한솔케미칼 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20210303)
제출인: 한솔케미칼

증권신고서(채무증권)
3.3
한솔케미칼

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2021년 03월 03일

회 사 명 :

주식회사 한솔케미칼

대 표 이 사 :

박 원 환

본 점 소 재 지 :

서울시 강남구 테헤란로 513, K-Tower 7,8층

(전 화) 02-2152-2399

(홈페이지) http://www.hansolchemical.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원본부장 (성 명) 한 장 안

(전 화) 02-2152-2321

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 02월 24일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2021년 02월 24일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2021년 03월 03일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

㈜한솔케미칼 제41회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 :

제41회 금 칠백억원정 (\70,000,000,000)

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 결정에 의한 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은
굵은 파란색으로 표시하였습니다.

요약정보
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
수요예측 결과에 따른 발행조건 결정
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
수요예측 결과에 따른 발행조건 결정
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

3. 공모가격 결정방법
수요예측 결과에 따른 발행조건 결정
-
(주3) 추가 기재

5. 인수 등에 관한 사항
수요예측 결과에 따른 발행조건 결정
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

Ⅱ. 증권의 주요 권리내용

1. 주요 권리내용
수요예측 결과에 따른 발행조건 결정
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

2. 사채관리계약에 관한 사항

V. 자금의 사용목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
수요예측 결과에 따른 발행조건 결정
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

2. 자금의 사용목적

(주1) 정정 전

회차 :
41
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
 총액
70,000,000,000
모집(매출)총액
70,000,000,000

발행가액
70,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2026년 03월 09일

원리금
 지급대행기관
㈜신한은행
 역삼역금융센터
(사채)관리회사
한국예탁결제원

신용등급
 (신용평가기관)
A0(긍정적) / A0(긍정적) / A0(긍정적)
 (한국신용평가㈜ / 한국기업평가㈜ / NICE신용평가㈜)

인수인
증권의
 종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
-
3,500,000
35,000,000,000
인수수수료- 50,000,000(정액)
 성과인수수수료- 증액금액의 0.15%
총액인수

대표
케이비증권
-
3,500,000
35,000,000,000
인수수수료- 50,000,000(정액)
 성과인수수수료- 증액금액의 0.15%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 03월 09일
2021년 03월 09일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
55,000,000,000

운영자금
15,000,000,000

발행제비용
198,420,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
 발행규모
사용
 지역
사용
 국가
원화 교환
 예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
 받은 경우
보증기관
-
지분증권과
 연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
 경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
 관계
매출전
 보유증권수
매출증권수
매출후
 보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
 해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 02월 08일 NH투자증권(주) 및 KB증권(주)와 공동대표주관계약을 체결함
 ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
 ▶ 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함
 ▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음
 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함
 ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 03월 04일이며, 본 사채의 상장예정일은 2021년 03월 09일임

주1) 본 사채는 2021년 03월 02일 09시부터 16시 30분까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면총액(전자등록총액), 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 공동대표주관회사와의 협의에 의해 제41회 무보증사채 발행총액은 금 일천억원(\100,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변동될 수 있습니다.

주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)한솔케미칼 5년만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~ +0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정 이자율은 2021년 03월 03일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.

(주1) 정정 후

회차 :
41
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
 총액
70,000,000,000
모집(매출)총액
70,000,000,000

발행가액
70,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2026년 03월 09일

원리금
 지급대행기관
㈜신한은행
 역삼역금융센터
(사채)관리회사
한국예탁결제원

신용등급
 (신용평가기관)
A0(긍정적) / A0(긍정적) / A0(긍정적)
 (한국신용평가㈜ / 한국기업평가㈜ / NICE신용평가㈜)

인수인
증권의
 종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
-
3,500,000
35,000,000,000

인수수수료- 50,000,000(정액)

(삭제)

총액인수

대표
케이비증권
-
3,500,000
35,000,000,000

인수수수료- 50,000,000(정액)

(삭제)

총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 03월 09일
2021년 03월 09일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
55,000,000,000

운영자금
15,000,000,000

발행제비용
198,420,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
 발행규모
사용
 지역
사용
 국가
원화 교환
 예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
 받은 경우
보증기관
-
지분증권과
 연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
 경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
 관계
매출전
 보유증권수
매출증권수
매출후
 보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
 해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 02월 08일 NH투자증권(주) 및 KB증권(주)와 공동대표주관계약을 체결함
 ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
 ▶ 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함
 ▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음
 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함
 ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 03월 04일이며, 본 사채의 상장예정일은 2021년 03월 09일임

주) 본 사채의 이자율 및 발행수익율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가
(주)
, 키스채권평가
(주)
, 나이스피앤아이
(주)
,
(주)
에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)한솔케미칼 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.16%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주2) 정정 전

[회 차 : 41]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
70,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록 총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
70,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채"의 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하고 매 3개월분마다 상기 사채의 이자율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 지급하며, 이자지급기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다.
원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이자율을 적용한다.

이자지급 기한

2021년 06월 09일, 2021년 09월 09일, 2021년 12월 09일, 2022년 03월 09일,

2022년 06월 09일, 2022년 09월 09일, 2022년 12월 09일, 2023년 03월 09일,

2023년 06월 09일, 2023년 09월 09일, 2023년 12월 09일, 2024년 03월 09일,
2024년 06월 09일, 2024년 09월 09일, 2024년 12월 09일, 2025년 03월 09일,
2025년 06월 09일, 2025년 09월 09일, 2025년 12월 09일, 2026년 03월 09일.

신용평가 
등급
평가회사명
한국신용평가㈜ / 한국기업평가㈜ / NICE신용평가㈜

평가일자
2021년 02월 23일 / 2021년 02월 23일 / 2021년 02월 22일

평가결과등급
A0(긍정적) / A0(긍정적) / A0(긍정적)

대표주관회사
NH투자증권(주), KB증권(주)

상환방법
및 기한
상 환 방 법
"본사채"의 원금은 만기일에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만 상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 상환하며, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이자율을 적용한다.

상 환 기 한
2026년 03월 09일

납 입 기 일
2021년 03월 09일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
(주)신한은행 역삼역금융센터

고유번호
00137571

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 02월 08일 NH투자증권(주) 및 KB증권(주)와 공동대표주관계약을 체결함
▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함
▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 03월 04일이며, 본 사채의 상장예정일은 2021년 03월 09일임

주1) 본 사채는 2021년 03월 02일 09시부터 16시 30분까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면총액(전자등록총액), 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 공동대표주관회사와의 협의에 의해 제41회 무보증사채 발행총액은 금 일천억원(\100,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변동될 수 있습니다.

주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)한솔케미칼 5년만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~ +0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정 이자율은 2021년 03월 03일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.

(주2) 정정 후

[회 차 : 41]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
70,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록 총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
70,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채"의 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하고 매 3개월분마다 상기 사채의 이자율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 지급하며, 이자지급기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다.
원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이자율을 적용한다.

이자지급 기한

2021년 06월 09일, 2021년 09월 09일, 2021년 12월 09일, 2022년 03월 09일,

2022년 06월 09일, 2022년 09월 09일, 2022년 12월 09일, 2023년 03월 09일,

2023년 06월 09일, 2023년 09월 09일, 2023년 12월 09일, 2024년 03월 09일,
2024년 06월 09일, 2024년 09월 09일, 2024년 12월 09일, 2025년 03월 09일,
2025년 06월 09일, 2025년 09월 09일, 2025년 12월 09일, 2026년 03월 09일.

신용평가 
등급
평가회사명
한국신용평가㈜ / 한국기업평가㈜ / NICE신용평가㈜

평가일자
2021년 02월 23일 / 2021년 02월 23일 / 2021년 02월 22일

평가결과등급
A0(긍정적) / A0(긍정적) / A0(긍정적)

대표주관회사
NH투자증권(주), KB증권(주)

상환방법
및 기한
상 환 방 법
"본사채"의 원금은 만기일에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만 상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 상환하며, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이자율을 적용한다.

상 환 기 한
2026년 03월 09일

납 입 기 일
2021년 03월 09일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
(주)신한은행 역삼역금융센터

고유번호
00137571

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 02월 08일 NH투자증권(주) 및 KB증권(주)와 공동대표주관계약을 체결함
▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함
▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 03월 04일이며, 본 사채의 상장예정일은 2021년 03월 09일임

주) 본 사채의 이자율 및 발행수익율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가
(주)
, 키스채권평가
(주)
, 나이스피앤아이
(주)
,
(주)
에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)한솔케미칼 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.16%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주3) 추가 기재

다. 수요예측결과

본 사채의 발행과 관련된 공모가격은 2021년 03월 02일 금융투자협회 K-bond 시스템을 통해 시행된 수요예측의 결과에 따라 "공동대표주관회사"인 NH투자증권(주) 및 KB증권(주)와 발행회사가 협의하여 아래와 같이 결정하였습니다.

[제41회]
본 사채의 이자율 및 발행수익율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)한솔케미칼 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.16%p.를 가산한 이자율로 합니다.

라. 수요예측 결과

(1) 수요예측 참여 내역

[회차 : 제41회]

(단위 : 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사
(집합)
투자매매
중개업자
연기금, 운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적
거래실적

유*
무

건수
8
15
4
-
-
-
27

수량
900
870
500
-
-
-
2,270

경쟁률
1.29
1.24
0.71
-
-
-
3.24

주) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임
 *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(2) 수요예측 신청가격 분포

[회차 : 제41회]

(단위 : bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 (집합)
투자매매
중개업자
연기금, 운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적
거래실적

유*
무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-26bp
-
-
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
1
200
8.81%
200
8.81%
포함

-25bp
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
4.41%
300
13.22%
포함

-21bp
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
2.20%
350
15.42%
포함

-20bp
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
8.81%
550
24.23%
포함

-17bp
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
4.41%
650
28.63%
포함

-16bp
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
2.20%
700
30.84%
포함

-11bp
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
4.41%
800
35.24%
포함

-10bp
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.44%
810
35.68%
포함

-9bp
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
4.41%
910
40.09%
포함

-7bp
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
4.41%
1,010
44.49%
포함

-5bp
-
-
2
100
1
100
-
-
-
-
-
-
3
200
8.81%
1,210
53.30%
포함

0bp
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.44%
1,220
53.74%
포함

3bp
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
2.20%
1,270
55.95%
포함

5bp
-
-
2
60
1
100
-
-
-
-
-
-
3
160
7.05%
1,430
63.00%
포함

6bp
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.44%
1,440
63.44%
포함

7bp
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.44%
1,450
63.88%
포함

8bp
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.44%
1,460
64.32%
포함

9bp
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.44%
1,470
64.76%
포함

10bp
1
200
1
300
1
100
-
-
-
-
-
-
3
600
26.43%
2,070
91.19%
포함

20bp
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
8.81%
2,270
100.00%
비포함

합계
8
900
15
870
4
500
-
-
-
-
-
-
27
2,270
100.00%

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함
 *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(3) 수요예측 상세 분포 현황

[회차 : 제41회]

(단위 : bp, 건, 억원)

수요예측
참여자
㈜한솔케미칼 5년 만기 개별민평 대비 스프레드
합계

-26
-25
-21
-20
-17
-16
-11
-10
-9
-7
-5
0
3
5
6
7
8
9
10
20

기관투자자1
200

200

기관투자자2

100

100

기관투자자3

50

50

기관투자자4

100

100

기관투자자5

100

100

기관투자자6

100

100

기관투자자7

50

50

기관투자자8

100

100

기관투자자9

10

10

기관투자자10

100

100

기관투자자11

100

100

기관투자자12

100

100

기관투자자13

50

50

기관투자자14

50

50

기관투자자15

10

10

기관투자자16

50

50

기관투자자17

100

100

기관투자자18

50

50

기관투자자19

10

10

기관투자자20

10

10

기관투자자21

10

10

기관투자자22

10

10

기관투자자23

10

10

기관투자자24

300

300

기관투자자25

200

200

기관투자자26

100

100

기관투자자27

200
200

합계
200
100
50
200
100
50
100
10
100
100
200
10
50
160
10
10
10
10
600
200
2,270

누적합계
200
300
350
550
650
700
800
810
910
1,010
1,210
1,220
1,270
1,430
1,440
1,450
1,460
1,470
2,070
2,270
-

마. 유효수요의 범위 및 산정근거

구 분
내 용

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 산정 근거
2021년 03월 02일 실시된 수요예측 실시 결과 본 사채의 공모 희망금리 범위 내의 수요예측 참여물량이 발행예정금액을 초과하였지만, 공동대표주관회사는 발행회사인 (주)한솔케미칼과 협의하여 최초 증권신고서 제출시 기재한 바와 같이 제41회 무보증사채 발행금액의 총액을 700억원으로 결정하였습니다.

[본 사채의 발행금액 결정]
제41회 무보증사채: 700억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 700억원)

공동대표주관회사는 유효수요의 범위를 산정함에 있어 발행회사와 협의하여 본 사채의 공모희망금리 밴드를 제시하였으며, 본 사채의 수요예측 결과 기관투자자의 수요예측 신청현황은 아래와 같습니다.

[수요예측 신청현황]
제41회 무보증사채
- 총 참여신청금액: 2,270억원
- 총 참여신청범위: -0.26%p. ~ 0.20%p.
- 총 참여신청건수: 27건
- 공모희망금리 내 참여신청건수: 26건
- 공모희망금리 내 참여신청금액: 2,070억원

본 채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 공동대표주관회사의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 공동대표주관회사가 협의하여 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 공동대표주관회사와 발행회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였고, 공모희망금리밴드 상단 이내로 참여한 건을 유효수요로 정의하였습니다. 

본 수요예측 결과에 대한 세부 참여현황은 상기 기재한 "(2) 수요예측 신청가격 분포" 및"(3) 수요예측 상세 분포 현황"의 표를 참고하여주시기 바랍니다.

최종 발행수익률 
확정을 위한 
수요예측 결과 반영
공동대표주관회사는 발행회사인 (주)한솔케미칼과 협의하여 본 사채의 유효수요의 범위내 수요예측 결과에 대한 배정 및 발행금리 결정시 "누적도수"의 개념을 사용하였습니다.

이에 따라 본 사채의 수요예측에 참여한 물량 중 유효수요 범위 내 최고금리수준 신청물량에 도달하는 수요예측 참여금리에 해당하는 신청물량까지의 참여신청금리를 본 사채의 발행금리로 결정하였습니다.

- 본 사채의 발행금리

[제41회]
본 사채의 이자율 및 발행수익율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)한솔케미칼 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.16%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주4) 정정 전

가. 사채의 인수

[제41회]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료

대표
NH투자증권
00120182
서울시 영등포구 여의대로 60
35,000,000,000
50,000,000
총액인수

대표
KB증권

00164876

서울시 영등포구 여의나루로 50

35,000,000,000
50,000,000
총액인수

주) 본 사채는 2021년 03월 02일 09시부터 16시 30분까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 공동대표주관회사와의 협의에 의해 제41회 무보증사채 발행총액은 금 일천억원(\100,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변동될 수 있습니다.

나. 사채의 관리

(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
회차
관리금액 및 수수료율
관리조건

명칭
고유번호
관리금액
수수료

한국예탁결제원
00159652
서울시 영등포구 여의나루로 4길 23
제41회
70,000,000,000
5,000,000
-

주) 본사채는 2021년 03월 02일 09시부터 16시 30분까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 금 일천억원(\100,000,000,000) 이하의 범위 내에서 상기 사채관리회사에 대한 관리금액이 조정될 수 있습니다.

(주4) 정정 후

가. 사채의 인수

[제41회]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료

대표
NH투자증권
00120182
서울시 영등포구 여의대로 60
35,000,000,000
50,000,000
총액인수

대표
KB증권

00164876

서울시 영등포구 여의나루로 50

35,000,000,000
50,000,000
총액인수

(삭제)

나. 사채의 관리

(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
회차
관리금액 및 수수료율
관리조건

명칭
고유번호
관리금액
수수료

한국예탁결제원
00159652
서울시 영등포구 여의나루로 4길 23
제41회
70,000,000,000
5,000,000
-

(삭제)

(주5) 정정 전

1. 주요 권리내용

가. 일반적인 사항

(단위 : 백만원, %)

회 차
발행금액
이자율
만기일
비고

제41회 무보증사채
70,000
주2)
2026.03.09
-

합 계
70,000
-
-
-

주1) 본 사채는 2021년 03월 02일 09시부터 16시 30분까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 공동대표주관회사와의 협의에 의해 제41회 무보증사채 발행총액은 금 일천억원(\100,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변동될 수 있습니다.

주2) 제41회 무보증사채: 본 사채는 수요예측결과에 따라 발행금액 및 이자율 등이 결정될 예정입니다. 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)한솔케미칼 5년만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~ +0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(중략)

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회 차 : 제41회 ]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
관리금액 및 수수료율
관리조건

명칭
고유번호
관리금액
수수료

한국예탁결제원
00159652
서울시 영등포구 여의나루로 4길 23
70,000,000,000
5,000,000
-

주) 본사채는 2021년 03월 02일 09시부터 16시 30분까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 금 일천억원(\100,000,000,000) 이하의 범위 내에서 상기 사채관리회사에 대한 관리금액이 조정될 수 있습니다.

(주5) 정정 후

(단위 : 백만원, %)

회 차
발행금액
이자율
만기일
비고

제41회 무보증사채
70,000
주)
2026.03.09
-

합 계
70,000
-
-
-

주) 본 사채의 이자율 및 발행수익율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가
(주)
, 키스채권평가
(주)
, 나이스피앤아이
(주)
,
(주)
에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)한솔케미칼 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.16%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(중략)

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회 차 : 제41회 ]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
관리금액 및 수수료율
관리조건

명칭
고유번호
관리금액
수수료

한국예탁결제원
00159652
서울시 영등포구 여의나루로 4길 23
70,000,000,000
5,000,000
-

(삭제)

(주6) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[제41회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
70,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
198,420,000

순 수 입 금 [ (1) - (2) ]
69,801,580,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정이며 상기 매출총액 및 발행제비용은 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.

나. 발행 제비
용의 내역

[제41회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
49,000,000
발행금액 × 0.07% (만기 2년 초과 채무증권)

인수수수료
100,000,000
정액지급

대표주관수수료
21,000,000
발행금액 × 0.03%

사채관리수수료
5,000,000
정액지급

신용평가수수료
21,000,000
한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가

기타 비용
상장수수료
1,400,000
500억원 이상 1,000억원 미만

표준코드수수료
20,000
채무증권 1건당 20,000원

상장연부과금
500,000
만기 1년당 100,000원

등록수수료
500,000
발행금액 × 0.001% (최대 50만원)

합 계
198,420,000
-

주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정이며, 발행제비용은 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.

2. 자금의 사용목적

(중략)

[증액 시 자금의 사용목적]

2021년 03월 02일 수요예측 결과에 따라 당사의 제41회 무보증사채의 전자등록총액 합계가 금 칠백억원(\70,000,000,000)을 초과하는 금액으로 금 일천억원(\100,000,000,000) 이내에서 변경될 경우, 금 칠백억원(\70,000,000,000) 대비 초과 조달 금액은 전액 운영자금으로 사용될 예정입니다.

[운영자금]

(단위: 백만원)

구분
사용처
금액

원·부재료 구매
한국화공, 한화토탈 등으로부터
SM,BD 등의 원·부재료 구매
30,000

주1) 금번 사채 발행일로부터 실제 자금 사용일까지 남은 기간 동안 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

(주6) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[제41회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
70,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
198,420,000

순 수 입 금 [ (1) - (2) ]
69,801,580,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다

나. 발행 제비
용의 내역

[제41회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
49,000,000
발행금액 × 0.07% (만기 2년 초과 채무증권)

인수수수료
100,000,000
정액지급

대표주관수수료
21,000,000
발행금액 × 0.03%

사채관리수수료
5,000,000
정액지급

신용평가수수료
21,000,000
한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가

기타 비용
상장수수료
1,400,000
500억원 이상 1,000억원 미만

표준코드수수료
20,000
채무증권 1건당 20,000원

상장연부과금
500,000
만기 1년당 100,000원

등록수수료
500,000
발행금액 × 0.001% (최대 50만원)

합 계
198,420,000
-

주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다

2. 자금의 사용목적

(중략)

(삭제)

　위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 02월 24일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.