한화솔루션 — 증권발행실적보고서 (20210305)
제출인: 한화솔루션

증권발행실적보고서
2.4
한화솔루션(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2021년 03월 05일

회 사 명 :

한화솔루션 주식회사

대 표 이 사 :

이구영

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 청계천로 86

(전 화) 02-729-2700

(홈페이지) http://hanwhasolutions.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 팀장 (성 명) 한민형

(전 화) 02-6049-0795

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
화학물질 및 화학제품 제조업;의약품 제외

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기타
1,346,089,900,000
보통주 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

우리사주조합
2021년 02월 24일
2021년 02월 24일
2021년 03월 05일

구주주
2021년 02월 24일
2021년 02월 25일
2021년 03월 05일

일반공모
2021년 03월 02일
2021년 03월 03일
2021년 03월 05일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

대신증권(주)
-
-
-
-

미래에셋대우(주)
-
-
-
-

한국투자증권(주)
-
-
-
-

NH투자증권(주)
-
-
-
-

KB증권(주)
-
-
-
-

계
-
-
-
-

주) 본 유상증자는 잔액인수 방식으로 공동대표주관회사인 대신증권(주), 미래에셋대우(주), 한국투자증권(주), NH투자증권(주), KB증권(주)가 우리사주조합 청약, 구주주청약(초과청약 포함) 후 발생한 잔여주에 대하여 일반공모 청약을 실시하였으며, 청약결과 인수기관이 자기계산으로 인수하는 주식은 발생하지 않았습니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
6,282,800
20.0
1
6,282,800
269,217,980,000
11.0
1
6,282,800
269,217,980,000
20.0

신주인수증권증서청약
25,131,200
80.0
138,677
24,102,533
1,032,793,539,050
42.0
138,677
24,102,533
1,032,793,539,050
76.7

초과청약
-
-
85,784
3,218,676
137,920,266,600
5.6
40,888
978,027
41,908,456,950
3.1

초과청약 배정후 단수주 일반공모
-
-
12,188
23,758,160
1,018,037,156,000
41.4
4,222
50,640
2,169,924,000
0.2

계
31,414,000
100
236,650
57,362,169
2,457,968,941,650
100
183,788
31,414,000
1,346,089,900,000
100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
-
-
-

비례방식
50,640
100.0
-

계
50,640
100.0
-

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

확약기간
배정수량(주)
비중(%)

-
-
-

미확약
-
-

합계
-
-

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

[청약참가에 따른 최대주주 및 특수관계인 주식소유현황]

(기준일 : 2021년 03월 05일)
(단위: 주, %)

구분
증권신고서 제출 전일
증자 후(예상)

주식수
지분율
주식수
지분율

(주)한화
59,545,978
37.25
69,460,211
36.31

북일학원
250,521
0.16
289,726
0.15

김창범
15,000
0.01
17,496
0.01

이구영
9,010
0.01
10,509
0.01

류두형
1,605
0.00
1,870
0.00

김재정
480
0.00
555
0.00

총계
59,822,594
37.42
69,780,367
36.48

Ⅳ. 증권교부일 등

- 증자 등기 신청예정일: 2021년 03월 08일 (등기 완료 예정일: 2021년 3월 10일)

- 상장 예정일: 2021년 03월 18일

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 공고의 일자 및 방법

구 분
공고일자
공고방법

신주발행공고 및
배정기준일(주주확정일) 공고
2020년 12월 21일
회사 인터넷 홈페이지
(http://www.hanwhasolutions.com)

모집가액 확정의 공고
2021년 02월 22일
회사 인터넷 홈페이지
(http://www.hanwhasolutions.com)

실권주 일반공모 청약공고
2021년 03월 02일
회사 인터넷 홈페이지
(http://www.hanwhasolutions.com)
대신증권㈜ 홈페이지
(http://www.daishin.com)
미래에셋대우㈜ 홈페이지
(http://www.miraeassetdaewoo.com)
한국투자증권㈜ 홈페이지
(http://www.truefriend.com)
NH투자증권㈜ 홈페이지
(http://http://www.nhqv.com)
KB증권㈜ 홈페이지
(http://www.kbsec.co.kr)
한화투자증권㈜ 홈페이지
(http://www.koreastock.co.kr)

실권주 일반공모 배정공고
2021년 03월 05일
대신증권㈜ 홈페이지
(http://www.daishin.com)
미래에셋대우㈜ 홈페이지
(http://www.miraeassetdaewoo.com)
한국투자증권㈜ 홈페이지
(http://www.truefriend.com)
NH투자증권㈜ 홈페이지
(http://http://www.nhqv.com)
KB증권㈜ 홈페이지
(http://www.kbsec.co.kr)
한화투자증권㈜ 홈페이지
(http://www.koreastock.co.kr)

2. 증권신고서
- 전자문서: 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

3. 투자설명서
- 전자문서: 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
- 서면문서: 한화솔루션(주) - 서울특별시 중구 청계천로 86
 대신증권(주) - 서울특별시 중구 삼일대로 343
 미래에셋대우(주) - 서울특별시 중구 을지로5길 26
 한국투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 88
 KB증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로 50

NH투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 60
 한화투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 56

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
1,346,089,900,000
42,850
31,414,000
1,346,089,900,000
-

계
1,346,089,900,000
42,850
31,414,000
1,346,089,900,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
1,346,089,900,000
42,850
31,414,000
1,346,089,900,000
-

2. 자금의 사용목적

(기준일 : 2021년 02월 19일)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

635,601,300,000
-
300,014,800,000
-
410,473,800,000
-
1,346,089,900,000

[자금의 세부 사용내역]

당사는 금번 유상증자를 통하여 조달할 예정금액인 1,346,089,900,000원을 아래와 같이 시설자금과 타법인증권 취득자금 및 운영자금으로 사용할 예정이며, 하기 우선순위에 따라 자금을 차례대로 집행할 계획입니다. 부족 분은 당사의 자체자금으로 충당할 계획입니다

우선순위
자금용도
사업구분
세부 내용
자금
사용시기
금 액(억원)

1
시설자금
태양광 사업
태양광 차세대 제품 개발 및 생산
'21년~'22년
4,000

1
시설자금
수소 사업
수소 생산
'21년~'22년
1,000

1
시설자금
수소 사업
수소 저장 및 유통
'21년~'22년
1,356

2
운영자금
태양광사업
태양광 분산형 발전 기반 에너지 사업
'21년~'22년
3,001

3
타법인증권취득자금
태양광 사업
태양광 발전사업 관련 자산취득 등
'21년~'22년
4,104

합 계
13,461

(1) 시설자금 상세 내역

전 세계 주요 국가들이 친환경, 저탄소 사회로의 전환을 선언하는 등 그린 뉴딜 정책이 강화되는 흐름 속에 태양광 사업과 수소 사업 규모는 점점 확대되고 있고, 고성장이 예상됩니다. 향후 10년 동안 신재생 기반 에너지는 화석연료 기반 에너지를 급속하게 대체하고, 태양광 발전을 포함한 신재생 기반 발전이 동 기간 전력 발전량 성장의 대부분을 차지할 것으로 주요 기관들은 예상하고 있으며, 태양광 발전의 지속가능한 고성장에 대해서는 큰 이견이 없는 상황입니다. 태양광 발전 사업과 함께 장거리 운송, 산업용 연료, 에너지 저장 등의 측면에서 수소의 중요성도 점점 커지고 있습니다. 당사는 이러한 흐름에 맞춰 유상증자를 통해 모집한 자금을 수소 관련 사업에 2,356억원, 태양광 관련 사업에 4,000억원 가량 투입하여, 에너지 대전환의 흐름 속에서 미래성장 동력 확보를 통한 지속가능한 성장을 추구하고자 기존 사업인 태양광 사업과 신규 사업인 수소 사업에 선제적으로 투자를 이어갈 계획입니다.

[시설자금 세부내역]
(단위 : 억원)

구분
2020년
기투자금액 (주1)
2021년
2022년
내용

태양광 사업
태양광 차세대 제품
개발 및 생산
200
3,000
1,000
태양광 차세대 제품 개발 및 생산과 관련하여 N타입 모듈 생산과 페로브스카이트 구조를 활용한 페로브 텐덤 모듈 생산 설비투자

수소 사업
수소 생산
-
300
700
수전해기술 설비와 사업화를 위한 실증 사업 투자

수소 저장 및 유통
-
500
856
수소 저장 및 유통을 위한 고압탱크 기술 확보 및 고압탱크 생산설비 투자

합 계
200
3,800
2,556

주1) 자금사용 시기가 도래하지 않는 금액에 대해서는 국내 제1금융권의 안정성이 높은 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 제1금융권의 단기금융상품으로 운용할 계획입니다.

[태양광 사업]
태양광 사업에는 태양광 차세대 고효율 제품 개발 및 생산에 약 4,000억원의 자금을 투입할 계획입니다.

N타입 웨이퍼를 적용한 제품으로의 라인 전환과 페로브 텐덤 파일럿 라인 등 고효율 제품 생산관련 시설투자에 약 2,000억원을 투입할 계획입니다. 또한 기존 웨이퍼 대비 대면적의 웨이퍼를 사용한 고효율 모듈 라인 전환 시설투자에 약 2,000억원을 투입할 계획입니다. 해당 시설 투자를 통해 당사의 태양광 모듈 연간 생산 용량은 '20년말 기준 약 11GW에서 '22년말 약 13GW로 증가할 것으로 예상됩니다. 연간 생산 용량 증가 예상치는 당사의 내부 추정 수치인 점은 참고 부탁드립니다.

[수소 사업]
수소 사업에는 수소 생산에 약 1,000억원, 수소 저장 및 유통에 약 1,356억원의 자금을 투입할 계획입니다.

수소 생산 관련 당사는 정부 및 지자체 주도의 그린수소 생산단지 구축 프로젝트에 참여하여 국내 수소발전 실증사업 시설투자에 약 300억원을 투입하고, 수전해 등 수소생산 설비투자에 약 700억원의 자금을 투자할 계획입니다. 수소실증 사업은 강원도 등 국내 지자체와 협력 하에 신재생 에너지 발전에서 발생하는 전기 및 잉여전기를 활용하여 당사가 연구개발 중인 수전해조 기술을 통해 수소 생산 설비를 구축 및 운영하는 사업을 의미합니다. 당사는 수소실증 사업을 통해 신재생 에너지를 수소로 전환하는 P2G(Power to Gas) 수전해 기술을 테스트할 수 있는 기반 시설을 마련하고 운영 데이터를 수집해 그린수소 생산기술을 확보할 계획입니다.

수소 유통 및 저장과 관련해서는 운송용 저장 기술 및 충전소용 초고압 탱크 기술의 사업화를 위한 신규 양산공장 시설투자에 700억원을 투입하고, 육상용 저장 용기의 효율 향상과 우주 항공용 액화 수소 저장 기술 개발을 위해 R&D 센터를 설립하는 등 '22년까지 총 1,356억원의 자금을 투자할 계획입니다.

(2) 운영자금 상세 내역

신재생 에너지 기반의 전력 생산과 수요가 점차 확대되면서 당사는 상업용 및 산업용 전력구매 고객들이 태양광 및 신재생 에너지로부터 생산되는 전기를 최적화된 구조로 소비할 수 있도록 데이터 베이스에 기반한 소프트웨어를 개발하여 이와 연계한 태양광 제품 판매 및 전력 사업을 추진하고자 합니다. 태양광 발전으로 생산되는 전기를 고객에게 장기 계약 형태로 판매하는 전력 판매사업, 태양광 제품 및 시스템을 고객에게 임대하는 리스 사업 등에 금번 유상증자를 통해 조달하는 자금 중 300,014,800,000원을 투입할 계획입니다. '21년 이후 당사의 자금 집행 계획은 하기와 같습니다.

[운영자금 세부내역]
(단위 : 억원)

구분
사용시기(예정)
합계

2021년
2022년

1분기
2분기
3분기
4분기
1분기
2분기
3분기
4분기

태양광 사업
태양광 분산형 발전 기반 에너지 사업
-
171
230
250
400
500
600
850
3,001

주1) 자금사용 시기가 도래하지 않는 금액에 대해서는 국내 제1금융권의 안정성이 높은 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 제1금융권의 단기금융상품으로 운용할 계획입니다.
주2) 부족분은 당사의 자체자금으로 충당할 계획입니다.

(3) 타법인증권 취득자금 상세 내역

당사는 미국과 유럽지역의 태양광 발전소 프로젝트를 선별하여 인수한 후, 당사 기술역량을 통해 개발부터 건설까지 진행하는 사업을 본격적으로 시작하였습니다. 해외법인 설립 등을 통해 미국과 유럽지역의 선별된 태양광 발전소 자산을 취득한 후, 당사 기술 역량을 통해 개발하여 1~3년 내에 매각함으로써 수익이 창출되는 구조입니다. 당사는 당해 사업 관련하여 금번 유상증자를 통해 조달하는 자금 중 410,473,800,000원을 투입할 계획입니다. '21년 이후 당사의 자금집행 계획은 하기와 같습니다.

[타법인증권 취득자금 세부내역]
(단위 : 억원)

구분
사용시기(예정)
내용

2021년
2022년

태양광 사업
태양광 발전사업
관련 자산취득 등
1,500
2,604
당사 기술역량 활용하여 미국 및 유럽지역의 선별된
태양광 발전소 자산을 취득하는 사업 등에 투자

주1) 자금사용 시기가 도래하지 않는 금액에 대해서는 국내 제1금융권의 안정성이 높은 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 제1금융권의 단기금융상품으로 운용할 계획입니다.
주2) 부족분은 당사의 자체자금으로 충당할 계획입니다.

(4) 상기의 타법인증권 취득자금 미사용 시 자금사용 상세 내역

당사는 상기의 타법인증권 취득자금 사용 계획이 변경될 시 해당 자금을 운영자금(원재료 매입대금)으로 사용할 예정입니다. '21년 이후 원재료 구입 계획은 하기와 같습니다.

[원재료 구매 세부내역]
(단위 : 억원)

구분
2021년
2022년
합계
매입처

1분기
2분기
3분기
4분기
1분기
2분기
3분기
4분기

원재료 구입
웨이퍼 등
513
513
513
513
513
513
513
513
4,104
중환(Zhonghuan) 등

본 유상증자를 통해 조달한 자금 중 일부자금은 조달시기와 사용시기가 맞지 않을 수 있습니다. 이러한 미사용 자금에 대해서는 자금의 집행시점과 금리수준에 따라 은행 등의 금융기관 수시입출금예금, 정기예금 
등 금융상품을 이용해 예치할 예정입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

8_신주인수권증서발행내역

신주인수권증서 발행내역

(단위 : 주)

청구일
발행시기
청구자
발행회사와의 관계
주식수

-
2021-01-29
하나은행
증권대행부
명의개서대리인
24,997,966

계
24,997,966

신주인수권증서에 의한 청약내역

(단위 : 주)

청약일
청약자
발행회사와의 관계
주식수

2021년 02월 25일
한국예탁결제원
(신주인수권증서 청약)
-
24,099,223

2021년 02월 25일
한국예탁결제원
(초과청약)
-

3,218,052

2021년 02월 25일
직접청약
(신주인수권증서 청약)
-
3,310

2021년 02월 25일
직접청약(초과청약)
-
624

계
27,321,209

Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주

(단위 : 주)

신주인수권증서 청약 실권주

우리사주 배정 실권주

구주주 배정 단수주

실권주 및 단수주 총계

895,433
-
133,234
1,028,667

2. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주 처리 내역 : 초과청약 배정 후 일반공모 청약 진행

(단위 : 주)

신주인수권증서 및 우리사주
청약 실권주 및 단수주

초과청약주식수

초과청약배정비율

비고

1,028,667
3,218,676
1주당
0.3195932116주
단수주 50,640주는 일반공모 청약 진행

3. 초과청약 배정 후 단수주 처리 내역(단수주 일반공모)

(단위: 주)

일반공모 주식수
일반공모 청약주식수
청약 경쟁률

50,640
23,758,160
469.16 : 1