코웨이 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20210305)
제출인: 코웨이

증권신고서(채무증권)
3.3
코웨이(주)

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2021년 03월 05일

회 사 명 :

코웨이 주식회사

대 표 이 사 :

이 해 선

본 점 소 재 지 :
충청남도 공주시 유구읍 유구마곡사로 136-23

(전 화) 041-850-7800

(홈페이지) http://www.coway.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 신고업무담당임원, 경영관리본부장 (성 명) 김순태

(전 화) 02-2172-1510

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 02월 26일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2021년 02월 26일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2021년 03월 05일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
기재정정

2021년 03월 05일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 
코웨이(주) 제4-1회 무기명식 이권부 무보증사채
코웨이(주) 제4-2회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 : 
제4-1회
금
이천칠백억원(\270,000,000,000)

제4-2회 금
일천오백억원(\150,000,000,000)

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[기재정정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 기재내용 정정에 따른 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은
굵은 파란색으로 표시하였습니다.

표지

수요예측 결과에
따른 기재내용 정정
모집 또는 매출총액: 250,000,000,000원
모집 또는 매출총액: 420,000,000,000원

요약정보
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
수요예측 결과에
따른 기재내용 정정
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
수요예측 결과에
따른 기재내용 정정
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

3. 공모가격 결정방법
수요예측 결과에
따른 기재내용 정정
(주3) 정정 전
(주3) 정정 후

5. 인수 등에 관한 사항
수요예측 결과에
따른 기재내용 정정
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

Ⅱ. 증권의 주요 권리내용

1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건 등
수요예측 결과에
따른 기재내용 정정
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

2. 사채관리계약에 관한 사항
수요예측 결과에
따른 기재내용 정정
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

Ⅲ. 투자위험요소

3. 회사위험
수요예측 결과에
따른 기재내용 정정
(주7) 정정 전

(주7) 정정 후

V. 자금의 사용목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
수요예측 결과에
따른 기재내용 정정
(주8) 정정 전
(주8) 정정 후

2. 자금의 사용목적

(주1) 정정 전

회차 :
4-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
100,000,000,000
모집(매출)총액
100,000,000,000

발행가액
100,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2024년 03월 11일

원리금
지급대행기관
(주)하나은행
상공회의소지점
(사채)관리회사
한국예탁결제원

신용등급
(신용평가기관)
한국신용평가(주) AA- / NICE신용평가(주) AA-

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

공동
한국투자증권
-
3,000,000
30,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

공동
케이비증권
-
3,000,000
30,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
NH투자증권
-
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
하나금융투자
-
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 03월 11일
2021년 03월 11일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
100,000,000,000

발행제비용
314,820,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 02월 10일 한국투자증권(주), KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 03월 08일이며, 상장예정일은 2021년 03월 11일임.

주1) 본 사채는 2021년 03월 03일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률, 연리이자율 등이 결정될 예정입니다. 
주2) 상기 기재된 가액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제4-1회 및 제4-2회 무보증사채의 전자등록총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금

사천오백억(\450,000,000,000)
원 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.
주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 3년
만기 무보증 회사채

AA- 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
-0.30%p. ~ +0.30%p.
를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의해 확정된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 03월 05일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.
주4) 2019년 9월 16일 시행된 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다.

회차 :
4-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
150,000,000,000
모집(매출)총액
150,000,000,000

발행가액
150,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2026년 03월 11일

원리금
지급대행기관
(주)하나은행
상공회의소지점
(사채)관리회사
한국예탁결제원

신용등급
(신용평가기관)
한국신용평가(주) AA- / NICE신용평가(주) AA-

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

공동
한국투자증권
-
7,000,000
70,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

공동
케이비증권
-
7,000,000
70,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
NH투자증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 03월 11일
2021년 03월 11일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
150,000,000,000

발행제비용
485,020,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 02월 10일 한국투자증권(주), KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 03월 08일이며, 상장예정일은 2021년 03월 11일임.

주1) 본 사채는 2021년 03월 03일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률, 연리이자율 등이 결정될 예정입니다.

주2) 상기 기재된 가액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제4-1회 및 제4-2회 무보증사채의 전자등록총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금

사천오백억(\450,000,000,000)

원 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.
주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 5년 만기 무보증 회사채

AA- 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
-0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의해 확정된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 03월 05일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.
주4) 2019년 9월 16일 시행된 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다.

(주1) 정정 후

회차 :
4-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
270,000,000,000
모집(매출)총액
270,000,000,000

발행가액
270,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2024년 03월 11일

원리금
지급대행기관
(주)하나은행
상공회의소지점
(사채)관리회사
한국예탁결제원

신용등급
(신용평가기관)
한국신용평가(주) AA- / NICE신용평가(주) AA-

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

공동
한국투자증권
-
10,000,000
100,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

공동
케이비증권
-
10,000,000
100,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
NH투자증권
-
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
하나금융투자
-
5,000,000
50,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 03월 11일
2021년 03월 11일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
270,000,000,000

발행제비용
829,920,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 02월 10일 한국투자증권(주), KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 03월 08일이며, 상장예정일은 2021년 03월 11일임.

주1) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사

4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 3년 만기 무보증 회사채

AA-
등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리
이하 절사)에
+0.05%p.를 가산한 이자율로 합
니다.

주2) 2019년 9월 16일 시행된 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다.

회차 :
4-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
150,000,000,000
모집(매출)총액
150,000,000,000

발행가액
150,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2026년 03월 11일

원리금
지급대행기관
(주)하나은행
상공회의소지점
(사채)관리회사
한국예탁결제원

신용등급
(신용평가기관)
한국신용평가(주) AA- / NICE신용평가(주) AA-

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

공동
한국투자증권
-
7,000,000
70,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

공동
케이비증권
-
7,000,000
70,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
NH투자증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 03월 11일
2021년 03월 11일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
150,000,000,000

발행제비용
480,020,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 02월 10일 한국투자증권(주), KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 03월 08일이며, 상장예정일은 2021년 03월 11일임.

주1) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사

4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 5년 만기 무보증 회사채

AA-
등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리
이하 절사)에
-0.04%p.를 가산한 이자율로 합
니다.

주2) 2019년 9월 16일 시행된 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다.

(주2) 정정 전

회 차 :
4-1

(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증 공모사채

전 자 등 록 총 액
100,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
100,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법
"본 사채"의 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고,매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일에 해당하지 않을 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지아니한다.

이자지급 기한
2021년 06월 11일, 2021년 09월 11일, 2021년 12월 11일, 2022년 03월 11일,
2022년 06월 11일, 2022년 09월 11일, 2022년 12월 11일, 2023년 03월 11일,
2023년 06월 11일, 2023년 09월 11일, 2023년 12월 11일, 2024년 03월 11일.

신용평가
등급
평가회사명
한국신용평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자

2021년 02월 16
일 /
2021년 02월 17일

평가결과등급

AA- /
AA-

주관회사의
분석
주관회사명
한국투자증권(주), KB증권(주)

분석일자
2021년 02월 25일

상환방법
및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2024년 03월 11일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 상환하고 상환기일 이후의 이자는계산하지 아니한다.
(원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채 이자율을 적용한다.)

상 환 기 한
2024년 03월 11일

납 입 기 일
2021년 03월 11일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
하나은행 상공회의소지점

회사고유번호
0801092

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 02월 10일 한국투자증권(주), KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 03월 08일이며, 상장예정일은 2021년 03월 11일임.

주1) 본 사채는 2021년 03월 03일 09시부터
16시
까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률, 연리이자율 등이 결정될 예정입니다. 
주2) 상기 기재된 가액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제4-1회 및 제4-2회 무보증사채의 전자등록총액과 무관하게 전자등록총액
합계 금

사천오백억(\450,000,000,000)
원
이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.
주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 3년 만기 무보증 회사채

AA- 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리
이하 절사)에
-0.30%p. ~ +0.30%p.
를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의해 확정된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 03월 05일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.
주4) 2019년 9월 16일 시행된 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다.

회 차 :
4-2

(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증 공모사채

전 자 등 록 총 액
150,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
150,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법
"본 사채"의 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일에 해당하지 않을 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지아니한다.

이자지급 기한
2021년 06월 11일, 2021년 09월 11일, 2021년 12월 11일, 2022년 03월 11일,
2022년 06월 11일, 2022년 09월 11일, 2022년 12월 11일, 2023년 03월 11일,
2023년 06월 11일, 2023년 09월 11일, 2023년 12월 11일, 2024년 03월 11일,
2024년 06월 11일, 2024년 09월 11일, 2024년 12월 11일, 2025년 03월 11일,
2025년 06월 11일, 2025년 09월 11일, 2025년 12월 11일, 2026년 03월 11일.

신용평가
등급
평가회사명
한국신용평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자

2021년 02월 16일 /
2021년 02월 17일

평가결과등급

AA- /
AA-

주관회사의
분석
주관회사명
한국투자증권(주), KB증권(주)

분석일자
2021년 02월 26일

상환방법
및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2026년 03월 11일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 상환하고 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
(원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채 이자율을 적용한다.)

상 환 기 한
2026년 03월 11일

납 입 기 일
2021년 03월 11일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
하나은행 상공회의소지점

회사고유번호
0801092

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 02월 10일 한국투자증권(주), KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 03월 08일이며, 상장예정일은 2021년 03월 11일임.

주1) 본 사채는 2021년 03월 03일 09시부
터
16시
까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률, 연리이자율 등이 결정될 예정입니다. 
주2) 상기 기재된 가액은 예
정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제4-1회 및 제4-2회 무보증사채의 전자등록총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금
사천오백억(\450,000,000,000)
원 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.
주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 5년 만기 무보증 회사
채
AA-

등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
-0.30%p. ~ +0.30%p.
를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의해 확정된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 03월 05일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.
주4) 2019년 9월 16일 시행된 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다.

(주2) 정정 후

회 차 :
4-1

(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증 공모사채

전 자 등 록 총 액
270,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액

270,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법
"본 사채"의 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고,매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일에 해당하지 않을 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지아니한다.

이자지급 기한
2021년 06월 11일, 2021년 09월 11일, 2021년 12월 11일, 2022년 03월 11일,
2022년 06월 11일, 2022년 09월 11일, 2022년 12월 11일, 2023년 03월 11일,
2023년 06월 11일, 2023년 09월 11일, 2023년 12월 11일, 2024년 03월 11일.

신용평가
등급
평가회사명
한국신용평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자

2021년 02월 16
일 /
2021년 02월 17일

평가결과등급

AA- /
AA-

주관회사의
분석
주관회사명
한국투자증권(주), KB증권(주)

분석일자
2021년 02월 25일

상환방법
및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2024년 03월 11일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 상환하고 상환기일 이후의 이자는계산하지 아니한다.
(원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채 이자율을 적용한다.)

상 환 기 한
2024년 03월 11일

납 입 기 일
2021년 03월 11일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
하나은행 상공회의소지점

회사고유번호
0801092

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 02월 10일 한국투자증권(주), KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 03월 08일이며, 상장예정일은 2021년 03월 11일임.

주1) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사

4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 3년 만기 무보증 회사채

AA-
등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리
이하 절사)에
+0.05%p.를 가산한 이자율로 합
니다.

주2) 2019년 9월 16일 시행된 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다.

회 차 :
4-2

(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증 공모사채

전 자 등 록 총 액
150,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액

150,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법
"본 사채"의 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일에 해당하지 않을 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지아니한다.

이자지급 기한
2021년 06월 11일, 2021년 09월 11일, 2021년 12월 11일, 2022년 03월 11일,
2022년 06월 11일, 2022년 09월 11일, 2022년 12월 11일, 2023년 03월 11일,
2023년 06월 11일, 2023년 09월 11일, 2023년 12월 11일, 2024년 03월 11일,
2024년 06월 11일, 2024년 09월 11일, 2024년 12월 11일, 2025년 03월 11일,
2025년 06월 11일, 2025년 09월 11일, 2025년 12월 11일, 2026년 03월 11일.

신용평가
등급
평가회사명
한국신용평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자

2021년 02월 16일 /
2021년 02월 17일

평가결과등급

AA- /
AA-

주관회사의
분석
주관회사명
한국투자증권(주), KB증권(주)

분석일자
2021년 02월 26일

상환방법
및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2026년 03월 11일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 상환하고 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
(원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채 이자율을 적용한다.)

상 환 기 한
2026년 03월 11일

납 입 기 일
2021년 03월 11일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
하나은행 상공회의소지점

회사고유번호
0801092

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 02월 10일 한국투자증권(주), KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 03월 08일이며, 상장예정일은 2021년 03월 11일임.

주1) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사

4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 5년 만기 무보증 회사채

AA-
등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리
이하 절사)에
-0.04%p.를 가산한 이자율로 합
니다.

주2) 2019년 9월 16일 시행된 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다.

(주3) 정정 전

(전략)

발행회사와 공동대표주관회사는 합리적으로 판단하여 공모희망금리밴드를 제시하였으나 금리를 확정 또는 보장하는 것이 아니므로, 투자 결정을 위한 판단 및 수요예측 및 청약 시 참고 사항으로 활용해야 하며, 상기 공모희망금리는 수요예측에 따른 "유효수요"와 차이가 있습니다. 수요예측 후 유효수요 및 금리는 「무보증사채 수요예측 모범규준」 및 공동대표주관회사의 수요예측지침에 의거하여 공동대표주관회사가 결정하며, 필요시 발행회사와 협의합니다.

수요예측결과를 반영한 정정공시는 2021년 03월 05일에 공시할 예정입니다. 상기 일정은 진행사항에 따라 변경될 수 있습니다.

(주3) 정정 후

(전략)

발행회사와 공동대표주관회사는 합리적으로 판단하여 공모희망금리밴드를 제시하였으나 금리를 확정 또는 보장하는 것이 아니므로, 투자 결정을 위한 판단 및 수요예측 및 청약 시 참고 사항으로 활용해야 하며, 상기 공모희망금리는 수요예측에 따른 "유효수요"와 차이가 있습니다.
수요예측 후 유효수요 및 금리는「무보증사채 수요예측 모범규준」및 대표주관회사의 수요예측지침에 의거하여 공동대표주관회사와 발행회사가 협의하여 결정하였습니다.

다. 수요예측결과

① 수요예측 참여 내역
[회 차 : 제4-1회]

(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매
중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적
유*
거래실적
무

건수
18
2
4
1
-
-
25

수량
2,500
700
700
600
-
-
4,500

경쟁율
2.50 : 1
0.70 : 1
0.70 : 1
0.60 : 1
-
-
4.50 : 1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임

주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

주3) 기타는 기업유동성지원기구유한회사(SPV)를 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제4-2회]

(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매
중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적
유*
거래실적
무

건수
18
7
4
-
-
-
29

수량
2,500
1,200
1,000
-
-
-
4,700

경쟁율
1.67 : 1
0.80 : 1
0.67 : 1
-
-
-
3.13 : 1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임

주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

② 수요예측 신청가격 분포 

[회 차 : 제4-1회]

(단위: bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 (집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유), 
은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-4bp
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
4.44%
200
4.44%
포함

-3bp
-
-
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
1
200
4.44%
400
8.89%
포함

-2bp
-
-
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
1
200
4.44%
600
13.33%
포함

0bp
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
4.44%
800
17.78%
포함

1bp
-

-

-
-
-
-
1
600
-
-
-
-
1
600
13.33%
1,400
31.11%
포함

2bp
1
100
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
2
300
6.67%
1,700
37.78%
포함

5bp
6
900
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
7
1,000
22.22%
2,700
60.00%
포함

6bp
1
100
1
200
-
-
-

-

-
-
-
-
2
300
6.67%
3,000
66.67%
포함

7bp
2
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
300
6.67%
3,300
73.33%
포함

8bp
2
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
300
6.67%
3,600
80.00%
포함

20bp
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
4.44%
3,800
84.44%
포함

29bp
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.22%
3,900
86.67%
포함

30bp
1
100
1
500
-
-
-
-
-
-
-
-
2
600
13.33%
4,500
100.00%
포함

합계
18
2,500
2
700
4
700
1
600
-
-
-
-
25
4,500
100.00%
-
-
-

주1) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

주2) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

주3) 기타는 기업유동성지원기구유한회사(SPV)를 의미함

[회 차 : 제4-2회]

(단위: bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 (집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유), 
은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-13bp
1
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
300
6.38%
300
6.38%
포함

-10bp
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.13%
400
8.51%
포함

-9bp
1
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
300
6.38%
700
14.89%
포함

-8bp
-
-
-
-
1
300
-
-
-
-
-
-
1
300
6.38%
1,000
21.28%
포함

-4bp
2
200
-
-
1
300
-
-
-
-
-
-
3
500
10.64%
1,500
31.91%
포함

-3bp
-
-
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
1
200
4.26%
1,700
36.17%
포함

-2bp
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.13%
1,800
38.30%
포함

-1bp
3
300
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
4
500
10.64%
2,300
48.94%
포함

1bp
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.13%
2,400
51.06%
포함

3bp
3
500
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3
500
10.64%
2,900
61.70%
포함

5bp
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
4.26%
3,100
65.96%
포함

7bp
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.13%
3,200
68.09%
포함

13bp
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
4.26%
3,400
72.34%
포함

14bp
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.13%
3,500
74.47%
포함

20bp
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.13%
3,600
76.60%
포함

25bp
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
4.26%
3,800
80.85%
포함

28bp
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
4.26%
4,000
85.11%
포함

29bp
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.13%
4,100
87.23%
포함

30bp
1
100
1
500
-
-
-
-
-
-
-
-
2
600
12.77%
4,700
100.00%
포함

합계
18
2,500
7
1,200
4
1,000
-
-
-
-
-
-
29
4,700
100.00%
-
-
-

주1) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

주2) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

③ 수요예측 상세 분포현황 

[회 차 : 제4-1회]

(단위: bp, 억원)

수요예측
참여자
회사채 AA- 등급 3년만기 등급민평 대비 스프레드
합계

-4
-3
-2
0
1
2
5
6
7
8
20
29
30

기관투자자1
200

200

기관투자자2

200

200

기관투자자3

200

200

기관투자자4

100

100

기관투자자5

100

100

기관투자자6

600

600

기관투자자7

200

200

기관투자자8

100

100

기관투자자9

300

300

기관투자자10

200

200

기관투자자11

100

100

기관투자자12

100

100

기관투자자13

100

100

기관투자자14

100

100

기관투자자15

100

100

기관투자자16

200

200

기관투자자17

100

100

기관투자자18

200

200

기관투자자19

100

100

기관투자자20

200

200

기관투자자21

100

100

기관투자자22

200

200

기관투자자23

100

100

기관투자자24

500
500

기관투자자25

100
100

합계
200
200
200
200
600
300
1,000
300
300
300
200
100
600
4,500

누적합계
200
400
600
800
1,400
1,700
2,700
3,000
3,300
3,600
3,800
3,900
4,500
-

[회 차 : 제4-2회]

(단위: bp, 억원)

수요예측
참여자

회사채 AA- 등급 5년만기 등급민평 대비 스프레드

합계

-13
-10
-9
-8
-4
-3
-2
-1
1
3
5
7
13
14
20
25
28
29
30

기관투자자1
300

300

기관투자자2

100

100

기관투자자3

300

300

기관투자자4

300

300

기관투자자5

300

300

기관투자자6

100

100

기관투자자7

100

100

기관투자자8

200

200

기관투자자9

100

100

기관투자자10

200

200

기관투자자11

100

100

기관투자자12

100

100

기관투자자13

100

100

기관투자자14

100

100

기관투자자15

200

200

기관투자자16

200

200

기관투자자17

100

100

기관투자자18

200

200

기관투자자19

100

100

기관투자자20

100

100

기관투자자21

100

100

기관투자자22

100

100

기관투자자23

100

100

기관투자자24

100

100

기관투자자25

100

100

기관투자자26

200

200

기관투자자27

100

100

기관투자자28

500
500

기관투자자29

100
100

합계
300
100
300
300
500
200
100
500
100
500
200
100
200
100
100
200
200
100
600
4,700

누적합계
300
400
700
1,000
1,500
1,700
1,800
2,300
2,400
2,900
3,100
3,200
3,400
3,500
3,600
3,800
4,000
4,100
4,700
-

④ 유효수요의 범위, 판단기준, 판단근거 및 최종 발행 금리에서의 반영

구 분
내 용

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 산정 근거

[수요예측 신청현황]

① 제4-1회 무보증사채
- 총 참여신청금액: 4,500억원
- 총 참여신청범위: -0.04%p. ~ +0.30%p.
- 총 참여신청건수: 25건

② 제4-2회 무보증사채
- 총 참여신청금액: 4,700억원
- 총 참여신청범위: -0.13%p. ~ +0.30%p.
- 총 참여신청건수: 29건

'본 채권'의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 "발행회사" 및 "공동대표주관회사"가 협의하여 결정하였습니다.

① 이번 발행과 관련하여 발행회사인 코웨이(주)와 공동대표주관회사인 한국투자증권(주) 및 KB증권(주)은 공모희망금리 산정시 민간채권평가회사의 개별민평금리, 등급민평금리 및 스프레드 동향 및 당사의 미상환회사채 유통수익률, 최근 채권시장 동향 등을 고려하여 공모희망금리를 결정함.

보다 자세한 내용은 본 사채 증권신고서의 [제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 3. 공모가격 결정방법 - 나. 공모희망금리 산정 (주1) 수요예측 공모희망 금리밴드 산정 근거] 참고

② 2021년 03월 03일 진행한 당사의 수요예측에서 제4-1회 무보증사채 공모희망금액 총액인 1,000억원의 450%에 해당하는 4,500억원이 수요예측에 참여하였으며, 제4-2회 무보증사채 공모희망금액 총액인 1,500억원의 313%에 해당하는 4,700억원이 수요예측에 참여하였습니다.

각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 발행회사와 공동대표주관회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무상황, 금리 및 스프레드 전망 등)이 반영되어 있을 것이라고 판단하여, 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량 유효수요로 정의하였습니다.

최종 발행수익률
확정을 위한
수요예측 결과 반영

본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였습니다.

[4-1회]
본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사

4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 3년 만기 무보증 회사채

AA-
등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리
이하 절사)에 +0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[4-2회]
본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사

4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 5년 만기 무보증 회사채

AA-
등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리
이하 절사)에 -0.04%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주4) 정정 전

가. 사채의 인수

[회 차 : 제4-1회]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구 분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율

공동
한국투자증권
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
30,000,000,000
0.20%
총액인수

공동
KB증권
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
30,000,000,000
0.20%
총액인수

인수
NH투자증권
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 60
20,000,000,000
0.20%
총액인수

인수
하나금융투자
00113465
서울시 영등포구 의사당대로 82
20,000,000,000
0.20%
총액인수

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 "인수단"과의 협의에 의해 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.

나. 사채의 관리

[회 차 : 제4-1회 ]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
서울시 영등포구 여의나루로4길 23
100,000,000,000
2,500,000
-

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(주4) 정정 후

가. 사채의 인수

[회 차 : 제4-1회]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구 분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율

공동
한국투자증권
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
100,000,000,000
0.20%
총액인수

공동
KB증권
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
100,000,000,000
0.20%
총액인수

인수
NH투자증권
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 60
20,000,000,000
0.20%
총액인수

인수
하나금융투자
00113465
서울시 영등포구 의사당대로 82
50,000,000,000
0.20%
총액인수

나. 사채의 관리

[회 차 : 제4-1회 ]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
서울시 영등포구 여의나루로4길 23
270,000,000,000
2,500,000
-

(주5) 정정 전

가. 일반적인 사항

(단위 : 억원, %)

사채의 명칭
사채의 종류
발행가액
이자율
만기일
비고

코웨이4-1
무보증사채
1,000
주3)
2024.03.11
-

코웨이4-2
무보증사채
1,500
주4)
2026.03.11
-

합 계
-
2,500
-
-
-

주1) 본 사채는 2021년 03월 03일 09시부
터
16시
까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률, 연리이자율 등이 결정될 예정입니다. 
주2) 상기 기재된 가액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제4-1회 및 제4-2회 무보증사채의 전자등록총액과 무관하게 전자등록총
액 합계 금
사천오백억(\450,000,000,000)
원 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.
주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 3년 만기 무보증 회사채
AA-
등급민
평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
-0.30%p. ~ +0.30%p.
를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의해 확정된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 03월 05일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.
주4) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 5년 만기 무보증 회사채

AA-
등급민평
수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
-0.30%p. ~ +0.30%p.
를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의해 확정된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 03월 05일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.
주5) 2019년 9월 16일 시행된 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다.

(중략)

마. 발행회사의 의무 및 책임 

구분
원리금 지급
재무비율 유지
담보권 설정제한
자산매각 한도

내용
제4-1회 : 1,000억원
제4-2회 : 1,500억원
부채비율
400% 이하
자기자본의
300% 이하
하나의 회계연도 자산총계의 70% 이하

주1) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 변경될 수 있으며, 이에 따라 상기 원리금 지급금액이 조정될 수 있습니다.
주2) 상기 재무비율 유지, 담보권 설정제한 및 자산매각 한도의 조항은 연결재무제표 기준으로 적용합니다.

(주5) 정정 후

가. 일반적인 사항

(단위 : 억원, %)

사채의 명칭
사채의 종류
발행가액
이자율
만기일
비고

코웨이4-1
무보증사채
2,700
주1)
2024.03.11
-

코웨이4-2
무보증사채
1,500
주2)
2026.03.11
-

합 계
-
4,200
-
-
-

주1)
본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사

4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 3년 만기 무보증 회사채

AA-
등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리
이하 절사)에
+0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다.
주2)
본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사

4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 5년 만기 무보증 회사채

AA-
등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리
이하 절사)에
-0.04%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주3) 2019년 9월 16일 시행된 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다.

(중략)

마. 발행회사의 의무 및 책임 

구분
원리금 지급
재무비율 유지
담보권 설정제한
자산매각 한도

내용

제4-1회 :

2,700억원
제4-2회 :

1,500억원

부채비율
400% 이하
자기자본의
300% 이하
하나의 회계연도 자산총계의 70% 이하

주)
상기
재무비율 유지, 담보권 설정제한 및 자산매각 한도의 조항은 연결재무제표 기준으로 적용합니다.

(주6) 정정 전

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회 차 : 제4-1회 ]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
서울시 영등포구 여의나루로4길 23
100,000,000,000
2,500,000
-

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차 : 제4-2회 ]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
서울시 영등포구 여의나루로4길 23
150,000,000,000
2,500,000
-

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(주6) 정정 후

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회 차 : 제4-1회 ]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
서울시 영등포구 여의나루로4길 23
270,000,000,000
2,500,000
-

[회 차 : 제4-2회 ]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
서울시 영등포구 여의나루로4길 23
150,000,000,000
2,500,000
-

(주7) 정정 전

(전략)

당사는 2020년 최대주주 변경 이후, 기존에 단기로만 조달하였던 차입금들을 금번 회사채 발행을 통해 만기구조를 장기화를 실현하고자 합니다. 당사는 금번 4회차 무보증사채 발행대금 2,500억원을 전액 은행으로부터의 운영자금대출 상환에 사용할 계획입니다. 해당 금액 제외 시 2021년 만기도래하는
당사의 차입금이
4,501억
원이나, 잔여 운영자금대출의 경우 만기연장을,

기업어음증권 잔액에 대해서는 운영자금대출이나 기업어음증권 발행을 통해 만기에 대응하고자 계획하고 있습니다.
2021년 03월 03일 진행될 수요예측 이후 본 사채의 발행금액이 한도 내에서 증액될 경우, 증액분은 운영자금대출 상환으로 사용될 예정입니다.

(후략)

(주7) 정정 후

(전략)

당사는 2020년 최대주주 변경 이후, 기존에 단기로만 조달하였던 차입금들을 금번 회사채 발행을 통해 만기구조를 장기화를 실현하고자 합니다. 당사는 금번 4회차 무보증사채 발행대금
4,200억원을 전액 은행으로부터의 운영자금대출 상환에 사용할 계획입니다. 해당 금액 제외 시 2021년 만기도래하는
당사의 차입금이
2,801억
원
이
나, 잔여 운영자금대출의 경우 만기연장을,

기업어음증권 잔액에 대해서는 운영자금대출이나 기업어음증권 발행을 통해 만기에 대응하고자 계획하고 있습니다. 

(후략)

(주8) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[제4-1회]
(단위: 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
100,000,000,000

발행제비용(2)
314,820,000

순수입금[(1)-(2)]
99,685,180,000

[제4-2회]
(단위: 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
150,000,000,000

발행제비용(2)
485,020,000

순수입금[(1)-(2)]
149,514,980,000

나. 발행제비용의 내역 

[제4-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
70,000,000
발행금액 ×0.07%

대표주관수수료
10,000,000
전자등록총액 ×0.01%

인수수수료
200,000,000
전자등록총액 ×0.20%

사채관리수수료
2,500,000
정액

신용평가수수료
30,000,000
한신평, NICE(VAT별도)

기타 비용
상장수수료
1,500,000
1,000억 이상 ~ 2,000억원 미만

상장연부과금
300,000
상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원)

전자등록수수료
500,000
전자등록총액의 100,000분의 1 (한도 : 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
회차 당 20,000원

합 계
314,820,000
-

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[제4-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
105,000,000
발행금액 ×0.07%

대표주관수수료
15,000,000
전자등록총액 ×0.01%

인수수수료
300,000,000
전자등록총액 ×0.20%

사채관리수수료
2,500,000
정액

신용평가수수료
60,000,000
한신평, NICE(VAT별도)

기타 비용
상장수수료
1,500,000
1,000억 이상 ~ 2,000억원 미만

상장연부과금
500,000
상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원)

전자등록수수료
500,000
전자등록총액의 100,000분의 1 (한도 : 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
회차 당 20,000원

합 계
485,020,000
-

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

회차 :
4-1
(기준일 :
2021년 02월 26일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
100,000,000,000
-
-
100,000,000,000

회차 :
4-2
(기준일 :
2021년 02월 26일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
150,000,000,000
-
-
150,000,000,000

나. 자금의 세부 사용내역

당사의 제4-1회 및 제4-2회
무보증사채의 자금 사용 목적은 운영자금대출 상환입니다. 자금 사용 목적 세부 내역은 아래의 표를 참고하시기 바랍니다. 2021년 03월 03일 진행될 수요예측 이후 본 사채의 발행금액이 한도 내에서 증액될 경우, 증액분은 추가 운영자금대출 상환으로 사용될 예정입니다.

[운영자금대출 상환 내역]
 (단위 : 억원)

구 분
만기 예정일
차입금액
대환대상금액

국민은행
2021-04-03
1,800
1,500

하나은행

2021-04-10

1,000
1,000

합 계
2,800
2,500

주1) 금번 회사채 발행을 통한 자금조달 금액은 상기 자금사용예정 시기까지 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.
주2) 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.
주3) 부족분은 추후 회사 자체자금 등으로 상환할 예정입니다.

3. 증액 시 추가 조달자금의 사용목적

당사는 수요예측을 통해
최대
사천오백억(450,000,000,000)원
까지 증액 발행 시, 증액분(
2,000억
)에
대해
서
추가 운영
자금
대출 상환
으로 사용할 예정이며 상세 사항은 아래와 같습니다.

[증액 시 운영자금대출 상환 내역]

(단위 : 백만원)

구 분
만기일
차입금액
대환대상금액

국민은행
2021-04-03
1,800
300

산업은행
2021-04-16~08-10
1,700
1,700

합 계
2,500
2,000

주) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용 예정입니다

(주8) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[제4-1회]
(단위: 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
270,000,000,000

발행제비용(2)
829,920,000

순수입금[(1)-(2)]
269,170,080,000

[제4-2회]
(단위: 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
150,000,000,000

발행제비용(2)
480,020,000

순수입금[(1)-(2)]
149,519,980,000

나. 발행제비용의 내역 

[제4-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
189,000,000
발행금액 ×0.07%

대표주관수수료
27,000,000
전자등록총액 ×0.01%

인수수수료
540,000,000
전자등록총액 ×0.20%

사채관리수수료
2,500,000
정액

신용평가수수료
69,000,000
한신평, NICE(VAT별도)

기타 비용
상장수수료
1,600,000
2,000억 이상 ~ 5,000억원 미만

상장연부과금
300,000
상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원)

전자등록수수료
500,000
전자등록총액의 100,000분의 1 (한도 : 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
회차 당 20,000원

합 계
829,920,000
-

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[제4-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
105,000,000
발행금액 ×0.07%

대표주관수수료
15,000,000
전자등록총액 ×0.01%

인수수수료
300,000,000
전자등록총액 ×0.20%

사채관리수수료
2,500,000
정액

신용평가수수료
55,000,000
한신평, NICE(VAT별도)

기타 비용
상장수수료
1,500,000
1,000억 이상 ~ 2,000억원 미만

상장연부과금
500,000
상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원)

전자등록수수료
500,000
전자등록총액의 100,000분의 1 (한도 : 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
회차 당 20,000원

합 계
480,020,000
-

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

회차 :
4-1
(기준일 :
2021년 03월 04일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
270,000,000,000
-
-
270,000,000,000

회차 :
4-2
(기준일 :

2021년 03월 04일

)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
150,000,000,000
-
-
150,000,000,000

나. 자금의 세부 사용내역

당사의 제4-1회 및 제4-2회
무보증사채의 자금 사용 목적은 운영자금대출 상환입니다. 자금 사용 목적 세부 내역은 아래의 표를 참고하시기 바랍니다.

[운영자금대출 상환 내역]
 (단위 : 억원)

구 분
만기 예정일
차입금액
대환대상금액

국민은행
2021-04-03
1,800
1,800

하나은행

2021-04-10

1,000
1,000

산업은행
2021-04-16~08-10
1,700
1,400

합 계
4,500
4,200

주1) 금번 회사채 발행을 통한 자금조달 금액은 상기 자금사용예정 시기까지 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.
주2) 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.
주3) 부족분은 추후 회사 자체자금 등으로 상환할 예정입니다.

　위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 02월 26일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.