미래에셋증권 — 증권발행실적보고서 (20210309)
제출인: 미래에셋증권

증권발행실적보고서
2.4
미래에셋대우(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2021년 03월 09일

회 사 명 :

미래에셋대우 주식회사

대 표 이 사 :

최 현 만, 조 웅 기

본 점 소 재 지 :
서울시 중구 을지로5길 26
(수하동, 미래에셋센터원빌딩 이스트타워)

(전 화) 02-3774-1700

(홈페이지) http://www.miraeassetdaewoo.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무실장 (성 명) 김 수 환

(전 화) 02-3774-1479

2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
금융업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
300,000,000,000

5_발행개요

회차 :
56-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
150,000,000,000
2024년 03월 08일

신용평가기관
신용평가등급

NICE신용평가
AA

한국신용평가
AA

5_발행개요

회차 :
56-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
100,000,000,000
2026년 03월 09일

신용평가기관
신용평가등급

NICE신용평가
AA

한국신용평가
AA

5_발행개요

회차 :
56-3
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
50,000,000,000
2028년 03월 09일

신용평가기관
신용평가등급

NICE신용평가
AA

한국신용평가
AA

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

6_청약및배정에관한사항

회차 :
56-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2021년 03월 09일
2021년 03월 09일
2021년 03월 09일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

신한금융투자(주)
6,000,000
60,000,000,000
40.00
-

NH투자증권(주)
3,000,000
30,000,000,000
20.00
-

SK증권(주)
3,000,000
30,000,000,000
20.00
-

현대차증권(주)
3,000,000
30,000,000,000
20.00
-

계
15,000,000
150,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

신한금융투자(주)
6,000,000
40.00
-
-
-
-
-
-
-
-

NH투자증권(주)
3,000,000
20.00
-
-
-
-
-
-
-
-

SK증권(주)
3,000,000
20.00
-
-
-
-
-
-
-
-

현대차증권(주)
3,000,000
20.00
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
12
15,000,000
150,000,000,000
100
12
15,000,000
150,000,000,000
100

계
15,000,000
100
12
15,000,000
150,000,000,000
100
12
15,000,000
150,000,000,000
100

6_청약및배정에관한사항

회차 :
56-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2021년 03월 09일
2021년 03월 09일
2021년 03월 09일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

신한금융투자(주)
4,000,000
40,000,000,000
40.00
-

NH투자증권(주)
5,000,000
50,000,000,000
50.00
-

SK증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
10.00
-

계
10,000,000
100,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

신한금융투자(주)
4,000,000
40.00
-
-
-
-
-
-
-
-

NH투자증권(주)
5,000,000
50.00
-
-
-
-
-
-
-
-

SK증권(주)
1,000,000
10.00
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
9
10,000,000
100,000,000,000
100
9
10,000,000
100,000,000,000
100

계
10,000,000
100
9
10,000,000
100,000,000,000
100
9
10,000,000
100,000,000,000
100

6_청약및배정에관한사항

회차 :
56-3
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2021년 03월 09일
2021년 03월 09일
2021년 03월 09일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권(주)
2,000,000
20,000,000,000
40.00
-

SK증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
20.00
-

현대차증권(주)
2,000,000
20,000,000,000
40.00
-

계
5,000,000
50,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

NH투자증권(주)
2,000,000
40.00
-
-
-
-
-
-
-
-

SK증권(주)
1,000,000
20.00
-
-
-
-
-
-
-
-

현대차증권(주)
2,000,000
40.00
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
3
5,000,000
50,000,000,000
100
3
5,000,000
50,000,000,000
100

계
5,000,000
100
3
5,000,000
50,000,000,000
100
3
5,000,000
50,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일
2021년 03월 09일

나. 증권 교부일
"본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2021년 03월 09일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록 합니다.

Ⅳ. 공시 이행상황

1. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청약공고
-
-

2. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배정공고
-
-

3. 증권신고서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2021년 02월 24일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2021년 03월 03일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 기재정정

2021년 03월 03일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건확정

2021년 03월 08일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
기준금리 확정에 따른 최종 발행금리 확정

4. 투자설명서 공시

전자문서 :
금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 :

미래에셋대우(주) - 서울특별시 중구 을지로5길 26 
신한금융투자(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 70 
NH투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 60 
현대차증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로 2길 28
SK증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31

[투자설명서 제출 연혁]

제출일자
문서명
비고

2021년 03월 09일
투자설명서
최초 제출

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

7_조달된자금의사용내역

회차 :
56-1
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

150,000,000,000
150,000,000,000
-
150,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
150,000,000,000
-
-
150,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
56-2
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

100,000,000,000
100,000,000,000
-
100,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
100,000,000,000
-
-
100,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
56-3
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

50,000,000,000
50,000,000,000
-
50,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
50,000,000,000
-
-
50,000,000,000

[자금의 세부사용 내역]

금번 채권 발행을 통해 조달한 자금은 총 삼천억원(\ 300,000,000,000)이며 당사의 채무상환자금 용도로 사용될 예정입니다. 세부내역은 아래와 같습니다

[제56-1회 및 제56-3회]

[채무상환자금]
(단위 : 억원)

종목
발행일자
권면(전자등록)
총액
발행방법
이자율
만기일

제47-1회 무보증사채
2018-04-26
2,600
공모
2.707%
2021-04-26

합계
-
2,600
-
-
-

주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.
주2) 금번 사채발행을 통해 조달되는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

당사는 금번 발행하는 제 56-1회, 56-3회 무보증사채 발행 총액을 2018년 4월 26일에 발행된 제47-1회 무보증사채를 상환하는데 사용할 예정이며, 부족분에 대해서는 당사 자체 자금 또는 증액 발행이 될 경우 증액 자금으로 상환할 예정입니다.

[제56-2회]

[채무상환자금]
(단위 : 억원)

자금사용시기
용도
금액

2021년중
기투자된 사회적 채권의 차환 및 신규 투자
1,000

주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.
주2) 금번 사채발행을 통해 조달되는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

[발행 근거]
본 채권은 국제자본시장협회(International Capital Market Association)의 지속가능 채권 원칙(Sustainability Bond Principles)을 준수하여 발행되는 채권입니다.
　
[검증 기관]
지속가능채권 관리체계에 대하여 한국신용평가로부터 인증평가를 획득하였습니다.
　
[선정 기준]
조성된 재원은 사회적 가치 창출분야 투자에 사용할 예정입니다.
　
[관련정보]
자세한 사항은 '기타 공시첨부서류'를 참조하시기 바랍니다.