코데즈컴바인 — 주주총회소집공고 (20210310)
제출인: 코데즈컴바인

주주총회소집공고
2.9
(주)코데즈컴바인

주주총회소집공고

2021년 3월 10일

회 사 명 :
(주)코데즈컴바인

대 표 이 사 :
박영환

본 점 소 재 지 :
서울특별시 동대문구 한천로46길 42 (장안동, 마루하우스)

(전 화) 02-2239-1414

(홈페이지)http://www.codes-combine.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무
(성 명) 이경재

(전 화) 02-2239-1414

주주총회 소집공고

(제26기 정기)

주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리회사는 상법 제363조와 정관 제22조에 의거 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2021년 3월 25일 (목) 오전 10시 00분

2. 장 소 : 서울특별시 동대문구 한천로46길 42 (장안동, 마루하우스 2층)

3. 회의 목적 사항

가.보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도운영실태보고

나.부의안건

제1호 의안 : 제26기(2020년 01월 01일 ~ 2020년 12월 31일)

연결 및 별도재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관일부 변경의 건

제3호 의안 : 등기이사 선임의 건

제 3-1호 의안 : 사내이사 박영환

제 3-2호 의안 : 사내이사 이경재

제 3-3호 의안 : 사외이사 권대주

제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4의 3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 국민은행증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주 의결권 행사 안내

주주님께서는 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나 위임장을 통해 간접 행사하실 수 있습니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 상법 제368조의 4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하도록 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 미래에셋대우에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표/전자위임장 관리시스템 인터넷주소 :
https://v.miraeassetdaewoo.com /

나. 전자투표 행사 / 전자위임장 수여 기간 : 2021년 3월 12일 ~ 2021년 3월 24일

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 행사방법 : 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 본인인증 수단의 종류 : 휴대폰 인증, 증권거래전용 공인인증서 또는 전자거래 범용 공인인증서

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

7. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사 : 신분증

나. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

2021년 3월 10일

서울특별시 동대문구 한천로46길 42 (장안동, 마루하우스2층)

주식회사 코데즈컴바인

대표이사 박 영 환(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
대표이사
사내이사
사내이사
사외이사

박영환
(출석률:100%)
이경재
(출석률:100%)
홍창완
(출석률:100%)
이재희
(출석률:93%)

찬 반 여 부
찬 반 여 부
찬 반 여 부
찬 반 여 부

1
2020.01.02
특수관계인 거래 승인의 건_부동산 임대차계약(신규 및 추가)
찬성

찬성

-

찬성

2
2020.02.11
내부회계관리규정 운영실태 평가보고의 건

찬성

찬성

-

찬성

3
2020.02.17
최대주주 등 이해관계자와 관련된 거래의 승인 건
찬성
찬성
-
찬성

4

2020.02.25

제25기(2019.01.01~2019.12.31) 
연결 및 별도재무제표 승인의 건

찬성

찬성

-

찬성

등기이사 후보자 추천의 건

찬성

찬성

-

찬성

이사 및 감사보수한도 제안의 건

찬성

찬성

-

찬성

제25기 정기주주총회 소집의 건

찬성

찬성

-

찬성

5

2020.03.03

감사의 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건

찬성

찬성

-

찬성

6
2020.03.12

특수관계인 거래 승인의 건_상품매매계약 체결

찬성

찬성

-

찬성

7

2020.03.31

지점사업자 등록의 건

찬성

찬성

찬성

찬성

8
2020.04.14
코로나19로 인한 임대료 감면승인의 건

찬성

찬성

찬성

찬성

9
2020.04.28

지점사업자 등록의 건

찬성

찬성

찬성

찬성

10
2020.05.29
부동산 매매 본계약 체결 승인의 건

찬성

찬성

찬성

찬성

11
2020.06.18
지점사업자 등록의 건

찬성

찬성

찬성

찬성

12
2020.07.13
1)정관일부 변경(사업목적 추가)의 건
2)임시주주총회 소집의 건

찬성

찬성

찬성

찬성

13
2020.08.18

지점사업자 등록의 건

찬성

찬성

찬성
불참

14
2020.10.26
수입신용장 신규 개설의 건

찬성

찬성

찬성

찬성

15
2020.10.05

지점사업자 등록의 건

찬성

찬성

찬성

찬성

16
2020.11.03

지점사업자 등록의 건

찬성

찬성

찬성

찬성

*2020년 3월 24일자 정기주주총회에서 사내이사 홍창완이 신규 선임되었습니다. 

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
500,000,000
0
0
무보수

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

코튼클럽(주)
(최대주주)

일반 상거래 외
2020.01.01~
2020.12.31
6.4
연결매출총액
(1.96)

(주)코앤컴
(최대주주의 특수관계인)

일반 상거래 외

2020.01.01~
2020.12.31

4.0

연결매출총액
(1.23)

(주)씨앤씨어패럴

(최대주주의 특수관계인)

마스크 매입

2020.01.01~
2020.12.31

19.2

연결매출총액
(5.90)

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 외주 의존적인 생산체제

의류 봉제산업은 자본집약적인 성격보다는 대표적인 노동집약적인 산업인 바, 생산과 판매, 유통의 분업을 통한 수익 최적화를 추구하고 있습니다. 이에 대부분의 국내 의류업체들은 기획 및 디자인 부문에 주력하고 있으며, 국내외 하청기업을 통한 외주생산 및 프로모션 기업을 통한 완사입을 통해 상품을 조달하고 있습니다. 이러한 의류산업의 높은 외주생산 의존도는 협력기업과의 유기적인 관계 지속 및 생산체제 구축이 중요한 변수로 작용할 수 있습니다.

(2) 패션, 고부가가치 산업

의류는 섬유산업의 최종 생산 제품으로서, 각종 직물을 원재료로 사용하여 재단, 봉제 등의 공정을 거쳐 제조되며, 섬유제품 중에서 가장 부가가치가 높은 제품입니다.

(3) 세분화 및 전문화

섬유산업의 최전방 산업으로 소비자의 소득, 연령, 성별, 취향 및 유행 등에 따라 세분화, 전문화되어 있습니다.

(4) 시장진입이 용이

소자본으로도 창업이 가능하며 자체 생산설비를 갖추지 않아도 하청 형태로 생산이 가능하기 때문에 시장의 진입과 탈피가 용이합니다.

(5) 라이프사이클

계절에 따른 소재 및 디자인 등의 변화에 의해 라이프사이클이 매우 짧은 산업으로 재고량이 사업의 주요 변수가 될 수 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

국내 의류시장은 1980년대 중반까지 중저가 위주의 한정된 시장과 소비자를 중심으로 성장하였으나, 1990년대 중반 이후 새로운 수요를 창출하는 방향으로 성장을 모색하며 과거의 중저가 위주의 상품 전략에서 탈피하여 고부가가치 산업으로의 전환을 이루어 가고 있습니다. 이에 국내 의류시장은 과거 10여 년간 연평균 1% 성장하며 GDP 성장률을 하회하는 모습을 보였으며, 시장의 위축으로 상당한 구조조정과 질적 변화를 겪게 되었습니다. 그러나 최근에는 라이프스타일의 변화와 시장의 세분화로 의류시장 내에서도 복종별로 고성장을 하는 시장이 나타나고 있습니다.

국내 의류 시장은 내수 의존도가 높기 때문에 경제성장률과 비슷한 흐름을 띄고 수요가 경기변동에 매우 민감하게 반응하며 연령별, 성별 의류 소비 심리와 복종별 유행에 큰 영향을 받습니다. 또한 국내 의류시장은 지난 몇 년간 아웃도어를 포함한 스포츠의류 복종의 증가세에도 불구하고 글로벌 SPA 브랜드의 국내 진출과 캐주얼 시장의 위축, 경기 침체에 따른 민간소비 위축의 지속으로 성장률이 경제성장률 보다 낮은 2% 내외에 그친 것으로 추정되는 등 시장 성장 둔화가 지속되고 있습니다.

여성복 시장의 경우 캐주얼 트렌드 열풍과 글로벌 SPA브랜드의 영향 지속 및 소비 양극화 현상에 따른 국내 중가 브랜드의 입지가 갈수록 좁아짐에도 불구하고 해외 SPA 브랜드의 급격한 성장에 대응하여 SPA 전환, 콘셉트 리뉴얼, 합리적 가격 정책 변화, 온라인 판매 및 팝업 스토어 마케팅 추진 등이 활발해지며 차츰 회복세를 보일 것으로 추정됩니다.

국내 의류산업은 소득 증가와 소비의 양극화로 인해 강한 브랜드력을 갖춘 상위 브랜드에 대한 수요가 강화되고 고가 의류시장이 활성화되고 있는 한편 합리적인 소비 성향 및 패스트 패션시장 확대에 따라 SPA 브랜드가 활발하게 진출하고 있어 대기업 위주의 구조적인 재편이 가속화되고 있습니다. 가두점 위주의 대형매장 및 편집매장 등 신규 유통채널이 확대되고 있으며, 저성장 국면을 맞이하고 있는 국내 의류 시장의 한계를 넘어 해외시장으로의 진출도 활발하게 이루어지고 있습니다.

산업환경 둔화에도 시장 지배력을 가진 패션의류 기업들은 복종의 다각화와 신규 브랜드의 런칭, 유통망의 확대, M&A 등 지속적인 투자를 하고 있어 경기 회복 시 실적 개선이 빠르게 일어날 것으로 전망됩니다.

한편, 장기 저성장 추세로 동일 품질의 저가 제품을 구매하고자 하는 알뜰 구매 확대와 저가 아이템 공급확대, 유통구조의 다변화 등 환경 변화로 저렴한 상품 구매가 용이해지면서 불황형, 절약형 소비패턴이 지속될 것으로 전망됩니다. 

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문
표준산업분류코드
사업의 내용
브랜드

패션의류사업
봉제의복 제조업(C141)
남성, 여성, 아동 캐주얼 의류 및 
잡화의 제조 및 판매
"codes combine "

남성, 여성 속옷,내의 등을 제조, 판매
"JOCKEY"

마스크 사업
의약외품[마스크]제조업
(C13229)

KF-94 방역용 마스크

KF-AD 비말차단영 마스크

"하얀숨"

(2) 시장점유율

- 동종업계의 자체자료 확보가 불가능하고, 공인된 조사기관의 객관적이고 검증된 자료가 없어 본 항목 작성은 생략합니다.

(3) 시장의 특성

① 브랜드 인지도
 패션산업은 단지 입는 필수산업에서 자신을 표현하고 생활문화의 개념으로 변화되고 있어 디자인, 소재, 표현, 유행, 브랜드 이미지 등에 따라 고부가가치 산업으로 발전하고 있습니다. 감각적 부가가치를 창출하는 사업특성상 브랜드 이미지 및 인지도는 경쟁의 원천이 되고 있으며, 이러한 브랜드력은 우수한 디자인과 품질 등 제품력을 바탕으로 하고 있습니다. 참여 복종과 브랜드 이미지에 따라 대상고객이 제한적이기 때문에 패션사업은 브랜드 컨셉을 명확히 하고 효율적인 브랜드 포트폴리오를 관리하는 것이 경쟁의 중요한 요소가 되고 있습니다. 또한 패션사업은 고유의 시즌성과 트랜드성으로 재고 리스크를 관리할 시스템이 필요하고 패션기업은 규모의 경제상, 전국적인 유통망과 조직력이 요구됩니다. 이에 강한 디자인력과 MD력 등 프로페셔널한 인재확보가 매우 중요합니다.

② SPA패션브랜드 확장
패션시장에는 국내외 경제여건의 변동성과 기후 변화까지 심화되면서 불황기를 맞이하고 있습니다. 그러나 2012년 상반기에 불황을 잘 벗어났던 것이 하반기의 악재에도 불구하고 소폭 성장한 것으로 전망되며, 2013년에도 신장하여 이제 국내 패션시장은 하향안정적인 성장 기조로 돌입한 것으로 추정되고 있습니다. 세계적으로 불황이었던 경기가 점차 하향 안정세로 전환되어, 국내 경제 회복세, 소비심리 개선, SPA패션브랜드 확장 등이 성장의 요인일 것으로 추측하고 있습니다

③ 계절성
패션산업은 계절적인 요인과 밀접한 관련이 있어 계절성의 반영한 계획이 필요합니다. 단가에 차이로 인해 S/S(봄/여름) 보다는 F/W(가을/겨울)의 매출 비중이 상대적으로 크게 나타나고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 2020년 8월 25일 임시주주총회를 소집하여 마스크 등 의약외품 제조 및 판매를 위한 신규사업에 진출하기로 결의하였습니다. 이에 관련제품에 대하여 식약처 의약외품으로허가를 받아 당사의 유통채녈을 활용하여 9월말부터 생산 및 판매를 개시하거나 신규공급처와 협의 중에 있습니다. 

(5) 조직도

코데즈컴바인 조직도.jpg
코데즈컴바인 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 당사의 2020년 연결기준 실적은 코로나19 영향으로 인해 전년 동기 대비 매출 및 수익이 감소하게 되었습니다. 

이는 당사의 유통채널 구조상 여성캐주얼 브랜드 codes-combine의 매출 대부분이 백화점, 대리점, 아울렛 매장 등 오프라인 시장을 통해 이루어지기 때문에 코로나19 환자의 급격한 증가시 마다 방역 조치를 위한 매장 영업시간 단축, 백화점 영업 자체가 중단돼 정상적인 영업활동이 제한 될 수 밖에 없었습니다.

이에 당사는 별도의 온라인 매출을 확대하기 위한 시스템을 구축하였으며, 마스크 등의약외품 제조 및 판매를 위한 신규사업에 진출하여 생산 및 판매를 개시하는 등 어려운 영업상황을 타개해 가고 있습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

- 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 상기 연결재무제표 및 별도재무제표, 주석 등은 외부감사인 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 회계감사과정에서 변경될 수 있습니다.

1. 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 26(당) 기 2020년
12
월 31일 현재

제 25(전)

기 2019년 12월 31일 현재

주식회사 코데즈컴바인과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 26(당) 기
제 25(전) 기

자산

유동자산

18,930,911,773

14,960,738,078

현금및현금성자산
10,663,905,981

7,671,715,750

매출채권
3,081,007,639

2,765,661,315

기타단기수취채권
557,391,778

349,203,264

기타유동자산
20,789,884

26,945,445

재고자산
4,607,816,491

4,147,212,304

비유동자산

56,692,338,723

56,673,009,020

기타장기금융상품

5,963,505

5,851,298

기타장기수취채권
1,678,054,637

792,594,737

유형자산
2,660,878,917

3,377,309,784

투자부동산
38,999,444,352

39,553,586,088

매각예정비유동자산
9,973,135,457

9,973,135,457

이연법인세자산
2,793,347,793

2,382,758,655

기타포괄손익-공정가치금융자산
107,939,552

125,798,491

기타비유동자산
473,574,510

461,974,510

자산총계

75,623,250,496

71,633,747,098

부채

유동부채

19,150,454,486

14,627,043,042

매입채무
1,195,847,057

816,577,034

기타유동부채
2,645,030,898

3,260,068,030

유동성장기부채
9,240,000,000

9,360,000,000

유동성임대보증금
4,880,900,000

회생채무
497,078,721

497,078,721

유동성리스부채

691,597,810

693,319,257

비유동부채

8,633,798,853

14,609,852,110

기타비유동부채
5,089,500,000

10,691,027,349

비유동성리스부채

271,414,852

654,081,915

이연법인세부채
3,272,884,001

3,264,742,846

부채총계

27,784,253,339

29,236,895,152

자본

자본금
18,921,301,000

18,921,301,000

자본잉여금
28,401,951,500

53,420,341,087

기타자본
(468,815,908)

(468,815,908)

기타포괄손익누계
(48,321,503)

687,103,674

결손금
(1,373,735,698)

(30,969,863,128)

비지배지분
2,406,617,766

806,785,221

자본총계

47,838,997,157

42,396,851,946

자본과부채총계

75,623,250,496

71,633,747,098

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 26(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 25(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 코데즈컴바인과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 26(당) 기
제 25(전) 기

매출액
32,485,283,412
35,815,189,680

매출원가
13,140,376,205
14,080,733,555

매출총이익
19,344,907,207
21,734,456,125

판매원가
6,766,638,997
8,113,214,199

관리원가
8,799,093,756
9,107,566,488

영업이익
3,779,174,454
4,513,675,438

기타수익
420,865,872
149,298,485

기타비용
133,190,380
60,266,305

금융수익
113,548,103
87,266,055

금융비용
307,020,468
379,012,075

법인세비용차감전이익
3,873,377,581
4,310,961,598

법인세비용
(402,500,767)
(2,592,771,514)

당기순이익
4,275,878,348
6,903,733,112

지배기업의 소유주지분순
이익

4,253,403,420
6,824,231,127

비지배지분순
이익

22,474,928
79,501,985

당기세후기타포괄이익

후속적으로 당기손익으로 재분류 되는 항목

해외사업환산이익

-

후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
(17,858,939)
20,948,662

총포괄이익
4,258,019,409
6,924,681,774

지배기업의 소유주지분포괄이익
4,235,544,481
6,845,179,789

비지배지분포괄이익
22,474,928
79,501,985

주당손익

기본주당이익
113
181

희석주당이익
113
181

연 결 자 본 변 동 표

제 26(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 25(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 코데즈컴바인과 그 종속기업
(단위: 원)

구 분
자 본 금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익누계
이익잉여금
비지배지분
합 계

2019.01.01(전기초)
18,921,301,000
53,420,341,087
(468,815,908)
666,155,012
(37,794,094,255)
727,283,236
35,472,170,172

당기순이익
-
-
-
-
6,824,231,127
79,501,985
6,903,733,112

기타포괄손익-공정가치 
 금융자산평가손익

-
-
-
20,948,662
-
-
20,948,662

총포괄손익 합계

-
-
-
20,948,662
6,824,231,127
79,501,985
6,924,681,774

2019.12.31(전기말)
18,921,301,000
53,420,341,087
(468,815,908)
687,103,674
(30,969,863,128)
806,785,221
42,396,851,946

2020.01.01(당기초)
18,921,301,000
53,420,341,087
(468,815,908)
687,103,674
(30,969,863,128)
806,785,221
42,396,851,946

당기순이익

4,253,403,420
22,474,928
4,275,878,348

기타포괄손익-공정가치 
 금융자산평가손익

(17,858,939)

(17,858,939)

총포괄손익 합계

(17,858,939)
4,253,403,420
22,474,928
4,258,019,409

중단사업

(2,714,085,774)

(717,566,238)
3,038,420,197
1,577,357,617
1,184,125,802

감자차익의 결손보전
-
(22,304,303,813)
-

22,304,303,813

-

2020.12.31(당기말)
18,921,301,000
28,401,951,500
(468,815,908)
(48,321,503)
(1,373,735,698)
2,406,617,766
47,838,997,157

연 결 현 금 흐 름 표

제 26(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 25(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 코데즈컴바인과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 26(당) 기
제 25(전) 기

I. 영업활동 현금흐름

4,775,768,354

5,249,131,984

영업으로부터 창출된 현금흐름(주석 22)
4,984,726,327

5,505,536,040

이자의 수취
33,227,530

52,119,241

이자의 지급
(243,505,003)

(308,523,297)

법인세납부(환급)
1,319,500

-

II. 투자활동 현금흐름

(202,524,004)

(1,182,046,245)

기타단기금융자산의 감소
(44,500,000)

-

유형자산의 취득
(401,895,000)

(1,144,278,947)

유형자산의 처분
3,600,000

484,000

기타유동부채의 증가
1,093,470,996

기타장기금융자산의 증가

(851,298)

기타장기수취채권의 증가
(853,200,000)

(229,400,000)

기타장기수취채권의 감소

202,000,000

기타비유동부채의 감소

(10,000,000)

III. 재무활동 현금흐름

(1,581,054,119)

(737,581,400)

리스부채의 상환
(688,891,200)

(617,581,400)

유동성장기부채의 감소

(120,000,000)

(120,000,000)

기타비유동부채의 감소
(772,162,919)

IV. 현금및현금성자산의순증감

2,992,190,231

3,329,504,339

VI.
연결범위의 변동

-

VII. 기초 현금 및 현금성자산

7,671,715,750

4,342,211,411

VIII.기말 현금 및 현금성자산

10,663,905,981

7,671,715,750

2. 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 26(당)기 2020년

12월 31일 현재

제 25(전)

기 2019년 12월 31일 현재

주식회사 코데즈컴바인
(단위: 원)

과 목
제 26(당) 기
제 25(전) 기

자산

유동자산

19,148,457,868

14,971,647,489

현금및현금성자산
10,572,276,710

7,172,830,691

매출채권

3,081,007,639

2,765,661,315

기타단기수취채권
883,270,004

863,541,792

기타유동자산
16,694,330

22,401,387

재고자산
4,595,209,185

4,147,212,304

비유동자산

29,810,945,499

29,302,565,089

기타장기수취채권
1,631,544,637

791,834,737

유형자산
2,606,075,033

3,282,955,150

투자부동산
1,085,595,656

1,103,430,653

관계기업투자 및 종속기업투자

11,180,677,436

11,180,677,436

매각예정비유동자산

9,973,135,457

9,973,135,457

이연법인세자산
2,764,003,218

2,382,758,655

기타포괄손익-공정가치금융자산
107,939,552

125,798,491

기타비유동자산
461,974,510

461,974,510

자산총계

48,959,403,367

44,274,212,578

부채

유동부채

4,792,334,500

3,856,105,608

매입채무
1,195,847,057

816,577,034

기타유동부채
2,407,810,912

1,849,130,596

회생채무
497,078,721

497,078,721

유동성리스부채
691,597,810

693,319,257

비유동부채

1,180,914,852

1,527,046,345

기타비유동부채
909,500,000

872,964,430

비유동성리스부채
271,414,852

654,081,915

부채총계

5,973,249,352

5,383,151,953

자본

자본금
18,921,301,000

18,921,301,000

자본잉여금
28,401,951,500

50,706,255,313

기타자본
(444,176,033)

(444,176,033)

기타포괄손익누계액
(48,321,503)

(30,462,564)

결손금
(3,844,600,949)

(30,261,857,091)

자본총계

42,986,154,015

38,891,060,625

자본과부채총계

48,959,403,367

44,274,212,578

포 괄 손 익 계 산 서

제 26(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 25(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 코데즈컴바인
(단위: 원)

과 목
제 26(당) 기
제 25(전) 기

매출액
30,521,840,046
33,826,223,335

매출원가
12,604,069,466
13,559,835,570

매출총이익
17,917,770,580
20,266,387,765

판매원가
6,766,638,997
8,113,214,199

관리원가
7,730,117,852
8,042,329,370

영업이익
3,421,013,731
4,110,844,196

기타수익
386,132,544
424,983,258

기타비용
129,953,041
21,621,195

금융수익
113,054,245
86,046,277

금융비용
58,539,713
70,462,158

법인세비용차감전순이익
3,731,707,766
4,529,790,378

법인세비용
(381,244,563)
(2,382,758,655)

당기순이익
4,112,952,329
6,912,549,033

기타포괄손익
(17,858,939)

20,948,662

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(17,858,939)

20,948,662

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
(17,858,939)
20,948,662

총포괄이익
4,095,093,390
6,933,497,695

주당손익

기본주당이익
109

183

희석주당
이익

109

183

결손금처리계산서

제 26(당) 기
2020년 1월 1일
부터
제 25(전) 기
2019년 1월 1일
부터

2020년 12월 31일
까지
2019년 12월 31일
까지

처리예정일

2021년
0
3월 25일

처리확정일

2020년
0
3월 24일

(단위: 원)

과 목
제 26(당) 기
제 25(전) 기

Ⅰ. 미처리결손금

3,844,600,949

30,261,857,091

1. 전기이월미처리결손금
7,957,553,278

37,174,406,124

2. 당기순이익
(4,112,952,329)

(6,912,549,033)

Ⅱ. 결손금처리액

-

22,304,303,813

1.
감자차익이입액

-

22,304,303,813

Ⅲ. 차기이월미처리결손금

3,844,600,949

7,957,553,278

자 본 변 동 표

제 26(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 25(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 코데즈컴바인
(단위: 원)

구 분
자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익누계
이익잉여금
합 계

2019.01.01(당기초)

18,921,301,000
50,706,255,313
(444,176,033)
(51,411,226)
(37,174,406,124)
31,957,562,930

당기순
이익

6,912,549,033
6,912,549,033

기타포괄손익-공정가치 
 금융자산평가손익

-
-
-
20,948,662
-
20,948,662

총포괄손익 합계

-
-
-

20,948,662

6,912,549,033
6,933,497,695

2019.12.31(당기말)

18,921,301,000
50,706,255,313
(444,176,033)
(30,462,564)
(30,261,857,091)
38,891,060,625

2020.01.01(당기초)

18,921,301,000
50,706,255,313
(444,176,033)
(30,462,564)
(30,261,857,091)
38,891,060,625

당기순
이익

-
-
-
-
4,112,952,329

4,112,952,329

기타포괄손익-공정가치 
 금융자산평가손익

(17,858,939)

(17,858,939)

감자차익의 결손보전

(22,304,303,813)

22,304,303,813
-

총포괄손익 합계

-

(22,304,303,813)

-
(17,858,939)
26,417,256,142
4,095,093,390

2020.12.31(당기말)

18,921,301,000
28,401,951,500
(444,176,033)
(48,321,503)
(3,844,600,949)
42,986,154,015

현 금 흐 름 표

제 26(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 25(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 코데즈컴바인
(단위: 원)

과 목
제 26(당) 기
제 25(전) 기

I. 영업활동 현금흐름

4,248,511,223

5,009,691,804

영업으로부터 창출된 현금흐름(주석 22)
4,216,112,298

4,958,792,341

이자의 수취
32,845,879

50,899,463

이자의 지급

(1,773,224)

-

법인세환급(납부)
1,326,270

-

II. 투자활동 현금흐름

(145,174,004)

(1,176,178,947)

기타단기수취채권의 증가
(44,500,000)

-

유형자산의 감소

3,600,000

-

유형자산의 취득
(401,895,000)

(1,136,778,947)

기타장기수취채권의 증가
(853,200,000)

(229,400,000)

기타장기수취채권의 감소
-

200,000,000

기타유동부채의 증가

1,150,820,996

기타비유동부채의 감소

-

(10,000,000)

III. 재무활동 현금흐름
-
(703,891,200)

(617,581,400)

리스부채의 지급

(688,891,200)

(617,581,400)

기타비유동부채의 감소
(15,000,000)

IV. 현금의 증가(I+II+III)

3,399,446,019

3,215,931,457

V. 기초 현금 및 현금성자산

7,172,830,691

3,956,899,234

VI. 기말 현금 및 현금성자산

10,572,276,710

7,172,830,691

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조2(주식등의 전자등록)

회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.

제8조의2(주식등의 전자등록)

회사는 ?주식?사채 등의 전자등록에 관한 법률? 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

비상장 사채 등 의무등록 대상이 아닌 주식등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 함.

제11조(주식매수선택권)

① ∼ ⑨ (생략)

⑩ 주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제12조(신주의 배당기산일)의 규정을 준용한다.

제11조(주식매수선택권)

① ∼ ⑨ (현행과 같음)

⑩ 주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제12조의 규정을 준용한다.

조문정비함

제12조(신주의 배당기산일)

회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전 영업년도말에 발행된 것으로 본다.

제12조(신주의 동등배당)

회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.

동등배당 원칙을 명시함.

제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 7일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

② 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 3개월 내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회가 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있으며, 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.

② 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.

③ 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.

제17조(전환사채의 발행)

① ∼ ③ (생략)

④ 전환사채를 주식으로 전환하는 경우 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제12조(신주의 배당기산일)의 규정을 준용한다.

제17조(전환사채의 발행)

① ∼ ③ (현행과 같음)

④ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제12조의 규정을 준용한다.

전환사채를 주식으로 전환하는 경우 이자의 지급에 관한 내용을 삭제함.

제18조(신주인수권부사채의 발행)

① ∼ ④ (생략)

⑤ 신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제12조(신주의 배당기산일)의 규정을 준용한다.

제18조(신주인수권부사채의 발행)

① ∼ ④ (현행과 같음)

⑤ 신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 대하여는 제12조의 규정을 준용한다.

조문정비함

제20조(소집시기)

① 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다. ② 정기주주총회는 매 사업년도 종료 후 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제20조(소집시기)

회사는 매결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다.

② <삭제>

정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.

제44조(감사의 선임)

① 감사는 주주총회에서 선임한다.

② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

④ ~ ⑤ (신설)

제44조(감사의 선임)

① 감사는 주주총회에서 선임·해임한다.

② 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

⑤ 제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

감사선임에 관한 조문 정비

전자투표 도입 시 감사선임의 주주총회 결의요건 완화

제50조(재무제표와 영업보고서의 작성·비치 등) ① 회사의 대표이사는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 다음의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여 감사의 감사를 받아야 하며, 다음 각호의 서류와 영업보고서를 정기총회에 제출하여야 한다. (이하생략)

② 감사는 정기주주총회 일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.

③ ~ ④ (생략)

제50조(재무제표와 영업보고서의 작성·비치 등) ① 회사의 대표이사는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 다음의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여 감사의 감사를 받아야 하며, 다음 각호의 서류와 영업보고서를 정기총회에 제출하여야 한다. (이하생략)

② 감사는 정기주주총회 일 또는 사업보고서 제출기한의 1주전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.

③ ~ ④ (현행과 같음)

정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.

제53조(이익배당)

① ~ ② (생략)

③ 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제53조(이익배당)

① ~ ② (현행과 같음)

③ 제1항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

배당기준일을 이사회 결의로 정하는 날로 설정할 수 있도록 함.

제53조의 2(분기배당)

① ~ ③ (생략)

④ 사업년도 개시일 이후 분기배당 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사의 경우를 포함 한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업년도 말에 발행된 것으로 본다. 다만, 분기배당 기준일 이후에 발행된 신주에 대하여는 최근 분기배당 기준일 직후에 발행된 것으로 본다.

제53조의 2(분기배당)

① ~ ③ (현행과 같음)

④ 제1항의 분기배당은 분기배당 기준일 전에 발행한 주식에 대하여 동등 배당한다.

분기배당에 대한 동등배당 원칙을 명시함.

[2021년 3월 25일 개정]

1. (시행일) 이 정관은 2021년 3월 25일부터 시행한다.

부칙

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

박영환
1968.11
사내이사
해당없음
해당없음
이사회

이경재
1963.03
사내이사
해당없음
해당없음
이사회

권대주
1955.04
사외이사
해당없음
해당없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

박영환
(주)코데즈컴바인
CEO
1994.07~2018.01

-롯데쇼핑(주) 마케팅 담당임원

-롯데백화점 광복점 점장

-롯데백화점 스타시티점 점장

-롯데백화점 부산본점 영업총괄팀장

-롯데백화점 여성의류팀 팀장

-롯데백화점 여성의류팀 입사

해당없음

이경재
(주)코데즈컴바인
 CFO
2002.02~2018.11
1989.07~2002.02

-코튼클럽㈜ CFO

-현대백화점/ 재무팀

해당없음

권대주
한국폴리텍V대학 교수
1981.05~2020.08
2012.09~2015.08
2000.03~2012.04
2006.04~2009.02

-한국폴리텍V대학 교수

-한국폴리텍V대학 익산캠퍼스 학장
-한국폴리텍V대학 교학처장

-산학협력단장

해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박영환
해당없음
해당없음
해당없음

이경재
해당없음
해당없음
해당없음

권대주
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<사외이사 후보자 권대주>

1. 전문성 
본 후보자는 경영에 필요한 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다.

2. 독립성
본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 업무집행에 있어 경영진과 대주주로부터독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준
본 후보자는 이사회 구성원으로서, 사외이사로서 경영진의 직무 수행을 감독하고, 고객 및 주주, 이해관계자 모두를 위한 합리적인 의사결정이 이루어질 수 있도록 하겠습니다.

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 업무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 후보자들은 훌륭하나 경력과 노하우를 바탕으로 회사성장에 기여할 것으로 판단되어 추천함.

확인서

확인서_박영환

확인서_이경재

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

확인서_권대주

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)명

보수총액 또는 최고한도액
1,000,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)명

실제 지급된 보수총액
396,819,470원

최고한도액
500,000,000원

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
32,499,960원

최고한도액
100,000,000원

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021년 03월 17일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

(1) 향후 사업보고서는 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 업데이트 될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

(2) 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 (http://dart.fss.or.kr) 사업보고서를 활용하여야 합니다.

(3) 상법 제542조의4 및 상법시행령 제31조에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주전까지 전자공시시스템과 회사 홈페이지에 각각 공시 및 게재할 예정입니다.
 - 전자공시시스템 : http://dart.fss.or.kr

- 회사 홈페이지 : https://www.codes-combine.co.kr (IR공시정보→공지사항)

※ 참고사항

▶ 코로나19 관련 안내사항
 - 코로나19의 확산방지를 위해 전자투표 등 비대면 의결권 행사 수단을 적극 권고 드립니다.
 - 발열(37.5도 이상 고열) 및 호흡기 증상(기침, 목아픔 등), 자가격리대상, 감염증 
 밀접접촉 등에 해당하시는 주주분께서는 현장 참석을 자제해 주시기 바랍니다.
 - 주주총회 당일 마스크를 착용하지 않은 주주의 경우에는 주주총회장 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다.
 - 코로나 19로 인해 방역이 강화될 경우, 제26기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경사항 승인권한을 대표이사에게 위임함을 알려드립니다.

▶ 전자투표 관련 안내사항

가. 전자투표 관리시스템 인터넷주소 : https://v.miraeassetdaewoo.com /

나. 전자투표 행사 / 전자위임장 수여 기간 : 2021년 3월 12일 ~ 2021년 3월 24일

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 행사방법 : 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 본인인증 수단의 종류 : 휴대폰 인증, 증권거래전용 공인인증서 또는 전자거래 범용 공인인증서

- 주주는 서면투표와 전자투표에 의한 의결권 행사를 동시에 하지 말아야 합니다. 

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리됩니다.