LS네트웍스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20210310)
제출인: LS네트웍스

의결권대리행사권유참고서류
3.5
LS네트웍스

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021 년 3 월 10 일

권 유 자:
성 명:주식회사 엘에스네트웍스
주 소: 경상남도 김해시 호계로 428, 1층(부원동)
전화번호: 02-799-7114

작 성 자:
성 명: 이세진
부서 및 직위: 경영기획팀/과장
전화번호: 02-799-7044

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)LS네트웍스
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021년 03월 15일
라. 주주총회일
2021년 03월 30일

마. 권유 시작일
2021년 03월 15일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
해당사항 없음

(인터넷 주소)
해당사항 없음

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)LS네트웍스
보통주
5,320,054
7.24
본인
자기주식

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)LS네트웍스
우선주
682
0.0
본인
자기주식

주1) 당사가 보유한 자기주식 5,320,736주는 상법 제369조 제2항에 의거 의결권이 없습니다.
주2) 상기 주식 소유 비율은 의결권 있는 주식총수를 기준으로 산정되었습니다.
주2) 당사 정관 제6조의2의 조항에 의거 '우선주(구형)'에 대하여 제66기 결산배당의 미지급결정으로 인하여 우선배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료시까지 의결권이 부활되었습니다. (단, 당사가 보유한 자사주는 제외됨.)

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

(주)E1
최대주주
보통주
64,462,503
87.71
최대주주
-

구자열
특수관계인
보통주
9,424
0.01
사내이사
-

계
-
64,471,927
87.72
-
-

주1) 특별관계자의 소유 주식은 보통주만이며 우선주는 소유하고 있지 않습니다.
주2) 상기 주식 소유 비율은 의결권 있는 주식총수를 기준으로 산정되었습니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

함지훈
보통주
0
직원
직원
-

이세진
보통주
3
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021년 03월 15일
2021년 03월 15일
2021년 03월 30일
2021년 03월 30일

나. 피권유자의 범위

주주 전체(2020년 12월 31일 주주명부 기준)

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
O

위임장용지교부인터넷홈페이지

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

LS네트웍스 홈페이지
http://www.lsnetworks.co.kr
-

전자우편전송에대한피권유자의의사표시확보여부및확보계획

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를
받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처
 ㆍ주주총회 전 위임장 우편접수 : 서울특별시 용산구 한강대로92 LS용산타워 12층 LS네트웍스 경영기획팀
 ㆍ주주총회 당일 개시전 위임장 접수처 : 서울특별시 용산구 한강대로92 LS용산타워 2층 미르홀
 
- 우편 접수 여부 : 가능

- 접수 기간 : 2021년 3월 15일 ~ 3월 30일 제71기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 3월 30일 오전 10시

장 소
서울특별시 용산구 한강대로92 LS용산타워 2층 미르홀

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2021년 3월 20일 ~ 2021년 3월 29일

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능
 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

- 시스템에서 공동인증, 휴대전화 및 카카오페이 인증을 통해 주주본인을 확인 후 의결권 행사

- 수정동의안 처리
 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 주주총회 참석 시, 본인일 경우에는 신분증(주민등록증/운전면허증/여권)을, 대리인일 경우에는 위임장(위임인의 인감날인), 위임인의 인감증명서, 대리인 신분증을 반드시 지참해 주시기 바랍니다. 상기 서류 미비시에는 주주총회 참석이 거부될 수 있습니다.

- 코로나19 감염 및 전파 예방을 위해 방역관리 지침에 따라 주주총회장 입구에 발열 체크를 진행할 예정이며 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님은 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다. 또한, 마스크 미착용 주주님께서도 출입이 제한될 수 있으니, 주주총회장 입장 시 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다.

- 주주총회 당일 사회적 거리두기 단계에 따라 입장 인원에 제한이 있을 수 있습니다. 

- 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제71기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

(업계의 현황)

(1) 브랜드 및 패션사업

○ 산업의 특성

- 국내 브랜드 및 패션산업은 과거 자본집약적 산업단계에서 각 브랜드별 상품의 기획 및 디자인의 질을 중심으로 하는 기술 및 지식 집약적 고부가가치 산업으로 변모하고 있습니다. 또한 국민 소득수준의 향상으로 과거 유명브랜드 착용을 통한 자존심및 우월감의 표현, 유행의 추종 등에 치중하던 소비패턴이 이제는 고가 유명 브랜드가 아니더라도 퀄리티(Quality)가 비교적 좋고 합리적인 가격의 상품을 구매하는 보다 계획적이고 합리적인 소비형태로 변화되고 있습니다.

○ 산업의 성장성 및 경기변동의 특성

- 한국패션시장은 2017년 마이너스 성장 쇼크 이후 시장 회복을 위한 노력으로 그 다음해인 2018년 플러스 성장으로 전환되었으나, 2019년 미중 무역분쟁으로 인한 세계경기 침체와 하반기에 발발한 코로나 19 사태로 2019년에 이어 2020년에도 마이너스 성장을 지속할 것으로 예상됩니다. 하지만 시장 붕괴까지 예상되었던 2020년 상반기 전망치보다는 호조세로 실적이 마감되면서 하반기 전망치도 기존 전망치 보다 소폭 상승되어, 2020년 한국 패션시장규모는 40조 8,010억원으로 전년대비 마이너스 2.0%에 그칠 것으로 예상됩니다.
[참고자료 : 한국섬유산업연합회 http://www.kofoti.or.kr]

- 패션(브랜드)산업은 국내 경기변동에 대한 민감도가 높은 수준으로, GDP 성장률, 민간소비증감률 등 주요 거시지표 추이와 유사한 흐름을 보이고 있습니다. 2008년 금융위기 이후 의류시장은 기저효과 및 점진적 경기회복세에 따라 비교적 높은 성장률을 보여 왔으나, 2012년부터 경기회복 지연에 따른 소비심리 위축으로 성장률이 급격히 둔화된 양상을 보이고 있습니다. 2016년 기준, 5년 평균 성장률 15.8%로 비교적 빠른 성장률을 보였던 스포츠시장은, 아웃도어 시장이 축소와 함께 성숙기를 넘어 침체기로 접어들어가고 있습니다. 

- 한편, 코로나19 이후 공격적 투자를 하는 명품과 가방시장, 트렌드를 주도하는 스트리트 캐주얼복 시장, 그리고 신소비를 진작시키는 운동화 시장이 성장을 주도할 전망이며, 재택근무 확산으로 이지웨어와 애슬레져웨어 등 간편복 시장이 전략적 소비 품목이 될 것으로 전망됩니다.

- 당사 사업에 영향을 주는 내수경기를 포함한 한국의 실물경제 회복속도는 2021년에도 완만할 것으로 전망되고 있습니다. 2020년 민간소비는 코로나19 재확산 및 사회적 거리두기 강화 등의 영향으로 부진하였습니다. 특히 대면서비스가 크게 위축된 가운데 외부활동을 자제하면서 준내구재를 중심으로 소매판매가 감소한 것으로 추정되고 있습니다.

- 향후 2021년 패션(브랜드)산업의 사업환경은 코로나19 확산의 장기화, 미중무역갈등 심화, 고용 여건 개선 지연 등의 하방리스크가 존재하여 수익성 개선이 제한
될 것으로 예측되고 있습니다. 

(2) 유통 사업

○ 산업의 특성
- 한국의 글로벌 상사는 매출 위주의 외형 성장보다는 안정적인 수익구조 확보를 위해 다양한 노력을 진행중이며 글로벌 상사의 핵심역량인 조직력(Organizing), 자금조달력(Financing), 정보처리능력(Information Processing)을 활용한 기능 고도화 및 복합화, 자원개발 등을 포함한 신규사업 진출을 지속적으로 시도하여 상사업 부문 경쟁력 강화에 집중하고 있습니다.

○ 산업의 성장성 및 경기변동의 특성

- 산업통상자원부 '2020년 수출입 평가 및 2021년 전망' 보고서에 따르면 2020년 수출은 전년대비 6.4% 감소한 5,077억 달러, 수입은 전년대비 7.6% 감소한 4,650억 달러를 기록하였으며, 427억 달러의 무역 흑자를 기록할 전망입니다.

또한 글
로벌 경기 회복세와 기저효과에 힘입어 2021년 세계 경제는 반등할 것으로 예상되나, 코로나19의 재확산 여부가 향후 회복 경로를 좌우할 전망입니다. 
[참고자료 : 한국무역협회 http://www.kita.net/, http://stat.kita.net]

(3) 부동산 임대사업 등

○ 산업의 특성
- 부동산 임대 및 개발산업은 투입 자본의 규모가 크고 공사 수행에 장기간이 소요됨에 따라 금리나 자본 가용성 등 금융환경의 변화에 크게 영향을 받고 있습니다. 당사의 부동산 및 오피스 임대사업의 핵심이라 할수 있는 서울특별시 사무실 임대사업은 다음과 같이 구분할 수 있습니다.

■ 서울특별시 임대사업 지역별 특성

구 분
CBD
(Central Business District)
TBD(KBD)
(Teheran-road Business District)
YBD
(Yeouido Business District)

주요용도
업무시설 중심
업무 및 상업시설 중심
업무 및 주거시설 중심

임대수준
세 권역 중 가장 높은 임대가를 형성하고 있음.
2000년도에 급상승하여 CBD지역과
비슷한 임대료 수준까지 상승하였음
세 권역중 가장 낮은 임대가를
형성하고 있음

※ 당사는 광의의 CBD(Central Business District)에 속해 있습니다.

○ 산업의 성장성 및 경기변동의 특성
- 서울 3대 중심업무지구는 CBD(도심), YBD(여의도), TBD (강남)로 꼽힙니다. 오랜기간 동안 중심업무지구로 명성을 이어왔지만, 최근 몇 년간 대규모 택지지구 개발로인해 기업 이전이 활발한데다 대형 빌딩들이 잇따라 준공이 되면서 임차인들이 신흥 업무지구로 옮기고 있는 추세를 보이고 있습니다. 하지만 단순 투자를 목적으로 한 부동산 수요는 지속적으로 감소할 것으로 예상되는 반면 소비자 Needs에 정확하게 부합하는 새로운 패러다임(Paradigm)의 부동산 상품에 대한 수요는 지속적으로 높아질 것으로 전망되고 있습니다.

(회사의 현황)

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

1) 브랜드 및 패션사업
- 당사는 도메스틱 스포츠브랜드 PROSPECS를 보유한 회사로써, 국내 스포츠 브랜드 중 역사와 인지도 면에서 가장 독보적인 기업입니다. 특히, 2016년도에는 역신장 브랜드의 정리 등 사업구조개선을 통해 선택과 집중의 사업 구조로의 변화를 도모했습니다. 또한 직소싱 확대를 통한 원가 절감, 브랜드 방향성 재정비, 물류시설 재정비 등 사업구조 경쟁력 강화를 통해 시장의 니즈를 충족시키는 상품 기획 및 유통에 앞장서고 있습니다. 

■ 브랜드 사업 구조(브랜드)

브랜드 명
국가
브랜드 특성
비 고

PROSPECS
한국
30~40대 스포츠 및 패션을 추구하는 고객을 타겟으로 하는 스포츠 브랜드
-

2) 유통 사업
- 당사는 글로벌사업은 기존 종합상사들과의 차별화된 경쟁력을 확보하기 위해 '품목' 중심에서 '지역'중심으로 발상의 전환을 통한 핵심지역(러시아 및 CIS(독립국가연합))내 최고의 역량을 발휘할 수 있는 구조로 글로벌(상사)사업을 진행하고 있습니다. 2018년도에는 우드펠릿 사업을 새롭게 시작하였고, 중장기 유망사업을 발굴하기 위해 역량을 집중하고 있습니다.

■ 유통 사업 구조

구 분
지역
유통 사업 구조
비 고

글로벌사업
러시아
중앙아시아 등
주요 품목 및 브랜드 상품 수출입 및 중개 등
자원확보 및 신재생에너지 개발 등

3) 임대사업
- 당사 부동산 및 사무실 임대사업의 주력인 'LS용산타워'는 사무공간으로써 최적의 빌딩(신용산역 및 용산역으로의 접근이 쉬우며, 여의도, 강남, 종로 등 서울 주요 업무지구로의 이동이 편리하고 풍부한 주차공간 확보 등)으로 각광받고 있으며, 사무실 임대시장에서도 독보적인 경쟁력을 유지하고 있습니다. 그외 다음과 같은 부동산을 통해 임대사업을 영위하고 있습니다.

구 분
구 조
임대 사업 구조
비 고

LS용산타워
건물 및 토지 등
사무실 및 매장 임대 서비스 등
지상 28층, 지하 4층

센트레빌 아스테리움 용산
건물 등
사무실 임대 서비스 등
건물일부(2~8층)

역삼 빌딩
건물 및 토지 등
사무실 및 매장 임대 서비스 등
지상 4층, 지하 1층

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업구분
주요 사업내용
브랜드 및 사업장
비고

브랜드 사업
스포츠, 아웃도어 브랜드 상품
(신발,의류,용품 등) 유통 및 판매등
스포츠브랜드 "PROSPECS"

유통 사업
글로벌(상사)사업 등
러시아(모스크바, 블라디보스톡) 등

임대 사업
부동산 임대업(사무공간 및 창고 임대)등
LS용산타워, 김해부지 등

※ 당사는 자회사 (주)케이제이모터라드 및 (주)스포츠모터사이클코리아를 통한 "BMW Motorrad(모터사이클)" 및 "KTM 모터사이클" 딜러사업, (주)흥업을 통한 대형종합소매업, (주)베스트토요타를 통해 수입차 딜러사업을 영위하고 있습니다.

(2) 시장점유율

당사가 영위하는 각 사업부별 관련기관 등의 공신력 있는 시장점유율 자료가 없어 기재를 생략합니다.

(3) 시장의 특성
당사가 영위하는 각 사업부별 시장의 특성은 (업계의현황)을 참고하시기 바랍니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사가 2021년도에 진행중인 구체화된 신규사업은 없는 관계로 기재를 생략합니다.

(5) 조직도

※전사 조직도(2020년말).jpg
※전사 조직도(2020년말)

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표〔또는 이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)〕

※ 당사의 과거 재무정보는 당기와 비교표시 목적으로 재작성 된 경우도 있으므로 본 재무정보 이용시 유의하시기 바라며, 본 재무정보는 본 참고서류 제출일 현재 회계감사가 완료되지 않았으므로, 외부감사인의 검토 및 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결재무제표

 가) 연결 재무상태표(연결 대차대조표)

연 결 재 무 상 태 표(연 결 대 차 대 조 표)

제71 (당) 기말 2020년 12월 31일 현재

제70 (전) 기말 2019년 12월 31일 현재

제70 (전) 기초 2019년 01월 01일 현재

주식회사 LS네트웍스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제71 (당) 기말
제70 (전) 기말
제70 (전) 기초

자 산

유동자산

277,925,725,044

267,728,909,972

259,322,970,745

현금및현금성자산

70,531,919,332

32,103,852,296

28,940,290,152

매출채권

24,843,451,429

51,499,559,929

51,700,772,924

기타수취채권

30,269,718,635

33,339,826,925

20,927,026,073

기타금융자산

21,409,687,982

6,931,080,947

12,876,972,549

재고자산

114,736,140,618

137,582,273,372

137,428,006,328

기타유동자산

15,702,278,935

6,261,731,103

7,430,955,269

파생상품자산

319,460,642

-

-

당기법인세자산

113,067,471

10,585,400

18,947,450

비유동자산

950,476,069,001

905,861,770,334
-
1,034,877,767,224

기타장기수취채권
6,34
7,661,737,663

8,833,749,850

9,294,000,548

기타장기금융자산
6
12,366,541

3,014,866,541

3,014,866,541

관계기업투자주식
14
423,771,941,971

354,380,504,859

472,149,892,016

공동기업투자주식
14
-

377,947,695

488,940,267

유형자산
15
98,329,696,823

111,191,109,189

113,120,344,900

사용권자산
17
6,458,290,219

26,569,981,334

28,841,207,550

투자부동산
16
399,334,584,518

396,745,192,986

401,168,165,666

무형자산
18
2,681,674,176

3,157,134,933

3,777,017,179

기타비유동자산
6,7
506,690,000

452,940,000

769,488,963

이연법인세자산
13
1,132,641,566

1,138,342,947

2,253,843,594

파생상품자산
32
10,586,445,524

-

-

자 산 총 계

1,228,401,794,045

1,173,590,680,306

1,294,200,737,969

부 채

유동부채

594,090,897,504

170,120,582,941

215,614,534,091

매입채무
7,34
17,055,631,299

18,492,535,084

21,342,607,312

기타지급채무
7,19,34
51,427,693,356

43,607,199,799

54,345,408,224

단기차입금
7,20,36
84,935,440,298

38,813,956,359

67,414,520,590

유동성장기부채
7,20,36
409,724,423,613

49,984,840,323

50,509,647,295

기타유동부채
21
24,170,018,695

12,025,049,049

15,104,659,820

파생상품부채
6,7
19,434,189

85,131,072

4,379,549

리스부채
6,16,36
6,275,731,845

6,279,608,376

5,139,160,260

당기법인세부채

482,524,209

832,262,879

1,754,151,041

비유동부채

141,102,230,996

484,173,807,810

440,437,717,091

기타장기지급채무
6,19,34
22,610,261,629

20,481,732,783

19,307,655,720

차입금
7,20,34,36
-

359,382,202,477

350,359,441,057

사채
6,34,36
44,871,591,092

49,871,971,505

-

기타비유동부채
21
7,712,666,332

6,744,778,339

3,239,334,629

순확정급여부채
16,36
1,760,246,819

1,896,093,494

1,576,659,542

장기리스부채
32
16,455,886,387

20,019,797,723

22,138,538,327

이연법인세부채

47,691,578,737

25,777,231,489

43,816,087,816

부 채 총 계

735,193,128,500

654,294,390,751
-
656,052,251,182

자 본

자본금
23
394,091,500,000

394,091,500,000

394,091,500,000

기타불입자본
24
(25,567,976,795)

(25,567,976,795)

(25,567,976,795)

이익잉여금
25
174,030,085,520

198,702,920,012

268,160,842,482

기타자본구성요소
26
(49,344,943,180)

(47,930,153,662)

1,464,121,100

자 본 총 계

493,208,665,545

519,296,289,555
-
638,148,486,787

자본과 부채 총계

1,228,401,794,045

1,173,590,680,306
-
1,294,200,737,969

나) 연결 손익계산서(연결 포괄손익계산서)

연 결 손 익 계 산 서(연 결 포 괄 손 익 계 산 서)

제71 (당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제70 (전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 LS네트웍스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 71 (당) 기
제 70 (당) 기

매출액
5,26
334,864,620,662
402,812,772,969

매출원가
27
251,117,157,427
297,230,039,791

매출총이익

83,747,463,235
105,582,733,178

판매비와일반관리비
27,28
116,021,256,830
126,951,090,756

영업이익(손실)
5,29
(32,273,793,595)
(21,368,357,578)

기타수익
29
5,493,491,151
5,843,889,279

기타비용
29
44,530,796,908
6,592,260,679

금융수익
7,30
923,745,334
1,074,679,123

금융비용
7,30
22,676,326,587
22,349,085,993

지분법이익
13
80,399,401,720
164,154,255

지분법손실
13
260,961,770
36,416,863,768

법인세비용차감전순이익(손실)

(12,925,240,655)
(79,643,845,361)

법인세비용(수익)
31
11,743,344,125
(10,443,881,731)

당기순이익(손실)

(24,668,584,780)
(69,199,963,630)

기타포괄손익:

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

확정급여제도의 재측정요소
21
19,865,449
(169,745,755)

지분법이익잉여금

(24,115,161)

(88,213,085)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목:

(부의)지분법자본변동
13
-
(49,394,274,762)

당기총포괄이익(손실)

(24,672,834,492)
(118,852,197,232)

당기순이익의 귀속:

지배기업 소유주지분

(24,672,834,492)

(118,852,197,232)

비지배지분

-
-

당기총포괄이익의 귀속:

지배기업 소유주지분

(24,672,834,492)

(118,852,197,232)

비지배지분

-
-

주당이익:

기본 및 희석주당이익
32
(336)
(940)

다) 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제71 (당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제70 (전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 LS네트웍스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본
이익잉여금
기타자본구성요소
지배기업의
소유주귀속
비지배지분
총 계

2019.1.1(전기초)
394,091,500,000
(25,567,976,795)
268,160,842,482
1,464,121,100
638,148,486,787
-
638,148,486,787

총포괄손익:

당기순이익
-
-
(69,199,963,630)
-
(69,199,963,630)

-

(69,199,963,630)

지분법자본변동

-
-
-
(49,394,274,762)
(49,394,274,762)
-
(49,394,274,762)

지분법이익잉여금
-
-
(88,213,085)
-
(88,213,085)
-
(88,213,085)

확정급여제도의 
 재측정요소
-
-
(169,745,755)
-
(169,745,755)
-
(169,745,755)

연결범위의 변동
-
-
-
-
-
-
-

2019.12.31(전기말)
394,091,500,000
(25,567,976,795)
198,702,920,012
(47,930,153,662)
519,296,289,555
-
519,296,289,555

2020.1.1(당기초)
394,091,500,000
(25,567,976,795)
198,702,920,012
(47,930,153,662)
519,296,289,555
-
519,296,289,555

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
(24,668,584,780)
-
(24,668,584,780)
-
(24,668,584,780)

지분법이익잉여금
-
-
(24,115,161)
-
(24,115,161)
-
(24,115,161)

확정급여제도의 
 재측정요소
-
-
19,865,449
-
19,865,449
-
19,865,449

소유주와의 거래

지분법자본변동

-
-
-
(1,414,789,518)

(1,414,789,518)

-

(1,414,789,518)

2020.12.31(당기말)
394,091,500,000
(25,567,976,795)
174,030,085,520
(49,344,943,180)
493,208,665,545
-

493,208,665,545

라) 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제71 (당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제70 (전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 LS네트웍스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 71 (당) 기
제 70 (전) 기

영업활동으로 인한 현금흐름

30,747,577,148

(22,445,596,254)

당기순이익(손실)
(24,668,584,780)

(69,199,963,630)

비용가산:
110,891,912,175

88,506,872,160

퇴직급여
2,022,349,790

1,929,059,533

감가상각비
16,627,536,375

16,022,035,135

무형자산상각비
498,870,949

667,193,033

대손상각비(환입)
10,494,041,109

9,336,089,700

재고자산평가손실충당금전입
3,720,443,871

-

기타의대손상각비
1,704,077,557

526,140,394

외화환산손실
348,378,554

409,304,213

파생상품평가손실
5,432,988,665

85,131,072

유형자산처분손실
119,309,804

74,908,027

유형자산손상차손
12,186,078,981

517,868,361

무형자산처분손실
2,000

49,995,990

무형자산손상차손
122,085,768

-

사용권자산손상차손
9,502,902,691

30,443,261

사용권자산처분손실
15,568,454

-

공동기업투자주식손상차손
151,882,341

-

이자비용
22,673,668,157

22,348,589,824

지분법손실
260,961,770

36,416,863,768

지급보증손실

10,920,440,000

-

법인세비용
11,743,344,125

(32,450,610)

기타
2,346,981,214

125,700,459

수익차감:
(83,258,399,276)

(15,720,981,336)

외화환산이익
1,472,404,258

678,107,367

유형자산손상차손환입
2,550,000

-

유형자산처분이익
30,898,225

91,605,405

무형자산처분이익
-

20,000,000

사용권자산처분이익
49,299,382

8,530,396

무형자산손상차손환입
-

189,995,990

대손충당금환입
-

-

기타의대손충당금환입
3,900,000

393,084,375

채무면제이익
319,460,642

-

당기손익-공정가치 측정 금융자산 평가이익
11,745,845

19,998,450

이자수익
857,010,985

1,054,018,739

배당금수익
1,100,000

626,650

지분법이익
80,399,401,720

164,154,255

지급보증충당부채환입액
-

1,088,650,000

법인세수익
-

10,411,431,121

재고자산평가손실충당금환입액
110,628,219

-

기타
-

1,600,778,588

운전자본 변동:
27,782,649,029

(26,031,523,448)

매출채권
7,462,245,384

(8,638,767,793)

기타수취채권
(9,242,046,921)

(11,981,954,046)

재고자산
19,868,023,374

(1,857,366,001)

기타유동자산
(164,933,910)

986,573,226

기타비유동자산
(401,300,000)

-

파생상품자산(부채)
(85,131,072)

(4,379,549)

매입채무
(3,409,216,742)

(2,498,496,248)

기타지급채무
(1,804,194,085)

(6,098,688,083)

기타장기지급채무
-

-

기타유동부채
7,724,796,482

(1,003,192,123)

기타비유동부채
178,680,405

(1,588,547,922)

순확정급여부채
(1,222,900,554)

(1,814,243,692)

법인세의 환급(납부)
8,878,626,668

8,467,538,783

투자활동으로 인한 현금흐름

(5,810,703,760)

18,647,706,117

투자활동으로 인한 현금유입액
15,271,037,846

26,602,777,478

기타금융자산의 처분
1,752,500,000

6,026,718,971

기타수취채권의 감소
977,590,280

1,612,723,990

유형자산의 처분
246,912,786

1,434,992,783

무형자산의 처분
-

400,000,000

사용권자산의 처분
765,172,729

-

이자의 수취
587,450,702

769,391,601

배당금의 수취
10,941,411,349

16,358,950,133

투자활동으로 인한 현금유출액
(21,081,741,606)

(7,955,071,361)

기타금융자산의 증가
14,530,000,000

-

기타수취채권의 대여
870,000,000

1,570,000,000

유형자산의 취득
5,536,243,646

6,097,760,574

무형자산의 취득
145,497,960

287,310,787

재무활동으로 인한 현금흐름
-
13,512,236,112

6,957,889,143

재무활동으로 인한 현금유입액
404,560,862,156

349,054,436,826

차입금의 증가
350,396,790,495

249,422,276,826

사채의 증가
44,847,480,000

99,632,160,000

기타지급채무의 증가
8,541,812,695

금융리스부채의 증가
774,778,966

-

재무활동으로 인한 현금유출액
(391,048,626,044)

(342,096,547,683)

차입금의 상환
305,398,657,929

268,129,363,589

사채의 상환
50,000,000,000

50,000,000,000

이자의 지급
20,323,475,520

18,717,906,077

기타지급채무의 감소
6,194,273,042

리스부채의 상환
9,132,219,553

5,249,278,017

현금및현금성자산의 증가(감소)

38,449,109,500

3,159,999,006

기초 현금및현금성자산

32,103,852,296

28,940,290,152

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

(21,042,464)

3,563,138

기말 현금및현금성자산

70,531,919,332

32,103,852,296

2) 별도 재무제표

가) 별도 재무상태표(별도 대차대조표)

재 무 상 태 표(대 차 대 조 표)

제71 (당) 기말 2020년 12월 31일 현재

제70 (전) 기말 2019년 12월 31일 현재

제70 (전) 기초 2019년 01월 01일 현재

주식회사 LS네트웍스
(단위 : 원)

과 목
주석
제71기말
제70기말
제70기초

자 산

유동자산

211,459,754,459

197,287,377,788

178,942,936,540

현금및현금성자산
6,8
53,415,328,414

19,888,833,385

14,034,063,240

매출채권
6,9,34
16,591,650,519

42,388,983,354

39,364,255,987

기타수취채권
6,9,34
27,952,317,612

30,953,398,192

20,918,472,197

기타금융자산
6,7,10
16,235,903,400

1,805,903,400

4,805,903,400

재고자산
12
81,745,774,634

96,380,123,151

92,795,656,999

기타유동자산
13
15,087,635,467

5,334,847,347

6,452,960,362

유동파생상품
6,7,11
319,460,642

-

-

당기법인세자산
32
111,683,771

535,288,959

571,624,355

비유동자산

966,968,336,731

953,276,351,102

1,091,753,674,281

기타장기수취채권
6,34
5,189,328,528

6,268,123,648

8,159,453,325

기타장기금융자산
6
12,366,541

3,014,866,541

3,014,866,541

종속기업투자주식
14
45,559,914,503

78,011,737,316

85,755,238,766

관계기업투자주식
14
423,771,941,971

354,380,504,859

472,149,892,016

공동기업투자주식
14
-

-

1,189,059,654

유형자산
15
34,243,621,935

45,586,438,512

45,429,156,808

투자부동산
17
441,081,940,420

438,469,213,189

443,269,703,196

사용권자산
16
3,960,286,538

24,431,492,802

28,841,207,550

무형자산
18
2,313,890,771

2,791,124,235

3,250,931,612

비유동파생상품
6,7
10,586,445,524

-

-

기타비유동자산
13
248,600,000

322,850,000

694,164,813

자 산 총 계

1,178,428,091,190

1,150,563,728,890

1,270,696,610,821

부 채

유동부채

576,168,803,363

155,914,332,441

193,279,940,580

매입채무
7,34
6,780,115,578

13,487,628,236

13,356,489,101

기타지급채무
7,19,34
49,548,156,729

40,721,682,080

49,952,580,502

단기차입금
7,20,36
83,435,440,298

37,113,956,359

63,606,562,816

유동성장기부채
7,20,36
409,724,423,613

49,902,795,531

49,931,929,506

기타유동부채
21
21,205,651,938

9,316,152,000

11,288,838,846

파생상품부채
6,7
19,434,189

85,131,072

4,379,549

리스부채
6,16,36
5,455,581,018

5,286,987,163

5,139,160,260

비유동부채

140,060,736,818

484,363,987,771

441,102,223,590

기타장기지급채무
6,19,34
26,264,920,494

24,242,019,461

23,057,145,306

장기차입금
7,20,34,36
-

359,217,806,435

348,868,215,442

사채
6,34,36
44,871,591,092

49,871,971,505

-

기타비유동부채
21
4,755,830,280

5,527,992,085

1,776,547,697

리스부채
16,36
15,222,381,052

18,723,771,033

22,138,538,327

순확정급여부채
22
1,254,435,163

1,003,195,763

1,445,689,002

이연법인세부채
32
47,691,578,737

25,777,231,489

43,816,087,816

부 채 총 계

716,229,540,181

640,278,320,212

634,382,164,170

자 본

자본금
23
394,091,500,000

394,091,500,000

394,091,500,000

기타불입자본
24
(25,536,525,395)

(25,536,525,395)

(25,536,525,395)

이익잉여금
25
142,724,837,712

189,429,662,705

266,098,818,572

기타자본구성요소
26
(49,081,261,308)

(47,699,228,632)

1,660,653,474

자 본 총 계

462,198,551,009

510,285,408,678

636,314,446,651

자본과 부채 총계

1,178,428,091,190

1,150,563,728,890

1,270,696,610,821

나) 별도 손익계산서(별도 포괄손익계산서)

손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)

제71 (당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제70 (
전
) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 LS네트웍스
(단위 : 원)

과 목
주석
제71기
제70기

매출액
5,27,34
179,429,716,707
217,535,679,357

매출원가
28,29
110,726,527,101
136,100,164,785

매출총이익

68,703,189,606
81,435,514,572

판매비와일반관리비
29,34
82,027,966,311
88,474,735,563

대손상각비
29,34
10,310,677,002
9,350,609,637

영업손실
5,29
(23,635,453,707)
(16,389,830,628)

기타수익
11,30,34
5,152,108,990
4,955,110,654

기타비용
11,30,34
67,546,428,836
13,334,973,786

금융수익
6,31,33
951,042,723
1,018,215,010

금융비용
6,31,33
22,603,907,673
22,179,046,862

지분법이익
14
80,735,408,556
5,531,412,495

지분법손실
14
8,529,400,821
49,328,389,274

법인세비용차감전순손실

(35,476,630,768)
(89,727,502,391)

법인세비용(수익)
32
11,223,944,515
(13,316,305,364)

당기순손실

(46,700,575,283)
(76,411,197,027)

기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

지분법이익잉여금

171,626,011
(210,847,353)

확정급여제도의 재측정요소
22
(175,875,721)
(47,111,487)

당기총포괄손실

(46,704,824,993)
(76,669,155,867)

주당손실:

기본 및 희석주당손실
33
(635)
(1,040)

다) 별도 자본변동표

자 본 변 동 표

제71 (당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제70 (
전
) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 LS네트웍스
(단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본
이익잉여금
기타자본구성요소
총 계

2019.01.01
394,091,500,000
(25,536,525,395)
96,486,769,164
-
465,041,743,769

회계정책의 변경효과
-
-
169,612,049,408
1,660,653,474
171,272,702,882

수정후 재작성된 금액
394,091,500,000
(25,536,525,395)
266,098,818,572
1,660,653,474
636,314,446,651

총포괄손익

당기순손실
-
-
(76,411,197,027)
-
(76,411,197,027)

지분법이익잉여금변동
-
-
(210,847,353)
-
(210,847,353)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
(47,111,487)
-
(47,111,487)

소유주와의 거래

지분법자본변동
-
-
-
(49,359,882,106)
(49,359,882,106)

2019.12.31
394,091,500,000
(25,536,525,395)
189,429,662,705
(47,699,228,632)
510,285,408,678

2020.01.01
394,091,500,000
(25,536,525,395)
189,429,662,705
(47,699,228,632)
510,285,408,678

총포괄손익

당기순손실
-
-
(46,700,575,283)
-
(46,700,575,283)

지분법이익잉여금변동
-
-
171,626,011
-
171,626,011

확정급여제도의 재측정요소
-
-
(175,875,721)
-
(175,875,721)

소유주와의 거래

지분법자본변동
-
-
-
(1,382,032,676)
(1,382,032,676)

2020.12.31
394,091,500,000
(25,536,525,395)
142,724,837,712
(49,081,261,308)
462,198,551,009

라) 별도 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제71 (당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제70 (당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 LS네트웍스
(단위 : 원)

과 목
제71기
제70기

영업활동으로 인한 현금흐름

21,748,854,256

(20,251,431,758)

당기순손실
(46,700,575,283)

(76,411,197,027)

비용가산:

137,066,346,110

105,113,326,682

법인세비용
11,223,944,515

-

퇴직급여
1,137,625,678

1,116,452,269

감가상각비
14,281,479,448

13,926,972,760

무형자산상각비
496,310,324

666,575,027

외화환산손실
346,063,518

408,904,027

파생금융자산평가손실
5,432,988,665

85,131,072

유형자산처분손실
116,652,417

56,991,666

유형자산손상차손
10,990,062,734

-

무형자산손상차손
99,821,100

-

사용권자산손상차손
9,014,248,324

-

대손상각비
10,310,677,002

9,350,609,637

기타의대손상각비
1,703,314,157

6,805,194,434

지급보증손실
11,228,096,023

-

이자비용
22,603,907,673

22,179,046,862

지분법손실
8,529,400,821

49,328,389,274

재고자산평가손실
5,029,930,453

종속기업투자주식손상차손
24,521,823,258

-

공동기업투자주식손상차손
-

1,189,059,654

수익차감:
(83,450,626,983)

(24,245,558,682)

기타의대손충당금환입
-

383,084,375

지급보증손실환입
-

1,088,650,000

외화환산이익
1,444,171,545

649,337,682

파생금융자산평가이익
319,460,642

-

유형자산처분이익
730,167

-

무형자산처분이익
-

20,000,000

이자수익
950,856,073

1,018,028,360

배당금수익
-

186,650

지분법이익
80,735,408,556

5,531,412,495

법인세수익
-

13,316,305,364

기타
-

2,238,553,756

운전자본 변동:
14,833,710,412

(24,708,002,731)

매출채권의 감소(증가)
6,086,068,500

(12,409,161,879)

기타수취채권의 증가
(12,305,054,602)

(13,364,102,441)

재고자산의 감소(증가)
10,943,530,904

(4,945,029,559)

기타자산의 감소
54,977,941

956,340,131

파생상품부채의 감소
(85,131,072)

(4,379,549)

매입채무의 증가(감소)
(6,500,668,376)

349,212,695

기타지급채무의 증가(감소)
7,729,440,753

(3,779,937,354)

기타부채의 증가(감소)

264,712,110

(1,005,531,099)

순확정급여부채의 감소
(1,111,867,973)

(1,619,344,850)

법인세의 환급
9,757,702,227

11,113,931,174

투자활동으로 인한 현금흐름

(5,369,498,379)

13,948,125,675

투자활동으로 인한 현금유입액
14,265,867,012

21,689,407,596

기타금융자산의 감소
1,752,500,000

3,000,000,000

기타수취채권의 감소
977,590,280

1,559,323,990

유형자산의 처분
44,317,332

14,347,333

무형자산의 처분
-

100,000,000

이자의 수취
551,148,051

657,226,140

배당금의 수취
10,940,311,349

16,358,510,133

투자활동으로 인한 현금유출액
(19,635,365,391)

(7,741,281,921)

기타금융자산의 증가
14,530,000,000

-

기타수취채권의 증가
670,000,000

2,570,000,000

유형자산의 취득
4,316,467,431

4,787,652,821

투자부동산의 취득
-

96,861,450

무형자산의 취득
118,897,960

286,767,650

재무활동으로 인한 현금흐름

17,168,181,616

12,154,513,090

재무활동으로 인한 현금유입액
403,586,083,190

348,551,985,000

기타채무의 증가
8,541,812,695

-

사채의 증가
44,847,480,000

99,632,160,000

차입금의 증가
350,196,790,495

248,919,825,000

재무활동으로 인한 현금유출액
(386,417,901,574)

(336,397,471,910)

기타채무의 감소
6,194,273,042

-

차입금의 상환
304,997,888,173

264,000,000,000

사채의 상환
50,000,000,000

50,000,000,000

리스부채의 상환
5,534,348,158

4,131,528,824

이자의 지급
19,691,392,201

18,265,943,086

현금및현금성자산의 증가(감소)

33,547,537,493

5,851,207,007

기초 현금및현금성자산

19,888,833,385

14,034,063,240

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

(21,042,464)

3,563,138

기말 현금및현금성자산

53,415,328,414

19,888,833,385

마) 이익잉여금처분계산서(안) 

이익잉여금처분계산서
=====================

제71(당)기
2020년 01월 01일
부터
제70(당)기
2019년 01월 01일
부터

2020년 12월 31일
까지
2019년 12월 31일
까지

처분예정일

2021년 03월
30
일

처분
확정일

2020년 03월 26일

(단위 : 원)

과 목
제71(당)기
제70(전)기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

142,369,984,420

189,074,809,413

1. 전기이월미처분이익잉여금
189,074,809,413

96,131,915,872

2. 회계정책 변경효과
-

169,612,049,408

3. 당기순이익(손실)
(46,700,575,283)

(76,411,197,027)

4. 지분법이익잉여금 변동액
171,626,011

(210,847,353)

5. 확정급여제도의 재측정요소 변동액
(175,875,721)

(47,111,487)

Ⅱ. 이익잉여금 처분액

-

-

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

142,369,984,420

189,074,809,413

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
※ 해당사항 없음

□ 정관의 변경

제2호: 정관 일부 변경의 건 
 제2-1호: 명의개서 대리인(제10조) 
 제2-2호: 주주명부의 폐쇄 및 기준일(제12조) 
 제2-3호 : 주주명부의 작성 비치(신설, 제12조의 2) 
 제2-4호 : 사채 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록
(제7조의 4)

제2-5호 : 감사위원회의 구성(제24조) 
 제2-6호 : 부칙 

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

※ 해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

구 분
변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2-1호

제10조(명의개서 대리인)

③ 전 제②항의 사무취급에 관한 절차는
명의개서대리인의 증권의 명의개서대행 등에 관한 규정에 따른다.

제10조(명의개서대리인)

③ 전 제②항의 사무취급에 관한 절차는
명의개서대리인이 정한 관련 업무 규정에 따른다.

- 전자등록제도 도입에 따른 증권에 대한 명의개서 대행업무가 없어진 현황을 반영

제2-2호

제12조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 본 회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 취소와 신탁재산의 표시 또는 취소의 등록을 정지한다.

② 본 회사는 매결산기 최종일의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③ 임시주주총회의 소집 및 기타 필요한 경우
에는 이사회의 결의에 의하여 이를 2주간전에 공고한 후 3월을 초과하지 않는 일정한 기간에 걸쳐 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재 변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다.

제12조(기준일)

① <삭제>

② 좌동

③ 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우
이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회의 결의로 정한 날의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

- 전자등록제도 도입에 따라 주주 확정방법으로 주주명부폐쇄 절차는 불필요함에 따라 관련 규정을 삭제

제2-3호

(신설)

제12조의 2(주주명부 작성, 비치)

① 본 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성, 비치하여야 한다.

② 본 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.

③ 본 회사는 전자문서로 주주명부를 작성한다.

- 전자증권 법령반영(제37조 제6항, 시행령 제31조 제4항)

제2-4호

제7조의 4(사채 및
신주인수권증서
에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 
본 회사는 사채권 및
신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에
사채 및
신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자 등록한다.
(단서신설)

제7조의 4(사채 및
신주인수권증권
에 표시되어야 할 권리의 전자등록)
본 회사는 사채권 및
신주인수권증권를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에
사채권 및
신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자 등록한다.
다만, 사채의
경우 법령에 따라 전자등록이 의무화된 상장사채등을 제외하고는 전자등록을 하지 않을 수 있다.

- 문구 명확화
- 전자등록이 의무화 되지 않은 사채에 대하여 전자 등록을 하지 않을수 있는 근거 신설

제2-5호

제24조(감사위원회의 구성)

④ 사외이사인 감사위원회 위원의 선임에는 의결권있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 대하여는 그 의결권을 행사하지 못한다. 
⑤ 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임하거나 해임할 때에는 의결권을 행사할 최대 주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 합 계가 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주 식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

⑥ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 사외이사 이어야 한다.

⑦ 감사위원회는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 하며, 감사록에는 감사의 실시요령 과 그 결과를 기재하고 감사를 실시한 감사위원회 위원이 기명날인 또는 서명하여야 한다.
 ⑧ 사외이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.

제24조(감사위원회)

④ <삭제>

⑤ <삭제>

⑥ 좌동

⑦ 좌동

⑧ <삭제>

- 정관 제33조(준용규정)에 의거 본 정관에 규정하지 않은 사항은 상법, 기타 법령에 준용하여 처리할 수 있어 개정상법에 따를 수 있도록 조항 정비 및 삭제

제2-6호

(신설)

부 칙

(시행일) 이 정관은 제71기 정기주주총회에서 승인한 날로부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항이 없습니다.

□ 이사의 선임

제3호 의안 :
이
사 선임의 건(비상근이사 1명)

제
3-1호 의안: 사내이사 선임의 건(구동휘)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

구동휘
1982.09.28
사내이사
해당사항 없음
특수관계인
(최대주주의 임원)
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

구동휘
㈜E1 최고운영책임자
(COO) 겸 지원본부장
2015년~2017년
2017년~2018년
2018년~2020년
2021년~현재
LS P팀 
LS일렉트릭 이사, 상무 
㈜LS Value Management 부문장, 전무 
㈜E1 최고운영책임자(COO) 겸 지원본부장
해당사항 없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<구동휘 사내이사 후보자>
LS(지주사)에서 Value Management 부문장을 역임하면서 그룹이 영위하는 사업 가치를 진단 및 사업 운영의 전략적 방향을 설정하는 등 미래 가치 분석에 앞장섰습니다.
그룹 내 계열사 및 관련 사업에 대한 높은 이해도와 통찰력을 보유하여 회사의 성장을 견인하고 기업 가치를 제고할 것으로 기대됩니다. 이에 사내이사 후보로 추천합니다.

확인서

구동휘 사내이사(확인서).jpg
구동휘 사내이사(확인서)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항이 없습니다.

□ 감사위원회 위원의 선임

제4호 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(감사위원 1명) 
 제4-1호 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(이행일) 

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

이행일
1955.07.25
사외이사
분리선출
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이행일
윈컴솔루션스(비상장) 대표이사
1982년~1987년
1992년~2000년
2000년~2001년
2006년~현재
LG전자 재경본부회계팀
LG전자 통상조세실장
LG-IBM CFO/대표이사
윈컴솔루션스 대표이사
없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<이행일 감사위원회 되는 사외이사 후보자>
LS네트웍스 사외이사로서 독립적이고 책임있는 의사결정을 통해 이사회의 투명성을 높이는데 기여하겠습니다. 본인의 지식과 경험을 바탕으로 사업에 대해 조언하고 경영을 감독하도록 하겠습니다. 또한, 현안과 관련된 자료를 면밀히 검토하고 이사회 활동에 충분한 시간과 노력을 투입하는 등 이사의 책임과 의무를 충실히 수행하여 이사회 중심경영을 실천하는데 앞장서겠습니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<이행일 감사위원회 되는 사외이사 후보자>
LG그룹에서 오랜 기간동안 재직하면서 회계, 해외법인관리 등 다양한 실무 및 경영 경험을 통해서 전문성이 축적되어, 회사의 전반적인 재무관리, 경영분석 등 기여할 수 있을 것으로 판단하여 사외이사로 선임하고자 합니다. 또한, 재무전문가로서 폭넓은 경험과 전문성을 바탕으로 중립적인 시각으로 감사위원회 활동을 원활히 수행할 것으로 기대됩니다. 이에 감사위원이 되는 사외이사로 추천합니다.

확인서

이행일 감사위원(확인서).jpg
이행일 감사위원(확인서)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항이 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

제5호 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
10억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6( 3 )

실제 지급된 보수총액
3억원

최고한도액
10억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항이 없습니다.