나노씨엠에스 — 증권발행실적보고서 (20210304)
제출인: 나노씨엠에스

증권발행실적보고서
2.4
나노씨엠에스 주식회사

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2021년 03월 04일

회 사 명 :

나노씨엠에스 주식회사

대 표 이 사 :

김시석

본 점 소 재 지 :
충청남도 천안시 서북구 직산읍 4산단4로 48

(전 화) 041-587-3902

(홈페이지) http://www.nanocms.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사 (성 명) 안동근

(전 화) 041-587-3902

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
16,000,000,000
주1)

주1) 상장주선인의 의무인수분 24,000주(480,000,000원)는 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2021.02.25
2021.02.26
2021.03.03

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

키움증권(주)
800,000
16,000,000,000
100.0
-

계
800,000
16,000,000,000
100.0
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
16,000
2
1
16,000
320,000,000
0.01
1
16,000
320,000,000
2.00

기관투자자
584,000
73
1,304
584,000
11,680,000,000
0.47
1,304
584,000
11,680,000,000
73.00

일반투자자
200,000
25
92,814
248,696,550
2,486,965,500,000
99.52
92,814
200,000
4,000,000,000
25.00

계
800,000
100
94,119
248,912,550
2,498,965,500,000
100
94,119
800,000
16,000,000,000
100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
100,000
50.00
일괄청약방식

비례방식
100,000
50.00
-

계
200,000
100.00
-

- 일반투자자 세부 배정현황

청약현황
배정현황
1건당
총 배정
수량
 (F=B+D)
총
배정
수량
(G=C+E)

균등방식
비례방식

청약
단위
청약
건수
청약
수량
(A)
배정
건수
1건당
배정
수량
(B)
균등
배정
수량
(C)
배정
건수
1건당
배정
수량
(D)
비례
배정
수량
(E)

10
48,412
484,120
48,412
1
48,412
-
-
-
1
48,412

20
9,080
181,600
9,080
1
9,080
-
-
-
1
9,080

30
2,053
61,590
2,053
1
2,053
-
-
-
1
2,053

40
673
26,920
673
1
673
-
-
-
1
673

50
1,929
96,450
1,929
1
1,929
-
-
-
1
1,929

60
208
12,480
208
1
208
-
-
-
1
208

70
123
8,610
123
1
123
-
-
-
1
123

80
170
13,600
170
1
170
-
-
-
1
170

90
202
18,180
202
1
202
-
-
-
1
202

100
2,524
252,400
2,524
1
2,524
-
-
-
1
2,524

150
280
42,000
280
1
280
-
-
-
1
280

200
648
129,600
648
1
648
-
-
-
1
648

250
123
30,750
123
1
123
-
-
-
1
123

300
290
87,000
290
1
290
-
-
-
1
290

350
70
24,500
70
1
70
-
-
-
1
70

400
153
61,200
153
1
153
-
-
-
1
153

450
57
25,650
57
1
57
-
-
-
1
57

500
486
243,000
486
1
486
-
-
-
1
486

600
116
69,600
116
1
116
-
-
-
1
116

700
82
57,400
82
1
82
-
-
-
1
82

800
88
70,400
88
1
88
-
-
-
1
88

900
74
66,600
74
1
74
-
-
-
1
74

1,000
687
687,000
687
1
687
-
-
-
1
687

1,200
181
217,200
181
1
181
-
-
-
1
181

1,400
149
208,600
149
1
149
-
-
-
1
149

1,600
124
198,400
124
1
124
124
1
124
2
248

1,800
119
214,200
119
1
119
119
1
119
2
238

2,000
568
1,136,000
568
1
568
568
1
568
2
1,136

2,500
321
802,500
321
1
321
321
1
321
2
642

3,000
553
1,659,000
553
1
553
553
1
553
2
1,106

3,500
268
938,000
268
1
268
268
1
268
2
536

4,000
457
1,828,000
457
1
457
457
1
457
2
914

4,500
312
1,404,000
312
1
312
312
2
624
3
936

5,000
993
4,965,000
993
1
993
993
2
1,986
3
2,979

6,000
893
5,358,000
893
1
893
893
2
1,786
3
2,679

7,000
553
3,871,000
553
1
553
553
3
1,659
4
2,212

8,000
722
5,776,000
722
1
722
722
3
2,166
4
2,888

9,000
640
5,760,000
640
1
640
640
3
1,920
4
2,560

10,000
1,390
13,900,000
1,390
1
1,390
1,390
4
5,560
5
6,950

11,000
499
5,489,000
499
1
499
499
4
1,996
5
2,495

12,000
14,555
174,660,000
14,555
1
14,555
14,555
5
72,775
6
87,330

13,000
15
195,000
15
1
15
15
5
75
6
90

14,000
10
140,000
10
1
10
10
6
60
7
70

15,000
25
375,000
25
1
25
25
6
150
7
175

16,000
12
192,000
12
1
12
12
6
72
7
84

17,000
27
459,000
27
1
27
27
7
189
8
216

18,000
900
16,200,000
900
1
900
900
7
6,300
8
7,200

계
92,814
248,696,550
-
-
92,814
23,956
-
99,728
-
192,542

추첨
-
-
7,186
1
7,186
272
1
272
-
7,458

합계
-
-
-
-
100,000
-
-
100,000
-
200,000

주1) 균등배정에서는 총 청약건수 92,814건에 1주씩 배정하였고, 잔여주식 7,186주는 전체 청약자에게 추첨하여 배정하였습니다.

주2) 비례배정에서는 청약주식수에 비례하여 배정하였고, 잔여주식 272주는 9,000주 단위에서 추첨하여 배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

확약기간
배정수량(주)
비중(%)

3개월확약
150,327
25.74

1개월확약
21,564
3.69

미확약
412,109
70.57

합계
584,000
100.00

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위: 주)

구분
주식의 종류
성명
공모전
공모후

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주 등
보통주
김시석
871,860
25.76%
871,860
20.71%

김희자
26,492
0.78%
26,492
0.63%

김현곤
360,103
10.64%
360,103
8.56%

김시두
10,317
0.30%
10,317
0.25%

김시보
9,732
0.29%
9,732
0.23%

김종법
10,000
0.30%
10,000
0.24%

김유현
10,000
0.30%
10,000
0.24%

유병숙
18,416
0.54%
18,416
0.44%

나노씨엠에스
72,718
2.15%
72,718
1.73%

이성욱
13,291
0.39%
13,291
0.32%

신동근
30,000
0.89%
30,000
0.71%

김문엽
7,500
0.22%
7,500
0.18%

안동근
7,500
0.22%
7,500
0.18%

최대주주 등 소계
1,447,929
42.78%
1,447,929
34.40%

전체주식수 합계
3,384,920
100.00%
4,208,920
100.00%

주1) 상기 지분율은 각각 공모 전 발행주식총수 3,384,920주와 공모 후 발행주식총수 4,208,920주(상장주선인 의무인수분 포함) 기준입니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일

전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다.

2. 증자 등기일

2021년 03월 08일 (예정)

3. 상장일(매매개시일)

2021년 03월 09일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구 분
방 법
일 자

모집 또는 매출가액 확정 공고
키움증권㈜ 홈페이지(http://www.kiwoom.com)
2021년 02월 24일

금융감독원 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)
2021년 02월 24일

주1) 모집 또는 매출가액 확정공고는 2021년 02월 24일 대표주관회사인 키움증권㈜의 홈페이지(www.kiwoom.com)에 게시하였으며, 발행가액 확정 정정증권신고서 및 투자설명서는 2021년 02월 24일에 금융감독원 전자공시시스템(dart)을 통하여 공시하였습니다.

2. 청약 안내 공고

구 분
방 법
일 자

청약 안내 공고
키움증권㈜ 홈페이지
2021년 02월 25일

3. 청약결과 배정 공고

구 분
방 법
일 자

청약 배정 공고
키움증권㈜ 홈페이지
2021년 03월 02일

주1) 일반청약자에 대한 배정공고는 2021년 03월 02일 대표주관회사인 키움증권㈜의 홈페이지(www.kiwoom.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시

가. 전자문서
: 금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)

나. 증권신고서 제출일
: 2021년 01월 07일 (증권신고서)
 2021년 01월 28일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)
 2021년 01월 28일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)
 2021년 02월 24일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)

5. 투자설명서 공시

가. 전자문서
: 금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)

나. 서면문서
: (1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76
 (2) 나노씨엠에스㈜ : 충청남도 천안시 서북구 직산읍 4산단4로 48
 (3) 키움증권㈜ : 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18

다. 투자설명서 제출일
: 2021년 01월 07일 (예비투자설명서)
 2021년 01월 28일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)
 2021년 01월 28일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)
 2021년 02월 23일 (투자설명서)
 2021년 02월 24일 (정정 투자설명서 - 발행조건 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
16,000,000,000
20,000
800,000
16,000,000,000
-

계
16,000,000,000
20,000
800,000
16,000,000,000
-

매출
보통주
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
16,000,000,000
20,000
800,000
16,000,000,000
-

주1) 상장주선인의 의무인수분은 24,000주이며, 의무인수금액 480,000,000원이 제외된 금액입니다.

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

8,968,000,000
-
-
-
-
7,032,000,000
16,000,000,000

주1) 코스닥시장상장규정에 따른 상장주선인의 의무취득금액인 480,000,000원은 제외된 금액입니다.

주2) 기타자금은 연구개발비 6,586백만원과 발행제비용을 포함한 금액입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.