하이트진로 — 증권발행실적보고서 (20210303)
제출인: 하이트진로

증권발행실적보고서
2.4
하이트진로(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2021년 03월 03일

회 사 명 :

하이트진로 주식회사

대 표 이 사 :

김 인 규

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 영동대로 714

(전 화) 02-3219-0114

(홈페이지) http://www.hitejinro.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 총괄임원 (성 명) 최 경 택

(전 화) 02-520-3194

2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
음료 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
124,000,000,000

5_발행개요

회차 :
129-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
50,000,000,000
2024년 03월 03일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
A

한국기업평가
A

5_발행개요

회차 :
129-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
74,000,000,000
2026년 03월 03일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
A

한국기업평가
A

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

6_청약및배정에관한사항

회차 :
129-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2021년 03월 03일
2021년 03월 03일
2021년 03월 03일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

KB증권
1,500,000
15,000,000,000
30.00
-

한국투자증권
1,000,000
10,000,000,000
20.00
-

NH투자증권
1,000,000
10,000,000,000
20.00
-

SK증권
1,000,000
10,000,000,000
20.00
-

대신증권
500,000
5,000,000,000
10.00
-

계
5,000,000
50,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

KB증권
1,500,000
30.00
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자증권
1,000,000
20.00
-
-
-
-
-
-
-
-

NH투자증권
1,000,000
20.00
-
-
-
-
-
-
-
-

SK증권
1,000,000
20.00
-
-
-
-
-
-
-
-

대신증권
500,000
10.00
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
3
5,000,000
50,000,000,000
100.00
3
5,000,000
50,000,000,000
100.00

계
5,000,000
100
3
5,000,000
50,000,000,000
100
3
5,000,000
50,000,000,000
100

6_청약및배정에관한사항

회차 :
129-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2021년 03월 03일
2021년 03월 03일
2021년 03월 03일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

KB증권
2,700,000
27,000,000,000
36.49
-

한국투자증권
3,200,000
32,000,000,000
43.24
-

신한금융투자
1,000,000
10,000,000,000
13.51
-

키움증권
500,000
5,000,000,000
6.76
-

계
7,400,000
74,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

KB증권
2,700,000
36.49
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자증권
3,200,000
43.24
-
-
-
-
-
-
-
-

신한금융투자
1,000,000
13.51
-
-
-
-
-
-
-
-

키움증권
500,000
6.76
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
7
7,400,000
74,000,000,000
100.00
7
7,400,000
74,000,000,000
100.00

계
7,400,000
100
7
7,400,000
74,000,000,000
100
7
7,400,000
74,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2021년 03월 03일

나. 증권교부일 : 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함. 

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

다. 증권신고서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
서면문서 : KB증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로 50
 한국투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 88
 NH투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 60
 SK증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31
 신한금융투자(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 70
 대신증권(주) - 서울특별시 중구 삼일대로 343
 키움증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18 

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

7_조달된자금의사용내역

회차 :
129-1
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

50,000,000,000
50,000,000,000
-
50,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
50,000,000,000
-
-
50,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
129-2
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

74,000,000,000
74,000,000,000
-
74,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
74,000,000,000
-
-
74,000,000,000

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[제129-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
50,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
235,220,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
49,764,780,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

[제129-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
74,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
287,020,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
73,712,980,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[제129-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
35,000,000
발행가액 ×0.07%

인수수수료
125,000,000
전자등록총액 ×0.25%

사채관리수수료
3,000,000
정액

신용평가수수료
70,000,000
한기평 / 한신평 (부가세 별도)

상장수수료
1,400,000
500억원 이상 ~ 1,000억원 미만

연부과금
300,000
상장기간 1년당 100,000원 (한도: 50만원)

채권전자등록수수료
500,000
전자등록총액의 100,000분의 1 (한도: 50만원)

표준코드신청수수료
20,000
신청 건당 20,000원

합 계
235,220,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[제129-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
51,800,000
발행가액 ×0.07%

인수수수료
185,000,000
전자등록총액 ×0.25%

사채관리수수료
3,000,000
정액

신용평가수수료
44,800,000
한기평 / 한신평 (부가세 별도)

상장수수료
1,400,000
500억원 이상 ~ 1,000억원 미만

연부과금
500,000
상장기간 1년당 100,000원 (한도: 50만원)

채권전자등록수수료
500,000
전자등록총액의 100,000분의 1 (한도: 50만원)

표준코드신청수수료
20,000
신청 건당 20,000원

합 계
287,020,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

2. 자금의 사용목적

당사는 금번 발행되는 제129-1회 및 제129-2회 무보증사채 조달금액 총
1,240억원
을 채무상환자금으로 사용할 예정입니다. 

회차 :
129-1
(기준일 :
2021년 02월 23일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
50,000
-
-
50,000

회차 :
129-2
(기준일 :
2021년 02월 23일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
74,000
-
-
74,000

<자금의 세부 사용 내역>

당사는 금번 발행되는 제129-1회 및 제129-2회 무보증사채 조달금액
총
1,240억원
을 채무상환자금으로 사용할 예정입니다.
상세 내역은 아래 표를 참고하여 주시기 바랍니다.

[채무상환자금]

구분
발행일
만기일
금액 (억원)
금리 (%)

제126회 공모사채
2018-03-12
2021-03-12
1,800
3.463

합 계
1,800
-

주1) 부족 자금은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.
주2) 금번 회사채 발행을 통한 자금조달 금액은 상기 자금사용예정 시기까지 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.