브이원텍 — 주요사항보고서(타법인주식및출자증권양수결정) (20210309)
제출인: 브이원텍

타법인 주식 및 출자증권 양수결정
1.2
주식회사 브이원텍

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2021년 03월 09일

회 사 명 :
주식회사 브이원텍

대 표 이 사 :
김선중

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 대왕판교로 660, A-710(삼평동,유스페이스1)

(전 화) 031-607-5540

(홈페이지) http://www.v-one.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 한종민

(전 화) 031-607-5540

타법인 주식 및 출자증권 양수결정

1. 발행회사
회사명
주식회사 시스콘

국적
대한민국
대표자
김흥수

자본금(원)
111,000,000
회사와 관계
-

발행주식
총수(주)
222,222
주요사업
산업용로봇제조,
 자동화설비 등

- 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한
 신주취득 여부
해당사항없음

2. 양수내역
양수주식수(주)
114,222

양수금액(원)(A)
13,784,539,404

총자산(원)(B)
87,282,327,464

총자산대비(%)(A/B)
15.79

자기자본(원)(C)
81,694,858,542

자기자본대비(%)(A/C)
16.87

3. 양수후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
114,222

지분비율(%)
51.40

4. 양수목적
사업(자율주행 로봇) 다각화 및 시너지 창출

5. 양수예정일자
2021년 04월 01일

6. 거래상대방
회사명(성명)
김흥수외 1인
*세부내역은 하단의 14. 기타투자판단과 관련한 중요사항과
[거래상대방에 관한 사항] 참조

자본금(원)
-

주요사업
-

본점소재지(주소)
*세부내역은 하단의 14. 기타투자판단과 관련한 중요사항과
[거래상대방에 관한 사항] 참조

회사와의 관계
-

7. 거래대금지급
1. 지급형태: 현금(KRW)
2. 지급일정:
 - 계약금(계약체결일) : 2,000,000,000원
 - 잔금(양수예정일) :11,784,539,404원
3. 양수방법: 구주 인수
4. 자금조달방법: 회사 보유자금 및 전환사채 발행

8. 외부평가에 관한 사항
외부평가 여부
예

- 근거 및 사유
1. 근거 : 자본시장과금융투자업에관한법률 제161조 및 동법시행령 제171조에 따라 금융위원회에 제출하는 주요사항보고서의 첨자자료로 사용될 목적으로 작성

2. 사유 : 출자증권(지분)을 양수함에 있어 동 양수가액의 적정성 여부를 판단하기 위한 참고자료 제시

외부평가기관의 명칭
도원회계법인

외부평가 기간
2021.01.27 ~ 2021.03.09

외부평가 의견
적정

9. 이사회결의일(결정일)
2021.03.09

- 사외이사참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

10. 우회상장 해당 여부
아니오

- 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
아니오

11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
아니오

12. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

13. 풋옵션 등 계약 체결여부
예

- 계약내용
◈ 매매대금의 조정

2022년 9월 30일에 대상회사(주식회사 시스콘)가 다음 각 호의 요건을 모두 충족하지 못하는 경우, 그 즉시 매도인(김흥수외 1인)은 본 계약에서 정한 바와 같이 매수자에게 본 계약 이후 소유하고 있는 대상회사의 주식 40%를 무상으로 지급하여야 한다.

가. 대상회사가 2021년 1월 1일로부터 21개월 이내에 '고객사A'로부터 85대 이상의 AMR(Autonomous Mobile Robot)을 수주하였을 것. 이 때 '고객사A'으로부터의 수주 물량은 (i) 대상회사가 '고객사A'에게 직접 AMR을 공급하는 계약상의 수주 물량과 (ii) '고객사A'의 협력업체를 통해 '고객사A'에 최종적으로 AMR이 공급되는 계약상의 수주 물량을 합산하여 산정한다.

나. 대상회사가 2021년 1월 1일로부터 21개월 이내에 '고객사A'을 포함한 일체의 회사들로부터 100대 이상의 AMR을 수주하였을 것.

◈ 매도청구권(Call Option)에 관한 사항

본건 주식매매계약 거래종결 후 3년내 투자자(주식회사 브이원텍)는 김흥수가 소유하는 대상회사의 의결권 있는 보통주 삼만(30,000)주를 1주당 일십오만팔백오십삼(150,853)원에 투자자 또는 투자자가 지정하는 제3자에게 매도할 것을 청구할 수 있는 권리를 가진다.

14. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기 '2. 양수내역'의 '양수금액'은 '외부평가기관의 평가의견서'의 평가의견을 적용한 금액 입니다.

2) 상기 '2. 양수내역'의 총자산 및 자기자본은 당사의 최근 사업연도(2019년)말 연결 재무제표 기준입니다.

3) 상기
'5. 양수예정일자'는 주식 양수도 및 매매대금 지급 절차가 완료되는 거래종결일을 의미하며, 정확한 일자는 주식매매계약 조건 및 관계당국 신고일정 등에 따라 변동될 수 있습니다.

4) 거래상대방의 세부 내역

거래상대방
주소
대상주식수(주)
매매대금(원)

김흥수
경기도 남양주시 별내동
66,667
8,045,506,894

강재웅
부산광역시 남구 용호동
47,555
5,739,032,510

합 계
114,222
13,784,539,404

5) 기타 세부내역은 첨부된 '외부평가기관의 평가의견서'를 참조하시기 바랍니다.

※ 관련공시
:
해당사항 없음.

【 발행회사의 요약 재무상황 】

(단위 : 백만원)

구 분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익
감사의견
외부감사인

당해연도
4,363
3,814
549
111
4,867
-2,214
-
-

전년도
4,385
2,333
2,052
50
9,335
752
-
-

전전년도
4,062
2,725
1,337
50
11,516
900
-
-

(*)'당해연도'의 요약 재무상황은 2019년말 재무제표 기준입니다.

1_거래상대방에관한사항

【거래상대방에 관한 사항】

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)
국적
주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]

김흥수
대한민국
인천광역시 서구 청라동

직업(사업내용)
(주)시스콘 대표이사

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)

구분
성명
주식수
지분율(%)

최대주주
-
-
-

대표이사
-
-
-

(단위 : 백만원)

최근 사업연도
-
결산기
-

자산총계
-
자본금
-

부채총계
-
매출액
-

자본총계
-
당기순손익
-

외부감사인
-
휴업 여부
-

감사의견
-
폐업 여부
-

2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계

- 당해법인과 거래상대방과의 관계
-

- 당해법인의 최대주주ㆍ임원과
 거래상대방과의 관계
성명
상대방과의 관계

-
-
-

-
-
-

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
거래 내역

당해년도
-

전년도
-

전전년도
-