와이솔 — 의결권대리행사권유참고서류 (20210305)
제출인: 와이솔

의결권대리행사권유참고서류
3.5
(주)와이솔

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021년 3월 5일

권 유 자:
성 명 : 주식회사 와이솔
주 소 : 경기도 오산시 가장로 531-7
전화번호 : 070-7837-9284

작 성 자:
성 명 : 강경식
부서 및 직위 : 경영지원실장
전화번호 : 070-7837-9284

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 와이솔
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021년 03월 10일
라. 주주총회일
2021년 03월 25일

마. 권유 시작일
2021년 03월 15일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
(PC) https://evote.ksd.or.kr
(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
(PC) https://evote.ksd.or.kr
(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 와이솔
보통주
515,408
18.30
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

(주)대덕
최대주주
보통주
9,521,845
33.80
최대주주
-

하종수
특별관계자
보통주
1,655
0.01
등기임원
-

김지호
특별관계자
보통주
30,421
0.11
계열회사 임원
-

전해영
특별관계자
보통주
3,027
0.01
계열회사 임원
-

김병민
특별관계자
보통주
189
0.00
계열회사 임원
-

신영환
특별관계자
보통주
965
0.00
계열회사 임원
-

계
-
9,558,102
33.93
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

이진희
보통주
1,185
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

이진희
개인
보통주
1,185
직원
직원
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021년 03월 10일
2021년 03월 15일
2021년 03월 25일
2021년 03월 25일

나. 피권유자의 범위

주주 전체(2020년 12월 31일 기준)

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2021년 3월 15일 오전9시 ~ 2021년 3월 24일 오후5시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
(PC) https://evote.ksd.or.kr
(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
O

전자우편전송에대한피권유자의의사표시확보여부및확보계획

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 
받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처: 경기도 오산시 가장로 531-7 (주)와이솔(우편번호 18103)
 전화번호: 070-7837-9284
- 우편 접수 여부: 가능
- 접수 기간: 2021년 3월 15일~ 3월 25일 제13기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 3월 25일(목요일) 오후 1시

장 소
경기도 오산시 가장산업동로 28-40 (주)와이솔 5층 드림에듀

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2021년 3월 15일 오전9시 ~ 2021년 3월 24일 오후5시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
(PC) https://evote.ksd.or.kr
(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

1. 기간 중 24시간 이용 가능(시작일, 종료일 제외)

2. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 
의안별 전자투표 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 증권거래전용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

3. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 코로나19 감염 및 전파 예방을 위해 방역관리 지침에 따라 주주총회장에 열화상 카메라를 비치할 예정이며, 당일 발열(37.5도 이상 고열) 및 호흡기(기침, 인후통 등) 증상이 의심되는 경우 또는 마스크를 착용하지 않은 주주분들의 경우 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다. 당일 발열 및 호흡기증상, 자가격리대상, 밀접접촉대상 등에 해당하시는 주주분들께서는 현장 참석을 자제 부탁드립니다. 
- 질병관리본부에서는 코로나19 예방행동수칙으로, 사람 많은 곳의 방문 자제를 권고함에 따라, 현장 참석 보다는 사전 등록을 통한 온라인 시청과 전자투표, 서면 및 전자위임장을 통해 의결권을 행사하시는 방안을 우선적으로 고려해주시기를 부탁드리며, 안전한 주주총회 개최와 주주 및 관계자 분들의 코로나19 감염 예방을 위해 많은 협조 부탁드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 휴대폰에 채용되는 SAW Filter, Duplexer와 이들을 반도체소자와 집적한 RF Module 제품을 생산 및 판매하는 SAW(Surface Acoustic Wave)사업을 주력사업으로 하고 있습니다. 신성장 동력 확보를 통한 매출증대 및 사업의 다각화를 달성하기 위하여 2G/3G/4G용 이동통신 단말용 부품 뿐만 아니라 5G용 SAW 제품 및 RF 모듈 부품을 양산 중이며, 전장 시장 및 NB-IoT 시장에도 성공적으로 진입을 하였습니다.

SAW 사업은 휴대폰 제조업체의 규모에 따라 두 가지 형태로 영업이 진행되고 있습니다. 메이저 휴대폰 제조업체에 대해서는 휴대폰 개발단계부터 당사의 제품이 채택되도록 근접지원 하는 기술영업을 진행하고 있으며, 중국시장을 비롯한 중소형 휴대폰 제조업체에 대해서는 지속적인 마케팅 활동을 통해 제품의 기술적 우위성을 소개하는 방식의 제품영업을 진행하고 있습니다. 이에 따라 당사는 메이저 휴대폰 제조업체에 대해서는 그 신용도와 특수성을 감안하여 당사 및 중국, 베트남 현지법인이 직거래하고 있으며, 중소형 휴대폰 제조업체는 대리점을 통한 간접 거래를 하고 있습니다.

또한 스마트폰 어플리케이션 프로세서 업체인 MTK/S.LSI 사와의 긴밀한 협력을 통해 스마트폰 레퍼런스 회로도 등재를 통한 영업 활동도 추진 중이고, 전장용 부품 사업을 추가 확대하기 위해 IATF16949 취득을 추진 중입니다.

SAW 사업은 전방산업인 휴대폰 산업이 2010년부터 스마트폰 출시이후 통신시스템의 발전에 따라 그 수량이 증가하고 있으며, 최근 5G 통신환경이 대중화되면서 5G를 지원하는 스마트폰의 수량도 급증하고 있습니다. 해당 스마트폰에는 고성능의 RF filter부품이 필요하게 됨에 따라 고부가가치의 SAW Filter 및 관련 모듈의 필요성이 급증하고 있습니다. 또한 신흥시장의 스마트폰 전환율 증가 지속, 로밍 수요 증가 및 전송속도 향상을 위한 E-UTRA NR이중연결(EN-DC) 및 4X4 MIMO 지원이 필수인 스마트폰 수요 증가로 기기 당 탑재되는 고 성능 필터의 개수는 폭발적 증가세를 나타내고 있습니다. 

그리고 Tablet PC 및 노트북에서도 통신기능이 지원되어 필터 사용이 증대되고 있으며, IoT 기술의 상용화 및 자동차 전장용 수요의 증가 등으로 SAW 사업은 지속적인 성장이 전망되고 있습니다.

당사는 신규사업으로 적층 세라믹을 이용한 Piezo 음향 Ceramic Actuator Module 및 유전체 소자 부품사업을 진행하고 있습니다.

Piezo 음향 Ceramic Actuator Module의 경우 2019년부터 LG 向 Model에 CSD(Crystal Sound Display)용 진동자(리시버,스피커)로 수개 기종이 채택이 되어 시장에 지속적으로 출시가 되고 있고 향후에도 지속적인 출하와 성장이 예상됩니다. 또한, 해외의 대형 TV, Note PC Maker에서도 당사의 Piezo 음향 모듈을 본격 채택하기 위한 평가를 진행중이며, 향후 해외 유수 고객으로도 확대가 될 것으로 기대하고 있습니다.

Piezo 음향 모듈 사업은 모바일용 외에도 TV, Monitor, Note PC을 중심으로 가전 제품등에 박막형 스피커로 확대 채용가능성이 높아 지속적인 성장을 예상합니다.

또한, 중장기적으로 성장이 예상되는 차량용 Sound와 Ceramic Actuator Module 모듈기술을 활용한 차세대 Haptic 기술의 확보를 위하여 국내외 주요 고객 및 연구 기관과 긴밀하게 협업을 진행하고 있습니다

유전체 소자부품 사업의 경우 보유한 정밀 세라믹 적층공정을 이용한 높은 온도에 대해 안정성이 요구되면서 여러 질병에 사용이 가능한 체외 진단용 소자부품을 고객으로부터 의뢰받아 개발중이며, 2021년에 사업화를 예상하고 있고 향후 관련기술을 RF용 유전체 부품으로도 확대적용이 가능할 것으로 기대하고 있습니다.

나. 산업의 특성

① 산업의 특성
(1) 고주파 RF 설계기술 등 고정밀의 높은 기술수준을 요구하는 산업입니다.
RF 부품산업은 수백 MHz에서 수 GHz까지 사용되는 RF 주파수와 연동되어 개발되는 제품이므로 전자기 및 초음파 등에 대한 높은 기술력을 요구할 뿐만 아니라, 0.3㎛전극 선폭을 갖는 압전체에 원하는 주파수를 매칭해야 하기 때문에 고도의 제품 설계능력이 필요한 산업입니다. 또한, 1.1㎜ⅹ0.9㎜의 크기의 소형화된 제품을 생산해야 하기 때문에 반도체를 생산하는 수준의 고정밀 제조기술과 제조환경이 요구되는 산업이기도 합니다.

(2) 높은 기술적/비용적 진입장벽이 존재하는 산업입니다.
RF 부품산업은 선 폭이 0.3㎛에 이르는 고정밀 기술, 약 2.6GHz의 높은 주파수에 대한 설계 능력 등 기술적인 진입장벽이 높을 뿐만 아니라, 반도체 생산 수준의 고정밀 제조환경을 요구함으로써 초기 설비 투자 비용이 매우 높아 신규 진입이 어려운 산업입니다.

(3) 시장 선점이 중요한 산업입니다.
휴대폰에 사용되는 RF 부품은 한 번 채택될 경우 휴대폰의 수명이 다할 때까지 지속적으로 판매될 수 있습니다. 메이저 휴대폰 제조업체의 휴대폰을 선점할 경우, 이를 기반으로 타 휴대폰 제조업체에 대한 확장성이 매우 크기 때문에 장기간에 걸쳐 축적한원천기술을 기반으로 빠른 제품개발을 통해 시장을 선점하는 것이 매우 중요한 산업입니다.

(4) 원가경쟁력 및 균일품질 확보가 중요한 산업입니다.
IT 산업의 특성 상 전방산업의 수요확대와 판가 하락, 고품질화 추세에 따라 후방산업인 부품산업 역시 원가경쟁력 확보 및 균일한 품질수준 유지가 경쟁의 필수요소인 산업입니다.

② 산업의 성장성
 Navian이 2020년에 발표한 자료에 의하면 무선통신기기 및 통신규격에 대한 시장전망은 아래 표와 같습니다.

[표] 전체 이동 통신기기 관련 시장 전망

(단위 : 백만개)

구분
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
CAGR

NEW Product-X
0.0
0.0
0.0
0.0
0.2
5.0
10.0
50.0
-

Smart Phone
1,482.5
1,391.4
1,361.2
1,181.9
1,260.0
1,310.0
1,355.0
1,380.0
1.74%

Connected PC/Tablet
138.2
150.7
150.9
154.0
180.0
250.0
320.0
380.3
10.57%

Traditional Handset
250.9
268.8
249.9
207.9
190.0
180.0
180.0
180.0
-1.59%

Others
130.0
150.0
254.0
361.0
544.4
673.5
804.8
916.7
10.91%

합계
2,001.6
1,960.9
2,016.0
1,904.8
2,174.6
2,418.5
2,669.8
2,907.0
4.81%

(단위 : 백만개)

구분
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
CAGR

5G
0.0
0.0
23.0
270.0
555.2
939.0
1,227.0
1,553.3
21.5%

4G
1,338.9
1,303.1
1,285.4
907.3
807.0
672.0
569.0
458.0
-7.31%

3G
456.8
435.0
411.4
344.2
304.0
198.0
163.0
105.0
-12.36%

CDMA
51.7
39.8
32.7
28.5
0.0
0.0
0.0
0.0
-100.00%

GSM
154.2
153.0
131.5
114.8
108.4
109.5
110.8
110.7
-0.40%

NB-IOT/5G NR IOT
0.0
30.0
132.0
240.0
400.0
500.0
600.0
680.0
12.27%

합계

2,001.6
1,960.9
2,016.0
1,904.8
2,174.6
2,418.5
2,669.8
2,907.0
4.81%

③ 경기변동에 따른 특성
SAW Filter 제품은 SAW Filter 산업이 휴대폰 부품 산업인 관계로 휴대폰 제조업체의 실적에 연동하여 관계성을 가지고 있습니다. 대부분의 SAW Filter 제조업체들은 몇몇 메이저 휴대폰 제조업체를 중심으로 판매가 일어나고 있으므로 개별적인 휴대폰 제조업체의 실적 및 계절성과 민감한 관계를 가지고 있습니다.

④ 경쟁상황

(1) 경쟁구조에 관한 사항

당사가 생산하는 휴대폰용 SAW Filter 제품에 대한 경쟁구조는 국내에서는 당사가 유일하게 생산 및 판매하고 있으므로 경쟁관계가 없으며, 세계적으로는 Murata, Taiyo Yuden 등 몇몇 일본계 업체와 경쟁관계를 이루고 있습니다.

(2) 경쟁우위에 관한 사항
당사가 보유한 첫번째 경쟁 우위 요소는 제품개발 및 생산에 필요한 핵심 기술을 당사가 자체적으로 보유하고 있는 것입니다. 당사는 삼성전기 시절부터 20여년간 축적된 노하우와 끊임없는 기술개발 노력을 통해 SAW Filter 제품 생산에 필수적인 고도의 칩 설계능력, 압전체에 0.3㎛급 금속 패턴을 구현하면서 전극막 두께를 0.5%이내에서 균일하게 확보하는 반도체 공정 기술 등 타사 대비 동급 또는 최상의 핵심 기술을 자체 기술로 보유하고 있습니다.

두번째 경쟁 우위 요소는 타사 대비 매우 높은 원가 경쟁력을 보유하고 있는 것입니다. 당사는 인건비 비중이 높은 조립공정을 중국 및 베트남 현지법인을 이용함으로써 값싼 노동력을 충분히 공급받을 수 있을 뿐만 아니라, 지속적인 설비 및 원부자재의 국산화와 신공법 개발을 통해 일본계 업체 대비 높은 원가 경쟁력을 보유하고 있습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 참고사항 ※

▶ 당해 사업연도의 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 재무제표로서 추후 검토과정에서 변경이 있을 수 있습니다. 최종 확정된 재무제표 및 연결재무제표, 주석은 추후 공시될 "감사보고서제출"의 첨부문서 감사보고서 및 연결감사보고서를 참고바랍니다.

① 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 13 기 : 2020년 12월 31일 현재

제 12 기 : 2019년 12월 31일 현재

주식회사 와이솔과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 13(당)기
제 12(전)기

자 산

Ⅰ. 유동자산
177,169,645,256
167,512,266,350

현금및현금성자산
34,377,422,481
55,663,103,000

단기금융상품
43,149,529,980
25,544,317,681

단기대여금
-
5,523,428

매출채권
35,460,413,212
40,902,939,409

미수금
2,588,308,858
5,258,978,005

재고자산
55,163,143,256
36,811,137,962

파생상품자산
-
-

당기법인세자산
34,600
-

기타유동자산
5,634,091,495
3,094,232,710

기타유동금융자산
796,701,374
232,034,155

Ⅱ. 비유동자산
245,835,829,944
251,499,736,903

장기금융상품
531,627,119
792,805,741

장기대여금
-
7,235,000

관계기업투자
30,269,321
18,832,267

유형자산
221,185,067,224
221,593,600,850

무형자산
6,845,238,035
9,480,917,749

사용권자산
2,928,256,811
3,582,970,570

이연법인세자산
12,855,875,869
14,409,788,171

기타비유동자산
530,532,928
792,102,076

기타비유동금융자산
928,962,637
821,484,479

자 산 총 계
423,005,475,200
419,012,003,253

부 채

Ⅰ.유동부채
81,888,616,259
75,169,431,120

매입채무
33,613,608,247
20,533,619,017

미지급금
30,343,317,319
19,737,579,446

미지급비용
2,175,163,780
356,380,977

충당부채
1,296,197,797
1,406,179,789

단기차입금
11,879,146,000
26,055,487,141

유동성장기부채
10,000,000
561,955,391

당기법인세부채
388,274,508
2,562,619,706

기타유동부채
1,118,075,141
1,499,758,638

기타유동금융부채
1,064,833,467
2,455,851,015

Ⅱ.비유동부채
3,810,971,385
3,413,016,431

장기미지급금
913,659,585
1,045,309,423

장기차입금
-
10,000,000

순확정급여부채
928,631,960
555,806,936

기타비유동부채
608,426,660
531,815,319

기타비유동금융부채
1,360,253,180
1,270,084,753

부 채 총 계
85,699,587,644
78,582,447,551

자 본

지배기업 소유주지분
337,552,877,895
340,851,168,645

Ⅰ.자본금
14,085,970,500
14,085,970,500

Ⅱ. 자본잉여금
121,220,147,442
121,220,147,442

Ⅲ. 이익잉여금
209,975,520,333
213,359,873,651

Ⅳ. 기타포괄손익누계액
(2,039,852,784)
(1,451,390,574)

V. 기타자본
(5,688,907,596)
(6,363,432,374)

비지배지분
(246,990,339)
(421,612,943)

자본총계
337,305,887,556
340,429,555,702

부채와자본총계
423,005,475,200
419,012,003,253

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 13 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 12 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 와이솔과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 13(당)기
제 12(전)기

Ⅰ. 매출액
345,138,901,963
370,317,281,240

II. 매출원가
277,222,675,711
286,373,617,263

III. 매출총이익
67,916,226,252
83,943,663,977

판매비와관리비
49,416,838,734
43,976,041,119

IV. 영업이익
18,499,387,518
39,967,622,858

기타수익
3,193,372,593
3,173,103,521

기타비용
637,618,747
13,848,077,527

금융수익
9,827,151,781
10,455,260,412

금융원가
15,167,258,679
8,617,349,973

지분법손익
12,159,216
(2,342,979,672)

V. 법인세비용차감전순이익
15,727,193,682
28,787,579,619

법인세비용
12,024,823,732
2,859,004,364

VI. 계속영업이익
3,702,369,950
25,928,575,255

Ⅶ. 중단영업이익(손실)
-
4,459,203,321

Ⅷ. 당기순이익
3,702,369,950
30,387,778,576

지배기업 소유주지분
3,527,747,346
30,587,994,284

비지배지분
174,622,604
(200,215,708)

Ⅸ. 기타포괄손익
(586,429,624)
783,829,146

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

해외사업환산손익
(587,740,048)
842,751,680

관계기업기타포괄손익
(722,162)
73,731,014

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
2,032,586
(132,653,548)

Ⅹ. 총포괄이익
3,115,940,326
31,171,607,722

지배기업 소유주지분
2,941,317,722
31,371,823,430

비지배지분
174,622,604
(200,215,708)

XI. 지배기업 지분에 대한 주당순이익

기본주당순이익
128
1,219

계속사업기본주당순이익
128
1,040

중단사업기본주당순이익(손실)

179

희석주당순이익
128
1,219

계속사업희석주당순이익
128
1,040

중단사업희석주당순이익(손실)

179

연 결 자 본 변 동 표

제 13 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 12 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 와이솔과 그 종속기업
(단위: 원)

구 분
지배기업 소유주 귀속분
비지배지분
합 계

자본금
자본잉여금
이익잉여금
기타포괄손익
누계액
기타자본

2019년 1월 1일 (전기초)
12,078,470,500
69,788,888,715
186,450,762,865
(2,367,873,268)
(6,274,459,041)
(221,397,235)
259,454,392,536

총포괄이익

당기순이익
-
-
30,587,994,284
-
-
(200,215,708)
30,387,778,576

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
(132,653,548)
-
-
-
(132,653,548)

해외사업환산손익
-
-
-
842,751,680
-
-
842,751,680

관계기업기타포괄손익
-
-
-
73,731,014
-
-
73,731,014

소유주와의 거래

보통주의 발행
2,000,000,000
51,174,068,727
-
-
-
-
53,174,068,727

주식매수선택권 행사
7,500,000
257,190,000
-
-
(92,790,000)
-
171,900,000

주식보상비용
-
-
-
-
3,816,667
-
3,816,667

현금배당
-
-
(3,546,229,950)
-
-
-
(3,546,229,950)

2019년 12월 31일 (전기말)
14,085,970,500
121,220,147,442
213,359,873,651
(1,451,390,574)
(6,363,432,374)
(421,612,943)
340,429,555,702

2020년 1월 1일 (당기초)
14,085,970,500
121,220,147,442
213,359,873,651
(1,451,390,574)
(6,363,432,374)
(421,612,943)
340,429,555,702

총포괄이익

당기순이익

3,527,747,346

174,622,604
3,702,369,950

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소

2,032,586

2,032,586

해외사업환산손익

(587,740,048)

(587,740,048)

관계기업기타포괄손익

(722,162)

(722,162)

소유주와의 거래

보통주의 발행

-

주식매수선택권 행사

-

주식보상비용

674,524,778

674,524,778

현금배당

(6,914,133,250)

(6,914,133,250)

2020년 12월 31일 (당기말)
14,085,970,500
121,220,147,442
209,975,520,333
(2,039,852,784)
(5,688,907,596)
(246,990,339)
337,305,887,556

연 결 현 금 흐 름 표

제 13 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 12 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 와이솔과 그 종속기업
(단위: 원)

구 분
제 13(당)기
제 12(전)기

영업활동 현금흐름
64,958,348,297
49,128,271,598

영업으로부터 창출된 현금흐름
77,326,887,385
58,945,042,700

이자의 수취
746,455,233
505,623,956

이자의 지급
(445,946,390)
(1,266,446,127)

법인세 납부
(12,669,047,931)
(9,055,948,931)

투자활동 현금흐름
(61,445,617,848)
(78,333,802,319)

단기금융상품의 순증감
(17,163,794,128)
(23,732,328,600)

장기금융상품의 순증가
(73,134,405)
(2,132,399)

관계기업투자주식의 순증가
-
6,128,447

단기대여금의 순증감
431,706,188
(350,980,665)

파생금융상품의 순증가
-
-

유형자산의 취득
(53,494,797,645)
(57,848,637,285)

유형자산의 처분
9,385,230,929
8,953,414,829

무형자산의 취득
(1,003,585,861)
(5,944,242,967)

무형자산의 처분
856,266,266
200,000,000

기타금융자산의 감소

397,068,888

기타투자자산의 취득
(383,509,192)
(12,092,567)

재무활동 현금흐름
(21,602,943,625)
26,952,521,876

보통주식의 발행
-
53,266,858,727

자기주식의 취득
-
-

단기차입금의 순증감
(14,200,647,889)
(15,800,337,062)

유동성장기부채의 상환
(570,306,677)
(6,874,839,067)

장기차입금의 순증감
-
-

배당금의 지급
(6,914,133,250)
(3,546,229,950)

리스부채의 순감소
82,144,191
(92,930,772)

현금및현금성자산의 순증감
(18,090,213,176)
(2,253,008,845)

기초 현금및현금성자산
55,663,103,000
57,505,415,002

현금및현금성자산의 환율변동효과
(3,195,467,343)
410,696,843

기말 현금및현금성자산
34,377,422,481
55,663,103,000

② 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 13 기 : 2020년 12월 31일 현재

제 12 기 : 2019년 12월 31일 현재

주식회사 와이솔
(단위: 원)

과 목
제 13(당)기
제 12(전)기

자 산

I. 유동자산
142,164,977,870
144,982,771,798

현금및현금성자산
6,517,228,459
41,716,727,903

단기금융상품
43,149,529,980
25,544,317,681

단기대여금
-
4,995,000

매출채권
67,921,191,136
53,271,015,414

미수금
7,611,117,662
13,294,091,760

재고자산
11,347,745,145
9,770,786,460

기타유동자산
4,852,333,380
1,150,322,464

기타유동금융자산
765,832,108
230,515,116

II. 비유동자산
169,284,833,092
181,723,433,981

장기금융상품
531,627,119
792,805,741

장기대여금
-
7,235,000

종속기업및관계기업투자
10,607,070,412
9,991,473,416

유형자산
138,560,322,839
148,520,122,901

사용권자산
28,202,704
197,579,584

투자부동산
7,323,651,635
7,651,812,039

무형자산
6,055,275,631
8,683,553,985

이연법인세자산
5,783,644,279
5,346,662,097

기타비유동금융자산
395,038,473
532,189,218

자산총계
311,449,810,962
326,706,205,779

부 채

I. 유동부채
22,489,774,978
36,243,648,839

매입채무
12,722,563,075
6,467,865,553

미지급금
6,290,205,838
9,156,416,073

미지급비용
1,699,467,080
1,752,526,753

충당부채
7,389,314
120,112,553

단기차입금
-
12,700,000,000

당기법인세부채
388,274,508
2,562,619,706

기타유동부채
1,089,975,248
1,499,404,455

기타유동금융부채
291,899,915
1,984,703,746

II. 비유동부채
1,613,359,612
1,683,653,584

장기미지급금
913,659,585
1,045,309,423

순확정급여부채
91,273,367
46,886,956

기타비유동부채
608,426,660
531,815,319

기타비유동금융부채
-
59,641,886

부채총계
24,103,134,590
37,927,302,423

자 본

I. 자본금
14,085,970,500
14,085,970,500

II. 자본잉여금
121,220,147,442
121,220,147,442

III. 이익잉여금
157,729,466,026
159,836,217,788

IV. 기타자본
(5,688,907,596)
(6,363,432,374)

자본총계
287,346,676,372
288,778,903,356

자본과부채총계
311,449,810,962
326,706,205,779

포 괄 손 익 계 산 서

제 13 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 12 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 와이솔
(단위: 원)

과 목
제 13(당)기
제 12(전)기

I. 매출액
185,505,931,931
185,060,776,992

II. 매출원가
140,070,005,395
135,118,414,180

III. 매출총이익
45,435,926,536
49,942,362,812

판매비와관리비
32,471,572,963
31,468,328,136

IV. 영업이익
12,964,353,573
18,474,034,676

기타수익
4,706,112,933
1,605,126,752

기타비용
733,327,474
13,558,871,740

금융수익
5,673,665,661
6,252,166,442

금융비용
9,660,255,800
4,733,962,135

V. 법인세비용차감전순이익
12,950,548,893
8,038,493,995

법인세비용
8,145,199,991
763,610,936

VI. 계속영업이익
4,805,348,902
7,274,883,059

VII. 중단영업이익
-
10,309,751

VIII. 당기순이익
4,805,348,902
7,285,192,810

IX. 기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로 재분류 되지않는 항목:

순확정급여부채의 재측정요소
2,032,586
(132,653,548)

X. 총포괄이익
4,807,381,488
7,152,539,262

XI. 주당순이익

기본주당순이익
174
292

희석주당순이익
174
292

자 본 변 동 표

제 13 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 12 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 와이솔
(단위: 원)

구 분
자본금
자본잉여금
이익잉여금
기타자본
합 계

2019년 1월 1일 (전기초)
12,078,470,500
69,788,888,715
156,229,908,476
(6,274,459,041)
231,822,808,650

총포괄손익:

당기순이익
-
-
7,285,192,810
-
7,285,192,810

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
(132,653,548)
-
(132,653,548)

총포괄손익 합계
-
-
7,152,539,262
-
7,152,539,262

소유주와의 거래:

유상증자
2,000,000,000
51,174,068,727
-
-
53,174,068,727

주식보상비용
-
-
-
3,816,667
3,816,667

주식선택권 행사
7,500,000
257,190,000
-
(92,790,000)
171,900,000

현금배당
-
-
(3,546,229,950)
-
(3,546,229,950)

소유주와의 거래 합계
2,007,500,000
51,431,258,727
(3,546,229,950)
(88,973,333)
49,803,555,444

2019년 12월 31일 (전기말)
14,085,970,500
121,220,147,442
159,836,217,788
(6,363,432,374)
288,778,903,356

2020년 1월 1일 (당기초)

14,085,970,500
121,220,147,442
159,836,217,788
(6,363,432,374)
288,778,903,356

총포괄손익:

당기순이익
-
-
4,805,348,902
-
4,805,348,902

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
2,032,586
-
2,032,586

총포괄손익 합계
-
-
4,807,381,488
-
4,807,381,488

소유주와의 거래:

주식보상비용
-
-
-
674,524,778
674,524,778

현금배당
-
-
(6,914,133,250)
-
(6,914,133,250)

소유주와의 거래 합계
-
-
(6,914,133,250)
674,524,778
(6,239,608,472)

2020년 12월 31일 (당기말)
14,085,970,500
121,220,147,442
157,729,466,026
(5,688,907,596)
287,346,676,372

현 금 흐 름 표

제 13 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 12 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 와이솔
(단위: 원)

구 분
제 13(당)기
제 12(전)기

영업활동 현금흐름
27,704,836,565
19,960,633,506

영업으로부터 창출된 현금흐름
37,886,441,416
23,923,456,890

이자의 수취
699,549,035
359,852,242

이자의 지급
(124,626,515)
(486,127,397)

법인세 납부
(10,756,527,371)
(3,836,548,229)

투자활동 현금흐름
(41,549,278,368)
(55,100,562,094)

단기금융상품의 순증감
(17,163,794,128)
(23,732,328,600)

단기대여금의 회수
420,750,000
6,660,000

장기금융상품의 증가
(727,536,714)
(419,857,530)

장기금융상품의 감소
654,402,309
68,876,865

파생금융상품의 순증감
-
(2,132,399)

유형자산의 취득
(33,508,447,030)
(34,749,655,089)

유형자산의 처분
8,980,662,819
9,371,721,567

투자부동산의 취득
-
(515,600,000)

무형자산의 취득
(740,426,000)
(5,839,596,908)

무형자산의 처분
840,341,000
200,000,000

보증금의 증가
(446,230,624)
(88,650,000)

보증금의 감소
141,000,000
600,000,000

재무활동 현금흐름
(19,740,533,250)
37,359,346,323

보통주의 발행
-
53,266,858,727

단기차입금의 순증감
(12,700,000,000)
(8,326,360,000)

유동성장기부채의 순감소
-
(3,879,122,454)

배당금의 지급
(6,914,133,250)
(3,546,229,950)

리스부채의 상환
(126,400,000)
(155,800,000)

현금및현금성자산의 증감
(33,584,975,053)
2,219,417,735

기초 현금및현금성자산
41,716,727,903
39,757,547,513

현금및현금성자산의 환율변동효과
(1,614,524,391)
(260,237,345)

기말 현금및현금성자산
6,517,228,459
41,716,727,903

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분계산서

제13(당)기
2020년 1월 1일
부터
제12(전)기
2019년 1월 1일
부터

2020년 12월 31일
까지
2019년 12월 31일
까지

처분예정일
2021년 3월 25일

처분확정일
2020년 3월 27일

주식회사 와이솔
(단위 : 원)

과 목
제13(당)기
제12(전)기

미처분이익잉여금
-
154,549,466,026
-
157,346,217,788

전기이월이익잉여금
149,742,084,538
-
150,193,678,526
-

순확정급여 재측정요소
2,032,586
-
(132,653,548)
-

회계변경의 누적효과
-
-
-
-

중간배당
-
-
-
-

당기순이익
4,805,348,902
-
7,285,192,810
-

임의적립금등의 이입액
-
-
-
-

연구및인력개발준비금
-
-
-
-

이익잉여금 처분액
-
(7,604,133,250)
-
(7,604,133,250)

이익준비금
690,000,000
-
690,000,000
-

현금배당
 (현금배당 주당배당금(률):
 당기 : 250원(50%)
 전기 : 250원(50%)
6,914,133,250
-
6,914,133,250
-

주식배당
 (주식배당주당 배정주식수:
 당기 : 주당 0.00주
 전기 : 주당 0.00주)
-
-
-
-

차기이월미처분이익잉여금
-
146,945,332,776
-
149,742,084,538

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조(주식 등의 전자등록)

① 본 회사는 [주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률] 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록 계좌부에 주식 등을 전자등록 하여야 한다.
<단서조항 신설>

제8조(주식 등의 전자등록)

① 본 회사는 [주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률] 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록 계좌부에 주식 등을 전자등록 하여야 한다.

다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

의무등록대상이 아닌 주식 전자등록 예외

제11조(신주의
배당기산일
)

회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전 영업연도 말에 발행된 것으로 본다.

제11조(신주의
동등배당)

회사가
정한
배당
기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.

동등배당 원칙 명시
(개정상법 반영)

제16조(전환사채의 발행)

④ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당과
전환사채에 대한
이자의 지급에
대하여는 제11조의 규정을 준용한다.

제16조(전환사채의 발행)

④ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제11조의 규정을 준용한다.

전환사채를 주식으로 전환하는 경우 이자의 지급에 관한 내용을 삭제함.
(전환사채 발행 시 결정)

제44조(감사의 선임)

① 감사는 주주총회에서 선임한다.

② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.
그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다. 

<신설>

<신설>

제44조(감사의 선임
·해임
)

① 감사는 주주총회에서 선임
·해임
한다.

② 감사의 선임·해임을 위한 의안은 이사의 선임
또는 해임
을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.
다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

⑤ 제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의100분의 3을 초과하는 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인,최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

개정상법 반영(상법 제409조③, 제542조의12⑦, 발행주식총수 ¼이상 요건 삭제)

제53조(이익배당)

① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.

② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행한 때에는 그와 같은 종류의 주식으로 할 수 있다.

③ 제1항의 배당은
매결산기말
현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

단, 사업년도 개시일로부터 3월, 6월, 9월 말일 주주에게 이사회 결의로서 금전으로 이익을 배당할 수 있다.

제53조(이익배당)

① <좌동>

② <좌동>

③ 제1항의 배당은
이사회 결의로 정하는 배당기준일

현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. 단, 사업년도 개시일로부터 3월, 6월, 9월 말일 주주에게 이사회 결의로서 금전으로 이익을 배당할 수 있다.

※ 제15조에 따라 정한 정기주주총회의 기준일과 다른 날로 배당기일을 정할 수 있다.

배당기준일을 이사회 결의로 정하는 날로 설정 및 주석 신설

제54조(시행일)

이 정관은
2019년 3월 29일
부터 시행한다. 다만, 제8조, 제12조, 제13조의 개정 규정은 [주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령]이 시행되는 날로부터 시행한다.

제54조(시행일)
이 정관은
2021년 3월 25일
부터 시행한다. 다만, 제8조, 제12조, 제13조의 개정 규정은 [주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령]이 시행되는 날로부터 시행한다.

시행일 개정

<신설>

제57조 감사 선임에 관한 적용례

제44조제3항의 개정규정은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사부터 적용한다.

감사 선임 적용례 시행일 설정

<신설>

제58조 감사 해임에 관한 적용례

제44조제4항·제5항의 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사를 해임하는 경우에도 적용한다.

감사 해임 적용례 시행일 설정

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

강경식
1958.06.13
해당없음
해당없음
계열회사 임원
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

강경식
現 (주)와이솔 CFO/경영지원실장
2020.09~現

(주)와이솔
CFO/경영지원실장

없음

2017.03~2018.11
대덕GDS(주) 대표이사 부사장

2014.03~2017.02
대덕GDS(주) 감사

1994.05~2014.12
홍원제지(주) 전무이사

-
-
-
-
-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보는 당사의 CFO 및 경영지원실장으로서 재무/관리분야에 대한 깊은 이해를 기반으로 하여 높은 경영역량을 발휘하고 있으며, 이사회구성원으로서 향후에도 회사의 성장과 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되어 추천함.

확인서

210305_확인서_이사_강경식

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 감사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김학주
1963.09.05
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김학주
現 STEMCO 비상근 자문역
2020.04~現
STEMCO 비상근 자문역

해당사항 없음

2014.03~2020.03

STEMCO CFO/전무

2013.01~2014.02
삼성전기 자문역

2009.01~2012.12
삼성전기 상무

-
-
-
-
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김학주
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

당사와의 이해관계가 없으며 독립성 및 윤리의식을 바탕으로 경영의 투명성, 건전성을 제고하여 회사 전체의 이익을 극대화하는데 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천함.

확인서

210305_확인서_감사_김학주

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3(1)

보수총액 또는 최고한도액
30억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)

3(1)

실제 지급된 보수총액
7.1억원

최고한도액
30억원

※ 사임이사 보수 포함

※ 기타 참고사항
- 해당사항 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
3억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
1.6억원

최고한도액
3억원

※ 사임감사 보수 포함

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.