올리패스 — 주주총회소집공고 (20210310)
제출인: 올리패스

주주총회소집공고
2.9
올리패스 주식회사

주주총회소집공고

2020 년 03 월
10 일

회 사 명 :
올리패스 주식회사

대 표 이 사 :
정 신

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 기흥구 동백중앙로 16번길 16-4 에이스동백타워 1동 20층 올리패스 주식회사

(전 화) 02-6488-2200

(홈페이지)http://www.olipass.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)부사장
(성 명)김회천

(전 화)02-6488-2200

주주총회 소집공고

(제15기 정기 주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제23조에 의거 제15기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바라며 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4에 의거 본 공고로 갈음하오니 양지하시기 바랍니다.

1. 일시 : 2020년 3월 25일 (목요일) 오전 10시

2. 장소 : 경기도 용인시 처인구 명지로 81 (역북동) 용인상공회의소 세미나실

3. 회의의 목적사항

가. 보고 사항
 1) 감사의 감사보고의 건
 2) 영업보고의 건
 3) 내부회계관리제도의 운영실태 보고의 건

나. 부의 안건
 1) 제15기 재무제표(연결재무제표, 결손금처리계산서(안) 포함) 승인의 건
 2) 정관 (일부)변경 승인의 건
 3) 이사 신규 선임의 건
 4) 감사 재선임의 건
 5) 이사회에서 부여한 주식매수선택권 결의의 건
 5-1) 2020년 12월 14일 이사회 부여의 건
 5-2) 2020년 3월 5일 이사회 부여의 건
 6) 이사 보수 한도 승인의 건
 7) 감사 보수 한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 개정에 따라 한국예탁결제원의 의결권 행사 제도(Shadow Voting)는 폐지되었습니다. 따라서 주주님께서는 의결권 행사에 관한 의사표시를 한국예탁결제원에 통지하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

6. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템

- 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」

- 모바일 주소 : 「 http://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 :
2021년 03월 15일 오전 9시∼ 2021년 03월 24일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 
전자위임장 수여
- 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 
 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 
 경우 기권으로 처리

7. 주주총회 참석 관련 사항

[본인 참석 시]

- 본인 지참물 : 신분증 (주민등록증 또는 운전면허증)

[대리인 참석 시]

- 대리인 지참물 : 위임장, 주주 인감증명서, 대리인의 신분증

- 위임장에 기재할 사항 : 위임인의 성명, 주소, 주민등록번호 (법인의 경우 사업자
등록번호)

8. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

* 2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

박인석
(출석률:82%)
오세빈
(출석률:100%)

찬 반 여 부

1
2020.03.05
가. 보고사항
1. 연결재무제표 및 재무제표 보고의 건
2. 제 14기 정기주주총회 일자 결정의 건
3. 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
나. 부의안건
1. 이사 보수 한도에 관한 논의 및 결의의 건
2. 감사 보수 한도에 관한 논의 및 결의의 건
3. 정기주주총회 안건 확정의 건
4. 대표이사의 자회사 기타비상무이사 선임 동의의 건
찬성
찬성

2
2020.04.24
1. OliPass Australia Pty Ltd(호주 현지 법인) 대여금
 계약 체결의 건
2. [14C]OLP-1002 연구 진행 승인의 건
-
찬성

3
2020.06.03
1. OLP-1003에 대한 효능 실험을 위한 용역 진행의 건
찬성
찬성

4
2020.06.03
1. 임시주주총회 일자 결정의 건
2. 주주명부 폐쇄의 건
3. 전자투표제도 도입의 건
4. 임시주주총회 안건 확정의 건
5. 주식매수선택권 부여 추천의 건
6. 호주 자회사 OliPass Australia Pty Ltd 임상 1b상 진행을 위한 OLP-1002 물질 및 관련 특허 허여의 건
찬성
찬성

5
2020.09.14
1. 주식매수선택권 부여 취소의 건
2. OLP-1002 생식독성시험을 위한 용역 진행 승인의 건
찬성
찬성

6
2020.11.18
1. 올리패스㈜ 제10회차 기명식 의결권부 전환우선주식 발행의 건
찬성
찬성

7
2020.11.24
1. 올리패스 전환우선주 회차 변경의 건
2. 올리패스 전환우선주 배정대상자 변경의 건
찬성
찬성

8
2020.12.14
가. 보고사항
1. 주식매수선택권 부여 취소의 건
나. 부의안건
1. 주식매수선택권 부여의 건
찬성
찬성

9
2020.12.21
1. ㈜올리패스코스메슈티컬즈 금전소비대차 계약 승인의 건
-
찬성

10
2021.02.04
1. 신주인수권 행사에 따른 신주발행
2. (주)올리패스코스메슈티컬즈 금전소비대차 계약 승인의 건
찬성
찬성

11
2021.03.05
1. 제15기 재무제표(연결재무제표, 결손금처리계산서(안) 포함) 보고 및 영업보고서 승인의 건
2. 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
3. 주식매수선택권 부여의 건
4. 제15기 정기주주총회 소집의 건
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
2,000,000
72,000
36,000
2020.01.01~2020.12.31

※ 상기 주총승인금액은 사내이사, 사외이사, 기타비상무이사를 포함한 이사 보수 한도 총액임

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

금전소비대차계약
관계회사

2020.12.21
~2021.06.20

10
1.46

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

* 해당사항 없습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

[RNA치료제 개발 사업]

1. 산업의 특성
1) RNA치료제 개요

인체의 단백질은 항상성 유지에 필요한 수많은 기능을 합니다. 이를 제조하는 것이 단백질 생산 공장인 세포이며 단백질의 설계도에 해당하는 것이 DNA 유전물질인 mRNA입니다. mRNA는 세포 내 핵에서 DNA의 일부분을 전사(Transcription)하여 만들어진 pre-mRNA(precursor mRNA)라는 선구물질을 매개로 동 pre-mRNA가 핵막을 통과하여 세포질 내로 나오며, Splicing이라 불리는 유전자 변형과정을 거쳐 불필요한 Exon과 Intron을 제거한 후 생성됩니다. 이후 mRNA가 ribosome에 도달하여, 번역(translation) 과정을 거쳐 필요한 단백질이 합성됩니다.

이렇게 단백질을 합성하는 과정에서 체내 단백질이 불균형을 이루게 되면 특정 질환이 생기는 것입니다. 이에 부족한 단백질을 보충하거나 반대로 과발현된 단백질의 생성을 억제하기 위해 항체 등을 이용하여 단백질을 직접 타겟하여 조절하는 방법이 일반적인 단백질 의약품의 작용원리입니다. RNA치료제는 문제가 되는 타겟 단백질이 복잡한 구조를 가진 단백질로 발현되기 전에 해당 단백질을 조절하도록 mRNA 단계 혹은 pre-mRNA 단계에서 저해하는 것이 목표입니다. RNA를 타겟으로 하는 경우 DNA에 직접적으로 관여하지 않으므로 윤리적 문제와 기능적 문제에서 한층 안전한 영역으로 분류 할 수 있습니다.

단백질 생성 과정.jpg
단백질 생성 과정

① Transcription (전사): DNA의 서열이 mRNA로 복사되는 과정
② Normal Splicing: 전사과정에서 만들어진 pre-mRNA가 mRNA로 변환되는 일련의 과정으로 불필요한 Intron과 Exon이 제거되어 정상 기능의 단백질의 뼈대가 되는 mRNA를 만드는 과정
③ Translation (번역): mRNA 서열이 아미노산으로 바뀌는 과정으로 mRNA의 3개의 염기서열이 한 개의 아미노산으로 만들어지게 되고, 여러 개의 아미노산이 펩타이드가 되어 결국 합쳐진 펩타이드로 단백질이 만들어지는 과정

2) RNA치료제의 장점

RNA의 발견은 기초과학을 넘어서 의료용 치료제까지 다양하게 적용되고 있으며 그 파급효과는 새로운 유전자 기능 해석 및 연구를 통한 새로운 표적 약물을 발굴할 수 있는 잠재력을 가지고 있습니다. 현재 RNA로 표적 유전자에 대한 기능 분석이 확대되면서 유전적 변형에 의한 뇌 질환, 심혈관 질환 및 암을 유발하는 유전자에 대한 screening 기술이 활발히 진행되고 있어 치료약물에 대한 산업적 가치가 무궁무진합니다.

① 표적 유전자에 대한 특이적 결합

활성 단백질의 구조, 효소 반응 및 약물과의 결합 위치 정보를 확인해야 하는 화학 약물과는 대조적으로 RNA치료제는 표적 유전자의 대표적 활성 위치의 염기서열만으로 mRNA에서부터 단백질 발현 및 활성을 차단하기에 유전적 변형으로 나타나는 신경질환 및 암에 다양하게 적용되고 있습니다. 일례로 암은 정상적인 유전자 내에 하나의 뉴클레오타이드의 변형으로 최종 산물인 단백질의 기능이 비정상으로 나타나게 되면서 유발됩니다. 기존의 표적 항암제는 효소 반응을 통한 표적 유전자의 활성을 억제하지만 농도 증가에 따른 비표적 단백질의 활성을 저해하는 효과가 나타나 약물 특이성이라는 문제점이 발생합니다. 그러나 RNA치료제 기술은 표적 유전자의 변형된 위치에 정확히 결합하여 다른 유전자의 비표적 활성에 대한 부작용이 적습니다.

② 낮은 농도에서의 효과적인 활성도

치료제의 표적 유전자 또는 단백질의 활성 조절의 척도는 세포 독성, 세포 성장 억제 또는 표적 물질의 활성 억제에 대한 농도입니다. 낮은 농도에서 효과를 보여 다른 치료제에서 보이는 간 기능 손상 등의 부작용을 최소한으로 줄일 수 있을 뿐만 아니라 RNA를 통한 치료제는 체내로 들어간 후 단시간 내에 효과를 보이고 분해되기 때문에 체내 잔류로 인한 부작용이 적습니다.

3) RNA치료제 개발의 기술적 허들

RNA치료제는 혁신적 치료제로서의 무궁무진한 가능성에도 불구하고 그 기술적 난이도가 매우 높으며, RNA치료제 기술이 합성의약, 단백질의약 및 항체의약처럼 다양한 치료제가 출시된 보편적인 기술이 아닌 이유로 개발 상 다음과 같은 기술적 허들이 아직 존재합니다.

구분

내용

면역 반응

표적유전자를 억제하기 위해 세포 내에 도입된 물질이 면역반응을 유발

오프-타겟 효과

(off-target effect)

물질이 비 표적유전자를 억제하는 등의 부작용이 발생하는 것을 말하며, 해당 부작용 이슈를 해결하기 위해 대부분의 RNA치료제의 경우 국소투여 등 투여 방식의 제한을 두고 있음

약물의 Delivery

이슈

물질이 세포벽을 통과하기에 크기가 큰 데다 세포벽과 반발력을 갖는 음전하를 띄고 있어 세포내부로 약물이 전달되지 않는 세포투과성 상 어려움이 존재하며, 혈액 내 존재하는 핵산분해효소(Nuclease) 때문에 표적에 도달하기 전에 분해되기 쉬움

2. 산업의 성장성

RNA치료제 시장은 아직 제약산업 내에서 미개척 시장으로 분류되고 있지만 기존 방식으로 접근하기 어려운 질환을 고칠 수 있는 치료제로 각광 받고 있으며 향후 제약산업 내에서 확연한 존재감을 드러낼 것으로 전망됩니다. 

글로벌 시장조사기관인 Globaldata에 따르면 글로벌 RNA치료제 시장은 Ionis의 Spinraza를 시작으로 다수의 치료제가 활발히 상업화 진행 중이며, 시장규모는 2018년 약 2.6조원 수준을 기록하였습니다. 기 출시된 RNA 치료제의 대상 적응증 별 시장 내 지위 확대 및 신규 Pipeline의 지속적 출시로 글로벌 RNA치료제 시장은 2024년까지 연평균 33% 이상의 급격한 성장세를 보여 2024년에는 약 14.5조원 규모의 시장을 형성할 것으로 전망됩니다.

글로벌 rna 치료제 시장 전망.jpg
글로벌 rna 치료제 시장 전망

(출처: GlobalData)

RNA 치료제 개발을 위한 글로벌 제약사들의 연구개발은 지속되고 있으며, 2016년 신경/근육계통 희귀병에서 2건의 RNA치료제가 FDA 승인을 받았습니다. Ionis사의 Spinraza는 2016년 12월 기존에 치료제가 없는 희귀병인 척수성 근위축증(SMA; Spinal Muscular Atrophy) 적응증으로 FDA 승인을 받으며 주목 받았습니다.
Spinraza의 경우 출시 이후 2017년 884백만 달러, 2018년 17.2억 달러, 2019년 21억불의 매출을 달성하며
기존 시장의 매출 추정치를 크게 상회하는 매출 호조세를 기록하는 등 RNA치료제로서의 시장성을 입증한 바 있습니다. 이러한 가능성을 바탕으로 RNA 치료제는 초기단계에서도 활발한 기술수출이 이루어지고 있으며, 특히 기존 신약개발 기술로는 개발이 쉽지 않았던 희귀난치성 질환에 대해 First-in-class 신약으로 개발될 수 있는 가능성이 높다고 할 수 있습니다.

실제로 2016년 이후 최근 3년간 4건의 신규 RNA치료제(Onpattro, Tegsedi, Givlaari,
Vyondys53
)가 USFDA의 승인을 받았습니다.

또한 RNA 치료제 기술은 플랫폼화하기 용이하며 새로운 파이프라인 개발이 가능하여 경기변동에 큰 영향 없이 기술수출 및 공동연구가 활발히 진행되고 있으며 그 규모가 매년 증가하는 추세입니다.
최근 3년간 RNA 치료제 분야 내에서 총 5건 이상의 10억 달러 이상의 기술거래가 체결되며 시장에서 각광받고 있습니다. 

[RNA 치료제 개발 기업 주요 기업 Deal 현황]

개발사

협력제약사

연도

계약 규모
 (upfront)

적응증

현재

진행상태

Ionis

Pfizer

2019

$1,300M

($250M)

제2형 당뇨

과중성지방혈증NAFLD

임상 2상

Biogen

2018

$1,000M

뇌신경 질환

전임상

Roche

2018

$760M

AMD

임상 1상

Alnylam

Regeneron

2018

$1,000M
 ($800M)

안구, 신경계

간 관련 질환

공동연구개발

진행 예정

Vir Biotechnology

2017

$1,000M

감염 질환

공동연구개발

진행 예정

Sarepta

Roche

2019

$750M cash
 $400M equity

DMD

임상 2상

3. 경기변동의 특성 및 계절성

바이오 의약품 산업은 장기투자가 요구되는 산업이고 다양한 분야에 영향을 미치는 산업으로 경기변동성(가계 지출 및 국민 총생산의 변화 등) 및 계절성으로 인한 영향이 타 산업 대비 상대적으로 적다고 판단됩니다. 이에 반면 해당국가의 정부 정책, 식품안전의약처의 개발/제조/임상시험/인허가/유통/판매 등에 대한 엄격한 규제, 그리고 세계 연구개발 트렌드에 의한 영향을 받고 있다고 판단됩니다.

4. 경쟁상황

1) 국외 경쟁상황

현재 당사는 세계적인 유수의 제약사, 바이오텍회사, 국립/사립 연구기관 및 정부기관 등과 경쟁하고 있습니다. RNA치료제는 미개척 분야이지만 초창기부터 RNA치료제 개발을 해오며 원천기술을 보유한 미국의 Ionis Pharmaceuticals, Alnylam Pharmaceuticals, Sarepta Therapeutics, Inc.가 다양한 파이프라인을 보유하고 있습니다.

회사명
주요 기술
FDA 승인 치료제
비고

Ionis Pharmaceuticals
Antisense
Kynamro, Spinraza, Tegsedi (3개)

- Spinraza는 2016년 출시 이후,

2019년
까지 누적매출: $4.7 billion 매출 달성 (2019년 매출 $2.1 billion)

Alnylam Pharmaceuticals
siRNA
Onpattro, Givlaari(2개)

- 2018년 8월에 siRNA치료제 최초로 ATTR 아밀로이드증 치료제인 Onpattro의 FDA 시판 허가를 받음

- Onpattro

2019년
총 $170 million 매출 달성

Sarepta Pharmaceuticals
RNA Modulation
(Exon Skipping)
Exondys 51, Vyondys53 (2개)

- 2016년 9월 12일에 뒤센근이영양증 치료제인 Exondys 51의 FDA 허가를 받음

- Exondys

51 출시 이후, 2019년
까지 누적매출: $840 million 매출 달성
(2019년 매출 $380 million)

2) 국내 경쟁상황

RNA치료제 연구 및 개발은 다년 간의 연구개발과 고급 연구인력이 요구되는 산업으로 초기 진입장벽이 높으며 국내 업체 대표적인 기업은 매우 적습니다. 아직 국내 RNA 치료제 연구 및 개발 산업은 미개척 단계이므로 경쟁이 심화되었다고 보기는 힘듭니다.

3) 시장점유율

아직 RNA치료제에 대한 시장이 개화 전 단계임으로 업체별 시장점유율 추이에 대한 분석이 무의미합니다.

5. 당사의 핵심 경쟁력

1) 당사의 기술 경쟁력

당사의 사명인 올리패스(OliPass)는 "Oligonucleotide”와 "Pass-through”의 합성어로 세포투과성이 우수한 물질인 올리고 뉴클레오티드를 만드는 당사 고유의 플랫폼 기술을 의미합니다. 당사의 플랫폼 기술은 우수한 세포 투과성과 높은 핵산 친화성을 갖도록 당사가 화학적으로 변형한 OPNA(OliPass Peptide Nucleic Acid)를 세포 내에서 유전 물질인 pre-mRNA에 결합하여, 정상 mRNA(리보솜과 결합하여 단백질을 합성하는 유전물질)의 생성을 억제하는 기전(Exon Skipping)을 보유하고 있습니다. 

opna 작용기전.jpg
opna 작용기전

이는 기존 RNA 치료제의 기술적 허들인 면역반응 유발, 오프-타켓 효과, 약물의 Delivery 이슈 등을 극복한 기술로서, 이론상 모든 유전자의 발현을 제어할 수 있는 혁신적인 기술입니다. 따라서, 현재 치료가 어려운 질병을 포함하여 모든 유전자 특이적인 공략이 가능한 치료제 개발이 가능하다는 장점을 가지고 있습니다. 또한, 동사의 플랫폼 기술은 규명된 인간 게놈정보를 바탕으로 하기에 치료제 후보물질 발굴 속도를 단축하여 선도물질 도출로부터 단기간에 임상에 들어갈 수 있고, 낮은 독성, 다양한 투약경로 및 합리적인 수준의 약가로 공급 가능한 치료제 개발이 가능하여 기술적, 상업적 측면에서 신약개발 가능성이 높은 강점을 확보하고 있습니다.

기존 RNA 치료제의 한계를 극복함으로써 넓은 적용 질환 범위, 약물의 우수한 효능 및 약가 문제를 모두 해결할 수 있는 게임체인저로 발돋움하리라 기대되고 있습니다.

i) 면역반응, 오프-타겟 효과 등 안전성 이슈 해소: 10mg 이상의 임상 용량을 갖는 기존 RNA치료제 대비 올리패스 플랫폼 기술은 임상 용량을 ㎍ 수준에서 설정할 수 있으며 이는 독성 발생 가능성을 최소화 함

ii) 경구용, 전신투여 등 다양한 투여경로 제공을 통한 다수 질환 치료 가능성 제고: 피하 주사로도 전신에 완전히 분포됨을 GLP 비임상 시험에서 확인하였으며, 경구용, 점안액, 전신 투여 등 치료제 투여방법에 제한 없이 다양한 질병 치료제 개발이 가능하여 환자 편의성도 상당부분 개선될 수 있음

iii) Exon Skipping을 통한 특정 질환 치료 가능: 유전적 비정상으로 인해 발생하는 특정 단백질의 비정상적 생성을 조절하고 제 기능을 수행할 수 있도록 함으로써, 넓은 적용 질환 범위를 가지고 있음

iv) 기타 RNA 치료제 대비 가격 경쟁력 확보: 낮은 농도의 투약량에서 효능을 나타내기 때문에 합리적 수준의 약가로 공급이 가능

올리패스 플랫폼 기술.jpg
올리패스 플랫폼 기술

6. 관련 법령 또는 정부의 규제 등

의약품은 제품 개발 및 승인을 비롯하여 제조에 이르는 제반 절차에 대해 관련 부처의 엄격한 규제를 받고 있습니다. 신약후보물질의 발굴에서부터 동물을 대상으로 하는 비임상 시험, 인체를 대상으로 하는 임상시험, 시판승인이라는 각 단계를 모두 거쳐야 하며, 모든 단계에서 각 국가의 규제당국이 제시하는 규정을 모두 준수해야 합니다. 특히, 인체를 그 시험대상으로 하는 임상시험을 진행하고자 할 때에는 효능과 안전성에 대한 각 국가의 정부규제가 엄격하여, 인체에 대한 임상시험 이전단계부터 엄격한 규제 하에 진행된 다양한 동물 비임상 데이터를 각 국가의 규제 당국에 제출하여야 합니다. 또한, 임상개시를 허용 받고 임상시험을 진행 중인 경우에도 심각한 부작용 등이 보고되는 경우에는 진행 중인 임상시험이 규제 당국에 의해 중단되거나 철회될 수 있습니다. 또한, 임상시험을 성공적으로 마치고 시판승인을 받은 신약을 생산 및 판매하는 과정에서도 규제당국이 제시하는 엄격한 규정을 따라야 생산 및 판매 해야 합니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황

현재 당사는 플랫폼 기술에 대한 지적재산권을 확보하고, 주요 파이프라인은 다음과 같습니다. 선도 파이프라인인 OLP-1002은 현재 영국 및 호주에서 글로벌 임상 1상을 진행하고 있고 나머지 파이프라인은 선도물질을 확보하여 전임상 진행을 계획하고 있습니다. 당사의 주요 파이프라인의 세부 현황은 다음과 같습니다.

파이프라인

내 용

OLP-1002

- OLP-1002는 SCN9A 유전자의 전사(Transcription)를 차단하여 Sodium ion channel subtype Nav1.7의 발현을 선택적으로 억제하는 진통제

- 작용기전상 신경손상성 통증, 관절염 통증, 암 통증 등 편두통을 제외한 대부분의 통증에 우수한 치료 효능이 있을 것으로 기대되며, 신경손상성 통증 중 가장 시장규모가 큰 질환은 당뇨병성 신경통증(Painful Diabetic Neuropathy; PDN)임.

- Platform 기술의 우수한 세포투과성에 따른 낮은 임상 Dose로 장기간 저렴한 약가의 투여가 가능

- 미국의 글로벌 CRO인 Covance Laboratory에서 임상시험 진입을 위한 독성시험 및 약동학(PK)시험을 완료하였음.
- 건강한 피험자 대상으로 영국 임상 1상 진행 중 (투약완료)

- 고관절/슬관절염으로 중등증 이상 통증을 수반한 환자 대상으로 호주 1b상 임상 진행 중 (투약완료)

OLP-1003

- VEGF OPNA는 VEGF (Vascular Endothelial Growth Factor; 혈관내피성장인자)의 발현을 선택적으로 억제하는 안티센스 올리고핵산 (Antisense Oligonucleotide)

- 노인성 황반변성(Age-related Macular Degeneration; AMD)과 당뇨성 황반부종 (Diabetic Macular Edema) 적용 병증을 목표로 개발
- 점안액으로 개발 예정

- 비임상 진행 중

PCSK9 OPNA

- PCSK9 단백질 합성을 억제해 LDL 콜레스테롤을 조절하는 기전

- PCSK9 OPNA가 Target하는 질병 유형은 1차성 이상지질혈증(유전적 요인, 성별, 연령, 식사 습관, 비만 등이 주요 원인)에 해당되며, 그 중에서도 특히 특정 콜레스테롤 수치가 과도하게 높게 나오는 High LDL-C Hypercholesterolemia (1차성 고지혈증)과 FH (가족성 고지혈증) 질환영역이 주요 Addressable 환자군
- 경구용으로 개발 예정

- 비임상 진행 중

2. 시장점유율

아직 RNA치료제에 대한 시장이 개화 전 단계이며 당사의 본격적 연구매출이 발생하지 않아 당사 및 국내시장점유율이 무의미 합니다.

3. 시장의 특성

1) 비마약성 진통제 시장

통증을 치료하기 위하여 마약성 진통제가 널리 사용되고 있으나, 마약류의 일반적인 부작용으로 인하여 장기간 투약에 어려움이 있습니다, 마약성 진통제 성분인 옥시코닌은 뇌 건강에 악영향을 끼치며 미국 질병통제센터에 따르면 1995년부터 2015년까지 미국에서 마약성 진통제 중독으로 사망한 사람수는 18만명 이상입니다. 마약성 진통제를 판매한 퍼듀파마, 존슨앤존슨, 테바 등의 제약사는 손해배상청구 소송을 당했습니다. 특히 퍼듀파마는 지금까지 1,600건에 달하는 마약성 진통제 소송에 합의하며 2억7000만달러의 합의금을 지불하게 되어 파산 신청을 고려해야 하는 위기에 처해져 있습니다. 이번 합의로 인하여 다른 제약사도 책임을 회피하기 어려울 것이며 마약성진통제는 시장에서 더욱 빠르게 퇴출될 것으로 예상됩니다.
 

당사가 개발하고 있는 OLP-1002는 비마약성 진통제로서 SCN9A 유전자를 타겟하는 기전입니다.
영국 Cambridge Institute for Medical Research의 C. Geoffrey Woods 연구팀에 따르면 역학조사 결과 SCN9A 유전자가 불활성화된 사람들은 통증을 전혀 느끼지 못하나 다른 인지기능 및 감각기능은 정상입니다. SCN9A 유전자는 Voltage-gated sodium channel subtype Nav1.7 단백질을 발현하기 때문에 SCN9A 유전자의 발현을 억제하거나 Nav 1.7의 기능을 억제하여 SCN9A channelopathy를 약물학적으로 재현할 경우 지금까지의 진통제의 한계를 뛰어넘는 새로운 개념의 통증 치료제를 탄생시킬 수 있습니다. 상기의 연구결과를 통해 사람에서 안전성과 효능이 이미 유전적으로 확인된 만큼 Nav1.7 선택적 저해제를 확보할 경우 임상 개발 확률이 매우 높은 임상적으로 확실히 Validation 된 타겟입니다.

OLP-1002는 SCN9A 유전자의 전사를 차단하여 sodium ion channel subtype Nav1.7의 발현을 선택적으로 억제하는 진통제로서 기전 상 편두통을 제외한 대부분의 통증에 우수한 치료 효능이 있을 것으로 기대되며, 당사 Platform 기술의 우수한 세포투과성에 따른 낮은 임상 Dose로 장기간 저렴한 약가의 투여가 가능합니다.

2) 노인성황반변성 및 당뇨성 망막증 치료제 시장

OLP-1003은 올리패스의 기술을 활용한 당뇨성 망막증 및 황반변성 치료제로서 현재 출시된 타 치료제에 비해 안전성 및 경제성 등이 매우 우수하며, 점안액 형태의 치료제이므로 사용의 편리성 및 효과성이 뛰어날 것으로 예상됩니다.

기존 치료제(VEGF 억제제)는 정기적인 병원 방문 및 이에 따른 반복 투여가 필요합니다. 또한, 안구를 통해 약물을 전달하기 때문에 그 효과가 단기적입니다. 이에 따라 추후 당뇨병 치료제는 정기적인 병원 방문과 반복 투여의 부담을 줄이기 위해 차별화된 약물 전달 경로와 장시간의 효력을 가진 의약품 개발이 요구됩니다. 또한, 기존 시술되고 있는 약물의 경우 (Eylea, Lucentis 등) 병원을 방문하여 의사에 의해 안구에 직접 투여하다 보니, 환자들의 시술 공포감 및 지속적인 시술에 따른 Injection 부분 및 안구 내 감염 등의 위험을 가지고 있습니다. 안구에 직접 주사하는 기존 약물의 한계를 극복하는 점안 치료제가 개발되어 환자들의 경제적, 심리적 부담감 감소가 요구됩니다.

OLP-1003의 특징은 VEGF(Vascular Endothelial Growth Factor)의 발현을 선택적으로 억제하는 점안액 형태의 치료제로서 안구에 직접 주사 투여하는 치료제 대비 높은 편의성과 안전성 및 우수한 치료 효능이 기대됩니다.

3) 고지혈증 치료제 시장

혈중 LDL 콜레스테롤이 정상적으로 유지되기 위해서는 혈중 LDL 콜레스테롤이 간세포 표면에 존재하는 LDL 수용체에 결합하여 간 내로 흡수 분해 되어야 합니다. 인체 내 간에서 과 발현 되어 있는 PCSK9은 LDL 수용체에 결합하여 간세포 표면 LDL 수용체를 세포 안으로 이동시켜 세포 내 리소좀에 의해 분해시키며, 감소된 LDL 수용체로 인하여 수용체에 결합하지 못한 LDL 콜레스테롤은 간으로 흡수 및 분해 되지 못하고 혈중 내 존재하여 혈중 LDL 콜레스테롤이 증가하여 고지혈증이 발생하게 됩니다. 

PCSK9 OPNA는 LDL 수용체 분해에 관계된 PCSK9을 타겟으로 하여 혈중 LDL 콜레스테롤을 제거하는 LDL 수용체 분해를 억제 시킵니다. PCSK9 pre-mRNA를 절단하고 비활성 mRNA생성을 유도하며 최종적으로 PCSK9 단백질이 합성되지 못하게 하여 LDL 콜레스테롤을 조절할 수 있습니다. PCSK9의 발현을 선택적으로 억제하는 경구 투여 고지혈증 치료제로서 PCSK9 돌연변이 환자를 포함한 모든 고지혈증 환자에 대해 치료 효능이 우수할 것으로 기대하고 있습니다. OliPass PCSK9 OPNA를 이용하여 낮은 용량에서 경구 투여가 가능한 PCSK9 저해제로 개발되고 있습니다.

4. 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항 없습니다.

5. 조직도

olipass 조직도_(20.12.31 기준).jpg
olipass 조직도_(20.12.31 기준)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

"III. 경영참고사항" 中 " 1. 사업의 개요" 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 하기 연결 및 별도 재무제표는 정기주주총회결과에 따라 변경될 수 있습니다.

※ 연결 및 별도 재무제표에 대한 주석은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시된 당사의 감사보고서 또는 공시 예정인 사업보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 15(당)기말 2020년 12월 31일 현재

제 14(전)기말 2019년 12월 31일 현재

올리패스 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제15(당) 기말
제14(전) 기말

자 산

I. 유동자산

51,024,929,284

36,185,796,149

현금및현금성자산
48,543,828,565

25,955,657,406

단기금융상품
1,001,634,821

4,359,925,804

당기손익-공정가치측정금융자산
-

5,420,364,307

기타유동금융자산
1,310,334,950

231,365,867

기타유동자산
135,191,044

145,959,225

당기법인세자산
33,939,904

72,523,540

II. 비유동자산

17,181,882,027

12,898,162,775

종속기업투자
1,000,081,034

1,000,000,000

유형자산
13,426,837,983

9,903,911,121

무형자산
1,091,334,159

1,166,584,142

기타비유동금융자산
1,663,312,884

827,285,928

기타비유동자산
315,967

381,584

자 산 총 계

68,206,811,311

49,083,958,924

부 채

I. 유동부채

17,984,262,498

13,028,203,958

유동기타금융부채
3,203,669,643

1,256,921,712

단기차입금
3,040,000,000

3,040,000,000

전환사채(유동)
11,643,606,956

8,097,945,130

기타유동채무
96,985,899

633,337,116

II. 비유동부채

4,672,344,525

11,789,144,928

전환사채
-

9,520,436,986

확정급여부채
2,033,897,699

1,917,031,451

비유동기타금융부채
2,638,446,826

351,676,491

부 채 총 계

22,656,607,023

24,817,348,886

자 본

I. 자본금

9,460,121,000

7,943,072,500

II.자본잉여금

195,809,994,826

154,370,906,512

III. 기타자본구성

1,454,978,970

1,062,900,865

IV. 결손금

(161,174,890,508)

(139,110,269,839)

자 본 총 계

45,550,204,288

24,266,610,038

부 채 및 자 본 총 계

68,206,811,311

49,083,958,924

포 괄 손 익 계 산 서

제15(당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제14(전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

올리패스 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제15(당) 기
제14(전) 기

I. 매출(영업수익)

269,816,427

320,262,478

II. 매출원가

(6,721,962)

(204,262,478)

III. 매출총이익

263,094,465

116,000,000

IV. 판매비와관리비

(20,596,290,160)

(17,176,715,914)

V. 영업손실

20,333,195,695

17,060,715,914

VI. 영업외손익

(1,714,699,071)

(23,961,500,079)

금융수익
274,323,515

2,807,467,067

금융원가
(1,684,423,001)

(26,610,313,227)

기타수익
5,494,497

37,969,429

기타비용
(310,094,082)

(196,623,348)

VII. 법인세비용차감전순손실

22,047,894,766

41,022,215,993

VIII. 법인세비용

-

-

IX. 당기순손실

22,047,894,766

41,022,215,993

X. 기타포괄이익(손실)

(16,725,903)

(521,074,668)

1. 후속적으로 당기손익으로
 분류되지 않는 항목
(16,725,903)

(521,074,668)

확정급여제도의 재측정요소
(16,725,903)

(521,074,668)

XI. 당기총포괄손실

22,064,620,669

41,543,290,661

XII. 주당손익

기본주당순손실

1,340

2,666

희석주당순손실

1,340

2,666

자 본 변 동 표

제15(당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제14(전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

올리패스 주식회사
(단위 : 원)

구 분
자본금
자본잉여금
기타자본구성
이익잉여금
합 계

2019.01.01.(전기초)
6,292,809,000
56,652,917,647
62,451,978
(97,566,979,178)
(34,558,800,553)

자본의 변동
포괄손익
당기순손실
-
-
-
(41,022,215,993)
(41,022,215,993)

기타포괄손익
-
-
-
(521,074,668)
(521,074,668)

총포괄손익
-
-
-
(41,543,290,661)
(41,543,290,661)

유상증자
360,500,000
13,189,300,000
-
-
13,549,800,000

전환사채의 행사
1,289,013,500
64,594,168,003
-
-
65,883,181,503

전환권대가 재분류
-
9,237,947,460
-
-
9,237,947,460

전환사채의 발행
-
4,501,774,740
-
-
4,501,774,740

주식선택권의 행사
750,000
49,543,556
(36,604,138)
-
13,689,418

주식보상비용
-
-
1,037,053,025
-
1,037,053,025

소유주와의거래
-
6,145,255,106
-
-
6,145,255,106

2019.12.31.(전기말)
7,943,072,500
154,370,906,512
1,062,900,865
(139,110,269,839)
24,266,610,038

2020.01.01.(당기초)
7,943,072,500
154,370,906,512
1,062,900,865
(139,110,269,839)
24,266,610,038

자본의 변동
포괄손익
당기순손실
-
-
-
(22,047,894,766)
(22,047,894,766)

기타포괄손익
-
-
-
(16,725,903)
(16,725,903)

총포괄손익
-
-
-
(22,064,620,669)
(22,064,620,669)

유상증자
1,232,626,000
34,257,185,300
-
-
35,489,811,300

전환사채의 행사
284,422,500
7,159,823,014
-
-
7,444,245,514

주식보상비용
-
22,080,000
392,078,105
-
414,158,105

2020.12.31.(당기말)
9,460,121,000
195,809,994,826
1,454,978,970
(161,174,890,508)
45,550,204,288

현 금 흐 름 표

제15(당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제14(전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

올리패스 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제15(당) 기
제14(전) 기

I. 영업활동 현금흐름

(16,400,268,741)

(12,818,170,728)

1. 영업에서 창출된 현금흐름
(16,565,807,532)

(13,065,051,781)

(1) 당기순이익
(22,047,894,766)

(41,022,215,993)

(2) 비현금비용(수익)조정(주석 28)
5,478,196,207

28,080,686,710

(3) 영업자산ㆍ부채의 변동(주석 28)
3,891,027

(123,522,498)

2. 이자의 수취
192,561,509

447,774,131

3. 이자의 지급
(65,606,354)

(162,617,578)

4. 법인세 환급액(납부액)
38,583,636

(38,275,500)

II. 투자활동 현금흐름

4,660,299,618

2,119,398,278

장단기금융상품의 증가
(1,000,000,000)

-

장단기금융상품의 감소
4,372,061,091

9,954,667,513

장단기대여금의 증가
(1,844,718,000)

-

장단기대여금의 상환
1,673,120

-

당기손익-공정가치측정금융자산 취득
-

(5,420,364,307)

당기손익-공정가치측정금융자산 처분
5,465,527,774

-

종속기업투자
-

(900,000,000)

토지의 취득
(32,009,982)

-

건물의 취득
(255,972,697)

-

비품의 취득
(124,167,163)

(53,425,100)

비품의 처분
1,904,119

-

시설장치의 취득
(442,743,600)

(144,612,545)

차량운반구의 처분
-

14,363,636

연구개발자산의 취득
(1,313,562,004)

(437,165,073)

리스개설직접원가
-

(420,000)

소프트웨어의 취득
(19,400,000)

(70,608,000)

취득중인무형자산의 취득
(3,566,440)

(478,599,846)

임차보증금의 증가
(192,000,000)

(697,219,000)

임차보증금의 감소
94,000,000

330,000,000

기타보증금의 증가
(81,660,600)

(7,188,000)

기타보증금의 감소
34,934,000

29,969,000

III. 재무활동 현금흐름

34,351,074,368

32,382,473,831

유상증자
35,499,628,800

14,435,000,000

리스부채의 상환
(1,138,736,932)

(309,036,940)

전환사채 발행
-

14,000,000,000

정부보조금 수취
-

87,374,900

주식발행비용
(9,817,500)

(878,100,582)

유동성장기부채 상환
-

(760,000,000)

자산수증이익
-

5,807,236,453

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)

22,611,105,245

21,683,701,381

V. 기초 현금및현금성자산

25,955,657,406

4,256,456,294

VI. 외화환산으로 인한 현금의 변동

(22,934,086)

15,499,731

VII. 기말 현금및현금성자산

48,543,828,565

25,955,657,406

결손금처리계산서

제15기
2020년 1월 1일
부터
제14기
2019년 1월 1일
부터

2020년 12월 31일
까지
2019년 12월 31일
까지

처리예정일
2021년 3월 25일

처리확정일
2020년 3월 26일

(단위 : 원)

과 목
제 15(당) 기
제 14(전) 기

Ⅰ.미처리결손금

160,730,704,901

138,682,810,135

1. 전기이월미처리결손금
138,682,810,135

97,660,594,142

2. 당기순손실
22,047,894,766

41,022,215,993

Ⅱ.결손금처리액

-

-

Ⅲ.차기이월미처리결손금

160,730,704,901

138,682,810,135

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당 사항 없습니다.

2) 연결 재무재표

연 결 재 무 상 태 표

제 15(당)기말 2020년 12월 31일 현재

제 14(전)기말 2019년 12월 31일 현재

올리패스 주식회사와 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
제15(당) 기말
제14(전) 기말

자 산

I. 유동자산

51,832,481,700

41,786,594,411

현금및현금성자산
49,286,988,918

29,985,273,518

단기금융상품
1,001,634,821

4,359,925,804

당기손익-공정가치측정금융자산
-

5,420,364,307

매출채권
255,490,035

450,263,297

재고자산
646,460,248

401,480,708

기타유동금융자산
359,080,063

629,675,577

기타유동자산
246,837,401

465,244,420

당기법인세자산
35,990,214

74,366,780

II. 비유동자산

16,447,401,508

12,890,617,225

장기금융상품
100,186,440

100,186,440

유형자산
14,150,688,783

10,766,347,121

무형자산
1,100,205,696

1,174,691,254

기타비유동금융자산
1,094,734,683

847,986,806

기타비유동자산
1,585,906

1,405,604

자 산 총 계

68,279,883,208

54,677,211,636

부 채

I. 유동부채

17,423,833,026

21,623,398,159

매입채무
123,713,195

11,715,000

유동기타금융부채
2,476,537,998

2,096,861,712

단기차입금
3,040,000,000

3,040,000,000

신주인수권부사채(유동)
-

2,073,624,349

전환사채(유동)
11,643,606,956

11,269,033,372

파생상품부채
-

2,416,808,000

기타유동채무
139,974,877

715,355,726

II. 비유동부채

7,642,356,287

14,282,447,239

신주인수권부사채
2,508,405,548

2,254,381,512

전환사채
-

9,520,436,986

퇴직급여부채
2,156,612,077

2,124,966,949

비유동기타금융부채
2,977,338,662

382,661,792

부 채 총 계

25,066,189,313

35,905,845,398

자 본

I. 지배기업소유주지분

43,443,552,994

19,283,196,032

자본금
9,460,121,000

7,943,072,500

자본잉여금
207,922,807,884

161,551,775,432

기타자본구성요소
1,457,284,680

1,072,687,131

기타포괄손익누계액
(165,001)

16,791

결손금
(175,396,495,569)

(151,284,355,822)

II. 비지배지분

(229,859,099)

(511,829,794)

자 본 총 계

43,213,693,895

18,771,366,238

부 채 및 자 본 총 계

68,279,883,208

54,677,211,636

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제15(당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제14(전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

올리패스 주식회사와 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
제15(당) 기
제14(전) 기

I. 매출(영업수익)

2,860,719,175

1,705,302,157

II. 매출원가

(1,005,478,578)

(912,666,801)

III. 매출총이익

1,855,240,597

792,635,356

IV. 판매비와관리비

(25,553,364,358)

(22,300,406,691)

V. 영업손실

23,698,123,761

21,507,771,335

VI. 영업외손익

(881,161,260)

(24,918,892,186)

금융수익
2,704,539,715

3,290,534,796

금융원가
(3,405,588,866)

(27,483,130,014)

기타수익
173,960,094

51,632,009

기타비용
(354,072,203)

(777,928,977)

VII. 법인세비용차감전순손실

24,579,285,021

46,426,663,521

VIII. 법인세비용(수익)

-

-

IX. 당기순손실

24,579,285,021

46,426,663,521

X. 기타포괄손익

84,966,424

(530,825,561)

1. 후속적으로 당기손익으로
 재분류되지 않는 항목
85,178,236

(530,841,372)

확정급여제도의 재측정요소
85,178,236

(530,841,372)

2. 후속적으로 당기손익으로
 재분류될 수 있는 항목
(211,812)

15,811

해외사업환산손익
(211,812)

15,811

XI. 당기총포괄손실

24,494,318,597

46,957,489,082

당기순손실의 귀속 :

지배기업 소유주지분

24,183,051,965

45,640,266,604

비지배지분

396,233,056

786,396,917

총포괄손실의 귀속 :

지배기업 소유주지분

24,112,321,539

46,169,727,093

비지배지분

381,997,058

787,761,989

XII. 지배기업소유주 주당손익:

기본주당순손실

1,470

2,966

희석주당순손실

1,470

2,966

연 결 자 본 변 동 표

제15(당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제14(전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

올리패스 주식회사와 그 종속회사
(단위 : 원)

구 분
지배기업소유주지분
비지배지분
합 계

자본금
자본잉여금
기타자본구성
기타포괄손익
누계액
이익잉여금
소 계

2019.01.01. (전기초)

6,292,809,000
63,945,396,496
72,568,958
3,193
(105,114,615,131)
(34,803,837,484)
151,536,301
(34,652,301,183)

자본의
변동
포괄손익
당기순이익
(손실)
-
-
-
-
(45,640,266,604)
(45,640,266,604)
(786,396,917)
(46,426,663,521)

기타포괄손익
-
-
-
13,598
(529,474,087)
(529,460,489)
(1,365,072)
(530,825,561)

총포괄손익
-
-
-
13,598
(46,169,740,691)
(46,169,727,093)
(787,761,989)
(46,957,489,082)

유상증자
360,500,000
13,189,300,000
-
-
-
13,549,800,000
-
13,549,800,000

종속기업 유상증자
-
(111,609,929)
-
-
-
(111,609,929)
-
(111,609,929)

전환사채의 행사
1,289,013,500
64,594,168,003
-
-
-
65,883,181,503
-
65,883,181,503

전환권대가 재분류
-
9,237,947,460
-
-
-
9,237,947,460
124,449,729
9,362,397,189

전환사채의 발행
-
4,501,774,740
-
-
-
4,501,774,740
-
4,501,774,740

주식선택권의 행사
750,000
49,543,556
(36,604,138)
-
-
13,689,418
-
13,689,418

주식보상비용
-
-
1,036,722,311
-
-
1,036,722,311
(53,835)
1,036,668,476

소유주와의거래
-
6,145,255,106
-
-
-
6,145,255,106
-
6,145,255,106

2019.12.31. (전기말)
7,943,072,500
161,551,775,432
1,072,687,131
16,791
(151,284,355,822)
19,283,196,032
(511,829,794)
18,771,366,238

2020.01.01. (당기초)
7,943,072,500
161,551,775,432
1,072,687,131
16,791
(151,284,355,822)
19,283,196,032
(511,829,794)
18,771,366,238

자본의
변동
포괄손익
당기순이익
(손실)
-
-
-
-
(24,183,051,965)
(24,183,051,965)
(396,233,056)
(24,579,285,021)

기타포괄손익
-
-
-
(181,792)
70,912,218
70,730,426
14,235,998
84,966,424

총포괄손익
-
-
-
(181,792)
(24,112,139,747)
(24,112,321,539)
(381,997,058)
(24,494,318,597)

유상증자
1,232,626,000
34,257,185,300
-
-
-
35,489,811,300
-
35,489,811,300

종속기업 유상증자
-
4,931,944,138
-
-
-
4,931,944,138
665,185,462
5,597,129,600

전환사채의 행사
284,422,500
7,159,823,014
-
-
-
7,444,245,514
-
7,444,245,514

주식보상비용
-
22,080,000
384,597,549
-
-
406,677,549
(1,217,709)
405,459,840

2020.12.31. (당기말)

9,460,121,000
207,922,807,884

1,457
,
284,680

(165,001)
(175,396,495,569)
43,443,552,994
(229,859,099)
43,213,693,895

연 결 현 금 흐 름 표

제15(당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제14(전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

올리패스 주식회사와 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
제15(당) 기
제14(전) 기

I. 영업활동 현금흐름

(20,335,523,359)

(16,754,494,266)

1. 영업에서 창출된 현금흐름
(20,451,953,891)

(16,961,771,441)

(1) 당기순이익(손실)
(24,579,285,021)

(46,400,663,521)

(2) 비현금비용(수익)조정
5,407,585,793

29,907,043,684

(3) 영업자산ㆍ부채의 변동
(1,280,254,663)

(468,151,604)

2. 이자의 수취
205,968,176

459,844,314

3. 이자의 지급

(127,91
4
,210)

(214,236,449)

4. 법인세 환급액(납부액)
38,376,566

(38,330,690)

II. 투자활동 현금흐름

6,541,378,138

2,861,576,719

단기금융상품의 증가
(1,000,000,000)

-

단기금융상품의 감소
4,372,061,091

9,954,667,513

당기손익-공정가치측정금융자산 취득
5,465,527,774

(5,420,364,307)

장기금융상품의 증가
-

(52,453,900)

토지의 취득
(32,009,982)

-

건물취득
(255,972,697)

-

비품의 취득
(124,167,163)

(93,063,619)

비품의 처분
1,904,119

5,035,860

시설장치의 취득
(462,743,600)

(212,426,545)

시설장치의 처분
4,000,000

-

차량운반구의 처분
-

14,363,636

연구개발자산의 취득
(1,313,562,004)

(478,665,073)

리스개설직접원가
-

(420,000)

산업재산권의 취득
(2,410,360)

-

소프트웨어의 취득
(19,400,000)

(73,468,000)

취득중인무형자산의 취득
(3,566,440)

(478,599,846)

임차보증금의 증가
(192,000,000)

(674,219,000)

임차보증금의 감소
135,000,000

330,000,000

기타보증금의 증가
(81,660,600)

(7,188,000)

기타보증금의 감소
50,378,000

48,378,000

III. 재무활동 현금흐름

33,125,583,769

39,092,855,151

유동성장기부채 상환
-

(760,000,000)

리스부채의 상환
(1,284,571,705)

(511,495,420)

전환사채 발행
-

18,200,000,000

신주인수권부사채 발행
-

2,700,000,000

주식선택권의 행사
-

87,374,900

주식발행비용
(13,087,900)

(878,100,582)

종속기업 유상증자
41,100,028,800

14,447,839,800

자산수증이익
-

5,807,236,453

신주인수권부사채 상환
(2,262,816,426)

-

전환사채 상환
(4,413,969,000)

-

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)

19,331,438,548

25,199,937,604

V. 기초 현금및현금성자산

29,985,273,518

4,768,987,416

VI. 외화환산으로 인한 현금의 변동

(29,723,148)

16,348,498

VII. 당기말 현금및현금성자산

49,286,988,918

29,985,273,518

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

개정 전
개정 후
개정 사유

제5조(발행예정주식총수)

회사가 발행할 주식의 총수는
100,000,000주로 한다.

제5조(발행예정주식총수)

회사가 발행할 주식의 총수는
200,000,000주로 한다.

- 추후 경영환경 변화를 고려하여 발행한도를 증가함.

제8조(주권의 발행과 종류) 

① 회사가 발행하는 주권은 기명식으로 한다.

② 회사의 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및 10,000주권의 8종류로 한다. 다만, 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」 개정에 따라 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하는 경우에는 동 조항은 효력이 없다.

제8조(주권의 발행과 종류)

<삭제>

- 주식 전자등록으로 인하여 삭제함.

제8조의2(주식 등의 전자등록)

회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.

<단서 신설>

제8조의2(주식 등의 전자등록)

회사는 「주식·사채등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.
다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

- 비상장 사채 등 의무등록 대상이 아닌 주식 등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 함.

제10조(신주인수권)

① <생략>

② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1 ~ 3 <생략>

4. 발행주식총수의 100분의
20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우

5. 발행주식총수의 100분의
20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산.판매. 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우

6 ~ 7 <생략>

8. 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의2(신주인수권)에 의거하여 신주를 발행하는 경우

제10조(신주인수권)

① <현행과 같음>

② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1 ~ 3 <현행과 같음>

4. 발행주식총수의 100분의
30을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우

5. 발행주식총수의 100분의
30을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산.판매. 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우

6 ~ 7 <현행과 같음>

8. <삭제>

- 추후 경영환경 변화를 고려하여 발행한도를 증가함.

- 코스닥시장 기상장으로 인하여 해당사항 없으므로 삭제함.

제13조(신주의 배당기산일)

회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전영업연도 말에 발행된 것으로 본다.

제13조(신주의 동등배당)

회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.

- 동등배당 원칙을 명시함.

제14조(명의개서대리인)

① ~ ② <생략>

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고,
주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다. 다만, 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」 개정에 따라 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하는 경우 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

제14조(명의개서대리인)

① ~ ② <현행과 같음>

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고,
주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 대한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

- 주식 전자등록으로 인하여 해당되는 내용 외에는 삭제함.

제15조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)

① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.삭제

② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항에 정한 사항에 변동이 있는 경우에도 이에 따라 신고하여야 한다.

④ 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」 개정에 따라 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하는 경우에는 본조 제1항내지 제3항은 효력이 없다.

<삭제>
- 주식 전자등록으로 인하여 삭제함.

제15조의2(주주명부)

회사의 주주명부는 「상법」 제352조의2에 따라 전자문서로
작성할 수 있다.

제15조의2(주주명부)

회사의 주주명부는 「상법」 제352조의2에 따라 전자문서로
작성한다.

- 주식 전자등록으로 인하여 수정함

제18조(전환사채의 발행)

① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이
1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이
1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 경영상 필요에 의하여 국내외 금융기관 및 기관투자자 또는 개인투자자에게 전환사채를 발행하는 경우

3. 사채의 액면총액이
1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산.판매.자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우

4. 사채의 액면총액이
1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 벤처기업육성에 관한특별조치법 제2조의2제1항제2호 가목의 하나에 해당하는 벤처금융에게 전환사채를 발행하는 경우

② ~ ③ <생략>

④ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의
배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 대하여는 제13조의 규정을 준용한다.

제18조(전환사채의 발행)

① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이
3,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이
3,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 경영상 필요에 의하여 국내외 금융기관 및 기관투자자 또는 개인투자자에게 전환사채를 발행하는 경우

3. 사채의 액면총액이
3,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산.판매.자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우

4. 사채의 액면총액이
3,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 벤처기업육성에 관한특별조치법 제2조의2제1항제2호 가목의 하나에 해당하는 벤처금융에게 전환사채를 발행하는 경우

② ~ ③ <현행과 같음>

④ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의
배당에 대하여는 제13조의 규정을 준용한다.

- 전환사채를 주식으로 전환하는 경우 이자의 지급에 관한 내용을 삭제함.

제19조(신주인수권부사채의 발행)

① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이
1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이
1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 경영상 필요에 의하여 국내외 금융기관 및 기관투자자 또는 개인투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

3. 사채의 액면총액이
1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산.판매.자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

4. 사채의 액면총액이
1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 벤처기업육성에 관한 특별조치법 제2조의2 제1항 제2호 가목의 하나에 해당하는 벤처금융에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

제19조(신주인수권부사채의 발행)

① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이
3,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이
3,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 경영상 필요에 의하여 국내외 금융기관 및 기관투자자 또는 개인투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

3. 사채의 액면총액이
3,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산.판매.자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

4. 사채의 액면총액이
3,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 벤처기업육성에 관한 특별조치법 제2조의2 제1항 제2호 가목의 하나에 해당하는 벤처금융에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

- 추후 경영환경 변화를 고려하여 발행한도를 증가함.

제22조(사채발행에 관한 준용규정)

제14조
및 제15조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제22조(사채발행에 관한 준용규정)

제14조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

- 제15조 삭제로 인하여 문구를 수정함.

제26조(소집지)

주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.

제26조(소집지)

주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역
또는 서울특별시에서도 개최할 수 있다.

- 주총 소집지역에 서울특별시 추가

<신설>

제40조의2(이사의 책임 감경)

상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익을 포함한다)의 6배(사외이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니한다.

- 상법에 근거하여 이사의 책임 감경을 규정함.

제48조(
감사의 선임
)

① 감사는 주주총회에서
선임한다.

② 감사의
선임을 위한 의안은 이사의
선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.
그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

<신설>

<신설>

제48조(
감사의 선임·해임
)

① 감사는 주주총회에서
선임·해임한다.

② 감사의
선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의
선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.
다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1이상의 수로 하여야 한다.

⑤ 제3항 및 제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

- 감사선임에 관한 조문을 정비함.

- 전자투표 도입 시 감사선임의 주주총회 결의 요건 완화에 관한 내용을 반영함.

- 감사해임에 관한 결의 요건을 규정함.

- 감사 선임 또는 해임 시 의결권 제한에 관한 내용을 반영함.

제50조(감사의 직무 등)

① ~ ③ <생략>

④ 감사에 대해서는 제39조 제3항의 규정을 준용한다.

제50조(감사의 직무 등)

① ~ ③ <현행과 같음>

④ 감사에 대해서는 제39조 제3항 및
제40조의2의 규정을 준용한다.

- 상법에 근거하여 감사의 책임 감경을 규정함.

제58조(이익배당)

① ~ ② <생략>

③ 제1항의 배당은
매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제58조(이익배당)

① ~ ② <현행과 같음>

③ 제1항의 배당은
이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

- 배당기준일을 이사회 결의로 정하는 날로 설정할 수 있도록 함.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김회천
1970.03.21
부
부
회사의 임원
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김회천
올리패스 주식회사 경영지원본부 본부장
20.10~현재
올리패스 주식회사 부사장
(주)

12.10~20.09
SV파트너스 상무이사

07.07~12.09
신한금융투자ECM부 IPO팀 부장

06.07~07.06
굿모닝신한증권 IB 기획부

(주) 해당 후보자는 2020년 12월 01일에 특정금전신탁계약을 통해 DB금융투자(주)를 통해 전환우선주 13,889주를 주당 14,400원에 매수하였습니다. 해당 계약 세부 사항은 2020년 12월 07일자 임원·주요주주특정증권등 소유상황보고서를 참고하시길 바랍니다.

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김회천
무
무
무

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 후보자는 관련 법령에서 정한 자격 기준에 부합하고 있으며, 폭넓은 경험과 전문성을 겸비하여 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단하여 추천합니다.

확인서

확인서(사내이사 김회천)-1.jpg
확인서(사내이사 김회천)-1

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이병준
1973.12.08
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이병준
정명회계법인 상무이사
15.03~현재
올리패스 주식회사 감사
없음

09.09~현재
정명회계법인 상무이사

07.04~09.08
SB 컨설팅 공동대표

00.11~07.03
삼일회계법인 과장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이병준
무
무
무

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 후보자는 회계감사 및 경영자문 경험이 풍부하며, 감사로서의 결격사유가 존재하지 아니하고, 경영진 등의 영향력을 받지않는 독립적인 지위에서 책임감을 갖고 감사로서의 업무를 수행할 것으로 기대되어 추천합니다.

확인서

확인서(감사 이병준)-1.jpg
확인서(감사 이병준)-1

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

당사의 임직원들의 근로 의욕 고취를 위하여 주식매수선택권을 부여하고자 함.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

김회천
부사장
본부장
보통주
50,000

김재훈
상무이사
실장
보통주
3,000

이경주
상무이사
-
보통주
3,000

이성호
이사보
이사
보통주
3,000

OOO 외 30명
직원
-
보통주
28,000

OOO 외 2명
관계회사 직원
-
보통주
3,000

총 37명
-
-
-
총 90,000주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주교부 또는 자기주식 교부
-

교부할 주식의 종류 및 수
보통주 90,000주
-

행사가격 및 행사기간
김회천(30,000주)
주당 22,000원
2022.12.15~2029.12.14
(주1)

김회천(20,000주)
주당 22,000원
2024.12.15~2031.12.14

외 36명(40,000주)
주당 30,950원
2023.03.05~2030.03.04
(주2)

기타 조건의 개요
- 주식매수선택권 부여일 이후 주식매수선택권의 교부 주식 수량은 올리패스 주식회사의 무상증자 혹은 감자의 비율에 비례하여 증가 혹은 감소함.
- 올리패스 주식회사가 발행하는 주식의 주당 액면가의 변동이 있을 경우, 주식매수선택권 주식 교부 수량에 반영함.
- 기타 세부사항은 주식매수선택권과 관련된 제반 법규, 당사 정관, 계약서 등에 정하는 바에 따름.
-

(주1)
1. 행사가격
이사회 전일을 기산일로 하여 과거 2개월, 과거 1개월 및 과거 1주일간의 거래량 가중평균종가의 산술평균가액을 호가단위 절상하여 결정. (상법 제340조의 2 제4항 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항 규정 준용)

A. 2개월 가중산술평균 (20.10.14~20.12.13)
20,594

B. 1개월 가중산술평균 (20.11.14~20.12.13)
21,446

C. 1주일 가중산술평균 (20.12.07~20.12.13)
23,878

D. 시가(ABC의 산술평균)
21,973

행사가(호가단위 절상)
22,000

2. 행사기간 및 행사방법
부여 대상자가 2020년 12월 15일 부터 2022년 12월 14일까지 전일제 임/직원으로 계속 근무한 경우에 한정하여, 아래 표의 각각의 행사기간 사이에 주식매수선택권의 일부 혹은 전부를 행사 가능. 단, 각각 2029년 12월 14일, 2031년 12월 14일까지 행사하지 아니한 주식매수선택권은 자동 소멸.

* 행사수량별 행사기간

수량
행사 시작일
행사 종료일

30,000주
2022년 12월 15일
2029년 12월 14일

20,000주
2024년 12월 15일
2031년 12월 14일

3. 행사가격 및 부여수량의 조정
주식매수선택권의 부여일 이후 액면가의 변동, 무상 증자 혹은 감자의 비율 등에 비례하여 행사가격 및 부여수량을 조정하여 반영.

4. 기타 주식매수선택권과 관련된 세부사항은 대표이사에게 위임하며 관련 법규, 당사 정관 및 주식매수선택권 부여계약서에서 정하는 바에 따름.

5. 공정가치 산정방법 및 주요가정
1) 산정방법 : 공정가액 접근법(이항모형)
2) 공정가치 산정
- 권리부여일의 종가 : 23,700
- 행사가격 : 22,000
- 행사기간 : 2022년 12월 15일 ~ 2029년 12월 14일
 2024년 12월 15일 ~ 2031년 12월 14일
- 무위험이자율 : 1.599%
- 예상주가변동성 : 40.58%
- 기타 : 상기 내역은 회계감사인의 의견에 따라 변경될 수 있음

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

김회천
미등기임원
30,000
-
12,237
-

김회천
미등기임원
20,000
-
13,345
-

(주2) 
1. 행사가격
이사회 전일을 기산일로 하여 과거 2개월, 과거 1개월 및 과거 1주일간의 거래량 가중평균종가의 산술평균가액을 호가단위 절상하여 결정. (상법 제340조의 2 제4항 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항 규정 준용)

A. 2개월 가중산술평균 (21.01.04~21.03.04)
29,530

B. 1개월 가중산술평균 (21.02.04~21.03.04)
31,891

C. 1주일 가중산술평균 (21.02.26~21.03.04)
31,329

D. 시가(ABC의 산술평균)
30,917

행사가(호가단위 절상)
30,950

2. 행사기간 및 행사방법
부여 대상자가 2023년 03월 05일 부터 2025년 03월 04일까지 전일제 임/직원으로 계속 근무한 경우에 한정하여, 아래 표의 각각의 행사기간 사이에 주식매수선택권의 일부 혹은 전부를 행사 가능. 단, 2030년 03월 04일까지 행사하지 아니한 주식매수선택권은 자동 소멸.

수량
행사 시작일
행사 종료일

10,000주
2023.03.05
2030.03.04

10,000주
2024.03.05
2030.03.04

20,000주
2025.03.05
2030.03.04

3. 행사가격 및 부여수량의 조정
주식매수선택권의 부여일 이후 액면가의 변동, 무상 증자 혹은 감자의 비율 등에 비례하여 행사가격 및 부여수량을 조정하여 반영.

4. 기타 주식매수선택권과 관련된 세부사항은 대표이사에게 위임하며 관련 법규, 당사 정관 및 주식매수선택권 부여계약서에서 정하는 바에 따름.

5. 공정가치 산정방법 및 주요가정
1) 산정방법 : 공정가액 접근법(이항모형)
2) 공정가치 산정
- 권리부여일의 종가 : 주당 32,350원
- 행사가격 : 주당 30,950원
- 행사기간 : 2023년 3월 5일 ~ 2030년 3월 4일
- 무위험이자율 : 1.870%
- 예상주가변동성 : 41.53%
- 기타 : 상기 내역은 회계감사인의 의견에 따라 변경될 수 있음

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행
주식수
부여가능
주식의 범위
부여가능
주식의 종류
부여가능
주식수
잔여
주식수

19,493,455
발행주식 총수의 20%
기명식 보통주
3,898,691
3,630,691

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의
종류
부여
주식수
행사
주식수
실효
주식수
잔여
주식수

2019년
2019.03.22
3명
기명식 보통주
30,000
-
-
30,000

2020년
2020.07.21
6명
기명식 보통주
131,500
-
1,000
130,500

계
-
총 9명
-
총 161,500
-
1,000
총 160,500

※ 기타 참고사항

김회천의 주식매수선택권은 2020년 12월 14일 개최된 이사회에서 부여되었으며
나머지 인원들의 주식매수선택권은 2021년 03월 05일 개최된 이사회에서 부여되었습니다. 각 세부사항들은 2020년 12월 14일, 2021년 03월 05일에 공시된 주식매수선택권부여에 관한 신고를 참고해 주시길 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
914,656,860원

최고한도액
2,000,000,000원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
50,000,000원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
36,000,000원

최고한도액
50,000,000원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021.03.16
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

※ 당사는 2021년 3월 10일 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하였고, 2021년 3월 10일 당사 홈페이지(https://www.olipass.com)에 게재하였습니다.

※ 사업보고서는 향후 주주총회 1주일전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시될 예정이며, 주주총회 1주전 당사 홈페이지(https://www.olipass.com)에 게재 될 예정입니다.

※ 제출(예정)일 게제될 사업보고서는 주주총회 이전 보고서 입니다. 향후 사업보고서는 주주총회 이후 변경된 사항 및 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 업데이트 될 예정입니다. 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 정정공시 여부를 확인 부탁드립니다.

※ 참고사항

□ 코로나 바이러스(COVID-19)관련 주총 참석 안내

주주총회 개최시에는 총회장 입구에 설치된 '열화상 카메라', '체온계' 등으로 총회에 참석하시는 주주분들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 감지되거나 관련 증상이 의심되는 경우 부득이하게 총회장의 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.

또한 질병 예방을 위해 주주총회 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. 만약, 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우, 지체없이 재공시할 예정입니다.

□ 전자투표에 관한 사항

 당사는 제15기 정기주주총회에 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표(상법 제368조의 4)를 활용하기로 하였습니다. 주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표를 통해 귀중한 의결권을 행사해 주시기 바랍니다.

 가. 전자투표시스템
 - 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
 - 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m
 ※ 관리업무는 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.
 나. 전자투표 행사기간
 - 2021년 3월 15일(월) 오전 9시 ~ 2021년 3월 24일(수) 오후 5시
 - 상기 행사기간 중에는 24시간 접속이 가능합니다.
 다. 시스템에서 인증서를 이용하여 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표를
 행사하실 수 있습니다.
 - 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서,
 금융결제원 개인용도 제한용 인증서 등
 라. 수정동의안 처리
 - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로
 처리됩니다.
 (한국예탁결제원 전자투표서비스 이용 약관 제11조 제2항)

□ 주총 집중일 주총 개최 사유

- 해당 사항 없음