기아 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20210302)
제출인: 기아

증권신고서(채무증권)
3.3
기아자동차(주)

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2021년 03월 02일

회 사 명 :

기아자동차 주식회사

대 표 이 사 :

송 호 성

본 점 소 재 지 :

서울시 서초구 헌릉로 12

(전 화) 02-3464-1114

(홈페이지) http://www.kia.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무관리실장 (성 명) 김 승 준

(전 화) 02-3464-5478

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 02월 18일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2021년 02월 18일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2021년 02월 19일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
기재정정

2021년 02월 24일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

2021년 03월 02일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행금리 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 
기아자동차(주) 제284-1회 무기명식 이권부 무보증 공모사채
기아자동차(주) 제284-2회 무기명식 이권부 무보증 공모사채
기아자동차(주) 제284-3회 무기명식 이권부 무보증 공모사채

3. 모집 또는 매출금액 : 
제284-1회 무보증사채 금 1,000억원(\100,000,000,000)
제284-2회 무보증사채 금 1,500억원(\150,000,000,000)
제284-3회 무보증사채 금 500억원(\50,000,000,000)

4. 정정사유 : 발행금리 결정에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정에 의한 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은
빨간색으로 굵게 표시하였습니다.

요약정보
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
발행금리 결정에 따른
발행조건 확정

[제284-1회]
이자율(%): -
발행수익율(%): -

주1) 본 사채의 권면(전자등록)이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 기아자동차㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.11%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 청약일 1영업일 전 기아자동차 주식회사 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.11%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[제284-2회]
이자율(%): -
발행수익율(%): -

주1) 본 사채의 권면(전자등록)이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 기아자동차㈜ 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 청약일 1영업일 전 기아자동차 주식회사 5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[제284-3회]
이자율(%): -
발행수익율(%): -

주1) 본 사채의 권면(전자등록)이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 기아자동차㈜ 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 청약일 1영업일 전 기아자동차 주식회사 7년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[제284-1회]
이자율(%):
1.303
발행수익률(%):
1.303

<삭제>

[제284-2회]
이자율(%):
1.714
발행수익률(%):
1.714

<삭제>

[제284-3회]
이자율(%):
1.955
발행수익률(%):
1.955

<삭제>

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
1. 공모개요
발행금리 결정에 따른
발행조건 확정

[제284-1회]
발행수익율(%): -
연리이자율(%): -

주1) 본 사채의 권면(전자등록)이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 기아자동차㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.11%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 청약일 1영업일 전 기아자동차 주식회사 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.11%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[제284-2회]
이자율(%): -
발행수익율(%): -

주1) 본 사채의 권면(전자등록)이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 기아자동차㈜ 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 청약일 1영업일 전 기아자동차 주식회사 5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[제284-3회]
이자율(%): -
발행수익율(%): -

주1) 본 사채의 권면(전자등록)이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 기아자동차㈜ 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 청약일 1영업일 전 기아자동차 주식회사 7년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[제284-1회]
발행수익율(%):
1.303
연리이자율(%):
1.303

<삭제>

[제284-2회]
발행수익율(%):
1.714
연리이자율(%):
1.714

<삭제>

[제284-3회]
발행수익율(%):
1.955
연리이자율(%):
1.955

<삭제>

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
Ⅱ. 증권의 주요 권리내용
1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건
가. 일반적인 사항
발행금리 결정에 따른
발행조건 확정

[제284-1회] 이자율 :
주1)
[제284-2회] 이자율 :
주2)
[제284-3회] 이자율 :
주3)

주1) 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 기아자동차(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
-0.11%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 청약일 1영업일 전 기아자동차 주식회사 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에
-0.11%p.를 가산한 이자율로 한다.

주2) 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 기아자동차(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
-0.20%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 청약일 1영업일 전 기아자동차 주식회사 5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에
-0.20%p.를 가산한 이자율로 한다.

주3) 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 기아자동차(주) 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
-0.30%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 청약일 1영업일 전 기아자동차 주식회사 7년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에
-0.30%p.를 가산한 이자율로 한다.

[제284-1회] 이자율 :
1.303%
[제284-2회] 이자율 :
1.714%
[제284-3회] 이자율 :
1.955%

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　위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 02월 24일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.