상신전자 — 주주총회소집공고 (20210303)
제출인: 상신전자

주주총회소집공고
2.9
상신전자(주)

주주총회소집공고

2021년 03월 03일

회 사 명 :
상신전자 주식회사

대 표 이 사 :
김 승 천

본 점 소 재 지 :
경상남도 김해시 진영읍 본산로 269번길 16-34

(전 화) 055-343-3826

(홈페이지) http://www.sangshin-e.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 류 지 호

(전 화) 055-343-3826

주주총회 소집공고

(제33기 정기 주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 정관 제23조에 의하여 제33기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 개최일시 : 2021년 3월 24일(수) 오전 10:00

2. 개최장소 : 경남 김해시 진영읍 본산로 269번길 16-34 상신전자㈜ 본사

3. 주주명부폐쇄 기준일 : 2020년 12월 31일

4. 보고사항 : 영업보고 , 감사보고 , 외부감사인 선임보고 
 내부회계관리제도 운영실태보고

5. 회의목적사항

1) 부의안건

(1) 제 1호 의안 : 제33기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건

* 이익잉여금처분계산서 포함

(2) 제 2호 의안 : 사내이사 선임의 건

- 제2-1호 의안 : 사내이사 김승천 선임의 건(재선임)

(3) 제 3호 의안 : 감사 선임의 건

- 제3-1호 의안 : 감사 황대연 선임의 건(재선임)

(4) 제 4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

(5) 제 5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

6. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시 기 바랍니다.

7. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 
따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

8. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의 결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의 결권을 간접 행사할 수 있습니다.

9. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리 회사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유 제도를 이번 주주총회에서 활용하기 로 결의하였고, 이 두 제도의 관리 업무를 미래에셋대우에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표/전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : https://v.miraeassetdaewoo.com

나. 전자투표 행사/전자위임장 수여기간 : 2021년 3월 8일 ~ 2021년 3월 23일

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 3월 23일은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 공인인증기관이 발급한 전자거래범용 인증서 혹은 ㈜코스콤 공인인증센터가 발급한 증권거래용 인증서

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권 처리 

10. 사업보고서 및 감사보고서 첨부에 관한 사항

당사는 「상법시행령」제31조 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전(2021년 3월 16일 전)까지 금융감독원 전자공시시스템 제출 및 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다. 참고로, 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템에 정정보고서를 공시할 예정이므로 참고하시기 바랍니다.

1) 금융감독원 전자공시시스템 주소 : http://dart.fss.or.kr
 2) 상신전자(주) 홈페이지주소 : http://www.sangshin-e.com

(홈페이지→투자정보→경영정보공시)

11. 주주총회 참석시 준비물

1) 직접행사 : 참석장, 신분증

2) 대리행사 : 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인 신분증

12. 기타사항

주주총회 기념품은 지급하지 않사오니 이점 양해해주시기 바랍니다.

2021년 03월 03일

상신전자 주식회사

대표이사 김 승 천 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

박성현
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

20-01
2020.01.22
상주상신 대출연장(CNY 3,400,000)에 대한 예금담보(5억5천만원)
"해당사항 없음"

20-02
2020.01.22
상주상신 대출연장(CNY 3,400,000)에 대한 연대보증(CNY 1,220,000)
"해당사항 없음"

20-03
2020.02.12
제1호 의안 : 제32기(2019년) 연결, 별도 재무제표 승인의 건
"해당사항 없음"

20-04
2020.02.28
제1호 의안 : 제32기 정기주주총회 소집의 건
"해당사항 없음"

20-05
2020.03.06
제1호 의안 : 내부회계관리제도 운영실태 보고
제2호 의안 : 내부회계관리제도에 관한 감사의 평가보고
"해당사항 없음"

20-06
2020.08.21
천진상신 대출연장(CNY 6,700,000)에 대한 예금담보(11억원)
찬성

20-07
2020.08.21
천진상신 대출연장(CNY 6,700,000)에 대한 연대보증(CNY 2,500,000)
찬성

20-08
2020.09.11
우리은행 11억 운전자금대출
찬성

20-09
2020.10.22
중국상주법인 대출 CNY 1,350,000 예금담보 2.53억
찬성

20-10
2020.10.22
중국상주법인 대출 CNY 3,400,000 보증연장건
찬성

20-11
2020.10.22
중국상주법인 대출 CNY 3,400,000 예금담보 5.5억
찬성

※ 2020년 3월 27일자로 권희준 사외이사가 임기만료 퇴임하고 2020년 3월 24일 주주총회를 통해 2020년 3월 27일 부터 박성현 사외이사가 신규 선임되었습니다.
※ 권희준 사외이사는 2020년 3월 6일자 이사회 결의까지 100% 출석하여 결의에 찬성하였습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사인선임위원회
박성현(의장)
2021년02월05일
단일 안건: 제34기~제37기(2021년~2023년) 
외부감사인 선임 승인건
가결

※ 감사인선임위원회 구성은 사외이사,감사,금융회사,개인주주 등으로 구성하였습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
3,000,000
5,741
5,741
-

※ 상기 주총승인금액은 사외이사 1명, 사내이사 2명, 기타비상무이사1명을 포함한 총 이사에 대한 보수한도승인금액 입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 천원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 천원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

천진상신전자유한공사
(종속기업)
매출 등
2020.01.01~2020.12.31
1,979,518
2.45

매입 등
2020.01.01~2020.12.31
201,301
0.25

덕주상신전자유한공사
(종속기업)
매입 등
2020.01.01~2020.12.31
1,592,544
1.97

상주상신전자유한공사
(종속기업)
매출 등
2020.01.01~2020.12.31
8,403,235
10.39

베트남상신전자유한회사
(종속기업)
매출 등
2020.01.01~2020.12.31
122,872
0.15

매입 등
2020.01.01~2020.12.31
2,339,656
2.89

※ 최근 사업연도(2020년) 별도 기준 매출총액 80,872,046천원 기준입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) EMI 필터 시장의 특징은 다음과 같습니다.

- 자동화 어려운 노동집약적 산업

코일 권선을 기반으로 하는 EMI 필터의 생산은 제품 생산에 필요한 수동소자의 형태적 특성, 제품의 형태와 종류, 개별제품의 단가를 고려할 때 자동화가 어렵습니다. 코일 권선은 코아에 동선을 감는 것으로 EMI 제품의 기초 단계에 해당합니다. 원형의 코아 형태에 서로 다른 두 종류의 동선을 감는 작업은 자동화가 쉽지 않으며, 자동화 설비를 도입한다 하더라도 개별 품목단가가 낮으며 종류가 다양하고, 종류별 수량이 많지 않아 자동화 설비 도입의 경제성이 없습니다.

- 신속한 기술 대응과 규격 확보가 필수적인 산업

가전제품은 제품별로 노이즈의 특성이 달라 해당 제품에 맞춤화된 EMI 대책이 요구됩니다. 또한 신제품 개발 과정에서 사양이 변경되는 경우 EMI 대책 역시 이에 대응하여 수정되어야 하며, 이에 따라 신속한 기술적 대응이 필수적입니다. 또한 L사와 S사 등은 개별 제품별로 요구하는 노이즈 감쇄 수준과 EMI 필터 납품업체를포함하여 규격을 승인하고 있으며, 제품 출시 후 규격이 승인된 EMI 필터 업체 이외에 타 업체로 납품업체를 변경하는 것은 추가 테스트 및 규격 변경절차를 거쳐야 하므로 현실적으로 어렵습니다. 이에 초기에 규격 확보를 선점하는 것이 매우 중요하며이는 당사의 경쟁력으로 작용하고 있습니다.

당사는 L사와 S사가 신제품 기획 및 개발을 하는 단계에서부터 참여하여 신제품에 맞는 EMI 대책을 제공하고 있습니다.

- 전방산업인 가전제품의 수요 변동에 따라 영향을 받는 산업

당사가 영위하고 있는 EMI 필터 산업은 전방산업인 가전제품의 수요 변동에 연동되어 있으며, 주 납품처인 L사와 S사의 실적과 이들에 대한 수주물량이 당사의 매출에 중요한 영향을 미치고 있습니다.

- 중소기업 위주의 시장 구조

가전산업의 경우 완성품 업체는 대기업 2개사가 과점 형태를 이루고 있으나, 가전제품의 부품 제조 및 조립은 대부분 중소기업에서 이루어지고 있습니다. 중소기업이 속한 산업은 대부분 타 산업대비 진입장벽이 낮고, 경쟁자의 수가 많으며, 하도급 계열관계 및 원자재 구매 관련하여 교섭력이 낮아 높은 수익률을 기대하기는 어렵습니다.또한 대기업에 비해 상대적으로 높은 금융부담을 부담하게 되며, 적기에 자금을 조달하기 어려울 가능성도 존재합니다.

(2) 수요 변동요인

당사가 생산하는 EMI 필터의 수요는 1) 전방산업인 가전제품의 수요와 2) EMI 관련 각국의 규제수준에 따라 변동됩니다. 최근 들어 프리미엄 가전제품의 수요가 확대되고 있는 가운데, 가전제품의 급속한 디지털화가 진행됨에 따라 세계 각국의 전자파 규제 강화로 EMI 필터의 수요가 지속적으로 증가하고 있습니다.

특히 기존에 EMI에 대한 규제를 실시해왔던 선진국 뿐만 아니라 최근 중국, 러시아 및 경제가 급성장하고 있는 동남아 신흥 공업국가에 이르기까지 전 세계적으로 EMI에 대한 기준을 국제무선장해위원회(CISPR)에서 정한 전자파장해방지기준 수준으로 규제를 강화하는 추세입니다. 이에 따라 내수시장에서 뿐만 아니라 수출시장에서도 EMI 필터의 지속적인 수요 증가가 예상됩니다.

(3)규제환경

세계 각 국가는 전기ㆍ전자기기에서 발생하는 전자파 관련하여 각종 규제를 마련하고 이를 준수하도록 요구하고 있습니다. 각 국가의 규제는 대부분 국제전기기술위원회(IEC, International Electrotechnical Commission) 산하 ‘국제무선장애특별위원회(CISPR, The Comite International Special des Perturbations Radioelectriques, 영문명은 International Special Committee on Radio Interference)에서 제정한 전자파 장해에 관한 허용 한도, 측정법 및 측정기 등의 규제를 추종하고 있습니다.

국제전기기술위원회(IEC, International Electrotechnical Commission)는 전자제품에서 발생하는 전자파(노이즈)로부터 방송통신 서비스를 보호하고, 인체 보호를 목적으로 EMI 국제 규격서(CISPR 14-1(EN55014-1) : Household Appliances, Electric Tools and Similar Apparatus)를 제정/공표 하였으며, 최근 들어 규제를 강화하는 모습입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

 (가) 영업개황

Noise Filter와 Reactor는 전자파 억제 및 에너지 효율을 높이기 위한 인버터 회로에 중요한 역할을 하고 있습니다. 최근 고객사의 요구사항으로 한가지 분야가 아닌 제품다양화를 통해 Noise Filter와 Reactor의 일괄 공급을 요구하고 있으며, 제품의 대용량화가 빠르게 진행 되고 있고, 상신전자는 Noise Filter의 선두기업으로써 Noise Filter의 차별화 및 Reactor 제품의 다양화를 통해 고객의 요구 사항에 부응하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문
주요제품
비고

EMI필터
노이즈필터, 코일
노이즈감쇄,오작동방지,에너지절감 등

리액터
리액터
에너지절감 등

(2) 시장점유율

주요 경쟁회사별 시장점유율의 합리적 추정이 곤란하여 시장점유율의 기재는 생략합니다.

(3) 시장의 특성

사물인터넷으로 대변되는 4차 산업혁명을 비롯하여 각종 기술의 발전에도 불구하고 코일 권선을 기반으로 한 EMI 필터를 대체할 수 있는 시장은 당분간 출현하지 못할 것으로 판단하고 있습니다. 최신 성능의 신제품에도 노이즈를 감쇄하기 위한 EMI 필터의 사용은 필수적이며, 이를 대체할 만한 기술이 근시일 내에 나오기는 어렵기 때문입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사가 신규로 사업을 추진 중인 리액터 전장산업은 자동차의 전기장치부품을 생산하는 산업을말하며, 전기자동차의 생산 확대에 따라 전장산업 역시 규모가 확대될 것으로 예상됩니다

당사는 전장부품용 리액터 제품을 개발 중입니다. 당사는 리액터와 노이즈필터를 통합 하여 제품을 제공할 수 있다는 장점이 있어 추후 전기차용 전장부품 시장에서도 경쟁력을 가질 수 있을 것으로 생각하고 있습니다.

(5) 조직도

(2021)조직도

※ 상기 조직도는 주주총회 소집공고일 현재 기준입니다.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 하기 재무제표는 당사가 자체결산한 감사전 가결산 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에서 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

연 결 재 무 상 태 표

제 33 기 기말 2020년 12월 31일 현재

제 32 기 기말 2019년 12월 31일 현재

상신전자 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제 33 (당) 기말
제 32 (전) 기말

자 산

유동자산

47,846,982,418

41,933,481,281

현금및현금성자산
5,741,457,736

4,761,394,644

매출채권
15,963,636,082

13,254,538,711

기타유동금융자산
4,427,173,545

4,547,756,063

기타유동자산
1,809,717,906

1,865,475,997

재고자산
19,904,997,149

17,504,315,866

비유동자산

13,122,673,274

10,178,127,462

기타비유동금융자산
302,510,000

664,058,738

기타비유동자산
665,410,443

754,502,723

유형자산
11,293,305,224

7,712,030,649

무형자산
43,547,200

43,547,200

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
351,531,687

654,767,997

이연법인세자산
466,368,720

349,220,155

자 산 총 계

60,969,655,692

52,111,608,743

부 채

유동부채

23,061,029,127

16,802,135,692

매입채무
10,912,872,044

7,866,521,022

기타유동금융부채
752,096,378

829,141,511

기타유동부채
643,094,568

583,506,131

단기차입금
10,577,242,511

7,273,921,000

당기법인세부채
175,723,626

249,046,028

비유동부채

1,765,014,365

785,531,625

장기차입금
1,175,000,000

-

순확정급여부채
129,603,919

-

기타비유동금융부채
460,410,446

782,473,932

기타비유동부채
-

3,057,693

부 채 총 계

24,826,043,492

17,587,667,317

자 본

지배기업의 소유주지분

36,143,612,200

34,523,941,426

자본금
7,122,359,000

7,122,359,000

자본잉여금
5,710,244,500

5,710,244,500

기타자본항목
(18,954,991)

(18,954,991)

기타포괄손익누계액
(18,353,137)

113,520,564

이익잉여금
23,348,316,828

21,596,772,353

자 본 총 계

36,143,612,200

34,523,941,426

자본과부채총계

60,969,655,692

52,111,608,743

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 33 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 32 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

상신전자 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제 33 (당) 기
제 32 (전) 기

매출액
86,519,080,992
81,974,667,182

매출원가
(76,379,025,031)
(72,023,267,338)

매출총이익
10,140,055,961
9,951,399,844

판매비와관리비
(7,074,258,110)
(6,979,692,819)

영업이익
3,065,797,851
2,971,707,025

기타수익
65,576,306
67,679,328

기타비용
(73,559,742)
(25,742,097)

금융수익
579,540,757
544,791,923

금융비용
(1,234,837,533)
(715,703,185)

법인세비용차감전순이익
2,402,517,639
2,842,732,994

법인세비용
(328,167,509)
(339,930,795)

당기순이익(손실)
2,074,350,130
2,502,802,199

지배기업소유주지분순손익
2,074,350,130
2,502,802,199

기타포괄손익
(454,679,356)
343,329,460

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
(322,805,655)
259,569,677

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
41,128,940
(403,833,759)

자산재평가손익
-
332,492,160

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

해외사업환산손익
(173,002,641)
155,101,382

총포괄손익
1,619,670,774
2,846,131,659

지배기업소유주지분순손익
1,619,670,774
2,846,131,659

주당이익

기본주당이익
145
176

희석주당이익
145
176

연 결 자 본 변 동 표

제 33 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 32 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

상신전자 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

구분
보통주자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익
누계액
이익잉여금
합 계

2019년 1월 1일 잔액
4,058,668,000
8,104,881,820
-
29,760,781
20,214,347,597
32,407,658,198

당기순손익
-
-
-
-
2,502,802,199
2,502,802,199

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
259,569,677
259,569,677

기타포괄손익
-
-
-
(403,833,759)
-
(403,833,759)

해외사업환산손익
-
-
-
155,101,382
-
155,101,382

현금배당
-
-
-
-
(689,973,560)
(689,973,560)

주식배당
689,973,500
(2,250,000)
-
-
(689,973,560)
(2,250,060)

무상증자
2,373,717,500
(2,392,387,320)
-
-
-
(18,669,820)

자기주식
-
-
(18,954,991)
-
-
(18,954,991)

재평가잉여금
-
-
-
332,492,160
-
332,492,160

2019년 12월 31일 잔액
7,122,359,000
5,710,244,500
(18,954,991)
113,520,564
21,596,772,353
34,523,941,426

2020년 1월 1일 잔액
7,122,359,000
5,710,244,500
(18,954,991)
113,520,564
21,596,772,353
34,523,941,426

당기순손익
-
-
-
-
2,074,350,130
2,074,350,130

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(322,805,655)
(322,805,655)

기타포괄손익
-
-
-
41,128,940
-
41,128,940

해외사업환산손익
-
-
-
(173,002,641)
-
(173,002,641)

2020년 12월 31일 잔액
7,122,359,000
5,710,244,500
(18,954,991)
(18,353,137)
23,348,316,828
36,143,612,200

연 결 현 금 흐 름 표

제 33 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 32 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

상신전자 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

구분
제 33 (당) 기
제 32 (전) 기

영업활동 현금흐름
1,680,142,057
991,582,188

영업으로부터 창출된 현금흐름
2,515,037,883
3,048,519,366

이자의 수취
97,934,137
106,021,713

이자의 지급
(484,358,389)
(400,986,850)

법인세의 납부
(448,471,574)
(1,761,972,041)

투자활동 현금흐름
(4,293,484,632)
1,499,973,559

단기금융상품의 순증감
277,692,177
2,284,525,998

단기대여금의 순증감
(163,934,230)
(6,342,450)

보증금의 순증감
-
90,000,000

기타포괄손익-공정가치금융자산의 처분
398,149,250
270,000,000

유형자산의 취득
(4,807,711,553)
(1,172,132,224)

유형자산의 처분
2,319,724
33,922,235

재무활동 현금흐름
3,871,374,406
(1,106,594,446)

단기차입금의 순증감
3,303,321,511
128,408,043

장기차입금의 증가
1,175,000,000
-

리스부채의 원금 상환
(426,947,105)
(385,154,118)

배당금의 지급
-
(689,973,560)

주식배당
-
(20,919,820)

자기주식의 취득
-
(18,954,991)

장기미지급금의 증감
(180,000,000)
(120,000,000)

현금 및 현금성자산의 증가
1,258,031,831
1,384,961,301

기초의 현금 및 현금성자산
4,761,394,644
3,260,912,712

현금 및 현금성자산의 환율변동효과
(277,968,739)
115,520,631

기말의 현금 및 현금성자산
5,741,457,736
4,761,394,644

※ 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 
연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 33 기 기말 2020년 12월 31일 현재

제 32 기 기말 2019년 12월 31일 현재

상신전자 주식회사
(단위 : 원)

과목
제 33 (당) 기
제 32 (전) 기

자 산

유동자산

40,120,852,753

33,840,930,009

현금및현금성자산
3,358,095,728

2,466,702,765

매출채권
12,923,576,339

10,998,296,945

기타유동금융자산
4,587,998,936

4,586,819,424

기타유동자산
1,360,680,590

944,857,090

재고자산
17,890,501,160

14,844,253,785

비유동자산

16,444,996,504

13,424,492,693

기타비유동금융자산
2,587,310,000

3,095,438,738

유형자산
7,784,247,329

4,171,224,241

무형자산
43,547,200

43,547,200

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
118,852,057

118,852,057

종속기업투자주식
5,654,669,075

5,879,669,075

이연법인세자산
256,370,843

115,761,382

자 산 총 계

56,565,849,257

47,265,422,702

부 채

유동부채

18,847,852,844

12,692,164,877

매입채무
10,396,257,201

7,249,729,813

기타유동금융부채
321,154,962

498,543,135

기타유동부채
635,453,745

577,773,026

단기차입금
7,379,958,511

4,100,000,000

당기법인세부채
108,366,960

255,093,376

금융보증부채
6,661,465

11,025,527

비유동부채

1,354,298,759

16,016,965

장기차입금
1,175,000,000

순확정급여부채
129,603,919

-

기타비유동금융부채
49,694,840

12,959,272

기타비유동부채
-

3,057,693

부 채 총 계

20,202,151,603

12,708,181,842

자 본

자본금
7,122,359,000

7,122,359,000

자본잉여금
5,710,244,500

5,710,244,500

기타자본항목
(18,954,991)

(18,954,991)

기타포괄손익누계액
332,492,160

332,492,160

이익잉여금
23,217,556,985

21,411,100,191

자 본 총 계

36,363,697,654

34,557,240,860

자본과부채총계

56,565,849,257

47,265,422,702

포 괄 손 익 계 산 서

제 33 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 32 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

상신전자 주식회사
(단위 : 원)

과목
제 33 (당) 기
제 32 (전) 기

매출액
80,872,046,224
76,034,689,498

매출원가
(72,456,063,806)
(67,944,661,080)

매출총이익
8,415,982,418
8,090,028,418

판매비와관리비
(5,662,672,688)
(5,371,386,867)

영업이익
2,753,309,730
2,718,641,551

기타수익
22,446,595
26,287,895

기타비용
(46,281,890)
(25,169,650)

금융수익
664,877,607
574,060,176

금융비용
(948,641,761)
(408,273,171)

법인세비용차감전순이익
2,445,710,281
2,885,546,801

법인세비용
(316,447,832)
(321,207,075)

당기순이익
2,129,262,449
2,564,339,726

기타포괄손익(법인세효과 차감후)
(322,805,655)
592,061,837

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여채무의 재측정요소
(322,805,655)
259,569,677

자산재평가손익
-
332,492,160

당기총포괄이익
1,806,456,794
3,156,401,563

주당이익

기본주당이익
149
180

희석주당이익
149
180

자 본 변 동 표

제 33 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 32 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

상신전자 주식회사
(단위 : 원)

구분
자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익
누계액
이익잉여금
총 계

2019년 1월 1일 잔액
4,058,668,000
8,104,881,820
-
-
19,967,137,908
32,130,687,728

당기순손익
-
-
-
-
2,564,339,726
2,564,339,726

순확정급여부채의재측정요소
-
-
-
-
259,569,677
259,569,677

현금배당
-
-
-
-
(689,973,560)
(689,973,560)

주식배당
689,973,500
(2,250,000)
-
-
(689,973,560)
(2,250,060)

무상증자
2,373,717,500
(2,392,387,320)
-
-
-
(18,669,820)

자기주식의 취득
-
-
(18,954,991)
-
-
(18,954,991)

재평가잉여금
-
-
-
332,492,160
-
332,492,160

2019년 12월 31일 잔액
7,122,359,000
5,710,244,500
(18,954,991)
332,492,160
21,411,100,191
34,557,240,860

2020년 1월 1일 잔액
7,122,359,000
5,710,244,500
(18,954,991)
332,492,160
21,411,100,191
34,557,240,860

당기순손익
-
-
-
-
2,129,262,449
2,129,262,449

순확정급여부채의재측정요소
-
-
-
-
(322,805,655)
(322,805,655)

2020년 12월 31일 잔액
7,122,359,000
5,710,244,500
(18,954,991)
332,492,160
23,217,556,985
36,363,697,654

현 금 흐 름 표

제 33 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 32 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

상신전자 주식회사
(단위 : 원)

구분
제 33 (당) 기
제 32 (전) 기

영업활동 현금흐름
645,003,543
1,224,277,237

영업으로부터 창출된 현금흐름
1,211,826,713
2,828,553,300

이자의 수취
88,076,837
100,643,901

이자의 지급
(142,164,047)
(59,733,274)

법인세의 납부
(512,735,960)
(1,645,186,690)

투자활동 현금흐름
(3,811,410,779)
307,183,247

단기금융상품의 순증감
277,692,177
2,284,525,998

단기대여금의 순증감
(163,934,230)
(6,342,450)

보증금의 순증감
-
90,000,000

종속기업투자주식의 처분
225,000,000
150,000,000

유형자산의 취득
(4,150,168,726)
(370,774,121)

유형자산의 처분
-
12,143,820

장기대여금의 증가
-
(1,852,370,000)

재무활동 현금흐름
4,188,459,659
(995,721,400)

단기차입금의 순증감
3,279,958,511
-

장기차입금의 순증감
1,175,000,000
-

리스부채의 원금 상환
(266,498,852)
(265,873,029)

배당금의 지급
-
(689,973,560)

주식배당,무상증자
-
(20,919,820)

자기주식의 취득
-
(18,954,991)

현금 및 현금성자산의 증가
1,022,052,423
535,739,084

기초의 현금 및 현금성자산
2,466,702,765
1,915,809,196

현금 및 현금성자산의 환율변동효과
(130,659,460)
15,154,485

당기말의 현금 및 현금성자산
3,358,095,728
2,466,702,765

이익잉여금처분계산서(안)

제 33 기

2020년
1월 1일

부터
제 32 기

2019년
1월 1일

부터

2020년
12월 31일

까지

2019년
12월 31일

까지

처분예정일

2021년
3월 24일

처분확정일

2020년
3월 24일

상신전자주식회사
(단위 : 원)

과목
제 33 (당) 기
제 32 (전) 기

미처분 이익잉여금

21,625,670,273

19,819,213,479

전기이월이익잉여금
19,819,213,479

16,995,304,076

보험수리적손익
(322,805,655)

259,569,677

당기순이익
2,129,262,449

2,564,339,726

이익잉여금 처분액

-

-

차기이월 미처분이익잉여금

21,625,670,273

19,819,213,479

※ 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 
감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

다. 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김승천
1964.06.16
사내이사
-
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김승천
상신전자(주)대표이사
'15.12~현재
'04.01~16.01
상신전자(주)대표이사
미래나노텍 전무이사
해당사항없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김승천
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

다양한 활동경험과 전문적인 식견을 바탕으로 지난 3년간 사내이사로서 회사 경영에 적극 참여하며 성실히 직무를 수행하였음. 또한 상신전자의 각종 사업현안에 효과적인 의사결정에 기여함은 물론 사업역량 향상 효과 및 지속성장을 위해 큰 역할을 할 것 으로 기대되어 후보자로 재 추천함.

확인서

210303 사내이사확인서(김승천).jpg
확인서(김승천)_210302

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

해당사항없습니다.

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

황대연
1967.03.27
해당없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

?대연
경영자문
2010.08~현재
(유)위드회계법인 근무
해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

황대연
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

관련분야 전문지식과 경험을 바탕으로 대내외 이해관계자와 원활하게 소통하며 감사로 서의 직무를 충실하게 수행 할 수 있는 역량을 갖추고 있기에 재추천함

확인서

210303 감사확인서(황대연).jpg
확인서(황대연)_210302

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

해당사항없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
30억

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

실제 지급된 보수총액
6.1억

최고한도액
30억

※ 기타 참고사항

해당사항없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
1억

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
0.3억

최고한도액
1억

※ 기타 참고사항

해당사항없습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021년 03월 16일
1주전 회사 홈페이지 게재

※ 상기 제출(예정)일은 제출 기한을 의미하며, 당사는 기한 내에 사업보고서 및 감사
 보고서를 제출할 예정임

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 「상법시행령」제31조 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전(2021년 3월 16일 전)까지 금융감독원 전자공시시스템 제출 및 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다. 참고로, 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템에 정정보고서를 공시할 예정이므로 참고하시기 바랍니다.

1) 금융감독원 전자공시시스템 주소 : http://dart.fss.or.kr
 2) 상신전자(주) 홈페이지주소 : http://www.sangshin-e.com

(홈페이지→투자정보→경영정보공시)

※ 참고사항

1. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사 하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

1) 전자투표/전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소
 : https://v.miraeassetdaewoo.com

2) 전자투표 행사/전자위임장 수여기간 : 2021년 3월 8일 ~ 2021년 3월 23일

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 3월 23일은 오후 5시까지만 가능)

3) 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자
 위임장 수여

- 주주확인용 공동인증서의 종류 :
 ① 공인인증기관이 발급한 전자거래범용 인증서

② ㈜코스콤 공인인증센터가 발급한 증권거래용 인증서

③ 본인명의 휴대폰 인증

4) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권 처리

2. 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19) 관련 안내
 1) COVID-19 확산과 관련하여 중앙방역대책본부 및 중앙사고수습본부의 집단행사
 방역관리 지침에 따라 총회장 입구에 비치된 '체온계'의 측정 결과에 따라 발열이
 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다.
 2) 마스크 미착용 주주님들의 출입이 제한되며, 주주총회장 입장 시 반드시 마스크를
 착용하여 주시기 바랍니다.

3. 주총 집중일 주총 개최 사유
 1) 해당 사항 없음
 2) 코스닥협회의 주총분산 자율준수프로그램 참여

4. 기타사항
 1) 당사는 주주참석기념품을 따로 제공하지 않습니다.