크라운해태홀딩스 — 주주총회소집공고 (20210309)
제출인: 크라운해태홀딩스

주주총회소집공고
2.9
(주)크라운해태홀딩스

주주총회소집공고

2021년 3월 9일

회 사 명 :
(주)크라운해태홀딩스

대 표 이 사 :
윤 석 빈

본 점 소 재 지 :
서울시 용산구 한강대로72길 3 (남영동)

(전 화) 02-791-9133

(홈페이지)http://www.crown.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 팀장
(성 명) 이 헌 강

(전 화) 02-791-9133

주주총회 소집공고

(제54기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 상법 제365조 및 당사 정관 제19조

규정에 의거 제54기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

코로나19 감염 우려 등으로 주주님들께서는 직접 출석하여 의결권을 행사하시기 보다는 전자투표, 전자위임장 등의 비대면적 의결권 행사(위임장 대리권유 제도)를 통하여 의결권을 행사하시는 것을 권유 드립니다.

총회장 입구에서는 열화상 카메라 등으로 체온을 측정할 수 있고 발열 등이 의심되는 경우 총회장 출입이 제한될 수 있으며, 이 경우 총회장 밖 별도 장소에서 총회에 참석할 수 있다는 점 양해 부탁 드립니다.

▣ 다 음 ▣

1. 일 시 : 2021년 3월 26일(금) 오전 10:00

 2. 장 소 : 서울특별시 용산구 한강대로72길3 (남영동) 본사 락음홀 (지하2층)

 3. 회의 목적사항

1)보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영 실태 보고

2)부의안건

제1호 의안 : 제54기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 승인의 건

(이익잉여금 처분계산서(안) 및 연결재무제표 포함)

제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 3명)
 제2-1호 : 사내이사 윤석빈 선임의 건
 제2-2호 : 사내이사 기종표 선임의 건
 제2-3호 : 사내이사 서상채 선임의 건

제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 임원 퇴직금 규정 개정의 건
 
 4. 경영참고사항의 비치

상법 제542조의4 의거 경영참고사항은 당사 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 하나은행증권대행부에 비치하오니 참고 바랍니다.

또한 상법시행령 제31조에 의거 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 1주간 前 (금년도 기준 21.03.18일)까지 당사 홈페이지 (http://www.crown.co.kr → 회사소개 → IR자료실)에 게재하고, 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)을 통하여 공시 예정입니다.

향후 사업보고서는 정기주주총회 결과에 따라 내용이 변경되거나, 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 업데이트 될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

 5. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리 업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

1)전자투표/전자위임장권유관리시스템 인터넷 / 모바일 주소 : 
 『http://vote.samsungpop.com』

2)전자투표 행사/전자위임장 수여기간 : 2021년 3월 15일 ~ 2021년 3월 25일

-기간 중 24시간 시스템 접속 및 의결권 행사 가능 
 (단, 마지막날은 오후 5시까지만 가능)

3)행사방법 : 시스템에 본인인증 (공인인증서 / 카카오페이 / 휴대전화 본인인증)을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 및 위임장 수여

4)수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

6. 참고사항
 코로나19 확산에 따라 장소 및 일정에 변경이 있는 경우, 회사 홈페이지, 금융감독원 전자공시시스템 등을 통하여 지체 없이 안내 드리도록 하겠습니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김현
(출석률: 100%)
이혜선
(출석률: 87.5%)

찬 반 여 부

1
2020.02.27
*2019년 재무제표 승인의 건
*이사후보 추천의 건
*제53기 정기주주총회 개최의 건
*현금배당 결정의 건
*계열사 주주총회 의결권 행사의 건
찬성
-

2
2020.04.09
*자사주 취득의 건
-
찬성

3
2020.05.22
*KEB하나은행 차입 연장의 건
-
찬성

4
2020.07.17
*인사제규정 개정의 건
*위임전결규정 개정의 건
-
찬성

5
2020.08.21
*계열사 임시주주총회 의결권 행사의 건
-
찬성

6
2020.09.25
*산업은행 차입 연장의 건
*신한은행 차입 연장의 건
*국민은행 차입 연장의 건
*계열사 임시주주총회 의결권 행사의 건
-
찬성

7
2020.10.23
*우리은행 차입 연장의 건
*우리은행 차입 연장의 건
-
찬성

8
2020.12.18
*계열사간 거래 및 이사 등의 자기거래 승인의 건
-
찬성

9
2021.02.25
*2020년 재무제표 승인의 건
*이사 후보 추천의 건
*임원 퇴직금 규정 개정의 건
*제54기 정기주주총회 개최의 건
*현금 배당의 건
*계열사 정기주주총회 의결권 행사의 건
-
불참

* 상기 이사회 참석률은 임기내 참석률임.
* 2020년 3월 27일 정기주주총회 결과 김현 사외이사가 임기만료로 퇴임하였음.
* 2020년 3월 27일 정기주주총회 결과 이혜선 사외이사가 신규 선임되었음.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
5,000,000,000
30,000,000
30,000,000
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

지주회사란 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사 지배를 목적으로 설립된 회사로서 독점규제 및 공정거래에 관한 법률(공정거래법)에서는 자산총액이 1,000억 원 이상으로서 지배 목적으로 보유한 다른 회사의 지분합계가 당해 회사 자산 총액의 50% 이상인 회사를 지주회사로 규정하고 있습니다. 다른 회사를 지배하는 회사를 지주회사(Holding Company) 또는 모회사라 하고 지배를 받는 회사를 사업회사(Operation Company) 또는 자회사라 합니다.

우리나라에서는 경제력 집중 및 산업의 독점화를 방지하기 위하여 지주회사 제도를 법률로 금지하여 왔으나 IMF 금융위기 이후 구조조정을 원활하게하기 위하여 공정거래법상 엄격한 요건을 충족할 경우에 한하여 지주회사 설립 및 전환을 허용하고 있습니다.

지주회사는 크게 순수지주회사와 사업지주회사로 구분할 수 있습니다. 순수지주회사는 어떠한 사업 활동도 하지 않고 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사를 지배하는 것을 주된 목적으로 하며 지배하는 자회사들로부터 받는 배당금을 주된 수입원으로 합니다. 사업지주회사는 직접 어떠한 사업 활동을 함과 동시에 다른 회사를 지배하기 위하여 주식을 소유하는 회사입니다.

지주회사는 독점규제및공정거래에관한법률 규정에 의거 다음에 해당하는 행위를 하여서는 안됩니다.
1. 자본총액의 200%를 초과하는 부채액을 보유하는 행위
2. 자회사의 주식을 당해 자회사 발행주식총수의 100분의 40(자회사가 증권거래법의 규정에 의한 주권상장법인 또는 협회등록법인이거나 공동출자법인인 경우에는 100분의 20, 벤처지주회사의 자회사인 경우에는 100분의 20) 미만으로 소유하는 행위
3. 계열회사가 아닌 국내회사의 주식을 당해 회사 발행주식총수의 100분의 5를 초과하여 소유하는 행위(소유하고 있는 계열회사가 아닌 국내회사의 주식가액의 합계액이 자회사의 주식가액의 합계액의 100분의 15 미만인 지주회사에 대하여는 적용하지 아니한다) 또는 자회사 외의 국내계열회사의 주식을 소유하는 행위
4. 금융지주회사외의 지주회사(이하 "일반지주회사"라 한다)인 경우 금융업 또는 보험업을 영위하는 국내회사의 주식을 소유하는 행위
* 근거 : 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제8조의2 제2항

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 2016년 10월 21일 이사회 결의 및 2017년 01월 26일 임시주주총회의 승인을받아 2017년 03월 01일을 분할기일로 하여 투자사업부문과 식품사업부문을 인적분할의 방법으로 분할 하였습니다.
분할되는 회사는 식품제조 및 판매를 담당하는 식품사업부문과 자회사 지분의 관리및 투자를 목적으로 하는 투자사업부문의 분리를 통하여 지주회사로 전환함으로써 경영효율성 및 투명성을 극대화 하고, 장기적 성장을 위한 기업 지배구조를 확립하고자 합니다. 당사(존속회사)는 주총 소집공고 작성일 현재 지주회사 사업을 영위하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

(주)크라운해태홀딩스와 그 주요 종속회사의 사업부문은 다음과 같습니다.

사업부문
회사명
비고

지주부문
(주)크라운해태홀딩스
-

제과부문
(주)크라운제과
-

해태제과식품(주)
-

훼미리식품(주)
-

기타부문
(주)아트밸리
-

[지주부문] : (주)크라운해태홀딩스
1) 산업의 특성
지주회사의 장점으로는 기업지배구조의 투명성을 증대시켜 시장으로부터 적정한 기업 가치를 평가 받음으로써 주주의 가치를 높이고 독립적인 경영 및 객관적인 성과평가를 가능하게 함으로써 책임 경영을 정착시킬 수 있습니다. 또한, 사업부분별 특성에 맞는 신속하고 전문적인 의사결정이 가능한 체제를 확립하여 사업부문별 경쟁력을 강화하고 전문화된 사업역량에 기업의 역량을 집중함으로써 경영위험의 분산 등을 추구할 수 있습니다.

2) 회사의 현황
분할전 회사인 ㈜크라운제과는 2016년 10월 21일 이사회결의 및 2017년 01월 26일 임시주주총회의 승인을 받아 2017년 03월 01일을 분할기일로 식품제조 및 판매를 담당하는 식품사업부문을 인적분할하여 새로운 회사인 ㈜크라운제과를 설립하고, 분할되는 회사는 ㈜크라운해태홀딩스로 상호를 변경하여 존속하였습니다. 당사는 별도의 사업을 영위하지 않는 순수지주회사로서 주요 수익은 CROWN 브랜드의 사용자로부터 수취하는 브랜드 사용수익, 업무용역제공을 통한 업무위탁 용역수익, 종속회사 등으로부터 수취하는 배당금 수익입니다.

[제과부문] : (주)크라운제과, 해태제과식품(주), 훼미리식품(주)
1) 업계의 현황
1.1) 산업의 특성 : 제과산업은 장치산업이자 다양한 소비계층을 가진 전형적인 소비재산업으로, 다른 산업에 비해 경기변동에 의한 영향은 비교적 높지 않습니다. 주 원재료의 대부분을 수입에 의존하고 있어 환율변동 및 국제 원재료 가격변화에 민감한 특성을 가지고 있습니다. 제과산업은 최근 제품의 고급화, 고부가가치화, 기능성 강화 및 안전성 강화를 통한 수익성 향상을 추구하고 있으며 고객 기호에 맞는 신제품의 개발 및 웰빙제품의 생산이 중요한 과제가 되고 있습니다.

1.2) 산업의 성장성 : 국내외 경제에 대한 불확실성과 소비심리 위축 등으로 경기침체가 심화되어 성장률이 점차 둔화되고 있는 추세입니다. 게다가 식품 안전성에 대한 소비자 요구 강화, 글로벌 브랜드의 증가, 주 소비계층인 저 연령층 인구의 감소 등 제과 업계의 성장을 둔화시키는 요인들이 많이 생겨나고 있습니다. 그러나 최근 소비자의 니즈(Needs)를 만족시키기 위한 웰빙제품과 건강기능식품의 개발 등으로 신규 시장이 확대 되고 있습니다.

1.3) 경기 변동의 특성 : 소비재 산업으로서 다른 산업에 비하여 경기변동에 의한 영향은 크지 않으나, 최근 지속적인 경기침체 및 소비위축은 제과산업의 성장에 부정적 요인으로 작용하고 있습니다. 그러나 제과업체들은 소비 트렌드에 맞춘 기능성 신제품 출시 및 제품개발 등의 노력을 하고 있습니다.

1.4) 경쟁 요소 : 제과산업은 장치산업으로 규모의 경제에 의한 진입장벽을 형성하고 있다고 볼 수 있습니다. 수많은 중소업체가 있으나, 당사를 비롯한 해태제과, 오리온, 롯데제과 (Major 4社)에 의한 시장 점유가 절대적입니다. 최근 들어 대형 할인점 중심의 유통구조와 외국 브랜드의 증가, 외식산업의 성장, 웰빙 트랜드의 확대 및 중소제과업체의 성장 등으로 경쟁체제는 더욱 치열해지고 있는 실정입니다.

1.5) 자원 조달상의 특성 : 제과산업은 대부분 농산물을 주 원료로 사용하여 가공 생산하는 2차 산업이기 때문에 농산물의 안정적인 공급이 없이는 생산 활동이 불가능합니다. 또한 수입 원재료의 비중이 높아 국제환율 및 세계곡물가격의 변동은 기업 경영성과에 민감하게 작용하고 있습니다.

1.6) 관련 법령 또는 정부의 규제 등 : 식품산업으로서 식품위생 및 소비자 보호와 관련된 법령, 수입 원재료의 수입에 관한 법령, 공정거래 관련 법령, 제조물책임법 등 광범위한 법령의 규제를 받고 있습니다. 환경과 식품 위생 및 안전성에 대한 관심 증가로 정부 규제 및 시민단체들의 감시가 더욱 강화될 것으로 전망됩니다.

(2) 시장점유율

대형 할인점 및 CVS에 대한 매출의존도 증가와 글로벌 브랜드의 시장 진입, 업체간 경쟁 심화에 따른 판매비의 증가 등으로 영업환경이 날로 악화되어 가고 있습니다.
당사는 기존 제품의 품질 업그레이드 및 웰빙트랜드에 부합하는 신제품의 지속적인 출시를 통한 매출 증가와 비용절감으로 경영체질 개선을 통한 수익성 강화로 제과전문기업으로서의 성장을 유지해 나갈 것입니다.

(3) 시장의 특성

대형 할인점 및 CVS 등 으로 유통채널이 다양하게 변화하였습니다. 또한 주요 소비계층이 유년층에서 주부 및 청소년, 20대 등 청장년층으로 다양하게 확대되었습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

연결실체는 지속적으로 신규사업에 대한 진출을 모색하고 있으나, 현재 진행되고 있는 사업은 없습니다.

(5) 조직도

201231 조직도(공시용)_hc.jpg
201231 조직도(공시용)_hc

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

'III. 경영참고사항'의 '1. 사업의 개요' 중 '나. 회사의 현황'의 '(1) 영업개황'을 참고 하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결/별도 재무제표 입니다.
외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

1. 연결재무제표
 (1) 연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 54(당) 기 2020년 12월 31일 현재

제 53(전) 기 2019년 12월 31일 현재

주식회사 크라운해태홀딩스 및 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 54(당) 기
제 53(전) 기

자산

유동자산

223,553,925,991
244,047,733,688

현금및현금성자산
5,17,40
32,707,299,001
25,389,565,213

단기금융기관예치금
40
415,000,000
360,000,000

매출채권및기타채권
7,38,40
124,156,568,487
140,895,516,338

유동기타비금융자산
10
3,156,630,511
4,324,929,090

재고자산
6
59,864,348,618
72,734,344,738

미수법인세환급액
36
474,079,374
343,378,309

매각예정자산
12
2,780,000,000
-

비유동자산

869,709,329,508
994,118,420,600

장기금융기관예치금
17,40
564,946,876
27,000,000

비유동기타금융자산
8,40
6,650,999,793
6,090,086,287

관계기업및공동기업투자
9
24,080,789,112
23,821,630,638

비유동기타채권
7,38,40
9,173,917,041
12,706,138,086

유형자산
11,17,41
635,015,721,053
704,028,567,639

사용권자산
13
8,976,670,128
13,938,947,553

무형자산
14,41
18,627,273,333
24,398,906,756

영업권
15
154,741,328,717
193,339,114,594

투자부동산
16,17
8,152,529,010
10,558,174,655

비유동기타비금융자산
10
283,690,109
542,325,207

이연법인세자산
36
3,441,464,336
4,667,529,185

자산총계

1,093,263,255,499
1,238,166,154,288

부채

유동부채

362,466,885,788
438,905,475,432

매입채무및기타채무
21,38,40,41
105,289,719,521
176,803,748,454

단기차입금
17,18,40,41
116,383,259,582
114,644,786,158

유동성장기차입금
17,19,41
502,550,000
64,410,200,000

유동성사채
20,40,41
84,942,846,294
39,972,027,741

유동성리스부채
13,41
4,112,381,758
8,515,989,405

유동기타비금융부채
22
11,574,255,796
12,645,641,406

미지급법인세
36
23,220,741,889
3,487,965,919

충당부채
25
16,441,130,948
18,425,116,349

비유동부채

243,761,501,199
339,353,836,472

비유동기타채무
21,38,40,41
520,840,000
455,500,000

장기차입금
17,19,40,41
-
502,550,000

사채
20,40,41
124,711,716,003
209,364,129,063

비유동리스부채
13,41
5,115,905,367
5,528,456,472

확정급여부채
23
82,523,236,631
88,995,818,386

비유동기타비금융부채
22
9,771,559,138
11,057,430,643

이연법인세부채
36
21,118,244,060
23,449,951,908

부채총계

606,228,386,987
778,259,311,904

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분

282,078,654,996
263,961,449,883

자본금
26
7,724,036,500
7,724,036,500

자본잉여금
26
104,512,520,215
104,067,774,407

자기주식
27
(3,688,834,108)
(2,000,083,950)

기타자본항목
28
(65,214,365,003)
(65,214,365,003)

기타포괄손익누계액
29
(684,493,360)
(701,302,468)

이익잉여금
30
239,429,790,752
220,085,390,397

비지배지분
31
204,956,213,516
195,945,392,501

자본총계

487,034,868,512
459,906,842,384

부채와자본총계

1,093,263,255,499
1,238,166,154,288

(2) 연결포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 54(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 53(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 크라운해태홀딩스 및 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 54(당) 기
제 53(전) 기

매출액
32,38,39
923,222,519,676
904,466,064,444

매출원가
32,33,38
(600,613,400,626)
(590,968,860,146)

매출총이익

322,609,119,050
313,497,204,298

판매비와관리비
33,38
(268,994,490,216)
(264,347,335,286)

매출채권손상차손(매출채권손상차손환입)
7
701,047,945
3,584,352,394

영업이익
39
54,315,676,779
52,734,221,406

기타영업외수익
34
1,870,664,230
2,538,150,036

기타영업외비용
34
(10,879,665,238)
(36,846,839,454)

금융수익-유효이자율법으로 측정하는 금융수익
35
137,459,681
188,017,827

금융수익-기타금융수익
8,35
554,822,756
241,929,830

금융비용
35
(11,584,732,255)
(14,312,898,642)

관계기업및공동기업 당기순손익에 대한 지분
9
259,158,474
471,702,914

법인세비용차감전순이익(손실)

34,673,384,427
5,014,283,917

법인세비용
36
(9,094,739,941)
(14,235,784,294)

계속영업당기순이익(손실)

25,578,644,486
(9,221,500,377)

중단영업이익
(손실)

14,655,700,132
(13,287,697,560)

당기순이익
(손실)

40,234,344,618
(22,509,197,937)

법인세비용차감후기타포괄손익

(2,055,839,321)
(6,082,263,465)

- 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는
 기타포괄손익:

확정급여부채의 재측정요소
23,36
(2,078,935,058)
(5,948,461,147)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
 평가손익
35,36
4,690,530
(151,839,099)

- 후속적으로 당기손익으로 재분류되는
 기타포괄손익:

해외사업장환산외환차이

18,405,207
18,036,781

총포괄이익(손실)

38,178,505,297
(28,591,461,402)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업 소유주지분

22,901,052,587
(20,731,222,422)

계속영업이익

13,251,270,210
(11,982,176,754)

중단영업이익

9,649,782,377
(8,749,045,668)

비지배지분

17,333,292,031
(1,777,975,515)

계속영업이익

12,327,374,276
2,760,676,377

중단영업이익

5,005,917,755
(4,538,651,892)

총포괄이익(손실)의 귀속

38,178,505,297
(28,591,461,402)

지배기업소유주지분

20,878,398,798
(24,190,075,356)

비지배지분

17,300,106,499
(4,401,386,046)

주당이익(손실)

보통주 기본주당이익(손실)
37

계속영업 기본 및 희석주당이익
37
882
(791)

중단영업 기본 및 희석주당이익
37
642
(578)

우선주 기본주당이익(손실)
37

계속영업 기본 및 희석주당이익
37
886
(786)

중단영업 기본 및 희석주당이익
37
645
(578)

(3) 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 54(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 53(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 크라운해태홀딩스 및 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
자기주식
기타자본항목
기타포괄손익
누계액
이익잉여금
비지배지분
총 계

2019.1.1 (전기초)
7,724,036,500
103,901,920,837
(2,000,083,950)
(65,214,365,003)
(590,266,379)
245,681,618,999
204,190,557,321
493,693,418,325

기초조정:

당기순이익
-
-
-
-
-
(20,731,222,422)
(1,777,975,515)
(22,509,197,937)

법인세비용차감후기타포괄손익:

확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
-
(3,347,816,845)
(2,600,644,302)
(5,948,461,147)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
평가손익
-
-
-
-
(119,108,046)
-
(32,731,053)
(151,839,099)

해외사업장외화환산차이
-
-
-
-
8,071,957
-
9,964,824
18,036,781

총포괄손익
-
-
-
-
(111,036,089)
(24,079,039,267)
(4,401,386,046)
(28,591,461,402)

자본에 직접 반영된 주주와의 거래 등:

연차배당
-
-
-
-
-
(1,517,189,335)
(3,435,976,236)
(4,953,165,571)

비지배지분의 취득

-
165,853,570
-
-
-
-
(407,802,538)
(241,948,968)

2019.12.31 (전기말)
7,724,036,500
104,067,774,407
(2,000,083,950)
(65,214,365,003)
(701,302,468)
220,085,390,397
195,945,392,501
459,906,842,384

2020.01.01 (당기초)
7,724,036,500
104,067,774,407
(2,000,083,950)
(65,214,365,003)
(701,302,468)
220,085,390,397
195,945,392,501
459,906,842,384

당기순이익(손실)
-
-
-
-
-
22,430,287,839
17,804,056,779
40,234,344,618

법인세비용차감후기타포괄손익:

확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
-
(2,039,462,897)
(39,472,161)
(2,078,935,058)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
평가손익
-
-
-
-
4,690,530
-
-
4,690,530

해외사업장외화환산차이
-
-
-
-
12,118,578
-
6,286,629
18,405,207

총포괄손익
-
-
-
-
16,809,108
20,861,589,690
17,300,106,499
38,178,505,297

자본에 직접 반영된 주주와의 거래 등:

연차배당
-
-
-
-
-
(1,517,189,335)
(3,435,976,236)
(4,953,165,571)

자기주식취득

-
(1,688,750,158)
-
-
-
-
(1,688,750,158)

비지배지분의 취득

-
444,745,808
-
-
-
-
(4,853,309,248)
(4,408,563,440)

2020.12.31 (당기말)
7,724,036,500
104,512,520,215
(3,688,834,108)
(65,214,365,003)
(684,493,360)
239,429,790,752
204,956,213,516
487,034,868,512

(4) 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 54(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 53(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 크라운해태홀딩스 및 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 54(당) 기
제 53(전) 기

영업활동현금흐름
67,689,290,454
98,713,175,135

당기순이익
40,234,344,618
(22,509,197,937)

당기순이익 조정
83,663,825,603
127,357,849,180

퇴직급여
18,878,213,629
18,288,480,248

감가상각비
38,162,170,644
39,939,569,629

임대자산감가상각비
73,407,406
73,407,410

무형자산상각비
5,966,786,637
6,581,202,743

사용권자산감가상각비

8,739,339,504
8,596,623,015

매출채권손상차손(매출채권손상차손환입)
(1,443,067,855)
(3,466,500,111)

외화환산손실
263,312,148
213,019,396

재고자산평가손실
-
278,439,136

유형자산처분손실
897,705,241
444,898,248

영업권손상차손
3,597,785,877
29,556,000,000

매각예정비유동자산감액손실
1,586,692,625
-

관계기업및공동기업 당기순손익에 대한 지분
(259,158,474)
(471,702,914)

이자비용
11,718,001,313
14,312,898,642

법인세비용
22,123,096,376
14,235,784,294

지급수수료
6,783,104
-

이자수익
(165,770,240)
(285,847,401)

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익

(554,795,006)
(241,902,080)

배당금수익
(27,750)
(27,750)

재고자산평가손실환입
(322,428,845)
-

외화환산이익
(368,568)
(298,606,610)

유형자산처분이익
(182,524,317)
(397,886,715)

무형자산처분이익
(375,000,000)
-

종속기업자산처분이익
(25,032,473,505)
-

리스종료이익
(13,854,341)
-

영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(50,644,196,131)
10,172,915,779

재고자산의 감소(증가)
2,616,817,177
236,067,562

매출채권의 감소(증가)
(5,759,030,470)
24,407,205,169

기타채권의 감소(증가)
(1,111,920,246)
2,847,918,949

유동기타비금융자산의 감소(증가)
(293,087,295)
250,959,948

비유동기타비금융자산의 감소(증가)
10,591,108
(32,418,528)

매입채무의 증가(감소)
(32,410,514,323)
(9,857,943,206)

기타채무의 증가(감소)
3,110,187,931
3,567,513,199

유동기타비금융부채의 증가(감소)
(664,152,087)
2,062,320,967

충당부채의 증가(감소)
(1,983,985,401)
(1,061,940,781)

비유동기타비금융부채의 증가(감소)

940,455,321
3,135,204,358

퇴직금의 지급
(13,234,312,992)
(12,133,264,913)

사외적립자산의 감소(증가)
(1,448,378,779)
(2,338,711,566)

이자의 지급
(416,866,075)
(909,995,379)

법인세 납부
(5,564,683,636)
(16,308,391,887)

투자활동현금흐름
65,033,145,650
(51,393,327,826)

투자활동으로 인한 현금유입액
109,889,270,300
4,006,762,719

종속기업투자주식의처분
99,517,866,592
-

이자의 수취
98,053,446
194,976,913

배당금의 수취
27,750
27,750

단기금융기관예치금의 감소
100,000,000
975,000,000

장기금융기관예치금의 감소
-
477,000,000

보증금의 회수
1,917,235,000
1,400,350,000

유형자산의 처분
7,805,587,512
945,908,056

무형자산의 처분
450,000,000
-

단기대여금의 감소
500,000
8,500,000

장기대여금의 감소
-
5,000,000

투자활동으로 인한 현금유출액
(44,856,124,650)
(55,400,090,545)

단기금융기관예치금의 증가
1,092,946,876
-

장기금융기관예치금의 증가
-
25,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
-
3,000,000,000

보증금의 증가
2,163,420,000
963,072,000

장기대여금의 증가
18,000,000
5,000,000

유형자산의 취득
40,245,304,468
49,309,253,388

무형자산의 취득
1,336,453,306
2,097,765,157

재무활동현금흐름
(125,423,788,547)
(58,838,024,414)

재무활동으로 인한 현금유입액
239,605,117,555
336,555,594,461

단기차입금의 차입
238,907,770,776
256,742,342,766

사채의 발행
-
79,649,860,000

수입보증금의 증가
697,346,779
163,391,695

재무활동으로 인한 현금유출액
(365,028,906,102)
(395,393,618,875)

이자의 지급
12,063,499,746
14,808,531,654

배당금의 지급
4,953,165,571
4,953,165,571

단기차입금의 상환
228,643,074,125
281,905,791,502

유동성리스부채의 상환

8,776,653,062
8,298,991,178

유동성장기차입금의 상환
64,410,200,000
5,135,190,000

장기차입금의 상환
-
-

유동성사채의 상환
40,000,000,000
80,000,000,000

수입보증금의 감소
85,000,000
50,000,000

자기주식의 취득
1,688,750,158
-

비지배지분의 취득
4,408,563,440
241,948,970

외화표시 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
19,086,231
13,368,130

현금및현금성자산의 증가(감소)
7,317,733,788
(11,504,808,975)

기초 현금및현금성자산
25,389,565,213
36,894,374,188

기말 현금및현금성자산
32,707,299,001
25,389,565,213

1. 별도재무제표
 (1) 별도재무상태표

재 무 상 태 표

제 54(당) 기 2020년 12월 31일 현재

제 53(전) 기 2019년 12월 31일 현재

주식회사 크라운해태홀딩스
(단위 : 원)

과 목
주석
제 54(당) 기
제 53(전) 기

자산

유동자산

1,760,124,898
1,658,263,975

현금및현금성자산
5,29
57,970,093
31,777,336

매출채권및기타채권
6,28,29
1,635,908,767
1,481,579,394

유동기타비금융자산
8
66,246,038
98,867,316

미수법인세환급액
26
-
46,039,929

비유동자산

354,478,785,439
334,178,649,327

종속기업투자자산
9
351,658,149,270
328,854,149,270

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산
7,29,30
1,007,758,250
1,001,744,750

비유동기타채권
6,28,29
-
1,896,971,608

유형자산
10,30
518,698,462
595,143,179

사용권자산

1,067,158,063
1,622,355,770

무형자산
11
227,021,394
208,284,750

자산총계

356,238,910,337
335,836,913,302

부채

유동부채

49,789,202,327
52,938,517,361

단기차입금
13,29,30
47,940,000,000
47,200,000,000

유동성장기차입금
13,29,30
-
4,000,000,000

유동성리스부채
12
573,252,274
580,785,365

유동기타비금융부채
15
385,063,661
313,535,363

미지급법인세
26
130,108,875
-

금융보증부채
28,29
-
4,846,153

매입채무 및 기타유동채무
14,28,29,30
760,777,517
839,350,480

비유동부채

9,689,858,603
8,867,364,733

장기차입금
13,29,30
-
-

확정급여부채
16
6,475,974,282
4,976,175,053

비유동리스부채
12
556,339,551
1,110,671,348

비유동기타비금융부채
15
167,374,513
100,321,944

이연법인세부채
26
2,490,170,257
2,679,196,388

비유동기타채무
14,28,29
-

1,000,000

부채총계

59,479,060,930
61,805,882,094

자본

자본금
18
7,724,036,500
7,724,036,500

자본잉여금
18
103,901,920,837
103,901,920,837

자기주식
19
(3,688,834,108)
(2,000,083,950)

기타포괄손익누계액
20
(1,783,259,576)
(1,787,950,106)

이익잉여금
21
190,605,985,754
166,193,107,927

자본총계
29
296,759,849,407
274,031,031,208

자본과부채총계

356,238,910,337
335,836,913,302

(2) 별도포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 54(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 53(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 크라운해태홀딩스
(단위 : 원)

과 목
주석
제 54(당) 기
제 53(전) 기

영업수익
22,28
16,803,565,862
17,119,663,181

영업비용
23,28
(11,949,814,498)
(11,948,222,833)

영업이익

4,853,751,364
5,171,440,348

기타영업외수익
24
22,809,991,632
33,140,202

기타영업외비용
24
(217,164,543)
(23,531,602,223)

금융수익-유효이자율법으로측정하는 금융수익
25
62,486,347
88,958,330

금융수익-기타금융수익
25
27,750
27,750

금융비용
25
(1,216,681,937)
(1,618,781,993)

법인세비용차감전순이익

26,292,410,613
(19,856,817,586)

법인세비용
26
92,161,265
(2,348,708,991)

당기순이익

26,200,249,348
(22,205,526,577)

법인세비용차감후기타포괄손익

(265,491,656)
158,802,847

- 후속적으로 당기손익으로 
 재분류되지 않는 기타포괄손익:

확정급여부채의 재측정요소
16
(270,182,186)
216,091,546

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
25
4,690,530
(57,288,699)

총포괄이익

25,934,757,692
(22,046,723,730)

주당이익

보통주 기본주당이익(손실)
27
1,744
(1,467)

우선주 기본주당이익(손실)
27
1,752
(1,462)

(3) 별도자본변동표

자 본 변 동 표

제 54(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 53(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 크라운해태홀딩스
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
자기주식
기타자본항목
기타포괄
손익누계액
이익잉여금
총 계

2019.1.1 (전기초)
7,724,036,500
103,901,920,837
(2,000,083,950)
-
(1,730,661,407)
189,699,732,293
297,594,944,273

당기순이익
-
-
-
-
-
(22,205,526,577)

(22,205,526,577)

법인세비용차감후기타포괄손익:

확정급여부채의 재측정요소

-
-
-
-
-
216,091,546

216,091,546

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익
-
-
-
-
(57,288,699)
-

(57,288,699)

총포괄손익
-
-
-
-
(57,288,699)
(21,989,435,031)
(22,046,723,730)

자본에 직접 반영된 주주와의 거래 등:

연차배당

-
-
-
-
-
(1,517,189,335)
(1,517,189,335)

2019.12.31 (전기말)
7,724,036,500
103,901,920,837
(2,000,083,950)
-
(1,787,950,106)
166,193,107,927
274,031,031,208

2020.1.1 (당기초)
7,724,036,500
103,901,920,837
(2,000,083,950)
-
(1,787,950,106)
166,193,107,927
274,031,031,208

당기순이익

26,200,249,348
26,200,249,348

법인세비용차감후기타포괄손익:

확정급여부채의 재측정요소

-
-
-
-
-
(270,182,186)
(270,182,186)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익
-
-
-
-
4,690,530
-
4,690,530

총포괄손익
-
-
-
-
4,690,530
25,930,067,162
25,934,757,692

자본에 직접 반영된 주주와의 거래 등:

연차배당

-
-
-
-
-
(1,517,189,335)
(1,517,189,335)

자기주식의 변동

(1,688,750,158)
-

-
(1,688,750,158)

2020.12.31 (당기말)
7,724,036,500
103,901,920,837
(3,688,834,108)
-
(1,783,259,576)
190,605,985,754
296,759,849,407

(4) 별도현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 54(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 53(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 크라운해태홀딩스
(단위 : 원)

과 목
제 54(당) 기
제 53(전) 기

영업활동현금흐름
6,551,007,649
3,444,975,031

당기순이익
26,200,249,348
(22,205,526,577)

당기순이익 조정
(23,801,317,444)
23,405,316,939

퇴직급여
812,049,744
772,847,351

감가상각비
232,418,907
244,272,905

사용권자산감가상각비
533,579,031
540,785,256

무형자산상각비
37,442,529
34,478,603

지급수수료
6,783,104
-

이자비용
1,216,681,937
1,618,781,993

종속기업투자주식손상차손
-
22,804,000,000

종속기업투자주식손상차손환입
(22,804,000,000)
-

법인세비용(수익)
92,161,265
2,348,708,991

이자수익
(62,486,347)
(88,958,330)

배당금수익
(3,865,523,692)
(4,869,523,692)

리스종료이익
(320,405)
-

유형자산처분이익
(103,517)
(76,138)

영업활동으로 인한 자산부채의 변동
316,736,133
3,480,787

매출채권의 감소(증가)
(18,289,816)
(257,453,158)

기타채권의 감소(증가)
(73,718,341)
46,737,231

유동기타비금융자산의 감소(증가)
32,621,278
(4,567,408)

기타채무의 증가(감소)
(98,973,769)
284,890,030

유동기타비금융부채의 증가(감소)
71,528,298
109,966,738

금융보증부채의 증가(감소)
(4,846,153)
4,353,003

퇴직금의 지급
(65,064,390)
(72,294,270)

관계회사 전출입액
586,764,809
14,095,805

사외적립자산의 감소(증가)
(180,338,352)
(186,723,292)

비유동기타비금융부채의 증가(감소)
67,052,569
64,476,108

배당금의 수취

3,865,495,942
4,869,495,942

법인세의 납부
(30,156,330)
(2,627,792,060)

투자활동현금흐름
1,682,463,748
5,438,941

투자활동으로 인한 현금유입액
1,898,366,321
200,363,620

이자의 수취
165,131
16,870

장기대여금의 회수
1,896,971,608
-

배당금의 수취
27,750
27,750

보증금의 회수
-
200,000,000

유형자산의 처분
1,201,832
319,000

투자활동으로 인한 현금유출액
(215,902,573)
(194,924,679)

유형자산의 취득
198,968,333
186,676,755

무형자산의 취득
16,934,240
8,247,924

재무활동현금흐름
(8,207,278,640)
(3,447,488,572)

재무활동으로 인한 현금유입액
20,235,000,000

37,592,000,000

단기차입금의 차입
20,235,000,000
37,592,000,000

재무활동으로 인한 현금유출액
(28,442,278,640)
(41,039,488,572)

이자의 지급
1,200,413,340
1,623,614,924

배당금의 지급
1,517,189,335
1,517,189,335

단기차입금의 상환

19,495,000,000
33,427,000,000

유동성장기차입금의 상환
4,000,000,000
4,000,000,000

유동성리스부채의 상환
539,925,807
471,684,313

수입보증금의 상환
1,000,000
-

자기주식의 취득
1,688,750,158
-

현금및현금성자산의 증가(감소)
26,192,757
2,925,400

기초 현금및현금성자산
31,777,336
28,851,936

기말 현금및현금성자산
57,970,093
31,777,336

(5) 이익잉여금 처분계산서(안)

이익잉여금 처분계산서(안)

제 54(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 53(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 크라운해태홀딩스
(단위 : 천원)

내 역
제 54(당) 기
제 53(전) 기

(처분확정일: 2021년 3월 26일)
(처분확정일: 2020년 3월 27일)

Ⅰ. 미처분이익잉여금
40,210,329
15,952,810

전기이월미처분이익잉여금
14,283,902
37,942,245

당기순이익
26,198,668
-22,205,527

확정급여부채의 재측정요소
-272,241
216,092

Ⅱ. 임의적립금등의 이입액
0
-

Ⅲ. 이익잉여금처분액
-1,648,008
-1,668,908

이익준비금
149,819
151,719

배당금
1,498,189
1,517,189

주당배당액(액면배당률)

당기: 보통주 100원(20%)

우선주 105원(21%)

전기: 보통주 100원(20%)

우선주 105원(21%)

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금
38,562,321
14,283,902

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

"해당사항 없음" (이익잉여금처분계산서(안)를 참조하시기 바랍니다.)

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

윤석빈
1971.12.09
사내이사
-
특수관계인
이사회

기종표
1965.03.17
사내이사
-
-
이사회

서상채
1963.05.01
사내이사
-
-
이사회

총 ( 3) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

윤석빈
(주)크라운해태홀딩스 대표이사
'10.07.19 ~ 현재
(주)크라운해태홀딩스 대표이사
(주)크라운제과 대표이사
없음

기종표
(주)크라운해태홀딩스 관리담당 상무이사
'09.03.27 ~ 현재
(주)크라운해태홀딩스 관리담당 상무이사
(주)크라운제과 관리담당 상무이사
없음

서상채
(주)크라운해태홀딩스 이사
'18.03.23 ~ 현재
(주)크라운해태홀딩스 이사
(주)크라운제과 유통영업담당 이사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

윤석빈
없음
없음
없음

기종표
없음
없음
없음

서상채
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

-윤석빈 사내이사 후보자
 후보자는 현재 (주)크라운해태홀딩스의 대표이사로, 다년간의 당사 근무 경험 및 경영 노하우를 바탕으로 회사가 성장하는데 기여한 주요 경영진으로 회사 및 경영환경 에 대한 이해도가 높아 추천함.

-기종표 사내이사 후보자
 후보자는 다년간 (주)크라운해태홀딩스에 근무하며 회사의 성장과 발전에 큰 기여를 하였으며, 그에 따른 경험과 전문 지식, 그리고 현재 (주)크라운해태홀딩스의 관리담당 상무로서 당사의 경영관리 업무에 적임자로 평가 되었기에 추천함.

-서상채 사내이사 후보자
 후보자는 다년간 당사에 근무하며 회사의 성장과 발전에 큰 기여를 하였으며, 그에 따른 경험과 전문 지식, 그리고 현재 (주)크라운해태홀딩스의 이사 및 (주)크라운제과의 유통영업담당 이사로서 당사의 영업관리 발전에 기여할 적임자로 평가 되었기에 추천함.

확인서

hc_윤석빈 이사후보자 자격 점검 확인서.jpg
hc_윤석빈 이사후보자 자격 점검 확인서

hc_기종표 이사후보자 자격 점검 확인서.jpg
hc_기종표 이사후보자 자격 점검 확인서

hc_서상채 이사후보자 자격 점검 확인서.jpg
hc_서상채 이사후보자 자격 점검 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항
해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
4,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

실제 지급된 보수총액
870,416,670

최고한도액
5,000,000,000

※ 기타 참고사항

- 당기 이사의 보수한도는 주주총회의 승인과정에서 변경될 수 있음.
- 당기는 2021년 요청금액임.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
200,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
50,000,000

최고한도액
200,000,000

※ 기타 참고사항

- 당기 감사의 보수한도는 주주총회의 승인과정에서 변경될 수 있음.
- 당기는 2021년 요청금액임.

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

- 임원 퇴직금 규정 개정의 건

나. 의안의 요지

- 임원 퇴직금 규정 일부 변경
 - 근속 기간 계산에 대한 기준을 명확히 하기 위한 항목 신설

다. 개정 규정의 신.구조문 대조표

hc_임원 퇴직금 규정 개정의 건 신구조문 대조표 (1).jpg
hc_임원 퇴직금 규정 개정의 건 신구조문 대조표 (1)

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021.03.18
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사 홈페이지 (http://www.crown.co.kr → 회사소개 → IR자료실)에 게재.

※ 참고사항

□ 주총 집중일 개최 사유

- 당사는 주주총회 집중일을 피해 정기주주총회를 개최하고자 하였으나, 당사의 결산 및 외부감사인의 회계감사 소요기간 등을 고려하여, 원활한 주주총회 운영준비를 위하여 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

□ 전자투표에 관한 사항 

- 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. 
 가. 전자투표시스템 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com
 나. 전자투표 행사기간 : 2021년 3월 15일 9시 ~ 2021년 3월 25일 17시
 - 첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며, 그 이후 기간 중에는 
 24시간 접속이 가능합니다. 단, 마지막날은 오후 5시까지만 투표하실 수 있습니다.
 다. 시스템에서 본인 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 전자투표를 행사하실 수 있습니다.
 - 본인 인증 방법 : 범용/증권용 공동인증서, 카카오페이, 휴대폰인증
 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는
 경우 전자투표는 기권으로 처리됩니다.

□ 코로나 19 관련 안내문

- 코로나 19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 방역관리 지침에 따라 총회장 입구에 열화상 카메라 또는 체온계를 비치할 예정이며, 당일 측정 결과에 따라 발열 또는 기침 증상이 있으신 주주님은 총회장내 출입이 제한될 수도 있음을 알려드립니다.
 또한, 마스크를 착용하지 않으신 주주님의 출입을 제한할 예정이오니, 반드시 마스크를 착용해 주시기 바랍니다.
- 소집 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경 사항 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하였으며, 지체없이 변경 사항에 대해 재공시하여 안내 드릴 예정입니다.