티에스넥스젠 — 주주총회소집공고 (20210304)
제출인: 티에스넥스젠

주주총회소집공고
2.9
에이치엘비파워 주식회사

주주총회소집공고

2021 년 3 월 4 일

회 사 명 :
에이치엘비파워 주식회사

대 표 이 사 :
김종원, 임창윤

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 도산대로 333, 9층(신사동, 케이플러스타워)

(전 화) 02-544-3301

(홈페이지) http://www.hlbpower.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 임 창 윤

(전 화) 02-544-3301

주주총회 소집공고

(제26기 정기주주총회)

1. 일 시 : 2021년 03월 25일 (목) 오전 9시 30분

2. 장 소 : 서울시 서초구 반포동 1338 (한강반포지구 내 유선장) 더리버 2층 Terrace Hall

3. 회의목적사항
가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고
나. 부의안건
 * 제1호 의안 : 제26기(2020.1.1.~2020.12.31.) 연결 및 별도재무제표
 (결손금처리계산서 포함) 승인의 건
 * 제2호 의안 : 이사 선임의 건
 - 제2-1호 의안 : 사내이사 남상우 선임의 건
 - 제2-2호 의안 : 사외이사 맹우승 선임의 건
 - 제2-3호 의안 : 사외이사 최영식 선임의 건
 * 제3호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
 * 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
 * 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치
 상법 제542조의4에 의거 경영참고사항은 당사, 금융감독원, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
 우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표시스템

- 인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr

- 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

※ 관리업무는 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

나. 전자투표 행사기간: 2021년 3월 15일 9시 ~ 2021년 3월 24일 17시

- 첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며,

그 이후 기간 중에는 24시간 접속이 가능합니다.

(단, 마지막날은 오후 5시까지만 투표하실 수 있습니다)

다. 시스템에서 인증서를 이용하여 주주 본인 확인 후

의안별 전자투표를 행사하실 수 있습니다.

- 주주확인용 인증서의 종류: 코스콤 증권거래용 인증서,

금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가

제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리됩니다.

(한국예탁결제원 전자투표서비스 이용 약관 제11조 제2항)

6. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 신분증
- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재 및 서명 또는 날인), 대리인의 신분증

7. 기타사항

- 주주총회 기념품은 지급하지 않사오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

- 상법시행령 제31조 4항 4호에 따른 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회일 1주 전까지 회사 홈페이지(www.hlbpower.com)에 게재할 예정이오니 참고하시기 바랍니다.

- 향후 사업보고서는 오기등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 업데이트될 예정이오니 확인하여 주시기 바랍니다.

- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 사업보고서를 활용하여 주시기 바랍니다.

- 회사는 코로나바이러스(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방을 위하여 주주총회장에 참석하시는 모든 주주님들을 대상으로 체온측정을 할 수 있으며, 발열이 의심되거나 마스크 미착용시 출입을 제한 할 수 있음을 알려드립니다.

※ 소액주주(발행주식총수의 100분의 1이하의 주식 소유자)에 대한 소집통지는 상법 542조의4에 의거하여 본 전자공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

2021년 3월 4일

 에이치엘비파워 주식회사 대표이사 김종원, 임창윤

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

박성문
(출석률: 77%)
송종찬
(출석률: 75%)

찬 반 여 부

1
2020.01.09
P-Bond 발행
O

2
2020.02.18
제25기 재무제표 승인의 건
O

3
2020.03.03
- 제25기 정기주주총회 개최결의
- 전자투표 및 전자위임장 제도 도입 건
O

4
2020.03.11
W-Bond 발행
O

5
2020.03.12
P-Bond 발행
O

6
2020.03.26
- 대표이사 중임
- 지점 폐지 건
-
O

7
2020.03.26
임원 보수 확정 건
-
O

8
2020.08.14
- 이사회 규정 변경 건
- 이사회 의장 선임 건
O
O

9
2020.08.26
임원 보수 변경 건
-
O

10
2020.10.20
채무보증 연장 건(에이치엘비네트웍스)
O
O

11
2020.10.30
W-Bond 발행
O
-

12
2020.11.25
W-Bond 발행
O
-

13
2020.12.31
그린월 사업 자산 양수도 및 임원 보수 책정 건
O
O

- 표기방식(찬성 : ○, 반대 : ×, 불참 : - )
- 사외이사 송종찬은 2020.03.26 제25기 정기주주총회에서 선임되었습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

해 당 사 항 없 음

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
1,500
21
10.5
-

※ 주총승인금액은 사내이사를 포함한 등기이사의 보수한도 총액입니다.
※ 1인당 평균보수액은 보수총액을 인원수로 나누어 계산하였습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

해 당 사 항 없 음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

해 당 사 항 없 음

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사는 선박용 탈황설비(SOx Damper) 및 발전플랜트설비 댐퍼(Damper), 전력배전설비 부스웨이(Busway) 제조 판매와 전기에너지 저장시스템(ESS) 사업을 영위하고 있습니다.

[부문별 주요 제품]

부문
주요 제품

산업설비부문
발전플랜트설비 Damper, 선박용 탈황설비 SOx Damper 등

Busway사업부문
Busway, ESS 등

[선박용 탈황설비(SOx Damper) 사업부문]
 IMO(국제해사기구)는 전세계 174개국을 회원국으로 하고 있으며, 2020년 1월 1일부터 선박 황산화물(SOx) 함유량 상한선을 기존 3.5%에서 0.5%로 대폭 강화하는 배출 규제를 시행하고 있습니다. 황산화물은 3대 대기오염물질 중 하나로, 선박이 전체 배출량의 약 13%를 차지하고 있습니다. 그에 대응하는 방안으로 ① 스크러버(탈황장치)설치, ② LNG 추진선으로의 교체 ③ 저유황유 사용 등의 방안이 고려되는데, 스크러버의 핵심부품인 댐퍼를 선박용으로 사용할 수 있는 당사의 댐퍼기술을 적용하여 탑재하는 연구를 완료하였습니다.

[발전플랜트설비 Damper 사업부문]
 발전설비사업은 경제활동의 원동력인 중간 생산재(에너지)를 생산하는 기간산업이자 설비산업으로 투자규모가 크고 자본의 회수기간이 길어 전반적인 경기 상황, 정부의 사회간접자본 투자정책, 기업의 설비투자 동향 등에 따라 수요와 공급이 결정되고 있습니다. 산업의 특성상 공공부문과 민자부문으로 나눌 수 있는데, 대부분의 국가에서 전력 수급을 효과적으로 계획, 통제하기 위해 중장기적으로 전원개발계획을 수립하여 추진하고 있으므로 민자부문에만 의존하는 산업에 비해 경기변동의 영향이 상대적으로 적은 특성을 가지고 있습니다.

[전력배전설비 Busway 사업부문]
 Busway system은 대형건물, 공장, 플랜트 등에 수요가 이루어지고 이러한 수요처는 건설경기에 영향을 받습니다. 건설산업의 해외 및 국내의 공공기관 또는 민간 발주자의 수요에 따라 파생되어 수주하는 산업으로 전반적인 산업구조, 산업활동의 변동 및 경제성장의 추세에 의해 영향을 많이 받고 경기변동과 정부 투자 정책에 따라 그 수요가 좌우됩니다.

[전기에너지 저장시스템(ESS) 사업부문]
매년 전력 수급의 불균형 문제가 심화되어가는 가운데 전력 수급의 불균형을 해결하고 장기적으로는 전력공급 확충, 전력 수요관리 및 신재생에너지 보급 등을 위해 최근 들어 ESS가 각광을 받고 있습니다.

특히 태양광, 풍력과 같은 신재생에너지는 입지환경이나 자연조건에 크게 영향을 받아 출력 변동이 심하여 연속 공급이 불가능하고, 에너지 생산시점과 수요시점의 시간차가 발생하게 되므로 신재생에너지 활성화를 위해서 ESS가 중요하게 대두되고 있습니다.

늘어나는 전력 수요 대비 발전소 투자에 드는 막대한 비용과 건설 소요 시간을 고려해 볼 때 ESS는 전력 수요 평준화, 전력 계통 안정 운영, 능동 적 관리의 장점을 지니고 있습니다.

현재 ESS는 태동기의 시장으로 신재생 에너지의 필요성이 지속적으로 증대되고 있고, 각국 정부의 ESS 보급을 위한 직간접적 정책 지원 확대와 기업 참여의 확대로 ESS시장은 빠르게 발전할 전망 입니다.

나. 회사의 현황

(1) 해당 사업연도의 영업상황의 개요
 2020년 신종 코로나19라는 유래 없는 글로벌 위기 속에 우리나라 국가 산업단지 생산액은 451조 수준으로 전년 같은 기간대비(486조) 35조 이상 감소하였지만 회사는 이러한 대내외 어려움 속에서도 2020년 매출은 228억원을 기록하며 영업이익은 14억원으로 흑자경영을 유지하고 있습니다. 또한 지난해 12월 대한민국 강소기업 대상 시상식에서 ‘혁신상품 전기공급장비’부문을 수상하였습니다.

특히 주요사업인 발전플랜트 설비 부문에서 지난해 9월 현대건설 컨소시엄이 진행하는 알제리 우마쉐 Ⅲ 복합화력발전소 건설 프로젝트에 참여하여 107억원 가량의 수주계약을 체결하는 등 쾌거를 이루어 냈습니다. 이는 중동을 넘어 북아프리카 지역까지 수주 저변을 확대한 것으로 큰 의미가 있다고 볼 수 있습니다.

[선박용 탈황설비(SOx Damper) 사업부문]

① 산업의 특성

UN 산하의 국제해사기구 (IMO)는 MARPOL 73/78 '선박에 의한 해양오염 방지를 위한 국제조약'에 의거 2020년부터 전 세계 모든 해역을 지나는 선박을 대상으로 연료유의 황 함유량을 현행 3.5%에서 0.5%로 강화하는 규제를 시행하였습니다. 이미 2015년부터 SECA(SOx Emission Control Area) 지역 내 운항되는 모든 선박은 선박 연료유의 황 함유량을 0.1% 이하 기준을 충족하여야 하는 규제가 시행중이었습니다.

선박 연료에서 허용되는 황 함유량에 대한 요구 사항을 충족시키기 위해서는 황 함유량이 낮은 연료를 사용하거나 규제를 만족할 수 있는 스크러버(탈황장치)를 갖추어야 합니다. 탈황 시스템은 선박의 배출오염물질 중 SOx를 제거하기 위해 배기가스 세정장치를 장착하는 방법으로, 상대적으로 저렴한 고유황 연료를 주연료로 사용하면서 일반 해역에서 강화된 SOx 규제 기준을 충족할 수 있습니다.

② 산업의 성장성

선박용 탈황설비(SOx Damper) 사업부문은 선박서비스 산업으로 조선산업의 새로운 비즈니스 모델로 평가받고 있습니다. IMO(국제해사기구)의 글로벌 황산화물 배출규제 강화에 따라 2020년부터 의무적으로 탈황설비를 설치하거나 선박을 교체해야 하는 바, 선령이 오래되지 않은 선박은 교체에 드는 비용 보다 배출가스저감장치(Scrubber) 탑재를 통해 규제를 피할 수 있기 때문에 수요가 증가할 것으로 전망됩니다. 특히 아시아, 중동, 중남미 등 신흥국으로 운항되는 소형 및 중형 사이즈의 선박에 스크러버 설치 수요가 증가할 것으로 전망됩니다.

③ 경쟁요소

전통적으로 해운시장이 단기호황일 경우 선박수리/개조시장이, 장기호황일 경우 신조선시장이 호황을 누리는 구조이며, 최근에는 이러한 전통적인 구조에 추가하여 환경규제 등의 영향으로 선박평형수처리장치, 선박배출가스저감장치(스크러버) 설치 의무, LNG 등 친환경에너지 사용증가 등으로 경기변동 외의 산업영향 변수가 그 영향력을 상당히 미치고 있습니다.

[발전플랜트설비 Damper 사업부문]

① 산업의 특성
발전산업은 전후방 산업에 연관효과가 큰 기술 집약적 산업으로 장기간의 기술개발과 대규모 시설투자가 필요하여 선진국 중심으로 이루어졌던 주문생산 산업입니다.

현재는 대부분 국가에서 국가기간산업 및 수출전략산업으로 정책적으로 육성하는 중요한 산업입니다. 발전산업의 발전설비 중 댐퍼는 원자력, 화력, 복합화력 등 발전소의 공기나 가스 등의 기류를 제어하기 위해 기류가 흐르는 덕트에 설치되어 흐름을 차단하거나 조절하는데 사용되고 있습니다.

국내 화력발전소 관련 산업은 정책 환경에 따라 변동하는 특성을 가지고 있습니다. 석탄화력 감축 및 재생에너지 확대를 골자로 하는 친환경 에너지믹스로의 전환 및 환경과 국민안전을 고려하는 전기사업법 개정에 따라 관련 설비증설 및 성능개선에 대한 수요가 증가할 것으로 예측됩니다. 또한 고농도 미세먼지가 사회문제로 부각되면서, 미세먼지 배출원에 대한 종합대책이 수립되었으며 국내 배출량의 30%이상 감축을 목표로 노후 석탄화력발전소 조기폐지, 석탄화력발전소의 LNG 연료전환 등이 추진되고 있습니다.

② 산업의 성장성
석탄화력의 발전 시장에서 기저발전은 원자력 및 IGCC, USC(초임계압 발전) 등의 석탄화력발전이 담당하고 중부하/첨두부하용 발전은 가스 터빈이 담당하는 추세입니다. 지역별로는 중국, 인도, 중동 등 신흥시장의 높은 전력수요 증가가 예상되며 동유럽 시장의 지속적인 성장세가 유지될 것으로 전망됩니다. 이에 따라 세계 발전 설비용량은 2010년 5,143GW에서 2035년 9,000GW로 증가될 것으로 예상됩니다.

2009년 운영되는 복합화력 가스터빈은 46,455기, 1,343GW로 분야별로는 발전용 62%, 기계구동용 30%, 선박용 7%를 점유하며, 지역별로는 북아메리카 33%, 서유럽 15%, 아시아 태평양 14%, 중동 13% 입니다. 가스 터빈 설비 중 전력 생산에 주로 사용하는 125MW급 이상의 가스 터빈이 설비 시장의 70% 이상을 차지하고 있습니다.

세계적으로 환경오염의 증가로 인한 미세먼지 증가와 기후 변화 등 자연재해가 발생하고 있어 환경오염물질을 줄이고 있는 상황입니다.

환경오염 물질의 주요 배출원 중의 하나인 전력산업은 이들 오염물질 배출을 최소화하기 위하여, 발전 효율을 저하시키지 않고 오염물질 배출을 최소화하는 환경 설비 개발을 통해 친환경 발전기술을 확보중에 있습니다.

대표적인 환경 설비 기술은 배연 처리 기술 및 수처리 기술이 있으며, 배연처리 기술은 배연탈황기술, 배연탈질기술, 고효율 집진 기술 및 이들을 동시에 복합적으로 처리하는 기술 등이 있습니다. 지속적으로 강화되고 있는 국내외의 대기오염 규제 기준을 만족시키기 위해서는 결과적으로 고효율이면서도 경제적인 탈황기술 도입이 불가피하므로 대형 발전소를 비롯한 산업용 배출시설에 대한 배연탈황기술, 배연탈질 기술, 미세분진 제거 기술의 적용이 일반화 되어 화력, 복합화력, 원자력 발전소를 비롯한 다양한 규모의 산업용 배출시설에 대해 다양한 공정이 설치되어 운전되고 있습니다.

경제규모와 전력수요는 높은 상관성이 있어 세계 경제 성장에 따른 신규 발전소 건설은 향후에도 지속될 것으로 전망됩니다. IEA (International Energy Agency)의 "World Energy Outlook 2018"에 따르면 2017년부터 2040년까지 2017~2040년 세계 에너지수요는 25% 이상 증가할 전망이며, 에너지효율 개선이 시도되지 않을 시엔 동기간 세계 에너지수요가 50% 증가할 것으로 전망하였습니다. 에너지 수요 증가는 소득 증가 및 개발도상국 인구 증가(17억 명)에 기인하며, 특히, 신흥국이 세계 에너지수요 증가를 견인할 것으로 전망하였습니다

글로벌 경기 침체 지속에 따른 시장 위축으로 신규 발전소의 발주 둔화가 있었으나 최근 저개발 전력부족 국가 중심의 신규 발주 및 미국과 유럽 등 선진국 중심의 노후화 발전소 성능개선 발주가 증가함에 따라 발전시장 또한 성장세를 이어갈 것으로 보여집니다.

③ 경기변동의 특성
발전설비사업은 경제활동의 원동력인 중간 생산재(에너지)를 생산하는 기간산업이자 설비산업으로 투자규모가 크고 자본의 회수기간이 길어 전반적인 경기 상황, 정부의 사회간접자본 투자정책, 기업의 설비투자 동향 등에 따라 수요와 공급이 결정되고 있습니다. 산업의 특성상 공공부문과 민자부문으로 나눌 수 있는데, 대부분의 국가에서 전력 수급을 효과적으로 계획, 통제하기 위해 중장기적으로 전원개발계획을 수립하여 추진하고 있으므로 민자부문에만 의존하는 산업에 비해 경기변동 보다는 세계 각국의 정부정책흐름과 방향에 따른 영향이 상대적으로 크다 할 수 있습니다.

④ 경쟁요소
발전설비업체의 경쟁력은 엔지니어링, 원자재 구매, 기자재 설계/생산 등 전 과정의 유기적인 결합을 통해 플랜트 효율, 설비 경제성, 납기 등 다양한 고객의 요구에 부응하는가에 달려 있습니다. 현재 세계적 발전업체들은 다국적 M&A와 전략적 제휴를 통해 확보한 기술과 생산능력을 바탕으로 시장점유율을 확대하고, 기술과 신제품 개발에 대한 대규모 투자를 통하여 가격 및 품질 경쟁력을 높이고 있습니다. 또한 설계, 엔지니어링 등 고부가 가치 부문의 사업분야는 자체 수행하고 단순 설비의 생산 등은 후발업체와 하청계약 등을 통한 수직적 재편으로 수익성을 높이고 있습니다. 국내외 다양한 현장에서 인정받은 당사의 댐퍼 기술력으로, 인도 국영기업인 BHEL사와 댐퍼 License Out 계약을 체결하여 기술료 및 로열티를 지급 받고 있습니다.

[전력배전설비 Busway 사업부문]

① 산업의 특성
전력배전설비인 Busway는 전력을 공급하는 매개체로서, 배전선로에 전력을 공급하는 방식은 일반적으로 케이블에 의한 전력공급이 주를 이루었으나, 안전성과 효율성을 요구하는 대규모 전력을 소비하는 고층 빌딩, 공장 등 상업 및 산업의 대형시설에 전력케이블을 대체하는 차세대 배전 시스템 입니다.

사람의 몸에는 약 100,000km에 달하는 혈관과 수많은 신경들이 각 기관과 조직을 연결하며 필요한 산소와 영양을 공급하고 있는 것 처럼 산업 시설 및 빌딩의 대형화와 고급화에 따른 전력계통의 안전성을 확보할 필요가 있고 양질의 전기에너지를 효율적으로 공급하기 위해서 기존의 Cable 방식을 대체하여 안전성, 편의성을 접목한 대용량 전송이 가능한 전력 배선 시스템을 요구하고 있습니다.

급속한 산업화가 시작되고 20세기에 들어 산업플랜트, 공장, 초고층 빌딩 등 대용량의 전기 수요가 급증하면서 Busway는 우리 사회 각 부분에 필요한 전력에너지와 정보를 전달하는 역할을 하는 장점이 부각되었고 성장하기 시작하였습니다.

전과 비해서 지금의 건축물 시스템은 점점 크고, 다양한 용량의 에너지를 필요로 하고 있고, 이러한 추세에 맞추어 Busway는 안전하고 많은 에너지의 전송량, 배선구조의 간결성, 증설과 이설의 편리성 등 다양한 장점과 함께 현대 건축물과 조화를 이루어 반도체, LCD, 자동차 등 생산시설 공장, 고층빌딩, 아파트, 대형 할인마트, 오피스텔, 연구단지, 백화점, 골프장, 화학, 정유, 제철, 초고층빌딩 IDC빌딩, 초고압 변전소, LNG인수기지, 신공항, 항만 등 다양한 분야에 수요가 세분화 되고 증가하고 있습니다.

② 산업의 성장성
세계는 선진 산업화 및 건축 기술의 발전에 따른 각종 산업 플랜트, 초고층 빌딩의 증가 및 에너지 소비량의 증가에 따라 각 산업 분야에 대용량 전력 및 효율적인 전력 분배 시 시스템이 요구되어 지고 있는 추세이며 각국의 친환경 규제 조건을 만족시키고 친환경특성에 대한 고객 요구사항을 담은 Eco-Friendly 제품이 요구되어지고 있습니다.

건물, 빌딩, 플랜트 배전반 등에 널리 사용되는 내화 Busway는 기존의 IEC(International Electronical Committee : 국제전기표준회의)의 전기기술에 대한 기준을 만족하여야 하고 Busway의 전기적, 경제적, 환경적 장점에 따라 과거 Cable 설치가 보편화되었던 산업 현장도 전기 설계 및 Engineering 회사들의 개념 전환에 따라 전기 설계 환경이 변화되고 있습니다.

글로벌 분석 및 전망(360 Research Reports)에 따르면 Busway시장은 2019년 89억 8천만 달러에서 연평균 3.3%의 속도로 2025년에 109억 달러로 성장할 것으로 예상됩니다.

Busway시장에서 아시아 태평양 지역(APAC) 산업화, 도시화 및 다양한 적용 분야에서 Busway System의 상당한 구현으로 전 세계적으로 가장 높은 수익을 낼 수있는 Busway의 중요한 지역 중 하나로 상업용 및 주거용 건축물이 크게 성장한 아시아 태평양 지역(APAC)의 급속한 경제 성장은 채택률을 높이고 Busway시장을 촉진 할 것으로 전망 됩니다.

③ 경기변동의 특성
Busway는 대형건물, 공장, 플랜트 등에 수요가 이루어지고 이러한 수요처는 건설경기에 영향을 받습니다. 건설산업의 해외 및 국내의 공공기관 또는 민간 발주자의 수요에 따라 파생되어 수주하는 산업으로 전반적인 산업구조, 산업활동의 변동 및 경제성장의 추세에 의해 영향을 많이 받고 경기변동과 정부 투자 정책에 따라 그 수요가 좌우됩니다.

④ 경쟁요소
공신력 있는 기관이 발표한 시장점유율 자료가 존재하지 않으므로 기재하지 않습니다.

[전기에너지 저장시스템(ESS) 사업부문]

① 산업의 특성
전기에너지 저장시스템(ESS)이란 발전소에서 생산된 에너지를 저장해 두고 전력 이 부족할 때 송전해주는 에너지 저장 장치입니다. 유휴 전력을 저장하고 피크 수요 시간대에 공급함으로써 에너지 전력운영의 최적화 및 이용 효율을 향상시키는 것이 목적입니다. 또한 안정적인 전력 공급을 통해 부하를 막아 정전으로 인한 피해 방지에도 효과적입니다. 특히 원하는 시간대에 전력 생산이 어려운 태양광, 풍력 등 신재생에너지를 미리 저장했다가 필요한 때에 사용할 수 있어 차세대 에너지의 활용성을 높여주는 데에 주요한 역할을 할 것으로 주목받고 있습니다.

전세계 산업의 발달로 산업용 전기사용이 많아지고 있으며, 여름·겨울철의 전력 사용 급증에 따른 대규모 정전사고, 일본 원전사태 및 신재생에너지 보급 확산 등 다양한 환경 변화에서 기인한 전력 불확실성에 대비하기 위하여 고용량 저비용의 ESS 개발이 요구되고 있습니다.

당사는 제4세대 BMS (Full/Fast Charge & Gross Cell Balancing), Hybrid ESS, 계통연계형 ESS, SmartGrid ESS, PCS (Power Conversion System), 배전용 ESS 관련 국내외 특허 26개의 기술을 보유하여 관련 제품을 생산하고 있습니다.

② 업계의 현황
매년 전력 수급의 불균형 문제가 심화되어가는 가운데 전력 수급의 불균형을 해결하고 장기적으로는 전력공급 확충, 전력 수요관리 및 신재생에너지 보급 등을 위해 최근 들어 ESS가 각광을 받고 있습니다.

특히 태양광, 풍력과 같은 신재생에너지는 입지환경이나 자연조건에 크게 영향을 받아 출력 변동이 심하여 연속 공급이 불가능하고, 에너지 생산시점과 수요시점의 시간차가 발생하게 되므로 신재생에너지 활성화를 위해서 ESS가 중요하게 대두되고 있습니다.

늘어나는 전력 수요 대비 발전소 투자에 드는 막대한 비용과 건설 소요 시간을 고려해 볼 때 ESS는 전력 수요 평준화, 전력 계통 안정 운영, 능동적 관리의 장점을 지니고 있습니다.

현재 ESS는 태동기의 시장으로 신재생에너지의 필요성이 지속적으로 증대되고 있고, 각국 정부의 ESS 보급을 위한 직간접적 정책 지원 확대와 기업 참여의 확대로 ESS시장은 빠르게 발전할 전망 입니다.

③ 산업의 성장성
ESS 시장규모는 전력수요 증가와 신재생에너지 확산 등에 따라 크게 성장할 것으로 전망되고 신재생에너지 확대를 위한 필수 기술로 인식되고 있는데, 이는 발전량과 발전시점이 불규칙한 태양광, 풍력 등 신재생에너지와 결합해 시간대별로 전력공급을 일정하게 조정할 수 있기 때문입니다.

ESS 산업은 전력수요 증가와 탄소저감 이슈, 탈원전 트렌드에 따라 태양광, 풍력 등 신재생 에너지의 비중이 확대되고 있습니다. 또한, 전력 Peak 증가와 송배전망 노후화로 안정적인 전력망 운영을 통한 전력품질 문제 제고를 위해 ESS의 필요성은 날로
증대되고 있습니다.

향후 ESS 산업은 기존 중앙집중식이였던 발전설비의 분산화와 '15년 파리기후협약에 따른 신재생 발전 성장에 따른 수요 확대, LIB(리튬이온배터리) 가격하락으로 ESS의 경제성 확보에 따른 도입 증가로 고속 성장이 전망되고 있습니다.

[종속회사 사업의 내용]

(1) 에이치엘비네트웍스(주)

에이치엘비네트웍스(주)는 에이치엘비(주)와 바다중공업의 서비스업체로서, 50여년의 구명정산업의 노하우와 경험을 바탕으로 2009년 설립되었습니다. 에이치엘비네트웍스(주)는 IMO/SOLAS, 그리고 MSC/Cir1206 규정에 따라 구명정과 데빗, 닥트에 대한 다양한 서비스를 제공하며, 세계 글로벌 서비스네트워크와 제조기술 및 안전서비스를 통해 고객의 다양한 요구를 충족하기 위한 노력에 집중하고 있습니다.

(2) HLB POWER INDIA PRIVATE LIMITED

당사는 지난 25년간 국내외 화력/복합화력/원자력 등의 발전소 전부문에 Damper류를 공급하며 쌓은 축적된 기술과 경험을 바탕으로 공기조절장치인 Damper를 자체적으로 설계·생산할 수 있는 역량을 갖추어 고객의 요구에 부응하고 있습니다. HLB POWER INDIA PRIVATE LIMITED는 인도지역 플랜트 현장에 납품을 진행하고 있으며 신흥 시장으로 각광받고 있는 인도 현지 시장에 당사의 상품을 공급하고자 설립한 현지 법인입니다.

다. 조직도

조직도_에이치엘비파워(주)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

 "Ⅲ. 경영참고사항" 중 "1. 사업의 개요" 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견 및

재무제표 주석을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 26(당) 기 2020년 12월 31일 현재

제 25(전) 기 2019년 12월 31일 현재

에이치엘비파워 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 26(당) 기
제 25(전) 기

자 산

유동자산
30,289,103,135
30,269,722,917

현금및현금성자산
9,978,304,950
10,263,715,367

매출채권
5,222,455,282
11,305,397,275

기타유동금융자산
8,000,561,259
3,649,658,794

재고자산
6,342,906,148
4,821,376,613

당기법인세자산
12,957,984
37,439,530

기타유동자산
731,917,512
192,135,338

비유동자산
32,270,301,187
33,158,569,866

장기성매출채권
106,923,493
680,053,697

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
26,676,400
801,142,750

당기손익-공정가치측정금융자산
2,909,010,702
1,069,679,300

기타비유동금융자산
4,155,507,987
5,394,031,959

관계기업투자
227,858,795
226,172,751

유형자산
19,474,770,245
21,281,018,358

사용권자산
4,601,584,442
3,007,007,172

무형자산
453,786,176
349,056,997

이연법인세자산
271,620,178
313,585,783

기타비유동자산
42,562,769
36,821,099

자 산 총 계
62,559,404,322
63,428,292,783

부 채

유동부채
11,780,438,498
18,674,586,678

매입채무
3,109,529,879
3,574,791,487

기타유동금융부채
1,295,110,170
1,739,105,257

단기차입금
1,940,000,000
1,800,000,000

유동성장기부채
1,352,640,000
2,552,640,000

전환사채
-
5,710,225,084

유동리스부채
814,934,917
721,870,432

유동충당부채
-
-

당기법인세부채
237,297,489
151,290,205

기타유동부채
3,030,926,043
2,424,664,213

비유동부채
9,945,347,222
10,095,352,896

장기차입금
4,671,600,000
6,024,240,000

기타비유동금융부채
497,010,737
672,545,005

비유동리스부채
4,103,952,042
2,500,069,955

기타비유동부채
31,226,638
-

순확정급여부채
641,557,805
898,497,936

부 채 총 계
21,725,785,720
28,769,939,574

자 본

지배기업의 소유주지분
40,833,618,602
34,658,353,209

자본금
45,557,688,500
40,794,398,500

주식발행초과금
52,368,917,725
50,037,382,844

기타자본
(12,943,400,710)
(11,678,278,594)

기타포괄손익누계액
(432,820,891)
(388,700,681)

결손금
(43,716,766,022)
(44,106,448,860)

비지배지분
-
-

자 본 총 계
40,833,618,602
34,658,353,209

부 채 와 자 본 총 계
62,559,404,322
63,428,292,783

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 26(당) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 25(전) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

에이치엘비파워 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 26(당) 기
제 25(전) 기

매출액
33,105,762,406
42,661,535,996

매출원가
(22,772,675,076)
(32,007,063,258)

매출총이익(손실)
10,333,087,330
10,654,472,738

판매비와관리비
(7,868,018,559)
(7,265,801,611)

영업이익(손실)
2,465,068,771
3,388,671,127

금융수익
551,881,736
836,049,394

금융비용
(2,128,436,845)
(3,120,446,651)

기타수익
279,005,422
427,536,652

기타비용
(279,768,289)
(746,207,497)

지분법손익
1,686,044
15,571,752

법인세비용차감전순이익(손실)
889,436,839
801,174,777

법인세비용
(210,853,598)
123,310,531

계속영업당기순이익
678,583,241
924,485,308

당기순이익

지배기업주주지분
678,583,241
924,485,308

비지배지분
-
-

기타포괄손익
(333,020,613)
212,459,742

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

해외사업환산손익
(46,607,660)
30,738,960

지분법자본변동
-

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
(288,900,403)
(93,613,152)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익
2,487,450
275,333,934

총포괄이익
345,562,628
1,136,945,050

지배기업의 소유주 귀속 총포괄손익
345,562,628
1,136,945,050

비지배지분
-
-

주당이익

기본주당순이익
7
15

희석주당순이익
7
15

연 결 자 본 변 동 표

제 26(당) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 25(전) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

에이치엘비파워 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
지배기업소유주지분

비지배
지분

자본 합계

자본금
주식발행
초과금
기타자본
기타포괄손익
누계액
결손금
합 계

2019.01.01 (전기초)
29,860,442,000
42,314,857,069
(9,329,212,892)
(11,830,777)
(45,620,263,814)
17,213,991,586
-
17,213,991,586

포괄손익 :

당기순이익(손실)
-
-
-
-
924,485,308
924,485,308
-
924,485,308

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
-
-
-
75,735,825
199,598,109
275,333,934
-
275,333,934

지분법자본변동

(483,344,689)
483,344,689
-

해외사업환산손익
-
-
-
30,738,960
-
30,738,960
-
30,738,960

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(93,613,152)
(93,613,152)
-
(93,613,152)

총포괄손익
-
-
-
(376,869,904)
1,513,814,954
1,136,945,050
-
1,136,945,050

소유주와의 거래 :

전환권의 행사
10,933,956,500
7,722,525,775
(3,581,353,306)
-
-
15,075,128,969
-
15,075,128,969

전환사채의 발행
-
-
1,232,287,604
-
-
1,232,287,604
-
1,232,287,604

소유주와의 거래총액
10,933,956,500
7,722,525,775
(2,349,065,702)
-
-
16,307,416,573
-
16,307,416,573

2019.12.31 (전기말)
40,794,398,500
50,037,382,844
(11,678,278,594)
(388,700,681)
(44,106,448,860)
34,658,353,209
-
34,658,353,209

2020.01.01 (당기초)
40,794,398,500
50,037,382,844
(11,678,278,594)
(388,700,681)
(44,106,448,860)
34,658,353,209
-
34,658,353,209

포괄손익 :

-
-
-

당기순이익(손실)
-
-
-
-
678,583,241
678,583,241
-
678,583,241

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
-
-
-
2,487,450
-
2,487,450
-
2,487,450

해외사업환산손익
-
-
-
(46,607,660)
-
(46,607,660)
-
(46,607,660)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(288,900,403)
(288,900,403)
-
(288,900,403)

총포괄손익
-
-
-
(44,120,210)
389,682,838
345,562,628
-
345,562,628

소유주와의 거래

주식매수선택권
-
-
91,990,930
-
-
91,990,930
-
91,990,930

전환사채의 행사
4,763,290,000
2,331,534,881
(1,357,113,046)
-
-
5,737,711,835
-
5,737,711,835

소유주와의 거래총액
4,763,290,000
2,331,534,881
(1,265,122,116)
-
-
5,829,702,765
-
5,829,702,765

2020.12.31 (당기말)
45,557,688,500
52,368,917,725
(12,943,400,710)
(432,820,891)
(43,716,766,022)
40,833,618,602
-
40,833,618,602

연 결 현 금 흐 름 표

제 26(당) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 25(전) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

에이치엘비파워 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 26(당) 기
제 25(전) 기

영업활동으로 인한 현금흐름
7,778,036,740
6,443,795,160

영업으로부터 창출된 현금흐름
8,060,050,477
6,564,030,829

이자의 수취
122,586,633
196,929,190

이자의 지급
(356,160,137)
(479,789,498)

법인세의 납부(환급)
(48,440,233)
162,624,639

투자활동으로 인한 현금흐름
(4,739,790,383)
(27,386,365)

기타유동금융자산의 증가
(4,093,363,725)
(1,257,860,582)

기타유동금융자산의 감소
739,576,517
989,050,698

기타비유동금융자산의 증가
(959,758,183)
(1,297,996,627)

기타비유동금융자산의 감소
109,218,188
1,702,846,520

당기손익인식금융자산의 증가
(271,915,602)
-

당기손익인식금융자산의 처분
224,755,013
-

기타유동금융부채의 감소
(270,769,011)
-

유무형자산의 처분
175,659,091
30,260,464

유무형자산의 취득
(393,192,671)
(167,105,605)

연결범위의 변동
-
(26,581,233)

재무활동으로 인한 현금흐름
(3,222,984,951)
809,636,587

차입금의 차입
500,000,000
1,328,515,788

차입금의 상환
(2,912,640,000)
(4,590,058,538)

전환사채의 발행
-
5,993,330,477

전환사채의 감소
-
(1,062,727,000)

이자의 지급
(601,020,136)
-

리스부채의 감소
(209,324,815)
(859,424,140)

현금및현금성자산의 증가
(184,738,594)
7,226,045,381

기초현금및현금성자산
10,263,459,839
3,021,467,306

현금및현금성자산의 환율변동효과
(100,416,295)
16,202,680

당기말현금및현금성자산
9,978,304,950
10,263,715,367

- 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 26(당) 기 2020년 12월 31일 현재

제 25(전) 기 2019년 12월 31일 현재

에이치엘비파워 주식회사
(단위: 원)

과 목
당기말
전기말

자 산

유동자산

26,887,315,520

27,207,579,646

현금및현금성자산
8,231,301,386

9,393,290,893

매출채권
4,017,086,572

9,506,410,189

기타유동금융자산
7,831,834,294

3,573,047,307

재고자산
6,153,153,362

4,596,064,229

당기법인세자산
11,807,200

37,439,530

기타유동자산
642,132,706

101,327,498

비유동자산

29,299,040,438

29,613,378,283

장기성매출채권
106,923,493

680,053,697

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
26,676,400

24,188,950

당기손익-공정가치측정금융자산
2,324,286,114

1,069,679,300

기타비유동금융자산
3,039,969,013

4,267,100,992

종속기업투자
4,122,830,769

4,040,870,769

관계기업투자
171,687,609

483,687,609

유형자산
14,704,706,300

15,823,573,701

사용권자산
4,305,924,645

2,839,176,919

무형자산
453,473,326

348,225,247

기타비유동자산
42,562,769

36,821,099

자 산 총 계

56,186,355,958

56,820,957,929

부 채

유동부채

7,441,510,427

12,971,006,998

매입채무
2,940,391,887

2,864,615,454

기타유동금융부채
473,961,516

726,838,446

유동성장기부채
1,352,640,000

1,352,640,000

전환사채
-

5,710,225,084

유동리스부채
663,264,196

626,203,076

기타유동부채
2,011,252,828

1,690,484,938

비유동부채

9,791,207,113

10,018,733,207

장기차입금
4,671,600,000

6,024,240,000

기타비유동금융부채
497,010,737

672,545,005

비유동리스부채
3,949,811,933

2,423,450,266

기타비유동부채
31,226,638

-

순확정급여부채
641,557,805

898,497,936

부 채 총 계

17,232,717,540

22,989,740,205

자 본

자본금
45,557,688,500

40,794,398,500

주식발행초과금
52,368,917,725

50,037,382,844

기타자본
(12,943,400,710)

(11,678,278,594)

기타포괄손익누계액
(417,078,588)

(419,566,038)

결손금
(45,612,488,509)

(44,902,718,988)

자 본 총 계

38,953,638,418

33,831,217,724

부 채 와 자 본 총 계

56,186,355,958

56,820,957,929

포 괄 손 익 계 산 서

제 26(당) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 25(전) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

에이치엘비파워 주식회사
(단위: 원)

과 목
당기
전기

Ⅰ. 매출액
22,768,700,018
32,394,969,654

Ⅱ. 매출원가
(16,480,500,051)
(24,953,605,259)

Ⅲ. 매출총이익
6,288,199,967
7,441,364,395

판매비와관리비
(4,870,471,915)
(4,221,961,367)

Ⅳ. 영업이익
1,417,728,052
3,219,403,028

금융수익
319,342,083
633,765,369

금융비용
(1,644,805,343)
(2,858,766,740)

기타수익
149,528,555
115,751,910

기타비용
(662,662,465)
(746,794,600)

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익
(420,869,117)
363,358,967

Ⅵ. 법인세비용
-
-

Ⅶ. 당기순이익(손실)
(420,869,117)
363,358,967

Ⅷ. 당기기타포괄손익
(286,412,953)
(124,606,362)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(286,412,953)
(124,606,362)

보험수리적손익
(288,900,403)
(93,613,152)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익
2,487,450
(30,993,210)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
-
-

Ⅸ. 총포괄이익(손실)
(707,282,070)
238,752,605

Ⅹ. 주당이익(손실)

기본주당이익(손실)
(5)
6

희석주당이익(손실)
(5)
6

자 본 변 동 표

제 26(당) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 25(전) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

에이치엘비파워 주식회사
(단위: 원)

과 목
자본금
주식발행초과금
기타자본
기타포괄손익누계액
결손금
합 계

2019.01.01 (전기초)
29,860,442,000
42,314,857,069
(9,329,212,892)
821,966,777
(46,383,004,408)
17,285,048,546

포괄손익 :

-

당기순이익(손실)
-
-
-
-
363,358,967
363,358,967

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
-
-
-
(30,993,210)
-
(30,993,210)

지분법자본변동
-
-
-
(1,210,539,605)
1,210,539,605
-

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(93,613,152)
(93,613,152)

총포괄손익
-
-
-
(1,241,532,815)
1,480,285,420
238,752,605

소유주와의 거래 :

전환권의 행사
10,933,956,500
7,722,525,775
(3,581,353,306)
-
-
15,075,128,969

전환사채의 발행
-
-
1,232,287,604
-
-
1,232,287,604

소유주와의 거래총액
10,933,956,500
7,722,525,775
(2,349,065,702)
-
-
16,307,416,573

2019.12.31 (전기말)
40,794,398,500
50,037,382,844
(11,678,278,594)
(419,566,038)
(44,902,718,988)
33,831,217,724

2020.01.01 (당기초)
40,794,398,500
50,037,382,844
(11,678,278,594)
(419,566,038)
(44,902,718,988)
33,831,217,724

포괄손익 :

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(420,869,118)
(420,869,118)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
-
-
-
2,487,450
-
2,487,450

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(288,900,403)
(288,900,403)

총포괄손익
-
-
-
2,487,450
(709,769,521)
(707,282,071)

소유주와의 거래 :

주식매수선택권
-
-
91,990,930
-
-
91,990,930

전환사채의 행사
4,763,290,000
2,331,534,881
(1,357,113,046)
-
-
5,737,711,835

소유주와의 거래총액
4,763,290,000
2,331,534,881
(1,265,122,116)
-
-
5,829,702,765

2020.12.31 (당기말)
45,557,688,500
52,368,917,725
(12,943,400,710)
(417,078,588)
(45,612,488,509)
38,953,638,418

현 금 흐 름 표

제 26(당) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 25(전) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

에이치엘비파워 주식회사
(단위: 원)

과 목
당기
전기

영업활동으로 인한 현금흐름
5,868,451,766
6,093,107,742

영업으로부터 창출된 현금흐름
5,980,230,929
6,233,651,921

이자의 수취
92,736,877
188,289,405

이자의 지급
(230,148,370)
(337,699,174)

법인세의 납부(환급)
25,632,330
8,865,590

투자활동으로 인한 현금흐름
(5,031,998,499)
(82,708,843)

기타유동금융자산의 증가
(4,093,363,725)
(1,237,860,582)

기타유동금융자산의 감소
731,576,517
805,104,281

기타비유동금융자산의 증가
(890,323,976)
(1,190,954,767)

기타비유동금융자산의 감소
108,440,000
1,584,367,952

당기손익인식금융자산의 증가
(249,096,768)
-

종속기업투자주식의 증가
(201,960,000)
-

기타유동금융부채의 감소
(270,769,011)
-

유무형자산의 처분
175,659,091
30,260,464

유무형자산의 취득
(342,160,627)
(73,626,191)

재무활동으로 인한 현금흐름
(1,993,475,858)
1,553,006,909

차입금의 차입
-
1,050,992,250

차입금의 상환
(1,352,640,000)
(3,722,535,000)

전환사채의 발행
-
5,993,330,477

전환사채의 감소
-
(1,062,727,000)

이자의 지급
(582,250,262)
-

리스부채의 감소
(58,585,596)
(706,053,818)

현금및현금성자산의 증가
(1,157,022,591)
7,563,405,808

기초현금및현금성자산
9,393,290,893
1,829,885,085

현금및현금성자산의 환율변동효과
(4,966,916)
-

당기말현금및현금성자산
8,231,301,386
9,393,290,893

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 26 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 25 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 26 기
제 25 기

Ⅰ. 미처리 결손금

(45,612,488,509)

(44,902,718,988)

1. 전기이월미처리결손금
(44,902,718,988)

(46,383,004,408)

2. 보험수리적손익
(288,900,403)

(93,613,152)

3. 기타자본구성요소의 대체
-

1,210,539,605

4. 당기순이익(손실)
(420,869,118)

363,358,967

Ⅱ. 결손금처리액

-

-

Ⅲ. 차기이월미처분 결손금

(45,612,488,509)

(44,902,718,988)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 : 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

남상우
571009
사내이사
부
친인척
이사회

맹우승
700104
사외이사
부
-
이사회

최영식
750225
사외이사
부
-
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

남상우
에이치엘비
생명과학(주)
대표이사
현) 에이치엘비생명과학(주) 대표이사
해당사항 없음

현) 에이치엘비일렉(주) 대표이사

전) 에이치엘비(주) 대표이사/사장

맹우승
(주)플랜트
대표이사
현) (주)플랜트 대표이사
해당사항 없음

전) 에이치엘비생명과학(주) 사외이사

전) 에브리웨어 대표이사

최영식
(주)프라임
생활건강
대표이사
현) (주)프라임생활건강 대표이사
해당사항 없음

전) (주)프라임네트웍스 이사

전) (주)지니앤솔루션 이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

남상우
없음
해당없음
없음

맹우승
없음
해당없음
없음

최영식
없음
해당없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행할 계획

2. 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획

3. 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 82조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직 상실하도록 함

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 후보자들은 폭넓은 경험과 전문성을 겸비하여 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천함.

확인서

확인서(남상우)

확인서(맹우승)

확인서(최영식)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

- 회사의 경영 및 기술혁신 등에 기여 하였거나 기여할 가능성이 높은 임직원에 대한보상, 주인의식 고취 및 동기부여를 위함

- 해당 의안은 기존 2021년 3월 4일 이사회에서 결의한 임직원 주식매수선택권 부여에 대한 사후 승인 입니다.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
교부할 주식

주식의종류
주식수

○○○ 외 76인
임직원
보통주
1,397,000

총( 77 )명
-
-
총( 1,397,000 )주

※「주식매수선택권부여에 관한 신고」작성 기준에 의거하여, 발행주식총수의 1만분의 10 미만에 해당하는 주식매수선택권을 부여받은 직원(미등기 임원 포함)의 성명은 기재하지 않음.

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주발행 교부를 원칙으로 하나 회사가 필요한 경우, 이사회 결의로 자기주식 교부 방법으로 변경하거나 행사가격과 시가와의 차액을 현금 또는 자기주식으로 교부하는 방법으로 변경할 수 있다.
-

교부할 주식의 종류 및 수
기명식 보통주 1,397,000주

행사가격 및 행사기간
행사가격 : 1,033원
행사기간 : 2023년 3월 4일 ~ 2028년 3월 3일

기타 조건의 개요
주식매수선택권의 부여일 이후 유ㆍ무상증자, 주식배당, 전환사채, 신주인수권부사채의 발행, 주식분할, 합병, 준비금의 자본전입, 액면분할, 자본재구성 등 주식매수선택권의 가치를 희석화 시키는 사정이 발생한 경우에는 계약서 내용 및 관련법령에 따라 행사가격 및 수량을 조정할 수 있다.

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행
주식수
부여가능
주식의 범위
부여가능
주식의 종류
부여가능
주식수
잔여
주식수

91,115,377주
발행주식총수의 100분의 15
기명식 보통주
13,667,306주
11,269,406주

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의
종류
부여
주식수
행사
주식수
실효
주식수
잔여
주식수

2021년
2021.03.04.
77
기명식 보통주
1,397,000
-
-
1,397,000

2020년
2020.03.27.
2
기명식 보통주
1,000,000
-
-
1,000,000

계
-
총( 79 )명
-
총( 2,397,900 )주
총( 0 )주
총( 0 )주
총( 2,397,900 )주

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
8명 ( 2명 )

보수총액 또는 최고한도액
1,500백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7명 ( 2명 )

실제 지급된 보수총액
442백만원

최고한도액
1,500백만원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
36백만원

최고한도액
100백만원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021년 03월 17일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

1) 상법시행령 제31조 4항 4호에 따른 정기주주총회 전 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주전 회사 홈페이지(http://www.hlbpower.com) 상단의 '고객센터'의 '공지사항'에 게재될 예정입니다.

2) 향후 사업보고서는 오기 및 정기주주총회의 결과에 따라 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 업데이트 할 예정입니다.

3) 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 사업보고서를 활용하여 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

▶ 전자투표에 관한 사항

당사는 제26기 정기주주총회에 이어 이번 주주총회에도 주주님께서
 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록
 전자투표제도(상법 제368조의 4)를 활용하기로 하였습니다.

주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표를
 통해 귀중한 의결권을 행사해 주시기 부탁드립니다.

가. 전자투표시스템

인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr

모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

※ 관리업무는 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

나. 전자투표 행사기간: 2021년 3월 15일 9시 ~ 2021년 3월 24일 17시

- 첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며,

그 이후 기간 중에는 24시간 접속이 가능합니다.

(단, 마지막날은 오후 5시까지만 투표하실 수 있습니다)

다. 시스템에서 인증서를 이용하여 주주 본인 확인 후

의안별 전자투표를 행사하실 수 있습니다.

- 주주확인용 인증서의 종류: 코스콤 증권거래용 인증서,

금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가

제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리됩니다.

(한국예탁결제원 전자투표서비스 이용 약관 제11조 제2항)

▶ 코로나19(COVID-19) 관련 안내에 관한 사항

- 코로나19(COVID-19) 확산과 관련하여 주주총회 개최일에는 체온측정 결과에 따라 발열 등 증상이 의심되는 주주에 대해서는 주주총회장 출입이 제한될 수 있으니 주주분들께서는 이점 양해 부탁드립니다.

- 당사는 질병 예방을 위하여 주주총회 참석시 보건용 마스크 착용을 의무화하고 손소독제 비치 등 방역에 최선을 다할 것입니다. 총회에 참석하시는 주주분들은 감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극 협조를 부탁드립니다.

▶ 주총 집중일 주총 개최 사유
 - 해당 사항 없음