하이트진로 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20210302)
제출인: 하이트진로

증권신고서(채무증권)
3.3
하이트진로(주)

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2021년 03월 02일

회 사 명 :
하이트진로 주식회사

대 표 이 사 :
김 인 규

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 영동대로 714

(전 화) 02-3219-0114

(홈페이지) http://www.hitejinro.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 총괄임원 (성 명) 최 경 택

(전 화) 02-520-3194

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 02월 18일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

하이트진로㈜ 제129-1회 무기명식 이권부 무보증사채
하이트진로㈜ 제129-2회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 :

하이트진로㈜ 제129-1회 무기명식 이권부 무보증사채 금 50,000,000,000원
하이트진로㈜ 제129-2회 무기명식 이권부 무보증사채 금 74,000,000,000원

4. 정정사유 : 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정 및 기재정정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

본 '[발행조건확정]증권신고서'는 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정 및 기재정정으로써, 정정된 사항은

굵은 녹색으로 표시하였습니다.

[요약정보]

1.핵심투자위험
[회사위험]
자. 공정거래위원회 제재 관련 위험
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

[제129-1회]
이자율: -
발행수익률: -

주1)
본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A0등급 3년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사) 에 -0.57%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[제129-2회]
이자율: -
발행수익률: -

주1)
본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A0등급 5년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사) 에 -0.67%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[제129-1회]

이자율:
1.378

발행수익률:
1.378

<문구 삭제>

[제129-2회]
이자율:
2.099

발행수익률:
2.099

<문구 삭제>

[제1부 모집 또는 매출에 관한 사항]

1. 공모개요

[제129-1회]
발행수익율(%): -
연리이자율(%): -

주1)
본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A0등급 3년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사) 에 -0.57%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[제129-2회]
발행수익율(%): -
연리이자율(%): -

주1)
본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A0등급 5년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사) 에 -0.67%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[제129-1회]

발행수익율(%):

1.378

연리이자율(%):
1.378

<문구 삭제>

[제129-2회]
발행수익율(%):

2.099

연리이자율(%):
2.099

<문구 삭제>

Ⅱ. 증권의 주요 권리내용

[제129-1회 무보증사채]
연리이자율:
주1)

주1)

본

사채의 연리이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A0등급 3년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사) 에 -0.57%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[제129-2회 무보증사채]
연리이자율:
주2)

주2) 본 사채의 연리이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A0등급 5년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사) 에 -0.67%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[제129-1회 무보증사채]
연리이자율:

1.378

<문구 삭제>

[제129-2회 무보증사채]
연리이자율:

2.099

<문구 삭제>

Ⅲ. 투자위험요소
2. 회사위험
자. 공정거래위원회 제재 관련 위험

(주2) 정정 전

(주2) 정정 후

(주1) 정정 전

자. 공정거래위원회 제재 관련 위험

당사는 계열회사 부당지원 등과 관련하여
공정거래위원회로부터 과징금 부과, 검찰고발 등 제재 조치를 받은 바

있
으며

,
기업집단 지정 자료 신고와 관련한 공정거래위원회의 조사가 진행중
에 있습니다.

검
찰
고발
로 인해 진행되고 있는 재판의 최종결과는 현재 시점에서 예측하기 어려우나, 해당 재판의
결과에 따라
평판 악화 등
당사의 영업에 부정적인 영향
을 미칠 가능성
이 있사오니, 투자자 여러분께서는 투자의사결정시 이 점 유의하시기 바랍니다.

(주1) 정정 후

자. 공정거래위원회 제재 관련 위험

당사는 계열회사 부당지원 등과 관련하여
공정거래위원회로부터 과징금 부과, 검찰고발 등 제재 조치를 받은 바

있
습
니
다
. 검
찰
고발
로 인해 진행되고 있는 재판의 최종결과는 현재 시점에서 예측하기 어려우나, 해당 재판의
결과에 따라
평판 악화 등
당사의 영업에 부정적인 영향
을 미칠 가능성
이 있습니다.

이외
에, 당사의 공시대상 기업집단
지정 자료 제출 시,
연암, 송정, 대우패키지, 대우화학, 대우컴바인등 5개 계열사에 대한 미 신고와
관련하여,
2019년부터 공정위의 조사가 진행 중에 있으며,
공정위의 조사 결과에 따라 당사에 과태료 부과 등 제재처분이 내려질 수 있습니다.
투자자 여러분께서는 투자의사결정시 이 점 유의하시기 바랍니다.

(주2) 정정 전

자. 공정거래위원회 제재 관련 위험

당사는 계열회사 부당지원 등과 관련하여
공정거래위원회로부터 과징금 부과, 검찰고발 등 제재 조치를 받은 바

있
으며

,
기업집단 지정 자료 신고와 관련한 공정거래위원회의 조사가 진행중
에 있습니다.

검
찰
고발
로 인해 진행되고 있는 재판의 최종결과는 현재 시점에서 예측하기 어려우나, 해당 재판의
결과에 따라
평판 악화 등
당사의 영업에 부정적인 영향
을 미칠 가능성
이 있사오니, 투자자 여러분께서는 투자의사결정시 이 점 유의하시기 바랍니다.

공정거래위원회는 당사의 계열회사인 서영이앤티(주)에 대한 부당 지원 행위와 관련하여 2018년 1월 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 제23조1항제7호 등 조항에 따라 시정명령과 총107억원의 과징금을 부과하고 당사 및 당사의 임직원을 검찰에 고발하였습니다. 총107억원의 과징금 중 당사는 79.5억원(서영이앤티15.7억원, 삼광글라스12.2억원)을 부과 받아 2018년 6월 과징금 납부를 완료하였습니다. 당사는 공정위의 해당 제재 조치에 대해서 시정명령 및 과징금 납부취소소송을 2018년 5월 서울 고등법원에 제기하
였으며,

2020년 2월 12일 서울고등법원에서 일부 승소판결을받아
당사에 부과된
과징금 납부 명령
취소
판결을 받았습니다.

이외
에, 당사의 공시대상 기업집단
지정 자료 신고의 적정성 여부와
관련하여, 2020년 7월부터 공정위의 조사가 진행 중에 있습니다.

(후략)

(주2) 정정 후

자. 공정거래위원회 제재 관련 위험

당사는 계열회사 부당지원 등과 관련하여
공정거래위원회로부터 과징금 부과, 검찰고발 등 제재 조치를 받은 바

있
습
니
다
. 검
찰
고발
로 인해 진행되고 있는 재판의 최종결과는 현재 시점에서 예측하기 어려우나, 해당 재판의
결과에 따라
평판 악화 등
당사의 영업에 부정적인 영향
을 미칠 가능성
이 있습니다.

이외
에, 당사의 공시대상 기업집단
지정 자료 제출 시,
연암, 송정, 대우패키지, 대우화학, 대우컴바인등 5개 계열사에 대한 미 신고와
관련하여,
2019년부터 공정위의 조사가 진행 중에 있으며,
공정위의 조사 결과에 따라 당사에 과태료 부과 등 제재처분이 내려질 수 있습니다.
투자자 여러분께서는 투자의사결정시 이 점 유의하시기 바랍니다.

공정거래위원회는 당사의 계열회사인 서영이앤티(주)에 대한 부당 지원 행위와 관련하여 2018년 1월 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 제23조1항제7호 등 조항에 따라 시정명령과 총107억원의 과징금을 부과하고 당사 및 당사의 임직원을 검찰에 고발하였습니다. 총107억원의 과징금 중 당사는 79.5억원(서영이앤티15.7억원, 삼광글라스12.2억원)을 부과 받아 2018년 6월 과징금 납부를 완료하였습니다. 당사는 공정위의 해당 제재 조치에 대해서 시정명령 및 과징금 납부취소소송을 2018년 5월 서울 고등법원에 제기하
였으며,

2020년 2월 12일 서울고등법원에서 일부 승소판결을받아
당사에 부과된
과징금 납부 명령
취소
판결을 받았습니다.

이외
에, 당사의 공시대상 기업집단
지정 자료 제출 시,
연암, 송정, 대우패키지, 대우화학, 대우컴바인등 5개 계열사에 대한 미 신고와
관련하여,
2019년부터 공정위의 조사가 진행 중에 있으며,
공정위의 조사 결과에 따라 당사에 과태료 부과 등 제재처분이 내려질 수 있습니다.

(후략)

위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 02월 18일 및 2021년 02월 24일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.