라닉스 — 주주총회소집공고 (20210310)
제출인: 라닉스

주주총회소집공고
2.9
라닉스

주주총회소집공고

2021 년 03 월 10 일

회 사 명 :
주식회사 라닉스

대 표 이 사 :
최승욱

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 언주로 135길 25

(전 화) 02-584-5516

(홈페이지) http://www.ranix.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전 무
(성 명) 박 의 순

(전 화) 02-584-5516

주주총회 소집공고

(제18기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제 363조와 정관 제17조에 의하여 제18기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 - 아 래 -

1. 일 시 :
2021년 3월 25일 (목) 오전 10시

2. 장 소 :

서
울특
별시
강남
구 언
주로 135길 25 지하1층

3. 회의 목적 사항

 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

 나. 부의안건

제 1호 의안 : 제18기 (2020.01.01~2020.12.31) 재무제표
 (이익잉여금 처분계산서(안) 포함) 승인의 건
 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
 제 3호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
 제 4호 의안 : 감사 재선임의 건
 (후보자 오유섭)
 제 5호 의안 : 사외이사 신규선임의 건
 (후보자 장경희)
 제 6호 의안 : 사내이사 선임의 건
 제6-1호 : 사내이사 재선임의 건
 (후보자 최승욱)
 제6-2호 : 사내이사 재선임의 건
 (후보자 박의순)
 제6-3호 : 사내이사 신규선임의 건
 (후보자 정홍구)
 제6-4호 : 사내이사 신규선임의 건
 (후보자 서태석)
 제 7호 의안 : 사내이사 보수한도 승인의 건
 제 8호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
 제 9호 의안 : 사외이사 보수한도 승인의 건

4. 주주총회 소집 통지 및 공고사항

상법 제542조의4에 의거 주주총회 소집통지 및 공고사항을 정보통신망에 게재하고 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소, 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

아울러 상법 제542조의4 제1항, 상법시행령 제10조에 의거하여 의결권 있는 발행주식총수의 1% 이하 소액주주님에 대한 소집통지는 본 공고로 갈음하오니 양해하여 주시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

6. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행령 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장 권유 관리시스템 인터넷주소 : http://vote.samsungpop.com

나. 전자투표행사·전자위임장 수여기간 : 2021년 3월 15일 오전 9시 ~ 2021년 3월 24일 오후 5시
- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리(삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항)

7. 주주총회 참석시 준비물

직접행사 : 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 중 지참)

대리행사 : 
- 개인주주 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 개인인감증명서, 
 대리인의 신분증
- 법인주주 : 위임장(법인인감날인), 사업자등록증, 대리인의 신분증, 법인인감증명서
※ 주주총회참석장은 주주총회 현장에 비치할 예정입니다.

8.
코로나바이러스감염증-19에 따른 안내

코로나바이러스 감염증-19(COVID-19) 확산으로 인하여 마스크 착용을 요청합니다.
또한 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입장 시 반드시 방역수칙을 필히 준수하여 주시기 바랍니다. 
발열이 의심되는 경우와 마스크 미착용 주주는 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.

9. 기타안내

- 기념품을 지급하지 않습니다.

- 주차공간이 협소하며 교통상황이 혼잡한 관계로 대중교통 이용을 부탁드립니다.

2021년 3월 10일

주식회사 라닉스

대표이사 최 승 욱 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

A
(출석률: %)
B
(출석률: %)
C
(출석률: %)
D
(출석률: %)

찬 반 여 부

-
-
-
-
-
-
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

-
-
-
-
-
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

1990년대 이후 급증하고 있는 차량들로 인하여 교통사고와 교통혼잡 등 많은 문제들이 야기되고 있으며, 전 세계적으로 이를 해결하기 위한 첨단 교통체계들이 꾸준한 연구를 통해 수립되어 이를 실현하기 위한 기술 개발이 지속적으로 진행되고 있습니다.
 
 당사는 2003년 09월 26일에 설립되어 자동차와 사물인터넷(IoT, Internet of Things)의 핵심 반도체 제품을 꾸준히 개발해오고 있습니다. 자동차 무선 통신 분야에 필요한 시스템 반도체 뿐만 아니라 RF 칩, 보안 칩, S/W, H/W 시스템 등 토탈 솔루션을 꾸준히 개발해 오고 있습니다. 또한 보안 분야의 기술과 제품을 축적해 오고 있으며, 국내에서는 최초의 국가인증 보안 칩을 개발 생산하고 있습니다.
 
 당사는 1990년대 말부터 국내에서 추진되어 온 지능형 교통시스템(ITS, Intelligent Transport System)의 핵심기술인 5.8GHz Active DSRC 자동차 통신 솔루션을 연구개발을 통해 상용화하여 시장을 확보하고 있으며, 현재는 차세대 협력-지능형 교통시스템(Cooperative-ITS) 및 자율주행자동차의 핵심 기술인 IEEE 802.11p 표준의 5.9GHz WAVE V2X 통신 통합 솔루션을 국내에서는 유일하게 개발하여 국내는 물론 해외로의 사업 진출을 모색하고 있습니다. 또한 최근 V2X 기술로 표준화가 추진된 Cellular V2X(C-V2X, 5G-NR-V2X) 관련한 솔루션 개발에 박차를 가하고 있습니다.

또한 사물인터넷 및 자동차 산업의 발전과 함께 필요 기술로 급부상하고 있는 보안기술에 대한 핵심 솔루션들을 개발하여 사업화를 진행하고 있습니다. 기존에는 해커들의 공격이 사이버 세계에서 정보 유출 또는 금전적 취득을 목표로 하였다면, 최근에는 현실 세계에서 IoT를 통한 보안, 제조 및 서비스업 등 모든 사업분야에 연결되어 있는 장치를 통한 해킹으로 개인의 생명과 국가 기반시설까지 심각하게 위협하고 있으며, 이로 인해 정보보호에 대한 패러다임도 변화하고 있습니다. 2014년 미래창조과학부는 제품 및 서비스의 기획 및 설계 단계부터 보안의 내재화를 목표로 3대 추진 전략과 각 전략 핵심 과제를 도출하였으며, 당사는 Security Frontier 전략의 3계층 9대 핵심기술 개발 중 IoT 디바이스 보안을 위한 기기 위조 및 변조 방지용 보안 SoC 기술 개발 과제를 수행하고 이에 대한 사업화를 추진하고 있습니다. 최근에는 LTE -M, LoRa, OCF, Sigfox 등 다양한 사물인터넷에 모두 공통으로 사용이 가능한 초경량, 저전력 보안 칩을 국가 연구 프로젝트로 개발하였습니다.

2010년대 중반에 들어서는 사업 범위 확대를 위해 IoT 산업과 함께 빠르게 형성되고 있는 저전력 광대역 통신(LPWAN, Low-Power Wide-Area Network)과 관련한 사업에도 적극 참여하고 있습니다. 특히 최근에는 스마트헬스를 위한 LTE Cat1 기반의 mPERS(mobile Personal Emergency Response System)와 24/60GHz Radar Sensing ROA(Rear Occupant Alert)를 신규 사업군으로 분류하여 솔루션 개발에 매진하고 있습니다.

(2) 산업의 성장성

(가) 자동차 통신

2000년대 중반 고속도로 하이패스(DSRC) 시스템이 도입되면서, 국내 DSRC 통신 시장은 꾸준히 성장하여 현재는 안정된 시장을 구축하고 있습니다. 초기 After Market으로 시작한 시장은 2008년 현대ㆍ기아자동차가룸미러에 하이패스 시스템 모듈을 장착하면서 빠르게 Before Market으로 움직여, 현재 Before Market 시장이 70~80%로 안정적인 시장을 이루고 있습니다

국내 DSRC 통신 칩의 경우, 하이패스 시스템 도입 초기에는 국가 연구소인 ETRI로부터 기술이전을 받은 업체 1곳의 제품과 당사의 제품이 시장에 판매되었으며, 2000년대 후반 Before Market이 형성되면서 5~6 업체가 추가적으로 제품을 출시함에 따라 Before Market에서의 치열한 경쟁이 시작되었습니다.

당사의 국내 DSRC 통신의 핵심 칩인 MaaT Series는 2008년 'MaaT-Ⅰ'이 현대ㆍ기아자동차의룸미러 하이패스 모듈에 탑재된 이래, 3~4년마다 신제품을 출시하여 현재는 MaaT-Ⅳ가현대ㆍ기아자동차를 비롯하여 GM대우, 주요 수입차들의 하이패스 모듈에 탑재되고 있습니다. 또한, 당사는 ETC Modem에 대한 지속적인 신기술 적용 칩을 개발하여 MaaT-IV의 후속 제품인 MaaT-V를 출시하였으며, 국내 DSRC 통신 관련 OEM 시장을 주도해 나가고 있습니다. 당사는 2015년 이후부터 꾸준히 국내 하이패스 Before Market의 85% 이상, 전체 Market의 65%의 시장을 점유하고 있으며 시장 점유율을 지속적으로 확대해 나가고 있습니다. 

(나) IoT 보안

최근 IoT 산업의 발전과 함께 보안의 중요성이 대두되면서, 메인 반도체 제품들의 보안 기능에 허점들이 나타나고 있습니다.

① 2018년 1월 2일 : 영국 IT 매체 레지스터, 인텔 칩 보안 결함 의혹 제기

② 2018년 1월 3일 : 구글, 블로그에 인텔 보안 결함 문제 공개 / 인텔, 결함 시인 뒤
 "인텔만의 문제 아니다" 라고 주장 / 업계 전문가들 "AMD, ARM에서도 결함 발견"

업계에서는 반도체 칩의 보안 취약성 결함을 해결하기 위해 보안 프로그램 등을 배포하고 있지만, 이를 업데이트하면 칩의 동작속도가 30% 정도 저하되는 문제를 야기하고 있습니다. 따라서 보안 취약성 문제를 해결하기 위해서는 보안 기능이 강화된 반도체 프로세서로 교체를 하거나, 보안 전용의 반도체 칩을 활용하는 것이 필요합니다. 보안 기능이 탑재된 칩들은 일반 반도체 칩들과 달리, 해커들의 다양한 공격을 방어할 수 있는 기능들이 탑재되어 있습니다. 그러나 이들 해킹 대응기술은 쉽게 터득하기 어렵고, 실제 반도체 칩으로 구현한 이후에도 공인인증기관으로부터 별도의 보안 인증(CC, KCMVP)을 득해야 하는 어려움이 있습니다.

전 세계적으로 STMicroelectronics, Infineon, Microchip, Atmel社 등이 보안 칩 분야의 시장을 선도하고 있으며, 국내에서는 삼성전자가 높은 보안 수준을 요구하는 스마트카드 칩을 보유하고 있습니다. 그러나 IoT 산업의 활성화와 함께 보안 칩 전문업체들이 기술 개발에 참여하고 있으며, 국내에서도 당사를 비롯하여 3~4개 기업들이 보안 칩 솔루션을 출시하고 있습니다. 현재까지는 해외의 일부 보안 칩 선도 기업들이 시장을 주도하였다면, 향후에는 당사를 비롯한 IoT 보안 칩 전문업체들의 약진이 두드러질 것으로 판단됩니다. 또한 기존의 보안 칩 시장이 특정 분야에 대량으로 사용되는 소품종 대량생산의 시장(스마트카드 등)으로 대형기업에 유리했다면, IoT 보안 칩 시장은 모든 산업 분야에 응용 디바이스별로 맞춤형 보안이 필요한 다품종 소량생산의 시장으로, 시장의 요구에 빠르게 대처할 수 있는 당사와 같은 전문기업들에게 유리하다고 할 수 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사의 판매조직은 영업본부를 중심으로 국내 및 해외 영업을 진행 중에 있습니다. 한국, 중국,
일본
고객에 대해 담당자를 지정하여 직접 영업을 진행하고 있으며, 사업 아이템별 현지 전문 유통 대리점을 통한 간접 영업활동을 진행하고 있습니다. 당사 연구소와 더불어 고객의 최대 만족을 위해 기술 서비스 지원을 제공하는 구조로 되어 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

(기준일 : 2020년 12월 31일) (단위: 천원)

매출
 유형

품 목

구 분

판매경로

판매경로별 매출액

비중

제품

자동차통신용 DSRC Chip &Moudle

국내

직납

8,969,454

98.50%

수출

직납

46,018

0.51%

보안 및 인증 솔루션 Chip
 (디바이스 인증 IC)

국내

직납

-

0.0%

수출

대리점

90,202

0.99%

(2) 시장점유율 및 시장의 특성

(가) 자동차 통신 솔루션

1) ETCS용 DSRC 모뎀 솔루션

해당 제품은 TTA 표준에 따른 5.8GHz RF ASK방식 ETCS(Hi-Pass) DSRC 모뎀 솔루션으로서 한국, 중국, 일본 3국에서 적용 및 장착되고 있으며, 국내의 경우 당사는 지난 10여년에 걸쳐 거의 독보적인 시장점유율 우위를 확보해오고 있습니다.

당사의 매출 또한 2019년을 기준으로 해당 제품이 80~90% 이상을 차지함으로써 효자상품 역할을 충실히 수행해왔으며, 당사는 이에 결코 만족하지 않고 제2의 도약을 위해 2016년 중국 전용DSRC 모뎀 칩(ETCS 전장용) 개발 완료, 중국 프로토콜 표준(GB/T 20851.X) 및 Automotive 전장용 AEC-Q100을 획득하여 상용화 준비를 마쳤습니다. 중국 ETCS 전장 시장의 미래를 사전 예측 및 꾸준히 준비해왔기 때문에 시장 선점 및 중장기적 리더의 위치를 더욱 공고히 할 수 있을 것으로 예상하고 있습니다.

2) V2X 통신 모뎀 솔루션

현재까지 V2X 통신 모뎀 솔루션 개발을 위한 소요자금은 자체 자금과 국책과제 사업비를 통해 충당해왔고, 토털 솔루션을 제한적인 자금으로 개발하면서 경쟁사 대비 시장 출시 시기가 지연되어 왔습니다. 현재 대부분의 자동차 제조사들은 선행개발을 통해 기술의 적용을 검토하고 있으며, 양산 시기는 향후 몇 년의 시간이 더 소요될 것으로 예상하고 있습니다. (현대ㆍ기아자동차의 경우 2023년 적용 예정)

경쟁사 대비 지연된 시장 진입을 만회하고 안정적으로 양산 시장에 안착하기 위한 방안으로, 코스닥시장 상장을 통해 개발자금을 확보하고 이를 적극적으로 기술 개발에 투자하여 조기에 사업 목표를 달성하고자 합니다.

(나) 보안ㆍ인증 기술 제품

1) 정품 인증

경량의 대칭 암호화 알고리즘(AES/HIGHT/LEA 등)을 적용하여 정품 인증, 불법복제 방지, 컨텐츠 보호용으로 사용되는 제품입니다. 당사는 해당 제품을2014년 상용화에 성공하여 현재까지 국내 스마트폰 배터리 내 정품 인증 칩 제품을 다년간 공급해오고 있습니다. 향후 중국PCM업체와 지속적인 전략적 협의를 통해 모바일 배터리 정품 인증 칩 공급 가능성을 제고해 나갈 계획에 있습니다. 또한, 스마트폰 배터리 정품 인증 용도로 적용한 양산 경험을 바탕으로 프린터, 전자 담배 등 신규 인증 칩 시장 진입을 위해 영업 활동을 하고 있습니다.

2) IoT 보안 솔루션

지문, 홍채 등 생체인식 단말기 보안 수준 향상에 적용 가능하고, 유무선 통신 포트를 통해 입력, 출력되는 데이터의 암.복호화를 위해 사용됩니다. 대칭/비대칭 암호화 알고리즘(RSA, ECC, SHA, ARIA, AES, LEA등)을 적용하여 IoT산업의 지속적인 성장에 따른 정보보호 패러다임의 변화에 맞춰 부채널, Abnormal, 오류 주입 공격에 적극 대응 가능하도록 고객과 IoT기기별 맞춤형 공급이 가능한 제품입니다.

현재 국내 공공기관의 보안 요구사항인 KCMVP(Korea Cryptographic Module Validation Program) 인증을 2020년 5월에 취득하였으며, 해당 제품은 한국전력의 전력 검침을 위한 통신 모뎀 및 계량기를 타겟으로 영업 활동을 하고 있고, 향후에는 수도, 가스 검침AMI 시장에서부터 제조 및 서비스업, 국방산업 등 전반적인 분야에 걸쳐 고객이 요구하는 맞춤형 기술 대응 및 영업활동을 통해 시장 영역을 점진적으로 넓혀 나갈 계획입니다.

3) 자동차 보안 솔루션

자동차의 자율주행 시대가 도래함에 따라 차내망 및 외부통신망을 활용한 사이버 해킹에 대한 보안 대응책 개발이 절실히 요구되고 있는 바, 미국 FBI에서는 자율주행자동차가 사이버 테러 등 무기로 활용될 수 있음을 구체적 사례를 들어 경고하고 있습니다. 실례로 보안 전문가들이 지프 체로키를16Km 떨어진 거리에서 해킹하여 운전대와 브레이크를 조작하는 것을 시연, 이에 피아트 크라이슬러는 탑재된 '유커넥트' 시스템이 해킹에 취약하다고 판단하여 차량 140만대를 리콜한 바 있습니다. 테슬라 모델S도 최근 보안전문가의 해킹에 의해 도로상에서 갑자기 멈춰서는 아찔한 순간 연출하였고, 러시아 보안업체인 Kaspersky가 9개의 Connected Car Application 중 7개를 해킹해 보인 바 있습니다.

당사는 HSM, Platform Integrity, Network Integrity 응용분야 시장에 중점을 두고 시장을 개척할 계획입니다. V2X 통신Security(V2X+보안 솔루션) 부분에 있어서도 당사의 HSM(Hardware Security Module) & IC 제품으로 중국 파트너사와 V2X Security 프로젝트에 본격적인 합작을 준비 중입니다. 이에 따라 향후 중국 시장 내 V2X 통신 Security 시장을 선도하여 매출 증대에 적극 기여하게 될 것으로 판단됩니다.

(다) LPWAN 플랫폼 기술 제품
 저전력 광역 통신망(자가망, 공중망)을 활용하는 제품으로서, 주요 응용분야로는 Smart Industrial, Smart Metering, Smart City/Tracking/Security, Smart Home, Smart Agriculture등이 있습니다.
 
 LoRa 플랫폼 사업은 LPWAN 시장의 35% 정도를 차지하고 있으며, 당사는 LoRa 플랫폼 사업을 시작으로 미국 Semtech社와의 협업으로 사업을 추진하고 있습니다. 당사는 점진적 시장 확보를 위해 국가별 사용 주파수 대역을 모두 지원 가능하도록 글로벌형 공용제품 개발 및 영업/마케팅 활동을 본격적으로 진행할 예정입니다.
 
 mPERS Device 사업은 면허 밴드를 사용하는 LPWAN으로 LTE-Cat.1과 LTE-Cat.M1을 사용하여 2020년내 북미향과 유럽향의 단말기를 동시에 개발/인증을 거쳐 신규 시장 창출로 Promotion 및 사업자 수주를 진행중에 있습니다.

(3) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항이 없습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 별도 재무제표를 기반으로 작성되었으며, 그 내용이 외부인의 감사 결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 중 제출 예정인 당사의 감사보고서 또는 사업보고서를 참조 하시기 바랍니다.

- 대차대조표(별도 재무상태표)

<대 차 대 조 표(별 도 재 무 상 태 표)>

제 18 기 2020. 12. 31 현재

제 17 기 2019. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제18(당)기말
제17(전)기말

자 산

I. 유동자산

7,045,050,520

18,280,808,364

1.현금및현금성자산
1,177,307,021

1,046,991,024

2.매출채권
1,230,616,716

2,214,811,207

3.기타금융자산
2,406,828,281

14,007,964,896

4.재고자산
1,470,916,185

544,447,056

5.기타유동자산
759,382,317

466,594,181

II. 비유동자산

25,302,449,831

2,113,945,112

1.장기성예금
6,300,000,000

2.유형자산
17,574,511,870

442,500,341

3.무형자산
137,025,449

102,086,432

4.기타비유동자산
70,040,242

306,488,315

5.이연법인세자산
1,220,872,270

1,262,870,024

자 산 총 계

32,347,500,351

20,394,753,476

부 채

I. 유 동 부 채

1,508,529,544

1,350,770,258

1.매입채무
499,004,762

382,136,796

2.미지급금
287,414,526

70,268,274

3.파생상품부채

194,392,000

4.당기법인세부채

4,658,795

5.리스부채(유동)
39,534,560

172,961,585

6.기타유동부채
682,575,696

526,352,808

II. 비 유 동 부 채

13,667,790,350

1,367,145,376

1.장기차입금
12,000,000,000

1,180,988,471

2.순확정급여부채
1,526,402,675

3.장기종업원채무
53,393,067

40,746,691

4.리스부채(비유동)
87,994,608

145,410,214

부 채 총 계

15,176,319,894

2,717,915,634

자 본

I. 자본금
4,874,670,000

4,794,670,000

II. 자본잉여금
10,446,671,995

8,791,032,795

III. 기타자본
94,668,795

42,963,074

IV. 이익잉여금
1,755,169,667

4,048,171,973

자 본 총 계

17,171,180,457

17,676,837,842

부채및자본총계

32,347,500,351

20,394,753,476

- 손익계산서(별도포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(별 도 포 괄 손 익 계 산 서)>

제18(당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제17(전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제18(당)기
제17(전)기

I. 매출액

9,127,005,903

9,044,034,381

II. 매출원가

3,491,424,348

3,477,598,850

III. 매출총이익

5,635,581,555

5,566,435,531

IV.
판매비와관리비

7,283,893,111

5,568,309,743

V. 영업이익(손실)

(1,648,311,556)

(1,874,212)

VI. 영업외손익

(585,502,032)

(196,701,600)

금융수익
122,293,403

66,248,103

금융비용
730,292,330

299,679,987

기타수익
78,309,450

65,385,271

기타비용
55,812,555

28,654,987

VII. 법인세비용차감전순이익(손실)

(2,233,813,588)

(198,575,812)

VIII.법인세수익(비용)

(45,779,766)

66,984,645

IX. 당기순이익(손실)

(2,279,593,354)

(131,591,167)

X. 기타포괄손익

(13,408,952)

(26,155,713)

1.후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(13,408,952)

(26,155,713)

순확정급여부채 재측정요소

(13,408,952)

(26,155,713)

XI. 총포괄이익

(2,293,002,306)

(157,746,880)

기본주당순이익(손실)

(240.98)

(16.90)

희석주당순이익(손실)

(240.98)

(16.90)

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제18(당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제17(전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
이익잉여금
총 계

2019.1.1(전기초)
300,000,000
-
-
4,205,918,853
4,505,918,853

상환우선주 전환
3,670,670,000
70,371,795
-
-
3,741,041,795

유상증자
824,000,000
8,720,661,000
-
-
9,544,661,000

주식매입선택권 부여
-
-
42,963,074
-
42,963,074

당기순이익(손실)
-
-
-
(131,591,167)
(131,591,167)

순확정급여부채 재측정요소
-
-
-
(26,155,713)
(26,155,713)

2019.12.31(전기말)
4,794,670,000
8,791,032,795
42,963,074
4,048,171,973
17,676,837,842

2020.1.1(당기초)
4,794,670,000
8,791,032,795
42,963,074
4,048,171,973
17,676,837,842

유상증자
80,000,000
1,655,639,200
-
-
1,735,639,200

주식매입선택권 부여
-
-
51,705,721
-
51,705,721

당기순이익(손실)
-
-
-
(2,279,593,354)
(2,279,593,354)

순확정급여부채 재측정요소
-
-
-
(13,408,952)
(13,408,952)

2020.12.31(당기말)
4,874,670,000
10,446,671,995
94,668,795
1,755,169,667
17,171,180,457

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제18(당)기 2020 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제17(전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제18(당)기
제17(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
(734,400,189)
55,950,450

1. 영업에서 창출된 현금

(709,571,560)
74,996,563

2. 이자 수취
116,023,841
66,248,103

3. 이자 지급
(140,852,470)
(85,294,216)

4. 법인세 납부
-
-

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
(11,989,066,429)
(14,113,722,357)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
13,270,173,920
27,810,000

단기금융상품의 만기
13,000,000,000

기타보증금의 회수
270,173,920
27,810,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(25,259,240,349)
(14,141,532,357)

토지의 취득
(14,881,204,163)

건물의 취득
(1,524,279,727)

비품의 취득
(65,276,282)
(34,376,918)

시설장치의 취득
(979,941,819)
-

소프트웨어의 취득
(82,661,841)
(56,750,871)

특허권의 취득
(1,172,000)

정기예적금의 취득
(6,300,000,000)
(13,000,000,000)

단기금융상품의 취득
(1,404,753,677)
(1,001,879,568)

보증금의 지급
(19,950,840)
(48,525,000)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
12,853,782,615
8,926,426,149

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
12,960,000,000
9,592,563,492

장기차입금의 발생
12,000,000,000
-

유상증자
960,000,000
9,592,563,492

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(106,217,385)
(666,137,343)

증자관련 비용
(1,980,000)
-

단기차입금의 상환

(500,000,000)

리스부채의 상환
(104,237,385)
(166,137,343)

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ)
130,315,997
(5,131,345,758)

V. 기초의 현금및현금성자산
1,046,991,024
6,178,336,782

VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과
-
-

VII. 기말의 현금및현금성자산
1,177,307,021
1,046,991,024

 - 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제18(당)기 2020 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제17(전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

(단위 : 천원)

과 목

제 18(당) 기

제 17(전) 기

미처분이익잉여금

1,755,170

4,048,172

전기이월미처분이익잉여금

4,048,172

4,208,250

회계정책변경누적효과

-

(2,331)

순확정급여부채의 재측정요소

(13,409)

(26,156)

당기순이익(손실)

(2,279,593)

(131,591)

차기이월미처분이익잉여금

1,755,170

4,048,172

※ 상기 이익잉여금처분계산서는 외부감사인의 감사가 종료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 당사는 최근 2사업연도에 배당이 없습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제42조(감사의 선임)
 ① 감사는 주주총회에서
선임한다. 

② 감사의 선임
을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.
그러나 의결권있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 제1항의 감사의 선임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

④ <신설>

⑤ <신설>

제42조(감사의 선임
·해임)

 ① 감사는 주주총회에서
선임·해임한다.

② 감사의 선임
또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.
다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

⑤ 제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

-상법 개정사항 반영

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

주주가치 제고를 위한 동기부여 및 핵심인력의 확보와 유지

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

서태석
부사장
부사장
보통주
30,000

김성철
전무이사
영업본부장
보통주
20,000

권영호
전무이사
융합사업부장
보통주
30,000

이태원
연구위원
핵심기술연구소 연구위원장
보통주
12,000

정성호
연구위원
융합사업부 연구위원
보통주
12,000

그 외 9명
직원
당사 직원
보통주
73,000

총( 14 )명

총(177,000)주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주교부
-

교부할 주식의 종류 및 수
기명식보통주 177,000주
-

행사가격 및 행사기간
행사가격: 13,500원
행사기간: 2023.04.01~2026.03.31
-

기타 조건의 개요
이사회에서 정하지 아니한 사항은 관련 법규, 정관 및 주식매수선택권부여 계약서 등에 정하는 바에 따르며 부여계약 체결에 관한 일체의 권한은 대표이사에게 위임합니다.
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행
주식수
부여가능
주식의 범위
부여가능
주식의 종류
부여가능
주식수
잔여
주식수

9,595,500
총발행주식총수의 15%
기명식 보통주
1,439,325
1,069,325

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의
종류
부여
주식수
행사
주식수
실효
주식수
잔여
주식수

2019년
2019.04.25
18
기명식보통주
193,000
-
-
193,000

2021년
2021.03.04
14
기명식보통주
177,000
-
-
177,000

계

총( 32 )명

총(370,000)주
총( 0 )주
총( 0 )주
총(370,000)주

※ 기타 참고사항

특이사항 없음.

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

오유섭
1957.10.01
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

오유섭
(주)라닉스 감사
1983.12~1991.03
1991.04~2000.08
2000.08~2002.02
2002.03~2003.08
2004.01~2004.09
2004.11~2006.12
2007.04~2010.12
2011.03~현재
2018.12~현재
(주)대우전자 과장
(주)삼성전자 그룹장
월드사이버게임즈(주)대표이사
(주)엔피닉스 대표이사
(주)큐램 사장
유비브로테크노로지즈(주) 부사장
(주)큐램 사장
(주)매커스 사외이사
(주)라닉스 감사
해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

오유섭
부
부
부

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

해당 후보자는 과거경력, 그 동안의 업무수행 등을 통해 충분한 경력과 지식을 가지고 있으며, 이를 바탕으로 회사의 전반적인 업무를 감사함에 있어 보다 객관적이고 공정하게 직무를 수행할 수 있을것으로 판단되어 추천하였습니다.
또한, 당 회사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없으며, 독립성 및 책임감, 윤리의식 등을 고려하였습니다.

확인서

감사자격요건 확인서_오유섭.pdf_page_1.jpg
감사자격요건 확인서_오유섭.pdf_page_1

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

해당사항이 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

장경희
1962.06.20
사외이사
-
없음
이사회

최승욱
1962.12.21
사내이사
-
본인
이사회

박의순
1966.02.08
사내이사
-
없음
이사회

정홍구
1969.01.31
사내이사
-
없음
이사회

서태석
1959.09.22
사내이사
-
없음
이사회

총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

장경희

인하대학교
 교수

1989~1990
 1992~2003
 2016~현재 
 2017~2017
 2018~2018
 2003~현재
 2018~현재
 2019~현재
 2020~현재

삼성종합기술원 주임연구원
 한국전자통신연구원 이동통신연구소 책임연구원
 한국정보통신기술협회 재난안전통신망 품질검증협의체 위원장
 한국통신학회 학술사업 부회장
 한국통신학회 대외협력 부회장
 인하대학교 전자공학과 교수
 한국정보통신기술협회 해상망 품질검증협의체 위원장
 과기정통부 5G 실무위원
 국가 통합공공망 기술위원장

해당없음

최승욱

(주)라닉스
 대표이사

1988~1990
 1990~1996
 1997~2002
 2003~2003
 2003~현재

(주)동일교역 연구원
 (주)서두로직 책임연구원
 (주)실리코니어 연구소장
 서두인칩(주)연구실장
 (주)라닉스 대표이사

해당없음

박의순

(주)라닉스
 전무이사

1990~1999
 1999~2000
 2000~2002
 2002~2003
 2003~2006
 2006~2011
 2011~현재

삼성테크원㈜ KFP사업관리/미주지역담당 
 한국항공산업㈜ 유럽지역담당
 (주)한국소프트창업자문 수석컨설턴트
 (주)실리코니어 기획팀장 
 ING생명(주) 부지점장 
 (주)자연인 대표이사
 (주)라닉스 경영본부장

해당없음

정홍구

(주)라닉스
 연구위원

1994~1997
 1997~2002
 2004~현재

(주)서두로직
 서두인칩(주) 선임연구원
 (주)라닉스 연구위원

해당없음

서태석

(주)라닉스
 부사장

1985~1988
 1990~2008
 2008~2015
 2015~2019
 2020~현재

ETRI(한국전자통신연구원)
 한국 IBM 전기전자산업군 사업본부장
 IBM Microelectronics 한국사업본부장
 글로벌파운드리즈 한국사업본부장
 (주)라닉스 부사장

해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

장경희

부

부

부

최승욱

부

부

부

박의순

부

부

부

정홍구

부

부

부

서태석

부

부

부

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 주어진 직무를 성실히 수행하고자함.

2. 이사회의 구성원으로서 이사회의 의사결정이 회사와 주주 및 이해관계자 모두의 가치제고를 위해 투명한 의사결정 기준과 의사개진을 통해 최선의 방향으로 이루어지도록 직무를 수행할 계획임.

3. 상법상 사외이사의 책임과 의무를 인지하고, 상법 제382조제3항 및 제542조의8제2항에 의거 사외이사의 부적격 사유가 발생하지 않도록 경영진으로부터 독립적이며 회사의 경영이 적법하고 건전하게 이루어지도록 직무를 수행할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 장경희: 업무 전문성 및 보유 역량을 바탕으로 앞으로 회사가 성장하는데 필요한 해당 분야 전문가로서의 책임과 의무를 다할 것으로 평가되어 추천함.

2. 최승욱: 다년간의 당사 근무경험 및 경영 노하우를 바탕으로 앞으로 회사가 성장하는데 필요한 해당 분야 전문가로서의 책임과 의무를 다할 것으로 평가되어 추천함.

3. 박의순: 다년간의 당사 근무경험 및 경영 노하우를 바탕으로 앞으로 회사가 성장하는데 필요한 해당 분야 전문가로서의 책임과 의무를 다할 것으로 평가되어 추천함.

4. 정홍구: 다년간의 당사 근무경험 및 경영 노하우를 바탕으로 앞으로 회사가 성장하는데 필요한 해당 분야 전문가로서의 책임과 의무를 다할 것으로 평가되어 추천함.

5. 서태석: 사업분야 전문성과 사업운영 역량을 바탕으로 앞으로 회사가 성장하는데 필요한 해당 분야 전문가로서의 책임과 의무를 다할 것으로 평가되어 추천함.

확인서

(장경희)사외이사 자격요건 적격확인서.jpg
(장경희)사외이사 자격요건 적격확인서

최승욱 사내이사 확인서.jpg
최승욱 사내이사 확인서

박의순 사내이사 확인서.jpg
박의순 사내이사 확인서

정홍구 사내이사 확인서.jpg
정홍구 사내이사 확인서

서태석 사내이사 확인서.jpg
서태석 사내이사 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

사내이사의 수
5

사내이사
보수총액 또는 최고한도액
22억

사외이사의 수
1

사외이사
보수총액 또는 최고한도액
1억

(전 기)

사내이사의 수
5

실제 지급된 
사내이사의 보수총액
4억3천2백만원

사내이사의
보수총액 또는 최고한도액
20억원

사외이사의 수
0

실제 지급된 
사외이사의 보수총액
-

사외이사의
보수총액 또는 최고한도액
-

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
2천만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
-

최고한도액
2천만원

※ 기타 참고사항

해당사항이 없습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021년 03월 12일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

(1) 당사의 사업보고서 및 감사보고서는 상기 제출(예정)일까지 금융감독원 공시홈페이지(http://dart.fss.or.kr)와 당사 홈페이지(http://www.ranix.co.kr ▷ IR ▷ 공시정보에 게재할 예정입니다.

(2) 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 정기주주총회의 결과에 따라 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 업데이트 될 예정입니다.

※ 참고사항

▶ 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행령 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장 권유 관리시스템 인터넷주소 : http://vote.samsungpop.com

나. 전자투표행사·전자위임장 수여기간 : 2021년 3월 15일 오전 9시 ~ 2021년 3월 24일 오후 5시
- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리(삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항)

▶
코로나바이러스감염증-19에 따른 안내

코로나바이러스 감염증-19(COVID-19) 확산으로 인하여 마스크 착용을 요청합니다.
또한 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입장 시 반드시 방역수칙을 필히 준수하여 주시기 바랍니다. 
발열이 의심되는 경우와 마스크 미착용 주주는 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.

▶ 기타안내

- 기념품을 지급하지 않습니다.

- 주차공간이 협소하며 교통상황이 혼잡한 관계로 대중교통 이용을 부탁드립니다.

※ 당사는 주주님들의 원활한 참석을 위해 주주총회 자율분산 프로그램에 참여하여 2021년 3월 25일(목) 오전 10시 주주총회 개최를 결정하였습니다. 따라서 주주총회 집중일 개최사유 신고 의무가 없습니다.