한컴위드 — 주요사항보고서(교환사채권발행결정) (20210304)
제출인: 한컴위드

교환사채권 발행결정
1.7
(주)한컴위드

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2021 년 03 월 03 일

회 사 명 :
주식회사 한컴위드

대 표 이 사 :
김현수, 홍승필

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 대왕판교로 644번길 49(삼평동, 한컴타워 5층, 9층)

(전 화) 031-622-6300

(홈페이지)http://www.hancomwith.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 송 상 엽

(전 화) 031-622-6300

교환사채권 발행결정

1. 사채의 종류
회차
5
종류
무기명식 이권부 무보증 사모 교환사채

2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)
13,000,000,000

2-1. (해외발행)
권면(전자등록)총액(통화단위)
-
-

기준환율등
-

발행지역
-

해외상장시 시장의 명칭
-

3. 자금조달의
 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
13,000,000,000

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권 취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

4. 사채의 이율
표면이자율 (%)
3.0

만기이자율 (%)
3.0

5. 사채만기일
2029년 03월 19일

6. 이자지급방법
본 사채의 이자는 본건 사채 발행일로부터 매 3개월 단위로 아래 이자지급기일마다 이자지급기일 직전 영업일 현재 본건 사채의 미상환원금 잔액에 표면금리 연 단리 3%를 일할계산하여 산출한 금액을 후급하되, 1년을 365일로 보아 일할계산하여 지급한다.

7. 원금상환방법
만기까지 보유하고 있는 본 사채에 대하여 만기일에 전자등록금액의 100%에 해당하는 금액을 일시 상환하되 원단위 미만은 절사한다. 단, 상환기일이 영업일(토요일과 공휴일이 아닌 날로서 은행들이 일상적인 업무를 영위하는 날을 말하며, 다만 일부 은행 또는 은행의 일부 점포만 영업하는 날은 제외한다, 이하 같다)이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

8. 사채발행방법
사모

9. 교환에 관한
 사항
교환비율 (%)
100

교환가액 (원/주)
8,873

교환가액 결정방법
본 사채 발행을 위한 이사회 결의일 전일을 기산일로 하여 교환대상 주식의 직전 1개월 간 가중산술평균주가, 직전 1주일 간 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 및 청약일 (청약일이 없는 경우는 납입일) 3거래일 전 가중산술평균주가 중 높은 가액을 기준주가로 하여 기준주가의 100%를 최초교환가액으로 하되 원단위 미만은 절상하며 교환가액이 액면가액보다 낮은 경우에는 액면가액으로 한다.

교환대상
종류
주식회사 한컴위드 기명식 보통주식(자기주식)

주식수
1,465,118

주식총수 대비
비율(%)
5.19

교환청구기간
시작일
2023년 01월 01일

종료일
2029년 03월 19일

교환가액 조정에 관한 사항

교환청구를 하기 전에 주식분할, 당초의 교환가격을 하회하는 발행가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하거나, 유상 또는 무상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하는 경우에는 다음과 같이 본건 교환가격을 조정한다. 단, 유?무상증자를 병행실시하는 경우, 유상증자의 1주당 발행가액이 조정 전 교환가격을 상회하는 때에는 유상증자에 의한 신발행주식수는 교환가격 조정에 적용하지 아니하고 무상증자에 의한 신발행주식수만 적용한다
위의 산식 중 “기발행주식수”는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우 “신주발행주식수”는 당해 전환사채 발행시 전환가액으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 신주인수권부사채 발행시 행사가액으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 “1주 당 발행가액”은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 당해 사채 발행시 전환가격 또는 행사가격으로 하며, “시가”라 함은 주식공모를 한 경우에는 그 공모가 가액으로 하며, 공모를 하지 않았을 경우에는 당해 조정사유발생일 직전의 본건 교환사채의 교환가

격을 시가로 한다. 위의 산식에 의한 조정 후 교환가격의 원단위 미만은 절사한다.

 조정 후 교환가액 = 조정 전 교환가액 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]

A : 기발행주식수

B : 신발행주식수

C : 1주당 발행가액

D : 시가

나. 합병 및 자본의 감소 등에 의하여 본건 교환가격의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에 교환사채가 전액 주식으로 교환되었더라면 교환사채권자가 가질 수 있었던 주식수를 그 가치 또는 그 이상으로 보장하는 방법으로 교환가격을 조정한다.

다. 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우에도 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 교환가격을 조정한다.

단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 “증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정” 제5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액(이하 “산정가액”)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 교환가격을 액면가액으로 이미 조정한 경우(교환가격을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 교환가격은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다.

라. 위 각 목에 따른 조정과는 별도로 본건 사채 발행 후 3개월이 경과한 시점부터 만기일의 직전일까지 매 3개월이 경과한 날(이하 “교환가격 조정일”)마다 그날을 기준으로 한 기준가격이 해당 조정일 직전일 기준의 본건 교환가격보다 낮은 경우 그 기준가격으로 하향 조정된다. 단, 조정된 본건 교환가격은 발행 당시 교환가격(조정일 전에 위 각 목에 따라 교환가격이 이미 조정된 경우 이를 감안하여 산정한 가격)의 70% 이상이어야 한다.

마. 조정 후 교환가격이 액면가액 이하일 경우에는 액면가를 교환가격으로 하며, 각 교환사채의 교환으로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 교환사채의 발행가액을 초과할 수 없다.

바. 교환가격의 조정이 발생할 경우 한국예탁결제원에 통보한다.

9-1. 옵션에 관한 사항
[사채권자의 조기상환청구권(Put option)에 관한 사항]
 본건사채의사채권자는 2023년 1월 1일부터 만기전까지 매 3개월에 해당되는 날에 본건 사채의 전자등록총액의 전부 또는 일부로서 조기상환을 청구한 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부에 대하여 사채의 만기 전 조기상환을 청구 할 수 있다.
 사채권자는조기상환일 60일 전부터 30일 전까지(단, 해당일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일로 함) 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하여야 하며, 조기상환일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 조기상환하고 조기상환일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

이 외 Put Option에 관한 세부내용은 "19. 기타 투자판단에 참고할 사항"을 참고하시길 바랍니다.

10. 청약일
2021년 03월 05일

11. 납입일
2021년 03월 19일

12. 대표주관회사
-

13. 보증기관
-

14. 이사회결의일(결정일)
2021년 03월 03일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
2

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

15. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

16. 제출을 면제받은 경우 그 사유

- 제출대상 여부: 면제

- 면제사유: 사모발행으로 인한 증권신고서 제출면제(증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-2조 제2항 제2호 조치에 따라 거래단위를 50단위 미만으로 발행하고 발행일로부터 1년간 최초 발행시의 거래단위의 분할 및 병합 금지함으로써, 전매기준에 해당하지 않음)

17. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역
 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항, 예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),
상환방식, 당해 교환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
-

18. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

19. 기타 투자판단에 참고할 사항
가. 사채권자의 조기상환청구권(Put option)에 관한 사항
(1) 조기상환 청구장소 : 발행회사의 본점

(2) 조기상환 지급장소 : 신한은행 판교테크노벨리금융센터

(3) 조기상환 청구기간, 조기상환일 및 조기상환율

구분

조기상환 청구기간

조기상환일

조기상환율

FROM

TO

1차

202[3]-[1]-[1]

202[3]-[1]-[30]

202[3]-[2]-[28]

100.0000%

2차

202[3]-[4]-[1]

202[3]-[4]-[30]

202[3]-[5]-[31]

100.0000%

3차

202[3]-[7]-[1]

202[3]-[7]-[31]

202[3]-[8]-[31]

100.0000%

4차

202[3]-[10]-[1]

202[3]-[10]-[31]

202[3]-[11]-[30]

100.0000%

5차

202[4]-[1]-[1]

202[4]-[1]-[31]

202[4]-[2]-[29]

100.0000%

6차

202[4]-[4]-[1]

202[4]-[4]-[30]

202[4]-[5]-[31]

100.0000%

7차

202[4]-[7]-[1]

202[4]-[7]-[31]

202[4]-[8]-[31]

100.0000%

8차

202[4]-[10]-[1]

202[4]-[10]-[31]

202[4]-[11]-[30]

100.0000%

(4) 조기상환 청구절차 : 사채권자가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다.

나. 청산우선권에 관한 사항

사채권자는 발행회사의 파산, 청산 기타소멸로 인한 잔여재산의 분배에 관하여 (i) 본건 사채의 권면총액 및 (ii) (a) 이에 대하여 본건 사채발행일익일부터 실제 상환일까지 만기보장수익률(연단리3%)을 적용하여 계산한 이자에서 (b) 당시까지 표면이율 연 단리3%을 적용하여 기 지급받은 이자를 공제한 금액의 합계액(= (i) + (ii))을 발행회사의 무담보채권자에 우선하여 분배받을 권리를 가진다.

다. 기타사항

교환대상 주식의 예탁 등 : 회사는 사채권자를 수익자로 하여 교환대상 주식을 “주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률” 제 2조 제6호에 따라 예탁결제원에 전자등록 해야 한다.

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】

발행 대상자명
회사 또는
최대주주와의 관계
발행권면(전자등록)
총액 (원)

가제트홀딩스 유한회사
-
11,930,000,000

Rivendell Investments 2018-2 LLC
-
1,070,000,000

【조달자금의 구체적 사용 목적】

타법인 출자 또는 운영자금 용도로 사용할 예정입니다.