토비스 — 주주총회소집공고 (20210304)
제출인: 토비스

주주총회소집공고
2.9
(주)토비스

주주총회소집공고

2021년 3월 4일

회 사 명 :
(주)토비스

대 표 이 사 :
김용범, 하희조

본 점 소 재 지 :
인천시 연수구 갯벌로 92

(전 화) 032-712-5100

(홈페이지)http://www.tovism.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 최강민

(전 화) 032-712-5100

주주총회 소집공고

(제23기 정기)

삼가 주주 여러분의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제365조 및 당사 정관 제22조에 의거 제23기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
(※ 상법542조의4 및 정관24조에 의거하여 발행주식총수의 1% 미만 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

－ 아 래 － 

1. 일 시 : 2021년 3월 29일(월) 오전 9시

2. 장 소 : 인천광역시 연수구 갯벌로 94 창조동 1층 대강당

3. 회의목적사항

가. 보고사항

1) 감사의 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제23기(2020. 1. 1∼2020. 12. 31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건
 2-1호 의안: 사내이사 김용범 선임의 건(임기 만료에 따른 재선임) 
 2-2호 의안: 사내이사 하희조 선임의 건(임기 만료에 따른 재선임)
 2-3호 의안: 사외이사 임종영 선임의 건(신규선임) 
 2-4호 의안: 사외이사 김중식 선임의 건(신규선임) 

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(전년과 동일)

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(전년과 동일)

4. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 간접행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주의 서명 또는 날인, 주주 본인의 신분증 사본), 대리인 신분증

5. 실질주주의 의결권행사에 관한 사항
우리 회사의 이번 정기주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

6. 경영참고사항
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항은 당사 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 하나은행 증권대행부에 비치하고 있사오니 참고하시기 바랍니다.

주식회사 토 비 스

공동대표이사 김 용 범, 하 희 조(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김용범
(출석률: 100%)
하희조
(출석률: 100%)
임종희
(출석률: 100%)
김영조
(출석률: 86%)

찬 반 여 부

1
2020.02.20
결산 이사회
찬성
찬성
찬성
찬성

2
2020.02.26
주주총회소집이사회
찬성
찬성
찬성
찬성

3
2020.02.27
원화지급 보증
찬성
찬성
찬성
찬성

4
2020.02.27
일반 자금 대출
찬성
찬성
찬성
찬성

5
2020.03.16
자기주식 취득 결정의 건
찬성
찬성
찬성
불참

6
2020.04.10
동관 연대보증 입보의 건
찬성
찬성
찬성
불참

7
2020.04.13
산업운영자금 대출에 관한 건
찬성
찬성
찬성
불참

8
2020.04.29
D.H.L 차입에 대한 연대 보증의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

9
2020.05.21
신규 설비 투자의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

10
2020.05.28
나노티에스 연대보증 입보의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

11
2020.06.25
산업운용자금대출금 대환의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

12
2020.07.24
몽테랑 연대보증 입보의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

13
2020.07.24
나노티에스 연대보증 입보의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

14
2020.07.31
D.H.L 차입에 대한 연대 보증의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

15
2020.08.25
D.H.L 차입에 대한 연대 보증의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

16
2020.09.09
D.H.L 채무 지급보증 연장의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

17
2020.09.09
D.H.L 채무 지급보증 연장의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

18
2020.10.8
예성빌딩 지점 폐쇄의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

19
2020.10.27
D.H.L 대출 연장의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

20
2020.10.28
수출입은행 기채에 관한 건
찬성
찬성
찬성
찬성

21
2020.12.17
자기주식 처분 결정의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
3,000,000,000
48,000,000
24,000,000
주총승인금액은 이사 전원에 대한 승인금액입니다. (2020.01.01 ~ 2020.12.31)

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

매입

D.H.L(계열회사)

2020.01.01~2020.12.31.

140

7.00%

유상사급

D.H.L(계열회사)

2020.01.01~2020.12.31.

434

11.90%

매입

동관터비스(계열회사)

2020.01.01~2020.12.31.

33

2.30%

매입

나노티에스(계열회사)

2020.01.01~2020.12.31.

93

5.80%

*비율은 별도기준 자산총액 대비 입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

D.H.L(계열회사)

매입

2020.01.01~2020.12.31.

140

7.00%

D.H.L(계열회사)

유상사급

2020.01.01~2020.12.31.

434

11.90%

동관터비스(계열회사)

매입

2020.01.01~2020.12.31.

33

2.30%

나노티에스(계열회사)

매입

2020.01.01~2020.12.31.

93

5.80%

*비율은 별도기준 자산총액 대비 입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

a) 산업용모니터 사업
산업용 모니터는 일상 생활에서 대량으로 사용되는TV. PC 모니터 등의 표준화된SET 제품과는 달리 카지노Gaming, Amusement, Public Information Display 등 특수 산업용 기기의 핵심 부품으로 사용됩니다. 산업용 모니터는 주문자의 요구에 의해 개발됨에 따라 일반 모니터와는 달리 각각의 소프트웨어에 최적화된Display를 구현할 수 있는 기술과 제품의 신뢰성 확보가 무엇보다 중요합니다.
또한, 특수 용도로 사용되기 때문에 대량 생산되는 일반 가정용 모니터와는 달리 다품종 소량 생산의 특성을 갖고 있으며24시간365일 연속 동작을 하기 때문에, 제품의 신뢰성이 무엇보다 중요하며 수명이 짧습니다. 이로 인해 제품의 교체주기가 약3년 마다 도래합니다.

b) TFT-LCD Module

중소형 TFT-LCD Module 은 휴대폰, Tablet PC, e-book, 디지털카메라, Car Navigation, 노트북 등 Mobile 기기의 Display로 사용되며 완제품 특성상 휴대성이 고려되어야 하기 때문에 액정 크기는 10인치 이하가 주로 사용됩니다.

중소형 TFT-LCD Module 산업은 Mobile 기기의 기능이 과거 단순 문자 정보 이용에서 플래쉬, 동영상 정보, 화상정보의 활용이 확대되고 디지털 멀티미디어 기기로의 컨버전스 추세가 가속화되면서 규모가 급성장하였습니다. 또한, 다양한 기능들을 구현하기 위해Display Size는 커지게 되고, 초박형, 고해상도, 빠른 응답속도, 고휘도, 저소비전력 구현 등의 High Technology 대응이 끊임없이 요구됩니다. 제품의 Life Cycle은 대부분 1년 미만으로 빠른 편입니다

전장용 디스플레이 산업은 자동차가 단순한 이동성 매개체에서 편의성 , 인포테인먼트 , 안전 등을 고려한 종합 편의장치 기능을 가진 생활공간으로 패러다임이 변화되면서 중요성이 부각되고 있습니다. 이로 인해 디스플레이는 자동차의 부가적인 요소에서 필수적인 장치로 변모하면서 센터페시아, 계기판 등에 채용 비중이 증가하고 있으며, 차량에 공급되는 디스플레이의 수량과 size가 증가하는 추세입니다.

이처럼 발전하는 디스플레이의 전장화 흐름은 디스플레이가2개 이상 채용되는 자동차 모델이 기존 고가 차량에서 중저가 차량까지 확대 적용되고 있으며, 향후 자율주행차에 이어져서도 큰 주역이 될 가능성이 높아 지속적인 성장이 전망되고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 우수한 제품 개발능력과 유연하고 빠른 고객 대응력을 강점으로 사업 초기 세계1위 카지노게임기 업체인 미국IGT의Key Supplier로 자리잡았고, 이 후 고객별 맞춤화 전략과Button-deck, Curved모니터 등을 통해 고객Needs에 부합하는 신제품을 지속적으로 출시하여SCIENTIFIC GAMES, KONAMI, ARISTOCRAT 등 전세계 카지노산업의 지배적 사업자를 전략 고객으로 확보하였습니다. 그 결과, 산업용 모니터 매출은 2007년 254억원에서 2019년 1,627억원으로 비약적인 성장을 했고 산업용모니터 시장의 선두 업체로 자리매김 했습니다. 향후에도 지속적인R&D 활동을 통해 신제품을 출시하여 시장의Trend를 이끌어 나갈 것입니다.

b) TFT-LCD Module

TFT-LCD Module 사업은 글로벌 휴대폰 제조업체인 LG전자가 주 고객이며 당사는 2003년 당시 LG전자가 휴대폰 用 TFT-LCD Module을 일본 TMD, SHARP, Hitachi 등으로부터 전량 수입하던 것을 최초로 국산화한 국내 TFT-LCD Module 분야의 선두 주자로써 국내 LG디스플레이, 일본의 SHARP, HITACHI 등 Global 대기업들과 함께 LG전자의 휴대폰 Display 주요 공급업체로 어깨를 나란히 하고 있습니다. 또한, 2008년 이후 Global 메이저 업체인 일본 SONY, Kyocera, 국내 LG디스플레이 등으로 고객 다변화를 해왔고 공급 규모도 확대해 나가고 있습니다.

현재 고객의 제품 트랜드에 따라 Module의 슬림화, Narrow Bezel, 고해상도, 고휘도, 저소비전력 구현 등의 High Technology를 지속적으로 개발을 하고 있습니다. 또한, 고객 니즈에 따라 Add-on, In-cell, On-cell, OLED 등 다양한 제품 type을 공급하고 있고 IT 및 Industrial 중형 디스플레이 분야의 신기술, 신제품을 대응하기 위한 활동 역시 적극적으로 진행하고 있습니다.

당사가 신규 사업으로 추진하고 있는 전장용 디스플레이는 자동차 산업을 주도하고 있는 Major업체들에 공급될 예정입니다. ’20년 대형 모델 생산을 위한 대규모 설비투자를 진행하였고, 현재 고객으로부터 수주 받은 신규 제품 개발을 진행하고 있으며, '21년 하반기부터 순차적으로 양산 공급이 시작될 예정입니다. 이 외에도 전장용 디스플레이의 대형화와 함께 C-curved형, V-band형 등 다양한 type의 제품을 요구하는 고객 니즈를 충족시키기 위한 기술 개발을 진행하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

명
사업부문
구체적용도
비고

토비스
산업용모니터
카지노 Gaming, Public Information Display 등
-

TFT-LCD 모듈
TFT-LCD 모듈 및 전장용디스플레이 등
-

(2) 시장점유율

제품에 대한 공시된 시장자료가 없어서 정확한 시장규모를 예측하기가 어렵습니다.

(3) 시장의 특성

a) 산업용 모니터 사업
산업용 모니터 시장은 다품종 소량 생산으로 대기업의 진입가능성이 낮은 Niche Market 이며, 고객의 요구에 부응하는 제품 설계능력과 제품의 신뢰성 구현이 가장 중요한 사업 요소이기 때문에 신규업체가 진입하기 어려운 진입장벽이 존재합니다. 따라서, 세계적으로7~8개 소수 업체가 전세계 물량의80% 이상을 공급하는 과점시장의 형태를 띄고 있습니다.

b) TFT-LCD Module

중소형 TFT-LCD Module 사업은 설비 투자 비용이 타 산업에 비해 상대적으로 낮아쉽게 진입을 할 수 있지만, 기술적인 측면에서 TFT-LCD Panel 설계, 휴대폰 기구 설계 전문가, LCD Drive IC 구동 전문가 및 휴대폰 시스템을 이해하는 전문가 등 전문연구인력 확보와 휴대폰과 TFT-LCD Module 간 정합성을 맞추는 know-how 축적이 쉽지 않아 기술적인 진입장벽이 존재합니다. 또한, 세계 휴대폰 시장의 70% 이상을 메이저 휴대폰 제조업체인 삼성전자, LG전자, 애플, HTC, Xiaomi, Sony가 점유하고 있으므로 이들 대형 메이저 고객을 확보하지 못하면, 기술개발의 Trend를 따라가지 못하게 되고, 핵심부품들을 다양하고 경쟁력 있게 확보를 할 수 없기 때문에 이러한 메이저 고객의 보유 유무 자체가 자연스러운 진입 장벽으로 형성되고 있습니다.

전장용 디스플레이 사업은 최근 급격한 변화를 겪고 있습니다. 기술의 발전에 따라 자율주행 기능이 차량에 적용되면서 디스플레이의 필요성과 중요성이 확대되고 차량이 생활 편의공간으로 변화되면서 인포테인먼트 기능이 중요 시 되고 있습니다. 이에 따라 차량에 적용되는 디스플레이의 수량이 증가되고 크기가 커지고 있으며 고급화되고 있습니다. 이로 인해 기존 전장 산업의 높은 품질 수준과 더불어 중대형 디스플레이 개발기술과 생산 Know-how가 새롭게 필요로 되고 있습니다. 또한 차량 내 디스플레이 형태가 일자형에서 곡선형, S자형, 일체형 등 빠르게 변화하는 Trend에 따라 대응할 수 있는 기술 및 생산 능력이 중요한 경쟁 요소가 됩니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 지속적인 성장을 위해 외부환경 변화에 따른 신규 사업 기회를 적극적으로 준비하고 있으며, 이에 따라 현재 디스플레이 분야 및 유망 분야에 대한 신규 사업 기회발굴을 추진하고 있습니다.

디스플레이 분야로는 전장용 중형 디스플레이 모델과 IT용 중형 모델을 개발중이며, 생산을 위한 준비를 진행하고 있습니다. 신규 유망 분야로는 20년도에 비접촉식 체온계를 출시해 의료기기 사업에 진출하였고 그 외 사업도 검토하고 있습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김용범
1962.09.24
사내이사
-
본인
이사회

하희조
1951.12.27
사내이사
-
특별관계자
이사회

임종영
1964.05.12
사외이사
-
-
이사회

김중식
1968.10.21
사외이사
-
-
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김용범
現 (주)토비스 공동대표이사

1998년 9월 ~ 현재

서울시립대 전자공학과

現 (주)토비스 공동대표이사

없음

하희조
現 (주)토비스 공동대표이사

2003년 1월 ~ 현재

고려대 전자공학과

現 (주)토비스 공동대표이사

없음

임종영
기업인

2009년 ~ 2016년
2018년 ~ 2020년
서울대학교 경영학과
서울대학교 대학원 경영학과(재무관리)
하이투자증권 기업금융본부장
한양증권 IB본부장
없음

김중식
現법무법인(유한) 해송
변호사

2003년 8월 ~ 2004년 12월

서울시립대 행정학과
제33회 사법시험 합격

제23기 사법연수원 수료

서울중앙지검

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김용범
해당없음
해당없음
해당없음

하희조
해당없음
해당없음
해당없음

임종영
해당없음
해당없음
해당없음

김중식
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

(사외이사 후보자 임종영)

본인은 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 바탕으로 주어진 직무를 성실히 수행 계획입니다.

기업 및 주주, 이해관계자 분들의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획이며,

상법상 사외이사의 책임과 의무를 인지하고, 상법 제382조제3항 및 제542조의8제2항에 의거 사외이사의 부적격 사유가 발생하지 않도록 경영진으로부터 독립적이며 회사의 경영이 적법하고 건전하게 이루어지도록 직무를 수행하겠습니다. 

(사외이사 후보자 김중식)

본인은 (주)토비스 사외이사로서 선임되는 경우 법령 및 회사의 정관과 사외이사로서의 기본윤리를 준수하고, 직무를 충실히 수행하여 회사의 발전과 기업가치를 증진시킬 수
있도록 노력하겠습니다. 

본인은 다양한 법적 경험과 전문성을 살려 주주 및 회사의 이익을 위하여 투명하고 윤리적이며 원칙을 준수하는 경영활동을 할 수 있도록 노력하겠습니다. 

또한 이사회의 구성원으로서 이사회의 기능이 활성화되도록 기여하고, 경영진으로부터 독립적인 지위에서 회사의 업무집행이 투명하고 적법하게 이루어질 수 있도록 노력하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

사내이사 후보자 김용범

토비스 現공동대표이사로서 창업부터 현재까지 회사를 성장시켜 왔으며, 회사와 경영환경에 대한 이해도가 높아 대표이사로서의 역할을 훌륭히 수행할 수 있는 적임자로 판단되어 추천합니다.

사내이사 후보자 하희조 
 토비스 現공동대표이사로서 다년간의 당사 근무경험 및 경영 노하우를 바탕으로 앞으로 회사가 성장하는데 필요한 해당 분야 전문가이며, 대표이사로서의 책임과 의무를 다할 것으로 평가되어 추천합니다. 

사외이사 후보자 임종영 
 후보자는 법령과 당사에서 정하고 있는 사외이사 자격요건을 충족하고 있습니다. 다년간의 기업 근무경험 및 노하우를 바탕으로 앞으로 회사가 성장하고 투명한 기업경영에 도움이 될것이며, 책임과 의무를 다할 것으로 평가되어 추천합니다.

사외이사 후보자 김중식 
 후보자는 법령과 당사에서 정하고 있는 사외이사 자격요건을 충족하고 있습니다. 후보자는 변호사로서 공정하고 합리적인 의사 결정으로 투명한 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천합니다. .

확인서

김용범

하희조

임종영

김중식

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 내용은 'III. 경영참고사항 중 1. 사업의 개요' 부분을 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

(1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 23(당) 기 2020년 12월 31일 현재

제 22(전) 기 2019년 12월 31일 현재

주식회사 토비스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 23(당) 기말
제 22(전) 기말

자산

Ⅰ.유동자산

168,485,085,275

181,896,292,544

현금및현금성자산
4,6
31,622,215,095

20,823,924,190

단기금융상품
5,6
1,810,650,214

1,557,600,000

당기손익-공정가치금융자산
6,7
7,627,560,417

2,239,850,630

매출채권
6,8
45,394,995,712

76,921,716,512

미수금
6,8
5,114,707,325

7,964,105,316

단기대여금
6,10
1,040,313,018

753,250,000

선급금
10
4,238,605,333

3,966,801,039

당기법인세자산

17,446,390

-

파생금융자산

6,19

481,815,943

87,288,018

재고자산
9
69,151,544,836

64,516,076,998

기타금융유동자산
6,10
29,032,869

45,095,753

기타비금융유동자산

1,956,198,123

3,020,584,088

Ⅱ.비유동자산

112,678,456,808

99,267,781,361

장기금융상품

-

-

당기손익-공정가치측정금융자산
6
5,926,501,034

5,425,525,460

관계기업투자
11
-

13,685,342

매각예정비유동자산

100,000,000

투자부동산

12
5,745,335,300

2,766,229,489

장기대여금
6,35
923,450,000

1,695,025,000

유형자산
13
80,630,671,178

72,597,783,991

무형자산
14
13,025,166,315

11,518,210,525

기타비유동금융자산
6,15
1,841,676,725

1,988,309,610

기타비유동비금융자산

1,243,954,392

364,041,829

이연법인세자산

30
3,241,701,864

2,898,970,115

자산총계

281,163,542,083

281,164,073,905

부채

Ⅰ.유동부채

90,920,491,930

85,169,860,067

매입채무
6,16
27,704,198,261

28,205,006,558

미지급금
6,35
6,922,435,520

5,896,107,392

단기차입금
6,18
45,720,970,385

35,632,628,601

유동성장기부채

6,18

521,666,667

343,749,994

선수금

5,095,366,909

1,509,148,781

파생금융부채
6,19
-

357,766,817

판매보증충당부채
20
413,313,897

549,764,724

지급보증충당부채

1,562,000,000

649,000,000

단기리스부채
6,17
1,058,217,818

876,686,831

당기법인세부채

226,782,932

4,622,189,909

기타금융유동부채
6,16
1,695,539,541

6,527,810,460

Ⅱ.비유동부채

5,842,964,917

1,911,614,776

장기차입금

6,18
2,718,333,339

716,250,006

장기리스부채
6,17
1,447,711,647

616,717,609

퇴직급여채무
21
1,676,919,931

578,647,161

부채총계

96,763,456,847

87,081,474,843

자본

Ⅰ.지배기업 소유주지분

184,285,839,932

194,017,089,792

자본금
23
8,358,529,000

8,358,529,000

기타불입자본
24
40,704,559,099

41,020,253,762

이익잉여금
25
145,695,814,799

156,258,437,087

기타자본구성요소
24
(10,473,062,966)

(11,620,130,057)

Ⅱ.비지배지분

114,245,304

65,509,270

자본총계

184,400,085,236

194,082,599,062

부채와자본총계

281,163,542,083

281,164,073,905

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 23(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 30일까지

제 22(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 30일까지

주식회사 토비스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 23(당) 기
제 22(전) 기

Ⅰ.매출액

272,751,120,628

418,881,869,929

제품매출액

260,095,065,141

410,753,317,400

상품매출액

481,686,317

87,376,410

기타매출액

12,174,369,170

8,041,176,119

Ⅱ.매출원가

235,588,144,712

336,438,890,557

제품매출원가

230,256,496,235

334,413,332,040

상품매출원가

308,774,599

76,731,402

기타매출원가

5,022,873,878

1,948,827,115

Ⅲ.매출총이익

37,162,975,916

82,442,979,372

판매비와관리비
26
42,749,776,023

51,785,213,171

Ⅳ.영업이익

(5,586,800,107)

30,657,766,201

기타수익
28
1,240,065,085

1,091,463,290

기타비용
28
3,686,148,384

3,872,569,789

금융수익
29
12,441,300,691

10,979,024,033

금융비용
29
10,501,855,836

10,702,606,288

Ⅴ.법인세비용차감전계속영업순이익

(6,093,438,551)

28,094,140,351

법인세비용
30
346,225,271

6,012,318,388

Ⅵ
.당기순이익

(6,439,663,822)

22,081,821,963

지배기업 소유주지분

(6,223,717,487)

22,056,795,938

비지배지분

(215,946,335)

25,026,025

Ⅶ.연결기타포괄손익

(452,624,903)

871,188,105

1.후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

221,336,247

756,034,412

현금흐름위험회피손익

33,320,928

(33,320,928)

해외사업환산손익

188,015,319

789,355,340

2.후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(673,961,150)

115,153,693

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익

225,584,596

-

보험수리적손익

(899,545,746)

115,153,693

Ⅷ
.연결당기총포괄이익

(6,892,288,725)

22,953,010,068

지배기업 소유주지분

(6,676,411,881)

22,929,494,070

비지배지분

(215,876,844)

23,515,998

Ⅸ
.지배기업 소유주 지분에 대한 주당이익

기본 및 희석주당손익

31

(414)

1,420

연 결 자 본 변 동 표

제 23(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 22(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 토비스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주지분
비지배지분
총 계

자본금
기타불입자본
이익잉여금
기타자본
구성요소
지배기업
소유주지분
소 계

2019.1.1.(보고금액)

8,358,529,000
41,020,253,762
137,227,796,629
(9,339,875,339)
177,266,704,052
41,993,272
177,308,697,324

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

배당금의 지급(지배회사)

-
-
(3,142,819,200)
-
(3,142,819,200)
-
(3,142,819,200)

자기주식의 취득

-
-
-
(3,036,289,130)
(3,036,289,130)
-
(3,036,289,130)

연결총포괄손익 :

보험수리적손익
-
-
116,663,720
-
116,663,720
(1,510,027)
115,153,693

통화스왑평가손익

-
-
-
(33,320,928)
(33,320,928)
-
(33,320,928)

해외사업환산손익
-
-
-
789,355,340
789,355,340
-
789,355,340

당기순이익

-
-
22,056,795,938
-
22,056,795,938
25,026,025
22,081,821,963

2019.12.30.(전기말)

8,358,529,000
41,020,253,762
156,258,437,087
(11,620,130,057)
194,017,089,792
65,509,270
194,082,599,062

2020.1.1.(보고금액)

8,358,529,000
41,020,253,762
156,258,437,087
(11,620,130,057)
194,017,089,792
65,509,270
194,082,599,062

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

배당금의 지급(지배회사)

-
-
(3,664,874,160)
-
(3,664,874,160)
-
(3,664,874,160)

연결실체의 변동
-
-
-
-
-
333,723,093
333,723,093

종속회사의 지분변동
-
(80,698,719)
-
-
(80,698,719)
(69,110,215)
(149,808,934)

자기주식의 취득

-
-
-
(2,117,586,700)
(2,117,586,700)

(2,117,586,700)

자기주식의 처분
-
(234,995,944)
-
3,043,317,544
2,808,321,600

2,808,321,600

연결총포괄손익 :

보험수리적손익
-
-
(899,615,237)

(899,615,237)
69,491
(899,545,746)

공정가치측정금융자산 평가손익
-
-
225,584,596

225,584,596

225,584,596

통화스왑평가손익
-
-
-
33,320,928
33,320,928

33,320,928

해외사업환산손익
-
-
-
188,015,319
188,015,319

188,015,319

당기순이익

-
-
(6,223,717,487)
-
(6,223,717,487)
(215,946,335)
(6,439,663,822)

2020.12.31.(당기말)

8,358,529,000
40,704,559,099
145,695,814,799
(10,473,062,966)
184,285,839,932
114,245,304
184,400,085,236

연 결 현 금 흐 름 표

제 23(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 22(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 토비스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 23(당) 기
제 22(전) 기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름

31,524,600,215

27,758,849,662

1. 영업에서 창출된 현금흐름

37,584,406,250

36,442,441,641

당기순이익

(6,439,663,822)

22,081,821,963

조정
32
17,876,322,588

27,818,603,843

영업활동으로 인한 자산부채의 변동
32
26,147,747,484

(13,457,984,165)

2. 이자의 수취

146,682,114

358,968,006

3. 이자의 지급

(1,361,427,369)

(1,503,575,203)

4. 배당금 수입

23,500,000

23,500,000

5. 법인세 부담액

(4,868,560,780)

(7,562,484,782)

Ⅱ. 투자활동 현금흐름

(28,354,379,153)

(6,709,741,897)

단기금융상품의 증가

(1,133,972,191)

(4,097,600,000)

단기금융상품의 감소

881,172,191

4,641,000,000

유동당기손익-공정가치측정금융자산 증가

(4,752,629,359)

-

유동당기손익-공정가치측정금융자산 감소

1,510,065,838

-

비유동당기손익-공정가치측정금융자산의 증가

(834,178,715)

(904,389,356)

비유동당기손익-공정가치측정금융자산의 감소

269,179,030

213,072,027

단기대여금의 증가

(550,743,018)

(800,000,000)

단기대여금의 감소

681,062,500

585,353,000

장기대여금의 감소

404,762,500

567,100,000

관계기업투자의 취득

(780,000,000)

-

관계기업투자의 처분

-

비유동기타포괄손익-공정가치측정금융자산 증가

(1,233,314,370)

-

비유동기타포괄손익-공정가치측정금융자산 감소

1,458,898,966

-

투자부동산의 처분

585,000,000

-

유형자산의 처분

151,953,394

58,614,144

유형자산의 취득

(24,966,397,301)

(6,599,542,363)

무형자산의 처분

441,942,273

무형자산의 취득

(256,235,136)

(747,379,454)

기타비유동자산의 증가

(85,130,701)

(67,912,168)

기타비유동자산의 감소

295,350,620

-

연결실체변동 취득으로 인한 현금유입액

776,599

-

Ⅲ. 재무활동 현금흐름

8,555,984,887

(12,527,870,074)

단기차입금의 증가

93,108,312,361

69,912,439,786

단기차입금의 감소

(82,383,585,473)

(75,615,994,367)

유동성장기부채의 상환

(109,657,627)

-

장기차입금의 증가

2,250,000,000

-

장기차입금의 감소

(351,180,000)

-

단기리스부채의 상환

(1,082,689,493)

(649,479,480)

배당금의 지급(지배회사)

(3,664,874,160)

(3,142,819,200)

자기주식의 취득

(2,117,586,700)

(3,036,289,130)

자기주식의 처분

2,808,321,600

-

정부보조금의 증가

98,924,380

4,272,317

Ⅳ. 외화환산으로 인한 현금및현금성자산의 변동

(927,915,044)

(40,705,951)

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

11,726,205,949

8,521,237,691

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산

20,823,924,190

12,343,392,450

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

31,622,215,095

20,823,924,190

(2) 재무제표

재 무 상 태 표

제 23(당) 기 2020년 12월 31일 현재

제 22(전) 기 2019년 12월 31일 현재

주식회사 토비스
(단위 : 원)

과목
주석
제 23(당) 기말
제 22(전) 기말

자산

Ⅰ.유동자산

167,504,386,507

177,584,868,699

현금및현금성자산
4,6
28,098,052,414

14,163,254,802

단기금융상품
5,6
1,810,400,000

1,557,600,000

당기손익-공정가치측정금융자산
6,7
7,627,560,417

2,239,850,630

매출채권
6,8,35
40,895,614,352

73,108,170,908

미수금
6,8,35
11,962,101,336

9,848,970,441

단기대여금
6,10,35
7,211,170,000

8,510,510,000

선급금
10
4,401,954,621

3,625,568,707

파생상품금융자산
6,19
481,815,943

87,288,018

재고자산
9
62,801,725,380

62,264,459,710

기타금융유동자산
6,10
222,437,866

260,127,939

매각예정비유동자산

100,000,000

-

기타비금융유동자산
10
1,891,554,178

1,919,067,544

Ⅱ.비유동자산

96,472,827,119

83,768,983,149

당기손익-공정가치측정금융자산
6,7
5,926,501,034

5,425,525,460

종속기업및관계기업투자
11
13,332,034,293

14,532,382,902

투자부동산
12
5,745,335,300

2,766,229,489

장기대여금
6,35
923,450,000

1,695,025,000

유형자산
13
61,111,740,458

50,375,580,880

무형자산
14
6,222,421,085

5,767,737,990

기타금융비유동자산
6,15
1,660,539,880

1,838,271,688

이연법인세자산
31
1,550,805,069

1,368,229,740

자산총계

263,977,213,626

261,353,851,848

부채

Ⅰ.유동부채

68,707,337,445

63,822,561,285

매입채무
6,35
30,323,192,723

29,768,306,194

미지급금
6,35
5,851,316,984

5,056,354,353

단기차입금
6,18
21,675,356,755

13,946,800,000

유동성장기부채

6,18
521,666,667

343,749,994

선수금

5,148,436,450

1,509,029,609

파생상품금융부채
6,19
-

357,766,817

금융보증채무
6,20
1,541,406,765

1,484,339,705

판매보증충당부채
21
413,313,897

549,764,724

지급보증충당부채
6,21
1,562,000,000

649,000,000

단기리스부채
6,17
533,605,620

438,668,144

당기법인세부채
31
226,782,932

4,361,487,048

기타유동부채
6,16
910,258,652

5,357,294,697

Ⅱ.비유동부채

5,061,608,378

1,466,277,015

장기차입금

6,18
2,194,583,339

716,250,006

장기리스부채
6,17
1,347,802,961

233,501,560

퇴직급여채무
22
1,519,222,078

516,525,449

부채총계

73,768,945,823

65,288,838,300

자본

Ⅰ.자본금
24

8,358,529,000

8,358,529,000

Ⅱ.기타불입자본
25

40,898,272,591

41,133,268,535

Ⅲ.이익잉여금
26

151,494,522,475

158,075,324,048

Ⅳ.기타자본구성요소
25

(10,543,056,263)

(11,502,108,035)

자본총계

190,208,267,803

196,065,013,548

부채및자본총계

263,977,213,626

261,353,851,848

포 괄 손 익 계 산 서

제 23(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 22(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 토비스
(단위 : 원)

과목
주석
제 23(당) 기
제 22(전) 기

Ⅰ.매출액
35

271,122,967,026

418,056,153,033

제품매출액

258,772,506,473

410,413,835,685

상품매출액

367,353,407

87,376,410

기타매출액

11,983,107,146

7,554,940,938

Ⅱ.매출원가
35

234,524,250,657

345,476,426,388

제품매출원가

229,493,304,965

343,875,312,204

상품매출원가

287,814,329

75,369,141

기타매출원가

4,743,131,363

1,525,745,043

Ⅲ.매출총이익

36,598,716,369

72,579,726,645

판매비와관리비
27
35,208,706,347

44,380,119,058

Ⅳ.영업이익

1,390,010,022

28,199,607,587

기타수익
29
461,313,844

513,713,765

기타비용
29
(3,326,237,251)

(1,313,531,661)

금융수익
6,30
11,917,021,728

10,419,043,419

금융비용
6,30
(10,106,253,616)

(9,148,462,252)

관계기업투자손상차손
11
(2,056,137,838)

(901,750,000)

Ⅴ.법인세비용차감전순이익(손실)

(1,720,283,111)

27,768,620,858

법인세비용
31
473,937,556

6,263,639,230

Ⅵ.당기순이익(손실)

(2,194,220,667)

21,504,981,628

Ⅶ.기타포괄손익

(688,385,818)

135,249,939

1.후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

33,320,928

(33,320,928)

현금흐름위험회피손익

19
33,320,928

(33,320,928)

2.후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(721,706,746)

168,570,867

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익

7
225,584,596

-

보험수리적손익

(947,291,342)

168,570,867

Ⅷ.당기총포괄이익(손실)

(2,882,606,485)

21,640,231,567

Ⅸ.주당이익(손실)

기본 및 희석주당손익
32

(146)

1,384

자 본 변 동 표

제 23(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 22(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 토비스
(단위 : 원)

과목
자 본 금
기타불입자본
이익잉여금
기타자본
구성요소
총계

2019.1.1.(보고금액)
8,358,529,000
41,133,268,535
139,544,590,753
(8,432,497,977)
180,603,890,311

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

배당금의 지급
-
-
(3,142,819,200)
-
(3,142,819,200)

자기주식의 취득
-
-
-
(3,036,289,130)
(3,036,289,130)

당기총포괄이익 :

보험수리손익익
-
-
168,570,867
-
168,570,867

현금흐름위험회피손익

-
-
-
(33,320,928)
(33,320,928)

당기순이익
-
-
21,504,981,628
-
21,504,981,628

2019.12.31.(전기말)
8,358,529,000
41,133,268,535
158,075,324,048
(11,502,108,035)
196,065,013,548

2020.1.1.(보고금액)
8,358,529,000
41,133,268,535
158,075,324,048
(11,502,108,035)
196,065,013,548

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

배당금의 지급
-
-
(3,664,874,160)
-
(3,664,874,160)

자기주식의 취득
-
-
-
(2,117,586,700)
(2,117,586,700)

자기주식의 처분

(234,995,944)
-
3,043,317,544
2,808,321,600

당기총포괄이익 :

보험수리적손익
-
-
(947,291,342)
-
(947,291,342)

현금흐름위험회피손익
-
-
-
33,320,928
33,320,928

공정가치측정금융자산 평가손익
-
-
225,584,596
-
225,584,596

당기순이익(손실)
-
-
(2,194,220,667)
-
(2,194,220,667)

2020.12.31.(당기말)
8,358,529,000
40,898,272,591
151,494,522,475
(10,543,056,263)
190,208,267,803

현 금 흐 름 표

제 23(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 22(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 토비스
(단위 : 원)

과목
주석
제 23(당) 기
제 22(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

34,654,646,558

28,324,110,925

1. 영업에서 창출사용된 현금흐름

39,372,170,868

35,006,873,766

당기순이익(손실)

(2,194,220,667)

21,504,981,628

조정
33
15,502,015,563

20,519,686,626

영업활동으로 인한 자산부채의 변동
33
26,064,375,972

(7,017,794,488)

2. 이자의 수취

248,994,751

874,540,364

3. 이자의 지급

(460,539,895)

(616,809,970)

4. 배당금수입

23,500,000

23,500,000

5. 법인세 부담액

(4,529,479,166)

(6,963,993,235)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(26,149,824,872)

(5,967,512,570)

단기금융상품의 증가

(1,133,972,191)

(4,097,600,000)

단기금융상품의 감소

881,172,191

4,641,000,000

유동당기손익-공정가치측정금융자산 증가

(4,752,629,359)

-

유동당기손익-공정가치측정금융자산 감소

1,510,065,838

-

비유동당기손익-공정가치측정금융자산의 증가

(834,178,715)

(904,389,356)

비유동당기손익-공정가치측정금융자산의 감소

269,179,030

213,072,027

단기대여금의 증가

(520,000,000)

(800,000,000)

단기대여금의 감소

1,838,862,500

585,353,000

장기대여금의 감소

404,762,500

567,100,000

비유동기타포괄손익-공정가치측정금융자산 증가

(1,233,314,370)

-

비유동기타포괄손익-공정가치측정금융자산 감소

1,458,898,966

-

관계기업투자의 취득

(1,040,500,000)

-

관계기업투자의 처분

200,000,000

-

투자부동산의 처분

585,000,000

-

유형자산의 처분

77,051,653

56,539,600

유형자산의 취득

(23,801,550,589)

(5,977,583,401)

무형자산의 처분

-

441,942,273

무형자산의 취득

(250,235,136)

(642,927,813)

기타비유동자산의 증가

(101,567,190)

(139,226,000)

기타비유동자산의 감소

293,130,000

89,207,100

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

6,355,912,312

(13,195,130,842)

단기차입금의 증가

77,194,590,328

69,053,964,367

단기차입금의 감소

(69,337,543,361)

(75,615,994,367)

유동성장기부채의 상환

(109,657,627)

-

장기차입금의 증가

2,000,000,000

-

단기리스부채의 상환

(516,262,148)

(458,264,829)

배당금의 지급

(3,664,874,160)

(3,142,819,200)

자기주식의 취득

(2,117,586,700)

(3,036,289,130)

자기주식의 처분

2,808,321,600

-

정부보조금의 증가

98,924,380

4,272,317

IV. 외화환산으로 인한 현금및현금성자산의 변동

(925,936,386)

(33,573,090)

V. 현금및현금성자산의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

14,860,733,998

9,161,467,513

VI. 기초의 현금및현금성자산

14,163,254,802

5,035,360,379

VII. 기말의 현금및현금성자산

28,098,052,414

14,163,254,802

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제 23(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 22(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 토비스
(단위 : 원)

과목
당기
전기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

148,640,883,112

155,588,172,100

1. 전기이월미처분이익잉여금
151,556,810,525

133,914,619,605

2. 당기순이익(손실)
(2,194,220,667)

21,504,981,628

3. 보험수리적손익
(947,291,342)

168,570,867

4. 공정가치측정금융자산 평가손익
225,584,596

-

Ⅱ. 이익잉여금처분액

-

4,031,361,575

1. 이익준비금
-

366,487,415

2. 배당금
 주당배당금(률)
 당기-보통주 :
-원( -%) 
 전기-보통주 :
240원(48%)

-

3,664,874,160

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

148,640,883,112

151,556,810,525

※ 상기 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결의내용에 따라 변경될 수 있으며 재무제표에 대한 주석은 추후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

(단위 : 원, 백만원, %)

구 분
제 23기
제 22기

주당배당금
-
240

배당총액
-
3,665

시가배당률
-
2.5

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
3,000,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 2 )

실제 지급된 보수총액
1,063,814,800원

최고한도액
3,000,000,000원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
24,000,000원

최고한도액
100,000,000원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021년 03월 19일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

※상법 시행령 제31조제4항4호에 따른 주주총회일 1주전 까지 사업보고서 및 감사보고서는 금융감독원 전자공시시스템 제출 및 당사 홈페이지(http://www.tovism.com)에 게재할 예정이오니 참고하여 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

● 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에서 총회에 참석하시는 주주분들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열(37.5℃이상)이 의심되는 경우 및 증상이 의심되는 주주에 대해서는 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 질병예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 마스크착용을 부탁드리며, 미 착용시 총회장 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다.

또한 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우 전자공시 및 회사 홈페이지에 공고 예정이며, 일시 및 장소 등 세부 변경사항 승인권한을 대표이사에게 위임함을 알려드립니다.

● 주총 집중일 주총 개최 사유 : 해당사항 없음