NAVER — [기재정정]증권발행실적보고서 (20210302)
제출인: NAVER

증권발행실적보고서
2.4
네이버(주)

정정신고(보고)

정 정 신 고 (보고)

2021년 03월 02일

1. 정정대상 공시서류 : 증권발행실적보고서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2021년 02월 25일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역
 - 자금의 세부사용내역
 [타법인증권 취득자금 세부 내역]

타법인증권 취득자금 세부내역에 배분내역 추가
하기 참조
하기 참조

<정정 전>

(단위 : 억원)

펀드명
투자 목적
운용사
출자일
(최초납입)
출자
약정액
누적
출자액
잔여
약정액
(12월말)

MIRAE ASSET-NAVER ASIA
GROWTH INVESTMENT 외 1
아시아 지역 내 투자 유망 국가,
신성장 분야에 집중 투자
국내 :경영참여형사모펀드,
미래에셋캐피탈 
 해외 :역외펀드,
미래에셋자산운용(홍콩)
2018-08-30
5,000
3,257
1,743

Sequoia Capital Global 
Growth Fund III 외 2
Sequoia와 전략적 파트너 쉽을 구축하고
 네트워크를 활용할 수 있는 기반을 확보
Sequoia Capital
2018-06-01
1,469
811
658

K-Fund I
프랑스를 비롯한 유럽지역의 
디지털테크 스타트업에 투자
Korelya Capital
2017-01-02
2,676
2,014
663

China Ventures Fund I, L.P.
중국 유망 스타트업 투자를 통하여 중국
공동사업 기회 및 기술협력 기회의 모색
SoftBank Ventures,
 TPG-Management GP
2018-09-28
2,176
1,767
409

DST Global VII, L.P.
DSTG와의 전략적 파트너쉽을 구축, 
북미/유럽의 네트워크 확장 및 
중국 투자 확대
DST Global
2019-12-31
1,088
894
194

합계
12,409
8,743
3,667

주1) 해외 펀드 특성상 출자 잔액 확인에 어려움이 있어 2020년말 수치로 기재하였습니다.

주2) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

주3) 펀드 출자금 부족분에 대해서는 회사 자체자금으로 충당할 예정입니다

<정정 후>

(단위 : 억원)

펀드명
투자 목적
운용사
출자일
(최초납입)
출자
약정액
누적
출자액
잔여
약정액
(12월말)

사채

발행자금

배분내역

MIRAE ASSET-NAVER ASIA
GROWTH INVESTMENT 외 1
아시아 지역 내 투자 유망 국가,
신성장 분야에 집중 투자
국내 :경영참여형사모펀드,
미래에셋캐피탈 
 해외 :역외펀드,
미래에셋자산운용(홍콩)
2018-08-30
5,000
3,257
1,743
850

Sequoia Capital Global 
Growth Fund III 외 2
Sequoia와 전략적 파트너 쉽을 구축하고
 네트워크를 활용할 수 있는 기반을 확보
Sequoia Capital
2018-06-01
1,469
811
658
450

K-Fund I
프랑스를 비롯한 유럽지역의 
디지털테크 스타트업에 투자
Korelya Capital
2017-01-02
2,676
2,014
663
350

China Ventures Fund I, L.P.
중국 유망 스타트업 투자를 통하여 중국
공동사업 기회 및 기술협력 기회의 모색
SoftBank Ventures,
 TPG-Management GP
2018-09-28
2,176
1,767
409
200

DST Global VII, L.P.
DSTG와의 전략적 파트너쉽을 구축, 
북미/유럽의 네트워크 확장 및 
중국 투자 확대
DST Global
2019-12-31
1,088
894
194
150

합계
12,409
8,743
3,667
2,000

주1) 해외 펀드 특성상 출자 잔액 확인에 어려움이 있어 2020년말 수치로 기재하였습니다.

주2) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

주3) 펀드 출자금 부족분에 대해서는 회사 자체자금으로 충당할 예정입니다

주4) 위 펀드들은 capital call 방식으로 자금 출자가 진행되어, 위 표의 사채 발행자금 배분금액은 추후 시장상황에 따라 변동될 수 있습니다.

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2021년 02월 25일

회 사 명 :

네이버 주식회사

대 표 이 사 :

한 성 숙

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 불정로 6

(전 화) 1588 - 3830

(홈페이지) http:/www.navercorp.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO (성 명) 박 상 진

(전 화) 1588 - 3830

2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
정보서비스업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
700,000,000,000

5_발행개요

회차 :
4-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
250,000,000,000
2024년 02월 25일

신용평가기관
신용평가등급

NICE신용평가
AA+

한국신용평가
AA+

5_발행개요

회차 :
4-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
450,000,000,000
2026년 02월 25일

신용평가기관
신용평가등급

NICE신용평가
AA+

한국신용평가
AA+

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

6_청약및배정에관한사항

회차 :
4-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2021년 02월 25일
2021년 02월 25일
2021년 02월 25일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

KB증권(주)
10,000,000
100,000,000,000
40.0
총액인수

NH투자증권(주)
10,000,000
100,000,000,000
40.0
총액인수

미래에셋대우(주)
5,000,000
50,000,000,000
20.0
총액인수

계
25,000,000
250,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

KB증권(주)
10,000,000
40.0
-
-
-
-
-
-
-
-

NH투자증권(주)
10,000,000
40.0
-
-
-
-
-
-
-
-

미래에셋대우(주)
5,000,000
20.0
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
6
25,000,000
250,000,000,000
100
6
25,000,000
250,000,000,000
100

계
25,000,000
100
6
25,000,000
250,000,000,000
100
6
25,000,000
250,000,000,000
100

6_청약및배정에관한사항

회차 :
4-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2021년 02월 25일
2021년 02월 25일
2021년 02월 25일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

KB증권(주)
20,000,000
200,000,000,000
44.4
총액인수

NH투자증권(주)
20,000,000
200,000,000,000
44.4
총액인수

미래에셋대우(주)
5,000,000
50,000,000,000
11.1
총액인수

계
45,000,000
450,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

KB증권(주)
20,000,000
44.4
-
-
-
-
-
-
-
-

NH투자증권(주)
20,000,000
44.4
-
-
-
-
-
-
-
-

미래에셋대우(주)
5,000,000
11.1
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
20
45,000,000
450,000,000,000
100
20
45,000,000
450,000,000,000
100

계
45,000,000
100
20
45,000,000
450,000,000,000
100
20
45,000,000
450,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2021년 02월 25일

나. 증권교부일 : "본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2021년 02월 25일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록게좌부에 전자등록 합니다.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2021년 02월 15일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2021년 02월 19일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과 반영 및 기재정정

2021년 02월 19일
[조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행금액 확정

2021년 02월 24일
[조건확정]증권신고서(채무증권)
기준금리 결정에 따른 발행금리 확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2021년 02월 25일
투자설명서
최초 제출

라. 증권신고서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 : 네이버(주) - 경기도 성남시 분당구 불정로 6
 KB증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로 50
 NH투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 60
 미래에셋대우(주) - 서울특별시 중구 을지로5길 26

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

7_조달된자금의사용내역

회차 :
4-1
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

250,000,000,000
250,000,000,000
-
250,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

200,000,000,000
-
-
-
50,000,000,000
-
250,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
4-2
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

450,000,000,000
450,000,000,000
-
450,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

300,000,000,000
-
-
-
150,000,000,000
-
450,000,000,000

자금의 세부 사용 내역

금번 당사가 발행하는 제4-1회 및 4-2회 무보증사채 발행자금
7,000억원
은 시설자금 및 타법인증권 취득자금으로 사용될 예정입니다.
세부 내역은 아래와 같습니다

[시설자금 세부 내역]

당사는
세
종특별자치시에 제2 IDC (Internet Data Center, 인터넷 데이터센터)인 "각 세종"을 건설하고 있으며, 2020년 09월 착공하여 2022년 말에 준공 예정입니다. 이와 관련하여 총 5,050억원의 자금소요가 예정되어 있으며, 이 가운데

5,000억원
을 본 사채 발행대금으로 지급할 예정입니다.

(단위 : 억원)

사용목적
구분
주요내용
금액
합계

2021년
2022 년

시설자금
건설대금
세종 제2 IDC(Internet Data Center)
1,827
3,223
5,050

합계
1,827
3,223
5,050

주1) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

주2) 프로젝트 진행 자금 부족분에 대해서는 회사 자체자금으로 충당할 예정입니다

[타법인증권 취득자금 세부 내역]

당사는 글로벌 시장에서 새로운 성장의 기회를 모색하고, 신기술 및 혁신 역량을 습득하기 위하여 대규모 글로벌 펀드 등을 통해 유망 스타트업 발굴에 투자하고 있습니다. 펀드의 특성상 자금 집행의 정확한 시기는 정해지지 않았으나, 주요 펀드들을 통해 자금 집행 및 운용이 진행될 예정이며, 자금 집행이 필요한 순서에 맞추어 이 가운데

2,000억원을 본 사채 발행대금으로 지급할 예정입니다. 펀드별 상세 내역은 아래와 같습니다.

(단위 : 억원)

펀드명
투자 목적
운용사
출자일
(최초납입)
출자
약정액
누적
출자액
잔여
약정액
(12월말)

사채

발행자금

배분내역

MIRAE ASSET-NAVER ASIA
GROWTH INVESTMENT 외 1
아시아 지역 내 투자 유망 국가,
신성장 분야에 집중 투자
국내 :경영참여형사모펀드,
미래에셋캐피탈 
 해외 :역외펀드,
미래에셋자산운용(홍콩)
2018-08-30
5,000
3,257
1,743
850

Sequoia Capital Global 
Growth Fund III 외 2
Sequoia와 전략적 파트너 쉽을 구축하고
 네트워크를 활용할 수 있는 기반을 확보
Sequoia Capital
2018-06-01
1,469
811
658
450

K-Fund I
프랑스를 비롯한 유럽지역의 
디지털테크 스타트업에 투자
Korelya Capital
2017-01-02
2,676
2,014
663
350

China Ventures Fund I, L.P.
중국 유망 스타트업 투자를 통하여 중국
공동사업 기회 및 기술협력 기회의 모색
SoftBank Ventures,
 TPG-Management GP
2018-09-28
2,176
1,767
409
200

DST Global VII, L.P.
DSTG와의 전략적 파트너쉽을 구축, 
북미/유럽의 네트워크 확장 및 
중국 투자 확대
DST Global
2019-12-31
1,088
894
194
150

합계
12,409
8,743
3,667
2,000

주1) 해외 펀드 특성상 출자 잔액 확인에 어려움이 있어 2020년말 수치로 기재하였습니다.

주2) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

주3) 펀드 출자금 부족분에 대해서는 회사 자체자금으로 충당할 예정입니다

주4) 위 펀드들은 capital call 방식으로 자금 출자가 진행되어, 위 표의 사채 발행자금 배분금액은 추후 시장상황에 따라 변동될 수 있습니다.