다산네트웍스 — 주주총회소집공고 (20210309)
제출인: 다산네트웍스

주주총회소집공고
2.9
(주)다산네트웍스

주주총회소집공고

2021 년 3월 9일

회 사 명 :
(주)다산네트웍스

대 표 이 사 :
남 민 우

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 대왕판교로644번길49, 다산타워

(전 화) 070-7010-1000

(홈페이지) http://www.dasannetworks.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 유 상 현

(전 화) 070-7010-1644

주주총회 소집공고

(제29기 정기주주총회)

주주각위

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리 회사는 상법 363조와 정관 제19조에 의하여 제29기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 당사는 상법 제542조의 4 및 정관 제19조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유 주주에 대한 소집통지는 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일시 : 2021년 3월 31일 (월) 오전 9시

2. 장소 : 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 644번길 49, 다산타워 지하 2층 다목적홀

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영 실태 보고

나. 부의안건
 제1호 의안 : 제29기(2020.01.01~2020.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 사내이사 유춘열 선임의 건

제3호 의안 : 사외이사 유균 선임의 건
 제4호 의안 : 감사 송관호 선임의 건

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

제7호 의안 : 정관 일부 변경의 건
 
※ 당사는 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제41조에 따라 
 외부감사인의 감사의견이 적정이고, 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 
 재무제표를 승인할 수 있습니다. 이 경우 제1호의안인 재무제표 승인의 건은 보고안건으로 변경 될 수 있습니다.

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 명의개서대행기 관 한국예탁결제원에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 예탁결제원 의결권 행사(섀도우보팅)제도 폐지에 따른 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 금번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사 표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행 령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제 도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다. 

가. 전자투표·전자위임장권유시스템 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2021년 03월 21일 ~ 2021 년 03월 30일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능(단, 마감일은 17시까지 가능.)

다. 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

삼성증권 온라인 주총장 qr코드.jpg
삼성증권 온라인 주총장 QR코드

7. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사 : 신분증

나. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

 2021년 3월 9일

주식회사 다산네트웍스

경기도 성남시 분당구 대왕판교로 644번길 49(삼평동, 다산타워 10층)

대표이사 남 민 우 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이장우
(출석률: 100.0%)
채찬영
(출석률: 100.0%)

찬 반 여 부

1

2020.03.03

<승인안건>
제1호 의안 : 계열회사에 대한 금전 대여의 건

참석(찬성)

참석(찬성)

2
2020.03.09
<승인안건>
제1호 의안 : 계열회사에 대한 채무보증 및 담보제공의 건
제2호 의안 : 계열회사에 대한 채무보증의 건
참석(찬성)

참석(찬성)

3
2020.03.13
<승인안건>
제1호 의안 : 제28기 재무제표(연결/별도), 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
제2호 의안 : 제29기 사업계획 승인의 건
제3호 의안 : 제28기 정기주주총회 개최의 건
제4호 의안 : 제28기 정기주주총회 전자투표 및 전자위임장 제도 채택의 건
제5호 의안 : 제28기 영업보고서 승인의 건
제6호 의안 : 제29기 사내이사 급여정책 승인의 건

<보고안건>
제1호 의안 : 감사의 내부회계관리제도 운영 실태 평가 보고
참석(찬성)

참석(찬성)

4
2020.03.26
<승인안건>
제1호 의안 : 계열사 정기주주총회 의결권 행사의 건
참석(찬성)

참석(찬성)

5
2020.04.17

<승인 안건>

제1호 의안 : 계열회사에 대한 채무보증의 건

제2호 의안 : 계열회사에 대한 채무보증의 건

제3호 의안 : 계열회사에 대한 채무보증의 건(연장)

참석(찬성)

참석(찬성)

6
2020.04.23

<승인 안건>

제1호 의안 : 계열회사 채무보증의 건(연장)

제2호 의안 : 계열회사 채무보증의 건(연장)

참석(찬성)

참석(찬성)

7

2020.05.12

<승인 안건>

제1호 의안 : 계열회사를 위한 모회사 사업이행보증의 건

제2호 의안 : 계열회사를 위한 채무보증의 건

제2-1호 의안 : 금융기관 담보대출 한도 연대보증의 건(기한연장)

제2-2호 의안 : 금융가관 한도연대보증의건(증액 및 기한연장)

제3호 의안 : 계열회사 전환사채 발행에 대한 채무보증의 건

제4호 의안 : 계열회사 전환사채 인수의 건

<보고 안건>

제1호 의안 : 2020년 1분기 경영실적 및 2분기 예상실적 보고

참석(찬성)

참석(찬성)

8
2020.05.28

<승인안건>

제1호 의안 : 계열회사 금융기관 차입에 대한 채무보증의 건

참석(찬성)

참석(찬성)

9
2020.06.25
<승인안건>
제1호 의안 : 계열회사에 대한 금전 대여의 건
제2호 의안 : 자회사 지분 매도의 건
참석(찬성)

참석(찬성)

10
2020.07.29
<승인안건>
제1호 의안 : 계열회사에 대한 신용공여의 건
제2호 의안 : 계열회사에 대한 신용공여의 건 외
참석(찬성)

참석(찬성)

11
2020.08.06
<승인안건>
제1호 의안 : 계열회사에 대한 신용공여의 건 외
참석(찬성)

참석(찬성)

12
2020.08.11
<승인안건>
제1호 의안 : 계열회사에 대한 신용공여의 건

<보고안건>
제1호 의안 : 2020년 2분기 경영실적 및 하반기 예상실적 보고
참석(찬성)

참석(찬성)

13
2020.08.21
<승인안건>
제1호 의안 : 계열회사에 대한 신용공여의 건 외
참석(찬성)

참석(찬성)

14
2020.09.02
<승인안건>
제1호 의안 : 계열회사에 대한 신용공여의 건
제2호 의안 : 계열회사에 대한 신용공여의 건 외
참석(찬성)

참석(찬성)

15
2020.09.17
<승인안건>
제1호 의안 : 계열회사에 대한 신용공여의 건 외
제2호 의안 : 계열회사간 합병 승인의 건
참석(찬성)

참석(찬성)

16
2020.11.11
<보고안건>
제1호 의안 : 2020년 3분기 경영실적 및 4분기 예상실적 보고
참석(찬성)

참석(찬성)

17
2020.12.02
<승인안건>
제1호 의안 : 계열회사 채무자에 대한 개인회생안 동의의 건
제2호 의안 : 계열회사 유상증자 참여의 건
참석(찬성)

참석(찬성)

18
2020.12.23
<승인안건>
제1호 의안 : 계열회사 유상증자 참여의 건
참석(찬성)

참석(찬성)

※ 당사 이사회 운영규정에 의거하여 공시기준 이하의 승인 및 보고사항이 포함되어 있습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2명
1,500,000,000
63,000,000
31,500,000
급여

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

매입
(주)다산네트웍솔루션즈(종속회사)
2020.01.01 - 2020.12.31
48.12
1.1

대여금
DASAN Zhone Solutions, Inc.(종속회사)

2020.01.01 - 2020.12.31

65.28(잔액)
1.4

대여금
(주)다산네트웍솔루션즈(종속회사)

2020.01.01 - 2020.12.31

239(잔액)
5.3

대여금
(주)디티에스(관계회사)

2020.01.01 - 2020.12.31

122(잔액)
2.7

CB 인수
(주)솔루에타(관계회사)

2020.01.01 - 2020.12.31

56(잔액)
1.2

보증금
컴파스블루(기타특수관계자)

2020.01.01 - 2020.12.31

48(잔액)
1.1

※ 상기 비율은 2020년도 연결재무제표 기준 연결자산 비율입니다.
※ 상기 내용은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료이므로,
 외부감사인의 감사결과 변동될 수 있습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 산업의 특성
네트워크장비 시장은 구매 및 사용 주체에 따라 통신 사업자가 주체인 통신사업자 시장과 일반기업 및 공공기관들이 주체인 기업/공공 시장으로 구분할 수 있습니다.

국내 통신사업자 시장은 서비스 및 기술의 트렌드에 따라 설비투자의 규모가 큰 차이를 보이며, 전 세계적으로는 꾸준히 FTTH(Fiber To The Home) 등 초고속 인터넷 설비투자가 증가하고 있는 추세이고, 모바일 데이터의 증가에 따라 모바일백홀 및 무선랜에 대한 투자도 증가하고 있습니다. 기업 및 정부 공공기관이 주체인 기업공공 시장은 경기침체로 인해 기업들의 IT투자가 보수적 기조로 전환됨에 따라 네트워크 장비시장도 감소세 혹은 저성장 체제로 진입하고 있으나, 정부공공 시장의 IoT 서비스 시장 확대와 국산장비 사용율 제고 노력에 따라 사업기회가 확장되고 있으며, 당사 역시 이에 적극적으로 대응하고 있습니다.

최근 통신사업자 시장 및 기업/공공시장 중 유선 통신 서비스 시장은 'ALL IP'라는 기술 트렌드 및 10기가 인터넷 서비스 등으로 투자 규모의 확대가 예상되며, 무선 통신 서비스 시장은 3G/4G에 이은 5G 서비스의 시행으로 AR/VR, 사물인터넷(IoT), 자율주행차, 커넥티드카 등 4차 산업혁명의 시대에 맞춰 새로운 솔루션 및 인프라의 투자가 요구되고 있습니다. 당사는 이에 대응한 솔루션 및 제품군을 보유하고 있으며, 향후 관련 장비의 수주 증대가 예상됩니다. 

2) 산업의 성장성
전 세계적으로 기간통신사업자들은 통신서비스 품질을 높이기 위해 망 고도화 사업을 전개하고 있으며, 이와 관련하여 유/무선망 투자 및 IP 단말기의 수요도 확대되고 있습니다. 특히 아시아 시장의 성장세가 뚜렷한데, IP-TV 및 스마트폰 보급율이 빠르게 성장하며 관련 장비 및 솔루션의 수요도 높아지고 있습니다. 신규 망 투자 및 고도화를 위해서는 고성능의 스위치 장비가 필요하며, 통신 사업자와 인터넷 서비스 가입자 간에도 FTTx, 광랜, xDSL 등 다양한 서비스 구현을 위한 집선 장비들이 필요합니다.

이에 따라, 당사가 영위하고 있는 엑세스 망 장비와 무선랜 장비의 시장 규모는 전 세계적으로 지속적인 성장이 예상되고 있습니다. 국내를 비롯한 몇몇 국가를 제외하고는 세계적으로 FTTH (Fiber To The Home)의 구축이 아직 초기 수준으로, 북미, 유럽, 아시아, 중동 등 시장이 지속 성장하고 있으며, 당사도 북남미, 북유럽/남유럽, 동아시아, 일본, 인도 등의 주요 통신사업자 시장 공략에 집중하고 있습니다.

3) 경기 변동 특성
네트워크 장비 산업은 정부와 기간통신서비스사업자 등의 정책 변화 및 IT기술의 변화 등 정보통신산업 전체의 경기변동에 영향을 받습니다. 인터넷 사용자의 증가나 데이터 통신 수요의 증가에 따라 1990년대 말 이후부터 계속해서 기술의 변화를 꾀하며 수요는 지속적으로 발생되고 있지만, 단기적으로는 국내 주요 네트워크 장비 수요처 중의 하나인 기간통신서비스사업자들의 구매 시기나 투자 규모에 영향을 받아 수요 및 공급이 집중되거나 감소될 수 있습니다. 특히 당사가 속해 있는 유선통신장비제조업은 통신사업자들의 투자 결정에 따른 100% 수주 산업이기 때문에, 사업자들이 투자 예산을 책정하기 어려운 경기 불황 하에서는 당사의 매출이 직접적인 영향을받을 수 있습니다. 이에 당사는 기존 주력 시장인 국내 통신 3사 외에 기업공공시장과 함께 특히 해외 시장 개척에 박차를 가하고 있습니다. 이를 통해 거래선을 국내외 다양한 고객으로 다변화 함으로써 경기 변동에 따른 영향을 최소화 하고자 노력하고 있습니다.

4) 경쟁요소
통신서비스 시장의 경우 인터넷 통신 사업자들과 사업을 수행하기 때문에 'Field Reference'라는 진입장벽이 존재합니다. 즉, 실제 망에 자사의 장비를 설치하고 운영해본 경험이 없이는 해당 시장에 진입하기가 매우 어렵습니다. 또한 이 시장은 각종 서비스 및 운용 기능들을 구사할 수 있는 기술력이 수반 되어야만 경쟁력을 유지할 수 있기 때문에, 이러한 업체는 그리 많지 않은 상황입니다. 따라서, 우수한 IP 기술력, 신속한 신제품 개발 능력, 커스터마이징 솔루션 제공 등 기술적인 장벽과 더불어 경쟁력 있는 가격 및 영업 장벽이 억세스 망 분야의 주요 경쟁 요소입니다. 당사는 마켓트렌드에 따른 신속한 제품 출시, 고객의 요구에 대한 유동적인 대응 능력, 제품 품질과 경쟁력 있는 가격 등으로 사업 경쟁력을 높이기 위해 노력하고 있습니다.

기업공공 시장은 동일 시장 내의 'Field Reference'와 함께 브랜드 인지도, 마케팅 능력 등이 중요한 경쟁 요소입니다. 이러한 부분은 외산 기업에 비해 국산 기업들이 취약한 측면으로 작용하고 있으나, 국산 기술의 발전 및 브랜드 인지도 상승과 더불어 상위급 장비 라인업 확보 등으로 국내 기업들의 점유율도 점차 높아지고 있습니다. 당사 역시 보안, IoT와같은 네트워크 트렌드에 발맞춰 보안스위치 및 무선랜 솔루션 등을 출시함으로써 고객의 요구에 적극적으로 대응하며 공급 경험을 늘려 가고 있습니다. 특히, 국내 최초로 'CC인증'을 획득한 'L2 보안시스템'은 업계 최고 등급인 'EAL3(Evaluation Assurance Level 3)' 등급을 획득했으며, 글로벌 캐리어이더넷(Carrier Ethernet) 표준화 기구인 메트로이더넷포럼(MEF : Metro Ethernet Forum)으로 부터 모바일백홀(Mobile Backhaul) 장비의 글로벌 표준 기술 인증 'CE2.0'을 획득하였고, 한국철도공사에 이어 서울시, 전북도청 등 대형 지자체와 공공기관에 백본스위치(Backbone Switch)를 공급하는 등 최근 공급 경험을 늘려 나가며 사업 기회를 확대하고 있습니다.

5) 자원조달 특성
네트워크 장비를 생산하는데 필요한 비메모리 Main Chip 등 주요 원재료들은 대부분해외에서 조달하고 있습니다. 이는 장비 제조에 핵심적인 기술과 자원 등을 충분히 갖춘 경쟁력 있는 국내 업체가 부족하기 때문입니다. 이에 당사와 같은 네트워크 장비 업체는 Main Chip 원자재 조달과 환율이라는 위험부담을 안고 있으며, 생산원가를 낮추기 위해 상대적으로 자원 조달이 용이하고, 인건비가 저렴한 중국과 국내 생산전문 업체에 생산을 아웃소싱을 하고 있습니다. 당사의 경우 수년간 높은 국내시장 점유율을 유지해 오면서 구매력에 기반한 원재료 단가 인하 및 생산비 절감을 꾸준히 추진해 왔으며, 이를 통한 수익성 증대를 꾀하고 있습니다.

6)시장 여건
글로벌 유선네트워크장비 시장은 투자규모가 300~400조에 이르는 큰 시장입니다. 이 시장은 크게 기간통신사업자가 망을 운영하여 일반 가정에 서비스하는 통신사업자시장(Carrier Market)과 기업 및 정부 등이 자체적으로 망을 운영하는 기업 및 공공 시장(Enterprise Market)으로 나눌 수 있습니다. 두 시장 모두 전 세계적으로 소수의 글로벌 대기업들이 과점하고 있으며, 당사는 2007년 이후 주력하고 있는 FTTH 시장에서 전 세계 12위에 랭크되고있었으나, 지난 2016년 9월 9일 미국 통신장비 기업인 'Zhone Technologies, Inc.'를 주요종속회사로 편입하여 글로벌 7위권 안으로 진입하게 되었습니다.

'Zhone Technologies, Inc.'는 'DASAN Zhone Solutions, Inc.'로 사명을 변경하였으며, 이후 2020년 8월 24일 'DZS Inc.'로 다시 사명을 변경하였습니다. 향후 글로벌 시장에서 총 48조원 수준의 시장규모를 형성하고 있는 'FTTH 초고속인터넷 접속장비(브로드밴드 액세스)', 모바일 데이터를 유선망으로 연결하는 '모바일백홀', '이더넷 스위치' 등을 포함하는 엔터프라이즈 제품군과 '소프트웨어정의네트워킹(SDN)' 분야에 집중하여, 동 분야에서 글로벌 점유율 약 2% 달성을 목표로 하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

 (가) 영업개황

네트워크장비군의 매출은 경기변동 및 정부정책에 따른 통신사업자의 망 투자규모에큰 영향을 받기 때문에 국내 ISP시장에서만 매출이 발생될 경우 실적의 변동성이 매우 클 수 있습니다. 당사의 경우 2009년 말부터 일본을 중심으로 해외 수출이 증가되면서 2010년에는 전체 매출 중 45%를 수출로 달성하며 역대 최고의 실적을 달성할 수 있었습니다. 2011년 이후에는 글로벌 경기 침체로 일본을 비롯한 해외시장과 국내 투자 감소로 인해 매출이 다소 저조했으나, 신규 매출처 확보를 통해 2012년 이후 해외 매출 비중은 지속적으로 증가하고 있으며, 북남미, 동아시아, 북유럽, 일본 외에도 남유럽, 인도 등 신규 거래선 확보 등에도 성공하며 해외사업에 속도를 내고 있습니다.

또한, 지난 2016년 9월 9일 미국 네트웍크 장비 개발 공급을 영위하는 나스닥 상장법인 'Zhone Technologies, Inc'(현 DZS Inc.)를 주요 종속회사로 편입하였습니다. 이로 인해 북미 시장 및 글로벌 시장에서의 사업 경쟁력을 확보하고, 사업 영역을 더욱 확대할 수 있게 되어, 글로벌 기업으로 성장할 수 있는 초석을 다지게 되었습니다. 이어, DZS Inc.는 지난 2019년 독일 통신장비기업 Keymile GmbH 및 최근 캐나다 통신장비기업인 Optelian 인수를 완료하여 해외 거래선 다각화에 더욱 속도를 내고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

[한국표준산업분류 : 유선통신장비제조업 (26410)]

사업부문
사 업 내 용

네트워크
사업부문
- 인터넷 데이터 통신에 필요한 각종 네트워크장비의 개발 및 판매 사업
- 각종 통신장비 개발 및 운용 등에 필요한 소프트웨어/ 하드웨어 솔루션 공급 사업
- 네트워크 솔루션을 기반으로 한 IoT 서비스 사업
- 자동차 전장 네트워크 통신 솔루션 사업

(2) 시장점유율

국내 인터넷 통신장비 시장에서 기업 시장은 소수의 글로벌 기업들이 우위를 차지한 반면, 통신사업자 시장은 당사를 비롯한 소수의 국내 업체들이 우위를 차지하고 있습니다. 실제 통신사나 기업 공공기관의 망에 자사 장비를 설치하고 운영해 본 경험이 없이는 해당 시장에 진입하기가 매우 어렵기 때문에 많은 경험을 갖고 있는 기존 업체들이 유리한 환경을 갖고 있습니다. 그 동안 당사가 주력해 왔던 통신사업자의 엑세스망 장비 시장에서는 당사가 약 35% 수준의 점유율을 갖고 있는 것으로 자체 파악하고 있으며, 기업 공공시장에서는 기존 통신사 경험을 토대로 최근 제품 라인업 일체를 갖추고 본격적으로 점유율 확대를 위해 노력하고 있습니다. 해외 시장에서는 인포네틱스 등 여러 조사기관의 자료를 토대로, 지난 수 년간 FTTx PON 장비군 안에서 Top 7 안에 들고 있습니다.

(3) 시장의 특성

네트워크장비 시장은 구매 및 사용 주체에 따라 통신 사업자가 주체인 통신사업자 시장과 일반기업 및 공공기관들이 주체인 기업/공공 시장으로 구분할 수 있습니다. 

국내 통신사업자 시장은 서비스 및 기술의 트렌드에 따라 설비투자의 규모가 큰 차이를 보이며, 전 세계적으로는 꾸준히 FTTH(Fiber To The Home) 등 초고속 인터넷 설비투자가 증가하고 있는 추세이고, 모바일 데이터의 증가에 따라 모바일백홀 및 무선랜에 대한 투자도 증가하고 있습니다. 기업 및 정부 공공기관이 주체인 기업공공 시장은 경기침체로 인해 기업들의 IT투자가 보수적 기조로 전환됨에 따라 네트워크 장비시장도 감소세 혹은 저성장 체제로 진입하고 있으나, 정부공공 시장의 IoT 서비스 시장 확대와 국산장비 사용율 제고 노력에 따라 사업기회가 확장되고 있으며, 당사 역시 이에 적극적으로 대응하고 있습니다.

최근 통신사업자 시장 및 기업/공공시장 중 유선 통신 서비스 시장은 'ALL IP'라는 기술 트렌드 및 10기가 인터넷 서비스 등으로 투자 규모의 확대가 예상되며, 무선 통신 서비스 시장은 3G/4G에 이은 5G 서비스의 시행으로 AR/VR, 사물인터넷(IoT), 자율주행차, 커넥티드카 등 4차 산업혁명의 시대에 맞춰 새로운 솔루션 및 인프라의 투자가 요구되고 있습니다. 당사는 이에 대응한 솔루션 및 제품군을 보유하고 있으며, 향후 관련 장비의 수주 증대가 예상됩니다. 

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

1) 자동차 전장 사업
당사의 주된 사업영역인 '네트워크 통신장비 솔루션'은 통신시장의 고부가가치 시장으로의 확산에 따라 적용 대상이 빠르게 확대되고 있습니다. 스마트디바이스의 고속 성장으로 이동통신기술은 사물의 직접통신을 가능케 하는 5G 시대로 진화하는 중이며, 자율주행자동차와 IoT, VR 등의 신규 시장의 형성과 성장이 기대되고 있습니다. 미국의 경영컨설팅 회사인 'Mckinsey & Company'는 자동차의 전장시스템이 차지하는 원가비중이 일반차는 40%로 증가하고 전기차는 70%로 증가할 것이라고 예측하고 있어, 차량내 네트웍 통신기술과 네트웍의 보안기술은 더욱 중요성이 부각될 것이라고 판단합니다. 따라서, 당사는 자동차 전장 사업을 신규사업으로 지정하고, 본 사업의 육성과 기술개발의 역량에 집중하여 자동차 전장 사업과 차량용 통신장비 시장을 선점하기 위해 노력하고 있습니다.

(5) 조직도

다산네트웍스 조직도.jpg
다산네트웍스 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

※ 'Ⅲ. 경영참고사항'의 '1. 사업의 개요' 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 하기 연결 및 별도 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회결과에 따라 변경될 수 있습니다.

※ 연결 및 별도 재무제표에 대한 주석은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서 또는 사업보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연 결 재 무 제 표

<연 결 재 무 상 태 표>

당기 2020년 12월 31일 현재

전기 2019년 12월 31일 현재

주식회사 다산네트웍스와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
당기
전기

자산

유동자산
287,861,888,981
294,392,600,797

현금및현금성자산
65,771,558,887
44,684,216,805

단기금융상품
14,620,898,912
8,315,061,214

매출채권
118,149,351,789
138,154,982,833

계약자산
6,855,850,762
19,337,371,911

기타유동금융자산
24,436,563,071
28,307,130,288

당기법인세자산
685,473,169
376,832,719

재고자산
46,870,505,620
45,456,920,781

기타유동자산
10,263,864,738
8,925,645,530

매각예정자산및자산집단
-
834,438,716

유동성리스채권
207,822,033
-

비유동자산
164,836,499,475
159,090,192,493

장기금융상품
1,347,379,302
2,629,460,393

계약자산
256,876,800
1,131,007,350

기타비유동금융자산
7,970,834,489
8,913,901,719

기타포괄손익공정가치측정금융자산
4,416,584,147
6,297,619,234

당기손익공정가치측정금융자산
11,306,029,967
5,121,696,772

관계기업투자
22,364,606,172
28,050,276,355

이연법인세자산
5,093,635,503
6,200,954,542

유형자산
84,993,866,900
60,350,999,890

무형자산
6,534,087,964
20,168,115,101

투자부동산
15,644,481,618
15,767,173,426

기타비유동자산
4,853,471,663
4,458,987,711

리스채권
54,644,950
-

자산총계
452,698,388,456
453,482,793,290

부채

유동부채
160,823,220,453
143,710,301,873

매입채무
57,182,529,418
49,007,696,823

계약부채
5,083,360,662
4,187,857,558

기타유동금융부채
33,512,787,829
20,984,117,764

단기차입금
38,250,000,000
40,886,990,109

유동성장기차입금
1,199,960,000
13,371,618,600

당기법인세부채
2,805,983,886
2,544,060,594

하자보수충당부채
1,738,670,880
1,957,579,811

기타충당부채
1,881,290,034
1,056,114,520

기타유동부채
3,806,291,871
4,170,525,886

금융보증부채
2,270,059,169
916,060,858

유동성장기부채
9,226,540,016
-

유동성리스부채
3,865,746,688
3,553,714,680

매각예정부채및부채집단
-
1,073,964,670

비유동부채
61,459,419,666
77,505,988,541

계약부채
2,688,467,758
3,739,461,282

장기차입금
2,379,980,000
2,522,090,000

순확정급여부채
22,018,220,809
20,559,929,303

이연법인세부채
1,906,508,475
-

기타비유동금융부채
5,968,297,579
6,166,182,301

파생상품부채
366,400,000
-

기타비유동부채
2,927,587,683
1,532,607,647

장기부채
12,707,390,346
30,686,421,710

리스부채
10,496,567,016
12,299,296,298

부채총계
222,282,640,119
221,216,290,414

자본

지배기업의 소유주지분
156,359,283,619
160,450,681,317

자본금
18,773,496,500
17,267,606,500

기타불입자본
206,420,351,054
198,536,518,338

기타자본구성요소
(6,240,679,637)
(6,015,203,399)

이익잉여금(결손금)
(62,593,884,298)
(49,338,240,122)

비지배지분
74,056,464,718
71,815,821,559

비지배지분
74,056,464,718
71,815,821,559

자본총계
230,415,748,337
232,266,502,876

부채와자본총계
452,698,388,456
453,482,793,290

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

당기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

전기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 다산네트웍스와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
당기
전기

매출액
404,984,031,315
440,668,138,645

매출원가
265,158,549,620
294,117,001,076

매출총이익
139,825,481,695
146,551,137,569

판매관리비
100,251,865,229
101,482,060,982

연구개발비
45,377,228,895
46,219,672,422

영업이익(손실)
(5,803,612,429)
(1,150,595,835)

금융수익
12,878,820,567
9,815,124,956

금융원가
(9,889,332,217)
(13,381,078,467)

지분법손익
(5,771,744,559)
(3,651,108,076)

기타영업외수익
13,418,367,966
17,744,762,969

기타영업외비용
(30,099,075,271)
(16,533,874,067)

법인세비용차감전순이익(손실)
(25,266,575,943)
(7,156,768,520)

법인세수익(비용)
(4,553,783,453)
(3,005,205,186)

중단사업손익
662,989,203
613,049,668

순이익(손실)
(29,157,370,193)
(9,548,924,038)

세후 기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
347,606,892
(8,571,222,693)

기타포괄손익인식공정가치 측정금융자산평가손익
1,705,060,450
(5,883,986,025)

관계기업 재측정요소 등에 대한 지분
(10,054,439)
(593,807,315)

보험수리적손익
(1,347,399,119)
(2,093,429,353)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
(2,630,332,536)
409,473,545

해외사업환산손익
(2,477,813,896)
215,829,568

지분법자본변동
(152,518,640)
193,643,977

총포괄이익(손실)
(31,440,095,837)
(17,710,673,186)

순이익(손실)의귀속:

지배기업의 소유주지분
(13,455,841,818)
1,602,059,456

계속영업손익
(14,118,831,021)
1,019,929,485

중단영업손익
662,989,203
582,129,971

비지배지분
(15,701,528,375)
(11,150,983,494)

계속영업손익
(15,701,528,375)
(11,181,903,191)

중단영업손익
-
30,919,697

총포괄손익의귀속:

지배기업의 소유주 귀속 총포괄손익:
(13,481,120,414)
(5,506,002,359)

계속영업 총포괄손익
(14,144,109,617)
(6,146,264,700)

중단영업 총포괄손익
662,989,203
640,262,341

비지배지분 귀속 총포괄손익:
(17,958,975,423)
(12,204,670,827)

계속영업 총포괄손익
(17,958,975,423)
(12,239,517,366)

중단영업 총포괄손익
-
34,846,539

지배기업의 소유주지분에 대한 주당손익

기본주당순손익

계속영업 기본주당순손익
(435)
33

중단영업 기본주당순손익
20
19

희석주당순손익

계속영업 희석주당순손익
(405)
33

중단영업 희석주당순손익
19
19

연 결 자 본 변 동 표

당기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

전기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 다산네트웍스와 그 종속기업
(단위 : 원)

구 분

지배기업 소유주

비지배
 지분

총자본

자본금

기타불입자본

기타포괄손익

누계액

이익잉여금
(결손금)
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

전기초 (2019.1.1)
15,826,739,500
163,634,175,496
(428,676,113)
(49,418,765,049)
129,613,473,834
37,924,024,279
167,537,498,113

총포괄손익 :

당기순이익(손실)
-
-
-
1,602,059,456
1,602,059,456
(11,150,983,494)
(9,548,924,038)

보험수리적손익
-
-
-
(929,711,534)
(929,711,534)
(1,163,717,819)
(2,093,429,353)

관계기업재측정손익
-
-
-
(593,807,315)
(593,807,315)
-
(593,807,315)

기타포괄손익인식공정가치측정금융자산평가손익
-
-
(5,883,986,025)
-
(5,883,986,025)
-
(5,883,986,025)

관계기업자본변동
-
-
193,643,977
-
193,643,977
-
193,643,977

해외사업환산손익
-
-
105,799,082
-
105,799,082
110,030,486
215,829,568

기타포괄손익인식공정가치측정금융자산 처분에 따른 재분류
-
-
(1,984,320)
1,984,320
-
-
-

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 :

지분의 발행
1,440,867,000
16,272,857,636
-
-
17,713,724,636
-
17,713,724,636

자기주식 발행(교환권 행사)
-
8,286,209,807
-
-
8,286,209,807
-
8,286,209,807

주식보상비용
-
-
-
-
-
7,602,087,213
7,602,087,213

종속기업에 대한 소유주지분의 변동
-
10,343,275,399
-
-
10,343,275,399
38,494,380,894
48,837,656,293

전기말 (2019.12.31)
17,267,606,500
198,536,518,338
(6,015,203,399)
(49,338,240,122)
160,450,681,317
71,815,821,559
232,266,502,876

당기초 (2020.1.1)
17,267,606,500
198,536,518,338
(6,015,203,399)
(49,338,240,122)
160,450,681,317
71,815,821,559
232,266,502,876

총포괄손익:

-

당기순이익
-
-
-
(13,455,841,818)
(13,455,841,818)
(15,701,528,375)
(29,157,370,193)

보험수리적손익
-
-
-
(599,680,204)
(599,680,204)
(747,718,915)
(1,347,399,119)

관계기업재측정손익(지분법이익잉여금)
-
-
-
(10,054,439)
(10,054,439)
-
(10,054,439)

기타포괄손익인식공정가치측정금융자산평가손익
-
-
1,705,060,450
-
1,705,060,450
-
1,705,060,450

관계기업자본변동
-
-
(152,518,640)
-
(152,518,640)
-
(152,518,640)

해외사업환산손익
-
-
(968,085,763)
-
(968,085,763)
(1,509,728,133)
(2,477,813,896)

기타포괄손익누계액의 이익잉여금 대체
-
-
(809,932,285)
809,932,285
-
-
-

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

-

지분의 발행
1,505,890,000
19,981,294,058
-
-
21,487,184,058
-
21,487,184,058

주주간 약정거래
-
(15,944,037,611)
-
-
(15,944,037,611)
-
(15,944,037,611)

주식보상비용
-
-
-
-
-
5,022,711,918
5,022,711,918

종속기업에 대한 소유주지분의 변동
-
3,846,576,269
-
-
3,846,576,269
15,176,906,664
19,023,482,933

당기말 (2020.12.31)
18,773,496,500
206,420,351,054
(6,240,679,637)
(62,593,884,298)
156,359,283,619
74,056,464,718
230,415,748,337

연 결 현 금 흐 름 표

당기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

전기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 다산네트웍스와 그 종속기업
(단위 : 원)

당기
전기

영업활동현금흐름

18,216,441,885

(29,082,086,626)

영업으로부터 창출된 현금

16,459,898,684

(28,363,687,888)

이자수취(영업)

2,085,485,237

1,349,931,095

이자지급(영업)

(150,819,670)

(1,996,718,823)

배당금수취(영업)

12,000,000

4,000,000

법인세납부(환급)

(190,122,366)

(75,611,010)

투자활동현금흐름

4,732,070,845

(23,347,696,405)

투자활동으로 인한 현금 유입액

55,546,342,526

23,638,447,879

단기금융상품의 처분

2,472,843,865

2,296,005,807

단기대여금및수취채권의 처분

-
-

단기대여금의 감소

41,307,262,099

2,537,141,814

장기대여금의 감소

-

5,591,644,000

장기금융상품의 처분

1,375,048,495
-

보증금 자산의 회수

714,380,169

8,352,017

기타포괄손익공정가치측정금융자산의 처분

1,081,295,723
-

당기손익공정가치측정금융자산의 처분

4,226,946,267

7,653,787,441

종속 및 관계기업에 대한 투자자산의 처분

728,313,767
-

유형자산의 처분

270,290,935

18,000

무형자산의 처분

780,226,136
-

매각예정자산의 처분

2,516,423,000

203,620,800

연결범위변동에 따른 현금흐름의 증가

38,388,303

5,347,878,000

기타
34,923,767
-

투자활동으로 인한 현금 유출액

(50,814,271,681)

(46,986,144,284)

단기금융상품의 취득

(7,670,138,563)

(3,020,501,103)

단기대여금및수취채권의 취득

(27,974,736,343)

(6,319,862,198)

장기금융상품의 취득

(77,252,676)

(1,482,289,098)

보증금 자산의 증가

(83,103,151)

(56,414,176)

기타포괄손익공정가치측정금융자산의 취득

(340,095,500)

(285,714,300)

당기손익공정가치측정금융자산의 취득

(5,417,000,000)

(6,684,169,208)

종속 및 관계기업주식의취득

(5,995,804,902)

(18,025,211,279)

유형자산의 취득

(2,853,712,061)

(3,105,760,112)

무형자산의 취득

(402,428,485)

(2,580,834,810)

기타금융자산의 취득

-

(5,425,388,000)

재무활동현금흐름

(1,758,333,504)

55,356,317,130

재무활동으로인한현금유입액

33,266,992,518

186,972,100,567

단기차입금의 증가

22,317,655,718

67,729,940,922

장기차입금의 증가

6,780,000,000

28,945,000,000

전환, 신주인수권, 우선주사채 발행(유동)

-

3,885,798,000

전환, 신주인수권, 우선주사채 발행(비유동)

-

30,655,184,760

유상증자

-

49,216,847,085

임대보증금의 증가

-

6,242,933,000

기타

4,169,336,800

296,396,800

재무활동으로인한현금유출액

(35,025,326,022)

(131,615,783,437)

단기차입금의 상환

(16,585,727,311)

(98,456,100,057)

유동성장기차입금 상환

(13,371,618,600)

(4,533,050,400)

장기차입금의 상환

(722,150,000)

(14,415,525,000)

전환, 신주인수권, 우선주사채 상환

(21,694,990)

(3,659,075,000)

리스부채의 감소

(4,199,684,721)

(4,966,569,481)

자기주식 취득

-

(1,099,910,000)

임대보증금의 감소

-

(1,976,051,978)

신주발행비용

(102,690,400)

(22,547,121)

차입조달비용

(21,760,000)

(2,486,954,400)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(2,220,855,522)

942,516,647

연결범위변동에 따른 현금 재분류 효과

2,118,018,377

(335,298,470)

현금및현금성자산의순증가(감소)

21,087,342,082

3,533,752,276

기초현금및현금성자산

44,684,216,805

41,150,464,529

기말현금및현금성자산

65,771,558,887

44,684,216,805

2) 별 도 재 무 제 표

재 무 상 태 표

당기 2020년 12월 31일 현재

전기 2019년 12월 31일 현재

주식회사 다산네트웍스
(단위:원)

과목
당기
전기

자산

유동자산
45,364,687,720
59,451,019,627

현금및현금성자산
12,610,279,667
9,488,747,761

단기금융상품
450,000,000
2,795,162,897

매출채권
11,490,476,625
24,291,892,881

기타유동금융자산
15,098,742,583
18,205,849,847

매각예정비유동자산
-
280,000

재고자산
1,326,984,213
1,562,508,230

당기법인세자산
419,820,300
223,864,350

기타유동자산
3,968,384,332
2,882,713,661

비유동자산
215,285,903,558
191,947,329,213

장기금융상품
1,092,811,536
2,349,165,118

기타포괄손익공정가치측정금융자산
673,593,000
3,207,904,934

매매목적파생상품자산
3,742,991,147

당기손익공정가치측정금융자산
11,248,767,052
5,121,696,772

종속기업및관계기업투자주식
98,338,290,888
98,387,127,126

기타비유동금융자산
39,228,723,518
18,277,513,059

유형자산
25,641,279,808
23,785,970,097

무형자산
1,281,187,497
4,801,395,879

투자부동산
31,263,911,354
31,980,455,185

이연법인세자산
2,653,947,758
3,907,301,043

기타비유동자산
120,400,000
128,800,000

자산총계
260,650,591,278
251,398,348,840

부채

유동부채
50,444,354,515
38,206,686,327

매입채무
5,745,166,880
4,877,787,749

기타유동금융부채
10,100,442,341
9,979,209,385

단기차입금
23,250,000,000
19,399,486,303

유동성장기차입금
1,199,960,000
1,866,560,000

신주인수권부사채
9,226,540,016
-

유동충당부채
84,359,877
751,717,838

유동리스부채
49,092,548
31,913,823

기타유동부채
788,792,853
1,300,011,229

비유동부채
9,285,125,477
39,775,147,735

장기차입금
2,379,980,000
2,522,090,000

기타비유동금융부채
6,861,085,602
6,540,169,745

비유동리스부채
44,059,875
26,466,280

신주인수권부사채
-
30,686,421,710

부채총계
59,729,479,992
77,981,834,062

자본

자본금
18,773,496,500
17,267,606,500

자본잉여금
201,323,619,195
181,342,325,137

기타자본구성요소
(4,963,979,928)
(5,906,749,714)

이익잉여금(결손금)
(14,212,024,481)
(19,286,667,145)

자본총계
200,921,111,286
173,416,514,778

자본과부채총계
260,650,591,278
251,398,348,840

포 괄 손 익 계 산 서

당기 2020년 1월 1일부터 2020년12월 31일까지

전기 2019년 1월 1일부터 2019년12월 31일까지

주식회사 다산네트웍스
(단위:원)

과 목
당기
전기

매출액
31,679,532,663
69,909,377,202

매출원가
20,729,987,376
49,964,912,574

매출총이익
10,949,545,287
19,944,464,628

판매비와관리비
9,416,743,734
11,774,036,480

연구개발비
1,319,711,122
1,594,382,671

영업이익
213,090,431
6,576,045,477

금융수익
14,597,919,288
9,870,740,199

금융원가
7,000,409,399
9,065,517,062

기타이익
4,531,985,550
7,056,292,824

기타손실
6,191,374,670
10,154,742,992

법인세비용차감전순이익(손실)
6,151,211,200
4,282,818,446

법인세비용(수익)
1,076,568,536
(251,730,158)

당기순이익(손실)
5,074,642,664
4,534,548,604

세후 기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:
942,769,786
(5,885,477,975)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익
942,769,786
(5,885,477,975)

세후 총포괄이익(손실)
6,017,412,450
(1,350,929,371)

주당손익

기본주당순이익(손실)
156
145

희석주당순이익(손실)
147
145

자 본 변 동 표

당기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

전기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 다산네트웍스
(단위:원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
이익잉여금(결손금)
총 계

2019.01.01(전기초)
15,826,739,500
156,783,257,694
(19,287,419)
(23,823,200,069)
148,767,509,706

당기순이익
-
-
-
4,534,548,604
4,534,548,604

전환사채 전환 신주발행
1,440,867,000
16,272,857,636
-
-
17,713,724,636

자기주식 발행(교환권 행사)
-
8,286,209,807
-
-
8,286,209,807

기타포괄손익공정가치평가손익
-
-
(5,885,477,975)
-
(5,885,477,975)

처분에 따른 기타포괄공정가치평가손익 조정
-
-
(1,984,320)
1,984,320
-

2019.12.31(전기말)
158,224,124,694
181,342,325,137
(5,906,749,714)
(19,286,667,145)
173,416,514,778

2020.01.01(당기초)
17,267,606,500
181,342,325,137
(5,906,749,714)
(19,286,667,145)
173,416,514,778

당기순이익
-
-
-
5,074,642,664
5,074,642,664

신주인수권부사채 행사 신주발행
1,505,890,000
19,981,294,058
-
-
21,487,184,058

기타포괄손익공정가치평가손익
-
-
942,769,786
-
942,769,786

2020.12.31(당기말)
18,773,496,500
201,323,619,195
(4,963,979,928)
(14,212,024,481)
200,921,111,286

현 금 흐 름 표

당기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

전기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 다산네트웍스
(단위:원)

구분
당기
전기

영업활동으로 인한 현금흐름
18,102,026,149
(3,467,369,944)

영업으로부터 창출된 현금
15,981,177,636
(3,723,666,547)

이자수취
2,604,966,529
1,658,375,976

배당금수취
12,000,000
4,000,000

법인세 환급(납부)
223,864,350
-

이자지급
(719,982,366)
(1,406,079,373)

투자활동 현금흐름
(17,967,083,434)
(17,476,138,560)

단기금융상품의 처분
2,462,843,865
2,296,005,807

단기대여금의 회수
30,427,539,000
1,078,939,560

보증금 자산의 회수
535,856,119
-

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
4,226,946,267
7,231,557,849

종속기업 및 관계기업주식의 처분
728,313,767
-

유형자산의 처분
237,815,999
18,000

무형자산의 처분
780,226,136
-

장기금융상품의 처분
1,277,100,000
-

장기대여금의 회수
-
5,591,644,000

매각예정비유동자산의 처분
2,516,423,000
203,620,800

단기금융상품의 취득
(9,147,968)
(2,910,501,103)

기대여금의 증가
(26,830,912,240)
(3,500,000,000)

장기금융상품의 취득
(77,252,676)
(1,482,289,098)

장기대여금의 증가
(22,400,000,000)
-

종속기업 및 관계기업주식의 취득
(5,619,556,300)
(7,203,118,879)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(5,600,000,000)
(10,886,412,623)

유형자산의 취득
(366,487,403)
(348,078,159)

무형자산의 취득
(256,791,000)
(2,547,524,714)

기타비유동자산의 취득
-
(5,000,000,000)

재무활동 현금흐름
2,982,359,043
25,586,370,657

단기차입금의 증가
11,248,630,678
6,421,173,320

장기차입금의 증가
1,780,000,000
-

전환, 신주인수권, 우선주사채 발행
-
34,540,982,760

임대보증금의 증가
122,056,800
6,242,933,000

단기차입금 상환
(7,398,223,505)
(10,924,100,113)

유동성장기차입금 상환
(1,866,560,000)
(4,320,356,400)

장기차입금 상환
(722,150,000)
(666,650,000)

전환, 신주인수권, 우선주사채 상환
(21,694,990)
(3,683,374,932)

임대보증금의 감소
(102,690,400)
(1,976,051,978)

리스부채의 감소
(57,009,540)
(48,185,000)

현금 및 현금성자산의 순증감
3,117,301,758
4,642,862,153

기초 현금 및 현금성자산
9,488,747,761
4,852,216,688

외화표시현금및현금성자산에대한 환율변동
4,230,148
(6,331,080)

기말 현금 및 현금성자산
12,610,279,667
9,488,747,761

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

당기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지 / 처분예정일 2021.03.31

전기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지 / 처분일 2020.03.30

(단위 : 천원)

과 목
당기
전기

미처분이익잉여금
(15,131,023)
(20,205,666)

전기이월미처분이익잉여금
(20,205,666)
(24,742,199)

당기순이익(손실)
5,074,643
4,534,549

기타포괄손익공정가치금융자산처분이익
-
1,984

차기이월미처분잉여금
(15,131,023)
(20,205,666)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 : 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

유춘열
1961.03.26
사내이사
-
해당사항 없음
이사회

유균
1946.02.25
사외이사
-
해당사항 없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

유춘열
경영인
2019.07 ~ 현재
1999.03 ~ 현재
2018.02 ~ 2021.01
2012.06 ~ 2021.01
2012.06 ~ 2018.03
2019.05 ~ 2020.03
2017.01 ~ 2018.01
1958.01 ~ 1999.02
현, DZS Inc. 사내이사
현, (주)다산네트웍스 COO
전, (주)솔루에타 사내이사
전, (주)디엠씨 사내이사
전, (주)디엠씨 대표이사
전, (주)디엠씨 대표이사
전, (주)솔루에타 대표이사
전, 대우자동차(주) 기술연구소 선임연구원
동양공업전문대학교 기계설계과 학사
해당사항 없음

유균
대학교수
2015 ~ 현재
2016 ~ 2017
2015 ~ 2017
2012 ~ 2014
2010 ~ 2012
2008 ~ 2009
2005 ~ 2007
2001 ~ 2004
1998 ~ 2001
1992 ~ 1995
1973 ~ 1985
현, 극동대학교 교양대학 미디어학부 석좌교수
전, 전북대학교 석좌교수
전, 방송통신심의위원회 연예오락분과특위위원장
전, 극동대학교 미디어학부 초빙교수
전, 한독미디어대학원 교수(산학협력 부총장)
전, 경원대학교 / 순천향대학교 겸임교수 및 산학 초빙교수
전, 한국방송영상진흥원장
전, KBS 보도국장 / 정책기획센터장
전, KBS 경제부장 / 정치부장 / 해설위원장(주간)
전, KBS 도쿄특파원
전, 중앙일보 동양방송(TBC) 정치 / 경제부 기자
성균관대학교 언론정보대학원 석사
고려대학교 신문방송학과 학사
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

유춘열
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

유균
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
- 유균 사외이사 후보자

후보자는 경제, 정치 언론분야에서의 오랜 경험과 학계 경력을 바탕으로 독립적인 사외이사로서 경영진의 경영활동을 효과적으로 모니터링하는 한편 기업가치에 긍정적인 영향을 줄 수 있도록 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무를 수행하도록 하겠습니다. 또한 일본 등 해외시장 성장 전략 등에서 기여하도록 하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
- 유춘열 사내이사 후보자

후보자는 당사의 주력사업인 네트워크 사업 분야에서 고도의 전문성과 풍부한 경험을 축적함으로써 기술, 생산, 해외영업 등 전반에서 당사의 기업가치 향상에 공헌할 수 있는 경영자로 판단함. 또한 자동차 산업에 대한 이해와 제조업 경영 경험으로 계열사 관리와 당사 신규 성장동력 발굴, 육성에도 폭넓게 기여할 것으로 기대함.

- 유균 사외이사 후보자

후보자는 경영진과 대주주로부터 독립적인 지위에 있으며, 경제, 정치 언론분야에서의 오랜 경험과 학계 경력을 바탕으로 기업 경영의 투명성을 제고하고 주주이익의 보호를 위하여 경영활동을 모니터링하고 조언하는 활동을 잘 수행할 것으로 판단함.

확인서

20210305_사내이사 선임 확인서(유춘열).jpg
20210305_사내이사 선임 확인서(유춘열)

20210305_사외이사 선임 확인서(유균).jpg
20210305_사외이사 선임 확인서(유균)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

송관호
1952.01.26
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

송관호
현, 다산네트웍스 감사
2020.01 ~ 현재
2016.01 ~ 2020.01
2007.09 ~ 2020.02
1999.06 ~ 2007.08
1998.01 ~ 1999.12
1990.03 ~ 1995.12
1973.03 ~ 1980.02

현, 에너지데이타포럼 의장
전, 한국IT전문가협회(IPAK) 회장

전, 숭실대학교 IT대학 교수

전, 한국인터넷진흥원 원장
전, 미국 메릴랜드 대학교 초빙 교수

광운대학교 전자통신학과 공학박사

서울대학교 공대 전자공학과 학사

해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

송관호
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 네트워크 산업계와 공공기관, 학계를 거친 전문가로서, 이를 바탕으로 조직의 업무수행 가치를 높이기 위해 독립적이고 객관적인 검증과 컨설팅 활동을 수행하였으며, 리스크 관리, 통제 그리고 지배구조 프로세스의 효과성을 평가하고 개선시켜 조직이 목표를 완수하는데 도움을 줄 수 있다고 판단함.

확인서

20210305_감사의 선임 확인서(송관호).jpg
20210305_감사의 선임 확인서(송관호)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(2)명

보수총액 또는 최고한도액
3,000,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(2)명

실제 지급된 보수총액
1,016,880,160원

최고한도액
1,500,000,000원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
600,000,000원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
51,440,040원

최고한도액
300,000,000원

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)
17. 위 각호에 부대되는 사업 일체
18. <신설>
제2조(목적)
17. 보관, 창고업 및 물류서비스업
18. 위 각호에 부대되는 사업 일체
사업목적 추가

제8조의4(주식등의 전자등록)
회사는 『주식 ·사채 등의 전자등록에 관한 법률』 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.

제8조의4(주식등의 전자등록)
회사는 『주식 ·사채 등의 전자등록에 관한 법률』 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.
다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

비상장 사채 등 의무등록 대상이 아닌 주식등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 함.

제10조의3(신주의 배당기산일)
회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전영업연도말에 발행된 것으로 본다.

제10조의3(신주의 배당기산일)

회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.

동등배당 원칙 명시

제13조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)
①이 회사는 매년 1월 1일부터 1월 15일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.
②이 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.
③이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회가 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있으며, 회사는 주주명부폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 공고하여야 한다.

제13조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)
①
회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.
②
회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.
③
회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문 정비

제14조의2(전환사채의 발행 및 배정)
①~⑤(기재생략)
⑥전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제10조의3의 규정을 준용한다.
제14조의2(전환사채의 발행 및 배정)
①~⑤(현행과 같음)
⑥전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제10조의3의 규정을 준용한다.
전환사채를 주식으로 전환하는 경우 이자의 지급에 관한 내용 삭제

제17조(소집시기)
①이 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.
②정기주주총회는 매사업년도 종료 후 3월이내에, 임시주주총회는 이사회 결의와 상법의 규정에 따라 수시로 소집한다.
제17조(소집시기)
①회사는 매결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다.
②<삭제>
정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문 정비.

제29조(이사의 수)
①회사의 이사는 3명 이상 6명 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.

제29조(이사의 수)
①회사의 이사는 3명 이상

5
명
이하로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.

이사의 수 현실화 및 명확화

제30조(이사의 선임)
④ <신설>
제30조(이사의 선임)
④사내이사는 회사의 사업내용과 회사가 속한 업계현황을 잘 알고 있는 자로서, 회사 또는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에서 정하는 계열회사 2년 이상 재직 경력을 자격요건으로 한다.
사내이사 후보자 자격요건 신설

제39조(감사)
①(기재생략)
②감사는 주주총회에서 선임하며, 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 구분하여 의결하여야한다.
③감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 제1항의 감사의 선임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.
④ <신설>
⑤ <신설>

제39조(감사의 선임 ·해임)
①(기재생략)
②감사는 주주총회에서
선임·해임하며, 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.
③감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다.
다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사 할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.
④
감사의 해임은 출석한 주주의 의결권이 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로하여야 한다.
⑤
제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

①~②감사선임에 관한 조문 정비
③전자투표 도입 시 감사선임의 주주총회 결의 요건 완화에 관한 내용 반영
⑤감사 선임 또는 해임 시 의결권 제한에 관한 내용 ③항에서 이동

제41조(재무제표와 영업보고서의 작성 비치 등)
①이 회사의 대표이사(사장)은 정기주주총회 회일의 6주간전에 다음의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여 감사의 감사를 받아야 하며, 다음 각호의 서류와 영업보고서를 정기총회에 제출하여야 한다. 
1. 재무상태표 
2. 손익계산서 
3. 그 밖에 회사의 재무상태와 경영성과를 표시하는 것으로서 상법시행령에서 정하는 서류
② 이 회사가 상법시행령에서 정하는 연결재무제표 작성 대상 회사에 해당하는 경우에는 제1항의 각 서류에 연결재무제표를 포함한다.
③감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.
④~⑦(기재생략)
제41조(재무제표와 영업보고서의 작성 비치 등)
①대표이사(사장)는 상법 제447조의 서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 얻어야 하며, 제447조의2의 서류를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다.
②대표이사(사장)는 정기주주총회에 앞서 제1항의 서류를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 한다.
③대표이사(사장)는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 하며, 감사는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주 전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.
④~⑦(현행과 같음)
정기주주총회 개최시기의 유연성 확보 및 근거규정 명확화를 위해 조문을 정비함.

제43조(이익배당)
①~②(기재생략)
③제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
④(기재생략)

제43조(이익배당)
①~②(현행과 같음)
③
제1항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. 
④(현행과 같음)

배당기준일을 이사회 결의로 정하는 날로 설정할 수 있도록 함.

제43조의2(중간배당)
④사업년도개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사의 경우를 포함한다)에는 중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업년도말에 발행된 것으로 본다.
⑤ <신설>
제43조의2(중간배당)
④ 제1항의 중간배당은 중간배당 기준일 전에 발행한 주식에 대하여 동등배당한다. 
⑤ 제8의 종류주식에 대한 중간배당은 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.
동등배당 원칙을 명시함.

<신설>
부칙
19. 이 정관은 2021년 3월 31일부터 시행한다.
부칙 신설

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021.03.23
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 상기 내용은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자료이므로 향후 변동될 수 있으며, 수정된 사업보고서 및 감사보고서는 DART에 업데이트 될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된(http://dart.fss.or.kr) 사업보고서를 활용하여야 합니다.

- 당사는 2021년 3월 23일까지 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 홈페이지( → IR/PR → 공시정보)에 게재할 예정이오니 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

1. 주주총회 개최(예정)일 : 2021년 3월 31일(수)

2. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
 - 당사는 주주총회 집중일을 피해 정기주주총회를 개최하고자 하였으나, 당사의 결산 및 외부감사인의 회계감사 소요기간, 연결대상 해외자회사들의 결산 일정을 고려 시, 원활한 주주총회 운영준비를 위하여 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다

3. 주주총회 소집통지(공고)일 : 2021년 3월 9일(화)

4. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
- 우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다. 

 가. 전자투표·전자위임장권유시스템 인터넷 및 모바일 주소 : 
 https://vote.samsungpop.com

 나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2021. 03. 21 ~ 2021. 03. 30 
 - 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능(단, 마감일은 17시까지 가능.)

 다. 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 
 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

※ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장에 직접 참석하시기 보다는 전자투표 및 전자위임장 권유제도의 활용을 권장드립니다. 또한 주주총회 개최 당일 참석 예정인 주주분께서는 반드시 마스크 착용을 해주시기 바라오며, 발열이 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있음을 안내하여 드리오니 이점 양해하여 주시기 바랍니다.
만약, 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우, 지체없이 재공시 하여 안내 드릴 예정입니다.