세아제강 — 증권발행실적보고서 (20210304)
제출인: 세아제강

증권발행실적보고서
2.4
(주)세아제강

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2021년 03월 04일

회 사 명 :

주식회사 세아제강

대 표 이 사 :

이 휘 령

본 점 소 재 지 :
서울시 마포구 양화로 45

(전 화) 02-6970-1000

(홈페이지) http://www.seahsteel.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 관리담당임원 (성 명) 조 영 빈

(전 화) 02-6970-1000

2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
1차 금속 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
80,000,000,000

5_발행개요

회차 :
5
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
80,000,000,000
2024년 03월 04일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
A+

NICE신용평가
A+

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

6_청약및배정에관한사항

회차 :
5
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2021년 03월 04일
2021년 03월 04일
2021년 03월 04일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권(주)
2,500,000
25,000,000,000
31.25
총액인수

신한금융투자(주)
2,500,000
25,000,000,000
31.25
총액인수

키움증권(주)
2,000,000
20,000,000,000
25.00
총액인수

이베스트투자증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
12.50
총액인수

계
8,000,000
80,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

NH투자증권(주)
2,500,000
31.25
-
-
-
-
-
-
-
-

신한금융투자(주)
2,500,000
31.25
-
-
-
-
-
-
-
-

키움증권(주)
2,000,000
25.00
-
-
-
-
-
-
-
-

이베스트투자증권(주)
1,000,000
12.50
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
6
8,000,000
80,000,000,000
100
6
8,000,000
80,000,000,000
100

계
8,000,000
100
6
8,000,000
80,000,000,000
100
6
8,000,000
80,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2021년 03월 04일

나. 증권교부일 : 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서" 를 발행하여야함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2021년 02월 19일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2021년 02월 25일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과 반영 및 기재정정

2021년 02월 25일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행조건 확정

2021년 03월 03일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행금리 확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2021년 03월 04일
투자설명서
최초 제출

라. 증권신고서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

마. 투자설명서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 : (주)세아제강 - 서울시 마포구 양화로 45
 NH투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 60
 신한금융투자(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 70 신한금융투자타워
 키움증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18(여의도동 36-1)
 이베스트투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 14

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

가. 자금의 사용 목적

7_조달된자금의사용내역

회차 :
5
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

80,000,000,000
80,000,000,000
-
80,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

7,000,000,000
-
73,000,000,000
-
-
-
80,000,000,000

나. 자금의 세부 사용 내역

금번 당사가 발행하는 제5회 무보증 공모사채 발행자금 800억원은 운영자금 및 시설자금으로 사용될 예정입니다. 세부 내역은 아래와 같으며, 금번 사채 발행으로 조달하는 자금을 실제 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust) 등 안전성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

[회 차 : 5]
(단위 : 억원)

프로젝트명
프로젝트 주요 내용
대상국가
및 지역
프로젝트 기간
금액
비고

해상풍력발전시설
하부구조물 제작
하부구조물 제작 및 납품
하부구조물 생산설비 증설
국내(순천)
1~2년
800
-

합계
800
-

주1) 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust) 등 안전성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

주2) 프로젝트 진행 자금 부족분에 대해서는 회사 자체자금으로 충당할 예정입니다.

본 채권은 국제자본시장협회(International Capital Markets Association, 이하 'ICMA')에서 제정한 '녹색채권 원칙'(Green Bond Principles, 이하 'GBP')에 정의 및 규정된 방법론을 준수하여 발행되는 'Green Bond'(녹색채권)입니다. 녹색채권은 발행사인 당사가 자발적으로 조달자금의 사용목적을 오염물질 저감 등 친환경 녹색사업 지원에 한정하여 사용하겠음을 확약하는 채권입니다.

GBP상 권고 사항을 준수하기 위해 녹색채권 관리체계에 대하여 한국신용평가로부터 검증보고서를 획득하였습니다.

이상과 같은 사실을 투자자 여러분에게 안내해 드리기 위하여 본 녹색채권에 대한 '검증의견서'는 기타 공시첨부서류 형태로 본 증권신고서상에 포함, 공시하였습니다.