씨에스베어링 — 주주총회소집공고 (20210302)
제출인: 씨에스베어링

주주총회소집공고
2.9
씨에스베어링 주식회사

주주총회소집공고

2021년 03월 02일

회 사 명 :
씨에스베어링 주식회사

대 표 이 사 :
조만제, 방성훈

본 점 소 재 지 :
경남 함안군 칠서면 공단동길 37

(전 화) 055-589-9100

(홈페이지)http://www.cs-bearing.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부장
(성 명) 여태승

(전 화) 055-589-9100

주주총회 소집공고

(제14기 정기)

1. 일시 : 2021년 3월 23일 (화요일) 오후 2시

2. 장소 : 경상남도 함안군 칠서면 공단동길 37 씨에스베어링 주식회사 본사 3층 강당

3. 회의의 목적사항
 가. 보고 사항 : 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고
 나. 부의 안건
 - 제1호 의안 : 제14기(2020년) 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건
 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건
 3-1호 의안 : 사내이사 조만제 재선임의 건
 3-2호 의안 : 사내이사 방성훈 재선임의 건
 3-3호 의안 : 기타비상무이사 김성권 재선임의 건

3-4호 의안 : 사외이사 김홍경 재선임의 건

3-5호 의안 : 사외이사 안호인 재선임의 건

- 제4호 의안 감사 선임의 건

4-1호 의안 : 상근감사 안재찬 선임의 건

- 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

- 제7호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건

4. 경영참고사항 비치
 상법 제542조의4 등 관련 법규에 따라 주주총회 소집공고를 당사의 본점 및 한국예탁결제원에 비치하고 금융위원회 및 한국거래소의 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지 (http://www.cs-bearing.co.kr)에 공시 및 게재하였으니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

6. 전자위임장권유에 관한 사항

우리 회사는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령』 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에 정한 방법에 따라 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자위임장권유관리시스템의 인터넷주소 및 모바일주소

- 인터넷주소 : 『https://evote.ksd.or.kr』

- 모바일주소 : 『https://evote.ksd.or.kr/m』

나. 전자위임장 수여 기간 : 2021년 3월 9일 ~ 2021년 3월 22일

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주 본인을 확인 후 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서, 은행 개인용도
 제한용 공인인증서 또는 은행ㆍ증권 범용 공인인증서

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총 참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 
 대리인의 신분증

8. 기타사항

당사는 경비절감을 위하여 별도의 주주총회 기념품은 지급하지 않습니다. 주주여러분의 많은 이해를 바랍니다.

2021년 3월 2일

씨에스베어링 주식회사 
대표이사 조만제, 방성훈 [직인 생략]

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김홍경
(출석률: 100%)
안호인
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2020-01-08
내부회계관리제도 규정 전면개정의 건
찬성
찬성

2
2020-02-28
제13기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
찬성
찬성

제13기 내부회계관리제도 운영현황보고 승인의 건
찬성
찬성

제13기 정기주주총회 개최의 건
찬성
찬성

자금차입의 건
찬성
찬성

종속회사 자금 대여의 건
찬성
찬성

3
2020-03-12
제13기 정정주주총회 소집장소 변경의 건
찬성
찬성

4
2020-04-02
주식매수선택권 부여의 건
찬성
찬성

5
2020-04-20
우리은행 만기도래여신 대환용도 신규차입의 건
찬성
찬성

6
2020-06-11
하나은행 여신거래 약정의 거
찬성
찬성

7
2020-07-01
한국산업은행 운영자금 54.7억원 대환의 건
찬성
찬성

8
2020-07-15
신주인사권 행사에 따른 신주발행 승인의 건
찬성
찬성

9
2020-09-16
무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행의 건
찬성
찬성

10
2020-09-16
씨에스베어링 베트남 법인 자금 대여의 건
찬성
찬성

11
2020-10-07
우리은행 기 차입 운영자금 20억원 만기도래로 인한 대환의 건
찬성
찬성

12
2020-11-11
기업운전무역어음대출(무역금융) 금삼십억원 증액 신규의 건
찬성
찬성

13
2020-12-10
2021년 투자계획 승인의 건
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
10억
(이사 전체보수한도)
0.5억
0.25억
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

재생에너지원 중 풍력에너지는 발전단가와 효율성 측면에서 가장 경쟁력 있는 에너지원으로 기후변화에 대한 유력한 대응 수단으로 평가받습니다. 공해가 발생하지 않고 한 번 설치하면 20년 이상 이용할 수 있어 운영비가 저렴합니다. 발전효율 증대를 위해 대규모 발전단지를 건설하며 건설 후 농사 등 다른 용도로 사용이 가능합니다. 회사에서 제조하는 풍력발전기용 선회베어링 즉, Pitch bearing, Yaw bearing은 검증된 설계를 바탕으로 제작을 합니다. 이로인해 업체별 기술 수준의 차이가 크지는 않습니다. 하지만 생산 방식을 포함하여 제작 공정의 품질관리 측면에서 차이는 크게 발생하게 됩니다. 
 기본적으로 장치산업으로서 많은 설비 투자가 필요하며, 설계수명인 20년을 보장하기 위한 제작상의 품질관리가 특히 강조되는 부품입니다. 시장에서 풍력발전단가 하락의 요구가 지속되는 상황에서 상대적으로 제작원가가 저렴한 동유럽 또는 아시아 국가 쪽으로 시장이 이동하고 있습니다. 특히, 아시아권에서 중국을 제외하고는 한국에 제조기반을 둔 베어링 제조사가 품질 및 가격경쟁력을 갖추고 있다고 볼 수 있습니다.

(2) 산업의 성장성

세계풍력협회(GWEC:Global Wind Energy Council)에 따르면 2019년 글로벌 신규 풍력발전 설비는 2018년 대비 19% 성장한 60GW를 넘어섰으며, 총 설치용량은 지난해보다 10% 증가한 650GW에 달했습니다. 육상풍력시장의 신규설비는 54.2GW에 달했고, 해상풍력시장은 6GW 기록하며 2019년 글로벌 신규설비의 10%를 차지하며 현재까지 최고 수준을 기록했습니다.
 2019년 세계 5대 신규 설치 시장은 중국, 미국, 영국, 인도, 스페인으로 지난해 전 세계 설비의 70%를 차지했다. 누적 설비를 보면 2019년 말 기준 상위 5개 시장은 변동이 없었습니다. 
 2019년 CAGR이 4%로 전망됨에 따라 향후 5년간 세계 풍력산업의 긍정적인 시장 전망을 강조했습니다. 2020년~2024년 355GW 이상 추가될 것으로 예상하며, 이는 2024년까지 매년 71GW에 육박하는 신규 설비가 될 것으로 예상했습니다. 해상풍력은 2019년 6GW에서 2024년 80GW에 육박하는 규모로 성장할 것으로 예상했습니다.

(3) 경기변동의 특성

풍력발전은 발전효율 증대를 위해 대단지 개발이 이루어지므로 대규모의 자금 조달이 필요합니다. 전세계 금융위기가 발생한 2009년의 경우 많은 풍력 단지의 건설이 연기되거나 취소되는 경우처럼 건설이 취소, 지연되는 경우가 발생할 수 있습니다. 그러나 2015년에는 세계 경기의 점진적 회복세를 바탕으로 연간 최대 설치 용량(63.8GW)을 기록하기도 하였습니다.
 또한, 풍력시장의 성장은 정부정책의 영향을 받고 있습니다. 예를 들어, 미국은 보조금 연장법안의 불확실성, 스페인은 재정위기에 따른 보조금 축소의 영향으로 2013년설치 용량이 감소하였습니다. 반면, 상대적으로 지속적인 성장을 보여주고 있는 중국시장의 경우, 정부의 정책적인 지원이 시장에 큰 영향을 주고 있음을 보여줍니다. 구체적으로 미국의 경우, 풍력발전 수요는 주 정부 별로 제정 된 신재생에너지 의무비율(RPS: Renewable Portfolio Standards)과 1992년에 제정된 생산세액공제 제도(PTC: Production Tax Credit)에 의해 주도되어 왔습니다. 생산세액공제제도는 풍력 발전단지에서 생산 한 전력 판매로 얻는 이익에 대한 세금을 감면해 주는 제도로서, 해당 제도가 영구적으로 지속되지 못하고 2~3년 주기로 만료와 연장을 반복됨으로 인해서 과거 미국 풍력발전 수요는 해당 제도의 연장 여부에 따라 등락을 반복하는 양상을 보여왔습니다.

(4) 경쟁요소

 서유럽의 베어링 제작사 특히, 독일 기술을 기반으로 하는 베어링 제작사는 전 세계적으로 가장 강력한 기술 및 품질 경쟁력을 가지고 있고, 풍력발전 시장과 동반 성장해온 이유로 시장에서의 브랜드 인지도는 매우 높은 수준입니다. 다만, 원가 경쟁력 측면에서는 시장의 단가 하락 요구를 반영하기에 어려움을 가지고 있습니다.
 중국 베어링 업체의 경우 내수 시장의 폭발적 증가와 국가의 정책적 지원에 따라 시장 점유율이 높아지고 있으나, 품질관리 측면에서 세계시장에 진입하기는 아직 어려움을 가지고 있습니다. 그에 반해 국내 선회베어링 제조사는 기술, 품질, 가격 측면에서 세계 시장에서 충분한 경쟁력을 갖추고 있습니다.

당사는 설립 이후 회사의 전략을 풍력발전기용 선회베어링 설계 및 제작에 집중하여 지속적인 성장과 함께 기술 축적을 이루어 왔고, 마침내 풍력 발전기 제작 업체로부터 베어링 설계에 대한 협업 업무 요청을 받아 수행하기에 이르렀습니다. 향후 신규로 개발되는 풍력발전기에는 당사의 자체 기술력으로 설계되고, 당사의 높은 제작 기술과 품질관리로 제작된 베어링이 설치되게 될 것입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 블레이드와 로터를 연결하고 지지하는 역할을 하는 피치 베어링과 수평축 풍력 발전기의 요 시스템 중 중요한 요소 중 하나인 요 베어링을 주력 제품으로 생산하고 있습니다. 피치 베어링의 경우 바람의 세기에 따라 날개의 경사각 조절로 출력을 능동적으로 제어하며, 변화하는 풍력에 대응하여 최적의 출력을 나타내어야 하기 때문에 정밀 성형 공정 및 가공 기술이 필수적으로 요구됩니다. 요 베어링의 경우 고정된 타워와 회전하는 나셀을 연결하고 지지하는 기어 타입의 핵심 부품으로 조직의 균일성 및 오차 설계 등 제품의 요구 특성이 까다로우며, 기어 가공기술은 물론 고주파 열처리 등에 의한 표면 강화 기술이 요구됩니다.

pitch & yaw bearing.jpg
pitch & yaw bearing

(출처 : 당사 제공)

또한, 당사가 생산하는 선회베어링은 일반 베어링보다 대형 사이즈로 축 또는 하우징에 결합되지 않고 상대물에 볼트로 체결하는 형식으로 고정되며 회전 하중을 지지하는 전반적인 산업분야에 적용되는 중요한 부품입니다. 선회베어링은 우주항공, 조선, 건설기계, 의료기술 및 신재생에너지의 풍력발전기까지 전 산업군에서 큰 하중을 지지하며 회전이 필요한 기계 산업 전반에 활용되는 만큼 지속적인 시장 확대와 발전이 예상됩니다.

(1) 풍력발전기용 베어링
 일반적으로 대용량 풍력발전기에는 3개의 피치베어링과 1개의 요베어링이 장착되어1세트를 구성합니다.

피치베어링은 일반적으로 기어가 내륜에 시공되며, 1대의 전기구동 혹은 유압식 피치 실린더와 맞물려 회전을 하게 됩니다. 요베어링은 기어가 외륜에 시공되며 4대 혹은 그 이상의 전기 모터에 의해 회전을 합니다. 풍력발전기용 선회베어링 제작에 필요한 원자재는 내, 외륜을 구성하는 고강도, 내마모성 단조 소재인 단조링과 내륜과 외륜 사이에서 회전을 담당하는 회전체인 스틸볼, 구동하는 스틸볼을 가이드하는 케이지, 스틸볼의 구동을 원활하게 하고 마모를 감소시키는 구리스 그리고 베어링 내부에 이물질이 투입되는 것을 막고 구리스의 외부 누유를 방지하는 씰 등의 부자재가 있습니다.

(2) 일반 산업설비용 선회베어링
 큰 축방향 하중 및 모멘트 하중을 지탱하면서 저속 회전 또는 저속 왕복 움직임을 할 수 있게 하는 기계요소로서 주로 크레인 및 굴삭기 등 대형 건설장비의 회전축을 지지하는데 사용됩니다. 선회베어링은 적용범위가 광범위하며, 설비의 주요 기계요소로서 베어링 제작은 장치 산업으로 시장 진입장벽이 높은 편입니다.

[산업용 베어링 적용 사례]

산업용 bearing.jpg
산업용 bearing

(출처 : 당사 제공)

 주요 제품에 대한 설명은 다음과 같습니다.

품 목

주요

상표

제 품 설 명

풍력용

Pitch
Bearing

CSB

- 블레이드와 로터를 연결하고 지지하는 역할

- 바람의 세기에 따라 날개의 경사각 조절로 출력을 능동적 으로 제어함

- 변화하는 풍력에 대응하여 최적의 출력을 나타내어야 하기 때문에 정밀 성형 공정 및 가공 기술이 필수적으로 요구됨

Yaw
Bearing

CSB

- 고정된 타워와 회전하는 나셀을 연결하고 지지하는 기어타입의 핵심 부품

- 조직의 균일성 및 오차설계 등 제품의 요구 특성이 까다로우며, 기어 가공기술은 물론 고주파 열처리 등에 의한 표면 강화 기술이 요구됨

Plate
CSB
- 베어링에는 비열처리구간이 존재하며 이 구간은 다른 구간보다 상대적으로 강도가 약한 구간임. 상대적으로 약한 비열처리구간을 보강하기 위한 제품

산업용

CSB

- 일반적으로 2개 또는 3개의 링, 전동체, 지지체, 밀봉체로 구성되며 외측 또는 내측링에 일체형 기어가 만들어져 외부구동력을 직접 전달 받아 회전하기도 함

- 주로 크레인 및 굴삭기 등 대형 건설장비 및 풍력 발전기의 회전축을 지지하는 곳에 사용됨

 (나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 단일 사업부문으로 구성되어 있습니다.

(2) 시장점유율

풍력발전용 부품 분야는 개별부품의 시장규모에 대한 객관적인 DATA가 없는 관계로 신빙성있는 시장점유율을 집계할 수 없습니다.

(3) 시장의 특성

풍력발전기용 선회베어링은 전통적인 산업용 선회베어링을 제작하던 많은 제작 업체들이 시장이 급속히 확장하던 2000년 초반에 기존의 제조기술력을 기반으로 시장점유율을 높여 가게 되었습니다. 전 세계 선회베어링 시장을 장악하던 유럽에 기반을 둔 주요 베어링 제작사들이 유럽 중심으로 성장하던 풍력시장에 발맞춰 시장 지배력을 갖게 되었습니다. 또한, 중국 내 풍력시장의 급속한 발달에 힘입어 중국 내 베어링 제조사들도 동반 성장하게 되어서 시장에서의 지배력을 높여 가고 있으나 그 기술력 및 품질의 한계로 세계시장, 특히 유럽과 북미 시장에서의 시장 점유율은 미비하다고 할 수 있습니다.

풍력발전기용 선회베어링 시장은 기본적으로 장치산업으로서 많은 설비 투자가 필요하며, 풍력발전기의 설계수명인 20년을 보장하기 위한 설계, 제조기술력 및 설치 후 A/S가 어렵다는 점에서 제작상의 품질관리가 강조되는 부품입니다. 따라서, 베어링을 생산하여 시장 진입은 어렵지 않으나, 시장에서 신뢰성을 확보하여 지속적인 공급을 하는 것은 쉽지 않습니다.

유럽에 제조기반을 둔 베어링업체로는 로떼르데(Rothe Erde), 롤릭스(Rollix), IMO ENERGY, 셰플러그룹의FAG, 에스케이에프(SKF), 릭베르(Liebherr) 등의 대형 베어링 전문제조사가 있으며, 아시아권에는 중국에 제조기반을 둔 와방디엔베어링(ZWZ), 티안마베어링(TMB), 러양골뎅선회베어링 주식회사(LYC) 등과 한국에 제조기반을 둔 신라정밀(Shilla)이 있습니다. 북미와 남미 지역에 기반을 둔 제조사로는 에스케이에프(SKF), 케이든베어링(Kaydon), 일진USA, 그리고 신라정밀(Shilla)이 있습니다. 현재는 새로운 시장 개척을 위한 경쟁보다는 현재의 고객사를 유지하기 위한 경쟁을 하고 있는 중입니다.

(4) 조직도

씨에스베어링 조직도.jpg
씨에스베어링 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항 - 1. 사업의 개요 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2021년 3월 16일 전자공시시스템(http://dart.fss.co.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 재무제표를 참조하시기 바랍니다. 또한, 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

1. 연결재무제표
 - 연결 재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 14 기 2020년 12월 31일 현재

제 13 기 2019년 12월 31일 현재

씨에스베어링 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 14(당) 기말
제 13(전) 기말

자산

유동자산

65,024,225,000

49,455,760,560

현금및현금성자산
16,678,667,639

12,528,635,449

매출채권및기타채권
26,720,464,324

20,814,569,427

재고자산
18,625,771,626

12,885,966,811

기타자산
2,999,321,411

3,226,588,873

비유동자산

62,485,196,805

58,534,480,846

매출채권및기타채권
124,170,000

124,170,000

유형자산
61,603,641,592

57,306,111,418

무형자산
322,976,293

188,262,835

기타자산
169,415,071

137,653,818

이연법인세자산
264,993,849

778,282,775

자산총계

127,509,421,805

107,990,241,406

부채

유동부채

49,987,900,785

53,503,815,971

매입채무및기타채무
17,138,465,338

24,859,334,096

기타금융부채
4,853,628

38,499,863

기타부채
146,257,499

123,980,401

판매보증충당부채
31,286,604

48,665,281

단기차입금
32,269,808,824

27,897,803,705

리스부채
98,452,973

96,474,414

당기법인세부채
298,775,919

439,058,211

비유동부채

26,057,924,248

9,251,321,874

매입채무및기타채무
2,367,384

69,427,841

기타금융부채
4,188,748

71,529,800

기타부채
38,503,811

32,209,967

장기차입금
5,391,153,989

6,352,135,254

순확정급여부채
1,990,600,861

1,850,645,664

리스부채
885,343,919

875,373,348

전환사채
8,872,882,768

-

신주인수권부사채
8,872,882,768

-

부채총계

76,045,825,033

62,755,137,845

자본

지배기업소유주지분

51,463,596,772

45,235,103,561

자본금
4,790,200,000

4,730,700,000

자본잉여금
46,445,850,940

45,451,586,340

기타자본항목
(4,070,509,374)

(5,956,493,411)

기타포괄손익누계액
(3,557,232,139)

(1,133,381,439)

이익잉여금
7,855,287,345

2,142,692,071

비지배지분

-

-

자본총계

51,463,596,772

45,235,103,561

부채및자본총계

127,509,421,805

107,990,241,406

- 연결 포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 14 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 13 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

씨에스베어링 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 14(당) 기
제 13(전) 기

매출액

103,520,356,297

102,573,701,726

매출원가

86,502,759,835

84,318,565,580

매출총이익

17,017,596,462

18,255,136,146

판매비와관리비
7,510,579,490

7,986,763,285

영업이익

9,507,016,972

10,268,372,861

금융수익
3,943,290,997

1,619,447,672

금융비용
7,476,971,908

3,428,483,373

기타수익
160,687,628

32,595,879

기타비용
11,036,482

314,738,170

법인세비용차감전순이익

6,122,987,207

8,177,194,869

법인세비용
410,391,933

2,080,847,062

당기순이익

5,712,595,274

6,096,347,807

기타포괄손익

(2,423,850,700)

(787,483,312)

후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

순확정급여부채의 재측정요소
18,556,171

(567,499,494)

법인세효과
(4,082,358)

124,849,889

후속기간에 당기손익으로 재분류되는 항목:

해외사업환산손익
(2,438,324,513)

(344,833,707)

총포괄이익

3,288,744,574

5,308,864,495

당기순이익의 귀속

지배기업소유주지분

5,712,595,274

6,096,347,807

비지배지분

-

-

당기총포괄이익의 귀속

지배기업소유주지분

3,288,744,574

5,308,864,495

비지배지분

-

-

주당이익

기본주당이익

601

750

희석주당이익

595

746

- 연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 14 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 13 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

씨에스베어링 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업소유주지분
비지배지분
총 계

자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익
누계액
이익잉여금
(결손금)
소 계

2019.1.1(전기초)
3,980,000,000
34,050,165,300
(6,019,670,773)
(345,898,127)
(3,953,655,736)

27,710,940,664

-
27,710,940,664

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
6,096,347,807
6,096,347,807
-
6,096,347,807

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(442,649,605)
-
(442,649,605)
-
(442,649,605)

해외사업환산손익
-
-
-
(344,833,707)
-
(344,833,707)
-
(344,833,707)

자본에 직접 반영된 주주와의 거래 등:

유상증자
750,700,000
11,401,421,040
-
-
-
12,152,121,040
-
12,152,121,040

주식선택권
-
-
63,177,362
-
-
63,177,362
-
63,177,362

2019.12.31(전기말)
4,730,700,000
45,451,586,340
(5,956,493,411)
(1,133,381,439)
2,142,692,071
45,235,103,561
-
45,235,103,561

2020.1.1(당기초)
4,730,700,000
45,451,586,340
(5,956,493,411)
(1,133,381,439)
2,142,692,071
45,235,103,561
-
45,235,103,561

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
5,712,595,274
5,712,595,274
-
5,712,595,274

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
14,473,813
-
14,473,813
-
14,473,813

해외사업환산손익
-
-
-
(2,438,324,513)
-
(2,438,324,513)
-
(2,438,324,513)

자본에 직접 반영된 주주와의 거래 등:

유상증자
-
-
16,796,361
-
-
16,796,361
-
16,796,361

주식선택권
59,500,000
994,264,600
(56,144,200)
-
-
997,620,400
-
997,620,400

전환사채의 발행
-
-
962,665,938
-
-
962,665,938
-
962,665,938

신주인수권부사채의 발행
-
-
962,665,938
-
-
962,665,938
-
962,665,938

2020.12.31(당기말)
4,790,200,000
46,445,850,940
(4,070,509,374)
(3,557,232,139)
7,855,287,345
51,463,596,772
-
51,463,596,772

- 연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 14 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 13 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

씨에스베어링 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 14(당) 기
제 13(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

(6,648,937,122)

8,461,284,841

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
(5,009,118,942)

9,344,285,970

2. 이자의 수취
31,638,909

14,200,149

3. 이자의 지급
(1,086,947,108)

(897,724,418)

4. 법인세의 환급
(584,509,981)

523,140

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(13,486,808,007)

(23,527,041,925)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
470,101,600

2,073,010,929

단기금융상품의 감소
-

1,002,000,000

장기금융상품의 감소
-

720,000,000

파생상품계약에 따른 현금유입
451,973,000

121,927,000

유형자산의 처분
-

10,268,600

무형자산의 처분
-

113,636,364

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
-

105,178,965

정부보조금의 수취
18,128,600

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(13,956,909,607)

(25,600,052,854)

파생상품계약에 따른 현금유출
362,033,100

554,362,000

유형자산의 취득
13,305,192,261

24,994,095,952

무형자산의 취득
188,085,831

36,000,000

보증금의 증가
101,598,415

15,594,902

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

24,533,063,058

23,626,204,730

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
58,240,314,621

35,732,081,256

유상증자
-

12,152,121,040

단기차입금의 차입
34,872,100,000

17,322,596,600

장기차입금의 차입
2,515,764,701

6,257,363,616

전환사채의 발행
9,927,414,760

-

신주인수권부사채의 발행
9,927,414,760

-

신주인수권의 행사
997,620,400

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(33,707,251,563)

(12,105,876,526)

단기차입금의 상환
32,212,100,000

6,836,000,000

유동성장기차입금의 상환
831,321,843

880,950,000

장기차입금의 상환
529,000,000

967,850,000

리스부채의 감소
134,829,720

113,716,230

연결자본거래로 인한 현금유출액
-

3,307,360,296

Ⅳ. 현금및현금성자산의 순증가

4,397,317,929

8,560,447,646

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산

12,528,635,449

4,315,707,229

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(247,285,739)

(347,519,426)

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

16,678,667,639

12,528,635,449

2. 별도재무제표
- 별도 재무상태표

재 무 상 태 표

제 14 기 2020년 12월 31일 현재

제 13 기 2019년 12월 31일 현재

씨에스베어링 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 14(당) 기말
제 13(전) 기말

자산

유동자산

59,887,817,267

39,461,463,281

현금및현금성자산
14,991,559,473

7,538,926,615

매출채권및기타채권
33,051,419,722

18,579,805,346

재고자산
10,279,658,560

11,586,909,579

기타자산
1,565,179,512

1,755,821,741

비유동자산

68,044,042,667

56,129,874,728

매출채권및기타채권
28,412,170,000

15,175,570,000

종속기업투자주식
8,425,263,844

8,536,641,031

유형자산
30,614,449,933

31,379,588,287

무형자산
322,976,293

188,262,835

기타자산
4,188,748

71,529,800

이연법인세자산
264,993,849

778,282,775

자산총계

127,931,859,934

95,591,338,009

부채

유동부채

54,263,969,702

43,134,313,875

매입채무및기타채무
22,693,286,782

14,604,390,411

기타금융부채
98,302,361

148,735,112

기타부채
140,545,063

110,620,446

판매보증충당부채
31,286,604

48,665,281

단기차입금
30,903,320,000

27,686,370,000

리스부채
98,452,973

96,474,414

당기법인세부채
298,775,919

439,058,211

비유동부채

21,579,698,512

5,472,822,657

매입채무및기타채무
2,367,384

69,427,841

기타금융부채
117,944,977

279,876,700

기타부채
38,503,811

32,209,967

장기차입금
1,633,310,000

3,180,630,000

순확정급여부채
1,990,600,861

1,850,645,664

리스부채
51,205,943

60,032,485

전환사채
8,872,882,768

-

신주인수권부사채
8,872,882,768

-

부채총계

75,843,668,214

48,607,136,532

자본

자본금
4,790,200,000

4,730,700,000

자본잉여금
46,445,850,940

45,451,586,340

기타자본항목
(4,070,509,374)

(5,956,493,411)

기타포괄손익누계액
(774,073,919)

(788,547,732)

이익잉여금
5,696,724,073

3,546,956,280

자본총계

52,088,191,720

46,984,201,477

부채및자본총계

127,931,859,934

95,591,338,009

- 별도 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 14 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 13 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

씨에스베어링 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 14(당) 기
제 13(전) 기

매출액

103,344,055,595

103,369,827,917

매출원가

90,261,737,054

84,566,689,713

매출총이익

13,082,318,541

18,803,138,204

판매비와관리비
6,107,578,151

7,360,171,226

영업이익

6,974,740,390

11,442,966,978

금융수익
4,642,625,250

1,681,386,977

금융비용
9,208,777,224

3,523,480,161

기타수익
160,687,552

52,595,879

기타비용
9,116,242

72,010,595

법인세비용차감전순이익

2,560,159,726

9,581,459,078

법인세비용
410,391,933

2,080,847,062

당기순이익

2,149,767,793

7,500,612,016

기타포괄손익

14,473,813

(442,649,605)

후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

순확정급여부채의 재측정요소
18,556,171

(567,499,493)

법인세효과
(4,082,358)

124,849,888

총포괄이익

2,164,241,606

7,057,962,411

주당이익

기본주당이익

226

923

희석주당이익

224

917

- 별도 자본변동표

자 본 변 동 표

제 14 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 13 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

씨에스베어링 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익
누계액
이익잉여금
(결손금)
총 계

2019.1.1(전기초)
3,980,000,000
34,050,165,300
(6,019,670,773)
(345,898,127)
(3,953,655,736)
27,710,940,664

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
7,500,612,016
7,500,612,016

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(442,649,605)
-
(442,649,605)

자본에 직접 반영된 주주와의 거래 등:

유상증자
750,700,000
11,401,421,040
-
-
-
12,152,121,040

주식선택권
-
-
63,177,362
-
-
63,177,362

2019.12.31(전기말)
4,730,700,000
45,451,586,340
(5,956,493,411)
(788,547,732)
3,546,956,280
46,984,201,477

2020.1.1(당기초)
4,730,700,000
45,451,586,340
(5,956,493,411)
(788,547,732)
3,546,956,280
46,984,201,477

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
2,149,767,793
2,149,767,793

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
14,473,813
-
14,473,813

자본에 직접 반영된 주주와의 거래 등:

유상증자
-
-
16,796,361
-
-
16,796,361

주식선택권
59,500,000
994,264,600
(56,144,200)
-
-
997,620,400

전환사채의 발행
-
-
962,665,938
-
-
962,665,938

신주인수권부사채의 발행
-
-
962,665,938
-
-
962,665,938

2020.12.31(당기말)
4,790,200,000
46,445,850,940
(4,070,509,374)
(774,073,919)
5,696,724,073
52,088,191,720

- 별도 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 14 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 13 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

씨에스베어링 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 14(당) 기
제 13(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

2,127,171,642

4,576,681,859

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
3,312,051,615

5,351,866,267

2. 이자의 수취
373,272,154

14,151,516

3. 이자의 지급
(973,642,146)

(789,859,064)

4. 법인세의 환급
(584,509,981)

523,140

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(16,870,253,982)

(21,166,208,555)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
470,101,600

2,093,010,929

단기금융상품의 감소
-

1,002,000,000

장기금융상품의 감소
-

720,000,000

파생상품계약에 따른 현금유입
451,973,000

121,927,000

유형자산의 처분
-

30,268,600

무형자산의 처분
-

113,636,364

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
-

105,178,965

정부보조금의 수취
18,128,600

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(17,340,355,582)

(23,259,219,484)

파생상품계약에 따른 현금유출
362,033,100

554,362,000

유형자산의 취득
1,434,536,651

2,477,318,898

무형자산의 취득
188,085,831

36,000,000

대여금의 증가
15,355,700,000

15,280,840,000

종속기업투자주식의 취득
-

4,910,698,586

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

22,387,250,200

19,856,244,514

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
55,724,549,920

31,962,121,040

유상증자
-

12,152,121,040

단기차입금의 차입
34,872,100,000

17,010,000,000

장기차입금의 차입
-

2,800,000,000

전환사채의 발행
9,927,414,760

-

신주인수권부사채의 발행
9,927,414,760

-

신주인수권의 행사
997,620,400

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(33,337,299,720)

(12,105,876,526)

단기차입금의 상환
32,212,100,000

6,836,000,000

유동성장기차입금의 상환
461,370,000

880,950,000

장기차입금의 상환
529,000,000

967,850,000

리스부채의 감소
134,829,720

113,716,230

연결자본거래로 인한 현금유출액
-

3,307,360,296

Ⅳ. 현금및현금성자산의 순증가

7,644,167,860

3,266,717,818

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산

7,538,926,615

4,315,707,229

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(191,535,002)

(43,498,432)

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

14,991,559,473

7,538,926,615

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제16조(전환사채의 발행)

① 회사는 이사회의 결의로 사채의 액면총액이
일백억원
을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 경우 이사회 결의로 주주외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

제16조(전환사채의 발행)

① 회사는 이사회의 결의로 사채의 액면총액이
일천억원
을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 경우 이사회 결의로 주주외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

향후 필요 시, 전략적으로 
신속한 사업확장을 추진할 수 있도록 한도 상향

제17조(신주인수권부사채의 발행)

① 회사는 이사회의 결의로 사채의 액면총액이
일백억원
을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 경우 이사회의 결의로 주주외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

제17조(신주인수권부사채의 발행)

① 회사는 이사회의 결의로 사채의 액면총액이
일천억원
을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 경우 이사회의 결의로 주주외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

향후 필요 시, 전략적으로 
신속한 사업확장을 추진할 수 있도록 한도 상향

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

조만제
1960.04.15
-
-
타인
이사회

방성훈
1965.12.06
-
-
타인
이사회

김성권
1954.01.25
-
-
최대주주의 최대주주
이사회

김홍경
1944.02.29
사외이사 후보
-
타인
이사회

안호인
1955.02.02
사외이사 후보
-
타인
이사회

총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

조만제
씨에스베어링 대표이사
'78.03~'80.02
'00.01~'07.10
'08.01~'10.11
'10.12~현재

- 부경대학교 기계공학 학사

- 두산엔진 생산관리 공장장

- 인화정공 생산총괄 전무

- 現 씨에스베어링 대표이사

없음

방성훈
씨에스베어링 대표이사

'85.03~'89.02

'89.03~'91.02

'10.01~'18.08

'18.03~현재

- 서울대학교 산업공학 학사

- 서울대학교 산업공학 석사

- 씨에스윈드 전략기획 전무

- 現 씨에스베어링 대표이사

없음

김성권
씨에스윈드 회장

'79.02
'06.08~현재

'18.03~현재

- 중앙대학교 무역학과 졸업,

- 現 씨에스윈드 회장

- 現 씨에스베어링 기타비상무이사

없음

김홍경
씨에스베어링 사외이사

'63.03~'67.02

'91.08~'94.01

'94.01~'94.12

'97.03~'97.11

'98.09~'01.04

'01.04~'03.04

'03.04~'06.04

'08.08~'13.05
'18.05~현재

- 서울대학교 법학 학사
- 특허청 특허심판소 소장
- 통상산업부 통상무역 제2심의관
- 통상산업부 기획관리실 실장

- 에너지관리공단 이사장

- 중소기업협동조합중앙회 부회장
- 중소기업진흥공단 이사장

- 한국항공우주산업대표이사
- 現 씨에스베어링 사외이사

없음

안호인
씨에스베어링 사외이사

'78.02 
'80.03~'85.09

'85.09~'08.11
'18.11~현재

- 서울대학교 농업교육학과 학사

- 한일은행 근무

- 씨티은행(구.한미은행) 지점장 역임
- 現 씨에스베어링 사외이사

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

조만제
해당없음
해당없음
해당없음

방성훈
해당없음
해당없음
해당없음

김성권
해당없음
해당없음
해당없음

김홍경
해당없음
해당없음
해당없음

안호인
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[김홍경 사외이사 후보자]
1. 전문성

본 후보자는 전문적인 지식과 실무 경험을 바탕으로 이사회의 의사결정이 최선의 방향으로 이루어지도록 주어진 직무를 성실하게 수행하고자 함.

2. 독립성

본 후보자는 사외이사직을 수행함에 있어 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 투명하고 독립적으로 직무수행 및 의사결정을 하고자 함.

3. 회사의 이익 보호

전문적 지식과 경험을 바탕으로 경영진이나 특정 주주의 이익이 아닌 회사 전체의 이익을 보호하는데 노력을 기울일 것임.

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 
상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직 상실하도록 함.

[안호인 사외이사 후보자]

1. 전문성

본 후보자는 전문적인 지식과 실무 경험을 바탕으로 이사회의 의사결정이 최선의 방향으로 이루어지도록 주어진 직무를 성실하게 수행하고자 함.

2. 독립성

본 후보자는 사외이사직을 수행함에 있어 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 투명하고 독립적으로 직무수행 및 의사결정을 하고자 함.

3. 회사의 이익 보호

전문적 지식과 경험을 바탕으로 경영진이나 특정 주주의 이익이 아닌 회사 전체의 이익을 보호하는데 노력을 기울일 것임.

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 
상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직 상실하도록 함.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[조만제 사내이사 후보자]
 본 후보자는 당사 사업의 폭넓은 전문지식과 업무수행 경험을 바탕으로 주요 업무 분야에 대한 전문성과 균형있는 시각을 보유하고 있으며, 각종 현안에 대한 신속하고 효과적인 의사결정을 통해 회사의 장기적 성장과 발전에 기여할 적임자로 판단되어 사내이사 후보자로 추천함.

[방성훈 사내이사 후보자]
 본 후보자는 씨에스윈드 및 씨에스베어링에서 전략기획업무 및 대표이사 직책 수행을 통해 회사 사업관련 내외부 환경에 대해 정통함은 물론 조직에 대한 높은 이해를 바탕으로 이사회와 사업조직간 상호 소통 역할 등을 잘 수행할 수 있는 적임자로 판단하였으며, 회사의 장기적 성장과 발전에 기여할 적임자로 판단되어 사내이사 후보자로 추천함. 

[김성권 기타비상무이사 후보자]
 본 후보자는 회사의 이사회에 참여함으로서 투명성 제고 및 기업가치 증진에 기여할 것이라고 판단하여 추천함.

[김홍경 사외이사 후보자]
 본 후보자는 오랜기간 업무수행 경험을 바탕으로 전문성을 보유하고 있음. 2018년부터 당사 사외이사로 활동하며 전문적 의견을 제공하고 있습니다. 당사에 대한 이해도, 책임성, 윤리의식 등을 고려하였으며 전문성과 독립성을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로 견제, 감시감독 역할을 수행할 것으로 기대되는 바 당사의 사외이사 적임자로 생각되어 추천함.

[안호인 사외이사 후보자]
 본 후보자는 오랜기간 업무수행 경험을 바탕으로 전문성을 보유하고 있음. 2018년부터 당사 사외이사로 활동하며 전문적 의견을 제공하고 있습니다. 당사에 대한 이해도, 책임성, 윤리의식 등을 고려하였으며 전문성과 독립성을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로 견제, 감시감독 역할을 수행할 것으로 기대되는 바 당사의 사외이사 적임자로 생각되어 추천함.

확인서

확인서_사내이사 후보자 조만제.jpg
확인서_사내이사 후보자 조만제

확인서_사내이사 후보자 방성훈.jpg
확인서_사내이사 후보자 방성훈

확인서_기타비상무이사 후보자 김성권.jpg
확인서_기타비상무이사 후보자 김성권

확인서_사외이사 후보자 김홍경.jpg
확인서_사외이사 후보자 김홍경

확인서_사외이사 후보자 안호인.jpg
확인서_사외이사 후보자 안호인

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

안재찬
1971.08.08
타인
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

안재찬
청남회계법인 이사

'96.09~'06.12

'97.02

'01.08

'06.12~09.04

'09.04~현재
'18.11~현재

- 삼일회계법인
- 부산대학교 경영학과 졸업

- 부산대학교 경영대학원 경영학 석사 
- 신한회계법인 감사팀 시니어매니져

- 청남회계법인이사
- 現 씨에스베어링 비상근감사

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

안재찬
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<안재찬 상근감사 후보자>
 본 후보자는 공인회계사로서 회계, 재무에 대한 풍부한 실무경험과 전문지식을 보유하고 있으며, 건전한 재무구조에 기여할 것으로 기대됨. 2018년부터 당사 비상근감사로 활동하며 전문적 의견을 제공하고 있으며, 당사에 대한 이해도, 책임성, 윤리의식 등을 고려하여 이사회에서 추천함.

확인서

확인서_감사 후보자 안재찬.jpg
확인서_감사 후보자 안재찬

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명 ( 2명 )

보수총액 또는 최고한도액
10억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명 ( 2명 )

실제 지급된 보수총액
4.2억원

최고한도액
10억원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
1억원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
0.04억원

최고한도액
1억원

□ 기타 주주총회의 목적사항

제7호 의안 : 이사회에서 기 결의한 주식매수선택권 부여 승인의 건

가. 의안 제목
 이사회에서 기 결의한 주식매수선택권 부여 승인의 건

나. 의안의 요지

당사는 이사회 결의를 통해 회사의 경영, 기술혁신 등에 기여하였거나 기여할 능력을 갖춘 임직원의 장기간 retention 및 인센티브 부여를 목적으로 2020년 4월 2일 이사회 결의를 통해 총 1명 대상으로 보통주 총 20,000주의 주식매수선택권을 부여하였습니다.
 해당 안건은 2020년 4월 2일 이사회에서 기부여된 주식매수선택권을 제14기 정기 주주총회에서 승인하기 위한 것으로, 자세한 내용은 당사가 2020년 4월 2일에 기 공시한 '주식매수선택권 부여에 관한 신고'를 참고 바랍니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021년 03월 16일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고)에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주전까지 홈페이지에 게재하고, 전자공시시스템(DART)를 통하여 공시 예정입니다.
※ 홈페이지 주소 : http://www.cs-bearing.co.kr

※ 참고사항

□ 코로나19(COVID-19) 관련 안내에 관한 사항
- 코로나19(COVID-19) 확산과 관련하여 주주총회 개최일에는 체온측정 결과에 따라 별열 등 증상이 의심되는 주주에 대해서는 주주총회장 출입이 제한될 수 있으니 주주분들께서는 이 점 양해 부탁드립니다.

- 당사는 질병 예방을 위하여 주주총회 참석시 보건용 마스크 착용을 의무화하고 손소독제 비치 등 방역에 최선을 다할 것입니다. 총회에 참석하시는 주주분들은 감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극 협조를 부탁드립니다.

- 코로나 19로 인해 방역이 강화될 경우, 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경사항 승인권한을 대표이사에게 위임함을 알려드립니다.

□ 주총 집중일 주총 개최 사유

- 해당사항 없음