한진칼 — 증권발행실적보고서 (20210305)
제출인: 한진칼

증권발행실적보고서
2.4
(주)한진칼

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2021년 03월 05일

회 사 명 :

주식회사 한진칼

대 표 이 사 :

석 태 수

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 소공로 88

(전 화) 02-726-6166

(홈페이지) http://www.hanjinkal.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무관리팀장 (성 명) 이 성 환

(전 화) 02-726-6164

2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
항공 운송업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :

144,000,000,000

5_발행개요

회차 :
5
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
144,000,000,000
2023년 03월 03일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
BBB

한국신용평가
BBB

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

6_청약및배정에관한사항

회차 :
5
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2021년 03월 05일
2021년 03월 05일
2021년 03월 05일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

키움증권
3,610,000
36,100,000,000
25.07
-

케이비증권
3,410,000
34,100,000,000
23.68
-

한국투자증권
3,380,000
33,800,000,000
23.47
-

한국산업은행
2,500,000
25,000,000,000
17.36
-

삼성증권
500,000
5,000,000,000
3.47
-

NH투자증권
500,000
5,000,000,000
3.47
-

유진증권
500,000
5,000,000,000
3.47
-

계
14,400,000
144,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

키움증권
3,610,000
25.07
-
-
-
-
1
400,000
4,000,000,000
2.78

케이비증권
3,410,000
23.68
-
-
-
-
1
300,000
3,000,000,000
2.08

한국투자증권
3,380,000
23.47
-
-
-
-
1
300,000
3,000,000,000
2.08

한국산업은행
2,500,000
17.36
-
-
-
-
-
-
-
-

삼성증권
500,000
3.47
-
-
-
-
-
-
-
-

NH투자증권
500,000
3.47
-
-
-
-
-
-
-
-

유진증권
500,000
3.47
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
15
13,400,000
134,000,000,000
100
15
13,400,000
134,000,000,000
93.06

계
14,400,000
100
15
13,400,000
134,000,000,000
100
18
14,400,000
144,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2021년 03월 05일 

나. 증권교부일 : 본 사채의 경우 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않습니다.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2021년 02월 15일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2021년 02월 19일
[기재정정]증권신고서(채무증권)

수요예측 결과 반영 및 기재정정

2021년 02월 19일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)

수요예측 결과 반영

2021년 02월 22일
[기재정정]증권신고서(채무증권)

기재사항 추가 및 투자위험요소 보완을 위한 자진정정

2021년 02월 24일
[기재정정]증권신고서(채무증권)

기재정정

2021년 03월 04일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)

최종 발행금리 확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2021년 03월 05일
투자설명서
최초 제출

라. 증권신고서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

마. 투자설명서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
서면문서 : (주)한진칼 - 서울시 중구 소공로 88

키움증권 주식회사
→
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18

 KB증
권 주식회사 → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50

 한국투자증권 주식회사 →
서울특별시 영등포구 의사당대로 88

 한국산업은행 → 서울특별시 영등포구 은행로 14
 삼성증권 주식회사 → 서울특별시 서초구 서초대로74길 11
 NH투자증권 주식회사 → 서울특별시 영등포구 여의대로 60
 유진투자증권 주식회사 → 서울특별시 영등포구 국제금융로 24

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

7_조달된자금의사용내역

회차 :
5
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

144,000,000,000
144,000,000,000
-
144,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
144,000,000,000
-
-
144,000,000,000

금번 당사가 발행하는 제5회 무보증 공모사채 발행자금

1,440억원
은 채무상환자금으로 사용할 예정입니다.

또한 금번 사채 발행일로부터 하기 만기상환일까지 남은 기간 동안은 은행의 정기예금 등을 편입자산으로 하는 특정금전신탁(MMT) 등을 통해 단기 운용할 예정입니다.

1) 채무상환자금 세부내역

[차입금 현황(별도기준)]

(단위: 백만원)

차입처
조건
(담보,무담보)
내역
만기
이자율
증권신고서 제출전일
기준금액

제2회 회사채
무담보
운영자금
2021-05-10
3.61%
88,000

케이프투자증권

계열사
주식담보

운영자금

2021-07-06
3.00%
20,000

한화투자증권
계열사 주식담보

운영자금

2021-07-06
2.80%
10,000

농협은행

계열사
주식담보

운영자금

2021-09-04
2.64%
30,000

합 계

148
,000

출처 :
당사 제시

주)
회사채 조달 금액을 초과하는 금액은 당사 자체자금으로 충당할 예정입니다.