바이오다인 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20210304)
제출인: 바이오다인

증권신고서(지분증권)
2.9
(주)바이오다인

Y

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2021 년 3 월 4 일

회 사 명 :

주식회사 바이오다인

대 표 이 사 :

임욱빈

본 점 소 재 지 :
서울특별시 성동구 아차산로5길 24-4

(전 화) 070-4185-8805

(홈페이지) http://biodyne.asia

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무 (성 명) 신광식

(전 화) 070-4185-8805

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 1월 19일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 1,000,000주

3. 모집 또는 매출금액 : 30,000,000,000 원

4. 정정사유 : 공모가액 확정에 따른 기재상항 정정

5. 정정사항

금번 정정에 따른 변동사항은 투자자의 편의를 위해 "
굵은 녹색"으로 기재하였습니다.

항 목
정 정 전
정 정 후

공통 정정 사항
- 모집(매출)가액(예정) : 22,500원 ~ 28,700원
- 모집(매출)총액(예정) : 22,500,000,000원~28,700,000,000원
- 일반투자자 배정주식수 : 250,000주~300,000주
- 기관투자자 배정주식수 : 700,000주~750,000주
- 일반투자자 배정비율 : 25.0%~30.0%
- 기관투자자 배정비율 : 70.0%~75.0%

- 모집(매출)가액 :
30,000원
- 모집(매출)총액 :
30,000,000,000원
- 일반투자자 배정주식수 :
250,000주
- 기관투자자 배정주식수 :
750,000주
- 일반투자자 배정비율 :
25.0%
- 기관투자자 배정비율 :
75.0%

요약정보
[요약정보]의 정정내용은 본 증권신고서 본문의 정정사항을 동일하게 반영하였으므로, 중복기재로 인해 별도 정오표를 작성하지 않으니 참고하시기 바랍니다.

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
(주1) 정정전
(주1) 정정후

2. 공모방법
(주2) 정정전
(주2) 정정후

3. 공모가격 결정방법 - 나. 공모가격 산정개요
(주3) 정정전
(주3) 정정후

3. 공모가격 결정방법 - 다. 수요예측에 관한 사항
(주4) 정정전
(주4) 정정후

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항
 - 가
.
모집 또는 매출 일
정에 관한 사항

(주5) 정정전
(주5) 정정후

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항
 - 다. 청약방법
(주6) 정정전
(주6) 정정후

5. 인수 등에 관한 사항
(주7) 정정전
(주7) 정정후

IV. 인수인의 의견 (분석기관의 평가 의견)

4. 공모가격에 대한 의견

(주8) 정정전
(주8) 정정후

(주9) 정정전
(주9) 정정후

V. 자금의 사용목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
(주10) 정정전
(주10) 정정후

2. 자금의 사용목적
(주11) 정정전
(주11) 정정후

(주1)

정정 전

1. 공모개요

(단위 : 원, 주)

증권의종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

기명식보통주
1,000,000
500
22,500
22,500,000,000
일반공모

인수인
증권의종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
대신증권
기명식보통주
1,000,000
22,500,000,000
927,000,000
총액인수

청약기일

납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 3월 8일 ~ 2021년 3월 9일
2021년 3월 11일
2020년 3월 8일
2021년 3월 11일
-

주1)
모집(매출) 예정가액(이하 "공모희망가액"이라 한다.)과 관련된 내용은「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항」- 「Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 의견)」의 「4. 공모가격에 대한 의견」부분을 참조하시기 바랍니다.

주2)

단위당 모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액, 인수대가, 신주인수권 행사가격, 일반청약자 환매청구권 행사가격 등은 제시 공모희망가액인

22,500원 ~ 28,700원 중 최저가액인 22,500원
기준입니다.

주3)
모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사인 대신증권㈜과 발행회사인 ㈜바이오다인이 합의하여 1주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정이며, 모집 (매출)가액 확정시 정정신고서를 제출할 예정입니다.

주4)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조 2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120이하에 해당하는 증권수로 변경가능합니다.

주5)

청약일

- 기관투자자 청약일: 2021년 3월 8일 ~ 3월 9일 (2일간) 
- 일반청약자 청약일: 2021년 3월 8일 ~ 3월 9일 (2일간)

주6)
기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우 청약 종료 후 배정 전까지 추가로 청약을 할 수 있습니다.

주7)

본 주식은 한국거래소 내 코스닥시장 상장을 목적으로 모집하는 것으로 2020년 08월 25일 상장예비심사청구서를 제출하여

2021년 1월

14일

한국
거래소로부터 신규상장 예비심사 승인
을 받았습니다. 공모 후에 심사가 가능한 상장주식수 및 주식의 분산요건을 제외한 모든 요건을 충족하고 있으나
일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 제약을 받을 수도 있음에 유의하시기 바랍니다.

주8)

총 인수대가는 공모금액 및 상장주선인의 추가 의무인수 금액을 합산한 금액의

4.0%

에 해당하는 금액입니다.
상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 범위의 최저가액 기준이며,
향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습
니다.

이외 대표주관회사를 대상으로상장 관련 업무 성실도, 기여도 등을 종합적으로 감안하여 추가적인 성과수수료를

2.0%
이내
에서 지급할 수 있습니다.

또한, 상장주선인의 의무인수 금액은 모집(매출)하는 물량의 청약이 미달될 경우 변동될 수 있으며, 이 경우 총 인수대가도 변동될 수 있습니다. 또한, 총액인수계약에 따라 발행회사는 대표주관회사에게 성과수수료를 추가로 지급할 수 있습니다.

주9)

금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」 제26조 제6항에 의해 상장주선인인 대신증권㈜은 공모물량의 3%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)를 당해 모집(매출)하는 가액과 동일한 가격으로 취득하여야 합니다. 그 세부 내역은 다음과 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량

취득금액
주10)

비고

대신증권㈜
기명식보통주
30,000 주
675,000,000
「코스닥시장 상장규정」에 따른
상장주선인의 의무 취득분

합 계
30,000 주
675,000,000

* 상기 취득분은 모집·매출주식과는 별도로 신주가 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집·매출하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련 내용은「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항」- 「Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항」의 「5. 인수등에 관한 사항」을 참조하시기 바랍니다.
* 취득금액은 「코스닥시장 상장규정」상 모집·매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며 대표주관회사인 대신증권㈜과 발행회사인 ㈜바이오다인이
협의하여 제시한 공모희망가

22,500원 ~ 28,700원
중 최저가액인 22,500 원 기준입니다.

주10)

금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의
무 취득분
(공모희망가액 하단

22,500원 기준 30,000주
)
에서
잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

주11)

금번 공모는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3제1항제5호에 해당하며, 일반청약자에 대하여 상장일로부터 6개월까지 환매청구권을 부여합니다. 일반청약자의 환매청구권 부여와 관련된 주요 내용은 아래와 같습니다.

구 분
일반청약자의 권리 및 인수회사의 의무

매수방법
인수회사는 일반청약자가 환매청구권을 행사하는 경우 증권시장 밖에서 이를 매수합니다.

행사가능기간
상장일부터 6개월까지
(단, 6개월이 되는 날이 비영업일인 경우에는 다음영업일까지)

행사대상주식
인수회사로부터 일반청약자가 배정받은 공모주식
(다만, 일반청약자가 해당 주식을 매도 하거나 배정받은 계좌에서 인출하는 경우 또는 타인으로부터 양도받은 경우에는 제외)

※ 배정받은 계좌에서 해당 주식을 출고 후, 출고취소하는 경우에도 권리가 소멸되오니 유의하시기 바랍니다.

일반청약자의
권리행사가격
공모가격의 90%를 권리행사가격으로 합니다. 다만, 일반청약자가 환매청구권을 행사한 날 직전 매매거래일의 코스닥지수가 상장일 직전 매매거래일의 코스닥지수에 비하여 10%를 초과하여 하락한 경우에는 다음 산식에 의하여 산출한 조정가격을 권리행사가격으로 합니다.

※ 조정가격 = 공모가격의 90% × [1.1 + (일반청약자가 환매청구권을 행사한 날 직전 매매거래일의 코스닥지수 - 상장일 직전 매매거래일의 코스닥지수) ÷ 상장일 직전 매매거래일의 코스닥지수

일반청약자의 환매청구권과 관련한 구체적인 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - VI. 그 밖에 투자자보호를 위해 필요한 사항 - 2. 안정조작에 관한 사항』을 참고하시기 바랍니다.

주12)
신주인수권의 행사기간은 상장일부터 3개월 이후 18개월 이내이며 상장일로부터 3개월이 되는 날이 영업일이 아닐 경우 이후 최초로 도래하는 영업일을 행사기간의 개시일로 하고, 상장일로부터 18개월이 되는 날이 영업일이 아닐 경우 그 직전 영업일을 행사기간의 종료일로 합니다.

정정 후

1. 공모개요

(단위 : 원, 주)

증권의종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

기명식보통주
1,000,000
500
30,000
30,000,000,000
일반공모

인수인
증권의종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
대신증권
기명식보통주
1,000,000
30,000,000,000
1,854,000,000
총액인수

청약기일

납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 3월 8일 ~ 2021년 3월 9일
2021년 3월 11일
2020년 3월 8일
2021년 3월 11일
-

주1)
모집(매출) 예정가액(이하 "공모희망가액"이라 한다.)과 관련된 내용은「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항」- 「Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 의견)」의 「4. 공모가격에 대한 의견」부분을 참조하시기 바랍니다.

주2)

단위당 모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액, 인수대가, 신주인수권 행사가격, 일반청약자 환매청구권 행사가격 등은

확정공모가액인

30,000원
기준입니다.

주3)

모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사인 대신증권㈜과 발행회사인 ㈜바이오다인이 합의하여 1주당
확정공모가액을 30,000원으로 최종 결정하였습니다.

주4)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조 2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120이하에 해당하는 증권수로 변경가능합니다.

주5)

청약일

- 기관투자자 청약일: 2021년 3월 8일 ~ 3월 9일 (2일간) 
- 일반청약자 청약일: 2021년 3월 8일 ~ 3월 9일 (2일간)

주6)
기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우 청약 종료 후 배정 전까지 추가로 청약을 할 수 있습니다.

주7)

본 주식은 한국거래소 내 코스닥시장 상장을 목적으로 모집하는 것으로 2020년 08월 25일 상장예비심사청구서를 제출하여

2021년 1월

14일

한국
거래소로부터 신규상장 예비심사 승인
을 받았습니다. 공모 후에 심사가 가능한 상장주식수 및 주식의 분산요건을 제외한 모든 요건을 충족하고 있으나
일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 제약을 받을 수도 있음에 유의하시기 바랍니다.

주8)

총 인수대가는 공모금액 및 상장주선인의 추가 의무인수 금액을 합산한 금액의

6.0%

에 해당하는 금액입니다.
상기 인수대가는

확
정공모가액 30,000원 기준입니다.

주9)

금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」 제26조 제6항에 의해 상장주선인인 대신증권㈜은 공모물량의 3%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)를 당해 모집(매출)하는 가액과 동일한 가격으로 취득하여야 합니다. 그 세부 내역은 다음과 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량

취득금액
주10)

비고

대신증권㈜
기명식보통주
30,000 주
900,000,000
「코스닥시장 상장규정」에 따른
상장주선인의 의무 취득분

합 계
30,000 주
900,000,000

* 상기 취득분은 모집·매출주식과는 별도로 신주가 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집·매출하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련 내용은「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항」- 「Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항」의 「5. 인수등에 관한 사항」을 참조하시기 바랍니다.
* 취득금액은 「코스닥시장 상장규정」상 모집·매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며
확정공모가액인 30,000원 기준입니다.

주10)

금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의
무 취득분
(공모희망가액 하단

22,500원 기준 30,000주
)
에서
잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

주11)

금번 공모는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3제1항제5호에 해당하며, 일반청약자에 대하여 상장일로부터 6개월까지 환매청구권을 부여합니다. 일반청약자의 환매청구권 부여와 관련된 주요 내용은 아래와 같습니다.

구 분
일반청약자의 권리 및 인수회사의 의무

매수방법
인수회사는 일반청약자가 환매청구권을 행사하는 경우 증권시장 밖에서 이를 매수합니다.

행사가능기간
상장일부터 6개월까지
(단, 6개월이 되는 날이 비영업일인 경우에는 다음영업일까지)

행사대상주식
인수회사로부터 일반청약자가 배정받은 공모주식
(다만, 일반청약자가 해당 주식을 매도 하거나 배정받은 계좌에서 인출하는 경우 또는 타인으로부터 양도받은 경우에는 제외)

※ 배정받은 계좌에서 해당 주식을 출고 후, 출고취소하는 경우에도 권리가 소멸되오니 유의하시기 바랍니다.

일반청약자의
권리행사가격
공모가격의 90%를 권리행사가격으로 합니다. 다만, 일반청약자가 환매청구권을 행사한 날 직전 매매거래일의 코스닥지수가 상장일 직전 매매거래일의 코스닥지수에 비하여 10%를 초과하여 하락한 경우에는 다음 산식에 의하여 산출한 조정가격을 권리행사가격으로 합니다.

※ 조정가격 = 공모가격의 90% × [1.1 + (일반청약자가 환매청구권을 행사한 날 직전 매매거래일의 코스닥지수 - 상장일 직전 매매거래일의 코스닥지수) ÷ 상장일 직전 매매거래일의 코스닥지수

일반청약자의 환매청구권과 관련한 구체적인 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - VI. 그 밖에 투자자보호를 위해 필요한 사항 - 2. 안정조작에 관한 사항』을 참고하시기 바랍니다.

주12)
신주인수권의 행사기간은 상장일부터 3개월 이후 18개월 이내이며 상장일로부터 3개월이 되는 날이 영업일이 아닐 경우 이후 최초로 도래하는 영업일을 행사기간의 개시일로 하고, 상장일로부터 18개월이 되는 날이 영업일이 아닐 경우 그 직전 영업일을 행사기간의 종료일로 합니다.

(주2)

정정 전

2. 공모방법

금번 주식회사 바이오다인의 코스닥시장 상장공모는 신주모집 1,000,000 주(공모주식의 100.0%) 공모주식의 일반공모 방식에 의합니다.

가. 공모주식의 배정내역

[공모방법: 일반공모]

공모대상
주식수
배정비율
비고

일반공모
1,000,000 주
100.0%
(코넥스)고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
1,000,000 주
100.0%
-

[일반공모주식 배정내역]

공모대상
주식수
배정비율
주당 공모가액
일반공모총액
비고

일반청약자
250,000주
~ 300,000주
25.0%
~ 30.0%
22,500원
주1)
5,625,000,000 원
~ 6,750,000,000 원
-

기관투자자
700,000주
 ~ 750,000주
70.0%
~ 75.0%
15,750,000,000 원
~ 16,875,000,000 원
(코넥스)고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
1,000,000주
100.0%
22,500,000,000 원
-

주1)

주당공모가액 및 모집(매출)총액은 제
시 희망공모가액인

22,500원 ~ 28,700원 중 최저가액인 22,500원 기
준입니다.

주2)
「증권 인수업무 등에 관한 규정(개정 2020년 11월 30일)」 제9조제1항제3호에 근거하여 일반청약자에게 공모주식의 100분의 25 이상을 배정합니다.

주3)
「증권 인수업무 등에 관한 규정(개정 2020년 11월 30일)」 제9조제1항제4호에 근거하여 고위험고수익투자신탁에게 공모주식의 100분의 5이상을 배정합니다.

주4)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.

주5)
「근로복지기본법」제38조제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항 제2호에 근거하여 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20 의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으나 금번 공모에는 우리사주조합에게 우선배정하지 않았습니다.

주6)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

주7)
「증권 인수업무 등에 관한 규정(개정 2020년 11월 30일)」 제9조 제1항 제6호의 개정에 따라 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 25%에 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5% 내에서 발행회사와 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.

나. 모집의 방법 등

[모집방법: 일반공모]

공모대상
주식수
배정비율
비고

일반공모
1,000,000 주
100.0%
(코넥스)고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
1,000,000 주
100.0%
-

[모집세부내역]

공모대상
주식수
배정비율
주당 공모가액
일반공모총액
비고

일반청약자
250,000주
~ 300,000주
25.0%
~ 30.0%

22,500원
주1)

5,625,000,000 원
~ 6,750,000,000 원
-

기관투자자
700,000주
 ~ 750,000주
70.0%
~ 75.0%
15,750,000,000 원
~ 16,875,000,000 원
(코넥스)고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
1,000,000주
100.0%
22,500,000,000 원
-

주1)

주당공모가액 및 모집(매출)총액은 제
시 희망공모가액인

22,500원 ~ 28,700원 중 최저가액인 22,500원 기
준입니다.

주2)
금번 모집에서 우리사주조합에게 별도 배정된 물량은 없습니다.

주3)

금번 모집에서 일반청약자에게 배정된 모집물량은 대표주관사인 대신증권㈜을 통하여 청약이 실시됩니다.

주4)

금번 모집에서 기관투자자(고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁 포함)에게 배정된 모집물량은 대신증권㈜을 통하여 청약이 실시됩니다.

-기관투자자 :「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.
가.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자
나.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구
다.「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금공단
라.「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부
마.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자 (이하 "투자일임회사" 라 한다.)
바. 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자
사.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제7항의 금융투자업자 중 아목이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다)
아.「금융투자업규정」 제3-4조 제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다.)

※ 이번 공모와 관련하여 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제5조 제1항 제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측참여는 허용되지 않습니다.

※ "고위험고수익투자신탁"이란 「조세특례제한법」제91조의15 제1항에 따른 투자신탁 등을 말하며,「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.
① 해당 투자신탁 등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 한다.
② 국내 자산에만 투자할 것

다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일·설립일로부터 수요예측참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일의 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 한다.

※"코넥스 고위험고수익투자신탁"이란 설정일·설립일부터 매 3개월마다 코넥스 상장주식의 평균보유비율(코넥스 상장주식의 평가액이 고위험고수익투자신탁의 평가액에서 차지하는 매일의 비율을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율을 말한다)이 100분의 2 이상인 고위험고수익투자신탁을 말합니다. 다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일·설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만인 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일의 코넥스 상장주식의 보유비율이 자산총액의 100분의 2 이상이어야 하며, 해당 투자신탁 등의 만기일까지의 잔존기간이 3개월 미만인 경우에는 본문의 평균보유비율을 적용하지 아니합니다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 (코넥스)고위험고수익투자신탁으로참여하는 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호 및 제19호에 따른 (코넥스)고위험고수익투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 아래의 제1항 및 제4항을 적용하지 않습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제8호에 따른 기관투자자일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제5항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ 신탁회사는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제8호에 따른 기관투자자일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제5항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사)로 참여하는 경우 상기 요건에 해당하는 투자일임회사(또는 신탁회사)임을 확약하는 확약서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.

※ "벤처기업투자신탁"이란 「조세특례제한법」 제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 「조세특례제한법 시행령」 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다)다음 각 호의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.
① 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다.이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것
② 통장에 의하여 거래되는 것일 것
③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 한다.
가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율
1)「벤처기업 육성에 관한 특별조치법」 제2조제2항에 따른 투자
2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자
나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 제10조제1항에 따른 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율
④ 제3호의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 호 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다.

다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 같은 법 시행령 제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 35 이상이어야 한다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

주5)

배정주식수(비율)의 변경

① 청약자 유형군에 따른 배정주식수(비율)는 수요예측 결과 및 우리사주조합, 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다. 
② 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다.(「4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - (9) 청약결과 배정방법 - (나) 배정방법」부분 참조)
③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수
계약서에서 정하는 바에 따라 인수단이 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다. 

④「증권 인수업무 등에 관한 규정(개정 2020년 11월 30일)」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.

⑤ ④에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁에 대한 배정비율을 달리할
수 있습니다. 
⑥ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.
⑦ ⑥에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

⑧ 대표주관회사가 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무인수 주식의 수량에서 잔여주식 인수 수량만큼 차감한 수량의 주식을 취득합니다.

주6)

주당모집가액은 대표주관회사인 대신증권㈜과 발행사인 ㈜바이오다인이 제시한 공모희망가액

22,500 원 ~ 28,700 원

중 최
저가액으로서, 청약일 전에 대표주관회사인 대신증권㈜이 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 대신증권㈜과 ㈜바이오다인이 합의하여 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다.

주7)

모집총액
은 대표주관사인 대신증권㈜과 발행사인 ㈜바이오다인이 제시한 공모희망가액
22,500 원 ~ 28,700 원 중 최저가액인 22,500 원
을 근거로 하여 계산한 금액이며, 확정된 가액이 아니므로 추후 변동될 수 있습니다.

주8)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조 2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 변경 가능합니다.

다. 매출의 방법 등

금번 공모는 100% 신주모집으로 진행되므로 해당사항이 없습니다.

라
. 상장규정에
따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항

[상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역]

구분
취득 주수
주당취득가액
취득총액
비고

대신증권㈜
30,000 주
22,500 원
주1)
675,000,000 원
-

합계
30,000 주
675,000,000 원
-

주1)

주당 취득가액 및 취득총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가
액

(
22,500 원~28,700 원)의 밴드 최저가액인 22,500 원
기준
입
니다.

주2)
상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주가 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집(매출)하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항」- 「Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항」의 「5. 인수 등에 관한 사항」을 참조하시기 바랍니다.

주3)
동 상장주선인 의무취득분은 「코스닥시장 상장규정」에 의거하여, 공모주식수량의 100분의 3을 사모의 방식으로 취득하게 되며, 동 취득금액이 10억원을 초과할 경우 10억원을 한도로 취득하게 됩니다. 따라서, 공모확정가액에 따라 그 취득수량이 변동될 수 있습니다

주4)
동 상장주선인의 의무취득분은 「코스닥시장 상장규정」에 의거하여, 상장일로부터 3월간 계속 보유하여야 하며, 증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다. 다만, 상장주선인의 내규에 의거하여, 상장주선인의 의무취득분은 의무보유기간 종료 이후 3개월 내 매도하도록 정하고 있습니다. 이에 따라, 동 의무취득분은 의무보유기간(상장 후 3월) 이후 3개월 내 시장에 출회될 예정입니다.

정정 후

2. 공모방법

금번 주식회사 바이오다인의 코스닥시장 상장공모는 신주모집 1,000,000 주(공모주식의 100.0%) 공모주식의 일반공모 방식에 의합니다.

가. 공모주식의 배정내역

[공모방법: 일반공모]

공모대상
주식수
배정비율
비고

일반공모
1,000,000 주
100.0%
(코넥스)고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
1,000,000 주
100.0%
-

[일반공모주식 배정내역]

공모대상
주식수
배정비율
주당 공모가액
일반공모총액
비고

일반청약자
250,000주
25.0%

30,000원
주1)

7,500,000,000 원
-

기관투자자
750,000주
75.0%
22,500,000,000 원
(코넥스)고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
1,000,000주
100.0%
30,000,000,000 원
-

주1)

주당공모가액 및 모집(매출)총액은
확정공모가액인
30
,000원 기
준입니다.

주2)
「증권 인수업무 등에 관한 규정(개정 2020년 11월 30일)」 제9조제1항제3호에 근거하여 일반청약자에게 공모주식의 100분의 25 이상을 배정합니다.

주3)
「증권 인수업무 등에 관한 규정(개정 2020년 11월 30일)」 제9조제1항제4호에 근거하여 고위험고수익투자신탁에게 공모주식의 100분의 5이상을 배정합니다.

주4)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.

주5)
「근로복지기본법」제38조제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항 제2호에 근거하여 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20 의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으나 금번 공모에는 우리사주조합에게 우선배정하지 않았습니다.

주6)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

주7)
「증권 인수업무 등에 관한 규정(개정 2020년 11월 30일)」 제9조 제1항 제6호의 개정에 따라 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 25%에 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5% 내에서 발행회사와 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.

나. 모집의 방법 등

[모집방법: 일반공모]

공모대상
주식수
배정비율
비고

일반공모
1,000,000 주
100.0%
(코넥스)고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
1,000,000 주
100.0%
-

[모집세부내역]

공모대상
주식수
배정비율
주당 공모가액
일반공모총액
비고

일반청약자
250,000주
25.0%

30,000원

주1)

7,500,000,000 원
-

기관투자자
750,000주
75.0%
22,500,000,000 원
(코넥스)고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
1,000,000주
100.0%
30,000,000,000 원
-

주1)

주당공모가액 및 모집(매출)총액은
확정공모가액인
30
,000원 기
준입니다.

주2)
금번 모집에서 우리사주조합에게 별도 배정된 물량은 없습니다.

주3)

금번 모집에서 일반청약자에게 배정된 모집물량은 대표주관사인 대신증권㈜을 통하여 청약이 실시됩니다.

주4)

금번 모집에서 기관투자자(고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁 포함)에게 배정된 모집물량은 대신증권㈜을 통하여 청약이 실시됩니다.

-기관투자자 :「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.
가.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자
나.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구
다.「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금공단
라.「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부
마.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자 (이하 "투자일임회사" 라 한다.)
바. 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자
사.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제7항의 금융투자업자 중 아목이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다)
아.「금융투자업규정」 제3-4조 제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다.)

※ 이번 공모와 관련하여 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제5조 제1항 제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측참여는 허용되지 않습니다.

※ "고위험고수익투자신탁"이란 「조세특례제한법」제91조의15 제1항에 따른 투자신탁 등을 말하며,「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.
① 해당 투자신탁 등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 한다.
② 국내 자산에만 투자할 것

다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일·설립일로부터 수요예측참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일의 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 한다.

※"코넥스 고위험고수익투자신탁"이란 설정일·설립일부터 매 3개월마다 코넥스 상장주식의 평균보유비율(코넥스 상장주식의 평가액이 고위험고수익투자신탁의 평가액에서 차지하는 매일의 비율을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율을 말한다)이 100분의 2 이상인 고위험고수익투자신탁을 말합니다. 다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일·설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만인 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일의 코넥스 상장주식의 보유비율이 자산총액의 100분의 2 이상이어야 하며, 해당 투자신탁 등의 만기일까지의 잔존기간이 3개월 미만인 경우에는 본문의 평균보유비율을 적용하지 아니합니다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 (코넥스)고위험고수익투자신탁으로참여하는 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호 및 제19호에 따른 (코넥스)고위험고수익투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 아래의 제1항 및 제4항을 적용하지 않습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제8호에 따른 기관투자자일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제5항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ 신탁회사는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제8호에 따른 기관투자자일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제5항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사)로 참여하는 경우 상기 요건에 해당하는 투자일임회사(또는 신탁회사)임을 확약하는 확약서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.

※ "벤처기업투자신탁"이란 「조세특례제한법」 제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 「조세특례제한법 시행령」 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다)다음 각 호의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.
① 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다.이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것
② 통장에 의하여 거래되는 것일 것
③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 한다.
가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율
1)「벤처기업 육성에 관한 특별조치법」 제2조제2항에 따른 투자
2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자
나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 제10조제1항에 따른 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율
④ 제3호의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 호 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다.

다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 같은 법 시행령 제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 35 이상이어야 한다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

주5)

배정주식수(비율)의 변경

① 청약자 유형군에 따른 배정주식수(비율)는 수요예측 결과 및 우리사주조합, 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다. 
② 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다.(「4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - (9) 청약결과 배정방법 - (나) 배정방법」부분 참조)
③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수
계약서에서 정하는 바에 따라 인수단이 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다. 

④「증권 인수업무 등에 관한 규정(개정 2020년 11월 30일)」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.

⑤ ④에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁에 대한 배정비율을 달리할
수 있습니다. 
⑥ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.
⑦ ⑥에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

⑧ 대표주관회사가 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무인수 주식의 수량에서 잔여주식 인수 수량만큼 차감한 수량의 주식을 취득합니다.

주6)

주당모집가액은 대표주관회사인 대신증권㈜과 발행사인 ㈜바이오다인이 제시한 공모희망가액

22,500 원 ~ 28,700 원

중 최
저가액으로서, 청약일 전에 대표주관회사인 대신증권㈜이 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 대신증권㈜과 ㈜바이오다인이 합의하여 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다.

주7)

모집총액
은
확정공모가액인 30,000원 기준입니다.

주8)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조 2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 변경 가능합니다.

다. 매출의 방법 등

금번 공모는 100% 신주모집으로 진행되므로 해당사항이 없습니다.

라
. 상장규정에
따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항

[상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역]

구분
취득 주수
주당취득가액
취득총액
비고

대신증권㈜
30,000 주
30,000 원
주1)
900,000,000 원
-

합계
30,000 주
900,000,000 원
-

주1)

주당 취득가액 및 취득총액은
확정공모가액인 30,000원 기준입니다.

주2)
상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주가 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집(매출)하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항」- 「Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항」의 「5. 인수 등에 관한 사항」을 참조하시기 바랍니다.

주3)
동 상장주선인 의무취득분은 「코스닥시장 상장규정」에 의거하여, 공모주식수량의 100분의 3을 사모의 방식으로 취득하게 되며, 동 취득금액이 10억원을 초과할 경우 10억원을 한도로 취득하게 됩니다. 따라서, 공모확정가액에 따라 그 취득수량이 변동될 수 있습니다

주4)
동 상장주선인의 의무취득분은 「코스닥시장 상장규정」에 의거하여, 상장일로부터 3월간 계속 보유하여야 하며, 증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다. 다만, 상장주선인의 내규에 의거하여, 상장주선인의 의무취득분은 의무보유기간 종료 이후 3개월 내 매도하도록 정하고 있습니다. 이에 따라, 동 의무취득분은 의무보유기간(상장 후 3월) 이후 3개월 내 시장에 출회될 예정입니다.

(주3)

정정 전

나. 공모가격 산정 개요

대표주관회사인 대신증권㈜은 공모희망가액을 다음과 같이 제시하였습니다.

구 분
내 용

주당 희망공모가액
22,500 원 ~ 28,700 원

확정공모가액 결정방법
수요예측 결과와 주식시장 상황 등을 고려하여 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 결정할 예정입니다.

수요예측결과 반영여부
수요예측에 참여한 기관별 자산규모, 장기보유 성향 등을 고려하여참여수량을 집계하고, 가중평균 가격을 산정한 후 시장상황 등을 종합적으로 고려하여 확정 공모가격 결정의 근거로 활용합니다.

(1) 상기 도표에서 제시한 희망공모액의 범위는 ㈜바이오다인의 절대적 평가 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 시장상황, 산업위험 및 재무 위험의 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측 정보는 변동될 수 있습니다. 

(2) 금번 ㈜바이오다인의 코스닥시장 상장 공모를 위한 확정 공모가액은 향후 수요예측결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정할 예정입니다. 

(3) 공모희망가액 산정과 관련한 구체적인 내용은 「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견」을 참고하시기 바랍니다

정정 후

나. 공모가격 산정 개요

대표주관회사인 대신증권㈜은 공모희망가액을 다음과 같이 제시하였습니다.

구 분
내 용

확정공모가액
30,000 원

확정공모가액 
결정방법
수요예측 결과와 주식시장 상황 등을 고려하여 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 결정하였습니다.

수요예측결과 반영여부
수요예측에 참여한 기관별 자산규모, 장기보유 성향 등을 고려하여참여수량을 집계하고, 가중평균 가격을 산정한 후 시장상황 등을 종합적으로 고려하여 확정 공모가격 결정의 근거로 활용합니다.

(1) 상기 도표에서 제시한 희망공모액의 범위는 ㈜바이오다인의 절대적 평가 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 시장상황, 산업위험 및 재무 위험의 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측 정보는 변동될 수 있습니다. 

(2) 금번 ㈜바이오다인의 코스닥시장 상장 공모를 위한 확정 공모가액은 향후 수요예측결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정할 예정입니다. 

(3) 공모희망가액 산정과 관련한 구체적인 내용은 「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견」을 참고하시기 바랍니다

(주4)

정정 전
- 기재사항 없음

정정 후

14) 수요예측 결과

가) 수요예측 참여내역

구분
국내기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)
은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수

796

26

399

6

228

-

1,455

수량

560,618,000

18,254,000

279,834,000

4,065,000

160,870,000

-

1,023,641,000

경쟁률
747.49
24.34
373.11
5.42
214.49
-
1,364.85 : 1

주1)
인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자로 구분되는 기관입니다.

나) 수요예측 신청가격 분포

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매,중개업자
연기금,운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량

밴드상단초과
762
541,864,000
21
15,250,000
390
275,095,000
4
3,345,000
215
156,350,000
-
-
1,392
991,904,000

밴드 상위75% 초과~100% 이하
18
8,639,000
3
1,504,000
4
989,000
-
-
4
762,000
-
-
29
11,894,000

밴드 상위50% 초과~75% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 상위25% 초과~50% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값 초과~상위 25% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값 미만 ~하위 25% 이상
3
2,250,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3
2,250,000

밴드 하위 25% 미만~50% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 50% 미만∼75% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 75% 미만~100% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드하단미만
-
-
-
-
-
-
2
720,000
-
-
-
-
2
720,000

미제시
13
7,865,000
2
1,500,000
5
3,750,000
-
-
9
3,758,000
-
-
29
16,873,000

합계
796
560,618,000
26
18,254,000
399
279,834,000
6
4,065,000
228
160,870,000
-
-
1,455
1,023,641,000

주1)
인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자로 구분되는 기관입니다.

과거 양식으로 작성한 수요예측 신청가격 분포는 다음과 같습니다.

구분
참여건수 기준
신청수량 기준

참여건수(건)
비율
신청수량(주)
비율

32,000원 이상
853
58.6%
608,879,000
59.5%

31,000원 이상 ~ 32,000원 미만
414
28.5%
296,123,000
28.9%

30,000원 이상 ~ 31,000원 미만
123
8.5%
85,057,000
8.3%

30,000원 미만
35
2.4%
16,361,000
1.6%

가격미제시
30
2.1%
17,221,000
1.7%

합계
1,455
100.0%
1,023,641,000
100.0%

다) 의무보유 확약 기관수 및 신청수량

구분
참여건수(건)
신청수량(주)

6개월 확약
8
6,000,000

3개월 확약
41
27,841,000

1개월 확약
55
40,562,000

15일 확약
22
15,970,000

합계
126
90,373,000

총 수량 대비 비율
8.7%
8.8%

 라) 주당 확정공모가액의 결정

상기와 같은 수요예측 결과 및 시장상황 등을 고려하여 ㈜바이오다인과 대표주관회사가 합의하여 1주당 확정공모가액을 30,000원으로 결정하였습니다.

마) 물량배정대상자 가격범위

1주당 확정공모가액인 30,000원 이상 가격 제시자 및 가격 미제시자

(주5)

정정 전

가. 모집 또는 매출 일
정에 관한 사항

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
기명식 보통주 1,000,000 주

주당 모집가액 또는 매출가액
예정가액
22,500 원 주2)

확정가액
-

모집총액 또는 매출총액
예정가액
22,500,000,000 원

확정가액
-

청약단위
주3)

청약기일
주1)
기관투자자
개시일
2021년 3월 8일(월)

종료일
2021년 3월 9일(화)

일반청약자
개시일
2021년 3월 8일(월)

종료일
2021년 3월 9일(화)

청약증거금
주4)
기관투자자
0%

일반청약자
50%

납입기일

2021년 3월 11일(목)

주1)
청약기일: 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다.

주2)

주당 공모가액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하
여 제시한 공모희망가액
22,500원 ~ 28,700원 중 최저가액인 22,500원
기준입니다
. 청약일 전에 대신증권㈜이 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 발행회사와 대표주관회사가 협의한 후 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다.

주3)

청약단위:
① 일반청약자는 대표주관회사인 대신증권㈜의 본 ·지점을 통해 청약이 가능합니다. 청약단위는 아래 '다. 청약방법 - (7) 청약단위'를 참조해 주시기 바라며 기타 사항은 대표주관회사에서 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다.

②

기관투
자자의 청약은 수요예측에 참여하는 물량을 배정받은 수량 단위로 하며, 청약 미달을 고려하여 추가청약을 하고자 하는 기관투자자는 최고청약한도를 각 기관별 법령 등에 의한 투자한도액을 고려한 수량으로 1주 단위로 청약할 수 있습니다.

주4)

청약증거금:
① 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증
거금이 면제되는 바, 청약하여 배정받은
물량의 100%에 해당하는 금액을
납입일인

2021년
3월 11일(목)

08:00 ~ 13:0
0
사이에 대표주관회사인
대신증권㈜
에 납입하여야 하며, 동 납입 금액
은 주금납입기일에 주금납입금으로 대체됩니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 인수회사가 그 미달 금액에 해당
하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다. 

②
일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일(

2021년
3월 11일

)에
주금
납입
금으
로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하여 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 미달금액에 해당하는 배정주식은 인수인이 자기계산으로 인수하며, 초과 청약증거
금이 있는 경우 이를 주금납입기일 당일
(
2021년
3월 11일
)
에 반환합니다. 이 경우
청약증거금은 무이자로 합니다.

주5)

청약취급처:

① 일반청약자: 대신증권㈜ 본ㆍ지점

② 일반청약자는 대표주관회사 및 인수단 각각의 청약취급처를 통해 한 청약처에서의 이중청약은 불가하며, 각 청약취급처별 복수청약은 가능합니다.

주4)

분산요건 미 충족 시 청약증거금이 납입주금에 초과하였으나
「코스닥시장 상장규정」 제6조 제1항 제3호
에 의한 "주식분산"요건의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한 청약증거금이 납입주금에 미달하고 "주식분산"요건의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규 상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규 상장을 못할 경우, 청약증거금과 경과이자는 청약자에게 반환하나, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규 상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다.

정정 후

가. 모집 또는 매출 일
정에 관한 사항

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
기명식 보통주 1,000,000 주

주당 모집가액 또는 매출가액
예정가액

30,000 원 주2)

확정가액
-

모집총액 또는 매출총액
예정가액
30,000,000,000 원

확정가액
-

청약단위
주3)

청약기일
주1)
기관투자자
개시일
2021년 3월 8일(월)

종료일
2021년 3월 9일(화)

일반청약자
개시일
2021년 3월 8일(월)

종료일
2021년 3월 9일(화)

청약증거금
주4)
기관투자자
0%

일반청약자
50%

납입기일

2021년 3월 11일(목)

주1)
청약기일: 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다.

주2)

주당 공모가액은
확정공모가액인 30,000원 기준입니다.

주3)

청약단위:
① 일반청약자는 대표주관회사인 대신증권㈜의 본 ·지점을 통해 청약이 가능합니다. 청약단위는 아래 '다. 청약방법 - (7) 청약단위'를 참조해 주시기 바라며 기타 사항은 대표주관회사에서 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다.

②

기관투
자자의 청약은 수요예측에 참여하는 물량을 배정받은 수량 단위로 하며, 청약 미달을 고려하여 추가청약을 하고자 하는 기관투자자는 최고청약한도를 각 기관별 법령 등에 의한 투자한도액을 고려한 수량으로 1주 단위로 청약할 수 있습니다.

주4)

청약증거금:
① 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증
거금이 면제되는 바, 청약하여 배정받은
물량의 100%에 해당하는 금액을
납입일인

2021년
3월 11일(목)

08:00 ~ 13:0
0
사이에 대표주관회사인
대신증권㈜
에 납입하여야 하며, 동 납입 금액
은 주금납입기일에 주금납입금으로 대체됩니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 인수회사가 그 미달 금액에 해당
하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다. 

②
일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일(

2021년
3월 11일

)에
주금
납입
금으
로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하여 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 미달금액에 해당하는 배정주식은 인수인이 자기계산으로 인수하며, 초과 청약증거
금이 있는 경우 이를 주금납입기일 당일
(
2021년
3월 11일
)
에 반환합니다. 이 경우
청약증거금은 무이자로 합니다.

주5)

청약취급처:

① 일반청약자: 대신증권㈜ 본ㆍ지점

② 일반청약자는 대표주관회사 및 인수단 각각의 청약취급처를 통해 한 청약처에서의 이중청약은 불가하며, 각 청약취급처별 복수청약은 가능합니다.

주4)

분산요건 미 충족 시 청약증거금이 납입주금에 초과하였으나
「코스닥시장 상장규정」 제6조 제1항 제3호
에 의한 "주식분산"요건의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한 청약증거금이 납입주금에 미달하고 "주식분산"요건의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규 상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규 상장을 못할 경우, 청약증거금과 경과이자는 청약자에게 반환하나, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규 상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다.

(주6)

정정 전

(7) 청약단위

① 기관투자자의 청약단위는 수요예측에 참여하는 물량을 배정받은 수량 단위로 하며, 청약 미달을 고려하여 추가청약을 하고자 하는 기관투자자는 최고청약한도를 각 기관별 법령 등에 의한 투자한도액을 고려한 수량으로 1주 단위로 청약할 수 있습니다.
② 일반청약자는 대표주관회사인 대신증권(주)의 본 ·지점을 통해 청약이 가능하며, 청약한도 및 단위는 아래와 같습니다. 단, 청약 단위와 상이한 청약수량은 그 청약수량 하위의 청약단위로 청약한 것으로 간주합니다.

[대신증권(주)의 일반청약자의 청약한도 및 청약증거금율]

구분
일반청약자 배정물량
최고 청약한도
청약증거금율

대신증권
250,000주 ~ 300,000주
주1)
50%

주1)

대신증권(주)의 일반청약자 청약한도는 청약자격별로 상이합니다.

□ 우대그룹의 청약한도 : 25,000주 ~ 30,000주 (200%)
□ 일반그룹의 청약한도 : 12,500주 ~ 15,000주 (100%)

주2)

대신증권(주)의 일반청약자 청약증거금율은 50%입니다.
청약자격의 기준에 관한 사항은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약방법 - (6) 일반청약자의 청약 자격』을 참고하시기 바랍니다.

[대신증권(주)의 일반청약자의 청약단위]

청약주식수
청약단위

10주 이상 ~ 100주 이하
10주

100주 초과 ~ 1,000주 이하
50주

1,000주 초과 ~ 5,000주 이하
100주

5,000주 초과 ~ 10,000주 이하
200주

10,000주 초과 ~
400주

(8) 청약취급처

[청약취급처]

구 분
청약취급처

기관투자자
대신증권(주) 본ㆍ지점

일반청약자
대신증권(주) 본ㆍ지점

(9) 청약결과 배정방법

(가) 공모주식 배정비율

구 분
배정주식수
배정비율

기관투자자
700,000주
~ 750,000주
70.00%
~ 75.00%

일반청약자
250,000주
~ 300,000주
25.00%
~ 30.00%

합 계
1,000,000주
100.00%

① 상기 표의 배정분 중 기관투자자의 청약미달로 인한 잔여주식이 있는 경우에는 이를 추가청약한 기관투자자에게 우선 배정할 수 있습니다. 그럼에도 잔여주식이 있을 경우 이를 일반청약자 배정분에 합산하여 배정합니다.

금번 공모는 우리사주 우선배정이 존재하지 않아, 우리사주 잔여주식이 공모주식의 20% 입니다. 이에「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제6호에 근거하여 공모주식의 5%를 일반청약자에게 배정 가능합니다.

② 발행회사 또는 인수인의 이해관계인(「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제9항 각호의 1에 해당하는 자)과 금번 공모와 관련하여 발행회사 또는 인수인에 용역을 제공하거나 중대한 이해관계자 있는 자는 배정에서 제외합니다.

③ 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

정정 후

(7) 청약단위

① 기관투자자의 청약단위는 수요예측에 참여하는 물량을 배정받은 수량 단위로 하며, 청약 미달을 고려하여 추가청약을 하고자 하는 기관투자자는 최고청약한도를 각 기관별 법령 등에 의한 투자한도액을 고려한 수량으로 1주 단위로 청약할 수 있습니다.
② 일반청약자는 대표주관회사인 대신증권(주)의 본 ·지점을 통해 청약이 가능하며, 청약한도 및 단위는 아래와 같습니다. 단, 청약 단위와 상이한 청약수량은 그 청약수량 하위의 청약단위로 청약한 것으로 간주합니다.

[대신증권(주)의 일반청약자의 청약한도 및 청약증거금율]

구분
일반청약자 배정물량
최고 청약한도
청약증거금율

대신증권
250,000주
주1)
50%

주1)

대신증권(주)의 일반청약자 청약한도는 청약자격별로 상이합니다.

□ 우대그룹의 청약한도 :
25,000주
(200%)
□ 일반그룹의 청약한도 :
12,500주
(100%)

주2)

대신증권(주)의 일반청약자 청약증거금율은 50%입니다.
청약자격의 기준에 관한 사항은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약방법 - (6) 일반청약자의 청약 자격』을 참고하시기 바랍니다.

[대신증권(주)의 일반청약자의 청약단위]

청약주식수
청약단위

10주 이상 ~ 100주 이하
10주

100주 초과 ~ 1,000주 이하
50주

1,000주 초과 ~ 5,000주 이하
100주

5,000주 초과 ~ 10,000주 이하
200주

10,000주 초과 ~
400주

(8) 청약취급처

[청약취급처]

구 분
청약취급처

기관투자자
대신증권(주) 본ㆍ지점

일반청약자
대신증권(주) 본ㆍ지점

(9) 청약결과 배정방법

(가) 공모주식 배정비율

구 분
배정주식수
배정비율

기관투자자
750,000주
75.00%

일반청약자
250,000주
25.00%

합 계
1,000,000주
100.00%

① 상기 표의 배정분 중 기관투자자의 청약미달로 인한 잔여주식이 있는 경우에는 이를 추가청약한 기관투자자에게 우선 배정할 수 있습니다. 그럼에도 잔여주식이 있을 경우 이를 일반청약자 배정분에 합산하여 배정합니다.

금번 공모는 우리사주 우선배정이 존재하지 않아, 우리사주 잔여주식이 공모주식의 20% 입니다. 이에「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제6호에 근거하여 공모주식의 5%를 일반청약자에게 배정 가능합니다.

② 발행회사 또는 인수인의 이해관계인(「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제9항 각호의 1에 해당하는 자)과 금번 공모와 관련하여 발행회사 또는 인수인에 용역을 제공하거나 중대한 이해관계자 있는 자는 배정에서 제외합니다.

③ 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

(주7)

정정 전

5. 인수 등에 관한 사항

가. 인수방법에 관한 사항

인 수 인
인수주식의
종류 및 수
인수금액 주2)
인수비율
인수조건

명칭
주소

대신증권㈜
서울시 중구 삼일대로 343
(저동1가, 대신파이낸스센터)
1,000,000 주
22,500,000,000 원
100.0%
총액인수

주1)
대표주관회사인 대신증권㈜이 전체 공모물량의 100%(주)를 총액 인수합니다. 기관투자자 및 일반투자자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사인 대신증권㈜이 자기계산으로 최종 실권주를 인수합니다.

주2)

인수금액은 대표주관회사와
발행회사가 협의하여 제시한
공모희망가액
(22,500원 ~ 28,700 원)의 밴드 최저가액인 22,500 원
기준으
로 계산한 금액이며, 확정된 금액이 아니므로 추후 변동될 수 있습니다.

나. 인수대가에 관한 사항

구 분
인수인
금 액
비 고

인수수수료
대신증권㈜
927,000,000 원
-

합계
927,000,000 원
주1)

주1)

인수수수료는 공모주식 및 추가주식(의무인수
분
) 취득 합계금액
의
4.0
%
에
해당하는
금액이며, 이외 대표주관회사를 대상으로상장 관련 업무 성실도, 기여도 등을 종합적으로 감안하여 추가적인 성과수수료
를
2.0% 이내
에서
지급할 수 있
습니다. 또한, 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 범

위
(22,500원~ 28,700원)
의

최저가액 기준이며, 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다.

다. 상장주선인 의무취득에 관한 사항

금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」 제26조 제6항 제2호에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다(이하 "의무인수").

금번 공모의 대표주관회사인 대신증권㈜은 ㈜바이오다인의 상장주선인으로 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비 고

대신증권㈜
기명식보통주
30,000 주
675,000,000 원
「코스닥시장 상장규정」에 따른
상장주선인의 의무 취득분

합계
기명식보통주
30,000 주
675,000,000 원

주1)
상장주선인의 의무인수분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사청구일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 또한, 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다.

주2)

상기 취득금액은 「코스닥시장 상장규정」상 모집ㆍ매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 대표주관회사인 대신증권㈜과 발행회사인 ㈜바이오다인이 협의하여 제시한 희망공모가액

22,500원 ~ 28,700원 중 최저가액인 22,500원

기준입니다.

주3)

금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취
득분

(30,000주)
에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

관련 「코스닥시장 상장규정」은 아래와 같습니다.

「코스닥시장 상장규정」

제26조(상장주선인의 의무) ⑥상장주선인은 다음 각 호에서 정하는 바에 따라 상장예비심사청구일부터 신규상장신청일까지 상장예정법인이 상장을 위해 모집·매출하는 주식의 일부를 해당 모집·매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 한다. 이 경우 취득수량의 산정기준 및 취득방법 등에 대하여는 세칙에서 정한다.
2. 국내기업 상장주선의 경우에는 해당 모집·매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)에 대하여 상장일로부터 3월간 계속보유하여야 한다. 다만, 제7조제9항에 따른 신속이전기업 상장주선의 경우에는 제1호의 규정을 준용한다.

정정 후

5. 인수 등에 관한 사항

가. 인수방법에 관한 사항

인 수 인
인수주식의
종류 및 수
인수금액 주2)
인수비율
인수조건

명칭
주소

대신증권㈜
서울시 중구 삼일대로 343
(저동1가, 대신파이낸스센터)
1,000,000 주
30,000,000,000 원
100.0%
총액인수

주1)
대표주관회사인 대신증권㈜이 전체 공모물량의 100%(주)를 총액 인수합니다. 기관투자자 및 일반투자자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사인 대신증권㈜이 자기계산으로 최종 실권주를 인수합니다.

주2)

인수금액은
확정공모가액인 30,000원 기준입니다.

나. 인수대가에 관한 사항

구 분
인수인
금 액
비 고

인수수수료
대신증권㈜
1,854,000,000 원
-

합계
1,854,000,000 원
주1)

주1)

인수수수료는 공모주식 및 추가주식(의무인수
분
) 취득 합계금액
의

6.0
%
에
해당하는
금액이며,
상기 인수대가는 확정공모가액인
30,000원
기준입니다.

다. 상장주선인 의무취득에 관한 사항

금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」 제26조 제6항 제2호에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다(이하 "의무인수").

금번 공모의 대표주관회사인 대신증권㈜은 ㈜바이오다인의 상장주선인으로 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비 고

대신증권㈜
기명식보통주
30,000 주
900,000,000 원
「코스닥시장 상장규정」에 따른
상장주선인의 의무 취득분

합계
기명식보통주
30,000 주
900,000,000 원

주1)
상장주선인의 의무인수분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사청구일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 또한, 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다.

주2)

상기 취득금액은 「코스닥시장 상장규정」상 모집ㆍ매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 대표주관회사인 대신증권㈜과 발행회사인 ㈜바이오다인이 협의한
확정공모가액 30,000원 기준입니다.

주3)

금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취
득분

(30,000주)
에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

관련 「코스닥시장 상장규정」은 아래와 같습니다.

「코스닥시장 상장규정」

제26조(상장주선인의 의무) ⑥상장주선인은 다음 각 호에서 정하는 바에 따라 상장예비심사청구일부터 신규상장신청일까지 상장예정법인이 상장을 위해 모집·매출하는 주식의 일부를 해당 모집·매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 한다. 이 경우 취득수량의 산정기준 및 취득방법 등에 대하여는 세칙에서 정한다.
2. 국내기업 상장주선의 경우에는 해당 모집·매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)에 대하여 상장일로부터 3월간 계속보유하여야 한다. 다만, 제7조제9항에 따른 신속이전기업 상장주선의 경우에는 제1호의 규정을 준용한다.

(주8)

정정 전

가. 평가결과

대표주관회사인 대신증권㈜는 ㈜바이오다인의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 희망공모가액을 다음과 같이 제시하고자 합니다.

구 분

내 용

주당 희망공모가액

22,500원 ~ 28,700원

확정공모가액 결정방법

수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다

상기 표에서 제시한 희망공모가액의 범위는 ㈜바이오다인의 절대적 가치가 아니며, 향후 국내 외 경기, 주식시장 상황, 산업 성장성 및 영업환경 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측, 평가 정보는 변동할 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.

금번 ㈜바이오다인의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 대표주관회사인 대신증권㈜가 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요 예측을 실시할 예정이며, 향후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사 가 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

정정 후

가. 평가결과

대표주관회사인 대신증권㈜는 ㈜바이오다인의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 희망공모가액을 다음과 같이 제시하고자 합니다.

구 분

내 용

주당 희망공모가액

30,000 원

확정공모가액 결정방법

수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
공모가액을 확정하였습니다.

상기 표에서 제시한 희망공모가액의 범위는 ㈜바이오다인의 절대적 가치가 아니며, 향후 국내 외 경기, 주식시장 상황, 산업 성장성 및 영업환경 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측, 평가 정보는 변동할 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.

금번 ㈜바이오다인의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 대표주관회사인 대신증권㈜가 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요 예측을
실시하였으며, 수요예측 결과 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 공모가액을 30,000원으로 확정하였습니다.

(주9)

정정 전

(나) 미래 추정순이익 기준 주당 평가가액 산출

내용

비고

2023년 추정 당기순이익

20,038 백만원

A (주1)

연 할인율

25.0 %

(주2)

2023년 추정 당기순이익의
2021년(기초) 현가

10,259 백만원

B = A / (1.25^3)

적용 당기순이익

10,259 백만원
B

적용 PER 배수

22.76 배

C (주3)

평가 시가총액

233,495 백만원

D = B ×C

적용 주식수

6,218,195 주

E (주4)

주당 평가가액

37,550 원

F = D ÷ E

주1) 동사는 글로벌빅파마와의 계약에 따른 글로벌 LBC 사업 확장을을 핵심 사업으로 하고 있으며, 이에 따라 글로벌빅파마와의 계약에 따른 추정 당기순이익을 PER에 적용하는 것이 동사와 같은 기업의 가치를 평가하기에 가장 타당할 것으로 판단하였습니다.
이에 따라 판매개시일 이후 사업
성과가 가시화 될 것으로 예상되는 2023년 추정 당기순이익을 적용하였습니다. 2023년 추정 당기순이익 산정내역은『(라) 추정 당기순이익 산정내역』을 참고하여 주시기 바랍니다.
주2)
2023년 추정 당기순이익을 2020년말 기준 순이익으로 환산하기 위한 연 할인율 25.0 %는 동사의 재무위험, 예상 매출의 실현 가능성 등을 감안하여 산정하였습니다. 할인율 결정 시 아래와 같이 진단기기 사업 영위 상장사들의 2020년 3분기 기준 가중평균자본비용(WACC) 평균 수준 및 기술성장기업의 연 할인율 평균 수준을 고려하였습니다.

[
2020년 3분기
기준 주요 진단기기 상장사 가중평균자본비용]

회사명
WACC(%)

녹십자엠에스
16.5%

파나진
16.9%

녹십자랩셀
17.3%

씨젠
6.9%

바디텍메드
8.6%

나노엔텍
12.6%

엑세스바이오
2.3%

수젠텍
0.8%

지노믹트리
11.9%

바이오니아
5.9%

휴마시스
9.6%

아이센스
10.7%

프리시젼바이오
13.0%

엔젠바이오
7.1%

퀀타매트릭스
12.9%

평균
10.2%

(출처: Bloomberg)

[2019년 이후 기술성장기업 연 할인율]

회사명
상장일
연 할인율(%)

이노테라피
2019.02.01
30.0 %

셀리드
2019.02.20

25.0
%

지노믹트리
2019.03.27

25.0
%

아모그린텍
2019.03.29

35.0
%

수젠텍
2019.05.28

40.0
%

마이크로디지탈
2019.06.05

20.0
%

압타바이오
2019.06.12

45.0
%

플리토
2019.07.17

32.0
%

나노브릭
2019.08.19

10.0
%

라닉스
2019.09.18

25.0
%

올리패스
2019.09.20

25.0
%

엔바이오니아
2019.10.24

20.0
%

캐리소프트
2019.10.29

17.5
%

미디어젠
2019.11.05

25.0
%

라파스
2019.11.11

20.0
%

티움바이오
2019.11.22

20.0
%

제이엘케이인스펙션
2019.12.11

8.0
%

신테카바이오
2019.12.17

30.0
%

메드팩토
2019.12.19

40.0
%

브릿지바이오테라퓨틱스
2019.12.20

20.0
%

천랩
2019.12.26

25.0
%

서남
2020.02.20

20.0
%

레몬
2020.02.28

20.0
%

서울바이오시스
2020.03.06

15.0
%

에스씨엠생명과학
2020.06.17

25.0
%

젠큐릭스
2020.06.25

25.0
%

소마젠
2020.07.13

20.0
%

솔트룩스
2020.07.23

15.0
%

제놀루션
2020.07.24

30.0
%

셀레믹스
2020.08.21

10.8
%

이오플로우
2020.09.14

20.0
%

압타머사이언스
2020.09.16

25.0
%

박셀바이오
2020.09.22

35.0
%

넥스틴
2020.10.08
-

피플바이오
2020.10.19

25.0
%

미코바이오메드
2020.10.22

15.0
%

바이브컴퍼니
2020.10.28

16.7
%

센코
2020.10.29

20.0
%

클리노믹스
2020.12.04

25.0
%

퀀타매트릭스
2020.12.09

25.0
%

엔젠바이오
2020.12.10

20.0
%

알체라
2020.12.21

25.0
%

프리시젼바이오
2020.12.22

25.0
%

석경에이티
2020.12.23

25.0
%

지놈앤컴퍼니
2020.12.23

25.0
%

평균

23.0
%

증권신고서 제출일 현재 주요 의료용 진단기기 관련 상장기업 15개사의 평균 가중평균자본비용(WACC)은 약 10.2%이며, 가장 높은 수준의 가중평균자본비용(WACC)를 기록하
고 있는 상위 5개사의 평균 가중평균자본비용(WACC)은 약 15.3%입니다. 동사는 신고서 제출일 현재까지는 글로벌빅파마와의 계약에 따른 제품 매출이 발생하고 있지 않은 점 등을 감안하여 15.3%대비 약
63% 높은 수준인 25.0%의 할인율을 적용하였고, 이는 2019년 이후 증권신고서 제출일 현재까지 신규상장한 기술성장기업의 현재가치 할인율 평균인 23.0% 대비 2.0%p 높은 할인율입니다.

다만, 동 현재가치 할인율은 인수인의 주관적인 판단요소가 반영되어 있으므로 유의하시기 바랍니다.

주3) 적용 PER 배수는 유사기업의 2020년 3분기 기준 직전 4개분기(LTM) 실적을 기준으로 산출된 PER을 산술평균하여 적용하였습니다.
주4) 적용 주식수는 신고서 제출일 현재 발행주식총수 4,888,200 주
(보통주) 및 249,995주(우선주)와
IPO 공모로 인한 신주발행(예정) 주
식수 1,000,000주 및 상장주선인의 의무인수분 30,000주, 상장주선인의 신주인수권으로 인한 희석가능주식수 50,000주를 합산하여 산정하였습니다.

대표주관회사인 대신증권㈜는 ㈜바이오다인의 주당 평가가액을 산출함에 있어 2023년 추정 당기순이익에 연 할인율 25.0%를 적용하여 산출된 2021년 기초(2020년말) 현가 10,259백만원에 유사회사의 2020년 3분기 LTM 실적 기준 평균 PER 22.76배, 적용 주식수 6,218,195주를 적용하여 주당 37,550원으로 산정하였습니다.

그러나 상기 주당 평가가액은 대표주관회사의 주관적인 판단요소(유사회사 선정, 가치평가 방법의 선정 및 적용방법, 유사회의 기준주가 선정 등)들이 반영되어 있으며, 경기 변동의 위험, 동사의 영업 및 재무에
관한 위험, 동사가 속한 산업의 위험 등이 반영되지 않은 상대적 평가가액으로서,
해당 가격이 향후 코스닥시장에서 거래될 주가수준을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다.

(다) 희망공모가액의 결정

상기 PER 상대가치 산출 결과를 적용한 ㈜바이오다인의 희망공모가액은 아래와 같습니다.

【 ㈜바이오다인 희망공모가액 산출내역 】

구 분
내 용

상대가치 주당 평가가액
37,550 원

평가액 대비 할인율(주1)
40.08 % ~ 23.57 % 할인율 적용

공모희망가액 밴드
22,500 원 ~ 28,700 원

확정 공모가액 (주2)
-

주1) 주당 희망 공모가액의 산출을 위하여 적용한 할인율은 금번 공모 투자자 수익률, COVID-19에 따른 증시 변동성, 과거 코스닥시장에 신규 상장한 기업의 주당 희망 공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율 등을 종합적으로 고려하여 산정하였습니다.
주2) 확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종 확정될 예정입니다

(참고) 분석기준일 6개월 이내 코스닥시장 신규상장법인의 평가액 대비 할인율

회사명
상장일
평가액 대비 할인율(%)

희망공모가액 하단
희망공모가액 상단

이노테라피
2019.02.01
20.29
10.12

셀리드
2019.02.20
23.02
12.98

지노믹트리
2019.03.27
38.01
25.09

아모그린텍
2019.03.29
31.51
8.68

수젠텍
2019.05.28
38.01
25.22

마이크로디지탈
2019.06.05
21.56
13.30

압타바이오
2019.06.12
30.72
13.40

플리토
2019.07.17
25.57
15.51

나노브릭
2019.08.19
43.70
29.63

라닉스
2019.09.18
26.58
13.62

올리패스
2019.09.20
31.43
22.29

엔바이오니아
2019.10.24
27.79
17.84

캐리소프트
2019.10.29
23.83
7.36

미디어젠
2019.11.05
28.88
6.26

라파스
2019.11.11
40.05
24.06

티움바이오
2019.11.22
40.47
24.71

제이엘케이인스펙션
2019.12.11
34.73
25.41

신테카바이오
2019.12.17
40.14
25.88

메드팩토
2019.12.19
42.59
28.92

브릿지바이오테라퓨틱스
2019.12.20
23.30
10.52

천랩
2019.12.26
22.70
13.40

서남
2020.02.20
33.02
23.10

레몬
2020.02.28
35.40
24.98

서울바이오시스
2020.03.06
38.22
28.72

에스씨엠생명과학
2020.06.17
31.13
14.92

젠큐릭스
2020.06.25
41.55
32.55

소마젠
2020.07.13
29.35
20.00

솔트룩스
2020.07.23
42.70
33.20

제놀루션
2020.07.24
32.37
19.70

셀레믹스
2020.08.21
47.50
34.70

이오플로우
2020.09.14
36.60
26.00

압타머사이언스
2020.09.16
34.60
47.70

박셀바이오
2020.09.22
42.90
33.30

넥스틴
2020.10.08
32.40
17.10

피플바이오
2020.10.19
43.00
31.60

미코바이오메드
2020.10.22
36.40
20.50

바이브컴퍼니
2020.10.28
21.36
4.27

센코
2020.10.29
40.74
22.97

클리노믹스
2020.12.04
41.00
25.00

퀀타매트릭스
2020.12.09
53.60
40.00

엔젠바이오
2020.12.10
47.21
29.61

알체라
2020.12.21
38.92
23.65

프리시젼바이오
2020.12.22
43.07
32.22

석경에이티
2020.12.23
36.87
21.09

지놈앤컴퍼니
2020.12.23
33.23
25.81

평 균
34.84
22.38

대표주관회사인 대신증권㈜는 ㈜바이오다인의 희망공모가액을 산출함에 있어 주당 평가가액을 기초로 하여 40.08 % ~ 23.57 % 의 할인율을 적용하여 희망 공모 가액을 22,500원 ~ 28,700원으로 제시하였으며, 해당 가격이 향후 코스닥시장에서 거래될 주가수준을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다. 또한, 공모가액을 산정함에 있어 2023년 추정 당기순이익을 2020년말 기준으로 현재가치 환산한 실적을 적용하였으나, 해당 실적이 동사의 2020년 실적을 의미하는 것은 아니며, 만약 향후 실적이 예상보다 하락할 경우 동사 공모가액이 실적 하락분을 적절히 반영하지 못할 수 있습니다.

대표주관회사인 대신증권㈜는 상기 제시한 공모희망가액을 근거로 수요예측을 실시하고 수요예측 참여현황 및 시장상황 등을 감안하여 발행회사와 협의한 후 공모가액을 최종 결정할 예정입니다.

정정 후

(나) 미래 추정순이익 기준 주당 평가가액 산출

내용

비고

2023년 추정 당기순이익

20,038 백만원

A (주1)

연 할인율

25.0 %

(주2)

2023년 추정 당기순이익의
2021년(기초) 현가

10,259 백만원

B = A / (1.25^3)

적용 당기순이익

10,259 백만원
B

적용 PER 배수

22.76 배

C (주3)

평가 시가총액

233,495 백만원

D = B ×C

적용 주식수

6,218,195 주

E (주4)

주당 평가가액

37,550 원

F = D ÷ E

주1) 동사는 글로벌빅파마와의 계약에 따른 글로벌 LBC 사업 확장을을 핵심 사업으로 하고 있으며, 이에 따라 글로벌빅파마와의 계약에 따른 추정 당기순이익을 PER에 적용하는 것이 동사와 같은 기업의 가치를 평가하기에 가장 타당할 것으로 판단하였습니다.
이에 따라 판매개시일 이후 사업
성과가 가시화 될 것으로 예상되는 2023년 추정 당기순이익을 적용하였습니다. 2023년 추정 당기순이익 산정내역은『(라) 추정 당기순이익 산정내역』을 참고하여 주시기 바랍니다.
주2)
2023년 추정 당기순이익을 2020년말 기준 순이익으로 환산하기 위한 연 할인율 25.0 %는 동사의 재무위험, 예상 매출의 실현 가능성 등을 감안하여 산정하였습니다. 할인율 결정 시 아래와 같이 진단기기 사업 영위 상장사들의 2020년 3분기 기준 가중평균자본비용(WACC) 평균 수준 및 기술성장기업의 연 할인율 평균 수준을 고려하였습니다.

[
2020년 3분기
기준 주요 진단기기 상장사 가중평균자본비용]

회사명
WACC(%)

녹십자엠에스
16.5%

파나진
16.9%

녹십자랩셀
17.3%

씨젠
6.9%

바디텍메드
8.6%

나노엔텍
12.6%

엑세스바이오
2.3%

수젠텍
0.8%

지노믹트리
11.9%

바이오니아
5.9%

휴마시스
9.6%

아이센스
10.7%

프리시젼바이오
13.0%

엔젠바이오
7.1%

퀀타매트릭스
12.9%

평균
10.2%

(출처: Bloomberg)

[2019년 이후 기술성장기업 연 할인율]

회사명
상장일
연 할인율(%)

이노테라피
2019.02.01
30.0 %

셀리드
2019.02.20

25.0
%

지노믹트리
2019.03.27

25.0
%

아모그린텍
2019.03.29

35.0
%

수젠텍
2019.05.28

40.0
%

마이크로디지탈
2019.06.05

20.0
%

압타바이오
2019.06.12

45.0
%

플리토
2019.07.17

32.0
%

나노브릭
2019.08.19

10.0
%

라닉스
2019.09.18

25.0
%

올리패스
2019.09.20

25.0
%

엔바이오니아
2019.10.24

20.0
%

캐리소프트
2019.10.29

17.5
%

미디어젠
2019.11.05

25.0
%

라파스
2019.11.11

20.0
%

티움바이오
2019.11.22

20.0
%

제이엘케이인스펙션
2019.12.11

8.0
%

신테카바이오
2019.12.17

30.0
%

메드팩토
2019.12.19

40.0
%

브릿지바이오테라퓨틱스
2019.12.20

20.0
%

천랩
2019.12.26

25.0
%

서남
2020.02.20

20.0
%

레몬
2020.02.28

20.0
%

서울바이오시스
2020.03.06

15.0
%

에스씨엠생명과학
2020.06.17

25.0
%

젠큐릭스
2020.06.25

25.0
%

소마젠
2020.07.13

20.0
%

솔트룩스
2020.07.23

15.0
%

제놀루션
2020.07.24

30.0
%

셀레믹스
2020.08.21

10.8
%

이오플로우
2020.09.14

20.0
%

압타머사이언스
2020.09.16

25.0
%

박셀바이오
2020.09.22

35.0
%

넥스틴
2020.10.08
-

피플바이오
2020.10.19

25.0
%

미코바이오메드
2020.10.22

15.0
%

바이브컴퍼니
2020.10.28

16.7
%

센코
2020.10.29

20.0
%

클리노믹스
2020.12.04

25.0
%

퀀타매트릭스
2020.12.09

25.0
%

엔젠바이오
2020.12.10

20.0
%

알체라
2020.12.21

25.0
%

프리시젼바이오
2020.12.22

25.0
%

석경에이티
2020.12.23

25.0
%

지놈앤컴퍼니
2020.12.23

25.0
%

평균

23.0
%

증권신고서 제출일 현재 주요 의료용 진단기기 관련 상장기업 15개사의 평균 가중평균자본비용(WACC)은 약 10.2%이며, 가장 높은 수준의 가중평균자본비용(WACC)를 기록하
고 있는 상위 5개사의 평균 가중평균자본비용(WACC)은 약 15.3%입니다. 동사는 신고서 제출일 현재까지는 글로벌빅파마와의 계약에 따른 제품 매출이 발생하고 있지 않은 점 등을 감안하여 15.3%대비 약
63% 높은 수준인 25.0%의 할인율을 적용하였고, 이는 2019년 이후 증권신고서 제출일 현재까지 신규상장한 기술성장기업의 현재가치 할인율 평균인 23.0% 대비 2.0%p 높은 할인율입니다.

다만, 동 현재가치 할인율은 인수인의 주관적인 판단요소가 반영되어 있으므로 유의하시기 바랍니다.

주3) 적용 PER 배수는 유사기업의 2020년 3분기 기준 직전 4개분기(LTM) 실적을 기준으로 산출된 PER을 산술평균하여 적용하였습니다.
주4) 적용 주식수는 신고서 제출일 현재 발행주식총수 4,888,200 주
(보통주) 및 249,995주(우선주)와
IPO 공모로 인한 신주발행

(확정)
주
식수 1,000,000주 및 상장주선인의 의무인수분 30,000주, 상장주선인의 신주인수권으로 인한 희석가능주식수 50,000주를 합산하여 산정하였습니다.

대표주관회사인 대신증권㈜는 ㈜바이오다인의 주당 평가가액을 산출함에 있어 2023년 추정 당기순이익에 연 할인율 25.0%를 적용하여 산출된 2021년 기초(2020년말) 현가 10,259백만원에 유사회사의 2020년 3분기 LTM 실적 기준 평균 PER 22.76배, 적용 주식수 6,218,195주를 적용하여 주당 37,550원으로 산정하였습니다.

그러나 상기 주당 평가가액은 대표주관회사의 주관적인 판단요소(유사회사 선정, 가치평가 방법의 선정 및 적용방법, 유사회의 기준주가 선정 등)들이 반영되어 있으며, 경기 변동의 위험, 동사의 영업 및 재무에
관한 위험, 동사가 속한 산업의 위험 등이 반영되지 않은 상대적 평가가액으로서,
해당 가격이 향후 코스닥시장에서 거래될 주가수준을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다.

(다) 희망공모가액의 결정

상기 PER 상대가치 산출 결과를 적용한 ㈜바이오다인의 희망공모가액은 아래와 같습니다.

【 ㈜바이오다인 희망공모가액 산출내역 】

구 분
내 용

상대가치 주당 평가가액
37,550 원

평가액 대비 할인율(주1)
40.08 % ~ 23.57 % 할인율 적용

공모희망가액 밴드
22,500 원 ~ 28,700 원

확정 공모가액 (주2)
30,000 원

주1) 주당 희망 공모가액의 산출을 위하여 적용한 할인율은 금번 공모 투자자 수익률, COVID-19에 따른 증시 변동성, 과거 코스닥시장에 신규 상장한 기업의 주당 희망 공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율 등을 종합적으로 고려하여 산정하였습니다.
주2) 확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종
확정하였습니다.

(참고) 분석기준일 6개월 이내 코스닥시장 신규상장법인의 평가액 대비 할인율

회사명
상장일
평가액 대비 할인율(%)

희망공모가액 하단
희망공모가액 상단

이노테라피
2019.02.01
20.29
10.12

셀리드
2019.02.20
23.02
12.98

지노믹트리
2019.03.27
38.01
25.09

아모그린텍
2019.03.29
31.51
8.68

수젠텍
2019.05.28
38.01
25.22

마이크로디지탈
2019.06.05
21.56
13.30

압타바이오
2019.06.12
30.72
13.40

플리토
2019.07.17
25.57
15.51

나노브릭
2019.08.19
43.70
29.63

라닉스
2019.09.18
26.58
13.62

올리패스
2019.09.20
31.43
22.29

엔바이오니아
2019.10.24
27.79
17.84

캐리소프트
2019.10.29
23.83
7.36

미디어젠
2019.11.05
28.88
6.26

라파스
2019.11.11
40.05
24.06

티움바이오
2019.11.22
40.47
24.71

제이엘케이인스펙션
2019.12.11
34.73
25.41

신테카바이오
2019.12.17
40.14
25.88

메드팩토
2019.12.19
42.59
28.92

브릿지바이오테라퓨틱스
2019.12.20
23.30
10.52

천랩
2019.12.26
22.70
13.40

서남
2020.02.20
33.02
23.10

레몬
2020.02.28
35.40
24.98

서울바이오시스
2020.03.06
38.22
28.72

에스씨엠생명과학
2020.06.17
31.13
14.92

젠큐릭스
2020.06.25
41.55
32.55

소마젠
2020.07.13
29.35
20.00

솔트룩스
2020.07.23
42.70
33.20

제놀루션
2020.07.24
32.37
19.70

셀레믹스
2020.08.21
47.50
34.70

이오플로우
2020.09.14
36.60
26.00

압타머사이언스
2020.09.16
34.60
47.70

박셀바이오
2020.09.22
42.90
33.30

넥스틴
2020.10.08
32.40
17.10

피플바이오
2020.10.19
43.00
31.60

미코바이오메드
2020.10.22
36.40
20.50

바이브컴퍼니
2020.10.28
21.36
4.27

센코
2020.10.29
40.74
22.97

클리노믹스
2020.12.04
41.00
25.00

퀀타매트릭스
2020.12.09
53.60
40.00

엔젠바이오
2020.12.10
47.21
29.61

알체라
2020.12.21
38.92
23.65

프리시젼바이오
2020.12.22
43.07
32.22

석경에이티
2020.12.23
36.87
21.09

지놈앤컴퍼니
2020.12.23
33.23
25.81

평 균
34.84
22.38

대표주관회사인 대신증권㈜는 ㈜바이오다인의 희망공모가액을 산출함에 있어 주당 평가가액을 기초로 하여 40.08 % ~ 23.57 % 의 할인율을 적용하여 희망 공모 가액을 22,500원 ~ 28,700원으로 제시하였으며, 해당 가격이 향후 코스닥시장에서 거래될 주가수준을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다. 또한, 공모가액을 산정함에 있어 2023년 추정 당기순이익을 2020년말 기준으로 현재가치 환산한 실적을 적용하였으나, 해당 실적이 동사의 2020년 실적을 의미하는 것은 아니며, 만약 향후 실적이 예상보다 하락할 경우 동사 공모가액이 실적 하락분을 적절히 반영하지 못할 수 있습니다.

대표주관회사인 대신증권㈜는 상기 제시한 공모희망가액을 근거로 수요예측을 실시하고 수요예측 참여현황 및 시장상황 등을 감안하여 발행회사와 협의한 후 공모가액을
30,000원으로 최종 확정하였습니다.

(주10)

정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 천원)

구 분
금 액

모집 및 매출총액(1)
22,500,000

상장주선인의 의무인수 금액(2)
675,000

구주 매출금액(3)
-

발행제비용(4)
979,472

순 수 입 금 [ (1)+(2)-(3)-(4) ]
22,195,528

주1)
상기 금액은 예정 모집가액 하단 기준으로 산정한 금액으로, 모집가액 확정 시 변경될 수 있습니다.

주2)
상장주선인의 의무인수 금액은 min(공모주식수의 3%, 10억원)으로 공모희망가액 22,500원 ~ 28,700원 중 22,500원을 기준으로 작성하였습니다

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 천원)

구 분
금 액
지급일자
계산근거

인수수수료

927,000

납입일익일

발행(공모 및 의무인수분)금액의 4%

등록세

2,060

등기일

증자자본금의 4/1,000

교육세

412

등기일

등록세의 20%

상장심사수수료
-
-
면제

상장수수료
-
-
면제

기타비용
50,000
-

IR 비용, 회계법인 용역수수료, 공고비, 인쇄비 등

합 계

979,472

-
-

주1)
인수수수료 등 상기 발행제비용은 예정 모집가액 하단 기준으로 산정한 금액으로, 모집가액 확정 시 변경될 수 있습니다.

주2)

인수수수료는
신주발행금액의 4
.0
%
에 해당하는
금액입니다. 이외 대표주관회사를 대상으로 상장 관련 업무 성실도, 기여도 등을 종합적으로 감안하여 추가적인 성과수수료를

공모주식 및 추가주식(의무인수분) 취득 합
계금액

2.0%
이내
에서 지급할 수 있습니다.

주3)
코스닥시장 상장규정 제6조제1항제6호나목(이익미실현 요건 상장)에 해당하는 기업은 상장심사수수료 및 상장수수료를 면제 받습니다

정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 천원)

구 분
금 액

모집 및 매출총액(1)
30,000,000

상장주선인의 의무인수 금액(2)
900,000

구주 매출금액(3)
-

발행제비용(4)

1,854,052

순 수 입 금 [ (1)+(2)-(3)-(4) ]
29,045,948

주1)

상기 금액은
확정공모가액인 30,000원 기준입니다.

주2)

상장주선인의 의무인수 금액은
확정공모가액인 30,000원 기준입니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 천원)

구 분
금 액
지급일자
계산근거

인수수수료

1,854,000

납입일익일

발행(공모 및 의무인수분)금액의
6%

등록세

2,060

등기일

증자자본금의 4/1,000

교육세

412

등기일

등록세의 20%

상장심사수수료
-
-
면제

상장수수료
-
-
면제

기타비용
50,000
-

IR 비용, 회계법인 용역수수료, 공고비, 인쇄비 등

합 계
1,854,052
-
-

주1)

인수수수료 등 상기 발행제비용은
확정공모가액인 30,000원 기준입니다.

주2)

인수수수료는

신주발행(공모 및 의무인수분)금액의 6
.0
%
에 해당하는
금액입니다.

주3)
코스닥시장 상장규정 제6조제1항제6호나목(이익미실현 요건 상장)에 해당하는 기업은 상장심사수수료 및 상장수수료를 면제 받습니다

(주11)

정정 전

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용계획

증
권신고서 제출일 현재 당사의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다. 다만, 하기 투자계획은 현 시점에서 예상되는 계획이며, 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하시기 바랍니다.

(기준일 :
2021년 01월 19일
)
(단위 : 천원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

10,900,000
-
5,295,528
-
-
6,000,000
22,195,528

주)
기타는 신규사업 추진 관련 투자 (예상)비용
입니다.

나. 세부 사용계획

당사는 금번 코스닥시장 상장공모를 통해 조달할 공모자
금(상장주선인의 의무인수분 취득에 따른 유입금액 포함) 중 발행제비용을 제외한
22,196백만원
(공모희망가액 22,500원 ~ 28,700원 중 하단 기준)
을 운영자금, 해외투자자금
등에 사용할 예정입니다. 당사는 공모자금 유
입 후 실제 투자집행 시기까지의 자금보유 기
간에는 국내 제1금융권 및 증권사 등 안정성이 높은 금융기관의 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 당사의 단기금융상품 계좌 등에 일시 예치하여 운용할 예정입니다. 당사의 공모자금 세부 사용계획은 다음과 같습니다.

1) 시설자금 세부내역

(단위 : 천원)

구분

내 역

금 액

시 기

비 고

시설 및 설비
투자 계획
태국 생산 기지 부지 확보
1,100,000
'21년~'22년
주1)

태국 생산 기지 설비 제작
2,800,000
'21년~'22년
주2)

태국 생산 기지 공사 대금
및 기타 용역 비용 등
7,000,000
'21년~'22년
주3)

소계
10,900,000
-
-

주1) 당사는 태국 생산 기지와 관련하여 약 2,000평의 부지와 건물을 검토하고 있으며, 증권신고서 제출일 현재까지 현장실사를 통하여 3곳 내외의 후보지 검토하고 있습니다. 당사는 금번 공모절차 이후 20
21년 상반기 내 부지 선정 및
가
계약
을
진행할 예정입니다. 
주2) 최초 3개 라인 설치 이후 매출 추이에 따라 10개까지 라인 설치를 계획하고 있으며 라인당 생산능력은 연간 약 4백만개입니다. 상기 금액은 최초 설치를 기준으로 기재하였습니다.
주3) 부지 내 공장 건설, 라인 셋업, 각종

화학물질

취급 관련 인허가 요건 구비 등에 활용할 예정이며 공사대금은 착공시 약 30%, 중도금 약 2회 각 30%, 완공 및 감리 후 약 10%의 구조로 집행될 예정입니다.

당사는 코스닥
상장을 통한 공모자금으로 태국 생산 기지에 안정적으로 진단시약 키트를 글로벌빅파마로 공급할 수 있는 생산 라인을 구축하고자 하며 이를 통해 2021년 하반기부터 본격적으로 발생할 것으로 예상되는 진단시약 키트 매출 증가에 대비하고자 합니다. 이러한 생산 Capa 증설은 글로벌 시장을
대상으로 하는 글로벌빅파마와의 협업 프로젝트 진행을 위한 필요조건이기도 하며, 글로벌 시장에서 빠른 점유율
상승
을 목표로 하고 있는 글로벌
빅파마
에서 지속적으로 요청하고 있는 사항이기도 합니다.

당
사가 해외 생산 기지로 검토하고 있는 태국의 경우, 의료기기 기업에 대한 정부 차원의 인센티브
제공(법인세, 관세 면제 등) 및 자궁경부암 진단 프로그램에 매우 적극적인 경향을 보이고 있으며,

태국에는
당사가
태
국 내 총판과 함께 수년 간 LBC 현지 네트워크를 구축했기 때문에 병원/연구기관과의 협동 연구개발에도 유리합니다. 또한, 태국으로의 투자 유치를 지원하는 태국의 정부 기관(태국 투자청)이 국내에 있어 판데믹 속에서도 소통 및 정보 전달이 원활하고, 당사는 해당 기관 (태국 투자청)과 동사 사업형태에 적합한 혜택과 부지에 대한 협의를 지속해왔습니다. 이러한 배경으로 당사는 태국이 해외 생산 기지로서 가장 적합할 것으로 판단하였습니다.

당사는 2022년 중 태국 생산 기지 가동을 목표로 하고 있으며, 이를 효과적으로 운영하여 안정적인 납
기
, 품질, 생산 등을 확보하여 매출액 증대를 하고자 합니다
.
핵심적으로는 글로벌빅파마의 글로벌 최고 수준 판매/영업망 및 영업력을
십분 활용하여 블로윙 기술이 적용된
LBC

의

market share가 안정적인 궤도에 오를 수 있도록 하는데 당사의 역량을 집중하고자 하며, 중장기적으로는 이
하에 기재하는 바와 같이 자가채취 브러시 개발,
의료 검진센터의 인수
, 세포이상여부 진단 시스템의 개발 등을 신규사업으로 준비하고 있습니다.

2) 운영자금 세부내역

(단위 : 천원)

구분

내 역

금 액

시 기

비 고

운영자금
태국 생산 기지 운영 자금
5,295,528
'21년~'23년
-

당사는 시설 및 설비 투자자금과 신규사업 투자자금을 제외한 공모자금 약 5,296백만원을 태국 생산 기지의
초기 운영
자금으로 활용할 계획입니다. 태국 생산 기지 가동 초기의 원재료 매입 및 공장 운영 비용 등에
활용할 계획이며, 태국 생산 기지의
자동화 시스템
도입 등 체계적 관리 시스템 구축과 현지 채용 인력 및 한국인 파견 인력을 포함한 신규 인력
확충 등에 따른 운전자금으로 사용될 계획입니다.
만약 글로벌빅파마의 LBC 시장 점유율 증가 속도가 예상보다 빠르게 진행됨에 따라 최초 설치한 라인의 생산능력이 부족한 경우에는 추가적인 라인설치에 상기 운영자금의 일부를 활용하게 될 수 있습니다.

3) 기타(신규사업) 세부내역

(단위 : 천원)

구분

내 역

금 액

시 기

비 고

기타
(신규사업 투자)

자가채취 브러시 개발

2,000,000

'21년~'23년

-

의료 검진센터의 인수 및
세포이상여부 진단시스템 개발

4,000,000

'21년~'23년
-

소계
6,000,000
-
-

당사는 글로
벌빅파마에 대한 LBC 진단시약 키트 독점 공급 이외에도 사업 다각화를 위하여 신규사업을 지속 추진하고 있습니다. 자가채취 브러시의 경우 브러시 모양을 자유자재로 변형하여
손쉽고 정확한 채취가 가능하고,

비대면식 간편한 자가채취로 검진 대상 여성의 편의성을 크게 증가시킨 당사의 신규 제품입니다. 또한 이와 연계하여
자가채취 후 운송 과정에서의 누수를 최소화한 젤리형 세포 보존용액을
개발하였으며, 증권신고서 제출일 현재 자가채취 브러시와 젤리형 세포 보존 용액은 국내 특허
출원 중입니다.
당사는 이러한 자가 채취 키트가 여성의 검진 편의성을 크게 개선할 것으로 전망하고 있으며 시제품 생산 및 양산 준비에 상기와 같이 공모자금 일부를 활용할 계획입니다.

또한, 당사는 DNN 학습을 이용한 세포이상여부 진단 시스템을 개발하고 있으며, 이를 통해 인간의 눈으로 보고
판단하는 과정에서의 오류나 판독 불일치를 감소시키고, 병리사가 부족한 국가에서 인력을
보조하게 할 수 있는 기술을 개발 중에 있습니다. 이를 위하여 관련 특허를 등록 완료하였고 이를 바탕으로 기본적인 진단 프로그램을 개발하였으며, 향후 데이터 축적 등을 통해 DNN 프로젝트를 완성하고자 하는 계획을 가지고 있습니다. 당사는 블로윙 기술을 바탕으로 한 수많은 검진 데이터를 바탕으로 하여 세포이상여부 진단 시스템의 고도화가 가능할 것으로 판단하고 있으며 이를 위하여 의료 검진센터의 인수 등을 검토하고 있습니다. 증권신고서 제출일 현재 구체적인 인수 대상, 인수 가격 등은 검토되지 않은 단계이나, 현재로서는 약 4,000백만원 내외의 투자가 필요할 것으로 예상하고 있습니다.

4) 채무상환 세부내역

(단위 : 천원)

구분

내 역

금 액

시 기

비 고

차입금상환

-
-
-
-

향후 자금 여하에 따라 일부 금액을 차입금 상환에 사용할 수 있으나, 증권신고서 제출일 현재 검토 중인 바는 없습니다.

정정 후

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용계획

증
권신고서 제출일 현재 당사의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다. 다만, 하기 투자계획은 현 시점에서 예상되는 계획이며, 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하시기 바랍니다.

(기준일 :
2021년 03월 04일
)
(단위 : 천원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

10,900,000
-
9,145,948
-
-
9,000,000

29,045,948

주)
기타는 신규사업 추진 관련 투자 (예상)비용
입니다.

나. 세부 사용계획

당사는 금번 코스닥시장 상장공모를 통해 조달할 공모자
금(상장주선인의 의무인수분 취득에 따른 유입금액 포함) 중 발행제비용을 제외한
22,196백만원
(공모희망가액 22,500원 ~ 28,700원 중 하단 기준)
을 운영자금, 해외투자자금
등에 사용할 예정입니다. 당사는 공모자금 유
입 후 실제 투자집행 시기까지의 자금보유 기
간에는 국내 제1금융권 및 증권사 등 안정성이 높은 금융기관의 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 당사의 단기금융상품 계좌 등에 일시 예치하여 운용할 예정입니다. 당사의 공모자금 세부 사용계획은 다음과 같습니다.

1) 시설자금 세부내역

(단위 : 천원)

구분

내 역

금 액

시 기

비 고

시설 및 설비
투자 계획
태국 생산 기지 부지 확보
1,100,000
'21년~'22년
주1)

태국 생산 기지 설비 제작
2,800,000
'21년~'22년
주2)

태국 생산 기지 공사 대금
및 기타 용역 비용 등
7,000,000
'21년~'22년
주3)

소계
10,900,000
-
-

주1) 당사는 태국 생산 기지와 관련하여 약 2,000평의 부지와 건물을 검토하고 있으며, 증권신고서 제출일 현재까지 현장실사를 통하여 3곳 내외의 후보지 검토하고 있습니다. 당사는 금번 공모절차 이후 20
21년 상반기 내 부지 선정 및
가
계약
을
진행할 예정입니다. 
주2) 최초 3개 라인 설치 이후 매출 추이에 따라 10개까지 라인 설치를 계획하고 있으며 라인당 생산능력은 연간 약 4백만개입니다. 상기 금액은 최초 설치를 기준으로 기재하였습니다.
주3) 부지 내 공장 건설, 라인 셋업, 각종

화학물질

취급 관련 인허가 요건 구비 등에 활용할 예정이며 공사대금은 착공시 약 30%, 중도금 약 2회 각 30%, 완공 및 감리 후 약 10%의 구조로 집행될 예정입니다.

당사는 코스닥
상장을 통한 공모자금으로 태국 생산 기지에 안정적으로 진단시약 키트를 글로벌빅파마로 공급할 수 있는 생산 라인을 구축하고자 하며 이를 통해 2021년 하반기부터 본격적으로 발생할 것으로 예상되는 진단시약 키트 매출 증가에 대비하고자 합니다. 이러한 생산 Capa 증설은 글로벌 시장을
대상으로 하는 글로벌빅파마와의 협업 프로젝트 진행을 위한 필요조건이기도 하며, 글로벌 시장에서 빠른 점유율
상승
을 목표로 하고 있는 글로벌
빅파마
에서 지속적으로 요청하고 있는 사항이기도 합니다.

당
사가 해외 생산 기지로 검토하고 있는 태국의 경우, 의료기기 기업에 대한 정부 차원의 인센티브
제공(법인세, 관세 면제 등) 및 자궁경부암 진단 프로그램에 매우 적극적인 경향을 보이고 있으며,

태국에는
당사가
태
국 내 총판과 함께 수년 간 LBC 현지 네트워크를 구축했기 때문에 병원/연구기관과의 협동 연구개발에도 유리합니다. 또한, 태국으로의 투자 유치를 지원하는 태국의 정부 기관(태국 투자청)이 국내에 있어 판데믹 속에서도 소통 및 정보 전달이 원활하고, 당사는 해당 기관 (태국 투자청)과 동사 사업형태에 적합한 혜택과 부지에 대한 협의를 지속해왔습니다. 이러한 배경으로 당사는 태국이 해외 생산 기지로서 가장 적합할 것으로 판단하였습니다.

당사는 2022년 중 태국 생산 기지 가동을 목표로 하고 있으며, 이를 효과적으로 운영하여 안정적인 납
기
, 품질, 생산 등을 확보하여 매출액 증대를 하고자 합니다
.
핵심적으로는 글로벌빅파마의 글로벌 최고 수준 판매/영업망 및 영업력을
십분 활용하여 블로윙 기술이 적용된
LBC

의

market share가 안정적인 궤도에 오를 수 있도록 하는데 당사의 역량을 집중하고자 하며, 중장기적으로는 이
하에 기재하는 바와 같이 자가채취 브러시 개발,
의료 검진센터의 인수
, 세포이상여부 진단 시스템의 개발 등을 신규사업으로 준비하고 있습니다.

2) 운영자금 세부내역

(단위 : 천원)

구분

내 역

금 액

시 기

비 고

운영자금
태국 생산 기지 운영 자금
9,145,948
'21년~'23년
-

당사는 시설 및 설비 투자자금과 신규사업 투자자금을 제외한 공모자금 약
9,146
백만원
을 태국 생산 기지의
초기 운영
자금으로 활용할 계획입니다. 태국 생산 기지 가동 초기의 원재료 매입 및 공장 운영 비용 등에
활용할 계획이며, 태국 생산 기지의
자동화 시스템
도입 등 체계적 관리 시스템 구축과 현지 채용 인력 및 한국인 파견 인력을 포함한 신규 인력
확충 등에 따른 운전자금으로 사용될 계획입니다.
만약 글로벌빅파마의 LBC 시장 점유율 증가 속도가 예상보다 빠르게 진행됨에 따라 최초 설치한 라인의 생산능력이 부족한 경우에는 추가적인 라인설치에 상기 운영자금의 일부를 활용하게 될 수 있습니다.

3) 기타(신규사업) 세부내역

(단위 : 천원)

구분

내 역

금 액

시 기

비 고

기타
(신규사업 투자)

자가채취 브러시 개발

2,000,000

'21년~'23년

-

의료 검진센터의 인수 및
세포이상여부 진단시스템 개발

4,000,000

'21년~'23년
-

신규사업 확장
3,000,000
'21년~'23년
-

소계
9,000,000
-
-

당사는 글로
벌빅파마에 대한 LBC 진단시약 키트 독점 공급 이외에도 사업 다각화를 위하여 신규사업을 지속 추진하고 있습니다. 자가채취 브러시의 경우 브러시 모양을 자유자재로 변형하여
손쉽고 정확한 채취가 가능하고,

비대면식 간편한 자가채취로 검진 대상 여성의 편의성을 크게 증가시킨 당사의 신규 제품입니다. 또한 이와 연계하여
자가채취 후 운송 과정에서의 누수를 최소화한 젤리형 세포 보존용액을
개발하였으며, 증권신고서 제출일 현재 자가채취 브러시와 젤리형 세포 보존 용액은 국내 특허
출원 중입니다.
당사는 이러한 자가 채취 키트가 여성의 검진 편의성을 크게 개선할 것으로 전망하고 있으며 시제품 생산 및 양산 준비에 상기와 같이 공모자금 일부를 활용할 계획이며,
신규사업의 확장 과정에 따라 추가 자금을 집행할 예정입니다.

또한, 당사는 DNN 학습을 이용한 세포이상여부 진단 시스템을 개발하고 있으며, 이를 통해 인간의 눈으로 보고
판단하는 과정에서의 오류나 판독 불일치를 감소시키고, 병리사가 부족한 국가에서 인력을
보조하게 할 수 있는 기술을 개발 중에 있습니다. 이를 위하여 관련 특허를 등록 완료하였고 이를 바탕으로 기본적인 진단 프로그램을 개발하였으며, 향후 데이터 축적 등을 통해 DNN 프로젝트를 완성하고자 하는 계획을 가지고 있습니다. 당사는 블로윙 기술을 바탕으로 한 수많은 검진 데이터를 바탕으로 하여 세포이상여부 진단 시스템의 고도화가 가능할 것으로 판단하고 있으며 이를 위하여 의료 검진센터의 인수 등을 검토하고 있습니다. 증권신고서 제출일 현재 구체적인 인수 대상, 인수 가격 등은 검토되지 않은 단계이나, 현재로서는 약 4,000백만원 내외의 투자가 필요할 것으로 예상하고
있으며
향후 구체적인 검토 과정에 따라 추가 자금을 집행할 수 있습니다.

4) 채무상환 세부내역

(단위 : 천원)

구분

내 역

금 액

시 기

비 고

차입금상환

-
-
-
-

향후 자금 여하에 따라 일부 금액을 차입금 상환에 사용할 수 있으나, 증권신고서 제출일 현재 검토 중인 바는 없습니다.

　위 정정사항외에 모든 사항은
2021년 2월 2일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.