미래에셋증권 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20210303)
제출인: 미래에셋증권

증권신고서(채무증권)
3.3
미래에셋대우

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2021년 03월 03일

회 사 명 :

미래에셋대우 주식회사

대 표 이 사 :

최 현 만, 조 웅 기

본 점 소 재 지 :
서울시 중구 을지로5길 26
(수하동, 미래에셋센터원빌딩 이스트타워)

(전 화) 02-3774-1700

(홈페이지) http://www.miraeassetdaewoo.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무실장 (성 명) 김 수 환

(전 화) 02-3774-1479

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 02월 24일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2021년 02월 24일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2021년 03월 03일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 기재정정

2021년 03월 03일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

미래에셋대우(주) 제56-1회 무기명식 이권부 무보증 사채
미래에셋대우(주) 제56-2회 무기명식 이권부 무보증 사채
미래에셋대우(주) 제56-3회 무기명식 이권부 무보증 사채

3. 모집 또는 매출금액 :

제56-1회 무보증사채 금 일천오백억원(\150,000,000,000)
제56-2회 무보증사채 금 일천억원(\100,000,000,000)
제56-3회 무보증사채 금 오백억원(\50,000,000,000)

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건확정

5. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

※본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 결정에 따른 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은 굵은
파란색으로 표시하였습니다.

요약정보
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
수요예측 결과에 따른 기재정정

회차 : 56-1
주1) 본 사채는 2021년 03월 02일
09시부터
16시

까지 금융투자협회 K-Bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액,
발행가액,
이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.
주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액,
발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측 결과에 따라 제56-1회, 제56-2회 및 제56-3회 무보증사채의 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액,
발행가액
) 합계는 금 오천억원(\500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.
주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 미래에셋대우 주식회사 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에

-0.20%p. ~ +0.20%p
.

를
가산한 이자율로 합니다. 

회차 : 56-2

주1) 본 사채는 2021년 03월 02일
09시부터
16시

까지 금융투자협회 K-Bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액,
발행가액,
이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.
주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액,
발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측 결과에 따라 제56-1회, 제56-2회 및 제56-3회 무보증사채의 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액,
발행가액
) 합계는 금 오천억원(\500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.
주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 미래에셋대우 주식회사 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에

-0.20%p. ~ +0.20%p
.

를
가산한 이자율로 합니다.

회차 : 56-3

주1) 본 사채는 2021년 03월 02일
09시부터
16시

까지 금융투자협회 K-Bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액,
발행가액,
이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.
주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액,
발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측 결과에 따라 제56-1회, 제56-2회 및 제56-3회 무보증사채의 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액,
발행가액
) 합계는 금 오천억원(\500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.
주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 미래에셋대우 주식회사 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에

-0.20%p. ~ +0.20%p
.

를
가산한 이자율로 합니다.

회차 : 56-1

주
)
"
본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 미래에셋대우(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전
미래에셋대우(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률
을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의
산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다.

회차 : 56-2

주
)
"
본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 미래에셋대우(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전
미래에셋대우(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률
을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의
산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에
-0.01%p.
를 가산한 이자율로 합니다.

회차 : 56-3

주)"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 미래에셋대우(주) 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 미래에셋대우(주) 7년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다.

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
1. 공모개요
수요예측 결과에 따른 기재정정

[회차 : 56-1]

주1) 본 사채는 2021년 03월 02일
09시부터
16시

까지 금융투자협회 K-Bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액,
모
집(매출)가액,
이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.
주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액,
모집(매출)가액
)은 예정 금액이며, 수요예측 결과에 따라 제56-1회, 제56-2회 및 제56-3회 무보증사채의 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액,
모집(매출)가액
) 합계는 금 오천억원(\500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.
주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 미래에셋대우 주식회사 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에

-0.20%p. ~ +0.20%p
.

를
가산한 이자율로 합니다. 

[회차 : 56-2]

주1) 본 사채는 2021년 03월 02일
09시부터
16시

까지 금융투자협회 K-Bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액,
모
집(매출)가액,
이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.
주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액,
모집(매출)가액
)은 예정 금액이며, 수요예측 결과에 따라 제56-1회, 제56-2회 및 제56-3회 무보증사채의 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액,
모집(매출)가액
) 합계는 금 오천억원(\500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.
주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 미래에셋대우 주식회사 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에

-0.20%p. ~ +0.20%p
.

를
가산한 이자율로 합니다.

[회차 : 56-3]

주1) 본 사채는 2021년 03월 02일
09시부터
16시

까지 금융투자협회 K-Bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액,
모
집(매출)가액,
이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.
주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액,
모집(매출)가액
)은 예정 금액이며, 수요예측 결과에 따라 제56-1회, 제56-2회 및 제56-3회 무보증사채의 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액,
모집(매출)가액
) 합계는 금 오천억원(\500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.
주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 미래에셋대우 주식회사 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에

-0.20%p. ~ +0.20%p
.

를
가산한 이자율로 합니다.

[회차 : 56-1]

주
)
"
본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 미래에셋대우(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전
미래에셋대우(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률
을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의
산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회차 : 56-2]

주
)
"
본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 미래에셋대우(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전
미래에셋대우(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률
을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의
산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에
-0.01%p.
를 가산한 이자율로 합니다.

[회차 : 56-3]

주)"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 미래에셋대우(주) 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 미래에셋대우(주) 7년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다.

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
3. 공모가격 결정방법
수요예측 결과에 따른 기재정정
-
(주1) 추가 기재

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
Ⅱ. 증권의 주요 권리내용
수요예측 결과에 따른 기재정정
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

(주1)

다. 수요예측 결과

(1) 수요예측 참여 내역

[제56-1회]

(단위:건,억원)

구분

국내 기관투자자

외국 기관투자자

합계

운용사

(집합)

투자매매
중개업자

연기금, 운용사(고유), 
은행, 보험

기타

거래실적

유(*)

거래실적

무

건수
20
11
6
-
-
-
37

수량
3,400
1,800
1,800
-
-
-
7,000

경쟁률
2.27:1
1.20:1
1.20:1
-
-
-
4.67:1

주) 경쟁률은 단순경쟁률로, 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.
주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미

(*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[제56-2회]

(단위:건,억원)

구분

국내 기관투자자

외국 기관투자자

합계

운용사

(집합)

투자매매
중개업자

연기금, 운용사(고유), 
은행, 보험

기타

거래실적

유(*)

거래실적

무

건수
19
5
3
-
-
-
27

수량
2,500
1,000
400
-
-
-
3,900

경쟁률
2.50:1

1.00
:1

0.40
:1

-
-
-

3.90
:1

주) 경쟁률은 단순경쟁률로, 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.
주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미

(*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[제56-3회]

(단위:건,억원)

구분

국내 기관투자자

외국 기관투자자

합계

운용사

(집합)

투자매매
중개업자

연기금, 운용사(고유), 
은행, 보험

기타

거래실적

유(*)

거래실적

무

건수
4
1
5
-
-
-
10

수량
400
200
700
-
-
-
1,300

경쟁률

0.80
:1

0.40
:1

1.40
:1

-
-
-

2.60
:1

주) 경쟁률은 단순경쟁률로, 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.
주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미

(*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(2) 수요예측 신청가격 분포

[회 차 :
제56-1회]

(단위 : bp, 건, 억원)

구분
국내기관투자자
외국기관투자자
합계
누적합계
유효
수요

운용사 (집합)
투자매매
중개업자
연기금, 운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적 유(*)
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-10
-
-
1
100
1
200
-
-
-
-
-
-
2
300
4.3%
300
4.3%
포함

-4
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.4%
400
5.7%
포함

-3
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
1.4%
500
7.1%
포함

-1
1
100
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
2
300
4.3%
800
11.4%
포함

0
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.4%
900
12.9%
포함

1
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
2.9%
1,100
15.7%
포함

2
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.4%
1,200
17.1%
포함

3
2
400
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
400
5.7%
1,600
22.9%
포함

4
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
2.9%
1,800
25.7%
포함

5
2
400
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
400
5.7%
2,200
31.4%
포함

6
3
400
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3
400
5.7%
2,600
37.1%
포함

7
-
-
-
-
1
400
-
-
-
-
-
-
1
400
5.7%
3,000
42.9%
포함

8
-
-
-
-
1
400
-
-
-
-
-
-
1
400
5.7%
3,400
48.6%
포함

9
-
-
-
-
1
400
-
-
-
-
-
-
1
400
5.7%
3,800
54.3%
포함

10
1
300
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
2
500
7.1%
4,300
61.4%
포함

12
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
2.9%
4,500
64.3%
포함

13
-
-
1
100
1
300
-
-
-
-
-
-
2
400
5.7%
4,900
70.0%
포함

15
1
500
2
300
-
-
-
-
-
-
-
-
3
800
11.4%
5,700
81.4%
포함

17
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.4%
5,800
82.9%
포함

19
1
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
300
4.3%
6,100
87.1%
포함

20
2
300
3
600
-
-
-
-
-
-
-
-
5
900
12.9%
7,000
100.0%
포함

합계
20
3,400
11
1,800
6
1,800
-
-
-
-
-
-
37
7,000
100.0%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

(*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 :
제56-2회]

(단위 : bp, 건, 억원)

구분
국내기관투자자
외국기관투자자
합계
누적합계
유효
수요

운용사 (집합)
투자매매
중개업자
연기금, 운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적 유(*)
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-11
-
-
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
1
200
5.1%
200
5.1%
포함

-7
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
5.1%
400
10.3%
포함

-6
1
100
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
5.1%
600
15.4%
포함

-5
3
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3
300
7.7%
900
23.1%
포함

-1
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
5.1%
1,100
28.2%
포함

0
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
2.6%
1,200
30.8%
포함

1
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.6%
1,300
33.3%
포함

3
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.6%
1,400
35.9%
포함

5
5
700
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5
700
17.9%
2,100
53.8%
포함

6
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.6%
2,200
56.4%
포함

10
2
400
1
500
-
-
-
-
-
-
-
-
3
900
23.1%
3,100
79.5%
포함

12
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.6%
3,200
82.1%
포함

13
1
300
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
2
400
10.3%
3,600
92.3%
포함

14
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
5.1%
3,800
97.4%
포함

15
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.6%
3,900
100.0%
포함

합계
19
2,500
5
1,000
3
400
-
-
-
-
-
-
27
3,900
100.0%
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

(*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 :
제56-3회]

(단위 : bp, 건, 억원)

구분
국내기관투자자
외국기관투자자
합계
누적합계
유효
수요

운용사 (집합)
투자매매
중개업자
연기금, 운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적 유(*)
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-32
-
-
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
1
200
15.4%
200
15.4%
포함

-10
-
-
-
-
2
300
-
-
-
-
-
-
2
300
23.1%
500
38.5%
포함

-5
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
7.7%
600
46.2%
포함

-2
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
7.7%
700
53.8%
포함

-1
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
7.7%
800
61.5%
포함

5
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
7.7%
900
69.2%
포함

7
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
15.4%
1,100
84.6%
포함

10
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
7.7%
1,200
92.3%
포함

20
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
7.7%
1,300
100.0%
포함

합계
4
400
1
200
5
700
-
-
-
-
-
-
10
1,300
100.0%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

(*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(3) 수요예측 상세 분포 현황

[회 차 : 제56-1회]
(단위 :bp, 억원)

수요예측 참여자
미래에셋대우 3년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드
합계

-10
-4
-3
-1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
13
15
17
19
20

기관투자자1
200

200

기관투자자2
100

100

기관투자자3

100

100

기관투자자4

100

100

기관투자자5

200

200

기관투자자6

100

100

기관투자자7

100

100

기관투자자8

100

100

기관투자자9

100

100

기관투자자10

100

100

기관투자자11

200

200

기관투자자12

200

200

기관투자자13

100

100

기관투자자14

100

100

기관투자자15

300

300

기관투자자16

100

100

기관투자자17

200

200

기관투자자18

100

100

기관투자자19

100

100

기관투자자20

400

400

기관투자자21

400

400

기관투자자22

400

400

기관투자자23

300

300

기관투자자24

200

200

기관투자자25

200

200

기관투자자26

300

300

기관투자자27

100

100

기관투자자28

500

500

기관투자자29

200

200

기관투자자30

100

100

기관투자자31

100

100

기관투자자32

300

300

기관투자자33

300
300

기관투자자34

200
200

기관투자자35

200
200

기관투자자36

100
100

기관투자자37

100
100

합계
300
100
100
300
100
200
100
400
200
400
400
400
400
400
500
200
400
800
100
300
900
7,000

누적합계
300
400
500
800
900
1,100
1,200
1,600
1,800
2,200
2,600
3,000
3,400
3,800
4,300
4,500
4,900
5,700
5,800
6,100
7,000
-

[회 차 : 제56-2회]
(단위 :bp, 억원)

수요예측 참여자
미래에셋대우 5년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드
합계

-11
-7
-6
-5
-1
0
1
3
5
6
10
12
13
14
15

기관투자자1
200

200

기관투자자2

100

100

기관투자자3

100

100

기관투자자4

100

100

기관투자자5

100

100

기관투자자6

100

100

기관투자자7

100

100

기관투자자8

100

100

기관투자자9

100

100

기관투자자10

100

100

기관투자자11

100

100

기관투자자12

100

100

기관투자자13

100

100

기관투자자14

200

200

기관투자자15

200

200

기관투자자16

100

100

기관투자자17

100

100

기관투자자18

100

100

기관투자자19

100

100

기관투자자20

500

500

기관투자자21

350

350

기관투자자22

50

50

기관투자자23

100

100

기관투자자24

300

300

기관투자자25

100

100

기관투자자26

200

200

기관투자자27

100
100

합계

3,900

누적합계
200
400
600
900
1,100
1,200
1,300
1,400
2,100
2,200
3,100
3,200
3,600
3,800
3,900
-

[회 차 : 제56-3회]
(단위 :bp, 억원)

수요예측 참여자
미래에셋대우 7년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드
합계

-32
-10
-5
-2
-1
5
7
10
20

기관투자자1
200

200

기관투자자2

200

200

기관투자자3

100

100

기관투자자4

100

100

기관투자자5

100

100

기관투자자6

100

100

기관투자자7

100

100

기관투자자8

200

200

기관투자자9

100

100

기관투자자10

100
100

합계
200
300
100
100
100
100
200
100
100
1,300

누적합계
200
500
600
700
800
900
1,100
1,200
1,300
-

라. 유효수요의 범위, 산정근거 및 최종 발행금리에의 반영 내용

구 분
내 용

공모희망금리

[제56-1회]

수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1 영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 미래에셋대우 주식회사 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에

-0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 한다.

[제56-2회]
수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1 영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 미래에셋대우 주식회사 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 한다.

[제56-3회]
수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1 영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 미래에셋대우 주식회사 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에

-0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 한다.

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 판단기준 및
판단 근거

본 채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 공동대표주관회사의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및
공동
대표주관회사가 협의하여 결정하였습니다. 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 발행회사와
공동
대표주관회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것이라고 판단하였으며, 이에 참여한 모든 건을 유효수요로 정의하였습니다. 

[발행금액 결정]
- 제56-1회 무보증사채 : 1,500억원

- 제56-2회 무보증사채 : 1,000억원

- 제56-3회 무보증사채 : 500억원

[수요예측 신
청현황] 
[제56-1회]

- 총 참여신청금액: 7,000억원

- 총 참여신청범위: -0.10%p. ~ +0.20%p.
- 총 참여신청건수: 37건

- 공모희망금리 내 참여신청건수: 37건
- 공모희망금리 내 참여신청금액: 7,000억원

[제56-2회]

- 총 참여신청금액: 3,900억원

- 총 참여신청범위: -0.11%p. ~ +0.15%p.
- 총 참여신청건수: 27건

- 공모희망금리 내 참여신청건수: 27건
- 공모희망금리 내 참여신청금액: 3,900억원

[제56-3회]

- 총 참여신청금액: 1,300억원

- 총 참여신청범위: -0.32%p. ~ +0.20%p.
- 총 참여신청건수: 10건

- 공모희망금리 내 참여신청건수: 10건
- 공모희망금리 내 참여신청금액: 1,300억원

최종 발행금리 결정에
대한 수요예측 결과의
반영 내용

본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다.

- 본사채의 발행금리

[제56-1회 무보증사채]

"
본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 미래에셋대우(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전
미래에셋대우(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률
을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의
산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[제56-2회 무보증사채]
"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 미래에셋대우(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 미래에셋대우(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[제56-3회 무보증사채]
"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 미래에셋대우(주) 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 미래에셋대우(주) 7년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주2) 정정 전 

가. 일반적인 사항

(단위: 원)

회 차
금액
이자율
만기일
옵션관련사항

제56-1회
150,000,000,000
주3)
2024년 03월 08일
-

제56-2회
100,000,000,000
주4)
2026년 03월 09일
-

제56-3회
50,000,000,000
주5)
2028년 03월 09일

합 계
300,000,000,000
-
-
-

주1) 본 사채는 2021년 03월 02일 09시에서
16시
까지 금융투자협회 K-Bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.
주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측 결과에 따라 제56-1회, 제56-2회 및 제56-3회 무보증사채의 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 합계는 금 오천억원(\500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있습니다.
주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 미래에셋대우 주식회사 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에

-0.20%p. ~ +0.20%p.

를 가산한 이자율로 합니다. 
주4) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 미래에셋대우 주식회사 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사
)에

-0.20%p. ~ +0.20%p.

를 가산한 이자율로 합니다. 
주5) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 미래에셋대우 주식회사 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에

-0.20%p. ~ +0.20%p.

를 가산한 이자율로 합
니다.

(주2) 정정 후

가. 일반적인 사항

(단위: 원)

회 차
금액
이자율
만기일
옵션관련사항

제56-1회
150,000,000,000
주1)
2024년 03월 08일
-

제56-2회
100,000,000,000
주2)
2026년 03월 09일
-

제56-3회
50,000,000,000
주3)
2028년 03월 09일

합 계
300,000,000,000
-
-
-

주1)"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 미래에셋대우(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 미래에셋대우(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다.
 주2)"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 미래에셋대우(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 미래에셋대우(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다.
 주3)"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 미래에셋대우(주) 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 미래에셋대우(주) 7년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다.

　위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 02월 24일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.