모바일어플라이언스 — 주주총회소집공고 (20210305)
제출인: 모바일어플라이언스

주주총회소집공고
2.9
모바일어플라이언스 주식회사

주주총회소집공고

2021 년 3 월 5 일

회 사 명 :
모바일어플라이언스 주식회사

대 표 이 사 :
이 재 신

본 점 소 재 지 :
경기도 안양시 동안구 시민대로 401, 1701~1706호

(전 화)031-421-8071

(홈페이지)http://www.mobileappliance.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전 무
(성 명) 김 동 일

(전 화)031-421-8071

주주총회 소집공고

(제 17 기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조와 정관 제20조에 의거 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (상법 제542조의4 및 당사 정관 제22조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.)

 - 아 래 -

1. 일 시 : 2021년 3월 31일 (수요일) 오전 9시

2. 장 소 : 경기도 안양시 동안구 시민대로 401, 4층 대회의실

3. 회의 목적 사항
 가. 보고사항

① 감사보고

② 영업보고
 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고

 나. 부의안건

① 제1호 의안 : 제 17기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건

② 제2호 의안 : 이사 선임의 건
 제2-1호 의안 : 사내이사 김동일 선임의 건
 제2-2호 의안 : 사외이사 이명순 선임의 건

③ 제3호 의안 : 감사 선임의 건
 제3-1호 의안 : 비상근 감사 김태훈 선임의 건

④ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
 ⑤ 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항 단서규정에 의거하여 증권예탁원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 증권예탁원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

5. 경영 참고사항

상법 제542조의 4의 3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년1월1일부터 폐지됨에 따라 금번 주주총회부터는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사 표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

7. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사(본인 참석)
 - 지참물 : 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 중 1개 지참)
 - 신분증 미지참시 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시길 바랍니다.
나. 간접행사(대리인 참석)
 - 지참물 : 위임장, 대리인의 신분증
 - 위임장에 기재할 사항 : 위임인의 성명, 보유주식수, 주소, 주민등록번호, 의결권
 을 위임한다는 내용, 위임인의 날인 (개인인감, 법인일 경우 법인인감)
 - 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시

기 바랍니다.
 ※ 당사의 주주총회에서는 답례품을 지급하지 않을 계획이오니, 양지하시기 바랍니다.

8. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

 가. 전자투표 ·전자위임장권유관리시스템 인터넷 및 모바일 주소
 「https://vote.samsungpop.com」
 나. 전자투표 행사기간 : 2021년 3월 21일 ~ 2021년 3월 30일
 전자위임장 수여기간 : 2021년 3월 21일 ~ 2021년 3월 30일
 - 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
 다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, PASS인증 (휴대전화 인증)을 통해 
 주주본인 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

2021년 03월 05일

모바일어플라이언스 주식회사

대 표 이 사 이 재 신

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 
성명

송요헌
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2020-02-05
우리은행 기업시설자금대출 기간연장 약정의 건
찬성

2
2020-02-05
준비금의 자본전입(무상증자) 결의의 건
찬성

3
2020-02-05
제16기 정기주주총회 소집의 건
찬성

4
2020-02-05
2019년도 결산 재무제표 승인의 건
찬성

5
2020-03-13
전자투표 및 전자위임장 채택의 건
찬성

6
2020-05-13
기업 운전자금 대출의 건
찬성

7
2020-09-07
주식회사 모빌테크 주식 취득 결정의 건
찬성

8
2020-11-20
제4회 무보증 전환사채(사모) 발행의 건
찬성

9
2020-11-20
제5회 무보증 신주인수권부사채(사모) 발행의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
150,000,000
12,409,512
12,409,512
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

제품매출
현대폰터스
(종속회사)
2020-01-31
497
1.27%

2020-02-29
458
1.17%

2020-03-31
648
1.65%

2020-04-30
643
1.64%

2020-05-31
506
1.29%

2020-06-30
833
2.12%

2020-07-31
665
1.70%

2020-08-31
427
1.09%

2020-09-30
645
1.64%

2020-10-31
532
1.36%

2020-11-30
823
2.10%

2020-12-31
392
1.00%

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

현대폰터스
 (종속회사)
제품매출
2020-01-01
 -
 2020-12-31
6,918
17.63%

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업동
향
및
전망

최근 4차 산업의 기술 혁신으로 대표되는 사물인터넷(loT)의 출현과 스마트카(혹은 커넥티드카), 의료 분야에서의 수요 증가로 임베디드 시스템 시장은 폭발적으로 성장할 것으로 전망되고 있습니다. 특히, 임베디드 시스템 시장의 21%를 차지하고 있는 자동차 분야의 성장이 두드러질 것으로 예상되고 있습니다.
세계적인 리서치 및 컨설팅 전문 기업인 '프로스트 앤 설리번'의 연구에 의하면 전세계 임베디드 시스템 시장은 IoT와 모바일 및 클라우드 컴퓨팅의 발전으로 글로벌 시스템을 구축하고 프로젝트를 주도하고 있고 있으며, 전 세계적 관심 속에 시장가치는 수십억 달러에 이르고 있습니다. 2018년에는 578억 2000만 달러였던 시장 규모가 7.1%의 CAGR을 기록하면서 2023년에는 838억 6000만 달러 규모에 이를 것으로 예상되고 있습니다. 이러한 성장의 배경에는 자동차와 도로의 효과적인 탐색 기능 등을 사용자에게 제공하기 위한 스마트카의 임베디드 시스템 도입과 전기 자동차 및 하이브리드 차량의 증가가 임베디드 시스템의 시장의 성장 요인으로 지목되고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

가) 영업개황

당사는 그간 회사 전체 매출의 상당 부분이 특정 제품으로 편중되는 리스크를 줄이기위하여 제품 다양화를 위하여 노력해 왔습니다. 그리고 그 새로운 제품군을 선정함에있어 그것이 기존의 제품군과 연관성이 전혀 없는것이 아니라 전체적으로 당사가 추구하고 있는 스마트카 및 완전자율주행자동차의 기반 기술이 될 수 있는 레이다영상기록장치, ADAS(Advanced Driver Assistant System), HUD(Head Up Display)등의 제품들을 선정하여 개발하였습니다. 이러한 서로의 연관성을 바탕으로 두 가지 이상의 제품 기술들을 서로묶으면 새로운 형태의 융합(Convergence) 제품을 쉽고 빠르게 기획하고 개발할 수 있는 기반을 조성하였습니다. 융합 제품의 개발 기반은 경쟁사와의 차별화를 꾀하며 그 기술 진입 장벽을 높이고 바이어들의 요구에 부합하는 세상에 없던 제품을 쉽게 만들 수 있는 틀을 만들어 가는데 주력하고 있습니다.

(2) 시장의 특성

국내외 공식적인 조사기관을 통한 시장점유율은 없으나, 해외 시장의 지속적인 성장으로 시장점유율을 확대하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

1) 해외 시장
당사는 해외 시장 개척과 시장점유율 확대를 위하여 우선적으로 B2B 방식으로 시장 진출을 진행하고 있습니다. 글로벌 시장 진입 초기 단계에서는 당사와 같이 글로벌 시장을 타겟으로 하는 별도의 판매조직이나 인지도 있는 자체 브랜드가 없는 경우가 많기 때문에 일반 소비자들을 대상으로 하는 B2C 방식의 진출은 거의 불가능합니다.따라서, 우선은B2B 방식을 통해 시장에 안정적으로 진입하고, 향후 B2C 형식으로 유통경로를 확장하게 됩니다.

이를 위하여 당사는 P/DIO의 형식을 통해 제품을 판매하고 있습니다. P/DIO의 경우 당사가 별도의 판매조직 등을 통하지 않고 독일의 BMW, Audi, Benz 등 글로벌 자동차 완성차 업체의 자체 브랜드 제품 형식을 통해 당사의 제품을 전세계적으로 판매할 수 있는 장점이 있습니다. 또한, 상기에 언급한 바와 같이 아직 글로벌 시장에서 신뢰성 있는 자동차 완성차 업체의 제품 공급자로서의 위상을 통해 제품의 신뢰성과 인지도를 높일 수 있습니다.

현재 레이다 영상기록장치의 경우 선적중인 BMW 모델은 전세계 12개국(독일, 영국, 미국, 프랑스, 네덜란드, 이태리, 스페인, 포르투칼, 러시아, 일본, 중국, 한국)의 언어로 약 30개국의 국가에 판매되고 있으며, AUDI 레이다 영상 기록장치 제품 역시 전세계 12개국 언어를 사용하는 것으로 개발되어 판매되고 있습니다. 또한, 중국시장의 공급이 증가하고 있으며, 한국에서도 BMW 수입 전차종에 대해 PIO 형태의 공급이 진행중입니다.

한편, HUD의 경우 BMW HUD는 미주, 유럽지역에서 판매가 이루어졌습니다. AUDI 등 기타 당사가 공급중인 완성차 업체가 모두 전세계 시장에 자동차를 판매하고 있기 때문에 HUD 제품 역시 지역 구분없이 전세계로 판매중입니다. 당사는 이러한 공급 실적을 기반으로 자동차 업체뿐만 아니라 자동차에 대한 수요가 있는 자동차 연관 산업 업체와의 공급도 계획중에 있습니다.

또한, ADAS의 경우 2016년 6월에 BMW향으로 ADAS 제품을 공급 하였으며, BMW 공급을 근거로 다른 완성차 업체에 영업을 진행하고 있습니다.

2) 국내 시장

당사는 주로 메이커 제조사에 ODM으로 제품을 납품하는 B2B 방식으로 국내 시장에 접근하고 하여 왔습니다. 일반적으로 B2C 비즈니스는 일반 고객층을 대상으로한 마케팅 비용과 더불어 재고 부담이 높을 수 밖에 없습니다. 그러나 B2B 비즈니스는 브랜드사로부터 주문이 발생하면 생산일정에 따라 원/부재료를 조달하여 제품을 생산하기 때문에 재고 부담이 없이 안정적으로 사업을 운영할 수 있으며, 별도로 일반 소비자를 대상으로한 마케팅 또한 수행할 필요가 없습니다. 따라서 당사는 국내 시장에서 B2B 비즈니스를 원칙으로 하고 있으며, 이에 따라 각 기기 브랜드사가 당사의 타켓 영업군입니다.

한편, 현재 영상기록장치 및 내비게이션을 위시한 국내 자동차 관련 제품 시장은 포화상태로 기존의 B2B 방식만으로는 신규 수요층을 견인하기가 어려운 상황입니다. B2B 방식으로는 상기에 언급한 바와 같이 메이커 제조사의 주문에 의존하여야 하기 때문에 당사가 직접적으로 제품에 대한 마케팅 등을 통해 당사만의 신규 수요층을 확보하기가 어렵기 때문입니다. 이에 당사는 2016년부터 자회사인 현대폰터스㈜를 통하여 당사만의 독자 브랜드와 마케팅을 통해 소비자들을 상대로 한 B2C 판매를 시작하였습니다.

당사는 이러한 B2C 방식의 판매를 통해 매출 증대는 물론 이를 통해 축적한 당사의 브랜드 가치와 마케팅 경험을 바탕으로 현재 시장이 성장 중인 HUD와 ADAS 시장에서 당사만의 제품과 브랜드로 높은 수익을 얻을 수 있을 것으로 판단하고 있습니다.

즉, 기존의 B2B 비즈니스에서는 각 기기 브랜드사만이 타켓 영업군이었다면, 현재에는 B2C 비즈니스를 병행하기 때문에 개별 소비자도 당사의 주요 영업 타켓이 될 것입니다.

3) 신규사업 등의 내용 및 전망
당사는 제출일 기준 신규사업 등의 내용 및 전망 해당사항이 없습니다.

4) 시장점유율
국내외 공식적인 조사기관을 통한 시장점유율은 없으나, 해외 시장의 지속적인 성장으로 시장점유율을 확대하고 있습니다.

5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 'Ⅲ.경영참고사항'의 '1. 사업의 개요'의 '나. 회사의 현황' 참조 

나. 해당 사업연도의 재무상태표ㆍ포괄손익계산서ㆍ자본변동표ㆍ결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 참고사항 ※
▶ 당해 사업연도의 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 재무제표로서
 추후 감사과정에서 변경이 있을 수 있습니다.

▶ 최종 확정된 재무제표 및 연결재무제표, 주석은 추후 공시될 "감사보고서제출"의
 첨부문서 감사보고서 및 연결감사보고서를 참고바랍니다.

1. 연결재무제표

- 재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 17 기 2020년 12월 31일 현재

제 16 기 2019년 12월 31일 현재

모바일어플라이언스 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 17 (당) 기 말
제 16 (전) 기 말

자산

Ⅰ. 유동자산

55,357,536,247

31,786,165,879

1. 현금및현금성자산
9,081,078,237

420,296,604

2. 매출채권및기타채권
15,505,633,745

21,682,029,637

3. 기타금융자산
24,703,181,153

2,296,408,057

4. 파생상품자산

124,006,662

5. 기타자산
374,911,590

752,664,086

6. 당기법인세자산
4,704,690

482,070

7, 재고자산
5,688,026,832

6,510,278,763

Ⅱ. 비유동자산

20,176,789,257

18,633,822,784

1. 기타채권
192,385,040

159,385,040

2. 매도가능금융자산
6,616,940,554

4,973,991,309

3. 관계기업투자주식
749,277,610

661,516,284

4. 유형자산
4,875,222,703

5,375,864,399

5. 무형자산
4,629,585,556

4,543,201,271

6. 사용권자산
29,188,410

52,539,138

7. 이연법인세자산
3,084,189,384

2,867,325,343

자산총계

75,534,325,504

50,419,988,663

부채

Ⅰ. 유동부채

8,003,871,966

20,808,053,907

1. 매입채무및기타채무
3,830,052,420

3,455,254,599

2. 단기차입금
1,200,000,000

4,500,000,000

3. 유동성장기차입금
2,700,000,000

12,700,000,000

5. 당기법인세부채
54,387,160

66,959,652

6. 기타부채
71,244,647

61,847,534

7. 충당부채
124,228,535

8. 리스부채
23,959,204

23,992,122

Ⅱ. 비유동부채

26,289,507,760

1,382,985,111

1. 장기차입금
11,456,233,019

-

2. 파생상품부채
13,727,175,000

3. 순확정급여부채
1,100,168,852

1,353,887,453

4. 장기리스부채
5,930,889

29,097,658

부채총계

34,293,379,726

22,191,039,018

자본

Ⅰ. 지배기업소유주지분

41,240,945,778

28,228,949,645

1. 자본금
16,231,223,000

7,500,000,000

2. 자본잉여금
28,205,096,573

26,995,251,587

3. 기타자본
863,940,259

363,885,979

4. 결손금
(4,059,314,054)

(6,630,187,921)

Ⅱ. 비지배지분

-

-

자본총계

41,240,945,778

28,228,949,645

부채와자본총계

75,534,325,504

50,419,988,663

- 포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 17 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 16 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

모바일어플라이언스 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목

제 17 (당) 기
제 16 (전) 기

Ⅰ. 매출액

41,617,745,628

44,770,459,735

Ⅱ. 매출원가

28,513,037,691

31,248,532,038

Ⅲ. 매출총이익

13,104,707,937

13,521,927,697

판매비와관리비
10,471,242,963

14,298,239,280

Ⅳ. 영업이익(손실)

2,633,464,974

(776,311,583)

기타수익
21,604,253

31,828,843

기타비용
252,922,477

614,146,454

금융수익
1,359,710,272

851,026,306

금융비용
1,620,880,660

1,703,242,834

Ⅴ. 지분법이익(손실)

87,761,326

66,302,306

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익

2,228,737,688

(2,144,543,416)

법인세비용(수익)
(310,403,415)

530,116,338

Ⅶ. 당기순이익(손실)

2,539,141,103

(2,674,659,754)

지배기업소유주지분
2,539,141,103

(2,674,659,754)

비지배지분
-

-

Ⅷ. 기타포괄손익

531,787,044

(443,873,809)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
40,810,435

(193,597,414)

매도가능증권평가손익
641,095,231

(375,471,572)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세
(150,118,622)

125,195,177

Ⅸ. 총포괄이익(손실)

3,070,928,147

(3,118,533,563)

지배기업소유주지분
3,070,928,147

(3,118,533,563)

비지배지분
-

-

기본주당순손익

84

(89)

희석주당순손익

78

(89)

- 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 17 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 16 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

모바일어플라이언스 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

구 분

자본금

자본잉여금
기타자본

결손금

합 계

2019년 01월 01일(당기초)
7,500,000,000
26,995,251,587
656,753,805
(3,804,522,184)
31,347,483,208

연결총포괄손익

연결반기순이익
-
-
-
(2,674,659,754)
(2,674,659,754)

확정급여제도의재측정요소
-
-
-
(151,005,983)
(151,005,983)

매도가능증권평가손익
-
-
(292,867,826)
-
(292,867,826)

2019년 12월 31일(당기말)
7,500,000,000
26,995,251,587
363,885,979
(6,630,187,921)
28,228,949,645

2020년 01월 01일(당기초)
7,500,000,000
26,995,251,587
363,885,979
(6,630,187,921)
28,228,949,645

연결총포괄손익

연결당기순이익
-
-
-
2,539,141,103
2,539,141,103

확정급여제도의재측정요소
-
-
-
31,732,764
31,732,764

매도가능증권평가손익
-
-
500,054,280
-
500,054,280

연결 소유주와의 거래

-

무상증자
7,500,000,000
(7,547,924,900)

(47,924,900)

전환사채의 전환
1,231,223,000
8,757,769,886

9,988,992,886

2020년 12월 31일(당기말)
16,231,223,000
28,205,096,573
863,940,259
(4,059,314,054)
41,240,945,778

- 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 17 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 16 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

모바일어플라이언스 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

구 분

제 17 (당) 기
제 16 (전) 기

Ⅰ. 영업활동현금흐름

10,230,453,532

(345,519,721)

1. 영업에서 창출된 현금흐름
10,477,689,599

(93,967,289)

가. 당기순이익(손실)
2,539,141,103

(2,674,659,754)

나. 조정
3,117,422,640

9,560,297,160

다. 영업활동으로 인한 자산부채변동
4,821,125,856

(6,979,604,695)

2. 이자의 수취
6,610,460

1,283,438

3. 이자의 지급
(180,472,167)

(134,128,930)

4. 법인세의 납부
(73,374,360)

(118,706,940)

Ⅱ. 투자활동 현금흐름

(23,240,859,631)

(3,033,285,437)

1. 단기금융상품의 증가
(13,300,000,000)

2. 단기금융상품의 감소
-

-

3. 단기대여금의 감소
1,815,974,130

-

4. 단기대여금의 증가
-

(400,000,000)

5. 단기매매증권의 증가
(19,299,933,125)

(10,400,000,000)

6. 단기매매증권의 감소
10,265,978,845

10,404,457,994

7. 매도가능증권의 취득
(1,000,000,000)

(910,000,000)

8. 매도가능증권의 감소
180,000,000

9. 관계기업투자의 증가
-

-

10. 관계기업투자의 감소
-

-

11. 장기대여금의 증가
(99,000,000)

12. 장기대여금의 감소
33,000,000

13. 유형자산의 처분
200,000

340,000

14. 유형자산의 취득
(295,162,422)

(259,677,640)

15. 무형자산의 취득
(1,721,265,269)

(1,401,270,324)

16. 보증금의 증가
-

(126,560,000)

17. 보증금의 감소
-

32,406,500

18. 미수금의 증가
-

-

19. 미수금의 감소
227,116,213

65,622,500

20. 미지급금의 감소
(47,768,003)

(38,604,467)

Ⅲ. 재무활동 현금흐름

21,652,244,529

(3,418,974,400)

1. 단기차입금의 차입
1,200,000,000

4,500,000,000

2. 단기차입금의 상환
(4,500,000,000)

(2,470,000,000)

3. 장기차입금의 상환
-

(450,000,000)

4. 전환사채의 발행
20,000,000,000

5. 신주인수권부사채의 발행
5,000,000,000

6. 신주인수권부사채의 상환

(5,000,000,000)

7. 자기주식의 처분
-

-

8. 정부보조금의 증가
35,519,743

19,250,000

9. 정부보조금의 감소

-

10. 리스부채의 상환
(24,343,200)

(18,224,400)

11. 주식발행비용의 증가
(58,932,014)

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증가(감소)

8,641,838,430

(6,797,779,558)

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산

420,296,604

7,217,510,443

현금및현금성자산의 환율변동효과

18,943,203

565,719

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

9,081,078,237

420,296,604

재무제표의 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시된 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

2. 별도 재무제표

- 재 무 상 태 표

재 무 상 태 표

당기말 2020년 12월 31일 현재

전기말 2019년 12월 31일 현재

모바일어플라이언스 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 17(당) 기말
제 16(전) 기말

자산

Ⅰ. 유동자산

55,488,849,470

32,728,193,355

1. 현금및현금성자산
8,750,100,037

87,897,780

2. 매출채권및기타채권
16,985,847,261

23,501,530,550

3. 기타금융자산
24,403,181,153

2,296,408,057

4. 파생상품자산

124,006,662

5. 기타자산
373,617,792

734,761,440

6. 당기법인세자산
4,699,140

420,770

7. 재고자산
4,971,404,087

5,983,168,096

Ⅱ. 비유동자산

20,322,326,257

18,833,628,172

1. 기타채권
138,525,040

105,525,040

2. 매도가능금융자산
6,616,940,554

4,973,991,309

3. 종속기업투자자산
500,000,000

500,000,000

4. 관계기업투자자산
819,999,000

819,999,000

5. 유형자산
4,874,225,715

5,371,149,911

6. 무형자산
4,629,585,556

4,543,201,271

7. 사용권자산
17,757,292

31,963,132

8. 이연법인세자산
2,725,293,100

2,487,798,509

자산총계

75,811,175,727

51,561,821,527

부채

Ⅰ. 유동부채

7,321,133,643

20,681,496,230

1. 매입채무및기타채무
3,305,334,663

3,350,294,893

2. 단기차입금
1,200,000,000

4,500,000,000

3. 유동성장기차입금
2,700,000,000

12,700,000,000

4. 당기법인세부채
36,025,615

66,959,652

5. 기타부채
65,211,313

49,679,633

6. 리스부채
14,562,052

14,562,052

Ⅱ. 비유동부채

26,237,051,729

1,336,654,319

1. 장기차입금
11,456,233,019

-

2. 파생상품부채
13,727,175,000

3. 순확정급여부채
1,050,059,667

1,318,955,793

4. 장기리스부채
3,584,043

17,698,526

부채총계

33,558,185,372

22,018,150,549

자본

Ⅰ. 자본금
16,231,223,000

7,500,000,000

Ⅱ. 자본잉여금
28,205,096,573

26,995,251,587

Ⅲ. 기타자본
863,940,259

363,885,979

Ⅳ. 결손금
(3,047,269,477)

(5,315,466,588)

자본총계

42,252,990,355

29,543,670,978

부채와자본총계

75,811,175,727

51,561,821,527

 - 포괄 손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

당기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

전기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

모바일어플라이언스 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 17 (당) 기
제 16 (전) 기

Ⅰ. 매출액

39,231,176,934

41,971,600,616

Ⅱ. 매출원가

27,293,456,909

29,671,924,288

Ⅲ. 매출총이익

11,937,720,025

12,299,676,328

판매비와관리비
9,560,771,571

13,484,752,117

Ⅳ. 영업이익

2,376,948,454

(1,185,075,789)

기타수익
21,420,170

31,801,812

기타비용
252,920,516

614,145,134

금융수익
1,361,029,738

853,387,203

금융비용
1,620,382,664

1,121,443,904

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실)

1,886,095,182

(2,035,475,812)

법인세비용
(349,565,126)

582,669,939

Ⅵ. 당기순이익(손실)

2,235,660,308

(2,618,145,751)

Ⅶ. 기타포괄손익

532,591,083

(458,228,835)

후속적으로 당기손익으로 
 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
41,713,850

(212,001,294)

매도가능증권평가손익
641,095,231

(375,471,572)

당기손익으로 재분류되지 않는 
 항목의 법인세
(150,217,998)

129,244,031

Ⅷ. 총포괄이익

2,768,251,391

(3,076,374,586)

기본주당순손익

74

(87)

희석주당순손익

69

(87)

- 결손금처리계산서

제 17기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 16기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 17 기 
(처리예정일 : 2021년 3월 30일)
제 16 기 
(처리예정일 : 2020년 3월 30일)

Ⅰ. 처분전결손금

(3,097,269,477)

(5,365,466,588)

1. 전기이월미처리결손금
(5,365,466,588)

(2,581,959,828)

2. 당기순이익(손실)
2,235,660,308

(2,618,145,751)

3. 순확정급여부채의 재측정요소
32,536,803

(165,361,009)

Ⅱ. 결손금처리액

-
-
-

Ⅲ. 차기이월미처리결손금

(3,097,269,477)

(5,365,466,588)

- 자본변동표

자 본 변 동 표

당기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

전기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

모바일어플라이언스 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
기타자본
결손금
총 계

2019년 01월 01일(전기초)
7,500,000,000
26,995,251,587
656,753,805
(2,531,959,828)
32,620,045,564

총포괄손익

-

당기순이익

(2,618,145,751)
(2,618,145,751)

확정급여제도의 재측정요소

(165,361,009)
(165,361,009)

매도가능증권평가손익

(292,867,826)

(292,867,826)

소유주와의 거래

-

전환권대가

-

신주인수권대가

-

유상증자

-

자기주식의 처분

-

2019년 12월 31일(전기말)
7,500,000,000
26,995,251,587
363,885,979
(5,315,466,588)
29,543,670,978

2020년 01월 01일(당기초)
7,500,000,000
26,995,251,587
363,885,979
(5,315,466,588)
29,543,670,978

총포괄손익

당기순이익

2,235,660,308
2,235,660,308

확정급여제도의 재측정요소

32,536,803
32,536,803

매도가능증권평가손익

500,054,280

500,054,280

소유주와의 거래

-

전환권대가

-

-

신주인수권대가

-

-

무상증자
7,500,000,000
(7,547,924,900)

(47,924,900)

사채의 전환
1,231,223,000
8,757,769,886

9,988,992,886

유상증자

-

자기주식의 처분

-

-

2020년 12월 31일(당기말)
16,231,223,000
28,205,096,573
863,940,259
(3,047,269,477)
42,252,990,355

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

당기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

전기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

모바일어플라이언스 주식회사
(단위 : 원)

구 분
제 17(당) 기
제 16(전) 기

Ⅰ.영업활동현금흐름

9,922,290,956

(417,944,054)

1.영업에서 창출된 현금흐름
10,167,216,629

(168,744,599)

가. 당기순이익
2,235,660,308

(2,618,145,751)

나. 조정
2,940,126,627

9,148,267,666

다. 영업활동으로 인한 자산부채변동
4,991,429,694

(6,698,866,514)

2. 이자의수취
8,906,364

3,644,335

3. 이자의지급
(180,472,167)

(134,128,930)

4. 배당금의 수취
-

-

5. 법인세의 환급(납부)
(73,359,870)

(118,714,860)

Ⅱ. 투자활동현금흐름

(22,940,859,631)

(2,984,771,937)

1. 단기금융상품의 감소
-

-

2. 단기금융상품의 증가
(13,000,000,000)

3. 단기매매증권의 감소
10,265,978,845

10,404,457,994

4. 단기매매증권의 증가
(19,299,933,125)

(10,400,000,000)

5. 단기대여금의 감소
1,815,974,130

-

6. 단기대여금의 증가
-

(400,000,000)

7. 미수금의 감소
227,116,213

65,622,500

8. 미수금의 증가
-

-

9. 장기대여금의 감소
33,000,000

10. 장기대여금의 증가
(99,000,000)

11. 매도가능금융자산의 감소
180,000,000

12. 매도가능금융자산의 증가
(1,000,000,000)

(910,000,000)

13. 유형자산의 처분
200,000

-

14. 유형자산의 취득
(295,162,422)

(259,677,640)

15. 무형자산의 처분

16. 무형자산의 취득
(1,721,265,269)

(1,401,270,324)

17. 미지급금의 감소
(47,768,003)

(38,604,467)

18. 보증금의 증가
-

(72,700,000)

19. 보증금의 감소
-

27,400,000

Ⅲ. 재무활동 현금흐름

21,661,827,729

(3,411,820,000)

1. 단기차입금의 차입
1,200,000,000

4,500,000,000

2. 단기차입금의 상환
(4,500,000,000)

(2,470,000,000)

3. 유동성장기차입금의 상환
-

(450,000,000)

4. 전환사채의 발행
20,000,000,000

5. 신주인수권부사채의 발행
5,000,000,000

6. 신주인수권부사채의 상환
-

(5,000,000,000)

7. 리스부채의 상환
(14,760,000)

(11,070,000)

8. 정부보조금의 증가
35,519,743

19,250,000

9. 주식발행비용의 증가
(58,932,014)

-

Ⅳ.환율변동효과반영전현금및현금성자산의 순증가(감소)

8,643,259,054

(6,814,535,991)

Ⅴ.기초현금및현금성자산

87,897,780

6,901,868,052

Ⅵ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

18,943,203

565,719

Ⅶ.기말현금및현금성자산

8,750,100,037

87,897,780

재무제표의 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시된 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 : 해당사항 없음

□ 이사의 선임

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 김동일 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김동일
19640324
사내이사
-
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 
거래내역

기간
내용

김동일
모바일어플라이언스㈜
영업/마케팅실장
1989
대우통신㈜
-

2007
㈜에이텍 상무이사
-

2014~현재
모바일어플라이언스㈜
영업/마케팅실 전무
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김동일
무
무
무

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

모바일어플라이언스㈜의 영업/마케팅실장으로서 회사 경영전략 수립 및 실행에
기여하였으며, 사업 전반에 대한 지식과 경험을 바탕으로 각종 현안에 대한
효과적인 의사결정에 기여할 수 있는 적임자로 판단됨.

확인서

김동일 사내이사 확인서.jpg
김동일 사내이사 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

제2-2호 의안 : 사외이사 이명순 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이명순
19630819
사외이사
-
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 
거래내역

기간
내용

이명순
㈜링스텔레콤
경영고문
1986
삼성전자
-

1998
삼성SNS

2014
삼성SDS

2015~2019
현대폰터스 대표이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이명순
무
무
무

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

삼성SNS 상무와 삼성SDS 경영고문을 거쳐, 폰터스 대표이사 역임 경험을 바탕으로 실무적인 사항 전반에 걸쳐 경영활동의 Risk를 점검하고, 회사의 주주와 이해관계자 입장에서 적극적이고 구체적으로 조언하고자 함. 사외이사로서 투명하고 독립적인 위치에서 회사 업무에 대한 합리적인 견제와 내부 건전성에 관한 발전적 역할을 수행할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

폰터스 대표이사를 역임한 관련 분야의 전문가로서 퇴직후에도 폭넓은 활동을 이어가고 있음. 풍부한 경험과 지식을 바탕으로 회사 정책과 Risk 점검, 이사회 운영 등 지난 5년간 많은 기여를 하였으며, 향후에도 이사회 운영 및 회사 발전에 지속 기여할 것으로 기대되어 사외이사로 추천함.

확인서

이명순 사외이사 확인서.jpg
이명순 사외이사 확인서

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

제3호 의안 : 감사 선임의 건

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김태훈
19610723
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간
 거래내역

기간
내용

김태훈
충북보건과학대학교 前 교수
1990
LG반도체
-

1997~2020
충북보건과학대학교
신재생에너지과 학과장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김태훈
무
무
무

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자의 폭넓은 경험과 전문성을 토대로, 당사 경영전반에 대해 객관적이고 중립적인 시각과 독립적인 위치에서 감사업무를 수행할 것으로 판단되어 추천함.

확인서

김태훈 감사 확인서.jpg
김태훈 감사 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
0(명)

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
(3)1

보수총액 또는 최고한도액
1,500,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3(1)

실제 지급된 보수총액
251,109,392

최고한도액
1,500,000,000

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
1

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
12,409,512

최고한도액
300,000,000

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021년 03월 12일
2주전 공고

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는
 DART 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 업데이트 될 예정이므로 이를 
 참조하시기 바랍니다.

- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된
 (http://dart.fss.or.kr) 사업보고서를 활용하여야 합니다.

- 당사는 2021년 3월 12일 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템
 (http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 홈페이지(모바일어플라이언스
 (mobileappliance.co.kr), IR/PR → 공시정보 게시판)에 게재할
 예정이오니 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

※ 코로나 바이러스 감염증-19(CDVID-19) 관련 주주총회 참석 안내

- 주주총회 참석 시 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에서 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.
- 질병 예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. 
- 또한 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우 전자공시시스템 소집 공고 정정공시 및 회사 홈페이지에 공고 예정입니다. 

※
전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

 가. 전자투표 ·전자위임장권유관리시스템 인터넷 및 모바일 주소
 「https://vote.samsungpop.com」
 나. 전자투표 행사기간 : 2021년 3월 21일 ~ 2021년 3월 30일
 전자위임장 수여기간 : 2021년 3월 21일 ~ 2021년 3월 30일
 - 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
 다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, PASS인증 (휴대전화 인증)을 통해 
 주주본인 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

※ 주총 집중일 개최사유

당사는 주주총회 개최일을 결정함에 있어 사전에 확정된 등기임원의 주요 경영활동 관련 일정 및 외부감사인의 감사에 따른 재무제표 제출 일정, 감사보고서 수령시점 등 당사의 대내외 일정을 고려하여 주주총회가 가능한 일정을 검토하였습니다. 
이로 인해 부득이하게 코스닥협회에서 발표한 주주총회 집중일인 2021년 3월 31일(수)에 주주총회를 개최하게 되었습니다. 
향후 주주총회에는 주주총회 분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.