싸이버원 — 증권발행실적보고서 (20210308)
제출인: 싸이버원

증권발행실적보고서
2.4
(주)싸이버원

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2021년 03월 08일

회 사 명 :

주식회사 싸이버원

대 표 이 사 :

육동현

본 점 소 재 지 :
서울시 서초구 효령로 39(방배동)

(전 화) 02-3475-4900

(홈페이지) http://www.cyberone.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사 (성 명) 김희망

(전 화) 02-3475-4900

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
12,929,500,000
주1

주1. 상장주선인의 의무인수분 40,830주(387,885,000원)는 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2021.03.02
2021.03.03
2021.03.05

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

키움증권(주)
1,361,000
12,929,500,000
100.0
대표주관회사

계
1,361,000
12,929,500,000
100.0
대표주관회사

주1. 인수수량 및 인수금액은 상장주선인의 의무인수분(40,830주, 387,885,000원)이 제외된 금액입니다.

[코스닥시장 상장규정에 따른 상장주선인의 의무취득분 내역]

(단위 : 주, 원)

구분
의무 취득 주식수
주당 취득 가액
의무인수총액
비고

키움증권(주)
40,830
9,500
387,885,000
-

합계
40,830
9,500
387,885,000
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
1,020,750
75
1,242
1,020,750
9,697,125,000
0.32
1,242
1,020,750
9,697,125,000
75.00

일반투자자
340,250
25
102,429
639,816,000
3,039,126,000,000
99.68
102,429
340,250
3,232,375,000
25.00

계
1,361,000
100
103,671
640,836,750
3,048,823,125,000
100
103,671
1,361,000
12,929,500,000
100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
170,125
50.0
일괄청약방식

비례방식
170,125
50.0
-

계
340,250
100.0
-

- 일반투자자 세부 배정현황

(단위 : 건, 주)

구분
청약현황
배정현황
1건당
 총 배정수량
 (F=B+D)
총 배정수량
 (G=C+E)

균등방식
비례방식

청약단위
청약건수
청약수량(A)
배정건수
1건당
배정 
수량
(B)
균등
배정
수량
(C)
배정건수
1건당
 배정 
수량
(D)
균등
배정
수량
 (E)

10
40,896
408,960
40,896
1
40,896
-
-
-
1
40,896

20
11,637
232,740
11,637
1
11,637
-
-
-
1
11,637

30
2,585
77,550
2,585
1
2,585
-
-
-
1
2,585

40
1,374
54,960
1,374
1
1,374
-
-
-
1
1,374

50
1,675
83,750
1,675
1
1,675
-
-
-
1
1,675

60
459
27,540
459
1
459
-
-
-
1
459

70
225
15,750
225
1
225
-
-
-
1
225

80
244
19,520
244
1
244
-
-
-
1
244

90
97
8,730
97
1
97
-
-
-
1
97

100
2,591
259,100
2,591
1
2,591
-
-
-
1
2,591

150
277
41,550
277
1
277
-
-
-
1
277

200
1,462
292,400
1,462
1
1,462
-
-
-
1
1,462

250
220
55,000
220
1
220
-
-
-
1
220

300
237
71,100
237
1
237
-
-
-
1
237

350
70
24,500
70
1
70
-
-
-
1
70

400
366
146,400
366
1
366
-
-
-
1
366

450
99
44,550
99
1
99
-
-
-
1
99

500
328
164,000
328
1
328
-
-
-
1
328

600
167
100,200
167
1
167
-
-
-
1
167

700
108
75,600
108
1
108
-
-
-
1
108

800
155
124,000
155
1
155
-
-
-
1
155

900
79
71,100
79
1
79
-
-
-
1
79

1,000
787
787,000
787
1
787
-
-
-
1
787

1,500
248
372,000
248
1
248
248
1
248
2
496

2,000
757
1,514,000
757
1
757
757
1
757
2
1,514

2,500
198
495,000
198
1
198
198
1
198
2
396

3,000
272
816,000
272
1
272
272
1
272
2
544

3,500
153
535,500
153
1
153
153
1
153
2
306

4,000
476
1,904,000
476
1
476
476
1
476
2
952

4,500
176
792,000
176
1
176
176
1
176
2
352

5,000
460
2,300,000
460
1
460
460
2
920
3
1,380

6,000
460
2,760,000
460
1
460
460
2
920
3
1,380

7,000
414
2,898,000
414
1
414
414
2
828
3
1,242

8,000
490
3,920,000
490
1
490
490
2
980
3
1,470

9,000
384
3,456,000
384
1
384
384
3
1,152
4
1,536

10,000
1,549
15,490,000
1,549
1
1,549
1,549
3
4,647
4
6,196

12,000
865
10,380,000
865
1
865
865
3
2,595
4
3,460

14,000
750
10,500,000
750
1
750
750
4
3,000
5
3,750

16,000
916
14,656,000
916
1
916
916
4
3,664
5
4,580

18,000
1,133
20,394,000
1,133
1
1,133
1,133
5
5,665
6
6,798

20,000
25,407
508,140,000
25,407
1
25,407
25,407
5
127,035
6
152,442

22,500
11
247,500
11
1
11
11
6
66
7
77

25,000
13
325,000
13
1
13
13
7
91
8
104

27,500
14
385,000
14
1
14
14
7
98
8
112

30,000
1,145
34,350,000
1,145
1
1,145
1,145
8
9,160
9
10,305

계
102,429
639,816,000
102,429
-
102,429
36,291
-
163,101
-
265,530

추첨
-
-
67,696
1
67,696
7,024
1
7,024
-
74,720

합계
-
-
-
-
170,125
-
-
170,125
-
340,250

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

확약기간
배정수량(주)
비중(%)

3개월 확약
204,247
20.01

1개월 확약
209,378
20.51

미확약
607,125
59.48

합계
1,020,750
100.00

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주,%)

비고
주주명
종류
공모 전
공모 후

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주
김용옥
보통주
1,912,000주
47.8%
1,912,000주
41.2%

특수관계인
육동현
398,750주
10.0%
398,750주
8.6%

김명신
220,000주
5.5%
220,000주
4.7%

김희망
60,900주
1.5%
60,900주
1.3%

김희올
36,780주
0.9%
36,780주
0.8%

이정상
21,000주
0.5%
21,000주
0.5%

유석원
12,000주
0.3%
12,000주
0.3%

(주)싸이버원
761,000주
19.0%
-
-

5%이상 주주
건우정공

400,000주

10.0%

400,000주

8.6%

주1. 지분율은 각각 증자 전 발행주식총수 4,000,000주, 증자 후 발행주식총수 4,640,830주 기준입니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일

전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다.

2. 증자 등기일

2021년 03월 10일 (예정)

3. 상장일(매매개시일)

2021년 03월 11일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구 분
방 법
일 자

모집 또는 매출가액 확정 공고
키움증권㈜ 홈페이지(http://www.kiwoom.com)
2021년 02월 26일

금융감독원 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)
2021년 02월 26일

주1. 모집 또는 매출가액 확정공고는 2021년 02월 26일 대표주관회사인 키움증권㈜의 홈페이지(www.kiwoom.com)에 게시하였으며, 발행가액 확정 정정증권신고서 및 투자설명서는 2021년 02월 26일에 금융감독원 전자공시시스템(dart)을 통하여 공시하였습니다.

2. 청약 안내 공고

구 분
방 법
일 자

청약 안내 공고
(주)싸이버원 홈페이지
(http://www.cyberone.kr)
키움증권㈜ 홈페이지
2021년 03월 02일

3. 청약결과 배정 공고

구 분
방 법
일 자

청약 배정 공고
키움증권㈜ 홈페이지
2021년 03월 05일

주1. 일반청약자에 대한 배정공고는 2021년 03월 05일 대표주관회사인 키움증권㈜의 홈페이지(www.kiwoom.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시

가. 전자문서
: 금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)

나. 증권신고서 제출일
: 2021년 01월 29일 (증권신고서)
 2021년 02월 15일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)
 2021년 02월 19일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)
 2021년 02월 26일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)

5. 투자설명서 공시

가. 전자문서
: 금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)

나. 서면문서
: (1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76
 (2) (주)싸이버원 : 서울시 서초구 효령로 39(방배동)
 (3) 키움증권㈜ : 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18

다. 투자설명서 제출일
: 2021년 01월 29일 (예비투자설명서)
 2021년 02월 15일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)
 2021년 02월 19일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)
 2021년 02월 24일 (투자설명서)
 2021년 02월 26일 (정정 투자설명서 - 발행조건 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
5,700,000,000
9,500
600,000
5,700,000,000
-

계
5,700,000,000
9,500
600,000
5,700,000,000
-

매출
보통주
7,229,500,000
9,500
761,000
7,229,500,000
-

계
7,229,500,000
9,500
761,000
7,229,500,000
-

총 계
12,929,500,000
9,500
1,361,000
12,929,500,000
-

주1. 상장주선인의 의무인수분은 40,830주이며, 의무인수금액 387,885,000원이 제외된 금액입니다.

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

5,480,000,000
-
3,000,000,000
-
-
4,449,500,000
12,929,500,000

주1. 코스닥시장 상장규정에 따른 상장주선인 의무인수금액(387,885,000원)은 제외한 금액입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.