하림 — 주주총회소집공고 (20210308)
제출인: 하림

주주총회소집공고
2.9
(주)하림

주주총회소집공고

2021 년 3 월 8 일

회 사 명 :
주식회사 하림

대 표 이 사 :
김홍국, 박길연, 윤석춘(각자대표)

본 점 소 재 지 :
전북 익산시 망성면 망성로 14

(전 화) 063-860-2114

(홈페이지) http://www.harim.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영기획실장
(성 명) 정 호 석

(전 화) 063-860-2414

주주총회 소집공고

(제10기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
우리 회사는 상법 제365조 및 정관 제18조에 의거 제10기(2020년) 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2021년 3월 30일(화) 오전 9시

2. 장 소 : 전북 익산시 망성면 망성로14, (주)하림 소강당

3. 회의목적사항
 가. 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 외부감사인 선임 보고, 2020년 내부회계관리
 제도 운영실태 보고
 나. 부의안건
 ① 제1호 의안 : 제10기(2020년) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건

② 제2호 의안 : 정관 변경의 건

③ 제3호 의안 : 이사 선임의 건

1) 제3-1호 : 사내이사 선임의 건(후보 : 박길연)

2) 제3-2호 : 사내이사 선임의 건(후보 : 윤석춘)
 3) 제3-3호 : 사외이사 선임의 건(후보 : 권호상)
 ④ 제4호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건(후보 : 권호상)
 ⑤ 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 

4. 경영참고사항 등 비치

상법 제542조의4 제3항에 의거하여 경영참고사항 등을 당사의 본점, 한국예탁결제원, 금융위원회 및 한국거래소에 비치 또는 공시하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
우리 회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

 가. 전자투표및전자위임장권유관리시스템
 ① 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
 ② 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m
 나. 전자투표 행사 및 전자위임장 수여기간 : 2021년 3월 20일 9시 ~ 2021년 3월
 29일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)
 다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는
 전자위임장 수여
 - 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도
 제한용 인증서 등
 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는
 경우 기권으로 처리

6. 주주총회 참석시 준비물
 가. 직접행사 : 주총참석장, 신분증
 나. 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 날인 및 서명),
 대리인의 신분증

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결
여부
사외이사 등의 성명

노은한
(출석률:
100%)

문봉갑
(출석률:
82.4%)

송기진
(출석률:
91.7%)

서국환
(출석률:
100%)

찬 반 여 부

1
2020.01.13
내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
가결
찬성
찬성
-
찬성

2
2020.01.28
지점 폐점의 건
가결
찬성
찬성
-
찬성

3
2020.02.14
제9기(2019년) 재무제표 승인의 건
가결
찬성
찬성
-
찬성

제9기(2019년) 정기 주주총회 소집 상정의안 승인의 건
가결
찬성
찬성
-
찬성

지점 명칭 변경의 건
가결
찬성
찬성
-
찬성

4
2020.03.04
합병 경과보고 및 공고의 건
가결
찬성
찬성
-
찬성

온라인 판매 위탁계약 체결의 건
가결
찬성
찬성
-
찬성

하나은행 포괄한도 승인 및 외국환 한도 기한 연장의 건
가결
찬성
찬성
-
찬성

5
2020.03.18
산업은행 운영자금 대환, 시설자금 기한연장, 수입신용장 한도 기한연장의 건
가결
찬성
찬성
-
찬성

6
2020.03.30
대표이사 선임의 건
가결
찬성
찬성
불참
-

농협은행 외화차입금 대출 실행의 건
가결
찬성
찬성
불참
-

7
2020.04.20
하나은행 시설대 및 운영대 대출 취급의 건
가결
찬성
찬성
찬성
-

한국수출입은행 수입자금대출 한도 재설정의 건
가결
찬성
찬성
찬성
-

8
2020.05.20
IBK캐피탈 운영대 대출 취급의 건(기한연장)
가결
찬성
찬성
찬성
-

9
2020.06.24
(주)하림 제3회 무보증 사모사채 발행의 건
가결
찬성
찬성
찬성
-

(주)하림 제4회 무보증 사모사채 발행의 건
가결
찬성
찬성
찬성
-

(주)하림 핫도그 설비자산 매각의 건
가결
찬성
찬성
찬성
-

농협은행 정책자금 대출 실행의 건
가결
찬성
찬성
찬성
-

10
2020.07.14
산업은행 운영대 대출 취급의 건
가결
찬성
찬성
찬성
-

산업은행 운영대 및 시설대 대출 취급의 건
가결
찬성
찬성
찬성
-

계열회사와의 임대차 계약 갱신 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
-

하림 FS예수대학교점 지점 설치의 건
가결
찬성
찬성
찬성
-

11
2020.08.04
농협은행 외화차입금 대출 실행의 건
가결
찬성
찬성
찬성
-

12
2020.08.11
타법인 출자증권 취득 결정 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
-

산업은행 운영대 및 시설대 대출 취급의 건
가결
찬성
찬성
찬성
-

산업은행 운영대 대출 취급의 건
가결
찬성
찬성
찬성
-

13
2020.09.08
계열회사간 내부거래 승인의 건
가결
찬성
불참
찬성
-

감사위원회 운영규정 개정의 건
가결
찬성
불참
찬성
-

하나은행 일반대 기한연장 승인의 건
가결
찬성
불참
찬성
-

14
2020.09.25
계열회사간 내부거래 승인의 건
가결
찬성
불참
찬성
-

15
2020.10.20
Harim USA와의 업무 자문계약 승인의 건
가결
찬성
불참
찬성
-

16
2020.11.24
한국산업은행 산업운영자금 대환의 건
가결
찬성
찬성
찬성
-

한강씨엠(주)와의 업무 자문계약 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
-

계열회사와의 구매업무 대행계약 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
-

계열회사와의 통합정보시스템 기능개선 용역계약 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
-

(주)팜스코와의 상품거래 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
-

(주)하림산업과의 상품거래 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
-

(주)하림산업과의 OEM거래 계약 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
-

17
2020.12.22
2021년 안전보건 관리계획/예산의 보고 및 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
-

(주)전북은행 외환관계여신(수입L/C) 신규 개설의 건
가결
찬성
찬성
찬성
-

주1) 서국환 사외이사의 중도사임으로 인해 송기진 사외이사가 2020년 3월 30일 신규 선임되었습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
노은한 사외이사(위원장)
송기진 사외이사
문봉갑 사외이사
2020.01.13
내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
가결

2020.02.14
제9기(2019년) 재무제표 승인의 건
가결

2020.03.30
감사위원 선임의 건
가결

2020.05.08
제10기 1분기 별도 및 연결 재무제표(안) 보고의 건
가결

2020.08.11
제10기 반기 별도 및 연결 재무제표(안) 보고의 건
가결

2020.10.20
제10기 3분기 별도 및 연결 재무제표(안) 보고의 건
가결

2020.11.24
내부회계관리제도 진행경과 보고의 건
가결

내부거래위원회
송기진 사외이사(위원장)
노은한 사외이사
문봉갑 사외이사
2020.02.14
(주)하림지주 공동경비 운영 승인의 건(재심의 건)
가결

2020.03.04
2020년 (주)하림펫푸드와 상품, 용역 거래한도 증액 건
가결

2020.03.30
내부거래위원회 위원 선임의 건
가결

2020.06.19
2020년 (주)하림산업 상품, 용역 거래 승인의 건
가결

2020.06.24
2020년 (주)하림산업 자산 거래 승인의 건
가결

2020.08.11
2020년 한국썸벧(주) 상품, 용역 거래 승인의 건
가결

2020년 농업회사법인(주)BNP 자산 거래 승인의 건
가결

2020년 한강씨엠(주) 상품, 용역 거래 승인의 건
가결

2020.10.20
(주)하림산업에 설비자산 매각 승인의 건
가결

(주)에버미라클과의 상품거래 승인의 건
가결

(주)글라이드와의 상품거래 승인의 건
가결

농업회사법인(주)비앤피와의 용역계약 승인의 건
가결

2020.12.22
계열회사와의 정보시스템 구축 계약 승인의 건
가결

2021년 1분기 계열회사간 내부거래 승인의 건
가결

사외이사후보
추천위원회
윤석중 기타비상무이사(위원장)
노은한 사외이사
송기진 사외이사
2020.01.28
사외이사후보 추천 보고의 건(중임 - 후보 노은한)
가결

사외이사후보 추천 보고의 건(신규 - 후보 송기진)
가결

2020.03.30
사외이사후보추천위원 선임의 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
3
5,000
78
26
-

주1) 상기 주총승인금액은 이사(등기이사, 비등기이사, 사외이사 포함)의 보수한도액 승인 총액입니다.
주2) 상기 지급총액은 2020년 1월 ~ 12월까지 사외이사의 지급총액 입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

※ 해당사항 없음.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

HARIM USA, Ltd
(기타특수관계자)
채무보증
2020.01.01~2020.12.31
59,840
7.8

(주1) 최근 사업년도(2020년)말 현재의 자산총액 또는 매출총액의 5% 이상에 해당되는 모든 거래.
(주2) 2019년말 자산총액은 768,028백만원, 2019년 매출총액은 805,855백만원으로 연결기준 금액이며 상기 비율은 자산총액에 대한 비율임.
(주3) HARIM USA, Ltd. 의 지급보증금액은 산업은행 USD55,000,000불(2020년 12월 31일자 매매기준환율 KRW/USD @1,088.0원을 적용)입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

 세계 최대 인구 대국인 중국의 산아제한정책에도 불구하고, 세계 인구는 지속 증가하고 있습니다. 1800년 10억명을 기록했던 세계인구는 꾸준히 증가해 2019년말 기준 77억 1천만 명을 돌파했으며, 10억명 증가에 소요된 시간도 초기 30년에서 최근에는 11년으로 빨라지고 있습니다.

 2019년 세계 출산율은 2.12명(한국 0.92명)으로 1950년의 5명보다 감소했지만, 의학 발달로 개발도상국 영아 사망률이 하락하고 평균수명은 증가하면서, 인구증가 추세는 유지되고 있습니다. 인구증가, 곡물의 연료화, 경제성장에 따른 신흥국 식량소비 증가 등 수요는 증가하지만, 농경지는 1980년 이후 20년간 오히려 감소하고 있습니다. 바람과 물에 의한 침식과 염분화 등 자연현상에 의한 토지 유실도 문제지만, 공업화와 도시화로 인한 경작지 감소도 농산물 공급 감소에 영향을 주고 있습니다. 중국의 경우 빠른 공업화로 경작지가 사라지고, 농사의 높은 비용문제로 영농을 포기하는 현상이 나타나고 있습니다. 주요 농경국가의 도시화가 빠르게 진행되면서 공급과 소비의 균형을 맞추기는 점차 힘들어질 것으로 보입니다. 이는 곡물보다 축수산물 소비가 더 빠른 속도로 증가하고 있습니다. 1980년 소비량을 기준으로 곡물의 소비량은 1990년 22%, 2000년 44%, 2010년 79%, 축수산물의 소비량은 1990년 32%, 2000년 77%, 2010년 116%로 간격이 벌어지고 있습니다. 특히 신흥국은 경제수준 향상에 따른 소비패턴 변화로, 곡물 소비는 일정한 반면 육류 소비는 지속 증가하고 있습니다. 

 지난 수세기 동안 세계 인류의 주요 먹거리는 식물성 탄수화물 식품에서 동물성 단백질 식품으로 꾸준하게 변화되고 있으며, 그 동물성 단백질 식품중 닭고기는 25%내외를 차지하고 있습니다. 세계적으로 가금류의 소비는 매년 10%이상 신장하여 돼지고기, 쇠고기의 신장율을 크게 앞서는 미래식품으로 자리 잡고 있으며, 일찍이 하림은 이러한 추세를 인식하고, 한국에서의 닭고기 산업을 통합경영 기법으로 발전시키는 등 산업을 주도하고 있습니다.

 국내에서 유통되고 있는 닭고기는 종계, 부화, 사육에서 생산, 가공, 유통 판매에 이르기까지 통합적으로 관리하는 육계 계열화 업체에서 약 90% 생산하고 있으며, 국내육계 시장 규모는 1조 8,000억-2조 2,000억 정도로 매년 5~10% 정도 신장해 왔습니다.

 기존 통닭 위주 단순화된 소비 형태의 육계시장이 최근 닭고기의 부위별 부분육, 절단육, 부산물(닭발, 근위), 정육(순살고기), 양념육 제품등의 급속한 소비 패턴의 변화 및 증가 추세로 선진화됨으로써 미래 닭고기 시장의 전망이 고부가가치를 창출하는 산업으로 발전되어가고 있습니다.

 닭고기는 다른 육류에 비해 저지방, 저콜레스테롤, 저칼로리 식품이고, 단백질, 비타민등의 영양소가 풍부합니다. 선진국과 우리나라 국민들의 건강에 대한 높은 관심과 영양적 가치, 저렴한 가격, 편의성 등을 고려할 때 향후 인류 식탁의 건강식의 주요한 식품중의 하나가 될 것입니다. 최근에는 젊은층에서 노년층에 이르기까지 다양한 계육 가공품을 선호하고 있으며, 조리가 간편하고 맛과 영양이 높은 신제품들이 개발, 출시되고 있는 등 선진국의 소비증가 추세를 그대로 따를 전망입니다.

(가) 국내 닭고기시장 시장규모 추이(도계량기준)

구 분
2015년
2016년
2017년
2018년
2019년
2020년

도계량(백만수)
968.0
992.5
936.0
1,004.8
1,059.9
1,070.4

주1) 출처: 농림축산검역본부/한국육계협회 통계정보-도축현황(육가공품제외)

(나) 닭고기 수급 동향

(단위: 천톤)

구 분
2015
2016
2017
2018
2019
2020(P)

공급
이월
5.9
7.6
5.8
8.3
6.6
9.3

생산
585.3
599.5
564.9
603.3
636.4
641.6

수입
118.6
102.6
102.8
125.6
140.0
139.0

계
709.8
709.6
673.6
737.2
783.1
789.9

수요
소비
675.8
679.0
661.7
701.5
727.1
727.6

수출
26.4
24.7
3.4
29.1
46.6
52.3

재고
7.6
5.8
8.3
6.6
9.3
10.0

계
709.8
709.6
673.6
737.2
783.1
789.9

자급률(%)
86.6
88.3
85.4
86.0
87.5
88.2

1인당 소비가능량(kg)
13.4
13.8
13.3
14.2
14.7
14.7

주1) 출처 : 한국농촌경제원구원_농업전망 2021_가금류 수급 동향과 전망
주2) 2020년은 농업관측본부 추정치임.

(2) 산업의 성장성

 국민소득의 증가와 식생활의 서구화 영향으로 닭고기를 비롯한 육류에 대한 소비가증가추세를 보이고 있으나, 인당 소비량은 서구에 비해서 매우 낮은 수치를 보이고 있습니다. 그러나 상대적으로 저렴한 가격, 저지방, 저콜레스테롤, 저칼로리 함유와 고단백 식품으로써의 기능성, 웰빙문화의 발전과 함께 국내닭고기 소비도 지속적인 증가추세를 보이고 있습니다. 2003년말과 2004년 초반의 조류인플루엔자 발생으로1인당 소비량이 6.7kg으로 크게 감소하기도 하였으나, 2013년에는 1인당 소비량이 11.5kg으로 증가하였습니다. 소비자의 백색육 선호가 지속적으로 높아져 2019년에는 1인당 소비량이 14.8kg의 소비를 보여주고 있으며, 2020년에는 1인당 소비량을 15.1kg을 예상하고 있습니다.
 
 또한, 축산물의 국제경쟁력 제고를 위하여 시행된 HACCP(위해요소 중점관리 기준)규정과 닭고기 포장유통 의무화가 법률로 시행, 정착화되면서 외부오염방지와 수입산 닭고기와의 차별화된 품질로 소비자에게 안전한 먹거리 제공을 위해 계열화 업체를 중심으로 다각적인 노력이 진행되고 있습니다. 이러한 노력과 업계의 신제품 개발(육가공품)등을 통한 국제 경쟁력을 갖춘다면 인접 국가(동북아, 동남아) 시장에도 진출 할 수 있을 것으로 예상되어 전망이 밝을 것으로 예상됩니다.

 육가공 시장 역시 큰 산업군으로 시장이 형성되어 가고 있습니다. 대형마트에 이어 편의점 및 온라인이 지속적으로 성장하고 있으며, 오프라인에서 온라인으로 비중이 확대 되어 감에 따라 채널별 산업 성장이 변화해 가는 추세입니다. 특히, 온라인 판매는 코로나 19 영향으로 비대면 매출이 크게 증가하고 있으며, 향후 식품 산업의 매출 변화에 큰 변화가 일어날 것으로 예측됩니다.

 또한, 라이프 스타일의 변화와 식품 소비의 다양화 등으로 외식의 내식화(가정 간편식 소비 확대), 이색 식재료 시장의 확대(특수 채소, 알러지 프리), 장보기 외주화 확산(새벽배송, one-day) 등이 식품 소비의 변화를 꾀할 것으로 예상됩니다.

(3) 경기변동의 특성

 국내외 경기 침체에도 닭고기 소비량은 소폭 감소에 그치는 등 일반경기의 변동에 따라 닭고기 수요는 민감하게 반응하고 있지는 않지만, 국내 및 해외 조류인플루엔자확산으로 닭고기 소비가 침체되어 소비의 감소와 생계시세 하락으로 수익성이 악화되는 경우가 있습니다.

 계절적으로는 삼복이 있는 여름(6월~8월)에 소비가 큰 폭으로 증가하는 계절적인 영향을 받고 있지만, 닭고기에 대한 다양한 레시피가 개발되면서 남녀노소를 불문하고, 연중 소비가 고르게 발생되고 있습니다. 근래에는 2~30대의 젊은 층에서 몸매관리 및 다이어트에 많은 관심으로 간편하고 가볍게 즐길 수 있는 육가공품 제품을 선호하는 등 식문화 패턴이 패스트푸드화 형식으로 바뀌어 가는 추세를 반영하고 있습니다.

(4) 경쟁요소

닭고기 소비는 패스트푸드의 소비층인 젊은층부터 노인층까지 다양하게 분포되어
있어 경기변동에도 별다른 영향을 받지 않으며,
당사의 제품은 시장 점유율 약 19.4
%[자료출처:농림수산검역검사본부/축산물위생정보 도축실적(육가공품제외, 2020년 보고서 작성 기준일 현재)]
로 국내 1위
를 차지하고 있지만, 현재 국내 동종업계는 35여개 업체가 영업 중으로 그 업체 간의 경쟁심화는 당사의 수익 저해요인으로 작용할 수 있습니다.

 또한 환율변동, 국내외 가격차, 냉동계육의 국내시장 점유율은 그다지 변동이 없으나 과다 수입 될 경우 계육 수급에 다소 영향을 미칠 수 있습니다. 특히 외식업체가 원가절감을 위해 값싼 냉동수입육을 사용함으로써 수입육의 소비 비중이 다소 증가될 요인이 있으며 타 업체의 수익 다각화나 새로운 영업 방법의 출현 등이 있을 경우 당사의 영업이 위축될 수도 있습니다.

 각 업체간 경쟁 요소로는 사육의 규모, 생산의 능력, 다양한 거래처 확보 등에 따라 경쟁적 요소가 발생하며, 생산성 향상을 위한 생산원가절감 및 차별화된 제품생산 등에 따라 시너지 창출로 직결된다고 보여집니다.

(5) 원재료 조달의 특성

 당사는 원재료인 생계의 안정된 수급을 위하여 사육농가와 장기적인 계약을 통하여 생계를 공급 받고 있습니다. 회사는 원재료 중 사육농가로부터 공급받는 비중은 80~95%이내이며, 탄력적인 원재료 공급기반을 확보하여 성수기와 비수기의 물량 확보를 통해 안정성을 강화하고 수급 조절등을 통하여 원활한 원재료를 조달하고 있습니다. 

 (가) 원종계
 당사는 종계 병아리를 생산하는 원종계를 보유하고 있어, 자체 사육(육성, 산란)농장에서 연간 2회 원종계 병아리를 수입하여 사육하고 있습니다. 우리나라에서 원종계를 보유하고 있는 회사는 당사를 비롯하여 한국원종, 삼화육종, 사조원종으로 연간 생산량은 생계시장의 수급 조정을 통해 이뤄지고 있습니다. 

 (나) 종계
 원종계에서 생산된 원종란은 부화 과정을 통해 종계 병아리로 부화 되며, 이 종계 병아리는 육성 농장에서 약 22주정도 성장시킨 후 산란 농장으로 옮겨져 수정을 통해 약 40주간 종란(육계병아리)을 생산하고 있습니다. 종계 1마리가 도태될 때까지 생산하는 종란은 약 140개 정도 이며, 이를 통해 육계생산량을 예측하고 생산계획을 수립하고 있습니다.

 (다) 병아리
 당사 자가사육농장의 원종계 및 종계에서 생산된 종란은 당사 자체 부화장(4개 보유)에서 부화 과정을 통해 생산되고 있습니다. 부화된 병아리는 당사와 사육계약이 체결되어 있는 사육농가에 분양되어 사육이 이뤄지고 있고, 당사의 사용물량은 전량 자체 생산하고 있습니다.

 (라) 사료
 당사는 전북 김제와 정읍에 육계 전문 배합사료 공장을 보유하고 있으며, 컴퓨터 자동제어 생산라인에서 연간 52만톤 규모의 배합사료를 생산하고 있습니다. 사료의 주 원료(옥수수, 대두박, 소맥 등)는 미국과 브라질 등에서 직수입하여 원료를 조달하고 있으며, 사육 계획 물량에 맞춰 생산하여 사육농장에 공급하고 있습니다.

 (마) 생계
 부화장에서 부화된 육계 병아리가 사육농가로 분양되어 일정기간(약 30~33일)동안 생계중량 약1.5kg 정도 사육한 닭으로써, 위탁 사육계약을 체결한 600여 농가에 위탁사육(전체 생산량의 85%)을 통해 육성되어 집니다. 위탁 사육농가는 세심하고 철저한 사육관리 시스템에 의해 체중관리, 예방접종, 점등관리 등 자동화 시스템으로 엄격한 사양관리하에 관리되고 있습니다.

(6) 관련법령 또는 정부의 규제

법령 및 규정

주요 내용

축산법

가축의 개량·증식, 축산업의 구조개선, 가축과 축산물의 수급조절·가격안정 및 유통개선 등에 관한 사항을 규정하여 축산업을 발전시키고 축산농가의 소득을 증대시키며 축산물을 안정적으로 공급하는 데 이바지하는 것을 목적으로 함

축산물 위생관리법

축산물의 위생적인 관리와 그 품질의 향상을 도모하기 위하여 가축의 사육·도살·처리와 축산물의 가공·유통 및 검사에 필요한 사항을 정함으로써 축산업의 건전한 발전과 공중위생의 향상에 이바지함을 목적으로 함

축산계열화사업에 
관한 법률

축산계열화사업에 필요한 사항을 정하여 축산농가 및 축산계열화사업자의 경쟁력을 강화하고 축산농가와 축산계열화사업자 간의 공정한 거래와 상호협력 관계를 도모함으로써 축산업 및 국가경제의 건전한 발전에 이바지함을 목적으로 함

가축전염병 예방법
가축의 전염성 질병이 발생하거나 퍼지는 것을 막음으로써 축산업의 발전과 공중위생의 향상에 이바지함을 목적으로 함

가축 및 축산물 이력관리에 관한 법률

가축 및 축산물의 이력관리에 필요한 사항을 규정함으로써 방역의 효율성을 도모하고 축산물의 안전성을 확보하여 소비자 이익의 보호 및 증진과 축산업 및 관련 산업의 건전한 발전에 이바지함을 목적으로 함

소비자기본법
소비자의 권익을 증진하기 위하여 소비자의 권리와 책무, 국가ㆍ지방자치단체 및 사업자의 책무, 소비자단체의 역할 및 자유시장경제에서 소비자와 사업자 사이의 관계를 규정함과 아울러 소비자정책의 종합적 추진을 위한 기본적인 사항을 규정함으로써 소비생활의 향상과 국민경제의 발전에 이바지함을 목적으로 함

식품위생법
식품으로 인하여 생기는 위생상의 위해(危害)를 방지하고 식품영양의 질적 향상을 도모하며 식품에 관한 올바른 정보를 제공하여 국민보건의 증진에 이바지함을 목적으로 함

제조물책임법
제조물의 결함으로 발생한 손해에 대한 제조업자 등의 손해배상책임을 규정함으로써 피해자 보호를 도모하고 국민생활의 안전 향상과 국민경제의 건전한 발전에 이바지함을 목적으로 함

(7) 조류인플루엔자 등 질병 발생에 따른 영업위험

조류인플루엔자(Pathogenic avian influenza)는 닭, 오리, 칠면조 같은 가금류와 야생조류 등에 감염되는 급성 바이러스 전염병으로 전파가 빠르고 병원성이 다양합니다. 병원성에 따라 고병원성, 약병원성, 및 비병원성 조류인플루엔자로 구분되며 고병원성 조류인플루엔자는 국내에서 제1종 가축 전염병으로 분류하고 있습니다. 

 고병원성 조류인플루엔자가 발생한 경우에는 우리나라를 포함하여 전세계 대부분의국가들이 도살처분하고 있으며 발생국가에서는 수출이 금지됩니다. 세계적으로 1930년대 이후 발생하지 않다가 1983년 벨기에, 프랑스 등 유럽에서 발생하기 시작한 이래 현재 세계 각국에서 발생하고 있습니다. 고병원성의 경우 인간에게도 감염되어 1997년 홍콩에서 6명이 사망하였고, 2003년 아시아를 휩쓸며 수천 마리의 조류를 희생시킨 뒤 인간에게도 감염돼 최소한 65명이사망하였습니다. 한국에서는 1996년에 이어 2003년 12월 충청북도 음성에서 조류독감이 발생해 전국적으로 확산되었으나, 약병원성으로 인체에는 감염되지 않는 것으로 확인되었습니다. 그러나 최근 겨울철 철새들의 이동으로 조류독감의 확산 가능성이 증대되고 변종바이러스에 의한 인체감염과 사망에 대한 과학자들의 경고가 계속되면서 세계적인 이슈로 등장하여 우리나라에서는 조류독감으로부터 절대적으로 안전한 닭고기에 대한 소비자들의 막연한 거부감으로 매출이 하락하고 있어 육계업체뿐 아니라 일반인들의불안이 사라지지않은 상태입니다.

 조류인플루엔자는 살아있는 가금류에 의해 감염되는 바이러스 질병이며 호흡기나 공기를 통하여 전염되며 배설물이나 분비물에만 존재하며 닭고기에는 존재하지 않아 음식물에 통해서는 결코 전염되지 않으며 특히 열에 약해 섭씨100도에서는 즉시 사멸하고 섭씨75도에서는 30초 이상만 익혀도 완전히 박멸되며 세계적으로 닭고기나 오리고기를 먹고 사람이 감염된 사례는 없습니다.

 우리나라의 방역체계와 사육체계는 선진적이어서 조류인플루엔자가 발생하는 동남아시아 등의 국가와는 상황이 판이하게 다르며 당사는 조류인플루엔자는 물론 모든 질병에 입체적으로 대응할 수 있는 4중 방역체계(국가별 방역시스템-농장별 차단시스템-자체 개발한 방역시스템-도계과정의 위생시스템)를 갖추고 있어, 소비자에게 안전한 닭고기를제공하고자 철저한 대책을 수립, 수행해 나가고 있습니다.

 조류인플루엔자가 발생하면 전세계 국가에서는 전량도살 처분하여야 하며 발생국가의 양계산물 수입이 금지되어 국내 닭고기시장은 확대되는 점도 있는 반면, 만약 조류인플루엔자 등 닭고기 관련 질병이 다시 발생하거나 확산된다면 이에 대한 불한심리로 일반소비의 닭고기 소비기피현상 우려되며 사육농가의 사육기반의 붕괴나 관련 사업의 규모 축소 등이 예상되어 당사의 영업에 부정적인 영향을 미칠 수도 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

 (가) 영업개황

 1) 하림은 세계적인 육계 가공업체로서 원종계의 사육 및 종란의 생산에서부터 부화, 사료생산, 사육, 도계 및 가공(육가공) 등 최종 제품의 유통에 이르기까지 각 단계를 수직적으로 통합경영(Vertical Integration) 하면서 국제적 수준으로 생산비 절감효과를 거두고 있어 국내 계열화 업체중 가격 경쟁력이 가장 뛰어날 뿐만 아니라, 사육환경 개선사업으로 원가절감을 극대화하여 육계선진국 수준의 확고한 경쟁력을 갖추고 있습니다.

 2) 당사는 1990년 10월에 양계, 축산물 가공판매, 사료제조 등을 목적으로 설립된 이후 지속적인 시설투자와 선진국형 계열화 사업에 힘입어 국내 최대의 육계 생산 가공업체로 부상하였으며, 축산물로서는 국내 최초로 KS마크 및 ISO9001 획득하고, HACCP 인증을 받았으며, 국내 전 사업장(익산, 정읍)의 모든 공정이 동물복지 생산시스템을 갖추어 품질과 생산성에 있어서 국내 육계시장의 최고 지위에 있습니다.

 3) 업계 선두 주자로서 기존의 육계(통닭)부분 이외에도 육계 시장의 가격 하락등 파동에 대한 완충과 수익성 제고 등을 위해 부분육(포장육), 절단육, 육계가공품 부문을지속적으로 선도하여 시장 점유율을 지속적으로 확대하고 있으며, 향후에도 이 같은 시장구조 개선을 선도하는 등 이익을 극대화 해 나갈 방침입니다.

 4) 선진국들이 경험한대로 국내 시장은 영세중소업체의 경영 위축으로 향후 당사를 비롯한 일부 대형업체 위주로의 업계 구조변화가 이루어지고 있습니다. 따라서 과거 소형업체들로 말미암아 있었던 수급불균형과 이에따른 공급과잉 현상 등은 앞으로 자연 발생적 시장구조 변화에 따라 소수 대형 업체의 역할이 커져 갈 것으로 전망되고 있습니다.

 5) 당사는 고유의 노하우를 점차 적용해 나감으로 패션화된 닭고기 제품 즉 부분육, 정육 및 다양한 육계 가공품의 생산, 물류 등을 체계화 하여 국내 최적의 서비스 체제를 이룰 것이며, 2019년부터 새롭게 도입된 동물복지형 스마트팩토리 공장이 준공됨에 따라 닭고기의 품질 향상과 선진 기술의 도계가 이뤄짐에 따라 신선한 닭고기 생산에서 공급까지 높은 브랜드 인지도를 더욱 확대하는 등 시장을 주도적으로 관장함으로써 향후 시장지위를 더욱 강화해나갈 것입니다.

 6)

2020년(제10기) 사업보고서 기준일 현재 1월~12월 육계 산지 평균 구매가격 시세(센터기준)는 약1,210원으로 전년(1,329원) 대비 119원 하락하였습니다. 이는 원종계 및 육용종계 입식수의 수급 불균형과 경쟁사의 육계 과다공급으로 인해 시장가격이 저가에 형성된 것이 주요 원인입니다.

신선육 매출량은 전년 동기대비 0.5%(864ton) 증가한 192,045ton, 신선육 매출액은 전년 동기 대비 8.1%(47,803백만원) 증가한 636,256백만원, 육가공 매출량은 전년 동기대비 5.5%(1,288ton) 증가한 24,705ton, 육가공 매출액은 전년 동기대비 10.5%(15,100백만원) 증가한 159,509백만원입니다.

2020년 12월 31일 기준일 현재 연결기준 전체
매출액은 895,466백만원, 영업이익 6,110백만원,
당기순이익 8,128백만원
을 실현하였습니다.

7) '브랜드 파워 1위’의 국내 닭고기 시장 리더로서 2020년 사업보고서 기준일 현
재
도계량 기준 약 1억 9천 8백만 수
를 생산하
여

약 19.4%의 시장점유
율을 실현하
였습니다
.
전체 생산
프로세스를 시스템화하여 체계적으로 관리하고, 품질에서 최상의 닭고기를 생산하고 있어 일반 재래식으로 생산된 닭보다 낮은 생산 원가를 보이고 있습니다. 기존의 통닭 중심의 생산에서 부분육(뼈를 제거한 닭고기), 절단육(뼈째로 절단한 닭고기) 및 무항생제 닭고기(닭을 키우는 농장단계에서부터 항생제를 투여하지 않고 사육되어 생산되는 닭고기) 등을 유럽형 동물복지 시스템을 갖춘 최고의 시설에서 도계 가공한 제품을 생산하고 있습니다. 

(나) 공시대상 사업부문의 구분

1) 연결실체는 전략적인 영업단위인 3개의 보고부문을 가지고 있습니다. 전략적 영업단위들은 서로 다른 생산품을 제공하며 각 영업 단위별로 요구되는 기술과 마케팅 전략이 다르므로 분리되어 운영되고 있습니다. 최고영업의사결정자는 각 전략적인 영업단위들에 대한 내부보고자료를 최소한 분기단위로 검토하고 있습니다. 

2)
당사의 매출액 중 수출이 차지하는 비중은 미비하며, 국내의 영업활동이 지배적 단일 부문에 해당하므로 지역별 부문정보는 무의미 하며, 종란의 생산에서부터 부화, 사료생산, 사육, 가공 및 최종 유통까지 각 단계를 수직통합경영을 하고 있으나, 최종 매출단계인 육계매출, 육가공매출, 기타 매출로 사업부문을 구분하여 공시하고 있습니다.

※ 연결실체의 보고부문은 다음과 같습니다.

① 육계부문: 생계도계 및 단순가공 매출

② 육가공부문: 신선육의 2차가공 매출

③ 기타부문: 사료, 부화 및 급식사업 매출 등

(2) 시장점유율

(단위 : %)

연 도
하림
올품
마니커
동 우
참프레
체리부로
기 타
계

2020년
19.4
8.4
6.9
8.8
8.4
7.9
40.2
100

2019년
19.5
9.0
7.6
8.6
8.4
8.0
38.9
100

2018년
19.2
8.8
8.0
8.5
8.6
7.6
39.3
100

2017년
19.8
8.7
7.8
7.4
8.4
9.0
38.9
100

2016년
19.3
8.3
8.4
7.7
7.9
8.8
39.5
100

2015년
19.4
8.2
9.5
7.8
8.0
8.0
39.0
100

출처: 농림축산검역본부/축산물위생정보 도축실적(육가공품제외)
 (주) 상기 시장점유율의 도축실적은 육계, 삼계, 토종계를 포함한 도축 실적입니다.

(3) 시장의 특성

(가) 주요 목표시장

하림은 닭을 기르고 이를 제품으로 가공하여 판매하는 사업을 영위하는 기업으로 닭고기를 이마트와 같은 대형마트나 멕시카나나 호식이두마리치킨과 같은 치킨 프랜차이즈 업체, 그리고 닭을 유통하는 유통업체 등을 주요 목표시장으로 하고 있습니다. 하림은 기존의 통닭뿐만 아니라 닭을 활용한 신제품을 끊임없이 개발 중에 있으며, 이를 통해 소비자의 다양한 니즈를 충족하여 잠재적 고객층을 추가적으로 확보할 수 있도록 지속적으로 사업을 확장 중에 있습니다.

(나) 산업의 연혁

구분

내용

1990년대 
이전

닭고기 산업은 1983년 농림부의 가축계열화사업 시행으로 많은 성장을 지속해 왔습니다. 1983년 이후 정부의 정책 사업으로 축산물시장의 수입개방에 따른 국제 경쟁력 제고와 농축산물의 축산물유통구조 개혁정책이 추진되면서 육계의 계열화 사업은 점진적으로 꾸준히 증가하였고, 국내 닭고기 총생산량 중 육계의 계열화 업체들이 차지하는 시장점유율 또한 급격히 증가하였습니다. 이는 1986년 아시안게임, 1988년 올림픽 등의 국제 대회를 국내에서 치르면서 국내에서 개발된 양념통닭이 큰 인기를 끌며 닭고기 시장이 성장하였습니다.

2000년대

2000년대는 가축계열화사업자들이 도계공장을 신축 및 증축하면서 양적 성장을 이뤘던 시기였습니다. 마니커, 체리부로 등이 새로이 도계장을 지었으며, 하림의 경우 화재로 인해 도계장을 신축(생산시설 확충)하여 생산 능력을 보다 키워 산업의 성장성에 대한 투자가 많이 이뤄진 시기였습니다.

2010년대 
이후

2010년대 이후 국내 닭고기 산업의 규모는 계열화사업에 대한 계열화업체가 증가하고, 개별 농가들이 계열화사업에 참여하면서 시장이 성장세를 보였습니다. 농림축산식품부에 따르면 2015년 육계농가의 계열화사업 참여 비율은 약 94%에 달합니다. 이는 국내에서 생산되는 닭고기의 수와도 밀접한 관계가 있는 것으로 1999년에 비하면 2.3배(2015년도 기준 8억9천만수) 증가한 수치입니다. 즉, 닭고기의 생산이 증가한 것은 소비가 증가한다는 것과 같은 맥락에서 보면, 1970년대 1.4kg 소비에서 2019년 14.8kg으로 10배 이상 늘어났습니다.

닭고기는 프랜차이즈와 패스트푸드와 같은 외식업체와 일부 재래시장에 의한 통닭육이 주요 유통제품으로 형성되었지만, 2010년대 이후에는 대형마트와 단체급식의 증가로 시장 구조가 변화되면서 간편한 부분육 형태의 제품들에 대한 선호도가 높아지고 있습니다. 또한, 외식산업의 발달과 젊은 세대의 식생활 변화가 닭고기 소비 시장을 꾸준히 성장하는 추세를 보이고 있습니다.

(다) 산업의 특성

① 위생관리가 중요한 산업

닭고기 산업은 닭이라는 생물이 곧 제품이기 때문에 바이러스나 세균 등에 따라 생산에 차질이 발생할 수 있어 위생관리가 굉장히 중요한 산업입니다. 집단 사육을 하는 농장의 특성상 한 마리라도 질병에 노출될 경우 집단 폐사하거나 도축될 수 있어 해당 농장에서는 재산적 피해가 클 뿐 아니라 주변 지역으로의 전염까지 우려되기 때문에 위생관리는 그 무엇보다 중요한 사항입니다. 특히 고기를 더 많이 얻을 수 있도록 개량된 개량종은 토종닭보다 면역력이 약하여 병이 퍼지기 더욱 쉬우며, 항생제 및 영양제를 투여하더라도 이에 대한 내성균이 만들어낸 새로운 질병이 발병하는 경우가 있기 때문에 중요한 산업입니다.

② 모든 문화권에서 통용되는 산업

이슬람교 문화권에서는 돼지, 힌두교 문화권에서는 소, 유대교 문화권에서는 조개류 등이 금기시되지만 닭에 대해서만큼은 금기시 되지 않고 세계 각지에서 통용되고 있습니다. 닭이 세계 어디에서도 금기시 되지 않는 이유로는 곡식이 많이 소모되지 않고 기르기 쉬울 뿐 아니라 타 축산물에 비해 빠르게 식용할 수 있기 때문입니다. 이러한 강점에 힘입어 닭은 세계 각지에서 사육되고 있으며, 전세계 인구가 거부감 없이 소비하고 있는 유일무이한 축산업을 대표하는 산업입니다.

(라) 수요 변동요인

수요에 크게 영향을 미치는 것은 조류 인플루엔자 바이러스 등 전염병 발병에 따른 소비심리 위축으로 수요가 축소될 수 있습니다. 다만, 하림의 경우 철저한 방역 시스템을 구축 및 보유하고 있어 전염병 발병으로 인한 리스크를 제한하고 있습니다. 축산업 내 타제품군인 돼지나 소의 경우 구제역이나 광우병과 같은 전염병이 발병할 경우 반대급부로 닭고기의 소비가 증가할 수 있는 요인이 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

닭고기 유통시장은 과거에는 전형적인 프랜차이즈 산업과 재래시장을 통한 신선육 상태의 통닭육이 주요 유통구조를 이루고 전체 매출액의 90%이상을 점유하고 있었으나，2003년 이후 대형마트와 단체급식의 증가로 닭고기 소비시장의 구조가 점차 변화되면서 조리가 간편한 부분육제품의 판매가 점차 증가하여 점진적으로 확대되고 있는 추세입니다. 또한 최근 들어 well-being 문화에 따른 기능성 닭고기의 수요가 증가하고 다양한 조리형태의 닭고기 제품개발로 부가가치가 높은 기능성 닭고기제품에 의한 틈새시장에서도 판매가 증가하고 있습니다.

이에 발맞추어 하림도 부분육 및 기능성 제품의 시장을 공략하기 위하여 신제품 개발과 출시를 통하여 고객의 욕구를 빠르게 충족시켜 나가고 있습니다. 또한 1~2인 가구 증가, 간편하고 손쉽게 먹을 수 있는 간편 제품 선호에 따라 소포장 즉석 요리 등을 개발하여 상품화하고 있습니다. 이러한 시장의 전망은 향후 더욱 커질 것으로 예상되고, 홈메이드 방식 제품을 선보여 시장에 대응하고 있습니다

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

▷ 제1호 의안 : 제10기(2020년) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

주주총회소집공고의 「III. 경영참고사항」의 「1. 사업의 개요」중 「가. 업계의 현황 」 및 「나. 회사의 현황」을 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 제10(당)기 별도 및 연결 재무제표는 외부감사인의 감사 완료 전 재무제표이며, 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.
※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 12일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참고하시기 바랍니다. 

(1) 연결 재무제표

(가) 연결 재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 10(당) 기말 2020년 12월 31일 현재

제 9(전) 기말 2018년 12월 31일 현재

주식회사 하림 및 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 10(당) 기말
제 9(전) 기말

자 산

I. 유동자산

271,457,641,389

284,733,423,842

현금및현금성자산
52,643,858,539

50,876,367,003

단기금융상품
6,974,649,699

29,930,000,000

매출채권및기타채권
69,806,184,328

57,052,943,636

만기보유금융자산
19,370,000

184,190,000

기타금융자산
1,258,879,670

2,534,096,774

재고자산
100,981,503,096

109,531,277,677

생물자산
34,150,542,464

28,226,273,234

당기법인세자산
75,415,678

409,616,720

기타유동자산
5,547,237,915

5,988,658,798

II. 비유동자산

535,051,208,622

483,294,139,864

장기금융상품
960,480,643

1,149,687,163

장기매출채권및기타채권
10,727,745,125

10,272,316,787

만기보유금융자산
6,945,000

25,700,000

장기기타금융자산
80,746,118

883,607,429

투자부동산
-

202,448,026

유형자산
504,292,109,198

449,417,938,713

무형자산
2,026,462,315

2,345,951,564

이연법인세자산
11,030,216,503

12,407,018,702

사용권자산
5,926,503,720

6,589,471,480

자 산 총 계

806,508,850,011

768,027,563,706

부 채

I. 유동부채

380,983,205,068

411,230,619,157

매입채무및기타채무
74,461,205,124

69,847,498,063

단기차입부채
290,605,442,960

335,506,915,559

기타금융부채
13,648,276,999

4,772,354,260

당기법인세부채
294,666,677

9,856,989

기타유동부채
1,952,367,672

1,093,994,286

충당부채
21,245,636

-

II. 비유동부채

140,663,419,122

101,976,892,231

장기매입채무및기타채무
3,509,123,105

3,546,539,331

장기차입부채
129,079,648,030

91,207,140,000

장기기타금융부채
5,293,795,121

4,693,254,000

확정급여부채
2,780,852,866

2,529,958,900

부 채 총 계

521,646,624,190

513,207,511,388

자 본

I. 지배기업소유주지분

284,193,927,351

254,272,362,430

자본금
53,104,851,000

43,472,969,000

자본잉여금
256,293,544,034

216,417,552,554

기타자본항목
(35,583,761,049)

(8,026,796,515)

이익잉여금
10,379,293,366

2,408,637,391

II. 비지배지분

668,298,470

547,689,888

자 본 총 계

284,862,225,821

254,820,052,318

부채와 자본총계

806,508,850,011

768,027,563,706

(나) 연결 포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 10(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 9(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 하림 및 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 10(당) 기
제 9(전) 기

I. 매출액

895,465,451,202

805,855,041,435

II. 매출원가

749,927,625,692

714,170,716,757

III. 매출총이익

145,537,825,510

91,684,324,678

IV. 판매비와관리비

139,427,373,284

135,107,582,914

V. 영업
이익(손실)

6,110,452,226

(43,423,258,236)

VI. 기타손익

13,114,411,860

12,974,389,478

기타수익
16,275,823,378

15,982,354,298

기타비용
3,161,411,518

3,007,964,820

VII. 금융손익

(14,073,507,940)

(11,956,484,693)

금융수익
18,807,619,027

11,308,844,009

금융비용
32,881,126,967

23,265,328,702

VIII. 관계기업투자손실

-

(7,153,010,550)

IX. 법인세비용차감전손실

5,151,356,146

(49,558,364,001)

X. 법인세수익

(2,976,162,057)

(9,707,632,273)

XI. 당기순이익(손실)

8,127,518,203

(39,850,731,728)

XII. 기타포괄손실

(199,620,570)

(1,805,803,674)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

순확정급여제도의 재측정요소
(136,253,646)

(1,325,294,591)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:

지분법자본변동
-

(480,509,083)

해외사업환산이익(손실)
(63,366,924)

-

XIII. 총포괄이익(손실)

7,927,897,633

(41,656,535,402)

XIV. 당기순이익(손실)의 귀속

8,127,518,203

(39,850,731,728)

지배기업소유지분
8,101,871,567

(39,941,668,942)

비지배지분
25,646,636

90,937,214

XV. 총포괄이익(손실)의 귀속

7,927,897,633

(41,656,535,402)

지배기업소유지분
7,907,289,051

(41,756,198,122)

비지배지분
20,608,582

99,662,720

XVI. 지배기업소유지분에 대한 주당이익(손실)

기본주당이익(손실)

79

(459)

(다) 연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 10(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 9(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 하림 및 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
지배기업 소유주지분
비지배지분
총 계

자 본 금
자본잉여금
기타자본항목
이익잉여금
소 계

2019.01.01 (전기초)
43,472,969,000
216,417,552,554
(7,546,287,432)
43,684,326,430
296,028,560,552
448,027,168
296,476,587,720

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
(39,941,668,942)
(39,941,668,942)
90,937,214
(39,850,731,728)

지분법자본변동
-
-
(480,509,083)
-
(480,509,083)
-
(480,509,083)

순확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(1,334,020,097)
(1,334,020,097)
8,725,506
(1,325,294,591)

2019.12.31 (전기말)
43,472,969,000
216,417,552,554
(8,026,796,515)
2,408,637,391
254,272,362,430
547,689,888
254,820,052,318

2020.01.01 (당기초)
43,472,969,000
216,417,552,554
(8,026,796,515)
2,408,637,391
254,272,362,430
547,689,888
254,820,052,318

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
8,101,871,567
8,101,871,567
25,646,636
8,127,518,203

순확정급여제도의 재측정요소

-
-
-
(131,215,592)
(131,215,592)
(5,038,054)
(136,253,646)

해외사업환산손실
-
-
(63,366,924)
-
(63,366,924)
-
(63,366,924)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

합병신주발생
9,631,882,000
39,875,991,480
-
-
49,507,873,480
-
49,507,873,480

합병조정
-
-
(27,360,646,841)
-
(27,360,646,841)
-
(27,360,646,841)

자기주식취득
-
-
(52,700,598)
-
(52,700,598)
-
(52,700,598)

연결범위변동
-
-
(80,250,171)
-
(80,250,171)
100,000,000
19,749,829

2020.12.31(당기말)
53,104,851,000
256,293,544,034
(35,583,761,049)
10,379,293,366
284,193,927,351
668,298,470
284,862,225,821

(라) 연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 10(당) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 9(전) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 하림 및 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 10(당) 기
제 9(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

63,084,484,138

(8,270,022,775)

(1) 당기순이익(손실)
8,127,518,203

(39,850,731,728)

(2) 조정
84,563,706,113

55,913,389,430

법인세수익
(2,976,162,057)

(9,707,632,273)

유형자산감가상각비
41,496,424,267

30,858,937,027

투자부동산감가상각비

2,959,765

7,103,439

무형자산상각비
542,447,058

502,001,063

사용권자산감가상각비
3,779,051,439

3,652,434,849

생산용생물자산상각비
21,412,253,627

18,746,956,419

재고자산평가환입
(278,595,081)

606,263,904

파생상품평가손실
12,571,040,803

1,298,417,835

파생상품평가이익
(1,553,462,671)

(121,241,405)

퇴직급여
7,902,994,781

6,806,743,583

수입보증료
(1,000,460,276)

(1,297,236,415)

유형자산처분손실
993,692,771

654,028,369

유형자산처분이익
(430,218,780)

(572,775,557)

투자부동산처분이익
(64,148,103)

-

사용권자산처분이익
(21,043,521)

-

대손상각비
(38,252,534)

550,546,362

이자수익
(1,029,381,202)

(2,727,262,044)

이자비용
13,084,414,325

13,598,331,089

보유중인 소비용생물자산의 순공정가치의 변동
(3,555,280,679)

(203,023,705)

관계기업투자손실
-

7,153,010,550

관계기업지분투자처분이익

-

(12,910,535,659)

외화환산이익
(6,716,858,425)

(1,986,281,406)

외화환산손실
442,290,606

1,004,603,405

(3) 순운전자본의 변동
(19,349,899,344)

(10,854,152,056)

매출채권의 감소(증가)
(5,187,715,745)

(4,168,477,838)

기타채권의 감소(증가)
(227,254,060)

972,362,925

재고자산의 감소(증가)
14,469,322,755

15,120,176,468

소비용생물자산의
감소(증가)

(3,951,020,633)

1,180,281,609

생산용생물자산의
감소(증가)

(20,119,464,980)

(20,310,162,782)

기타자산의
감소(증가)

1,536,724,422

(2,170,688,368)

매입채무의
증가(감소)

9,515,980,707

5,714,651,388

기타채무의
증가(감소)

(2,675,015,494)

3,010,844,532

기타부채의 증가(감소)
(2,360,745,044)

(1,292,266,241)

퇴직금의 지급
(7,623,496,460)

(6,936,900,503)

사외적립자산의 증가
(2,727,214,812)

(1,973,973,246)

(4) 이자의 수취
941,224,610

2,831,862,470

(5) 이자의 지급
(13,829,632,198)

(16,104,195,466)

(6) 법인세 납부액
2,631,566,754

(206,195,425)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(6,985,260,464)

16,037,103,725

단기금융상품의 감소
137,038,000,000

379,950,000,000

단기금융상품의 증가
(111,599,954,027)

(291,230,000,000)

단기보증금의 감소
869,762,780

390,446,500

단기보증금의 증가
(4,924,550,000)

(5,135,125,659)

단기대여금의 감소
378,285,000

80,000,000

단기대여금의 증가
(323,654,400)

-

단기금융보증미수금의 감소
1,311,689,852

2,562,993,058

장기금융상품의 감소
191,606,520

-

장기금융상품의 증가
(102,000,000)

(101,851,647)

장기대여금의 감소
404,876,800

402,899,865

장기대여금의 증가
-

(290,368,865)

장기보증금의 감소
564,166,000

1,219,285,000

장기보증금의 증가
(702,700,000)

(5,028,480,000)

만기보유금융자산의 증가
-

(2,110,000)

만기보유금융자산의 감소
183,575,000

20,595,000

관계기업투자의 감소
-

21,180,731,872

관계기업투자의 증가
-

(5,632,615,785)

투자부동산의 처분
263,636,364

-

유형자산의 처분
1,807,475,174

1,025,881,348

정부보조금의 수령
-

2,842,192,500

유형자산의 취득
(43,812,985,194)

(86,217,369,462)

무형자산의 취득
(92,670,000)

-

연결범위변동으로 인한 현급유입
4,043,816,779

-

사업결합으로 인한 현금유입
7,516,362,888

-

사업결합으로 인한 현금유출
-

-

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(54,258,910,959)

1,718,480,731

단기차입금의 증가
267,580,069,043

344,415,167,269

단기차입금의 상환
(346,262,806,537)

(362,725,223,470)

유동성장기부채의 상환
(37,471,220,000)

(34,779,220,000)

장기차입금의 증가
30,529,000,000

58,598,700,000

장기차입금의 상환
-

(540,000,000)

사채의 증가
34,900,610,000

-

리스부채의 상환
(3,481,862,867)

(3,250,943,068)

자기주식의 취득
(52,700,598)

-

IV. 외화표시현금및현금성자산의 환율변동효과

(72,821,179)

58,723

V. 현금및현금성자산의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

1,767,491,536

9,485,620,404

VI. 기초의 현금및현금성자산

50,876,367,003

41,390,746,599

VII. 기말의 현금및현금성자산

52,643,858,539

50,876,367,003

※ 주석사항은 3월 12일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(2) 별도 재무제표

(가) 별도 재무상태표

재 무 상 태 표

제 10(당) 기말 2020년 12월 31일 현재

제 9(전) 기말 2019년 12월 31일 현재

주식회사 하림
(단위 : 원)

과 목
제 10(당) 기말
제 9(전) 기말

자 산

Ⅰ.유동자산

250,015,780,119

281,737,694,093

현금및현금성자산
44,885,663,454

50,440,401,645

단기금융상품
4,877,700,000

29,930,000,000

매출채권및기타채권
69,185,374,157

56,687,374,265

만기보유금융자산
19,370,000

184,190,000

기타금융자산
1,258,879,670

2,534,096,774

재고자산
91,822,644,253

109,348,126,222

생물자산
33,049,773,513

26,435,465,601

당기법인세자산
-

409,616,720

기타유동자산
4,916,375,072

5,768,422,866

Ⅱ.비유동자산

508,244,134,574

482,131,269,212

장기금융상품
932,880,643

872,880,643

장기매출채권및기타채권
9,942,192,887

9,771,446,787

만기보유금융자산
6,945,000

25,700,000

장기기타금융자산
80,746,118

883,607,429

종속기업지분투자
7,187,670,000

6,287,670,000

투자부동산
20,835,543,275

18,085,677,190

유형자산
450,966,727,604

425,485,607,669

무형자산
2,012,144,815

2,345,951,564

이연법인세자산
10,668,929,268

12,210,767,891

사용권자산
5,206,663,076

6,161,960,039

확정급여자산
403,691,888

자 산 총 계

758,259,914,693

763,868,963,305

부 채

Ⅰ. 유동부채

372,672,212,227

409,337,389,070

매입채무및기타채무
73,018,004,354

70,062,485,683

단기차입부채
285,023,641,460

333,736,915,559

기타금융부채
12,572,459,547

4,448,993,542

당기법인세부채
226,577,121

기타유동부채
1,831,529,745

1,088,994,286

Ⅱ. 비유동부채

102,203,749,157

99,321,752,739

장기매입채무및기타채무
3,442,163,105

3,552,782,241

장기차입부채
95,929,648,030

89,887,140,000

장기기타금융부채
2,831,938,022

4,584,422,499

확정급여부채
-

1,297,407,999

부 채 총 계

474,875,961,384

508,659,141,809

자 본

Ⅰ. 자본금

53,104,851,000

43,472,969,000

Ⅱ. 자본잉여금

256,293,544,034

216,417,552,554

Ⅲ. 기타자본항목

(27,437,961,151)

(24,613,712)

Ⅳ. 이익잉여금(결손금)

1,423,519,426

(4,656,086,346)

자 본 총 계

283,383,953,309

255,209,821,496

부채와 자본총계

758,259,914,693

763,868,963,305

(나) 별도 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 10(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 9(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 하림
(단위 : 원)

과 목
제 10(당) 기
제 9(전) 기

Ⅰ. 매출액

869,657,818,687

804,827,514,780

Ⅱ. 매출원가

733,598,502,042

715,645,207,379

Ⅲ. 매출총이익

136,059,316,645

89,182,307,401

IV. 판매비와관리비

133,721,247,551

133,650,821,146

V. 영업이익(손실)

2,338,069,094

(44,468,513,745)

VI. 기타손익

13,655,446,913

4,284,418,730

기타수익
16,106,642,829

7,272,740,208

기타비용
2,451,195,916

2,988,321,478

VII. 금융손익

(12,450,917,911)

(11,825,623,705)

금융수익
16,422,741,954

11,311,985,893

금융비용
28,873,659,865

23,137,609,598

VIII. 법인세비용차감전순손실

3,542,598,096

(52,009,718,720)

IX. 법인세수익

(2,857,166,380)

(11,258,531,248)

X. 당기순손실

6,399,764,476

(40,751,187,472)

XI. 기타포괄손실

(320,158,704)

(1,412,549,652)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

순확정급여제도의 재측정요소
(320,158,704)

(1,412,549,652)

XII. 총포괄손실

6,079,905,772

(42,163,737,124)

XIII. 주당이익(손실)

기본주당이익손실

63

(469)

(다) 별도 자본변동표

자 본 변 동 표

제 10(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 9(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 하림
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
기타자본항목
이익잉여금(결손금)
총 계

2019.01.01(전기초)
43,472,969,000
216,417,552,554
(24,613,712)
37,507,650,778
297,373,558,620

당기순손실
-
-
-
(40,751,187,472)
(40,751,187,472)

순확정급여제도의재측정요소
-
-
-
(1,412,549,652)
(1,412,549,652)

2019.12.31(전기말)

43,472,969,000
216,417,552,554
(24,613,712)
(4,656,086,346)
255,209,821,496

2020.01.01(당기초)
43,472,969,000
216,417,552,554
(24,613,712)
(4,656,086,346)
255,209,821,496

합병신주발행
9,631,882,000
39,875,991,480
-
-
49,507,873,480

합병조정
-
-
(27,360,646,841)
-
(27,360,646,841)

자기주식 취득
-
-
(52,700,598)
-
(52,700,598)

당기순이익
-
-
-
6,399,764,476
6,399,764,476

순확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(320,158,704)
(320,158,704)

2020.12.31(당기말)
53,104,851,000
256,293,544,034
(27,437,961,151)
1,423,519,426
283,383,953,309

(라) 별도 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 10(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 9(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 하림
(단위: 원)

과 목
제 10(당) 기
제 9(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

60,348,098,753

(9,515,160,335)

(1) 당기순이익(손실)
6,399,764,476

(40,751,187,472)

(2) 당기순이익(손실) 조정을 위한 가감
78,690,379,578

53,586,156,394

법인세수익
(2,857,166,380)

(11,258,531,248)

감가상각비
38,477,513,335

29,683,861,043

투자부동산감가상각비
656,879,045

608,407,276

무형자산상각비
506,431,669

502,001,063

사용권자산상각비
3,032,074,952

3,103,165,272

생산용생물자산상각비
20,440,825,564

18,030,532,004

재고자산평가손실(환입)
(198,641,946)

606,263,904

파생상품평가손실
10,346,849,336

1,298,417,835

파생상품평가이익
(1,553,462,671)

(121,241,405)

퇴직급여
7,105,995,284

6,585,607,252

유형자산처분손실
675,065,271

645,195,715

유형자산처분이익
(421,400,664)

(419,191,503)

투자부동산처분손실
316,828,986

-

투자부동산처분이익
(64,148,103)

-

사용권자산처분이익
(20,138,229)

-

관계기업지분투자처분이익
-

(4,473,303,632)

대손상각비
18,244,248

536,702,882

이자수익
(897,253,657)

(2,725,691,873)

이자비용
12,154,765,897

13,465,899,930

수입보증료
(1,000,460,276)

(1,297,236,415)

보유중인 소비용생물자산의 순공정가치의 변동
(3,555,280,679)

(203,023,705)

외화환산이익
(4,599,942,879)

(1,986,281,406)

외화환산손실
126,801,475

1,004,603,405

(3) 순운전자본의 변동
(15,328,534,571)

(9,470,294,571)

매출채권의 감소(증가)
(9,629,345,264)

(3,428,780,254)

기타채권의 감소(증가)
(810,973,897)

983,993,899

재고자산의 감소(증가)
17,997,655,169

14,411,395,000

소비용생물자산의 감소(증가)
(4,055,396,260)

1,114,298,856

생산용생물자산의 감소(증가)
(19,444,456,537)

(19,381,537,386)

기타자산의 감소(증가)
(764,011,588)

(2,142,726,425)

매입채무의 증가(감소)
13,449,697,936

5,607,188,526

기타채무의 증가(감소)
(1,401,515,553)

3,054,096,833

기타부채의 증가(감소)
(1,082,832,970)

(1,192,266,241)

퇴직금의 지급
(6,856,621,550)

(6,521,984,133)

사외적립자산의 감소(증가)
(2,730,734,057)

(1,973,973,246)

(4) 이자수취
804,772,035

2,830,649,155

(5) 이자지급
(12,983,834,135)

(15,971,764,307)

(6) 법인세환급액
2,765,551,370

261,280,466

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(11,490,103,337)

16,717,338,334

단기금융상품의 감소
136,530,000,000

379,950,000,000

단기금융상품의 증가
(111,477,700,000)

(291,230,000,000)

단기대여금의 감소
60,000,000

80,000,000

단기보증금의 감소
869,762,780

390,446,500

단기보증금의 증가
(4,874,550,000)

(5,135,125,659)

단기금융보증미수금의 감소
1,311,689,852

2,562,993,058

장기금융상품의 증가
(60,000,000)

(60,079,287)

장기대여금의 감소
404,876,800

402,899,865

장기대여금의 증가
-

(290,368,865)

장기보증금의 감소
506,956,000

1,211,070,000

장기보증금의 증가
(674,300,000)

(5,028,480,000)

만기보유금융자산의 감소
183,575,000

20,595,000

만기보유금융자산의 증가
-

(2,110,000)

관계기업지분투자의 감소
-

21,180,731,872

관계기업지분투자의 증가
-

(5,632,615,785)

종속기업지분투자의 증가
(900,000,000)

-

투자부동산의 처분
265,013,764

-

유형자산의 처분
1,792,782,274

562,381,348

국고보조금의 수령
-

2,842,192,500

유형자산의 취득
(42,855,882,695)

(85,107,192,213)

무형자산의 취득
(88,690,000)

-

사업결합으로 인한 현금유입
7,516,362,888

-

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(54,411,202,312)

2,658,909,880

단기차입금의 증가
266,399,477,043

343,915,167,269

단기차입금의 상환
(346,262,806,537)

(362,725,223,470)

유동성장기부채의 상환
(37,201,220,000)

(34,419,220,000)

장기차입금의 증가
30,529,000,000

58,598,700,000

사채의 증가
34,900,610,000

-

리스부채의 상환
(2,723,562,220)

(2,710,513,919)

자기주식의 취득
(52,700,598)

-

IV. 외화표시현금및현금성자산의 환율변동효과

(1,531,295)

58,723

V. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

(5,554,738,191)

9,861,146,602

VI. 기초 현금및현금성자산

50,440,401,645

40,579,255,043

VII. 분기말 현금및현금성자산

44,885,663,454

50,440,401,645

(마) 별도 이익잉여금처분계산서

이익잉여금처분계산서

제 10(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 9(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

(단위: 원)

과 목
제 10(당) 기
제 9(전) 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금(결손금)

884,094,716

(5,195,511,056)

1. 전기이월미처분이익잉여금(결손금)
(5,195,511,056)

36,968,226,068

2. 당기순이익(손실)
6,399,764,476

(40,751,187,472)

3. 확정급여제도의재측정요소
(320,158,704)

(1,412,549,652)

Ⅱ. 이익잉여금(결손금)처분액

-

-

1. 이익준비금
-

-

2. 배당금
-

-

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금
-
884,094,716

(5,195,511,056)

※ 주석사항은 3월 12일에 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

▷ 제2호 의안 : 정관 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

※ 해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용

변경 후 내용

개정목적

제5조(회사가 발행할 주식의 총수)

본 회사가 발행할 주식의 총수는 200,000,000주로 한다.

제5조(발행예정주식총수)

회사가 발행할 주식의 총수는 200,000,000주로 한다.

조문 정비

제6조(1주의금액)

본 회사가 발행할 주식 일주의 금액은 500원으로 한다.

제6조(1주의금액)

회사가 발행할 주식 1주의 금액은 500원으로 한다.

조문 정비

제9조의2(주식등의 전자등록)

본 회사는 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 제2조 제1호에 따릍 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자 등록하여야 한다.

제9조의2(주식등의 전자등록)

본 회사는 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자 등록하여야 한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

<표준정관>

비상장 사채 등 의무등록 대상이 아닌 주식등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 함.

제11조(신주의 배당기산일)

본 회사가 유상증자, 무상증자 또는 주식매수선택권의 행사나 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우에 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주가 발행한 때가 속하는 사업연도의 직전 사업연도 말에 발행된 것으로 본다.

제11조(신주의 동등배당)

회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.

<표준정관>

동등배당 원칙을 명시함.

제12조(명의개서대리인)

② 명의개서대리인 및 그 사무취급장소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정하고 이를 공고한다.

제12조(명의개서대리인)

② 명의개서대리인 및 그 영업소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정하고 이를 공고한다.

조문 정비

제12조(명의개서대리인)

④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 유가증권의 명의개서대행 등에 관한 규정에 따른다.

제12조(명의개서대리인)

④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 「증권명의개서대행업무규정」에 따른다.

규정 명칭 오류 정정

제14조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 본 회사는 매년 1월 1일부터 1월 15일까지 권리에 관한 주주명부의 기재의 변경을 정지한다.

제14조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 15일까지 권리에 관한 주주명부의 기재의 변경을 정지한다. 다만, 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.

<표준정관>

정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함

제14조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

② 본 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주로 하여금 정기주주총회에서 그 권리를 행사하게 한다.

제14조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) ② 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주로 하여금 정기주주총회에서 그 권리를 행사하게 한다. 다만, 회사가 이사회 결의로 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월 내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.

<표준정관>

정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함

제14조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

③ 본 회사는 임시 주주총회의 소집 또는 기타 목적으로 필요한 경우에 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주 명부의 기재 사항의 변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주 명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주 명부의 기재 사항의 변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사가 주주 명부의 기재 사항의 변경 정지 기간 또는 기준일을 정한 때에는 그 기간 또는 기준일의 2주간 전에 공고하여야 한다.

제14조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

③ 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

제14조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

<주석 신설>

제14조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

※ 「주식, 사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 주식등을 전자등록한 경우 주주명부 폐쇄기간의 설정이 불필요하므로 기준일 제도만으로 운영할 수도 있음.

제15조(전환사채의 발행)

⑤ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제11조의 규정을 준용한다

제15조(전환사채의 발행)

⑤ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제11조의 규정을 준용한다

<표준정관>

전환사채를 주식으로 전환하는 경우 이자의 지급에 관한 내용을 삭제함.

제17조(사채발행에 관한 준용규정)

제12조, 제13조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제17조(사채발행에 관한 준용규정)

제12조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

오류 정정

제18조(소집)

① 본 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

② 정기주주총회는 매 사업연도 종료 후 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제18조(소집시기)

회사는 매결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다.

<표준정관>

정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.

제20조(소집통지)

제20조(소집통지 및 공고)

공고사항을 조항에 반영

제5장 이사, 이사회

제5장 이사, 이사회, 대표이사

조문정비

<삽입>

제1절 이사

조문 정비

제33조(대표이사 등의 선임)

① 본 회사는 이사회의 결의로 대표이사를 선임한다.

② 본 회사는 이사회의 결의로 이사 중에서 회장, 부회장, 사장, 부사장, 전무이사, 상무이사 약간 명을 선임할 수 있다.

<삭제 : 41조로 이동>

조문 정비

제34조(이사의 직무)

제33조(이사의 직무)

조문 정비

제35조(이사회의 의무)

<신설>

제34조(이사의 의무)

④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사위원회나 감사위원회위원에게 이를 보고하여야 한다.

오류 정정 및 조문 정비

<삽입 : 제40조에서 이동>

제35조(이사의 보수와 퇴직금)

① 이사의 보수는 주주총회 결의로 이를 정한다.

② 이사의 퇴직금의 지급은 주주총회 결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다.

조문 정비

<삽입>

제2절 이사회

조문 정비

<신설>

제36조(이사회의 구성과 소집)

③ 제2항의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유 없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다.

조문 정비

제36조(이사회의 구성과 소집)

③ 이사회의 의장은 제2항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다

제36조(이사회의 구성과 소집)

④ 이사회의 의장은 제2항 및 제3항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다

3항 신설로 인한 수정

제39조(위원회)

③ 위원회에 대해서는 정관에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 정관 제 35조 내지 제 37조의 규정을 준용한다.

제39조(위원회)

③ 위원회에 대해서는 정관에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 정관 제36조(이사회의 소집과 구성) 내지 제38조(이사회 의사록)의 규정을 준용한다.

오류 정정

제40조(이사의 보수와 퇴직금)

① 이사의 보수는 주주총회 결의로 이를 정한다.

② 이사의 퇴직금의 지급은 주주총회 결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다.

<삭제 : 35조로 이동>

조문 정비

제41조(상담역 및 고문)

제40조(상담역 및 고문)

조문 정비

<삽입>

제3절 대표이사

조문 정비

<삽입 : 33조에서 이동>

제41조(대표이사 등의 선임)

① 회사는 이사회의 결의로 대표이사를 선임한다.

② 회사는 이사회의 결의로 이사 중에서 회장, 부회장, 사장, 부사장, 전무이사, 상무이사 약간 명을 선임할 수 있다.

조문 정비(33조에서 이동)

제6장 감사

제6장 감사위원회

오류 정정

제42조 (감사위원회의 구성)

③ 최대주주, 최대주주의 특수관계인, 그 밖에 상법 시행령 제38조 제 1항이 정하는 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 합계가 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 사외이사가 아닌 감사위원회 위원의 선임 및 해임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다.

제42조(감사위원회의 구성)

③ 감사위원회위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회위원의 선임을 결의할 수 있다.

<표준정관>

전자투표 도입 시 감사위원회위원 선임의 주주총회 결의요건 완화에 관한 내용을 반영함

제42조 (감사위원회의 구성)

④ 감사위원회는 필요한 경우 회사의 비용으로 전문가의 조력을 구할 수 있다.

제42조(감사위원회의 구성)

④ 감사위원회위원의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

<표준정관>

<42조 4항은 44조 3항으로 이동>

<신설>

제42조(감사위원회의 구성)

⑤ 제3항, 제4항의 감사위원회위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회위원을 선임 또는 해임할 때에 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

<표준정관>

감사위원회위원 선임 또는 해임시 의결권 제한에 관한 내용 반영함.

<신설>

제42조의2(감사위원의 분리선임, 해임)

① 제42조에 따라 구성하는 감사위원회의 감사위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.

<표준정관>

감사위원의 분리선임에 관한 내용을 반영함.

<신설>

제42조의2(감사위원의 분리선임, 해임)

② 제1항에 따라 분리선임한 감사위원회위원을 해임하는 경우 이사와 감사위원회위원의 지위를 모두 상실한다.

<표준정관>

감사위원회위원 해임시 이사 지위 상실에 관한 내용을 반영함.

<주석 신설>

※ 분리선임하는 감사위원은 최소 1명으로 하여야 하며, 회사가 정관으로 2명 이상으로 정할 수 있음.

<표준정관>

<삭제>

제42조(감사위원회의 직무)

③ 감사위원회는 주식회사의 외부감사에 관한 법률에 따라 감사인을 선정한다.

<42조에서 이동>

제44조(감사위원회의 직무)

③ 감사위원회는 필요한 경우 회사의 비용으로 전문가의 조력을 구할 수 있다.

<표준정관>

조문 정비

제7장 계산

제7장 회계

조문 정비

제47조(재무제표, 영업보고서의 작성비치)

② 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사위원회에 제출하여야 한다.

제47조(재무제표 등의 작성 등)

② 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사위원회에 제출하여야 한다.

<표준정관>

정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.

제47조 (재무제표, 영업보고서의 작성비치)

③ 감사위원회는 정기주주총회 회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.

제47조(재무제표 등의 작성 등)

③ 감사위원회는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주 전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.

<표준정관>

정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.

<주석 신설>

※ (주1) 사업보고서 제출기한 이후 정기주주총회를 개최하는 경우 회사는 '주식회사 등의 외부감사에 관한 법률'의 규정에 따라 재무제표를 사업보고서 제출기한 6주 전(연결재무제표는 4주 전)까지 외부감사인에게 제출하여야 함.

※ (주2) 사업보고서 제출기한 이후 정기주주총회를 개최하는 경우 외부감사인은 '주식회사 등의 외부감사에 관한 법률'의 규정에 따라 외부감사보고서를 사업보고서 제출기한 1주 전까지 회사에 제출하여야 하며, 사업보고서 제출 시 (외부감사인의) “감사보고서”와 “감사의 감사보고서”를 필수로 첨부하여야 함.

<표준정관>

제47조(재무제표, 영업보고서의 작성비치)

⑤ 대표이사(사장)는 상법 제447조의 서류를 제1항 각호의 서류와 그 부속명세서를 영업보고서 및 감사보고서와 함께 정기주주총회에 제출하여 승인을 얻어야 하며, 제447조의 2의 서류를 정기 주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다.

제47조(재무제표 등의 작성 등)

⑤ 대표이사(사장)는 상법 제447조의 서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 얻어야 하며, 제447조의2의 서류를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다.

조문정비

제47조(재무제표, 영업보고서의 작성비치)

⑥ 제5항에도 불구하고 회사는 상법 제447조의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사 전원의 동의가 있는 경우 상법 제447조의 각 서류를 이사회 결의로 승인할 수 있다.

제47조(재무제표 등의 작성 등)

⑥ 제5항에도 불구하고 회사는 상법 제447조의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사위원 전원의 동의가 있는 경우 상법 제447조의 각 서류를 이사회 결의로 승인할 수 있다.

오류 정정

제47조(재무제표, 영업보고서의 작성비치)

⑧ 대표이사(사장)는 제15항 또는 6항의 규정에 의한 승인을 각호의 서류에 대한 주주총회의 승인을 얻었을은 때에는 지체 없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

제47조(재무제표 등의 작성 등)

⑧ 대표이사(사장)는 제15항 또는 6항의 규정에 의한 승인을 각호의 서류에 대한 주주총회의 승인을 얻은 때에는 지체 없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

<자체개정>

오류 수정

제48조(외부감사인의 선임)

본 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 '주식회사 등의 외부감사에 관한 법률'의 규정에 따라 감사위원회는 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 그 사실을 보고한다.

제48조(외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 '주식회사 등의 외부감사에 관한 법률'의 규정에 따라 감사위원회는 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다

<자체개정>

조문 정비

제50조(주식의 소각)

① 본 회사는 주주에게 배당할 이익의 범위 내에서 이사회 결의로 주식을 소각할 수 있다.

② 제1항의 규정에 의하여 주식을 소각하고자 하는 경우 이사회는 다음 각호의 사항을 결의하여야 한다.

1. 소각할 주식의 종류와 총수

2. 소각하기 위하여 취득할 주식가액의 총액

3. 주식을 취득하고자 하는 기간. 이 경우 그 기간은 이사회 결의 후 최초로 도래하는 정기주주총회일 이전이어야 한다.

③ 제1항의 규정에 의하여 주식을 소각할 목적으로 자기의 주식을 취득하는 경우에는 소각을 위하여 취득할 금액이 당해 사업연도말 현재 상법 제462조 제1항의 규정에 의한 이익배당을 할 수 있는 한도 내의 금액이어야 한다.

④ 제1항의 규정에 의하여 주식을 소각한 때에는 그 소각의 결의 후 최초로 도래하는 정기주주총회에 제2항 각호의 사항과 주식을 소각한 뜻을 보고하여야 한다.

제50조(주식의 소각)

회사는 이사회의 결의에 의하여 회사가 보유하는 자기주식을 소각할 수 있다.

<표준정관>

제51조 (이익배당)

② 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제51조 (이익배당)

② 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. 다만, 이사회 결의로 배당기준일을 정하는 경우에는 그 기준일의 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자에게 지급한다.

<표준정관>

배당기준일을 이사회 결의로 정하는 날로 설정할 수 있도록 함.

<주석 신설>

※ 제17조제1항에 따라 정한 정기주주총회의 기준일과 다른날로 배당기준일을 정할 수 있음.

<표준정관>

배당기준일 설정에 관한 주석 신설

제52조(분기배당)

① 이 회사는 사업연도 개시일부터 3월, 6월 및 9월 말일 현재의 주주에게 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의12에 의한 분기배당을 할 수 있다. 분기배당은 금전으로 한다.

제52조(분기배당)

① 회사는 사업연도 개시일부터 3월, 6월 및 9월 말일(이하 “분기배당 기준일”이라 한다)의 주주에게 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의12에 의한 분기배당을 할 수 있다.

조문 정비

제52조(분기배당)

③의5. 상법시행령 제18조에서 정한 미실현이익

제52조(분기배당)

③의5. 상법시행령 제19조에서 정한 미실현이익

오류 정정

제52조(분기배당)

④ 사업연도개시일 이후 제1항의 각 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사의 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업연도말에 발행된 것으로 본다.

제52조(분기배당)

④ 제1항의 분기배당은 분기배당 기준일 전에 발행한 주식에 대하여 동등배당한다

<표준정관>

분기배당에 대한 동등배당 원칙을 명시함

<신설>

<표준정관>

부 칙

제1조 (시행일) 이 정관은 2021년 3월 30일부터 시행한다.

제2조 (감사위원회위원 선임에 관한 적용례) 제42조 제3항·제5항 및 제42조의2 제1항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사위원회위원부터 적용한다.

제3조 (감사위원회위원 해임에 관한 적용례) 제42조제4항·제5항의 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사위원회위원을 해임하는 경우에도 적용한다.

□ 이사의 선임

▷ 제3호 의안 : 이사 선임의 건

(제3-1호 의안) : 사내이사 선임의 건(후보 : 박길연)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

박길연
1964.01.16
사내이사
-
-
이사회

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간
거래내역

기간
내용

박길연
기업인
2009년~2018년
2018년~현재
-.한강CM(주) 대표이사
-.(주)하림 대표이사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박길연
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[이사 후보자 : 박길연]
후보자는 서울대학교 축산학과를 졸업한 후 (주)천하제일사료, (주)올품에서 근무하였고 한강씨엠(주)의 대표이사를 역임한 축산업계의 전문가임. 또한 2018년부터 당사의 대표이사로 재직하면서 어려운 경영환경 속에서도 회사의 발전에 이바지하였음. 이에 당사의 이사 후보로 추천함.

(제3-2호 의안) : 사내이사 선임의 건(후보 : 윤석춘)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

윤석춘
1959.03.05
사내이사
-
-
이사회

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간
거래내역

기간
내용

윤석춘
기업인
2010년~2012년
2012년~2013년
2013년~2016년
2016년~2017년
2018년~현재
-.CJ씨푸드 대표이사
-.삼립식품 총괄 부사장
-.삼립식품 대표이사
-.SPC삼립 대표이사
-.(주)하림 대표이사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

윤석춘
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[이사 후보자 : 윤석춘]
후보자는 CJ제일제당 상무와 CJ씨푸드 대표이사, SPC삼립식품 대표이사를 역임한 식품업계의 경영전문가임. 그리고 2018년부터 당사의 대표이사로서 수익성이 악화되었던 육가공부문을 맡아 혁신적인 경영을 통해 육가공부문의 실적을 크게 개선하였음. 이에 회사의 이사 후보로 추천함.

(제3-3호 의안) : 사외이사 선임의 건(후보 : 권호상)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

권호상
1964.01.25
사외이사
분리선출
-
사외이사후보
추천위원회

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간
거래내역

기간
내용

권호상
금융인
2010년~2012년
2012년~2013년
2014년~2014년
2014년~2016년
2017년~2017년
2018년~2018년
2019년~2020년
-.외환은행 글로벌마켓부 팀장
-.외환은행 종금영업실 실장
-.외환은행 대기업영업2본부 SRM
-.외환은행 강남금융센터 지점장
-.하나은행 강남영업본부장
-.하나은행 글로벌영업2본부장
-.하나은행 유럽중동본부장
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

권호상
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[사외이사 후보자 : 권호상]
본인은 금융업에 종사했던 다년간의 업무경험을 바탕으로 다음과 같이 하림의 사외이사로서의 직무를 성실히 수행하겠습니다.
1. 본인의 금융 관련 전문지식을 경영진에 제공하여 이사회를 활성화하고 합리적인 의사결정을 내릴 수 있도록 기여하겠습니다.
2. 본인은 단순한 자문활동에 국한되지 않고 적극적인 경영활동의 감시를 통해 회사와 주주의 이익을 위하여 전력을 다하겠습니다.
3. 본인은 전문적인 금융지식과 금융업 종사 경험을 최대한 발휘하여 주주의 가치를 보호하는데 진심을 다하겠습니다.
4. 또한, 회사의 이익을 보호하고 나아가 회사 경영의 건전성을 확보하는데 독립적인 지위에서 선량한관리자로서의 의무를 다하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[이사 후보자 : 권호상
후보자는 금융회사에서 다년간 근무한 금융전문가로서 금융지식과 업무경험을 바탕으로 당사 이사회의 합리적인 의사결정과 회사의 발전에 기여할 수 있는 적임자로 판단하여 사외이사로 후보로 추천함.

확인서

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이사 후보자 확인서(박길연)

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이사 후보자 확인서(윤석춘)

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이사 후보자 확인서(권호상)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 감사위원회 위원의 선임

▷ 제4호 의안 : 사외이사인 감사위원 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

권호상
1964.01.25
사외이사
분리선출
-
사외이사후보
추천위원회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

권호상
금융인
2010년~2012년
2012년~2013년
2014년~2014년
2014년~2016년
2017년~2017년
2018년~2018년
2019년~2020년
-.외환은행 글로벌마켓부 팀장
-.외환은행 종금영업실 실장
-.외환은행 대기업영업2본부 SRM
-.외환은행 강남금융센터 지점장
-.하나은행 강남영업본부장
-.하나은행 글로벌영업2본부장
-.하나은행 유럽중동본부장
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

권호상
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 30여년간 금융회사에서 근무한 금융전문가로서 금융지식과 업무경험을 바탕으로 당사 이사회의 합리적인 의사결정과 회사의 발전에 기여할 수 있는 적임자로 판단하여 감사위원회 위원으로 후보로 추천함.

확인서

감사위원회 위원 후보자 확인서(권호상).jpg
감사위원회 위원 후보자 확인서(권호상)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

▷ 제5호 의안 : 이사의 보수한도액 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
21명( 3명 )

보수총액 또는 최고한도액
5,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
25명( 3명 )

실제 지급된 보수총액
2,655백만원

최고한도액
5,000백만원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021년 03월 22일
1주전 회사 홈페이지 게재

※ 감사보고서는 2021년 3월 12일에 전자시스템 공시(http://dart.fss.or.kr/) 및 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 2021년 3월 12일에 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(https://www.harim.com ▷ MENU ▷ 하림소개 ▷ 투자정보 ▷ IR자료실)에 게재할 예정입니다.
 또한, 당사는 2021년 3월 22일에 사업보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(https://www.harim.com ▷ MENU ▷ 하림소개 ▷ 투자정보 ▷ IR자료실)에 게재할 예정입니다. 게재된 사업보고서는 주주총회 이후 변경 사항, 오기 등의 사유로 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정공시할 예정이므로 참고하시기 바랍니다.

※ 참고사항

▶ 코로나바이러스감염증-19에 따른 안내
 주주총회 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님은 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다. 그리고 마스크 미착용 주주님께서도 출입이 제한될 수 있으니 주주총회장 입장 시 반드시 방역수칙을 필히 준수하여 주시기 바랍니다.
 또한, 코로나19와 관련하여 많은 사람이 밀집하는 행사를 자제하고, 온라인 등 다른 방법으로 대체하고 있습니다. 주주 여러분께서도 전자투표 및 위임장 제도를 최대한 활용하여 주주권을 행사하시는 것을 권고 드립니다.

▶
전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

 가. 전자투표및전자위임장권유관리시스템
 ① 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」
 ② 모바일 주소:「https://evote.ksd.or.kr/m」
 나. 전자투표 행사 및 전자위임장 수여기간 : 2021년 3월 19일 9시 ~ 2021년 3월
 29일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)
 다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는
 전자위임장 수여
 -.주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도
 제한용 인증서 등
 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는
 경우 기권으로 처리

▶ 주주총회 집중(예상)일에 주주총회를 개최하는 사유
 당사는 주주총회 분산 자율준수프로그램에 참여하여 개최일 분산화에 적극 협조하고 집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 종속회사 및 연결 실적 결산과 외부감사인과의 감사보고서 예정 수령일 및 이사의 참석 가능 일정 등을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

* 주주총회집중일 : 3월 29일, 30일, 31일