에스트래픽 — 주주총회소집공고 (20210308)
제출인: 에스트래픽

주주총회소집공고
2.9
에스트래픽(주)

주주총회소집공고

2021 년 3 월 8 일

회 사 명 :
에스트래픽

대 표 이 사 :
문찬종(주)

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교로 338

(전 화)031-601-3500

(홈페이지)http://www.straffic.co.kr/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 이재현

(전 화) 031-601-3510(공시담당자: 김재호)

주주총회 소집공고

(제8 기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법
제 365조 및 당사 정관 제 23조에 의거 아래와 같이 에스트래픽주식회사의 제8기 정기 주주총회를 개최하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일시 : 2021년 3월 23일 화요일 오전 9시

2. 장소 : 경기도 성남시 분당구 판교로 338 본사 건물(한국
무역정보통신) 

3. 회의목적사항

가. [보고사항]: 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. [부의안건]

제 1 호 의안 : 제8기(2020년 1월 1일 ～ 2020년 12월 31일) 재무제표 승인의 건
 (당기 현금배당 예정 없음)

제 2 호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제 3 호 의안 : 상근감사 함영규 선임의 건

제 4 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제 5 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하였고, 금융위원회 및 한국거래소에 전자 공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 우리회사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 주주총회 참석장에 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석 시 제출서류

가. 직접행사 : 주주총회참석장, 본인 신분증

나. 대리행사 : 주주총회참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인 및 인감증명서 필요, 대리인 신분증)
※ 주주총회참석장은 주주총회 현장에 비치하고, 당사의 홈페이지 상단의 메뉴 중 홍보=>자료실에 게시될 예정입니다. 

7. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유시스템 인터넷 및 모바일 주소 : 「https://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2021년 3월 13일 ~ 2021년 3월 22일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능

(단, 마감일은 17시까지 가능.)

다. 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을

확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

8. 기타
주주총회 기념품은 지급하지 아니하오니, 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

2021년 3월 8일

에스트래픽주식회사 대표이사 문찬종

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

윤병철
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

2020-01
2020-01-17
1. 이해관계자(에스티전기통신) 대출 계약 승인의 건

찬성

2020-02
2020-03-06
1. 제7기 재무제표 승인의 건
2. 제7기 이익잉여금처분계산서 승인의 건
3. 2019년 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건
4. 내부감사의 감사보고 및 2018년 내부회계관리제도 평가 보고의 건
5. 2018년 영업보고서 승인의 건
6. 사내이사 임탁규 선임의 건
7. 사외이사 윤병철 선임의 건
8. 상근감사 함영규 선임의 건
9. 이사 보수한도 승인의 건
10. 감사 보수한도 승인의 건
11. 정기주주총회 소집의 건
찬성

2020-03
2020-03-06
1. KRTCS 투자 관련 승인의 건

찬성

2020-04
2020-03-13
1. 이해관계자(에스티전기통신)와의 거래 승인의 건

찬성

2020-05
2020-03-18
1. 인도 자이푸르 AFC 해외지급보증 대환의 건

찬성

2020-06
2020-03-23
1. 자기주식취득 신탁계약 체결의 건

찬성

2020-07
2020-05-08
1. 에스티전기통신㈜ 처리 방안 검토의 건

찬성

2020-08
2020-05-19
1. 인도 자이푸르 AFC 해외지급보증 대환의 건

찬성

2020-09
2020-06-15
1. 이해관계자(에스티전기통신)와의 거래 승인의 건

찬성

2020-10
2020-07-14
1. 인도 델리 DMRC S/W Enhancement 입찰지급보증의 건

찬성

2020-11
2020-07-15
1. 이해관계자(서울신교통카드)와의 거래 승인의 건

찬성

2020-12
2020-08-13
1. 인도 델리 DMRC TVM 이행지급보증의 건

찬성

2020-13
2020-08-26
1. 한국산업은행 운영자금대출 차입의 건

찬성

2020-14
2020-09-11
1. 유상증자 결의의 건(주주배정 후 실권주 일반공모)
2. 무상증자 결의의 건

찬성

2020-15
2020-09-16
1. 제3회 무보증 사모사채 발행의 건

찬성

2020-16
2020-10-15
1. 인도 델리 DMRC TVM 이행지급보증의 건

찬성

2020-17
2020-10-16
1. 이해관계자(에스티전기통신)와의 거래 승인의 건

찬성

2020-18
2020-11-24
1. 지점 이전의 건

찬성

2020-19
2020-12-17
1. 인도 델리 DMRC TVM 지급보증의 건

찬성

2020-20
2020-12-21
1. KRTCS 투자의 건
2. 에스티전기통신 유상증자 참여의 건
3. 자회사 대여금 이자율 조정의 건

찬성

2020-21
2020-12-28
1. 이해관계자(에스티전기통신)와의 제1 거래 승인의 건
2. 이해관계자(에스티전기통신)와의 제2거래 승인의 건

찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액(*1)
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
2,000,000
31,200

31,200

-

(*1) 주총승인금액은 사내이사 3명을 포함한 전체 이사 승인 금액임

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

용역매출
서울신교통카드(주)
(종속회사)
2020년 1~12월
13.5
1.6%(*1)

이자수익

서울신교통카드(주)

(종속회사)

2020년 1~12월
19.2
2.3%(*1)

자금대여

서울신교통카드(주)

(종속회사)

-
15.0
1.8%(*1)

자금대여
에스티전기통신(주)
-
10.0
1.2%(*1)

공사매출
STRAFFIC AMERICA, LLC
(종속회사)
2020년 1~12월
80.2
9.5%(*1)

(*1) 해당 비율은 2020년 별도 기준 매출액 대비 비율임

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

STRAFFIC AMERICA, LLC
(종속회사)
매출
2020년 1~12월
80.2
9.5%(*1)

(*1) 해당 비율은 2020년 별도 기준 매출액 대비 비율임

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 개요

SI(System Integration)는 기업이 비즈니스를 수행하기 위하여 필요한 정보화 시스템을 컨설팅하고 구축하는 사업으로, 기업의 부문별 정보화 계획 및 전략 수립에 대한 IT 컨설팅 서비스와 H/W 및 S/W을 포함한 시스템 구축, 운영 이관 및 유지보수까지의 서비스를 제공하는 IT시스템 설계 및 개발로 구분됩니다. 이러한 서비스에는 시스템의 설계, 하드웨어 선정에서 발주, 조달, 애플리케이션 소프트웨어의 개발 등이 포함되며 시스템의 구축에는 복수의 사업자가 컨소시엄의 형태로 분담하여 서비스를 제공하기도 하고, 소프트웨어의 개발을 위해 인력을 도급받는 형태로 사업이 진행되기도 합니다.

여러 개의 개체가 모여 하나의 완성된 제품이 이루어지듯이 여러 개의 완성된 제품이 유기적으로 결합하여 하나의 시스템이 완성되기에 SI사업은 그 특성상 Software, Hardware, Integration, Maintenance 등 4가지 부분이 유기적으로 결합되어야 성공적인 사업수행이 이루어진다고 할 수 있습니다. 만일 한 가지라도 결여되어 국가의 SOC 또는 인프라 사업(고속도로, 철도 등)에 차질이 생기게 된다면 이는 한 기업의 문제가 아닌 사회, 국가의 문제로까지 확대될 수 있을 것입니다.

에스트래픽은 교통(도로/철도)관련 SI를 주요사업영역으로 하고 있으며 주요 사업인 도로사업(요금징수시스템, Hi-Pass 시스템, Smart Tolling), 철도사업(철도신호, 철도통신)에 관련된 숙련된 인력과 자체 솔루션을 보유, Software+Hardware+Integration+Maintenance를 아우르면서 총괄적으로 사업을 영위하는 국내 교통SI의 Leading
기업이라 할 수 있겠습니다.

(2) 산업의 특성

■
도로부문

가. 국가 기간산업으로서 폐쇄적인 시장

ITS사업의 전반적인 시스템 및 요금징수시스템은 국가 기반시설의 운영에 있어서 안전 및 운영을 위한 업무의 특성상 높은 신뢰성을 바탕으로 장기간 안정적인 운영이 필요합니다. 이에 따라 도로를 관할하는 한국도로공사 및 민간도로사업자는 기술력 있는 업체를 선정하기 위해 발주과정에서 시스템 단위로 사전/사후지원이 가능한 소수의 업체만을 대상으로 입찰을 허용하며, 운영기관의 기술규격을 만족하고 높은 평가 점수를 받을 업체를 선정하고 있습니다. 이러한 이유로 사업을 안정적으로 수행하기 위해서는 지속적인 연구개발 및 생산 활동은 물론 유지관리 인력을 항시 보유해야 하며, 관련 기술 및 노하우를 지속적으로 개발하고 향상시켜야 합니다. 그러므로 사업의 초기에서부터 관여하지 않은 신생 업체가 새로이 시장에 진입하기가 현실적으로 매우 어려운 폐쇄적인 시장이라고 할 수 있습니다.

나. B2B, B2G사업의 특성을 보유

인프라 장비는 보통 정부 또는 정부로부터 위임받은 민간사업자(대형 시스템업체)가 관리하는 것이 일반적입니다. 이러한 관리주체는 요구내용 및 기술수준이 매우 높고 다양하여 조직적으로 대처하지 않으면 사업을 안정적으로 수행할 수 없습니다. 이러한 고객(한국도로공사 등)은 매우 한정되어 있어 고객에 대해 깊은 신뢰를 쌓아야 하며 그 지속관계가 매우 길게 이어지는(10년 이상) 특성이 있습니다.

다. 제품 판매가격의 高價性(고가성)

ITS를 포함한 요금징수시스템은 국가의 인프라 시스템인 관계로 수요가 한정되어 있는 반면에 많은 연구개발비가 투입되고 산업의 특성상 소품종 대량생산체제가 아닌 “다품종 소량생산체제”의 형태를 나타내고 있습니다. 또한 제품개별단위로 사용 환경 및 사용자의 요구에 맞도록 생산하는 “주문형 맞춤상품형태”이므로 제품 판매단가가 매우 높은 高價性(고가성) 시장입니다.

라. 주기적인 장비의 교체가 있는 시장

인프라 시스템의 특성 및 고속도로의 특성상 사용 환경이 매우 가혹(기후변화, 과적차량으로 인한 도로 손상 등)하며 차량 통행이 있는 한 중단없이 항상 사용이 되기 때문에 정기적인 관리 및 주기적으로 일부 또는 전체 장비의 교체가 이루어지고 있습니다. 또한 비정기적으로 제품의 손상으로 인한 교체 및 장비 성능의 향상 등으로 인한 제품의 교체수요가 항상 있는 시장입니다.

마. 기술집약적 시장

당사가 진행하는 사업영역 중 요금징수시스템과 지능형교통시스템은 제품의 생산, 설치, 운영관리, 장비테스트 등 구입부터 운영/폐기까지의 모든 과정이 하나의 프로세스(process)로 연결되어 있어 오랜 기간 동안 해당분야에서의 기술력, 자본, 인력, 노하우 등을 갖춘 특화된 업체만이 수행할 수 있는 기술 집약적 산업입니다.

바. 지속적으로 성장하고 있는 안정적인 시장

요금징수시스템을 포함한 ITS(개념정의에 따라 ITS시장은 도로 및 교통 관련분야를 모두 포함하는 큰 영역이 됩니다)시장은 새로운 설비의 구축은 물론 인프라 관련 시스템사업의 특성상 공사 및 유지보수 등 공사. 용역분야의 비중도 함께 높아지고 있는 추세입니다. 인프라 제품은 특성상 대규모의 공사와 이를 유지보수 하기위한 용역사업이 반드시 동반되며, 기술의 발전에 따라 기 구축된 설비에 대한 업그레이드 등(새로이 구축되는 설비와의 호환기능과 함께)이 필수적인데 이러한 시장의 규모는 점차 확대되어 가는 모습입니다. 또한 ITS사업은 정부가 발표한 차세대 글로벌 녹색성장 사업과 관련하여 교통분야의 핵심부분으로서 시장의 영역은 규모나 발전 속도 면에서 지금까지 보다 크게 확대될 것입니다.

■ 철도부문

가. 친환경 운송수단

철도산업은 도로, 항공, 해운 등 타 운송수단의 급속한 발전으로 인해 한 때 하향산업으로 여겨지기도 했으나, 최근 고유가와 기후변화 등 지구 환경문제가 지속적으로 제기됨에 따라 친환경 대체 교통수단으로서의 역할이 대두되며 다시 각광받고 있습니다. 출산감소 및 고령화, 지구온난화 및 자원고갈은 늦출 수는 있어도 피할 수 없는 환경변화일 가능성이 높으며 이에 따른 교통수단으로서 철도의 역할에 대한 사회적 관심이 고조되고 있습니다. 해외 철도선진국 중 선제적 투자가 진행되고 있는 프랑스에서는 교통 분야 투자비의 50%를 고속철도노선 건설에 투입하고 있으며, 이외 530억 유로를 대중교통수단으로서의 경전철 인프라 구축비용으로 투자하고 있고, 도로 건설에 대한 투자는 미미한 상황으로 철도 중심의 교통 체계로 변화가 일어나고 있습니다. 이는 도로교통중심으로 성장해온 한국의 교통인프라체계와 대조적인 모습을 보입니다. 또한, 도시 광역화에 따라 혼잡도 및 혼잡지역의 증가가 필연적으로 예측되는 상황에서 친환경적인 철도시스템의 역할증대 요구가 심화되고 있으며, 미래 환경변화에 대응하기 위해서는 자동차 중심에서 철도 중심으로 대중 교통수단의 체계전환을 국민적 합의를 통해 시도하여야 하며 일부 선진국에서는 체계전환을 위한 최근 각국의 철도노선 확장 및 철도기술 개발에 대한 투자는 지속적으로 증가하고 있으며 특히 유럽의 경우 고속철도노선을 확충하기 위한 노력이 두드러지고 있습니다. 한국에서도 2016년 발의된 제3차 철도산업 발전 기본계획에서 16~20년 446,314억원을 투자하며 친환경 교통수단인 철도의 중요성이 재 부각되고 있습니다.

나. 고도화된 기술집약적 산업

고속성, 안전성, 경제성 및 장거리 대량 수송능력 등을 강점으로 철도산업계는 고속화, 고급화된 고속전철 및 자기부상열차 등 차세대 교통수단을 출시하고 있습니다. 철도차량산업은 막대한 자본과 기술이 요구되는 기간산업으로 일반적으로 주문과 입찰에 의해 시장이 형성되게 되며 철도차량은 인명과 재산을 안전하게 수송하기 위한 수단이므로 주요 기능 부품의 경우 복잡한 공정과 높은 정밀도 외에 고도의 기술적 신뢰도와 안전성이 요구되는 시장입니다.

다. 경제적 효율성이 높은 철도교통

도로위주 교통정책의 한계와 비효율 문제 등을 극복하고, 사회구성원의 경제활동의 증가로 인해 늘어나는 물류비, 혼잡비용, 사고비용 등 사회적 비용의 해결대안으로 철도기능에 대한 중요성이 높아지고 있습니다. 철도의 안전성은 도로와 비교하여 우수성이 매우 높습니다. 사고 사상자 관련 사망자수는 3/100, 부상자수는 2/10,000 수준으로 수송량당 사상자수에 있어서도 자동차가 철도보다 170배 높습니다. 또한, 도로교통의 혼잡으로 인한 사회적 비용이 매년 증가하고 있어 혼잡비용의 해소가 해결되어야 할 중요한 과제로 떠오르고 있으며, 수송효율성이 높은 교통수단으로서 도로의 혼잡으로 인한 사회적 손실을 최소화하는데 중요한 역할을 할 수 있는 산업적 특징이 있습니다.

라. 대규모 시설투자 산업

철도산업은 공익사업이라는 특성과 함께 대규모의 자금투입이 필요한 사업으로 정부나 지방자치단체가 주도하는 집행예산에 따라 철도차량의 수량과 가격, 사업의 전체 규모가 결정되므로 정부 및 지자체의 교통정책에 민감하게 반응하는 특징이 있습니다. 그러나 최근에는 중앙정부의 직접적인 투자보다는 각 지방자치단체와 민간투자자와의 역할분담을 통한 민자 사업이 점차 확대되는 추세이며, 해외시장의 경우도 이와 유사한 양상을 보이고 있습니다.

마. 낮은 경기 민감성 (높은 정부투자 의존도)

철도산업은 선행종합지수를 결정하는 산업의 경기동향과 밀접한 연관을 맺고 있어 철도차량의 수요는 대부분 신규 철도노선 건설에 후행하기 때문에 정부나 지방자치단체의 사회간접자본에 대한 투자계획이 철도차량 사업의 향후 수요를 결정하므로 선행종합지수의 하락은 2∼3년 내 철도차량의 수요감소를 동반하게 됩니다. 그러나 이 같은 영향은 비교적 단기적으로 발생하게 되는데, 침체된 경기부양을 목적으로 정부나 지방자치단체에서 사회간접자본에 대한 투자계획을 수립하거나, 조기에 집행하기 때문에 물량감소 영향은 오래가지 않으며 정부기관을 중심으로 향후의 국가교통기본정책이 재정립되는 과정에서 장기적인 수요증가와 이에 따른 예측 가능한 계획이 제공됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 요금징수시스템

(가) 개요

당사는 유인 요금수납 시스템(TCS), 하이패스시스템(ETCS), 교통카드정산을 위한 솔루션 등을 개발하고 시스템을 설치 구현하여 도로 이용자들에게 스마트한 교통환경을 제공하고 있습니다.

[TCS]
TCS란 고속도로 요금소에 설치되어 차종분류(감지), 통행권 자동발행, 판독, 현금ㆍ전자카드에 의한 통행료 지불 및 영수증 발급 등 통행료수납에 필요한 시스템입니다.

[하이패스]

단말기(OBU)에 하이패스카드를 삽입 후 무선통신(적외선 또는 주파수)을 이용하여 하이패스 차로를 30Km/hr 이하로 무정차 주행하면서 통행료를 지불하는 최첨단 전자요금수납시스템입니다.

[스마트톨링]
당사가 국내최초로 개발한 차세대 요금징수 시스템인 Multi-Lane Free Flow 시스템으로 주행중인 차량이 속도(최대 160Km)를 유지하면서 무정차로 요금소를 통과해도과금 처리가 가능한 4세대 요금징수 시스템(RF, IR수용)입니다.

(나) 회사 현황

당사의 요금징수시스템 주요 수행실적은 다음과 같습니다.

사업명

사업개요

준공

매출처

한국도로공사 요금수납시스템

1994년부터 현재까지 TCS, ETCS, 전자지불 솔루션 공급

1994~현재

한국도로공사

신공항하이웨이 요금수납시스템 및 교통관리시스템

요금수납시스템(TCS, ETCS),

지능형 교통관리시스템

2008년도 시설개선사업

2000

2008

신공항하이웨이

광안대로 요금수납시스템

요금수납시스템(TCS, ETCS)

2003

부산시설공단

인천대교 요금수납시스템 및 교통관리시스템

요금수납시스템(TCS, ETCS)

지능형 교통관리시스템

2008

삼성물산

서울춘천고속도로 요금수납시스템

요금수납시스템(TCS, ETCS)

2009

아이콘트롤스

용인서울고속도로 요금수납시스템

요금수납시스템(TCS, ETCS)

2009

아시아나-IDT

북항대교 요금수납시스템 및 교통관리시스템

요금수납시스템(TCS, ETCS)

2014

한화에스앤씨

주식회사

용마터널 요금수납시스템

요금수납시스템(TCS, ETCS)

2014

SK건설

도로공사

무인수납시스템

무인수납시스템(UTS)

2013년도, 2014년도 무인수납시스템 사업

2014

한국도로공사

도로공사

4.5톤이상 축중 하이패스시스템

축중하이패스시스템(ETCS)

2015

한국도로공사

강남순환도시고속도로 민간투자사업 운영설비

요금수납시스템(TCS, ETCS), 교통관리시스템

2016

강남순환도시

고속도로

광주제2순환도로 하이패스시스템

요금수납시스템(ETCS)

2016

광주제2순환

도로공사

다차로시스템

민자노선(남부권) 다차로 시스템(MTS)

2016

한국도로공사

부산신항 배후도로 운영설비 구축사업

요금수납시스템(TCS)

2017

롯데정보통신

구리-포천 고속도로 교통시스템 사업
요금수납시스템(TCS, ETCS)
2017
서울북부고속도로

상주~영천 ITS구축사업중 요금징수설비

요금수납시스템(TCS, ETCS)

2017

대림코퍼레이션

인천국제공항고속도로 교통관리 및 통행료징수시스템
요금수납시스템(TCS, ETCS),
2018
신공항하이웨이

대전천변도시고속화도로 하이패스시스템 구축
요금수납시스템(ETCS)
2018
대전천변도시고속화도로주식회사

2019년 민자노선 요금징수설비
요금수납시스템(TCS, ETCS),
2019
한국도로공사

2019년 하이패스시스템 중부권
요금수납시스템(ETCS)
2019
한국도로공사

(*) 2013년 이전 수행실적은 당사 임직원이 과거 삼성SDS에서 수행한 내역입니다. 

(다) 시장 현황 및 전망

당사의 주요 사업 분야는 TCS, ETCS, Smart tolling과 같은 요금징수시스템입니다. 따라서 국내 유로도로가 증가할수록 요금징수시스템에 대한 수요가 양적으로도 질적으로도 증가하게 되어 당사의 사업기회로 연결됩니다.

2016년말 기준 국내 유료도로 현황은 다음과 같습니다.

구 분

노선 또는 구간

연장(㎞)

비 고

고속도로(한국도로공사)

28개 노선

3,989.40

민자고속도로

10개 노선

463.50

지자체 등 관리도로

26개 구간

154.97

(*1)

합계

63개 노선(구간)

4,607.87

출처: 국토교통통계누리, 한국도로공사
(*1) 지자체 등 관리도로는 2015년 말 기준임(2016년 자료 미공시)

국토교통부는 「고속도로 건설 5개년 계획(’16~‘20)」에 따르면 경제성장, 도로교통 혼잡개선 등을 위하여 2020년 까지 고속도로 882km가 늘어나고, 신규로 13개 노선 288.7km 건설을 추진한다고 발표한 바 있습니다. 또한, 혼잡이 극심한 구간을 중심으로 65.3km 확장을 완료하고, 10개 노선 165.7km는 새롭게 확장을 추진한다고 합니다. 금번 계획은「국가도로 종합계획(‘16.8 고시)」의 정책 및 투자방향을 따르고 있으며, 49개 사업(계속 36, 신규 23)에 대한 총 28.9조원(국고 10조원) 규모의 투자계획입니다. 국가의 정책 및 투자의 확대에 따라 당사의 사업기회 역시 확대될 것으로 예상됩니다.

(2) ITS 등

(가) 개요

당사는 교통수단 및 교통시설에 전자·정보 및 통신 등 첨단기술을 접목하여 교통체계의 운영 및 관리를 과학화·자동화하고, 교통의 효율성과 안정성을 향상시키며 운전자 및 승객에게 교통편의를 제공하기 위한 유인/무인 요금수납시스템, 교통카드 정산시스템과 도로 위와 교통정보센터에 필요한 시스템의 개발 및 설치 구현 서비스를 제공하는 교통관리 시스템을 공급합니다.

(나) 회사 현황

당사의 지능형 교통시스템 주요 수행
실적은 다음과 같습니다.

사업명

사업개요

준공

매출처

울산시 ITS

센터시스템, BIS, VMS, CCTV, 교통신호 제어 등

2005

울산광역시

국도 ITS

RWIS, 센터시스템, VDS, AVI, CCTV, Web Camera 등

2005

한국건설시술연구원

수원시 ITS

센터시스템, BIS, VMS, CCTV, 교통신호 제어 등

2006

수원시

용인시 ITS

센터시스템, BIS, VMS, CCTV, 교통신호 제어 등

2010

용인시

부산시 ITS

센터시스템, BIS, VMS, CCTV, 교통신호 제어 등

2010

부산광역시

광교 스마트시티

센터시스템, VDS, AVI, CCTV, VMS, Web Camera 등

2012

경기도

강남순환도시고속도로 운영설비

센터시스템, FTMS, VDS, CCTV, 유고감지시스템 등

2016

강남순환도로

구리-포천 고속도로 교통시스템

센터시스템, FTMS, CCTV 등

2017

서울북부

고속도로(주)

상주~영천 ITS

요금징수센터시스템 등

2017

대림아이앤에스

인천국제공항고속도로 교통관리 및 통행료징수시스템
교통관리시스템
2018
신공항하이웨이

(*) 2013년 이전 수행실적은 당사 임직원이 과거 삼성SDS에서 수행한 내역입니다.

(
다) 시장 현황 및 전망

국토교통부는 도로 인프라에 의존해 왔던 1세대 ITS에서 벗어나 미래 도로교통환경을 안정성, 효율성, 지속가능성,환경성 측면에서 획기적으로 개선하여 사고의 제로화, 이동성의 향상, 저탄소 녹색성장을 추구하는 Cooperative ITS(C-ITS)를 바탕으로 새로운 세대를 준비하고 있습니다. 기존 ITS가 도로인프라 및 유선망을 기반으로 정보의 유통, 관리자 중심의 서비스를 수행하였다면, C-ITS는 차량과 인프라(V2I), 차량과 차량(V2V)의 고속무선통신(IEEE 802.11p + 1609,x, WAVE) 기반, 오픈플랫폼으로 운영되며, 교통사고 직전 운전자에게 공고 등 운전자 및 도로 이용자에게 서비스하며, 교통안정성을 획기적으로 개선하는 차세대 ITS를 말합니다. 2020년까지 지능형교통체계을 기본계획과 같이 추진하고 도로교통 운영관리에 다양한 ICT기술을 융합하여, 특히 차량과 도로가 상호 연동하는 기술개발로 창조적 신규사업을 발굴하고, 이에 따른 새로운 일자리 창출 및 교통복지 개선과 국가 경쟁력 강화로 새로운 교통 패러다임이 형성 될 전망입니다.

이러한 차세대 ITS, 즉 C-ITS 구축을 위해 한국도로공사는 2020년까지 총 투자비 4,300억원을 책정해 놓은 상태이고, 지방자치단체 별 사업예산까지 더하면 그 규모는 더욱 커질 전망입니다.

(3) 철
도신호 및 철도통신

(
가) 개요

당사는 열차의 운행, 감시, 선로 제어, 성능 관리, 통계를 제공하여 열차의 사고를 방지하고 안전을 확보하기 위한 철도신호제어시스템의 공급과 구현에 대한 국내 최고의 전문성을 지니고 있으며, 주요 신호시스템 공급자인 Siemens, Alstom, Thales 등과 파트너쉽을 가지고 관련 시스템 솔루션을 제공하고 있습니다. 또한 한 단계 발전된 열차제어와 무선데이터통신을 위한 열차무선통신분야에서도 국책사업을 수행하며, CBTC, LTE-R 등 차세대 철도통합무선망과 무선통신기반 열차제어시스템 개발 및 기술 국산화에 앞장서고 있습니다.

열차 운행의 안정성과 정시성을 취급하는 열차신호제어시스템은 선행열차와 후속열차간의 안전거리 유지를 통해 열차 운행의 안전을 최우선으로 보장하고 철도운행의 효율성을 높이는 중요한 역할을 담당합니다. 이와 같은 목적을 달성하기 위하여 크게 아래와 같이 구분할 수 있으나 결국 열차의 안전운행과 효율적 운행이라는 목적을 위해 유기적으
로 연결되어 있는 유기적인 시스템입니다. 

- 열차운행관리시스템(관제) : 열차 운행을 종합적으로 감시하고 통제

- 열차간격(속도)시스템 : 안전확보를 위하여 선행열차와 후속열차간의
간격 제어 
 (ex. ATS, ATP, ATC, CBTC 등)

- 열차진로제어시스템 : 선로가 분기되는 지점에서 열차진로를 결정하고 경합되는 진로를 통제하는 연동장치

- 유무선통신망 : 상기 3개 시스템을 유기적으로 연결

(나) 회사 현황

[고속철 전자연동장치(IXL: Interlocking)]

전자연동장치(EI)는 신호기, 선로전환기, 궤도회로, 폐색장치 등의 상호 연쇄조건을 데이터베이스화 된 소프트웨어로 구성하고 현장신호보안장치의 상태조건을 Logic화하여 운행되는 열차에 대해 안전한 진로조건을 제공하는 가장 핵심적인 신호설비로서 어떠한 경우의 고장시에도 안전측으로 동작할 수 있는 Fail-Safe 기능을 구비하여야 하며, 열차운행과 관련한 데이터를 분석, 제어, 표시하여야 한다. 바이탈 장비인 전자연동장치는 장애 발생, 오동작 등을 대비하여 다중계 구조로 항상 열차의 정상운행을 유지해야 하는 장치입니다.

당사의 임직원은 과거 한국최초의 고속철도 KTX 경부선 신호연동시스템을 구축하였으며, 경부고속철도 1단계 사업수행 경험과 기술을 바탕으로 2010년, 2016년 후속 프로젝트를 수주해오고 있습니다.

노선명

구축 시점(기간)

구축 현장

구축 내용(범위)

경부고속철도 1단계

2004년 (4년간)

광명 ~ 동대구

연동장치(IXL)

경부고속철도 2단계

2010년 (3년간)

오송/김천구미

동대구~부산

연동장치(IXL)

수서고속철도

2016년 (2년간)

수서~평택접속부(경부)

연동장치(IXL)

(*) 2013년 이전 수행실적은 당사 임직원이 과거 삼성SDS에서 수행한 내역입니다. 

(
다) 시장 현황 및 전망

철도시장은 공공기관
발주라는 특성을 지니고 있습니다. 이는 국내도 마찬가지로, 한국철도공사, 각 지자체의 도시철도공사, 서울메트로 등이 국토종합계획, 국가철도망 구축계획 등에 따라 철도망을 구축하고 있습니다. 이러한 이유로 철도시장은 각 연도별 발주 예상금액이 공표되어 있어 예측가능성이 높은 편입니다. 국내에서 철도시설투자는 지난 40여년간 경부고속철도와 수도권 전철을 중심으로
이루어져 왔으며 그 외에는 매우 제한적인 투자가 이루어져 철도연장이 정체상태에 있었습니다. 이것은 교통부분의 인프라 투자가 주로 중심으로 이루어져 왔기 때문입니다. 따라서 2015년 기준 전체 노선 길이나 수송분담률 측면에서 철도는 도로에 비해 점유율이 낮은 상황입니다.

그러나 도로시설 확충은 승용차의 접근성과 이동성이라는 관점에서 볼 때 개인적 편리성이 높지만, 경제적 효율성과 탄소배출 등 환경문제를 감안할 때 철도교통에 비해 열위에 있다는 인식
이 강해지면서 철도투자에 대한 제고가 이루어지고 있습니다. 특히 新기후체제 출범으로 온실가스 감축이 국가적 과제로 등
장하고 저탄소 체제 구축에 대한 필요성이 증대하고 있습니다. 구체적으로 15년 12월 열린 파리 기후변화정상회의에 의해 대한민국은 2030년까지 국가온실가스 감축 목표율 37%라는 과제를 설정한 상황입니다. 이러한 상황에서 교통부문에서는 친환경차 보급을 확산시키려는 노력과 함께 근본적인 환경 친화 교통수단인 철도로의 교통체계 전환이 요구되고 있습니다.

지역간 철도 영업연장은 1970년 3,193.2km에서 2000년까지 오히려 소폭 감소하였으나 2004년 KTX개통으로 인해 11.4% 대폭 상승하며 2014년 기준 3,729.3km입니다. 또한 대도시권 출퇴근 수단으로써의 철도 이용요구가 높아짐에 따라 서울, 부산 등 대도시권을 중심으로 건설·운영 중인 도시철도가 1970년 중반 7.8km에서 2015년 기준 2,594.7km로 크게 성장하여 버스수송과 함께 대도시권의 주요 대중교통 수송체계로 자리 잡고 있습니다.

선진국 대비 열위의 철도인프라 부족을 해소하기 위한 투자방안은 2016년 6월 발표된 제3차 국가철도망구축계획에서 확인할 수 있습니다. 이 계획에 따르면 구축계획 기간인 2016~2025년 동안 철도망 확충에만 약
70.4조원이 소요될 전망입니다. 이 중 현재 진행중인 계속사업은 46.1조원을 투입하여 완료하고, 신규사업에 24.3조원을 투자할 계획입니다. 국고 투자의 경우 SOC투자 감축 기조에 따라 제2차 철도구축망 계획보다 다소 감소하였고 이 부족분을 민간투자로 대체하는 계획입니다.

국내 철도건설투자 금액 및
재원조달 내역은 아래와 같습니다.

(단위 : 억원 )

구분

총 사업비

`11∼`15

`16∼`20

`21∼`25

계획기간 내

계획기간 후

국고

811,466

236,459

220,146

210,854

431,000

144,007

지방비

48,380

8,068

19,024

11,935

30,959

9,353

민자

266,632

19,407

73,831

123,933

197,764

49,461

공단채권,

광역교통개선부담금 등

145,229

100,511

34,137

10,580

44,717

-

소계

1,271,707

364,445

347,138

357,302

704,440

202,821

출처: 제3차 국가철도망구축계획 발췌

위의 전체 철도 사업비 중 철도신호제어시스템 부분만을 공표하지는 않기 때문에 기존사업계약의 비용 분석을 통해 철도신호제어 부분 예산 비율을 구해 향후 사업에도 적용시키는 추론 방법으로 시장 규모를 가늠
할 수 있습니다. 당사가 삼성 SDS 분사 이전 수주해 수행한 경부선 고속철 계약의 경우 전체 사업비의 8.5%, 통신은 4.4%를 차지하고 있습니다. 다만 통신의 경부고속철 수주 시점을 고려했을 때, 최근 LTE-R
등 무선종합통신망 구축 등으로 인해 비율이 다소 상승했다고 분석할 수 있습니다.

위의 비용분석을 토대로 철도사업 중 당사의 영위 사업분야인 철도신호 및 통신의 사업비 비중을 각각 8%, 6%로 가정하고, 2016~2025년 간의 시장규모를 추산해 보면 다음과 같습니다.

(단위 : 억원 )

구분

비중

시장규모

철도건설 전체 사업비

100%

704,440

철도신호 분야

8%

56,355

철도통신 분야

6%

42,266

(
4)
교통카드 사업(신규)

(가) 개요

당사는 고속도로 또는 유료로도의 TCS(Toll Collection System)사업과 철도의 신호,통신사업을 통하여 교통분야에 특화된 경험과 기술을 보유하고 있습니다. 이를 기반으로 대중교통 교통요금 지불사업 진출을 도모하였고 '서울시
도시철도 운영기관 교통카드시스템 구축 사업'을 '16년 11월에 수주하였습니다. 해당 사업은 서울교통공사 1~4호선 120개 역사와 1개 센터, 5~8호선 156개 역사와 1개 센터에 교통카드시스템을 구축하고 10년 동안 선후불교통카드운송수입금의 일정률이하를 수집수수료로 확보하게 됩니다. 당사는 해당사업의 수익극대화를 위하여 신규 교통카드시스템을 구축하고 새로운 교통카드를 보급하여 운영할 계획입니다.

이를 위해 당사는 종속회사인 서울신교통카드(주)를 2017년 3월말에 설립하였습니다.

(나) 사업의 연혁

제2기 서울신교통카드 사업자선정 연혁은 다음과 같습니다.

일자

추진경과

2016.06.03

제2기 ‘서울시 도시철도운영기관 교통카드시스템 구축 사업’ 공고

2016.07.18

제2기 신교통카드 시스템 구축 사업제안서 접수(LG CNS컨소시엄, 에스트래픽 컨소시엄)

2016.07.20

구축사업 우선 협상대상자 선정(에스트래픽 컨소시엄)

2016.11.03

사업시행합의서 체결

2017.03.31

서울신교통카드주식회사 설립(에스트래픽 100%, 자본금 46억원)

2017.12.08

제2기 도시철도운영기관 교통카드시스템 개통

2017.12.14
서울신교통카드주식회사 종류주식 276,000주 무상양도

2027.12.07

제2기 신교통카드 시스템 운영 완료 및 소유권 이전(예정)

(5) 조직도

조직도.pdf_page_1

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

1) 영업의 경과

에스트래픽은 2013년 삼성SDS로부터 독립해 설립된 교통 솔루션개발 전문기업으로, 삼성SDS의 교통 SI 핵심인력들을 중심으로 관련 기술과 특허권, 솔루션 등을 양도받아 설립됐습니다. 에스트래픽은 교통SI 선도기업으로, 도로교통 IT솔루션과 철도교통 IT솔루션 개발사업을 영위하고 있으며, 한국도로공사, 한국철도시설공단, 코레일 등 정부, 지자체, 공공기관과 대형 건설사를 주요 고객사로 두고 있습니다.

도로 분야에서는 당사의 주요 품목인 요금징수시스템(TCS/ETCS)를 비롯하여, 교통신호제어기, 차선제어기(LCS), 가변정보표시장치(VMS), 도로기상정보장치(RWIS) 등을 한국도로공사 및 전국 지방자치단체에 공급하고 있습니다. 또한 정부의 강력한 ITS추진전략에 따라 맡은 바 국책과제를 성실히 수행해오고 있으며, 이러한 결과물(산출물)들을 각 ITS현장에 적용해 오고 있습니다.

철도 분야에서는 경부고속철도 포항연결선 사업을 시작으로 수서-평택 고속철도의 신호제어시스템을 수주하여 안정적인 개통을 완료하였습니다. 단품 납품사업으로는 MJ81 선로전환기 납품사업을 수주하여 철도시설공단에 납품중에 있습니다.

향후에는 지금까지 ITS사업을 수행하면서 축적된 기술력과 노하우를 요금징수시스템, 주차관제시스템, U-방범시스템 등에 접목하여 더욱 발전되고 진화된 모습으로 ITS사업 영역을 확장함으로써 정부의 교통관련 녹색성장사업에 일익을 담당하는 회사가 되고자 합니다.
 
 교통분야에 특화된 노하우를 바탕으로 서울시 도시철도 운영기관 교통카드시스템 구축 사업을 2016년 11월에 수주하여, 2017년 3월 종속회사인 서울신교통카드를 설립하였습니다. 해당 사업은 서울교통공사 1~4호선 120개 역사와 1개 센터, 5~8호선 156개 역사와 1개 센터에 교통카드시스템을 구축하고 10년 동안 선후불교통카드운송수입금의 일정비율을 수집수수료로 확보하게 됩니다. 당사는 해당사업의 수익극대화를 위하여 신규 교통카드시스템을 구축하고 새로운 교통카드를 보급하여 운영할 계획입니다. 

 전반적인 영업환경의 개선 및 2019년에 체결한 워싱턴D.C. 의 워싱턴시 교통국(Washington Metropolitan Area Transit Authority)와 지하철 역무자동화설비(Metrorail faregates) 공급계약이 순조롭게 진행됨에 따라 2019년 대비 매출액이 상승하였으나, 인력의 증가 등 관리비용의 증가로 영업이익은 감소하였습니다. 

2) 영업의 성과

연결재무제표 기준

(단위 : 천원)

구분
2020년
2019년
증감액
증감률

제조매출

7,856,985

7,571,449

285,536

3.77%

공사매출

76,250,218

57,879,724

18,370,494

31.74%

용역매출

8,023,356

14,222,398

(6,199,042)

-43.59%

합계

92,130,559

79,673,571

12,456,988

15.64%

2020년은 별도재무제표 기준 매출액847억원(전기762억원), 영업이익18억원(전기 27억원), 당기순손실235억원(전기17억원 손실) 을 기록하였고, 연결재무제표 기준 매출액921억원(전기797억원), 영업손실31억원(전기25억원 손실), 당기순손실215억원(전기94억원 손실)을 기록하였습니다. 

2019년 대비 전반적인 영업환경이 개선되며 매출 등이 전기 대비 크게 상승하였습니다. 다만, 사업초기인 자회사의 영업부진이 계속되어 무형자산손상 및 이연법인세자산 미인식 등으로 인해 당기순손실이 지속되었습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 하기 재무제표는 외부감사인의 회계감사 및 정기주주총회의 승인결과에 따라 
변경될 수 있습니다.

1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 8(당)기 2020년 12월 31일 현재

제 7(전)기 2019년 12월 31일 현재

에스트래픽주식회사와 그 종속기업
(단위:원)

과 목
제 8(당)기
제 7(전)기

자 산

Ⅰ. 유동자산

64,329,277,620

60,778,290,909

1.현금및현금성자산
16,963,975,180

17,300,131,725

2.단기금융상품
757,568,079

4,013,597,050

3.매출채권및기타채권
34,157,375,357

30,073,675,901

4.미청구공사
3,589,976,199

1,743,878,200

5.재고자산
4,978,435,686

3,118,918,287

6.기타금융자산
446,896,000

76,362,000

7.기타유동자산
3,434,709,569

3,903,266,066

8.당기법인세자산
341,550

548,461,680

Ⅱ. 비유동자산

44,063,476,030

60,290,363,418

1.장기금융상품
414,865,504

603,860,895

2.관계기업투자
-

-

3.당기손익
 -공정가치측정 금융자산
2,607,314,991

2,651,404,991

4.유형자산
14,478,872,885

13,630,181,420

5.무형자산
24,662,386,270

40,520,235,483

6.기타비유동금융자산
956,083,062

1,130,524,010

7.기타비유동자산
-

248,598,052

8.이연법인세자산
943,953,318

1,505,558,567

자 산 총 계

108,392,753,650

121,068,654,327

부 채

Ⅰ. 유동부채

66,542,030,518

62,157,180,616

1.매입채무및기타채무
21,432,699,853

24,067,538,861

2.초과청구공사
24,426,154,145

16,801,571,058

3.기타유동부채
2,131,255,105

1,198,070,697

4.당기법인세부채
428,633,920

-

5.차입금등
11,590,000,000

20,090,000,000

6.사채

6,533,287,495

-

Ⅱ. 비유동부채

9,763,017,427

27,527,904,362

1.전환상환우선주부채
-

3,139,733,969

2.장기차입금
3,900,000,000

2,118,555,304

3.사채
1,750,000,000

15,153,079,631

4.기타비유동금융부채
2,282,940,000

4,443,591,500

5.비유동매입채무및기타채무

925,304,104

2,207,280,512

6.확정급여채무
301,988,390

-

7.충당부채
602,784,933

465,663,446

부 채 총 계

76,305,047,945

89,685,084,978

자 본

Ⅰ. 자본금

10,413,080,000

5,960,590,000

Ⅱ. 자본잉여금

43,628,010,118

26,604,784,046

Ⅲ. 자본조정

(3,703,118,694)

(1,624,975,668)

Ⅳ. 이익잉여금

(21,922,448,688)

(89,278,029)

지배기업소유주지분

28,415,522,736

30,851,120,349

비지배지분

3,672,182,969

532,449,000

자 본 총 계

32,087,705,705

31,383,569,349

부 채 와 자 본 총 계

108,392,753,650

121,068,654,327

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 8(당)기 2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일 까지

제 7(전)기 2019년 1월 1일 부터 2019년 12월 31일 까지

에스트래픽주식회사와 그 종속기업
(단위:원)

과 목
제 8(당)기
제 7(당)기

Ⅰ. 매출액
92,130,559,673
79,673,571,978

용역매출
8,023,356,391
14,222,398,429

공사매출
76,250,217,799
57,879,724,187

제품매출
7,856,985,483
7,571,449,362

Ⅱ. 매출원가
79,249,144,395
68,391,026,162

용역매출원가
15,402,658,621
17,345,978,864

공사매출원가
59,926,289,474
45,314,265,691

제품매출원가
3,920,196,300
5,730,781,607

Ⅲ. 매출총이익
12,881,415,278
11,282,545,816

판매관리비
16,028,642,089
13,803,415,465

Ⅳ. 영업이익(손실)
(3,147,226,811)
(2,520,869,649)

금융수익
1,063,841,031
568,297,458

금융원가
5,574,124,541
3,791,430,456

기타영업외수익
340,027,999
80,583,943

기타영업외비용
12,225,090,199
2,415,760,085

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실)
(19,542,572,521)
(8,079,178,789)

법인세비용
1,965,937,928
1,293,578,972

Ⅵ. 당기순이익(손실)
(21,508,510,449)
(9,372,757,761)

지배기업소유주지분
(21,508,510,449)
(9,372,757,761)

비지배지분
-
-

Ⅶ. 기타포괄이익(손실)
(427,004,794)
(108,232,865)

후속적으로 당기손익으로 재분류
되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
(324,660,210)
(95,382,197)

후속적으로 당기손익으로 재분류
될 수 있는 항목

해외사업환산손익
(102,344,584)
(12,850,668)

Ⅷ. 총포괄이익(손실)
(21,935,515,243)
(9,480,990,626)

지배기업소유주지분
(21,935,515,243)
(9,480,990,626)

비지배지분
-
-

기본주당손익
(1,690)
(785)

희석주당손익

(1,690)

(785)

연 결 자 본 변 동 표

제 8(당)기 2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일 까지

제 7(전)기 2019년 1월 1일 부터 2019년 12월 31일 까지

에스트래픽주식회사와 그 종속기업
(단위:원)

과 목
자본금
자본잉여금
자본조정
이익잉여금
지배기업
소유주지분
비지배지분
자본 합계

2019.01.01
5,960,590,000
26,604,784,046
(1,612,125,000)
9,378,861,929
40,332,110,975
532,449,000
40,864,559,975

해외사업환산손익
-
-
(12,850,668)
-
(12,850,668)
-
(12,850,668)

당기순이익
-
-
-
(9,372,757,761)
(9,372,757,761)
-
(9,372,757,761)

보험수리적손익
-
-
-
(95,382,197)
(95,382,197)
-
(95,382,197)

2019.12.31
5,960,590,000
26,604,784,046
(1,624,975,668)
(89,278,029)
30,851,120,349
532,449,000
31,383,569,349

2020.01.01
5,960,590,000
26,604,784,046
(1,624,975,668)
(89,278,029)
30,851,120,349
532,449,000
31,383,569,349

유상증자
2,750,000,000
19,232,946,840
-
-
21,982,946,840
-
21,982,946,840

무상증자
1,702,490,000
(1,718,712,530)
(13,133,920)
-
(29,356,450)
-
(29,356,450)

전환사채 일부상환
-
(491,008,238)
-
-
(491,008,238)
-
(491,008,238)

전환우선주 보통주 전환
-
-
-
-
-
3,139,733,969
3,139,733,969

해외사업환산손익
-
-
(102,344,584)
-
(102,344,584)
-
(102,344,584)

당기순이익
-
-
-
(21,508,510,449)
(21,508,510,449)
-
(21,508,510,449)

자기주식취득
-
-
(1,962,664,522)

(1,962,664,522)
-
(1,962,664,522)

보험수리적손익
-
-
-
(324,660,210)
(324,660,210)
-
(324,660,210)

2020.12.31
10,413,080,000
43,628,010,118
(3,703,118,694)
(21,922,448,688)
28,415,522,736
3,672,182,969
32,087,705,705

연 결 현 금 흐 름 표

제 8(당)기 2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일 까지

제 7(전)기 2019년 1월 1일 부터 2019년 12월 31일 까지

에스트래픽주식회사와 그 종속기업
(단위:원)

과 목
제 7(당)기
제 6(전)기

I. 영업활동으로인한현금흐름

2,589,985,347

8,794,862,966

1. 영업에서 창출된 현금흐름
3,108,379,018

9,057,540,093

가. 당기순이익
(21,508,510,449)

(9,372,757,761)

나. 비현금항목의 조정
27,287,665,665

14,810,883,755

다. 운전자본의 조정
(2,670,776,198)

3,619,414,099

2. 이자의 수취
74,851,630

340,564,909

3. 이자의 지급
(403,205,144)

(650,420,268)

4. 배당금수입
-

46,825,572

5. 법인세의 납부
(190,040,157)

352,660

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(1,827,341,897)

6,178,917,433

1.투자활동으로 인한 현금유입액
5,325,904,895

17,068,837,700

단기금융상품의 처분
3,360,000,000

14,016,252,200

관계기업투자주식의 처분
-

248,750,000

매도가능증권의 처분
12,820,000

330,000

국고보조금의 취득
652,040,000

2,562,455,500

무형자산의 처분
500,000,000

-

보증금의 회수
27,184,000

241,050,000

2.투자활동으로 인한 현금유출액
(7,153,246,792)

(10,889,920,267)

단기금융상품의 취득
(51,887,309)

(1,965,290,355)

보증금의 납입
(207,370,445)

(92,497,262)

장기금융상품의 취득
(687,339,092)

(480,000,000)

당기손익-공정가치측정 금융자산의 취득
(36,230,000)

(1,199,310)

기계장치의 취득
(2,095,142,000)

(4,850,190,000)

공구와기구의 취득
(169,128,795)

(161,814,843)

비품의 취득
(311,186,871)

(118,098,507)

건설중인자산의 취득
(2,263,782,797)

(2,083,755,304)

개발비의 취득
(1,146,179,483)

(972,635,685)

소프트웨어의 취득
(185,000,000)

-

관리운영권의 취득
-

(164,439,001)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(988,678,028)

(4,126,870,126)

1.재무활동으로 인한 현금유입액
25,514,391,536

2,118,555,304

유상증자
21,982,946,840

-

사채의 발행

1,750,000,000

-

장기차입금의 증가
1,781,444,696

2,118,555,304

2.재무활동으로 인한 현금유출액
(26,503,069,564)

(6,245,425,430)

자기주식 취득
(1,975,798,442)

-

추가상장 비용
(16,222,530)

-

리스부채의 감소
(1,511,048,592)

(1,335,425,430)

단기차입금의 상환
(6,000,000,000)

(3,910,000,000)

장기차입금의 상환
-

(1,000,000,000)

사채의 상환
(17,000,000,000)

-

IV. 현금및현금성자산의 증가

(226,034,578)

10,846,910,273

V. 현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과

(110,121,967)

(102,775,216)

VI. 기초의 현금및현금성자산

17,300,131,725

6,555,996,668

VII. 기말의 현금및현금성자산

16,963,975,180

17,300,131,725

※ 상기 연결재무제표에 대한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결감사보고서를 참고하시기 바랍니다. 

2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 8(당)기 2020년 12월 31일 현재

제 7(전)기 2019년 12월 31일 현재

에스트래픽주식회사
(단위:원)

과 목
제 8(당)기 기말
제 7(전)기 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

63,209,617,185

58,512,784,608

1.현금및현금성자산
10,273,672,358

11,498,319,889

2.단기금융상품
757,568,079

4,013,597,050

3.매출채권및기타채권
40,555,257,020

34,236,174,187

4.미청구공사
3,357,217,656

1,731,644,426

5.재고자산
4,628,404,630

2,642,304,486

6.기타금융자산
446,896,000

76,362,000

7.기타유동자산
3,190,601,442

3,766,286,360

8.당기법인세자산
-

548,096,210

Ⅱ. 비유동자산

53,588,298,053

71,892,069,231

1.장기금융상품
414,865,504

603,860,895

2.종속기업투자
2,094,635,444

2,758,635,444

3.관계기업투자
-

-

4.당기손익
 -공정가치측정금융자산
2,591,281,485

2,635,371,485

5.유형자산
12,579,350,207

10,658,696,503

6.무형자산
990,400,417

1,221,160,417

7.기타비유동금융자산
34,222,246,686

53,489,554,303

8.기타비유동자산
-

179,642,815

9.이연법인세자산
695,518,310

345,147,369

자 산 총 계

116,797,915,238

130,404,853,839

부 채

Ⅰ. 유동부채

64,447,051,880

59,201,680,525

1.매입채무및기타채무
21,123,020,964

23,313,022,460

2.초과청구공사
23,040,266,686

14,921,918,267

3.기타유동부채
2,034,926,975

876,739,798

4.당기법인세부채
125,549,760

-

5.차입금
11,590,000,000

17,590,000,000

6.사채

6,533,287,495

2,500,000,000

Ⅱ. 비유동부채

9,534,377,195

24,047,062,774

1.장기차입금
3,900,000,000

2,118,555,304

2.사채
1,750,000,000

15,153,079,631

3.기타비유동금융부채
2,282,940,000

4,443,591,500

4.비유동매입채무및기타채무
755,019,657

1,866,172,893

5.확정급여채무
243,632,605

-

6.충당부채
602,784,933

465,663,446

부 채 총 계

73,981,429,075

83,248,743,299

자 본

Ⅰ. 자본금

10,413,080,000

5,960,590,000

Ⅱ. 자본잉여금

43,628,010,118

26,604,784,046

Ⅲ. 자본조정

(3,587,923,442)

(1,612,125,000)

Ⅳ. 이익잉여금

(7,636,680,513)

16,202,861,494

자 본 총 계

42,816,486,163

47,156,110,540

부 채 와 자 본 총 계

116,797,915,238

130,404,853,839

포 괄 손 익 계 산 서

제 8(당)기 2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일 까지

제 7(전)기 2019년 1월 1일 부터 2019년 12월 31일 까지

에스트래픽주식회사
(단위:원)

과 목
제 8(당)기
제 7(전)기

Ⅰ. 매출액

84,720,684,823

76,244,499,826

용역매출
6,960,825,261

13,158,916,354

공사매출
71,677,188,079

56,139,796,110

제품매출
6,082,671,483

6,945,787,362

Ⅱ. 매출원가

68,873,068,968

61,391,502,239

용역매출원가
8,813,690,635

10,323,295,867

공사매출원가
56,244,320,673

45,374,434,551

제품매출원가
3,815,057,660

5,693,771,821

Ⅲ. 매출총이익

15,847,615,855

14,852,997,587

판매관리비
14,021,726,092

12,180,808,536

Ⅳ. 영업이익(손실)

1,825,889,763

2,672,189,051

금융수익
3,122,684,903

2,543,167,618

금융원가
5,559,979,635

3,775,177,270

기타영업외수익
81,512,765

54,700,045

기타영업외비용
22,367,764,541

3,238,036,645

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실)

(22,897,656,745)

(1,743,157,201)

법인세비용

590,711,643

(50,201,613)

Ⅵ. 당기순이익(손실)

(23,488,368,388)

(1,692,955,588)

Ⅶ. 기타포괄이익(손실)

(351,173,619)

(37,514,787)

후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
(351,173,619)

(37,514,787)

Ⅷ. 총포괄이익(손실)

(23,839,542,007)

(1,730,470,375)

기본주당손익

(1,846)

(142)

희석주당손익

(1,846)

(142)

- 결손금처리계산서(안)

결손금처리계산서

제 8(당)기 2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일 까지

제 7(전)기 2019년 1월 1일 부터 2019년 12월 31일 까지

(단위 : 원)

과 목

제 8(당) 기

(처분예정일: 2021년 3월 23일)

제 7(전) 기

(처분확정일: 2020년 3월 24일)

I. 미처분이익잉여금

(7,678,512,764)

16,161,029,243

전기이월미처분이익잉여금
16,161,029,243

17, 91,499,618

당기순이익

(23,488,368,388)

(1,692,955,588)

확정급여제도의 재측정요소

(351,173,619)

(37,514,787)

회계정책의 변경
-

-

임의적립금등이입액
-

-

합계

(7,678,512,764)

16,161,029,243

II. 이익잉여금처분액

-

-

이익준비금
-

-

보통주배당금
-

-

우선주배당금
-

-

III. 차기이월미처분이익잉여금

(7,678,512,764)

16,161,029,243

자 본 변 동 표

제 8(당)기 2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일 까지

제 7(전)기 2019년 1월 1일 부터 2019년 12월 31일 까지

에스트래픽주식회사
(단위:원)

과 목
자본금
자본잉여금
자본조정
이익잉여금
자본 합계

2019.01.01(전기초)
5,960,590,000
26,604,784,046
(1,612,125,000)
17,933,331,869
48,886,580,915

당기순이익(손실)
-
-
-
(1,692,955,588)
(1,692,955,588)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(37,514,787)
(37,514,787)

2019.12.31(전기말)
5,960,590,000
26,604,784,046
(1,612,125,000)
16,202,861,494
47,156,110,540

2020.01.01(당기초)
5,960,590,000
26,604,784,046
(1,612,125,000)
16,202,861,494
47,156,110,540

유상증자
2,750,000,000
19,232,946,840
-
-
21,982,946,840

무상증자
1,702,490,000
(1,718,712,530)
(13,133,920)
-
(29,356,450)

전환사채 상환

(491,008,238)
-
-
(491,008,238)

당기순이익(손실)
-
-
-
(23,488,368,388)
(23,488,368,388)

자기주식취득
-
-
(1,962,664,522)
-
(1,962,664,522)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(351,173,619)
(351,173,619)

2020.12.31(당기말)
10,413,080,000
43,628,010,118
(3,587,923,442)
(7,636,680,513)
42,816,486,163

" 별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

현 금 흐 름 표

제 8(당)기 2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일 까지

제 7(전)기 2019년 1월 1일 부터 2019년 12월 31일 까지

에스트래픽주식회사
(단위:원)

과 목
주석
제 7(당)기
제 7(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

2,903,093,450

2,756,581,332

1. 영업에서 창출된 현금흐름

1,207,597,938

1,044,130,998

가. 당기순손실
30
(23,488,368,388)

(1,692,955,588)

나. 비현금항목의 조정
32
29,112,536,340

7,106,700,716

다. 운전자본의 조정
32
(4,416,570,014)

(4,369,614,130)

2. 이자의 수취

2,127,798,158

2,316,045,030

3. 이자의 지급

(402,404,504)

(650,420,268)

4. 법인세의 납부

(29,898,142)

46,825,572

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(3,214,857,578)

6,123,419,942

1.투자활동으로 인한 현금유입액

5,925,904,895

16,377,837,700

단기금융상품의 처분

3,360,000,000

14,016,252,200

장기금융상품의 처분

773,860,895

-

관계기업투자주식

248,750,000

248,750,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분

12,820,000

330,000

정부보조금의 취득

652,040,000

1,871,455,500

회원권의 처분

500,000,000

-

장기대여금의 회수

600,000,000

-

보증금의 회수

27,184,000

241,050,000

2.투자활동으로 인한 현금유출액

(9,140,762,473)

(10,254,417,758)

단기금융상품의 취득

(51,887,309)

(1,965,290,355)

보증금의 납입

(196,868,000)

(80,740,000)

장기금융상품의 취득

(687,339,092)

(480,000,000)

종속기업투자의 취득

(300,000,000)

(593,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득

(36,230,000)

(510,000)

기계장치의 취득

(2,057,022,000)

(3,221,490,000)

공구와기구의 취득

(168,487,716)

(144,710,490)

비품의 취득

(303,005,559)

(104,921,609)

건설중인자산의 취득

(2,263,782,797)

(2,083,755,304)

개발비의 취득

(391,140,000)

(240,000,000)

소프트웨어의 취득

(185,000,000)

(40,000,000)

장기대여금의 증가

(2,500,000,000)

(1,300,000,000)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(802,761,436)

(2,791,444,696)

1.재무활동으로 인한 현금유입액

25,514,391,536

2,118,555,304

유상증자

21,982,946,840

-

장기차입금의 증가

1,781,444,696

2,118,555,304

사채의 발행

1,750,000,000

-

2.재무활동으로 인한 현금유출액

(26,317,152,972)

(4,910,000,000)

자기주식취득

(1,975,798,442)

-

무상증자

(16,222,530)

-

리스부채의 감소

(1,325,132,000)

-

단기차입금의 상환

(6,000,000,000)

(3,910,000,000)

장기차입금의 상환

-

(1,000,000,000)

사채의 상환

(2,500,000,000)

-

전환사채의 상환

(14,500,000,000)

-

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)

(1,114,525,564)

6,088,556,578

V. 현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과

(110,121,967)

(102,775,216)

VI. 기초의 현금및현금성자산

11,498,319,889

5,512,538,527

VII. 기말의 현금및현금성자산

10,273,672,358

11,498,319,889

※ 상기 재무제표에 대한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 
공시 예정인 당사의 감사보고서를 참고하시기 바랍니다. 

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

함영규
1958.01
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

함영규
회계사
'83~'89
'95~'97
'97~현재 
'17~현재
'16~현재
안건회계법인 회계사
선진합동회계사무소 회계사
선진회계법인 회계사
서울신교통카드 감사
에스트래픽 감사
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

함영규
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

함영규 후보자는 지난 2016년부터 당사의 감사로서 그 역할을 충실하게 수행해주셨으며, 회계사로서 전문적인 식견과 경험을 바탕으로 회사의 주요 의사결정에 의견을 제시하여 주셨습니다. 이에 이사회에서는 회사의 경영진으로부터 독립된 상근감사로 그 역할을 수행하기에 부족함이 없다고 판단되기에 후보자를 상근감사로 신규 선임할 것을 추천합니다.

확인서

확인서.pdf_page_1_1

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

2021년

이사의 수 (사외이사수)
4( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
20억원

2020년

이사의 수 (사외이사수)
4( 3 )

실제 지급된 보수총액
560백만원

최고한도액
20억원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

2021년

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
2억원

2020년

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
40백만원

최고한도액
2억원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

조항

기존

변경

비고

제 17 조 (사채모집)

제 17 조 (사채모집) 1. 회사는 이사회의 결의로 사채를 모집할 수 있다.

2. 이사회는 대표이사에게 사채의 금액 및 종류를 정하여 1년을 초과하지 아니하는 기간 내에 사채를 발행할 것을 위임할 수 있다.

3. 발행하는 사채의 액면총액은 사채의 종류와 상관없이 당 회사의 발행주식총수의 20%를 시가로 환산한 금액을 초과하지 않는 범위 내에서 발행할 수 있다.

<삭제>

표준정관에 없는 내용으로 삭제

제 18 조 (전환사채의 발행)

1. 회사는 다음 각호의 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 전환사채 발행할 수 있다.

① 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우

② 긴급한 자금조달을 위하여 국내외금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우

③ 업무상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산?판매?자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우.

2. 전환으로 인하여 발행하는 주식은 기명식 보통주식으로 하고, 전환가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회가 정한다.

3. 전환을 청구할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일 다음날부터 그 상환기 일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간내에서 이사회의 결의로써 전환청구기간을 조정할 수 있다.

4. 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제12조의 규정을 준용한다.

5. 전환사채발행에 있어서 전각항 이외의 사항은 이사회의 결의로 이를 정한다.

1. <좌동>

① 전환사채의 액면총액이 1,000억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우

② 전환사채의 액면총액이 1,000억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금 조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우

③ 전환사채의 액면총액이 1,000억 을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발,생산?판매?자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우

2. <좌동>

3. <좌동>

4. <좌동>

5. <좌동>

발행한도를 정액으로 설정

제 19 조 (신주인수권부사채의 발행)

1. 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

① 신주인수권부사채를 일반공모의 방법으로 발행하는 경우

② 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

③ 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산?판매?자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

2. 신주인수를 청구할 수 있는 금액은 사채의 액면총액을 초과하지 않는 범위내에서 이사회가 정한다.

3. 신주인수권의 행사로 발행되는 주식은 기명식 보통주식으로 하고, 그 발행가액은 액면 금액 또는 그 이상의 가격으로 사채발행시 이사회가 정한다.

4. 신주인수권을 행사할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일 다음날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간내에서 이사회의 결의로써 신주인수권의 행사기간을 조정할 수 있다.

5. 신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당은 제12조의 규정을 준용한다.

6. 신주인수권부사채발행에 있어서 전각항 이외의 사항은 이사회의 결의로 이를 정한다.

1. <좌동>

① 신주인수권부사채의 액면총액이 1,000억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

② 신주인수권부사채의 액면총액이 1,000억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금 조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

③ 신주인수권부사채의 액면총액이 1,000억 을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산?판매?자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

2. <좌동>

3. <좌동>

4. <좌동>

5. <좌동>

6. <좌동>

발행한도를 정액으로 설정

제 20 조 (이익참가부사채의 발행)

1. 회사는 주주외의 자에게 이익참가부사채를 이사회의 결의로 발행할 수 있다.

2. 제1항의 이익참가부사채는 보통주식에 대한 이익배당의 100분의 50 비율을 한도로 이사회 결의에 의하여 이익배당에 참가할 수 있다.

1. 회사는 이익참가부사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 주주외의 자에게 이익참가부사채를 발행할 수 있다.

2. <좌동>

발행한도를 정액으로 설정

제 21 조 (교환사채의 발행)

1. 회사는 이사회결의로 교환사채를 발행할 수 있다.

2. 교환사채 발행에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다.

1. 회사는 교환사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 주주외의 자에게 교환사채를 발행할 수 있다.

2. <좌동>

발행한도를 정액으로 설정

제 48 조 (감사의 선임)

3. 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

4. <신설>

3. 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

4. 제3항의 감사의 선임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

전자투표제 도입에 따른 결의 요건 변경

3%룰에 대한 조항번호 변경

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021년 03월 15일
1주전 회사 홈페이지 게재

※ 상기 제출(예정)일은 제출 기한을 의미하며, 당사는 기한 내에 사업보고서 및 감사
 보고서를 제출할 예정입니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

1) 당사는 「상법시행령」제31조 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 개최 1주 전까지 금융감독원 전자공시시스템 제출 및 회사 홈페이지(http://www.straffic.co.kr)에 게재할 예정이오니 참고하여 주시기 바랍니다.
2)사업보고서는 오기 및 정기주주총회 결과에 따라 수정될 수 있으며, 수정사항이 있을 경우 DART 및 홈페이지에 업데이트 할 예정입니다.

※ 참고사항

※ 주총 집중일 주총 개최 사유
 - 해당 사항 없음

※ 코로나-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에 비치된 체온계로 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 예정이며, 발열이 의심되는 경우 부득이하게 주주님들의 안전을 위하여 주주총회 장소로의 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.
또한, 질병 예방을 위하여 주주총회 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.
만약, 주주총회 개최 전 코로나-19 확산에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우, 지체없이 재공시하여 안내 드릴 예정입니다.