한양디지텍 — 주주총회소집공고 (20210308)
제출인: 한양디지텍

주주총회소집공고
2.9
한양디지텍(주)

주주총회소집공고

2021년 3월 8일

회 사 명 :
한양디지텍 주식회사

대 표 이 사 :
김 형 육 , 김 윤 상

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 삼성1로 332-7

(전 화) 031.695.5000

(홈페이지)http://hanyangdgt.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영전략기획팀장
(성 명) 정 종 훈

(전 화) 031.695.5000

주주총회 소집공고

(제17기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제19조에 의거 제17기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 
또한 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의 4 및 당사 정관 제19조 2항에 의하여 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

 - 아 래 -

1. 일 시 : 2021년 3월 23일 (화) 오전 9시

2. 장 소 : 경기도 화성시 영통로 26번길 72 한양이엔지㈜ 본사 지하 대강당

3. 회의목적사항

가.보고 사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나.부의 안건

제1호 의안 : 제17기 재무제표 승인의 건(연결포함)

제2호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 후보자 정원보)

성명

출생년월

주요약력

추천인

회사와의 거래내역

최대주주와의 관계

정원보
1971년 1월
(前) 삼정회계법인 파트너(상무)
(前) 한영회계법인 파트너(전무)
(現) 호연회계법인 대표

이사회

-

-

제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

제5호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 일부 변경의 건

4. 의결권 행사에 관한 사항

2018년 1월 1일부터 섀도우보팅제도가 폐지됨에 따라 주주님께서는 의결권을 주주총회에서 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

5. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사: 주총참석장, 신분증

나. 대리행사: 위임장, 대리인 신분증

6. 기타사항 
 주주총회 기념품은 회사경비절감을 위하여 지급하지 않습니다.

2021년 3월 8일
 
 경기도 화성시 삼성1로 332-7
 한양디지텍주식회사 
 대표이사 김 형 육, 김 윤 상

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이원득
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2020.01.17.
금전대여 결정에 관한 건
찬성

2
2020.02.07.
제 16 기 재무제표 승인의 건(별도재무제표)
찬성

3
2020.03.03.
제 16기 정기 주주총회 개최의 건
찬성

4
2020.03.03.
제 16 기 재무제표 승인의 건
찬성

5
2020.03.23.
정기주주총회 안건 승인의 건
찬성

6
2020.03.23.
대표이사 재선임의 건
찬성

7
2020.05.08.
수입신용장 재약정의 건
찬성

8
2020.05.25.
유형자산(토지) 취득의 건
찬성

9
2020.06.01.
여신거래 약정에 관한 건
찬성

10
2020.06.05.
임원 특별 상여금 지급 규정 개정
찬성

11
2020.08.07.
여신거래 약정에 관한 건
찬성

12
2020.08.07.
여신거래 대환에 관한 건
찬성

13
2020.08.19.
금전대여 결정에 관한 건
찬성

14
2020.09.03.
여신거래 약정에 관한 건
찬성

15
2020.10.29.
금전대여 결정 계약 변경에 관한 건
찬성

16
2020.12.01.
임직원 직급명칭 변경에 따른 규정 개정의 건
찬성

17
2020.12.29.
자기주식처분 결정의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
2,000,000,000
24,000,000
24,000,000
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

연결기업은 반도체 메모리 모듈 제조를 주 사업으로 영위하며 인터넷 관련기기 및 VoIP 장비(인터넷 전화기, VoIP 어댑터, 무선AP 등), 바이오 진단기기 관련사업을 진행하고 있습니다.

지배회사인 당사와 종속회사의 사업부문별 현황은 다음과 같습니다.

사 업 부 문

대 상 회 사

1.반도체 분야
 (DRAM Memory Module)

한양디지텍(주)
HANYANG DGT PTE. LTD.
HANYANG DIGITECH VINA COMPANY LIMITED

2. IP통신 분야
(인터넷 전화 및 초고속 인터넷 단말장치 부문)

한양디지텍(주)

3. 바이오 분야

한양디지텍(주)

가. 업계의 현황

◇ 반도체 분야(DRAM Memory Module) 

반도체는 IT, 컴퓨터 및 통신, 자동차, 항공, 바이오 등을 비롯한 모든 전자제품의 필수 부품으로써 현대 산업의 주축을 이루는 핵심 산업입니다. 4차 산업혁명 시대 반도체 분야의 중요성이 증대됨에 따라 반도체 시장은 꾸준히 성장할 것으로 전망되며, 특히 인공지능과 빅데이터 관련 수요에 힘입어 향후 성장세가 더욱 가파르게 진행될 것이라 전망됩니다.

2020년에는 코로나19가 발생함에 따라 비대면 경제가 활성되면서 반도체 수요가 증가하였고, 2021년에도 대기업들의 서버 투자 재개, 중국 업체들의 모바일 메모리 수요 증가, 비대면으로 인한 데스크탑, 노트북용 메모리 수요까지, 메모리 시장 전반에서 글로벌 수요가 증가하는 모습을 보이고 있습니다. 시장조사업체 세계반도체시장통계기구(WSTS)에 따르면, 2021년 반도체 시장이 전년 대비 8~10% 증가, 메모리 시장은 13~20% 증가할 것으로 전망하고 있습니다.

◇ IP통신 분야(인터넷 전화 및 초고속 인터넷 단말장치 부문)

국내의 통신망은 유선통신망과 무선통신망으로 구성되어 있는데, 모두 급속한 기술발전과 더불어 고속화/광대역화 되고 있어 다양한 통신욕구를 충족시키는 서비스들을 출현 및 확산시키는 바탕이 되고 있습니다. 유선통신망에서는 광통신망이 기간전송망으로 활용되고 있을 뿐만아니라 FTTH(Fiber To The Home) 형태로 각 가정과 빌딩들까지 광으로 연결되고 있습니다. 또한 음성, 데이터, 동영상의 전송을 위한 모든 교환망들이 All IP(Internet Protocol) Network으로 일원화되는 과정도 본격적으로 진행되고 있습니다. 무선통신망에서는 기간망에서 통신사업자들이 2020년 부터 5G network 구축을 추진하는 것과 보조를 맞추어 댁내망에서도 Giga급 속도를 지원할 수 있는 WiFi network 활용이 본격화 되고 있는 추세입니다. 이와 같은 통신망 발전에 힘입어 서비스면에서 기존의 초고속인터넷서비스와 전화서비스가 더욱 고도화 및 IP화 되어가고 있으며, Youtube 및 Netflix와 같은 동영상서비스, IPTV, 디지털케이블TV 및 위성방송서비스 등 유선방송 서비스, 각종 OTT(Over The Top) 서비스, 그리고 모든 사물이 인터넷 망으로 연결되는 다양한 사물인터넷 서비스 등이 널리 확산되고 있습니다. 이와 같은 통신망과 통신서비스들을 가능하게 해주는 각종 네트워크 장비들과 서버들, 휴대폰 / Set Top Box / IP Phone / WiFi AP / Ethernet Switch 등 다양한 단말기들이 지속적으로 업그레이드 되면서 시장에 공급되고 있습니다.

◇ 바이오 분야

바이오서비스 분야 중 의약품 위탁개발 및 생산(CDMO: Contract Development and Manufacturing Organization) 시장은 2017년 93억달러(약 10조원)에서 연평균 12.9%(CAGR: Compound annual growth rate)로 성장하여 2023년 195억달러(약 22조원) 규모로 성장할 전망입니다.

CDMO 기업들은 대기업을 대상으로 탄력적인 수행력과 이중 공급원 역할을 수행하고, 소규모 바이오제약사에게는 전문기술 제공 및 위험성을 공유함으로써 CDMO 시장 성장을 빠르게 촉진하고있습니다. 대형 바이오제약사의 생산 능력 증대 및 공격적인 확장으로 인해 유망시장에 대한 아웃소싱이 점차 매력 분야로 관심 받는 추세입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황
 
◇ 반도체 분야(DRAM Memory Module)

모바일 장치의 지배력이 강력하게 확장됨에 따라 모바일 부문에는 부품과의 시너지 극대화가 지속될 것으로 보입니다. 반면 기존 노트북과 데스크톱에 사용되던 D램 메모리모듈 사업은 큰 성장없이 안정적으로 사업을 영위할 것으로 보고 있습니다.

당사는 2018년부터 대두된 미중 무역분쟁에 대한 위험의 해결방안으로, 2019년 1월 베트남으로 생산기지를 이전, HANYANG DIGITECH VINA CO., LTD. 를 설립하였습니다. 현재 SERVER에 사용되는 특수 메모리모듈을 주력으로 양산하고 있으며, 기존 노트북과 데스크톱에 사용되는 메모리모듈도 안정적으로 꾸준히 양산하고 있습니다.

2020년은 코로나19가 발생하여 원부자재 공급업체 셧다운, 운송루트 폐쇄 등 위기가 있었지만, 비대면 경제가 활성 되면서 메모리모듈 수요가 증가하는 기회가 공존한 한해였습니다. 2021년에도 메모리모듈 수요는 꾸준히 증가할 것으로 전망되며, 차세대 D램 DDR5 수요가 본격적으로 발생하면 높은 성장률을 기록할 것으로 기대됩니다.

◇ IP통신 분야(인터넷 전화 및 초고속 인터넷 단말장치 부문)

IP통신사업 부문에서는 유선 및 무선에서의 IP통신기술을 바탕으로한 각종 통신장비 및 단말장치들을 개발하여 국내 유수의 통신 사업자들과 케이블TV사업자들에게 공급하고 있습니다.

특히 인터넷전화(VoIP : Voice over IP) 단말기 분야에서 국내 업계를 선도하고 있습니다. 2000년대 초반부터 공급해오고 있는 VoIP-TA(Terminal Adaptor) 제품은 일반전화기를 연결하여 가정 및 사무실에서 인터넷전화서비스를 이용할 수 있게 해주는 단말장치로 국내 시장을 석권하면서 대부분의 인터넷전화사업자들에 공급되고 있습니다. 또한 IP Phone제품은 기존제품들을 더욱 업그레이드하여 2017년 SKB를 시작으로 KT 및 KDDI 한국지사, 그리고 케이블TV 사업자들의 기업용 인터넷전화서비스에 제품공급을 추가해 나가고 있으며, 2021년 부터는 본격적으로 공급물량 확대를 추진하고 있습니다.

그리고, 주요 통신 사업자 및 케이블TV 사업자의 고속 인터넷 서비스 확대로 2015년부터 케이블TV 사업자에게 Giga급의 유무선공유기 제품 공급을 해오고 있고, WiFi 기술의 발전에 발맞추어 계속해서 관련제품을 업그레이드 하고 있습니다.

또한 2018년부터는 광통신기술과 IP통신기술을 결합한 4포트의 가입자접속장비(AGW: Access Gate Way)를 개발하여 공급을 시작하고, 2020년에는 8포트 장비를 추가하여 국내 굴지의 통신사업자에 공급하고 있으며 계속해서 공급물량이 증가하고 있습니다.

◇ 바이오 분야

자체기술력의 세포자극기를 활용하여 세포치료제 시장의 CDMO부문으로 진출하기 위해 준비하는 단계입니다.

(2) 시장점유율

◇ 반도체 분야(DRAM Memory Module)

삼성전자는 SK하이닉스, 마이크론과 함께 D램 제조부분의 지배적 사업자입니다. 당사는 삼성전자의 D램 메모리모듈을 안정된 품질기반과 경영혁신 등을 적용해 공급함으로써 꾸준한 매출을 실현시킬 것입니다. D램 메모리모듈의 2020년 3분기 세계시장 점유율은 삼성전자 41.3%, SK하이닉스 28.2%, 마이크론 25.0% 를 기록하고 있습니다.

◇ IP통신 분야(인터넷 전화 및 초고속 인터넷 단말장치 부문)

동 분야에 여러 사업자들이 있고, 사업자들마다 다양한 서비스들을 제공하고 있는데 각 서비스마다 한 개 또는 복수의 벤더들이 관련장비들을 공급중에 있어서 시장점유율을 정확히 파악하기는 어려운 상황입니다.

당사가 공급하고 있는 제품들 중심으로 개략적인 시장에서의 위치를 파악하는 것으로 살펴보면, VoIP TA 제품은 국내 시장점유율 1위 (70%이상)를 기록하고 있고, IP Phone 제품은 2위를 기록하고 있으며 선두업체를 맹추격하고 있습니다. 4포트 및 8포트 AGW 제품은 2020년 기준으로 당사가 독점적인 벤더의 지위를 가지고 있습니다. 또한 WiFi 유무선공유기 제품은 당사는 Giga급 제품을 일부 케이블TV사업자에 공급하고 있어서 국내 전체 유무선공유기 시장에서 차지하는 비중은 5% 이하일 것으로 파악하고 있습니다.

 ◇ 바이오 분야

기초기술 개발 중으로 아직 시장에 소개되기 전입니다.

(3) 시장의 특성
◇ 반도체 분야(DRAM Memory Module)

반도체 산업을 둘러싼 환경은 디지털 기기가 모바일화, 스마트화되고 자동차, 의료기기, 산업기기 등이 인터넷을 기반으로 발전함에 따라 우호적인 시장 여건이 지속되고 있습니다. 특히 반도체의 생활화 및 활성화, 기계의 지능화 패러다임에 따라 본격적으로 반도체가 적용 시 메모리 반도체 및 차량용 반도체, IoT 시장, 장비, 소재 시장 또한 성장세를 이어 갈 것으로 예측됩니다.

현재 반도체는 국가 및 기업의 생산량에 따라 가격이 변화되는 특성을 가지므로 어느정도 불안정한 가격 요소가 있다고 볼 수 있습니다. 더군다나 기술 및 설비투자와 실제 양산 간에 시차가 발생하므로 공급량을 탄력적으로 운용하기 제한되는 부분이 있으며, 환율이나 글로벌 경기에 민감하게 영향을 받는 만큼 공급량에 대한 변화가 유동적입니다.

◇ IP통신 분야(인터넷 전화 및 초고속 인터넷 단말장치 부문)

국내 IP통신서비스 시장은 KT, LGUplus, SKT/SKB 등 통신사업자 3사, 지역별 케이블TV사업자, 인터넷전화사업자 등 별정통신사업자, OTT 서비스 사업자 등이 다양한 서비스를 수시로 출시하면서 치열하게 선점 및 시장점유율 경쟁을 하면서 발전해 나가는 특성이 있습니다. 당사가 하고 있는 IP통신 장비 및 단말기 시장은 IP통신서비스 시장의 특성을 그대로 갖고 있으면서, 각 서비스마다 장비 벤더사들이 단수 혹은 복수로 연계되어 있어 당연히 경쟁이 더욱 치열한 특성이 있습니다. 또한 5G, 동영상콘텐츠, IoT, OTT 서비스 등 새로운 기술과 서비스 들이 끊임없이 쏟아져 나오고 있어 그에 따른 새로운 장비들이 요구되고 있으므로 당사와 같은 IP통신장비 벤더사에게는 많은 기회와 경쟁의 위협이 늘 공존하고 있는 특성이 있습니다.

◇ 바이오 분야

의약품 개발 및 제조를 위한 제조·연구 수탁 활동의 증가로 바이오서비스 시장도 꾸준히 성장하고 있으며, CDMO 및 임상시험수탁기관(CRO: Contract Research Organization)들은 신약개발 초기부터 상업화 단계에 이르기까지 모든 측면을 지원하기 위해 서비스 포트폴리오를 개발하는 경향이 있습니다. CDMO 기업들은 대기업을 대상으로 탄력적인 수행력과 이중 공급원 역할을 수행하고, 소규모 바이오 제약사에게는 전문기술 제공 및 위험성을 공유함으로써 CDMO 시장 성장을 빠르게 촉진하고 있습니다. 대형 바이오 제약사의 생산 능력 증대 및 공격적인 확장으로 인해 유망시장에 대한 아웃소싱이 점차 매력 분야로 관심 받을 것으로 예상되고 있습니다.

(4) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

위 「Ⅲ. 경영참고사항 - 1. 사업의 개요 나. 회사의 현황 - (1)영업개황」 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 참고사항 ※

해당 사업연도의 당사 연결재무제표 및 별도재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 외부감사인의 감사의견 및 주석을 포함한 최종 연결 및 별도재무제표는 주주총회 1주전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.co.kr)에 공시될 예정이오니 상세한 사항은 공시되는 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
또한, 당해 법인의 재무제표는 최종 감사보고서 제출시 또는 제17기 주주총회 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

(1) 연결 재무제표

연결 재무상태표

제 17 기 2020.12.31 현재

제 16 기 2019.12.31 현재

제 15 기 2018.12.31 현재

(단위 : 원)

제 17 기

제 16 기

제 15 기

자산

유동자산

28,541,473,354

28,807,104,868

20,708,997,852

현금및현금성자산

2,051,339,691

12,412,938,366

5,407,607,024

매출채권

12,803,664,207

7,028,442,607

8,384,052,206

기타수취채권

2,686,721,443

1,007,091,287

576,671,399

기타유동자산

1,007,994,071

1,798,339,397

435,328,136

재고자산

9,991,753,942

6,362,833,839

5,902,683,719

파생상품자산

185,837,123

당기법인세자산

11,622,249

2,655,368

비유동자산

69,932,281,356

65,359,898,395

45,061,823,840

기타비유동금융자산

2,000,000

2,000,000

2,000,000

기타수취채권

325,658,900

244,990,000

1,044,740,000

당기손익공정가치측정금융자산

495,024,211

1,245,039,963

1,629,391,593

관계기업투자

유형자산

49,702,456,883

43,674,117,029

21,645,264,944

투자부동산

15,203,465,527

15,285,771,932

16,955,238,071

사용권자산

3,138,622,913

2,591,855,285

무형자산

910,940,325

1,061,325,156

3,785,189,232

기타비유동자산

154,112,597

1,179,796,930

이연법인세자산

75,002,100

자산총계

98,473,754,710

94,167,003,263

65,770,821,692

부채

유동부채

46,835,157,386

46,517,777,078

19,455,740,219

매입채무

17,291,365,318

11,667,058,299

15,560,100,492

기타지급채무

2,426,018,763

6,538,703,490

893,275,929

기타유동부채

1,020,017,330

550,622,665

977,959,728

단기차입금

13,900,000,000

16,000,000,000

2,017,054,432

유동성전환사채

7,680,610,628

유동리스부채

188,974,369

334,332,968

파생상품부채

4,065,105,113

11,427,059,656

당기법인세부채

263,065,865

7,349,638

비유동부채

3,263,950,025

18,745,074,702

5,702,557,981

기타지급채무

384,104,100

401,092,400

624,735,683

전환사채

17,502,623,844

확정급여부채

426,844,100

439,307,890

559,872,466

장기차입금

1,664,367,111

비유동리스부채

321,072,943

402,050,568

이연법인세부채

2,131,928,882

2,853,582,721

부채총계

50,099,107,411

65,262,851,780

25,158,298,200

자본

지배기업소유주지분

48,374,647,299

28,904,151,483

40,612,523,492

자본금

6,532,726,000

5,000,000,000

5,000,000,000

자본잉여금

24,803,623,674

11,079,071,152

11,079,071,152

기타자본요소

(1,463,637,880)

(1,690,020,200)

(1,690,020,200)

기타포괄손익누계액

(662,338,297)

(39,867,672)

(1,210,153,948)

이익잉여금

19,164,273,802

14,554,968,203

27,433,626,488

비지배주주지분

자본총계

48,374,647,299

28,904,151,483

40,612,523,492

부채와 자본 총계

98,473,754,710

94,167,003,263

65,770,821,692

연결 포괄손익계산서

제 17 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

제 16 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

제 15 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지

(단위 : 원)

제 17 기

제 16 기

제 15 기

매출액

159,741,179,533

67,970,987,619

93,973,957,153

매출원가

141,219,170,324

64,468,043,366

82,047,314,932

매출총이익

18,522,009,209

3,502,944,253

11,926,642,221

판매비와관리비

11,596,506,717

11,444,383,304

8,989,372,405

영업이익(손실)

6,925,502,492

(7,941,439,051)

2,937,269,816

금융수익

5,222,138,579

1,244,259,475

984,409,372

금융원가

5,823,949,280

10,804,484,803

1,441,344,149

기타수익

566,579,621

2,676,514,400

76,350,380

기타비용

805,957,277

732,488,337

1,157,241,899

법인세비용차감전순이익(손실)

6,084,314,135

(15,557,638,316)

1,399,443,520

법인세비용(수익)

1,559,378,148

(2,775,378,016)

462,140,432

당기순이익(손실)

4,524,935,987

(12,782,260,300)

937,303,088

기타포괄손익

(538,101,013)

1,073,888,291

36,876,249

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

(622,470,625)

1,170,286,276

(97,031,145)

해외사업장환산외환차이

(622,470,625)

1,170,286,276

(97,031,145)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

84,369,612

(96,397,985)

133,907,394

확정급여부채의 재측정요소

84,369,612

(96,397,985)

133,907,394

총포괄손익

3,986,834,974

(11,708,372,009)

974,179,337

분기순이익(손실)의 귀속

지배기업소유주지분

4,524,935,987

(12,782,260,300)

937,303,088

비지배주주지분

총 포괄손익의 귀속

지배기업소유주지분

3,986,834,974

(11,708,372,009)

974,179,337

비지배주주지분

주당손익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

426

(1,328)

97

희석주당이익(손실) (단위 : 원)

260

(1,328)

97

연결 자본변동표

제 17 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

제 16 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

제 15 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지

(단위 : 원)

자본

지배기업 소유주지분

비지배주주지분

자본 합계

자본금

자본잉여금

기타자본요소

기타포괄손익누계액

이익잉여금

지배기업 소유주지분 합계

2018.01.01 (기초자본)

5,000,000,000

11,079,071,152

(1,690,020,200)

(1,113,122,803)

26,362,416,006

39,638,344,155

39,638,344,155

당기순이익(손실)

937,303,088

937,303,088

937,303,088

확정급여부채의 재측정요소

133,907,394

133,907,394

133,907,394

전환사채의 전환

해외사업환산손익

(97,031,145)

(97,031,145)

(97,031,145)

자기주식

2018.12.31 (기말자본)

5,000,000,000

11,079,071,152

(1,690,020,200)

(1,210,153,948)

27,433,626,488

40,612,523,492

40,612,523,492

2019.01.01 (기초자본)

5,000,000,000

11,079,071,152

(1,690,020,200)

(1,210,153,948)

27,433,626,488

40,612,523,492

40,612,523,492

당기순이익(손실)

(12,782,260,300)

(12,782,260,300)

(12,782,260,300)

확정급여부채의 재측정요소

(96,397,985)

(96,397,985)

(96,397,985)

전환사채의 전환

해외사업환산손익

1,170,286,276

1,170,286,276

1,170,286,276

자기주식

2019.12.31 (기말자본)

5,000,000,000

11,079,071,152

(1,690,020,200)

(39,867,672)

14,554,968,203

28,904,151,483

28,904,151,483

2020.01.01 (기초자본)

5,000,000,000

11,079,071,152

(1,690,020,200)

(39,867,672)

14,554,968,203

28,904,151,483

28,904,151,483

당기순이익(손실)

4,524,935,987

4,524,935,987

4,524,935,987

확정급여부채의 재측정요소

84,369,612

84,369,612

84,369,612

전환사채의 전환

1,532,726,000

13,692,926,587

15,225,652,587

15,225,652,587

해외사업환산손익

(622,470,625)

(622,470,625)

(622,470,625)

자기주식

31,625,935

226,382,320

258,008,255

258,008,255

2020.12.31 (기말자본)

6,532,726,000

24,803,623,674

(1,463,637,880)

(662,338,297)

19,164,273,802

48,374,647,299

48,374,647,299

연결 현금흐름표

제 17 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

제 16 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

제 15 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지

(단위 : 원)

제 17 기

제 16 기

제 15 기

영업활동현금흐름

10,054,187,596

(9,698,348,565)

6,236,872,608

당기순이익(손실)

4,524,935,987

(12,782,260,300)

937,303,088

당기순이익조정을 위한 가감

10,007,580,686

9,396,408,405

5,228,409,706

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동

(4,036,261,262)

(5,713,250,170)

341,466,501

이자수취(영업)

21,244,982

28,866,592

59,308,798

이자지급(영업)

(320,530,357)

(497,839,853)

(215,068,025)

배당금수취(영업)

12,060,909

법인세납부(환급)

(142,782,440)

(142,334,148)

(114,547,460)

투자활동현금흐름

(17,980,290,232)

(15,437,587,594)

(5,876,955,922)

유형자산의 취득

(17,151,175,170)

(17,397,811,579)

(2,924,519,830)

유형자산의 처분

303,034,194

22,162,876

275,977,851

투자부동산의 처분

11,704,000

무형자산의 취득

(62,048,234)

(127,351,346)

(744,393,943)

무형자산의 처분

3,255,200

사용권자산의 취득

기타수취채권의 증가

(686,654,002)

(980,700,000)

(1,084,020,000)

기타수취채권의 감소

4,848,980

65,074,920

당기손익공정가치측정금융자산의 취득

(400,000,000)

(1,400,000,000)

당기손익공정가치측정금융자산의 처분

421,634,888

연결범위변동으로 인한 현금의 순증감

2,556,147,447

재무활동현금흐름

(2,429,368,055)

32,107,290,046

(151,184,930)

단기차입금의 증가

65,500,000,000

40,800,000,000

단기차입금의 감소

(67,600,000,000)

(26,792,653,639)

(1,847,725,481)

장기차입금의 증가

1,696,540,551

장기차입금의 감소

(1,664,367,111)

리스부채의 지급

(329,368,055)

(235,689,204)

전환사채의 발행

20,000,000,000

현금및현금성자산의 증감

(10,355,470,691)

6,971,353,887

208,731,756

환율변동효과

(6,127,984)

33,977,455

54,831,497

기초현금및현금성자산

12,412,938,366

5,407,607,024

5,144,043,771

기말현금및현금성자산

2,051,339,691

12,412,938,366

5,407,607,024

(2) 별도 재무제표

재무상태표

제 17 기 2020.12.31 현재

제 16 기 2019.12.31 현재

제 15 기 2018.12.31 현재

(단위 : 원)

제 17 기

제 16 기

제 15 기

자산

유동자산

31,748,941,922

32,112,645,642

16,143,809,414

현금및현금성자산

730,588,034

9,419,283,414

1,203,728,567

매출채권

12,793,354,450

7,044,709,220

6,853,338,095

기타수취채권

7,898,750,311

5,844,507,387

2,271,205,826

기타유동자산

780,292,839

3,856,615,518

51,245,185

재고자산

9,545,956,288

5,750,070,731

5,761,636,373

파생상품자산

185,837,123

당기법인세자산

11,622,249

2,655,368

비유동자산

67,339,318,240

55,403,272,946

40,619,753,620

기타비유동금융자산

2,000,000

2,000,000

2,000,000

기타수취채권

21,586,757,096

14,138,340,000

1,044,740,000

당기손익공정가치측정금융자산

495,024,211

1,245,039,963

1,629,391,593

종속기업 및 관계기업 투자자산

12,124,966,745

12,124,966,745

유형자산

16,906,888,869

11,122,591,146

11,831,840,596

투자부동산

15,203,465,527

15,285,771,932

9,279,633,555

사용권자산

182,130,611

409,476,799

15,674,804,507

무형자산

838,085,181

1,000,084,261

이연법인세자산

75,002,100

1,157,343,369

자산총계

99,088,260,162

87,515,918,588

56,763,563,034

부채

유동부채

45,791,622,734

38,733,149,303

17,268,466,970

매입채무

18,246,222,100

10,028,240,390

15,573,008,753

기타지급채무

743,994,076

563,629,490

424,537,468

기타유동부채

750,991,731

441,699,071

362,665,228

단기차입금

13,900,000,000

16,000,000,000

900,000,000

유동성전환사채

7,680,610,628

905,883

유동리스부채

141,633,221

272,520,696

파생상품부채

4,065,105,113

11,427,059,656

당기법인세부채

263,065,865

7,349,638

비유동부채

2,772,391,161

18,485,979,170

3,591,281,931

기타지급채무

384,104,100

401,092,400

401,092,400

전환사채

17,502,623,844

확정급여부채

426,844,100

439,307,890

559,872,466

비유동리스부채

46,635,058

142,955,036

이연법인세부채

1,914,807,903

2,630,317,065

부채총계

48,564,013,895

57,219,128,473

20,859,748,901

자본

자본금

6,532,726,000

5,000,000,000

5,000,000,000

자본잉여금

24,803,623,674

11,079,071,152

11,079,071,152

기타자본요소

(1,463,637,880)

(1,690,020,200)

(1,690,020,200)

이익잉여금

20,651,534,473

15,907,739,163

21,514,763,181

자본총계

50,524,246,267

30,296,790,115

35,903,814,133

부채와 자본 총계

99,088,260,162

87,515,918,588

56,763,563,034

포괄손익계산서

제 17 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

제 16 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

제 15 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지

(단위 : 원)

제 17 기

제 16 기

제 15 기

매출액

159,637,091,111

67,287,736,836

89,648,265,533

매출원가

146,522,226,030

65,929,935,430

82,601,784,023

매출총이익

13,114,865,081

1,357,801,406

7,046,481,510

판매비와관리비

7,880,725,572

7,096,666,516

6,044,112,022

영업이익(손실)

5,234,139,509

(5,738,865,110)

1,002,369,488

금융수익

6,523,791,871

4,211,340,606

2,616,593,461

금융원가

5,718,591,937

10,027,228,059

869,503,881

기타수익

565,075,689

3,494,263,666

23,828,560

기타비용

485,402,130

2,249,496

163,243,581

법인세비용차감전순이익(손실)

6,119,013,002

(8,062,738,393)

2,610,044,047

법인세비용(수익)

1,459,587,304

(2,552,112,360)

238,874,776

당기순이익(손실)

4,659,425,698

(5,510,626,033)

2,371,169,271

기타포괄손익

84,369,612

(96,397,985)

133,907,394

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

84,369,612

(96,397,985)

133,907,394

확정급여부채의 재측정요소

84,369,612

(96,397,985)

133,907,394

총포괄손익

4,743,795,310

(5,607,024,018)

2,505,076,665

주당손익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

439

(573)

246

희석주당이익(손실) (단위 : 원)

269

(573)

246

자본변동표

제 17 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

제 16 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

제 15 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지

(단위 : 원)

자본

자본금

자본잉여금

기타자본요소

이익잉여금

자본 합계

2018.01.01 (기초자본)

5,000,000,000

11,079,071,152

(1,690,020,200)

19,009,686,516

33,398,737,468

당기순이익(손실)

2,371,169,271

2,371,169,271

확정급여부채의 재측정요소

133,907,394

133,907,394

전환사채의 전환

자기주식

2018.12.31 (기말자본)

5,000,000,000

11,079,071,152

(1,690,020,200)

21,514,763,181

35,903,814,133

2019.01.01 (기초자본)

5,000,000,000

11,079,071,152

(1,690,020,200)

21,514,763,181

35,903,814,133

당기순이익(손실)

(5,510,626,033)

(5,510,626,033)

확정급여부채의 재측정요소

(96,397,985)

(96,397,985)

전환사채의 전환

자기주식

2019.12.31 (기말자본)

5,000,000,000

11,079,071,152

(1,690,020,200)

15,907,739,163

30,296,790,115

2020.01.01 (기초자본)

5,000,000,000

11,079,071,152

(1,690,020,200)

15,907,739,163

30,296,790,115

당기순이익(손실)

4,659,425,698

4,659,425,698

확정급여부채의 재측정요소

84,369,612

84,369,612

전환사채의 전환

1,532,726,000

13,692,926,587

15,225,652,587

자기주식

31,625,935

226,382,320

258,008,255

2020.12.31 (기말자본)

6,532,726,000

24,803,623,674

(1,463,637,880)

20,651,534,473

50,524,246,267

현금흐름표

제 17 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

제 16 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

제 15 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지

(단위 : 원)

제 17 기

제 16 기

제 15 기

영업활동현금흐름

11,388,664,951

(7,046,956,019)

2,372,164,310

당기순이익(손실)

4,659,425,698

(5,510,626,033)

2,371,169,271

당기순이익조정을 위한 가감

4,943,921,180

3,610,794,278

(115,423,023)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동

845,644,053

(9,765,005,583)

101,652,655

이자수취(영업)

1,367,492,512

955,303,436

55,404,749

이자지급(영업)

(285,036,052)

(408,479,724)

(28,623,132)

배당금수취(영업)

4,213,391,755

법인세납부(환급)

(142,782,440)

(142,334,148)

(12,016,210)

투자활동현금흐름

(17,696,011,166)

(19,604,789,170)

(5,473,282,559)

유형자산의 취득

(6,882,442,389)

(2,304,985,794)

(254,760,734)

유형자산의 처분

30,000,000

투자부동산의 처분

11,704,000

무형자산의 취득

(7,398,000)

(28,403,064)

(52,375,080)

기타수취채권의 증가

(12,620,859,617)

(24,237,057,280)

(1,085,200,000)

기타수취채권의 감소

2,172,984,840

5,455,800,000

종속기업투자의 취득

(400,000,000)

(9,444,020,000)

(2,680,946,745)

종속기업투자의 처분

10,532,242,080

당기손익공정가치측정금융자산의 처분

421,634,888

당기손익공정가치측정금융자산의 취득

(1,400,000,000)

재무활동현금흐름

(2,380,775,835)

34,885,357,247

345,556,500

단기차입금의 증가

65,500,000,000

40,800,000,000

345,556,500

단기차입금의 감소

(67,600,000,000)

(25,700,000,000)

리스부채의 지급

(280,775,835)

(214,642,753)

전환사채의 발행

20,000,000,000

현금및현금성자산의 증감

(8,688,122,050)

8,233,612,058

(2,755,561,749)

환율변동효과

(573,330)

(18,057,211)

(1,356,385)

기초현금및현금성자산

9,419,283,414

1,203,728,567

3,960,646,701

기말현금및현금성자산

730,588,034

9,419,283,414

1,203,728,567

이익잉여금처분계산서

제 17(당) 기 2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일 까지

제 16(전) 기 2019년 1월 1일 부터 2019년 12월 31일 까지

(단위 : 원)

구 분
제 17(당) 기
제 16(전) 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

20,456,534,473

15,712,739,163

전기이월미처분이익잉여금
15,712,739,163

21,319,763,181

확정급여부채의 재측정요소
84,369,612

(96,397,985)

당기순이익(손실)
4,659,425,698

(5,510,626,033)

II. 이익잉여금처분액

-

-

III. 차기이월 미처분이익잉여금

20,456,534,473

15,712,739,163

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

정원보
1971.01.07.
사외이사
-
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

정원보
호연회계법인 대표
2001.08 ~ 2012.06
(前) 삼정회계법인 파트너(상무)
-

2012.06 ~ 2015.12
(前) 한영회계법인 파트너(전무)
-

2016.01 ~ 현재
(現) 호연회계법인 대표
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

정원보
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

본 후보자는 오랜 세무사로서의 경험과 전문성을 바탕으로 기업 경영 전반에 걸친 충분한 지식을 가지고 있습니다. 

본 후보자는 사외이사로서 최대주주 및 다른 이사로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 인지하고 있으며, 회사의 성장 및 목표실현을 위해 투명한 의사결정이 이뤄지도록 하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

이사회에서 이사 후보 적임자에 대해 충분히 검토한 결과, 과거의 경력과 현재 호연회계법인 대표로써 경영에 대한 지식 및 전문성 등을 미루어 보았을 때 오랜 경력과 노하우를 가지고 있는 적임자라고 판단 하였기에 추천함.

확인서

확인서_정원보

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
30억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3( 1 )

실제 지급된 보수총액
1,283백만원

최고한도액
20억원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
2억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
24백만원

최고한도액
2억원

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

임원퇴직금 지급규정 일부 변경의 건

나. 의안의 요지

정관 제40조의 ②항 규정에 의거 주주총회 안건으로 상정.
임원직위별 지급배수 기준 수립을 통한 책임경영 강화.

구분
현행
개정(안)

제 3 조 [산출방법]

구분
지급배수

회장,대표이사
3배

부사장, 전무
상무, 이사
2배

구분
지급배수

CEO

(회장,대표이사)

3배

Director 
(부사장, 전무, 상무, 이사)

2배

감사
1배

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021.03.15
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

※상법 시행령 제31조제4항4호에 따른 주주총회일 1주전 까지 사업보고서 및 감사보고서를 당사 홈페이지(http://www.hanyangdgt.com/HTML/Investment_En.html)에 게재할 예정이오니 참고하여 주시기 바랍니다. 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 코로나바이러스 감염증-19 관련 안내
코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회 개최시 총회장 입구에서 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우, 총회장 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 또한 코로나바이러스의 감염 및 전파 예방을 위해 주주님께서는 주주총회 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.