에스넷 — 주주총회소집공고 (20210309)
제출인: 에스넷

주주총회소집공고
2.9
에스넷시스템(주)

주주총회소집공고

2021년 03월 09일

회 사 명 :
에스넷스시템 주식회사

대 표 이 사 :
박효대, 장병강

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 선릉로 514 (성원빌딩, 10층)

(전 화)02-3469-2935

(홈페이지)http://www.snetsystems.co.kr/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 장병강

(전 화) 02-3469-2935

주주총회 소집공고

(제22기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제22조에 의거 제22기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 
(상법 제542조의4 및 정관 제22조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)

－ 아 래 －

1. 일 시 : 2021년 3월 24일(수) 오전 10시

2. 장 소:서울특별시 강남구 선릉로 514(삼성동, 성원빌딩) 14층 (대회의실)

※ 주주총회 개최 전 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)확산에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우, 지체없이 재공시할 예정입니다. 주주총회 참석 전 반드시 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 홈페이지(http://www.snetsystems.co.kr/)에 공시(공고)된 장소를 확인하여 주시기 바랍니다.

3. 회의 목적사항

가. 보고사항:

제1호 보고 : 감사의 감사보고
제2호 보고 : 영업보고
제3호 보고 : 내부회계 관리제도 실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제22기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 
 (현금 배당 : 주당 80원)

※ 당사는 상법 제449조의2 및 회사 정관 제46조 제5항에 따라 외부감사인의 감사의견이
 적정하고 감사의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 
 보고할 수 있습니다.

재무제표 승인 이사회 결의 예정일 : 2021. 3. 16.

제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사외이사 지완구 선임의 건

제4호 의안 : 임직원 주식매수선택권 부여 승인의 건
제5호 의안 : 임원 주식매수선택권 부여의 건
제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
제7호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

4. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리 회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관 한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회부터 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 한국예탁결제원 전자투표 및 전자위임장권유관리시스템

- 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」

- 모바일 주소: 「http://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 및 전자위임장 수여기간 : 2021년 03월 12일 ~ 2021년 3월 23일

- 2021년 3월 12일 오전 9시부터 기간 중 24시간 사용 가능

(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) 
 다.
인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

※ 소집통보서와 동봉된 위임장을 통해 기존과 동일하게 서면 위임장 제출도 가능합니다.

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

6. 경영참고사항

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지, 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr), 한국거래소 상장공시시스템(http://kind.krx.co.kr)에서 조회 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

7. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사 : 주총 참석장, 신분증(외국인의 경우 투자 등록증)

나. 대리행사 : 주총 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인)

대리인의 신분증

8. 기타사항
 1) 당사는 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제46조 5항에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정하고 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고합니다.
재무제표 승인 이사회 결의 예정일 : 2021. 3. 16 

 2) 금번 제22기 배당은 1주당 80원을 지급할 예정입니다.

※ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19) 관련 주주총회 참석 안내

코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 권장 드립니다. 주주총회 개최시에는 총회장 입구에서 총회에 참석하시는 주주분들의 체온을 측정할 수 있으며, 코로나바이러스 감염의심자 및 마스크 미착용자는 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

박효대
(100%)
장병강
(100%)
김형우
(100%)
이진학
(83%)
정태명
(83%)

찬 반 여 부

20-1차
2020.02.06
[보고사항]
 - 내부회계관리제도 운영실태보고
[ 결의사항]
제1호 의안 : 제21기(2019. 1. 1 ~ 12. 31) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건(현금배당 주당 120원) 
※ 외부감사인의 감사의견에 따라 이사회 승인 및 주주총회 보고로 예정임. 이에 감사보고서 수령 후 이사회의 최종 승인 예정임(재무제표 최종승인 이사회 결의(예정)일 : 2020.3.13)
제2호 의안 : 제21기 영업보고서 승인의 건
제3호 의안 : 제21기 정기주주총회 상정의안 결의의 건
 □ 보고사항
 - 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임 보고, 
 내부회계관리제도 실태 보고
 □ 부의사항
 - 제1호 의안 : 제21기(2019. 1. 1 ~ 12. 31) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 
 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건
 2-1호 의안 : 사내이사 박효대 중임의 건
 2-2호 의안 : 사외이사 정태명 중임의 건
 - 제3호 의안 : 임직원 주식매수선택권 부여 승인의 건
 - 제4호 의안 : 임원 주식매수선택권 부여의 건
 - 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
 - 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
제4호 의안 : 제21기 정기주주총회 소집의 건
제5호 의안 : 제22기 사업계획 승인의 건

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20-2차
2020.03.05
제1호 의안 : 제21기 정기주주총회 상정 부의 안건 변경의 건
제2호 의안 : 코로나 바이러스로 인한 유의사항 추가의 건
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20-3차
2020.03.13
제1호 의안 : 제21기 재무제표 승인의 건
(회계법인 '적정의견' 및 감사동의에 따른 재무제표 최종승인)
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20-4차
2020.03.17
제1호 의안 : 자기주식 취득의 건
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정기주주총회
2020.03.24
- 제1호 의안 : 정관 일부 개정의 건
 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건
 2-1호 의안 : 사내이사 박효대 중임의 건
 2-2호 의안 : 사내이사 정회권 선임의 건
 2-3호 의안 : 사내이사 김형우 선임의 건
 2-4호 의안 : 사외이사 정태명 중임의 건
 - 제3호 의안 : 임직원 주식매수선택권 부여 승인의 건
 - 제4호 의안 : 임원 주식매수선택권 부여의 건
 - 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
 - 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
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20-5차
2020.03.30
제1호 의안 : 주식매수선택권 부여 취소의 건
제2호 의안 : 주식매수선택권 부여 수량 정정의 건
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20-6차
2020.04.21
제1호 의안 : 산업운영자금 대출 20억원 신규 차입 건
제2호 의안 : 산업운영자금 대출 (단기한도) 30억원 기한 연장
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20-7차
2020.05.28
제1호 의안 : 자사주신탁 기한 연장의 건
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20-8차
2020.07.01
제1호 의안 : 한국씨티은행 여신 계약의 건 (금 50억원)
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20-9차
2020.10.08
제1호 의안 : 타법인 주식 취득 결정의 건
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20-10차
2020.11.18
제1호 의안 : 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행에 관한 건
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20-11차
2020.12.01
제1호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
제2호 의안 : 주식매수선택권 부여 취소의 건
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나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

- 해당사항 없음

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
2,000
72
36
-

- 주총승인금액은 사내이사를 포함한 전체 이사보수한도 총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

- 해당사항 없음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

- 해당사항 없음

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성
① 국가 기간산업

네트워크 산업은 직간접적으로 통신, 방송, 인터넷 및 다양한 융합 미디어서비스를 제공함은 물론 전산시스템과의 융합을 촉진하는 필수 장비시스템을 공급하는 산업입니다. 이러한 이유로 국가 기간산업으로 인식되고 있습니다.

② 높은 신뢰성이 요구되는 산업

네트워크 공급 후 최소 5~10년간 운영하게 되며, 이 기간동안 안정적인 운영 및 유지보수서비스가 수반되어야 합니다. 장애발생 또는 중단시 고객의 유무형의 손실이 발생하기 때문에 안정적인 서비스 공급이 최우선되어야 하는 산업입니다. 

③ 고객에 대한 기술 서비스 제공이 중요한 산업

네트워크 장비는 국제 표준 방식을 사용하기 때문에 장비의 상호 연동에 대한 보장과 호환성을 요구받는 것이 일반적입니다. 고객이 사용환경에 따라 원활하게 네트워크를 사용할 수 있도록 환경을 구현하여야 하며, 이를 위해서는 장비 활용에 대한 검증이 중요한 요소로 작용합니다.

④ 진입장벽이 존재하는 산업

네트워크 장비가 시장에서 인정받기까지 많은 검증 및 자원이 투입되게 됩니다. 고객이 제품을 선택할 때는 스펙, 가격경쟁력, 브랜드 인지도, 제조사의 규모 및 기술지원 여부 등 다양한 사항을 고려하고, 당사와 같은 파트너사의 경우에는 프로젝트 수행능력(기술지원 여부, 회사의 재무현황)과 과거 실적이 부족할 경우 시장에 진입하기 어렵습니다.

또한, 글로벌 네트워크장비 시장점유율 1위인 미국 CISCO사에서는 높은 수준의 구축 및 유지보수 서비스를 제공하기 위하여 매년 자체 감사를 통해 SI Gold 인증을 부여하고 있으며, 이를 통해 해당 기업에게는 장비 가격할인과 세미나를 통한 IT트랜드 및 최신 장비에 대한 정보 제공, 프로모션 등의 혜택을 제공하고 있습니다. 

(2) 국내 시장 현황
 2021년 IT시장은 2020년 대비 4.7% 성장한 23조 8천억원에 달할 것으로 전망되고 있습니다. 부문별로 살펴보면, IT서비스의 경우 2020년 대비 5.2% 성장하여 13조 9천억원을 달성 할 것으로 예상되며, 하드웨어의 경우 1.8% 성장한 4조 6천억, 소프트웨어는 6%성장한 5조 3천억 규모의 시장을 형성할 것으로 예상 됩니다.
 (단위 : 조원, %)

구분
2019년
2020년
2021년

국내 IT 지출
22.6
22.7
23.8

성장률
1.3%
0.7%
4.7%

(출처 : KRG리포트)

(3) 해외 시장 현황
 글로벌 IT 시장은 Data Center, Enterprise SW 분야의 성장에 힘입어 2020년 대비 4.3% IT 지출이 확대될 것으로 예상되고 있습니다. 특히 코로나 19의 유행으로 언택트 기술의 확산 및 관련 네트워크 인프라 투자 수요 증가, 클라우드 서비스 이용 확대 등 IT 기술의 확산이 가속화 되고 있으며 이에 따른 시장 성장이 예상됩니다.
 (단위 : 10억달러, %)

구분
2020년
2021년
성장률

Data Center
188,365
200,094
6.2%

Enterprise SW
449,506
482,666
7.4%

Devices
596,914
611,303
2.4%

IT Service
969,438
1,023,179
5.5%

Communications
1,326,492
1,366,419
3.0%

전체
3,530,714
3,683,661
4.3%

(출처 : Gartner)

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

연결기준으로 전년대비 매출은 97억원 증가한 3,265억원을 달성하였습니다. 이로 인한 영업이익은 46억원, 당기순이익은 약 43억원 달성하였습니다. 전년대비 매출은 약 3% 증가하였으나, 당초 계획대비 저조한 매출 실적과 신규 시장 진출 및 사업 확대 관련 비용의 증가로 영업이익은 전년대비 약 32억 감소하였습니다. 다만, 코로나로 인한 주요 고객의 프로젝트 지연 및 축소로 인한 일시적인 현상으로 2021년에는 더욱 고도화된 IT 서비스 역량을 바탕으로 지속적인 성장을 이어나갈 예정입니다. 금융손익은 전년대비 5.6억 감소하였으며, 기타 손익은 전년대비 약 7.8억 증가하였습니다. 이로 인한 법인세차감전 이익은 약48억원을 기록하였으며, 법인세를 제외한 당기순이익은 약43억원을 달성하였습니다. 법인세차감전 이익은 전년대비 47%, 당기순이익은 전년대비 37% 감소하였습니다.

별도기준으로 전년대비 매출은 약 266억원 증가한2,030억원, 영업이익은 약 12억원 감소하여 21억원을 기록하였습니다. 이로 인한 당기순손실은 약 22억원으로 마감하였습니다. 전술한 바와 같이 신규 사장 진출 및 사업 확대 관련 비용의 증가로 영업이익 및 당기순이익은 전년대비 감소하였습니다. 또한 인도네시아 법인의 대여금 대손 43억원이 반영되며 전년대비 당기순이익 감소에 영향을 미쳤습니다. 그러나 지속적으로 준비하고 있는 ICBM의 기술력과 AI를 접목한 솔루션을 통한 한층 고도화된 IT 서비스의 제공을 통해 업계에서의 경쟁력을 강화해 나갈 것이며 성장성을 이어나갈 것입니다. 

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 전사업부문이 IT 인프라 구축으로 구성되어 있어 별도의 사업부문을 구분하는 것이 의미가 없어 기재를 생략합니다. 

(2) 시장점유율

NI시장에 대한 시장점유율과 관련된 공식자료가 없어 기재를 생략합니다.

(3) 시장의 특성

IT서비스 산업은 수요자의 요구에 의하여 컨설팅, 요구분석, 시스템설계, 각 시스템 요소의 개발, 시스템 통합 시험 및 설치, 일정기간의 시스템 운영 및 유지보수 등의 업무 전체를 일괄 책임하에 수행하는 것을 말하며, 다음과 같이 분류 할 수 있습니다.

구 분
내 용

컨설팅/SI
IT 컨설팅
장단기 정보화 계획수립
기업 솔루션 도입 운용 자문
네트워크, 기기, 설비 운용 자문
최적 보안 운용 자문

시스템 통합

프로젝트 기획, 일정, 기술기획
업무분석, 프로그램 설계, 어플리케이션 개발, 코딩 및 개발
DB 개발 및 구축
최적HW선정, 네트웍 설계 구축, OS표준화 및 구축
이종간 패키지 통합, 이종간 HW 통합, 이종간 네트워크 통합
개발 후 실험 및 테스트, 유지보수

아웃소싱
IT인프라운영
데이터센터, HW, 네트워크 운영

SM
시스템 위탁운영

※출처 : 한국IT서비스산업협회

국내 IT서비스 산업은 정부기관 및 기업 등에 생산성과 효율성을 제고시키는 산업으로, 모든 경제분야에 파급효과를 미치는 주요 산업으로 발전하고 있습니다. 그리고 고급인력의 고용 창출 기여 효과가 높은 산업으로, 전통적인 산업에 비해 인력 자산에 의존도가 높은 산업입니다. 또한 서비스산업, 특히 유통업분야에서의 혁신주체로서 그 중요성을 인정 받고있습니다.

 SW 및 솔루션, HW유통의 경우, IT서비스산업 특성과 대부분 유사하나, 최근 빅데이터, 소셜, 모빌리티, 디지털트랜스포메이션에 따른 신규 제품 수요가 급증함에 따라 SW 및 솔루션 시장은 활성되는 반면, HW경우 축소되는 경향을 보이고, 있습니다. 이와 반대로, 개인 IT디바이스는 IoT, 헬스케어기기 수요 확대로 다양한 기기들을 시장에 선보이며 활성화를 주도하고 있습니다.

(4) 조직도

에스넷 조직도.jpg
에스넷 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- III. 경영참고사항 1. 사업의 개요부문의 나. 회사의 현황을 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 제 1호 의안인 제22기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건은 상법 제449조의2 및 회사 정관 제46조 제5항에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정하고 감사의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고사항으로 진행될 수 있습니다.

- 재무제표 승인 이사회 결의 예정일 : 2021. 3. 16.

※ 하기 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 감사 결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

(1) 연결재무제표

연결 재무상태표

제 22 기 2020년 12월 31일 현재

제 21 기 2019년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제22(당)기
제21(전)기말

자 산

Ⅰ.유동자산

177,355,163,063

144,760,704,254

현금및현금성자산
60,058,320,620

46,157,628,456

단기금융상품
67,152,780

78,695,196

재고자산
30,509,313,515

25,305,889,690

매출채권
61,917,025,414

49,627,106,129

계약자산
5,250,010,089

6,586,451,504

기타채권
4,025,369,343

3,107,011,620

리스채권
148,055,237

179,158,798

당기법인세자산
146,433,974

228,598,225

선급금
14,794,910,029

13,066,076,908

기타유동자산
419,144,633

424,060,169

파생상품자산
19,427,429

27,559

Ⅱ.비유동자산

49,143,281,295

27,362,206,209

장기금융상품
976,457,161

714,477,837

장기매출채권
-

575,613,905

당기손익-공정가치 측정 금융자산
1,153,052,634

1,161,452,634

기타포괄-공정가치 측정 금융자산
8,422,441,183

7,424,748,566

관계기업투자주식
21,811,253,706

-

유형자산
2,275,195,922

2,881,594,291

사용권자산
1,579,206,797

1,562,940,532

무형자산
6,729,722,423

6,992,677,382

비유동기타채권
2,410,815,819

3,819,803,329

비유동리스채권
-

156,535,360

비유동파생상품자산
473,180,000

-

이연법인세자산
3,311,955,650

2,072,362,373

자 산 총 계

226,498,444,358

172,122,910,463

부 채

Ⅰ.유동부채

112,359,779,429

90,431,161,541

단기차입금
16,710,821,996

8,001,970,313

매입채무
43,128,329,227

48,970,955,750

계약부채
33,095,541,714

8,316,737,043

리스부채
1,064,509,785

1,103,516,210

당기법인세부채
1,196,982,505

1,893,875,368

기타채무
11,141,011,521

9,650,925,878

기타부채
1,112,886,120

11,002,505,693

유동성장기차입금
4,567,177,290

39,134,400

충당부채
313,389,253

1,391,293,112

파생상품부채
29,130,018

60,247,774

Ⅱ.비유동부채

33,408,623,236

3,274,661,910

장기차입금
9,056,962,953

-

전환사채
15,035,924,820

-

순확정급여부채
1,928,328,275

1,690,198,697

비유동리스부채
494,318,867

735,911,427

종업원급여부채
645,388,681

443,894,887

비유동기타채무
-

70,000,000

비유동충당부채
193,526,648

-

비유동파생상품부채
5,741,876,899

334,656,899

이연법인세부채
312,296,093

-

부 채 총 계

145,768,402,665

93,705,823,451

자 본

Ⅰ.지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

73,430,510,599

71,921,050,651

(1)자본금
8,037,607,500

8,037,607,500

(2)기타불입자본
37,586,518,182

38,502,960,739

(3)기타자본구성요소
(2,162,454,745)

(2,624,711,579)

(4)이익잉여금
29,968,839,662

28,005,193,991

Ⅱ.비지배지분

7,299,531,094

6,496,036,361

자 본 총 계

80,730,041,693

78,417,087,012

부 채 및 자 본 총계

226,498,444,358

172,122,910,463

연결 포괄손익계산서

제22기 2020년 01월 01일 부터 2020년 12월 31일 까지

제21기 2019년 01월 01일 부터 2019년 12월 31일 까지

(단위 : 원)

과 목
제22(당)기
제21(전)기말

Ⅰ.매출액
326,487,114,155
316,779,315,557

Ⅱ.매출원가
287,121,767,198
276,982,388,691

Ⅲ.매출총이익
39,365,346,957
39,796,926,866

판매비와관리비
34,791,603,768
31,966,706,412

Ⅳ.영업이익
4,573,743,189
7,830,220,454

금융수익
2,778,198,092
3,127,889,930

금융비용
3,550,423,057
1,790,809,094

기타수익
1,596,702,255
314,546,252

기타비용
619,326,600
505,086,501

Ⅴ.법인세비용차감전순이익
4,778,893,879
8,976,761,041

법인세비용
436,668,644
2,032,385,201

Ⅵ.당기순이익
4,342,225,235
6,944,375,840

지배기업 소유주지분
3,732,669,402
6,055,703,481

비지배주주지분
609,555,833
888,672,359

Ⅶ.기타포괄손익
269,092,467
(417,344,237)

(1)후속적으로 당기손익으로 재분류 될 수 없는 항목
32,967,717
(268,813,532)

확정급여제도 재측정요소
6,930,867
(404,495,624)

기타포괄-공정가치 측정 
 금융자산 평가손익
26,036,850
135,682,092

(2)후속적으로 당기손익으로 재분류 될 수 있는 항목
236,124,750
(148,530,705)

해외사업환산차이
236,124,750
(148,530,705)

Ⅷ.총포괄이익
4,611,317,702
6,527,031,603

지배기업 소유주지분
3,946,391,869
5,706,095,911

비지배주주지분
664,925,833
820,935,692

Ⅸ.지배기업 소유주지분 주당순손익

기본주당순이익
221
408

희석주당순이익
221
408

연결 자본변동표

제22기 2020년 01월 01일 부터 2020년 12월 31일 까지

제21기 2019년 01월 01일 부터 2019년 12월 31일 까지

(단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본
기타자본구성요소
이 익
잉여금
비지배지분
총 계

주식발행초과금
자기주식
자기주식
처분손익
주식매입선택권
종속기업 지분의추가취득으로발생한 차이
기타포괄손익-
공정가치측정
금융자산평가손익
지분법
자본변동
해외사업
환산차이

2019.01.01 (전기초)
8,037,607,500
45,745,375,426
(3,107,550,833)
(2,530,196,247)
-
(170,167,826)
(640,916,665)
(1,650,926,255)
(319,597,248)
23,791,632,769
5,675,100,669
74,830,361,290

배당금 지급
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(1,505,806,100)
-
(1,505,806,100)

총포괄손익:

전기순이익
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6,055,703,481
888,672,359
6,944,375,840

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산평가손익
-
-
-
-
-
-
98,101,196
-
-
-
37,580,896
135,682,092

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(336,336,159)
(68,159,465)
(404,495,624)

종속회사주식의 취득
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

자기주식 취득
-
-
(1,546,376,460)
-
-
-
-
-
-
-
-
(1,546,376,460)

자기주식 처분
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

주식보상비용
-
-
-
-
111,876,679
-
-
-
-
-
-
111,876,679

해외사업환산차이
-
-
-
-
-
-
-
-
(111,958,205)
-
(37,158,098)
(148,530,705)

2019.12.31 (전기말)
8,037,607,500
45,745,375,426
(4,653,927,293)
(2,530,196,247)
111,876,679
(170,167,826)
(542,815,469)
(1,650,926,255)
(430,969,855)
28,005,193,991
6,496,036,361
78,417,087,012

2020.01.01 (당기초)
8,037,607,500
45,745,375,426
(4,653,927,293)
(2,530,196,247)
111,876,679
(170,167,826)
(542,815,469)
(1,650,926,255)
(430,969,855)
28,005,193,991
6,496,036,361
78,417,087,012

배당금 지급
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(1,772,546,520)
-
(1,772,546,520)

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3,732,669,402
609,555,833
4,342,225,235

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산평가손익
-
-
-
-
-
-
23,382,892
-
-
-
2,653,958
26,036,850

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3,522,789
3,408,078
6,930,867

관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분
-
-
-
-
-
-
-
252,057,156
-
-
-
252,057,156

상환우선주의 출자전환
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(1,280,200)
(1,280,200)

주식매수선택권의 행사
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
139,849,100
139,849,100

자기주식 취득
-
-
(1,141,946,475)
-
-
-
-
-
-
-
-
(1,141,946,475)

주식보상비용
-
-
-
-
225,503,918
-
-
-
-
-
-
225,503,918

해외사업환산차이
-
-
-
-
-
-
-
-
186,816,786
-
49,307,964
236,124,750

2020.12.31 (당기말)
8,037,607,500
45,745,375,426
(5,795,873,768)
(2,530,196,247)
337,380,597
(170,167,826)
(519,432,577)
(1,398,869,099)
(244,153,069)
29,968,839,662
7,299,531,094
80,730,041,693

연결 현금흐름표

제22기 2020년 01월 01일 부터 2020년 12월 31일 까지

제21기 2019년 01월 01일 부터 2019년 12월 31일 까지

(단위 : 원)

제22(당)기
제21(전)기말

Ⅰ.영업활동현금흐름
(2,332,011,691)
(2,936,624,222)

당기순이익
4,342,225,235
6,944,375,840

당기순이익조정을 위한 가감
5,878,280,693
6,879,425,491

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동
(10,465,498,744)
(13,464,933,705)

이자수취(영업)
816,833,493
487,816,408

배당금수취(영업)
26,836,368
11,100,000

이자지급(영업)
(749,882,588)
(64,916,846)

법인세납부(환급)
(2,180,806,148)
(3,729,491,410)

Ⅱ.투자활동현금흐름
(21,584,136,897)
3,314,569,615

단기금융상품의 취득
-
(15,212,412)

단기금융상품의 처분
11,542,416
75,325,003

장기금융상품의 취득
(225,047,391)
(191,398,632)

장기금융상품의 처분
-
1,221,607,436

당기손익인식금융자산의 취득
-
(1,454,866,928)

당기손익인식금융자산의 처분
-
4,131,376,460

기타포괄 공정가치금융자산의 처분
-
758,210,300

기타포괄 공정가치금융자산의 취득
-
(292,199,546)

단기대여금및수취채권의 처분
289,056,369
450,500,663

단기대여금및수취채권의 취득
(229,026,169)
(1,050,000,000

장기대여금및수취채권의 처분
149,180,000
345,516,678

장기대여금및수취채권의 취득
(43,000,000)
(255,997,721)

금융리스채권의 감소
193,840,000
-

유형자산의 취득
(536,045,589)
(726,227,167)

유형자산의 처분
325,200,000
146,069,130

무형자산의 취득
(144,299,000)
(38,620,720)

무형자산의 처분
16,188,480
-

관계기업에 대한 투자자산의 취득
(21,391,726,013)
-

Ⅲ.재무활동현금흐름
37,877,576,868
1,111,250,401

단기차입금의 증가
33,377,683,988
15,500,000,000

단기차입금의 상환
(24,546,099,748)
(10,126,689,915)

유동성장기차입금의 상환
(39,134,400)
(39,134,400)

장기차입금의 증가
14,000,000,000
-

장기차입금의 감소
(375,859,757)
-

전환사채의 증가
19,800,000,000
-

상환우선주의 상환
(40,000,000)
-

자기주식의 취득
(1,141,946,475)
(1,546,376,460)

리스부채의 감소
(1,523,089,120)
(1,170,742,724)

배당금지급
(1,772,546,520)
(1,505,806,100)

주식매수선택권의 행사
139,849,100
-

자본금의 증가
(1,280,200)
-

Ⅳ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
(56,491,316)
(86,239,431)

Ⅴ.현금및현금성자산의순증가
13,900,692,164
1,402,956,363

Ⅵ.기초현금및현금성자산
46,157,628,456
44,754,672,093

Ⅶ.기말현금및현금성자산
60,058,320,620
46,157,628,456

(2) 별도 재무제표

재무상태표

제 22 기 2020년 12월 31일 현재

제 21 기 2019년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제 22(당) 기
제 21(전) 기

자 산

I. 유동자산

107,186,728,968

98,881,583,530

현금및현금성자산
31,485,744,181

25,688,029,639

단기금융상품
67,152,780

67,152,780

재고자산
20,777,805,844

23,164,847,479

매출채권
39,030,052,063

30,138,528,168

계약자산
3,309,207,587

4,906,425,795

기타채권
4,602,257,779

7,082,316,972

선급금
7,606,138,258

7,589,904,190

리스채권
148,663,653

180,950,079

기타유동자산
140,279,394

63,400,869

파생상품자산
19,427,429

27,559

II. 비유동자산

48,391,319,010

26,851,165,464

장기금융상품
197,670,365

135,274,265

당기손익-공정가치 측정 금융자산
1,098,100,000

1,106,500,000

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
7,446,771,789

6,425,043,076

관계기업투자
20,391,726,013

-

종속기업투자
12,330,410,336

11,965,820,336

유형자산
1,143,868,444

1,280,428,774

사용권자산
815,550,999

1,145,957,249

무형자산
1,737,347,156

1,436,805,870

장기기타채권
532,662,320

1,677,041,868

장기리스채권
-

157,143,775

파생상품자산
473,180,000

-

이연법인세자산
2,224,031,588

1,521,150,251

자 산 총 계

155,578,047,978

125,732,748,994

부 채

I. 유동부채

63,576,105,037

58,102,370,047

단기차입금
12,897,142,301

5,761,970,313

매입채무
16,277,318,583

31,671,110,292

계약부채
21,075,116,658

2,554,394,373

리스부채
668,852,940

861,241,756

당기법인세부채
367,695,515

443,897,898

기타채무
7,138,511,890

5,139,744,733

기타부채
347,465,177

10,376,489,690

유동성장기부채
4,567,177,290

39,134,400

충당부채
179,620,331

1,194,138,818

파생상품부채
29,130,018

60,247,774

금융보증부채
28,074,334

-

II. 비유동부채

30,833,833,770

1,479,277,111

장기차입금
9,056,962,953

-

전환사채
15,035,924,820

리스부채
260,998,084

584,855,573

충당부채
147,252,434

-

장기종업원급여부채
288,002,723

198,642,389

파생상품부채
5,407,220,000

-

순확정급여부채
637,472,756

625,779,149

기타채무

-

70,000,000

부 채 총 계

94,409,938,807

59,581,647,158

자 본

I. 자본금
8,037,607,500

8,037,607,500

II. 기타불입자본
37,756,686,008

38,673,128,565

III. 기타자본구성요소
(2,296,858,199)

(2,313,806,595)

Ⅳ. 이익잉여금
17,670,673,862

21,754,172,366

자 본 총 계

61,168,109,171

66,151,101,836

부 채 및 자 본 총 계

155,578,047,978

125,732,748,994

포괄손익계산서

제22기 2020년 01월 01일 부터 2020년 12월 31일 까지

제21기 2019년 01월 01일 부터 2019년 12월 31일 까지

(단위 : 원)

과 목
제 22(당) 기
제 21(전) 기

Ⅰ. 매출액

203,011,407,610

176,442,662,986

Ⅱ. 매출원가

181,767,270,808

155,043,519,874

Ⅲ. 매출총이익

21,244,136,802

21,399,143,112

판매비와관리비
19,103,187,693

18,067,624,658

Ⅳ. 영업이익

2,140,949,109

3,331,518,454

금융수익
2,396,205,845

2,041,510,125

금융비용
(3,114,948,401)

(1,416,720,776)

기타수익
392,599,141

223,819,802

기타비용
(4,364,677,615)

(62,378,615)

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실)

(2,549,871,921)

4,117,748,990

법인세비용
(306,211,575)

1,216,355,671

Ⅵ. 당기순이익(손실)

(2,243,660,346)

2,901,393,319

Ⅶ. 기타포괄손익

(50,343,242)

(246,262,022)

(1) 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(50,343,242)

(246,262,022)

1. 확정급여제도 재측정요소
(67,291,638)

(252,266,930)

2. 기타포괄손익-공정가치 측정 
 금융자산 평가손익
16,948,396

6,004,908

Ⅷ. 총포괄손익

(2,294,003,588)

2,655,131,297

Ⅸ. 주당이익

(1) 기본주당순이익(손실)

(153)

195

자본변동표

제22기 2020년 01월 01일 부터 2020년 12월 31일 까지

제21기 2019년 01월 01일 부터 2019년 12월 31일 까지

(단위 : 원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
기타자본구성요소
이 익
잉여금
총 계

주식발행초과금
자기주식
자기주식
처분손익
주식선택권
기타불입
자본 합계
기타포괄손익-공정가치
측정금융자산평가손익
지분법
자본변동
기타자본
구성요소 합계

2019.01.01(전기초)

8,037,607,500
45,745,375,426
(3,107,550,833)
(2,530,196,247)
-
40,107,628,346
(668,885,248)
(1,650,926,255)
(2,319,811,503)
20,610,852,077
66,436,276,420

배당금 지급

-
-
-
-
-
-
-
-
-
(1,505,806,100)
(1,505,806,100)

자기주식 취득

-
-
(1,546,376,460)
-
-
(1,546,376,460)
-
-
-
-
(1,546,376,460)

주식기준보상

-
-

-
111,876,679
111,876,679
-
-
-
-
111,876,679

당기총포괄손익:

당기순이익

-
-
-
-
-
-
-
-
-
2,901,393,319
2,901,393,319

기타포괄손익-공정가치
 측정 금융자산 평가손익

-
-
-
-
-
-
6,004,908
-
6,004,908
-
6,004,908

확정급여제도 재측정요소

-
-
-
-
-
-
-
-
-
(252,266,930)
(252,266,930)

2019.12.31(전기말)
8,037,607,500
45,745,375,426
(4,653,927,293)
(2,530,196,247)
111,876,679
38,673,128,565
(662,880,340)
(1,650,926,255)
(2,313,806,595)
21,754,172,366
66,151,101,836

2020.01.01(당기초)

8,037,607,500
45,745,375,426
(4,653,927,293)
(2,530,196,247)
111,876,679
38,673,128,565
(662,880,340)
(1,650,926,255)
(2,313,806,595)
21,754,172,366
66,151,101,836

배당금 지급

-
-
-
-
-
-
-
-
-
(1,772,546,520)
(1,772,546,520)

자기주식 취득

-
-
(1,141,946,475)
-
-
(1,141,946,475)
-
-
-
-
(1,141,946,475)

주식기준보상

-
-

-
225,503,918
225,503,918
-
-
-
-
225,503,918

당기총포괄손익:

당기순이익(손실)

-
-
-
-
-
-
-
-
-
(2,243,660,346)
(2,243,660,346)

기타포괄손익-공정가치
 측정 금융자산 평가손익

-
-
-
-
-
-
16,948,396
-
16,948,396
-
16,948,396

확정급여제도 재측정요소

-
-
-
-
-
-
-
-
-
(67,291,638)
(67,291,638)

2020.12.31(당기말)
8,037,607,500
45,745,375,426
(5,795,873,768)
(2,530,196,247)
337,380,597
37,756,686,008
(645,931,944)
(1,650,926,255)
(2,296,858,199)
17,670,673,862
61,168,109,171

현금흐름표

제22기 2020년 01월 01일 부터 2020년 12월 31일 까지

제21기 2019년 01월 01일 부터 2019년 12월 31일 까지

(단위 : 원)

과 목
제 22(당) 기
제 21(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

(7,595,819,294)

(6,150,641,233)

(1) 영업에서 창출된 현금흐름
(7,341,747,007)

(3,576,318,150)

1. 당기순이익(손실)
(2,243,660,346)

2,901,393,319

2. 수익 및 비용의 조정
6,836,956,354

4,363,561,203

3. 자산ㆍ부채의 변동
(11,935,043,015)

(10,841,272,672)

(2) 이자 수취
600,236,554

577,855,309

(3) 배당금 수취
7,200,000

11,100,000

(4) 이자 지급
(339,232,403)

(57,002,509)

(5) 법인세납부
(522,276,438)

(3,106,275,883)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(23,129,209,872)

3,059,547,973

단기금융상품의 취득
-

(3,669,996)

단기금융상품의 처분
-

63,908,840

장기금융상품의 취득
(21,081,412)

(21,232,522)

장기금융상품의 처분
-

1,221,607,436

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득
-

(400,000,000)

기타포괄-공정가치금융자산의 취득
(1,000,000,000)

(175,008,603)

종속회사투자의 취득
(364,590,000)

-

관계기업투자의 취득
(20,391,726,013)

-

단기대여금의 감소

679,289,265

6,001,432,777

단기대여금의 증가
(1,736,984,525)

(3,186,585,000)

장기대여금의 감소
46,000,000

-

유형자산의 취득
(343,870,947)

(606,135,264)

유형자산의 처분
-

95,454,545

무형자산의 취득
(46,332,760)

(7,920,000)

무형자산의 처분
16,188,480

-

장기보증금의 증가
(349,200,000)

(174,108,240)

장기보증금의 감소
37,422,040

56,020,000

금융리스채권의 감소
195,676,000

195,784,000

임대보증금의 증가
150,000,000

-

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

36,524,747,361

(460,276,385)

단기차입금의
차입

27,234,431,600

11,500,000,000

단기차입금의 상환
(20,099,259,612)

(8,104,689,915)

장기차입금의
차입

14,000,000,000

-

유동성장기차입금의
상환

(414,994,157)

(39,134,400)

배당금 지급

(1,772,546,520)

(1,505,806,100)

전환사채 발행
19,800,000,000

-

자기주식의 취득
(1,141,946,475)

(1,546,376,460)

리스부채의 지급
(1,080,937,475)

(764,269,510)

Ⅳ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

(2,003,653)

(12,471,148)

Ⅴ. 현금및현금성자산의 감소(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

5,797,714,542

(3,563,840,793)

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산

25,688,029,639

29,251,870,432

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

31,485,744,181

25,688,029,639

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제22(당)기
제21(전)기

주당배당금(원)
80
120

배당금총액(원)
1,165,217,200
1,772,546,520

시가배당율(%)
1.2
1.8

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

- 해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제9조의2(주식등의 전자등록) 회사는 「주식,사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다. 
 <단서 신설>

제9조의2(주식등의 전자등록) 회사는 「주식, 사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

- 비상장 사채 등 의무등록 대상이 아닌 주식등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 함.

제10조의4 (신주의 배당기산일) 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우, 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전영업년도말에 발행된 것으로 본다.

제10조의4 (신주의 동등배당) 회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.

- 동등배당 원칙을 명시함.

제14조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) 
 ① 이 회사는 매년 1월 1일부터 1월 14일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

② 이 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있으며,회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

<주석 신설>

제14조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) 
 ① 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.

② 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.

③ 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

※ 「주식, 사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 주식등을 전자등록한 경우 주주명부 폐쇄기간의 설정이 불필요하므로 기준일 제도만으로 운영할 수도 있음.

- 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.

제17조(전환사채의 발행) 
 ① ∼ ④ (생략)
 ⑤ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 대하여는 제10조 4의 규정을 준용한다.

제17조(전환사채의 발행) 
 ① ∼ ④ (현행과 같음)
 ⑤ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제10조 4의 규정을 준용한다.

- 전환사채를 주식으로 전환하는 경우 이자의 지급에 관한 내용을 삭제함.

제20조 (소집시기)

① 이 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

② 정기주주총회는 제14조 제3항에서 정한 기준일로부터 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제20조(소집시기) 회사는 매결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다.

<삭제>

- 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.

제33조 (이사의 선임)

① 이사와 감사는 주주총회에서 선임한다. 이사와 감사의 선임을 위한 의안은 구분하여 의결하여야 한다.

② 이사와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임하는 자가 소유하는 의결권 있는 주식수는 합산한다.

③ (생략)

<신설>

<신설>

제33조(이사의 선임, 감사의 선임·해임) 
 ① 이사는 주주총회에서 선임한다. 감사는 주주총회에서 선임·해임한다. 이사와 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

② 이사와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

③ (현행과 같음)

④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

⑤ 제2항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

- 감사선임에 관한 조문 정비

- 전자투표 도입 시 감사선임의 주주총회 결의요건 완화에 관한 내용을 반영함.

- 감사 선임 또는 해임 시 의결권 제한에 관한 내용을 반영함.

제46조 (재무제표, 영업보고서의 작성비치)

① (생략)

② 대표이사는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 하며, 감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

<주석 신설>

④ ∼ ⑦ (생략)

제46조 (재무제표, 영업보고서의 작성비치)

① (생략)

② 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 하며, 감사는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주 전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.

※ (주1) 사업보고서 제출기한 이후 정기주주총회를 개최하는 경우 회사는 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 따라 재무제표를 사업보고서 제출기한 6주 전(연결재무제표는 4주 전)까지 외부감사인에게 제출하여야 함.

※ (주2) 사업보고서 제출기한 이후 정기주주총회를 개최하는 경우 외부감사인은 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 따라 외부감사보고서를 사업보고서 제출기한 1주 전까지 회사에 제출하여야 하며, 사업보고서 제출시 (외부감사인의) “감사보고서”와 “감사의 감사보고서”를 필수로 첨부하여야 함.

④ ∼ ⑦ (현행과 같음)

제48조(이익배당) 
 ① ∼ ③ (생략)
 ④ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제48조(이익배당) 
 ① ∼ ③ (현행과 같음)
 ④ 제1항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

- 배당기준일을 이사회 결의로 정하는 날로 설정할 수 있도록 함.

부 칙

제1조(시행일) 이 정관은 2 021년 3월 24일부터 시행한다.

제2조(감사 선임에 관한 적용례) 제33조제1항·제2항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사부터 적용한다.

제3조(감사 해임에 관한 적용례) 제33조제4항·제5항의 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사를 해임하는 경우에도 적용한다.

- 부칙 신설

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

지완구
1958.02.08
사외이사
-
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

지완구
現)사단법인 한국SCM학회 부회장
2002.12 ~ 2017.12

2017.12~2019.12
2020.01~
삼성전자 상무 이사
삼성전자 부사장 (경영혁신 센터장) 역임

삼성전자 상근 고문 역임
사단법인 한국SCM 학회 부회장
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

지완구
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

본 후보자는 삼성전자 상무이사, 부사장 및 삼성전자 상근 고문을 역임하였으며, 현재 사단법인 한국 SCM 학회 부회장을 맡고 있습니다. 그동안의 업무 경험과 지식을 바탕으로 에스넷시스템의 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다.

또한 본 후보자는 사외이사로서의 지녀야 할 전문성과 독립성을 바탕으로 회사와 주주의 이익을 위해 아래의 기능을 수행하고자 합니다.

① 회사의 경영전략 및 업무 집행에 관련된 중요한 사항

② 이사진 및 경영진의 직무 집행의 감독

③ 기타 법령 및 정관, 이사회 운영 규정에서 정하는 사항 
 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

지완구 후보자의 고도의 식견과 다양한 실무 경험을 바탕으로 회사의 영업 활동 및 사업 전반에 대한 적절한 조언 및 감독 기능을 충실히 수행할 수 있을 것으로 판단되어 사외이사로 추천하였습니다.

확인서

사외이사 후보자 확인서.jpg
사외이사 후보자 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

회사의 전략목표 달성을 위한 경영진의 책임경영 및 직원의 동기부여 강화
임직원과 주주의 이해 일치를 통한 기업가치 제고

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

OOO 외 89명
임직원
-
보통주
24,500주

총( 90 )명
-
-
-
총( 24,500 )주

- 직원(미등기임원 포함)은 각 개인별로 발행주식총수의 1만분의 10 미만에 해당하는 주식매수선택권을 부여받자는 부여대상자명을 기재하지 않았습니다.

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
자기주식교부, 차액보상
-

교부할 주식의 종류 및 수
보통주 24,500주
-

행사가격 및 행사기간
행사가격 : 7,100원
행사기간 시작일 : 2023년 04월 01일
행사기간 종료일 : 2026년 03월 31일
-

기타 조건의 개요
주식매수선택권 부여 관련 세부사항은 법령, 정관 
및 주식매수선택권 부여계약서 등에 따르며,
기타 중요한 사항은 이사회에서 결정할 예정입니다
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행
주식수
부여가능
주식의 범위
부여가능
주식의 종류
부여가능
주식수
잔여
주식수

16,075,215주
발행주식총수의 15%
보통주
2,411,282주
299,100주

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의
종류
부여
주식수
행사
주식수
실효
주식수
잔여
주식수

2019년
2019.07.01
201명
보통주
191,000주
-
16,800주
174,200주

2020년
2020.03.24
7명
보통주
56,700주
-
9,300주
47,400주

2020년
2020.12.01
90명
보통주
24,500주
-
-
24,500주

2021년
2021.03.24
16명
보통주
53,000주
-
-
53,000주

계
-
총(314)명
-
총(325,200)주
총( - )주
총( 26,100 )주
총( 299,100 )주

- 2020년 12월 1일 이사회 결의를 통해 임직원을 대상으로 주식매수선택권을 부여하였으며, 금번 주주총회에서 승인하여 확정될 예정입니다.
- 2021년 3월 24일 주주총회 결의를 통해 부여 예정인 주식매수선택권 53,000주를 포함하여 기재하였습니다.

※ 기타 참고사항

- 금번 주주총회 승인 대상 주식수(24,500주)는 발행주식총수의 0.15%에 해당합니다.
-주식매수선택권 부여일 이후 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입, 액면분할 및 합병 등의 사유로 주식가치에 변동이 있는 경우, 주식매수선택권 부여계약서 또는 이사회의 결의로 행사가격 및 수량을 조정할 수 있습니다.
- 부여대상자가 부여일로부터 2년 이상 회사에 재임 또는 재직하지 않는 경우 , 주식매수선택권 행사기간이 만료되는 경우 등에는 주식매수선택권의 전부 또는 일부가 자동적으로 소멸됩니다.

□ 주식매수선택권의 부여 (등기임원 외)

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

회사의 전략목표 달성을 위한 경영진의 책임경영 및 직원의 동기부여 강화
임직원과 주주의 이해 일치를 통한 기업가치 제고

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

장병강
부사장
대표이사
보통주
5,000주

김형우
부사장
본부장
보통주
5,000주

OOO외 13명
미등기임원
-
보통주
43,000주

총( 16 )명
-
-
-
총( 53,000 )주

- 직원(미등기임원 포함)은 각 개인별로 발행주식총수의 1만분의 10 미만에 해당하는 주식매수선택권을 부여받자는 부여대상자명을 기재하지 않았습니다.

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
자기주식교부, 차액보상
-

교부할 주식의 종류 및 수
보통주 53,000주
-

행사가격 및 행사기간
행사가격 : 미정
행사기간 시작일 : 2023년 04월 01일
행사기간 종료일 : 2026년 03월 31일
-

기타 조건의 개요
주식매수선택권 부여 관련 세부사항은 법령, 정관 
및 주식매수선택권 부여계약서 등에 따르며,
기타 중요한 사항은 이사회에서 결정할 예정입니다
-

- 행사가격은 주주총회일을 기준으로 관계 규정에 따라 확정하여 별도로 공시할 예정입니다.

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행
주식수
부여가능
주식의 범위
부여가능
주식의 종류
부여가능
주식수
잔여
주식수

16,075,215주
발행주식총수의 15%
보통주
2,411,282주
299,100주

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의
종류
부여
주식수
행사
주식수
실효
주식수
잔여
주식수

2019년
2019.07.01
201명
보통주
191,000주
-
16,800주
174,200주

2020년
2020.03.24
7명
보통주
56,700주
-
9,300주
47,400주

2020년
2020.12.01
90명
보통주
24,500주
-
-
24,500주

2021년
2021.03.24
16명
보통주
53,000주
-
-
53,000주

계
-
총(314)명
-
총(325,200)주
총( - )주
총( 26,100 )주
총( 299,100 )주

- 2020년 12월 1일 이사회 결의를 통해 임직원을 대상으로 주식매수선택권을 부여하였으며, 금번 주주총회에서 승인하여 확정될 예정입니다.
- 2021년 3월 24일 주주총회 결의를 통해 부여 예정인 주식매수선택권 53,000주를 포함하여 기재하였습니다.

※ 기타 참고사항
- 금번 주주총회 부여 대상 주식수(53,000주)는 발행주식총수의 0.33%에 해당합니다.
-주식매수선택권 부여일 이후 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입, 액면분할 및 합병 등의 사유로 주식가치에 변동이 있는 경우, 주식매수선택권 부여계약서 또는 이사회의 결의로 행사가격 및 수량을 조정할 수 있습니다.
- 부여대상자가 부여일로부터 2년 이상 회사에 재임 또는 재직하지 않는 경우 , 주식매수선택권 행사기간이 만료되는 경우 등에는 주식매수선택권의 전부 또는 일부가 자동적으로 소멸됩니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명( 2명 )

보수총액 또는 최고한도액
20억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명( 2명 )

실제 지급된 보수총액
825백만원

최고한도액
20억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
3억원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
127백만원

최고한도액
3억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021년 03월 16일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 2021년 3월 16일 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(http://www.snetsystems.co.kr/) IR 자료실에 게재할 예정입니다.
 또한, 게재된 사업보고서는 주주총회 이후 변경 사항, 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 수정된 사업보고서는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

※ 코로나 19 관련 안내에 관한 사항
- 코로나19 확산과 관련하여 중앙방역대책본부 및 중앙사고수습본부의 집단행사 방역관리 지침에 따라 총회장 건물 출입 시 발열 체크가 진행될 예정입니다. 코로나바이러스 감염의심자 및 마스크 미착용자는 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.
 또한 보건용 마스크 착용을 의무화하고 손소독제 비치 등 방역에 최선을 다할 것입니다. 총회에 참석하시는 주주분들은 감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극 협조를 부탁드립니다.
주주분들께서는 감염 위험성을 낮추기 위해 당사에서 제공하고 있는 전자투표, 서면투표 및 (전자)위임장을 적극 활용하여 의결권을 행사해주시길 권유드립니다.
- 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우 지체없이 재공시 하여 안내드릴 예정입니다.

※ 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 안내

당사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 활용하고 있으며, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 
전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템 
 - 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」
 - 모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간 : 2021년 3월 12일 ∼ 2021년 3월 23일

- 2021년 3월 12일 오전 9시부터 기간 중 24시간 이용 가능 
 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사
 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 
 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리