HB솔루션 — 주주총회소집공고 (20210305)
제출인: HB솔루션

주주총회소집공고
2.9
(주)엘이티

주주총회소집공고

2021년 3 월 5일

회 사 명 :
(주)엘이티

대 표 이 사 :
이흥근

본 점 소 재 지 :
충청남도 아산시 음봉면 연암율금로 77-26

(전 화) 041-549-8850

(홈페이지) http://www.letkr.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 권진성

(전 화) 041-549-8850

주주총회 소집공고

(제20기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제365조 및 당사 정관 제17조 규정에 의거 제20기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 - 아 래 - 

1. 일 시 : 2021년 3월 24일(수) 오전 11시 00분

2. 장 소 : 충청남도 아산시 음봉면 연암율금로 77-26 ㈜엘이티 대회의실

3. 회의목적사항

가. 보고사항

1. 감사보고 
2. 영업보고 
3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 
4. 외부감사인 선임 보고

나. 의결사항 <부의안건>

1. 제1호 의안 : 제20기(2020.01.01.~2020.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서(案) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

2. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (별첨 참조).

3 .제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (별첨 참조).

4. 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (별첨 참조).

4. 경영참고사항의 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사 (국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사 하시거나 또는 위임장을 수여받은 대리인을 통하여 의결권을 대리 행사 하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사 : 주주총회참석장, 신분증

나. 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주의 인감날인, 법인주주의 경우 법인인감 날인 및 법인인감증명서 첨부), 대리인의 신분증

7. 코로나바이러스(COVID-19) 감염증에 관한 안내

- 코로나바이러스(COVID-19) 감염 및 전파 예방을 위하여 감염 증상(발열, 기침)이 의심되는 경우나 마스크 미착용시 출입이 제한될 수 있으며, 총회장 내에서의 음식(다과, 음료 등) 섭취가 제한됩니다.

- 코로나바이러스(COVID-19) 감염 확산 등으로 주주총회 예정장소 폐쇄 조치 등 비상 상황 발생으로 주주총회 개최일시 및 장소 등의 변경시 전자공시 및 홈페이지 공고 등을 통해 재안내 드리도록 하겠습니다.

8. 기타사항

- 금번 주주총회에서는 기념품을 제공하지 않으니 주주님들께서는 양해해 주시기 바랍니다.

- 상법시행령 제31조 4항 4호에 따른 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회일 1주 전까지 회사 홈페이지(www.letkr.com)에 게재할 예정입니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이흥근
(출석률: 100%)
권진성
(출석률: 100%)
오창현
(출석률: 100%)
변구영
(출석률: 100%)
정듀크회민
(출석률: 100%)
(주1)

찬 반 여 부

20-1
2020-03-12
○ 제19기 주주총회 소집의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

20-2
2020-05-13
○ 코스닥시장 상장을 위한 신주 발행의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

20-3
2020-05-14

○ 기타외화지급보증 신규의 건

- 외화 보증서 발급의 건

찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

20-4
2020-07-01
○ 회사 규정 제정의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

20-5
2020-09-29
○ 주식매수선택권 부여 취소의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
-

(주1) 2020.09.14 일신상의 사유로 사임하였습니다.

(*) 상기의 이사등은 사내이사 및 기타비상무이사이며, 당사는 최근 사업연도말 자산총액 1천억원 미만의 벤처기업으로 상법 제542조의 1에 의거 사외이사의 선임 의무가 없는 법인에 해당하여 사외이사를 선임하고 있지 않습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

- 해당사항 없음

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

이사의 보수한도
5
2,000
611
203
-

(*) 1인당 평균지급액은 지급총액에서 실제 보수를 지급받은 이사의 수로 나눈 값입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

- 해당사항 없음.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

- 해당사항 없음.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사가 생산 및 개발하고 있는 장비의 대부분은 디스플레이 관련 장비이며, 디스플레이 장비 시장은 디스플레이 산업과 직결되어 있습니다. 디스플레이 산업의 특성은 다음과 같습니다.

(가) 산업의 특성
① 전후방산업과의 연계가 큰 산업

디스플레이 패널을 중심으로 전후방 연관효과가 큰 시스템 산업으로서 시장 선도를 위해 기술경쟁력이 중요한 산업입니다. 디스플레이 패널 제품은 스마트폰 등 모바일기기를 비롯하여, 모니터, TV, 최근에는 웨어러블 디바이스, VR 등 매우 다양한 분야에 적용되고, 패널 품질이 TV, 휴대폰 등 완제품 경쟁력에 큰 영향을 미치며, 패널 품질을 위해서는 제조장비와 소재의 품질이 중요합니다. 따라서 TV 및 휴대폰 등 완제품 트렌드에 따라 주력 패널 및 기업이 변해왔으므로, 트렌드 예측 및 선제적 기술투자가 중요합니다.

시장 측면에서, 노트북과 모니터 제품 등 전통 IT 제품 시장은 성장 정체 혹은 역성장을 보이고 있으며, 스마트폰 시장 또한 정체기를 맞고 있으나, 최근Foldable시장의 확산에 발맞춰 향후 중소형 디스플레이시장이 성장할 것으로 기대하고 있습니다.. TV 시장은 신흥국을 중심으로 꾸준히 성장하는 동시에, 대화면으로 영상을 즐기고자 하는 소비자 욕구에 따라 빠르게 대형화되고 있습니다. 또한, 산업용, 자동차용, OLED TV 등 고부가가치 시장도 빠르게 성장할 것으로 기대하고 있습니다.

② 디스플레이 장비 및 부품ㆍ소재 기업간의 분업형 생산구조
 대기업이 설비투자를 하고, 중소기업으로부터 장치 및 부품ㆍ소재를 조달받는 분업형 생산구조로 경쟁관계인 소수 대기업과 수직계열화 된 다수의 중소기업으로 구성되어 있으며, 공급 사슬은 크게 패널업체 와 1차 부품업체, 2차 가공소재 업체로 구분 할 수 있습니다.

이러한 특성으로 장비 시장은 고객과 긴밀한 협력이 필요하며, 대부분 주문제작 형태를 띠고 있으며, 고객사 개발공정에 최적화된 장비를 원하는 경우가 많습니다. 납품된 설비는 셋업 및 양산 과정에서 설비기술과 공정기술의 최적화 과정이 진행되어 고객사에 최적화된 라인이 운영 되게 됩니다. 지속적인 공정 안정성 및 수율 확보를 위하여 검증받은 실적 업체 중심으로 설비를 채택 하며 신규 설비 개발도 검증 받은 업체 위주로 진행이 되고 있습니다.

③ 기술 중심으로 제품 트렌드 변화가 빠른 산업

디스플레이는 대형화, 고해상도화, 저전력화 등 기술 진화가 빠른 산업으로 고객사는 경쟁사와의 차별화된 제품군 조기 출시를 위하여 공정개발을 지속하는 산업입니다. 디스플레이 장비 산업은 신규장비(반도체, AMOLED, LED, 태양전지 등) 개발로 다변화를 이루고 안정적인 수익 창출을위해 부품/소재산업에 진출을 강화하고 있습니다. 특히, 모니터, 노트북 PC, 태블릿, 휴대폰 등의 응용 산업의 성장과 기술의 발전 속도 등 전방 산업에 민감합니다. 따라서, 이러한 새로운 기기의 출현과 소비자들의 눈높이가 향상됨에 따라 패널 제조사들은 새로운 공정을 도입하고, 소프트웨어 개선, 부품소재 개발 등을 통하여 고화질, 경량화, 빠른 응답속도를 통한 실감나는 화면 구현 등의 기술적 변화를 진행하고 있습니다. 이에 따라, 후방 산업인 장비/검사 업체들도 패널제조사들의 요구에 부응하여 빠른 대응을 할 수 있는 능력을 갖추기 위해 노력하고 있습니다.

(나) 산업의 연혁
디스플레이의 변화는 기존의 CRT(Cathod Ray Tube; 브라운관)와 FPD(Flat Panel Display; 평판디스플레이)로 크게 구분지을 수 있습니다. FPD는 PDP(Plasma Display Panel)에서 LCD (Liquid Crystal Display)로, LCD에서 OLED (Organic Light Emitting Diodes)로 발전해왔습니다.

현재 디스플레이 장치는 종래 브라운관(CRT) 디스플레이 시대를 지나 평판 디스플레이(FPD) 시대로 들어섰습니다. 대형 평판 디스플레이는 주로 플라즈마 디스플레이 패널(PDP), 액정 디스플레이(LCD) 및 전계방출 디스플레이(FED)로 대표되고 있습니다. 그러나 이어서 개발된 유기발광 다이오드(OLED) 디스플레이가 반응속도, 휘도, 넓은 시야각, 색재현성, 소비전력, 경량화, 대형화, 유연성 등에서 LCD나 PDP보다 월등하게 우수하여 기술개발이 집중되고 있는 상황입니다.

또한, TV, 휴대폰, 태블릿 등의 제품 공급자는 끊임없는 디자인 개선을 통해 소비자의 구매욕구를 자극하여 수요를 촉진하려는 시도를 지속하고 있습니다. LCD 기반의 디스플레이 시장이 형성된 이후 제품의 두께에 초점을 두어 보다 얇은 디자인을 선보이기 위한 기술개발을 추진하여 왔습니다. TV의 경우 LED BLU(Back Light Unit)의 출시 초기에 Direct BLU 방식을 적용하다가 이후에 Edge BLU 방식이 소개되면서 두께를 최소화하기 위한 노력이 이루어졌으며, 휴대폰은 BLU 두께 최소화를 위한 공정 개선, OLED 패널 기판 슬림화 등으로 제품을 얇게 만들기 위한 기술개발이 지속되어 왔습니다. 모바일용 OLED는 이미 스마트폰 등에 상용화 되어 여러 메이커로 확산되는 등 모바일 기기의 OLED 패널 채택율이 증가하는 추이를 보이고 있으며, TV용 OLED는 최근에 새로이 시장에 진입한 상황으로서, 향후 업계의 지속적인 기술개발을 통한 양산체제 정착 등에 따른 대중화를 바탕으로 대형 디스플레이 부문의 성장을 주도할 것으로 전망됩니다.

최근에는 디스플레이산업이 강력하고 지속적인 수요기반을 확보하여 견조한 성장성을 유지하기 위해서는 소비자를 강하게 유인할 수 있는 제품 출시가 필요하다고 생각하였으며, 기존 CRT에서 FPD로의 혁신처럼 폭발적으로 소비자의 구매욕구를 불러일으켜 시장의 반향을 유도할 수 있는 제품력이 요구되었습니다. 즉 공급자가 주도하여 수요를 만들어 낼 수 있는 혁신적인 제품개발이 필요한 상황에서 성장동력으로 기대되는 것으로 Flexible OLED 에 기반한 Bendable, Rollable, Foldable 제품과 투명 디스플레이 등이 존재하고 있습니다.

OLED로의 전환이 중요한 이유는 기존 디스플레이 패널이 보유하고 있던 성장의 한계를 넘어서게 하는 기술이라는 점에 있습니다. 패널을 접고, 휘고, 돌돌 말고, 구부리는 등 다양한 방식으로 어떤 모양도 만들 수 있기 때문에 활용처가 다변화 되고 있습니다. 기존 TV와 스마트폰으로 한정되어있던 어플리케이션이 자동차와 퍼블릭 디스플레이 등으로 확장되며 기존에 디스플레이가 없었던 곳에도 OLED 패널이 침투할 것으로 예상하고 있습니다. 기존 시장인 TV와 스마트폰 또한 지난 수년간 브랜드별로 제품 모양의 차별성이 없었지만, 폴더블폰, 롤러블 TV 등 브랜드 업체들의 전략과 기술력에 따라 다양한 모습으로 신제품이 출시될 것으로 전망하고 있습니다.

(다) 수요 변동요인

패널산업은 디스플레이를 채용하고 있는 TV 등 가전과 대부분의 IT제품을 주요 전방 산업으로 하고 있습니다. 디스플레이패널 성능은 IT제품에 대한 소비자의 만족도에 직접적인 영향을 미치고 있어 전자제품의 주요 차별화요소에 해당합니다. 
현재 Display시장의 전반적인 동향은 LCD의 경우 중국내에서 70"이상 대형 패널에 대한 수요가 증가하면서 신규 대형 모듈 설비 투자가 증가할 것으로 전망됩니다.

특히, 중소형 디스플레이 시장의 경우, 중소형 OLED시장의 대부분을 차지하고 있는 삼성디스플레이의 경우 폴더블 시장의 개화에 따라 추가 투자가 이루어 질 것으로 전망되며, 삼성이 주도하는 QD OLED TV는 올해 30K를 시작으로 본격적인 투자가 전망되고 있습니다. 

(라) 규제 환경
디스플레이 검사장비산업의 경우 소비성 서비스업이나 부동산 매매업과는 달리 정부의 직접적인 규제를 받지 않으며 반도체 장비 및 디스플레이 장비기업의 핵심장비 연구개발과 육성을 위한 지원금 등이 확대되고 있습니다. 또한 장비산업의 발전을 억제하거나 제약하는 특별한 규제는 없습니다. 

(마) 시장의 성장성
당사의 제품이 주로 사용되고 있는 시장은 디스플레이 시장이며, 고객사의 요구에 따라 기술 및 장비를 변경하여 생산하고 있습니다. 이에 디스플레이 시장 규모 및 전망을 통해 당사의 향후 매출 성장성 등을 예상해볼 수 있습니다.

(1) 시장규모 및 추이 : 디스플레이 시장 현황 및 전망

세계 디스플레이 시장은 2014∼2016년 세계 경기둔화, 스마트폰·TV·PC 수요를 견인할 킬러 애플리케이션 부재, 디스플레이패널 가격 하락 등으로 침체기를 겪었지만, 차세대 디스플레이인 OLED 성장에 힘입어 2021년까지 성장 지속 전망될 예정입니다. 2020년 세계 디스플레이 시장규모는 U$1,155억이며, LCD 패널은 가격하락에 따라 역성장이 예상되나, 단가가 높은 OLED 시장의 성장에 힘입어 전체 디스플레이 시장은 지속 성장이 예상되며, OLED 비중은 2020년25.7%에서 2021년 29.4%로 증가가 예상됩니다.

디스플레이 시장전망 _ 금액기준.gif
디스플레이 시장전망 _ 금액기준

출처 : OMDIA, 한국디스플레이산업협회

OLED 패널의 주 수요처는 스마트폰과 TV이며 자동차 등의 수요는 성장성은 높으나 2025년까지 스마트폰과 TV를 대체하기에 시장규모가 작을 것으로 예상 스마트폰에 OLED를 탑재하는 주요 기업은 애플과 삼성전자이며 애플은 2021년 이후 출시되는 전모델에 OLED를 탑재할 것으로 예상되어 스마트폰 수요는 증가할 전망입니다. Mobile 시장은 애플, 삼성등 대형 완제품 업체 중심으로 기존 LTPS LCD에서 OLED로 진화하는 단계로 향후 수요는 계속 증가할 것으로 예상되나, 현재까지는 높은 제조원가로 인하여 응용 제품군 확대 속도가 느려서 6G OLED는 공급 초과 상황이며, 중국 패널제조 Maker의 수율이 향상되면 공급량이 늘어나고 이는 판가 인하로 연결되어 자동차용 Display등으로 응용 제품군이 확대되고 폴더블, Y-OCTA, LTPO등의 신기술 대응을 위해서는 기존 Capa 잠식도 예상되어 추가적인 투자도 지속 될 것으로 전망 됩니다.

디스플레이 시장전망 _ 면적기준.gif
디스플레이 시장전망 _ 면적기준

출처 : OMDIA, 한국디스플레이산업협회

TV의 경우 대형화 고해상도에 맞추어 8세대 LCD 중심으로 시장이 성장해 왔으나, 70”급 이상 대형 TV 수요 증가로 인하여 10.5세대 LCD 투자가 중국업체 중심으로 진행이 되고 있으며, 화질 차별화를 위한 OLED TV 시장도 개화기를 맞고 있는 상황입니다. 전체 TV 수요 대비 LCD 공급면적을 공급 초과 상황이나, 70” 이상 대형 TV 및 8K 등 고해상도 제품 수요는 과거 투자된 라인으로는 경쟁력이 없어서 지속적인 설비 투자가 진행 될 것으로 전망 됩니다. 특히 OLED TV는 LG가 주도적으로 투자를 진행하고 있고, 삼성도 양산할 계획으로 대형 OLED 장비 수요도 증가 할 것으로 예상됩니다.

(2) 품목별 디스플레이 시장 전망
① LCD 시장

현재 LCD 시장의 경쟁심화로 OLED로의 사업구조 전환속도는 LCD 시장의 주요 화두입니다. 하지만, OLED 시장 전환에도 불구하고 LCD 대형 디스플레이 시장은 여전히 존재하고 있습니다.

LCD 패널은 세가지측면으로 발전이 진행되었는데, 크게 ① 화질개선, ② 대형화, ③ 디자인개선으로 요약됩니다. 화질개선이 이루어짐에 따라 제품공급자는 이를마 케팅포인트로 활용하면서 수요를 촉진하고자 하였으며, 실제로 이러한 기술진보를 기반으로 한 마케팅전략으로 완성품 및 패널수급조절이 일정수준가능할 수 있었습니다. 또한, 최근 대형 및 중소형패널 대형화가 진행 중인데, 이러한 대형화로 인해 수요자는 고화질의 컨텐츠 향유가능성이 증대되며, 공급자는 제품믹스개선에 따른 실적 향상 가능성이 존재합니다. 또한, LCD 패널의 기술적 진보가 지속적으로 이루어지고 있습니다. 특히 디스플레이 패널의 핵심적 특성인 색감, 휘도, 해상도의 개선이 계속되고 있습니다. 

주) MP (Mass Producing)

2021년 LCD 산업은 수요 및 공급 모든 측면에서 여러 변수들이 상존할 것이나, 전반적으로 공급 과잉은 지속될 것으로 전망하고 있습니다. 글로벌 경기 둔화로 수요는 감소할 가능성이 높을 것이나, 중국 패널업체들의 공격적인 Capa 증설로 글로벌 7세대 이상급 LCD 공급(면적 기준)은 증가할 것으로 예상하기 때문입니다. 또한, 중국 정부의 적극적 지원 하에 BOE, CSOT 등 中 주요업체들이 대규모 LCD 투자를 감행, 10.5세대 공장을 가동 중에 있습니다. 중국업체들의 대형 패널에 대한 투자로 인하여 LCD 관련 장비 및 검사 업체들의 중국향 매출이 커질 것으로 예상되고 있습니다. 특히 패널이 대형화 되어감에 따라 검사장비의 중요도도 함께 부각되며 기존의 인력이 투입되어 검사하던 공정을 대체하는 검사 설비 수요가 증가 할 것으로 예상 됩니다. 

② OLED 시장

OLED가 시장에서 선호되는 이유는 기술적인 측면이 강합니다. OLED는 자체 발광하기 때문에 LCD와 달리 후면에서 빛을 쏘아주는 백라이트 유닛(BLU)이 필요 없으며, 이로 인하여 무게와 두께가 1/3 수준으로 줄여집니다. 또한, 반응속도가 LCD에 비하여 1,000배 이상 빨라 LCD의 잔상문제를 근본적으로 해결할 수 있으며 고온과 저온에서 색 재현성에 변함이 없어 휘도에 따른 명암비 변경 없이 야외에서도 탁월한 색감을 가집니다. 2.2인치 기준으로 LCD 대비 평균 66%의 전력만으로도 사용이 가능하며 LCD에서 구현하기 어려운 디스플레이 패널의 Flexible 특성을 OLED에서는 구현하기 용이한 장점이 있습니다. 이러한 OLED의 강점으로 인하여 디스플레이 업체들의 OLED 제품을 선도적으로 출시하고 있으며, 공격적인 투자를 하고 있는 상황입니다.

출처 : 보도자료

특히 중소형 디스플레이 시장에서 OLED 비중은 급격하게 커질 것으로 예상됩니다. 스마트폰 디스플레이에서 2015년 17%였던 OLED 비중은 2021년에는 29.4%로 증가할 것으로 예상됩니다. 삼성디스플레이가 삼성전자 외 기업들에게도 OLED 디스플레이 공급을 시작하였고, 중국 스마트폰 제조업체들도 경쟁력을 제고하기 위해 프리미엄급 스마트폰에 OLED를 탑재하면서 비중이 증가하였습니다.

출처 : IHS, 하이투자증권

더불어 세계 선두권 스마트폰 회사인 삼성전자와 애플이 OLED를 메인 디스플레이로 채택하였기에 스마트폰을 필두로 중소형 디스플레이에서 OLED의 비중은 늘어갈 것으로 예상됩니다. 또한, 삼성전자, Apple에 이어 중국, 일본 등의 여타 세트메이커도 프리미엄 스마트폰에 5인치 이상의 OLED패널을 탑재할 것으로 예상되며, 당사의 주요 매출처인 삼성디스플레이가 모바일용 OLED부문의 독보적인 기술력 및 제품경쟁력 등에 기반하여 당분간 독점적인 지배력을 유지할 것으로 전망되고 있습니다.

출처 : 삼성전자, 이베스트투자증권 리서치 센터

③ 플렉서블 시장
Flexible OLED는 유연하고 가벼운 기판으로 제작하여 휴대성 및 이동성이 우수하고 정보기기로서 디자인 변형이 자유로우며, 외부 충격에 대한 방어력이 우수하여 현재의 유리기판 중심의 Portable 디스플레이를 대체할 수 있는 차세대 디스플레이로 주목받고 있습니다. Flexible OLED에서 가장 중요한 부분은 기판으로 성능, 신뢰성, 가격 등을 결정하는 핵심적인 요소입니다. 기판에 적용가능한 여러 소재가 존재하는데, 가장 적합한 것으로 플라스틱 재질이며 Flexible OLED를 Plastic OLED로 부르기도 합니다. 

출처 : 산업자료, 현대차투자증권

2021년 스마트폰용OLED 시장에서 악재는2020년과 동일하게 COVID-19로 인한 수요 감소입니다.

그러나, 국내 Major 패널 제조기업에서는 Flexible 및 대형 OLED 같은 선진화 기술 전략과 생산에 대규모 투자를 진행하고 있으며, 중국 Local 패널 제조기업 또한 중소형 OLED 및 Flexible OLED에 대한 중국 정부의 막대한 지원에 OLED의 급격한 성장세를 보이고 있습니다. 또한, 애플의 iPhone에 OLED 채택이 늘어나며 flexible OLED 수요가 증가할 것으로 예상됩니다.

(바) 시장의 경쟁상황
당사의 주력제품은 모듈공정 중심의 설비로 초기 검토 단계에는 고객사가 다수의 업체를 평가하여 1개의 업체를 선정하고, 선정된 업체의 설비기술과 고객사의 공정기술을 최적화 하여 양산을 진행 합니다. 이런 특성으로 한번 선정된 후에는 독과점 형태로 설비를 공급하게 됩니다.

당사 최대 고객사인 삼성디스플레이 기준 UTG, FOD Lamination, Side Sealing 도포기, 복합기는 현재 독점 공급하고 있으며, BPL 도포기는 B사와 경쟁구도를 형성하고 있습니다. 개발중인 Lamination 설비 및 잉크젯 관련 응용설비는 당사가 상대적으로 늦게 진입하였으나, 시장규모가 큰 메인 설비로 경쟁이 심한 상황입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

주식회사 엘이티(이하 “당사”)는 2001년 9월 6일 설립하였으며 디스플레이 사업분야에 특화된 모듈 공정 제조설비 자동화시스템을 구축하고 있습니다.
LCD와 OLED로 양분되는 디스플레이 모듈 제조 공정중 검사, 조립, 도포 공정자동화시스템은 최근 디스플레이 모듈 공정중 중요도와 활용도 측면에서 지속적으로 강조되는 공정으로 향후 다각적인 사업 분야 확장성을 내포하고 있습니다.

당사의 주요 매출처는 삼성디스플레이 및 삼성디스플레이의 해외법인등을 주 고객으로 하고 있습니다 .

기술적으로는 자동화 시스템 통합 제조가 가능한 System 설계 , 제어 Software 개발, 검사 Software 개발, System Engineering 기술을 자체 보유하고 있으며 유럽 CE 안전규정, 국내의 S Mark 등 안전 규정을 만족하는 자동화 시스템 및 장비를 개발하여 판매하고 있습니다. 

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사의 공시대상 사업부문은 장비사업부문입니다.

(2) 시장점유율

현재 디스플레이 장비 산업에 대한 경쟁사별 시장점유율을 구체적으로 나타낸 자료는 존재하지 않습니다. 또한, 시장점유율을 객관적으로 도출한다는 것은 다음과 같은 이유로 추정하기 어렵습니다.

디스플레이 제조 제조공정 중에서도 OLED 디스플레이 제조공정은 크게 전공정과 후공정으로 구분되며, 전공정에서는 기판형성, 유기물장착, 봉지공정, 커팅 공정 등이 있으며, 후공정으로는 도포공정, 검사공정, 조립공정 등 다양한 공정 있습니다. 또한, 각각의 공정에서 쓰이는 장비가 상이함에 따라 업체별로 진입해 있는 공정 단계가 모두 상이하기에 특정 제품에 대한 비교가 불가능합니다.

따라서, 디스플레이 장비 제조 시장의 규모 및 각 장비 납품 업체들의 매출규모 및 납품 품목에 따른 시장점유율 자료는 수치의 객관성 결여 및 비교대상에 대한 모호함에 따라

산출하기 어렵습니다.

(3) 시장의 특성

동사가 속해있는 디스플레이 산업은 경기에 민감하게 반응하는 산업적 특성을 가지고 있습니다. 이에 따라 거시경제 지표와 디스플레이 산업은 밀접한 관계를 가지고 있습니다. 디스플레이 산업의 최종 제품은 TV, 컴퓨터, 노트북, 휴대폰 등 소비재로 경기변동에 민감한 제품입니다. 디스플레이 패널 제조업체는 디스플레이 패널의 예상 수요 및 관련 전방산업 경기에 따라 디스플레이 생산라인을 증설하거나 신규투자를 수행하며, 디스플레이 부품 및 검사장비 산업은 디스플레이 패널 제조업체의 투자계획에 따라 영업실적이 변동될 수밖에 없습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
 회사의 확장 및 성장을 위해서는 차세대 디스플레이 및 신제품에 적용할 수 있는 장비의 선행개발, 당사의 기술을 접목 활용할 수 있는 신규 사업 아이템을 위한 설비 개발을 위하여 지속적으로R&D에 투자를 하고 있습니다.
 동사는 장기간의 사업 경영과 연구를 통해 쌓은 기술력을 바탕으로 검사 장비 업계에서 경쟁우위를 가지며, 급변하는 시장의 요구에 부응하기 위해 고객사와 활발히 연구 개발을 진행 중입니다. 

(5) 조직도

조직도(20.12.31)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

"III. 경영참고사항 1.사업의 개요"를 참고하여 주시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

본 재무제표는 외부감사인의 외부감사 확정 전 재무제표이므로 외부감사인의 감사 결과에 따라 변동될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월16일 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(http://www.letkr.com)에 공시예정인 당사의 사업보고서 및 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

-
연결 재무제표

<연결재무상태표>

제 20(당) 기 2020. 12. 31 현재

제 19(전) 기 2019. 12. 31 현재

(주)엘이티와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 20(당) 기말
제 19(전) 기말

자 산

Ⅰ.유 동 자 산

51,774,573,211

39,092,270,029

1.현금및현금성자산
35,365,488,944

26,108,674,766

2.매출채권
530,350,570

6,766,603,084

3.계약자산
1,372,627,944

4,155,558,932

4.기타유동금융자산
10,588,136,008

977,389,876

5.기타유동자산
2,531,983,567

57,003,985

6.재고자산
1,385,986,178

1,027,039,386

Ⅱ.비유동자산

14,239,246,303

14,509,633,041

1.기타비유동금융자산
290,106,781

135,469,000

2.유형자산
10,318,120,160

10,561,415,040

3.사용권자산
145,900,080

247,154,507

4,무형자산
229,311,998

134,283,996

5,투자부동산
3,255,807,284

3,275,715,753

6.이연법인세자산
-

155,594,745

자 산 총 계

66,013,819,514

53,601,903,070

부 채

Ⅰ.유동부채

20,390,519,937

7,681,177,972

1.매입채무
1,438,334,988

4,589,387,957

2.계약부채
1,639,265,837

-

3.기타유동금융부채
493,598,565

498,655,792

4.기타유동부채
39,269,770

49,953,270

5.당기법인세부채
-

2,106,796,835

6.파생금융상품
-

23,253,631

7.기타충당부채
117,597,348

413,130,487

8.상환우선주부채
16,662,453,429

-

Ⅱ.비유동부채

227,006,030

15,638,262,437

1.상환우선주부채
-

15,507,024,995

2.확정급여부채
67,398,504

-

3.기타비유동금융부채
159,273,429

131,237,442

4.이연법인세부채
334,097

-

부 채 총 계

20,617,525,967

23,319,440,409

자 본

Ⅰ.지배기업의소유주지분

45,396,293,547

30,282,462,661

1.자본금
3,554,725,000

2,423,270,000

2. 자본잉여금
24,967,404,651

8,610,040,657

3. 기타자본항목
(16,266,523,988)

(16,265,657,905)

4. 이익잉여금
33,140,687,884

35,514,809,909

Ⅱ. 비지배지분

자 본 총 계

45,396,293,547

30,282,462,661

부채 및 자본총계

66,013,819,514

53,601,903,070

<연결포괄손익계산서>

제 20(당) 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 19(전) 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(주)엘이티와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 20(당)기
제 19(전)기

Ⅰ.매출액

21,082,359,622

46,856,958,331

Ⅱ.매출원가

18,560,913,779

30,009,074,902

Ⅲ.매출총이익

2,521,445,843

16,847,883,429

Ⅳ.판매비와관리비

4,295,610,406

5,923,607,706

Ⅴ.영업이익

(1,774,164,563)

10,924,275,723

기타수익
873,164,788

1,182,128,483

기타비용
470,390,845

547,252,831

금융수익
346,212,167

195,199,757

금융원가
1,489,094,309

1,682,223,982

Ⅵ.법인세비용차감전순이익

(2,514,272,762)

10,072,127,150

Ⅶ.법인세비용

(238,966,194)

2,694,413,267

Ⅷ.당기순이익

(2,275,306,568)

7,377,713,883

지배기업의 소유주지분
(2,275,306,568)

7,377,713,883

비지배지분

Ⅸ.기타포괄손익
318,444

6,574,312

후속적으로 당기손익으로
 재분류되는 항목:

확정급여제도재측정요소
1,184,527

-

후속적으로 당기손익으로
 재분류되지 않는 항목:

해외사업환산이익(손실)
(866,083)

6,574,312

Ⅹ.총포괄손익

(2,274,988,124)

7,384,288,195

지배기업의 소유주지분
(2,274,988,124)

7,384,288,195

비지배지분

XI. 주당이익

기본주당순이익

(375)

1,557

희석주당순이익

(375)

1,304

 <연결자본변동표>

제 20(당) 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 19(전) 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(주)엘이티와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
지배회사 소유주지분
비지배지분
합계

자 본 금
자본잉여금
기타자본항목
이익잉여금
지배기업 소유주지분

2019.01.01(전기초)
1,163,635,000
5,306,970,390
(16,272,232,217)
28,137,096,026
18,335,469,199
-
18,335,469,199

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
7,377,713,883
7,377,713,883
-
7,377,713,883

해외사업환산손익
-
-
6,574,312
-
6,574,312
-
6,574,312

주식매입선택권
-
558,161,267
-
-
558,161,267
-
558,161,267

우리사주자본잉여금

2,002,272,000
-
-
2,002,272,000

2,002,272,000

유상증자
48,000,000
1,954,272,000
-
-
2,002,272,000

2,002,272,000

무상증자
1,211,635,000
(1,211,635,000)
-
-
-

-

2019.12.31(전기말)
2,423,270,000
8,610,040,657
(16,265,657,905)
35,514,809,909
30,282,462,661
-
30,282,462,661

2020.01.01(당기초)
2,423,270,000
8,610,040,657
(16,265,657,905)
35,514,809,909
30,282,462,661
-
30,282,462,661

총포괄손익 :

-

-

당기순이익
-
-
-
(2,275,306,568)
(2,275,306,568)
-
(2,275,306,568)

확정급여제도재측정요소
-
-
-
1,184,527
1,184,527
-
1,184,527

해외사업환산손익
-
-
(866,083)
-
(866,083)
-
(866,083)

주식매입선택권
-
420,594,028
-
-
420,594,028
-
420,594,028

배당금지급
-
-
-
(99,999,984)
(99,999,984)
-
(99,999,984)

유상증자
1,131,455,000
15,936,769,966
-
-
17,068,224,966
-
17,068,224,966

2020.12.31(당기말)
3,554,725,000
24,967,404,651
(16,266,523,988)
33,140,687,884
45,396,293,547
-
45,396,293,547

<연결현금흐름표>

제 20(당) 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 19(전) 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(주)엘이티와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 20(당)기
제 19(전)기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

2,908,723,439

10,224,375,881

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
4,755,094,872

12,999,052,510

당기순이익
(2,275,306,568)

7,377,713,883

조정:
1,940,469,937

7,892,559,663

법인세비용
(238,966,194)

2,694,413,267

감가상각비
525,016,822

499,561,478

무형자산상각비
40,742,198

24,446,588

퇴직급여
335,132,677

-

주식보상비용
420,594,028

2,560,433,267

통화선도평가손실
-

19,969,343

통화선도거래손실
-

445,900,000

이자비용
1,162,345,279

1,084,021,996

판매보증비용
(295,533,139)

413,130,487

외화환산손실
410,196,067

203,171,664

대손상각비
(169,465,971)

185,067,891

통화선도거래이익
-

(107,544,056)

이자수익
(249,429,624)

(87,655,701)

외화환산이익
(4,837,140)

(49,698,328)

유형자산처분이익
-

(9,384,502)

유형자산처분손실
4,674,934

16,726,269

투자자산손상차손
-

-

자산부채의 변동 :
5,089,931,503

(2,271,221,036)

매출채권의 증감
6,218,405,148

(447,986,521)

미수금의 증감
654,295,363

(130,512,882)

선급금의 증감
(2,474,000,766)

(45,581,800)

선급비용의 증감
3,628,021

6,794,430

재고자산의 증감
(358,946,792)

1,362,415,857

계약자산의 증감
2,721,311,989

(3,305,568,521)

매입채무의 증감
(3,146,215,829)

867,796,973

미지급금의 증감
23,311,606

(132,573,213)

미지급비용의 증감
109,029,606

(63,262,918)

파생상품부채의 증감
(23,253,631)

-

예수금의 증감
(10,683,500)

(284,415,130)

계약부채의 증감
1,639,265,837

(98,327,311)

퇴직연금운용자산의 증감
(256,286,209)

-

퇴직급여충당부채의 증감
(9,929,340)

-

이자의 수취
44,807,704

87,655,701

이자의 지급
(6,916,845)

(8,476,148)

법인세 납부
(1,784,262,308)

(2,853,856,182)

배당금의 지급
(99,999,984)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(10,302,796,981)

(2,153,637,817)

보증금의 증가
(22,074,000)

145,181,208

보증금의 감소
26,001,219

-

유형자산의 취득
(76,132,000)

(1,893,387,526)

유형자산의 처분
-

55,454,545

무형자산의 취득
(230,592,200)

(122,530,100)

통화선도의 증감
-

(338,355,944)

단기금융상품의 증감
(10,000,000,000)

-

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

16,976,151,451

1,773,305,189

리스부채의 감소
(186,895,515)

(218,966,811)

유상증자
17,068,224,966

2,002,272,000

정부보조금의 수취
94,822,000

-

임대보증금의증감

(10,000,000)

Ⅳ.현금및현금성자산의 순증감

9,582,077,909

9,844,043,253

Ⅴ.현금및현금성자산의 환율변동효과

(325,263,731)

(132,332,643)

Ⅵ.기초 현금및현금성자산

26,108,674,766

16,396,964,156

Ⅶ.기말 현금및현금성자산

35,365,488,944

26,108,674,766

-
별도 재무제표

<재무상태표>

제 20(당) 기 2020. 12. 31 현재

제 19(전) 기 2019. 12. 31 현재

(주)엘이티 (단위 : 원)

과 목
제 20(당)기 기말
제 19(당)기 기말

자 산

Ⅰ.유 동 자 산

51,710,754,897

39,038,281,083

1.현금및현금성자산
35,319,115,786

26,069,085,461

2.매출채권
530,350,570

6,766,603,084

3.계약자산
1,372,627,944

4,155,558,932

4.기타유동금융자산
10,588,136,008

974,603,510

5.기타유동자산
2,514,538,411

45,390,710

6.재고자산
1,385,986,178

1,027,039,386

Ⅱ.비유동자산

14,254,725,298

14,558,428,068

1.기타비유동금융자산
290,086,000

134,447,000

2.유형자산
10,318,120,160

10,561,415,040

3.사용권자산
145,900,080

247,154,507

4.무형자산
229,311,998

134,283,996

5.투자부동산
3,255,807,284

3,275,715,753

6.종속기업투자주식
15,499,776

49,817,027

7.이연법인세자산
-

155,594,745

자 산 총 계

65,965,480,195

53,596,709,151

부 채

Ⅰ.유동부채

20,332,524,947

7,653,625,141

1.매입채무
1,438,334,988

4,589,387,957

2.계약부채
1,639,265,837

-

3.기타유동금융부채
435,603,575

466,989,110

4.기타유동부채
39,269,770

49,953,270

5.당기법인세부채
-

2,110,910,686

6.파생금융상품
-

23,253,631

7.기타충당부채
117,597,348

413,130,487

8.상환우선주부채
16,662,453,429

-

Ⅱ.비유동부채

227,006,030

15,638,262,437

1.상환우선주부채
67,398,504

-

2.확정급여부채
-

15,507,024,995

3.기타비유동금융부채
159,273,429

131,237,442

4.이연법인세부채
334,097

부 채 총 계

20,559,530,977

23,291,887,578

자 본

1.자본금
3,554,725,000

2,423,270,000

2.자본잉여금
34,627,853,260

18,270,489,266

3.기타자본항목
(16,259,196,174)

(16,259,196,174)

4. 이익잉여금
23,482,567,132

25,870,258,481

자 본 총 계

45,405,949,218

30,304,821,573

부채 및 자본총계

65,965,480,195

53,596,709,151

 <포괄손익계산서>

제 20(당) 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 19(전) 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(주)엘이티 (단위 : 원)

과 목
제 20(당)기
제 19(전)기

Ⅰ.매출액

21,082,359,622

46,856,958,331

Ⅱ.매출원가

18,648,815,941

30,008,183,168

Ⅲ.매출총이익

2,433,543,681

16,848,775,163

Ⅳ.판매비와관리비

4,187,858,952

5,783,300,303

Ⅴ.영업이익

(1,754,315,271)

11,065,474,860

기타수익
872,399,035

1,182,128,482

기타비용
502,785,155

749,826,287

금융수익
346,204,584

194,817,415

금융원가
1,489,345,279

1,681,985,420

Ⅵ.법인세비용차감전순이익

(2,527,842,086)

10,010,609,050

Ⅶ.법인세비용

(238,966,194)

2,694,413,267

Ⅷ.당기순이익

(2,288,875,892)

7,316,195,783

Ⅸ.기타포괄손익
1,184,527

-

Ⅹ.총포괄손익
(2,287,691,365)

7,316,195,783

XI. 주당이익

기본주당순이익
(377)

1,544

희석주당순이익
(377)

1,294

 <자본변동표>

제 20(당) 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 19(전) 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(주)엘이티 (단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
기타자본항목
이익잉여금
총 계

2019.01.01(전기초)
1,163,635,000
14,967,418,999
(16,259,196,174)
18,554,062,698
18,425,920,523

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
7,316,195,783
7,316,195,783

무상증자
1,211,635,000
(1,211,635,000)
-
-
0

유상증자
48,000,000
1,954,272,000
-
-
2,002,272,000

우리사주자본잉여금
-
2,002,272,000
-
-
2,002,272,000

주식매입선택권
-
558,161,267
-
-
558,161,267

2019.12.31(기말)
2,423,270,000
18,270,489,266
(16,259,196,174)
25,870,258,481
30,304,821,573

2020.01.01(당기초)
2,423,270,000
18,270,489,266
(16,259,196,174)
25,870,258,481
30,304,821,573

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
(2,288,875,892)
(2,288,875,892)

확정급여제도재측정요소
-
-
-
1,184,527
1,184,527

유상증자
1,131,455,000
15,936,769,966
-
-
17,068,224,966

배당금지급
-
-
-
(99,999,984)
(99,999,984)

주식매입선택권
-
420,594,028
-
-
420,594,028

2020.12.31(기말)
3,554,725,000
34,627,853,260
(16,259,196,174)
23,482,567,132
45,405,949,218

 <현금흐름표>

제 20(당) 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 19(전) 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(주)엘이티 (단위 : 원)

과 목
제 20(당)기
제 19(전)기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

2,902,940,805

10,326,355,442

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
4,748,819,252

13,097,300,562

당기순이익
(2,288,875,892)

7,316,195,783

조정:
1,974,787,188

8,096,244,913

법인세비용
(238,966,194)

2,694,413,267

감가상각비
525,016,822

499,561,478

무형자산상각비
40,742,198

24,446,588

퇴직급여
335,132,677

-

주식보상비용
420,594,028

2,560,433,267

통화선도평가손실
-

19,969,343

통화선도거래손실
-

445,900,000

이자비용
1,162,345,279

1,083,783,434

판매보증비용
(295,533,139)

413,130,487

외화환산손실
410,196,067

203,171,664

대손상각비
(169,465,971)

185,068,891

통화선도거래이익
-

(107,544,056)

이자수익
(249,429,624)

(87,273,359)

외화환산이익
(4,837,140)

(49,698,328)

유형자산처분이익
-

(9,384,502)

유형자산처분손실
4,674,934

16,726,269

투자자산손상차손
34,317,251

203,540,470

자산부채의 변동 :
5,062,907,956

(2,315,140,134)

매출채권의 증감
6,218,405,148

(447,986,521)

미수금의 증감
651,508,997

(132,948,906)

선급금의 증감
(2,472,413,105)

(34,441,725)

선급비용의 증감
3,265,404

6,823,801

재고자산의 증감
(358,946,792)

1,362,415,857

계약자산의 증감
2,721,311,989

(3,305,568,521)

매입채무의 증감
(3,146,215,829)

846,980,433

미지급금의 증감
21,008,764

(146,559,209)

미지급비용의 증감
85,870,223

(81,112,902)

파생상품부채의 증감
(23,253,631)

-

예수금의 증감
(10,683,500)

(284,415,130)

계약부채의 증감
1,639,265,837

(98,327,311)

퇴직연금운용자산의 증감
(256,286,209)

-

퇴직급여충당부채의 증감
(9,929,340)

-

이자의 수취
44,807,704

87,273,359

이자의 지급
(6,916,845)

(8,476,148)

법인세 납부
(1,783,769,322)

(2,849,742,331)

배당금의 지급
(99,999,984)

-

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(10,303,798,200)

(2,153,601,025)

보증금의 증가
(22,074,000)

145,218,000

보증금의 감소
25,000,000

-

유형자산의 취득
(76,132,000)

(1,893,387,526)

유형자산의 처분
0

55,454,545

무형자산의 취득
(230,592,200)

(122,530,100)

통화선도의 증감
-

(338,355,944)

단기금융상품의 증감
(10,000,000,000)

-

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

16,976,151,451

1,773,305,189

리스부채의 감소
(186,895,515)

(218,966,811)

유상증자
17,068,224,966

2,002,272,000

정부보조금의 수취
94,822,000

-

임대보증금의 증감

(10,000,000)

Ⅳ.현금및현금성자산의 순증감

9,575,294,056

9,946,059,606

Ⅴ.현금및현금성자산의 환율변동효과

(325,263,731)

(132,332,643)

Ⅵ.기초 현금및현금성자산

26,069,085,461

16,255,358,498

Ⅶ.기말 현금및현금성자산

35,319,115,786

26,069,085,461

<이익잉여금처분계산서(안) >

제 20(당) 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 19(전) 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(주)엘이티 (단위 :원 )

과목
제20(당)기
제19(전)기

처리예정일 : 2021년 3월 24일
처분확정일 : 2020년 3월 27일

Ⅰ.미처분이익잉여금

23,472,567,134

25,870,258,481

1.전기이월미처분이익잉여금
25,760,258,499

18,554,062,698

2.당기순이익(손실)
(2,288,875,892)

7,316,195,783

3.보험수리적손익
1,184,527

-

Ⅱ.임의적립금 등의 이입액

-

-

합 계

23,472,567,134

25,870,258,481

Ⅲ.이익잉여금 처분액

-

109,999,982

1.이익준비금
-

9,999,998

2.기타법정적립금
-

-

3.배당금
-

99,999,984

Ⅳ.차기이월미처분이익잉여금

23,472,567,134

25,760,258,499

연결 및 별도 주석사항은 3월 16일까지 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제20(당) 기
제19(전) 기

주당 현금배당금 (원)
-
57

현금배당금총액 (백만원)
-
100

현금배당수익율 (%)
-
0.55%

※ 당사는 2019년 배당 관련하여 우선주 1,745,460주에 대해서만 현금배당을 하였으며, 주당 현금배당금은 우선주 주당현금배당금 입니다

※ 현금배당수익률은 현금배당액 대비 우선주 취득가액을 기준으로 산정하였습니다

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

<신설>

제8조의6 (주식의 소각)

회사는 이사회의 결의에 의하여 회사가 보유하는 자기주식을 소각할 수 있다.

- 코스닥 표준정관 적용

제 9 조 (주권 등의 전자등록)

회사는 「주식,사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다

<단서 신설>

제9조 (주권 등의 전자등록)

회사는 ?주식?사채 등의 전자등록에 관한법률? 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.

다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

- 개정내용 반영. 
 비상장 사채등 의무등록 대상이 아닌 주식등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 함.

제 10 조 (신주인수권)

① ~ ② (생략)

제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

제10조 (신주인수권)

① ~ ② (현행과 같음)

③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

-자구수정

제 10 조의 3
(신주의 배당기산일)

회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전 영업년도말에 발행된 것으로 본다

제10조의3
(신주의 동등배당)

회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.

- 개정내용 반영. 
 동등 배당원칙을 명시함.

제 10조의 5 (주식매수선택권)

① 회사는 주주총회의 특별결의로 임직원에게 발행주식총수의 100분의 10 범위 내에서 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 

<단서 신설>

<단서 신설>

② 제1항의 규정에 의한 주식매수선택권 부여대상자는 회사의 설립?경영과 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 이사, 집행임원, 감사 또는 피용자
로 한다.

③
다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에게는 제1항의 주식매수선택권을 부여할 수 없다.

1.의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 10 이상의 주식을 가진 주주

2.이사·집행임원·감사의 선임과 해임 등 회사의 주요 경영사항에 대하여 사실상 영향력을 행사하는 자

3. 제1호와 제2호에 규정된 자의 배우자와 직계존비속

④ 임원 또는 직원 1인에 대하여 부여하는 주식매수선택권은 발행주식총수의 100분의 3을 초과할 수 없다.

⑤ 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 주식매수선택권의 부여를 취소할 수 있다.

1 ~ 4 (생략)

⑥ 회사는 주식매수선택권을 다음 각 호의 1에서 정한 방법으로 부여한다.

1 ~ 3 (생략)

⑦ 주식매수선택권을 부여받은 자는 제1항의 결의일부터 2년이 경과한 날로부터 3년 내에 행사할 수 있다. 다만, 제1항의 결의일로부터 2년 내에 사망하거나 그 밖에 본인의 책임이 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 자는 그 행사기간 동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다.

⑧ 주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는
제12조의 규정을 준용한다.

제10조의5 (주식매수선택권)

① 회사는 주주총회의 특별결의로 발행주식총수의

100분의 10범위 내에서 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 

다만, 상법 제542조의3 제3항의 규정에 따라 발행주식총수의 100분의 3범위 내에서 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 이 경우 주식매수 선택권은 경영성과 또는 주가지수 등에 연동하는 성과연동형으로 부여할 수 있다.

② 제1항 단서의 규정에 따라 이사회 결의로 주식매수선택권을 부여한경우에는 그 부여 후 처음으로 소집되는 주주총회의 승인을 얻어야 한다.

③ 제1항의 규정에 의한 주식매수선택권 부여대상자는 회사의 설립·경영과 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 이사, 감사 또는피용자
및 상법 시행령 제30조 제1항이 정하는 관계회사의 이사, 감사 또는 피용자로 한다. 다만, 회사의 이사에 대하여는 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 없다.

④

제3항의 규정에 불구하고 상법 제542조의8 제2항의 최대주주와 그 특수관계인 및 주요주주와 그 특수관계인 에게는 주식매수선택권을 부여할 수 없다. 다만, 회사 또는 제3항의 관계회사의 임원이 됨으로써 특수관계인에 해당하게 된 자(그 임원이 계열회사의 상무에 종사하지 아니하는 이사, 감사인 경우를 포함한다)에게는 주식매수선택권을 부여할 수 있다.

⑤ 임원 또는 직원 1인에 대하여 부여하는 주식매수선택권은 발행주식총수의 100분의 3을 초과할 수 없다.

⑥ 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 주식매수선택권의 부여를 취소할 수 있다.

1 ~ 4 (현행과 같음)

⑦ 회사는 주식매수선택권을 다음 각 호의 1에서 정한 방법으로 부여한다.

1 ~ 3 (현행과 같음)

⑧ 주식매수선택권을 부여받은 자는 제1항의 결의일부터 2년이 경과한 날로부터 3년 내에 행사할 수 있다. 다만, 제1항의 결의일로부터 2년 내에 사망하거나 그 밖에 본인의 책임이 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 자는 그 행사기간 동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다.

⑨ 주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는
제10조의3의 규정을 준용한다.

- 코스닥 표준정관 적용

- 자구 수정

제10조의6 (우리사주매수선택권)

① 회사는 주주총회의 특별결의로 우리사주조합원에게 발행주식 총수의 100분의 20 범위 내에서 ?근로복지기본법? 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권을 부여할 수 있다.

<단서 신설>

② ~ ⑤ (생략)

⑥ 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는
제12조의 규정을 준용한다.

제10조의6 (우리사주매수선택권)

① 회사는 주주총회의 특별결의로 우리사주조합원에게 발행주식 총수의 100분의 20 범위 내에서 근로복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권을 부여할 수 있다.

다만, 발행주식총수의 100분의3 범위 내에서는 이사회의 결의로 우리사주매수선택권을 부여할 수 있다.

② ~ ⑤ (현행과 같음)

⑥ 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는
제10조의3의 규정을 준용한다.

- 코스닥 표준정관 적용

- 자구 수정

제 13 조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 회사는
매년 1월 1일부터 1월 31일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

②
회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③
회사는 임시 주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 않는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간 전에 공고하여야 한다.

제13조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 회사는
의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.

② 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.

③ 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주전에 이를 공고하여야 한다.

- 개정내용 반영. 
 정기주주총회 개최 시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.

제 14 조 (전환사채의 발행)

① ~ ④ (생략)

⑤ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의
배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제10조의3의 규정을 준용한다.

제14조 (전환사채의 발행)

① ~ ④ (현행과 같음)

⑤ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의
배당에 대하여는 제10조의3의 규정을 준용한다.

- 개정내용 반영. 
 전환사채를 주식으로 전환하는 경우 이자의 지급에 관한 내용을 삭제함.

제 17 조 (소집시기)

① 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

② 정기주주총회는 매 사업년도 종료 후 3월이내에, 임시 주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제17조 (소집시기)

회사는 매 결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다

- 개정내용 반영. 
 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.

제 18 조 (소집권자)

① 주주총회는 법령에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 이사회의 결의에 따라
대표이사사장이 소집한다.

②
대표이사사장의 유고시에는 제34조의 규정을 준용한다.

제18조 (소집권자)

① 주주총회는 법령에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 이사회의 결의에 따라
대표이사(사장)가 소집한다.

②
대표이사(사장)의 유고시에는 제34조의 규정을 준용한다.

- 자구수정

제 21 조 (의장)

주주총회의 의장은
대표이사로 한다.

대표이사의 유고시에는 제18조 제2항의 규정을 준용한다.

제21조 (의장)

① 주주총회의 의장은
대표이사(사장)로 한다.

② 대표이사의 유고시에는 제18조 제2항의 규정을 준용한다.

- 자구수정

제 23 조 (주주의 의결권)

① 주주의 의결권은 1주마다 1개로 한다.

②

의장은 주주로서 자기의 의결권을 행사할 수 있다.

③
이 회사는 이사선임에 있어 상법 제382조의2에 의한 집중투표제를 적용하지 아니한다.

제23조 (주주의 의결권)

주주의 의결권은 1주마다 1개로 한다

<단서 삭제>

<단서 삭제>

- 코스닥 표준정관 적용

제 25 조 (의결권의 불통일행사)

① 2 이상의 의결권을 가지고 있는 주주가 의결권의 불통일행사를 하고자 할 때에는 회일의 3일전에 회사에 대하여
서면으로 그 뜻과 이유를 통지 하여야 한다.

② (생략)

제25조 (의결권의 불통일행사)

① 2 이상의 의결권을 가지고 있는 주주가 의결권의 불통일행사를 하고자 할 때에는 회일의 3일전에 회사에 대하여
서면 또는 전자문서로 그 뜻과 이유를 통지하여야 한다.

② (현행과 같음)

- 코스닥 표준정관 적용

제 27 조 (주주총회의 결의방법)

주주총회의 결의는
법령에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의 1이상의 수로 한다.

제27조 (주주총회의 결의방법)

주주총회의 결의는
법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외 하고는 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로써 한다.

- 자구수정

제 28 조 (주주총회의 의사록)

주주총회의 의사는 그 경과의 요령과 결과를 의사록에 기재하고 의장과 출석한 이사가 기명날인 또는 서명을 하여 회사 본점과 지점에 비치한다.

제28조 (주주총회의 의사록)

① 주주총회의 의사에는 의사록을 작성하여야 한다.

② 의사록에는 그 경과요령과 결과를 기재하고, 의장과 출석한 이사가 기명날인 또는 서명을 하여 본점과 지점에 비치한다.

- 자구수정

제 29 조 (이사 및 감사의 수)

① 회사의 이사는 3명 이상으로 한다.

② 회사의 감사는 1명 이상으로 한다.

③ 회사의 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 할 수 있다.

제29조 (이사의 수)

회사의 이사는 3인 이상으로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 할 수 있다.

- 감사 관련사항 구분 표기

<신설>

제29조의2 (감사의 수)

회사의 감사는 1명 이상으로 한다.

- 코스닥 표준정관 적용

제 30 조
(이사 및 감사의 선임)

① 이사와 감사는 주주총회에서 선임한다. 이사와 감사의 선임을 위한 의안은 구분하여 의결하여야 한다.

② 이사와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 감사의 선임에는 의결권을 행사할 주주의 본인과 그 특수관계인, 본인 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 본인 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 합계가 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

또한 이사의 선임에는 상법 제382조의2에 의한 집중투표제를 적용하지 아니한다.

제30조
(이사의 선임)

① 이사는 주주총회에서 선임한다.

② 이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

③ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다.

- 감사 관련사항 구분 표기

- 코스닥 표준정관 적용

<신설>

제30조의2 (감사의 선임·해임)

① 감사는 주주총회에서 선임·해임한다.

② 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

⑤ 제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

- 감사 관련사항 구분 표기

- 코스닥 표준정관 적용

제 31 조
(이사 및 감사의 임기)

① (생략)

②
감사의 임기는 취임후 3년내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로 한다.

제31조
(이사의 임기)

① (현행과 같음)

②
보궐선임된 이사의 임기는 전임자의 잔여기간으로 한다.

- 감사 관련사항 구분 표기

- 코스닥 표준정관 적용

<신설>

제31조의2 (감사의 임기와 보선)

① 감사의 임기는 취임후 3년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로 한다.

② 감사중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 정관 제29조의2에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.

- 감사 관련사항구분 표기

- 코스닥 표준정관 적용

제 32 조
(이사 및 감사의 보선)

이사 또는 감사중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 이 정관에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.

제32조
(이사의 보선)

이사중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 이 정관에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.

- 감사 관련사항구분 표기

- 코스닥 표준정관 적용

제 33 조
(대표이사 등의 선임)

회사는 이사회의 결의로 대표이사 약간명과 회장, 사장, 부사장, 전무이사 및 상무이사 약간명을 선임할 수 있다.

제33조
(대표이사의 선임)

대표이사는 이사회에서 선임한다.

- 코스닥 표준정관 적용

<신설>

제33조의2 (대표이사의 직무)

대표이사(사장)는 회사를 대표하고 회사의 업무를 총괄 한다.

- 코스닥 표준정관 적용

제 34조의 2
(이사의 보고의무)

이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.

제34조의2
(이사의 의무)

① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

② 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.

③ 이사는 재임중뿐만 아니라 퇴임후에도 직무상 지득한 회사의 영업상비밀을 누설 하여서는 아니 된다.

④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.

- 코스닥 표준정관 적용

제 35 조 (감사의 직무)

① (생략)

②
감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다

③
감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.

④ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

<단서 신설>

<단서 신설>

<단서 신설>

제35조 (감사의 직무
등)

① (현행과 같음)

②
감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.

③
감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

④ 감사에 대해서는 제34조의2 제3항 및 제40조의2의 규정을 준용한다.

⑤ 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.

⑥ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할수 있다.

⑦ 제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.

- 코스닥 표준정관 적용

제 36 조 (감사의 감사록)

감사는 감사의 실시요령과 그 결과를 감사록에 기재하고 그 감사를 실시한 감사가 기명날인 또는 서명을 하여야 한다.

제36조 (감사록)

감사는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 하며, 감사록에는 감사의 실시요령과 그 결과를 기재하고 감사를 실시한 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

- 코스닥 표준정관 적용

제 37 조 (이사회의 구성과 소집)

① 이사회는 이사로 구성하며 이 회사 업무의 중요사항을 결의한다.

② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 3일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

<단서 신설>

<단서 신설>

<단서 신설>

<단서 신설>

제37조 (이사회의 구성과 소집)

① 이사회는 이사로 구성한다.

② 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 3일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다.

③ 제2항의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유 없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다.

④ 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 제2항의 소집절차를 생략할 수 있다.

⑤ 이사회의 의장은 제2항 및 제3항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.

⑥ 이사는 3개월에 1회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다.

- 코스닥 표준정관 적용

제 38 조 (이사회의 결의방법)

① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.

② 이사회의 의장은 제37조 제2항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.

③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.

④ 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 동영상 및 음성을 동시에 송수신하는 통신수단에 의하여 이사회에 참가하여 의결권을 행사할 수 있다.

제38조 (이사회의 결의방법)
 ① 이사회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.

② (단서삭제)

② 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.

③ 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.

- 코스닥 표준정관 적용

- 자구수정

제 39 조
(이사회 의사록)

이사의 의사에 관하여 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명을 하여 본점에 비치한다.

제39조
(이사회의 의사록)

① 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하여야 한다.

② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

- 코스닥 표준정관 적용

제 40 조
(이사 및 감사의 보수와 퇴직금)

① 이사 및 감사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다.

② 이사 및 감사의 퇴직금의 지급은 주주총회 결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다.

③ 이사와 감사의 보수 및 퇴직금 결정을 위한 의안은 구분하여 의결하여야 한다.

제40조
(이사의 보수와 퇴직금)

① 이사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다.

② 이사의 퇴직금의 지급은 주주총회결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다.

<단서 삭제>

- 감사 관련사항 구분 표기

- 코스닥 표준정관 적용

<신설>

제40조의3 (감사의 보수와 퇴직금)

① 감사의 보수와 퇴직금에 관하여는 제40조의 규정을 준용한다.

② 감사의 보수를 결정하기 위한 의안은 이사의 보수결정을 위한 의안과 구분하여 상정?의결하여야 한다.

- 감사 관련사항구분 표기

- 코스닥 표준정관 적용

제 42 조
(재무제표와 영업보고서의 작성, 비치 등)

① 회사의 대표이사는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 다음의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여 감사의 감사를 받아야 하며 다음 각 호의 서류와 영업보고서를 정기주주총회에 제출하여야 한다.

1. 재무상태표

2. 손익계산서

3. 이익잉여금 처분계산서 또는 결손금 처리계산서

② 감사는 정기주주총회일의 1주 전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

③ 대표이사는 제1항 각호의 서류와 그 부속명세서를 영업보고서 및 감사보고서와 함께 정기주주총회 회일의 1주간 전부터 본사에 5년간, 그 부본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.

④ 대표이사는 제1항 각호의 서류에 대한 주주총회의 승인을 얻은 때에는 지체 없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

<단서신설>

<단서신설>

<단서신설>

<단서신설>

제42조
(재무제표 등의 작성 등)

① 대표이사(사장)는 상법 제447조 및 제447조의2의 각 서류를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 한다.

② 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

③ 감사는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주 전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.

④ 대표이사(사장)는 제1항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의 1주간 전부터 본점에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.

⑤ 대표이사(사장)는 상법 제447조의 서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 얻어야 하며, 제447조의2의 서류를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다.

⑥ 제5항에도 불구하고 회사는 상법 제447조의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사 전원의 동의가 있는 경우 상법 제447조의 각 서류를 이사회 결의로 승인할 수 있다.

⑦ 제6항에 따라 승인받은 서류의 내용은 주주총회에 보고하여야 한다.

⑧ 대표이사(사장)는 제5항 또는 제6항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체 없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다

- 코스닥 표준정관 적용

<신설>

제42조의2 (외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 ?주식회사 등의 외부감사에 관한 법률?의 규정에 따라 감사는 감사인 선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

- 코스닥 표준정관 적용

제 44 조 (이익배당)

① ~ ② (생략)

③
제1항의 배당은 매결산 기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

<단서신설>

제44조 (이익배당)

① ~ ② (현행과 같음)

③
제1항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제42조 제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.

- 개정내용 반영. 
 배당기준일을 이사회 결의로 정하는 날로 설정할 수 있도록 함.

- 코스닥 표준정관 적용

부 칙

제 1 조 (시행일)

이 정관은 2016년 9월 5일 일부 개정하여 같은 날부터 시행한다.

부 칙

본 정관은 2016년 9월 5일 일부 개정하여 같은 날부터 시행한다.

- 자구수정

제 2 조 (시행일)

본 정관은 2018년 8월 14일 일부 개정하여 같은 날부터 시행한다.

부 칙

본 정관은 2018년 8월 14일 일부 개정하여 같은 날부터 시행한다.

- 자구수정

제 3 조 (시행일)

본 정관은 2018년 12월 31일 일부 개정하여 같은 날부터 시행한다.

부 칙

본 정관은 2018년 12월 31일 일부 개정하여 같은 날부터 시행한다.

- 자구수정

제 4조 (시행일)

본 정관은 2019년 3월 27일 일부 개정하여 같은 날부터 시행한다.

다만, 제9조, 제11조, 제12조, 제16조의 개정 규정은 「주식.사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는 날로부터 적용한다.

부 칙

본 정관은 2019년 3월 27일 일부 개정하여 같은 날부터 시행한다.

다만, 제9조, 제11조, 제12조, 제16조의 개정 규정은 「주식.사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는 날로부터 적용한다.

- 자구수정

제 5조 (시행일)

본 정관은 2019년 9월 6일 일부 개정하여 같은 날부터 시행한다.

다만, 제9조, 제11조, 제12조, 제16조의 개정 규정은 「주식.사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는 날로부터 적용한다.

부 칙

본 정관은 2019년 9월 6일 일부 개정하여 같은 날부터 시행한다.

다만, 제9조, 제11조, 제12조, 제16조의 개정 규정은 「주식.사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는 날로부터 적용한다.

- 자구수정

※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명 (0명)

보수총액 또는 최고한도액
2,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명 (0명)

실제 지급된 보수총액
611백만원

최고한도액
2,000백만원

※

당사는 최근 사업연도말 현재 자산총액 1천억원 미만의 벤처기업으로 상법 제542조의 8(사외이사의 선임)에 의거 사외이사의 선임 의무가 없는 법인에 해당하여 공고일 현재 사외이사를 선임하고 있지 않습니다.

※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
200백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
24백만원

최고한도액
200백만원

※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021년 03월 16일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 상기 내용은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자료이므로 향후 변동될 수 있으며, 수정된 사업보고서 및 감사보고서는 DART에 업데이트 될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 사업보고서를 활용하시기 바랍니다.

- 당사는 2021년 3월 16일까지 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 회사의 인터넷 홈페이지(https://www.letkr.com)에 게재할 예정이오니 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

코로나바이러스(COVID-19) 관련 안내 사항

- 코로나19 감염 예방 및 차단을 위하여 현장 참석보다는 위임장을 활용한 의결권 행사를 권장드립니다.

- 코로나바이러스(COVID-19) 감염 및 전파 예방을 위하여 감염 증상(발열, 기침)이 의심되는 경우나 마스크 미착용시 출입이 제한될 수 있으며, 총회장 내에서의 음식(다과, 음료 등) 섭취가 제한됩니다. 

- 코로나바이러스(COVID-19) 감염 확산 등으로 주주총회 예정장소 폐쇄 조치 등 비상 상황 발생으로 주주총회 개최일시 및 장소 등의 변경시 전자공시 및 홈페이지 공고 등을 통해 재안내 드리도록 하겠습니다.