디와이덕양 — 주주총회소집공고 (20210309)
제출인: 디와이덕양

주주총회소집공고
2.9
덕양산업

주주총회소집공고

2021년 3월 9일

회 사 명 :
덕양산업주식회사

대 표 이 사 :
손 동 인

본 점 소 재 지 :
울산광역시 북구 효암로 366

(전 화)052)219-1114

(홈페이지)http://www.dyauto.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무
(성 명) 정영찬

(전 화) 052)219-1200

주주총회 소집공고

(제44기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제20조에 의거 제44기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
 - 아 래-

1. 일 시 : 2021년 3월 24일(수) 오전 09시 00분

2. 장 소 : 울산광역시 북구 효암로 366, 본사 1층 교육장

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : ①영업보고

②내부회계관리제도 운영실태 보고

③감사보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제44기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 및

이익잉여금처분계산서 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건(상근이사1명,사외이사 1명)

제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제315조 ②항에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

5.상법 제542조의 4의 3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사에 비치하였고 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

6.의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유하고 계신 주주님들에 대하여 상법 제 542조의 4 및 당사 정관 20조에 의거 본 공고로 소집 통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

2021년 3월 4일

덕 양 산 업 주 식 회 사

대표이사 손 동 인 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

구분
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

강우
(출석률: 57%)
강문철
(출석률: 43%)

찬 반 여 부

1
2020년3월25일
신규차입금 실행의 건
찬성
불참

2
2020년5월22일
중국현지법인 채무보증의 건
찬성
불참

3
2020년7월24일
중국현지법인 채무보증의 건
찬성
불참

4
2020년7월27일
신규차입금 실행의 건
찬성
불참

5
2020년7월28일
임시주주총회 소집의 건
찬성
불참

6
2020년8월10일
신규차입금 실행의 건
찬성
불참

7
2020년8월28일
신규차입금 실행의 건
불참
찬성

8
2020년8월31일
신규차입금 실행의 건
불참
찬성

9
2020년9월10일
신규차입금 실행의 건
불참
찬성

10
2020년9월22일
대표이사 선임의 건
찬성
불참

11
2020년10월12일
신규차입금 실행의 건
불참
찬성

12
2020년11월16일
중국현지법인 채무보증의 건
불참
찬성

13
2021년2월17일
미국현지법인 채무보증의 건
찬성
불참

14
2021년3월4일
정기주주총회 소집의 건
불참
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
4,000
(이사의 보수한도총액)
58
29
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

자동차부품산업은 품질, 기술 등의 이유로 완성차산업과 밀접하게 관련되어 있어 자동차산업의 특징을 그대로 반영합니다. 자동차산업은 철강, 화학, 전기, 전자 등의 산업과 2만여개의 부품을 제조하는 부품업체들이 연계되어 있어 국민경제에서 차지하는 비중도 매우 높습니다.

(2) 산업의 성장성

2021년 자동차생산은 미국 자동차 시장이 큰 폭으로 회복될 것으로 기대 되어 전년대비 6% 증가한 381만대로 예상하고 있습니다. 내수의 경우 민간소비가 전년 내수 진작책 축소등으로 감소세로 전환하여 3.4% 감소한 180만대로 예상됩니다
(3) 경기변동의 특성

자동차는 대표적인 내구재 상품으로 경기변동과 밀접한 연관을 맺고 있으며, 자동차 보급이 일정 수준 이상에 도달한 선진시장에서는 이런 관계가 더욱 뚜렷하게 나타납니다.

(4) 경쟁요소

자동차산업은 개발과 생산에 막대한 시설투자와 개발비가 소요되어 생산수량의 증가에 따라 나타나는 생산비용의 감소효과(규모의 경제 효과)가 크기 때문에 신규업체의 진입장벽이 높은 산업입니다. 자동차부품산업 또한 기술과 품질이 중요시되고, 완성차업체의 주문에 의해 생산 및 판매가 독점적으로 이루어지기 때문에 규모의 경제효과가 그대로 나타납니다. 

나. 회사의 현황

가.영업개황 및 사업부문의 구분

(1) 영업개황

1977년 7월 11일 설립된 당사는 자동차용 내장재인 Cockpit Module(Crash Pad), Door Trim, Anti-Vibration Pad 등을 생산하는 자동차부품 전문생산업체로서 생산품의 대부분을 현대자동차에 납품하고 있으며 1997년 6월 증권시장에 상장되었습니다. 1981년 현대자동차 부사장과 현대종합상사 대표이사를 역임한 故윤주원회장이 대표이사에 취임한 후 현재는 전문경영인이 경영을 하고 있습니다. 1999년 부품모듈화를 위해 미국의 비스티온 인터내셔널 홀딩스사와 자본제휴 관계를 유지해 오다 2014년 4월 2대주주였던 윤성희 사장이 비스티온의 지분을 인수하여 최대주주로써 회사 경영에 참여하고 있습니다. 또한 2015년 4월 현대모비스㈜가 보유하고 있는 북경모비스중차기차의 지분 및 경영권 인수를 완료하여 지배력을 획득하였습니다.

(2) 공시대상 사업부문의 구분

당사의 공시대상 사업부문은 자동차부품 제조업으로 1개의 사업부문을 영위하고 있으며, 생산품목은 Crash Pad, Cocpit Module, Door Trim 등이 있습니다. 

나. 시장점유율

국내 Cocpit Module시장은 자동차완성업체와 긴밀한 협력관계하에서 생산과 판매가 이루어지기 때문에 완성차업체의 판매량에 직접적인 영향을 받고 있습니다. 국내시장의 정확한 시장점유율의 추정은 어려우나 현재 국내시장을 주도하는 현대기아자동차(주)와 협력관계에 있는 당사와 현대모비스(주) 그리고 한국지엠, 르노삼성자동차, 쌍용자동차(주)와 협력관계에 있는 대의테크, 유진레이델주식회사 등이 시장을 과점하고 있습니다.

다. 시장의 특성

당사는 현대자동차의 1차 부품협력업체로서 현대자동차와 영업상 긴밀한 관계를 유지하고 있으며, 최근 완성차업체들이 추진하는 부품모듈화, 시스템화로 인하여 관련업체들로부터 납품받아 현대자동차에 동사의 제품을 모듈형태로 납품하고 있습니다. 현대자동차의 신차개발계획에서부터 참여하여 신차종에 들어가는 부품의 금형 등을 제작하고 있으며, 생산관리 및 재고관리 부분에서도 현대자동차와 밀접한 관계를 맺고 있습니다.

라. 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 보고서 제출일 현재 주주총회나 이사회결의를 통하여 구체적으로 확정되어 추진 중인 신규사업은 없습니다.

마. 조직도

조직도1

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 'III. 경영참고사항'의 '나. 회사의 현황'을 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 본 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결 및 별도재무제표이며 본 공고문 제출일 현재 회계감사가 완료되지 않았으므로, 외부감사인의 검토 및 승인 과정에서 변동될 수 있습니다. 따라서 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 

재 무 상 태 표

제 44(당) 기 2020년 12월 31일 현재

제 43(전) 기 2019년 12월 31일 현재

덕양산업주식회사
(단위:원)

과 목
제 44(당) 기말
제 43(전) 기말

자산

Ⅰ. 유동자산

266,675,667,840

256,687,579,565

현금및현금성자산
41,277,957,727

23,258,172,489

매출채권
198,343,044,146

179,491,774,096

기타유동수취채권
6,485,655,484

12,613,606,425

기타유동금융자산
5,000,000,000

10,000,000,000

재고자산
5,489,327,493

3,669,206,342

기타유동자산
10,079,682,990

27,654,820,213

Ⅱ. 비유동자산

150,967,148,813

155,303,678,343

종속기업및공동기업투자주식
30,050,661,823

39,744,138,364

유형자산
104,126,329,984

95,295,771,126

투자부동산
5,784,695,487

5,865,804,474

무형자산
7,260,444,025

8,780,149,216

사용권자산
809,062,388

2,856,794,173

기타비유동수취채권
1,850,163,180

2,158,804,180

기타비유동금융자산
1,085,791,926

602,216,810

자산총계

417,642,816,653

411,991,257,908

부채

Ⅰ. 유동부채

335,075,387,367

333,705,689,652

매입채무
234,765,611,504

239,989,719,878

기타지급채무
20,788,293,640

15,741,516,941

유동성장기차입금
8,320,676,172

42,412,500,000

단기차입금
38,500,000,000

당기법인세부채
240,129,699

199,858,941

기타유동부채
31,670,411,358

34,234,730,662

리스부채(유동)
790,264,994

1,127,363,230

Ⅱ. 비유동부채

39,578,138,094

29,626,935,212

확정급여부채
16,675,590,651

18,566,472,860

장기차입금
17,479,323,828

4,600,000,000

이연법인세부채
1,704,383,734

2,146,989,967

기타비유동부채
3,582,476,568

5,061,450,735

리스부채(비유동)
136,363,313

1,209,092,390

부채총계

374,653,525,461

365,289,695,604

자본

Ⅰ. 자본금
16,282,490,000

16,282,490,000

Ⅱ. 주식발행초과금
13,807,544,268

13,807,544,268

Ⅲ. 이익잉여금
(12,488,916,809)

(8,316,268,826)

Ⅳ. 기타자본구성요소
25,388,173,733

24,927,796,862

자본총계

42,989,291,192

46,701,562,304

부채와자본총계

417,642,816,653

411,991,257,908

포 괄 손 익 계 산 서

제 44(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 43(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

덕양산업주식회사
(단위:원)

과 목
제 44(당) 기
제 43(전) 기

누 적
누 적

Ⅰ. 매출액
1,216,102,001,407
1,256,666,019,752

Ⅱ. 매출원가
1,199,434,055,187
1,236,842,727,817

Ⅲ. 매출총이익
16,667,946,220
19,823,291,935

판매비와관리비
10,756,446,078
14,369,583,284

Ⅳ. 영업이익(손실)
5,911,500,142
5,453,708,651

기타수익
3,959,034,397
3,653,903,053

기타비용
4,199,778,021
3,776,725,687

금융수익
329,207,356
882,084,925

금융비용
1,661,188,202
1,980,450,580

지분법이익
(10,153,853,412)
(17,217,956,896)

Ⅴ. 법인세비용차감전순손실
(5,815,077,740)
(12,985,436,534)

법인세비용(수익)
(44,549,394)
80,056,921

Ⅵ. 당기순이익
(5,770,528,346)
(13,065,493,455)

Ⅶ. 기타포괄이익(손실)
2,058,257,234
3,777,494,111

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 :

확정급여제도의 재측정손익
1,597,880,363
(979,903,430)

토지재평가차익

3,269,170,554

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목 :

지분법자본변동
460,376,871
1,488,226,987

Ⅷ. 총포괄이익(손실)
(3,712,271,112)
(9,287,999,344)

Ⅸ. 주당손익

기본주당이익(손실)
(178)
(404)

결손금처리계산서(안)

제 44(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 43(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

덕양산업주식회사
(단위:원)

과 목
제 44 기
제 43 기

Ⅰ.미처분이익잉여금(미처리결손금)

△20,130,888,219

△14,001,169,496

1. 전기이월이익잉여금
△14,001,169,496

44,227,389

2. 순확정급여부채의 재측정요소
1,597,880,363

△979,903,430

3. 매도가능증권 평가환입
-

-

4. 당기순이익(손실)
△5,770,528,346

△13,065,493,455

5. 전기 수정 손익
△1,957,070,740

Ⅱ.임의적립금등의 이입액

-

-

1. 임의적립금
-

-

Ⅲ.합 계

△20,130,888,219

△14,001,169,496

Ⅳ.이익잉여금처분액

1. 이익준비금
-

-

2. 배당금
-

-

Ⅴ.차기이월미처분이익잉여금

△20,130,888,219

△14,001,169,496

자 본 변 동 표

제 43(당) 기 2020 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 42(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

덕양산업주식회사
(단위:원)

과 목
자 본 금
주식발행초과금
이익잉여금
기타자본구성요소
총 계

2019년 1월 1일(전기초)
16,282,490,000
13,807,544,268
6,376,313,659
20,170,399,321
56,636,747,248

총포괄손익 :

당기순손이익
-
-
(13,065,493,455)
-
(13,065,493,455)

지분법자본변동
-
-
-
1,488,226,987
1,488,226,987

확정급여제도의 재측정요소
-
-
(979,903,430)
-
(979,903,430)

토지 재평가차익
-
-
-
3,269,170,554
3,269,170,554

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래:

배당금
-
-
(647,185,600)
-
(647,185,600)

2019년 12월 31일(전기말)
16,282,490,000
13,807,544,268
(8,316,268,826)
24,927,796,862
46,701,562,304

2019년 1월 1일(당기초)
16,282,490,000
13,807,544,268
(8,316,268,826)
24,927,796,862
46,701,562,304

총포괄손익 :

당기순손이익
-
-
(5,770,528,346)
-
(5,742,563,262)

지분법자본변동
-
-

460,376,871
460,376,871

확정급여제도의 재측정요소
-
-
1,597,880,363
-
1,597,880,363

토지 재평가차익
-
-
-
-
-

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래:

배당금
-
-
-
-
-

2020년 12월 31일(당기말)
16,282,490,000
13,807,544,268
(12,488,916,809)
25,388,173,733
42,989,291,192

현 금 흐 름 표

제 44(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 43(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

덕양산업주식회사
(단위:원)

과 목
제 44(당) 기
제 43(전) 기

Ⅰ. 영업활동현금흐름

14,078,901,145

(2,085,574,262)

영업에서 창출된 현금흐름
16,227,688,385

1,991,771,411

이자의 수취
340,845,427

785,013,571

배딩금수취

(647,185,600)

이자의 지급
(1,681,162,381)

(2,000,703,370)

법인세의 납부
(808,470,286)

(2,214,470,274)

Ⅱ. 투자활동현금흐름

(11,607,168,710)

(24,818,920,166)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
14,951,704,080

1,099,316,439

유형자산의 처분
599,215,357

258,596,306

무형자산의 처분

169,344,500

기타수취채권의 감소
333,641,000

465,000,000

기타금융자산의 감소
14,018,847,723

206,375,633

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(26,558,872,790)

(25,918,236,605)

유형자산의 취득
(16,415,583,155)

(13,240,968,404)

무형자산의 취득
(641,000,000)

(1,815,920,000)

공동기업투자주식의 증가

-

기타수취채권의 증가
(25,000,000)

(285,000,000)

기타금융자산의 증가
(9,477,289,635)

(10,576,348,201)

Ⅲ. 재무활동현금흐름

15,777,239,685

(10,083,039,948)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
32,579,603,726

-

단기차입금의 증가
10,500,000,000

-

장기차입금의 증가
21,200,000,000

-

리스부채의 증가
879,603,726

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(16,802,364,041)

(10,083,039,948)

배당금의 지급

-

단기차입금의 감소
(5,500,000,000)

-

유동성장기차입금의 감소
(9,439,369,970)

(9,299,070,558)

리스부채의 감소
(1,862,994,071)

(783,969,390)

Ⅳ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

(229,186,882)

(85,158,532)

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

18,019,785,238

(37,072,692,908)

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산

23,258,172,489

60,330,865,397

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

41,277,957,727

23,258,172,489

연 결 재 무 상 태 표

제 44(당) 기 2020년 12월 31일 현재

제 43(전) 기 2019년 12월 31일 현재

덕양산업주식회사와 그 종속기업
(단위:원)

과 목
제 44(당) 기말
제 43(전) 기말

자산

Ⅰ. 유동자산

305,418,658,555

303,561,918,591

현금및현금성자산
51,160,600,884

35,391,315,097

매출채권
213,344,117,289

200,939,780,876

기타유동수취채권
4,057,536,063

11,352,610,032

기타유동금융자산
5,000,000,000

10,000,000,000

재고자산
15,158,664,366

11,585,338,917

기타유동자산
16,697,739,953

34,292,873,669

Ⅱ. 비유동자산

207,797,493,899

206,006,627,346

유형자산
154,957,748,886

140,389,158,439

투자부동산
5,784,695,487

5,865,804,474

무형자산
36,070,721,796

41,560,107,779

사용권자산
7,140,329,955

9,649,853,912

기타비유동수취채권
2,256,907,793

2,560,445,268

기타비유동금융자산
1,085,791,926

602,216,810

기타비유동자산
164,276,036

1,371,273,458

공동기업투자주식
337,022,020

3,673,768,551

이연법인세자산
-

333,998,655

자산총계

513,216,152,454

509,568,545,937

부채

Ⅰ. 유동부채

407,688,088,257

400,592,219,679

매입채무
275,868,539,410

277,955,791,088

기타지급채무
24,636,451,565

21,233,416,853

단기차입금
57,533,440,000

19,390,829,519

유동성장기차입금
13,489,123,473

42,412,500,000

당기법인세부채
240,129,699

199,858,941

기타유동부채
34,783,462,635

37,012,269,714

유동성리스부채
1,136,941,475

2,387,553,564

Ⅱ. 비유동부채

49,723,136,279

46,421,869,070

확정급여부채
16,675,590,651

18,566,472,860

장기차입금
23,299,009,170

14,100,880,721

이연법인세부채
6,014,461,095

6,803,757,739

기타비유동부채
3,372,876,237

5,074,630,079

비유동성리스부채
361,199,126

1,876,127,671

부채총계

457,411,224,536

447,014,088,749

자본

Ⅰ. 지배기업소유주지분

44,380,104,838

48,170,415,252

자본금
16,282,490,000

16,282,490,000

주식발행초과금
13,807,544,268

13,807,544,268

이익잉여금
(11,098,103,165)

(6,847,415,879)

기타자본구성요소
25,388,173,735

24,927,796,863

Ⅱ. 비지배지분

11,424,823,080

14,384,041,936

자본총계

55,804,927,918

62,554,457,188

부채와자본총계

513,216,152,454

509,568,545,937

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 44(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 43(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

덕양산업주식회사와 그 종속기업
(단위:원)

과 목
제 44(당) 기
제 43(전) 기

Ⅰ. 매출액

1,292,024,988,196

1,359,423,500,652

Ⅱ. 매출원가

1,274,620,119,488

1,345,384,268,467

Ⅲ. 매출총이익

17,404,868,708

14,039,232,185

판매비와관리비

17,906,379,654
22,606,928,417

Ⅳ. 영업이익

(501,510,946)

(8,567,696,232)

기타수익
6,297,390,918

3,768,347,855

기타비용
(8,372,456,763)

(8,270,270,693)

금융수익
486,639,638

1,062,120,730

금융비용
(3,541,511,939)

(3,441,466,588)

지분법손익
(3,384,565,167)

(1,301,353,817)

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실)

(9,016,014,259)

(16,750,318,745)

법인세비용
(46,883,042)

(28,971,462)

Ⅵ. 당기순이익(손실)

(8,969,131,217)

(16,421,347,283)

Ⅶ. 기타포괄이익(손실)

2,219,601,943

4,468,185,335

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 :

확정급여채무의 재측정요소
1,597,880,363

(79,903,430)

유형자산재평가이익
-

3,269,170,554

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목 :

해외사업환산이익(손실)
573,902,944

(2,143,295,843)

지분법자본변동
47,818,636

35,622,368

Ⅷ. 총포괄이익(손실)

(6,749,529,274)

(1,953,701,948)

Ⅸ. 당기순이익(손실)의 귀속 :

(8,969,131,217)

(16,421,347,283)

지배기업의 소유주지분
(5,848,567,653)

-10,479,045,318

비지배지분
(3,120,563,564)

-5,942,301,965

Ⅹ. 총포괄이익(손실)의 귀속 :

(6,749,529,274)

(11,953,701,948)

지배기업의 소유주지분
(3,790,310,418)

-9,961,562,876

비지배지분
(2,959,218,856)

-5,251,610,742

XI. 주당손익

기본주당이익(손실)
(181)

(324)

연 결 자 본 변 동 표

제 44(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 43(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

덕양산업주식회사와 그 종속기업
(단위:원)

과 목
자 본 금
주식발행초과금
이익잉여금
기타자본
구성요소
지배기업
소유지분
비지배지분
총 계

2019년 1월 1일(당기초)
16,282,490,000
13,807,544,268
5,258,718,469
20,170,399,321
55,519,152,058
19,834,540,678
75,353,692,736

K-IFRS 1116 최초 적용에
 따른 조정(세후)
-
-
-
-
-
-
-

2019년 1월 1일(조정금액)
16,282,490,000
13,807,544,268
5,258,718,469
20,170,399,321
55,519,152,058
19,834,540,678
75,353,692,736

총포괄손익 :

당기순이익(손실)

확정급여제도의 재측정요소

토지 재평가차익
-
-
-
3,269,170,554
3,269,170,554
-
3,269,170,554

해외사업환산손실
-
-
-
1,452,604,620
1,452,604,620
690,691,223
2,143,295,843

지분법자본변동
-
-
-
35,622,368
35,622,368
-
35,622,368

총포괄손익합계
-
-
(11,458,948,748)
4,757,397,542
(6,701,551,206)
(5,251,610,742)
(11,953,161,948)

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래 :

배당금
-
-
(647,185,600)
-
(647,185,600)
(198,888,000)
(846,073,600)

2019년 12월 31일(당기말)
16,282,490,000
13,807,544,268
(6,847,415,879)
24,927,796,863
48,170,415,252
14,384,041,936
62,554,457,188

2020년 1월 1일(당기초)
16,282,490,000
13,807,544,268
(6,847,415,879)
24,927,796,863
48,170,415,252
14,384,041,936
62,554,457,188

K-IFRS 1116 최초 적용에
 따른 조정(세후)
-
-
-
-
-
-
-

2020년 1월 1일(조정금액)
16,282,490,000
13,807,544,268
(6,847,415,879)
24,927,796,863
48,170,415,252
14,384,041,936
62,554,457,188

총포괄손익 :

당기순이익(손실)
-
-
(5,848,567,650)
-
(5,848,567,650)
(3,120,563,564)
(8,969,131,214)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
1,597,880,364
-
1,597,880,364
-
1,597,880,364

토지 재평가차익

-
-
-
-
-
-

해외사업환산손실
-
-
-
412,558,236
412,558,236
161,344,708
573,902,944

지분법자본변동
-
-
-
47,818,636
47,818,636
-
47,818,636

총포괄손익합계

(4,250,687,286)
460,376,872
(3,790,310,414)
(2,959,218,856)
(6,749,529,270)

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래 :

배당금
-
-
(647,185,600)
-
(647,185,600)
(198,888,000)
(846,073,600)

2020년 12월 31일(당기말)
16,282,490,000
13,807,544,268
(11,098,103,165)
25,388,173,735
44,380,104,838
11,424,823,080
55,804,927,918

연 결 현 금 흐 름 표

제 44(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 43(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

덕양산업주식회사와 그 종속기업
(단위:원)

과 목
제 44(당) 기
제 43(전) 기

Ⅰ. 영업활동현금흐름

25,645,304,093

6,476,468,030

영업에서 창출된 현금흐름
29,511,720,604

11,848,706,074

이자의 수취

494,555,278

945,950,636

이자의 지급

(3,552,501,503)

(3,435,124,597)

배당금의 지급

(647,185,600)

법인세의 납부
(808,470,286)

(2,235,878,483)

Ⅱ. 투자활동현금흐름

(25,100,771,006)

(39,418,019,506)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
16,123,462,055

1,741,653,181

유형자산의 처분

1,741,062,464

875,511,184

무형자산의 처분
363,551,868

169,344,500

기타수취채권의 감소

490,421,864

기타금융자산의 감소

14,018,847,723

206,375,633

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(41,224,233,061)

(41,159,672,687)

유형자산의 취득

(31,007,619,749)

(28,438,689,911)

무형자산의 취득
(641,000,000)

(1,843,836,743)

기타수취채권의 증가
(57,108,352)

(300,797,832)

기타금융자산의 증가
(9,518,504,960)

(10,576,348,201)

공동기업투자주식의 취득
-

-

Ⅲ. 재무활동현금흐름

15,309,692,747

(494,499,726)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
51,162,418,463

11,706,782,108

단기차입금의 증가
24,853,920,000

7,079,596,660

장기차입금의 증가
25,428,894,737

4,517,608,448

정부보조금의 수취
-

109,577,000

금융리스부채의 증가
-

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액

(35,852,725,716)

(12,201,281,834)

배당금의 지급
-

-

단기차입금의 감소
-

-

유동성장기차입금의 감소
(12,217,671,352)

(10,029,966,476)

금융리스부채의 감소
(3,269,268,119)

(2,171,315,358)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(84,940,047)

10,384,765

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

15,769,285,787

(33,425,666,437)

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산

35,391,315,097

68,816,981,534

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

51,160,600,884

35,391,315,097

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

(단위 : 원)

구분
제44기
제43기

주당배당금
보통주(원)
-
-

우선주(원)
-
-

시가배당률
보통주(%)
-
-

우선주(%)
-
-

배당금 총액
-
-

※당기 배당은 없습니다. 

※ 주석사항은 차후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인
 당사의 별도 및 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이국진
1958.08.11
해당없음
해당없음
친인척
이사회

서종환
1973.02.23
사외이사
해당없음
해당없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이국진
덕양산업(주)
1995~현재
부회장
없음

서종환
한국복합재료학회
2020~현재
부문회장
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이국진
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

서종환
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 이사회의 중요 의사결정에 참여

- 이사회의 구성원이자 사외이사로서 회사의 최고 의사결정기구인 이사회에 적극적인 자세로 참여하며 주어진 직무를 성실하게 수행하겠습니다. 산업에 대한 폭넓은 지식과 경험을 바탕으로 역량과 전문성을 최대한 발휘하여, 이사회의 중요한 의사결정이 주주와이해관계자들의 이익을 대변하는 동시에 회사의 지속적인 발전에도 도움이 되는 방향으로 이루어지도록 하겠습니다.

2. 이사와 경영진의 직무집행 감독

- 독립적인 지위에서 이사와 경영진의 직무가 적절하고 적법하게 집행되고 있는지 공정하게 감독하여, 이사와 경영진이 투명한 책임경영을 실천할 수 있도록 하겠습니다.

3. 이해관계자의 권익 보호

- 윤리의식과 직업의식, 그리고 책임감을 가지고 전체주주와 이해관계자의 권익을 균형 있게 대변하며 주주권익 제고 및 기업가치 향상에 기여하겠습니다.

4. 충실한 직무 수행

- 그 동안 축적한 경험을 바탕으로 충실한 직무수행을 위하여 노력하며, 이사회 업무 수행에 충분한 시간을 할애하겠습니다. 또한, 이사회 및 소속 위원회 활동뿐만 아니라 역량 강화를 위하여 관련 교육, 세미나 등 직무 관련 활동에도 성실히 참여하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[이국진]
상기 후보자는 전문성을 겸비하였을 뿐만 아니라 해당 산업에 오래 종사하며 산업에 대한 이해도가 높아 회사의 각종 활동 및 이사회 등의 진행에 있어 적합한 후보라 판단하여추천함.

[서종환]
후보자는 다양한 경력 및 산업에 대한 폭넓은 지식과 사외이사로서의 독립성을 바탕으로이사회에서 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 적극 기여할 것으로 판단되어 추천함.

확인서

이국진

서종환

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
40억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6( 2 )

실제 지급된 보수총액
969백만원

최고한도액
40억원

※ 기타 참고사항

- 비등기이사의 보수가 포함된 금액임.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
1.5억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
37백만원

최고한도액
1.5억원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021년 03월 17일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

※ 참고사항

- 당사는 주주총회집중일이 아닌 2021년 03월 24일에 주주총회를 개최함에 따라 
 한국거래소 신고내역은 없음.