대성에너지 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20210226)
제출인: 대성에너지

증권신고서(채무증권)
3.3
대성에너지주식회사

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2021년 02월 26일

회 사 명 :

대성에너지 주식회사

대 표 이 사 :

김영훈, 우중본

본 점 소 재 지 :
대구광역시 중구 명덕로 85

(전 화) 053-606-1000

(홈페이지)
http://www.daesungenergy.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 과 장 (성 명) 황보광석

(전 화) 053-606-1160

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 02월 23일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2021년 02월 23일
증권신고서(채무증권)
최초제출

2021년 02월 26일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
기재정정

2021년 02월 26일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행조건확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 
대성에너지(주) 제6회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 : 금 육백억원정 (\60,000,000,000)

4. 정정사유 : 수요예측결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 결정에 의한 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은
파란색으로 굵게 표시하였습니다.

요약정보
 2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
수요예측 결과에 따른
 발행조건 확정
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
 Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
 1. 공모개요
수요예측 결과에 따른
 발행조건 확정
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
 I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
 3. 공모가격 결정방법
수요예측 결과에 따른
 발행조건 확정
-
(주3) 추가 기재

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
 Ⅱ. 증권의 주요 권리내용
 1. 사채의 명칭, 이자율 및 만기에 관한 사항
수요예측 결과에 따른
 발행조건 확정
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

(주1) 정정 전

회차 :
6
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
60,000,000,000
모집(매출)총액
60,000,000,000

발행가액
60,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2024년 03월 08일

원리금
지급대행기관
(주)우리은행
종로기업영업지원팀
(사채)관리회사
한국예탁결제원

신용등급
(신용평가기관)
A+ (안정적)
 (NICE신용평가 / 한국기업평가)

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
-
2,000,000
20,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

대표
미래에셋대우
-
2,000,000
20,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

인수
신한금융투자
-
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

인수
삼성증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 03월 08일
2021년 03월 08일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채
무상환자금

60,000,000,000

발행제비용
216,220,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 01월 25일 NH투자증권(주), 미래에셋대우(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 03월 02일이며, 상장예정일은 2021년 03월 08일임.

주1) 본 사채는 2021년 02월 25일 09시에서 16시 30분까지 금융투자협회 K-bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률, 인수인의 인수수량 등이 결정될 예정입니다.
주2) 수요예측 시 공모희망금리는 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일 전에 최종으로 제공하는

대성에너지

(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.15%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 대성에너지(주) 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.15%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 한다. 수요예측 결과에 따른 확정 금액 및 이자율은 2021년 02월 26일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주1) 정정 후

회차 :
6
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
60,000,000,000
모집(매출)총액
60,000,000,000

발행가액
60,000,000,000
이자율
1.391

발행수익률
1.391
상환기일
2024년 03월 08일

원리금
지급대행기관
(주)우리은행
종로기업영업지원팀
(사채)관리회사
한국예탁결제원

신용등급
(신용평가기관)
A+ (안정적)
 (NICE신용평가 / 한국기업평가)

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
-
2,000,000
20,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

대표
미래에셋대우
-
2,000,000
20,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

인수
신한금융투자
-
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

인수
삼성증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 03월 08일
2021년 03월 08일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채
무상환자금

60,000,000,000

발행제비용
216,220,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 01월 25일 NH투자증권(주), 미래에셋대우(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 03월 02일이며, 상장예정일은 2021년 03월 08일임.

주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 연 1.391%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 대성에너지(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.13%p.를 가산한 이자율과 상이할 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 대성에너지(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.13%p. 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 대성에너지(주) 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.13%p. 를 가산한 이자율로 한다.

(주2) 정정 전

[회 차 :
6
]
(단위: 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증 공모사채

권 면(전자등록) 총 액
60,000,000,000

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록 총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
60,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법
이자는"본 사채"의 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하고 매3개월분마다 상기 사채의 이자율을 적용한 연간 이자의1/4씩 분할후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하며 이자지급기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다. 
단, 각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

이자지급 기한
2021년06월08일, 2021년09월08일, 2021년12월08일, 2022년03월08일,
2022년06월08일, 2022년09월08일, 2022년12월08일, 2023년03월08일,
2023년06월08일, 2023년09월08일, 2023년12월08일, 2024년03월08일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가평가㈜ / NICE신용평가㈜

평가일자
2021년 01월 28일 / 2021년 02월 04일

평가결과등급
A+(안정적) / A+(안정적)

주관회사의
분석
주관회사명
NH투자증권(주), 미래에셋대우(주)

분석일자
2021년 02월 23일

상환방법
및 기한
상 환 방 법

"본 사채"의 원금은

2024년 03월 08일에
일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일을 그 상환기일로 하고, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2024년 03월 08일

납 입 기 일
2021년 03월 08일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행 종로금융센터

회사고유번호
00254045

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 01월 25일 NH투자증권(주), 미래에셋대우(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 03월 02일이며, 상장예정일은 2021년 03월 08일임.

주1) 본 사채는 2021년 02월 25일 09시에서 16시 30분까지 금융투자협회 K-bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률, 인수인의 인수수량 등이 결정될 예정입니다.
주2) 수요예측 시 공모희망금리는 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일 전에 최종으로 제공하는 대성에너지(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.15%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 대성에너지(주) 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.15%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 한다. 수요예측 결과에 따른 확정 금액 및 이자율은 2021년 02월 26일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주2) 정정 후

[회 차 :
6
]
(단위: 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증 공모사채

권 면(전자등록) 총 액
60,000,000,000

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록 총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
60,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
1.391

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법
이자는"본 사채"의 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하고 매3개월분마다 상기 사채의 이자율을 적용한 연간 이자의1/4씩 분할후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하며 이자지급기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다. 
단, 각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

이자지급 기한
2021년06월08일, 2021년09월08일, 2021년12월08일, 2022년03월08일,
2022년06월08일, 2022년09월08일, 2022년12월08일, 2023년03월08일,
2023년06월08일, 2023년09월08일, 2023년12월08일, 2024년03월08일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가평가㈜ / NICE신용평가㈜

평가일자
2021년 01월 28일 / 2021년 02월 04일

평가결과등급
A+(안정적) / A+(안정적)

주관회사의
분석
주관회사명
NH투자증권(주), 미래에셋대우(주)

분석일자
2021년 02월 23일

상환방법
및 기한
상 환 방 법

"본 사채"의 원금은

2024년 03월 08일에
일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일을 그 상환기일로 하고, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2024년 03월 08일

납 입 기 일
2021년 03월 08일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행 종로금융센터

회사고유번호
00254045

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 01월 25일 NH투자증권(주), 미래에셋대우(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 03월 02일이며, 상장예정일은 2021년 03월 08일임.

주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 연 1.391%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 대성에너지(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.13%p.를 가산한 이자율과 상이할 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 대성에너지(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.13%p. 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 대성에너지(주) 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.13%p. 를 가산한 이자율로 한다.

(주3
) 추가 기재

다. 수요예측 결과

(1) 수요예측 참여 내역

[회 차 : 제6회]

(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),
 은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
9
9
6
-
-
-
24

수량
1,100
900
900
-
-
-
2,900

경쟁률
1.83 : 1
1.50 : 1
1.50 : 1
-
-
-
4.83 : 1

주1) 경쟁률은 최초 공모금액을 기준으로 산정
주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미
*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(2) 수요예측 신청가격 분포

구분
국내기관투자자
외국기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유), 은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-15
1
100
1
100
1
200
-
-
-
-
-
-
3
400
13.79%
400
13.79%
포함

-14
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
3.45%
500
17.24%
포함

-13
1
200
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
2
300
10.34%
800
27.59%
포함

-10
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.45%
900
31.03%
포함

-7
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.45%
1,000
34.48%
포함

-6
2
200
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
3
300
10.34%
1,300
44.83%
포함

-5
-
-
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
6.90%
1,500
51.72%
포함

-3
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.45%
1,600
55.17%
포함

0
1
200
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
2
300
10.34%
1,900
65.52%
포함

2
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.45%
2,000
68.97%
포함

4
1
100
-
-
1
300
-
-
-
-
-
-
2
400
13.79%
2,400
82.76%
포함

5
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.45%
2,500
86.21%
포함

7
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.45%
2,600
89.66%
포함

10
-
-
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
6.90%
2,800
96.55%
포함

19
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.45%
2,900
100.00%
포함

합계
9
1,100
9
900
6
900
-
-
-
-
-
-
24
2,900
100.00%
-
-
-

(3) 수요예측 상
세분포 현황

수요예측 참여자
대성에너지㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드

-15
-14
-13
-10
-7
-6
-5
-3
0
2
4
5
7
10
19
합계

기관투자자1
200

200

기관투자자2
100

100

기관투자자3
100

100

기관투자자4

100

100

기관투자자5

200

200

기관투자자6

100

100

기관투자자7

100

100

기관투자자8

100

100

기관투자자9

100

100

기관투자자10

100

100

기관투자자11

100

100

기관투자자12

100

100

기관투자자13

100

100

기관투자자14

100

100

기관투자자15

200

200

기관투자자16

100

100

기관투자자17

100

100

기관투자자18

300

300

기관투자자19

100

100

기관투자자20

100

100

기관투자자21

100

100

기관투자자22

100

100

기관투자자23

100

100

기관투자자24

100
100

합계
400
100
300
100
100
300
200
100
300
100
400
100
100
200
100
2,900

누적합계
400
500
800
900
1,000
1,300
1,500
1,600
1,900
2,000
2,400
2,500
2,600
2,800
2,900
-

라. 유효수요의 범위, 산정근거 및 최종 발행 금리에의 반영내용

구분
내용

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 산정 근거
본 사채의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "공동대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 "발행회사"인 대성에너지(주)와 "공동대표주관회사"인 NH투자증권(주), 미래에셋대우(주)가 협의하여 결정하였습니다.
 
 [수요예측 신청현황]
 - 총 참여신청금액: 2,900억원
 - 총 참여신청범위: -0.15%p. ~ +0.19%p.
 - 총 참여신청건수: 24건
 - 공모희망금리 내 참여신청건수: 24건
 - 공모희망금리 내 참여신청금액: 2,900억원
 
 본 사채의 경우 최초 발행예정금액의 483%에 해당하는 2,900억원이 공모희망금리 내로 수요예측에 참여했습니다. 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 발행회사와 공동대표주관회사인 NH투자증권(주), 미래에셋대우(주)가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것이라고 판단하였으며, 공모희망금리밴드 상단 이내로 참여한 건을 유효수요로 정의하였습니다.
 
 본 수요예측 결과에 대한 세부 참여현황은 상기 기재한 "(2) 수요예측 신청가격 분포" 및 "(3) 수요예측 상세 분포 현황"의 표를 참고하여 주시기 바랍니다.

최종 발행수익률 확정을 위한 수요예측 결과 반영
본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행금액과 발행금리는 발행회사와 대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다.
 
 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 연 1.391%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 대성에너지(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.13%p.를 가산한 이자율과 상이할 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 대성에너지(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.13%p. 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 대성에너지(주) 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.13%p. 를 가산한 이자율로 한다.

(주4) 정정 전

1. 사채의 명칭, 이자율 및 만기에 관한 사항

(단위 : 억원)

회차
발행금액
이자율
만기일
옵션관련사항

제6회 무보증사채
600
주2)
2024년 03월 08일
-

합 계
600
-
-
-

주1) 본 사채는 2021년 02월 25일 09시에서 16시 30분까지 금융투자협회 K-bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 발행금액, 이자율 등이 결정될 예정입니다.
주2) 수요예측 시 공모희망금리는 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일 전에 최종으로 제공하는 대성에너지(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.15%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 대성에너지(주) 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.15%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 한다. 
주3) 수요예측 결과에 따른 확정 이자율은 2021년 02월 26일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주4) 정정 후

1. 사채의 명칭, 이자율 및 만기에 관한 사항

(단위 : 억원)

회차
발행금액
이자율
만기일
옵션관련사항

제6회 무보증사채
600
주1)
2024년 03월 08일
-

합 계
600
-
-
-

주1) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 연 1.391%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 대성에너지(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.13%p.를 가산한 이자율과 상이할 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 대성에너지(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.13%p. 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 대성에너지(주) 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.13%p. 를 가산한 이자율로 한다.

　위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 02월 23일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.