시스웍 — 의결권대리행사권유참고서류 (20210309)
제출인: 시스웍

의결권대리행사권유참고서류
3.5
주식회사 시스웍

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021 년 3 월 9일

권 유 자:
성 명: (주)시스웍
주 소: 대전광역시 유성구 테크노7로 32-13
전화번호: 042-932-4800

작 성 자:
성 명: 염중수
부서 및 직위: 경영지원부 과장
전화번호: 042-932-4800

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)시스웍
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021년 03월 09일
라. 주주총회일
2021년 03월 30일

마. 권유 시작일
2021년 03월 12일
바. 권유업무
 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
정기주주총회의 원활한 진행을 위해 필요한 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)시스웍
보통주
479,258
0.64
본인
자사주

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

(주)비비비
최대주주
보통주
10,800,000
14.52
최대주주
-

계
-
10,800,000
14.52
-
-

주) 상기 주식소유수량 및 주식소유비율은 2020년 12월말 기준이며, 2020년 12월말 기준 총 발행주식수는 74,356,685주 입니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

염중수
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

리앤모어그룹

주식회사

법인
-
-
업무수탁법인
업무수탁법인
-

의결권대리행사권유수탁법인에관한사항

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

리앤모어그룹주식회사
(

www.leenmore.com)

이태훈
서울 영등포구 국제금융로2길 37, 3402호 (여의도동,에스트레뉴빌딩)
주주관리(IR), 위임장 제공, 수령 등 제반업무 포함한 의결권 확보 자문 및 용역 제공
070-4618-4825

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021년 03월 09일
2021년 03월 12일
2021년 03월 29일
2021년 03월 30일

나. 피권유자의 범위

2020년 12월 31일 기준 KDR 소유자명부에 기재되어 있는 KDR 소유자 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

전자우편전송에대한피권유자의의사표시확보여부및확보계획

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우에 한해 전자우편으로 위임장 용지를 송부할 계획임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

피권유자가 의결권 대리행사 권유 수탁법인에 직접 교부 및 우편접수

- 우편접수처 : (우 07327) 영등포구 국제금융로2길 37, 3402호 
 (여의도동,에스트레뉴빌딩) 리앤모어그룹(주) 
 전화번호: 070-4618-4825

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당 사항 없습니다.

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 3 월 30 일 오전 9 시

장 소
대전광역시 유성구 테크노7로 32-13, 본사 2층 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회에 참석시 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 측정결과에 따라 발열이 의심 되는 경우, 부득이하게 총회장 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 또한, 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. 마스크 미착용시 대관한 주주총회 개최장소의 보건상황에 따라 출입이 제한될 수 있습니다. (회사에서는 별도의 마스크를 지급하지 않습니다.)

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

- 사업의 개요

1. 업계의 현황

당사는 디스플레이 및 반도체 라인 등의 생산공정에 필수요소인 클린룸 환경을 유지하기 위한 FFU(Fan Filter Unit), EFU(Equipment Fan Filter Unit)의 구동, 제어, 감시, 모니터링 등 통합 환경 감시제어시스템을 주요 매출원으로 하고 있어, 당사의 사업은 전방산업의 신규 설비투자와 밀접한 관련이 있습니다.
전방산업의 신규 투자 축소로 인하여 당사의 매출과 수익성이 감소할 수 있으며, 당사의 영업환경 및 수익성은 전방산업의 경기변동성에 직접적으로 영향을 받는 것이 일반적이니 이점 참고하시기 바랍니다.

○ 디스플레이 산업의 규모 및 전망

정보 표시 기술에서 표시장치(디스플레이)는 지난 반세기 이상 CRT(브라운관)가 독보적인 위치를 점하고 있었으나, 정보 통신 산업의 급속한 발전으로 소형 계측기기, 노트북 PC, 각종 모니터와 TV 등에서 기존 CRT 방식이 평판화로 대체되면서 FPD(Flat Panel Display)산업은 급성장하였습니다. 지속적인 성장을 하던 FPD 산업은 2012년 세계 금융위기 및 공급과잉으로 인한 침체를 겪었으나, 2013년 고해상도 디스플레이의 수요 증가와 스마트폰, 태블릿 스마트기기의 등 휴대용 전자기기의 수요 증가로 업황 회복을 하였습니다.

최근 FPD시장은 Flexible Display, 투명디스플레이 등 차세대 디스플레이 상용화와 초고해상도 대형TV 수요증가의 영향으로 LCD에서 AMOLED로의 전환이 빠르게 진행되고 있습니다. 'IHS Markit’에 따르면, 2019년까지 FPD 시장은 연평균 2%의 성장이 예상되며, 2016년 FPD 시장규모는 $1,325억으로 전년대비 3% 증가한 것으로 추정됩니다. 그 중 향후 큰 폭의 시장증가를 기대하는 OLED의 경우, 2015년 124억원에서 2021년 466억원으로 24.63%의 성장을 기록할 것으로 전망하고 있습니다

○ 반도체 산업의 규모 및 전망

사물인터넷, 인공지능을 핵심으로 하는 4차 산업혁명이 본격화 되면서 모바일 기기와 데이터센터에 필요한 메모리 반도체 수요가 크게 증가하고 있습니다. 수요가 급증하고 있는 DRAM 및 NAND 산업에서 적기에 생산량을 확대해 후발 사업자들과 초격차를 벌이겠다는 국내 반도체 업체의 전략과 ‘반도체 굴기’를 앞세운 중국의 투자를 감안하였을 때, 향후 반도체 산업 분야의 대규모 투자 계획이 예상됩니다.

세계 반도체 경기는 5~6년을 주기로 호황과 불황을 거듭하여 왔으나 이러한 주기성이 최근 들어 점차 옅어지는 성향을 보이고 있습니다. 최근의 반도체 산업은 스마트폰, Tablet PC 등 스마트기기의 성장에 따라 안정적 성장을 지속하고 있으며, 초연결(O2O: Online to offline)시대 도래 및 고효율화, 원칩화로 사업 구조변화가 전망되고 있습니다. 또한 AI 및 IoT 기반 산업 분야에 대한 투자가 확대되어 감에 따라, 반도체 수요가 급증하고 있는 상황입니다.

국내 기업인 삼성전자와 SK하이닉스는 글로벌 DRAM과 NAND시장을 선점하며 높은 점유율로 전체 시장 성장을 견인하고 있습니다. 2016년도 기준 삼성전자는 DRAM과 NAND 시장에서 각각 46%와 36%의 점유율을 보이며 세계 1위 반도체 업체의 위상을 보여주었으며, SK하이닉스 또한 각각의 시장에서 26%와 16%의 점유율을 보여주었습니다. 글로벌 DRAM과 NAND 시장에서 국내 기업인 삼성전자와 SK하이닉스의 점유율은 각각 72%와 46%로 과점하고 있으며, 국내 반도체 기업들이 설비투자에 더욱 집중할 것이라는 점을 감안할 때, 당사와 같이 FAB 설비에 필수적인 제품을 공급하는 국내 업체들의 수혜가 기대됩니다. 

○ 글로벌 클린룸 시장 규모 및 전망

글로벌 산업 조사 업체인 'Variant Market Research'가 발간한 The Global Cleanroom Technology Market Report에 따르면, 전 세계적인 반도체, 디스플레이 및 바이오 산업의 설비투자 계획에 따라 글로벌 클린룸 시장의 규모는 2016년 $3,474백만에서 2024년 $5,171백만 규모로 연평균 5.1%의 성장률로 성장할 것을 전망하며, 특히 아시아·태평양 지역의 연평균 성장률은 6.0%로 세분화된 지역 중 가장 빠른 성장을 예상하였습니다. 성장의 주요 원인으로는 선진국 내의 헬스케어 관련 시장의 개황에 따른 제약 및 바이오 산업의 성장과 아시아.태평양 지역의 반도체 산업의 성장과 높은 제품 품질에 대한 수요 등으로 전망하고 있습니다.

2. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황
 위의 1.사업의 개요 참고

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 한국표준산업분류(KSIC)에 의거 기기용 자동 측정 및 제어장치 제조업(27215)의 단일부문 사업을 영위하고 있습니다.

(2) 시장점유율

당사는 영위 사업 중 매출의 가장 큰 비중을 차지하는 클린룸 FFU/EFU 제어시스템분야에서 높은 시장점유율을 보유하고 있습니다. 동사와 같이 대규모 FAB을 대상으로 FFU/EFU 제어시스템을 제공하는 경쟁사는 국내에 동사 외 1개사로 파악하고 있으며, 동사의 강점인 기술력과 현장대응 능력의 비교 우위로 인해 동사의 해당 제품군은 시장에서 독보적인 위치를 점유하고 있습니다.

동사의 BLDC 제품군의 경우 국내, 외산 각 1개사와 경쟁 관계에 있는 것으로 파악하고 있습니다. 하지만, 외산 1개사 외에는 동사 모델이 적용수량 기준 우위에 있습니다. 동사는 외산 모터의 구조적 약점인 납기 및 제한적인 수량으로 인한 불편함 해소와 불량 발생시 기존 모터 전체 교체에서 기계부와 제어부를 구분하여 A/S하는 영업 정책 등을 통해 시장점유율 1위로 올라서게 되었습니다. FFU시장이 본격적으로BLDC로 전환된 2010년 이후 당사가 선점한 대형FAB의 경우 하위와 상위 시스템의 호환 및 안정성 검증 재확인 등의 절차로 인한 진입장벽이 견고한 상황으로, 당사의 기술력과 현장대응 능력의 비교우위로 인해 동사의 해당 제품군은 시장에서 높은 위치를 점유하고 있는 것으로 파악하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

당사의 주요 매출처는 반도체 웨이퍼(Wafer) 및 디스플레이 패널 제조업체와 그 벤더인 장비 및 설비회사로 볼 수 있으며, 당사의 제품은 주로 클린룸 설비업체를 통해 최종 고객사인 글로벌 IT업체의 생산라인에 활용되고 있습니다. 최종 수요처인 IT업체의 가장 큰 특징은 변화가 매우 빠른 시장에 있다는 점이며, 기타 산업과는 다르게 제품성능의 발달과 혁신에 대한 필요성이 최근 매우 중요해진 산업에서 사업을 영위 중입니다. 따라서 그 회사들의 제품 성능에 직접적으로 영향을 끼치는 당사와 같은 회사들은 필수적으로 고객사 제품 경쟁력 재고를 위한 지속적인 연구개발을 수행할 수 있는 능력을 갖추고 있어야 합니다. 당사는 최종 고객사인 글로벌 IT업체와 그 장비 및 설비 벤더와 다수의 공동개발 경험을 보유하고 있으며, 지속적인 세미나 및 연구기술 교류 등 향후 적용될 신기술을 사전에 확보해나가고 있습니다.

당사가 직접적으로 영위하고 있는 클린룸 시장의 경우, 기타 반도체 및 디스플레이 장비업체와는 차별화되는 몇 가지 특성이 있습니다.

○ 유지보수(Maintenance)

당사의 제품은 고객사별 유지보수가 반드시 요구됩니다. 제품 납품 후 거래가 종료되는 것이 아닌 고객사 FAB별 환경조건, 제조품목, 라인에 투입될 장비 상태 등 다양한요인을 고려한 적정 레이아웃이 필요하며, 초도 테스트 등을 통해 고객사 생산수율을 극대화 할 수 있는 기술 지원이 필요합니다. 또한 최초 설치 이후에도 담당 기술 엔지니어가 주기적으로 방문하여 청정도 수준과 생산수율을 수시로 체크해야 합니다. 따라서 오랜 업력에서 비롯되는 풍부한 기술력과 노하우를 보유하고, 고객사의 문제점에 대해 다각도로 조명하여 해결할 수 있는 현장 엔지니어를 보유하는 것이 필수경쟁력입니다. 당사는 타사와 달리 모터, 제어기, 통신 중계기와 소프트웨어를 모두 포함한 토탈 솔루션을 공급함으로써, 고객사 이슈 발생시 다각도로 분석할 수 있을 뿐 아니라, 국내 클린룸 1세대 엔지니어 인력들을 보유하고 있다는 점에서 사후관리에 있어 업계 최고라는 평가를 받고 있습니다. 

○ 높은 시장 진입장벽

클린룸 제어시스템은 원활한 FFU/EFU의 구동 및 감시 제어를 통해 고객사 생산수율을 유지할 수 있어야 하며, 에너지소모를 최소화하여 운전비용을 저감하는 효과를 동시에 얻을 수 있어야 합니다. 특히 디스플레이 또는 반도체 제조업체가 생산과정에서 분자상 오염물질 제어에 실패할 경우, 막대한 제품 손실이 발생하기 때문에 클린룸 제어시스템에 있어서 신규업체로의 전환은 위험부담이 매우 높습니다. 따라서 클린룸 설비업체가 제어시스템 업체 선정 시 실사용자인 최종 고객사로부터의 승인이 필수적으로 요구되며, 이 과정에서 샘플테스트 뿐 아니라 각종 Data 제출 요구가 동반되는 등 제품사양에 대한 강도 높은 승인절차를 거치게 되는 바, 높은 수준의 시장진입장벽이 존재한다고 할 수 있습니다. 게다가, 네트워크를 통한 제어시스템에 있어 선발업체가 고객사내 통신 프로토콜을 이미 구축하여 상호간 연동하고 있다는 점은 후발주자가 시장 점유를 늘려나가는 데 큰 어려움으로 작용하고 있습니다. 당사의 경우, 주요 고객사인 초우량 글로벌 A사, B사의 기존 FAB내에 설치된 수천, 수만대의 FFU/EFU를 제어할 수 있는 독점적 통신망을 기 구축하였기 때문에, 해당고객사의 신규업체로의 이탈 가능성은 낮은 편입니다. 

○ 다양한 응용분야

당사의 클린룸 장비는 반도체나 디스플레이에 사용되는 다른 장비들과 달리 그 적용처가 매우 다양합니다. 일반적인 장비처럼 특정 공정 혹은 제품에만 사용될 수 있는 것이 아닌 범용성을 가진 제품으로 삼성전자, LG디스플레이, SK하이닉스 등 다양한 고객사에 사용될 수 있습니다. 예를 들어, 특정 공정상 필요에 의해 사용되는 일반 장비의 경우, 반도체의 종류(메모리/비메모리), 디스플레이의 타입(LCD/OLED), 제품 사이즈나 세대(Generation) 등에 따라 구입되는 장비가 변경될 수 있고 그 호환성이 높다고 할 수는 없으나, 당사 제품의 경우 한 두 타입의 제품으로도 광범위하게 적용될 수 있어 응용분야에 한계가 없다고 할 수 있습니다. 

○ 경기변동성

당사가 연구 및 제조하는 FFU제어시스템 및 BLDC모터는 클린룸의 근간을 이루는 설비입니다. 따라서 당사의 제품군에 대한 수요는 최전방산업인 반도체와 디스플레이 산업의 신규투자 추이와 밀접한 연관이 있습니다.

현재 반도체 산업은 4차산업 혁명에 기인한 3D NAND의 폭발적 성장과 솔리드스테이트 드라이브(SSD)의 HDD 대체화 등으로 반도체 슈퍼사이클에 진입한 상태로 삼성전자, SK하이닉스 등이 신규 설비투자를 활성화 중에 있습니다. 디스플레이 산업은 LCD에서 OLED로 패러다임의 변화가 확실시 되고 있으며 LCD라인의 OLED전환 본격화 및 산업대전환기의 대규모 설비 투자가 이뤄지고 있습니다. 이러한 시장의트렌드는 향후 당사의 클린룸 FFU/EFU 제어시스템 및 산업용 BLDC모터에도 긍정적인 수요 변동을 가져올 수 있을 것으로 전망되고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
최근 신종 질병의 출현, 감염 질병의 유행과 인구 고령화로 조기진단의 중요성이 커지면서의료의 패러다임이 치료에서 진단과 예방으로 전환되고 있으며, 그에 따라 체외진단 산업 관련 시장이 급격히 성장하고 있습니다. 해당 산업은 높은 기술력이 필요하기에 당사는 기술력을 확보하고 있는 비비비와의 파트너십을 통해 관련시장에 진출할 예정입니다. 
현재 전 세계가 코비드19 질환으로 초기에 질병 감여 유무 판단이 중요함에 따라 신속 진단기기의 수요가 증가하고 있습니다. 당사는 해당 기기 생산을 통해 2021년 상반기 시장에 참여 할 예정입니다. 당사가 시설투자를 통해 생산할 진단키트는 다양한바이오 마커를 측정할 수 있는 유연성과 확장성을 갖춘 플랫폼으로써 앞으로 다양한 질병에 대한 진단키트로 확장해 나갈 예정입니다

(5) 조직도

시스웍_조직도(hp)

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 제17기 연결 및 별도재무제표는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 외부감사결과 및 제 17기 정기주주총회 승인과정에 따라 변경될 수 있습니다. 이점 참고해주시기 바랍니다.

※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 추후 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하여 주시기 바랍니다. 

 1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 17 기 2020년

12월 31일 현재

제 16 기 2019년

12월 31일 현재

주식회사 시스웍과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 17(당) 기
제 16(전) 기

자산

Ⅰ.유동자산

51,523,163,889

27,457,790,087

현금및현금성자산
19,479,507,975

15,284,134,428

매출채권
4,959,239,330

7,116,255,160

기타유동수취채권
3,054,690,866

824,718,535

재고자산
16,702,115,484

3,324,351,564

기타유동금융자산
2,000,000,000

642,219,740

기타유동자산
5,327,610,234

245,958,929

당기법인세자산
-

20,151,731

Ⅱ.비유동자산

40,993,394,648

21,926,845,152

관계기업투자
3,236,755,554

165,973,848

유형자산
10,239,678,529

3,562,818,555

투자부동산
4,991,036,088

5,052,092,572

무형자산
496,306,403

564,084,003

기타비유동수취채권
20,981,205,012

110,000

기타비유동금융자산
649,189,000

12,581,766,174

이연법인세자산
80,511

-

파생상품자산
399,143,551

-

자산 총계

92,516,556,411

49,384,635,239

부채

Ⅰ.유동부채

31,105,540,209

1,410,317,880

매입채무
1,070,720,767

846,025,719

기타유동지급채무
1,066,357,193

200,503,452

단기차입금
543,521,006

-

전환사채
13,719,594,024

신주인시권부사채
13,719,594,023

기타유동부채
674,011,441

285,188,709

충당부채
157,700,000

78,600,000

당기법인세부채
154,041,755

-

Ⅱ.비유동부채

5,871,485,528

8,980,627,437

기타비유동지급채무
120,000,000

120,000,000

기타비유동부채
795,163,523

-

전환사채
4,602,835,183

8,071,540,638

파생상품부채
-

718,850,000

이연법인세부채
353,486,822

70,236,799

부채 총계

36,977,025,737

10,390,945,317

자본

Ⅰ.지배기업 소유주지분

55,539,530,674

38,993,689,922

자본금
7,435,668,500

1,800,000,000

자본잉여금
27,141,925,086

13,084,742,646

자본조정
(843,034,580)

-

기타포괄손익누계액
(300,698,415)

(69,131,041)

이익잉여금
22,105,670,083

24,178,078,317

Ⅱ.비지배지분

-

-

비지배지분
-

-

자본 총계

55,539,530,674

38,993,689,922

부채 및 자본의 총계

92,516,556,411

49,384,635,239

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 17 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 16 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 시스웍과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 17(당) 기
제 16(전) 기

Ⅰ. 매출액
19,600,403,614
14,879,639,201

Ⅱ. 매출원가
15,192,837,276
11,082,704,603

Ⅲ. 매출총이익
4,407,566,338
3,796,934,598

Ⅳ. 판매비와관리비
4,333,198,273
3,124,714,904

Ⅴ. 영업이익
74,368,065
672,219,694

Ⅵ. 영업외손익
(1,467,086,132)
1,381,273,585

기타수익
732,232,827
704,831,376

기타비용
2,670,865,882
197,042,286

지분법이익(손실)
70,779,246
(60,564,454)

금융수익
2,461,458,547
1,485,909,961

금융비용
2,060,690,870
551,861,012

Ⅶ. 법인세차감전순이익
(1,392,718,067)
2,053,493,279

Ⅷ. 법인세비용
(40,309,833)
81,813,447

Ⅸ. 당기순이익
(1,352,408,234)
1,971,679,832

Ⅹ. 기타포괄손익
(231,567,374)
343,242,182

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익 :

해외사업환산손익
9,671,174
9,770,561

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익 :

공정가치측정금융자산평가손익
(241,238,548)
333,471,621

XI. 총포괄이익
(1,583,975,608)
2,314,922,014

XIl. 당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주지분
(1,352,408,234)
1,971,679,832

비지배지분

-

XIII. 당기총포괄이익의 귀속

지배기업의 소유주지분
(1,583,975,608)
2,314,922,014

비지배지분

-

XIV. 주당손익

기본주당이익
(44)
110

희석주당이익
(7)
115

연 결 자 본 변 동 표

제 17 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 16 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 시스웍과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익누계액
이익잉여금
지배주주지분계
비지배지분
자본총계

2019.1.1(당기초)
1,800,000,000
11,931,716,977
-
(412,373,223)
22,746,398,485
36,065,742,239
-
36,065,742,239

총포괄손익:

당기순이익

-
-
-
-
1,971,679,832
1,971,679,832
-
1,971,679,832

해외사업환산손익
-
-
-
9,770,561
-
9,770,561
-
9,770,561

공정가치측정금융자산평가손익
-
-
-
333,471,621
-
333,471,621
-
333,471,621

소유주와의 거래:

전환사채의 발행
-
1,141,296,000
-
-
-
1,141,296,000
-
1,141,296,000

자본에 직접 반영된 주주와의 거래:

주식보상비용
-
11,729,669
-
-
-
11,729,669
-
11,729,669

현금배당
-
-
-
-
(540,000,000)
(540,000,000)
-
(540,000,000)

2019.12.31(당기말)
1,800,000,000
13,084,742,646
-
(69,131,041)
24,178,078,317
38,993,689,922
-
38,992,039,667

2020.1.1(당기초)
1,800,000,000
13,084,742,646
-
(69,131,041)
24,178,078,317
38,993,689,922
-
38,992,039,667

총포괄손익:

당기순이익

-
-
-
-
(1,352,408,234)
(1,352,408,234)
-
(1,352,408,234)

해외사업환산손익
-
-
-
9,671,174
-
9,671,174
-
9,671,174

공정가치측정금융자산평가손익
-
-
-
(241,238,548)
-
(241,238,548)
-
(241,238,548)

자기주식
-
-
(843,034,580)
-
-
(843,034,580)
-
(843,034,580)

소유주와의 거래:

유상증자
360,000,000
7,966,648,000
-
-
-
8,326,648,000
-
8,326,648,000

무상증자
4,925,161,800
(4,968,898,450)
-
-
-
(43,736,650)
-
(43,736,650)

전환권행사
350,506,700
8,244,194,886
-
-
-
8,617,101,717
-
8,617,101,717

전환사채의 발행
-
1,518,660,000
-
-
-
1,518,660,000
-
1,518,660,000

신주인수권사채의 발행
-
1,276,470,000
-
-
-
1,276,470,000
-
1,276,470,000

자본에 직접 반영된 주주와의 거래:

주식보상비용
-
20,108,004
-
-
-
20,108,004
-
20,108,004

현금배당
-
-
-
-
(720,000,000)
(720,000,000)
-
(720,000,000)

2020.12.31(당기말)
7,435,668,500
27,141,925,086
(843,034,580)
(300,698,415)
22,105,670,083
55,539,530,674
-
55,539,530,674

연 결 현 금 흐 름 표

제 17 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 16 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 시스웍과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 17(당) 기
제 16(전) 기

Ⅰ. 영업활동

(15,079,087,352)

3,881,710,745

1. 영업활동에서 창출된 현금
(15,822,006,558)

3,502,632,098

당기순이익
(1,352,408,234)

1,971,679,832

당기순이익에 대한 조정
1,689,574,376

(332,923,286)

영업활동 자산ㆍ부채의 증감
(16,159,172,700)

1,863,875,552

2. 이자의 수취
750,357,938

921,740,491

3. 이자의 지급
-

(7,627,182)

4. 법인세의 납부
(12,873,041)

(548,901,382)

5. 배당금의 수령
5,434,309

13,866,720

Ⅱ. 투자활동

(23,279,450,388)

(9,584,577,911)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
25,840,544,629

7,216,605,936

기타포괄손익-공정가치금융자산의 처분
10,417,898,230

-

단기대여금의 감소
800,000,000

-

차량운반구의 처분
16,727,273

-

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
14,605,919,126

7,167,654,936

정부보조금의 수령
-

48,951,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(49,119,995,017)

(16,801,183,847)

기타유동금융자산의 증가
1,834,260,000

-

단기대여금의 증가
3,000,000,000

800,000,000

공구와기구의 취득
15,392,526

118,860,700

비품의 취득
26,283

20,123,283

시설장치의 취득
-

15,000,000

기계장치의 취득
14,471,803

-

차량운반구의 취득
94,928,417

-

건설중인자산의 취득
5,578,302,727

239,253,003

소프트웨어의 취득
-

9,970,000

기타의무형자산의 취득
-

12,000,000

보증금의 증가
670,079,000

-

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
20,657,528,087

12,961,718,886

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득
14,255,003,714

2,624,257,975

관계기업투자주식의 취득
3,000,002,460

-

Ⅲ. 재무활동

42,975,346,687

8,761,179,893

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
43,877,521,006

10,000,000,000

단기차입금의 증가
543,521,006

-

전환사채의 발행
20,000,000,000

10,000,000,000

신주인수권부사채의 발행
15,000,000,000

유상증자
8,334,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(902,174,319)

(1,238,820,107)

단기차입금의 감소
-

698,820,107

전환사채의 상환
7,223

-

유상증자 등록비
62,167,096

배당금의 지급
720,000,000

540,000,000

전환사채 발행수수료
120,000,000

-

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소) (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

4,616,808,947

3,058,312,727

Ⅴ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(421,435,400)

5,278,831

Ⅵ. 기초 현금및현금성자산

15,284,134,428

12,220,542,870

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

19,479,507,975

15,284,134,428

2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 17 기 2020년

12월 31일 현재

제 16 기 2019년

12월 31일 현재

주식회사 시스웍
(단위 : 원)

과 목
제 17(당) 기
제 16(전) 기

자산

Ⅰ.유동자산

50,952,234,581

26,931,578,704

현금및현금성자산
19,020,240,807

14,508,223,430

매출채권
5,294,486,044

7,843,576,458

기타유동수취채권
3,042,249,272

816,579,541

재고자산
16,460,414,077

3,233,806,204

기타유동금융자산
2,000,000,000

476,479,740

기타유동자산
5,134,844,381

32,761,600

당기법인세자산
-

20,151,731

Ⅱ.비유동자산

41,092,080,217

22,037,660,401

관계기업및종속기업투자
3,423,709,131

353,796,162

유형자산
10,151,491,032

3,485,811,490

투자부동산
4,991,036,088

5,052,092,572

무형자산
496,306,403

564,084,003

기타비유동수취채권
20,981,205,012

110,000

기타비유동금융자산
649,189,000

12,581,766,174

파생상품자산
399,143,551

-

자산 총계

92,044,314,798

48,969,239,105

부채

Ⅰ.유동부채

30,531,737,739

1,339,261,188

매입채무
998,312,562

806,311,886

기타유동지급채무
1,066,120,638

199,740,624

전환사채
13,719,594,024

-

신주인수권부사채
13,719,594,023

-

기타유동부채
716,374,737

254,608,678

충당부채
157,700,000

78,600,000

당기법인세부채
154,041,755

-

Ⅱ.비유동부채

5,871,485,528

8,982,277,692

기타비유동지급채무
120,000,000

120,000,000

기타비유동부채
795,163,523

-

전환사채
4,602,835,183

8,071,540,638

파생상품부채
-

718,850,000

이연법인세부채
353,486,822

71,887,054

부채 총계

36,403,223,267

10,321,538,880

자본

Ⅰ.자본금
7,435,668,500

1,800,000,000

Ⅱ.자본잉여금
27,164,325,217

13,084,742,646

Ⅲ.자본조정
(843,034,580)

-

Ⅳ.기타포괄손익누계액
(304,200,000)

(62,961,452)

Ⅴ.이익잉여금
22,188,332,394

23,825,919,031

자본 총계

55,641,091,531

38,647,700,225

부채 및 자본의 총계

92,044,314,798

48,969,239,105

포 괄 손 익 계 산 서

제 17 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 16 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 시스웍
(단위 : 원)

과 목
제 17(당) 기
제 16(전) 기

Ⅰ. 매출액
18,772,442,685
13,481,465,495

Ⅱ. 매출원가
14,215,035,210
10,171,896,277

Ⅲ. 매출총이익
4,557,407,475
3,309,569,218

Ⅳ. 판매비와관리비
4,016,177,536
2,922,278,931

Ⅴ. 영업이익
541,229,939
387,290,287

Ⅵ. 영업외이익
(1,462,433,738)
1,380,137,609

기타수익
729,123,150
686,290,876

기타비용
1,906,033,882
197,042,286

지분법손익
69,910,509
(60,564,454)

금융수익
1,703,098,807
1,485,909,961

금융비용
2,058,532,322
534,456,488

Ⅶ. 법인세차감전순이익
(921,203,799)
1,767,427,896

Ⅷ. 법인세비용
(41,881,703)
61,839,317

Ⅸ. 당기순이익
(917,586,637)
1,705,588,579

Ⅹ. 기타포괄손익
(241,238,548)
333,471,621

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

공정가치측정금융자산평가손익
(241,238,548)
333,471,621

XI. 총포괄손익
(1,158,825,185)
2,039,060,200

XIl. 주당손익

기본주당이익
(30)
95

희석주당이익
4
102

자 본 변 동 표

제 17 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 16 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 시스웍
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익누계액
이익잉여금
총 계

2019.1.1(전기초)
1,800,000,000
11,931,716,977
-
(396,433,073)
22,660,330,452
35,995,614,356

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
1,705,588,579
1,705,588,579

공정가치측정금융자산평가손익
-
-
-
333,471,621
-
333,471,621

전환사채의 발행
-
1,141,296,000
-
-
-
1,141,296,000

주식보상비용
-
11,729,669
-
-
-
11,729,669

현금배당
-
-
-
-
(540,000,000)
(540,000,000)

2019.12.31(전기말)
1,800,000,000
13,084,742,646
-
(62,961,452)
23,825,919,031
38,647,700,225

2020.1.1(당기초)
1,800,000,000
13,084,742,646
-
(62,961,452)
23,825,919,031
38,647,700,225

유상증자
360,000,000
7,966,648,000
-
-
-
8,326,648,000

무상증자
4,925,161,800
(4,968,898,450)
-
-
-
(43,736,650)

전환권 행사
350,506,700
8,266,595,017
-
-
-
8,617,101,717

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
(917,586,637)
(917,586,637)

공정가치측정금융자산평가손익
-
-
-
(241,238,548)
-
(241,238,548)

자기주식
-
-
(843,034,580)
-

(843,034,580)

전환사채의 발행
-
1,518,660,000
-

1,518,660,000

신주인수권사채의 발행
-
1,276,470,000
-

1,276,470,000

주식보상비용
-
20,108,004
-

20,108,004

현금배당
-
-
-
-
(720,000,000)
(720,000,000)

2020.12.31(당기말)
7,435,668,500
27,164,325,217
(843,034,580)
(304,200,000)
22,188,332,394
55,641,091,531

현 금 흐 름 표

제 17 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 16 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 시스웍
(단위 : 원)

과 목
제 17(당) 기
제 16(전) 기

Ⅰ. 영업활동

(14,066,439,411)

2,703,122,377

1. 영업활동에서 창출된 현금
(14,802,693,992)

2,311,569,412

당기순이익
(917,586,637)

1,705,588,579

당기순이익에 대한 조정
1,499,630,599

(371,286,919)

영업활동 자산ㆍ부채의 증감
(15,384,737,954)

977,267,752

2. 이자의 수취
743,693,313

921,740,491

3. 이자의 지급
-

-

4. 법인세의 납부
(12,873,041)

(544,054,246)

5. 배당금의 수취
5,434,309

13,866,720

Ⅱ. 투자활동

(23,422,262,319)

(9,416,873,928)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
25,840,544,629

7,216,605,936

주임종단기채권의 감소
800,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
14,605,919,126

7,167,654,936

기타포괄손익-공정가치금융자산의 처분
10,417,898,230

정부보조금의 수령
-

48,951,000

차량운반구의 처분
16,727,273

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(49,262,806,948)

(16,633,479,864)

기타유동금융자산의 증가
2,000,000,000

-

공구와기구의 취득
14,450,000

116,950,000

비품의 취득
-

20,070,000

시설장치의 취득
-

15,000,000

건설중인자산의 취득
5,578,302,727

239,253,003

차량운반구의 취득
87,440,960

-

소프트웨어의 취득
-

9,970,000

기타의무형자산의 취득
-

12,000,000

보증금의 증가
670,079,000

-

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
20,657,528,087

12,795,978,886

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분
14,255,003,714

2,624,257,975

단기대여금의 증가
3,000,000,000

800,000,000

관계기업투자주식의 취득
3,000,002,460

-

Ⅲ. 재무활동

42,431,825,681

9,460,000,000

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
43,334,000,000

10,000,000,000

전환사채의 발행
20,000,000,000

10,000,000,000

유상증자
8,334,000,000

-

신주인수권부사채의 발행
15,000,000,000

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(902,174,319)

(540,000,000)

전환사채의 상환
7,223

-

전환사채 발행수수료
120,000,000

유상증자 등록비
62,167,096

-

배당금의 지급
720,000,000

540,000,000

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

4,943,123,951

2,746,248,449

Ⅴ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(431,106,574)

(4,491,730)

Ⅵ. 기초 현금및현금성자산

14,508,223,430

11,766,466,711

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

19,020,240,807

14,508,223,430

이익잉여금처분계산서

제 17 기 2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일 까지

제 16 기 2019년 1월 1일 부터 2019년 12월 31일 까지

(단위 : 원)

과 목

당기
(처분예정일: 2021년 3월 30일)

전기
(처분확정일: 2020년 3월 26일)

I. 미처분 이익잉여금

21,918,332,394

23,627,919,031

1. 전기이월이익잉여금

22,835,919,031

21,922,330,452

2. 공정가치측정금융자산처분

-

3. 당기순이익

(917,586,637)

1,705,588,579

II. 이익잉여금 처분액

-

792,000,000

1. 이익준비금

-

72,000,000

2. 배당금
 (현금배당주당배당금(률):
 당기 -원( -%) 
 전기 40원(40%)

-

720,000,000

Ⅲ. 차기이월 미처분이익잉여금

21,918,332,394

22,835,919,031

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제 17 기
제 16 기

1.발행주식수(주)
74,356,685
18,000,000

2.주당배당금(원)
-
40

3.배당총액(원)
-
720,000,000

4.시가배당율(%)
-
1.7

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조의2[주권의 종류]

회사는 주식.사채 등의 전자등록에 관한 법률 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자 등록하여야 한다.

제8조의2[주식 등의 전자등록]

회사는 「주식.사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자 등록하여야 한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식 등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

- 의무등록 대상이 아닌 주식등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 함.

제9조[주식의 종류]

회사가 발행할 주식은 보통주식으로써 기명주식으로 한다.

<신설>

제9조[주식의 종류]

회사가 발행할 주식의 종류는 기명식 보통주식과 기명식 우선주식으로 한다.

제9조의2[우선주식의 수와 종류]

① 당 회사가 발행할 우선주식은 의결권이 없는 것으로 하며, 그 발행주식수는 20,000,000주로 한다.

② 우선주식에 대한 최저배당률은 액면금액을 기준으로 하여 5% 이상20% 이내에서 발행시에 이사회가 우선배당률을 정한다.

③ 보통주식의 배당률이 우선주식의 배당률을 초과할 경우에는 그 초과분에 대하여 보통주식과 동일한 비율로 참가시켜 배당한다.

④ 우선주식에 대하여 어느 사업연도에 있어서 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 누적된 미배당분을 다음 사업연도의 배당시에 우선하여 배당한다.

⑤ 우선주식에 대하여는 소정의 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 경우에는 그 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료시까지는 의결권이 있는 것으로 한다.

⑥ 당 회사가 유상증자 또는 무상증자를 실시하는 경우 우선주식에 대한 신주의 배정은 유상증자의 경우에는 보통주식으로, 무상증자의 경우에는 그와 같은 종류의 주식으로 한다.

⑦ 우선주식의 존속기간은 발행일로부터 10년으로 하고 이 기간 만료와 동시에 보통주식으로 전환된다. 그러나 위 기간 중 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 소정의 배당을 완료할 때까지 그 기간을 연장한다. 이 경우 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제12조의 규정을 준용한다.

-주식의 종류에 관한 조문 정비

-우선주식의 수와 종류, 배당 등에 관한 내용을 반영함.

제12조[신주의 배당기산일]

회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행산 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전 영업연도말에 발행된 것으로 본다.

제12조의[신주의 동등배당]

회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등 배당한다.

- 동등배당 원칙을 명시함.

제15조[주주명부의 폐쇄 및 기준일]

① 당 회사는 매년 1월 1일부터 1월 10일까지 주주명부의 기재의 변경을 정지한다.

② 당 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③ 당 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3개월 내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며. 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있으며, 회사는 이를 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

제15조[주주명부의 폐쇄 및 기준일]

① 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.

② 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.

③ 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다. 「주식?사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 주식 등을 전자등록한 경우 주주명부 폐쇄기간의 설정이 불필요하므로 기준일 제도만으로 운영할 수도 있다.

- 정기 주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함

제17조[전환사채의 발행]

①당 회사는------발행할 수 있다.

1~3. (생략)

<신설>

② 전환으로--------이사회가 정한다.

④ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 대하여는 제12조의 규정을 준용한다.

제17조[전환사채의 발행]

①당 회사는------발행할 수 있다.

1~3. (현행과 같음)

4. 사채의 액면총액이 이천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 기술도입, 연구개발, 생산.판매.자본제휴 및 재무구조개선 등 경영상 목적을 달성하기 위하여 그 상대방 또는 협력업체에게 전환사채를 발행하는 경우

5. 사채의 액면총액이 이천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 기타 상법 제513조 제3항 후단의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 필요로 외국인 투자촉진법에 의한 외국인 투자를 위하여 전환사채를 발행하는 경우

② 전환으로--------이사회가 정한다. 다만, 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-23조 ‘전환가액의 하향조정’ 조항에 의거 전환가액을 조정한다. 단, 발행가능사채액면총액 중 이천억원 이내에서 회사의 구조조정 및 경영정상화를 위한 차입금상환, 재무구조개선, 시설투자, 자산매입, 인수합병 등을 위해 발행하거나 제1항 제1호 내지 제5호의 사유로 인하여 전환사채를 발행하는 경우에는 시가하락에 의한 조정 후 전환가액의 최저한도를 액면금액까지로 할 수 있다.

④ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제12조의 규정을 준용한다.

- 전환사채를 주식으로 전환하는 경우 이자의 지급에 관한 내용을 삭제함.

제21조[소집시기]

① 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

② 정기주주총회는 매사업연도 종료 후 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제21조[소집시기]

① 회사는 매결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다.

② <삭제>

- 정기 주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함

제46조[감사의 선임]

① 감사는 주주총회에서 선임한다.

② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

<신설>

<신설>

제46조[감사의 선임해?임]

① 감사는 주주총회에서 선임· 해임한다.

② 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

⑤ 제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

- 감사선임에 관한 조문 정비.

- 감사선임에 관한 조문 정비.

- 전자투표 도입 시 감사선임의 주주총회 결의요건 완화에 관한 내용을 반영함.

- 감사 선임 또는 해임 시 의결권 제한에 관한 내용을 반영함.

- 감사 선임 또는 해임 시 의결권 제한에 관한 내용을 반영함.

제52조(재무제표 등의 작성 등)

① (생략)

② 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

제52조[재무제표 등의 작성 등]

① (현행과 같음)

② 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

- 정기 주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함

제55조[이익배당]

①~② (생략)

③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제55조[이익배당]

①~② (현행과 같음)

③ 제1항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. 단, 제15조에 따라 정한 정기주주총회의 기준일과 다른 날로 배당기준일을 정할 수 있다.

- 배당기준일을 이사회 결의로 정하는 날로 설정할 수 있도록 함.

- 배당 기준일 설정에 관한

주석신설

제55조의2[중간배당]

①~② (생략)

③ 사업연도 개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사의 경우를 포함한다)에는 중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업연도말에 발행된 것으로 본다.

④ (생략)

제55조의2[중간배당]

①~② (현행과 같음)

③ 제1항의 분기배당은 분기배당 기준일 전에 발행한 주식에 대하여 동등 배당한다.

④ (현행과 같음)

- 중간배당에 대한 동등배당 원칙을 명시함.

<신설>

부 칙

이 정관은 2021년 03월 26일부터 시행한다.

단, (감사 선임에 관한 적용례) 제46조제3항·제5항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사부터 적용한다.

또한 (감사 해임에 관한 적용례) 제46조제4항·제5항의 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사를 해임하는 경우에도 적용한다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

황현두
85.11.16
사내이사
해당없음
특별관계자
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

황현두
현)(주)비비비CSO/대표
2012.09 ~ 2015.06
2015.07 ~ 2017.07
2017.04 ~ 현재
미국 Georgia Inst. of Tech. 박사후연구
전)멕시코 Tec. de Monterrey 조교수
현) (주)비비비 CSO/대표
없음

-
-
-
-
-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

사내이사 후보자는 해당분야에 대한 폭?은 경험과 전문지식을 갖춘 전문가로 여러 여건속에서도 회사의 지속적인 발전과 기업가치 제고에 크게 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천합니다.

확인서

확인서_황현두

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항 
 - 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
957백만원

최고한도액
2,000백만원

※ 기타 참고사항
 - 해당사항 없음