HC홈센타 — 증권발행실적보고서 (20210308)
제출인: HC홈센타

증권발행실적보고서
2.4
(주)홈센타홀딩스

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2021년 03월 08일

회 사 명 :

(주)홈센타홀딩스

대 표 이 사 :

박 병 윤

본 점 소 재 지 :
대구광역시 북구 노원로 139-6

(전 화) 053-210-5140

(홈페이지) http://www.homecenterholdings.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사 (성 명) 석 희 인

(전 화) 053-210-5140

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
대기업
도매 및 상품중개업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기타
30,853,468,300
주주배정 후 실권주
일반공모 유상증자

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

구주주 청약
(초과청약 포함)
2021년 02월 25일
2021년 02월 26일
2021년 03월 08일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

신한금융투자(주)
1,488
1,078,800
-
대표주관회사
단수주 인수

계
1,488
1,078,800
-
-

주) 초과청약 배정 후 발생한 단수주는 '증권 인수업무 등에 관한 규정' 제9조 2항 5호에 따라 대표주관회사 신한금융투자(주)가 인수하였습니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

신주인수권증서
42,556,508
100
3,421
40,869,322
29,630,258,450
93.3
3,421
40,869,322
29,630,258,450
96.0

초과청약
-
-
2,853
2,918,970
2,116,253,250
6.7
2,793
1,685,698
1,222,131,050
4.0

단수주
-
-
-
-
-
-
1
1,488
1,078,800
0.0

계
42,556,508
100
6,274
43,788,292
31,746,511,700
100
6,215
42,556,508
30,853,468,300
100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
-
-
-

비례방식
-
-
-

계
-
-
-

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

확약기간
배정수량(주)
비중(%)

-
-
-

미확약
-
-

합계
-
-

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(기준일 : 2021년 03월 08일)
(단위: 주)

주주명
관계
증자전
증자후
비고

보유주식수
지분율
보유주식수
지분율

박병준
최대주주 본인
15,457,446
18.16%
23,252,985
18.21%
-

박진모
최대주주의 자
7,937,872
9.33%
11,941,120
9.35%
-

(주)피비
계열회사
7,109,128
8.35%
10,694,422
8.38%
-

김은희
최대주주의 배우자
107,400
0.13%
161,564
0.13%
-

박병윤
최대주주의 형제
3,079,286
3.62%
4,632,239
3.63%
-

박세현
최대주주의 5촌
2,342,740
2.75%
3,524,236
2.76%
-

김동현
최대주주의 5촌
2,242,740
2.64%
3,373,804
2.64%
-

박진엽
최대주주의 자
2,224,858
2.61%
3,346,904
2.62%
-

박소이
최대주주의 5촌
1,944,190
2.28%
2,924,688
2.29%
-

김아영
최대주주의 4촌
1,422,736
1.67%
2,140,253
1.68%
-

김태연
최대주주의 4촌
1,422,736
1.67%
2,140,253
1.68%
-

박명희
최대주주의 형제
1,227,356
1.44%
1,846,339
1.45%
-

계
46,518,488
54.65%
69,978,807
54.81%
-

주1) 증자 전은 본 유상증자의 신주배정기준일인 2021년 01월 19일 기준이며, 증자 후는
 납입일 기준 입니다.
주2) 유상증자 이후 지분율은 유상증자 전 발행주식총수인 85,113,017주에 본건 유상증자 신주 수인 42,556,508주를 더한 127,669,525주를 기준으로 합니다.
주3) 최대주주 및 특수관계인은 배정 받은 신주인수권증서 전량 청약 참여 하였습니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

- 증자 등기 신청 예정일 : 2021년 03월 09일

- 주권상장 및 유통 개시 예정일 : 2021년 03월 19일

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 공고의 일자 및 방법

구 분
공고일자
공고방법

신주 발행 및
배정기준일(주주확정일) 공고
2020년 12월 11일
(최초)
2020년 12월 24일
(일정 변경)
회사 인터넷 홈페이지
(http://www.homecenterholdings.com)

모집가액 확정의 공고
2021년 02월 23일
전자공시시스템
(http://dart.fss.or.kr)
회사 인터넷 홈페이지
(http://www.homecenterholdings.com)

2. 증권신고서

가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
나. 증권신고서 제출일 :

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2020년 12월 11일
증권신고서(지분증권)
최초제출

2020년 12월 28일
[기재정정] 증권신고서(지분증권)
보완기재 및 일정 변경 기재정정

2020년 12월 30일
[기재정정] 증권신고서(지분증권)
보완기재 및 기재정정

2021년 01월 15일
[기재정정] 증권신고서(지분증권)
보완기재 및 기재정정

2021년 01월 15일
[발행조건확정] 증권신고서(지분증권)
1차 발행가액 확정에 따른 정정

2021년 02월 23일
[발행조건확정] 증권신고서(지분증권)
최종 발행가액 확정에 따른 정정

3. 투자설명서

가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
나. 서면문서 : (주)홈센타홀딩스 → 대구광역시 북구 노원로 139-6
 신한금융투자(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 70

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2021년 01월 13일
투자설명서
최초제출

2021년 01월 15일
[기재정정] 투자설명서
1차 발행가액 확정 및 기재정정

2021년 02월 23일
[발행조건확정] 투자설명서
발행가액 확정

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
30,853,468,300
725
42,556,508
30,853,468,300
-

계
30,853,468,300
725
42,556,508
30,853,468,300
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
30,853,468,300
725
42,556,508
30,853,468,300
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

10,000,000,000
-
4,853,468,300
16,000,000,000
-
-
30,853,468,300

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

1. 신주인수권증서 발행내역

(단위 : 주)

청구일
발행시기
청구자
발행회사와의 관계
주식수

-
2021년 02월 01일
한국예탁결제원
명의개서대행기관
42,553,360

계
42,553,360

2. 신주인수권증서에 의한 청약내역

(단위 : 주)

청약일
청약자
발행회사와의 관계
주식수

2021년 02월 19일
한국예탁결제원
(신주인수권증서 청약)
-
40,869,322

2021년 02월 19일
한국예탁결제원
(초과청약)
-
2,918,970

계
43,788,292

Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주

(단위 : 주)

신주인수권증서 청약 실권주

구주주 배정 단수주

실권주 및 단수주 총계

1,684,038
3,148
1,687,186

주) 구주주 배정 단수주 : 구주주 최초배정주식수 42,556,508주에서 구주주들에게 실제로 배정되어 발행된 신주인수권증서의 합인 42,553,360주를 차감한 단수주

2. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주 처리 내역 : 초과청약 배정

(단위 : 주)

신주인수권증서 청약
실권주 및 단수주

초과청약
주식수

초과청약배정비율

비고

1,687,186
2,918,970
0.5780073108
초과청약 단수주 1,488주 발행

주) 초과청약으로 발생한 단수주(1,488주)는 대표주관회사 신한금융투자(주)가 인수함.