신흥에스이씨 — 주주총회소집공고 (20210309)
제출인: 신흥에스이씨

주주총회소집공고
2.9
신흥에스이씨 주식회사

주주총회소집공고

2021 년 03 월 09 일

회 사 명 :
신흥에스이씨 주식회사

대 표 이 사 :
황만용 김기린

본 점 소 재 지 :
경기도 오산시 양산로 48

(전 화) 031-378-8141

(홈페이지)http://www.shsec.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 이성재

(전 화) 031-378-8141

주주총회 소집공고

(제12기 정기주주총회)

1. 일 시 : 2021년 03월 29일 (월) 오전 9시

2. 장 소 : 경기도 오산시 양산로 48 신흥에스이씨 주식회사 본사

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리 실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제12기(2020.01.01 ~ 2020.12.31) 연결 및 별도재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건
 - 제3-1호 의안 : 사내이사 최화봉 선임의 건
 - 제3-2호 의안 : 사내이사 김점용 선임의 건
 - 제3-3호 의안 : 사내이사 황만용 선임의 건
 - 제3-4호 의안 : 사내이사 김기린 선임의 건
 - 제3-5호 의안 : 사외이사 정화식 선임의 건

제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다. 

5. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사 : 신분증

나. 대리행사 :
위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 위임인의 인감날인), 위임인의 인감증명서, 대리인의 신분증

6. 기타사항
가. 제1호 의안 제12기(2020.01.01 ~ 2020.12.31) 연결 및 별도재무제표 승인의 건의 경우 외부감사인의 적정의견과 감사 전원의 동의가 있을 경우 상법 제449조의2 및 당사 정관 제51조7항에 의거 이사회에서 승인하고 그 사항을 주주총회에서 보고할 예정입니다.
나. 주주총회 기념품은 지급하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

양남훈
(출석률:
30%)
손철규
(출석률:
30%)

찬 반 여 부

20-01
2020.01.13
제1호 천진자회사 수출용 설비제작
제2호 동탄공장 설비제작
O
O

20-02
2020.03.09
제1호 2019회계년도 재무제표 승인
제2호 2019회계년도 연결재무제표 승인
제3호 영업보고서 승인
제4호 현금배당 결정
제5호 주주총회 소집
O
O

20-03
2020.03.09
제1호 오산공장 주차타워 건축
제2호 오산공장 설비제작
제3호 해외자회사 수출용 설비제작
제4호 오산 및 말레이시아 설비제작
O
O

20-04
2020.03.12
제1호 기업대출 차입
-
-

20-05
2020.03.18
제1호 2019회계년도 재무제표 확정 승인
/현금배당 주당 280원
제2호 2019회계년도 연결재무제표 확정 승인
O
O

20-06
2020.05.26
제1호 연대보증에 관한 건
-
-

20-07
2020.05.29
제1호 연대보증에 관한 건
-
-

20-08
2020.06.08
제1호 연대보증에 관한 건
-
-

20-09
2020.06.08
제1호 기채에 관한 건
-
-

20-10
2020.06.15
제1호 양산공장 설비구매
제2호 오산공장 설비제작
제3호 오산공장 설비증설 및 개조
제4호 천진자회사 수출용 설비제작
O
O

20-11
2020.06.17
제1호 연대보증에 관한 건
-
-

20-12
2020.08.10
제1호 연대보증에 관한 건
-
-

20-13
2020.08.27
제1호 연대보증에 관한 건
-
-

20-14
2020.08.31
제1호 연대보증에 관한 건
-
-

20-15
2020.10.08
제1호 연대보증 연장에 관한건
-
-

20-16
2020.10.19
제1호 천진자회사 자본금 증자
O
O

20-17
2020.10.20
제1호 운영자금대출의 건
-
-

20-18
2020.10.20
제1호 운영자금대출의 건
-
-

20-19
2020.10.30
제1호 연대보증 연장에 관한건
-
-

20-20
2020.11.09
제1호 오산공장 설비제작
제2호 오산공장 설비구매
제3호 양산공장 부지매입 취소의 건
O
O

20-21
2020.11.23
제1호 콜옵션 행사
-
-

20-22
2020.11.27
제1호 금융대출의 건
-
-

20-23
2020.12.11
제1호 부조금 지급
-
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
3,000,000,000
24,000,000
12,000,000
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

SHIN HEUNG SEC EU KFT.
(해외 계열회사)
매출
2020.01~2020.12
76
5.3%

※ 상기 비율은 2020년도 별도재무제표 기준 매출총액 대비 비율임.
※ 상기 내용은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료이므로,
 외부감사인의 감사결과 변동될 수 있음

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

2차전지 산업은 전통적인 수요처인 휴대폰, 노트북 PC, 캠코더 등 Mobile IT 산업을 중심으로 성장을 해왔으며, 최근들어 2차전지의 가격경쟁력이 높아지고 고출력, 고용량 및 내진동성 등의 성능개선이 같이 이루어지면서 Segway와 같은 신규 기기나 테슬라를 필두로 한 ESS/전기자동차 등에 탑재되기 시작하면서 기존의 납축전지 시장의 대체와 신규 시장을 창출하며 급속도로 성장하고 있습니다. 특히, 전기자동차와 같은 Mobility 기기에 적용(Application)되는 배터리의 경우 "높은 방전전압, 고용량, 고출력, 내진동성, 긴 수명" 등의 성능개선과 대형사고의 미연에 방지하기 위한 높은 수준의 안정성 확보가 더욱더 중요해지고 있습니다.

2차전지 산업은 크게 전극소재(음극, 양극 활물질), 전해질, 분리막 등 소재와 이러한 물질을 담는 케이스역할을 하는 캔(Can)과 배터리 폭발방지 기능을 수행하는 캡어셈블리(Cap Assembly) 등의 부품 공급 및 이를 생산하고 조립하는 설비제작 등으로 세분화 될 수 있습니다. 배터리 제조사는 이러한 적용 제품의 요구사항(Specification)에 부합하는 배터리를 제조함과 동시에 안정성을 담보하는 제품을 만들어야 함으로 통상 배터리의 특성을 잘 알고 안정적으로 높은 품질의 제품을 양산할 수 있는 검증된 공급업체들과 주로 거래를 합니다. 특히, 자동차 OEM사들의 경우 배터리안전을 위한 품질관리를 위해 배터리제조사 뿐만 아니라 당사와 같은 안전과 직결되는 주요 부품을 공급하는 업체에 대한 직접적인 현장방문 및 인증을 부여하는 등 철저한 관리를 하고있어 2차전지 산업의 진입장벽은 상대적으로 아주 높은 편입니다.

따라서, 주요 부품의 경우 오랜 경험과 기술력을 갖춘 특정 협력업체에서 생산하는 경우가 일반적이며, 제품이 갖춰야 할 기술적 명세가 매우 까다로운 특성을 가지고 있어 Cell 생산업체에서는 이러한 요구사항을 맞출 수 있는 검증된 협력업체들과 거래하는 실정입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 전방산업의 수요의 변화에 부합하는 신제품의 개발에 주력하여 시장의 니즈에 부합하는 제품을 고객사에 先 제안함으로써 시장의 트렌드 변화에 발맞춰 고객사와 협업하는 것에 힘쓰고 있습니다. 당사의 중요 고객사 내 점유율을 볼 때에 2019년도 기준으로 소형제품의 경우 원형 1위, 각형 1위, 중대형제품 각형 1위, 캔 2위 등 모든 제품영역에서 선두를 차지하고 있습니다. 또한, 고객사로부터 폴리머 제품의 양산 승인을 득함으로 기존의 일본업체 독점공급시장에 당사도 참여할 수 있는 길을 열게 되었습니다. 주요 경쟁사로는 상아프론테크, 상신이디피㈜, 광원전자, 태화기업, 범천정밀 등이 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

(단위 : 백만원)

사업부문
주요 제품
제12기
(2020.1.1~2020.12.31)

매출액
비중(%)

이차전지부품
CID, Cap Ass'y, CAN 등
280,068
100.0

합계
280,068
100.0

(2) 시장점유율

당사가 생산하는 제품의 특성, 용도등을 비교해 볼때, 비슷한 구조의 비교 경쟁업체의 객관적 자료 파악의 어려움이 있습니다.

(3) 시장의 특성

2020년은 코로나19로 인하여 극도로 불안한 정세를 보였으나 점차 개선 흐름이 보이고 있습니다. 그러나 국가별 회복속도는 차별화될 것으로 보이며, 코로나19 이후 주요국은 공통적으로 조속한 위기극복과 함께 포스트코로나 시대 구조적 전환에 대한 선제 대비에 주력하고 있습니다. 특히, 적극적 거시정책을 지속하면서 디지털화 및 친환경·저탄소 경제 전환 가속화 등에 대응한 신성장 동력 발굴 노력 강화에 중점을 두고 있는 실정입니다.

이와 같이 코로나19 이후 주요국은 공통적으로 조속한 위기극복과 함께 포스트코로나 시대 구조적 전환에 대한 선제 대비에 주력하고 있으며, 특히, 적극적 거시정책을 지속하면서 디지털화 및 친환경·저탄소경제 전환 가속화 등에 대응한 신성장 동력 발굴 노력 강화하고 있습니다.

이러한 세계 각국의 정책에 따라 향후 2차전지 산업은 폭발적으로 성장할 것으로 예상되며, 특히 전기차와 ESS 분야는 급격한 성장을 보일 것으로 기대되고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

복합소재기술, 표면처리 기술 등의 기술을 바탕으로 제품개발에 성공한 폴리머 형 Strip Terminal 제품과 원형전지를 이용한 팩 모듈 제작 등의 신규 사업은 최근에 승인을 득하였거나 인증작업 등을 통해 본격적인 사업전개를 진행하고 있습니다. 

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- Ⅲ.경영참고사항 > 1.사업의 개요 > 나.회사의 현황 부분을 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 아래 당사의 재무제표(연결재무제표 및 별도재무제표)는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용하여 작성되었으며, 감사전 재무제표 입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 주주총회 1주전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결재무제표

- 연결 대차대조표(재무상태표)

<연 결 대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 12 기 2020. 12. 31 현재

제 11 기 2019. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 12 기
제 11 기

자 산

Ⅰ. 유동자산
125,715,659,251
133,560,505,580

현금및현금성자산
30,838,761,022
52,074,048,311

매출채권
49,481,380,730
37,994,524,657

기타금융자산
4,335,891,692
10,998,837,145

기타유동자산
16,208,816,854
10,626,637,184

재고자산
24,850,808,953
21,866,458,283

Ⅱ. 비유동자산
231,783,886,336
201,837,555,590

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
68,176,000
68,176,000

유형자산
222,603,444,713
192,919,161,252

무형자산
822,098,939
2,332,139,404

기타비유동금융자산
3,369,151,172
2,873,062,682

기타비유동자산
35,911,244
21,330,857

이연법인세자산
4,885,104,268
3,623,685,395

자 산 총 계
357,499,545,587
335,398,061,170

부 채

Ⅰ. 유동부채
165,783,285,887
155,504,876,176

매입채무
31,682,446,221
17,269,449,924

차입금
91,322,477,055
67,440,771,337

기타금융부채
8,329,641,153
16,783,653,233

미지급법인세
1,215,952,404
1,200,515,743

기타유동부채
10,515,311,012
8,396,117,647

유동리스부채
711,989,337
543,390,560

유동전환사채
22,005,468,705
43,870,977,732

Ⅱ. 비유동부채
61,989,503,373
78,362,765,581

비유동차입금
55,584,666,394
70,881,733,108

비유동리스부채
1,764,702,414
1,957,894,204

기타비유동금융부채
239,607,254
102,081,425

확정급여부채
2,839,793,754
3,920,802,987

기타비유동부채
238,596,007
97,612,804

이연법인세부채
1,322,137,550
1,402,641,053

부 채 총 계
227,772,789,260
233,867,641,757

자 본

Ⅰ. 지배주주 소유지분
129,726,756,327
101,530,419,413

자본금
17,424,195,000
16,430,652,500

자본잉여금
35,882,967,303
25,039,125,077

기타자본항목
1,098,817,512
708,532,012

이익잉여금
75,320,776,512
59,352,109,824

Ⅱ. 비지배지분
-
-

자 본 총 계
129,726,756,327
101,530,419,413

부 채 및 자 본 총 계
357,499,545,587
335,398,061,170

- 연결 손익계산서(포괄손익계산서)

<연 결 손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 12 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 11 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 12 기
제 11 기

Ⅰ. 매출액
280,068,290,307
239,492,755,305

Ⅱ. 매출원가
229,409,987,163
200,098,587,804

Ⅲ. 매출총이익
50,658,303,144
39,394,167,501

Ⅳ. 판매비와관리비
24,007,397,091
19,206,253,834

Ⅴ. 영업이익
26,650,906,053
20,187,913,667

금융수익
1,570,191,960
290,445,323

금융원가
6,908,984,802
4,624,957,455

기타수익
5,215,063,195
3,728,084,314

기타비용
8,048,371,584
1,999,011,900

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익
18,478,804,822
17,582,473,949

Ⅶ. 법인세비용
169,741,476
1,553,464,412

Ⅷ. 당기순이익
18,309,063,346
16,029,009,537

Ⅸ. 기타포괄손익
307,368,683
1,855,325,760

후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익
500,163,578
1,455,440,411

확정급여채무의 재측정요소
641,235,356
1,865,949,245

기타포괄손익의 법인세효과
(141,071,778)
(410,508,834)

후속기간에 당기손익으로 재분류되는 포괄손익
(192,794,895)
399,885,349

해외사업환산손익
(192,794,895)
399,885,349

X. 총포괄손익
18,616,432,029
17,884,335,297

XI. 주당이익

보통주기본주당이익
2,689
2,446

보통주희석주당이익
2,522
2,174

- 연결 자본변동표

<연 결 자 본 변 동 표>

제 12 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 11 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
기타자본항목
이익잉여금
총 계

2019.1.1(전기초)
16,379,207,500
24,401,925,010
308,646,663
42,850,412,326
83,940,191,499

당기순이익
-
-
-
16,029,009,537
16,029,009,537

해외사업환산손익
-
-
399,885,349
-
399,885,349

확정급여채무재측정요소
-
-
-
1,455,440,411
1,455,440,411

전환사채의 전환
51,445,000
637,200,067
-
-
688,645,067

배당금의 지급
-
-
-
(982,752,450)
(982,752,450)

2019.12.31(전기말)
16,430,652,500
25,039,125,077
708,532,012
59,352,109,824
101,530,419,413

2020.1.1(당기초)
16,430,652,500
25,039,125,077
708,532,012
59,352,109,824
101,530,419,413

당기순이익
-
-
-
18,309,063,346
18,309,063,346

해외사업환산손익
-
-
(192,794,895)
-
(192,794,895)

확정급여채무재측정요소
-
-
-
(500,163,578)
(500,163,578)

배당금의지급
-
-
-
(1,840,233,080)
(1,840,233,080)

전환사채의 전환
993,542,500
10,843,842,226
-
-
11,837,384,726

전환권재매입이익
-
-
583,080,395
-
583,080,395

2020.12.31(당분기말)
17,424,195,000
35,882,967,303
1,098,817,512
75,320,776,512
129,726,756,327

- 연결 현금흐름표

<연 결 현 금 흐 름 표>

제 12 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 11 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 12기
제 11기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
31,720,694,844
20,266,208,580

영업에서 창출된 현금흐름
38,230,639,540
25,676,081,740

이자의 수취
480,647,210
204,758,380

이자의 지급
(3,842,193,115)
(3,096,643,686)

배당금의 수취
30,000,000
-

법인세의 지급
(3,178,398,791)
(2,517,987,854)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
(47,990,680,285)
(56,254,185,055)

기타유동금융자산의 감소
19,073,670,671
-

기타비유동금융자산의 감소
74,000,000
9,011,300

유형자산의 처분
593,571,134
791,173,951

무형자산의 처분
12,071,390
-

정부보조금의 증가
1,416,696,110
2,293,280,948

기타유동금융자산의 증가
(15,000,000,000)
(5,700,000,000)

기타비유동금융자산의 증가
(507,183,266)
(2,613,298,019)

유형자산의 취득
(53,496,510,912)
(50,967,527,170)

무형자산의 취득
(156,995,412)
(66,826,065)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
(5,346,674,317)
40,336,985,253

차입금의 차입
20,839,844,000
62,115,513,669

정부보조금의 증가
229,547,987
236,428,321

전환청구
(22,342,425)
(692,730)

차입금의 상환
(13,207,186,587)
(20,221,922,709)

전환사채의 재매입
(10,198,929,014)
-

리스부채의 상환
(875,743,189)
(809,588,848)

배당금의 지급
(1,840,233,080)
(982,752,450)

정부보조금의 감소
(271,632,009)
-

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가
(21,616,659,758)
4,349,008,778

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산
52,074,048,311
47,735,579,579

Ⅵ. 환율변동으로 인한 현금흐름
381,372,469
(10,540,046)

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산
30,838,761,022
52,074,048,311

- 연결 재무제표에 대한 주석
 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

2) 별도재무제표

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 12 기 2020. 12. 31 현재

제 11 기 2019. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 12 기
제 11 기

자산

유동자산
89,188,801,443
92,917,862,959

현금및현금성자산
5,494,989,365
21,768,951,139

매출채권
26,360,928,847
30,056,970,153

기타금융자산
36,282,468,018
23,063,201,635

기타유동자산
10,340,316,914
9,337,984,159

재고자산
10,710,098,299
8,690,755,873

비유동자산
133,456,627,711
129,784,345,855

장기매출채권
10,624,339,889
4,053,795,688

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
68,176,000
68,176,000

종속기업투자주식
28,129,507,175
22,624,727,078

유형자산
83,646,166,758
83,564,058,712

무형자산
397,602,801
311,167,118

기타비유동금융자산
7,495,020,954
17,619,207,046

기타비유동자산
35,911,244
21,330,857

이연법인세자산
3,059,902,890
1,521,883,356

자 산 총 계
222,645,429,154
222,702,208,814

부채

유동부채
84,128,282,662
91,384,923,217

매입채무
6,287,092,112
4,220,526,524

차입금
40,403,488,000
28,476,064,000

기타금융부채
7,396,302,874
7,734,898,292

미지급법인세
48,817,775
683,423,160

금융보증부채
470,471,784
481,350,263

기타유동부채
7,222,445,587
5,586,233,738

단기리스부채
294,195,825
331,449,508

유동성전환사채
22,005,468,705
43,870,977,732

비유동부채
22,696,824,421
30,280,493,403

장기차입금
18,652,598,000
24,843,033,000

장기리스부채
212,696,945
490,782,853

기타비유동금융부채
239,607,254
102,081,425

확정급여부채
2,839,793,754
3,920,802,987

비유동금융보증부채
513,532,461
826,180,334

기타비유동부채
238,596,007
97,612,804

부 채 총 계
106,825,107,083
121,665,416,620

자본

자본금
17,424,195,000
16,430,652,500

자본잉여금
35,882,967,303
25,039,125,077

자본조정
583,080,395
-

이익잉여금
61,930,079,373
59,567,014,617

자 본 총 계
115,820,322,071
101,036,792,194

부 채 및 자 본 총 계
222,645,429,154
222,702,208,814

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 12 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 11 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 12 기
제 11 기

매출액
144,717,727,317
145,769,088,650

매출원가
123,403,056,824
124,963,140,499

매출총이익
21,314,670,493
20,805,948,151

판매비와관리비
17,644,858,191
14,115,278,943

영업이익
3,669,812,302
6,690,669,208

금융수익
1,653,795,336
496,919,354

금융비용
4,600,739,647
2,929,831,952

기타수익
4,980,275,670
5,737,224,178

기타비용
3,049,104,052
1,086,261,228

법인세비용차감전순이익
2,654,039,609
8,908,719,560

법인세비용
(2,049,421,805)
403,115,709

당기순이익
4,703,461,414
8,505,603,851

당기기타포괄손익
(500,163,577)
1,455,440,411

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않은 항목
(500,163,577)
1,455,440,411

확정급여채무의 재측정요소
(641,235,356)
1,865,949,245

기타포괄손익의 법인세효과
141,071,779
(410,508,834)

당기총포괄손익
4,203,297,837
9,961,044,262

주당이익

보통주기본주당이익
691
1,298

보통주희석주당이익
729
1,214

- 자본변동표

<자본변동표>

제 12 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 11 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
기타자본항목
이익잉여금
합 계

2019.1.1(전기초)
16,379,207,500
24,401,925,010
-
50,588,722,805
91,369,855,315

당기순이익
-
-
-
8,505,603,851
8,505,603,851

확정급여채무의 재측정요소
-
-
-
1,455,440,411
1,455,440,411

전환사채의 전환
51,445,000
637,200,067
-
-
688,645,067

배당금의 지급
-
-
-
(982,752,450)
(982,752,450)

2019.12.31(전기말)
16,430,652,500
25,039,125,077
-
59,567,014,617
101,036,792,194

2020.1.1(당기초)
16,430,652,500
25,039,125,077

59,567,014,617
101,036,792,194

당기순이익
-
-
-
4,703,461,414
4,703,461,414

확정급여채무의 재측정요소
-
-
-
(500,163,578)
(500,163,578)

전환사채의 전환
993,542,500
10,843,842,226
-
-
11,837,384,726

전환권재매입이익
-
-
583,080,395
-
583,080,395

배당금의 지급
-
-
-
(1,840,233,080)
(1,840,233,080)

2020.12.31(당기말)
17,424,195,000
35,882,967,303
583,080,395
61,930,079,373
115,820,322,071

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 12 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 11 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 12 기
제 11 기

I. 미처분이익잉여금
61,582,263,991
59,403,222,542

1. 전기이월미처분이익잉여금
57,378,966,154
49,442,178,280

2. 당기순이익
4,703,461,414
8,505,603,851

3. 확정급여채무의 재측정요소
(500,163,577)
1,455,440,411

II. 이익잉여금처분액
2,299,993,740
2,024,256,388

1. 이익준비금
209,090,340
184,023,308

2. 배당금
2,090,903,400
1,840,233,080

현금배당
2,090,903,400
1,840,233,080

III. 차기이월미처분이익잉여금
59,282,270,251
57,378,966,154

- 현금흐름표

<현금흐름표>

제 12 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 11 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 12 기
제 11 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
11,226,191,884
814,968,564

1. 영업에서 창출된 현금흐름
13,014,089,955
3,406,385,239

2. 이자의 수취
330,607,419
329,704,950

3. 이자의 지급
(1,286,647,025)
(1,522,171,222)

4. 배당금의 수취
30,000,000
-

5. 법인세의 (납부)환급
(861,858,465)
(1,398,950,403)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
(20,689,104,732)
(13,816,719,915)

기타유동금융자산의 감소
19,806,378,433
1,493,851,468

기타비유동금융자산의 감소
74,000,000
8,000,000

유형자산의 처분
650,542,589
858,844,185

관계사수출용설비 처분
10,823,222,091
22,962,177,577

정부보조금의 증가
344,868,244
348,494,945

기타유동금융자산의 증가
(15,000,000,000)
(5,700,000,000)

기타비유동금융자산의 증가
(507,183,266)
(1,615,736,400)

유형자산의 취득
(10,954,704,474)
(20,046,050,531)

관계사수출용설비 취득
(20,669,038,595)
(12,074,001,159)

무형자산의 취득
(144,698,000)
(52,300,000)

종속기업투자주식의 취득
(5,112,491,754)
-

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
(6,746,032,653)
(3,401,913,374)

차입금의 차입
16,500,000,000
14,300,000,000

정부보조금 상환채무의 증가
229,547,987
236,428,321

차입금의 상환
(10,816,064,000)
(16,557,740,000)

전환사채 재매입
(10,198,929,014)
-

전환사채 전환
(22,342,425)
(692,730)

리스부채의 상환
(326,380,112)
(397,156,515)

배당금의 지급
(1,840,233,080)
(982,752,450)

정부보조금 상환채무의 감소
(271,632,009)
-

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가 감소
(16,208,945,501)
(16,403,664,725)

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산
21,768,951,139
38,171,300,030

Ⅵ. 외화표시 현금의 환율변동 효과
(65,016,273)
1,315,834

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산
5,494,989,365
21,768,951,139

- 재무제표에 대한 주석
 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
주식의 종류
제 12기
제 11기

주당액면가액(원)
2,500
2,500

(연결)당기순이익(백만원)
18,309
16,029

(별도)당기순이익(백만원)
4,703
8,506

(연결)주당순이익(원)
2,689
2,446

현금배당금총액(백만원)
2,091
1,840

주식배당금총액(백만원)
-
-

(연결)현금배당성향(%)
11.42
11.48

현금배당수익률(%)
보통주
0.6
0.8

우선주
-
-

주식배당수익률(%)
보통주
-
-

우선주
-
-

주당 현금배당금(원)
보통주
300
280

우선주
-
-

주당 주식배당(주)
보통주
-
-

우선주
-
-

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제9조의2(주식등의 전자등록) 회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다. 
 <단서 신설>

제9조의2(주식등의 전자등록) 회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

- 비상장 사채 등 의무등록 대상이 아닌 주식등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 함.

제11조(신주의 배당기산일) 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전영업연도말에 발행된 것으로 본다.

제11조(신주의 동등배당)
 ① 회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.

- 동등배당 원칙을 명시함.

제16조(전환사채의 발행 및 배정) 
 ① ∼ ⑤ (생략)
 ⑥ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제11조의 규정을 준용한다.

제16조(전환사채의 발행 및 배정) 
 ① ∼ ⑤ (현행과 같음)
 ⑥ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제11조의 규정을 준용한다.

- 전환사채를 주식으로 전환하는 경우 이자의 지급에 관한 내용을 삭제함.

제54조(이익배당) 
 ① (생략)
 ② 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제54조(이익배당) 
 ① (현행과 같음)
 ② 제1항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

- 배당기준일을 이사회 결의로 정하는 날로 설정할 수 있도록 함.

<신설>

③ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제51조제7항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.

- 이익배당의 결의에 대한 증거를 확보하기 위함.

제44조(감사의 수와 선임) 
 ① (생략)

② 감사는 주주총회에서 선임하며, 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 구분하여 의결하여야 한다.

제44조(감사의 수와 선임) 
 ① (현행과 같음)

② 감사는 주주총회에서 선임·해임하며, 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

- 감사선임에 관한 조문 정비.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

- 전자투표 도입 시 감사선임의 주주총회 결의요건 완화에 관한 내용을 반영함.

<신설>

④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

<신설>

⑤ 제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

- 감사 선임 또는 해임 시 의결권 제한에 관한 내용을 반영함.

제14조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) 
 ① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 7일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

제14조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) 
 ① 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.

- 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.

② 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

② 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.

③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있으며, 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

③ 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

제19조(소집시기) ① 이 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

제19조(소집시기) 이 회사는 매결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다.

- 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.

② 정기주주총회는 매사업연도 종료후 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

<삭제>

- 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.

제51조(재무제표 등의 작성 등) 
 ① 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 다음의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여 감사의 감사를 받아야 하며, 다음 각호의 서류와 영업보고서를 정기총회에 제출하여야 한다.

제51조(재무제표 등의 작성 등) 
 ① 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 다음의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여 감사의 감사를 받아야 하며, 다음 각호의 서류와 영업보고서를 정기총회에 제출하여야 한다.

- 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.

② (생략)

③ 감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.

② (현행과 같음)

③ 감사는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주 전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.

④ ∼ ⑧ (생략)

④ ∼ ⑧ (현행과 같음)

<신설>

부 칙(2021. 3. 29.)

제1조(시행일) 이 정관은 2 021년 3월 29일부터 시행한다.

제2조(감사 선임에 관한 적용례) 제44조제3항·제5항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사부터 적용한다.

제3조(감사 해임에 관한 적용례) 제44조제4항·제5항의 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사를 해임하는 경우에도 적용한다.

- 부칙 신설

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김점용

40.06.04

X
-

최대주주 부

이사회

최화봉

41.05.24

X
-

최대주주

이사회

황만용

65.07.30

X
-

대표이사

이사회

김기린

66.01.02

X
-

최대주주

/대표이사

이사회

정화식

56.05.20

○
-

없음

이사회

총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김점용

신흥에스이씨(주) 회장

1964년 ~ 1969년

1969년 ~ 1979년

1979년 ~ 2009년
2009년 ~ 현재

㈜금성사 근무

삼성전관(주) 근무

신흥정밀 대표이사

신흥에스이씨(주) 회장

-

최화봉

신흥에스이씨(주) 회장

1964년 ~ 1969년

1969년 ~ 1979년

1979년 ~ 2009년
2009년 ~ 현재

㈜금성사 근무

삼성전관(주) 근무

신흥정밀 대표이사

신흥에스이씨(주) 회장

-

황만용

신흥에스이씨(주) 대표이사

1993년 ~ 2003년

2003년 ~ 2007년

2007년 ~ 2009년

2009년 ~ 현재

제일제당 일본주재원 근무

신흥정밀 입사

신흥정밀 부사장

신흥에스이씨(주) 대표이사

-

김기린

신흥에스이씨(주) 대표이사

1988년 ~ 2007년

2007년 ~ 2009년

2009년 ~ 현재

신흥정밀 근무

신흥정밀 부사장
신흥에스이씨(주) 대표이사

-

정화식

신흥에스이씨(주) 사외이사
1982년 ~ 1986년
1986년 ~ 1992년
1993년 ~ 2014년
2015년 ~ 2017년
2018년 ~ 현재

대동조선㈜ (현 STX 조선)

만도기계㈜

㈜마이스터 (현 한라홀딩스)

㈜모바일어플라이언스
신흥에스이씨(주) 사외이사

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김점용

-
-
-

최화봉

-
-
-

황만용

-
-
-

김기린

-
-
-

정화식

-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 최고 경영의사결정에의 참여
 - 이사회의 구성원으로서 이사회의 의사결정이 회사의 이익을 위해 최선의 방향으로
 이루어지도록 역량을 발휘하고 이사에 개별적으로 주어진 직무를 성실하게 수행하고
 자 함.

2. 업무집행에 대한 감시
 - 이사와 경영진의 업무집행을 감독하고, 업무집행이 적정하게 이루어질 수 있도록
 감시할 것 임.

3. 기업 경영의 건전성 확보
 - 경영진으로부터 독립적인 지위에서 회사의 경영이 적법, 건전하게 이루어지도록
 노력할 것 임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

다양한 회사에서 34년간 관리업무를 수행하여 사외이사 업무를 역임함에 부족함이 없다고 판단되며, 경영진의 경영 투명성 및 이사회의 독립성 제고에 큰 역할을 담당하고 업무 집행 및 준법경영에 대한 투명한 감시활동을 하였기에 후보자를 사외이사로 재선임 추천하였습니다.

확인서

210309102113_0001

210309102113_0002

210309102113_0003

210309102113_0004

210309102113_0005

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
19 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
5,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
16 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
2,627,594,216

최고한도액
3,000,000,000

※ 기타 참고사항

미등기 임원을 포함한 내용입니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
30,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
24,000,000

최고한도액
30,000,000

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021년 03월 19일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

 당사는 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 1주전에 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지에 게재할 예정이며, 아래 주소에서 확인 가능합니다. 참고로, 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

- 사업보고서 / 감사보고서 게재 될 당사 홈페이지 주소: www.shsec.co.kr

※ 참고사항

※ 코로나 바이러스 관련 안내

- 코로나 바이러스의 확산에 따라, 감염 및 전파를 예방하기 위해 주주총회장에 체온계를 비치할 예정이며, 당일 발열, 기침 및 기타 감염 의심 증상이 나타나는 경우 출입이 제한 될 수 있습니다.

- 주주총회장 입장시 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다. 마스크 미착용시 입장을 제한할 수 있음을 알려드립니다.

- 코로나 바이러스 감염 예방 및 차단을 위하여 현장 참석보다는 위임장을 활용한 의결권 행사를 권장드립니다.

※ 주총 집중일 주총 개최 사유

- 해당 사항 없음