미래에셋증권 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20210308)
제출인: 미래에셋증권

증권신고서(채무증권)
3.3
미래에셋대우

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2021년 03월 08일

회 사 명 :

미래에셋대우 주식회사

대 표 이 사 :

최 현 만, 조 웅 기

본 점 소 재 지 :
서울시 중구 을지로5길 26
(수하동, 미래에셋센터원빌딩 이스트타워)

(전 화) 02-3774-1700

(홈페이지) http://www.miraeassetdaewoo.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무실장 (성 명) 김 수 환

(전 화) 02-3774-1479

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 02월 24일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2021년 02월 24일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2021년 03월 03일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 기재정정

2021년 03월 03일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건확정

2021년 03월 08일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
기준금리 확정에 따른 최종 발행금리 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

미래에셋대우(주) 제56-1회 무기명식 이권부 무보증 사채
미래에셋대우(주) 제56-2회 무기명식 이권부 무보증 사채
미래에셋대우(주) 제56-3회 무기명식 이권부 무보증 사채

3. 모집 또는 매출금액 :

제56-1회 무보증사채 금 일천오백억원(\150,000,000,000)
제56-2회 무보증사채 금 일천억원(\100,000,000,000)
제56-3회 무보증사채 금 오백억원(\50,000,000,000)

4. 정정사유 : 기준금리 확정에 따른 최종 발행금리 확정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'의 정정 및 추가 기재된 사항은
붉은색으로 굵게 표시하였습니다.

요약정보
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

회차 : 56-1
이자율: -
발행수익률: -

주
)
"
본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 미래에셋대우(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전
미래에셋대우(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률
을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의
산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다.

회차 : 56-2
이자율: -
발행수익률: -

주
)
"
본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 미래에셋대우(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전
미래에셋대우(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률
을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의
산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에
-0.01%p.
를 가산한 이자율로 합니다.

회차 : 56-3
이자율: -
발행수익률: -

주)"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 미래에셋대우(주) 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 미래에셋대우(주) 7년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다.

회차 : 56-1
이자율:
1.534
%
발행수익률:
1.534
%

(삭
제)

회차 : 56-2
이자율:
1.903
%

발행수익률:
1.903
%

(삭
제)

회차 : 56-3
이자율:
2.146
%

발행수익률:
2.146
%

(삭
제)

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
1. 공모개요

회차 : 56-1
발행수익률(%) : -
발행수익률(%) : -

주
)
"
본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 미래에셋대우(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전
미래에셋대우(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률
을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의
산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다.

회차 : 56-2
발행수익률(%) : -
발행수익률(%) : -

주
)
"
본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 미래에셋대우(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전
미래에셋대우(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률
을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의
산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에
-0.01%p.
를 가산한 이자율로 합니다.

회차 : 56-3
발행수익률(%) : -
발행수익률(%) : -

주)"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 미래에셋대우(주) 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 미래에셋대우(주) 7년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다.

회차 : 56-1
발행수익률(%) :
1.534

발행수익률(%) :
1.534

(삭
제)

회차 : 56-2
발행수익률(%) :
1.903

발행수익률(%) :
1.903

(삭
제)

회차 : 56-3
발행수익률(%) :
2.146

발행수익률(%) :
2.146

(삭
제)

II. 증권의 주요 권리내용
가. 일반적인 사항

제56-1회
이자율 :
주1)

제56-2회
이자율 :
주2)

제56-3회
이자율 :
주3)

주1)"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 미래에셋대우(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 미래에셋대우(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다.
주2)"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 미래에셋대우(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 미래에셋대우(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다.
 주3)"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 미래에셋대우(주) 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 미래에셋대우(주) 7년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다.

제56-1회
이자율 :
1.534%

제56-2회
이자율 :
1.903%

제56-3회
이자율 :
2.146%

(삭제)

　위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 03월 03일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.