MDS테크 — 주주총회소집공고 (20210308)
제출인: MDS테크

주주총회소집공고
2.9
(주)한컴MDS

주주총회소집공고

2021 년 3 월 8 일

회 사 명 :
㈜한컴MDS

대 표 이 사 :
김상철

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 대왕판교로644번길 49

(전 화) 031-627-3000

(홈페이지)http://www.hancommds.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 문영수

(전 화) 031-627-3000

주주총회 소집공고

(제22기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조와 당사 정관 제24조에 의거하여 제22기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시길 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시: 2021년 03월 24일(수요일) 오전 09시

2. 장 소: 경기도 성남시 분당구 대왕판교로644번길 49, 한컴타워 4층 대회의실

3. 회의 목적 사항
 1) 보고 안건
 - 감사 보고
 - 영업 보고
 - 내부회계관리제도 운영실태 보고
 2) 부의 안건
 - 제1호 의안: 제22기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 
 건
 - 제2호 의안: 정관 변경의 건
 - 제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1명)
 제3-1호 의안: 사내이사 전동욱 선임의 건
 제3-1호 의안: 사내이사 이창열 선임의 건
 제3-1호 의안: 사외이사 유승훈 선임의 건
 - 제4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건
 - 제5호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건
 - 제6호 의안: 주식매수선택권 부여의 건
<상기 의안별 구체적인 내용은 III. 경영참고사항 2. 주주총회 목적사항별 기재사항
참고>

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사 할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물 증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행됨에 따라 증권회사에 예탁하지 않은 전자등록전환 대상 주식 등 실물 증권은 제도 시행일에 효력이 상실되며, 명의개서대행회사의 특별 계좌에 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 증권회사에 예탁하십시오. 보유 중인 실물 증권의 전자등록전환 대상 여부는 한국예탁결제원 홈페이지에서 확인하실 수 있습니다.

(www.ksd.or.kr → 전자증권제도 → 제도 시행일의 전환 → 전환 대상 종목 )

6. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사: 신분증

- 대리행사: 위임장(주주와 대리인의 인적 사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

7. 기타사항
상법 제542조의4제1항 및 당사 정관 제24조제2항의 규정에 의거하여 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 본 전자공고로 갈음할 예정이오니 유의하시기 바랍니다.

8. 기 타
 - 주주총회 기념품은 회사 경비절감을 위하여 지급하지 않습니다.
 - 코로나바이러스감염증-19의 확산에 따른 안내
 : 코로나-19의 확산에 따라 총회장 입구에서는 열화상 카메라 등으로 주주총회
 참석자의 체온을 확인할 예정입니다. 발열 등이 의심되는 경우, 총회장 출입이
 제한될 수 있으니 주주분들께서는 이 점 양해 부탁드립니다.
 : 코로나-19 확진자 경로에 의해 총회장 건물이 폐쇄되는 경우, 총회장 장소의
 변경이 있는 경우, 회사 홈페이지 및 전자공시 등을 통해 지체없이 안내드리
 겠습니다.
 - 사업보고서 제출 안내
 : 당사의 사업보고서는 주주총회 개최 1주전인 3월 16일까지 전자공시시스템
 (http://dart.fss.or.kr) 및 당사의 홈페이지(http://www.hancommds.com)에
 게재할 예정입니다.

2021년 03월 08일

경기도 성남시 분당구 대왕판교로 644번길 49 한컴타워 (☏ 031-627-3000)

주식회사 한컴MDS

대표이사 김상철 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

류혁선
(출석률: 69.2%)
안태호
(출석률: 92.3%)

찬 반 여 부

20-01
20.02.21
제21기 재무제표 승인의 건
찬성
찬성

운영자금 차입의 건(여신한도 약정의 건)
찬성
찬성

내부회계관리제도 운영실태 보고 및 평가보고의 건
찬성
찬성

20-02
20.02.26
제21기 정기주주총회 소집의 건
찬성
찬성

전자투표 및 전자위임장 제도 도입의 건
찬성
찬성

20-03
20.03.13
타법인 주식 취득의 건
찬성
찬성

20-04
20.03.27
영업 일부 양도의 건
반대(*1)
찬성

20-05
20.04.10
분할계획 승인의 건
찬성
불참

임시주주총회 소집의 건
찬성
불참

주주명부 확정 기준일 설정의 건
찬성
불참

20-06
20.04.27
임시주주총회 부의안건 변경의 건
찬성
찬성

20-07
20.05.27
대표이사 선임의 건
찬성
찬성

20-08
20.06.09
대표이사 선임의 건
불참
찬성

20-09
20.07.01
한컴인텔리전스 분할경과보고에 갈음하는 공고 
결의의 건
불참
찬성

20-10
20.07.14
주주간 계약 체결의 건
반대(*2)
반대(*2)

지점 폐쇄 및 설치의 건
찬성
찬성

본점 주소 변경의 건
찬성
찬성

20-11
20.09.04
주주간 계약 체결의 건
반대(*3)
기권

타법인 주식 취득 및 출자의 건
반대(*4)
찬성

20-12
20.10.15
주식매수선택권 행사기간 만료 보고의 건
불참
-

타법인 주식 취득 및 출자의 건
불참
찬성

20-13
20.12.29
타법인 주식 매각의 건
찬성
찬성

(*1) 반대사유: 부동산을 별도로 하여 감정 평가를 통한 양도가액 재산정 필요
(*2) 반대사유: 해당 계약의 조건은 직접적으로 유상증자를 하는 것 대비 나은 조건이라 보기 어렵고, 결국 해당 안건은 자회사가 유치한 자금으로 어떻게 사업을 전개할 것인가에 따라 당사에 위험의 정도가 달라지는 바, 사업계획에 대한 상세한 검토가 필요, 그러나 해당 사업 개요만으로는 의사결정을 하기에 부족하여 반대의견 피력, 아울러 한컴로보틱스 포함 자회사의 손익이 당사에 연결된다는 측면에서 대표이사 등에게 자회사 관리를 당부
(*3) 반대사유: 계약조건이 직접적을 당사가 유상증자를 하는 것 대비 나은 조건이라고 보기 어렵고, 결국 해당 안건은 자회사가 유치한 자금으로 어떻게 사업을 전개할 것인가에 따라 당사에 위험의 정도가 달라지는 바, 사업계획에 대한 상세한 검토가 필요, 그러나 제출된 사업의 개요만으로는 투자유치의 합리성이 부족하여 반대의견을 피력, 아울러 자회사의 손익이 한컴MDS 당사에 연결된다는 측면에서 대표이사 등 상임임원들에게 적극적으로 자회사 경영에 대한 주기적 관리를 당부함

(*4) 반대사유: 자본 예산 제약 하에서 투자의 우선 순위가 결정되어야 함. 1호 의안을 내부 자금 여력 부족 등의 원인으로 외부자금 조달을 시행하고 있는 상황 하에서 이와 같은 투자의 정당성이 확보되기 어려움, 따라서 해당 안건 역시 반대의견을 제시함

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액(*1)
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
3,000
24
12
-

(*1) 전체 이사보수 한도액이며, 제21기(2020년3월) 주주총회에서 승인

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

해당사항 없음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

해당사항 없음

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

㈜한컴MDS와 그 종속기업(이하 '연결기업')의 사업내용은 임베디드 산업에서 고객들이 임베디드 소프트웨어 또는 임베디드 시스템을 개발할 때 필요한 임베디드 개발 솔루션(툴, 기술지원, 컨설팅 등), 소프트웨어 솔루션(OS, 애플리케이션) 및 하드웨어(산업용 및 국방/항공분야)를 공급하고 있으며, 연결기업 주요 사업부문 및 주요 품목은 아래와 같습니다.

사업부문
주요품목
비고

임베디드 SW 개발 솔루션
임베디드 SW 설계, 구현, 검증, 시험 도구 등
-

임베디드 시스템 SW 솔루션
OS 번들 및 서비스
애플리케이션 소프트웨어 및 미들웨어
-

기타부문
산업자동화(임베디드 보드/로봇/열화상카메라/
AI 솔루션)
-

사무자동화(보안/협업 솔루션 등), 
기타(컨설팅/공유주차서비스 등)

-

가. 업계의 현황

(1) 업계 개황

임베디드 소프트웨어(Embedded Software, Embedded SW)는 특정 기능을 목적으로 한 하드웨어를 구동하기 위해 특화 또는 전용화 되어 내장되는 소프트웨어입니다. 디지털 전환의 시대가 본격화됨에 따라, 소프트웨어는 제품의 IT 융합분야의 핵심기술로 부각되고 있습니다. 더 나아가 임베디드SW는 지능화, 실시간 연결, 환경적응성 등의 특성을 반영하여 인텔리전트SW 개념으로 소프트웨어의의 범위는 확대되고 있습니다.

소프트웨어는 과거 하드웨어를 운영 및 제어하고자 하는 단순 용도에서 벗어나 새로운 디지털 가치창출과 사회 패러다임을 변화시키는 핵심 요소로 부각되고 있습니다. 특히 최근 들어 소프트웨어의 중요성이 더 확대되면서 사회, 경제 전반에 프로세스와 의사결정을 자동화, 지능화, 최적화, 유연화시키는 디지털 브레인으로서 기능을 담당하고 있습니다. 그 중에서도 임베디드SW는 4차 산업혁명시대에 각광받는 다양한 하드웨어 기반 스마트 플랫폼의 두뇌 역할을 담당합니다. 그렇기 때문에 4차 산업은 임베디드SW와 밀접한 관계를 가지며 성장 동력의 주축으로 주목받고 있습니다.

이와 더불어 소프트웨어는 타 산업과 융합되어 기존 전통산업의 성숙에 따른 성장 정체에 새로운 핵심성장 동인으로 작용하며 산업 성장을 주도하고 있습니다. 이제는 제조, 금융, 서비스 등 모든 산업에서 소프트웨어를 도입ㆍ활용하여 비즈니스 경쟁력 강화 및 체질 개선에 주력하고 있습니다. 자율주행 자동차, 핀테크, 클라우드, 사물인터넷, 드론택배 등 다양한 산업과 시장에서 소프트웨어를 활용한 새로운 비즈니스 모델 창출 혹은 가치 창출을 하고 있습니다.

4차 산업혁명은 소프트웨어를 기반으로 IT기술 간 융합으로 이루어낸 혁명으로 인공지능, 로봇, IoT 등의 핵심기술 요소를 기반으로 모든 것이 연결되고 지능화되는 혁신으로 정의할 수 있습니다. 모바일부터 시작하여 인공지능, 빅데이터, 클라우드, AR/VR, 사물인터넷, 블록체인 등 고도화된 기반기술을 통해 생성ㆍ수집ㆍ축적된 데이터와 인공지능이 결합하여, 혁신적인 아이디어와의 융합을 통해 새로운 가치를 창출하고 있습니다. 최근 두드러지는 사회적 현상은 다양한 제품 및 서비스의 융합과 인공지능과 기계를 통한 자동화가 인간 고유의 영역인 지적 노동영역으로 확장되면서 경제·사회 전반에 혁신적인 변화를 유발하는 상황인데, 그 중심에 소프트웨어가 있습니다. 실제 가트너(Gartner)가 2017년에 발표한 10대 전략 기술 트렌드에 따르면, 지능형 소프트웨어 기술이 향후 5년 내에 전환점에 도달하게 되는 높은 수준의 변동성을 지니고 있으며 빠르게 성장하는 전략기술 트렌드로 정의한 바 있습니다.

최근 전 세계는 초연결성, 초지능화의 특성을 가진 사이버물리시스템(Cyber Physical System, CPS)에 기반하여 모든 것이 상호 연결되고 보다 지능화된 사회로 변화될 것으로 전망되고 있습니다. 이에 따라 제품의 지능화와 연결성을 구현하는 IT융합분야의 핵심기술인 임베디드SW의 중요성은 더욱 증가될 것입니다. 임베디드SW는 자동차, 항공기 등 다양한 산업분야의 제품에 내장되어 시스템을 제어하고, 특정 목적을 수행하는 소프트웨어로 국가 미래 산업경쟁력의 핵심 원천으로 작용할 것입니다.

▣ 임베디드 소프트웨어의 기술 분류

한국정보통신기술협회의 2011년 자료에 의하면 포괄적 추상화 계층을 하드웨어 인터페이스, 임베디드 시스템 제어 소프트웨어, 입출력 서비스 소프트웨어, 임베디드 소프트웨어 개발도구로 분류하고 있습니다.

위와 같은 구분에 따라 임베디드 소프트웨어를 세부적으로 분류하면 다음과 같습니다.

<표> 임베디드 소프트웨어의 범위

구 분
범위

하드웨어 인터페이스 소프트웨어
* 펌웨어
* 신호처리 소프트웨어

임베디드 시스템 제어 소프트웨어
* 임베디드 운영체제(OS)
* 임베디드 미들웨어 및 가상 기계
* 임베디드 응용 제어 소프트웨어

입출력 서비스 소프트웨어
* 임베디드 멀티미디어 응용
* 임베디드 네트워크 응용
* 양방향 비실시간 임베디드 응용

임베디드 소프트웨어 개발도구
* 임베디드SW 설계 도구
* 임베디드SW 구현 도구
* 임베디드SW 검증 및 시험 도구

[출처: 임베디드 소프트웨어 정의 및 분류 가이드라인(TTA)]

반면에 2016년의 한국산업기술평가관리원의 자료에 의하면, 크게 시스템SW, 개발지원 SW, 응용SW로 구분하고 있으며, 자세한 내용은 다음과 같습니다.

<표> 임베디드 소프트웨어 기술 분류

대분류
중분류
설명

시스템
SW
임베디드 운영체제(OS)
* 복잡한 임베디드 시스템상의 소프트웨어들을 제어하기 위한 운영체제
* 실시간성, 반응성, 구성 용이성, I/O 장치의 유연성, 간결하고 제한된 보호기법 등이 특징

임베디드 미들웨어
 및 핵심 컴포넌트
* 임베디드 시스템의 소프트웨어 컴포넌트 및 응용들에 대한 서비스 집합을 제공
* 플랫폼 독립적(Platform Independent)인 소프트웨어 제작 또는 수행을 가능하게 하는 소프트웨어

개발지원
SW
SW 공학
* 임베디드SW의 설계 및 구현을 위하여 임베디드SW의 제약조건을 만족시키기 위한 다양한 방법론을 자동화한 소프트웨어

SW 테스트
* 임베디드SW가 설계시의 조건을 만족하는지 확인하기 위한 검증/시험 자동화한 소프트웨어

SW 개발환경
* 임베디드SW의 구현을 위한 환경을 제공
* 산출물에 대한 배포 및 관리를 위한 소프트웨어

응용
SW
자동차용 임베디드SW
* ECU(Electronic Control Unit) 또는 IVI(In-Vehicle Infortainment)와 같은 전장 시스템의 동작을 규정하는 SW
* ECU로 입력되는 센서 데이터를 분석하고, 미리 정해진 기능 및 성능에 의거하여 액츄에이터를 구동하는 소프트웨어

항공용 임베디드SW
* 항공기 관련 표준을 만족하면서 실시간 성능을 제공하는 SW
* 고신뢰성 가상머신 및 미들웨어SW, 항공기 통합제어SW, 항공임무 응용SW, 비행 시뮬레이션 및 실시간 훈련SW등을 포함

조선용 임베디드SW
* 선박의 항해 장비를 구동하고 선박 정보를 수집·분석·가공하여 유지보수하기 위한 SW
* 기본 SW 모듈, 응용 서비스 모듈, 미들웨어 모듈 그리고 통합 SW개발환경 등을 포함

로봇용 임베디드SW
* 로봇에 내장되어 로봇의 주행 및 작업 동작과 표현, 인간과의 인터페이스(HRI, Human-Robot Interaction) 등을 수행하는 SW
* 기본 SW모듈, 응용 서비스 모듈, 미들웨어 모듈 그리고 통합 SW개발환경 등을 포함

의료기기용 임베디드SW

* 현존하는 모든 의료기기에 내장되는 SW
* ECG, EKG 등 다양한 센서와의 인터페이스와 액추에이터 등을 제어하고 센싱 데이터를 분석할 수 있는 핵심 SW

전자용 임베디드SW

* 전자기기에 탑재되어 전자기기를 제어하고 제품의 지능화, 고부가치화를 위한 핵심적인 역할을 담당하는 SW로 전자기기에는 스마트 디바이스, 스마트 가전, SW-SoC등을 포함한다.

[출처: 2015년 연구개발 주요성과 및 2016년 추진계획(Keit)]

(2) 업계 현황

초기 하드웨어 장치를 제어하는 단순한 목적에서 시작한 임베디드 SW는 IoT의 접목 및 네트워킹 기능 발전을 바탕으로 처리 속도, 연결성 등이 확대되는 추세입니다. 90년대 ARM사를 주도로 기존의 시스템과 차별화 되는 프로세서인 IP(Intellectual property)형태를 고안해 내었으며 이 형태를 기반으로 발전하고 있습니다. 에너지 절감, 동적인 기술 등이 요구되며 소프트웨어에 내장할 수 있어 사회적 환경에 빠르게 변화하고 적응하기 위한 다양한 기술이 내장된 임베디드 시스템이 개발되고 있습니다. 이와 더불어 4차 산업혁명 시대의 도래에 따라 자율적 제어가 가능하도록 임베디드SW가 진화할 것입니다.

일례로 스마트팩토리의 경우, 제품의 생애주기 전반에 걸쳐 제품 개발과 제조에 대한 주문, 전달, 유통 단계까지의 가치사슬을 모두 연계하는 서비스가 등장하고 있습니다. 기존의 생산정보화가 가지고 있던 수직적 네트워크와 한정된 정보교환 등의 한계를 극복 가능해지면서 전통 제조업에 임베디드 시스템을 결합한 스마트팩토리가 더 활성화 될 것입니다.

또한, 최근에는 다양한 IoT 센서의 접목, 내장형 인공지능, 3D 프린팅 활용 확대 등 임베디드SW가 보다 지능화되는 경향을 보이며, 임베디드/인텔리전트SW가 발전하고 있습니다. 내장형 인공지능의 역할 및 중요도가 증가하는 점에 따른 산업별 특성에 맞는 데이터 학습, 지능화를 통한 제품 지원이 요구되고 있습니다. 특히 지능형 사물이라는 신규 개념에서 독립형 인공지능 기술은 필수 요소이며, 인간, 주변 환경과 상호작용하는 등 사물인터넷 분야 및 산업 시스템 전반에 많은 변화를 가져올 것입니다.

▣ 임베디드/인텔리전트 SW 시장 규모 및 추이

자동차, 헬스케어, 유ㆍ무선통신, 기계/로봇, 전자, 조선/해양, 국방/항공우주 총 7개 산업 전체 품목 대비 소프트웨어의 비중과 시장가치를 산출한 결과, 2018년 기준 총 40조 2천억 여원이었습니다. 국내 자동차 산업 임베디드/인텔리전트SW 관련 시장가치는 4조 8천억 원(4.33%), 헬스케어 산업 1조 4천억 원(15.62%), 유·무선 통신 8조 2천억 원(15.3%), 기계·로봇 산업 19조 3천억 원(16.16%), 전자 산업 3조 2천억 원(11.12%), 조선 산업 1조 7천억 원(7.68%), 국방/항공우주 산업 1조 7천억원(12.18%)으로 도출되었습니다. 5년 후 2023년 7개 산업의 임베디드/인텔리전트SW 미래 시장가치는 60조 4천억 여원으로 추정되고 있습니다.

국내 임베디드,인텔리전스 sw 미래 시장 가치.jpg
국내 임베디드,인텔리전스 sw 미래 시장 가치

[출처: 임베디드/인텔리전트 소프트웨어 통계 조사(SPRi) - 재가공]

 (3) 시장 추이 요약 및 대응

과거 임베디드 시스템과 달리, 디지털 전환 시대가 도래하면서 임베디드 소프트웨어를 기반으로 IT기술 간 융합이 활발해지며 핵심기술 요소를 기반으로 모든 것이 연결되고 지능화되고 있습니다. 또한, 2020년 소프트웨어정책연구소의 자료에 의하면 자동차, 헬스케어, 유·무선통신, 기계/로봇, 전자, 조선/해양, 국방/항공우주 총 7개 산업을 중심으로 품목 비중이 늘어나고 있으며, 산업에 빠르게 내재화되고 있습니다. 특히, 자동차, 전자, 기계/로봇 시장에서는 그 점유율을 빠르게 늘려나갈 것으로 예상하고 있습니다.

이에 연결기업은 임베디드 소프트웨어 확산 트렌드에 맞춰 다양한 시장에서 R&D 투자 및 개발역량을 구축하는 등 시장 변화에 적극적으로 대응하고 있습니다. 또한 인텔리전트 SW관련 인프라를 제공하기 위해 IoT 솔루션, 빅데이터, AI, 클라우드, 로봇, 공유서비스 등의 솔루션을 확보하여 시장 확대를 꾀하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 사업 분야

▣ 임베디드 소프트웨어 개발 솔루션

임베디드 소프트웨어 개발 솔루션의 경우에는 일반적으로 목적이 되는 임베디드 시스템에 따라 적합한 개발 솔루션이 존재합니다. 연결기업의 임베디드 소프트웨어 개발 솔루션은 임베디드 소프트웨어 산업 전반에 걸친 솔루션을 다양하게 보유하고 있으며, 자동차, 기계/로봇, 전자 시장을 주요 목표 시장으로 하되, 그 외의 국방/
항공, 헬스케어 시장 등에서도 성과를 거두고 있으며, IT 융합 확산 및 임베디드 SW 적용분야 증가로 기타 시장에서의 매출은 지속적으로 증가될 것으로 예상하고 있습니다.
 
연결기업의 임베디드 소프트웨어 개발 솔루션은 세계 임베디드 개발 솔루션 시장의 분야별 표준을 주도하는 해외 파트너사와의 장기 독점 공급 계약 및 라이선스 계약을 통해 소프트웨어 및 관련 제품 등을 독점적으로 제공받아 자체 개발한 부가기능 솔루션을 Add-on한 후, 교육 및 기술지원 등의 서비스를 함께 제공하고 있습니다.
당사는 단순 유통이 아닌 지식기반 엔지니어링 서비스 산업을 영위하고 있습니다.
또한 모바일 테스팅의 R&D역량을 바탕으로 자체 테스팅 자동화 솔루션(TestExplorer)을 개발하여 모바일 애플리케이션, SoC 및 국방/항공 시장에 솔루션을 공급하고 있습니다.

<표> 임베디드 SW 개발 솔루션 사업 개황

구 분
주요 솔루션
목표 시장

사업 항목
주요 제품명

임베디드 SW
개발 솔루션
설계
프로세스 관리: Stages
요구사항 관리: medini

자동차 시장
 전자 시장
 기계로봇 시장

국방항공 시장

 유무선 통신 시장
 헬스케어 시장
 조선/해양 시장

구현
차량용 SW 개발 솔루션: R.Auto
타이밍 분석 솔루션: T1-Timing 1st class

검증
산업용 표준 디버거: Trace32, Arm-Keil
차량용 SW 컴파일러: Tasking
보안 취약점 탐지 솔루션: Checkmarx

시험
HiL(Hardware in the Loop, 시뮬레이션) 장비: dSPACE
정적/동적 시험 툴:CodeSonar, QAC,
VectorCAST 등

▣ 임베디드 시스템 SW 솔루션
 임베디드 시스템은 그 사용 목적이 다양하고 그 다양성은 임베디드 시스템에 내장되는 소프트웨어에 의해서 반영됩니다. 연결기업의 임베디드 소프트웨어 솔루션은 다양한 임베디드 시스템 적용 영역 중에서 휴대폰 등 이동 단말기 제조사, 이동 통신 사업자, 내비게이션, POS, ATM 등의 정보가전 제조사를 주요 대상으로 하고 있으며, 주요 사업 분야는 OS번들 및 관련서비스와 애플리케이션 SW로 구분하고 있습니다.

<표> 임베디드 시스템 SW 사업 개황

구 분
주요 솔루션
목표 시장

사업 항목
주요 제품명

OS 번들 및
관련 서비스
임베디드 OS
MS Windows Embedded OS
(정보가전/ 산업용)
NEOS™(국방/항공용)
카내비게이션
산업용 PDA
홈서버 등
단말기 제조사
자동차 OEM, 부품사,
ATM, POS

미들웨어

미들웨어

빅데이터 분석 솔루션: Splunk,

Industrial IoT 솔루션: ThingSPIN,

V2X솔루션, H/W 보안솔루션 등

금융 시장
보안 시장
스마트팩토리 고객

임베디드
애플리케이션
소프트웨어

애플리케이션

IoT 디바이스 관리 솔루션: NeoIDM, FOTA솔루션
Vision AI 솔루션: Sensetime

자동차 인포테인먼트 SW

Application 개발 용역

자동차 OEM, 부품사,
스마트팩토리 고객,
이동통신 사업자

휴대 단말기 제조사,
자동차 OEM, 부품사

▣ 기타 솔루션 

HW형태의 임베디드 솔루션을 별도 구분하고 있습니다. 그 중에서도 열화상 카메라 기반의 영상분석 솔루션, AI HW솔루션, 물류로봇 등을 산업용 자동화 솔루션(스마트팩토리 솔루션)으로 분류하고 있으며, 서비스 로봇, 통신 모듈, 사무자동화 솔루션을 기타로 구분하고 있습니다.

<표> 임베디드 시스템 SW 사업 개황

구 분
주요 솔루션
목표 시장

사업 항목
주요 제품명

기타
산업자동화
솔루션
AI H/W 솔루션: NVIDIA
열화상 영상분석 솔루션: FLIR
물류 로봇 등

산업용 장비 제조사,

스마트팩토리 고객,
의료기기 및 의료장비 
제조사

기타 솔루션 및 서비스
RPA 솔루션, 컨설팅 서비스, 통신모듈, 서비스로봇(홈서비스, 안내서비스)
공유주차서비스: 말랑말랑파킹프렌즈

사무자동화 고객,
결제 단말기 제조사,
주차장 사업 업체 등

(2) 공시대상 사업부문의 구분

사업은 특성에 따라 임베디드 소프트웨어 개발 솔루션, 임베디드 소프트웨어 솔루션, 임베디드 교육사업 등으로 나뉘어집니다. 그러나, 각 사업부분은 크게 임베디드 소프트웨어 산업 안에 모두 포함되므로 사업부문은 한국표준산업분류표의 분류에 의거하여 시스템 소프트웨어 개발 및 공급업(58221)이라는 단일 사업부문으로 구성되어 있습니다.
(
KRX 업종분류 CODE : 105802
) 다만, 주석공시에서의 손익 영업부문은 총괄단위로 기재하였습니다.

(3) 시장점유율 등
 
임베디드 개발 솔루션 및 소프트웨어 솔루션은 서비스에 따른 시장 규모가 매우 세분화되어 있는 시장입니다. 따라서 각각의 솔루션에 따라 시장점유율을 분석하는 것이 매우 부정확하여 시장점유율을 기재하지 않습니다.

(4) 시장의 특성
 
(가) 주요 목표 시장

임베디드 시스템은 자동화, 전자화 되는 모든 산업에서 활용되고 있습니다. 단순 기능을 반복하는 고전적인 임베디드 시스템과 달리, 지능화, 다기능화 등 고도화를 거쳐 매우 빠른 속도로 발전하고 있습니다. 자동차, 정보가전 기기, 기계, 로봇, 의료, 헬스케어 등 다양한 시장에서 활용되고 있으며, AI, 빅데이터, IoT 등 4차산업혁명에서 필수 불가결한 역할을 하고 있습니다. 이러한 시장흐름에서 연결기업은 자동차 시장을 포함하여, 전자, 기계로봇, 국방항공, 유무선통신, 헬스케어 등의 시장에서 임베디드 개발을 하고 있는 기업들에게 솔루션들을 제공하고 있습니다. 

<표> 임베디드 시스템 활용 분야

구 분
적용 분야(시스템)

전자
정보 가전(TV, 홈네트워크 등), 금융기기(ATM, KIOSK, POS 등), 
게임(아케이드 게임기, 모바일/온라인 게임, 시뮬레이션 게임 등),
디스플레이, 반도체, 관제(교통, 물류, 보안 등)

자동차
자동차 SW(ADAS, 자율주행 등), 
자동차 부품(자동차 배터리, Lidar, Radar, MCU, V2X 등)

기계로봇
머신비전, 산업용 장비, 제어계측 장비, 산업 자동화 시스템
로봇(물류, 홈서비스, 안내서비스 등)

국방항공
자동항법 장치, 첨단 무기체계, 훈련 시뮬레이션 등

유무선통신
휴대폰, 산업용 PDA, 재난망 무전기, 지능형 무전기, LTE통신모듈, 
라우터 등

헬스케어
의료장비, 의료기기, 의료보조기기 등

조선해양
자동항법 장치, 영상분석 기반 항만/해운, 선박기계 등

기타
금융(보안용), 유통

(나) 수요자의 구성 및 특성

연결기업 매출은 과거 모바일 분야에 대한 매출 의존도가 50%를 상회하였으나, 2010년도부터는 모바일 분야의 의존도가 지속적으로 하락하였고, IT 융합 확산으로 자동차 및 정보기기 시장 비중이 크게 증가하고 있습니다. 이는 연결기업의 사업 안정성 및 고객 다변화를 위하여 지속적으로 노력하고 있음을 나타내고 있습니다. 전체 고객 또한 2018년 말 기준으로 1,700여개를 초과하고 있습니다. 수요자의 구성을 보면 크게 현대자동차 계열, 만도 등 자동차 업체, 한화그룹 방산계열, LIG넥스원, KAI등 국방/항공 업체, 삼성전자, LG전자 등의 모바일 고객과 팅크웨어, 효성티앤에스, 등 정보기기/산업용 업체 등이 주요 고객으로 분류되어 있습니다. 향후에는 IT융합 확산에 따라 자동차, 국방/항공, 산업용 기기 영역에서의 고객이 크게 증가 되고 있습니다. 이것은 임베디드 산업의 변화와 깊은 관계가 깊다고 볼 수 있습니다.

(다) 내수 및 수출의 구성

연결기업은 각 지역에서 현재 내수 위주로 사업을 전개하고 있습니다. 임베디드 소프트웨어 개발 솔루션은 고객 밀착형 교육 및 기술지원과 컨설팅이 수반되어야 하므로 제반 여건상 아직까지는 내수를 위주로 사업에 주력하고 있습니다. 그리고 2008년 1월 DST(주)와의 합병으로 싱가폴, 호주 법인을
보유하게 되어 종속 해외지사를 통하여 임베디드 소프트웨어 (마이크로소프트 임베디드 OS) 및 개발 솔루션을 해외에 수출하기 위해 다각적인 방법을 진행하고 있습니다.
그 이후 2014년에는 홍콩법인, 2015년에는 인도법인, 2018년에는 중국법인 등을 설립하며, 아시아 권역의 임베디드 소프트웨어 (마이크로소프트 임베디드 OS) 및 개발 솔루션을 공급하고 있습니다.

(라) 수요의 변동 요인
연결기업이 영위하고 있는 각 분야별 수요변동 요인을 정리하면 다음과 같습니다.

<표> 임베디드 개발 솔루션 수요변동 요인

구 분
수요변동 요인
변동 영향

일반적인
사항
임베디드 시스템의 적용 분야 확대 및 IT
융ㆍ복합화
- 모바일 및 정보기기 시장으로부터 자동차, 항공, 의료, 국방/항공 등 임베디드 시스템 적용 시장이 확대되고 있음

기술진화에 따른 칩의 고기능화 및 복잡성의 증가
- 새로운 구조를 가진 칩의 출시로 인해 임베디드 개발 솔루션에 대한 업그레이드와 신규 수요 증가
- 8/16비트에서 32/64비트로 칩이 진화함에 따른 신규 수요증가

제품 내 소프트웨어
비중 확대
- 고기능화, 고성능화에 따른 소프트웨어 비중이 확대

임베디드
SW 개발
솔루션
소프트웨어 개발생산성 요구 증가
- 제품의 라이프 사이클이 짧아짐에 따라 소프트웨어 개발 효율 향상을 위한 체계적인 소프트웨어 개발에 대한 요구가 증대함

소프트웨어 신뢰성 및 안정성 요구 증대
- 제품 출시 후 발생되는 소프트웨어의 결함과 버그로 인한 손실 혹은 위험을 방지하기 위해 개발 솔루션 및 테스팅 솔루션의 요구 급증

개발 인력 증가
- 임베디드 소프트웨어 개발 인력의 증가에 따른 개발 인력당 필요한 임베디드 개발 솔루션의 수요 증가

임베디드
OS 및
애플리
케이션
SW
이동통신사의 신규
데이터 서비스 증가
- 스마트폰 시장 활성화로 관련 애플리케이션 시장 확대 기대
- M2M 관련 시장 확대 기대

OS 라이선싱
- 정보단말기기의 급속한 성장 및 유비쿼터스 시장으로의 전진으로 OS라이선싱의 수요가 지속적으로 증가되고 있음

휴대폰의 멀티미디어에 대한 요구 증가
- 단말기 제조사 측면에서는 스마트폰에 의한 앱스토어 증가로 다양한 멀티미디어 공급 필요성 및 고기능의 부가 기능을 통해 단말기를 차별화하려는 추세이므로 추가적인 솔루션 시장 형성이 기대됨
- 망 사업자 측면에서는 지금까지는 동영상, 이미지, 그래픽 등의 서비스 솔루션이 독립적으로 진행되었으나 향후에는 이들이 통합된 형태의 Rich Media 서비스 필요성(금융서비스 등)이 증가하고 있어 이를 지원하는 솔루션에 대한 요구가 증가될 것으로 기대됨

자동차 어플리케이션 개발 증가
- 자동차에 SW 탑재 비중이 증가하고, 차량용 인포테인먼트 시스템 개발증가에 따라 개발 수요 증가 예상.

(5) 신규사업 등의 내용 및 전망

임베디드 소프트웨어 산업은 임베디드 시스템에 내장되는 소프트웨어로써 임베디드 시스템의 발전방향에 따라 그 발전 방향이 정해집니다. 현재 임베디드 시스템 분야는 기존 제품의 고유영역을 넘어서 융ㆍ복합화가 빠르게 진행되고 있으며, 기반 환경의 발달로 그 복잡도도 더욱 증가하고 있습니다. 이에, 임베디드 소프트웨어 또한 이 같은 임베디드 시스템 발전 방향에 따라 한 분야의 솔루션만을 필요로 하는 것이 아니라 통합 솔루션을 제공해야 할 필요성이 점점 증가하고 있습니다. 
당사는 이 같은 임베디드 소프트웨어의 요구사항을 반영하기 위해서 한편으로는 기존의 임베디드 개발 솔루션의 지속적인 기능 업그레이드를 수행하여 경쟁력을 강화하고 또 한편으로는 기존의 보유 기술을 통합하고 신기술을 개발하여 신규 시장 및 신규 사업 분야를 개척하여 회사의 지속적인 발전을 이루고자 합니다. 
최근 임베디드 소프트웨어 산업은 IT 융합 및 IoT 시장 확산에 따라 모바일 시장에서자동차, 산업용기기로 확대되고 있으며, 이러한 추세는 향후 몇 년간 이어질 것으로 예상되고 있습니다. 당사는 이러한 산업 트렌드에 맞춰 지속적인 R&D투자 및 신규사업/아이템을 확보하고 사업을 진행하고 있습니다. 또한 4차 산업혁명 활성화에
임베디드 분야 이외의 IoT, 클라우드, 보안, AI, 빅데이터, 로봇 솔루션 사업을 확대하고 있으며,
이를 이용한 공유주차 서비스, IoT 디바이스 관리 서비스 등 서비스 사업을 본격화 하고 있습니다.

(6) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 12일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결 재무제표

연결 재무상태표

제 22 기말 2020년 12월 31일 현재

제 21 기말 2019년 12월 31일 현재

주식회사 한컴MDS와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목
주석
제 22 기말
제 21 기말

자산

Ⅰ. 유동자산

137,806,866,909
115,528,351,719

1. 현금및현금성자산
5,7,8
37,953,157,018
23,444,591,161

2. 매출채권
5,7,9,39,40
21,556,266,623
28,492,471,557

3. 당기손익-공정가치측정금융자산
5,6,7,12
-
3,446,464,686

4. 당기법인세자산

162,944,040
267,403,460

5. 기타금융자산
5,6,7,10,38,40
56,598,637,389
45,259,779,797

6. 기타비금융자산
11
4,681,982,102
3,257,195,321

7. 재고자산
13
16,853,879,737
11,360,445,737

Ⅱ. 비유동자산

38,941,643,573
38,946,070,969

1. 관계기업투자주식
14
5,189,984,010
762,262,947

2. 당기손익-공정가치측정금융자산
5,6,7,12
2,174,649,893
-

3. 유형자산
15
8,616,010,492
10,962,990,453

4. 사용권자산
16
1,266,022,017
1,817,124,377

5. 무형자산
17
19,755,114,883
20,450,816,210

6. 투자부동산
18,38
352,309,354
357,330,760

7. 기타비유동금융자산
5,6,7,10
723,287,329
4,269,138,368

8. 이연법인세자산
25
864,265,595
326,407,854

자산 총계

176,748,510,482
154,474,422,688

부채

Ⅰ. 유동부채

34,439,182,279
36,493,930,366

1. 매입채무
5,7,40
16,569,448,604
15,324,027,927

2. 단기차입금
5,6,7,18,38
-
1,263,049,182

3. 유동성장기차입금
6,7,19
33,240,000
12,480,000

4. 유동충당부채
23
276,511,011
324,343,533

5. 당기법인세부채

709,595,065
5,838,503,430

6. 기타금융부채
5,6,7,20
8,108,648,332
9,502,112,656

7. 기타유동부채
21
8,741,739,267
4,229,413,638

Ⅱ. 비유동부채

22,054,959,550
1,845,507,347

1. 기타금융부채
21
359,098,212
1,007,584,045

2. 장기차입금
5,6,7,19
52,630,000
100,000,000

3. 순확정급여부채
24
794,523,292
404,134,039

4. 비유동충당부채
23
45,461,443
-

5. 이연법인세부채
25
186,443,383
333,789,263

6. 상환전환우선주
22
18,539,250,103
-

7. 내재파생부채

2,077,553,117
-

부채 총계

56,494,141,829
38,339,437,713

자본

Ⅰ.지배기업의 소유지분

115,939,646,387
112,251,682,857

1. 자본금
1,26
4,844,725,000
4,844,725,000

2. 자본잉여금
26
26,742,068,797
25,424,943,357

3. 자본조정
27
(10,322,078,630)
(9,257,719,207)

4. 기타포괄손익누계액
28
(2,122,242,914)
(1,508,568,364)

5. 이익잉여금
29
96,797,174,134
92,748,302,071

Ⅱ.비지배지분

4,314,722,266
3,883,302,118

자본 총계

120,254,368,653
116,134,984,975

자본과부채 총계

176,652,278,172
154,474,422,688

연결 포괄손익계산서

제 22 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 21 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 한컴MDS와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목
주석
제 22 기
제 21 기

Ⅰ. 매출액
30,31,39,41
146,571,425,184
154,901,982,264

Ⅱ. 매출원가
13,30,33,39
94,751,404,820
104,469,961,668

Ⅲ. 매출총이익

51,820,020,364
50,432,020,596

판매비와 관리비
32,33,40
47,794,197,218
46,010,970,035

Ⅳ. 영업이익
41
4,025,823,146
4,421,050,561

기타수익
24
1,704,099,451
171,308,988

기타비용
24
719,579,105
2,581,872,303

금융수익
7,35
1,885,611,635
1,721,663,071

금융비용
7,35
1,350,120,417
2,284,699,310

지분법이익(손실)

(403,273,200
72,262,947

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익

5,142,561,510
1,519,713,954

Ⅵ. 법인세비용
25
2,655,951,728
2,637,980,220

계속영업이익(손실)

2,486,609,782
(1,118,266,266)

중단영업이익(손실)

-
7,154,492,716

Ⅶ. 당기순이익

2,486,609,782
6,036,226,450

Ⅷ. 기타포괄손익

-
-

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

-
-

해외사업장 외화환산차이
28
(613,674,550)
(228,673,849)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

-
-

재측정요소

(218,561,173)
793,050,984

IX. 총포괄이익

1,654,374,059
6,600,603,585

X. 계속영업손익의 귀속

지배기업소유주

4,212,737,146
(303,104,483)

비지배지분

(1,726,127,364)
(815,161,783)

XI.당기순이익귀속

지배기업소유주

4,212,737,146
8,124,411,318

비지배지분

(1,726,127,364)
(2,088,184,868)

XII. 총포괄이익의 귀속

지배기업소유주

3,435,197,513
8,688,788,453

비지배지분

(1,780,823,454)
(2,088,184,868)

XIII.지배기업 지분에 대한 주당이익

기본 및 희석주당이익
36
512
987

연결 자본변동표

제 22 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 21 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 한컴MDS와 그 종속기업

(단위 : 원)

구 분
지배기업소유주
비지배기업
소유주지분
자본총계

자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익누계액
이익잉여금
소계

2019.01.01(전기초)
4,844,725,000
27,355,454,837
(8,940,271,361)
(1,279,894,515)
85,888,291,019
107,868,304,980
12,251,149,268
120,119,454,248

총포괄이익

당기순이익
-
-
-
-
8,124,411,318
8,124,411,318
(2,088,184,868)
6,036,226,450

기타포괄손익
-
-
-
-
-
-
-
-

재측정요소
-
-
-
-
793,050,984
793,050,984
-
793,050,984

해외사업환산대(차)
-
-
-
(228,673,849)
-
(228,673,849)
-
(228,673,849)

소유주와의 거래 등

주식선택권의 소멸
-
181,239,729
168,222,810
-
-
349,462,539
-
349,462,539

연결실체내 자본거래 및 비지배
-
(2,111,751,209)
(485,670,656)
-
-
(2,597,421,865)
3,490,866,876
893,445,011

종속기업의 취득
-
-
-
-
-
-
875,496,934
875,496,934

종속기업의 처분
-
-
-
-
-
-
(10,646,026,092)
(10,646,026,092)

연차배당
-
-
-
-
(2,057,451,250)
(2,057,451,250)
-
(2,057,451,250)

2019.12.31(전기말)
4,844,725,000
25,424,943,357
(9,257,719,207)
(1,508,568,364)
92,748,302,071
112,251,682,857
3,883,302,118
116,134,984,975

2020.01.01(당기초)
4,844,725,000
25,424,943,357
(9,257,719,207)
(1,508,568,364)
92,748,302,071
112,251,682,857
3,883,302,118
116,134,984,975

총포괄이익

당기순이익
-
-
-
-
4,212,737,146
4,212,737,146
(1,726,127,364)
2,486,609,782

기타포괄손익
-
-
-
-
-
-
-
-

재측정요소
-
-
-
-
(163,865,083)
(163,865,083)
(54,696,090)
(218,561,173)

해외사업환산대(차)
-
-
-
(613,674,550)
-
(613,674,550)
-
(613,674,550)

소유주와의 거래 등

주식선택권의 부여
-
-
400,960,848
-
-
400,960,848
2,700,000
403,660,848

주식선택권의 소멸
-
1,465,320,271
(1,465,320,271)
-
-
-
-
-

연결실체내 자본거래 및 비지배
-
(148,194,831)
-
-
-
(148,194,831)
-
(148,194,831)

종속기업의 취득
-
-
-
-
-
-
2,209,543,602
2,209,543,602

2020.12.31(당기말)
4,844,725,000
26,742,068,797
(10,322,078,630)
(2,122,242,914)
96,797,174,134
115,939,646,387
4,314,722,266
120,254,368,653

연결 현금흐름표

제 22 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 21 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 한컴MDS와 그 종속기업

(단위 : 원)

구 분
주석
제 22기
제 21 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

6,780,680,004
4,945,650,346

영업으로부터 창출된 현금흐름

14,060,526,764
6,045,526,129

당기순이익

2,486,609,782
6,036,226,450

당기순이익에 대한 조정
40
9,744,648,053
7,307,508,036

영업활동 자산부채의 증감
40
1,829,268,929
(7,298,208,357)

이자수취

1,172,556,468
1,097,694,736

이자지급

-
(65,530,512)

배당금의 수취

-
-

법인세납부

(8,452,403,228)
(2,132,040,007)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(9,042,090,151)
6,933,309,175

기타금융자산의 감소

44,727,343,149
58,523,500,000

기타금융자산의 증가

(42,733,086,104)
(63,500,000,000)

단기금융상품의 순증감

(7,383,110,489)
-

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분

329,200,000
802,685,839

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득

(607,050,000)
(1,010,000,000)

단기대여금의 감소

-
-

기타비유동금융자산의 감소

-
121,035,031

기타비유동금융자산의 증가

-
(268,182,000)

기타금융부채의 증가

100,400,000
-

기타금융부채의 감소

(10,177,814)
-

종속기업투자주식의 처분

-
(3,997,751,345)

종속기업투자주식의 취득

-
20,242,690,046

관계기업투자주식의 처분

1,462,082,670
-

관계기업투자주식의 취득

(4,003,900,266)
(690,000,000)

정부보조금의 수령

48,273,636
144,313,090

유형자산의 처분

261,496,852
350,366,137

유형자산의 취득

(2,483,478,401)
(2,199,811,314)

무형자산의 처분

-
-

무형자산의 취득

(214,684,106)
(1,754,845,324)

물적분할로 인한 현금유출

-
-

영업양수도로인한 현금유입

720,000,000
-

연결범위변동으로 인한 현금증가

744,600,722
169,309,015

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

17,487,522,581
(3,910,677,639)

주식의발행

-
1,270,989,345

주식선택권의 행사

-
-

자기주시의 취득

-
25,252,000

단기차입금의 차입

-
22,586,522,104

단기차입금의 상환

(1,263,049,182)
(24,582,559,738)

유동성장기차입금의 상환

(26,610,000)
(49,920,000)

임대보증금의 증가

-
(24,000,000)

상환전환우선주발행

19,994,621,133
-

배당금의 지급

-
(2,057,451,250)

금융리스부채 상환

(1,217,439,370)
(1,079,510,100)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가

15,226,112,434
7,968,281,882

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산

23,444,591,161
15,540,372,113

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(717,546,577)
(64,062,834)

Ⅵ. 당기말 현금및현금성자산

37,953,157,018
23,444,591,161

※ 상세한 주석을 포함한 재무제표는 3월 12일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

2) 별도 재무제표

재무상태표

제 22 기말 2020년 12월 31일 현재

제 21 기말 2019년 12월 31일 현재

(주)한컴MDS
(단위 : 원)

구 분
주석

제 22(당)기

제 21(전)기

자산

Ⅰ. 유동자산

63,566,073,299
90,894,709,516

1. 현금및현금성자산
5,7,8
14,317,690,014
14,769,692,291

2. 매출채권
5,7,8,9
12,576,904,986
20,548,178,653

3. 당기손익-공정가치측정금융자산
5,6,7,12
-
2,005,226,310

4. 기타금융자산
5,6,7,10,34,36
21,368,825,135
43,624,324,913

5. 기타비금융자산
11
1,166,402,781
302,996,227

6. 재고자산
13
14,136,250,383
9,644,291,122

Ⅱ. 비유동자산

75,037,688,144
47,322,592,676

1. 투자부동산
16
2,402,550,832
-

2. 기타비유동금융자산
5,6,7,10,36
332,430,769
3,903,450,899

3. 당기손익-공정가치측정금융자산
5,6,7,12
2,670,562,776
-

4. 종속기업 및 관계기업투자
18
53,261,940,422
21,065,518,028

5. 유형자산
14
4,232,989,152
9,803,424,629

6. 사용권자산
15
862,310,855
1,344,284,948

7. 무형자산
17
10,679,980,066
11,002,000,495

8. 이연법인세자산
22
594,923,272
203,913,677

자산 총계

138,603,761,443
138,217,302,192

부채

Ⅰ. 유동부채

24,873,846,341
28,968,295,722

1. 매입채무
7,36
13,267,537,494
11,742,776,927

2. 유동충당부채

18,726,157
53,596,157

3. 당기법인세부채

217,730,061
5,686,197,759

4. 기타금융부채
6,7,19,
36
3,898,127,862
7,637,921,283

5. 기타유동부채
20,36
7,471,724,767
3,847,803,596

Ⅱ. 비유동부채

916,733,167
748,780,969

1. 기타금융부채
2
291,801,363
748,780,969

2. 순확정급여부채
21
579,470,361
-

3. 비유동충당부채

45,461,443
-

부채 총계

25,790,579,508
29,717,076,691

자본

1. 자본금
1,23
4,844,725,000
4,844,725,000

2. 자본잉여금
23
24,515,922,082
23,050,601,811

3. 자본조정
24
(10,322,078,630)
(9,257,719,207)

4. 이익잉여금
25
93,774,613,483
89,862,617,897

자본 총계

112,813,181,935
108,500,225,501

자본과 부채 총계

138,603,761,443
138,217,302,192

포괄손익계산서

제 22 기 2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일 까지

제 21 기 2019년 1월 1일 부터 2019년 12월 31일 까지

(주)한컴MDS
(단위 : 원)

구 분
주석

제 22(당)기

제 21(전)기

Ⅰ.매출액
26,27,35,37
104,466,089,853
116,922,999,736

Ⅱ.매출원가
13,26,29,35
68,036,258,573
75,991,121,822

Ⅲ.매출총이익

36,429,831,280
40,931,877,914

판매비와관리비
28,29,35
28,624,441,756
33,744,414,344

Ⅳ.영업이익

7,805,389,524
7,187,463,570

기타수익
30
1,096,566,513
99,299,455

기타비용
30
3,396,524,542
4,366,729,764

금융수익
7,31
1,467,343,401
1,438,071,313

금융비용
7,31
520,967,746
1,968,905,390

종속기업 및 관계기업에 대한 처분이익

-
18,478,847,600

Ⅴ.법인세비용차감전순이익

6,451,807,150
20,868,046,784

Ⅵ.법인세비용

2,472,763,106
6,483,331,405

Ⅶ.당기순이익

3,979,044,044
14,384,715,379

Ⅷ.기타포괄손익

재측정요소
21
(67,048,458)
793,050,984

Ⅸ.총포괄손익

3,911,995,586
15,177,766,363

Ⅹ.주당이익
32

기본주당이익

483
1,748

희석주당이익

483
1,748

자본변동표

제 22 기 2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일 까지

제 21 기 2019년 1월 1일 부터 2019년 12월 31일 까지

(주)한컴MDS

(단위 : 원)

구 분

자본금

자본잉여금

자본조정

이익잉여금

자본 합계

2019.01.01(기초자본)
4,844,725,000
22,869,362,082
(9,425,942,017)
76,742,302,784
95,030,447,849

총포괄이익

당기순이익
-
-
-
14,384,715,379
14,384,715,379

재측정요소
-
-
-
793,050,984
793,050,984

소유주와의 거래 등

주식선택권의 부여
-
-
349,462,539
-
349,462,539

주식선택권의 소멸
-
181,239,729
(181,239,729)
-
-

연차배당
-
-
-
(2,057,451,250)
(2,057,451,250)

2019.12.31(기말자본)
4,844,725,000
23,050,601,811
(9,257,719,207)
89,862,617,897
108,500,225,501

2020.01.01(기초자본)
4,844,725,000
23,050,601,811
(9,257,719,207)
89,862,617,897
108,500,225,501

총포괄이익

당기순이익
-
-
-
3,979,044,044
3,979,044,044

재측정요소
-
-
-
(67,048,458)
(67,048,458)

소유주와의 거래 등

주식선택권의 부여
-
-
400,960,848
-
400,960,848

주식선택권의 소멸
-
1,465,320,271
(1,465,320,271)
-
-

연차배당
-
-
-
-
-

2020.12.31(기말자본)
4,844,725,000
24,515,922,082
(10,322,078,630)
93,774,613,483
112,813,181,935

현금흐름표

제 22 기 2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일 까지

제 21 기 2019년 1월 1일 부터 2019년 12월 31일 까지

(주)한컴MDS

(단위 : 원)

구 분
주석

제 22 기

제 21 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

7,497,517,830
7,058,972,027

영업으로부터 창출된 현금흐름

14,993,862,839
8,326,712,480

당기순이익

3,979,044,044
14,384,715,379

당기순이익에 대한 조정
36
9,293,783,964
(545,854,861)

영업활동 자산부채의 증감
36
1,721,034,831
(5,512,148,038)

이자수취

816,984,287
927,285,465

이자지급

-
(9,614,952)

법인세납부

(8,313,329,296)
(2,185,410,966)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(7,117,523,859)
1,060,140,928

기타금융자산의 감소

36,585,865,416
58,100,000,000

기타금융자산의 증가

(36,621,526,104)
(63,500,000,000)

당기손익-공정가치측정금융
자산의 처분

117,000,000
751,863,029

당기손익-공정가치측정금융
자산의 취득

(602,050,000)
(1,010,000,000)

단기대여금의 감소

-
423,500,000

기타비유동금융자산의 감소

-
49,800,000

기타비유동금융자산의 증가

-
(24,300,000)

기타금융부채의 감소

(10,177,814)
-

기타금융부채의 증가

76,400,000
-

종속기업투자주식의 처분

-
21,508,722,000

종속기업투자주식의 취득

(1,280,000,000)
(12,160,781,580)

관계기업투자주식의 처분

1,109,150,000
-

관계기업투자주식의 취득

(4,003,900,266)
(690,000,000)

정부보조금의 수령

48,273,636
144,313,090

유형자산의 처분

210,520,635
323,040,232

유형자산의 취득

(1,417,502,780)
(1,539,484,380)

무형자산의 취득

(49,576,582)
(1,316,531,463)

물적분할로 인한 현금유출

(2,000,000,000)
-

영업양수도로인한 현금유입

720,000,000
-

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(764,429,500)
(2,872,441,350)

단기차입금의 차입

-
17,930,124,311

단기차입금의 상환

-
(17,930,124,311)

배당금의 지급

-
(2,057,451,250)

금융리스부채 상환
36
(764,429,500)
(814,990,100)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가

(384,435,529)
5,246,671,605

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산

14,769,692,291
9,566,112,298

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(67,566,748)
(43,091,612)

Ⅵ. 당기말 현금및현금성자산

14,317,690,014
14,769,692,291

이익잉여금처분계산서

제 22 기 2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일 까지

제 21 기 2019년 1월 1일 부터 2019년 12월 31일 까지

(주)한컴MDS

(단위 : 천원)

과목
제 22 기 (당기)
제 21 기 (전기)

Ⅰ. 미처분 이익잉여금

91,004,700

87,092,705

전기이월이익잉여금
87,092,705

71,914,939

재측정요소
(67,049)

793,051

당기순이익
3,979,044

14,384,715

합계

91,004,700

87,092,705

Ⅱ. 이익잉여금 처분액

-

-

이익준비금
-

-

Ⅲ. 차기이월 미처분이익잉여금

91,004,700

87,092,705

※ 상세한 주석을 포함한 재무제표는 3월 12일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

최근 사업연도의 배당현황은 아래와 같습니다.

구 분
주식의 종류
당기
전기

제22기
제21기

주당액면가액(원)
500
500

(연결)당기순이익(백만원)
2,475
6,036

(별도)당기순이익(백만원)
5,047
14,385

(연결)주당순이익(원)
301
987

현금배당금총액(백만원)
-
-

주식배당금총액(백만원)
-
-

(연결)현금배당성향(%)
-
-

현금배당수익률(%)
보통주
-
-

우선주
-
-

주식배당수익률(%)
보통주
-
-

우선주
-
-

주당 현금배당금(원)
보통주
-
-

우선주
-
-

주당 주식배당(주)
보통주
-
-

우선주
-
-

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적) 회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1~12(생략)

13. 전 각호에 부대되는 관련 사업 일체

제2조(목적) 회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1~12(현행과 같음)

13. 전기자동차 및 충전인프라 관련 서비스업

14. 전 각호에 부대되는 관련 사업 일체

- 전기차 충전사업 및 관련 사업을 위한 사업의 목적 추가

제8조의2(주식 등의 전자등록) 회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.

제8조의2(주식 등의 전자등록) 회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.
다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

- 비상장 사채 등 의무등록 대상이 아닌 주식등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 함

- 전자등록에 관한 규정 단순 정비

제9조(주식의 종류)
회사가 발행할 주식의 종류는 기명식 보통주식과 기명식 우선주식으로 한다.

제9조(주식의 종류)

① 회사가 발행할 주식의 종류는 기명식 보통주식과 기명식 종류주식으로 한다.

② 회사가 발행하는 종류주식은 이익배당에 관한 우선주식, 의결권 배제 또는 제한에 관한 주식, 상환주식, 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 한다.

- 단순 조문 정비

제14조(신주의 배당 기산일)

회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 사업연도의 직전 사업연도 말에 발행된 것으로 본다.

제14조(신주의 동등배당)

① 회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.

- 동등배당 원칙 명시

- 배당기산일 내용 삭제

- 「상법」제350조
제3항 삭제로 인한 
이후 준용규정 반영

<신설>

② 제1항의 규정에도 불구하고 배당기준일을 정하는 이사회 결의일로부터 그 배당기준일까지 발행한 신주에 대하여는 배당을 하지 아니한다.

- 배당기준일 설정 후 신주발행에 의한 주주간 이해관계상충을 
방지함

제18조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소 및 신탁재산의 표시 또는 말소 등(이하 "주주명부의 기재변경"이라 한다)을 정지한다.

제18조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.

- 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함

② 회사는 매 결산기 최종일의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

② 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지지하거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.

- 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함

③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경의 정지와 기준일 지정을 함께 할 수 있다. 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

③ 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

- 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함

<주석 신설>

※ 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 주식등을 전자등록한 경우 주주명부 폐쇄기간의 설정이 불필요하므로 기준일 제도만으로 운영할 수도 있음

- 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함

제19조(전환사채의 발행)

①~⑤ (생략)

⑥ 제1항의 전환사채에 있어 주식으로의 전환에 의하여 발행된 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 전환을 청구한 때가 속하는 사업연도의 직전 사업연도 말에 주식으로 전환된 것으로 본다. 그러나 당해 전환사채의 발행연도 중에 주식으로 전환된 경우에는 당해 전환사채 발행일에 전환된 것으로 본다.

제19조(전환사채의 발행)

①~⑤ (현행과 같음)

⑥ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제14조의 규정을 준용한다.

- 「상법」제350조
제3항 삭제로 인한 
이후 준용규정 반영

제20조(신주인수권부사채의 발행)

①~⑤ (생략)

⑥ 제1항의 신주인수권부사채에 있어 신주인수권의 행사로 인하여 발행된 주식에 대한 이익의 배당과 신주인수권부사채에 대한 이자에 관하여는 신주의 발행가액의 전액을 납입한 때가 속하는 사업연도의 직전 사업연도 말에 신주가 발행된 것으로 본다. 그러나 당해 신주인수권부사채의 발행연도 중에 신주가 발행된 경우에는 당해 신주인수권부사채 발행일에 발행된 것으로 본다.

제20조(신주인수권부사채의 발행)

①~⑤ (현행과 같음)

⑥ 신주인수권의 행사로 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제14조의 규정을 준용한다.

- 「상법」제350조
제3항 삭제로 인한 
이후 준용규정 반영

제22조(소집시기)

① 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

② 정기 주주총회는 매 사업연도 종료 후 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제22조(소집시기)
회사는 매 결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다.

<삭제>

- 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함

제34조(이사의 수) 회사의 이사는 3인 이상 7명 이내로 한다.

제34조(이사의 수) 회사의 이사는 3인 이상 7명 이내로 하고,
사외이사는 이사총수의 4분의1이상으로 한다.

- 사외이사 인원에 대한 조문 추가

- 표준정관에 따라 조문 추가

제46조(감사)

①(생략)

② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 구분하여 결의하여야 한다.

제46조(감사)

①(현행과 같음)

② 감사는 주주총회에서 선임 또는 해임하며, 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

- 감사 선임 또는 해임에 관한 조문 정비

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되
발행주식총수의 4분의1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 제1항의 감사의 선임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다. 다만 소유주식수의 산정에 있어서 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임하는 자가 소유하는 의결권 있는 주식 수는 합산한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되
발행주식총수의 4분의1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

-전자투표 도입 시 감사선임의 주주총회 결의 요건 완화에 관한 내용 반영

- 「상법」제542조의
12 개정으로 인한 개정 반영

<신설>

④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의2이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의1이상의 수로 하여야 한다.

- 「상법」제542조의
12 개정으로 인한 개정 반영

<신설>

⑤ 제3항ㆍ제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

- 「상법」제542조의
12 개정으로 인한 개정 반영

제49조(감사의 직무)

①~③ (생략)

④ 감사에 대해서는 정관 제40조
제3항의 규정을 준용한다.

제49조(감사의 직무)

①~③ (현행과 같음)

④ 감사에 대해서는 정관 제40조
제3항 및 제5항의 규정을 준용한다.

- 감사의 책임감경에 대한 내용 누락으로 인한 조문 정비

제53조(재무제표와 영업보고서의 작성ㆍ비치 등)

① 회사의 대표이사는 정기주주총회 회일 6주간 전에 「상법」 제447조와 제447조의2의 각 서류를 작성하여 이사회의 승인을 받아야 하고, 「상법」 제447조의 서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 받아야 하며, 「상법」 제447조의2의 서류를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다.

제53조(재무제표와 영업보고서의 작성ㆍ비치 등)

① 회사의 대표이사는 상법 제447조 및 제447조의2의 각 서류를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 한다.

② 회사의 대표이사는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

- 감사전 재무제표 제출에 관한 내용을 정관상 표기

② 감사는 정기주주총회회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

③ 감사는 정기주주총회회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주 전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

- 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함

<신설>

※ (주1) 사업보고서 제출기한 이후 정기주주총회를 개최하는 경우 회사는 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 따라 재무제표를 사업보고서 제출기한 6주 전(연결재무제표는 4주 전)까지 외부감사인에게 제출하여야 함

<신설>

※ (주2) 사업보고서 제출기한 이후 정기주주총회를 개최하는 경우 외부감사인은 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 따라 외부감사보고서를 사업보고서 제출기한 1주 전까지 회사에 제출하여야 하며, 사업보고서 제출 시 (외부감사인의) "감사보고서"와 "감사의 감사보고서"를 필수로 첨부하여야 함

③ (생략)

④ 대표이사는
제1항 각호의 서류에 대하여 정기주주총회의
승인을 얻은 때에는 지체 없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

④ (현행 제3항과 동일)

⑤ 대표이사는
상법 제447조의 서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 얻어야 하며, 제447조의2의 서류를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 하며, 승인을 얻은 때에는 지체 없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

- 재무제표 "승인"과 
영업보고서 "보고" 등 조문 구체화를 위한 정비

⑤
제1항에도 불구하고 회사는 「상법」 제447조의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사의 동의가 있는 경우 「상법」 제447조의 각 서류를 이사회의 결의로 승인할 수 있다.

⑥
제5
항에도 불구하고 회사는 「상법」 제447조의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사의 동의가 있는 경우 「상법」 제447조의 각 서류를 이사회의 결의로 승인할 수 있다.

- 조문 정비에 따른 인용 구문 수정

⑥
제5
항에 따라 승인 받은 각 서류의 내용은 주주총회에 보고하여야 한다.

⑦ 제6항에 따라 승인 받은 각 서류의 내용은 주주총회에 보고하여야 한다.

- 조문 정비에 따른 인용 구문 수정

제55조(이익배당)

①~② (생략)

③ 제1항의 배당은
매 결산기말 현재의

주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

④ (생략)

제55조(이익배당)

①~② (현행과 같음)

③ 제1항의 배당은
이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

④ (현행과 같음)

- 배당기준일을 이사회 결의로 정하는 날로 설정할 수 있도록 함

- 「상법」제350조
제3항 삭제로 인한 
이후 준용규정 반영

제56조(분기배당)

①~③ (생략)

④
사업연도 개시일 이후 분기배당 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 의한 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업연도 말에 발행된 것으로 본다. 다만, 분기배당 기준일 후에 발행된 신주에 대하여는 최근 분기배당 기준일 직후에 발행된 것으로 본다.

⑤ (생략)

제56조(분기배당)

①~② (현행과 같음)

④
제1항의 분기배당은 분기배당 기준일 전에 발행한 주식에 대하여 동등배당한다.

⑤ (현행과 같음)

- 분기배당에 대한 동등배당 원칙을 명시

- 「상법」제350조
제3항 삭제로 인한 
이후 준용규정 반영

부 칙

제1조~제19조 (생략)

<신설>

부 칙

제1조~제19조 (현행과 같음)

제20조(개정 경과 규정)
이 개정 정관은 2021년3월24일부터 시행한다. 다만, 제46조의 개정규정은 이 정관 시행 이후 선임 또는 해임하는 감사부터 적용한다.

- 개정 경과 규정 추가

※ 기타 참고사항: 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의
관계
추천인

전동욱
1970.10.24
사내이사 후보
-
임원
이사회

이창열
1970.06.07
사내이사 후보
-
임원
이사회

유승훈
1978.04.10
사외이사 후보
-
임원
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자
성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

전동욱
㈜한컴MDS 
컨버전스 
총괄사장
`03
`04~`19
`20~현재
- 한양대학교 경영학 석사
- ㈜한컴MDS DT사업부장
- 현, ㈜한컴MDS 컨버전스 총괄 사장
해당사항 없음

이창열
㈜한컴MDS 
이노베이션 
총괄사장
`17
`04~`19
`20~현재
- KAIST E-MBA 석사
- ㈜한컴MDS SDS사업부장
- 현, ㈜한컴MDS 이노베이션 총괄 사장
해당사항 없음

유승훈
Roland Berger
부사장
`06

`07~`12
`12~현재
- 워싱턴대학교 Systems Science & 
 Engineering 전공(Robotics 부전공)
- Valtech 수석컨설턴트
- 현, Roland Berger 부사장
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

전동욱
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이창열
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

유승훈
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 본 후보자는 전략 컨설팅 분야의 전문성을 기반으로 당사의 신사업 추진에 있어 
 전략적인 측면에서 업무를 수행할 예정
- 본 후보자는 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치제고를 위한 의사결정과 
 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 예정

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

* 전동욱 사내이사 후보자
 - ㈜한컴MDS에 15년 이상 근무하며 쌓아온 당사 사업에 대한 다양한 경험과 풍부한 전문
 지식 보유
 - 지난 해 ㈜한컴MDS 컨버전스 총괄 사장으로써 탁월한 경영 능력을 증명
 - 당사의 안정적 운영 및 미래전략을 제시하는 역할에 기여할 수 있는 바가 크므로 사내
 이사 후보로 추천함
* 이창열 사내이사 후보자
 - ㈜한컴MDS에 15년 이상 근무하며 쌓아온 당사 사업에 대한 다양한 경험과 풍부한 전문
 지식 보유
 - 지난 해 ㈜한컴MDS 이노베이션 총괄 사장으로써 탁월한 경영 능력을 증명
 - 당사의 안정적 운영 및 미래전략을 제시하는 역할에 기여할 수 있는 바가 크므로 사내
 이사 후보로 추천함
* 유승훈 사외이사 후보자
 - 15년간의 다양한 경험을 보유한 글로벌 전략컨설팅 전문가로써 당사의 중요한 의사결정 
 시 전문적 의견 제시 가능
 - 독립성을 바탕으로 당사의 대주주 및 다른 경영진을 객관적인 측면에서 견제, 감독할 수
 있는 능력 보유
 - 국내 대기업 대상의 자동차 분야 전문 Advisor로써 당사의 미래전략 제시에 큰 역할을 할
 것으로 기대하여 사외이사 후보로 추천함

※ 기타 참고사항: 해당사항 없음

확인서

전동욱 확인서.jpg
전동욱 사내이사 후보 확인서

이창열 확인서_1.jpg
이창열 사내이사 후보 확인서

유승훈 확인서_1.jpg
유승훈 사외이사 후보 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
30억 원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
13.7억 원

최고한도액
30억 원

※ 기타 참고사항: 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
1억 원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
12백만 원

최고한도액
1억 원

※ 기타 참고사항: 해당사항 없음

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

- 회사의 경영 또는 기술혁신 등 성장에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 임ㆍ직원에 대한 동기부여

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

문영수
이사
CFO
보통주
10,000

이승남
부장
사업팀장
보통주
1,500

김명준
차장
사업팀장
보통주
300

박경숙
대리
팀원
보통주
300

고은영
대리
팀원
보통주
300

송원희
대리
팀원
보통주
300

양예은
사원
팀원
보통주
300

총( 7 )명
-
-
-
총( 13,000 )주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주발행
-

교부할 주식의 종류 및 수
기명식 보통주 13,000주
-

행사가격 및 행사기간
행사가격: 정기 주주총회일에 세부 행사가격 결정
-

기타 조건의 개요
정기 주주총회일에 기타 조건 등이 결정될 예정
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행
주식수
부여가능
주식의 범위
부여가능
주식의 종류
부여가능
주식수
잔여
주식수

8,828,608주
총발행주식총수의 15%
기명식 보통주
1,324,912주
1,079,912주

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의
종류
부여
주식수
행사
주식수
실효
주식수
잔여
주식수

2020년
20.03.24
6
보통주
53,000주
-
-
53,000주

2019년
19.03.26
10
보통주
93,000주
-
-
93,000주

2018년
18.03.29
5
보통주
83,000주
-
-
83,000주

계

총(21)명

총(229,000)주
-
-
총(229,000)주

※ 기타 참고사항: 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021년 03월 16일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

(1) 상기 내용은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자료이므로 향후 변동될 수 있으며, 수정된 사업보고서 및 감사보고서는 DART에 업데이트 될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

(2) 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 사업보고서를 활용하시기 바랍니다.

(3) 상법 제542조의4 및 상법시행령 제31조에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주전까지 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.

※ 당사 홈페이지 주소

http://www.hancommds.com (상세위치 : 회사소개 -> IR -> 공시정보)

※ 참고사항

※ 코로나바이러스감염증-19의 확산에 따른 안내
 - 코로나-19의 확산에 따라 총회장 입구에서는 열화상 카메라 등으로 주주총회 
 참석자의 체온을 확인할 예정입니다. 발열 등이 의심되는 경우, 총회장 출입이
 제한될 수 있으니 주주분들께서는 이 점 양해 부탁드립니다.
 - 코로나-19 확진자 경로에 의해 총회장 건물이 폐쇄되는 경우, 총회장 장소의 
 변경이 있는 경우, 회사 홈페이지 및 전자공시 등을 통해 지체없이 안내드리겠
 습니다.

※ 해당 사업년도의 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 재무제표로서 추후 감사 결과에 따라 변동될 수 있습니다.

※ 주총 집중일 주총 개최 사유
 - 해당사항 없음