동성화인텍 — 주주총회소집공고 (20210309)
제출인: 동성화인텍

주주총회소집공고
2.9
(주)동성화인텍

주주총회소집공고

2021 년 3 월 9 일

회 사 명 :
주식회사 동성화인텍

대 표 이 사 :
류완수

본 점 소 재 지 :
부산광역시 사하구 신산로 99(신평동)

(전 화) 051-200-4648

(홈페이지) http://www.dsfinetec.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원본부장
(성 명) 김 학 규

(전 화) 031-678-7296

주주총회 소집공고

(제 36기 정기 주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 
회사는 정관 제19조에 의하여 제36기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 
더불어 상법 제542조의4 및 정관 제19조에 의거하여 발행주식총수의 1%이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

1. 일 시 : 2021년 3월 24일 (수) 오전 10시

2. 장 소 : 부산광역시 사하구 신산로 99(신평동), (주)동성화인텍 본사 대회의실

3. 회의 목적사항

1) 보고사항

가. 감사의 감사보고

나. 영업보고
 다. 내부회계관리제도 운영실태보고

2) 의결사항

제 1호 의안 : 제36기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건
 제 2호 의안 : 정관일부변경의 건

제 3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명)
 3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (박영빈)

3-2호 의안 : 사외이사 선임의 건 (박철순) 
 제 4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 (30억)

제 5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 (2억)

4. 경영참고사항의 비치

상법 제542조의4 제3항에 의거하여 주주총회 소집통지 및 공고사항을 홈페이지에 게재하고 당사의 본점 및 지점, 한국예탁결제원, 금융위원회, 한국거래소에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 서명 또는 날인), 대리인 신분증

6. 기타사항

- 상법시행령 제31조 4항 4호에 따른 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회일 1주 전까지 회사 홈페이지(www.dsfinetec.co.kr)에 게재할 예정이오니 참고하시기 바랍니다.

- 향후 사업보고서는 오기등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 업데이트될 예정오니 확인하여 주시기 바랍니다. 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 사업보고서를 활용하여 주시기 바랍니다.

- 회사는 코로나바이러스(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방을 위하여 주주총회장에 참석하시는 모든 주주님들을 대상으로 체온측정을 할 수 있으며, 발열이 의심되거나 마스크 미착용시 출입을 제한 할 수 있음을 알려드립니다.

- 코로나바이러스(COVID-19) 감염 확산 등으로 주주총회 예정장소 폐쇄 조치 등 비상 상황 발생으로 주주총회 개최일시 및 장소 등의 변경시 전자공시 및 홈페이지 공고 등을 통해 재안내 드리도록 하겠습니다.

2021년 3월 9일

 주식회사 동성화인텍

대표이사 류 완 수 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

박철순
(출석률: 100%)
김성진
(출석률 : 25%)

찬 반 여 부

1
2020.01.31.
동성화인텍 대부 투자의 건
신규 선임
찬성

2
2020.02.27.
2019년도 내부 결산 승인의 건
불참

제35기 현금배당 결의의 건

제35기 영업보고서 승인의 건

제35기 정기주주총회 소집의 건

3
2020.02.27.
대표이사 및 내부회계관리자의 내부회계관리 운영실태 보고의 건
불참

4
2020.02.27.
감사의 내부회계관리 운영실태보고서 평가보고의 건
불참

5
2020.03.25.
대표이사 선임의 건
찬성
사임

6
2020.03.26.
자기주식 취득의 건
찬성

7
2020.05.13.
임원 연봉 및 성과급 결정의 건
찬성

8
2020.07.14.
기채 및 은행여신에 관한 건
찬성

9
2020.07.14.
외환통합한도 신규 약정의 건
찬성

10
2020.08.26.
타법인주식매수 및 합병계약 체결의 건
찬성

11
2020.10.05.
소규모합병계약 승인의 건
찬성

12
2020.12.01
합병경과 보고 및 공고의 건
찬성

13
2020.12.01
동성화인텍 대부 투자의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
3,000,000,000
30,000,000
30,000,000
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

※ 최근 사업연도말 현재의 자산총액 또는 매출총액의 100분의 1 이상의 금액에 해당하는 모든 재산상의 거래

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

※ 최근 사업연도말 현재의 자산총액 또는 매출총액의 100분의 5 이상의 금액에 해당하는 모든 재산상의 거래

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) PU단열재사업부문

가) 초저온보냉재

청정에너지인 천연가스 수요가 꾸준히 증가하고 이에 발맞추어 천연가스 생산플랜트 건설 프로젝트도 증가하고 있습니다. 이로 인하여 천연가스를 액화/운반하기 위한 초저온보냉재 시장은 점점 커지고 있습니다. 특히 원자력발전의 위험성 대두와 오염물질 배출 규제로 입지가 좁아진 화석연료로 인해 대체에너지에 대한 수요가 커지고 있는 시장환경에서 즉시 대체 가능한 대체에너지로 LNG가 부각되면서 LNG 운송 시장도 함께 확대되어 가고 있습니다.
LNG운반선 화물창 타입 중 하나인 MARK.Ⅲ 타입의 초저온 보냉재는 한국카본과 당사가 시장을 양분하고 있으며 당사는 국내 최초 국산화를 이룬 세계유일의 초저온 보냉자재 일괄 생산시스템 업체로서의 강점과 시장 선점을 위한 폴리우레탄 신제품 개발 역량을 바탕으로 경쟁력을 높이고 있습니다.
LNG운반선은 세계적인 친환경에너지 수요확대로 LNG 수요의 증가와 현재 프로젝트가 진행 중인 북미 셰일가스 등 전방시장 개선으로 2017년 후반부터 발주 상황이 호전되고 있으며 2018년 66척, 2019년 51척이 발주되었습니다. 2020년 하반기 경기가 활성화 됨에 따라 천연가스 가격 및 LNG운반선 운임이 상승하였으며 연말 국내 조선소의 수주가 늘어 국내 조선사가 수주한 LNG운반선은 52척이었습니다.
또한 IMO2020 발효에 따라 선박 연료가 벙커C유에서 저유황유/LNG로 변화함에 따라 LNG 추진 선박용 LNG탱크의 수요도 높아지고 있습니다. LNG추진선박 사업에서도 설계 기술과 보냉재 기술을 바탕으로 사업역량을 확대하고 있습니다.

나) PU SYSTEM

국내 폴리우레탄 산업은 다국적기업 및 대기업계열의 종합석유화학업체로부터 원료를 공급받아 폴리우레탄 수지를 폼 또는 비폼 형태로 합성 및 가공하여 신발, 가구, 전자부품, 자동차, 건자재, 냉장고 등 다양한 수요산업의 중간소재를 공급하는 역할을 담당하고 있습니다.

공급자인 원료산업과 수요자인 소재산업의 중간에 위치한 폴리우레탄 산업은 태생적으로 원료산업과 수요소재산업의 영향을 크게 받고 있으며, 이로 인해 원료가의 변동이나 관련 수요산업의 생산활동 및 경기 변동에 의해 폴리우레탄 산업의 사업성이 큰 영향을 받고 있습니다.

하지만 세계적인 경기침체의 장기화로 전체 PU FOAM 수요가 정체된 상태이며 특히, 주요 수요처인 건설경기의 위축으로 점진적 매출하락으로 이어지고 있습니다. 그러나 최근 아시아태평양 지역에서 폴리우레탄 수요가 급증하면서 세계의 폴리우레탄 생산 중심은 아시아태평양 지역, 특히 중국으로 이동하고 있습니다. 그리고 향후에는 저유가기조와 낮은 제품가격에 의해 폴리우레탄 수요가 개선될 것이라는 전망입니다.

동성화인텍은 고급소재의 개발과 수요처의 적극적인 영업활동 및 해외시장 수출을 위한 노력을 경주함으로써 향후 시장 흐름에 대응할 것입니다.

2) 가스사업부문

가) 냉매 GAS
 냉매가스는 에어컨 수요 증가와 자동차용 에어컨에 사용되는 냉매가스 교환 및 점검이 급증하면서 수요도 같이 증가하게 되어 6~8월 3개월 동안 전체 수요의 50%이상이 집중되어 여름 성수기의 수요량이 비수기에 비해 40% 가량 증가되는 더위의 강도에 따라 수요 등락이 큰 특성을 가지고 있습니다.

국내 업체로는 동성화인텍, 후성, 한강화학, 삼광가스, 우진, 대광, 소그노인터내셔날등 총 10여개사가 있고, 용도별로는 에어컨, 냉장고, 공조장치 등 냉동공조 산업이 전체 수요의 60%를 차지하며 발포, 세정, 분사 등 기타시장이 약 40%의 점유율을 차지합니다.

프레온가스인 CFC(염화불화탄소)와 HCFC(수소화염화불화탄소)가 2010년 이후 사용이 전면 금지됨에 따라 향후 이를 대체할 수 있는 새로운 물질인 HFC(수소화불화탄소) 수요가 급격히 늘어나고 있으며, 대부분의 업체들은 HCFC 및 HFC를 해외수입에 의존하고 있는 실정으로서, 당사의 경우 환율과 원자재 변화에 따른 리스크 관리를 통해 안정적으로 사업을 영위하고 있습니다.

나) 방재시스템
 가스계 소화설비는 최첨단 장비를 화재로부터 보호하기 위해 개발된 시스템으로 국내에 도입된 이후 줄곧 가격시장으로 형성되어 왔으나, 최근 전반적인 환경에 대한 인식변화로 고가이지만 환경적으로 안전성이 입증된 제품들에 대한 시장진입이 이루어 지고 있는 상황입니다.
 당사는 이러한 시장환경에 가장 앞장서고 있는 환경친화적 가스소화설비 시스템업체로서 시장을 주도하고 있습니다. 가격시장에서 품질시장 및 환경 친화적 시장으로 옮겨가고 있으나 경쟁업체 증가하여 시장 경쟁 심화되고 있는 추세입니다

나. 회사의 현황

1) 영업개황 및 사업부문의 구분

가) 영업 개황

( 단위 : 백만원 )

구 분

제36기
제35기
증감

매 출 액

387,986
253,272
53.2%

영 업 이 익

31,976
26,937
18.7%

법인세비용차감전순이익

22,540
18,127
24.3%

당 기 순 이 익

21,278
16,877
26.1%

총 포 괄 이 익

22,098
15,852
39.4%

나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문은 크게 PU단열재사업 부문과 가스사업 부문으로 분류됩니다.

PU단열재부문은 PU-SYSTEM 사업, 초저온보냉재 사업, 샌드위치판넬 사업 등 3 개 사업으로 이뤄져 있으며, 가스사업부문은 신냉매, 방재시스템 사업 2개 사업으로 구성되어 있습니다.

(1) PU단열재 부분
폴리우레탄은 실생활에 널리 쓰이고 있는 화학제품으로서 FOAM단열재, 인조목재, 스폰지, 자동차 내장재 등에 쓰이고 있으며, NON-FOAM은 코팅제, 접착제, 실란트,엘라스토머 등에 쓰이고 있습니다. 또한 LNG 가스의 수요 증대와 더불어 LNG 운반선의 핵심 부품인 INSULATION PANEL과 해양플랜트 Pipe, Tank의 중요한 기자재로 사용 되고 있습니다. 

(2) 가스사업부분
냉매가스는 가정용/상업시설 에어컨과 자동차용 에어컨의 수요가 꾸준한 사업으로서,CFC(염화불화탄소)와 HFC(수소불화탄소) 등을 수입하여 판매하고 있습니다.
가스계 소화설비는 최첨단 장비를 화재로부터 보호하기 위해 개발된 시스템으로 당사는 업계에서 유일하게 다양한 가스소화설비시스템의 인증을 보유하고 있는 전문업체로, 소비자의 다양한 욕구를 충족시키고 있습니다.

2) 시장점유율
공인된 자료는 없으며, 회사의 사업 아이템별 국내시장 점유율은 다음과 같습니다.
 ▷ 초저온보냉재 : 50%
 ▷ PU 시스템 : 3%
 ▷ 냉매 : 10%

▷ 방재시스템 : 15%

※ PU 시스템의 점유율은 P-MDI 생산량의 기준이며, 그 외의 제품의 시장점유율은 당사의 추정치입니다.

 3) 시장의 특성
 가) PU단열재사업부문
 ① 초저온보냉재

청정에너지인 천연가스 수요가 꾸준히 증가하고 이에 발맞추어 천연가스 생산플랜트 건설 프로젝트도 증가하고 있습니다. 이로 인하여 천연가스를 액화/운반하기 위한 초저온보냉재 시장은 점점 커지고 있습니다. 특히 원자력발전의 위험성 대두와 오염물질 배출 규제로 입지가 좁아진 화석연료로 인해 대체에너지에 대한 수요가 커지고 있는 시장환경에서 즉시 대체 가능한 대체에너지로 LNG가 부각되면서 LNG 운송 시장도 함께 확대되어 가고 있습니다.
LNG운반선 화물창 타입 중 하나인 MARK.Ⅲ 타입의 초저온 보냉재는 한국카본과 당사가 시장을 양분하고 있으며 당사는 국내 최초 국산화를 이룬 세계유일의 초저온 보냉자재 일괄 생산시스템 업체로서의 강점과 시장 선점을 위한 폴리우레탄 신제품 개발 역량을 바탕으로 경쟁력을 높이고 있습니다.
또한 IMO2020 발효에 따라 선박 연료가 벙커C유에서 저유황유/LNG로 변화함에 따라 LNG 추진 선박용 LNG탱크의 수요도 높아지고 있습니다.

LNG운반선 화물창 타입 중 하나인 MARK.Ⅲ 타입의 초저온 보냉재는 한국카본과 당사가 시장을 양분하고 있으며 당사는 국내 최초 국산화를 이룬 세계유일의 초저온 보냉자재 일괄 생산시스템 업체로서의 강점과 시장 선점을 위한 폴리우레탄 신제품 개발 역량을 바탕으로 경쟁력을 높이고 있습니다.
LNG운반선 화물창 타입 중 하나인 MARK.Ⅲ 타입의 초저온 보냉재는 한국카본과 당사가 시장을 양분하고 있으며 당사는 국내 최초 국산화를 이룬 세계유일의 초저온 보냉자재 일괄 생산시스템 업체로서의 강점과 시장 선점을 위한 폴리우레탄 신제품 개발 역량을 바탕으로 경쟁력을 높이고 있습니다.
LNG운반선은 세계적인 친환경에너지 수요확대로 LNG 수요의 증가와 현재 프로젝트가 진행 중인 북미 셰일가스 등 전방시장 개선으로 2017년 후반부터 발주 상황이 호전되고 있으며 2018년 66척, 2019년 51척이 발주되었습니다. 2020년 하반기 경기가 활성화 됨에 따라 천연가스 가격 및 LNG운반선 운임이 상승하였으며 연말 국내 조선소의 수주가 늘어 국내 조선사가 수주한 LNG운반선은 52척이었습니다.
또한 IMO2020 발효에 따라 선박 연료가 벙커C유에서 저유황유/LNG로 변화함에 따라 LNG 추진 선박용 LNG탱크의 수요도 높아지고 있습니다. LNG추진선박 사업에서도 설계 기술과 보냉재 기술을 바탕으로 사업역량을 확대하고 있습니다.

② PU SYSTEM

국내 폴리우레탄 산업은 다국적기업 및 대기업계열의 종합석유화학업체로부터 원료를 공급받아 폴리우레탄 수지를 폼 또는 비폼 형태로 합성 및 가공하여 신발, 가구, 전자부품, 자동차, 건자재, 냉장고 등 다양한 수요산업의 중간소재를 공급하는 역할을 담당하고 있습니다.

공급자인 원료산업과 수요자인 소재산업의 중간에 위치한 폴리우레탄 산업은 태생적으로 원료산업과 수요소재산업의 영향을 크게 받고 있으며, 이로 인해 원료가의 변동이나 관련 수요산업의 생산활동 및 경기 변동에 의해 폴리우레탄 산업의 사업성이 큰 영향을 받고 있습니다.

하지만 세계적인 경기침체의 장기화로 전체 PU FOAM 수요가 정체된 상태이며 특히, 주요 수요처인 건설경기의 위축으로 점진적 매출하락으로 이어지고 있습니다. 그러나 최근 아시아태평양 지역에서 폴리우레탄 수요가 급증하면서 세계의 폴리우레탄 생산 중심은 아시아태평양 지역, 특히 중국으로 이동하고 있습니다. 그리고 향후에는 저유가기조와 낮은 제품가격에 의해 폴리우레탄 수요가 개선될 것이라는 전망입니다.

동성화인텍은 고급소재의 개발과 수요처의 적극적인 영업활동 및 해외시장 수출을 위한 노력을 경주함으로써 향후 시장 흐름에 대응할 것입니다.

나) 가스사업부문
 ① 냉매
 냉매가스는 에어컨 수요 증가와 자동차용 에어컨에 사용되는 냉매가스 교환 및 점검이 급증하면서 수요도 같이 증가하게 되어 6~8월 3개월 동안 전체 수요의 50%이상이 집중되어 여름 성수기의 수요량이 비수기에 비해 40% 가량 증가되는 더위의 강도에 따라 수요 등락이 큰 특성을 가지고 있습니다.

국내 업체로는 동성화인텍, 후성, 한강화학, 삼광가스, 우진, 대광, 소그노인터내셔날등 총 10여개사가 있고, 용도별로는 에어컨, 냉장고, 공조장치 등 냉동공조 산업이 전체 수요의 60%를 차지하며 발포, 세정, 분사 등 기타시장이 약 40%의 점유율을 차지합니다.

프레온가스인 CFC(염화불화탄소)와 HCFC(수소화염화불화탄소)가 2010년 이후 사용이 전면 금지됨에 따라 향후 이를 대체할 수 있는 새로운 물질인 HFC(수소화불화탄소) 수요가 급격히 늘어나고 있으며, 대부분의 업체들은 HCFC 및 HFC를 해외수입에 의존하고 있는 실정으로서, 당사의 경우 환율과 원자재 변화에 따른 리스크 관리를 통해 안정적으로 사업을 영위하고 있습니다.

 ② 방재시스템
 가스계 소화설비는 최첨단 장비를 화재로부터 보호하기 위해 개발된 시스템으로 국내에 도입된 이후 줄곧 가격시장으로 형성되어 왔으나, 최근 전반적인 환경에대한 인식변화로 고가이지만 환경적으로 안전성이 입증된 제품들에 대한 시장진입이 이루어 지고 있는 상황입니다.
 당사는 이러한 시장환경에 가장 앞장서고 있는 환경친화적 가스소화설비 시스템업체로서 시장을 주도하고 있습니다. 가격시장에서 품질시장 및 환경 친화적 시장으로 옮겨가고 있으나 경쟁업체 증가하여 시장 경쟁 심화되고 있는 추세입니다

4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 해당사항 없음

5) 조직도

201231_조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

(단위 : 백만원)

구 분

제36기
제35기
증감

매 출 액

387,986
253,272
53.2%

영 업 이 익

31,976
26,937
18.7%

법인세비용차감전순이익

22,540
18,127
24.3%

당 기 순 이 익

21,278
16,877
26.1%

총 포 괄 이 익

22,098
15,852
39.4%

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

(1) 연결 재무제표

(가) 연결재무상태표

제 36 기 2020.12.31. 현재

제 35 기 2019.12.31. 현재

( 단위 : 원 )

과 목
제 36 기
제 35 기

자산

유동자산

128,035,858,489

143,368,801,763

현금및현금성자산
23,692,777,205

23,069,764,698

파생상품자산
26,743,127

105,944,490

매출채권 및 기타채권
22,382,936,943

30,834,097,299

계약자산
2,386,525,375

5,512,535,894

재고자산
74,223,322,924

77,634,121,951

기타금융자산
566,238,293

1,334,618,717

기타유동자산
4,757,314,622

4,877,718,714

비유동자산

118,461,991,111

119,706,584,197

당기손익-공정가치금융자산
146,301,434

402,836,858

유형자산
112,084,738,585

111,863,833,193

무형자산
476,613,167

719,308,828

투자부동산
3,321,167,996

3,379,594,458

기타금융자산
1,369,269,425

436,553,539

기타비유동자산
138,965,030

130,028,482

사용권자산
924,935,474

2,774,428,839

자산 총계

246,497,849,600

263,075,385,960

부채

유동부채

92,006,267,250

105,623,574,085

단기차입금
11,669,787,330

48,008,298,562

유동성장기차입금
13,264,000,000

5,336,700,000

매입채무 및 기타채무
43,885,030,345

41,403,082,168

계약부채
114,721,616

461,917,140

공사손실충당부채
341,780,232

475,009,625

기타유동부채
19,641,187,332

8,426,368,516

기타금융부채
-

-

유동성리스부채
866,985,956

708,444,331

파생상품부채
447,649,529

140,045,320

당기법인세부채
1,775,124,910

663,708,423

비유동부채

44,723,208,458

62,558,410,715

장기차입금
1,632,000,000

16,110,100,000

전환사채
32,865,410,659

33,979,427,134

기타금융부채
250,000,000

250,000,000

순확정급여부채
2,137,527,095

2,666,189,236

매입채무 및 기타채무
267,290,369

258,002,083

충당부채
566,141,387

675,473,509

이연법인세부채
5,340,886,523

6,542,647,727

리스부채
1,663,952,425

2,076,571,026

부채 총계

136,729,475,708

168,181,984,800

자본

지배기업 소유주지분

109,768,373,892

94,893,401,160

자본금
14,076,766,500

13,821,804,500

자본잉여금
52,143,627,895

48,041,831,782

기타자본항목
(8,528,812,479)

(2,808,823,470)

기타포괄손익누계액
1,368,733,916

93,560,228

이익잉여금
50,708,058,060

35,745,028,120

비지배지분

-

-

자본 총계

109,768,373,892

94,893,401,160

부채와 자본 총계

246,497,849,600

263,075,385,960

(나) 연결포괄손익계산서

제 36 기 2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일 까지

제 35 기 2019년 1월 1일 부터 2019년 12월 31일 까지

(단위 : 원 )

과 목
제 36 기
제 35 기

Ⅰ. 매출액

387,985,981,714

253,271,781,604

Ⅱ. 매출원가

(316,995,459,273)

(202,339,444,163)

Ⅲ. 매출총손익

70,990,522,441

50,932,337,441

Ⅳ. 영업수익(비용)

(39,014,976,423)

(23,995,601,217)

판매비와관리비
(39,014,976,423)

(23,995,601,217)

Ⅴ. 영업손익

31,975,546,018

26,936,736,224

Ⅵ. 영업외손익:

(9,435,099,936)

(8,809,891,469)

금융수익
157,340,683

277,477,800

금융원가
(4,959,638,669)

(3,687,918,854)

기타수익
6,162,398,846

4,393,619,275

기타비용
(12,362,237,388)

(12,678,300,315)

투자손익
31,519,671

4,500,000

기타영업외손익
1,535,516,921

2,880,730,625

Ⅶ. 법인세차감전순손익

22,540,446,082

18,126,844,755

법인세비용
(1,262,658,637)

(1,249,606,316)

Ⅷ. 당기순손익

21,277,787,445

16,877,238,439

지배기업의 소유주지분
21,277,787,445

16,877,238,439

비지배지분
-

-

Ⅸ. 기타포괄손익

819,809,943

(1,025,316,001)

순확정급여부채의 재측정요소
(455,363,745)

(1,048,087,050)

해외사업환산손익
1,275,173,688

22,771,049

Ⅹ.당기총포괄손익

22,097,597,388

15,851,922,438

지배기업의 소유주지분
22,097,597,388

15,851,922,438

비지배지분
-

-

XI. 주당순손익

기본주당순손익

808

634

희석주당순손익

727

616

(2) 별도 재무제표
 (가) 재무상태표

제 36 기 2020.12.31. 현재

제 35 기 2019.12.31. 현재

( 단위 : 원 )

과 목
제 36 기
제 35 기

자산

유동자산

127,205,952,283

140,279,757,410

현금및현금성자산
22,985,026,351

21,160,138,345

파생상품자산
26,743,127

105,944,490

매출채권 및 기타채권
22,372,517,167

24,896,434,059

계약자산
2,386,525,375

5,512,535,894

재고자산
74,223,322,924

76,204,930,761

기타금융자산
574,162,589

7,707,400,766

기타유동자산
4,637,654,750

4,692,373,095

비유동자산

118,164,611,623

120,732,815,600

당기손익-공정가치금융자산
146,301,434

402,836,858

종속기업투자
-

4,705,152,385

유형자산
111,978,799,813

110,430,289,075

무형자산
476,613,167

719,308,828

투자부동산
3,321,167,996

3,379,594,458

기타금융자산
1,350,262,250

414,153,300

기타비유동자산
138,965,030

130,028,482

사용권자산
752,501,933

551,452,214

자산 총계

245,370,563,906

261,012,573,010

부채

유동부채

90,175,044,909

102,838,374,493

단기차입금
11,340,215,810

48,008,298,562

유동성장기차입금
13,264,000,000

5,336,700,000

매입채무 및 기타채무
42,925,672,822

39,225,819,273

계약부채
114,721,616

461,917,140

공사손실충당부채
341,780,232

475,009,625

기타유동부채
19,584,110,406

8,303,094,308

기타금융부채
-

-

유동성리스부채
381,769,584

227,586,372

파생상품부채
447,649,529

140,045,320

당기법인세부채
1,775,124,910

659,903,893

비유동부채

43,440,589,901

59,531,281,523

장기차입금
1,632,000,000

16,110,100,000

전환사채
32,865,410,659

33,979,427,134

기타금융부채
250,000,000

250,000,000

순확정급여부채
2,137,527,095

2,666,189,236

매입채무 및 기타채무
267,290,369

258,002,083

충당부채
566,141,387

675,473,509

이연법인세부채
5,340,886,523

5,257,637,201

리스부채
381,333,868

334,452,360

부채 총계

133,615,634,810

162,369,656,016

자본

자본금
14,076,766,500

13,821,804,500

자본잉여금
52,143,627,895

48,041,831,782

기타자본항목
(8,528,812,479)

(2,808,823,470)

기타포괄손익누계액
-

-

이익잉여금
54,063,347,180

39,588,104,182

자본 총계

111,754,929,096

98,642,916,994

부채와 자본 총계

245,370,563,906

261,012,573,010

(나) 포괄손익계산서

제 36 기 2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일 까지

제 35 기 2019년 1월 1일 부터 2019년 12월 31일 까지

(단위 : 원 )

과 목
제 36 기
제 35 기

Ⅰ. 매출액

387,128,789,807

238,406,561,842

Ⅱ. 매출원가

(315,235,452,143)

(190,058,709,045)

Ⅲ. 매출총손익

71,893,337,664

48,347,852,797

Ⅳ. 영업수익(비용)

(25,989,758,645)

(21,804,964,267)

판매비와관리비
(25,989,758,645)

(21,804,964,267)

Ⅴ. 영업손익

45,903,579,019

26,542,888,530

Ⅵ. 영업외손익:

(22,565,909,353)

(9,084,077,370)

금융수익
571,983,749

444,512,369

금융원가
(4,852,059,009)

(3,685,825,568)

기타수익
6,150,372,095

4,041,922,654

기타비용
(22,944,366,367)

(12,568,153,295)

투자손익
(3,113,516,759)

2,411,298

기타영업외손익
1,621,676,938

2,681,055,172

Ⅶ. 법인세차감전순손익

23,337,669,666

17,458,811,160

법인세비용
(2,547,669,163)

75,330,156

Ⅷ. 당기순손익

20,790,000,503

17,534,141,316

Ⅸ. 기타포괄손익

(455,363,745)

(1,056,484,992)

순확정급여부채의 재측정요소
(455,363,745)

(1,058,573,694)

부의 지분법 자본변동
-

2,088,702

Ⅹ.당기총포괄손익

20,334,636,758

16,477,656,324

XI. 주당순손익

기본주당순손익

790

658

희석주당순손익

711

640

(다) 이익잉여금처분계산서(안)

제 36 기 2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일 까지

제 35 기 2019년 1월 1일 부터 2019년 12월 31일 까지

(단위 : 원 )

구 분
제 36(당) 기
제 35(전) 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

52,249,487,964

38,360,184,364

1. 전기이월미처분이익잉여금
31,914,850,986

21,884,616,742

2. 당기순이익(손실)

20,790,000,503

17,534,141,316

3. 보험수리적손실(이익)

(455,363,745)

(1,058,573,694)

4. 배당금환입액

220

-

Ⅱ. 합계

52,249,487,964

38,360,184,364

Ⅲ. 이익잉여금처분액

(10,216,809,680)

(6,445,333,378)

1. 이익준비금

(928,800,880)

(585,939,398)

2. 배당금

주당배당금(률)

당기 : 보통주 350원 (52.5%)

전기 : 보통주 220원 (33.4%)

(9,288,008,800)

(5,859,393,980)

IV. 차기이월미처분이익잉여금

42,032,678,284

31,914,850,986

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당 사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조 (종류주식의 수와 내용)
① ~ ⑤ (생략)
⑥ 종류주식의 존속기간은 발행일로부터 3년으로 하고 이 기간 만료와 동시에 보통주식으로 전환된다. 그러나 위 기간 중 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 소정의 배당을 완료할 때까지 그 기간을 연장한다.
이 경우 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제11조 규정을 준용한다.

⑦ (생략)

제8조 (종류주식의 수와 내용)
① ~ ⑤ (현행과 같음)
⑥ 종류주식의 존속기간은 발행일로부터 3년으로 하고 이 기간 만료와 동시에 보통주식으로 전환된다. 그러나 위 기간 중 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 소정의 배당을 완료할 때까지 그 기간을 연장한다.
(이하 문구 삭제)

⑦ (현행과 같음)

제11조 개정에 따른 배당기산일 준용 규정 삭제

제9조 (주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 
본 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자증권기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

제9조 (주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록)
본 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자증권기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.
다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

법령상 의무화되지 않은 사채에 대한 전자등록 제외 근거 마련

제11조 (신주의 배당기산일)
회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업 년도의 직전 영업 년도 말에 발행된 것으로 본다.
제11조 (동등배당)
회사는 배당 기준일 현재 발행(전환된 경우를 포함한다)된 동종 주식에 대하여 발행일에 관계 없이 모두 동등하게 배당한다.
배당기산일 관련 상법 규정 삭제에 따른 동등배당 조항 신설

제16조(전환사채의 발행 및 배정)
① ~ ⑤ (생략)

⑥전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제8조의 규정을 준용한다.

제16조(전환사채의 발행 및 배정)
① ~ ⑤ (현행과 같음)

⑥ <삭제>

제11조 개정에 따른 배당기산일 준용 규정 삭제

제17조 (신주인수권부사채의 발행 및 배정)
① ~ ⑤ (생략)

⑥신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제11조의 규정을 준용한다.

제17조 (신주인수권부사채의 발행 및 배정)
① ~ ⑤ (현행과 같음)

⑥ <삭제>

제11조 개정에 따른 배당기산일 준용 규정 삭제

제32조 (이사 및 감사의 선임)
① ~ ③ (생략)

<신설>

제32조 (이사 및 감사의 선임)
① ~ ③ (현행과 같음)

④ 제2항에도 불구하고 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

상법 개정에 따라 전자투표 도입 시 감사 선임 요건 정비

제48조의 2 (분기배당)
① ~ ③ (생략)

④ 사업연도 개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 의한 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전 사업연도말에 발행된 것으로 본다. 다만 분기배당 후에 발행된 신주에 대하여는 분기배당 기준일 직후에 발행된 것으로 본다.
⑤ (생략)

제48조의 2 (분기배당)
① ~ ③ (현행과 같음)

④ 제1항의 분기배당은 분기배당 기준일 전에 발행한 주식에 대하여 동등배당한다.

⑤ (현행과 같음)

배당기산일 관련 상법 규정 삭제에 따른 동등배당 조항 신설

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

박영빈
1954년 9월 23일
사내이사
-
최대주주(DSTI)의 대표이사
이사회

박철순
1958년 5월 15일
사외이사
-
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

박영빈
전문경영인
2014 ~ 현재
2011 ~ 2014
2010 ~ 2011
2010 ~ 2010
2010 ~ 2010
2010 ~ 2010
2009 ~ 2010
2007 ~ 2009

동성그룹 부회장

경남은행 은행장

경남은행 은행장 직무대행

경남은행 사외이사

우리금융지주 전무

우리투자증권 부사장 (경영지원 및 Global사업총괄)

우리투자증권 전무 (경영지원본부장)

경남은행 부행장(울산본부장)

없음

박철순
서울대 교수
(국제경영)
1996 ~ 현재
2015 ~ 현재
2017 ~ 2019
2015 ~ 2017
2018 ~ 2018
2012 ~ 2014
2011 ~ 2013
2016 ~ 2018
2012 ~ 2014
2010 ~ 2015
2009 ~ 2012
서울대 경영대 경영학과 전략 및 국제경영 교수
사단법인 시오서원 이사장
서울대 경영대 경영학과 학장 및 경영전문대학원 대학원장
서울대 경영대 공기업고급경영자과정 주임교수
한국증권금융 사장후보추천위원회 의장
서울대 경영대 국제경영연구센터 센터장
서울대 대학원 학사위원회 위원
㈜SPC 삼립식품사외이사
하나은행 사외이사
현대하이스코사외이사
신한은행 사외이사 / 이사회 의장
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박영빈
-
-
-

박철순
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성 :

본 후보자는 1996년부터 서울대 경영대 경영학과 전략 및 국제경영 전공 교수로서 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주 권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다.

2. 독립성 :

본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 경영전략 및 국제경영 교수 경력을 바탕으로 회사의 업무집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다.

3. 이사의 기능 :

본 후보자는 사외이사로서의 지녀야 할 전문성과 독립성을 바탕으로 회사와 주주의 이익을 위해 아래의 기능을 수행하고자 합니다.

① 회사의 경영전략 및 업무 집행에 관련된 중요한 사항

② 이사진 및 경영진의 직무 집행의 감독

③ 기타 법령 및 정관, 이사회 운영 규정에서 정하는 사항

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 :

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 박영빈 : 국내 금융기관의 주요 핵심 부서에서 근무하였고 여러 금융기관에서 주요 임원, 은행장을 역임하면서 금융 전문가로서의 역량을 축적하였고, 2014년 이후 동성그룹의 부회장으로 역임하여 동성그룹 사업 전반에 대한 높은 이해도를 보유하고 있습니다. 더불어 2015년부터 당사의 사내이사로서 재무 분야의 풍부한 경험을 바탕으로 당사의 재무 건전성과 내부 프로세스 개선에 기여한 바가 크며, 향후에도 회사의 전략적 성과 관리와Risk 관리에 중대한 역할을 할 수 있을 것으로 기대돼 사내이사로 재추천하였습니다.

2. 박철순 : 기업의 국제사업/현지 경영전략 및 관리 분야와 차별화/다각화/수직적 통합 등을 통한 기업의 경쟁 우위 발굴/유지 분야의 전략/국제경영 전문가로 객관적인 시각에서 기업 및 주주가치 제고를 위한 의사결정에 기여할 것 입니다.

확인서

확인서_박영빈 사내이사.jpg
확인서_박영빈 사내이사

확인서_박철순

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명 ( 1명 )

최고한도액
3,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명 ( 1명 )

실제 지급된 보수총액
673백만원

최고한도액
3,000백만원

※ 기타 참고사항

해당 사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

최고한도액
200백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
60백만원

최고한도액
200백만원

※ 기타 참고사항

해당 사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

1. 상법시행령 제31조 4항 4호에 따른 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회일 1주 전까지 회사 홈페이지(www.dsfinetec.co.kr/, PR-새소식)란에 게재할 예정이오니 참고하시기 바랍니다.
2. 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 업데이트 될 예정오니 확인하여 주시기 바랍니다.

3. 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 사업보고서를 활용하여 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

1. 회사는 코로나바이러스(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방을 위하여 주주총회장에 참석하시는 주주님들을 대상으로 체온측정을 할 수 있으며, 발열이 의심되거나 마스크 미착용시 출입을 제한 할 수 있음을 알려드립니다.

2. 코로나바이러스(COVID-19) 감염 확산 등으로 주주총회 예정장소 폐쇄 조치 등 비상 상황 발생으로 주주총회 개최일시 및 장소 등의 변경시 전자공시 및 홈페이지 공고 등을 통해 재안내 드리도록 하겠습니다.

3. 상법시행령 제31조 4항 4호에 따른 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회일 1주 전까지 회사 홈페이지(www.dsfinetec.co.kr/, PR-새소식)란에 게재할 예정이오니 참고하시기 바랍니다.

4. 주주총회 집중일 개최 사유 : 해당 사실 없음