젝시믹스 — 주주총회소집공고 (20210310)
제출인: 젝시믹스

주주총회소집공고
2.9
(주)브랜드엑스코퍼레이션

주주총회소집공고

2021 년 3 월 10 일

회 사 명 :
(주)브랜드엑스코퍼레이션

대 표 이 사 :
강민준, 이수연

본 점 소 재 지 :
서울시 성동구 뚝섬로1길 63 영창디지털타워 4, 6, 12층

(전 화) 02-6959-2362

(홈페이지)http://www.brandxcorp.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재경그룹장
(성 명) 박대훈

(전 화) 02-6959-2361

주주총회 소집공고

(제4기 정기)

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사드립니다.

본 회사는 상법 제365조 및 당사 정관 제25조에 의거 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2021년 03월 26일(금요일) 오전 8시 00분

2. 장 소 : 서울시 성동구 뚝섬로1길 63 영창디지털타워 B1층

* 코로나19 등 비상 상황 발생 시 방역 지침에 따라 주주총회 개최 장소가 변동될 수 있으며, 장소 변경 발생 시 회사 홈페이지 및 공시를 통해 재안내 드리겠습니다.

3. 회의의 목적사항

(1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 
 외부감사인 선임보고

(2) 부의안건

·제1호 의안: 제4기 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서 포함)

·제2호 의안: 정관 변경의 건

·제3호 의안: 이사 선임의 건

제3-1호: 사외이사 정영환 선임의 건

·제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

·제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

·제6호 의안: 주식매수선택권 부여방법 변경의 건 

4. 배당내역 : 1주당 예정 배당금 110원 

5. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 실질주주의 의결권행사 안내

이번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항 단서 규정에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하시기 바랍니다.

7. 기타 안내사항

당일 주주총회에 직접 참석하실 때에는 동봉한 주주총회 참석장과 함께 신분증을 접수처에 제출하여 주시고, 위임하실 때에는 주주총회 참석장, 대리인의 신분증, 위임장을 작성 기명 날인하여 대리인이 접수처에 제출할 수 있도록 바랍니다. 총회에 직접 참석하시는 주주께서는 코로나19로 인한 방역수칙을 철저히 준수해 주시기 바라며, 발열 등 이상 증상 시 회사에서 지정하는 별도 장소에서 총회에 참석 또는 의결권을 행사하실 수 있음을 알려드립니다.

2021년 3월 10일

㈜브랜드엑스코퍼레이션

대표이사 강 민 준 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

최재붕
(출석률:74%)
권재환
(출석률:78%)

찬 반 여 부

1

2020.01.15

제1호 의안: 임시주주총회 소집결의 및 부의안건 결정의 건

찬성

2

2020.01.31

제1호 의안: 명의개서대리인 선임의 건

찬성

3

2020.01.31

제1호 의안: 지점 설치의 건 (부산 젝시믹스 핏스토어)

찬성

4

2020.03.13

제1호 의안: 정기주주총회 소집결의 및 부의안건 결정의 건

제2호 의안: 제 규정 변경의 건

제3호 의안: 자회사 설립 및 사내이사 겸임의 건

-

5

2020.04.13

제1호 의안: 임시주주총회 소집결의 및 부의안건 결정의 건

찬성

6

2020.04.21

제1호 의안: 코스닥상장예비심사청구의 건

찬성

7
2020.04.30
제1호 의안: 지점 설치의 건
-

8
2020.05.21
제1호 의안: 여비교통비 규정 일부 변경의 건
-

9

2020.06.04

제1호 의안: 임시주주총회 소집 결의 및 부의안건 결정의 건

찬성

10

2020.06.04

제1호 의안: 지점 설치의 건 (현대프리미엄아울렛 대전점)

찬성

11

2020.06.19

제1호 의안: 내부거래위원회 운영 규정 제정의 건 
 제2호 의안: 내부거래위원회 설치 및 위원 선임의 건

찬성

찬성

12

2020.07.01

제1호 의안: 자회사 광고 대행 계약 체결의 건
 제2호 의안: 규정 제정의 건

찬성

찬성

13

2020.07.07

제1호 의안: 유상 증자의 건

찬성

찬성

14

2020.07.15

제1호 의안: 신 주식 발행의 건

찬성

찬성

15

2020.08.06

제1호 의안: 대표이사 선임의 건

찬성

찬성

16

2020.08.14

제1호 의안: 자기주식 취득 신탁계약 체결의 건

찬성

찬성

17

2020.08.24

제1호 의안: 공시정보관리 규정 개정의 건
제2호 의안: 지점 설치의 건

-

-

18
2020.10.29
제1호 의안: 지점 설치의 건

-

-

19
2020.11.19
제1호 의안: 타법인 주식 취득의 건

찬성

찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

내부거래위원회
사외이사 권재환(위원장)
사외이사 최재붕(위원)
사내이사 박희종(위원)
2020.06.19
내부거래위원회 위원장 선임의 건
가결

2020.07.01
자회사와 광고대행 계약 체결에 관한 건
가결

2020.07.07
자회사 자산양수도에 관한 건
가결

2020.08.24
자회사 자산양수도에 관한 건
가결

2020.12.23
자회사 차입금(3억원) 연대 보증의 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
1,000,000,000
26,400,000
13,200,000
-

* 주총 승인금액은 사외이사를 포함한 등기이사 총 5명에 대한 보수한도 총액임

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

해당없음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

해당없음

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

당사는 온라인에 최적화된 브랜드 연구개발(R&D)과 소셜네트워크 기반 퍼포먼스 마케팅 노하우를 보유한 ‘제조 기술 기반 D2C(Direct to customer)’ 기업으로, ‘일상 속 제품들에 새로운 가치를 부여하는 Brand X’ 라는 기업 모토를 가지고 있습니다. 당사는 패션, 생활용품, 소형가전, 건강기능식품 등 서로 다른 영역에서 브랜드를 운영하고 있어 전자상거래 시장뿐만 아니라 각 브랜드가 속한 시장의 영향을 받고 있습니다.

가. 업계의 현황

(1) 전자상거래업

(가) 산업의 특성

온라인 직접 판매(D2C, Direct to Consumer) 시장은 중간 유통과정을 생략하고, 판매자가소비자들에게 자사의 제품을 직접 판매하는 비즈니스 모델입니다. 유통 과정을 최소화해 소비자를 직접 만나는 것이 가장 큰 특징입니다. 페이스북, 인스타그램, 유튜브 등 소셜미디어가 관련 시장 확산의 1등 공신이라고 할 수 있으며, 범위는 생활용품, 요식업, 패션 등으로 확산되고 있습니다. 당사는 직접 기획한 상품을 중간 유통과정을 생략하고, 온라인을 통해 직접판매하는 형태로 사업을 영위하고 있기 때문에 불필요한 유통 마진을 줄여 가격 경쟁 우위를 점할 수 있고, 대형 유통 채널에 대한 소비자와 직접 소통함으로써 소비자의 구매 취향과 패턴 데이터를 확인할 수 있어 브랜드 관리에 유리합니다. 소비자 입장에서는 제품과 서비스가 갈수록 소비자의 의견을 반영하게 되므로 만족도와 선호도가 높아집니다.

(나) 산업의 성장성

아마존의 'D2C 바탕 한국기업 성장 전략 발표'에 따르면 전 세계 유통시장의 온라인 사업 트렌드 국경간 거래(크로스 보더)가 2020년까지 연평균 20~30% 성장했습니다. 글로벌 컨설팅 기업인 유로모니터 자료에 의하면 글로벌 이커머스 시장 규모는 2024년 3조9,000억 달러(약 4,305조6,000억원), 전체 소매유통시장 대비 약 19.4% 비중으로 성장할 것으로 추산됩니다. 세계 최대 스포츠웨어 나이키 또한 직접 판매를 강화하고 있으며, D2C 비중을 최근 10년 사이 대폭 늘린 32%에 육박하고 있습니다. 유로모니터가 발표한 'Direct Selling in the US(2019년 1월)'에 따르면 2018년 기준 미국 D2C 시장은 249억 달러(6조 3,000억원)으로 전년 대비 2.3% 성장했습니다. D2C 시장은 향후 5년간 연평균 3.7%의 성장을 지속해 2023년에는 시장 규모가 299억 달러에 달할 것으로 전망되고 있습니다.

(2) 패션

(가) 산업의 특성

국내 패션산업은 저가 대량생산 체제의 섬유산업단계에서 기술, 지식 집약형 고부가가치 산업으로 변모하여 가고 있습니다. 과거 대규모 자본을 필요로 하는 산업이었던 점에 비해서, 현대의 패션산업은 소자본으로도 기업화가 가능하지만 제품의 기획 및 디자인의 질에 따라서 고부가가치가 실현 가능한 기술, 지식 집약형 산업입니다. 과거 브랜드 제품의 무분별한 선호, 유명 브랜드의 착용을 통한 자존심과 우월감 표현, 유행 추종 등의 패션 마인드를 가지고 있던 소비자들의 행태는 불황을 체험 하면서 고가 유명브랜드가 아니더라도 퀄리티가 비교적 좋고 합리적인 가격의 제품을 구매하는 보다 계획적이고 합리적인 소비형태로 변화되어 가고 있습니다. 즉 가격에 중심을 두기보다는 스스로 만족하고 대중적으로 검증된 브랜드의 상품을 구매하게 됨으로써, LOYALTY가 높은 브랜드의 경우 두터운 매니아 층들이 꾸준한 구매력과 높은 선호도로 인해 안정세를 유지하고 있습니다.

(나) 산업의 성장성

한국섬유산업연합회 자료에 따르면 2016년 하반기 이후 대내외 경제 불확실성의 증가로 정부와 기업의 투자심리 및 민간의 소비심리가 위축되어 국내 패션의류시장은 2017년 전년대비 1.6% 감소한 42.5조원 규모의 시장을 형성하여 2010년 이후 최초로 마이너스성장을 기록하였습니다. 특히, 2020년 코로나19 사태로 인해 2021년에는 전체 패션시장이 마이너스 성장을 기록할 것으로 전망되고 있습니다. 전반적인 성장 둔화세를 보이고 있는 전체 패션 산업 내에서도 당사가 사업을 영위하고 있는 애슬레저/피트니스웨어 시장은 연평균 4.9% 성장을 기록하며 강세를 보이고 있습니다.

(다) 수요의 변동요인

패션산업은 국내 경기변동에 대한 민감도가 높은 편입니다. GDP 성장률, 민간소비증감률 등 주요 거시지표와 유사한 흐름을 보입니다. 경기변동요인 중에서도 패션 산업의 실적에 큰 영향을 미치는 요인은 가계의 소득 및 소비지출입니다. 개인들의 의류에 대한 예상 소비 지출은 소비자들의 경제에 대한 전반적 인식을 종합적으로 파악할 수 있는 지표인 소비자 심리와 높은 상관관계를 나타내고 있습니다. 또한 개인들의 소비지출은 가처분소득과 밀접한 관계를 나타내고 있어, 패션산업은 경기변동과 높은 상관관계가 있다고 할 수 있습니다. 그러나 고객 충성도가 높은 브랜드일수록 제품을 구매하는 소비자층은 경기에 덜 민감한 편으로, 경기변동의 영향이 상대적으로 늦고 적게 나타나는 특성이 있습니다. 패션산업은 계절적인 요인과 밀접한 관련이 있는데 여름에는 티셔츠와 같은 얇은 소재의 제품 하나만을 착용한다면 겨울에는 여러 제품을 레이어드 하여 착용하기 때문에 판매 수량에서 차이가 날 수 있고, 제품의 단가 또한 여름보다 가을, 겨울 제품의 단가가 높기 때문에 S/S(봄/여름) 보다 F/W (가을/겨울)의 매출 비중이 높습니다.

(3) 생활용품 및 소형 가전

(가) 산업의 특성

생활용품은 일상 생활에 사용하는 의식주와 관련된 소비재 상품입니다. 따라서 상대적으로 수요는 안정적이나, 시장이 성숙하고 경쟁이 치열해 가격과 판촉이 매출에 영향을 미칩니다. 생활용품 산업은 일반적으로 부피가 크고 이익이 낮으며, 소비자 또는 개인의 생활환경에 밀접한 산업입니다. 소비가 반복적으로 일어나고 구매주기가 짧기 때문에 브랜드에 대한 소비자들의 충성도가 높습니다. 따라서 기업에서는 소비자들의 수요나 가치를 제품에 반영하여 제품을 연구 및 기획을 하고 브랜드의 인지도를 높이기 위해 광고, 판촉 등과 같은 투자활동을 강화하고 있습니다.

소형 가전은 뉴 라이프 가전이라고도 불리며 냉장고, TV를 비롯한 전통 가전에 대비되는 표현으로 바뀐 생활환경에 따른 기존 전통 가전제품이 아닌 신(新)가전을 의미합니다. 1인가구 증가에 따른 인구구조의 변화, 제품이나 서비스의 가격과 상관없이 소비자가 소비를 통해 얻게 되는 만족에 초점을 맞춘 ‘나심비’ 소비의 출현, SNS등 다양한 마케팅 수단이 확대되면서 국내외 소형 가전에 대한 수요는 폭발적으로 증가하고 있습니다. 소형 가전의 경우 다품종 소량생산에 적합하며 고객의 숨은 니즈를 선제적으로 파악하고 소비자들이 익숙하지 않은 새로운 상품군을 만들고 신규 제품을 출시하는 실행력(속도)가 중요하기 때문에 중소기업 위주로 시장이 형성되어 있습니다. 최근에는 미세먼지를 비롯한 환경 문제가 부각되고 대중의 위생과 건강에 대한 관심도가 높아짐에 따라 공기청정기, 무선 및 로봇청소기, 의류관리기 등의 뉴라이프 가전이 빠르게 성장하고 있습니다.

(나) 산업의 성장성

생활용품의 주요 카테고리는 성숙 시장으로 최근 각종 유통규제로 인하여 저성장을 겪고 있었으나 온라인 자사몰, H&B스토어 등 신규 채널이 부상하면서 성장을 이끌고 있습니다. 생활용품 시장은 기존 제품의 기능 및 제형의 개선을 통하여 친환경 제품, 프리미엄 제품 등으로 변화되고 있으며, 향후 가격에 민감한 가치소비와 감성 중심의 프리미엄 시장이 공존하면서 변화할 것으로 예상됩니다.

가전제품은 사람들의 일상과 밀접하게 연관되어 있기 때문에 생활방식에 민감하게 영향을 받습니다. 1인 가구 및 주52시간 근무 등으로 변화한 생활 트렌드를 반영한 다양한 소형가전이 출시로 이어지며 세계 소형가전 시장은 최근 5년 연평균 약 6% 이상의 성장을 지속했습니다. 2020년 상반기 전 세계적으로 발생한 코로나 바이러스로 인해 입학식, 결혼식 등이 연기되며 대형가전의 판매는 저조하나, 외출을 자제하고 자택에 머무는 시간이 증가하며 여가생활, 가사노동과 관련한 소형가전에 대한 구매 수요는 크게 증가한 것으로 파악됩니다. 국내 소형가전은 과거에는 단순히 낮은 가격을 강조하였으나 최근에는 디자인과 함께 성능에서 소비자의 생활에 편리함을 제공하며 가전 사업의 새로운 성장동력으로 평가받고 있습니다. 최근 환경의 영향으로 수요가 빠르게 증가한 공기청정기, 의류건조기, 의류관리기를 비롯하여 실용성을 염두한 에어프라이어, 로봇청소기 등 소형가전의 범위는 꾸준히 확대되고 있습니다. 시장조사기관 GFK에 따르면 국내 소형가전 중 진공청소기, 공기청정기, 헤어드라이어, 헤어 스타일러 품목의 판매량은 12.4% 증가하였으나, 판매금액 기준으로는 48.5% 성장하였습니다.

(다) 수요의 변동요인

생활용품 산업은 생활 필수 소비재의 하나로서 소비자의 일상생활과 밀접한 관계를 가져 경기변동의 영향을 크게 받지 않는 편입니다. 계절적으로 하절기에 휴가 준비 등 대량구매와 사용량 증가로 매출이 상승하는 경향이 있습니다.

생활가전제품은 내구성 소비재이기 때문에 불황기에는 구매가 보류되거나 저가 제품 선호경향이 두드러지는 등 국내/외적인 경기변동에 영향을 많이 받는 산업이며, 기술의 변화와 고객의 요구에 민감하게 영향을 받습니다. 그럼에도 불구하고 당사가 영위하는 소형 가전은 가격대가 상대적으로 낮고 트렌드에 민감한 소비자군이 사용하는 제품으로 경기에 영향을 받기 보다는 사회 전체적인 트렌드에 영향을 주요하게 받는 다고 볼 수 있습니다. 소형가전의 계절성은 산업 전체로 영향을 미치기 보다는 개별 제품의 특성에 따라 계절성이 반영된다고 할 수 있습니다. 예를 들어 제습기는 여름 성수기에 수요가 집중되어 있으며, 여름철 강수량에 따라 수요가 민감하게 변동되는 특성이 있으며, 공기청정기는 최근 사회적으로 이슈화 되고 있는 미세먼지와 초미세먼지의 오염도에 따라 수요가 변동합니다.

(4) 간편건강식품업 및 건강기능식품업

(가) 산업의 특성

간편건강식품은 건강과 미용에 관심이 많은 밀레니얼 세대(1980년대초∼2000년대 초반 출생 세대)를 중심으로 고객층이 형성되었으며 미국, 캐나다, 호주의 경우 채식주의, 식생활의 건강 중시, 고단백, 친환경 등을 주요 트렌드로 보고 있으며 영향력이 지속적으로 증대되고 있습니다. 또한, 국내 식품 소비 트렌드는 비만, 다양성 추구, 번거로운 것부터 멀어지기, 온라인 쇼핑, 안정성 등을 추구하며 세분화된 라이프 스타일에 따라 개인의 취향과 건강한 고려한 소비를 지향하고 있으며, 간편건강식품 산업과 이에 특화된 전문 쇼핑몰의 가파른 성장이 이루어졌습니다. 국내 HMR 시장은 최근 3년동안 연평균 30% 고성장 해왔습니다.

건강기능식품시장은 국내 인구의 고령화가 지속되고 웰빙 열풍이 지속됨에 따라 빠르게 성장하고 있습니다. 특히 국내 인구고령화 추이는 점차 가속화 되고 있는데, 2015년 13.0%에 이르는 고령인구비율은 점차 증가하여 2050년에는 38.8%에 달할 것으로 전망되고 있습니다. 이러한 인구구조 변화는 건강관리에 대한 관심을 증가시키고, 건강기능식품 시장 규모를 크게 확대시킬 것으로 예상됩니다. 특히, 국민 소득이 높아짐에 따라 삶의 질에 대한 관심도 높아지게 되고, 건강 선택권 확대에 따라 건강과 균형 잡힌 식문화에 대한 관심도 크게 증가하고 있습니다. 건강기능식품은 인류의 수명 연장에 따른 건강한 삶 요구에 따라 건강기능식품의 개발이 이어지면서 미래식품산업으로 부상하고 있습니다. 건강기능식품의 발전은 식품산업의 새로운 발전의 계기가 되어 식품과 의약품의 산업간, 학문간 부분적 통합 움직임이 활발하게 이루어지고 있습니다. 한류 문화 열풍으로 인하여 세계 각국에서 K- Health에 대한 관심도가 증가하고 있는 추세입니다.

(나) 산업의 성장성

성장세가 둔화된 음식료 산업에서 HMR 시장만이 유독 높은 성장성을 보이고 있습니다. 그 성장 요인을 보면, 사회구조적인 부분에서 찾을 수 있습니다.

첫째, 1인 가구의 증가입니다. 우리 사회는 기존 다가족 문화에서 핵가족 문화로 빠르게 변화하였고, 통계청 조사에 따르면 이와 같은 인구 구조의 변화는 지속될 것으로 보고 있습니다. 이러한 1인 가구들의 특징은 개인의 삶을 중시하고 보다 간편하고 편한 라이프 스타일을 지향하고 있습니다. 이에 맞추어 식품 조리의 편의성과 효율성을 가진 HMR을 이용한 식문화가 빠르게 확장되고 있는 상황입니다. 통계청 장래가구추계에 따르면 한국의 1인 가구 비중이 2015년 27.2%에서 2024년 31.6%로 상승할 전망인데, 국가별 1인 가구 비중과 1인당 HMR 소비량 사이에 높은 상관관계(상관계수 1.0013)를 보이고 있어 향후 한국의 1인 가구 증가가 HMR 시장의 성장으로 연결된다는 추정이 가능합니다.

둘째, 여성 경제활동의 증가입니다. 한국 여성의 경제활동 인구수 비중은 2009년 이후 꾸준히 상승하여 2015년 51.8%를 기록중에 있습니다. 여성 경제활동 인구의 증가는 맞벌이 가구의 증가로 이어지며 가사 노동력이 외부화 되는 자리를 메꾸기 위해 가사 노동이 창출했던 부가가치가 식품산업으로 대체되는 양상으로 변모할 수밖에 없습니다.

이러한 이유로 상기에서 언급한 바와 같이, HMR 시장은 2012년 1.3조원에서 2017년 3조원으로 5년간 연평균 18% 성장했고, 2021년까지는 7조원 수준으로 연평균 26% 고성장이기대되고 있습니다. 또한, 한국의 1인당 HMR 소비량은 15.8달러로 인접국가인 일본의 0.6배 수준이며, 가장 높은 HMR 소비량을 보이고 있는 영국의 0.3배 수준으로써, 선진국에서 차지하는 연간 1인당 HMR 소비량과 비교할 때, 국내시장은 아직도 큰 폭으로 성장할 가능성을 가지고 있는 것으로 판단됩니다.

식품의약품통계연보에 따르면 최근 6년간 연평균 10.1% 성장하였고, 코로나19 영향으로 면역력에 대한 관심이 높아지면서 올해는 이보다 높은 수준으로 성장할 것으로 전망됩니다. 고령화 사회, 웰빙 열풍, 전염병, 미세먼지 등의 영향이 복합적으로 작용하면서 면역력 강화 및 건강 관리의 중요성이 대두되었습니다. 전염병 발생 시 건강기능식품 구매 소비자가 증가하는 경향이 있는데, 코로나19가 장기화되면서 신종플루와 메르스 때보다 면역력 강화에 대한 소비자의 욕구가 커지고 있습니다. 또한, 실내 생활 증가, 서구식 식습관의 영향으로 체중 감량 및 체지방 감소 관련 제품 수요도 크게 증가하였습니다. 향후에도 국내 건강기능식품 시장은 5~10% 수준의 안정적 성장세를 이어갈 가능성이 크다고 판단됩니다.

(다) 수요의 변동요인

예전과 달리 건강과 간편식품에 대한 저변 확대로 사계절 먹는 식품으로의 인식이 강해지고 있으며, 상시적인 매출이 발생하고 있습니다. 그럼에도 불구하고 날씨가 더워지고 다이어트 등 피트니스에 대한 관심도가 증가하는 2∼3분기에 매출이 증가하는 모습을 보이고 있습니다.

건강기능식품 시장은 경기변동과는 무관하게 꾸준한 성장을 보이고 있습니다. 다만, 그 성장세에 있어서 경제적으로 인당 소비여력이 높은 선진국 또는 개발도상국의 성장률이 높게 나타납니다. 국내 건강기능식품 시장은 미국, 영국, 독일 등 선진국 대비 초기단계로 향후 높은 성장 가능성을 보유하고 있습니다. 또한 노령화지수가 가파르게 높아지고 있는 국내 인구구조의 특성상 건강을 지향하는 수요가 꾸준히 증가하고 있으며, 치료에서 예방으로 시장의 관심이 이동되고 있는 사회 특성이 이를 뒷받침하고 있는 것으로 판단됩니다. 이에 국내의 건강기능식품 시장은 경기변동과 무관하게 지속적으로 성장세를 유지하고 있다고 설명할 수 있습니다. 다만 건강기능식품 중 일부는 계절에 따른 수요 변동을 보입니다. 예를 들어 봄/여름에는 다이어트 관련 기능성 제품의 매출이, 가을/겨울에는 관절 및 혈액순환 제품의 매출이 상승하는 경향을 보입니다.

(5) 온라인광고대행업

(가) 산업의 특성

기존 광고시장에서 폭넓게 활용되었던 전통 미디어(TV, 라디오, 신문, 잡지)들의 경우, 불특정 대중들에게 광고를 노출함으로써 직접적인 매출보다는 광고주 브랜드의 인지도를 극대화하는 것을 주요 목표로 하였으나, 경제 위기 이후 '직접적인 매출(전환) 확보'를 위한 채널의중요성이 대두된 이후로 그 활용도는 점차 낮아지고 있는 추세입니다. 현재 광고시장의 목표인 매출(전환) 극대화를 위해서는 무엇보다 '매출(전환)을 일으킬 수 있는' 고객들을 타게팅하여 그들에게 광고를 노출하고, 전환을 유도하는 것이 중요하나 전통 미디어들의 경우, 노출량 자체로는 우세하지만 타겟 고객들에 대한 도달은 현저히 낮기 때문에 비용의 효율성 측면에서 활용도가 낮을 수 밖에 없는 상황입니다. 반면, 인터넷 보급과 모바일 기기의 확산으로 급격하게 성장 중인 '온라인광고'는 광고주의 제품(서비스)이 필요한 고객을 정확히 찾아내어 타게팅 할 수 있고, 모든 행동이 수치(Digit)로 확인되는 디지털의 특성이 있기 때문에 실시간 성과를 측정하여 데이터를 기반으로 최적화(optimization) 작업을 하는 것이 가능합니다. 온라인광고의 이러한 특징으로 광고주는 광고비를 효율적으로 사용하는 것이 가능해졌고, 이용자는 불필요한 광고가 아니라 본인에게 필요한 제품이나 서비스와 관련된 광고만 보는 것이 가능해졌으며, 미디어는 이용자의만족도가 높아지고 모든 지면을 판매하는 것이 가능해지면서, 광고주, 이용자, 미디어 모두가 만족할 수 있는 퍼포먼스 마케팅(Performance Marketing) 시장이 생겨났습니다. 2010년 초부터 국내 스마트폰의 본격적인 보급이 시작되면서 광고시장은 모바일 디바이스를 기반으로 한 새로운 성장 국면을 맞이하게 되었습니다. 가장 개인화된 기기라 할 수 있는 스마트폰이 널리 보급되고, 소비자들의 제1스크린(1st Screen)으로 자리잡음에 따라, 이제 광고는 단순히 널리 알리는 것이 아니라, 정교한 타겟팅을 기반으로, 원하는 사람에게만, 원하는(관련성 높은) 메시지를, 원하는(가장 효과 높은) 때에 보내주어 최고의 매출 증대 성과를 내는, 더욱 더 정교한 퍼포먼스 마케팅으로 급격히 변모하였습니다.

또한, 광고시장 진입장벽이 낮아져 대형 광고주뿐 아니라 중소형 및 스타트업 광고주까지도 활발하게 디지털 광고 시장에 진입하고 있습니다. 이처럼 서로 다른 비즈니스 발전 단계에 있는 더 다양한 광고주가 국내외를 포괄하는 더 넓은 부문에서 비즈니스 확장을 꾀함에 따라, 각각의 상황에 맞추어 전방위적 마케팅을 지원하고 실질적으로 매출 증대를 이끌어내는 캠페인을 집행 할 수 있는 시스템(하드웨어)과 노하우(소프트웨어)가 광고대행사에 요구되고 있습니다.

(나) 산업의 성장성

대외경제정책연구원과 IMF의 전망에 따르면 2021년은 코로나의 여파에서 완전히 벗어날 수는 없으나 백신의 효과가 안정적으로 나타난다면 전년도의 -5.1%성장에 비해 어느 정도 회복된 수치인 5.0%의 성장률을 기록할 전망입니다. 한국 경제의 경우 세계 경제성장률 전망치보다는 낮지만 전년도에 비해서는 높은 3.2%의 성장률을 나타낼 것으로 예상됩니다. 비록 V자 반등이라고 할 수는 없지만, 2020년 위축되어 있던 기업들의 마케팅 활동이 재개되는 수준이 될 것으로 전망됩니다. 마케팅 조사기관 WARC측의 조사에 따르면 2020년 세계 광고비는 온라인을 제외하고 거의 모든 분야에서 감소하였으나 2021년에는 전 부문에서 투자가 늘어날 것으로 예상됩니다. 한국방송진흥공사와 과학기술정보통신부의 공동 연구결과에서는, 한국 시장의 경우 2021년은 2020년에 비해 전체 방송통신광고비가 4.1% 증가할 것으로 예측되었습니다.

(다) 수요의 변동요인

기업의 마케팅 전략은 크게는 경기상황, 계절적 요인 등의 대외적인 요인과 새로운 시장(해외시장)진출, 신규 상품 및 서비스 출시 등 기업의 내부적인 요인들에 의해 변동되는데, 그 중에서도 광고시장은 경기변동 특히나 민간소비 지출에 민감하게 반응하는 편입니다. 우선 경기가 활황일 때는 온/오프라인을 막론하고 광고비를 늘려 모든 미디어를 활용하면서 활발한 광고 집행이 이루어지지만 경기가 불황일 때는 온/오프라인을 막론하고 브랜드 마케팅(Brand Marketing) 비용을 축소하고, 직접적으로 매출과 직결된 퍼포먼스 마케팅(Performance Marketing)에 예산을 집중하는 경향이 있습니다. 특히 온라인광고의 경우, 정확하게 타게팅된 고객에게 합리적인 비용으로 광고를 보여줄 수 있다는 특성을 갖고 있어 광고비 투입 대비 매출 향상에 효과적이며, 집행 결과도 정확하게 측정되어 리포팅 되기 때문에, 경기 불황이나 기업 내부적인 위축 시에 광고 집행 효율성을 높이기 위한 광고주들의 선택이 유지되고 있습니다. 이와 같이 온라인광고는 대내외적인 환경 변화에 크게 영향을 받지 않기 때문에 중요성이 더욱 커져가고 있으며, 전문적인 역량을 갖춘 온라인광고 대행에 대한 기업들의 수요 역시 증가할 것으로 보입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

2012년에 설립된 ㈜브랜드엑스그룹은 광고대행업을 시작으로 건강식품 제조 브랜드 '박지은다이어트 (現 쓰리케어)’와 요가복 브랜드 '젝시믹스’를 런칭하면서 미디어커머스 기업으로 변화하였습니다. 그러나 보유한 브랜드들이 각각 독립적인 전문성을 갖고 제조와 제품 연구개발에 집중해야 할 필요성이 대두되어, 광고대행업은 '㈜이루다마케팅’으로, 건강식품 제조 및 판매업은 '㈜쓰리케어코리아’로, 요가 및 애슬레저 제조 및 판매업은 '㈜젝시믹스코리아’로 순차적 분사를 시킨 후 2019년 ㈜브랜드엑스그룹은 해산하였습니다. 그 중 가장 큰 성장세를 보인 ㈜젝시믹스코리아는 애슬레저 의류의 커머스 성공 경험을 바탕으로 R&D 기반의 미디어커머스기업 포지셔닝을 위하여 ㈜브랜드엑스그룹으로부터 ㈜이루다마케팅과 ㈜쓰리케어코리아의 100% 지분을 양수하였고, 2019년 5월에 사명을 ㈜브랜드엑스코퍼레이션으로 변경하였습니다.

2017년 ㈜젝시믹스코리아 별도 법인 설립 후 레깅스 및 애슬레저 패션 전문 브랜드인 '젝시믹스(XEXYMIX)' 외에도 2019년 1월에는 10~20대를 겨냥한 애슬레저 패션 브랜드 '믹스투믹스(MIX2MIX)', 2019년 9월에는 위생습관 브랜드 '휘아(WHIA)', 2019년 10월에는 남성라이프스타일 브랜드 '마르시오디에고(MARCIO DIEGO)' 를 순차적으로 출시하며 다양한 제품군에 걸쳐 브랜드를 확장해왔습니다. 또한, 100% 지분을 보유한 자회사 ㈜쓰리케어를 통해 다이어트를 주제로 한 음식료 브랜드를 확장해왔으며, ㈜이루다마케팅을 통해 최근 트렌드와 소비자의 취향을 반영한 최적의 마케팅을 선보이며 설립 후 지금까지 독보적인 성과를 내고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

구분

브랜드 및 회사명

사업의 내용

지배회사

젝시믹스

-애슬레저웨어 브랜드

-기능성과 편안함을 중시하는 애슬레저 트렌드 반영

-좋은 제품을 무기로 국내 애슬레저 브랜드 선도 업체로 성장

믹스투믹스

-개인의 취향과 일상을 표현하는 라이프스타일웨어 브랜드

마르시오디에고

-패션부터 코스메틱까지 차별화된 남성 패션 브랜드

휘아

-기능과 감성을 모두 만족시키는 위생 브랜드

-제품 안정성/효과성 입증 통해 소비자 needs 해결

종속회사

(주)쓰리케어코리아

-건강 다이어트 식품 브랜드

-다이어트 간식 제품군에서 건강기능식품으로 라인업 확장

(주)이루다마케팅

-온라인종합광고대행사

(주)젤라또랩
- Home beauty 브랜드 
- 셀프네일 제품 제조 판매

(주)닥터셀팜
- 이너뷰티 코스메틱 브랜드
- 2021년 3월 런칭 예정

BrandX Corporation Japan
- 브랜드엑스코퍼레이션 일본 현지 법인

(2) 시장점유율

당사가 사업을 영위하고 있는 시장은 종류와 유통채널에 따라 시장 조각화가 심한 편이며 각각의 브랜드마다 경쟁업체가 상이하여 객관적인 시장점유률을 산정하기가 어렵습니다.

(3) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 무한 경쟁 시대에 경영 목표 달성뿐 아니라, 지속 가능한 성장을 위해 ‘일상 속 제품들에 새로운 가치를 부여하는 Brand X’라는 경영 전략과 글로벌 D2C 기업으로 도약하고자 아래와 같이 신규 사업을 추진중에 있습니다. 

1) 젝시믹스 코스메틱 런칭

화장품은 큰 성장 잠재력을 가진 미래 고부가가치 사업으로 내수 사업 역량을 기반으로 글로벌 사업 경쟁력을 강화하고 있는 산업입니다. 특히 국내 화장품의 온라인 쇼핑몰 거래액은 코로나19 이후에도 약 21.8% 가량 성장하였습니다. 화장품 시장에서는 구매를 결정하는 중요한 요소로 포장 방법, 대중 광고, 마케팅 등이 있습니다. 이와 관련하여 당사는 젝시믹스의 브랜드 파워/트래픽, 다양한 매체를 통한 SNS 마케팅 경험을 토대로 코로나 시대에도 각광 받는 립 틴트, 베이스 제품을 기본으로 한 코스메틱 라인을 런칭하여 매출을 확대시키고자 합니다.

2) 자회사 편입을 통한 신사업 개시

당사는 홈코노미와 Home&Self 뷰티 브랜드들의 약진을 감지, 셀프 네일 제품 브랜드인 ‘젤라또랩’를 인수하였습니다. 글로벌 리서치 기관 Statista의 2021년~2015년 소비재 주요 품목 향후 5년 성장률 데이터에 의하면 젤라또랩의 사업영역인 Beauty & Personal care 시장은 향후 5년 약 4.9% 연성장률을 기록할 것으로 기대됩니다. 당사는 젤라또랩 인수 이후 사업, 운영, 인프라 관점에서의 효율화 전문화를 진행했으며, R&D 강화를 통해 매출 확대 위한 준비를 완료했습니다. 

(5) 조직도

조직도_2020년12월말 기준.jpg
조직도_2020년12월말 기준

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 'Ⅲ.경영참고사항의 1.사업의 개요'를 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 잠정수치로서 향후 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회의 승인과정에서변동될 수 있습니다. 주주총회 승인된 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://www.dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 사업보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결재무제표

<연결재무상태표>

제 4 기 2020. 12. 31 현재

제 3 기 2019. 12. 31 현재

브랜드엑스코퍼레이션 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 4 기말
제 3 기말

자 산

I. 유동자산

61,059,041,349

31,104,253,551

현금및현금성자산
9,268,045,290

8,627,357,807

매출채권
4,614,379,867

1,478,812,954

기타수취채권
413,767,266

52,504,131

단기금융상품
10,108,022,700

10,092,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산
13,286,776

환불자산
15,256,752

31,226,970

당기법인세자산
20,890,177

-

기타유동자산
3,645,264,619

804,316,780

재고자산
32,960,127,902

10,018,034,909

II. 비유동자산

17,263,190,496

10,446,128,149

유형자산
4,137,467,458

2,150,409,838

사용권자산
4,175,459,340

3,682,860,187

무형자산
2,721,547,691

1,148,359,529

이연법인세자산
1,487,997,855

1,029,604,542

기타수취채권
4,740,718,152

2,434,894,053

자 산 총 계

78,322,231,845

41,550,381,700

부 채

I. 유동부채

12,309,374,194

11,068,023,451

매입채무
4,204,187,040

3,957,566,968

기타지급채무
2,948,132,937

1,455,114,200

기타유동부채
1,668,312,358

460,168,327

리스부채
2,044,423,118

1,377,408,141

당기법인세부채
105,541,807

1,653,390,200

이연수익
871,017,602

1,382,727,040

환불부채
37,759,332

81,648,575

단기차입금
400,000,000

400,000,000

유동성장기차입금
30,000,000

300,000,000

II. 비유동부채

3,129,581,369

16,244,671,630

상환전환우선주
-

13,611,789,292

비유동리스부채
1,899,072,383

2,016,846,035

충당부채
312,470,882

153,070,882

확정급여채무
648,038,104

462,965,421

장기차입금
270,000,000

부 채 총 계

15,438,955,563

27,312,695,081

자 본

지배기업소유주지분

62,876,567,865

14,228,888,223

자본금
9,531,484,000

100,000,000

기타자본잉여금
34,981,238,719

1,927,478,281

자본조정
(13,950,256)

789,977,286

기타포괄손익누계액
(76,797,260)

(49,197,041)

이익잉여금
18,454,592,662

11,460,629,697

비지배지분

6,708,417

8,798,396

자 본 총 계

62,883,276,282

14,237,686,619

부 채 와 자 본 총 계

78,322,231,845

41,550,381,700

<연결포괄손익계산서>

제 4 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 3 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

브랜드엑스코퍼레이션 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 4 기
제 3 기

매출액
139,727,300,255
64,096,769,437

매출원가
54,112,763,156
25,158,775,459

매출총이익
85,614,537,099
38,937,993,978

판매비와관리비
77,467,104,000
29,026,686,709

영업이익
8,147,433,099
9,911,307,269

금융수익
253,183,115
147,951,303

금융비용
493,766,898
654,522,474

기타수익
239,583,975
82,659,995

기타비용
610,390,612
180,168,515

법인세비용차감전순이익
7,536,042,679
9,307,227,578

법인세비용
544,333,772
1,677,808,326

연결당기순이익(손실)
6,991,708,907
7,629,419,252

당기순이익의 귀속

지배기업소유주지분
6,993,962,965
7,630,196,650

비지배지분
(2,254,058)
(777,398)

기타포괄손익
(27,436,140)
(49,446,547)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
15,630,372
(2,495,063)

해외사업환산손익
15,630,372
(2,495,063)

당기손익으로 재분류될 수 없는 항목
(43,066,512)
(46,951,484)

순확정급여부채의 재측정요소
(43,066,512)
(46,951,484)

총포괄이익
6,964,272,767
7,579,972,705

총포괄손익의 귀속

지배기업소유주지분
6,966,362,746
7,580,999,609

비지배지분
(2,089,979)
(1,026,904)

주당순이익

기본주당순이익
416
537

희석주당순이익
416
537

 <연결자본변동표>

제 4 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 3 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

브랜드엑스코퍼레이션 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
자본금
지배기업의 소유주지분
비지배지분
총계

자본잉여금
자본조정
기타포괄손익누계액
이익잉여금
소계

2019.1.1(전기초)
100,000,000
-
-
-
3,830,433,047
3,930,433,047
-
3,930,433,047

연결범위의 변동
-
-
-
-
-
-
9,825,300
9,825,300

당기순이익
-
-
-
-
7,630,196,650
7,630,196,650
(777,398)
7,629,419,252

전환권대가
-
1,927,478,281
-
-
-
1,927,478,281
-
1,927,478,281

주식매입선택권
-
-
789,977,286
-
-
789,977,286
-
789,977,286

보험수리적손익
-
-
-
(46,951,484.00)
-
(46,951,484)
-
(46,951,484)

해외사업환산손익
-
-
-
(2,245,557.00)
-
(2,245,557)
(249,506)
(2,495,063)

2019.12.31(전기말)
100,000,000
1,927,478,281
789,977,286
(49,197,041.00)
11,460,629,697
14,228,888,223
8,798,396
14,237,686,619

2020.1.1(당기초)
100,000,000
1,927,478,281
789,977,286
(49,197,041.00)
11,460,629,697
14,228,888,223
8,798,396
14,237,686,619

당기순이익
-
-
-
-
6,993,962,965
6,993,962,965
(2,254,058)
6,991,708,907

유상증자
8,253,860,000
7,507,403,284
-
-
-
15,761,263,284
-
15,761,263,284

출자전환
1,177,624,000
27,473,835,435
-
-
-
28,651,459,435
-
28,651,459,435

전환권대가

(1,927,478,281)
-
-
-
(1,927,478,281)
-
(1,927,478,281)

보험수리적손익
-
-
-
(43,066,512.00)
-
(43,066,512)
-
(43,066,512)

해외사업환산손익
-
-
-
15,466,293.00
-
15,466,293
164,079
15,630,372

자기주식
-
-
(2,993,294,794)
-
-
(2,993,294,794)
-
(2,993,294,794)

주식매입선택권
-
-
2,189,367,252
-
-
2,189,367,252
-
2,189,367,252

2020.12.31(당분기말)
9,531,484,000
34,981,238,719
(13,950,256)
(76,797,260.00)
18,454,592,662
62,876,567,865
6,708,417
62,883,276,282

(2) 별도재무제표

<재무상태표>

제 4 기 2020. 12. 31 현재

제 3 기 2019. 12. 31 현재

브랜드엑스코퍼레이션 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 4 기말
제 3 기말

자 산

I. 유동자산

56,624,302,061

28,890,660,167

현금및현금성자산
6,425,379,194

7,620,638,585

단기금융상품
10,003,680,100

10,000,000,000

당기손익공정가치측정금융자산
13,286,776

-

매출채권
4,045,745,283

1,094,625,249

기타수취채권(유동)
416,873,116

50,212,279

당기법인세자산
20,781,057

-

환불자산
15,061,207

30,928,065

기타유동자산
3,487,387,068

790,331,365

재고자산
32,196,108,260

9,303,924,624

II. 비유동자산

16,991,168,000

10,402,914,149

종속기업투자주식
3,180,645,334

2,676,476,700

유형자산
3,692,423,655

1,957,038,250

사용권자산
3,407,967,719

3,139,894,742

무형자산
1,566,583,259

108,094,279

이연법인세자산
676,822,155

342,103,658

기타수취채권(비유동)
4,466,725,878

2,179,306,520

자 산 총 계

73,615,470,061

39,293,574,316

부 채

I. 유동부채

10,174,555,104

9,252,898,380

매입채무
4,019,751,829

3,726,097,285

기타지급채무(유동)
2,313,146,603

1,159,712,172

기타유동부채
1,240,859,774

277,837,953

리스부채(유동)
1,733,198,456

1,116,105,876

당기법인세부채
-

1,649,779,876

이연수익
830,280,701

1,242,367,068

환불부채
37,317,741

80,998,150

II. 비유동부채

1,730,194,772

15,501,203,054

상환전환우선주
-

13,611,789,292

리스부채(비유동)
1,592,055,256

1,797,342,880

금융보증부채
4,168,634

-

충당부채
133,970,882

92,070,882

부 채 총 계

11,904,749,876

24,754,101,434

자 본

자본금
9,531,484,000

100,000,000

자본잉여금
34,981,238,719

-

기타자본잉여금
-

1,927,478,281

자본조정
(13,950,256)

789,977,286

이익잉여금
17,211,947,722

11,722,017,315

자 본 총 계

61,710,720,185

14,539,472,882

부채와 자본총계

73,615,470,061

39,293,574,316

<포괄손익계산서>

제 4 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 3 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

브랜드엑스코퍼레이션 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 4 기
제 3 기

매출액
120,908,209,933
56,927,529,868

매출원가
48,403,879,373
22,268,388,384

매출총이익
72,504,330,560
34,659,141,484

판매비와관리비
65,822,671,536
24,280,014,120

영업이익(손실)
6,681,659,024
10,379,127,364

기타수익
127,607,243
68,862,428

기타비용
593,031,631
144,369,083

금융수익
242,223,905
137,767,064

금융비용
425,274,608
636,157,929

법인세비용차감전순이익
6,033,183,933
9,805,229,844

법인세비용
543,253,526
1,913,645,576

당기순이익
5,489,930,407
7,891,584,268

기타포괄손익
-
-

당기총포괄이익
5,489,930,407
7,891,584,268

주당순이익

기본주당순이익
327
556

희석주당순이익
327
556

 <자본변동표>

제 4 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 3 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

브랜드엑스코퍼레이션 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

구 분
자본금
기타자본잉여금
자본조정
이익잉여금
합 계

2019년 1월 1일(전기초)
100,000,000
-
-
3,830,433,047
3,930,433,047

당기순이익
-
-
-
7,891,584,268
7,891,584,268

전환권대가
-
1,927,478,281
-
-
1,927,478,281

주식매입선택권
-
-
789,977,286
-
789,977,286

2019년 12월 31일(전기말)
100,000,000
1,927,478,281
789,977,286
11,722,017,315
14,539,472,882

2020년 1월 1일(당기초)
100,000,000
1,927,478,281
789,977,286
11,722,017,315
14,539,472,882

당기순이익
-
-
-
5,489,930,407
5,489,930,407

유상증자
1,177,624,000
27,473,835,435
-
-
28,651,459,435

출자전환
8,253,860,000
7,507,403,284
-
-
15,761,263,284

자기주식
-
-
(2,993,294,794)
-
(2,993,294,794)

전환권대가
-
(1,927,478,281)
-
-
(1,927,478,281)

주식매입선택권
-
-
2,189,367,252
-
2,189,367,252

2020년 12월 31일(당기말)
9,531,484,000
34,981,238,719
(13,950,256)
17,211,947,722
61,710,720,185

<이익잉여금처분계산서>

제 4 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 3 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

브랜드엑스코퍼레이션 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 4 기
제 3 기

미처분이익잉여금

17,211,947,722

11,722,017,315

전기이월 미처분이익잉여금
11,722,017,315

3,830,433,047

당기순이익
5,489,930,407

7,891,584,268

이익잉여금 처분액

2,276,853,975

-

이익준비금
206,986,725

배당금
2,069,867,250

차기이월 미처분이익잉여금

14,935,093,747

11,722,017,315

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분

제 4기(2020년도)
제 3기(2019년도)

주당배당금액(원)
보통주
110
-

우선주
-
-

배당액(원)
보통주
2,069,867,250
-

우선주
-
-

시가배당율(%)
보통주
1.04
-

우선주
-
-

※ 제 4기 배당은 2021년 3월 26일자 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제5조 【회사가 발행할 주식의 총수】

본 회사가 발행할 주식의 총수는 50,000,000주로 한다.

제5조 【회사가 발행할 주식의 총수】

본 회사가 발행할 주식의 총수는 100,000,000주로 한다.

-수권 주식 수 변경

제8조【주식 및 주권의 종류】

③ 본 회사의 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권, 10,000주권 8종으로 한다. 다만, 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」 개정에 따라 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하는 경우에는 동 조항은 삭제한다.

제8조【주식 및 주권의 종류】

③ 본 회사의 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권, 10,000주권 8종으로 한다. 다만, 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 에 따라 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하는 경우에는 동 조항을 적용하지 않는다.

-전자등록에 관한 법률 적용

제8조의2 【주식등의 전자등록】

본 회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.

<단서 신설>

제8조의2 【주식등의 전자등록】

본 회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

-비상장 사채 등 의무등록 대상이 아닌 주식등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 함

제12조【신주의 배당기산일】

본 회사가 유무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행한 경우, 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 그 신주를 발행한 때가 속하는 사업년도의 직전 사업년도말에 발행된 것으로 본다.

제12조【신주의 동등배당】

본 회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.

-동등배당 원칙을 명시함.

제15조【명의개서 대리인】

③ 이 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다. 다만, 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」 개정에 따라 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하는 경우 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

제15조【명의개서 대리인】

③ 이 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다. 다만, 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하는 경우 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

-전자등록에 관한 법률 적용

제18조 【주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고】

④ 제1항에서 제3항은 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」 개정에 따라 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하는 경우에는 삭제한다.

제18조【주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고】

④ 제1항에서 제3항은 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하는 경우에는 적용하지 않는다.

-전자등록에 관한 법률 적용

제19조【주주명부의 폐쇄 및 기준일】

① 본 회사는 매년 1월1일부터 1월 31일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

제19조【주주명부의 폐쇄 및 기준일】

① 본 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.

-정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함

② 본 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 등재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

② 본 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과 하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월 내로 정한 날에 주주명부에 기재되어있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.

③ 본 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의에 의하여 3월을 초과하지 않는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주 전에 공고하여야 한다.

③ 본 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

제20조【전환사채의 발행】

⑤ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제12조의 규정을 준용한다.

제20조【전환사채의 발행】

⑤ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제12조의 규정을 준용한다.

-전환사채를 주식으로 전환하는 경우 이자의 지급에 관한 내용을 삭제함.

제22조【사채발행에 관한 준용규정】

제15조(명의개서대리인), 제18조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고) 규정은 사채발행의 경우에도 준용한다. 다만, 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」 개정에 따라 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하는 경우에는 제18조 준용규정은 삭제한다.

제22조【사채발행에 관한 준용규정】

제15조(명의개서대리인), 제18조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고) 규정은 사채발행의 경우에도 준용한다. 다만, 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하는 경우에는 제18조 준용규정은 적용하지 않는다.

-전자등록에 관한 법률 적용

제23조【소집시기】

① 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

제23조【소집시기】

본 회사는 매 결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다.

-정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.

② 정기주주총회는 매 사업년도 종료 후 3월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

② <삭제>

제49조【감사】

② 감사는 주주총회에서 선임한다.

제49조【감사】

② 감사는 주주총회에서 선임·해임한다.

-감사선임·해임에 관한 조문 정비.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 제1항의 감사의 선임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

-전자투표 도입 시 감사선임의 주주총회 결의 요건 완화에 관한 내용을 반영함.

신설

④ 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

-감사선임에 관한 조문 정비.

신설

⑤ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

신설

⑥ 제3항·제5항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

-감사 선임 또는 해임 시 의결권 제한에 관한 내용을 반영함.

② 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

③ 감사는 정기주주총회일의 1주 전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.

제56조【재무제표와 영업보고서의

작성과 비치 등】

② 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

③ 감사는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주 전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.

-정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.

제58조【이익배당】

② 전항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

③ (생략)

④ 신설

제58조【이익배당】

② 전항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

③ (현행과 같음)

④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제56조제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.

-배당기준일을 이사회 결의로 정하는 날로 설정할 수 있도록 하며, 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이익배당도 이사회에서 정할 수 있도록 함

제59조【중간배당】

① 본 회사는 이사회의 결의로 주주에게 상법 제462조의3에 의한 중간배당을 할 수 있다.

② 중간배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각 호의 금액을 공제한 금액을 한도로 한다.

1.~4. (생략)

5. 중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금

③ 사업년도 개시일 이후 제1항의 각 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사의 경우를 포함한다.)에는 중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전 사업연도 말에 발행된 것으로 본다.

④ ~ ⑤ 신설

제59조【분기배당】

① 본 회사는 이사회의 결의로 사업연도 개시일부터 3월 · 6월 · 9월의 말일(이하 “분기배당 기준일”이라 한다)의 주주에게 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의12에 따라 분기배당을 할 수 있다.

② 분기배당은 직전 결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각 호의 금액을 공제한 금액을 한도로 한다.

1.~4. (현행과 같음)

5. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금

③ 제1항의 분기배당은 분기배당 기준일 전에 발행한 주식에 대하여 동등배당한다.

④ 제9조의 종류주식에 대한 분기배당은 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.

⑤ 제1항의 이사회 결의는 분기배당 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.

-분기배당제도 도입

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

정영환
1960.04.24
사외이사 후보자
-
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

정영환
고려대학교
법과대학/법학전문대학원 교수

‘89.03~91.02

’91.03~94.02

‘94.03~97.02

’97.02~98.02

‘98.02~99.08

’99.09~00.02

‘00.3~ 現

’00.3~ 現

부산지방법원 울산지원 판사
부산지방법원 판사 
수원지방법원 판사
서울지방법원 동부지원 판사
서울고등법원 판사
대법원 판사 
고려대학교 법과대학/법학전문대학원 교수
한국민사집행법학회 이사/부회장/회장/고문
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

정영환
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 최고 경영의사결정에의 참여
 - 이사회의 구성원으로서 이사회의 의사결정이 회사의 이익을 위해 최선의 방향으로
 이루어지도록 역량을 발휘하고 이사에 개별적으로 주어진 직무를 성실하게 수행하고
 자 함.

2. 업무집행에 대한 감시
 - 이사와 경영진의 업무집행을 감독하고, 업무집행이 적정하게 이루어질 수 있도록
 감시할 것 임.

3. 기업 경영의 건전성 확보
 - 경영진으로부터 독립적인 지위에서 회사의 경영이 적법, 건전하게 이루어지도록
 노력할 것 임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

정영환 사외이사 후보자는 20년 이상의 법률 전문 경력을 보유하고 있으며, 회사의 이익을 위해 최선의 의사결정 참여와 업무집행에 대한 감시 업무를 역임함에 부족함이 없다고 판단되기에 후보자를 사외이사로 추천하였습니다.

확인서

확인서_사외이사 후보자.jpg
확인서_사외이사 후보자

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
1,500,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
709,093,147원

최고한도액
1,000,000,000원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
16,000,000원

최고한도액
100,000,000원

※ 기타 참고사항

해당사항 업음

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

주식매수청구권 부여방법 변경의 건

나. 의안의 요지

부여일

주식의 종류

부여

수량

취소
수량

부여

받은 자

행사기간

행사가격

부여방법 주1)

변경 전

변경 (안)

2019년

5월31일

보통주

1,148,567주

-

임직원 11명

21.06.01.~ 
26.05.31.

4,090원

신주교부

신주교부

자기주식교부

차액보상

2020년

1월31일

보통주

75,000주

5,000주

직원 6명

22.02.01.~

27.01.31.

7,000원

신주교부

신주교부

자기주식교부

차액보상

주1) 변경(안)의 부여방법은 신주발행교부방식, 자기주식교부방식, 차액보상방식

(차액주식보상방식, 차액현금보상방식) 중 행사 시 회사가 정하는 방식으로 함

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021년 03월 19일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주전까지 당사 홈페이지(http://www.brandxcorp.com)에 게재될 예정입니다.

※ 참고사항

▶ 주주총회 집중일 개최 사유
당사는 주주총회 집중일을 피해 정기주주총회를 진행하고자 하였으나, 주주총회 개최일을 기준으로 한 증선위 (연결)재무제표 제출일자 등을 고려할 때, 종속회사의 결산 등의 사유로 부득이하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다. 
▶ 코로나바이러스감염증-19의 확산에 따른 안내사항
 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사(비대면 의결권 행사)가 가능한 전자투표제도의 활용을 권장 드립니다. 주주총회 개최 시에는 총회장 입구에 설치된 '열화상 카메라' 또는 '디지털 체온계' 등으로 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 부득이 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.
상기 사유로 출입이 제한될 경우에 대비하여 당사는 위임장을 비치하여 해당 주주께서 위임장에 의해 의결권을 행사할 수 있도록 하여 의결권 행사기회를 보장하겠습니다.
아울러 질병 예방을 위해 총회장 참석 시 반드시 마스크 착용을 당부드립니다.

▶ 비상사태 시 총회장 변경에 관한 안내

코로나바이러스 감염증-19 확산, 총회장 폐쇄 등의 비상사태 발생에 따른 장소변경 등에 따른 기타 세부사항은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사유 발생 시 지체 없이 재공시를 통해 안내할 예정입니다.