eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
한솔케미칼 — 증권발행실적보고서 (20210309)
제출인: 한솔케미칼

증권발행실적보고서
2.4
한솔케미칼

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2021년 03월 09일

회 사 명 :

주식회사 한솔케미칼

대 표 이 사 :

박 원 환

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 테헤란로 513, K-Tower 7,8층

(전 화) 02-2152-2399

(홈페이지) http://www.hansolchemical.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원본부장 (성 명) 한 장 안

(전 화) 02-2152-2321

2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
화학물질 및 화학제품 제조업;의약품 제외

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
70,000,000,000

5_발행개요

회차 :
41
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
70,000,000,000
2026년 03월 09일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
A

한국신용평가
A

NICE신용평가
A

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

6_청약및배정에관한사항

회차 :
41
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2021년 03월 09일
2021년 03월 09일
2021년 03월 09일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권
3,500,000
35,000,000,000
50.0
-

KB증권
3,500,000
35,000,000,000
50.0
-

계
7,000,000
70,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

NH투자증권
3,500,000
50.0
-
-
-
-
-
-
-
-

KB증권
3,500,000
50.0
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
7
7,000,000
70,000,000,000
100
7
7,000,000
70,000,000,000
100

계
7,000,000
100
7
7,000,000
70,000,000,000
100
7
7,000,000
70,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2021년 03월 09일

나. 증권교부예정일 및 교부장소 : "본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2021년 03월 09일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록 합니다.

Ⅳ. 공시 이행상황

1. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

2. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

3. 증권신고서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2021년 02월 24일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2021년 03월 03일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

2021년 03월 08일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
기준금리 결정에 따른 발행금리 확정

4. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 : ㈜한솔케미칼 - 서울시 강남구 테헤란로 513, K-Tower 7,8층
 NH투자증권㈜ - 서울시 영등포구 여의대로 60
 KB증권㈜ - 서울시 영등포구 여의나루로 50

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

7_조달된자금의사용내역

회차 :
41
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

70,000,000,000
70,000,000,000
-
70,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
15,000,000,000
55,000,000,000
-
-
70,000,000,000

자금의 세부 사용내역

금번 당사가 발행하는 제41회 무보증사채 발행 금액은 총 700억원이며, 채무상환자금 및 운영자금의 목적으로 사용될 예정입니다. 발행 금액 중 채무상환자금을 제외한 나머지 전액은 운영자금의 목적으로 사용될 예정이며, 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다. 상세 내역은 아래를 참고하시기 바랍니다.

[채무상환자금]

(단위: 백만원)

구분
금융기관
금액

시설대출
한국산업은행
15,000

주1) 금번 사채 발행일로부터 실제 자금 사용일까지 남은 기간 동안 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

(단위: 백만원)

종류
상환일
금액

제38회 무보증공모사채
2021년 4월 5일
40,000

주1) 금번 사채 발행일로부터 실제 자금 사용일까지 남은 기간 동안 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

[운영자금]

(단위: 백만원)

구분
사용처
금액

원·부재료 구매
한국화공, 한화토탈 등으로부터
SM,BD 등의 원·부재료 구매
15,000

주1) 금번 사채 발행일로부터 실제 자금 사용일까지 남은 기간 동안 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.
디와이디 — 최대주주변경을수반하는주식양수도계약체결 (20210309)
제출인: 디와이디

MP한강/최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결/(2021.03.09)최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결

최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결

1. 계약 당사자
-양도인
(주)엠피그룹
회사와의 관계
최대주주

-양수인
자안(주)
자안그룹(주)
회사와의 관계
-

2. 계약 내역
양수도 주식수(주)
17,426,961

1주당 가액(원)
1,406

양수도 대금(원)
24,500,000,000

-양수도 대금의 지급일정 및 지급조건 등에 관한 사항
당사의 최대주주인 (주)엠피그룹이 보유한 보통주식 24,397,745주중 17,426,961주(21.8%)를 자안(주)외 1인에게 양도하는 계약을 아래와 같이 체결하였습니다.

1. 계약체결일 : 2021년 03월 08일

2. 총 매매금액 : \24,500,000,000원

3. 계약당사자 및 매매대상주식
1) 매도인 : (주)엠피그룹
2) 매수인
- 자안(주) : 17,071,309주(\24,000,000,000원)
- 자안그룹(주) : 355,652주(\500,000,000원)

4. 대금지급일정 및 조건

1) 계약금 : \5,000,000,000 (2021.03.08)
- 상기 계약금은 2021.02.08. 자안(주)외 1인과 (주)엠피그룹간의 본 주식양수도계약을 위한 양해각서 체결시 예치된 이행보증금으로서 본 주식양수도계약 체결과 동시에 계약금으로 전환.

2) 잔금 :\19,500,000,000원 (2021.03.29)
- 자안(주) : \19,000,000,000원
- 자안그룹(주) \500,000,000원
- 매도인은 잔금수령시 상기 매매매대상주식을 각 매수인들에게 주식을 입고하기로 한다.

* 이 내용은 2021년 02월 08일 한국거래소의 조회공시요구(풍문 또는 보도) 및 2021년 02월 08일, 2021년 03월 08일에 제출된 조회공시 요구에 대한 답변(미확정)공시에 대한 확정 답변 사항입니다.

-양수도 주식의 의무보유 여부
아니오

3. 변경예정 최대주주
자안(주)

-변경 예정일자
2021-03-29

-예정 소유주식수(주)
17,071,309

-예정 소유비율(%)
21.4

4. 계약일자
2021-03-08

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 본 주식양수도계약 잔금 지급 및 주식양수도완료에 따른 최대주주변경 확정 시 관련 공시를 제출할 예정입니다.
2. 상기 잔금지급일 및 변경 예정일자는 진행상황에 따라 변경될 수 있습니다.

※관련공시
2021-02-08 조회공시요구(풍문또는보도)(최대주주 지분매각 추진설)
2021-02-08 조회공시요구(풍문또는보도)에대한답변(미확정)
2021-03-08 조회공시요구(풍문또는보도)에대한답변(미확정)

[세부변경내역]

성명(법인명, 조합명, 기타 단체명)
관계
변경전
변경후
비고

주식수
지분율(%)
주식수
지분율(%)

(주)엠피그룹
변경전 최대주주
24,397,745
30.56
6,970,784
8.73
-

하만준
변경전 최대주주의 특수관계인
9,650
0.01
-
-
-

자안(주)
변경예정 최대주주
-
-
17,071,309
21.39
-

자안그룹(주)
변경예정 최대주주의 특수관계인
-
-
355,652
0.45
-

[변경예정 최대주주(법인인 경우)에 관한 사항]

1. 법인명
자안(주)

2. 설립연월
2000.07.10.

3. 국적
대한민국

4. 주소(본점소재지) [읍ㆍ면ㆍ동까지만]
경기도 안산시 단원구 강촌로

5. 법인의 최대주주명
안시찬

- 보유지분율(%)
29.8

6. 법인의 대표이사
안시찬

7. 주요 사업내용
플라스틱용 UV도료의 제조및 판매

8. 주요 재무사항 등 (단위 : 백만원)

해당 사업연도
2019
결산기
12

자산총계
34,679
자본금
1,997

부채총계
9,250
매출액
43,888

자본총계
25,429
당기순손익
674

외부감사인
삼정회계법인
휴업 여부
아니오

감사의견
적정
폐업 여부
아니오

9. 당해 상장법인과 변경예정 최대주주(법인)의 관계 등

-
대산F&B — 타법인주식및출자증권처분결정 (20210309)
제출인: 대산F&B

MP그룹/타법인주식및출자증권처분결정/(2021.03.09)타법인주식및출자증권처분결정

타법인 주식 및 출자증권 처분결정

1. 발행회사
회사명(국적)
(주)엠피한강
대표이사
이진승

자본금(원)
5,683,127,000
회사와 관계
계열회사

발행주식총수(주)
79,827,864
주요사업
화장품 수입 및 유통업

2. 처분내역
처분주식수(주)
4,545,455

처분금액(원)
5,000,000,500

자기자본(원)
35,443,772,887

자기자본대비(%)
14.10

대기업여부
미해당

3. 처분후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
2,425,329

지분비율(%)
3

4. 처분목적
재무구조개선

5. 처분예정일자
2021-03-29

6. 이사회결의일(결정일)
2021-03-08

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(감사위원) 참석여부
참석

7. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

8. 풋옵션계약 등의 체결여부
아니오

-계약내용
-

9. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 '1. 발행회사의 자본금 및 발행주식수'는 공시기준일(2021년03월08일)기준입니다.

- 상기 '2. 처분내역 자기자본'은 당사의 2019년말 재무제표 기준입니다

- 2021년 02월 08일 자안(주), 자안그룹(주)과의 주식양도양수 양해각서가 진행되었으며 실사후 본계약이 진행됨. 해당계약완료를 전제 조건으로한 별도 계약이며 계약금은 진행된 상태입니다.

- 매매조건의 변경이 발생하였으며 주식수 및 매수인 변경(자안홀딩스 주식회사→ '자안 코스메틱 1호 조합' 변경)이 진행되었습니다.

- 2021년 03월 08일 자안(주), 자안그룹(주)과의 본계약 체결이후 거래종결예정일인 2021년 3월 29일 (또는 합의된 일정) 기준으로 매매금액 및 4,545,455주에 대한 거래를 완료할 예정입니다.

※ 관련공시 : 투자판단 관련 주요경영사항 (MP한강 주식 매매 및 경영권 양도의 건) _ 2021년 02월 08일
대산F&B — 주요사항보고서(타법인주식및출자증권양도결정) (20210309)
제출인: 대산F&B

타법인 주식 및 출자증권 양도결정
1.0
엠피그룹

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2021년 03월 09일

회 사 명 :
주식회사 엠피그룹

대 표 이 사 :
양 희 권

본 점 소 재 지 :
서울시 서초구 효령로 132

(전 화) 02-596-3300

(홈페이지) http://www.mrpizza.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무담당/총괄
(성 명) 김 근 욱

(전 화) 02-596-3300

타법인 주식 및 출자증권 양도결정

1. 발행회사
회사명
(주)엠피한강 (MP Hankang CO., Ltd)

국적
대한민국
대표자
이진승

자본금(원)
5,683,127,000
회사와 관계
계열회사

발행주식
총수(주)
79,827,864
주요사업
화장품 수입 
및 유통업

2. 양도내역
양도주식수(주)
17,426,961

양도금액(원)(A)
24,500,000,000

총자산(원)(B)
92,627,714,387

총자산대비(%)(A/B)
26.45

자기자본(원)(C)
35,443,772,887

자기자본대비(%)(A/C)
69.12

3. 양도후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
6,970,784

지분비율(%)
8.73

4. 양도목적
재무구조개선

5. 양도예정일자
2021년 03월 29일

6. 거래상대방
회사명(성명)
(1) 자안그룹(주), (2) 자안(주)

자본금(원)

5,247,419,500

주요사업
(1) 글로벌 패션뷰티 모바일 AI 플랫폼(B2B/B2C) 사업, 글로벌 브랜드 라이선스 사업
(2) 모바일 및 기타 소형가전등 관련 도료의 생산 및 판매

본점소재지(주소)
(1) 서울특별시 강남구 테헤란로 129
(2) 경기도 안산시 단원구 강촌로 203

회사와의 관계
-

7. 거래대금지급

(1) 지급형태 : 현금
(2) 계약금 5,000,000,000원

 (양해각서로 기지급된 이행보증금
을 보증금으로 전환)
(3) 잔금 : 19,500,000,000원
(4)
계약종결예정일
: 2021년 03월 29일 (또는 합의된 일정)

8. 외부평가에 관한 사항
외부평가 여부
예

- 근거 및 사유
(1) 근거 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제161조 및 
 동법 시행령 제171조
(2) 사유 : 주식양도가액의 적정성 여부를 판단하고 주요사항보 고서에 첨부하기 위함

외부평가기관의 명칭
회계법인 평진

외부평가 기간
2021년 03월 04일 ~ 2021년 03월 07일

외부평가 의견
평가기준일전 1년간의 양수도금액이 200억원 이상인 상장회사 주식 거래사례를 고려한 최저 경영 권 프리미엄율(-13.75%)과 최고 경영권 프리미엄율(91.64%)을 적용하여 산정한 1 주당 주식가액은 최소 968원에서 최고 2,150원입니다. 따라서, 양도가액인1 주당 1,406원은 경영권 프리미엄을 반영한 주당 평가액의 범위에 위치하고있습니다.

9. 이사회결의일(결정일)
2021년 03월 08일

- 사외이사참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

10. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

11. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

- 계약내용
- 본계약과 그 결과에 따른 FI 계약양수도 동시진행
- 2021년 02월 08월 양해각서 후 본계약 시 매각조건 일부 변경

12. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 '1. 발행회사의 자본금 및 발행주식수'는
공시기준일(2021년 03월 09일)기준
입니다.
- 상기 '2. 양도내역 총자산 및 자기자본'은 당사의 2019년말 연결 재무제표 기준입니다.
- 상기 '5. 양도예정일자'는 이사회 결정일 및 계약 체결일이며,
지난 2021년 02월 08일 관련 양해각서가 진행되어 이행보증금(계약금)은 거래가 되었습니다. 2021년 03월 08일
본계약 체결 이후 거래종결예정일일 2021년 3월 29일 (또는 합의된 일정) 기준으로 매매금액 및 17,426,961주에 대한 거래를 완료할 예정입니다. 
- 상기 '6. 거래상대방'은 자안(주), 자안그룹(주)으로 상기 기재사항은 해당그룹에 대한
2019년 기준 사항
을 기재하였으며 자본금 합계입니다. 
(총자본금 5,247,419,500원 = 3,250,583,000원 + 1,996,836,500원)

※ 관련공시 : 2021년 02월 08일 투자판단 관련 주요경영사항 (MP한강 주식 매매 및 경영권 양도의 건)

【 발행회사의 요약 재무상황 】

(단위 : 원)

구 분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익
감사의견
외부감사인

당해연도
52,229,060,473
21,354,450,659
30,874,609,814
5,683,127,000
48,109,003,273
-2,888,567,433
적정

대성삼경

회계법인

전년도
32,003,160,045
2,669,564,015
29,333,596,030
5,683,127,000
54,157,675,250
3,999,898,912
적정

대성삼경

회계법인

전전년도
44,552,921,792
6,086,764,845
38,466,156,947
5,483,927,000
63,692,285,739
6,432,242,420
적정

이촌

회계법인

- 상기 발행회사의 요약재무상황은 국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었으며 
 2019년, 2018년, 2017년도로 사업보고서 기준 재무상황을 기재하였습니다.
 당해연도 실적은 2019년 사업보고서 연결 재무제표 기준이며, 전년(2018년), 전전년(20 17) 요약 재무상황은 종속기업 (주)정오에프앤비(2019년 MP한강이 지분 89.7% 출자, 연결대상 회사로 신규편입)의 포함 전 재무제표 기준입니다.