제이엔케이글로벌 — 주주총회소집공고 (20210309)
제출인: 제이엔케이글로벌

주주총회소집공고
2.9
제이엔케이히터(주)

주주총회소집공고

2021 년 3 월 9 일

회 사 명 :
제이엔케이히터(주)

대 표 이 사 :
김 방 희

본 점 소 재 지 :
서울시 금천구 가산디지털1로 168 씨-1401(가산동, 우림라이온스밸리)

(전 화)02-2026-4268

(홈페이지)http://www.jnkheaters.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)전무이사
(성 명)김성철

(전 화)02-2026-4268

주주총회 소집공고

(제23기 정기)

제23기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제25조에 의거 제23기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2021년 03월 24일(수요일) 오전 9시30분

2. 장 소 :

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고 및 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제 1호 의안 : 제23기(2020년) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

※상법 제449조의2 제1항 및 당사 정관 제55조에 따라 외부감사인의 감사의 견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표 및 연결 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정임.

제 2호 의안 : 감사 선임의 건

제 2-1호 의안 : 감사 후보 조봉순

제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항

상법 제542조의4 제3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 국민은행증권대
 행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하 오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

제 23기 정기주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사 하시거나 대리인에 위임하여 간접적으로 행사하실 수 있습니다

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는「상법」제368조의 4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자 업에 관한 법률 시행령」 제 160조 제 5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주 주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하 지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템

인터넷 주소:「http://evote.ksd.or.kr」

모바일 주소:「http://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표·전자위임장 수여기간: 2021년 3월14일 ~ 2021년 3월23일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능(단,마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 인증서를 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 인증서의 종류: 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도 제한용 인증서 등

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인 감증명서), 대리인의 신분증

8. 기타사항
 - 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위해, 직접 참석 대신 전자투표/전자위임장을 활용한 비대면적 의결권 행사를 권장드립니 다. 또한 위험지역 방문자, 발열 및 호흡기 질환자 등의 감염의심자 및 마스크 미착용자는 총회장 출입이 제한될 수 있습니다.
 - 코로나바이러스감염증-19(COVID-19) 확산에 따른 불가피한 상황 발생시 일 
 시 및 장소가 변경될 수 있으며, 이에 대한 권한은 대표이사에게 위임하였습니 
 다. 변경 사항 발생 시 정정공시를 통해 즉시 안내드릴 예정입니다.

- 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

2021년 03월 09일

서울시 금천구 가산디지털1로 168 씨-1401 (☏02-2026-4268)

제이엔케이히터 주식회사

대표이사 김 방 희 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

박진원
(출석률: 7%)

찬 반 여 부

1
2020-01-22
사규 유연근무제규정 제정
공석

2
2020-01-22
인사관계규정 일부 개정
공석

3
2020-01-30
타법인에 대한 대여금 지급 승인의 건
공석

4
2020-02-07
파생상품(한도거래) USD1,800,000 신규건
공석

5
2020-02-21
주주총회 전자투표제 및 전자위임장 채택 승인의 건
공석

6
2020-03-13
제22기 재무제표 확정의 건
공석

7
2020-03-13
제22기 정기주주총회 소집의 건
공석

8
2020-03-24
제22기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
공석

9
2020-04-03
타법인에 대한 대여금 지급 승인의 건
-

10
2020-04-03
기채에 관한 건(수출성장자금대출)
-

11
2020-04-24
타법인 지분 투자의 건
-

12
2020-04-24
기술 실시 계약 체결의 건
-

13
2020-05-08
외화지급보증서 발행한도 증액
-

14
2020-05-21
기계설비공제조합 출자의 건(강구조물공사업 면허 취득)
-

15
2020-07-30
타 법인에 대한 담보제공 승인의 건
-

16
2020-08-30
은행 여신에 관한 건
-

17
2020-09-07
한국산업은행 기술보증기금 보증서
-

18
2020-10-05
기채에 관한 건(수출성장자금대출)
-

19
2020-10-27
신한은행 디지털중앙기업금융센터 외화지급보증
-

20
2020-11-09
타법인 투자 승인의 건
찬성

21
2020-11-17
유형자산 취득의 건
-

22
2020-12-11
산업시설 분양계약 체결의 건
-

23
2020-12-15
신한은행 디지털중앙기업금융센터
-

주) 전임 제대식 사외이사는 2019년 12월 24일부 공직 임명으로 사임하였고, 현직 박진원 사외이사는 2020년 3월 30일 개최된 제22기 정기주주총회에서 선임되었음.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
2,000,000,000
11,291,667
11,291,667
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) FH(산업용가열로) 부문

2020년 세계 플랜트 시장은 코로나19 사태로 인하여 유가가 40~50불 선으로 유지되었고, 이에 따라 일부 신규 투자가 연기되었습니다. 그러나 2021년은
겨울철 난방연료의 수요 증대로 유가가 60불대에 접어들었고,
코로나19 사태 극복에 대한 기대감으로 투자가 증대할 것으로 예상됩니다. 

각 지역별로 살펴보면 동남아 시장인 태국, 베트남, 말레이시아, 인도네시아 등지에서는 기존 사업은 계획대로 진행할 예정이나, 신규사업은 투자금 유치에 대한 새로운계획을 세울 것으로 전망됩니다. 인도 시장은 규모가 급격히 확장될 것으로 보입니다. 특히, 국영업체인 IOCL에서는 Barauni 플랜트의 CDU/VDU, 리포머, Gujarat (Baroda) 플랜트의 CDU/VDU, Panipat 플랜트의 증축이 계획되어 있습니다. 중동 시장은 저유가 기조로 기존에 계획되어 있는 대부분의 프로젝트를 연기하고 향후 전망을 관망하는 분위기가 이어질 것으로 파악되며, 그 외 신규 투자는 유가가 적정선으로 오르기 전까지는 대체로 연기될 것으로 판단됩니다.
중남미 시장은 유가하락 및 지역적 불안정성으로 어려움이 있으나, 멕시코에서는 Pemex사가 추진하는 Dos Bocas 정유프로젝트를 무리 없이 진행중에 있습니다.

당사는 전세계 10여개 산업용가열로 업체 중 우리나라를 대표하는 유일한 업체로서 국내 엔지니어링사와 협업 관계를 계속 유지 및 확대 중입니다. 코로나19 사태의 어려움 속에서도 전세계 틈새 시장을 찾아 사업주와의 관계를 더욱 굳건히 하고, 신규 프로젝트를 수주할 계획입니다. 특히, 대만 시장은 지속적인 엔지니어링 협력으로 수주를 이어갈 계획이고,

중남미 시장에서도 멕시코의 Dos Bocas 정유프로젝트에 이어
추가
수주하여 교두보를 확보할 계획입니다.

또한, 지속적인 투자가 이뤄지고 있는 인도시장에서도 당사의 역량을 넓히는 계기로 삼을 예정입니다. 코로나19 위기를 기회로 삼아 당사의 역량을 집중해서 신시장에 적극적으로 진출할 기회를 만들 계획입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

1) 지배회사

산업용가열로는 특화된 기술, 다년간의 축적된 경험, 체계화된 고유의 표준서 및 다양한 석유화학 공정의 납품실적 등이 요구되는 소규모의 종합 엔지니어링의 특성을 갖고 있으며, 고객의 다양한 요구사항에 대하여 발 빠르고 신속한 대응이 필요합니다.

산업용가열로는 석유/가스 플랜트에서 가장 중요한 품목 중 하나로 산업용가열로의 성공적인 납품이 전체 플랜트 공사의 성공여부를 가름하는 매우 중요한 설비기기입니다. 또한 대형 EPC 엔지니어링사들의 석유/가스 플랜트 수주 경쟁에서 가격 및 기술적인 측면에서 경쟁력 있는 산업용가열로 공급업체의 선정이 매우 중요한 요인입니다. 현재 석유/가스 플랜트 분야에서 최대 강자는 국내 EPC 엔지니어링사이며 국내 유일한 산업용가열로 업체인 당사로서는 해외의 타 경쟁사보다 영업적인 경쟁력을 갖추고 있습니다.

당사의 해외 및 국내 매출 비중을 비교해보면 해외 비중이 높은 편이며, 해외시장의 개척이 매우 중요하다고 할 수 있습니다. 기본적으로 국내 EPC 엔지니어링사를 통하여 해외 매출이 일어나고 있으며, 국내 EPC 엔지니어링사의 참여가 저조한 이라크와 인도 지역의 경우 독자적인 영업 활동을 하고 있습니다. 뿐만 아니라, 중동지역 및 자원부국 위주로 사우디아라비아, 쿠웨이트, 아랍에미리트, 이라크, 인도네시아, 타이완, 말레이시아, 인도, 이집트 등지의 현지업체와 영업제휴를 활발히 진행하고 있고 2017년 태국 시장 본격진입을 위한 노력으로 태국 최대 석유/화학 업체인 THAIOIL사에 업체(Vendor) 등록을 완료하여 태국 시장에 진출할 수 있는 토대를 마련하였습니다. 또한 당사는 북미 및 중남미지역 영업력 강화를 위해 2013년 9월 미국지사를 뉴욕(New York)에 설립하여 현재 운영 중에 있습니다. 이처럼 당사는 사업지역의 다각화, 국제 인지도 향상 및 안정적인 수주환경 조성으로 전 세계적인 영업 경쟁력을 갖추고 있습니다.

기술제휴현황으로는 석유 및 가스 플랜트에서 많은 특허를 가지고 있는 미국의 Lummus Technology사의 자회사인 LHT사 (Lummus Technology Heat Transfer) 및 KBR사와 업무 협약을 맺고 특허분야 산업용가열로인 에틸렌 크렉킹히터, 스팀슈퍼히터(Steam Superheater), 스팀리포밍히터(Steam Refomer) 및 딜레이드 코커히터(Delayed Coker Heater) 시장에서 협업 관계를 유지하고 있습니다. 당사는 발생 가능한 여러 가지 대외 변수들에 공격적으로 대처하기 위해서 지속적으로 영업지역 다각화를 위한 해외 현지업체와의 영업적 제휴를 추진해 나갈 예정입니다.

2) 연결대상 종속회사

㈜아이플랜트

산업용가열로의 제작, 설치 및 유지보수를 직접 수행할 수 있는 핵심역량을 토대로 하여, 사업부문 내 제휴를 통해 공동영업을 진행할 뿐만 아니라, 유지보수 프로젝트의 경우 국내 최대 정유회사인 SK이노베이션 및 S-OIL의 등록업체로서 독자적인 수주도 병행하고 있습니다.

특히 사업부문간 제휴를 통하여 제작, 설치 및 유지보수 분야 뿐만 아니라 엔지니어링분야에서도 상호협력이 가능하여 고객의 다양한 요구에 발빠르게 부응할 수 있어 타 경쟁사보다 우수한 영업 경쟁력을 갖추고 있습니다.
또한 국내 정유산업의 메카인 울산에 위치한 접근성 및 우수한 작업인력의 보유, 가격 및 기술 경쟁력에서 우위를 선점하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문
회사명
주요 재화/용역
사업내용

FH(산업용가열로)
부문
제이엔케이히터㈜
㈜아이플랜트
산업용가열로
정유/석유화학 플랜트
설계, 제조, 시공

(2) 시장점유율

(가) FH(산업용가열로) 부문

시장규모에 대한 명확한 근거나 자료가 없고, 해외 경쟁사 대부분이 비상장 업체로서경쟁사의 매출규모에 대한 파악이 불가하여, 정확한 시장점유율을 산정하기 어렵습니다.

(3) 시장의 특성

(가) FH(산업용가열로) 부문

1) 지배회사

산업용가열로 설비는 정유 및 석유화학 플랜트 시설에서 필수 기간설비로서 제품의 가격, 성능과 함께 신뢰성, 내구성 및 사후관리 능력이 주요 선정수단이 되고 있습니다. 이는 플랜트 내에 설치된 산업용가열로 시설에 문제가 발생했을 경우 전 공정의 운전이 불가능하며, 운전 형태가 매우 다양하여 지속적인 기술자문이 필요하기 때문입니다.

정유 및 석유화학 플랜트에서 요구하는 스펙의 제품을 생산하기 위해서는 산업용가열로의 정상적인 운전 및 기계적 내구성이 매우 중요합니다. 따라서 적합한 기본/상세 설계 및 제작이 매우 중요한 요소이며, 기 납품된 시설의 운전실적 평가가 향후 발주에 큰 영향력을 발휘하게 됩니다. 이와 같은 이유로 산업용가열로의 입찰은 구매자에 의해 사전 승인된 업체간의 경쟁으로 제한됩니다. 구매자의 사전 승인에 가장 중요한 요인으로는 업체의 기본설계 능력 및 다양한 실적보유 유무 입니다. 당사의 경우 모든 정유 및 석유화학 플랜트 산업용가열로의 실적을 보유하고 있으며, 우수한 기본설계 능력을 갖고 있어 대부분의 산업용가열로 입찰에 초청을 받고 있습니다.

사업주의 직접 발주와 EPC 엔지니어링사를 통한 발주에 따른 큰 차이점은 없으며, 사업주의 성향에 따라 집적 발주하기도 하며, EPC 엔지니어링사를 통한 발주가 이루어지기도 합니다. 또한, 산업용가열로 시장은 수출시장이 대부분의 규모를 차지하고 있으며, 정유, 석유화학 플랜트 시장과 사이클을 같이하는 등 글로벌 경제상황 및 국제유가와 밀접한 관계가 있습니다.

2)

연결대상 종속회사

㈜아이플랜트

산업용가열로는 정유 및 석유화학 플랜트 시설에서 필수 기간설비로서, 산업용가열로의 제작, 설치 및 유지보수는 오랜기간 동안의 기술과 품질 노하우를 보유하지 않고서는 수행이 어려운 제품입니다. 산업용가열로 분야에서 20여년간의 기술과 품질 노하우를 축적한 다수의 전문인력을 보유하고 있으며, 사업주의 깊은 신뢰를 바탕으로 2011년 신설법인임에도 불구하고 수주 및 매출이 급속히 신장되고 있는 상황입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

(가) FH(산업용가열로) 부문

<
지배회사>

당사는 국내기업으로는 유일하게 보유하고 있는 산업용가열로 기초 및 상세설계 능력을 바탕으로 향후 전세계의 유전고갈에 대비한 대체에너지 관련 분야에 당사의 능력을 접목시켜 신성장 동력으로 삼을 준비를 하고 있습니다.

특히, 석유대체에너지 설비와 관련하여 석유대체제품의 핵심원료인 일산화탄소와 수소로 구성된 합성가스(Syngas)를 제조하는 설비연구를 진행중입니다.

(5) 조직도

조직도(2020.12)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 "회사의 현황" 참조.

나. 해당 사업연도의 연결대차대조표(연결재무상태표) ㆍ연결손익계산서(연결포괄손익계산서)ㆍ연결자본변동표ㆍ연결현금흐름표 및 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 해당 사업연도의 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인 과정에서 변동될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2021년 3월 15일 전자공시시스템(http://dart.fss.co.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 

-연결대차대조표

<연결대차대조표>(연결재무상태표)

제23기 2020년 12월 31일 말

제22기 2019년 12월 31일 말

제이엔케이히터 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 23(당)기
제 22(전)기

자 산

유 동 자 산

114,921,480,890

102,598,927,183

현금및현금성자산
33,473,718,986

25,030,601,459

단기금융상품
1,500,000,000

2,200,000,000

매출채권
41,475,680,059

44,611,613,458

계약자산
24,135,814,082

17,828,390,498

기타수취채권
1,799,205,974

3,160,787,956

기타유동자산
4,303,651,889

7,990,912,499

당기법인세자산
212,365,213

95,984,336

재고자산
8,021,044,687

1,680,636,977

비 유 동 자 산

74,664,946,957

74,098,401,647

장기금융상품
14,543,495,129

14,880,244,370

장기투자증권
4,520,350,550

2,693,899,245

관계기업투자
2,643,643,968

1,321,605,804

투자부동산
19,449,388,092

19,757,958,114

유형자산
26,935,091,570

27,377,091,890

무형자산
1,469,393,173

1,586,300,871

사용권자산
1,079,296,699

1,237,227,771

장기수취채권
254,875,270

234,455,390

순확정급여자산
76,497,800

-

이연법인세자산
3,692,914,706

5,009,618,192

자 산 총 계

189,586,427,847

176,697,328,830

부 채

유 동 부 채

76,758,494,355

85,610,803,179

매입채무
11,690,934,189

24,183,727,172

기타지급채무
7,089,314,599

3,421,869,809

단기차입금
28,698,400,000

24,706,000,000

유동성장기부채
250,437,896

441,076,821

유동성전환사채
-

8,089,704,405

파생상품부채
465,120,000

31,502,683

기타유동부채
13,312,548,161

8,996,863,684

계약부채
11,181,425,853

12,205,225,946

당기법인세부채
3,285,515,009

2,378,645,522

금융보증부채
63,000,000

63,000,000

유동성공사손실충당부채
79,894,832

285,280,912

유동성하자보수충당부채
332,357,417

370,027,023

유동성임대보증금
90,000,000

200,000,000

유동성리스부채
219,546,399

237,879,202

비 유 동 부 채

8,196,189,666

2,045,304,877

전환사채
-

-

장기차입금
6,999,495,270

520,405,635

임대보증금
290,000,000

95,000,000

순확정급여부채
-

403,284,411

리스부채
906,694,396

1,026,614,831

부 채 총 계

84,954,684,021

87,656,108,056

자 본

Ⅰ. 지배기업소유주지분

102,527,856,313

87,046,493,251

자본금
11,602,451,500

10,843,185,500

자본잉여금
84,719,346,533

72,170,704,380

기타자본항목
(3,418,901,114)

(3,418,901,114)

기타포괄손익누계액
(39,443,864)

159,203,037

이익잉여금
9,664,403,258

7,292,301,448

Ⅱ. 비지배지분

2,103,887,513

1,994,727,523

자 본 총 계

104,631,743,826

89,041,220,774

부 채 와 자 본 총 계

189,586,427,847

176,697,328,830

 - 연결포괄손익계산서

<연 결 손 익 계 산 서>

제23기 2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일까지

제22기 2019년 1월 1일 부터 2019년 12월 31일까지

제이엔케이히터 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 23(당)기
제 22(전)기

Ⅰ. 매출액

191,860,473,307

225,530,640,827

Ⅱ. 매출원가

168,130,526,799

196,381,768,334

Ⅲ. 매출총이익

23,729,946,508

29,148,872,493

Ⅳ. 판매비와관리비

16,788,289,491

11,854,128,782

Ⅴ. 영업이익

6,941,657,017

17,294,743,711

1.금융수익
4,035,295,056

3,484,727,788

2.금융비용
6,679,206,408

7,285,371,270

3.관계기업평가이익
(1,541,268,759)

259,030,450

4.기타수익
3,138,383,153

490,266,971

5.기타비용
1,919,474,834

3,366,477,698

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익

3,975,385,225

10,876,919,952

Ⅶ. 법인세비용

1,717,167,401

2,954,516,341

Ⅷ. 당기순이익

2,258,217,824

7,922,403,611

1. 지배기업의 소유주 지분
2,149,057,834

7,030,597,619

2. 비지배지분
109,159,990

891,805,992

Ⅸ. 기타포괄손익

24,397,075

(243,809,677)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
(198,646,901)

20,644,984

1) 해외사업환산손익
(120,505,069)

19,828,134

2) (부의)지분법자본변동
(78,141,832)

816,850

3) 매도가능증권평가이익
-

-

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
223,043,976

(264,454,661)

1) 1)순확정급여부채 재측정요소
223,043,976

(264,454,661)

X. 총포괄이익
-
2,282,614,899
-
7,678,593,934

1. 지배기업의 소유주 지분
2,173,454,909

6,786,787,942

2. 비지배지분
109,159,990

891,805,992

XI. 지배기업의 소유주지분에 대한 주당이익

1. 기본주당순손익

95

357

2. 희석주당순손익

95

357

- 연결자본변동표

<연결자본변동표>

제23기 2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일까지

제22기 2019년 1월 1일 부터 2019년 12월 31일까지

제이엔케이히터 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과목
지배지분
비지배지분
합계

자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익
누계액
이익잉여금
지배지분 합계

제 22기초(2019.1.1)
8,444,482,000
46,211,660,043
(3,288,781,219)
138,558,053
526,158,490
52,032,077,367
1,158,687,200
53,190,764,567

총 포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
7,030,597,619
7,030,597,619
891,805,992
7,922,403,611

해외사업환산손익
-
-
-
19,828,134
-
19,828,134
-
19,828,134

지분법자본변동
-
-
-
816,850
-
816,850
-
816,850

보험수리적손익
-
-
-
-
(264,454,661)
(264,454,661)
-
(264,454,661)

소계
-
-
-
20,644,984
6,766,142,958
6,786,787,942
891,805,992
7,678,593,934

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

자기주식 거래
-
-
(130,119,895)
-
-
(130,119,895)
(55,765,669)
(185,885,564)

전환권행사
2,398,703,500
25,959,044,337
-
-
-
28,357,747,837
-
28,357,747,837

소계
2,398,703,500
25,959,044,337
(130,119,895)
-
-
28,227,627,942
(55,765,669)
28,171,862,273

제 22기말(2019.12.31)
10,843,185,500
72,170,704,380
(3,418,901,114)
159,203,037
7,292,301,448
87,046,493,251
1,994,727,523
89,041,220,774

제 23기초(2020.1.1)
10,843,185,500
72,170,704,380
(3,418,901,114)
159,203,037
7,292,301,448
87,046,493,251
1,994,727,523
89,041,220,774

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
2,149,057,834
2,149,057,834
109,159,990
2,258,217,824

해외사업환산손익
-
-
-
(120,505,069)
-
(120,505,069)
-
(120,505,069)

(부의)지분법자본변동
-
-
-
(78,141,832)
-
(78,141,832)
-
(78,141,832)

보험수리적손익
-
-
-
-
223,043,976
223,043,976
-
223,043,976

소계
-
-
-
(198,646,901)
2,372,101,810
2,173,454,909
109,159,990
2,282,614,899

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

전환권행사
759,266,000
9,627,482,998
-
-
-
10,386,748,998
-
10,386,748,998

지분법연결자본잉여금변동
-
2,921,159,155
-
-
-
2,921,159,155
-
2,921,159,155

소계
759,266,000
12,548,642,153
-
-
-
13,307,908,153
-
13,307,908,153

제 23기말(2020.12.31)
11,602,451,500
84,719,346,533
(3,418,901,114)
(39,443,864)
9,664,403,258
102,527,856,313
2,103,887,513
104,631,743,826

- 연결현금흐름표

<연결현금흐름표>

제23기 2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일까지

제22기 2019년 1월 1일 부터 2019년 12월 31일까지

제이엔케이히터 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 23(당)기
제 22(전)기

I. 영업활동 현금흐름

1,780,728,372

11,219,907,410

영업으로부터 창출된 현금흐름(주석36)
1,892,313,151

13,180,150,554

이자수취
509,040,574

506,537,537

이자지급
(958,964,034)

(1,307,695,671)

법인세의환급(납부)
338,338,681

(1,159,085,010)

II. 투자활동 현금흐름

(3,594,615,894)

(5,130,564,406)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
13,001,124,889

5,347,493,876

단기금융상품의 처분
700,000,000

1,813,621,766

단기대여금의 감소
5,554,763,291

451,492,860

장기금융상품의 처분
6,064,738,086

2,889,964,705

유형자산의 처분
329,385,839

8,454,545

무형자산의 처분
327,127,273

183,960,000

관계기업투자의 처분
25,110,400

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(16,595,740,783)

(10,478,058,282)

단기금융상품의 취득
-

2,203,067,976

단기대여금의 증가
3,230,000,000

1,389,134,000

장기금융상품의 취득
4,692,806,560

1,913,935,557

관계기업투자의 취득
45,000,000

50,000,000

장기투자증권의 취득
2,083,465,098

1,139,241,700

투자부동산의 취득
24,200,000

-

유형자산의 취득
6,127,700,599

3,150,292,575

무형자산의 취득
240,013,492

133,520,000

사업결합으로 인한 순현금유출액
-

498,866,474

사업양도로 인한 순현금유출액
152,555,034

-

III. 재무활동 현금흐름

10,326,113,775

(6,194,852,670)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
27,463,520,000

9,118,782,724

단기차입금의 증가
20,663,520,000

1,400,000,000

장기차입금의 증가
6,800,000,000

500,000,000

자기주식의 처분
-

7,218,782,724

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(17,137,406,225)

(15,313,635,394)

단기차입금의 감소
16,206,000,000

10,814,000,000

유동성장기차입금의 감소
493,954,290

4,099,233,671

장기차입금의 감소
17,595,000

22,533,873

전환사채의 상환
80,000,000

-

신주발행비 지급
10,212,084

23,750,836

리스부채의 지급
329,644,851

354,117,014

IV. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(69,108,726)

(82,345,220)

Ⅴ.현금및현금성자산의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

8,443,117,527

(187,854,886)

Ⅳ.기초 현금및현금성자산

25,030,601,459

25,218,456,345

VII.기말 현금및현금성자산

33,473,718,986

25,030,601,459

 - 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제23기 2020년 12월 31일 말

제22기 2019년 12월 31일 말

제이엔케이히터 주식회사 (단위 : 원)

과 목
제 23(당)기
제 22(전)기

자 산

Ⅰ. 유 동 자 산

110,925,755,013

92,726,285,111

현금및현금성자산
31,675,419,590

24,088,047,844

단기금융상품
1,500,000,000

1,500,000,000

매출채권
38,168,300,570

40,477,570,781

계약자산
21,593,999,949

12,717,524,474

기타수취채권
1,650,657,884

3,318,240,776

기타유동자산
8,103,967,120

8,848,279,923

당기법인세자산
212,365,213

95,984,336

재고자산
8,021,044,687

1,680,636,977

Ⅱ. 비 유 동 자 산

62,301,113,852

65,653,680,296

장기금융상품
14,020,647,447

14,049,688,293

장기투자증권
4,362,321,750

2,455,381,545

종속기업투자
700,000,000

700,000,000

관계기업투자
130,815,515

207,026,621

투자부동산
22,966,456,576

23,345,733,376

유형자산
15,170,464,481

18,881,553,463

무형자산
826,296,473

893,325,494

사용권자산
281,867,474

283,853,052

장기수취채권
147,340,550

84,650,670

순확정급여자산
76,497,800

-

이연법인세자산
3,618,405,786

4,752,467,782

자 산 총 계

173,226,868,865

158,379,965,407

부 채

Ⅰ. 유 동 부 채

71,914,892,339

75,253,963,597

매입채무
11,512,535,718

20,137,168,057

기타지급채무
7,180,202,087

2,584,404,579

단기차입금
24,898,400,000

20,876,000,000

유동성전환사채
-

8,089,704,405

파생상품부채
465,120,000

31,502,683

기타유동부채
13,165,084,571

8,810,375,204

계약부채
10,998,645,323

12,186,079,755

당기법인세부채
3,040,798,246

1,734,363,298

금융보증부채
63,000,000

63,000,000

유동성하자보수충당부채
332,357,417

370,027,023

유동성임대보증금
90,000,000

200,000,000

유동성리스부채
168,748,977

171,338,593

Ⅱ. 비 유 동 부 채

5,407,173,121

615,802,878

전환사채
-

-

장기차입금
5,000,000,000

-

임대보증금
290,000,000

95,000,000

순확정급여부채
-

403,284,411

리스부채
117,173,121

117,518,467

부 채 총 계

77,322,065,460

75,869,766,475

자 본

Ⅰ. 자본금

11,602,451,500

10,843,185,500

Ⅱ.자본잉여금

81,972,629,885

72,345,146,887

Ⅲ.기타자본항목

(3,288,781,219)

(3,288,781,219)

Ⅳ.기타포괄손익누계액

(65,900,665)

54,604,404

Ⅴ.이익잉여금

5,684,403,904

2,556,043,360

자 본 총 계

95,904,803,405

82,510,198,932

부 채 와 자 본 총 계

173,226,868,865

158,379,965,407

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제23기 2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일까지

제22기 2019년 1월 1일 부터 2019년 12월 31일까지

제이엔케이히터 주식회사 (단위 : 원)

과 목
주석
제 23(당)기
제 22(전)기

Ⅰ. 매출액
27, 37

165,904,139,541

197,512,325,091

Ⅱ. 매출원가
28, 30, 37

147,550,490,140

174,494,515,849

Ⅲ. 매출총이익

18,353,649,401

23,017,809,242

Ⅳ..판매비와관리비
29, 30

13,011,684,762

7,671,161,799

Ⅴ. 영업이익

5,341,964,639

15,346,647,443

1.금융수익
4, 32
3,843,438,438

3,461,731,656

2.금융비용
4, 32
5,995,617,477

9,559,628,699

3.기타수익
4, 33
2,888,369,327

369,318,623

4.기타비용
4, 33
1,922,238,389

2,261,797,015

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익

4,155,916,538

7,356,272,008

Ⅶ. 법인세비용
34

1,250,599,970

2,134,803,853

Ⅷ. 당기순이익

2,905,316,568

5,221,468,155

Ⅸ. 법인세효과차감후 기타포괄손익

102,538,907

(244,626,527)

1. 후속적으로 당기손익으로 
 재분류될 수 있는 항목

(120,505,069)

19,828,134

1)해외사업환산손익
25

(120,505,069)

19,828,134

2. 후속적으로 당기손익으로 
 재분류되지 않는 항목

223,043,976

(264,454,661)

1)순확정급여부채 재측정요소
21

223,043,976

(264,454,661)

X. 총포괄손익

3,007,855,475

4,976,841,628

XI. 주당손익
35

1. 기본주당손익

128

265

2. 희석주당손익

128

265

 - 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제23기 2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일까지

제22기 2019년 1월 1일 부터 2019년 12월 31일까지

제이엔케이히터 주식회사 (단위 : 원)

구분
제 23(당)기
제 22(전)기

I. 미처분이익잉여금(미처리결손금)

4,197,749,491

1,069,388,947

1. 전기이월미처분이익잉여금(미처리결손금)
1,069,388,947
-
(3,887,624,547)
-

2. 보험수리적손익
223,043,976
-
(264,454,661)
-

3. 당기순이익
2,905,316,568
-
5,221,468,155
-

II.이익잉여금처분액

-

-

1.이익준비금
-

-

2.배당금
-

-

가.현금배당(주당배당금(률))
 당기: -
 전기: -
-

-
-

-

III.차기이월미처분이익잉여금(미처리결손금)

4,197,749,491

1,069,388,947

- 자본변동표

 <자본변동표>

제23기 2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일까지

제22기 2019년 1월 1일 부터 2019년 12월 31일까지

제이엔케이히터 주식회사 (단위 : 원)

과목
자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
이익잉여금
총계

제 22기초(2019.1.1)
8,444,482,000
46,386,102,550
(3,288,781,219)
34,776,270
(2,400,970,134)
49,175,609,467

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
5,221,468,155
5,221,468,155

해외사업환산손익
-
-
-
19,828,134
-
19,828,134

보험수리적손익
-
-
-
-
(264,454,661)
(264,454,661)

소계
-
-
-
19,828,134
4,957,013,494
4,976,841,628

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

전환권행사
2,398,703,500
25,959,044,337
-
-
-
28,357,747,837

소계
2,398,703,500
25,959,044,337
-
-
-
28,357,747,837

제 22기말(2019.12.31)
10,843,185,500
72,345,146,887
(3,288,781,219)
54,604,404
2,556,043,360
82,510,198,932

제 23기초(2020.1.1)
10,843,185,500
72,345,146,887
(3,288,781,219)
54,604,404
2,556,043,360
82,510,198,932

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
2,905,316,568
2,905,316,568

해외사업환산손익
-
-
-
(120,505,069)
-
(120,505,069)

보험수리적손익
-
-
-

223,043,976
223,043,976

소계
-
-
-
(120,505,069)
3,128,360,544
3,007,855,475

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

전환권행사
759,266,000
9,627,482,998
-
-
-
10,386,748,998

소계
759,266,000
9,627,482,998
-
-
-
10,386,748,998

제 23기말(2020.12.31)
11,602,451,500
81,972,629,885
(3,288,781,219)
(65,900,665)
5,684,403,904
95,904,803,405

- 현금흐름표

<현금흐름표>

제23기 2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일까지

제22기 2019년 1월 1일 부터 2019년 12월 31일까지

제이엔케이히터 주식회사 (단위 : 원)

과 목
제 23(당)기
제 22(전)기

I. 영업활동 현금흐름

(2,828,406,874)

14,424,079,902

영업으로부터 창출된 현금흐름(주석36)
(3,254,823,280)

15,123,340,489

이자수취
500,029,783

627,739,217

이자지급
(751,200,746)

(1,139,884,177)

법인세의환급(납부)
677,587,369

(187,115,627)

II. 투자활동 현금흐름

1,282,405,875

(1,700,683,143)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
13,409,484,339

8,780,925,350

단기대여금의 감소
7,492,233,141

3,051,492,860

장기대여금의 감소
-

3,000,000,000

장기금융상품의 처분
5,464,738,086

2,537,017,945

유형자산의 처분
329,385,839

8,454,545

무형자산의 처분
122,727,273

183,960,000

관계기업투자의 감소
400,000

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(12,127,078,464)

(10,481,608,493)

단기금융상품의 증가
-

-

단기대여금의 증가
3,230,000,000

4,189,134,000

장기금융상품의 증가
4,419,375,567

1,558,897,503

장기투자증권의 취득
2,083,465,098

1,056,100,000

투자부동산의 취득
24,200,000

-

유형자산의 취득
2,250,582,297

3,503,956,990

무형자산의 취득
74,455,502

123,520,000

관계기업투자의 증가
45,000,000

50,000,000

III. 재무활동 현금흐름

9,189,514,561

(13,582,478,214)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
24,663,520,000

1,000,000,000

단기차입금의 증가
19,663,520,000

1,000,000,000

장기차입금의 증가
5,000,000,000

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(15,474,005,439)

(14,582,478,214)

단기차입금의 상환
15,176,000,000

10,744,000,000

유동성장기차입금의 감소
-

3,600,000,000

리스부채의 지급
207,793,355

214,727,378

전환사채의 상환
80,000,000

-

신주발행비 지급
10,212,084

23,750,836

IV. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(56,141,816)

(69,208,604)

Ⅴ.현금및현금성자산의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

7,587,371,746

(928,290,059)

Ⅳ.기초 현금및현금성자산

24,088,047,844

25,016,337,903

VII. 기말 현금및현금성자산

31,675,419,590

24,088,047,844

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 : 상기 "이익잉여금처분계산서(안)" 참조.

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

조봉순
660722
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

조봉순
교수
91.06 ~ 96.07
96.09 ~ 04.02
07.09 ~ 현재
12.03 ~ 현재
-신한종합연구소 책임연구원
-뉴욕주립대 경영학박사
-현) 서강대학교 교수
-현) 동아쏘시오홀딩스 이사회(의장)
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

조봉순
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

경영학 교수로서 폭넒은 지식, 경험 및 통찰력을 바탕으로 회사의 경영 현안에 대한 높은 수준의 이해와 전문적인 식견을 보유하고 있다고 판단함.

확인서

확인서_조봉순

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항
-해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

보수총액 또는 최고한도액
2,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

실제 지급된 보수총액
739,218,367

최고한도액
2,000,000,000

※ 기타 참고사항
-해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
-

최고한도액
100,000,000

※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021.03.16
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

○사업보고서 및 감사보고서 홈페이지 게재
○제이엔케이히터(주) 홈페이지 전자공고 게재 예정
 : https://www.jnkheaters.co.kr
※ 게재 예정인 사업보고서는 주주총회 이후 변경될 수 있으며, 정정보고서는
금융감독원 전자공시시스템에 공시될 예정입니다. 주주총회 이후 정정공시 여부를 확인해주시기 바랍니다.

※ 참고사항

● 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)

-코로나바이러스감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위해, 직접 참석 대신 전자투표/전자위임장을 활용한 비대면적 의결권 행사를 권장드립니다. 또한 위험지역 방문자, 발열 및 호흡기 질환자 등의 감염의심자 및 마스크 미착용자는총회장 출입이 제한될 수 있습니다.

- 코로나바이러스감염증-19(COVID-19) 확산에 따른 불가피한 상황 발생시 일시 및 장소가 변경될 수 있으며, 이에 대한 권한은 대표이사에게 위임하였습니다. 변경사항 발생 시 정정공시를 통해 즉시 안내드릴 예정입니다.