대원제약 — 주주총회소집공고 (20210304)
제출인: 대원제약

주주총회소집공고
2.9
대원제약 주식회사

주주총회소집공고

2021년 3월 4일

회 사 명 :
대원제약 주식회사

대 표 이 사 :
백승열

본 점 소 재 지 :
서울특별시 성동구 천호대로 386

(전 화)02-2204-7000

(홈페이지)http://www.daewonpharm.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)관리본부장
(성 명)김연섭

(전 화)02-2204-7000

주주총회 소집공고

(제60기 정기주주총회)

1. 일 시 : 2021년 3월 19일(금요일) 오전 10시

2. 장 소 : 경기도 화성시 향남읍 제약공단1길 9 향남제약공단 관리사무실 회의장

3. 회의 목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 영업보고

나. 부의안건

1) 제1호 의안 : 제60기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

(2020년 1월 1일 ~ 2020년 12월 31일)

2) 제2호 의안 : 이익잉여금 처분계산서 승인의 건

3) 제3호 의안 : 정관 일부 개정의 건

4) 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건

① 제4-1호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 손여원 선임의 건

② 제3-2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 박용주 선임의 건

5) 제5호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건

4. 배당내역 : 1주당 예정배당금 160원 (액면가 대비 32.0% / 시가대비 0.8%)

5. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4에 의한 경영참고사항은 본점과 명의개서대행사(KB국민은행 증권대행부)에 비치하였고, 금융감독원과 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

7. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사 : 신분증

나. 간접행사 : 위임장, 대리인의 신분증

8. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 당사의 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

전창하

(출석률: 100%)

최철수

(출석률: 100%)

이정석

(출석률: 100%)

방용원

(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2020.02.03
- 2019년도 내부회계관리제도 운영실태 검토보고
찬성
찬성
찬성
-

2
2020.02.03
- 제59기 재무제표 및 영업보고서 승인
찬성
찬성
찬성
-

3
2020.02.03
- 제59기 정기주주총회 소집결의 및 현금배당 결정
찬성
찬성
찬성
-

4
2020.02.03
- 무상증자 결의의 건
찬성
찬성
찬성
-

5
2020.02.17
- 이사 후보자 및 감사위원 후보자 추천의 건
찬성
찬성
찬성
-

6
2020.03.20
- 각자 대표이사 선임의 건
찬성
찬성
찬성
-

7
2020.03.24
- 자기주식 취득의 건
-
찬성
찬성
찬성

8
2020.04.07
- 산업운영자금대출 대환의 건
-
찬성
찬성
찬성

9
2020.07.20
- 부패방지 경영시스템 경영검토 보고서 승인의 건
-
찬성
찬성
찬성

10
2020.02.03
- 2020년도 내부회계관리제도 운영실태 검토보고
-
찬성
-
찬성

11
2021.02.04
- 제60기 재무제표 및 영업보고서 승인
-
찬성
-
찬성

12
2021.02.04
- 무상증자 결의의 건
-
찬성
-
찬성

13
2021.02.19
- 제60기 정기주주총회 소집의 건
-
찬성
-
찬성

14
2021.02.19
- 감사위원회 위원이 될 사외이사 후보자 추천의 건
-
찬성
-
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회

전창하,

최철수,

이정석

2020.02.03
- 2019년 내부회계관리제도 운영실태 평가보고
가결

2020.02.03
- 제59기 감사위원회의 감사보고서
가결

2020.02.03
- 제59기 재무제표 및 영업보고서 승인
가결

2020.02.03
- 제59기 정기주주총회 소집결의 및 현금배당 결정
가결

2020.02.03
- 무상증자 결의의 건
가결

2020.02.17
- 이사 후보자 및 감사위원 후보자 추천의 건
가결

최철수,

방용원

2021.02.04
- 2020년 내부회계관리제도 운영실태 평가보고
가결

2021.02.04
- 제60기 감사위원회의 감사보고서
가결

2021.02.04
- 제60기 재무제표 및 영업보고서 승인
가결

2021.02.04
- 무상증자 결의의 건
가결

2021.02.19
- 제60기 정기주주총회 소집의 건
가결

2021.02.19
- 감사위원회 위원이 될 사외이사 후보자 추천의 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

이사
3
1,500
717
239
-

사외이사
3
71
24
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

- 해당사항 없음.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

- 해당사항 없음.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

① 제약산업의 정의

제약산업은 각종 질병의 진단ㆍ치료ㆍ경감ㆍ처치ㆍ예방 또는 건강 증진을 목적으로 하는 의약품을 연구하고 제조하여 판매하는 산업을 말합니다.

제약산업은 의약품의 연구ㆍ생산ㆍ판매 등 모든 과정을 포괄하는 산업으로, 기술집약도가 높은 첨단 부가가치 산업이며, 혁신적 제품 개발과 경쟁력 있는 상품의 도입 여부에 따라 수익을 창출할 수 있는 미래성장산업 입니다.

② 제약산업의 주요 특성

첫째, 국민의 생명과 건강ㆍ복지의 증진에 직결되는 산업으로서 제품의 연구부터 임상시험ㆍ인허가ㆍ제조ㆍ유통ㆍ판매 등 전 과정에 걸쳐 정부의 제도적 규제 아래 관리 및 통제되는 산업입니다.

둘째, 기술의 보호장벽이 높아 물질ㆍ조성물 등 특허를 통한 독점력이 강하고 부가가치가 매우 높습니다. 신약 개발에는 막대한 시간과 비용이 소요되지만, 성공할 경우 개발 회사에 막대한 가치를 제공하는 수단이 됩니다. 따라서 천문학적인 자금력과 초격차 연구 역량을 보유한 다국적 제약 기업의 시장 지배력이 큽니다.

셋째, 의사ㆍ약사 등 중간 수요의 비중이 크며, 시장이 제형ㆍ성분별로 세분화되어 있고, 복잡한 유통 구조를 가지고 있습니다. 질병의 원인이 다양한 만큼, 생산구조 역시 다품종 소량 생산 형태를 갖추고 있습니다.

이러한 특성을 가지고 있는 제약산업은 인구 고령화 시대를 맞아 국민의 삶의 질 향상을 위해 필수적인 분야입니다. 또한, 건강한 삶을 구현하는데 필수적인 미래산업으로서 향후 국가 경제의 핵심 산업으로 자리매김할 것으로 전망됩니다.

(2) 산업의 성장성

2019년 국내 의약품 시장규모는 약 24조 3,100억원으로, 전년 23조 1,175억원 대비 5.2% 성장하였습니다(식품의약품안전처, 2020).
국내
제약시장은 지난 2012년 일괄약가인하 이후 전세계 평균(약 6%) 대비 낮은 성장률을 보이고 있었으며, 이는 일괄약가인하 이후에도 제네릭 개발경쟁 심화, 영업환경 변화, 실거래가 약가 인하, 사용량-약가 연동제, 제네릭 약가제도 개편 등이 그 원인으로 분석됩니다.

하지만
개인 건강에 대한 관심 증가, 노인성 질환의 보장성 강화, 신규 신약ㆍ개량신약 수요의 증가로 국내 의약품 시장은 향후에도 점진적 성장세를 유지할 것으로 분석됩니다.

구분
단위
2015년
2016년
2017년
2018년
2019년

국내 의약품 시장규모
조원
19.2
21.7
22.1
23.1
24.3

국내 완제의약품 총생산
조원
14.86
16.33
17.55
18.54
19.84

원외처방 시장규모(UBIST)
조원
10.6
11.7
11.9
12.4
14.8

(3) 계절성

당사의 주력 품목 중 일부는 계절 및 기후 변화에 따라 약간의 매출이 변동되는 경향이 있습니다.

(4) 시장의 안정성

국내외 제약 시장은 고령화 및 만성 질환 증가 등의 안정적인 수요를 바탕으로 꾸준한 성장세를 나타내고 있습니다. 질병 치료에 대한 인간의 기본적인 욕구와 필요성은 경기변동 등에 따라 크게 좌우되지 않는다는 점을 감안하면 산업이 속한 시장의 안정성은 계속 유지될 것으로 전망됩니다.

(5) 경쟁상황

제약산업은 제품의 개발력과 기술력이 시장의 경쟁력을 좌우하는 핵심이라 할 수 있습니다. 국내외의 선도 제약회사들은 자체적으로 개발한 신약과 시장성이 높은 개량신약 등을 보유하고 있습니다. 특히 최근 고령화 현상으로 인해 만성질환에 대한 치료 수요가 증가하면서 관련 약효군이 지속적으로 성장하고 있습니다.

당사는 전문의약품(ETC) 위주의 업체로 전체 매출액의 대부분을 전문의약품 부문이 차지하며 유통망도 전문의약품 위주로 구성되어 있습니다. 당사는 순환기계, 호흡기계, 소화기계, 근골격계, 항생제 및 진입장벽이 있는 마약성 진통제 등 다양한 질환군별로 특화된 전문치료제 중심 제품군을 보유하고 있으나, 당사와 매출 및 영업 구조가 유사한 제약사가 다수 있어, 각 질환군ㆍ성분시장별 점유율 확대를 위한 치열한 시장 경쟁이 예상됩니다.

(6) 법률ㆍ규정 등에 의한 규제사항

1953년 제정된 약사법은 그 목적인 국민보건 향상에 기여하기 위하여 정치적, 경제적, 사회적인 상황과 의약학 및 약사제도의 발전 그리고 이에 따른 약업계의 환경변화 등에 맞춰 개정되어 왔습니다.

(1) 의약품등의 제조 및 수입 관련 사업

사회가 발전해 나감에 따라 의약품제조 및 수입업소에 대한 생산관리의무 및 판매관리의무가 점점 더 강화되어 가고 있습니다. 2008년부터 제형별 GMP에서 품목별 사전 GMP로 변경되었으며 매년 신고대상원료의약품(DMF) 및 의약품동등성 입증이 필요한 의약품을 추가하여 의약품의 제조품목허가를 득하기 위한 연구기간 및 비용이 증가되고 있습니다. 이는 빠른 의사결정과 튼튼한 재무구조를 가진 기업의 도약기회로 볼 수 있습니다. 또한 한미FTA 등 외부적 환경요인의 영향으로 연구 중심의 기업의 성장이 예측되고 있습니다.

당사는 이와 같은 변화에 대응하고자 연구개발 역량 확보를 위한 투자를 단계적으로 확대해나가고 있으며, 2009년과 2015년 경 선진 GMP 제조 규정에 맞추어 향남공장의 신축 및 리노베이션을 단계별로 완료하였습니다. 또한 선진 GMP 규정에 대응하여 유럽, 미국 등 선진 시장 진출을 목적으로 한 진천공장의 신축을 완료하였으며, KGMP 인증을 완료하였습니다. 본격 상업생산은 2020년 1분기 중 시작하였습니다.

(2) 일괄약가인하 시행

2012년 2월 29일 보건복지부의 일괄약가인하 고시에 따라 2012년 4월 1일부터 이미 특허가 만료되고 제네릭 제품이 출시된 기등재의약품 가격이 2007년 1월 1일자 동일성분의약품 최고 가격의 53.55%까지 인하되었습니다.

(3) 제네릭 의약품 약가제도 개편

2019년 3월 27일 보건복지부의 제네릭 의약품 약가제도 개편방안 발표에 따라 '약제의 결정 및 조정기준'의 일부개정고시안이 2019년 7월 2일 행정예고 되었습니다. 이어 2020년 2월 28일 고시안이 확정 공고된 뒤, 2020년 4월 10일
규제개혁위원회의
일부 개정 권고됨에 따라 아래의 개편안대로 2020년 7월 1일부터 시행되었습니다.

- 점안제 약가산정 기준 : 기등재 점안제가 다회용 또는 1회용만 있는 품목이거나, 신청제품이 1회용 또는 다회용인 경우의 산정기준이 신설되었습니다.

- 제네릭 의약품 약가 산정 기준 개편 : 제네릭 의약품의 약가 산정 기준 요건으로는 자체 생물학적동등성(생동)시험 실시여부, 등록된 원료의약품 사용 여부 이상 2개가 제시되었습니다.

오리지널 품목 이후 건강보험 등재 20번째 이내의 품목은 2개 요건 모두 만족시 기존의 53.55% 유지, 1개 만족시 45.52%, 만족요건 없을 시 38.69%의 약가가 산정될 예정입니다. 20번째 이후 등재 품목부터는 동일제제 상한가 중 최저가와 38.69% 산정 금액 중 낮은 금액의 85%로 계단식 약가가 적용됩니다.

- 약가 가산제도 개편 : 약가 가산제도의 개편을 통해 상기된 '제네릭 의약품 약가 산정 기준'을 모두 충족하는 경우에만 약가 가산을 적용하며, 합성ㆍ생물의약품의 가산기간을 일괄 1년(3개사 이하인 경우 최대추가 2년)으로 조정하였으며, 제약사의 연장 요청시 약제급여평가위원회의 심의를 거쳐 최대 2년 한도로 가산비율의 조정 및 기간을 연장하기로 하였습니다.

또한 식약처 자료제출의약품 중 개량ㆍ진보성이 식약처장이 인정하여 허가한 개량신약의 경우 최대 5년의 가산제도 적용 이후에도 후발의약품 등재시까지 가산이 유지되게 됩니다.

- 기등재 의약품 재평가 : 산정기준 변경 관련 재평가 대상은 기등재 품목 중 투여경로ㆍ성분ㆍ함량ㆍ제형이 동일한 제제 내 최초등재제품, 희귀의약품, 퇴장방지의약품, 저가의약품을 제외한 2020년 8월 1일 이전 급여 등재된 품목입니다. 기등재 품목의 재평가 시행의 유예 기간은 개편안 시행 이후 3년간입니다.

가산기준 변경 관련 재평가 대상은 동일 제품계열의 회사 수가 3개 이하인 가산 대상 의약품으로 2021년 1월 1일 기준 최초 가산 적용시점으로부터 3년 초과된 품목입니다. 해당 품목들은 별도 유예기간이 없이 즉시 재평가가 이루어질 예정입니다.

다만, 기등재 품목은 허가순서 20개 이내 제한이 적용되지 않고, 기준요건 충족 수준에 따른 가격 차등 방안만 적용될 것입니다. 2012년 4월 일괄약가인하 당시 상대적 저가 기준선으로 약가가 조정된 제품군은 당시 조정된 약가를 53.55% 기준가격으로간주하고 약가 차등제가 적용될 것입니다.

이는 꾸준한 R&D 투자를 통해 차별화된 자료제출의약품ㆍ개량신약 제품 개발 역량, 안정적 생동시험 진행 역량, 우수한 연구 인프라 보유 등 종합적인 연구개발 역량을 갖춘 기업의 성장 기회로 여겨집니다. 당사는 앞으로도 자체 보유중인 우수한 연구개발 역량을 지속적으로 발전시키기 위해 연구개발 투자 규모를 확대할 계획이며, 이를 토대로 지속적인 고속 성장을 달성할 것입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

2020년 당사의 연결기준 매출 실적은 전년동기 대비 2.9% 감소한 3,085억원을
기록하였습니다.
이는
코로나19의 장기화로 인한 내원 환자의 감소와 대면 영업활동의 제약에 기인합니다. 특히, 개인 위생관리가 철저해짐에 따라 경증 호흡기 질환자의 수가 감소하였고, 이에 따라 당사의 주력 품목인 호흡기와 항생제 제품 매출도 감소하였습니다. 당사의 영업이익(연결기준)은 237억원으로 전년대비 32.4% 감소하였습니다. 이는
지속적 성장기반을

마련하기 위한

R&D 지출 확대에 기인합니다.

당사는 우수한 인적자원과 제품, 서비스를 바탕으로 회사의 지속적인 성장을 위해 관련 영업전략을 차질없이 수행하며, 매출 확대와 이익 개선 등 회사의 가치 성장을 최우선으로 삼아 나아가도록 하겠습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

2020년 말 당사가 영위중인 사업부문은 완제 의약품 제조업과 신체 보정용 기기 제조업 입니다.

내부 분류상으로는 제약내수(전문의약품), 수탁, 컨슈머 헬스케어(일반의약품ㆍ건강기능식품), 해외사업으로 나뉘어있으며, 종속회사 딜라이트 주식회사는 의료기기(보청기) 사업부문을 영위하고 있습니다.

① 제약내수(전문의약품)

주요 생산품목은 국산 12호 신약인 소염진통해열제 '펠루비', 국내 최초의 짜먹는 스틱형 파우치 품목인 진해거담제 '코대원포르테', 역류성식도염치료제 '에스원엠프', 만성신부전증 투석 지연제 '레나메진' 등이 있습니다.

② 수탁사업

당사가 허가권을 보유한 개량 품목 등 다양한 전문의약품을 중심으로 국내 100여개 제약사에 우수한 품질의 제품을 공급하고 있습니다.

③ 해외사업

전세계 40여개국에 당사의 완제 전문의약품 및 일반의약품을 공급하고 있으며, 자회사인 베트남 법인 인수 등 적극적인 거점국가 발굴을 통한 미래성장동력 창출에 힘쓰고 있습니다.

④ 컨슈머 헬스케어, 의료기기

'III. 경영참고사항 > 1. 사업의 개요 > 나. 회사의 현황 > (4) 신규사업 등의 내용 및 전망' 항목 참조.

(2) 시장점유율

회사명

매출액(백만원)

비 고

2019년

2018년

2017년

대원제약
315,309
283,584
263,360
-

유한양행
1,463,261
1,506,766
1,451,988
-

녹십자
1,146,094
1,141,423
1,098,479
-

종근당
1,078,618
955,705
884,277
-

대웅제약
1,005,180
943,522
866,755
-

한미약품
863,647
795,016
702,636
-

광동제약
748,889
697,078
688,537
-

제일약품
671,407
627,075
371,592
'17년 지주사전환

동아에스티
612,249
567,247
554,767
-

JW중외제약
510,602
537,182
502,919
-

일동제약
516,817
503,394
460,383
-

보령제약
524,269
460,402
422,721
-

한독
466,401
440,098
413,450
-

동국제약
428,613
353,839
323,279
-

휴온스
333,128
313,390
278,012
-

동화약품
307,150
306,603
258,882
-

삼진제약
241,926
260,017
245,272
-

유나이티드
221,311
211,936
197,023
-

일양약품
200,002
186,423
178,934
-

주) 12월 결산 국내 상위 상장 제약사 (DART 참조, 별도기준)

(3) 시장의 특성

① 수요자의 구성 및 특성

- 제약

국내 의약품 시장의 대부분은 급여의약품으로 구성되어 있으며, 이 중 병원급 거래처와 의원급 거래처 시장의 의약품 소비액은 유사한 규모입니다. 각 거래처별로 소비되는 의약품의 분류별 수요 및 매출발생 단계 등은 일부 차이가 있습니다.

또한 비급여의약품 중 일반의약품의 경우에는 수십년 이상 장기간 인지도 구축을 진행한 일부 브랜드의 공급자와 수요자층의 선호도가 높은 특성이 있습니다. 최근에는 소비자의 경증도 질환에 대한 인지도 향상과 기존 제품 대비 특화된 품목의 등장으로 수요층의 구매 영향력이 높아지고 있습니다.

당사는 오랜 전문의약품 개발ㆍ제조ㆍ판매 업력과 역량을 기반으로 의원급 거래처 시장에서 높은 점유율을 보유하고 있으며, 최근 발매한 개량신약들의 품목 경쟁력에 기반하여 병원급 거래처 점유율을 높여가고 있습니다. 또한 이를 바탕으로 국내 최초의 짜먹는 감기약 브랜드 '콜대원' 시리즈를 런칭하였고, 시장 안착에 성공하였습니다.

- 보청기

국내 보청기 시장은 전세계 대부분의 국가와 마찬가지로 글로벌 대형 보청기 업체들의 점유율이 대부분을 차지하고 있습니다. 국내 보청기 업체들은 B2C 영업을 주력으로 하고 있으며, 주요 대상 고객층은 65세 이상 청각 장애인구입니다.

③ 수요의 변동요인

- 제약

호흡기용제 등 일부 품목은 질환의 특성상 약간의 계절성을 띄고 있습니다. 질환군별로는 대체로 일정한 수요가 지속되고 있으나, 미충족 의료 수요를 채울 수 있는 신규 제품의 등장여부, 오리지널 품목의 특허만료여부 등에 의해 각 업체별 점유율 추이가 변동될 수 있는 잠재 변동요인을 가지고 있습니다.

- 보청기

보청기 등 의료기기는 상대적으로 고가의 장비로, 주소비층의 구매력 변동에 영향을 받습니다. 최근 장애인 보장구 급여제도 등 정부 차원의 복지 제도 확대로 시장 수요가 증가할 수 있는 잠재 변동요인을 가지고 있습니다. 또한, 고령 인구가 주 고객층인 관계로 기후에 따른 약간의 계절성을 가지고 있습니다.

④ 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인

- 제약

제약산업은 제품의 개발력과 기술력이 시장의 경쟁력을 좌우하는 핵심이라 할 수 있습니다. 국내외의 선도 제약회사들은 자체적으로 개발한 신약과 시장성이 높은 개량신약 등을 보유하고 있습니다. 특히 최근 고령화 현상으로 인해 만성질환에 대한 치료 수요가 증가하면서 관련 약효군이 지속적으로 성장하고 있습니다.

당사는 시장수요에 부합하는 순환기(고혈압ㆍ고지혈), 호흡기(진해ㆍ거담ㆍ비염), 소염진통해열(관절ㆍ류마티스) 등의 다양한 질환군에 사용되는 의약품을 통해 안정적인 수익을 창출하고 있으며, 제품라인을 지속적으로 강화ㆍ다양화하여 시장점유율을 꾸준히 높여 나갈 계획입니다.

또한 당사는 지속적인 제품개발과 신약을 발매하기 위하여 현재 꾸준한 연구개발을 진행하고 있습니다. 국내 12호 신약 펠루비의 성공적인 출시에 이어 현재 DW-4301(고지혈증) 등의 신물질 신약, 다수의 개량신약 파이프라인 개발을 통해 장기적이고 지속적인 성장 동력을 창출할 계획입니다.

- 보청기

종합적인 건강관리와 양질의 의료서비스에 대한 수요가 확대되면서 의료기기 산업의 시장선점을 위한 경쟁은 가속화될 전망입니다. 따라서 의료기기 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인으로는 시장을 선도할 수 있는 차별화된 기술력, 고령화 및 삶의 질을 개선할 수 있는 제품확보가 우선시 되어야 합니다. 또한 치열한 경쟁 환경에서 소비자에게 적극 어필할 수 있는 특화된 원가 경쟁력의 중요성 또한 커지고 있습니다.

동사의 계열사 딜라이트는 보청기를 제조ㆍ판매하고 있습니다. 딜라이트는 '샘플링을 통한 표준화' 특허기술을 이용하여 제품원가를 절감하였으며, 직영점 판매를 통해 불필요한 유통마진을 제거하여 가격경쟁력을 확보하였습니다.

또한 후발주자로서 효과적인 시장진입을 위해 지속적인 제품 연구개발 진행과 유통채널 다변화를 시도하고 있으며, B2B/B2G 연계 사업활동 또한 꾸준히 진행하고 있습니다.

⑤ 관계법령 및 정부지원 및 규제

- 관계법령 : 약사법, KGMP(우수의약품 제조기준), KGSP(우수의약품 유통관리기준), 국민건강보험법, 의료기기법 향정신성의약품관리법, 마약법, 등

- 정부지원 : 혁신형제약기업 인증, 신약개발 연구지원, 선도기술 개발사업, 우수기술연구센터 인증 등

- 정부규제 : 약제비 적정화 방안에 따른 규제(포지티브시스템, 사용량-약가 연동제, 최저실거래가제, 약가재평가, 실거래가 약가인하 등), 일괄약가인하정책, 허가규제요인(소포장 및 안전용기 의무화, DMF 제도, 생동성시험 강화 조치 등), 리베이트 쌍벌제/투아웃제, 제네릭 의약품 약가제도 개편 등

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

① 의료기기 사업 (보청기)

보청기 사업을 영위중인 자회사를 통해 국내 및 해외 수출을 진행중인 사업 영역으로, ISO 13485 인증, 의료기기 CE 인증, FDA 승인 등을 통해 제품 품질의 우수성을 전세계 주요 규제ㆍ인증기관으로부터 확인받은 바 있습니다.

특히, 신규 RF 무선충전 방식인 'WattUP' 기술을 적용한 보청기 공동개발(SK텔레시스, 美 Energous), 아시아ㆍ중동ㆍ남미 주요국 수출 추진, 수탁사업 진행 등을 통해 사업 체질개선을 통한 고속성장을 준비하고 있습니다.

② 일반의약품 사업
국내 최초 짜먹는 일반의약품 감기약 '콜대원'을 중심으로 속효성 위장약 '트리겔', 정맥순환제 '뉴베인' 등으로 구성되어 있습니다. 치열한 경쟁이 진행중인 일반의약품 감기약 시장에서의 안착을 계기로 효율적 마케팅 활동 진행, 타 질환군에 적용되는 신규 브랜드 제품 출시 가속화 등을 통해 지속적인 성장을 도모할 계획입니다.

③ 컨슈머헬스케어 사업
2018년부터 본격적으로 진행 중인 신규사업입니다. 국내 최초 유기농 프로바이오틱스 유산균 품목인 '장대원'을 중심으로 사업 영역을 확장하고 있습니다.

우수한 기술력을 인정받고 있는 당사의 전문의약품 제제기술을 기반으로 개별인정형 프로바이오틱스 균주 발굴 및 제품화, 약국용 프로바이오틱스 제품 출시 등을 통해 경쟁력 있는 B2C 사업으로 육성하고자 합니다.

(5) 조직도

조직도_210303_1

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 기재사항 참조 : III. 경영참고사항 > 1. 사업의 개요 > 나. 회사의 현황

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

아래의 재무제표는 감사 전 연결재무제표, 별도재무제표입니다. 최종 재무제표(안) 및 부속 주석사항 등은 제60기 정기주주총회(2021년 3월 19일)의 1주간 전 금융감독원 전자공시시스템에 공시 예정인 감사보고서를 참조하시기 바라며, 본 문서상 별도의 정정 없이 갈음합니다.

(1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 60 기 2020년 12월 31일 현재

제 59 기 2019년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과목
제 60(당) 기
제 59(전) 기

자산

Ⅰ.유동자산
117,415,503,271
121,547,976,764

1.현금및현금성자산
10,439,087,381
13,003,907,814

2.단기금융기관예치금
81,498,991
5,793,666,472

4.매출채권및기타유동채권
42,301,767,358
48,552,666,275

5.당기법인세자산
10,341,110
10,834,930

6.기타유동자산
646,158,367
2,028,262,062

7.재고자산
63,936,650,064
52,158,639,211

Ⅱ.비유동자산
219,217,600,885
205,984,255,913

1.장기금융기관예치금
1,148,712,534
900,633,304

2.장기투자자산
21,844,672,367
11,897,539,827

3.관계기업투자
2,239,178,947
1,721,913,638

4.기타비유동채권
2,030,607,320
2,576,548,680

5.유형자산
154,773,286,004
156,467,619,773

6.무형자산
23,671,473,901
20,469,052,937

7.사용권자산
2,479,048,181
1,168,587,820

8.기타비유동자산
25,652,603
-

9.이연법인세자산
8,576,142,434
8,330,956,072

10.투자부동산
2,428,826,594
2,451,403,862

자산총계
336,633,104,156
327,532,232,677

부채

Ⅰ.유동부채
56,017,090,880
61,740,427,331

1.매입채무및기타유동채무
23,142,333,951
24,382,386,072

2.단기차입금
20,000,000,000
20,000,000,000

2.유동성장기차입금
1,500,000,000
-

3.당기법인세부채
1,244,394,066
5,458,534,229

4.기타유동부채
6,675,004,787
8,590,089,496

5.반품충당부채
2,507,073,377
2,460,485,785

6.유동성리스부채
948,284,699
848,931,749

Ⅱ.비유동부채
66,425,247,741
61,575,465,183

1.장기차입금
28,500,000,000
30,000,000,000

2.퇴직급여채무
35,463,271,291
30,459,855,387

3.리스부채
1,529,798,734
316,118,184

4.기타비유동부채
912,177,716
716,491,612

5. 기타비유동채무
20,000,000
83,000,000

부채총계
122,442,338,621
123,315,892,514

자본

Ⅰ.자본금
10,121,801,500
9,831,338,500

Ⅱ.자본잉여금
9,282,539,264
9,577,891,854

Ⅲ.기타포괄손익누계액
2,875,119,925
1,009,486,887

Ⅳ.기타자본항목
(8,805,500,577)
(3,743,408,527)

Ⅴ.이익잉여금
201,883,124,714
188,265,447,585

Ⅵ.비지배지분
(1,166,319,291)
(724,416,136)

자본총계
214,190,765,535
204,216,340,163

부채및자본총계
336,633,104,156
327,532,232,677

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 60(당) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 59(전) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과목
제 60(당) 기
제 59(전) 기

Ⅰ.매출액
308,501,015,863
317,827,566,516

Ⅱ.매출원가
142,424,676,770
137,672,153,153

Ⅲ.매출총이익
166,076,339,093
180,155,413,363

Ⅳ.판매비와관리비
128,360,889,189
134,804,760,513

Ⅴ.경상연구개발비
13,977,505,702
10,243,523,327

Ⅵ.영업이익
23,737,944,202
35,107,129,523

Ⅶ.기타이익
1,273,998,075
1,054,879,905

Ⅷ.기타비용
2,229,110,517
1,066,143,846

Ⅸ.금융수익
3,066,575,510
1,568,620,356

Ⅹ.금융비용
2,068,853,887
1,292,245,872

Xl.법인세비용차감전순이익
23,780,553,383
35,372,240,066

Xll.법인세비용
5,162,973,654
8,492,827,408

Xlll.당기순이익(손실)
18,617,579,729
26,879,412,658

당기손익의 귀속:

지배기업의 소유주 지분
19,059,482,884
27,288,953,782

비지배지분
(441,903,155)
(409,541,124)

XIV.기타포괄손익
1,458,521,363
(930,218,902)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

매도가능금융자산평가손익
-
-

해외사업환산손익
1,270,440
15,342,870

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여채무의 재측정요소
(407,111,675)
(1,960,738,046)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가
1,864,362,598
1,015,176,274

법인세비용차감후기타포괄이익
1,458,521,363
(2,610,779,604)

XV.총포괄손익
20,076,101,092
25,949,193,756

총포괄손익의 귀속 :

지배기업의 소유주 지분
20,518,004,247
26,358,734,880

비지배지분
(441,903,155)
(409,541,124)

XVI.주당이익

기본및희석주당이익(손실)
966
1,368

연 결 자 본 변 동 표

제 60(당) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 59(전) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과목
자본금
자본
잉여금
기타포괄
손익누계액
기타
자본항목
이익
잉여금
비지배지분
총 계

2019.01.01(전기초)
9,549,303,000
9,864,805,734
(21,032,257)
(3,705,850,227)
167,825,852,209
(314,875,012)
183,198,203,447

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
-
27,288,953,782
(409,541,124)
26,879,412,658

매도가능금융자산평가
-
-
1,015,176,274
-
-
-
1,015,176,274

확정급여채무의 재측정요소
-
-
-
-
(1,960,738,046)
-
(1,960,738,046)

해외사업장환산손익
-
-
15,342,870
-
-
-
15,342,870

총포괄손익 합계
-
-
1,030,519,144
-
25,328,215,736
(409,541,124)
25,949,193,756

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등:

무상증자
282,035,500
(286,913,880)
-
-
-
-
(4,878,380)

배당금지급
-
-
-
-
(4,888,620,360)
-
(4,888,620,360)

자기주식 취득
-
-
-
(37,558,300)
-
-
(37,558,300)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등 합계
282,035,500
(286,913,880)
-
(37,558,300)
(4,888,620,360)
-
(4,931,057,040)

2019.12.31(전기말)
9,831,338,500
9,577,891,854
1,009,486,887
(3,743,408,527)
188,265,447,585
(724,416,136)
204,216,340,163

2020.01.01(당기초)
9,831,338,500
9,577,891,854
1,009,486,887
(3,743,408,527)
188,265,447,585
(724,416,136)
204,216,340,163

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
-
19,059,482,884
(441,903,155)
18,617,579,729

확정급여채무의 재측정요소
-
-
-
-
(407,111,675)
-
(407,111,675)

매도가능금융자산평가
-
-
1,864,362,598
-
-
-
1,864,362,598

해외사업장환산손익
-
-
1,270,440
-
-
-
1,270,440

총포괄손익 합계
-
-
1,865,633,038
-
18,652,371,209
(441,903,155)
20,076,101,092

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등:

무상증자
290,463,000
(295,352,590)
-
-
-
-
(4,889,590)

배당금지급
-
-
-
-
(5,034,694,080)
-
(5,034,694,080)

자기주식 취득
-
-
-
(5,062,092,050)
-
-
(5,062,092,050)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등 합계
290,463,000
(295,352,590)
-
(5,062,092,050)
(5,034,694,080)
-
(10,101,675,720)

2020.12.31(당기말)
10,121,801,500
9,282,539,264
2,875,119,925
(8,805,500,577)
201,883,124,714
(1,166,319,291)
214,190,765,535

연 결 현 금 흐 름 표

제 60당) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 59(전) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과목
제 60(당) 기
제 59(전) 기

Ⅰ.영업활동 현금흐름
24,466,391,238
30,970,630,742

1.영업에서 창출된 현금흐름
34,552,659,896
40,826,042,033

가.당기순이익
18,617,579,729
26,879,412,658

나.조정
30,179,208,963
30,786,352,937

다.영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(14,244,128,796)
(16,839,723,562)

2.법인세 납부
(10,086,268,658)
(9,855,411,291)

II.투자활동으로 인한 현금흐름
(14,407,655,503)
(47,681,738,596)

1.투자활동으로 인한 현금유입액
8,828,924,164
4,374,914,975

단기대여금의 감소
75,731,360
1,913,347,040

이자의 수취
323,385,465
378,905,042

배당금의 수취
121,175,841
1,563,750

단기투자자산의 감소
5,712,167,481
-

매도가능금융자산의 처분
606,305,820
61,310,895

보증금의 감소
797,370,000
513,181,872

유형자산의 처분
42,788,197
93,042,698

무형자산의 처분
400,000,000
-

정부보조금의 수령
750,000,000
1,330,563,678

임대보증금의 증가
-
83,000,000

2.투자활동으로 인한 현금유출액
(23,236,579,667)
(52,056,653,571)

단기대여금의 증가
150,000,000
1,288,135,680

장기금융기관예치금의 증가
587,798,100
-

장기투자자산의 증가
5,763,988,129
11,273,570,776

관계기업투자의 증가
-
999,985,812

보증금의 증가
460,000,000
497,370,000

유형자산의 취득
11,259,299,534
33,025,316,509

무형자산의 취득
3,937,743,956
3,626,247,125

정부보조금의 사용
1,014,749,948
1,346,027,669

임대보증금의 감소
63,000,000
-

III.재무활동으로 인한 현금흐름
(12,584,423,144)
14,824,113,768

1.재무활동으로 인한 현금유입액
-
22,000,000,000

단기차입금의 증가
-
1,000,000,000

장기차입금의 증가
-
21,000,000,000

2.재무활동으로 인한 현금유출액
(12,584,423,144)
(7,175,886,232)

이자의 지급
1,254,985,806
1,145,103,876

금융리스부채의 지급
1,227,761,618
1,099,725,316

자기주식의 취득
5,062,092,050
37,558,300

신주발행비용
4,889,590
4,878,380

배당금의 지급
5,034,694,080
4,888,620,360

IV.현금의 증가(감소)(I + II + III )
(2,525,687,409)
(1,886,994,086)

V.기초의 현금
13,003,907,813
14,887,429,615

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과
(39,133,023)
3,472,285

VI.기말의 현금
10,439,087,381
13,003,907,814

(2) 재무제표

재 무 상 태 표

제 60 기 2020년 12월 31일 현재

제 59 기 2019년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제 60 기(당기)
제 59 기(전기)

자산

Ⅰ.유동자산
115,283,091,482
118,964,947,918

1.현금및현금성자산
10,016,112,047
12,430,798,044

2.단기금융기관예치금
81,498,991
5,793,666,472

3.매출채권및기타유동채권
41,517,978,095
47,758,564,127

4.기타유동자산
608,100,683
1,946,366,461

5.재고자산
63,059,401,666
51,035,552,814

Ⅱ.비유동자산
217,671,948,958
205,103,946,401

1.장기금융기관예치금
1,148,712,534
900,633,304

2.장기투자자산
21,223,025,904
11,897,539,827

3.종속기업투자
836,056,415
651,703,061

4.관계기업투자
1,039,985,812
1,039,985,812

5.기타채권
1,715,257,440
2,191,018,800

6.유형자산
154,664,227,091
156,271,306,794

7.투자부동산
2,428,826,594
2,451,403,862

8.무형자산
23,393,807,744
20,200,811,049

9.사용권자산
2,479,048,181
1,168,587,820

10.기타비유동자산
25,652,603
-

11.이연법인세자산
8,717,348,640
8,330,956,072

자산총계
332,955,040,440
324,068,894,319

부채

Ⅰ.유동부채
54,463,712,523
60,788,046,550

1.매입채무및기타유동채무
22,634,193,885
23,561,976,734

2.단기차입금
20,000,000,000
20,000,000,000

3.유동성장기차입금
1,500,000,000
-

4.유동성리스부채
948,284,699
848,931,749

5.당기법인세부채
299,149,078
5,456,995,853

6.기타유동부채
6,628,565,417
8,491,105,176

7.반품충당부채
2,453,519,444
2,429,037,038

Ⅱ.비유동부채
66,214,468,418
61,296,836,669

1. 장기차입금
28,500,000,000
30,000,000,000

2. 기타비유동채무
20,000,000
83,000,000

2. 기타비유동부채
912,177,716
716,491,612

3. 퇴직급여채무
35,252,491,968
30,181,226,873

4. 비유동리스부채
1,529,798,734
316,118,184

부채총계
120,678,180,941
122,084,883,219

자본

Ⅰ.자본금
10,121,801,500
9,831,338,500

Ⅱ.자본잉여금
9,282,924,997
9,578,277,587

Ⅲ.기타포괄손익누계액
2,857,268,453
992,905,855

Ⅳ.기타자본항목
(8,805,500,577)
(3,743,408,527)

Ⅴ.이익잉여금
198,820,365,126
185,324,897,685

자본총계
212,276,859,499
201,984,011,100

부채및자본총계
332,955,040,440
324,068,894,319

포 괄 손 익 계 산 서

제 60(당) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 59(전) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과목
제 60(당) 기
제 59(전) 기

Ⅰ.매출액
306,358,567,294
315,309,102,425

Ⅱ.매출원가
140,955,232,791
136,357,616,569

Ⅲ.매출총이익
165,403,334,503
178,951,485,856

Ⅳ.판매비와관리비
126,521,295,728
132,711,218,666

Ⅴ.경상연구개발비
14,196,384,091
10,243,523,327

Ⅵ.영업이익
24,685,654,684
35,996,743,863

Ⅶ.기타이익
752,086,087
961,935,823

Ⅷ.기타비용
2,955,722,987
1,852,777,712

Ⅸ.금융수익
2,916,166,010
1,675,661,716

Ⅹ.금융비용
2,384,124,983
1,289,132,686

Xl.법인세비용차감전순이익
23,014,058,811
35,492,431,004

Xll.법인세비용
4,076,785,616
8,491,813,994

Xlll.당기순이익
18,937,273,195
27,000,617,010

XIV.기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여채무의 재측정요소
(407,111,674)
(1,960,738,046)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가
1,864,362,598
1,015,176,274

법인세비용차감후기타포괄이익
1,457,250,924
(945,561,772)

XV.총포괄손익
20,394,524,119
26,055,055,238

XVI.주당이익

기본및희석주당이익
959
1,354

자 본 변 동 표

제 60(당) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 59(전) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과목
자본금
자본
잉여금
기타포괄
손익누계액
기타
자본항목
이익
잉여금
총 계

2019.01.01(전기초)
9,549,303,000
9,865,191,467
(22,270,419)
(3,705,850,227)
165,173,639,081
180,860,012,902

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
27,000,617,010
27,000,617,010

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가
-
-
1,015,176,274
-
-
1,015,176,274

확정급여채무의 재측정요소
-
-
-
-
(1,960,738,046)
(1,960,738,046)

총포괄손익 합계
-
-
1,015,176,274
-
25,039,878,964
26,055,055,238

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등:

무상증자
282,035,500
(286,913,880)
-
-
-
(4,878,380)

연차배당
-
-
-
-
(4,888,620,360)
(4,888,620,360)

자기주식 취득
-
-
-
(37,558,300)
-
(37,558,300)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등 합계
282,035,500
(286,913,880)
-
(37,558,300)
(4,888,620,360)
(4,931,057,040)

2019.12.31(전기말)
9,831,338,500
9,578,277,587
992,905,855
(3,743,408,527)
185,324,897,685
201,984,011,100

2020.01.01(당기초)
9,831,338,500
9,578,277,587
992,905,855
(3,743,408,527)
185,324,897,685
201,984,011,100

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
18,937,273,195
18,937,273,195

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가
-
-
1,864,362,598
-
-
1,864,362,598

확정급여채무의 재측정요소
-
-
-
-
(407,111,674)
(407,111,674)

총포괄손익 합계
-
-
1,864,362,598
-
18,530,161,521
20,394,524,119

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등:

무상증자
290,463,000
(295,352,590)
-
-
-
(4,889,590)

연차배당
-
-
-
-
(5,034,694,080)
(5,034,694,080)

자기주식 취득
-
-
-
(5,062,092,050)
-
(5,062,092,050)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등 합계
290,463,000
(295,352,590)
-
(5,062,092,050)
(5,034,694,080)
(10,101,675,720)

2020.12.31(당기말)
10,121,801,500
9,282,924,997
2,857,268,453
(8,805,500,577)
198,820,365,126
212,276,859,499

현 금 흐 름 표

제 60(당) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 59(전) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과목
제 60(당) 기
제 59(전) 기

Ⅰ.영업활동 현금흐름
25,658,337,835
31,960,312,778

1.영업에서 창출된 현금흐름
35,744,606,493
41,815,724,069

가.당기순이익
18,937,273,195
27,000,617,010

나.조정
30,511,360,369
31,192,346,695

다.영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(13,704,027,071)
(16,377,239,636)

2.법인세 납부
(10,086,268,658)
(9,855,411,291)

II.투자활동으로 인한 현금흐름
(15,612,767,665)
(48,623,774,412)

1.투자활동으로 인한 현금유입액
8,647,985,356
4,335,049,301

단기금융기관예치금의 순감소
5,712,167,481
-

단기대여금의 감소
5,731,360
1,913,347,040

장기금융상품의 감소
-
-

이자의 수취
285,187,581
339,039,368

배당금의 수취
121,175,841
1,563,750

투자자산의 처분
606,305,820
61,310,895

보증금의 감소
727,190,000
513,181,872

유형자산의 처분
40,227,273
93,042,698

무형자산의 처분
400,000,000
-

정부보조금의 수령
750,000,000
1,330,563,678

임대보증금의 수령
-
83,000,000

2.투자활동으로 인한 현금유출액
(24,260,753,021)
(52,958,823,713)

단기금융기관예치금의 순증가
-
5,732,927,319

단기대여금의 증가
1,020,000,000
2,238,135,680

장기금융상품의 증가
587,798,100
141,389,005

장기투자자산의 증가
5,763,988,129
5,399,254,452

종속기업투자의 증가
184,353,354
-

관계기업투자의 증가
-
999,985,812

장기대여금의 증가
-
-

보증금의 증가
460,000,000
497,370,000

유형자산의 취득
11,259,119,534
32,977,486,651

무형자산의 취득
3,907,743,956
3,626,247,125

정부보조금의 사용
1,014,749,948
1,346,027,669

임대보증금의 감소
63,000,000
-

III.재무활동으로 인한 현금흐름
(12,421,123,144)
14,824,113,768

1.재무활동으로 인한 현금유입액
-
22,000,000,000

단기차입금의 증가
-
1,000,000,000

장기차입금의 증가
-
21,000,000,000

2.재무활동으로 인한 현금유출액
(12,421,123,144)
(7,175,886,232)

이자의 지급
1,091,685,806
1,145,103,876

주식발행비용의 지급
4,889,590
4,878,380

자기주식 취득
5,062,092,050
37,558,300

금융리스부채의 상환
1,227,761,618
1,099,725,316

배당금의 지급
5,034,694,080
4,888,620,360

IV.현금의 증가(감소)(I + II + III )
(2,375,552,974)
(1,839,347,866)

V.기초의 현금
12,430,798,044
14,266,673,625

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과
(39,133,023)
3,472,285

VI.기말의 현금
10,016,112,047
12,430,798,044

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

이익잉여금처분계산서

제 60(당) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 59(전) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

(단위 : 원)

구분
당기
(처분예정일 :
2021년 3월 19일)
전기
(처분확정일 :
2020년 3월 20일)

Ⅰ. 처분전이익잉여금
18,647,512,070
25,295,747,685

1. 전기이월이익잉여금
351,053,605
255,868,721

2. 당기순이익
18,703,570,139
2,700,617,010

3. 보험수리적손익
(407,111,674)
(1,960,738,046)

4. K-IFRS 1115 최초 적용에 따른 조정
-
-

Ⅱ. 임의 적립금등의 이입액
-
-

1. 연구 및 인력개발 준비금
-
-

합계
18,647,512,070
25,295,747,685

Ⅲ. 이익잉여금처분액
18,259,905,280
24,944,694,080

1. 이익준비금
320,000,000
510,000,000

2. 임의적립금
14,800,000,000
19,400,000,000

3. 배당금
3,139,905,280
5,034,694,080

가. 현금배당(주당배당금(율))
 보통주 : 당기 160원(32%)
 : 전기 260원(52%)
3,139,905,280
5,034,694,080

Ⅳ. 차기이월이익잉여금
387,606,790
351,053,605

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

- 해당사항 없음.

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제10조 (명의개서대리인)

①,②,③ (생략)

④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권의 명의개서대행 등에 관한 규정에 따른다.

제10조 (명의개서대리인)

①,②,③ (좌동)

④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인이 정한 관련 업무규정에 따른다

전자등록제도 도입 반영

제11조 (삭제)

제11조 (주주명부 작성 · 비치)

① 이 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성ㆍ비치하여야 한다.

② 이 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.

③ 이 회사는 전자문서로 주주명부를 작성한다.

전자증권법 제37조 제6항의 규정 내용 반영

제38조의 2 (감사위원회 구성)

①,②,③ (생략)

④ 사외이사인 감사위원회 위원의 선임에는 의결권 있는 발행주식총수의100분의3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 대하여는 의결권을 행사하지 못한다.

제38조의 2 (감사위원회 구성)

①,②,③ (좌동)

④ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.

개정 상법 제542조의 12

제2항 반영

※ 기타 참고사항

상기 정관 일부 변경의 건은 전자증권법, 상법 개정 등에 따른 법의 제정, 개정 사항을 정관에 반영하려는 목적의 의안입니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

손여원
1959.09.20
사외이사
분리선출
없음
이사회 내 사외이사 후보 추천회

박용주
1954.07.16
사외이사
분리선출
없음
이사회 내 사외이사 후보 추천회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

손여원

(現)식품의약품안전처

정책자문위원회 위원

(現)한국보건복지인력

개발원 자문인력

(現)보건복지부

보건의료기술정책

심의위원회 위원

2020.10 ~
식품의약품안전처 정책자문위원회 위원
없음

2020.09 ~

한국보건복지인력개발원 자문인력

없음

2019.05 ~

보건복지부 보건의료기술정책

심의위원회 위원

없음

2015.07 ~ 2017.08

식품의약품안전처

식품의약품안전평가원장

없음

박용주

(現)대한병원협회

노사협력 부위원장

2018.05 ~

대한병원협회 노사협력 부위원장

없음

2018.12 ~ 2020.03

㈜부영 전무
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

손여원
없음
없음
없음

박용주
없음
없음
없음

- 해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

① 손여원 후보자

- 본 후보자는 식품의약품안전처, 보건복지부에 재직하며 보건 산업 및 약학에 관한 업무를 수행한 경험과 전문적 지식을 바탕으로 당사의 이사회에 참여하고자 합니다.

- 본 후보자는 회사와의 거래, 겸직 등을 포함한 대표이사와의 특정한 이해관계가 없으며 독립적인 지위에서 경영활동에 대한 공정한 감독과 의사결정 및 직무수행을 할 것입니다.

- 본 후보자는 지난 30년간 축척한 경험과 전문성을 바탕으로 충실한 직무수행을 위하여 노력하며 기업가치, 주주 가치 제고를 위해 노력할 것입니다.

- 본 후보자는 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄중히 지킬 것입니다. 또한 회사가 강조하는 공정거래 문화 정착, 사회적 책임, 윤리 준수를 이사 업무 수행 시 항상 숙지하며, 이를 지키기 위해 노력할 것입니다.

② 박용주 후보자

- 본 후보자는 보건 산업에 30년 이상 근무한경험과 전문적 지식을 바탕으로 당사의 이사회에 참여하고자 합니다.

- 본 후보자는 회사와의 거래, 겸직 등을 포함한 대표이사와의 특정한 이해관계가 없으며 상법상 사외이사의 의무인 선관 주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무 등을 엄수할 것입니다.

- 본 후보자는 회사의 가치 제고를 위한 의사결정에 전문성 있는 정보를 제공할 것이며, 이를 통한 이해관계자와 주주 가치를 제고하기 위해 노력할 것입니다.

- 본 후보자는 충실의무, 보고 의무, 감시 의무, 업무집행 감시 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 엄수할 것이며, 독립적인 위치에서 공정거래를 저해하는 행위를 감시하기 위해 노력할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

① 손여원 후보자

- 후보자는 당사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없음

- 후보자는 약학전문가로서 약 30년 동안 업계에 종사하며 다수의 약학 관련 업무를 수행하였음. 특히, 보건복지부, 식품의약품안전처 등에서 근무하며 식품의약품안전평가원장에 재직하는 등 산업에 대한 높은 전문성과 이해도를 보유한 전문가로 판단됨

- 후보자는 감사위원회 위원으로서 약학에 대한 전문적인 지식을 바탕으로 이사회 내 활동과 더불어, 제약산업에 대한 높은 이해도를 바탕으로 분석적인 의사결정을 통한 당사 경쟁력을 제고하는데 기여할 수 있을 것으로 판단됨

② 박용주 후보자

- 후보자는 당사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없음

- 후보자는 보건산업 전문가로서 30년 이상 업계에 종사하며, 다수의 보건 산업 관련 업무를 수행하였음. 특히, 보건 산업에 장기간 종사하며 산업에 대한 높은 이해도와 전문적 식견을 겸비한 것으로 판단됨

- 후보자는 감사위원회 위원으로서 보건 산업 전반에 대하여 보유하고 있는 지식을 바탕으로 이사회와 감사위원회의 의사결정에 기여할 수 있을 것으로 판단됨

확인서

제60기_정기주총소집공고_확인서_박용주_210304

제60기_정기주총소집공고_확인서_손여원_210304

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

분리선출 대상 사외이사 후보자는 총 2인 입니다.

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

손여원
1959.09.20
사외이사
분리선출
없음
이사회 내 사외이사 후보 추천회

박용주
1954.07.16
사외이사
분리선출
없음
이사회 내 사외이사 후보 추천회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

손여원

(現)식품의약품안전처

정책자문위원회 위원

(現)한국보건복지인력

개발원 자문인력

(現)보건복지부

보건의료기술정책

심의위원회 위원

2020.10 ~
식품의약품안전처 정책자문위원회 위원
없음

2020.09 ~

한국보건복지인력개발원 자문인력

없음

2019.05 ~

보건복지부 보건의료기술정책

심의위원회 위원

없음

2015.07 ~ 2017.08

식품의약품안전처 식품의약품안전평가원장

없음

박용주

(現)대한병원협회

노사협력 부위원장

2018.05 ~

대한병원협회 노사협력 부위원장

없음

2018.12 ~ 2020.03

㈜부영 전무
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

손여원
없음
없음
없음

박용주
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

① 손여원 후보자

- 후보자는 당사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없음

- 후보자는 약학전문가로서 약 30년 동안 업계에 종사하며 다수의 약학 관련 업무를 수행하였음. 특히, 보건복지부, 식품의약품안전처 등에서 근무하며 식품의약품안전평가원장에 재직하는 등 산업에 대한 높은 전문성과 이해도를 보유한 전문가로 판단됨

- 후보자는 감사위원회 위원으로서 약학에 대한 전문적인 지식을 바탕으로 이사회 내 활동과 더불어, 제약산업에 대한 높은 이해도를 바탕으로 분석적인 의사결정을 통한 당사 경쟁력을 제고하는데 기여할 수 있을 것으로 판단됨

② 박용주 후보자

- 후보자는 당사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없음

- 후보자는 보건산업 전문가로서 30년 이상 업계에 종사하며, 다수의 보건 산업 관련 업무를 수행하였음. 특히, 보건 산업에 장기간 종사하며 산업에 대한 높은 이해도와 전문적 식견을 겸비한 것으로 판단됨

- 후보자는 감사위원회 위원으로서 보건 산업 전반에 대하여 보유하고 있는 지식을 바탕으로 이사회와 감사위원회의 의사결정에 기여할 수 있을 것으로 판단됨

확인서

제60기_정기주총소집공고_확인서_박용주_210304

제60기_정기주총소집공고_확인서_손여원_210304

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
15억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6( 3 )

실제 지급된 보수총액
7.88억원

최고한도액
15억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021년 03월 11일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 의거하여 감사보고서 및 사업보고서를 주주총회 개최 1주 전인 2021년 3월 11일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(http://www.daewonpharm.com) 투자→IR→공시정보 공고란에 게재할 예정입니다. 상기 안건들은 2021년 3월 19일에 개최되는 제60기 정기주주총회 결과에 따라 변경될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다

※ 참고사항

※ 코로나바이러스감염증-19 (COVID-19)

당사에서는 코로나바이러스감염증-19의 감염 및 전파 예방을 위하여 다음과 같은 조치를 취할 예정입니다.

① 주주총회 당일 총회장 입구에는 열화상 카메라 또는 디지털 체온계 등을 비치하여 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.

② 총회장 당일 현장에서 문진표를 작성한 인원에 한하여 총회장 내부로 입장이 가능하며, 기침 등 의심 증상이 있는 경우 출입이 불가능합니다.

③ 질병 예방을 목적으로 마스크를 미착용 또는 비정상적으로 착용했거나, 손소독 등 방역 사항에 비협조시 회의장의 출입이 제한될 것입니다.

④ 주주총회 개최 전 코로나19의 확산에 따른 개최 장소의 변경이 있는 경우, 재공시하여 안내 드리겠습니다.

당사의 주주총회 개최장은 의약품 제조공단 내에 위치하고 있습니다. 타시설 내 확진자 또는 유증상자의 출입시 영업에 막대한 지장을 초래할 수 있습니다. 주주님들께서는 이 점 참고하시어 안전하고 원활한 주주총회 진행이 가능하도록 진행요원의 안내에 적극 협조해주시기를 요청드립니다.

※ 주주총회 집중일 주주총회 개최 사유
 - 해당사항 없음.