엑세스바이오 — 주주총회소집공고 (20210305)
제출인: 엑세스바이오

주주총회소집공고
2.9
엑세스바이오인코퍼레이션

주주총회소집공고

2021 년 03 월 5 일

회 사 명 :
엑세스바이오

대 표 이 사 :
최영호

본 점 소 재 지 :
65 Clyde Rd., Suite A, Somerset, NJ 08873, USA

(전 화) +1-732-873-4040

(홈페이지)https://accessbiodiagnostics.net/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 김희권

(전 화) +732-873-4040

공 시 대 리 인 : (대리인명) 유진투자증권
 (대표이사) 유창수
 (주 소) 서울시 영등포구 국제금융로 2길 28 유진투자증권 B/D
 (전 화) + 1588-6300

공시대리인 연락책임자 : (직 책) 차장 (성 명) 김호진
 (전 화) + 02-368-6114

주주총회 소집공고

(제19기 정기)

제 19기 정기 주주총회 소집통지

소유자님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 제 19기 정기주주총회를 아래와 같이 개최합니다. 이번 주주총회는 당사 주주명부상의 주주인 한국예탁결제원(이하 KSD)의 사전 일괄위임을 기준으로 당사 
KDR 소유자분들을 소집하는 것입니다. 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 소액주주에 대해서는 상법 제 542조의 4 및 당사 정관 제 13조 1에의거 전자 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

또한 당일 출석하지 못하시는 경우에는 서면을 통해 의결권을 행사하실 수 있으니 참고서류 등을 검토하신 후 2021년 3월 18 일 목요일까지 의결권을 행사하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일시: 2021년 3월 25일(목) 오전 9시

2. 장소: 서울시 강서구 마곡중앙 8로 1길 16, ㈜웰스바이오 2층

3. 목적사항

가) 보고사항:

-제 19기(2020년 1월 1일~2020년 12월 31일) 계산서류(대차대조표, 손익계산서, 주주자본 등 변동계산서 및 개별주석)의 내용과 계산서류 감사 결과 보고의 건(연결포함)

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

나) 결의사항:

- 제 1호 의안: 제 19기(2020년 1월 1일~2020년 12월 31일) 재무제표 승인의 건(연결포함)

- 제 2호 의안: 이사 선임 결정의 건

2-1호 의안: 사내이사 최영호 재선임 결정의 건

최영호의 사내이사 임기 만료일이 2021.3.25 도래함에 따라 재선임을 결정한다.

2-2호 의안: 기타비상무이사 이근형 재선임 결정의 건

이근형의 기타비상무이사 임기 만료일이 2021.3.25 도래함에 따라 재선임을 결정한다.

- 제 3호 의안: 이사 보수한도액 결정의 건

사업의 제반 사정을 감안하여 이사 보수한도액을 연간 USD 20,000,000로 결정한다.

- 제 4호 의안: 감사 보수한도액 결정의 건

사업의 제반 사정을 감안하여 감사보수한도액을 연간 USD 120,000로 결정한다.

- 제 5호 의안: 감사 이준일 재선임 결정의 건

이준일의 감사 임기 만료일이 2021.3.25 도래함에 따라 재선임을 결정한다.

별첨1) 이사 선임 결정의 건 세부 내용 (의안2)

의안 2-1. 사내이사 최영호 선임의 건

성명

출생년월

신규선임

여부

임기*

주요경력(현직포함)

최영호

1964-01

재선임

(사내이사)

3 년

고려대학교 농화학과 졸업

전) Princeton BioMeditech Corp., 연구소장(이사)

현) Access Bio, Inc. 대표이사 / Wells Bio, Inc. 공동대표

*임기는 이사로 선임된 주주총회 이후 세번째 정기주주총회일자에 종료됨

의안 2-2. 기타비상무이사 이근형 선임의 건

성명

출생년월

신규선임

여부

임기*

주요경력(현직포함)

이근형

1965-03

재선임

(기타비상무

이사)

3 년

고려대학교 유전공학과 졸업

전) 우리들휴브레인(주) 대표이사

현) Wells Bio, Inc. 공동 대표

*임기는 이사로 선임된 주주총회 이후 세번째 정기주주총회일자에 종료됨

별첨2) 이사, 감사 보수 한도액 결정의 건 세부 내용 (의안 3&4)

구 분

인원수

정기 주주총회 승인 요청 한도

이사(사외이사)

6(2)

USD 20,000,000

감사

1

USD 120,000

별첨3) 감사 선임의 건 세부 내용 (의안5)

성명

출생년월

신규선임

여부

상근

여부

임기*

주요경력(현직포함)

이준일

1976.10

재선임

상근

3 년

Rutgers University, Psychology 졸업

2009 NY Law School 졸업(법학전문박사)

전) KIM, CHOI & KIM P.C. 변호사

현) Access Bio, Inc. 감사

*임기는 감사로 선임된 주주총회 이후 세번째 정기주주총회일자에 종료됨

※1. 정관 제 10조 제1항에 의거하여 정기주주총회는 총회 소집통지서에서 지정한 한국내의 장소에서 개최됩니다.

※2. 당사 KDR은 당사의 보통주식을 바탕으로 발행한 주식예탁증권으로, 당사 KDR의 취급 등은 당사와 KSD 및 KDR 소유자간의 예탁계약서에 기준합니다. 당해 예탁계약서는 KSD 글로벌기획부 및 KSD 홈페이지(www.ksd.or.kr)에서 확인하실 수 있습니다.

※3. 예탁계약서 제 34조 및 KSD의 사전 일괄 위임에 의거하여 KDR 소유자는 아래방법 중 어느 하나로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

① 본 주주총회에 출석하여 의결권을 직접 행사한다.

② KSD를 통하여 의결권 행사를 신청한다.

②의 경우,「의결권행사신청서」에 찬반을 표시한 후, 2021년 3월 18일(목요일)까지 의결권행사신청서에 기재된 수신처로 보내주십시오.

*「의결권행사신청서」는 금융감독원 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr/)에 게재된 주주총회소집공고 또는 회사의 IR 홈페이지(http://www.accessbio.kr)에서 확인하실 수 있습니다.

또한 기간 내에 서면을 통한 의결권을 행사하지 않고 본 주주총회에 출석하지 않았을경우에는 의결권 행사를 상실하게 되므로 유의하시기 바랍니다.

※4. 주주총회 출석 시 준비물

본인출석: 주주총회개최통지서, 신분증

※5. 본 주주총회에 관한 보고사항, 의안 및 결산내용 등의 세부사항은 금융감독원 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr/)에서 확인하실 수 있습니다.

※6. 2020년도 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회일 1주전까지 회사 IR 홈페이지(www.accessbio.kr)에 게재될 예정입니다.

※7. 본 주주총회에서는 기념품 등을 배부하지 않습니다.

2021년 3월 5일

주식회사 엑세스바이오

대표이사 최영호

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

최영호
(출석률: 
100%)
한의상
(출석률: 
92%)
류남현
(출석률: 
100%)
이근형
(출석률: 
100%)
김종환
(출석률:
100%)
정진수
(출석률:
17%)
정성오
(출석률:
100%)

찬 반 여 부

2020-1
2020-01-14
주식매수선택권 부여
찬성
-
찬성
찬성
찬성
-
-

2020-2
2020-02-21
제 18기 주주총회 소집결의
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
-

2020-3
2020-02-21
제 18기 결산이사회
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
-

2020-4
2020-02-29
제 18기 소집결의 정정
- 장소 변경의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
-
-

2020-5
2020-02-29
Global Health Investment Fund를 
대상으로 발행된 전환채권 중 
Tranche A의 3개월 만기 연장의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
-
-

2020-6
2020-04-24
임시주주총회 개최를 위한 
기준일설정 결정의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
-
-

2020-7
2020-05-19
임시주주총회 개최를 위한 
주주총회소집 결의의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
-
-

2020-8
2020-05-29
Global Health Investment Fund를 
대상으로 발행된 전환채권 중 
Tranche A의 3개월 만기 연장건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
-
-

2020-9
2020-08-20
Global Health Investment Fund를 
대상으로 발행된 전환채권 중 
Tranche A의 3개월 만기 연장의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
-
-
찬성

2020-10
2020-11-16
전환사채 발행 결정의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
-
-
찬성

2020-11
2020-11-20
신규시설투자 결정의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
-
-
찬성

2020-12
2020-12-23
신규시설투자 결정의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
-
-
찬성

주) 2020년 6월 5일 임시주주총회를 기점으로 사외이사 김종환은 중도사임하였으며, 사외이사 정성오는 신규선임되었습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

해당사항 없음

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외
이사
2
1,200,000
-
-
단위: 
USD

※ 주총승인금액은 사내이사 4인을 포함한 총 6인의 이사보수한도 금액임

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

당사는 면역화학진단, 바이오센서, 분자진단 기술을 기반으로 진단 제품을 개발, 제조, 판매하는 사업을 영위하고 있으며, 당사의 주요 사업은 체외진단 시장에 속해 있습니다 
체외진단은 질병의 감염여부와 예후, 질병의 치료 효과 판정을 목적으로 인체로부터 채취한 조직, 혈액, 침, 소변 등의 검체를 이용하는 검사 방법으로, 면역화학진단, 자가혈당측정, 현장진단, 분자진단, 혈액진단, 임상미생물학적진단, 조직진단, 지혈진단 8개 분야로 분류되고 있습니다. 

체외진단 시장은 인구가 고령화 됨에 따라 질병의 조기 진단 및 예방에 대한 요구가 증가하고, 유행성 및 감염성 질병의 퇴치 및 확산 방지를 위한 수요가 증가함에 따라 꾸준히 성장하고 있습니다. 또한 체외진단 시장에서도 현장진단(Point of Care Testing) 분야는 그 접근성과 편리성, 신속성, 비용면에서의 장점들로 인해 더욱 주목을 받으며 성장하고 있습니다.

특히, 최근에는 진단의 정확도 및 편의성을 증대하고, 진단 정보를 관리하기 위해 BT, NT, IT 기술 융합을 통한 차세대 체외진단기기가 개발되고 있어, 과학 기술 발달은 현장진단시장의 성장을 더욱 촉진하고 있습니다.
 
현장진단 시장의 주요 성장 요인은 아래와 같습니다.

① 현장진단제품의 신속성과 편의성 때문입니다. 현장진단제품은 사용의 용이함으로인하여 의사나 환자 모두가 손쉽게 사용할 수 있으며, 신속하게 결과를 확인할 수 있다는 장점이 있습니다. 현장진단 지침서에서는, 당뇨병 환자와 같이 자주 자신의 상태를 체크해야 하는 질병의 경우, 사무실 혹은 가정에서 직접 샘플을 채취하여 진단 결과를 쉽고 신속하게 확인하는 것이 바람직하며, 유사한 관리가 필요한 환자의 경우현장진단 제품의 사용을 권장하고 있습니다.
② 현장진단제품의 사용으로 전반적인 의료 서비스의 효율성이 높아지고 있다는 이유입니다. 앞서 언급한 바와 같이, 환자가 스스로 현장진단제품을 사용하여 자신의 상태를 진단하기 때문에 환자의 병원 방문 횟수를 감소시켜 의료비용을 감소시킵니다. 자신의 상태가 악화된 경우, 신속히 병원에 방문하여 적기에 적절한 치료를 받을 수 있기 때문에, 증세가 악화되어 내원하였을 경우 지불해야 할 의료 비용보다 훨씬 적은 비용으로 효과적인 의료 서비스를 받을 수 있습니다.
③ 현장진단제품의 사용은 의료 사고의 위험을 낮추어 의료 서비스의 질을 높이고 있습니다. 현장진단의 경우 휴대성이 높아 시료를 채취한 곳에서 직접 검사를 실시할 수 있습니다. 실험실 테스트와는 달리 시료를 이동하지 않아도 되기 때문에, 시료의 이동, 보관 중 오염이나 훼손의 위험으로부터 벗어날 수 있게 해주었으며, 이는 진단 결과의 위양성과 위음성을 현저히 낮추어 의료 서비스의 질을 높이고, 의료사고의 위험을 낮추는데 큰 역할을 하고 있습니다.

(2) 산업의 성장성
 - 체외진단시장의 성장성: 식품의약품안전평가원의『2019년 신개발 의료기기 전망분석 보고서』에 따르면, 체외진단기기 세계시장은 2015년 약 52조 2천억원에서 2025년에는 78조 5천 3백억원으로 연평균 약 4.2% 성장률이 예상됩니다.

- 현장진단시장의 성장성: 식품의약품안전평가원의『2019년 신개발 의료기기 전망 분석 보고서』에 따르면, 현장진단기기 세계시장은 2015년 7조 6천억원에서 2023년 11조 8천 6백억원으로 연평균 5.6%의 높은 시장 성장률을 보일 것으로 전망됩니다.

(3) 경기변동의 특성

현장진단 시장은 체외진단 시장에 속하며, 큰 범주로는 의약품 시장에 속해 있습니다의약품시장은 전반적으로 경기변동에 따른 수요 변화가 적은 편에 속합니다. 이는 의약품 시장이 개인의 기호보다는 필수품에 해당하며, 인간의 수명이 길어지고 삶의 질에 대한 관심이 증가함에 따라 그 수요가 계속적으로 증가하고 있는 추세에 있기 때문입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황
당사의 주요 제품은 코로나, 독감, 뎅기 등 감염성 질병 유무를 검사하는 체외진단시약입니다.
 
2020년에는 전세계적으로 COVID-19 (이하 "코로나")이 급속히 확산됨에 따라 당사는 코로나 진단 키트 개발에 주력하였고, 이에 신속진단키트인 코로나 항체 진단, 항원 진단과 분자진단키트인 RT-PCR 제품을 성공적으로 출시할 수 있었습니다. 

특히 코로나 항원진단제품의 경우, 특별한 장비 없이 질병의 감염여부를 10-15분 이내에 현장에서 도출하는 장점을 가지고 있어, 전수 조사에 대한 필요성과 함께 그 수요가 크게 증가하였습니다.

2020년 10월, 회사는 미 FDA로부터 COVID-19 항원진단키트의 긴급사용승인 허가를 받고, 미국 내 판매가 본격적으로 확대되며, 2020년 4분기부터 회사의 매출이 큰 폭으로 증가하는 성과를 보였습니다.

당사는 코로나 진단 제품을 통해 회사의 대표적인 브랜드 "CareStart"를 전세계에 알리는 계기를 마련하였습니다. 향후에도 제품 다변화 및 시장다변화에 힘쓰고, 회사의지속 성장을 위한 동력 확보를 위해 노력할 것입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 말라리아, HIV, 코로나 등의 감염성 질환에 대한 체외진단 키트의 제조 및 판매를 영위하는 단일 사업부문으로 구성되어 있습니다.

(2) 시장점유율

글로벌 체외 진단 시장은 Roche Diagnostics Limited (스위스)와 Abbott Laboratories (미국) 두 기업이 상당 부분을 차지하고 있습니다. 당사와 제품군이 유사한 경쟁업체는 Abbott Laboratories(미국), Becton Dickinson and Company (미국), Qiagen (독일) 등이 있으며, 각 회사의 공개된 정보의 한계로, 당사의 시장 점유율을 산정하는것은 어렵습니다.

(3) 시장의 특성
Grand View Reserch의 COVID-19 Diagnostics Market Analysis Report에 따르면 전 세계 코로나 진단 시장 규모는 2020 년, 844 억 달러로 추정되며 2021 년부터 2027 년까지 3.1 %의 연평균 성장률 (CAGR)로 확대 될 것으로 예상됩니다. 

코로나 진단시장은 정부 주도의 "대량 진단"을 기반으로 성장해 나가고 있습니다. 즉,기존의 진단시장은 "Private Healthcare" 중심이었다면, 코로나 후의 진단시장은 "Public Healthcare"로 변화되고 있습니다. 실제로, 2020 년 9 월 1 일 홍콩은 중국 본토 의료진의 도움을 받아 자발적인 대량 검사를 시작하였으며, 영국 정부 또한 2020 년9 월 11 일 대규모 진단 계획을 발표했습니다. 

더불어, 모바일을 접목한 자가진단 제품을 통해 코로나 진단 시장 성장의 견인력을 높이고 있습니다. 자가진단 테스트는 기존 실험실 또는 전문의료진에 의한 진단의 한계를 극복하고, 코로나 진단의 수요를 더욱 촉진할 것으로 예상되고 있습니다.

당사의 주요 시장인 북미는 2020 년 33.50 %의 점유율로 전세계 시장을 장악하고 있습니다. 이는 다양한 기술을 통합한 진단제품의 개발 및 제조에 참여하는 주요 의료업체들이 미국 현지에서 사업을 영위하고 있고, 전세계적으로 미국이 COVID-19의확진 건수가 가장 많은 것이 영향을 미친 것으로 분석됩니다. 

또한 미국 FDA 및 캐나다 보건부는 코로나 진단을 강화하기 위해 긴급사용승인(Emergency Use Authorizaton) 제도를 시행하고 있고, 이는 북미 코로나 진단 시장의 성장에 기여하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

현재 당사는 이사회 결의 등을 통하여 새로이 추진하기로 한 신규사업은 없습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항의 1.사업의 개요 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 제 19기 연결 및 별도 재무제표는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 수치가 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 19(당) 기 2020년 12월 31일 현재

제 18(전) 기 2019년 12월 31일 현재

엑세스바이오인코퍼레이션 및 그 종속기업

(단위 : USD)

과 목
제 19(당) 기
제 18(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

102,891,016

22,380,925

현금및현금성자산
45,230,474

5,904,051

매출채권및기타채권
26,116,530

4,497,605

기타금융자산
1,117,717

1,752,340

재고자산
25,705,002

6,991,966

기타유동자산
4,721,293

3,234,963

Ⅱ. 비유동자산

53,528,322

37,845,711

매출채권및기타채권
-

278,437

기타금융자산
4,780,920

4,700,816

기타포괄손익-공정가 치측정금융자산
-

479,680

유형자산
32,823,294

25,031,223

사용권자산
12,327,925

1,661,199

무형자산
1,783,658

4,369,035

기타비유동자산
48,261

99,774

이연법인세자산
1,764,264

1,225,547

자 산 총 계

156,419,338

60,226,636

부 채

Ⅰ. 유동부채

64,005,079

15,325,382

매입채무및기타채무
5,078,128

1,943,456

단기차입부채
30,807,875

12,609,363

파생상품부채
2,828,565

-

유동리스부채
1,212,029

573,427

기타유동부채
24,078,482

199,136

Ⅱ. 비유동부채

12,744,410

20,803,813

매입채무및기타채무
-

3,284

장기차입부채
140,412

18,619,029

리스부채
11,284,880

1,128,561

기타비유동부채
1,319,118

1,052,939

부 채 총 계

76,749,489

36,129,195

자 본

Ⅰ. 지배기업 소유주지분

76,949,615

21,219,286

자본금
1,828,979

1,692,086

자본잉여금
51,793,434

37,175,855

기타포괄손익누계액
(4,756,525)

(5,015,787)

기타자본구성요소
(3,507,464)

(3,316,895)

이익잉여금
31,591,191

(9,315,973)

Ⅱ. 비지배지분

2,720,234

2,878,155

자 본 총 계

79,669,849

24,097,441

부 채 와 자 본 총 계

156,419,338

60,226,636

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 19(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 18(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

엑세스바이오인코퍼레이션 및 그 종속기업

(단위 : USD)

과 목
제 19(당) 기
제 18(전) 기

Ⅰ. 매출액

103,213,745

36,939,637

Ⅱ. 매출원가

26,313,585

28,869,467

Ⅲ. 매출총이익

76,900,160

8,070,170

Ⅳ. 판매비와관리비

18,677,644

14,966,062

Ⅴ. 영업이익(손실)

58,222,516

(6,895,892)

Ⅵ. 기타영업외손익

(4,412,947)

(11,233,931)

1. 기타영업외수익
44,577

7,719

2. 기타영업외비용
(4,457,524)

(11,241,650)

VII. 지분법 적용대상인 관계기업과 조인트벤처의 당기순손익 에 대한 지분

-

178,299

VIII. 금융손익

(863,530)

(588,656)

1. 금융수익
939,508

1,425,310

2. 금융원가
(1,803,038)

(2,013,966)

IX. 법인세비용차감전순이익(손실)

52,946,039

(18,540,180)

X. 법인세비용(수익)

12,428,947

(819,581)

XI. 당기순이익(손실)

40,517,092

(17,720,599)

XII. 기타포괄손익

416,430

(5,608,110)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익

356,081

(1,716,949)

1. 해외사업환산손익
356,081

(1,162,359)

3. 지분법자본변동
-

(554,590)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

60,349

(3,891,161)

1. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
60,349

(3,891,161)

XIII. 총포괄이익(손실)

40,933,522

(23,328,709)

XIV. 당기순이익(손실)의 귀속

40,517,092

(17,720,599)

1. 지배기업의 소유주지분
40,907,164

(15,088,203)

2. 비지배지분
(390,072)

(2,632,396)

XV. 총포괄이익(손실)의 귀속

40,933,522

(23,328,709)

1. 지배기업의 소유주지분
41,166,426

(20,487,399)

2. 비지배지분
(232,904)

(2,841,310)

XVI. 주당손익

1. 기본주당이익(손실)

1.21

(0.53)

2. 희석주당이익(손실)

1.18

(0.53)

연 결 자 본 변 동 표

제 19(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 18(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

엑세스바이오인코퍼레이션 및 그 종속기업
(단위 : USD)

과 목
지배기업 소유주지분
비지배지분
자본총계

자 본 금
자본잉여금
기타포괄
손익누계액
기타자본
구성요소
이익잉여금
합계

2019.01.01(전기초).
1,366,450
28,073,533
383,409
(2,175,125)
5,772,230
33,420,497
5,408,395
38,828,892

총포괄손익 :

당기순손실
-
-
-
-
(15,088,203)
(15,088,203)
(2,632,396)
(17,720,599)

해외사업환산손익
-
-
(953,445)
-
-
(953,445)
(208,914)
(1,162,359)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 평가
-
-
(3,891,161)
-
-
(3,891,161)
-
(3,891,161)

지분법자본변동
-
-
(554,590)
-
-
(554,590)
-
(554,590)

총포괄손익 합계
-
-
(5,399,196)
-
(15,088,203)
(20,487,399)
(2,841,310)
(23,328,709)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 :

유상증자
325,636
7,999,917
-
-
-
8,325,553
-
8,325,553

주식기준보상
-
1,094,567
-
(1,141,770)
-
(47,203)
(28,437)
(75,640)

종속기업의 유상증자로 인한 변동
-
7,838
-
-
-
7,838
339,507
347,345

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 합계
325,636
9,102,322
-
(1,141,770)
-
8,286,188
311,070
8,597,258

2019.12.31(전기말).
1,692,086
37,175,855
(5,015,787)
(3,316,895)
(9,315,973)
21,219,286
2,878,155
24,097,441

2020.01.01(당기초).
1,692,086
37,175,855
(5,015,787)
(3,316,895)
(9,315,973)
21,219,286
2,878,155
24,097,441

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
-
40,907,164
40,907,164
(390,072)
40,517,092

해외사업환산손익
-
-
198,913
-
-
198,913
157,168
356,081

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 평가
-
-
60,349
-
-
60,349
-
60,349

총포괄손익 합계
-
-
259,262
-
40,907,164
41,166,426
(232,904)
40,933,522

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 :

주식기준보상
-
678,102
-
(532,658)
-
145,444
(84,750)
60,694

주식선택권의 행사
1,500
229,165
-
-
-
230,665
(57,255)
173,410

전환사채 전환권 행사
135,393
13,710,312
-
-
-
13,845,705
-
13,845,705

자기주식의 교환
-
-
-
342,089
-
342,089
-
342,089

종속기업의 유상증자로 인한 변동
-
-
-
-
-
-
203,829
203,829

종속기업의 주식선택권의 소멸
-
-
-
-
-
-
13,159
13,159

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 합계
136,893
14,617,579
-
(190,569)
-
14,563,903
74,983
14,638,886

2020.12.31(당기말).
1,828,979
51,793,434
(4,756,525)
(3,507,464)
31,591,191
76,949,615
2,720,234
79,669,849

연 결 현 금 흐 름 표

제 19(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 18(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

엑세스바이오인코퍼레이션 및 그 종속기업

(단위 : USD)

과 목
제 19(당) 기
제 18(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

33,751,384

(364,691)

1. 연결당기순이익(손실)
40,517,092

(17,720,599)

2. 비용(수익) 등 조정사항
23,525,130

17,535,909

3. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(27,402,274)

(247,285)

4. 법인세의 환급(납부)
(2,888,564)

67,284

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(8,041,663)

2,758,236

이자의 수취
39,927

148,367

단기금융상품의 감소
-

3,500,000

단기대여금의 감소
610,595

2,379,893

장기대여금의 감소
31,112

-

임차보증금의 감소
274,903

308,841

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분
479,680

-

관계기업투자의 처분
-

2,469,654

기계장치의 처분
47,889

102,720

건설중인자산의 처분
556,720

-

장기금융상품의 감소
11

-

단기금융상품의 증가
-

(20,000)

단기대여금의 증가
(55,337)

(25,413)

장기금융상품의 증가
(1)

(4)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득
-

(2,414,412)

건물의 취득
(1,406)

(162,209)

기계장치의 취득
(1,822,524)

(401,050)

시설장치의 취득
(35,945)

(37,172)

집기비품의 취득
(567,896)

(14,429)

임차자산개량권의 취득
(30,383)

(9,795)

건설중인자산의 취득
(7,027,095)

(2,012,343)

특허권의 취득
(88,560)

(94,221)

개발비의 취득
(158,936)

(171,807)

소프트웨어의 취득
(20,810)

(77,704)

장기대여금의 증가
(8,474)

(581,910)

임차보증금의 증가
(265,133)

(12,919)

장기보증금의 증가
-

(115,851)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

14,087,712

(611,059)

유상증자
-

8,325,553

비지배지분의 취득
-

(13,299)

주식선택권의 행사
258,716

247,061

임대보증금의 감소
-

(38,605)

단기차입금의 차입
21,293,512

1,190,516

전환사채의 발행
10,000,000

6,871,579

자기주식의 교환
833

-

국고보조금의 수령
-

122,189

교환사채의 상환
(3,318,952)

-

단기차입금의 상환
(436,969)

(2,113,448)

유동성장기부채의 상환
(169,488)

(48,680)

유동성전환사채의 상환
-

(13,580,955)

장기차입금의 상환
(11,863,904)

-

리스료의 지급
(681,933)

(645,503)

이자의 지급
(994,103)

(927,467)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 순증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

39,797,433

1,782,486

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산

5,904,051

4,604,291

Ⅵ. 환율변동효과 등

(471,010)

(482,726)

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

45,230,474

5,904,051

2) 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 19(당) 기 2020년 12월 31일 현재

제 18(전) 기 　 2019년 12월 31일 현재

엑세스바이오인코퍼레이션

(단위 : USD)

과 목
제 19(당) 기
제 18(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

92,650,593

16,744,383

현금및현금성자산
43,066,531

3,344,205

매출채권및기타채권
24,484,755

3,162,839

기타금융자산
1,063,924

1,584,945

재고자산
19,415,056

5,405,797

기타유동자산
4,620,327

3,246,597

Ⅱ. 비유동자산

71,403,260

55,112,776

매출채권및기타채권
-

278,437

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산
-

479,680

기타금융자산
1,208,020

1,365,671

종속기업투자
39,710,910

39,710,910

유형자산
15,422,202

8,874,999

사용권자산
12,296,817

1,661,199

무형자산
1,001,047

1,516,333

이연법인세자산
1,764,264

1,225,547

자 산 총 계

164,053,853

71,857,159

부 채

Ⅰ. 유동부채

44,350,863

14,425,198

매입채무및기타채무
3,697,540

1,286,262

단기차입부채
13,559,111

12,465,421

파생상품부채
2,828,565

-

유동리스부채
1,197,234

573,427

기타유동부채
23,068,413

100,088

Ⅱ. 비유동부채

11,667,906

7,569,035

장기차입부채
-

6,251,242

리스부채
11,267,906

1,128,561

기타비유동부채
400,000

189,232

부 채 총 계

56,018,769

21,994,233

자 본

Ⅰ. 자본금

1,828,979

1,692,086

Ⅱ. 자본잉여금

58,266,448

43,670,231

Ⅲ. 기타포괄손익누계액

(2,903,642)

(2,966,475)

Ⅳ. 기타자본구성요소

(3,638,103)

(3,452,392)

Ⅴ. 이익잉여금

54,481,402

10,919,476

자 본 총 계

108,035,084

49,862,926

부 채 와 자 본 총 계

164,053,853

71,857,159

포 괄 손 익 계 산 서

제 19(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 18(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

엑세스바이오인코퍼레이션

(단위 : USD)

과 목
제 19(당) 기
제 18(전) 기

Ⅰ. 매출액

92,215,510

32,067,422

Ⅱ. 매출원가

21,314,274

25,120,293

Ⅲ. 매출총이익

70,901,236

6,947,129

Ⅳ. 판매비와관리비

12,200,049

9,635,870

Ⅴ. 영업이익(손실)

58,701,187

(2,688,741)

Ⅵ. 기타영업외손익

(2,122,803)

(4,405,848)

1. 기타영업외수익
11,865

2,834

2. 기타영업외비용
(2,134,668)

(4,408,682)

Ⅶ. 금융손익

(601,683)

(47,082)

1. 금융수익
359,227

1,265,643

2. 금융원가
(960,910)

(1,312,725)

VIII. 법인세비용차감전순이익(손실)

55,976,701

(7,141,671)

IⅩ. 법인세비용(수익)

12,414,775

(877,803)

Ⅹ. 당기순이익(손실)

43,561,926

(6,263,868)

XI. 기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익

2,484

(19,330)

1. 해외사업환산손익
2,484

(19,330)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

60,349

(2,776,693)

1. 기타포괄손익-공정가치측정금융 자산평가손익
60,349

(2,776,693)

XII. 총포괄이익(손실)

43,624,759

(9,059,891)

XIII. 주당이익(손실)

기본주당이익(손실)

1.29

(0.22)

희석주당이익(손실)

1.26

(0.22)

이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서

제 19(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 18(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

엑세스바이오인코퍼레이션

(단위 : USD)

과 목
제 19(당) 기
제 18(전) 기

I. 미처분이익잉여금

10,919,476

10,919,476

전기이월미처분이익잉여금

10,919,476

17,183,344

당기순이익(손실)

43,561,926

(6,263,868)

II. 이익잉여금처분액

-

-

III. 차기이월미처분이익잉여금

54,481,402

10,919,476

자 본 변 동 표

제 19(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 18(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

엑세스바이오인코퍼레이션
(단위 : USD)

과 목
자 본 금
자본잉여금
기타포괄
손익누계액
기타자본
구성요소
이익잉여금
총계

2019.01.01(전기초).
1,366,450
34,575,747
(170,452)
(2,357,825)
17,183,344
50,597,264

총포괄손익 :

당기순손실
-
-
-
-
(6,263,868)
(6,263,868)

해외사업환산손익
-
-
(19,330)
-
-
(19,330)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 평가
-
-
(2,776,693)
-
-
(2,776,693)

총포괄손익 합계
-
-
(2,796,023)
-
(6,263,868)
(9,059,891)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 :

유상증자
325,636
7,999,917
-
-
-
8,325,553

주식기준보상
-
1,094,567
-
(1,094,567)
-
-

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 합계
325,636
9,094,484
-
(1,094,567)
-
8,325,553

2019.12.31(전기말).
1,692,086
43,670,231
(2,966,475)
(3,452,392)
10,919,476
49,862,926

2020.01.01(당기초).
1,692,086
43,670,231
(2,966,475)
(3,452,392)
10,919,476
49,862,926

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
-
43,561,926
43,561,926

해외사업환산손익
-
-
2,484
-
-
2,484

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 평가
-
-
60,349
-
-
60,349

총포괄손익 합계
-
-
62,833
-
43,561,926
43,624,759

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 :

주식선택권의 행사
1,500
229,165
-
-
-
230,665

자기주식의 처분
-
-
-
342,089
-
342,089

주식기준보상
-
656,740
-
(527,800)
-
128,940

전환권의 행사
135,393
13,710,312
-
-
-
13,845,705

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 합계
136,893
14,596,217
-
(185,711)
-
14,547,399

2020.12.31(당기말).
1,828,979
58,266,448
(2,903,642)
(3,638,103)
54,481,402
108,035,084

현 금 흐 름 표

제 19(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 18(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

엑세스바이오인코퍼레이션

(단위 : USD)

과 목
제 19(당) 기
제 18(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

35,776,161

2,396,747

1. 당기순이익(손실)
43,561,926

(6,263,868)

2. 비용(수익) 등 조정사항
19,240,978

8,161,418

3. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(24,171,256)

429,338

4. 법인세의 환급(납부)
(2,855,487)

69,859

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(6,783,389)

147,906

이자의 수취
29,601

94,052

단기금융상품의 감소
-

3,500,000

단기대여금의 감소
567,037

1,297,807

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분
479,680

-

보증금의 감소
148,441

-

단기금융상품의 증가
-

(20,000)

단기대여금의 증가
-

(25,413)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득
-

(2,127,087)

종속기업투자의 취득
-

(13,299)

기계장치의 처분
180,986

3,000

건설중인자산의 처분
556,720

188,265

기계장치의 취득
(1,413,000)

(58,708)

임차자산개량권의 취득
(30,383)

(9,795)

건설중인자산의 취득
(6,954,495)

(2,008,997)

특허권의 취득
(85,717)

(93,944)

장기대여금의 증가
-

(560,463)

임차보증금의 증가
(262,259)

(17,512)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

10,899,072

(134,921)

유상증자
-

8,325,553

단기차입금의 차입
5,192,499

1,190,516

단기차입금의 상환
(98,000)

(2,113,448)

자기주식의 교환
833

-

주식선택권의 행사
170,565

-

전환사채의 발행
10,000,000

6,871,579

교환사채의 발행
(3,318,952)

-

유동성장기부채의 상환
(28,260)

(36,738)

전환사채의 상환
-

(13,580,955)

국고보조금의 수령
-

122,189

리스부채의 상환
(669,056)

(645,503)

이자의 지급
(350,557)

(268,114)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 순증가 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

39,891,844

2,409,732

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산

3,344,205

1,282,588

Ⅵ. 환율변동효과 등

(169,518)

(348,115)

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

43,066,531

3,344,205

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

최영호
1964-01-08
해당사항 없음
-
없음
이사회

이근형

1
96
5-03-01

해당사항 없음
-
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

최영호
(주)엑세스바이오 
대표이사
1987-1990
1990-2002 
2002-현재
2013-현재
제일제당종합연구소, 주임연구원
Princeton BioMeditech, 연구소장(이사)
(주)엑세스바이오 대표이사
웰스바이오(주) 공동대표
없음

이근형
웰스바이오(주) 공동대표
(주)엑세스바이오 
기타비상무이사
2013-2018
2019-현재

우리들휴브레인(주) 대표이사

Wells Bio, Inc. 공동 대표

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

최영호
없음
없음
없음

이근형
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

사내이사 최영호 후보
엑세스바이오의 대표이사인 최영호 후보는 2002년 설립이래 회사의 연구개발, 영업, 품질관리 등 경영전반을 진두지휘하며 전세계 의료 시장에 엑세스바이오가 자리매김하는데 일조함. 또한 진단제품 관련 사업의 오랜 경력과 탁월한 의사 결정으로 회사의 성장과발전에 기여한 바, 후보자로 추천함.
 
기타비상무이사 이근형 후보
엑세스바이오의 기타비상무이사이자, 웰스바이오의 공동대표인 이근형 후보는 우리들휴브레인 대표이사 등 기업의 주요 임원으로 역임하며 취득한 폭넓은 경영 능력과 지식을 회사 경영 전반에 반영함으로써, 기업의 경쟁력 및 가치 제고에 기여한 바, 후보자로 추천함

확인서

확인서_최영호

확인서_이근형

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 (2)

보수총액 또는 최고한도액
USD 20,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 (2)

실제 지급된 보수총액
USD 1,102,340

최고한도액
USD 1,200,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
USD 120,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
USD 91,674

최고한도액
USD 120,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이준일

1976-10-07

없음

이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이준일

(주)엑세스바이오 감사

2010-2012

2012-현재

Kim, Choi & Kim P.C 변호사

(주)엑세스바이오 감사

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이준일
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 회사의 상근감사로 근무하는 기간 동안 감사활동을 성실하게 수행하여 회사의 발전에 기여하였음. 또한 변호사로서, 폭넓은 식견과 법률 지식을 바탕으로 엑세스바이오의 경영 투명성을 제고하고, 투자자에게 신뢰받는 기업으로의 성장에 기여할 수 있는 역량을 갖추고 있기에 추천함.

확인서

확인서_이준일

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
- (명)

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021년 03월 15일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

※ 사업보고서 및 감사보고서는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 주주총회 
1주전까지 공시 및 당사 IR 홈페이지(www.accessbio.kr)에 게재될 예정입니다.

※ 참고사항

※ 코로나 바이러스 감염증-19(COVID-19)에 관한 안내

- 코로나19 바이러스 감염 예방 및 차단을 위하여 주주총회장 입장 전 참석자 전원에 대한 발열 체크를 진행할 예정이며, 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 총회장 출입이 제한될 수 있습니다.
- 주주총회 참석시 마스크를 반드시 착용하여 주시기 바랍니다.
- 주주총회장 내에서 음식(다과 등) 섭취는 통제됩니다.
- 참석자 중 확진자 발생시 14일간 자가격리대상이 될 수 있습니다. 
- 코로나19 바이러스 감염 예방 및 차단을 위하여 현장 참석보다는 한국예탁결제원을 통한 비대면 의결권 행사(의결권 행사신청서의 우편, FAX 및 이메일 발송)를 권장 드립니다. 관련 사항은 당사 IR 홈페이지(http://www.accessbio.kr)을 참조하시기 바랍니다.
- 주주총회에 참석하시는 주주분들은 감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극 협조를 부탁 드립니다.