넥스틴 — 주주총회소집공고 (20210304)
제출인: 넥스틴

주주총회소집공고
2.9
(주)넥스틴

주주총회소집공고

2021 년 03 월 04 일

회 사 명 :
주식회사 넥스틴

대 표 이 사 :
박 태 훈

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 동탄산단9길 23-12

(전 화)031-629-2300

(홈페이지)http://www.nextinsol.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 송 인 택

(전 화) 031-629-2300

주주총회 소집공고

(제11기 정기 주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제22조에 의거 제 11 기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2021년 3월 19일(금요일) 오전 09시

2. 장 소 : 경기도 화성시 노작로 199, 라마다호텔 동탄

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : 영업보고/감사보고/외부감사인 선임보고/내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제11기(2020년1월1일~12월31일) 별도/연결 재무제표 및

이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

제2호 의안 : 정관변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 후보 박태훈(재선임)

제3-2호 의안 : 사내이사 후보 윤상복(재선임)

제3-3호 의안 : 기타비상무이사 후보 정기로(재선임)

제3-4호 의안 : 사외이사 후보 김진현(재선임)

제4호 의안 : 감사 선임의 건 - 감사 후보 조종수(재선임)

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 위임장 행사 : 날인된 위임장 원본/인감증명서/대리인 신분증

7. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

회사는 상법 제368조의 4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제 160조 제 5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표 전자위임장권유 관리시스템 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

모바일도 가능 : https://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2021년 3월 9일 ~ 2021년 3월 18일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공동인증서 또는 은행·증권 범용 공동인증서 및 전자위임장

8. 기타 사항

회사는 코로나바이러스의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주총장에서 주주분들의 체온을

측정할 수 있으며 의심되는 주총 참석자에 대해 주총입장을 제한할 수 있습니다.

2021년 03월 04일

주식회사 넥스틴

대표이사 박태훈 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

박태훈
(출석률: 100%)
윤상복
(출석률: 100%)
정기로
(출석률: 97%)
김진현
(출석률: 97%)
김철홍
(출석률 : 86%)
박선배
(출석률 : 86%)
김종수
(출석률 : 71%)

찬 반 여 부

2020-01

2020-01-06

신주인수권부사채 변경 결의의 건

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2020-02

2020-02-03

APS홀딩스 20억원 차입의 건

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2020-03

2020-02-12

2019년 재무제표 보고 및 승인의 건

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2020-04

2020-02-28

부동산 임대차 계약의 건 (AP시스템 3층 및 8층)

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2020-05

2020-03-03

중진공 긴급안정자금 5억원 차입의 건

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2020-06

2020-03-11

정기주주총회 소집 결의

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2020-07

2020-03-26

하나은행 신규여신 차입의 건

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2020-08

2020-04-10

APS홀딩스 3억 차입의 건

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2020-09

2020-04-17

사내규정 제정의 건

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2020-10

2020-04-29

명의개서대리인 선임의 건

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2020-11

2020-05-29

상장 동의의 건

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2020-12
2020-06-15
임직원 대여규정 제정의 건
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2020-13
2020-06-22
안나의집 후원의 건
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2020-14
2020-07-27
연수원 매입의 건
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2020-15
2020-07-31
본점이전의 건 (8층 -> 동건물 7층)
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2020-16
2020-08-27
코스닥시장 상장을 위한 신주발행 승인의 건
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2020-17
2020-09-16
안나의집 후원의 건
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2020-18
2020-09-24
임직원 기숙사 매입의 건(315동 602호)
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2020-19
2020-10-15
임직원 기숙사 매입의 건(318동 1104호, 202동 1603호)
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2020-20
2020-11-02
연수원 리모델링에 따른 디자인설계 용역 계약의 건
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2020-21
2020-11-12
임직원 기숙사 매입의 건(305동 602호)
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2020-22
2020-11-27
대명리조트 회원권 취득의 건
 임직원 기숙사 매입의 건(309동 1505호)
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2020-23
2020-12-08
주권관련사채권취득결정
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2020-24
2020-12-14
무상증자 진행의 건
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2020-25
2020-12-14
화성시, 안나의집 후원의 건
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2020-26
2020-12-28
설해원 회원권 취득의 건
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2021-01
2021-01-22
경기도 광주시 후원의 건
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2021-02
2021-01-27
투자 진행의 건
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2021-03
2021-02-08
제11기 결산 연결 재무제표 승인의 건
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2021-04
2021-02-23
전자투표/위임장 채택의 건
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2021-05
2021-03-04
제11기 주총결의
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나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

"해당사항 없음"

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사내이사
2명
-
540,915
270,457
-

기타비상무이사
1명
-
15,000
15,000
-

사외이사
1명
-
34,677
34,677
-

합 계
3,000,000
590,592
147,648
-

*주총에서 승인되는 이사 보수한도액은 사내이사/사외이사 등의 구분없이 전체한도액으로 설정되어 있으며 제10기 주주총회 때 승인된 제11기 이사 보수한도액은 30억원 입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

최근 사업연도말 자산총액 또는 매출총액의 100분의 1이상의 금액

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

최근 사업연도말 자산총액 또는 매출총액의 100분의 5이상의 금액

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 현황 및 특성

[반도체 소자의 제조 공정]

실리콘 원판 위에 반도체 소자의 전기적 회로를 제작하기 위한 전(前)공정(Front-end Process)은

1) 웨이퍼 표면에 회로가 그려질 얇은 막을 증착하는 박막(Thin Film) 공정,

2) 증착된 박막에 전기적 특성을 제공하기 위하여 불순물(Dopant)을 주입(Doping)하는 불순물 주입(Implantation) 공정,

3) 주입된 불순물이 박막에 적절히 분포하도록 열을 가하는 열처리 (Diffusion) 공정, 4) 레티클(Reticle) 또는 마스크(Mask)에 사전 제작된 회로 패턴 (Pattern)을 박막 표면에 전사하기 위하여 감광제(Photo Resist)를 필름 표면에 바르고 (Coating) 노광 후 감광된 감광제를 제거하여 현상(Developing)하는 사진(Lithography) 공정,

5) 남아 있는 감광제를 보호막으로 이용하여 노출된 필름을 제거하는 식각(Etch) 공정,
6) 남아 있는 감광제를 제거하고 부가적으로 형성된 이물질을 제거하는 세정(Cleaning) 공정,

7) 만들어진 회로 패턴을 보호하고 절연을 시키기 위한 후막(Thick Film)을 만드는 증착(Deposition) 공정,

8) 증착된 후막을 이후 사진 공정을 위하여 평탄하게 만드는 평탄화(Planarization) 공정,

9) 형성된 패턴의 크기, 두께, 불순물 농도 등을 측정하는 계측(Metrology)공정과 불량으로 형성된 패턴 결함(Pattern Defect)과 이물(Particle) 등을 검출하는 검사(Inspection) 공정으로 구성됩니다.

반도체 소자 제조 공정의 개략도.jpg
반도체 소자 제조 공정의 개략도

최신 반도체 소자의 제조를 위한 전(前)공정은 약 3,000 개의 단위 공정으로 구성되어 있으며 계측, 검사 공정의 비율은 약 30%에 이르고 있습니다.

[계측, 검사 공정의 중요성]

실리콘 원판 위에 제작되는 반도체 소자의 집적도가 2년마다 두 배 증가한다는 무어의 법칙에 따라 반도체 소자의 임계선폭(Critical Dimension)의 미세화가 진행되면서 반도체 공정의 관리폭(Process Margin)도 점점 극한으로 작아지고 있으며, 이에 따라 수율 확보 및 관리에 어려움이 더욱 커지고 있습니다. 반도체 제조 공정의 수율 저하 요인의 약 60%는 박막 두께의 오류, 임계선폭의 오류, 오정렬, 주입된 이온 농도 및 분포의 오류 등으로 알려져 있으며(Metrology Loss), 나머지 약 40%는 패턴 결함 때문인 것으로 알려져 있습니다(Inspection Loss). Metrology Loss는 공정 품질의 개선 및 관리를 통하여 통제가 가능한 항목이나 패턴 결함의 발생은 미리 예상하거나 예방이 불가능하여 Inspection Loss 의 관리가 수율 확보에 가장 중요한 항목입니다.

[반도체 전(前)공정의 패턴 결함 검사 기술의 개요]

반도체 전(前)공정 패턴 결함 검사(Inspection) 기술은 웨이퍼를 이용하여 전기회로를 형성하는 과정에서 발생하는 패턴의 결함 및 이물을 검출하는 것으로서 반도체 후(後)공정에서 반도체 소자의 전기적 특성을 평가하는 검사(Test) 기술과 전혀 다른 분야입니다.

다음은 반도체 전(前)공정 패턴 결함 검사는 웨이퍼 표면에 형성된 회로의 이미지를 촬상한 후 반복되는 동일한 이미지와 비교하여 차이점을 검출하는 과정입니다.

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반도체 전공정 패턴 결함 검사기술 개념

반도체 전공정용 패턴 결함 검사 장비의 시장 규모는 전방 산업인 반도체 소자 산업의 투자 규모에 의하여 결정됩니다. 반도체 소자 산업의 투자 싸이클(Cycle)을 분석, 추정하여 반도체 전공정용 패턴 결함 검사 장비 시장의 변화를 예측할 수 있습니다.

[산업의 특성]

반도체 장비산업의 특징은 1) 기술집약형 산업, 2) 급속한 기술혁신이 요구되는 산업, 3) 반도체 업계의 성장추이에 종속, 4) 고가의 자본재 산업, 5) 진입장벽인 높은 산업, 6) 수입의존도가 높은 산업 등으로 요약할 수 있습니다.

[ 반도체 장비 산업의 특성 ]

산업특징

세부 내용

기술집약형 산업

반도체 장비는 전자, 전기, 화학, 광학 등의 기술집약형 산업이며 반도체 기술 발전으로 반도체 장비의 기술수명이 짧아 지속적인 R&D투자가 중요

급속한 기술혁신이 요구되는 산업

반도체 장비산업은 반도체 산업과 마찬가지로 기술발전속도가 빠르고 그 결과 진화속도가 빠르며 기술수명이 짧아 설비의 평균 기술수명이 3~5년 정도임

반도체 업계의 성장추이에 종속

반도체 장비는 사용자의 요구사항에 맞게 생산되는 주문자 생산방식이 대부분으로 주문량에 의해 그 수요가 결정됨. 반도체 장비 발주는 반도체 호황기에 집중되고, Downcycle에는 급감하여 변동폭이 반도체 및 타 산업 대비 큰 편임.

고가의 자본재 산업

반도체 장비산업은 고가의 자본재 산업으로 투자부담이 큰 편이며, 활용되는 전문 구성품 또한 다양하고 고가인 특성을 지니고 있어 막대한 투자비용을 필요로 함

진입장벽이 높은 산업

반도체 장비 산업은 장치위주의 산업으로 고가의 제품이라, 품질의 신뢰도가 높고 시장에서 검증된 측면에서 선진국 제품을 구매하고자하는 경향이 강하기 때문에 신뢰성 문제 등으로 인해 진입장벽이 높음

수입의존도가 높은 산업

국내 반도체 소자기업의 공정라인은 외산장비가 장악하고 있으며, 장비 국산화율은 낮은 수준에 머물러 있음

(Source: 2019 Issue Report - 반도체 장비, 소재산업 동향, 한국수출입은행, 2019.05)

반도체 장비는 반도체 생산의 필수요소 산업으로 반도체 제조 기술을 선도하며, 높은 전후방 효과로 타 산업에의 파급효과가 큰 산업입니다. 반도체 장비는 디스플레이, 태양광, LED 등의 생산장비와도 밀접하게 연계되어 있으므로, 향후의 경제 산업적 파급효과를 고려하여 관련 산업의 육성이 반드시 필요한 분야입니다. 반도체 장비산업의 전방산업은 반도체 소자, 디스플레이, LED, OLED, 태양광 장비, 바이오, MEMS, 센서 등이며, 후방산업은 전자/전기 공학, 광학, 화학, 정밀가공 기술, 기계 설계 등 산업으로 규정할 수 있습니다.

[ 반도체 장비 분야 산업 연관구조 ]

후방산업

반도체 장비

전방산업

▶ 전자/전기 공학
 ▶ 광학
 ▶ 화학
 ▶ 정밀가공 기술
 ▶ 기계설계

▶ 노광장비
 ▶ 식각장비
 ▶ 세정장비
 ▶ CMP장비
 ▶ 이온주입장비

▶ 증착장비
 ▶ 열처리장비
 ▶ 측정분석장비
 ▶ 패키징장비
 ▶ 테스트장비

▶ 반도체 소자
 ▶ 디스플레이
 ▶ LED/OLED
 ▶ 태양광장비
 ▶ 바이오
 ▶ MEMS
 ▶ 센서

(2) 산업의 성장성
[세계 반도체 시장 상황]

세계적인 반도체 산업 분석 기관인 IDC 의 2019년 8월 보고서에 따르면 2017 ~ 2018년 서버 시장의 활황에 힘입어 세계 반도체 시장 규모는 US$475B 에 달해 최고점을 찍은 이후로 미중 무역전쟁 등의 여파로 세계 경기의 침체 영향으로 2019년 전체 시장규모가 $430B 로 급격히 위축될 것으로 예상됩니다. 하지만 2021년부터 다시 반도체 시장 규모가 확대되기 시작하여 2023년에는 반도체 소자의 시장 규모가 2018년 시장 규모를 넘어서 US$500B 에 이를 것으로 전망되고 있습니다.

특히 2018년 구글, 페이스북 등 세계적인 소프트웨어 플랫폼 회사들의 서버 확충이 마무리된 이후 메모리 시장 규모가 2018년 US$160B 에서 2019년 US$114B 로 30% 가량 급격히 감소하며 메모리 소자의 제고가 급격히 증가하고 이에 따라 메모리 소자의 판매 단가가 급격히 하락하였습니다. 하지만 2022년부터는 PC 교체 수요, 고성능의 5G 모바일 폰 (Mobile Phone) 및 클라우드(Cloud) 서버 시장의 확대 등에 힘입어 메모리 소자의 수요가 회복되어 시장 규모는 점진적으로 성장할 것으로 예상됩니다.

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세계 반도체 소자 시장 규모 추이

5G 통신 기술의 확대와 더불어 자율주행 자동차 시장이 급격히 확대되고 있으며, 이에 따라 지금까지는 반도체 소자의 주요 수요처가 ICT 산업이었으나 2023년이 되면 자율 주행차 산업을 비롯한 사물인터넷(Internet of Things: IoT) 기반의 운용기술(OT: Operation Technology) 산업분야의 반도체 수요가 급격히 증가할 것으로 예상됩니다.

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산업별 반도체 소자 소비 규모

5G 스마트폰, 자율 주행차, 인공지능 기반의 제품에 사용되는 각종 센서류의 반도체 소자는 주로 200mm fab에서 생산되고 있습니다. 2019년 7월 세계반도체장비재료협회에서 발표한 자료에 따르면 200mm Fab의 생산능력은 2022년까지 14% 증가할 것으로 예상됩니다

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세계 200mm 팹(fab) 생산 현황

[한국 반도체 시장 상황]

산업통상자원부의 2019년 1월 17일 보도자료에 따르면 2018년 한국 반도체 수출액은 직전년도(2017년) 대비 28.6% 증가한 1,281.5억 달러(약 120조)를 달성하며, 단일 품목으로는 유일하게 국내 수출 비중이 20%가 넘었습니다. 메모리 반도체 수출액은 직전년도 대비 40.1% 증가한 940.8억 달러로 전체 반도체 소자 수출액의 73.41%를 차지합니다.

산업통상자원부와 무역협회의 2019년 11월 4일 보도자료에 따르면 미중 무역분쟁과 서버 시장의 수요 감소 등 대외 여건의 악화로 2018년 하반기부터 메모리 소자의 가격이 급락하여 수출액은 직전년도(2018년) 대비 26.3% 감소하였으나 생산량은 오히려 7% 대 상승을 기록하였고 수출물량도 5.2% 증가하였습니다

한국산업은행의 발표자료에 따르면 한국 반도체 산업의 설비 투자액은 2017년 38조원을 초과하며 국내 총설비투자액의 약 20%를 차지하였습니다

반도체 수출 비중 및 반도체 설비투자 비중

(3) 경쟁요소

[경쟁 상황]

1) 자사(제품)의 경쟁력 분석 - 내부역량 분석

Strengths(강점)

Weaknesses(약점)

※ 긍정적인 내부역량

- 당사는 세계에서 유일하게 2차원 이미징 기술에 기반한 장비를 개발하였으며, 당사의 제품은 최대 검출 감도는 30nm, 최대 검사 속도는 300mm 웨이퍼 기준으로 시간 당 40매로 세계 최고의 기술력을 가진 KLA사 장비와 동등한 성능을 가지고 있음

- 고객사로 메모리 소자 업체와 비메모리 소자 업체, 국내 업체와 해외 업체 등 다양한 판매처를 확보하여 매출의 안정성을 확보하고 있음.

※ 부정적인 내부역량

- 시장 점유율 유지 및 확장에 필수적인 지속적 장비 개발에 필수적인 막대한 개발 비용에 대한 부담.

2) 자사(제품)의 경쟁력 분석 - 외부역량 분석

Opportunity(기회)

Threat(위협)

※ 긍정적인 외부환경요인

- 반도체 제조 산업의 지속적인 성장 및 확장

- 수요 기업의 독점적인 지위에 있는 KLA사의 장비에 대한 대체 장비 필요성 인식 및 요구 확대

- 국내 수요 기업의 국산화 요구

- 미중 무역 전쟁의 확산으로 비(非)미국산 장비에 대한 수요 증가

※ 부정적인 외부환경요인

- 수요 기업의 기준 장비로 사용되어온 KLA사 장비에 대한 기술 표준 장벽 및 신규 장비 적용에 대한 부담감

3) 위협요인에 따른 대응전략

기존 제품의 해외 판매처 확대를 통하여 수익 구조를 개선하고 있고 기업공개를 통하여 충분한 자금을 확보하여 지속적인 기술 개발로 경쟁력을 확대해 나갈 계획입니다. 세계적인 기술 선도업체인 국내 삼성전자(로직 공정)와 SK하이닉스(메모리 공정)으로부터의 성능 인증 및 성공 사례를 바탕으로 대체 가능한 기술 표준으로 자리매김해 나가고 있습니다. 이를 위하여 긴밀한 고객 관계를 형성하고 고객 ?춤형 기술 개발에 더욱 매진할 계획입니다.

[경쟁업체 현황]

미국 KLA 사의 Dark-field 장비인 KLA9xxx 시리즈 제품이 업계 표준(Industry Standard)처럼 자리 잡고 있으며, 해외 시장을 100% 독점하고 있습니다. 넥스틴 장비와 검출 감도는 유사한 수준이며, 검사 속도는 약 10% 정도 빠릅니다. KLA사 제품의 가격은 넥스틴 장비에 비하여 2~3배 비싼 상황이어서 넥스틴의 가격 경쟁력이 뛰어납니다.

미국 KLA 사가 2016년 출시한 KLA9850 모델의 장비와 넥스틴이 2017년 출시한 AEGIS-DP 모델의 장비는 검출 감도와 검사 속도가 유사하였습니다. 하지만 2018년 하반기 KLA 사가 출시한 KLA9980 모델의 장비는 검사 속도가 약 10% 정도 개선되었습니다. 넥스틴이 2020년 6월 출시한 AEGIS-II 모델의 장비는 검출 감도의 개선은 물론 검사 속도도 약 10% 정도 개선되므로 KLA 사와의 기술 격차는 약 1.6년 정도입니다.

일본 Hitachi 사의 Dark-field 장비인 IS4xxx 시리즈 제품은 국내 삼성전자와 하이닉스 반도체만 사용하고 있으며, 수량 기준으로 국내 시장의 40% 정도를 차지하고 있습니다. 나머지 시장은 미국 KLA-Tecnor사의 KLA9xxx 시리즈 제품이 차지하고 있습니다. 국내 반도체 소자업체는 중요한 공정(Critical Process Step)에는 KLA 사의 제품을 사용하고 그렇지 않은 일반 공정(Non-critical Process Step)에는 Hitachi 사의 제품을 사용하고 있습니다. 일본 Hitachi 사의 IS4xxxx 시리즈 제품은 넥스틴 장비에 비하여 검출 감도가 현격히 떨어지며, 검사 속도는 약 20% 정도 낮은 수준입니다.

일본 Hitachi 사가 2017년 출시한 최신 모델인 IS-4200은 KLA 사와 NEXTIN의 제품보다 검출 감도가 저열하고 검사 속도가 늦어 기술 격차가 최소 5년 이상인 것으로 판단되며, 국내에는 경쟁업체가 없습니다.

(4) 경기변동 및 시장변동의 특성

한일 무역 분쟁에 대응해 정부는 2019년 8월 소재/부품/장비산업에 예산과 금융, 세제, 입지, 규제특례 등 국가자원과 역량을 총 투입하는 대책을 추진하였습니다. 이에 따라 일본 전략물자(1,194개)와 소재/부품/장비 전체 품목(4,708개)을 대상으로 반도체, 디스플레이, 자동차, 전기전자, 기계/금속, 기초화학 등 6대 분야 100개의 품목을 선정하였습니다. 그 가운데 반도체 장비 및 불산 등 관련 핵심 소재 등 13개가 반도체 산업과 관련된 것입니다. 이로 인해 국내 반도체 장비 산업은 성장의 발판을 마련하였습니다.

또 중국은 현재 20% 수준의 반도체 자급률을 70%까지 높이겠다는 계획을 세우고 있습니다. 이에 미국은 중국의 지적재산권 도용과 외국 기업에 대한 기술이전 강요 및 탈취, 자국기업 보조금 지원 등에 대한 개선을 요구하는 한편, ‘중국제조 2025’에 직접적으로 문제를 제기하는 등 전방위적인 압박을 시행하고 있습니다. 이에 따라 중국 반도체 제조사들은 미국이 아닌 국내 시장의 반도체 장비에 눈을 돌리고 있으며, 중국의 투자가 늘어남에 따라 시장도 성장할 것으로 기대하고 있습니다.

다만, COVID-19와 세계 각국의 무역분쟁(미중 무역분쟁, 한일 무역분쟁, 대영제국의 EU탈퇴 등)이 지속되어 세계 경기가 악화될 시, 정부가 계획중인 소재/부품/장비산업 지원 정책에도 불구 산업에 악영향을 미칠 수 있습니다. 또, 미국 정부의 대 중국 수출규제, 기술 이전 금지 등 각종 제재가 지속되고 중국 업체의 반도체 기업 M&A 시도가 지속적으로 실패하여 중국의 반도체 시장 진출이 늦어지는 경우에도 산업에 악영향을 미칠 수 있습니다.

(5) 관련법령 또는 정부의 규제

반도체 장비 산업은 반도체 제조에 필요한 장비를 만드는 산업으로서 세계 반도체 장비 재료 협회(SEMI)의 표준을 준수해야 합니다, 해당 국제표준은 아래와 같습니다.

- 반도체 장비안전 국제표준 ‘S2'

- 반도체 제조 장비의 배기에 대한 환경안전보건(EHS) 가이드라인(SEMI S6-0707)

- 반도체 제조 장비의 화재 위험성 평가 및 완화 안전 가이드라인(SEMI S14-1016)

- 위험성 평가 및 위험성 검토 절차 가이드라인(SEMI S10-0815)

- 작업자 보호 안전 가이드라인(SEMI S21) 등 총 26건

또한 대한민국에서 사업을 영위하는 모든 기업에 적용되는 산업안전보건법, 자연환경보전법, 환경정책기본법, 법인세법, 자본시장법 등의 규제도 받습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

구 분

제11기

제10기

증감율(%)

자산 총계

54,259,282,642

18,466,012,867

193.8%

부채 총계

8,371,606,856

17,027,647,883

-50.8%

자본 총계

45,887,675,786

1,438,364,984

3,090.3%

매 출 액

49,445,117,659

9,393,622,576

426.4%

영 업 이 익

18,099,074,344

(1,759,914,788)

흑자전환

법인세비용차감전

순이익

14,182,090,878

(2,480,130,873)

흑자전환

당기순이익

14,712,171,660

(2,597,727,473)

흑자전환

*위 수치는 감사전 연결기준 재무제표입니다.
당사는 2020년 성공적인 코스닥 시장 상장과 함께 2019년 대비 대폭 성장한 한해를 이룩했습니다. 소부장 국산화 기술에 대한 관심 상승, 반도체 산업에 대한 전반적인 기대감, 미국과 중국의 무역환경 변화, 지속적인 연구개발 등에 힘입어 2020년 매출액은 19년 대비 약426 % 증가, 영업이익 약 181억 으로 흑자전환, 당기순이익 약147억으로 흑자를 기록했습니다. 

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 패턴결함장비 제조 및 판매 단일사업부문입니다.

(2) 시장점유율

[진입장벽]

당사의 제품이 포함되는 반도체 장비 산업은 지식집약적 고부가가치 산업으로서, 첨단 부품들로 구성되어 있는 장비를 생산하기 위해 고난이도 수준의 기술을 필요로 함에 따라 타 산업 대비 시장 진입 장벽이 높은 편입니다. 한편, 반도체가 미세화 및 소형화되면서 검사 공정이 증가하여 검사장비의 수요도 지속적으로 높아지고 있어 진입장벽은 더욱 높아지며, 기존에 고도화된 기술을 보유한 업체는 더욱 유리해질 것으로 보입니다. 당사는 기존 경쟁사의 1차원 검사 기술 대비 차별성을 확보하고자 2차원 검사 기술을 개발하였고, 독자적인 라이브러리를 구축하여 기술적 진입 장벽을 형성 중입니다.

당사의 고유한 2차원 이미징 기술과 3차원 이미징 기술은 국내외 특허로 출원되어 충분히 보호받고 있습니다. Dark-field 장비 시장에서 경쟁사는 미국 KLA 사와 일본 Hitachi 사 등 2개사뿐이며, Bright-field 장비 시장에는 미국 KLA 사와 AMAT 사 등 2개사 만이 제품을 판매하고 있을 정도로 시장 진입 및 기술 장벽이 높은 분야입니다.

세계적인 산업 및 시장 조사 기관인 TECHNAVIO 사가 2018년 12월 발간한 보고서인 ‘Global Semiconductor Wafer Inspection Equipment Market 2019-2023’에 따르면 2023년까지 신규 업체의 시장 진입은 불가능한 것으로 판단하고 있습니다.

신규 경쟁업에 진입장벽에 대한 technavio 보고서.jpg
신규 경쟁업에 진입장벽에 대한 technavio 보고서

[경쟁업체 현황 및 시장점유율]

미국 KLA 社: 미국 KLA 사의 Dark-field 장비인 KLA9xxx 시리즈 제품이 업계 표준(Industry Standard)처럼 자리 잡고 있으며, 해외 시장을 100% 독점하고 있습니다. 넥스틴 장비와 검출 감도는 유사한 수준이며, 검사 속도는 약 10% 정도 빠릅니다. KLA사 제품의 가격은 넥스틴 장비에 비하여 2~3배 비싼 상황이어서 넥스틴의 가격 경쟁력이 뛰어납니다.

미국 KLA 사가 2016년 출시한 KLA9850 모델의 장비와 넥스틴이 2017년 출시한 AEGIS-DP 모델의 장비는 검출 감도와 검사 속도가 유사하였습니다. 하지만 2018년 하반기 KLA 사가 출시한 KLA9980 모델의 장비는 검사 속도가 약 10% 정도 개선되었습니다. 넥스틴이 2020년 6월 출시한 AEGIS-II 모델의 장비는 검출 감도의 개선은 물론 검사 속도도 약 10% 정도 개선되므로 KLA 사와의 기술 격차는 약 1.6년 정도입니다.

일본 Hitachi社: 일본 Hitachi 사의 Dark-field 장비인 IS4xxx 시리즈 제품은 국내 삼성전자와 하이닉스 반도체만 사용하고 있으며, 수량 기준으로 국내 시장의 40% 정도를 차지하고 있습니다. 나머지 시장은 미국 KLA-Tecnor 사의 KLA9xxx 시리즈 제품이 차지하고 있습니다. 국내 반도체 소자업체는 중요한 공정(Critical Process Step)에는 KLA 사의 제품을 사용하고 그렇지 않은 일반 공정(Non-critical Process Step)에는 Hitachi 사의 제품을 사용하고 있습니다. 일본 Hitachi 사의 IS4xxxx 시리즈 제품은 넥스틴 장비에 비하여 검출 감도가 현격히 떨어지며, 검사 속도는 약 20% 정도 낮은 수준입니다. 일본 Hitachi 사가 2017년 출시한 최신 모델인 IS-4200은 KLA 사와 NEXTIN의 제품보다 검출 감도가 저열하고 검사 속도가 늦어 기술 격차가 최소 5년 이상인 것으로 판단되며, 국내에는 경쟁업체가 없습니다.

일본 Hitachi는 주력 제품이 메탈/소재 부분이며 반도체 전공정 검사 장비 제작에 추가적인 투자는 하지 않을 것으로 추측됩니다. 또한 가격/품질 면에서 당사의 제품은 Hitachi의 제품보다 경쟁력이 있어 삼성전자, SK하이닉스 쪽 점유율을 높여나갈 것으로 예상됩니다. 또한 중국 반도체 업체들이 KLA 사의 제품을 사용하기에 정치적/물리적 제약이 있어 중국부문 수출도 점차 늘어날 것으로 예상됩니다.

[경쟁사 대비 비교우위]

당사 장비는 180Hz 레이저를 사용하며, 최대 검출 감도는 40mm, 최대 검사속도는 300mm 웨이퍼 기준으로 시간 당 40매로 세계 최고의 기술력을 가진 KLA 장비와 동등한 성능을 가지고 있으며 Hitchi 장비보다는 3년의 기술력 차이(당사 우위)를 보이고 있습니다. 가격 경쟁력 면에서는 두회사 모두에 우위를 보이고 있습니다. 당사의 제품은 국내 삼성전자, SK하이닉스, 매그나칩 반도체 등에 판매되고 있을 뿐만 아니라 세계 최대의 반도체 연구소 중 하나인 도이칠란트 Fraunhofer-Gesellschaft zur Forderung der angewandten Forschung e. V.를 비롯하여 중국 YMTC, JHICC 등 해외 반도체 회사에 수출되고 있습니다.

(3) 시장의 특성

[시장의 규모 및 산업의 성장잠재력]

 1) 세계 반도체 시장 전망

반도체 전공정용 패턴 결함 검사 장비의 시장 규모는 전방 산업인 반도체 소자 산업의 투자 규모에 의하여 결정됩니다. 반도체 소자 산업의 투자 싸이클(Cycle)을 분석, 추정하여 반도체 전공정용 패턴 결함 검사 장비 시장의 변화를 예측할 수 있습니다.

세계적인 반도체 산업 분석 기관인 IDC 의 2019년 8월 보고서에 따르면 2017~2018년 서버 시장의 활황에 힘입어 세계 반도체 시장 규모는 4,750억 달러에 달해 최고점을 찍은 이후로 美-中 무역전쟁 등의 여파로 세계 경기의 침체 영향으로 2019년 전체 시장규모가 4,300억 달러로 급격히 위축되었으며, 이후 2020년 코로나19로 인한 세계적 경기침체가 예상되지만 2020년 각국의 경기부양책으로 인한 제조업을 중심으로 한 반등이 예상됩니다. 2021년부터는 본격적으로 다시 반도체 시장 규모가 확대되기 시작하여 2023년에는 반도체 소자의 시장 규모가 2018년 시장 규모를 넘어서 5,000억 달러에 이를 것으로 전망됩니다.

특히 2018년 구글, 페이스북 등 세계적인 소프트웨어 플랫폼 회사들의 서버 확충이 마무리된 이후 메모리 시장 규모가 2018년 1,600억 달러 에서 2019년 1,140억 달러로 30% 가량 급격히 감소하며 메모리 소자의 제고가 급격히 증가하고 이에 따라 메모리 소자의 판매 단가가 급격히 하락하였습니다. 하지만 2022년부터는 PC 교체 수요, 고성능의 5G 모바일 폰 (Mobile Phone) 및 클라우드(Cloud) 서버 시장의 확대 등에 힘입어 메모리 소자의 수요가 회복되어 시장 규모는 점진적으로 성장할 것으로 예상됩니다.

(단위: USD b)

세계 반도체 시장 규모 전망.jpg
세계 반도체 시장 규모 전망

(Source: IDC Semiconductors, July 2019)

또한, 5G 통신 기술의 확대와 더불어 자율주행 자동차 시장이 급격히 확대되고 있습니다. 이에 따라 지금까지는 반도체 소자의 주요 수요처가 ICT 산업이었으나 2023년이 되면 자율주행차량 산업을 비롯한 사물인터넷(Internet of Things: IoT) 기반의 운용기술(OT: Operation Technology) 산업분야의 반도체 수요가 급격히 증가할 것으로 예상되고 있습니다.

반도체 시장 내 매출비중.jpg
반도체 시장 내 매출비중

(Source: IDC Semiconductors, July 2019)

2) 반도체 장비 시장 전망

세계반도체장비재료협회(SEMI: Semiconductor Equipment & Material International)의 2019년 8월 보고서에 따르면 2018년 반도체 전공정 장비 시장 규모는 600억 달러로 역대 최고의 실적을 기록하였으나 美-中 무역분쟁, 코로나19, 반도체시장의 공급과잉추세 등으로 인해 반도체 전공정 장비 시장 규모는 단기적으로 2018년 대비 감소할 것으로 전망됩니다.

2019년 메모리 산업의 급격한 투자 위축과 달리 로직 소자를 주문 생산하는 파운드리 (Foundry) 업체들은 IoT 산업과 자율 주행 자동차 등 OT 산업의 확대에 힘입어 2019년에도 투자가 지속적으로 증가하고 있습니다. 이와 더불어 2020년 하반기부터 포스트 코로나의 각국의 경기부양책으로 인해 전방시장과 함께 견조한 성장세를 보일 것으로 전망됩니다.

(단위: USD b, %)

반도체 설비투자 전망.jpg
반도체 설비투자 전망

(Source: IC Insights)

한편, 2018년 기준 반도체 전공정용 패턴 결함 검사 장비는 전체 전공정용 장비 시장 규모의 약 7%를 차지하고 있으며, 광학 패턴 결함 검사 장비가 전체 전공정용 패턴 결함 검사 장비 시장의 약 80%를 차지하고 있습니다. Dark-field 장비 시장의 규모는 전체 광학 패턴 결함 검사 장비 시장의 약 40%를 차지하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 작년 AEGIS-II 의 개발과 더불어 3차원반도체 검사장비 IRIS, BF장비개발을 위한 연구 등 패턴결함장비 산업에 있어 꾸준한 R&D활동 및 마케팅을 점진적으로 강화하고 있습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

III.경영참고사항-나.회사의 현황을 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※해당 별도/연결 재무제표는 2020년도 결산관련 외부감사가 완료되지 않은 자료로서 외부감사의 결과에 따라 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

(가)연결기준

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 11 기 2020. 12. 31 현재

제 10 기 2019. 12. 31 현재

주식회사 넥스틴 (단위 : 원)

과 목
제 11(당) 기
제 10(전) 기

자 산

I. 유동자산

45,335,988,036

14,699,467,685

현금및현금성자산
14,863,276,212

2,776,587,960

매출채권
7,059,580,525

378,140,000

단기기타채권
1,639,228,411

93,376,713

기타유동자산
1,043,784,679

357,891,521

단기기타금융자산
10,308,297,594

-

당기법인세자산
-

230,390

재고자산
10,421,820,615

11,093,241,101

II. 비유동자산

8,923,294,606

3,766,545,182

장기기타채권
918,006,735

7,470,260

유형자산
6,968,975,604

2,964,807,496

무형자산
12,020,406

794,267,426

종속기업투자주식
-

-

순확정급여자산
157,710,885

-

기타비유동자산
166,263,440

-

이연법인세자산
700,317,536

-

자 산 총 계

54,259,282,642

18,466,012,867

부 채

I. 유 동 부 채

7,637,756,338

15,323,104,894

매입채무
2,558,997,443

1,002,430,378

기타단기채무
1,216,984,448

423,801,397

기타유동부채
560,874,367

698,481,723

계약부채
375,099,647

276,487,266

단기차입금
117,147,176

12,492,769,437

유동파생상품부채
1,018,034,247

192,509,149

충당부채
250,453,500

21,686,551

단기리스부채
268,656,996

214,938,993

당기법인세부채
1,271,508,514

-

II. 비 유 동 부 채

733,850,518

1,704,542,989

기타비유동부채
200,875,977

순확정급여부채
-

1,108,164,691

장기리스부채
522,520,085

596,378,298

비유동충당부채
10,454,456

-

부 채 총 계

8,371,606,856

17,027,647,883

자 본

I. 자본금

1,579,900,000

1,169,805,000

II. 자본잉여금

43,137,960,721

13,746,790,944

III. 기타자본

299,057,763

-

IV. 기타포괄손익누계액

(101,963,061)

(81,039,242)

V. 이익잉여금

972,720,363

(13,397,191,718)

자 본 총 계

45,887,675,786

1,438,364,984

부채및자본총계

54,259,282,642

18,466,012,867

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 11 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 10 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

주식회사 넥스틴 (단위 : 원)

과 목
제 11(당) 기
제 10(전) 기

매출액

49,445,117,659

9,393,622,576

매출원가

19,576,802,150

5,136,498,693

매출총이익

29,868,315,509

4,257,123,883

판매비와관리비

11,769,241,165

6,017,038,671

영업이익(손실)

18,099,074,344

(1,759,914,788)

기타수익
227,458,027

229,218,063

기타비용
55,800,648

194,287

금융수익
206,448,376

325,721,736

금융비용
4,306,934,562

1,274,961,597

법인세차감전순이익(손실)

14,182,090,878

(2,480,130,873)

법인세수익(비용)

(530,080,782)

117,596,600

당기순이익(손실)

14,712,171,660

(2,597,727,473)

기타포괄손익

(363,183,398)

(114,968,976)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
(20,923,819)

75,938

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(342,259,579)

(115,044,914)

총포괄손익

14,348,988,262

(2,712,696,449)

주당이익

기본주당이익(손실)(단위 : 원)

1,738

(382)

희석주당이익(손실)(단위 : 원)

1,655

(382)

 - 자본변동표
 <자본변동표>

제 11 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 10 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

주식회사 넥스틴 (단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본
잉여금
자 본
조 정
기타포괄손익누계액
이 익
잉여금
총 계

2019.1.1(전기초)
1,132,005,000
12,971,731,571
-
(81,115,180)
(10,684,419,331)
3,338,202,060

총포괄손익:

당기순이익
-
-

-
(2,597,727,473)
(2,597,727,473)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-

-
(115,044,914)
(115,044,914)

해외사업환산손익
-
-
-
75,938
-
75,938

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

전환상환우선주 전환
37,800,000
775,059,373

812,859,373

신주인수권부사채 전환
-
-

-

2019.12.31(전기말)
1,169,805,000
13,746,790,944
-
(81,039,242)
(13,397,191,718)
1,438,364,984

2020.1.1(당기초)
1,169,805,000
13,746,790,944
-
(81,039,242)
(13,397,191,718)
1,438,364,984

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
14,712,171,660
14,712,171,660

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(342,259,579)
(342,259,579)

해외사업환산손익
-
-
-
(20,923,819)
-
(20,923,819)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

유상증자
164,800,000
23,195,929,600

23,360,729,600

전환상환우선주 전환
162,470,000
2,698,700,044
-
-
-
2,861,170,044

신주인수권부사채 전환
82,825,000
3,496,540,133
-
-
-
3,579,365,133

주식매수선택권

299,057,763

299,057,763

2020.12.31(당기말)
1,579,900,000
43,137,960,721
299,057,763
(101,963,061)
972,720,363
45,887,675,786

 - 현금흐름표
 <현금흐름표>

제 11 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 10 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

주식회사 넥스틴 (단위 : 원)

과 목
제 11(당) 기
제 10(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

9,979,123,169

(733,033,207)

1. 영업에서 창출된 현금

10,136,384,236

(521,361,749)

당기순이익(손실)
14,712,171,660

(2,597,727,473)

당기순이익에 대한 조정
6,657,580,082

3,376,345,873

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동
(11,233,367,506)

(1,299,980,149)

2. 이자수취

22,424,097

1,454,450

3. 이자지급

(173,197,404)

(213,125,908)

4. 법인세납부

(6,487,760)

-

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(13,869,987,864)

(54,373,182)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액

40,044,000

5,000,000

기타수취채권의 감소
-

-

보증금의 감소
40,044,000

5,000,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액

(13,910,031,864)

(59,373,182)

유형자산의 취득
2,524,341,798

49,373,182

무형자산의 취득
-

-

금융상품의 증가
10,286,200,000

보증금의 증가
1,099,490,066

10,000,000

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

16,100,117,673

-

1. 재무활동으로 인한 현금유입액

30,349,992,100

1,400,000,000

유상증자
23,465,729,600

-

단기차입금의 증가
6,884,262,500

1,400,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액

(14,249,874,427)

(1,400,000,000)

신주인수권부사채의 상환
(1,673,928,095)

단기차입금의 상환
(12,284,262,500)

(1,400,000,000)

리스부채의 상환
(291,683,832)

-

IV. 환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)

12,209,252,978

(787,406,389)

V. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(101,640,907)

(9)

VI.재무제표의 환산으로 인한 조정

(20,923,819)

75,938

VII. 현금및현금성자산의 순증가(감소)

12,086,688,252

(787,330,460)

VIII. 기초현금및현금성자산

2,776,587,960

3,563,918,420

IX. 기말현금및현금성자산

14,863,276,212

2,776,587,960

(가)별도기준

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 11 기 2020. 12. 31 현재

제 10 기 2019. 12. 31 현재

주식회사 넥스틴 (단위 : 원)

과 목
제 11(당) 기
제 10(전) 기

자 산

I. 유동자산

44,971,078,276

14,524,238,130

현금및현금성자산
14,525,776,436

2,620,880,070

매출채권
7,059,580,525

378,140,000

단기기타채권
1,633,756,859

93,376,713

기타유동자산
1,021,846,247

338,369,856

단기기타금융자산
10,308,297,594

-

당기법인세자산
-

230,390

재고자산
10,421,820,615

11,093,241,101

II. 비유동자산

8,882,979,130

3,821,357,900

장기기타채권
918,006,735

7,470,260

유형자산
6,925,915,828

2,910,760,238

무형자산
12,020,406

900,383,102

종속기업투자주식
2,744,300

2,744,300

순확정급여자산
157,710,885

-

기타비유동자산
166,263,440

-

이연법인세자산
700,317,536

-

자 산 총 계

53,854,057,406

18,345,596,030

부 채

I. 유 동 부 채

7,419,906,098

15,088,340,104

매입채무
2,555,674,691

996,965,562

기타단기채무
1,294,965,760

401,944,449

기타유동부채
268,365,567

491,038,697

계약부채
375,099,647

276,487,266

단기차입금
117,147,176

12,492,769,437

유동파생상품부채
1,018,034,247

192,509,149

충당부채
250,453,500

21,686,551

단기리스부채
268,656,996

214,938,993

당기법인세부채
1,271,508,514

-

II. 비 유 동 부 채

733,850,518

1,704,542,989

기타비유동부채
200,875,977

-

순확정급여부채
-

1,108,164,691

장기리스부채
522,520,085

596,378,298

비유동충당부채
10,454,456

-

부 채 총 계

8,153,756,616

16,792,883,093

자 본

I. 자본금

1,579,900,000

1,169,805,000

II. 자본잉여금

43,137,960,721

13,746,790,944

III. 기타자본

299,057,763

-

IV. 기타포괄손익누계액

-

-

V. 이익잉여금

683,382,306

(13,363,883,007)

자 본 총 계

45,700,300,790

1,552,712,937

부채및자본총계

53,854,057,406

18,345,596,030

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 11 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 10 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

주식회사 넥스틴 (단위 : 원)

과 목
제 11(당) 기
제 10(전) 기

매출액

49,445,117,659

9,393,622,576

매출원가

19,682,917,826

5,242,614,347

매출총이익

29,762,199,833

4,151,008,229

판매비와관리비

12,014,570,198

6,037,286,051

영업이익(손실)

17,747,629,635

(1,886,277,822)

기타수익
227,458,027

229,218,063

기타비용
55,800,648

194,287

금융수익
206,448,376

307,158,760

금융비용
4,306,934,562

1,274,961,597

법인세차감전순이익(손실)

13,818,800,828

(2,625,056,883)

법인세수익(비용)

570,724,064

-

당기순이익(손실)

14,389,524,892

(2,625,056,883)

기타포괄손익

(342,259,579)

(115,044,914)

확정급여제도의재측정손익
(342,259,579)

(115,044,914)

총포괄손익

14,047,265,313

(2,740,101,797)

주당이익

기본주당이익(손실)(단위 : 원)

1,700

(386)

희석주당이익(손실)(단위 : 원)

1,620

(386)

 - 자본변동표
 <자본변동표>

제 11 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 10 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

주식회사 넥스틴 (단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본
잉여금
자 본
조 정
기타포괄손익누계액
이 익
잉여금
총 계

2019.1.1(전기초)
1,132,005,000
12,971,731,571
-
-
(10,623,781,210)
3,479,955,361

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
(2,625,056,883)
(2,625,056,883)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(115,044,914)
(115,044,914)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

전환상환우선주 전환
37,800,000
775,059,373
-
-
-
812,859,373

신주인수권부사채 전환
-
-
-
-
-
-

2019.12.31(전기말)
1,169,805,000
13,746,790,944
-
-
(13,363,883,007)
1,552,712,937

2020.1.1(당기초)
1,169,805,000
13,746,790,944
-
-
(13,363,883,007)
1,552,712,937

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
14,389,524,892
14,389,524,892

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(342,259,579)
(342,259,579)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

유상증자
164,800,000
23,195,929,600

23,360,729,600

전환상환우선주 전환
162,470,000
2,698,700,044
-
-
-
2,861,170,044

신주인수권의 행사
82,825,000
3,496,540,133

3,579,365,133

주식매수선택권

299,057,763

299,057,763

2020.12.31(당기말)
1,579,900,000
43,137,960,721
299,057,763
-
683,382,306
45,700,300,790

 - 현금흐름표
 <현금흐름표>

제 11 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 10 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

주식회사 넥스틴 (단위 : 원)

과 목
제 11(당) 기
제 10(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

9,772,607,296

(694,079,755)

1. 영업에서 창출된 현금

9,929,868,363

(482,408,297)

당기순이익(손실)
14,389,524,892

(2,625,056,883)

당기순이익에 대한 조정
6,748,908,108

3,455,119,161

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동
(11,208,564,637)

(1,312,470,575)

2. 이자수취
22,424,097

1,454,450

3. 이자지급
(173,197,404)

(213,125,908)

4. 법인세납부
(6,487,760)

-

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(13,866,187,696)

(31,004,000)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액

40,044,000

5,000,000

보증금의 감소
40,044,000

5,000,000

기타금융자산의 감소
-

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액

(13,906,231,696)

(36,004,000)

유형자산의 취득
(2,520,541,630)

(26,004,000)

단기대여금의 증가
-

-

기타금융자산의 증가
-

-

금융상품의 증가
(10,286,200,000)

-

보증금의 증가
(1,099,490,066)

(10,000,000)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

16,100,117,673

-

1. 재무활동으로 인한 현금유입액

30,349,992,100

1,400,000,000

유상증자
23,465,729,600

-

단기차입금의 증가
6,884,262,500

1,400,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액

(14,249,874,427)

(1,400,000,000)

신주인수권부사채의 상환
1,673,928,095

-

단기차입금의 상환
12,284,262,500

(1,400,000,000)

장기차입금의 상환
-

-

리스부채의 상환
291,683,832

-

IV. 환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)

12,006,537,273

(725,083,755)

V. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(101,640,907)

(9)

VI. 현금및현금성자산의 순증가(감소)

11,904,896,366

(725,083,764)

VII. 기초현금및현금성자산

2,620,880,070

3,345,963,834

VIII. 기말현금및현금성자산

14,525,776,436

2,620,880,070

- 이익잉여금(결손금)처분계산서(안)

<이익잉여금(결손금)처분계산서>

제11기 2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일 까지 처분예정일 : 2021년 3월 19일

제10기 2019년 1월 1일 부터 2019년 12월 31일 까지 처분확정일 : 2020년 3월 27일

(단위 : 원)

과 목
제 11(당) 기
제 10(전) 기

Ⅰ. 미처리이익잉여금(결손금)

(10,442,963,325)

(13,363,883,007)

1.전기이월미처분이익잉여금
(13,363,883,007)

(10,623,781,210)

2. 당기순이익(손실)
14,389,524,892

(2,625,056,883)

3. 확정급여부채의 재측정요소
(342,259,579)

(115,044,914)

II. 이익잉여금처분액

-

-

1.이익준비금
-

-

2.기타법정적립금
-

-

3.배당금
-

-

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금(결손금)

683,382,306

(13,363,883,007)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

"해당사항 없음"

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

박태훈

1966년 2월

사내이사 후보

-

특수관계인

이사회

윤상복

1963년 7월

사내이사 후보

-

특수관계인

이사회

정기로

1963년 5월

기타비상무이사 후보

-

최대주주의 최대주주

이사회

김진현

1965년 11월

사외이사 후보

-

-

이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

박태훈
넥스틴 대표이사

1991년

서울대 화학과 석사

-

91년~96년6월

삼성전자반도체연구소대리

1996년8월

~2001년2월

KLA-TENCOR 코리아 이사

2002년12월

~2012년10월

오로스테크놀로지 대표이사

2012년10월~

넥스틴 대표이사

윤상복
넥스틴 전무

1990년

숭실대 전자공학과 졸업

-

1990년3월

~1995년 9월

Teradyne Korea 대리

1995년10월

~2005년3월

KLA-TENCOR 코리아 부장

2005년4월

~2012년10월

오로스테크놀로지 상무

2012년10월~

넥스틴 전무

정기로
APS홀딩스 대표이사

1986년

서울대 제어계측공학과 졸업

-

1994년9월~

APS홀딩스 대표이사

2015년10월~

넥스틴 기타비상무이사

김진현
법무법인 동인 변호사
(운영위원회 이사)

1998년

서울대 경영학과 졸업

-

1995년~97년

부산지방법원 판사

1997년~99년

울산지방법원 판사

1999년~2002년

수원지방법원 판사

2002년~04년

서울중앙지방법원 판사

2004년~06년

서울동부지방법원 판사

2006년~08년

서울고등법원 판사

2008년~10년

대법원 재판연구관

2010년~12년

청주지방법원 부장판사

2012년~14년

수원지방법원 부장판사

2014년~16년

서울중앙지방법원 부장판사

2016년~

법무법인 동인 변호사(운영위원회 이사)

2018년3월~

넥스틴 사외이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박태훈
-
-
-

윤상복
-
-
-

정기로
-
-
-

김진현
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

사외이사 후보자 김진현

1) 전문성 및 직무수행 계획
위 후보자는 그동안의 직무 경험을 살려 당사의 경영계획 및 기타업무에 상당한 도움이 될 것이며, 사외이사로서의 책무를 다하여 당사의 상황을 구체적으로 파악하여 회사의 발전에 기여할 것입니다.

2) 사외이사로서의 역할
사외이사로서 독립적인 지위에서 이사와 경영진의 직무가 적절하고 적법하게 집행되고 있는지 공정하게 감독하여, 이사와 경영진이 투명한 책임경영을 실천할 수 있도록 하겠습니다. 또한 윤리의식과 책임감을 가지고 전체주주와 이해관계자의 권익을 균형 있게 대변하며 주주권익 제고 및 기업가치 향상에 기여하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 오랜 근무경험과 관련 지식 등의 전문성을 겸비, 과거 당사 사외이사로서 경영에 참여하며 성실히 직무를 수행하였음. 앞으로의 당사의 미래를 위해 계속적인 업무의 기대로서 후보자로 재추천함.

확인서

확인서_김진현

확인서_박태훈

확인서_윤상복

확인서_정기로

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

조종수

1968년 1월

-

이사회

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

조종수
와이즈M 대표이사

1993년

서울대 전기공학과 졸업

-

1993년10월~98년4월

LG산전 중앙연구소

1998년5월

~2000년1월

모토로라 코리아

2000년2월~08년6월

KTB네트워크 벤처투자본부 팀장

2008년7월~09년5월

KTB캐피탈 벤처투자본부 팀장

2009년6월~10년1월

㈜그린이모션 대표이사

2010년6월~11년5월

360ip pte. 한국사무소 이사

2011년9월~14년4월

파트너스벤처캐피탈 투자팀 상무

2014년9월~16년6월

㈜유컴테크놀러지 전무

2016년7월~

와이즈M 대표이사

2018년3월~

넥스틴 감사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

조종수
-
-
-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 오랜 근무경험과 관련 지식 등의 전문성을 겸비, 그동안 당사 감사로서 적절하고 성실히 직무를 수행하였음. 당사의 미래를 위해 지속적인 업무를 진행하고자 후보자로 재추천함.

확인서

확인서_조종수

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
-(명)

※ 기타 참고사항

"해당사항 없음"

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명( 1명 )

보수총액 또는 최고한도액
50억 원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명( 1명 )

실제 지급된 보수총액
590,592 천 원

최고한도액
30억 원

※ 기타 참고사항

"해당사항 없음"

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
5억 원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
29,000 천 원

최고한도액
3억 원

※ 기타 참고사항

"해당사항 없음"

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

"해당사항 없음"

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제48조(감사)

1.당회사의 감사는 1명이상으로 둘 수 있다.

2.감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 구분하여 의결한다.

3.감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의4분의1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권있는 발행주식총수의100분의3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 제1항의 감사의 선임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다.

제48조(감사)

1.당회사의 감사는 1명이상로 둘 수 있으며, 감사는 주주총회에서 선임, 해임한다.

2. 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 구분하여 의결한다.

3. 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

4.(신설)감사의 해임은 출석한 주주의 의결권으이 3분의2이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의1이상의 수로 하여야 한다.

5.(신설)제3항,4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의100분의3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

-감사선임 또는 해임에 관한 조문 추가 및 정비

-전자투표 도입 시 감사선임의 주총결의요건 완화에 관한 내용 반영

부칙 제1조(시행일)

이 정관은 정기주주총회에서 승인한2020년3월27일부터 시행한다. 다만 제8조, 제8조의2, 제13조3항, 제14조4항, 제14조의2, 제21조 제21조의2 개정규정은 “주식사채등의전자등록에관한법률”에 따라 전자등록계좌부에 주식을 전자등록하는 경우에 시행한다.

부칙 제1조(시행일)

이 정관은2021년3월19일부로 시행한다.

※ 기타 참고사항

"해당사항 없음"

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

자본잉여금의 이익잉여금 전환 : 10,000,000,000 원(100억 원) 전환

나. 의안의 요지

자본잉여금(주식발행초과금)을 이익잉여금으로 전환함으로써 배당가능이익 증대

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021년 03월 11일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

상법 시행령 제31조제4항4호에 따른 주주총회일 1주전 까지 사업보고서 및 감사보고서를 당사 홈페이지에 게재할 예정이오니 참고하여 주시기 바랍니다.

※ 제출(예정)일 게재될 사업보고서는 주주총회 이전 보고서이므로, 주주총회에서 부결/수정이 발생할 경우 정정보고서를 금융감독원 전자공시 시스템에 공시 예정입니다. 주주총회 이후 정정공시 여부를 확인 부탁 드립니다.

※ 참고사항

1. 코로나바이러스 감염증(COVID-19)에 관한 안내

코로나바이러스 감염증(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회 개최시 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열 등 증상이 의심되는 경우 주주총회장 출입이 제한될 수 있으니 주주분들께서는 이 점 양해 부탁 드립니다.
 주주총회에 참석하시는 분들께서는 질병 예방을 위하여 반드시 마스크 착용을 부탁드리며, 마스크 미착용 시 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다. 주주총회에 참석하시는 주주분들께서는 감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극 협조를 부탁 드립니다.

2. 전자투표 및 전자위임장 안내
 우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」,
 모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2021년 3월 9일 9시 ～ 3월 18일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여