빛샘전자 — [기재정정]증권발행실적보고서(합병등) (20210308)
제출인: 빛샘전자

증권발행실적보고서(합병등)
1.0
빛샘전자 주식회사

정정신고(보고)

정 정 신 고 (보고)

2021 년 03 월 08 일

1. 정정대상 공시서류 : 증권발행실적보고서(합병)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2021년 3월 3일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

Ⅲ. 주식매수청구권 행사
추가기재
(정정전)

(정정후)

(정정전)

- 합병법인 빛샘전자(주)의 경우 상법 제527조의3 규정에 따른 소규모합병에 해당되므로, 주식매수청구권이 부여되지 않습니다.

- 피 합병법인 동양텔레콤(주) 주식매수청구권 행사 내역

주주수

주식수

매수단가

매수청구금액

대금지급일

비고

120명

84,867주

602원

59,576,634원

2021년 01월 15일

-

(정정후)

1. 주식매수가격 및 가격 결정방법

구분

빛샘전자 주식회사
(합병회사)
동양텔레콤 주식회사
(피합병법인)

주식의 매수가격

(협의를 위한 회사의 제시가격)

합병법인 빛샘전자(주)의 경우 상법 제527조의3 규정에 따른 소규모합병에 해당되어 주식매수청구권이 부여되지 않습니다.

702원

가격결정방법
-
자본시장과금융투자업에관한법률시행령 제176조의5 및 증권의발행및공시등에관한규정 제5-13조와 동규정 시행세칙제4조에의하여비상장법인의합병가액은자산가치와수익가치를각각1과1.5의비율로가중산술평균한가액(이하"본질가치")으로 산정하였습니다. 

합병비율의 기준이 되는 주당 평가액은 합병법인이 5,377원(액면가액 500원)이며 피합병법인이 702원(액면가액 500원)으로 추정되었으며 산정 방법은 아래와 같습니다.

1. 합병법인의 기준주가는 자본시장과금융투자업에관한법률시행령 제176조의5 제1항 제1호에 따라 합병을 위한 이사회 결의일(2020년 10월 5일)과 합병계약을 체결한 날(2020년10월 5일) 중 앞서는 날의 전일(2020년 10월 4일)을 기산일로 한 최근 1개월간의거래량 가중평균종가, 최근 1주일간의 거래량 가중평균종가, 최근일의 종가를 산술평균한 가액으로 산정하였습니다.

가.1개월 거래량가중평균종가(2020.9.5~2020.10.4): 5,476원 
나.1주일 거래량가중평균종가(2020.9.28~2020.10.04) : 5,305원
다. 최근일종가(2020.9. 29.) : 5,350원 
라. 산술평균 주가 [(가+나+다)/3]:5,377 원 
2. 합병법인의 1주당 자산가치는 증권의발행및공시등에관한규정시행세칙 제5조에 따라 주요사항보고서를제출하는 날이 속하는 사업연도의 직전 사업연도말 현재의 감사받은 별도재무상태표상의 자본총계에서 일부 조정항목을 가감하여 산정된 순자산가액을 분석기준일 현재의 발행주식총수로 나누어 산정하였습니다.

가. 순자산 총액 : 48,651,877,033원
나. 발행주식총수: 6,000,000주 
다. 주당자산가치 : 8,109원 

3. 주권상장법인의 합병가액은「자본시장과 금융투자업에 관한
법률 시행령」176조의5 제1항 제2호 가목에 따라, 원칙적으로 기준시가를 적용하되 기준시가가 자산가치보다 낮은 경우에는 자산가치로 할 수 있도록 되어 있습니다.주권상장법인인 빛샘전자 주식회사의 기준시가는 자산가치보다 낮지만 다수의 시장참여자들에 의해 주식시장에서 거래되어 형성된 시가를 기초로 산정된 기준시가가기업의 실질가치를 적절하게 반영하고 있다고 판단하여 본 평가에서는 기준시가를합병가액으로 산정하였습니다.

4. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제176조의5 및「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제5-13조와 동규정 시행세칙 제4조에 의하여 비상장법인의 합병가액은 자산가치와 수익가치를 각각 1과 1.5의 비율로 가중산술평균한 가액(이하 "본질가치")으로 산정하였으며, 상대가치는 비교목적으로 분석하였으나 3개 이상의유사회사가 존재하지 아니하여 가치를 산정하지 아니하였습니다.

가.본질가치: 702원(Ax1+Bx1.5)/2.5)
 A.자산가치 : 1,065원
 B.수익가치 : 460원
나.상대가치 : 해당사항 없음
다.합병가액: 702원

2. 청구내용

피합병법인 : 동양텔레콤 주식회사

청구자
청구일
청구주식수
비고

120명
2020.12.18 ~ 2021.01.07
84,837주
-

3. 매수일자

동양텔레콤 주식회사 : 2021년 01월 15일 (지급완료)

4. 주식매수 소요자금 원천

 매수청구금액 59,576,634원은 자체 보유자금을 사용하여 지급하였습니다.

5. 매수주식의 처리방침

 피합병회사인 동양텔레콤 주식회사가 주주의 주식매수청구로 인해 취득한 자기주식(보통주식)에
대해서는
빛샘전자 주식회사의 합병신주를 교부하고, 합병 후 자기주식은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의5 제4항과 동법 시행령 제176조의7 제4항의 규정에 따라 당해 주식을 매수한 날로부터 5년 이내에 처분할 예정입니다.

6. 그 밖의 사항

합병회사의 반대의사 통지 주식수(비율) 및 주주수 등은 아래와 같습니다.

주식종류
주주수
주식수(비율)
비고

빛샘전자(주) 보통주
34명
50,808주(0.88)
-

상기 비율은 합병회사의 총 발행주식수 6,000,000주 가운데 자기주식 253,585주를 제외하여 산정 하였습니다.

증권발행실적보고서

(합병)

금융감독원장 귀하
2021 년 03 월 08 일

회 사 명 :

빛샘전자 주식회사

대 표 이 사 :

강 만 준

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 기흥구 언동로 53-11

(전 화)031-288-3401

(홈페이지) http://www.vissem.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사 (성 명) 박연수

전 화 031-288-3401

Ⅰ. 일정

구분

합병회사(존속회사)

피합병회사(소멸회사)

빛샘전자 주식회사

동양텔레콤 주식회사

이사회 결의일(합병결의)

2020-10-05

2020-10-05

합병계약일

2020-10-05

2020-10-05

권리주주확정 기준일

2020-10-20

2020-10-20

소규모합병 공고일 / 간이합병 공고일

2020-10-19

2020-10-19

주주명부폐쇄 기간

시작일

2020-10-21

2020-10-21

종료일

2020-10-27

2020-10-27

합병반대주주의사표시 기간

시작일

2020-12-03

2020-12-03

종료일

2020-12-17

2020-12-17

합병승인 이사회 결의일(주주총회 갈음)

2020-12-18

2020-12-18

주식매수청구권행사기간

시작일

-

2020-12-18

종료일

-

2021-01-07

채권자 이의제출기간

/ 구주권제출기간

시작일

2021-01-28

2020-12-18

종료일

2021-02-28

2021-01-19

합병기일

2021-03-01

2021-03-01

합병종료보고 총회일(이사회갈음)

2021-03-02

2021-03-02

합병등기 예정일(해산)

2021-03-02

2021-03-02

합병주식 교부일

2021-03-12

-

※ 합병법인 빛샘전자(주)는 상법 제527조의3 규정에 의거 소규모 합병으로 진행되었으며 피합병법인 동양텔레콤(주)는 제527조의2 규정에 의거 간이합병(빛샘전자(주) 91.04 %보유)으로 진행되어 양사의 합병승인을 위한 주주총회는 이사회 결의로 갈음하였습니다. 

Ⅱ. 대주주등 지분변동 상황

(단위 : 주, %)

성명
합병 전
합병 후

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주 및
특수관계인
강 만 준
1,351,893
22.53
1,364,087
21.89

최 수 인
11,400
0.19
11,400
0.18

강 윤 구
179,100
2.99
179,100
2.87

강 명 구
544,179
9.07
544,179
8.89

이 영 자
80,000
1.33
80,000
1.28

합 계
2,166,572
36.11
2,178,766
34.97

Ⅲ. 주식매수청구권 행사

1. 주식매수가격 및 가격 결정방법

구분

빛샘전자 주식회사
(합병회사)
동양텔레콤 주식회사
(피합병법인)

주식의 매수가격

(협의를 위한 회사의 제시가격)

합병법인 빛샘전자(주)의 경우 상법 제527조의3 규정에 따른 소규모합병에 해당되어 주식매수청구권이 부여되지 않습니다.

702원

가격결정방법
-
자본시장과금융투자업에관한법률시행령 제176조의5 및 증권의발행및공시등에관한규정 제5-13조와 동규정 시행세칙제4조에의하여비상장법인의합병가액은자산가치와수익가치를각각1과1.5의비율로가중산술평균한가액(이하"본질가치")으로 산정하였습니다. 

합병비율의 기준이 되는 주당 평가액은 합병법인이 5,377원(액면가액 500원)이며 피합병법인이 702원(액면가액 500원)으로 추정되었으며 산정 방법은 아래와 같습니다.

1. 합병법인의 기준주가는 자본시장과금융투자업에관한법률시행령 제176조의5 제1항 제1호에 따라 합병을 위한 이사회 결의일(2020년 10월 5일)과 합병계약을 체결한 날(2020년10월 5일) 중 앞서는 날의 전일(2020년 10월 4일)을 기산일로 한 최근 1개월간의거래량 가중평균종가, 최근 1주일간의 거래량 가중평균종가, 최근일의 종가를 산술평균한 가액으로 산정하였습니다.

가.1개월 거래량가중평균종가(2020.9.5~2020.10.4): 5,476원 
나.1주일 거래량가중평균종가(2020.9.28~2020.10.04) : 5,305원
다. 최근일종가(2020.9. 29.) : 5,350원 
라. 산술평균 주가 [(가+나+다)/3]:5,377 원 
2. 합병법인의 1주당 자산가치는 증권의발행및공시등에관한규정시행세칙 제5조에 따라 주요사항보고서를제출하는 날이 속하는 사업연도의 직전 사업연도말 현재의 감사받은 별도재무상태표상의 자본총계에서 일부 조정항목을 가감하여 산정된 순자산가액을 분석기준일 현재의 발행주식총수로 나누어 산정하였습니다.

가. 순자산 총액 : 48,651,877,033원
나. 발행주식총수: 6,000,000주 
다. 주당자산가치 : 8,109원 

3. 주권상장법인의 합병가액은「자본시장과 금융투자업에 관한
법률 시행령」176조의5 제1항 제2호 가목에 따라, 원칙적으로 기준시가를 적용하되 기준시가가 자산가치보다 낮은 경우에는 자산가치로 할 수 있도록 되어 있습니다.주권상장법인인 빛샘전자 주식회사의 기준시가는 자산가치보다 낮지만 다수의 시장참여자들에 의해 주식시장에서 거래되어 형성된 시가를 기초로 산정된 기준시가가기업의 실질가치를 적절하게 반영하고 있다고 판단하여 본 평가에서는 기준시가를합병가액으로 산정하였습니다.

4. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제176조의5 및「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제5-13조와 동규정 시행세칙 제4조에 의하여 비상장법인의 합병가액은 자산가치와 수익가치를 각각 1과 1.5의 비율로 가중산술평균한 가액(이하 "본질가치")으로 산정하였으며, 상대가치는 비교목적으로 분석하였으나 3개 이상의유사회사가 존재하지 아니하여 가치를 산정하지 아니하였습니다.

가.본질가치: 702원(Ax1+Bx1.5)/2.5)
 A.자산가치 : 1,065원
 B.수익가치 : 460원
나.상대가치 : 해당사항 없음
다.합병가액: 702원

2. 청구내용

피합병법인 : 동양텔레콤 주식회사

청구자
청구일
청구주식수
비고

120명
2020.12.18 ~ 2021.01.07
84,837주
-

3. 매수일자

동양텔레콤 주식회사 : 2021년 01월 15일 (지급완료)

4. 주식매수 소요자금 원천

 매수청구금액 59,576,634원은 자체 보유자금을 사용하여 지급하였습니다.

5. 매수주식의 처리방침

 피합병회사인 동양텔레콤 주식회사가 주주의 주식매수청구로 인해 취득한 자기주식(보통주식)에
대해서는
빛샘전자 주식회사의 합병신주를 교부하고, 합병 후 자기주식은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의5 제4항과 동법 시행령 제176조의7 제4항의 규정에 따라 당해 주식을 매수한 날로부터 5년 이내에 처분할 예정입니다.

6. 그 밖의 사항

합병회사의 반대의사 통지 주식수(비율) 및 주주수 등은 아래와 같습니다.

주식종류
주주수
주식수(비율)
비고

빛샘전자(주) 보통주
34명
50,808주(0.88)
-

상기 비율은 합병회사의 총 발행주식수 6,000,000주 가운데 자기주식 253,585주를 제외하여 산정 하였습니다.

Ⅳ. 채권자보호에 관한 사항

 합병법인 빛샘전자(주)는 2021년 1월 28일부터 2021년 2월 28일까지, 피 합병법인 동양텔레콤(주)는 2020년 12월 18일부터 2021년 1월 19일까지, 각각 채권자 이의제출 공고를 진행하였고 채권자 이의제출 만료시까지 이의를 제출한 채권자는 없었습니다. 또한 해당 건으로 채권을 변제하거나 상당한 담보를 제공하기로 결정된 사항은 없습니다.

Ⅴ. 관련 소송의 현황

 본 합병의 효력에 영향을 미칠 수 있는 어떠한 소송도 제기된 사실이 없습니다.

Ⅵ. 신주배정 등에 관한 사항

피 합병법인 동양텔레콤 주식회사 주주에 대하여 합병법인 빛샘전자 주식회사의 합병신주를 빛샘전자(주) 주식 1 대 동양텔레콤 주식 0.1305560 비율에 따라 빛샘전자(주) 주식 230,859주를 발행하여 교부할 예정이며 별도의 합병 교부금은 없습니다. 

Ⅶ. [합병등] 전·후의 요약재무정보

(단위 : 원)

구분
합병 전
합병 후
빛샘전자(주)

빛샘전자(주)
(존속법인)
동양텔레콤(주)
(소멸법인)

[유동자산]
19,231,745,442
13,309,615,550
32,541,360,992

[비유동자산]
33,911,898,963
6,705,533,806
30,862,569,769

자 산 총 계
53,143,644,405
20,015,149,356
63,403,930,761

[유동부채]
3,249,332,511
1,590,186,636
4,839,519,147

[비유동부채]
1,560,408,218
264,462,857
1,824,871,075

부 채 총 계
4,809,740,729
1,854,649,493
6,664,390,222

[자본금]
3,000,000,000
9,870,292,500
3,115,429,500

[자본잉여금]
6,215,883,604
9,213,840,620
15,429,724,224

[이익잉여금]
35,040,393,007
2,160,166,249
37,200,559,256

[기타포괄손익누계액]
5,571,807,845
118,180,364
5,689,988,209

[기타자본구성요소]
(1,494,180,780)
(3,201,979,870)
(4,696,160,650)

자 본 총 계
48,333,903,676
18,160,499,863
56,739,540,539

자본과 부채총계
53,143,644,405
20,015,149,356
63,403,930,761

주1) 상기 요약 재무정보는 합병등 종료보고서 제출일 현재 최근 재무상태표인 2020년 9월 30일 기준별도 재무상태표를 기준으로 단순 합산하여 작성된 것으로, 실제 합병기일 기준으로 작성될 재무상태표와 차이가 발생될 수 있습니다.
주2) 합병회사인 빛샘전자(주)가 보유하고 있는 피합병회사 동양텔레콤(주) 주식 17,972,309주 91.04%는 합병신주를 발행하지 않아 동 주식 만큼 합병법인의 자본금이 증가하지 않습니다. 
주3) 상기 요약 재무정보는 외부감사인의 감사 또는 검토를 받지 않은 재무정보이므로 외부감사인의 감사 또는 검토 결과에 따라 변동 될 수 있습니다.