제이브이엠 — 주주총회소집공고 (20210310)
제출인: 제이브이엠

주주총회소집공고
2.9
(주)제이브이엠

주주총회소집공고

2021년 03 월 10 일

회 사 명 :
(주)제이브이엠

대 표 이 사 :
이용희

본 점 소 재 지 :
대구광역시 달서구 호산동로 121

(전 화)053-584-9999

(홈페이지)https://www.myjvm.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)부사장
(성 명)김선경

(전 화)053-584-9999

주주총회 소집공고

(제25기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제21조에 의하여 제25기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 
참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1
.
일 시 :
2021년 3월 26(금),
오전 9시

2. 장 소 : 대구광역시 달서구 호산동로 121, 당사 3층 강당

3. 회의목적사항

《보고 사항》
 ①제25기 (2020.01.01~2020.12.31) 감사보고 및 영업보고
 ②
제25기 (2020.01.01~2020.12.31) 내부회계관리제도 운영실태 보고

《부의 안건》

제1호 의안 :
제25기 (2020.01.01~2020.12.31) 재무제표
(이익잉여금처분계산서 포함)

승인의 건
(현금배당: 보통주 1주당 400원)

※당사 정관 제52조에 의하여 이사회에서 재무제표 승인시 주주총회에서 보고사항으로 진행.

제2호 의안 : 정

관 일부 변경의 건
 제3호 의안 :

이사 2명 선임의 건
 * 3-1호 의안 : 사내이사 이용희 선임의 건
 * 3-2호 의안 : 기타 비상무이사 임종훈 선임의 건
 제4호 의안 :

이사 보수한도 승인의 건

4. 이익배당 예정 내용

- 현금배당 :
보통주 1주당 400원 

5. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거, 경영참고사항을 당사 본점 및 금융위원회, 한국거래소, 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는「상법 제368조의4」에 따른
전자투표제도
와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른
전

자위
임장권유제도
를 이번 주주총회
에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고, 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가.전자투표 / 전자위임장 관리시스템 

-
인터넷 주소 : https://vote.samsungpop.com(모바일, PC 모두 주소 동일함)

QR코드

나.
전자투표 행사 / 전자위
임장 수여 기간 

-2021년 3월16일 09시 ~ 2021년 3월 25일 17시까지

(기간 중 24시간 이용가능
)

다.행사방법
 -
시스템에 공동인증 등의 방법을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결 권행사 또는 전자위임장 수여

- 주주 본인 확인 방법 : 범용/증권용 공동인증서(은행용 공동인증서 불가),

휴대폰 인증(PASS), 카카오페이

라.수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장
(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인),
대리인의 신분증

8. 사업보고서 및 감사보고서

당사는 주주총회일 1주전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지(www.myjvm.com)에 게재할 예정이오니 참고하시기 바랍니다.

9. 기타사항

-주주총회 기념품은 사정상 제작하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

-코로나바이러스(COVID-19) 감염 예방 및 차단을 위하여 현장 참석보다는 전자투표

및 전자위임장을 활용한 의결권 행사를 권장드립니다.

-회사는 코로나바이러스(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방을 위하여 주주총회장에

참석하시는 주주님들을 대상으로 체온측정을 할 수 있으며, 발열이 의심되거나

마스크 미착용시 출입을 제한 할 수 있음을 알려드립니다.

-코로나바이러스(COVID-19) 감염 확산 등으로 주주총회 예정장소 폐쇄 조치 등 비상

상황 발생시 전자공시 및 홈페이지 공고 등을 통해 재안내 드리도록 하겠습니다.

2021년 03월 10 일

대구광역시 달서구 호산동로 121

주 식 회 사 제 이 브 이 엠

대표이사 이용희(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의 안 내 용
가결
여부
사외이사
기타
비상무이사

김희진

(출석률:
100%)

한
익수
(출석률:
100%)

김종오

(출석률:
100%)

송재오

(출석률:
78%)

찬 반 여 부

01
2020.01.08

-대표이사의 내부회계관리제도 운영실태 보고에 관한 건

보고
-
-
-
-

-
감사위원회의 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고에 관한 건

보고
-
-
-
-

02
2020.02.04
-2019년(제24기) 연간 결산 보고의 건
보고
-
-
-
-

-전자투표제도 도입의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

03
2020.02.26
-현금배당 결정의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

-2019년(제24기) 재무제표 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

-2019년(제24기) 정기주주총회 소집의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

04
2020.03.26
-자기주식 취득 결정의 건
가결
찬성
찬성
찬성
불참

05
2020.04.28
-2020년(제25기) 1분기 결산 보고의 건
보고
-
-
-
-

06
2020.07.13
-JVM Europe B.V. 지급보증 제공의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

07
2020.07.29
-2020년(제25기) 2분기 결산 보고의 건
보고
-
-
-
불참

08
2020.10.29
-2020년(제25기) 3분기 결산 보고의 건
보고
-
-
-
-

09
2020.12.03
-기채에 관한 건(수출성장자금대출)
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명

회차

개최일자
의 안 내 용
가결
여부
사외이사

김희진
(위
원장)

한익수

김종오

감사위원회
1
2020.01.08

-
내부회계관리제도 운영실태 평가

가결
찬성
찬성
찬성

2
2020.02.04

-
2019년(제24기) 연간 결산 보고의 건

가결
찬성
찬성
찬성

-주요 이슈사항의 검토 및 확인
보고
-
-
-

3
2020.04.28

-
2020년(제25기) 1분기 결산 보고의 건

보고
-
-
-

4
2020.07.29

-
2020년(제25기) 2분기 결산 보고의 건

보고
-
-
-

5
2020.10.29

-
2020년(제25기) 3분기 결산 보고의 건

보고
-
-
-

-주요 이슈사항의 검토 및 확인
보고
-
-
-

6
2020.11.30
-외부감사인과의 협의
보고
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
3
1,500
72
24
주총 승인 금액은 전체이사(사내/사외/기타비상무)에 대한 보수의 승인 금액임

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

온라인팜
(계열회사)
매출/매입등
2020.01~2020.12
61,020
60.8

한미약품
(계열회사)
매출/매입등
2020.01~2020.12
40,406
40.3

※별도 재무제표 기준으로 작성
주) 비율의 경우 20년 별도재무제표 매출액 100,349백만원 기준임.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1] 산업의 특성

당사가 주력하고 있는 병원 약국 및 조제 약국 자동화 시스템은, 
① 초고령화 사회로의 진입으로 인한 헬스케어 산업 성장
② 당뇨, 고혈압 등의 만성질환 증가 및 복합처방의 증가 
③ 이머징 마켓의 의료개혁에 따른 시장확대 대두
④ 전문화로 인한 약사 및 간호사등 인건비 상승(약학대 6년제)
⑤ 환자의 알권리 증가 및 안전관리 기준 상향
⑥ 해당 지역의 조제문화, 약사법 등 제반 규정의 변동에 따른 시장변동
⑦ 인구 구성비의 변동 혹은 삶의 질 향상에 따른 제품 수요의 변동 

약국자동화 산업은 환자들의 복약지도의 필요성과 투약관리에 따른 정확하고 안전한복용 및 관리등 의료서비스의 수준이 높은 선진국 위주의 시장이며, 국민건강과 병원및 약국의 신뢰와 직결되어 있어 조제의 정확성에 대한 제품의 신뢰성이 확보 되어야 합니다.

국내시장의 경우 2000년 의약분업 실시로 제품의 주수요처가 병원악국에서 일반약국으로 확대되었고, 80% 이상의 병원조제가 일반조제약국으로 나오게 되면서, 당사 제품에 대하여 약국에서의 수요가 크게 증가하였습니다. 그 이후 지속적으로 안정적인 성장세를 이어왔습니다. 약학대 전문화(6년제), 최저임금제 실시, 주52시간근무제 도입, 인건비 상승 등으로 인한 조제약국의 자동화 비중에 대한 수요가 지속적으로 증가하고 있으며, 1인 약국까지 수요가 지속적으로 증가할 것으로 예상하고 있습니다.

해외시장의 경우 북미는 Bottle(Vial) 방식(계수능력 떨어지는 환자 → 약화발생), 
유럽은 주로 Blister(Bingo Card) 방식(고가의 조제비용 발생, 관리 어려움) 등을 사용중에 있었으나, 사용상/조제상의 여러가지 문제점들로 인해 일부 문화권이 파우치 방식의 처방으로 서서히 변화되고 있습니다. 

약국자동화 시스템의 사용기간은 통상 10년 이상이지만, 실제적인 교체기간은 기술의 변화,약국의 사용빈도, 관리방법, 인건비등에 따라 약 6~7년을 주기로 교체 혹은 추가 구매되고 있습니다. 사용기간 동안 MRO(Maintenance Repairs & Operating)의지속적인 매출은 당사의 안정적인 성장에 기여를 하고 있습니다. 이 MRO 내에는 A/S 등 지속적인 사후관리로 인한 서비스 매출과 소모성 자재품들이 포함되어 있습니다. 이런 지속적인 MRO 매출은 당사와 고객간의 유대관계를 더욱 돈독히 만들어 향후 당사의 신제품이 출시될 경우 당사의 제품 구매로 이어지고 있는 After Market이 존재하는 특징이 있습니다

2] 산업의 성장성
및 향후 전망

① 초고령화 사회로의 진입으로 인한 헬스케어 산업 성장 
 ⓐ 전 세계 노인인구 및 중증환자 증가로 인한 의료비 급증은 의료서비스 시장 성장 으로 이어짐
 ⓑ 약국자동화 시장은 의료비 지출증가세를 보이는 주요 선진국 위주로 성장
 ⓒ 약국자동화 시장은 제약시장의 인프라산업으로 제약시장 성장과 동반 상승 전망

② 당뇨, 고혈압 등 복합처방 증가에 따른 파우치 포장방식의 기회 대두 
 ⓐ 복합처방의 경우 약의 수량이 많아 조제방식이 Bottle(Vial)이거나 Blister(Bingo Card) 방식은 복약이 어렵고, 약화로 이어지는 가능성이 매우 높음 

③ 이머징 마켓의 의료시장 개혁
 ⓐ 해외영업을 전담하고 있는 한미약품(주)과 시노팜과의 중국시장내 독점공급계 약 체결로 중국시장에서의 경쟁 우위 확보(시노팜 :중국내 의약품 물류, 제약, 제조 및 소매 1위 그룹)
 ⓑ 중국의 주요 개혁인 의료개혁은 의료 서비스 성장과 연결될 것으로 전망
 ⓒ 기타 동남아시아등 신흥국 시장의 의료서비스 질 향상 대두 

④ 약사 인건비 증가
 ⓐ 국내 및 해외 선진국 약대들의 약학 전문화 양상(약사 임금 상승 및 배출 감소)
 ⓑ 약사의 단순 업무들은 자동화 대체로 이어지고 있음 
 
⑤ 환자의 알권리 증가 및 안전관리 기준 상향 
 ⓐ 세계 각종 약품관리 기준 및 병원 업무 체계 프로세스가 환자 위주로 변화 
 ⓑ 환자 알권리 증가와 정보화로 인한 약국의 안전관리에 대한 대체 기준 필요
 ⓒ 약품관리 안전 및 환자 추적 관리에 대한 관리 기준 향상(Track&Trace) 
 ⓓ 마약류 통합관리시스템(법)에 따른 약품관리의 필요성 증대 

⑥ 국내 노동법 개정에 따른 자동화 장비 수요 증가
 ⓐ 최저임금 상향
 ⓑ 주52시간 근무제 도입 등

⑦ 코로나19에 따른 자동화 장비 수요 증가
 ⓐ 원격 진료 및 처방 가능성 증대 
 ⓑ 환자수 증가에 따른 전자동 장비의 필요 가능성 대두

3] 경기변동의 특성

당사 주력시장인 조제약국 및 요양병원 시장은 경기의 호황과 불황에 따른 수요의 증감폭이 타업종에 비해 상대적으로 적은 편이나, 국가로부터 의료 설비에 따른 보조적지원을 받는 병원시장은 예산이 축소 혹은 증가 될 경우 상대적 영향을 받을 수 있습니다. 또한 경기 변동과 삶의 질 향상에 따른 국민들의 의료비 지출, 이에 따른 조제건수의 변동 및 조제수가의 문제 등과 함께 대형병원들의 종합평가제도 실시등과 같은 제도나 관련 규정에 영향을 많이 받고 있습니다. 

4] 경쟁요소

① 경쟁업체 및 형태
파우치(POUCH) 포장방식인 전자동 정제 분류 및 포장 시스템(ATDPS)은 전세계적으로 당사를 포함하여 4개의 메이저 회사가 경쟁을 하고 있으며, 세계시장에서 현재 시장이 가장 큰 일본에 3개 회사가 있고, 대한민국에 당사가 있습니다. 그외 유사 소규모 업체들 1~2개 정도 파악하고 있습니다. 그리고 반자동포장기의 경우 큰 진입장벽이 없어 많은 소규모 업체들이 참여하고 있습니다.

② 경쟁요소 등
전자동 정제 분류 및 포장 시스템(ATDPS)은 제품 설계와 소프트웨어 개발 능력이 필요한 기술 집약적인 제품이며 특허장벽이 높아 신규업체의 시장 진입이 쉽지 않습니다. 
전자동 정제 분류 및 포장시스템(ATDPS)은 약국 Work Flow의 한 과정으로 병원 호스트 등 관계된 시스템과의 연결이 용이해야하며, 전자 처방전의 접수 등 약국 정보화의 진전에 따라 추가될 수 있는 새로운 시스템과의 확장 가능성이 있어야 합니다.
국내 일부 수입품의 경우 사용자의 환경에 맞게 변경할 수 없는 사용성 문제가 있고, 설치 기간이 길고 신속한 A/S에 어려움이 있습니다.
더불어 주요 수요처인 약국의 규모를 고려하여 투자를 쉽게 할 수 있도록 적정한 가격이어야하며, 이에 당사는 가격대 별로 다양한 제품을 보유하고 있어 이에 대처하기가 용이합니다.

5] 자원조달상의 특성

당사의 ATDPS는 약 5,000여가지의 부품으로 구성되어 있으며, 당사는 대부분 국내 40여개 업체로부터 부품을 조달하여 생산하고 있습니다. 주요 부품별 조달 상황은 다음과 같습니다.

부품명
사양 등

전동기
기계의 특성상 각 위치마다 시스템에 적합한 Motor를 채택하여 관리하고있음.(주요 거래처 : O사 등 국내업체)

Main Frame
고객의 요구에 최대한 부합되도록 자체설계, 제작하고 있으며, 엄격한 외주관리 및 품질관리로 고품질의 자재들로만 장비를 조립하고 있음
(주요 거래처 : D사 등 국내업체)

동력전달장치
가능한 특수설계 및 열처리를 통해서 내구성, 내마모성 향상을 꾀하고 있음

약포장지
약포장지는 크게 유산지와 셀로판지로 구분할 수 있음.
(주요 거래처 : H사 등 국내업체)

ABS Resin
ABS수지는 Canister Box나 Cartridge, Division block등의 사출성형 소재로 당사에서 자체 개발한 금형으로 가공됨

Software
시스템의 구성에 필요한 모든 Software는 부설연구소 등을 통해 직접 개발되므로, Program 운영시 Debugging이나 Upgrade 등 개발 및 상황대처능력이 탁월함(자체 개발)

6] 관련법령 또는 정부의 규제등

국내 시장 경우 마약통합관리법, 의약품 추적관리 등을 통해 약품 조제자동화 시장 및 약품관리자동화 시장이 자리를 잡아가고 있습니다. 

미국 FDA는 약화 위험을 줄이기 위해 약의 정보가 인쇄된(Barcode) 약포를 환자에게처방하도록 법적 규제가 되었습니다. 안전을 우선시하는 상황에서는 최소단위에 바코드가 인쇄된 포장방식은 사용성이 합리적이며 또한 확대되어 가고 있습니다. 

유럽시장은 정부에서 대부분의 보험료를 지원해주는 국가가 대부분입니다. 따라서 보험에 해당되는 약의 조제 역시 정부에서 지원을 하고 있습니다. 현재까지 유럽에서재포장 방식은 Blister(Bingo Card) 방식으로 재료비가 높아 문제가 많았습니다. 당사의 포장솔루션의 도입으로 인해 유럽시장에서는 가장 가격이 저렴하고, 안전하고 정확한 포장 솔루션으로의 권고를 진행하고 있습니다. 

북미, 유럽시장에서는 안전에 대한 중요성이 커져가면서 사람이 발생시킬 수 있는 에러를 최소화 하기 위해 보다 정확하고 안전한 자동화 시스템을 선호하고 있습니다. 특히 북미시장에서 LTC 시장에서의 파우치 조제 확대는 향후 주요한 매출 확대로 자리 할 것으로 예측하고 있습니다.

중국, 시장에서의 파우치 조제 확대는 선택적 의약분업으로 확정되면서 약국 수요가 확대되지 않아 지연되고 있으나, 파우치 자체 문화에 대한 변화의 움직임은 지속적으로 움직이고 있습니다. 

나. 회사의 현황

1.영업개황 및 사업부문의 구분
(1) 영업개황

당사 주력 시스템들은 대형 병원약국, 중소 병원약국 또는 조제약국 그리고 요양병원에서 사용되어지며 약국에서 조제되어야 하는 약들을 의사 또는 약사가 환자의 처방전 정보를 컴퓨터에 입력만 하면 장비가 네트워크로 연결되어 약을 관리, 분류, 분배,포장하며,약봉지마다 투약정보인쇄, 유통기간관리, 누계, 합산, 재고수량관리를 가능하게 하는 최첨단 약국 자동화 시스템입니다. 또한 권한자에 의해 통제,관리되어야하는 전문 의약품들을 보다 정확하고 안전하고 빠르게 분류,분배,보관,관리하는 최첨단병원관리시스템인 인티팜(ADC)의 판매를 통해 미래를 준비하고 있습니다.

전체 솔루션이 설치되면 병원약국 및 조제 약국 등에서는 약사의 조제 업무중 노동에해당하는 업무를 자동화 시스템이 소화함으로 보다 높은 약무관리, 환자관리, 신약 검토 등의 약사 본연의 업무로 보다 안정적이고 효율적인 조제업무 및 약무관리를 진행할 수 있도록 지원하며,인티팜(ADC)을 통해 정확한 투약관리, 약품관리, 간호사와 약사의 업무효율증대등을 통해 환자 및 병원 경영자 입장에서는 경제성, 효율성, 활용성이 매우 높습니다.

국내의 경우는 한미사이언스(주)의 자회사인 온라인팜(주)를 통해 병원 및 약국의 영업을 하고 있으며, 해외의 경우 한미약품(주)을 통해 북미는 전략적 독점 및 비독점 대리점 체제, 유럽은 자회사를 통한 판매 방식, 중국은 시노팜을 통한 독점적 대리점 체제영업을 하고 있습니다.
현재 당사의 파우치(POUCH) 포장방식은 일본시장을 제외한 국내,북미,유럽에서 시장점유율 1위를 차지하고 있습니다

 (2) 공시대상 사업부문의 구분

"Digital Pharmacy is Now Yours"

최첨단 약국 자동화 솔루션을 통한 약국 경영 효율성을 극대화 할 수 있는 통합 솔루션으로 권한자에 의해 통제 관리되어야 하는 전문 의약품들을 보다 정확하고 안전하고 빠르게 분류, 분배, 보관, 관리하는 최첨단 약국 자동화 솔루션 입니다

total safety solution.jpg
Total Safety Solution

(3) 시장의 특성

1) 주요 목표시장
당사 조제자동화 제품 시장은 기존의 병원약국 중심에서 과거 의약분업 후 조제약국으로 확대되었으며, 새로운 형태의 약국과 양로원과 같은 지속적인 치료 및 처방이 필요한 장기요양시설 등으로 확산되고 있습니다.
또한 인티팜(ADC)의 개발 및 판매에 따라 대형병원 및 중소형병원으로의 약품관리시스템의 확산이 이루어질 것으로 전망됩니다.

2) 시장성장 전망
당사가 생산하는 전자동 정제 분류 및 포장시스템(ATDPS)는 조제약국에서는 기본 시스템이며, 국내의 경우에는 대부분의 병원약국 및 조제약국에서 사용되어지고 있습니다.
병원 및 중대형 약국에서 중소형 약국으로의 확산에 따라 제품의 시장성은 앞으로 성장할 것으로 예측하고 있습니다.
북미시장에서는 병원환경이 빠르게 변화되고 있으며, 특히 몇년전부터는 이러한 변화의 움직임이 조제약국 및 요양병원으로 확대되고 있으며, 특히 LTC 시장에서 보다 큰 성장이 있을 것으로 예상하고 있고 이에 집중하고 있습니다. 
더불어 유럽시장의 경우 재포장시 국내와 동일한 Multi-Dose 포장 방식을 사용하고 있으며, 현재 고가의 Blister(Bingo Card) 방식을 사용하고 있어 정부차원에서 국내와같은 파우치 방식을 권고하고 있습니다. 특히 스웨덴, 네델란드, 독일, 프랑스 등은 강하게 파우치(POUCH)를 권고하고 있습니다. 
단, 약국의 매출에 비해 상대적인 고가의 장비로 자본재의 성격을 가지고 있어 인건비 비중 및 조제 건수 등 경기 변동에 따른 약국의 투자수요에 영향을 받습니다.
인티팜(ADC)의 경우에는 북미시장에 기존 2조의 시장이 형성되어 있으며, 기타 다른국가들은 현재 빠르게 도입이 되고 있어 시장 성장성은 매우 높습니다.

3) 신규사업 등의 내용 및 전망

3-1)사업분야 및 목적

당사는 43년간의 Know-how와 기존 제이브이엠 고객을 바탕으로 새로운 시장과 정확한 시스템을 통하여 조제 약국자동화 솔루션의 선두주자로 자리매김하고자 관련 연계 신규사업의 시스템을 계속적으로 런칭을 하고 있습니다. 이는 지속적인 매출 확대와 시장 점유율의 안정화를 가져다 줄 것으로 예상합니다.

3-2) 핵심기술 및 기술 내용

① ATDPS
(Automatic Tablet Dispensing & Packaging System)

ATDPS

- 기존
병(Bottle)
방식 자동화 혹은
Blister(Bingo Card) 방식
자동화 장비 대비 편의성 및 경제성 탁월

- 네트워크를 통한 처방
전을 입력시 약의 분류, 포장, 투약정보인쇄, 유통기간관리, 재고 수량관리에 이르는 전 과정을 자동 처리하는 최첨단 자동화 시스템

- 정확한 조제 및 조제시간 단축으로 처방능력 극대화를 통한 선진화된 약국 자동 전산 시스템 구축

- 약사 조제 및 포장 업무를 소화 >> 약사의 본업에 충실 가능(상담 및 투약지도)
- 제품의 업그레이드와 고객의 요구에 맞게 연동 및 변형이 자유로움

- 1회 다량 약품 조제, 장기 조제, 처방 건수가 많을수록 간이포장기 보다 조제 업무 속도 빨라짐
- 시스
템 1대 구입시 최소 1.2명~4명 이상의 인건비 절감 효과
- 약사는 안전하고 정확하게 검수 및 환자 복약상담에 전념 가능

② VIZEN
(Automatic Medication Vision Inspection System: 전자동 정제 포장 검수시스템)

VIZEN

- 처방 및 검수의 완전 자동화로 시장 선도
(향후 규제 강화시 시장 성장 예상)

- 당사 ATDPS에 연동되어 기존 사용고객 상대 영업만으로도 매출 증대 기대
- 시스템 1대 구입 시최소 1.5~4명 이상의 인건비 절감 효과
- 복약 및 약품관리를 위한 Data 활용 가능하며, 약사는 환자 복약상담에 전념 가능
- 네트워크를 통한 처방전을 토대로 조제 완료된 조제 포를 자동 비교 검수 및 관리 시스템
- 검수 영상이력을 남겨 보다 안전하고 정확한 복약관리 가능하여 안전성 및 각종
 사고에 대한 대응 가능
(약화나 각종 규제에 대한 대응 가능)
- 시스템 1대가 ATDPS 2대를 소화
(최대 80포/분당)

- 한포당 정제 수량에 관계없이 0.9초/포에 검수
(장기처방, 다량 젯수 처방 등에 유리)

③ WIZER
(Automatic Package Cutting & Winding System: 전자동 조제 커팅 및 와인딩 시스템)

wizer

- 네트워크를 통한 처방전을 토대로 조제 및 검수 완료된 조제물을 환자별로 원하는 기간별로 자르고 감아주는 시스템

- ATDPS와 VIZEN과 함께 연동되어 조제 완료된 환자에 대한 정보기록 및 관리가능

- 장기 처방 조제에 효과적이며, 환자의 약품 관리 및 홍보성 높음

④

INTIpharm
(

Automatic Dispensing Cabinet:
전자동 약품관리 시스템)

INTIpharm

인티팜기능

약품이미지

- 승인된 권한자가 처방(Order)에 따른 의약품 또는 진료재료를 관리 및 자동/수동 으로 인출하는 시스템
- 투약시간 및 오류 감소, 정확한 약품인식 및 불출, 정확한 약품 관리.
- 소요 인력 및 비용 절감효과, 약제투약 안전성 확보, 약제 이송업무 감소. 
- 약품추적관리(Track&Trace)의 필수적인 장비로 부각되고 있음.

⑤
ETC : Accessory 시스템으로 3개 군이 더 출시

(4) 시장상황

① 해외시장은 고령화사회로 진입되면서 규제 법규 등의 변화로 큰 규모의 시장이 
 형성될 것으로 예측합니다.

② 주요 예상 수요처

.
환자 침상수 100개 이상 규모 큰 대형 병원이나 중/대형 요양병원 및 중/대형 
 약국

.
신규 고객 및
기존 ATDPS 고객 층 

(5) 영업조직

영업조직

(6) 판매전략

- 다양한 제품 개발을 통해 시장을 수직적으로 확대하는 동시에 해외시장 개척을 통 해 수평적으로 확산하는 전략을 취하고 있습니다.

6-1) 제품전략
당사는 현재 보유중인 제품 외에 규모와 가격대별로 시장을 세분화하여 이에 맞는 제품을 개발함과 동시에 기존 고객에게 보다 진화된 전자동화 장비 판매를 확대하 기위해, 준비된 Total Safety Solution 들을 단계별로 확대시켜 나갈 계획입니다. 
당사는 국내를 비롯한 해외 모든 전 지역에 자사 브랜드 부착 방식을 사용하고 있 습니다. 

6-2) 가격전략
당사는 고품질과 동시에 가격경쟁력을 가지고 있으므로 경쟁기업 대비 같은 가격 에 보다 많은 새로운 기능들과 고품질로 승부를 하고 있으며, 품질을 우선시하는 해외시장에서도 우수한 Brand Value를 인정받으며 공급하고 있습니다. 

6-3) 유통전략

① 국내유통전략
국내에서는 품질보증과 함께 고객에게 더 가까이 접근하여 고객의 요구를 파악하 고 더 좋은 제품을 공급하여 고객을 만족시키기 위해 R to O(Request to okay Sys tem)방식으로 고객관리를 하고 있습니다. 기존의 반자동포장기를 ATDPS로 저렴 하게 대체하며, 또한 국내영업은 온라인팜(주)의 영업력을 이용하여 국내 병원약국 및 약국의 거래처수 확대와 매출 극대화를 위해 노력하고 있습니다. 

② 해외유통전략
지역별 대리점을 두고 해당 지역별로 판매와 사후 A/S를 전담하고 있습니다. 특히, 미주와 유럽은 당사의 주력제품인 ATDPS를 전략제품으로 판매 공급하고 있으며, 또한 미국의 대형그룹사인 M사와는 대리점 계약과 더불어, 장비개발의 요청을 받아 독자적으로 M사에 단독 공급을 통하여 관계를 확대하고 있고, 유럽시장에서는 자회사를 통해 판매를 하고 있습니다. 또한 중국은 시노팜과의 독점 대리점 체제를 통해 영업을 하고 있으며, 북미시장 다음으로 큰 시장이 될 것으로 예상합니다.

(7) 기타 추진일정

-기타 신제품은 지속적인 개발이 이루어지고 있습니다.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

III. 경영참고사항 중 "1. 사업의 개요" 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 참고사항

1) 아래의 재무제표는 외부감사인의 감사 결과가 확정된 재무제표입니다.
2) 당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제52조에 의거하여, 외부감사인의 적정의견과 감사위원 전원의 동의가 있어, 당사 이사회에서 재무제표를 승인하고 그 사항을 주주총회에 보고 할 예정입니다.
3) 재무제표 이사회 승인일 : 2021년 3월 9일

[연결재무제표]

연 결
재 무 상 태 표

제 25(당) 기말 2020년 12월 31일 현재

제 24(전) 기말 2019년 12월 31일 현재

주식회사 제이브이엠과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 25(당) 기말
제 24(전) 기말

자 산

I. 유동자산

86,440,369,285

81,571,460,321

현금및현금성자산
7,684,144,955

2,939,229,141

단기금융상품
31,400,000,000

22,500,000,000

당기손익-공정가치금융자산
201,940,000

2,037,060,000

매출채권및기타상각후금융자산
22,920,893,041

26,679,952,869

재고자산
22,736,351,096

24,937,323,905

기타유동자산
1,497,040,193

2,477,894,406

Ⅱ. 비유동자산

113,491,077,252

98,541,118,824

장기금융상품
554,261,200

1,693,223,102

당기손익-공정가치금융자산
9,765,431,758

6,099,593,868

투자부동산
21,692,606,375

23,910,929,998

유형자산
72,693,543,753

57,543,754,208

무형자산
4,749,729,534

6,900,581,175

이연법인세자산
-

1,064,919,845

기타비유동금융자산
3,194,385,013

1,328,116,628

순확정급여자산
841,119,619

-

자 산 총 계

199,931,446,537

180,112,579,145

부 채

I. 유동부채

59,907,273,987

54,311,819,082

매입채무및기타채무
24,627,947,818

27,286,893,790

단기차입금
25,661,134,014

18,486,961,472

계약부채
4,511,294,361

3,120,859,764

리스부채
323,786,539

416,886,626

기타유동부채
2,346,752,074

2,789,358,785

당기법인세부채
1,668,707,329

1,371,675,040

판매보증충당부채
767,651,852

788,547,611

파생상품금융부채
-

50,635,994

II. 비유동부채

2,669,083,891

2,191,300,124

순확정급여부채

-

39,861,621

임대보증금
777,097,000

811,097,000

소송충당부채
219,471,360

418,810,404

이연법인세부채
1,257,338,781

576,161,770

리스부채
415,176,750

345,369,329

부 채 총 계

62,576,357,878

56,503,119,206

자 본

I. 지배기업 소유주지분

137,355,088,659

123,609,459,939

자본금
3,165,454,000

3,165,454,000

자본잉여금
48,173,270,847

48,173,270,847

기타자본항목
(23,566,845,770)

(21,618,501,390)

기타포괄손익누계액
13,572,268,835

6,863,372,523

이익잉여금
96,010,940,747

87,025,863,959

Ⅱ. 비지배지분

-

-

자 본 총 계

137,355,088,659

123,609,459,939

부 채 와 자 본 총 계

199,931,446,537

180,112,579,145

연 결 손 익 계 산 서

제25(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제24(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 제이브이엠과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 25(당) 기
제 24(전) 기

Ⅰ. 매출액

115,411,407,363

110,144,570,299

제품매출액
101,864,373,775

97,986,337,177

상품매출액
13,547,033,588

12,158,233,122

Ⅱ. 매출원가

73,428,300,763

71,005,266,192

제품매출원가
67,662,490,232

66,138,625,507

상품매출원가
5,765,810,531

4,866,640,685

Ⅲ. 매출총이익

41,983,106,600

39,139,304,107

판매비와관리비
19,864,869,825

22,019,452,954

경상연구비

6,413,698,373

6,658,026,356

Ⅳ. 영업이익

15,704,538,402

10,461,824,797

금융수익
848,415,934

931,423,766

금융비용
781,026,017

575,489,378

기타수익
1,901,970,201

2,369,355,506

기타비용
5,054,726,313

4,817,328,078

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익

12,619,172,207

8,369,786,613

법인세비용
2,177,622,895

2,569,737,126

Ⅵ. 당기순이익

10,441,549,312

5,800,049,487

지배기업 소유주지분
10,441,549,312

5,800,049,487

비지배지분
-

-

Ⅶ. 주당손익

기본 및 희석주당손익

1,805

993

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제25(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제24(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 제이브이엠과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 25(당) 기
제 24(전) 기

Ⅰ. 당기순이익

10,441,549,312

5,800,049,487

Ⅱ. 기타포괄손익

7,587,698,588

93,415,675

후속적으로 당기손익으로
재분류되는 기타포괄손익 :

(255,254,236)

(121,865,864)

- 해외사업환산손익
(255,254,236)

(121,865,864)

후속적으로 당기손익으로
재분류되지 않는 기타포괄손익 :

7,842,952,824

215,281,539

- 보험수리적손익
878,802,276

215,281,539

- 재평가이익
6,964,150,548

-

Ⅲ. 당기총포괄손익

18,029,247,900

5,893,465,162

지배기업 소유주지분
18,029,247,900

5,893,465,162

비지배지분
-

-

연 결 자 본 변 동 표

제25(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제24(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 제이브이엠과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주지분
비지배지분
총 계

자 본 금
자 본
잉여금
기타자본항목
기타포괄
손익누계액
이 익
잉여금
소 계

2019.1.1(전기초)
3,165,454,000
48,173,270,847
(18,246,337,250)
6,985,238,387
83,089,575,983
123,167,201,967
-
123,167,201,967

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
-
5,800,049,487
5,800,049,487
-
5,800,049,487

보험수리적손익
-
-
-
-
215,281,539
215,281,539
-
215,281,539

해외사업환산손익
-
-
-
(121,865,864)
-
(121,865,864)
-
(121,865,864)

소유주와의 거래 :

배당금의 지급
-
-
-
-
(2,079,043,050)
(2,079,043,050)
-
(2,079,043,050)

자기주식의 취득
-
-
(3,372,164,140)
-
-
(3,372,164,140)
-
(3,372,164,140)

2019.12.31(전기말)
3,165,454,000
48,173,270,847
(21,618,501,390)
6,863,372,523
87,025,863,959
123,609,459,939
-
123,609,459,939

2020.1.1(당기초)
3,165,454,000
48,173,270,847
(21,618,501,390)
6,863,372,523
87,025,863,959
123,609,459,939
-
123,609,459,939

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
-
10,441,549,312
10,441,549,312
-
10,441,549,312

보험수리적손익
-
-
-
-
878,802,276
878,802,276
-
878,802,276

재평가이익

-
-
-
6,964,150,548
-
6,964,150,548
-
6,964,150,548

해외사업환산손익
-
-
-
(255,254,236)
-
(255,254,236)
-
(255,254,236)

소유주와의 거래 :

배당금의 지급
-
-
-
-
(2,335,274,800)
(2,335,274,800)
-
(2,335,274,800)

자기주식의 취득
-
-
(1,948,344,380)
-
-
(1,948,344,380)
-
(1,948,344,380)

2020.12.31(당기말)
3,165,454,000
48,173,270,847
(23,566,845,770)
13,572,268,835
96,010,940,747
137,355,088,659
-
137,355,088,659

연 결 현 금 흐 름 표

제25(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제24(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 제이브이엠과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 25(당) 기
제 24(전) 기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름

19,793,196,302

18,568,447,829

1. 영업에서 창출된 현금흐름
21,541,335,367

21,087,986,005

당기순이익
10,441,549,312

5,800,049,487

조정
14,034,897,600

16,715,524,519

영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(2,935,111,545)

(1,427,588,001)

2. 이자의 수취
760,671,064

890,826,032

3. 이자의 지급
(147,602,139)

(156,400,658)

4. 법인세 부담액
(2,361,207,990)

(3,253,963,550)

Ⅱ. 투자활동 현금흐름

(17,828,532,005)

(6,786,711,586)

단기금융상품의 순증감
(8,900,000,000)

(1,380,710,037)

대여금의 순증감
(84,600,000)

3,600,000

장기금융상품의 순증감
(204,953,918)

1,728,143,445

당기손익-공정가치 금융자산의 순증감
(2,354,699,000)

(2,000,000,000)

유형자산의 처분
2,860,683,477

977,587,104

유형자산의 취득
(7,122,076,667)

(4,757,285,276)

무형자산의 처분
-

29,900,000

무형자산의 취득
(2,014,263,068)

(1,655,408,998)

임차보증금의 순증감
(8,622,829)

267,462,176

Ⅲ. 재무활동 현금흐름

2,695,037,104

(9,669,720,901)

단기차입금의 순증감
7,140,979,003

(4,213,129,045)

리스부채의 순증감
(507,934,104)

(541,128,034)

자기주식의 취득
(1,948,344,380)

(3,372,164,140)

임대보증금의 순증감
(34,000,000)

139,000,000

정부보조금의 순증감
379,611,385

396,743,368

배당금의 지급
(2,335,274,800)

(2,079,043,050)

Ⅳ. 외화환산으로 인한 현금및현금성자산의 변동

(1,746,567)

121,563

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

4,657,954,834

2,112,136,905

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산

3,041,339,855

929,202,950

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

7,699,294,689

3,041,339,855

- 연결재무제표 주석사항
 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시한 당사의 연결감사보고서를
 참조하시기 바랍니다.

[별도재무제표]

재 무 상 태 표

제 25(당) 기말 2020년 12월 31일 현재

제 24(전) 기말 2019년 12월 31일 현재

주식회사 제이브이엠
(단위 : 원)

과 목
제 25(당) 기말
제 24(전) 기말

자 산

I. 유동자산

70,659,194,895

71,097,359,123

현금및현금성자산
3,408,181,513

489,367,329

단기금융상품
31,400,000,000

22,500,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산
201,940,000

2,037,060,000

매출채권및기타채권
16,771,586,999

24,015,860,650

재고자산
17,750,762,382

20,119,370,555

기타유동자산
1,126,724,001

1,935,700,589

Ⅱ. 비유동자산

103,884,815,393

90,823,416,773

장기금융상품
554,261,200

1,693,223,102

당기손익-공정가치측정금융자산
9,765,431,758

6,099,593,868

투자부동산
21,692,606,375

23,910,929,998

유형자산
66,877,092,710

51,753,811,030

무형자산
4,149,049,871

6,295,685,070

보증금
5,253,860

5,253,860

이연법인세자산
-

1,064,919,845

순확정급여자산
841,119,619

-

자 산 총 계

174,544,010,288

161,920,775,896

부 채

I. 유동부채

31,950,865,468

30,499,109,857

매입채무및기타채무
6,743,184,728

7,566,087,649

단기차입금
16,728,000,000

16,217,875,000

계약부채
4,318,506,943

3,059,237,928

리스부채
81,972,406

83,044,549

기타유동부채
1,524,639,820

1,440,120,900

당기법인세부채
1,468,361,761

1,293,560,226

판매보증충당부채
767,651,852

788,547,611

파생상품금융부채
-

50,635,994

금융보증부채
318,547,958

-

II. 비유동부채

1,019,435,282

988,174,924

순확정급여부채
-

39,861,621

임대보증금
777,097,000

811,097,000

이연법인세부채
124,781,009

-

리스부채
117,557,273

137,216,303

부 채 총 계

32,970,300,750

31,487,284,781

자 본

I. 자본금
3,165,454,000

3,165,454,000

Ⅱ. 자본잉여금
48,173,270,847

48,173,270,847

Ⅲ. 기타자본항목
(23,566,845,770)

(21,618,501,390)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액
13,788,295,866

7,108,823,760

Ⅴ. 이익잉여금
100,013,534,595

93,604,443,898

자 본 총 계

141,573,709,538

130,433,491,115

부 채 와 자 본 총 계

174,544,010,288

161,920,775,896

손 익 계 산 서

제25(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제24(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 제이브이엠
(단위 : 원)

과 목
제 25(당) 기
제 24(전) 기

Ⅰ. 매출액

100,348,623,113

99,556,067,427

제품매출액
88,946,042,313

88,850,285,339

상품매출액
11,402,580,800

10,705,782,088

Ⅱ. 매출원가

70,159,226,537

69,356,684,767

제품매출원가
65,081,116,055

64,684,854,085

상품매출원가
5,078,110,482

4,671,830,682

Ⅲ. 매출총이익

30,189,396,576

30,199,382,660

판매비와관리비
11,086,754,251

11,491,847,660

경상연구비
6,413,698,373

6,658,026,356

Ⅳ. 영업이익

12,688,943,952

12,049,508,644

금융수익
1,139,889,205

856,614,298

금융비용
989,480,367

488,189,225

기타수익
1,558,760,949

1,341,903,735

기타비용
5,045,218,030

4,547,999,168

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익

9,352,895,709

9,211,838,284

법인세비용
1,487,332,488

2,054,347,496

Ⅵ. 당기순이익

7,865,563,221

7,157,490,788

Ⅶ. 주당손익

기본 및 희석주당손익

1,360

1,225

포 괄 손 익 계 산 서

제25(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제24(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 제이브이엠
(단위 : 원)

과 목
제 25(당) 기
제 24(전) 기

Ⅰ. 당기순이익

7,865,563,221

7,157,490,788

Ⅱ. 기타포괄손익

7,558,274,382

215,281,539

- 후속적으로 당기손익으로 재분류
 되는 기타포괄손익 :

-

-

- 후속적으로 당기손익으로 재분류
 되지 않는 기타포괄손익 :

7,558,274,382

215,281,539

보험수리적손익
878,802,276

215,281,539

토지의 재평가
6,679,472,106

-

Ⅲ. 당기총포괄손익

15,423,837,603
-
7,372,772,327

자 본 변 동 표

제25(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제24(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 제이브이엠
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본
잉여금
기타자본항목
기타포괄
손익누계액
이 익
잉여금
총 계

2019.1.1(전기초)
3,165,454,000
48,173,270,847
(18,246,337,250)
7,108,823,760
88,310,714,621
128,511,925,978

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
-
7,157,490,788
7,157,490,788

보험수리적손익
-
-
-
-
215,281,539
215,281,539

소유주와의 거래 :

배당금의 지급
-
-
-
-
(2,079,043,050)
(2,079,043,050)

자기주식의 취득
-
-
(3,372,164,140)
-
-
(3,372,164,140)

2019.12.31(전기말)
3,165,454,000
48,173,270,847
(21,618,501,390)
7,108,823,760
93,604,443,898
130,433,491,115

2020.1.1(당기초)
3,165,454,000
48,173,270,847
(21,618,501,390)
7,108,823,760
93,604,443,898
130,433,491,115

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
-
7,865,563,221
7,865,563,221

보험수리적손익
-
-
-
-
878,802,276
878,802,276

토지의 재평가
-
-
-
6,679,472,106
-
6,679,472,106

소유주와의 거래 :

배당금의 지급
-
-
-
-
(2,335,274,800)
(2,335,274,800)

자기주식의 취득
-
-
(1,948,344,380)
-
-
(1,948,344,380)

2020.12.31(당기말)
3,165,454,000
48,173,270,847
(23,566,845,770)
13,788,295,866
100,013,534,595
141,573,709,538

현 금 흐 름 표

제25(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제24(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 제이브이엠
(단위 : 원)

과 목
제 25(당) 기
제 24(전) 기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름

26,792,225,200

13,152,840,986

1. 영업에서 창출된 현금흐름
28,352,407,465

15,523,211,531

당기순이익
7,865,563,221

7,157,490,788

조정
12,918,990,105

14,930,717,623

영업활동으로 인한 자산부채의 변동
7,567,854,139

(6,564,996,880)

2. 이자의 수취
730,358,319

816,016,564

3. 이자의 지급
(35,889,505)

(69,100,505)

4. 법인세 부담액
(2,254,651,079)

(3,117,286,604)

Ⅱ. 투자활동 현금흐름

(20,435,388,559)

(6,728,903,100)

단기금융상품의 순증감
(8,900,000,000)

(1,380,710,037)

대여금의 순증감
(84,600,000)

3,600,000

장기금융상품의 순증감
(204,953,918)

1,728,143,445

당기손익-공정가치 금융자산의 순증감
(2,354,699,000)

(2,000,000,000)

유형자산의 처분
20,100,000

1,638,181

유형자산의 취득
(6,973,653,623)

(3,457,403,700)

무형자산의 취득
(1,937,582,018)

(1,655,408,998)

무형자산의 처분
-

29,900,000

기타비유동자산의 순증감
-

1,338,009

Ⅲ. 재무활동 현금흐름

(3,523,236,870)

(6,170,222,308)

단기차입금의 순증감
510,125,000

(1,164,140,687)

리스부채의 순증감
(95,354,075)

(90,617,799)

기타비유동부채의 순증감
(34,000,000)

139,000,000

정부보조금의 순증감
379,611,385

396,743,368

자기주식의 취득
(1,948,344,380)

(3,372,164,140)

배당금의 지급
(2,335,274,800)

(2,079,043,050)

Ⅳ. 외화환산으로 인한 현금및현금성자산의 변동

(1,746,567)

121,563

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

2,831,853,204

253,837,141

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산

591,478,043

337,640,902

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

3,423,331,247

591,478,043

- 별도재무제표 주석사항
 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시한 당사의 감사보고서를
 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

1) 제25기(2020년)

(1) 기말배당

당사는 2021년 3월 8일 이사회 결의에 의거하여, 2020년 12월 31일을 배당기준일로하여기말배당을 지급할 예정이며, 기말배당금의 산정내역은 아래와 같습니다.

구 분

내 용

배당받을 주식

5,758,984주

주당 배당금

400원

배당률(액면가 기준)

80%

배당금액

2,303,593,600원

주) 기말배당에 자기주식은 제외되어 있습니다.

2) 제24기(2019년)

(1) 기말배당

당사는 2020년 2월 26일 이사회 결의에 의거하여, 2019년 12월 31일을 배당기준일로 하여 기말배당을 지급하였으며, 기말배당금의 산정내역은 아래와 같습니다.

구 분

내 용

배당받은 주식

5,838,187주

주당 배당금

400원

배당률(액면가 기준)

80%

배당금액

2,335,274,800원

주) 기말배당에 자기주식은 제외되어 있습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제12조(신주의 배당기산일)

회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업 연도의 직전영업연도말에 발행된 것으로 본다.

제12조(신주의 동등배당)회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는동등배당한다.
-배당기산일에 관한 상법 규정이 삭제됨에 따라 신주의 배당기산일 관련 규정을 정비

제46조(감사위원회의 구성)

① ∼ ② (생략)

③ 사외이사인 감사위원회 위원의 선임에는 의결권있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그초과하는 주식에 대하여는 의결권을 행사하지 못한다

제46조(감사위원회의 구성) 

① ∼ ② (현행과 같음)

③ 감사위원회위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로하되, 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만,상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써감사위원회위원의 선임을 결의할 수 있다.

- 전자투표 도입 시 감사위원회위원 선임의 주주총회 결의요건 완화에 관한 내용을 반영함

④ 사외이사가 아닌 감사위원회위원을 선임하거나 해임할 때에는 의결권을 행사할 최대주주와그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권있는주식의 합계가 의결권있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

⑤ (생략)

④ 감사위원회위원의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로하여야 한다.

⑤
(현행과 같음)

- 감사위원회위원 선임 또는 해임시 의결권제한에 관한 내용 반영함.

<신설>
⑥ 제3항·제4항의 감사위원회위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을가진 주주(최대주주인 경우에는사외이사가 아닌 감사위원회위원을 선임 또는 해임할 때에 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

<신설>

제46조의2(감사위원의 분리선임·해임) 

① 제46조에 따라 구성하는 감사위원회의 감사위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.

- 감사위원의 분리선임에 관한 내용을반영함.

<신설>
② 제1항에 따라 분리선임한 감사위원회위원을 해임하는 경우 이사와 감사위원회위원의 지위를 모두 상실한다.
- 감사위원회위원 해임시 이사 지위 상실에관한 내용을 반영함.

<신설>

부 칙

(시행일) 이 정관은 2021년 3월26일부터 시행한다. 다만, 제46조제3항·제6항 및 제46조의2제1항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사위원회 위원부터 적용하며, 또한 제46조제4항·제6항의 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사위원회위원을 해임하는 경우에도 적용한다.

- 부칙 신설

※ 기타 참고사항

-상기 사항은 주주총회 결과에 따라 달라질 수 있음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이용희
1949.01
사내이사
-
-
이사회

임종훈
1977.10
기타 비상무이사
-
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이용희
(주)제이브이엠 대표이사

1975년~1987년

1988년~2009년
2002
년
~2008
년

2002
년
~2009
년

2008
년
~2009
년

2009년~

-한진종합건설(주) 

-에스엘(주) 부사장
-에스엘(주) 성산 대표이사
-성일초자(주) 대표이사
-
에스엘(주) 서봉 대표이사

-現,㈜제이브이엠 대표이사

-

임종훈
한미약품 경영정보 사장, CIO
2005년~2007년
2007년~2012년
2012년~2017년
2013년~2017년
2018년~2020년
2016년~현재
2018년~현재
2021년~현재

-한미약품 경영분석팀 팀장

-한미약품 / 한미IT 상무이사

-한미메디케어 대표이사

-한미약품 전무이사 / 한미IT 대표이사

-한미약품 경영기획 부사장,CIO

-現,한미벤처스 대표이사

-現,한미헬스케어 대표이사

-現,한미약품 경영정보 사장,CIO

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이용희
-
-
-

임종훈
-
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라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

"해당사항 없음"

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[이용희 후보]

후보자는 회사 경영 전반에 대한 풍부한 지식과 경험 및 노하우를 겸비한 전문 경영인으로, 기업의 경영 및 성장에 적임자라
판단됨.

[임종훈 후보]

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현재 한미약품 경영정보 담당 사장이자 CIO로서 정보기술 관련 전문가
- 해외사업 경험을 바탕으로 글로벌 시장 발굴 및 개척
- 폭넓은 국내/외 경험과 전문성을 겸비하여 회사의 경쟁력 강화와 성장에 기여하고자 함

확인서

확인서_이용희 후보.jpg
확인서_이용희 후보

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확인서_임종훈 후보

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

-상기 사항은 주주총회 결과에 따라 달라질 수 있음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
1,500 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7( 3 )

실제 지급된 보수총액
582 백만원

최고한도액
1,500 백만원

※ 기타 참고사항

-상기 사항은 주주총회 결과에 따라 달라질 수 있음.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021년 03월 18일
1주전 회사 홈페이지 게재

※제출일은 당사 사정에 의해 변동 될 수 있습니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

-홈페이지(www.myjvm.com) : 투자정보 ☞ 공시정보 메뉴 참조

※ 참고사항

1. 코로나바이러스(COVID-19) 감염 예방 및 차단을 위하여 현장 참석보다는 전자투표 및 전자위임장을 활용한 의결권 행사를 권장드립니다.

2. 회사는 코로나바이러스(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방을 위하여 주주총회장에 참석하시는 주주님들을 대상으로 체온측정을 할 수 있으며, 발열이 의심되거나 마스크 미착용시 출입을 제한 할 수 있음을 알려드립니다.

3. 코로나바이러스(COVID-19) 감염 확산 등으로 주주총회 예정장소 폐쇄 조치 등 비상 상황 발생으로 주주총회 개최일시 및 장소 등의 변경시 전자공시 및 홈페이지 공고 등을 통해 재안내 드리도록 하겠습니다.