부스타 — 의결권대리행사권유참고서류 (20210302)
제출인: 부스타

의결권대리행사권유참고서류
3.5
(주)부스타

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021년 03월 02일

권 유 자:
성 명:(주)부스타
주 소:충북 진천군 이월면 고등2길 18
전화번호:02-3662-8300

작 성 자:
성 명:유덕기
부서 및 직위:재경실 실장
전화번호:02-3662-8300

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)부스타
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021년 03월 05일
라. 주주총회일
2021년 03월 23일

마. 권유 시작일
2021년 03월 13일
바. 권유업무
 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
(PC) https://evote.ksd.or.kr
(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
(PC) https://evote.ksd.or.kr
(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)부스타
보통주
322,989
3.84
본인
자기주식
(의결권 제한)

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

유동근
최대주주
보통주
1,392,211
16.56
최대주주
-

유승협
등기임원
보통주
1,085,497
12.92
등기임원
-

김기종
등기임원
보통주
110,159
1.31
등기임원
-

박철호
등기임원
보통주
9,020
0.11
등기임원
-

김형권
임원
보통주
12,000
0.14
임원
-

박황훈
임원
보통주
3,000
0.04
임원
-

최용일
임원
보통주
1,608
0.02
임원
-

이상웅
임원
보통주
1,400
0.02
임원
-

유승우
최대주주
특수관계인
보통주
263,586
3.14
최대주주
특수관계인
-

유승범
최대주주
특수관계인
보통주
237,604
2.83
최대주주
특수관계인
-

박인하
최대주주
특수관계인
보통주
67,406
1.16
최대주주
특수관계인
-

계
-
3,213,491
38.23
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

김정현
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021년 03월 05일
2021년 03월 13일
2021년 03월 22일
2021년 03월 23일

나. 피권유자의 범위

2020년 12월 31일 기준일 현재 (주)부스타의 의결권있는 주식을 보유한 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

제48기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2021년03월13일~2021년03월22일 오후5시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
(PC) https://evote.ksd.or.kr
(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
O

위임장용지교부인터넷홈페이지

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)부스타
http://www.booster.co.kr/
정보마당->공지사항에 게재 예정

전자우편전송에대한피권유자의의사표시확보여부및확보계획

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 한 경우, 전자우편으로 위임장 용지 및 참고서류를 송부할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

위임장 접수처 : 서울시 강서구 허준로 217(가양테크노타운1109호)재경실
우편 접수 여부 : 가능
접수기간 : 2021년 03월 22일(화) 까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 03월 23일 오전09시30분

장 소
충북 진천군 이월면 고등2길 18(본사3층 대회의실)

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2021년03월13일~2021년03월22일 오후5시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
(PC) https://evote.ksd.or.kr
(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

1) 투표 행사기간 중 24시간 이용 가능. 
 단, 마지막 날(3월22일)은 오후5시까지만 가능함.
2) 시스템에 공동인증을 통해 주주본인 확인 후, 
 의안별 전자투표 의결권 행사 또는 전자위임장수여

- 주주확인용 인증서의 종류

: 코스콤 증권거래용 인증서, 
 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

3) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여
 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

* 코로나바이러스 감염증(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회 개최시 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열 등 증상이 의심되는 경우 주주총회장 출입이 제한될 수 있으니 주주분들께서는 이 점 양해 부탁 드립니다.

* 주주총회에 참석하시는 분들께서는 질병 예방을 위하여 반드시 마스크 착용을 부탁드리며, 마스크 미착용 시 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다. 주주총회에 참석하시는 주주분들께서는 감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극 협조를 부탁 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

(단위:원)

구분
제48기
(2020.1.1~2020.12.31)
제48기
(2019.1.1~2019.12.31)
증감비율

매출액
100,596,491,168
96,542,723,396
4.20%

영업이익
5,883,218,676
3,262,118,828
80.35%

당기순이익(손실)
5,455,385,608
3,493,119,784
56.18%

※ 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 의하여 작성된 개별재무제표

1) 산업용보일러 산업의 업계 개황
보일러(Boiler)는 금속 밀폐된 용기내의 물을 연소(버너)를 통해 가열하여 고온의 물 또는 수증기를 생성하고 이를 배관망을 통해 필요 부위로 이동시켜 난방용, 온수공급용 또는 기타용으로 사용하도록 하는 기기입니다.

보일러는 연료의 종류가 다양한 만큼이나 보일러 자체의 종류도 매우 다양합니다. 보일러는 용도에 따라서는 가정용, 산업용, 발전용 등으로 나눌 수 있으며, 이러한 용도그리고 크기에 따라서 보일러 제조업체 별로 특화되어 있습니다.

산업용보일러를 생산하는 그룹군은 중소기업으로 이루어져 있으며, 이는 산업용보일러가 주문생산방식에 의해 제조되어지는 특성에 기인합니다. 이러한 특성이 나타나는 이유는, 대부분의 산업용 보일러가 용량과 사용압력이 각기 상이하고 사용버너에 따라 연소실의 크기가 달라지므로 표준화하기 어렵기 때문입니다. 당사의 경우에는 5 ton/h 이하의 소용량 난방용 및 산업용보일러의 고유모델을 개발하여 계획생산 방식을 적용하고 있으며, 이를 통해 산업용보일러의 주문 제작 물량이 적은 동절기에도계속적으로 공장 가동율을 높이고, 생산성을 높임으로서 원가절감을 이루고자 노력하고 있습니다. 최근 산업용보일러 업계의 화두는 초고율화, 친환경, 소형화라고 할 수 있습니다. 보일러에서의 고효율화 기술이란 손실열의 발생을 억제하여 에너지를 절약하는 시스템을 구현하는 것이나 보다 넓은 범주에서 바라볼 때에는 효율적 운전에 의한 시스템 성능의 향상 기술과 연소 배기가스 중의 NOx와 같은 공해물질의 배출을 줄이는 저공해화 기술이 포함되어야 합니다. 즉, 공해물질의 배출을 억제하기 위한 각종 규제로 인해 단순히 에너지의 효율만을 높이는 고효율화 기술은 무의미해졌으며 특히 연소기술에 있어서는 에너지의 효율만을 높이고자 하면 공해물질의 배출 가능성도 높아짐으로 저공해화 기술은 고효율화 기술과 분리할 수 없습니다. 따라서 현재 보일러 기술개발은 에너지 효율 측면뿐만 아니라 새로운 고효율화의 개념이 검토 대상으로 추가되는 바, 이에 수반되는 기술로 초저NOx 연소 기술, 신개념 고효율 열전달 기술, 정밀제어를 위한 시스템 제어기술 등이 포함됩니다.현재 우리나라는에너지 다소비 업종이 많고 제품의 부가가치가 상대적으로 낮아 1차 에너지 의존 문제가 경제 성장과 산업 발전에 커다란 걸림돌이 되고 있습니다. 아울러 에너지 사용에 따른 환경문제가 전 세계적인 이슈로 대두되어 있는 현 상황에서 우리나라는 이산화탄소 발생량이 세계 7위(2009년 기준)로 매우 높으며 초저NOx 기술도 선진국들에 비해 상대적으로 취약한 편입니다. 특히, 산업용 보일러는 전체 산업용 에너지의 절반을 소비하는 최대 에너지 소비 품목으로 산업용 보일러의 고효율화와 초저공해화 기술은 시급해 해결되어야 하는 상황입니다. 기술 집약적인 고부가가치 보일러 제품생산을 위해서는 연소기술에 대한 기술개발이 핵심이며 적극적인 기술개발 노력이필요함을 시사하는 부분입니다. 이와 같이 전 세계적으로 저NOx 버너개발, 이산화탄소 저감 등 연소기술 개발은 고효율 보일러 생산을 위한 필수 요소로 자리 매김하고 있으며 배기가스 저감대책이 지구온난화와 지구환경보전 측면에서 지구 환경전체를 위한 필수 과제로 인식되고 있습니다.

최근 산업용 보일러는 보일러 본체의 소형화 개발을 추진하고 있으며 이에 따른 연소실의 초소형화가 동반되고 있습니다. 즉 보일러의 연소실 체적당 연소기의 열부하를 나타내는 체적열부하율이 과거에는 100만kcal/hr·㎥ 이하이었으나 최근 개발된 산업용 보일러는 150만~200만kcal/hr·㎥ 정도로 초소형화된 연소실 공간을 배정하고 있으며, 이에 따라 연소기의 저NOx화는 더욱 더 힘든 상황으로 이를 해결하기 위해서는 매우 높은 연소기술이 요구됩니다.

이에 선진국의 저NOX 버너 설계 기술 및 시장조사를 위해 미국의 JOHNSON사, ALZETA사, ACT사 등을 방문한 결과 질소산화물 배출기준이 지역마다 상이하지만 O2실측기준이 아닌 O2환산기준으로 규제하고 있어, 오히려 국내 배기가스 배출기준이 훨씬 엄격한 상황입니다. 또한, 일본이나 유럽, 대부분 나라가 모두 미국과 같은 O2환산 기준을 적용하고 있습니다.

앞으로도 초 저공해 연소 기술과 관련된 연구가 지속적으로 더욱 활발히 진행될 것으로 예상되며, 가스 연료의 경우 10ppm전, 후의 초 저 NOx 연소기 등이 경쟁사인 일본 미우라공업의 무화실보일러를 통해 상용화 되고 있습니다.

1 ~ 2년 전만해도 저NOx 연소기술은 에너지 효율 증가와 초저공해를 위해 내부재순환(IFGR, Internal Flue Gas Recirculation), 선회기류(Swirl)의 최적화, 급혼합연소(Rapidly mixed combustion), 연료/공기다단연소(Fuel/air staged combustion)등의 저NOx 이론을 적용하였습니다만, 저NOx화의 한계에 직면하게 되어 최근에는 예혼합 표면연소기술과 배기가스외부재순환(FGR, Flue Gas Recirculation)이론 및 기술을 적용하여 10ppm전후의 초 저NOx 연소를 구현하고 있습니다. 과거에는 배기가스외부재순환(FGR) 적용 시 추가설비에 대한 부담이 있었으나, 최근에는 FGR버너기술 및 많은 제어기술의 발달로 부담이 어느 정도 해소되었습니다.

이에 당사는 기술연구소를 통해 저NOx버너 및 연소제어 기술 개발 및 고효율 보일러 개발에 전념하고 있으며, 기술적인 측면에서는 업계 최고의 기술을 보유하고 있습니다.

현재는 기 개발 완료된 예혼합 표면연소 버너에 배기가스외부재순환(FGR) 기술을 접목시켜 NOx 발생을 10ppm 이하로 억제하기 위한 연구개발을 진행 중이며, 앞으로는 선진국 수준 이상의 초 저공해 연소기술에 도달할 것으로 기대되고 있습니다.

보일러는 건축물에 필요한 설비로 산업용 보일러는 기업의 설비투자와 건축경기(토목 제외)의 영향을 받는 것이 일반적입니다. 산업용은 주로 섬유 및 피혁, 화공, 1차금속의 제조업에 사용되고 있으며, 첨단산업 보다는 전통적인 제조업, 특히 증기나 열을 필요로 하는 제조공정을 가진 산업에서 많이 사용되고 있습니다.

2) 산업용보일러 산업의 특성
일반적으로 보일러는 고체, 액체, 기체 연료를 사용하여 필요한 증기와 온수, 전력을 생산해내는 제품으로 특히, 산업용 보일러는 난방과 전력생산, 건조, 성형 등 제품생산에 사용되어지고 있으며 다음과 같은 특성을 가지고 있습니다.

(1) 원자재 수급성
보일러는 철, 강관 등으로 제조되어지며 원자재 특성상 소량구입이 어렵고 운반 및 보관이 용이치 않습니다. 그리고 이러한 원자재는 대부분 국내에서 조달하고 있는 바, 중국제 철판 및 강관의 경우 품질 및 열처리 기술 미숙으로 인한 제품하자 우려가 높기 때문입니다. 수출제품의 경우 KS규격이 아닌 국제규격으로 제작할 경우에는 일부 부품을 외국에서 수입해야 하므로 상대적으로 납기가 길고, 자재 결함시 이를 해결하는데 많은 시간이 소요됩니다.

(2) 주문형 생산방식
보일러 제작은 고객이 원하는 사양과 특성에 맞춰 주문에 의해 설계, 생산, 현장설치,시운전까지 이루어지는 특성을 가지고 있습니다. 또한 계약 전 단계까지는 현장조사, 견적작업 및 견적설계 등을 거쳐야 하는 플랜트성 산업이며, 전형적인 주문형 산업입니다. 다만, 당사가 생산하는 관류보일러의 경우 일정 부분을 표준화시켜 계획생산(재고생산) 방식으로 제품을 생산하는 변화를 시도하고 있습니다.

(3) 관계 법령에 의한 규제성
보일러는 고온, 고압의 열수를 내부에 보유하고 있으므로 이로 인한 가스폭발 등으로부터 안정성을 확보하기 위해 지식경제부 산하 에너지 관리공단에서 실시하는 제조검사, 설치검사를 득해야 합니다. 모든 검사제품에는 설계단계부터 치수검사, 용접검사, 방사선검사, 열처리 등을 거쳐 고유의 제조번호와, 구조검사를 통해 제품번호가 부여되며, 설치완료시 면허가 발급되고 보일러를 폐기할 때까지 계속사용 검사 및 성능검사를 받아야 합니다. 또한 환경, 위험물, 가스 안전 규제가 까다로운 산업입니다.

(4) 많은 설비와 장비를 필요로 한 자본 집약적 산업
산업용보일러는 용량별, 압력별, 연료별 형태와 크기가 다양하고, 중량물이 대부분이어서 사람의 인력만으로는 운반이나 가공이 쉽지 않아 이를 위한 많은 장비를 필요로합니다. 특히, 자동용접기 등 생산기계는 고가품으로 투자가 쉽지 않습니다. 설치장소에 따라 운반 및 반입이 불가능한 경우와, 대용량보일러는 현장에서 완성되기 때문에 외주 설치비용이 큰 비중을 차지하는 특징을 동시에 가지고 있습니다.

(5) 경기에 민감하고 성수기와 비수기가 구분되는 산업
산업용 보일러 산업은 경기에 민감한 산업으로 경기가 좋지 않을 경우에는 기업마다 설비투자가 위축되며, 경기가 좋을 때에는 설비투자가 확대되는 경향을 보이고 있습니다. 또한 성수기와 비수기가 명확히 구분되어 여름철에 비해 겨울철 수요가 증가하는 계절성이 나타나는 산업입니다.

(6) 기술산업
산업용보일러는 열역학, 유체역학, 구조공학, 연소공학 등 기계공학과 전기공학이 필요한 기술 집약적 산업입니다. 보일러 설계 및 판매를 위해서는 이러한 학문적 지식과 더불어 충분한 경력을 갖춘 설계엔지니어 및 설치엔지니어가 필요하며 이를 통해 고객에게 충분한 서비스를 제공할 수 있습니다. 

(7) 중소기업형 산업
산업용 보일러는 대기업에서 참여하기에는 부가가치가 적고 공공기관에 대한 납품은 중소기업만이 가능한 중소기업형 산업입니다.공공기관은 ‘중소기업제품 구매촉진 및 판로지원 관한 법률 제6조 및 동법 시행령 제7조의 규정’에 따라 특별한 이유가 없는 한 중소기업청장이 관계부처 협의를 거쳐 공고하는 중소기업자간 경쟁제품은 중소기업자간의 제한경쟁 또는 중소기업자 중에서의 지명경쟁 입찰에 의하여 조달계약을 체결하여야 합니다. 

(8) 매출처 다양화
산업용 보일러는 온수, 급탕, 증기를 필요로 하는 곳은 어디든 설치되는 기기로 섬유,화공, 식품, 요업, 제지목재, 금속, 발전, 산업기타, 공공기관, 공동주택, 교육기관, 목욕탕, 숙박업소, 종교단체, 건물, 군부대 등 그 수요처가 매우 다양한 산업입니다. 따라서 특정 매출처 편중이 거의 발생하지 않으며 매출처 수만 해도 수천 여개에 달합니다.

(9) 교체수요가 많은 산업
산업용 보일러 산업은 우리나라 산업의 태동과 함께 해온 역사가 매우 깊은 산업입니다. 따라서 보일러의 종류와 용도 등이 다양하게 사용되고 있으며, 보일러의 내구성 및 친환경, 고효율 등 보일러의 기술이 발전함에 따라 보일러의 교체 수요도 매년 꾸준하게 발생되고 있는 산업입니다.

(10) 국가경제에서의 중요성
우리나라의 산업용 보일러는 60년의 역사를 가지고 있으며 국가의 경제구조가 공업 위주로 변화하기 시작한 60년대에 그 수요가 급격히 증가하기 시작하였고 주택의 난방도 개별난방에서 대단위 아파트 등의 중앙난방으로 바뀌는 1970년대에 그 수요는 더욱 증가되었습니다. 이와 같이 공업 발달과 그 과정을 함께 해 온 산업용 보일러 산업은 1970년대에 본격적으로 성장하기 시작하였으며 산업의 대형화 및 대규모 플랜트의 건설과 함께 우리나라 산업발전의 원동력이었습니다.

산업발달과 함께 성장해온 산업용보일러 산업은 최근에는 환경보호, 에너지 절약이라는 시대적 요구에 부응하기 위해 고효율보일러, 친환경 보일러, 초소형 보일러 개발에 적극 나서고 있습니다.산업용보일러 산업이 과거에는 국가 산업의 원동력이 되었다면 미래의 보일러 산업은 환경오염과, 에너지 소비를 획기적으로 줄여 환경, 에너지 문제에 기여할 수 있는 산업으로 거듭날 것으로 확신하고 있습니다. 이러한 점이 향후 산업용보일러 산업의 제 2도약기를 맞이할 수 있는 요인이라고 판단되고 있습니다.

3) 시장규모 및 성장성
산업용 보일러는 그 수요처가 매우 광범위 하고 많은 부분이 수요자의 요구에 따른 주문생산 방식으로 이루어지므로 보일러의 종류 또한 매우 다양합니다. 이로 인해 산업용보일러 시장 규모를 정확히 파악하기는 어려우며 또한 관련 통계자료 작성도 어려운 실정입니다. 그러나 보일러의 특성상 고온, 고압의 열수를 내부에 보유하고 있고, 가스폭발 위험 등 안정성에 대한 철저한 관리가 이루어 져야 하기 때문에 일정요건 이상의 보일러에 대해서는 에너지이용 합리화법(제39조 제2항)에 의거 에너지관리공단의 검사를 받아야 합니다.

그러나 에너지관리공단 자료의 경우 폐기 및 교체로 인한 실제 수요가 반영되지 않고, 단지 검사대상기기 대상수로만 파악하고 있어 실제 해당년도 수요는 제대로 반영하지 못 한다는 점, 당사의 주력 제품인 진공온수보일러, 무압보일러는 검사대상에서 제외되고 있다는 점, 그리고 대다수의 관류보일러도 검사대상에서 제외되고 있다는 점 등의 한계를 가지고 있어 실제 가동 중에 있는 산업용 보일러 대수는 이보다 클 것으로 예상하고 있습니다. 당사를 포함한 산업용 보일러 주요 제조회사들의 매출을 기준으로 시장규모를 판단해보면 산업용 보일러 시장은 매년 3,500억원 이상의 신규 및교체 수요가 있는 것으로 추정됩니다.

<산업용 보일러 주요 업체별 매출액 추이>

(단위: 백만원)

연도
산업용보일러

부스타
한국
미우라공업
대열
보일러
웰크론
강원
한신비텍
수국

2019년
96,543
94,189
40,121
42,550
48,599
34,755

2018년
81,943
77,057
33,138
85,905
40,215
27,241

2017년
78,950
71,652
45,584
83,113
36,074
26,440

2016년
86,314
69,972
44,511
44,449
30,305
25,116

2015년
77,038
64,943
32,113
48,853
25,437
26,283

2014년
72,246
58,796
27,439
51,481
22,105
36,583

2013년
68,048
48,850
33,027
50,661
12,151
33,323

2012년
67,029
45,624
36,920
106,471
-
42,722

2011년
62,438
43,229
37,347
50,223
-
45,014

2010년
58,555
34,285
29,614
30,619
-
36,352

2009년
56,729
35,031
29,047
38,673
-
35,700

2008년
54,852
32,861
26,958
49,500
-
33,433

2007년
53,036
34,689
21,188
31,480
-
26,083

2006년
49,830
34,022
20,962
22,797
-
19,704

2005년
43,093
28,358
20,963
17,688
-
19,956

2004년
39,879
30,238
22,020
16,928
-
17,477

2003년
44,394
29,691
22,216
19,399
-
17,016

2002년
39,006
25,138
19,048
25,335
-
15,659

2001년
34,512
23,568
19,936
13,529
-
14,456

2000년
31,758
22,479
15,680
14,910
-
16,615

1999년
26,642
20,413
16,297
12,310
-
17,333

1998년
19,958
18,149
18,434
14,640
-
-

주1) 자료출처 : 금융감독원 전자공시시스템
주2) 이외 100여개의 소형 산업용보일러 업체가 있는 것으로 평가되고 있습니다.
주3) 개별재무제표 기준임.

4) 경기변동의 특성 및 계절성

(1) 경기변동과의 관계
산업용보일러는 대형건물과 산업설비 등에 기본설비로 설치되기 때문에 건설경기 및제조업 설비 투자에 따라 수요가 변동될 수 있습니다. 그러나 당사가 생산하고 있는 관류보일러는 최근 산업체나 업무용 빌딩에서 1대의 대용량 보일러 사용하는 대신, 소형관류보일러를 다관 설치하여 효율적, 탄력적으로 사용하는 추세로, 이로 인한 대체수요가 많으며 대기업에 대한 의존도가 작고 특정업체의 매출비중이 매우 낮아 경기변동 영향이 작은 편입니다. 이는 IMF 위기를 극복할 수 있었고, 금융위기 등의 경기침체 시기에도 지속정신 성장을 이루어낼 수 있었던 한 이유였습니다.

(2) 계절에 따른 시장 변동 요인 
보일러 수요의 변동요인은 크게 2가지로 나누어 볼 수 있습니다. 
첫째 요인은 계절적요인으로 통상 겨울이 오기 직전에 보일러를 설치, 보수하는 경향을 보이는데 있습니다.,
두번째 요인은 공공기관의 예산집행이 상반기 보다 하반기에 집중되는데 있습니다. 

5) 국내외 시장여건

(1) 시장의 안정성
산업용 보일러 산업은 60년이 넘는 역사를 가지고 있어 기존에 설치된 보일러가 많이있습니다. 경기가 좋지 않은 때에도 신규수요는 부진할 수도 있으나 기존의 노후화 된 보일러에 대한 대체수요는 꾸준히 유지되어 왔습니다.
당사가 IMF시절에도 흑자를 유지할 수 있었던 것도,'보일러'라는 생활필수품으로서의 기본적인 수요가 어느 정도는 존재한다는 의미로 해석 될 수 있습니다. 이러한 기본적인 대체수요와 더불어 비주거용 건축경기 및 제조업 투자규모도 경기회복에 대한 기대감과 같이 확대될 것으로 예상되어 산업용 보일러 시장도 긍정적일 것으로 전망됩니다.

(2) 경쟁상황
산업용 보일러의 경우 업체들간 치열한 가격경쟁을 거치면서 자동화설비와 기술력을바탕으로 차별화가 절실하게 요구되고 있습니다. 이는 일반제품의 수요처와 고급제품의 수요처가 다르기 때문입니다. 산업용 보일러의 종류는 매우 다양하며 보일러 업체별로 각각의 장점을 내세우며 치열한 경쟁을 하고 있습니다. 당사의 주 제품인 관류보일러는 한국미우라공업에서 생산하고 있으며, 대열보일러, 삼양보일러, 화성보일러, 한신보일러 등에서는 노통연관식 및 수관식 보일러를 생산하고 있습니다. 이외100여개의 소형 보일러 회사가 난립하고 있는 것으로 추정되며 대부분은 보일러 자체 생산보다는 설비 시공에 치중하고 있는 것으로 판단하고 있습니다.

기술수준 및 매출규모를 감안했을 때 산업용보일러 시장은 당사를 포함하여 한국미우라공업, 대열보일러 등 3사가 시장을 주도하고 있습니다. 일정 수준 이상의 설비와기술력을 갖춘 보일러 회사들의 제품 효율은 어느 정도 비슷한 기술 수준을 보유하고있는 것으로 판단되나 공간 활용을 위한 컴팩트화, 안정성 등은 당사의 관류보일러가기술적 우위를 점하고 있는 것으로 파악되고 있습니다. 특히 당사 관류보일러의 한 종류인 스크럼보일러는 에너지진단을 통한 전문성과 엔지니어링을 통한 차별화에 집약된 기술력과 노하우(Know-how)가 필요한 제품으로 당사의 시장 확대 및 경쟁우위에 기여하고 있습니다. 또한 당사의 오랜 업력과 기술력, 체계적인 A/S등은 고객의 신뢰를 높여 산업용보일러 시장에서 최고의 브랜드 가치로 인정받고 있으며, 이는 교체 및 신규 수주시 당사의 최고 경쟁력이라고 할 수 있습니다.

(3) 당사의 비교 우위

① 고효율성을 지닌 다관 관류보일러 생산
관류보일러는 증기 보일러의 한 종류로 보일러의 본체가 수관만으로 구성되어 있어 수(水)드럼이나 순환 펌프 등이 필요하지 않으며 수관의 직경도 일본 수관보일러 보다 작은 구조적인 장점이 있는 보일러입니다. 기존 보일러에 비해 높은 효율과 콤팩트화의 장점으로 1970년대부터 관류 보일러 메이커가 늘어나기 시작했고, 오일쇼크를 거치면서 각 메이커 나름대로의 연구 개발 및 수요 개척 노력에 따라 관류보일러는 급속히 발전했고 그 결과 관류 보일러는 다음과 같은 기술적 장점을 갖추게 되었습니다.

⒜ 관만으로 구성되어 있으므로 고압에 잘 견딘다.
⒝ 보유수량(水量)이 대단히 적으므로 만일 파열한 때에도 피해가 적다.
⒞ 관을 자유로이 배치할 수 있으므로 전체를 소형으로 할 수 있다.
⒟ 시동하고 나서 증기가 발생할 때까지 시간이 대단히 짧다.
⒠ 설치면적이 작고 콤팩트하다.
⒡ 에너지효율이 높다.
⒢ 자동화가 쉽다.
⒣ 다관 설치 시스템을 도입할 수 있다.

국내 산업용 보일러 시장은 기존의 구형 노통식 보일러 및 수관식 보일러가 점차 관류 보일러로 대체되어 가고 있는 상황이며, 높은 안전성으로 인해 오일 관류 보일러와 가스 관류보일러(전열면적 5㎡이하)에 대해서는 설치 검사 및 계속 검사(운전 가능 측정 포함)를 면제하고 있으며, 특히 당사의 관류보일러 제품들 중 약 50% 가량이에너지관리공단 및 가스안전 관리공단으로부터 검수 제외대상입니다. 에너지관리공단 등으로부터의 검수는 설치 때뿐만 아니라 설치 후에도 1년에 1회씩 정기적으로 검를 받아야 하는 것으로 비용의 부담은 구매자가 지불해야 합니다. 그러나 대용량을 필요로 하는 수요처에도 당사의 설치검사 제외 품목들을 여러 대를 설치하면 노통보일러나 수관식 보일러를 설치 한 것과 같은 용량을 발생시킬 수 있습니다. 구매자의 입장에서는 비용절감 측면에서 보일러 검수비를 들이지 않고 보일러취급기능사를고용할 필요도 없어 관류 보일러를 선호하고 있습니다.

특히 국내의 관류 보일러 제조회사는 당사를 제외하고 실질적으로 한국미우라공업 뿐이며, 당사는 경쟁사와는 달리 보일러 내의 대부분의 부품을 협력업체와 기술개발을 통하여 국산화함으로서 제품 납기와 원가측면에서 경쟁사에 비해 우위를 점하고 있으며, 전국적인 영업망이나 A/S센터 수 및 인력 면에서도 당사가 경쟁사를 훨씬 압도하고 있는 상황입니다. 

② 전국적인 서비스 조직망
산업용 보일러는 TV나 대중매체를 통해 광고되지 않기 때문에 소비자의 구매 의사결정을 하기까지 자체적인 정보의 수집과정이 필요하나 품질에 대한 정보를 수집하기에는 다소 제한적인 측면이 있기 때문에 산업용 보일러의 구매 의사결정에 중요한 요소로 작용하는 것이 제조사의 인지도, 가격, A/S가 중요한 판단 기준이 되고 있습니다. 일찍이 당사의 경영진은 사후 관리 서비스의 중요성을 깨닫고 1994년 1월에 별도법인인 “부스타서비스(1999년 당사와 합병)”를 설립하여 고객에게 철저한 사후관리를 제공하여 왔습니다. 현재 당사는 전국 35개 사무소(출장소)를 두고 있으며, 200여명을 서비스 인력으로 배치하여 철저한 사후관리를 고객에게 약속하고있습니다.

산업용 보일러는 판매 후 보통 1년 정도의 무상 보증기간을 갖고 있습니다. 이 기간에 당사는 전국적인 서비스망을 바탕으로 타 경쟁사에서는 제공할 수 없는 정기적인 방문을 실시하고 있습니다. 방문을 통하여 무상으로 보일러 관리 용역을 제공하여 고객들에 좋은 이미지를 심어 주고 있으며 보증 기간 내는 무상 관리 서비스 향후 보증기간이 경과한 후에 유상 관리 서비스 계약으로 이어질 가능성을 높일 수 있고 더 나아가 보일러 관련 상품, 부품 판매를 증가시키는 효과를 높이는 동시에 향후 보일러 교체시 다시 당사를 선택하게 되는 요인이 되기도 합니다. 넓은 서비스 망이 중요한 다른 이유는 제품의 판매 이후의 발생될 매출을 기대할 수 있다는 점입니다. 서비스를 통한 매출의 발생은 부품 교체, 보일러 사용의 효율, 수명을 높이기 위한 상품 등의 매출과 제품보증기간이 경과한 후에 유상으로 제공되는 유지관리 용역, 세관용역(보일러의 내부 및 외부 청소) 및 배관작업 등을 위한 용역으로 구성됩니다. 최근 당사의 제품매출을 제외한 용역과 상품매출의 비율은 계속 증가 추세에 있습니다. 현재 판매되어 가동 중에 있는 당사의 보일러는 내부적으로는 2012년말 기준 약 31,600대로, 가동 누적 판매 보일러의 수가 증가할수록 당사의 용역부문의 매출과 상품 매출이 증가될 가능성이 높다고 할 수 있습니다. 

③ 우수한 연구인력
보일러는 약 150여 가지 이상의 부품들을 조립하여 완성되고 열원을 통해 화염 또는 고온의 연소가스가 발생되어 내부압력에 의한 폭발할 가능성이 있기 때문에 안전하게 보일러를 제작할 수 있는 설계 및 제조기술이 필요합니다. 당사는 일본의 삼손과 1982년부터 기술제휴로 기술을 이전받아 이를 바탕으로 오랫동안 핵심기술을 축적하고 있으며 자체 부설연구소에서 이를 응용하여 새로운 기술을 개발하여 제품 등에 적용하고 있습니다. 부설연구소의 인력의 대부분은 당사에 입사하여 현재까지 근무하고 있어 기술의 기술축적과 이 기술을 바탕으로 한 연구개발의 연속성도 어느 경쟁사보다 높을 것을 것으로 기대됩니다. 현재 기술과 관련된 특허 24건을 등록하고 있고 11건의 외부 기술인증내역을 갖고 있습니다.

④ 경영진의 전문성과 핵인심력의 장기 근속 근무
당사의 유동근 회장은 48년 이상을 산업용 보일러의 발전을 위해 노력해 온 사람입니다. 이러한 경영진의 제품에 대한 열정과 오랜 경험을 바탕으로 산업용 보일러에 대한 전문성을 갖추고 있으며, CEO를 비롯한 임직원은 매년 일본 및 중국등 해외에 나가 산업용보일러 업계의 동향 및 기술추이를 분석 및 검토하고, 이를 국내 산업용 보일러 산업에 남보다 한발 앞서 적용하여 다른 경쟁업체들 보다 한발 앞서 나아가는진취적인 모습을 보여주고 있습니다.

또한 당사는 48년간의 긴 역사를 가진 만큼 영업, 연구, 관리 등의 각 부문에 걸쳐 핵심인력들이 당사에서 오랜 기간 동안 근무하며, 당사의 역사와 전통을 이끌어 가고 있습니다.

⑤ 오랜 업력으로 인한 브랜드 인지도 
당사는 1973년 1월에 설립되어 현재까지 48년간 산업용 보일러 업계 내에서 최종 소비자들에게 확실한 인지도를 쌓아오고 있습니다. 특히 산업용 보일러 업계에서 종사하는 사람들 중 관류보일러 부문에서는 “부스타”라는 브랜드를 모르는 사람이 없을 정도로 인지도가 매우 높습니다. 이러한 당사의 긴 업력과 높은 브랜드 인지도는 산업용 보일러의 소비자의 선택에도 큰 영향을 미치고 있습니다.

(4) 시장점유율 추이
국내 산업용 보일러 시장 규모는 대략 3,500억 이상 정도로 추정하고 있으나 업계의 구성이 대부분 중소기업들로 이루어져 객관적인 데이터를 산출하기는 어려운 면이 있습니다. 따라서 산업용 보일러 대표업체 3개사의 매출액을 기준으로 시장 점유율율 추이를 추정하면 아래와 같습니다. 2020년 기준으로 당사는 1,006억원의 매출을 달성하여 약 28.7%의 시장점유를 하고 있는 것으로 추정되고 있으며 수년간 업계 1위의 시장점유율을 유지하고 있습니다. 

(5) 대체시장의 현황
산업용 보일러시장에서 보일러를 대체할 시장은 존재하지 않습니다. 다만, 정부의 에너지효율화 정책으로 현재 대규모 아파트단지, 병원, 놀이공원 등에서 사용되고 있는소형가스 열병합발전시스템이 초기 도입단계에 있는 상황입니다. 이러한 가스열병합발전시스템은 청정연료인 천연가스를 이용하므로 환경 친화적이고 또한 폐열 회수이용이 용이하여 산업체뿐만 아니라 주거용 건축물 등의 전력 및 열 에너지원으로 주목받고 있으며, 자체 발전시설을 이용하여 일차적으로 전력을 생산한 후 배출되는 폐열을 이용하므로 기존의 에너지공급방식보다 30~40%의 에너지 절약효과를 거둘 수 있는 고효율 에너지 이용기술입니다. 이러한 소형 열병합발전시스템은 폐열보일러를사용하기 때문에 향후 보편화가 되면 현재 당사가 생산하고 있는 관류보일러 등을 대체할 가능성이 있습니다.

(6) 자원조달 상황
산업용보일러는 동체 부분과 부속장치 및 배관 그리고 자동제어로 구분되며, 당사는 철판 및 파이프 등을 매입하여 대부분의 부품을 자체 및 외주 제작하며 일부 정밀도를 요구하는 부품만 수입하고 있습니다. 다음은 원자재(부품)의 조달 유형별 현황입니다.

구 분
조달유형
가격변동추이
수급상의 특성
비 고

동 체
자체제작
제작 단가 상승
대부분 자동화 생산을 통한 제작으로 수급상 문제 없음
국내 철강재 가격 인상으로 제작 단가 상승됨

기수분리기
외주가공
매입 단가 상승
없 음

송풍기
외주가공
매입 단가 상승
없 음

수면계
외주가공
매입 단가 상승
없 음

버 너
외주가공
매입 단가 상승
없 음

열교환기
외주가공
매입 단가 상승
없 음

철 판
일반구매
매입 단가 상승
포스코의 국내 철판 공급량에 따라 수급에 유동성이 있음
국내 철강재 가격 인상으로 구매 단가 상승됨

파이프
일반구매
매입 단가 상승
포스코의 국내 철판 공급량에 따라 수급에 유동성이 있음

자동제어판넬
외주가공
매입 단가 상승
소유권 확보로 독점 공급 계약
외주업체와 공동 개발, 동가격 및 유가 상승됨

자동밸브류
수 입
없 음
수입규제없음, 문제시 국산화 가능
환율 변동에 따른 가격 변동만 발생함.

(7) 규제 및 지원
현재 관류보일러 관련 규제로는 에너지관리공단의 구조검사, 용접검사, 설치검사 등이 있으며 점차 규제가 완화되어 가는 상황입니다. 하지만 잦은 가스 누출 사고로 인한 가스관련법규는 점차 강화되고 있으나 당사는 2중, 3중의 안전장치를 설치하여 이를 예방하고 있습니다. 관련 법규로는 가스안전공사의 버너 제조검사, 정밀검사 등이 있습니다. 

국내의 보일러 사용 실태에 비추어서 환경 규제가 상당히 앞서가는 경향이 있으며, 산업체의 이에 대한 대응은 상당히 더디게 진행되고 있습니다. 따라서 유가 상승과 환경 규제에 대한 단속이 강화될 경우 보일러의 교체 수요가 수직 상승될 것으로 예측됩니다. 이에 국내 산업용 보일러 업계에서 두번째로 환경경영체제 인증인 ISO14001을 획득하였으며 환경오염 물질인 NOx(질소산화물) 저감과 관련된 연구를 중소기업청에서 주관하는 기술혁신 개발사업 과제 성공으로 국내 최초의 저 NOx(질소산화물) 보일러를 상용화시키기도 하였습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표

※ 아래의 재무제표는 2020년도 결산실적에 대한 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자료로 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있으며, 상세한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

 - 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 48 기 2020. 12. 31 현재

제 47 기 2019. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 48 기
제 47 기

Ⅰ 유동자산

62,795,763,298

65,939,755,549

1. 현금및현금성자산

20,529,098,218

24,139,870,538

2. 매출채권및기타채권

15,440,803,579

16,843,417,479

3. 계약자산

2,832,544,669

7,845,191,686

4. 기타금융자산

12,724,838,302

7,131,908,983

5. 재고자산

10,896,112,862

9,564,193,859

6. 기타유동자산

372,365,668

415,173,004

Ⅱ 비유동자산

30,685,385,545

28,225,126,178

1. 장기금융자산

563,102,949

179,079,480

2. 계약자산

815,438,783

-

3. 관계기업투자

15,533,409,414

14,505,874,824

4. 유형자산

9,040,196,450

11,265,158,008

5. 투자부동산

2,139,713,725

-

6. 사용권자산

621,193,353

212,515,094

7. 무형자산

388,071,273

388,071,273

8.기타비유동자산

1,584,259,598

1,674,427,499

9.이연법인세자산

-

자산총계

93,481,148,843

94,164,881,727

Ⅰ 유동부채

14,742,537,191

18,989,559,251

1. 매입채무및기타채무

11,226,922,119

13,629,607,403

2. 계약부채

2,129,012,472

4,335,568,626

3. 단기차입금

-

-

4. 기타유동부채

390,489,232

397,529,997

5. 미지급법인세

681,448,308

465,105,800

6. 미지급배당금

-

-

7. 유동성리스부채

314,665,060
161,747,425

8. 유동성장기부채

-

-

Ⅱ 비유동부채

1,757,106,083

1,520,757,914

1. 장기매입채무및기타채무

42,375,556

40,037,542

2. 장기차입금

-

-

3. 계약부채

219,844,630

-

4. 리스부채

299,661,879

53,945,058

5. 확정급여채무

-

488,300,316

6. 이연법인세부채

1,195,224,018

938,474,998

부채총계

16,499,643,274

20,510,317,165

1. 자본금

4,202,400,000

4,202,400,000

2. 자본잉여금

8,285,077,800

8,285,077,800

3. 자본조정

(1,366,006,695)

-

4. 이익잉여금

66,165,801,692

61,605,446,521

5. 기타자본구성요소

(305,767,228)

(438,359,759)

자본총계

76,981,505,569

73,654,564,562

부채와자본총계

93,481,148,843

94,164,881,727

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 48 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 47 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 48 기
제 47 기

Ⅰ . 매출액
100,596,491,168
96,542,723,396

Ⅱ . 매출원가
81,508,252,756
80,488,557,396

1. 제품매출원가
35,432,685,242
36,465,780,609

2. 용역원가
46,075,567,514
44,022,776,787

Ⅲ . 매출총이익
19,088,238,412
16,054,166,000

Ⅳ . 판매 및 일반관리비
13,205,019,736
12,792,047,172

Ⅴ . 영업이익
5,883,218,676
3,262,118,828

Ⅵ . 기타수익
1,398,715,351
1,568,169,270

Ⅶ . 기타비용
380,961,922
316

Ⅷ . 순금융수익
134,719,946
(344,820,322)

금융수익
879,532,480
808,080,556

금융원가
744,812,534
1,152,900,878

Ⅸ . 법인세비용 차감 전 이익
7,035,692,051
4,485,467,460

Ⅹ . 법인세비용
1,580,306,443
992,347,676

ⅩⅠ. 당기순이익
5,455,385,608
3,493,119,784

ⅩⅡ. 기타포괄손익
(6,016,656)
(380,590,559)

ⅩⅢ. 포괄손익
5,449,368,952
3,112,529,225

- 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)〕

<이익잉여금처리계산서(결손금처리계산서)>

제 48 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 47 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 48 기
제 47 기

Ⅰ. 처 분 전 이 익 잉 여 금

45,581,500,092

41,021,155,671

전기이월 이익잉여금
40,264,723,671

38,065,642,260

당기순이익
5,455,385,608

3,493,119,784

보험수리적이익
(138,609,187)

(537,606,373)

Ⅱ. 이익잉여금 처분액

969,817,320

756,432,000

이익준비금

배당금
969,817,320

756,432,000

Ⅲ. 차기 이월 이익잉여금

44,611,682,772

40,264,723,671

- 자본변동표

<자본변동표>

제 48 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 47 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본항목
이익잉여금
합계

2019.01.01 (기초자본)
4,202,400,000
8,285,077,800
(595,375,573)
59,112,207,860
71,004,310,087

회계정책변경에 따른 증가(감소)

당기순이익

3,493,119,784
3,493,119,784

지분법자본변동

157,015,814

157,015,814

보험수리적손익

(537,606,373)
(537,606,373)

매도가능증권평가손익

유상증자

배당금지급

(462,264,000)
(462,264,000)

주식매수선택권

2019.12.31 (기말자본)
4,202,400,000
8,285,077,800
(438,359,759)
61,605,457,271
73,654,575,312

2020.01.01 (기초자본)
4,202,400,000
8,285,077,800
(438,359,759)
61,605,457,271
73,654,575,312

회계정책변경에 따른 증가(감소)

당기순이익

5,455,385,608
5,455,385,608

지분법자본변동

132,592,531

132,592,531

보험수리적손익

(138,609,187)
(138,609,187)

매도가능증권평가손익

유상증자

자기주식

(1,366,006,695)

(1,366,006,695)

배당금지급

(756,432,000)
(756,432,000)

주식매수선택권

2020.12.31 (기말자본)
4,202,400,000
8,285,077,800
(1,671,773,923)
66,165,801,692
76,981,505,569

- 현금흐름표

<현금흐름표>

제 48 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 47 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 48 기
제 47 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
5,675,123,312
2,842,336,215

1. 영업활동에서 창출된 현금흐름
6,231,023,910
3,394,901,125

1) 당기순이익
5,455,385,608
3,493,119,784

2) 비현금항목의 조정
3,185,907,293
2,950,121,872

3) 운전자본의 변동
(2,410,268,991)
(3,048,340,531)

2. 이자의 수취
142,409,859
110,799,386

3. 이자의 지급
-
(10,336,096)

4. 법인세의 지급
(1,105,507,160)
(891,235,514)

5. 배당금의 수령
407,196,703
238,207,314

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
(6,610,359,147)
8,959,916,164

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
(2,472,554,195)
(654,640,304)

Ⅳ. 환율변동 효과
(202,982,290)
(48,058,239)

Ⅴ. 현금의 증가
(3,610,772,320)
11,099,553,836

Ⅵ. 기초의 현금
24,139,870,538
13,040,316,702

Ⅶ. 기말의 현금
20,529,098,218
24,139,870,538

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제48기
제47기

현금배당금
1주당배당금
120
90

시가배당율
2.23%
1.65%

배당총액
969,817,320
756,432,000

주1) 배당금 총액은 2020년12월31일 현재 발행주식총수(8,404,800주)에서 자기주식(322,989주)를 제외한 실 배당주식수(8,081,811주)를 기준으로 작성하였습니다.
※ 상기 내용은 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있음.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조(주식 등의 전자등록)

회사는 「주식.사채 등의 전자등록에 관한 법률」제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.

제8조(주식 등의 전자등록)

회사는 「주식.사채 등의 전자등록에 관한 법률」제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

- 비상장 사채 등 의무등록 대상이 아닌 주식등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 함.

제12조(신주의 배당기산일)

① 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전영업연도말에 발행된 것으로 본다.

제12조(신주의 배당기산일)

①회사가 정한 배당기준일전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대여는 동등배당한다.

② 제1항의 규정에도 불구하고 배당기준일을 정하는 이사회의 결의일로부터 그 배당기준일까지 발행한 신주에 대하여는 배당을 하지 아니한다.

- 동등배당 원칙을 명시함.

제15조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

② 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있으며, 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

제15조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행하할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.

② 회사는 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 수 있다.

③ 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

- 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.

제16조(전환사채의 발행)

④ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 대하여는 제12조의 규정을 준용한다.

제16조(전환사채의 발행)

④ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제12조의 규정을 준용한다.

- 전환사채를 주식으로 전환하는 경우 이자의 지급에 관한 내용을 삭제함.

제19조(소집시기) ① 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

② 정기주주총회는 매 사업년도 종료 후 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제19조(소집시기) ① 회사는 매 결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다.

- 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.

제22조(소집지) 주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.

제22조(소집지) 주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역 및 지점에서도 개최할 수 있다.

- 주주총회 개최장소의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.

제44조(감사의 선임/해임) ① 감사는 주주총회에서 선임한다.

② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

제44조(감사의 선임/해임) ① 감사는 주주총회에서 선임/해임한다.

② 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

⑤ 제3항 제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

- 감사선임에 관한 조문 정비.

- 전자투표 도입 시 감사선임의 주주총회 결의요건 완화에 관한 내용을 반영함.

- 감사 선임 또는 해임 시 의결권 제한에 관한 내용을 반영함.

제50조(재무제표 등의 작성 등)

② 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

③ 감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.

제50조(재무제표 등의 작성 등)

② 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

③ 감사는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.

- 정기주주총회

개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.

제53조(이익배당)

③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제53조(이익배당) 
 ③ 제1항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.(제15조제1항에 따라 정한 정기주주총회의 기준일과 다른날로 배당기준일을 정할 수 있음.)

- 배당기준일을 이사회 결의로 정하는 날로 설정할 수 있도록 함.

부 칙

(신설)

부 칙

17. (시행일) 이 정관은 2021년 03월 23일부터 시행한다.

다만,제44조제3항 5항의 개정규정은 이 정관 시행이후 선임하는 감사부터 적용한다.

제44조제4항 5항의 개정규정은 이 정관 시행당시 종전 규정에 따라 선임된 감사를 해임하는 경우에도 적용한다.

- 정관 개정으로 인한 부칙 조문 정리.

※ 상기 내용은 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

유승협
1970.08.27
사내이사
-
자
이사회

김기종
1964.01.14
사내이사
-
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

유승협
부스타대표
1996년
2009년
2011년
2013년
2014년
2015년~현재
부스타 입사
부스타 이사
부스타 상무
부스타 전무
부스타 부사장
부스타 대표
없음

김기종
부스타사장
1987년
2009년
2012년
2013년
2015년~현재
부스타 입사
부스타 상무
부스타 전무
부스타 부사장
부스타사장
없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
-사내이사 후보자 유승협

부스타에 입사하여 각사업부문에 종사하며 어려운 대내외 환경속에서도 안정적으로 회사를 이끌어 왔으며, 향후 회사의 발전에 기여 할수 있는 적임자로 판단되어 추천함.

-사내이사 후보자 김기종

수년간 영업전반을 총괄하여 어려운 대내외 환경속에서도 안정적으로 회사를 이끌어 왔으며, 향후 회사의 발전에 기여 할수 있는 적임자로 판단되어 추천함.

확인서

확인서(이사)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 상기 내용은 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있음.

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김동진
1952.05.15
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김동진
부스타 감사

1971년03월
1995년03월
1997년01월
1998년~2002년

2011년
2012년~현재

서울은행 입사
서울은행 감리역차장
검사부 검사역
지점장(3곳)

예금보험공사 검사역
부스타 감사

없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

금융 분야에서 쌓아온 전문성과 당사의 감사를 수행하며 쌓아온 회사에 대한 이해를 바탕으로 회계관리 투명성과 재무구조 건전성을 제고하고 경영 의사결정이 적법하고 올바르게 이루어지도록 기여할 수 있는 적임자로 판단됨.

확인서

확인서(감사)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
-(명)

※ 상기 내용은 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명( 2명 )

보수총액 또는 최고한도액
3,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명( 2명 )

실제 지급된 보수총액
945백만원

최고한도액
3,000백만원

※ 상기 내용은 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
9백만원

최고한도액
100백만원

※ 상기 내용은 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있음.