국일제지 — 주주총회소집공고 (20210310)
제출인: 국일제지

주주총회소집공고
2.9
국일제지

주주총회소집공고

2021년 03월 10일

회 사 명 :
국일제지 주식회사

대 표 이 사 :
최 부 도

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 처인구 이동읍 백옥대로 563

(전 화) 031-339-9100

(홈페이지) http://www.kukilpaper.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 한 상 엽

(전 화) 02) 6900 - 5500

주주총회 소집공고

(제 43기 정기)

제 43기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조 및 정관 제22조에 의거 제43기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2021년 3월 25일(목) 오전 09시

2. 장 소 : 경기 용인시 처인구 이동읍 백옥대로 563 본사 대강당 (용인공장)

3. 회의목적사항

가.보고 사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나.부의 안건

제1호 의안 : 제43기(2020년1월1일 ∼ 2020년12월31일) 별도 및 연결 재무제표

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (관계법령 개정반영)
제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명)

제3-1호 의안 : 사내이사 이용호 선임(신규선임)의 건
 제3-2호 의안 : 사내이사 임성근 선임(신규선임)의 건

제4호 의안 : 감사 선임의 건

제4-1호 의안 : 감사 한상명 선임(신규선임)의 건

제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 하나은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금번 우리회사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

6. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한사항

가. 우리회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조의 제5호에 따른 전자 위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

나. 전자투표·전자위임장 권유관리시스템 
 - 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

- 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2021년 3월 15일 오전 9시 ~ 2021년 3월 24일 오후 5시 (기간 중 24시간 이용가능)

라. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 인증서의 종류: 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

마. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우전자투표는 기권으로 처리

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 인감증명서, 대리인의 신분증

8. 기타사항 : 상법시행령 제31조에 의거하여 당사의 제43기 감사보고서 및 사업보고서는 2021년 3월 17일 국일제지㈜ 홈페이지 내 게재할 예정입니다.

9. COVID-19(코로나19) 대응 방역 조치 안내 : 주주총회에 참석하시는 주주 여러분께서는 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. 주주총회 입장 전 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열 등 의심 증상이 발현 되는 경우 총 회장 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 확산에 따른 불가피한 총회의 일정변경이 있을 경우, 즉시 전자공시를 통해 안내 예정입니다.

2021년 3월 일

국 일 제 지 주 식 회 사

대 표 이 사 최 부 도 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이휴원
(출석률: 73%)

찬 반 여 부

1
2020.02.10
제42기 내부회계관리제도 운용실태 보고의 건
찬성

제42기 사업년도(2019년) 재무제표 승인의 건
찬성

2
2020.02.10
제42기 정기주주총회 소집 결의의 건
찬성

전자투표제도 도입의 건
찬성

3
2020.03.13
운전자금대출 신규 약정의 건
찬성

4
2020.03.13
할인어음 재 약정의 건
찬성

5
2020.03.24
제42기 정기주주총회 의사록
불참

6
2020.03.24
제 43기 대표이사 선임(중임)의 건
불참

제 43기 이사보수 결정 승인의 건
불참

7
2020.07.28
신규차입에 관한 건
불참

8
2020.07.31
내국수입신용장 신규 대출의 건
찬성

9
2020.08.11
팩토링(어음채권매입) 거래 약정의 건
찬성

10
2020.10.23
일반자금대출 및 수입신용장 연장의 건
찬성

11
2020.11.03
운전자금대출 약정의 건
찬성

12
2020.12.08
타법인 유상증자 참여의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

※ 공시서류 작성 기준일 현재 당사의 이사회는 이사회 내 별도의 위원회를 구성하고 있지 않습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,000,000
24,000
24,000
-

※ 주총승인금액은 사내이사를 포함한 이사보수한도액 승인금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

진영지업㈜
(관계기업)
제품매출액
2020-01-01
~ 2020-12-31
8,105
8.10

※ 상기비율은 2020년 사업연도말 매출총액(1,001억원)에 대한 비율이며 매출총액의 5%이상의 금액 (50억 3백만원)에 해당하는 거래입니다

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

당사가 영위하는 사업은 아래와 같습니다.
■ 지류 제조 판매업 (대상회사 : 국일제지(주)) 
■ (CVD) 그래핀 및 신소재 일체의 연구개발업 (대상회사 : 국일그래핀(주))

가. 업계의 현황

■ 지류 제조 판매업 (대상회사 : 국일제지(주)) 

(
1) 제지산업의 특성

제지산업은 원자재 투입에서 초지, 가공공정까지 일관자동화가 요구되어 대규모의 설비투자가 필요한 자본집약적인 장치산업입니다. 그러기에 대규모의 설비와 넓은 부지가 갖춰져야하며, 전력비 및 연료비등 에너지 비용이 높고, 고정비의 부담이 큰 사업입니다. 과거 제지산업은 인쇄용지 및 신문용지가 대다수를 차지하여 인쇄산업과 출판업 등의 전후방산업이 영향을 받았으나, 최근에는 디지털화와 IT 산업화에 따라 국내외 인쇄용지 소비 둔화로 고부가가치인 특수지 등 다양한 지종에 변화를 시도하고 있습니다. 

(2) 산업의 성장성
 경제.산업활동과 국민들의 일상생활에 필요한 각종 종이.종이제품을 생산하는 산업으로서 각국은 중요도를 감안하여 자급체제를 유지하고 있습니다. 그러기에 각국의 GDP 수준에 비례하여 성장하는 특성이 있습니다. 최근 전자매체들의 발달로 인하여인쇄산업의 성장속도는 주춤하나, 특수지 및 산업용지의 성장성은 성장기 단계입니다. 

(3) 경기변동의 특성
제지산업은 산업전반 전체의 경기변동과 연동하여 움직이는 경향을 보이고 있으며, GDP및 GNI성장수준과 비례하며 발전하는 특성이 있으나, 제지산업 자체의 특성인 장치산업인 요인으로 시설투자기간이 장기간 소요되며, 투자비용이 많아 공급의 증가는 계단식으로 이루어 지고 있습니다. 수요는 산업전반 성장과 연동하여 증대되기 때문에 공급과잉, 수요과잉, 공급과잉의 순환 패턴을 보이고 있습니다. 계절적 요인은 특수지 및 산업용지의 경우 제품 특성상 성수기와 비성수기에 대한 구분은 명확하지 않다고 볼 수 있습니다. 
 
(4) 경쟁요소
제지산업은 원재료의 대부분을 해외에서 수입함에 따라 해외 의존도가 매우 높고 다른 산업에 비해 제조원가중 원재료인 수입펄프의 비중이 높아 원가구조가 대외요인에 크게 연관되고 있습니다. 그렇기에 펄프의 국제 가격 변동에 가장 취약한 구조를 보이고 있습니다. 인도네시아 및 중국이 자국산 원료, 가격경쟁력 등을 바탕으로 설비를 확장하고있어 펄프를 수입에 의존하고 있는 우리나라는 어려움에 직면해 있습니다.

(5) 자원조달의 특성
Pulp는 제지산업의 주요 원재료로 80%를 미국, 캐나다등지에서 수입하여 의존하여 국제 펄프가격의 변동이 생산원가에 큰 영향을 미치고 있습니다.
펄프가격 동향은 경기상황과 연동하여 민감하게 반응하기 때문에 특히 환율에 따라 원가가 제품가격과 함께 연중 변동폭이 크게 나타나고 있습니다. 

(6) 관계법령 및 정부규제
" 특이사항이 없음"

■ 그래핀 및 신소재 일체의 연구개발업 (대상회사 : 국일그래핀(주)) 

(1) 그래핀 및 신소재 산업의 특성 

그래핀은 탄소 원자가 육각형 형태로 배열된 2차원 물질로 투명성이 우수하며 안정적인 분자 구조로 존재할 수 있는 가장 얇은 재질일 뿐만 아니라 열, 전기 전도성이 탁월한 소재입니다. 높
은 강도, 전자이동도 등 여러 특성이 현존물질 중 가장 뛰어난 신소재로 알려져 전 세계적으로 촉망 받는 신소재이자 기술개발 경쟁이 치열하게 이루어지고 있습니다. 그렇기에 제조 및 응용에 많은 국내외 기업의 연구 및 투자의향이 있고, 사업화 연구개발을 추진중이나 시장초기 단계 에서의 불확실성과 위험성으로 본격적인 사업은 국내외 아직 미흡한 단계입니다.

(2) 산업의 성장성

CVD 그래핀은 고온에서 탄소를 가스화하여 금속표면에 증착시키는 방법으로 생산 되며 대면적·고품질의 그래핀 제작이 가능하여 투명전극, 차세대 전자소자, 에너지용 전극 소재 등에 응용 가능합니다. 그러나 양산화를 위한 핵심적인 기술이 확보되지 않아 분야별로 시장 형성에 최소 3년에서 10년의 시간 소요 예상됩니다.

(3)

경기변동의 특성

CVD 그래핀 원소재 분야에서 2009년 Wafer 크기 1인치의 CVD 그래핀 합성을 성공 한 후 삼성테크윈 등 국내 연구진은 CVD 그래핀 대면적화 기술을 주도하고 있으나, CVD 그래핀 합성 기술의 지속적인 발전에도 불구하고 ITO 등 경쟁소재 대비 특성 및 양산화 열세를 보이고 있어 추가적인 개선 연구개발이 시급한 상황입니다.

나. 회사의 현황

■ 지류 제조 판매업 (대상회사 : 국일제지(주)) 

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사의 핵심역량을 시장여건, 생산 및 판매활동, 영업 전략으로 구분하여 시기별로 요약하였습니다.

구 분
시장여건
생산 및 판매활동개요
영업상 주요 전력 및 개황

설립시
(78~93)
- 전량 수입에 의존하는 기능지
 및 특수지 시장 

- 대량생산에 의한 인쇄지 및
 골판지 등의 산업용지 생산 

- 경제규모 향상에 의한 제지
 업계의 안정적 매출신장과
 수익성 신장
 
- 거대 제지업체들의 대규모 
 생산수요 품목들의 과점
 공급체제
- 타자원지 및 복사지 등의
 인쇄용 지류제품 생산, 공급
 
- 80년대 말부터 박엽지 등의
 산업용 지류 생산 공급
- 회사의 기초정립
 
- 안정적인 수익구조 창출로 
 재투자 및 기술집약적인 제품 
 시장으로의 진입 계획

성장기
(94~'03)
- 산업용 특수지에 대한 완만한
 시장증가세
 
- 기능지와 특수지의 국내시장
 에 대한 국내업체의 공략
 
- 기능지와 특수지 시장 공급
 업체의 영세성을 벗어나 기술
 집약적 전문업체의 필요성 대두
- 산업용 다공원지 및 간지의
 본격생산
 
- 특수지 생산에 맞춘
 본격적인 시설개체 및 생산
 
- 대형 매출처 직판에 의한 매출 증대에 의거 외형성장 시현
- 기능지 및 특수지의 품질 향상 증대 노력
 
- 꾸준한 설비투자로 고품질 
 생산품 시현
 
- 안정적 유통망 확보 및 대형
 매출처 직판 체제에 의한 판매 구조 간결화 추진

성숙기
('03~'13)
- 중국 시장 진출 확대에 의한
 시장증대 기회 확대
 
- 04년 이후 지류 무관세화로
 자본집약적, 가격경쟁 위주
 지류품목의 해외수입업체
 위협증가
 
- IT산업 및 신문산업축소로
 인한 인쇄용 제지시장의
 점진적 축소 예측
 
- 고부가가치 특수분야 종이
 시장확대
- 성장확대를 위한 수입지류의 당사
 생산을 위한 개발 및 시장화추진
 
- 대단위 공급의 품목 특성상 매출
 처와의 유통구조 단일화 계속
 추진
 
- 중국 특수지 시장 진출을 위한 
 현지 법인 출자
- 중국 내 특수지 시장의 진출을 위한 교두보 확보를 위한 현지
 법인 출자
 
- 기존대형 고객에 맞춰 고품질 지류 생산 체제 강화
 
- 특수지 및 기능지 전문 생산
 업체로의 산업체내 위치 확보

현재
('14~ 현재)
- 주요 원자재 가격 상승으로
 인한 원가상승

 - 국내 대형제지사의 특수지
 진출 및 외국 제지업체의
 국내 진입확대

- 기술연구소 설립 (2011)

- 합성섬유 적용 신제품 확대 등
 다양한 제품군 개발 주력

- 독과점 생산 제품 보유

- 적극적인 해외시장 개척

- 국내시장의 지배력 강화
 
- 고객 맞춤형 제품개선 및 개발

- 고부가가치의 제품 위주 판매

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 기타종이 및 판지를 제조및 판매하는 업체(17129)로서 공시대상의 요건을
갖춘 사업부문이 없으므로 사업의 내용을 부문별로 구분하지 않습니다.

(2) 시장점유율

특수지(박엽지)의 경우 지종이 다양하여 특정 지종에 대한 시장을 분할하고 점유율을산정하기가 어렵습니다. 

(3) 시장의 특성

- 국내외 주요 제지업체들은 국내 종이 수요 감소에 중장기적으로 대응하기 위해 지종 다각화투자 및 고수익 지종으로의 전환투자를 꾸준히 진행 중에 있습니다. 이
에
경쟁지종시장 진입 확대, 외국 제지업체 국내 진입 확대 등 경쟁 심화가 예상됩니다.

당사는 주 생산품인
강판간지, 담배관련지 외에 신제품을 확대하는 등 고부가가치 지종 개발에 주력을 다하고 있습니다.

- 크라프트지의 경우 포장용지, 특수지 등으로 사용이 되고 시장에서 사용되는 용도는 아래와 같습니다. 최근 친환경에 대한 관심으로 플라스틱 및 비닐포장이 종이포장으로 바뀌는 추세이기에, 당사 장점을 살려 국내외 수출 물량도 확대하고 있습니다.

구분
사용용도

1
중포장크라프트지
- 시멘트, 쌀, 밀가루, 사료 등을 담는 대형포장에 사용되는 종이 
- 미표백 : UKP와 OCC를 원료로 하여 제조된 중포장크라프트지 
- 표 백 : BKP를 원료로 하여 제조된 중포장크라프트지

2
경포장크라프트지
쇼핑백, 봉투용지 등과 같이 가벼운 물품, 일반포장 등에 사용되는 크라프트지

3
박엽 포장용지
식품, 과일 등의 포장에 쓰이는 박엽지, 식품포장지, 과수봉지, 약품포장지 등

4
기 타
상기 분류에 포함되지 않는 포장용지 및 벽지류 등

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 2018년 11월 이사회결의 등을 통하여 100% 자회사인 국일그래핀㈜를 설립하였고,
지속적으로 대면적 그래핀 상용화를 위한 연구 개발에 매진하고 있습니다.
향후 계획은 대면적 그래핀 박막 제조설비를 통한 고품질의 박막 그래핀 양산화 및 상용화입니다.

(5) 조직도

국일제지주식회사 조직도_20200630.jpg
국일제지주식회사 조직도

■ 그래핀 및 신소재 일체의 연구개발업 (대상회사 : 국일그래핀(주)) 

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황
- 당사는 합성수지필림등 비금속 소재에 양산화 가능한 8인치 Wafer-scale이상으로 고품질 대면적 그래핀 박막을 제조하여 ITO 및 투명 전극, 이차전지 분리막, 디스플레이, 나노복합, 배리어 소재 등을 대체하고자 하는 비전사 저온 대면적 그래핀 소재 및 제조기술을 가지고 있습니다. 

(나) 공시대상 사업부문의 구분
당사는 비상장회사로 공시대상의 요건을 갖추지 않았으며, 당사는 그래핀 관련 소재 및 일체의 연구개발업을 지니고 있습니다.

(2) 시장점유율
현재까지 비전사 공정과 저온의 제조조건을 통한 대면적 그래핀 양산화의 시장 점유율은 산출할 수 없기에 보편적인 시장여건과 당사의 핵심역량 R&D 전략으로 구분하여 요약하였습니다.

구 분
시장여건
국일그래핀(주) 전략

국일그래핀(주)
설립 이전
- 복잡한 그래핀 박막 제조기술의 공정으로 연구자료, 연구단계 
 미비
- 비전사 저온 그래핀 박막 제조기술(CVD)을 통한 그래핀 박막제조 연구

국일그래핀(주)
설립 이후
- 지속적 연구 필요

- 대내외적으로 생소한 소재로 
 인식
(1) 산학협력(기술이전)을 통한 비전사, 저온 CVD 그래핀 제조기술 확대
 - 충남대 산학협력 진행
 - 대용량 그래핀 박막 제조장치 운용기술

(2) 국외 전시회 참가 ( 2019 IDTECH USA (Graphene & 2D Materials) 
 - 그래핀 필름 제조 방식 차별성의 '국일그래핀' 인지도 상승
 - 대면적 그래핀양산화 설비 능력 가시적 홍보

도입기
('20~)
- 높은 제조원가로 인한 상용화의 
 어려움

(1) 지속적 투자를 통한 대면적 생산설비 구축

- 비전사 저온 Roll-to-Roll CVD 설비 운용

- 12인치 Batch식 제조설비 운용

(2) 비전사 저온 그래핀 박막 기술로 낮은 에너지 제조단가
(3) 간편하고 축소된 제조공정을 통한 낮은 제조원가
(4) 전문 마케팅을 통한 소재 영업 및 관련기술 이전

- 디스플레이 및 반도체 수요기업 소재 영업

- 전문 기업의 기술협력을 통한 관련 소재 공동 개발

(3) 시장의 특성
그래핀의 용도는 Flexible 터치스크린, 투명 전극, 에너지 및 발광소자, 전지&슈퍼캐패시터 분리막, 배리어 소재 등 다양하게 사용가능하며, 도성, 비저항, 휨특성, 투명성, 열전달, 기계적 강도가 매우 높아 다양한 응용에 활용됩니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
- 해당사항 없음.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

본 공고상의 "Ⅲ. 경영참고사항 → 1. 사업의 개요" 를 참조하여 주시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표 ㆍ 현금흐름표 ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 해당 사업연도의 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 감사전 연결 및 별도 재무제표 입니다. 외부감사인의 감사결과와 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다. 

1) 연결재무제표

- 대차대조표(재무상태표)

<연 결 대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 43 기 2020년 12월 31일 현재

제 42 기 2019년 12월 31일 현재

회사명 : 국일제지 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과목
제 43(당) 기
제 42(전) 기

자산

I. 유동자산

43,149,394,084

51,403,514,686

현금및현금성자산
3,360,528,603

4,134,545,396

매출채권및기타유동채권
19,338,109,902

21,449,020,486

단기대여금및수취채권
15,050,000

15,930,000

기타유동금융자산
125,011,236

125,000,000

재고자산
20,201,440,387

24,933,394,278

당기법인세자산

32,396,680

기타유동비금융자산
109,253,956

713,227,846

II. 비유동자산

84,170,301,717

74,105,205,732

장기매출채권및기타비유동채권
3,832,501,484

3,697,610,996

기타비유동금융자산
107,000,000

40,000,000

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
2,653,825,744

1,477,215,095

당기손익-공정가치 측정 금융자산

950,986,519

관계기업투자지분
3,366,273,161

3,440,184,462

투자부동산

유형자산
73,591,626,842

57,994,430,891

무형자산
319,958,132

330,226,916

사용권자산
299,116,354

426,474,211

이연법인세자산

5,748,076,642

자산총계

127,319,695,801

125,508,720,418

부채

I. 유동부채

49,092,041,625

75,575,312,340

매입채무및기타유동채무
12,276,556,724

13,811,467,462

단기차입금
26,776,538,859

33,660,540,665

유동성장기부채
840,000,000

전환사채
6,593,645,905

8,096,647,687

당기법인세부채
271,782,874

유동성리스부채
112,287,038

122,974,025

기타유동비금융부채
233,902,225

182,571,351

파생금융상품부채
1,987,328,000

19,701,111,150

II. 비유동부채

9,011,420,264

5,937,361,753

장기매입채무및기타비유동채무
214,300,651

260,192,289

장기차입금
2,070,000,000

비유동성리스부채
130,532,358

94,273,649

순확정급여부채
6,312,170,092

5,582,895,815

이연법인세부채
284,417,163

부채총계

58,103,461,889

81,512,674,093

자본

I. 자본금

12,634,838,400

12,315,451,700

보통주자본금
12,634,838,400

12,315,451,700

II. 자본잉여금

47,030,415,226

38,985,813,568

주식발행초과금
45,164,840,157

37,120,238,499

기타자본잉여금
1,865,575,069

1,865,575,069

III. 기타자본구성요소

(18,228,741)

(25,268,413)

주식할인발행차금
(32,502,729)

(32,502,729)

주식선택권
14,273,988

7,234,316

IV. 기타포괄손익누계액

10,355,139,257

(57,188,978)

지분법자본변동

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산평가이익(손실)
(153,430,082)

(57,188,978)

기타포괄손익-재평가이익
10,508,569,339

V. 이익잉여금

(785,930,230)

(7,222,761,552)

미처분이익잉여금
(785,930,230)

(7,222,761,552)

자본총계

69,216,233,912

43,996,046,325

부채와자본총계

127,319,695,801

125,508,720,418

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<연 결 손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 43 기 (2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일 까지)

제 42 기 (2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일 까지)

회사명 : 국일제지 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과목
제 43(당) 기
제 42(전) 기

매출액
100,061,025,728
83,852,676,179

매출원가
91,170,697,432
76,758,031,740

매출총이익
8,890,328,296
7,094,644,439

판매비와관리비
8,447,329,513
6,370,913,666

영업이익(손실)
442,998,783
723,730,773

지분법이익
242,223,847
231,210,359

지분법손실

관계기업투자지분처분이익

관계기업투자지분처분손실

162,622,228

금융손익
3,636,690,941
(39,050,686,739)

금융수익
7,133,209,664
1,040,565,633

금융비용
3,496,518,723
40,091,252,372

기타영업외손익
(1,264,655,281)
(4,405,189,506)

기타수익
1,722,237,848
566,264,095

기타비용
2,986,893,129
4,971,453,601

법인세비용차감전순이익(손실)
3,057,258,290
(42,663,557,341)

법인세비용(수익)
3,532,552,406
(4,337,135,337)

당기순이익(손실)
(475,294,116)
(38,326,422,004)

기타포괄이익(손실)
10,117,827,269
(594,389,412)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 없는 항목
10,117,827,269
(594,389,412)

가.순확정급여채무의 재측정요소
(294,500,966)
(698,948,059)

나. 기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품평가이익
(96,241,104)
104,558,647

다. 기타포괄손익-재평가이익
10,508,569,339

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

가. 지분법자본변동

(108,373,048)

나. 재분류조정 -지분법자본변동

108,373,048

총포괄이익(손실)
9,642,533,153
(38,920,811,416)

연결당기순이익(손실)의 귀속

1. 지배기업 소유주지분
(475,294,116)
(38,326,422,004)

2. 비지배지분

총포괄이익(손실)의 귀속

1. 지배기업 소유주지분
9,642,533,153
(38,920,811,416)

2. 비지배지분

주당이익

기본주당이익(손실)
(2)
(321)

희석주당이익(손실)
(6)
(321)

 - 자본변동표

<연 결 자 본 변 동 표>

제 43 기 (2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일 까지)

제 42 기 (2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일 까지)

회사명 : 국일제지 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

구분
자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
기타포괄손익누계액
이익잉여금
자본합계

2019.01.01(전기초)
11,639,100,600
11,947,082,493
388,057,271
(53,374,577)
31,808,862,783
55,729,728,570

연결당기순이익(손실)

(38,326,422,004)
(38,326,422,004)

주식보상비용

7,234,316

7,234,316

주식매수선택권 행사
140,000,000
1,117,650,000
(420,560,000)

837,090,000

전환사채 전환
536,351,100
25,921,081,075

26,457,432,175

순확정급여부채의 재측정요소

(698,948,059)
(698,948,059)

지분법자본변동

(108,373,048)

(108,373,048)

지분법이익잉여금

(6,254,272)
(6,254,272)

기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품평가이익

104,558,647

104,558,647

2019.12.31(전기말)
12,315,451,700
38,985,813,568
(25,268,413)
(57,188,978)
(7,222,761,552)
43,996,046,325

2020.01.01(당기초)
12,315,451,700
38,985,813,568
(25,268,413)
(57,188,978)
(7,222,761,552)
43,996,046,325

당기순이익(손실)

(475,294,116)
(475,294,116)

주식보상비용

7,039,672

7,039,672

전환사채 전환
319,386,700
15,267,363,210

15,586,749,910

결손금 처리

(7,222,761,552)

7,222,761,552

순확정급여부채의 재측정요소

(296,928,379)
(296,928,379)

기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품평가이익

(96,241,104)

(96,241,104)

기타포괄손익- 재평가이익

10,508,569,339

10,508,569,339

지분법이익잉여금

(13,707,735)
(13,707,735)

2020.12.31(당기말)
12,634,838,400
47,030,415,226
(18,228,741)
10,355,139,257
(785,930,230)
69,216,233,912

 - 현금흐름표

<연 결 현 금 흐 름 표>

제 43 기 (2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일 까지)

제 42 기 (2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일 까지)

회사명 : 국일제지 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과목
제 43(당) 기
제 42(전) 기

I. 영업활동현금흐름

6,244,393,416

(1,753,091,116)

1. 영업에서 창출된 현금
7,111,791,990

(155,729,235)

가. 당기순이익(손실)
(475,294,116)

(38,326,422,004)

나. 당기순이익 조정을 위한 가감
7,239,768,665

41,159,091,385

감가상각비
2,154,641,385

1,573,899,826

감가상각비(사용권자산)
303,035,854

302,276,961

무형자산상각비
10,268,784

116,260,750

임대매출원가(감가상각비)

237,177,587

임대매출원가(무형자산상각비)

76,226,990

퇴직급여
1,251,957,618

971,724,123

임대매출원가(무형자산상각비)

이자비용
2,285,547,418

2,526,943,295

이자비용(리스부채)
12,283,647

지분법손실

외화환산손실
140,057,767

36,701,527

매출채권처분손실
20,347,150

17,387,473

잡손실
17,106,880

22,848,683

대손상각비
738,338,218

(10,308,164)

기타대손상각비
2,298,550,975

4,459,959,842

유형자산처분이익
(628,462)

유형자산손상차손
306,892,578

재고자산폐기손실
247,957,417

274,389,669

재고자산평가손실
9,007,077

205,740,493

재고자산매각손실

당기손익-공정가치 측정 금융자산평가손실

관계기업투자지분처분손실

162,622,228

관계기업투자지분평가손실

파생금융상품부채평가손실

35,929,386,162

주식보상비용
7,039,672

7,234,316

금융보증비용

41,284,866

법인세비용(수익)
3,532,552,406

(4,337,135,337)

이자수익
(284,780,621)

(430,257,691)

외화환산이익
(715,232,739)

(405,433,009)

지분법이익
(242,223,847)

(231,210,359)

대손충당금환입액

(496,428)

당기손익인식금융부채평가이익

대손상각비

기타대손상각비 환입

재고자산매각이익
(16,126,455)

(346,847,552)

재고자산평가충당금환입
(26,113,957)

파생금융상품부채평가이익
(4,810,710,100)

잡이익

금융보증수익

(41,284,866)

대손충당금 환입

다. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
347,317,441

(2,988,398,616)

매출채권의 증가
(1,348,449,502)

(8,848,975,242)

기타유동채권의 증가
(735,634,168)

(12,178,499,700)

기타유동비금융자산의 감소(증가)
601,830,727

(587,092,527)

재고자산의 증가
4,500,122,929

(12,144,336,755)

기타비유동채권의 감소
22,218,400

기타비유동채권의 증가

매입채무의 증가
(2,570,131,246)

23,021,858,630

기타유동채무의 증가(감소)
1,055,831,721

8,576,377,539

기타유동비금융부채의 증가(감소)
51,330,874

38,173,833

퇴직금의 지급
(865,740,252)

(712,445,557)

사외적립자산의 감소
(34,508,430)

(55,086,813)

정부보조금의 사용
(329,553,612)

(98,372,024)

2. 배당금수익 수취
300,000,000

120,000,000

3. 이자수익 수취
80,569,345

121,697,056

4. 이자비용 지급
(1,198,342,719)

(1,758,717,717)

5. 법인세 환급액(납부액)
(49,625,200)

(80,341,220)

II. 투자활동현금흐름

(3,952,333,036)

(1,974,934,584)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
2,000,883,205

3,890,309,314

기타유동금융자산의 처분

1,000,000,000

매도가능금융자산의 처분
3,205

비유동매도가능금융자산의 처분
1,000,000,000

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 처분

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분

대여금및수취채권의 회수
1,000,880,000

2,889,226,630

기타유동채권의 회수

기타유동금융자산의 회수

기타비유동금융자산의 처분

1,082,684

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(5,953,216,241)

(5,865,243,898)

기타유동금융자산의 취득
11,236

810,000,000

대여금및수취채권의 증가

2,000,000,000

기타비유동금융자산의 취득
67,000,000

35,000,000

매도가능금융자산의 취득

비유동매도가능금융자산의 취득
1,299,999,885

유형자산의 취득
4,586,205,120

2,857,243,898

무형자산의 취득

163,000,000

투자부동산의 취득

종속기업투자지분의 취득

기타비유동채무의 감소

III. 재무활동현금흐름

(3,066,077,173)

5,416,746,431

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
357,198,082

11,956,853,336

차입금의 순차입

전환사채의 발행

11,000,000,000

정부보조금의 수령
357,198,082

116,853,336

주식선택권 행사

840,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(3,423,275,255)

(6,540,106,905)

리스부채 상환
149,477,813

136,344,704

차입금의 순상환
3,267,547,442

6,393,497,051

신주발행비용
6,250,000

10,265,150

IV. 환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소) (I+II+III)

(774,016,793)

1,688,720,731

V. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(1)

VI. 현금및현금성자산의 순증가(감소)

(774,016,793)

1,688,720,730

VII. 연결실체 변동

222,761,256

VIII. 기초의 현금및현금성자산

4,134,545,396

2,223,063,410

IX. 기말의 현금및현금성자산

3,360,528,603

4,134,545,396

※ 연결재무제표 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서 또는 사업보고서를 참조하시기 바랍니다.

(2) 별도 재무제표
 - 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 43 기 2020년 12월 31일 현재

제 42 기 2019년 12월 31일 현재

회사명 : 국일제지 주식회사 (단위 : 원)

과목
제 43(당) 기
제 42(전) 기

자산

I. 유동자산

41,994,089,163

48,251,084,348

현금및현금성자산
2,263,228,911

1,514,344,618

매출채권및기타유동채권
19,327,871,360

21,270,504,952

단기대여금및수취채권
15,050,000

15,930,000

기타유동금융자산
125,011,236

125,000,000

재고자산
20,201,440,387

24,933,394,278

당기법인세자산

27,662,170

기타유동비금융자산
61,487,269

364,248,330

II. 비유동자산

84,220,401,645

77,231,305,344

장기매출채권및기타비유동채권
3,829,501,484

3,697,610,996

기타비유동금융자산
107,000,000

40,000,000

기타포괄손익- 공정가치측정금융자산
2,653,825,744

1,477,215,095

당기손익-공정가치측정금융자산
-

950,986,519

종속기업투자지분
5,379,598,945

5,220,714,817

관계기업투자지분
3,366,273,161

3,440,184,462

투자부동산

유형자산
68,385,366,077

56,028,881,560

무형자산
199,719,880

202,419,880

사용권자산
299,116,354

426,474,211

이연법인세자산
-

5,746,817,804

자산총계

126,214,490,808

125,482,389,692

부채

I. 유동부채

49,020,739,166

75,555,016,351

매입채무및기타유동채무
12,194,959,549

13,792,457,893

단기차입금
26,776,538,859

33,660,540,665

유동성장기부채
840,000,000

전환사채
6,593,645,905

8,096,647,687

당기법인세부채
288,545,464

-

유동성리스부채
112,287,038

122,974,025

기타유동비금융부채
227,434,351

181,284,931

파생금융상품부채
1,987,328,000

19,701,111,150

II. 비유동부채

7,980,658,007

5,932,918,566

장기매입채무및기타비유동채무
212,052,594

260,192,289

장기차입금
1,130,000,000

비유동성리스부채
130,532,358

94,273,649

순확정급여부채
6,220,848,327

5,578,452,628

이연법인세부채
287,224,728

부채총계

57,001,397,173

81,487,934,917

자본

I. 자본금

12,634,838,400

12,315,451,700

보통주자본금
12,634,838,400

12,315,451,700

II. 자본잉여금

47,030,415,226

38,985,813,568

주식발행초과금
45,164,840,157

37,120,238,499

기타자본잉여금
1,865,575,069

1,865,575,069

III. 기타자본구성요소

(32,502,729)

(32,502,729)

주식할인발행차금
(32,502,729)

(32,502,729)

주식선택권

IV. 기타포괄손익누계액

10,366,272,968

(51,546,212)

지분법자본변동
11,133,711

5,642,766

기타포괄손익-재평가이익
10,508,569,339

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산평가이익(손실)
(153,430,082)

(57,188,978)

V. 이익잉여금

(785,930,230)

(7,222,761,552)

미처분이익잉여금
(785,930,230)

(7,222,761,552)

자본총계

69,213,093,635

43,994,454,775

부채와자본총계

126,214,490,808

125,482,389,692

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 43 기 (2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일 까지)

제 42 기 (2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일 까지)

회사명 : 국일제지 주식회사 (단위 : 원)

과목
제 43(당) 기
제 42(전) 기

매출액
100,061,025,728
83,852,676,179

매출원가
91,170,697,432
76,758,031,740

매출총이익
8,890,328,296
7,094,644,439

판매비와관리비
7,569,581,925
6,085,538,733

영업이익(손실)
1,320,746,371
1,009,105,706

지분법이익
405,102,001
231,210,359

지분법손실

1,265,250,945

관계기업투자지분처분이익

관계기업투자지분처분손실

162,622,228

금융손익
3,597,992,541
(39,069,674,158)

금융수익
7,091,012,944
1,030,274,103

금융비용
3,493,020,403
40,099,948,261

기타영업외손익
(2,266,582,623)
(3,406,658,787)

기타수익
720,217,716
564,791,840

기타비용
2,986,800,339
3,971,450,627

법인세비용차감전순이익(손실)
3,057,258,290
(42,663,890,053)

법인세비용(수익)
3,532,552,406
(4,337,468,049)

당기순이익(손실)
(475,294,116)
(38,326,422,004)

기타포괄이익(손실)
10,131,924,499
(584,303,459)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 없는 항목
10,126,433,554
(589,946,225)

가.순확정급여채무의 재측정요소
(285,894,681)
(694,504,872)

나. 기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품평가이익
(96,241,104)
104,558,647

10,508,569,339

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
5,490,945
5,642,766

지분법자본변동
5,490,945
5,642,766

총포괄이익(손실)
9,656,630,383
(38,910,725,463)

주당이익

기본주당이익(손실)
(4)
(188)

희석주당이익(손실)
(8)
(188)

 - 자본변동표

<자 본 변 동 표>

제 43 기 (2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일 까지)

제 42 기 (2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일 까지)

회사명 : 국일제지 주식회사 (단위 : 원)

구분
자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
기타포괄손익누계액
이익잉여금
자본합계

2019.01.01(전기초)
11,639,100,600
11,947,082,493
388,057,271
(53,374,577)
31,808,862,783
55,729,728,570

당기순이익(손실)

(38,326,422,004)
(38,326,422,004)

순확정급여부채의 재측정요소

(694,504,872)
(694,504,872)

지분법자본변동

(102,730,282)

(102,730,282)

지분법이익잉여금

(10,697,459)

(10,697,459)

기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품평가이익

104,558,647

104,558,647

주식매수선택권 행사
140,000,000
1,117,650,000
(420,560,000)

837,090,000

전환사채 전환
536,351,100
25,921,081,075

26,457,432,175

2019.12.31(전기말)
12,315,451,700
38,985,813,568
(32,502,729)
(62,243,671)
(7,212,064,093)
43,994,454,775

2020.01.01(제43기 기초)
12,315,451,700
38,985,813,568
(32,502,729)
(51,546,212)
(7,222,761,552)
43,994,454,775

당기순이익(손실)

(475,294,116)
(475,294,116)

전환사채 전환
319,386,700
15,267,363,210

15,586,749,910

결손금 처리

(7,222,761,552)

7,222,761,552

순확정급여부채의 재측정요소

(285,894,681)
(285,894,681)

기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품평가이익

(96,241,104)

(96,241,104)

지분법이익잉여금

(24,741,433)
(24,741,433)

재평가잉여금

10,508,569,339

10,508,569,339

지분법자본변동

5,490,945

5,490,945

2020.12.31(제43기 당기말)
12,634,838,400
47,030,415,226
(32,502,729)
10,366,272,968
(785,930,230)
69,213,093,635

 - 현금흐름표

<현 금 흐 름 표>

제 43 기 (2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일 까지)

제 42 기 (2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일 까지)

회사명 : 국일제지 주식회사 (단위 : 원)

과목
제 43(당) 기
제 42(전) 기

I. 영업활동현금흐름

6,359,203,675

(1,224,470,638)

1. 영업에서 창출된 현금
7,193,448,011

385,631,824

가. 당기순이익(손실)
(475,294,116)

(38,326,422,004)

나. 당기순이익 조정을 위한 가감
6,885,878,124

41,386,179,088

감가상각비
2,024,499,859

1,532,509,157

감가상각비(사용권자산)
303,035,854

302,276,961

무형자산상각비
2,700,000

108,067,786

임대매출원가(감가상각비)

237,177,587

임대매출원가(무형자산상각비)

76,226,990

퇴직급여
1,228,874,070

971,724,123

임대매출원가(무형자산상각비)

이자비용
2,282,081,128

2,517,763,538

이자비용(리스부채)
12,251,617

9,179,757

지분법손실

1,265,250,945

외화환산손실
140,057,767

36,701,527

매출채권처분손실
20,347,150

17,387,473

잡손실
17,106,880

22,848,683

대손상각비

기타대손상각비
2,298,550,975

3,459,959,842

유형자산처분이익
(628,462)

유형자산손상차손
306,892,578

재고자산폐기손실
247,957,417

274,389,669

재고자산평가손실
9,007,077

205,740,493

재고자산매각손실

당기손익-공정가치 측정 금융자산평가손실

관계기업투자지분처분손실

162,622,228

관계기업투자지분평가손실

파생금융상품부채평가손실

35,929,386,162

주식보상비용

금융보증비용

41,284,866

법인세비용(수익)
3,532,552,406

(4,337,468,049)

이자수익
(304,461,158)

(411,270,272)

외화환산이익
(715,232,739)

(405,433,009)

지분법이익
(405,102,001)

(231,210,359)

대손충당금환입액

(496,428)

당기손익인식금융부채평가이익

대손상각비
738,338,218

(10,308,164)

기타대손상각비 환입

재고자산매각이익
(16,126,455)

(346,847,552)

재고자산평가충당금환입
(26,113,957)

파생금융상품부채처분이익

파생금융상품부채평가이익
(4,810,710,100)

잡이익

금융보증수익

(41,284,866)

다. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
782,864,003

(2,674,125,260)

매출채권의 증가
(1,348,449,502)

(8,848,975,242)

기타유동채권의 증가
97,601,168

(12,178,499,700)

기타유동비금융자산의 감소(증가)
300,617,898

(255,957,342)

재고자산의 증가(감소)
4,500,122,929

(12,144,336,755)

기타비유동채권의 감소
25,218,400

매입채무의 증가
(2,570,131,246)

23,021,858,630

기타유동채무의 증가(감소)
993,784,486

8,560,631,470

기타유동비금융부채의 증가(감소)
46,149,420

37,058,073

퇴직금의 지급
(966,398,896)

(712,445,557)

사외적립자산의 감소
13,388,882

(55,086,813)

정부보조금의 사용
(309,039,536)

(98,372,024)

2. 배당금수익 수취
300,000,000

120,000,000

3. 이자수익 수취
98,737,554

104,221,965

4. 이자비용 지급
(1,195,384,770)

(1,758,717,717)

5. 법인세 환급액(납부액)
(37,597,120)

(75,606,710)

II. 투자활동현금흐름

(1,581,480,076)

(4,900,994,584)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
1,000,883,205

3,890,309,314

기타유동금융자산의 처분

1,000,000,000

매도가능금융자산의 처분
3,205

비유동매도가능금융자산의 처분
1,000,000,000

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 처분

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분

대여금및수취채권의 회수
880,000

2,889,226,630

기타비유동채권의 회수

1,082,684

기타유동금융자산의 회수

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(2,582,363,281)

(8,791,303,898)

기타유동금융자산의 취득
11,236

810,000,000

대여금및수취채권의 증가

1,000,000,000

기타비유동금융자산의 취득
67,000,000

35,000,000

매도가능금융자산의 취득

비유동매도가능금융자산의 취득
1,299,999,885

유형자산의 취득
1,215,352,160

919,303,898

무형자산의 취득

27,000,000

투자부동산의 취득

종속기업투자지분의 취득

6,000,000,000

기타비유동채무의 감소

III. 재무활동현금흐름

(4,028,839,306)

5,416,746,431

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
334,435,949

11,956,853,336

차입금의 순차입

전환사채의 발행

11,000,000,000

정부보조금의 수령
334,435,949

116,853,336

주식선택권 행사

840,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(4,363,275,255)

(6,540,106,905)

리스부채 상환
149,477,813

136,344,704

차입금의 순상환
4,207,547,442

6,393,497,051

신주발행비용
6,250,000

10,265,150

IV. 환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소) (I+II+III)

748,884,293

(708,718,791)

V. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

0

(1)

VI. 현금및현금성자산의 순증가(감소)

748,884,293

(708,718,792)

VII. 기초의 현금및현금성자산

1,514,344,618

2,223,063,410

VIII. 기말의 현금및현금성자산

2,263,228,911

1,514,344,618

 - 결손금처리계산서(안)

<결손금처리계산서(안)>

제 43 기 (2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일 까지)

제 42 기 (2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일 까지)

회사명 : 국일제지 주식회사 (단위 : 원)

과 목
제 43 기
제 42 기

I. 미처분이익잉여금

(785,930,230)

(7,222,761,552)

전기이월미처분이익잉여금

31,808,862,783

당기순이익(손실)

(475,294,116)

(38,326,422,004)

지분법이익잉여금

(24,741,433)

(10,697,459)

보험수리적이익(손실)

(285,894,681)

(694,504,872)

II. 임의적립금등의 이입액

785,930,230

7,222,761,552

주식발행초과금

785,930,230

7,222,761,552

III. 이익잉여금처분액

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금

※ 별도재무제표 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서 또는 사업보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

"해당사항없음."

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

개정 전

개정 후

비 고

제12조 (신주의 배당기산일)

회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전영업연도말에 발행된 것으로 본다.

제12조(신주의 배당기산일)

① 회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.

- 동등배당 원칙을

명시하여 구주 및

신주 동등이익배당

할 수 있음을 명확

히 함.

<신설>

② 제1항의 규정에도 불구하고 배당기준일을 정하는 이사회 결의일로부터 그 배당기준일까지 발행한 신주에 대하여는 배당을 하지 아니한다.

- 배당기준일 설정 후 신주발행에 의한 주주간 이해관계상충을 방지함.

제16조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

② 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

제16조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.

② 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.

③ 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

- 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.

<주석 신설>

※ 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 주식등을 전자등록한 경우 주주명부 폐쇄기간의 설정이 불필요하므로 기준일 제도만으로 운영할 수도 있음.

제17조(전환사채의 발행)

① ~ ③ (생략)

④ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 대하여는 제12조의 규정을 준용한다.

제17조(전환사채의 발행)

① ~ ③ (현행과 같음)

④ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제12조의 규정을 준용한다.

- 전환사채를 주식으로 전환하는 경우 이자의 지급에 관한 내용을 삭제함.

제20조(소집시기)

① 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

② 정기주주총회는 매사업년도 종료 후 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제20조(소집시기)

회사는 매결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다.

② <삭제>

- 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.

제45조 (감사의 선임)

① 감사는 주주총회에서 선임한다.

② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

제45조(감사의 선임·해임)

① 감사는 주주총회에서 선임·해임한다.

② 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

- 감사선임에 관한 조문 정비.

- 전자투표 도입 시 감사선임의 주주총회 결의요건 완화에관한 내용을 반영함.

<신설>

④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

<신설>

⑤ 제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

- 감사 선임 또는 해임 시 의결권 제한에 관한 내용을 반영함.

제51조(재무제표 등의 작성 등)

① (생략)

② 대표이사는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

③ 감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

④ ~ ⑥ (생략)

제51조(재무제표 등의 작성 등)

① (현행과 같음)

② 대표이사는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

③ 감사는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주 전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

④ ~ ⑥ (현행과 같음)

- 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.

제54조(이익배당)

① ~ ② (생략)

③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다

제54조(이익배당)

① ~ ② (현행과 같음)

③ 제1항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

- 배당기준일을 이사회 결의로 정하는 날로 설정할 수 있도록 정비함.

제55조(분기배당)

①~ ③ (생략)

④ 사업연도 개시일 이후 분기배당 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입,주식배당,전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 의한 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업연도 말에 발행된 것으로 본다. 다만, 분기배당 기준일 후에 발행된 신주에 대하여는 최근 분기배당 기준일 직후에 발행된 것으로 본다.

제55조(분기배당)

① ∼ ③ (현행과 같음)

④ 제1항의 분기배당은 분기배당 기준일 전에 발행한 주식에 대하여 동등배당한다.

- 분기배당 시, 동등배당 원칙을 명시함.

부 칙
1.(시행일) 이 정관은 2021년 3월 25일부터 시행한다.

- 부칙신설

※ 기타 참고사항

-. 해당사항없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이용호
1960.01.20
사내이사
-
없음
이사회

임성근
1966.10.10
사내이사
-
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이용호
국일제지㈜ 아산공장 총괄본부장
2019.06 ~ 현재
2013.12 ~ 2016.03
現 국일제지(주) 아산공장 총괄본부장
前 컨버즈(주) 영업본부장
해당사항없음

임성근
국일제지㈜ 국내영업본부장
2018.03 ~ 현재
2017.05 ~ 2018.02

現 국일제지㈜ 국내영업본부장
前 국일제지㈜N&Center장

해당사항없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이용호
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

임성근
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항없음.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

■ 이용호 사내이사 후보자 (신규선임)
이용호 사내이사 후보자는 오랜 기간 국일제지(주) 및 제지업계의 중역으로 재직하면서 다양한 경험과 전문성을 축적하였으며, 영업, 공장총괄 역임을 통하여 역량을 키워왔습니다. 불확실한 대내외 사업환경 내에서도 국일제지(주)가 글로벌 선도기업으로 자리매김하기 위하여 영업, 생산체계의 선행관리 전략으로 이를 돌파할 필요성이 있는 바 이용호 후보자가 지닌 노하우 및 전문지식이 선행관리 체계 구축에 크게 키여할 수 있을것으로 기대됩니다.

■ 임성근 사내이사 후보자 (신규선임)
임성근 사내이사 후보자는 국일제지(주)에서 수년간 근무하며 영업분야에서의 내수 판로 확대 및 시장 진출 확대 등 특수지 기업의 입지를 확고히 하였고 고부가가치 아이템 발굴에도 매진하여 왔습니다. 이를 기반으로 특수지산업의 지속가능한 성장을 추구할 수 있는 사내이사 적임자로 판단되어 추천합니다.

확인서

20210310_국일제지 제43기 주주총회소집공고 사내이사후보자_이용호_확인서.jpg
20210310_국일제지 제43기 주주총회소집공고 사내이사후보자_이용호_확인서

20210310_국일제지 제43기 주주총회소집공고 사내이사후보자_임성근_확인서.jpg
20210310_국일제지 제43기 주주총회소집공고 사내이사후보자_임성근_확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

-. 해당사항없음.

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

한상명
1954.07.14
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

한상명
-
1985 ~ 2019
1977 ~ 1987
前 혜양섬유(주) 근무
前 한우산업(주) 근무
해당사항없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

한상명
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

한상명 후보자는 오랜기간 회계/재무관리 분야에서 통솔가능한 업무 능력을 쌓아왔으며,회사의 경영활동 및 준법 의무 준수 등을 독립적으로 감독하는 감사 역할자로서는 객관적이고 중립적인 시각으로 업무를 수행할 것으로 판단되어 감사 후보자로 추천합니다.

확인서

20210310_국일제지 제43기 주주총회소집공고 감사후보자 확인서.jpg
20210310_국일제지 제43기 주주총회소집공고 감사후보자_한상명_확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

-. 해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명 ( 1명 )

보수총액 또는 최고한도액
1,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명 ( 1명 )

실제 지급된 보수총액
469백만원

최고한도액
1,000백만원

※ 기타 참고사항

-. 해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
50백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
24백만원

최고한도액
50백만원

※ 기타 참고사항

-. 해당사항 없음.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021년 03월 17일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

1) 상법시행령 제31조에 의거하여 당사는 주주총회 개최 1주전까지 (2021년 3월 17일) 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시하고, 회사 홈페이지(http://www.kukilpaper.co.kr) → 투자/홍보→ 전자공고 및 재무정보 게시판에 게재할 예정이오니 참조하시기 바랍니다.

2) 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 DART 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 업데이트 될 예정이므로 이를 확인하시기 바랍니다.

※ 참고사항

▶ 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)에 관한 안내
○ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에서 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 예정이며, 발열 및 의심증상이 감지되는 경우 부득이하게 출입이 제한될수 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회에 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. 
○ 코로나바이러스감염증-19(COVID-19) 확산에 따른 불가피한 총회의 일시·장소 등이 변경 될수 있으며, 변경 결정 즉시 회사 홈페이지 및 전자공시를 통해 안내할 예정입니다.
 
▶ 주주분들께서는 감염 위험성을 낮추기 위해 당사에서 제공하고 있는 전자투표, (전자)위임장을 적극 활용하여 의결권을 행사해주시길 권유드립니다.

▶ 전자투표 및 (전자)위임장에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

○ 전자투표 시스템
 - 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
 - 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

○ 전자투표 행사 ·전자위임장 수여기간 : 2021년 3월 15일 오전09시 ~ 2021년 3월 24일 오후 5시

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능하며, 마지막 날은 오후5시까지만 가능함.

○ 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 인증서의 종류: 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

○ 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는
 경우 전자투표는 기권으로 처리 

▶ 주총 집중일 주총 개최 사유
 - 해당사실이 없음.