대주전자재료 — 주주총회소집공고 (20210309)
제출인: 대주전자재료

주주총회소집공고
2.9
대주전자재료주식회사

주주총회소집공고

2021 년 3 월 9 일

회 사 명 :
대주전자재료 주식회사

대 표 이 사 :
임일지, 임중규

본 점 소 재 지 :
경기도 시흥시 서해안로 148

(전 화) 031-498-2901

(홈페이지)http://www.daejoo.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 김문수

(전 화) 031-498-2901

주주총회 소집공고

(제40기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제19조에 의거 제40기 정기 주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 또한, 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대하여는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제21조에 의거하여 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

 ( 아 래 )

1. 일 시 : 2021년 3월 25일(화) 오전 9시

2. 장 소 : 경기도 시흥시 서해안로148, 본사 3층 대회의실

3. 회의목적사항

가.보고사항 
 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

● 제1호 의안 : 제40기(2020년) 재무제표 
 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

● 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건

ㆍ제2-1호: 사내이사 임무현 선임의 건

ㆍ제2-2호: 사내이사 임일지 선임의 건

ㆍ제2-3호: 사내이사 임중규 선임의 건

● 제3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건

 ● 제4호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건

 ● 제5호 의안 : 이사회 결의로 기 부여한 주식매수선택권 승인의 건

● 제6호 의안 : 정관 일부 변경의 건

ㆍ제6-1호: 종류주식 배당액 기준의 건

ㆍ제6-2호: 주식매수선택권 행사가능기간의 건

ㆍ제6-3호: 신주의 동등배당

ㆍ제6-4호: 명의개서대리인 업무 변경 반영의 건

ㆍ제6-5호: 주주명부 작성 비치 추가의 건

ㆍ제6-6호: 주주명부 폐쇄 절차 삭제의 건

ㆍ제6-7호: 전환사채 발행금액 변경및 이자지급의 기준변경의 건

ㆍ제6-8호: 신주인수권부사채의 발행금액 변경및 이익배당기준 삭제의건

ㆍ제6-9호: 전환사채 발행금액 변경의 건

ㆍ제6-10호: 이사및 감사의 선임에 대한 상법개정 반영의 건

ㆍ제6-11호: 이사의 임기 수정의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2021년 3월 15일 9시 ~ 2021년 3월 24일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리됩니다.

 2021년 3월 9일
 주식회사 대주전자재료
 대표이사 임 일 지 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김종민
(출석률: 67%)
이안철
(출석률: 0%)

찬 반 여 부

1
2020.02.10
2019년 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건
찬성
불참

2
2020.02.13
내부회계 관리규정에 따른 2019년 운영실태 보고
찬성
불참

3
2020.02.18
내부회계 관리규정에 따른 2019년 운영실태 평가보고
찬성
불참

4
2020.03.02
1. 제39기(2019년) 정기주주총회개최의 건
2. 전자투표제도 도입의 건
찬성
불참

5
2020.03.24
제39기(2019년) 정기주주총회
불참
불참

6
2020.04.13
신한은행 무역금융 신규 신청 건
찬성
불참

7
2020.05.28
1. 지점 설치에 관한 건
2. 사업자단위과세 신청에 관한 건
찬성
불참

8
2020.06.01
현지법인 대출 연대입보에 관한 건
찬성
불참

9
2020.06.05
일반자금 대출의 건
불참
불참

10
2020.07.01
1. 임시주주총회 소집에 관한 건
2. 임시주주총회 권리주주확정을 위한 명의개서 정지의 건
3. 전자투표제도 도입의 건
찬성
불참

11
2020.07.17
기채에 관한 건
찬성
불참

12
2020.08.11
1. 산업은행 운영자금 육십삼억원(63억) 대환의 건
2. 산업은행 외국환 한도 기한연장의 건
불참
불참

13
2020.09.02
제40기 임시주주총회-감사선임
불참
불참

14
2020.10.20
'18.6.28자 한국산업은행과 약정체결한 산업시설자금 150억원의 상환조건 변경의 건
불참
불참

15
2020.12.29
주식매수선택권 부여의 건
찬성
불참

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
1,500
18
9
-

주) 주총승인금액은 이사(사외이사 포함) 전체의 보수한도액 입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

SHANGHAI DAEJOO ELECTRONIC MATERIALS CO., LTD.(해외법인)
매출 등
2020.01~2020.12
10,349
11.9

QINGDAO DAEJOO ELECTRONIC MATERIALS CO., LTD.(해외법인)
매출 등
2020.01~2020.12
3,205
3.7

매입 등
2020.01~2020.12
779
0.9

DONGGUAN DAEJOO ELECTRONIC MATERIALS CO., LTD.(해외법인)
매출 등
2020.01~2020.12
55
0.1

매입 등
2020.01~2020.12
16
0.0

이자수익
2020.01~2020.12
134
0.2

주) 비율은 2019년 별도 기준 매출액 대비 거래금액의 비율입니다..

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

전자재료는 유/무기를 포괄하여 다양한 제품이 사용되며, 기술집약도가 매우 높고, 복합적 기술이 필요한 산업입니다. 또한, Life Cycle이 짧으며, 수요 업체들마다 요구특성이 다르기 때문에, 전자업체와 화학업체간의 긴밀한 협력이 필요한 산업입니다.

당사는 핵심전자소재를 개발,생산하는 기업으로 발전해 왔으며, 주력 제품인 칩 부품용 전극페이스트는 스마트폰, PC, 노트북에 대부분 응용되는 칩콘덴서, 칩인덕터, 칩저항기, 칩바리스터, MLCC, LTCC 등에 핵심 소재로 사용되고 있습니다. 국내는 삼성전기를 필두로 하여 칩부품용 전극재료의 수요가 증가하고 있으며, 중국, 대만에서의 시장이 크게 확대되고 있습니다. 

형광체 재료는 2010년부터 3D PDP용 형광체 재료 시장을 선점하여 매출 성장을 견인하여 왔으나, 전방업체들의 PDP사업 중단으로 2014년 4분기부터 매출이 중단되었습니다.

그러나, 새로운 광원인 LED용 형광체 시장으로의 전환과 함께 형광체재료의 개발을 완료하여 국내 및 중국 대만 시장으로 판로를 확대하여 새로운 성장 동력으로 자리 매김하였습니다. 또한 자동차 전장용 광원시장에서 고 신뢰성 광원의 시장이 성장하면서 이에 PIG CELL을 개발 완료하여 국내 및
대만, 중국 등에 공급하고 있습니다.

최근 전 세계적으로 추진하고 있는 신성장 동력 산업의 태동과 함께 각광 받고 있는 태양전지, 이차전지 등 신재생 에너지산업과 관련된 새로운 전자 재료시장이 급속하게 성장하고 있어 그동안 오랜 연구 개발의 결과로 관련한 제품인 태양전지용 후면
전극이 2010년부터 매출이 발생하고 있습
니
다
.

■ 금속 분말 산업

전자 기기 부품을 구성하는 전도성 페이스트의 제조 기술은 전자재료의 핵심적인 기술로 인식되고 있습니다. 현재 국내 페이스트 제조 기술은 국외로부터 핵심 원재료인금속분말을 수입하여 단순 혼합하는데 그치고 있는 등 금속분말의 제조기술은 선진국의 초보 단계에 있습니다.

현재 전자제품 시장은 일본 등 선진국과 치열하게 경쟁하면서 고 품질의 신제품 개발에 대한 요구가 강해지고 있지만, 국내 기업들은 일본 등 선진국으로부터 핵심원료인 금속분말 등을 수입하는 실정이어서 개발 경쟁에서 불리한 상황에 있으며, 이를 해소하고 전자 제품을 최종적으로 생산하는 기업의 요구에 부응하여 핵심 원재료인 금속분말을 생산 할 수 있는 국내 기업의 성장이 절실히 요구되고 있습니다. 

동사는 1986년부터 동사가 제조하고 있는 전도성 페이스트의 원재료로 활용하기 위하여 금속분말을 습식법으로 일부 제조해 왔습니다. 2007년 11월 건식법인 열 플라즈마를 이용한 기상합성공정에 의한 금속 나노분말 제조 공법을 개발하여 특허를 선점하였으며 현재는 제품 양산이 안정화 되었습니다. 동 기술의 우수성을 인정받아 산업자원부로 부터 "나노분말 우수제조기술연구센터"로 지정받아 5년간 16억원의 개발자금과 연구지원을 지원받았으며, 2008년말 동 기술을 이용하여 PDP의 방전안정성을 획기적으로 개선하는 MgO 단결정 나노분말을 개발하여 국내 및 중국 PDP모듈업체에 공급하였습니다. 동 기술은 '2009년 대한민국 10대 신기술'에 선정되어은상을 수상하였고, 현재는

이차전지의 에너지밀도를 획기적으로 향상시키기 위한 신규 실리콘복합산화물 음극재의 제조기술에 적용되고 있습니다. 이 기술을 기반기술로 하여 고효율 실리콘복합산화물의 양산에 성공하여 세계 최초로 파우치셀에 음극재로 적용하고 있고, 향후 독점적인 기술로 시장을 장악할 것으로 기대하고 있습니다.

■ 신재생 에너지 산업

기후변화 협정에 따른 친환경 에너지 개발의 필요성이 전 세계적인 이슈로 부상하면서 신재생 에너지 분야인 태양에너지와 연료 전지 시장이 급속히 팽창하고 있습니다. 태양 에너지의 기초 재료인 태양 전지 시장은 2020년 국내 총 신규 보급 4GW시대를 열었으며, 주요 시장조사 기관에서 2021년 20% 성장하고 있어 올해는 5GW를 넘어설 수 있다는 전망도 나왔습니다. 향후 글로벌 태양광 시장은 경제가 안정화될 경우 2022년에는 200GW에 육박하는 수요가 발생할 가능성도 예상되고 있습니다.

태양전지에서 생성된 전하를 수집, 전달하는 기능을 하고 있는 전극 재료는 해외 선진 기술사에서 시장을 독과점하고 있으며, 동사는 2005년부터 에너지관리공단으로부터 고효율 태양전지용 전극재료 개발 과제를 부여 받아 개발을 지속하여 2012년 최고효율을 보이는 재료를 개발 완료 및 국내 및 중국시장 진입에 성공하였으며, 그 영역
을 점차 확대해 가고 있습니다. 

또한, 이차전지용 실리콘계 음극재는 전기차용 파우치셀의 음극재로는 세계최초로 적용되어 2019년부터 양산공급하면서 시장을 선점하고 있으며, 전동공구용 원통형셀의 음극재로도 양산공급되고 있습니다. 실리콘계 음극재는 기존의 탄소계 음극재에 비하여 에너지밀도를 향상시키고 급속 충전에도 유리하여 대부분의 배터리 업체에서 3세대 배터리의 음극재로 개발에 집중하고 있으며, 2022년부터 실리콘계 음극재가 적용된 다양한 전기차 모델들이 본격적으로 출시될 것으로 전망되고 있으며, 본사의 실리콘복합산화물 제품이 새로이 개화되는 시장을 장악할 것으로 기대하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

대주전자재료는 우리나라 전자산업의 기반이 되는 전자부품소재 사업을 지난 40여 년간 지속해오면서, 오랜 기간의 개발 노하우와 시장에 대한 폭넓은 이해를 바탕으로 대부분 전자제품에 필수적으로 사용되는 전자부품용 소재를 종합적으로 개발, 제조, 양산할 수 있는 전자재료 전문기업입니다. 

대주전자재료는 생산 및 판매하고 있는 제품들은 디스크형 전자부품에 응용되는 액상절연재료 등에서 스마트폰, 노트북 등에 사용되는 칩형 전자부품에 응용되는 칩부품용 전극재료와 LED용 형광체, 태양전지용 전극재료, 이차전지용 음극재료 등에 이르기까지 다양한 범위를 포괄하고 있습니다. 

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문
표준산업분류코드
사업내용
주요제품

제조업
C2629
그외 기타전자부품 제조

형광체재료, 칩부품전극재료, 고분자재료, 태양전지용 전극재료,
이차전지용음극재
,
금속분말 등

(2) 시장점유율

주요제품
제40기 (2020년) 당기
비고

회사명
시장점유율

고분자재료-국내
대주전자재료
60
-

성문전자
20
-

기타
20
-

태양전지용(후면) 전극페이스트-국내
대주전자재료

100

-

기타

-

칩부품용 전극재료-국내
대주전자재료
17
-

Noritake
65
-

Namics
7
-

IMD
4
-

기타
7
-

LED형광체-국내외
대주전자재료
20
-

기타
80
-

PIG-국내외

대주전자재료

70
-

기타

30

-

이차전지용 실리콘계 음극재-국내외

대주전자재료

10

고효율 제품

BTR

50

저효율 제품

Sinetsu Chemical

30

저효율 제품

기타

10

저효율, 고효율

(3) 시장의 특성
대주전자재료가 생산 및 판매하고 있는 제품들은 디스크형 전자부품에 응용되는 액상절연재료 등에서 휴대폰, 노트북 등에 사용되는 칩 형 전자부품에 응용되는 칩부품용 전자재료와 LED용 형광체 재료, 태양전지용 전극재료, 태양전지용 도전성 접착제, LCD용 정전기방지용 전극재료, 이차전지용 음극재료에 이르기까지 극히 넓은 범위를 포괄하고 있으며, 각 제품의 시장 발전 단계에 따라 시장의 특성이 각각 다르게 나타나고 있습니다.

제품군
시장동향
대응전략

고분자재료
- 신규 재료 개발이 활발하게 이루어지고 있음

- LCD용 정전기방지용 전극재료 및 저온 도전성 전극 재료 시장확대 및 신규 태양광/반도체용 도전성 접착제 개발 및 신규시장진입 예정

- 전장용 고신뢰성 콘덴서용 에폭시절연재료, 매출 확대중

칩 부품용 전극재료
- 칩 부품용 전극 재료는 중국 스마트폰 및 전자 제품 시장 이 크게 성장하고 있음
- 신규Pb Free R Paste 및 칩 바리스터, 감전소자, 칩 인덕터 내/외부전극 등의 고부가가치 신 제품개발과 더불어 중국, 대만 칩부품산업의 가격/납기 대응력 강화를 위해 중국 현지Paste생산공장 가동

LED용 형광체
- LG화학 형광체 사업부 인수로 세계2위 생산능력 확보
-고신뢰성 PIG시장 형성
- PKG용 LUAG형광체 판매 및 신규모델 개발완료(조명용)
- 자동차 Head Lamp& DRL용 PIG개발완료 및 시장 형성 양산 판매 중

태양전지용 전극 페이스트
- 세계 최고 수준으로 확보된 기술력을 바탕으로 개발된 전극페이스트의 국내,외 시장 진입
- 선진경쟁사 제품과 동등수준 달성
- 가격경쟁력 강화를 위한 대만 현지 생산라인 가동
- 중국의 해외 현지법인 및 대리점을 활용하여 판매체재 구축 및 가격 경쟁력 강화를 위한 현지 생산 라인 구축

금속

- 태양전지 전면 용 Ag 분말 시장의 약 80%를 일본 DOWA사의 Ag가 점유

- 전장용, 5G용 페이스트의 Ag 분말 수요 증가 추세

- 금속분말 Ag,Ag/Pd, Pd, Ru 등 직접 생산 모든 종류의 전자 부품 전극에 응용
 - 중국 동관 법인 금속분말 신공장 증설

- 태양전지 후면 용 Ag 분말을 비롯하여 전면 Ag 분말 시장진입

이차전지용 음극재

- 이차전지의 에너지밀도 향상과 급속충전에 대한 시장의 요구가 강하고, 특히 전기차용 배터리의 시장확대를 위해서는 기존의 흑연계 음극재의 한계를 뛰어 넘는 실리콘계 음극재의 적용이 필수적임

- 최근에 저효율 실리콘산화물 음극재가 원통형셀의 일부 기종에 적용되고 있지만 초기효율의 한계로 인하여 사용 기종확대와 첨가량이 한계를 나타냄

- 실리콘산화물의 구조적으로 안정된 특징을 유지하면서도 낮은 초기 충/방전 효율을 향상시킨 실리콘복합산화물 음극재가 전기차용 파우치셀에 세계최초로 적용된 실적을 바탕으로 공격적으로 시장을 확대

- 과감한 선행투자를 바탕으로 대량 생산 캐파를 조기에 달성하고 가격경쟁력을 확보

- 시장을 선점 중인 실리콘복합산화물 음극재에 대한 원천특허 확보와 개량 특허를 다양하게 출원하여 후발 경쟁업체의 진입장벽을 높임

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
당사는 창업 이래 지속적으로 축적된 전자 재료 분야의 기반 기술을 바탕으로 현재의주력 사업인 칩 부품용 전극재료, 고분자재료, LED용 형광체 사업에서 Solar Cell 전극 페이스트, PIG, 이차전지용 음극재료의 소재로 사업 영역을 다각화하여 미래 성장 기반을 마련할 것이며, 국내를 넘어 세계 제일의 전자재료 전문 기업으로 도약하려 합니다. 

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제40기(2020년) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하여 주시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 재무상태표(대차대조표)ㆍ포괄손익계산서(손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서또는 결손금처리계산서

※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 회계감사가 완료되기 이전 회사의 가결산 추정치이므로, 외부감사인의 감사결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 향후 제출될 감사보고서를 참고해 주시기 바랍니다.

1) 연결 재무제표

 - 연결 재무상태표(연결 대차대조표)

<연결 재무상태표(연결 대차대조표)>

제 40 기 2020. 12. 31 현재

제 39 기 2019. 12. 31 현재

대주전자재료주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과목
제 40(당) 기
제 39(전) 기

자산

Ⅰ.유동자산

69,476,701,372

61,613,274,560

1. 현금및현금성자산
18,819,723,334

11,420,713,307

2. 매출채권
27,708,135,246

22,962,482,173

3. 기타수취채권
1,475,038,127

1,749,463,691

4. 단기금융상품
712,803,977

1,821,482,584

5. 기타유동자산
1,024,169,482

898,766,585

6. 당기법인세자산
5,505,110

57,779,551

7. 재고자산
19,518,515,174

22,466,779,484

8. 매각예정자산
212,810,922

235,807,185

Ⅱ. 비유동자산

136,532,685,719

129,613,112,228

1. 기타장기수취채권
448,962,572

366,940,000

2. 기타비유동금융자산
509,120,580

388,849,781

3. 관계기업투자자산
70,057,306

70,057,306

4. 유형자산
134,096,595,745

127,401,881,870

5. 무형자산
1,407,949,516

1,385,383,271

자산총계

206,009,387,091

191,226,386,788

부채

Ⅰ. 유동부채

64,808,541,827

58,773,715,747

1. 매입채무
6,496,857,615

4,747,484,354

2. 기타지급채무
4,320,768,920

5,082,607,895

3. 차입금
52,948,094,515

47,882,404,057

4. 기타유동금융부채
899,872,683

1,013,538,703

5. 기타유동부채
110,610,607

46,303,757

6. 미지급법인세
32,337,487

1,376,981

Ⅱ. 비유동부채

53,957,836,650

50,286,493,753

1. 기타장기지급채무
1,130,454,742

1,173,757,874

2. 차입금
38,455,176,626

34,917,704,320

3. 기타비유동금융부채
46,279,458

144,517,624

4. 순확정급여부채
5,807,136,173

5,531,724,284

5. 이연법인세부채
8,518,789,651

8,518,789,651

부채총계

118,766,378,477

109,060,209,500

자본

Ⅰ. 자본금

7,731,002,000

7,647,414,500

Ⅱ. 자본잉여금

43,007,710,900

43,103,818,601

Ⅲ. 자본조정

(3,480,253,898)

(3,480,807,414)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액

27,936,701,323

28,106,618,143

Ⅴ. 이익잉여금

10,293,465,579

5,213,798,152

Ⅵ. 비지배지분

1,754,382,710

1,575,335,306

자본총계

87,243,008,614

82,166,177,288

부채와자본총계

206,009,387,091

191,226,386,788

- 연결포괄손익계산서

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

제 40 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 39 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

대주전자재료주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과목
제 39(당) 기
제 39(전) 기

Ⅰ. 매출액

154,543,468,825

116,384,306,423

1. 상품매출액
1,230,649,180

3,228,094,439

2. 제품매출액
153,312,819,645

113,156,211,984

Ⅱ. 매출원가

125,284,685,678

93,539,876,357

1. 상품매출원가
970,203,643

3,061,640,594

2. 제품매출원가
124,314,482,035

90,478,235,763

Ⅲ. 매출총이익

29,258,783,147

22,844,430,066

Ⅳ.
판매비와관리비

20,237,349,484

20,181,224,503

1. 대손상각비(환입)
(7,038,621)

22,720,390

2. 기타판매와관리비
20,244,388,105

20,158,504,113

Ⅴ. 영업이익

9,021,433,663

2,663,205,563

Ⅵ. 영업외손익

(3,323,717,091)

(3,297,001,564)

1. 금융수익
2,464,115,930

1,633,979,545

2. 금융비용
(6,210,958,608)

(4,383,515,756)

3. 기타영업외수익
647,695,101

448,687,776

4. 기타영업외비용
(224,569,514)

(996,153,129)

Ⅶ. 법인세비용차감전순이익(손실)

5,697,716,572

(633,796,001)

Ⅷ.법인세비용

446,707,640

67,159,197

Ⅸ.당기순이익(손실)

5,251,008,932

(700,955,198)

지배기업 소유주지분
5,079,667,426

(904,138,581)

비지배지분
171,341,506

203,183,383

Ⅹ.기타포괄손익

(162,210,921)

(696,814,568)

후속적으로 당기손익으로
 재분류되는 항목

144,676,055

283,392,306

해외사업환산손익
144,676,055

283,392,306

후속적으로 당기손익으로
 재분류되지 않는 항목

(306,886,976)

(980,206,874)

순
확
정급여채무의 재측정요소

(306,886,976)

(980,206,874)

XI. 총포괄손익

5,088,798,011

(1,397,769,766)

지배기업 소유주지분
4,909,750,607

(1,622,224,306)

비지배지분
179,047,404

224,454,540

XII. 주당순손익

기본주당순이익(손실)

352

(65)

희석주당순이익

340

-

- 연결자본변동표

<연 결 자 본 변 동 표>

제 40 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 39 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

대주전자재료주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
자본금
연결
자본잉여금
연결
자본조정
연결
기타포괄손익
누계액
연결
이익잉여금
비지배지분
총 계

2019.01.01 (당기초)
7,647,414,500
43,103,818,601
(3,480,807,414)
28,824,703,869
6,136,526,831
1,350,880,767
83,582,537,154

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(904,138,579)
203,183,381
(700,955,198)

배당금지급
-
-
-
-
(18,590,100)
-
(18,590,100)

해외사업환산손익
-
-
-
262,121,148
-
21,271,158
283,392,306

순
확정급여채무의 재측정요소

-
-
-
(980,206,874)
-
-
(980,206,874)

2019.12.31(당기말)
7,647,414,500
43,103,818,601
(3,480,807,414)
28,106,618,143
5,213,798,152
1,575,335,306
82,166,177,288

2020.01.01 (당기초)
7,647,414,500
43,103,818,601
(3,480,807,414)
28,106,618,143
5,213,798,152
1,575,335,306
82,166,177,288

당기순이익(손실)

5,079,667,427
171,341,505
5,251,008,932

배당금지급

주식매수선택권의 변동

553,516

553,516

해외사업환산손익

136,970,156

7,705,899
144,676,055

전환우선주 보통주전환
83,587,500
(96,107,701)

(12,520,201)

순
확정급여채무의 재측정요소

(306,886,976)

(306,886,976)

2020.12.31(당기말)
7,731,002,000
43,007,710,900
(3,480,253,898)
27,936,701,323
10,293,465,579
1,754,382,710
87,243,008,614

- 연결현금흐름표

<연 결 현 금 흐 름 표>

제 40 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 39 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

대주전자재료주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과목
제 40(당) 기
제 39(전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

10,103,631,570

(6,475,448,368)

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
12,908,815,208

(4,119,421,981)

2. 이자의 수취
167,724,757

198,669,504

3. 이자의 지급
(2,613,453,989)

(2,422,950,967)

4. 법인세의 납부
(361,377,863)

(116,881,308)

5. 배당금의 수취
1,923,457

3,726,484

6. 배당금의 지급

(18,590,100)

Ⅱ. 투자활동 현금흐름

(11,065,608,014)

(13,608,766,284)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
1,810,530,711

6,334,496,096

(1) 단기금융상품의 감소
1,192,761,494

6,015,537,982

(2) 기타비유동금융자산의 감소
18,706,947

43,119,014

(3) 기타장기수취채권의 감소

250,000,000

(4) 유형자산의 처분
132,979,320

218,839,100

(5) 기타수취채권의 감소
216,082,950

57,000,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(12,876,138,725)

(19,943,262,380)

(1) 기타수취채권의 증가
(253,000,000)

(40,000,000)

(2) 단기금융상품의 증가
(473,569,737)

(2,445,834,854)

(3) 기타비유동금융자산의 증가
(183,165,039)

(1,284,662,097)

(4) 파생상품의 정산

(240,867,661)

(5) 유형자산의 취득
(11,642,864,013)

(15,179,521,950)

(6) 무형자산의 취득
(323,539,936)

(752,375,818)

Ⅲ. 재무활동 현금흐름

8,601,072,237

16,363,637,058

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
24,700,973,780

33,816,303,312

(1) 차입금의 증가
24,690,973,780

33,809,803,312

(2) 임대보증금의 증가
10,000,000

6,500,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(16,099,901,543)

(17,452,666,254)

(1) 차입금의 감소
(15,911,906,264)

(17,250,829,769)

(2) 임대보증금의 감소
(25,000,000)

(65,000,000)

(3) 리스부채의 상환
(150,475,078)

(136,836,485)

(4) 주식발행비용

(12,520,021)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(240,085,766)

(1,971,518)

Ⅴ. 현금및현금성자산의 순증가(감소)

7,399,010,027

(3,722,549,112)

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산

11,420,713,307

15,143,262,419

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

18,819,723,334

11,420,713,307

2) 별도 재무제표

- 별도 재무상태표

<재 무 상 태 표>

제 40 기 2020. 12. 31 현재

제 39 기 2019. 12. 31 현재

대주전자재료주식회사 (단위 : 원 )

과목
제 40(당) 기
제 39(전) 기

자산

Ⅰ.유동자산

47,585,919,383

39,807,887,238

1. 현금및현금성자산
16,703,919,219

9,865,631,806

2. 매출채권
16,341,370,364

14,051,116,577

3. 기타수취채권
1,728,772,163

921,118,630

4. 단기금융상품
712,803,977

1,821,482,584

5. 기타유동자산
463,684,811

486,756,197

6. 당기법인세자산
5,505,110

13,336,340

7. 재고자산
11,417,052,817

12,412,637,919

8. 매각예정자산
212,810,922

235,807,185

Ⅱ. 비유동자산

144,440,934,420

137,701,410,698

1. 기타장기수취채권
2,842,562,572

2,957,558,000

2. 기타비유동금융자산
509,120,580

388,849,781

3. 종속기업투자
15,640,279,766

15,640,279,766

4. 관계기업투자
70,057,306

70,057,306

5. 유형자산
123,970,964,680

117,259,282,574

6. 무형자산
1,407,949,516

1,385,383,271

자산총계

192,026,853,803

177,509,297,936

부채

Ⅰ. 유동부채

53,032,766,444

48,183,937,403

1. 매입채무
4,209,905,595

2,061,222,359

2. 기타지급채무
4,116,677,212

4,965,133,999

3. 차입금
43,763,415,400

40,207,896,232

4. 기타유동금융부채
877,141,955

933,322,857

5. 기타유동부채
65,626,282

16,361,956

Ⅱ. 비유동부채

53,808,235,174

49,641,572,412

1. 기타장기지급채무
1,130,454,742

1,173,757,874

2. 차입금
38,305,575,150

34,277,764,460

3. 기타비유동금융부채
46,279,458

139,536,143

4. 순확정급여부채
5,807,136,173

5,531,724,284

5. 이연법인세부채
8,518,789,651

8,518,789,651

부채총계

106,841,001,618

97,825,509,815

자본

Ⅰ. 자본금

7,731,002,000

7,647,414,500

Ⅱ. 자본잉여금

42,985,355,995

43,081,463,696

Ⅲ. 자본조정

(3,480,253,898)

(3,480,807,414)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액

27,116,305,814

27,423,192,790

Ⅴ. 이익잉여금

10,833,442,274

5,012,524,549

자본총계

85,185,852,185

79,683,788,121

부채와자본총계

192,026,853,803

177,509,297,936

 - 별도손익계산서(포괄손익계산서)

<포 괄 손 익 계 산 서>

제 40 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 39 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

대주전자재료주식회사 (단위 : 원 )

과목
제 40(당) 기
제 39(전) 기

Ⅰ. 매출액

116,292,722,552

87,204,973,416

1. 상품매출액
489,776,585

349,995,403

2. 제품매출액
115,802,945,967

86,854,978,013

Ⅱ. 매출원가

91,755,663,415

71,030,337,079

1. 상품매출원가
404,160,671

282,288,383

2. 제품매출원가
91,351,502,744

70,748,048,696

Ⅲ. 매출총이익

24,537,059,137

16,174,636,337

Ⅳ. 판매비와관리비

15,611,879,013

15,609,284,665

1. 대손상각비(환입)
(16,304,414)

41,723,171

2 기타판매와관리비
15,628,183,427

15,567,561,494

Ⅴ. 영업이익

8,925,180,124

565,351,672

Ⅵ. 영업외손익

(3,104,262,399)

(2,417,336,205)

1. 금융수익
2,220,445,846

1,617,620,233

2. 금융비용
(5,740,913,079)

(3,898,294,550)

3. 기타영업외수익
557,800,480

343,028,829

4. 기타영업외비용
(141,595,646)

(479,690,717)

Ⅶ. 법인세비용차감전순이익(손실)

5,820,917,725

(1,851,984,533)

Ⅷ.법인세비용

-

-

Ⅸ.당기순이익(손실)

5,820,917,725

(1,851,984,533)

Ⅹ. 기타포괄손익

(306,886,976)

(980,206,874)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지
않는 항목

1. 확정급여채무의 재측정요소
(306,886,976)

(980,206,874)

2. 유형자산 재평가차익

-

XI. 총포괄손익

5,514,030,749

(2,832,191,407)

XII.주당순손익

기본주당이익(손실)

404

(132)

희석주당이익

390

-

- 별도자본변동표

<자 본 변 동 표>

제 40 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 39 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

대주전자재료주식회사 (단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본
잉여금
자 본
조 정
기타포괄
손익누계액
이 익
잉여금
총 계

2019.1.1(당기초)
7,647,414,500
43,081,463,696
(3,480,807,414)
28,403,399,664
6,883,099,182
82,534,569,628

당기순손실
-
-
-
-
(1,851,984,533)
(1,851,984,533)

배당금 지급
-
-
-
-
(18,590,100)
(18,590,100)

순확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(980,206,874)
-
(980,206,874)

2019.12.31(당기말)
7,647,414,500
43,081,463,696
(3,480,807,414)
27,423,192,790
5,012,524,549
79,683,788,121

2020.1.1(당기초)
7,647,414,500
43,081,463,696
(3,480,807,414)
27,423,192,790
5,012,524,549
79,683,788,121

당기순손실

5,820,917,725
5,820,917,725

주식매수선택권의 부여

553,516

553,516

전환우선주의 보통주전환
83,587,500
(96,107,701)

(12,520,201)

순확정급여제도의 재측정요소

(306,886,976)

(306,886,976)

2020.12.31(당기말)
7,731,002,000
42,985,355,995
(3,480,253,898)
27,116,305,814
10,833,442,274
85,185,852,185

- 별도현금흐름표

<현 금 흐 름 표>

제 40 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 39 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

대주전자재료주식회사 (단위 : 원)

과목
제 40(당) 기
제 39(전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

10,869,976,103

(2,808,850,700)

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
13,209,376,088

(707,173,442)

2. 이자의 수취
156,090,244

168,972,402

3. 이자의 지급
(2,505,244,916)

(2,249,868,114)

4. 법인세의
환급(납부)

7,831,230

(5,917,930)

5. 배당금의 수취
1,923,457

3,726,484

6. 배당금의 지급

(18,590,100)

Ⅱ. 투자활동 현금흐름

(11,708,912,559)

(13,779,222,080)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
1,797,551,391

6,332,358,371

(1) 단기금융상품의 감소
1,192,761,494

6,015,537,982

(2) 기타비유동금융자산의 감소
18,706,947

43,119,014

(3)
기타수취채권의 감소

216,082,950

57,000,000

(4) 기타장기수취채권의 감소
250,000,000

-

(5)
유형자산의 처분

120,000,000

216,701,375

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(13,506,463,950)

(20,111,580,451)

(1) 기타수취채권의 증가
(253,000,000)

(40,000,000)

(2) 단기금융상품의 증가
(10,000,000)

(2,445,834,854)

(3) 기타비유동금융자산의 증가
(183,165,039)

(1,284,662,097)

(4) 기타장기수취채권의 증가
(1,380,055,500)

(1,515,699,000)

(5) 파생상품의 정산
(463,569,737)

(240,867,661)

(6) 유형자산의 취득
(10,893,133,738)

(13,832,141,021)

(7) 무형자산의 취득
(323,539,936)

(752,375,818)

Ⅲ. 재무활동 현금흐름

7,910,946,237

13,252,298,995

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
20,995,979,798

29,838,230,392

(1) 차입금의 증가
20,985,979,798

29,831,730,392

(2) 임대보증금의 증가
10,000,000

6,500,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(13,085,033,561)

(16,585,931,397)

(1) 차입금의 상환
(12,928,009,940)

(16,414,649,700)

(2) 임대보증금의 감소
(25,000,000)

(65,000,000)

(3) 리스부채의 상환
(119,503,420)

(106,281,697)

(4) 주식발행비용
(12,520,201)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(233,722,368)

(39,160,431)

Ⅴ. 현금및현금성자산의 순증가(감소)

6,838,287,413

(3,374,934,216)

Ⅵ.
기초
의 현금및현금성자산

9,865,631,806

13,240,566,022

Ⅶ.
기말
의 현금및현금성자산

16,703,919,219

9,865,631,806

- 이익잉여금처분계산서 또는 결손금처리계산서

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 40 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 39 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원 )

과 목
제 40 기
제 39 기

처분예정일 : 2021년 3월 25일
처분예정일 : 2020년 3월 24일

I. 미처분잉여금

4,015,876,931

(1,805,040,794)

전기이월미처분이익잉여금
(1,805,040,794)

46,943,739

당기순이익(손실)
5,820,917,725

(1,851,984,533)

II. 이익잉여금처분액

(839,316,445)

이익준비금
76,301,495

배당금
763,014,950

III. 차기이월미처분이익잉여금

3,176,560,486

(1,805,040,794)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
주식의 종류
제40기
제39기

주당액면가액(원)
500
500

현금배당금총액(백만원)
763,014,950
-

주당 현금배당금(원)
보통주
50
-

우선주
50
-

* 현금배당금 중 전기 미배당 우선주 743,604주에 대하여는 25원의 배당금액이 포함되어 있습니다.

□ 이사의 선임

제2호 의안 : 사내이사 선임의 건

ㆍ제2-1호: 사내이사 임무현 선임의 건

ㆍ제2-2호: 사내이사 임일지 선임의 건

ㆍ제2-3호: 사내이사 임중규 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

임무현
1942.06
사내이사
-
특수관계인
이사회

임일지
1970.10
사내이사
-
특수관계인
이사회

임중규
1975.01
사내이사
-
본인
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

임무현
대주전자재료 
회장
2009~
2009~2012
2004
1980~1981
1970~1974
1968~1970
1965

- 현)대주전자재료(주) 회장

- ATC협회 회장

- 한국공업협회 회장

- 동방생약 공장장

- 흥국탄광 기획실

- 조흥화학공업(주) 기획실

- 서울대 화학공학과 졸업

없음

임일지
대주전자재료 
대표이사 사장
2009~
1993

- 현)대주전자재료(주) 대표이사

- 연세대 생화학과 졸업

없음

임중규
대주전자재료 
대표이사 부사장
2013~현재

2011~2012
1998

- 현)대주전자재료(주)형광체사업부장

나노재료사업부장

- 상해대주전자재료 유한공사 총경리
- 서강대 화학공학과 졸업

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

임무현
해당사항 없음

임일지
해당사항 없음

임중규
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

임무현 후보는 대주전자재료 창업자로서 전자재료 분야의 개척자로 전략적으로 개발 방향을 선정하고 지속 성장할 수 있는 기반을 공고히 해왔습니다. 그동안의 축적된 기술 개발의 역량을 미래의 선도적 기술 개발을 위해 중요한 디딤돌 역할을 해 줄것으로 기대하고 있습니다. 이에 사내후보로 추천합니다.

임일지 후보는 그동안 대표이사로 안정적인 경영성과를 거두어 왔으며, 앞으로도 회사의 지속 성장과 기업가치 제고에 기여할 것으로 판단됩니다. 이에 사내이사 후보로 추천합니다.

임중규 후보는 형광체재료사업부를 맡아 개발과 양산을 안정적인 사업으로 정착시켜 회사에 기여 하였으며, 미래 성장동력으로 기대하고 있는 나노재료사업부의 안정적인 생산역량과 타 회사와의 기술 격차를 유지해 나갈 사업부 수장입니다. 이에 사내후보로 추천합니다.

확인서

확인서-임무현

확인서-임일지

확인서-임중규

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

제3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
50억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5( 2 )

실제 지급된 보수총액
13억원

최고한도액
15억원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

제4호 의안: 감사보수 한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
2억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
1.7억원

최고한도액
2억원

*감사의 임기 만료로 인한 퇴직금 포함

※ 기타 참고사항

□ 주식매수선택권의 부여

제5호 의안: 이사회 결의로 기 부여한 주식매수선택권 승인의 건

가. 의안 제목

이사회 결의로 기 부여한 주식매수선택권 승인의 건

나. 의안의 요지
당사는 2020년 12월 29일 이사회 결의를 통해 미래 성장가능성을 직원과 공유하여 중장기적으로 기업가치를 높일 수 있는 기본동력을 확보하고 이를 바탕으로 주주가치 향상을 도모하고자 직원 총 4명을 대상으로 총 11,600주의 주식매수선택권을 부여하였습니다. 
본 안건(제5호 의안)은 2020년 12월 29일 이사회에서 결의된 주식매수선택권 부여 내용을 제40기 정기주주총회에서 승인받기 위한 것이며, 동 주식매수선택권 부여와 관련된 상세 내용은 2020년 12월 29일 공시된 주식매수선택권부여에 관한 신고 공시를 참조하시기 바랍니다.

다. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행
주식수
부여가능
주식의 범위
부여가능
주식의 종류
부여가능
주식수
잔여
주식수

15,387,644
발행주식 총수의 15%
보통주
11,600
2,296,546

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의
종류
부여
주식수
행사
주식수
실효
주식수
잔여
주식수

2020년
2020.12.29
4
보통주
11,600
-
-
11,600

계
-
총(4)명
-
총(11,600)주
총(0)주
총(0)주
총(11,600)주

※ 기타 참고사항

□ 정관의 변경

제6호 의안: 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

의안 번호
변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제6-1호 의안

제8조의 3(이익배당, 의결권 배제 및 주식의 상환에 관한 종류주식)

3. 종류주식에 대하여는 우선 배당 한다. 종류주식에 대한 최저 배당 률은5%로 한다.

제8조의 3(이익배당, 의결권 배제 및 주식의 상환에 관한 종류주식)

3. 종류주식에 대하여는 액면금액을 기준으로 년5%를 현금으로 우선 배당 한다.

배당금액을 명확히 함

제6-2호 의안

제11조 (주식매수선택권)

6. 주식매수선택권은 이를 부여하는 주주총회 결의일부터 3년이 경과한 날로부터 5년내에 행사할 수 있다.

제11조 (주식매수선택권)

6. 제1항의 주주총회 또는 이사회에서 정한 행사가능한날로부터 5년이내에 행사할 수 있다.

행사가능기간을명확히 함

제6-3호 의안

제12조 (신주의 배당기산일)

회사가 유상증자, 무상증자 및 주식 배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발 행한때가 속하는 영업연도의 직전 영업연도 말에 발행된 것으로 본다.

제12조 (신주의 동등배당)

회사는 배당 기준일 현재 발행(전환된 경우를 포함한다)된 동종 주식에 대하여 발행일에 관계 없이 모두 동등하게 배당한다.

동등배당 원칙을 명시함

제6-4호 의안

제13조 (명의개서 대리인)

3. 제2항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서 대리인의 증권명의개서 대행규정 등에 따른다.

제13조 (명의개서 대리인)

3. 제2항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인이 정한 관련 업무 규정에따른다.

전자등록제도 도입에 따라 증권에 대한 명의개서대행 업무가 사라진 현황을 반영

제6-5호 의안

제14조 <삭제>

제14조의 2 (주주명부)

회사의 주주명부는 상법 제352조의2에따라 전자문서로 작성한다.

제14조 (주주명부 작성 비치)

1. 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지 받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성,비치하여야 한다.

2. 회사는 전자문서로 주주명부를 작성한다.

<삭제>

전자증권법 제37조 제6항에 의거 관련 근거 규정을 신설

전자주주명부 작성 근거 신설

표준정관 반영

제14조로 해당내용을 이관하여 통합

제6-6호 의안

제15조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)

1. 회사는 매 결산기 최종일의 익일부터 그 기에 관한 1개월까지의 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소와 신탁재산의 표시 또는 말소를 지정한다.

3. 임시주주총회의 소집, 기타 필요한 경우에는 이사회의 결의에 의하여 이를 2주전에 공고한 후 3개월을 초과하지 않는 일정한 기간을 정하여 주주명부를 폐쇄하거나 기준일을 정할 수 있다. 그러나 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 명의개서의 정지와 기준일을 함께 정할 수 있다.

제15조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)

1. <삭제>

3. 회사는 임시주주총회의 소집, 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 한다. 회사는 이를 2주간 전에 공고하여야 한다.

전자등록제도 도입에 따라 주주 확정방법으로 주주명 부폐쇄 절차는 불필요함에 따라 관련 규정 삭제

표준정관 반영

제6-7호 의안

제16조 (전환사채의 발행)

1. 회사는 사채의 액면총액이 일백 억원을 초과하지 않은 범위 내에서 이사회 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행 할 수 있다.

5. 전환으로 인하여 발생하는 주식 에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제12 조의 규정을 준용한다.

제16조 (전환사채의 발행)

1. 회사는 사채의 액면총액이 일 천억원을 초과하지 않은 범위 내에 서 이사회 결의로 주주 외의 자에 게 전환사채를 발행 할 수 있다.

5. 주식으로 전환된 경우 회사는 전환 전에 지급시기가 도래한 이자 에 대하여만 이자를 지급한다.

발행금액변경

전환사채를 주식으로 전환하는 경우 이자의 지급에 관한 내용 삭제함-표준정관반영

제6-8호 의안

제17조 (신주인수권부사채의 발행)

1. 회사는 사채의 액면총액이 일백 억원을 초과하지 않은 범위 내에서 이사회 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행 할 수 있다.

5. 신주인수권의 행사로 인하여 행 사하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제12조의 규정을 준용한 다.

제17조 (신주인수권부사채의 발행)

1. 회사는 사채의 액면총액이 일천 억원을 초과하지 않은 범위 내에서 이사회 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행 할 수 있다.

5. <삭제>

발행금액변경

표준정관반영

제6-9호 의안

제17조의 2 (교환사채의 발행)

1. 회사는 이사회 결의로 사채의 액면 총액이 일백억원을 초과하지 않는 범 위 내에서 교환사채를 발행할 수 있 다.

제17조의 2 (교환사채의 발행)

1. 회사는 이사회 결의로 사채의 액 면 총액이 일천억원을 초과하지 않 는 범위 내에서 교환사채를 발행할 수 있다.

발행금액변경

제6-10호 의안

제32조 (이사 및 감사의 선임)

2. 이사와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 감사의 선임에는 의결권이 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

<신설>

제32조 (이사 및 감사의 선임)

2. 이사와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.그러나, 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

4. 감사의 선임과 해임에는 의결권 없 는 주식을 제외한 발행주식총수의 100 분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관 계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행 사하지 못한다.

상법개정 반영

상법개정 반영

제6-11호 의안

제34조 (이사 및 김사의 보선)

2. 보선에 의하여 선임되는 이사의 임 기는 전임자의 잔여 임기로 한다.

제34조 (이사 및 김사의 보선)

2. <삭제>

보궐선임된 이사를 신규이사와 같은 임기로 정할 수 있도록 변경

표준정관 반영

-

<신설>

부칙

이 정관은 2021년 3월 25일부터 시행한다.

-

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021년 03월 17일
1주전 회사 홈페이지 게재

※상기 제출(예정)일은 제출 기한을 의미하며, 당사는 기한 내에 사업보고서 및 감사
 보고서를 제출할 예정임

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사의 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주전인 3월 17일까지 당사의홈페이지(https://www.daejoo.co.kr) 투자정보 - Publicity - 사업보고서, 감사보고서에 게재할 예정 입니다. 
- 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 업데이트 될 예정이므로 이를 확인해 주시기 바랍니다. 
- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 DART - 정기공시에 제출된 사업보고서를 활용해 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 코로나19 관련 안내

질병관리본부에서는 코로나 19 예방행동수칙으로, 사람 많은 곳의 방문 자제를 권고함에 따라, 현장 참석 보다는 전자투표, 서면 및 전자위임장을 통해 의결권을 행사하시는 방안을 우선적으로 고려해주시기를 부탁드립니다. 또한, 본사 내 확진자 발생으로 사업장 임시 폐쇄가 불가피한 경우, 주주총회 행사장이 변경될 수 있으며, 행사장 변경 시, 회사 홈페이지 및 금융감독원 공시를 확인하시길 바랍니다. 
현장 참석하실 경우에는 반드시 마스크를 착용하시고, 개인위생수칙 및 사회적 거리두기를 실천해주시길 부탁드리며, 당일 열화상 카메라 등에 따른 체온 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 또는 마스크를 착용하지 않은 주주분들의 경우에는 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다. 발열(37.5도 이상 고열) 및 호흡기 증상(기침, 인후통 등), 자가격리대상, 밀접접촉대상 등에 해당하시는 주주분들께서는 현장 참석을 자제 부탁드립니다. 
안전한 주주총회 개최와 주주 및 관계자 분들의 코로나 19 감염 예방을 위해 많은 협조 부탁드립니다. 

□ 전자투표에 관한 사항

당사는 제40기 정기주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도 록 전자투표제도(상법 제368조의 4)를 활용하기로 하였습니다.

주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 
 주주총회일 전에 전자투표를 통해 귀중한 의결권을 행사해 주시기 부탁드립니다.

가. 전자투표시스템

인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr

모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

※ 관리업무는 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

나. 전자투표 행사기간: 2021년 3월 15일 9시 ~ 2021년 3월 24일 17시

- 첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며,

그 이후 기간 중에는 24시간 접속이 가능합니다.

(단, 마지막날은 오후 5시까지만 투표하실 수 있습니다)

다. 시스템에서 인증서를 이용하여 주주 본인 확인 후

의안별 전자투표를 행사하실 수 있습니다.

- 주주확인용 인증서의 종류: 코스콤 증권거래용 인증서,

금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가

제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리됩니다.

(한국예탁결제원 전자투표서비스 이용 약관 제11조 제2항)

□ 주총 집중일 주총 개최 사유
 - 해당 사항 없음