JW홀딩스 — 주주총회소집공고 (20210310)
제출인: JW홀딩스

주주총회소집공고
2.9
JW홀딩스

주주총회소집공고

2021년 03월 10일

회 사 명 :
JW홀딩스(주)

대 표 이 사 :
이경하, 한성권

본 점 소 재 지 :
서울시 서초구 남부순환로 2477(서초동)

(전 화) 02)840-6777

(홈페이지) http://www.jw-holdings.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 최고재무책임자
(성 명) 최 지 우

(전 화) 02)840-6832

주주총회 소집공고

(제14기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제23조에 의하여 제14기 정기주주총회를 다음과 같이 개최코자 통지하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2021년 3월 26일 (금요일) 오전 10시 30분

2. 장 소 : 서울시 서초구 남부순환로 2477(서초동) JW타워 L2층 교육장

3. 회의목적사항

가. 보고사항
 - 감사보고
 - 영업보고
 - 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 의결사항

제 1 호 의안 : 제14기(2020.01.01 ~ 2020.12.31)
 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

제 2 호 의안 : 이사 선임의 건
 제 2-1 호 의안 : 사내이사 후보 한성권 선임의 건
 제 3 호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건
 제 3-1 호 의안 : 사외이사 후보 박성우 선임의 건
 제 4 호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

4. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」제368조의 4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 채택하여, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표 ·전자위임장권유관리시스템 인터넷 및 모바일 주소 :
 「https://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 ·전자위임장 행사기간 : 2021년 3월 16일(화) ~ 2021년 3월 25일(목)

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능

(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대전화 인증을 통해 주주본인을 확인
 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

5. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주주총회참석장, 신분증
 - 대리행사 : 주주총회참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인),
 대리인 신분증

6. 신종 코로나 바이러스(COVID-19)관련 주총 참석 안내

- 코로나바이러스 감염증-19 (COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여
 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 권장드립니다.

- 주주총회 개최시에는 총회장 입구에 설치된 '열화상 카메라', '체온계' 등으로
 총회에 참석하시는 주주분들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 감지되거나
 관련 증상이 의심되는 경우 부득이하게 총회장의 출입을 제한할 수 있음을 알
 려드립니다.

- 질병 예방을 위해 마스크 미착용시 주주총회 참석이 불가합니다.
 - 주주총회 개최 전, 코로나바이러스 감염증 확산에 따른 불가피한 변경사항이
 있는 경우 지체없이 재공시할 예정입니다.

7. 기타사항

- 제14기 배당 관련 사항은 공시된 내용을 참조하시기 바랍니다.
 - 주주총회 기념품은 지급하지 않습니다. 

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

구 분
개최일자
의 안 내 용
가결
여부
사외이사 등의 성명

박성우

(출석률 : 80%)

오구택

(출석률 : 80%)

염찬엽

(출석률 : 88%)

찬 반 여 부

1
2020.02.04
*안건
- 전자투표 관리기관 변경
내용 :
- 관리기관 : 삼성증권
- 적용시기 : 제13기 정기주주총회 부터
가결
불참
불참
-

2
2020.02.13

*안건

- 제13기 정기주주총회 소집 및 회의목적사항 승인의 건
1. 일시 및 장소 : 2020. 03. 27. 오전 11시 JW타워 L2층 교육장
2. 회의 목적사항 
제1호 의안 : 제13기 재무제표 및 연결재무제표, 현금배당 승인의 건 
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제3호 의안 : 이사 선임의 건
 제3-1호 의안 : 사내이사 최지우 선임의 건
 제3-2호 의안 : 사외이사 오구택 선임의 건
 제3-3호 의안 : 사외이사 염찬엽 선임의 건
제4호 의안 : 감사위원회 워원 선임의 건
 제4-1호 의안 : 감사위원 박성우 선임의 건
 제4-2호 의안 : 감사위원 오구택 선임의 건
 제4-3호 의안 : 감사위원 염찬엽 선임의 건
제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 
제6호 의안 : 제13기 정기주주총회 소집 및 회의목적사항 승인의 건

가결
찬성
찬성
-

3
2020.04.01
*안건
- 타인에 대한 채무보증 결정의 건
1. 채무보증금액 : 520억원(400억의 130%)
2. 채무자 : JW생활건강(주)
3. 채권자 : JWDB제칠차(주)
4. 채무보증기간 : 2020년 4월 1일 ~ 2021년 10월 01일
가결
불참
불참
불참

4
2020.07.09

*안건
- Baxter Healthcare Pty Ltd사 지질수액(Monobag) 공급계약 체결의 건
1. 계약당사자 : JW홀딩스, Baxter Healthcare Pty Ltd. 
2. 계약제품 : Finomel Lipid Emulsion 500mg(Monobag)
3. 판매지역 : 호주, 뉴질랜드(독점계약)
4. 계약내용 : JW홀딩스는 제품의 개발과 공급을 담당하며, 

ㅣ
Baxter Healthcare Pty Ltd사를 호주, 뉴질랜드 
 독점 유통사로 지정함

가결

찬성

찬성

찬성

5
2020.07.23
*안건
- KEB하나은행 외화담보부 신규여신 약정의 건
1. 차입기관 : KEB하나은행
2. 차입과목 : 기업운영자금대출
3. 차입한도 : 100억원
4. 차입기간 : 1년
5. 담보제공 : 미화 950만불 정기예금질권
가결
찬성
찬성
찬성

6
2020.10.26
*안건
- 기술수출 및 독점판매 계약 체결의 건
1. 계약당사자 : JW홀딩스, Shandong Luoxin Pharmaceutical Group
2. 기술수출 및 판매대상 : 지질 함유 오메가3 영양수액 "위너프"
3. 판매지역 : 중화인민공화국(중국본토, 홍콩 및 마카오 포함)
4. 계약내용 : JW홀딩스는 상기 판매지역에서 임상시험 및 판매허가를
 위한 기술 및 자료를 제공하고 제품을 공급함.
 Shandong Luoxin社는 상기 제품의 임상시험 및 판매허가,
 마케팅, 프로모션, 유통, 판매를 담당함.
가결
찬성
찬성
찬성

7
2020.11.27
*안건
- (주)JW이노스퀘어PFV 대출약정금 지급보증약정의 건
1. 보증상대처 : (주)하나은행, (주)IBK캐피탈
2. 차입금액 : (주)하나은행 730억, (주)IBK캐피탈 150억
3. 보증한도 : 1,056억원 (각 차입금의 120%)
4. 보증기간 : 2020.11.30 ~ 2023.11.30 (36개월)
가결
찬성
찬성
찬성

8
2020.12.16
*안건
- 준비금 자본 전입(무상증자)의 건
1. 자본에 전입할 재원과 금액 : 주식발행초과금 994,513,500원
2. 신주의 종류와 수 : 기명식 보통주식 1,989,027주
3. 신주의 발행가액 : 500원
4. 신주의 배정기준일 : 2021년 1월 1일
5. 신주의 배정방법 : 2021년 1월 1일 0시 현재 주주명부에 등재된 주주
 (자사주 제외)에 대하여 소유주식 1주당 0.03의 비율
 로 신주를 무상 배정함. 단, 1주 미만의 단수주는 상
 장초일 종가 기준으로 현금 지급함
6. 신주권 교부장소 : 한국예탁결제원
가결
찬성
찬성
찬성

9
2020.12.16

*안건
- 신주식 인수의 건
1. 신주식의 종류와 수 : 보통주 삼백만(3,000,000)주
2. 1주의 액면금액 : 금 오천원(\5,000) 정
3. 신주의 인수가격 : 1주당 금액 금 오천원(\5,000) 정
4. 신주의 청약/납입기일 : 2020년 12월 16일
5. 신주식의 인수방법 : 2020년 12월 16일 JW메디칼㈜에게서 삼백만
 (3,000,000)주를 청약하여 인수함.
6. 신주식의 납입장소 : KEB하나은행 구로디지털지점

가결
찬성
찬성
찬성

10
2020.12.18
*안건
- JW메디칼(주) 대여금 지급의 건
1. 차 주 : JW메디칼(주)
2. 대여금액 : 금 육십억원(\6,000,000,000) 정
3. 대여목적 : JW메디칼(주)의 PEF 풋옵션행사 관련 자금 지원
4. 대여기간 : 2020.12.18 ~ 2021.12.18 (1년)
5. 이 자 율 : 연 4.26%
가결
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성
소속 위원명
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회

사외이사 3인

오구택
박성우
염찬엽

2020.04.01
*안건
- 타인에 대한 채무보증 결정의 건
1. 채무보증금액 : 520억원(400억의 130%)
2. 채무자 : JW생활건강(주)
3. 채권자 : JWDB제칠차(주)
4. 채무보증기간 : 2020년 4월 1일 ~ 2021년 10월 01일
가결

감사위원회

사외이사 3인

오구택
박성우
염찬엽

2020.07.09

*안건
- Baxter Healthcare Pty Ltd사 지질수액(Monobag) 공급계약 체결의 건
1. 계약당사자 : JW홀딩스, Baxter Healthcare Pty Ltd. 
2. 계약제품 : Finomel Lipid Emulsion 500mg(Monobag)
3. 판매지역 : 호주, 뉴질랜드(독점계약)
4. 계약내용 : JW홀딩스는 제품의 개발과 공급을 담당하며, 

ㅣ
Baxter Healthcare Pty Ltd사를 호주, 뉴질랜드 
 독점 유통사로 지정함

가결

감사위원회

사외이사 3인

오구택
박성우
염찬엽

2020.07.23
*안건
- KEB하나은행 외화담보부 신규여신 약정의 건
1. 차입기관 : KEB하나은행
2. 차입과목 : 기업운영자금대출
3. 차입한도 : 100억원
4. 차입기간 : 1년
5. 담보제공 : 미화 950만불 정기예금질권
가결

감사위원회

사외이사 3인

오구택
박성우
염찬엽

2020.10.26
*안건
- 기술수출 및 독점판매 계약 체결의 건
1. 계약당사자 : JW홀딩스, Shandong Luoxin Pharmaceutical Group
2. 기술수출 및 판매대상 : 지질 함유 오메가3 영양수액 "위너프"
3. 판매지역 : 중화인민공화국(중국본토, 홍콩 및 마카오 포함)
4. 계약내용 : JW홀딩스는 상기 판매지역에서 임상시험 및 판매허가를
 위한 기술 및 자료를 제공하고 제품을 공급함.
 Shandong Luoxin社는 상기 제품의 임상시험 및 판매허가,
 마케팅, 프로모션, 유통, 판매를 담당함.
가결

감사위원회

사외이사 3인

오구택
박성우
염찬엽

2020.11.27
*안건
- (주)JW이노스퀘어PFV 대출약정금 지급보증약정의 건
1. 보증상대처 : (주)하나은행, (주)IBK캐피탈
2. 차입금액 : (주)하나은행 730억, (주)IBK캐피탈 150억
3. 보증한도 : 1,056억원 (각 차입금의 120%)
4. 보증기간 : 2020.11.30 ~ 2023.11.30 (36개월)
가결

감사위원회

사외이사 3인

오구택
박성우
염찬엽

2020.12.16
*안건
- 준비금 자본 전입(무상증자)의 건
1. 자본에 전입할 재원과 금액 : 주식발행초과금 994,513,500원
2. 신주의 종류와 수 : 기명식 보통주식 1,989,027주
3. 신주의 발행가액 : 500원
4. 신주의 배정기준일 : 2021년 1월 1일
5. 신주의 배정방법 : 2021년 1월 1일 0시 현재 주주명부에 등재된 주주
 (자사주 제외)에 대하여 소유주식 1주당 0.03의 비율
 로 신주를 무상 배정함. 단, 1주 미만의 단수주는 상
 장초일 종가 기준으로 현금 지급함
6. 신주권 교부장소 : 한국예탁결제원
가결

감사위원회

사외이사 3인

오구택
박성우
염찬엽

2020.12.16

*안건
- 신주식 인수의 건
1.
신주식의 종류와 수 : 보통주 삼백만(3,000,000)주
2. 1주의 액면금액 : 금 오천원(\5,000) 정
3. 신주의 인수가격 : 1주당 금액 금 오천원(\5,000) 정
4. 신주의 청약/납입기일 : 2020년 12월 16일
5. 신주식의 인수방법 : 2020년 12월 16일 JW메디칼㈜에게서 삼백만
 (3,000,000)주를 청약하여 인수함.
6. 신주식의 납입장소 : KEB하나은행 구로디지털지점

가결

감사위원회

사외이사 3인

오구택
박성우
염찬엽
2020.12.18
*안건
- JW메디칼(주) 대여금 지급의 건
1. 차 주 : JW메디칼(주)
2. 대여금액 : 금 육십억원(\6,000,000,000) 정
3. 대여목적 : JW메디칼(주)의 PEF 풋옵션행사 관련 자금 지원
4. 대여기간 : 2020.12.18 ~ 2021.12.18 (1년)
5. 이 자 율 : 연 4.26%
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
3
2500
73
24
-

주) 상기 주총승인 금액은 2020.03.27 정기주주총회에서 승인된 이사의 총보수한도액이며, 지급총액은 2020.01.01~2020.12.31까지 사외이사에 대한 지급액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

매입
JW중외제약(주)(자회사)
2020.01.01~2020.12.31
28,165
31.7

매출
JW중외제약(주)(자회사)
2020.01.01~2020.12.31
16,052
18.1

매출
JW생명과학(주)(자회사)
2020.01.01~2020.12.31
8,624
9.7

매입
JW생명과학(주)(자회사)
2020.01.01~2020.12.31
7,980
9.0

매입
코람코 전문투자형사모부동산
투자신탁 제78호(공동기업)
2020.01.01~2020.12.31
5,933
6.7

매출
JW신약(주)(자회사)
2020.01.01~2020.12.31
4,130
4.6

매출
JW바이오사이언스(주)(계열사)
2020.01.01~2020.12.31
2,240
2.5

매입
JW바이오사이언스(주)(계열사)
2020.01.01~2020.12.31
1,984
2.2

매출
JW메디칼(주)(자회사)
2020.01.01~2020.12.31
1,567
1.8

※ 상기 비율은 최근사업년도(2020년) 매출액 대비 1% 이상인 거래금액에 한하여 기재하였습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

매입 등
JW중외제약(주)(자회사)
2020.01.01~2020.12.31
44,216
49.7

매입 등
JW생명과학(주)(자회사)
2020.01.01~2020.12.31
16,604
18.7

매입
코람코 전문투자형사모부동산
투자신탁 제78호(공동기업)
2020.01.01~2020.12.31
5,933
6.7

※ 상기 비율은 최근사업년도(2020년) 매출액 대비 5% 이상인 거래금액에 한하여 기재하였습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

<지주사업>
 지주회사 설립은 지배구조의 투명성을 제고하고 경영의 효율성을 강화함으로써 주주가치를 높이고, 독립적인 자율경영 및 합리적인 성과평가 시스템 구축을 용이하게 함으로써 책임 경영체제를 정착시키며, 사업부문별 특성에 적합한 의사결정 체제 확립과 경영 자원의 효율적 배분을 통해 사업 경쟁력을 강화하여 성장잠재력을 확보하고 경영위험을 최소화할 수 있는 장점이 있습니다. 지주사업은 일반 사업회사와는 달리 경기 변동의 영향에 직접 노출되어 있진 않으나 자회사의 사업영역에 따라 수익에영향을 받을 수 있습니다.

<제약산업>

COVID-19 팬데믹은 글로벌 제약업 및 의료업 환경에 많은 변화를 가져왔습니다. 특히 기존 방식의 한계를 극복하고 포스트 COVID-19을 대비하기 위한 디지털 분야의 변화와 관련된 움직임이 활발했습니다. 법과 제도에 있어 느린 변화로 유명한 일본조차 감염 폭증으로 전통적 방식이 한계에 부딪히자 전자화 및 네트워크화를 위한 법제도와 기반정비에 나서는 등 세계 각국이 제약업 및 의료업의 디지털화 시대를 발빠르게 준비하고 있습니다. 대한민국은 디지털 장치 및 온라인 방식을 빠르게 적용하고 활용하는 나라이며, 건강관리 인프라가 잘 구축되어 있습니다. 제약업계는 이러한인프라를 기반으로 글로벌 제약업계 디지털화의 미래를 준비하고 있습니다.

2020년 보건산업(의약품, 의료기기, 화장품)은 COVID-19으로 인한 글로벌 공급망 훼손, 글로벌 경기 둔화, 유가급락, 금융시장 변동성 확대 등 대외 여건의 악화에도 불구하고 주력산업 및 新수출성장동력 산업 대비 견조한 성장세를 이어가고 있습니다.

(1) COVID-19로 인한 산업 영향

2020년 11월 전년 동기대비 수출 증가율.jpg
2020년 11월 전년 동기대비 수출 증가율

보건산업진흥원의 수출동향 분석에 의하면 COVID-19로 인한 여파에도 불구하고 보건, 제약산업의 수출 증가량은 진단키트 등에 힘입어 탄탄한 성장세를 보이고 있습니다. 글로벌 양적완화로 인한 산업 전반의 회복세로 반기에 비하여도 성장폭이 급격하게 커졌습니다. 따라서 COVID-19의 제약산업 전반에 대한 영향은 제한적인 것으로 보고 있습니다.

(2) 글로벌 경기 둔화로 인한 영향

 COVID-19로 인한 국가간 이동제한 및 각 경제주체의 영업중단 등으로 2020년 초반 세계GDP의 역성장이 나타날 것으로 IMF는 전망했습니다. 2020년 4분기 이후 한국은행이 발표한 GDP는 전기 대비 1.2% 역성장한 것으로 발표되었습니다. 하지만 세계 각국은 경제 부양의지를 보이며 최대규모의 양적완화에 나선 상태입니다.

 미국 대선 이후 바이든 정부의 출범에 따라 경제정책이 어떻게 흘러갈지에 대한 불확실성이 존재함에도, 제약산업의 비탄력적인 수요 탄력성의 특성으로 인하여 구매력의 감소, 원료 공급망 위축 등을 비롯한 COVID-19의 영향은 앞으로도 제한적일 것으로 전망하고 있습니다.

(3) 유가 변동성으로 인한 영향

제약산업에 있어서 유가 급락에 의한 직접적인 영향은 크지 않으나, 유가의 등락은 물가 변동의 요인으로 작용한다는 점에서 매출원가나 판관비의 하락이라는 긍정적인요소를 갖고 있습니다. 최근 양적완화 등으로 인한 인플레이션 기조에 따라 유가가 점진적으로 상승하고 있습니다. 따라서 원유시장의 달러결제로 인한 환율 변동성 확대를 고려하여 외환관리의 필요성이 증대되고 있습니다.

(4) 금융시장의 변동성 확대 영향

2020년초 미국 연방준비제도가 무제한 양적완화를 선언하였습니다. 각 국의 중앙은행은 기준금리를 역대 최저로 내리는 등 환율 및 회사채 등 금융시장의 변동성이 커지고 있습니다. 제약산업의 원재료 수입 및 완제품 수출 규모가 큰 만큼 외환 변동성의 영향을 고려하여야 합니다.

 조달시장의 경우 COVID-19 초기 유동성 부족때문에 회사채의 금리가 폭등하여 많은 회사들이 회사채의 발행을 연기하였습니다. 하지만 저금리 등의 조치로 시장이 안정되는 추세이며, 다수의 회사가 다시 회사채 발행을 재개한 상태입니다.

 보고일 현재 미국채 10년물 금리가 급등함으로 인하여 조기적인 테이퍼링의 가능성을 다수의 기관이 예측하고 있습니다. 미국 금리 급등시 이자비용의 부담이 증가할 수 있으며 달러화의 강세가 나타날 수 있음에 주목해야 할 것으로 보고 있습니다.

(5) 국내 제약산업의 성장동력

국내제약산업은 4차 산업혁명을 주도하는 중요한 핵심 사업 중 하나로 꼽히고 있으며 안정적인 성장과 고부가가치 등의 특성 및 일자리 창출 역량도 높아 미래 국가 경제를 주도할 성장동력으로 평가되고 있습니다. 

 식품의약품안전처 보건산업통계에 따르면 매년 6~8% 성장을 하고 있는 신성장동력 산업으로 글로벌 신약 개발에 성공하면 대규모 국부 창출이 가능하지만 5,000여개의 신약 후보물질 가운데 5개만이 임상시험에 진입하고, 이 중에서도 한 개의 신약만 최종적으로 허가를 받습니다. 
 
 이처럼 제약산업은 고위험과 고비용, 고수익 구조이며 오랜 개발기간이 소요됨에 따라 AI신약개발 지원센터 등을 통한 개발 효율성을 제고하는 방향이 새롭게 떠오르고있습니다.

한편, 경제성이 없다는 이유로 과거 외면받았던 희귀성의약품이 이제는 블루칩으로 부상하고 있습니다. 의약품 개발을 독려하기 위해 FDA를 비롯한 각국의 허가당국에서 파격적인 혜택들을 지원하고 있기 때문입니다. 짧은 임상기간, 적은 임상비용, 높은 신약 승인 건수, 그리고 높은 약가와 긴 독점기간 보장 등으로 글로벌 의약품 시장이 희귀성의약품에 주목하고 있습니다.

출처 보건산업진흥원.jpg
출처: 보건산업진흥원

 향후 개인별 맞춤의약의 보편화가 가속화 될 전망이며, 전통적인 블록버스터 중심의Primary Care Market 중심의 연구개발 패턴은 항암, 희귀난치성질환 등 Specialty Care Market 등 틈새 시장을 타깃으로 변모하는 등 혁신활동의 판도 변화가 예상됨으로써 연구개발 포트폴리오의 다양성과 다학제간의 긴밀한 협업을 위한 공격적인 오픈이노베이션 활동이 요구되고 있습니다.

 최근 들어 국내 제약, 바이오기업들의 글로벌 라이센싱이 보편화 되면서 국내 기업들과의 협업 및 국내 기업들로부터 연구개발 파이프라인 조달에 대한 다국적기업 등 해외기업들의 관심이 증가 추세에 있습니다.
 
 국내 제약, 바이오기업들은 최근 2년간 약 40여건에 달하는 대규모 해외기술수출에 성공한 바 있으며 지난 1980년대 후반부터 현재까지 약 200여건의 누적 해외라이센싱 성공 사례를 보유하고 있어 국내 기업들이 개발중인 제약, 바이오분야 연구개발 파이프라인과 플랫폼기술에 대한 해외기업들의 관심이 증가되고 있는 상황입니다.

나. 회사의 현황

(1) 회사의 개요
 당사는 2007년 7월 1일 JW중외제약(주)로부터 투자 사업부문과 해외 사업부문 등을 인적분할하여 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에 의해 자회사의 지분소유를 통한 자회사의 사업내용을 지배하는 지주회사로 설립되었습니다. 
 
 당사는 2007년 7월 31일에 한국거래소에 상장되었으며, 2010년 12월 29일 "주식회사 중외홀딩스"에서 "JW홀딩스 주식회사"로 사명을 변경하였습니다. 당사가 궁극적으로 지향하는 비젼은 "인류의 건강문화 향상에 공헌한다"라는 그룹 미션을 바탕에 두고 Global Healthcare Company로 도약하는 것입니다.

(2) 회사의 현황등
 사업형 지주회사인 당사는 자회사와 손자회사들이 생산하는 원료, 완제의약품, 의료기기 등에 대한 해외사업을 직접 담당하고 있으며, 관리업무 대행 서비스를 비롯하여 자회사의 지분이익, 브랜드 사용료 수입, 계열사 관리 등을 통해서도 수익을 창출하고 있습니다. 당기말 현재 당사는 유가증권 상장법인인 JW중외제약(주), JW생명과학(주), 코스닥 상장법인인 JW신약(주), 비상장법인인 JW메디칼(주), JW생활건강(주), JW Healthcare Philippines, JW Healthcare Vietnam 등 총 7개의 자회사를 두고 있으며, 의약품 제조 및 판매(수출), 의약품 연구개발, 의료기기 제조 및 판매, 의료부품소재 생산 등의 사업 간에 시너지 효과 극대화를 통한 핵심사업의 전문화, 고도화를 주도하고 있습니다. 

당사의 2020년 영업수익은 지난해 대비
6.29% 증가한 889억원이며
주요
매출 품
목별로
는 프리페넴 134억원, 영양수액 101억원, 의료기기 23억원 등입니다. 신약 연구부문에서 자회사 JW중외제약을 통해 통풍치료제(URC102) 기술수출 (중국, 심시어파마슈티컬社) 계약을 체결했으며, 국내 최초로 베트남 현지 제약사(유비팜社)를 인수하여 파머징 시장 공략에 나서는 등 글로벌 경쟁력 강화를 통한 해외 진출이 진행되고 있습니다. 더불어 세계 최초 췌장암 조기진단 기술의 중국, 유럽, 미국 특허를 획득하는 등 앞으로도 JW홀딩스는 높은 수준의 기술력과 인프라를 바탕으로 글로벌 시장 진출을 가속화 할 것입니다.

 수출입업에 따른 영업수익 이외에 자회사에 대한 용역수익, 임대료수익, 브랜드수수료, 경영컨설팅, 배당수익 등이 당사의 주 수익원이며 궁극적으로는 자회사들의 자율책임경영을 통한 경영효율성 제고 및 수익성 향상이 기대되는 바 당사의 이익 및 배당금 수입 또한 증가될 것으로 예상됩니다.

 당사는 앞으로 시대를 앞서는 변화와 혁신으로 글로벌 시장을 개척하고, 각 사업회사의 내실있는 성장과 투명경영, 윤리경영, 책임경영을 통해 세계적인 경쟁력을 갖춘Global Healthcare Company로 도약할 것입니다.

(3) 시장점유율
 - 해당사항 없음.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

※ 보고서 제출일 현재 이사회 결의 등을 통하여 향후 진행하기로 확정된 신규사업계획은 없습니다.

(5) 조직도

2021 jwh 조직도.jpg
2021 jwh 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

'III. 경영참고사항' '1. 사업의 개요'의 '가. 업계의 현황' 또는 '나. 회사의 현황' 의 '(2) 회사의 현황등' 참조.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을포함한 최종 재무제표는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에

3月
18
日
공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 

- 연결 대차대조표(재무상태표)

<연 결 대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 14 기 2020. 12. 31 현재

제 13 기 2019. 12. 31 현재

(단위 : 백만원)

과 목
제 14 기 (2020년)
제 13 기 (2019년)

Ⅰ. 유동자산
461,753
590,052

Ⅱ.비유동자산
680,169
653,409

자 산 총 계
1,141,922
1,243,462

Ⅰ.유동부채
597,928
651,284

Ⅱ.비유동부채
205,551
240,560

부 채 총 계
803,478
891,844

Ⅰ.자본금
33,226
32,260

Ⅱ.기타불입자본
97,114
98,211

Ⅲ.기타자본구성요소
2,133
3,512

Ⅳ.이익잉여금(결손금)
7,089
15,567

Ⅴ.비지배주주이익
198,882
202,067

자 본 총 계
338,444
351,618

부 채 및 자 본 총 계
1,141,922
1,243,462

주) 상기 연결대차대조표는 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회결과에 따라 변경될 수 있습니다.

- 연결 손익계산서(포괄손익계산서)

<연 결 손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 14 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 13 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 백만원)

과 목
제 14 기 (2020년)
제 13 기 (2019년)

I. 매출액
787,580
726,424

II. 매출원가
481,699
440,293

III. 매출총이익
305,881
286,131

IV. 판매비와 관리비
273,284
283,395

V. 영업이익
32,598
2,736

VI. 영업외수익
45,720
2,151

VII. 영업외비용
9,251
1,480

VIII. 금융수익
22,572
9,944

IX. 금융비용
81,352
39,433

X. 법인세비용차감전순이익(손실)
10,285
-26,082

XI. 법인세비용
9,858
5,555

XII. 계속영업당기순이익(손실)
427
-31,637

XIII. 중단영업당기순이익(손실)
0
0

XIV. 당기순이익(손실)
427
-31,637

지배회사당기순이익(손실)
-4,589
-33,441

비지배주주지분순이익(손실)
5,016
1,804

XV. 법인세비용차감후기타포괄손익
305
-3,461

XVI. 총포괄이익(손실)
732
-35,097

지배회사총포괄이익(손실)
-4,063
-34,777

비지배주주지분포괄이익(손실)
4,796
-321

주) 상기 연결손익계산서는 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회결과에 따라 변경될 수 있습니다.

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 14 기 2020. 12. 31 현재

제 13 기 2019. 12. 31 현재

(단위 : 백만원)

과 목
제 14 기 (2020년)
제 13 기 (2019년)

Ⅰ. 유동자산
43,534
46,496

Ⅱ.비유동자산
349,647
368,449

자 산 총 계
393,181
414,946

Ⅰ.유동부채
155,701
167,399

Ⅱ.비유동부채
42,991
68,136

부 채 총 계
198,692
235,535

Ⅰ.자본금
33,226
32,260

Ⅱ.기타불입자본
49,177
50,174

Ⅲ.기타자본구성요소
2,395
3,253

Ⅳ.이익잉여금
109,691
93,724

자 본 총 계
194,489
179,411

부 채 및 자 본 총 계
393,181
414,946

주) 상기 대차대조표는 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회결과에 따라 변경될 수 있습니다.

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 14 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 13 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 백만원)

과 목
제 14 기 (2020년)
제 13 기 (2019년)

I. 영업수익
88,888
83,625

II. 영업비용
69,245
70,372

III. 영업이익
19,644
13,253

IV. 기타수익
9,034
14

V. 기타비용
28,166
9,215

VI. 금융수익
73,991
22,571

VII. 금융비용
40,778
25,092

VIII. 법인세비용차감전계속사업이익
33,725
1,531

IX. 법인세비용
12,617
1,757

X. 당기순이익
21,108
-226

XI. 법인세비용차감후 기타포괄손익
-206
527

XII. 총포괄이익
20,903
301

주) 상기 손익계산서는 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회결과에 따라 변경될 수 있습니다.

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 14 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 13 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 백만원)

과 목
제 14 기 (2020년)
제 13 기 (2019년)

Ⅰ. 미처분이익잉여금
105,801
90,434

1. 전기이월액
84,040
94,510

2. 당기순이익
21,108
-226

3. 자본잉여금의 전입
0
0

4. 확정급여제도의 재측정요소
653
-633

5. 회계정책의 변경
0
-3,218

Ⅱ. 임의적립금등의 이입액
0
0

1. 사업확장적립금
0
0

2. 시설적립금
0
0

Ⅲ. 이익잉여금처분액
6,567
6,394

1. 이익준비금 적립액
600
600

2. 배당금
5,967
5,794

현금배당
 제14기: 보통주 : 90원(18%)
 제13기: 보통주 : 90원(18%)
5,967
5,794

Ⅳ. 차기이월이익잉여금
99,234
84,040

주) 상기 이익잉여금처분계산서(안)는 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회결과에 따라 변경될 수 있습니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

과 목
제 14 기 (2020년)
제 13 기 (2019년)

주당액면가액(원)
500
500

현금배당금총액(백만원)
5,967
5,794

주식배당금총액(백만원)
-
-

현금배당수익률(%)
1.53
1.42

주식배당수익률(%)
-
-

주당 현금배당금(원)
90
90

주당 주식배당금(주)
-
-

※주석 및 재무제표 세부사항은 추후 공시될 감사보고서를 참조해 주시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

한성권
1957.11.05
-
-
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

한성권
JW홀딩스 대표이사
2018.03 ~ 현재
2013.03 ~ 현재
2013.03 ~ 2018.03
現) JW홀딩스 대표이사 
現) JW생활건강 대표이사 
前) JW중외제약 대표이사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

한성권
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 현재 당사의 대표이사로 다년간 근무하며 쌓은 업계에 대한 폭넓은 경험과 깊은 이해를 바탕으로 한 합리적 경영판단과 탁월한 리더십, 통찰력을 갖추고 있습니다. 
이를 바탕으로 지속 성장을 위한 비전을 제시하고 이사회의 전략적 의사결정을 이끌어
회사의 장기적 성장과 발전 및 주주권익 향상 등에 기여할 적임자로 판단됩니다.

확인서

이사 후보자의 사실확인서_한성권.jpg
이사 후보자의 사실확인서_한성권

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

박성우
1964.10.21
사외이사
분리선출
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

박성우
JW홀딩스 사외이사
2018.03 ~ 현재
2009.01 ~ 2016.12
2002.01 ~ 2008.12

現) JW홀딩스 사외이사 
前) 노무라금융투자 대표 
前) 리먼브라더스 인터내셔널증권
 서울지점 대표
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박성우
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 수십년간 금융업에 종사한 재무회계의 전문가로서 당사의 사외이사로 수년간
재직하며 해당 분야에 대한 전문성과 뛰어난 안목으로 경영 전반에 대한 적법성 및 적정
성 감독을 통해 경영진의 합리적 판단과 업무 및 정책의 신뢰도 제고에 기여했습니다. 
향후에도 이사회 및 위원회 운영의 공정성, 전문성 제고에 기여할 것으로 기대합니다.

확인서

이사 후보자의 사실확인서_박성우.jpg
이사 후보자의 사실확인서_박성우

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항
 - 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7(3)

보수총액 또는 최고한도액
2,500백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5(2)

실제 지급된 보수총액
1,948백만원

최고한도액
2,500백만원

※ 기타 참고사항
 - 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021년 03월 18일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고)에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서를
 주주총회개최 1주 전까지 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)과 회사 홈페이지
 에 게재할 예정입니다.
 ※ 홈페이지 주소 : http://www.jw-holdings.co.kr/ 
 (투자 - IR센터 - 공시정보)

- 사업보고서는 정기주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으
 며, 수정사항이 있을 경우 DART 및 홈페이지에 업데이트 할 예정입니다.

※ 참고사항

※ 주총 집중일 주총 개최 사유
 - 당사는 금번 정기주주총회를 가능한 주주총회집중일을 피해 개최코자 하였으나,
 당사 결산 및 외부감사 일정과 원활한 주주총회 운영 준비를 위해 불가피하게
 주주총회집중일에 정기주주총회를 개최하게 되었습니다.
 - 당사는 한국상장회사협의회에서 주관하는 '주총분산 자율준수프로그램'에
 참여하지 않았습니다.
 - 한국상장회사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일 
 : 3/26(금), 3/30(화), 3/31(수)

※ 신종 코로나 바이러스(COVID-19)관련 주총 참석 안내

- 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여
 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 권장드립니다.

- 주주총회 개최시에는 총회장 입구에 설치된 '열화상 카메라', '체온계' 등으로
 총회에 참석하시는 주주분들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 감지되거나
 관련 증상이 의심되는 경우 부득이하게 총회장의 출입을 제한할 수 있음을 알
 려드립니다.

- 질병 예방을 위해 마스크 미착용시 주주총회 참석이 불가합니다.
 - 주주총회 개최 전, 코로나바이러스 감염증 확산에 따른 불가피한 변경사항이
 있는 경우 지체없이 재공시할 예정입니다.