SK가스 — 증권발행실적보고서 (20210304)
제출인: SK가스

증권발행실적보고서
2.4
SK가스 주식회사

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2021년 03월 04일

회 사 명 :

SK가스 주식회사

대 표 이 사 :

윤 병 석

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교로 332

(전 화) 02-6200-8114

(홈페이지) http://www.skgas.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 기획재무실장 (성 명) 이 성 모

(전 화) 02-6200-8114

2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
전기, 가스, 증기 및 공기조절 공급업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
300,000,000,000

5_발행개요

회차 :
38-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
50,000,000,000
2024년 03월 04일

신용평가기관
신용평가등급

NICE신용평가
AA-

한국신용평가
AA-

한국기업평가
AA-

5_발행개요

회차 :
38-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
150,000,000,000
2026년 03월 04일

신용평가기관
신용평가등급

NICE신용평가
AA-

한국신용평가
AA-

한국기업평가
AA-

5_발행개요

회차 :
38-3
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
100,000,000,000
2028년 03월 04일

신용평가기관
신용평가등급

NICE신용평가
AA-

한국신용평가
AA-

한국기업평가
AA-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

6_청약및배정에관한사항

회차 :
38-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2021년 03월 04일
2021년 03월 04일
2021년 03월 04일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한국투자증권
1,500,000
15,000,000,000
30.0
-

SK증권
1,500,000
15,000,000,000
30.0
-

NH투자증권
1,000,000
10,000,000,000
20.0
-

삼성증권
1,000,000
10,000,000,000
20.0
-

계
5,000,000
50,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

한국투자증권
1,500,000
30.0
-
-
-
-
-
-
-
-

SK증권
1,500,000
30.0
-
-
-
-
-
-
-
-

NH투자증권
1,000,000
20.0
-
-
-
-
-
-
-
-

삼성증권
1,000,000
20.0
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
4
5,000,000
50,000,000,000
100
4
5,000,000
50,000,000,000
100

계
5,000,000
100
4
5,000,000
50,000,000,000
100
4
5,000,000
50,000,000,000
100

6_청약및배정에관한사항

회차 :
38-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2021년 03월 04일
2021년 03월 04일
2021년 03월 04일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한국투자증권
5,500,000
55,000,000,000
36.7
-

SK증권
6,500,000
65,000,000,000
43.3
-

신영증권
1,000,000
10,000,000,000
6.7
-

하이투자증권
1,000,000
10,000,000,000
6.7
-

아이비케이투자증권
1,000,000
10,000,000,000
6.7
-

계
15,000,000
150,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

한국투자증권
5,500,000
36.7
-
-
-
-
-
-
-
-

SK증권
6,500,000
43.3
-
-
-
-
-
-
-
-

신영증권
1,000,000
6.7
-
-
-
-
-
-
-
-

하이투자증권
1,000,000
6.7
-
-
-
-
-
-
-
-

아이비케이투자증권
1,000,000
6.7
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
8
15,000,000
150,000,000,000
100
8
15,000,000
150,000,000,000
100

계
15,000,000
100
8
15,000,000
150,000,000,000
100
8
15,000,000
150,000,000,000
100

6_청약및배정에관한사항

회차 :
38-3
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2021년 03월 04일
2021년 03월 04일
2021년 03월 04일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한국투자증권
4,500,000
45,000,000,000
45.0
-

SK증권
3,500,000
35,000,000,000
35.0
-

케이비증권
1,000,000
10,000,000,000
10.0
-

유안타증권
1,000,000
10,000,000,000
10.0
-

계
10,000,000
100,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

한국투자증권
4,500,000
45.0
-
-
-
-
-
-
-
-

SK증권
3,500,000
35.0
-
-
-
-
-
-
-
-

케이비증권
1,000,000
10.0
-
-
-
-
-
-
-
-

유안타증권
1,000,000
10.0
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
7
10,000,000
100,000,000,000
100
7
10,000,000
100,000,000,000
100

계
10,000,000
100
7
10,000,000
100,000,000,000
100
7
10,000,000
100,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2021년 03월 04일

나. 증권교부예정일 및 교부장소 : "본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2021년 03월 04일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록 합니다. 

Ⅳ. 공시 이행상황

1. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

2. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

3. 증권신고서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2021년 02월 19일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2021년 02월 25일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
기재 정정

2021년 02월 25일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

2021년 03월 03일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
기준금리 결정에 따른 발행금리 확정

4. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 : SK가스㈜ → 경기도 성남시 분당구 판교로 332
 SK증권㈜ → 서울시 영등포구 국제금융로8길 31
 한국투자증권㈜ → 서울특별시 영등포구 의사당대로 88
 KB증권㈜ → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50
 NH투자증권㈜ → 서울특별시 영등포구 여의대로 60
 삼성증권㈜ → 서울특별시 서초구 서초대로74길11
 신영증권㈜ → 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16
 하이투자증권㈜ → 서울특별시 영등포구 여의나루로 61
 유안타증권㈜ → 서울 중구 을지로 76
 IBK투자증권㈜ → 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 11

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

7_조달된자금의사용내역

회차 :
38-1
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

50,000,000,000
50,000,000,000
-
50,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
-
50,000,000,000
-
50,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
38-2
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

150,000,000,000
150,000,000,000
-
150,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
-
150,000,000,000
-
150,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
38-3
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

100,000,000,000
100,000,000,000
-
100,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
-
100,000,000,000
-
100,000,000,000

자금의 세부사용 내역

금번 제38-1회, 제38-2회 및 제38-3회 무보증사채 발행 총액은 3,000억원이며, 타법인증권취득자금으로 사용될 예정입니다. 상기 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 상품을 통해 운용할 예정입니다. 세부내역은 아래와 같습니다.
[타법인증권취득자금] 

(단위: 억원)

내 역
출자 예정월
금액
비 고

울산GPS 출자
2021년 03월
600
-

2021년 06월
550
-

2021년 09월
750

2021년 12월
750

KET 출자

2021년 1~4월

350

합 계
-
3,000
-

(주1) 발전 및 LNG터미널 사업 진출을 위한 출자입니다.

(주2) 울산GPS및 KET는 비상장법인/국내법인 입니다.

(주3) 당사가 추진하는 신규사업으로서, 사업 진도에 따라서 출자시기는 일부 조정될 수 있습니다.

(주4) 상기 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 상품을 통해 운용할 예정입니다.

(주5) 부족한 자금은 당사 보유의 자체자금을 활용할 예정입니다.