선진뷰티사이언스 — [기재정정]주주총회소집공고 (20210309)
제출인: 선진뷰티사이언스

주주총회소집공고
2.9
선진뷰티사이언스(주)

정정신고(보고)

정 정 신 고 (보고)

2021년 03월 09일

1. 정정대상 공시서류 : 주주총회 소집공고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2021년 03월 09일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

주주총회소집공고문
오기재
임시주주총회
정기주주총회

부의안건
부의안건 추가
- 제1호 의안 : 정관의 일부 변경의 건
 - 제2호 의안 : 제33기(`20.1.1 ~ `20.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건
 - 제3호 의안 : 중임의 건
 3-1호 : 대표이사 중임의 건(이성호)
 3-2호 : 사내이사 중임의 건(이병철,이성호)
 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

- 제1호 의안 : 배당금 승인의 건
 - 제2호 의안 : 계면활성제 원료 생산 중단 및 위탁생산(OEM)의 건
 - 제3호 의안 : 장항공장 증설 및 설비 투자 승인의 건

- 제4호 의안 : 정관의 일부 변경의 건
 - 제5호 의안 : 제33기(`20.1.1 ~ `20.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건
 - 제6호 의안 : 중임의 건
 6-1호 : 대표이사 중임의 건(이성호)
 6-2호 : 사내이사 중임의 건(이병철,이성호)
 - 제7호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
 - 제8호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

주주총회소집공고

2021 년 3 월 9일

회 사 명 :
선진뷰티사이언스(주)

대 표 이 사 :
이 성 호

본 점 소 재 지 :
경기도 안산시 단원구 해안로 256

(전 화) 031-494-6322

(홈페이지)http://www.sunjinbs.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 팀장
(성 명)유효행

(전 화)031-364-0713

주주총회 소집공고

(제33기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제363조 및 당사 정관 제23조에 의거하여 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 - 아 래 -

1. 일 시 : 2021년 03월 31일 (수요일) 오전 10시

2. 장 소 : 경기도 안산시 단원구 해안로 256
 ( 1층 회의실)

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항
- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고
- 외부감사인 선임보고

나. 부의 안건
 - 제1호 의안 : 배당금 승인의 건
 - 제2호 의안 : 계면활성제 원료 생산 중단 및 위탁생산(OEM)의 건
 - 제3호 의안 : 장항공장 증설 및 설비 투자 승인의 건

- 제4호 의안 : 정관의 일부 변경의 건
 - 제5호 의안 : 제33기(`20.1.1 ~ `20.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건
 - 제6호 의안 : 중임의 건
 6-1호 : 대표이사 중임의 건(이성호)
 6-2호 : 사내이사 중임의 건(이병철,이성호)
 - 제7호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
 - 제8호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영 참고 사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영 참고 사항을 당사의 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 예탁결제원 의결권 행사(섀도우보팅)제도 폐지에 따른 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물
직접행사 : 주총참석장, 신분증
대리행사 : 주총참석장, 위임장 ( 주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주본인 기명날인 ), 대리인의 신분증
* 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니 이점 유의하시기 바랍니다.

 2021년 03월 31일

 선진뷰티사이언스(주)
 대표이사 이 성 호 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차

개최일자

의 안 내 용

가결 여부

사외이사

비고

이옥섭
(출석률 100%)
경기열
(출석률 100%)

2020-1

2020-01-31

의안1. 지점 설치의 건

가결

-
-

-

2020-2

2020-02-18

의안1. 정기주주총회 소집의 건

가결

-

2020-3

2020-03-13

의안1. 운전자금 차입의 건

가결

-

2020-4

2020-03-26

의안1. 임시의장 선임의 건(대표이사 이성호 임시의장으로 선임)

의안2. 회장 선임의 건(이병철 회장 선임)

가결

-

2020-5

2020-04-06

의안1. 임시주주총회 소집의 건

가결

찬성

-

2020-6

2020-04-06

의안1. 이사회 규정 개정의 건

가결

찬성

-

2020-7

2020-06-01

의안1. 코스닥시장 상장을 위한 상장예비심사청구서 제출의 건

가결

찬성

-

2020-8
2020-06-24
의안1. 시설투자 승인의 건
의안2. 시설자금 차입의 건
가결
찬성
-

2020-9
2020-09-22
의안1. 임시주주총회 소집의 건(사외이사 및 감사선임)
가결
찬성
-

2020-10
2020-09-23
의안1. 운전자금 차입의 건
가결
찬성
-

2020-11
2020-11-24
의안1. 시설자금 차입의 건
가결
찬성
찬성
-

2020-12
2020-11-26
의안1. 코스닥시장 상장을 위한 신주모집 및 구주매출 승인의 건

가결
찬성
찬성
-

2020-13

2020-12-22

의안1. 시설투자 승인의 건

투자사업장 : 장항공장

투자금액 : 60억원

투자시설: 안산공장 설비 장항공장으로 이전 및 창고증축

투자기간 2021년 01월 ~ 2021년 12월

의안2. 지점설치의 건

지점명 : 선진뷰티사이언스㈜ 서울지점

주소 : 서울시 영등포구 여의도동 43.10층1018호

설치년월일 : 21년 1월 1일

업태: 도.소매/계면활성제, 화장품원료, 기타화학제품

가결
찬성
찬성

2021-01

2021-01-13

의안1. 일반자금대출(우리사주조합대출) 연대입보

채권자 : 신한은행

채무자: 우리사주조합원중 대출자

차입과목 : 일반자금대출(우리사주조합대출)

차입금액 : 1,580,249,506원

연대입보금액 : 1,896,335,407원

차입기간 : 차입일로부터 본 채무 상환시까지

가결

찬성
찬성

2021-02

2021-03-09

의안1.정기주주총회소집의건

부의안건 제 1호 의안 : 배당금승인의건

제 2호 의안 : 계면활성제 원료 생산 중단 및 위탁생산(OEM)의건

제 3호 의안 : 장항공장 증설 및 설비투자(115억 이내)승인의 건

제 4호 의안 : 20년(33기) 재무재표 승인의 건

가결
찬성
찬성

당사는 2020년 3월 26일부터 사외이사를 선임하여 운영하고 있으며, 11월 2일부터 사외이사 1인을 추가하여 총 2인의 사외이사를 선임하여 운영하고 있습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

해 당 사 항 없 음

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
900,000,000
30,488,708
15,244,354

(*) 주총승인금액은 사내이사 및 사외이사를 포함한 총이사의 보수한도 입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성
화장품 산업은 기술집약적인 정밀 화학 분야의 하나로 첨단기술을 활용한 신제품 개발이 활발합니다. 특히 코스메슈티컬 시장은 고령화 사회로 외모 유지에 관심이 높아지는 세태에 따라 시장이 커지고 있습니다. 코스메슈티컬은 화장품(cosmetics)과 의약품(pharmaceutical)을 합성한 신조어로, 의약품 수준의 기능을 가진 화장품을 일컫습니다. 2016년 코스메슈티컬 세계 시장 규모는 약 43조 원으로 추정되며, 전년 대비 약 7.5% 성장세를 보였습니다. 전체 화장품 시장 대비 약 25% 정도 빠른 성장 속도로 성장하고 있습니다.

(2) 산업의 성장성
자외선차단제 원료 시장의 2020년 세계 시장 규모는 5.1억불로 예측되며, 2013년 ~ 2023년 동안의 연평균 성장률은 CAGR 9.1%로 예측됩니다.

[기능성원료 매출액 및 성장률 전망]

출처_forest&sulivan 2018.jpg
출처_forest&sulivan 2018

이러한 자외선 차단제 시장 성장에 따라 당사의 지난 5년(2015~2019)간 자외선 차단 소재는 연평균 23.1%의 성장을 시현했습니다.

(3) 경기변동의 특성

세계 경기 변동은 동사의 매출에 영향을 미칠 수 있으나 아래 표에서 확인할 수 있듯이 동사의 수출 국가는 매우 다변화 되어 있어 특정 국가의 경기 변동으로 인해 향후 동사에 미치는 영향 또한 제한적일 것으로 파악됩니다.

[총 매출액 대비 국가별 매출 비중]

국가별

2017

2018

2019

중국

12.38%

13.82%

15.81%

터키

17.87%

14.95%

15.29%

독일

8.57%

10.40%

8.43%

스페인

2.91%

4.36%

6.76%

미국

3.47%

5.04%

5.61%

이탈리아

6.51%

6.15%

3.51%

스위스

1.93%

2.61%

2.49%

필리핀

0.13%

0.49%

2.22%

인도네시아

1.48%

2.23%

1.96%

프랑스

2.11%

1.88%

1.80%

호주

2.74%

2.39%

1.52%

태국

1.66%

1.54%

1.27%

브라질

1.08%

1.42%

1.22%

아랍에미리트

0.00%

0.00%

1.16%

요르단

0.54%

1.06%

0.94%

말레이시아

0.75%

0.87%

0.87%

인도

0.28%

0.29%

0.79%

러시아

1.08%

0.55%

0.79%

이집트

1.26%

1.02%

0.75%

영국

1.03%

0.89%

0.54%

일본

0.66%

0.66%

0.53%

네덜란드 외 30개국

2.86%

2.86%

2.81%

(출처: 동사 내부자료)

계절적 요인으로는 북반구에서 자외선 차단제가 많이 소비되는 상반기의 매출액이 하반기보다 높은 특징이 있으나, 과거에 비해 자외선 차단 소재가 꼭 자외선 차단 화장품에만 사용되는 것이 아니라 거의 모든 메이크업 제품에 기본적으로 자외선 차단 기능이 적용되고, 스킨케어 제품에서도 일부 자외선 차단 소재가 적용됩니다. 아래 표에서 볼 수 있듯이 자외선 차단 소재가 순수 자외선차단 화장품(Sunscreen)뿐만 아니라 메이크업 화장품에서도 사용되는 양이 증가하면서, 자외선차단제는 선스크린뿐만 아니라 메이크업, 스킨케어 등에 확대 적용되어 해당 시장은 더 커질 것으로 전망됩니다.

(4) 경쟁요소

(1) 경쟁 상황

화장품 소재 산업은 전형적인 B2B 산업으로 선진국 업체들이 장악하고 있는 글로벌 과점 시장입니다. 특히 기능성 화장품 소재는 화장품에 적용되기 위해서 효능 테스트 및 소비자 안전성 및 처방 안정성 테스트 등 여러 단계를 걸쳐 개발되기 때문에 화장품 완제품 업체가 원가 절감의 이유로 기능성 화장품 소재를 대체하려는 시도는 극히 제한적입니다.

특히 자외선 차단 소재는 한국에서는 식약처의 기능성 화장품법에 의해 관리되고 있으며, 미국에서는 FDA의 API기준의 관리를 화장품 완제품 기업에 요구하기 때문에 자외선 차단 소재는 일반적으로 진입 장벽이 높다고 알려진 화장품 소재 가운데서도 특히 진입 장벽이 높다고 볼 수 있습니다.

(2) 경쟁업체 현황

당사는 2018년 기준 전세계 자외선차단 소재 시장에서 1.72%의 시장점유율을 기록하였으며, 주요 경쟁업체로 자외선 차단 소재 글로벌 1위 업체인 BASF, 2위 업체인 DSM, 3위 업체인 Symrise 등이 있습니다.

자외선차단소재 점유율.jpg
자외선차단소재 점유율

(출처: Expert Interview, Secondary Sources and Global Info Research, 2019)

(5) 관련 법령 또는 정부의 규제 등

당사의 주력 제품인 자외선 차단 소재는 미국에서 OTC drug의 기능성 화장품 소재(Active Ingredients)로 취급되어 주요 의약품 원료(API: Active Pharmaceutical Ingredients)로 인식되고 있습니다. 따라서 미국 FDA는 자국 내 자외선 차단 소재 업체뿐만 아니라 자국 이외의 자외선 차단 소재 업체도 직접 관리하고 있습니다.

이에 따라 미국에 수출하는 자외선차단제 API 생산 업체는 미국 FDA NDC(National Drug Code)에 사전등록을 해야 하며, 이후 FDA는 NDC에 등록되어 있는 해외 자외선 차단 소재 업체를 선정하여 현장 실사(Site Inspection)를 진행합니다. 현장 실사는 3~5일에 걸쳐서 FDA 심사관이 직접 해당 업체의 생산 현장을 방문하며, 매우 엄격하게 FDA기준에 따라서 자외선 차단 소재가 생산, 보관, 유통되는지 확인합니다.

현장 실사가 종료되면 보통 1~3개월 내에 FDA로부터 시설 검사 보고서(EIR: Establishment Identification Report)를 수령하며, FDA는 3가지 최종 판단을 합니다.

① NAI(No Action Indicated)
해당 업체에 별다른 시정 조치를 요구하지 않음

② VAI(Voluntary Action Indicated)
불합리한 조건이 발견됐지만 규제 조치를 제안하는 기준을 충족시키지 못할 때 취하는 조치로, 이에 대한 수정은 자발적 시정을 통해 가능

③ OAI(Official Action Indicated)
공식적인 조치를 의미. 기준 위반의 범위가 심각하다거나, 규정 위반으로 데이터의 상호 호환성 또는 신뢰성이 손상되는 등 심각성이 중대하다고 판단될 경우 조치됨

OAI (Official Action Indicated)를 받을 경우 Warning Letters를 받게 되며 수입경보(Alert List)에 분류되어 미국 수출에 제한을 받을 수 있습니다. 이는 Alert list로 미국세관에서의 수입 금지를 의미하지는 않지만, 해외 주요 메이저 화장품 회사에 해당 제품의 납품이 불가한 것이 해당 업계의 현실입니다.

과거에는 미국 화장품 업체 또는 글로벌 화장품 업체만 FDA 기준에 따르는 제품을 사용하였지만 현재는 거의 모든 나라의 주요 화장품 업체들은 FDA 기준을 따르지 못하는 업체에서 생산된 자외선 차단제의 사용을 기피하고 있습니다. 이러한 이유는 일정 규모 이상의 화장품 완제품 업체는 제품 개발 초기부터 미국 시장을 포함한 해외 수출을 염두에 두고 화장품을 개발하므로, 미국에서 판매할 수 없는 화장품 소재는 개발 초기 단계에서 배제하기 때문입니다

나. 회사의 현황

(가) 영업개황

(1) 회사의 설립과 성장

당사는 1978년 설립 이후 1988년 법인으로 전환하였고, 1989년 100만불 수출의 탑을 수상하였으며, 중국 시장의 중요성을 미리 인식하여 1994년 중국 천진에 합작사인 천진선광화장품유한공사를 설립하였습니다.

1997년부터는 계면활성제 제조에서 화장품 소재 산업으로 방향을 전환하여 국내 최초로 실리카 비드를 양산하였습니다. 2001년에는 국내 최초로 자외선 차단용 소재로 SUNSIL Tin50(이산화티탄을 실리카 비드에 담지한 고급자외선 차단 소재)이라는 제품을 개발, 양산하여, 2005년 이 제품을 글로벌 화장품기업인 L’oreal에 처음 납품하기 시작하여 현재까지도 지속적으로 L’oreal을 비롯한 세계 유수의 화장품 회사에 공급하고 있습니다.

또한 2002년 국내 최초로 자외선 차단소재인 나노 산화아연을 개발 및 양산하였고, 현재 국내외 유수 화장품 업체에 공급하고 있습니다. 2008년에는 세계 최초로 유기계 자외선 차단제를 담지한 폴리머 비드를 개발 및 양산하여 해외 유수 화장품 회사에 공급하는 등 화장품 소재 분야, 특히 자외선 차단 소재 분야에서 기초 화합물 화장품 소재를 직접 제조하는 국내 유일의 회사로 성장해 왔습니다

이러한 개발 실적을 바탕으로 2007년부터 2019년까지의 기간 동안 당사의 매출액은 약 109억원에서 약 443억원으로 4배 수준의 성장세를 시현했으며, 단 한 번도 마이너스 성장을 기록하지 않았습니다. 이는 화장품 소재 산업의 특성상 대체가 어려운 점에 기인합니다.

 (단위: 억원)

증권신고서_연도별 매출.jpg
연도별 매출

한편 상기 동 기간 동안 당사의 수출액은 약 300만불에서 약 2천9백만불로 9배가 넘는 수준의 성장을 달성하였는데, 이를 통해 당사 매출액 증가에 해외 수출의 기여가 큰 것을 확인할 수 있습니다. 이러한 수출 실적 결과 2008년 3백만불 수출의 탑, 2010년 5백만불 수출의 탑, 2011년 1천만불 수출의 탑, 2017년 2천만불 수출의 탑을 수상하였습니다.
 (단위: 만불)

연도별 수출.jpg
연도별 수출

(출처: 당사 자료)

당사는 2018년 5월부터 충청남도 서천군 장항산업단지에 제2공장 건설을 시작하여 지난 2019년 6월 공장을 완공하였습니다. 이 공장은 화장품 소재용 자외선 차단제를미국 FDA에서 요구하는 API(Active Pharmaceutical Ingredients) GMP(Good Manufacturing Practice)기준에 맞추어서 설계된 공장입니다

장항공장

2019년 9월 장항 공장에서 FDA에서 직접 Inspection이 진행되었으며, 실사 결과 FDA로부터 NAI(No Action Indicated, 무결점) 등급으로 Pass하였습니다. 이는 화장품 소재 업체로서는 국내 최초이며, 현재까지 국내에서는 FDA실사를 통과한 자외선 차단제 생산 공장은 해당 공장이 유일합니다. 또한 무기계 자외선 차단제 소재 공장으로는 아시아에서 일본을 제외하고 첫 번째 FDA 승인 사례입니다.

한편 당사는 생산 시설을 확충하기 위하여 2021년말까지 추가로 200억원을 투자하여 기존 안산 공장의 생산 시설을 완전히 장항 공장으로 이전할 계획입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사의 제품군은 크게 화장품 소재, 계면활성제, 산업용 소재로 나눌 수 있습니다. 2019년 기준 매출액 비중은 화장품 소재 66%, 계면 활성제 30%, 산업용 소재는 4%입니다.

[제품군별 매출액 추이]

(단위: 천원)

구분

2015연도

2016연도

2017연도

2018연도

2019연도

2020연도
3분기

CAGR('15-'19)

화장품 소재

15,696,792

18,284,774

20,492,246

26,512,064

29,241,949

23,213,005

16.83%

계면활성제

12,995,290

13,270,563

14,923,476

14,276,334

13,519,469

10,034,720

0.99%

산업용소재

1,420,642

1,468,529

2,642,073

2,516,659

1,528,745

635,797

1.85%

총합계

30,112,723

33,023,865

38,057,795

43,305,057

44,290,163

33,883,522

10.13%

(출처: 당사 자료)

주)
각 제품군별 제품 및 상품을 합한 매출액

(ㄱ) 화장품 소재 제품

가장 높은 성장률을 보이는 당사의 주력 제품군인 화장품 소재는 자외선 차단 소재, 마이크로비드, 스킨케어 소재 등 3가지 품목군으로 분류할 수 있습니다.

[화장품 소재 제품별 매출액]

(단위: 천원)

분류

2015연도

2016연도

2017연도

2018연도

2019연도

2020연도
3분기

CAGR('15-'19)

자외선 차단 소재

7,193,192

7,696,989

9,472,985

13,829,335

16,524,430

12,350,032

23.11%

마이크로비드

8,003,954

9,758,250

9,957,937

11,585,059

10,754,519

8,425,996

7.66%

스킨케어 소재

499,646

829,534

1,061,324

1,097,670

1,963,000

2,436,977

40.79%

화장품 소재 총합계

15,696,792

18,284,774

20,492,246

26,512,064

29,241,949

23,213,005

16.83%

(출처: 당사 자료)

주)
각 제품군별 제품 및 상품을 합한 매출액

자외선 차단 소재는 당사의 주력 제품군으로 화장품 소재 품목 가운데 가장 많은 매출액(2019년 기준 화장품 소재 매출액의 56.5%)와 높은 성장률을(최근 5년간 CAGR 23.1%) 보이고 있습니다. 자외선 차단제는 자외선을 차단하는 소재의 종류에 따라 무기계 자외선 차단제 및 유기계 자외선 차단제로 구분되는데, 당사에서는 무기계 자외선 차단제인 산화아연 및 이산화티탄을 직접 생산하고 있으며, 유기계 자외선 차단제는 당사가 직접 생산하지 않으나 타 제조사의 유기계 자외선 차단제를 가공 및 캡슐화 하여 피부자극성을 줄인 고부가가치 자외선 차단 캡슐을 양산 판매하고 있습니다.

마이크로비드는 이름과 같이 마이크로 사이즈의 구상 분체로서 기초 및 메이크업, 자외선 차단 화장품에서 화장품의 사용감을 개선하는 용도로 사용되고 있습니다.

스킨케어용 화장품 소재로는 Hectorite Series와 Aqua Series가 있습니다. Hectorite는 점증 기능이 있는 무기원료로 Hectorite제조는 2020년까지 Elementis사가 독점하였으나 현재 당사가 세계에서 2번째로 Hectorite 양산에 성공하였습니다. 또한 Aqua Series는 스킨케어 화장품에 보습기능을 하는 유용성 오일을 나노 유화하여 스킨케어 화장품에 적용하기 쉽게 가공한 스킨케어 소재입니다.

각 화장품 소재 제품의 구분과 특성 등은 다음과 같습니다.

구분

제품군

제품설명

제품명

자외선

차단제

ZnO

(산화아연)
시리즈

- 무기계 자외선차단제

- 화학명 Zinc Oxide(ZnO)
- 2002년 국내 최초 양산

- 2019년 DSM Parsol ZX OEM 공급 개시

- 2019년 세계 최초 막대형 non-nano 제품 개발 및 양산(Global First & Only)

SUNZNO-NAS

PARSOL-ZX

SUNZNO-OLEO200

SUNCLEAR-Z65C5

TiO2

(이산화티탄)
시리즈

- 무기계 자외선 차단 소재

- 화학명 Titanium Dioxide(TiO2)

- 나노 및 논나노 제품 생산

TX-85

MT-100SJ

T-80 Series

GR-TD1

Hybrid AB
시리즈

- 유기계 자외선 차단 소재 캡슐

- 유기계 자외선 차단제의 피부 자극성을 캡슐화하여 줄여줌

- 2008년 세계 최초 개발 및 양산 개시

- 현재 당사가 유일한 제조사임(Global First & Only)

Hybrid-AB

Hybrdi-AE

Hybrid-EHT

Tin50 시리즈

- 무기계 자외선 차단 소재

- 화학명 TiO2 & Silica

- 무기계 자외선 차단제인 이산화티탄을 무기계 실리카로 캡슐화하여 이산화티탄은 사용감과 백탁을 개선한 제품

- 2002년 국내 최초 양산, 현재까지 당사가 세계적으로 유일한 양산 업체임(Global Only)

SUNSIL-Tin50

SUNSIL-Tin50AS

SUNSIL-Tin40

마이크로비드

PMMA비드

- 폴리머 마이크로 비드

- 화학명 Polymethylmethacrylate

- PMMA이외에도 다양한 폴리머 비드 양산 중

- 2001년 화장품용 PMMA 국내 최초 양산

SUNPMMA-P

SUNPMMA-S

SUNPMMA-X

실리카 비드

- 무기계 마이크로 비드

- 화학명: Silica

- 1997년 국내 최초 양산

SUNSIL-130

SUNSIL-130SC

SUNSIL-150H

C70L

스킨케어 소재

Hectorite Series

- 2020년 세계 2번째 표면처리 헥토라이드 파우더 개발 및 양산

- 헥토라이트를 기반 소재로 하여, 헥토라이트 점증제, 유화제, Active Ingedient 전달 소재로 다양한 제품 연구 개발 중

Hectogel-D

MLB

ECODROPGEL

Aqua Series

- 나노 유화 기술

- 일반적 macro 유화 제품의 단점을 개선한 스킨케어용 화장품 소재

Aqua Phytoplex

(ㄴ) 계면활성제

당사 설립 초기에는 음이온, 양이온, 비이온, 양쪽성 등 여러 종류의 계면활성제를 생산하였으나, 계면활성제는 범용 화학 제품으로 원가 경쟁이 치열하여 2006년 전략적의사 결정에 따라 음이온, 양쪽성 등 세제 원료용의 계면활성제 생산을 중단하고 양이온 계면활성제 한종류만 집중 생산하고 있습니다.

2019년 기준 양이온 계면활성제 매출의 90% 이상은 해외 수출에서 발생하는데, 당사의 양이온 계면활성제는 제조 공정이 차별화되어 있어 해외 시장에서 원가 경쟁력을 가지고 있습니다. 그럼에두 불구하고 당사는 전략적으로 기존의 양이온 계면활성제 사업은 매출액의 '현상 유지'를 추구하여 기존 거래처를 유지하는 수준에서 관리하고 있으며, 화장품 소재 매출의 꾸준한 증가에 따라서 전체 매출에서 계면활성제 매출이 차지하는 비중은 지속적으로 축소되고 있습니다.

[총 매출액 대비 계면활성제 매출 비중]

(단위: 천원)

구분

2015연도

2016연도

2017연도

2018연도

2019연도

2020연도
3분기

총 매출액

30,112,723

33,023,865

38,057,795

43,305,056

44,290,163

33,883,522

계면활성제

12,995,289

13,270,562

14,742,452

14,215,661

13,510,383

10,034,720

계면활성제 매출비중

43.2%

40.2%

38.74%

32.83%

30.50%

29.62%

(출처: 당사 자료)

주)
상품을 제외한 제품 매출액

(2)시장점유율

당사는 2018년 기준 전세계 자외선차단 소재 시장에서 1.72%의 시장점유율을 기록하였으며, 주요 경쟁업체로 자외선 차단 소재 글로벌 1위 업체인 BASF, 2위 업체인 DSM, 3위 업체인 Symrise 등이 있습니다.

자외선차단소재 점유율.jpg
자외선차단소재 점유율

(3) 시장의 특성

(가) 산업 현황

글로벌 화장품 시장은 매년 지속적으로 증가하고 있으며, 2022년에는 약 6,000억 달러 규모를 달성할 것으로 예상되며, 이는 세계 반도체 시장 규모 531조원 보다 큰 시장 규모로 2022년까지 매년 약 5%의 견실한 성장률을 보여줄 것으로 전망되고 있습니다. 한편 화장품 소재 시장은 화장품 완제품 시장의 약 5~10%로 추정하고 있습니다.

(단위: 억 달러, %)

글로벌 화장품 시장.jpg
글로벌 화장품 시장

출처: 2018 글로벌 화장품 산업백서(KOTRA)

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

신규 사업의 방향은 차세대 스킨 케어용 화장품 소재 개발과 화장품 완제품사업 강화로 나뉩니다.

1) 차세대 스킨케어용 화장품 소재 플랫폼

당사는 내부적으로 화장품 소재 제품을 1세대 화장품 소재로 마이크로비드, 2세대 자외선 차단 소재, 3세대 스킨케어 화장품용 원료로 구분하고 있으며, 3세대 스킨케어 소재인 점증제(Thickener) 및 유화제(Emulsifier) 개발을 진행하여 이미 상업화하고 있습니다.

제품 포트폴리오

당사는 지난 2016년부터 3세대 스킨케어 화장품용 소재의 개발을 꾸준히 진행하여 2015년부터 2019년까지 연평균 40.8%의 성장세를 시현했으며, 2020년 3분기 매출액이 이미 2019년 전체 매출액을 뛰어넘는 가시적인 사업 결과가 나오고 있습니다.

[화장품 소재 제품별 매출액]

(단위: 천원)

분류

2015연도

2016연도

2017연도

2018연도

2019연도

2020연도
 3분기

CAGR
 ('15-'19)

자외선 차단 소재

7,193,192

7,696,989

9,472,985

13,829,335

16,524,430

12,350,032

23.11%

마이크로비드

8,003,954

9,758,250

9,957,937

11,585,059

10,754,519

8,425,996

7.66%

스킨케어 소재

499,646

829,534

1,061,324

1,097,670

1,963,000

2,436,977

40.79%

화장품 소재 총합계

15,696,792

18,284,774

20,492,246

26,512,064

29,241,949

23,213,005

16.83%

(출처: 당사 자료)

주)

각 제품군별 제품 및 상품을 합한 매출액

3세대 제품은 화장품 소재 분야에서 가장 시장 규모가 큰 스킨케어용 화장품 소재 시장을 목표로 하고 있으며, 단순히 단위 화장품 소재를 개별적으로 개발하는 것이 아닌 판상 헥토라이트를 기반 소재로 플랫폼 R&D 개발 전략에 따라 향후 다양한 스킨케어 화장품 소재를 개발 중입니다.

헥토라이트 플랫폼.jpg
헥토라이트 플랫폼

당사의 헥토라이트 플랫폼 기술에 대해 정리하면 헥토라이트를 기반 소재로 하여 표면 처리하고(Hectorite+DDAC), 오일 젤로 만들고(Hectogel), 유화제를 더하여 2D Hybrid Emulsifier로 개발합니다. 여기에 Ceramide를 추가하여 Ceraplex라는 화장품 소재를 만들고, 다른 Actives를 추가하여 Actiplex 시리즈를 만드는 플랫폼 기술 개발 전략에 따라 3세대 스킨케어 소재를 개발하고 있습니다. 이와 같은 플랫폼 기술을통해 향후 당사의 스킨케어 소재의 개발 확장성이 기대됩니다.
 
 2) 완제품 사업 'IRECIPE’

당사는 2016년부터 기존 화장품 원재료 사업에서 완제품 사업까지 확장하였습니다.완제품 사업 시작 동기는 당사가 추진하는 '화장품 솔루션' 영업을 하기 위함이었으며, 화장품 소재를 단순히 소재 자체만으로 판매하는 것이 아니라, 화장품 완제품을 실제 만들 수 있는 가이드 처방까지 국내외 거래처에 제공하고 있습니다.

완제품 사업 초기에는 당사 연구소에서 수작업으로 완제품 샘플을 만들어서 라벨을 붙여 국내외 고객에게 제공하였습니다. 하지만 이에 대한 수요가 증가함에 따라 더 이상 수작업으로 생산이 불가능해져 화장품 OEM 업체에 의뢰하기 시작해 생산을 늘려왔고, 이렇게 당사 화장품 완제품 브랜드인 아이레시피가 탄생하게 되었습니다.

당사의 완제품 중 일부는 국내외 고객에서 원료 판촉용으로 증정하고 있는데, 단순히 화장품 소재로 판촉하는 것이 아니라 완제품을 생산해서 제품의 안전성, 안정성을 모두 검증한 상태에서 고객에게 제공하므로 고객의 신뢰도 및 만족도는 매우 높고, 이에 따라 소재 영업에도 도움을 받고 있습니다. 한편 나머지는 국내외 고객 등에게 판매하고 있는데 이 제품의 종류가 매년 증가하고 있으며, 혁신적인 화장품 완제품을지속적으로 출시하고 있습니다. 

아이레시피(i-recipe)

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 4조 (공고방법)

회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지 (http://www.sunjinbs.com)에 게재한다.

다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 인하여 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별시내에서 발행하는 일간 매일경제산문에 게재한다.

제 4조 (공고방법)

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사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지 (
http://www.sunjinbs.co.k
r
)에 게재한다.

다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 인하여 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별시내에서 발행하는 일간 매일경제산문에 게재한다.

※ 기타 참고사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ 경영참고사항 中 사업의 개요를 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안) 
※ 아래의 재무제표는 감사전 연결·별도 재무제표입니다. 외부 감사인 감사의견을 포함한 최종 재무재표는 3월 11일까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 33 기 기말 : 2020년 12월 31일 현재

제 32 기 기말 : 2019년 12월 31일 현재

선진뷰티사이언스 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제 33 기 당기말
제 32 기 전기말

자산

Ⅰ. 유동자산

33,796,726,763

31,736,633,483

현금및현금성자산
11,922,165,339

8,289,925,581

매출채권및기타채권
11,487,621,545

13,429,009,881

기타유동금융자산
-

-

기타유동자산
770,471,565

714,596,837

재고자산
9,616,468,314

9,303,101,184

Ⅱ. 비유동자산

59,368,154,591

53,865,456,420

당기손익공정가치측정금융자산
2,581,312,198

2,008,615,319

장기매출채권및기타채권
352,655,009

379,038,000

유형자산
55,320,190,766

50,485,764,024

사용권자산
105,087,357

122,701,398

무형자산
766,083,707

807,039,660

이연법인세자산
242,825,554

62,298,019

자산총계

93,164,881,354

85,602,089,903

부채

Ⅰ. 유동부채

25,291,086,644

23,767,817,640

매입채무
9,989,124,294

8,321,785,502

단기차입금
9,000,000,000

9,200,000,000

유동성장기차입금
5,717,200,000

5,916,560,000

유동리스부채
4,767,841

7,046,413

기타유동부채
419,689,250

286,435,679

유동충당부채
160,305,259

35,990,046

Ⅱ. 비유동부채

35,069,825,153

31,654,248,928

장기차입금
33,662,500,000

30,079,700,000

비유동리스부채
5,926,573

10,694,414

확정급여채무
1,189,722,343

912,361,653

비유동충당부채
-

-

기타비유동부채
211,676,237

279,950,648

이연법인세부채
-

371,542,213

부채총계

60,360,911,797

55,422,066,568

자본

지배기업소유주지분

30,959,503,653

28,685,144,597

자본금
2,417,800,000

2,417,800,000

자본잉여금
2,268,365,580

2,268,365,580

자본조정
(189,512,000)

(189,512,000)

기타포괄손익누계액
(252,628,277)

(43,012,376)

이익잉여금
26,715,478,350

24,231,503,393

비지배지분

1,844,465,904

1,494,878,738

자본총계

32,803,969,557

30,180,023,335

자본및부채의총계

93,164,881,354

85,602,089,903

- 연결포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 33 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 32 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

선진뷰티사이언스 주식회사와 그 종속기업

(단위 : 원)

과목
제 33 기 당기
제 32 기 전기

Ⅰ. 매출액
46,392,320,333
47,402,941,509

Ⅱ. 매출원가
34,782,249,086
34,084,301,326

Ⅲ.
매출총이익

11,610,071,247
13,318,640,183

Ⅳ.
판매비와관리비

8,050,383,670
8,661,307,868

Ⅴ.
영업이익

3,559,687,577
4,657,332,315

기타수익
368,224,304
295,945,424

기타비용
90,439,070
184,270,735

금융수익
1,884,163,318
1,202,596,092

금융비용
3,065,855,426
1,489,256,790

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익
2,655,780,703
4,482,346,306

Ⅶ. 법인세비용
(332,988,000)
149,343,867

Ⅷ. 당기순이익
2,988,768,703
4,333,002,439

Ⅸ. 기타포괄손익
(220,595,081)
10,328,526

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(198,188,592)
14,536,985

순확정급여부채의 재측정요소
(198,188,592)
14,536,985

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
(22,406,489)
(4,208,459)

해외사업장환산손익
(22,406,489)
(4,208,459)

Ⅹ. 당기총포괄이익
2,768,173,622
4,343,330,965

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주
2,628,202,357
4,074,780,998

비지배지분
360,566,346
258,221,441

당기총포괄이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주
2,418,586,456
4,063,966,912

비지배지분
349,587,166
279,364,053

ⅩI. 주당이익

기본주당순이익
622
900

희석주당순이익
622
900

 - 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 33 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 32 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

선진뷰티사이언스 주식회사와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익
누계액
이익잉여금
지배기업
비지배지분
자본총계

2019.01.01(전기초)
721,000,000
2,268,365,580
(135,000,000)
(32,198,290)
21,981,502,395
24,803,669,685
1,392,858,197
26,196,527,882

총포괄이익 :

확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
14,536,985
-
14,536,985
-
14,536,985

해외사업장환산차이
-
-
-
(25,351,071)
-
(25,351,071)
21,142,612
(4,208,459)

당기순이익
-
-
-
-
4,074,780,998
4,074,780,998
258,221,441
4,333,002,439

무상증자
1,696,800,000

(1,696,800,000)

자기주식 취득

(54,512,000)

(54,512,000)
-
(54,512,000)

연차배당
-
-
-
-
(127,980,000)
(127,980,000)
(177,343,512)
(305,323,512)

2019.12.31(전기말)
2,417,800,000
2,268,365,580
(189,512,000)
(43,012,376)
24,231,503,393
28,685,144,597
1,494,878,738
30,180,023,335

2020.01.01(당기초)
2,417,800,000
2,268,365,580
(189,512,000)
(43,012,376)
24,231,503,393
28,685,144,597
1,494,878,738
30,180,023,335

총포괄이익 :

확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(198,188,592)
-
(198,188,592)
-
(198,188,592)

해외사업장환산차이
-
-
-
(11,427,309)
-
(11,427,309)
(10,979,180)
(22,406,489)

당기순이익
-
-
-
-
2,628,202,357
2,628,202,357
360,566,346
2,988,768,703

연차배당
-
-
-
-
(144,227,400)
(144,227,400)
-
(144,227,400)

2020.12.31(당기말)
2,417,800,000
2,268,365,580
(189,512,000)
(252,628,277)
26,715,478,350
30,959,503,653
1,844,465,904
32,803,969,557

 - 연결자본변동표

연 결 현 금 흐 름 표

제 33 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 32 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

선진뷰티사이언스 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 33 기 당기
제 32 기 전기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
8,456,729,079
4,004,021,521

1. 영업에서 창출된 현금
9,241,468,084
5,502,953,546

당기순이익
2,988,768,703
4,333,002,439

수익비용의 조정
4,418,969,361
3,457,400,943

운전자본의 변동
1,833,730,020
(2,287,449,836)

2. 이자수익의 수취
23,188,532
69,623,340

3. 이자비용의 지급
(999,707,270)
(831,184,504)

4. 법인세의 납부
191,779,733
(737,370,861)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
(7,765,977,550)
(23,079,832,841)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
14,500,326
799,859,939

유형자산의 처분
14,500,326
9,337,939

기타금융자산의감소

790,522,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(7,780,477,876)
(23,879,692,780)

당기손익공정가치측정금융자산의 취득
(237,374,400)
(238,560,000)

단기대여금의 증가
-
-

유형자산의 취득
(7,496,910,313)
(23,114,162,780)

무형자산의 취득
(46,193,163)
(476,970,000)

기타금융자산의 증가
-
(50,000,000)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
3,032,166,187
20,454,337,736

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
3,600,000,000
21,900,000,000

단기차입금의 차입
-
7,700,000,000

장기차입금의 차입
3,600,000,000
14,200,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(567,833,813)
(1,445,662,264)

단기차입금의 상환
-
-

유동성장기부채의 상환
(416,560,000)
(1,116,560,000)

유동리스부채의 상환
(7,046,413)
(23,266,752)

자기주식의 취득

(512,000)

배당의 지급
(144,227,400)
(305,323,512)

Ⅳ. 외화환산으로 인한 현금의 변동
(90,677,958)
(5,967,516)

Ⅴ. 현금및현금성자산의 순증가(감소)
3,632,239,758
1,372,558,900

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산
8,289,925,581
6,917,366,681

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산
11,922,165,339
8,289,925,581

- 이익잉여금처분계산서(안)

<이익잉여금처분계산서>

제 33 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 32 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

(단위 : 천원)

과목
당기
전기

I. 미처분이익잉여금

24,653,399

22,548,686

전기이월미처분이익잉여금
22,390,036

20,209,253

무상증자
-

(1,696,800)

당기순이익
2,263,363

4,036,233

II. 이익잉여금처분액

105,767

158,650

이익준비금
9,615

14,423

배당금
 (주당배당금(률))
 당기 20원(4%)
 전기 30원(6%)
96,152

144,227

차기이월미처분이익잉여금

24,547,632

22,390,036

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)

5
( 2
)

보수총액 또는 최고한도액
900,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6( 2)

실제 지급된 보수총액
531,009,582

최고한도액
900,000,000

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
50,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
24,193,247

최고한도액
30,000,000

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이성호
1968.11
사내이사
-
대표이사/최대주주
이사회

이병철
1936.12
사내이사
-
최대주주 부
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이성호
경영총괄
1999 ~
-연세대학교 생화학과 학사
수
-선진뷰티사이언스(주) 대표이사
없음

이병철
중국/
관계사
1978 ~
-서울대학교 화학과 졸업
-(주)럭키 생산
-선진뷰티사이언스(주) 회장
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이성호
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이병철
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자
추천사유

이 성 호
선진뷰티사이언스 대표이사로서 회사 사업의 경쟁력 강화 및 성장을 주도하였으며, 해당 산업에 대한 높은 이해도를 가지고 있음. 이에 전문성과 책임경영을 고려하여 이사 후보로 사내이사 적임자로 판단됨

이 병 철
선진뷰티사이언스 회장으로서의 뛰어난 경영능력을 발휘하였고, 회사가 지속적으로
성장하는 데에 큰 기여를 하였으며, 향후에도 회사의 가치를 높이는 역할을 수행할 수 있는 사내이사 적임자로 판단됨

확인서

이병철 사내이사 중임 확인서.jpg
이병철 사내이사 중임 확인서

이성호 사내이사 중임 확인서.jpg
이성호 사내이사 중임 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021.03.23
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 2021년 3월 23일 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(https://sunjinbs.co.kr Investor→전자공고)에 게재할 예정입니다.
또한, 향후 사업보고서는 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 수정된 사업보고서는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

▶ 의결권 행사방법에 관한 사항

가. 본인 또는 대리인의 참석에 의한 행사

주주님께서는 본인이 직접 정기주주총회에 참석하시거나 대리인을 대신 참석하게 하는 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

- 본인이 직접 의결권 행사 : 신분증

- 대리인을 통한 의결권 행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 기명날인),

위임한 주주의 신분증, 대리인의 신분증

▶ 코로나바이러스감염증-19 (COVID-19)에 관한 안내
- 주주총회장 입구에 설치되 '열화상 카메라'로 주주님들의 체온을 측정하여, 발열, 기침 증세등 의심환자 발생 시 부득이하게 주주총회장 건물의 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다.
또한 당사는 질병 예방을 위하여 주주총회 참석시 보건용 마스크 착용을 의무화하고 손소독제 비치 등 방역에 최선을 다할 것입니다. 총회에 참석하시는 주주님께서는 감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극 협조를 부탁드립니다.

▶ 주총 집중일 주총 개최 사유
당사는 이번 정기주주총회와 관련하여 주주총회 집중일을 피해 개최하고자 하였으나, 외부감사인으로부터 감사보고서 수령일정 등을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중일인 2021년 03월 31일(수)에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

향후 주주총회에서는 주주총회 분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최가 될 수 있도록 노력하겠습니다.