하이즈항공 — 주주총회소집공고 (20210308)
제출인: 하이즈항공

주주총회소집공고
2.9
하이즈항공(주)

주주총회소집공고

2021 년 3 월 8 일

회 사 명 :
하이즈항공주식회사

대 표 이 사 :
하상헌

본 점 소 재 지 :
경상남도 사천시 사남면 공단5로 24

(전 화) 055-850-8800

(홈페이지)http://www.hizeaero.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 실장
(성 명) 김병부

(전 화) 055-850-8800

주주총회 소집공고

(제20기 정기주주총회)

주주님의 건승하심과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제365조와 정관 제16조에 의거 제20기 정기주주총회를 아래와 같이 소집함을 공고하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

----- 아 래 -----

1. 일시 : 2021년 3월 24일 (수) 오전 09시

2. 장소 : 경상남도 진주시 정촌면 산업로 111번길 18, 하이즈항공 1층 강당

3. 회의의 목적사항

가. 보고사항

1) 제 20기 감사 보고

2) 제 20기 영업 보고

3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 
 

나. 부의안건

□ 제1호 의안 : 제20기
(2020.1.1.~2020.12.31.) 재무제표
(이익잉여금처분계산서(안)) 및
 연결재무제표 승인의 건

□ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
 □ 제3호 의안 : 감사 선임의 건 
 제3-1호 : 감사 김태욱 재선임의 건
 □ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 
 □ 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 주주총회 참석시 준비물
가. 본인 참석시
 - 본임 지참물 : 신분증 (주민등록증 또는 운전면허증, 여권)
나. 대리인 참석시
 - 대리인 지참물 : 위임장, 주주 인감증명서, 대리인의 신분증
 - 위임장에 기재할 사항
 ① 위임인의 성명, 주소, 주민등록번호 (법인일 경우 사업자등록번호)
 ② 대리인의 성명, 주소, 주민등록번호, 의결권을 위임한다는 내용
 ③ 위임인의 인감날인

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.

6. 전자투표에 관한 사항
우리회사는「상법」 제 368 조의 4 에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고 , 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다 . 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표시스템 인터넷 및 모바일 주소 : 「 https://vote.samsungpop.com 」
 나. 전자투표 행사기간 : 2021년 03월 14일 오전 9시 ~ 2021년 03 월 23일 오후 5시
 - 투표기간 중 24시간 의결권 행사가능 (단, 마감일은 오후 5시까지 가능)

다. 전자투표시스템에서 본인인증을 통해 주주 본인 확인 후 의안별 의결권 행사

- 본인 인증 방법 : 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는
 경우 전자투표는 기권으로 처리
 (삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항)

※ 회사정관 제18조 제2항에 따라 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대하여는 본 공고로써 주주총회 소집통지에 갈음합니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

사외이사 윤원석
(출석률: 100.0%)
사외이사 김용성
(출석률: 80.0%)

찬 반 여 부

1
2020-02-06
제19기 재무제표 및 영업보고서 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 평가보고
찬성
-

2
2020-02-20

종속회사 (주)가온아이앤티 정기예금 재예치 및 담보설정
(기업은행_10억원)

찬성
-

3
2020-02-28
제19기 연결 재무제표 및 영업보고서 감사보고 내부회계관리제도 운영실태 평가보고
제 19기 재무제표 확정(연결/별도) 外
찬성
-

4
2020-03-17
자기주식 취득 결정의 건 (신탁계약_16억원)
찬성
-

5
2020-03-24
제 19기 정기주주총회 의사록
찬성
-

6
2020-03-24
대표이사 재선임의 건 (대표이사 하상헌)
-
-

7
2020-04-27
산업운영자금 차입의 건(산업은행_50억원)
-
찬성

8
2020-05-07
특별올랜딩 차입의 건 (산업은행_30억원)
-
찬성

9
우리소재부품산업대출의 건 (우리은행_20억원)
-
찬성

10
2020-05-25
종속회사 (주)가온아이앤티 기한부수입신용장 연대보증 기일 연장의 건
-
불참

11
2020-05-26
종속회사 (주)가온아이앤티 연대보증 입보 제공의 건 (경남은행_$500,000限)
-
불참

12
2020-06-08
종속회사 (주)가온아이앤티 여신 관련 담보제공의 건 (경남은행_10억원)
-
불참

13
2020-08-13
한도대출 차입기한 연장의 건 (우리은행_13억원)
-
찬성

14
2020-10-26
수소저장탱크 시제품 자제개발의 건
-
찬성

15
2020-11-04
신규운전자금 차입의 건(신한은행_15억원)
-
찬성

16
2020-11-10
우리사주 취득자금 대출기간 만기 연장 및 연대보증의 건
-
찬성

17
2020-12-10
신규 자회사 설립의 건(수소저장탱크 제조 신규자회사 설립)
-
찬성

18
2020-12-14
자기주식 처분의 건(900,000주)
-
찬성

19
2020-12-14
타법인 주식취득 결정의 건(태웅로직스_572,223주)
-
찬성

20
2020-12-18
신규운영자금 차입의 건(경남은행_30억원)
-
찬성

*주1) 윤원석 사외이사는 일신상의 사유로 2020년 3월 24일 사임하였음.
*주2) 김용성 사외이사는 2020년 3월 24일 정기주주총회를 통해 신규 사외이사로 취임하였음.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,000
10
10
-

*주1) 상기 주총승인금액은 사내이사 등을 포함한 총 3명의 이사 보수한도 총액임.
*주2) 지급총액 및 1인당 평균 지급액은 사외이사 2명에 한함.

- 윤원석 前사외이사는 일신상의 사유로 2020년 3월 24일 사임하였음.
 - 김용성 現사외이사는 2020년 3월 24일 정기주주총회를 통해 신규 사외이사로 취임하였음.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

당사의 사업현황은 다음과 같습니다.

사업부문

대상 회사명

항공기 부품가공 및 조립사업

하이즈항공㈜

*주1) II. 사업의 내용은 하이즈항공 별도 기준 자료만 기재하였습니다.

가. 업계의 현황

1) 항공산업의 정의
항공산업은 항공운송, 항공제조, MRO(Maintenance, Repair and Overhaul)로 구분되며 그 중 항공제조는 완제기(완성된 항공기)제조와 항공기 부품 생산으로 구분됩니다. 

그림1. 항공우주기술의 주요 파급산업 분야.jpg
그림1. 항공우주기술의 주요 파급산업 분야

항공산업은 기계, 전자, IT, 소재 등 분야별 고도의 기술이 복합된 첨단산업으로 자동차의 10배인 20만 개 이상의 부품이 결합되어 사용됩니다. 부가가치와 진입장벽이 매우 높은 산업으로 소수의 major 제작사, supplier를 중심으로 supply chain이 형성됩니다.

항공산업은 지식 기술 집약 산업, 생산 및 기술 파급효과가 큰 선도산업, 규모의 경제가 작용하는 산업, 수요의 소득탄력성이 큰 미래산업, 위험부담이 큰 모험산업, 쌍방독과점 시장특성을 가진 산업 등의 특성을 가지고 있습니다.

제작된 항공기는 여객과 화물을 운송하는 항공운수업과 각 국가별 방위 목적의 인원 수송 및 군수 물자를 운반하는 군이 항공산업의 주요 수요자로 구성됩니다.

중국의 항공 산업은 아시아 지역의 항공기 수요증가와 함께 완제기(C919, ARJ21) 제조능력까지 보유함에 따라 전세계 항공기 시장은 미국(Boeing)과 유럽(Airbus)이 양분하는 과점구조에서 중국(COMAC)이 새로운 경쟁자로 빠르게 성장하고 있습니다.

2) 항공산업의 특성

[일반적 특성]

① 대규모의 R&D 투자가 필요함.

② 생산 치구(tooling) 제작을 통한 수작업에 의해 주문 생산.

③ 제품 자체뿐 아니라 생산 프로세스에 대한 철저한 검증을 거쳐 형성.

④ 기술혁신보다는 승객과 화물의 안전을 위한 신뢰관계가 중요.

⑤ 제품 개발부터 양산되는 기간이 타 산업 대비 2배 ~ 5배 더 소요됨.

[고용 및 타 산업 파급 효과가 큰 산업]
① R&D 및 제조 공정 특성상 양질의 일자리 창출 효과가 큼.
② 고부가가치 산업으로 타 산업 파급효과 측면에서 주요기간 산업 대비 최고 수준.
③ 대형 정밀 수공업으로 손재주가 뛰어난 한국인 특성에 부합.

 [항공산업과 조선 및 자동차산업의 비교]

구 분

항공기

조 선

자동차

개발기간

평균 10년

평균 5년

평균 3년

양산기간

30년

주문생산

5년

사용기간

30년

25년

10년

수주방식

선주문

선주문

인도 후 납부

주요고객

기업(운항사)

기업(상선사)

개인

개발생산방식

모델개발→주문→생산

주문→개발생산→인도

개발→생산→판매

분업구조 (공급사슬)

국제공동개발(RSP)보편화

수직계열화

수직계열화

매출대비 R&D 비율

10%

1%

3.5%

생산방식

수작업+자동화

수작업+자동화

자동화

개발비

대형기 10조원, 전투기 5 ~ 10조원,
중형기 3조원

NA

중형차 4,500억원

대량생산여부
소품종 소량생산

주문생산

다품종 대량생산

모델별 생산대수

1,000여대 수준

1대

40~50만대

*자료 : 한국항공우주산업진흥협회(2014)

주로 항공산업은 각 부품 별로 대부분 단일 공급자 형태로 구성되며, 그 이유는 이중 공급자 체제로 운영될 경우 생산 치공구의 중복 투자와 정밀성을 전제로 하는 항공산업의 특성상 부품간의 정합성 문제가 발생 할 수 있기 때문입니다. 항공산업은 단순히 자본력과 기술력만으로는 진입이 거의 불가능하며, 장기간의 거래실적에 따른 검증과 고객과의 신뢰를 중요시 하기 때문에 어느 산업보다도 진입장벽이 높다고 할 수 있습니다. 그러나 성공 시 장기간의 안정적 수익 창출이 가능하며, 큰 투자규모와 긴 투자회수 기간으로 세계적으로 정부지원이 보편화된 전략 투자 산업 입니다. 

따라서 공급사슬(Supply Chain) 내에서 단일 공급자이자, 신뢰관계를 잘 유지하는 기업이라면 장기간 동안 안정적인 매출을 유지하는 고부가가치 산업이라 할 수 있습니다.

[항공산업의 영향]

향후 항공산업은 21세기 정보산업, 신소재산업 등 각 분야의 첨단산업을 주도할 미래 유망 먹거리 산업이며, 항공산업의 선도적 기술혁신은 타 산업으로의 연계 파급 효과가 매우 크다고 할 수 있습니다. 그 이유는 항공산업의 경우 수백만 개의 부품을 퍼즐처럼 조립하는 전형적인 복합체계 종합산업이자 조선, 기계, 건설, 소재, 전자, 정보통신 등 첨단 기술 산업을 기반으로 하여 타 산업으로의 기술 확산 유도와 발전을 동시에 이룩하고 있기 때문입니다.

3) 항공산업의 성장성
매년 Boeing에서 발표하고 있는 최신 항공산업 전망(Current Market Outlook)에 따르면, 세계 항공수요는 1980년 이후 4번의 경기불황, 2번의 금융위기, 2번의 걸프 전쟁과 9/11 테러 등의 악재에도 불구하고 매년 5%의 견조한 성장세를 이어가고 있는 것으로 분석되고 있습니다. 

특히, 2010년 이후로는 그러한 추세 이상의 성장세를 보이고 있는 것으로 나타나고 있습니다. 이러한 항공수요의 장기적 성장의 배경으로 세계 인구의 꾸준한 증가와 글로벌 경제의 성장 과정에서 항공수요의 핵심을 이루는 중산층이 지속적으로 증가하고 있다는 점이 주목 받고 있습니다.

주1) RPKs: Revenue Passenger Kilometers로 항공 여행수요를 측정하는 대표적 단위

출처: Current Market Outlook 2019, Boeing

그림2. 세계 항공수요의 장기추이.jpg
그림2. 세계 항공수요의 장기추이

이러한 항공수요 비중과 항공기 신규/대체 수요 증가에 따라 Boeing B787, B777X, B737 Max 및 Airbus A350XWB, A330NEO, A320NEO 등의 복합소재 부품의 사용을 늘린 고효율 차세대 항공기 신규 수주가 증가하고 있어 시장의 지속적인 성장이 이루어지고 있습니다.

특히, 2019년 BOEING의 예상 항공기 수요 조사에 의하면 향후 20년 동안 44,040대의 새 항공기가 생산될 것으로 예상하며 그 가치는 6.8조 달러에 달할 것이라고 예상하고 있습니다.

중국을 비롯해 아시아 시장은 앞으로 20년 동안 항공기 구매의 선두를 이어갈 것 입니다. 예상 구매 수요 중 56%는 항공기 성장을 위한 것이고, 44%는 오래된 항공기를 연료 효율이 좋은 항공기로 교체하기 위함입니다.

*출처: Current Market Outlook 2019, Boeing

그림3. 글로벌 항공기 수요전망.jpg
그림3. 글로벌 항공기 수요전망

4) 경기변동의 특성 및 계절성
항공산업은 다양한 분야의 첨단 기술이 접목된 기술집약적 산업입니다. 항공 완제기를 생산하기 위해 필요한 부품은 자동차의 10배 수준인 약 20만개로 산업발전에 따른 고용창출의 기회가 큰 국가 전략산업 중 하나입니다. 따라서 국가 차원에서의 규제 및 지원이 중요한 산업이며, 이에 타 산업과 달리 경기변동이나 계절성에 대한 영향력이 비교적 크지 않은 산업입니다.

5) 국내외 시장여건(코로나19의 국내외영향)

① 전세계 항공산업 현황
국제항공운송협회(IATA)의 2020년 8월 누계 기준 발표자료에 따르면, 코로나 19에 의한 여행수요 위축 및 국가별 입국제한 조치 등으로 인하여 국제 여객 수송은 전년 동기 대비 70% 감소하였습니다. 또한 코로나 19에 의하여 실물경제가 위축되고, 화물공급 역시 감소하면서 동기간의 국제 화물 수송은 전년 동기 대비 15% 감소하였습니다.

②-1. 전세계 항공산업 전망
보잉(Boeing)이 발표한 「 The 2020 Boeing Market Outlook」 에 따르면, 향후 10년간(2020년~2029년사이) 보잉(Boeing)은 총 18,350대의 비행기를 전 세계에 인도할 예정이며 규모는 2.9조 달러에 달할 것으로 전망했습니다. 또한, 2030년 이후부터 항공기 시장의 수요가 급성장 할 것으로 예측해 앞으로 20년간 43,110대, 약 6.8조 달러에 달하는 민항기를 납품 할 것으로 관측했습니다.

그림5. 항공산업 전망.jpg
그림5. 항공산업 전망

출처: COMMERCIAL MARKET OUTLOOK 2020-2039

코로나19(COVID-19)로 인해 전 세계 항공사들이 항공기 운항을 중단하였고, 이 사태가 종결되어 2019년의 수준을 회복하기 위해서는 앞으로 3년이 필요하다는 의견이 거론되고 있습니다. 

국내 항공 노선이 해외에 비해 비교적 빠른 회복세를 보임에 따라 737Max등 single aisle 기종에 대한 수요가 앞으로 20년내 32,270대에 달할 것으로 보잉(Boeing)은 예측하고 있으며, 이는 2019년 예측 수량에 비해 0.5% 감소된 수량으로 총 인도 수량의 75%정도가 될 것으로 예상되고 있습니다.

그림6. 항공운송(운항)전망.jpg
그림6. 항공운송(운항)전망

출처: COMMERCIAL MARKET OUTLOOK 2020-2039

②-2. 국내 항공산업 전망

코로나19(COVID-19)의 영향으로 중국 및 동남아 주요 노선의 여객이 크게 감소하였으며, 3월 23일 기준 176개국이 한국인 입국제한 조치를 시행함에 따라 여객수요는 더욱 빠르게 감소하고 있으며, 우리나라 항공사의 매출 피해 규모 역시 큰 폭으로 증가했습니다. 

③ 국내외 항공산업 지원 현황

(1) 해외 주요국의 항공산업 지원방안
국제항공운송협회
(International Air Transport Association, 이하IATA)는 세계 항공업계가 2024년 이후 2019년의 수준으로 회복할 수 있을 것이라고 전망했습니다. 
이에 해외 많은 국가들이 다양한 대책을 마련하고 있습니다.

미국 트럼프 대통령은 델타, 유나이티드, 아메리칸, 사우스웨스트로 구성된 Airlines for America(A4A)에서 지난 3월 16일 요청한 250억$ 긴급 지원 및 저금리/무이자 대출(loans), 세금 감면(Taxes relief)등의 요청을 100% 지원하겠다고 밝혔습니다.

유럽 역시 항공사 도산을 막기 위한 여러 방안을 강구 중입니다. 버진 그룹의 아틀란틱 에어웨이즈 주주와 CEO가 나서서 영국 정부에 긴급 자금 지원으로 50억 유로~75억 유로(한화 약 6조 ~ 9조 원) 지원을 요청했습니다. 한편, 獨 루프트한자는 유럽 정부에 재정 지원에 관한 이야기를 하는 중이며, 이를 위해 EU 국가 보조 규칙 완화를 요청한 상태입니다. 

싱가포르 정부는 2020년 항공부문조치(The Aviation Sector Assistance Package)에 한화 약 995억원에 달하는 금액을 지원하였습니다. 이를 통해 코로나19(COVID-19) 발생기간 동안중국-싱가포르 간 정기여객 착륙료, 주기료, 임대료 등이 면제되고 있습니다. 

*주1) 내용출처: 코로나19(COVID-19)로 인한 항공운송산업 위기 극복방안 고찰: 미국 9·11테러 위기와 일본항공(JAL) 사례를 중심으로, 한국교통연구원 항공·공항 정책Trend & Insight)

(2) 국내 항공산업 지원방안

대한민국 정부는 2020년 8월 5일 관계부처 합동으로 항공제조기업들의 어려운 경영여건을 감안하여 ‘기간산업안전기금(이하 기안기금) 지원프로그램’을 만들었습니다. 코로나19(COVID-19)로인한 경영 어려움 해소를 위해 필요한 운영자금을 시중은행이 협력업체에 대출해주고, 해당 자금은 대출채권을 기초로 유동화 증권을 발행하여 민간 등에 매각하는 구조입니다. 대상기업은 기안기금 지원대상 9대 업종의 협력업체(중소, 중견기업 대상, 개인사업자 제외)입니다. 

그림7. 정부(금융위원회)운영자금 지원 프로그램(안).jpg
그림7. 정부(금융위원회)운영자금 지원 프로그램(안)

상생협력보증제도를 통해 항공제조업과 건설기계업의 리딩 컴퍼니인 원청업체가 앞장서 협력업체에 원활한 자금 조달을 지원해 주는 '보증지원제도(이하 보증제도)'도 실시할 예정입니다. 보증제도는 원청업체가 자금을 출연하고 기술보증기금은 출연금을 재원으로 신용등급 하락으로 유동성 확보에 어려움을 겪는 기업에 기술적 우대 보증을 지원하는 제도로 해당 기업에 보증 비율 100%, 0.3%의 보증금 감면(기본 보증료 1.1%에 0.3%감면)을 통해 출연금의 15배수인 약 800억 원 규모까지 보증을 지원하는 정부 지원 계획입니다. 

한편, 현재 시행 중인 '고용유지지원금 제도(이하 고용지원제도)'는 항공업계에 많은 도움이 되고 있습니다. 고용유지지원금 제도(이하 고용지원제도)'는 경기의 변동, 산업구조의변화 등으로 생산량·매출액이 감소하거나 재고량이 증가하는 등의 고용조정이 불가피하게 된 기업이 임직원을 감원하지 않고 근로시간 조정, 훈련, 휴직 등의 고용유지조치를 실시하여 고용을 유지할 때 임금 및 훈련비를 지원하는 제도입니다. 이 제도는 매출액 또는 생산량이 15% 줄거나 재고량이 50% 증가하는 등 일정 요건을 충족할 경우만 지원받을 수 있다는 특징이 있습니다. 최근 중소기업 등 우선지원대상기업의 경우 휴업·휴직수당의 3분의 2(66.6%)에서 10분의 9(90%)으로 인상되면서 동종업계 경영 부담을 완화하는 데 큰 도움이 되고 있습니다. 당사 역시 고용지원제도를 실시하고 있으며, 임직원의 고용안정을 보장하기 위해 노력하고 있습니다. 

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

[영업 개황]

현재 세계 항공산업은 Boeing과 Airbus 등을 중심으로 과점체제를 이루고 있고, 각 프로그램 별 항공부품 제작업체들의 공급사슬 위치(Tier)를 달리하는 사업구조형태를 보이고 있습니다. 당사 또한 각 프로그램 별 1차 공급자(Tier 1), 2차 공급자(Tier 2), 3차 공급자(Tier 3)의 형태로 각 역할을 수행하고 있습니다.

공급사슬의 대부분이 단일 공급자 형태로 구성되는 항공산업의 특성상 항공업체들은최종고객과 긴밀한 신뢰와 협력관계는 물론 상호 의존적인 거래관계가 형성되어 있다고 할 수 있습니다.

또한, 2012년 이후 당사는 높은 원가경쟁력과 고도의 기술력 및 적기 납품 실적의 축적을 통해 최근에 수주하는 프로그램은 1차 공급자(Tier 1)와 2차 공급자(Tier 2)의 형태로 계약이 진행되고 있습니다.

[사업부문의 구분]

당사는 제공하는 재화나 용역에 근거하여 사업부문을 구분하고 각 부문의 재무정보를 내부관리 목적으로 활용하고 있는 바 사업부문의 구분은 다음과 같습니다.

부문

사업의 성격

항공기 부품 조립

항공기 기체 및 부품 조립 생산

항공기 부품 가공

항공기 부품 판금, 표면처리, 열처리, 기계가공 생산

치공구

항공기 부품 생산용 Tool 설계 및 제작, 유지보수

(2) 시장점유율

국내 항공기 부품 제조 시장은 한국항공우주산업(KAI), 대한항공을 중심으로 인프라가 구축이 되어 있습니다.

한국항공우주산업의 경우 국내 유일의 완제기 생산 업체로 주요 고객은 에어버스, 보잉, 후지, 가와사키 등이며, 다양한 모델에 독점적 생산 체계를 보유하고 있습니다.

대한항공의 경우 1976년 500MD 헬리콥터 생산을 시작한 국내 최초의 항공기 제작 업체로서, 현재 무인항공기 개발과 민항기 국제 공동 개발을 통하여 세계 유수 항공 업체들에게 주요 핵심 부품을 생산/공급하고 있으며, 군용기 창정비 및 성능개량(MRO) 사업을 중점으로 하고 있습니다.

당사는 B787 Section 11과 15에서 Sole source의 지위를 가지고 있고, B787 Section 48은 Dual source로 당사를 비롯한 두 기업만이 진행 중에 있습니다. 현재 B787 주익 및 B737 꼬리날개의 주요기계가공부품을 Sole Source로 수주 후 개발 및 양산 진행 중입니다. 그렇기 때문에 실제 당사의 주 사업 영역에서 당사와 경쟁 중인 국내 기업은 거의 존재하지 않는다고 볼 수 있습니다.

(3) 신규사업 등의 내용 및 전망

[일괄 생산인프라를 통한 안정적이며 전략적인 수주활동]

당사는 항공기부품을 생산하는 국내 중소 기업 중 가장 큰 차별화 요소로서, ① 일괄생산라인(기계가공, 판금성형, 표면처리, 조립, 치공구) 구축을 통한 고객지향 서비스 제공, ② 공장별 생산분장(사천, 진주, 부산)을 통한 생산 특성화, ③ 생산 현장 내 낭비 요소를 제거하여 생산성을 향상시키는 개선 및 LEAN 활동 등의 생산방식을 기반으로 경쟁력 있는 수주활동을 활발히 진행 중입니다.

특히, 세계 항공시장에서 강력한 구매력과 기술력으로 항공산업이 급부상 하고 있는 중국시장과 항공산업 선진국인 일본시장에서 다년간의 전략적인 수주활동으로 안정적인 생산물량을 확보하였으며, 지속적인 고객관리와 고객 다변화 전략을 통한 추가수주와 매출성장이 전망되고 있습니다.

[탄소섬유복합소재 부품 가공 및 조립기술력 보유]

최근 항공산업에서는 고효율 저비용의 복합소재 사용 비율이 늘어나고 있습니다. 탄소복합소재는 무게에 비하여 그 강도가 다른 소재에 비하여 상당히 높고, 무게가 가벼워 항공기에 접목할 경우 연료비를 20% 이상 절감할 수 있습니다. 또한 복합소재의 경우, 조립을 위한 Hole Drill 시 박리현상이 쉽게 나타나는 특성으로 인해 다른 소재로 구성 된 날개구조물에 비하여 정밀가공 경험이 필수적인 부품입니다.

당사는 복합소재 사용 비율이 높은 B787 Center Wing Box 및 Fixed Trailing Edge 등 주익 구조물을 납품하는 Sole Source로서 많은 경험을 축적하였고, 이러한 경험은 향후 복합소재 비중이 늘어나는 항공기 부품 가공과 조립 부문에서 차별화된 기술력을 발휘할 수 있을 것으로 전망하고 있습니다.

(4) 조직도

하이즈항공 조직도.jpg
하이즈항공 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 해당 사업연도의 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성된 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다.
외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 16일까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 
수 있습니다.

연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 20 기 2020. 12. 31 현재

제 19 기 2019. 12. 31 현재

하이즈항공 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원 )

과 목
제 20(당) 기말
제 19(전) 기말

자산

유동자산
67,471,175,944
59,359,036,922

현금및현금성자산
23,118,794,616
27,943,299,578

당기손익인식금융자산
0
0

매출채권및기타채권
10,325,205,926
11,283,088,319

재고자산
20,336,915,173
7,977,457,207

기타금융자산
12,888,502,851
11,710,695,110

기타유동자산
692,968,238
443,930,708

당기법인세자산
108,789,140
566,000

비유동자산
79,301,134,824
77,930,878,000

장기보유지분상품
6,186,996,150
2,515,190,000

매도가능금융자산
0
0

유형자산
68,489,632,164
70,479,130,850

무형자산
2,616,404,780
2,922,871,247

기타금융자산
1,372,958,659
1,402,826,649

기타비유동자산
30,649,059
60,802,584

이연법인세자산
604,494,012
550,056,670

자산총계
146,772,310,768
137,289,914,922

부채

유동부채
34,621,853,806
18,676,831,214

단기차입금
13,568,816,159
5,975,187,080

유동성장기차입금
12,779,138,000
6,079,136,000

매입채무및기타채무
6,619,274,165
5,117,659,442

기타금융부채
613,876,220
514,426,277

기타유동부채
982,745,492
929,111,966

당기법인세부채
58,003,770
61,310,449

비유동부채
35,495,760,972
40,939,630,638

장기차입금
28,972,776,000
35,351,914,000

매입채무및기타채무
215,801,160
119,268,264

기타비유동금융부채
436,409,667
26,166,065

확정급여부채
5,858,245,912
5,442,282,309

비유동충당부채
12,528,233
0

부채총계
70,117,614,778
59,616,461,852

자본

지배기업지분
75,267,762,568
76,469,119,913

자본금
8,848,083,500
8,848,083,500

자본잉여금
63,673,593,792
63,386,422,364

기타자본
(3,107,573,757)
(6,155,874,405)

기타포괄손익누계액
(201,874,998)
11,848,200

이익잉여금
6,055,534,031
10,378,640,254

비지배지분
1,386,933,422
1,204,333,157

자본총계
76,654,695,990
77,673,453,070

자본과부채총계
146,772,310,768
137,289,914,922

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 20 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 19 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

하이즈항공 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 20 (당)기
제 19(전)기

매출액
52,940,999,961
73,686,264,857

매출원가
49,013,373,168
63,139,347,210

매출총이익
3,927,626,793
10,546,917,647

판매비와관리비
6,423,008,345
6,715,275,264

영업이익
(2,495,381,552)
3,831,642,383

기타수익
1,195,708,546
741,866,655

기타비용
1,612,989,975
881,059,385

금융수익
751,940,558
850,823,822

금융비용
1,324,580,660
1,525,939,718

법인세비용차감전순이익
(3,485,303,083)
3,017,333,757

법인세비용(수익)
(99,309,032)
(688,023,186)

당기순이익
(3,385,994,051)
3,705,356,943

기타포괄손익
45,996,218
(494,156,968)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)
45,996,218
(494,156,968)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)
259,719,416
(506,005,168)

지분상품에 대한 투자자산의 세후기타포괄손익
(213,723,198)
11,848,200

총포괄손익
(3,339,997,833)
3,211,199,975

당기순이익(손실)의 귀속

지배지분순이익
(3,574,390,176)
3,673,789,124

비지배지분순이익
188,396,125
31,567,819

총 포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주지분
(3,522,598,098)
3,181,880,422

비지배지분
182,600,265
29,319,553

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)
(218)
221

희석주당이익 (단위 : 원)
(218)
221

연 결 자 본 변 동 표

제 20 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 19 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

하이즈항공 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
비지배지분
자본 합계

자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄
손익누계액
이익잉여금
지배기업의 
소유주에게 
귀속되는 
자본 합계

2019.01.01(전기초)
8,848,083,500
63,386,422,364
(6,155,874,405)
0
7,724,037,065
73,802,668,524
1,175,013,604
74,977,682,128

당기순이익

3,673,789,124
3,673,789,124
31,567,819
3,705,356,943

자기주식의 취득

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익

11,848,200

11,848,200

11,848,200

순확정급여부채의 재측정요소

(503,756,902)
(503,756,902)
(2,248,266)
(506,005,168)

배당금지급

(515,429,033)
(515,429,033)

(515,429,033)

종속기업의 취득

2019.12.31(전기말)
8,848,083,500
63,386,422,364
(6,155,874,405)
11,848,200
10,378,640,254
76,469,119,913
1,204,333,157
77,673,453,070

2020.01.01(전기초)
8,848,083,500
63,386,422,364
(6,155,874,405)
11,848,200
10,378,640,254
76,469,119,913
1,204,333,157
77,673,453,070

당기순이익

(3,574,390,176)
(3,574,390,176)
188,396,125
(3,385,994,051)

자기주식의 취득

3,048,300,648

3,048,300,648

3,048,300,648

자기주식의 처분

287,171,428

287,171,428

287,171,428

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익

(213,723,198)

(213,723,198)

(213,723,198)

순확정급여부채의 재측정요소

265,515,276
265,515,276
(5,795,860)
259,719,416

배당금지급

(1,014,231,323)
(1,014,231,323)

(1,014,231,323)

종속기업의 취득

2020.12.31(전기말)
8,848,083,500
63,673,593,792
(3,107,573,757)
(201,874,998)
6,055,534,031
75,267,762,568
1,386,933,422
76,654,695,990

연 결 현 금 흐 름 표

제 20 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

제 19 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

하이즈항공 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과목
제 20(당) 기
제 19(전) 기

영업활동현금흐름
(7,553,395,090)
6,764,055,078

당기순이익
(3,386,929,255)
3,705,356,943

비현금조정
7,958,711,787
7,086,795,797

퇴직급여
1,557,649,506
1,585,572,783

유형자산 및 사용권자산의 감가상각비
4,284,461,218
4,141,594,677

대손상각비
9,819,090
71,216,145

무형자산상각비
723,843,461
709,090,478

재고자산평가손실
0
59,783,464

기타의 대손상각비
0
68,921,530

외화환산손실
402,976,155
281,448,288

당기손익-공정가치측정 금융자산처분이익
(87,680,590)
(4,910,000)

당기손익-공정가치측정 금융자산처분손실
124,205,553
0

유형자산처분손실
580,027
2,298,424

무형자산손상차손
692,735,650
207,598,059

금융보증충당부채전입
0
76,725,393

당기손익-공정가치측정 금융자산평가이익
(151,544,631)
(68,648,633)

당기손익-공정가치측정 금융자산평가손실
152,511,430
153,345,514

외화환산이익
(248,584,106)
(106,922,229)

기타의 대손충당금환입
(2,248,532)
(3,548,532)

금융보증충당부채환입
(75,886,406)
0

복구충당부채환입
(13,448,614)

유형자산처분이익
(908,091)
0

이자비용
1,047,863,677
1,295,868,811

이자수익
(358,323,978)
(692,115,189)

배당금수익
0
(2,500,000)

법인세비용(수익)
(99,309,032)
(688,023,186)

운전자본조정
(11,384,759,155)
(4,808,348,596)

매출채권의 감소(증가)
537,488,071
(3,335,556,337)

기타채권의 감소(증가)
182,498,189
(479,595,907)

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 감소(증가)
0
27,557,003

재고자산의 감소(증가)
(12,389,788,845)
33,136,718

기타유동자산의 감소(증가)
(250,364,116)
(157,722,234)

매입채무의 증가(감소)
2,260,501,899
(68,801,034)

기타채무의 증가(감소)
(513,405,064)
392,501,798

기타유동부채의 증가(감소)
53,633,526
453,574,277

기타금융자산 감소(증가)
(418,224,803)
0

사외적립자산의공정가치의 감소(증가)
(60,586,120)

퇴직금의 지급
(786,511,892)
(1,673,442,880)

이자수취
474,633,980
665,763,024

배당금수취
0
2,500,000

이자지급
(1,045,301,128)
(1,304,760,702)

법인세의 환입
(169,751,319)
1,416,748,612

투자활동현금흐름
(7,299,156,382)
(844,555,281)

당기손익-공정가치측정 금융자산의 증가
(29,287,429,255)
0

당기손익-공정가치측정 금융자산의 감소
29,374,858,510
0

기타금융자산의 감소
26,547,267,839
19,968,079,104

기타금융자산의 증가
(27,522,185,945)
(18,352,400,410)

종업원대여금의 증가
(200,000,000)
(100,000,000)

종업원대여금의 감소
224,000,000
100,000,000

유형자산의 처분
909,091
0

유형자산의 취득
(1,749,988,471)
(2,550,712,718)

무형자산의 취득
(776,620,901)
(361,727,257)

장기보유지분증권의 취득
0
0

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 증가
(5,742,028,210)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 감소
1,796,217,960

정부보조금의 수취
35,843,000
452,206,000

사업결합으로인한 현금유출입
0
0

당기손익인식금융자산의 취득
0
0

재무활동현금흐름
10,186,841,269
1,582,056,592

단기차입금의 차입
15,555,615,101
12,582,972,125

단기차입금의 상환
(7,756,918,771)
(11,147,165,446)

유동성장기차입금의 상환
(6,079,136,000)
(6,717,254,000)

리스부채의 증가(감소)
(334,956,883)
(306,987,054)

장기차입금의 차입
6,700,000,000
19,710,000,000

장기차입금의 상환
(300,000,000)
(12,024,080,000)

주식발행비용
0
0

자기주식의 취득
(1,515,530,855)
0

자기주식의 처분
4,932,000,000

연결범위변동으로인한 현금유출입
0
0

배당금지급
(1,014,231,323)
(515,429,033)

현금및현금성자산의증가(감소)
(4,665,710,203)
7,501,556,389

현금및현금성자산의 환율변동효과
(158,794,759)
(144,141,722)

기초현금및현금성자산
27,943,299,578
20,585,884,911

기말현금및현금성자산
23,118,794,616
27,943,299,578

별도재무제표

재무상태표

제 20 기 2020.12.31 현재

제 19 기 2019.12.31 현재

하이즈항공 주식회사 (단위 : 원)

과목
제 20(당)기말
제 19(전) 기말

자산

유동자산
51,900,651,991
48,692,015,234

현금및현금성자산
21,111,144,114
24,802,157,916

당기손익인식금융자산
0
0

매출채권및기타채권
4,645,923,030
6,930,157,747

재고자산
14,656,180,653
6,591,006,872

기타금융자산
11,068,266,009
10,192,760,354

기타유동자산
314,873,405
175,932,345

당기법인세자산
104,264,780
0

비유동자산
82,875,720,312
81,616,124,517

장기보유지분상품
6,186,996,150
2,515,190,000

매도가능금융자산
0
0

종속기업투자주식
4,200,000,000
4,200,000,000

유형자산
68,242,047,281
70,265,791,463

무형자산
2,524,471,485
2,830,937,952

기타금융자산
1,203,986,699
1,226,030,253

기타비유동자산
30,649,059
60,802,584

이연법인세자산
487,569,638
517,372,265

자산총계
134,776,372,303
130,308,139,751

부채

유동부채
24,184,458,311
12,387,657,655

단기차입금
7,000,000,000
1,000,000,000

유동성장기차입금
12,779,138,000
6,079,136,000

매입채무및기타채무
3,382,095,962
4,253,973,746

기타금융부채
511,544,284
399,575,901

기타유동부채
511,680,065
597,298,539

당기법인세부채
0
57,673,469

비유동부채
35,244,668,322
40,800,452,845

장기차입금
28,972,776,000
35,351,914,000

매입채무및기타채무
215,801,160
119,268,264

기타비유동금융부채
384,203,674
10,971,483

확정급여부채
5,671,887,488
5,318,299,098

부채총계
59,429,126,633
53,188,110,500

자본

자본금
8,848,083,500
8,848,083,500

자본잉여금
63,673,593,792
63,386,422,364

기타자본
(3,043,384,562)
(6,091,685,210)

기타포괄손익누계액
(201,874,998)
11,848,200

이익잉여금
6,070,827,938
10,965,360,397

자본총계
75,347,245,670
77,120,029,251

자본과부채총계
134,776,372,303
130,308,139,751

포괄손익계산서

제 20 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

제 19 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

하이즈항공 주식회사 (단위 : 원)

과목
제 20(당)기
제 19(전)기

매출액
29,060,543,920
53,029,222,036

매출원가
28,747,345,364
45,372,809,289

매출총이익
313,198,556
7,656,412,747

판매비와관리비
3,553,646,023
4,024,955,760

영업이익
(3,240,447,467)
3,631,456,987

기타수익
466,566,095
430,250,804

기타비용
1,091,069,738
517,043,421

금융수익
575,864,695
750,281,579

금융비용
954,762,087
1,247,690,592

법인세비용차감전순이익
(4,243,848,502)
3,047,255,357

법인세비용(수익)
(72,892,982)
(661,042,616)

당기순이익
(4,170,955,520)
3,708,297,973

기타포괄손익
76,931,186
(486,228,077)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)
76,931,186
(486,228,077)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)
(213,723,198)
(498,076,277)

지분상품에 대한 투자자산의 세후기타포괄손익
290,654,384
11,848,200

총포괄손익
(4,094,024,334)
3,222,069,896

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)
(254)
223

희석주당이익 (단위 : 원)
(254)
223

자본변동표

제 20 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

제 19 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

하이즈항공 주식회사 (단위 : 원)

과목
자본

자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익누계액
이익잉여금
자본 합계

2019.01.01(전기초)
8,848,083,500
63,386,422,364
(6,091,685,210)
0
8,270,567,734
74,413,388,388

당기순이익

3,708,297,973
3,708,297,973

자기주식의 취득

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익

11,848,200

11,848,200

순확정급여부채의 재측정요소

(498,076,277)
(498,076,277)

배당금지급

(515,429,033)
(515,429,033)

2019.12.31(전기말)
8,848,083,500
63,386,422,364
(6,091,685,210)
11,848,200
10,965,360,397
77,120,029,251

2020.01.01(당기초)
8,848,083,500
63,386,422,364
(6,091,685,210)
11,848,200
10,965,360,397
77,120,029,251

당기순이익

(4,170,955,520)
(4,170,955,520)

자기주식의 취득

3,048,300,648

3,048,300,648

자기주식의 처분

287,171,428

287,171,428

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익

(213,723,198)

(213,723,198)

순확정급여부채의 재측정요소

290,654,384
290,654,384

배당금지급

(1,014,231,323)
(1,014,231,323)

2020.12.31(당기말)
8,848,083,500
63,673,593,792
(3,043,384,562)
(201,874,998)
6,070,827,938
75,347,245,670

현금흐름표

제 20 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

제 19 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

하이즈항공 주식회사 (단위 : 원)

과목
제 20(당)기
제 19(전)기

영업활동현금흐름
(4,804,686,693)
9,411,767,050

당기순이익
(4,170,955,520)
3,708,297,973

비현금조정
7,631,884,743
6,589,775,971

퇴직급여
1,419,943,283
1,478,938,476

기타의 대손상각비
0
67,819,051

유형자산 및 사용권자산의 감가상각비
4,090,272,087
3,962,841,250

무형자산상각비
723,843,461
709,090,478

재고자산평가손실
0
59,783,464

유형자산처분손실
1,000
2,298,424

외화환산손실
331,372,704
221,341,823

무형자산손상차손
692,735,650
207,598,059

금융보증충당부채전입
0
76,725,393

유형자산처분이익
(908,091)
0

당기손익인식금융자산평가이익
(87,429,255)
0

금융보증충당부채환입
(75,886,406)
0

기타의 대손충당금환입
(2,248,532)
(3,548,532)

당기손익-공정가치측정 금융자산평가이익
0
0

당기손익-공정가치측정 금융자산평가손실
0
0

외화환산이익
(7,636,182)
(35,402,919)

이자비용
954,762,087
1,170,965,199

이자수익
(334,044,081)
(667,631,579)

법인세비용(수익)
(72,892,982)
(661,042,616)

운전자본조정
(7,602,142,485)
(1,765,605,007)

매출채권의 감소(증가)
2,009,553,920
(964,988,389)

기타채권의 감소(증가)
99,536,749
(193,085,899)

재고자산의 감소(증가)
(8,095,504,660)
461,606,967

기타유동자산의 감소(증가)
(138,941,060)
(20,193,119)

매입채무의 증가(감소)
(160,791,555)
42,571,542

기타채무의 증가(감소)
(489,147,790)
330,905,999

기타유동부채의 증가(감소)
(85,618,474)
241,593,785

퇴직금의 지급
(741,229,615)
(1,664,015,893)

이자수취
457,543,611
648,223,939

이자지급
(959,078,793)
(1,186,701,328)

법인세의 환입
(161,938,249)
1,417,775,502

투자활동현금흐름
(7,274,699,771)
(803,806,854)

당기손익-공정가치측정 금융자산의 증가
(29,287,429,255)
0

당기손익-공정가치측정 금융자산의 감소
29,374,858,510
0

기타금융자산의 감소
26,536,377,839
19,921,310,326

기타금융자산의 증가
(27,507,185,945)
(18,285,631,632)

종업원대여금의 증가
(200,000,000)
(100,000,000)

종업원대여금의 감소
224,000,000
100,000,000

장기보유지분증권의 취득
0
0

유형자산의 처분
909,091
0

유형자산의 취득
(1,729,641,860)
(2,529,964,291)

무형자산의 취득
(776,620,901)
(361,727,257)

종속기업에 대한 투자자산의 취득
0
0

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 증가
(5,742,028,210)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 감소
1,796,217,960

정부보조금의 수취
35,843,000
452,206,000

당기손익인식금융자산의 취득
0
0

재무활동현금흐름
8,542,178,669
(2,691,976,847)

단기차입금의 차입
7,000,000,000
3,321,643,240

단기차입금의 상환
(1,000,000,000)
(6,300,000,000)

유동성장기차입금의 상환
(6,079,136,000)
(6,717,254,000)

장기차입금의 차입
6,700,000,000
19,710,000,000

장기차입금의 상환
(300,000,000)
(12,024,080,000)

배당금지급
(1,014,231,323)
(515,429,033)

리스부채의 증가(감소)
(180,923,153)
(166,857,054)

자기주식의 취득
(1,515,530,855)
0

자기주식의 처분
4,932,000,000
0

현금및현금성자산의증가(감소)
(3,537,207,795)
5,915,983,349

현금및현금성자산의 환율변동효과
(153,806,007)
(123,304,638)

기초현금및현금성자산
24,802,157,916
19,009,479,205

기말현금및현금성자산
21,111,144,114
24,802,157,916

이익잉여금처분계산서

제 20 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

제 19 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

하이즈항공 주식회사 (단위 : 원)

구 분
제20기
 (처분예정일 : 2021년 03월 24일)
제19기
 (처분일 : 2020년 03월 24일)

Ⅰ. 미처분이익잉여금

5,916,827,938

10,913,360,397

1. 전기이월미처분이익잉여금
9,797,129,074

7,703,138,701

2. 확정급여제도의 재측정요소
290,654,384

-498,076,277

3. 당기순이익(손실)
-4,170,955,520

3,708,297,973

Ⅱ. 이익잉여금처분액

5,916,827,938

1,116,231,323

1. 이익준비금

0

102,000,000

2. 현금배당

0

1,014,231,323

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

5,916,827,938

9,797,129,074

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당없음.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)
(중략)
7. 비행체 개발 및 제조업
(중략)
12. 위 각호와 관련된 수출입.무역업
13. 전 각호에 부대되는 일체의 사업 및 투자

제2조(목적)
(중략)

7. 유인, 무인 비행체 개발 및 제조업
(중략)

12. 국내외 항공 운송업
13. 철강재 및 비철금속 수출입업
14. 위 각호와 관련된 수출입.무역업
15. 전 각호에 부대되는 일체의 사업 및 투자

사업목적 변경 및 추가

제5조(발행예정주식총수)
 회사가 발행할 주식의 총수는
50,000,000주
로 한다.

제5조(발행예정주식총수)
 회사가 발행할 주식의 총수는
100,000,000주
로 한다.

발행주식 총수 변경함.

제8조의2(주식등의 전자등록) 회사는 『주식·사채 등의 전자등록에 관한 
법률』 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다. 

<단서 신설>

제8조의2(주식등의 전자등록) 회사는 『주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률』 제2조 제1호에 
따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다. 

다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

규정 정비
 
비상장사채 등 의무등록
대상이 아닌 주식 등에
대해서는 전자등록을 
하지 않을 수 있도록 함.

제10조(
신주인수권)
 

 (생략)

제10조(
주식의 발행 및 배정
)
① 이 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다.
 1. 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 
 부여하는 방식
 2. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 
 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 
 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
 3. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 제1호 외의 방법으로 불특정다수인
 (이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 
 자에 대하여 신주를 배정하는 방식

② 제1항 제3호의 방식으로 신주를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 신주를 배정하여야 한다. 
 1. 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정 다수의 청약자
 에게 신주를 배정하는 방식
 2. 관계 법령에 따라 우리사주조합원에 대하여 신주를 배정하고 청약되지 아니한 주식까지 포함
 하여 불특정 다수인에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
 3. 주주에 대하여 우선적으로 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약되지 아니한 
 주식이 있는 경우 이를 불특정 다수인에게 신주를 배정받을 기회를 부여하는 방식
 4. 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요예측 등 관계 법규
 에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를
 부여하는 방식

③ 제1항 제2호 및 제3호에 따라 신주를 배정하는 경우 상법 제416조제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 
다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의9에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 
거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다. 

④ 제1항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 
발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다. 

⑤ 회사는 신주를 배정하는 경우 그 기일까지 신주인수의 청약을 하지 아니하거나 그 가액을 납입
하지 아니한 주식이 발생하는 경우에 그 처리방법은 발행가액의 적정성등 관련 법령에서 정하는 
바에 따라 이사회 결의로 정한다. 

⑥ 회사는 신주를 배정하면서 발생하는 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다. 

⑦ 회사는 제1항 제1호에 따라 신주를 배정하는 경우에는 주주에게 신주인수권증서를 발행하여야 한다. 

표준정관에 따라,
주식의 발행 및 배정에 
관련한 조문 정비함.
 

제9조의2
(이익배당, 잔여재산 분배, 주식의 상환 및 전환에 관한 종류주식)

(중략)

⑪ 제6항에 따라 발행되는 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제12조를 준용한다.

제9조의2
(이익배당, 잔여재산 분배, 주식의 상환 및 전환에 관한 종류주식)

<좌 동>

<삭 제>

정관 제12조의 조정에 따라배당기산일 준용 규정을 
삭제함.

제11조(주식매수선택권) 
(중략)

⑨ 주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 
관하여는 제12조의 규정을 준용한다.

제11조(주식매수선택권) 
 <좌 동>

<삭 제>

제12조(
신주의 배당기산일) 
회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에대한 이익의 배당에 관하여는
신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전 영업년도말에 발행된 것으로 본다.

제12조(
동등배당) 
 회사는 배당기준일
현재 발행(전환된 경우를 포함한다)동종 주식에 대하여 발행일에 관계 없이 
모두 동등하게 배당한다.

배당기준일 및 주식 발행시기와 관계 없이, 
모든 주식에 대하여 동등
배당하도록 변경함.

제13조(명의개서 대리인) 
(중략)
④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는
명의개서대리인의 증권의 명의개서대행
등에 관한 규정에 따른다.

제13조(명의개서 대리인) 
 <좌 동>
 ④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는
명의개서대리인이 정한 관련 업무규정에 따른다.

전자증권제도 도입에 따른증권에 대한 명의개서 
대행업무 삭제 반영

<신설>
제13조의 2(주주명부 작성ㆍ비치)
① 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 
기재하여 주주명부를 작성ㆍ비치하여야 한다.
② 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 
필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.

전자증권법 제37조 제6항의규정 내용 반영, 회사가 소유자 명세의 작성요청이 
가능하도록 근거 규정을 마련함.

제15조의2(전환사채의 발행) 
① 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.
 1. 사채의 액면총액이
발행주식총수의 20%를 초과하지 않는 범위내에서 일반
 공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우
 2. 사채의 액면총액이
발행주식총수의 20%를 초과하지 않는 범위내에서 긴급
 한 자금조달을 위하여 국내외금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행
 하는 경우
 3. 사채의 액면총액이 발행주식총수의 20%를 초과하지 않는 범위내에서 사업
 상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산 판매 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 
 전환사채를 발행하는 경우
 
② 제1항의 전환사채에 있어서 이사회는 그 일부에 대하여만 전환권을 부여
하는 조건으로도 이를 발행할 수 있다.
 
③ 전환으로 인하여 발행하는 주식은 보통주식으로 하고, 전환가액은 주식의 
액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회가 정한다.
 
④ 전환을 청구할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행후 1월이 경과하는 날로부터그 상환기일의 직전기일까지로한다. 다만, 모집외의 방법으로 발행할 경우에는 발행후 1년이 경과한 날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 
기간내에서 이사회의 결의로써 전환청구기간을 조정할 수 있다.
 
⑤ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 대하여는 제12조의 규정을 준용한다.

제15조의2(전환사채의 발행) 
① 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주외의 자에게 전환사채를 
발행할 수 있다. 
 1. 사채의 액면총액이
500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 
 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 
 2. 사채의 액면총액이
500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 제10조 제1항 1호 외의 방법으로 
 불특정다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하고 
 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 사채를 배정하는 방식으로 전환사채를 발행하는 경우
 
② 제1항제2호의 방식으로 사채를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각 호의 어느 하나에 
해당하는 방식으로 사채를 배정하여야 한다. 
 1. 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정다수의 청약자
 에게 사채를 배정하는 방식
 2. 주주에 대하여 우선적으로 사채인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고, 청약되지 아니한 
 사채가 있는 경우 이를 불특정 다수인에게 사채를 배정받을 기회를 부여하는 방식
 3. 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요예측 등 관계 법규
 에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 사채인수의 청약을 할 수 있는 기회를 
 부여하는 방식
 
③ 제1항의 전환사채에 있어서 이사회는 그 일부에 대하여만 전환권을 부여하는 조건으로도 이를 
발행할 수 있다. 
 
④ 전환으로 인하여 발행하는 주식은 보통주식으로 하고 전환가액은 주식의 액면금액 또는 그 
이상의 가액으로 사채발행시 이사회가 정한다. 
 
⑤ 전환을 청구할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일후 1월이 경과하는 날로부터 그 상환기일의
직전일까지로 한다. 그러나 위 기간내에서 이사회의 결의로써 전환청구기간을 조정할 수 있다. 
 

⑥ 주식으로 전환된 경우 회사는 전환 전에 지급시기가 도래한 이자에 대하여만 이자를 지급한다.

상법 개정에 따른 
동등배당 신설로 인한
조문 정비함.

전환사채 발행한도 상향
조정함.

<신설>

제15조3 (신주인수권부사채의 발행)
① 이 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다. 
 1. 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등
 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제10조 제1항 제1호 외의 방법으로 특정한 자
 (이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채를 배정하기 위하여 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하는
 방식으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우
 2. 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 제10조 제1항 1호 외의 방법으로 
 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라
 청약을 한 자에 대하여 사채를 배정하는 방식으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우
 
② 제1항제2호의 방식으로 사채를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각 호의 어느 하나에 
해당하는 방식으로 사채를 배정하여야 한다. 
 1. 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정 다수의 청약자
 에게 사채를 배정하는 방식
 2. 주주에 대하여 우선적으로 사채인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약되지 아니한 
 사채가 있는 경우 이를 불특정 다수인에게 사채를 배정받을 기회를 부여하는 방식
 3. 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요예측 등 관계 법규
 에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 사채인수의 청약을 할 수 있는 기회를 
 부여하는 방식
 
③ 신주인수를 청구할 수 있는 금액은 사채의 액면총액을 초과하지 않는 범위내에서 이사회가 
정한다. 
 
④ 신주인수권의 행사로 발행하는 주식은 보통주식으로 하고 그 발행가액은 액면금액 또는 그 
이상의 가액으로 사채발행시 이사회가 정한다.
 
⑤ 신주인수권을 행사할 수 있는 기간은 당해 사채발행일후 1월이 경과한 날로부터 그 상환기일의
직전일까지로 한다. 그러나 위 기간내에서 이사회의 결의로써 신주인수권의 행사기간을 조정할 수 있다. 

상법 개정에 따른 
동등배당 신설로 인한
조문 정비함.

 
신주인수권부사채 관련 
조문 신설함.

<신설>

제15조의4 (사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)
회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및
신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다. 
다만, 사채의 경우 법령에 따라 전자등록이 의무화 된 상장사채 등을 제외하고는 전자등록을 하지 않을 수 있다.

사채 및 신주인수권증권 
권리의 전자등록조문 신설 및 의무화되지 않은 사채에
대한 전자등록을 하지 않을수 있는 근거 신설함.

제39조(감사의
선임) ① 감사는 주주총회에서 선임한다.

제39조(감사의 선임
·해임) ① 감사는 주주총회에서 선임
·해임한다.

규정 정비

② 감사의
선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

② 감사의 선임
또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임
또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여
 의결하여야 한다.

감사 해임에 관한 
조문 정비함.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 
4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.
그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 
선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 

다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의1 이상의 수로 
하여야 한다. 
 
 다만,
상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는
 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

전자투표 도입시 감사선임 주주총회 결의요건 완화에 관한 내용을 반영함.

<신설>

④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1
이상의 수로 하여야 한다.

감사 해임에 대한 
신설 규정 적용함.

<신설>
⑤ 제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 
계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.
감사 선임 또는 해임시 
의결권 제한에 관한 내용을
반영함.

부 칙 

이 정관은 2019년 3월 26일부터 시행한다. 다만, 제8조의2, 제13조, 제15조의3, 제16조의 개정 규정은 『주식
·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령』이 
시행되는 날로부터 시행한다. 
 
 부 칙
 이 정관은 개정일로부터 시행한다.
 이상과 같이 정관을 작성하고 대표이사가 이에 기명날인한다.
 
 부 칙
 이 정관은 2020년 3월 24일부터 시행한다.

부 칙 

제1조(시행일) 이 정관은 2019년 3월 26일부터 시행한다. 다만, 제8조의2, 제13조, 제16조의 개정 
규정은 『주식
·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령』이 시행되는 날로부터 시행한다. 
 
제2조(시행일) 이 정관은 개정일로부터 시행한다. 이상과 같이 정관을 작성하고 대표이사가 이에 기명 날인한다.
 
제3조(시행일) 이 정관은 2020년 3월 24일부터 시행한다.

제4조(시행일) 이 정관은 2021년 3월 24일부터 시행한다.
제5조(감사 선임에 관한 적용례) 제3
9조제3항
·
제5항의
개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 
이 정관 시행 이후 선임하는 감사부터 적용한다.
제6조(감사 해임에 관한 적용례
) 제39조제4항
·
제5항의 개정
규정(해임에 관한 부분에 한한다)은
 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사를 해임하는 경우에도 적용한다.

부칙 수정·신설

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김태욱
1960.12
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김태욱
메가파스칼
2018.03~
2013.07~
하이즈항공 감사(現)
메가파스칼 대표(現)
없음

*주1) 주된직업은 주주총회 이전까지 후보자의 활동을 대표할 수 있는 직장명을 기재하였음.

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김태욱
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 감사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행할 계획임.
2. 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을통해 직무를 수행할 계획임.
3. 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제409조에 의거하여 감사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 감사직을 상실하도록 함.

확인서

확인서(감사 김태욱).jpg
확인서(감사 김태욱)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

해당없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

(단위 : 백만원)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
1,000

(전 기)

(단위 : 백만원)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
427

최고한도액
1,000

※ 기타 참고사항

상기 사항은 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

(단위 : 백만원)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100

(전 기)

(단위 : 백만원)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
48

최고한도액
100

※ 기타 참고사항

상기 사항은 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021년 03월 16일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

※ 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회개최 1주 전까지 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.
※ 홈페이지 주소 : www.hizeaero.com

※ 참고사항

▶ 전자투표에 관한 사항
회사는「상법」제368조의4에 따라 전자투표제도를 이번 주주총회부터 활용하기로 결의하였으며, 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표시스템 인터넷/모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com
나. 전자투표 행사기간 : 2021년 3월 14일 오전 9시 ~ 2021년 3월 23일 오후 5시

- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능(단, 마감일은 오후 5시까지 가능)

다. 전자투표시스템에서 본인인증을 통해 주주 본인 확인 후 의안별 의결권 행사

- 본인 인증 방법 : 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 
 전자투표는 기권으로 처리

▶ 주총 집중일 주총 개최 사유
 - 해당사실이 없음.