문
(1) 제지산업의 특성
원재료의 해외의존도가 높은 산업으로 주요 원재료인 화학펄프의 경우, 해외에서 전량 수입하고 있습니다. 제지산업은 내수중심의 산업으로 종이수요는 경제규모와 생활수준에 따라 결정되는 경향을 보이고 있으며, 원료 및 제품의 크기가 커서 국제적으로도 내수 지향적인 수요구조를 가지고 있습니다. GDP 성장과 연동된 지류수요 변화의 폭은 적으며, 종이수요는 경제규모와 경제성장율에 따라 결정되고 있고 수요의 증가는 GNP성장수준과 비례하여 성장하는 경향을 보입니다.

(2) 제지산업의 성장성
IT발달에도 불구 종이수요는 지속적으로 성장해 왔으며, 신문용지 보다 인쇄용지 수요가 더 큰 폭으로 성장할 전망입니다. 국내 종이수요는 과거 30년 동안 GDP보다 높은 성장률을 구가했으나, 향후 10년 간은 GDP 수준의 성장이 예상됩니다.

(3) 경기변동의 특성 
제지산업은 산업전반 전체의 경기변동과 연동하여 움직이는 경향을 보이고 있으며, GDP및 GNI성장수준과 비례하며 발전하는 특성이 있으나, 제지산업 자체의 특성인 장치산업인 요인으로 시설투자기간이 장기간 소요되며, 투자비용이 많아 공급의 증가는 계단식으로 이루어 지고 있으며, 수요는 산업전반 성장과 연동하여 증대되기 때문에 공급과잉, 수요과잉, 공급과잉의 순환 패턴을 보이고 있습니다. 그리고 계절적 요인은 지류자체의 제품 특성상 성수기와 비성수기에 대한 구분은 명확하지 않다고 볼 수 있습니다.

(4) 경쟁요소 
- 원재료의 안정적인 공급
우리나라는 펄프 수요량의 대부분을 수입하기 때문에 펄프의 국제 가격 변동에 취약한 구조를 가지고 있음.인도네시아, 중국이 자국산 원료, 가격경쟁력 등을 바탕으로 설비를 확장하고있어 펄프를 수입에 의존하고 있는 우리나라는 어려움에 직면해 있습니다.
- 규모의 경제를 실현하기 위한 기업의 대형화 및 생산설비의 자동화
제지산업은 규모의 경제를 위하여 대규모 설비가 요구되는 장치산업으로서 기업의 대형화 및 생산설비의 자동화가 경쟁력을 좌우함. 설비의 국제규모는 500～1,000톤/일로서 원재료투입에서 초지공정, 가공공정까지 일관 자동화가 필요함.그러나 국내 제지업계의 규모는 국제 수준에 미치지 못하고 일관생산체제를 갖추고 있지 못하고 있는 실정입니다.
- 고부가가치 특수지의 생산기술 보유 여부
지류소비의 고급화, 경량화 추세에 따라 경량코트지 등 고부가가치 제품 수요의 증가가 예상되며, 그에 따른 생산기술 개발이 요구되고 있음. 우리나라는 고부가가치 특수지 분야에서 선진국에 비해 기술력이 뒤지기 때문에 대부분을 수입에 의존하고 있습니다.
-현금유동성
제지산업은 장기간의 시설투자가 요구되기 때문에 수요증가와 설비증가가 불일치하여 수요초과, 공급초과 현상이 반복되는 특성이 있음. 따라서 시장이 공급과잉으로 어려울 때 견딜 수 있는 현금유동성이 필요하나 우리나라 제지업계는 일부 우량회사를 제외하고 현금유동성이 취약한 상황입니다.

(5)자원조달의 특성 
Pulp는 제지산업의 주요 원재료로 80%를 미국, 캐나다등지에서 수입하여 의존하여국제 펄프가격의 변동이 생산원가에 큰 영향을 미치고 있음. 펄프가격 동향은경기상황과 연동하여 민감하게 반응하기 때문에 제품가격과 함께 연중 변동폭이 크게 나타나고 있습니다.

(6)관계법령및 정부규제 
해당사항 없음

■블랙박스사업
(1)블랙박스 산업의 특성
국내 블랙박스 시장은 운행 차량수 대비 전 세계 1위의 보급률을 기록하고 있습니다. 차량 간 사고로 인해 발생한 과실에 대해 시시비비를 가리기 위한 수단으로서 인정을받아 보험사에서는 블랙박스 설치 차량에 대해 보험료를 인하해 주고 있으며, 택시, 버스 등의 운송 사업자의 경우에도 사고나 고객 불만에 대비하기 위해 의무적으로 블랙박스를 장착하고 있습니다. 보험료 할인 등 다양한 혜택과 함께 나이트 뷰, 첨단운전자 보조 시스템(ADAS) 등 블랙박스 첨단 기능이 더해지면서 2015년 국내 블랙박스 시장 규모는 약 180만 대에서 2016년도 사상 최대 규모인 200만 대를 넘어섰습니다. 또한, 2015년 200여 개에 달했던 블랙박스 업체는 50여 개로 줄면서 혼탁했던 시장도 정리되고 있는 추세입니다.

(2)블랙박스 산업의 성장성
2016년도 말 국내에서는 등록된 차량 2,200만 대 중 30%가량이 블랙박스를 장착하고 있을 정도로 대중화되어 있으나, 대부분의 해외시장은 블랙박스 사용 초기 단계라 국내 업체들의 수출이 크게 늘어날 것으로 예상됩니다. 최근 성장이 정체된 블랙박스 시장에 대한 평가는 이전 빠른 속도로 보급되며 시장이 급성장한 후 최근 정체 상태에 들어선 네비게이션처럼 시장이 포화상태에 이르렀다는 평가와 함께 부정적인 시각이 커지고 있습니다. 그러나 블랙박스는 네비게이션과는 다른 성장 과정을 보일 것으로 예상됩니다. 네비게이션이 서비스 국가의 지도가 기본적으로 장착된다는 측면에서 수출 등에 한계가 있는 반면, 블랙박스는 영상을 기반으로 한 서비스로서 어느 국가에서든 사용이 가능해 수출을 통한 성장 정체를 극복할 수 있기 때문입니다.

관세청과 무역협회 등에 따르면 2015년도 국산 블랙박스의 해외 수출 규모는 약 5,100만 달러(585억원)로 추정됩니다. 이는 2014년 4,200만 달러 대비 21% 증가한 수치이며, 4년 전인 2011년 650만 달러에 대비해서는 8배가량 증가한 수치입니다. 지난해 국산 블랙박스의 최대 수출국은 일본으로 1,000만 달러가량의 제품이 수출되었으며, 이어 미국이 800만 달러, 체코공화국 660만 달러, 영국이 560만 달러로 집계되고 있습니다.

국산 블랙박스의 수출이 불과 몇 년 사이에 크게 증가한 것은 해외 블랙박스 시장이개화 단계이기 때문입니다. 블랙박스 시장 규모가 2,000억원이 넘는 등 보급률이 높은 우리나라와 달리 해외 시장은 블랙박스 보급이 거의 이뤄지지 않고 있습니다. 이에 따라 선진국을 중심으로 블랙박스 수요가 크게 늘어나고 있으며, 블랙박스 제조기술이 뛰어난 국내 기업 제품의 수요도 증가하는 추세입니다.

(3)경기변동의 특성
블랙박스 구매자 중 상당수는 신차 구매자이기 때문에 경기 변동에 따른 완성차 판매 정도에 따라 시장의 변동이 발생할 수 있으며, 경기 침체기에는 비교적 고가인 자동차의 수요가 여타 소비재에 비해 큰 폭으로 감소하는 특성을 나타냅니다. 따라서 블랙박스는 완성차 시장 흐름에 따른 일반적인 경기변동에 영향을 받게 됩니다. 하지만 현재의 차량용 블랙박스 시장은 신차 출시 전 시장인 Before Market이 아닌 차량 출시 후 선호도에 따라 결정되는 After Market으로 이루어져 있어 완성차 및 자동차 부품 시장이 겪게 되는 시장의 변동성과의 연동 가능성은 상대적으로 덜한 상황입니다.

(4) 경쟁요소
당사의 '위니캠(WINYCAM)' 블랙박스는 2002년 설립된 주식회사 위니테크놀로지의 오래된 업력 및 다양한 블랙박스 솔루션 설계 경험을 바탕으로 우수한 기술력을 보유하고 있습니다. 핵심 기술로는 위니 부팅 제어 시스템(WLBS), 블랙박스 저전력 설계 알고리즘, 위니 포맷 프리 파일 시스템(WFFS), 위니 자동차 배터리 보호 시스템(WBPS) 등이 있으며, 당사는 핵심 기술을 기반으로 고객의 다양한 요구에 신속하게 대응하며 신제품 개발 및 생산 중에 있습니다.

■ICT사업

(1)ICT 산업의 특성
광통신 산업은 기존의 전통적 통신 매체인 전기ㆍ전자 대신 광을 이용하게 되면서 생겨난 산업으로 광기술(산업)과 통신기술(산업)이 교차되는 지점에서 탄생하였습니다.

즉, 광산업을 구성하고 있는 광소재, 광원 및 광전소자, 광정밀기기, 광정보기기, 광학기기 분야에서 기술의 비약적 발전은 통신 매체로서 광의 가능성을 열어주었고, 그 결과 광통신 산업이 등장하게 된 것입니다. 우선 기술적인 측면에서 광통신 산업을 살펴보면, 통신 매체인 광의 송신에서 수신에 이르는 일련의 과정으로 이해할 수 있습니다. 즉, 광통신 산업은 1)전기 신호를 빛으로 바꾸어 주는 발광소자가 위치한 광송신부, 2)광섬유를 통하여 빛 신호를 전달하는 광중계 및 광전송부, 3)빛 신호를 다시 전기 신호로 변환하는 수광소자가 있는 수신부의 결합으로 구성되어 있습니다.

산업의 가치사슬 측면에서 광통신 산업은 재료, 부품 등 중간재를 생산하는 후방 산업(상류산업)에서 최종 제품을 생산하는 전방 산업(하류산업)의 흐름으로 이해할 수 있습니다. 즉, 소재(실리카, 실리콘 등)로 소자(LD/PD칩, 수발광소자)를 만들고, 부품(능동 부품, 수동 부품, 광섬유) 및 모듈(광트랜시버, ROADM 모듈 등)의 조합으로 광통신을 위한 최종 제품인 장비 및 시스템(전송장비, 스위치ㆍ라우터, 가입자 장비 등)을 생산하는 일련의 과정으로 광통신 산업이 구성되어 있습니다.

요컨대, 기술 및 가치사슬 측면을 종합적으로 고려한 광통신산업의 범위는 1)광통신장비 및 시스템, 이를 구성하고 있는 2)광통신 모듈 및 부품, 그리고 3)광통신을 위한기타 장치로 정의할 수 있습니다.

(2)ICT 산업의 성장성
전통적인 ICT가 네트워크는 연결을 통해 정보를 수집하거나 정보를 생성하고, 처리하는 연결 기반 ICT였다면, 최근에는 거대한 정보를 생성, 축적하는 것은 물론 인식,학습 및 추론을 통해 최적의 해를 제시할 뿐만 아니라, 자율적인 판단까지 하는 지능 기반 ICT로 변화하고 있습니다. 이에 따라 네트워크의 역할 역시 가치 창출을 위한 필수 요소로 인식되고 있으며, 초 연결로 대변되고 있는 네트워크 역할의 중요성은 더욱 증대되고 있습니다.

전 세계 광통신 장비 시장은 2014년 기준 약 738억 달러를 기록한 가운데, 2020년에는 약 924억 달러 규모에 달할 것으로 전망됩니다. 가장 높은 비중을 차지하고 있는 광통신 장비 및 시스템 장비의 규모는 약 558억 달러 규모로 특히, 광전송 장비(SDH/SONET, WDM) 시장은 중국의 주요 통신 사업자의 설비 투자 확대와 전 세계적인 모바일 백홀에서의 트래픽 증가, 데이터 센터의 확산 등으로 시장의 증가세가 지속될 것으로 예상되며, 향후 SDH/SONET 장비는 감소하고, WDM 장비가 지속적으로 증가할 것으로 전망됩니다. 해당 분야의 사업자는 중국 벤더인 Huawei, ZTE와 Alcatel-Lucent, Cisco Systems, Juniper Networks 등의 대형 글로벌 업체가 시장을 선점하고 있습니다.

대표적인 광모듈에 해당되는 광트랜시버의 경우, 100G급 수요 확대가 시장을 견인하였고, 향후 100G급 QSFP28의 수요가 늘어날 것으로 예상됩니다. 능동 부품은 광트랜시버 시장의 영향으로 성장세가 지속되고 있고, 이 시장에서 글로벌 선두 업체는 Finisar로 중국의 LTE 구축 확산 및 이동통신 기지국에 필요한 트랜시버 수요 증가로 인하여 최근 큰 성장을 기록하고 있습니다. 한편, 광통신 부품의 경우 벤더들 간의 수직계열화 현상이 가장 두드러지게 나타나는 분야로 소자-부품-모듈의 수급에 따른 M&A, 전략적 제휴 등 치열한 경쟁이 전개되고 있습니다.

2014년 약 64억 달러 규모인 광섬유/광회로 시장은 중국 광통신 투자 확대로 시장이 증가하였으나, 이후 중국 시장의 수요 감소로 시장 성장세가 둔화되고, 2018년 이후에는 시장 규모가 감소될 것으로 예상됩니다. 광측정기/제조장치 시장을 견인하고 있는 OTDR 장비는 현재 중국 시장에서 가격 경쟁이 본격화되었고, 북미 지역에서의 모바일 기지국 광통신화 등으로 당분간 시장 성장세에 영향을 줄 것으로 예상됩니다. 광통신 기타 장치의 시장 점유율 1위 벤더는 Corning으로 약 15.2%(2013년)의 시장을 점유하고 있습니다.

(3)경기변동의 특성
경기 호황기에는 국가 기간망 사업 추진에 속도가 붙으면서 광통신 인프라 구축과 함께 구매 수요가 증가하는 일반적인 양의 상관관계가 존재합니다. 그러나 불황기에도 마찬가지로 광통신망 유지보수 작업용 장비는 꾸준히 필요하므로 특별히 수요가 급감하지는 않는 것이 특징이라고 할 수 있습니다.

(4)경쟁요소
당사의 ICT 부품은 다년간의 생산 기술 축적으로 QMS(품질관리 시스템)을 적용하여 안정된 품질과 빠른 납품 대응 및 효율적인 재고 관리로 고객의 니즈를 충족시키고 있습니다. 당사는 인터넷망을 이용하여 원격으로 전원공급의 연결 및 차단을 제어할 수 있는 원격 전원 제어시스템 기술을 보유하고 있으며, 광 통신 제품뿐만 아니라 IoT 기술을 통해 스마트 에너지 콘센트, 벽 스위치 등 스마트 홈 제품들의 생산기술력도 보유하고 있습니다.

■유통사업

가.업계의 현황
(1)인삼유통사업의 특성
인삼 및 인삼제품류의 유통구조는 상대적으로 복잡한 유통경로를 가지며, 많은 구성 원들이 참여함. 그러나 크게 KGC 인삼공사와 인삼조합의 계약재배(면적기준 55%차지) 생산 방식과 일반 민간업체를 대상(면적기준 45% 차지)으로 하는 생산 방식 입니다.인삼은 수삼과 홍삼,태극삼,백삼 및 가공제품으로 분류되는데 최근 들어 홍삼위주로 재편되고 있으며 특히 홍삼은 기존 뿌리삼과 함께 가공제품 증가로 시장을 주도 하고 있습니다.

(2)인삼유통사업의 성장성
면역력에 대한 관심 증가로 출하액 상승 인삼 및 홍삼 본삼을 가공한 식품과 건강기능식품을 포함한 인삼제품류의 2015년 출하액은 1조 2,570억 원으로, 2011년 1조 452억 원에서 20.3% 증가하였습니다. 건강에 대한 관심이 높아져 매년 증가하고 있습니다. 인삼제품류에서 홍삼제품의 비중이 2015년 출하액 기준 약 97%로, 시장의 대부분을 차지하고 있습니다. 우리나라의 인삼은 오래 전부터 세계 최고의 품질을 자랑하는 명품으로 널리 알려져 왔으며, 의약품의 원료이자 건강식품으로써 국민생활과 불가분의 관계를 가지고 있습니다. 최근 농촌 노동력부족과 노임상승, 수출시장에서 한국인삼의 점유율 하락 등 어려움을 겪고 있는 것이 사실이나 노령화사회의 진입과 함께 전 세계인들의 건강에 대한 늘어나는 관심을 고려 할 때 앞으로 건강문화산업으로써 인삼의 발전가능성은 매우 큰 것으로 판단 됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

■제지사업부문
당사는 다양한 생산설비 보유로 다품종 소량생산 체제가 가능하여 특수지 산업의 집중화를 통한 경쟁력을 극대화 하고 있습니다.

■블랙박스사업
당사는 사업 다각화를 위하여 2017년 6월 (주)위니테크놀러지의 지분 100%를 취득하였으며, 소규모 합병을 통해 블랙박스 개발, 제조 및 유통 사업을 시작하였습니다. 당사의 자체 블랙박스 브랜드인 '위니캠(WINYCAM)'은 1세대 블랙박스 제조 전문 업체로 2008년 국내 최초로 2채널 LCD 차량용 블랙박스와 카메라 일체형 포터블 DVR을 출시, 일본에 수출하였습니다. 당사는 시장에서의 경쟁력을 확보하기 위해 기업 부설 연구소와 자체 생산라인을 보유하고 있으며, 다년간 축적된 기술로 보급형부터 고급형의 블랙박스 제품 라인업을 구축하여 생산 및 유통하고 있습니다. 또한 고사양의 온라인 전용 모델을 통한 국내 온라인 쇼핑몰 판매와 국내 및 해외 OEM 확보를 통해 시장 진출을 본격화하고 있습니다.

[블랙박스 제품군 비교]

구분
제품 사양
주요 소비자
주요 유통채널

고급형
제품군

2채널 / 3.5”형
Full HD + Full HD 해상도
Quad HD + HD 해상도

플래그쉽 스토어
개인 소비자

온라인
오프라인

보급형
제품군

2채널 / 3.5”형
HD + HD 해상도
Full HD + D1 해상도

틴트샵
카마스터

오프라인

■ICT사업
당사는 2017년 9월 (주)위니테크놀러지와 흡수 합병을 통해 ICT 부품 제조 및 공급하는 사업을 시작하였습니다. ICT 사업 부분 중에서도 당사는 광 통신 장비 또는 제품을 주로 판매 및 생산하고 있으며, 주요 제품으로는 광 트랜시버와 광 MUX 등을 판매하고 있습니다. 이중 광트랜시버는 스몰셀 안에 삽입되는 필수 부품으로 이동통신 인프라에 필수 부품으로 사용되며 국내 이동통신사의 5G 통신망 도입 등 트래픽 증가로 광통신 부품의 수요가 증가할 것으로 예상하고 있습니다. 또한 당사는 광 점퍼코드, 광 감쇠기 및 광 스위치 등 광 Passive 제품의 안정된 품질로 국내외 유수의 통신업체에 ICT 부품을 공급 중에 있습니다. 최근에는 국내 통신사에 광 Mux 공급 확대 등 시장 경쟁력 강화를 지속하고 있습니다.

■유통사업
인삼유통사업은 뉴트렉스㈜와 아모레퍼시픽 사이의 원료공급계약에 있어 뉴트렉스테크놀러지㈜에 원료 공급을 하는 ㈜테드케이파트너스에 2016년11월 컨버즈㈜가 유통하며 납품을 시작한 것이 처음이었습니다. 지속적인 인삼유통사업을 위해 ㈜테드케이파트너스와 영업권양수도 계약을 한 이후 2017년 11월부터 금산에 상주 직원 파견 및 인삼보관창고 계약을 하여 본격적인 인삼 유통사업을 시작하였습니다. 국내 미계약 재배수삼 도매 거래개가 이루어지는 대표적인 수삼도매시장은 금산 인삼 약력시장 내 생산자 조합이 운영하는 농협 수삼랜드, 민간인이 개설한 금산 수삼센터, 금삼수삼 시장 등으로 3개 소가 대표적이며, 자사 유통사업부는 시장을 통하여 수삼을 구매 하여 신성과 경남약업에 원재료를 납품하고 있습니다.신성과 경남약업은 일양 약품의 1차 벤더 업체로 OEM 형식으로 납품하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문
주요 제품

제지
크라프트지, 산업기타지, 과실봉지

블랙박스
블랙박스 INSIGHT FX Air

ICT
Optic Transceiver, Optic MUX-Multiplexer, Optic Switch

유통사업
인삼, 홍삼 등

(2) 신규사업 등의 내용 및 전망
해당사항 없음

(3) 조직도

조직도(컨버즈)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 'III. 경영참고사항'의 1. 사업의 개요 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

(1) 연결재무제표
① 연결 대차대조표(연결 재무상태표)

제 12 기 2020. 12. 31 현재

제 11 기 2019. 12. 31 현재

컨버즈 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 12 기
제 11 기

자산

Ⅰ. 유동자산
18,395,342,841
15,119,473,619

현금및현금성자산
3,240,956,261
5,941,268,628

매출채권및기타유동채권
6,656,695,912
4,443,699,370

단기대여금및수취채권
408,245,470
890,068,993

기타유동금융자산
272,954,490
117,024,075

재고자산
6,535,387,552
3,504,770,722

기타유동비금융자산
270,000,051
134,962,664

매각예정비유동자산
982,101,834
82,188,307

당기법인세자산
29,001,271
5,490,860

II. 비유동자산
13,399,799,326
11,994,173,399

장기매출채권및기타비유동채권
496,554,944
422,168,990

당기손익-공정가치측정금융자산
36,433,284
1,889,532,960

관계기업투자주식
2,873,551,329
4,459,859,464

유형자산
6,176,641,791
2,121,841,126

무형자산
3,697,449,063
3,083,892,767

이연법인세자산
119,168,915
16,878,092

자산총계
31,795,142,167
27,113,647,018

부채

I. 유동부채
22,476,146,027
29,402,606,304

매입채무및기타유동채무
9,869,628,042
6,616,115,443

단기차입금
7,827,000,000
888,569,497

유동성장기부채
134,000,000
134,000,000

유동성전환사채
2,682,889,614
14,072,861,605

파생상품부채
307,810,871
6,308,483,958

유동성리스부채
502,514,116
298,187,447

기타유동비금융부채
1,045,752,025
1,073,813,958

당기법인세부채
21,215,928
10,574,396

유동성충당부채
85,335,431
-

II. 비유동부채
2,143,410,600
1,159,573,973

장기매입채무및기타비유동채무
8,872
-

장기차입금
134,000,000
268,000,000

순확정급여부채
1,607,271,566
627,298,452

비유동성리스부채
349,002,543
264,275,521

비유동성충당부채
43,094,807
-

이연법인세부채
10,032,812
-

부채총계
24,619,556,627
30,562,180,277

자본

I. 지배기업 소유주지분
7,080,110,503
(3,448,533,259)

1. 보통주자본금
6,570,694,000
15,391,204,500

2. 미처리결손금
(108,295,641,022)
(101,596,917,910)

3. 기타자본구성요소
108,805,057,525
82,757,180,151

II. 비지배지분
95,475,037
-

자본총계
7,175,585,540
(3,448,533,259)

부채와자본총계
31,795,142,167
27,113,647,018

② 연결 손익계산서(연결 포괄손익계산서)

제 12 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 11 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

컨버즈 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 12 기
제 11 기

Ⅰ.매출액
20,471,188,626
45,782,646,404

Ⅱ. 매출원가
18,036,278,214
44,090,640,981

Ⅲ.매출총이익
2,434,910,412
1,692,005,423

판매비와관리비
7,251,751,924
7,697,093,746

Ⅳ.영업손실
(4,816,841,512)
(6,005,088,323)

지분법이익
685,327,926
-

지분법손실
(777,115,011)
(1,047,713,995)

금융손익
553,237,327
(5,354,417,261)

금융수익
2,920,524,390
519,535,977

금융비용
2,367,287,063
5,873,953,238

기타영업외손익
(2,385,066,818)
(4,789,203,743)

기타수익
554,018,257
2,020,084,686

기타비용
2,939,085,075
6,809,288,429

Ⅴ. 법인세비용차감전순손실
(6,740,458,088)
(17,196,423,322)

Ⅵ. 법인세비용(수익)
(86,567,758)
4,169,386

계속사업손익
(6,653,890,330)
(17,200,592,708)

중단사업손익
-
990,381,169

Ⅶ. 당기순손실
(6,653,890,330)
(16,210,211,539)

지배기업 소유주지분
(6,670,782,742)
(16,210,211,539)

비지배지분
16,892,412
-

Ⅷ. 기타포괄손실
(24,606,075)
(150,526,751)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

해외사업환산차이
660,137
-

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 없는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
(25,266,212)
(150,526,751)

Ⅸ. 당기총포괄손실
(6,678,496,405)
(16,360,738,290)

지배기업 소유주지분
(6,698,768,973)
(16,360,738,290)

비지배지분
20,272,568
-

Ⅹ. 주당손익

계속영업기본주당손실
(779)
(9,319)

계속영업희석주당손실
(779)
(9,319)

중단영업기본주당이익(손실)
-
537

중단영업희석주당이익(손실)
-
537

③ 연결 자본변동표

제 12 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 11 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

컨버즈 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
자본금
결손금
기타자본구성요소
비지배지분
합계

2019.01.01(전기초)
6,010,450,500
(85,236,179,620)
79,496,820,724
642,263,703
913,355,307

1. 자본에 직접 인식된 주주와의 거래

유상증자
8,847,935,000
-
(16,574,364)
-
8,831,360,636

전환사채 전환
532,819,000
-
3,223,587,703
-
3,756,406,703

연결범위변동
-
-
53,346,088
(642,263,703)
(588,917,615)

2. 당기총포괄이익

순확정급여부채(자산) 재측정요소
-
(150,526,751)
-
-
(150,526,751)

당기순손실
-
(16,210,211,539)
-
-
(16,210,211,539)

2019.12.31(전기말)
15,391,204,500
(101,596,917,910)
82,757,180,151
-
(3,448,533,259)

2020.01.01(당기초)
15,391,204,500
(101,596,917,910)
82,757,180,151
-
(3,448,533,259)

1. 자본에 직접 인식된 주주와의 거래

유상증자
4,273,770,500
-
527,779,588
130,076,904
4,931,626,992

무상감자
(15,189,380,000)
-
15,183,314,380
-
(6,065,620)

자기주식의 취득
-
-
(41,669,355)
-
(41,669,355)

전환사채 전환
2,095,099,000
-
10,371,182,006
-
12,466,281,006

연결범위변동
-
-
7,316,616
(54,874,435)
(47,557,819)

2. 당기총포괄이익

해외사업환산차이
-
-
(45,861)
705,998
660,137

순확정급여부채(자산) 재측정요소
-
(27,940,370)
-
2,674,158
(25,266,212)

당기순손실
-
(6,670,782,742)
-
16,892,412
(6,653,890,330)

2020.12.31(당기말)
6,570,694,000
(108,295,641,022)
108,805,057,525
95,475,037
7,175,585,540

④ 연결 현금흐름표

제 12 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 11 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

컨버즈 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제12기
제11기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
(3,662,908,546)
(5,274,629,548)

1. 영업에서 창출된 현금흐름
(2,956,750,156)
(4,520,857,388)

가. 계속사업손익
(6,653,890,330)
(17,200,592,708)

나. 조정
3,465,456,559
11,077,962,441

감가상각비
759,840,502
749,877,225

무형자산상각비
127,707,566
178,613,414

퇴직급여
279,459,619
481,512,650

대손상각비(환입)
139,870,785
(91,036,045)

하자보수비
9,037,396
-

재고자산평가손실
645,522,962
142,391,863

외화환산손실
16,626,061
4,295,238

이자비용
2,168,760,585
3,555,888,687

법인세비용
88,672,765
4,169,386

금융보증비용
-
185,438,916

기타비용
244,518,414
270,933,597

매출채권처분손실
-
4,773,005

파생상품평가손실
-
1,991,082,654

당기손익-공정가치금융자산평가손실
72,210,990
75,452,070

유형자산처분손실
1,148,614
-

무형자산손상차손
1,254,923,577
43,019,287

기타의대손상각비(환입)
1,076,365,798
717,784,135

지분법손실
777,115,011
1,047,713,995

관계기업투자주식손상차손
111,480,000
4,674,920,000

관계기업투자주식처분손실
86,447,019
-

잡이익
45,761,222
-

재고자산매각손실
871,274
-

재고자산평가충당금환입액
(412,586,992)
(652,674,575)

외화환산이익
(13,506,296)
(1,408,297)

기타의대손충당금환입액
(335,008,546)
-

유형자산처분이익
(28,258,136)
(1,996,000)

파생상품평가이익
(1,804,093,530)
-

이자수익
(64,481,867)
(45,505,997)

사채상환이익
(793,453,204)
(85,427,965)

관계기업투자처분이익
-
(1,534,824,534)

당기손익-공정가치금융자산평가이익
-
(335,975,450)

매각예정자산처분이익
(118,728,188)
-

지분법이익
(685,327,926)
-

금융보증수익
(185,438,916)
-

잡이익
-
(301,054,818)

다.영업활동으로 인한 자산부채의 변동
231,683,615
1,601,772,879

매출채권의 증감
231,009,520
(6,268,117,210)

기타유동채권의 증감
69,892,778
(2,209,185,616)

기타유동비금융자산의 증감
(113,997,431)
(971,784,635)

재고자산의 증감
87,457,515
9,162,778,983

이연법인세자산의 증감
(102,577,540)
-

기타비유동채권의 증감
-
-

매입채무의 증감
(164,415,186)
4,032,578,645

기타유동채무의 증감
(109,519,584)
(1,558,031,761)

기타유동비금융부채의 증감
623,678,091
(235,099,241)

충당부채의 증감
(774,330)
-

퇴직금의 지급
(59,900,942)
(457,734,195)

사외적립자산의 증감
(229,169,276)
106,367,909

2. 이자수익의 수취
6,347,703
6,658,609

3. 이자비용의 지급
(648,160,193)
(743,722,326)

4. 법인세 납부액
(64,345,900)
(16,708,443)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름
810,944,605
2,568,350,071

1.투자활동으로 인한 현금유입액
1,498,565,508
3,419,487,662

사업결합으로 인한 현금유입액
658,052,934
-

기타유동금융자산의 처분
3,181,364
-

대여금및수취채권의 회수
69,079,774
5,890,000

단기금융상품의 감소
-
81,888,175

당기손익-공정가치금융자산의 감소
310,921,970
-

유형자산의 처분
256,463,624
1,423,602,247

무형자산의 처분
-
-

관계기업투자주식의 처분
-
1,906,107,240

기타비유동채권의 감소
(9,253)
2,000,000

매각예정자산의 처분
200,875,095
-

2.투자활동으로 인한 현금유출액
(687,620,903)
(851,137,591)

대여금및수취채권의 증가
(428,284,305)
(5,000,000)

당기손익-공정가치금융자산의 증가
-
-

종속기업취득순현금유출
-
-

관계기업투자주식의 증가
-
-

유형자산의 취득
(254,944,598)
(138,363,100)

무형자산의 취득
-
(90,386,836)

기타비유동채권의 증가
(4,392,000)
(81,525,000)

종속기업 연결범위변동으로 인한 현금의 유출
-
(535,862,655)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름
143,419,985
6,699,563,118

1.재무활동으로 인한 현금유입액
6,806,497,663
9,064,777,306

차입금의 차입
1,874,870,671
114,792,970

전환사채의 발행
-
-

유상증자
4,931,626,992
8,949,984,336

2.재무활동으로 인한 현금유출액
(6,663,077,678)
(2,365,214,188)

차입금의 상환
(2,415,769,110)
(833,265,606)

전환사채의 상환
(3,791,957,923)
(1,138,000,000)

리스부채의 상환
(401,204,670)
(275,324,882)

자기주식의 취득
(41,669,355)
-

신주발행비
(12,476,620)
(118,623,700)

Ⅳ.외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과
8,231,589
(2,048,556)

Ⅴ.현금및현금성자산의 증가(감소) (I+II+III+Ⅳ)
(2,700,312,367)
3,991,235,085

Ⅵ.기초의 현금및현금성자산
5,941,268,628
1,950,033,543

Ⅶ.기말의 현금및현금성자산
3,240,956,261
5,941,268,628

주) 상기 연결재무제표는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 변경될 수 있습니다.

- 연결재무제표에 대한 주석
※ 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(2) 별도재무제표
① 대차대조표(재무상태표)

제 12 기 2020. 12. 31 현재

제 11 기 2019. 12. 31 현재

컨버즈 주식회사 (단위 : 원)

과 목
제 12 기
제 11 기

자산

Ⅰ. 유동자산
10,711,047,438
14,408,883,297

현금및현금성자산
2,090,444,107
5,847,293,981

매출채권및기타유동채권
3,918,522,563
4,267,328,398

단기대여금및수취채권
401,161,470
439,000,000

기타유동금융자산
215,313,490
117,024,075

재고자산
2,771,184,545
3,504,770,722

기타유동비금융자산
197,471,589
146,511,138

당기법인세자산
942,370
5,486,450

매각예정비유동자산
1,116,007,304
81,468,533

II. 비유동자산
7,749,562,386
11,639,165,829

장기매출채권및기타비유동채권
200,520,498
300,457,990

당기손익-공정가치측정금융자산
-
1,889,532,960

종속기업투자주식
3,005,460,144
3,128,000,481

관계기업투자주식
3,265,300,970
4,649,676,274

유형자산
1,134,552,376
1,420,662,314

무형자산
143,728,398
250,835,810

자산총계
18,460,609,824
26,048,049,126

부채

I. 유동부채
10,914,749,098
28,306,067,185

매입채무및기타유동채무
6,793,063,645
6,388,688,321

파생상품부채
307,810,871
6,308,483,958

유동성전환사채
2,682,889,614
14,072,861,605

단기차입금
336,000,000
419,530,447

유동성장기부채
134,000,000
134,000,000

유동성리스부채
175,079,845
211,917,340

기타유동비금융부채
485,905,123
770,585,514

II. 비유동부채
874,097,892
921,072,713

장기차입금
134,000,000
268,000,000

비유동리스부채
70,620,040
129,829,846

순확정급여부채
669,477,852
523,242,867

부채총계
11,788,846,990
29,227,139,898

자본

I. 자본금
6,570,694,000
15,391,204,500

보통주자본금
6,570,694,000
15,391,204,500

II. 결손금
(108,651,437,938)
(101,152,118,521)

미처리결손금
(108,651,437,938)
(101,152,118,521)

III. 기타자본구성요소
108,752,506,772
82,581,823,249

감자차익
99,343,626,500
84,154,246,500

기타자본잉여금
(1,261,494,998)
(1,261,494,998)

주식할인발행차금
10,730,075,861
(292,897,017)

자기주식
(59,700,591)
(18,031,236)

자본총계
6,671,762,834
(3,179,090,772)

부채와자본총계
18,460,609,824
26,048,049,126

② 별도 손익계산서(별도 포괄손익계산서)

제 12 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 11 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

컨버즈 주식회사 (단위 : 원)

과 목
제 12 기
제 11 기

매출액
16,830,781,336
43,613,941,123

매출원가
16,155,041,458
43,276,573,890

매출총이익
675,739,878
337,367,233

판매비와관리비
5,575,576,194
6,368,470,477

영업손실
(4,899,836,316)
(6,031,103,244)

금융손익
413,606,560
(5,385,129,598)

금융수익
2,733,944,338
484,718,111

금융비용
2,320,337,778
5,869,847,709

기타영업외손익
(2,959,529,136)
(6,821,664,698)

기타수익
649,979,789
1,858,465,457

기타비용
3,609,508,925
8,680,130,155

법인세비용차감전순손실
(7,445,758,892)
(18,237,897,540)

법인세비용(수익)
-
-

당기순손실
(7,445,758,892)
(18,237,897,540)

기타포괄이익(손실)
(53,560,525)
(167,060,589)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 없는 항목
(53,560,525)
(167,060,589)

가. 순확정급여부채의 재측정요소
(53,560,525)
(167,060,589)

총포괄손실
(7,499,319,417)
(18,404,958,129)

주당손익

1. 기본주당손실
(869)
(9,881)

2. 희석주당손실
(869)
(9,881)

③ 별도 자본변동표

제 12 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 11 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

컨버즈 주식회사 (단위 : 원)

과 목
자본금
결손금
기타자본구성요소
합계

2019.01.01(당기초)
6,010,450,500
(82,747,160,392)
79,374,809,910
2,638,100,018

유상증자
8,847,935,000
-
(16,574,364)
8,831,360,636

전환사채 전환
532,819,000
-
3,223,587,703
3,756,406,703

순확정급여부채(자산) 재측정요소
-
(167,060,589)
-
(167,060,589)

당기순손실
-
(18,237,897,540)
-
(18,237,897,540)

2019.12.31(전기말)
15,391,204,500
(101,152,118,521)
82,581,823,249
(3,179,090,772)

2020.01.01(당기초)
15,391,204,500
(101,152,118,521)
82,581,823,249
(3,179,090,772)

유상증자
4,273,770,500
-
657,856,492
4,931,626,992

무상감자
(15,189,380,000)

15,183,314,380
(6,065,620)

자기주식 취득

(41,669,355)
(41,669,355)

전환사채 전환
2,095,099,000
-
10,371,182,006
12,466,281,006

순확정급여부채(자산) 재측정요소
-
(53,560,525)
-
(53,560,525)

당기순손실
-
(7,445,758,892)
-
(7,445,758,892)

2020.12.31(당기말)
6,570,694,000
(108,651,437,938)
108,752,506,772
6,671,762,834

④ 별도 현금흐름표

제 12 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 11 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

컨버즈 주식회사 (단위 : 원)

과 목
당기
전기

Ⅰ. 영업활동현금흐름
(3,451,191,597)
(5,222,498,625)

1. 영업에서 창출된 현금
(2,838,780,290)
(4,483,564,700)

가.당기순손실
(7,445,758,892)
(18,237,897,540)

나.당기순이익 조정을 위한 가감
3,669,226,735
11,993,922,991

감가상각비
471,736,085
595,082,810

무형자산상각비
107,107,412
176,085,414

퇴직급여
218,062,812
415,163,145

대손상각비(환입)
142,424,788
(91,036,045)

재고자산평가손실
613,621,572
142,391,863

외화환산손실
33,701,766
4,295,238

이자비용
2,129,081,657
3,551,783,158

파생상품평가손실
-
1,991,082,654

금융보증비용
62,549,851
185,438,916

매출채권처분손실
-
4,773,005

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실
72,210,990
75,452,070

무형자산손상차손
-
43,019,287

기타의대손상각비
1,142,038,218
1,029,151,519

종속기업투자주식손상차손
2,113,308,197
102,235,519

재고자산평가충당금환입액
(412,586,992)
(652,674,575)

외화환산이익
(8,838,176)
(1,408,297)

기타의대손충당금환입액
(342,318,819)
(11,973,566)

파생상품평가이익
(1,804,093,530)
-

유형자산처분이익
(28,202,866)
(1,996,000)

매각예정자산처분이익
(119,406,562)
(1,543,552,987)

관계기업투자주식손상차손
190,825,560
6,412,701,409

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익
-
(335,975,450)

이자수익
(40,841,915)
(10,688,131)

금융보증수익
(77,700,109)
-

사채상환이익
(793,453,204)
(85,427,965)

다.영업활동으로인한자산부채의변동
937,751,867
1,760,409,849

매출채권의 증감
(502,996,211)
(6,436,536,047)

기타유동채권의 증감
16,982,754
(2,897,766,528)

기타유동비금융자산의 증감
(251,012,388)
(957,426,452)

재고자산의 증감
532,551,597
9,162,778,983

매입채무의 증감
617,226,368
4,184,014,254

기타유동채무의 증감
(215,671,742)
(957,760,272)

기타유동비금융부채의 증감
865,319,609
(2,584,308)

퇴직금의 지급
(24,648,120)
(440,677,690)

사외적립자산의 증감
(100,000,000)
106,367,909

2. 이자수취
5,237,282
6,515,846

3. 이자지급
(622,192,669)
(740,500,571)

4. 법인세 납부액
4,544,080
(4,949,200)

Ⅱ.투자활동현금흐름
(919,594,117)
3,206,470,826

1.투자활동으로 인한 현금유입액
805,309,188
3,419,487,662

대여금및수취채권의 감소
37,838,530
5,890,000

유형자산의 감소
255,673,593
1,423,602,247

단기금융상품의 감소
-
81,888,175

장기금융상품의 감소
-
2,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소
310,921,970
-

관계기업투자주식의 감소
-
1,906,107,240

매각예정자산의 처분
200,875,095
-

2.투자활동으로 인한 현금유출액
(1,724,903,305)
(213,016,836)

대여금및수취채권의 증가
(370,643,305)
(5,000,000)

종속기업투자주식의 증가
(1,100,000,000)
-

유형자산의 증가
(254,260,000)
(117,630,000)

무형자산의 증가
-
(90,386,836)

Ⅲ.재무활동현금흐름
613,935,840
6,623,693,893

1.재무활동으로 인한 현금유입액
4,931,626,992
8,949,984,336

유상증자
4,931,626,992
8,949,984,336

2.재무활동으로 인한 현금유출액
(4,317,691,152)
(2,326,290,443)

차입금의 상환
(217,530,447)
(813,265,606)

전환사채의 상환
(3,791,957,923)
(1,138,000,000)

자기주식의 취득
(41,669,355)
-

리스부채의 상환
(260,467,807)
(256,401,137)

신주발행비
(6,065,620)
(118,623,700)

Ⅳ.외화표시현금성자산의 환율변동효과
-
(2,048,556)

Ⅴ.현금의 증가(감소)(I+II+III+Ⅳ)
(3,756,849,874)
4,605,617,538

Ⅵ.기초의현금
5,847,293,981
1,241,676,443

Ⅶ.기말의현금
2,090,444,107
5,847,293,981

⑤ 결손금처리계산서(안)

제 12 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 11 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

처분예정일 2021년 03월 31일 처분확정일 2020년 03월 31일

컨버즈 주식회사 (단위 : 원)

과 목
제 12 기
제 11 기

I. 미처리결손금

108,651,437,938

101,152,118,521

전기이월미처분결손금
101,152,118,521

82,747,160,392

당기순손실(이익)
7,445,758,892

18,237,897,540

보험수리적손실(이익)
53,560,525

167,060,589

II. 임의적립금등의이입액

-

-

III. 합계

108,651,437,938

101,152,118,521

IV. 차기이월미처리결손금

108,651,437,938

101,152,118,521

주) 상기 별도재무제표는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 변경될 수 있습니다.

- 재무제표에 대한 주석
※ 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 9 조 (신주 인수권)

① 이 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다.

1. 주주에게 그가 가진 주식수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식

2. 발행주식총수의 100분의50을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주식을 소유한 자를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식

3. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주식을 소유한 자를 포함한다)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한자에 대하여 신주를 배정하는 방식

② ~ ⑦ (생략)

제 9 조 (신주 인수권)

① 이 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다.

1. (좌동)

2. 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주식을 소유한 자를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식

3. 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주식을 소유한 자를 포함한다)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한자에 대하여 신주를 배정하는 방식

② ~ ⑦ (좌동)

제3자 배정 및 일반공모 방식 유상증자의 발행한도 규정 삭제

제 9조의 3 (일반공모 증자 등)

① 이 회사는 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6 제1항 제3호의 규정에서 정하는 방법에 따라 이사회의 결의로 일반공모증자 방식에 의한 신주를 발행할 수 있다. [개정 2019. 8. 29.]

② 이 회사는 액면총액이 2,500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 경우 이사회의 결의로 신주를 발행할 수 있다.

1. 경영상 필요로 외국의 합작법인에게 신주를 발행하는 경우

2. 자금조달 또는 대출금의 출자전환 등 재무구조 개선을 위하여 국내 외 금융기관에게 신주를 발행하는 경우

3. 기술도입을 필요로 그 제휴회사에게 신주를 발행하는 경우

③ 제1항 및 제2항의 방식에 의하여 신주를 발행하는 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로서 정한다.

다만, 이 경우 신주의 발행가격은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 등 관련 법령의 규정에서 정하는 가격 이상으로 하여야 한다. [개정 2019. 8. 29.]

제 9조의 3 (삭제)

정관 제9조(신주인수권) 제1항 2, 3호 및 제2항’과의 내용 중복

부칙

제 1 조 (시행일) 본 정관은 2021년 3월 25일부터 시행한다.

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

성대현
1978. 07. 03.
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

성대현
공인회계사
2015.07~현재
2009.10~2015.06
2008.09~2009.09
2004.10~2008.08
회계법인 길인 - 이사(파트너)
원진회계법인 - 이사(파트너)
프로티비티 유한회사 - Senior Consultant
삼일회계법인 - Senior Associate
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

성대현
부
부
무

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

감사 후보자에 대하여 과거경력, 그 동안의 업무수행 등을 토대로 회사가 바른 방향으로 성장해 나갈 수 있도록 객관적인 시각에서 회사의 경영활동을 감시하는 등 감사의 역할을 충실히 수행할 수 있는 적합한 인물로 판단되어 추천함.

확인서

감사 선임 확인서_성대현.jpg
감사 선임 확인서_성대현

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

-해당사항없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
8 ( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
1,200,000,000

(전 기 -)

이사의 수 (사외이사수)
8 ( 3 )

실제 지급된 보수총액
404,000,008

최고한도액
1,200,000,000

※ 기타 참고사항

-해당사항없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
60,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
-

최고한도액
60,000,000

※ 기타 참고사항

-해당사항없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021년 03월 17일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

* 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 회사 홈페이지에 게재 및 전자공시시스템에 공시할 예정입니다.

※ 홈페이지 주소 : http://www.conbuzz.co.kr/

※ 참고사항

※ 당사는 주주들의 원활한 참석을 위해 주주총회 자율분산 프로그램에 참여하여 
2021년 3월 25일(목) 9시에 주주총회 개최를 결정하였습니다. 따라서, 주총 집중일 개최사유 신고의무가 없습니다.

※ 코로나바이러스 19 관련 안내사항
코로나바이러스의 확산에 따라 코로나19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회장 입구에서 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 이때 발열(37.5℃이상) 또는 기타 감염 의심증상이 나타나는 경우 입장을 제한할 수 있음을 알려드립니다.
또한 질병 예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. 마스크 미착용시에도, 입장을 제한할 수 있음을 알려드립니다.