DN오토모티브 — 주주총회소집공고 (20210309)
제출인: DN오토모티브

주주총회소집공고
2.9
(주)디티알오토모티브

주주총회소집공고

2021 년 3 월 9 일

회 사 명 :
(주) 디티알 오토모티브

대 표 이 사 :
김 상 헌

본 점 소 재 지 :
울산광역시 울주군 온산읍 처용산업2길 12

(전 화)052-240-7500

(홈페이지)http://www.x-probattery.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무
(성 명) 이 강 재

(전 화) 052-240-7509

주주총회 소집공고

(제50기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조와 정관 제17조의 규정에 의거하여 아래와 같이 제50기 정기주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2021년 3월 24일 (수요일) 오전 09시 30분

2. 장 소 : 울산시 울주군 온산읍 처용산업2길 12
 (주) 디티알 오토모티브 본사 대회의실

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고
 나. 부의사항
 제1호 의안 : 제50기(2020년 1월 1일 ~ 2020년 12월 31일)
 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금번 당사의 주주총회는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석 하시어 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

2021년 3월 9일

(주)디티알 오토모티브

代表理事 金 相 憲 (職印省略)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

배명호
(출석률: 100%)
송호근
(출석률: 80%)

찬 반 여 부

1
2020.01.10
자사주 취득을 위한 신탁계약 체결의 건
찬성
신규선임
(2020.03.27)

2
2020.01.23
제49기 재무제표 승인의 건
찬성

3
2020.02.17
제49기 연결재무제표 승인의 건
찬성

4
2020.02.17
관계사 채무 보증 제공의 건
찬성

5
2020.02.25
제49기 정기주주총회 및 현금배당 결정의 건
찬성

6
2020.04.07
관계사 채무 보증 제공의 건
중도퇴임
(2020.03.27)
찬성

7
2020.05.19
관계사 채무 보증 제공의 건
찬성

8
2020.06.12
주주명부폐쇄 결정의 건
불참

9
2020.07.31
중간배당의 건
불참

10
2020.08.31
관계사 채무 보증 제공의 건
찬성

11
2020.10..05
COVID-19 비상대책수립의 건
찬성

12
2020.11.24
퇴직연금제도 전환의 건
찬성

13
2020.11.26
신규차입한도 설정의 건
찬성

14
2020.12.15
2021년 사업계획 승인의 건
찬성

15
2020.12.29
COVID-19관련 긴급 보호 지원의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,000,000,000
36,000,000
36,000,000
주총승인금액은 이사전원에
 대한 이사보수한도총액임

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사는 1971년 창설되어 밧데리 등을 제조하는 종합자동차부품 생산업체입니다. 당사는 자동차용 축전지 및 부품을 생산하는 지배적 단일 사업부문으로 이루어져 있습니다.

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성 

1) 자동차용 축전지
축전지는 크게 충전이 불가능한 1차 전지와 충전이 가능한 2차 전지로 구분되어지며, 다시 2차 전지는 연축전지와 비연축전지로 나눌수 있습니다. 부분별로는 완성차에 납품하는 OEM시장과 보수용시장인 A/S시장으로 이루어져 있으며, 용도별로는 자동차용, 이륜차용, 특수용 등으로 구분할 수 있습니다.

2) 자동차용 부품
자동차용 방진제품은 합성고무 등을 활용하는 소재 제조 및 가공 기술의 발달로 인해다양한 기능을 가진 제품이 생산되고 있으며, 자동차 산업을 비롯하여 여타 제조업에미치는 영향이 적지 않으며, 산업구조의 고도화와 더불어 부품 및 소재 산업 등 연관 산업에의 파급 효과 및 고용 유발 효과가 커 국민경제에서 차지하는 비중이 높다 할 수 있습니다.
자동차용 방진제품은 완성차업체와 분업적 산업체계를 이루고 있으며, 부품의 품질 및 가격이 자동차 산업의 경쟁력을 결정하는 주요한 원인이 됩니다. 관련 산업은 기업 독자적 또는 공동연구 등을 통한 R&D 투자의 증가로 세계 선진제조업체와 비교해 제조가공기술, 품질 및 가격 면에서 크게 뒤지지 않는 비교우위적 위치를 만들어가고 있으며, 이는 해외의 세계적 명성의 완성차업체 글로벌소싱에 영향을 미치고 있습니다.

(2) 산업의 성장성

1) 자동차용 축전지
축전지는 자동차 산업 및 자동차 튜닝 시장의 증가로 인하여 꾸준한 성장세가 전망됩니다. 수출의 경우 국내제품의 우수한 품질, 가격경쟁력 등으로 인하여 경쟁력을 유지하고 있습니다.

2) 자동차용 부품
자동차용 방진제품은 국내외 자동차 시장의 성장에 기인하여 발전해 왔으며, 자동차산업이 성장함에 따라 자동차용 방진제품도 지속적으로 성장하고 있습니다. 자동차 산업은 1997년을 전후로 내수와 수출의 비중이 내수 중심에서 수출 중심으로 변화되었으며 현재까지 수출이 내수를 크게 앞지르며 성장을 주도하고 있습니다. 이에 따라자동차용 방진제품도 자동차 산업의 변화와 같이해 수출이 내수를 앞지르며 성장하고 있습니다. 또한, 국내자동차업체의 해외생산기지구축에 따라 자동차부품사들의 동반진출이 이루어 졌으며, 이를 계기로 해외생산기지를 통한 외적성장과 우수한 품질 및 원가를 바탕으로 글로벌자동차업체로의 매출증가가 이루어짐에 따라 지속적인성장을 구가하고 있습니다.

(3) 경기변동의 특성

1) 자동차용 축전지
축전지는 당사 생산품중 90% 이상을 수출에 의존하고 있어, 환율 및 세계 경기 동향에 영향을 받고 있습니다. 또한, 자동차 산업의 경기변동과 밀접한 관계를 갖고 있으며, 제품의 특성상 계절적인 영향도 받고 있습니다.

2) 자동차용 부품
자동차용 방진제품 부문은 자동차산업경기와 연관되어 경제성장율, 실질구매력증감과 밀접한 관련이 있습니다. 자동차산업은 신차의 출시시기, 에너지 세제정책 및 에너지 자원(유가, LPG 등)의 국제적 수급상황, 환율, 경제성장률 등과 맞물려 성장하고 있습니다.

(4) 국내외 시장 여건

1) 자동차용 축전지
자동차산업의 성장으로 인한 MF축전지의 수요는 지속적으로 증가될 것으로 예상되나 최근 국내공급확대로 인한 경쟁 또한 증가할 것으로 예상됩니다. 축전지업계의 수익성에 직접 영향을 미치는 원재료인 납은 LME 가격 및 환율이 원가의 변동에 큰 영향을 주며, 수출이 높은 비중을 차지함에 따라 세계경기의 변화에 영향을 받습니다.

2) 자동차용 부품
세계자동차부품시장은 품질문제로 완성차메이커들의 리콜사태가 빈번히 발생함에 따라 원가절감만을 중요시하던 풍조에서 품질에 대한 중요성이 높아지고 있습니다. 이는 품질대비 가격 메리트가 높은 한국의 자동차부품산업이 주목을 받는 계기로 작용되어 국내자동차부품의 수출 증가에 영향을 미치고 있습니다.

(5) 경쟁요소 

1) 자동차용 축전지
국내 밧데리시장 규모는 지속적으로 성장하고 있는 가운데 세방전지, 성우오토모티브, 델코, 아트라스비엑스가 90% 이상을 점유하고 있습니다.

2) 자동차용 부품
자동차용 방진제품은 과점경쟁적 성격이 강하며, 선도기업을 후발기업들이 따라가는형태라고 볼 수 있으며, 주요 경쟁요소는 기술경쟁력과 가격경쟁력입니다. 그리고 자동차부품 산업의 특성상 최초 부품개발업체가 대상차종의 단종시점까지 지속적인 거래관계를 유지하게 되므로, 신차 개발시점에 부품개발업체로 선정되는 것이 가장 중요하며, 이 때 가장 중요한 개발대상업체 선정기준은 최고 품질의 제품을 가장 경제적인 비용으로 개발할 수 있는 능력입니다. 지배기업은 우수한 연구개발능력을 보유하고 있으며 다년간 국내외 완성차 업계와 협업체계를 구축하여 왔으며, 세계 완성차 및 모듈업체에 제품을 납품하는 등 제품의 우수성을 입증받고 있습니다

(6) 자원조달상의 특성

당사 생산제품의 주요 원재료는 납, 천연고무, 합성고무입니다. 납의 경우 원자재의 가격이 환율의 변동 및 국제시황에 따라 가격 변동이 민감합니다. 천연고무와 합성고무의 경우도 가격 변동이 민감합니다. 당사는 장기구매계약 등을 통하여 안정적인 원재료 조달을 하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

당사의 주요제품이자 공시대상 사업부문인 자동차용 배터리사업부문은 환율의 변동에 영향을 많이 받는 제품으로 원자재가격의 인상과 환율 하락이 판매가격의 인상요인으로 작용하고 있습니다.

(2) 시장의 특성

MF 배터리제품은 2011년 울산에 최신설비와 자동화공정을 갖춘 공장을 완공하여 유럽, 중동, 아프리카, 북미, 남미, 동남아, 대양주등 전세계 100여개국에 수출하고 있으며, 2015년에는 국내시장에 최첨단기술을 적용한 X-PRO 배터리를 출시하여 국내 배터리업계에 신선한 바람을 일으키고 있습니다. 

(3) 신규사업 등의 내용 및 전망

최근 급격히 증가중인 ISG 차량용 EFB 배터리를 2017년 6월 개발하였으며, 2018년부터 생산라인의 증설이 진행 중으로 증가하는 수요에 맞춰 공급을 확대해 나갈 예정입니다. 2019년에는 기술연구소를 신규 설립하여 보다 우수한 품질의 배터리 개발에 박차를 가하고 있습니다.

(4) 조직도

화면 캡처 2021-03-05 090348.jpg
조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항의 '1. 사업의 개요'를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 재무상태표ㆍ포괄손익계산서ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표
 ㆍ이익잉여금처분계산서(안)ㆍ재무제표에 대한 주석

아래의 재무제표는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결의내용에 따라 변경될 수 있습니다. 
향후 주주총회 1주일 전까지 전자공시 시스템(http://dart.fss.or.kr/)에 공시예정인 당사의 연결 및 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1. 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 50 (당) 기 2020년
12
월 31일 현재

제 49 (전) 기 2019년
12
월 31일 현재

주식회사 디티알 오토모티브와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 50 (당) 기
제 49 (전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

476,131,998,056

431,881,632,793

현금및현금성자산
168,029,010,175

122,932,866,442

단기금융상품
-

243,450,000

매출채권
148,462,759,647

137,546,178,767

재고자산
131,914,943,762

136,947,873,948

기타금융자산
7,411,150,540

10,308,092,791

기타유동자산
20,314,133,932

23,903,170,845

Ⅱ. 비유동자산

490,868,614,422

479,864,566,364

장기투자증권
153,820,688,255

129,383,898,456

관계기업투자주식
122,190,844

200,000,000

기타금융자산
3,626,042,679

3,075,237,211

유형자산
297,018,824,437

319,830,548,397

영업권 및 무형자산
24,123,945,091

20,897,597,735

사용권자산
3,345,010,292

4,664,172,024

사외적립자산
6,000,669,226

-

이연법인세자산
2,811,243,598

1,813,112,541

자 산 총 계

967,000,612,478

911,746,199,157

부 채

Ⅰ. 유동부채

290,223,154,475

268,372,943,940

매입채무
107,090,114,625

100,671,820,025

단기차입금
121,971,560,273

110,699,623,455

파생금융상품부채
-

323,077,862

기타금융부채
13,748,629,948

13,598,289,872

당기법인세부채
9,591,006,356

11,255,682,955

유동리스부채
988,331,421

1,338,361,187

기타유동부채
28,210,994,021

24,156,530,505

충당부채
1,123,543,440

1,995,247,535

유동성장기부채
7,498,974,391

4,334,310,544

Ⅱ. 비유동부채

22,100,273,982

17,272,090,537

장기차입금
8,106,174,534

1,122,231,306

확정급여부채
5,245,604,446

7,753,997,983

비유동리스부채
1,446,605,357

2,386,720,409

장기충당부채
3,687,873,241

2,305,658,378

이연법인세부채
3,614,016,404

3,703,482,461

부 채 총 계

312,323,428,457

285,645,034,477

자 본

Ⅰ.지배기업소유주지분

626,280,609,314

602,039,521,995

자본금
4,997,002,500

4,997,002,500

자본잉여금
3,495,476,356

2,863,679,858

기타포괄손익누계액
(8,051,214,858)

(3,453,326,995)

기타자본항목
(293,303,282,358)

(290,321,377,008)

이익잉여금
919,142,627,674

887,953,543,640

Ⅱ.비지배지분

28,396,574,707

24,061,642,685

자 본 총 계

654,677,184,021

626,101,164,680

부채및자본총계

967,000,612,478

911,746,199,157

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 50 (당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 49 (전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 디티알 오토모티브와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 50 (당) 기
제 49 (전) 기

Ⅰ. 매출액

823,880,444,139

929,772,577,258

Ⅱ. 매출원가

694,995,258,346

785,979,280,673

Ⅲ. 매출총이익

128,885,185,793

143,793,296,585

Ⅳ. 판매비와관리비

57,477,277,856

63,563,388,162

Ⅴ. 영업이익

71,407,907,937

80,229,908,423

기타수익
36,188,981,663

32,889,225,067

기타비용
43,766,944,286

26,332,534,560

금융수익

3,524,154,191

4,163,388,787

금융비용
2,862,511,496

3,295,277,362

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익

64,491,588,009

87,654,710,355

Ⅶ. 법인세비용

16,217,084,861

19,364,580,700

Ⅷ. 당기순이익

48,274,503,148

68,290,129,655

IX. 기타포괄손익

(1,883,591,956)

2,924,042,092

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

확정급여제도의 재측정요소
2,770,628,740

(751,851,342)

해외사업환산손익
(59,068,711)

367,387,546

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익
1,212,662,946

215,184,029

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익
(1,783,209,126)

(85,457,121)

해외사업환산손익
(4,024,605,805)

3,178,778,980

X. 총포괄이익

46,390,911,192

71,214,171,747

XI. 당기순이익의 귀속

48,274,503,148

68,290,129,655

지배기업소유주지분

45,775,780,159

65,798,360,509

비지배지분

2,498,722,989

2,491,769,146

XII. 총포괄이익의 귀속

46,390,911,192

71,214,171,747

지배기업소유주지분

43,991,309,170

68,392,957,296

비지배지분

2,399,602,022

2,821,214,451

XIII. 주당이익

기본주당이익

5,302

7,539

연 결 자 본 변 동 표

제 50 (당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 49 (전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 디티알 오토모티브와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
기타포괄손익
누계액
기타자본
항목
이익잉여금
비지배지분
총 계

2019.1.1(전기초)
4,997,002,500
2,863,679,858
(6,776,652,863)
(290,321,377,008)
831,709,649,971
21,056,318,234
563,528,620,692

종속기업 유상증자
-
-
-
-
-
184,110,000
184,110,000

총포괄이익

당기순이익
-
-
-
-
65,798,360,509
2,491,769,146
68,290,129,655

기타포괄손익-공정가치금융 자산 평가이익
-
-
144,546,888
-
(98,370,759)
(14,819,980)
31,356,149

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(728,729,081)
(23,122,261)
(751,851,342)

해외사업환산손익
-
-
3,178,778,980
-
-
367,387,546
3,546,166,526

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

연차배당
-
-
-
-
(8,727,367,000)
-
(8,727,367,000)

2019.12.31(전기말)
4,997,002,500
2,863,679,858
(3,453,326,995)
(290,321,377,008)
887,953,543,640
24,061,642,685
626,101,164,680

2020.1.1(당기초)
4,997,002,500
2,863,679,858
(3,453,326,995)
(290,321,377,008)
887,953,543,640
24,061,642,685
626,101,164,680

종속기업 유상증자
-
-
-
-
-
1,935,330,000
1,935,330,000

총포괄이익

당기순이익
-
-
-
-
45,775,780,159
2,498,722,989
48,274,503,148

기타포괄손익-공정가치금융 자산 평가이익
-
-
(573,282,058)
-
-
2,735,878
(570,546,180)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
2,813,416,875
(42,788,135)
2,770,628,740

해외사업환산손익
-
-
(4,024,605,805)
-

(59,068,710)
(4,083,674,515)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

연차배당
-
-
-
-
(17,400,113,000)
-
(17,400,113,000)

자기주식거래
-
-
-
(2,981,905,350)
-
-
(2,981,905,350)

기타자본사항
-
631,796,498
-
-
-
-
631,796,498

2020.12.31(당기말)
4,997,002,500
3,495,476,356
(8,051,214,858)
(293,303,282,358)
919,142,627,674
28,396,574,707
654,677,184,021

연 결 현 금 흐 름 표

제 50 (당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 49 (전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 디티알 오토모티브와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 50 (당) 기
제 49 (전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

111,091,456,857

90,547,901,759

1.당기순이익
48,274,503,148

68,290,129,655

2.비현금항목조정
74,804,753,761

65,935,336,897

3.운전자본조정
5,168,181,265

(26,274,733,238)

3.이자의 수취
3,632,029,502

2,887,242,888

4.배당금의 수취
1,000,764,415

857,495,904

5.이자의 지급
(2,869,864,605)

(3,239,393,351)

6.법인세의 납부
(18,918,910,629)

(17,908,176,996)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(49,840,094,550)

(93,930,527,957)

1.단기금융상품의 처분
2,239,516,716

-

2.단기금융상품의 취득
(2,239,516,716)

-

3.단기대여금의 회수
10,041,621

408,925,069

4.단기대여금의 대여
(842,844)

(407,577,388)

5.장기투자증권의 처분
52,834,827,130

7,262,024,812

6.장기투자증권의 취득
(77,253,964,415)

(40,332,857,804)

7.파생금융상품거래로 인한 현금유입
98,785,460

-

8.파생금융상품거래로 인한 현금유출
(1,204,600,000)

(1,729,100,000)

9.기타금융자산의 순증감
120,795,000

(34,969,500)

10.유형자산의 처분
3,726,574,624

5,812,865,948

11.유형자산의 취득
(20,321,824,231)

(62,231,040,354)

12.무형자산의 처분
856,507,530

-

13.무형자산의 취득
(6,726,369,279)

(3,089,131,822)

14.보증금의 순증감
(26,185,644)

516,864,120

15.국고보조금의 수령
440,000,000

93,468,962

16.관계기업투자주식의 취득
(100,000,000)

(200,000,000)

17.종속기업투자주식의 취득
(2,293,839,502)

-

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(17,937,069,508)

(29,429,144,097)

1.단기차입금의 증가
285,764,582,235

341,846,742,437

2.단기차입금의 상환
(293,105,485,668)

(359,403,917,039)

3.유동성장기차입금의 상환
(6,790,122,133)

(5,148,665,463)

4.장기차입금의 차입
16,824,875,000

3,262,025,000

5.배당금의 지급
(17,400,113,000)

(8,727,367,000)

6.자기주식의 취득
(2,981,905,350)

-

7.리스부채의 상환
(183,900,592)

(1,252,962,032)

8.임대보증금의 증감
(65,000,000)

(5,000,000)

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)

43,314,292,799

(32,811,770,295)

V. 기초 현금및현금성자산

122,932,866,442

151,828,241,476

VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(221,377,553)

3,916,395,261

VII. 연결범위의 변동

2,003,228,487

-

XIII. 기말 현금및현금성자산

168,029,010,175

122,932,866,442

2. 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 50 (당) 기 2020년
12
월 31일 현재

제 49 (전) 기 2019년
12
월 31일 현재

주식회사 디티알 오토모티브
(단위: 원)

과 목
제 50 (당) 기
제 49 (전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

71,462,086,012

79,122,289,402

현금및현금성자산
27,886,535,005

33,213,652,107

매출채권
19,637,283,153

21,588,240,820

재고자산
23,411,255,388

23,675,372,740

기타금융자산
262,764,126

182,693,403

기타유동자산
264,248,340

462,330,332

Ⅱ. 비유동자산

293,442,162,241

281,791,406,377

장기투자증권
69,154,702,957

53,417,305,641

종속기업투자주식
180,514,767,826

180,514,767,826

기타금융자산
1,226,531,119

724,806,287

유형자산
41,016,619,579

46,895,402,259

무형자산
657,675,000

-

사용권자산
159,981,304

239,124,364

기타비유동자산
711,884,456

-

자 산 총 계

364,904,248,253

360,913,695,779

부 채

Ⅰ. 유동부채

25,548,933,875

21,366,776,741

매입채무
9,412,744,527

8,676,295,909

단기차입금
2,685,194,796

3,069,286,046

기타금융부채
2,573,639,294

1,769,295,530

당기법인세부채
2,545,342,022

4,400,932,864

리스유동부채
72,921,826

76,446,424

기타유동부채
8,259,091,410

3,374,519,968

Ⅱ. 비유동부채

2,765,300,336

3,888,132,042

확정급여부채
-

1,049,164,048

비유동리스부채
76,471,941

149,393,767

이연법인세부채
2,688,828,395

2,689,574,227

부 채 총 계

28,314,234,211

25,254,908,783

자 본

Ⅰ. 자본금
4,997,002,500

4,997,002,500

Ⅱ. 자본잉여금
2,869,609,699

2,869,609,699

Ⅲ. 기타포괄손익누계액
12,535,651,089

11,212,579,618

Ⅳ. 기타자본항목
(293,303,282,358)

(290,321,377,008)

Ⅴ. 이익잉여금
609,491,033,112

606,900,972,187

자 본 총 계

336,590,014,042

335,658,786,996

부채및자본총계

364,904,248,253

360,913,695,779

포 괄 손 익 계 산 서

제 50 (당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 49 (전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 디티알 오토모티브
(단위: 원)

과 목
제 50(당) 기
제 49(전) 기

Ⅰ. 매출액

167,727,789,958

159,118,853,372

Ⅱ. 매출원가

141,199,576,817

136,770,492,390

Ⅲ. 매출총이익

26,528,213,141

22,348,360,982

IV. 판매비와관리비

6,941,794,406

5,425,945,995

V. 영업이익

19,586,418,735

16,922,414,987

기타수익
3,579,009,162

3,507,808,385

기타비용
4,316,566,021

2,953,057,268

금융수익
5,336,807,762

1,153,587,625

금융비용
50,285,525

95,605,578

VI. 법인세비용차감전순이익

24,135,384,113

18,535,148,151

VII. 법인세비용

4,445,500,211

5,755,208,939

VIII. 당기순이익

19,689,883,902

12,779,939,212

IX. 기타포괄손익

1,623,361,494

(1,047,463,146)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

확정급여제도의 재측정요소
300,290,023

(207,587,415)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
761,866,723

(155,922,389)

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
561,204,748

(683,953,342)

X. 총포괄이익

21,313,245,396

11,732,476,066

XI. 주당손익

기본주당순이익

2,281

1,464

자 본 변 동 표

제 50 (당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 49 (전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 디티알 오토모티브
(단위: 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
기타포괄손익
누계액
기타자본
항목
이익잉여금
총 계

2019.1.1(전기초)
4,997,002,500
2,869,609,699
12,052,455,349
(290,321,377,008)
603,054,671,130
332,652,361,670

총포괄이익

당기순이익
-
-
-
-
12,779,939,212
12,779,939,212

기타포괄손익-공정가치금융자산평가이익
-
-
(839,875,731)
-
-
(839,875,731)

기타포괄손익-공정가치금융자산처분이익
-
-
-
-
1,316,260
1,316,260

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(207,587,415)
(207,587,415)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

연차배당
-
-
-
-
(8,727,367,000)
(8,727,367,000)

2019.12.31(전기말)
4,997,002,500
2,869,609,699
11,212,579,618
(290,321,377,008)
606,900,972,187
335,658,786,996

2020.1.1(당기초)
4,997,002,500
2,869,609,699
11,212,579,618
(290,321,377,008)
606,900,972,187
335,658,786,996

총포괄이익

당기순이익
-
-
-
-
19,689,883,902
19,689,883,902

기타포괄손익-공정가치금융자산평가이익
-
-
1,323,071,471
-
-
1,323,071,471

기타포괄손익-공정가치금융자산처분이익
-
-
-
-
-
-

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
300,290,023
300,290,023

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

연차배당
-
-
-
-
(17,400,113,000)
(17,400,113,000)

자기주식 거래로 인한 증감
-
-
-
(2,981,905,350)
-
(2,981,905,350)

2020.12.31(당기말)
4,997,002,500
2,869,609,699
12,535,651,089
(293,303,282,358)
609,491,033,112
336,590,014,042

현 금 흐 름 표

제 50 (당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 49 (전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 디티알 오토모티브
(단위: 원)

과 목
제 50(당) 기
제 49(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

31,508,218,894

14,132,035,834

1.당기순이익
19,689,883,902

12,779,939,212

2.비현금항목
7,069,460,433

12,637,624,085

3.운전자본조정
6,399,503,572

(6,048,953,665)

4.이자의 수취
345,582,461

528,615,070

5.배당금의 수취
4,840,811,123

578,314,850

6.이자의 지급
(50,285,525)

(95,605,578)

7.법인세의 납부
(6,786,737,072)

(6,247,898,140)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(15,929,874,937)

(32,882,166,836)

1.기타금융자산의 순증감
(500,000,000)

90,979,200

2.유형자산의 처분
4,158,600

9,168,950

3.유형자산의 취득
(1,440,640,043)

(3,028,107,157)

4.기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분
-

17,316,260

5.기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득
(13,993,393,494)

(29,929,024,089)

6.파생상품으로인한 현금유출
-

(42,500,000)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(20,838,850,608)

(9,366,979,779)

1.단기차입금의 증가
2,688,900,212

28,888,723,171

2.단기차입금의 상환
(3,069,286,046)

(29,454,984,935)

3.리스부채의 상환
(76,446,424)

(73,351,015)

4.배당금의 지급
(17,400,113,000)

(8,727,367,000)

5.자기주식의 취득
(2,981,905,350)

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)

(5,260,506,651)

(28,117,110,781)

V. 기초 현금및현금성자산

33,213,652,107

61,559,714,032

VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(66,610,451)

(228,951,144)

VII. 기말 현금및현금성자산

27,886,535,005

33,213,652,107

3. 이익잉여금처분계산서(안)

과 목
제 50(당) 기
제 49(전) 기

처분예정일 : 2021년 3월 24일
처분확정일 : 2020년 3월 27일

Ⅰ.처 분 전 이 익 잉 여 금

16,265,651,303

12,675,590,378

1.전기이월이익잉여금
584,539,878

101,922,321

2.중간배당
(4,309,062,500)

-

3.공정가치측정금융자산처분
-

1,316,260

3.보험수리적손익
300,290,023

(207,587,415)

4.당 기 순 이 익
19,689,883,902

12,779,939,212

Ⅱ.임의적립금이입액

-

1,000,000,000

1.연구및인력개발준비금
-

-

2.임의적립금
-

1,000,000,000

합계

16,265,651,303

13,675,590,378

Ⅲ.이익잉여금처분액

12,927,187,500

13,091,050,500

1.연구및인력개발준비금
-

-

2.임의적립금
-

-

3.이익준비금
-

-

4.배당금
12,927,187,500

13,091,050,500

Ⅳ.차기이월이익잉여금

3,338,463,803

584,539,878

- 재무제표 주석사항
2021년 3월 16일 공시예정인 당사의 감사보고서 또는 사업보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제 50 기
제 49 기

보통주
보통주

주당배당금(원)
1,500
1,500

시가배당율
5.7
5.1

배당총액(원)
12,927,187,500
13,091,050,500

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조의2(종류주식의 수와 내용)

①~⑧(생략)

⑨ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조의2의 규정을 준용한다.

제8조의2(종류주식의 수와 내용)

①~⑧(좌동)

⑨(삭제)

개정상법 반영

제10조의2(신주의 배당기산일)

회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전 영업연도 말에 발행된 것으로 본다.

제10조의2(동등배당)

회사가 배당 기준일 현재 발행(전환된 경우를 포함한다)된 동종 주식에 대하여 발행일에 관계없이 모두 동등하게 배당한다.

개정상법 반영

제11조(명의개서대리인)

①~③(생략)

④ 제3항 사무취급에 관한 절차는 명의개서 대리인의 증권의 명의개서 대행 등에 관한 규정에 따른다.

제11조(명의개서대리인)

①~③(좌동)

④ 제3항 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인이 정한 관련 업무 규정에 따른다.

전자등록제도 도입에 따른 증권에 대한 명의개서대행업무 현황을 반영

제12조(삭제 2019.03.15)

(신설)

제12조(주주명부 작성·비치)

① 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성·비치하여야 한다.

② 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.

③ 회사는 전자문서로 주주명부를 작성한다.

전자증권법 제37조 제6항의 규정 반영전자증권법시행령 제31조 제4항 제3호 가목에 의거 회사가 소유자명세의 작성요청이 가능하도록 근거 규정 마련

전자주주명부의 작성근거 신설

제13조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 이 회사는 매년 1월 1일부터 1월 15일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

② 이 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③ 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간 전에 공고 하여야 한다.

제13조(기준일)

① 이 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

② 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회의 결의로 정한 날의 2주간전에 이를 공고하여야 한다.

개정상법 반영

제14조의2(전환사채의 발행)

①~④(생략)

⑤ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여서는 제10조의2의 규정을 준용한다.

제14조의2(전환사채의 발행)

①~④(좌동)

⑤ 주식으로 전환된 경우 회사는 전환 전에 지급시기가 도래한 이자에 대하여만 이자를 지급한다.

전환사채의 전환에 따라 발행일에 관계없이 동등하게 배당이 지급될 수 있게 됨에 따라 이자지급시기 이후 전환일까지 발생할 수 있는 이자에 대한 지급의무가 발생하지 않음을 분명히 함

제15조(신주인수권부사채의 발행)

①~④(생략)

⑤ 신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조의2의 규정을 준용한다.

제15조(신주인수권부사채의 발행)

①~④(좌동)

⑤(삭제)

제10조의2의 조정에 따라 배당기산일 준용규정을 삭제

제15조의2(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

제15조의2(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채권 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다. 다만, 사채의 경우 법령에 따라 전자등록이 의무화된 상장사채등을 제외하고는 전자등록을 하지 않을 수 있다.

전자등록이 의무화되지 않은 사채에 대하여 전자등록을 하지 않을 수 있는 근거 신설

제17조(소집시기)

① 이 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

② 정기주주총회는 매사업연도 종료 후 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제17조(소집시기)

①(좌동)

② 정기주주총회는 제13조 제1항에서 정한 기준일로부터 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

개정상법 반영

제30조(이사 및 감사의 선임)

① 이사와 감사는 주주총회에서 선임한다. 이사와 감사의 선임을 위한 의안은 구분하여 의결하여야 한다.

② 이사와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 감사의 선임에는 의결권을 행사할 주주의 본인과 특수관계인, 본인 또는 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 본인 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 합계가 의결권 있는 발행주식총수의 100분의3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

③ 이사 및 감사의 선임에 있어 집중(누적)투표제를 적용하지 아니한다.

(신설)

제30조(이사 및 감사의 선임)

①(좌동)

② 이사와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

③(좌동)

④ 감사의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

개정상법 반영

제33조(대표이사 등의 선임)

이 회사는 이사회의 결의로 대표이사, 사장, 부사장, 전무이사 및 상무이사 약간 명을 선임할 수 있다.

제33조(대표이사 등의 선임)

이 회사는 이사회의 결의로 대표이사, 회장, 부회장, 사장, 부사장, 전무이사 및 상무이사 약간 명을 선임할 수 있다.

임원 직위명 추가

제41조의2(이사·감사의 회사에 대한 책임감경)

①~②(생략)

③ 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송·수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.

제41조의2(이사·감사의 회사에 대한 책임감경)

①~②(좌동)

③(삭제)

중복조항 삭제

제45조(이익배당)

① 이익의 배당은 금전, 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.

② 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제45조(이익배당)

①(좌동)

② 제1항의 배당은 제13조 제1항에서 정한 날 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

개정상법 반영

부 칙

이 정관은 제50기 정기 주주총회에서 승인한 날부터 시행한다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) (단위 : 천원)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
1,000,000

(전 기) (단위 : 천원)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

실제 지급된 보수총액
551,221

최고한도액
1,000,000

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) (단위 : 천원)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
200,000

(전 기) (단위 : 천원)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
115,200

최고한도액
200,000

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021년 03월 16일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고)에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주전까지 홈페이지에 게재하고, 전자공시시스템을 통하여 공시 예정입니다. 한편 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.
※ 홈페이지 주소 : http://www.x-probattery.co.kr

※ 참고사항

□ 코로나19(COVID-19) 관련 안내에 관한 사항
- 코로나19(COVID-19) 확산과 관련하여 주주총회 개최일에는 체온측정 결과에 따라 별열 등 증상이 의심되는 주주에 대해서는 주주총회장 출입이 제한될 수 있으니 주주분들께서는 이 점 양해 부탁드립니다.

- 당사는 질병 예방을 위하여 주주총회 참석시 보건용 마스크 착용을 의무화하고 손소독제 비치 등 방역에 최선을 다할 것입니다. 총회에 참석하시는 주주분들은 감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극 협조를 부탁드립니다.

- 코로나 19로 인해 방역이 강화될 경우, 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경사항 승인권한을 대표이사에게 위임함을 알려드립니다.

□ 주총 집중일 주총 개최 사유

- 해당사항 없음