심텍홀딩스 — 주주총회소집공고 (20210303)
제출인: 심텍홀딩스

주주총회소집공고
2.9
(주)심텍홀딩스

주주총회소집공고

2021 년 3 월 3 일

회 사 명 :
주식회사 심텍홀딩스

대 표 이 사 :
박 광 준

본 점 소 재 지 :
충청북도 청주시 흥덕구 산단로 73

(전 화) 043-909-8000

(홈페이지) http://www.simmtechholdings.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO
(성 명) 이 경 수

(전 화) 043-269-9365

주주총회 소집공고

(제 34기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제 365조 및 당사 정관 제 23조에 의거 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 

- 아 래 -

1. 일 시 : 2021년 3월 26일(금) 오전 9시

2. 장 소 : 충청북도 청주시 흥덕구 옥산면 과학산업4로 117 ㈜심텍 R&D센터 
 면회동 2층 대회의실

3. 회의목적사항

가. 보고사항

·감사보고 및 영업보고

·내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제 34기(2020.01.01 ~ 2020.12.31) 재무제표
 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
 ◆ 이익배당예정내용 :1주당 예정배당금 보통주 30원

제2호 의안 : 정관 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 후보 전세호

제3-2호 의안 : 사내이사 후보 박광준

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항

상법 제542조의4 3항에 의한 경영참고사항은 당사 및 한국예탁결제원에 비치하였고, 
금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 전자공시시스템에서 조회가 가능하오니 
참고하시기 바랍니다.

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 
한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 
따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록주식으로 전환하시기 바랍니다.

6. 주주총회 참석시 준비
물(마스크착용 필수)

-
직접행사 : 주주총회참석장(선택), 신분증(필수)

- 대리행사 : 주주총회참석장(선택), 위임장(필수), 대리인 신분증(필수)

7. 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)에 관한 사항

당사는 사업장내 코로나바이러스감염증-19의 확산을 방지하기 위하여 출입구에 열화상 카메라가 비치되어 있으며 외부인의 내방시 문진표 작성 및 마스크 착용여부를 확인하고 있습니다. 주주총회 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님은 출입이 제한될 수 있습니다. 

코로나바이러스 발생현황 등에 따른 보호조치를 위해 의장의 판단에 따라 주주총회장이 변경될수 있습니다.

※ 주주총회 기념품은 지급하지 않습니다. 이점 양지하여 주시기 바랍니다

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 성명

안경한(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2020.02.10
제1호의안 : 주식회사 이스턴 채무보증의 연장의 건
찬성

2
2020.02.14
제1호의안 : 중소기업은행 기한부 수입신용장 발행 연대보증의 건
찬성

3
2020.02.19
제1호의안 : 우리은행 기타외화지급보증 근저당 설정의 건
찬성

4
2020.02.25
제1호의안 : 제33기(2019.01.01-2019.12.31) 결산 및 현금배당 확정의 건
제2호의안 : 제34기(2020.01.01-2020.12.31) 사업계획(안) 승인의 건
찬성

5
2020.02.27
제1호의안 : 제33기 정기 주주총회 개최 및 부의 안건 승인의 건
찬성

6
2020.03.11
제1호의안 : 국민은행 무역금융 연대 보증의 건
찬성

7
2020.04.06
제1호의안 : 자회사 (주)심텍 주주배정 유상증자에 따른 주식 취득 결정의 건
찬성

8
2020.04.13
제1호의안 : 신한금융투자 주식담보대출의 건
찬성

9
2020.04.28
제1호의안 : 한국산업은행 운영자금대출 차입의 건
찬성

10
2020.05.12
제1호의안 : 타법인 주식 처분 결정의 건
제2호의안 : 임원에 대한 성과급 지급 계획의 건
제3호의안 : 임직원 대상 자금대여의 건
찬성

11
2020.07.24
제1호의안 : 근저당권 설정 계약 승인의 건
찬성

12
2020.09.08
제1호의안 : 타법인 주식 처분 결정의 건
제2호의안 : 주식회사 심텍 제 6회 기명식 무의결권부 상환우선주식 인수의 건
찬성

13
2020.10.08
제1호의안 : 신용장 한도 미화 250만불 신규 건 연대보증 제공 건
찬성

14
2020.11.04
제1호의안 : 합병계약 체결 승인의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

주) 해당사항 없음

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사

1

3,000,000,000

72,000,000

72,000,000

-

주) 사외이사만을 대상으로 주주총회에서 승인받은 금액이 없으므로 상기 주총승인금액은 전체 이사에 대해 승인받은 보수 한도 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

주) 해당사항 없음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

주) 해당사항 없음

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

[지주회사 사업부문]

가. 산업의 특성

지주회사(持株會社, Holding Company)란 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사의 사업내용을 지배하는 것을 주된 사업으로 하는 회사를 말합니다. 사업내용을 지배한다는 것은 회사의 사업에 관한 주요 경영사항에 관여하고, 그에 관한 결정에 영향력을 행사한다는 것을 의미합니다.

지주회사는 크게 순수지주회사와 사업지주회사로 구분할 수 있습니다. 순수지주회사는 어떠한 사업활동도 하지 않고, 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사를 지배하는 것을 주된 목적으로 하며 지배하는 자회사들로부터 받는 배당금, 경영자문수수료, 브랜드수수료, 임대수익 등을 통한 수수료 등을 주된 수입원으로 합니다. 사업지주회사는 직접 어떠한 사업활동을 함과 동시에 다른 회사를 지배하기 위하여 주식을 소유하는 회사입니다.

우리나라에서는 경제력 집중 및 산업의 독점화를 방지하기 위하여 지주회사 제도를 법률로 금지하여 왔으나 IMF금융위기 이후 구조조정을 원활하게 하기 위하여 공정거래법상 엄격한 요건을 충족할 경우에 한하여 지주회사 설립 및 전환을 허용하고 있습니다.

지주회사의 장점으로는 기업지배구조의 투명성을 증대시켜 시장으로부터 적정한 기업가치를 평가받음으로써 주주의 가치를 높이고, 독립적인 경영 및 객관적인 성과평가를 가능케 함으로써 책임경영을 정착시키며, 사업부문별 특성에 맞는 신속하고 전문적인 의사결정이 가능한 체제를 확립하여 사업부문별 경쟁력을 강화하고, 전문화된 사업역량에 기업의 역량을 집중함으로써 경영위험의 분산 등을 추구할 수 있습니다.

지주회사에 대한 법률적 근거는 공정거래법의 제2조 제1호의2에서 그 기준을 정하고 있습니다. 지주회사는 회사가 소유하고 있는 자산총액이 5천억원 이상으로서 지배 목적의 자회사에 대한 주식가액(지분포함) 합계액이 당해 회사 자산총액의 100분의 50이상인 회사를 의미합니다.
(※ 당사는 공정거래법 시행령 제2조 개정시행전 기존지주회사에 해당되어, 법소정의 유예기간이 존재하며, 유예기간동안 요건을 갖추어야 합니다.)

한편, 지주회사가 경제력의 집중 또는 무리하게 계열사를 확장하거나 유지하는 행위를 방지하기 위해 공정거래법의 제8조의2 제2항 규정에 의거 다음 각호에 해당하는 행위를 금지하고 있습니다.

1) 자본총액의 2배를 초과하는 부채액을 보유하는 행위

2) 자회사의 주식을 그 자회사 발행주식총수의 100분의 40(자회사가 자본시장과 금융투자에 관한 법률에 따른 주권상장법인 또는 협회등록법인이거나 공동출자법인인 경우 또는 벤처지주회사의 자회사인 경우에는 100분의 20) 미만으로 소유하는 행위

3) 계열회사가 아닌 국내회사의 주식을 당해 회사 발행주식총수의 100분의 5를 초과하여 소유하는 행위(소유하고 있는 계열회사가 아닌 국내회사의 주식가액의 합계액이 자회사의 주식가액의 합계액의 100분의 15 미만인 지주회사에 대하여는 적용하지 아니한다) 또는 자회사 외의 국내계열회사의 주식을 소유하는 행위

4) 금융업 또는 보험업을 영위하는 자회사의 주식을 소유하는 지주회사(이하 "금융지주회사"라 한다)인 경우 금융업 또는 보험업을 영위하는 회사외의 국내회사의 주식을 소유하는 행위

5) 금융지주회사외의 지주회사(이하 "일반지주회사"라 한다)인 경우 금융업 또는 보험업을 영위하는 국내회사의 주식을 소유하는 행위

나. 산업의 현황
지주회사 수는 '99년 제도 도입 이후 꾸준히 증가하다가 '19년 9월 말 기준 국내 지주회사의 수는 총 173개사로 그 수는 변동이 없으나 일반 지주회사에서 1개사가 감소하고 금융지주회사 1개사가 증가하였습니다.
173개 지주회사의 평균 부채 비율은 34.2%(일반지주 34.6%, 금융지주 28.5%)로 법상 규제 수준(200% 초과 금지)보다 크게 낮은 수준입니다.

연도별 지주회사 수는 아래 표와 같습니다.

공정거래법 상 연도별 지주회사 수

구 분
'10.9
'11.9
'12.9
'13.9
'14.9
'15.9
'16.9
'17.9
'18.9
'19.9

일반지주회사
84
92
103
114
117
130
152
183
164
163

금융지주회사
12
13
12
13
15
10
10
10
9
10

합 계
96
105
115
127
132
140
162
193
173
173

증가율
21.5
9.4
9.5
10.4
3.9
6.1
15.7
19.1
-10.5
0

출처 : '19년 지주회사 현황 분석결과 (공정거래위원회)

다. 경쟁요소
지주사업부문은 경쟁에 대한 해당사항이 없습니다.

심텍홀딩스_조직도

[PCB(인쇄회로기판)제조 사업부문]

가. 산업의 특성

1) 산업의 개요 및 분류
PCB는 다수의 전자 부품을 표준화된 방식으로 고정 및 연결하기 위해 만들어진 배선이 패턴화되어 있는 기판을 의미합니다. 과거에는 PCB의 회로를 패터닝(형성)하기 위해 스크린 인쇄법 등이 사용되기도 했으나 현재는 일부 저가의 범용성 기판에 사용되고 있으며 대부분은 감광성 필름을 사용해 패턴을 형성하고 있으며, 스크린 인쇄에서 차용한 PCB 즉 인쇄회로기판이라는 용어가 일반적으로 사용되고 있습니다. PCB는 용도에 따라 크게 부품 실장용 메인보드 PCB와 반도체칩을 메인보드에 실장할 때 중간에서 버퍼 커넥터(Buffer Connector) 역할을 하는 서브스트레이트 기판으로 분류됩니다. PCB는 모든 전자기기에 필수적으로 쓰이는 핵심 부품으로 PCB를 대체할 가능성이 있는 대체재와 그 시장은 없습니다.

2) 국민경제적 지위
반도체 및 정보 통신기기용 인쇄회로기판 제조업은 2000년대 들어 정보화 기기의 다양화와 PC 보급의 대중화로 인하여 시장이 확대되고 있습니다. 이에 따라, 21세기한국 경제의 주력산업으로 점차 자리잡고 있으며 고용, 소득, 외화 획득 등 국민경제 활성화에 기여하고 있습니다.

3) 시장의 규모
Prismark에 따르면, 2020년 PCB 산업은 전년보다 0.3% 성장한 615억 달러로 전망됩니다. 또한 전체 PCB 시장중 Communication, Computing 분야가 각각 26.8%, 24.3%으로 가장 큰 비중을 차지할 것으로 예상됩니다.

<표> 세계 인쇄회로기판 연도별 시장규모

(단위 : 백만달러)

구분

2018년

2019년

2020년

2019~2020

성장율

2024년 전망

연평균성장율

(2019~2024)

Computing

14,905

14,545

14,950

2.78%

16,475

2.52%

Communication

17,426

17,226

16,500

-4.21%

22,475

5.46%

Consumer

8,387

7,966

7,520

-5.60%

9,642

3.89%

Automotive

7,473

6,847

6,220

-9.16%

8,552

4.55%

Industrial

2,851

2,641

2,560

-3.07%

3,078

3.11%

Medical

1,232

1,271

1,319

3.78%

1,471

2.97%

Military/Aerospace

2,568

2,676

2,720

1.64%

3,008

2.37%

Packaging

7,554

8,139

9,701

19.19%

11,146

6.49%

합계

62,396

61,311

61,490

0.29%

75,847

4.35%

※ Source : Prismark(Oct. 2020)

4) 생산능력의 규모
2019년 PCB의 총 생산규모는 전년 대비 1.7% 하락하였으나, 2020년은 0.3% 성장할 전망입니다. 특히, Packaging, Medical, Computing 분야는 각각 19.2%, 3.8%, 2.8% 성장이 전망됩니다.

5) 산업의 연혁 및 성장과정
PCB(Printed Circuit Board, 인쇄회로기판)산업은 1970년대 가정용 전자제품에 들어가는 단면 PCB를 생산하기 시작하여, 1980년대 컬러TV 급증과 전화기, PC(Personal Computer) 시장의 발전과 함께 높은 성장을 같이 하였습니다. 특히 1990년대에는 PC 시장의 호황에 따라 PCB의 기술도 단면(Single-layer)에서 고다층(Multi-layer)으로 진화하였습니다. 또한 2000년 이후 스마트폰과 태블릿 등과 같은 휴대용(Mobile) 통신기기의 발전으로, PCB도 고전적 Board 형태 외에 반도체 패키지용 PCB (Package Substrate)가 등장 하였습니다. 최근에는 IoT, 자율 주행 자동차 시장 등 전자부품의 요구가 다양해짐에 따라 PCB의 사양 및 사용 범위도 다양화되고 확대되고 있습니다.

㈜심텍의 메모리 모듈용 기판은 수년간 약 30%의 글로벌 시장점유율을 유지한 것을 인정받아 '08년도에 지식경제부로터 세계일류상품으로 선정되었으며, 시장 선도기술인 패턴매립형기판(ETS)도 높은 기술력과 경쟁력으로 수출 증대 및 국가 경제발전에 크게 기여하고 있음을 인정받아 2016년 세계일류상품으로 추가 선정되었습니다. 아울러, 세계일류상품으로 선정된 후 현재까지 품목 자격 및 기업 자격을 유지해 오고 있습니다.

■ 세계일류상품 선정 및 자격 유지 현황

품목 선정

품목 결과

기업 결과

선정연도

인증번호

품목명

업체명

2016

2016-014

패턴 매립형 기판(ETS)_주1)

㈜심텍

품목 자격 유지

기업 자격 유지

2008

2008-007

메모리 모듈용 기판

㈜심텍

품목 자격 유지

기업 자격 유지

2008

2008-007

BOC 기판

㈜심텍

품목 자격 유지

기업 자격 유지

주1) 패턴매립형기판(ETS)은 반도체용인쇄회로기판에 적용되는 공법으로써, 종래의 기판은 패턴이 절연층
 상부에 돌출형태의 구조를 가지고 있으나, 본 제품은 회로 패턴을 절연층 안쪽에 매립시켜 초미세회
 로구현 (High Density I/O) 및 고신뢰성을 제공하는 기판입니다.

6) 일반적 특성
반도체 패키지용 PCB는 전자 제품의 핵심 부품으로 PC, 서버, 스마트폰 등 반도체의 전방 시장과 밀접한 관계를 맺고 있습니다. PCB의 사양, 소재, 설계 및 특성이 완제품을 위한 개발 단계부터 정해져 시장의 규모와 대량 생산까지, 최종 공급자 고객과 함께하는 주문형 생산방식을 따르며 공급체계 관리(SCM, Supply-Chain-Management)가 매우 중요하게 여겨지고 있습니다.

나. 산업의 성장성
컴퓨터, 휴대용 통신기기 등의 기능이 다양해지고, 속도가 빨라지며, 데이터의 저장 용량이 증가하는 추세입니다. 이에 따라 PCB도 고성능, 고집적이 요구됨에 따라 평균판매단가(ASP, Average Selling Price)가 높은 제품 위주로 확대되어 2024년까지 연평균 4.4%씩 성장할 것으로 전망되고 있습니다.

다. 경기변동의 특성
반도체 및 정보 통신기기용 인쇄회로기판의 경기는 일반적으로 전방산업인 반도체, 통신기기 및 PC의 출하량과 연동됩니다. 또한, 인쇄회로기판이 소요되는 각종 전자기기의 기술변화에 따라 다양한 제조공법이 요구되기도 하며, 계절성을 나 타내기도 합니다.

라. 경쟁요소
반도체용 PCB 제조에 특화되어 있으며 가격, 품질, 기술 등의 측면에서 경쟁우위를 유지하고 있습니다. 또한, 2008년 12월에는 분할전 심텍의 주력생산제품인 메모리 모듈 PCB와 BOC가 지식경제부가 선정한 세계일류상품에 지정되었습니다. 또한, 기존의 메모리모듈PCB 위주의 사업에서 FC-CSP, MCP, BOC 등 향후 성장성이 높은 Substrate분야로의 고객확보 및 매출확대를 추진하고 있습니다.

마. 자원조달의 특성
과거에는 주요 원재료의 수입의존도가 높았으나 최근 국산화가 상당 부분 이루어졌으며, 원재료를 공급받는 업체도 다변화되고 있는 추세입니다.

바. 관련 법령 또는 정부의 규제
 - 해당사항이 없습니다.

나. 회사의 현황

[지주회사 사업부문]

- 영업개황
당사는 다른 회사의 주식을 소유하고 그 회사를 지배하는 것을 목적으로 하는 지주회사로서, 분할전 회사(舊, ㈜심텍)는 지주회사 체제 전환을 위해 2015년 7월 1일 인적분할의 방식으로 투자, 브랜드수수료, 경영자문수수료, 임대수익 등 지주사업부문을담당하는 ㈜심텍홀딩스와 기존의 PCB제조 및 판매 사업을 영위하는 ㈜심텍으로 분할하였습니다.

당사는 분할에 따른 존속법인으로서 분할전 회사가 보유한 관계회사 지분 모두를 보유하게 되며, 이에 따라 자회사 및 관계회사들이 속한 산업환경 및 영업실적에 직, 간접적으로 영향을 받습니다. 
당사와
그 종속기업(이하 '연결회사')은 제공하는 재화나 용역에 근거하여 영업부문을 구분하고 각 부문의 재무정보를 내부관리목적으로 활용하고 있으며, 이에 따라 당해 보고서의 사업부문은 다음과 같습니다

사업부문

회사명

주요 생산 및 판매제품 유형

지주회사

㈜심텍홀딩스
Simmtech Hong Kong Holdings Limited

STNC Hong Kong Holdings Limited
STJ Holdings Co., Ltd.
㈜글로벌심텍_주3)

브랜드로열티,
경영자문, 임대수익 등

PCB 제조

㈜심텍
신태전자(서안) 유한공사
Simmtech Graphics Co., Ltd._주2)

Module PCB 및 Substrate PCB 등

PCB 영업
Simmtech Japan Inc.
Simmtech Niching (Suzhou) Co.,Ltd.
Simmtech America Inc.
고객사 Contact 및 영업

PCB 제품검사
T.E. TECH(M) SDN.BHD._주1)
Nippon Via Co., Ltd._주4)
PCB 제품검사

부동산 임대 외

㈜성진사_주1)

임대수익

교육 서비스
㈜시니어파트너즈_주1)
교육 서비스

주1) T.E. TECH(M) SDN.BHD. 및 ㈜성진사, ㈜시니어파트너즈는 연결 매출액 기준 1%미만으로
 사업내용에 대해 생략 하였습니다.
주2) Estern Co., Ltd.는 2020년 1월 1일에 사명을 Simmtech Graphics Co., Ltd.로 변경하였습니다.
주3) ㈜심텍글로벌은 2020년 2월 10일에 사명을 ㈜글로벌심텍으로 변경하였습니다,.
주4) Nippon Via Co., Ltd. 2019년 11월에 설립되었으며, STJ Holdings Co., Ltd.가 지분 100%를
 보유하고 있습니다.

[PCB(인쇄회로기판)제조 사업 부문]

가. 영업개황 및 사업부문의 구분

1) 영업개황

당사의 자회사인 ㈜심텍은 2015년 7월 1일 당사로부터 인적분할 되어 신설되었으며 PCB(인쇄회로기판)제조 사업을 영위하고 있습니다. 또한, 2015년 8월 7일에 한국거래소 코스닥시장에 주권을 재상장하였습니다.

2) 공시대상 사업부문의 구분

당사의 자회사인 ㈜심텍은 반도체 및 통신기기용 인쇄회로기판 및 판매(수출 포함)를 지배적 단일 사업으로 영위하는 업체로서 사업의 내용을 부문별로 구분하여 표시하지 않습니다.

나. 시장점유율

PCB 제품별로는 경쟁 관계에 있는 업체가 존재하나, 각 PCB제조사 마다 주력으로 하는 제품에 차이가 있어 100% 완벽하게 ㈜심텍의 경쟁회사라고 볼 수 있는 회사는 없습니다. 또한, ㈜심텍이 설립 이래 집중해 왔던 반도체용 PCB부문은 기술 장벽이 높은 산업이며, 지난 5년간 당사가 제조하는 모듈PCB와 서브스트레이트 기판 부문에서 신규 업체의 진입이 없었던 바, 향후 경쟁 구도의 변동 가능성은 굉장히 낮은 상황입니다.

연결실체내 ㈜심텍과 국내 동종업종 주요 대표기업의 매출액은 하기와 같습니다.

(단위 : 억원)

구 분
2019년
2018년
2017년
2016년
2015년
2014년

㈜심텍
8,482
7,986
7,685
7,634
3,851
6,537

대덕전자
10,605
5,907
5,121
4,909
5,126
6,909

코리아써키트
4,649
4,703
5,204
4,731
4,791
4,466

주주1) ㈜심텍의 2014년 실적은 분할전 舊.심텍(現.심텍홀딩스)이 공인회계사의 감사를 받은 K-IFRS 별도
 재무제표 실적이며, 2015년 실적은 現.㈜심텍의 설립일(2015.07.01)부터 연말까지 6개월간의 실적입니다.
주2) 동종업체 매출액은 각 사업연도별 공시된 외부감사인의 감사보고서상 별도재무제표 기준 입니다.
주3) 대덕전자의 2019년도 매출액은 대덕전자의 계열회사였던 대덕GDS와 2018년 12월 합병을 완료한 후
 매출액입니다.

다. 시장의 특성

㈜심텍은 반도체 및 정보 통신기기용 PCB를 전문 생산하며, 주요 제품은 크게 메모리 모듈용 PCB와 반도체 패키지에 필수적인 FBGA, FC-CSP, BOC 등과 같은 Package Substrate로 구분됩니다.

㈜심텍이 생산하는 인쇄회로기판은 각종 전자제품에 소요되는 부품으로써 주문생산방식을 통해 세계 각국의 반도체 및 통신기기 제조업체 등에 공급됩니다. 2019년 기준으로 매출의 87.6%가 수출(로칼 포함)되었으며, 전방산업인 반도체, 통신기기 및 PC의 출하량과 각종 전자기기의 기술변화가 수요의 변동요인으로 작용합니다.

라. 회사의 경쟁우위요소
반도체용 PCB 제조에 특화되어 있으며 가격, 품질, 기술 등의 측면에서 경쟁우위를 유지하고 있습니다. 또한, 2008년 12월에는 분할전 심텍의 주력생산제품인 메모리 모듈 PCB와 BOC가 지식경제부가 선정한 세계일류상품에 지정되었으며,당사의 선도기술인 패턴 매립형 기판(ETS) 또한 2016년 세계일류상품에 지정된바 있습니다. 당사의 경쟁우위요소는 하기 3가지로 요약할 수 있습니다.

1) 반도체용 PCB 전문 제조 기업
분할전 심텍은 1987년 설립이래 반도체용 PCB의 개발 및 양산에 매진해 해당 제품관련하여 차별화된 양산 기술력을 보유하고 있으며, ㈜심텍은 인적분할을 통해 PCB 제조판매 부문의 사업을 영위하고 있습니다.

2) 제품 및 고객사 다변화를 통한 안정적 성장

㈜심텍의 제품은 PC, 서버, 스마트모바일, SSD향으로 그 전방시장이 다변화되어 있으며, 글로벌 Big4 메모리칩 메이커(삼성전자, SK하이닉스, 도시바, 웨스턴디지털) 및 Big5 패키징 전문 기업(ASE, Amkor, SPIL, StatsChipPAC, PTI)을 고객사로 확보하여 안정적인 성장을 지속하고 있습니다.

3) 전방시장의 높은 이해도와 기술 선도력

㈜심텍의 고객사는 글로벌 리딩 기업들로 구성되어 있으며, 각 고객사 내에서 First PCB Vendor(메인 공급업체) 및 전략적 파트너로서 고객사와 함께 선행 개발 및 양산을 진행하고 있습니다.

마. 신규 사업 등의 내용 및 전망
기존의 메모리모듈PCB 위주의 사업에서 MCP, FC-CSP, BOC, FMC 등 향후 성장성이 높은 Package Substrate분야로의 고객확보 및 매출확대를 추진하고 있습니다. 동사는 반도체용 PCB를 전문적으로 생산하는 기업으로서 별도의 신규 사업을 추진하거나 검토하고 있지 않습니다.

바. 조직도
PCB(인쇄회로기판)제조 사업 부문의 조직도는 '㈜심텍'의 정기보고서 "II. 사업의 내용" - "사업의 개요" - "회사의 현황" 부분을 참조하시기 바랍니다.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 상기 'III. 경영참고사항'의 1. 사업의 개요 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 아래 연결 및 별도 재무제표는 감사 완료전 재무제표이므로 외부감사인의 감사결과와 주총 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.

(1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 34 기 : 2020년 12월 31일 현재

제 33 기 : 2019년 12월 31일 현재

주식회사 심텍홀딩스와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주석
제 34 기
제 33 기

자산

유동자산

202,456,924,053

254,960,500,657

현금및현금성자산
7
20,137,763,871

14,568,925,572

매출채권및기타채권(유동)
6,35
54,262,882,051

90,232,326,184

재고자산
9
123,816,203,742

147,176,730,758

당기법인세자산

1,460,759,270

190,750,554

기타유동자산
11,21
2,779,315,119

2,791,767,589

비유동자산

605,705,898,644

610,359,068,054

매출채권및기타채권(비유동)
6,35
3,029,503,000

100,000,000

관계기업및공동기업투자
15
3,450,857,222

2,754,845,214

기타금융자산(비유동)
10
2,445,833,946

2,635,553,425

유형자산
12
508,606,179,689

508,297,497,650

무형자산
13
44,168,978,739

49,621,522,572

사용권자산
14
11,998,981,851

12,789,178,743

기타비유동자산
11,21
825,454,492

839,951,100

이연법인세자산

31,180,109,705

33,320,519,350

자산 총계

808,162,822,697

865,319,568,711

부채

유동부채

340,375,134,392

551,014,714,727

매입채무및기타채무(유동)
16,35
187,187,375,330

248,106,126,757

리스부채(유동)
17
2,714,802,279

1,391,926,885

단기차입금
18
84,000,145,255

252,180,151,703

사채(유동)
18
-

36,788,254,800

전환사채(유동)
19
23,066,381,102

5,597,164,002

파생상품부채(유동)
20
5,061,398,274

-

기타유동부채
11,21
22,029,618,729

3,608,930,825

당기법인세부채
23
16,315,413,423

3,342,159,755

비유동부채

148,035,019,178

129,123,377,275

매입채무및기타채무(비유동)
16,35
1,453,548,714

1,181,048,519

리스부채(비유동)
17
3,460,076,370

8,159,843,064

순확정급여부채
22
69,060,476,141

68,220,327,646

장기차입금
18
41,937,094,930

21,726,336,136

사채(비유동)
18
1,433,793,600

2,711,848,500

전환사채(비유동)
19
-

21,179,287,949

파생상품부채(비유동)
20
-

5,232,829,405

기타비유동부채
11,21
30,023,280,000

-

이연법인세부채
23
666,749,423

711,856,056

부채 총계

488,410,153,570

680,138,092,002

자본

지배기업의소유지분

137,430,396,232

115,822,373,059

자본금
22
20,331,789,500

19,901,007,000

자본잉여금
22
35,218,831,660

40,176,670,841

기타자본항목
23
(1,084,509,464)

(1,084,509,464)

기타포괄손익누계액
23
1,853,396,217

468,220,590

이익잉여금
24
81,110,888,319

56,360,984,092

비지배지분

182,322,272,895

69,359,103,650

자본 총계

319,752,669,127

185,181,476,709

부채와 자본 총계

808,162,822,697

865,319,568,711

별첨

주석은 본

연
결재무제표의 일부입니다.

연
결 포 괄 손 익 계 산 서

제 34 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 33 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 심텍홀딩스와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주석
제 34 기
제 33 기

매출액
35,36
1,201,710,255,582
1,000,340,254,508

매출원가
29
1,007,208,142,040
913,809,834,954

매출총이익

194,502,113,542
86,530,419,554

판매비와관리비
28,29,35
106,082,497,064
103,645,818,263

영업이익(손실)

88,419,616,478
(17,115,398,709)

기타영업외수익
30
7,223,934,505
4,211,706,597

기타영업외비용
30
7,196,491,579
14,798,755,562

금융수익
31
40,420,079,691
22,693,278,655

금융비용
31
56,090,759,783
36,971,288,346

지분법손익
15
772,296,299
528,602,905

법인세비용차감전 당기순이익(손실)

73,548,675,611
(41,451,854,460)

법인세비용(이익)
23
19,657,380,012
(2,831,262,358)

당기순이익(손실)

53,891,295,599
(38,620,592,102)

기타포괄손익:

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

지분법자본변동

(76,284,291)
99,016,477

해외사업환산손익

1,817,564,761
(3,217,419,080)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익

(382,880,212)
176,385,037

순확정급여부채의 재측정요소

2,897,521,105
(3,100,568,960)

당기 법인세비용차감후 기타포괄손익

4,255,921,363
(6,042,586,526)

당기 총포괄손익

58,147,216,962
(44,663,178,628)

당기순이익(손실)의 귀속

지배주주지분

23,809,936,548
(14,839,086,177)

비지배지분

30,081,359,051
(23,781,505,925)

총포괄손익의 귀속

지배주주지분

26,512,965,444
(15,215,888,705)

비지배지분

31,634,251,518
(29,447,289,923)

지배기업 지분에 대한 주당순손익

기본주당순손익

616
(430)

희석주당순손익

616
(371)

별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

연 결 자 본 변 동 표

제 33 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 32 기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 심텍홀딩스와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
지배기업 소유주 구속분
비지배지분
총 계

자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익
이익잉여금
합 계

2019년 1월 1일 잔액(전기초)
19,501,304,000
34,161,863,218
3,181,721,751
(468,758,442)
72,903,743,359
129,279,873,886
101,090,329,058
230,370,202,944

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(14,839,086,177)
(14,839,086,177)
(23,781,505,925)
(38,620,592,102)

기타포괄손익

지분법자본변동
-
-
-
99,016,477
-
99,016,477
-
99,016,477

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익

-
-
-
173,631,388
-
173,631,388
2,753,649
176,385,037

해외사업환산손익
-
-
-
664,331,167
-
664,331,167
(3,881,750,247)
(3,217,419,080)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(1,313,781,560)
(1,313,781,560)
(1,786,787,400)
(3,100,568,960)

총기타포괄손익
-
-
-
936,979,032
(1,313,781,560)
(376,802,528)
(5,665,783,998)
(6,042,586,526)

당기 총포괄손익
-
-
-
936,979,032
(16,152,867,737)
(15,215,888,705)
(29,447,289,923)
(44,663,178,628)

소유주와의거래

연차배당
-
-
-
-
(389,891,530)
(389,891,530)
(2,127,090,880)
(2,516,982,410)

종속기업의 자본변동
-
401,105,905
-
-
-
401,105,905
(156,844,605)
244,261,300

자기주식의 취득
-
-
(4,266,231,215)
-
-
(4,266,231,215)
-
(4,266,231,215)

전환우선주의 보통주전환
399,703,000
(405,120,794)
-
-
-
(5,417,794)
-
(5,417,794)

전환사채의 전환권대가
-
6,018,822,512
-
-
-
6,018,822,512
-
6,018,822,512

소유주와의 거래 총액
399,703,000
6,014,807,623
(4,266,231,215)
-
(389,891,530)
1,758,387,878
(2,283,935,485)
(525,547,607)

2019년 12월 31일 잔액(전기말)
19,901,007,000
40,176,670,841
(1,084,509,464)
468,220,590
56,360,984,092
115,822,373,059
69,359,103,650
185,181,476,709

2020년 1월 1일 잔액(당기초)
19,901,007,000
40,176,670,841
(1,084,509,464)
468,220,590
56,360,984,092
115,822,373,059
69,359,103,650
185,181,476,709

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
23,809,936,548
23,809,936,548
30,081,359,051
53,891,295,599

기타포괄손익

지분법자본변동
-
-
-
(76,284,291)
-
(76,284,291)
-
(76,284,291)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
-
-
-
(363,521,761)
-
(363,521,761)
(19,358,451)
(382,880,212)

해외사업환산손익
-
-
-
1,824,981,679
-
1,824,981,679
(7,416,918)
1,817,564,761

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
1,317,853,269
1,317,853,269
1,579,667,836
2,897,521,105

총기타포괄손익
-
-
-
1,385,175,627
1,317,853,269
2,703,028,896
1,552,892,467
4,255,921,363

당기 총포괄손익
-
-
-
1,385,175,627
25,127,789,817
26,512,965,444
31,634,251,518
58,147,216,962

소유주와의거래

연차배당
-
-
-
-
(377,885,590)
(377,885,590)
(2,005,486,080)
(2,383,371,670)

종속기업의 자본변동
-
(2,246,006,178)
-
-
-
(2,246,006,178)
2,246,006,178
-

종속기업의 유상증자
-
(22,374,692,243)
-
-
-
(22,374,692,243)
61,153,350,951
38,778,658,708

종속기업의 지분처분
-
20,099,542,375
-
-
-
20,099,542,375
19,935,046,678
40,034,589,053

전환우선주의 보통주전환
430,782,500
(436,683,135)
-
-
-
(5,900,635)
-
(5,900,635)

소유주와의 거래 총액
430,782,500
(4,957,839,181)
-
-
(377,885,590)
(4,904,942,271)
81,328,917,727
76,423,975,456

2020년 12월 31일 잔액(당기말)
20,331,789,500
35,218,831,660
(1,084,509,464)
1,853,396,217
81,110,888,319
137,430,396,232
182,322,272,895
319,752,669,127

별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

연 결 현 금 흐 름 표

제 34 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 33 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 심텍홀딩스와 그 종속기업
(단위: 원)

구 분
제 34 기
제 33 기

영업활동현금흐름
212,196,305,874
(35,396,307,151)

영업에서 창출된 현금
226,202,967,630
(13,322,122,131)

당기순이익(손실)
53,891,295,599
(38,620,592,102)

조정
126,194,970,602
105,163,454,392

퇴직급여
14,923,922,773
13,963,929,386

주식보상비용
1,038,144,484
-

매출채권처분손실
3,380,182,208
4,279,771,631

대손상각비
(206,414,578)
183,679,183

보험차익
-
(2,481,400)

외화환산이익
(7,303,996,818)
(6,894,460,097)

외화환산손실
7,208,473,765
3,561,793,092

지분법손익
(772,296,299)
(528,602,905)

종속기업투자처분손익
-
-

감가상각비
72,239,515,162
69,824,334,915

무형자산상각비
5,890,929,001
6,840,657,322

무형자산손상차손
-
9,404,327

유형자산처분손실
104,410,445
22,104,565

유형자산처분이익
(972,791,580)
(803,801,356)

유형자산손상차손
-
2,979,659,189

유형자산폐기손실
-
56,124,759

파생상품평가손실
-
855,534,739

파생상품평가이익
(171,431,131)
-

매도가능증권처분이익
(414,981,220)
-

잡손실
260,000,000
-

배당금수익
(5,429,828)
(5,744,012)

이자수익
(71,352,327)
(108,745,871)

이자비용
11,410,706,533
13,761,559,283

법인세비용
19,657,380,012
(2,831,262,358)

자산 및 부채의 증감
46,116,701,429
(79,864,984,421)

매출채권의 감소(증가)
1,858,375,486
(21,995,529,635)

미수금의 감소(증가)
5,198,659,945
(2,293,295,231)

선급금의 감소(증가)
331,014,219
341,788,957

선급비용의 감소(증가)
(296,471,256)
183,248,425

부가세대급금의 감소(증가)
49,991,028
651,817,395

반환제품회수권의 감소(증가)
(114,668,161)
697,630,615

재고자산의 감소(증가)
22,978,317,664
10,724,572,907

장기선급비용의 감소(증가)
(14,072,998)
22,845,115

매입채무의 증가(감소)
(6,022,409,476)
32,769,002,662

미지급금의 증가(감소)
(35,702,817,803)
(94,526,920,981)

장기미지급금의 증가(감소)
(947,790,430)
(2,366,932,740)

미지급비용의 증가(감소)
1,832,144,550
3,287,273,292

선수금의 증가(감소)
66,188,766,124
(1,065,855,247)

예수금의 증가(감소)
224,368,825
276,695,047

예수부가세의 증가(감소)
-
(280,654,092)

환불부채의 증가(감소)
146,592,413
(768,501,471)

퇴직금의 지급
(4,201,377,670)
(3,522,169,439)

사외적립자산의 증가(감소)
(5,391,921,031)
(2,000,000,000)

이자의 수취
71,352,327
108,750,824

이자의 지급
(7,430,036,928)
(11,109,964,925)

법인세의 납부
(6,653,406,983)
(11,078,714,931)

배당금의 수취
5,429,828
5,744,012

투자활동현금흐름
(45,358,622,178)
(73,600,218,765)

투자활동으로 인한 현금유입액
42,893,910,420
3,159,441,939

유형자산의 처분
3,877,049,995
2,427,469,149

무형자산의 처분
86,400,000
25,674,240

보증금의 감소
-
706,298,550

매도가능증권의 처분
620,355,403
-

종속기업투자의 처분
38,310,105,022
-

투자활동으로 인한 현금유출액
(88,252,532,598)
(76,759,660,704)

기타의금융상품의 증가
-
10,697,600

장기금융상품의 증가
180,000,000
180,000,000

주임종장기대여금의 증가
1,679,595,000
-

유형자산의 취득
85,911,024,147
75,157,636,554

무형자산의 취득
225,803,888
628,074,719

보증금의 증가
256,109,563
783,251,831

재무활동현금흐름
(160,852,955,923)
94,330,283,917

재무활동으로 인한 현금유입액
107,561,159,187
141,231,259,592

단기차입금의 차입
29,056,682,017
52,657,799,592

사채의 발행
9,725,818,462
36,573,460,000

장기차입금의 차입
30,000,000,000
22,000,000,000

전환사채의 발행
-
30,000,000,000

종속기업투자의 유상증자
38,778,658,708
-

재무활동으로 인한 현금유출액
(268,414,115,110)
(46,900,975,675)

단기차입금의 상환
191,593,748,263
2,849,869,667

장기차입금의 상환
12,967,699,462
8,260,345,542

유동성장기부채의 상환
1,116,665,000
13,150,000,000

전환사채의 상환
5,621,771,625
4,813,269,875

사채의 상환
49,110,683,700
4,410,406,528

리스부채의 상환
5,620,175,390
6,633,870,438

배당금의 지급
2,383,371,670
2,516,982,410

자기주식의 취득
-
4,266,231,215

현금및현금성자산의 증가(감소)
5,984,727,773
(14,666,241,999)

기초 현금및현금성자산
14,568,925,572
28,497,579,535

현금및현금성자산 환율변동효과
(415,889,474)
737,588,036

당기말 현금및현금성자산
20,137,763,871
14,568,925,572

별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
 "해당사항 없음"

(2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 34 기 : 2020년 12월 31일 현재

제 33 기 : 2019년 12월 31일 현재

주식회사 심텍홀딩스
(단위: 원)

과 목
주석
제 34 기
제 33 기

자산

유동자산

878,901,024

1,796,393,229

현금및현금성자산
6
624,812,520

1,575,420,848

매출채권 및 기타채권
8
230,890,352

202,799,619

당기법인세자산
7,30
7,699,522

4,405,474

기타유동자산

15,498,630

13,767,288

비유동자산
9

136,263,380,105

124,357,168,486

매출채권 및 기타채권

1,249,908,000

-

종속기업 및 관계기업투자

123,775,372,285

111,858,591,713

기타금융자산
14
20,413,000

577,585,800

유형자산
8
1,255,897,037

1,721,867,756

무형자산
10
8,437,330

7,890,324

투자부동산
11
9,941,925,171

10,173,099,291

사용권자산
12
11,427,282

18,133,602

자산 총계

137,142,281,129

126,153,561,715

부채

유동부채

3,620,125,093

10,410,660,933

매입채무 및 기타채무

820,602,510

1,665,181,383

단기차입금

200,000,000

-

유동성장기차입금

1,100,000,000

3,100,000,000

기타유동부채

69,774,731

39,946,970

당기법인세부채

1,421,379,487

-

유동성 전환사채

-

5,597,164,002

유동성 리스부채

8,368,365

8,368,578

비유동부채

668,346,231

1,076,487,690

순확정급여부채

464,961,778

1,066,534,210

기타금융부채

200,000,000

-

장기리스 부채

3,384,453

9,953,480

부채 총계

4,288,471,324

11,487,148,623

자본

자본금
19
20,331,789,500

19,901,007,000

자본잉여금
19
33,266,312,706

33,702,995,841

기타자본항목
20
(4,285,410,310)

(4,285,410,310)

기타포괄손익누계액
21
-

347,762,800

이익잉여금
22
83,541,117,909

65,000,057,761

자본총계

132,853,809,805

114,666,413,092

자본과 부채 총계

137,142,281,129

126,153,561,715

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

포 괄 손 익 계 산 서

제 34 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 33 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 심텍홀딩스
(단위: 원)

과 목
주석
제 34 기
제 33 기

매출액

4,256,048,078
4,019,018,258

매출총이익

4,256,048,078
4,019,018,258

판매비와관리비
23,24
3,880,848,916
3,344,423,172

영업이익

375,199,162
674,595,086

기타영업외수익
25
29,080,335
16,719,183

기타영업외비용
25
265,110,240
1,695,644,473

금융수익
26
20,731,922,297
166,545,174

금융비용
26
562,673,500
327,305,171

법인세비용차감전 당기순이익(손실)

20,308,418,054
(1,165,090,201)

법인세비용
18
1,421,379,487
-

당기순이익(손실)

18,887,038,567
(1,165,090,201)

기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익
8,37
-
171,675,150

순확정급여부채의 재측정요소
17
31,907,171
(44,418,331)

당기 총포괄손익

18,571,182,938
(1,037,833,382)

주당손익

기본주당순손익

488.7
(34)

희석주당순손익

488.7
(27)

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

자 본 변 동 표

제 34 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 33 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 심텍홀딩스
(단위: 원)

구 분
자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익누계
이익잉여금
총 계

2019년 1월 1일 잔액 (기초자본)
19,501,304,000
34,108,116,635
(19,179,095)
176,087,650
66,599,457,823
120,365,787,013

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
(1,165,090,201)
(1,165,090,201)

기타포괄손익

매도가능증권평가 손익
-
-
-
171,675,150

171,675,150

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-

(44,418,331)
(44,418,331)

총포괄손익 합계
-
-
-
171,675,150
(1,209,508,532)
(1,037,833,382)

소유주와의 거래

자기주식 취득

(4,266,231,215)

(4,266,231,215)

우선주 전환
399,703,000
(405,120,794)

(5,417,794)

연차 배당

(389,891,530)
(389,891,530)

소유주와의 거래 총액
399,703,000
(405,120,794)
(4,266,231,215)
-
(389,891,530)
(4,661,540,539)

2019년 12월 31일 (전기말)
19,901,007,000
33,702,995,841
(4,285,410,310)
347,762,800
65,000,057,761
114,666,413,092

2020년 1월 1일 잔액 (기초자본)
19,901,007,000
33,702,995,841
(4,285,410,310)
347,762,800
65,000,057,761
114,666,413,092

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
18,887,038,567
18,887,038,567

기타포괄손익

기타포괄손익-공정가치금융자산
-
-
-
(347,762,800)
-
(347,762,800)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
31,907,171
31,907,171

총포괄손익 합계
-
-
-
(347,762,800)
18,918,945,738
18,571,182,938

소유주와의 거래

-

자기주식 취득
-
-
-
-
-
-

우선주 전환
430,782,500
(436,683,135)
-
-
-
(5,900,635)

연차 배당
-
-
-
-
(377,885,590)
(377,885,590)

소유주와의 거래 총액
430,782,500
(436,683,135)
-
-
(377,885,590)
(383,786,225)

2020년 12월 31일 (기말자본)
20,331,789,500
33,266,312,706
(4,285,410,310)
-
83,541,117,909
132,853,809,805

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

현 금 흐 름 표

제 34 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 33 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 심텍홀딩스
(단위: 원)

구 분
제 34 기
제 33 기

영업활동현금흐름
(533,667,231)
1,307,637,068

영업에서 창출된 현금
78,864,270
1,282,622,269

당기순이익(손실)
18,887,038,567
(1,165,090,201)

조정
(17,355,962,421)
2,454,019,435

퇴직급여
162,084,840
159,581,340

주식보상비용
342,647,053
-

지분법처분이익
(20,099,542,375)
-

기타의대손상각비
-
1,315,784,891

외화환산이익
-
(66,560,000)

외화환산손실
3,949,707
2,256,601

감가상각비
456,338,185
450,712,429

무형자산상각비
3,549,234
3,412,692

지분법감액손실
-
362,095,362

무형자산손상차손
-
1,952,460

매도가능금융자산처분이익
(414,981,220)
-

잡손실
260,000,000
-

이자수익
(31,878,073)
(99,984,958)

이자비용
540,490,741
324,768,618

법인세비용(수익)
1,421,379,487
-

자산 및 부채의 증감
(1,452,211,876)
(6,306,965)

매출채권의 감소(증가)
(28,090,733)
158,376,628

미수금의 감소(증가)
-
20,628,770

선급비용의 감소(증가)
(1,731,342)
417,921

미지급금의 증가(감소)
(1,449,588,790)
(160,884,233)

예수금의 증가(감소)
29,827,761
(3,071,280)

미지급비용의증가
29,121,329
(3,374,045)

퇴직금의 지급
(39,829,070)
(23,594,873)

사외적립자산의 증가
8,078,969
5,194,147

이자의 수취
31,878,073
28,612,263

이자의 지급
(641,115,526)
-

법인세의 지급
(3,294,048)
(3,597,464)

투자활동현금흐름
7,402,193,825
9,737,459,651

투자활동으로 인한 현금유입액
44,262,372,153
15,000,011,000

관계기업투자주식의 처분
43,442,016,750
15,000,011,000

장기임대보증금의 증가
200,000,000
-

매도가능증권의 처분
620,355,403
-

투자활동으로 인한 현금유출액
(36,860,178,328)
(5,262,551,349)

유형자산의 취득
8,368,328
65,178,909

투자부동산의 취득
-
3,575,000

보증금의 증가
-
10,000,000

종속기업 및 관계기업투자주식의 증가
36,851,810,000
5,183,797,440

재무활동현금흐름
(7,815,185,215)
(9,479,956,620)

재무활동으로 인한 현금유입액
27,583,513,200
-

단기차입금의 차입
27,583,513,200
-

재무활동으로 인한 현금유출액
(35,398,698,415)
(9,479,956,620)

배당의지급
377,885,590
389,891,530

리스부채의 상환
15,528,000
10,564,000

단기차입금의 상환
27,383,513,200
-

장기차입금의 상환
2,000,000,000
-

자기주식의 취득
-
4,266,231,215

전환사채의 상환
5,621,771,625
4,813,269,875

현금및현금성자산의 증가
(946,658,621)
1,565,140,099

기초 현금및현금성자산
1,575,420,848
12,537,350

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
(3,949,707)
(2,256,601)

당기말 현금및현금성자산
624,812,520
1,575,420,848

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

: 이익잉여금처분계산서

당기의 이익잉여금처분계산
서는
2021년 3월 26일
주주
총회에서 처분될 예정입니다.

(단위: 천원)

구 분
당기말
전기말

처분예정일: 2021년 03월 26일
처분확정일: 2020년 03월 27일

I. 기초미처분이익잉여금

79,436,624

60,933,353

1. 전기이월이익잉여금
60,517,679

62,142,861

2. 순확정급여부채의 재측정요소
31,907

(44,418)

3. 당기순이익
18,887,039

(1,165,090)

II. 임의적립금등의이입액

1,자본잉여금이입액

III. 이익잉여금처분액

1,275,454

415,674

1. 감자차손의 보전

2. 임의적립금
115,950

37,789

3. 배당금 
 현금배당 주당배당금(률):
 보통주 : 당기 30원(6%)
 보통주 : 전기 10원(2%)
 우선주 : 전기 10원(2%)
1,159,504

377,886

IV. 차기이월미처분이익잉여금

78,161,170

60,517,679

당기에 지급된 배당금은 377,886천원 입니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제12조 (신주의
배당기산일
)

회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전 영업연도 말에 발행된 것으로 본다.

제12조 (신주의
동등배당
)

회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.

동등배당 원칙을 명시함

제16조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

제16조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 회사는 의결권을 행사하거나 배당을받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.

정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.

② 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

② 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.

③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

③ 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

제 17조의2 (전환사채의 발행)

① ∼ ③ (생략)

④ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의
배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 대하여는
제12조의 규정을 준용한다.

제 17조의2 (전환사채의 발행)

① ∼ ③ (현행과 같음)

④ ---------------------------------------
배당에 대하여는
-------------------------------------------------

전환사채를 주식으로 전환하는 경우 이자의 지급에 관한 내용을 삭제함

제21조 (소집시기)

① 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

제21조 (소집시기)

회사는 매결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다.

정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.

② 정기주주총회는 매 사업년도 종료 후 3월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

<삭제>

제47조 (감사의 선임)

① 감사는 주주총회에서
선임
한다.

제47조 (감사의
선임
·
해임
)

① -----------------
선임·해임
----

감사선임·해임에 관한 조문 정비 및 전자투표 도입 시 감사선임의 주주총회 결의요건 완화에 관한 내용을 반영함.

② 감사의
선임을
위한 의안은 이사의
선임을
위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

② ------
선임 또는 해임을
--------
선임 또는 해임을
---------------------------------

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.
그러나, 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 대하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

③ ---------------------------------------------------------------------------------------
다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

④ (신설)

④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

⑤ (신설)

⑤ 제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

제53조(재무제표·영업보고서의작성비치)

① 대표이사(사장)는 정기주주총회의
회일의
6주간 전에 다음 각 호의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여 감사의 감사를 받아야 하며, 다음 각호의 서류와 영업보고서를 정기주주총회에 제출하여야 한다. 단, 회사가 상법시행령에서 정하는 연결재무제표 작성대상회사에 해당하는 경우에는 다음 각호의 서류에 연결재무제표를 포함한다.

1. 대차대조표

2. 손익계산서

3. 이익금처분계산서 또는 결손금처리계산서

4. 그 밖에 회사의 재무상태와 경영성과를 표시하는 것으로서 상법시행령에서 정하는 서류

제53조(재무제표·영업보고서의작성비치)

① ---------------------------------------
회일 또는 사업보고서 제출기한의
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. -------------

2. -------------

3. ----------------------------------

4. ----------------------------------------------------------------------------

정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.

② 감사는
정기주주총회 일의
1주전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.

③ ∼ ⑥ (생략)

② ---------
정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의
-----------------------------

③ ∼ ⑥ (현행과 같음)

제56조 (이익배당)

① ~ ② (생략)

③ 제1항의 배당은
매 결산기말
현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
 ④ (생략)

제56조 (이익배당)

① ~ ② (현행과 같음)

③-------------------
이사회 결의로 정하는 배당기준일
-----------------------------------

④ (현행과 같음)

배당기준일을 이사회 결의로 정하는 날로 설정할 수 있도록 함.

제56조의2 (분기배당)

① ~ ③ (생략)

④ 사업년도 개시일 이후 제1항의 각 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환 청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사의 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업년도말에 발행된 것으로 본다.

제56조의2 (분기배당)

① ~ ③ (현행과 같음)

④ 제1항의 분기배당은 분기배당 기준일 전에 발행한 주식에 대하여 동등배당한다.

배당기준일을 이사회 결의로 정하는 날로 설정할 수 있도록 함.

※ 기타 참고사항

"해당사항 없음"

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

전세호
1956.05.15
해당사항 없음
해당사항 없음
본인
이사회

박광준
1962.01.15
해당사항 없음
해당사항 없음
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

전세호
㈜심텍 회장
1982
1984
1985 ~ 1987
1987 ~ 현재
고려대학교 문과대학 졸업
(미)FDU 경영대학원 졸업
㈜청방 기획관리실장
㈜심텍 회장
없음

박광준
㈜심텍홀딩스 대표이사
1987
1987 ~ 2000
2010 ~ 2016
2016 ~ 현재
한양대학교 경제학과 졸업
대우증권 기업금융부 부장
㈜심텍 사외이사
㈜심텍홀딩스 대표이사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

전세호
없음
없음
없음

박광준
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 후보자 전세호
 상기 후보자는 분할전 ㈜심텍의 창업자로 1987년에 당사의 전신인 충북전자를 창업하여 현재까지 34년간 심텍그룹의 회장으로 역임하며, 매출액 1조 달성 및 세계 1위의 PCB 회사로 성장시켰음. 2015년 인적분할(심텍홀딩스,심텍) 후에는 사업회사(심텍)의 고도성장을 위해 자회사인 심텍의 이사직을 수행하였으나, 지주회사의 이사로서 현재 당면한 코로나 위기 및 반도체 수요의 폭발적 성장에 효과적으로 대응하고 전 계열사의 통합경영 체계를 더욱 공고히 하기 위한 최적임자로 판단하여 사내이사 후보자로 추천함.

- 후보자 박광준
상기후보자는 분할전 ㈜심텍의 사외이사로 5년간 근무하였고, 분할 이후 당사의 대표이사로 6년간 회사의 성장에 큰 역할을 하였음 오랜 근무경험을 통해 회사의 경영환경에 대한 이해도가 높아 현재 당면한 코로나 위기와 반도체 수요가 폭발적으로 성장하는 경영환경에서 전략적 안목과 경영노하우를 새로운 성장동력에 접목시켜 회사의 지속적인 성장과 발전에 기여할 것으로 판단되어 사내이사 후보자로 추천함.

확인서

주총소집공고_이사선임 확인서(전세호).jpg
주총소집공고_이사선임 확인서(전세호)

주총소집공고_이사선임 확인서(박광준).jpg
주총소집공고_이사선임 확인서(박광준)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

"해당사항 없음"

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(제35기_2021년)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
5,000백만원

(제34기_2020년)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
576백만원

최고한도액
3,000백만원

※ 기타 참고사항

"해당사항 없음"

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(제35기_2021년)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
300백만원

(제34기_2020년)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
90백만원

최고한도액
300백만원

※ 기타 참고사항

"해당사항 없음"

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021년 03월 17일
1주전 전자문서 발송

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및
 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 금융감독원 전자공시시스템(Dart)에 공시 및 당사 홈페이지에 게재할 예정입니다.
※ 홈페이지 주소 : http://www.simmtechholdings.co.kr

※ 참고사항

□ 주주총회 집중일 주주총회 개최 사유

당사는 연결결산 일정 및 회계법인의 감사보고서 수령일 등을 고려하여 일정을 검토하였으며, 금번 정기주주총회에서 최대한 주주총회집중일을 피해 진행하고자 하였습니다. 

그러나, 당사는 지주회사로서 당사를 제외하고
국내외
14개의

연결대상 종속회사를 보유하고 있으
며
,
금번 코로나바이러스감염증-19의 전세계적 확산에 따라
국내외 종속회사의 결산일정 및 외부감사일정의 차질과 원활한 주주총회 운영 준비를 위하여 불가피 하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

□ 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)에 관한 사항

당사는 사업장내 코로나바이러스감염증-19의 확산을 방지하기 위하여 출입구에 열화상 카메라가 비치되어 있으며 외부인의 내방시 문진표 작성 및 마스크 착용여부를 확인하고 있습니다. 주주총회 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님은 출입이 제한될 수 있습니다.
코로나바이러스 발생현황 등에 따른 보호조치를 위해 의장의 판단에 따라 주주총회장이 변경될수 있습니다.