티로보틱스 — 주주총회소집공고 (20210305)
제출인: 티로보틱스

주주총회소집공고
2.9
(주)티로보틱스

주주총회소집공고

2021년 03월 05일

회 사 명 :
(주)티로보틱스

대 표 이 사 :
안승욱

본 점 소 재 지 :
경기도 오산시 가장산업서북로 103-37

(전 화)070-4363-0331

(홈페이지)http://www.t-robotics.net

작 성 책 임 자 :
(직 책) 본부장
(성 명) 정해윤

(전 화)070-4363-0331

주주총회 소집공고

(제17기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제363조 및 당사 정관 제23조에 의하여 제17기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(상법 제542조의4 및 당사 정관23조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

 - 아 래 -

1. 일 시 : 2021년 03월 26일 (금) 오전 9시

2. 장 소 : 경기도 오산시 가장산업서북로 103-37

3. 회의목적사항
 가. 보고사항
 - 감사보고
 - 영업보고 
 - 내부회계관리제도 운영실태보고

 나. 부의안건

제1호 의안 : 제17기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건
 제3-1호 의안 : 사내이사 박현섭 선임의 건
 제3-2호 의안 : 사외이사 박용래 선임의 건
 제4호 의안 : 감사 선임의 건
 제4-1호 의안 : 비상근 감사 박영준 선임의 건

제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
 제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

※ 제1호 의안인 제17기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건은 상법 제449조의2 및 정관
제52조 6항에 따
라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 승인될 수 있으며, 이에 따라 주주총회에서 보고사항으로 진행될 수 있습니다.

4. 경영참고사항

「상법」제542조의4 제3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다. 또한 당사는 「상법 시행령」제31조에 따라 주주총회 개최 일주일 전까지 사업보고서 및 감사보고서를 금융감독원 전자공시시스템(DART)에 공시 및 당사 홈페이지(https://www.t-robotics.net)에 게재할 예정입니다. 

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」
 모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사 기간 : 2021년 3월 16일 9시 ~ 2021년 3월 25일 17시
 (기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인 및 인감증명서 지참),

대리인의 신분증

8. 기타 참고 사항

코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 권장 드립니다. 주주총회 개최시에는 총회장 입구에서 체온계를 이용한 발열 검사를 진행할 예정입니다. 질병 예방을 위해 주주총회 참석 시 반드시 보건용 마스크 착용을 부탁드립니다. 발열 등 감염 증상이 의심될 경우 총회장 건물의 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다.

코로나19 확산에 따른 불가피한 장소 변경이나 주주총회 개최일자 변경 등이 발생하는 경우 금융감독원 공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지(http://www.t-robotics.net)를 참고해 주시기 바랍니다.

2021년 03월 05일

주식회사 티로보틱스
대표이사 안승욱(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

박용래
(출석률: 0%)

찬 반 여 부

1

2020.01.20
본점이전의 건
불참

2

2020.01.23
선급금 지급 결정의 건
불참

3

2020.02.26
결산보고서 승인의 건
불참

4
2020.03.11
산업운영자금 대환의 건
불참

5
2020.03.11
제16기 정기주주총회 소집의 건
불참

6
2020.03.17
제16기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
불참

7
2020.04.07
운영자금 차입의 건
불참

8
2020.05.08
산업운영자금 대환의 건
불참

9
2020.06.16
전환사채 취득의 건
불참

10
2020.09.28
산업운영자금 대환의 건
불참

11
2020.10.05
준비금 자본 전입(무상증자) 결의의 건
불참

12
2020.10.15
우리사주 취득자금 지원의 건
불참

13
2020.10.20
우리사주 취득자금 대출에 대한 지급보증의 건
불참

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
2,000
36
36
-

※상기 주총승인금액은 사내이사를 포함한 이사 보수한도 총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

국내 디스플레이 업체들은 시장 완숙기에 접어든 LCD 시장에서 치킨게임을 벌이기보다는 OLED 시장에 대한 투자를 확대하기 시작했습니다. 국내 디스플레이업체 주력 양사는 2000년 후반부터 본격적으로 기술개발 및 투자를 진행하였고, 그룹 관계사의 제품 전략에 따라 삼성디스플레이는 모바일용 중소형 패널에, LG디스플레이는 TV에 들어가는 대형 패널 생산에 집중하였습니다. 이러한 국내 디스플레이 패널업체의 사업 전략속에서 LCD는 2016년 글로벌 시장 점유율 1위를 유지하고 있으나, 2010년부터 본격적으로 시작된 중국 정부의 지원속에서 중국 패널업체의 시장 점유율이 빠르게 상승중에 있습니다. 중국의 경우 2012년 8.7%에서 2016년 20.3%로 증가한 반면, 같은 기간 우리나라는 47.5%에서 36.7%로 점유율이 하락하였습니다. 하지만, 2016년 기준 글로번 OLED 시장은 삼성디스플레이를 중심으로 한국이 96.3% 점유율로 독점에 가까운 지위를 확보하고 있습니다.

(2) 성장성

모바일 디스플레이 시장의 경우 최근OLED 시장의 확대에 대한 기대감이 커지고 있습니다. 스마트폰에 OLED를 최초 적용했던 삼성전자는 기존 플래그쉽 모델인 갤럭시S와 노트 시리즈에 적용하였던 OLED를 중저가 라인업에도 적용하기 시작했고, Oppo, Vivo, Huawei 등의 해외 업체에서도 OLED를 채택한 제품군을 늘리고 있습니다. 특히, 플래그쉽 제품 기준 글로벌 1위 스마트폰 업체인 애플이 2017년 아이폰에 OLED를 도입함으로써 중소형 패널시장을 중심으로 OLED는 LCD를 빠르게 대체할 것으로 예상됩니다.

현재 OLED 시장은 모바일용 중소형 패널에 집중되고 있지만 향후 OLED 생산 기술의 발전에 따라 패널이 대형화되고, Flexible OLED 등으로 확산될 것으로 보입니다. TV, VR기기, 웨어러블 기기 등 어플리케이션의 확장과 자동차, 건축, 광고 등이 타 산업과의 융복합을 통해 새로운 시장 창출이 가능해지면서 시장 내 수요는 더욱 증가할 것으로 보입니다. 수요 확대에 맞춰 주요 디스플레이 패널생산업체들은 OLED 공급확대를 위한 설비 증설을 본격적으로 진행하고 있습니다. 국내 OLED 관련 장비업체의 삼성디스플레이, LG디스플레이향 수주 공시금액은 2016년 약 2.5 ~ 3조원 가량 되고, 백지공시까지 포함하면 5조원 이상으로 추정됩니다. 또한 중국 정부의 지원 속에 중국 디스플레이 패널업체의 설비투자 계획도 지속되는 바, OLED 시장은 지속적으로 확대될 것으로 보입니다.

OLED 제조 장비시장은 2017년부터 2021년까지 849억달러의 규모가 투자될 것으로 전망됩니다. TFT공정에 사용되는 장비 45%, OLED화소 형성장비 17%, encapsulation장비 13%, cell장비 13%, module장비 12%순으로 구성됩니다. 향후 flexible OLED수요가 크게 증가할 것으로 보이면서 cell장비와 module장비의 시장점유율은 25%로서 중요도가 높아질 것으로 분석됩니다. 2017년에 각공정별 장비시장은 TFT 장비가 76.3억달러, OLED 장비가 27.9억달러, encapsulation 장비가 18.7억달러, cell 장비가 20.7억달러, module 장비가 20.6억달러로 총164억달러의 규모가투자될 것으로 전망됩니다. Flexible OLED수요가 증가하면서 mobile 기기용 OLED를 주로 생산하는 Gen6 장비투자가 OLED 장비시장을 주도할 것으로 전망됩니다. 2017년부터 2021년까지 Gen6 장비는 738억 달러의 규모가 투자될 것으로 분석됩니다. 또한 2019년부터는 Gen6이상의 장비만 투자될 것으로 예상됩니다. 

OLED TV수요가 증가하면서 대면적 OLED 생산을 위한 장비투자가 증가할 것으로 전망됩니다. 2017년부터 2021년까지 Gen8 장비는 63.4억 달러의 규모가 투자 될 것으로 분석됩니다. 2020년부터는 Gen10 장비도 투자가 예상됩니다. 국가별 OLED 장비시장은 한국과 중국의 panel업체가 시장을 주도할 것으로 전망됩니다. 2017년부터 2021년까지 한국과 중국의 장비구매 시장은 각각 359억달러와 405억달러의 규모가 될 것으로 분석됩니다. 2020년에는 중국의 OLED장비 투자가 전체 OLED 장비시장의 점유율 50%를 넘길 것으로 보입니다.

(3) 경기변동의 특성 및 계절성

당사의 제품은 계절적 요인 및 전반적인 경기변동과는 밀접한 관계가 없지만, 디스플레이 패널 제조 사업자의 투자계획에 따라 수요가 크게 변동됩니다. 패널 업체의 투자시기에는 수주와 매출이 집중되고 투자 비수기에는 차세대 로봇개발에 집중해야 하는 경기변동의 폭이 큰 산업입니다. 

현재는 OLED 디스플레이 산업과 연관이 깊으며 2016년부터 본격적으로 성장하기 시작하여 국내의 삼성디스플레이, LG디스플레이가 중심이 되어 디스플레이 세계 시장에서 96%, 2017년도에는 97% 차지를 하였습니다. 중소형은 삼성디스플레이, 대형은 LG디스플레이가 시장을 주도하고 있으며 후발주자인 여러 중국업체들도 OLED 패널을 생산하기 위해 개발 및 투자 검토가 이루어져 OLED 장비의 수요는 국내 및 해외에서 당분간 지속적으로 호황이 될 것으로 예상됩니다. 

이러한 장비수요 변동에 따른 수주 및 매출 리스크 최소화를 위하여 지속적인 선행 기술개발과 다양한 고객의 분포와 세대별 장비에 따른 로봇 생산 능력이 중요합니다.

(4) 국내외 시장여건

1) OLED 시장규모 및 전망

OLED는 LCD 대비 우수한 품질 구현, 생산 수율 개선 등으로 전방시장 채택이 증가하고 있으며 최근 Flexible OLED가 상용화됨에 따라 스마트폰, TV, PC 등의 완제품에 Foam Factor 차별화가 진행되고 있고, 신규로 자동차, 웨어러블 기기, 상업용 디스플레이로 확대되는 등 OLED 시장규모는 폭발적으로 성장할 것으로 전망되고, 2020년 시장규모는 332억달러로 2014년부터 연평균 24.30% 성장할 것으로 전망됩니다.

2) 국내 현황 및 전망

중국의 지속적인 LCD 패널에 대한 공격적인 투자에 따라 삼성디스플레이와 LG 디스플레이는 차별화 전략 및 프리미엄 브랜드를 지향하여 OLED 대형화에 집중하고 있습니다. LG디스플레이는 AMOLED(R.G.B 증착) 대형화의 기술적인 한계를 White OLED기술로 돌파구를 찾아 이미 OLED TV 시장을 주도하고 있으며, 삼성디스플레이는 퀀텀 물질을 이용한 차세대 프리미엄급 TV 시장을 주도하기 위하여 QD OLED 투자를 본격적으로 진행하고 있습니다. 2021년은 프리미엄 TV 시장에서 누가 안정적인 양산 기반을 갖추느냐에 대한 경쟁이 될 것으로 전망하고 있습니다. 프리미엄 TV 시장의 경쟁에 따라 8세대급 이상의 대형 설비 투자가 본격적인 진행될 것으로 예상되며, 초도 양산 안정화를 기반으로 2021~2022년까지 프리미엄 TV시장을 위한 대형 설비 투자는 지속될 것으로 전망됩니다.

2021년 Mobile 디스플레이 시장은 Flexible 기술을 활용한 폴더블 폰 출시에 따른 새로운 트랜드의 기반이 만들어지는 한 해가 될 것으로 예상되며 그 에 따라 삼성디스플레이의 Y-OCTA 및 LG디스플레이의 TOE 생산라인에 대한 증설 투자가 예상됩니다. 최근 화훼이, 모토로라, 갤럭시 등 폴더블 출시에 따라 애플까지 폴더블에 대한 신제품이 출시된다면 모바일 시장은 새로운 전환기를 맞을 것으로 예상되며, 그 동안 회의적이었던 하이엔드급 모바일 시장을 위한 삼성디스플레이의 A5 투자가 2021년부터 진행될 것으로 예상됩니다. 2021년은 프리미엄 TV 시장과 폴더블 모바일 시장의 새로운 전환점이 되는 해가 될 것입니다.

3) 중화권 업체 현황 및 전망

LCD 대규모 투자로 인하여 LCD시장의 주도권은 이미 중국 디스플레이 기업이 차지하고 있으며, LCD 패널 출하량 또한 10.5세대급 투자로 인하여 우위에 있습니다. 이러한 공격적인 투자가 중국의 LCD 성공전략의 사례가 되었으며, 그 분야를 OLED까지 확대 시키려 하고 있습니다.

BOE는 가장 공격적이고 과감한 투자를 하고 있는 디스플레이 기업 중 하나 입니다. LCD 시장의 경쟁 우위에 대한 입지를 다지기 위해 B17 10.5세대급 초대형 설비에 대한 투자를 진행했으며, Mobile 플렉서블 시장을 위하여 B12 6세대급 모바일 투자도 병행하고 있습니다. 애플의 OLED 시장을 선점하기 위해 B11 Line에 대한 투자도 하였지만, 애플에 공급하는 것은 현재 미 확정 상태 입니다. 이에 따라 수율 개선 및 Mobile Flexible, 대형 TV 시장까지 영역을 확장하고 있습니다.

HKC는 TV 시장에 대한 끊임없는 도전을 하고 있으며, H4 투자에 이어 H5 투자도 진행하고 있습니다. 이는 과감한 투자로 50인치 급에서 60인치 표준 TV 시장을 주도해 나가려는 전략으로 동일한 8.6세대급 투자로 유지보수 및 생산 비용을 절감하고, 높은 수율로 경쟁력 우위를 확보하려는 움직임을 보이고 있습니다.

TIANMA는 EDO, GVO, 6세대 OLED 등에 투자를 계획하고 있습니다. 코로나19로 인하여 예정된 양산 가동이 연기될 전망이긴 하나 전체적인 투자 규모에는 변함이 없습니다.

CSOT는 신규 설비에 대한 투자를 지속적으로 진행하고 있습니다. 주요 고객인 샤오미와 레노버 등 신제품 출시에 따라 플렉서블 생산에 대한 계획을 진행중에 있으며, T7 10.5세대급 초대형 설비의 꾸준한 투자로 BOE와 함께 TV 시장에도 집중하고 있습니다. CSOT는OLED 양산라인 가동이 처음이지만 삼성디스플레이와 함께 샤오미 미10 시리즈용 플렉시블OLED 패널 납품에 성공하였으며, 샤오미가 지난달 공개한 미10 및 미10프로는 모두6.67인치 플렉시블OLED와 곡면·홀 디자인·터치일체형 기술을 적용하여 OLED 기술을 개발하는데 매진하고 있습니다.

(5) 산업내 주요 경쟁력 및 회사의 강점과 단점

1) 경쟁형태

전세계 디스플레이 장비산업은 크게 전공정과 후공정으로 나누어집니다. 당사는 전공정 과정에 필수적으로 활용되는 장비인 진공이송로봇을 연구개발, 양산, 그리고 납품까지 하는 기업입니다. 당사의 판매처로는 Applied Materials, 인베니아와 같은 장비업체들에게 판매하는 방식과 판넬 업체에 직접 납품하는 방식이 존재하나 납품 물량의 대부분을 장비사에게 판매중입니다. 당사의 제품을 주로 공급 받는 기업은 미국의 글로벌 반도체/디스플레이 장비 업체인 Applied Materials인데, 과거부터 쌓여온 경험, 업계에서 인정해주는 제품품질과 대응능력, 그리고 새로운 수요를 충족시켜주는 신제품 출시로 삼성디스플레이, LG디스플레이, 그리고 BOE 등 급부상중인 중국의 판넬업체들에게 많은 신뢰가 쌓인 해당업계의 대표기업입니다.

진공이송로봇은 진공기술과 이송로봇기술 기술이 접목되어야 완성품이 연구개발에서 양산까지 가능하기 때문에 그것이 가능한 업체들이 국내뿐만 아니라 전세계적으로 극히 한정되어 있습니다. 

2) 진입장벽

진공기술에 대한 진입장벽이 높아 오랜 연구개발이 필수적이고, 제품개발에 성공하였다 하여도 양산과정에서 필요한 다양한 기술적인 경쟁력이 검증을 받아야 완제품 출시 및 납품까지 가능하기 때문입니다. 반도체/디스플레이 장비산업은 복잡하고 다양한 기능이 취합되어 있는 공정과정에서 각 장비마다 그 기능이 매우 특수하여 개발하는데 전문성이나 시간이 많이 요구되고 개발 이후에도 특허를 통해 기술력을 보호받습니다. 개발단계 이후에도 양산과정에서까지 장비에 대한 검증을 받아서 End-User에 납품이 가능한 장비만이 인정을 받고 사업적으로 성과를 낼 수 있는 것이 장비제품인데 이러한 양산기술 역시 다양한 경험과 기술적인 경쟁력이 부족하면 검증과정을 이겨낼 수 없습니다.

개발단계에서는 기술에 대한 이론적인 부분이 중요하다고 한다면 양산과정에서는 판매처의 세분화된 요구에 적합한 제품을 양산해내는 것이 중요하기 때문에 특정 장비의 개발 및 양산에 대한 진입장벽은 높습니다 장비업체는 이송로봇 외에도 다양한 디스플레이 공정장비를 직접 생산하거나 당사와 같은 협력업체들을 통하여 해당 장비가 제공할 수 있는 기술을 취합합니다. 여러가지 장비들의 특성과 역할을 효율적으로 반영하고 전체공정 과정에서 오류나 사고 없이 공정의 흐름이 가능하도록하여 End-User라고 하는 글로벌 판넬업체들의 새로운 수요에 맞춰주는 것이 장비사의 경쟁력입니다.

3) 경쟁업체현황

LCD, OLED 디스플레이 공정 라인의 진공이송로봇의 경우 로봇기술 선진국인 일본에 상장되어 있는 Daihen과 Sankyo가 주요 경쟁업체로 자리매김을 하고 있습니다.
Daihen의 경우 진공이송로봇 외에도 변압기, 배전설비, 변전시스템 등 전력회사와의 유관사업을 많이 진행을 하고 있으며 Sankyo의 경우에는 반도체 및 디스플레이 산업의 다양한 장비가 주력 산업이며 그 외에도 기기장비산업, 전자광학 부품사업도 함께 영위하고 있습니다. 두 회사 모두 산업용 로봇 제조회사이지만 다른 제품분야 대비 그 비중이 작습니다.

4) 비교우위사항

① 기술 수준 및 경쟁력
당사는 2004년 WTR(Wafer Transfer Robot)을 시작으로 2007년 7세대급 진공이송로봇(Display)의 개발에 성공한 후, 국내 LG디스플레이, 삼성디스플레이와 해외 Applied Materials에 각각 진공로봇 공급을 통해 장비 및 기술 경쟁력을 검증 받았으며, 축적된 노하우를 기반으로 지속적인 장비 개선 및 개발을 실시하고 있습니다.

초기에는 당사의 로봇이 경쟁사와의 우위에서 뒤쳐졌으나 지속적으로 기구설계 및 제어기술, 전장부문의 경쟁력을 개선하여 최근에는 경쟁사와의 경쟁력에서도 뒤쳐지지 않으며 국내 디스플레이 패널의 생산/공급사에서도 해외(일본)장비만을 선호하지 않고 당사의 로봇을 항상 우선순위에 두며 많은 진공물류라인의 공정에 당사의 로봇을 적용하였습니다.

2012년 글로벌 장비기업 Applied Materials와 협력사가 되면서 성장을 하였으며 세계 디스플레이 장비시장 1위인 Applied Materials에 제품을 공급하며 기술력을 인정받았습니다. 특히 2016년에는 샤프에 10세대 LCD용 진공이송로봇을 공급하였으며 2017년에는 중국 BOE에 10.5세대 LCD용 제품을 공급해 초대형 기판시장에 입지를 굳혔습니다. 현재는 시장상황에 맞춰 신규로봇 개발에 힘을 기울이며 새로운 제품을 개발하는 것과 동시에 현재 양산중인 로봇의 안정성을 더욱더 높이기 위한 노력을 함께 하고 있습니다.

② 자체 기술 보유

당사는 진공로봇 및 진공장비 시스템의 개발 및 제작과 관련하여 전 부문의 기술을 보유하고 있습니다. 설립 초기부터 정밀 이송로봇 부문의 기술경쟁력을 통해 장비의 기구 설계 및 제어 부문에서 경쟁사에 뒤지지 않는 당사만의 기술경쟁력을 확보하고 있습니다. 세계적인 장비업체인 Applied Materials와 직접 공급계약을 맺게 되면서, 관련제품들에 대한 안정적인 기술제공 및 품질을 유지하기 위해 시스템 설계, 운영제어, 측정/분석 부문의 인력을 충원하고 기술개발을 지속하여 경쟁사에 대한 우위를 유지기 위한 노력을 유지하고 있습니다.

③ 경쟁업체 대비 비교 우위 사항

당사의 경쟁업체들은 진공로봇과 물류시스템뿐만 아니라 반도체 및 디스플레이 장비 산업의 다양한 분야에서 과거부터 오랜기간 동안 활동하며 시가총액 또는 매출의 규모 측면에서 당사 대비 월등히 큰 기업들입니다. 하지만 이런 기업들의 규모 때문에 겪는 어려움들이나 단점들이 티로보틱스에게는 좋은 기회가 되었습니다. 단적인 예로 Applied Materials가 새롭게 10~10.5세대 대형 LCD 로봇의 출시를 앞두고 시장의 다양한 분야에서 많은 활동을 보이고 있던 경쟁업체들보다 자신들의 연구개발계획 방향성과 세부적인 양산방식 등에 있어서 더 적극적으로 응해줄 의향과 여유가 있었던 당사에게 기회를 제공해준 것입니다.

진공기술이나 로봇기술에 대한 기술력은 쉽게 이해하거나 응용 할 수 없는 기술이기 때문에 판매 이후에도 End-User가 제품의 오류나 불량에 대한 대응이 필요하였을 시 빠르게 대처해줄 수 있는 능력 중요합니다. 진공이송로봇은 다양한 위치로 판넬을 이송시켜주는 역할을 제공하기 때문에 공정단계에서 불량이나 오류가 발생하여 작동이 원활하지 않을 시 앞뒤로 다른 공정 과정까지 모두 중단하게 되는 매우 중요한 제품입니다. 공정 과정에서 라인이 오랫동안 중단되는 현상도 막고 그래서 경제적인 피해도 최소화 할 수 있는 부분인데 그런 상황에서 일본 기업들의 대응능력이나 속도에 많은 아쉬움을 갖는 경우가 많았다고 합니다. 최근 티로보틱스가 본격적으로 시장에서 기술력이나 판매 이후까지 이어지는 대응능력이 인정받고 있습니다.

또 진출사업분야가 증가함에 따라 일본업체들은 일부 개발 및 양산부문에서 외주를 통해 수급하고 최종적인 조립에 집중하는 사업구조가 차지하는 비중이 커지면서 생산 및 설치에 대한 경쟁력이 희미해지고 자연스럽게 대응도 어려워졌습니다. 티로보틱스는 모든부문의 기술을 자체적으로 보유하고 있고, 양산부터 대응까지 직접적인 고객서비스를 도모하는 취지에서 부서구성도 그렇게 되어있기 때문에 고객사의 요구에 따라 해당 팀의 즉각 대응이 가능합니다. 향후, TV 및 휴대폰 패널의 대형화와 LCD에서 OLED로 전환하는 산업의 큰 변화 두가지로 인하여 판넬업체들의 투자가 본격화되어 공급대수가 늘어날 것으로 전망합니다. 그런 큰 변화 속에서 A/S 대응 시 운영 경험이 미흡한 업체보다 당사가 경쟁우위에 있다고 판단됩니다. 

나. 회사의 현황

(1) 영업개황

당사는 2004년 WTR(Wafer Transfer Robot)을 시작으로 2007년 7세대급 진공이송로봇(Display)의 개발에 성공한 후, 국내 LG디스플레이, 삼성디스플레이와 해외 Applied Materials에 각각 진공로봇 공급을 통해 장비 및 기술 경쟁력을 검증받았으며, 축적된 노하우를 기반으로 지속적인 장비 개선 및 개발을 실시하고 있습니다.

2012년 글로벌 장비기업 Applied Materials와 협력사가 되면서 성장을 하였으며 세계 디스플레이 장비 시장 1위인 Applied Materials에 제품을 공급하며 기술력을 인정받았습니다. 특히 2016년에는 샤프에 10세대 LCD용 진공이송로봇을 공급하였으며 2017년에는 중국 BOE에 10.5세대 LCD용 제품을 공급해 초대형 기판 시장에 입지를 굳혔습니다.

현재는 시장 상황에 맞춰 신규로봇 개발에 힘을 기울이며 새로운 제품을 개발하는 것과 동시에 현재 양산중인 로봇의 안정성을 더욱더 높이기 위한 노력을 함께 하고 있습니다.

당사는 2004년 WTR(Wafer Transfer Robot)을 개발하였고 현재까지 규모가 크지 않는 수량으로 판매를 하여왔습니다. 최근까지 관련 로봇의 꾸준한 성능개발 등을 통하여 기존 시장 침투하기 위해 자체 Wafer 이송 로봇으로 공정별 다양한 요구 사항에 대응하도록 설계 제작하여 공정별 적합한 Cluster Tool System을 고객의 요구사양에 맞는 맞춤형 System을 구성하여 공정 효율성을 극대화하였으며, 최근 기술적 우위와 국산화 장점을 앞세워 시장 진입 준비 중에 있습니다.

(2) 시장점유율

당사의 디스플레이 패널 이송용 중대형 진공로봇은 제조로봇산업분야 및 디스플레이 산업분야에서 차지하는 수치적 근거자료가 없어 점유율을 객관적으로 파악하기에는 어렵습니다. 그러나, 국내에서는 동종 진공로봇 경쟁 업체가 전무하며, 일본에서는 Daihen과 Sankyo가 존재합니다. 그리고 당사는 디스플레이 패널 이송 진공로봇 시장에서 위 2개의 업체들과 경쟁하고 있는 바, 이를 단순 고객사들에게 공급하는 수준으로 점유율을 추정한다면 당사는 세계시장에서 약 50% 이상을 점유하는 것으로 추정하고 있습니다.

(3)조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- III. 경영참고사항 1. 사업의 개요부문의 나. 회사의 현황을 참조하시기 바랍니다

나. 해당 사업연도의 연결(별도) 재무제표[대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표 등]

※ 제1호 의안인 제17기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건은 상법 제449조의2 및 정관
제52조 6항에 따
라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 승인될 수 있으며, 이에 따라 주주총회에서 보고사항으로 진행될 수 있습니다.

※ 하기 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 감사 결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

(1)연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제17
(당)
기 2020년 12월
31일 현재

제16
(전)기

2019년 12월 31일 현재

주식회사 티로보틱스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제17(당) 기말
제16(전) 기말

자 산

I. 유동자산

34,471,469,892

41,144,142,591

현금및현금성자산
15,936,624,383

16,589,252,628

매출채권
8,053,385,744

8,985,346,752

단기기타채권
1,369,145,219

1,240,957,072

단기기타금융자산
1,030,000,000

2,173,800,000

재고자산
6,602,805,116

11,565,855,064

기타유동자산
1,406,053,453

558,768,505

당기법인세자산
73,455,977

30,162,570

II. 비유동자산

40,708,675,074

37,070,155,890

장기기타채권
1,028,668,619

851,152,157

장기기타금융자산
9,819,657,163

4,017,337,333

유형자산
23,610,618,019

23,817,314,838

투자부동산
-

2,405,711,826

사용권자산
1,715,427,669

1,875,617,893

무형자산
1,909,962,833

1,484,184,550

이연법인세자산
2,624,340,771

2,618,837,293

자 산 총 계

75,180,144,966

78,214,298,481

부 채

I. 유 동 부 채

32,507,804,584

24,050,525,152

매입채무
5,556,236,547

8,983,870,962

기타채무
2,498,915,991

2,531,555,746

차입금(유동)
16,190,000,000

11,630,435,782

사채(유동)
6,149,040,223

-

기타금융부채
-

-

당기법인세부채
402,683,093

7,847,051

기타유동부채
1,375,497,568

733,509,185

충당부채
335,431,162

163,306,426

II. 비 유 동 부 채

10,417,689,290

23,819,539,020

기타채무
970,894,710

1,392,062,288

차입금(비유동)
7,781,250,000

10,562,500,000

사채(비유동)
-

7,525,269,658

기타금융부채(비유동)
-

2,392,930,000

순확정급여채무
1,665,544,580

1,946,777,074

부 채 총 계

42,925,493,874

47,870,064,172

자 본

I. 지배기업소유주지분
-
31,736,047,924
-
29,721,185,234

자본금
5,926,724,000

2,789,714,500

자본잉여금
30,668,911,655

31,273,771,412

기타자본항목
1,181,759,452

2,467,066

이익잉여금(결손금)
(6,041,347,183)

(4,345,645,803)

II. 비지배지분
-
518,603,168
-
623,927,134

자 본 총 계
-
32,254,651,092
-
30,344,234,309

부채및자본총계
-
75,180,144,966
-
78,214,298,481

연 결 포
괄 손 익 계 산
서

제17
(당)기

2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제16
(전)기

2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 티로보틱스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제17(당) 기
제16(전) 기

I. 매출액
66,197,984,334
51,553,280,721

II. 매출원가
47,914,454,228
42,333,097,847

III. 매출총이익
18,283,530,106
9,220,182,874

판매비와관리비
14,951,627,882
13,217,753,875

IV. 영업이익
3,331,902,224
(3,997,571,001)

V. 영업외손익
(4,937,242,035)
90,299,532

기타수익
2,693,177,427
1,619,172,780

기타비용
10,001,120,233
1,160,960,287

금융수익
4,472,902,294
1,038,511,975

금융비용
2,102,201,52
1,406,424,936

VI. 법인세비용차감전순이익
(1,605,339,811)
(3,907,271,469)

VII. 법인세비용
271,742,074
(534,007,146)

VIII. 당기순이익
(1,877,081,885)
(3,373,264,323)

IX. 기타포괄손익
63,470,625
(329,646,436)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
-
34,379,799

해외사업환산손익
(26,117,143)
34,379,799

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
63,470,625
(364,026,235)

확정급여제도의 재측정요소
63,470,625
(364,026,235)

X. 총포괄이익
(1,813,611,260)
(3,702,910,759)

XI. 당기순이익귀속
-
-

지배기업소유주
(1,759,172,005)
(3,217,311,002)

비지배지분
(117,909,880)
(155,953,321)

XII. 총포괄손익귀속
-
-

지배기업소유주
(1,708,287,294)
(3,532,673,744)

비지배지분
(105,323,966)
(170,237,015)

XIII.주당이익
-
-

보통주 기본주당순이익
(153)
(616)

보통주 희석주당순이익

(166)
(616)

연 결
자 본 변 동 표

제17
(당)기

2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제16
(전)기

2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 티로보틱스와 그 종속기업
(단위 : 원)

구 분
자본금
자본잉여금
기타자본
이익잉여금
지배기업
소유주지분
비지배지분
총 계

2019.01.01 (기초자본)
2,699,729,500
30,464,656,412
(41,932,193)
(764,308,566)
32,358,145,153
-
32,358,145,153

당기순이익(손실)
-
-
-
(3,217,311,002)
(3,217,311,002)
(155,953,321)
(3,373,264,323)

기타포괄손익

해외사업환산차손익

-
-
34,379,799
-
34,379,799
-
34,379,799

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(364,026,235)
(364,026,235)
-
(364,026,235)

소유주와의 거래등

종속기업의 유상증자
-
-
-
-
-
779,880,455
779,880,455

신주인수권 행사
89,985,000
809,115,000
-
-
899,100,000
-
899,100,000

주식매입선택권
-
-
10,019,460
-
10,019,460
-
10,019,460

2019.12.31 (기말자본)
2,789,714,500
31,273,771,412
2,467,066
(4,345,645,803)
29,720,307,175
623,927,134
30,344,234,309

2020.01.01 (기초자본)
2,789,714,500
31,273,771,412
2,467,066
(4,345,645,803)
29,720,307,175
623,927,134
30,344,234,309

당기순이익
-
-
-
(1,759,172,005)
(1,759,172,005)
(117,909,880)
(1,877,081,885

기타포괄손익

해외사업환산차손익

-
-
(26,117,143)
-
(26,117,143)
-
(26,117,143)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
63,470,625
63,470,625
12,585,914
76,056,539

소유주와의 거래등

전환권 자본 대체
-
-
1,206,120,000
-
1,206,120,000
-
1,206,120,000

무상증자
2,789,714,500
(2,789,714,500)
-
-
-
-
-

전환사채 주식 전환
347,295,000
2,184,854,743
-
-
2,532,149,743
-
2,532,149,743

주식매수선택권
-
-
(710,471)
-
(710,471)
-
(710,471)

2020.12.31(기말자본)
5,926,724,000
30,668,911,655
1,181,759,452
(6,041,347,183)
31,736,047,924
518,603,168
32,254,651,092

연 결 현 금 흐 름 표

제17
(당)기

2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제16
(전)기

2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 티로보틱스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제17(당) 기
제16(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
4,427,663,854
(1,145,614,210)

1. 영업으로부터 창출된 현금
5,083,751,415
76,480,387

2. 이자 수취
120,483,680
258,966,817

3. 이자 지급
(732,117,993)
(1,347,749,176)

4.
법인세 환급

30,162,620
-

4.
법인세 납부

(74,615,868)
(133,312,238)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
(5,690,178,660)
(14,882,186,682)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
1,436,714,413
4,863,583,530

장기기타금융자산의 감소
-
-

단기기타금융자산의 감소
1,143,800,000
4,507,800,000

단기기타채권의 감소
-
26,900,000

장기기타채권의 감소
-
328,883,530

단기대여금의 감소
292,914,413
-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(7,126,893,073)
(19,745,770,212)

단기기타금융자산의 증가
-
(1,000,000,000)

단기기타채권의 증가
-
(485,000,000)

장기기타금융자산의 증가
(2,861,945,950)
(3,381,822,310)

장기대여금의 증가
(233,000,000)
-

장기기타채권의 증가
-
(402,120,102)

유형자산의 취득
(3,302,872,800)
(13,934,486,100)

무형자산의 취득
(654,152,423)
(542,341,700)

임대보증금의 감소
(50,000,000)
-

보증금의 증가
(24,921,900)
-

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
1,007,889,219
17,816,993,383

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
5,000,000,000
20,804,525,422

단기차입금의 증가
5,000,000,000
2,809,550,442

장기차입금의 증가
-
7,000,000,000

유상증자
-
95,874,980

전환사채 발행
-
10,000,000,000

신주인수권의 행사
-
899,100,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(3,992,110,781)
(2,987,532,039)

단기차입금의 상환
(2,596,679,082)
-

리스부채의 상환
(770,431,699)
(518,832,039)

유동성장기부채의 상환
(625,000,000)
(468,750,000)

장기차입금의 상환
-
(1,000,000,000)

유동성신주인수권부사채의 상환
-
(999,950,000)

IV. 환율변동효과
(398,002,658)
6,614,483

V. 현금및현금성자산의 순증감
(652,628,245)
1,795,806,974

VI. 기초의 현금및현금성자산
16,589,252,628
14,793,445,654

VII. 기말의 현금및현금성자산
15,936,624,383
16,589,252,628

(2)재무제표

재 무 상 태 표

제17

기말 2020년 12월
31일 현재

제16
기말

2019년 12월 31일 현재

주식회사 티로보틱스
(단위 : 원)

과 목
제 17(당) 기말
제 16(전) 기말

자 산

I. 유동자산

36,671,802,283

40,356,225,823

현금및현금성자산
14,886,284,290

14,830,304,548

매출채권
8,527,478,545

10,738,213,337

단기기타채권
1,357,850,400

1,572,331,420

단기기타금융자산
3,935,542,920

1,173,800,000

재고자산
6,486,026,425

11,455,625,988

기타유동자산
1,405,503,453

555,787,960

당기법인세자산
73,116,257

30,162,570

II. 비유동자산

37,999,988,405

36,556,595,667

장기매출채권
472,768,215

장기기타채권
975,902,331

779,642,826

장기기타금융자산
6,885,403,111

4,017,337,333

유형자산
22,081,484,483

21,976,828,199

사용권자산
1,423,342,207

1,548,922,296

무형자산
1,222,357,358

800,179,075

투자부동산

2,405,711,826

종속기업투자
2,411,401,173

2,411,401,173

이연법인세자산
2,527,329,527

2,616,572,939

자 산 총 계

74,671,790,688

76,912,821,490

부 채

I. 유 동 부 채

31,870,915,804

22,790,239,547

매입채무
5,556,236,547

8,875,169,460

단기기타채무
1,571,388,886

1,851,529,036

차입부채(유동)
16,190,000,000

10,630,320,282

사채(유동)
6,149,040,223

리스부채(유동)
702,813,898

552,347,348

기타금융부채

당기법인세부채

유동성충당부채
335,431,162

163,306,426

기타유동부채
1,366,005,088

717,566,995

II. 비 유 동 부 채

10,311,355,416

23,561,324,721

장기기타채무
139,930,442

169,515,957

장기기타금융부채
-

2,392,930,000

차입부채(비유동)
7,781,250,000

10,562,500,000

사채(비유동)
-

7,525,269,658

리스부채(비유동)
709,978,562

979,197,174

확정급여채무

1,680,196,412

1,931,911,932

부 채 총 계

42,182,271,220

46,351,564,268

자 본

I. 자본금
5,926,724,000

2,789,714,500

II. 자본잉여금
30,668,911,655

31,273,771,412

III. 기타자본
1,223,465,989

18,056,460

Ⅳ. 이익잉여금(결손금)
(5,329,582,176)

(3,520,285,150)

자 본 총 계

32,489,519,468

30,561,257,222

부채및자본총계

74,671,790,688

76,912,821,490

포 괄 손 익 계 산 서

제17
기

2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제16
기

2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 티로보틱스
(단위 : 원)

과 목
제 17(당)기
제 16(전)기

I. 매출액
65,478,484,069
52,360,467,327

II. 매출원가
47,199,249,538
42,528,097,203

III. 매출총이익
18,279,234,531
9,832,370,124

판매비와관리비
14,385,520,674
13,202,475,709

IV. 영업이익(손실)
3,893,713,857
(3,370,105,585)

V. 영업외손익
(5,675,110,118)
591,163,025

기타수익
2,604,630,210
2,050,197,780

기타비용
10,619,696,160
1,092,232,023

금융수익
4,426,504,844
1,036,292,070

금융비용
2,086,549,012
1,403,094,802

VI. 법인세비용차감전순이익(손실)
(1,781,396,261)
(2,778,942,560)

VII. 법인세비용(수익)
78,271,765
(549,077,890)

VIII. 반기순이익(손실)
(1,859,668,026)
(2,229,864,670)

IX. 기타포괄손익
50,371,000
(341,288,927)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
-
-

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
50,371,000
(341,288,927)

확정급여제도의 재측정요소
50,371,000
(341,288,927)

X. 총포괄이익
(1,809,297,026)
(2,571,153,597)

XI. 주당이익

보통주 기본주당순이익
(167)
(484)

보통주 희석주당순이익
(167)
(484)

자 본 변 동 표

제17
기

2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제16

기

2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 티로보틱스
(단위 : 원)

구 분
자본금
자본잉여금
기타자본
이월결손금
총 계

2019.1.1(기초자본)
2,699,729,500
30,464,656,412
8,037,000
(527,685,476)
32,644,737,436

당기순이익
-
-
-
(2,229,864,670)
(2,229,864,670)

기타포괄손익

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(341,288,927)
(341,288,927)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 :

신주인수권 행사
89,985,000
809,115,000

-
899,100,000

주식매입선택권

10,019,460

10,019,460

2019.12.31(기말자본)
2,789,714,500
31,273,771,412
18,056,460
(3,098,839,073)
30,982,703,299

2020.1.1(기초자본)
2,789,714,500
31,273,771,412
18,056,460
(3,520,285,150)
30,561,257,222

당기순이익
-
-
-
(1,859,668,026)
(1,859,668,026)

기타포괄손익

매도가능금융자산평가손익
-
-
-

확정급여제도의 재측정요소

50,371,000
50,371,000

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 :

전환권 행사
3,137,009,500
(604,859,757)

2,532,149,743

전환권의 자본 전입

1,206,120,000

1,206,120,000

주식매입선택권

(710,471)
(710,471)

2020.12.31(기말자본)
5,926,724,000
30,668,911,655
1,224,176,460
(5,330,292,647)
32,489,519,468

현 금 흐 름 표

제17
기

2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제16

기

2019년 1월 1일부터
2019년 12월 31일까지

주식회사 티로보틱스
(단위 : 원)

과 목
제17(당)기
제16(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
4,787,761,291
(2,672,151,217)

1. 영업으로부터 창출된 현금
5,451,068,362
(1,448,873,655)

2. 이자 수취
118,090,129
257,742,981

3. 이자 지급
(738,443,513)
(1,346,762,053)

4. 법인세 환급
30,162,620
-

5. 법인세 납부
(73,116,307)
(134,258,490)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
(6,522,086,844)
(13,966,070,702)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
352,714,413
4,863,583,530

단기기타금융자산의 감소
143,800,000
4,507,800,000

단기기타채권의 감소

26,900,000

장기기타채권의 감소
-
328,883,530

단기대여금의 감소
208,914,413

장기대여금의 감소

보증금의 증가
-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(6,874,801,257)
(18,829,654,232)

단기기타금융자산의 증가
-

단기기타채권의 증가
-
(900,714,413)

장기기타금융자산의 증가
(2,868,065,778)
(3,381,822,310)

장기기타채권의 증가
-
(327,242,247)

종속기업투자의 증가
-
(2,088,511,173)

장기대여금의 증가
(149,000,000)

유형자산의 취득
(3,111,831,056)
(11,589,022,389)

무형자산의 취득
(649,352,423)
(542,341,700)

보증금의 증가
(46,552,000)

임대보증금의 감소
(50,000,000)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
2,141,242,145
16,756,634,816

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
5,000,000,000
19,708,534,942

단기차입금의 증가
5,000,000,000
1,809,434,942

장기차입금의 증가

7,000,000,000

전환사채 발행

10,000,000,000

유상증자

899,100,000

상환전환우선주 발행

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(2,858,757,855)
(2,951,900,126)

단기차입금의 상환
(1,596,570,282)

리스부채의 상환
(637,187,573)
(483,200,126)

유동성장기부채의 상환
(625,000,000)
(468,750,000)

장기차입금의 상환
-
(1,000,000,000)

유동성신주인수권부사채의 상환
-
(999,950,000)

IV. 현금및현금성자산의 환율변동효과
(350,936,850)
(23,368,308)

V. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ+Ⅳ)
55,979,742
95,044,589

VI. 기초의 현금및현금성자산
14,830,304,548
14,735,259,959

VII. 기말의 현금및현금성자산
14,886,284,290
14,830,304,54

결손금처리계산서(안)

제17
(당)기

2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제16
(
전
)기

2019년 1월 1일부터
2019년 12월 31일까지

주식회사 티로보틱스
(단위 : 원)

과목
제 17(당)기
제 16(전)기

미처리결손금

5,332,260,244

3,522,963,225

전기이월미처리결손금
3,522,963,225

530,363,551

확정급여채무의 재측정요소
(50,371,000)

341,288,927

당기순손실(당기손이익)
1,859,668,019

2,651,310,747

결손금처리액

※
연결 재무제표 및 재무제표에 대한 주석은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 "감사보고서 제출"의 첨부문서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

: 해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조의 2[주식 등의 전자등록] 회사는 「 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.

제8조의 2[주식 등의 전자등록] 회사는 「 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

- 비상장 사채 등 의무등록 대상이 아닌 주식등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 함

제13조[신주의 배당기산일]

회사가 유상증자,무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전영업연도말에 발행된 것으로 본다.

제13조[신주의 동등배당]

회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.

- 동등배당 원칙을 명시함

제18조[전환사채의 발행]

① ∼ ③ (생략)

④전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 대하여는 제13조의 규정을 준용한다.

제18조[전환사채의 발행]

① ∼ ③ (현행과 같음)

④전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제13조의 규정을 준용한다.

- 전환사채를 주식으로 전환하는 경우 이자의 지급에 관한 내용을 삭제함

제46조 [감사의 선임]

①감사는 주주총회에서 선임한다.

②감사의 선임을 위한 의안은 이사회 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

<신설>

<신설>

제46조 [감사의 선임]

①감사는 주주총회에서 선임·해임한다.

②감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

⑤ 제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

- 감사선임에 관한 조문 정비

- 전자투표 도입 시 감사선임의 주주총회 결의요건 완화에 관한 내용을 반영함

- 감사 선임 또는 해임 시 의결권 제한에 관한 내용을반영함

<신설>

부 칙

제1조(시행일) 이 정관은 2021년 3월 26일부터 시행한다.

제2조(감사 선임에 관한 적용례) 제46조제3항·제5항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사부터 적용한다.

제3조(감사 해임에 관한 적용례) 제46조제4항·제5항의 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사를 해임하는 경우에도 적용한다.

- 부칙 신설

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

박현섭
1962.04.15
사내이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

박용래
1975.03.20
사외이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

박현섭
(주)티로보틱스 부사장
2020~현재
(주)티로보틱스 전략개발센터장
해당사항 없음

2017~2019
KAIST 기계공학과 연구교수

2007~2016
KITECH 로봇그룹 수석연구원

박용래
서울대학교 기계공학부 부교수
2018~현재
서울대학교 기계공학부 부교수
해당사항 없음

2016~2018
서울대학교 기계공학부 조교수

2013~2016
Carnegie Mellon 대학교 로봇 공학과 조교수

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박현섭
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

박용래
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[박용래 사외이사 후보자]

1.전문성
본 후보자는 Carnegie Mellon 로봇 공학과 조교수 등의 경력을 지니고 있으며, 현재 서울대학교 기계공학부 부교수로 활동하고 있습니다. 티로보틱스 이사회에 참여함으로써 전문 지식과 경험을 발휘하여, 관련분야의 다양한 조언과 적극적으로 의견을 개진하여 사외이사로서의 직무를 수행하고자 합니다.

2.독립성

본 후보자는 상법 제382조제3항 및 제542조의8제2항, 동 시행령 제34조의 의거 사외이사 결격사유에 준하는 사항에 해당되지 않으며, 티로보틱스의 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 경력을 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독하고자 합니다.

3.직무수행 및 의사결정 기준
본 후보자는 사외이사로서의 전문성과 독립성을 바탕으로 역할과 책임을 인지하며,
회사와 주주의 이익을 위해 아래의 기능을 수행하고자 합니다.

① 회사의 회계결산 및 재무업무 집행에 관련된 중요한 사항

② 이사진 및 경영진의 직무 집행의 감독

③ 기타 법령 및 정관, 이사회 운영 규정에서 정하는 사항

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
본 후보자는 선관주의 의무와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하며, 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
[박현섭 사내이사 후보자]

후보자는 현재 (주)티로보틱스의 전략개발센터장으로서 전반적인 제품 개발에 대한 높은 이해도와 전문적인 역량을 통해 회사의 성장에 기여하였으며, KITECH 로봇그룹 연구원 등 수년간의 경험을 바탕으로 회사성장에 기여할 것으로 판단하였습니다.

[박용래 사외이사 후보자]

후보자는 현재 서울대학교 기계공학부 부교수로 당사 사외이사로 선임 후 이사회 등의 의안을 사전에 충실히 검토하고 활발히 의견을 개진하고 있으며 이사회 등에서 회사, 주주 등의 이익을 고려하여 공정하게 직무를 수행하였습니다. 이사회 내에서 회사 발전 등 폭넓은 조언을 제공할 수 있을 것으로 판단하였습니다.

확인서

확인서_박현섭

확인서_박용래

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

박영준
1952.11.17
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

박영준
서울대학교 나노응용시스템 연구센터 연구교수
2000-2002
하이닉스 반도체 메모리 연구소장
해당사항 없음

2018-현재
지능형 반도체 포럼 위원장
서울대학교 나노응용시스템 연구센터 연구교수
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박영준
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 지난 임기 동안 주식회사 티로보틱스의 감사로서 당사 경영전반에 대해 객관적이고 중립적인 시각으로 감사 업무를 수행하였으며, 앞으로도 회사 전체의 이익을 극대화하는데 기여할 것으로 판단하였습니다.

확인서

확인서_박영준

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
30억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5( 1 )

실제 지급된 보수총액
740,667천원

최고한도액
20억원

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
1억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
36,000천원

최고한도액
1억원

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021년 03월 18일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 상법시행령 제31조 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 개최 일주일 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(http://www.t-robotics.net)에 게재할 예정입니다. 

주주총회 이후 변경사항이 발생하는 경우 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 수정된 사업보고서와 감사보고서를 제출할 예정입니다. 

※ 참고사항

▶ 전자투표에 관한 사항
 우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.
가. 전자투표 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」
 모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사 기간 : 2021년 3월 16일 9시 ~ 2021년 3월 25일 17시
 (기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

▶ 코로나19(COVID-19) 관한 사항
코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 권장 드립니다. 주주총회 개최시에는 총회장 입구에서 체온계를 이용한 발열 검사를 진행할 예정입니다. 질병 예방을 위해 주주총회 참석 시 반드시 보건용 마스크 착용을 부탁드립니다. 발열 등 감염 증상이 의심될 경우 총회장 건물의 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다.

코로나 상황을 고려하여 주주총회 예정장소 폐쇄 등 비상상황이 발생한 경우, 제17기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경사항 승인 권한은 대표이사에게 위임합니다.

코로나19 확산에 따른 불가피한 장소 변경이나 주주총회 개최일자 변경 등이 발생하는 경우 금융감독원 공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지(http://www.t-robotics.net)를 참고해 주시기 바랍니다.

▶ 주총 집중일 주총 개최 사유
당사는 정기주주총회 개최를 포함한 주요 경영활동 관련 일정, 내부결산 및 회계감사보고서 제출 일정 등을 고려하여 부득이하게 3월 26일로 정기주주총회 개최를 결정하게 되었습니다.