유아이엘 — 의결권대리행사권유참고서류 (20210304)
제출인: 유아이엘

의결권대리행사권유참고서류
3.5
유아이엘주식회사

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021년 3월 4일

권 유 자:
성 명: 유아이엘 주식회사
주 소: 경기도 파주시 광탄면 보광로 869-26
전화번호: 031) 948 - 1234

작 성 자:
성 명: 임문혁
부서 및 직위: 경영지원팀, 부장
전화번호: 031) 948 - 1234

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
유아이엘 주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021년 03월 04일
라. 주주총회일
2021년 03월 19일

마. 권유 시작일
2021년 03월 09일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
https://evote.ksd.or.kr (인터넷)
https://evote.ksd.or.kr/m (모바일)

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
https://evote.ksd.or.kr (인터넷)
https://evote.ksd.or.kr/m (모바일)

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

유아이엘주식회사
보통주
800,000
3.67
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

(주)유아이엘홀딩스
최대주주
보통주
7,934,280
36.42
최대주주
-

(주)케이티씨
주요주주
보통주
2,552,616
11.72
주요주주
-

박찬화
최대주주의 임원
보통주
75,433
0.35
최대주주의 임원
-

이순영
대표이사
보통주
10,650
0.05
대표이사
-

김문영
임원
보통주
20,000
0.09
임원
-

박민석
임원
보통주
824
0.00
임원
-

계
-
10,593,803
48.63
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

김문영
보통주
20,000
임원
임원
-

임문혁
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021년 03월 04일
2021년 03월 09일
2021년 03월 19일
2021년 03월 19일

나. 피권유자의 범위

2020년 12월 31일 기준 주주명부에 기재되어 있는 주주 중 권유자를 제외한 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2021년 3월 9일 오전 9시 ~ 2021년 3월 18일 오후 5시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
https://evote.ksd.or.kr (인터넷)
https://evote.ksd.or.kr/m (모바일)

기타 추가 안내사항 등

- 기간 중 24시간 이용가능
 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

- 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
O

위임장용지교부인터넷홈페이지

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

한국예탁결제원
https://evote.ksd.or.kr (인터넷)
https://evote.ksd.or.kr/m (모바일)
-

전자우편전송에대한피권유자의의사표시확보여부및확보계획

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를
받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

ㆍ위임장 접수처
 - 주소 : (10952) 경기도 파주시 광탄면 보광로 869-26, 유아이엘 주식회사 경영지원팀
 - 전화번호 : 031-948-1234
 - 우편 접수 여부 : 가능

다. 기타 의결권 위임의 방법

- 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 3월 19일 오전 9시

장 소
경기도 파주시 광탄면 보광로 869-26, 유아이엘 대강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2021년 3월 9일 오전 9시 ~ 2021년 3월 18일 오후 5시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
https://evote.ksd.or.kr (인터넷)
https://evote.ksd.or.kr/m (모바일)

기타 추가 안내사항 등

- 기간 중 24시간 이용가능
 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

- 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

'COVID-19'의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회 개최시 총회장 입구에서 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열 기침 증세가 있으신 주주님은 주주총회장 출입이 제한 될 수 있습니다. 
또한, 마스크 미착용 주주님께서도 출입이 제한 될 수 있으니 주주총회장 입장 시 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다.
 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템
 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 
 참조하시기 바랍니다.

제 1호 의안 : 제 39기(2020년도) 재무제표 승인의 건

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

[업계의 현황]

1) 산업의 특성

휴대폰 산업은 기술, 디자인, 기능 측면에서 끊임없이 트렌드가 변화되고 소비자 취향에 민감하게 반응하는 산업입니다. 이에 따라 휴대폰 부품업계 또한 전방산업과 마찬가지로 시장변화에 대한 기민한 대응을 요구 받고 있습니다.

시장구도 측면에서 보면 작년 한 해 스마트폰 부문에서 중화권 업체들의 글로벌 점유율 상승이 두르러졌으며, 삼성전자와 애플의 입지는 다소 약화되었습니다. 삼성전자와 중화권 업체들의 점유율 격차가 점차 좁혀짐에 따라 경쟁이 심화되고 있습니다.
그 가운데 소수 메이저 업체의 특정 플래그쉽 모델에 대한 수요 쏠림 현상이 심화되면서 신뢰도 높은 생산체제 구축에 관한 시장의 Needs가 확대되었습니다. 그 결과 최근 주요 휴대폰 제조사들은 부품업계로 하여금 제품의 고기능화, 고품질화, 고부가가치화를 강하게 주문하는 한편 소수 플래그쉽 모델 운용 및 출시주기 단축에 원만히 대응토록 최적의 양산능력을 갖춰주길 희망하고 있습니다.

이와 같은 휴대폰 시장의 변화에 따라 최근 휴대폰 부품업계도 품질제고와 원가경쟁력 확보 그리고 국내외를 망라한 안정적 생산CAPA 구축을 위해 매진하고 있는 양상입니다. 휴대폰 부품 업계의 경우 전통적 형태의 키패드 매출은 지속적으로 감소하고있으나 스마트폰용 키버튼, 부자재, 모바일 액세서리 등으로 매출을 다각화시키기 위한 노력이 계속되고 있으며 Set의 고부가가치화에 부합하는 고품질의 스마트폰 전용 입력장치 개발 활동도 적극적으로 이루어지고 있습니다.

더불어 주요 고객사들이 해외로 생산기지를 속속 이전함에 따라 해외 생산네트워크 구축이 부품업계 성패의 주요 동인으로 부각된 만큼 향후 업체별 해외 생산능력 확보추이에도 귀추가 주목될 것으로 판단됩니다.

2) 산업의 성장성

(1) 세계 휴대폰 시장규모 추이
세계 휴대폰 시장은 2000년대 말 경제위기 이후 안정적 성장세를 보였으나 2018년도 출하량은 전년대비 출하량이 감소하는 모습을 보였습니다. 시장 정체기를 맞아 휴대폰 수요는 신규 수요에서 교체 수요로 변화되고 있는 추세입니다. 글로벌 휴대폰 제조사별로 주요 모델이 출시되고 있으나, 고가 스마트폰 시장은 성장이 정체된 상황이며, 국내 스마트폰 보급율 또한 95%로 휴대폰 시장 규모는 향후 큰폭의 성장성을 보이기 힘들것으로 판단됩니다.

(2) 국내 스마트폰 사용자 증가 추이
전 세계적인 스마트폰 수요 확대 기조와 함께 국내에서도 스마트폰 이용자 수는 기하급수적으로 증가하였습니다. 2009년 말 80만명 도달을 시작으로 이듬해에는 10배에 해당하는 826만명 수준에 이르렀으며, 최근 조사 결과 한국인 10명 중 9명이 스마트폰을 가진 것으로 나와 사실상 전 국민에게 보급된 것으로 나타났습니다. 
소비자 이용 형태를 보면 단순한 의사소통 외 정보획득, 사회적 관계 형성, 여가 선용 수단으로서 스마트폰은 이미 우리 생활 깊숙이 침투한 상태입니다. 국내 시장 또한 세계 시장과 마찬가지로 포화상태로 들어가고 있으며, 국내 스마트폰 가입자수 증가세는 점차 줄어들고 있습니다.

(3) 경기변동의 특성
휴대폰 부품 시장은 전방산업 수요에 따른 영향을 받습니다. 또한 정부의 통신정책 및 통신사, 휴대폰 제조사의 정책이 휴대폰 출하량에 미치는 영향이 크기 때문에 시장 상황에 대한 대처가 어려운 부분이 있습니다. 그리하여 부품의 다변화 전략이 없을 경우 성장성에 큰 위협을 받을 수 있습니다.

3) 경쟁요소

현재 휴대폰 부품 업계의 기술진입장벽은 낮아지고 있는 상태이며, 납품단가 또한 치열한 경쟁으로 인하되고 있습니다. 그리하여 신생업체가 진입하기에는 대량 설비 투자, 기술력 등의 문제로 상당한 진입장벽이 존재합니다. 하지만 설비, 기술력을 지닌 휴대폰 부품 업계 내 경쟁자들간의 성역 없는 경쟁이 심화 되고 있습니다. 향후 휴대폰 시장의 정체와 맞물려 휴대폰 부품 업계는 무한경쟁의 시기가 도래 할것으로 판단됩니다.

[회사의 현황]

1) 영업개황

IT부품 산업은 전반적으로 현상을 유지하는 수준이었으나 휴대폰 특히 스마트폰과 태블릿 부문은 성장세를 꾸준하게 이어나가고 있습니다. 휴대폰 제조사들 실적이 스마트폰에 의해 좌우될 만큼 스마트폰이 차지하는 위상이 강화된 가운데, 스마트폰 부품 Supply Chain을 구성하는 주요 부품업체들도 전략 모델 채택 여부에 따라 실적에 많은 부침이 있었습니다. 당사의 경우 전통적인 중저가폰 공급 체계에서 과감히 탈피하여 스마트폰 입력장치 부문으로 사업을 확장하는 노력을 지속적으로 추구해 왔으며 이를 통해 키패드 매출 축소에 적극 대응해 왔습니다.

구체적으로 생산내재화를 통해 원가경쟁력 및 품질관리역량을 축적할 수 있었으며 혁신적인 직간접 비용절감 노력을 병행하여 주사업 정체에 대처하였습니다. 이와 같은 노력의 결과 키패드 업계의 정체로 인해 경쟁사들이 경영위기를 겪는 가운데서도 당사는 공급물량, 아이템 종류를 꾸준히 확대할 수 있었습니다.

2) 시장점유율

휴대폰 부품 분야는 업계통계나 업계지 등의 공식 자료가 다양하게 구비된 휴대폰 공급업체의 DATA(연간판매량, 시장점유율)와 달리 개별부품의 시장규모에 대한 객관적인 DATA가 없는 관계로 신빙성있는 시장점유율을 집계할 수 없습니다.

3) 신규사업 등의 내용 및 전망

휴대폰 최종 제품의 트렌드 및 디자인에 따라 부품 산업의 환경은 시시각각 변하고 있으며, 이에 따라 당사는 매년 신규 제품 발굴을 통한 부품 다변화를 위하여 노력 하고 있습니다. 신규사업에 대한 전망의 경우 당사 제품은 제품 개발과 수주, 대량 생산이 비교적 단기적으로 이루어 지는 특성을 지니고 있으며, 신규사업에 대한 보안은 유지되어야 하므로 특별한 전망은 제시하고 있지 않습니다.

4) 조직도

조직도

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다.
 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템
 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 
 참조하시기 바랍니다.

1) 연결 재무제표

- 연결 재무상태표

제 39 기 2020. 12. 31 현재

제 38 기 2019. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 39 기
제 38 기

자산

유동자산
113,423,673,519
105,519,181,529

현금및현금성자산
48,113,924,421
42,746,346,067

대여금및수취채권
5,854,441,161
5,110,783,415

매출채권
32,377,572,625
25,228,652,356

당기손익-공정가치측정금융자산
371,500,000
6,162,299,963

기타상각후원가금융자산
-
900,000,000

당기법인세자산
125,584,639
232,859,259

기타유동자산
8,169,801,220
8,575,335,798

재고자산
18,410,849,453
16,562,904,671

비유동자산
99,375,250,912
106,040,043,282

장기대여금및수취채권
1,747,199,102
1,312,337,484

당기손익-공정가치측정금융자산
1,377,750,000
103,105,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
86,800
260,001

관계기업투자주식
2,507,404,285
2,857,934,401

유형자산
79,949,667,451
88,590,766,573

무형자산
2,202,880,072
2,920,991,621

사용권자산
7,832,614,013
8,832,582,046

이연법인세자산
2,463,213,786
518,727,235

기타비유동자산
1,294,435,403
903,338,921

자산총계
212,798,924,431
211,559,224,811

부채

유동부채
49,174,741,117
27,102,375,972

단기차입금
10,000,000,000
204,430,490

매입채무
23,977,028,941
19,235,208,757

기타금융부채
5,789,846,697
6,487,256,974

유동리스부채
97,502,851
113,863,899

당기법인세부채
502,568,726
576,188,588

기타유동부채
343,661,060
485,427,264

기타유동충당부채
-
-

사채
8,464,132,842

비유동부채
12,920,466,370
14,826,099,572

전환사채
-
-

순확정급여부채
1,487,635,786
1,347,261,781

장기기타금융부채
5,000,000
26,375,000

비유동리스부채
27,477,848
79,960,030

기타비유동부채
131,214,690
174,127,597

비유동파생상품부채
-
-

기타비유동충당부채
1,030,473,224
1,821,740,092

이연법인세부채
10,238,664,822
11,376,635,072

부채총계
62,095,207,487
41,928,475,544

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
150,444,172,122
169,081,342,644

자본금
11,142,469,000
11,142,469,000

자본잉여금
27,810,185,521
27,810,185,521

기타자본항목
(5,272,364,170)
(5,272,364,170)

기타포괄손익누계액
(4,720,017,354)
(1,914,681,533)

이익잉여금
121,483,899,125
137,315,733,826

비지배지분
259,544,822
549,406,623

자본총계
150,703,716,944
169,630,749,267

자본과부채총계
212,798,924,431
211,559,224,811

- 연결 포괄손익계산서

제 39 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 38 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 39 기
제 38 기

매출액
300,847,700,771
408,486,202,801

매출원가
298,520,013,485
382,240,125,700

매출총이익
2,327,687,286
26,246,077,101

판매비와관리비
15,046,190,808
17,381,905,813

영업이익(손실)
(12,718,503,522)
8,864,171,288

기타영업외수익
3,436,475,424
4,228,253,068

기타영업외비용
3,683,923,520
2,009,063,997

금융수익
1,866,926,941
2,024,096,793

금융비용
610,217,953
586,166,024

관계기업에 대한 지분법손익
(366,064,695)
63,021,990

법인세비용차감전순이익(손실)
(12,075,307,325)
12,584,313,118

법인세비용
(1,154,989,873)
4,354,074,368

당기순이익(손실)
(10,920,317,452)
8,230,238,750

기타포괄손익

당기손익으로 재분류되지 않는항목
370,576,312
243,974,037

순확정급여부채의 재측정요소
45,852,607
243,974,037

자산재평가이익
324,896,906
-

매도가능증권평가손익
(173,201)
-

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
(3,130,059,526)
982,460,045

지분법자본변동
12,116,972
6,671,822

해외사업환산손익
(3,142,176,498)
975,788,223

총포괄손익
(13,679,800,666)
9,456,672,832

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주
(10,631,453,308)
8,282,967,441

비지배지분
(288,864,144)
(52,728,691)

총 포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주
(13,389,938,865)
9,508,955,947

비지배지분
(289,861,801)
(52,283,115)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)
(507)
395

희석주당이익(손실) (단위 : 원)
(507)
395

- 연결 자본변동표

제 39 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 38 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
지배기업의 소유주
비지배지분
자 본 총 계

자 본 금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익누계액
이익잉여금
지배기업의 소유주에게 
귀속되는 자본 합계

2019.01.01 (기초자본)

11,142,469,000

27,810,185,521

(5,309,939,170)

(2,896,696,002)

137,182,766,748

167,928,786,097

28,175,038

167,956,961,135

당기순이익(손실)

-

-

-

-

8,282,967,441

8,282,967,441

(52,728,691)

8,230,238,750

기타포괄손익

-

-

-

982,014,469

243,974,037

1,225,988,506

445,576

1,226,434,082

배당금지급

-

-

-

-

(8,393,974,400)

(8,393,974,400)

-

(8,393,974,400)

주식보상비용

-

-

37,575,000

-

-

37,575,000

-

37,575,000

사업결합

-

-

-

-

-

-

573,514,700

573,514,700

2019.12.31 (기말자본)

11,142,469,000

27,810,185,521

(5,272,364,170)

(1,914,681,533)

137,315,733,826

169,081,342,644

549,406,623

169,630,749,267

2020.01.01 (기초자본)

11,142,469,000

27,810,185,521

(5,272,364,170)

(1,914,681,533)

137,315,733,826

169,081,342,644

549,406,623

169,630,749,267

당기순이익(손실)

-
-
-
-
(10,631,453,308)
(10,631,453,308)
(288,864,144)
(10,920,317,452)

기타포괄손익

-
-
-
(2,805,335,821)
45,852,607
(2,759,483,214)
(997,657)
(2,760,480,871)

배당금지급

-

-

-

-

(5,246,234,000)
(5,246,234,000)

-

(5,246,234,000)

2020.12.31 (기말자본)

11,142,469,000
27,810,185,521
(5,272,364,170)
(4,720,017,354)
121,483,899,125
150,444,172,122
259,544,822
150,703,716,944

- 연결 현금흐름표

제 39 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 38 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 39 기
제 38 기

영업활동현금흐름
(5,371,703,894)
24,298,451,636

영업으로부터 창출된 현금흐름
(4,110,338,673)
27,751,188,942

이자지급
(40,397,984)
(25,703,366)

이자수취
672,844,933
1,233,407,532

법인세납부
(1,893,812,170)
(4,660,441,472)

투자활동현금흐름
(2,586,947,433)
(19,639,516,286)

단기금융상품의 취득
-
(7,050,507,910)

단기금융상품의 처분
(489,250,000)
9,882,633,637

대여금의 증가
7,065,404,963
(5,017,991,168)

대여금의 감소
(3,923,631,804)
5,145,661,019

보증금의 증가
2,543,439,621
(310,942,456)

보증금의 감소
(30,500,000)
295,777,345

유형자산의 취득
142,619,570
(22,856,163,567)

유형자산의 처분
(9,851,594,553)
566,244,481

무형자산의 취득
2,048,212,871
(300,701,284)

무형자산의 처분
(92,648,101)
4,470,553

합병으로 인한 현금 증가
1,000,000
2,003,064

재무활동현금흐름
12,812,511,342
(8,576,432,536)

전환사채의 증가
8,418,232,517
-

배당금지급
(5,246,234,000)
(8,393,974,400)

단기차입금의 증가
10,000,000,000
-

단기차입금의 감소
(204,430,490)
-

자기주식의 취득
-
-

차입금의 상환
-
(2,000,000)

수입보증금의 감소
-
(20,000,000)

수입보증금의 증가
-
2,000,000

유동리스부채의 지급
(155,056,685)
(162,458,136)

현금및현금성자산 순증가(감소)
4,853,860,015
(3,917,497,186)

기초현금및현금성자산
42,746,346,067
46,604,356,548

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
513,718,339
59,486,705

기말현금및현금성자산
48,113,924,421
42,746,346,067

- 연결재무제표에 대한 주요 주석사항
2021년 3월 中 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

2) 별도 재무제표

 - 재무상태표

제 39 기 2020. 12. 31 현재

제 38 기 2019. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 39 기
제 38 기

자 산

유동자산
54,531,728,231
42,428,883,507

현금및현금성자산
30,298,427,053
15,342,534,188

대여금및수취채권
3,989,574,354
3,382,361,027

매출채권
18,590,755,159
15,149,351,955

당기손익-공정가치측정금융자산
-
6,011,792,053

기타상각후원가측정금융자산
-
-

당기법인세자산
49,850,436
65,730,860

기타유동자산
275,022,957
205,042,886

재고자산
1,328,098,272
2,272,070,538

비유동자산
67,532,329,267
67,927,116,808

장기대여금및수취채권
526,385,726
1,057,088,021

장기매출채권
2,618,414,735
-

당기손익-공정가치측정금융자산
1,260,000,000
103,105,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
86,800
260,001

종속,관계기업투자주식
30,430,904,314
29,824,617,876

유형자산
29,547,977,692
31,650,372,863

무형자산
1,131,470,669
1,473,074,790

사용권자산
122,086,528
191,209,710

이연법인세자산
1,895,002,803
3,627,388,547

자 산 총 계
122,064,057,498

110,356,000,315

부 채

유동부채
17,866,902,810
8,176,499,730

단기차입금
10,000,000,000
-

매입채무
5,578,472,041
5,540,361,490

기타금융부채
2,101,483,607
2,171,669,025

유동리스부채
97,502,851
113,863,899

당기법인세부채
38,788,932
153,720,666

기타유동부채
50,655,379
196,884,650

비유동부채
1,802,394,106
1,455,215,165

순확정급여부채
1,173,340,297
923,582,554

장기기타금융부채
374,481,441
26,375,000

비유동리스부채
27,477,848
79,960,030

기타비유동부채
131,214,690
174,127,597

기타비유동충당부채
95,879,830
251,169,984

부 채 총 계
19,669,296,916

9,631,714,895

자 본

자본금
11,142,469,000
11,142,469,000

자본잉여금
27,314,742,196
27,314,742,196

기타자본항목
(5,272,364,170)
(5,272,364,170)

기타포괄손익누계액
3,692,990,329
3,368,266,624

이익잉여금
65,516,923,227
64,171,171,770

자 본 총 계
102,394,760,582
100,724,285,420

부 채 및 자 본 총 계
122,064,057,498
110,356,000,315

- 포괄손익계산서

제 39 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 38 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 39(당) 기
제 38(전) 기

매출액
50,002,764,156
100,478,694,144

매출원가
57,052,099,450
99,416,369,029

매출총이익
(7,049,335,294)
1,062,325,115

판매비와관리비
5,657,492,495
6,631,103,748

영업이익
(12,706,827,789)
(5,568,778,633)

기타영업외수익
23,349,642,649
4,204,639,357

기타영업외비용
2,386,381,090
352,294,431

금융수익
539,407,914
800,139,530

금융비용
525,911,528
541,017,885

법인세비용차감전순손실
8,269,930,156
(1,457,312,062)

법인세수익
1,723,797,306
(962,069,483)

당기순이익
6,546,132,850
(495,242,579)

기타포괄손익

243,974,037

당기손익으로 재분류되지 않는항목
370,576,312
243,974,037

순확정급여부채의 재측정요소
45,852,607
243,974,037

매도가능증권평가이익
(173,201)
-

자산재평가이익
324,896,906
-

총포괄손익
6,916,709,162
(251,268,542)

주당손익

기본주당순손실
312
(24)

희석주당순손실
312
(24)

- 자본변동표

제 39 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 38 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄
손익누계액
이익잉여금
총 계

2019.01.01 (기초자본)

11,142,469,000

27,835,710,154

(5,309,939,170)

3,368,266,624

72,816,414,712

109,852,921,320

당기순이익(손실)

-
-
-
-

(495,242,579)

(495,242,579)

기타포괄손익

-
-
-
-

243,974,037

243,974,037

배당금지급

-
-
-
-

(8,393,974,400)

(8,393,974,400)

주식보상비용

-
-

37,575,000

-
-

37,575,000

사업결합

-

(520,967,958)

-
-
-

(520,967,958)

2019.12.31 (기말자본)

11,142,469,000

27,314,742,196

(5,272,364,170)

3,368,266,624

64,171,171,770

100,724,285,420

2020.01.01 (기초자본)

11,142,469,000

27,314,742,196

(5,272,364,170)

3,368,266,624

64,171,171,770

100,724,285,420

당기순이익(손실)

-
-
-
-
6,546,132,850
6,546,132,850

기타포괄손익

-
-
-
324,723,705
45,852,607
370,576,312

배당금지급

-
-
-
-
(5,246,234,000)
(5,246,234,000)

2020.12.31 (기말자본)

11,142,469,000
27,314,742,196
(5,272,364,170)
3,692,990,329
65,516,923,227
102,394,760,582

- 현금흐름표

제 39 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 38 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 39 기
제 38 기

영업활동으로 인한 현금흐름
4,410,282,927
3,746,897,714

영업으로부터 창출된 현금흐름
(17,165,939,156)
1,691,763,853

이자의 수취
290,269,645
678,290,306

이자의 지급
(15,584,690)
-

배당금의 수취
21,392,000,000
1,626,800,000

법인세의 환급(납부)
(90,462,872)
(249,956,445)

투자활동으로 인한 현금흐름
5,446,702,620
16,189,324,736

매도가능증권의 처분
3,105,000
-

단기금융상품의 취득

(6,000,000,000)

단기금융상품의 처분
6,011,792,053
9,881,358,637

대여금의 증가
(1,500,000,000)
(2,500,000,000)

대여금의 회수
1,484,000,000
12,481,000,000

장기금융상품의 감소

1,275,000

보증금의 증가
(30,500,000)
(170,000,000)

보증금의 감소
70,182,000
274,000,000

종속기업투자주식의 취득

(1,680,000,000)

유형자산의 취득
(783,008,068)
(256,750,945)

유형자산의 처분
335,852,597
1,329,800,321

무형자산의 취득
(144,720,962)
(7,221,654)

무형자산의 처분

-

합병으로 인한 현금 증가

2,835,863,377

재무활동으로 인한 현금흐름
4,598,709,315
(8,556,432,536)

단기차입금의 증가
10,000,000,000
-

배당금의 지급
(5,246,234,000)
(8,393,974,400)

자기주식의 취득

-

유동리스부채의 지급
(155,056,685)
(162,458,136)

현금및현금성자산의 순증가(감소)
14,455,694,862
11,379,789,914

기초 현금및현금성자산
15,342,534,188
3,980,500,932

현금및현금성자산의 환율변동효과
500,198,003
(17,756,658)

기말 현금및현금성자산
30,298,427,053
15,342,534,188

- 이익잉여금처분계산서(안)

제 39 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 38 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 39 기
제 38 기

Ⅰ. 처분전이익잉여금
52,438,266,034
51,886,987,337

1. 전기이월이익잉여금
45,846,280,577
55,285,996,279

2. 당기순이익
6,546,132,850
(495,242,579)

3. 분기배당
-
(3,147,740,400)

4. 순확정급여부채의 재측정요소
45,852,607
243,974,037

Ⅱ. 이익잉여금처분액
-
(6,040,706,760)

1. 이익준비금
-
(794,472,760)

2. 배당금
-
(5,246,234,000)

Ⅲ. 차기이월이익잉여금
52,438,266,034
45,846,280,577

- 재무제표에 대한 주요 주석사항
2021년 3월 中 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

상기 이익잉여금처분계산서(안)을 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조의2(주식등의 전자등록)

회사는 [주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률] 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.

제8조의2(주식등의 전자등록)

회사는 [주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률] 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

비상장 사채 등 의무등록 대상이 아닌 주식등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 함.

제11조(신주의 배당기산일)

유상증자, 무상증자 또는 주식배당으로 당해사업연도에 발행한 신주에 대한 이익배당에 관하여는 신주의 효력발생일이 속하는 사업연도의 직전사업연도말에 신주가 발행, 납입된 것으로 본다.

제11조(신주의 배당기산일)

회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.

동등배당 원칙을 명시함.

제15조(전환사채의 발행)

① ~ ③ (생 략)

④ 전환사채를 주식으로 전환하는 경우 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제11조(신주의 배당기산일)의 규정을 준용한다.

제15조(전환사채의 발행)

① ~ ③ (동 일)

④ 전환사채를 주식으로 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제11조(신주의 배당기산일)의 규정을 준용한다.

전환사채를 주식으로 전환하는 경우 이자의 지급에 관한 내용을 삭제함.

제52조의2(분기배당)

① 회사는 이사회의 결의로 사업연도 개시일로부터 3월, 6월 및 9월의 전부 또는 일부의 말일(이하 “분기배당기준일”이라 한다) 24시 현재의 주주명부상의 주주에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의12에 의한 분기배당을 할 수 있다. 분기배당은 금전으로 한다.

② ~ ③ (생 략)

④ 사업연도개시일 이후 분기배당기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 의한 경우를 포함한다)에는 당해 분기배당에 관해서 당해 신주는 직전 사업연도말에 발행된 것으로 본다. 다만 분기배당기준일 이후에 발행된 신주에 대하여는 최근의 분기배당기준일 다음날에 발행된 것으로 본다.

⑤ (삭 제)

제52조의2(분기배당)

① 회사는 이사회의 결의로 사업연도 개시일로부터 3월, 6월 및 9월의 전부 또는 일부의 말일(이하 “분기배당기준일”이라 한다) 24시 현재의 주주명부상의 주주에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의12에 의한 분기배당을 할 수 있다. 분기배당은 금전으로 한다.

② ~ ③ (동 일)

④ 제1항의 분기배당은 분기배당 기준일 전에 발행한 주식에 대하여 동등배당한다..

⑤ (삭 제)

분기배당에 대한 동등배당 원칙을 명시함.

제43조(감사위원회의 구성)

① 회사는 감사에 갈음하여 당사 정관 제40조의3에 의한 감사위원회를 둔다.

② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하되, 총위원의 3분의 2 이상이 사외이사여야 한다.

③ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 사외이사여야 한다.

④ 감사위원회의 결의는 위원 과반수로 하여야 한다. 이 때 상법 제391조의 제3항을 준용한다.

⑤ 감사위원회는 필요한 경우 회사의 비용으로 전문가의 조력을 구할 수 있다.

⑥ 최대주주, 최대주주의 특수관계인, 그 밖에 상법 시행령 제17조 제1항이 정하는 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 합계가 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 사외이사가 아닌 감사위원회 위원의 선임 및 해임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다.

제43조(감사위원회의 구성)

① 회사는 감사에 갈음하여 당사 정관 제40조의3에 의한 감사위원회를 둔다.

② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하되, 총위원의 3분의 2 이상이 사외이사여야 한다.

③ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 사외이사여야 한다.

④ 감사위원회위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회위원의 선임을 결의할 수 있다.

⑤ 감사위원회위원의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

⑥ 제4항·제5항의 감사위원회위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회위원을 선임 또는 해임할 때에 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

(상법개정)

전자투표 도입 시 감사위원회위원 선임의 주주총회 결의요건 완화에 관한 내용을 반영함.

제44조(감사위원회의 직무)

① 감사위원회는 회사의 회계와 업무를 감사한다.

② 감사위원회는 이사의 직무집행을 감독하고, 언제든지 이사에 대하여 영업에 관한 보고를 요구하거나 회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

제44조(감사위원회의 직무)

① 감사위원회는 회사의 회계와 업무를 감사한다.

② 감사위원회는 이사의 직무집행을 감독하고, 언제든지 이사에 대하여 영업에 관한 보고를 요구하거나 회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

③ 감사위원회는 필요한 경우 회사의 비용으로 전문가의 조력을 구할 수

있다.

- 조문 정비

(신 설)

제44조의2(감사위원의 분리선임·해임)

① 제49조에 따라 구성하는 감사위원회의 감사위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.

② 제1항에 따라 분리선임한 감사위원회위원을 해임하는 경우 이사와 감사위원회위원의 지위를 모두 상실한다.

(상법개정)

감사위원의 분리선임에 관한 내용을 반영함.

<부칙 신설>

제1조(시행일)

이 정관은 2021년 3월 19일부터 시행한다.

제2조(감사위원회위원 선임에 관한 적용례)

제43조제4항·제6항 및 제43조의2제1항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사위원회위원부터 적용한다.

제3조(감사위원회위원 해임에 관한 적용례)

제43조제5항·제6항의 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사위원회위원을 해임하는 경우에도 적용한다.

(상법개정)

□ 이사의 선임

제 3호 의안 : 이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

김문영
1973.01.10
사내이사
-
임원
이사회

한정호
1955.05.09
사외이사
-
없음
이사회

조정환
1959.10.14
사외이사
-
없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김문영
유아이엘(주) 경영지원팀장
2006 ~ 현재
유아이엘(주) 경영지원팀장
없음

한정호
연세대학교 
약학대학원 
객원교수
2014 ~ 2016
연세대학교 언론홍보대학원장
없음

2020 ~ 현재
연세대학교 약학대학원 객원교수

조정환
서울회생법원 위촉 회생기업 구조조정임원
(CRO)
2014 ~ 2016
한국은행 금융안정국장
없음

2017 ~ 2020
(주)하나카드 상근감사위원

2020 ~ 현재
서울회생법원 위촉 회생기업 구조조정임원(CRO)

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 한정호
- 언론홍보와 관련된 전문가로서의 이사회의 다양성을 확보하고 회사의 경영활동에 기여하고 이사회가 최고의사결정 기구로써 회사의 장기적이 성장할 수 있도록 직무를 수행하고자 함

2. 조정환
- 감사위원 및 구조조정임원으로서의 경험을 토대로 환경 변화에 맞추어 회사가 적절한 대비 및 대응할 수 있도록 기여하고 이사회가 회사의 최고의사결정 기구로서 올바르게 기능할 수 있도록 직무를 수행하고자 함

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 김문영
후보자 김문영은 당사 임원으로 회사에 대한 이해와 경영전반에 대한 경험을 바탕으로 회사가 성장하는데 기여한 주요 경영진으로 회사의 지속성장에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천함

2. 한정호
후보자 한정호는 언론홍보와 관련된 전문가로서 주요 경영정책 결정에 있어 유용한 조언과 자문을 제공할 수 있을 것으로 판단되어 후보자로 추천함

3. 조정환
후보자 조정환은 다양한 실무 경험과 위험관리에 대한 폭 넓은 식견을 바탕으로 적절한 조언 및 회사의 발전에 많은 기여를 할 수 있을 것으로 판단되어 후보자로 추천함

확인서

확인서(김문영)

확인서(한정호)

확인서(조정환)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 감사위원회 위원의 선임

제 4호 의안 : 감
사위원회 위원 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

한정호
1955.05.09
사내이사
-
없음
이사회

박광우
1959.02.14
사외이사
-
없음
이사회

조정환
1955.10.14
사외이사
-
없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

한정호
연세대학교 
약학대학원 
객원교수
2014 ~ 2016
연세대학교 언론홍보대학원장
없음

2020 ~ 현재
연세대학교 약학대학원 객원교수

박광우
법률사무소 담영
변호사
1986 ~ 2001
의정부지청 부장검사
없음

2001 ~ 현재
법률사무소 담영 변호사

조정환
서울회생법원 위촉 회생기업 구조조정임원(CRO)
2014 ~ 2016
한국은행 금융안정국장
없음

2017 ~ 2020
(주)하나카드 상근감사위원

2020 ~ 현재
서울회생법원 위촉 회생기업 구조조정임원(CRO)

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 한정호
후보자 한정호는 언론홍보와 관련된 전문가로서 주요 경영정책 결정에 있어 유용한 조언과 자문을 제공할 수 있을 것으로 판단되어 후보자로 추천함

2. 박광우
후보자 박광우는 부장검사, 변호사 등 법률 관련 지식을 보유한 전문가로 직무수행에 필요한 전문성을 갖추고 있어 적절한 조언 및 감독 기능을 충실히 수행할 수 있을 것으로 판단되어 후보자로 추천함

3. 조정환
후보자 조정환은 다양한 실무 경험과 위험관리에 대한 폭 넓은 식견을 바탕으로 적절한 조언 및 회사의 발전에 많은 기여를 할 수 있을 것으로 판단되어 후보자로 추천함

제 5호
의안 : 감
사위원회 위원이
되는 사외이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

백종대
1964.12.19
사외이사
분리선출
없음
이사회

총 ( 1 )

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

백종대
Sk증권 IB 
Biz 본부장
1988 ~ 2015
Sk증권 IB Biz 본부장
없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 백종대
후보자 백종대는 금융분야의 실무경험을 토대로 경영진의 집무집행에 대해 적절한 조언 및 감독기능을 충실히 수행할 수 있을 것으로 판단되어 후보자로 추천함

확인서

확인서(백종대)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

제 6호
의안 : 이
사
보수 한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 (4)

보수총액 또는 최고한도액
2,000 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 (4)

실제 지급된 보수총액
641 백만원

최고한도액
3,000 백만원