주성코퍼레이션 — 의결권대리행사권유참고서류 (20210305)
제출인: 주성코퍼레이션

의결권대리행사권유참고서류
3.5
컨버즈 주식회사

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021년 03월 05일

권 유 자:
성 명: 컨버즈 주식회사
주 소: 충청남도 당진시 시곡로 307
전화번호: 070) 7563-6333

작 성 자:
성 명: 신중환
부서 및 직위: 전략기획팀
전화번호: 02)2027-4704

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
컨버즈(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021년 03월 05일
라. 주주총회일
2021년 03월 22일

마. 권유 시작일
2021년 03월 10일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
서면투표 가능
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 회사의합병

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

컨버즈(주)
보통주
2,885
0.02
본인
자기주식
(상법 제369조 2항에 의거 의결권이 제한된 주식)

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

(주)코우홀딩스
최대주주
보통주
2,567,248
19.54
최대주주
-

더블유글로벌4호조합
특수관계인
보통주
91,407
0.70
특수관계인
-

더블유글로벌3호조합
특수관계인
보통주
23,891
0.18
특수관계인
-

계
-
2,682,546
20.41
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

홍종현
보통주
0
임직원
임직원
-

강유진
보통주
0
임직원
임직원
-

신중환
보통주
0
임직원
임직원
-

임민규
보통주
0
임직원
임직원
-

이석재
보통주
0
임직원
임직원
-

김동우
보통주
0
임직원
임직원
-

유진우
보통주
0
임직원
임직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

홍종현
개인
보통주
0
임직원
임직원
-

강유진
개인
보통주
0
임직원
임직원
-

신중환
개인
보통주
0
임직원
임직원
-

임민규
개인
보통주
0
임직원
임직원
-

이석재
개인
보통주
0
임직원
임직원
-

김동우
개인
보통주
0
임직원
임직원
-

유진우
개인
보통주
0
임직원
임직원
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021년 03월 05일
2021년 03월 10일
2021년 03월 22일
2021년 03월 22일

나. 피권유자의 범위

2021년 2월 22일 기준 현재, 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

주주총회의 원활한 진행 및 의사정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처
 ·주 소 : 경기도 의왕시 이미로 40 인덕원IT밸리 B동 1012호
 (우편번호 16006)
 ·전화번호 : 02-2027-4704
- 우편 접수 여부 : 가능
- 접수 기간 : 2021년 3월 10일 ~ 3월 22일 임시주총 개시전

다. 기타 의결권 위임의 방법

- 해당사항없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 3월 22일 오전 09시

장 소
충청남도 당진시 시곡로 307 회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 총회 입장전 ‘열 감지’의 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있으며, 입장 시에는 반드시 마스크를 착용하여야 합니다. 의결권 행사가 필요하신 주주님께서는 총회장 직접 내방 보다는 위임장을 활용한 의결권 대리행사를 우선적으로 고려해 주시기를 부탁 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 회사의 합병

1. 합병의 개요

1. 합병의 목적

가. 합병의 상대방과 배경

(1) 합병의 상대방

합병후 존속회사
상호
주식회사 컨버즈

소재
충청남도 당진시 시곡로 307

대표이사
곽종윤

법인구분
유가증권시장 주권상장법인

합병후 소멸회사
상호
주식회사 알에프윈도우

소재
경기도 의왕시 이미로 40 (인덕원 IT밸리)

대표이사
곽종윤

법인구분
비상장법인

(2) 합병 배경
합병회사인 컨버즈 주식회사는 2009년 2월 17일을 분할기준일로 하여 아트원제지 주식회사(구, 주식회사 이엔페이퍼)의 산업용지 사업부문이 인적분할되어 설립되었으며, 각종 지류의 판매 및 블랙박스, ICT 관련제품의 판매를 주요 영업으로 하고 있습니다. 한편, 피합병회사인 주식회사 알에프윈도우는 2004년 4월 14일에 설립되어 현재까지 RF, ICS 중계기, 안테나 공용기 및 블랙박스의 제조 및 판매를 주요영업으로 하고 있으며, 컨버즈 주식회사가 본 공시서류 제출일 기준 90.23% 지분을 보유한 합병회사의 주요 종속회사 입니다.

본건 합병을 통해 경영의 효율성을 제고하고, 동종 사업간 중복되고 불필요한 자원낭비를 줄여 인적, 물적 자원을 효율적으로 활용하며, 핵심사업을 집중적으로 추진하기 위한 의사결정 과정이 축소됨에 따라 경영효율성을 증대하며 장기적인 성장전략을 구축하는등 시너지 효과 창출을 통해 기업 경쟁력 향상과 핵심역량 결합을 통한 새로운 성장 기회 확보를 목적으로 합니다. 또한, 양사의 합병을 통한 경영 및 재무적 시너지 창출이 예상되며 전반적 수익성 향상, 현금흐름 제고, 부채비율 개선을 통한 재무구조 안정화가 예상됩니다. 이를 통해 궁극적으로 기업가치 및 주주의 이익제고를 위해 본 합병을 진행하게 되었습니다. 

(3) 우회상장 해당여부
해당사항 없습니다.

나. 회사의 경영, 재무, 영업 등에 미치는 중요 영향 및 효과

(1) 회사의 경영에 미치는 영향 및 효과

공시서류 제출일 현재 합병법인인 컨버즈 주식회사의 최대주주인 (주)코우홀딩스는 그 특수관계인의 지분율을 합하여 총 20.41%를 보유하고 있습니다. 피합병법인인 주식회사 알에프윈도우의 최대주주인 컨버즈 주식회사는 총 90.23%를 보유하고 있습니다.

본 합병이 완료될 경우, 존속회사의 최대주주 및 특수관계인 지분은 20.41%이며, 최대주주 변경은 없습니다. 본 합병 이후 컨버즈 주식회사는 존속하며, 주식회사 알에프윈도우는 소멸합니다.

[합병 전ㆍ후 대주주의 지분율 변동 예상도]

(기준일 : 공시서류 제출일)
(단위: 주, %)

성 명
주식의
종류
합병 전
합병 후
비고

컨버즈 주식회사
소유주식수 및 지분율
주식회사알에프윈도우
소유주식수 및 지분율
컨버즈 주식회사
소유주식수 및 지분율

주식수
지분율
주식수
지분율
주식수
지분율

주식회사 코우홀딩스
보통주
2,567,248
19.54
-
-
2,567,248
19.54
-

더블유글로벌4호조합
보통주
91,407
0.70
-
-
91,407
0.70
-

더블유글로벌3호조합
보통주
23,891
0.18
-
-
23,891
0.18
-

컨버즈 주식회사
보통주
2,885
0.02
4,822,967
90.23
2,885
0.02
-

발행주식총수
보통주
13,141,388
100%
5,345,309
100%
13,141,388
100%
-

본 합병계약에 따라 합병 이전에 취임한 컨버즈 주식회사 이사의 임기는 상법 제527조의 4에도 불구하고, 합병 전의 임기를 적용하기 때문에 컨버즈 주식회사의 경영진 변동은 발생하지 않습니다.

본 합병이 완료된 이후 컨버즈 주식회사의 향후 주요 경영방침에 대하여 사전합의ㆍ계획ㆍ양해된 바가 없습니다. 본 합병에 따라 존속회사인 컨버즈 주식회사의 기존 이사 및 감사는 잔존 임기 동안 계속 그 지위를 유지하며, 소멸회사인 주식회사 알에프윈도우의 합병기일 현재의 이사 및 감사는 전원 해산등기와 동시에 그 지위를 상실합니다.

금번 합병 이전에 합병회사에 재직 중인 이사 및 감사는 달리 임기종료사유가 발생하지 않는 한 본건 합병 이전에 정해진 임기의 잔여기간동안 그 지위를 유지합니다. 다만, 피합병회사 이사 및 감사의 지위는 해산등기와 함께 소멸합니다. 

공시서류 제출일 현재, 향후 합병법인의 이사 및 감사에 대한 사항은 사전 합의ㆍ계획ㆍ양해된 바가 없습니다. 다만, 본 합병건으로 인하여 합병법인에 신규 취임할 이사와 감사 및 그 임기는 합병 등기일 이후 합병법인의 운영방침을 고려하여 종합적인 검토가 필요할 것으로 예상되며, 검토 결과를 바탕으로 적법한 절차에 따라 결정할 예정입니다. 

(2) 회사의 재무 및 영업에 미치는 영향 및 효과
본 합병으로 합병회사인 컨버즈 주식회사는 피합병법인인 주식회사 알에프윈도우와의 합병을 통해 기업 지배구조를 개선함으로써 기업 운영의 효율성을 높이고, 경영 투명성 강화를 통한 기업 가치 향상 및 기업 신뢰도 상승을 추구하고자 합니다. 이렇듯 합병법인은 이익증가 및 계속기업 가치를 향상시켜서 향후 주주 환원 측면에서도 긍정적인 결과를 만들어내어 궁극적으로 주주가치를 제고해 나갈 수 있을 것으로 판단합니다.

[본 합병으로 인한 재무효과]

(단위 : 원)

구분
2020년 3분기
2019년

컨버즈 주식회사
매출액
13,552,996,845
45,782,646,404

매출총이익
1,565,792,993
1,692,005,423

영업이익
(3,433,498,651)
(6,005,088,323)

당기순이익
(3,629,881,233)
(15,957,067,508)

주식회사 알에프윈도우
매출액
19,493,252,587
19,663,912,076

매출총이익
3,389,559,798
553,306,134

영업이익
1,599,948,498
(2,180,953,628)

당기순이익
1,548,976,971
(2,955,093,702)

합계
(추정)

매출액
33,046,249,432
65,446,558,480

매출총이익
4,955,352,791
2,245,311,557

영업이익
(1,833,550,153)
(8,186,041,951)

당기순이익
(2,080,904,262)
(18,912,161,210)

주1) 상기 표는 합병당사회사의 손익항목을 단순합산한 것으로, 실제 합병기일 기준으로 작성될 합병 재무제표와 차이가 있을 수 있습니다.
주2) 상기 주식회사 알에프윈도우의 재무정보는 K-IFRS 기준으로 작성되었으며, 외부감사인의 감사를 받지 않은 재무제표 입니다.

다. 향후 회사 구조개편에 관한 사항
공시서류 제출일 현재 향후 회사구조 개편에 관해 결정된 사항은 없습니다.

2. 합병 상대방 회사의 개요

- 주식회사 알에프윈도우 (피합병회사)

가. 회사의 개황

(1) 상호
- 국문 : 주식회사 알에프윈도우
- 영문 : RFWindow Co., Ltd.

(2) 설립일자 및 주요사업의 내용
피합병법인 주식회사 알에프윈도우는 2004년 4월 14일에 설립되어, 이동통신용 중계기 및 블랙박스 제조 등의 사업을 주요 사업으로 영위하고 있습니다.

(3) 임직원 현황

① 임원 현황

(기준일 :
공시서류 제출일
)
(단위 : 천원)

성명

성별

출생

년월

직위

등기임원
여부

상근

여부

담당

업무

주요경력

소유주식수

최대주주와의
관계

재직기간

임기

만료일

의결권

있는
주식

의결권

없는
주식

곽종윤
남
1975년 03월
대표이사
등기임원
상근
대표이사
現 컨버즈 대표이사
고려대학교 컴퓨터공학과
-
-
특별관계자
2016.12.08 ~ 현재
2022.12.08

곽종호
남
1976년 12월
사내이사
등기임원
상근
업무총괄
現 알에프윈도우 상무
-
-
특별관계자
2016.12.08 ~ 현재
2022.12.08

안희구
남
1973년 01월
사내이사
등기임원
상근
개발총괄
現 알에프윈도우 사내이사
-
-
-
2019.03.29 ~ 현재
2022.03.29

강유진
남
1976년 11월
사내이사
등기임원
비상근
사내이사
現 컨버즈 재무이사
-
-
특별관계자
2019.12.08 ~ 현재
2022.12.08

홍종현
남
1972년 08월
감사
등기임원
비상근
감사
現 컨버즈 사내이사
-
-
특별관계자
2019.03.29 ~ 현재
2022.03.29

② 직원 현황

(기준일 :
공시서류 제출일
)
(단위 : 천원)

사업부문
성별
직 원 수
평 균
근속연수
연간급여
총 액
1인평균
급여액
비고

기간의
정함이 없는
근로자
기간제
근로자
합 계

전체
(단시간
근로자)
전체
(단시간
근로자)

전체

남

32

-

-

-

32

6.6

1,122,570,108

35,080,316

-

여

6

-

-

-

6

7.1

155,190,844

25,865,141

-

계

38

-

-

-

38

6.9

1,277,760,952

33,625,288

-

출처 : (주)알에프윈도우 제시
주) 1인 평균 급여액은 연간급여총액을 직원 수로 나눈 금액입니다.

(4) 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황
2019년 12월말과 2018년 12월말 현재 피합병법인의 주주 현황은 다음과 같습니다.

주주명
2019년 12월말
2018년 12월말

소유주식수(주)
지분율(%)
소유주식수(주)
지분율(%)

컨버즈㈜

443,144

45.90

4,431,448
45.90

합 계
965,486
100.00
9,654,862
100.0

출처 : (주)알에프윈도우 제시
주) 피합병법인은 2020년 1월 8일 10:1 무상감자를 통해 총발행주식수가 변동되었습니다.

나. 최근 3년간 재무정보 및 외부감사 여부

(1) 피합병법인의 일반기업회계기준(K-GAAP)에 따라 작성된 감사받은 별도재무제표는 다음과 같습니다.

재 무 상 태 표

제 16(당) 기 2019년 12월 31일 현재

제 15(전) 기 2018년 12월 31일 현재

제 14(전전) 기 2017년 12월 31일 현재

주식회사 알에프윈도우
(단위 : 원)

과 목
제 16(당) 기
제 15(전) 기
제 14(전전) 기

자 산

Ⅰ.유동자산

7,376,409,695

9,946,942,451

10,727,980,704

(1)당좌자산

3,203,488,611

4,326,139,128

5,674,202,948

1.현금및현금성자산
99,643,193

102,077,932

328,756,517

2.단기금융상품
161,181,364

131,136,026

95,086,404

3.매출채권
4,594,029,085

5,190,647,659

3,805,261,918

대손충당금
(1,939,493,411)

(1,939,493,411)

(2,120,790,822)

4.미수금
1,036,542,901

955,703,871

935,608,134

대손충당금
(900,692,384)

(899,922,384)

(899,922,384)

5.미수수익
659,115,804

1,028,885,011

934,445,070

대손충당금
(659,115,804)

(659,115,804)

(659,115,804)

6.선급금
475,056,985

633,699,666

513,591,509

대손충당금
(460,149,116)

(324,992,155)

(324,992,155)

7.선급비용
24,770,083

30,014,666

28,909,620

8.단기대여금
1,264,600,971

1,314,600,971

4,277,990,133

대손충당금
(1,264,600,971)

(1,264,600,971)

(1,267,990,133)

9.당기법인세자산
112,599,911

27,498,051

27,364,941

(2)재고자산

4,172,921,084

5,620,803,323

5,053,777,756

1.상품
5,012,071

76,526,000

2.제품
1,409,143,923

1,621,772,594

1,419,673,147

평가손실충당금
(1,003,451,944)

(753,843,378)

(706,446,169)

3.원재료
5,726,238,416

5,539,701,490

4,678,667,875

평가손실충당금
(2,639,926,296)

(2,216,699,387)

(1,364,374,920)

4.재공품
1,188,915,295

1,557,156,445

1,041,560,093

평가손실충당금
(513,010,381)

(203,810,441)

(15,302,270)

Ⅱ.비유동자산

6,694,318,122

7,204,393,032

11,197,577,704

(1)투자자산

1,112,172,512

1,379,267,423

1,913,688,466

1.장기금융상품
-

49,837,481

25,717,662

2.매도가능증권
282,751,942

297,045,430

247,434,495

3.지분법적용투자주식
829,420,570

1,012,384,512

1,637,386,309

4.주임종장기대여금
3,150,000

23,150,000

3,150,000

대손충당금
(3,150,000)

(3,150,000)

(2)유형자산

5,364,177,401

5,552,019,636

5,668,218,408

1.토지
3,396,890,058

3,396,890,058

3,396,890,058

2.건물
3,003,071,137

3,003,071,137

3,003,071,137

감가상각누계액
(1,215,437,180)

(1,110,164,688)

(1,004,892,196)

3.시설장치
1,533,820,813

1,533,820,813

1,499,853,041

감가상각누계액
(1,490,646,189)

(1,455,218,764)

(1,403,572,258)

4.차량운반구
39,569,150

53,937,900

53,937,900

감가상각누계액
(37,676,611)

(46,487,071)

(40,367,904)

5.공구와기구
1,853,772,000

-

감가상각누계액
(1,767,749,161)

-

6.집기비품
6,406,162,359

8,201,115,540

8,036,711,114

정부보조금

(12,000)

감가상각누계액
(6,357,598,975)

(8,024,945,289)

(7,873,400,484)

(3)무형자산

10,284,477

31,942,241

3,374,507,098

1.개발비

3,280,524,598

2.소프트웨어
10,284,477

31,942,241

93,982,500

(4)기타비유동자산

207,683,732

241,163,732

241,163,732

1.보증금
207,683,732

241,163,732

자산총계

14,070,727,817

17,151,335,483

21,925,558,408

부 채

Ⅰ.유동부채

14,412,326,500

14,679,642,925

11,188,894,616

1.매입채무
5,625,562,862

5,704,932,960

1,542,949,852

2.미지급금
310,125,450

277,605,313

255,323,138

3.미지급비용
99,089,220

133,826,245

67,278,184

4.단기차입금
8,218,704,878

8,396,934,869

7,888,134,544

5.예수보증금
20,000,000

-

1,300,000,000

6.하자보수충당부채
138,844,090

166,343,538

135,208,898

Ⅱ.비유동부채

652,676,944

558,483,749

443,601,684

1.퇴직급여충당부채
744,985,805

716,620,550

646,548,500

퇴직연금운용자산
(92,317,733)

(178,249,362)

(223,059,377)

2.장기미지급금
-

20,103,689

20,103,689

3.장기미지급비용
8,872

8,872

8,872

부채총계

15,065,003,444

15,238,126,674

11,632,496,300

자 본

Ⅰ.자본금

5,066,111,000

5,066,111,000

5,066,111,000

1.보통주자본금
4,827,431,000

4,827,431,000

4,827,431,000

2.우선주자본금
238,680,000

238,680,000

238,680,000

Ⅱ.자본잉여금

11,146,033,320

11,146,033,320

11,146,033,320

1.주식발행초과금
10,686,220,144

10,686,220,144

10,686,220,144

2.기타자본잉여금
459,813,176

459,813,176

459,813,176

Ⅲ.자본조정

(2,814,353,640)

(2,814,353,640)

(2,814,353,640)

1.자기주식처분손실
(1,967,115,324)

(1,967,115,324)

(1,967,115,324)

2.기타자본조정
(847,238,316)

(847,238,316)

(847,238,316)

Ⅳ.기타포괄손익누계액

(104,872,294)

(152,481,560)

(199,358,189)

1.지분법자본변동
(104,872,294)

(152,481,560)

(199,358,189)

Ⅴ.결손금

14,287,194,013

11,332,100,311

2,905,370,383

1.법정적립금
97,200,000

97,200,000

97,200,000

2.미처리결손금
(14,384,394,013)

(11,429,300,311)

(3,002,570,383)

자본총계

(994,275,627)

1,913,208,809

10,293,062,108

부채 및 자본총계

14,070,727,817

17,151,335,483

21,925,558,408

포 괄 손 익 계 산 서

제 16(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 15(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 14(전전) 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 알에프윈도우
(단위 : 원)

과 목
제 16(당) 기
제 15(전) 기
제 14(전전) 기

Ⅰ.매출액

19,663,912,076

19,927,476,505

16,036,225,069

1.상품매출액
6,520,278,813

3,191,548,663

968,305,281

2.제품매출액
12,806,428,736

16,634,353,842

15,067,919,788

3.기타매출액
337,204,527

101,574,000

-

Ⅱ.매출원가

19,110,605,942

20,283,218,063

14,992,431,066

(1)상품매출원가
5,562,840,649

2,917,709,317

922,221,433

(2)제품매출원가
13,312,607,088

17,365,508,746

14,070,209,633

(3)기타매출원가
235,158,205

-

1,043,794,003

Ⅲ.매출총이익(손실)

553,306,134

(355,741,558)

5,095,485,570

Ⅳ.판매비와관리비

2,734,259,762

4,474,872,289
745,770,265

1.급여
616,760,791

691,530,565

65,080,300

2.퇴직급여
98,444,205

64,453,560

204,195,657

3.복리후생비
162,060,703

165,748,595

144,097,382

4.여비교통비
59,487,301

198,581,007

28,232,805

5.접대비
13,583,522

26,033,379

6,656,337

6.통신비
15,451,301

15,123,548

11,813,132

7.수도광열비
10,657,131

17,627,142

64,966,819

8.세금과공과
22,281,662

25,976,790

125,851,169

9.감가상각비
38,886,592

76,800,439

180,748,052

10.지급임차료
166,147,202

193,499,986

-

11.수선비
430,000

515,455

14,393,982

12.보험료
7,837,272

13,446,410

13,249,867

13.차량유지비
3,525,446

2,631,323

222,480,157

14.경상연구개발비
1,096,146,891

1,507,957,768

53,062,552

15.운반비
28,659,485

30,590,900

68,400

16.도서인쇄비
803,800

691,850

770,000

17.사무용품비
1,849,327

2,914,157

2,468,305

18.소모품비
1,004,361

1,870,750

3,602,578

19.지급수수료
207,657,089

275,088,314

138,336,577

20.대손상각비
-

(181,297,411)

-247,813

21.건물관리비
11,012,970

12,645,795

1,317,369,398

22.수출제비용
138,871,950

188,247,143

11,108,537

23.하자보수충당금전입액
11,042,997

174,995,677

151,145,183

24.무형자산상각비
21,657,764

969,199,147

160,490,795

Ⅴ.영업손실

2,180,953,628

4,830,613,847
1,429,775,134

Ⅵ.영업외수익

196,983,488

426,101,102

-4,051,691,567

1.이자수익
2,721,088

99,979,413

495,670,371

2.수입임대료
160,185,298

172,422,783

3.외환차익
3,656,909

198,434,739

23,149,601

4.외화환산이익
7,333,333

20,391,404

16,832,549

5.매도가능증권손상차손환입
-

49,610,935

26,240,472

6.지분법이익
-

40,584,743

-

7.기타의대손상각비환입
-

239,162

124,626,002

8.잡이익
23,086,860

16,860,706

-

Ⅶ.영업외비용

971,123,562

4,022,217,183
132,398,964
4,128,676,872

1.이자비용
434,483,126

573,152,253

2.외환차손
124,111,102

114,504,270

465,194,877

3.기타의대손상각비
135,926,961

-

166,103,256

4.외화환산손실
31,260,920

11,579,561

1,126,714,465

5.지분법손실
178,134,129

944,618,169

294,345,749

6.지분법주식손상차손
52,439,079

-

1,052,519,163

7.무형자산손상차손
-

2,373,365,710

623,200,331

8.매도가능증권손상차손
14,293,488

-

15,000

9.잡손실
474,757

4,997,220

168,006,998

Ⅷ.법인세차감전순이익(손실)

(2,955,093,702)

(8,426,729,928)
232,577,033
(7,684,698,068)

Ⅸ.법인세등

-

-

1,789,390,923

Ⅹ.당기순이익(손실)

(2,955,093,702)

(8,426,729,928)

(9,474,088,991)

자 본 변 동 표

제 16(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 15(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 14(전전) 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 알에프윈도우
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익
누계액
이익잉여금
총계

2017.1.1 (전전기초)
5,066,111,000
11,146,033,320
(1,967,115,324)
(303,814,312)
6,568,718,608
20,509,933,292

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(9,474,088,991)
(9,474,088,991)

매도가능증권평가손실
-
-
-
54,493,920
-
54,493,920

지분법자본변동
-
-
-
49,962,203
-
49,962,203

지분법적용투자주식
-
-
(847,238,316)
-
-
(847,238,316)

2018.1.1 (전기초)
5,066,111,000
11,146,033,320
(2,814,353,640)
(199,358,189)
(2,905,370,383)
10,293,062,108

당기순손실
-
-
-
-
(8,426,729,928)
(8,426,729,928)

지분법자본변동
-
-
-
46,876,629
-
46,876,629

2019.1.1 (당기초)
5,066,111,000
11,146,033,320
(2,814,353,640)
(152,481,560)
(11,332,100,311)
1,913,208,809

당기순손실
-
-
-
-
(2,955,093,702)
(2,955,093,702)

지분법자본변동
-
-
-
47,609,266
-
47,609,266

2019.12.31(당기말)
5,066,111,000
11,146,033,320
(2,814,353,640)
(104,872,294)
(14,287,194,013)
(994,275,627)

현 금 흐 름 표

제 16(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 15(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 14(전전) 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 알에프윈도우
(단위 : 원)

과 목
제 16당) 기
제 15(전) 기
제 14(전전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

110,397,523

(1,884,018,308)

(1,762,373,380)

1.당기순이익(손실)
(2,955,093,702)

(8,426,729,928)

(9,474,088,991)

2.현금의유출이 없는 비용 등의 가산
2,322,616,650

6,068,501,901

6,728,764,990

퇴직급여
218,134,882

191,942,820

225,820,280

외화환산손실
31,210,861

11,579,561

294,345,749

대손상각비

1,317,369,398

기타의대손상각비
135,926,961

-

1,126,714,465

재고자산평가손실
982,035,415

1,088,229,847

지분법손실
178,134,129

944,618,169

1,052,519,163

감가상각비
243,257,948

314,570,970

330,507,677

무형자산상각비
21,657,764

969,199,147

1,429,775,134

하자보수충당부채전입액
11,042,997

174,995,677

160,490,795

유형자산처분손실

15,000

무형자산손상차손
-

2,373,365,710

623,200,331

지분법주식손상차손
52,439,079

-

매도가능증권손상차손
14,293,488

-

168,006,998

이자비용
434,483,126

-

3.현금의유입이 없는 수익 등의 차감
(6,070,220)

(291,900,655)

(167,699,023)

외화환산이익
3,349,132

20,168,404

16,832,549

지분법이익
-

40,584,743

124,626,002

유형자산처분이익

26,240,472

이자수익
2,721,088

-

대손충당금환입
-

181,536,573

-

매도가능증권손상차손환입
-

49,610,935

-

4.영업활동으로 인한 자산부채의 변동
748,944,795

766,110,374

1,150,649,644

매출채권의 감소(증가)
568,596,769

(1,373,113,582)

65,002,628

미수금의 증가
(80,839,030)

(20,095,737)

206,066,224

미수수익의 감소(증가)
372,490,295

(94,439,941)

(111,909,095)

선급금의 감소(증가)
158,642,681

(120,108,157)

(346,675,526)

선급비용의 감소(증가)
5,244,583

(1,105,046)

6,463,146

당기법인세자산의 증가
(85,101,860)

(133,110)

440,190

유동성이연법인세자산의 감소

82,462,868

재고자산의 감소(증가)
465,846,824

(1,655,255,414)

1,706,928,055

비유동성이연법인세자산의 감소(증가)

1,356,799,001

매입채무의 증가(감소)
(76,751,321)

4,162,452,917

(1,294,494,616)

미지급금의 증가(감소)
(10,910,242)

22,282,175

-66,496,317

미지급비용의 증가(감소)
(445,893,461)

66,548,061

9,039,111

예수보증금의 증가
20,000,000

-

(9,858,820)

하자보수충당부채의 감소
(38,542,445)

(143,861,037)

(228,330,811)

퇴직금의 지급
(189,769,627)

(121,870,770)

(275,867,290)

퇴직연금운용자산의 감소
85,931,629

44,810,015

51,080,896

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

67,856,430

2,452,692,523

667,635,603

1.투자활동으로 인한 현금유입액
170,560,587

3,013,389,162

3,987,037,658

장기금융상품의 감소
49,837,481

-

735,171,819

지분법적용투자주식의 매각

1,800,000,000

단기대여금의 감소
50,000,000

3,013,389,162

1,411,144,339

장기대여금의 감소
20,000,000

-

차량운반구의 처분
3,403,106

-

14,742,472

비품의 처분

11,500,000

보증금의 감소
47,320,000

-

14,479,028

2.투자활동으로 인한 현금유출액
(102,704,157)

(560,696,639)

(3,319,402,055)

단기금융상품의 증가
30,045,338

36,049,622

36,035,076

장기금융상품의 증가
-

24,119,819

104,117,662

단기대여금의 증가
-

50,000,000

1,700,000,000

주임종장기대여금의 증가
-

20,000,000

지분법적용투자주식의 취득
-

232,155,000

공구와기구의 취득
43,785,000

-

시설장치의 취득
-

33,967,772

27,000,000

비품의 취득
15,033,819

164,404,426

2,940,000

개발비의 증가

1,425,508,289

보증금의 증가
13,840,000

-

23,801,028

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

(180,688,692)

(795,352,800)

302,359,544

1.재무활동으로 인한 현금유입액
7,508,134,355

6,287,355,850

9,661,948,750

단기차입금의 증가
7,508,134,355

6,287,355,850

9,661,948,750

2.재무활동으로 인한 현금유출액
(7,688,823,047)

(7,082,708,650)

(9,359,589,206)

단기차입금의 상환
7,688,823,047

5,782,708,650

8,959,589,206

유동성장기차입금의 상환
-

1,300,000,000

400,000,000

Ⅳ.현금의 증가(감소) ( I+II+III )

(2,434,739)

(226,678,585)

(792,378,233)

Ⅴ.기초의 현금

102,077,932

328,756,517

1,121,134,750

Ⅵ.기말의 현금

99,643,193

102,077,932

328,756,517

(2) 재무제표에 관한 외부감사 여부

사업연도
감사인
감사의견
감사보고서 특기사항

제16기(당기)
정현회계법인
한정
주1)

제15기(전기)
신한회계법인
한정
주2)

제14기(전전기)
예일회계법인
적정
주3)

주1) 강조사항
감사의견에는 영향을 미치지 않는 사항으로서, 이용자는 다음 사항들에 주의를 기울여야 할 필요가 있습니다. 
재무제표에 대한 주석 24에 기술되어 있는 바와 같이, 당기말 현재 특수관계자에 대하여 780백만원(전기말 1,444백만원)과 1,114백만원(전기말 1,467백만원)의 채권잔액과 채무잔액이 있으며, 당기 중 특수관계자에 대하여 8,423백만원(전기 7,752백만원)과 115백만원(전기 1,925백만원)의 매출거래와 매입거래가 발생하였습니다. 또한, 당기말 현재 특수관계자로부터 13,553백만원의 지급보증을 제공받고 있습니다. 

재무제표에 대한 주석 25에서 기술되어 있는 바와 같이, 회사의 지배기업인 컨버즈(주)가 회사에 대하여 5,816백만원의 지급보증을 제공하고 있습니다. 지배기업인 컨버즈(주)는 2019년 12월 31일로 종료되는 재무제표에 대하여 의견거절이 표명되었고 이로 인한 회사에 대한 지급 보증이 채무불이행으로 연결될 수 있습니다.

주2) 강조사항
감사의견에는 영향을 미치지 않는 사항으로서, 이용자는 다음 사항들에 주의를 기울여야 할 필요가 있습니다. 
재무제표에 대한 주석 25에 기술되어 있는 바와 같이, 당기말 현재 특수관계자에 대하여 1,444백만원(전기말 3,701백만원)과 1,467백만원(전기말 -백만원)의 채권잔액과 채무잔액이 있으며, 당기 중 특수관계자에 대하여 7,752백만원(503백만원)과 1,925백만원(249백만원)의 매출거래와 매입거래가 발생하였습니다. 또한, 당기말 현재 특수관계자로부터 16,128백만원의 지급보증을 제공받고 있습니다. 

재무제표에 대한 주석 26에서 기술되어 있는 바와 같이, 회사의 지배기업인 컨버즈(주)가 회사에 대하여 7,571백만원의 지급보증을 제공하고 있습니다. 지배기업인 컨버즈(주)는 2018년 12월 31일로 종료되는 재무제표에 대하여 의견거절이 표명되었고 이로 인한 회사에 대한 지급 보증이 채무불이행으로 연결될 수 있습니다. 

주3) 강조사항
감사의견에는 영향을 미치지 않는 사항으로서 이용자는 주석 26에 주의를 기울여야 할 필요가 있습니다. 주석 26은 2017년 12월 31일로 종료되는 보고기간에 순손실 9,474백만원이 발생하였고 재무제표일 현재로 회사의 유동부채가 유동자산보다 461백만원 만큼 더 많음을 나타내고 있습니다. 이러한 상황은 주석 26에서 설명하고 있는 바와 같이 계속기업으로서의 존속능력에 유의적 의문을 제기할 만한 중요한 불확실성이 존재함을 나타냅니다. 

3. 합병의 형태

가. 합병 방법
컨버즈 주식회사가 주식회사 알에프윈도우를 흡수합병하며, 컨버즈 주식회사는 존속하고 주식회사 알에프윈도우는 소멸합니다. 사명은 존속회사인 컨버즈 주식회사의 사명을 유지할 예정입니다.

나. 소규모합병 또는 간이합병 여부
본 합병은 존속회사인 컨버즈 주식회사는 상법 제527조의3의 규정이 정하는 바에 따른 소규모합병에 해당하지 않으며, 소멸회사인 주식회사 알에프윈도우는 상법 제527조의 2의 규정이 정하는 바에 따른 간이합병에 해당됩니다.

【상법】

제527조의2 (간이합병)
① 합병할 회사의 일방이 합병후 존속하는 경우에 합병으로 인하여소멸하는 회사의 총주주의 동의가 있거나 그 회사의 발행주식총수의 100분의 90 이상을 합병후 존속하는 회사가 소유하고 있는 때에는 합병으로 인하여 소멸하는 회사의 주주총회의 승인은 이를 이사회의 승인으로 갈음할 수 있다.
② 제1항의 경우에 합병으로 인하여 소멸하는 회사는 합병계약서를 작성한 날부터 2주 내에 주주총회의 승인을 얻지 아니하고 합병을 한다는 뜻을 공고하거나 주주에게 통지하여야 한다. 다만, 총주주의 동의가 있는 때에는 그러하지 아니하다.

제527조의3(소규모합병)
① 합병후 존속하는 회사가 합병으로 인하여 발행하는 신주의 총수가 그 회사의 발행주식총수의 100분의 10을 초과하지 아니하는 때에는 그 존속하는 회사의 주주총회의 승인은 이를 이사회의 승인으로 갈음할 수 있다. 다만, 합병으로 인하여 소멸하는 회사의 주주에게 지급할 금액을 정한 경우에 그 금액이 존속하는 회사의 최종 대차대조표상으로 현존하는 순자산액의 100분의 5를 초과하는 때에는 그러하지 아니하다.
② 제1항의 경우에 존속하는 회사의 합병계약서에는 주주총회의 승인을 얻지 아니하고 합병을 한다는 뜻을 기재하여야 한다.
③ 제1항의 경우에 존속하는 회사는 합병계약서를 작성한 날부터 2주내에 소멸하는 회사의상호 및 본점의 소재지, 합병을 할 날, 주주총회의 승인을 얻지 아니하고 합병을 한다는 뜻을 공고하거나 주주에게 통지하여야 한다.
④ 합병후 존속하는 회사의 발행주식총수의 100분의 20 이상에 해당하는 주식을 소유한 주주가 제3항의 규정에 의한 공고 또는 통지를 한 날부터 2주내에 회사에 대하여 서면으로 제1항의 합병에 반대하는 의사를 통지한 때에는 제1항 본문의 규정에 의한 합병을 할수 없다.
⑤ 제1항 본문의 경우에는 제522조의3의 규정은 이를 적용하지 아니한다.

다. 합병후 존속하는 회사의 상장계획
합병 후 존속하는 회사인 컨버즈 주식회사는 본 공시서류 제출일 현재 한국거래소 유가증권 상장법인입니다. 합병 후에도 한국거래소 유가증권 상장법인으로서의 지위를 유지합니다.

라. 합병의 방법상 특기할 만한 사항
합병 후 존속회사인 컨버즈 주식회사의 경우 합병을 하기 위해서는 합병계약서를 작성하여 그에 대한 주주총회의 승인을 얻어야 하며, 총회를 소집할 때에는 그 일시, 장소 및 회의의 목적사항을 기재하여 회의일의 2주간 전에 주주에게 이를 통지하여야 합니다. 주주총회 소집 통지 및 공고의 방법은 상법 제542조의4에 따라 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지를 주주총회일 2주간 전에 전자공시시스템에 공고함으로써 소집통지를 갈음할 수 있습니다.

또한, 합병계약 승인을 위한 주주총회 결의는 특별결의사항에 해당되므로 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수와 발행주식총수의 3분의 1 이상의 승인을 얻지 못할 경우 합병이 무산될 수 있습니다.

합병의 선행 조건인 각 회사의 합병 승인 주주총회의 승인, 관련법령상의 인ㆍ 허가 또는 승인 결과, 계약의 해제조건에 따라 합병이 무산될 위험이 존재합니다.

합병회사 컨버즈 주식회사는 피합병회사 주식회사 알에프윈도우를 합병비율 1 : 0.00000000 으로 흡수합병 합니다. 피합병회사의 최대주주인 합병회사를 제외한 피합병회사의 주주들에게는 합병교부금으로서 합병가액을 기준으로 주당 130원을 지급할 예정으로 본 합병으로 인하여 합병회사가 발행할 신주는 없습니다. 

합병교부금 총액은 67,904,460원으로 동 금액은 피합병법인의 주식매수청구권 행사 상황에 따라 변동이 가능합니다. 또한, 합병교부금은 2021년 3월 28일까지 지급을 완료할 예정입니다. 따라서, 본 합병 완료시 합병회사 컨버즈 주식회사는 존속회사로 남게되며, 최대주주의 변경은 없습니다.

4. 진행 경과 및 일정

가. 진행 경과

일자

내용

2020년 12월 11일 ~
2020년 12월 21일
합병비율(본질가치평가) 및 주식매수청구가격 등 산출

2020년 12월 24일

합병계약 체결에 관한 이사회 결의

2020년 12월 24일

합병계약 체결

나. 주요 일정

구분
합병회사(존속회사)
피합병회사(소멸회사)

컨버즈 주식회사
주식회사 알에프윈도우

이사회 결의일(임시주총,합병결의)
2020-12-24
2020-12-24

합병계약일
2020-12-24
2020-12-24

주주명부 폐쇄공고일
2020-12-24
2020-12-24

권리주주확정 기준일
2021-01-08
2021-01-08

합병 공고일 / 간이합병 공고일
2021-01-08
2021-01-08

주주명부 폐쇄기간
시작일
2021-01-09
2021-01-08

종료일
2021-01-15
2021-01-14

합병반대주주 의사표시 기간
시작일
2021-01-25
2021-01-25

종료일
2021-02-08
2021-02-08

주주총회소집공고일
2021-01-25
2021-01-25

합병 주총승인(알에프는 이사회로 갈음)
2021-02-09
2021-02-09

구주권 제출 공고 및 통지일
-
2021-02-09

주식매수청구권 행사기간
시작일
2021-02-10
2021-02-10

종료일
2021-03-02
2021-03-02

채권자 이의제출기간 / 
구주권제출기간
시작일
2021-02-10
2021-02-10

종료일
2021-03-13
2021-03-13

합병기일
2021-03-14
2021-03-14

합병종료보고 총회일(이사회갈음)
2021-03-16
2021-03-16

합병등기 예정일(해산)
2021-03-16
2021-03-16

합병교부금 지급일
2021-03-28
-

주1) 상기 합병일정은 공시서류 제출일 현재 당사가 예정하고 있는 일정으로, 향후 유관기관과의 협의과정에서 지연 또는 변경될 수 있습니다.

주2) 상법 제526조에 의거하여 합병종료보고 주주총회와 그에 대한 합병에 관한 사항 보고는 이사회의 개최와 인터넷 홈페이지 공고로 대체합니다.

5. 합병의 성사 조건

가. 합병계약서 상의 계약 해제 조건
합병계약서에 기재된 계약의 해제 조건은 아래와 같습니다.

제12조(계약의 해제 및 해지)

1. 다음 각 호의 사유가 발생한 경우, 양 당사자는 본 계약을 해제할 수 있다.

1) 합병기일 이전에 서면에 의하여 양 당사자가 합병을 해제하기로 합의한 경우

2) “갑”과 “을” 일부라도 합병 승인 이사회에서 본 건 합병에 관한 결의가 부결함을 이유로 하여 양 당사자가 서면으로 합병을 해제하기로 합의한 경우

2. 다음 각호의 사유가 발생한 경우, 양 당사자는 본 계약을 해지할 수 있다.

1) 천재지변 기타 불가항력의 사유로 인하여 “갑” 또는 “을”의 재산, 경영상태 및 영업 등 중요한 부분에 중대한 변동이 발생한 경우

2) 정부 또는 관련기관으로부터 합병에 필요한 승인을 얻지 못하거나 합병으로 인하여 각회사에 중대한 법령위반의 결과가 발생한 경우

3) “갑”의 주주 중 상법 제522조의 3에 따른 합병반대매수청구권을 행사한 “갑”발행의 기명식 주식 총수의 총 매수예정가격이 금 삼억(\300,000,000)원을 초과하는 경우 또는/및 “을”의 주주 중 상법 제522조의 3에 따른 합병반대매수청구권을 행사한 “을”발행의 기명식 주식 총수의 총 매수예정가격이 금 일억(\100,000,000)을 초과하는 경우

제16조(계약의 효력발생)

본 계약은 “갑”과 “을”의 관계법령에 따른 적법한 의사기관을 통한 승인을 받아야 그 효력이 생긴다. 단 합병을 함에 관계관청의 승인을 얻어야 하는 경우에 법령에서 정하는 관계관청의 승인을 얻지 못한 때에는 그 효력을 상실한다.

나. 합병승인 주주총회에서 합병이 무산될 가능성
합병회사인 컨버즈 주식회사와 피합병회사인 주식회사 알에프윈도우의 합병계약 승인을 위한 임시주주총회에서 각각 참석주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수와 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수의 승인을 얻지 못할 경우 합병이 무산될 수 있습니다. 

다. 소송 등의 제기에 따라 합병이 무산될 가능성
현재 합병회사인 컨버즈 주식회사와 피합병회사인 주식회사 알에프윈도우에 대하여 피합병회사의 주주로부터 각각 간이합병절차중지 가처분 신청이 수원지방법원 안양지원에 접수된 상태이며, 이 신청사건의 경과에 따라 합병이 무산될 수도 있습니다.

6. 관련 법령 상의 규제 또는 특칙

합병 계약은 체결과 동시에 효력이 발생하는 것으로 하되, 본 합병과 관련하여 필요한 정부기관의 승인ㆍ인가ㆍ신고ㆍ수리 중 합병당사회사의 영업에 중대한 영향을 미치는 승인ㆍ인가ㆍ신고ㆍ수리가 확정적으로 거부된 경우에는 본 합병계약은 해제될 수 있습니다.

본건 합병과 관련하여 『독점규제 및 공정거래에 관한법률』 제12조 및 동법 시행령 제18조에 따라 공정거래위원회에 기업결합신고 대상에서 제외 됩니다.

(대차대조표 또는 손익계산서 생략 불가)

(합병회사) 【컨버즈 주식회사】

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 11 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 10 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : )

과 목
제 11 기
제 10 기

자산

유동자산

18,790,191,571

31,633,826,699

현금및현금성자산

5,847,293,981

1,241,676,443

파생상품자산

매출채권 및 기타유동채권

4,267,328,398

16,463,517,587

단기대여금 및 수취채권

439,000,000

510,329,900

기타유동금융자산

117,024,075

30,000,000

재고자산

3,504,770,722

12,157,266,993

기타유동비금융자산

146,511,138

1,230,498,526

당기법인세자산

5,486,450

537,250

매각예정비유동자산

4,462,776,807

비유동자산

7,257,857,555

21,899,275,081

장기매출채권 및 기타비유동채권

300,457,990

316,337,240

기타비유동금융자산

0

2,000,000

비유동 당기손익-공정가치 측정 
지정 금융자산

1,889,532,960

1,629,009,580

비유동매도가능금융자산

종속기업에 대한 투자자산

3,128,000,481

5,081,305,409

유형자산

1,420,662,314

2,742,241,548

영업권 이외의 무형자산

250,835,810

624,855,204

관계기업투자주식

268,368,000

11,503,526,100

이연법인세자산

자산총계

26,048,049,126

53,533,101,780

부채

유동부채

28,306,067,185

47,691,960,687

매입채무 및 기타유동채무

6,388,688,321

21,661,300,179

단기차입금

419,530,447

1,098,796,053

유동성장기부채

134,000,000

134,000,000

당기법인세부채

유동성리스부채

211,917,340

기타유동비금융부채

770,585,514

2,178,797,514

유동성전환사채

14,072,861,605

16,622,864,900

파생상품부채

6,308,483,958

5,996,202,041

비유동부채

921,072,713

3,203,041,075

장기매입채무 및 기타비유동채무

장기차입금

268,000,000

402,000,000

비유동리스부채

129,829,846

퇴직급여부채

523,242,867

2,801,041,075

이연법인세부채

부채총계

29,227,139,898

50,895,001,762

자본

자본금

15,391,204,500

6,010,450,500

자본잉여금

이익잉여금(결손금)

(101,152,118,521)

(82,747,160,392)

기타자본구성요소

82,581,823,249

79,374,809,910

자본총계

(3,179,090,772)

2,638,100,018

자본과부채총계

26,048,049,126

53,533,101,780

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 11 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 10 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : )

과 목
제 11 기
제 10 기

수익(매출액)

43,613,941,123

73,829,904,913

매출원가

43,276,573,890

77,609,519,079

매출총이익

337,367,233

(3,779,614,166)

판매비와관리비

6,368,470,477

7,076,649,874

영업이익(손실)

(6,031,103,244)

(10,856,264,040)

금융수익

484,718,111

2,262,050,500

금융원가

5,869,847,709

8,289,446,972

기타이익

1,858,465,457

8,078,379,692

기타손실

8,680,130,155

10,509,338,884

법인세비용차감전순이익(손실)

(18,237,897,540)

(19,314,619,704)

법인세비용

152,336,997

당기순이익(손실)

(18,237,897,540)

(19,162,282,707)

기타포괄손익

(167,060,589)

336,856,072

당기손익으로 재분류되지 않는항목
(세후기타포괄손익)

(167,060,589)

336,856,072

보험수리적이익(손실)

(167,060,589)

336,856,072

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
(세후기타포괄손익)

매도가능금융자산평가손익
(세후기타포괄손익)

기타포괄-공정가치금융자산평가손익(세후기타포괄손익)

총포괄손익

(18,404,958,129)

(18,825,426,635)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

(9,881)

(17,328)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)

(9,881)

(17,328)

(피합병회사) 【주식회사 알에프윈도우】

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 16 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 15 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

주식회사 알에프윈도우
(단위 : 원)

과 목
제 16(당) 기
제 15(전) 기

자 산

Ⅰ.유동자산

7,376,409,695

9,946,942,451

(1)당좌자산

3,203,488,611

4,326,139,128

1.현금및현금성자산
99,643,193

102,077,932

2.단기금융상품
161,181,364

131,136,026

3.매출채권
4,594,029,085

5,190,647,659

대손충당금
(1,939,493,411)

(1,939,493,411)

4.미수금
1,036,542,901

955,703,871

대손충당금
(900,692,384)

(899,922,384)

5.미수수익
659,115,804

1,028,885,011

대손충당금
(659,115,804)

(659,115,804)

6.선급금
475,056,985

633,699,666

대손충당금
(460,149,116)

(324,992,155)

7.선급비용
24,770,083

30,014,666

8.단기대여금
1,264,600,971

1,314,600,971

대손충당금
(1,264,600,971)

(1,264,600,971)

9.당기법인세자산
112,599,911

27,498,051

(2)재고자산

4,172,921,084

5,620,803,323

1.상품
5,012,071

76,526,000

2.제품
1,409,143,923

1,621,772,594

평가손실충당금
(1,003,451,944)

(753,843,378)

3.원재료
5,726,238,416

5,539,701,490

평가손실충당금
(2,639,926,296)

(2,216,699,387)

4.재공품
1,188,915,295

1,557,156,445

평가손실충당금
(513,010,381)

(203,810,441)

Ⅱ.비유동자산

6,694,318,122

7,204,393,032

(1)투자자산

1,112,172,512

1,379,267,423

1.장기금융상품
-

49,837,481

2.매도가능증권
282,751,942

297,045,430

3.지분법적용투자주식
829,420,570

1,012,384,512

4.주임종장기대여금
3,150,000

23,150,000

대손충당금
(3,150,000)

(3,150,000)

(2)유형자산

5,364,177,401

5,552,019,636

1.토지
3,396,890,058

3,396,890,058

2.건물
3,003,071,137

3,003,071,137

감가상각누계액
(1,215,437,180)

(1,110,164,688)

3.시설장치
1,533,820,813

1,533,820,813

감가상각누계액
(1,490,646,189)

(1,455,218,764)

4.차량운반구
39,569,150

53,937,900

감가상각누계액
(37,676,611)

(46,487,071)

5.공구와기구
1,853,772,000

-

감가상각누계액
(1,767,749,161)

-

6.집기비품
6,406,162,359

8,201,115,540

정부보조금

감가상각누계액
(6,357,598,975)

(8,024,945,289)

(3)무형자산

10,284,477

31,942,241

1.개발비

2.소프트웨어
10,284,477

31,942,241

(4)기타비유동자산

207,683,732

241,163,732

1.보증금
207,683,732

241,163,732

자산총계

14,070,727,817

17,151,335,483

부 채

Ⅰ.유동부채

14,412,326,500

14,679,642,925

1.매입채무
5,625,562,862

5,704,932,960

2.미지급금
310,125,450

277,605,313

3.미지급비용
99,089,220

133,826,245

4.단기차입금
8,218,704,878

8,396,934,869

5.예수보증금
20,000,000

-

6.하자보수충당부채
138,844,090

166,343,538

Ⅱ.비유동부채

652,676,944

558,483,749

1.퇴직급여충당부채
744,985,805

716,620,550

퇴직연금운용자산
(92,317,733)

(178,249,362)

2.장기미지급금
-

20,103,689

3.장기미지급비용
8,872

8,872

부채총계

15,065,003,444

15,238,126,674

자 본

Ⅰ.자본금

5,066,111,000

5,066,111,000

1.보통주자본금
4,827,431,000

4,827,431,000

2.우선주자본금
238,680,000

238,680,000

Ⅱ.자본잉여금

11,146,033,320

11,146,033,320

1.주식발행초과금
10,686,220,144

10,686,220,144

2.기타자본잉여금
459,813,176

459,813,176

Ⅲ.자본조정

(2,814,353,640)

(2,814,353,640)

1.자기주식처분손실
(1,967,115,324)

(1,967,115,324)

2.기타자본조정
(847,238,316)

(847,238,316)

Ⅳ.기타포괄손익누계액

(104,872,294)

(152,481,560)

1.지분법자본변동
(104,872,294)

(152,481,560)

Ⅴ.결손금

14,287,194,013

11,332,100,311

1.법정적립금
97,200,000

97,200,000

2.미처리결손금
(14,384,394,013)

(11,429,300,311)

자본총계

(994,275,627)

1,913,208,809

부채 및 자본총계

14,070,727,817

17,151,335,483

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 16 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 15 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

주식회사 알에프윈도우
(단위 : 원)

과 목
제 16(당) 기
제 15(전) 기

Ⅰ.매출액

19,663,912,076

19,927,476,505

1.상품매출액
6,520,278,813

3,191,548,663

2.제품매출액
12,806,428,736

16,634,353,842

3.기타매출액
337,204,527

101,574,000

Ⅱ.매출원가

19,110,605,942

20,283,218,063

(1)상품매출원가
5,562,840,649

2,917,709,317

(2)제품매출원가
13,312,607,088

17,365,508,746

(3)기타매출원가
235,158,205

-

Ⅲ.매출총이익(손실)

553,306,134

(355,741,558)

Ⅳ.판매비와관리비

2,734,259,762

4,474,872,289

1.급여
616,760,791

691,530,565

2.퇴직급여
98,444,205

64,453,560

3.복리후생비
162,060,703

165,748,595

4.여비교통비
59,487,301

198,581,007

5.접대비
13,583,522

26,033,379

6.통신비
15,451,301

15,123,548

7.수도광열비
10,657,131

17,627,142

8.세금과공과
22,281,662

25,976,790

9.감가상각비
38,886,592

76,800,439

10.지급임차료
166,147,202

193,499,986

11.수선비
430,000

515,455

12.보험료
7,837,272

13,446,410

13.차량유지비
3,525,446

2,631,323

14.경상연구개발비
1,096,146,891

1,507,957,768

15.운반비
28,659,485

30,590,900

16.도서인쇄비
803,800

691,850

17.사무용품비
1,849,327

2,914,157

18.소모품비
1,004,361

1,870,750

19.지급수수료
207,657,089

275,088,314

20.대손상각비
-

(181,297,411)

21.건물관리비
11,012,970

12,645,795

22.수출제비용
138,871,950

188,247,143

23.하자보수충당금전입액
11,042,997

174,995,677

24.무형자산상각비
21,657,764

969,199,147

Ⅴ.영업손실

2,180,953,628

4,830,613,847

Ⅵ.영업외수익

196,983,488

426,101,102

1.이자수익
2,721,088

99,979,413

2.수입임대료
160,185,298

3.외환차익
3,656,909

198,434,739

4.외화환산이익
7,333,333

20,391,404

5.매도가능증권손상차손환입
-

49,610,935

6.지분법이익
-

40,584,743

7.기타의대손상각비환입
-

239,162

8.잡이익
23,086,860

16,860,706

Ⅶ.영업외비용

971,123,562

4,022,217,183

1.이자비용
434,483,126

573,152,253

2.외환차손
124,111,102

114,504,270

3.기타의대손상각비
135,926,961

-

4.외화환산손실
31,260,920

11,579,561

5.지분법손실
178,134,129

944,618,169

6.지분법주식손상차손
52,439,079

-

7.무형자산손상차손
-

2,373,365,710

8.매도가능증권손상차손
14,293,488

-

9.잡손실
474,757

4,997,220

Ⅷ.법인세차감전순이익(손실)

(2,955,093,702)

(8,426,729,928)

Ⅸ.법인세등

-

-

Ⅹ.당기순이익(손실)

(2,955,093,702)

(8,426,729,928)

※ 기타 참고사항

※ 코로나바이러스 19 관련 안내사항
코로나바이러스의 확산에 따라, 코로나19 의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회장 입구에서 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 이때 발열(37.5℃이상) 또는 기타 감염 의심증상이 나타나는 경우 입장을 제한할 수 있음을 알려드립니다.
또한 질병 예방을위해 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. 마스크 미착용시에도, 입장을 제한할 수 있음을 알려드립니다.