싸이버원 — [기재정정]투자설명서 (20210226)
제출인: 싸이버원

투자설명서
1.8
(주)싸이버원

정정신고(발행조건및가액이확정된경우)

정 정 신 고 (보고)

2021년 02월 26일

1. 정정대상 공시서류 : 투자설명서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2021년 02월 24일

3. 정정사유 : 공모가액 확정에 따른 기재사항 정정

4. 정정사항

금번 정정사항은
빨간색
으로 표시하였습니다.

항 목
정 정 전
정 정 후

공통 정정사항
- 모집(매출)가액(예정): 7,600원 ~ 8,300원
- 모집(매출)총액(예정): 10,343,600,000원~11,296,300,000원
- 일반투자자 배정주식수: 340,250주 ~ 408,300주
- 기관투자자 배정주식수: 952,700주 ~ 1,020,750주
- 일반투자자 배정비율: 25% ~ 30%
- 기관투자자 배정비율: 70% ~ 75%
- 모집(매출)가액: 9,500원
- 모집(매출)총액: 12,929,500,000원
- 일반투자자 배정주식수: 340,250주
- 기관투자자 배정주식수: 1,020,750주
- 일반투자자 배정비율: 25%
- 기관투자자 배정비율: 75%

<요약정보>
요약정보의 모든 정정사항은 아래 본문의 정정사항을 동일하게 반영하였으므로, 본 정정표에 별도로 기재하지 않습니닫. 요약정보의 정정사항은 아래 본문 정정내용을 참고하시기 바랍니다.

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
(주1)
(주1)

2. 공모방법
(주2)
(주2)

3. 공모가격 결정방법-나
(주3)
(주3)

3. 공모가격 결정방법-다
(주4)
(주4)

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항
(주5)
(주5)

5. 인수 등에 관한 사항
(주6)
(주6)

Ⅲ. 투자위험요소

3. 기타위험-나
(주7)
(주7)

3. 기타위험-라
(주8)
(주8)

3. 기타위험-차
(주9)
(주9)

Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)

4. 공모가격에 대한 의견-가
(주10)
(주10)

4. 공모가격에 대한 의견-나
(주11)
(주11)

Ⅴ. 자금의 사용목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내용
(주12)
(주12)

2. 자금의 사용목적
(주13)
(주13)

(주1)

■ 정정 전

(단위 : 원, 주)

증권의
종류
증권수량
액면가액
모집(매출)
가액
모집(매출)
총액
모집(매출)
방법

기명식보통주
1,361,000
500
7,600
10,343,600,000
일반공모

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
키움증권
기명식보통주
1,361,000
10,343,600,000
400,000,000
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021.03.02 ~ 2021.03.03
2021.03.05
2021.03.02
2021.03.05
-

주1)
모집(매출) 예정가액(이하 '공모희망가액'이라 한다)과 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 의견) - 4. 공모가격에 대한의견』부분을 참조하시기 바랍니다.

주2)
단위당 모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액, 인수대가는 ㈜싸이버원의 제시 공모희망가액인 7,600원 ~ 8,300원 중 최저가액 기준입니다.

주3)
모집(매출)가액의 확정(이하 '확정공모가액'이라 한다)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사인 키움증권㈜와 발행회사인 ㈜싸이버원이 협의한 후 1주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정이며, 모집(매출)가액 확정시 정정신고서를 제출할 예정입니다.

주4)
증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-3조 2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경가능합니다.

주5)
청약일 :
- 기관투자자 청약일 : 2021년 03월 02일 ~ 03월 03일 (2일간)
- 일반청약자 청약일 : 2021년 03월 02일 ~ 03월 03일 (2일간)

※ 기관투자자의 청약과 일반청약자 청약은 2021년 03월 02일부터 03월 03일까지이틀간 실시됨에 유의하시기 바라며 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사상황, 주식시장상황 등에 따라 변경될 수 있습니다. 금번 공모의 경우 일반청약자의 이중청약이 불가하오니, 유의하시기 바랍니다.

주6)
기관투자자, 일반청약자의 청약 후 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우 청약일 중 추가로 청약을 할 수 있습니다.

주7)
본 주식은 코스닥시장 상장을 목적으로 모집하는 것으로 2020년 09월 23일 상장예비심사청구서를 제출하여 2021년 01월 28일 한국거래소로부터 '사후 이행사항'(신규상장신청일(모집 또는 매출의 완료일)까지 코스닥시장 상장규정 제6조 제1항 제3호(주식의 분산요건)의 요건을 구비하여야 함)을 제외하고 신규상장 예비심사 승인을 받았습니다. 따라서, 금번 공모를 통해 신규상장신청일까지 '사후 이행사항'을 충족하면 본 주식은 코스닥시장에 상장되어 거래할 수 있게 되지만, 만일 일부 요건이라도 충족하지 못하거나 상장재심사 사유에 해당되어 재심사 승인을 받지 못할 경우 본 주식은 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.

주8)

금번 공모시 코스닥시장 상장규정 제26조 제6항 제2호에 의해 상장주선인이 상장을위해 모집, 매출하는 주식총수의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 당해 모집하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 합니다.
또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3 (취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.
그 세부적인 사항은『5. 인수 등에 관한 사항 - 다. 상장주선인의 의무인수에 관한 사항』에 설명되어 있습니다.

취득자
증권의
종류
취득수량
취득금액
비고

키움증권㈜
기명식
보통주
40,830주
310,308,000원
코스닥시장 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분

주9)
총 인수대가는 공모(모집·매출)금액(상장주선인 의무인수분 포함)의 3.5% 또는 4억원 중 큰 금액이며, 상기 인수대가는 발행회사와 인수인이 협의하여 제시한 공모희망가액 범위의 최저가액 기준입니다. 인수대가는 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다.

주10)
자금의 사용목적상 금액에는 대표주관회사의 의무인수금액이 포함되어 있습니다.

주11)
금번 공모에서는 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의3(환매청구권) 제1항 각 호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의3(환매청구권)에 따라 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권" 이라 합니다)를 부여하지 않습니다.

■ 정정 후

(단위 : 원, 주)

증권의
종류
증권수량
액면가액
모집(매출)
가액
모집(매출)
총액
모집(매출)
방법

기명식보통주
1,361,000
500
9,500
12,929,500,000
일반공모

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
키움증권
기명식보통주
1,361,000
12,929,500,000
519,378,015
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021.03.02 ~ 2021.03.03
2021.03.05
2021.03.02
2021.03.05
-

주1)

모집(매출) 가액(이하 '
확정공모가액'이라 한다)과 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 의견) - 4. 공모가격에 대한의견』부분을 참조하시기 바랍니다.

주2)

단위당 모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액, 인수대가는 ㈜싸이버원의
확정공모가액인 9,500원 기준입니다.

주3)

모집(매출)가액의 확정(이하 '확정공모가액'이라 한다)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사인 키움증권㈜와 발행회사인 ㈜싸이버원이 협의한 후 1주당 확정공모가액을
9,500원으로 결정하였습니다.

주4)
증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-3조 2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경가능합니다.

주5)
청약일 :
- 기관투자자 청약일 : 2021년 03월 02일 ~ 03월 03일 (2일간)
- 일반청약자 청약일 : 2021년 03월 02일 ~ 03월 03일 (2일간)

※ 기관투자자의 청약과 일반청약자 청약은 2021년 03월 02일부터 03월 03일까지이틀간 실시됨에 유의하시기 바라며 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사상황, 주식시장상황 등에 따라 변경될 수 있습니다. 금번 공모의 경우 일반청약자의 이중청약이 불가하오니, 유의하시기 바랍니다.

주6)
기관투자자, 일반청약자의 청약 후 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우 청약일 중 추가로 청약을 할 수 있습니다.

주7)
본 주식은 코스닥시장 상장을 목적으로 모집하는 것으로 2020년 09월 23일 상장예비심사청구서를 제출하여 2021년 01월 28일 한국거래소로부터 '사후 이행사항'(신규상장신청일(모집 또는 매출의 완료일)까지 코스닥시장 상장규정 제6조 제1항 제3호(주식의 분산요건)의 요건을 구비하여야 함)을 제외하고 신규상장 예비심사 승인을 받았습니다. 따라서, 금번 공모를 통해 신규상장신청일까지 '사후 이행사항'을 충족하면 본 주식은 코스닥시장에 상장되어 거래할 수 있게 되지만, 만일 일부 요건이라도 충족하지 못하거나 상장재심사 사유에 해당되어 재심사 승인을 받지 못할 경우 본 주식은 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.

주8)

금번 공모시 코스닥시장 상장규정 제26조 제6항 제2호에 의해 상장주선인이 상장을위해 모집, 매출하는 주식총수의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 당해 모집하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 합니다.
또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3 (취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.
그 세부적인 사항은『5. 인수 등에 관한 사항 - 다. 상장주선인의 의무인수에 관한 사항』에 설명되어 있습니다.

취득자
증권의
종류
취득수량
취득금액
비고

키움증권㈜
기명식
보통주
40,830주
387,885,000원
코스닥시장 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분

주9)

총 인수대가는 공모(모집·매출)금액(상장주선인 의무인수분 포함)의
3.9% 또는 4억원 중 큰 금액이며, 상기 인수대가는 발행회사와 인수인이
수요예측 결과를 반영하여 발행회사와 인수인이 협의한 확정공모가액인 9,500원 기준입니다.

주10)
자금의 사용목적상 금액에는 대표주관회사의 의무인수금액이 포함되어 있습니다.

주11)
금번 공모에서는 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의3(환매청구권) 제1항 각 호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의3(환매청구권)에 따라 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권" 이라 합니다)를 부여하지 않습니다.

(주2)

■ 정정 전

가. 공모주식의 배정내역

[공모방법 : 일반공모]

구분
공모 주식수
비율
비 고

일반공모
1,361,000주
100.0%
고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합 계
1,361,000주
100.0%
-

【청약대상자 유형별 배정내역】

모 집 대 상

배정주식수

배정비율

주당
모집가액

모집총액 (주2)

비고

일반청약자

340,250주
~ 408,300주

25.0%
~30.0%

7,600원

(주1)

2,585,900,000원
~ 3,103,080,000원

주3,주6

기관투자자

952,700주
~ 1,020,750주

70.0%
~75.0%

7,240,520,000원
~ 7,757,700,000원

주4,주5

합계

1,361,000주

100.0%
10,343,600,000원

-

주1)

주당 모집가액이란 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가액(7,600원 ~ 8,300원) 중 최저가액으로 청약일 전에 대표주관회사가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사와 발행회사가 협의한 후, 주당 확정공모가액을 최종 결정할 것입니다.

주2)

모집(매출)총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 7,600원 ~ 8,300원의 제시밴드 최저가액인 7,600원을 근거로 하여 계산한 금액이며, 확정가액이 아니므로 추후 변동될 수 있습니다.

주3)
『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조제1항제3호의 개정(2020년 11월 30일)에 따라 일반청약자에게 공모주식의 25% 이상을 배정하였습니다.

주4)
『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조제1항제4호의 개정(2020년 11월 30일)에 따라 고위험고수익투자신탁에게 공모주식의 100분의 5 이상을 배정합니다.

주5)
『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조제1항제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.

주6)
『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조 제1항 제6호의 개정(2020년 11월 30일)에 따라 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 25%에 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5% 내에서 발행회사와 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.

주7)
『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조 제3항에 근거하여 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다.

나. 모집의 방법 등

(1) 모집의 방법

【모집방법 : 일반공모】

모집대상

주식수

비율

비 고

일 반 공 모

600,000주

100.0%

고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합 계

600,000주

100.0%

-

【 모집의 세부내역】

모집대상

배정주식수

배정비율

주당
모집가액

모집총액 (주4)

비고

일반청약자

150,000주
~ 180,000주

25.0%
~30.0%

7,600원

(주3)

1,140,000,000원
~ 1,368,000,000원

-

기관투자자

420,000주
~ 450,000주

70.0%
~75.0%
3,192,000,000원
~ 3,420,000,000원

(주1)

합계

600,000주

100.0%
4,560,000,000원

-

주1)

기관투자자 : 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.

가.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자
나.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구
다.「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금공단
라.「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부
마.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자

바. 상기 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자

사.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자

아. 금융투자업규정 제3-4조제1항의 부동산신탁업자

※ 이번 공모와 관련하여 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제5조 제1항 제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측참여는 허용되지 않습니다.

※ "고위험고수익투자신탁"이란 「조세특례제한법」제91조의15 제1항 및「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각항의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.
① 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 이 조에서 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 한다.
② 국내 자산에만 투자할 것
다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일·설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 수요예측 참여일직전 영업일에 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁으로 참여하는 경우 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조18호 및 19호에 따른 고위험고수익투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ "벤처기업투자신탁"이란 조세특례제한법 제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 조세특례제한법 시행령 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다)다음 각 호의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.
① 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것

② 통장에 의하여 거래되는 것일 것

③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 한다.

가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

1)「벤처기업육성에 관한 특별조치법」 제2조제2항에 따른 투자

2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자

나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 제10조제1항에 따른 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

④ 제3항의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 항 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다.
다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 같은 법 시행령 제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조 20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ "투자일임회사"는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만, 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 제1항 및 제4항을 적용하지 아니한다

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제8호에 따른 기관투자자일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제5항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ 신탁회사는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제5항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된자가 아닐 것

④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사)로 참여하는 경우 위 요건에 해당하는 투자일임회사(또는 신탁회사)임을 확약하는 확약서 및 투자일임재산 구성내역을 기재한 수요예측참여 총괄집계표를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.

주2)

배정주식수(비율)의 변경
① 일반청약자와 기관투자자의 배정주식수(비율)는 수요예측 결과 및 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.
② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. (『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약결과 배정에 관한 사항』에 관한 사항 부분 참조)
③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정하며, 잔여주식 인수주식과 상장주선인의 의무인수주식 수량과의 관계는 5. 인수 등에 관한 사항 - 다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항을 참조하시기 바랍니다.
④「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.
⑤「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.
⑥ ④, ⑤ 에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

주3)

'주당모집가액'이란 대표주관회사인 키움증권㈜와 ㈜싸이버원이 제시한 공모희망가액 7,600원 ~ 8,300원 중 최저가액으로서, 청약일 전에 키움증권㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 키움증권㈜와 ㈜싸이버원이 협의한 후 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다.

주4)

모집총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 7,600원 ~ 8,300원 중 최저가액인 7,600원을 근거로 하여 계산한 금액이며, 확정된 가액이 아니므로 추후 변동될 수 있습니다.

주5)

증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-3조 2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경될 수 있습니다.

주6)
금번 공모에서는「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3(환매청구권) 제1항 각 호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권)에 따라 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권" 이라 합니다)를 부여하지 않습니다.

다. 매출의 방법 등

(1) 매출의 방법

【매출방법 : 일반공모】

매출대상

주식수

비율

비 고

일 반 공 모

761,000주

100.0%

고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합 계

761,000주

100.0%

-

【 매출의 세부내역】

매출대상

배정주식수

배정비율

주당
매출가액

매출총액 (주4)

비고

일반청약자

190,250주
~ 228,300주

25.0%
~30.0%

7,600원

(주3)

1,445,900,000원
~ 1,735,080,000원

-

기관투자자

532,700주
~ 570,750주

70.0%
~75.0%
4,048,520,000원
~ 4,337,700,000원

(주1)

합계

761,000주

100.0%
5,783,600,000원

-

주1)

기관투자자 : 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.

가.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자
나.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구
다.「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금공단
라.「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부
마.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자

바. 상기 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자

사.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자

아. 금융투자업규정 제3-4조제1항의 부동산신탁업자

※ 이번 공모와 관련하여 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제5조 제1항 제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측참여는 허용되지 않습니다.

※ "고위험고수익투자신탁"이란 「조세특례제한법」제91조의15 제1항 및「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각항의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.
① 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 이 조에서 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 한다.
② 국내 자산에만 투자할 것
다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일·설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 수요예측 참여일직전 영업일에 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁으로 참여하는 경우 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조18호 및 19호에 따른 고위험고수익투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ "벤처기업투자신탁"이란 조세특례제한법 제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 조세특례제한법 시행령 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다)다음 각 호의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.
① 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것

② 통장에 의하여 거래되는 것일 것

③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 한다.

가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

1)「벤처기업육성에 관한 특별조치법」 제2조제2항에 따른 투자

2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자

나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 제10조제1항에 따른 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

④ 제3항의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 항 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다.
다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 같은 법 시행령 제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조 20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ "투자일임회사"는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만, 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 제1항 및 제4항을 적용하지 아니한다

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제8호에 따른 기관투자자일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제5항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ 신탁회사는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제5항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된자가 아닐 것

④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사)로 참여하는 경우 위 요건에 해당하는 투자일임회사(또는 신탁회사)임을 확약하는 확약서 및 투자일임재산 구성내역을 기재한 수요예측참여 총괄집계표를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.

주2)

배정주식수(비율)의 변경
① 일반청약자와 기관투자자의 배정주식수(비율)는 수요예측 결과 및 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.
② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다.(『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약결과 배정에 관한 사항』에 관한 사항 부분 참조)
③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정하며, 잔여주식 인수주식과 상장주선인의 의무인수주식 수량과의 관계는 5. 인수 등에 관한 사항 - 다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항을 참조하시기 바랍니다.
④「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.
⑤「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.
⑥ ④, ⑤ 에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

주3)

'주당매출가액'이란 대표주관회사인 키움증권㈜와 ㈜싸이버원이 제시한 공모희망가액 7,600원 ~ 8,300원 중 최저가액으로서, 청약일 전에 키움증권㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 키움증권㈜와 ㈜싸이버원이 협의한 후 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다.

주4)

매출총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 7,600원 ~ 8,300원 중 최저가액인 7,600원을 근거로 하여 계산한 금액이며, 확정된 가액이 아니므로 추후 변동될 수 있습니다.

주5)

증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-3조 2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경될 수 있습니다.

주6)
금번 공모에서는「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3(환매청구권) 제1항 각 호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권)에 따라 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권" 이라 합니다)를 부여하지 않습니다.

(2) 매출의 위탁(또는 재위탁)에 관한 사항

수탁자의 명칭 및 주소
위탁의 내용 및 조건
매출잔량이 발생한 경우의 처리방법

㈜싸이버원
(서울시 서초구 효령로 39)
㈜싸이버원 보유주식 761,000주를
수요예측 후 결정된 공모가액으로 매출
매출잔량이 발생한 경우 총액인수계약서 상에서 정하는 방법에 따라 대표주관회사가 자기계산으로 인수

(3) 매출대상주식의 소유자에 관한 사항

(단위:주)

보유자
회사와의
관계
보유증권
종류
매출전
보유주식수
(비율)
매출주식수
매출후
보유주식수
(비율)

㈜싸이버원
본인
기명식 보통주
761,000
(19.0%)
761,000
-
(-)

합계
761,000
(19.0%)
761,000
-
(-)

주1)
매출전 주식의 비율은 증권신고서 제출일 현재 발행주식총수 4,000,000주 기준이며, 매출 후 주식의 비율은 현재 발행주식총수에 신주 모집 주식수 600,000주 및 상장주선인 의무 인수분 40,830주를 합산한 4,640,830주 기준입니다.

라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항

【상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역】

구분

취득 주수

주당 취득가액

취득총액

비고

키움증권㈜

40,830주

7,600원

310,308,000원

-

주1)

주당 취득가액 및 취득총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액(7,600원 ~ 8,300원)의 밴드 최저가액인 7,600원 기준입니다.

주2)

상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주로 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집·매출하는 물량의 청약이 미달될 경우, 주당 취득가액이 변경될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에관한 사항』- 『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』의 『5. 인수 등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다.

■ 정정 후

가. 공모주식의 배정내역

[공모방법 : 일반공모]

구분
공모 주식수
비율
비 고

일반공모
1,361,000주
100.0%
고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합 계
1,361,000주
100.0%
-

【청약대상자 유형별 배정내역】

모 집 대 상

배정주식수

배정비율

주당
모집가액

모집총액 (주2)

비고

일반청약자

340,250주

25.0%

9,500원

(주1)

3,232,375,000원

주3,주6

기관투자자

1,020,750주

75.0%

9,697,125,000원

주4,주5

합계

1,361,000주

100.0%
12,929,500,000원

-

주1)

주당 모집가액이란 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가액 9,500원 기준입니다.

주2)

모집(매출)총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가액 9,500원 기준입니다.

주3)
『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조제1항제3호의 개정(2020년 11월 30일)에 따라 일반청약자에게 공모주식의 25% 이상을 배정하였습니다.

주4)
『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조제1항제4호의 개정(2020년 11월 30일)에 따라 고위험고수익투자신탁에게 공모주식의 100분의 5 이상을 배정합니다.

주5)
『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조제1항제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.

주6)
『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조 제1항 제6호의 개정(2020년 11월 30일)에 따라 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 25%에 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5% 내에서 발행회사와 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.

주7)
『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조 제3항에 근거하여 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다.

나. 모집의 방법 등

(1) 모집의 방법

【모집방법 : 일반공모】

모집대상

주식수

비율

비 고

일 반 공 모

600,000주

100.0%

고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합 계

600,000주

100.0%

-

【 모집의 세부내역】

모집대상

배정주식수

배정비율

주당
모집가액

모집총액 (주4)

비고

일반청약자

150,000주

25.0%

9,500원

(주3)

1,425,000,000원

-

기관투자자

450,000주

75.0%
4,275,000,000원

(주1)

합계

600,000주

100.0%
5,700,000,000원

-

주1)

기관투자자 : 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.

가.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자
나.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구
다.「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금공단
라.「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부
마.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자

바. 상기 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자

사.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자

아. 금융투자업규정 제3-4조제1항의 부동산신탁업자

※ 이번 공모와 관련하여 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제5조 제1항 제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측참여는 허용되지 않습니다.

※ "고위험고수익투자신탁"이란 「조세특례제한법」제91조의15 제1항 및「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각항의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.
① 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 이 조에서 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 한다.
② 국내 자산에만 투자할 것
다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일·설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 수요예측 참여일직전 영업일에 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁으로 참여하는 경우 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조18호 및 19호에 따른 고위험고수익투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ "벤처기업투자신탁"이란 조세특례제한법 제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 조세특례제한법 시행령 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다)다음 각 호의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.
① 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것

② 통장에 의하여 거래되는 것일 것

③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 한다.

가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

1)「벤처기업육성에 관한 특별조치법」 제2조제2항에 따른 투자

2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자

나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 제10조제1항에 따른 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

④ 제3항의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 항 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다.
다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 같은 법 시행령 제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조 20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ "투자일임회사"는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만, 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 제1항 및 제4항을 적용하지 아니한다

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제8호에 따른 기관투자자일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제5항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ 신탁회사는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제5항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된자가 아닐 것

④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사)로 참여하는 경우 위 요건에 해당하는 투자일임회사(또는 신탁회사)임을 확약하는 확약서 및 투자일임재산 구성내역을 기재한 수요예측참여 총괄집계표를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.

주2)

배정주식수(비율)의 변경
① 일반청약자와 기관투자자의 배정주식수(비율)는 수요예측 결과 및 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.
② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. (『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약결과 배정에 관한 사항』에 관한 사항 부분 참조)
③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정하며, 잔여주식 인수주식과 상장주선인의 의무인수주식 수량과의 관계는 5. 인수 등에 관한 사항 - 다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항을 참조하시기 바랍니다.
④「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.
⑤「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.
⑥ ④, ⑤ 에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

주3)

'주당모집가액'이란 대표주관회사인 키움증권㈜와 ㈜싸이버원이
결정한 확정공모가액 9,500원 기준입니다.

주4)

모집총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가액 9,500원 기준입니다.

주5)

증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-3조 2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경될 수 있습니다.

주6)
금번 공모에서는「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3(환매청구권) 제1항 각 호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권)에 따라 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권" 이라 합니다)를 부여하지 않습니다.

다. 매출의 방법 등

(1) 매출의 방법

【매출방법 : 일반공모】

매출대상

주식수

비율

비 고

일 반 공 모

761,000주

100.0%

고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합 계

761,000주

100.0%

-

【 매출의 세부내역】

매출대상

배정주식수

배정비율

주당
매출가액

매출총액 (주4)

비고

일반청약자

190,250주

25.0%

9,500원

(주3)

1,807,375,000원

-

기관투자자

570,750주

75.0%
5,422,125,000원

(주1)

합계

761,000주

100.0%
7,229,500,000원

-

주1)

기관투자자 : 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.

가.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자
나.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구
다.「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금공단
라.「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부
마.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자

바. 상기 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자

사.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자

아. 금융투자업규정 제3-4조제1항의 부동산신탁업자

※ 이번 공모와 관련하여 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제5조 제1항 제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측참여는 허용되지 않습니다.

※ "고위험고수익투자신탁"이란 「조세특례제한법」제91조의15 제1항 및「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각항의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.
① 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 이 조에서 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 한다.
② 국내 자산에만 투자할 것
다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일·설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 수요예측 참여일직전 영업일에 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁으로 참여하는 경우 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조18호 및 19호에 따른 고위험고수익투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ "벤처기업투자신탁"이란 조세특례제한법 제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 조세특례제한법 시행령 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다)다음 각 호의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.
① 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것

② 통장에 의하여 거래되는 것일 것

③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 한다.

가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

1)「벤처기업육성에 관한 특별조치법」 제2조제2항에 따른 투자

2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자

나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 제10조제1항에 따른 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

④ 제3항의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 항 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다.
다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 같은 법 시행령 제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조 20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ "투자일임회사"는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만, 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 제1항 및 제4항을 적용하지 아니한다

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제8호에 따른 기관투자자일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제5항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ 신탁회사는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제5항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된자가 아닐 것

④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사)로 참여하는 경우 위 요건에 해당하는 투자일임회사(또는 신탁회사)임을 확약하는 확약서 및 투자일임재산 구성내역을 기재한 수요예측참여 총괄집계표를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.

주2)

배정주식수(비율)의 변경
① 일반청약자와 기관투자자의 배정주식수(비율)는 수요예측 결과 및 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.
② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다.(『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약결과 배정에 관한 사항』에 관한 사항 부분 참조)
③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정하며, 잔여주식 인수주식과 상장주선인의 의무인수주식 수량과의 관계는 5. 인수 등에 관한 사항 - 다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항을 참조하시기 바랍니다.
④「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.
⑤「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.
⑥ ④, ⑤ 에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

주3)

'주당매출가액'이란 대표주관회사인 키움증권㈜와 ㈜싸이버원이
결정한 확정공모가액 9,500원 기준입니다.

주4)

매출총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가액 9,500원 기준입니다.

주5)

증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-3조 2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경될 수 있습니다.

주6)
금번 공모에서는「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3(환매청구권) 제1항 각 호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권)에 따라 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권" 이라 합니다)를 부여하지 않습니다.

(2) 매출의 위탁(또는 재위탁)에 관한 사항

수탁자의 명칭 및 주소
위탁의 내용 및 조건
매출잔량이 발생한 경우의 처리방법

㈜싸이버원
(서울시 서초구 효령로 39)
㈜싸이버원 보유주식 761,000주를
수요예측 후 결정된 공모가액으로 매출
매출잔량이 발생한 경우 총액인수계약서 상에서 정하는 방법에 따라 대표주관회사가 자기계산으로 인수

(3) 매출대상주식의 소유자에 관한 사항

(단위:주)

보유자
회사와의
관계
보유증권
종류
매출전
보유주식수
(비율)
매출주식수
매출후
보유주식수
(비율)

㈜싸이버원
본인
기명식 보통주
761,000
(19.0%)
761,000
-
(-)

합계
761,000
(19.0%)
761,000
-
(-)

주1)
매출전 주식의 비율은 증권신고서 제출일 현재 발행주식총수 4,000,000주 기준이며, 매출 후 주식의 비율은 현재 발행주식총수에 신주 모집 주식수 600,000주 및 상장주선인 의무 인수분 40,830주를 합산한 4,640,830주 기준입니다.

라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항

【상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역】

구분

취득 주수

주당 취득가액

취득총액

비고

키움증권㈜

40,830주

9,500원

387,885,000원

-

주1)

주당 취득가액 및 취득총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가액 9,500원 기준입니다.

주2)

상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주로 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집·매출하는 물량의 청약이 미달될 경우, 주당 취득가액이 변경될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에관한 사항』- 『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』의 『5. 인수 등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다.

(주3)

■ 정정 전

나. 공모가격 산정 개요

대표주관회사인 키움증권㈜는 공모희망가액을 다음과 같이 제시하였습니다.

구 분

내 용

주당 희망공모가액

7,600원 ~ 8,300원

확정공모가액 결정방법

수요예측 결과와 시장상황 등을 고려하여 발행회사인 ㈜싸이버원과 대표주관회사인 키움증권㈜가 협의하여 결정할 예정임

상기 도표에서 제시한 희망공모액의 범위는 ㈜싸이버원의 절대적 평가 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 시장상황, 산업위험 및 재무 위험의 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측 정보는 변동될 수 있습니다.

대표주관회사인 키움증권㈜는 상기와 같이 제시된 공모희망가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 확정 공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 발행 회사인 ㈜싸이버원의 대표주관회사인 키움증권㈜가 협의하여 최종 확정할 예정입니다.

공모희망가액 산정과 관련한 구체적인 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견』을 참고하시기 바랍니다.

■ 정정 후

나. 공모가격 산정 개요

대표주관회사인 키움증권㈜는
확정공모가액을 다음과 같이 결정했습니다.

구 분

내 용

주당 확정공모가액

9,500원

확정공모가액 결정방법

수요예측 결과와 시장상황 등을 고려하여 발행회사인 ㈜싸이버원과 대표주관회사인 키움증권㈜가 협의하여
9,500원으로 결정하였습니다.

상기 도표에서 제시한 희망공모액의 범위는 ㈜싸이버원의 절대적 평가 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 시장상황, 산업위험 및 재무 위험의 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측 정보는 변동될 수 있습니다.

대표주관회사인 키움증권㈜는 상기와 같이 제시된 공모희망가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시
하였으며, 확정 공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 발행 회사인 ㈜싸이버원의 대표주관회사인 키움증권㈜가 협의하여
9,500원으로 결정하였습니다.

공모희망가액 산정과 관련한 구체적인 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견』을 참고하시기 바랍니다.

(주4)

■ 정정 전

(3) 수요예측 대상주식에 관한 사항

구 분
주식수
비 율

기관투자자
952,700주
~ 1,020,750주
70.0% ~ 75.0%

주1)
비율은 전체 공모주식수 1,361,000주에 대한 비율입니다.

주2)
일반청약자 배정분 340,250주~408,300주(25.0%~30.0%)는 수요예측 참여 대상주식이 아닙니다.

(4) 수요예측 참가 신청수량 최고 및 최저한도

수요예측
참여자

최고한도

최저
한도

기관
투자자

각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도 잔액을 신청 가격으로 나눈주식수 및 1,020,750주(기관투자자 배정물량) 중 적은 수량

1,000주

주1)

금번 수요예측에 있어서는 물량 배정시 '참여가격, 참여시점 및 참여자의 질적인 측면(운용규모, 투자성향, 공모 참여실적, 의무보유 확약여부 등)' 등을 종합적으로 고려하여 물량 배정이 이루어지는 바, 이러한 조건을 충족하는 수요예측 참여자에 대해서는 최대 수요예측 참여수량 전체에 해당하는 물량이 배정될 수도 있습니다. 따라서, 수요예측 참여시 이러한 사항을 각별히 유의하여 반드시 각 수요예측 참여자는 소화할수 있는 실수요량 범위 내에서 수요예측에 참여하시기바랍니다.

주2)

금번 수요예측에 참여하는 기관투자자는 1개월, 3개월의 의무보유기간을 확약할 수있습니다.

주3)
기관투자자 수요예측 최고한도는 기관투자자 배정 물량이 75.0%인 경우를 가정한 주식수입니다.

(5) 수요예측 참가 수량단위 및 가격단위

구 분

내 용

수량단위

1,000주

가격단위

100원

주1)

금번 수요예측에 있어서 가격을 제시하지 않고, 수량 혹은 총 참여금액만 제시하는 참여 방법을 인정하지 않습니다. 따라서 수요예측에 참여하기 위해서는 가격, 수량 및 참여금액을 반드시 제시하여야 합니다. 다만, 집합투자회사등이 위탁재산으로 자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 기업공개를 위한 수요예측에 참여하는 경우 매입 희망가격을 제출하지 않아야 합니다.

(중략)

■ 정정 후

(3) 수요예측 대상주식에 관한 사항

구 분
주식수
비 율

기관투자자
1,020,750주
75.0%

주1)
비율은 전체 공모주식수 1,361,000주에 대한 비율입니다.

주2)

일반청약자 배정분
340,250주(25.0%)는 수요예측 참여 대상주식이 아닙니다.

(4) 수요예측 참가 신청수량 최고 및 최저한도

수요예측
참여자

최고한도

최저
한도

기관
투자자

각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도 잔액을 신청 가격으로 나눈주식수 및 1,020,750주(기관투자자 배정물량) 중 적은 수량

1,000주

주1)

금번 수요예측에 있어서는 물량 배정시 '참여가격, 참여시점 및 참여자의 질적인 측면(운용규모, 투자성향, 공모 참여실적, 의무보유 확약여부 등)' 등을 종합적으로 고려하여 물량 배정이 이루어지는 바, 이러한 조건을 충족하는 수요예측 참여자에 대해서는 최대 수요예측 참여수량 전체에 해당하는 물량이 배정될 수도 있습니다. 따라서, 수요예측 참여시 이러한 사항을 각별히 유의하여 반드시 각 수요예측 참여자는 소화할수 있는 실수요량 범위 내에서 수요예측에 참여하시기바랍니다.

주2)

금번 수요예측에 참여하는 기관투자자는 1개월, 3개월의 의무보유기간을 확약할 수있습니다.

(5) 수요예측 참가 수량단위 및 가격단위

구 분

내 용

수량단위

1,000주

가격단위

100원

주1)

금번 수요예측에 있어서 가격을 제시하지 않고, 수량 혹은 총 참여금액만 제시하는 참여 방법을 인정하지 않습니다. 따라서 수요예측에 참여하기 위해서는 가격, 수량 및 참여금액을 반드시 제시하여야 합니다. 다만, 집합투자회사등이 위탁재산으로 자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 기업공개를 위한 수요예측에 참여하는 경우 매입 희망가격을 제출하지 않아야 합니다.

(중략)

(11) 수요예측 결과

① 수요예측 참여내역

구분
국내기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ
중개업자
연기금, 운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
350
34
185
553
22
216
1,360

수량
339,880,000
33,132,000
180,568,000
545,561,000
21,522,000
209,484,000
1,330,155,000

경쟁률
330.0
32.5
176.9
534.5
21.1
205.2
1,303.1

* 대표주관사와 거래관계가 있거나 대표주관사와 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

② 수요예측 신청가격 및 신청수량 분포

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매,
중개업자
연기금,
운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량

밴드상단초과
344
333,770,000
32
31,712,000
182
177,600,000
547
540,811,000
22
21,522,000
209
209,444,000
1,336
1,314,859,000

밴드 상위75% 초과~100% 이하
5
5,100,000
2
1,420,000
3
2,968,000
6
4,750,000
-
-
7
40,000
23
14,278,000

밴드 상위50% 초과~75% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 상위25% 초과~50% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값 초과~상위 25% 이하
1
1,018,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
1,018,000

밴드 중간값
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값 미만 ~하위 25% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 25% 미만~50% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 50% 미만∼75% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 75% 미만~100% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드하단미만
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

합계
350
339,888,000
34
33,132,000
185
180,568,000
553
545,561,000
22
21,522,000
216
209,484,000
1,360
1,330,155,000

* 대표주관사와 거래관계가 있거나 대표주관사와 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

과거 양식으로 작성한 수요예측 신청가격 분포는 다음과 같습니다.

구분
참여건수 기준
신청수량 기준

참여건수(건)
비율
신청수량(주)
비율

10,000원 이상
1,174
86.3%
1,158,431,000
87.1%

8,300원 초과~10,000원 미만
162
11.9%
156,428,000
11.8%

8,300원
23
1.7%
14,278,000
1.1%

7,600원 초과~8,300원 미만
1
0.1%

1,018,000

0.1%

7,600원
-
-
-
-

합 계
1,360
100.0%
1,330,155,000
100.0%

③ 의무보유 확약 기관수 및 신청수량

구분
참여건수(건)
신청수량(주)

1개월
73
69,220,000

3개월
62
59,589,000

합계
135
128,809,000

총 신청수량 대비 비율
9.9%
9.7%

④ 주당 확정공모가액의 결정

상기와 같은 수요예측 결과 및 시장상황 등을 고려하여 ㈜싸이버원과 키움증권㈜가 협의하여 1주당 확정공모가액을 9,500원으로 결정하였습니다.

⑤ 물량배정대상자 가격범위

1주당 확정공모가액인 9,500원 이상 가격 제시자

(주5)

■ 정정 전

(중략)

(6) 청약주식 단위

① 우리사주조합 및 기관투자자의 청약단위는 1주로 합니다.
② 일반청약자의 1인당 청약한도, 청약단위는 아래와 같으며 기타 사항은 키움증권㈜가 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다.

【 대표주관회사 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금율 】

구 분

일반청약자
배정물량

청약
우대여부

최고
청약한도

청약
증거금율

키움증권㈜

340,250주
~ 408,300주
우대고객

30,000주 ~ 36,000주

50%

일반고객
20,000주 ~ 24,000주

【 키움증권㈜ 청약주식별 청약단위 】

청약주식수

청약단위

10주 이상 ~ 100주 이하

10주

100주 초과 ~ 500주 이하

50주

500주 초과 ~ 1,000주 이하

100주

1,000주 초과 ~ 5,000주 이하

500주

5,000주 초과 ~ 10,000주 이하

1,000주

10,000주 초과 ~ 24,000주 이하
2,000주

24,000주 초과 ~ 36,000주 이하
3,000주

주1)
일반청약자의 최고 청약한도는 20,000주 ~ 24,000주이나 우대고객에 해당하는 경우에는 30,000주 ~ 36,000주까지 청약이 가능합니다.

③ 기관투자자의 청약은 수요예측에 참여하여 물량을 배정받은 수량 단위로 하며, 청약미달을 고려하여 추가청약을 하고자 하는 기관투자자는 각 기관별로 1주 단위로 추가 청약할 수 있습니다.

(7) 청약증거금

구 분

내 용

비 고

청약증거금

일반청약자

50%

(주)

기관투자자

0%

주1)

상기 청약자 유형군에 따른 배정 비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다. 한편, 상기 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 청약주식수에 비례하여 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정할 수 있습니다.
① 일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일(2021년 03월 05일)에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하여 주금납입기일 전일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 그 미달 금액에 해당하는 배정주식은 대표주관회사가 자기계산으로 인수하며, 초과 청약증거금이 있는 경우에는 이를 주금납입기일 당일(2021년 03월 05일)에 반환합니다. 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.
② 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인 2021년 03월 05일 08:00~12:00 사이에 대표주관회사 또는 인수회사에 납입하여야 하며, 동 납입금액은 납입당일에 주금납입금으로 대체됩니다.

※ 국내 기관투자자 및 해외 기관투자자는 납입일에 배정된 금액의 1.0%에 해당하는 청약수수료를 입금하여야 합니다. 청약수수료를 입금하지 않는 경우 미납입으로 간주될 수 있으니 유의하시기 바랍니다.
한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달하는 경우, 대표주관회사가 그 미달금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다.
③ 대표주관회사 키움증권㈜는 청약자의 주금납입금을 납입기일에 [신한은행 쌍문역지점]에 납입합니다.

주2)
청약증거금이 납입금액에 초과하였으나『코스닥시장 상장규정』 제6조 제1항 제3호에 의한 "주식분산요건"의 미충족사유 발생의 경우 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 한편, 청약증거금이 납입금액에 미달하고 "주식분산요건"의 미충족사유 발생의 경우 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규상장을 못할 경우, 경과이자는 청약자에게 반환되지 않으며, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다.

다. 청약결과 배정에 관한 사항

(1) 공모주식 배정비율

① 기관투자자 : 총 공모주식의 70.0% ~ 75.0%인 952,700주 ~ 1,020,750주를 배정합니다.
② 일반청약자 : 총 공모주식의 25.0% ~ 30.0%인 340,250주 ~ 408,300주를 배정합니다.

「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조 제1항 3호에 따라 일반청약자에 전체 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.

「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다. 동 규정 제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30%이상을 배정합니다. 다만, 대표주관회사는수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

(2) 배정방법

청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 키움증권㈜와 ㈜싸이버원이 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정 기준에 의거 다음과 같이 배정합니다.

① 금번 IPO는 일반청약자에게는 340,250주에서 408,300주 이하를 배정할 예정으로서 균등방식 최소배정 예정물량은 170,125주 ~ 204,150주 이상이며, 균등방식의 세부 방법은 일괄청약방식입니다. 균등방식 배정물량을 제외한 나머지 일반청약자 배정은 전부 비례방식으로 배정이 이루어집니다. 배정 후 잔여주식이 발생하는 경우 대표주관사가 자기계산으로 이를 인수하거나, 추첨 등 합리적인 방식을 통하여 재배정합니다.

② 일반청약자가 비례방식으로 배정을 받고자 하는 수량을 청약하면 자동으로 균등방식 배정의 청약자로 인정됩니다.

③ 일반청약자 배정물량 중 1/2 이상으로 일반청약자 인원수로 나눈 몫을 청약자 전원에게 동일하게 배정(전원 균등)하고, 일반청약자 배정 총 주식수에서 균등배정분을 제외한 수량에 대해서는 청약주식수에 비례하여 안분배정이 이루어지게 됩니다. 다만, 일반청약자의 청약증거금이 배정수량(금액)에 미달하는 경우 일반청약자는 동 미달금액을 배정일전일까지 추가납입하여야 하며, 그렇지 않은 경우 청약증거금에 해당하는 수량만 배정받게 됩니다. 추가납입 이후 미청약주식이 발생할 경우에는 총액인수계약서에 따라 자기계산으로 인수합니다.

④
일괄청약자에 대한 배정은 청약에 참여한 일반청약자 전원에게 균등방식 배정물량을 동일하게 배정하고, 나머지 물량을 추첨으로 배정합니다. 단, 이 경우 몫은 동일하게 배정하되 나머지를 추첨으로 배정하므로 청약자간 배정에 차이가 발생할 수 있으며 '균등 배정'이 '동일 수량'을 의미하지 않습니다. 아울러 추첨의 경우 우리사주조합 미청약 잔여주식 배정 등으로 균등방식 배정물량이 당첨자 수로 나누어 떨어지지 않는 경우, 동 나머지를 추가 추첨으로 배정하므로 동일 수량을 의미하지 않습니다. 다만, 개별 청약자의 청약 주식수가 배정수량보다 작은 경우 청약 주식수까지 배정됩니다.

⑤
균등방식 배정 이후 일반청약자 배정수량은 일반청약자의 청약주식수에 비례하여 안분배정하고, 배정결과 발생하는 1주 미만의 단수주는 1주 이상을 배정받은 일반청약자들을 대상으로 하여 재배정하며 소숫점이 높은 청약자들부터 순차적으로 배정합니다. 이후 동일한 소숫점을 보유한 일반청약자들에게 배분할 단수주가 부족하게 될 경우 청약주식수량, 청약등급 등을 고려하여 잔여주식이 최소화되도록 배정합니다. 그 결과 발생하는 잔여주식은 총액인수계약서에 따라 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.

⑥
기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측 후 배정받은 물량 범위 내에서 우선배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.

⑦ 「증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조 제4항」 각 호(아래)의 어느 하나에 해당하는 자가 청약하는 경우 그 전부를 청약하지 아니한 것으로 보아 배정하지 아니합니다

1. 인수회사(대표주관회사 포함) 및 인수회사의 이해관계인(『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조제9호의 규정에 따른 이해관계인을 말함. 다만, 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사(이하 "집합투자회사등"이라 한다)는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다.)

2. 발행회사의 이해관계인. 다만, 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외한다.

3. 해당 공모와 관련하여 발행회사 또는 인수회사에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가 있는 자

4. 주금납입능력을 초과하는 물량 또는 현저히 높거나 낮은 가격을 제시하는 등 수요예측에 참여하여 제시한 매입희망 물량과 가격의 진실성이 낮다고 판단되는 자

5. 자신이 대표주관업무를 수행한 발행회사(해당 발행회사가 발행한 주권의 신규 상장일이 이번 기업공개를 위한 공모주식의 배정일부터 과거 1년이내인 회사를 말한다)의 기업공개를 위하여 금융위원회에 제출된 증권신고서의 "주주에 관한 사항"에 주주로 기재된 주요주주에 해당하는 기관투자자 및 창업투자회사등

■ 정정 후

(중략)

(6) 청약주식 단위

① 우리사주조합 및 기관투자자의 청약단위는 1주로 합니다.
② 일반청약자의 1인당 청약한도, 청약단위는 아래와 같으며 기타 사항은 키움증권㈜가 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다.

【 대표주관회사 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금율 】

구 분

일반청약자
배정물량

청약
우대여부

최고
청약한도

청약
증거금율

키움증권㈜

340,250주
우대고객

30,000주

50%

일반고객
20,000주

【 키움증권㈜ 청약주식별 청약단위 】

청약주식수

청약단위

10주 이상 ~ 100주 이하

10주

100주 초과 ~ 500주 이하

50주

500주 초과 ~ 1,000주 이하

100주

1,000주 초과 ~ 5,000주 이하

500주

5,000주 초과 ~ 10,000주 이하

1,000주

10,000주 초과 ~
20,000주 이하

2,000주

20,000주 초과 ~ 30,000주 이하
2,500주

주1)

일반청약자의 최고 청약한도는
20,000주이나 우대고객에 해당하는 경우에는
30,000주 까지 청약이 가능합니다.

③ 기관투자자의 청약은 수요예측에 참여하여 물량을 배정받은 수량 단위로 하며, 청약미달을 고려하여 추가청약을 하고자 하는 기관투자자는 각 기관별로 1주 단위로 추가 청약할 수 있습니다.

(7) 청약증거금

구 분

내 용

비 고

청약증거금

일반청약자

50%

(주)

기관투자자

0%

주1)

상기 청약자 유형군에 따른 배정 비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다. 한편, 상기 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 청약주식수에 비례하여 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정할 수 있습니다.
① 일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일(2021년 03월 05일)에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하여 주금납입기일 전일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 그 미달 금액에 해당하는 배정주식은 대표주관회사가 자기계산으로 인수하며, 초과 청약증거금이 있는 경우에는 이를 주금납입기일 당일(2021년 03월 05일)에 반환합니다. 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.
② 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인 2021년 03월 05일 08:00~12:00 사이에 대표주관회사 또는 인수회사에 납입하여야 하며, 동 납입금액은 납입당일에 주금납입금으로 대체됩니다.

※ 국내 기관투자자 및 해외 기관투자자는 납입일에 배정된 금액의 1.0%에 해당하는 청약수수료를 입금하여야 합니다. 청약수수료를 입금하지 않는 경우 미납입으로 간주될 수 있으니 유의하시기 바랍니다.
한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달하는 경우, 대표주관회사가 그 미달금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다.
③ 대표주관회사 키움증권㈜는 청약자의 주금납입금을 납입기일에 [신한은행 쌍문역지점]에 납입합니다.

주2)
청약증거금이 납입금액에 초과하였으나『코스닥시장 상장규정』 제6조 제1항 제3호에 의한 "주식분산요건"의 미충족사유 발생의 경우 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 한편, 청약증거금이 납입금액에 미달하고 "주식분산요건"의 미충족사유 발생의 경우 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규상장을 못할 경우, 경과이자는 청약자에게 반환되지 않으며, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다.

다. 청약결과 배정에 관한 사항

(1) 공모주식 배정비율

① 기관투자자 : 총 공모주식의
75.0%
인
1,020,750주
를 배정합니다.
② 일반청약자 : 총 공모주식의
25.0%
인
340,250주
를 배정합니다.

「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조 제1항 3호에 따라 일반청약자에 전체 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.

「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다. 동 규정 제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30%이상을 배정합니다. 다만, 대표주관회사는수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

(2) 배정방법

청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 키움증권㈜와 ㈜싸이버원이 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정 기준에 의거 다음과 같이 배정합니다.

① 금번 IPO는 일반청약자에게는
340,250주를 배정할 예정으로서 균등방식 최소배정 예정물량은
170,125주 이상이며, 균등방식의 세부 방법은 일괄청약방식입니다. 균등방식 배정물량을 제외한 나머지 일반청약자 배정은 전부 비례방식으로 배정이 이루어집니다. 배정 후 잔여주식이 발생하는 경우 대표주관사가 자기계산으로 이를 인수하거나, 추첨 등 합리적인 방식을 통하여 재배정합니다.

② 일반청약자가 비례방식으로 배정을 받고자 하는 수량을 청약하면 자동으로 균등방식 배정의 청약자로 인정됩니다.

③ 일반청약자 배정물량 중 1/2 이상으로 일반청약자 인원수로 나눈 몫을 청약자 전원에게 동일하게 배정(전원 균등)하고, 일반청약자 배정 총 주식수에서 균등배정분을 제외한 수량에 대해서는 청약주식수에 비례하여 안분배정이 이루어지게 됩니다. 다만, 일반청약자의 청약증거금이 배정수량(금액)에 미달하는 경우 일반청약자는 동 미달금액을 배정일전일까지 추가납입하여야 하며, 그렇지 않은 경우 청약증거금에 해당하는 수량만 배정받게 됩니다. 추가납입 이후 미청약주식이 발생할 경우에는 총액인수계약서에 따라 자기계산으로 인수합니다.

④
일괄청약자에 대한 배정은 청약에 참여한 일반청약자 전원에게 균등방식 배정물량을 동일하게 배정하고, 나머지 물량을 추첨으로 배정합니다. 단, 이 경우 몫은 동일하게 배정하되 나머지를 추첨으로 배정하므로 청약자간 배정에 차이가 발생할 수 있으며 '균등 배정'이 '동일 수량'을 의미하지 않습니다. 아울러 추첨의 경우 우리사주조합 미청약 잔여주식 배정 등으로 균등방식 배정물량이 당첨자 수로 나누어 떨어지지 않는 경우, 동 나머지를 추가 추첨으로 배정하므로 동일 수량을 의미하지 않습니다. 다만, 개별 청약자의 청약 주식수가 배정수량보다 작은 경우 청약 주식수까지 배정됩니다.

⑤
균등방식 배정 이후 일반청약자 배정수량은 일반청약자의 청약주식수에 비례하여 안분배정하고, 배정결과 발생하는 1주 미만의 단수주는 1주 이상을 배정받은 일반청약자들을 대상으로 하여 재배정하며 소숫점이 높은 청약자들부터 순차적으로 배정합니다. 이후 동일한 소숫점을 보유한 일반청약자들에게 배분할 단수주가 부족하게 될 경우 청약주식수량, 청약등급 등을 고려하여 잔여주식이 최소화되도록 배정합니다. 그 결과 발생하는 잔여주식은 총액인수계약서에 따라 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.

⑥
기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측 후 배정받은 물량 범위 내에서 우선배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.

⑦ 「증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조 제4항」 각 호(아래)의 어느 하나에 해당하는 자가 청약하는 경우 그 전부를 청약하지 아니한 것으로 보아 배정하지 아니합니다

1. 인수회사(대표주관회사 포함) 및 인수회사의 이해관계인(『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조제9호의 규정에 따른 이해관계인을 말함. 다만, 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사(이하 "집합투자회사등"이라 한다)는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다.)

2. 발행회사의 이해관계인. 다만, 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외한다.

3. 해당 공모와 관련하여 발행회사 또는 인수회사에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가 있는 자

4. 주금납입능력을 초과하는 물량 또는 현저히 높거나 낮은 가격을 제시하는 등 수요예측에 참여하여 제시한 매입희망 물량과 가격의 진실성이 낮다고 판단되는 자

5. 자신이 대표주관업무를 수행한 발행회사(해당 발행회사가 발행한 주권의 신규 상장일이 이번 기업공개를 위한 공모주식의 배정일부터 과거 1년이내인 회사를 말한다)의 기업공개를 위하여 금융위원회에 제출된 증권신고서의 "주주에 관한 사항"에 주주로 기재된 주요주주에 해당하는 기관투자자 및 창업투자회사등

(주6)

■ 정정 전

나. 인수대가에 관한 사항

구 분
인수인
금 액
비 고

인수수수료
키움증권㈜
400,000,000원
(주1), (주2)

주1)
인수수수료는 공모희망가액인 7,600원 ~ 8,300원 중 최저가액인 7,600원 기준으로 산정한 금액입니다.

주2)
금번 공모와 관련하여 인수인에게 지급되는 기타 대가 및 보상은 없습니다.

다. 상장주선인의 의무인수에 관한 사항

금번 공모시 코스닥시장 상장규정 제26조6항에 의해 상장주선인인 키움증권㈜는 상장을 위해 모집·매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집·매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다.

금번 공모의 대표주관회사인 키움증권㈜는 ㈜싸이버원의 상장주선인으로서 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비 고

키움증권
기명식보통주
40,830주
310,308,000원
코스닥시장 상장규정에 따른
상장주선인의 의무 취득분

주1)
상장주선인의 의무 취득분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사청구일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다. 또한, 위의 취득금액은 ㈜키움증권의 제시 공모희망가액인 7,600원~8,300원 중 최저가액 기준으로 산출하였으며 확정발행가액에 따라 최종인수금액은 달라질 수 있습니다.

주2)
금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 의무인수 주식의 수량에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

■ 정정 후

나. 인수대가에 관한 사항

구 분
인수인
금 액
비 고

인수수수료
키움증권㈜
519,378,015원
(주1), (주2)

주1)

인수수수료는
확정공모가액인 9,500원 기준으로 산정한 금액입니다.

주2)
금번 공모와 관련하여 인수인에게 지급되는 기타 대가 및 보상은 없습니다.

다. 상장주선인의 의무인수에 관한 사항

금번 공모시 코스닥시장 상장규정 제26조6항에 의해 상장주선인인 키움증권㈜는 상장을 위해 모집·매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집·매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다.

금번 공모의 대표주관회사인 키움증권㈜는 ㈜싸이버원의 상장주선인으로서 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비 고

키움증권
기명식보통주
40,830주
387,885,000원
코스닥시장 상장규정에 따른
상장주선인의 의무 취득분

주1)

상장주선인의 의무 취득분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사청구일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다. 또한, 위의 취득금액은
확정공모가액인 9,500원 기준입니다.

주2)
금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 의무인수 주식의 수량에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

(주7)

■ 정정 전

[공모가 산정방식의 한계에 따른 위험]

나. 당사의 희망공모가는 주가수익비율(PER)을 이용한 비교가치 평가법을 사용하여 산정하였습니다. 당사의
희망공모가액은 유사회사의 PER을 적용하여 산출되었지만, 희망공모가액 범위가 당사의 절대적인 가치를 의미하는 것은 아니며 최종 선정된 비교기업들은 당사와 주요 매출 품목의 종류 및 비중, 주요 사업지역, 전략, 영업환경, 시장 내 위치, 성장성 등 측면에서 차이가 존재할 수 있습니다. 또한 당사의 희망공모가액 산출 시 활용된 추정 영업성과 및 추정에 반영된 변수들은 별도 외부전문기관의 평가 등을 받지 아니한 당사의 자체적인 추정실적이며, 과대평가 되었을 가능성이 존재
합니다. 또한 향후 국내외 경기, 주식시장 현황, 산업 성장성, 영업환경 변화 등 다양한 요인의 영향으로 예측, 평가정보는 변동될 수 있으며, 유사회사 선정 및 PER 평가방식의 한계가 있으니 투자시 유의하여 주시기 바랍니다.

당
사는 금번 공모를 위한 당사의 주당가치를 평가함에 있어 국내 증권시장에 기상장된 비교기업의 2019년 및 2020년 3분기 기준 실적을 연환산을 적용하여 PER을 산정하였으며, 당사의 2019년 및 2020년 3분기 기준 실적을 연환산하여 공모가액을 산정하였습니다.

한편, 당사는 한국표준사업분류 상 [시스템 소프트웨어 개발 및 공급업(J58221)]으로 분류되어 있으며, 당사와 유사한 산업분류에 속한 총 116개의 상장회사 중 보안 관련 사업을 주요사업으로 영위하는 기업 17개사를 선정하였습니다. 선정 된 비교기업군을 바탕으로 하여 재무적 유사성 및 일반요건등을 종합적으로 고려하여 3개 기업(케이사인, 안랩, 파이오링크)을 최종 유사기업으로 선정하였습니다.

1) 유사회사 PER 산출내역

[2019년 기준 유사회사 평균 PER]

구 분

케이사인
안랩
파이오링크

2019년 순이익(억원)

36.5
191.4
56.2

발행주식총수(주)

70,671,257
10,013,855
6,856,330

주당순이익(원)
52
1,912
820

기준주가(원)

1,574
85,795
13,100

시가총액(억원)

1,112.5
8,591.4
898.2

PER(배)

30.5
44.9
16.0

평균 PER(배)

30.4

주1. 연결 재무제표 작성법인은 연결 재무제표 지배주주 순이익 기준입니다.
주2. 발행주식총수는 분석기준일 현재 상장주식총수입니다.
주3. 신고서 제출 5영업일 전일인 분석기준일로부터 소급하여 1개월간(2020년 12월 23일 ~ 2021년 01월 22일)의 종가를 산술평균한 가격과 분석기준일 종가 중 낮은 가액입니다.

[2020년 3분기 기준 유사회사 평균 PER]

구 분

케이사인
안랩
파이오링크

2020년 3분기 순이익(억원)

33.1
148.1
54.6

2020년 연환산 순이익(억원)
44.1
197.5
72.7

발행주식총수(주)
70,671,257
10,013,855
6,856,330

주당순이익(원)
62
1,972
1,061

기준주가(원)

1,574
85,795
13,100

시가총액(억원)

1,112.5
8,591.4
898.2

PER(배)

25.2
43.5
12.3

평균 PER(배)

27.0

2) PER을 적용한 주당 평가가액 산출

구 분

2019년

2020년 3분기

비 고

당기순이익
19.0억원
12.8억원
-

적용 당기순이익
19.0억원
17.0억원
A, 2020년 3분기는 연환산 순이익

주당순이익
397원
355원
C = A / B

적용 PER

30.4배

27.0배

D

시가총액

579.4억원
459.4억원

E = B X F

공모 후 주식수

4,788,230주

B, 주1

주당 평가가격

12,100원

9,594원

F = C X D

적용 주당 평가가격

10,847원

2019년 및 2020년 3분기 평균

할인율

23.5% ~ 29.9%

-

공모희망가 밴드

7,600원 ~ 8,300원

-

공모규모

103억원 ~ 113억원
-

주1. 공모 후 주식수는 현재 발행주식총수에 모집 주식수와 주관사 인수분, 희석화 요인을 합산한 주식수입니다.
공모 후 주식수(4,788,230주)는 희석화 요인인 주식매수선택권 미행사분(147,400주)이 포함되어 있어 상장예정주식수(4,640,830주)와 동일하지 않습니다.

발행주식총수

4,000,000주

A

공모 주식수

모집주식수

600,000주

B

매출주식수

761,000주

싸이버원 자기주식

주관사 인수분

40,830주

C,
공모주식수의 3%

희석화 요인

147,400주

D,
주식매수선택권 미행사분

공모 후 주식수

4,788,230주

E=A+B+C+D

(
매출 주식 761,000주 제외
)

[㈜싸이버원 공모희망가액 산출내역]

구 분
내 용

비교가치 주당 평가가액
10,847원

평가액 대비 할인율
23.5% ~ 29.9%

공모희망가액 밴드
7,600원 ~ 8,300원

확정 공모가액
주1

주1. 확정 공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종 확정될 예정입니다.

(중략)

■ 정정 후

[공모가 산정방식의 한계에 따른 위험]

나. 당사의 희망공모가는 주가수익비율(PER)을 이용한 비교가치 평가법을 사용하여 산정하였습니다. 당사의
희망공모가액은 유사회사의 PER을 적용하여 산출되었지만, 희망공모가액 범위가 당사의 절대적인 가치를 의미하는 것은 아니며 최종 선정된 비교기업들은 당사와 주요 매출 품목의 종류 및 비중, 주요 사업지역, 전략, 영업환경, 시장 내 위치, 성장성 등 측면에서 차이가 존재할 수 있습니다. 또한 당사의 희망공모가액 산출 시 활용된 추정 영업성과 및 추정에 반영된 변수들은 별도 외부전문기관의 평가 등을 받지 아니한 당사의 자체적인 추정실적이며, 과대평가 되었을 가능성이 존재
합니다. 또한 향후 국내외 경기, 주식시장 현황, 산업 성장성, 영업환경 변화 등 다양한 요인의 영향으로 예측, 평가정보는 변동될 수 있으며, 유사회사 선정 및 PER 평가방식의 한계가 있으니 투자시 유의하여 주시기 바랍니다.

당
사는 금번 공모를 위한 당사의 주당가치를 평가함에 있어 국내 증권시장에 기상장된 비교기업의 2019년 및 2020년 3분기 기준 실적을 연환산을 적용하여 PER을 산정하였으며, 당사의 2019년 및 2020년 3분기 기준 실적을 연환산하여 공모가액을 산정하였습니다.

한편, 당사는 한국표준사업분류 상 [시스템 소프트웨어 개발 및 공급업(J58221)]으로 분류되어 있으며, 당사와 유사한 산업분류에 속한 총 116개의 상장회사 중 보안 관련 사업을 주요사업으로 영위하는 기업 17개사를 선정하였습니다. 선정 된 비교기업군을 바탕으로 하여 재무적 유사성 및 일반요건등을 종합적으로 고려하여 3개 기업(케이사인, 안랩, 파이오링크)을 최종 유사기업으로 선정하였습니다.

1) 유사회사 PER 산출내역

[2019년 기준 유사회사 평균 PER]

구 분

케이사인
안랩
파이오링크

2019년 순이익(억원)

36.5
191.4
56.2

발행주식총수(주)

70,671,257
10,013,855
6,856,330

주당순이익(원)
52
1,912
820

기준주가(원)

1,574
85,795
13,100

시가총액(억원)

1,112.5
8,591.4
898.2

PER(배)

30.5
44.9
16.0

평균 PER(배)

30.4

주1. 연결 재무제표 작성법인은 연결 재무제표 지배주주 순이익 기준입니다.
주2. 발행주식총수는 분석기준일 현재 상장주식총수입니다.
주3. 신고서 제출 5영업일 전일인 분석기준일로부터 소급하여 1개월간(2020년 12월 23일 ~ 2021년 01월 22일)의 종가를 산술평균한 가격과 분석기준일 종가 중 낮은 가액입니다.

[2020년 3분기 기준 유사회사 평균 PER]

구 분

케이사인
안랩
파이오링크

2020년 3분기 순이익(억원)

33.1
148.1
54.6

2020년 연환산 순이익(억원)
44.1
197.5
72.7

발행주식총수(주)
70,671,257
10,013,855
6,856,330

주당순이익(원)
62
1,972
1,061

기준주가(원)

1,574
85,795
13,100

시가총액(억원)

1,112.5
8,591.4
898.2

PER(배)

25.2
43.5
12.3

평균 PER(배)

27.0

2) PER을 적용한 주당 평가가액 산출

구 분

2019년

2020년 3분기

비 고

당기순이익
19.0억원
12.8억원
-

적용 당기순이익
19.0억원
17.0억원
A, 2020년 3분기는 연환산 순이익

주당순이익
397원
355원
C = A / B

적용 PER

30.4배

27.0배

D

시가총액

579.4억원
459.4억원

E = B X F

공모 후 주식수

4,788,230주

B, 주1

주당 평가가격

12,100원

9,594원

F = C X D

적용 주당 평가가격

10,847원

2019년 및 2020년 3분기 평균

할인율

23.5% ~ 29.9%

-

공모희망가 밴드

7,600원 ~ 8,300원

-

공모규모

103억원 ~ 113억원
-

주1. 공모 후 주식수는 현재 발행주식총수에 모집 주식수와 주관사 인수분, 희석화 요인을 합산한 주식수입니다.
공모 후 주식수(4,788,230주)는 희석화 요인인 주식매수선택권 미행사분(147,400주)이 포함되어 있어 상장예정주식수(4,640,830주)와 동일하지 않습니다.

발행주식총수

4,000,000주

A

공모 주식수

모집주식수

600,000주

B

매출주식수

761,000주

싸이버원 자기주식

주관사 인수분

40,830주

C,
공모주식수의 3%

희석화 요인

147,400주

D,
주식매수선택권 미행사분

공모 후 주식수

4,788,230주

E=A+B+C+D

(
매출 주식 761,000주 제외
)

[㈜싸이버원 공모희망가액 산출내역]

구 분
내 용

비교가치 주당 평가가액
10,847원

평가액 대비 할인율
23.5% ~ 29.9%

공모희망가액 밴드
7,600원 ~ 8,300원

확정 공모가액
9,500원

주1. 확정 공모가액은 수요예측 결과를 반영하여
9,500원으로 결정하였습니다.

(중략)

(주8)

■ 정정 전

[상장 이후 유통물량 출회에 따른 위험]

라. 코스닥시장상장규정 제21조 제1항 및 제26조 제6항에 의거하여 공모주식 및 상장주선인 의무인수주식수를 포함한 상장예정주식수 4,640,830주 중 약 58.2%에 해당하는 2,702,260주는 보호예수 및 매도금지 주식이며,
유통가능물량은 1,938,570주(41.8%)로 상장 직후 시장에 바로 출회 가능하여 주가 하락 요인으로 작용할 수 있습니다. 또한 최대주주 등의 보호예수기간이 종료되는 경우 추가적인 물량출회로 인하여 주식가격이 하락
할 수 있습니다.

코스닥시장상장규정 제21조 제1항에 의거하여 증권신고서 제출일 현재 당사의 최대주주 등이 소유한 주식 2,661,430주는 상장 후 2년 6개월간 매
각이 제한되며 한국예탁결제원에 보호예수 하였습니다.

코스닥시장상장규정 제26조 제6항에 의거하여 대표주관회사인 키움증권은 공모물량의 3% 의무인수분으로 취득하게 되는 40,830주(공모 후 0.9%)는 상장 후 3개월간 보호예수 됩니다. 다만, 금번 공모에서 모집하는 물량 중 청약 미달이 발생하여 이를 상장주선인이 인수하게 될 경우 상장주선인이 추가로 취득하는 증권의 수량이 40,830주보다 감소할 수 있습니다.

상기 최대주주 등의 보유지분을 비롯하여 상장주선인 의무 인수분이 소유한 주식수 2,702,260주는 상장 시 유통이 제한된 주식입니다.

[코스닥시장 상장규정 제21조(상장 후 매각제한)]

① 계속보유의무자의 주식등의 계속보유기간은 다음 각 호와 같다. 다만, 경영투명성, 경영안정성 및 투자자 보호 등을 위하여 거래소가 필요하다고 인정하는 경우에는 계속보유의무자와 협의하여 다음 각 호의 계속보유기간 이외에 2년 이내의 범위에서 계속보유기간을 연장할 수 있다.
1. 최대주주등 : 상장일부터 6월간(기술성장기업, 외국기업, 신속이전기업 또는 신속합병상장기업의 경우에는 1년간). 다만, 특수관계인의 경우 주식보유목적, 최대주주와의 관계 및 경영권 변동 가능성 등을 고려하여 세칙으로 정하는 경우는 제외할 수 있다.
1의2. 상장예비심사청구일전 1년 이내에 제3자배정으로 주식등(제2조제17항제2호 나목의 증권은 제외한다. 이하 제22조부터 제22조의3까지에서 같다)을 취득하거나 최대주주등의 소유주식등을 취득한 경우(세칙으로 정하는 경우는 제외한다) 당해 주식등을 취득한 자 : 제1호와 동일한 기간
1의3. 최대주주가 세칙으로 정하는 명목회사(이하 "명목회사"라 한다)인 경우로서 그 명목회사의 최대주주등이 보유한 명목회사가 발행한 주식등 : 제1호와 동일한 기간
1의4. 그 밖에 거래소가 투자자보호 등을 위하여 의무보유가 필요하다고 인정하는 주주등 : 상장일부터 해당 의무보유대상자와 협의한 2년 이내의 기간. 다만, 제1항의 단서를 적용하지 아니한다.2.벤처금융 또는 전문투자자의 투자기간(상장예비심사청구일을 기준으로 한다)이 2년 미만인 주식등(모집 또는 매출에 따라 취득한 주식등은 제외한다) : 상장일부터 1개월(벤처금융 및 전문투자자의 투자금액 중 상장신청일 현재 자본금을 기준으로 각각 100분의 10에 상당하는 한도까지의 주식등의 의무보유기간을 말한다). 다만, 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우에는 제외(이하 제22조제1항제2호 및 제22조의2제1항제2호에서 같다)할 수 있다.
 가.기술성장기업으로서 제6조제2항제2호에서 정하는 기업
 나.대형법인(외국기업은 제외한다)

다. 코넥스시장 상장법인(상장예비심사청구일 현재 코넥스시장에 상장된 기간이 1년 이상 경과한 법인에 한한다. 다만, 세칙으로 정하는 경우에는 코넥스시장에 상장된 기간이 1년 이상 경과하지 않은 코넥스시장 상장법인을 포함한다)

따라서 증권신고서 제출일 기준으로 상장 후 발행주식총수의 58.2%인 2,702,260주는 매각이 제한되는 반면 유통가능주식인 1,938,570주(공모 후 41.8%)는 시장에 바로 출회 가능하며 이 경우 주가의 하락 요인으로 작용할 수 있습니다. 또한 보호예수 기간, 수요예측 시 참여한 투자자의 확약 기간 등의 유통 제한기간이 만료되는 시점 직후에도 추가적인 물량 출회로 주가에 부정적인 영향을 미칠수 있습니다.

[보호예수 및 유통가능 주식수]

구분

성 명(회사명)

주식수

지분율

보호예수기간

최대주주

김용옥
1,912,000주
41.2%
상장 후
2년 6개월

특수관계자
육동현
398,750주
8.6%

김명신
220,000주
4.7%

김희망
60,900주
1.3%

김희올
36,780주
0.8%

이정상
21,000주
0.5%

유석원
12,000주
0.3%

상장주선인
의무 인수분

키움증권
40,830주
0.9%

상장 후 3개월

보호예수 및 매도금지 주식 소계(1)

2,702,260주
58.2%
-

기존 주주

577,570주
12.4%

-

공모 주주
1,361,000주
29.3%
-

유통가능 주식수(2)

1,938,570주
41.8%

(주2)

상장 후 총 발행주식수(1+2)

4,640,830주
100.0%

-

주1. 유통가능 물량은 수요예측시 기관투자자의 의무보유확약 및 청약시 배정군별 배정주식수 변경 등이 발생할 경우 변동될 수 있습니다.

■ 정정 후

[상장 이후 유통물량 출회에 따른 위험]

라. 코스닥시장상장규정 제21조 제1항 및 제26조 제6항에 의거하여 공모주식 및 상장주선인 의무인수주식수를 포함한 상장예정주식수 4,640,830주 중
약 67.1%
에 해당하는
3,115,885주
는 보호예수 및 매도금지 주식이며,
유통가능물량은
1,524,945주(32.9%)
로 상장 직후 시장에 바로 출회 가능하여 주가 하락 요인으로 작용할 수 있습니다. 또한 최대주주 등의 보호예수기간이 종료되는 경우 추가적인 물량출회로 인하여 주식가격이 하락
할 수 있습니다.

코스닥시장상장규정 제21조 제1항에 의거하여 증권신고서 제출일 현재 당사의 최대주주 등이 소유한 주식 2,661,430주는 상장 후 2년 6개월간 매
각이 제한되며 한국예탁결제원에 보호예수 하였습니다.

코스닥시장상장규정 제26조 제6항에 의거하여 대표주관회사인 키움증권은 공모물량의 3% 의무인수분으로 취득하게 되는 40,830주(공모 후 0.9%)는 상장 후 3개월간 보호예수 됩니다. 다만, 금번 공모에서 모집하는 물량 중 청약 미달이 발생하여 이를 상장주선인이 인수하게 될 경우 상장주선인이 추가로 취득하는 증권의 수량이 40,830주보다 감소할 수 있습니다.

[코스닥시장 상장규정 제21조(상장 후 매각제한)]

① 계속보유의무자의 주식등의 계속보유기간은 다음 각 호와 같다. 다만, 경영투명성, 경영안정성 및 투자자 보호 등을 위하여 거래소가 필요하다고 인정하는 경우에는 계속보유의무자와 협의하여 다음 각 호의 계속보유기간 이외에 2년 이내의 범위에서 계속보유기간을 연장할 수 있다.
1. 최대주주등 : 상장일부터 6월간(기술성장기업, 외국기업, 신속이전기업 또는 신속합병상장기업의 경우에는 1년간). 다만, 특수관계인의 경우 주식보유목적, 최대주주와의 관계 및 경영권 변동 가능성 등을 고려하여 세칙으로 정하는 경우는 제외할 수 있다.
1의2. 상장예비심사청구일전 1년 이내에 제3자배정으로 주식등(제2조제17항제2호 나목의 증권은 제외한다. 이하 제22조부터 제22조의3까지에서 같다)을 취득하거나 최대주주등의 소유주식등을 취득한 경우(세칙으로 정하는 경우는 제외한다) 당해 주식등을 취득한 자 : 제1호와 동일한 기간
1의3. 최대주주가 세칙으로 정하는 명목회사(이하 "명목회사"라 한다)인 경우로서 그 명목회사의 최대주주등이 보유한 명목회사가 발행한 주식등 : 제1호와 동일한 기간
1의4. 그 밖에 거래소가 투자자보호 등을 위하여 의무보유가 필요하다고 인정하는 주주등 : 상장일부터 해당 의무보유대상자와 협의한 2년 이내의 기간. 다만, 제1항의 단서를 적용하지 아니한다.2.벤처금융 또는 전문투자자의 투자기간(상장예비심사청구일을 기준으로 한다)이 2년 미만인 주식등(모집 또는 매출에 따라 취득한 주식등은 제외한다) : 상장일부터 1개월(벤처금융 및 전문투자자의 투자금액 중 상장신청일 현재 자본금을 기준으로 각각 100분의 10에 상당하는 한도까지의 주식등의 의무보유기간을 말한다). 다만, 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우에는 제외(이하 제22조제1항제2호 및 제22조의2제1항제2호에서 같다)할 수 있다.
 가.기술성장기업으로서 제6조제2항제2호에서 정하는 기업
 나.대형법인(외국기업은 제외한다)

다. 코넥스시장 상장법인(상장예비심사청구일 현재 코넥스시장에 상장된 기간이 1년 이상 경과한 법인에 한한다. 다만, 세칙으로 정하는 경우에는 코넥스시장에 상장된 기간이 1년 이상 경과하지 않은 코넥스시장 상장법인을 포함한다)

따라서 증권신고서 제출일 기준으로 상장 후 발행주식총수의
67.1%인 3,115,885주는 매각이 제한되는 반면 유통가능주식인
1,524,945주(공모 후 32.9%)는 시장에 바로 출회 가능하며 이 경우 주가의 하락 요인으로 작용할 수 있습니다. 또한 보호예수 기간, 수요예측 시 참여한 투자자의 확약 기간 등의 유통 제한기간이 만료되는 시점 직후에도 추가적인 물량 출회로 주가에 부정적인 영향을 미칠수 있습니다.

[보호예수 및 유통가능 주식수]

구분

성 명(회사명)

주식수

지분율

보호예수기간

최대주주

김용옥
1,912,000주
41.2%
상장 후
2년 6개월

특수관계자
육동현
398,750주
8.6%

김명신
220,000주
4.7%

김희망
60,900주
1.3%

김희올
36,780주
0.8%

이정상
21,000주
0.5%

유석원
12,000주
0.3%

상장주선인
의무 인수분

키움증권
40,830주
0.9%

상장 후 3개월

공모주주
기관투자자(공모)
413,625
8.9%
(주1)

보호예수 및 매도금지 주식 소계(1)

3,115,885주
67.1%
-

기존 주주

577,570주
12.4%

-

공모 주주
947,375주
20.4%
-

유통가능 주식수(2)

1,524,945주
32.9%

-

상장 후 총 발행주식수(1+2)

4,640,830주
100.0%

-

주1. 공모물량 중 수요예측 결과 의무보유확약 기관투자자에 배정된 주식은 413,625주(3개월 204,247주, 1개월 209,378주)로 기관투자자에게 배정된 주식수 1,020,750주 중 40.5%이며, 상장 후 해당기간 동안 매각이 제한됩니다.

(주9)

■ 정정 전

[기관투자자 배정 및 청약자 유형군별 배정비율 변경 위험]

차. 기관투자자에게 배정할 주식은 수요예측을 통해 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다.

증권신고서 제출일 현재 금번 총 공모주식 1,361,000주의 청약자 유형군별 배정비율은 일반청약자 340,250~408,300주(공모주식의 25.0~30.0%), 기관투자자 952,700~1,020,750주(공모주식의 70.0~75.0%)입니다. 기관투자자 배정주식 952,700~1,020,750주를 대상으로 2021년 02월 24일~25일에 수요예측을 실시하여 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다.

또한, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제11항에 의거하여 일반청약자에게 배정하는 전체수량(동 규정 제9조제1항제6호에 따른 배정수량을 포함한다)의 50% 이상을 최소 청약증거금 이상을 납입한 모든 일반청약자에게 동등한 배정기회를 부여하는 방식(이하 "균등방식 배정"이라 한다)으로 배정하여야 하며 나머지를 청약수량에 비례하여 배정(이하 "비례방식 배정"이라 한다)하여야 합니다. 따라서 금번 IPO는 일반청약자에게 340,250주 이상 408,300주 이하를 배정할 예정이며, 균등방식 배정 예정물량은 170,125주 이상 204,150주 이하입니다. 일반청약자 청약에 대한 자세한 사항은「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 라. 청약결과 배정방법 - (2) 배정방법」을 참조해주시기 바랍니다.

한편, 2021년 03월 02일~03월 03일에 실시되는 청약 결과 잔여주식이 있는 경우에는 추첨에 의한 재배정을 하게 됩니다. 만약 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조 제12항에 따라 잔여주식을 배정할 계획입니다.

■ 정정 후

[기관투자자 배정 및 청약자 유형군별 배정비율 변경 위험]

차. 기관투자자에게 배정할 주식은 수요예측을 통해 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다.

증권신고서 제출일 현재 금번 총 공모주식 1,361,000주의 청약자 유형군별 배정비율은 일반청약자
340,250주(공모주식의 25.0%)
,
기관투자자 1,020,750주(공모주식의 75.0%)
입니다. 기관투자자 배정주식
1,020,750주
를 대상으로 2021년 02월 24일~25일에 수요예측을 실시하여 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다.

또한, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제11항에 의거하여 일반청약자에게 배정하는 전체수량(동 규정 제9조제1항제6호에 따른 배정수량을 포함한다)의 50% 이상을 최소 청약증거금 이상을 납입한 모든 일반청약자에게 동등한 배정기회를 부여하는 방식(이하 "균등방식 배정"이라 한다)으로 배정하여야 하며 나머지를 청약수량에 비례하여 배정(이하 "비례방식 배정"이라 한다)하여야 합니다. 따라서 금번 IPO는 일반청약자에게
340,250주
를 배정할 예정이며, 균등방식 배정 예정물량은
170,125주 이상
입니다. 일반청약자 청약에 대한 자세한 사항은「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 라. 청약결과 배정방법 - (2) 배정방법」을 참조해주시기 바랍니다.

한편, 2021년 03월 02일~03월 03일에 실시되는 청약 결과 잔여주식이 있는 경우에는 추첨에 의한 재배정을 하게 됩니다. 만약 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조 제12항에 따라 잔여주식을 배정할 계획입니다.

(주10)

■ 정정 전

가. 평가결과

대표주관회사인 키움증권㈜는 ㈜싸이버원의 영업현황, 산업전망 및 주식시장 상황등을 고려하여 공모희망가액을 다음과 같이 제시하였습니다.

구 분
내 용

주당 공모희망가액
7,600원 ~ 8,300원

확정공모가액
결정방법
수요예측 결과 및 주식시장의 상황 등을 감안한 후 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

(1) 상기 표에서 제시한 공모희망가액의 범위는 ㈜싸이버원의 절대적 가치가 아니며, 향후 국내외 시장상황, 산업위험 및 재무위험의 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측 정보는 변동할 수 있습니다.

(2) 금번 ㈜싸이버원의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정 공모가액은 수요예측 결과 및 주식시장 상황등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정할 예정입니다.

■ 정정 후

가. 평가결과

대표주관회사인 키움증권㈜는 ㈜싸이버원의 영업현황, 산업전망 및 주식시장 상황등을 고려하여 공모희망가액을 다음과 같이 제시하였습니다.

구 분
내 용

주당 공모희망가액
7,600원 ~ 8,300원

확정공모가액
결정방법

수요예측 결과 및 주식시장의 상황 등을 감안한 후 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정공모가액을
9,500원으로 결정하였습니다.

(1) 상기 표에서 제시한 공모희망가액의 범위는 ㈜싸이버원의 절대적 가치가 아니며, 향후 국내외 시장상황, 산업위험 및 재무위험의 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측 정보는 변동할 수 있습니다.

(2) 금번 ㈜싸이버원의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정 공모가액은 수요예측 결과 및 주식시장 상황등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
9,500원으로 결정하였습니다.

(주11)

■ 정정 전

(4) 공모희망
가액 산정

[㈜싸이버원 공모희망가액 산출내역]

구 분
내 용

비교가치 주당 평가가액
10,847원

평가액 대비 할인율
23.5% ~ 29.9%

공모희망가액 밴드
7,600원 ~ 8,300원

확정 공모가액
주1

주1. 확정 공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종 확정될 예정입니다.
주2. 주당 희망 공모가액의 산출을 위하여 적용한 할인율은 금번 공모 투자자 유인을 위한 할인율, COVID-19 전세계적 대유행에 따른 증시 변동 위험성, 과거 코스닥시장에 신규상장한 기업의 주당 희망 공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율 등을 종합적으로 고려하여 산정하였습니다.

(중략)

대표주관회사인 키움증권㈜은 ㈜싸이버원의 공모희망가액 범위를 산출함에 있어 주당 평가가액을 기초로 하여 23.5% ~ 29.9%의 할인율을 적용하여 공모희망가액을 7,600원 ~ 8,300원으로 제시하였으며, 해당 가격이 향후 코스닥시장에서 거래될 주가수준을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다.

대표주관회사인 키움증권㈜는 상기 제시한 공모희망가액을 근거로 수요예측을 실시하고 수요예측 참여현황 및 시장상황 등을 감안하여 발행회사와 협의한 후 공모가액을 최종 결정할 예정입니다.

■ 정정 후

(4) 공모희망
가액 산정

[㈜싸이버원 공모희망가액 산출내역]

구 분
내 용

비교가치 주당 평가가액
10,847원

평가액 대비 할인율
23.5% ~ 29.9%

공모희망가액 밴드
7,600원 ~ 8,300원

확정 공모가액
9,500원

주1. 확정 공모가액은 수요예측 결과를 반영하여
9,500원으로 결정하였습니다.

주2. 주당 희망 공모가액의 산출을 위하여 적용한 할인율은 금번 공모 투자자 유인을 위한 할인율, COVID-19 전세계적 대유행에 따른 증시 변동 위험성, 과거 코스닥시장에 신규상장한 기업의 주당 희망 공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율 등을 종합적으로 고려하여 산정하였습니다.

(중략)

대표주관회사인 키움증권㈜은 ㈜싸이버원의 공모희망가액 범위를 산출함에 있어 주당 평가가액을 기초로 하여 23.5% ~ 29.9%의 할인율을 적용하여 공모희망가액을 7,600원 ~ 8,300원으로 제시하였으며, 해당 가격이 향후 코스닥시장에서 거래될 주가수준을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다.

대표주관회사인 키움증권㈜는 상기 제시한 공모희망가액을 근거로 수요예측을 실시하고 수요예측 참여현황 및 시장상황 등을 감안하여 발행회사와 협의한 후 공모가액을 최종
9,500원으로 결정하였습니다.

(주12)

■ 정정 전

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구분
금액

총공모금액(1)

10,343,600,000

상장주선인 의무인수 금액(2)

310,308,000

발 행 제 비 용(3)

453,537,992

순 수 입 금 [ (1)+(2)-(3) ]

10,200,370,008

주1. 총공모금액, 발행제비용 등은 제시 희망공가맥인 7,600원~8,300원 중 최저가액 기준이며, 추후 확정 공모가액에 따라 변동될 수 있습니다.

주2. 상기 상장주선인의 의무인수 금액은 의무인수 취득분 40,830주의 취득을 가정하였습니다. 금번 공모에서 청약미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 의무인수 주식의 수량에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 되며, 이로 인해 조달되는 자금의 규모가 줄어들 가능성이 존재합니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구분
금액
계산근거

인수수수료

400,000,000

모집 및 주선인 인수금액의 3.5% 또는 4억원 중 큰 금액

등 록 세

1,281,660

증가 자본금의 0.4%

교 육 세

256,332

등록세의 20%

신규상장수수료

6,000,000

시가총액 500억원 이하 100만원

기타비용

46,000,000

주권발행비, IR, 청약공고 등 기타비용

합 계

453,537,992

-

주1. 상기 발행제비용은 제시 희망공모가액인 7,600원~8,300원 중 최저가액 기준이며, 추후 확정 공모가액에 따라 변동될 수 있습니다.

주2. 신규상장 수수료는 상장심사 수수료(5백만원)까지 포함된 금액입니다.

■ 정정 후

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구분
금액

총공모금액(1)

12,929,500,000

상장주선인 의무인수 금액(2)

387,885,000

발 행 제 비 용(3)

577,366,007

순 수 입 금 [ (1)+(2)-(3) ]

12,740,018,993

주1. 총공모금액, 발행제비용 등은
확정공모가액인 9,500원 기준입니다.

주2. 상기 상장주선인의 의무인수 금액은 의무인수 취득분 40,830주의 취득을 가정하였습니다. 금번 공모에서 청약미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 의무인수 주식의 수량에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 되며, 이로 인해 조달되는 자금의 규모가 줄어들 가능성이 존재합니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구분
금액
계산근거

인수수수료

519,378,015

모집 및 주선인 인수금액의
3.9% 또는 4억원 중 큰 금액

등 록 세

1,281,660

증가 자본금의 0.4%

교 육 세

256,332

등록세의 20%

신규상장수수료

6,000,000

시가총액 500억원 이하 100만원

기타비용

50,450,000

주권발행비, IR, 청약공고 등 기타비용

합 계

577,366,007

-

주1. 상기 발행제비용은
확정공모가액인 9,500원 기준입니다.

주2. 신규상장 수수료는 상장심사 수수료(5백만원)까지 포함된 금액입니다.

(주13)

■ 정정 전

가. 자금의
사용목적

(기준일 :
2021.01.29
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

5,000
-
2,200
-
-
3,000
10,200

주1. 기타는 연구개발비용 입니다.

나. 자금의 사용계획

(단위 : 백만원)

구분

금액

비고

연구개발비

연구개발인력 확충

연구개발S/W 등 도입

3,000

2021년~2023년

시설투자

보안관제센터 및 연구소 확장

3,000

2022년

보안관제센터 인프라 증설 및 보안강화

1,400

2021년~2023년

차세대 ERP

600

2021년~2022년

운영자금

정보보안전문인력 확충

2,200

2021년~2023년

합계

10,200

주1. 공모희망가액의 하한인 7,600원을 기준으로 하여 산출된 금액이며, 상장주선인 의무인수 금액이 포함되었습니다. 

다. 자금의 세부 사용계획

공모자금은 당사 주력 사업의 최신화를 위해 시설공간 확장, 관제센터 고도화, 차세대 ERP 도입, 우수한 정보보안전문인력 유치를 위해 사용할 계획입니다.

(가) 연구개발비

당사는 인공지능, 머신러닝, 생체인식 등 첨단 기술을 담은 보안솔루션 개발을 위해 연구개발인력 확충 및 소프트웨어를 도입할 계획입니다.

(단위 : 백만원)

구분

진행 항목

2021년

2022년

2023년

합계

연구개발인력 충원

인공지능, 머신러닝 개발자 채용

(고급 이상 5명)

350

350

350

1,050

모바일/생체인식 개발자 채용

(중급 4명)

100

200

200

500

연구개발 시스템

연구개발 S/W

(머신러닝, SOA 솔루션 등)

700

350

350

1,400

스마트 개발 S/W, 3D 프린터

30

10

10

50

합 계

1,180

910

910

3,000

(나) 시설자금

-보안관제센터 및 연구소 확장

당사는 당사 주력인 보안관제센터와 연구소 확장을 계획하고 있습니다. 현 사옥은 공간 확장이 불가한 상황으로 본사 인근이나 서울권 지식산업센터로 이전을 계획하고 있습니다.

(단위 : 백만원)

구분

내역

2022년

보안관제센터 / 연구소 증설

공용면적 990㎡

(전용면적 495㎡)

3,000

- 보안관제센터 고도화(관제센터 인프라 증설 및 보안 강화)

당사는 고객에게 안전한 관제서비스를 제공하기 위해 보안관제센터 내의 망분리를 구현하여 고객데이타를 보호하고, IPS와 방화벽 등 보안장비 및 서버 등 관제시스템을 증설하여 신속하고 안정적인 관제서비스를 제공하고자 하며, 이를 바탕으로 고객에 최고의 관제서비스를 제공함으로써 원격관제 매출을 증대할 계획입니다.

(단위 : 백만원)

구분

2021년

2022년

합계

목적

장비명

수량(대)

단가

안정적인 관제서비스 구현을 위한 보안장비 증설

IPS(Wins ONE-i 5200)

2

60

120

-

120

WAF(MonitorRap Y20_4000)

2

60

120

-

120

방화벽(Fortinet 1200E)

2

30

60

-

60

APT솔루션(Fire-i 7000 Series) - 연 1대 증설

2

130

130

130

260

보안장비 증설 소계

8

-

430

130

560

차세대관제시스템 서버증설

(AI, ML적용)

서버 연 11대 증설

- 수집서버 9대

- ML서버2대

22

20

220

220

440

네트워트 보안 강화 (PC 및 서버 망분리)

200

200

400

합 계

850

550

1,400

- 업무 고도화(차세대ERP 도입)

당사는 프로젝트 관리, 인적/물적자원 관리 등 전사적 업무 통합관리와 적시의 경영정보 제공을 위해 전사적자원관리시스템(ERP)를 도입하여 업무 고도화 및 효율성을 제고하고자 합니다.

(단위 : 백만원)

구분

2021년

2022년

2023년

합계

차세대 ERP

200

300

100

600

주1. 구축기간: 2021년 7월~2022년 1월 / 23년 지출액은 유지보수 등의 비용

(다) 운영자금

- 전문인력 확충

당사는 주력인 보안관제 및 보안컨설팅 사업 영위를 위해서는 유능한 정보보호전문인력의 채용이 필요합니다. 이에 따라 정보보호전문인력의 채용과 유지를 위해 공모자금 중 일부를 운영자금으로 사용할 계획입니다.

(단위 : 백만원)

구분

2021년

2022년

2023년

합계

정보 보호 전문 인력 확충

700

700

800

2,200

(라) 기타 사항

이번 공모를 통해 조달되는 금액은 상기 사용계획에 기술된 목적으로 사용될 예정이며, 공모가 확정시 공모금액 하락으로 인해 예상 금액에 미달되는 경우 당사 보유 자체 자금으로충당할 예정입니다. 공모로 조달되는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 계획입니다.

■ 정정 후

가. 자금의
사용목적

(기준일 :
2021.02.26
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

5,480
-
3,000
-
-
4,260
12,740

주1. 기타는 연구개발비용 입니다.

나. 자금의 사용계획

(단위 : 백만원)

구분

금액

비고

연구개발비

연구개발인력 확충

연구개발S/W 등 도입

4,260

2021년~2023년

시설투자

보안관제센터 및 연구소 확장

3,000

2022년

보안관제센터 인프라 증설 및 보안강화

1,880

2021년~2023년

차세대 ERP

600

2021년~2022년

운영자금

정보보안전문인력 확충

3,000

2021년~2023년

합계

12,740

주1.
확정공모가액인 9,500원
을 기준으로 하여 산출된 금액이며, 상장주선인 의무인수 금액이 포함되었습니다. 

다. 자금의 세부 사용계획

공모자금은 당사 주력 사업의 최신화를 위해 시설공간 확장, 관제센터 고도화, 차세대 ERP 도입, 우수한 정보보안전문인력 유치를 위해 사용할 계획입니다.

(가) 연구개발비

당사는 인공지능, 머신러닝, 생체인식 등 첨단 기술을 담은 보안솔루션 개발을 위해 연구개발인력 확충 및 소프트웨어를 도입할 계획입니다.

(단위 : 백만원)

구분

진행 항목

2021년

2022년

2023년

합계

연구개발인력 충원

인공지능, 머신러닝 개발자 채용

(고급 이상 5명)

350

350

350

1,050

모바일/생체인식 개발자 채용

(중급 4명)

100

200

200

500

연구개발 시스템

연구개발 S/W

(머신러닝, SOA 솔루션 등)

700

800

900

2,400

스마트 개발 S/W, 3D 프린터

60

100

150

310

합 계

1,210

1,450

1,600

4,260

(나) 시설자금

-보안관제센터 및 연구소 확장

당사는 당사 주력인 보안관제센터와 연구소 확장을 계획하고 있습니다. 현 사옥은 공간 확장이 불가한 상황으로 본사 인근이나 서울권 지식산업센터로 이전을 계획하고 있습니다.

(단위 : 백만원)

구분

내역

2022년

보안관제센터 / 연구소 증설

공용면적 990㎡

(전용면적 495㎡)

3,000

- 보안관제센터 고도화(관제센터 인프라 증설 및 보안 강화)

당사는 고객에게 안전한 관제서비스를 제공하기 위해 보안관제센터 내의 망분리를 구현하여 고객데이타를 보호하고, IPS와 방화벽 등 보안장비 및 서버 등 관제시스템을 증설하여 신속하고 안정적인 관제서비스를 제공하고자 하며, 이를 바탕으로 고객에 최고의 관제서비스를 제공함으로써 원격관제 매출을 증대할 계획입니다.

(단위 : 백만원)

구분

2021년

2022년

2023년

합계

목적

장비명

수량(대)

단가

안정적인 관제서비스 구현을 위한 보안장비 증설

IPS(Wins ONE-i 5200)

3

60

180

-

-

180

WAF(MonitorRap Y20_4000)

2

60

120

-

-

120

방화벽(Fortinet 1200E)

2

30

60

-

-

60

APT솔루션(Fire-i 7000 Series) - 연 1대 증설

2

130

130

130

-

260

보안장비 증설 소계

9
-
490

130

-

620

차세대관제시스템 서버증설

(AI, ML적용)

서버 연 11대 증설

- 수집서버 9대

- ML서버2대

22

20

220

220

220

660

네트워트 보안 강화 (PC 및 서버 망분리)

300

300

-

600

합 계

1,010

650

220

1,880

- 업무 고도화(차세대ERP 도입)

당사는 프로젝트 관리, 인적/물적자원 관리 등 전사적 업무 통합관리와 적시의 경영정보 제공을 위해 전사적자원관리시스템(ERP)를 도입하여 업무 고도화 및 효율성을 제고하고자 합니다.

(단위 : 백만원)

구분

2021년

2022년

2023년

합계

차세대 ERP

200

300

100

600

주1. 구축기간: 2021년 7월~2022년 1월 / 23년 지출액은 유지보수 등의 비용

(다) 운영자금

- 전문인력 확충

당사는 주력인 보안관제 및 보안컨설팅 사업 영위를 위해서는 유능한 정보보호전문인력의 채용이 필요합니다. 이에 따라 정보보호전문인력의 채용과 유지를 위해 공모자금 중 일부를 운영자금으로 사용할 계획입니다.

(단위 : 백만원)

구분

2021년

2022년

2023년

합계

정보 보호 전문 인력 확충

1,000

1,000

1,000

3,000

(라) 기타 사항

이번 공모를 통해 조달되는 금액은 상기 사용계획에 기술된 목적으로 사용될 예정이며, 공모가 확정시 공모금액 하락으로 인해 예상 금액에 미달되는 경우 당사 보유 자체 자금으로충당할 예정입니다. 공모로 조달되는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 계획입니다.

투 자 설 명 서

2021년 02월 26일

( 발 행 회 사 명 )
주식회사 싸이버원

( 증권의 종목과 발행증권수 )
보통주 1,361,000주

( 모 집 또는 매 출 총 액 )

12,929,500,000원

1. 증권신고의 효력발생일 :

2021년 02월 24일

2. 모집가액 :

9,500원

3. 청약기간 :

2021년 03월 02일 ~ 2021년 03월 03일

4. 납입기일 :

2021년 03월 05일

5. 증권신고서 및 투자설명서의 열람장소

가. 증권신고서 :

전자문서
- 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 일괄신고 추가서류 :

해당사항 없음

다. 투자설명서 :
전자문서
- 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
서면문서
1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76 2) ㈜싸이버원 : 서울특별시 서초구 효령로 39(방배동) 3) 키움증권㈜ : 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18

6. 안정조작 또는 시장조성에 관한 사항

해당사항 없음

이 투자설명서에 대한 증권신고의 효력발생은 정부가 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니며, 이 투자설명서의 기재사항은 청약일 전에 정정될 수 있음을 유의하시기 바랍니다.

( 대 표 주 관 회 사 명 )
키움증권 주식회사

[투자자 유의사항]

투자자의 본건 공모주식에 대한 투자결정에 있어 당사는 오직 본 증권신고서에 기재된 내용에 대해서만 자본시장과 금융투자업에 관한 법률상의 책임을 부담합니다. 당사는 본 증권신고서의 기재 내용과 다른 내용의 정보를 투자자에게 제공할 권한을 누구에게도 부여한 사실이 없으며, 본 증권신고서에 기재된 이외의 내용에 대하여 당사는 어떠한 책임도 부담하지 않습니다.

투자자는 본건 공모주식에 대한 투자 여부를 판단함에 있어 공모주식, 당사에 관한 내용및 본건 공모의 조건과 관련한 위험 등에 대하여 독자적으로 조사하고 자기 책임하에 투자가 이루어져야 합니다.

본 증권신고서 및 예비투자설명서 또는 투자설명서를 작성ㆍ교부하였다고 해서 당사가 투자자에게 본건 공모주식에의 투자 여부에 관한 자문을 제공하는 것이 아니며, 투자자의 투자에 따른 결과에 대해 책임을 부담하는 것으로 해석되는 것은 아닙니다. 투자자는본건 공모주식에의 투자 여부를 결정함에 있어서 필요한 경우 스스로 별도의 독립된 자문을 받아야하며, 이에 따른 투자의 결과에 대하여는 투자자가 책임을 부담합니다.

본 증권신고서에 기재되어 있는 시장 또는 산업에 관한 정보 중 제3자의 간행물 또는 일반적으로 공개된 자료를 인용한 부분의 경우 그 정확성과 완전함의 여부에 대하여는 당사가 독립적으로 조사, 확인하지는 않았습니다.

본 증권신고서에 기재된 정보는 본 증권신고서 및 예비투자설명서 또는 투자설명서가 투자자에게 제공되는 날 또는 투자자가 본건의 공모주식을 취득하는 날에 상관 없이 표지에 기재된 본 증권신고서 작성일을 기준으로만 유효한 것입니다.

본 증권신고서에 기재된 당사의 영업성과, 재무상황 등은 본 증권신고서 작성일 이후에 기재 내용과는 다르게 변경될 가능성이 있다는 점에 유의해야 합니다.

본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 등 조치를 취할 수 있으며, 만약 정정요구 등이 발생할 경우에는 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다.

본 증권신고서의 효력발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 본건 공모주식의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 건 공모주식에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다. 구체적인 공모 절차에 관해서는 『제1부 I. 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항』 부분을 참고하시기 바랍니다.

[예측정보에 관한 유의사항]

"자본시장과 금융투자업에 관한 법률"에 의하면, 증권신고서에는 매출규모, 이익규모 등 발행인의 영업실적 기타 경영성과에 대한 예측 또는 전망에 관한 사항, 자본금 규모, 자금흐름 등 발행인의 재무상태에 대한 예측 또는 전망에 관한 사항, 특정한 사실의 발생 또는 특정한 계획의 수립으로 인한 발행인의 경영성과 또는 재무상태의 변동 및 일정 시점에서의 목표수준에 관한 사항, 기타 위와 같은 예측정보에 관한 평가사항 등의 예측정보를 기재할 수 있도록 되어 있습니다.

본 증권신고서에서 "전망", "전망입니다", "예상", "예상입니다", "추정", "추정됩니다", "기대", "기대됩니다", "계획", "계획입니다", "목표", "목표입니다", "예정", "예정입니다", "판단", "판단됩니다"와 같은 단어나 문장으로 표현되거나, 기타 발행인의 미래의 재무상태나 영업실적 등에 관한 내용을 기재한 부분이 예측정보에 관한 부분입니다.

예측정보는 본 증권신고서 작성일을 기준으로 당사의 미래의 재무상태 또는 영업실적에관한 당사 또는 대표주관회사인 키움증권㈜의 합리적 가정 및 예상에 기초한 것일 뿐이므로 예측정보에 대한 실제 결과는 본 증권신고서 『제1부 III.투자위험요소』에 열거된 사항 및 기타 여러가지 요소들의 영향에 따라 애초에 예측했던 것과 중요한 점에서 상이할 수 있습니다. 예측정보에 관한 내용은 오직 본 증권신고서 작성일을 기준으로만 유효하므로, 당사는 본 증권신고서 제출 이후 예측정보의 기초가 된 정보의 변경에 대해 이를 다시 투자자에게 알려 줄 의무를 부담하지 않습니다.

따라서 투자자는 예측정보가 오직 현재를 기준으로 당사의 전망에 대한 이해를 돕고자 기재된 것일 뿐이므로, 투자결정을 함에 있어서 예측정보에만 의존하여 판단하여서는 안된다는 점에 유의하여야 합니다.

[기타 공지사항]

"당사", "동사", "회사", "싸이버원", "㈜싸이버원", 또는 "발행회사"라 함은 본건 공모에 있어서의 발행회사인 주식회사 싸이버원을 말합니다.

"대표주관회사", "키움증권" 또는 "키움증권㈜"라 함은 금번 공모의 대표주관회사업무를 맡고 있는 키움증권 주식회사를 말합니다.

【 대표이사 등의 확인 】

대표이사 등의 확인서_확정.jpg
대표이사 등의 확인서_확정

【 본 문 】

1. (정정)증권신고서_2차_최종_210219.dsd<증권신고서(지분증권)> 내용 가져오기 (전부) 
ㅇ'요약정보'는 직접 작성해야합니다. ('증권신고서-요약정보'에서 복사&붙여넣기 가능) 
ㅇ'제2부 발행인에 관한 사항'을 참조방식으로 기재한 경우, '가져오기' 기능을 사용할 수 없고 직접 작성해야합니다.

요약정보

[증권신고서 이용 시 유의사항 안내문]

핵심투자위험은 증권신고서 본문에 기재된 투자위험요소를 주요 항목 위주로 요약한 것이므로 투자위험 전부를 대표하지 않으며, 본문에 기재된 투자위험요소 중 일부 항목이 기재되지 아니할 수 있습니다. 따라서 투자자께서는 반드시 본문 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항, Ⅲ. 투자위험요소를 주의 깊게 검토하신 후 투자판단을 하시기 바랍니다.

1. 핵심투자위험

구 분
내 용

사업위험

[코로나-19로 인한 경기 변동에 따른 위험]

코로나바이러스감염증-19(이하 "코로나19")의 감염 확산세가 전세계로 이어지면서 2020년 3월 11일 세계보건기구(WHO)는 '세계적 대유행(Pandemic)'으로 선포하였습니다. 이로 인해 세계 경제는 산업분야를 막론하고 침체 상황을 겪고 있으며, 사태의 장기화를 우려하고 있습니다. 향후 백신 개발 및 공급 지연 등으로 인한 코로나19 감염 확산세가 예상보다 오래 지속될 수 있으며, 이로 인한 세계 경기 추가 하락 위험이 존재합니다. 특히,
당사의 사업의 특성상 고객사에 직접 파견되어 보안관제 및 보안컨설팅을 수행함에 따라 코로나19 확산에 따라 사업장 내 파견이 불가하여 사업 진행에 차질을 초래할 수 있으며 또한 당사의 전방시장 침체에 따라 당사의 사업에 부정적인 영향을 받을 수 있는 점 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

[전방산업 경기 변동에 따른 위험]

당사가 속해 있는 정보보안 산업은 인터넷, IT 등 전방산업의 발전에 따른 수요에 따라 직접적인 영향을 받고 있으며 전방산업 발달에 따른 보안 대상의 확대로 인하여 수요가 증가할 것으로 예상되고 있습니다. 다만,
국내외 경기 불확실성 및 그에 따른 기업들의 지출 감소, 당사가 속한 정보보안 관련 서비스 분야의 자본 지출 및 투자가 감소하는 등의 전방시장 변동이 발생할 경우 당사의 사업이 부정적인 영향을 받을 수 있습니다.

[정부 정책 및 규제 변동 관련 위험]

정부는 국내 주요 기관의 정보보안 경쟁력 강화 및 국가 사이버 보안 향상을 위하여 다양한 법령을 통하여 정보보안에 대한 사항을 정하여 규제 대상자를 정하고 있으며,
정보보안에 대한 중요성 강화에 따라 정부의 보안 관련 법규 및 정책을 통한 규제 강화로 보안관제 및 보안컨설팅 수요가 증가할 수 있으나, 그럼에도 불구하고 정부 정책의 변화 및 규제 완화 시 당사의 사업이 부정적인 영향을 받을 수가 있습니다.

[경쟁 심화 관련 위험]

당사가 영위하는 사업은 보안시장의 성장에 따라 많은 업체들이 경쟁하고 있으며 국내 정보보호산업 중 정보보안 관련 회사는 2019년 기준 473개사이며, 이 중 당사가 주력으로 하는 보안관제 및 보안컨설팅 사업을 영위하는 회사는 각각 22개사, 71개사 입니다.
신규 경쟁사의 진입 및 전문기업 지정 확대, 경쟁사들의서비스 단가 인하 등으로 시장 내 경쟁강도가 높아질 경우 경쟁 심화에 따라 당사의 재무적 안정성 및 수익성이 악화될 수 있습니다.

[인증 관련 위험]

보안관제 및 보안컨설팅을 수행하는 정보보안 사업자는 관련 법령과 유관기관의 감독 및 관리·평가를 받고 있으며, 국내의 경우 보안 사업자의 시장 내 경쟁력 확립과 신뢰도 높은 서비스 제공을 위하여 인증제도를 통해 사업을 영위할 수 있는 자격을 부여하고 있습니다.
당사는 신고서 제출일 현재 보안관제전문기업, 정보보호 전문서비스기업, 개인정보영향평가, CC 및 GS 인증을 보유하고 있습니다. 다만,
CC인증의 경우 2020년 9월 25일 인증 만료로 관계기관에 연장신청(2020년 5월)을 완료하였으나, 인증기관의 업무 적체로 인하여 지연
되고 있습니다. 현재 평가 진행중으로 2021년 3월 중 평가가 완료될 예정이나
추가적인 평가기간 연장 및 인증 갱신이 불가
할 수도 있습니다.

또한

사업에 대한 관리 부실 및 부진한 기술 개발 등의 요인으로 인하여
전문기업 등 인증 자격을 박탈당하거나 인증의 갱신이 불가한 경우 공공기관 수주에 어려움이 발생할 수 있으며 영업활동에 부정적인 영향으로 당사의 매출 및 수익성이 악화될 수 있습니다.

[인력 확보 관련 위험]

당사가 영위하는 정보보안서비스 산업은 장치 산업 등과 달리 인력을 통한 서비스가 필수적이며, 관련 전문인력의 확보가 매우 중요합니다. 다만,
당사가 속한 업종의 특성상 입·퇴사가 빈번히 발생하고 있으며 당사의 노력에도 불구하고
기존 인력의 퇴사와 신규 전문인력 확보가 어려울 경우 사업의 수행 및 축소가 불가피하게 되고 그로 인해 당사의 매출 및 수익에 부정적인 영향을 받을 수 있습니다.

[국내 사업 집중 위험]

당사의
매출은 2019년 및 2020년 3분기 기준 99.9% 국내에서 대부분 발생하고 있습니다. 보안관제 및 보안컨설팅 사업의 경우 사업장 내 인력 투입 필요성으로 인한 물리적 요인 및 국가간 규제 등 다양한 요인에 따라 해외 진출이 쉽지 않습니다. 따라서 당사의 향후 매출은 국내에서 발생할 것으로 예상되며,
국내 경기침체 및 제도 변화, 경쟁 심화 등에 따라 당사의 영업 및 수익에 부정적인 영향이 발생할 수 있습니다.

회사위험

[수익성 관련 위험]

당
사는
보
안관제 및 보안컨설팅 등 정보보안 서비스 사업을 통해 꾸준히 영업이익 및 순이익을 시현하고 있습니다.
매출액은 2017년 19,382백만원, 2018년 20,415백만원, 2019년 22,372백만원, 2020년 3분기 14,536백만
원을 기록하였으며 2017년부터 2019년까지 지속적인 성장을 보였으나 2020년 3분기 기준 매출액 감소
를 보였습니다. 당사는 지속적인 영업이익 및 순이익을 시현하였으며
2017년 영업이익 1,110백만원, 순이익 1,052백만원, 2018년 영업이익 1,660백만원, 순이익 886백만원, 2019년 영업이익 2,109백만원, 순이익 1,903백만원, 2020년 3분기 영업이익 1,432백만원, 순이익 1,275백만원을 시현하였습니다. 다만, 2020년 3분기 손익 현황은 2019년 대비 감소세
를 나타냈으며, 이는 코로나 19에 따른 고객사의 사업 축소 등의 영향 때문입니다.
코로나19 등 전염병 창궐 및 심화와 영업의 부진, 전방산업의 침체 등에 따른 시장 환경 변화로 수익이 감소할 수 있으며 이는 당사의 수익성에 부정적인 영향
을 미칠 수 있습니다.

[재무 안정성 관련 위험]

당사의
부채비율은 2017년 55.4%, 2018년 55.3%, 2019년 26.1%, 2020년 3분기 16.5%
로 업종평균 69.4% 대비 낮습니다. 그럼에도 불구하고
향
후 영업환경 변화에 따른 실적 부진, 또는 추가적인 시설투자로 인한 타인자본의 자금 조달로 인해 재무안정성이 부정적인 영향
을 받을 가능성이 있습니다.

[매출채권 관련 위험]

당사의
매출처는 2019년 343개사, 2020년 3분기 313개사의 다양한 규모의 회사들로 구성되어 있습니다. 거래업체 수가 많고 상대적으로 매출처의 회사 규모가 크지 않음에도 불구하고 체계적인 매출채권 관리로 장기 미회수 채권금액은 미미한 편이며, 그에 따른 대손충당금 설정액 또한 매출채권 잔액 대비낮은 수준 입니다. 하지만,
급격한 경기변동에 따른 채무불이행 등으로 인해 매출채권의 회수가 원활히 이루어지지 않을 경우 당사의 현금흐름이 악화되어 영업안정성에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

[고정비용 관련 위험]

당사가 영위하는 보안관제 및 보안컨설팅 산업의 특성상 인력 소모가 많은 편이며 그에 따라 당사의
매출원가 중 인건비 등의 급여성 고정비 금액이 높습니다.
또한, 회사는 자체 보안기술을 기반으로 한 시스템 확보 및 보안관제서비스의 효율화를 위해 연구개발활동이 필수적이며,

그에 따른

연구개발비용이 지속적으로 발생
하고 있습니다.
따라서

매출 감소 및 보안전문 인력의 인건비 증가
, 연구개발활동의 확대
등 비용 증가 요인 발생 시 당사의 수익성이 악화될 수 있습니다.

[외주업체 활용 관련 위험]

당사는 지속적인 수주와 영업 확대로 인해 고객사가 증가하고 있어 자체 인력만으로 대응이 불가한 일부 업무에 대하여 외주 용역을 활용하고 있습니다. 외주금액은 2019년 기준 2,538백만원, 2020년 3분기 기준 1,242백만원으로 나타났으며,
인력확보 경쟁 및 신규인력 확보에 어려움이 생기는 경우 외주업체 이용이 불가피하며 외주업체의 사정에 따라 인력 수급에 문제가 발생 및 전문성이 부족한 인력 투입으로
양질의 서비스를 제공하지 못하게 될 경우 회사의 매출 감소 및 수익성이 악화될 수 있습니다.

[핵심인력 이탈 위험]

당사가 영위하는 정보보안서비스는 산업의 특성상 인력이 직접 업무를 수행하는 비율이 높으며,
보안에 대한 이해가 높은 기술인력이 회사의 사업에 있어 매우 중요합니다. 기존 주요 인력의 유출 방지를 위하여 주식매수선택권 부여 및 복리후생 등의 인센티브를 제공하여 장기근속을 유도하고 있습니다. 그럼에도
불구하고
시장확대에 따른 인력 부족 및 경쟁사로의 인력 유출 등 인력 확보 경쟁이 심화될 경우 당사의 성장성 및 경영활동에 중대한 영향을 미칠 수 있습니다.

[경영 안정성 관련 위험]

당사의 최대주주인 김용옥 주주는 공모전 기준으로 47.8%(1,912,000주)의 지분(최대주주의 특수관계인 포함 85.6%, 3,422,430주)을 보유하고 있으며, 당사의 최대주주 및 특수관계인의 지분은 공모 후 57.3%로 공모 이후에도 안정적인 경영권을 확보하고 있는 것으로 판단됩니다.

당사는 2005년 설립 당시 육동현 대표이사를 최대주주로 하여 설립되었으나, 자본금 증자 등의 과정을 거쳐 2010년 현 최대주주인 김용옥으로 최대주주 변경 사항이 있습니다. 최대주주 변경 이후에도 현재 최고경영자인 육동현 대표이사가 회사를 총괄하여 지속적인 경영을 해오고 있습니다.

또한 당사의 실질적인 경영 주체인 경영진은 육동현 대표이사를 포함한 3인의 사내이사와 1인의 사외이사 및 1인의 감사로 구성되어 있어 의사결정구조의 합리성과 경영투명성을 갖추고 있으며 사외이사 및 감사 모두 최대주주와 독립적인 제 3의 전문가로 선임되어 독립적인 견제 기능을 유지하고 있으므로 당사의 지배구조 독립성 훼손 위험은 낮습니다.

당사의 최고경영자 및 주요 임원에 대한 변동은 빈번하지 않을 것으로 판단되나, 상기 기술한대로
당사는 소유와 경영이 구분되어 있는 회사로 향후 당사의 경영진이 경영활동 성과, 연구개발 성과 등에 따라 연임에 실패할 수 있으며, 이에 따른 주요 경영진의 교체 혹은 위법행위 등으로 인한 경영진의 사임, 개인적인 사유에 의한 퇴사 등 현재 예측할 수 없는 사유로 경영진 구성에 변동이 일어날 위험이 존재합니다.

또한,
소유와 경영이 분리되어 있음에 따라 낮은 경영진의 지분율로 인하여 발생할 수 있는 위험에 대비하기 위하여 최대주주 김용옥과 대표이사 육동현 간에 상장 후 5년간 주주총회 등에서 동일한 의결권을 행사하는 공동목적보유확약을 체결하였습니다. 또한 상장 후 2년 6개월간의 의무보유기간과 상장 후 5년 내 지분 매각 시 우선매수선택권 약정을 체결하였습니다.

다만
이러한 약정 사항에도 불구하고 각 주주의 의무보유기간 및 공동목적 보유기간 종료 후 각 주주가 의결권을 달리 행사할 수 있는 위험이 있고, 각 주주가 지분을 매각하고자 할 때 우선매수선택권을 보유하고 있다하더라도 이를 행사하지 않을 수 있으며 제3자에게 매각될 경우 당사의 경영안정성이 저하될 위험이 존재
합니다.

기타 투자위험

[공모가 산정방식의 한계에 따른 위험]

당사의 희망공모가는 주가수익비율(PER)을 이용한 비교가치 평가법을 사용하여 산정하였습니다. 당사의
희망공모가액은 유사회사의 PER을 적용하여 산출되었지만, 희망공모가액 범위가 당사의 절대적인 가치를 의미하는 것은 아니며 최종 선정된 비교기업들은 당사와 주요 매출 품목의 종류 및 비중, 주요 사업지역, 전략, 영업환경, 시장 내 위치, 성장성 등 측면에서 차이가 존재할 수 있습니다. 또한 당사의 희망공모가액 산출 시 활용된 추정 영업성과 및 추정에 반영된 변수들은 별도 외부전문기관의 평가 등을 받지 아니한 당사의 자체적인 추정실적이며, 과대평가 되었을 가능성이 존재
합니다. 또한 향후 국내외 경기, 주식시장 현황, 산업 성장성, 영업환경 변화 등 다양한 요인의 영향으로 예측, 평가정보는 변동될 수 있으며, 유사회사 선정 및 PER 평가방식의 한계가 있으니 투자시 유의하여 주시기 바랍니다.

[비교기업 선정의 부적합 가능성]

금번 공모 시 당사의 지분증권 평가를 위하여 업종 관련성, 사업 유사성, 재무 유사성 및 일반사항 등에 대한 평가를 바탕으로 최종 비교기업을 선정하여 공모가액 산출에 적용하였습니다. 상기 기준에 따라,
총 3개사(케이사인, 안랩, 파이오링크)를 당사의 최종 비교기업으로 선정
하였습니다. 그러나
최종 선정된 기업들이 반드시 적합한 비교기업의 선정이라고 판단할 수는 없으며, 사업 구조, 시장점유율, 인력 수준, 재무안정성, 소속 기업집단 내 지배구조 차이, 경영진, 경영 전략 등 주식가치에 영향을 미칠 수 있는 사항들에 차이점이 존재함에 따라 비교기업 선정의 부적합성이 있을 수 있음
을 투자자께서는 투자 시 유의하시기 바랍니다.

[상장 이후 유통물량 출회에 따른 위험]

공모주식 및 상장주선인 의무인수주식수를 포함한 상장예정주식수 4,640,830주 중 약

67.1%
에 해당하는
3,115,885주
는 보호예수 및 매도금지 주식이며,
유통가능물량은
1,524,945주(32.9%)
로 상장 직후 시장에 바로 출회 가능하여 주가 하락 요인으로 작용할 수 있습니다
. 또한
최대주주 등의 보호예수기간이 종료되는 경우 추가적인 물량출회로 인하여 주식가격이 하락
할 수 있습니다.

[주식매수선택권 행사에 따른 주가 희석 위험]

당사의 임직원은
총 147,400주의 주식매수선택권(Stock Option)을 보유하고 있으며, 공모 후 주식수 기준 3.2%
로 상장 직후 행사는 불가하나
향후 임직원의 주식매수선택권의 행사로 인하여 주가희석화 가능성
이 있습니다.

[상장요건 일부 미충족시 거래 제약에 따른 위험]

상장요건 중 일부 요건이라도 충족하지 못하거나 상장재심사 사유에 해당되어 재심사 승인을 받지 못할 경우 코스닥시장에서 거래할 수 없어, 당사의 주식을 취득하는 투자자는 주식의 환금성에 큰제약을 받을 수도 있습니다.

[수요예측 경쟁률에 관한 주의사항]

당사의
수요예측 예정일은 2021년 02월 24일(수)~25일(목)입니다. 수요예측에 참여한 기관투자자 들은 가격확정 후 실투자 여부를 결정하여
청약 예정일인 2021년 03월 02일(화)~03일(수)에 일반 투자자와 함께 실청약을 실시하게 됩니다. 따라서
청약일 전에 발표되는 수요예측 경쟁률이 실제 기관투자자의 실제 투자 수요를 보여주는 지표는 아니오니, 투자자께서는 이점 유의하시어 투자에 임하여 주시기 바랍니다.

[Put-Back option, 환매청구권 미부여]

금번 공모에서는 증권인수업에 관한 규칙 개정으로 일반청약자에게
"공모 가격의 90% 이상에 인수회사에 매도할 수 있는 권리(Put-Back Option)"가 부여되지 않으니
투자 시 유의하시기 바랍니다. 또한, 금번 공모의 경우 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의3 제1항에 해당하지 않기 때문에 동 규정에 따른
환매청구권이 부여되지 않으니 투자 시 유의
하시기 바랍니다.

[기관투자자 배정 및 청약자 유형군별 배정비율 변경 위험]

기관투자자에게 배정할 주식은 수요예측을 통해 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다.

[상장 이후 공모가 이하로 주가 하락 위험]

당사의 주식은 한국거래소 코스닥시장에서 거래된 적이 없으며 금번 상장을 통해 한국거래소 코스닥시장에서 최초 거래되는 것입니다. 공모가격은 기업공개 이후 시장에서 거래된 시장가격을 나타내는 것이 아니며,
상장 이후 투자자는 공모가격이나 그 이상의 가격으로 주식을 재매각하지 못할 수도 있다는 점
에 유의하시기 바랍니다.

[공모 주식수 변동 가능 유의]

증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-3조②항1호에 따라 수요예측 실시후,
모집(매출)할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수 만큼 공모주식수가 변경
될 수 있으니 투자 시 유의하시기 바랍니다.

[증권신고서 상 재무정보 제한 위험]

본 증권신고서상의 재무제표에 관한 사항은

2020년 3분기 재무제표 작성기준일 이후의 변동을 반영하지 않았습니다. 다만, 2020년 가결산 결과 매출액 20,649백만원, 영업이익 2,164백만원, 당기순이익 1,951백만원으로 회사 자체 가결산 되었습니다. 그러나 2020년 손익현황은 회사의 가결산 내역으로서 외부감사인의 감사 결과에 따라 수정
될 수 있습니다. 따라서
2020년 온기 실적 미발표로 인하여 실적에 따른 변동사항이 반영되지 않았기에 투자시 유의
하시기 바랍니다.

[집단 소송으로 인한 소송 위험]

증권 관련 집단소송을 허용
하는 국내 법규로 인해 당사는
추가적인 소송위험
에 노출될 수 있습니다.

[소수주주권 행사에 따른 추가적인 소송 위험]

소수주주의 소수주주권 행사
로 당사는
추가적인 소송위험
에 노출될 수 있습니다.

[증권 인수업무 등에 관한 규정 개정에 따른 일반청약자 배정분 변경 위험]

「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제3호의 개정에 따라 2021년 1월 1일 이후 증권신고서를 제출한 기업공개에 대해서는 일반청약자에게 공모주식의 25% 이상을 배정하여야 합니다. 또한「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제6호의 개정에 따라 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 25%에서 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5% 내에서 발행회사와 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.
금번 공모는 우리사주조합에 대한 배정을 진행하지 않으나 우리사주조합 우선배정 여부와 무관하게 공모주식의 5% 내에서 일반청약자에게 배정할 수 있습니다. 이에 따라
일반청약자 배정 물량은 25%를 초과할 수 있으므로 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

[일반청약자 배정방법의 변경에 따른 위험]

2020년 11월 19일 금융위원회에서 고시한 "공모주 일반청약자 참여기회 확대방안"에 의거 금번 공모는 일반청약자 배정물량 중 절반 이상에 대해 균등방식을 도입하여 배정합니다. 금번 공모의 대표주관회사인 키움증권㈜은 일반청약자 주식을 배정함에 있어 금융위원회가 고시한 적용가능한 균등방식 예시 중 일괄청약방식을 적용합니다. 이에 따라 일반청약자는 기존 청약방식대로 원하는 수량을 청약하고 균등배정수량과 비례배정 수량을 최종 배정받게 됩니다. 이에 따라
일반청약자에게 배정되는 주식수는 청약 시에 보여지는 청약 경쟁률과 상이할 수 있으며, 일반청약자가 청약경쟁률을 토대로 예상한 배정주식수보다 많거나 적은 주식이 배정
될 수 있습니다. 이에 따라 투자자분들께서는
주금납입액 또는 환불액이 청약경쟁률에 따라 달라질 수 있는 점
에 대해 유의하시기바랍니다.

[미래 예측 진술의 포함]

본 증권신고서 및 투자설명서는 당사 경영진의 현재 분석을 토대로 한
미래 예측 자료를 포함하고 있으며, 해당 예측과는 상당히 다른 상황을 초래할 수 있는 일부 요인 및 불확실성에 따라 실제 결과는 달라
질 수 있습니다.

[지배주주와 투자자와의 이해상충 위험]

본
공모 후 최대주주 및 특수관계인 보유지분은 보통주 2,661,430주(57.3%)를 보유
하게 됩니다. 이에 따라, 지배주주는 당사의 이사를 선임할 수 있고, 투표를 통해 당사 주주총회에 상정되는 대부분 사안을 결정할 수 있습니다. 또한,
지배주주는 정관 변경 요구, 합병 제안, 자산 매각 제안, 또는 기타 주요 거래 등에 대한 투표 결과를 통제하거나 주요한 영향력을 행사할 수 있어 당사 지배주주의 이해관계와 투자자의 이해관계는 상충
될 수 있습니다. 이러한 이해상충은 당사에 대한 투자자나 다른 주주들의 이해관계에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

[증권신고서 효력 발생 의미, 증권신고서 및 투자설명서 내용의 변경가능성]

본 증권신고서(예비투자설명서 또는 투자설명서)의 효력발생은 정부 또는 금융위원회가 본 증권신고서(예비투자설명서 또는 투자설명서)의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나 본 신고서의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니
며, 또한 본 신고서(예비투자설명서 또는 투자설명서)의
기재사항은 청약일 전에 정정될 수 있음을 유의
하시기 바랍니다. 또한 본 신고서상의 발행일정은 확정된 것이 아니며 금융감독원 공시심사과정에서 정정사유 발생시 변경될 수 있습니다.

[투자자의 독자적 판단 요구]

투자자께서는 상기 투자위험요소에 기재된 정보에만 의존하여 투자판단을 해서는 안됩니다.
본 증권신고서에 기재된 사항 이외의 투자위험요소를 검토하시어 투자자 여러분의 독자적인 투자판단을 해야 함
에 유의하시기 바랍니다.

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

(단위 : 원, 주)

증권의
종류
증권수량
액면가액
모집(매출)
가액
모집(매출)
총액
모집(매출)
방법

기명식보통주
1,361,000
500
9,500
12,929,500,000
일반공모

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
키움증권
기명식보통주
1,361,000
12,929,500,000
519,378,015
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021.03.02 ~ 2021.03.03
2021.03.05
2021.03.02
2021.03.05
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

연구개발비
4,260,000,000

시설자금
5,480,000,000

인력확충
3,000,000,000

발행제비용
577,366,007

신주인수권에 관한 사항

행사대상증권
행사가격
행사기간

-
-
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

(주)싸이버원
본인
761,000
761,000
-

일반청약자 환매청구권

부여사유
행사가능 투자자
부여수량
행사기간
행사가격

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【기 타】
-

주1)

모집(매출) 가액(이하 '
확정공모가액'이라 한다)과 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 의견) - 4. 공모가격에 대한의견』부분을 참조하시기 바랍니다.

주2)

단위당 모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액, 인수대가는 ㈜싸이버원의
확정공모가액인 9,500원 기준입니다.

주3)

모집(매출)가액의 확정(이하 '확정공모가액'이라 한다)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사인 키움증권㈜와 발행회사인 ㈜싸이버원이 협의한 후 1주당 확정공모가액을
9,500원으로 결정하였습니다.

주4)
증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-3조 2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경가능합니다.

주5)
청약일 :
- 기관투자자 청약일 : 2021년 03월 02일 ~ 03월 03일 (2일간)
- 일반청약자 청약일 : 2021년 03월 02일 ~ 03월 03일 (2일간)

※ 기관투자자의 청약과 일반청약자 청약은 2021년 03월 02일부터 03월 03일까지이틀간 실시됨에 유의하시기 바라며 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사상황, 주식시장상황 등에 따라 변경될 수 있습니다. 금번 공모의 경우 일반청약자의 이중청약이 불가하오니, 유의하시기 바랍니다.

주6)
기관투자자, 일반청약자의 청약 후 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우 청약일 중 추가로 청약을 할 수 있습니다.

주7)
본 주식은 코스닥시장 상장을 목적으로 모집하는 것으로 2020년 09월 23일 상장예비심사청구서를 제출하여 2021년 01월 28일 한국거래소로부터 '사후 이행사항'(신규상장신청일(모집 또는 매출의 완료일)까지 코스닥시장 상장규정 제6조 제1항 제3호(주식의 분산요건)의 요건을 구비하여야 함)을 제외하고 신규상장 예비심사 승인을 받았습니다. 따라서, 금번 공모를 통해 신규상장신청일까지 '사후 이행사항'을 충족하면 본 주식은 코스닥시장에 상장되어 거래할 수 있게 되지만, 만일 일부 요건이라도 충족하지 못하거나 상장재심사 사유에 해당되어 재심사 승인을 받지 못할 경우 본 주식은 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.

주8)

금번 공모시 코스닥시장 상장규정 제26조 제6항 제2호에 의해 상장주선인이 상장을위해 모집, 매출하는 주식총수의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 당해 모집하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 합니다.
또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3 (취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.
그 세부적인 사항은『5. 인수 등에 관한 사항 - 다. 상장주선인의 의무인수에 관한 사항』에 설명되어 있습니다.

취득자
증권의
종류
취득수량
취득금액
비고

키움증권㈜
기명식
보통주
40,830주

387,885,000원

코스닥시장 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분

주9)

총 인수대가는 공모(모집·매출)금액(상장주선인 의무인수분 포함)의
3.9% 또는 4억원 중 큰 금액이며, 상기 인수대가는 발행회사와 인수인이
수요예측 결과를 반영하여 발행회사와 인수인이 협의한 확정공모가액인 9,500원 기준입니다.

주10)
자금의 사용목적상 금액에는 대표주관회사의 의무인수금액이 포함되어 있습니다.

주11)
금번 공모에서는 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의3(환매청구권) 제1항 각 호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의3(환매청구권)에 따라 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권" 이라 합니다)를 부여하지 않습니다.

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요

(단위 : 원, 주)

증권의
종류
증권수량
액면가액
모집(매출)
가액
모집(매출)
총액
모집(매출)
방법

기명식보통주
1,361,000
500
9,500
12,929,500,000
일반공모

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
키움증권
기명식보통주
1,361,000
12,929,500,000
519,378,015
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021.03.02 ~ 2021.03.03
2021.03.05
2021.03.02
2021.03.05
-

주1)

모집(매출) 가액(이하 '
확정공모가액'이라 한다)과 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 의견) - 4. 공모가격에 대한의견』부분을 참조하시기 바랍니다.

주2)

단위당 모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액, 인수대가는 ㈜싸이버원의
확정공모가액인 9,500원 기준입니다.

주3)

모집(매출)가액의 확정(이하 '확정공모가액'이라 한다)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사인 키움증권㈜와 발행회사인 ㈜싸이버원이 협의한 후 1주당 확정공모가액을
9,500원으로 결정하였습니다.

주4)
증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-3조 2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경가능합니다.

주5)
청약일 :
- 기관투자자 청약일 : 2021년 03월 02일 ~ 03월 03일 (2일간)
- 일반청약자 청약일 : 2021년 03월 02일 ~ 03월 03일 (2일간)

※ 기관투자자의 청약과 일반청약자 청약은 2021년 03월 02일부터 03월 03일까지이틀간 실시됨에 유의하시기 바라며 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사상황, 주식시장상황 등에 따라 변경될 수 있습니다. 금번 공모의 경우 일반청약자의 이중청약이 불가하오니, 유의하시기 바랍니다.

주6)
기관투자자, 일반청약자의 청약 후 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우 청약일 중 추가로 청약을 할 수 있습니다.

주7)
본 주식은 코스닥시장 상장을 목적으로 모집하는 것으로 2020년 09월 23일 상장예비심사청구서를 제출하여 2021년 01월 28일 한국거래소로부터 '사후 이행사항'(신규상장신청일(모집 또는 매출의 완료일)까지 코스닥시장 상장규정 제6조 제1항 제3호(주식의 분산요건)의 요건을 구비하여야 함)을 제외하고 신규상장 예비심사 승인을 받았습니다. 따라서, 금번 공모를 통해 신규상장신청일까지 '사후 이행사항'을 충족하면 본 주식은 코스닥시장에 상장되어 거래할 수 있게 되지만, 만일 일부 요건이라도 충족하지 못하거나 상장재심사 사유에 해당되어 재심사 승인을 받지 못할 경우 본 주식은 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.

주8)

금번 공모시 코스닥시장 상장규정 제26조 제6항 제2호에 의해 상장주선인이 상장을위해 모집, 매출하는 주식총수의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 당해 모집하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 합니다.
또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3 (취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.
그 세부적인 사항은『5. 인수 등에 관한 사항 - 다. 상장주선인의 의무인수에 관한 사항』에 설명되어 있습니다.

취득자
증권의
종류
취득수량
취득금액
비고

키움증권㈜
기명식
보통주
40,830주

387,885,000원

코스닥시장 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분

주9)

총 인수대가는 공모(모집·매출)금액(상장주선인 의무인수분 포함)의
3.9% 또는 4억원 중 큰 금액이며, 상기 인수대가는 발행회사와 인수인이
수요예측 결과를 반영하여 발행회사와 인수인이 협의한 확정공모가액인 9,500원 기준입니다.

주10)
자금의 사용목적상 금액에는 대표주관회사의 의무인수금액이 포함되어 있습니다.

주11)
금번 공모에서는 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의3(환매청구권) 제1항 각 호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의3(환매청구권)에 따라 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권" 이라 합니다)를 부여하지 않습니다.

2. 공모방법

금번 ㈜싸이버원의 코스닥시장 상장공모는 신주모집 600,000주 (공모주식수의 44.1%), 매출 761,000주(공모주식수의 55.9%)의 일반공모 방식에 의합니다.

가. 공모주식의 배정내역

[공모방법 : 일반공모]

구분
공모 주식수
비율
비 고

일반공모
1,361,000주
100.0%
고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합 계
1,361,000주
100.0%
-

【청약대상자 유형별 배정내역】

모 집 대 상

배정주식수

배정비율

주당
모집가액

모집총액 (주2)

비고

일반청약자

340,250주

25.0%

9,500원

(주1)

3,232,375,000원

주3,주6

기관투자자

1,020,750주

75.0%

9,697,125,000원

주4,주5

합계

1,361,000주

100.0%
12,929,500,000원

-

주1)

주당 모집가액이란 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가액 9,500원 기준입니다.

주2)

모집(매출)총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가액 9,500원 기준입니다.

주3)
『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조제1항제3호의 개정(2020년 11월 30일)에 따라 일반청약자에게 공모주식의 25% 이상을 배정하였습니다.

주4)
『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조제1항제4호의 개정(2020년 11월 30일)에 따라 고위험고수익투자신탁에게 공모주식의 100분의 5 이상을 배정합니다.

주5)
『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조제1항제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.

주6)
『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조 제1항 제6호의 개정(2020년 11월 30일)에 따라 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 25%에 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5% 내에서 발행회사와 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.

주7)
『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조 제3항에 근거하여 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다.

나. 모집의 방법 등

(1) 모집의 방법

【모집방법 : 일반공모】

모집대상

주식수

비율

비 고

일 반 공 모

600,000주

100.0%

고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합 계

600,000주

100.0%

-

【 모집의 세부내역】

모집대상

배정주식수

배정비율

주당
모집가액

모집총액 (주4)

비고

일반청약자

150,000주

25.0%

9,500원

(주3)

1,425,000,000원

-

기관투자자

450,000주

75.0%
4,275,000,000원

(주1)

합계

600,000주

100.0%
5,700,000,000원

-

주1)

기관투자자 : 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.

가.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자
나.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구
다.「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금공단
라.「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부
마.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자

바. 상기 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자

사.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자

아. 금융투자업규정 제3-4조제1항의 부동산신탁업자

※ 이번 공모와 관련하여 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제5조 제1항 제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측참여는 허용되지 않습니다.

※ "고위험고수익투자신탁"이란 「조세특례제한법」제91조의15 제1항 및「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각항의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.
① 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 이 조에서 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 한다.
② 국내 자산에만 투자할 것
다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일·설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 수요예측 참여일직전 영업일에 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁으로 참여하는 경우 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조18호 및 19호에 따른 고위험고수익투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ "벤처기업투자신탁"이란 조세특례제한법 제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 조세특례제한법 시행령 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다)다음 각 호의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.
① 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것

② 통장에 의하여 거래되는 것일 것

③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 한다.

가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

1)「벤처기업육성에 관한 특별조치법」 제2조제2항에 따른 투자

2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자

나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 제10조제1항에 따른 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

④ 제3항의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 항 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다.
다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 같은 법 시행령 제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조 20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ "투자일임회사"는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만, 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 제1항 및 제4항을 적용하지 아니한다

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제8호에 따른 기관투자자일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제5항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ 신탁회사는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제5항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된자가 아닐 것

④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사)로 참여하는 경우 위 요건에 해당하는 투자일임회사(또는 신탁회사)임을 확약하는 확약서 및 투자일임재산 구성내역을 기재한 수요예측참여 총괄집계표를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.

주2)

배정주식수(비율)의 변경
① 일반청약자와 기관투자자의 배정주식수(비율)는 수요예측 결과 및 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.
② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. (『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약결과 배정에 관한 사항』에 관한 사항 부분 참조)
③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정하며, 잔여주식 인수주식과 상장주선인의 의무인수주식 수량과의 관계는 5. 인수 등에 관한 사항 - 다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항을 참조하시기 바랍니다.
④「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.
⑤「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.
⑥ ④, ⑤ 에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

주3)

'주당모집가액'이란 대표주관회사인 키움증권㈜와 ㈜싸이버원이
결정한 확정공모가액 9,500원 기준입니다.

주4)

모집총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가액 9,500원 기준입니다.

주5)

증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-3조 2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경될 수 있습니다.

주6)
금번 공모에서는「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3(환매청구권) 제1항 각 호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권)에 따라 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권" 이라 합니다)를 부여하지 않습니다.

다. 매출의 방법 등

(1) 매출의 방법

【매출방법 : 일반공모】

매출대상

주식수

비율

비 고

일 반 공 모

761,000주

100.0%

고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합 계

761,000주

100.0%

-

【 매출의 세부내역】

매출대상

배정주식수

배정비율

주당
매출가액

매출총액 (주4)

비고

일반청약자

190,250주

25.0%

9,500원

(주3)

1,807,375,000원

-

기관투자자

570,750주

75.0%
5,422,125,000원

(주1)

합계

761,000주

100.0%
7,229,500,000원

-

주1)

기관투자자 : 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.

가.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자
나.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구
다.「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금공단
라.「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부
마.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자

바. 상기 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자

사.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자

아. 금융투자업규정 제3-4조제1항의 부동산신탁업자

※ 이번 공모와 관련하여 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제5조 제1항 제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측참여는 허용되지 않습니다.

※ "고위험고수익투자신탁"이란 「조세특례제한법」제91조의15 제1항 및「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각항의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.
① 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 이 조에서 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 한다.
② 국내 자산에만 투자할 것
다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일·설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 수요예측 참여일직전 영업일에 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁으로 참여하는 경우 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조18호 및 19호에 따른 고위험고수익투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ "벤처기업투자신탁"이란 조세특례제한법 제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 조세특례제한법 시행령 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다)다음 각 호의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.
① 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것

② 통장에 의하여 거래되는 것일 것

③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 한다.

가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

1)「벤처기업육성에 관한 특별조치법」 제2조제2항에 따른 투자

2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자

나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 제10조제1항에 따른 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

④ 제3항의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 항 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다.
다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 같은 법 시행령 제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조 20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ "투자일임회사"는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만, 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 제1항 및 제4항을 적용하지 아니한다

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제8호에 따른 기관투자자일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제5항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ 신탁회사는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제5항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된자가 아닐 것

④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사)로 참여하는 경우 위 요건에 해당하는 투자일임회사(또는 신탁회사)임을 확약하는 확약서 및 투자일임재산 구성내역을 기재한 수요예측참여 총괄집계표를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.

주2)

배정주식수(비율)의 변경
① 일반청약자와 기관투자자의 배정주식수(비율)는 수요예측 결과 및 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.
② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다.(『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약결과 배정에 관한 사항』에 관한 사항 부분 참조)
③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정하며, 잔여주식 인수주식과 상장주선인의 의무인수주식 수량과의 관계는 5. 인수 등에 관한 사항 - 다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항을 참조하시기 바랍니다.
④「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.
⑤「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.
⑥ ④, ⑤ 에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

주3)

'주당매출가액'이란 대표주관회사인 키움증권㈜와 ㈜싸이버원이
결정한 확정공모가액 9,500원 기준입니다.

주4)

매출총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가액 9,500원 기준입니다.

주5)

증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-3조 2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경될 수 있습니다.

주6)
금번 공모에서는「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3(환매청구권) 제1항 각 호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권)에 따라 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권" 이라 합니다)를 부여하지 않습니다.

(2) 매출의 위탁(또는 재위탁)에 관한 사항

수탁자의 명칭 및 주소
위탁의 내용 및 조건
매출잔량이 발생한 경우의 처리방법

㈜싸이버원
(서울시 서초구 효령로 39)
㈜싸이버원 보유주식 761,000주를
수요예측 후 결정된 공모가액으로 매출
매출잔량이 발생한 경우 총액인수계약서 상에서 정하는 방법에 따라 대표주관회사가 자기계산으로 인수

(3) 매출대상주식의 소유자에 관한 사항

(단위:주)

보유자
회사와의
관계
보유증권
종류
매출전
보유주식수
(비율)
매출주식수
매출후
보유주식수
(비율)

㈜싸이버원
본인
기명식 보통주
761,000
(19.0%)
761,000
-
(-)

합계
761,000
(19.0%)
761,000
-
(-)

주1)
매출전 주식의 비율은 증권신고서 제출일 현재 발행주식총수 4,000,000주 기준이며, 매출 후 주식의 비율은 현재 발행주식총수에 신주 모집 주식수 600,000주 및 상장주선인 의무 인수분 40,830주를 합산한 4,640,830주 기준입니다.

라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항

【상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역】

구분

취득 주수

주당 취득가액

취득총액

비고

키움증권㈜

40,830주

9,500원

387,885,000원

-

주1)

주당 취득가액 및 취득총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가액 9,500원 기준입니다.

주2)

상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주로 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집·매출하는 물량의 청약이 미달될 경우, 주당 취득가액이 변경될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에관한 사항』- 『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』의 『5. 인수 등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다.

3. 공모가격 결정방법

가. 공모가격 결정 절차

금번 ㈜싸이버원의 코스닥시장 상장 공모를 위한 공모가격은『증권 인수업무 등에 관한 규정』제5조(주식의 공모가격 결정 등)에서 정하는 수요예측에 의한 방법에 따라 결정됩니다. 동 규정 제5조 제1항 제2호에 의한 수요예측을 실시할 예정이며, 금번 공모시에는 동 규정 제5조 제1항 제2호의 단서조항은 적용하지 않습니다.

한편, 수요예측을 통한 개략적인 공모가격 결정 절차는 다음과 같습니다.

[수요예측을 통한 공모가격 결정 절차]

① 수요예측 안내

② IR 실시

③ 수요예측 접수

수요예측 안내 공고

기관투자자 IR 실시

기관투자자 수요예측 접수

④ 공모가격 결정

⑤ 물량 배정

⑥ 배정물량 통보

수요예측 결과 및 증시 상황 등 감안, 대표주관회사와
발행회사가 최종 협의하여
공모가격 결정

확정공모가격 이상의
가격을 제시한 기관투자자
대상으로 질적인 측면을
고려하여 물량 배정

기관투자자 배정물량을 대표주관회사 홈페이지를 통하여 개별 통보(부득이한 경우 유선, Fax 및 E-mail 통보)

나. 공모가격 산정 개요

대표주관회사인 키움증권㈜는
확정공모가액을 다음과 같이 결정했습니다.

구 분

내 용

주당 확정공모가액

9,500원

확정공모가액 결정방법

수요예측 결과와 시장상황 등을 고려하여 발행회사인 ㈜싸이버원과 대표주관회사인 키움증권㈜가 협의하여
9,500원으로 결정하였습니다.

상기 도표에서 제시한 희망공모액의 범위는 ㈜싸이버원의 절대적 평가 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 시장상황, 산업위험 및 재무 위험의 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측 정보는 변동될 수 있습니다.

대표주관회사인 키움증권㈜는 상기와 같이 제시된 공모희망가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시
하였으며
, 확정 공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 발행 회사인 ㈜싸이버원의 대표주관회사인 키움증권㈜가 협의하여
9,500원으로 결정하였습니다.

공모희망가액 산정과 관련한 구체적인 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견』을 참고하시기 바랍니다.

다. 수요예측에 관한 사항

(1) 수요예측 공고 및 수요예측 일시

구 분

내 용

비 고

공고 일시

2021년 02월 24일(수)

인터넷 공고 (주1)

기업 IR

2021년 02월 24일(수)

(주2)

수요예측 일시

2021년 02월 24일(수) ~ 02월 25일(목)

-

문의처

- ㈜싸이버원(☎ 02-3475-4900)

- 키움증권㈜ (☎ 02-3787-5029, 5074)

-

주1)

수요예측 안내공고는 2021년 02월 24일 대표주관회사인 키움증권㈜의 홈페이지(www.kiwoom.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

주2)

본 공모와 관련한 기업 IR은 2021년 02월 24일에 진행될 예정이며, 시간 및 장소는 대표주관회사인 키움증권㈜ 홈페이지의 안내 공고를 참조하시기 바랍니다.

주3)
수요예측 마감시각은 한국시간 기준 2021년 02월 25일 17:00 임을 유의하시기 바랍니다. 수요예측 마감시각 이후에는 수요예측 참여, 정정 및 취소가 불가능하오니 접수마감시간을 엄수해 주시기 바랍니다.

주4)

상기 일정은 추후 공모 일정에 따라서 변동될 수 있음을 유의하시기 바랍니다.

(2) 수요예측 참가자격

(가) 기관투자자

"기관투자자"란『증권 인수업무 등에 관한 규정』제2조 제8호의 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자를 말합니다.

가.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자

나. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구
다. 국민연금법에 의하여 설립된 국민연금공단

라.「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부

마.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다)

바. 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자

사.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(이 규정 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁으로 수요예측에 참여하는 경우에 한한다)

아. 금융투자업규정 제3-4조제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다)

※ 집합투자회사등의 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2(자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 배정)에 의거, 수요예측에 참여하기 위해서는 다음과 같은 조건을 충족해야합니다.

① 집합투자회사등이 위탁재산으로 자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 기업공개를 위한 수요예측 등에 참여하고자 하는 경우 각각 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제 87조제1항제2호의4, 제99조제2항제2호의4, 제109조제1항제2호의4에 해당함을 확인하여야 하며, 이에 대한 확약서를 대표주관회사에 제출하여야 한다.
② 기업공개를 위한 대표주관회사가 제1항에 따라 집합투자회사 등에게 공모주식을 배정하고자 하는 경우 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다.
1. 수요예측 등에 참여하는 집합투자회사등은 위탁재산의 경우 매입 희망가격을 제출하지아니하도록 할 것
2. 수요예측 등에 참여한 기관투자자가 공모가격 이상으로 제출한 전체 매입 희망수량이 증권신고서에 기재된 수요예측 대상주식수를 초과할 것
3. 동일한 인수회사를 자기 또는 관계인수인으로 하는 집합투자업자 등에게 배정하는 공모주식의 합계를 기관투자자에게 배정하는 전체수량의 1% 이내로 할 것

※ 고위험고수익투자신탁이란 「조세특례제한법」제91조의15 제1항에 따른 투자신탁 등을 말하며,「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각항의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.

① 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁 등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 한다.
② 국내 자산에만 투자할 것
다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일·설립일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만인 경우에는 같은 법 시행령 제93조제3항제1호 및 같은 조 제7항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 한다.

대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 기관투자자가 고위험고수익투자신탁으로 참여하는 경우 상기 사목에 따른 고위험고수익투자신탁임을 확약하는 확약서를 징구하며, 동 서류와 관련하여 추가 서류를 요청할 수 있으며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

【 고위험고수익투자신탁 】

『조세특례제한법』
제91조의15(고위험고수익투자신탁 등에 대한 과세특례)
① 거주자가 대통령령으로 정하는 채권 또는 대통령령으로 정하는 주권을 일정 비율 이상 편입하는 대통령령으로 정하는 투자신탁 등(이하 "고위험고수익투자신탁"이라 한다)에 2016년 12월 31일까지 가입하는 경우 1명당 투자금액 3천만원(모든 금융회사에 투자한투자신탁 등의 합계액을 말한다) 이하인 투자신탁 등에서 받는 이자소득 또는 배당소득에 대해서는 「소득세법」 제14조제2항에 따른 종합소득과세표준에 합산하지 아니한다.

『조세특례제한법 시행령』
제93조(고위험고수익투자신탁 등에 대한 과세특례)
① 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 채권"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제335조의3에 따라 신용평가업인가를 받은 자(이하 이 조에서 "신용평가업자"라 한다) 2명 이상이 평가한 신용등급 중 낮은 신용등급이 BBB+ 이하(「전자단기사채등의 발행 및 유통에 관한 법률」제2조제1호에 따른 전자단기사채의 경우 A3+ 이하)인 사채권(이하 이 조에서 "비우량채권"이라 한다)을 말한다.
② 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 주권"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제11조제2항에 따른 코넥스시장에 상장된 주권(이하 이 조에서 "코넥스 상장주식"이라 한다)을 말한다.
③ 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 투자신탁 등"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁(이하 이 조에서 "투자신탁등"이라 한다)으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말한다.
1. 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 이 조에서 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로한다.
2. 국내 자산에만 투자할 것

※ 벤처기업투자신탁이란 조세특례제한법 제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁(대통령령 제28636호 조세특례제한법 시행령 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다. 이하 같다)을 말합니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 같은 법 시행령 제14조제1항제3호에도 불구하고수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.

기관투자자가 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여 총괄집계표를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

【 벤처기업투자신탁 】

『조세특례제한법』
제16조(중소기업창업투자조합 출자 등에 대한 소득공제)
① 거주자가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 출자 또는 투자를 하는 경우에는 2020년 12월 31일까지 출자 또는 투자한 금액의 100분의 10(제3호·제4호 또는 제6호에 해당하는 출자 또는 투자의 경우에는 출자 또는 투자한 금액 중 3천만원 이하분은 100분의 100, 3천만원 초과분부터 5천만원 이하분까지는 100분의 70, 5천만원 초과분은 100분의 30)에 상당하는 금액(해당 과세연도의 종합소득금액의 100분의 50을 한도로 한다)을 그 출자일 또는 투자일이 속하는 과세연도(제3항의 경우에는 제1항제3호·제4호 또는 제6호에 따른 기업에 해당하게 된 날이 속하는 과세연도를 말한다)부터 출자 또는 투자 후 2년이 되는 날이 속하는 과세연도까지 거주자가 선택하는 1과세연도의 종합소득금액에서 공제한다. 다만, 타인의출자지분이나 투자지분 또는 수익증권을 양수하는 방법으로 출자하거나 투자하는 경우에는 그러하지 아니하다. <개정 2010.1.1., 2010.12.27., 2011.12.31., 2013.1.1., 2014.1.1., 2014.12.23., 2015.1.28., 2016.12.20., 2017.12.19.>

1. 중소기업창업투자조합, 한국벤처투자조합, 신기술사업투자조합 또는 소재·부품전문투자조합에 출자하는 경우

2. 대통령령으로 정하는 벤처기업투자신탁(이하 이 조에서 "벤처기업투자신탁"이라 한다)의수익증권에 투자하는 경우

『조세특례제한법 시행령』
제14조(중소기업창업투자조합 등에의 출자 등에 대한 소득공제)
①법 제16조제1항제2호에서 "대통령령으로 정하는 벤처기업투자신탁"이란 다음 각호의 요건을 갖춘 신탁(이하 이 조에서 "벤처기업투자신탁"이라 한다)을 말한다. <개정 2003.12.30., 2005.2.19., 2009.2.4., 2010.2.18., 2012.2.2., 2018.2.13.>

1. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것

2. 통장에 의하여 거래되는 것일 것

3. 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 한다.

가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

1) 「벤처기업육성에 관한 특별조치법」 제2조제2항에 따른 투자

2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자

나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 제10조제1항에 따른 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

4. 제3호의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 호 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다.

※ 기관투자자 중 마목「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조 제6항의 금융투자업자는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 조건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만, 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 제1호 및 제4호를 적용하지 아니합니다.

투자일임회사는 투자일임재산으로 수요예측에 참여하는 경우 다음 조건이 모두 충족됨을 확인하여야 하며, 이에 대한 확약서를 대표주관회사에 제출하여야 합니다. 대표주관회사는 동 서류와 관련하여 추가 서류를 요청할 수 있으며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

【투자일임회사 등의 수요예측 참여 조건】

ⓐ「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자일 것
ⓑ「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항 각호의 어느하나에 해당하지 아니할 것
ⓒ「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제5항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것
ⓓ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ 기관투자자 중 사목「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조 제7항의 금융투자업자 중 아목이외의 자는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 조건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만, 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 제1호 및 제4호를 적용하지 아니합니다.

신탁회사는 신탁재산으로 수요예측에 참여하는 경우 다음 조건이 모두 충족됨을 확인하여야하며, 이에 대한 확약서를 대표주관회사에 제출하여야 합니다. 대표주관회사는 동 서류와 관련하여 추가 서류를 요청할 수 있으며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

【신탁회사 등의 수요예측 참여 조건】

ⓐ「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자일 것
ⓑ「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항 각호의 어느하나에 해당하지 아니할 것
ⓒ「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제5항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것
ⓓ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ 대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우 상기 바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있으며, 요청 받은 해외투자자가 해당 서류를 제출하지 않을 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.

※ 이번 공모와 관련하여 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제5조 제1항 제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측참여는 허용되지 않습니다.

(나) 참여 제외대상

다음에 해당하는 자는 수요예측에 참여할 수 없습니다.

① 인수회사(대표주관회사 포함) 및 인수회사의 이해관계인(증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조제9호의 규정에 의한 이해관계인을 말함). 다만, 제9조의2 제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사(이하 "집합투자회사등"이라 한다)는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다.
② 발행회사의 이해관계인(증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조제9호의 규정에 의한 이해관계인을 말하며, 동 규정 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원은 제외함)
③ 기타 본 건 공모와 관련하여 발행회사 또는 인수회사(대표주관회사 포함)에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가 있는 자
④ 주금납입능력을 초과하는 물량 또는 현저히 높거나 낮은 가격을 제시하는 등 수요예측에 참여하여 제시한 매입희망 물량과 가격의 진실성이 낮다고 판단되는 자
⑤ 대표주관회사가 대표주관업무를 수행한 발행회사(해당 발행회사가 발행한 주권의 신규 상장일이 이번 기업공개를 위한 공모주식의 배정일부터 과거 1년 이내인 회사를 말한다)의 기업공개를 위하여 2017년 1월 1일 이후 금융위원회에 제출된 증권신고서의 "주주에 관한 사항"에 주주로 기재된 주요주주에 해당하는 기관투자자 및 창업투자회사 등
⑥「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2 제3항에 의거 금번 공모 이전에 실시한 공모에서 아래와 같은 사유로 수요예측일 현재 한국금융투자협회 홈페이지에 "불성실 수요예측등 참여자"로 분류되어 제재기간 중에 있는 기관투자자

■ 불성실 수요예측 참여자 : "증권 인수업무 등에 관한 규정" 제17조의2 제1항에 따라 다음 각호의 1에 해당하는 자를 말합니다.
ⓐ 수요예측에 참여하여 주식 또는 무보증사채를 배정받은 후 청약을 하지 아니하거나 청약 후 주금 또는 무보증사채의 납입금을 납입하지 아니한 자.
ⓑ 수요예측에 참여하여 의무보유를 확약하고 주식을 배정받은 후 의무보유기간 내에 해당 주식을 처분하는경우. 이 경우 의무보유기간확약의 준수여부는 해당기간 중 일별 잔고를 기준으로 확인한다
ⓒ 수요예측에 참여하면서 관련 정보를 허위로 작성ㆍ제출한 자.
ⓓ 수요예측에 참여하여 배정받은 주식을 투자자에게 매도함으로써 법 제11조를 위반한 자
ⓔ 투자일임회사, 신탁회사, 부동산신탁회사가 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제5조의2를 위반하여 기업공개를 위한 수요예측에 참여한 자
ⓕ 수요예측에 참여하여 공모주식을 배정받은 벤처기업투자신탁의 신탁계약이 설정일로부터 1년 이내에 해지되거나, 공모주식을 배정받은 날로부터 3개월 이내에 신탁계약이 해지(신탁계약기간이 3년 이상인 집합투자기구의 신탁계약기간 종료일 전 3개월에 대해서는 적용하지 아니한다)되는 경우
ⓖ 사모의 방법으로 설정된 벤처기업투자신탁이 수요예측 등에 참여하여 공모주식을 배정받은 후 최초 설정일로부터 1년 6개월 이내에 환매되는 경우
ⓗ 기타 인수질서를 문란케 한 자로서 제ⓐ호 내지 제ⓖ호에 준하는 자.

■ 키움증권㈜의 불성실 수요예측 참여자의 정보관리에 관한 사항
"증권 인수업무 등에 관한 규정" 제17조의2 제2항에 의거, 키움증권은 상기 사유에 해당하는 불성실 수요예측 참여자에 대한 아래 정보를 금융투자협회에 통보하며 해당 불성실 수요예측 참여자에 대한정보 및 제재사항 등을 기재한 불성실 수요예측 참여자 등록부를 작성하여 관리합니다

1. 사업자등록번호(또는 외국인투자등록번호)

2. 불성실수요예측참여자의 명칭

3. 해당 사유가 발생한 종목

4. 해당 사유

5. 해당 사유의 발생일
6. 기타 협회가 필요하다고 인정하는 사항

◆ 불성실 제재사항 : 불성실 수요예측 참여행위의 동기 및 그 결과를 고려하여 일정기간 수요예측 참여 제재(미청약·미납입과 의무보유 확약위반 행위에 대한 제재기준을 분리적용)

적용 대상

위반금액

수요예측 참여제한기간

정의
규모

미청약·
미납입

미청약ㆍ미납입 주식수 × 공모가격

1억원 초과

6개월 + 1억원을 초과하는 위반금액 5천만원 당 1개월씩 가산

* 참여제한기간 상한 : 24개월

1억원 이하

6개월

의무보유
확약위반(주1)

의무보유 확약위반
주식수* × 공모가격

1억원 초과

6개월 + 1억원을 초과하는 위반금액 1.5억원 당 1개월씩 가산

* 참여제한기간 상한 : 12개월

1억원 이하

6개월

수요예측등 정보 허위 작성ㆍ제출
배정받은 주식수 × 공모가격

미청약ㆍ미납입과 동일

* 참여제한기간 상한 : 12개월

법 제11조 위반 대리청약
대리청약 처분이익

미청약ㆍ미납입과 동일

* 참여제한기간 상한 : 12개

투자일임회사 등 수요예측등 참여조건 위반
배정받은 주식수 × 공모가격

미청약ㆍ미납입과 동일

* 참여제한기간 상한 : 6개월

벤처기업투자신탁 해지금지 위반
12개월 이내 금지

사모 벤처기업투자신탁환매금지 위반
12개월 × 환매비율(주2)

기타 인수질서 문란행위
6개월 이내 금지

주1)

의무보유확약위반 주식수 : 의무보유확약 주식수와 의무보유확약 기간 중 보유주식수가 가장 적은 날의 주식수와의 차이

주2)
사모 벤처기업투자신탁 환매비율 : 환매금액 누계/(설정액 누계 - 환매외 출금액 누계)

주3)
가중 : 해당 사유발생일 직전 2년 이내에 불성실 수요예측참여자로 지정된 사실이 있는 자에 대하여는 100분의 200 범위 내 가중할 수 있으며, 불성실 수요예측참여자 지정횟수(종목수 기준이며, 해당 지정심의건을 포함)가 2회인 경우 100분의 50, 3회 및 4회인 경우 100분의 100, 5회 이상인 경우 100분의 200을 가중할 수 있음. 다만 수요예측 참여제한 기간은 미청약·미납입의 경우 36개월, 기타의 경우 24개월을 초과할 수 없음

주4)
감면 :
1) 해당 사유 발생일 직전 1년 이내 불성실 수요예측참여자 지정 여부, 고의·중과실 여부, 사후 수습 노력의 정도, 위반금액 및 비중의 경미성, 그 밖의 정상을 참작하여 위원회가 필요하다고 인정하는 경우 감경 또는 면제(불성실 수요예측참여자로 지정하되 수요예측 참여제한을 하지 않거나, 불성실 수요예측참여자로 지정하지 않는 것) 할 수 있음
2) 위원회가 필요하다고 인정하여 제재금을 부과하는 경우에 의무보유 확약위반 후 사후 수습을 위하여 확약기간 내 해당 주식을 재매수하거나 위반비중이 경미하여 확약준수율([해당 주식의 확약기간 내 일별 잔고 누계액 / (배정받은주식수 × 확약기간 일수) ] × 100(%). 단, 일별 잔고는 확약한 수량 이내로 함)이 70% 이상인 경우 위원회는 확약준수율이내에서 수요예측등 참여제한 기간을 감면할 수 있음

주5)

제재금 산정기준

1) 제재금 : Max [수요예측등 참여제한기간(개월수) × 500만원, 경제적 이익*]

* 100만원 이하의 경제적 이익은 절사

- 해당 사유 발생일 직전 1년 이내 불성실 수요예측등 참여자 지정 여부, 고의·중과실 여부, 사후 수습 노력의 정도, 위반금액 및 비중을 고려하여 위원회가 필요하다고 인정하는 경우 감경할 수 있음

2) 불성실 수요예측등 적용 대상별 경제적 이익

- 경제적 이익 산정표준을 기준으로 구체적인 사례에 따라 손익을 조정할 수 있으며, 위원회가 필요하다고 인정하는 경우 달리 정할 수 있음

적용 대상
경제적 이익 산정표준

미청약ㆍ미납입

의무보유 확약을 한 경우 : 배정 수량의 공모가격 대비 확약종료일 종가**기준 평가손익 × (-1)

의무보유 확약을 하지 아니한 경우 : 배정 수량의 공모가격 대비 상장일 종가기준 평가손익 × (-1)

의무보유 확약위반

배정받은 주식 중 처분한 주식의 처분손익 + 미처분 보유 주식의 공모가격 대비 확약종료일 종가 기준 평가손익* - 배정받은 주식의 공모가격 대비 확약종료일 종가**기준 평가손익

* 사후 수습을 위하여 재매수한 주식의 재매수가격 대비 평가손익 포함

수요예측등 정보 허위 작성ㆍ제출

의무보유 확약을 한 경우 : 배정받은 주식의 공모가격 대비 확약종료일 종가**기준 평가손익

의무보유 확약을 하지 아니한 경우 : 배정받은 주식의 공모가격 대비 상장일 종가기준 평가손익

법 제11조 위반 대리청약
대리청약 처분이익

투자일임회사 등 수요예측등 참여조건 위반

무보유 확약을 한 경우 : 배정받은 주식의 공모가격 대비 확약종료일 종가**기준 평가손익

의무보유 확약을 하지 아니한 경우 : 배정받은 주식의 공모가격 대비 상장일 종가기준 평가손익

** 위원회 의결일 전 5 영업일까지 의무보유 확약기간이 경과하지 아니한 경우 위원회 의결일 5 영업일 전일을 기산일로 하여 과거 3영업일간의 종가평균을 확약종료일 종가로 적용하여 산정

⑦ 금번 공모시에는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3 제1항에 따른 환매청구권을 부여하지 않음에 따라 동 규정 제5조 제1항 제2호에서 정의하는 창업투자회사 등은 금번 수요예측시 참여할 수 없습니다.

【증권 인수업무 등에 관한 규정】

제5조(주식의 공모가격 결정 등)
① 기업공개를 위한 주식의 공모가격은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방법으로 결정한다.

2. 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시하고 그 결과를 감안하여 인수회사와 발행회사가협의하여 정하는 방법. 다만, 제2조제8호에 불구하고 인수회사는 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자(이하 "창업투자회사등"이라 한다)의 수요예측등 참여를 허용할 수 있으며, 이 경우 해당 창업투자회사등은 기관투자자로 본다.

가. 제6조제4항제1호부터 제3호까지의 어느 하나에 해당하는 조합

나. 영 제10조제3항제12호에 해당하지 아니하는 기금 및 그 기금을 관리ㆍ운용하는 법인

다.「사립학교법」제2조제2호에 따른 학교법인

라.「중소기업창업 지원법」제2조제4호에 따른 중소기업창업투자회사

제10조의3(환매청구권)
① 기업공개(국내외 동시상장공모를 위한 기업공개는 제외한다)를 위한 주식의 인수회사는 다음의 어느 하나에 해당하는 경우 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권"이라 한다)를 부여하고 일반청약자가 환매청구권을 행사하는 경우 증권시장 밖에서 이를 매수하여야 한다. 다만, 일반청약자가 해당 주식을 매도 하거나 배정받은 계좌에서 인출하는 경우 또는 타인으로부터 양도받은 경우에는 그러하지 아니하다.

2. 제5조제1항제2호 단서에 따라 창업투자회사등을 수요예측등에 참여시킨 경우

(3) 수요예측 대상주식에 관한 사항

구 분
주식수
비 율

기관투자자
1,020,750주
75.0%

주1)
비율은 전체 공모주식수 1,361,000주에 대한 비율입니다.

주2)

일반청약자 배정분
340,250주(25.0%)는 수요예측 참여 대상주식이 아닙니다.

(4) 수요예측 참가 신청수량 최고 및 최저한도

수요예측
참여자

최고한도

최저
한도

기관
투자자

각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도 잔액을 신청 가격으로 나눈주식수 및 1,020,750주(기관투자자 배정물량) 중 적은 수량

1,000주

주1)

금번 수요예측에 있어서는 물량 배정시 '참여가격, 참여시점 및 참여자의 질적인 측면(운용규모, 투자성향, 공모 참여실적, 의무보유 확약여부 등)' 등을 종합적으로 고려하여 물량 배정이 이루어지는 바, 이러한 조건을 충족하는 수요예측 참여자에 대해서는 최대 수요예측 참여수량 전체에 해당하는 물량이 배정될 수도 있습니다. 따라서, 수요예측 참여시 이러한 사항을 각별히 유의하여 반드시 각 수요예측 참여자는 소화할수 있는 실수요량 범위 내에서 수요예측에 참여하시기바랍니다.

주2)

금번 수요예측에 참여하는 기관투자자는 1개월, 3개월의 의무보유기간을 확약할 수있습니다.

(5) 수요예측 참가 수량단위 및 가격단위

구 분

내 용

수량단위

1,000주

가격단위

100원

주1)

금번 수요예측에 있어서 가격을 제시하지 않고, 수량 혹은 총 참여금액만 제시하는 참여 방법을 인정하지 않습니다. 따라서 수요예측에 참여하기 위해서는 가격, 수량 및 참여금액을 반드시 제시하여야 합니다. 다만, 집합투자회사등이 위탁재산으로 자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 기업공개를 위한 수요예측에 참여하는 경우 매입 희망가격을 제출하지 않아야 합니다.

(6) 수요예측 참여방법 및 유의사항

(가) 참여방법

구 분

내 용

참여 기간

2021년 02월 24일(수) ~ 02월 25일(목)

참여 시간

09:00 ~ 17:00

참여 방법

홈페이지에 인터넷 접수
(홈페이지 문제로 인해 인터넷 접수가 불가능할 경우에는
보완적으로 우편이나, E-mail의 방법에 의해 접수)

문의처

02-3787-5029, 5074

① 홈페이지 접속 :「www.kiwoom.com ⇒ 온라인지점 ⇒ 수요예측 ⇒ 참여/수정/취소」
② Log-in : 사업자등록번호(해외기관투자자의 경우 투자등록번호),
 키움증권 위탁 계좌번호 및 계좌 비밀번호 입력
※ 인터넷 접수의 경우 비밀번호 5회 입력 오류시에는 소정의 서류를 지참하여 키움증권㈜ 영업부를 방문하여 비밀번호 변경을 하여야 하오니, 수요예측 참여 전에 반드시 비밀번호를 확인하신 후 참여하시기 바랍니다.
③ 참여기관투자자 기본정보 입력(또는 확인) 후 수요예측 참여

※ 국내 기관투자자 및 해외 기관투자자는 납입일에 배정된 금액의 1.0%에 해당하는 청약수수료를 입금하여야 합니다. 청약수수료를 입금하지 않는 경우 미납입으로 간주될 수 있으니 유의하시기 바랍니다.

(나) 유의사항

① 수요예측에 참여하고자 하는 기관투자자는 수요예측 참여 이전까지 키움증권㈜에 본인 명의의 위탁계좌가 개설되어 있어야 합니다.

※ 금번 공모시에는 '증권 인수업무 등에 관한 규정' 제5조 제1항 제2호의 단서조항은 적용하지 않음에 따라 수요예측 시 동 규정 제2조 제8호에 따른 기관투자자만 참여할 수 있습니다.

② 금번 수요예측시에는 가격을 제시하지 않는 참여방법은 인정되지 않고 수요예측 참여 내역은 수요예측 마감시간 이전까지 정정 또는 취소가 가능하므로 가격이 기재되어 최종 접수된 참여내역 만을 유효한 것으로 간주합니다. 다만, 집합투자회사등이 위탁재산으로 자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 기업공개를 위한 수요예측에 참여하는 경우 매입 희망가격을 제출하지 않아야 합니다.

③ 집합투자회사의 경우 집합투자업자, 집합투자업자(고유) 및 고위험고수익투자신탁, 투자일임재산, 벤처기업투자신탁, 신탁재산으로 기타국내기관투자자의경우 기타국내기관투자자, 고위험고수익투자신탁 및 투자일임회사, 신탁회사로 각각 구분해 참여할 수 있으며 그 경우 해당 그룹별 각각의 계좌로 참여하여야 합니다.

④ 참여자가 집합투자업자로 참여하는 경우 펀드별 참여내역을 1건의 명의로 통합하여 참여하여야 하며, "펀드명, 펀드설정금액(순자산), 신청가격, 신청수량" 등을 직접 입력하거나 대표주관회사인 키움증권㈜가 정하는 소정의 양식인 수요예측참여 총괄집계표(Excel File)을 키움증권 홈페이지에서 다운로드 및 작성하여 담당자의 E-mail 주소인 ipo@kiwoom.com으로 수요예측 종료일까지 추가적으로 송부해야 합니다.

⑤ 참여자가 고위험고수익투자신탁으로 참여하는 경우 대표주관회사가 정하는 '펀드명, 계좌번호, 자산총액, 자산구성내역, 신청가격, 신청수량 등 수요예측 참여 자격을 검증할 수 있는 항목을 직접 입력하여야하며, 별도로 「증권 인수 업무 등에 관한 규정」 제2조 18호에 따른 고위험고수익투자신탁에 해당됨을 확인하는 확약서와 총괄집계표 등을 키움증권 홈페이지에서 다운로드 및 작성하여 담당자의 E-mail 주소인 ipo@kiwoom.com으로 수요예측 종료일까지 추가적으로 송부해야 합니다.

⑥ 참여자가 투자일임회사로 참여하는 경우 참여 적격 투자일임회사임을 입증할 수 있는 "펀드명, 펀드설정금액, 펀드별 참여현황" 등을 기재한 "수요예측참여 총괄집계표" 및 "투자일임회사 확약서" 등 대표주관회사인 키움증권㈜가 정하는 소정의 양식인 수요예측참여 총괄집계표(Excel File)을 키움증권 홈페이지에서 다운로드 및 작성하여 담당자의 E-mail 주소인 ipo@kiwoom.com으로 수요예측 종료일까지 추가적으로 송부해야 합니다.

⑦ 참여자가 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 20호에 따른 적격 벤처기업투자신탁임을 입증할 수 있는 "펀드명, 펀드설정금액, 펀드별 참여현황" 등을 기재한 "벤처기업투자신탁 확약서"를 대표주관회사인 키움증권 홈페이지에서 다운로드 및 작성하여 담당자의 E-mail 주소인 ipo@kiwoom.com으로 수요예측 종료일까지 추가적으로 송부해야 합니다.

⑧ 참여자가 신탁회사로 참여하는 경우 참여 적격 신탁회사임을 입증할 수 있는 "신탁회사 확약서"를 대표주관회사인 키움증권 홈페이지에서 다운로드 및 작성하여 담당자의 E-mail 주소인 ipo@kiwoom.com으로 수요예측 종료일까지 추가적으로 송부해야 합니다.

⑨ 금융투자업규정 제3-4조제1항의 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.

⑩ 집합투자회사가 통합신청하는 각 펀드의 경우 수요예측일 현재 약관승인 및 설정이 완료된 경우에 한합니다. 동일한 집합투자회사가 뮤추얼펀드, 신탁형펀드의 형태로 수요예측에 참여할 경우 수요예측 참가신청서 상에 각각 펀드의 참여수량 및 가격을 통합한 1개의 수요예측 참가신청서에 의해 동일한 가격으로 수요예측에 참여하여야 합니다. 또한, 고위험고수익투자신탁(코넥스 고위험고수익투자신탁 포함)으로 수요예측에 참여하는 기관투자자는 각 펀드별 참여내역을 기관투자자 명의 1건으로 통합하여 참여하여야 하며, 동일한 가격으로 수요예측에 참여해야 합니다 한편, 해당 펀드의 종목별 편입한도, 만기일 등은 사전에 자체적으로 확인한 후 신청하여 주시기바랍니다.

⑪ 수요예측 참여시 입력(또는 확인)된 참여기관의 기본정보에 허위의 내용이 있을 경우 참여 자체를 무효로 하며, 불성실 수요예측 참여자로 관리합니다. 특히, 집합투자업자가 불성실 수요예측 참여 행위를 하는 경우에는 당해 집합투자업자가 운용하는 전체 펀드에 대해 불성실 수요예측 참여자로 관리합니다.

⑫ 수요예측 인터넷 참여를 위한 '사업자(투자) 등록번호, 위탁 계좌번호 및 계좌 비밀번호' 관리의 책임은 전적으로 기관투자자 본인에게 있으며, '사업자(투자) 등록번호, 위탁 계좌번호 및 계좌 비밀번호' 관리 부주의로 인해 발생되는 문제에 대한 책임은 당해 기관투자자에게 있음을 유의하시기 바랍니다.

⑬ 수요예측 참가시 의무보유 확약을 한 기관투자자는 펀드 만기가 의무보유확약기간에 미치지 못해 매도를 하는 경우에도 '불성실 수요예측 참여자'로 지정하여 향후 키움증권㈜에서 실시하는 수요예측 참가자격이 일정기간 제한되므로 기관투자자 등은 수요예측에 참여하기 전에 해당 펀드의 만기를 확인하여 수요예측에 참여하기 바랍니다.

⑭ 수요예측 참가시 의무보유확약을 한 기관투자자의 경우 기준일로부터 의무보유확약 기간까지의 잔고증명서 및 매매내역서를 의무보유확약기간 종료 후 5일 이내에 키움증권㈜ 기업금융본부 기업금융2팀으로 E-mail(ipo@kiwoom.com)로 보내주시길바랍니다. 이때 제출하지 않은 기관투자자에 대하여 '불성실수요예측 참여자'로 지정되어 일정기간(불성실 수요예측 발생일 이후 6개월부터 12개월간까지) 키움증권㈜가 대표주관회사로 실시하는 수요예측에 참여할 수 없습니다. 한편, 의무보유확약기간은 결제일 기준이 아니므로 의무보유확약기간 종료일 익일부터 매매가 가능하며, 잔고증명서 및 매매내역서는 동 기준에 근거하여 제출하시길 바랍니다.

⑮ 국내 기관투자자 및 해외 기관투자자는 납입일에 배정된 금액의 1.0%(청약금액의 1.0%)에 해당하는 청약 수수료를 대표주관회사에 입금해야 합니다. 청약수수료를 입금하지 않는 경우 미납입으로 간주될 수 있으니 유의하시기 바랍니다.

[기타 내용은 "(다) 기타 수요예측실시에 관한 유의사항"을 참조하시기 바랍니다.]

(다) 기타 수요예측 참여와 관련한 유의사항

① 수요예측 마감시간 이후에는 수요예측 참여/정정/취소가 불가능하오니 접수 마감시간을 엄수해 주시기 바랍니다. 

② 수요예측참가자는 수요예측 인터넷 참여 이전까지 대표주관회사 키움증권㈜에 본인 명의의 위탁 계좌가 개설되어 있어야 합니다. 특히, 수요예측에 참여하고자 하는 기관투자자는 수요예측 참여 이전까지 키움증권㈜에 본인 명의의 위탁계좌가 개설되어 있어야 합니다. 또한, 집합투자회사의 경우 집합투자재산, 고유재산, 고위험고수익투자신탁, 투자일임재산, 벤처기업투자신탁, 신탁재산을 각각 구분하여 접수해야하며 접수시 각각 개별 계좌로 참여하여야 합니다.

③ 참가신청수량이 각 수요예측 참여자별 최고 한도를 초과할 때에는 최고 한도로 참가한 것으로 간주합니다.

④ 수요예측 참여시 입력(또는 확인)된 참여기관의 기본정보에 허위의 내용이 있을 경우 참여 자체를 무효로 하며, 불성실 수요예측참여자로 관리합니다. 다만, 집합투자기구의 경우 일반 펀드가입자의 피해 방지를 위하여 펀드에서 미청약이나 주금 미납입이 발생한 경우에도 불성실수요예측 참여자로 지정하지 아니하고 제재금을 부과합니다. 단, 해당 사유발생일 직전 1년 이내에 불성실 수요예측 참여행위가 있었던 경우에는 제재금 부과를 적용하지 아니하고 불성실 수요예측참여자로 지정합니다.

⑤ 본 수요예측에 참여한 고위험고수익투자신탁은「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조18호에 해당하는 고위험고수익투자신탁임을 입증할 수 있는 "펀드명, 펀드설정금액, 펀드별 참여현황" 등을 기재한 "수요예측참여 총괄집계표" 및 "고위험고수익투자신탁 확약서"를 첨부하여야 합니다. 본 수요예측에 참여한 투자일임회사 및 신탁회사는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2의 1항의 각호에 해당하는 투자일임회사 또는 신탁회사임을 입증할 수 있는 "펀드명, 펀드설정금액, 펀드별 참여현황" 등을 기재한 "수요예측참여 총괄집계표" 및 "투자일임회사 또는 신탁회사 확약서"를 첨부하여야 합니다. 본 수요예측에 참여한 고위험고수익투자신탁은「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조19호에 해당하는 고위험고수익투자신탁임을 입증할 수 있는 "펀드명, 펀드설정금액, 펀드별 참여현황" 등을 기재한 "수요예측참여 총괄집계표" 및 "고위험고수익투자신탁 확약서"를 첨부하여야 합니다. 본 수요예측에 참여한 벤처기업투자신탁은 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 20호에 해당하는 벤처기업투자신탁임을 입증할 수 있는 "펀드명, 펀드설정금액, 펀드별 참여현황" 등을 기재한 "벤처기업투자신탁 확약서"를 첨부하여야 합니다.

⑥ 집합투자회사의 경우 집합투자재산, 고유재산과 고위험고수익투자신탁, 투자일임재산, 벤처기업투자신탁, 신탁재산을 구분하여 각각 개별 계좌로 신청해야하며, 집합투자재산, 고위험고수익투자신탁, 투자일임재산, 벤처기업투자신탁, 신탁재산에 대해서는 각각의 펀드별 참여내역을 통합하여 구분별로는 동일한 가격으로 수요예측에 참여해야 합니다. 또한 각 펀드의 경우 수요예측일 현재 약관승인 및 설정이 완료된 경우에 한하며, 해당 펀드의 종목별 편입한도, 만기일 등은 사전에 자체적으로 확인한 후 신청하여 주시기 바랍니다.

⑦ 기타 수요예측 참여와 관련한 유의사항은 키움증권㈜ 홈페이지「http://www.kiwoom.com ⇒ 상단 메뉴 '온라인지점' ⇒ 수요예측 에서 확인하시기 바랍니다.

(7) 확정공모가액 결정방법

수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사 및 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정합니다. 대표주관회사 및 발행회사는 수요예측참여자의 성향및 가격평가능력 등을 감안하여 공모가격 결정시 가중치를 달리할 수 있습니다.

(8) 수량배정방법

① 확정공모가액 이상의 가격을 제시한 수요예측참여자들을 대상으로 "참여가격 및 참여자의 질적인 측면(운용규모 및 가격분석능력, 투자 및 매매 성향, 의무보유 확약기간, 공모 참여실적 등 수요예측에 대한 기여도 등) 등을 종합적으로 고려한 후, 대표주관회사가 자율적으로 배정물량을 결정합니다.

② 금번 수요예측시「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다. 대표주관회사는 고위험고수익투자신탁 자산총액의 20% 범위(자산총액은 해당 고위험고수익투자신탁을 운용하는 기관투자자가 제출하는 자료를 기준으로 함)내에서 해당 고위험고수익투자신탁의 참여시점 및 참여자의 질적인 측면(운용규모, 투자성향, 공모 참여실적, 의무보유 확약여부, 자기자본 규모 신뢰도 등)을 종합적으로 고려한 후 대표주관회사가 가중치를 부여하여 공모주식을 배정합니다. 이 경우 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 고위험고수익투자신탁 참여도, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있으며, 고위험고수익투자신탁 배정 물량 중 미배정 물량은 기타 기관투자자에게 배정될 수 있습니다.

③ 대표주관회사는 수요예측 후 물량배정시에 해당 집합투자업자에 대해 전체 물량(뮤추얼 펀드, 신탁형펀드 등에 배정되는 물량을 합산한 물량)을 배정하며, 펀드별 물량배정은 각각의 집합투자업자가 자체적으로 마련한 기준에 의해 자율적으로 배정하므로, 해당 펀드에 배정하여 자체적으로 발생하는 문제에 관하여 대표주관회사인 키움증권㈜와 발행회사는 책임을 지지 아니합니다.

④ 「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁(사모의 방법으로 설정된 벤처기업투자신탁의 경우 최초 설정일로부터 1년 6개월 이상의 기간 동안 환매가 금지된 벤처기업투자신탁을 말한다)에 공모주식의 30%이상을 배정하며, 해당 투자신탁 자산총액의 100분의 10 이내 범위에서 의무보유 확약여부를 고려한 후 대표주관회사가 가중치를 부여하여 공모 주식을 배정합니다. 이 경우 자산총액은 해당 벤처기업투자신탁을 운용하는 기관투자자가 제출한 자료를 기준으로 합니다.

⑤ 적격 참여자인 고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁 등의 유효한 수요예측 참여수량이 부족하여 고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁에 배정한 공모주식 수량이 의무배정 수량에 미달하는 경우에는 의무배정 수량을 배정한 것으로 보고, 의무배정 부족분에 대해서는 다른 기관투자자에게 배정될수 있습니다. 이 경우 유효한 수요예측 참여수량이라 함은 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항제4호에 해당하지 아니하는 자(고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁을 운용하는 기관투자자에 한한다)가 수요예측에 참여하여 제출한 물량 중 매입희망 가격이 공모가격 이상으로 제출된 수량을 말합니다.

⑥ 대표주관사가 「증권 인수업무에 등 관한 규정」제9조 제1항에 따른 집합투자회사 등에게 공모주식을 배정하고자 하는 경우 다음 조건을 모두 충족하여야 합니다.

[자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 배정]

① 집합투자회사 등이 위탁재산으로 자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 기업공개를 위한 수요예측 등에 참여하고자 하는 경우 각각 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제87조 제1항 제2호의4, 제99조 제2항 제2호의4, 제109조 제1항 제2호의4에 해당함을 확인하여야 하며, 이에 대한 확약서를 대표주관회사에 제출하여야 한다.
② 기업공개를 위한 대표주관회사가 제1항에 따라 집합투자회사등에게 공모주식을 배정하고자 하는 경우 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다.
1. 수요예측 등에 참여하는 집합투자회사등은 위탁재산의 경우 매입 희망가격을 제출하지 아니하도록 할 것
2. 수요예측 등에 참여한 기관투자자가 공모가격 이상으로 제출한 전체 매입 희망수량이 증권신고서에 기재된 수요예측 대상주식수를 초과할 것
3. 동일한 인수회사를 자기 또는 관계인수인으로 하는 집합투자업자 등에게 배정하는 공모주식의 합계를 기관투자자에게 배정하는 전체수량의 1% 이내로 할 것

(9) 수요예측 대상 주식의 배정결과 통보

대표주관회사는 최종 결정된 확정공모가액을 키움증권㈜ 홈페이지(www.kiwoom.com)에 게시하며, 기관별 배정물량은 수요예측 참여기관이 개별적으로 키움증권㈜ 홈페이지(www.kiwoom.com → 온라인지점→ 수요예측 → 배정결과 조회)에 접속한 후배정물량을 직접 확인하여야 하며, 이를 개별통보에 갈음합니다.

(10) 기타 수요예측 실시에 관한 유의사항

① 수요예측에 참가하지 않았거나, 수요예측에 참여하였으나 배정받지 못한 경우에도 공모가액으로 배정을 받기를 희망하는 기관투자자 등은 대표주관회사에 미리 청약 의사를 표시하고 청약일에 추가청약할 수 있습니다. 다만, 수요예측에서 배정된 수량의 청약이 모두 완료되는 경우에는 배정받을 수 없습니다.

② 상기와 같은 기관투자자에 대한 추가 청약 후 잔여물량이 있을 경우에는 이를 일반청약자 배정물량에 합산하여 배정합니다.

③ 수요예측 참여시 참가신청서를 허위로 작성 또는 제출된 참가신청서를 임의 변경하거나 허위자료를 제출하는 자는 참여자체를 무효로 합니다.

④ 상기 배정의 결과 불가피한 상황이 발생하여 배정이 원활하지 못할 경우 대표주관회사가 판단하여 배정에 대한 기준을 변경할 수 있습니다.

⑤ 국내 기관투자자 및 해외 기관투자자는 납입일에 배정된 금액의 1.0%(청약금액의1.0%)에 해당하는 청약 수수료를 대표주관회사에 입금해야 합니다. 청약수수료를 입금하지 않는 경우 미납입으로 간주될 수 있으니 유의하시기 바랍니다.

(11) 수요예측 결과

① 수요예측 참여내역

구분
국내기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ
중개업자
연기금, 운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
350
34
185
553
22
216
1,360

수량
339,880,000
33,132,000
180,568,000
545,561,000
21,522,000
209,484,000
1,330,155,000

경쟁률
330.0
32.5
176.9
534.5
21.1
205.2
1,303.1

* 대표주관사와 거래관계가 있거나 대표주관사와 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

② 수요예측 신청가격 및 신청수량 분포

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매,
중개업자
연기금,
운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량

밴드상단초과
344
333,770,000
32
31,712,000
182
177,600,000
547
540,811,000
22
21,522,000
209
209,444,000
1,336
1,314,859,000

밴드 상위75% 초과~100% 이하
5
5,100,000
2
1,420,000
3
2,968,000
6
4,750,000
-
-
7
40,000
23
14,278,000

밴드 상위50% 초과~75% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 상위25% 초과~50% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값 초과~상위 25% 이하
1
1,018,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
1,018,000

밴드 중간값
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값 미만 ~하위 25% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 25% 미만~50% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 50% 미만∼75% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 75% 미만~100% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드하단미만
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

합계
350
339,888,000
34
33,132,000
185
180,568,000
553
545,561,000
22
21,522,000
216
209,484,000
1,360
1,330,155,000

* 대표주관사와 거래관계가 있거나 대표주관사와 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

과거 양식으로 작성한 수요예측 신청가격 분포는 다음과 같습니다.

구분
참여건수 기준
신청수량 기준

참여건수(건)
비율
신청수량(주)
비율

10,000원 이상
1,174
86.3%
1,158,431,000
87.1%

8,300원 초과~10,000원 미만
162
11.9%
156,428,000
11.8%

8,300원
23
1.7%
14,278,000
1.1%

7,600원 초과~8,300원 미만
1
0.1%

1,018,000

0.1%

7,600원
-
-
-
-

합 계
1,360
100.0%
1,330,155,000
100.0%

③ 의무보유 확약 기관수 및 신청수량

구분
참여건수(건)
신청수량(주)

1개월
73
69,220,000

3개월
62
59,589,000

합계
135
128,809,000

총 신청수량 대비 비율
9.9%
9.7%

④ 주당 확정공모가액의 결정

상기와 같은 수요예측 결과 및 시장상황 등을 고려하여 ㈜싸이버원과 키움증권㈜가 협의하여 1주당 확정공모가액을 9,500원으로 결정하였습니다.

⑤ 물량배정대상자 가격범위

1주당 확정공모가액인 9,500원 이상 가격 제시자

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

가. 모집 또는 매출 일정에 관한 사항

[㈜싸이버원 주요 공모 일정 ]

구 분

일 자

비 고

수요예측일

개시일

2021년 02월 24일(수)

-

종료일

2021년 02월 25일(목)

-

청약기일

개시일

2021년 03월 02일(화)

(주1)

종료일

2021년 03월 03일(수)

배정 및 환불

2021년 03월 05일(금)

-

납입기일

2021년 03월 05일(금)

-

구 분

일 자

매 체

수요예측 안내 공고

2021년 02월 24일(수)

인터넷 공고 (주2)

모집 또는 매출가액 확정의 공고

2021년 02월 26일(금)

인터넷 공고 (주3)

청 약 공 고

2021년 03월 02일(화)

인터넷 공고 (주4)

배 정 공 고

2021년 03월 05일(금)

인터넷 공고 (주5)

주1)

기관투자자 청약일 : 2021년 03월 02일 ~ 03일 (2일간)
일반청약자 청약일 : 2021년 03월 02일 ~ 03일 (2일간)
기관투자자의 청약과 일반청약자 청약은 동일한 날에 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있습니다. 한편, 금번 공모의 경우 일반청약자 이중청약이 불가하오니, 이 점 유의하시기 바랍니다.

주2)

수요예측 안내공고는 2021년 02월 24일 대표주관회사인 키움증권㈜ 홈페이지(http://www.kiwoom.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

주3)

모집 또는 매출가액 확정공고는 2021년 02월 26일 대표주관회사인 키움증권 홈페이지(http://www.kiwoom.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

주4)

청약공고는 ㈜싸이버원의 홈페이지(http://www.cyberone.kr)에 게시 및 매일경제신문에 공고할 예정입니다.

주5)

배정공고는 2021년 03월 05일 대표주관회사인 키움증권 홈페이지(http://www.kiwoom.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

주6)

상기 일정은 추후 공모 및 상장 일정에 따라서 변동될 수 있습니다.

나. 청약에 관한 사항

(1) 일반 사항

모든 청약자는『금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률』에 의한 실명자이어야 하며, 해당 청약사무취급처에 소정의 주식청약서를 작성하여 청약증거금(단, 기관투자자의 경우 청약증거금이 면제됨)과 함께 제출하여야 합니다.

[청약사무취급처]

① 기관투자자 : 키움증권㈜ 본점 및 홈페이지(www.kiwoom.com)

② 일반청약자 : 키움증권㈜ 홈페이지(www.kiwoom.com), HTS, MTS

키움금융센터(1544-9000), ARS(1544-9900),

영업부(서울시 영등포구 여의나루로4길 18 키움파이낸스스퀘어빌딩 2층)

(2) 일반청약자 청약

일반청약자 청약은 해당 청약사무취급처에서 사전에 정하여 공시하는 청약방법에 따라 청약기간(2021년 03월 02일 ~ 03월 03일)에 소정의 주식 청약서를 작성하여 청약증거금과 함께 이를 해당 청약취급처에 제출하여야 합니다. 한 청약사무 취급처 내에서의 이중청약은 불가능합니다.

(3) 일반청약자의 청약자격

대표주관회사의 일반청약자 청약자격은 증권신고서 제출일 현재 아래와 같으며, 동 사항은 향후 변경될 수 있습니다. 청약자격이 변경이 되는 경우는 대표주관회사의 홈페이지를 통하여 고지하도록 하겠습니다.

【 키움증권㈜의 일반청약자 청약자격 및 청약한도 기준】

구 분

내 용

청약자격

·청약일까지 키움증권㈜에 위탁계좌를 개설한 자
 (단, 청약 2일차에 키움증권㈜ 영업부에서 위탁계좌를 개설한 경우 청약이 제한됨)

청약한도

키움증권 금융상품 평가금액에 따라 우대 청약고객은 일반 청약고객 청약한도의 150%까지 청약이 가능합니다.

청약
우대
여부

우대고객

·일반청약한도의 150%
·청약 신청 시작일 직전 1개월 기준 금융상품(펀드/MMF,ELS,랩,ISA,RP,채권) 평잔금액 2천만원 이상인 고객
 * 일부 상품의 경우 조기소진 시 당일 판매가 불가할 수 있습니다.
 * 단, 외화RP 제외

일반고객

·일반청약한도의 100%
·청약 신청 시작일 직전 1개월 기준 금융상품(MMF,펀드,ELS,랩,ISA,RP,채권) 평가금액 2천만원 미만인 고객
 * 일부 상품의 경우 조기소진 시 당일 판매가 불가할 수 있습니다.
 * 단, 외화RP 제외

청약
수수료
징수

구분

·공모주 청약 이용매체에 따라 청약 건당 아래의 표와 같이 청약수수료를 징수합니다.

온라인(홈페이지,HTS,MTS,ARS 등)를 통한 청약

키움금융센터 및 영업부를 통한 청약

우대고객

수수료 면제

청약건당: 3,000원

일반고객

수수료 면제

청약건당: 5,000원

·청약수수료는 배정여부와 관계없이 환불금 입금 시 징수됩니다.(미배정시에도 징수)

■ 유의 사항

▶ 우대조건 충족을 위한 금융상품 평가금액은 결제기준으로 평가되며 실제 청약 개시일 D-1일까지의 결제금액에 대해서만 평가금액에 포함됩니다.
* 예시) 2.8 청약신청시작일 /1.8 ~ 2.7 평잔금액)

▶ 금융상품 결제기준 : 펀드 매수결제일 (T+1일~T+3일), ELS (배정일), 랩/ISA(운용개시일)

※ 금융상품 평가금액은 변동될 수 있습니다. 우대혜택을 받으시려는 고객님께서는 변동성을 감안하여 충분한 평가금액(평잔 2천만원 이상)을 유지 하시기 바랍니다.

(4) 기관투자자의 청약

수요예측에 참가하여 주식을 배정받은 기관투자자는 배정받은 주식에 대한 청약(이하 "우선배정 청약" 이라 함)은 청약일인 2021년 03월 02일 ~ 03일 양일간에 키움증권㈜ 홈페이지를 통하여 주식을 청약하여야 하며, 동 청약 주식에 해당하는 주금을 납입일인 2021년 03월 05일 08:00 ~ 12:00 사이에 대표주관회사인 키움증권㈜에 납입하여야 합니다.

수요예측에 참가한 기관투자자 중 기관투자자 청약미달을 고려하여 수요예측결과 배정받은 물량을 초과하여 청약하고자 하는 기관투자자는 각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도잔액을 한도로 하여 1주 단위로 청약을 할 수 있으나, '우선배정 청약' 청약결과 청약미달 잔여주식이 있는 경우에만 배정받을 수 있습니다.

수요예측에 참가하지 않았거나, 수요예측에 참여하였으나 배정받지 못한 경우에도 공모가액으로 배정을 받기를 희망하는 기관투자자 등은 대표주관회사에 미리 청약의사를 표시하고 청약일에 추가 청약할 수 있습니다. 다만 우선배정 청약이 모두 완료되는 경우에는 배정받을 수 없습니다.

※ 국내 기관투자자 및 해외 기관투자자는 납입일에 배정된 금액의 1.0%에 해당하는 청약수수료를 입금하여야 합니다. 청약수수료를 입금하지 않는 경우 미납입으로 간주될 수 있으니 유의하시기 바랍니다.

(5) 청약이 제한되는 자

아래「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제4항 각호의 1에 해당하는 자가 청약을 한 경우에는 그 전부를 청약하지 아니한 것으로 보아 배정하지 아니합니다. 다만,「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제4항 제4호 및 제5호에 해당하는 자가 배정받은 주식에 대해 6개월 이상의 의무보유를 확약하거나 제5호의 창업투자회사등이일반청약자의 자격으로 청약하는 경우에는 그러하지 아니합니다.

【증권 인수업무 등에 관한 규정】

제9조(주식의 배정)

④ 제1항에 불구하고 기업공개를 위한 공모주식을 배정함에 있어 대표주관회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에게 공모주식을 배정하여서는 아니 된다. 다만, 제4호 및 제5호에 해당하는 자가 배정받은 주식에 대해 6개월 이상의 의무보유를 확약하거나 제5호의 창업투자회사등이 일반청약자의 자격으로 청약하는 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 인수회사 및 인수회사의 이해관계인. 다만, 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사(이하 "집합투자회사등"이라 한다)는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다.

2. 발행회사의 이해관계인. 다만, 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외한다.

3. 해당 공모와 관련하여 발행회사 또는 인수회사에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가 있는 자

4. 주금납입능력을 초과하는 물량 또는 현저히 높거나 낮은 가격을 제시하는 등 수요예측에 참여하여 제시한 매입희망 물량과 가격의 진실성이 낮다고 판단되는 자

5. 자신이 대표주관업무를 수행한 발행회사(해당 발행회사가 발행한 주권의 신규 상장일이 이번 기업공개를 위한 공모주식의 배정일부터 과거 1년이내인 회사를 말한다)의 기업공개를 위하여 금융위원회에 제출된 증권신고서의 "주주에 관한 사항"에 주주로 기재된 주요주주에 해당하는 기관투자자 및 창업투자회사등

(6) 청약주식 단위

① 우리사주조합 및 기관투자자의 청약단위는 1주로 합니다.
② 일반청약자의 1인당 청약한도, 청약단위는 아래와 같으며 기타 사항은 키움증권㈜가 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다.

【 대표주관회사 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금율 】

구 분

일반청약자
배정물량

청약
우대여부

최고
청약한도

청약
증거금율

키움증권㈜

340,250주
우대고객

30,000주

50%

일반고객
20,000주

【 키움증권㈜ 청약주식별 청약단위 】

청약주식수

청약단위

10주 이상 ~ 100주 이하

10주

100주 초과 ~ 500주 이하

50주

500주 초과 ~ 1,000주 이하

100주

1,000주 초과 ~ 5,000주 이하

500주

5,000주 초과 ~ 10,000주 이하

1,000주

10,000주 초과 ~
20,000주 이하

2,000주

20,000주 초과 ~ 30,000주 이하
2,500주

주1)

일반청약자의 최고 청약한도는
20,000주이나 우대고객에 해당하는 경우에는
30,000주 까지 청약이 가능합니다.

③ 기관투자자의 청약은 수요예측에 참여하여 물량을 배정받은 수량 단위로 하며, 청약미달을 고려하여 추가청약을 하고자 하는 기관투자자는 각 기관별로 1주 단위로 추가 청약할 수 있습니다.

(7) 청약증거금

구 분

내 용

비 고

청약증거금

일반청약자

50%

(주)

기관투자자

0%

주1)

상기 청약자 유형군에 따른 배정 비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다. 한편, 상기 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 청약주식수에 비례하여 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정할 수 있습니다.
① 일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일(2021년 03월 05일)에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하여 주금납입기일 전일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 그 미달 금액에 해당하는 배정주식은 대표주관회사가 자기계산으로 인수하며, 초과 청약증거금이 있는 경우에는 이를 주금납입기일 당일(2021년 03월 05일)에 반환합니다. 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.
② 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인 2021년 03월 05일 08:00~12:00 사이에 대표주관회사 또는 인수회사에 납입하여야 하며, 동 납입금액은 납입당일에 주금납입금으로 대체됩니다.

※ 국내 기관투자자 및 해외 기관투자자는 납입일에 배정된 금액의 1.0%에 해당하는 청약수수료를 입금하여야 합니다. 청약수수료를 입금하지 않는 경우 미납입으로 간주될 수 있으니 유의하시기 바랍니다.
한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달하는 경우, 대표주관회사가 그 미달금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다.
③ 대표주관회사 키움증권㈜는 청약자의 주금납입금을 납입기일에 [신한은행 쌍문역지점]에 납입합니다.

주2)
청약증거금이 납입금액에 초과하였으나『코스닥시장 상장규정』 제6조 제1항 제3호에 의한 "주식분산요건"의 미충족사유 발생의 경우 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 한편, 청약증거금이 납입금액에 미달하고 "주식분산요건"의 미충족사유 발생의 경우 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규상장을 못할 경우, 경과이자는 청약자에게 반환되지 않으며, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다.

다. 청약결과 배정에 관한 사항

(1) 공모주식 배정비율

① 기관투자자 : 총 공모주식의
75.0%
인
1,020,750주
를 배정합니다.
② 일반청약자 : 총 공모주식의
25.0%
인
340,250주
를 배정합니다.

「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조 제1항 3호에 따라 일반청약자에 전체 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.

「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다. 동 규정 제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30%이상을 배정합니다. 다만, 대표주관회사는수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

(2) 배정방법

청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 키움증권㈜와 ㈜싸이버원이 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정 기준에 의거 다음과 같이 배정합니다.

① 금번 IPO는 일반청약자에게는
340,250주를 배정할 예정으로서 균등방식 최소배정 예정물량은
170,125주 이상이며, 균등방식의 세부 방법은 일괄청약방식입니다. 균등방식 배정물량을 제외한 나머지 일반청약자 배정은 전부 비례방식으로 배정이 이루어집니다. 배정 후 잔여주식이 발생하는 경우 대표주관사가 자기계산으로 이를 인수하거나, 추첨 등 합리적인 방식을 통하여 재배정합니다.

② 일반청약자가 비례방식으로 배정을 받고자 하는 수량을 청약하면 자동으로 균등방식 배정의 청약자로 인정됩니다.

③ 일반청약자 배정물량 중 1/2 이상으로 일반청약자 인원수로 나눈 몫을 청약자 전원에게 동일하게 배정(전원 균등)하고, 일반청약자 배정 총 주식수에서 균등배정분을 제외한 수량에 대해서는 청약주식수에 비례하여 안분배정이 이루어지게 됩니다. 다만, 일반청약자의 청약증거금이 배정수량(금액)에 미달하는 경우 일반청약자는 동 미달금액을 배정일전일까지 추가납입하여야 하며, 그렇지 않은 경우 청약증거금에 해당하는 수량만 배정받게 됩니다. 추가납입 이후 미청약주식이 발생할 경우에는 총액인수계약서에 따라 자기계산으로 인수합니다.

④
일괄청약자에 대한 배정은 청약에 참여한 일반청약자 전원에게 균등방식 배정물량을 동일하게 배정하고, 나머지 물량을 추첨으로 배정합니다. 단, 이 경우 몫은 동일하게 배정하되 나머지를 추첨으로 배정하므로 청약자간 배정에 차이가 발생할 수 있으며 '균등 배정'이 '동일 수량'을 의미하지 않습니다. 아울러 추첨의 경우 우리사주조합 미청약 잔여주식 배정 등으로 균등방식 배정물량이 당첨자 수로 나누어 떨어지지 않는 경우, 동 나머지를 추가 추첨으로 배정하므로 동일 수량을 의미하지 않습니다. 다만, 개별 청약자의 청약 주식수가 배정수량보다 작은 경우 청약 주식수까지 배정됩니다.

⑤
균등방식 배정 이후 일반청약자 배정수량은 일반청약자의 청약주식수에 비례하여 안분배정하고, 배정결과 발생하는 1주 미만의 단수주는 1주 이상을 배정받은 일반청약자들을 대상으로 하여 재배정하며 소숫점이 높은 청약자들부터 순차적으로 배정합니다. 이후 동일한 소숫점을 보유한 일반청약자들에게 배분할 단수주가 부족하게 될 경우 청약주식수량, 청약등급 등을 고려하여 잔여주식이 최소화되도록 배정합니다. 그 결과 발생하는 잔여주식은 총액인수계약서에 따라 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.

⑥
기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측 후 배정받은 물량 범위 내에서 우선배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.

⑦ 「증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조 제4항」 각 호(아래)의 어느 하나에 해당하는 자가 청약하는 경우 그 전부를 청약하지 아니한 것으로 보아 배정하지 아니합니다

1. 인수회사(대표주관회사 포함) 및 인수회사의 이해관계인(『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조제9호의 규정에 따른 이해관계인을 말함. 다만, 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사(이하 "집합투자회사등"이라 한다)는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다.)

2. 발행회사의 이해관계인. 다만, 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외한다.

3. 해당 공모와 관련하여 발행회사 또는 인수회사에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가 있는 자

4. 주금납입능력을 초과하는 물량 또는 현저히 높거나 낮은 가격을 제시하는 등 수요예측에 참여하여 제시한 매입희망 물량과 가격의 진실성이 낮다고 판단되는 자

5. 자신이 대표주관업무를 수행한 발행회사(해당 발행회사가 발행한 주권의 신규 상장일이 이번 기업공개를 위한 공모주식의 배정일부터 과거 1년이내인 회사를 말한다)의 기업공개를 위하여 금융위원회에 제출된 증권신고서의 "주주에 관한 사항"에 주주로 기재된 주요주주에 해당하는 기관투자자 및 창업투자회사등

(3) 배정결과의 통지

일반청약자에 대한 배정결과 각 청약자에 대한 배정내용 및 초과청약금의 환불 또는 미달청약금에 대한 추가납입은 2021년 03월 05일 대표주관회사인 키움증권㈜의 홈페이지(www.kiwoom.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

기관투자자 등의 경우에는 수요예측을 통하여 물량을 배정받은 내역과 청약내역이 다른 경우에 한하여 개별통지합니다.

라. 투자설명서 교부에 관한 사항

(1) 투자설명서의 교부 및 청약방법

① 본 청약에 참여하고자 하는 투자자("자본시장과 금융투자업에 관한 법률" 제9조 제5항에 규정된 전문투자자 및 "자본시장과 금융투자업에 관한 법률" 시행령 제132조에 따라 투자설명서의 교부가 면제되는 자 제외)는 청약 전 반드시 투자설명서를 교부 받아야 합니다.
② 본 청약에 참여하고자 하는 투자자는 청약 전 반드시 투자설명서를 교부받은 후 교부확인서에 서명하여야 하며, 투자설명서를 교부받지 않고자 할 경우, 투자설명서 수령거부의사를 서면 등으로 표시하여야 합니다.
③ 투자설명서 교부를 받지 않거나, 수령거부의사를 서면 등으로 표시하지 않을 경우 본 청약에 참여할 수 없습니다.

[키움증권(주) 투자설명서 교부 방법]

구 분
투자설명서 교부방법

기관투자자
"자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령" 제132조에 의해 투자설명서 교부 면제됨

일반청약자
① 교부장소 : 키움증권㈜ 본사 2층 영업부
② 교부일시 : 청약기간내 (2021년 03월 02일 ~ 03일)
③ 교부방법 : 본 주식의 투자설명서는 상기의 교부장소에서 인쇄된 문서를 교부하는 방법, 또는 대표주관회사 홈페이지와 HTS(Home Trading System), MTS(Mobile Trading System)를 통한 전자문서의 방법으로 교부합니다.

(가) 투자설명서의 교부를 원하는 경우

1) 대표주관회사 홈페이지를 통한 전자문서에 의한 사전 교부

대표주관회사인 키움증권㈜은 본 증권신고서의 효력 발생 이후 최종 공모가격이 확정된 정정신고서가 공시된 이후 투자설명서를 홈페이지(www.kiwoom.com)에 게시할 예정이며 투자자들은 홈페이지에서 아래와 같이 전자문서에 의한 투자설명서를 다운로드 방식으로 사전에 교부 받으실 수 있습니다. 다만, 실제 청약시에는 아래 기재된 '2) 청약 채널별 청약시 투자설명서 교부'에 따라 투자설명서를 교부 받아야 청약이 가능합니다.

금번 공모주 청약시 일반청약자들은 상기와 같은 방식을 통해 사전에 투자설명서를 교부 받아 회사 현황 및 투자위험요소 등을 검토하신 후 청약 여부를 결정하시길 바랍니다.

2) 청약 채널별 청약시 투자설명서 교부

① HTS(Home Trading System)와 MTS(Mobile Trading System) 및 홈페이지 청약

대표주관회사인 키움증권㈜의 HTS인 영웅문 또는 MTS인 영웅문S, 홈페이지를 통해 청약할 경우에는 다운로드 방식을 통해 전자문서에 의한 투자설명서를 교부 받으실 수 있습니다. 다만 전자문서에 의한 투자설명서 교부에 동의하여야 하고 전자매체를 지정하여야 하며, 수신 사실이 확인되어야만 투자설명서를 교부 받으실 수 있습니다. 대표주관회사인 키움증권㈜의 HTS인 영웅문에서는 온라인업무 → 청약(공모주/실권주) → 청약입력/취소, MTS 에서는 업무 → 공모주청약 → 공모주 청약입력, 홈페이지(www.kiwoom.com)에서는 온라인지점 → 권리/청약 → 공모주청약에서 투자설명서를 확인하셔야만 청약이 진행됩니다. 전자문서에 의한 투자설명서의 내용은 인쇄물(책자)의 내용과 동일합니다.

② 키움금융센터 및 ARS 청약

대표주관회사인 키움증권㈜의 키움금융센터(1544-9000) 및 ARS(1544-9900)를 통해 청약 할 경우에는 키움증권㈜의 HTS인 영웅문 또는 MTS인 영웅문S, 홈페이지를 통해 투자설명서를 교부받으신 후 청약이 가능합니다. 단, 키움금융센터(1544-9000) 또는 ARS(1544-9900)를 통해 투자설명서 거부를 하신 경우 청약이 가능합니다.

③ 본사 영업부 내방 청약

본 공모의 청약취급처인 키움증권㈜ 본사 영업부에서 청약하실 경우에는 인쇄물에 의한 투자설명서를 교부 받으실 수 있습니다. 투자설명서 교부시는 투자설명서 교부 희망 또는 거부 여부를 확인하고 청약서를 작성하여야 합니다.

(나) 투자설명서의 교부를 원하지 않는 경우

"자본시장과 금융투자업에 관한 법률" 시행령 제132조에 의거 투자설명서 교부를 원하지 않는 경우에는 반드시 대표주관회사인 키움증권㈜ 본사 영업부에 내방하시어, 청약신청서에 투자설명서의 교부를 거부한다는 의사를 서면으로 표시하여야 청약이 가능합니다.

바. 기타의 사항

(1) 신주인수권증서에 관한 사항

금번 코스닥시장 상장공모는 기존 주주의 신주인수권을 배제한 일반공모 증자방식이므로 신주인수권증서를 발행하지 않습니다.

(2) 주권교부에 관한 사항

① 주권교부예정일 : 청약결과 주식 배정 확정 시 대표주관회사가 공고합니다.
② 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률(이하 '전자증권법')이 2019년 9월 16일 시행되었으며, 전자증권법 시행 이후에는 상장법인의 상장 주식에 대한 실물 주권 발행이 금지됩니다. 이에 당사는 금번 공모로 발행하는 주식의 실물 주권을 발행하는 대신 전자등록기관에 주식의 권리를 전자등록하는 방법으로 주식을 발행할 예정입니다

따라서 주금을 납입한 청약자 또는 인수인은 계좌관리기관 또는 전자등록기관에 전자등록계좌를 개설하여야 하며, 해당 계좌에 주식이 전자등록되는 방법으로 주식이 발행될 예정입니다. 전자증권법 제35조에 따라 전자등록계좌부에 전자등록된 자는 해당 주식에 대하여 전자등록된 권리를 적법하게 가지는 것으로 추정됩니다.

(3) 전자등록된 주식양도의 효력에 관한 사항

전자등록된 주식을 양도하는 경우 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제35조 제2항에 따라 계좌간 대체의 전자등록을 하여야 그 효력이 발생합니다.

(4) 대표주관회사의 정보이용 제한 및 비밀유지

대표주관회사인 키움증권㈜은 총액인수계약의 이행과 관련하여 입수한 정보 등을 제3자에게 누설하거나 발행회사의 경영개선 이외의 목적에 이용하여서는 아니됩니다.

(5) 한국거래소 상장예비심사신청 승인에 관한 사항

당사는 2020년 09월 23일 한국거래소에 상장예비심사청구서를 제출하여 2021년 01월 28일 상장예비심사청구서에 대한 심사 결과 상장에 부적합하다고 인정될 만한 사항이 없음을 통지 받았습니다.

(6) 주권의 매매개시일

주권의 신규상장 및 매매개시일은 아직 확정되지 않았으며, 향후 일정이 확정되는 대로 코스닥시장지를 통하여 안내할 예정입니다.

(7) 환매청구권

「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3 제1항 어느 하나에 해당할 경우 인수회사는 일반청약자에게 환매청구권을 부여하여야 하나, 당사는 금번 공모시 동 규정 제10조의3 제1항을 적용하지 않음에 따라 환매청구권을 부여하지 않습니다.

5. 인수 등에 관한 사항

가. 인수방법에 관한 사항

인 수 인
인수주식의
종류 및 수
인수조건

명칭
고유번호
주소

키움증권㈜
00296290
서울시 영등포구 여의나루로4길
18 키움파이낸스스퀘어빌딩
기명식 보통주
1,361,000주
총액인수

주)
대표주관회사인 키움증권㈜이 전체 공모주식의 100%(1,361,000주)를 인수합니다.

나. 인수대가에 관한 사항

구 분
인수인
금 액
비 고

인수수수료
키움증권㈜
519,378,015원
(주1), (주2)

주1)

인수수수료는
확정공모가액인 9,500원 기준으로 산정한 금액입니다.

주2)
금번 공모와 관련하여 인수인에게 지급되는 기타 대가 및 보상은 없습니다.

다. 상장주선인의 의무인수에 관한 사항

금번 공모시 코스닥시장 상장규정 제26조6항에 의해 상장주선인인 키움증권㈜는 상장을 위해 모집·매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집·매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다.

금번 공모의 대표주관회사인 키움증권㈜는 ㈜싸이버원의 상장주선인으로서 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비 고

키움증권
기명식보통주
40,830주

387,885,000원

코스닥시장 상장규정에 따른
상장주선인의 의무 취득분

주1)

상장주선인의 의무 취득분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사청구일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다. 또한, 위의 취득금액은
확정공모가액인 9,500원 기준입니다.

주2)
금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 의무인수 주식의 수량에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

라. 기타의 사항

(1) 회사와 인수인 간 특약사항

당사는 금번 공모와 관련하여 대표주관회사인 키움증권㈜과 체결한 총액인수계약일로부터 코스닥시장 상장 후 1년까지 대표주관회사의 사전 서면동의 없이는 주식 또는 전환사채 등 주식과 연계된 증권을 발행하거나 직ㆍ간접적으로 매수 또는 매도를 하지 않습니다.

또한 당사의 최대주주와 그 특수관계인 및 자발적 보호예수 대상자는 기제출한 계속보유확약서 및 대표주관회사와 체결한 보호예수 약정서에 의거하여, 그 소유 주식을 계속보유확약한 기간동안 한국예탁결제원에 보관하며 코스닥시장 상장법인의 경쟁력 향상이나 지배구조의 개선을 위한 기업인수, 합병 등 한국거래소가 필요하다고 인정하는 경우 이외에는 그 주식을 인출하거나 매각할 수 없으며, 보관 인출 또는 매각의 방법 및 절차 등에 관하여는 위 확약서에 정하는 바에 따릅니다.

(2) 회사와 주관회사 간 중요한 이해관계

대표주관회사인 키움증권㈜는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제6조 제1항(공동주관회사)에 해당하는 사항이 없습니다.

[증권 인수업무 등에 관한 규정]

제6조(공동주관회사)

① 금융투자회사는 자신과 자신의 이해관계인이 합하여 100분의 5 이상의 주식등을 보유하고 있는 회사의 기업공개 또는 장외법인공모를 위한 주관회사 업무를 수행하는 경우 다른 금융투자회사(해당 발행회사와 이해관계인에 해당하지 아니하면서 해당 발행회사의 주식등을 보유하고 있지 아니한 금융투자회사를 말한다)와 공동으로 하여야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기업의 기업공개를 위한 주관회사업무를 수행하는 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 기업인수목적회사

2. 외국 기업(한국거래소의「유가증권시장 상장규정」제2조제1항제8호 및 「코스닥시장 상장규정」제2조제22항에 따른 외국기업과 주식등의 보유를 통하여 해당 외국 기업의 사업활동을 지배하는 것을 주된 목적으로 하는 국내법인을 말한다. 이하 같다)

② 제1항에 따른 주식등의 보유비율 산정에 관하여는 법 시행규칙 제14조제1항을 준용한다.

③ 제2항에 불구하고 금융투자회사가 한국거래소의 「코스닥시장 상장규정」제26조제6항제2호에 따라 취득하는 코스닥시장 상장법인(코스닥시장 상장예정법인을 포함한다)이 발행하는 주식 및 「코넥스시장 상장규정」에 따른 지정자문인 계약을 체결하고 해당 계약의 효력이 유지되는 상태에서 취득하는 코넥스시장 상장법인(코넥스시장 상장예정법인을 포함한다)이 발행하는 주식은 제1항에 따른 주식등의 보유비율 산정에 있어 보유한 것으로 보지 아니한다.

④ 제2항에 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 조합 또는 집합투자기구(이하 이항에서 “조합등”이라 한다)의 경우 출자자 또는 수익자가 해당 조합등에 출자 또는 투자한 비율만큼 조합등에서 보유한 주식등을 보유한 것으로 본다.

1.「중소기업창업지원법」제2조제5호에 따른 중소기업창업투자조합

2.「여신전문금융업법」제41조제3항에 따른 신기술사업투자조합

3.「벤처기업육성에관한특별조치법」제4조의3에 따른 한국벤처투자조합

4. 법 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 사모집합투자기구 중 환매가 금지된 집합투자기구

(3) 초과배정 옵션

금번 코스닥시장 상장을 위한 공모에서는 초과배정 옵션 계약을 체결하지 않았습니다.

(4) 일반청약자의 환매청구권

금번 공모와 관련하여「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3 제1항에 해당하지 않기 때문에 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다.

[증권 인수업무 등에 관한 규정]

제10조의3(환매청구권)

① 기업공개(국내외 동시상장공모를 위한 기업공개는 제외한다)를 위한 주식의 인수회사는 다음의 어느 하나에 해당하는 경우 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 “환매청구권”이라 한다)를 부여하고 일반청약자가 환매청구권을 행사하는 경우 증권시장 밖에서 이를 매수하여야 한다. 다만, 일반청약자가 해당 주식을 매도 하거나 배정받은 계좌에서 인출하는 경우 또는 타인으로부터 양도받은 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 공모예정금액(공모가격에 공모예정주식수를 곱한 금액)이 50억원 이상이고, 공모가격을 제5조제1항제1호의 방법으로 정하는 경우

2. 제5조제1항제2호 단서에 따라 창업투자회사등을 수요예측등에 참여시킨 경우

3. 금융감독원의 「기업공시서식 작성기준」에 따른 공모가격 산정근거를 증권신고서에 기재하지 않은 경우

4. 한국거래소의 「코스닥시장 상장규정」제2조제31항제2호에 따른 기술성장기업의 상장을 위하여 주식을 인수하는 경우

5. 한국거래소의 「코스닥시장 상장규정」제6조제1항제6호나목의 요건을 충족하는 기업(이하 “이익미실현 기업”이라 한다)의 상장을 위하여 주식을 인수하는 경우

② 인수회사가 일반청약자에게 제1항의 환매청구권을 부여하는 경우 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다.

1. 환매청구권 행사가능기간

가. 제1항제1호부터 제3호까지의 경우 : 상장일부터 1개월까지

나. 제1항제4호의 경우 : 상장일부터 6개월까지

다. 제1항제5호의 경우 : 상장일부터 3개월까지

2. 인수회사의 매수가격 : 공모가격의 90%이상. 다만, 일반 청약자가 환매청구권을 행사한 날 직전 매매거래일의 주가지수가 상장일 직전 매매거래일의 주가지수에 비하여 10%를 초과하여 하락한 경우에는 다음 산식에 의하여 산출한 조정가격 이상. 이 경우, 주가지수는 한국거래소가 발표하는 코스피지수, 코스닥지수 또는 발행회사가 속한 산업별주가지수 중 대표주관회사가 정한 주가지수를 말한다.

조정가격 = 공모가격의 90% × [1.1 + (일반 청약자가 환매청구권을 행사한 날 직전 매매거래일의 주가지수 - 상장일 직전 매매거래일의 주가지수) ÷ 상장일 직전 매매거래일의 주가지수]

(5) 기타 공모 관련 서비스 내역

당사는 금번 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 기타 인수인이 아닌 자로부터 인수회사 탐색 중개, 모집 또는 매출의 주선, 공모가격 또는 공모조건에 대한 컨설팅, 증권신고서 작성 등과 관련한 서비스를 제공받은 사실이 없습니다.

Ⅱ. 증권의 주요 권리내용

금번 당사 공모 주식은 상법에서 정하는 액면가액 500원의 기명식 보통주로서 특이사항은 없으며, 정관상 명시된 증권의 주요 권리 내용은 다음과 같습니다.

1. 주식에 관한 사항

제5조(발행예정주식의 총수)

이 회사가 발행할 주식의 총수는 20,000,000주로 한다.

2. 액면금액

제6조(1주의 금액)

이 회사가 발행하는 주식 일주의 금액은 500원으로 한다.

3. 주식의 종류

제8조(주식의 종류)

①이 회사가 발행할 주식의 종류는 보통주식과 종류주식으로 한다.

② 회사가 발행하는 종류주식은 이익배당 또는 잔여재산분배에 관한 종류주식, 의결권 배제 또는 제한에 관한 주식, 상환주식, 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 한다.

제9조(주권의 종류 및 주식등의 전자등록)

① 이 회사의 발행할 주권의 종류는 일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권의 8종으로 한다. 다만, 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 시행에 따라 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하는 경우에는 동 조항은 삭제한다.

② 본 회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.

4. 신주인수권에 관한 사항

제10조(신주인수권)

① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.

② 이 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우

2. 상법 제542조의3의 규정에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

3. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의7의 규정에 의하여 발행하는 주식총수의 100분의 20범위 내에서 우리사주조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우

4. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 주권을 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 모집을 위하여 인수인에게 인수하게 하는 경우

5. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 경영상 필요로 외국인 투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우

6. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우

7. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 중소기업창업지원법이나 벤처기업육성에 관한 특별조치법에 의한 관련투자자(중소기업창업투자회사, 신기술사업투자조합 등)에게 신주를 발행하는 경우

8. 근로자복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

9. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우

10. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 상법 제418조 제2항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 발행하는 경우

11. 증권시장 상장을 위한 기업공개업무를 주관한 대표주관회사에게 기업공개 당시 공모주식총수의 100분의 10을 초과하지 않는 범위 내에서 신주를 발행하는 경우

③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

④ 제2항에 따라 주주 외의 자에게 신주를 배정하는 경우 상법 제416조 제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호 에서 정하는 사항을 그 납입 기일의 2주전 까지 주주에게 통지하거나, 공고하여야 한다. 다만, 한국거래소에 상장 후에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의거하여 처리한다.

⑤ 신주인수권을 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 한다.

5. 배당에 관한 사항

제12조(신주의 배당기산일)

이 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 사업연도의 직전 사업연도 말에 발행된 것으로 본다.

제56조(이익배당)

① 이익의 배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.

② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 같은 종류의 주식으로 할 수 있다.

③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다

제57조(분기배당)

① 이 회사는 이사회의 결의로 사업연도 개시일부터 3월, 6월 및 9월의 말일(이하 “분기배당 기준일”이라 한다)의 주주에게 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의12에 따라 분기배당을 할 수 있다. 분기배당은 금전으로 한다.

② 제1항의 이사회 결의는 분기배당 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.

③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.

1. 직전결산기의 자본금의 액

2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액

3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액

4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금

5. 「상법 시행령」 제19조에서 정한 미실현이익

6. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 합계액

④ 사업연도개시일 이후 분기배당 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 의한 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업연도말에 발행된 것으로 본다. 다만, 분기배당 기준일 후에 발행된 신주에 대하여는 최근 분기배당 기준일 직후에 발행된 것으로 본다.

⑤ 제8조의2 종류주식에 대한 분기배당은 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.

6. 의결권에 관한 사항

제25조(주주의 의결권)

주주의 의결권은 1주마다 1개로 한다.

제26조(상호주에 대한 의결권 제한)

이 회사, 모회사 및 자회사 또는 자회사가 다른 회사의 발행주식총수의 10분의 1을 초과하는 주식을 가지고 있는 경우 그 다른 회사가 가지고 있는 이 회사의 주식은 의결권이 없다

제27조(의결권의 불통일행사)

① 2 이상의 의결권을 가지고 있는 주주가 의결권의 불통일행사를 하고자 할 때에는 회일의 3일전에 회사에 대하여 서면 또는 전자문서로 그 뜻과 이유를 통지하여야 한다.

② 이 회사는 주주의 의결권의 불통일행사를 거부할 수 있다. 그러나 주주가 주식의 신탁을 인수하였거나 기타 타인을 위하여 주식을 가지고 있는 경우에는 그러하지 아니하다.

제28조(의결권의 대리행사)

① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다.

② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 위임장을 서면으로 제출하여야 한다.

Ⅲ. 투자위험요소

■ 본 건 공모주식을 청약하고자 하는 투자자들은 투자결정을 하기 전에 본 증권신고서의 다른 기재 부분 뿐만 아니라, 특히 아래에 기재된 「투자위험요소」를 주의깊게 검토한 후 이를 고려하여 최종적인 투자판단을 해야 합니다.

■ 다만, 당사가 현재 알고 있지 못하거나 중요하지 않다고 판단하여 아래 투자위험요소에 기재하지 않은 사항이라 하더라도, 당사의 영업활동에 중대한 부정적 영향을 미칠수 있다는 가능성을 배제할 수 없으므로, 투자자는 아래 투자위험요소에 기재된 정보에만 의존하여 투자 판단을 해서는 안되며, 투자자의 독자적이고도 세밀한 판단에 의해야 합니다.

■ 만일, 아래 기재한 투자위험요소가 실제로 발생하는 경우, 당사의 사업, 재무상태, 기타 영업활동에 중대한 부정적 영향을 미칠 수 있으며, 이에 따라 투자자가 금번 공모과정에서 취득하게 되는 당사 주식의 시장가격이 하락하여 투자금액의 일부 또는 전부를 잃게 될 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.

■ 또한 2007년 6월 19일 자로 시행된 '증권 인수업무에 관한 규칙' 개정에 따라 종전 규정의 "일반투자자의 권리 및 인수회사의 의무"가 폐지되었습니다. 따라서 금번 공모에서는 인수 증권회사가 매매개시후 1월간 주가가 공모가격의 90% 이상 하락할 경우 일반 청약자 물량을 재매수할 의무가 없습니다. 따라서 상장 후 주가 하락시 일반투자자는 투자금액의 일부 또는 전부를 잃게 될 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.
반면, 2016년 12월 13일 '증권 인수업무등에 관한 규정' 개정에 따라 동 규정 제10조의3 제1항에 어느 하나에 해당할 경우 일반청약자에게 환매청구권을 부여하도록 하고 있습니다. 그러나 금번 공모 시 동 사항을 적용하지 않음에 따라 금번 공모에서는 환매청구권을 부여하지 않음에 유의하시기 바랍니다.

■ 2009년 2월 4일 부로 시행된 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』 제124조에 의거 누구든지 증권신고의 효력이 발생한 증권을 취득하고자 하는 자 (전문투자자, 그밖에 대통령령으로 정하는 자를 제외함) 에게 적합한 투자설명서를 미리 교부하지 아니하면 그 증권을 취득하게 하거나 매도하여서는 안됩니다. 다만, 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령』 제132조에 의거하여 투자설명서를 받기를 거부한다는 의사를 서면, 전화ㆍ전신ㆍ모사전송, 전자우편 및 이와 비슷한 전자통신, 그 밖에 금융위원회가 정하여 고시하는 방법으로 표시한 자는 투자설명서의 교부없이 청약이 가능합니다.

[주요 용어 설명]

용 어

설 명

랜섬웨어

(Ransomware)

Ransom + Software의 합성어로 컴퓨터 사용자의 문서를 볼모로 잡고 돈을 요구하는 신종 악성 프로그램(최근 랜섬웨어는 PC를 넘어 Cloud, Mobile로 그 영역을 확대하고 있는 추세임)

머신러닝

(machine learning)

인공지능의 한 분야로, 우리말로 '기계 학습'이라고 불리며 방대한 양의 데이터 가운데 비슷한 것끼리 묶어내고 서로 관계 있는 것들의 상하구조를 인식하여 이것을 바탕으로 앞으로의 행동을 예측하는 기술을 의미

모바일 어플리케이션

(Mobile Application)

스마트 폰이나 태블릿 컴퓨터와 같은 모바일 장치에서 사용하는
 모바일 게임이나 모바일 웹서비스와 같은 컨텐츠

빅 데이터

(Big Data)

기존의 관리 방법이나 분석 체계로는 처리하기 어려운 막대한 양의 정형 또는 비정형 데이터의 집합으로 스마트 단말의 빠른 확산, 소셜 네트워크 서비스의 활성화, 사물 네트워크의 확대로 데이터 증가가 가속화되고 있는 추세

방화벽

(Firewall)

컴퓨터의 정보보안을 위해 외부와 내부 정보통신망 경계에서 접근을 차단하는 시스템. PC 또는 서버가 외부 정보통신망과 연결되어 있을 시, 이 사이에서 안정장치 역할을 하며 불법침입이나 바이러스의 침투 등을 사전에 방지하는 소프트웨어, 혹은 그 소프트웨어가 탑재된 하드웨어로 통용

스마트 카드

기존 신용카드의 뒷면 마그네틱 띠 대신 손톱만한 집적회로(IC) 칩을 넣어 신용·직불·교통·의료정보·전자화폐·신분증 등 다양한 기능을 할 수 있는 카드

엘라스틱서치
 (Elasticsearch)

루씬 기반의 검색 엔진으로 HTTP 웹 인터페이스와 스키마에서 자유로운 JSON 문서와 함께 분산 멀티 테넌트를 지원하는 전문 검색 엔진을 제공. 자바로 개발되어 있으며 아파치 라이선스 조항에 의거하여 오픈 소스로 출시되어 있다. 공식 클라이언트들은 자바, 닷넷(C#), PHP, 파이썬, 그루비 등 수많은 언어로 이용이 가능

웹쉘

(Web shell)

웹페이지의 약어인 웹(Web)과 서버에 명령을 내려 실행하기 위한 인터페이스 역할을 하는 쉘(Shell)의 합성어로 웹페이지에서 서버에 명령어를 실행하기 위하여 만들어진 프로그램. 일반적인 웹브라우저를 통해 업로드한 웹쉘을 실행하여 침투한 서버상의 정보유출, 변조, 악성코드 유포 등의 불법행위를 행함

악성코드

악의적인 목적을 위해 작성된 실행 가능한 코드를 의미. 프로그램, 매크로 등 취약점을 이용한 데이터 형태도 포함. 악성 소프트웨어는 가장 광범위한 개념이며 자기 복제 능력과 감염대상 유무에 따라 바이러스, 웜, 스파이웨어 등으로 분류

웹 어플리케이션

(Web Application)

인터넷이나 인트라넷을 통해 웹 브라우저에서 이용할 수 있는 응용 소프트웨어

클라우드 서비스

(Cloud Service)

인터넷 상에 자료를 저장해 두고, 사용자가 필요한 자료나 프로그램을 자신의 컴퓨터에 설치하지 않고 인터넷 접속을 통해 언제 어디서나 이용할 수 있는 서비스

API

(Applicaation Programming 
Interface)

응용프로그램에서 사용할 수 있도록, 운영 체제나 프로그래밍 언어가 제공하는 기능을 제어할 수 있게 만든 인터페이스

CC인증

컴퓨터 보안을 위한 국제 표준으로, 정식 명칭은 정보 기술 보안 평가를 위한 공통평가기준(Common Criteria for Information Technology Security Evaluation). IT제품이나 특정사이트의 정보 시스템에 대해 정보 보안평가 인증을 위한 평가기준

CSP

(Cloud Service Provider)

클라우드 서비스를 제공업체(아마존,구글, 마이크로소프트, 네이버 등)

DDoS

(Distributed Denial of Service)

다수의 시스템을 통해 공격을 시도하는 분산 서비스 거부 공격이라 부르며 악성코드나 바이러스 등의 악의적인 프로그램들을 통해 감염된 좀비PC 들을 이용하여 공격 수행

EDR

(Endpoint Detection 
and Response)

컴퓨터와 모바일, 서버 등 단말(Endpoint)에서 발생하는 악성행위를 실시간으로 감지하고 이를 분석 및 대응하는 행위를 총칭

Exploit

컴퓨터의 소프트웨어나 하드웨어 및 컴퓨터 관련 전자 제품의 버그, 보안 취약점 등 설계상 결함을 이용하여 공격자의 의도된 동작을 수행하도록 만들어진 절차나 일련의 명령 또는 특정한 데이터 조각을 지칭 이를 이용한 공격 행위

GS인증

(Good Software Certificate)

과학기술정보통신부(前 미래부) 주관 및 한국정보통신 기술협회(TTA), 한국산업기술시험원(KTL)에서 인증하는 SW 품질평가 인증

SIEM 
(Security Information and Event Management)

다양한 보안 장비와 서버, 네트워크 장비 등으로부터 보안 로그와 이벤트 정보를 수집한 후 정보들 간의 연관성을 분석하여 위협 상황을 인지하고, 침해사고에 신속하게 대응하는 보안 관제 시스템

SOAR

(Security Orchestration, 
Automation and Resoinse)

보안 오케스트레이션 및 자동화(SOA : Security Orchstration and Automation), 보안 사고 대응 플랫폼(SIRP : Security Incident Response Platrorms), 위협 인텔리전스 플랫폼(TIP : Treat Intelligence Platforms)등 세가지 기능을 통합한 개념으로 조직내에 있는 모든 보안 도구들을 통합한 다음, 보안 침해 사고 대응 Workflow를 자동화

1. 사업위험

당사는 정보보안서비스 기업으로서 보안관제 및 보안컨설팅 등의 정보보안 관련 서비스 제공을 주력사업으로 영위하고 있습니다.

보안관제서비스는 보안위협을 탐지하고 보안위협을 사전에 예방하고 고객의 정보기술 자원 및 보안 시스템에 대한 운영 및 관리를 전문적으로 아웃소싱하여 각종 침입에 대하여 중앙 관제 센터에서 24시간 365일 실시간으로 감시 및 분석, 대응하는 서비스입니다.

보안컨설팅은 모든 정보 기술(IT) 자산과 조직에 일어날 수 있는 보안상의 위험을 분석하고 이에 대한 대책을 수립함으로써 관리자와 조직이 그 대책을 실현할 수 있도록 지원하는 자문 서비스 입니다.

스마트시스템 분야는 물리보안의 한 영역으로 스마트카드/RFID 기반의 사물인식 기술을 영상/센서/출입통제 등 물리보안과 통합하여 새로운 융합보안 서비스를 개발 및 제공하고 있으며, 주요 사업장(병원, 학교 등)의 출입통제, 전자출결, 식수관리, 근태관리 시스템을 제공하고 있습니다.

당사의 품목별 매출액 추이는 다음과 같습니다.

[연도별 매출 현황]

(단위 : 백만원)

매출유형

제품명

2020년(가결산)

2020년 3분기

2019년

2018년

2017년

매출액

비율

매출액

비율

매출액

비율

매출액

비율

매출액

비율

용역

매출1위

보안

관제

12,865

62.3%

9,481

65.2%

13,567

60.6%

11,731

57.5%

10,960

56.5%

매출2위

보안컨설팅

6,236

30.2%

4,609

31.7%

6,479

29.0%

5,971

29.3%

5,556

28.7%

매출3위

스마트시스템

157

0.8%

107

0.7%

430

1.9%

176

0.9%

148

0.8%

소계

19,258

93.3%

14,198

97.7%

20,476

91.5%

17,879

87.6%

16,664

86.0%

상 품

1,391

6.7%

339

2.3%

1,886

8.4%

2,526

12.4%

2,713

14.0%

기 타

-

0.0%

-

0.0%

10

0.04%

11

0.1%

5

0.0%

합계

20,649

100.0%

14,536

100.0%

22,372

100.0%

20,415

100.0%

19,382

100.0%

주1. 주요 매출 품목에 대한 설명은 다음과 같습니다.

구분

품 목

내 용

용역

보안관제

- 고객의 정보자산의 관제를 통해 발생가능한 보안위협을 탐지하고 보안위협을 사전에 예방하기 위한 서비스

- 원격, 파견, 하이브리드 방식으로 관제서비스를 제공하며, 부가보안서비스로 가용성탐지, 모의훈련, 취약점관리, 사고대응, 관제수준진단, Cloud SE가 있음

보안컨설팅

- 고객의 정보자산과 조직에 발생할 수 있는 위험을 분석하고 이에 대한 대책을 수립하는 자문서비스로 주로 법적인 준거성에 의거 관련 컨설팅 서비스 제공

- 보안컨설팅 유형은 관리진단, 정보시스템진단, 모의해킹, 개인정보보호 컨설팅이 있음

스마트시스템

- 물리보안서비스로서 단말기 및 관련 솔루션을 기반으로 출입통제, 전자출결, 식수관리, 근태관리의 서비스를 제공

- 매출은 용역(시스템 커스터마이징, 설치, 유지보수 등) 및 상품(단말기 등)으로 구성되어 있음

상품

보안관제

시스템

- 보안관제 고객사 중 보안관제 서비스와 더불어 보안장비 및 소프트웨어까지 일괄적으로 구축 및 공급을 원하는 고객사에 관련 상품을 소싱하여 제공

스마트시스템

- 당사 스마트시스템을 구성하는 단말기(PROM MFIT C1-900) 및 카드발급기로 구성

- 단말기의 경우 당사가 주요 부품을 직접 소싱한 후 자체 제작(조립)하여 납품

주2. 상기 가결산 내역은 회사 자체 결산내역으로서 외부감사인의 감사결과에 따라 변동될 수 있으며, 추후 공시 예정인 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

[코로나-19로 인한 경기 변동에 따른 위험]

가. 당사가 주력으로 영위하는 보안관제 및 보안컨설팅 산업은 전방산업인 인터넷 및 IT 등의 산업과 밀접한 연관이 있으며, 당사의 고객사인 공공 및 금융, 일반 기업들의 정보보안에 대한 자급 집행에 따라 영향을 받고 있습니다. 코로나바이러스감염증-19(이하 "코로나19")의 감염 확산세가 전세계로 이어지면서 2020년 3월 11일 세계보건기구(WHO)는 '세계적 대유행(Pandemic)'으로 선포하였습니다. 이로 인해 세계 경제는 산업분야를 막론하고 침체 상황을 겪고 있으며, 사태의 장기화를 우려하고 있습니다. 향후 백신 개발 및 공급 지연 등으로 인한 코로나19 감염 확산세가 예상보다 오래 지속될 수 있으며, 이로 인한 세계 경기 추가 하락 위험이 존재합니다. 특히,
당사의 사업의 특성상 고객사에 직접 파견되어 보안관제 및 보안컨설팅을 수행함에 따라 코로나19 확산에 따라 사업장 내 파견이 불가하여 사업 진행에 차질을 초래할 수 있으며 또한 당사의 전방시장 침체에 따라 당사의 사업에 부정적인 영향을 받을 수 있는 점 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

2019년 12월 중국 우한시에서 발발한 코로나바이러스감염증-19(이하'코로나19')는 2020년 1월부터 중국에서 타 국가로 번지기 시작한 이후 전세계 대부분의 국가로 확산되어, 세계보건기구(WHO)는 2020년 3월 11일에 코로나19를 세계적 범유행전염병으로 선언하였으며, IMF는 2020년 4월 이후로 촉발된 경제위기를 대봉쇄(Great Lockdown)으로 명명하는 등 전세계적인 경기침체가 나타나고 있습니다.

전세계적 '코로나19' 감염 확산세는 증권신고서 제출일 현재 여전히 지속되고 있는 상황이며, 국내 감염자 및 사망자도 지속적으로 증가하는 등 신종 코로나바이러스감염증의 장기화에 대한 우려가 지속되고 있습니다. 코로나19로 인한 팬데믹의 장기화 및 추후 재발 가능성과 더불어 소비 및 금융 시장 심리 악화, 지정학적 리스크 고조, 미중 무역 갈등의 심화 가능성, 보호무역주의 강화 등 부정적인 요인들이 장기화될 수 있는 가능성이 존재합니다.

2020년 10월 IMF가 발표한 세계경제전망(World Economic Outlook)에 따르면 2019년 세계경제는 2.9% 성장한 것으로 추정되며, 2020년에는 -4.4%, 2021년에는 2020년 기저효과로5.2%의 성장률을 기록할 것으로 전망하고 있습니다. 코로나19의 확산 등의 영향이 심화됨에 따라 IMF는 선진국의 2020년 경제성장률을 -5.8%로 전망하였으며 신흥국의 2020년 경제성장률 전망치도 -3.3%로 직전 전망 대비 0.3%p. 하향 조정했습니다. 특히, 한국의 경제성장률 또한 -1.9%로 전망되었습니다. 또한, 최근 국제신용평가기관 S&P는 한국의 국가 신용등급을 'AA' 및 'A-1+'로 유지함으로써 코로나바이러스감염증-19 팬데믹으로 인한경제 기반 약화를 일시적인 상황으로 평가하였으며, 2021년 반등을 통해 균형재정을 회복하고 지정학적 리스크가 한국 경제기반을 훼손할 정도로 고조되지 않을 것이라고 예상하고 있습니다.

[IMF 주요국의 경제성장률 전망치]

구분

2019년

2020년
 ('20.01)

2020년
 ('20.04)

2020년
 ('20.06)

2020년
 ('20.10)

2021년(E)

세계

2.9%

3.3%

-3.0%

-4.9%

-4.4%

5.2%

선진국

1.7%

1.6%

-6.1%

-8.0%

-5.8%

3.9%

미국

2.3%

2.0%

-5.9%

-8.0%

-4.3%

3.1%

유럽

1.2%

1.3%

-7.5%

-10.2%

-8.3%

5.2%

일본

0.7%

0.7%

-5.2%

-5.8%

-5.3%

2.3%

한국

2.0%

2.2%

-1.2%

-2.1%

-1.9%

2.9%

신흥국

3.7%

4.6%

-1.0%

-3.0%

-3.3%

6.0%

중국

6.1%

5.8%

1.2%

1.0%

1.9%

8.2%

인도

4.2%

7.0%

1.9%

-4.5%

-10.3%

8.8%

(자료: IMF World Economic Outlook Update(2020.10))

또한, 한국은행이 2020년 11월에 발표한 '경제전망보고서'에 따르면, 2020년 국내 GDP 성장률은 전년대비 감소한 -1.1% 수준을 보여줄 것으로 전망하였으며, 2021년부터는 국내 민간소비와 설비투자 위주로 점차 회복될 것으로 전망하고 있습니다. 코로나19 백신 및 치료제가 출시됨에 따라 국내 경기는 상승 국면을 마주할 것으로 예측하고 있습니다.

[한국은행 국내 경제성장 전망]

(전년동기대비, %)

구분

2019년

2020년

2021년(E)

2022년(E)

연간

상반기

하반기(E)

연간(E)

상반기

하반기

연간

연간

GDP

2.0

-0.7

-1.4

-1.1

2.6

3.3

3.0

2.5

민간소비

1.7

-4.4

-4.1

-4.3

2.9

3.2

3.1

2.5

설비투자

-7.5

5.6

5.7

5.7

4.9

3.6

4.3

3.2

지식재산생산물투자

3.0

3.3

4.2

3.8

3.8

4.0

3.9

3.7

건설투자

-2.5

1.7

-2.9

-0.7

-1.8

2.6

0.5

2.1

상품수출

0.5

-2.9

-0.4

-1.6

9.3

1.9

5.3

2.3

상품수입

-0.8

-0.9

-0.3

-0.6

7.5

4.5

5.9

3.2

(자료 : 한국은행, 2020.11)

당사가 주력으로 영위하는 보안관제 및 보안컨설팅 산업은 전방산업인 인터넷 및 IT 등의 산업과 밀접한 연관이 있으며, 당사의 고객사인 공공 및 금융, 일반 기업들의 정보보안에 대한 자급 집행에 따라 영향을 받고 있습니다.

특히, 당사의 사업의 특성상 고객사에 직접 파견되어 보안관제 및 보안컨설팅을 수행함에 따라 코로나19 확산에 따라 사업장 내 파견이 불가하여 사업 진행에 차질을 초래할 수 있으며 또한 당사의 전방시장 침체에 따라 당사의 사업에 부정적인 영향을 받을 수 있는 점 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

[전방산업 경기 변동에 따른 위험]

나. 당사가 속해 있는 정보보안 산업은 인터넷, IT 등 전방산업의 발전에 따른 수요에 따라 직접적인 영향을 받고 있으며 사이버 보안에 대한 경각심 증가와 전방산업 발달에 따른 보안 대상의 확대로 인하여 수요가 증가할 것으로 예상되고 있습니다. 다만,
국내외 경기 불확실성 및 그에 따른 기업들의 지출 감소, 정보보안 시장 성장에도 불구하고 당사가 속한 정보보안 관련 서비스 분야의 자본 지출 및 투자가 감소하는 등의 전방시장 변동이 발생할 경우 당사의 사업이 부정적인 영향을 받을 수 있습니다.

당사가 속해 있는 정보보안 산업은 인터넷, IT 등 전방산업의 발전에 따른 수요에 따라 직접적인 영향을 받고 있습니다.

당사가 주력으로 영위하고 있는 보안관제 및 보안컨설팅은 사이버 보안에 대한 경각심 증가와 전방산업 발달에 따른 보안 대상의 확대로 인하여 수요가 증가할 것으로 예상되고 있습니다.

세계 정보보안 시장 규모는 2018년 약 1,527억 달러를 기록한 것으로 조사되었으며 전년대비로는 약 11.0% 증가하였으며 2018년부터 2023년까지 연평균(CAGR) 10.2%의 성장세를 보이며 2023년 2,483억 달러 규모로 성장할 것으로 예상되었습니다.

[세계 정보보안 시장 규모 및 성장 전망]

세계 정보보안 시장 규모 및 성장 전망_투자설명서.jpg
세계 정보보안 시장 규모 및 성장 전망_투자설명서

(자료: 한국인터넷진흥원, 2019년 글로벌 정보보호 산업시장 동향조사, 2020.03)

국내 정보보안 시장은 2019년 3조 2,777억원 규모로 추산되었으며, 2011년~2019년 동안 연평균 10.7%의 성장율을 기록한 것으로 나타났습니다. 또한, 2019년부터 2023년까지 연평균 12.3% 성장을 통해 2023년 5조 2,149억원 규모의 시장으로 성장할 것으로 예상되고 있습니다.

[국내 정보보안 시장 규모]

국내 정보보안시장 규모_투자설명서.jpg
국내 정보보안시장 규모_투자설명서

(자료: 한국인터넷진흥원, 2019년 글로벌 정보보호 산업시장 동향조사, 2020.03)

주1. 21년 및 23년 전망자료는 한국정보보호산업협회 발간 정보보호산업동향 자료(2019.04) 참고

하였으며, 2022년 시장규모는 발표되지 않아 2021년~2023년 연평균 성장률을 적용하여 추정된 수치입니다.

주2. 20년 시장규모는 한국인터넷진흥원의 ‘2020년 글로벌 정보보호 산업시장 동향조사’를 통해 발표될 예정
(21년 3월 경)

임에 따라 2011년~2019년 연평균 성장률을 적용하여 추정된 수치입니다.

국내 정보보안산업은 크게 정보보안 시스템과 정보보안 서비스로 분류할 수 있는데 전체 시장 중 규모는 정보보안시스템이 더 큰 비중을 차지하고 있으나 당사가 속해있는 정보보안 관련 서비스 분야의 연평균 성장률은 더 높은 것으로 나타났습니다.

[정보보안산업 분류에 따른 시장 규모]

(단위: 억원)

구분

2015년

2016년

2017년

2018년

2019년(E)

CAGR

정보보안

시스템

개발 및

공급

네트워크 보안

5,064

5,702

6,536

7,294

7,717

11.1%

시스템 보안

2,317

2,838

4,449

4,884

5,231

22.6%

정보유출 방지보안

3,477

4,102

4,670

4,261

4,563

7.0%

암호/인증

910

1,052

1,512

1,519

1,618

15.5%

보안관리

1,930

2,173

3,190

2,979

3,278

14.2%

기타 제품

2,626

3,086

-

-

-

-

소계

16,323

18,952

20,357

20,937

22,406

8.2%

정보보안

관련

서비스

보안관제

1,937

2,342

2,777

2,739

2,869

10.3%

보안컨설팅

1,131

1,375

1,942

3,021

3,215

29.8%

유지관리/보안성지속

1,161

1,313

1,718

3,519

3,596

32.7%

교육/훈련

13

16

17

17

30

23.3%

인증 서비스

521

542

638

595

661

6.1%

소계

4,763

5,588

7,092

9,892

10,371

21.5%

합계

21,087

24,540

27,449

30,829

32,777

11.7%

(자료: 한국인터넷진흥원, 2019년 글로벌 정보보호 산업시장 동향조사, 2020.03)

국내 보안관제서비스 시장은 2019년 기준 2,869억원 규모로, 2015년부터 2019년까지 연평균 10.3%의 성장률을 보였습니다. 보안관제 시장은 보안 사고 증가로 인한 사전 대응 체계를 구축해야하는 요구와 정부의 보안 규제 강화가 동반됨에 따라 공공기관과 주요 민간 수요 확대에 따른 결과라고 할 수 있습니다.

현재 신규 ICT 환경에서 사이버위협은 복합적인 공격 기법을 사용한 신·변종 위협이 증가하고 사이버위협의 대상 또한 점차 확대되는 등 전방산업의 지속적인 성장과 함께 역기능이 증가하고 있으며 이러한 피해를 최소화하기 위하여 보안관제 서비스의 수요는 지속적으로 증가할 것으로 전망됩니다.

국내 보안컨설팅 서비스 시장 규모는 2019년 기준 3,215억원으로 나타났으며 2015년부터 2019년까지 연평균 29.8%로 높은 성장세를 보였습니다. 특히 최근 각종 사이버 보안사고 발생 등에 따른 시스템 솔루션 개발, 보안 공격의 지능화, 고도화 및 다양화에 대응하기 위해 보안컨설팅 수요의 증가가 시장 성장을 견인한 것으로 분석되고 있습니다.

당사는 2005년 설립된 이후로 보안관제 및 보안컨설팅을 주력으로 사업을 확장해 왔으며, IT 산업의 발전이라는 전방산업의 확장과 맞물려 공공기관 및 일반기업 등 다양한 산업분야에 걸쳐 레퍼런스를 확보하며 매출 성장을 기록하였습니다.

다만, 시장전망에 따르면 당사가 속한 정보보안 시장 규모 확대가 예상되나 국내외 경기 불확실성 및 그에 따른 기업들의 지출 감소, 정보보안 시장 성장에도 불구하고 당사가 속한 정보보안 관련 서비스 분야의 자본 지출 및 투자가 감소하는 등의 전방시장 변동이 발생할 경우 당사의 사업이 부정적인 영향을 받을 수 있습니다.

[정부 정책 및 규제 변동 관련 위험]

다. 정부는 국내 주요 기관의 정보보안 경쟁력 강화 및 국가 사이버 보안 향상을 위하여 다양한 법령을 통하여 정보보안에 대한 사항을 정하여 규제 대상자를 정하고 있으며, 법령에 의한 조치에 따라 의무적으로 보안관제 및 보안컨설팅을 수행하여야 합니다.
정보보안에 대한 중요성 강화에 따라 정부의 보안 관련 법규 및 정책을 통한 규제 강화로 보안관제 및 보안컨설팅 수요가 증가할 수 있으나, 그럼에도 불구하고 정부 정책의 변화 및 규제 완화 시 당사의 사업이 부정적인 영향을 받을 수가 있습니다.

당사 영위하는 보안관제 및 보안컨설팅은 보안의 중요성이 강조됨에 따라 공공기관에서부터 민간기업 및 금융권까지 다양한 업종에 걸쳐 서비스되고 있으며 대부분의 기관이 개인정보뿐만 아니라 국가 기밀 등 중요정보를 취급하는 기관으로서 정보 유출 등의 보안사고 발생 시 큰 문제점을 야기 할 수 있습니다. 

이에 따라 주요 기관의 정보보안 경쟁력 강화 및 국가 사이버 보안 향상을 위하여 정부는 다양한 법령을 통하여 정보보안에 대한 사항을 정하여 규제 대상자를 정하고 있습니다.

[보안관제 및 보안컨설팅 대상 관련 법령]

구분

법률명

주요 내용

의무 대상

보안

관제

국가사이버안전관리규정

제10조의2

보안관제

의무화

국가정보통신망 및 공공기관

보안

컨설팅

정보통신기반보호법

주요정보통신기반시설 취약점 분석 및 평가

정보통신기반시설 중 전자적 침해행위로부터 보호가 필요한 주요정보통신기반시설

전자금융거래법 제21조2

전자금융기반시설 취약점 분석 및 평가

전자금융거래에 이용되는 정보처리시스템 및 「정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률」 제2조 제1항 제1호에 따른 정보통신망을 이용하는 금융회사 및 전자금융업자

정보통신망법 제47조

동법 시행령 제47~54조

ISMS인증

ISMS-P인증

① (ISP)전기통신사업법의 전기통신 사업자로 전국적으로 정보통신망 서비스를 제공하는 사업자

② (IDC)타인의 정보통신서비스 제공을 위하여 집적된 정보통신시설을 운영·관리하는 사업자

③ 연간 매출액 또는 세입이 1,500억원 이상인 자 중에서 다음에 해당되는 경우

가. 「의료법」 제3조의4에 따른 상급종합병원

나. 직전연도 12월 31일 기준으로 재학생 수가 1만명 이상인 「고등교육법」 제2조에 따른 학교

④ 정보통신서비스 부문 전년도 매출액 100억원이상인 자

⑤ 전년도 직전3개월 정보통신서비스 일평균 이용자 수가 100만명 이상인 자

정보통신망법 제47조의3

ISMS-P인증

정보통신망에서 개인정보보호 관리체계를 수립ㆍ운영 하고 있는 자(임의)

개인정보보호법 제32조의2

ISMS-P인증

개인정보처리자(임의)

개인정보보호법 제33조

개인정보

영향평가(PIA)

공공기관

(자료: 국가법령정보센터)

보안관제 및 보안컨설팅은 기업의 자발적인 필요에 의하여 수행되는 경우도 있지만 대부분의 경우 법령에 의한 조치에 따라 의무적으로 도입하고 있습니다. 보안관제의 경우 국가기관과 공공기관의 경우에만 법령으로 강제하고 있으나, 보안컨설팅의 경우 법적 의무 대상을 공공기관뿐만 아니라 주요정보통신기반시설, 전자금융기반시설 등 일정 기준에 부합하는 민간기관까지 대상으로 규정하고 있으며 최근 개인정보보호에 대한 인식이 강조됨에 따라 의무 대상 범위는 점차 확대되고 있습니다.

법령에서 정하는 요건을 갖춘 주요정보통신기반시설 및 전자금융기반시설은 매년 기반시설에 대한 취약점 분석·평가를 통하여 보호대책을 수립하여야 하며, 자체 전담반을 구성하여 실시하거나 정부로부터 지정 받은 정보보호 전문서비스 기업 등을 통하여 취약점 분석·평가를 실시하도록 하고 있어 보안컨설팅의 주요 대상자가 되고 있습니다.

주요정보통신기반시설의 지정 대상은 국가와 공공기관뿐만 아니라 민간이 운영하는 정보통신기반시설을 포함하고 있으며 2019년말 기준 공공분야 265개 시설, 민간분야 149개 시설 등 총 414개의 주요 정보통신기반시설이 지정·관리 중입니다.

[주요정보통신기반시설 지정 현황]

(단위 : 개사)

구분

2012년

2013년

2014년

2015년

2016년

2017년

2018년

2019년

공공

114

135

193

227

243

252

262

265

민간

72

74

99

127

142

141

149

149

합계

186

209

292

354

385

393

411

414

(자료: 정보보호백서, 2020.05)

전자금융기반시설에 대한 정보보호 대책은 최소한의 법규 수준이었으나, 최근 금융 결제 인프라 개방에 따라 ICT기업 등도 금융업에 진출하게 되었기 때문에 전자금융서비스 제공자 범위가 확대됨에 따른 보안 수요가 지속적으로 증가할 것으로 보입니다.

정보통신망법 제47조는 의무적으로 정보보호관리체계인증(ISMS) 대상자를 정하고 있으며 의무대상자는 지속적으로 관리체계를 점검 및 개선하고 주기적인 취약점 점검 및 보호대책을 수립하여야 합니다. 2018년 11월에 기존 ISMS 항목이 대폭 바뀌면서 새로운 ISMS 인증마크를 부여하고 있으며, 기존 ISMS 인증서를 보유하고 있는 기업은 새로운 ISMS 인증으로 전환하기 위하여 컨설팅 의뢰가 늘고 있는 추세입니다. 2019년 말 기준 ISMS 인증 발급 건수는 총 93건이며, 최근 의료기관 및 교육기관도 의무 대상으로 포함되어 향후 대상 기관은 더욱 늘어날 것으로 전망됩니다.

특히, 최근에는 정보와 개인정보를 단일제도에서 체계적으로 보호하기 위해 기존 ‘정보보호 관리체계 인증(ISMS)’과 ‘개인정보보호 관리체계 인증(PIMS)’을 합친 신규 인증제도로서 ‘정보보호 및 개인정보보호 관리체계 인증(ISMS-P)’이 2018년 11월부터 본격적으로 시행되고 있습니다. ISMS-P 인증은 의무가 아닌 임의로 권고하고 있으나 ISMS-P 인증이 도입된 이후 2019년 기준 136건(ISM+ISMS-P)이 발급되었으며 개인정보 보호의 중요성이 국내뿐만 아니라 글로벌 이슈인 만큼 그 대상 범위가 확대될 것으로 예상됩니다.

[ISMS 인증 현황]

(단위 : 건)

구분

2013년

2014년

2015년

2016년

2017년

2018년

2019년

(구)PIMS

28

27

41

63

71

76

35

(구)ISMS

272

377

415

470

517

601

584

ISMS

-

-

-

-

-

-

93

ISMS-P

-

-

-

-

-

-

43

합계

300

404

456

533

588

677

755

(자료: 과학기술정보통신부, 2020.05)

또한 개인정보보호법 제33조에 따라 공공기관은 개인정보처리시스템의 신규개발 또는 운영하며 일정규모 이상의 개인정보 처리시스템인 경우 해당 시스템이 개인정보에 미치는 영향을 분석하여 개선사항을 도출하는 ‘개인정보영향평가’를 법제화하여 의무 대상자에 대하여 컨?팅을 수행하고 있습니다. 현재는 공공기관을 규제하고 있으나 개인정보 보호의 중요성이 국내외 이슈로 부상함에 따라 향후에는 민간기업으로 대상이 확대될 것으로 예상됩니다.

사회적 이슈에 따라 높아진 보안 수준은 정부의 기조에 따라 보안 관련 규제를 더욱 강화할 것으로 예측되며, 컴플라이언스 준수가 기업 전반의 트렌드로 확립된 분위기에 따라 보안 체계 관리에 대한 자발적 수요 또한 증가할 것으로 전망됩니다.

정보보안에 대한 중요성 강화에 따라 정부의 보안 관련 법규 및 정책을 통한 규제는 점차 강화될 것으로 예상됨에 따라 보안관제 및 보안컨설팅 수요가 증가할 수 있으나, 그럼에도 불구하고 정부 정책의 변화 및 규제 완화 시 당사의 사업이 부정적인 영향을 받을 수가 있습니다.

[경쟁 심화 관련 위험]

라. 당사가 영위하는 사업은 보안시장의 성장에 따라 많은 업체들이 경쟁하고 있으며, 다양한 규모의 회사가 서비스를 제공하는 등 진입장벽이 높지 않은 형태의 경쟁시장입니다. 국내 정보보호산업 중 정보보안 관련 회사는 2019년 기준 473개사이며, 이 중 당사가 주력으로 하는 보안관제 및 보안컨설팅 사업을 영위하는 회사는 각각 22개사, 71개사로 전체 정보보안 회사 중 각각 4.7% 및 15.0%를 차지하고 있습니다. 다만, 다수의 경쟁에도 불구하고 업체별 사업수행 능력 및 규모에 따라 차별화 될 수 있으며 당사와 같이 전문업체 지정 여부에 따라 구분될 수 있습니다. 그럼에도 불구하고,
신규 경쟁사의 진입 및 전문기업 지정 확대, 경쟁사들의서비스 단가 인하 등으로 시장 내 경쟁강도가 높아질 경우 경쟁 심화에 따라 당사의 재무적 안정성 및 수익성이 악화될 수 있습니다.

당사가 영위하는 사업은 보안시장의 성장에 따라 많은 업체들이 경쟁하고 있으며, 다양한 규모의 회사가 서비스를 제공하는 등 진입장벽이 높지 않은 형태의 경쟁시장입니다.

당사가 속한 정보보안 산업 내 기업 수는 2019년 기준 473개사로 집계되었으며, 그 중 자본금 규모가 10억미만의 회사가 전체 65.3%를 차지하고 있으며, 당사는 신고서 제출일 기준 자본금은 20억원 입니다.

[정보보안 기업 자본금 규모별 현황]

구분

10억 미만

10억~50억 미만

50억~100억 미만

100억 이상

합계

기업수

309개사

114개사

26개사

24개사

473개사

비율

65.3%

24.1%

5.5%

5.0%

100.0%

(자료: 2019 국내 정보보호산업 실태조사, 한국정보보호산업협회 2019.12)

국내 정보보호산업 중 정보보안 관련 회사는 2019년 기준 473개사이며, 이 중 당사가 주력으로 하는 보안관제 및 보안컨설팅 사업을 영위하는 회사는 각각 22개사, 71개사로 전체 정보보안 회사 중 각각 4.7% 및 15.0%를 차지하고 있습니다.

[당사 영위 사업 시장규모 및 사업체 현황]

구분

정보보안 관련 서비스

보안관제

보안컨설팅

2017년

2018년

2019년

2017년

2018년

2019년

매출액

2,777억원

2,739억원

2,869억원

1,942억원

3,021억원

3,215억원

기업수

20개사

32개사

22개사

54개사

82개사

71개사

주1. 기업수는 제공서비스에 따라 중복 계수됨.

(자료: 2019 국내 정보보호산업 실태조사, 한국정보보호산업협회 2019.12)

사업의 특성상 보안관제의 경우 보안관제센터 등의 물리적인 공간 및 24시간 상주 인력 등 초기 자본 투자 등이 필요함에 따라 보안관제를 영위하는 기업수는 22개사에 불과하며, 보안컨설팅은 별도의 시설투자 보다는 인력이 중요함에 따라 관련 사업을 영위하는 기업수가 77개에 달할 정도로 그 경쟁강도가 높다고 할 수 있습니다.

다만, 다수의 경쟁업체에도 불구하고 업체별 사업수행 능력 및 규모에 따라 차별화 될 수 있으며 또한 당사와 같이 전문업체로 지정된 업체 여부에 따라 구분될 수 있습니다.

전문업체의 지정은 관련 업무의 전문능력과 신뢰성을 갖춘 민간업체를 통한 정보보호 서비스를 제공하기 위한 목적이며, 주요 공공기관 및 금융기관 등 대부분의 업체가 지정된 전문기업으로부터 서비스를 받고자 하기 때문에 다수의 경쟁업체가 있음에도 불구하고 전문기업으로 인증받은 기업간 경쟁시장이 형성되어 있다고 볼 수 있습니다.

당사와 같이 보안관제 및 컨설팅 관련 전문업체로 지정된 기업수는 신고서 제출일 기준 보안관제 17개사, 보안컨설팅 27개사입니다. 또한 최근 개인정보보호법 제33조에 따라 공공기관은 필수적으로 개인정보 영향평가(PIA)를 수행하여야 하여 이 수행기관(개인정보영향 평가기관)으로 지정 받은 기업 15개사가 있습니다. 

[전문기업 지정 현황]

구분

보안관제전문기업

정보보호전문서비스기업

개인정보영향평가기관

기업명

싸이버원, 안랩, 윈스, 이글루시큐리티, SK인포섹, 한국통신인터넷기술, 한전KDN, 시큐어원, 포스코ICT, KT ds, 삼성SDS, 파이오링크, 가비아, A3시큐리티, 롯데정보통신, LG CNS, 시큐아이 등 17개사

싸이버원, 시큐아이, 안랩, A3시큐리티, SK인포섹, 소만사, 씨에이에스, 에스에스알, 윈스, 이글루시큐리티, 시큐어원, 한전KDN, 파수닷컴, 엔시큐어, 롯데정보통신, 파이오링크, 신한DS, 한국통신인터넷기술, 에프원시큐리티, 케이씨에이, 한국정보기술단, 씨드젠, 라온화이트햇, 한시큐리티, 모비딕, 시큐리티허브, 엘앤제이테크 등 27개사

싸이버원, SK인포섹, 안랩씨에이에스, 이글루시큐리티, 한국정보기술단, 소만사, 키삭, A3시큐리티, 케이씨에이, 한국IT컨설팅, 대진정보통신, 씨드젠, 에이스솔루션, 한국전산감리원 등 15개사

(자료: 한국인터넷진흥원, 정보보호산업진흥포털, 개인정보보호 포털)

당사는 보안관제전문기업, 정보보호전문서비스기업, 개인정보영향평가기관 등의 전문기업으로 지정되어 있습니다.

또한, 여타 보안 회사의 출현에도 불구하고 오랜기간동안 보안관제 및 보안컨설팅의 전문성을 유지하며 지속적인 성장을 해왔으며 다수의 업무수행 레퍼런스를 보유하고 있습니다. 자체 솔루션 개발, 및 프로세스 개선, 연구소 포함 조직 및 인프라를 갖추는 등 시장 내 높은 경쟁력을 확보하고 있다고 판단됩니다.

그럼에도 불구하고, 신규 경쟁사의 진입 및 전문기업 지정 확대, 경쟁사들의 서비스 단가 인하 등으로 시장 내 경쟁강도가 높아질 경우 당사의 시장 내 경쟁 우위가 약화될 수 있으며 경쟁 심화에 따라 당사의 재무적 안정성 및 수익성이 악화될 수 있습니다.

[인증 관련 위험]

마. 보안관제 및 보안컨설팅을 수행하는 정보보안 사업자는 관련 법령과 유관기관의 감독 및 관리·평가를 받고 있으며, 국내의 경우 보안 사업자의 시장 내 경쟁력 확립과 신뢰도 높은 서비스 제공을 위하여 인증제도를 통해 사업을 영위할 수 있는 자격을 부여하고 있습니다. 인증제도는 사업을 영위하기 위한 필수 규제로 인증을 취득하기 위해선 일정 수준의 체계가 구축되어야 하기 때문에 시장 초기 진입자에게는 진입장벽으로 작용하고 있지만, 인증을 확보한 보안 사업자에게는 표준화된 방법으로 사업기반 관리 및 개선이 가능할 뿐 아니라 대외적인 공신력이 확보되어 홍보 및 마케팅 측면에서도 긍정적인 작용을 하고 있습니다.
당사는 신고서 제출일 현재 보안관제전문기업, 정보보호 전문서비스기업, 개인정보영향평가, CC 및 GS 인증을 보유하고 있습니다. 다만
,
CC인증의 경우 2020년9월 25일 인증 만료로 관계기관에 연장신청(2020년 5월)을 완료하였으나, 인증기관의 업무 적체로 인하여 지연
되고 있습니다. 현재 평가 진행중으로 2021년 3월 중 평가가 완료될 예정이나

추가적인 평가기간 연장 및 인증 갱신이 불가
할 수도 있습니다. 또한

사업에 대한 관리 부실 및 부진한 기술 개발 등의 요인으로 인하여 전문기업 등 인증 자격을 박탈당하거나 인증의 갱신이 불가한 경우 공공기관 수주에 어려움이 발생할 수 있으며 영업활동에 부정적인 영향으로 당사의 매출 및 수익성이 악화될 수 있습니다.

정보보안 산업은 사이버범죄를 방지하는 공익성이 강한 산업으로 점차 복잡화, 지능화되고 있는 사이버 공격에 대응하기 위하여 국가 차원에서 법률에 따라 보안 대상, 범위, 영역 등 규제 대상을 점차 확대하고 있습니다. 

특히 최근에는 다양한 산업과 융합발전하여 보안 영역이 고도화됨에 따라 보안사업자의 전문성과 역량이 더욱 중요해지고 있습니다. 이에 따라 보안관제 및 보안컨설팅을 수행하는 정보보안 사업자는 관련 법령과 유관기관 (과학기술통신부, 국가정보원 등)의 감독 및 관리·평가를 받고 있으며, 국내의 경우 보안 사업자의 시장 내 경쟁력 확립과 신뢰도 높은 서비스 제공을 위하여 인증제도를 통해 사업을 영위할 수 있는 자격을 부여하고 있습니다.

[전문기업 지정 요건]

구분

보안관제 전문기업

정보보호 전문서비스 기업

개인정보영향 평가기관

인력요건

기술인력 15명 이상

(고급 3명, 중급6명이상)

기술인력 10명이상

(고급 또는 특급인력 3명이상)

전문인력 10명이상

자본요건

자본총계 20억원 이상

자본총계 10억원 이상

업무수행의 대가로 받은

금액이 2억원 이상

업무수행능력요건

업무수행능력 심사에서

기준점수(70점)이상

업무수행능력 심사에서

기준점수(70점)이상

영향평가 수행능력심사

총점 75점 이상

설비요건

없음

① 신원확인 및 출입통제 를 위한 설비

② 업무 수행하거나 지원하기 위한 설비

③ 정보보호컨설팅 관련 기록 및 자료를 안전하게 관리하기 위한 설비

① 신원 확인 및 출입 통제를 위한 설비를 갖춘 사무실

② 기록 및 자료의 안전한 관리를 위한 설비

기타

없음

[규정 보유 요건]

정보보호전문서비스 관리

규정 보유 및 준수

[신뢰도 평가]

신용평가등급기준

유효기간

매년 재평가

매년 재평가

인증일로부터 3년

(자료: 과학기술정보통신부, 행정안전부)

보안관제 사업은 인터넷 환경의 비약적인 발전에 따라 급증하는 신·변종 해킹 공격에 대비하여 국가 주요 정보시스템을 사전에 보호하기 위하여 「국가사이버안전관리규정」에 국가·공공기관의 보안관제센터 구축을 의무화하는 규정을 제정하면서 제도적으로 확립되었으며, 이후 보안관제센터를 실질적으로 운영할 전문업체를 지정하면서 보안관제 전문기업 인증이 활성화되었습니다. 보안관제 전문기업은 시장 내 경쟁 촉진을 위하여 지정요건을 최소한으로 정하였기 때문에 시장 진입장벽은 낮은 편이나, 공공부문은 민간부문에 비해 침해사고가 발생하였을 때 피해규모가 광범위함을 고려하여 매년 사후관리를 통해 신규지정 및 지정을 취소하고 있습니다.

보안컨설팅 사업은 크게 기관의 자발적 수요에 의하여 행해지는 경우와 관계 법령에 의해 의무적으로 실시하는 경우로 나누어지며, 국가에서 정보보호 전문서비스 기업으로 인증받은 기업에 한해 수행할 수 있습니다. 정보보호 서비스 전문기업 제도는 「정보통신산업진흥법」에 따른 지식정보보안 컨설팅 전문업체 지정제도를 말하며, 주요정보통신기반시설에 대한 취약점 분석 및 보호대책 수립 업무를 지원하기 위하여 정보보호컨설팅 분야에서 전문능력과 신뢰성을 갖춘 민간업체를 지정하여 양질의 정보보호서비스를 제공하기 위한 것으로 2001년부터 시행하고 있습니다.

정보보호 전문서비스 기업은 사이버 침해행위가 발생하였을 때 국가안보와 국민의 기본생활 및 경제안정에 중대한 영향을 미치게 되는 주요정보통신기반시설을 점검하게 되므로 엄격한 심사 및 관리가 요구되며 매년 지정 요건과 의무 준수 여부를 파악하여 유지 및 취소를 정하고 있습니다. 

개인정보보호법 제33조 제1항에 따르면 개인정보파일의 운용으로 인하여 정보주체의 개인정보 침해가 우려되는 경우에는 그 위험요인의 분석과 개선 사항 도출을 위한 평가를 수행하고 그 결과를 보호위원회에 제출하여야 합니다. 이 경우 공공기관의 장은 영향평가를 보호위원회가 지정하는 기관 중에서 의뢰하여야 하며, 보호위원회는 인력, 자본 등 요건을 모두 갖춘 법인을 개인정보 영향평가기관으로 지정하고, 평가기관의 유효기간은 보호위원회가 평가기관으로 지정한 날로부터 3년입니다.

이 외에도 국가정보통신망의 보안수준을 제고하고 외부로부터의 사이버위협에 대응하기 위하여 전자정부법 제56조 및 동법 시행령 제69조에 따라 국가 공공기관이 도입하는 정보보호시스템 등 IT제품의 보안 기능에 대한 안전성을 검증하고 있습니다. 다만, CC인증 GS인증 등 공인시험 인증을 취득한 경우에는 보안적합성 검증 절차의 대체가 가능하며 별도의 검증절차를 요구하지 않습니다.

[CC인증 및 GS인증]

구분

CC인증(Common Criteria)

GS인증(Good Software)

기준

국제표준

(정보보호시스템 공통평가기준/CC)

GS 인증 기준

(ISO/IEC 25023 및 25051)

인증기관

IT보안인증사무국

한국정보통신기술협회(TTA),

한국산업기술시험원(KTL)

인증등급

EAL1~7로 구분

(국내/국외용으로 구분, 숫자가 클수록 높은 등급이며 보안성이 높은것으로 평가)

1등급/2등급으로 구분

(1등급이 더 높은 등급)

유효기간

국내용: 발급일로부터 3년

국제용: 발급일로부터 5년

없음

효력연장

효력 만료 90일 전 평기기관에 신청

(인증서 효력연장 신청서 및 자체취약성분석서 제출 필수)

-

당사인증현황

등급

EAL2(국내)

1등급

일자

2014.09.26

2016.09.12

(자료: 국가정보보호백서, 소프트웨어정책연구소, IT보안인증사무국)
주1. PROM ESM Package V2.1 CC인증의 경우 2020.09.25 인증 만료로 관계기관에 연장 신청(2020년 5월)을 완료하였으나, 인증기관의 업무적체로 인하여 지연되고 있습니다(전사공통). 인증기간 만료에도 불구하고 현재 갱신 관련 진행중이며 영업활동 시 심사신청서로 대체 및 추후 보완이 가능합니다. 또한 당사는 2021년

3월 5일
까
지
관계 기관의 심사가 진행될 예정입니다.

CC(Common Criteria)인증이란 민간업체 등에서 개발한 정보보호시스템을 국제 표준인 ‘정보보호시스템 공통평가기준(CC)’에 따라 제품 기능의 목적 적합성 검증을 평가하여 보안기능에 대한 안정성과 신뢰성을 보증하는 제도이며, 현재 국가·공공기관에 도입되는 정보보호 제품 중 CC인증이 필수인 제품군은 총 28개로 구성되어 있고, 필수제품군 중 ‘통합보안관리제품’이 포함되어 있습니다.

정보보호제품과는 별개로 소프트웨어 분야 대표적인 공공인증으로 GS(Good Software) 인증이 있습니다. 이는 국산 SW 시장 활성화를 목적으로 시행된 인증제도이기 때문에 공공조달시장에 제품을 등록하기 위해서 취득이 필수 요건이었으나, 2019년 공공분야 수의계약 대상으로 정보보호 인증 제품이 추가되면서, 보안 소프트웨어의 경우 CC인증과 GS인증 중 하나만 취득하더라도 공공조달시장 등록이 가능해졌습니다.

보안 사업과 관련된 각종 인증제도는 사업을 영위하기 위한 필수 규제로 인증을 취득하기 위해선 일정 수준의 체계가 구축되어야 하기 때문에 시장 초기 진입자에게는 진입장벽으로 작용하고 있지만, 인증을 확보한 보안 사업자에게는 표준화된 방법으로 사업기반 관리 및 개선이 가능할 뿐 아니라 대외적인 공신력이 확보되어 홍보 및 마케팅 측면에서도 긍정적인 작용을 하고 있습니다.

[당사 보유 인증현황]

구분

내용

인증기관

최초 인증일

보안관제

보안관제 전문기업

과학기술정보통신부

2011년

통합보안관제시스템 PROM ESM CC인증(EAL2)

IT보안인증사무국

2014년

통합보안관제시스템 PROM ESM GS인증(1등급)

한국정보통신기술협회

2016년

보안컨설팅

정보보호 전문서비스 기업

과학기술정보통신부

2011년

개인정보영향 평가기관

행정안전부

2012년

다만 당사가 보유한 인증 중 CC인증의 경우 2020년 9월 25일 인증 만료로 관계기관에 연장신청(2020년 5월)을 완료하였으나 인증기관의 업무 적체로 인하여 지연되고 있습니다. 현재 평가 진행중으로 2020년 11월에 심사에 착수하여 2021년 2월에 종료될 예정이었으나, 심사 기간 중 일부 기능 수정에 따른 평가기간 연장이 발생하였습니다. 이에 따라 심사기간이 3월 5일까지 연장되었으며 심사 종료 후1개월 이내 인증 갱신이 가능할 것으로 예상됩니다. 다만, 추가적인 평가기간 연장 및 인증 갱신이 불가할 수 도 있어 이점 유의하시기 바랍니다.

당사는 인증과 관련하여 당사가 보유한 인증의 최조 인증 이후로 지속적인 관리를 통해 갱신해 왔으나 사업에 대한 관리 부실 및 부진한 기술 개발 등의 요인으로 인하여 전문기업 등 인증 자격을 박탈당하거나 인증의 갱신이 불가한 경우 공공기관 수주에 어려움이 발생할 수 있으며 영업활동에 부정적인 영향으로 당사의 매출 및 수익성이 악화될 수 있습니다.

[인력 확보 관련 위험]

바. 당사가 영위하는 정보보안서비스 산업은 장치 산업 등과 달리 인력을 통한 서비스가 필수적이며, 관련 전문인력의 확보가 매우 중요합니다. 특히, 보안에 대한 이해 및 관련 전문성이 중요하며 인력의 필요에 따라 단기간에 충원하기 어려운 분야입니다. 다만,
당사가 속한 업종의 특성상 입·퇴사가 빈번히 발생하고 있으며 당사의 노력에도 불구하고 기존 인력의 퇴사와 신규 전문인력 확보가 어려울 경우 사업의 수행 및 축소가 불가피하게 되고 그로 인해 당사의 매출 및 수익에 부정적인 영향을 받을 수 있습니다.

당사가 영위하는 정보보안 서비스 산업은 장치 산업 등과 달리 인력을 통한 서비스가 필수적이며, 관련 전문인력의 확보가 매우 중요합니다. 특히, 당사가 사업을 영위하기 위한 인력은 보안에 대한 이해 및 관련 전문성이 중요하며 인력의 필요에 따라 단기간에 충원하기 어려운 분야입니다.

당사가 속한 업종의 특성상 입·퇴사가 빈번히 발생하고 있으며 당사의 기술 직종의 기중 퇴직자는 주로 보안관제 및 보안컨설팅 관련 수행인력으로 보안관제의 경우 파견관제 종료에 따라 본인 선택으로 관련 인력이 퇴사하는 경우가 있으며 보안컨설팅은 업종의 특성상 인력 이동이 잦고 프리랜서 및 업체 소속으로 전향하는 경우 등에 따라 퇴직이 발생하고 있습니다.

[당사 직종별 인원 구성]

(단위 : 명)

직종

해당연도 말 인원수

평균

근속연수

2020년

2019년

2018년

2017년

관리

10

7

8

7

2년 5개월

영업

8

8

6

9

5년 1개월

기술

186

182

181

170

3년 5개월

연구

10

9

10

11

5년 1개월

합계

214

206

205

197

3년 6개월

주1. 임원(등기 및 비등기)을 제외한 수치입니다.

주2. 기술직종은 보안관제 및 보안컨설팅 관련 수행인력이며 연구직종은 연구개발인력입니다.

[당사 연도별 입·퇴사 직원 현황]

(단위 : 명)

구분

2020년

2019년

2018년

2017년

입사

퇴사

입사

퇴사

입사

퇴사

입사

퇴사

관리

7

4

7

7

4

3

3

1

영업

-

-

2

-

2

5

4

3

기술

73

68

59

56

55

43

40

34

연구

2

1

1

2

-

1

1

-

합계

82

73

69

65

61

52

48

38

주1. 임원(등기 및 비등기)을 제외한 수치입니다.

주2. 상기 입·퇴사 직원수는 연초 대비 연말 직원수를 기준으로 작성하였습니다.

주3. 기술직종은 보안관제 및 보안컨설팅 관련 수행인력이며 연구직종은 연구개발인력입니다.

당사는 보안 관련 전문인력을 확보하기 위해 국내 주요대학(광운대, 한세대, 영남이공대, 충북대, 건양대, 상명대, 경복대, 충북대 등)과의 산학협력 및 직업전문학교를 통해 인력을 확보하고 있으며, 분기별 정기채용 및 사내 우수인력 추천제도를 통하여 검증된 인력을 확보하고 있습니다.

당사의 노력에도 불구하고 기존 인력의 퇴사와 신규 전문인력 확보가 어려울 경우 사업의 수행 및 축소가 불가피하게 되고 그로 인해 당사의 매출 및 수익에 부정적인 영향을 받을 수 있습니다.

[국내 사업 집중 위험]

사. 당사의 매출은
2019년 및 2020년 3분기 기준 99.9% 국내에서 대부분 발생하고 있습니다. 보안관제 및 보안컨설팅 사업의 경우 사업장 내 인력 투입 필요성으로 인한 물리적 요인 및 국가간 규제 등 다양한 요인에 따라 해외 진출이 쉽지 않습니다. 당사가 제공하는 서비스 중 해외 진출이 가능한 서비스는 원격관제서비스 및 보안 솔루션 판매 등이 있으나 사업계획 상 해외현지 법인의 설립 또는 해외영업 활동 등의 계획은 없습니다. 따라서 당사의 향후 매출은 국내에서 발생할 것으로 예상되며,
국내 경기침체 및 제도 변화, 경쟁 심화 등에 따라 당사의 영업 및 수익에 부정적인 영향이 발생할 수 있습니다.

당사의 주요 매출은 사업의 특성상 국내에서 대부분 발생하고 있습니다. 특히 당사의 주력사업인 보안관제 및 보안컨설팅 사업의 경우 사업장 내 인력 투입 필요성으로 인한 물리적 요인 및 국가간 규제 등 다양한 요인에 따라 해외 진출이 쉽지 않습니다.

또한 정보보안 서비스는 각국의 제도에 따라 보안정책 수준이 상이하고, 고객사 환경에 대한 높은 이해도, 고객사와의 커뮤니케이션 그리고 보안위협으로부터 즉각적인 대응이 가능할 때 효율적인 서비스 제공을 할 수 있기 때문에 고객사는 대부분 국내 기업으로 구성되어 있습니다.

[당사 수출 현황]

(단위 : 백만원, 천$)

매출

유형

품 목

2017년

2018년

2019년

2020년 3분기

2020년(가결산)

수출국

수출액

수출국

수출액

수출국

수출액

수출국

수출액

수출국

수출액

용역

보안관제

일본

4

($4)

일본

11

($11)

일본

13

($11)

일본

13

($11)

일본

17

($15)

필리핀

2

($2)

필리핀

8

($7)

필리핀

8

($7)

필리핀

6

($5)

필리핀

8

($7)

미국

3

($2)

미국

1

($1)

-

-

-

-

홍콩

2

($2)

상품

보안관제

-

-

일본

29

($26)

-

-

-

-

-

-

수출 합계(A)

9

49

21

19

27

매출액(B)

19,382

20,415

22,372

14,536

20,649

수출 비중(A/B)

0.04%

0.2%

0.1%

0.1%

0.1%

주1. 상기 가결산 내역은 회사 자체 결산내역으로서 외부감사인의 감사결과에 따라 변동될 수 있으며, 추후 공시 예정인 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

당사의 매출 중 내수 비중이 99.9%로 국내 위주로 구성되어 있으며, 보안관제 중 원격관제서비스로 해외 매출이 발생하고 있으나 전체 매출에서 차지하는 비중은 미미합니다.

당사가 제공하는 서비스 중 해외 진출이 가능한 서비스는 원격관제서비스 및 보안 솔루션 판매 등이 있으나 당사의 사업계획 상 해외현지 법인의 설립 또는 해외영업 활동 등의 계획은 없습니다.

따라서 당사의 향후 매출은 국내에서 대부분 발생할 것으로 예상되며, 국내 경기침체 및 제도 변화, 경쟁 심화 등에 따라 당사의 영업 및 수익에 부정적인 영향이 발생할 수 있습니다.

2. 회사위험

당사는 정보보안 서비스 기업으로서 보안관제 및 보안컨설팅 등의 서비스를 통해 매출 및 이익을 창출하고 있으며, 지속적인 수익 창출을 통해 재무적 안정성을 갖추고 있습니다. 주요 재무안정성 비율은 2020년 3분기말 기준 부채비율 16.5%, 유동비율 359.0%, 당좌비율 358.5%이며 차입금이 없는 등 업종평균을 상회하는 양호한 수준을 기록하고 있습니다.

[요약 재무현황]

(단위: 백만원)

구 분

2020년(가결산)

2020년 3분기

2019년

2018년

2017년

매출액

20,649

14,536

22,372

20,415

19,382

영업이익

2,164

1,432

2,109

1,660

1,110

당기순이익

1,951

1,275

1,903

886

1,052

자산총계

15,344

14,185

13,635

13,910

12,778

부채총계

2,461

2,007

2,824

4,951

4,556

자본총계

12,883

12,177

10,811

8,960

8,222

주1. 상기 가결산 내역은 회사 자체 결산내역으로서 외부감사인의 감사결과에 따라 변동될 수 있으며, 추후 공시 예정인 감사보고서를 참고하시기 바랍니다. 

[재무 안정성 비율 현황]

구분

업종평균

(2019년)

발행회사

2020년(가결산)

2020년 3분기

2019년

2018년

2017년

부채비율

69.4%

19.1%

16.5%

26.1%

55.3%

55.4%

차입금 의존도

18.4%

-

-

-

18.0%

19.6%

유동비율

196.8%

352.5%

359.0%

231.4%

128.8%

258.6%

당좌비율

190.9%

352.2%

358.5%

231.1%

128.7%

248.0%

주1. 업종평균은 한국은행에서 2020년 11월 발간한 “2019년 기업경영분석”의 J582(소프트웨어 개발 및 공급업)”의 평균입니다.

주2. 상기 가결산 내역은 회사 자체 결산내역으로서 외부감사인의 감사결과에 따라 변동될 수 있으며, 추후 공시 예정인 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

하지만, 아래의 회사위험 가.~사.와 같이 수익성 관련 위험, 재무안정성 관련 위험, 매출채권 관련 위험, 고정비용 관련 위험, 외주업체 사용 관련 위험, 핵심인력 이탈 위험, 경영안정성 관련 위험 등이 현실화될 경우 당사의 수익성 및 재무상태에 부정적인 영향을 미칠 수 있음을 유의하시기 바랍니다.

[수익성 관련 위험]

가. 당사는 보안관제 및 보안컨설팅 등 정보보안서비스 사업을 통해 꾸준히 영업이익 및 순이익을 시현하고 있습니다.
매출액은 2017년 19,382백만원, 2018년 20,415백만원, 2019년 22,372백만원, 2020년 3분기 14,536백만원을 기록하였으며 2017년부터 2019년까지 지속적인 성장을 보였으나 2020년 3분기 기준 매출액 감소를 보였습니다. 당사는 지속적인 영업이익 및 순이익을 시현하였으며
2017년 영업이익 1,110백만원, 순이익 1,052백만원, 2018년 영업이익 1,660백만원, 순이익 886백만원, 2019년 영업이익 2,109백만원, 순이익 1,903백만원, 2020년 3분기 영업이익 1,432백만원, 순이익 1,275백만원을 시현하였습니다. 다만,
2020년 3분기 손익 현황은 2019년 대비 감소세를 나타냈으며, 이는 코로나 19에 따른 고객사의 사업 축소 등의 영향 때문입니다. 당사의 영업활동 및 전방산업 수요 증가에 따라 당사의 성장성 및 수익성은 더욱 향상될 것으로 예상되나 회사의 예상과 달리
코로나19 등 전염병 창궐 및 심화와 영업의 부진, 전방산업의 침체 등에 따른 시장 환경 변화로 수익이 감소할 수 있으며 이는 당사의 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

당사는 보안관제 및 보안컨설팅 등 정보보안 서비스 사업을 주력으로 하고 있으며 관련 매출을 통해 꾸준히 영업이익 및 순이익을 시현하고 있습니다.

다만 2017년부터 2019년까지 매출액은 증가세를 보였으나, 2020년 3분기는 코로나19의 영향으로 인하여 보안컨설팅은 전문 컨설팅 인력이 고객사에 투입되어 컨설팅 진행이 필요하나 코로나19의 위험성이 고조되었던 1~2분기에 컨설팅 인력이 현장에 투입되지 못하였습니다. 또한, 보안관제의 경우 일부 사업장의 계약 종료와 스마트시스템의 주요 거래처인 대학들의 자금집행 연기와 취소로 직접적인 영향을 받았습니다.

[최근 3개년 손익현황]

(단위 : 백만원)

구분

2020년(가결산)

2020년 3분기

2019년

2018년

2017년

금액

증감률

금액

증감률

금액

증감률

금액

증감률

매출액

20,649

-7.7%

14,536

-13.4%

22,372

9.6%

20,415

5.3%

19,382

영업이익

2,164

2.6%

1,432

-9.5%

2,109

27.1%

1,660

49.5%

1,110

법인세차감전 순이익

2,347

11.6%

1,551

-1.7%

2,103

93.1%

1,089

-5.4%

1,151

당기순이익

1,951

2.5%

1,275

-10.7%

1,903

114.9%

886

-15.8%

1,052

주1. 2020년 3분기 증감률은 연환산한 수치 기준입니다.

주2. 상기 가결산 내역은 회사 자체 결산내역으로서 외부감사인의 감사결과에 따라 변동될 수 있으며, 추후 공시 예정인 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

수익성 비율은 전반적으로 업종평균 대비 매출액 총이익률을 제외하고는 우위를 보이고 있으며, 2020년 3분기 외부 변수에도 불구하고 당사의 수익성 비율은 업종평균 대비 양호한 수준의 수익성을 나타내고 있습니다.

[최근 3개년 수익성 비율]

구분

업종평균

(2019년)

발행회사

2020년(가결산)

2020년 3분기

2019년

2018년

2017년

매출액 총이익률

64.9%

26.8%

26.6%

23.9%

23.7%

21.6%

매출액 순이익률

5.3%

9.4%

8.8%

8.5%

4.3%

5.4%

자기자본 순이익률

7.0%

15.1%

14.0%

17.6%

9.9%

12.8%

주1. 업종평균은 한국은행에서 2020년 11월 발간한 “2019년 기업경영분석”의 J582(소프트웨어 개발 및 공급업)”의 평균입니다.
주2. 2020년 3분기 자기자본 순이익률은 당기순이익을 연환산하여 산정하였습니다.

주3. 상기 가결산 내역은 회사 자체 결산내역으로서 외부감사인의 감사결과에 따라 변동될 수 있으며, 추후 공시 예정인 감사보고서를 참고하시기 바랍니다. 

당사의 영업활동 및 전방산업 수요 증가에 따라 당사의 성장성 및 수익성은 더욱 향상될 것으로 예상되나 회사의 예상과 달리 코로나19 등 전염병 창궐 및 심화와 영업의 부진, 전방산업의 침체 등에 따른 시장 환경 변화로 수익이 감소할 수 있으며 이는 당사의 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

[재무안정성 관련 위험]

나. 당사의
부채비율은 2017년 55.4%, 2018년 55.3%, 2019년 26.1%, 2020년 3분기 16.5%
로 업종평균 69.4% 대비 낮습니다. 또한 지속적인 이익을 시현하고 있으며 당사는 2018년 이후 차입금 내역이 존재하지 않고 있어 부채 리스크는 낮은 편입니다. 그럼에도 불구하고
향후 영업환경 변화에 따른 실적 부진, 또는 추가적인 시설투자로 인한 타인자본의 자금 조달로 인해 재무안정성이 부정적인 영향
을 받을 가능성이 있습니다.

당사는 보안관제 및 보안컨설팅 등 정보보안 서비스 분야의 매출을 통해 꾸준히 순이익을 시현하고 있으며 재무안정성 관련 주요 재무비율은 업종평균 대비 양호한 수치를 기록하고 있습니다.

[재무 안정성 비율 현황]

구분

업종평균

(2019년)

발행회사

2020년(가결산)

2020년 3분기

2019년

2018년

2017년

부채비율

69.4%

19.1%

16.5%

26.1%

55.3%

55.4%

차입금 의존도

18.4%

-

-

-

18.0%

19.6%

유동비율

196.8%

352.5%

359.0%

231.4%

128.8%

258.6%

당좌비율

190.9%

352.2%

358.5%

231.1%

128.7%

248.0%

주1. 업종평균은 한국은행에서 2020년 11월 발간한 “2019년 기업경영분석”의 J582(소프트웨어 개발 및 공급업)”의 평균입니다.

주2. 상기 가결산 내역은 회사 자체 결산내역으로서 외부감사인의 감사결과에 따라 변동될 수 있으며, 추후 공시 예정인 감사보고서를 참고하시기 바랍니다. 

당사의 부채비율은 2020년 3분기 기준 16.5%로 업종평균 대비 낮은 수준을 보이고 있으며, 2017년 이후 지속적으로 개선되고 있습니다. 또한 당사는 2018년 이후 차입금 내역이 존재하지 않고 있어 부채 리스크는 낮은 편입니다.

[차입금 현황]

(단위 : 백만원)

구분

2020년(가결산)

2020년 3분기

2019년

2018년

2017년

단기차입금

-

-

-

2,500

-

장기차입금

-

-

-

-

2,500

주1. 각 연도말 잔액 기준입니다.

주2. 상기 가결산 내역은 회사 자체 결산내역으로서 외부감사인의 감사결과에 따라 변동될 수 있으며, 추후 공시 예정인 감사보고서를 참고하시기 바랍니다. 

당사는 지속적인 영업활동 및 수익창출로 양호한 수준의 재무안정성 및 차입금 상환 능력을 유지할 것으로 예상되나, 그럼에도 불구하고 향후 영업환경 변화에 따른 실적 부진, 또는 추가적인 시설투자로 인한 타인자본의 자금 조달로 인해 재무안정성이 부정적인 영향을 받을 가능성이 있습니다.

[매출채권 관련 위험]

다. 당사의
매출처는 2019년 343개사, 2020년 3분기 313개사의 다양한 규모의 회사들로 구성되어 있습니다. 당사의 매출채권은 대부분 3개월 이내의 정상적인 매출채권으로서, 거래업체 수가 많고 상대적으로 매출처의 회사 규모가 크지 않음에도 불구하고 체계적인 매출채권 관리로 장기 미회수 채권금액은 미미한 편이며, 그에 따른 대손충당금 설정액 또한 매출채권 잔액 대비낮은 수준 입니다. 하지만,
급격한 경기변동에 따른 채무불이행 등으로 인해 매출채권의 회수가 원활히 이루어지지 않을 경우 당사의 현금흐름이 악화되어 영업안정성에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

당사의 매출채권은 대부분 3개월 이내의 정상적인 매출채권으로서, 매출채권의 건정성은 양호하나 향후 급격한 경기변동 등으로 인해 매출채권의 회수가 원활히 이루어지지 않을 경우 당사의 영업 안정성 및 현금흐름에 부정적인 영향이 있을 수 있습니다.

당사는 2019년 기준 343개사, 2020년 3분기 기준 매출처는 313개사의 다양한 규모의 회사들로 매출처가 구성되어 있으며, 고객사 수가 많음에도 불구하고 매출채권은 대부분 3개월 미만의 단기 매출채권으로 구성되어 있습니다.

거래업체 수가 많고 상대적으로 매출처의 회사 규모가 크지 않음에도 불구하고 체계적인 매출채권 관리로 장기 미회수 채권금액은 미미한 편이며, 그에 따른 대손충당금 설정액 또한 매출채권 잔액 대비낮은 수준 입니다.

[매출채권 연령분석 및 대손충당금 설정 현황]

(단위 : 백만원)

구분

3월 미만

3~6월

6~12월

1년 이상

매출채권
 잔액

대손충당금

설정액

2017년

2,994

51

33

55

3,133

310

2018년

2,743

12

1

45

2,801

266

2019년

2,376

8

2

76

2,461

76

2020년 3분기

3,726

8

2

72

3,808

73

2020년(가결산)

2,751

8

-

70

2,829

74

주1. 당사는 매출채권에 대하여 과거 회수경험율을 기준으로 구간별 충당율을 계산하는 Roll-rate방식으로 대손충당금을 설정하고 있습니다.

주2. 상기 대손충당금 설정액 중 2020년 3분기말 기준 100% 대손충당금 설정된 금액은 72백만원입니다.

주3. 상기 가결산 내역은 회사 자체 결산내역으로서 외부감사인의 감사결과에 따라 변동될 수 있으며, 추후 공시 예정인 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

당사는 매출처별로 정해진 결제조건에 따라 대금을 회수하고 있으며, 결제조건은 서비스 및 업체별 상이하나 일반적으로 보안관제의 경우 매월지급 결제조건이 대부분이며, 평균 서비스 완료 후 30일이내 지급되고 있습니다. 보안컨설팅은 연간계약은 선금, 중도금, 잔금 순으로 지급하고 일회성 계약은 프로젝트 완료 후 45일 이내 지급되고 있습니다. 또한 스마트시스템은 검수완료 후 평균 90일 이내 결제 조건입니다.

또한 현재 당사는 평균 2년 이상 미회수된 매출채권에 대하여 100% 대손충당금을 설정하고 있으며 보유한 매출채권 잔액 대비 대손충당금이 매우 낮은 수준으로 채권 회수율은 양호하다고 판단됩니다. 또한 장기체화된 매출채권에 대해서는 영업관리팀을 통하여 지속적인 회수를 요청하는 등 체계적인 채권관리를 수행하고 있습니다.

상기와 같이 매출채권 연령분석을 비롯하여 실제 매출채권 회수 현황 등을 고려하였을 때 당사의 매출채권 건전성은 양호한 것으로 보입니다. 하지만, 급격한 경기변동에 따른 채무불이행 등으로 인해 매출채권의 회수가 원활히 이루어지지 않을 경우 당사의 현금흐름이 악화되어 영업안정성에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

[고정비용 관련 위험]

라. 당사가 영위하는 보안관제 및 보안컨설팅 산업의 특성상 인력 투입이 많은 편이며 그에 따라 당사의
매출원가 중 인건비 등의 급여성 고정비 금액이 높습니다. 전체 비용대비 고정비(매출원가 및 판관비) 비중은 2019년 기준 63.4%, 2020년 3분기 기준 71.7%를 기록하였으며, 회사 전체 매출액 대비로는 2019년 57.4%, 2020년 3분기 64.7%로
나타났습니다.
또한, 회사는 자체 보안기술을 기반으로 한 시스템 확보 및 보안관제서비스의 효율화를 위해 연구개발활동이 필수적이며, 그에 따른

연구개발비용이 지속적으로 발생
하고 있습니다.
따라서

매출 감소 및 보안전문 인력의 인건비 증가
,
연구개발활동의 확대

등
비용 증가 요인 발생 시 당사의 수익성이 악화될 수 있습니다.

당사가 영위하는 보안관제 및 보안컨설팅 산업의 특성상 인력 소모가 많은 편이며 그에 따라 당사의 매출원가 중 인건비 등의 급여성 고정비 금액이 높은 편입니다.

전체 비용대비 고정비(매출원가 및 판관비) 비중은 2019년 기준 63.4%, 2020년 3분기 기준 71.7%를 기록하였으며, 회사 전체 매출액 대비로는 2019년 57.4%, 2020년 3분기 64.7%로 나타났습니다.

[매출원가 및 판관비 중 고정비 비중]

(단위 : 백만원)

구분

2020년(가결산)

2020년 3분기

2019년

2018년

2017년

매출원가 중

고정비

급여

8,344

6,265

8,650

7,882

7,777

퇴직급여

693

541

657

604

597

복리후생비

850

632

917

833

818

감가상각비

411

304

515

488

370

기타

124

91

77

72

72

소계(A)

10,422

7,834

10,816

9,879

9,633

판관비 중

고정비

급여

1,682

1,235

1,628

1,581

1,435

퇴직급여

168

100

105

118

101

복리후생비

170

123

128

142

136

감가상각비

87

65

106

102

109

기타

66

44

58

327

341

소계(B)

2,173

1,567

2,025

2,270

2,122

고정비 합계(A+B)

12,595

9,401

12,841

12,149

11,755

전체 비용 합계(매출원가+판관비)

18,485

13,104

20,262

18,755

18,272

전체비용 대비 고정비 비중

68.1%

71.7%

63.4%

64.8%

64.3%

매출액

20,649

14,536

22,372

20,415

19,382

매출액 대비 고정비 비중

61.0%

64.7%

57.4%

59.5%

60.6%

주1. 매출원가 고정비 항목 중 기타는 통신비, 지급임차료, 무형고정자산상각비의 합계금액입니다.

주2. 판관비 고정비 항목 중 기타는 통신비, 지급임차료, 무형고정자산상각비, 사용권자산감가상각비, 투자부동산감가 상각비의 합계금액입니다.

주3. 상기 가결산 내역은 회사 자체 결산내역으로서 외부감사인의 감사결과에 따라 변동될 수 있으며, 추후 공시 예정인 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

사업을 영위하기 위한 필수 인력의 유지에 따라 고정비 비중이 높으나, 매출 성장에 따른 고정비 상쇄와 보안관제 사업 중 원격관제(당사 보안관제센터를 통한 원격을 이용한 고객사 보안관제) 증가를 통한 원가율 개선 및 보안솔루션 판매 등을 통해 수익성 개선이 가능할 것으로 예상됩니다.

또한, 회사는 자체 보안기술을 기반으로 한 다수의 시스템 확보 및 보안관제서비스의 효율화를 위한 연구개발활동이 필수적이기 때문에 그에 따른 연구개발비용이 지속적으로 발생하고 있습니다.

[당사 연구개발비용 현황 및 매출액 대비 비중]

(단위 : 백만원)

구분

2020년(가결산)

2020년 3분기

2019년

2018년

2017년

연구개발비

464

316

509

379

401

매출액

20,649

14,536

22,372

20,415

19,382

매출액 대비

연구개발비 비중

2.25%

2.17%

2.27%

1.86%

2.07%

주1. 당사의 연구개발비용은 주로 연구인력의 인건비(급여 및 복리후생비 등)로 구성되어 있습니다.

주2. 상기 가결산 내역은 회사 자체 결산내역으로서 외부감사인의 감사결과에 따라 변동될 수 있으며, 추후 공시 예정인 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

다만, 회사의 예상과 달리 대내외 요인에 의한 매출 감소 및 보안전문 인력의 인건비 증가,
연구개발활동의 확대
등 비용 증가 요인 발생 시 당사의 수익성이 악화될 수 있습니다.

[외주업체 활용 관련 위험]

마. 당사는 지속적인 수주와 영업 확대로 인해 고객사가 증가하고 있어 자체 인력만으로 대응이 불가한 일부 업무에 대하여 외주 용역을 활용하고 있습니다. 외주금액은 2019년 기준 2,538백만원, 2020년 3분기 기준 1,242백만원으로 나타났으며, 당사의 사업 중 보안컨설팅 사업이 높은 비중을 차지하고 있습니다. 당사는 최대한 외주업체 사용을 지양하고 있으나
인력확보 경쟁 및 신규인력 확보에 어려움이 생기는 경우 외주업체 이용이 불가피하며, 외주업체의 사정에 따라 인력 수급에 문제가 발생 및 전문성이 부족한 인력 투입으로 양질의 서비스를 제공하지 못하게 될 경우 회사의 매출 감소 및 수익성이 악화될 수 있습니다.

당사가 영위하는 정보보호서비스 산업은 전문인력이 회사의 주요 경쟁력이 되기 때문에, 당사의 핵심인력이 경쟁사 또는 관련 업계로 이동하거나 신규인력을 확보하지 못할 경우 당사의 시장 경쟁력이 약화될 수 있습니다. 

당사는 지속적인 수주와 영업 확대로 인해 고객사가 증가하고 있어 자체 인력만으로 대응이 불가한 일부 업무에 대하여 외주 용역을 활용하고 있습니다. 주로 지방이전 공공기관 파견관제 프로젝트, 보안컨설팅을 위한 외부 프리랜서 컨설턴트 도입 및 스마트사업부의 단말기 등 유지보수에 외주용역을 이용하고 있는데 핵심업무는 당사 인력이 배치되고 부수적인 지원업무를 외주용역에 맡기는 협업형태로 수행하고 있습니다.

[당사 사업별 외주금액 및 내용]

(단위 : 백만원)

사업년도

구분

외주금액

비중

외주 내용

2017년

보안관제

1,087

58.3%

파견관제 등

보안컨설팅

774

41.5%

컨설턴트 파견

스마트시스템

3

0.2%

유지보수 등

소계

1,864

100.0%

2018년

보안관제

694

40.6%

파견관제 등

보안컨설팅

1,012

59.2%

컨설턴트 파견

스마트시스템

4

0.2%

유지보수 등

소계

1,710

100.0%

2019년

보안관제

757

29.8%

파견관제 등

보안컨설팅

1,493

58.8%

컨설턴트 파견

스마트시스템

288

11.3%

시스템 구축 등

소계

2,538

100.0%

2020년

3분기

보안관제

255

20.5%

파견관제 등

보안컨설팅

965

77.7%

컨설턴트 파견

스마트시스템

22

1.8%

시스템 구축 등

소계

1,242

100.0%

2020년

(가결산)

보안관제

430

22.9%

파견관제 등

보안컨설팅

1,418

75.6%

컨설턴트 파견

스마트시스템

27

1.4%

시스템 구축 등

소계

1,875

100.0%

주1. 상기 가결산 내역은 회사 자체 결산내역으로서 외부감사인의 감사결과에 따라 변동될 수 있으며, 추후 공시 예정인 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

당사는 외주업체의 활용을 지양하고 인력을 내부화시키고자 주요 대학과의 MOU를 통하여 매년 신규인력을 확보하고 있으며, 기존 주요 인력의 유출방지를 위하여 주식매수선택권 부여 및 다양한 복리후생 등 인센티브를 제공하여 장기근속을 유도하고 있습니다. 또한 향후 사업의 확장에 따른 인력 충원 필요성에 대비하여 공모자금 등을 활용하여 내부인력을 충원 계획을 가지고 있습니다.

그럼에도 불구하고 인력확보 경쟁이 심화되거나 신규인력 확보에 어려움이 생기는 경우 외주업체 이용은 불가피하며, 외주업체의 사정에 따라 인력 수급에 문제가 발생하거나 전문성이 부족한 인력 투입으로 양질의 서비스를 제공하지 못하게 되어 회사의 매출 감소 및 수익성이 악화될 수 있습니다.

[핵심인력 이탈 위험]

바. 당사가 영위하는 정보보호서비스는 산업의 특성상 인력이 직접 업무를 수행하는 비율이 높으며,
보안에 대한 이해가 높은 기술인력이 회사의 사업에 있어 매우 중요합니다. 또한 자체 보안기술을 기반으로 한 다수의 시스템을 확보 및 매출시현을 위한 연구개발활동이 필수적 입니다. 당사는 안정적인 사업 수행 및 지속적인 연구개발을 위해 인력 채용을 꾸준히 진행하고 있으며, 기존 주요 인력의 유출 방지를 위하여 주식매수선택권 부여 및 복리후생 등의 인센티브를 제공하여 장기근속을 유도하고 있습니다. 그럼에도 불구하고
시장확대에 따른 인력 부족 및 경쟁사로의 인력 유출 등 인력 확보 경쟁이 심화될 경우 당사의 성장성 및 경영활동에 중대한 영향을 미칠 수 있습니다.

당사가 영위하는 정보보호서비스는 산업의 특성상 인력이 직접 업무를 수행하는 비율이 높으며, 보안이라는 전문분야임에 따라 보안에 대한 이해가 높은 기술인력이 회사의 사업에 있어 매우 중요하다고 할 수 있습니다.

당사는 오랜기간 보안관제 및 보안컨설팅 사업을 영위해오면서 다양한 레퍼런스를 확보하였으며, 자체적으로 구축한 프로세스와 인프라를 기반으로 기존 경쟁사와는 차별화된 서비스를 제공하기 위해 노력하고 있습니다.

이러한 서비스는 당사의 전문인력들이 오랜 기간 동안 업무수행을 통해 터득한 노하우를 기반으로 하고 있어 시장 내 높은 경쟁력을 가지고 있으며, 경쟁력을 유지하기 위해서 핵심인력의 유지 및 전문성 높은 신규인력 확보는 당사가 지속적인 사업을 영위하는데 중요한 요소라고 할 수 있습니다.

[당사 보안관제 및 보안컨설팅 기술인력 현황]

구분

보안관제

보안컨설팅

기술인력수

비중

기술인력수

비중

초급

65명

45%

25명

38%

중급

22명

15%

22명

33%

고급

19명

13%

9명

14%

특급

38명

27%

10명

15%

합계

144명

100.0%

66명

100.0%

주1. 상기 기술인력 현황은 증권신고서 제출일 현재 기준입니다.
주2. 기술인력 등급은 보안관제의 경우 국가사이버안전관리규정 제10조의 2, 보안컨설팅은 정보보호산업 진흥법 제23조 및 시행규칙 제8조에 자격기준이 명시되어 있으며, 한국인터넷진흥원의 심사와 과학기술정보통신부가 인증하고 있습니다.

또한 당사는 설립 이후 보안관제서비스의 효율화를 도모하기 위해 주요 시스템 개발에 주력하여 자체 보안기술을 기반으로 한 다수의 시스템을 확보하게 되었으며, 현재 이를 상용화하여 매출을 시현하고 있습니다.

당사가 상용화한 시스템은 동사가 직접 체득한 보안 노하우가 접목된 제품으로 뛰어난 성능과 업무 효율성을 높인 제품이며 기존 제품대비 차별화된 기능성을 보유하고 있습니다. 또한 자체 연구소를 통해 고객사가 요구하는 기능을 커스터마이징(Customizing)한 시스템 개발이 가능하며, 기존 개발된 시스템에 시장의 트렌드에 상응하는 기능을 부여하여 지속적인 성능 향상을 할 수 있는 개발체계를 구축하고 있습니다.

[당사 연구개발 조직]

구분

인원

주요 업무

기술

연구소

연구소장

1명

- 연구소 총괄

개발팀

8명

- 보안관제 및 컨설팅 솔루션 개발

- 고객사 요청에 따른 솔루션 고도화 등 업그레이드 작업

- 스마트시스템 관련 제품 개발 등

지원팀

2명

- 보안관제 및 컨설팅 서비스 기획

- 개발된 제품 및 솔루션 설치 및 테스트

- 고객사 요구 수렴

합계

11명

-

당사는 안정적인 사업 수행 및 지속적인 연구개발을 위해 인력 채용을 꾸준히 진행하고 있으며, 기존 주요 인력의 유출 방지를 위하여 주식매수선택권 부여 등을 통해 주인의식 고취에 힘쓰고 다양한 복리후생 등의 인센티브를 제공하여 장기근속을 유도하고 있습니다.

[당사 임직원 주식매수선택권 부여 현황]

구분

내용

부여일

2019년 11월 29일

부여대상

임직원 47인

부여주식수

147,400주

행사가격

2,700원

행사방법

신주교부

행사기간

2021년 11월 29일 ~ 2028년 11월 28일

비고

- 행사가격은 부여 당시 상속세및증여세법에 의거하여 평가한 평가가격을 기준으로 산정
 - 부여대상자 중 임원(등기 및 비등기) 6인에게 부여된 주식수는 59,100주임

주1. 주식매수선택권 부여주식수는 증권신고서 제출일 현재 기준입니다.

다만, 당사는 핵심인력 확보 및 유지를 위해 노력하고 있으나 시장확대에 따른 인력 부족 및 경쟁사로의 인력 유출 등 인력확보 경쟁이 심화될 경우 인력유출이 발생할 위험이 존재하며 인력의 확보는 당사의 성장성 및 경영활동에 중대한 영향을 미칠 수 있습니다.

[경영안정성 관련 위험]

사. 당사의 최대주주인 김용옥 주주는 공모전 기준으로 47.8%(1,912,000주)의 지분(최대주주의 특수관계인 포함 85.6%, 3,422,430주)을 보유하고 있으며, 당사의 최대주주 및 특수관계인의 지분은 공모 후 57.3%로 공모 이후에도 안정적인 경영권을 확보하고 있는 것으로 판단됩니다.

당사는 2005년 설립 당시 육동현 대표이사를 최대주주로 하여 설립되었으나, 자본금 증자 등의 과정을 거쳐 2010년 현 최대주주인 김용옥으로 최대주주 변경 사항이 있습니다. 최대주주 변경 이후에도 현재 최고경영자인 육동현 대표이사가 회사를 총괄하여 지속적인 경영을 해오고 있습니다.

또한 당사의 실질적인 경영 주체인 경영진은 육동현 대표이사를 포함한 3인의 사내이사와 1인의 사외이사 및 1인의 감사로 구성되어 있어 의사결정구조의 합리성과 경영투명성을 갖추고 있으며 사외이사 및 감사 모두 최대주주와 독립적인 제 3의 전문가로 선임되어 독립적인 견제 기능을 유지하고 있으므로 당사의 지배구조 독립성 훼손 위험은 낮습니다.

당사의 최고경영자 및 주요 임원에 대한 변동은 빈번하지 않을 것으로 판단되나, 상기 기술한대로 당사는 소유와 경영이 구분되어 있는 회사로 향후 당사의 경영진이 경영활동 성과, 연구개발 성과 등에 따라 연임에 실패할 수 있으며, 이에 따른 주요 경영진의 교체 혹은 위법행위 등으로 인한 경영진의 사임, 개인적인 사유에 의한 퇴사 등 현재 예측할 수 없는 사유로 경영진 구성에 변동이 일어날 위험이 존재합니다.

또한, 소유와 경영이 분리되어 있음에 따라 낮은 경영진의 지분율로 인하여 발생할 수 있는 위험에 대비하기 위하여 최대주주 김용옥과 대표이사 육동현 간에 상장 후 5년간 주주총회 등에서 동일한 의결권을 행사하는 공동목적보유확약을 체결하였습니다. 또한 상장 후 2년 6개월간의 의무보유기간과 상장 후 5년 내 지분 매각 시 우선매수선택권 약정을 체결하였습니다.

다만 이러한 약정 사항에도 불구하고 각 주주의 의무보유기간 및 공동목적 보유기간 종료 후 각 주주가 의결권을 달리 행사할 수 있는 위험이 있고, 각 주주가 지분을 매각하고자 할 때 우선매수선택권을 보유하고 있다하더라도 이를 행사하지 않을 수 있으며 제3자에게 매각될 경우 당사의 경영안정성이 저하될 위험이 존재합니다.

당사의 최대주주인 김용옥 주주는 공모전 기준으로 47.8%(1,912,000주)의 지분(최대주주의 특수관계인 포함 85.6%, 3,422,430주)을 보유하고 있으며, 당사의 최대주주 및 특수관계인의 지분은 공모 후 57.3%로 공모 이후에도 안정적인 경영권을 확보하고 있는 것으로 판단됩니다.

당사는 2005년 설립 당시 육동현 대표이사를 최대주주로 하여 설립되었으나, 자본금 증자 등의 과정을 거쳐 2010년 현 최대주주인 김용옥으로 최대주주 변경 사항이 있습니다. 최대주주 변경 이후에도 현재 최고경영자인 육동현 대표이사가 회사를 총괄하여 지속적인 경영을 해오고 있습니다.

또한 당사의 실질적인 경영 주체인 경영진은 육동현 대표이사를 포함한 3인의 사내이사와 1인의 사외이사 및 1인의 감사로 구성되어 있어 의사결정구조의 합리성과 경영투명성을 갖추고 있으며 사외이사 및 감사 모두 최대주주와 독립적인 제 3의 전문가로 선임되어 독립적인 견제 기능을 유지하고 있으므로 당사의 지배구조 독립성 훼손 위험은 낮습니다.

[당사 공모전후 주주구성]

구분

성명(회사명)

관계

공모전

공모후

주식수

지분율

주식수

지분율

최대주주 등

김용옥

최대주주 본인

1,912,000주

47.8%

1,912,000주

41.2%

김명신 외 2인

최대주주 특수관계인

317,680주

7.9%

317,680주

6.8%

육동현

대표이사

398,750주

10.0%

398,750주

8.6%

이정상

임원

21,000주

0.5%

21,000주

0.5%

유석원

임원

12,000주

0.3%

12,000주

0.3%

㈜싸이버원

자기주식

761,000주

19.0%

-

-

1%이상 보유주주

건우정공

타인

400,000주

10.0%

400,000주

8.6%

정진우

타인

128,570주

3.2%

128,570주

2.8%

소액주주

기존 소액주주

49,000주

1.2%

49,000주

1.1%

공모 주주

-

-

1,361,000주

29.3%

상장주선인 
의무인수분

키움증권㈜

상장주선인

-

-

40,830주

0.9%

합계

4,000,000주

100.0%

4,640,830주

100.00%

주1. 공모주식 1,361,000주는 신주모집(600,000주)와 자기주식 구주매출(761,000주)로 구성되어 있습니다.

당사의 최고경영자 및 주요 임원에 대한 변동은 빈번하지 않을 것으로 판단되나, 상기 기술한대로 당사는 소유와 경영이 구분되어 있는 회사로 향후 당사의 경영진이 경영활동 성과, 연구개발 성과 등에 따라 연임에 실패할 수 있으며, 이에 따른 주요 경영진의 교체 혹은 위법행위 등으로 인한 경영진의 사임, 개인적인 사유에 의한 퇴사 등 현재 예측할 수 없는 사유로 경영진 구성에 변동이 일어날 위험이 존재합니다

또한, 소유와 경영이 분리되어 있음에 따라 낮은 경영진의 지분율로 인하여 발생할 수 있는 위험에 대비하기 위하여 최대주주 김용옥과 대표이사 육동현 간에 상장 후 5년간 주주총회 등에서 동일한 의결권을 행사하는 공동목적보유확약을 체결하였습니다. 또한 상장 후 2년 6개월간의 의무보유기간과 상장 후 5년 내 지분 매각 시 우선매수선택권 약정을 체결하였습니다.

주주명

관계

주식의 
종류

보유 주식수

의무보유기간

공동목적 
보유기간

우선매수권 
행사기간

김용옥

최대주주 본인

보통주

1,912,000주

상장 후 
2년 6개월

상장 후 5년

상장 후 5년

육동현

등기임원

보통주

398,750주

다만 이러한 약정 사항에도 불구하고 각 주주의 의무보유기간 및 공동목적 보유기간 종료 후 각 주주가 의결권을 달리 행사할 수 있는 위험이 있고, 각 주주가 지분을 매각하고자 할 때 우선매수선택권을 보유하고 있다하더라도 이를 행사하지 않을 수 있으며 제3자에게 매각될 경우 당사의 경영안정성이 저하될 위험이 존재합니다.

3. 기타위험

[투자설명서 교부 관련 사항]

가. 2009년 2월 4일 부로 시행된 『자본시장법』에 의거 일반청약자들은 투자설명서를 미리 교부 받아야 청약이 가능합니다.

2009년 2월 4일 부로 시행된 『자본시장법』 제124조에 의거 누구든지 증권신고의 효력이 발생한 증권을 취득하고자 하는 자(전문투자자, 그밖에 대통령령으로 정하는 자를 제외함)에게 적합한 투자설명서를 미리 교부하지 아니하면 그 증권을 취득하게 하거나 매도하여서는 안됩니다. 다만, 『자본시장법』 시행령 132조에 의거하여 투자설명서를 받기를 거부한다는 의사를 서면으로 표시한 자는 투자설명서의 교부 없이 청약이 가능합니다. 이에, 금번 공모주 청약 시 일반청약자들은 사전에 투자설명서를 교부 받아 회사 현황 및 투자위험요소 등을 검토하신 후 청약 여부를 결정하시길 바라며, 투자설명서 교부와 관련한 자세한 사항은 『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 라. 투자설명서 교부에 관한 사항』 부분을 참조하시기 바랍니다.

[공모가 산정방식의 한계에 따른 위험]

나. 당사의 희망공모가는 주가수익비율(PER)을 이용한 비교가치 평가법을 사용하여 산정하였습니다. 당사의
희망공모가액은 유사회사의 PER을 적용하여 산출되었지만, 희망공모가액 범위가 당사의 절대적인 가치를 의미하는 것은 아니며 최종 선정된 비교기업들은 당사와 주요 매출 품목의 종류 및 비중, 주요 사업지역, 전략, 영업환경, 시장 내 위치, 성장성 등 측면에서 차이가 존재할 수 있습니다. 또한 당사의 희망공모가액 산출 시 활용된 추정 영업성과 및 추정에 반영된 변수들은 별도 외부전문기관의 평가 등을 받지 아니한 당사의 자체적인 추정실적이며, 과대평가 되었을 가능성이 존재
합니다. 또한 향후 국내외 경기, 주식시장 현황, 산업 성장성, 영업환경 변화 등 다양한 요인의 영향으로 예측, 평가정보는 변동될 수 있으며, 유사회사 선정 및 PER 평가방식의 한계가 있으니 투자시 유의하여 주시기 바랍니다.

당
사는 금번 공모를 위한 당사의 주당가치를 평가함에 있어 국내 증권시장에 기상장된 비교기업의 2019년 및 2020년 3분기 기준 실적을 연환산을 적용하여 PER을 산정하였으며, 당사의 2019년 및 2020년 3분기 기준 실적을 연환산하여 공모가액을 산정하였습니다.

한편, 당사는 한국표준사업분류 상 [시스템 소프트웨어 개발 및 공급업(J58221)]으로 분류되어 있으며, 당사와 유사한 산업분류에 속한 총 116개의 상장회사 중 보안 관련 사업을 주요사업으로 영위하는 기업 17개사를 선정하였습니다. 선정 된 비교기업군을 바탕으로 하여 재무적 유사성 및 일반요건등을 종합적으로 고려하여 3개 기업(케이사인, 안랩, 파이오링크)을 최종 유사기업으로 선정하였습니다.

1) 유사회사 PER 산출내역

[2019년 기준 유사회사 평균 PER]

구 분

케이사인
안랩
파이오링크

2019년 순이익(억원)

36.5
191.4
56.2

발행주식총수(주)

70,671,257
10,013,855
6,856,330

주당순이익(원)
52
1,912
820

기준주가(원)

1,574
85,795
13,100

시가총액(억원)

1,112.5
8,591.4
898.2

PER(배)

30.5
44.9
16.0

평균 PER(배)

30.4

주1. 연결 재무제표 작성법인은 연결 재무제표 지배주주 순이익 기준입니다.
주2. 발행주식총수는 분석기준일 현재 상장주식총수입니다.
주3. 신고서 제출 5영업일 전일인 분석기준일로부터 소급하여 1개월간(2020년 12월 23일 ~ 2021년 01월 22일)의 종가를 산술평균한 가격과 분석기준일 종가 중 낮은 가액입니다.

[2020년 3분기 기준 유사회사 평균 PER]

구 분

케이사인
안랩
파이오링크

2020년 3분기 순이익(억원)

33.1
148.1
54.6

2020년 연환산 순이익(억원)
44.1
197.5
72.7

발행주식총수(주)
70,671,257
10,013,855
6,856,330

주당순이익(원)
62
1,972
1,061

기준주가(원)

1,574
85,795
13,100

시가총액(억원)

1,112.5
8,591.4
898.2

PER(배)

25.2
43.5
12.3

평균 PER(배)

27.0

2) PER을 적용한 주당 평가가액 산출

구 분

2019년

2020년 3분기

비 고

당기순이익
19.0억원
12.8억원
-

적용 당기순이익
19.0억원
17.0억원
A, 2020년 3분기는 연환산 순이익

주당순이익
397원
355원
C = A / B

적용 PER

30.4배

27.0배

D

시가총액

579.4억원
459.4억원

E = B X F

공모 후 주식수

4,788,230주

B, 주1

주당 평가가격

12,100원

9,594원

F = C X D

적용 주당 평가가격

10,847원

2019년 및 2020년 3분기 평균

할인율

23.5% ~ 29.9%

-

공모희망가 밴드

7,600원 ~ 8,300원

-

공모규모

103억원 ~ 113억원
-

주1. 공모 후 주식수는 현재 발행주식총수에 모집 주식수와 주관사 인수분, 희석화 요인을 합산한 주식수입니다.
공모 후 주식수(4,788,230주)는 희석화 요인인 주식매수선택권 미행사분(147,400주)이 포함되어 있어 상장예정주식수(4,640,830주)와 동일하지 않습니다.

발행주식총수

4,000,000주

A

공모 주식수

모집주식수

600,000주

B

매출주식수

761,000주

싸이버원 자기주식

주관사 인수분

40,830주

C,
공모주식수의 3%

희석화 요인

147,400주

D,
주식매수선택권 미행사분

공모 후 주식수

4,788,230주

E=A+B+C+D

(
매출 주식 761,000주 제외
)

[㈜싸이버원 공모희망가액 산출내역]

구 분
내 용

비교가치 주당 평가가액
10,847원

평가액 대비 할인율
23.5% ~ 29.9%

공모희망가액 밴드
7,600원 ~ 8,300원

확정 공모가액

9,500원

주1. 확정 공모가액은 수요예측 결과를 반영하여
9,500원으로 결정하였습니다.

당사의 희망공모가액은 유사회사의 PER을 적용하여 산출되었지만, 희망공모가액 범위가 당사의 절대적인 가치를 의미하는 것은 아닙니다. 또한 당사의 희망공모가액 산출 시 활용된 추정 영업성과 및 추정에 반영된 변수들은 별도 외부전문기관의 평가 등을 받지 아니한 당사의 자체적인 추정실적이며, 과대평가 되었을 가능성이 존재합니다.

PER 평가방식과 같은 상대가치 평가방법의 적용에 필요한 유사회사의 선정 과정에서 평가자(기관)의 주관적인 판단 개입 가능성과 시장의 오류(기업가치의 저평가 혹은 고평가)등에 기인한 기업가치 평가의 오류 발생가능성은 상대가치 평가방법의 한계점으로 지적되고 있습니다. 최종 선정된 유사회사들은 당사와 사업구조 및 전략, 제품(Service), 영업환경, 성장성 등에서 차이가 존재하므로, 투자자들은 유사회사 현황, 참고 정보 등을 기반으로 투자의사 결정을 하는 경우 이와 같은 차이 사항에 유의하시기 바랍니다.

[PER 평가방식의 한계점]

1. PER는 기업의 수익성에 기반한 수치로 비교대상회사에서 적자(-)가 발생한 경우 적용할 수 없습니다.
2. PER 결정요인은 일정 시점의 주가와 주당 경상이익뿐만 아니라 배당성향 및 할인율, 성장률 등 다양합니다. 따라서 경상이익 규모, 현금창출 능력, 유보율, 자본금 등 여러요인이 완벽하게 일치하는 동업종 회사가 아닌 이상 한계점이 존재합니다.
3. 비교대상회사가 동일 업종에 속한다고 해도 각 회사에 고유한 사업구성, 시장점유율 추이, 인력수준, 재무위험 등에서 차이가 있으며, 이는 계량화하기 어려운 측면이 있습니다. 이에 따라, 동업종 소속회사의 비율을 적용하여 비교분석하는 데에도 한계점이 존재합니다.
4. 일정 시점의 주가 수준은 과거 실적보다는 미래 예상이익에 대한 기대감을 반영하고 있으므로, 비교평가회사의 과거 재무제표에 의거한 비교분석에 한계점이 존재합니다.
5. 당기순이익은 영업활동에 의한 수익창출 외에 영업외손익 등이 반영된 최종 결과물이므로 PER를 적용한 비교가치는 기업이 창출한 이익의 질을 파악할 수 없으며, 회계처리 등에 의해 순이익이 쉽게 영향을 받을 수 있는 단점이 있습니다.

이에 따라, 당사의 주당 평가가액은 당사의 기업가치를 평가하는데 있어 절대성을 내포하고 있는 것은 아니며, 향후 발생할 수 있는 경기상황의 변동 및 당사가 속한 산업의 성장성 및 위험, 당사의 영업 및 재무에 대한 위험 등이 계량화되어 있지 않았습니다.

따라서, 금번 평가의 결과로 산출된 당사의 평가가치는 대표주관회사인 키움증권㈜가 그 가치를 보증하거나 향후 코스닥시장에서 거래될 주가수준을 예측하는 것이 아님을 투자시 유의하시기 바랍니다.

[비교기업 선정의 부적합 가능성]

다. 금번 공모 시 당사의 지분증권 평가를 위하여 업종 관련성, 사업 유사성, 재무 유사성 및 일반사항 등에 대한 평가를 바탕으로 최종 비교기업을 선정하여 공모가액 산출에 적용하였습니다. 상기 기준에 따라,
총 3개사(케이사인, 안랩, 파이오링크)를 당사의 최종 비교기업으로 선정
하였습니다. 그러나
최종 선정된 기업들이 반드시 적합한 비교기업의 선정이라고 판단할 수는 없으며, 사업 구조, 시장점유율, 인력 수준, 재무안정성, 소속 기업집단 내 지배구조 차이, 경영진, 경영 전략 등 주식가치에 영향을 미칠 수 있는 사항들에 차이점이 존재함에 따라 비교기업 선정의 부적합성이 있을 수 있음
을 투자자께서는 투자 시 유의하시기 바랍니다.

금번 공모 시 당사의 지분증권 평가를 위하여 업종 관련성, 사업 유사성, 재무 유사성 및 일반사항 등에 대한 평가를 바탕으로 최종 비교기업을 선정하여 공모가액 산출에 적용하였습니다.

상기 기준에 따라, 총 3개사
(
케이사인, 안랩, 파이오링크)
을 당
사의 최종 비교기업으로 선정하였습니다.

그러나 상기 선정된 비교기업이 당사와 사업의 연관성이 존재하고, 매출 구성 측면에서 비교 가능성이 일정 수준 존재하여도 상대가치 평가방법의 특성상 적합한 비교기업 선정 과정 및 결과에 대한 완전성을 보장할 수는 없습니다.

또한 동사는 ‘Ⅳ. 인수인의 의견 - (2) 시장경쟁 상황’에서 주요 경쟁업체를 언급한 바 있습니다. 다만, 해당업체들은 다음과 같은 사유로 인하여 비교기업 선정에서 제외되었으니 참고하시기 바랍니다.

[경쟁업체 비교기업 선정 제외 사유]

기업명

제외사유

SK인포섹

비상장

A3시큐리티

비상장

이글루시큐리티

2020년 3분기 이익 미실현

한국통신인터넷기술

비상장

주1. 롯데정보통신, 한전KDN은 사업의 유사성이 낮아 경쟁업체에서 제외하였습니다.

따라서, 기업규모의 차이 및 부문별 매출 비중의 상이성, 선정 기준의 임의성 등을 고려하였을 때, 최종 선정된 기업들이 반드시 적합한 비교기업의 선정이라고 판단할 수는 없으며, 사업 구조, 시장점유율, 인력 수준, 재무안정성, 소속 기업집단 내 지배구조 차이, 경영진, 경영 전략 등 주식가치에 영향을 미칠 수 있는 사항들에 차이점이 존재함에 따라 비교기업 선정의 부적합성이 있을 수 있음을 투자자께서는 투자 시 유의하시기 바랍니다.

[상장 이후 유통물량 출회에 따른 위험]

라. 코스닥시장상장규정 제21조 제1항 및 제26조 제6항에 의거하여 공모주식 및 상장주선인 의무인수주식수를 포함한 상장예정주식수 4,640,830주 중
약 67.1%
에 해당하는
3,115,885주
는 보호예수 및 매도금지 주식이며,
유통가능물량은
1,524,945주(32.9%)
로 상장 직후 시장에 바로 출회 가능하여 주가 하락 요인으로 작용할 수 있습니다. 또한 최대주주 등의 보호예수기간이 종료되는 경우 추가적인 물량출회로 인하여 주식가격이 하락
할 수 있습니다.

코스닥시장상장규정 제21조 제1항에 의거하여 증권신고서 제출일 현재 당사의 최대주주 등이 소유한 주식 2,661,430주는 상장 후 2년 6개월간 매
각이 제한되며 한국예탁결제원에 보호예수 하였습니다.

코스닥시장상장규정 제26조 제6항에 의거하여 대표주관회사인 키움증권은 공모물량의 3% 의무인수분으로 취득하게 되는 40,830주(공모 후 0.9%)는 상장 후 3개월간 보호예수 됩니다. 다만, 금번 공모에서 모집하는 물량 중 청약 미달이 발생하여 이를 상장주선인이 인수하게 될 경우 상장주선인이 추가로 취득하는 증권의 수량이 40,830주보다 감소할 수 있습니다.

[코스닥시장 상장규정 제21조(상장 후 매각제한)]

① 계속보유의무자의 주식등의 계속보유기간은 다음 각 호와 같다. 다만, 경영투명성, 경영안정성 및 투자자 보호 등을 위하여 거래소가 필요하다고 인정하는 경우에는 계속보유의무자와 협의하여 다음 각 호의 계속보유기간 이외에 2년 이내의 범위에서 계속보유기간을 연장할 수 있다.
1. 최대주주등 : 상장일부터 6월간(기술성장기업, 외국기업, 신속이전기업 또는 신속합병상장기업의 경우에는 1년간). 다만, 특수관계인의 경우 주식보유목적, 최대주주와의 관계 및 경영권 변동 가능성 등을 고려하여 세칙으로 정하는 경우는 제외할 수 있다.
1의2. 상장예비심사청구일전 1년 이내에 제3자배정으로 주식등(제2조제17항제2호 나목의 증권은 제외한다. 이하 제22조부터 제22조의3까지에서 같다)을 취득하거나 최대주주등의 소유주식등을 취득한 경우(세칙으로 정하는 경우는 제외한다) 당해 주식등을 취득한 자 : 제1호와 동일한 기간
1의3. 최대주주가 세칙으로 정하는 명목회사(이하 "명목회사"라 한다)인 경우로서 그 명목회사의 최대주주등이 보유한 명목회사가 발행한 주식등 : 제1호와 동일한 기간
1의4. 그 밖에 거래소가 투자자보호 등을 위하여 의무보유가 필요하다고 인정하는 주주등 : 상장일부터 해당 의무보유대상자와 협의한 2년 이내의 기간. 다만, 제1항의 단서를 적용하지 아니한다.2.벤처금융 또는 전문투자자의 투자기간(상장예비심사청구일을 기준으로 한다)이 2년 미만인 주식등(모집 또는 매출에 따라 취득한 주식등은 제외한다) : 상장일부터 1개월(벤처금융 및 전문투자자의 투자금액 중 상장신청일 현재 자본금을 기준으로 각각 100분의 10에 상당하는 한도까지의 주식등의 의무보유기간을 말한다). 다만, 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우에는 제외(이하 제22조제1항제2호 및 제22조의2제1항제2호에서 같다)할 수 있다.
 가.기술성장기업으로서 제6조제2항제2호에서 정하는 기업
 나.대형법인(외국기업은 제외한다)

다. 코넥스시장 상장법인(상장예비심사청구일 현재 코넥스시장에 상장된 기간이 1년 이상 경과한 법인에 한한다. 다만, 세칙으로 정하는 경우에는 코넥스시장에 상장된 기간이 1년 이상 경과하지 않은 코넥스시장 상장법인을 포함한다)

따라서 증권신고서 제출일 기준으로 상장 후 발행주식총수의
67.1%인 3,115,885주는 매각이 제한되는 반면 유통가능주식인
1,524,945주(공모 후 32.9%)는 시장에 바로 출회 가능하며 이 경우 주가의 하락 요인으로 작용할 수 있습니다. 또한 보호예수 기간, 수요예측 시 참여한 투자자의 확약 기간 등의 유통 제한기간이 만료되는 시점 직후에도 추가적인 물량 출회로 주가에 부정적인 영향을 미칠수 있습니다.

[보호예수 및 유통가능 주식수]

구분

성 명(회사명)

주식수

지분율

보호예수기간

최대주주

김용옥
1,912,000주
41.2%
상장 후
2년 6개월

특수관계자
육동현
398,750주
8.6%

김명신
220,000주
4.7%

김희망
60,900주
1.3%

김희올
36,780주
0.8%

이정상
21,000주
0.5%

유석원
12,000주
0.3%

상장주선인
의무 인수분

키움증권
40,830주
0.9%

상장 후 3개월

공모주주
기관투자자(공모)
413,625
8.9%
(주1)

보호예수 및 매도금지 주식 소계(1)

3,115,885주
67.1%
-

기존 주주

577,570주
12.4%

-

공모 주주
947,375주
20.4%
-

유통가능 주식수(2)

1,524,945주
32.9%

-

상장 후 총 발행주식수(1+2)

4,640,830주
100.0%

-

주1. 공모물량 중 수요예측 결과 의무보유확약 기관투자자에 배정된 주식은 413,625주(3개월 204,247주, 1개월 209,378주)로 기관투자자에게 배정된 주식수 1,020,750주 중 40.5%이며, 상장 후 해당기간 동안 매각이 제한됩니다.

[상장주선인 주식 취득 관련 사항]

마. 상장시 공모 주식 1,361,000주 이외에 코스닥시장 상장규정에 의해 상장주선인이 별도로 40,830주를 취득하게 됩니다. 이에 따라 공모 이외의 주식수 증가로 인해 주식가치가 희석될 수 있습니다. 그리고 금번 공모 시 청약 미달이 발생하여 이를 상장주선인이 인수하게 될 경우 상장주선인이 추가로 취득하는 주식의 수는 감소할 수 있습니다.

코스닥시장 상장규정 제26조제6항제2호에 의거하여 키움증권(주)는 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)인 40,830주를 추가로 인수하게 되며, 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분은 상장 후 3개월간 계속보유하여야 합니다. 투자자께서는 공모 이외의 주식수 증가로 인해 주식가치가 희석될 수 있는 점 참고하시기 바랍니다.

코스닥시장 상장규정 시행세칙 제23조 제4항에 따르면 모집ㆍ매출한 주권의 일부를 취득하는 자가 없는 때에 그 나머지를 상장주선인이 취득하는 경우에는 그 취득수량을 포함하도록 되어 있습니다. 따라서, 이 경우 상장주선인이 취득하는 기명식 보통주의 수는 40,830주보다 줄어들 수 있습니다.

[상장 전후 주식수]

(단위: 주)

구분

상장전

상장후

주식수

비율

주식수

비율

공모전 주식수

4,000,000

100.0%

3,239,000
69.8%

공모 주식수

-

0.0%

1,361,000
29.3%

상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분

-

0.0%

40,830
0.9%

합계

4,000,000

100.0%

4,640,830

100.0%

따라서, 금번 공모에서 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 발생하여 이를 상장주선인이 인수하게 될 경우 상장주선인이 추가로 취득하는 증권의 수량이 40,830주보다 감소할 수 있습니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우 10억원에 해당하는 수량)이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하게 되는 물량은 0(Zero)이 될 수 있습니다.

[청약 미달이 3% 이상 발생할 경우 상장전후 주식수]

(단위: 주)

구분

상장전

상장후

주식수

비율

주식수

비율

공모전 주식수

4,000,000

100.0%

3,239,000
70.4%

공모 주식수

-

0.0%

1,361,000
29.6%

상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분

-

0.0%

-
0.0%

합계

4,000,000

100.0%

4,600,000

100.0%

[주식매수선택권 행사에 따른 주가 희석 위험]

바. 당사의 임직원은
총 147,400주의 주식매수선택권(Stock Option)을 보유하고 있으며, 공모 후 주식수 기준 3.2%
로 상장 직후 행사는 불가하나
향후 임직원의 주식매수선택권의 행사로 인하여 주가희석화 가능성
이 있습니다.

증권신고서 제출일 현재 당사가 임직원에게 부여한 주식매수선택권은 총 147,400주로 공모 후 주식수 기준으로 3.2% 입니다. 당사는 회사의 설립 및 경영, 성장에 기여한 임직원에게 보다 적극적인 근로의욕을 고취할 뿐만 아니라 핵심인력의 유치 및 이탈 방지를 위해 주식매수선택권을 부여하였습니다.

[주식매수선택권 부여 현황]

구분

내용

부여일

2019년 11월 29일

부여대상

임직원 47인

부여주식수

147,400주

행사가격

2,700원

행사방법

신주교부

행사기간

2021년 11월 29일 ~ 2028년 11월 28일

비고

- 행사가격은 부여 당시 상속세및증여세법에 의거하여 평가한 평가가격을 기준으로 산정
 - 부여대상자 중 임원(등기 및 비등기) 6인에게 부여된 주식수는 59,100주임

주1. 주식매수선택권 부여주식수는 증권신고서 제출일 현재 기준입니다.

주식매수선택권은 발행주식총수 대비 비율은 미미한 편이나 증권신고서 제출일 현재 행사가 가능하며 동 주식매수선택권에 의한 주식이 행사되어 유통될 경우 상기 주식매수선택권에 의해 당사의 주가는 영향을 받을 수 있습니다.

[상장요건 일부 미충족시 거래 제약에 따른 위험]

사. 금번 공모는 「코스닥시장상장규정」제6조 제1항 제3호에서 규정하고 있는주식의 분산요건을 충족할 목적으로 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』에따라 공모의 방법으로 실시됩니다. 금번 공모 후 당사가 신규상장신청 제출일까지 필요한 요건을 모두 충족하면 본 주식은 코스닥시장에 상장되며 매매를 개시하게 됩니다. 그러나, 일부 요건이라도 충족하지 못하거나 상장재심사 사유에 해당되어 재심사 승인을 받지 못할 경우 코스닥시장에서 거래할 수 없어, 당사의 주식을 취득하는 투자자는 주식의 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있습니다.

본 주식은 코스닥시장 상장을 목적으로 모집하는 것으로 당사는 2020년 09월 23일 상장예비심사청구서를 제출하여 2021년 01월 28일 한국거래소로부터 상장예비심사를 승인 받았습니다. 금번 공모는 코스닥 신규상장에 필요한 주식의 분산요건을 충족할 목적으로 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따라 모집을 통해 공모하는 것입니다.

한국거래소의 상장예비심사 결과 당사는 「코스닥시장상장규정」 제11조에서 정하는 신규상장신청일(모집완료일)까지 주식의 분산(「코스닥시장상장규정」 제6조 제1항 제3호)요건을 구비하여야 합니다. 또한 당사가 「코스닥시장상장규정」 제9조 제1항 각호의 1에 해당되어 상장예비심사 결과에 중요한 영향을 미친다고 한국거래소가 인정하는 경우에는 상장예비심사 결과의 효력을 인정하지 아니하며, 이 경우 재심사를 받을 수 있습니다.

[코스닥시장 상장예비심사 결과]

1. 상장예비심사결과

□ (주)싸이버원이 상장주선인을 통하여 제출한 상장예비심사청구서 및 동 첨부서류를 코스닥시장상장규정(이하 "상장규정"이라 한다) 제8조(상장예비심사등)에 의거하여 심사('21.1.28)한 결과, 사후 이행사항을 제외하고 신규상장 심사요건을 구비하였기에 다음의 조건으로 승인함

- 다 음 -

□ 사후 이행사항

- 청구법인은 상장규정 제11조에서 정하는 신규상장신청일(모집 또는 매출의 완료일)까지 상장규정 제6조제1항제3호(주식의 분산)의 요건을 구비하여야 함

- 만약 청구법인이 신규상장 신청일에 코스닥시장상장규정 제2조 제9항에서 정하는 벤처기업에 해당하지 않게 되는 경우에는 동 규정 제6조의 벤처기업 요건이 적용되지 아니하고 일반기업 상장요건을 구비하여야 함

2. 예비심사결과의 효력 불인정

□ 청구법인이 코스닥시장상장규정 제9조제1항에서 정하는 다음 각 호의 사유에 해당되어, 본 예비심사결과에 중대한 영향을 미친다고 한국거래소(이하 “거래소”라 한다)가 인정하는 경우에는, 본 예비심사결과의 효력을 인정하지 아니할 수 있으며, 이 경우 청구법인은 재심사를 청구할 수 있음

1) 상장규정 제4조제4항제2호의 규정에서 정하는 경영상 중대한 사실(발행한 어음 또는 수표의 부도, 합병 등, 소송의 제기, 영업활동의 중지, 주요자산의 변동 등)이 발생한 경우

2) 상장예비심사청구서 또는 첨부서류의 내용 중 허위의 기재 또는 표시가 있거나 중요한 사항을 기재 또는 표시하지 아니한 사실이 발견된 경우

3) 상장규정 제4조제2항제1호의 서류(최근 사업연도 재무제표 및 감사인의 감사보고서)에 대한 외부감사및회계등에관한규정 제23조의 규정에 의한 감리결과 금융위원회 또는 증권선물위원회가 상장예비심사청구법인에 대하여 과징금 부과를 의결하거나 동규정 제26조제1항제3호(1년 이내의 증권 발행제한) 또는 제26조제7항(검찰총장에게 고발 또는 통보)에 해당하는 조치를 의결한 사실이 확인된 경우

4) 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제122조의 규정에 의한 정정신고서의 정정내용이 중요한 경우

5) 상장예비심사결과를 통보받은 날부터 6월 이내에 상장규정 제11조의 규정에 의한 신규상장 신청을 하지 않은 경우.

다만, 당해 법인이 코스닥시장의 상황급변 등 불가피한 사유로 신규상장 신청기간의 연장을 신청하여 거래소가 승인하는 경우에는 동 기간을 6월 이내의 범위에서 연장할 수 있음

6) 그 밖에 상장예비심사결과에 중대한 영향을 미치는 것으로 거래소가 인정하는 경우

□ 청구법인의 제4조제2항제1호의 서류(최근 사업연도 재무제표 및 감사인의 감사보고서)에 대한 외부감사및회계등에관한규정 제23조의 규정에 의한 감리결과 증권선물위원회가 상장예비심사청구법인에 대하여 동규정 제26조제1항제1호·제2호·제4호에 해당하는 조치(임원의 해임 또는 면직 권고, 임원의 6개월 이내 직무 정지, 3개 사업연도 이내의 감사인 지정)를 의결한 사실이 확인된 경우, 거래소는 당해 법인에 대하여 제6조제1항제19호의 규정에 의한 신규상장 심사요건을 기준으로 심사하여 심사결과가 상장예비심사결과의 효력불인정에 해당하는 경우에는 시장위원회의 심의·의결을 거쳐 상장예비심사결과의 효력을 인정하지 아니할 수 있음

3. 기타 신규상장에 필요한 사항

□ 청구법인은 코스닥시장상장규정 제4조제4항에서 정하는 다음 각 호 해당하는 사유가 발생한 때에는 그에 관련된 서류를 제출하여야 함

1) 증권에 관한 사항에 대한 이사회나 주주총회의 결의

2) 경영상 중대한 사실(발행한 어음 또는 수표의 부도, 합병등, 소송의 제기, 영업활동의 중지, 주요자산의 변동 등)

3) 모집 또는 매출의 신고를 한 때에는 투자설명서(예비투자설명서를 포함한다). 이 경우 기재내용의 정정사항을 포함한다.

4) 당해 사업연도 반기종료 후 45일이 경과한 경우 반기재무제표 및 감사인의 검토보고서

5) 최근 사업연도의 결산 승인을 위한 주주총회가 개최된 경우 최근 사업연도의 재무제표 및 감사인의 감사보고서

[수요예측 경쟁률에 관한 주의사항]

아. 당사의
수요예측 예정일은 2021년 02월 24일(수)~25일(목)
입니다. 수요예측에 참여한 기관투자자 들은 가격확정 후 실투자 여부를 결정하여
청약 예정일인 2021년 03월 02일(화)~03일(수)
에 일반 투자자와 함께 실청약을 실시하게 됩니다. 따라서
청약일 전에 발표되는 수요예측 경쟁률이 실제 기관투자자의 실제 투자 수요를 보여주는 지표는 아니오니, 투자자께서는 이점 유의
하시어 투자에 임하여 주시기 바랍니다.

당사의 수요예측 예정일은 2021년 02월 24일(수) ~ 25일(목)입니다. 수요예측에 참여한 기관투자자들은 가격확정 후 실투자 여부를 결정하여 청약 예정일인 2021년 03월 02일(화) ~ 03일(수)에 일반투자자와 함께 실청약을 실시하게 됩니다. 따라서 청약일 전에 발표되는 수요예측 경쟁률이 실제 기관투자자의 실제 투자 수요를 보여주는 지표는 아니오니, 투자자께서는 이점 유의하시어 투자에 임하여 주시기 바랍니다.

[Put-Back option, 환매청구권 미부여]

자. 금번 공모에서는 증권인수업에 관한 규칙 개정으로 일반청약자에게
"공모 가격의 90% 이상에 인수회사에 매도할 수 있는 권리(Put-Back Option)"가 부여되지 않으니
투자 시 유의하시기 바랍니다. 또한, 금번 공모의 경우 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의3 제1항에 해당하지 않기 때문에 동 규정에 따른
환매청구권이 부여되지 않으니 투자 시 유의
하시기 바랍니다.

금번 공모의 대표주관회사인 키움증권은 2007년 6월 18일부터 시행된 증권인수업무에 관한 규칙에서 제11조 일반투자자의 권리 및 인수회사의 의무(Put-Back Option) 조항이 삭제됨에 따라 일반청약자에게 공모가격의 90% 이상에 인수회사에 매도할 수 있는 권리(Put-Back Option)를 부여하지 않으니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

또한, 금번 공모의 경우 2017년 1월 1일부로 시행된 '증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의3 제1항'에 해당하지 않기 때문에 환매청구권이 부여되지 않으므로 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

[증권 인수업무 등에 관한 규정]

제10조의3(환매청구권)

① 기업공개(국내외 동시상장공모를 위한 기업공개는 제외한다)를 위한 주식의 인수회사는 다음의 어느 하나에 해당하는 경우 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권"이라 한다)를 부여하고 일반청약자가 환매청구권을 행사하는 경우 증권시장 밖에서 이를 매수하여야 한다. 다만, 일반청약자가 해당 주식을 매도하거나 배정받은 계좌에서 인출하는 경우 또는 타인으로부터 양도받은 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 공모예정금액(공모가격에 공모예정주식수를 곱한 금액)이 50억원 이상이고, 공모가격을 제5조제1항제1호의 방법으로 정하는 경우

2. 제5조제1항제2호 단서에 따라 창업투자회사등을 수요예측등에 참여시킨 경우

3. 금융감독원의「기업공시서식 작성기준」에 따른 공모가격 산정근거를 증권신고서에기재하지 않은 경우

4. 한국거래소의「코스닥시장 상장규정」제2조제31항제2호에 따른 기술성장기업의 상장을 위하여 주식을 인수하는 경우

5. 한국거래소의「코스닥시장 상장규정」제6조제1항제6호나목의 요건을 충족하는 기업(이하 "이익미실현 기업"이라 한다)의 상장을 위하여 주식을 인수하는 경우

② 인수회사가 일반청약자에게 제1항의 환매청구권을 부여하는 경우 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다.

1. 환매청구권 행사가능기간

가. 제1항제1호부터 제3호까지의 경우 : 상장일부터 1개월까지

나. 제1항제4호의 경우 : 상장일부터 6개월까지

다. 제1항제5호의 경우 : 상장일부터 3개월까지

2. 인수회사의 매수가격 : 공모가격의 90% 이상. 다만, 일반 청약자가 환매청구권을 행사한 날 직전 매매거래일의 주가지수가 상장일 직전 매매거래일의 주가지수에 비하여 10%를 초과하여 하락한 경우에는 다음 산식에 의하여 산출한 조정가격 이상. 이 경우, 주가지수는 한국거래소가 발표하는 코스피지수, 코스닥지수 또는 발행회사가 속한 산업별주가지수 중 대표주관회사가 정한 주가지수를 말한다.

조정가격 = 공모가격의 90% × [1.1 + (일반 청약자가 환매청구권을 행사한 날 직전 매매거래일의 주가지수 - 상장일 직전 매매거래일의 주가지수) ÷ 상장일 직전 매매거래일의 주가지수]

③ 제1항제5호에도 불구하고 이익미실현 기업(외국 기업을 제외한다)의 코스닥시장 신규 상장을 주관하는 주관회사가 해당 이익미실현 기업의 상장예비심사청구일부터 3년 이내에 다른 이익미실현 기업의 코스닥시장 신규 상장을 주관한 실적이 있고, 자신이 상장을 주관한 이익미실현 기업의 코스닥시장 상장일부터 3개월간 종가가 제2항제2호에서 정하는 가격 미만으로 하락한 적이 없는 경우 해당 주관회사는 환매청구권을 부여하지 아니할 수 있다.

④ 제1항제5호에도 불구하고 상장예비심사청구일 이전 6개월간 코넥스시장에서의 일평균 거래량이 1,000주 이상이고,「코넥스시장 업무규정 시행세칙」제22조제2항제2호나목에서 정하는 거래형성률이 80% 이상인 코넥스시장 상장법인(외국 기업을 제외한다)의 코스닥시장 이전상장을 위하여 주식을 인수하는 인수회사는 환매청구권을 부여하지 아니할 수 있다.

[기관투자자 배정 및 청약자 유형군별 배정비율 변경 위험]

차. 기관투자자에게 배정할 주식은 수요예측을 통해 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다.

증권신고서 제출일 현재 금번 총 공모주식 1,361,000주의 청약자 유형군별 배정비율은 일반청약자
340,250주(공모주식의 25.0%)
,
기관투자자 1,020,750주(공모주식의 75.0%)
입니다. 기관투자자 배정주식
1,020,750주
를 대상으로 2021년 02월 24일~25일에 수요예측을 실시하여 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다.

또한, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제11항에 의거하여 일반청약자에게 배정하는 전체수량(동 규정 제9조제1항제6호에 따른 배정수량을 포함한다)의 50% 이상을 최소 청약증거금 이상을 납입한 모든 일반청약자에게 동등한 배정기회를 부여하는 방식(이하 "균등방식 배정"이라 한다)으로 배정하여야 하며 나머지를 청약수량에 비례하여 배정(이하 "비례방식 배정"이라 한다)하여야 합니다. 따라서 금번 IPO는 일반청약자에게
340,250주
를 배정할 예정이며, 균등방식 배정 예정물량은
170,125주 이상
입니다. 일반청약자 청약에 대한 자세한 사항은「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 라. 청약결과 배정방법 - (2) 배정방법」을 참조해주시기 바랍니다.

한편, 2021년 03월 02일~03월 03일에 실시되는 청약 결과 잔여주식이 있는 경우에는 추첨에 의한 재배정을 하게 됩니다. 만약 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조 제12항에 따라 잔여주식을 배정할 계획입니다.

[상장 이후 공모가 이하로 주가 하락 위험]

카. 당사의 주식은 한국거래소 코스닥시장에서 거래된 적이 없으며 금번 상장을 통해 한국거래소 코스닥시장에서 최초 거래되는 것입니다. 또한, 수요예측을 거쳐 당사와 대표주관회사인 키움증권 간 합의를 통해 결정된 동 주식의 공모가격은 기업공개 이후 시장에서 거래된 시장가격을 나타내는 것이 아니며,
상장 이후 투자자는 공모가격이나 그 이상의 가격으로 주식을 재매각하지 못할 수도 있다는 점
에 유의하시기 바랍니다.

당사의 주식은 한국거래소 코스닥시장에서 거래된 적이 없으며, 한국거래소 코스닥시장 이외의 기타 다른 유가증권 거래 시장에 상장할 것을 구체적으로 계획하고 있지않습니다. 따라서 한국거래소 코스닥시장에 상장된 이후 당사의 주식에 대한 매매가 원활하지 못할 수 있습니다.

또한 수요예측을 거쳐 당사와 대표주관회사인 키움증권 간 협의를 통해 결정된 동 주식의 공모가격은 기업공개 이후 시장에서 거래되는 시장가격을 나타내는 것이 아니며 당사의 재무실적, 당사 및 당사가 경쟁하는 업종의 과거 및 전망, 당사의 경영진, 당사의 과거 및 현재영업, 당사의 미래수익 및 원가구조에 대한 전망, 당사의 발전 현황, 당사와 유사한 사업활동을 영위하고 있는 공개기업의 가치평가, 한국증권시장의 변동성 여부와 같은 요인의 영향을 받을 수 있습니다. 따라서 투자자는 공모가격이나 그 이상의 가격으로 주식을 재매각하지 못할 수 있으며 그 결과 투자금액의 일부 또는 전부에 대한 손실이 발생할 수 있습니다. 이 점 투자에 유의하시기 바랍니다.

[공모 주식수 변동 가능 유의]

타. 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-3조②항1호에 따라 수요예측 실시후,
모집(매출)할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수 만큼 공모주식수가 변경
될 수 있으니 투자 시 유의하시기 바랍니다.

증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정에 따르면 증권시장에 상장하기 위하여 지분증권을 모집 또는 매출하는 경우로서 모집 또는 매출할 증권 수를 당초에 제출한 신고서의 모집 또는 매출할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 변경하는 경우 정정신고서를 제출시, 당초의 신고서 효력 발생일에 영향을 미치지 않습니다.

금번 공모의 경우 수요예측 실시 후 모집 또는 매출할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식 수만큼 공모주식수가 변경될 수 있으니 투자 시 유의하시기 바랍니다.

[증권신고서 상 재무정보 제한 위험]

파. 본 증권신고서상의 재무제표에 관한 사항은
2020년 3분기 재무제표 작성기준일 이후의 변동을 반영하지 않았습니다. 다만, 2020년 가결산 결과 매출액 20,649백만원, 영업이익 2,164백만원, 당기순이익 1,951백만원으로 회사 자체 가결산 되었습니다. 그러나 2020년 손익현황은 회사의 가결산 내역으로서 외부감사인의 감사 결과에 따라 수정
될 수 있습니다. 따라서
2020년 온기 실적 미발표로 인하여 실적에 따른 변동사항이 반영되지 않았기에 투자시 유의
하시기 바랍니다. 본 증권신고서(예비투자설명서)에 기재된 재무제표의 작성기준일 이후 본 증권신고서(예비투자설명서) 제출일 사이에 발생한 것으로 증권신고서에 기재된 사항 이외에 자산, 부채, 현금흐름표 또는 손익사항에 중대한 변동을 가져오거나 중요한 영향을 미치는 사항은 없습니다.

당사는 2020년 3분기에 대해 성현회계법인의 검토를 받은 K-IFRS 기준 재무제표를 작성하여 본 신고서에 기재하였습니다. 본 신고서 상의 재무제표는 2020년 3분기 재무제표 작성기준일 이후 변동을 반영하지 않았으므로 투자에 유의하시기 바랍니다.

다만, 2020년 연간 기준 회사 자체 가결산 결과 매출액 20,649백만원, 영업이익 2,164백만원, 당기순이익 1,951백만원으로 집계되었습니다.

[요약 재무현황]

(단위: 백만원)

구 분

2020년 (가결산)
2020년 3분기
2019년
2018년
2017년

매출액

20,649
14,536
22,372
20,415
19,382

영업이익

2,164
1,432
2,109
1,660
1,110

당기순이익

1,951
1,275
1,903
886
1,052

주1. 상기 가결산 내역은 회사 자체 결산내역으로서 외부감사인의 감사결과에 따라 변동될 수 있으며, 추후 공시 예정인 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

그러나 상기 2020년 손익현황은 회사의 가결산 내역으로서 외부감사인의 감사 결과에 따라 수정될 수 있습니다. 또한, 2020년 온기 실적의 확정 및 발표까지는 감사인의 감사 등의 절차가 필요하며 이에따라 일정 기간이 소요됩니다. 따라서 2020년 온기 실적 미발표로 인하여 실적에 따른 변동사항이 반영되지 않았기에 투자시 유의하시기 바랍니다.

다만, 본 증권신고서에 기재된 재무제표의 작성기준일 이후 본 증권신고서 제출일 사이에 발생한 것으로 증권신고서에 기재된 사항 이외에 자산, 부채, 현금흐름 또는 손익사항에 중대한 변동을 가져오거나 중요한 영향을 미치는 사항은 없습니다.

[집단 소송으로 인한 소송 위험]

하.
증권 관련 집단소송을 허용
하는 국내 법규로 인해 당사는
추가적인 소송위험
에 노출될 수 있습니다.

국내 증권관련집단소송법은 2005년 1월 1일부터 시행되었는데 국내 상장기업 주식을 집단적으로 0.01% 이상 보유하고 있으며 해당 기업이 발행한 증권과 관련하여 자본시장 거래에서 피해를 입었다고 주장하는 투자자 집단을 대표하여 1인 이상의 대표성 있는 원고가 집단소송을 제기할 수 있도록 허용합니다.

증권 관련 집단소송에서 인정되는 소인으로는 증권신고서 또는 투자설명서에 기재된 호도적 정보, 호도적인 사업보고서의 공시, 내부자/불공정 거래, 시세조작 등으로 인해 발생한 피해에 대한 청구, 회계부정으로 유발된 피해에 대해 외부회계법인을 대상으로 제기한 청구 등을 들 수 있습니다. 당사가 미래에 집단소송의 피고가 되지 않으리라고 확신할 수 있는 근거가 없습니다. 당사가 이러한 집단소송의 피고로 지목되게 되면, 상당한 비용이 발생함은 물론이거니와 당사 경영진이 핵심 사업에 전념하지 못할 수 있습니다.

거. 소수주주권 행사에 따른 추가적인 소송 위험

소수주주의 소수주주권 행사
로 당사는
추가적인 소송위험
에 노출될 수 있습니다.

본건 공모 이후 당사의 주식은 한국거래소 코스닥시장에 상장될 예정입니다. 상법상 상장회사 특례 규정인 제542조의6(소수주주권)에 따라 의결권이 없는 주식을 제외하고 회사의 발행주식총수의 1.5%에 해당하는 주식을 6개월 이상 보유한 소수주주는 주주총회 소집청구 및 회사의 업무, 재산상태를 조사하기 위하여 법원에 검사인 선임을 청구할 수 있고, 1.0%(회사의 자본금이 1,000억원 이상인 경우 0.5%)에 해당하는 주식을 6개월 이상 보유한 소수주주는 일정한 사항을 주주총회의 목적사항으로 할 것을 제안할 수 있습니다.

또한 0.5%(회사의 자본금이 1,000억원 이상인 경우 0.25%)에 해당하는 주식을 6개월 이상 보유한 소수주주는 이사, 감사 등의 해임을 요구할 수 있고, 0.1%(회사의 자본금이 1,000억원 이상인 경우 0.05%)에 해당하는 주식을 6개월 이상 보유한 소수주주는 회사의 회계장부를 열람청구할 수 있습니다. 0.05%(회사의 자본금이 1,000억원 이상인 경우 0.025%)에 해당하는 주식을 6개월 이상 보유한 소수주주는 이사가 법령 또는 정관에 위반한 행위를 하여 이로 인하여 회사에 회복할 수 없는 손해가 생길 염려가 있는 경우에는 회사를 위하여 이사에 대하여 그 행위를 유지할 것을 청구할 수 있고, 0.01%에 해당하는 주식을 6개월 이상보유한 소수주주는 회사를 대신하여 주주대표소송을 제기할 수 있습니다.

회사의 소액주주들과 이사회 및 주요주주들과의 이해관계는 상이할 수 있으며, 이로 인해 소액주주들이 법적 행동을 통해 그들의 영향력을 행사할 수 있습니다. 향후 당사를 상대로 상기와 같은 소송 또는 법원명령이 발생할 경우, 당사의 효율적이고 적절한 전략 시행이 방해 받을 수 있으며 사업과 성과에 영향을 줄 수 있는 경영자원이 핵심사업에 집중되지 못 할 수 있습니다.

[증권 인수업무 등에 관한 규정 개정에 따른 일반청약자 배정분 변경 위험]

너.「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제3호의 개정에 따라 2021년 1월 1일 이후 증권신고서를 제출한 기업공개에 대해서는 일반청약자에게 공모주식의 25% 이상을 배정하여야 합니다. 또한「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제6호의 개정에 따라 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 25%에서 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5% 내에서 발행회사와 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.
금

번 공모는 우리사주조합에 대한 배정을 진행하지 않으나 우리사주조합 우선배정 여부와 무관하게 공모주식의 5% 내에서 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.
이에 따라 일반청약자 배정 물량은 25%를 초과할 수 있으므로 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제3호의 개정에 따라 2021년 1월 1일 이후 증권신고서를 제출한 기업공개에 대해서는 일반청약자에게 공모주식의 25% 이상을 배정하여야 합니다. 또한「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제6호의 개정에 따라 일반청약자 배정 물량인 공모 물량의 25%에 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5% 내에서 발행회사와 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다. 금
번 공모는 우리사주조합에 대한 배정을 진행하지 않으나 우리사주조합 우선배정 여부와 무관하게 공모주식의 5% 내에서 일반청약자에게 배정할 수 있습니다. 이에 따라 일반청약자 배정 물량은 25%를 초과할 수 있으므로 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

제9조(주식의 배정)
① 기업공개를 위한 대표주관회사는 공모주식을 다음 각 호에서 정하는 바에 따라 해당 청약자 유형군에 배정하여야 한다.
1. 유가증권시장 상장을 위한 기업공개의 경우 우리사주 조합원에게 「근로복지기본법」 제38조제1항에 따라 공모주식의 20%를 배정한다. 다만, 외국법인등의 기업공개의 경우에는 그러하지 아니하다.
2. 코스닥시장 또는 코넥스시장 상장을 위한 기업공개의 경우 우리사주 조합원에게 「근로복지기본법」 제38조제2항에 따라 공모주식의 20%를 배정할 수 있다.
3. 일반청약자에게 공모주식의 25% 이상을 배정한다.
4. 고위험고수익투자신탁(「상법」제469조제2항제3호에 따른 사채로서 법 제4조제7항제1호에 해당하는 증권을 제외한 비우량채권과 코넥스 상장주식의 합산 보유비율이 100분의 45이상인 경우에 한한다. 이하 이 조에서 같다)에 공모주식의 5% 이상을 배정한다.
5. 코스닥시장 상장을 위한 기업공개의 경우 벤처기업투자신탁(사모의 방법으로 설정된 벤처기업투자신탁의 경우 최초 설정일로부터 1년 6개월 이상의 기간 동안 환매가 금지된 벤처기업투자신탁을 말한다)에 공모주식의 30% 이상을 배정한다.
6. 제1호 또는 제2호에도 불구하고 우리사주 조합원이 공모주식의 20% 미만을 청약하는 경우 공모주식의 20%에서 우리사주 조합원의 청약수량을 제외한 주식(이하 "우리사주 잔여주식"이라 한다)을 공모주식의 5% 이내에서 일반청약자에게 배정할 수 있다. 이 경우 우리사주 조합원이 공모주식의 20% 미만을 청약한 사유 등을 감안하여 발행인과 협의하여야 한다.
7. 제1호부터 제6호에 따른 배정 후 잔여주식은 기관투자자에게 배정한다.

[일반청약자 배정방법의 변경에 따른 위험]

더. 2020년 11월 19일 금융위원회에서 고시한 "공모주 일반청약자 참여기회 확대방안"에 의거 금번 공모는 일반청약자 배정물량 중 절반 이상에 대해 균등방식을 도입하여 배정합니다. 금번 공모의 대표주관회사인 키움증권㈜은 일반청약자 주식을 배정함에 있어 금융위원회가 고시한 적용가능한 균등방식 예시 중 일괄청약방식을 적용합니다. 이에 따라 일반청약자는 기존 청약방식대로 원하는 수량을 청약하고 균등배정수량과 비례배정 수량을 최종 배정받게 됩니다. 이에 따라
일반청약자에게 배정되는 주식수는 청약 시에 보여지는 청약 경쟁률과 상이할 수 있으며, 일반청약자가 청약경쟁률을 토대로 예상한 배정주식수보다 많거나 적은 주식이 배정
될 수 있습니다. 이에 따라 투자자분들께서는
주금납입액 또는 환불액이 청약경쟁률에 따라 달라질 수 있는 점
에 대해 유의하시기바랍니다.

2020년 11월 19일 금융위원회에서 고시한 "공모주 일반청약자 참여기회 확대 방안"에 의거 금번 공모는 일반청약자 배정물량 중 절반 이상에 대해 균등방식을 도입하여배정합니다.

[금융위원회가 고시한 적용가능한 균등방식 예시]

1. 일괄청약방식
(청약) 현행과 마찬가지로 각자 원하는 수량을 청약
(배정) 일반청약자 배정물량의 절반을 모든 청약자에 대해 균등배정*한 후 남은 절반을 현재와 마찬가지로 청약수요 기준으로 비례배정
* 수요가 일정물량에 미달하는 청약자에 대해서는 해당 수요만큼 배정

2. 분리청약방식
(청약) 일반청약자 배정물량을 절반씩 A군과 B군으로 나누고 청약자는 A군과 B군을 선택하여 청약
(배정) A군에 대해서는 추첨, 균등배정(1/n) 등 다양한 방식을 적용하여 당첨자간 동일한 물량*을 배정하고
B군에 대해서는 현재와 마찬가지로 청약수요 기준으로 비례배정
* 증거금 부담을 감안하여 청약자별 최대 배정가능 수량을 설정ㆍ안내할 필요

3. 다중청약방식
(청약) 분리청약방식의 A군에서 청약자의 수요를 반영하기 위해 A군 청약접수시 사전에 정해진 복수의 수요량을 청약자가 선택
B군 청약자는 A군 수요량을 초과하는 첨위에서 원하는 수량을 청약
* (예시) A군(10주, 20주, 30주), B군(30주이상(직접입력)) 중 하나를 선택
 (배정) A군의 각 그룹내에서 추첨, 균등배정(1/n) 등으로 물량배정
 B군에서는 현재와 마찬가지로 청약수요 기준으로 비례배정

금번 공모의 대표주관회사인 키움증권㈜은 일반청약자 주식을 배정함에 있어 금융위원회가 고시한 적용가능한 균등방식 예시 중 일괄청약방식을 적용합니다.

이에 따라 일반청약자는 기존 청약방식대로 원하는 수량을 청약하고 균등배정 수량과 비례배정 수량을 최종 배정받게 됩니다. 일괄청약자에 대한 배정은 청약에 참여한 일반청약자 전원에게 균등방식 배정물량을 동일하게 배정(전원 균등)하고 나머지 물량을 비례방식으로 배정합니다.

이에 따라 일반청약자에게 배정되는 주식수는 청약 시에 보여지는 청약 경쟁률과 상이할 수 있으며, 청약경쟁률을 토대로 예상한 배정주식수보다 많거나 적은 주식이 배정될 수 있습니다. 이에 따라 투자자분들께서는 주금납입액 또는 환불액이 청약경쟁률에 따라 달라질 수 있는 점에 대해 유의하시기 바랍니다.

[증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조(주식의 배정) 개정사항]

⑪ 기업공개를 위한 주식의 인수회사가 제1항에 따라 일반청약자에게 공모주식을 배정하는 경우에는 자신이 인수한 공모주식 중 일반청약자에게 배정하는 전체수량(제1항제6호에 따른 배정수량을 포함한다)의 50% 이상을 최소 청약증거금 이상을 납입한 모든 일반청약자에게 동등한 배정기회를 부여하는 방식(이하 "균등방식 배정"이라 한다)으로 배정하여야 하며 나머지를 청약수량에 비례하여 배정(이하 "비례방식 배정"이라 한다)하여야 한다
⑫ 제11항에도 불구하고 균등방식 배정 또는 비례방식 배정의 배정수량 보다 해당 배정방식을 선택한 일반청약자의 청약수량이 적은 경우 다음 각 호에 따라 배정하여야 한다.
1. 균등방식 배정과 비례방식 배정 중 어느 한쪽의 청약수량은 배정수량에 미달하고 다른 한쪽의 청약수량은 배정수량을 초과하는 경우 청약수량이 미달한 쪽의 잔여주식을 초과한 쪽에 배정하도록 할 것
2. 균등방식 배정과 비례방식 배정 모두 청약수량이 배정수량에 미달하는 경우 각각의 청약수량까지 배정하고 잔여주식을 다른 청약자 유형군에 배정하거나 인수회사가 취득할 것
⑬ 기업공개를 위한 주식의 인수회사는 제11항에 따른 균등방식 배정의 방법과 수량을 준법감시인의 사전승인을 받아 결정하여야 하며, 인수회사가 복수인 경우 대표주관회사는 인수회사간 균등방식 배정의 방법이 동일하도록 하여야 한다.

[일일 가격제한폭 확대]

러. 2015년 6월 15일부터 코스닥시장과 유가증권시장 주식의 일일 가격제한폭이 기존의 ±15%에서 ±30%로 확대되었으므로, 투자 시 유의하시기 바랍니다.

2015년 6월 15일부터 코스닥시장과 유가증권시장 주식의 일일 가격제한폭이 기존의 ±15%에서 ±30%로 확대되었습니다. 이에 따라 상장일 이후 당사 주식의 장중 가격 변동폭이 이전의 공모주 투자 사례 대비 클 수 있으니 투자 시 유의하시기 바랍니다.

[미래 예측 진술의 포함]

머. 본 증권신고서 및 투자설명서는 당사 경영진의 현재 분석을 토대로 한
미래 예측 자료를 포함하고 있으며, 해당 예측과는 상당히 다른 상황을 초래할 수 있는 일부 요인 및 불확실성에 따라 실제 결과는 달라
질 수 있습니다.

상기에 언급된 당사 사업 관련 리스크에 더해, 본 증권신고서 및 투자설명서에 포함된 다양한 전망자료의 내용은 실제와 다른 결과를 나타낼 수 있습니다. 이러한 요인으로는 다음과 같은 사항들이 있을 수 있으며, 아래 사항에 반드시 국한되지는 않습니다.

- 일반적인 경제, 경기, 정치적 상황
- 규제, 입법, 사법 부문의 불리한 변화
- 제3자와의 계약의 조건 및 이행 여부
- 금리 변동, 금융시장 환경, 당사의 부채 상환 능력
- 당사 관련 산업의 국내 및 글로벌 경쟁구도 변화

상기 리스크 및 기타 리스크와 관련된 일부 기업정보공시는 그 특성상 예측에 불과하며, 이들 불확실성이나 리스크가 하나 이상 현실화되는 경우, 실제 결과는 과거 실적은 물론 추정치와도 상당히 달라질 수 있습니다. 예를 들어, 매출액 감소, 비용증가, 자본비용 증가, 투자지연 및 예상했던 실적개선 달성 실패 등이 발생할 수 있습니다.

향후 예상 자료들은 본 증권신고서 기준일자 현 시점에서 이루어진 것으로, 이에 과도하게 의존하지 않도록 유의하시기 바랍니다. 또한 당사는 법률이 요구하는 바를 제외하고는, 새로운 정보 취득, 미래 사건 발생 등과 관계없이 미래 예측 자료를 갱신 또는 수정할 의무는 없으며 이와 같은 의무를 명시적으로 부인하는 바입니다. 향후 당사 또는 당사 대리인이 제공하는 모든 추정재무자료는 본 증권신고서에 기재된 유의사항이 적용됩니다.

[수요예측에 따른 공모가격 결정]

버. 금번 공모를 위한 가격 결정은 '증권 인수업무 등에 관한 규정' 제5조 제1항 제2호에 따라 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시하고 그 결과를 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 정하는 방법으로 가격결정이 이루어질 예정입니다. 단, 금번 공모 시 동 규정 제5조 제1항 제2호의 단서조항은 적용하지 않습니다.

2016년 12월 15일 '증권 인수업무 등에 관한 규정' 개정으로 인하여 동 규정 제5조 제1항에 따라 다양한 방법을 통한 가격결정이 가능하게 되었습니다.

[증권 인수업무 등에 관한 규정]

제5조(주식의 공모가격 결정 등)
① 기업공개를 위한 주식의 공모가격은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방법으로 결정한다.

1. 인수회사와 발행회사가 협의하여 단일가격으로 정하는 방법

2. 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시하고 그 결과를 감안하여 인수회사와 발행회사가 협의하여 정하는 방법. 다만, 제2조제8호에 불구하고 인수회사는 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자(이하 "창업투자회사등"이라 한다)의 수요예측등 참여를 허용할 수 있으며, 이 경우 해당 창업투자회사등은 기관투자자로 본다.

가. 제6조제4항제1호부터 제3호까지의 어느 하나에 해당하는 조합

나. 영 제10조제3항제12호에 해당하지 아니하는 기금 및 그 기금을 관리·운용하는 법인

다.「사립학교법」제2조제2호에 따른 학교법인

라.「중소기업창업 지원법」제2조제4호에 따른 중소기업창업투자회사

3. 대표주관회사가 사전에 정한 방법에 따라 기관투자자로부터 경매의 방식으로 입찰가격과 수량을 제출받은 후 일정가격(이하 "최저공모가격"이라 한다) 이상의 입찰에 대해 해당 입찰자가 제출한 가격으로 정하는 방법

4. 대표주관회사가 사전에 정한 방법에 따라 기관투자자로부터 경매의 방식으로 입찰가격과 수량을 제출받은 후 산정한 단일가격으로 정하는 방법

그럼에도 불구하고 금번 공모를 위한 가격 결정은 '증권 인수업무 등에 관한 규정' 제5조 제1항 제2호에 따라 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시하고 그 결과를 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 정하는 방법으로 가격결정이 이루어질 예정입니다. 단, 금번 공모 시 동 규정 제5조 제1항 제2호의 단서조항은 적용하지 않습니다.

[지배주주와 투자자와의 이해상충 위험]

서. 본
공모 후 최대주주 및 특수관계인 보유지분은 보통주 2,661,430주(57.3%)를 보유
하게 됩니다. 이에 따라, 지배주주는 당사의 이사를 선임할 수 있고, 투표를 통해 당사 주주총회에 상정되는 대부분 사안을 결정할 수 있습니다. 또한,
지배주주는 정관 변경 요구, 합병 제안, 자산 매각 제안, 또는 기타 주요 거래 등에 대한 투표 결과를 통제하거나 주요한 영향력을 행사할 수 있어 당사 지배주주의 이해관계와 투자자의 이해관계는 상충
될 수 있습니다. 이러한 이해상충은 당사에 대한 투자자나 다른 주주들의 이해관계에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

본 공모 후 최대주주 및 특수관계인은 보통주 2,661,430주(57.3%)를 보유하게 됩니다. 이에 따라, 지배주주는 당사의 이사를 선임할 수 있고, 주주권 행사를 통해 당사 주주총회에 상정되는 대부분 사안을 결정할 수 있습니다.

[최대주주 등 공모 전/후 보유지분 현황]

주주명
종류
공모 전
공모 후

주식수
지분율
주식수
지분율

김용옥
보통주
1,912,000주
47.8%
1,912,000주
41.2%

육동현
398,750주
10.0%
398,750주
8.6%

김명신
220,000주
5.5%
220,000주
4.7%

김희망
60,900주
1.5%
60,900주
1.3%

김희올
36,780주
0.9%
36,780주
0.8%

이정상
21,000주
0.5%
21,000주
0.5%

유석원
12,000주
0.3%
12,000주
0.3%

(주)싸이버원
761,000주
19.0%
-
-

최대주주등 소계
3,422,430주
85.6%
2,661,430주
57.3%

또한, 지배주주는 정관 변경 요구, 합병 제안, 자산 매각 제안, 또는 기타 주요 거래 등에 대한 투표 결과를 통제하거나 주요한 영향력을 행사할 수 있어 당사 지배주주의 이해관계와 투자자의 이해관계는 상충될 수 있습니다. 이러한 이해상충은 당사에 대한 투자자나 다른 주주들의 이해관계에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

[불안정한 경제 상황으로 인한 영향]

어. 당사는 본 신고서에 기술된 투자위험요소 외에도 전반적으로 불안정한 경제 상황 등에 의하여 직접적 또는 간접적으로 영향을 받을 수 있습니다.

당사는 본 신고서에 기술된 투자위험요소 외에도 전반적으로 불안정한 경제 상황 등에 의하여 직접적으로 또는 간접적으로 영향을 받을 수 있습니다. 증권신고서 제출일 현재 코로나19 사태로 인하여 국제정세가 안정되지 않았으며, 국내의 경제지표도 우호적이지 않습니다. 당사의 재무제표는 당사의 재무상태에 영향을 미칠 수 있는 경제상황에 대한 경영자의 현재까지의 평가를 반영하고 있으나 그 실제 결과는 현재 시점에서의 평가와는 상당히 다를 수 있는 만큼, 투자자께서는 이점 유의하여 투자에 임하시기 바랍니다.

[증권신고서 효력 발생 의미, 증권신고서 및 투자설명서 내용의 변경가능성]

저.
본 증권신고서(예비투자설명서 또는 투자설명서)의 효력발생은 정부 또는 금융위원회가 본 증권신고서(예비투자설명서 또는 투자설명서)의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나 본 신고서의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니
며, 또한 본 신고서(예비투자설명서 또는 투자설명서)의
기재사항은 청약일 전에 정정될 수 있음을 유의
하시기 바랍니다. 또한 본 신고서상의 발행일정은 확정된 것이 아니며 금융감독원 공시심사과정에서 정정사유 발생시 변경될 수 있습니다.

본 신고서에 대하여 정부가 본 신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나 이 신고서의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 당사에 대한 투자책임은 전적으로주주 및 투자자에게 귀속됩니다. 또한, 본 주권은 정부 및 금융기관이 보증한 것이 아니며,투자위험은 투자자에게 귀속되오니 투자자께서는 투자시 이러한 점을 유념해 주시기 바랍니다.

본 신고서상의 공모일정은 확정된 것이 아니며 관계기관의 조정 또는 신고서 수리과정에서 변경될 수 있습니다.

[투자자의 독자적 판단 요구]

처. 투자자께서는 상기 투자위험요소에 기재된 정보에만 의존하여 투자판단을 해서는 안됩니다.
본 증권신고서에 기재된 사항 이외의 투자위험요소를 검토하시어 투자자 여러분의 독자적인 투자판단을 해야 함
에 유의하시기 바랍니다.

본건 공모주식을 청약하고자 하는 투자자들은 투자결정을 하기 전 본 증권신고서의 투자위험요소 뿐만 아니라 다양한 위험요소를 주의 깊게 검토하시고 이를 종합적으로 고려하여 최종적인 투자판단을 해야 합니다. 다만, 당사가 현재 인지하고 있지 못하거나 중요하지 않다고 판단하여 상기 투자위험요소에 기재하지 않은 사항이라 하더라도 당사의 운영에 중대한 부정적 영향을 미칠 수 있다는 가능성을 배제할 수 없으므로, 투자자는 상기 투자위험요소에 기재된 정보에만 의존하여 투자판단을 해서는 안되며 투자자 본인의 독자적인 판단에 의해야 합니다.

만일 본 증권신고서에 기재된 투자위험요소가 실제로 발생하는 경우 당사의 사업, 재무상태, 기타 운영결과에 중대한 부정적 영향을 미칠 수 있으며, 이에 따라 투자자가 금번 공모과정에서 취득하게 되는 당사 주식의 시장가격이 하락하여 투자금액의 일부 또는 전부를 잃게 될 수도 있습니다.

한편, 본건 공모를 위한 분석 중에는 일부 예측정보가 포함되어 있습니다. 그러나 예측정보에 대한 실제 결과는 여러가지 요소들의 영향에 따라 애초에 예측했던 것과 다를 수 있다는 점도 유의해야 합니다.

Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)

본 장은 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』 제119조 제1항 및 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령』 제125조의 제1항 제2호 마목에 따라 본건 공모주식 인수인이 당해 공모주식에 대한 의견을 기재하고 있는 부분입니다. 따라서 본 장의 작성 주체는대표주관회사인 키움증권㈜이므로 문장의 주어를 "당사" 또는 "키움증권㈜"로 기재하였습니다. 또한 발행회사인 ㈜싸이버원의 경우에는 "동사", "회사" 또는 " ㈜싸이버원"으로 기재하였습니다.

본 장에 기재된 분석의견은 인수인이자 대표주관회사인 키움증권㈜가 기업실사과정을 통해 발행회사인 ㈜싸이버원으로 부터 제공받은 정보 및 자료에 기초하여 본 건 공모주식의 코스닥시장 상장 및 그 과정에서의 공모희망가액 범위(Band)의 제시가 적합한지 여부에 대한 판단을 그 주요 내용으로 하고 있습니다.

키움증권㈜의 분석의견은 기업실사과정을 통해 제공받은 정보 및 자료에 기초한 합리적,주관적 판단일 뿐이므로, 이로 인해 키움증권㈜가 투자자에게 본건 공모 주식에의 투자 여부에 관한 경영 또는 재무상의 조언 또는 자문을 제공하는 것은 아니며, 이러한 분석의견의 제시로 인하여 예비투자설명서, 투자설명서 또는 증권신고서 기재 내용의 진실성, 정확성에 관한 자본시장과 금융투자업에 관한 법상의 책임을 부담하는 것도 아니라는 점에 유의하시기 바랍니다.

본 장에 기재된 당사의 분석의견 중에는 예측정보가 포함되어 있습니다. 그러나 예측정보에 대한 실제 결과는 여러가지 요소들의 영향에 따라 애초에 예측했던 것과 다를 수 있다는 점에 유의해야 합니다. 예측정보와 관련하여 투자자가 고려해야 할 사항에 대해서는 본 신고서 처음 부분에 기재된 "예측정보에 관한 유의사항"을 참조하시기 바랍니다.

1. 평가기관

구 분
증 권 회 사 (분 석 기 관)

회 사 명
고 유 번 호

대표주관회사
키움증권㈜
00296290

2. 평가의 개요

가. 개요

대표주관회사인 키움증권㈜는 ㈜싸이버원의 기명식 보통주식 1,361,000주를 총액인수 및 모집(매출)하기 위하여 동사의 증권을 분석함에 있어 감사보고서 및 기타 관련자료를 참고하여 동사의 사업성, 수익성, 재무안정성 및 기술성 등에 대하여 기업실사를 실시하였으며, 기업실사를 통한 리스크요인들을 주식가치 산정에 반영하여 평가하였습니다.

나. 평가일정

구 분
일 시

대표주관계약 체결
2019년 08월 06일

기업실사
2019년 08월 06일 ~ 2020년 09월 22일

상장예비심사 청구
2020년 09월 23일

상장예비심사 승인
2021년 01월 28일

증권신고서 제출
2021년 01월 29일

다. 기업실사 이행상황

대표주관회사인 키움증권㈜는 ㈜싸이버원의 코스닥시장 상장을 위하여 동사에 대한 기업실사(Due-Diligence)를 실행하였으며, 동 실사의 참여자 및 일정, 실사내용은 다음과 같습니다.

(1) 대표주관회사 기업실사 참여자

회사
부서
직위
성명
담당 업무

키움증권
기업금융본부
상무
구성민
기업금융본부 총괄

기업금융1팀
상무
이재원
기업금융본부 ECM총괄

기업금융1팀
이사
장지영
IPO 실사 총괄

기업금융1팀
부장
전진희
IPO 실사 담당자

기업금융1팀
과장
박경준
IPO 실사 담당자

기업금융1팀
대리
박보영
IPO 실사 담당자

(2) 발행회사 기업실사 참여자

부 서

직 위

성 명

담당 업무

-

대표이사

육동현

경영 총괄

경영기획실

상무

유석원

회계/영업관리 총괄

미래전략실

이사

김희망

인사/총무/마케팅 총괄

MSS사업본부

전무

이정상

MSS사업본부 총괄

MSS사업본부

이사

윤희규

MSS보안관제 센터장

컨설팅사업본부

상무

박성칠

보안컨설팅 총괄

스마트사업부

부장

채현국

스마트사업부 총괄

연구소

연구소장

김희올

연구개발 총괄

회계팀

부장

주성희

회계, 세무

IR팀

대리

김지은

자금, IR, 공시

(3) 기업실사 항목

항 목
세부 확인사항

모집 또는 매출에
관한 일반사항

가. 당 증권 관련 정관상 근거, 청약방식, 발행가액, 발행절차 등 관련 법규를 준수여부 확인

나. 당 증권에 대한 이사회 결의 내용 확인

다. 당 증권 발행가액의 적정성 검토

라. 일반공모의 경우 공모기간과 청약방식, 최저청약금액 등이 일반투자자에게 충분한 청약기회를 제공하는지 여부

마. 주주배정의 경우 신주인수권증서 상장 등 주주 보호방안이 있는지 여부

바. 발행회사 주식의 최근 시세가 액면가 이하이고 발행가액이 액면가 이상인 때에 발행회사 또는 발행회사의 대주주 등과 청약예정자 사이에 손실보전 등의 약정이 있는지 여부

증권의 주요
권리내용

가. 당 증권의 발행과 관련하여 신주인수권, 의결권, 배당 등의 사항이 정관에 명시되어 있는지 확인
나. 정관이나 관계법령에 회사의 지배권 변동을 실질적으로 제한하는 금지조항 등 특별한 조항의 존재 여부

투자위험요소

가. 발행회사의 사업위험, 회사위험, 기타 투자위험이 증권신고서에 적정하게 반영되어 있는지 여부 검토

자금의 사용목적

가. 투자대상의 실재성이 있고 자금사용 예정시기, 소요자금 산출근거, 청약미달 시 자금집행 우선순위, 미달자금 충원계획 등이 구체적인지 여부

나. 기존에 공모를 통해 조달한 자금이 공시서류에 기재된 대로 사용되었는지 여부

다. 발행회사가 과거에 횡령 등이 발생했거나, 조달자금 사용계획을 변경한 사실이 있는지 여부

라. 자금사용처가 신규사업 진출이나 타법인주식 취득인지 여부

경영능력 및
투명성

가. 최대주주의 지분율 및 주식보유 형태(담보 제공여부 포함), 잦은 경영진 변경, 경영권 분쟁, 주식 관련 증권 전환 또는 주식매수선택권 행사 등으로 인하여 경영권 불안정성이 대두될 가능성이 있는지 여부

나. 경영진의 불법행위가 있고 이에 대한 형집행이 종료되지 않은 경우 불법행위의 중요성과 업무 관련성에 비추어 회사경영에 불리한 영향을 미칠 가능성이 있는지 여부

다. 최대주주등이 법인인 경우 직접 방문하거나 국세청 시스템(조회시점의 과세유형 및 휴면여부, 폐업일자 등) 등을 통해 실재성을 확인할 것

라. 최근 최대주주가 변경된 경우(경영권 양수도계약이 체결된 경우 포함) 지분 인수조건 및 인수자금 조달방법 등이 타당한지 여부

마. 사외이사 선임, 경영지배인 선임, 이사진의 계열회사 이사 겸직 등과 관련하여 상법상 절차를 준수하였는지 여부

바. 최근 경영진이 변경된 경우 선임배경과 과거 근무경력(근무한 회사의 상장폐지 등 특기사항 포함), 형사처벌 내역 등에 비추어 회사 경영에 불리한 영향을 미칠 가능성이 있는지 여부

사. 정관상 이사회 의결정족수 강화, 이사 해임요건 강화 등 경영권 보호장치가 도입된 경우 효율적인 경영이 제한받을 가능성이 있는지 여부

아. 공시된 임원 외 고문, 회장, 부회장, 부사장 등 사실상 회사의 임직원으로 근무하는 사람이 있는지 여부

자. 발행회사가 최근 3년 중 최대주주등과의 거래가 있는 경우 내부통제절차 등에 명시된 관련근거가 있고 거래사유가 타당하며 거래조건이 제3자와의 거래와 비교하여 합리적인지 여부

차. 발행회사와 겸직회사간 거래내역이 있는 경우 관련 이사회 의결 절차를 준수하는 등 거래의 적절성이 확보되었는지 여부

카. 사내규정을 구비하고 있으며 내부통제절차가 관행적으로 이뤄지지 않고 문서화되어 있는지 여부

타. 사내 자금관리에 대한 내부통제제도 마련 및 운영이 타 기업사례에 비추어 적정한 수준인지 여부

파. 법인인감, 통장, 어음용지, 수표 등의 관리책임이 특정인에게 집중되지않고 업무분장 원칙에 따라 관리되는지 여부

하. 과거에 횡령 및 배임이 발생한 경우 유출 자금의 회수방안, 재발 방지를 위해 내부통제시스템이 개선되어 운영되는지 여부

거. 이사회 운영실태 관련하여 이사회의사록 원본 관리자와 관리대장 관리자가 분장되어 적절히 작성 및 관리되고 있는지 여부

너. 회사의 재무상태, 경영실적 등을 적시에 공시할 수 있는 관리조직이 구비되었는지 여부

회사의 개요

가. 직전 정기보고서 제출 이후 현재까지 발생한 회사의 주된 변동내용 확인

나. 최근 1년간 자본금의 변동내용 확인

사업의 내용

가. 발행회사가 속한 산업의 경쟁상황, 시장규모, 성장주기(Life Cycle), 정부규제 등 검토

나. 발행회사가 속한 산업에 대한 기재내용과 경쟁업계가 제출한 정기보고서 등의 기재내용의 부합 여부에 대한 검토

다. 신성장산업, 바이오산업, 녹색기술산업 등 기술평가가 기업의 가치에 중요한 영향을 미치는 경우 외부전문기관에 기술평가를 위탁할 필요성이 있는지 여부

라. 평판 리스크 존재 여부와 존재하는 경우 리스크 관리방안 검토

마. 사업의 수주현황, 수주조건 변경 추이에 비추어 영업활동이 악화될 가능성이 있는지 여부

바. 사업과 관련된 매출채권과 재고자산의 증가 추이, 주요 거래처의 신용등급 변동내역, 채권회수 추이 등에 비추어 영업활동이 악화될 가능성이있는지 여부

사. 주된 사업의 전부 또는 상당부분을 특정 거래처에 의존하는 경우 거래기간, 조건, 마진율 및 거래의 불가피성 등을 고려할 때 거래의 지속 가능성 여부

아. 발행회사가 유전사업, 바이오사업, 대체에너지사업 등 투자기간이 길고 수익성이 불확실한 사업을 영위하는 경우 동 사업의 경제성을 입증할 수 있는 증빙자료 존재 여부

자. 발행회사가 기존에 제출한 정기보고서나 주요사항보고서에 기재된 사업추진계획이 현재 진행 중인지 여부

차. 발행회사의 주된 사업이 해외시장에 진출되어 있는 경우인지 여부

카. 발행회사의 주된 사업이 수출입 거래 규모가 크거나 파생상품계약이 체결되어 있는지 여부

재무에 관한 사항

가. 주요 재무지표(안정성지표, 수익성지표, 성장성지표, 활동성지표 등)의 연간추이를 동일, 유사업종의 타 기업들과 비교하여 발행회사의 재무 위험요인을 검토

나. 발행회사의 규모에 비추어 중요성이 있는 투자가 있었거나 있을 예정인 경우 투자의 진정성과 투자자금 사용내역이 구체적인지 여부

다. 차입금(회사채포함) 규모가 클 경우 차입금 만기구조(조기상환 포함),유동성, 차입금 상환일정 등을 고려하여 채무상환 불이행위험 가능성(가장 비관적인 시나리오도 가정)을 검토

라. 발행회사가 지급보증, 담보제공, 파생상품, 어음 등으로 인해 우발채무가 현실화될 우려가 있는 경우 재무안정성의 악화 가능성 검토

마. 자본잠식이 진행되고 있거나 진행될 우려가 있는 경우 자본구조의 개선을 위한 구체적인 대응방안 존재 여부

바. 자본잠식 해소 등을 위해 출자전환을 하거나 채무면제, 채무재조정 등이 발생한 경우 별도의 이면약정이 있는지 여부

사. 현금흐름 구조에 비추어 유동성이 급격히 악화될 가능성이 있는 경우 대응방안 존재 여부

아. 신용등급이 최근 3년 내 1단계 이상 하락한 경우 이로 인해 향후 자금조달계획 및 손익에 미치는 영향 검토

자. 재무정보에 활용된 재무제표의 기준일 및 단위, 기준통화가 통일되었는지 여부

차. 출자회사 등 관계회사와 발행회사의 특수관계인 등에게 대여금, 선급금을 지급한 경우 지급사유와 충당금 설정 추이에 비추어 회수 가능성이 있는지 여부

카. 자금 대여처가 원리금을 미상환하고 있음에도 불구하고, 추가로 자금대여를 하는 경우 발행회사와 대여처 간 관계 파악 및 채권회수 방안이 적절히 수립되었는지 여부

타. 차, 카의 내용을 확인하기 위해 발행회사의 경영자 및 내부통제관리자, 감사와의 면담을 하였는지 여부

파. 타법인 주식 취득가액 산정근거가 합리적인지 여부

하. 타법인이 비상장회사이거나 해외소재 회사인 경우 기존 회사운영 자금의 사용내역과 재무정보에 대해 신뢰할 만한 자료가 존재하는지 여부

거. K-IFRS 적용으로 인해 기존의 재무구조와 상당한 차이가 발생하거나 발생될 것으로 예상되는지 여부

너. 발행회사가 최근 3년간 회계변경 및 오류수정을 통해 매출, 이익 등이 변경된 사실이 있는지 여부

감사인의
감사의견 등

가. 최근 3개년간 회계감사인으로부터 적정의견 이외의 감사의견 받은 사실 여부 검토 및 발생 시 이에 대한 재무위험성 검토

회사의 기관 및
계열회사에
관한 사항

가. 발행회사가 계열회사 주식을 보유하고 있는지 여부

주주에 관한 사항

가. 직전 정기보고서 제출 이후부터 현재까지 최대주주의 지분율 변동 또는 주식 관련 증권 전환 또는 주식매수선택권의 행사 유무 검토

나. 최대주주 지분율 변동 또는 전환권 행사가 있을 경우 이로 인한 경영권 안정화 방안 마련 여부 검토

다. 최근 1년간 최대주주 변동내역 확인

임원 및 직원 등에
관한 사항

'경영능력 및 투명성' 항목 검토로 갈음

이해관계자와의
거래내용 등

가. 감사보고서상 관련 거래 내역의 기재 내용 검토

나. 거래조건이 다른 거래와 비교할 때 비정상적이라고 보여지는지 여부

다. 금전거래의 경우 자금 회수가 지연되거나, 적정한 충당금이 설정되었는지 여부

라. 비상장 당시 지급한 대여금이 상장 후 만기 연장되었는지 여부

기타 투자자보호를
위해 필요한 사항

가. 유통주식수 증가(전환 및 행사가능 주식 포함) 및 자기주식 처분 등에 따른 주식가치 하락 가능성 검토

나. 최근 특수관계자 등에 대해 발행한 주식, 주식관련증권, 주식매수선택권 등과 관련하여 별도 약정이나 옵션부여 여부

다. 최근 제3자 배정자가 시가보다 높은 가격으로 유상증자에 참여하는 등의 경우, 제3자 배정자의 실재성 및 증자 참여의 진정성 등 검토

라. 발행회사의 관리종목 및 상장폐지 요건 해당 가능성

마. 발행회사가 금융당국 등으로부터 관련법령에 따른 제재조치를 받은 적이 있는지 여부

바. 발행회사의 임금체불 등 근로기준법 위반행위 여부

사. 발행회사의 정기보고서가 연결기준으로 작성된 경우 주요 종속회사와 관련된 위험요인 등이 충실하게 기재되었는지 확인

아. 발행회사의 소송 및 분쟁 내역 등이 있는지 여부

자. 발행회사의 횡령, 배임 등 회사의 재무에 직접적 영향을 끼치는 소송이 있는지 여부

차. 발행회사 및 임직원의 제재현황이 존재하는지 여부

카. 투자자의 합리적인 투자판단이나 의사결정에 중요한 영향을 미칠 수 있는 기존 정보(과거 공시나 언론보도 등)가 검증시점에 잘못 알려져 있거나 그 내용이 변동된 경우가 있는지 여부

나. 기업실사 일지

■ 실사장소: ㈜싸이버원 본사

일 자

실사 내용 및 진행 사항

2019.08.06

[코스닥시장 상장을 위한 인수의뢰 및 대표주관계약 체결]

▶코스닥상장을 위한 공모주식 인수의뢰 및 대표주관계약 체결

2019.08.27

[Kick-off Meeting]

▶ 연혁, 사업분야, 비전, 투자자산현황, 코스닥상장 사유 등 회사소개

▶ 실사 및 상장일정 협의

2019.08.27

[1차 실사]

▶ 외형요건 검토

▶ 요청한 실사자료 목록화 및 주요 문서 개관

- 일반사항: 등기부등본, 사업자등록증, 정관, 내부규정, 이사회 및 주주총회의사록 등

- 자본: 설립 후 자본금 변동내역, 주주명부등

- 조직/인사: 조직도, 부서별 임직원현황, 임원겸직현황 및 임원변경사항 등

- 영업 : 주요 거래처 및 제품별 매출 현황, 경쟁상황, 주요 계약서 등

- 연구개발 : 연구개발 인력 현황, 지적재산권 현황 등

- 재무: 감사보고서, 결산서, 세무조정계산서, 자금 현황 등

2019.08.28

[2차 실사]

▶ 부서별 담당자 면담

- 대표이사 면담

- MMS사업본부, 컨설팅사업본부, 스마트사업부, 연구소 등 각 본부 담당자 면담

▶ 자본 변동사항 및 지분이동 상황 중점 검토

- 유상증자 / 주식이동상황 및 자기주식 보유관련 이슈사항 검토

2019.09.06

[3차 실사]

▶ 정관 및 규정 정비, 이사회, 소송 등 내부통제 이슈 검토

2019.09.24

[4차 실사]

▶ 실사보고

▶ 외부감사인 지정 신청 안내

2019.10.08

[5차 실사]

▶ 실사 보완사항 논의

- 정관 및 규정, 이사회 등 보완 필요사항 안내

▶ 향후 진행일정 검토

2019.12.18

[6차 실사]

▶ 실사 보완사항 진행 점검

▶ 2019년 전반적인 회사운영 및 내부통제이슈 발생여부 검토

2020.02.17

~

2020.02.19

[7차 실사]

▶ 2019년 실적 및 재무사항 검토

▶ 상장 관련 주요 준비사항 검토

▶ 실사 보완사항 진행 점검

2020.03.30

~

2020.03.31

[8차 실사]

▶ 2019년 온기 재무제표 및 감사보고서 검토

▶ 2020년 사업계획 및 예상실적 검토

2020.04.20

[9차 실사]

▶ 실사 보완 요청사항 충족여부 검토

▶ 재무 및 조직 등 중점사항 검토

2020.05.06

[10차 실사]

▶ 상장예비심사청구서 작성 관련사항 설명

▶ 상장예비심사청구서 작성 관련 업무분장

2020.05.29

~

2020.06.01

[11차 실사]

▶ 상장예비심사청구서 1차 draft 검토 및 수정사항 리뷰

▶ 2020년 1분기 결산자료 검토

2020.06.17

~

2020.06.18

[12차 실사]

▶ 청구서 작성 내용 관련 부서별 담당자 추가 인터뷰

▶ 상장예비심사청구서 2차 draft 검토 및 수정사항 리뷰

2020.07.17

[13차 실사]

▶ 상장예비심사청구서 3차 draft 검토 및 수정사항 리뷰

2020.08.24

[14차 실사]

▶ 상장예비심사청구서 4차 draft 검토 및 수정사항 리뷰

▶ 2020반기 검토보고서 Draft 확인

2020.09.01

~

2020.09.03

[15차 실사]

▶ 2020반기 검토보고서 검토

▶ 상장예비심사청구서 작성 점검

▶ Due-Diligence 체크리스트 확인

2020.09.14

~

2020.09.18

[상장예비심사청구서 작성 완료]

▶ 공모희망가액 범위 협의

▶ 상장예비심사청구서 첨부서류 준비

2020.09.21

[인수위원회 개최]

▶ 공모희망가액 범위 확정

2020.09.23

[상장예비심사청구서 제출]

2020.09.24
~
2021.01.28

[상장예비심사 대응]
▶ 상장예비심사청구서 제출 이후 주요 변경사항 검토

▶ 2020년 3분기 실적 및 분기 검토보고서 확인

2021.01.28
[코스닥시장본부 상장예비심사 승인]

2021.01.18 ~
2021.01.28

[증권신고서 제출을 위한 기업실사]

▶ 증권신고서 작성내용 실사, 투자위험요소 점검

▶ 유사회사 검토 및 희망공모가액 확정
▶ 2020년 온기 가결산 재무제표 확인

▶ 증권신고서 제출 이후 일정 협의

2021.01.28
[리스크관리 실무위원회 개최]
▶ 장소: 키움증권(주) 회의실
▶ 참석자: 키움증권(주) 리스크관리 위원
▶ 내용
1) 발행회사의 재무상황, 사업영역 등에 관한 분석
2) 발행회사 상장공모의 총액인수 리스크에 관한 분석

2021.01.29
[총액인수 계약서 체결]

2021.01.29
[증권신고서 제출]

3. 기업실사결과 및 평가내용

가. 영업상황

(1) 시장의 규모 및 산업의 성장잠재력

동사가 속해있는 정보보안 산업은 인터넷, 통신기술 등 전방산업의 발달에 따른 수요 증가 및 보안관련 규제 강화에 의해 지속적으로 성장하고 있습니다. 최근 국내 정보보안 시장은 2019년 3.3조원 규모로 2011년 1.5조원에서 연평균 10.7%의 성장세를 보이고 있습니다. 또한, 2023년에는 5.2조원의 시장규모를 형성할 것으로 예상되고 있습니다.

[국내 정보보안 시장 규모]

(단위 : 십억원)

구분

11년

12년

13년

14년

15년

16년

17년

18년

19년

(E)

20년

(E)

21년

(E)

22년

(E)

23년

(E)

CAGR

(‘11~’19)

시장규모

1,458

1,578

1,631

1,696

2,109

2,450

2,745

3,083

3,278

3,627

4,174

4,666

5,215

10.7%

(자료: 한국인터넷진흥원, 2019년 글로벌 정보보호 산업시장 동향조사, 2020.03)

주1. 21년 및 23년 전망자료는 한국정보보호산업협회 발간 정보보호산업동향 자료(2019.04) 참고
하였으며, 2022년 시장규모는 발표되지 않아 2021년~2023년 연평균 성장률을 적용하여 추정된 수치입니다.

주2. 20년 시장규모는 한국인터넷진흥원의 ‘2020년 글로벌 정보보호 산업시장 동향조사’를 통해 발표될 예정
(21년 3월 경)

임에 따라 2011년~2019년 연평균 성장률을 적용하여 추정된 수치입니다.

정보보안 산업은 크게 정보보안 시스템과 정보보안 서비스로 분류할 수 있는데, 규모면에서 정보보안 시스템이 전체시장의 약 68%로 더 큰 비중을 차지하고 있으나 성장성 측면에서는 정보보안 서비스가 연평균 성장률 21.5% 높은 성장세를 보이고 있습니다. 특히, 정보보안 서비스 내 보안관제와 보안컨설팅 비중은 2019년 기준 약 58%로 정보보안 서비스 산업에서 주요 분야라고 할 수 있습니다.

[정보보안 산업 분류별 시장 규모 현황]

(단위: 억원)

구분

2015년

2016년

2017년

2018년

2019년(E)

CAGR

정보보안

시스템

개발 및

공급

네트워크 보안

5,064

5,702

6,536

7,294

7,717

11.1%

시스템 보안

2,317

2,838

4,449

4,884

5,231

22.6%

콘텐츠/정보유출

방지보안

3,477

4,102

4,670

4,261

4,563

7.0%

암호/인증

910

1,052

1,512

1,519

1,618

15.5%

보안관리

1,930

2,173

3,190

2,979

3,278

14.2%

기타 제품

2,626

3,086

-

-

-

-

소계

16,323

18,952

20,357

20,937

22,406

8.2%

정보보안

관련

서비스

보안관제

1,937

2,342

2,777

2,739

2,869

10.3%

보안컨설팅

1,131

1,375

1,942

3,021

3,215

29.8%

유지관리/보안성지속

1,161

1,313

1,718

3,519

3,596

32.7%

교육/훈련

13

16

17

17

30

23.3%

인증 서비스

521

542

638

595

661

6.1%

소계

4,763

5,588

7,092

9,892

10,371

21.5%

합계

21,087

24,540

27,449

30,829

32,777

11.7%

(자료: 한국인터넷진흥원, 2019년 글로벌 정보보호 산업시장 동향조사, 2020.03)

국내 보안관제서비스 시장은 2018년 2,739억원 규모를 형성하였으며, 2011년~2019년 연평균 16.1%의 성장세를 보이고 있습니다. 최근 보안사고 증가로 인한 사전대응 체계의 필요성 증가와 정부의 보안 규제 강화로 인한 수요층 확대가 보안관제서비스 시장의 주요 성장요인으로 작용하고 있습니다.

[국내 보안관제서비스 시장 규모]

(단위 : 억원)

구분

11년

12년

13년

14년

15년

16년

17년

18년

19년(E)

CAGR

(‘11~’19)

시장규모

870

1,324

1,503

1,450

1,937

2,342

2,777

2,739

2,869

16.1%

(자료: 한국인터넷진흥원, 2019년 글로벌 정보보호 산업시장 동향조사, 2020.03)

보안관제서비스는 단순히 모니터링을 통해 위협을 탐지하는 것에서 벗어나 전문업체 자체의 솔루션을 통해 다양한 자산에 대한 모니터링과 사전 보안 위협을 예방하는 서비스까지 그 범위가 확대되고 있습니다. 또한 온프레미스(On-premise, SW를 서버에 직접 설치해서 사용하는 방식) 환경 외에도 클라우드 및 다양한 IoT 기기 등 보안서비스를 요구하는 대상이 확대됨에 따라 그 수요가 지속적으로 증가하고 있습니다. 이러한 신규 ICT 환경에서 복합적인 공격 기법을 사용한 보안위협이 증가하고 있고, 위협의 대상 또한 점차 확대되는 등 전방산업의 지속적인 성장과 함께 보안위협도 증가하고 있어 보안관제서비스의 수요는 지속적으로 증가할 것으로 예상됩니다.

국내 보안컨설팅 시장은 2018년 3,215억원 규모를 형성하였으며, 2011년~2019년 연평균 14.9%의 성장세를 기록하였습니다. 보안컨설팅은 모든 정보 기술 자산과 조직에 일어날 수 있는 보안상의 위험을 분석하고 이에 대한 대책을 수립함으로써 관리자와 조직이 그 대책을 실현할 수 있도록 지원하는 자문 서비스로서 정보보호에 대한 관련 법률의 제정 및 규제 강화에 의해 수요가 증가하는 추세입니다.

[국내 보안컨설팅 시장 규모]

(단위 : 억원)

구분

11년

12년

13년

14년

15년

16년

17년

18년

19년(E)

CAGR

(‘11~’19)

시장규모

1,055

781

761

1,090

1,311

1,375

1,942

3,021

3,215

14.9%

(자료: 한국인터넷진흥원, 2019년 글로벌 정보보호 산업시장 동향조사, 2020.03)

특히, 최근 정보보호 및 개인정보보호 관리체계(ISMS-P) 인증제도가 본격 시행되고 있으며, 정부의 정책적 기조에 따른 재정과 규모가 작은 중소기업이나 소상공인이 ISMS-P인증을 받을 수 있도록 하는 간이인증제도의 도입이 논의되는 등 다양한 정책적 니즈를 고려할 때 보안컨설팅 시장은 더욱 성장할 것으로 예상되고 있습니다. 또한 최근 발표된 ‘제2차 정보보안산업 진흥계획(2021~2025)’과 데이터 3법(개인정보보호법, 정보통신망법, 신용정보법)의 개정으로 인해 마이데이터에 대한 법적 기반 마련과 함께 개인정보보호에 대한 필요성이 강화될 전망이며 이와 같은 시장 수요에 따라 향후 보안서비스 시장은 꾸준한 성장세를 유지할 것으로 전망됩니다.

(2) 시장경쟁 상황

국내 정보보호산업 중 정보보안 관련 회사는 2019년 기준 473개사이며, 이 중 보안관제 및 보안컨설팅 사업을 영위하는 회사는 각각 22개사, 71개사로 전체 정보보안 회사 중 각각 4.7% 및 15%를 차지하고 있습니다. 그 중 동사와 같이 보안관제 및 컨설팅 관련 전문기업으로 지정된 업체수는 신고서제출일 기준 보안관제 17개사, 보안컨설팅 27개사입니다. 또한 최근 개인정보보호법 제33조에 따라 공공기관이 필수적으로 받는 개인정보영향평가(PIA)를 수행하는 기관(개인정보영향평가기관)으로 지정받은 기업 15개사가 있습니다. 

전문기업의 지정은 관련 업무의 전문능력과 신뢰성을 갖춘 민간업체를 통한 정보보호 서비스를 제공하기 위한 목적이며, 주요 공공기관 및 금융기관 등 대부분의 업체가 지정된 전문기업으로부터 서비스를 받고자 하기 때문에 다수의 경쟁업체가 있음에도 불구하고 전문기업으로 인증받은 기업간 경쟁시장이 형성되어 있다고 볼 수 있습니다.

신고서 제출일 현재 동사와 같이 보안관제 전문기업 및 정보보호 전문서비스기업, 개인정보 영향평가기관 라이선스를 모두 보유하고 있는 업체는 5개사입니다. 이 중 대기업 계열을 제외하고 동사와 같이 독립적으로 보안관련 사업을 영위하는 업체는 4개사이며 당사와 안랩, A3시큐리티, 이글루시큐리티가 있습니다.

[경쟁업체 현황]

업체명

보안관제

전문서비스

정보보호

전문서비스

개인정보

영향평가기관

비고

싸이버원

O

O

O

-

A3씨큐리티

O

O

O

-

SK인포섹

O

O

O

SK 계열

롯데정보통신

O

O

-

롯데 계열

시큐아이

O

O

-

삼성전자 계열

시큐어원

O

O

-

19년 자본잠식

안랩

O

O

O

-

윈스

O

O

-

-

이글루시큐리티

O

O

O

-

파이오링크

O

O

-

NHN 계열

한국통신인터넷기술

O

O

-

-

한전KDN

O

O

-

한국전력공사 계열

기타

KT ds 외4개사

F1시큐리티 외

14개사

씨에이에스 외

9개사

-

(자료: 한국인터넷진흥원, 정보보호산업진흥포털, 개인정보보호포털)

보안관제서비스는 크게 원격관제 서비스와 파견관제 서비스로 구분할 수 있는데, 일반적으로 공공기관은 정부의 가이드라인 제시에 따라 파견관제를 도입하고, 일반기업 경우 비용 부담, 인력 관리 등의 이유로 원격에서 네트워크와 서버를 모니터링하는 원격관제를 주로 도입하고 있습니다.

이러한 일반기업군 내에서 경쟁업체는 동사를 포함하여 안랩, SK인포섹, 이글루시큐리티, 파이오링크, 한국통신인터넷기술 등이 있으며 대기업계열을 제외하고 주로 동사와 안랩이 주요 경쟁 양상을 나타내고 있으며, 원격관제센터 규모, 사용하는 솔루션의 기능성, 대응 서비스 등을 비교해 보았을 때 동사는 경쟁업체와는 차별화된 서비스를 제공하고 있어 시장우위를 차지하고 있습니다. 

파견관제 내 주요 경쟁사는 동사와 SK인포섹, 안랩, 이글루시큐리티, 파이오링크 등이 있습니다. 파견관제의 경우 다수의 경쟁사가 존재하지만 동사는 2020년 기준 약 30여개의 고객사에 서비스를 제공하고 있으며, 추가 고객사 발굴을 통해 점차 시장 내 M/S를 확대해 나갈 계획을 가지고 있습니다.

보안컨설팅 분야의 주요 경쟁업체로는 SK인포섹, 안랩, 이글루시큐리티, 파이오링크, A3시큐리티가 있습니다. 보안컨설팅은 전문인력의 수준이 곧 컨설팅의 수준으로 직결되고 있어 우수한 컨설턴트 확보가 매우 중요한데, 동사의 경우 컨설팅 인력 중 30% 이상이 고급 및 특급 기술자로 구성되어있어 인력의 전문성이 높으며 오랜 사업역량이 강점으로 작용하고 있어 2019년 기준 조달청을 통한 공공기관 정보보호 컨설팅을하는 정보보호 전문서비스기업 (대기업 계열 제외) 중 가장 많은 수주금액을 기록하고 있습니다.

[보안컨설팅 공공부문 수주현황]

2019년

2020년

순위

회사명

조달 낙찰금액

회사명

조달 낙찰금액

1

싸이버원

38억원

싸이버원

47억원

2

SK인포섹

21억원

씨드젠

40억원

3

파이오링크

10억원

케이씨에이

21억원

4

안랩

9억원

씨에이에스

19억원

5

이글루시큐리티

8억원

이글루시큐리티

18억원

(자료 : 조달청(나라장터), 자체조사)

정보보안서비스 산업은 전후방 산업간의 연관 효과가 높고 고객사가 영위하는 사업의 특성 및 산업 이해도가 업무 수행의 질적 측면에도 크게 영향을 미치기 때문에 보안서비스 사업자의 레퍼런스가 매우 중요하게 작용하고 있으며, 보안관제서비스와 보안컨설팅은 상호 보완하는 형태로 수행될 수 있어 두가지 사업을 모두 영위하는 사업자에게 유리하게 적용되고 있습니다. 

동사는 보안관제 및 보안컨설팅 전문업체로서 우수한 사업역량을 기반으로 산업 내 주요 경쟁업체 대비 비교우위를 형성하고 있습니다. 특히, 대기업 계열 및 SI를 주력으로 하는 타사와 차별화 되는 수준 높은 인력 및 서비스를 제공하고 있으며, 전문기업 라이선스 및 인증을 취득하여 한정된 서비스가 아닌 다각화된 서비스를 제공하여 고객군 확대와 전문성을 높여가고 있습니다. 동사는 향후 신규사업 진출 및 지속적인 R&D를 통해 안정적인 매출 시현과 함께 회사의 성장이 가능할 것으로 판단됩니다.

[신규사업 계획]

구분

내용

보안관제

신규사업

SOAR관제플랫폼 개발 및 고도화

진행상황

- 2021년 인공지능 및
RPA(로봇프로세스자동화) 기반
통합보안관제플랫폼 개발 예정

- 현재 SOAR를 구성하는 기술적 요소 중 TIP(위협 인텔리전스 플랫폼), SIRP
(보안사고 대응 플랫폼)
기술을 확보하였으며, SOA(
보안
관제 업무자동화)는 고도화 진행중임

기대효과

-
보안위협요소를 사전에 분석하고, 보안 침해시 자동 대응 플랫폼 구성으로

업
무수행에 필요한 인력 축소 및 수익성 개선 도모

- 서비스 수행과정에서 발생할 수 있는 인적 오류를 방지하고 수행 인력의 기술력 차이없이 서비스의 균일한 수준과 품질 제공

보안
컨설팅

신규사업

산업제어시스템, 클라우드, 스마트팩토리
등 산업 환경변화에 맞춘 컨설팅 영역 확대

진행상황

①
산업제어시스템
보안컨설팅
 -
주요정보통신기반시설 다년간 수행 경험 및 노하우 보유

- 컨설팅 방법론 및 개선방안 연구개발 진행

② 클라우드 보안컨설팅
 -
클라우드 보안 진단
방법론 수립 및 컨설팅 수행중

- AWS, MS-Cloudmate, 네이버 클라우드 등과 파트너십 체결 완료
 - KISA에서 진행하는 ‘클라우드 서비스 보안인증(CSAP)’제도 평가 수행 완료

기대효과

철도, 열병합발전, 상하수도, 교통신호 제어 등 각종 주요정보통신기반시설 컨설팅을 경험 및 축적된 기술을 기반으로 컨설팅 영역을 확대하여 보안 대상의 양적 확대를 통한 수익성 개선 및 시장 점유율 확보

보안
솔루션

신규사업

신규 보안 솔루션(지능형 통합보안관제시스템(PROM SIEM), 악성메일 모의훈련 솔루션(PROM ATS), 취약점 자동관리시스템(PROM CVMS)) 출시

진행상황

① 지능형 통합보안관제시스템(PROM SIEM)

- 제품화 완료

-
공공,

금융권 등 동사의 통합보안관제 시스템을 구축하고 있는 고객사를 대상으로 영업을 진행할 예정

② 악성메일모의훈련솔루션(PROM ATS)

- 제품화 완료

③ 취약점 자동관리시스템(PROM CVMS)

- 2021년 상반기 개발 완료 예정

-
공공, 금융,
일
반기업 및 2019~2020년 ISMS

(P)
대
상 기업 약
750
개 업체를 대상으로 판매를 진행할 예정

기대효과

기존 서비스 수행을 통해 검증된 솔루션의 제품화로
신규 제품 매출 확대 및 용역매출 위주의 매출 구조 개선

주1. SOAR
(Security Orchestration, Automation & Response) : 보안관제침해대응 자동화 플랫폼

(3) 매출 현황

- 매출의 우량도

(단위 : 백만원)

구분

2017년

2018년

2019년

2020년 3분기

2020년(가결산)

매출액

19,382

20,415

22,372

14,536

20,649

수출금액

(비중)

9

(0.04%)

49

(0.2%)

21

(0.1%)

19
 (0.1%)

27

(0.1%)

거래업체 수

353개사

363개사

343개사

313개사

356개사

기말 매출채권

(6개월 이상 채권)

3,133

(88)

2,800

(46)

2,461

(77)

3,808
 (74)

2,829

(70)

부도금액

(업체수)

-

-

-

-

-

매출총이익률

21.6%

23.7%

23.9%

26.6%

26.8%

주1. 상기 가결산 내역은 회사 자체 결산내역으로서 외부감사인의 감사결과에 따라 변동될 수 있으며, 추후 공시 예정인 감사보고서를 참고하시기 바랍니다. 

동사의 매출은 2019년 기준 약 65%가 보안관제서비스로 발생하고 있으며, 그 외 보안컨설팅 매출 약 30% 및 스마트사업부 매출 약 5%로 구성되어 있습니다. 매출액은 2017년 193억원에서 2019년 223억원으로 지속적인 상승추세를 보이고 있는데, 이는 보안관련 규제 확대에 따른 신규 고객사 유입 및 높은 계약 갱신율에 기인한 것입니다.

신고서 제출일 현재 동사의 매출처는 다양한 규모의 회사들로 이루어져 있으며 내수가 약 99.9%로 구성되어 있습니다. 보안서비스 산업 특성상 고객사는 대부분은 공공기관, 금융기관 등으로 높은 결제 신뢰성을 확보하고 있고, 안정적인 매출을 시현할 수 있어 거래처 리스크는 낮은 편입니다.

[매출채권 연령분석 및 대손충당금 설정 현황]

(단위 : 백만원)

구분

3월 미만

3~6월

6~12월

1년 이상

매출채권
 잔액

대손충당금

설정액

매출처 수

2017년

2,994

51

33

55

3,133

310

353개사

2018년

2,743

12

1

45

2,801

266

363개사

2019년

2,376

8

2

76

2,461

76

343개사

2020년 3분기

3,726

8

2

72

3,808

73

313개사

2020년(가결산)

2,751

8

-

70

2,829

74

356개사

주1. 동사는 매출채권에 대하여 과거 회수경험율을 기준으로 구간별 충당율을 계산하는 Roll-rate방식으로 대손충당금을 설정하고 있습니다.

주2. 상기 대손충당금 설정액 중 2020년 3분기말 기준 100% 대손충당금 설정된 금액은 72백만원입니다.

주3. 상기 가결산 내역은 회사 자체 결산내역으로서 외부감사인의 감사결과에 따라 변동될 수 있으며, 추후 공시 예정인 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

동사는 고객사 수가 많음에도 불구하고 매출채권은 대부분 3개월 미만의 단기 매출채권으로 구성되어 있습니다. 동사는 매출처별로 정해진 결제조건에 따라 대금을 회수하고 있으며, 결제조건은 서비스 및 업체별 상이하나 일반적으로 보안관제의 경우 매월지급 결제조건이 대부분이며, 평균 서비스 완료 후 30일이내 지급되고 있습니다. 보안컨설팅은 연간계약은 선금, 중도금, 잔금 순으로 지급하고 일회성 계약은 프로젝트 완료 후 45일 이내 지급되고 있습니다. 또한 스마트시스템은 검수완료 후 평균 90일 이내 결제 조건입니다.

또한 동사는 매출채권에 대하여 과거 회수경험율을 기준으로 구간별 충당율을 계산하는 Roll-rate방식으로 대손충당금을 설정하고 있습니다. 현재 동사는 평균 2년 이상 미회수된 매출채권에 대하여 100% 대손충당금을 설정하고 있으며, 보유한 매출채권 잔액 대비 대손충당금이 매우 낮은 수준으로 채권 회수율은 양호하다고 판단됩니다. 또한 장기체화된 매출채권에 대하여 영업관리팀을 통하여 지속적으로 회수를 요청하는 등 체계적인 채권관리를 수행하고 있습니다.

- 수익성

(단위 : 백만원)

구분

2017년

2018년

2019년

2020년 3분기

2020년(가결산)

매출액

19,382

20,415

22,372

14,536

20,649

매출원가

(매출원가율)

15,193

(78.4%)

15,578

(76.3%)

17,020

(76.1%)

10,667

(73.4%)

15,106

(73.2%)

판관비

3,080

3,177

3,243

2,437

3,379

영업이익

(영업이익률)

1,110

(5.7%)

1,660

(8.1%)

2,109

(9.4%)

1,432

(9.8%)

2,164

(10.5%)

당기순이익

1,052

886

1,903

1,275

1,951

주1. 상기 가결산 내역은 회사 자체 결산내역으로서 외부감사인의 감사결과에 따라 변동될 수 있으며, 추후 공시 예정인 감사보고서를 참고하시기 바랍니다. 

동사의 매출액 및 영업이익은 최근 3년간 지속적으로 상승하는 추세를 보이고 있으며, 보안관제 고객사의 확대로 2019년 최대 실적을 기록하는 등 견조한 성장세를 보이고 있습니다. 2020년 3분기 실적의 경우 산업 특성에 따라 매출이 하반기에 집중되며 고정비를 상쇄함에 따라 이익률이 개선되었습니다.

동사가 영위하는 산업 특성상 사업을 유지하기 위해 필수적으로 일정 이상의 인력을 확보해야 하기 때문에 고정비에 의한 높은 원가율은 불가피하지만 최근 3년간 원가율은 꾸준히 개선되었으며, 향후 수익성 확대를 위하여 외주용역 축소 및 솔루션 개발을 통한 업무 효율성 확대 등을 통해 추가적인 원가율을 개선할 계획이 있습니다.

영업이익 및 순이익 규모는 매출액에 따라 변동하고 있으나 영업이익률이 점차 개선되고 있으며, 신규사업 진출 및 적극적인 영업 확대 등을 통해 수익성은 점진적으로 확대될 것으로 전망되어 안정적인 이익확보가 가능할 것으로 판단됩니다.

나. 기술력

(1) 기술의 완성도

동사는 16년 동안 관제서비스 제공을 통해 축적된 노하우를 기반으로 자체 통합보안관제 시스템(PROM SIEM)을 확보하게 되었습니다. 동사의 PROM SIEM은 우수한 호환성과 빠른 이벤트 탐지로 사용 적합성을 높인 제품이며, 동사의 보안관제방법론을 기반으로 탐지/조회/분석/대응 등의 일련의 업무 프로세스를 시스템 내부에 자동화함으로서 최소의 동선으로 관제를 수행하도록 하는 업무효율성이 뛰어난 제품입니다. 또한 해당 시스템은 빅데이터 처리, 인공지능(AI)기반의 이상징후 탐지 기술을 탑재하고 있고, 차세대 보안관제시스템에 요구되는 수집, 저장, 분류, 분석, 탐지, 표현의 기능을 모두 갖추고 있으며, CC인증 및 GS인증 획득을 통해 대외적인 공신력을 확보한 경쟁력있는 시스템입니다. 

동사의 PROM SIEM은 시장 내에서 관제 업체가 사용하기에 최적화된 솔루션으로 인정받고 있으며, 안랩, 이글루시큐리티, 윈스 등에서 제작하는 국산제품 및 IBM, 스플링크에서 제작하는 외산 제품과 경쟁하고 있습니다.

그 외에도 통합보안관제플랫폼 내 보안솔루션으로 제공하던 취약점관리솔루션(CVMS), 악성메일모의훈련시스템(SAME), 모니터링시스템(CAMS) 등의 기능을 분리하여 단독 솔루션으로 개발하였으며, 지속적인 솔루션 개발을 통해 업무 효율성 극대화 및 솔루션 매출 확대를 꾀하고 있습니다.

상기와 같은 기술적인 우위와 동사의 매출이 지속적인 증가 추이 및 고객사의 지속적인 신뢰를 유지하고 있는 점을 미루어 보았을 때 동사의 기술 완성도는 우수한 수준으로 판단됩니다.

보유기술

상세 설명

통합보안 관제시스템 (PROM)

Black list IP 자동탐지기술

- 특정 조건에 맞는 IP를 찾아내어 블랙 리스트로 자동 등록

- 다양한 장비들로부터 탐지된 IP와 특정 룰에 의해 탐지된 IP, 위험도, 빈도 등 주요 탐지 요건을 정의하여 자동 탐지

로그(데이터)

파싱 기술

- 정규식, 구분자 등 사용자의 정의에 의해 자동 파싱되어 저장

- UI를 통한 100% 파싱 기술로 짧은 시간 다양한 로그 수집 가능

대용량 수집/처리 기술

- 데이터의 분산처리 기술로 초당 수십만건의 로그 수집

- 물리적으로 서버를 확장하여 처리 능력을 향상할 수 있는 데이터 분산처리 기술

- NoSQL의 대표적인 MongoDB 적용으로 대용량 처리 기술 제공

Complex Event Processing(CEP) 이벤트 처리 기술

- In-Memory 기반 시스템의 실시간 이벤트 처리 기술

- 선처리 후 저장 패러다임 적용 원리로 빠른 성능 제공

- 수집된 셀 수 없이 많은 이벤트들 중에서 의미 있는 이벤트를 찾아내고 필터링 기능 제공

악성메일 모의훈련 시스템 (SAME)

악성 스미싱

훈련 기술

- 문자 메시지(SMS)를 통한 악성 스미싱 훈련을 지원함으로써 다양한 플랫폼에서 보안의식 훈련을 진행 가능

※ 다양한 단축URL 생성을 지원

※ 스마트폰 보안프로그램에 의한 비정상 수집을 필터링

- 악성메일훈련과 동반 훈련 및 다양한 훈련 시나리오 적용 가능

랜섬웨어형 실행파일을 활용한 훈련기술

- 랜섬웨어형 실행파일을 생성하여 훈련대상자로 하여금 한층 높은 보안 경각심을 유도할 수 있음

※ 훈련 메일 발송 시 대상자 개별 컴파일을 통한 실행파일 생성 (부서별, 팀별 행위 결과 통계)

※ 훈련 시나리오, 일정관리 및 템플릿 선택 기능 제공

※ 개인정보유출 훈련 가능

※ 훈련 일정 관리 기능

※ 훈련결과에 대한 직관적 대시보드 제공

취약점관리솔루션 (CVMS)

국내ㆍ외 법령 및 규제 준수

- 국내ㆍ외 법령 및 규제(컴플라이언스)를 준수하기 위해 컨설팅과 동일한 수준의 취약점 진단을 수행하는 자동화 솔루션

- 정보통신기반보호법, 전자금융거래법, 정보보호관리체계, 개인정보관리체계 등에서 법률적 통제를 의무화하는 인프라 환경의 취약점 진단 항목을 100% 지원

자동화된 취약점 진단 이력관리 기술

- 한번의 설정으로 주기적인 취약점 진단 가능

- 취약점 진단 대상, 진단 기준, 진단 범위, 진단 방식 등 컨설팅의 단계별 업무 자동화 구현

- 진단 이행 증적 조회 및 관리 기능

- 담당 자산별 취약점 조회 및 관리 기능

- 상세 및 위험분석 보고서, 정보보호계획서 제공

- 다양한 OS 지원 (Windows/Linux/Unix 등)

- WAS, DBMS 등 업무 지원

모니터링 시스템

(CAMS)

에이전트

- 침해위협 접근 상태를 각 대륙별로 체크

수집/분석

- 웹 URL, ICMP/TCP, 시스템(CPU, MEM, DISK), 네트워크 Traffic 등 다양한 모니터링 제공

- 날짜/시간/주기 및 임계치 초과(연속, 비연속) 등을 이용 다양한 정책 수립

- 외부 메신저를 통한 알람 및 요일/시간대를 설정 가능

대시보드현황

- 실시간 모니터링 현황 제공 및 알람 제공

(2) 기술의 경쟁우위도

동사의 통합보안관제시스템(PROM SIEM)은 동사가 실제 관제서비스를 수행할 때 사용되고 있으며 호환성이 좋고 이벤트 탐지율이 높아 시장 내 주로 사용되는 외산 솔루션 대비 차별화된 솔루션으로 자리잡아 있습니다. 특히, 공공기관의 경우 보안상의 문제 및 국산 제품 의무 사용 등의 사유로 인해 보안 사업자의 자체 솔루션을 요구하기도 하기도 하는데, 현재 국내 보안관제서비스 기업 중 자체 솔루션을 보유한 기업은 동사와 이글루시큐리티가 유일하기 때문에 통합보안관제시스템은 동사의 주요 사업경쟁력으로 작용하고 있습니다. 

동사는 지속적인 연구개발을 통해 기존 솔루션의 기능 향상 및 보안서비스 수행을 통해 체득한 노하우를 솔루션화하는 개발작업을 진행할 계획입니다. 현재 동사는 추가적인 연구개발을 통해 지능형 통합보안관제시스템(EL-PROM)을 개발완료하여 인공지능(A.I)관제서비스에 접목시켰으며, 그 외에도 취약점관리솔루션(CVMS), 악성메일모의훈련시스템(SAME), 모니터링시스템(CAMS) 등 고객사의 니즈에 맞는 솔루션을 개발하고 있습니다.

동사가 개발하여 출시한 솔루션은 동사만의 기술을 바탕을 기능성이 부여된 차별화된 제품이며 지속적인 연구개발로 기능을 향상시키고 있으며 다음과 같은 경쟁우위를 가지고 있습니다.

(◎:우수/●:동등/○:미약)

보유기술

경쟁사 대비

비교 내용

통합보안 관제시스템 (PROM)

Black list IP자동탐지기술

◎

- 동사의 축적된 관제 노하우를 적용한 기술로 요주의 IP 탐지기술 확보

- TI(위협 정보)로 활용 가능한 기술 확보

빅데이터 처리 기술

●

- 스크립트 방식이 아닌 UI 방식의 파싱 기능 제공

- 정규식/구분자 등을 활용한 모든 방식의 텍스트 정보 파싱 기술 확보

대용량 수집/처리 기술

◎

- 안정화된 데이터 분산처리 기술 확보

- 물리적인 서버 확대로 대용량 처리 성능 확보

Complex Event Processing(CEP) 이벤트 처리 기술

●

- 실시간 이벤트 처리 기술의 안정화 기술 확보

- 실시간 데이터를 기준으로 한 배치 처리 기술 확보

악성메일 모의훈련 시스템 (SAME)

악성 스미싱 훈련 기술

●

- 일반적인 악성 스미싱 훈련기술 및 랜섬웨어형 실행 파일을 활용한 훈련기술 제공

- 개인정보를 1회성으로 보관 관리하여 개인정보보안도가 높음

랜섬웨어형 실행파일을 활용한 훈련기술

●

훈련 대상자 등록

◎

- 개인별, 일괄등록 지원

훈련 대상자 관리

◎

- 부서/팀별 대상자 그룹 관리 지원

- 훈련 시나리오 별 대상자 그룹 관리 지원

- 훈련 대상자 훈련 이력 및 결과 관리

훈련수행 -

훈련 시나리오 설정

◎

- 최신 유행의 악성메일 템플릿 제공

(링크 이동형, 파일 첨부 및 다운로드 형,

개인정보 입력 형, 랜섬웨어 형 등)

- 템플릿 속성 수정 기능 지원

취약점관리솔루션 (CVMS)

국내ㆍ외 법령 및 규제 준수

●

- 취약점진단에 대한 컨설팅 업무 및 진단 노하우에 대한 자동화 및 이력관리 기술 확보

자동화된 취약점

진단 이력관리 기술

●

자산별 담당자 지정 및 관리

◎

- 자산 개별 등록 및 일괄등록

- 편리한 자산 찾기/ 수정/

- 다양한 속성 등록 및 관리

- 자산 변경정보 관리

자산현황 관리

◎

- 인프라 및 애플리케이션 관리

- 중요도 관리

- 자산현황 전자문서 생성

취약점 진단 대상 및 방식관리

◎

- 점검 프로젝트 생성 및 대상 설정

- 취약점 진단 대상 관리

취약점 현황 및 조치관리

◎

- 업무시스템 및 부서/담당자 별 현황

- 조치 계획 및 완료 현황 관리

- 자산별 취약점 조회 및 관리

진단결과 보고서

◎

- 요약 및 상세결과 보고서 작성·다운로드

- 위협분석 평가 작성 및 다운로드

모니터링

시스템

(CAMS)

종합 모니터링 시스템

◎

- 웹 URL, ICMP/TCP, 시스템(CPU, MEM, DISK), 네트워크 Traffic 등 다양한 모니터링 제공

분산 병렬처리 플랫폼

●

- Apache spark을 사용하여 실시간 데이터를 메모리상에서 빠르게 분석함으로써 다수의 모니터링 로그 처리

분산 스트리밍 플랫폼

●

- Apache Kafka를 사용하여 대용량의 실시간 로그를 유실없이 처리

(자료: 자체조사)

[지적재산권 보유 현황]

번호

구분

내용

권리자

출원일

등록일

적용제품

출원국

1

특허권

네트워크 칩임탐지 시스템

㈜싸이버원

01.05.22

04.07.01

-

한국

2

특허권

정보 자산의 위험 분석 시스템

㈜싸이버원

03.06.04

05.10.21

-

한국

3

특허권

출입통제시스템

㈜싸이버원

11.11.02

13.05.02

-

한국

4

특허권

개인정보보안방법

㈜싸이버원

11.10.13

13.05.10

-

한국

5

특허권

보안처리시스템 및 방법

㈜싸이버원

12.05.21

14.03.20

-

한국

6

인증

PROM ESM Package V 2.1 CC 평가 인증

㈜싸이버원

-

14.09.26

PROM

한국

7

인증

PROM ESM Package V 2.1 GS 인증

㈜싸이버원

-

16.09.12

PROM

한국

8

인증

PROM MFIT(출입통제단말기) KC인증

㈜싸이버원

-

17.04.20

PROM MFIT

한국

9

저작권

출입통제시스템(ART/ACCESS)

㈜싸이버원

11.11.01

12.07.10

출입통제시스템

(ART/ACCESS)

한국

10

저작권

PROM ESM (프롬 이에스엠)

㈜싸이버원

13.08.01

13.09.09

PROM ESM

한국

주1. PROM ESM Package V2.1 CC인증의 경우 2020.09.25 인증 만료로 관계기관에 연장 신청(2020년 5월)을 완료하였으나, 인증기관의 업무적체로 인하여 지연되고 있습니다(전사공통). 인증기간 만료에도 불구하고 현재 갱신 관련 진행중이며 영업활동 시 심사신청서로 대체 및 추후 보완이 가능합니다. 또한 동사는

인증 갱신과 관련하여 2020년 11월에 심사에 착수하여 2021년 2월에 종료될 예정이었으나, 심사 기간 중 일부기능 수정에 따른 평가기간 연장이 발생하였습니다. 이에 따라 심사기간이 3월 5일까지 연장되었으며 심사 이후1개월 이내 인증 갱신이 가능할 것으로 예상하고 있습니다.

(3) 연구인력의 수준

신고서제출일 현재 동사의 연구인력은 총 11명으로 대부분의 인력이 유사업종 또는 관련업종에서 기술개발을 경험한 핵심 연구원으로 구성되어 있습니다. 따라서 동사의 연구원들은 기술 개발경력을 보유하고 있어 충분한 전문성과 숙련도를 확보하고 있다고 판단됩니다.

직위

성명

담당업무

주요경력

연구실적

이사

김희올

연구소장

- 한국산업기술대학교 경영학 학사

- 한양대학교 e-비즈니스 경영학 석사

- 한양대학교 경영컨설팅학 박사

- 현재 ㈜싸이버원 연구소장

[싸이버원]

- 싸이버원 정보 보안 컨설 팅 방법론 개발 및 보안 관제 전략 수립

- 한국정보통신기술협회(TTA) IT 융합서비스 - 표준 맵 개발

[이전 연구실적]

- 안산시 U city광대역정보 통신망 구축민자사업(BTL) 추가사업 개발 외 11건

부장

김국동

연구개발

- 계명대학교 화학공학 학사

- ㈜고려데이타시스템 사원

- ㈜넥스트웨어 과장

- 日本 ㈜TPS 주임

- 日本 ㈜MH 차장

- 에이펙스정보시스템 과장

- 현재 ㈜싸이버원 연구소

[싸이버원]

- ESM, SIEM(데이터 수집 에이전트 개발)

- TI 시스템(위협정보 수집 시스템 개발)

[이전 연구실적]

-이동 통신 시스템(Billing System 개발)

- 생명 보험 청구 시스템 개발 및 유지 보수

부장

김동율

연구개발

- 경남대학교 전자계산학 학사

- 날리지웨어 사원

- 일렉트릭아일랜드 사원

- 사이먼 과장

- 한국프라임테크놀러지 차장

- 한국이디에스 차장

- 현재 ㈜싸이버원 연구소

[싸이버원]

- 웹 어플리케이션 개발

(서비스데스크, 악성메일 모의훈련 시스템)

- 서버/네트워크 모니터링 시스템

[이전 연구실적]

- 기업 ERP 시스템 개발

- 우리은행 외화자금이체 개발

부장

최효재

연구개발

- 건국대학교 일어교육 학사

- 에쓰지씨앤아이 사원

- 와이디씨디지털 대리

- 크리스피드 대리

- 인젠 대리

- 이밸리사람들 과장

- 스펠릭스 과장

- 현재 ㈜싸이버원 부장

[싸이버원]

- ESM, SIEM 개발

(로그수집, 저장, 조회 개발)

[이전 연구실적]

- 금융 업무시스템 개발

(야치요은행 정보계 딜레이드

신광증권 채권/증권관리 시스템, 다이와증권 지주회 시스템)

- F-PCB 시스템 개발

(생산관리, 주문발주 시스템)

- EAI 시스템 개발

(대신증권, SK증권 차세대 시스템, CJ제일제당 선진유통 시스템,아모레퍼시픽 모바일 시스템)

차장

김학수

연구개발

- 인덕전문대학교 학사

- 한국방송통신대학교 컴퓨터과학 학사

- 국민대학교 AI빅데이터 MBA 석사

- 사이버텍21 사원

- 케이비씨정보통신 사원

- 사이버링크 선임

- 넥스모어시스템즈 차장

- 커머스톤컨설팅 차장

- 버츄얼드림 차장

- 현재 ㈜싸이버원 차장

[싸이버원]

- SIEM 개발

(룰 기반 데이터 분석)

[이전 연구실적]

- 스마트 시티 시스템

- 학사 시스템

(고려대/이화여대 학사시스템)

(송도 주차관리 시스템, 안산 /부천 스마트 시티)

- ESB 시스템

(부천 / 파주 ESB 시스템)

차장

안병걸

연구개발

- 한성대학교 컴퓨터공학과 학사

- 청호컴넷 사원

- 포인트박스 대리

- 아이디피 과장

- 현재 ㈜싸이버원 연구소

[싸이버원]

- 카드발급 시스템 (PC 응용 S/W(국립중앙의료원, 국립암센터 산학협력단, 서강대 한국어교육원))

- 태그발급 시스템 (PC 응용 S/W(중앙대 태그발급 유지보수, 보라매병원 바코드발급 유지보수))

- 출입통제 시스템 (단말기 S/W(서울대병원 출입통제 유지보수, 보라매병원 출입통제 유지보수, 중앙대병원 출입통제 유지보수))

- 식수 시스템 (단말기 S/W (서울대, 중앙대 병원 식수시스템 유지보수)

- 전자출결 시스템 (단말기 S/W(총신대학교 전자출결 시스템 유지보수))

과장

김기주

연구개발

- 선문대학교 해양생명과학 학사

- ㈜예스티 사원

- ㈜코테크시스템 사원

- ㈜크립텍스 과장

- ㈜제이엠소프트랩 차장

- 현재 ㈜싸이버원 연구소

[싸이버원]

- 카드발급 시스템 (데이터베이스(국립중앙의료원, 국립암센터 산학협력단, 서강대 한국어교육원)

- 태그발급 시스템 (웹, 데몬 S/W(중앙대학교 태그발급 유지보수, 보라매병원 바코드발급 유지보수)

- 출입통제 시스템 (웹, 데몬 S/W(서울대병원 출입통제 유지보수, 보라매병원 출입통제 유지보수, 중앙대병원 출입통제 유지보수)

- 식수 시스템 (웹, 데몬 S/W (서울대, 중앙대병원 식수시스템 유지보수)

과장

강인호

연구개발

- 한림대학교 컴퓨터공학 학사

- 레디코리아 과장

- 현재 ㈜싸이버원 연구소

[싸이버원]

- 서울대학교병원 바코드발급 UI 개발

[이전 연구실적]

- 대한화장품협회 홈페이지 및 성분사전 개발

- 의료기기사업협회 공정거래규약관리시스템 개발

- 두산엔진 수출입관리 리뉴얼

- FTA 원산지관리 솔루션

- 태경농산 수출입프로그램

- KTNET 수출통관 전자문서 맵핑정의서

과장

박성우

연구개발

- 학점은행제 정보통신공학 학사

- 매그넘빈트 대리

- 하나투어 과장

- 현재 ㈜싸이버원 연구소

[이전 연구실적]

- 삼성카드 장차법 및 웹접근성 개선, Mobile웹 구축

- 한국가스공사 PC/Mobile 웹 구축

- CJ푸드빌 Mobile웹 구축

(빕스, 투썸, 비비고 등 12개)

- 하나투어

(Mobile 개편, 인솔자, 가이드 고객관리앱 구축)

부장

박노순

연구지원

- 한남대학교 물리학 학사

- 넥서스 리미티드 사원

- 한국휴렛팩커드 대리

- 인컴 과장

- ㈜인젠 책임

- 현재 ㈜싸이버원 연구소

[싸이버원]

- NMS 구축 및 커스터마이징

(HP Openview 구축 및 커스터마이징 (Unix), JAVA를 이용한 보고서 시스템 개발 (Unix))

- ESM 개발 (SecuplatESM)

(로그수집서버 및 이벤트 생성 모듈 및 제품 연동 모듈 개발)

- 품질 인증(CC&GS 인증지원)

과장

조성욱

연구지원

- 신한대학교 컴퓨터정보학 학사

- 한국방송통신대학교 컴퓨터과학 학사

- 한일네트웍스㈜ 연구원

- 은평힘찬병원 실장

- 현재 ㈜싸이버원 연구소

[싸이버원]

- 통합보안관제시스템 구축

(SIEM(인천교통공사, 울산광역시청, 미래에셋대우, 인천세관, 현대해상)

- 기술 지원

(제품 유지보수 및 테스트)

- 품질 인증

(CC & GS 인증 지원)

(4) 기술의 상용화 경쟁력

동사는 설립 이후 보안관제서비스의 효율화를 도모하기 위해 주요 시스템 개발에 주력하여 자체 보안기술을 기반으로 한 다수의 시스템을 확보하게 되었으며, 현재 이를 상용화하여 매출을 시현하고 있습니다.

동사가 상용화한 시스템은 동사가 직접 체득한 보안 노하우가 접목된 제품으로 뛰어난 성능과 업무 효율성을 높인 제품이며 기존 제품대비 차별화된 기능성을 보유하고 있습니다. 또한 자체 연구소를 통해 고객사가 요구하는 기능을 커스터마이징(Customizing)한 시스템 개발이 가능하며, 기존 개발된 시스템에 시장의 트렌드에 상응하는 기능을 부여하여 지속적인 성능 향상을 할 수 있는 개발체계를 구축하고 있습니다. 

2010년 연구소 설립 이후 동사는 약 13개의 시스템을 개발 후 상용화하였으며, 현재에도 추가적인 기술 개발에 집중하고 있습니다. 따라서, 동사의 보안에 대한 노하우와 보유 기술을 기반으로 한 기술의 상용화 경쟁력은 충분한 것으로 판단됩니다.

개발과제

연구결과 및 기대효과

상용화 여부

개발기간

물리보안

시스템 개발

- 출입통제 시스템 개발

- 기계 경비를 위한 제품으로 출입통제/식수/근태관리/출입스케줄 관리등 출입통제를 통한 물리보안 시스템 개발

- CCTV/ 출입카드관리시스템 API 연동

- Visual C/C++, Delphi 로 개발

- 통합보안관제시스템의 대용량 로그를 수집 처리할 수 있는 아키텍처를 적용한 출입통제 시스템

S-TEC의 요청에 의한 개발로 S-TEC 납품

2010.11

~

2011.05/ 2011.06

~

2011.09

통합보안관제

시스템(ESM) 개발

- 대용량 보안로그 수집/저장/검색/분석 기능을 위해 대용량 아키텍처로 구성된 제품 개발

- MongoDB, Lucene를 사용하여 대용량 처리 기술 적용

- EsperTech의 엔진을 적용하여 실시간 복합 이벤트 분석 기술 적용

- 10만 EPS 처리 기술 개발

- 보안관제 노하우를 UI에 적용하여 관제 동선을 짧게 하고 직관적인 UI로 업무 효율성을 높임

대신증권,

미래에셋대우, 신용정보재단중앙회 등

10개 고객사 납품

2012.08

~

2013.12

근태관리

시스템

- 교직원의 출 및 퇴근관리 시스템 개발 및 구축

- 전자 출근부를 통한 투명한 기록 검색 및 자료 조회 가능 구현

- 일별/월별 출/퇴근현황 조회, 단말기자료 관리 기능 구현

중앙대병원

2014.12 ~ 2015.02

악성메일모의훈련시스템

(SAME)

개발

- E-mail을 통한 정보유출사고 및 악성코드 감염으로 인한 침해사고 예방을 위하여 외부에서 발송 된 악성메일에 대한 인식수준을 향상시켜 메일을 열람하지 않도록 사전에 훈련할 수 있는 시스템

- 훈련자들에 대한 고유한 식별자를 포함한 URL link 클릭, 또는 첨부파일 실행등으로 훈련결과 확인

- 훈련 현황을 기준으로 고객사의 보안의식 수준 확인 가능

- 훈련이력을 통해 보안 의식 수준의 변화 추이 확인 가능

- 지속적인 반복훈련을 통해 개개인의 분별력 제고 및 보안 의식 향상을 목적

- 고품질 보안 서비스 제공을 통해 관제 고객사들을 대상으로 주기적인 서비스 제공으로 고객사 직원들의 보안의식을 향상할 수 있음

SAS 시스템 으로 상품화 하여 서비스

2015.03 ~ 2015.05

서비스데스크 (티켓처리

시스템)

고도화 개발

- 보안관제서비스 업무를 위한 제품으로 정책

적용/위협대응/장비 관리/보고서/정보공유 등 보안관제 시스템의 효율을 높이기 위한 제품 고도화

- 관제 고객과의 원활한 소통을 위한 창구역할

을 할 수 있는 친화적인 UI 제공

- 고객용 UI를 제공함으로 고객이 원하는 정보만 제공하여 현 보안상태 파악이 쉽게 제공

- OTP를 통한 2차 인증을 사용하여 보안성을 높임- 관제 요원의 동선을 반영한 고객과의 소통, 체계적인 관제업무 가능한 포탈 서비스

보안관제

서비스에서

사용중이며 판매 가능

2016.05

~

2016.08

전자출결

시스템 개발

- 전자출석부 및 강의지원 즉 전자출결 시스템 개발 및 구축

- 호명없이 투명하고 체계적인 출결관리을 통한 사용자 및 관리자 만족도 향상

- 편리한 출결 및 휴보강 관리을 통한 관리적 효용성 증대

우리은행

관리대학

(단국대/총신대/세종대)

2017.01 ~ 2017.05

CAMS개발

- 네트워크 장비, 보안장비의 Health check 기능 개발

- SNMP 및 ICMP를 이용하여 데이터를 수집/관리함

- 보안관제 서비스의 가장 중요한 장비의 가용성을 관리함

- Kafka, Spark, elasticSearch 등 빅데이터 분석 엔진 사용

- 빅데이터 분석을 위해 사용된 새로운 아키텍처를 사용

- 수집/분석/검색 기능 제공 빅데이터 처리에 적합한 시스템

보안관제 서비스에서 사용중이며 판매 가능

2017.11

~

2018.05

출입통제

시스템 개발

- 병문안 개선 출입통제 시스템 개발 및 구축

- WEB방식 관리자 페이지 UI 구현(단말기상태조회 및 소방 포함)

- 편리한 출입 기록 조회 및 검색 구현(리포트 형식 제출가능)

서울대학교 병원 병문안 개선 출입통제 시스템 공급

2017.01 ~ 2017.12

식수관리

시스템

- 병원 내 교직원 식당의 식수관리 개발 및 구축(선불 및 후불정산 포함)

- 교직원의 경우 매월 식사한 내역 확인 후 급여차감 구현

- 외부인 선불충전카드 도입을 통한 투명하고 안전한 식수거래 구현.

서울대병원, 중앙대병원

2019.01 ~ 2019.03

위협정보

공유시스템

개발

- 산업화 위협정보 공유 시스템 개발

- 외부기관에서 공유하고 있는 위협 정보를 주기적으로 수집하여 자체 DB 구축

- 위협요인을 IP 기준, URL, Hash 값, Domain의 4가지를 기준으로 위협정보 수집

- TAXII, API, DB 연동을 통해 여러채널에서 데이터를 수집함

- 통합보안관제시 수집된 공격정보나 외부로 통신하는 내부 데이터 분석시 유해트래픽의 여부를 확인할 수 있음

보안관제 서비스에서

사용중이며 판매 가능

2019.01 ~ 2019.05

차세대 ESM 개발

- 보안로그 처리량/검색성능 향상을 위해 기본 아키텍처를 데이터 분산관리 시스템 엔진으로 전환

- 대표적인 검색 엔진인 엘라스틱서치를 도입 제품화하여 대용량 데이터의 분산 처리 구조로 전환

- 다양한 분석을 위한 검색 엔진 도입으로 지능화 되는 공격에 대응하기 위한 검색/분석 구조 전환

- 업그레이드 되는 엘라스틱서치의 제품을 적용할 수 있어 최신 기술 적용 가능

보안관제 서비스에서 사용중이며 판매 가능

2019.06 ~ 2019.12

환자용

태그발급

시스템

- 환자태그 900Mhz발급 개발

- WEB방식 환자태그 발급 페이지 구현. (중앙대학교병원 내 OCS 연동 구현함)

- 환자 관리에 편의성 증대. 근거리 통신태그 탑재로 통합단말기 근거리에서 인증가능

중앙대학교병원 태그

발급 시스템 공급

2020.01 ~ 2020.03

티켓관리

시스템 개발

- 보안관제를 위해 구축한 SIEM 장비와 연동하여 발행된 티켓을 관리(처리)하는 시스템 개발

- 다양한 SIEM으로부터 데이터를 수집하여 보안관제프로세스에 맞게 처리하는 시스템

- 체계적인 티켓 처리 가능하며 보안관제 업무 효율성 증가

- 침해 사고등 위협적인 이벤트가 탐지 되었을 경우 이력관리/ 경보 등을 통해 빠른 대응이 가능함

푸본현대생명

2020.03 ~ 2020.04

라. 재무상황

(1) 재무적 성장성

(단위 : 백만원)

구분

2017년

2018년

2019년

2020년 3분기

2020년(가결산)

매출액

(증감율)

19,382

(3.3%)

20,415

(5.3%)

22,372

(9.6%)

14,536

(-13.4%)

20,649

(-7.7%)

영업이익

(증감율)

1,110

(250.2%)

1,660

(49.5%)

2,109

(27.0%)

1,432

(-9.5%)

2,164

(2.6%)

1인당 부가가치

98.4

99.6

108.6

69.6

96.5

경상이익률

5.9%

5.3%

9.4%

10.7%

11.37%

주1. 1인당 부가가치는 매출액을 임직원 수로 나누어 산출하였습니다.

주2. 2020년 3분기 증감율은 실적을 연환산하여 산정하였습니다.

주3. 상기 가결산 내역은 회사 자체 결산내역으로서 외부감사인의 감사결과에 따라 변동될 수 있으며, 추후 공시 예정인 감사보고서를 참고하시기 바랍니다. 

동사는 지속적인 연구개발과 영업확대를 통해 매출성장을 기록하고 있습니다. 동사의 매출액 및 영업이익은 최근 3년간 지속적으로 상승하는 추세를 보이고 있으며, 높은 재계약율과 신규고객사 유입으로 2019년 최대 실적을 기록하는 등 견조한 성장세를 보이고 있습니다. 

2020년 3분기 매출액 및 영업이익 증감율은 직전 3개년 대비 하회하는 수치를 보이고 있는데 이는 보안서비스 산업의 특성에 따라 매출이 하반기에 집중되는 경향이 크고, COVID-19 영향으로 다수의 보안컨설팅서비스가 하반기로 연기되면서 수익인식이 지연되었기 때문입니다. 다만, 주요 고객사의 연내 사업 진행 및 예산 집행에 따라 매출 회복이 기대되고 있습니다.

동사는 차별화된 서비스와 함께 시장 수요의 확대에 따라 매출증가가 기대되고 있으며, 향후에도 적극적인 영업추진과 사업영역 확대에 따른 추가 수익 확보를 통해 외형성장과 더불어 수익성 제고가 가능할 것으로 예상됩니다.

(2) 재무안정성

구분

2017년

2018년

2019년

2020년 3분기

2020년(가결산)

업종평균

부채비율

55.4%

55.3%

26.1%

16.5%

19.1%

69.4%

자본의 잠식률

-

-

-

-

-

-

재고자산 회전율

90.6회

190.8회

3,306.8회

2,248.9회

2,776.1회

44.5회

매출채권 회전율

8.1회

7.6회

9.1회

6.3회

8.0회

6.9회

영업활동으로 인한

현금흐름 (백만원)

986

2,758

5,723

-402

1,873

-

특정인에 대한

자금의존 또는 자금대여

-

872

-

-

-

-

주1. 업종평균은 한국은행에서 2020년 11월 발간한 “2019년 기업경영분석”의 J582(소프트웨어 개발 및 공급업)의 평균입니다.

주2. 상기 가결산 내역은 회사 자체 결산내역으로서 외부감사인의 감사결과에 따라 변동될 수 있으며, 추후 공시 예정인 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

동사의 부채비율은 2019년 기준 26.1%, 2020년 3분기 기준 16.5%로 업종평균 대비 매우 양호한 편입니다. 또한 매출채권 회전율은 2019년 9.1회, 2020년 3분기 기준 6.3회로 업종평균 수준입니다. 동사가 서비스를 제공하는 대부분의 기업은 주요 대기업, 금융권, 국가기관 등 안정성이 높은 매출처이며, 매출채권은 일반적으로 3개월 이내에 정상적으로 회수완료되고 있습니다. 2019년 말 기준 6개월 이상 매출채권의 비중은 약 3.5%에 불과할 정도로 작기 때문에 장기체화된 매출채권으로 인한 위험은 매우 낮다고 판단됩니다.

이 외에 동사는 2018년 특수관계인에게 일부 자금을 대여한 내역이 있으나 기중 모두 회수하여 특정인에 대한 자금 의존 및 자금 대여는 존재하지 않기 때문에 이로 인하여 동사의 재무안정성이 훼손될 우려는 낮습니다.

(3) 재무자료의 신뢰성

동사의 재무자료는 한국채택국제회계기준에 따라 중요성의 관점에서 적정하게 표시하고 있어 신뢰성을 확보하고 있습니다. 

동사는 금융감독원의 감사인 지정통보에 의해 성도이현회계법인과 지정감사 계약을 체결하였으며, 제15기(2019년)에 대하여 성도이현회계법인으로부터 감사를 수감하여 적정 감사의견을 받았습니다. 향후 외부감사인의 신규 선임시에도 독립성을 유지한 외부감사인을 선임할 예정입니다.

사업년도

감사인

감사의견

채택 회계기준

2018년

대현회계법인

적정

K-IFRS

2019년

성도이현회계법인

적정

K-IFRS

2020년 3분기
성현회계법인
검토
K-IFRS

주1. 성도이현회계법인은 2020년 8월 성현회계법인으로 사명변경하였습니다.

신고서 제출일 현재 외부감사인인 성현회계법인은 동사의 주식, 전환사채, 신주인수권부사채 등에 대해 투자하거나 감사인의 독립성을 저해할 수 있는 거래관계가 없으며, 동사와 외부감사인간 중요한 이해관계 역시 존재하지 않습니다. 또한 동사는 2018년 회계결산부터 K-IFRS를 도입하여, K-IFRS기준으로 회계처리를 위한 시스템을 구축하고 현재까지 운영중에 있습니다.

마. 경영환경

(1) CEO의 자질

동사 육동현 대표이사는 1990년 광운대학교 전자통신공학과를 졸업하고 이후 대우통신㈜, ㈜싸이버패트롤, ㈜카포넷 등 주요 IT및 보안회사에서 재직하였습니다. 2000년대 초반 인터넷 등 기술발달에 따라 기업별 보안에 수요가 급속도로 확대되었고, 육동현 대표이사는 주요 IT기업에 재직하면서 정보보안이 선택이 아닌 필수가 되는 시장 내 분위기를 인지하고 사업 초기부터 보안서비스 제공을 목적으로 동사를 설립하였습니다. 

육동현 대표이사는 전통적 정보보안인 보안관제를 시작으로 보안컨설팅까지 전문성을 확대하여 정보보안 전문기업으로서 이미지를 확립하고 있으며 2011년 스마트카드사업부를 신설하여 물리보안 영역까지 사업영역을 확대하고 있어 정보보안 분야에만 국한되지 않는 종합보안서비스 기업으로 동사를 성장시켰습니다. 

대표이사는 설립 이후 2010년 기업부설연구소를 설립하여 우수한 기술 확보를 최우선으로 하였으며, 영업확대를 통해 시장에서 요구하는 제품을 개발하기 위해 R&D 에 지속적으로 투자하였습니다. 그 결과 동사는 자체 시스템인 통합보안관제시스템(PROM SIEM)을 확보하게 되었으며, 막대한 자본력을 기반으로 시장영역을 확대하는 대기업 계열 IT회사 및 여타 보안회사의 출현에도 불구하고 오랜기간동안 독자적인 성장을 지속하여 외산 솔루션이 즐비한 보안시장 내 자체 인프라와 프로세스를 구축하여 높은 경쟁력을 확보하게 되었습니다. 

현재 동사는 전문적인 솔루션 및 인프라 등 오랜기간 사업을 영위해오면서 확보한 노하우를 기반으로 시장내 높은 인지도와 여타 기업대비 다양한 측면에서 경쟁력을 인정받고 있으며, 특히 기존 고객의 재계약률이 높고 기존 고객사의 소개로 계약하는 신규기업이 많은 만큼 대외적으로 업무수행에 대한 신뢰도가 높은 기업으로 인정받고 있습니다.

상기 사실을 종합해 볼 때 육동현 대표이사는 오랜기간 업게 경력을 통해 전문성을 확보한 경영자로서 동사의 주요 사업과 관련된 전문지식과 역량을 충분히 체득하고 있는 것으로 판단됩니다.

(2) 인력 및 조직 경쟁력

동사의 임
직
원은 관련분야에서 상당한 경력을 쌓은 임직원들로 구성되어 있습니다. 동사는 조직을 적절하게 운용하여 매출의 성장과 이익의 극대화를 위해 노력하고 있으며, 핵심 경쟁력인 주요 관제인력 및 연구개발인력의 관리 및 영입에 최선을 다하고 있습니다. 동사는 핵심인력 관리를 위한 방안으로 임직원에게 주식매수선택권을 부여하였으며, 조직 구성원에게 비전 제시 및 동기부여를 제공하기 위해 노력하고 있습니다.

동사의 핵심인력 현황은 아래와 같습니다.

직책명

성 명

담당업무

약 력

대표이사

육동현

경영 총괄

- 광운대학교 전자통신공학과 학사

- 대우통신㈜컴퓨터사업부 과장

- ㈜싸이버패트롤 채널사업팀 차장

- ㈜카포넷 이사

- 현재 ㈜싸이버원 대표이사

상무

유석원

회계/
영업관리

- 국민대학교 회계학 학사

- ㈜쌍용캐피탈 팀장

- ㈜골든브릿지투자증권 팀장

- ㈜골든브릿지자산운용 이사

- ㈜뱅가즈아이비 대표이사

- ㈜골든브릿지캐피탈 팀장

- ㈜골든브릿지캐피탈 대표이사

- 현재 ㈜싸이버원 경영기획실장

이사

김희망

인사/총무/

마케팅

- 한국산업기술대학교 컴퓨터공학 학사

- 성균관대학교 정보보호학 석사

- ㈜에프앤가이드 대리

- ㈜에프앤자산평가 책임

- 현재 ㈜싸이버원 미래전략실장

전무

이정상

MSS사업
본부장

- 명지전문대학교 전산학 학사

- 삼익그룹 전산팀 사원

- 한국인포믹스 대리

- 시큐어소프트 영업 과장

- 현재 ㈜싸이버원 MSS사업 본부장

상무

박성칠

컨설팅사업본부장

- 국가평생교육진흥원 정보통신공학 학사

- ㈜큐닉스컴퓨터 주임

- ㈜아이티원 대리

- 순오커뮤니케이션 차장

- 씨엔씨스템 부장

- 현재 ㈜싸이버원 컨설팅사업 본부장

이사

김희올

연구소장

- 한국산업기술대학교 경영학 학사

- 한양대학교 e-비즈니스 경영학 석사

- 한양대학교 경영컨설팅학 박사

- 현재 ㈜싸이버원 연구소장

이사

윤희규

MSS보안관제센터장

- 신구대학교 출판학 학사

- 동광애드컴 사원

- ㈜나우콤 사원

- ㈜나우에스엔티 사원

- ㈜카포넷 대리

- 현재 ㈜싸이버원 보안관제 센터장

이사

박태형

MSS영업 팀장

- 서강대학교 물리학 학사

- IBM 금융산업영업본부 과장

- 안철수연구소 영업 팀장

- 앤써티 영업 차장

- ㈜대교 CNS 영업 팀장

- 세아네트웍스 SNS 팀장

- 현재 ㈜싸이버원 MSS사업본부 영업팀장

이사

이경원

컨설팅

관리기술 팀장

- 연세대학교 전산학 학사

- 일리노이주립대 경영기술학 석사

- 삼성전자 주임

- 삼성네트웍스 대리

- 디노플러스㈜ 과장

- 현재 ㈜싸이버원 컨설팅 관리기술 팀장

(3) 경영의 투명성 및 안정성

동사의 주요한 의사결정은 육동현 대표이사를 포함하여 3명의 사내이사, 1명의 사외이사 및 독립적인 비상근 감사 1명으로 구성된 이사회와 주주로 구성되어 있는 주주총회에서 이루어지고 있습니다.

사외이사 및 비상근 감사는 최대주주 등을 비롯하여 동사 경영진과의 관계에서 독립성을 확보하고 있으며 이사회에 적극적으로 참석하여 주요한 의사결정 과정에 참여하고 동사 경영진의 견제 역할을 충실이 수행해왔으며, 향후에도 지속될 것으로 판단됩니다.

동사의 육동현 대표이사는 신고서 제출일 기준으로 최근 3년간 가지급금 및 대여금 등을 제공받은 사실이 없습니다. 또한 동사와 부당한 거래를 한 사실, 기타 법규 위반 등으로 법적 제재를 받은 사실이 없습니다. 임원을 포함한 최대주주의 특수관계인도 동사와 부당한 거래를 한 사실이 없으며, 기타 경영의 투명성을 저해할 수 있다고 판단되는 사실이나 사건을 발견할 수 없었습니다.

또한 이사회 운영규정 등 상장법인에 준하는 수준의 내부통제 시스템을 갖추기 위한 규정을 정비하였고, 특히 특수관계인에 대한 거래내역이나 업무무관 거래에 대하여 이사회 의결을 통해 결정할 수 있도록 적절한 내부통제시스템을 갖추고 있습니다.

이러한 이사회, 감사 등의 지배구조와 내부통제 시스템을 고려하면 동사의 경영 투명성은 적절한 수준으로 갖추어진 것으로 판단됩니다.

동사의 최대주주인 김용옥 주주는 공모전 기준으로 47.8%(1,912,000주)의 지분(최대주주 및 특수관계인 포함 85.6%, 3,422,430주)을 보유하고 있으며, 동사의 최대주주 및 특수관계인의 지분은 공모 후 57.3%로 공모 이후에도 안정적인 경영권을 확보하고 있는 것으로 판단됩니다.

[공모전후 지분구조]

구분

공모 전

공모 후

주식수

지분율

주식수

지분율

최대주주 등

3,422,430주

85.6%

2,661,430주

57.3%

1%이상 주주

528,570주

13.2%

528,570주

11.4%

기타 주주

49,000주

1.2%

49,000주

1.0%

공모 및 사모 인수

-

-

1,401,830주

29.3%

합계

4,000,000주

100.0%

4,640,830주

100.0%

(4) 경영의 독립성

동사의 최대주주인 김용옥 주주는 공모 전 발행주식총수(4,000,000주) 중에서 1,912,000주(공모 전 47.8%)를 보유하고 있으며, 특수관계인 지분을 포함할 경우 3,422,430주(지분율 85.6%)를 보유하고 있어 공모로 지분율이 감소하더라도 지배구조에 대한 위험이 발생할 가능성은 제한적인 것으로 판단됩니다.

더불어 동사의 이사회는 사내이사 3인, 사외이사 1인으로 총 4인으로 균형있게 구성되어 있습니다. 동사의 주요 의사결정사항은 이사회를 통하여 진행하고 있으며, 상기 이사회에서 사외이사 및 감사가 적극적으로 참여하여 견제 역할을 충실히 수행하고 있습니다.

상기와 같이 최대주주의 안정성, 이사회의 독립성을 고려하면 동사의 경영 독립성은 보장되어 있는 것으로 판단됩니다.

4. 공모가격에 대한 의견

가. 평가결과

대표주관회사인 키움증권㈜는 ㈜싸이버원의 영업현황, 산업전망 및 주식시장 상황등을 고려하여 공모희망가액을 다음과 같이 제시하였습니다.

구 분
내 용

주당 공모희망가액
7,600원 ~ 8,300원

확정공모가액
결정방법

수요예측 결과 및 주식시장의 상황 등을 감안한 후 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정공모가액을
9,500원으로 결정하였습니다.

(1) 상기 표에서 제시한 공모희망가액의 범위는 ㈜싸이버원의 절대적 가치가 아니며, 향후 국내외 시장상황, 산업위험 및 재무위험의 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측 정보는 변동할 수 있습니다.

(2) 금번 ㈜싸이버원의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정 공모가액은 수요예측 결과 및 주식시장 상황등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
9,500원으로 결정하였습니다.

나. 공모가액의 산출방법

대표주관회사인 키움증권㈜는 상기와 같이 제시된 공모희망가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 확정 공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 발행회사인 ㈜싸이버원과 키움증권㈜이 협의하여 최종 확정할 예정입니다.

(1) 공모희망가액 산출 개요

대표주관회사인 키움증권㈜는 금번 공모를 위한 ㈜싸이버원의 주당가치를 평가함에 있어 한국거래소에 기상장된 유사회사를 이용한 상대가치 평가법을 이용하였으며, 2019년 및 2020년 3분기 연환산 실적을 기준으로 PER 방법을 적용하여 공모희망가액을 산정하였습니다.

(2) 유사회사 선정 방법

㈜싸이버원은 보안관제 및 보안컨설팅 등의 사업을 주요 사업으로 영위하고 있으며, 표준산업분류상 시스템 소프트웨어 개발 및 공급업(J58221)에 속합니다.

동사의 업종분류 및 사업내용의 유사성, 비재무적 비교가능성 및 재무적 비교가능성 등을 종합적으로 고려하여 최종 비교회사를 선정하였으며, 최종 선정된 유사회사는 동사와 같은 보안관련 사업을 영위하고 있으나, 회사의 규모, 사업전략, 영업환경, 시장내 위치 등의 차이가 존재할 수 있으므로, 투자자들께서는 비교참고 정보를 토대로 한 투자의사 결정 시 이러한 차이점이 존재한다는 사실에 유의하시기 바랍니다.

(가) 유사회사 선정개요

[유사회사선정 기준표]

구분
선정기준
세부 검토기준
해당기업

1차

사업의 유사성

표준산업분류상 유사한 사업을 영위할 것
- 시스템 소프트웨어 개발 및 공급업(J58221)을 영위할 것
- 응용 소프트웨어 개발 및 공급업(J58222)을 영위할 것
- 그 외 기타 정보 서비스업(J63999)을 영위할 것
- 유선 통신장비 제조업(C26410)을 영위할 것

케이사인 등 116개사

2차

주력 사업의
유사성

회사의 주요 사업이 보안 관련 사업일 것(인증 관련 제외)
케이사인 등 17개사

3차

재무적

유사성

① 2019년 영업이익 및 당기순이익을 시현할 것

② 2020년 3분기 영업이익 및 당기순이익을 시현할 것
③ 결산월이 12월말로 동일할 것
④ 2019년도 감사의견 적정일 것

케이사인 등 6개사

4차
비재무적
유사성

① 최근 6개월간 관리종목, 투자유의종목 지정이 없을 것
② 상장 후 6개월 이상 경과하였을 것

③ 최근 6개월 이내 합병, 분할 또는 중요한 영업의 양수도 등이 없을 것
④ 비경상적 PER 제외(PER 50배 이상)

케이사인 등 3개사

(나) 유사회사 선정 내역

1) 1차 유사회사의 선정

주관사인 키움증권㈜은 ㈜싸이버원의 지분증권 평가를 위한 유사선정에 있어 유가증권시장 및 코스닥시장 상장법인 보안 관련 유사한 산업을 영위하는 회사를 기준으로 비교기업을 선정하고자 표준산업분류상 시스템 소프트웨어 개발 및 공급업(J58221), 응용 소프트웨어 개발 및 공급업(J58222), 그 외 기타 정보 서비스업(J63999), 유선 통신장비 제조업(C26410)에 속한 상장사를 1차 유사회사로 선정하였습니다. 이와 같은 기준으로 선정되어 모집단에 속한 유사기업은 다음과 같습니다.

구분
회사명
선정여부

시스템 소프트웨어 개발 및 공급업(J58221)
누리텔레콤, 드림시큐리티, 디지캡, 미래테크놀로지, 아톤, 아프리카티비, 안랩, 에스에스알, 엑셈, 인피니트헬스케어, 칩스앤미디어, 케이사인, 코닉글로리, 투비소프트, 퓨전, 플랜티넷, 한컴위드, 휴네시온, 경남제약헬스케어, 라온시큐어, 소프트캠프, 아이크래프트, 에스지에이, 에스지에이솔루션즈, 유비벨록스, 이니텍, 한국전자인증

27개사

선정

응용 소프트웨어 개발 및 공급업(J58222)

네오위즈홀딩스, 네이블커뮤니케이션즈, 다나와, 다날, 링크제니시스, 마이더스에이아이, 모바일리더, 바이브컴퍼니,브리지텍, 비즈니스온커뮤니케이션, 비트컴퓨터, 셀바스에이아이, 솔트룩스, 수산아이앤티, 시큐브, 신테카바이오, 알체라, 알티캐스트,에이트원, 엔에이치엔벅스, 엔지스테크널러지, 엔텔스, 영림원소프트랩, 위세아이텍, 유비케어, 이루온, 이스트소프트, 이씨에스텔레콤, 인프라웨어, 제이엘케이, 지란지교시큐리티, 지어소프트, 케어랩스, 케이지이니시스, 코리아센터, 토탈소프트뱅크, 티라유텍, 티사이언티픽, 파수, 포시에스, 퓨쳐스트림네트웍스, 한글과컴퓨터, 한컴MDS, 핸디소프트, SBI핀테크솔루션즈, 갤럭시아머니트리, 나무기술, 라온피플, 모바일어플라이언스, 미디어젠, 알서포트, 엑스큐어, 오상자이엘, 웹케시, 유엔젤, 이지웰, 이지케어텍, 지니언스, 코나아이, 키네마스터, 텔코웨어, 팅크웨어, 한국정보인증, 한솔인티큐브, 현대오토에버

65개사

그 외 기타 정보 서비스업
(J63999)

민앤지, 브랜드엑스코퍼레이션, 이글루시큐리티, 지와이커머스, 케이티아이에스, 세틀뱅크, 에스씨아이평가정보, 인포뱅크

8개사

유선 통신장비 제조업
(C26410)
대유플러스, 코맥스, 코위버, 다산네트웍스, 피피아이, 코콤, 유비쿼스홀딩스, 유비쿼스, 텔레필드, 슈프리마, 이노인스트루먼트, 파이오링크, 머큐리, 현대통신, 우리넷, 옵티시스
16개사

2) 2차 유사회사의 선정

2차 유사회사 선정은 기업의 주력사업의 유사성을 고려하여 선정하였습니다. 주력 사업이 보안관련 사업을 영위(인증 관련 제외)하는 기업을 대상으로 선정하였으며, 이와 같은 기준으로 선정된 기업은 총 17개사입니다.

주력 사업의 유사성
회사의 주요 사업이 보안 관련 사업일 것(인증 관련 제외)
17개사

회사명
주력사업(매출비중)
선정 여부

누리텔레콤
전력IoT사업 AMI제품 (63.2%), 전력IoT사업 AMI(상품)(15.5%) 등
미선정

드림시큐리티
솔루션(45.3), 휴대폰본인확인서비스(33.2%), 스마트인증(14.6%)
미선정

디지캡
방송보호솔루션(62.6%), 방송서비스솔루션(24.9%). N-스크린솔루션(5.9%)
선정

미래테크놀로지
하드웨어 OTP(91.0%), 소프트웨어 OTP(6.5%), 유지보수(2.3%)
미선정

아톤
핀테크 보안솔루션(46.2%), 티머니솔루션(16.2%), 핀테크 플랫폼(14.0%)
미선정

아프리카티비
플랫폼(76.6%), 광고 및 콘텐츠제작(17.3%), 멀티플랫폼(4.5%)
미선정

안랩
안티바이러스 등(66.8%), 관제서비스(17.8%), 보안컨설팅(5.3%)
선정

에스에스알
취약점진단솔루션(33.7%), 기술컨설팅(26.8%), 상품(24.0%)
선정

엑셈
Max Gauge(403.%), 유지보수 컨설팅(36%) InterMax(16%)
미선정

인피니트헬스케어
영상의학과 PACS, 심장학과 PACS, 임상정보시스템(100%)
미선정

칩스앤미디어
비디오 IP(라이선스)(54.38%) 비디오 IP(로열티)(42.35%) 비디오 IP(용역)(3.27%)
미선정

케이사인
SecureDB(50.14%) 기타(30.77%) PKI(12.13%)
선정

코닉글로리
유선보안솔루션, 무선보안솔루션,기타보안 등(99.41%) 화장품 (0.59%)
선정

투비소프트
기업용 소프트웨어 개발 및 공급(100%)
미선정

퓨전
보안시스템 등(49.94%) 유지보수 등(30.94%) 가상화솔루션(15.27%)
미선정

플랜티넷
유해콘텐츠차단서비(49.06%) 디지털매거진/디지털음원, 영상관련 콘텐츠유통(28.04%) 등
미선정

한컴위드
PKI 및 암호기술 기반 보안 솔루션외(92.93%) 기타(7.07%)
선정

휴네시온
i-oneNet(네트워크 보안 솔루션)(31.9%) 상품(28.65%) 제품 유지보수(14.89%)
선정

경남제약헬스케어
내비게이션 등(91.39%) 기타(용역매출외)(8.61%)
미선정

라온시큐어
모바일 보안(42.47%) 기타(28.63%) PC보안(16.63%)
선정

소프트캠프
문서DRM(49.69%) 유지보수매출(28.83%) 영역DRM(10.81%)
선정

아이크래프트
네트워크 및 솔루션 장비판매(61.51%) 어플리케이션(38.23%) 기타매출(0.26%)
미선정

에스지에이
상품(Microsoft PURE STORAGE등)(44.82%) 기타서비스(30.37%) 용역서비스(13.98%)
미선정

에스지에이솔루션즈
Window Embedded OS, 물리보안 상품 등(56%), 보안솔루션(15.71%) 등
선정

유비벨록스
블랙박스, 내비게이션(62.08%) 스마트카드(26.03%) 등
미선정

이니텍
SI(26.26%), ITO(23.65%), 기타(20.1%)
미선정

한국전자인증
공인인증서비스(64.79%) 인증솔루션 및 기타 제품(18.12%) 글로벌인증서비스(17.09%)
미선정

현대오토에버
IT시스템 운영 및 관리 등(54.1%) IT컨설팅, 시스템 설계 및 개발등(45.9%)
미선정

텔코웨어
무선데이터(72.01%) 음성핵심망(25.66%) 기타(2.33%)
미선정

유엔젤
코어네트워크 (5G, IoT 포함)(65.91%) 서비스사업(21.09%) 스마트러닝(16.86%)
미선정

모바일어플라이언스
영상기록장치, HUD, ADAS, 내비게이션 외 제품(93.03%) 등
미선정

링크제니시스
개발 SI / CIM(64.66%) XComPro / XGemPro(28.55%) 기타(5.11%)
미선정

브리지텍
콜센터솔루션(73.8%) 클라우트콜센터(23.9) IP기반 유무선 멀티미디어 서비스(2.3%)
미선정

셀바스에이아이
의료진단기기(34.72%) 보조공학기기(28.39%) 인공지능 솔루션(27.61%)
미선정

한글과컴퓨터
오피스 제품, PDF 개발엔진 등(74.4%) 소방용호흡기, 마스크, 보호의 등(25.6%) (%)
미선정

다날
유무선 결제시스템 및 인증시스템(84.66%) 커피 프랜차이즈(9.54%) 등
미선정

티사이언티픽
모바일커머스(96.44%) 기타(3.56%)
미선정

엔지스테크널러지
전장사업(EnGIS)(68.01%) 커넥티드 솔루션 (Nav-Link)(26.11%) 등
미선정

포시에스
OZ Report(62.9%) OZ e-Form(35.07%) 기타(1.91%)
미선정

이루온
카드발급/발송 시스템 및 디지털 아카이브 시스(54.29%) 통신 솔루션 및 서비스(45.71%)
미선정

이스트소프트
알툴즈패키지/인터넷디스크 등(76.36%) 제휴서비스&광고 등(19.51%) 위탁개발서비스(4.13%)
미선정

이지웰
직매입 상품등(51.91%) 복지항목, 여행, 콘텐츠등(47.88%) 임대 수익등(0.21%)
미선정

신테카바이오
연구용역(71.8%) AI신약개발(15.0%) 유전체정밀의료(13.2%)
미선정

인프라웨어
오피스소프트웨어(51.26%) 모바일 게임(28.42%) 기타(16.42%)
미선정

네오위즈홀딩스
지주사업(100%)
미선정

엔에이치엔벅스
디지털 음원서비스/SNS 운영 외(63.22%) 음원유통(36.78%)
미선정

유비케어
의사랑,미소몰닷컴,유팜시스템,오토팩 등(96.81%) 건강관리서비스 등(3.19%)
미선정

엑스큐어
스마트 카드(71.69%) 용역(28.17%) 상품(0.14%)
미선정

엔텔스
운영 지원 시스템(30.83%) 서비스 제공 플랫폼(27.22%) 시스템통합(25.67%)
미선정

비트컴퓨터
의료정보시스템(59.31%) 교육사업(25.31%) 디지털헬스케어(12.79%)
미선정

모바일리더
SW솔루션(93.8%) IT서비스(23.14%)
미선정

마이더스에이아이
SafePC(29.36%) 유지보수(23.11%) 프로젝트(20.01%)
선정

미디어젠
차량음성 시스템 개발(50.8%) 기타(38.61%) 차량용음성 솔루션판매(10.59%)
미선정

알티캐스트
AltiPlatform(29.06%) Altiview(21.92%) OVP/OTTP(21.48%)
미선정

퓨쳐스트림네트웍스
웹, 모바일 광고 제작, 대행 등(43%) 광고 플랫폼 운영 등(34.34%) 모바일 광고 등(23.96%)
미선정

코나아이
스마트카드(KONA카드, 콤비카드, 통신카드)(53.74%) COB외(COB, 스마트카드 외)(32.8%) 등
미선정

지어소프트
유기농 식품 등(67.33%) 소프트웨어 개발,유지보수 등(22.36%) 등
미선정

키네마스터
모바일 동영상 편집앱(KineMaster)(72.62%) 모바일 동영상 플레이어(NexPlayer SDK)(21.86%)
미선정

다나와
제품매출(63.42%) 제휴쇼핑(12.99%) 판매수수료(10.55%)
미선정

제이엘케이
인공지능 의료분석 솔루션(52.91%) 인공지능 산업/보안 분석 솔루션(33.73%) 기타(13.36%)
미선정

SBI핀테크솔루션즈
국제송금서비스 매출(51.3%) 결제대행서비스 매출(34.1%) 백오피스 지원서비스 매출(11.5%)
미선정

팅크웨어
블랙박스(71.09%) 차량용 액세서리 등(14.97%) 내비게이션(7.56%)
미선정

토탈소프트뱅크
CATOS(80.49%) CLOUD CASP(5.98%) MOST 등(5.87%)
미선정

라온피플
AI 카메라 모듈검사 솔루션(64.03%) AI 머신비전 솔루션(28.74%) 골프센서(7.23%)
미선정

나무기술
서버, 스토리지 장비류(68.16%) 솔루션용역(11.93%) 솔루션(클라우드)(7.97%)
미선정

위세아이텍
데이터품질(44.1%) 빅데이터(30.6%) 시스템운영(18.29%)
미선정

수산아이앤티
공유단말접속관리서비스(53.59%) 보안솔루션(45.01%) 기타수입(1.4%)
선정

케어랩스
디지털마케팅(41.09%) 헬스케어미디어(32.67%) 헬스케어솔루션(14.73%)
미선정

비즈니스온커뮤니케이션
서비스-전자문서(전자세금계산서,전자계약, 매입(58.22%) 구축-스마트MI(15.34%) 기타(11.01%)
미선정

시큐브
보안운영체제,시스템통합계정권한관리 등(58.9%) 유지보수 서비스(41.1%)
선정

오상자이엘
CATIA, ENOVIA,DELMIA 등(40.83%) 시스템구축, 프로그램, 컨설팅, 교육 등(37.17%)
미선정

한컴MDS
SoC/보드/모듈/교육 등(52.69%) 임베디드 개발툴(31.44%) OS 번들 및 서비스(13.95%)
미선정

에이트원
[교육훈련용 솔루션부문]가상훈련시스템 등(100%)
미선정

한솔인티큐브
컨택센터/CRM 등(89.66%) SMSC, MMSC 등(10.34%)
미선정

갤럭시아머니트리㈜
휴대폰소액결제(53.87%) 기타 PG매출(27.08%) 상품권 및 쿠폰(10.92%)
미선정

지니언스
NAC Insights GPI 등(84.8%) 유지관리 기술지원(14.8%) 건물임대(0.4%)
미선정

웹케시
경리나라(32.11%) 브랜치(23.28%) 인하우스뱅크(21.87%)
미선정

파수
데이터보안(DRM)(48.5%) 유지관리(21.7%) 애플리케이션보안(20.9%)
선정

핸디소프트
SW부문(SW 관련 개발용역 등)(50.23%) NW부문(DASAN)(28.71%) SW부문(유지보수)(21.06%)
미선정

티라유텍
MES(44.56%) SCM(22.3%) P/F 등(19.06%)
미선정

한국정보인증
VAN, PG, TRS, AOS 등(96.63%) 신용카드 단말기 등(3.29%) 기타(0.08%)
미선정

이지케어텍
의료정보시스템 개발 및 판매(51.34%) 의료정보시스템 운영 및 유지보수(48.66%)
미선정

네이블커뮤니케이션즈
Centrex, MCPTT 솔루션 외(72.17%) SBC 외(22.48%) 기타(5.35%)
미선정

케이지이니시스
전자상거래 및 유통(72.87%) 요식업(21.94%) 교육사업(6.64%)
미선정

지란지교시큐리티
메일보안(SpamSniper(APT))(27.88%) 상품매출(26.81%) 기타(23.56%)
선정

알서포트
Remote Call(70.22%) Remote View(22.46%) Mobizen(4.69%)
미선정

코리아센터
글로벌 상품소싱솔루션(57.79%) 쇼핑몰 솔루션(19.48%) 빅데이터 솔루션(10.22%)
미선정

이씨에스텔레콤
PBX/CTI/IVR/ 옴니채널(56.84%) 통합운영 및유지보수(27.33%) 등
미선정

바이브컴퍼니
AI Solver(50.2%) 썸트렌드(32.89%) AI agent(13.24%)
미선정

솔트룩스
AI Suite(37.75%) 빅데이터 Suite(41.2%) 그래프 DB(1.84%)
미선정

알체라
DATA(56.07%) VADT(29.68%) FACE(14.13%)
미선정

영림원소프트랩
K-system ERP(62.87%) 유지보수(24.0%)
미선정

민앤지
휴대폰번호도용방지(27.48%) 로그인플러스(24.86%) 기타(19.41%)
미선정

브랜드엑스코퍼레이션
스포츠웨어(97.44%) 청결생활용품(1.18%) 애슬레저(1.03%)
미선정

이글루시큐리티
보안관제 서비스 외(78.1%) 통합보안관리 솔루션 외(21.9%)
선정

지와이커머스
전자상거래매출액(50.76%) 공동구매매출액(25.95%) 대출이자매출액(11.76%)
미선정

케이티아이에스
업무위탁용역수익(46.8%) 유통사업수익(24.8%) 컨택센터사업수익(21.6%)
미선정

세틀뱅크
간편현금결제(44.67%) 가상계좌(33.58%) PG(16.02%)
미선정

에스씨아이평가정보
신용조회수수료(52.45%) 채권추심수수료(37.9%) 신용평가수수료(7.33%)
미선정

인포뱅크
메시징서비스(88.02%) 기타모바일서비스(6.54%) Smat Car 서비스(4.55%)
미선정

대유플러스
알루미늄휠(33.07%) 스티어링휠(28.06%) 기타(19.44%)
미선정

코맥스
스마트 홈 솔루션(73.88%) ACC 외 기타(26.12%) (%)
미선정

코위버
기타(37.08%) 송변전용(22.68%) 5G/PON(14.65%)
미선정

다산네트웍스
네트워크(80.06%) 경영서비스 등(19.94%)
미선정

피피아이
데이터센터용 광수신모듈(57.9%) 5G MUX (TFF)(20.4%) 기타(14.4%)
미선정

코콤
스마트 홈 시스템(IoT/홈 네트워크 시스템 등)(84.52%) 기타(15.08%) CCTV 시스템(0.4%)
미선정

유비쿼스홀딩스
네트워크사업(92.38%) 기술지원 및 제품판매(5.57%) 산업용보드제조업(3.85%)
미선정

유비쿼스
스위치 등(64.5%) FTTH(23.7%) 기타(11.8%)
미선정

텔레필드
5G-PON /SMUX(43.48%) Carrier Ethernet(PTN)(18.08%) 기타(15.36%)
미선정

슈프리마
바이오인식 시스템(68.38%) 바이오인식 솔루션(28.77%) 기타(2.85%)
미선정

이노인스트루먼트
광융착접속기(82.29%) 기타(8.35%) 광섬유측정기(5.81%)
미선정

파이오링크
ADC(39%), 보안관제 및 컨설팅 등(37%), 보안 스위치(19%) 등

선정

머큐리
AP,ONT 外(67.53%) 케이블,TDXAGW 外(32.47%) (%)
미선정

현대통신
HNT-4000 외(54.85%) 용역매출 외(16.29%) HKT-300 외(11.43%)
미선정

우리넷
기타(39.48%), 상품(27.2%), PTN(OPN)(14.57%)
미선정

옵티시스
영상신호용 광링크(86.1%) 케이블 외(8.8%) 기타(5.1%)
미선정

주
1. 최근 사업연도(2019년) 매출액 기준 주요 사업 비중임.

3) 3차 유사회사의 선정

3차 유사회사 선정은 기업의 재무적 유사성을 고려하여 산정하였습니다. 2019년 영업이익 및 당기순이익 시현, 2020년 3분기 영업이익 및 당기순이익 시현, 결산월 12월말, 2019년 감사의견 적정인 기업을 대상으로 선정하였으며, 이와 같은 기준으로 선정된 기업은 총 5개사 입니다.

재무적 유사성

① 2019년 영업이익 및 당기순이익을 시현할 것

② 2020년 3분기 영업이익 및 당기순이익을 시현할 것
③ 결산월이 12월말로 동일할 것
④ 2019년도 감사의견 적정일 것

6개사

(단위 : 백만원)

회사명
2019년
2020년 3분기
결산월
2019년
감사의견
선정 여부

영업이익
당기순이익
영업이익
당기순이익

디지캡
680
1,274
-1,370
-1,260
12월
적정
미선정

안랩
18,424
19,142
14,169
14,813
12월
적정
선정

에스에스알
568
1,123
-3,225
-1,674
12월
적정
미선정

케이사인
3,783
3,652
4,072
3,309
12월
적정
선정

코닉글로리
258
-2,727
-1,139
-1,058
12월
적정
미선정

한컴위드
-422
33,686
844
-703
12월
적정
미선정

휴네시온
1,898
1,793
-569
-295
12월
적정
미선정

라온시큐어
2,121
2,091
-3,678
-8,758
12월
적정
미선정

소프트캠프
4,093
463
1,243
1,179
12월
적정
선정

에스지에이솔루션즈
-8,495
-24,663
20
-1,855
12월
적정
미선정

마이더스에이아이
-6,118
-185
-3,622
-13,376
12월
적정
미선정

수산아이앤티
2,790
2,903
1,963
2,116
12월
적정
선정

시큐브
5,050
5,146
1,281
1,320
12월
적정
선정

파수
-2,975
-3,914
-7,058
-8,120
12월
적정
미선정

지란지교시큐리티
3,490
2,705
-9,638
-2,587
12월
적정
미선정

이글루시큐리티
1,692
2,055
-1,023
-751
12월
적정
미선정

파이오링크
4,153
5,622
3,273
5,455
12월
적정
선정

4) 4차 유사회사의 선정

비재무적
유사성

① 최근 6개월간 관리종목, 투자유의종목 지정이 없을 것
② 상장 후 6개월 이상 경과하였을 것

③ 최근 6개월 이내 합병, 분할 또는 중요한 영업의 양수도 등이 없을 것
④ 비경상적 PER 제외(PER 50배 이상)

3개사

회사명
최근 6개월간 관리종목, 투자유의종목 지정이 없을 것
상장 후 6개월 이상
경과하였을 것
최근6개월 이내 합병, 분할 또는 중요한 영업의 양수도 등이 없을 것
비경상적 PER 제외(PER 50배 이상)
선정
여부

2019년
2020년 3분기

안랩
O
O
O

O(44.9)

O(43.5)

선정

케이사인
O
O
O
O(30.5)
O(12.4)
선정

소프트캠프
O
O
O
X(182.6)
X(53.7)
미선정

수산아이앤티
O
O
O
X(66.7)
X(68.6)
미선정

시큐브
X(거래정지)
O
O
O(25.2)
O(36.2)
미선정

파이오링크
O
O
O
O(16.0)
O(12.3)
선정

(다) 유사회사 기준주가

기준주가는 시장상황의 일시적인 변동요인을 배제하고, 일정 기간 이상의 추세를 반영하기 위하여 신고서 제출 5영업일 전일인 분석기준일로부터 소급하여 1개월간(2020년 12월 23일 ~ 2021년 01월 22일)의 종가를 산술평균한 가격과 분석기준일 종가 중 낮은 가액으로 산정하였습니다.

- 기준주가 = MIN[1개월 평균 종가, 분석기준일 종가]

(단위 : 원)

구분
케이사인
안랩
파이오링크

유사회사의 주가 Min(A,B)
1,574
58,795
13,100

분석기준일 종가 (A)
1,640
85,800
13,100

1개월 평균 종가 (B)
1,574
85,795
13,195

2021-01-22
1,640
85,800
13,100

2021-01-21
1,625
87,500
13,400

2021-01-20
1,630
86,500
12,950

2021-01-19
1,565
85,700
12,850

2021-01-18
1,540
83,300
12,500

2021-01-15
1,580
88,600
12,800

2021-01-14
1,600
87,100
13,300

2021-01-13
1,600
89,800
12,900

2021-01-12
1,580
93,000
12,950

2021-01-11
1,555
99,200
12,900

2021-01-08
1,620
102,900
13,250

2021-01-07
1,640
98,800
13,300

2021-01-06
1,605
86,500
13,550

2021-01-05
1,560
85,900
13,700

2021-01-04
1,570
84,500
13,650

2020-12-30
1,540
76,200
13,650

2020-12-29
1,525
75,100
13,650

2020-12-28
1,490
74,300
13,150

2020-12-24
1,500
72,700
13,250

2020-12-23
1,520
72,500
13,100

(라) 유사회사 선정과 관련한 투자자 유의사항

대표주관회사인 키움증권㈜는 ㈜싸이버원의 지분 평가를 위한 비교회사의 선정에 있어, 상기의 선정기준을 일정수준 이상 충족하는 케이사인, 안랩, 파이오링크 등 3개 회사를 최종 유사회사로 선정하였습니다. 이는 비교대상회사의 사업내용이 동사의 사업과 동일하거나 유사한 경기주기를 가지게 하고, 일정 수준의 질적요건을 충족하는 유사회사를 선정함으로써 지분 평가의 신뢰성을 높이기 위한 것입니다.

그러나 선정된 비교회사가 비록 사업의 연관성이 상대적으로 높고, 일정 선정기준을 적용하여 최종선정되었다고 하더라도 선정기준의 임의성으로 인하여 반드시 적합한 유사회사의 선정이라고 볼 수 없습니다. 또한, 유사회사 최고경영자의 경영능력 및 주가관리 의지, 인력수준, 재무안정성 등 기타 주식가치에 영향을 미칠 수 있는 사항의 차이점으로 인하여 유사회사 선정의 부적합성이 존재할 수 있음을 유의하시기 바랍니다.

또한, 동사의 주당 평가가액은 동사의 2019년 및 2020년 3분기 연환산 실적을 바탕으로 PER을 적용하여 산출한 상대적 성격의 비교가치로서 동사의 기업가치를 평가하는데 있어 절대성을 내포하고 있는 것은 아니며, 비교대상회사의 기준주가를 특정시점에서 산정하였으므로 향후 발생할 수 있는 비교대상회사의 주가변동에 의하여 동사의 주당 평가가액도 변화할 수 있습니다.

따라서, 유사기업의 기준주가가 미래 예상손익에 대한 기대감을 반영하고 있을 가능성을 고려한다면 동사의 주당 평가가액은 동사와 유사기업의 과거 경영실적을 활용하고 있다는점에서 비교평가방법은 평가모형으로서 완전성을 보장받지 못할 수 있습니다.

(3) 비교가치의 산출 방법

(가) 평가모형의 개요

일반적으로 주식시장에서 기업의 가치를 평가하는 방법으로는 절대가치평가법과 상대가치평가법이 있습니다.

절대가치 평가방법으로는 대표적으로 미래현금흐름의 현재가치할인모형(DCF: Discounted Cash Flow Method)과 본질가치평가법이 있으며, 미래현금흐름의 현재가치할인모형(DCF)은 미래에 실현 될 것으로 예상되는 기업의 연도별 현금흐름을 추정하고 이에 적정한 할인율(가중평균자본비용, WACC : Weighted Average Cost Of Capital - 기업의 자본조달원천별 가중치를 곱하여 산출한 자기자본비용과 타인자본비용의 합)을 적용하여 현재가치를 산정하는 평가방법입니다. 이를 위해서는 최소 5년 이상의 미래 현금흐름 및 적정 할인율을 추정하여야 하며, 비교회사와 비교하기 위해서는 비교회사의 미래현금흐름 및 할인율을 추정하여야만 상호비교가 가능한 모형으로이러한 미래 현금흐름 및 적정 할인율을 산정함에 있어 객관적인 기준이 명확하지가 않고 평가자의 주관이 개입될 경우 평가 지표로서 유의성을 상실할 우려가 있습니다.

본질가치평가법은 2002년 8월 "유가증권인수업무에 관한 규칙" 개정 이전에 공모주식의 평가를 위해사용하던 규정상의 평가방법으로 최근 사업연도의 자산가치와 향후 2개년 추정실적을 기준으로 한 수익가치를 1과 1.5의 가중치로 산출하는 절대가치 평가방법의 한 기법입니다. 그러나, 본질가치를 구성하는 자산가치는 역사적 가치로서 기업가치를 평가함에 있어 과거 실적을 중요시 한다는 점에 있어 한계가 있으며, 또한 이를 보완하는 향후 2개년간 추정손익에 의해 산정되는 수익가치는 손익 추정시 평가자의 주관 개입 가능성, 추정기간의 불충분성 및 자본환원율로 인한 기업 가치의 고평가 가능성 등은 한계점으로 지적되고 있습니다.

상대가치 평가방법(PER, EV/EBITDA, PSR, PBR 등)은 주식시장에 분석대상기업와 동일하거나 유사한 제품을 주요제품으로 하는 비교가능성이 높은 유사 기업들이 존재하고, 주식시장은 이런 기업들의가치를 평균적으로 올바르고 적정하게 평가하고있다는 가정하에 분석대상기업과 비교기업을 비교/평가하는 방법으로서 그 평가방법이 간단하고 연관성을 갖기 때문에 유용한 기업가치 평가방법으로 인정되고 있습니다.

그러나, 비교기업의 선정시 평가자의 주관 개입 가능성과 시장의 오류(기업가치의 저평가 혹은 고평가)로 인한 기업가치 평가의 오류 발생가능성은 여전히 상대가치 평가방법의 한계점으로 지적되고있습니다. 이와 같이 상대가치 평가방법(PER 비교, EV/EBITDA 비교, PSR 비교, PBR 비교 등)을 적용하기 위해서는 비교대상 회사들이 우선적으로 일정한 재무적 요건을 충족하여야 하며 또한, 사업적, 기술적, 관련 시장의 성장성, 주력 제품군 등의 질적 측면에서 일정 부분 평가대상회사와 유사성을 갖고 있어야 합니다.

금번 공모의 대표주관회사인 키움증권㈜는 ㈜싸이버원의 공모예정가액 산정을 위한 평가가치 산출을위해 상대가치평가법 중 PER을 적용하였습니다.

(나) 평가모형의 선정

대표주관회사인 키움증권㈜는 동사의 비교가치를 산정함에 있어 유사회사의 2019년 및 2020년 3분기 연환산 실적을 기준으로 PER을 산정하여 가치평가에 활용하였습니다.

[㈜싸이버원 비교가치 산정시 PER 적용 사유]

적용 투자지표
투자지표의 적합성

PER

PER(주가수익비율)는 해당 기업의 주가가 주당순이익(EPS)의 몇 배인지를 나타내는 비율로서 기업 수익력의 성장성, 위험 등의 측면이 총체적으로 반영되는 가장 일반적인 투자지표입니다.
PER는 순이익 기준으로 비교가치를 산정하므로 수익성을 잘 반영하고 있을 뿐만 아니라 개별기업 수익력의 성장성, 위험등을 반영하여 업종평균 대비 할증 또는 할인하여 적용할 수 있기 때문에, 동사와 같이 배당의 재원이 되는 수익성(주당순이익)이 중요한 회사의 경우 가치평가의 적합성을 내포하고 있어 적용하였습니다.

[㈜싸이버원 비교가치 산정시 PBR, PSR, EV/EBITDA 제외사유]

적용 투자지표
투자지표의 적합성

PBR

PBR(주가순자산비율)은 해당 기업의 주가가 BPS(주당순자산)의 몇배인가를 나타내는 지표로 엄격한 회계기준이 적용되고 자산건전성을 중요시하는 금융기관의 평가나 고정자산의 비중이 큰 장치산업의경우 주로 사용되는 지표입니다.
동사의 경우 금융기관이 아니며, 고정자산 비중이 크지 않아 순자산가치가 상대적으로 중요하지 않기 때문에 가치평가의 한계성을 내포하고 있어 가치산정시 제외하였습니다.

PSR

PSR(주가매출액비율)은 해당 기업의 주가가 SPS(주당매출액)의 몇배인가를 나타내는 지표로 일반적으로 비교기업의 이익이 적자(-)일경우 사용하는 보조지표로 이용되고 있습니다.
PSR이 적합한 투자지표로 이용되기 위해서는 비교기업간에 매출액 대비 수익률이 유사해야 하지만 현실적으로 기업마다 매출액 대비 수익율(ROS)은 상이하며, 단순히 매출액과 관련하여 주가 비교시에 수익성을 배제한 외형적 크기만을 비교하여 왜곡된 정보를 제공할 수 있기 때문에 사용하기 적합하지 않습니다.

EV/EBITDA

EV/EBITDA는 기업가치(EV)와 영업활동을 통해 얻은 이익(EBITDA)과의 관계를 나타내는 지표로 기업이 자기자본과 타인자본을 이용하여 어느 정도의 현금흐름을 창출할 수 있는 지를 나타내는 지표입니다.
EBITDA는 유형자산이나 기계장비에 대한 감가상각비 등 비현금성 비용이 많은 산업에 유용한 지표이기 때문에 설비투자가 필요 없는 동사의 사업구조에는 적정한 지표로 사용되기 어렵다는 판단하에 가치산정시 제외하였습니다.

(다) 평가모형의 적용

1) 비교회사 PER 산정

[PER을 적용한 비교가치 산정방법의 의의, 산정방법 및 한계점]

① 의의
- 주가수익비율(PER)은 해당 기업의 주가가 주당순이익(EPS)의 몇 배인지를 나타내는 수익성을 중시하는 대표적 지표입니다.
- PER는 대부분의 주식에 적용하여 계산이 간단하고 자료수집이 용이하여 위험, 성장율을 반영한 기업의 특성에 대한 지표로 이용되고 있습니다.

② 산정방법
- PER를 적용한 비교가치는 2019년 및 2020년 3분기 연환산 실적을 비교대상회사의 PER를 산출한 후 동사에 적용하여 비교가치를 산출하였습니다.
※ PER를 이용한 비교가치 = 시가총액 ÷ 적용주식수

- 대표주관회사인 키움증권㈜는 비교가치 산정시 유사회사의 주식수는 상장주식수를 반영하였으며, 발행사의 발행주식수는 신고서 제출일 기준일 현재 보통주식수에 공모주식수와 희석화 가능 주식수를 포함하여 제시하고 있습니다.
※ 적용주식수 : 유사회사 - 분석기준일 현재 상장주식수
 발행회사 - 신고서 제출일 현재 주식수 + 공모주식수 + 희석요인
 + 상장주선인 의무인수 주식수
※ 유사회사의 재무자료는 전자공시시스템 홈페이지에 공시된 각 사의 사업보고서 등을를 참조하였습니다.

③ 한계점
- 당기순이익이 적자(-)를 기록하는 경우 PER을 비교할 수 없습니다.
- 현재의 주가수준은 과거의 실적보다 미래의 예상이익에 대한 기대감을 반영하고 있으므로 과거 재무제표에 의거한 비교분석에 한계점이 존재합니다.
- 비교대상회사가 동일업종에 속한다고 해도 각 회사에 고유한 사업구성, 시장점유율, 인력수준, 재무위험 등에서 차이가 있기 때문에, 동일업종을 비교분석하는 데에도 한계점이 존재할 수 있습니다.
- PER 결정요인에는 주당순이익 뿐만 아니라 배당성향 및 할인율, 성장율 등이 있으므로 동 업종에 속한다고 해도 순이익 규모, 현금창출 능력, 유보율, 자본금 등 여러 요인을 고려할 경우 비교가 곤란할 수 있습니다.

[2019년 기준 유사회사 평균 PER]

구 분

케이사인
안랩
파이오링크

2019년 순이익(억원)

36.5
191.4
56.2

발행주식총수(주)

70,671,257
10,013,855
6,856,330

주당순이익(원)
52
1,912
820

기준주가(원)

1,574
85,795
13,100

시가총액(억원)

1,112.5
8,591.4
898.2

PER(배)

30.5
44.9
16.0

평균 PER(배)

30.4

주1. 연결 재무제표 작성법인은 연결 재무제표 지배주주 순이익 기준입니다.

[2020년 3분기 기준 유사회사 평균 PER]

구 분

케이사인
안랩
파이오링크

2020년 3분기 순이익(억원)

33.1
148.1
54.6

2020년 연환산 순이익(억원)
44.1
197.5
72.7

발행주식총수(주)
70,671,257
10,013,855
6,856,330

주당순이익(원)
62
1,972
1,061

기준주가(원)

1,574
85,795
13,100

시가총액(억원)

1,112.5
8,591.4
898.2

PER(배)

25.2
43.5
12.3

평균 PER(배)

27.0

주1. 연결 재무제표 작성법인은 연결 재무제표 지배주주 순이익 기준입니다.

2) PER을 적용한 주당 평가가액 산출

구 분

2019년

2020년 3분기

비 고

당기순이익
19.0억원
12.8억원
-

적용 당기순이익
19.0억원
17.0억원
A, 2020년 3분기는 연환산 순이익

주당순이익
397원
355원
C = A / B

적용 PER

30.4배

27.0배

D

시가총액

579.4억원
459.4억원

E = B X F

공모 후 주식수

4,788,230주

B, 주1

주당 평가가격

12,100원

9,594원

F = C X D

적용 주당 평가가격

10,847원

2019년 및 2020년 3분기 평균

할인율

23.5% ~ 29.9%

-

공모희망가 밴드

7,600원 ~ 8,300원

-

공모규모

103억원 ~ 113억원
-

주1. 공모 후 주식수는 현재 발행주식총수에 모집 주식수와 주관사 인수분, 희석화 요인을 합산한 주식수입니다.
공모 후 주식수(4,788,230주)는 희석화 요인인 주식매수선택권 미행사분(147,400주)이 포함되어 있어 상장예정주식수(4,640,830주)와 동일하지 않습니다.

발행주식총수

4,000,000주

A

공모 주식수

모집주식수

600,000주

B

매출주식수

761,000주

싸이버원 자기주식

주관사 인수분

40,830주

C,
공모주식수의 3%

희석화 요인

147,400주

D,
주식매수선택권 미행사분

공모 후 주식수

4,788,230주

E=A+B+C+D

(
매출 주식 761,000주 제외
)

상기 주당 평가가액은 대표주관회사의 주관적인 판단요소(유사회사 선정, 가치평가방법의 선정 및 적용방법, 유사회사의 기준주가 선정 등)들이 반영되어 있으며 경기 변동의 위험, 동사의 영업 및 재무에 관한 위험, 동사가 속한 산업의 위험 등이 반영되지 않은 상대적 평가가액으로서, 향후 동사가 코스닥시장에서 거래될 때의 미래가치를 반영한 적정주가라고는 볼 수 없습니다.

(4) 공모희망가액 산정

[㈜싸이버원 공모희망가액 산출내역]

구 분
내 용

비교가치 주당 평가가액
10,847원

평가액 대비 할인율
23.5% ~ 29.9%

공모희망가액 밴드
7,600원 ~ 8,300원

확정 공모가액

9,500원

주1.
확정 공모가액은 수요예측 결과를 반영하여
9,500원으로 결정하였습니다.

주2. 주당 희망 공모가액의 산출을 위하여 적용한 할인율은 금번 공모 투자자 유인을 위한 할인율, COVID-19 전세계적 대유행에 따른 증시 변동 위험성, 과거 코스닥시장에 신규상장한 기업의 주당 희망 공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율 등을 종합적으로 고려하여 산정하였습니다.

[2020년 이후 코스닥시장 신규상장법인의 평가액 대비 할인율]

회사명
상장일
평가액 대비 할인율(%)

하단
상단

위세아이텍
2020.02.10
22.70
13.40

서남
2020.02.20
33.02
23.10

레몬
2020.02.28
35.40
24.98

켄코아에어로스페이스
2020.03.03
38.22
28.72

제이앤티씨
2020.03.04
31.13
14.92

서울바이오시스
2020.03.06
41.55
32.55

플레이디
2020.03.12
29.35
20.00

엔피디
2020.03.16
42.70
33.20

드림씨아이에스
2020.05.22
24.24
13.17

에스씨엠생명과학
2020.06.17
28.58
13.28

엘이티
2020.06.22
42.68
34.09

젠큐릭스
2020.06.22
31.30
16.20

마크로밀엠브레인
2020.07.01
41.59
28.11

위더스제약
2020.07.03
35.30
26.00

신도기연
2020.07.06
37.63
28.72

소마젠
2020.07.13
42.71
21.88

에이프로
2020.07.16
28.80
19.06

티에스아이
2020.07.22
31.26
12.93

솔트룩스
2020.07.23
35.01
18.77

제놀루션
2020.07.24
39.10
29.00

더네이쳐홀딩스
2020.07.27
30.40
22.60

엠투아이코퍼레이션
2020.07.29
29.90
15.00

이엔드디
2020.07.30
42.12
32.51

와이팜
2020.07.31
16.51
5.32

이루다
2020.08.06
40.20
28.20

한국파마
2020.08.10
34.20
13.90

영림원소프트랩
2020.08.12
40.00
27.34

브랜드엑스코퍼레이션
2020.08.13
38.24
23.42

미투젠
2020.08.18
47.48
32.48

셀레믹스
2020.08.21
47.50
34.70

아이디피
2020.08.24
21.20
12.20

피엔케이
2020.09.09
25.19
14.96

카카오게임즈
2020.09.10
33.22
19.87

이오플로우
2020.09.14
36.60
26.00

압타머사이언스
2020.09.16
47.40
34.60

핌스
2020.09.18
37.67
21.04

비비씨
2020.09.21
25.17
15.23

박셀바이오
2020.09.22
42.90
33.30

비나텍
2020.09.23
32.91
20.52

원방테크
2020.09.24
36.70
20.10

넥스틴
2020.10.08
32.41
17.13

피플바이오
2020.10.19
43.00
31.60

미코바이오메드
2020.10.22
36.40
20.50

바이브컴퍼니
2020.10.28
21.36
4.27

센코
2020.10.29
40.74
22.97

위드텍
2020.10.30
38.43
26.70

소룩스
2020.11.06
52.85
41.06

네패스아크
2020.11.17
34.10
25.40

고바이오랩
2020.11.18
43.65
28.00

티앤엘
2020.11.20
46.80
40.50

에이플러스에셋
2020.11.20
45.08
35.67

하나기술
2020.11.25
39.75
31.98

제일전기공업
2020.11.26
55.79
49.90

앱코
2020.12.02
25.54
15.45

엔에프씨
2020.12.02
36.16
16.13

포인트모바일
2020.12.03
20.60
8.30

클리노믹스
2020.12.04
41.00
25.00

퀀타매트릭스
2020.12.09
53.60
40.00

엔젠바이오
2020.12.10
47.21
29.61

인바이오
2020.12.11
30.04
20.44

티엘비
2020.12.14
31.85
22.06

에프앤가이드
2020.12.17
33.07
16.33

알체라
2020.12.21
38.92
23.65

프리시젼바이오
2020.12.22
43.07
32.22

석경에이티
2020.12.23
36.87
21.09

지놈앤컴퍼니
2020.12.23
33.23
25.81

엔비티
2021.01.21
42.00
22.50

선진뷰티사이언스
2021.01.27
27.90
17.90

씨앤투스성진
2021.01.28
59.78
50.50

모비릭스
2021.01.28
32.30
9.74

핑거
2021.01.29
35.96
26.11

평균
36.58
24.02

대표주관회사인 키움증권㈜은 ㈜싸이버원의 공모희망가액 범위를 산출함에 있어 주당 평가가액을 기초로 하여 23.5% ~ 29.9%의 할인율을 적용하여 공모희망가액을 7,600원 ~ 8,300원으로 제시하였으며, 해당 가격이 향후 코스닥시장에서 거래될 주가수준을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다.

대표주관회사인 키움증권㈜는 상기 제시한 공모희망가액을 근거로 수요예측을 실시하고 수요예측 참여현황 및 시장상황 등을 감안하여 발행회사와 협의한 후 공모가액을 최종
9,500원으로 결정하였습니다.

다. 본질가치 산출

㈜싸이버원의 코스닥시장 상장을 위한 공모가액을 산정함에 있어, "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 "제5-13조 및 "동 규정 시행세칙" 제5조의 규정에 의한 합병가액산정기준인 본질가치(자산가치에 의한 평가)를 산정하여 제시하오니 투자의사결정에 참고하시기 바랍니다.

동사의 본질가치 산정을 위한 자산가치는 2020년 3분기말 개별재무제표를 기준으로 하여 다음과 같이 산출되었습니다.

(단위 : 천원)

구 분
금액
비 고

1. 자본총계
12,177,617
-

(1) 가산항목
-
-

- 자기주식
-
-

- 결산기 이후 유상증자액
-
-

- 결산기 이후 주식선택권 행사에 의한 증가한 자본금
-
-

- 결산기 이후 전환사채의 전환권 행사에 의해 증가한 자본금
-
-

- 결산기 이후 신주인수권부 사채의 신주인수권 행사에 의하여 증가한 자본금
-
-

- 결산기 이후 전환상환우선주의 전환으로 인해 증가한 자본금
-
-

- 결산기 이후 증가한 자산재평가 적립금
-
-

- 결산기 이후 증가한 주식발행초과금 등 자본 잉여금
-
-

(2) 차감항목
-
-

- 무형자산
109,721
-

- 회수불능채권
-
-

- 투자주식 및 관계회사주식 평가감
-
-

- 퇴직급여충당금 부족액
-
-

- 전환권 및 신주인수권 대가
-
-

- 주식선택권 행사로 인한 자본 감소액
-
-

- 결산기 이후 자본금, 자본잉여금 등 감소액
-
-

- 결산기 이후 전기오류수정손실
-
-

- 이익잉여금의 증감을 수반하지 않는 자본총계의 변동거래로 인한 중요한
순자산 감소액
-
-

2. 순자산 : 1+(1)-(2)
12,067,896
-

3. 발행주식총수
4,000,000주
-

- 최근 분기말 발행주식수
4,000,000주
-

- 결산기 이후 유상증자주식수
-
-

- 결산기 이후 무상증자주식수
-
-

- 결산기 이후 유상증자 및 무상증가 아닌 기타 사유로 인한 증가 주식수
(상환전환우선주 및 전환사채 보통주 전환)
-
-

- 결산기 이후 유상감자 주식 수 등 감소 주식수
-
-

4. 1주당 자산가치(2.÷3.)
3,017원
-

라. 상장기업과의 비교참고

키움증권㈜는 ㈜싸이버원의 지분증권 평가를 위하여 소속 업종 및 사업의 유사성,재무적/비재무적 유사성 비교를 통해 케이사인, 안랩, 파이오링크 등 3개 회사를 최종유사회사로 선정하였습니다. 상기의 유사회사들은 주력 제품 및 관련시장, 영업 환경, 성장성 등에 있어 차이가 존재할 수 있으며, 투자자들께서는 비교 참고 정보를 토대로 투자의사 결정시 이러한 차이점이 존재한다는 사실에 유의하시기 바랍니다.

(1) 유사회사의 주요 매출 등

(가) 케이사인

(단위 : 백만원)

매출유형
2019년
2020년 3분기

SecureDB
13,037
12,558

PKI
3,154
2,824

Access
1,811
2,211

기타
8,003
6,288

합계
26,004
23,882

주1. 연결기준 입니다.

(나) 안랩

(단위 : 백만원)

매출유형
품목
2019년
2020년 3분기

제품
V3, TrusGuard, IPS등
111,592
87,843

컨설팅
보안컨설팅
8,907
4,435

상품
프로그램 복구, 메모리 외
8,037
7,133

서비스
관제서비스
29,733
22,696

기타
기타
8,723
5,694

합계
166,992
127,801

주1. 연결기준 입니다.

(다) 파이오링크

(단위 : 백만원)

매출유형
품목
2019년
2020년 3분기

제품
ADC
13,732
10,060

보안스위치
6,627
5,431

웹 방화벽 등
1,680
1,557

상품 및 용역
보안관제 및 컨설팅 등
13,081
9,427

35,120
26,475

(2) 유사회사의 주요 재무 현황

유사회사의 주요 재무 현황은 전자공시시스템 홈페이지에 공시된 각 사의 사업보고서 등을 참조하여 작성하였습니다.

[2019년 요약재무현황]

(단위 : 백만원)

구분
싸이버원
케이사인
안랩
파이오링크

회계기준
IFRS
IFRS
IFRS
IFRS

[유동자산]
6,439
44,099
168,697
39,763

[비유동자산]
7,196
22,795
91,520
13,594

자산총계
13,635
66,894
260,217
53,356

[유동부채]
2,783
5,420
50,967
5,893

[비유동부채]
42
5,295
3,578
8,792

부채총계
2,824
10,715
54,545
14,685

자본총계
10,811
56,179
205,672
38,671

매출액
22,372
26,004
166,992
35,120

영업이익
2,109
3,782
18,424
4,153

당기순이익
1,903
3,652
19,142
5,622

주1. 연결재무제표 공시 대상 회사의 순이익의 경우 지배주주지분 순이익을 적용하였습니다.

[2020년 3분기 요약재무현황]

(단위 : 백만원)

구분
싸이버원
케이사인
안랩
파이오링크

회계기준
IFRS
IFRS
IFRS
IFRS

[유동자산]
7,056
48,433
190,745
42,074

[비유동자산]
7,129
19,647
82,043
15,990

자산총계
14,185
68,080
272,788
58,064

[유동부채]
1,966
9,123
54,591
5,876

[비유동부채]
42
35
4,836
9,641

부채총계
2,007
9,158
59,427
15,517

자본총계
12,178
58,923
213,361
42,548

매출액
14,536
23,882
127,801
26,475

영업이익
1,432
4,072
14,169
3,273

당기순이익
1,275
3,309
14,813
5,455

주1. 연결재무제표 공시 대상 회사의 순이익의 경우 지배주주지분 순이익을 적용하였습니다.

(3) 유사회사의 주요 재무비율

유사회사의 주요 재무비율은 전자공시시스템 홈페이지에 공시된 각 사의 사업보고서등을 참조하여 작성하였습니다.

[2019년 주요 재무비율]

구분
비율
싸이버원
케이사인
안랩
파이오링크

성
장
성
매출액 증가율
9.6%
9.8%
4.5%
28.4%

영업이익 증가율
27.1%
97.6%
4.1%
269.1%

당기순이익 증가율
114.9%
흑자전환
-16.2%
1,433.7%

총자산 증가율
-2.0%
-5.0%
6.3%
15.2%

활
동
성
총자산 회전율
1.6회
0.4회
0.7회
0.7회

재고자산 회전율
3,306.8회
279.8회
79.8회
10.8회

매출채권 회전율
9.1회
5.8회
7.6회
4.2회

수
익
성
매출액 영업이익율
9.4%
14.5%
11.0%
11.8%

매출액 순이익율
8.5%
14.0%
11.5%
16.0%

총자산 순이익율
13.8%
5.3%
7.6%
11.3%

자기자본 순이익율
19.3%
6.7%
9.6%
15.6%

안
정
성
부채비율
26.1%
19.1%
26.5%
38.0%

차입금의존도
-
8.3%
-
-

유동비율
231.4%
813.7%
331.0%
674.7%

주1. 연결재무제표 공시 대상 회사의 순이익의 경우 지배주주지분 순이익을 적용하였습니다.

[2020년 3분기 주요 재무비율]

구분
비율
싸이버원
케이사인
안랩
파이오링크

성
장
성
매출액 증가율
-13.4%
22.5%
2.0%
0.5%

영업이익 증가율
-9.5%
43.5%
2.5%
5.1%

당기순이익 증가율
-10.7%
20.8%
3.2%
29.4%

총자산 증가율
4.0%
1.8%
4.8%
8.8%

활
동
성
총자산 회전율
1.4회
0.5회
0.6회
0.6회

재고자산 회전율
2,248.9회
179.0회
50.9회
9.5회

매출채권 회전율
6.3회
8.8회
7.7회
4.8회

수
익
성
매출액 영업이익율
9.8%
17.1%
11.1%
12.4%

매출액 순이익율
8.8%
13.9%
11.6%
20.6%

총자산 순이익율
12.2%
6.5%
7.4%
13.1%

자기자본 순이익율
14.8%
7.7%
9.4%
17.9%

안
정
성
부채비율
16.5%
15.5%
27.9%
36.5%

차입금의존도
-
8.5%
0.1%
-

유동비율
359.0%
530.9%
349.4%
716.0%

주1. 연결재무제표 공시 대상 회사의 순이익의 경우 지배주주지분 순이익을 적용하였습니다.

[재무비율 산정 방법]

구 분
산 식
설 명

[성장성 비율]

매출액 증가율
당기매출액 
 ────── ×100 - 100
전기매출액
전년도 매출액에 대한 당해연도 매출액의 증가율로서 기업의 외형적 신장세를 판단하는 대표적인 지표입니다. 경쟁기업보다 빠른 매출액증가율은 결국 시장점유율의 증가를 의미하므로 경쟁력 변화를 나타내는 척도의 하나가 됩니다.

영업이익 증가율
당기영업이익 
─────── ×100 - 100
 전기영업이익
전년도 영업이익에 대한 당해연도 영업이익의 증가율을 나타내는 지표입니다.

당기순이익 증가율
당기순이익 
 ────── ×100 - 100
 전기순이익
전년도 당기순이익에 대한 당해연도 당기순이익의 증가율을 나타내는 지표입니다.

총자산 증가율
당기말총자산 
 ─────── ×100 - 100
 전기말총자산
기업에 투하 운용된 총자산이 당해연도에 얼마나 증가하였는가를 나타내는 비율로서 기업의 전체적인 성장척도를 측정하는 지표입니다.

[활동성 비율]

총자산 회전율
당기 매출액
─────────────
(기초총자산+기말총자산)/2
총자산이 1년 동안 몇 번 회전하였는가를 나타내는 비율로서 기업에 투하한 총자산의 운용효율을 총괄적으로 표시하는 지표입니다.

재고자산회전율
당기 매출액
──────────────
(기초재고자산+기말재고자산)/2
재고자산이 1년 동안 몇 번 회전하였는가를 나타내는 비율로서 기업의 재고자산의 소진현황을 총괄적으로 표시하는 지표입니다.

매출채권회전율
당기 매출액
──────────────
(기초매출채권+기말매출채권)/2
매출채권이 1년 동안 몇 번 회전하였는가를 나타내는 비율로서 기업의 매출채권의 회수현황을 총괄적으로 표시하는 지표입니다.

[수익성 비율]

매출액 영업이익율
당기 영업이익
─────── ×100
당기 매출액
기업의 주된 영업활동에 의한 성과를 판단하기 위한 지표로서 제조 및 판매활동과 직접 관계가 없는 영업외손익을 제외한 순수한 영업이익만을 매출액과 대비한것으로 영업효율성을 나타내는 지표입니다. 따라서 이 지표가 높을수록 매출액이증가할때의 영업이익의 증가폭이 커지는 것을 의미하며, 따라서 영업의 효율성이높은 것으로 나타납니다.

매출액 순이익율
당기순이익 
──────── ×100
당기 매출액
매출액에 대한 당기순이익의 비율을 나타내는 지표입니다. 이 지표 또한 영업으로 인한 효과를 나타내는 지표이며, 매출총이익률, 매출 경상이익률과 비교하여 기타 영업외 자금조달이나 부수활동을 통해 비효율적으로 누수될 수 있는 기업의성과를 가늠할 수 있는 지표입니다.

총자산 순이익율
당기순이익 
───────── ×100
(기초총자산+기말총자산)/2
당기순이익의 총자산에 대한 비율로서 ROA(Return on Assets)로 널리 알려져 있습니다. 기업의 계획과 실적간 차이 분석을 통한 경영활동 평가나 경영전략 수립 등에 많이 사용되는 지표입니다.

자기자본 순이익율
당기순이익 
──────── ×100
(기초자기자본+기말자기자본)/2
자기자본에 대한 당기순이익의 비율을 나타내는 지표입니다. 자본 조달 특성에 따라 동일한 자산구성하에서도 서로 상이한 결과를 나타내므로 자본구성과의 관계도 동시에 고려해야 하는 지표입니다.

[안정성 비율]

부채비율
당기말 총부채 
──────── ×100
당기말 자기자본
타인자본과 자기자본간의 관계를 나타내는 대표적인 재무구조지표로서 일반적으로 동 비율이 낮을수록 재무구조가 건전하다고 판단합니다. 그러나 이와 같은 입장은 여신자 측에서 채권회수의 안정성만을 고려한 것이며 기업경영의 측면에서는 단기적 채무변제의 압박을 받지않는 한 투자수익률이 이자율을 상회하면 타인자본을 계속 이용하는 것이 유리할 수 있습니다.

차입금의존도
당기말 차입금 등 
──────── ×100
당기말 총자본
총자본 중 외부에서 조달한 차입금 비중을 나타내는 지표입니다. 차입금의존도가높은 기업일수록 금융비용부담이 가중되어 수익성이 저하되고 안정성도 낮아지게 됩니다.

유동비율
당기말 유동자산 
──────── ×100
당기말 유동부채
유동비율은 유동부채에 대한 유동자산의 비율, 즉 단기채무에 충당할 수 있는 유동성 자산이 얼마나 되는가를 나타내는 비율로서, 여신취급시 수신자의 단기지급능력을 판단하는 대표적인 지표로 이용되어 은행가비율(Banker's ratio)이라고도 합니다. 이 비율이 높을수록 기업의 단기지급능력은 양호하다고 할 수 있습니다.

Ⅴ. 자금의 사용목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내용

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구분
금액

총공모금액(1)

12,929,500,000

상장주선인 의무인수 금액(2)

387,885,000

발 행 제 비 용(3)

577,366,007

순 수 입 금 [ (1)+(2)-(3) ]

12,740,018,993

주1. 총공모금액, 발행제비용 등은
확정공모가액인 9,500원 기준입니다.

주2. 상기 상장주선인의 의무인수 금액은 의무인수 취득분 40,830주의 취득을 가정하였습니다. 금번 공모에서 청약미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 의무인수 주식의 수량에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 되며, 이로 인해 조달되는 자금의 규모가 줄어들 가능성이 존재합니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구분
금액
계산근거

인수수수료

519,378,015

모집 및 주선인 인수금액의
3.9% 또는 4억원 중 큰 금액

등 록 세

1,281,660

증가 자본금의 0.4%

교 육 세

256,332

등록세의 20%

신규상장수수료

6,000,000

시가총액 500억원 이하 100만원

기타비용

50,450,000

주권발행비, IR, 청약공고 등 기타비용

합 계

577,366,007

-

주1. 상기 발행제비용은
확정공모가액인 9,500원 기준입니다.

주2. 신규상장 수수료는 상장심사 수수료(5백만원)까지 포함된 금액입니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의
사용목적

(기준일 :
2021.02.26
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

5,480
-
3,000
-
-
4,260
12,740

주1. 기타는 연구개발비용 입니다.

나. 자금의 사용계획

(단위 : 백만원)

구분

금액

비고

연구개발비

연구개발인력 확충

연구개발S/W 등 도입

4,260

2021년~2023년

시설투자

보안관제센터 및 연구소 확장

3,000

2022년

보안관제센터 인프라 증설 및 보안강화

1,880

2021년~2023년

차세대 ERP

600

2021년~2022년

운영자금

정보보안전문인력 확충

3,000

2021년~2023년

합계

12,740

주1.
확정공모가액인 9,500원
을 기준으로 하여 산출된 금액이며, 상장주선인 의무인수 금액이 포함되었습니다. 

다. 자금의 세부 사용계획

공모자금은 당사 주력 사업의 최신화를 위해 시설공간 확장, 관제센터 고도화, 차세대 ERP 도입, 우수한 정보보안전문인력 유치를 위해 사용할 계획입니다.

(가) 연구개발비

당사는 인공지능, 머신러닝, 생체인식 등 첨단 기술을 담은 보안솔루션 개발을 위해 연구개발인력 확충 및 소프트웨어를 도입할 계획입니다.

(단위 : 백만원)

구분

진행 항목

2021년

2022년

2023년

합계

연구개발인력 충원

인공지능, 머신러닝 개발자 채용

(고급 이상 5명)

350

350

350

1,050

모바일/생체인식 개발자 채용

(중급 4명)

100

200

200

500

연구개발 시스템

연구개발 S/W

(머신러닝, SOA 솔루션 등)

700

800

900

2,400

스마트 개발 S/W, 3D 프린터

60

100

150

310

합 계

1,210

1,450

1,600

4,260

(나) 시설자금

-보안관제센터 및 연구소 확장

당사는 당사 주력인 보안관제센터와 연구소 확장을 계획하고 있습니다. 현 사옥은 공간 확장이 불가한 상황으로 본사 인근이나 서울권 지식산업센터로 이전을 계획하고 있습니다.

(단위 : 백만원)

구분

내역

2022년

보안관제센터 / 연구소 증설

공용면적 990㎡

(전용면적 495㎡)

3,000

- 보안관제센터 고도화(관제센터 인프라 증설 및 보안 강화)

당사는 고객에게 안전한 관제서비스를 제공하기 위해 보안관제센터 내의 망분리를 구현하여 고객데이타를 보호하고, IPS와 방화벽 등 보안장비 및 서버 등 관제시스템을 증설하여 신속하고 안정적인 관제서비스를 제공하고자 하며, 이를 바탕으로 고객에 최고의 관제서비스를 제공함으로써 원격관제 매출을 증대할 계획입니다.

(단위 : 백만원)

구분

2021년

2022년

2023년

합계

목적

장비명

수량(대)

단가

안정적인 관제서비스 구현을 위한 보안장비 증설

IPS(Wins ONE-i 5200)

3

60

180

-

-

180

WAF(MonitorRap Y20_4000)

2

60

120

-

-

120

방화벽(Fortinet 1200E)

2

30

60

-

-

60

APT솔루션(Fire-i 7000 Series) - 연 1대 증설

2

130

130

130

-

260

보안장비 증설 소계

9
-
490

130

-

620

차세대관제시스템 서버증설

(AI, ML적용)

서버 연 11대 증설

- 수집서버 9대

- ML서버2대

22

20

220

220

220

660

네트워트 보안 강화 (PC 및 서버 망분리)

300

300

-

600

합 계

1,010

650

220

1,880

- 업무 고도화(차세대ERP 도입)

당사는 프로젝트 관리, 인적/물적자원 관리 등 전사적 업무 통합관리와 적시의 경영정보 제공을 위해 전사적자원관리시스템(ERP)를 도입하여 업무 고도화 및 효율성을 제고하고자 합니다.

(단위 : 백만원)

구분

2021년

2022년

2023년

합계

차세대 ERP

200

300

100

600

주1. 구축기간: 2021년 7월~2022년 1월 / 23년 지출액은 유지보수 등의 비용

(다) 운영자금

- 전문인력 확충

당사는 주력인 보안관제 및 보안컨설팅 사업 영위를 위해서는 유능한 정보보호전문인력의 채용이 필요합니다. 이에 따라 정보보호전문인력의 채용과 유지를 위해 공모자금 중 일부를 운영자금으로 사용할 계획입니다.

(단위 : 백만원)

구분

2021년

2022년

2023년

합계

정보 보호 전문 인력 확충

1,000

1,000

1,000

3,000

(라) 기타 사항

이번 공모를 통해 조달되는 금액은 상기 사용계획에 기술된 목적으로 사용될 예정이며, 공모가 확정시 공모금액 하락으로 인해 예상 금액에 미달되는 경우 당사 보유 자체 자금으로충당할 예정입니다. 공모로 조달되는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 계획입니다.

Ⅵ. 그 밖에 투자자보호를 위해 필요한 사항

1. 시장조성에 관한 사항

증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

2. 안정조작에 관한 사항

증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

제2부 발행인에 관한 사항

Ⅰ. 회사의 개요

1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속기업 개황

당사는 증권신고서 작성 대상기간 동안 해당사항이 없습니다.

나. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭

당사의 명칭은 "주식회사 싸이버원"이라 하며, 영문으로는 CyberOne Co.,Ltd 라 표기합니다.

다. 설립일자 및 존속기간

당사는 2005년 01월 12일 보안관제 및 보안컨설팅을 주사업으로 영위할 목적으로 설립되었습니다. 당사는 별도의 존속기한을 정하고 있지 않습니다.

라. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소

구분
내 용

주소
서울시 서초구 효령로 39(방배동)

전화번호
02-3475-4900

홈페이지
http://www.cyberone.kr/

마. 중소기업 해당 여부

당사는 증권신고서 제출일 현재 중소기업기본법에 따른 중소기업에 해당됩니다.

바. 벤처기업 해당 여부

확인기관
확인기준
유효기간
발행번호

기술보증기금
기술평가보증기업
2020.04.16 ~2022.04.15
20200106509

사. 대한민국에 대리인이 있는 경우에는 이름(대표자), 주소 및 연락처

당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없어 기재를 생략합니다.

아. 주요 사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규사업에 관한 간략한 설명

당사는 보안관제 및 보안컨설팅을 주력 사업으로 영위하고 있습니다. 기타 자세한 사항은 동 공시서류의 "Ⅱ. 사업의 내용"을 참조하시기 바랍니다.

[정관에 기재된 목적사업]

목 적 사 업

비 고

1. 보안서비스 및 용역제공 사업

2. 보안컨설팅 사업

3. 보안교육 사업

4. 시스템통합 사업

5. 데이터베이스 및 온라인정보 제공업

6. 소프트웨어, 하드웨어 개발 및 판매업

7. 컴퓨터 및 주변기기 제조 및 판매, 임대, 서비스업
8. 유무선 통신장비 및 부대장비의 제조, 판매 및 임대, 서비스업

9. 정보통신 역무용역 및 대행업

10. 전자상거래업, 인터넷 사업 및 관련 부대사업

11. 에이에스피 멀티컨택센터 및 관련 부대사업

12. 부가통신업 및 관련 부대사업

13. 정보통신공사업

14. 광고업

15. 부동산입대업

16. 위 각호에 대한 수출입업 및 국내외 무역업 및 무역대행업, 중개업

17. 위 각호에 부대하는 사업일체 및 투자

-

자. 공시서류작성기준일 현재 계열회사의 총수, 주요계열회사의 명칭 및 상장여부

당사는 증권신고서 제출일 계열회사는 현재 해당사항이 없습니다. 

차. 신용평가에 관한 사항

당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 

카. 「상법」 제290조에 따른 변태설립사항

당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 

2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경 

변경일
내역
주 소

2005.01.12
설립
서울시 서초구 서초3동 1714-34 서울빌딩 4층

2010.04.08
본점소재지 변경
서울시 강남구 대치동 1001-13 한석빌딩 4층

2010.10.17
본점소재지 변경
서울시 강남구 도곡동 454-5 동화빌딩 3층

2016.09.03
본점소재지 변경
서울시 서초구 효령로 39(방배동)

나. 경영진의 중요한 변동

변동일

내용

직책
성명
변동내역

2019.03.31

사내이사

김명신
퇴임

김희망
신임

2019.11.29
사내이사
김희올
사임

감사
유석원
사임

사내이사
유석원
신임

사외이사
이동곤
신임

감사
김수열
신임

2020.09.01
감사
김수열
사임

정인성
신임

다. 최대주주의 변동

당사는 신고서제출일 기준 최근 5개년 동안 최대주주 변경사항이 없습니다.

라. 상호의 변경

일자
변경전 상호
변경 후 상호
변경 사유

2010.12.29
(주)인젠시큐리티서비스
(주)싸이버원
보안기업으로서의 이미지 제고

마. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과

당사는 증권신고서 제출일 현재까지 해당사항이 없습니다.

바. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용

당사는 증권신고서 제출일 현재까지 해당사항이 없습니다.

사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화

당사는 증권신고서 제출일 현재까지 해당사항이 없습니다.

아. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용

구 분

내 용

2005.01

㈜싸이버원 설립(자본금 50백만원, 대표이사 육동현)

본점 소재지: 서울시 서초구 서초3동 1714-34 서울빌딩 4층

2006.12

자본금 증자(유상증자, 증자후 자본금 1,000백만원)

2010.04

본점 이전(서울시 강남구 대치동 1001-13 한석빌딩 4층)

2010.05

기술부설연구소 설립(제2010111411호/한국산업기술진흥협회)

2010.05

자본금 증자(유상증자, 증자후 자본금 1,500백만원)

2010.07

자본금 증자(유상증자, 증자후 자본금 2,000백만원)

2010.10

본점 이전(서울시 강남구 도곡동 454-5 동화빌딩 3층)

2010.12

회사명 변경(㈜인젠시큐리티서비스 → ㈜싸이버원)

2011.01

지식정보보안 컨설팅전문업체 지정(지식경제부. 제2011-1호)

2011.04

스마트사업부 신설

2011.05

ISO27001:2005 인증(96036-2011-AIS-KOR-UKAS, 보안관제/보안컨설팅 등)

2011.08

기술혁신형 중소기업(Inno-Biz)선정(중소벤처기업부, 제110102-01376호)

2011.10

보안관제 전문업체 선정(지식경제부, 제2011(214-87-64564)호)

2012.01

서울시 일자리창출우수기업 선정

2012.02

한국개인정보보호협의회 개인정보보호대상(특별상) 수상

2012.03

개인정보영향평가기관 지정(행정안전부, 제2012-6호)

2013.12

대한민국 신성장 경영대상 산업통산자원부 장관상 수상(제105894호, 정보통신기술)

2013.12

보안관제 전문기업 지정(미래창조과학부, 제2013(214-87-64564)호)

2013.12

지식정보보안 컨설팅전문업체 지정(미래창조과학부, 제 2013-6호)

2014.03

개인정보영향평가기관 지정(안전행정부, 제 2014-6호)

2014.09

통합보안관제시스템(PROM ESM) CC 인증 획득(IT보안인증사무국, 제2014-55호)

2015.05

ISO27001:2013 인증(96036-2011-AIS-UKAS, 보안관제/보안컨설팅 등)

2016.03

개인정보영향평가기관 지정(안전행정부, 제 2016-4호)

2016.09

본점 이전(서울시 서초구 효령로 39(방배동))

2016.09

통합보안관제시스템(PROM ESM) GS 평가 1등급 인증 획득(한국정보통신기술협회, 제16-0310호)

2017.01

정보보호 전문서비스 기업 지정(미래창조과학부, 제2017-3호)

2017.04

PROM MFIT(출입통제단말기) KC인증 (국립전파연구원, MSIP-REM-CIT-C1-900)

2017.08

AWS(Amazon Web Services) 기술파트너 지정(Standard 등급)

2018.01

개인정보영향평가기관 지정(행정안전부, 제 2018-7호)

2018.04

벤처기업 인증(기술보증기금, 제20180104238호)

2018.04

보안관제 전문기업 지정(과학기술정보통신부, 제2018(214-87-64564)호

2018.04

정보보호 전문서비스 기업 지정(과학기술정보통신부, 제2018-09호)

2018.11

대한상공회의소 일하기 좋은 중소기업 선정

2018.12

2019년 고용노동부 청년친화 강소기업(제2019-653호, 임금우수/일자리균형 우수)

2019.03

개인정보영향평가기관 지정(행정안전부, 제 2019-2호)

2019.06

2019년 서울형 강소기업 선정(제2019-523호)

2019.11

액면분할 (5,000원 → 500원), 주식수 4,000,000주

2019.12

2020년 고용노동부 청년친화기업 선정(제2020-250호, 임금우수/일자리균형 우수)

2020.03

네이버 비즈니스 플랫폼 MSP(Management Service Provider)파트너 계약 체결

2020.04

벤처기업 인증(기술보증기금, 제20200106509호)

2020.05

기술혁신형 중소기업(Inno-Biz)선정(중소벤처기업부, 제R140102-00948호)

3. 자본금 변동사항

가. 자본금 변동 사항

(기준일: 증권신고서 제출일 현재)
(단위: 원, 주)

일자

발행(감소)
형태
발행(감소)한 주식의 내용

주식
종류

수량

주당
액면가액

주당
발행(감소)가액

비고

2005.01.12
설립
보통주
10,000
5,000
5,000
설립

2006.12.27
유상증자
보통주
190,000
5,000
5,000
제3자배정

2010.05.11
유상증자
보통주
100,000
5,000
5,000
주주배정

2010.07.20
유상증자
보통주
100,000
5,000
5,000
주주배정

2019.11.29
액면분할

보통주

3,600,000

500

-

-

합계

4,000,000

500

-

나. 전환사채 등 발행 현황

당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

다. 신주인수권부사채 등 발행 현황

당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.

라. 전환형 조건부 자본증권 등 발행 현황

당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수

당사의 정관에 의한 발행할 주식의 총수는 20,000,000주이며, 증권신고서 제출일 현재 당사가 발행한 주식의 총수는 4,000,000주 입니다.

(기준일 : 증권신고서 제출일 현재)
(단위: 주)

구 분

주식의 종류

비고

보통주

우선주

합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수

15,000,000
5,000,000
20,000,000
-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수

4,000,000
-
4,000,000
-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수

-
-
-

-

1. 감자

-
-
-
-

2. 이익소각

-
-
-
-

3. 상환주식의 상환

-
-
-
-

4. 기타

-
-
-
-

Ⅳ. 발행주식의 총수(Ⅱ-Ⅲ)

4,000,000
-
4,000,000
-

Ⅴ. 자기주식수

761,000
-
761,000
-

Ⅵ. 유통주식수(Ⅳ-Ⅴ)

3,239,000
-
3,239,000
-

나. 자기주식 취득 및 처분현황

(기준일: 증권신고서 제출일 현재) (단위 : 주)

취득방법

주식의
종류

기초

수량

변동 수량

기말

수량

비고

취득(+)

처분(-)

소각(-)

배당

가능

이익

범위
이내

취득

직접

취득

장내

직접 취득

보통주

-

-

-

-

-

-

우선주

-

-

-

-

-

-

장외

직접 취득

보통주

761,000

-

-

-

761,000

-

우선주

-

-

-

-

-

-

공개매수

보통주

-

-

-

-

-

-

우선주

-

-

-

-

-

-

소계(a)

보통주

761,000

-

-

-

761,000

-

우선주

-

-

-

-

-

-

신탁

계약에

의한

취득

수탁자 보유물량

보통주

-

-

-

-

-

-

우선주

-

-

-

-

-

-

현물보유물량

보통주

-

-

-

-

-

-

우선주

-

-

-

-

-

-

소계(b)

보통주

-

-

-

-

-

-

우선주

-

-

-

-

-

-

기타 취득(c)

보통주

-

-

-

-

-

-

우선주

-

-

-

-

-

-

총 계(a+b+c)

보통주

761,000

-

-

-

761,000

-

우선주

-

-

-

-

-

-

다. 다양한 종류의 주식

당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다

5. 의결권 현황

(기준일 : 증권신고서 제출일 현재)
(단위 : 주)

구 분
주식의 종류
주식수
비고

발행주식총수(A)
보통주
4,000,000
-

우선주
-
-

의결권없는 주식수(B)
보통주
761,000
자기주식

우선주
-
-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)
보통주
-
-

우선주
-
-

기타 법률에 의하여
의결권 행사가 제한된 주식수(D)
보통주
-
-

우선주
-
-

의결권이 부활된 주식수(E)
보통주
-
-

우선주
-
-

의결권을 행사할 수 있는 주식수
(F = A - B - C - D + E)
보통주
3,239,000
-

우선주
-
-

6. 배당에 관한 사항

가. 정관 상 배당에 관한 사항 

당사 정관 상 배당에 관한 사항은 다음과 같습니다.

구분
내용

제12조
(신주의 배당기산일)
이 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 사업연도의 직전 사업연도 말에 발행된 것으로 본다.

제56조
(이익배당)

① 이익의 배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.

② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 같은 종류의 주식으로 할 수 있다.

③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다

제57조
(분기배당)

① 이 회사는 이사회의 결의로 사업연도 개시일부터 3월, 6월 및 9월의 말일(이하 “분기배당 기준일”이라 한다)의 주주에게 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의12에 따라 분기배당을 할 수 있다. 분기배당은 금전으로 한다.

② 제1항의 이사회 결의는 분기배당 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.

③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.

1. 직전결산기의 자본금의 액

2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액

3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액

4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금

5. 「상법 시행령」 제19조에서 정한 미실현이익

6. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 합계액

④ 사업연도개시일 이후 분기배당 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 의한 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업연도말에 발행된 것으로 본다. 다만, 분기배당 기준일 후에 발행된 신주에 대하여는 최근 분기배당 기준일 직후에 발행된 것으로 본다.

⑤ 제8조의2 종류주식에 대한 분기배당은 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.

나. 최근 3사업연도 배당내역

구 분
2020년 3분기
2019년
2018년
2017년

제16기
제15기
제14기
제13기

주당액면가액(원)
500
500
500
500

당기순이익(원)
1,275,097,504
1,903,223,695
885,793,945
1,052,068,203

주당순이익(원)
319
588
272
320

현금배당금총액(원)
-
-
64,780,000
65,680,000

주식배당금총액(원)
-
-
-
-

현금배당성향(%)
-
-
7.31%
6.24%

현금배당수익률(%)
보통주
-
-
-
-

우선주
-
-
-
-

주식배당수익률(%)
보통주
-
-
-
-

우선주
-
-
-
-

주당 현금배당금(원)
보통주
-
-
200원
200원

우선주
-
-
-
-

주당 주식배당(주)
보통주
-
-
-
-

우선주
-
-
-
-

주1. 주당액면가액은 2019.11.29 실시한 액면분할(5,000원→500원)을 반영하여 액면가 500원 기준으로 작성하였습니다.

다. 이익참가부사채에 대한 사항

당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

7. 정관에 관한 사항

가. 정관 변경 이력

정관변경일
해당주총명
주요변경사항
변경이유

변경 전
변경 후

2021년 01월 19일

2021년 제1회
임시주주총회

제 31조(이사의 수)

회사의 이사는3명 이상7명 이하로 하고, 사외이사는 이사총수의4분의1이상으로 한다.

제 39조(이사회의 구성과 소집)

① 이사회는 이사로 구성하며, 이 회사 업무의 중요사항을 결의한다.

제 31조(이사의 수)

① 회사의 이사는3명 이상7명 이하로 하고, 사외이사는 이사총수의4분의1이상으로 한다.
② 제1항에 따른 이사의 수 중 최대주주 및 그의 특수관계인을 제외한 제3자 이사가 과반 이상(절반 초과)이 되게 한다.

제 39조(이사회의 구성과 소집)

① 이사회는 이사로 구성하되 최대주주 및 그의 특수관계인을 제외한 제3자 이사가 과반이상(절반 초과)이 되게 하며, 이 회사 업무의 중요사항을 결의한다.

이사 선임 및 이사회 관련 사항 개정

Ⅱ. 사업의 내용

[주요 용어 설명]

용 어

설 명

랜섬웨어

(Ransomware)

Ransom + Software의 합성어로 컴퓨터 사용자의 문서를 볼모로 잡고 돈을 요구하는 신종 악성 프로그램(최근 랜섬웨어는 PC를 넘어 Cloud, Mobile로 그 영역을 확대하고 있는 추세임)

머신러닝

(machine learning)

인공지능의 한 분야로, 우리말로 '기계 학습'이라고 불리며 방대한 양의 데이터 가운데 비슷한 것끼리 묶어내고 서로 관계 있는 것들의 상하구조를 인식하여 이것을 바탕으로 앞으로의 행동을 예측하는 기술을 의미

모바일 어플리케이션

(Mobile Application)

스마트 폰이나 태블릿 컴퓨터와 같은 모바일 장치에서 사용하는
 모바일 게임이나 모바일 웹서비스와 같은 컨텐츠

빅 데이터

(Big Data)

기존의 관리 방법이나 분석 체계로는 처리하기 어려운 막대한 양의 정형 또는 비정형 데이터의 집합으로 스마트 단말의 빠른 확산, 소셜 네트워크 서비스의 활성화, 사물 네트워크의 확대로 데이터 증가가 가속화되고 있는 추세

방화벽

(Firewall)

컴퓨터의 정보보안을 위해 외부와 내부 정보통신망 경계에서 접근을 차단하는 시스템. PC 또는 서버가 외부 정보통신망과 연결되어 있을 시, 이 사이에서 안정장치 역할을 하며 불법침입이나 바이러스의 침투 등을 사전에 방지하는 소프트웨어, 혹은 그 소프트웨어가 탑재된 하드웨어로 통용

스마트 카드

기존 신용카드의 뒷면 마그네틱 띠 대신 손톱만한 집적회로(IC) 칩을 넣어 신용·직불·교통·의료정보·전자화폐·신분증 등 다양한 기능을 할 수 있는 카드

엘라스틱서치
 (Elasticsearch)

루씬 기반의 검색 엔진으로 HTTP 웹 인터페이스와 스키마에서 자유로운 JSON 문서와 함께 분산 멀티 테넌트를 지원하는 전문 검색 엔진을 제공. 자바로 개발되어 있으며 아파치 라이선스 조항에 의거하여 오픈 소스로 출시되어 있다. 공식 클라이언트들은 자바, 닷넷(C#), PHP, 파이썬, 그루비 등 수많은 언어로 이용이 가능

웹쉘

(Web shell)

웹페이지의 약어인 웹(Web)과 서버에 명령을 내려 실행하기 위한 인터페이스 역할을 하는 쉘(Shell)의 합성어로 웹페이지에서 서버에 명령어를 실행하기 위하여 만들어진 프로그램. 일반적인 웹브라우저를 통해 업로드한 웹쉘을 실행하여 침투한 서버상의 정보유출, 변조, 악성코드 유포 등의 불법행위를 행함

악성코드

악의적인 목적을 위해 작성된 실행 가능한 코드를 의미. 프로그램, 매크로 등 취약점을 이용한 데이터 형태도 포함. 악성 소프트웨어는 가장 광범위한 개념이며 자기 복제 능력과 감염대상 유무에 따라 바이러스, 웜, 스파이웨어 등으로 분류

웹 어플리케이션

(Web Application)

인터넷이나 인트라넷을 통해 웹 브라우저에서 이용할 수 있는 응용 소프트웨어

클라우드 서비스

(Cloud Service)

인터넷 상에 자료를 저장해 두고, 사용자가 필요한 자료나 프로그램을 자신의 컴퓨터에 설치하지 않고 인터넷 접속을 통해 언제 어디서나 이용할 수 있는 서비스

API

(Applicaation Programming 
Interface)

응용프로그램에서 사용할 수 있도록, 운영 체제나 프로그래밍 언어가 제공하는 기능을 제어할 수 있게 만든 인터페이스

CC인증

컴퓨터 보안을 위한 국제 표준으로, 정식 명칭은 정보 기술 보안 평가를 위한 공통평가기준(Common Criteria for Information Technology Security Evaluation). IT제품이나 특정사이트의 정보 시스템에 대해 정보 보안평가 인증을 위한 평가기준

CSP

(Cloud Service Provider)

클라우드 서비스를 제공업체(아마존,구글, 마이크로소프트, 네이버 등)

DDoS

(Distributed Denial of Service)

다수의 시스템을 통해 공격을 시도하는 분산 서비스 거부 공격이라 부르며 악성코드나 바이러스 등의 악의적인 프로그램들을 통해 감염된 좀비PC 들을 이용하여 공격 수행

EDR

(Endpoint Detection 
and Response)

컴퓨터와 모바일, 서버 등 단말(Endpoint)에서 발생하는 악성행위를 실시간으로 감지하고 이를 분석 및 대응하는 행위를 총칭

Exploit

컴퓨터의 소프트웨어나 하드웨어 및 컴퓨터 관련 전자 제품의 버그, 보안 취약점 등 설계상 결함을 이용하여 공격자의 의도된 동작을 수행하도록 만들어진 절차나 일련의 명령 또는 특정한 데이터 조각을 지칭 이를 이용한 공격 행위

GS인증

(Good Software Certificate)

과학기술정보통신부(前 미래부) 주관 및 한국정보통신 기술협회(TTA), 한국산업기술시험원(KTL)에서 인증하는 SW 품질평가 인증

SIEM 
(Security Information and Event Management)

다양한 보안 장비와 서버, 네트워크 장비 등으로부터 보안 로그와 이벤트 정보를 수집한 후 정보들 간의 연관성을 분석하여 위협 상황을 인지하고, 침해사고에 신속하게 대응하는 보안 관제 시스템

SOAR

(Security Orchestration, 
Automation and Resoinse)

보안 오케스트레이션 및 자동화(SOA : Security Orchstration and Automation), 보안 사고 대응 플랫폼(SIRP : Security Incident Response Platrorms), 위협 인텔리전스 플랫폼(TIP : Treat Intelligence Platforms)등 세가지 기능을 통합한 개념으로 조직내에 있는 모든 보안 도구들을 통합한 다음, 보안 침해 사고 대응 Workflow를 자동화

가. 사업 개황

당사는 정보보안 관련 서비스 사업을 영위하고 있으며, 그 중 보안관제 및 보안 컨설팅을 주력 사업으로 영위하고 있습니다.

정보보호 산업은 정보보호를 위한 기술 및 정보보호기술이 적용된 제품("정보보호제품")을 개발·생산 또는 유통하거나 이에 관련한 서비스("정보보호서비스")를 제공하는 산업을 말하며, 일반적인 시장 분류상 크게 '정보보안'과 '물리보안'으로 나누어 구분되고 있으며, 당사의 주요 사업은 '정보보안'에 속해 있습니다.

[정보보호산업-정보보안 분류]

대분류

중분류

정보보안 관련 서비스

보안관제 서비스(당사 영위 분야)

보안컨설팅 서비스(당사 영위 분야)

보안시스템 유지관리/보안성 지속 서비스

보안교육 및 훈련 서비스

공인/사설 인증서

정보보안 시스템 개발 및 공급

보안관리 시스템 개발(당사 영위 분야)

네트워크보안 시스템 개발

시스템보안 솔루션 개발

정보유출방지 시스템 개발

암호/인증 시스템 개발

오늘날 우리 사회는 컴퓨터와 정보통신기술(ICT, Information and Communications Technologies)의 발전으로 인해 민간·공공 전 분야에서 사이버 의존도가 높아졌으며, 인터넷 및 네트워크 기반의 업무의 증가와 함께 보안 위협은 지속적으로 증가하고 고도화되고 있습니다. 또한 라이프 스타일 기반이 온라인으로 변화함에 따라 트래픽과 IoT기기가 급증하면서 보안대상은 질적·양적으로 증가를 보이는 추세이며 보안서비스의 수요는 확대되고 있습니다. 

당사는 사업 초기부터 보안서비스 제공을 목적으로 설립되었으며, 과학기술정보통신부 지정 보안관제 전문기업으로서 오랜 기간에 걸친 보안관제에 대한 노하우 및 전문인력을 보유하고 있습니다. 또한 자체 통합보안관제시스템(PROM SIEM)을 통해 다양한 규모 및 다수의 고객에게 서비스를 제공하고 있으며, 보안위협을 예방하기 위한다양한 부가보안서비스와 인프라(클라우드 등)를 커버하는 통합보안관제서비스를 제공하고 있습니다.

최근에는 보안 위협을 사전에 예방하기 위하여 모든 정보 기술(IT) 자산과조직에 일어날 수 있는 보안상의 위험을 분석하고 이에 대한 대책을 수립함으로써 관리자와 조직이 그 대책을 실현할 수 있도록 지원하는 자문서비스인 보안컨설팅 서비스가 주목받고 있습니다. 특히 보안컨설팅 분야는 정보보호에 대한 법률의 제정 및 규제 강화에 따라 공공 및 민간분야의 컨설팅수요는 증가하는 추세인데 이러한 컨설팅은 국가에서 지정한 정보보호 전문서비스 기업을 통해 수행되고 있습니다.

[보안관제 및 보안컨설팅 의무 대상 규정 현황]

구분

법률명

주요 내용

의무 대상

보안

관제

국가사이버안전관리규정 제10조의2

보안관제 의무화

국가정보통신망 및 공공기관

보안

컨설팅

정보통신기반보호법

주요정보통신기반시설 취약점 분석 및 평가

정보통신기반시설 중 전자적 침해행위로부터 보호가 필요한 주요정보통신기반시설

전자금융거래법 제21조2

전자금융기반시설 
취약점 분석 및 평가

전자금융거래에 이용되는 정보처리시스템 및 「정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률」 제2조 제1항 제1호에 따른 정보통신망을 이용하는 금융회사 및 전자금융업자

정보통신망법 제47조

동법 시행령 제47~54조

ISMS인증

① (ISP)전기통신사업법의 전기통신 사업자로 전국적으로 정보통신망 서비스를 제공하는 사업자

② (IDC)타인의 정보통신서비스 제공을 위하여 집적된 정보통신시설을 운영·관리하는 사업자

③ 연간 매출액 또는 세입이 1,500억원 이상인 자 중에서 다음에 해당되는 경우

가. 「의료법」 제3조의4에 따른 상급종합병원

나. 직전연도 12월 31일 기준으로 재학생 수가 1만명 이상인 「고등교육법」 제2조에 따른 학교

④ 정보통신서비스 부문 전년도 매출액 100억원이상인 자

⑤ 전년도 직전3개월 정보통신서비스 일평균 이용자 수가 100만명 이상인 자

정보통신망법 제47조의3

ISMS-P인증

정보통신망에서 개인정보보호 관리체계를 수립ㆍ운영 하고 있는 자(임의)

개인정보보호법 제32조의2

ISMS-P인증

개인정보처리자(임의)

개인정보보호법 제33조

개인정보

영향평가(PIA)

공공기관

(자료: 국가법령정보센터)

당사는 과학기술정보통신부로부터 정보보호 전문서비스 기업으로 지정 및 행정안전부로부터 개인정보영향 평가기관으로 지정되어 있으며, 당사 고유의 정보보호 컨설팅 방법론(CCMS)을 통해 체계적인 보안컨설팅을 제공하고 다양한 업종 전반에 걸친트랙레코드를 확보하고 있습니다. 또한 컴플라이언스에 해당하는 각종 인증 컨설팅뿐만 아니라 수준 높은 자체 인력의 모의해킹 서비스를 통해 고객사 시스템의 취약점분석 및 보안인식제고를 위한 컨설팅을 통해 서비스 영역을 확대하고 있습니다.

또한 당사는 물리보안의 영역인 스마트시스템으로 사업영역을 확장하여 스마트카드/RFID 기반의 사물인식 기술을 영상/센서/출입통제 등 물리보안과 통합하여 새로운 융합보안 서비스를 개발 및 제공하고 있으며 최종적으로는 종합 보안서비스 기업으로서 서비스를 다각화할 계획입니다.

나. 제품 설명

(1) 보안관제서비스

보안관제(Security Monitoring)는 정보통신망을 대상으로 수행되는 사이버 공격 정보를 탐지, 분석, 대응하는 일련의 활동이라고 정의될 수 있습니다. 특히, 최근 들어 진화하는 사이버 위협 트렌드에 상응하는 각종 정보유출 사고에 대응하기 위하여 서버, 네트워크, 보안솔루션, 클라우드 등 고객이 보유한 정보자산시스템 및 정보보호시스템에서 발생하는 다양하고 방대한 양의 로그 및 이벤트 정보를 통합보안관제시스템으로 수집하여 전문 보안관제 요원이 상시 모니터링하고 이상징후 발생 즉시 대응하여 사이버 위협으로부터 고객의 정보자산을 안전하게 보호하고 보안위협에 대한 체계적인 대응능력 향상을 지원하는 통합보안관리서비스(MSS, Managed Security Service)로 확대 정의되고 있습니다.

당사는 자체 개발한 시스템 및 인프라 기반의 통합보안관제플랫폼으로 보안관제서비스를 제공하는 회사로서 당사의 통합보안관제플랫폼은 정보보호솔루션·통합보안관제시스템·서비스솔루션으로 구성되어 있습니다

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싸이버원 통합보안관제플랫폼 구성_투자설명서

정보보호솔루션은 관제서비스를 제공하기 위해서 필수적으로 고객사에 구축되어야하는 솔루션으로 당사는 필요 시 고객사 환경에 맞는 최적의 보안솔루션 구축을 지원하고 보안솔루션에서 생성한 데이터 및 보안위협 정보를 수집하게 됩니다.

통합보안관제시스템은 실질 관제 활동이 이루어지는 시스템을 의미하며 일반적으로 SIEM(Security Information and Event Management)이라고 지칭되어 인프라 보안을 위한 정보, 이벤트를 수집하고 보안 위반에 대한 경보를 보여주는 것을 주목적으로 하며, 당사의 경우 다년간의 노하우를 바탕으로 개발한 통합보안관제시스템(PROM SIEM)을 보유하고 있습니다. 이외에도 보안관련 이슈에 대한 사전 예방 및 훈련을 할 수 있는 서비스솔루션도 통합보안관제플랫폼으로 구성되어 있습니다.

보안관제서비스는 당사 자체의 인프라(시스템 및 인력)를 기반으로 고객의 비즈니스와 보안 환경, 요구사항을 반영한 맞춤형 서비스를 제공하고 있으며, 서비스 제공 형태에 따라 원격관제, 파견관제, 하이브리드관제, 클라우드관제로 구분되어 서비스되고 있습니다.

[당사 통합보안관제서비스 유형]

환경

구분

서비스 내용

On-premise

원격

보안관제서비스

- 원격지의 보안관제센터(당사)에서 제공하는 관제서비스

- 24시간 무중단 실시간 탐지 및 대응

- 원격을 통해 보안시스템 운영 및 관리

- 서비스 이용 고객: 일반 기업, 포털 업체 등

파견

보안관제서비스

- 보안관제 전문인력이 고객사에 위치하여 관제업무 수행

- 고객 환경에 최적화된 서비스 제공

- 고객사의 내부 보안기획 및 관리 업무 지원

- 서비스 이용 고객: 공공, 금융권

하이브리드

보안관제서비스

- 원격관제와 파견관제가 결합된 서비스

- 원격관제센터가 보유한 다양한 위협정보 활용

- 장애 및 침해사고 발생 시 공조 체계 가동

- 서비스 이용 고객: 일반기업, 금융권

Off-premise (Cloud)

클라우드

관제서비스

- 클라우드 환경에 대한 관제

- 클라우드 내에서 일어나는 보안 위협을 On-premise 
 환경과 동일하게 서비스 제공

- 서비스 이용 고객: 클라우드 서비스 기업(게임사, 포털 
 서비스, 인터넷 쇼핑몰 등) 및 서비스 이용 기업

부가보안서비스

- 가용성탐지서비스 - 모의훈련서비스

- 취약점관리서비스 - 사고대응서비스

- 관제수준진단서비스 - Cloud SE

당사는 보안관제서비스 제공을 위한 3대 핵심요소인 보안전문가, 대응프로세스, 보안관제플랫폼을 보유하고 보안기술과 서비스를 자체역량으로 제공하는 과학기술정보통신부 지정의 보안관제 전문업체로서 이러한 핵심요소를 기반으로 당사 고유의 보안관제 방법론에 입각하여 서비스를 제공하고 있습니다.

특히 보안관제를 수행하는 보안관제센터는 고객사를1:1 대응하는 전담인력과 24시간365일 상황관제를 진행하는 관제팀으로 구성되어 있어 고객사의 보안위협을 실시간으로 대응할 수 있고, 침해사고가 발생되면 신속한 원인을 분석하는 분석팀은 전원K-Shield 침해사고 대응과정(한국인터넷진흥원(KISA))을 수료한 인력이며 다수의 분석 경험을 보유한 국내 최고의 엔지니어로 구성되어 있어 고객사의 만족도를 높이고 있습니다.

또한 당사는 최근 4차 산업혁명에 따라 클라우드 시장이 급성장하면서 기업 비즈니스 IT환경 또한 빠르게 클라우드 컴퓨팅 환경으로 전환되는 트렌드를 주목하여 클라우드 보안관제서비스를 제공하게 되었습니다. 클라우드 보안기술력을 강화하고 고객의 요청에 신속하게 서비스를 제공하기 위해 클라우드 시장 활성화 초기부터 아마존웹서비스(AWS, Amanzon Web Services)와의 공식 파트너쉽을 체결하여 클라우드 기술력을 검증받아 지속적으로 향상시켜왔으며 APN(AWS Partner Network) 등급 중 셀렉트 티어 자격을 보유하고 있습니다. 

또한, 국산 클라우드 서비스에 대한 보안관제 서비스 시장을 선점하기 위해 발빠르게 네이버 클라우드 플랫폼과 공식 파트너쉽을 체결하였고, 추후 구글 클라우드 플랫폼(GCP), 마이크로프트(Azure) 와 같은 대형 클라우드 서비스 제공자와 파트너쉽을 체결하여 클라우드 시장 확대에 대비할 예정입니다. 클라우드 서비스가 가지는 안정성과 사용한 만큼 지불하는 비용 효율성으로 인해 클라우드 서비스 제공자(CSP)가 자체적으로 제공하는 보안솔루션 도입을 검토하거나 이용하려는 기업이 늘어나는 추세에 있어 당사는 이러한 고객들의 니즈에도 대비하고 있습니다.

(나) 보안컨설팅

보안컨설팅은 모든 정보 기술(IT) 자산과 조직에 일어날 수 있는 위험을 분석하고 이에 대한 대책을 수립함으로써 관리자와 조직이 그 대책을 실현할 수 있도록 지원하는 자문 서비스로서 당사는 고객사의 비즈니스 및 IT 환경에 필요한 정보보호전략 수립부터 정보보호관리체계 구축, IT 정보보호 강화 모델 설계, 기타 정보보호 운영 지원 등 정보보호 전 분야에 대한 원스톱 서비스를 제공하고 있습니다.

당사는 과학기술정보통신부 지정 정보보호전문서비스 기업으로 공공/금융/민간 분야의 다양한 고객군을 대상으로 2010년 이후부터 약 900여건의 컨설팅 실적을 보유하는 등 해당 분야 Top-tier라고 할 수 있습니다.
또한, 다년간의 경험을 기반으로 자체개발 검증된 방법론(CCMS, Cyberone Consulting Methodology for Security) 기반의 컨설팅을 진행하고 있으며, 컨설턴트들은 최신기술 및 관계법령 이해를 바탕으로 방법론에 따라 계획 수립부터 분석 및 고객 실정에 맞는 보호대책 방안 제시 등 체계적이고 수준 높은 컨설팅을 제공하고 있습니다.

당사 컨설팅사업 조직은 1개본부 4개 수행팀(관리기술팀, 모의해킹팀, 개인정보보호팀, 컨설팅 지원팀)으로 구성되어 있습니다. 검증된 기술력을 바탕으로 국내 최고의 보안 컨설팅 인력을 보유하고 있으며, 컨설팅 인원 중 특급기술자, 고급기술자를 약 30%이상 보유하고 있습니다. 이를 바탕으로 일반기업, 금융, 공공·기반시설 분야에서 축적된 경험을 바탕으로 고객의 만족도를 충족시키고 있습니다.

컨설팅 서비스유형은 고객사의 법적요구사항(컴플라이언스) 및 정보보호 필요에 따라 구분하여 서비스를 진행하고 있으며 크게 4가지 유형(관리진단컨설팅, 정보시스템진단컨설팅, 모의해킹컨설팅, 개인정보보호컨설팅)으로 제공하고 있으나, 고객사마다 니즈가 상이하기 때문에 고객사의 요구수준에 맞게 맞추어 서비스를 제공하고 있습니다. 

[당사 보안컨설팅서비스 유형]

구분

컨설팅 유형

서비스 내용

적용대상

관리진단

컨설팅

주요정보통신기반시설 취약점 분석·평가

주요정보통신기반시설(시도행정, 철도, 교통등 정부 및 공공기관 중요 정보시스템 또는 정보통신망)에 대한 악성코드 유포, 해킹 등 사이버 위협에 대한 취약점분석/ 평가 수행, 결과에 대한 개선대책 수립 등 발견된 취약점에 대한 효과적 관리 지원 컨설팅

정보통신기반보호법에 따라 전자적 침해행위로부터 보호가 필요한 주요정보통신기반시설

전자금융기반시설 취약점 분석·평가

금융회사의 전자금융거래 안정성, 신뢰성 확보를 위한 전자금융기반시설의 취약점 평가와 이에 따른 조치계획 수립 지원 컨설팅

전자금융거래법 제21조 2항에 따라 정보통신망을 이용하는 금융회사 및 전자금융업자

정보보호관리체계
(ISMS) 인증 컨설팅
Information Security Management System의 줄임말로 특정 조직에 적합한 정보보호 정책을 수립하고 위험에 상시대응하기 위한 기술적, 물리적, 관리적 보호조치를 포함한 정보보호 관리체계를 인터넷 진흥원(KISA)에서 인증을 받기 위한 컨설팅
정보통신망법 제47조 및 동법시행령 제47조~제54조에 따른 ISP, IDC 등

ISO27001 인증 컨설팅
영국표준(BS7799)에서 2005년 11월 ISO표준으로 승격된 표준 정보보호 인증으로 국제 정보보호 관리체계 규격에 따라 정보 관리가 체계적, 효율적으로 운영되도록 지원하는 컨설팅
공공,민간기업 등

정보시스템
진단 컨설팅

인프라 취약점 진단

서버 OS 취약점 진단, WEB/WAS 취약점 진단, DBMS 취약점 진단과 같은 정보시스템의 계정관리, 보안 패치, 서비스관리, 권한 관리, 시스템 환경설정, 파일관리 등 보안설정을 진단하고 취약점을 도출하여 이를 통해 보안수준 및 설정을 강화 및 지원하는 컨설팅

공공,민간기업 등

모의해킹

컨설팅

모의해킹

고객의 사전 동의 후 해커의 관점에서 수행하는 진단으로 악의적 해킹에 대한 정보 자산의 실질적 안정성을 평가하기 위한 테스트로 실제 해커가 사용하는 해킹도구 및 기법 등을 이용하여 정보시스템으로의 침투가능성을 진단 및 취약점 도출 지원 컨설팅

공공,민간기업 등

웹 취약점 진단

고객사의 웹 서비스에 대한 취약점 진단으로 OWASP TOP 10 및 자체 취약점 점검 항목을 통해 웹에 대한 취약점을 분석, 도출하여 서비스의 안정성을 평가하기 위한 컨설팅

공공,민간기업 등

앱 취약점 진단
앱(APP) 소스에 존재하는 취약점을 파악 & 대응방안을 제시하는 컨설팅으로 올바른 입력 값 검증, Secure Code 적용, 중요정보 노출 등 진단 컨설팅
공공,민간기업 등

개인정보보호

컨설팅

개인정보 영향평가

개인정보 처리시스템의 구축 및 운영 시, 개인정보 처리가 수반되는 업무절차 변경 시, 개인정보 관리에 미칠 수 있는 침해요인을 사전에 파악하여 개선방안을 도출 및 이행 여부 점검을 위한 컨설팅

개인정보보호법 제33조에
따른 공공기관

개인정보관리체계
(ISMS-P) 인증 컨설팅
정보보호 및 개인정보보호를 위한 일련의 조치와 활동이 인증기준에 적합하도록 관리체계 전반적인 컨설팅을 진행하여, 인터넷 진흥원 또는 인증기관을 통하여 고객사가 인증마크를 획득 할 수 있도록 하는 체계적인 컨설팅서비스
정보통신망법 제47조의 3 및 개인정보보보법 제32조의2에 따른 개인정보운영자 등

개인정보 실태점검 
컨설팅
공공 및 기업의 개인정보 관리 수준을 확인하고 개인정보 유출에 따른 침해 예방을 위하여 기술적ㆍ관리적 보호 조치 여부를 점검 및 개선방안 지원 컨설팅
공공,민간기업 등

(다) 스마트시스템

당사는 스마트카드/RFID 기반의 사물인식 기술을 영상/센서/출입통제 등 물리보안과통합하여 스마트시스템으로 새로운 융합보안 서비스를 개발 및 제공하고 있으며, 주요 사업장(병원, 학교 등)의 출입통제, 전자출결, 식수관리, 근태관리를 위한 시스템이 있습니다.
스마트시스템은 크게 통합단말기(PROM MFIT C1-900) 및 스마트카드발급시스템으로 구성되어 있습니다.

통합단말기(PROM MFIT C1-900)는 당사가 직접 개발한 다기능의 터미널으로서 RFID,지문,영상 등의 다양한 기능이 탑재되어 있으며, 별도의 모니터를 통해서도 출입 등의 기능을 수행할 수 있게 구성되어 있습니다. 또한
스마트카드발급시스템은 스마트카드를 사용가능한 상태로 만들기 위해, 여러가지 다양한 정보와 보안설정을 기록하는 시스템으로, 각 시스템에 적합한 데이터 갱신, 소지자 개인정보 갱신, 시스템에서 목적으로 하는 보안을 확보하기 위한 보안시스템을 활성화하는 역할을 하고 있습니다. 당사의 경우 자체적으로 시스템 설계 및 개발 솔루션에 대한 노하우를 보유하고 있으며 고객의 요구에 맞게 커스터마이징 할 수 있도록 안정적이고 확장성 있는 솔루션을 제공하고 있습니다

당사는 스마트시스템을 통해 출입통제, 전자출결, 식수관리, 근태관리 서비스를 고객 요청에 맞게 제공하고 있습니다.

[당사 스마트시스템 서비스 영역 및 내용]

구분

서비스 내용

출입통제시스템

- 인증된 사용자만 출입을 허가 하고 이와 관련한 기타 출입관리 기능을 할 수 있는 시스템.

전자출결시스템

- 기존의 호명식 출결 처리 대신 지문, RFID, 블루투스 등을 장착한 ID카드(학생증)을 이용하여 신속한 출결 처리를 지원하고, 사진 촬영을 통한 부정 출석을 방지하며 다양한 부가 기능을 통해 보다 첨단화 되고 선진화된 출결 관리를 지원하는 시스템

식수관리시스템

- 식당에서 사용중인 식권의 불편함을 해소하고 식권 발행 및 배포에 따른 발생할 수 있는 인력, 시간, 오류 등에 의한 업무 손실을 최소화 하는 자동관리 시스템으로서 RFID 카드를 이용 급여시스템 등과 연동 운영되는 시스템

근태관리시스템

- 기존 출퇴근 기록기의 문제점(대리체크, 수작업 정산, 출근시간 정체, Error 등)을 보완하여 관리업무의 효율성을 높인 시스템

다. 사업구조

(1) 원재료 수급상황

1) 보안관제 및 컨설팅

당사가 영위하는 정보보호 관련 보안관제 및 컨설팅 서비스는 전문 인력의 지식 및 기술수준이 중요하며 수준높은 인력을 적절히 확보하는 것이 중요합니다.

당사는 전문인력을 확보하기 위해 국내 주요대학(광운대, 한세대, 영남이공대, 충북대, 건양대, 상명대, 경복대, 충북대 등)과의 산학협력 및 직업전문학교를 통해 인력을 확보하고 있으며, 분기별 정기채용 및 사내 우수인력 추천제도를 통하여 검증된 인력을 확보하고 있습니다. 또한, 당사는 인력의 자기계발 및 업무능력 향상을 위해 업무 분야별 조직을 구성하여 조직별 역량강화 프로그램을 운영하여 전문성을 확보하기 위해 노력하고 있으며 설립 초기부터 정규직 채용을 최우선으로 하여 인력의 업무 안정성을 보장하고 있으며 다양한 복지제도(장기근속 포상, 자격증 취득 지원 등) 및 보상을 통해 우수한 인력을 지속적으로 확보하고 있습니다.

2) 스마트시스템

당사의 스마트시스템은 통합단말기 및 스마트카드발급시스템으로 구성되어 있으며, 전체 시스템을 구성하는 소프트웨어를 제외하고는 주요 구성품은 당사가 직접 조립하여 제공하고 있습니다. 시스템을 구성하는 품목은 다음과 같습니다.

구 분

내 용

주요 매입처

통합

단말기

메인보드 등

- 메인보드, CAM, LCD로 구성

- 주요 기판인 메인보드에 카메라(CAM) 및 화면 (LCD) 
 연결

- 운영체제를 탑재하고 있으며, ROM을 통해 각종 제어

- 오토베이스

리더기

- RF, QR, 900Mhz 리더기로 구분

- 각 고객사에 규격에 맞는 리더기를 탑재

- 고객 정보를 읽는 역할을 하며, 인지된 정보를 바탕으로 메인보드로 정보 이송

- 익성전자

- 웹투게더

- 코드시스템

ACU

- Access Control Unit. 출입제어 기능에 사용

- 입출력 신호를 전달받아 파워 및 각종 락(Lock)을 제어

- 익성전자

주요 부품은 수주 조건에 따라 국내 업체를 통해 조달하여 당사가 직접 공급하고 있습니다. 조달은 1주 내에 가능함에 따라 수주 계약과 동시에 발주를 진행하여 당사는별도의 재고를 보유하고 있진 않습니다.

(2) 생산공정

1) 보안관제

당사는 보안관제 서비스를 제공하기 위하여 통합보안관제시스템(PROM SIEM)과 보안관련 서비스 등을 직접 내부 연구인력을 통해 개발하여 서비스하고 있으며 이를 바탕으로 당사만이 가진 보안관제 방법론에 기반하여 체계적인 서비스를 제공하고 있습니다.

보안관제서비스는 고객사와의 보안관제 계약에 의거하여 관제대상에 대한 협의를 진행하고 고객사의 정보보호시스템 현황 파악 후 고객사로부터 발생되는 로그 데이터를 당사의 통합보안관제시스템(PROM SIEM)을 통해 모니터링하고 문제발생 시 초동 조치등의 방법으로 보안서비스를 수행하고 있습니다. 

보안관제 수행방식에 따라 고객사의 데이터를 원격으로 전송받아 관제하는 원격관제방식과 보안상의 이슈로 인하여 고객사의 요구에 따라 고객사에 당사의 보안전문인력을 지원하여 보안서비스를 제공하는 파견관제서비스가 있으며, 그 밖에 원격 및 파견 두가지 방식을 혼합하여 서비스를 제공하는 하이브리드방식의 관제서비스가 있습니다. 수행방식에 따라 일부 다를수 있으나 보안관제업무는 기본적으로 하기와 같은 프로세스에 따라 이루어지고 있습니다.

Process

공정설명

환경파악

고객사 환경 및 요구사항 분석

계획수립

보안관제 수행에 대한 목표 설정

보안관제

보안설정 및 방법론을 적용하여 관제서비스 수행

검토

보안관제 업무수행 및 평가

환경개선

문제점 분석 및 개선방안 수립

2) 보안컨설팅

보안컨설팅은 조직의 외부 위협과 내부의 취약점 등을 찾고 해결책을 제시하기 위해 수행하고 있으며 당사는 자체적인 컨설팅방법론에 입각하여 고객이 원하는 분야 전반에 걸친 컨설팅을 제공하고 있습니다. 당사의 보안컨설팅 서비스는 기본적으로 고객사의 요구사항 파악 및 환경 분석, 분석결과를 통한 기본계획 수립 및 구현, 프로젝트 종료 후 유지보수로 제공되고 있으나 고객사 마다의 컨설팅 범위 및 니즈는 상이하여 고객사 마다 요구하는 수준에 맞추어 서비스를 제공하고 있습니다.

Process

공정설명

계획

고객의 보안 요구사항 파악 및 일정 수립

보안 분석

보안 환경등을 파악하고 진단 및 평가 실시

기본계획

분석 결과에 대한 과제 선정 및 수행계획 수립

구현

기본계획(Master Plan) 실행 및 중장기 보안대책 제시, 최종보고 실시

유지보수 및 지원

프로젝트 종료 후 정기진단 등 수행

3) 스마트시스템

당사의 스마트시스템은 통합단말기(PROM MFIT C1-900)와 스마트카드발급시스템으로 구성되어 있으며 고객사의 요구사항에 맞는 기능을 구현하기 위해 고객사의 요구 스펙에 따라 구성품 등을 직접 소싱하여 모듈에 맞게 제작하고 있으며, 시스템을 구동하는 소프트웨어 또한 고객사의 요청에 맞는 서비스화면 및 기능 등을 일부 커스터마이징하여 전체 시스템을 구동할 수 있게 구현시켜 제공하고 있습니다.

Process

공정설명

분석

시스템 구축 시 필요한 정보 수집 및 요구사항과 기능을 분석

설계

단말기와 서버의 통신 프로토콜 및 서버프로그램 단말기 프로그램을 설계

구현

단말기 기능 및 ACU를 이용한 사용자 요구 사항에 맞추어 프로그램 개발

제작

설계 및 외주로 구입한 부품들을 모두 조립

테스트

개발된 프로그램을 단말기에 설치하여 작동 테스트 진행

납품설치

출입통제 시스템의 서버와 단말기를 지정된 위치에 설치, 가동 및 시운전

검수

설치 완료된 서버, 단말기들, 프로그램 등의 작동상태 확인

(3) 판매방식

당사가 제공하는 보안관제 및 보안컨설팅 서비스는 크게 고객사로부터의 직접적인 컨설팅의뢰를 통한 수의계약과 공고에 따른 경쟁입찰(제안)방식으로 구분됩니다. 주로 공공기관 등 국가기반시설의 경우 공고에 따라 입찰하는 방식으로 수주하고 있고,일반기업 및 금융기관 등은 수의계약 및 경쟁입찰 방식에 고객사를 확보하고 있습니다. 또한 당사가 제공하는 스마트시스템은 고객사의 입창골고를 통한 사업 수주방식으로 서비스를 제공하고 있습니다. 

현재 당사는 자체 영업인력을 통해 영업활동을 모두 직접 수행하고 있으며, 고객사와의 직접 계약을 통해 서비스를 제공하고 있습니다.

라. 시장현황

(1) 산업의 특성

정보보안이란 각종 위협으로부터 정보를 보호하는 것으로서 「정보보호산업의 진흥에 관한 법률」 제2조에서는 동 산업을 '정보보호를 위한 기술 및 정보보호기술이 적용된 제품을 개발·생산 또는 유통하거나 이에 관련한 서비스를 제공하는 산업’으로 정의하고 있습니다. 따라서 보안 산업은 정보보호제품을 개발·생산 또는 유통하거나 정보보호에 관한 보안관제, 컨설팅 등 서비스를 수행하는 산업으로서 기술의 적용 영역, 제품의 특성 등에 따라 정보보안, 물리보안, 융합보안으로 분류될 수 있으며, 그 중 당사가 영위하는 정보보안은 하기와 같이 분류할 수 있습니다.

[정보보안 분류]

대분류

중분류

정보보안 관련 서비스

보안관제 서비스

보안컨설팅 서비스

보안시스템 유지관리/보안성 지속 서비스

보안교육 및 훈련 서비스

공인/사설 인증서

정보보안 시스템 개발 및 공급

보안관리 시스템 개발

네트워크보안 시스템 개발

시스템보안 솔루션 개발

정보유출방지 시스템 개발

암호/인증 시스템 개발

(자료: 과학기술정보통신부, 2018.12)

국내의 경우 1990년대 말 정보화시대에 접어들면서 정보를 자산으로 여기고 관리하는 활동의 중요성이 커짐에 따라 보안에 대한 인식이 제고되었습니다. 다만, 과거에는 정보자산을 안전하게 보호하기 위해 수행하는 네트워크, 시스템 및 기타 기반 시설 등의 관리 및 정보 유출 사고 이후 사후 대처가 보안의 주요 역할이었다면, 최근에는 다양한 보안사고 증가 및 보안 영역 확대로 인한 예방 중심으로의 인식변화가 정보보안 산업의 주요 성장의 요인으로 작용하고 있습니다. 

정보보안 산업은 국내 기준상 「국가사이버안전관리규정」, 「정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률」, 「정보통신기반보호법」, 「정보보호산업의 진흥에 관한 법률」 등 개별법에 근거하여 적용되었으나, 보안의 인식이 사후대처에서 예방으로 변화하고 다양한 산업분야와 융합함에 따라 보안 영역이 확대되어 개별법령외에도 각 산업 법률의 하위 조항으로 규정하여 정보보호를 제도화하고 있습니다. 

국내 정보보안 산업은 2019년 전년대비 6.3% 증가한 3조 2,777억원 규모의 시장이 예상되며, 2018년~ 2023년 연평균 성장률 10.2%의 꾸준한 성장세를 보이고 있습니다.
최근 4차산업 시대 도래로 정보 유출, 해킹 등의 리스크가 증대되는 비즈니스 환경에서 이를 대응하기 위한 정보보안 기술에 대한 필요성은 증가하고 있어 IoT, 클라우드 등 인프라 환경 변화에 따라 정보보안의 시장 영역은 필연적으로 확대될 전망입니다.

(2) 산업의 연혁

정보보호 산업은 국민 개개인의 안위, 나아가 국가의 안보와도 직결된 산업으로 해당 산업의 발전은 국가의 정보보안 관련 규제 및 정책과 궤를 같이하고 있습니다.

① 정보사회 초기단계(1980년대∼1999년)

1980년대부터 추진해 온 국가 정보화와 함께 이에 따른 역기능이 대두되면서 정보보호 법·제도가 본격적으로 정비되기 시작하였고, 1986년 정보화에 관한 최초의 법률로 정보화에 관한 국가적 시책과 제도를 규정한 「전산망 보급확장과 이용촉진에 관한 법률」이 제정되었습니다. 이후 정보보호의 필요성이 점차 대두됨에 따라 정보화 촉진에 관한 내용과 더불어 정보보호에 관한 기본적인 규정을 담은 「정보화촉진기본법」이 제정되었습니다. 

한국정보보호학회 설립, 정보통신부 출범, 한국정보보호센터(KISA) 설립, 정보보호시스템 평가·인증 제도 시행 등이 이때 이루어졌으며 이와 같은 제도적 틀 안에서 정보보호의 중요성은 더욱 강조되어 대기업과 공공기관 등을 필두로 네트워크 보안제품 및 백신 등의 도입이 시작되었습니다.

② 정보사회 고도화단계(2000∼2007년)

2000년대에 들어서면서 정보통신 시스템에 대한 국가와 사회의 의존도가 점차 높아짐에 따라 정보보호 법률이 제정되거나 기존 법률이 전면 개정되기 시작하였습니다.

또한 산업 측면에서 방화벽 등의 제품을 국산화한 보안 1세대 기업의 등장과 함께 국내 정보보호시장이 본격적으로 성장하기 시작하였습니다. 특히 2002년 ISMS인증제도(정보보호관리체계인증제도)가 시행됨에 따라 정보보호 컨설팅 시장이 개화되었습니다.

③ 지식정보사회 구현단계(2008∼2015년)

2000년대 후반에는 정보자원의 지식화 및 정보의 공동이용 활성화를 통하여 국가경쟁력을 제고하고 삶의 질을 향상시키는 이른바 지식정보사회 구현이 정보화정책의 중요한 방향으로 인식되기 시작하였습니다.특히 2000년대 후반 보안공격이 단순 기술과 시용이 아닌 랜섬웨어와 같이 사용자의 PC를 인질로 삼고 금전을 요구하는 형태로 진화되었습니다. 한편, 2012년에는 「개인정보보호법」이 시행되며 DB암호화, DB접근제어 등 개인정보 관련 정보보호 솔루션 시장이 크게 성장하고 전체적인 보안솔루션 시장 매출 역시 성장했습니다.

④ 지능정보사회 구현단계(2016년∼현재)

빅데이터와 인공지능 등을 활용하는 지능정보기술의 발달과 4차 산업혁명이라는 변화의 시대를 맞이하면서 정보보호는 모든 산업 활동의 밑바탕이며 일상생활의 안전을 위한 기반으로 자리매김하였고, 이에 따라 새로운 정보보호 환경에 맞춘 제도적 개선이 이루어지고 있습니다. 또한 산업분야별 특성에 맞는 정보보호 역량을 강화하고자 각종 산업의 하위법령으로 정보보안 조항을 제·개정하여 각 산업내 정보보안의 인식을 제고하고 있습니다.

(3) 시장 규모 및 전망

1) 세계 시장 현황

당사가 영위하고 있는 정보보안 산업은 인터넷 등 전방산업의 발달에 따른 수요 증가와 함께 시장이 확대되고 있습니다. 

글로벌 정보보안 시장 규모는 2018년 약 1,527억 달러로 전년대비 11% 증가하였으며글로벌 정보보안 시장을 솔루션과 서비스로 구분할 경우 2018년 솔루션 시장은 866억 5,000만 달러, 서비스 시장은 660억 600만 달러를 각각 기록하고 있습니다. 향후 글로벌 정보보안 시장은 2018년부터 2023년까지 연평균 10.2%의 높은 성장세가 예상되며 2023년에는 2,483억 달러 규모의 시장을 형성할 것으로 전망됩니다.

[글로벌 정보보안 시장 규모 및 성장 전망]

세계 정보보안 시장 규모 및 성장 전망_투자설명서.jpg
세계 정보보안 시장 규모 및 성장 전망_투자설명서_2

(자료: 한국인터넷진흥원, 2019년 글로벌 정보보호 산업시장 동향조사, 2020.03)

국가별로 구분하였을 때 글로벌 시장에서 가장 큰 비중을 차지하고 있는 국가는 미국이며 선진시장인 영국, 일본 등이 시장을 주도하고 있습니다. 세계시장의 약 30%를 차지하고 있는 미국 정보보안 시장은 2018년 약 526억달러로 추산되며 2023년에는 752억 달러 규모로 압도적인 성장세를 보일 것으로 예상됩니다. 

전 세계에서 발생한 사이버 공격 중 66%가 미국에서 발생하고 있어 사이버 범죄에 대한 경각심이 높기 때문에 미국 연방 정부의 연간 사이버 보안 지출은 전 세계 대부분 국가의 사이버 보안 지출 전체보다 크며, 향후에도 지속적으로 사이버 보안에 대한 투자 확대가 기대되고 있어 시장은 고성장할 것으로 예상됩니다.

[글로벌 선진시장 주요국 정보보안 시장규모]

(단위 : 십억달러)

구분

2016년

2017년

2018년(E)

2023년(E)

CAGR(2018-2023)

미국

44.3

48.5

52.6

75.2

4.4%

일본

3.9

4.6

5.4

11.1

15.6%

영국

10.4

11.2

12.0

16.2

6.1%

(자료: 2019년 글로벌 정보보호 산업시장 동향조사, 한국인터넷진흥원)

미국의 정보보안 시장 중 보안서비스 시장은 2017~2023년 연평균 8.2%의 성장률로 성장할 것으로 전망됩니다. 컴퓨터 상호 연결성의 급격한 확장과 정부 네트워크 데이터의 기하급수적인 확대로 야기되는 사이버 공격의 수가 점점 증가할 것에 대비하여 사전 대응 능력의 중요성이 강조됨에 따라 통합보안관제(MSS) 부분은 연평균 성장률 12.4%의 높은 성장세가 예상되고 있습니다.

전 세계적으로 IoT, 5G, AI와 같은 혁신적 기술의 보안 응용이 확대되면서 보안 시스템 분야의 새로운 수요가 지속적으로 형성되고 있습니다. 이는 단순한 보안 기능 이외에 사회 인프라 솔루션이나 기업의 백오피스 업무 시스템과의 융합 등 새로운 시스템 서비스 개발이 진행되며 신규 시장이 창출되고 있으며 특히 IoT의 발달이 보안 영역을 확대하여 시장 성장을 주도할 것으로 예상됩니다. 

전 세계 IoT 보안 시장은 2018년 82억 2,000만 달러로 추산되는 가운데 매년 33.7%의 성장률을 기록하며 2023년 351억 2,200만 달러를 형성할 것으로 예상됩니다. 유형별로는 2018년 기준 네트워크 보안 시장이 38억 1,600만 달러 규모로 가장 큰 것으로 나타났으며, 클라우드 보안 시장이 2023년까지 연평균 39.1%의 성장세를 보여 가장 높은 증가세를 보일 것으로 전망됩니다.

[글로벌 IoT 보안시장 규모 및 성장 전망]

(단위 : 억달러)

구분

2016년

2017년

2018년(E)

2023년(E)

CAGR('18~'23)

네트워크 보안

24.3

30.4

38.2

160.8

33.3%

엔드포인트 보안

11.6

14.1

17.4

65.4

30.4%

애플리케이션 보안

6.9

8.9

11.5

55.4

37.0%

클라우드 보안

4.7

6.1

8.0

41.9

39.1%

기타

4.7

5.8

7.1

27.8

31.3%

합계

52.2

65.3

82.2

351.2

33.7%

(자료: 2019년 글로벌 정보보호 산업시장 동향조사, 한국인터넷진흥원)

특히, 최근 COVID-19 확산에 따라 경제사회 전반에서 대면 접촉을 최소화하기 위해 클라우드 기반 언택트 환경으로 전환되면서 비대면 서비스 확산이 급증하고 있으며 보안 산업의 신시장 창출의 원동력이 될 것으로 전망합니다.

2) 국내 시장 현황

국내 정보보안 시장은 2019년 3.3조원 규모로 추산되며 2011년~2019년 동안 연평균 10.7%의 성장율을 기록하였습니다. 또한 2023년에는 5.2조원의 시장규모를 형성할 것으로 예상되고 있습니다.

[국내 정보보안 시장 규모]

국내 정보보안시장 규모_투자설명서.jpg
국내 정보보안시장 규모_투자설명서_2

(자료: 한국인터넷진흥원, 2019년 글로벌 정보보호 산업시장 동향조사, 2020.03)

주
1. 21년 및 23년 전망자료는 한국정보보호산업협회 발간 정보보호산업동향 자료(2019.04) 참고
하였으며, 2022년 시장규모는 발표되지 않아 2021년~2023년 연평균 성장률을 적용하여 추정된 수치입니다.

주2. 20년 시장규모는 한국인터넷진흥원의 ‘2020년 글로벌 정보보호 산업시장 동향조사’를 통해 발표될 예정
(21년 3월 경)

임에 따라 2011년~2019년 연평균 성장률을 적용하여 추정된 수치입니다.

정보보안산업은 크게 정보보안 시스템과 정보보안 서비스로 분류할 수 있는데, 전체 시장 중 규모는 정보보안시스템이 더 큰 비중을 차지하고 있으나, 연평균 성장률은 정보보안시스템이 8.2%인데 반해 정보보안서비스가 21.5%로 압도적인 성장세를 보이고 있습니다. 특히, 정보보안 서비스 중 보안관제와 보안컨설팅이 2019년 기준 약 65%를 차지하고 있어 정보보안서비스 분야의 주요 산업군이라고 할 수 있습니다.

[정보보안 산업 분류별 시장 규모 현황]

(단위: 억원)

구분

2015년

2016년

2017년

2018년

2019년(E)

CAGR('15~'19)

정보보안

시스템

개발 및

공급

네트워크 보안

5,064

5,702

6,536

7,294

7,717

11.1%

시스템 보안

2,317

2,838

4,449

4,884

5,231

22.6%

정보유출 방지보안

3,477

4,102

4,670

4,261

4,563

7.0%

암호/인증

910

1,052

1,512

1,519

1,618

15.5%

보안관리

1,930

2,173

3,190

2,979

3,278

14.2%

기타 제품

2,626

3,086

-

-

-

-

소계

16,323

18,952

20,357

20,937

22,406

8.2%

정보보안

관련

서비스

보안관제

1,937

2,342

2,777

2,739

2,869

10.3%

보안컨설팅

1,131

1,375

1,942

3,021

3,215

29.8%

유지관리/보안성지속

1,161

1,313

1,718

3,519

3,596

32.7%

교육/훈련

13

16

17

17

30

23.3%

인증 서비스

521

542

638

595

661

6.1%

소계

4,763

5,588

7,092

9,892

10,371

21.5%

합계

21,087

24,540

27,449

30,829

32,777

11.7%

(자료: 한국인터넷진흥원, 2019년 글로벌 정보보호 산업시장 동향조사, 2020.03)

정부의 법·제도 정비, 최근 보안사고 증가로 인한 경각심 고조, 정부 및 기업의 보안 투자 강화 등 시장환경 변화에 따라 향후에도 기존 인터넷 및 스마트폰 이용부터 융합보안과 새롭게 떠오르고 있는 IoT의 등장으로 보안의 중요성이 강조되며 정보보호산업 시장 규모는 더욱 확대될 것으로 예상되고 있습니다.

① 보안관제서비스 시장

국내 보안관제서비스 시장은 2018년 2,739억원 규모를 형성하였고 2011~2019년 연평균 성장률은 16.1%로 기록되었습니다. 이러한 높은 증가율은 보안 사고 증가로 인한 사전 대응 체계를 구축해야하는 니즈와 정부의 보안 규제 강화가 동반됨에 따라 공공기관과 주요 민간기관으로 수요층이 확대된 결과라고 할 수 있습니다. 실제로 보안관제서비스는 2000년에 처음 도입되었으나 실질적인 성장기는 2010년 4월 국가사이버안전관리규정에 국가와 공공기관의 보안관제센터 구축을 의무화하는 규정을 마련한 이후로 보여집니다. 정부 기관 및 공공기관에서 우선적으로 실시한 이후 보안관제에 대한 인식이 제고되었으며 IT의 성장기와 맞물리면서 본격적으로 시장이 개화되었습니다.

[국내 보안관제서비스 시장 규모]

국내 보안관제서비스 시장 규모_투자설명서.jpg
국내 보안관제서비스 시장 규모_투자설명서

(자료: 한국인터넷진흥원, 2019년 글로벌 정보보호 산업시장 동향조사, 2020.03)

현재 신규 ICT 환경에서 사이버위협은 복합적인 공격 기법을 사용한 신·변종 위협이 증가하고 사이버위협의 대상 또한 점차 확대되는 등 전방산업의 지속적인 성장과 함께 역기능이 증가하고 있으며 이러한 피해를 최소화하기 위하여 보안관제 서비스의 수요는 지속적으로 증가할 것입니다. 수요의 증가에 반해 보안관제 사업을 영위할 수 있는 보안사업자가 적기 때문에 보안 트렌드를 적절히 반영할 수 있는 기술력과 신뢰도가 높은 기업의 시장 지위는 더욱 높아질 것으로 예상됩니다.

보안관제서비스는 크게 원격관제 서비스와 파견관제 서비스로 구분할 수 있는데, 일반적으로 도입 기관의 성격에 따라 공공기관은 정부의 가이드라인 제시에 따라 파견관제를 도입하고, 일반기업 및 중소기업의 경우 비용 부담, 인력 관리 문제 등의 이유로 원격에서 네트워크와 서버를 모니터링하는 원격관제를 주로 도입하고 있습니다. 

2017년 원격관제 서비스 시장은 1,148억 원, 파견관제 서비스 시장은 1,594억 원으로 파견관제 서비스 시장이 원격관제 서비스 시장에 비해 다소 큰 규모를 차지하고 있으나, 최근 금융권 및 대기업을 중심으로 보안관제서비스 도입이 점차 활발해지고 있고 클라우드 시장의 확대로 인해 클라우드 관제에 대한 수요가 높아짐에 따라 원격관제의 비중이 확대될 것으로 전망됩니다.

② 보안컨설팅 시장

국내 보안컨설팅 서비스 시장은 2018년 3,215억원 규모를 형성하였고 2011년~2019년 연평균 성장률은 14.9%를 기록하였습니다. 특히 최근 2년간 각종 사이버 보안사고 발생 등에 따른 시스템 솔루션 개발, 보안관리 시스템 개발 제품의 수요 증가, 보안 공격의 지능화, 고도화 및 다양화에 대응하기 위해 보안 컨설팅의 필요성 확대로 보안 컨설팅 사업은 크게 성장한 바 있습니다.

[국내 보안컨설팅 시장 규모]

국내 보안컨설팅 시장 규모_투자설명서.jpg
국내 보안컨설팅 시장 규모_투자설명서

(자료: 한국인터넷진흥원, 2019년 글로벌 정보보호 산업시장 동향조사, 2020.03)

보안컨설팅 산업은 전후방 산업간의 연관 효과가 높은 특성과 함께 경쟁으로 인해 신규 업체의 시장 진입이 쉽지 않은 시장이며, 시장 진입에 성공하였더라도 보안 산업 특성상 보안 수요자는 기업 브랜드 가치와 신뢰도를 중시하기 때문에 초기시장을 선점한 기업 위주로 시장이 형성됩니다. 특히, 보안컨설팅의 경우 보안 대상 기관이 영위하는 사업의 특성 및 산업 이해도가 컨설팅의 질적 측면에도 크게 영향을 미치기 때문에 보안 사업자의 다양한 레퍼런스가 매우 중요하게 작용하고 있으며, 보안관제서비스와 동반성장하는 형태로 성장하고 있습니다.

보안컨설팅 산업은 그 특성상 기업의 자발적인 도입보다는 법적 규제와 정부정책의 주도하에 도입되는 경우가 많기 때문에 정책적 니즈는 시장 확대의 주요 요인이 됩니다. 보안컨설팅은 법적 의무 대상을 공공기관뿐만 아니라 주요정보통신기반시설, 전자금융기반시설 등 일정 기준에 부합하는 민간기업까지 대상으로 규정하고 있으며 최근 개인정보보호에 대한 인식이 강조됨에 따라 의무 대상 범위는 점차 확대되고 있습니다.

법령에서 정하는 요건을 갖춘 주요정보통신기반시설 및 전자금융기반시설은 매년 기반시설에 대한 취약점 분석·평가를 통하여 보호대책을 수립하여야 하며, 자체 전담반을 구성하여 실시하거나 정부로부터 지정 받은 정보보호 전문서비스 기업 등을 통하여 취약점 분석·평가를 실시하도록 하고 있습니다. 주요정보통신기반시설은 2019년말 기준 공공분야265개 시설, 민간분야149개 시설 등 총414개의 주요 정보통신기반시설이 지정·관리 중이며 그 수는 향후 더욱 늘어날 것으로 예상됩니다.

[주요정보통신기반시설 지정 현황]

(단위 : 개사)

구분

2012년

2013년

2014년

2015년

2016년

2017년

2018년

2019년

공공

114

135

193

227

243

252

262

265

민간

72

74

99

127

142

141

149

149

합계

186

209

292

354

385

393

411

414

(자료: 정보보호백서, 2020.05)

또한 정보통신망법 제47조는 의무적으로 정보보호관리체계인증(ISMS) 대상자를 정하고 있으며 의무대상자는 지속적으로 관리체계를 점검 및 개선하고 주기적인 취약점 점검 및 보호대책을 수립하여야 합니다. 2019년 말 기준 ISMS 인증 발급 건수는 총 93건이며, 최근 의료기관 및 교육기관도 의무 대상으로 포함되어 향후 대상 기관은 더욱 늘어날 것으로 전망됩니다.

특히, 최근에는 정보와 개인정보를 단일제도에서 체계적으로 보호하기 위해 기존 '정보보호 관리체계 인증(ISMS)'과 '개인정보보호 관리체계 인증(PIMS)'을 합친 신규 인증제도로서 '정보보호 및 개인정보보호 관리체계 인증(ISMS-P)'이 본격적으로 시행되고 있으며 개인정보 보호의 중요성이 국내뿐만 아니라 글로벌 이슈인 만큼 그 대상 범위가 확대될 것으로 예상됩니다.

[ISMS 인증 현황]

(단위 : 건)

구분

2013년

2014년

2015년

2016년

2017년

2018년

2019년

(구)PIMS

28

27

41

63

71

76

35

(구)ISMS

272

377

415

470

517

601

584

ISMS

-

-

-

-

-

-

93

ISMS-P

-

-

-

-

-

-

43

합계

300

404

456

533

588

677

755

(자료: 과학기술정보통신부, 2020.05)

또
한 개인정보보호법 제33조에 따라 공공기관은 개인정보처리시스템의 신규개발 또는 운영하며 일정규모 이상의 개인정보 처리시스템인 경우 해당 시스템이 개인정보에 미치는 영향을 분석하여 개선사항을 도출하는 '개인정보영향평가'를 법제화하여 의무 대상자에 대하여 컨?팅을 수행하고 있습니다. 현재는 공공기관을 규제하고 있으나 개인정보 보호의 중요성이 국내외 이슈로 부상함에 따라 향후에는 민간기업으로 대상이 확대될 것으로 예상됩니다.

사회적 이슈에 따라 높아진 보안 수준은 정부의 기조에 따라 보안 관련 규제를 더욱 강화할 것으로 예측되며,

산업 융합 환경으로 인하여 정보보호대상시장은 공공, 민간, 금융 등 규제대상이 점차 확대되는 추세이기 때문에 보안컨설팅의 수요는 더욱 확대될 것으로 예상됩니다.

마. 경쟁 현황

(1) 경쟁 상황

정보보호산업은 보안사고 발생시 개인·사회·국가 등 전 영역에 영향을 주는 파급력이 매우 크고 전 산업의 IT화로 대부분의 산업에서 보안기술이 요구되는 등 그 중요도가 매우 큰 산업이라고 할 수 있습니다. 또한, 성장발전 가능성이 높은 신성장 산업으로서 시스템·네트워크 보안 중심의 정보보안과 CCTV·저장장치·무인경비서비스 등의 물리보안, 타 사업군에 보안기술이 적용되는 융합보안 등 향후 지능화된 보안위협 및 자동차·안전 등 타 분야의 신규보안 이슈의 확대로 시장은 더 커질 것으로 전망되고 있습니다.

당사가 속한 정보보호산업 중 정보보안 관련 회사는 2019년 기준 473개사이며, 이 중당사가 속한 보안관제 및 보안컨설팅 사업을 영위하는 회사는 각각 22개사, 71개사로조사되었습니다. 기업 규모별로는 473개사 중 자본금 10억원 미만인 회사가 309개사로 전체 65.3%를 차지하였으며, 10억 이상이 164개사 44.7%로 나타나 절반 이상의 회사가 자본금 10억 미만의 영세업체로 조사되었습니다. 특히 인력규모면에서 100인 미만의 회사가 전체 473개사 중 80.4%를 차지할 정도로 그 격차는 매우 크다고 할 수 있습니다.

다양한 규모의 회사가 서비스를 제공하는 등 다수의 경쟁사가 존재하고 있어 당사가 영위하는 사업은 경쟁시장의 형태를 보이고 있으나 그 중에서도 당사를 포함하여 국가 지정 전문기업으로 지정된 회사는 일부이며 지정기업들이 산업 내 직접적인 경쟁업체라고 할 수 있습니다.

(2) 경쟁업체 현황

국내 조사에 의하면 당사가 주력으로 영위하는 보안관제 및 보안컨설팅 관련 사업을 영위하는 회사는 2019년 기준 보안관제 22개사, 보안컨설팅 71개사(중복 계수)로 나타났습니다. 다만, 다수의 경제업체가 존재함에도 불구하고 당사와 같이 보안관제 및컨설팅 관련 전문업체로 지정된 기업수는 신고서 제출일 기준 보안관제 17개사, 보안컨설팅 27개사, 개인정보영향평가기관 15개사입니다.

전문업체는 정보보호 관련 법 및 규정에 의거하여 그 지정 요건을 충족하여야하며, 매년 심사를 통해 사후관리 및 적격업체 여부를 평가받고 있습니다. 전문업체의 지정은 관련 업무의 전문능력과 신뢰성을 갖춘 민간업체를 통한 정보보호 서비스를 제공하기 위한 목적이며 주요 공공기관 및 금융기관 등 대부분의 업체가 전문업체의 서비스를 받으려고 하기 때문에 관련 사업을 영위함에 있어서 매우 중요하다고 할 수 있습니다.

당사와 같이 보안관제 전문기업 및 정보보호 전문서비스, 개인정보영향평가기관 모두 보유하고 있는 업체는 5개사가 있으며 당사 및 SK인포섹. 안랩, A3시큐리티, 이글루시큐리티가 있습니다.

[전문기업 지정 요건 및 현황]

구분

보안관제 전문기업

정보보호 전문서비스 기업

개인정보영향 평가기관

인력요건

기술인력 15명 이상

(고급 3명, 중급6명이상)

기술인력 10명이상

(고급 또는특급인력 3명이상)

전문인력 10명이상

자본요건

자본총계 20억원 이상

자본총계 10억원 이상

업무수행의 대가로 받은

금액이 2억원 이상

업무수행능력요건

업무수행능력 심사에서

기준점수(70점)이상

업무수행능력 심사에서

기준점수(70점)이상

영향평가 수행능력심사

총점 75점 이상

설비요건

없음

① 신원확인 및 출입통제 를 위한 설비

② 업무 수행하거나 지원하기 위한 설비

③ 정보보호컨설팅 관련 기록 및 자료를 안전하게 관리하기 위한 설비

① 신원 확인 및 출입 통제를 위한 설비를 갖춘 사무실

② 기록 및 자료의 안전한 관리를 위한 설비

기타

없음

[규정 보유 요건]

정보보호전문서비스 관리

규정 보유 및 준수

[신뢰도 평가]

신용평가등급기준

지정기업 현황

싸이버원
, 안랩, 윈스, 이글루시큐리티, SK인포섹, 한국통신인터넷기술, 한전KDN, 시큐어원, 포스코ICT, KT ds, 삼성SDS, 파이오링크, 가비아, A3시큐리티, 롯데정보통신, LG CNS, 시큐아이 등 17개사

싸이버원
, 시큐아이, 안랩, A3시큐리티, SK인포섹, 소만사, 씨에이에스, 에스에스알, 윈스, 이글루시큐리티, 시큐어원, 한전KDN, 파수닷컴, 엔시큐어, 롯데정보통신, 파이오링크, 신한DS, 한국통신인터넷기술, 에프원시큐리티, 케이씨에이, 한국정보기술단, 씨드젠, 라온화이트햇, 한시큐리티, 보안그룹모비딕, 시큐리티허브, 엘앤제이테크 27개사

싸이버원
, SK인포섹, 안랩,씨에이에스, 이글루시큐리티, 한국정보기술단, 소만사, 키삭, A3시큐리티, 케이씨에이, 한국IT컨설팅, 대진정보통신, 씨드젠, 에이스솔루션, 한국전산감리원 등 15개사

보안관제서비스는 크게 원격관제 서비스와 파견관제 서비스로 구분할 수 있는데, 일반적으로 공공기관은 정부의 가이드라인 제시에 따라 파견관제를 도입하고, 일반기업 경우 비용 부담, 인력 관리 등의 이유로 원격에서 네트워크와 서버를 모니터링하는 원격관제를 주로 도입하고 있습니다. 이러한 일반기업군 내에서 경쟁업체는 당사를 포함하여 안랩, SK인포섹, 이글루시큐리티, 파이오링크, 한국통신인터넷기술 등이 있습니다. 파견관제의 경우 다수의 경쟁사가 존재하지만 당사는 2020년 기준 약 30여개의 고객사에 서비스를 제공하고 있으며, 추가 고객사 발굴을 통해 점차 시장 내 M/S 를 확대해 나갈 계획을 가지고 있습니다.

보안컨설팅 분야 주요 경쟁업체로는 SK인포섹, 안랩, 이글루시큐리티, 파이오링크, A3시큐리티가 있습니다. 당사의 경우 최근 몇년간 공공분야 사업 수주현황에서 가장 많은 수주를 한것으로 나타나고 있으며 당사 컨설팅 인력 중 30% 이상이 고급 및 특급 기술자로 특히 보안컨설팅 인력 중 화이트해커의 비중이 1/3을 차지할 정도로 많은 엘리트 해커들을 보유하고 있습니다.

당사는 보안관제 및 보안컨설팅에 특화된 전문업체로서 대기업 계열 및 SI를 주력으로 하는 타사와 차별화되는 전문업체로서 수준높은 인력 및 서비스를 통해 점차 고객군 확대와 보안 분야 전문성을 높여가고 있어 향후 안정적인 매출 시현과 함께 회사의 성장이 가능할 것으로 판단됩니다.

바. 비교우위 현황

(1) 자체 통합보안관제시스템 보유

보안관제시스템은 보안관제 수행을 위한 필수적 요소 중 하나로서 당사는 자체적으로 개발한 통합보안관제시스템을 보유하고 있습니다. 동 제품은 이글루시큐리티, 시큐레이어에서 제작하는 국산 제품과 IBM, 스플렁크에서 제작하는 외산 제품들과 경쟁을 하고 있으며 우위 점유를 위한 신기술을 지속적으로 반영하고 있습니다.

당사의 통합보안관제시스템은 16년 관제서비스 제공을 통해 축적된 노하우를 반영하여 자체 기술력으로 개발한 지능형 보안관제시스템으로 보안관제시스템 및 방법과 관련한 특허 기술, 빅데이터 처리와 인공지능(AI)기반의 이상징후 탐지 기술을 탑재하고 있으며 차세대 보안관제시스템에 요구되는 수집, 저장, 분류, 분석, 탐지, 표현의 기능을 모두 갖추고 있으며 CC인증 및 GS인증 획득을 통해 대외 공신력을 확보하고 있습니다.

특히, 당사의 보안관제 방법론을 기반으로 탐지/조회/분석/대응 등의 일련의 업무 프로세스를 시스템 기능에 반영하여 자동화함으로써 운영자가 최소의 동선으로 관제를수행할 수 있으며 이러한 장점은 보안관제서비스와 보안솔루션 개발을 모두 수행해야 구현 가능한 것으로 보안관제시스템 개발 사업만 수행하는 회사와 비교되는 당사의 우위 경쟁력입니다.

또한, 당사는 다양한 정보보호솔루션을 공급하고 이에 대한 보안관제서비스를 제공하므로 국내외 대표적인 보안솔루션들의 보안로그를 별도의 개발 없이 즉시 수집하고 세분화된 정보로 정규화 할 수 있어 국산 보안솔루션 연동 시 별도의 개발이 필요한 외산 제품 대비 우위를 가지고 있습니다.

대량으로 수집되는 보안로그 속에서 인적 기반의 분석방식으로 지능형 침해위협을 식별해 내는 것은 불가능하기 때문에 보안관제 서비스 제공에 있어 인공지능 기반의 탐지 기법은 매우 중요한 요소이며 현재 당사를 포함한 일부 경쟁사들이 인공지능 기반의 보안관제로 경쟁하고 있습니다. 다만, 경쟁사들은 인공지능 도입을 통한 여러 효과 중 일부를 서비스에 적용한 반면, 당사는 고품질의 서비스 제공을 위해 엘라스틱사의 비지도 학습과 지도학습 분석을 모두 사용하여 이상징후 탐지, 탐지속도와 정확도를 크게 향상시켰으며 자동화시스템 결합을 통해 인적기반의 관제업무를 자동화함으로써 신속하고 정확한 업무처리에 기반한 서비스를 제공하여 경쟁사와 품질의 격차를 두고 있습니다.

(2) 보안컨설팅 부문 공공분야 수주능력

보안컨설팅시장 특성상 진입장벽은 낮으나 소규모의 사업을 영위하는 기업들이 대부분이고, 대규모 사업을 수주할 수 있는 기업은 일부 전문업체로 한정되어 있습니다. 고객은 기업의 안전성, 기술력, 전문인력 보유 여부에 따라 기업평가를 하고 있어 고객의 높은 기업평가는 그대로 수주로 이어질 가능성이 매우 높습니다.

당사는 오랜 보안컨설팅 역량을 바탕으로 고객사 비즈니스 및 IT 환경에 필요한 정보보호전략 수립부터 정보보호관리체계 구축, IT정보보호 강화모델 설계, 기타 정보보호 운영 지원 등 정보보호 전 분야에 대한 One Stop Service를 제공하고 있으며 이러한 강점으로 공공분야에 높은 수주능력을 보유하고 있습니다.(자체조사)

또한
당사는 한국지역정보개발원에서 발주하는 지방자치단체 83개 주요정보통신기반시설 취약점 분석평가를 5년이상 연속으로 수주하는 등 대형 주요정보통신기반시설 컨설팅에 대한 기술력과 사업품질이 타사 대비 우수하여 최근 3년간 연속으로 국내 정보보호전문서비스기업 중 가장 많은 주요정보통신반시설 취약점 분석평가 사업을 수행하고 있습니다.(자체조사)

2. 주요 제품 등에 관한 사항

가. 주요 제품 등의 현황

(단위 : 백만원)

매출유형

제품명

2020년(가결산)

2020년 3분기

2019년

2018년

2017년

매출액

비율

매출액

비율

매출액

비율

매출액

비율

매출액

비율

용역

매출1위

보안관제

12,865

62.3%

9,481

65.2%

13,567

60.6%

11,731

57.5%

10,960

56.5%

매출2위

보안컨설팅

6,236

30.2%

4,609

31.7%

6,479

29.0%

5,971

29.3%

5,556

28.7%

매출3위

스마트시스템

157

0.8%

107

0.7%

430

1.9%

176

0.9%

148

0.8%

소계

19,258

93.3%

14,198

97.7%

20,476

91.5%

17,879

87.6%

16,664

86.0%

상 품

1,391

6.7%

339

2.3%

1,886

8.4%

2,526

12.4%

2,713

14.0%

기 타

-

0.0%

-

0.0%

10

0.04%

11

0.1%

5

0.0%

합계

20,649

100.0%

14,536

100.0%

22,372

100.0%

20,415

100.0%

19,382

100.0%

주1. 주요 매출 품목에 대한 설명은 다음과 같습니다.

구분

품 목

내 용

용역

보안관제

- 고객의 정보자산의 관제를 통해 발생가능한 보안위협을 탐지하고 보안위협을 사전에 예방하기 위한 서비스

- 원격, 파견, 하이브리드 방식으로 관제서비스를 제공하며, 부가보안서비스로 가용성탐지, 모의훈련, 취약점관리, 사고대응, 관제수준진단, Cloud SE가 있음

보안컨설팅

- 고객의 정보자산과 조직에 발생할 수 있는 위험을 분석하고 이에 대한 대책을 수립하는 자문서비스로 주로 법적인 준거성에 의거 관련 컨설팅 서비스 제공

- 보안컨설팅 유형은 관리진단, 정보시스템진단, 모의해킹, 개인정보보호 컨설팅이 있음

스마트
시스템

- 물리보안서비스로서 단말기 및 관련 솔루션을 기반으로 출입통제, 전자출결, 식수관리, 근태관리의 서비스를 제공

- 매출은 용역(시스템 커스터마이징, 설치, 유지보수 등) 및 상품
(단말기 등)으로 구성되어 있음

상품

보안관제

시스템

- 보안관제 고객사 중 보안관제 서비스와 더불어 보안장비 및 소프트웨어까지 일괄적으로 구축 및 공급을 원하는 고객사에 관련 상품을 소싱하여 제공

스마트
시스템

- 당사 스마트시스템을 구성하는 단말기(PROM MFIT C1-900) 및 카드발급기로 구성

- 단말기의 경우 당사가 주요 부품을 직접 소싱한 후 자체 제작(조립)하여 납품

기타

- 중소벤처기업부가 주관하는 '선도벤처연계 창업지원사업’에 참가하여 매칭된 스타트업에 프로젝트 전반 기술자문과 감리 등에 대한 멘토링을 진행하였으며, 멘토링에 대한 용역수익으로 기타 매출 발생

주2. 상기 가결산 내역은 회사 자체 결산내역으로서 외부감사인의 감사결과에 따라 변동될 수 있으며, 추후 공시 예정인 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

나. 주요 제품 등의 가격변동추이

당사가 제공하는 서비스는 정형화되어 있지 않으며, 각 고객사 마다 적용되는 서비스분야 및 범위, 대상 등이 각기 상이하기 때문에 당사가 제공하는 서비스에 대해서 일괄적인 가격산출 및 가격변동에 대한 추이 산정이 어렵습니다.

다. 주요 제품 등 관련 각종 산업표준

구분

인증일

인증내용

인증기관

비고

PROM ESM Package V2.1

CC인증

2014.09.26

정보보호제품 인증기준 적합(EAL2)

IT보안인증사무국

-

PROM ESM Package V2.1

GS인증

2016.09.12

소프트웨어산업 진흥법 시행규칙에
 따른 소프트웨어품질인증(1등급)

한국정보통신기술협회

-

PROM MFIT(출입통제단말기)

KC인증

2017.04.20

전파법에 따른 방송통신기자재등의
 적합등록

국립전파연구원

-

정보보호 전문서비스 기업

2018.04.24

정보보호산업의 진흥에 관한 법률에
따른 전문서비스 기업 지정

과학기술정보통신부

-

보안관제 전문기업

2018.04.24

국가사이버안전관리규정 및 
보안관제전문기업 지정 등에 관한 
공고에 따른 전문업체 지정

과학기술정보통신부

-

개인정보 영향평가기관 지정

2019.03.08

개인정보 보호법에 따른 개인정보 
영향평가기관 지정

행정안전부

-

주1. PROM ESM Package V2.1 CC인증의 경우 2020.09.25 인증 만료로 관계기관에 연장 신청(2020년 5월)을 완료하였으나, 인증기관의 업무적체로 인하여 지연되고 있습니다(전사공통). 인증기간 만료에도 불구하고 현재 갱신 관련 진행중이며 영업활동 시 심사신청서로 대체 및 추후 보완이 가능합니다. 또한 동사는
인증 갱신과 관련하여 2020년 11월에 심사에 착수하여 2021년 2월에 종료될 예정이었으나, 심사 기간 중 일부기능 수정에 따른 평가기간 연장이 발생하였습니다. 이에 따라 심사기간이 3월 5일까지 연장되었으며 심사 이후1개월 이내 인증 갱신이 가능할 것으로 예상하고 있습니다.

라. 주요 제품 등 관련 소비자 불만사항 등

당사는 현재 주요 제품 관련한 소비자 불만사항에 대한 해당사항이 없습니다.

3. 매입에 관한 사항

가. 주요 매입현황

(단위 : 백만원)

매입 
유형

품목

2020년(가결산)
(제16기)

2020년 3분기

(제16기)

2019년

(제15기)

2018년

(제14기)

2017년

(제13기)

상품

보안관제

보안장비

802

51

834

1,803

1,286

S/W 등

6

6

16

13

303

스마트시스템

카드

70

68

143

139

154

단말기

39

27

39

29

246

기타

14

11

458

29

121

소계

931

163

1,490

2,013

2,109

외주가공비

1,875

1,242

2,538

1,710

1,864

합 계

2,806

1,405

4,028

3,723

3,973

주1. 상기 가결산 내역은 회사 자체 결산내역으로서 외부감사인의 감사결과에 따라 변동될 수 있으며, 추후 공시 예정인 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

나. 주요 원재료 등의 가격 변동 추이

당사는 주요 사업인 보안관제 및 보안컨설팅은 용역제공 등 인적자원을 활용한 사업을 주된 사업으로 영위하고 있어 제품에 직접 대응되는 원재료는 인력으로서 별도의 가격변동을 산출하기 불가합니다.

스마트시스템의 경우 구성요소가 단말기와 카드발급기, 소모품인 마그네틱 카드 등의 상품과 유지보수로 구성되어 있으며 사업장마다 요구하는 상품의 스펙의 상이 및 사업장 규모에 따른 유지보수 금액이 일정하지 않아 가격변동추이를 산출하기 어렵습니다.

4. 생산 및 생산설비에 관한 사항

가. 생산 능력 및 생산 실적

당사는 주요 사업인 보안관제 및 보안컨설팅은 용역제공 등 인적자원을 활용한 사업을 주된 사업으로 영위하고 있어 별도의 생산시설을 보유하고 있지 않아 해당사항이 없습니다.

나. 생산설비에 관한 사항

(1) 생산설비 현황 

(단위 : 백만원)

공장별

자산별

기초가액
 (2019년)

당기증감

당기상각

기말가액
 (2019년)

2020년 3분기말 
 가액

2020년말 가액

(가결산)

증가

감소

본사

토지

3,613

910

-

-

4,523

4,523

4,523

건물

550

139

-

18

670

656

652

기계장치

1,435

241

119

497

1,060

1,047

953

차량운반구

52

-

-

36

16

11

9

비품

42

15

-

17

41

43

43

시설장치

172

18

-

54

136

93

79

주1. 2019년 중 토지 및 건물 증가액은 본사건물 중 2층을 자가 사용목적으로 전환함에 따라 유형자산으로 변경되어 증가하였으며, 실질적으로 신규 취득 사항은 없습니다.

주2. 상기 가결산 내역은 회사 자체 결산내역으로서 외부감사인의 감사결과에 따라 변동될 수 있으며, 추후 공시 예정인 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

(2) 생산설비 신설·매입 계획

(단위 : 백만원)

구분

총 소요자금

기 지출액

지출예정

착공 예정일

준공 년월일

진척율

2021년

2022년

2023년 이후

건물

3,000

-

3,000

-

-

-

-

기계장치

1,730

-

1,030

700

-

-

-

-

합계

4,730

-

1,030

3,700

-

-

-

-

주1. 건물 관련 지출 예정내역은 향후 사업 확장에 따라 보안관제센터 및 연구소 확장 이전 계획을 가지고 있어 사업 목적의 지출입니다.

주2. 기계장치는 관제관련 보안장비 및 시스템 고도화 목적의 장비 구매입니다.

다. 제품별 생산 공정도

(1) 보안관제

Process

공정설명

환경파악

고객사 환경 및 요구사항 분석

계획수립

보안관제 수행에 대한 목표 설정

보안관제

보안설정 및 방법론을 적용하여 관제서비스 수행

검토

보안관제 업무수행 및 평가

환경개선

문제점 분석 및 개선방안 수립

(2) 보안컨설팅

Process

공정설명

계획

고객의 보안 요구사항 파악 및 일정 수립

보안 분석

보안 환경등을 파악하고 진단 및 평가 실시

기본계획

분석 결과에 대한 과제 선정 및 수행계획 수립

구현

기본계획(Master Plan) 실행 및 중장기 보안대책 제시, 최종보고 실시

유지보수 및 지원

프로젝트 종료 후 정기진단 등 수행

(3) 스마트시스템

Process

공정설명

분석

시스템 구축 시 필요한 정보 수집 및 요구사항과 기능을 분석

설계

단말기와 서버의 통신 프로토콜 및 서버프로그램 단말기 프로그램을 설계

구현

단말기 기능 및 ACU를 이용한 사용자 요구 사항에 맞추어 프로그램 개발

제작

설계 및 외주로 구입한 부품들을 모두 조립

테스트

개발된 프로그램을 단말기에 설치하여 작동 테스트 진행

납품설치

출입통제 시스템의 서버와 단말기를 지정된 위치에 설치, 가동 및 시운전

검수

설치 완료된 서버, 단말기들, 프로그램 등의 작동상태 확인

5. 매출에 관한 사항

가. 매출실적

(단위 :백만원, 천$)

매출

유형

품 목

2020년(가결산)

(제16기)

2020년 3분기
 (제16기)

2019년
 (제15기)

2018년
 (제14기)

2017년
 (제13기)

용역

보안관제

수출

27

($24)

19

($16)

21

($18)

20

($18)

9

($8)

내수

12,838

9,462

13,545

11,724

10,951

보안컨설팅

내수

6,236

4,609

6,479

5,959

5,556

스마트시스템

내수

157

107

430

176

148

소계

수출

27

($24)

19

($16)

21

($18)

20

($18)

9

($8)

내수

19,231

14,179

20,455

17,859

16,655

소계

19,258

14,198

20,476

17,879

16,664

상품

보안관제

수출

-

-

-

29

($26)

-

내수

1,089

80

989

2,020

1,764

스마트시스템

내수

302

259

896

477

949

소계

수출

-

-

-

29

($26)

내수

1,391

339

1,886

2,497

2,713

소계

1,391

339

1,886

2,526

2,713

기타

내수

-

-

10

11

5

합계

수출

27

($24)

19

($16)

21

($18)

49

($44)

9

($8)

내수

20,622

14,517

22,350

20,367

19,373

소계

20,649

14,536

22,372

20,415

19,382

주1. 상기 가결산 내역은 회사 자체 결산내역으로서 외부감사인의 감사결과에 따라 변동될 수 있으며, 추후 공시 예정인 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

나. 판매 경로 등

(1) 판매조직

당사는 자제적인 영업조직을 갖추고 있으며, 각 사업부 마다 별도의 영업조직을 구성하여 운영되고 있습니다. 영업조직은 보안관제 6명, 보안컨설팅 4명, 스마트시스템 1명 등 총 11명으로 구성되어 있습니다.

구분

인원

주요 업무

보안

관제

총괄

1명

- 국내외 영업 등 총괄

영업

5명

- 원격보안관제, 파견보안관제, 솔루션 판매 등

보안

컨설팅

총괄

1명

- 국내 영업 등 총괄

공공

2명

- 주요정보통신기반시설, 인증컨설팅, 개인정보 영향
 평가 등 공공기관 대상 정보보안 컨설팅 영업

민간

1명

- 전자금융기반시설, 인증컨설팅 등 민간/금융 분야 정보보안 컨설팅 영업

스마트시스템

1명

- 병원 및 대학 대상 영업 등

합계

11명

(2) 판매경로

당사의 서비스는 고객사와의 직접 계약을 통해 제공하고 있으며, 상품매출 또한 용역 매출을 위한 목적으로 계약사와의 계약에 의거하여 당사가 제품을 소싱하여 고객사에 공급하고 있습니다.

(단위 : 백만원)

매출유형

구분

판매경로

2020년(가결산)

(비중)

2020년 3분기 매출액
 (비중)

2019년 매출액
 (비중)

용역

수출

계약 → 고객사

27

(0.1%)

19
 (0.1%)

21

(0.1%)

국내

계약 → 고객사

19,231

(93.1%)

14,179
 (97.6%)

20,455

(91.4%)

상품

국내

계약 → 고객사

1,391

(6.7%)

339
 (2.3%)

1,886

(8.4%)

기타

국내

계약 → 고객사

-

(0.0%)

-
 (0.0%)

10

(0.04%)

합계

20,649

(100.0%)

14,536
 (100.0%)

22,372

(100.0%)

주1. 상기 가결산 내역은 회사 자체 결산내역으로서 외부감사인의 감사결과에 따라 변동될 수 있으며, 추후 공시 예정인 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

(3) 판매전략

당사는 오랜 기간 사업을 영위하면서 주력 사업 분야에서 대내외 확고한 입지를 구축하고 있으며 공공 및 금융, 민간 등 다양한 사업자에 서비스 제공실적을 보유하고 있습니다. 이를 토대로 당사는 날로 중요성이 높아지는 보안 분야에 더욱 집중하여 고객사 확보 및 신규서비스를 바탕으로 시장 확대 및 매출 증대를 꾀하고 있습니다.

[당사 주요 영업전략]

구분

내용

보안관제

[원격보안관제]

- 연간 단위 계약에 따라 기존 고객사 재계약 도출 99% 확보

- 신규 플랫폼인 국내외 클라우드 고객 확대를 위한 기술력 확보 및 인프라 구축

- 통합보안관제시스템 외 관제 핵심 시스템 및 다양한 서비스 개발하여 제공

[파견보안관제]

- 고객사 사업 환경 추이 변화에 따른 공공분야 고객사 확대

- 금융권을 포함한 일반 기업 대상 고객사 확대

- 현 600여개사의 고객사를 대상으로 보안솔루션 구축 사업 전개

- 자체 개발한 솔루션인 통합보안관제시스템(EL-PROM/ SIEM) 및 악성메일 모의훈련시스템(SAME) 판대 확대

보안컨설팅

- 법적 준거성 의무 대상자와 정보보호 및, 개인정보 실태점검, 모의해킹, 시스템취약점 진단 등 자율규제에 따른 공공기관 및 민간기업을 대상으로 영업활동을 진행

- 개인정보 보호컨설팅 수요가 증가할 것으로 예측됨에 따라 전담조직을 별도로 신설 및 개인정보 보호 컨설팅전문가를 지속적 영입

스마트시스템

- 전국 대학 스마트캠퍼스 SI 구축사업 추진 시 전산정보원 중심으로 영업 진행

- 카드발급, 전자출결, 식수관리 등 단일 솔루션 영업 추진 시 해당 주관부서 담당자와 전산정보원 병행 영업

- 3년마다 병원인증심사로 인한 병문안 개선 출입통제시스템 구축 사업 추진 시 기존고객사 레퍼런스 벤치마킹을 통한 영업추진

6. 수주상황

당사가
제공하는 보
안관제 및 보안컨설팅 서비스는 주로 연간 계약 및 단기 프로젝트에 의한 계약이 주를 이루고 있으며 고객사에 용역을 제공하는 형태의 계약으로서 별도의 수주
잔
량은 없습니다.

7. 시장위험과 위험관리

가. 재무위험관리요소

당사는 여러 활동으로 인하여 시장위험, 신용위험 및 유동성 위험과 같은 다양한 금융 위험에 노출되어 있습니다. 당사의 전반적인 위험관리 정책은 금융시장의 예측불가능성에 초점을 맞추고 있으며 재무성과에 잠재적으로 불리할 수 있는 효과를 최소화하는데 중점을 두고 있습니다. 재무위험관리는 이사회에서 승인한 정책에 따라 이루어지고 있습니다. 이사회는 전반적인 위험관리에 대한 정책 및 이자율위험, 신용위험, 유동성위험과 같은 특정분야에 관한 문서화된 정책을 검토하고 승인합니다.

(1)시장위험

1) 이자율 위험 

당사의 이자율 위험은 미래의 시장이자율 변동에 따라 예금 또는 차입금 등에서 발생하는 이자수익 및 이자비용이 변동될 위험을 뜻하며, 이는 주로 변동금리부 조건의 예금과 차입금에서 발생하고 있습니다. 당사의 이자율 위험관리의 목표는 이자율 변동으로 인한 불확실성과 순이자비용의 최소화를 추구함으로써 기업의 가치를 극대화하는데 있습니다. 

당기 보고기간종료일 현재 당사의 변동금리부예금 또는 차입금은 없으므로 이자율변동에 따른 손익 효과는 없습니다.

2) 신용위험

신용위험은 당사 차원에서 관리되고 있습니다. 신용위험은 보유하고 있는 수취채권 및 확정계약을 포함한 거래처에 대한 신용위험뿐 아니라 현금및현금성자산, 파생금융상품 및 은행 및 금융기관 예치금으로부터 발생하고 있습니다. 

거래처의 경우 독립적으로 신용평가를 받는다면 평가된 신용등급이 사용되며, 독립적인 신용 등급이 없는 경우에는 고객의 재무상태, 과거경험 등 기타 요소들을 고려하여 신용을 평가하게됩니다. 개별적인 위험 한도는 이사회가 정한 한도에 따라 내부또는 외부적으로 결정된 신용등급을 바탕으로 결정됩니다. 신용한도의 사용여부는 정기적으로 검토되고있습니다. 보고기간종료일 현재 당사의 신용위험에 대한 최대 노출액은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분
2020년 3분기
2019년

현금및현금성자산
2,858,684
3,637,208

기타금융자산(유동/비유동)
374,702
427,285

매출채권
3,735,580
2,385,098

기타채권(유동/비유동)
95,307
38,608

합 계
7,064,273
6,488,199

3) 유동성 위험

당사는 자금수요를 충족시킬 수 있도록 유동성에 대한 예측을 항시 모니터링하여 약정을 위반하는 일이 없도록 하고 있습니다. 유동성에 대한 예측 시에는 당사의 자금조달 계획, 약정 준수, 당사 내부의 목표재무비율 및 통화에 대한 제한과 같은 외부 법규나 법률 요구사항이 있는 경우 그러한 요구사항을 고려하고 있습니다. 보고기간종료일 현재 당사의 유동성위험 분석내역은 다음과 같습니다.

<2020년 3분기말>

(단위 : 천원)

구 분
1년 미만
1년 이상
합 계

리스부채
30,446
-
30,446

매입채무
587,910
-
587,910

기타채무
922,053
-
922,053

합 계
1,540,409
-
1,540,409

<2019년 말>

(단위 : 천원)

구 분
1년 미만
1년 이상
합 계

차입금
-
-
-

리스부채
17,686
-
17,686

매입채무
1,268,425
-
1,268,425

기타채무
1,254,255
-
1,254,255

합 계
2,540,366
-
2,540,366

나. 자본관리

당사의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적 자본구조를 유지하는 것입니다. 자본구조를 유지 또는 조정하기 위하여 당사는 주주에게 지급되는 배당율 조정 등을 실시하고 있습니다.

당사는 자본조달비율에 기초하여 자본을 관리하고 있습니다. 자본조달비율은 순부채를 총자본으로 나누어 산출하고 있습니다. 순부채는 총차입금(재무상태표의 장단기차입금 포함)에서 현금및현금성자산을 차감한 금액이며 총자본은 재무상태표의 "자본"에 순부채를 가산한 금액입니다.

보고기간종료일 현재 당사의 자본조달비율은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분
2020년 3분기말
2019년 말

총차입금 (A)
30,446
17,686

차감:현금및현금성자산 (B)
(2,858,684)
(3,637,208)

순부채 (C=A-B)
(2,828,238)
(3,619,522)

자본총계 (D)
12,177,617
10,810,541

총자본 (E=C+D)
9,349,379
7,191,019

자본조달비율 (F=C/E)
-
-

(*1) 순부채가 (-)금액이므로 자본조달비율을 산정하지 아니합니다.

8. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황

당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이

없습니다
.

9. 경영상의 주요 계약 등

증권신고서 제출일 현재 당사의 재무상태에 중요한 영향을 미치는 비경상적인 중요계약은없습니다.

10. 연구개발활동

가. 연구개발 조직

구분

인원

주요 업무

기술

연구소

연구소장

1명

- 연구소 총괄

개발팀

8명

- 보안관제 및 컨설팅 솔루션 개발
- 고객사 요청에 따른 솔루션 고도화 등 업그레이드 작업
- 스마트시스템 관련 제품 개발 등

지원팀

2명

- 보안관제 및 컨설팅 서비스 기획

- 개발된 제품 및 솔루션 설치 및 테스트

- 고객사 요구 수렴

합계

11명

-

나. 연구개발 실적

(가) 통합보안관제시스템(ESM) 개발

항 목

세부 내용

연구과제

통합보안관제시스템(ESM) 개발

연구기간

2012.08~2013.12

연구기관

㈜싸이버원

연구결과 및 기대효과

<연구결과>

- 대용량 보안로그 수집/저장/검색/분석 기능을 위해 대용량 아키텍처로 구성된 제품 개발

- MongoDB, Lucene를 사용하여 대용량 처리 기술 적용

- EsperTech의 엔진을 적용하여 실시간 복합 이벤트 분석 기술 적용

- 10만 EPS 처리 기술 개발

<기대효과>

- 보안관제 노하우를 UI에 적용하여 관제 동선을 짧게 하고 직관적인 UI로 업무의 효율성을 높임

상품화 여부

대신증권, 미래에셋대우, 신용정보재단중앙회 등 10개 고객사 납품

(나) 물리보안 시스템 개발

항 목

세부 내용

연구과제

물리보안 시스템 개발

연구기간

2010.11~2011.05 / 2011.06~2011.09

연구기관

㈜싸이버원

연구결과 및 기대효과

<연구결과>

- 출입통제 시스템 개발

- 기계 경비를 위한 제품으로 출입통제/식수/근태관리/출입스케줄 관리등 출입통제를 통한 물리보안 시스템 개발

- CCTV/ 출입카드관리시스템 API 연동

- Visual C/C++, Delphi 로 개발

<기대효과>

- 통합보안관제시스템의 대용량 로그를 수집처리할 수 있는 아키텍처를 적용한 출입통제시스템

상품화 여부

S-TEC의 요청에 의한 개발로 S-TEC 납품

(다) 악성메일모의훈련시스템 개발

항 목

세부 내용

연구과제

악성메일모의훈련시스템 개발

연구기간

2015.03 ~ 2015.05

연구기관

㈜싸이버원

연구결과 및

기대효과

<연구결과>

- E-mail을 통한 정보유출사고 및 악성코드 감염으로 인한 침해사고 예방을 위하여 외부에서 발송 된 악성메일에 대한 인식수준을 향상시켜 메일을 열람하지 않도록 사전에 훈련할 수 있는 시스템

- 훈련자들에 대한 고유한 식별자를 포함한 URL link 클릭, 또는 첨부파일 실행등으로 훈련결과 확인

- 훈련 현황을 기준으로 고객사의 보안의식 수준 확인 가능

- 훈련이력을 통해 보안 의식 수준의 변화 추이 확인 가능

<기대효과>

- 지속적인 반복훈련을 통해 개개인의 분별력 제고 및 보안 의식 향상을 목적

- 고품질 보안 서비스 제공을 통해 관제 고객사들을 대상으로 주기적인 서비스 제공으로 고객사 직원들의 보안의식을 향상할 수 있음

상품화 여부

SAS 시스템으로 상품화하여 서비스 중

(라) CAMS(Cyberone Advanced Monitoring System) 개발

항 목

세부 내용

연구과제

CAMS(Cyberone Advanced Monitoring System) 개발

연구기간

2017.11~2018.05

연구기관

㈜싸이버원

연구결과 및

기대효과

<연구결과>

- 네트워크 장비, 보안장비의 Health check 기능을 위해 개발

- SNMP 및 ICMP를 이용하여 데이터를 수집/관리함

- 보안관제 서비스의 가장 중요한 장비의 가용성을 관리함

- Kafka, Spark, elasticSearch 등 빅데이터 분석 엔진 사용

- 빅데이터 분석을 위해 사용된 새로운 아키텍처를 사용

<기대효과>

- 수집/분석/검색 기능을 제공하며 빅데이터 처리에 적합한 시스템

상품화 여부

관제서비스에서 사용중이며 판매도 가능

(마) 서비스데스크 (티켓처리시스템) 고도화 개발

항 목

세부 내용

연구과제

서비스데스크 (티켓처리시스템) 고도화 개발

연구기간

2016.05~2016.08

연구기관

㈜싸이버원

연구결과 및

기대효과

<개발결과 및 기대효과>

- 보안관제서비스 업무를 위한 제품으로 정책적용/위협대응/장비 관리/보고서/정보공유 등 보안관제 시스템의 효율을 높이기 위한 제품 고도화

- 관제 고객과의 원활한 소통을 위한 창구역할을 할 수 있는 친화적인 UI 제공

- 고객용 UI를 제공함으로 고객이 원하는 정보만 제공하여 현 보안상태 파악이 쉽게 제공

- OTP를 통한 2차 인증을 사용하여 보안성을 높임

- 관제 요원의 동선을 반영한 고객과의 소통, 체계적인 관제업무 가능한 포탈 서비스

상품화 여부

관제서비스에서 사용중이며 판매도 가능

(바) 위협정보공유시스템 개발

항목

세부 내용

연구과제

위협정보공유시스템 개발

연구기간

2019.01 ~ 2019.05

연구기관

㈜싸이버원

연구결과 및

기대효과

<연구결과>

- 산업화 위협정보 공유 시스템 개발

- 외부기관에서 공유하고 있는 위협정보를 주기적으로 수집하여 자체 DB 구축

- 위협요인을 IP 기준, URL, Hash 값,Domain의 4가지를 기준으로 위협정보 수집

- TAXII, API, DB 연동을 통해 여러채널에서 데이터를 수집함

<기대효과>

- 통합보안관제시 수집된 공격정보나 외부로 통신하는 내부 데이터 분석시 유해트래픽의 여부를 확인할 수 있음

상품화여부

관제서비스에서 사용중이며 판매도 가능

(사) 차세대 ESM(Enterprise Security Management) 개발

항목

세부 내용

연구과제

차세대 ESM(Enterprise Security Management) 개발

연구기간

2019.06 ~ 2019.12

연구기관

㈜싸이버원

연구결과 및

기대효과

<연구결과>

- 보안로그 처리량/ 검색성능 향상을 위해 기본 아키텍처를 데이터 분산관리 시스템 엔진 전환

- 대표적인 검색 엔진인 엘라스틱서치를 도입 제품화하여 대용량 데이터의 분산 처리 구조 전환

- 다양한 분석을 위한 검색 엔진 도입으로 지능화 되는 공격에 대응하기 위한 검색/분석 구조 전환

<기대효과>

- 업그레이드 되는 엘라스틱서치의 제품을 적용할 수 있어 최신 기술 적용 가능

상품화여부

관제서비스에서 사용중이며 판매도 가능

(아) 티켓관리시스템 개발

항목

세부 내용

연구과제

티켓관리시스템 개발

연구기간

2020.03 ~ 2020.04

연구기관

㈜싸이버원

연구결과 및

기대효과

<연구결과>

- 보안관제를 위해 구축한 SIEM 장비와 연동하여 발행된 티켓을 관리(처리)하는 시스템

- 다양한 SIEM으로 부터 데이터를 수집하여 보안관제 프로세스에 맞게 처리하는 시스템

<기대효과>

- 체계적인 티켓 처리가 가능하며 보안관제업무 효율성 증대

- 침해 사고등 위협적인 이벤트가 탐지되었을 경우 이력관리/경보 등을 통해 빠른 대응가능

상품화여부

푸본현대생명 납품

(자) 환자용 태그 발급 시스템

항목

세부 내용

연구과제

환자용 태그 발급 시스템

연구기간

2020.01 ~ 2020.03

연구기관

㈜싸이버원

연구결과 및 기대효과

<개발결과 및 기대효과>

- 환자태그 900Mhz발급 개발

- WEB방식 환자태그 발급 페이지 구현.(중앙대학교병원 내 OCS 연동 구현)

- 환자 관리에 편의성 증대. 근거리 통신태그 탑재로 통합단말기 근거리에서 인증가능

상품화여부

중앙대학교병원 태그발급 시스템 공급

다. 연구개발 비용

(단위: 백만원)

구분

2020년(가결산)

(제16기)

2020년 3분기

(제16기)

2019년

(제15기)

2018년

(제14기)

2017년

(제13기)

자산

처리

원재료비

-

-

-

-

-

인건비

-

-

-

-

-

감가상각비

-

-

-

-

-

위탁용역비

-

-

-

-

-

기타 경비

-

-

-

-

-

소계

-

-

-

-

-

비용

처리

제조원가

-

-

-

-

-

판관비

464

316

509

379

401

소계

464

316

509

379

401

합계

(매출액 대비 비율)

464

(2.25%)

316
 (2.17%)

509
 (2.27%)

379
 (1.86%)

401
 (2.07%)

주1. 상기 가결산 내역은 회사 자체 결산내역으로서 외부감사인의 감사결과에 따라 변동될 수 있으며, 추후 공시 예정인 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

라. 지적재산권 현황

번호

구분

내용

권리자

출원일

등록일

적용제품

출원국

1

특허권

네트워크 칩임탐지 시스템

㈜싸이버원

01.05.22

04.07.01

-

한국

2

특허권

정보 자산의 위험 분석 시스템

㈜싸이버원

03.06.04

05.10.21

-

한국

3

특허권

출입통제시스템

㈜싸이버원

11.11.02

13.05.02

-

한국

4

특허권

개인정보보안방법

㈜싸이버원

11.10.13

13.05.10

-

한국

5

특허권

보안처리시스템 및 방법

㈜싸이버원

12.05.21

14.03.20

-

한국

6

인증

PROM ESM Package V 2.1 CC 평가 인증

㈜싸이버원

-

14.09.26

PROM

한국

7

인증

PROM ESM Package V 2.1 GS 인증

㈜싸이버원

-

16.09.12

PROM

한국

8

인증

PROM MFIT(출입통제단말기) KC인증

㈜싸이버원

-

17.04.20

PROM MFIT

한국

9

저작권

출입통제시스템(ART/ACCESS)

㈜싸이버원

11.11.01

12.07.10

출입통제시스템(ART/ACCESS)

한국

10

저작권

PROM ESM (프롬 이에스엠)

㈜싸이버원

13.08.01

13.09.09

PROM ESM

한국

주1. PROM ESM Package V2.1 CC인증의 경우 2020.09.25 인증 만료로 관계기관에 연장 신청(2020년 5월)을 완료하였으나, 인증기관의 업무적체로 인하여 지연되고 있습니다(전사공통). 인증기간 만료에도 불구하고 현재 갱신 관련 진행중이며 영업활동 시 심사신청서로 대체 및 추후 보완이 가능합니다. 또한 동사는
인증 갱신과 관련하여 2020년 11월에 심사에 착수하여 2021년 2월에 종료될 예정이었으나, 심사 기간 중 일부기능 수정에 따른 평가기간 연장이 발생하였습니다. 이에 따라 심사기간이 3월 5일까지 연장되었으며 심사 이후1개월 이내 인증 갱신이 가능할 것으로 예상하고 있습니다.

11. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항

증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다
.

Ⅲ. 재무에 관한 사항

1. 요약재무정보

(단위 : 백만원)

과목
2020년 3분기
(제16기)
2019년
(제15기)
2018년
(제14기)
2017년
(제13기)

회계처리 기준
K-IFRS
K-IFRS
K-IFRS
K-IFRS

감사인(감사의견)
성현회계법인
(-)
성도이현회계법인
(적정)
대현회계법인
(적정)

-

(감사받지 않은
재무제표)

[유동자산]
7,056
6,439
6,311
5,066

ㆍ당좌자산
7,047
6,431
6,305
4,858

ㆍ재고자산
9
8
6
208

[비유동자산]
7,129

7,196

7,599

7,713

ㆍ투자자산
26

26

1,048

1,133

ㆍ유형자산
6,403

6,462

5,864

5,560

ㆍ무형자산
110

127

106

568

ㆍ기타비유동자산
590

581

581

451

자산총계
14,185

13,635

13,910

12,778

[유동부채]
1,966
2,783
4,901
1,959

[비유동부채]
42
42
50
2,598

부채총계
2,007
2,824

4,951

4,556

[자본금]
2,000

2,000

2,000

2,000

[자본잉여금]
-

-

-

-

[기타자본]
(1,630)

(1,722)

(1,734)

(1,652)

[기타포괄손익누계액]
-

-

-

-

[이익잉여금]
11,808

10,533

8,694

7,874

자본총계
12,177

10,811

8,960

8,222

종속·관계·공동기업
투자주식의 평가방법
-
-
-
-

(2020.01.01~
2020.09.30)

(2019.01.01~
2019.12.31)

(2018.01.01~
2018.12.31)
(2017.01.01~
2017.12.31)

매출액
14,536
22,372
20,415
19,382

영업이익
1,432
2,109
1,660
1,110

법인세비용차감전계속사업이익
1,551
2,103
1,089
1,151

당기순이익
1,275
1,903
886
1,052

주당순이익
394
588
272
320

주1. 2017년 회계연도의 재무제표는 감사받지 아니하였으며, 2018년 감사보고서에 비교표시된 재무제표 기준으로 작성하였습니다. 2018년은 외감법인으로 지정되어 대현회계법인이 회계감사를 실시하였고, 2019년은 지정감사인인 성도이현회계법인이 회계감사를 실시하였습니다.

주2. 상기 재무제표는 2019년은 지정감사인인 성도이현회계법인으로부터 감사 받은 재무제표를 기준으로 작성하였고, 2018년 재무제표는 2019년 감사보고서에 비교표시된 재무제표 기준으로 작성하였습니다.

주3. 2020년 3분기 재무제표는 지정감사인인 성현회계법인이 검토하였으며, 2020년 8월 성도이현회계법인이 성현회계법인으로 사명변경하였습니다.

주4. 주당순이익은 액면가 500원 기준입니다.

2. 연결재무제표

당사는 연결재무제표 작성 대상 법인에 해당하지 않습니다.

3. 연결재무제표 주석

당사는 연결재무제표 작성 대상 법인에 해당하지 않습니다.

4. 재무제표

재 무 상 태 표

제 16(당) 기 3분기 2020년 9월 30일 현재

제 15(전) 기 2019년 12월 31일 현재

제 14기 2018년 12월 31일 현재

제 13기 2017년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과목
2020년 3분기
(제16기)
2019년
(제15기)
2018년
(제14기)
2017년
(제13기)

자산

Ⅰ. 유동자산
7,056,036,891
6,439,023,022
6,311,398,170
5,065,860,119

현금및현금성자산
2,858,684,320
3,637,207,587
746,272,980
518,104,882

매출채권
3,735,579,813
2,385,098,448
2,534,756,563
2,823,453,760

기타채권
11,476,945
1,278,053
716,071
2,409,524

기타금융자산
207,641,400
262,766,500
2,780,632,471
1,431,734,144

기타자산
233,358,813
144,731,534
243,430,285
81,717,281

재고자산
9,295,600
7,940,900
5,589,800
208,440,528

Ⅱ. 비유동자산
7,128,971,619
7,196,010,286
7,599,097,689
7,712,637,656

기타채권
83,830,000
37,330,000
80,910,000
41,030,000

기타금융자산
167,060,253
164,518,285
131,090,722
212,340,722

유형자산
6,403,221,588
6,462,351,084
5,864,129,796
5,559,983,150

무형자산
109,721,369
126,581,550
105,790,931
568,445,954

투자부동산
-
-
1,048,438,879
1,052,141,891

이연법인세자산
365,138,409
405,229,367
368,737,361
278,695,939

자산총계
14,185,008,510
13,635,033,308
13,910,495,859
12,778,497,775

부채

Ⅰ. 유동부채
1,965,533,994
2,782,635,312
4,900,661,782
1,958,773,481

매입채무
587,909,551
1,268,424,776
629,517,423
415,387,209

기타채무
922,053,212
1,254,255,187
1,351,481,378
1,429,116,856

기타부채
240,890,157
123,161,337
175,988,201
32,773,908

유동성장기차입금
-
-
2,500,000,000
-

당기법인세부채
163,368,309
105,498,328
243,674,780
81,495,508

충당부채
20,866,886
13,610,012
-
-

기타금융부채
30,445,879
17,685,672
-
-

Ⅱ. 비유동부채
41,857,307
41,857,307
50,000,000
2,597,645,162

기타부채
41,857,307
41,857,307
-
-

기타채무
-
-
50,000,000
97,645,162

차입금
-
-
-
2,500,000,000

부채총계
2,007,391,301
2,824,492,619
4,950,661,782
4,556,418,643

자본

Ⅰ. 자본금
2,000,000,000
2,000,000,000
2,000,000,000
2,000,000,000

Ⅱ. 기타자본
(1,630,117,067)
(1,722,096,083)
(1,734,359,000)
(1,652,000,000)

Ⅲ. 이익잉여금
11,807,734,276
10,532,636,772
8,694,193,077
7,874,079,132

자본총계
12,177,617,209
10,810,540,689
8,959,834,077
8,222,079,132

부채및자본총계
14,185,008,510
13,635,033,308
13,910,495,859
12,778,497,775

포 괄 손 익 계 산 서

제 16(당) 기 3분기 2020년 01월 01일부터 2020년 9월 30일까지

제 15(전) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 14기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제 13기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과목

2020년 3분기
(제16기)
2019년
(제15기)
2018년
(제14기)
2017년
(제13기)

Ⅰ. 매출액
14,536,156,341
22,371,665,938
20,414,828,542
19,382,165,584

Ⅱ. 매출원가
(10,667,173,812)
(17,019,660,517)
(15,577,802,124)
(15,192,810,562)

Ⅲ. 매출총이익
3,868,982,529
5,352,005,421
4,837,026,418
4,189,355,022

Ⅳ. 판매비와관리비
(2,437,190,243)
(3,242,702,536)
(3,177,483,174)
(3,079,508,462)

Ⅴ. 영업이익
1,431,792,286
2,109,302,885
1,659,543,244
1,109,846,560

Ⅵ. 기타수익
158,221,771
157,649,899
79,128,221
154,706,858

Ⅶ. 기타비용
(1,194,305)
(134,175,830)
(517,336,630)
(4,782,721)

Ⅷ. 금융수익
21,231,520
81,710,336
25,708,172
31,670,904

Ⅸ. 금융원가
(58,994,649)
(111,705,263)
(157,998,384)
(140,539,930)

Ⅹ. 법인세비용차감전순이익
1,551,056,623
2,102,782,027
1,089,044,623
1,150,901,671

XI. 법인세비용
(275,959,119)
(199,558,332)
(203,250,678)
(98,833,468)

XII. 당기순이익
1,275,097,504
1,903,223,695
885,793,945
1,052,068,203

XIII. 기타포괄손익
-
-
-
-

XIV. 총포괄이익
1,275,097,504
1,903,223,695
885,793,945
1,052,068,203

주당이익

기본주당순이익
394
588
272
320

주1. 기본주당이익은 액면가 500원을 기준으로 작성하였습니다.

자 본 변 동 표

제 16(당) 기 3분기 2020년 01월 01일부터 2020년 9월 30일까지

제 15(전) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 14기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제 13기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과목
자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄
손익누계액
이익잉여금
총계

2017.01.01
2,000,000,000
-
(1,652,000,000)
-
6,822,010,929
7,170,010,929

당기순이익
-
-
-
-
1,052,068,203
1,052,068,203

2017.12.31
2,000,000,000
-
(1,652,000,000)
-
7,874,079,132
8,222,079,132

2018.01.01
2,000,000,000
-
(1,652,000,000)
-
7,874,079,132
8,222,079,132

당기순이익
-
-
-
-
885,793,945
885,793,945

연차배당
-
-
-
-
(65,680,000)
(65,680,000)

자기주식의 취득
-
-
(82,359,000)
-
-
(82,359,000)

2018.12.31
2,000,000,000
-
(1,734,359,000)
-
8,694,193,077
8,959,834,077

2019.01.01
2,000,000,000
-
(1,734,359,000)
-
8,694,193,077
8,959,834,077

당기순이익
-
-
-
-
1,903,223,695
1,903,223,695

연차배당
-
-
-
-
(64,780,000)
(64,780,000)

주식선택권
-
-
12,262,917
-
-
12,262,917

2019.12.31.
2,000,000,000
-
(1,722,096,083)
-
10,532,636,772
10,810,540,689

2020.01.01
2,000,000,000
-
(1,722,096,083)
-
10,532,636,772
10,810,540,689

분기순이익
-
-
-
-
1,275,097,504
1,275,097,504

주식선택권
-
-
91,979,016
-
-
91,979,016

2020.09.30(당분기말)
2,000,000,000
-
(1,630,117,067)
-
11,807,734,276
12,177,617,209

현 금 흐 름 표

제 16(당) 기 1분기 2020년 01월 01일부터 2020년 9월 30일까지

제 15(전) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 14기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제 13기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과목

2020년 3분기
(제16기)
2019년
(제15기)
2018년
(제14기)
2017년
(제13기)

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
(402,415,267)
5,723,025,250
2,757,895,825
985,841,584

1. 영업에서 창출된 현금흐름
(240,261,023)
6,070,357,865
2,886,442,887
1,133,724,267

가. 당기순이익
1,275,097,504
1,903,223,695
885,793,945
1,052,068,203

나. 조정
1,491,290,889
1,118,598,932
1,423,080,582
1,021,718,515

법인세비용
275,959,119
199,558,332
203,250,678
98,833,468

이자비용
-
26,464,342
52,904,788
53,115,372

리스부채이자비용
645,393
1,473,352
-
-

감가상각비
370,518,165
622,460,795
589,798,060
480,421,563

사용권자산감가상각비
19,234,631
24,745,392
-
-

투자부동산상각비
-
-
3,703,012
3,703,011

무형자산상각비
26,802,181
29,899,381
309,936,443
296,809,838

대손상각비
(2,834,038)
34,507,394
(43,987,991)
43,744,563

당기손익공정가치측정금융자산평가손실
58,275,100
62,954,250
-
-

당기손익공정가치측정금융자산평가이익
(5,691,968)
(9,766,592)
-
-

판매보증충당부채전입액
7,256,874
13,610,012
-
-

주식보상비용
91,979,016
12,262,917
-
-

장기종업원급여
-
41,857,307
-
-

기타금융자산처분손실
-
18,639,173
-
-

유형자산폐기손실
1,157,514
118,747,516
4,495,694
-

기부금
-
243,000
-
-

무형자산손상차손
-
-
247,188,580
-

당기손익공정가치측정금융자산손상차손
-
-
81,250,000
87,250,000

대손충당금환입
-
-
-
(5,801,954)

유형자산처분이익
-
(9,998,000)
-
(5,088,909)

배당금수익
(4,668,750)
(21,418,632)
-
-

이자수익
(10,646,986)
(31,861,817)
(25,458,682)
(10,741,613)

당기손익인식금융자산처분이익
-
(17,779,190)
-
(20,526,824)

당기손익인식금융자산처분손실
-
2,000,000
-
-

퇴직급여
663,304,638
-
-
-

다. 운전자본의 변동

(3,006,649,416)
3,048,535,238
577,568,360
(940,062,451)

매출채권의 감소(증가)
(1,347,647,327)
115,150,721
332,685,188
(885,291,110)

기타채권의 감소(증가)
(10,727,092)
(640,050)
2,000,000
-

기타유동자산 감소(증가)
(88,627,279)
2,447,521,369
(161,713,004)
(41,946,558)

재고자산 감소(증가)
(1,354,700)
(2,351,100)
202,850,728
11,184,830

매입채무 증가(감소)
(680,515,225)
638,907,353
214,130,214
(421,015,661)

기타채무 감소
(100,340,927)
(250,634,351)
(107,953,897)
415,835,085

기타유동부채 증가(감소)
(114,132,228)
100,581,296
143,214,293
3,525,801

장기기타채무
-
-
(47,645,162)
(22,354,838)

퇴직급여의 지급
(663,304,638)
-
-
-

2. 이자의 수취

11,175,186
31,939,885
25,152,135
10,439,106

3. 배당금의 수취

4,668,750
21,418,632
-
-

4. 이자의 지급

-
(26,464,342)
(22,586,369)
(33,002,172)

5. 법인세의 납부
(177,998,180)
(374,226,790)
(131,112,828)
(125,319,617)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(356,158,000)
(241,510,643)
(2,381,688,727)
(1,373,992,261)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액

-
241,066,336
15,006,856,182
119,281,683

단기금융상품의 감소
-
-
14,047,188,662
-

단기매매금융자산의 감소
-
-
849,375,520
111,551,774

당기손익공정가치측정금융자산의 감소
-
187,486,336
-
-

유형자산의 처분
-
10,000,000
-
5,089,909

장기기타채권의 감소
-
43,580,000
110,292,000
2,640,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액

(356,158,000)
(482,576,979)
(17,388,544,909)
(1,493,273,944)

단기금융상품의 증가
-
-
14,982,916,309
(830,110,511)

단기매매금융자산의 증가
-
-
1,262,546,200
-

당기손익공정가치측정금융자산의 증가
-
107,918,187
-
-

유형자산의 취득
299,716,000
273,968,792
898,440,400
(630,513,433)

무형자산의 취득
9,942,000
50,690,000
94,470,000
(28,150,000)

기타포괄손익공정가치측정금융자산의 취득
-
-
-
(2,000,000)

장기기타채권의 증가
-
-
150,172,000
(2,500,000)

장기기타채무의 감소
46,500,000
50,000,000
-
-

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(19,950,000)
(2,590,580,000)
(148,039,000)
(25,150,000)

유동성장기차입금의 상환
-
(2,500,000,000)
-
(25,150,000

리스부채의 상환
(19,950,000)
(25,800,000)
-
-

배당금의 지급
-
(64,780,000)
(65,680,000)
-

자기주식의 취득
-
-
(82,359,000)
-

Ⅳ. 현금의 증가(감소)

(778,523,267)
2,890,934,607
228,168,098
(413,300,677)

Ⅴ. 기초의 현금

3,637,207,587
746,272,980
518,104,882
931,405,559

Ⅵ. 기말의 현금

2,858,684,320
3,637,207,587
746,272,980
518,104,882

5. 재무제표 주석

제 16(당)기 3분기 2020년 9월 30일 현재

제 15(전)기 3분기 2019년 9월 30일 현재

(검토
받지 않은 재무제표)

주식회사 싸이버원

1. 회사의 개요

주식회사 싸이버원(이하 "당사")은 2005년 1월 12일에 설립되어 보안관제 서비스, 보안컨설팅 사업, 보안교육 사업 및 시스템통합 등을 주 영업목적으로 하고 있으며, 당사의 본사는 서울특별시 서초구 효령로 39에 소재하고 있습니다.

보고기간종료일 현재 당사의 자본금은 2,000,000천원이며, 당사의 주요 주주현황은 다음과 같습니다

주주명
소유주식수
지분율
비 고

김용옥
1,912,000
47.80%

건우정공
400,000
10.00%

육동현
398,750
9.97%
대표이사

기타
528,250
13.21%

자기주식
761,000
19.02%

합 계
4,000,000
100.00%

2. 중요한 회계정책

재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었으며 재무제표를 작성하기 위하여 채택한 중요한 회계정책은 별도의 언급이 없는 한 전기재무제표 작성시 채택한 회계정책과 동일하게 적용되었습니다.

(1) 회계정책의 변경과 공시

1) 당기부터 새로 도입된 기준서 및 해석서와 그로 인한 회계정책 변경의 내용은 다음과 같습니다.

(가) 기업회계기준서 제1103호 '사업결합' 개정

개정기준서는 기업이 취득한 대상이 '사업'인지 아니면 '개별 자산취득'인지 판단하는 데 필요한 사업 및 관련 구성요소의 정의를 명확히 하였습니다.

취득한 대상이 사업이라고 판단 내리기 위해 산출물의 창출에 기여할 수 있는 투입물과 실질적인 과정이 필요하다는 점을 명확하게 설명하고, 산출물을 보다 좁게 정의하였습니다. 또한, 사업의 필수 구성요소 중 과정이 실질적인지 여부를 판단할 때 필요한 구체적인 지침과 사례를 추가하였으며, 취득한 대상이 사업이 아닌지 간단히 판단할 수 있는 집중테스트를 선택적으로 적용할 수 있도록 하였습니다.
상기 개정 내용이 재무제표에 미치는 유의적인 영향은 없습니다.

(나) 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시' 및 제1008호 '회계정책, 회계추정의 변경 및 오류' 개정

개정기준서는 '특정 보고기업에 대한 재무정보를 제공하는 일반목적재무제표에 정보를 누락하거나 잘못 기재하거나 불분명하게 하여, 이를 기초로 내리는 주요 이용자의의사결정에 영향을 줄 것으로 합리적으로 예상할 수 있다면 그 정보는 중요하다'고 기술함으로써 개념체계를 포함한 기준서간 중요성의 정의를 일관되게 정리하고 그 의미를 명확히 하였습니다.
상기 개정 내용이 재무제표에 미치는 유의적인 영향은 없습니다.

(다) 기업회계기준서 제1109호 '금융상품', 제1039호 '금융상품: 인식과 측정', 제1107호 '금융상품: 공시' 개정

개정기준서는 이자율지표 개혁 움직임으로 인한 불확실성이 존재하는 동안 위험회피회계 적용과 관련하여 미래 전망 분석 시 예외규정을 적용토록 하고 있습니다. 예외규정에서는 기존 이자율지표를 준거로 하는 예상현금흐름의 발생가능성이 매우 높은지, 위험회피대상항목과 위험회피수단 사이의 경제적 관계가 있는지, 양자간에 높은 위험회피효과가 있는지를 평가할 때, 위험회피대상항목과 위험회피수단이 준거로 하고 있는 이자율지표는 이자율지표 개혁의 영향으로 바뀌지 않는다고 가정합니다.
상기 개정 내용이 재무제표에 미치는 유의적인 영향은 없습니다.

2) 제정 또는 공표되었으나 아직 시행일이 도래하지 않아 적용하지 아니한 기준서는 다음과 같습니다.

(가) 기업회계기준서 제1116호 리스(개정)

동 개정사항은 리스이용자에게 코로나19 세계적 유행의 결과로 발행한 임차료 할인 등(rent concession)이 리스변경에 해당하는지 평가하지 않을 수 있는 실무적 간편법을 제시하고 있습니다. 이러한 실무적 간편법의 적용을 선택한 리스이용자는 임차료 할인 등으로 인한 리스료 변동을 그러한 변동이 리스변경이 아닐 경우에 이 기준서가규정하는 방식과 일관되게 회계처리합니다. 한편 리스제공자에게는 동 개정사항에 따른 실무적 간편법이 제공되지 않습니다.
동 개정사항에 따른 실무적 간편법은 아래의 조건을 모두 충족하는 임차료 할인 등에만 적용합니다.

- 리스료의 변동으로 수정된 리스대가가 변경 전 리스대가와 실질적으로 동일하거나 그보다 작음
- 리스료 감면이 2021년 6월 30일 이전에 지급하여야 할 리스료에만 영향을 미침
- 그 밖의 리스기간과 조건은 실질적으로 변경되지 않음

동 개정사항은 2020년 6월 1일 이후 최초로 시작되는 회계연도부터 적용됩니다.

(2) 재무제표 작성기준

1)

회계정책

분기재무제표의 작성에 적용된 유의적 회계정책과 계산방법은 주석 2.(1)에서 설명하는 제ㆍ개정 기준서의 적용으로 인한 변경 및 아래 문단에서 설명하는 사항을 제외하고는 2019년 12월 31일로 종료하는 회계연도에 대한 연차재무제표 작성시 적용된회계정책이나 계산방법과 동일합니다.

2) 중요한 회계추정 및 가정

분기재무제표 작성시
당
사
의 경영진은 회계정책의 적용과 보고되는 자산ㆍ부채의 장부금액 및 이익ㆍ비용에 영향을 미치는 판단, 추정 및 가정을 하고 있습니다. 추정 및가정은 지속적으로 평가되며, 과거 경험과 현재의 상황에서 합리적으로 예측가능한 미래의 사건과 같은 다른 요소들을 고려하여 지속적으로 검토되고 있으나 향후 경영환경의 변화에 따라 실제 결과는 이러한 추정치들과 다를 수도 있습니다.

중간재무제표 작성을 위해 회계정책의 적용과정에서 내린 중요한 판단과 추정불확실성의 주요원천에 대한 내용은 2019년 12월 31일로 종료하는 회계연도에 대한 연차재무제표 작성시 적용된 회계추정 및 가정과 동일합니다.

3. 위험관리

(1) 재무위험관리요소

당사는 여러 활동으로 인하여 시장위험, 신용위험 및 유동성 위험과 같은 다양한 금융 위험에 노출되어 있습니다. 당사의 전반적인 위험관리 정책은 금융시장의 예측불가능성에 초점을 맞추고 있으며 재무성과에 잠재적으로 불리할 수 있는 효과를 최소화하는데 중점을 두고 있습니다. 재무위험관리는 이사회에서 승인한 정책에 따라 이루어지고 있습니다. 이사회는 전반적인 위험관리에 대한 정책 및 이자율위험, 신용위험, 유동성위험과 같은 특정분야에 관한 문서화된 정책을 검토하고 승인합니다.

1) 시장위험

① 이자율 위험 
당사의 이자율 위험은 미래의 시장이자율 변동에 따라 예금 또는 차입금 등에서 발생하는 이자수익 및 이자비용이 변동될 위험을 뜻하며, 이는 주로 변동금리부 조건의 예금과 차입금에서 발생하고 있습니다. 당사의 이자율 위험관리의 목표는 이자율 변동으로 인한 불확실성과 순이자비용의 최소화를 추구함으로써 기업의 가치를 극대화하는데 있습니다. 

당기 보고기간종료일 현재 당사의 변동금리부예금 또는 차입금은 없으므로 이자율변동에 따른 손익 효과는 없습니다.

② 신용위험

신용위험은 당사 차원에서 관리되고 있습니다. 신용위험은 보유하고 있는 수취채권 및 확정계약을 포함한 거래처에 대한 신용위험뿐 아니라 현금및현금성자산, 파생금융상품 및 은행 및 금융기관 예치금으로부터 발생하고 있습니다. 

거래처의 경우 독립적으로 신용평가를 받는다면 평가된 신용등급이 사용되며, 독립적인 신용 등급이 없는 경우에는 고객의 재무상태, 과거경험 등 기타 요소들을 고려하여 신용을 평가하게됩니다. 개별적인 위험 한도는 이사회가 정한 한도에 따라 내부또는 외부적으로 결정된 신용등급을 바탕으로 결정됩니다. 신용한도의 사용여부는 정기적으로 검토되고있습니다. 보고기간종료일 현재 당사의 신용위험에 대한 최대 노출액은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분
당분기말
전기말

현금및현금성자산
2,858,684
3,637,208

기타금융자산(유동/비유동)
374,702
427,285

매출채권
3,735,580
2,385,098

기타채권(유동/비유동)
95,307
38,608

합 계
7,064,273
6,488,199

③ 유동성 위험

당사는 자금수요를 충족시킬 수 있도록 유동성에 대한 예측을 항시 모니터링하여 약정을 위반하는 일이 없도록 하고 있습니다. 유동성에 대한 예측 시에는 당사의 자금조달 계획, 약정 준수, 당사 내부의 목표재무비율 및 통화에 대한 제한과 같은 외부 법규나 법률 요구사항이 있는 경우 그러한 요구사항을 고려하고 있습니다. 보고기간종료일 현재 당사의 유동성위험 분석내역은 다음과 같습니다.

<당분기말>

(단위 : 천원)

구 분
1년 미만
1년 이상
합 계

리스부채
30,446
-
30,446

매입채무
587,910
-
587,910

기타채무
922,053
-
922,053

합 계
1,540,409
-
1,540,409

<전기말>

(단위 : 천원)

구 분
1년 미만
1년 이상
합 계

리스부채
17,686
-
17,686

매입채무
1,268,425
-
1,268,425

기타채무
1,254,255
-
1,254,255

합 계
2,540,366
-
2,540,366

(2) 자본관리

당사의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적 자본구조를 유지하는 것입니다. 자본구조를 유지 또는 조정하기 위하여 당사는 주주에게 지급되는 배당율 조정 등을 실시하고 있습니다.

당사는 자본조달비율에 기초하여 자본을 관리하고 있습니다. 자본조달비율은 순부채를 총자본으로 나누어 산출하고 있습니다. 순부채는 총차입금(재무상태표의 장단기차입금 포함)에서 현금및현금성자산을 차감한 금액이며 총자본은 재무상태표의 "자본"에 순부채를 가산한 금액입니다.

보고기간종료일 현재 당사의 자본조달비율은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분
당분기말
전기말

총차입금 (A)
30,446
17,686

차감:현금및현금성자산 (B)
(2,858,684)
(3,637,208)

순부채 (C=A-B)
(2,828,238)
(3,619,522)

자본총계 (D)
12,177,617
10,810,541

총자본 (E=C+D)
9,349,379
7,191,019

자본조달비율 (F=C/E)
-
-

(*1) 순부채가 (-)금액이므로 자본조달비율을 산정하지 아니합니다.

4. 공정가치

(1) 금융상품의 종류별 공정가치 

보고기간종료일 현재 당사의 금융상품의 종류별 장부금액 및 공정가치는 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분
계정과목
당분기말
전기말

장부금액
공정가치
장부금액
공정가치

금융자산
현금및현금성자산
2,858,684
2,858,684
3,637,208
3,637,208

매출채권
3,735,580
3,735,580
2,385,098
2,385,098

당기손익-공정가치측정 
금융자산
349,041
349,041
401,624
401,624

상각후원가 측정 금융자산
25,661
25,661
25,661
25,661

기타채권(유동/비유동)
95,307
95,307
38,608
38,608

소 계
7,064,273
7,064,273
6,488,199
6,488,199

금융부채
매입채무
587,910
587,910
1,268,425
1,268,425

리스부채
30,446
30,446
17,686
17,686

기타채무(유동/비유동)
922,053
922,053
1,254,255
1,254,255

소 계
1,540,409
1,540,409
2,540,366
2,540,366

(2) 공정가치 서열체계 

당사는 공정가치측정에 사용된 투입변수의 유의성을 반영하는 공정가치 서열체계에 따라 공정가치 측정치를 분류하고 있으며, 공정가치 서열체계의 수준은 다음과 같습니다.

구 분
투입변수의 유의성

수준 1
동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장의 (조정되지 않은) 공시가격

수준 2
직접적으로 또는 간접적으로 관측가능한, 자산이나 부채에 대한 투입변수

수준 3
관측가능한 시장자료에 기초하지 않은, 자산이나 부채에 대한 투입변수

보고기간종료일 현재 공정가치로 측정되거나 공정가치가 공시되는 자산과 부채의 공정가치 서열체계 구분은 다음과 같습니다. 

<당분기말>

(단위 : 천원)

구 분
수준 1
수준 2
수준 3
합 계

당기손익-공정가치측정 금융자산
207,642
-
141,399
349,041

<전기말>

(단위 : 천원)

구 분
수준 1
수준 2
수준 3
합 계

당기손익-공정가치측정 금융자산
262,767
-
138,857
401,624

(3) 반복적인 공정가치 측정치의 서열체계 수준 간 이동 

당사는 공정가치 서열체계의 수준 간 이동을 보고기간 말에 인식합니다. 당기 및 전기 중 반복적인 측정치의 수준간 이동 내역은 없습니다.

(4) 가치평가기법 및 투입변수

당사는 공정가치 서열체계에서 수준3으로 분류되는 당기손익-공정가치측정 지분상품의 공정가치 측정에 있어 다음의 가치평가기법과 투입변수를 사용하고 있습니다.

<당분기말>

(단위 : 천원)

구 분
공정가치
가치평가기법
투입변수

정보통신공제조합
17,539
자산접근법
순자산가액

소프트웨어공제조합
123,860
자산접근법
순자산가액

합 계
141,399

<전기말>

(단위 : 천원)

구 분
공정가치
가치평가기법
투입변수

정보통신공제조합
17,539
자산접근법
순자산가액

소프트웨어공제조합
121,318
자산접근법
순자산가액

합 계
138,857

(5) 수준 3으로 분류된 공정가치 측정치의 가치평가과정

당사의 재무부서는 재무보고 목적의 공정가치 측정을 담당하고 있으며 이러한 공정가치 측정치는 수준 3으로 분류되는 공정가치의 측정치를 포함하고 있습니다. 당사의 재무부서는 공정가치 측정내역에 대하여 당사의 경영진에게 보고하며 매 분기 보고 일정에 맞추어 공정가치 평가과정 및 그 결과에 대해 경영진과 협의합니다.

5. 영업부문 

당사의 영업부문은 단일의 영업부문으로 구성되어 있습니다. 따라서 보고부문별 영업수익 및 법인세비용차감전순이익, 자산·부채총액에 대한 주석기재는 생략하였습니다. 또한 당사의 영업활동은 거의 대부분 국내에 소재하는 고객으로부터 창출되고 있으며, 관련 비유동자산 또한 국내에 소재하고 있으므로, 별도의 지역 정보를 기재하지 않습니다. 당사의 당분기 및 전분기 중 발생한 영업수익의 내역은 다음과 같습니다.

 (단위 : 천원)

구분
당분기
전분기

3개월
누적
3개월
누적

재화판매
51,525
338,554
550,449
1,284,122

용역제공
5,152,065
14,197,602
5,159,981
15,482,668

합계
5,203,590
14,536,156
5,710,430
16,766,790

당분기와 전분기 중 단일 외부고객으로부터 수익이 당사 총 수익의 10% 이상을 차지하는 매출은 없습니다.

6. 범주별 금융상품

(1) 보고기간종료일 현재 당사의 금융자산의 분류내역은 다음과 같습니다.

<당분기말>

(단위 : 천원)

금융자산
상각후원가로 측정하는 금융자산
당기손익-공정가치측정 금융자산
합 계

현금및현금성자산
2,858,684
-
2,858,684

매출채권
3,735,580
-
3,735,580

기타금융자산(유동/비유동)
25,661
349,041
374,702

기타채권(유동/비유동)
95,307
-
95,307

합 계
6,715,232
349,041
7,064,273

<전기말>

(단위 : 천원)

금융자산
상각후원가로 측정하는 금융자산
당기손익-공정가치측정 금융자산
합 계

현금및현금성자산
3,637,208
-
3,637,208

매출채권
2,385,098
-
2,385,098

기타금융자산(유동/비유동)
25,661
401,624
427,285

기타채권(유동/비유동)
38,608
-
38,608

합 계
6,086,575

401,624

6,488,199

(2) 보고기간종료일 현재 당사의 금융부채의 분류내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

재무상태표 상 부채
당분기말
전기말

상각후원가로 측정하는 금융부채
상각후원가로 측정하는 금융부채

매입채무
587,910
1,268,425

리스부채
30,446
17,686

기타채무
922,053
1,254,255

합 계
1,540,409
2,540,366

(3) 당분기 및 전분기 중 금융상품 범주별 순손익의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분
내 역
당분기
전분기

기타금융자산(유동/비유동)
이자수익
10,647
28,677

외환차익
224
677

외환차손
(74)
(114)

당기손익-공정가치측정 금융자산
처분이익
-
14,896

처분손실
-
(2,000)

평가이익
5,692
-

평가손실
(58,275)
(45,728)

배당금수익
4,669
21,419

상각후원가로 측정하는 
금융부채
이자비용
-
(26,452)

이자비용(리스)
(645)
-

7. 금융자산의 신용건전성 

현금및현금성자산의 외부 신용등급을 얻을 수 있는 경우 외부신용등급 또는 거래상대방의 부도율에 대한 역사적 정보를 참조하여 연체 및 손상되지 않은 금융자산의 신용 건전성을 측정하였습니다.

(단위 : 천원)

구 분
외부신용등급(한국신용평가)이 있는 거래상대방
당분기말
전기말

현금및현금성자산
A등급 이상
2,858,684
3,637,208

8. 현금및현금성자산과 금융상품

보고기간종료일 현재 당사의 현금및현금성자산과 금융상품의 내역은 다음과 같으며,당기 보고기간종료일 현재 사용이 제한된 금융상품 등은 없습니다.

(단위 : 천원)

구 분
내 역
당분기말
전기말

현금및현금성자산
보통예금
2,434,577
1,180,280

환매조건부채권
(RP(*))

424,108
2,456,928

소 계
2,858,685
3,637,208

(*) 취득일로부터 만기 30일이고, 수시인출이 가능하며 약정이율 연 0.45%입니다.

9. 매출채권

(1) 보고기간종료일 현재 매출채권의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분
당분기말
전기말

매출채권
3,808,355
2,460,707

대손충당금
(72,775)
(75,609)

매출채권(순액)
3,735,580
2,385,098

(2) 당분

기 및 전기 중 매출채권 대손충당금의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분
당분기
전기

기초금액
75,609
265,886

전입
-
34,507

환입/제각
(2,834)
(224,784)

기말금액
72,775
75,609

손상된 채권에 대한 충당금 설정액은 포괄손익계산서상 판매비와 관리
비(주석
29

참조)에 포함되어 있으며 추가적인 현금회수 가능성이 없는 경우 대손충당금은 일반적으로 제각하고 있습니다.

10. 기타채권

(1) 보고기간종료일 현재 기타채권의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분
당분기말
전기말

유동
비유동
유동
비유동

미수수익
110
-
638
-

미수금
11,367
-
640
-

보증금
-
83,830
-
37,330

합 계
11,477
83,830
1,278
37,330

11. 기타자산

(1) 보고기간종료일 현재 기타자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분
당분기말
전기말

선급금
24,913
10,355

대손충당금
-
-

선급비용
208,446
134,376

합 계
233,359
144,731

(2) 당분기 및
전기
중 기타자산 대손충당금의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분
당분기
전기

기초금액
-
374,022

환입/제각
-
(374,022)

기말금액
-
-

12. 재고자산

보고기간종료일 현재 재고자산의 장부금액은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분

당
분
기말

전기말

상품
9,296
7,941

13. 기타금융자산

(1) 보고기간종료일 현재 당사의 기타금융자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분
당분기말
전기말

유동
비유동
유동
비유동

상각후원가 측정 금융자산
-
25,661
-
25,661

당기손익-공정가치측정

금융자산

207,641
141,399
262,767
138,857

합 계
207,641
167,060
262,767
164,518

(2) 보고기간종료일 현재 상각후원가 측정 금융자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분
당분기말
전기말

일반사채((주)재영솔루텍)
25,661

25,661

합 계
25,661

25,661

(3) 보고기간종료일 현재 당기손익-공정가치
측정
금융
자
산
의
내역
은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분
취득가액
장부가액

당분기말
전기말

유동
화성산업

138,660

108,000
104,850

S-Oil우

101,285

41,850
73,440

재영솔루텍
100,181
57,791
84,477

한국위치정보
6,000
-
-

소 계
346,126
207,641
262,767

비유동
정보통신공제조합
15,165
17,539
17,539

소프트웨어공제조합
113,926
123,860
121,318

소 계
129,091
141,399
138,857

14. 유형자산

(1) 당
분
기 및 전기 중 유형자산 장부가액의 변동내역은 다음과 같습니다.

<당분기>

(단위 : 천원)

구 분
기초
취득
처분/폐기
기타
감가상각
기말

토지
4,522,721
-
-
-
-
4,522,721

건물
670,301
-
-
-
(13,805)
656,496

기계장치
1,059,589
282,696
(1,157)
-
(293,957)
1,047,171

차량운반구
16,119
-
-
-
(5,190)
10,929

비품
40,513
17,020
-
-
(14,697)
42,836

시설장치
135,841
-
-
-
(42,870)
92,971

합 계
6,445,084
299,716
(1,157)
-
(370,519)
6,373,124

<전기>

(단위 : 천원)

구분
기초
취득
처분/폐기
기타
감가상각
기말

토지(*1)
3,612,837
-
-
909,884
-
4,522,721

건물(*1)
550,152
-
-
138,555
(18,406)
670,301

기계장치(*2)
1,434,676
241,306
(118,748)
(243)
(497,402)
1,059,589

차량운반구
51,924
-
(2)
-
(35,803)
16,119

비품
42,319
15,103
-
-
(16,909)
40,513

시설장치
172,222
17,560
-
-
(53,941)
135,841

합 계
5,864,130
273,969
(118,750)
1,048,196
(622,461)
6,445,084

(*1) 당사는 임대료 수익의 목적인 투자부동산에 대하여 자가사용목적으로 전환함에 따라 투자부동산에서 유형자산으로 대체하였습니다.
(*2) 당사는 기계장치 중 일부에 대하여 현물로 기부하였습니다.

(2) 당기 보고기간종료일 현재 당사의 보험가입자산내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

보험가입자산
장부금액
부보금액
보험회사

유형자산(건물, 기계장치 등)
1,839,474
1,800,000
DB손해보험

15. 리스

(1) 당분기말 및 전기말 현재 기초자산 유형별 사용권자산의 내역은 다음과 같습니다

(단위 : 천원)

구분
당분기말
전기말

부동산

3,376

17,267

시설장치

26,721

-

합 계

30,097

17,267

(2) 당분기 및 전분기 중 리스와 관련해 손익으로 인식된 금액은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구분
당분기
전분기

사용권자산의 감가상각비

부동산

13,891

-

시설장치

5,344

소 계

19,235

리스부채에 대한 이자비용(금융원가에 포함)
645
-

리스료 - 단기 및 소액리스(관리비에 포함)
10,314
-

합 계
30,194
-

(3) 당분기 및 전기 중 사용권자산의 장부금액과 변동내역은 다음과 같습니다.
<당분기>

(단위 : 천원)

구분
당기초
취득
처분
감가상각비
당분기말

부동산

17,267

-

-

(13,891)

3,376

시설장치

-

32,065

-

(5,344)

26,721

합 계

17,267

32,065

-

(19,235)

30,097

<전기>

구분
전기초
회계정책의
변경
취득
처분
감가상각비
전기말

부동산
-
42,012
-
-
(24,745)
17,267

(4) 당기 보고기간종료일 현재 리스부채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분
당분기말
전기말

최소리스료
최소리스료의 현재가치
최소리스료
최소리스료의 현재가치

1년 이내
30,550
30,446
18,100
17,685

1년 초과 5년 이내
-
-
-
-

합 계
30,550
30,446
18,100
17,685

16. 무형자산

(1) 당분기말 현재 무형자산의 내역은 다음과 같습니다.

<당분기말>

(단위 : 천원)

구 분
취득원가
상각누계액
손상차손누계액
장부가액

특허권
5,180
(4,872)
-
308

소프트웨어
338,045
(228,632)
-
109,413

합 계
343,225
(233,504)
-
109,721

<전기말>

(단위 : 천원)

구 분
취득원가
상각누계액
손상차손누계액
장부가액

특허권
5,180
(4,530)
-
650

소프트웨어
328,103
(202,172)
-
125,931

개발비
828,052
(580,863)
(247,189)
-

합 계
1,161,335
(787,565)
(247,189)
126,581

(2) 당분기 및
전기
중 무형자산 장부가액의 변동 내역은 다음과 같습니다.

<당분기>

(단위 : 천원)

구 분
기초
취득
무형자산상각비
기말

특허권
650
-
(342)
308

소프트웨어
125,931
9,942
(26,460)
109,413

합 계
126,581
9,942
(26,802)
109,721

<전기>

(단위 : 천원)

구 분
기초
취득
무형자산상각비
기말

특허권
1,167
-
(517)
650

소프트웨어
104,623
50,690
(29,382)
125,931

합 계
105,790
50,690
(29,899)
126,581

1
7
. 공시지가

당기 보고기간종료일 현재 당사 보유 토지의 공시지가 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분
내 역
면 적
장부금액
공시지가

토지
서울특별시 서초구 효령로 39
495.90㎡
4,522,721
4,151,179

1
8
. 매입채무와 기타채무

보고기간종료일 현재 매입채무와 기타채무의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분
당분기말
전기말

유동
비유동
유동
비유동

매입채무
587,910
-
1,268,425
-

기타채무:

미지급금
663,057
-
763,398
-

미지급비용
258,996
-
490,857
-

소 계
922,053
-
1,254,255
-

합 계
1,509,963
-
2,522,680
-

19
. 기타부채

보고기간종료일 현재 기타부채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분
당분기말
전기말

유동
비유동
유동
비유동

예수금
37,905
-
36,136
-

선수금
171,885
-
80,562
-

선수수익
31,100
-
6,463
-

기타장기종업원급여
-
41,857
-
41,857

합 계
240,890
41,857
123,161
41,857

20
. 충당부채

(1) 보고기간종료일 현재 충당부채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분
당분기말
전기말

판매보증
충당부채

20,867
13,610

무상유지보수비용 관련 충당부채로서 보고기간종료일 이후 1년 이내 경제적 효익이 유출될 것으로 추정하고 있습니다.

(2) 당분기
및 전기
판매보증충당부채
의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분
당분기
전기

기초
13,610
-

전입(환입)
7,257
13,610

기말
20,867
13,610

2
1
. 종업원급여

(1) 당분기 및 전분기 중 확정기여형 급여제도와 관련하여 당사가 인식한 퇴직급여는 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분
당분기
전분기

판매비와관리비
121,978
109,810

매출원가
541,326
505,985

합 계
663,304
615,795

(2) 당분기 및 전기 중 장기종업원급여부채의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분
당분기
전기

기초금액
41,857
-

당기근무원가

-

41,857

기말금액

41,857

41,857

2
2
. 주식기준보상

(1)
보고기간 종료일
현재 주식선택권의 주요사항은 다음과 같습니다.

종류
내용

선택형 주식선택권
보통주 신주발행 또는 자기주식 교부

가득조건
주식선택권을 부여 받은 날로부터 2년 근무

행사가능시기

2021년11월29일부터 202
8
년11월 2
8
일까지

(2)
당분
기 및 전기
주식선택권의 변동내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 주)

부여일
당분기
전기

부여일
2019-11-29
2019-11-29

미행사기초수량
167,000
-

부여수량
-
171,500

취소수량
17,700
4,500

행사수량
-
-

기말
149,300
167,000

(3) 당사는 선택형 주식선택권의 보상원가를 이항모형(Binomial Tree Model)를 이용한 공정가액접근법을 적용하여 산정하였으며, 보상원가를 산정하기 위한 제반 가정 및 변수는 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구분
당분기
전기

부여일의 주가(*
1
)

3,813
3,813

행사가격
2,700
2,700

주가변동성
(*2)

20.37%
19.12%

기대만기

202
8
-11-2
8

202
8
-11-2
8

기대배당수익율
-
-

무위험수익률
(*2)

1.41%
1.38%

부여일의 공정가치(*2)
1,662.5
1,626.6

(*1) 당사는 부여일에 현금흐름할인모형을 통해 기초주가를 산정하였습니다.

(*2) 기대만기 기간 적용에 대한 가정 등의 변경으로 공정가치가 변동되었으며, 재무제표에 미치는 금액적 영향이 중요하지 않아 변동의 효과를 당분기에 반영하였습니다. 

(4) 당분기 및 전분기 중 비용으로 인식한 주식기준보상은 다음과 같습니다

(단위 : 천원)

구분
당분기
전분기

주식보상비용
91,979
-

2
3
. 법인세비용

법인세비용은 당기법인세비용에서 과거기간 당기법인세에 대하여 당분기에 인식한 조정사항, 일시적차이의 발생과 소멸로 인한 이연법인세비용 및 당기손익 이외로 인식되는 항목과 관련된 법인세비용을 조정하여 산출하였습니다.
당분기와 전분기 법인세비용의 평균유효세율은 각각 17.8%와 9.5%입니다.

2
4
. 우발채무와 약정사항

(1) 주요 약정사항

보고기간
종료일 현재 당사는 금융기관과 다음과 같은 약정을 체결하고 있습니다.

(단위 : 천원)

여신금융기관
대출종류
약정금액
실행금액

신한은행
한도대출
700,000
-

(2) 보고기간종료일 현재 당사가 타인으로부터 제공받은 보증의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

제공자
제공처
설정 금액
보증 내용

서울보증보험
매출처
78,825
이행보증

소프트웨어공제조합
매출처
3,564,706
이행보증

(3)
보
고기간종료일 현재 당사가 제공한 담보의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

제공처
제공자산
설정 금액
비고

소프트웨어공제조합
출자금
123,860
-

회사는 소프트웨어공제조합으로부터 매출처 의무이행에 대한 보증을 받고 있으며, 이와 관련하여 회사가 보유하고 있는 출자금(소프트웨어공제조합)을 소프트웨어공제조합에 담보로 제공하고 있습니다.

(4)
당사는
영업
배상책임보험 등과 관련하여
DB손해보험 및
AIG손해보험에
보험(
부보금액
2,800백
만원)
이 가입되어 있습니다.

2
5
. 자본금

(1) 당분기말 및 전기말 현재 당사의 자본금 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 주, 천원)

구 분
당분기말
전기말

수권주식 수

20
,000,000주

20
,000,000주

발행주식 수
4,000,000주
4,000,000주

액면금액(원)
500원
500원

자본금
2,000,000
2,000,000

(2) 당분기 및 전기 중 발행주식수의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위 :
주)

구 분
당분기
전 기

발행주식수
자기주식
유통주식수
발행주식수
자기주식
유통주식수

기초
4,000,000
(761,000)
3,239,000
400,000
(76,100)
323,900

주식분할
-
-
-
3,600,000
(684,900)
2,915,100

기말
4,000,000
(761,000)
3,239,000
4,000,000
(761,000)
3,239,000

(*) 당사는 전기 중 1: 10으로 주식분할을 실시하였습니다.

2
6
. 기타자본

보고기간종료일 현재 기타자본의 구성내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분
당분기말
전기말

자기주식
(1,734,359)
(1,734,359)

주식매입선택권
104,242
12,263

합 계
(1,630,117)
(1,722,096)

2
7
. 이익잉여금

(1) 보고기간종료일 현재 이익잉여금의 구성내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분
당분기말
전기말

이익준비금
29,466
29,466

미처분이익잉여금
11,778,268
10,503,171

합 계
11,807,734
10,532,637

2
8
. 매출액 및 매출원가

(1) 당분기 및 전분기 중 당사의 매출액의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분
과 목
당분기
전분기

고객과의 계약에서 
생기는 수익
상품매출
338,554
1,284,122

용역매출
14,197,602
15,472,668

기타매출
-
10,000

합 계
14,536,156
16,766,790

수익인식시기
한 시점에 인식
338,554
1,284,122

기간에 걸쳐 인식
14,197,602
15,482,668

합 계
14,536,156
16,766,790

(2) 당분기 및 전분기 중 당사의 매출원가의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분
당분기
전분기

상품매출원가
161,777
950,374

용역매출원가
10,505,397
11,743,277

합 계
10,667,174
12,693,651

29
. 판매비와관리비

당분기 및 전분기 중 판매비와관리비의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분
당분기
전분기

3개월
누적
3개월
누적

급여
430,638
1,235,206
349,816
1,074,459

퇴직급여
31,712
99,614
28,377
85,132

복리후생비
44,772
123,299
32,823
101,499

여비교통비
3,804
11,563
3,658
17,792

접대비
25,741
83,966
34,149
109,195

통신비
6,870
19,066
6,007
18,254

수도광열비
1,571
5,025
1,763
5,057

세금과공과금
20,476
27,480
20,275
28,166

감가상각비
21,792
65,315
27,545
82,982

사용권자산감가상각비
9,197
19,235
-
-

지급임차료
-
-
1,500
3,000

수선비
4,070
9,797
4,450
4,890

보험료
3,338
10,777
3,886
6,132

차량유지비
193
3,146
2,399
6,695

경상연구개발비
15,188
43,735
14,053
43,434

운반비
286
1,044
269
911

교육훈련비
(224)
636
3,100
4,458

도서인쇄비
1,282
7,644
1,653
20,529

소모품비
14,488
37,954
12,648
29,940

지급수수료
102,509
297,481
56,408
192,877

광고선전비
165
3,544
7,540
32,575

대손상각비
(2,755)
(2,834)
-
-

건물관리비
512
1,206
450
1,018

판매보증충당부채전입
3,110
7,257
-
-

무형자산상각비
1,751
5,254
1,256
3,115

주식보상비용
16,352
48,731
-
-

연구개발비
75,221
272,049
115,963
327,019

합 계
832,059
2,437,190
729,988
2,199,129

3
0
. 비용의 성격별 분류 

당분기 및 전분기 중 비용의 성격별 분류 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분
당분기
전분기

3개월
누적
3개월
누적

재고자산의 변동
834
1,355
987
489

원재료 및 상품매입액
26,891
163,131
445,032
950,863

종업원급여
2,867,245
8,233,487
2,775,590
8,162,190

복리후생비
260,352
755,100
261,854
776,345

감가상각비 및 무형자산상각비
142,166
415,603
158,754
478,629

지급수수료
402,840
1,339,136
451,750
1,392,286

광고선전비
165
3,544
7,540
32,575

기타비용
786,720
2,193,008
941,044
3,099,403

합 계
4,487,213
13,104,364
5,042,551
14,892,780

3
1
. 기타수익 및 기타비용

(1) 당분기 및 전분기 중 기타수익의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분
당분기
전분기

수입임대료
-
29,400

고용관련지원금
81,810
53,270

잡이익
76,412
96

합 계
158,222
82,766

(2) 당분기 및 전분기 중 기타비용의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분
당분기
전분기

기부금
-
176

유형자산폐기손실
1,157
41,213

잡손실
37
-

합 계
1,194
41,389

3
2
. 금융수익 및 금융비용

(1) 당분기 및 전분기 중 금융수익의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분
당분기
전분기

이자수익
10,647
28,677

외환차익
224
677

배당금수익
4,669
21,419

당기손익-공정가치측정금융자산처분이익
-
14,895

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익
5,692
-

합 계
21,232
65,668

(2) 당분기 및 전분기 중 금융비용의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분
당분기
전분기

이자비용
-
26,452

이자비용(리스)
646
-

외환차손
74
114

당기손익공정가치측정금융자산처분손실
-
2,000

당기손익공정가치측정금융자산평가손실
58,275
45,728

합 계
58,995
74,294

3
3
.
주당이익

(1) 당분기 및 전분기 중 기본주당순이익의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원, 주)

구 분
당분기
전분기

3개월
누적
3개월
누적

보통주 당기순이익
612,161
1,275,098
630,799
1,725,810

가중평균 유통보통주식수
3,239,000
3,239,000
3,239,000
3,239,000

기본주당순이익(단위: 원)
189
394
195
533

당사는 전기 주식분할을 실시함에 따라 비교표시되는 최초기간의 개시일에 분할주식수를 반영하여 비례적으로 조정하였습니다.

(2) 희석주당순이익

잠재적 보통주에 의한 희석화 효과가 없으므로 희석주당순이익은 기본주당순이익과 동일합니다. 반희석효과로 인하여 희석주당순이익을 계산할 때 고려하지 않았지만 잠재적으로 미래에 기본주당순이익을 희석화할 수 있는 잠재적 보통주의 내용은 다음과 같습니다.

구 분
청구기간
발행될보통주식수

스톡옵션부여(주식선택권)

2021.11.29 - 202
8
.11.28

149,300주

3
4
.
현금흐름표

(1) 당분기 및 전분기 중 영업으로
부터 창출된 현금은 아래와 같습니다.

(단위 :
원
)

구 분
당분기
전분기

분
기순이익

1,275,097,504
1,725,809,877

조정:

법인세비용
275,959,119
180,951,670

이자비용
-
26,452,325

리스부채이자비용
645,393
-

감가상각비
370,518,165
458,709,510

사용권자산감가상각비
19,234,631
-

무형자산상각비
26,802,181
21,304,416

대손상각비
(2,834,038)
-

당기손익공정가치측정금융자산평가손실
58,275,100
45,727,750

당기손익공정가치측정금융자산평가이익
(5,691,968)
-

판매보증충당부채전입액
7,256,874
-

주식보상비용
91,979,016
-

퇴직급여
663,304,638
614,760,282

기타금융자산처분손실
-
-

유형자산폐기손실
1,157,514
41,213,092

기부금
-
176,000

배당금수익
(4,668,750)
(21,418,632)

이자수익
(10,646,986)
(28,677,065)

당기손익인식금융자산처분이익
-
(14,895,595)

당기손익인식금융자산처분손실
-
2,000,000

운전자본의 변동

매출채권
증가

(1,347,647,327)
(1,410,752,740)

기타채권
증가

(10,727,092)
-

기타유동자산
감소(증가)

(88,627,279)
2,339,495,365

재고자산
증가

(1,354,700)
(489,100)

매입채무
증가(감소)

(680,515,225)
127,107,593

기타채무
증가(감소)

(100,340,927)
340,267,631

기타유동부채
증가(감소)

(114,132,228)
103,421,237

퇴
직금의 지급

(
663,304,638
)

(368,193,438)

영업으로부터 창출된 현금
(240,261,023)
4,182,970,178

(2) 당분기 및 전분기 중 현금의 유출입이 없는 거래 중 중요한 사항은 아래와 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분
당분기
전분기

사용권자산과 감가상각누계액의 상계
11,665
-

리스자산의 인식
32,065
-

(3) 재무활동에서 생기는 부채의 변동

당

분기 및 전기 중 재무활동에서 생기는 부채의 변동은 다음과 같습니다.

<당분기>

(단위 : 천원)

구 분
기초
재무활동현금흐름
비현금 변동
분기말

증가
대체
상각

유동성리스부채
17,686
(19,950)
32,065
-
645
30,446

<전기>

(단위 : 천원)

구 분
기초
재무활동현금흐름
비현금 변동
기말

회계정책 변경
대체
상각

유동성장기차입금
2,500,000
(2,500,000)
-
-
-
-

유동성리스부채
-
(25,800)
25,160
17,685
641
17,686

비유동성리스부채
-
-
16,852
(17,685)
833
-

합 계
2,500,000
(2,525,800)
42,012
-
1,474
17,686

3
5
. 특수관계자
거래 

(1) 당분기말 현재 당사의 특수관계자는 다음과 같습니다.

구 분
특수관계자명

기타특수관계자

임직원 및
주주

(2) 주요경영진에 대한 보상

당분기 및 전분기 중 주요 경영진에 대한 보상내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분
당분기
전분기

급 여
224,639
249,570

퇴직급여
17,758
20,392

합 계
242,397
269,962

상기의 주요 경영진에는 경영활동의 계획, 운영, 통제에 대한 중요한 권한과 책임을 가진 이사(비상임 포함) 및 감사가 포함되어 있습니다

6. 기타 재무에 관한 사항

가. 재무제표 재작성 등 유의사항

1) 재무제표를 재작성한 경우 재작성 사유, 내용 및 재무제표에 미치는 영향

당사는 증권신고서 작성 기준일 현재 해당사항 없습니다.

2) 합병, 분할, 자산양수도, 영업양수도

당사는 증권신고서 작성 기준일 현재 해당사항 없습니다.

3) 자산유동화와 관련한 자산매각의 회계처리 및 우발채무 등에 관한 사항

당사는 증권신고서 작성 기준일 현재 해당사항 없습니다.

4) 기타 재무제표 이용에 유의하여야 할 사항

당사는 증권신고서작성 기준일 현재 해당사항 없습니다

나. 대손충당금 설정현황

1) 계정과목별 대손충당금 설정내용

(단위 : 천원)

구분
계정과목
채권금액
대손충당금
설정율

2020년도 3분기
(제16기)
매출채권
3,808,355
72,775
1.9%

합계
3,808,355
72,775
1.9%

2019년도
(제15기)
매출채권
2,460,707
75,609
3.1%

합계
2,460,707
75,609
3.1%

2018년도
(제14기)
매출채권
2,800,643
265,886
9.5%

선급금
416,754
374,022
89.7%

합계
3,217,397
639,908
19.9%

2017년도
(제13기)
매출채권
3,133,328
309,874
9.9%

선급금
437,522
374,022
85.5%

합계
3,570,850
683,896
19.2%

2) 대손충당금 변동 현황

(단위 : 천원)

구 분
2020년 3분기
(제16기)
2019년
(제15기)
2018년
(제14기)
2017년
(제13기)

1. 기초 대손충당금 잔액합계
75,609
639,908
683,896
644,142

2. 순대손처리액(①-②±③)

-
34,507
-
45,556

① 대손처리액(상각채권액)

-
34,507
-
45,556

② 상각채권회수액

-
-
-
-

③ 기타증감액

-
-
-
-

3. 대손상각비 계상(환입)액

(2,834)
(598,806)
(43,988)
(5,802)

4. 기말 대손충당금 잔액합계

72,775
75,609
639,908
683,896

3) 매출채권 관련 대손충당금 설정방침

당사는 과거경험율을 기준으로 구간별 충당율을 계산하는 Roll-rate방식으로 대손충당금을 설정하고 있습니다. 분기별 설정율은 상이하지만 당사는 평균적으로 27개월 이상된 매출채권에 대하여 100% 대손충당금을 설정하고 있으며, 최근 8개 분기의 가중평균으로 충당율을 산정하고 있습니다.

4) 매출채권 잔액 현황

(기준일 : 2020년 09월 30일)
(단위: 천원)

구 분
일반
특수관계자
계

매출채권 잔액
3,808,355
-
3,808,355

정상채권
연체되지 않은 채권
3,722,800
-
3,722,800

연체되었으나 손상되지 않은 채권
3개월 이하
3,520
-
3,520

3개월 초과 6개월 이하
8,330
-
8,330

6개월 초과
73,705
-
73,705

소 계
85,555
-
85,555

손상채권(대손충당금 설정액)
72,775
-
72,775

다. 재고자산 현황

1) 재고자산 보유현황 

(단위:천원)

계정과목
2020년 3분기
(제16기)
2019년
(제15기)
2018년
(제14기)
2017년
(제13기)

상품
9,296
7,941
5,590
208,441

(평가충당금)
-
-
-
-

제품
-
-
-
-

(평가충당금)
-
-
-
-

원재료
-
-
-
-

(평가충당금)
-
-
-
-

미착품
-
-
-
-

합 계
9,296
7,941
5,590
208,441

총자산대비 재고자산 구성비율(%)
[재고자산합계/기말자산총계*100]
0.07
0.06
0.04
1.6

재고자산회전율(회수)
[매출액÷{(기초재고＋기말재고)÷2}]
52.4
278.7
23.6
12.7

주1. 재고자산회전율은 상품매출을 기준으로 산정하였습니다.

2) 재고자산 실사내용

일자
내용
실사방법

2019.01.04
2018년 기말 재고자산 실사
대현회계법인의 입회하에 재고조사 실시

2020.01.07
2019년 기말 재고자산 실사
성현회계법인의 입회하에 재고조사 실시

2020.10.05
2020년 분기 재고자산 실사
회사 자체적으로 재고조사 실시

2021.01.04
2020년 기말 재고자산 실사
성현회계법인의 입회하에 재고조사 실시

3) 재고자산의 담보제공

당사는 증권신고서 작성 기준일 현재 재고자산을 담보로 제공한 사실이 없습니다.

라. 수주계약 현황

당사는 증권신고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다.

마. 공정가치평가 내역

(1) 금융상품의 종류별 공정가치

당사의 금융상품의 종류별 장부금액과 공정가치의 비교내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

종 류
2020년 3분기말
2019년말

장부금액
공정가치
장부금액
공정가치

<금융자산>

현금및현금성자산
2,858,684
2,858,684
3,637,208
3,637,208

매출채권
3,735,580
3,735,580
2,385,098
2,385,098

당기손익공정가치측정
금융자산
349,041
349,041
401,624
401,624

상각후원가 측정 금융자산
25,661
25,661
25,661
25,661

기타채권(유동/비유동)
95,307
95,307
38,608
38,608

합 계
7,064,273
7,064,273
6,488,199
6,488,199

<금융부채>

매입채무
587,910
587,910
1,268,425
1,268,425

리스부채
30,446
30,446
17,686
17,686

기타채무(유동/비유동)
922,053
922,053
1,254,255
1,254,255

합 계
1,540,409
1,540,409
2,540,366
2,540,366

(*1) 당기손익-공정가치측정금융자산으로 분류되는 기타금융자산입니다.

(*2) 상각후원가측정금융자산으로 분류되는 기타금융자산입니다.

(2) 공정가치 서열체계

당사는 공정가치측정에 사용된 투입변수의 유의성을 반영하는 공정가치 서열체계에 따라 공정가치 측정치를 분류하고 있으며, 공정가치 서열체계의 수준은 다음과 같습니다.

구 분
투입변수의 유의성

수준 1
동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장의 (조정되지 않은) 공시가격

수준 2
직접적으로 또는 간접적으로 관측가능한, 자산이나 부채에 대한 투입변수

수준 3
관측가능한 시장자료에 기초하지 않은, 자산이나 부채에 대한 투입변수

보고기간종료일 현재 공정가치로 측정되거나 공정가치가 공시되는 자산과 부채의 공정가치 서열체계 구분은 다음과 같습니다. 

<2020년 3분기>

(단위 : 천원)

구 분
수준 1
수준 2
수준 3
합 계

당기손익-공정가치측정 금융자산
207,642
-
141,399
349,041

<2019년>

(단위 : 천원)

구 분
수준 1
수준 2
수준 3
합 계

당기손익-공정가치측정 금융자산
262,767
-
138,857
401,624

(3) 반복적인 공정가치 측정치의 서열체계 수준 간 이동 

당사는 공정가치 서열체계의 수준 간 이동을 보고기간 말에 인식합니다. 당기 및 전기 중 반복적인 측정치의 수준간 이동 내역은 없습니다.

(4) 가치평가기법 및 투입변수

당사는 공정가치 서열체계에서 수준3으로 분류되는 당기손익-공정가치측정 지분상품의 공정가치 측정에 있어 다음의 가치평가기법과 투입변수를 사용하고 있습니다.

<2020년 3분기>

(단위 : 천원)

구 분
공정가치
가치평가기법
투입변수

정보통신공제조합
17,539
자산접근법
순자산가액

소프트웨어공제조합
123,860
자산접근법
순자산가액

합 계
141,399

<2019년>

(단위 : 천원)

구 분
공정가치
가치평가기법
투입변수

한국ICT융합사업협동조합
-
자산접근법
순자산가액

정보통신공제조합
17,539
자산접근법
순자산가액

소프트웨어공제조합
121,318
자산접근법
순자산가액

합 계
138,857

(5) 수준 3으로 분류된 공정가치 측정치의 가치평가과정

당사의 재무부서는 재무보고 목적의 공정가치 측정을 담당하고 있으며 이러한 공정가치 측정치는 수준 3으로 분류되는 공정가치의 측정치를 포함하고 있습니다. 당사의 재무부서는 공정가치 측정내역에 대하여 당사의 경영진에게 보고하며 매 분기 보고 일정에 맞추어 공정가치 평가과정 및 그 결과에 대해 경영진과 협의합니다.

바. 채무증권 발행실적 등

당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

Ⅳ. 감사인의 감사의견 등

가. 회계감사인의 감사의견

1. 감사인(공인회계사)의 감사의견

사업년도

감사의견

감사인

채택회계기준

강조사항 등

핵심감사사항

비고

2020년 3분기
(제16기)
-
성현회계법인
K-IFRS
-
-
분기검토

2019년
(제15기)

적정

성도이현회계법인

K-IFRS

-
-
지정감사

2018년
(제14기)

적정

대현회계법인

K- IFRS

-

-

-

주1. 2017년 사업연도는 외부감사를 받지 않았습니다.
 주2. 2020년 3분기 재무제표는 지정감사인인 성현회계법인이 검토하였으며, 2020년 8월 성도이현회계법인이 성현회계법인으로 사명변경하였습니다.

나. 감사용역 체결현황

(단위 : 백만원)

사업연도
감사인
내 용
보수
총소요시간

2020년 3분기
(제16기)
성현회계법인
별도 회계검토
45
345

2019년
(제15기)

성도이현회계법인
(지정)

별도 회계감사
50
408

2018년
(제14기)

대현회계법인

별도 회계감사
15
232

다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

2. 주요종속회사 회계감사인의 명칭 및 감사(검토)의견

당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

3
. 회계감사인의 변경

당사는 2018년 사업연도부터 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률에 따른 외부감사 대상에 포함되어 대현회계법인을 외부감사인으로 하여 최초로 외부감사인의 감사를 수감하였습니다. 이후 기업공개를 위해 주식회사의 외부감사에 관한 법률 및 동법 시행령에 따라 금융감독원에 감사인 지정을 신청하여 2019년 11월 외부감사인으로 성도이현회계법인을 지정받았으며, 2019년 회계연도부터 회계감사인을 성도이현회계법인(사명 변경 後 성현회계법인)으로 변경하였습니다. 또한, 2020년 회계연도 회계감사인은 금융감독원에 감사인 지정을 신청하여 성현회계법인으로 재지정되었습니다.

4. 내부회계관리제도

당사는 주권상장법인이 아닌 회사로서 직전 사업연도 말 자산총액이 1천억원 미만이기 때문에 「주식회사의 외부감사에 관한 법률」 제2조의2에 의거 내부회계 관리제도 운영에 의무적이지 않습니다. 다만, 코스닥상장이후 내부통제강화 및 경영투명성을 위하여 정동회계법인과 내부회계관리제도 구축을 위한 용역계약을 체결하여 시스템을 구축 완료하였습니다. 이후 2019년 08월 이사회를 통해 유석원 상무를 내부회계관리자로 선임하고 내부회계관리규정을 제정하였습니다. 당사는 상장 후 최초로 도래하는 사업연도부터 매 사업연도마다 주권상장법인으로서 내부회계관리자가 사업연도별로 이사회 및 감사에게 내부회계관리제도의 운영실태를 보고하고, 감사는 회계감사인에게 이를 보고하여 회계감사인의 내부회계관리제도에 대한 검토 또는 감사의견을 득할 예정입니다. 

Ⅴ. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항

1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

(1) 이사의 구성 현황

당사의 이사회는 이사로 구성되고 법령 또는 정관에서 정한 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본 방침 및 업무집행에 관한 주요사항을 의결하며 이사 및 경영진의 직무집행을 감독하고 있습니다. 증권신고서 제출일 현재 당사의 이사회는 총 4명(사내이사 3명, 사외이사 1명)의 이사로 구성되어있습니다. 

(2) 사외이사 현황

성명

주요경력

최대주주등과의 이해관계

결격요건 여부

이동곤

(45.12.20)

- 69.02 고려대학교 법학 학사

- 72.10~81.10 한국과학기술연구소(KIST) 개발 과장

- 81.10~82.12 한국생산기술사업단 사업관리실장

- 82.12~06.10 중소벤처기업진흥공단 부이사장

- 07.07~09.06 Sewon America 대표

- 09.07~10.06 LaGrange Dev. Authority 자문역

- 10.08~14.09 WFK-KSE 중소기업정책 자문관

- 19.11~현재 ㈜싸이버원 사외이사

없음

상법 제382조 및

제542조의 8에서 규정한 결격요건에
해당사항 없음

(3) 주요 이사회 운영규정

당사는 이사회의 구성 및 운영에 대하여 이사회규정을 제정하여 운영하고 있으며 주요 내용은 아래와 같습니다.

구분

내용

구성

제4조 【이사의 수】

1. 회사의 이사는3인 이상 7명 이하로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다.

2. 제1항에 따른 이사의 수 중 최대주주 및 특수관계인을 제외한 제3자 이사가 과반 이상
(절반 초과)이 되게 한다.

소집

제5조 【이사회의 구성과 소집】

1. 이사회는 이사로 구성하되 최대주주 및 그의 특수관계인을 제외한 제3자 이사가 과반 이상(절반 초과)이 되게 하며, 이 회사 업무의 중요사항을 결의한다.

2. 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 3일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다.

3. 제2항의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유 없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다.

4. 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 제2항의 소집절차를 생략할 수 있다.

5. 이사회의 의장은 제2항 및 제3항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.

권한과
의무

제9조 【부의사항】

■ 주주총회에 관한 사항

(1) 주주총회의 소집

(2) 영업보고서의 승인

(3) 재무제표의 승인

(4) 정관의 변경

(5) 자본의 감소

(6) 회사의 해산, 합병, 분할합병, 회사의 계속

(7) 주식의 소각

(8) 회사의 영업 전부 또는 중요한 일부의 양도 및 다른 회사의 영업 전부의 양수

(9) 영업 전부의 임대 또는 경영위임, 타인과 영업의 손익 전부를 같이하는 계약, 기타 이에 준할 계약의 체결이나 변경 또는 해약

(10) 이사, 감사의 선임 및 해임

(11) 주식의 액면미달발행

(12) 이사의 회사에 대한 책임의 면제

(13) 주식배당 결정

(14) 주식매수선택권의 부여

(15) 이사, 감사의 보수

(16) 회사의 최대주주 및 특수관계인과의 거래의 승인 및 주주총회에의 보고

(17) 기타 주주총회에 부의할 의안

■ 경영에 관한 사항

(1) 회사경영의 기본방침의 결정 및 변경

(2) 신규사업 또는 신제품의 개발

(3) 자금계획 및 예산운용

(4) 대표이사의 선임 및 해임

(5) 회장, 사장, 부사장, 전무이사, 상무이사의 선임 및 해임

(6) 공동대표의 결정

(7) 이사회 내 위원회의 설치, 운영 및 폐지

(8) 이사회 내 위원회의 선임 및 해임

(9) 이사회 내 위원회의 결의사항에 대한 재결의

(10) 이사의 전문가 조력의 결정

(11) 지배인의 선임 및 해임

(12) 직원의 채용계획 및 훈련의 기본방침

(13) 급여체계, 상여 및 후생제도

(14) 노조정책에 관한 중요사항

(15) 기본조직의 제정 및 개폐

(16) 중요한 사규, 사칙의 규정 및 개폐

(17) 지점, 공장, 사무소, 사업장의 설치?이전 또는 폐지

(18) 간이합병, 간이분할합병, 소규모합병 및 소규모분할합병의 결정

(19) 흡수합병 또는 신설합병의 보고

■ 재무에 관한 사항

(1) 투자에 관한 사항

(2) 중요한 계약의 체결

(3) 중요한 재산의 취득 및 처분

(4) 결손의 처분

(5) 중요시설의 신설 및 개폐

(6) 신주의 발행

(7) 사채의 모집

(8) 준비금의 자본전입

(9) 전환사채의 발행

(10) 신주인수권부사채의 발행

(11) 중요금액 이상의 대규모 금액의 자금도입 및 채무보증을 포함한 보증행위

(12) 중요금액 이상의 재산에 대한 저당권, 질권의 설정

■ 이사에 관한 사항

(1) 이사와 회사간 거래의 승인

(2) 타회사의 임원 겸임

■ 기타

(1) 중요한 소송의 제기

(2) 주식매수선택권 부여의 취소

(3) 기타 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회에서 위임 받은 사항 및 대표이사가 필요 하다고 인정하는 사항

제10조 【권한의 위임】

이사회는 법령 또는 정관에 정해진 사항을 제외하고는 이사회 결의로써 일정한 범위를 정하여 대표이사에게 그 결정을 위임할 수 있다.

제12조 【이사에 대한 직무집행감독권】

1. 이사회는 이사의 청구가 있거나 필요하다고 판단한 경우 해당이사에 대하여 관련 자료의 제출, 조사 및 설명을 요청할 수 있다.

2. 제1항에 의하여 감독권을 행사한 이사회는 그 결과에 대하여 적절한 조치를 취하여야 한다.

결의
방법

제8조 【결의방법】

1. 이사회의 결의는 법령에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 한다.

2. 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송·수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있으며, 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.

3. 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지 못한다.

4. 제3항의 규정에 의하여 의결권을 행사할 수 없는 이사의 수는 출석한 이사의 수에 산입하지 아니한다.

나. 이사회의 주요활동내역

(1) 이사회의 주요 활동내역

[2018년 이사회]

회차

개최일자

의 안 내 용

가결 여부

사내이사

육동현
김명신
김희올

18-1
2018-01-26
1. 자기주식 질권 해지 합의의 건

가결

찬성
찬성
찬성

18-2
2018-01-30
1. 금전 대여의 건

가결

찬성
찬성
찬성

18-3
2018-02-09
1. 제13기(2017년) 재무제표 승인의 건

가결

찬성
찬성
찬성

18-4
2018-03-09
1. 제13기 정기주주총회 소집에 관한 건

가결

찬성
찬성
찬성

18-5
2018-03-26
1. (주)넥스지 보안관제서비스 자산 양수대금 확정의 건
2. 회사 규정 개정의 건

가결

찬성
찬성
찬성

18-6
2018-04-16
1. 산업은행 운영자금 차입의 건

가결

찬성
찬성
불참

18-7
2018-06-14
1. 차입금 연장의 건

가결

찬성
찬성
찬성

18-8
2018-06-19
1. 주식 양도 승인의 건

부결

반대
반대
반대

18-9
2018-06-28
1. 자기주식 취득의 건
가결
찬성
찬성
찬성

[2019년 이사회]

회차

개최일자

의 안 내 용

가결 여부

사내이사
사외이사

육동현
김명신
김희올
김희망
유석원
이동곤

19-1
2019-02-15
1. 제14기(2018년) 재무제표 승인의 건

가결

찬성
찬성
찬성
(주2)
(주3)
(주4)

19-2
2019-03-14
1. 제14기 정기주주총회 소집에 관한건

가결

찬성
찬성
찬성

19-3
2019-03-31
1. 대표이사 선임의 건
2. 전결규정 개정의 건

가결

찬성
(주1)
찬성
찬성

19-4
2019-06-13
1. 차입금 연장의 건

가결

찬성
찬성
찬성

19-5
2019-07-02
1. 법인카드관리지침 제정의 건

가결

찬성
찬성
찬성

19-6
2019-08-02
1. 코스닥 상장을 위한 대표주관계약 체결의 건

가결

찬성
찬성
찬성

19-7
2019-08-16
1. 내부회계관련 규정 및 지침 제정의 건
가결
찬성
찬성
찬성

19-8
2019-10-01
1. 회사 규정 제·개정의 건
가결
찬성
찬성
찬성

19-9
2019-11-12
1. 임시주주총회 소집의 건
가결
찬성
찬성
찬성

19-10
2019-12-30
1. 전결규정 개정의 건
가결
찬성
(주5)
찬성
찬성
찬성

주1. 김명신 사내이사는 2019년 3월 31일 퇴임하였습니다.
주2. 김희망 사내이사는 2019년 3월 31일 신규선임되었습니다.
주3. 유석원 사내이사는 2019년 11월 29일 신규선임되었습니다.
주4. 이동곤 사외이사는 2019년 11월 29일 신규선임되었습니다.
주4. 김희올 사내이사는 2019년 11월 29일 사임하였습니다.

[2020년 이사회]

회차

개최일자

의 안 내 용

가결 여부

사내이사
사외이사

육동현
유석원
김희망
이동곤

20-1
2020-01-31
1. 업무인수인계규정 제정의 건

가결

찬성
찬성
찬성
찬성

20-2
2020-02-07
1. 제15기(2019년) 재무제표 승인의 건
2. 주식매수선택권 부여 취소의 건

가결

찬성
찬성
찬성
찬성

20-3
2020-03-13
1. 주주총회 소집의 건
2. 임원 인사 규정 제정의 건
3. 주식매수선택권 부여 취소의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

20-4
2020-03-31
1. 주식매수선택권 부여 취소의 건

가결

찬성
찬성
찬성
찬성

20-5
2020-04-20
1. 내부회계관리 관련 규정 등 제개정의 건

가결

찬성
찬성
찬성
찬성

20-6
2020-05-19
1. 증권 명의개서대리인 선임의 건

가결

찬성
찬성
찬성
찬성

20-7
2020-06-22
1. 차입금 연장의 건
2. 주식매수선택권 부여 취소의 건

가결

찬성
찬성
찬성
찬성

20-8
2020-07-13
1. 임원 인사 규정 개정의 건
2. 주식매수선택권 부여 취소의 건

가결

찬성
찬성
찬성
찬성

20-9
2020-08-11
1. 임시주주총회 소집에 관한 건

가결

찬성
찬성
찬성
찬성

20-10
2020-09-17
1. 내부정보관리규정 제정의 건
2. 주식매수선택권 부여 취소의 건

가결

찬성
찬성
찬성
찬성

20-11
2020-09-21
1. 코스닥시장 상장을 위한 신주발행 및 구주매출의 건

가결

찬성
찬성
찬성
찬성

[2021년 이사회]

회차

개최일자

의 안 내 용

가결 여부

사내이사
사외이사

육동현
유석원
김희망
이동곤

21-1
2021-01-15
1. 임시주주총회 소집의 건
2. 이사회운영규정 개정의 건
3. 주식매수선택권 부여 취소의 건

가결

찬성
찬성
찬성
찬성

21-2
2021-01-29
1. 코스닥시장 상장을 위한 신주발행 및 구주매출의 건

가결

찬성
찬성
찬성
찬성

(2) 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

회차

개최일자

사외이사 참석인원

이동곤
(출석률 100%)

찬반여부

19-10
2019-12-30

1(1)

찬성

20-1
2020-01-31

1(1)

찬성

20-2
2020-02-07

1(1)

찬성

20-3
2020-03-13

1(1)

찬성

20-4
2020-03-31

1(1)

찬성

20-5
2020-04-20

1(1)

찬성

20-6
2020-05-19

1(1)

찬성

20-7
2020-06-22

1(1)

찬성

20-8
2020-07-13

1(1)

찬성

20-9
2020-08-11

1(1)

찬성

20-10
2020-09-17

1(1)

찬성

20-11
2020-09-21

1(1)

찬성

21-1
2021-01-15

1(1)

찬성

21-2
2021-01-29

1(1)

찬성

주1. 당사의 사외이사는 신고서 제출일 현재 총 1인이며, 2019년 11월 선임 이후 참석한 이사회에 대해 기재하였습니다. 

다. 이사회내 위원회 구성현황과 그 활동내역

당사는 증권신고서 제출일 현재 이사회내 위원회를 구성하고 있지 않습니다.

라. 이사의 독립성

당사는 이사의 독립성을 확보하기 위해서, 상법 제363조 제2항 및 당사 정관 제21조 제3항에 의거 주주총회 목적사항이 이사 선임에 관한 사항인 경우 서면결의에 의한 의결권을 보장하기 위해 이사후보자의 성명, 약력, 추천인 등 상법 시행령이 정하는 후보자에 관한 사항을 총회 2주 전에 주주에게 서면을 통해 통지를 발송하거나 각 주주의 동의를 받아 전자문서로 공고하고 있습니다. 신고서 제출일 현재 구성된 이사회구성원 중 주주제안권에 의해 추천된 이사는 없습니다.

마. 사외이사의 전문성

회사 내 지원조직은 사외이사가 이사회 내에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고있습니다. 이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 필요시 별도 설명을 하고 있으며, 기타 사내 주요 현안에 대해서도 정기적으로 정보를 제공하고 있습니다.

또한, 사외이사에 대한 별도의 교육을 실시하고 있지 않으나 관련 분야의 전문적 지식 등을 통해 당사의 다양한 의사결정에 참여하고 있습니다.

2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회 설치여부 및 구성방법 등

당사는 증권신고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 않으며 주주총회 결의에 의하여 선임된 비상근 감사 1명이 감사업무를 수행하고 있습니다 

나. 감사의 인적사항

성 명
주요 경력
결격요건 여부
비 고

정인성

(50.09.13)

- 84.12 성균관대학교 경영행정대학원 수료

- 71.09~95.03 서울지방국세청 송무과 세무조사관

- 95.03~14.12 정인성세무사사무소

- 15.01~현재 세무법인 삼륭(서초지사) 대표세무사

- 20.09~현재 ㈜싸이버원 감사

상법 제542조의10 에 의한 결격요건에
해당사항 없음
비상근

다. 감사의 독립성

당사의 감사는 상법상 감사로서의 자격요건을 충족하며, 이사회 및 타부서와 독립적인 위치에서 업무를 수행하고 있습니다. 또한 당사는 감사의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위하여 당사의 정관에 다음과 같은 규정을 두고 있습니다.

조항

내용

비고

제48조

(감사의 직무와 의무)

① 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다.

② 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.

③ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체 없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

④ 감사에 대해서는 제37조 제3항 규정을 준용한다.

⑤ 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.

⑥ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.

⑦ 제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.

-

제49조
(감사록)
감사는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 하며, 감사록에는 감사의 실시요령과 그 결과를 기재하고 감사를 실시한 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.
-

라. 감사의 주요 활동내역

증권신고서 제출일 현재 당사의 감사인 정인성 감사는 2020년 09월 01일 임시주주총회 결의를 통해 감사로 선임된 이후 충실히 활동해오고 있습니다. 다만, 정인성 감사의 취임전까지는 유석원 감사 및 김수열감사가 활동한 바 있습니다. 당사 감사의 이사회 참여활동 내역은 다음과 같습니다.

[2018년 이사회]

회차

개최일자

의 안 내 용

가결 여부

감사 유석원

참석여부
찬반

18-1
2018-01-26
1. 자기주식 질권 해지 합의의 건

가결

참석
찬성

18-2
2018-01-30
1. 금전 대여의 건

가결

참석
찬성

18-3
2018-02-09
1. 제13기(2017년) 재무제표 승인의 건

가결

참석
찬성

18-4
2018-03-09
1. 제13기 정기주주총회 소집에 관한 건

가결

참석
찬성

18-5
2018-03-26
1. (주)넥스지 보안관제서비스 자산 양수대금 확정의 건
2. 회사 규정 개정의 건

가결

참석
찬성

18-6
2018-04-16
1. 산업은행 운영자금 차입의 건

가결

참석
찬성

18-7
2018-06-14
1. 차입금 연장의 건

가결

참석
찬성

18-8
2018-06-19
1. 주식 양도 승인의 건

부결

참석
찬성

18-9
2018-06-28
1. 자기주식 취득의 건
가결
참석
찬성

[2019년 이사회]

회차

개최일자

의 안 내 용

가결 여부

감사 유석원
감사 김수열

참석여부
찬반
참석여부
찬반

19-1
2019-02-15
1. 제14기(2018년) 재무제표 승인의 건

가결

참석
찬성
-
-

19-2
2019-03-14
1. 제14기 정기주주총회 소집에 관한건

가결

참석
찬성
-
-

19-3
2019-03-31
1. 대표이사 선임의 건
2. 전결규정 개정의 건

가결

참석
찬성
-
-

19-4
2019-06-13
1. 차입금 연장의 건

가결

참석
찬성
-
-

19-5
2019-07-02
1. 법인카드관리지침 제정의 건

가결

참석
찬성
-
-

19-6
2019-08-02
1. 코스닥 상장을 위한 대표주관계약 체결의 건

가결

참석
찬성
-
-

19-7
2019-08-16
1. 내부회계관련 규정 및 지침 제정의 건
가결
참석
찬성
-
-

19-8
2019-10-01
1. 회사 규정 제·개정의 건
가결
참석
찬성
-
-

19-9
2019-11-12
1. 임시주주총회 소집의 건
가결
참석
찬성
-
-

19-10
2019-12-30
1. 전결규정 개정의 건
가결
-
-
참석
찬성

[2020년 이사회]

회차

개최일자

의 안 내 용

가결 여부

감사 김수열
감사 정인성

참석여부
찬반
참석여부
찬반

20-1
2020-01-31
1. 업무인수인계규정 제정의 건

가결

참석
찬성
-
-

20-2
2020-02-07
1. 제15기(2019년) 재무제표 승인의 건
2. 주식매수선택권 부여 취소의 건

가결

참석
찬성
-
-

20-3
2020-03-13
1. 주주총회 소집의 건
2. 임원 인사 규정 제정의 건
3. 주식매수선택권 부여 취소의 건
가결
참석
찬성
-
-

20-4
2020-03-31
1. 주식매수선택권 부여 취소의 건

가결

참석
찬성
-
-

20-5
2020-04-20
1. 내부회계관리 관련 규정 등 제개정의 건

가결

참석
찬성
-
-

20-6
2020-05-19
1. 증권 명의개서대리인 선임의 건

가결

참석
찬성
-
-

20-7
2020-06-22
1. 차입금 연장의 건
2. 주식매수선택권 부여 취소의 건

가결

참석
찬성
-
-

20-8
2020-07-13
1. 임원 인사 규정 개정의 건
2. 주식매수선택권 부여 취소의 건

가결

참석
찬성
-
-

20-9
2020-08-11
1. 임시주주총회 소집에 관한 건

가결

참석
찬성
-
-

20-10
2020-09-17
1. 내부정보관리규정 제정의 건
2. 주식매수선택권 부여 취소의 건

가결

-
-
참석
찬성

20-11
2020-09-21
1. 코스닥시장 상장을 위한 신주발행 및 구주매출의 건

가결

-
-
참석
찬성

[2021년 이사회]

회차

개최일자

의 안 내 용

가결 여부

감사 정인성

참석여부
찬반

21-1
2021-01-15
1. 임시주주총회 소집의 건
2. 이사회운영규정 개정의 건
3. 주식매수선택권 부여 취소의 건

가결

참석
찬성

21-2
2021-01-29
1. 코스닥시장 상장을 위한 신주발행 및 구주매출의 건

가결

참석
찬성

마. 감사 교육실시 현황

감사 교육 실시여부
감사 교육 미실시 사유

미실시
감사의 주요 경력상 충분한 자격 요건 미실시하였으나,
 향후 필요 시마다 교육 진행 예정.

바. 감사 지원조직 현황

부서(팀)명
직원수(명)
직위(근속연수)
주요 활동내역

경영기획실 
및 미래전략실
3
상무 1명(6년)
부장 1명(9년)
대리(1년)
재무제표, 이사회 등 경영전반에
관한 감사직무 수행 지원

사
. 준법지원인 등

당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.

3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제의 배제여부

당사는 증권신고서 제출일 현재 집중투표제를 채택하고 있지 않습니다. 집중투표제 배제에 관한 정관 규정은 다음과 같습니다.

제 32조 【이사의 선임】

① 이사는 주주총회에서 선임한다.

② 이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

③ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다.

나. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부

당사는 증권신고서 제출일 현재 서면투표제 또는 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다.

다. 소수주주권의 행사여부

당사는 설립 이후 증권신고서 제출일 현재까지 소수주주권이 행사된 사실이 없습니다.

라. 경영권 경쟁여부

당사는 설립 이후 증권신고서 제출일 현재까지 경영권과 관련하여 분쟁이 발생한 사실이 없습니다.

Ⅵ. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유 현황

가. 최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유 현황

(단위 : 주, %)

성 명
관 계
주식의
종류
소유주식수 및 지분율
비고

기 초(20.01.01)
기 말(신고서 제출일)

주식수
지분율
주식수
지분율

김용옥
본인

보통주

1,912,000
47.8
1,912,000
47.8
-

육동현
임원

보통주

398,750
10.0
398,750
10.0
-

김명신
배우자
보통주
220,000
5.5
220,000
5.5
-

김희망
자녀
보통주
60,900
1.5
60,900
1.5
-

김희올
자녀
보통주
36,780
0.9
36,780
0.9
-

이정상
임원

보통주

21,000
0.5
21,000
0.5
-

유석원
임원

보통주

12,000
0.3
12,000
0.3
-

(주)싸이버원
자기주식
보통주
761,000
19.0
761,000
19.0
-

합계
보통주
3,422,430
85.6
3,422,430
85.6

나. 최대주주의 주요경력

성명

직책명

약 력

비고

김용옥

-

- 새한미디어

- 디와이㈜

- 한국산업기술시험원

- 한국금형공업협동조합

-

2. 최대주주의 변동현황

당사는 신고서제출일 기준 최근 5개년 동안 최대주주 변경사항이 없습니다.

3. 주식의 분포

가. 5% 이상 주주와 우리사주조합 등의 주식 소유현황

(기준일:증권신고서 제출일)
(단위:주, %)

구분
주주명
종류
소유주식수
지분율

5%이상 주주

김용옥

보통주
1,912,000
47.8

(주)싸이버원

보통주
761,000
19.0

건우정공
보통주
400,000
10.0

육동현

보통주
398,750
10.0

김명신

보통주
220,000
5.5

주1. 상기 비율은 발행 총 주식 4,000,000주에 대한 비율입니다.

나. 소액주주현황

(기준일:2020년 09월 23일)
(단위:명, 주)

구분
주주
보유주식
비고

주주수
비율
주식수
비율

소액주주
3
23.1%
49,000
1.2%
-

주1. 소액주주 기준일은 한국거래소 상장예비심사청구서 제출시 폐쇄한 주주명부 기준(기준일 2020.09.23)입니다.

4. 주식 사무

정관 제10조
(신주인수권)

① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.

② 이 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우

2. 상법 제542조의3의 규정에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

3. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의7의 규정에 의하여 발행하는 주식총수의 100분의 20범위 내에서 우리사주조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우

4. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 주권을 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 모집을 위하여 인수인에게 인수하게 하는 경우

5. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 경영상 필요로 외국인 투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우

6. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우

7. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 중소기업창업지원법이나 벤처기업육성에 관한 특별조치법에 의한 관련투자자(중소기업창업투자회사, 신기술사업투자조합 등)에게 신주를 발행하는 경우

8. 근로자복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

9. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우

10. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 상법 제418조 제2항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 발행하는 경우

11. 증권시장 상장을 위한 기업공개업무를 주관한 대표주관회사에게 기업공개 당시 공모주식총수의 100분의 10을 초과하지 않는 범위 내에서 신주를 발행하는 경우

③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

④ 제2항에 따라 주주 외의 자에게 신주를 배정하는 경우 상법 제416조 제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호 에서 정하는 사항을 그 납입 기일의 2주전 까지 주주에게 통지하거나, 공고하여야 한다. 다만, 한국거래소에 상장 후에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의거하여 처리한다.

⑤ 신주인수권을 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 한다.

결산일

12월 31일

정기주주총회
3월 이내

주주명부
폐쇄시기

매년 1월 1일부터 1월 15일까지

주권 종류

1주권, 5주권, 10주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및 10,000 주권 (8종)

명의개서대리인

한국예탁결제원
(주소 : 부산광역시 남구 문현금융로 40 (문현동, 부산국제금융센터))
(TEL : 1577-6600 / 051-519-1500)

공고 방법

회사의 인터넷 홈페이지(http://www.cyberone.kr)또는 서울특별시에서 발행하는 매일경제신문

주주의 특전
해당사항 없음

5. 주가 및 주식 거래 실적

당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.

Ⅶ. 임원 및 직원 등에 관한 사항

1. 임원 및 직원 등의 현황

가. 임원의 현황

[기준일 : 증권신고서 제출일 현재]
(단위:주)

성명

성별
출생
년월
직위
등기
여부
상근
여부
담당
업무

주요 경력

소유주식

재직
기간

임기
만료

의결권
있는 주식
의결권
없는 주식

육동현
남
1968
대표
이사
등기
상근
경영총괄

- 90.02 광운대학교 전자통신공학과 학사

- 92.07~00.05 대우통신㈜ 컴퓨터사업부 과장

- 00.06~02.04 ㈜싸이버패트롤 채널사업팀 차장

- 02.05~05.01 ㈜카포넷 이사

- 05.01~현재 ㈜싸이버원 대표이사

398,750
-
16년
22.03.30

유석원
남
1972
상무
등기
상근
회계/
영업관리

- 96.02 국민대학교 회계학 학사

- 96.01~05.10 ㈜쌍용캐피탈 팀장

- 05.11~09.05 ㈜골든브릿지투자증권 팀장

- 09.06~11.03 ㈜골든브릿지자산운용 이사

- 11.03~12.10 ㈜뱅가즈아이비 대표이사

- 12.10~13.03 ㈜골든브릿지캐피탈 팀장

- 13.03~14.03 ㈜골든브릿지캐피탈 대표이사

- 14.04~현재 ㈜싸이버원 경영기획실장

12,000
-
6년9개월
22.11.28

김희망
여
1982
이사
등기
상근
인사/
총무/
마케팅

- 06.02 한국산업기술대학교 컴퓨터공학 학사

- 18.08 성균관대학교 정보보호학 석사

- 07.09~11.06 ㈜에프앤가이드 대리

- 11.06~12.08 ㈜에프앤자산평가 책임

- 12.09~현재 ㈜싸이버원 미래전략실장

60,900
-
8년 4개월
22.03.30

이동곤
남
1945
사외
이사
등기
비상근
경영감시

- 69.02 고려대학교 법학 학사

- 72.10~81.10 한국과학기술연구소(KIST) 개발 과장

- 81.10~82.12 한국생산기술사업단 사업관리실장

- 82.12~06.10 중소벤처기업진흥공단 부이사장

- 07.07~09.06 Sewon America 대표

- 09.07~10.06 LaGrange Dev. Authority 자문역

- 10.08~14.09 WFK-KSE 중소기업정책 자문관

- 19.11~현재 ㈜싸이버원 사외이사

-
-
1년 2개월
22.11.28

정인성
남
1950
감사
등기
비상근
감사

- 84.12 성균관대학교 경영행정대학원 수료

- 71.09~95.03 서울지방국세청 송무과 세무조사관

- 95.03~14.12 정인성 세무회계사무소

- 15.01~현재 세무법인 삼륭(서초지사) 대표세무사

- 20.09~현재 ㈜싸이버원 감사

-
-
4개월
23.08.31

이정상
남
1971
전무
비등기
상근
MSS사업본부장

- 92.03 명지전문대학교 전산학 학사

- 97.05~99.04 삼익그룹 전산팀 사원

- 99.05~00.12 한국인포믹스 대리

- 01.01~05.01 시큐어소프트 영업 과장

- 06.02~현재 ㈜싸이버원MSS사업 본부장

21,000
-
14년11개월
-

박성칠
남
1968
상무
비등기
상근
컨설팅
사업
본부장

- 01.08 국가평생교육진흥원 정보통신공학 학사

- 93.04~97.12 ㈜큐닉스컴퓨터 주임

- 98.01~00.01 ㈜아이티원 대리

- 00.03~09.04 순오커뮤니케이션 차장

- 09.07~10.04 씨엔씨스템 부장

- 11.06~현재 ㈜싸이버원 컨설팅사업 본부장

-
-
9년 7개월
-

김희올
남
1985
이사
비등기
상근
연구소장

- 08.02 한국산업기술대학교 경영학 학사

- 10.02 한양대학교 e-비즈니스 경영학 석사

- 17.02 한양대학교 경영컨설팅학 박사

- 10.12~현재 ㈜싸이버원 연구소장

36,780
-
10년1개월
-

윤희규
남
1974
이사
비등기
상근
MSS
보안관제
센터장

- 97.02 신구대학교 출판학 학사

- 99.10~00.10 동광애드컴 사원

- 00.10~01.12 ㈜나우콤 사원

- 02.01~02.12 ㈜나우에스엔티 사원

- 03.01~05.03 ㈜카포넷 대리

- 06.04~현재 ㈜싸이버원 보안관제 센터장

-
-
14년9개월
-

박태형
남
1971
이사
비등기
상근
MSS
영업팀장

- 97.02 서강대학교 물리학 학사

- 97.01~04.03 IBM 금융산업영업본부 과장

- 06.01~09.02 안철수연구소 영업 팀장

- 09.03~10.01 앤써티 영업 차장

- 10.02~11.01 ㈜대교 CNS 영업 팀장

- 11.02~11.09 세아네트웍스 SNS 팀장

- 12.04~현재 ㈜싸이버원 MSS사업본부 영업팀장

-
-
8년 9개월
-

이경원
남
1972
이사
비등기
상근
컨설팅
관리
기술팀장

- 95.02 연세대학교 전산학 학사

- 09.08 일리노이주립대 경영기술학 석사

- 95.02~00.05 삼성전자 주임

- 00.07~03.02 삼성네트웍스 대리

- 10.12~12.03 디노플러스㈜ 과장

- 12.03~현재 ㈜싸이버원 컨설팅 관리기술 팀장

-
-
8년 10개월
-

주1. 증권신고서 제출일 현재 당사의 임원 중 타사의 임원 겸직 현황은 아래와 같습니다.

성 명
직위
겸직 현황

회사명
직 책
근무연수

정인성
감사
세무법인 삼륭
(서초지사)
대표
6년

나
. 직원 등의 현황

- 직원 등 현황

(기준일 : 증권신고서 제출일 현재)
(단위 : 명, 년, 백만원)

부문
성별
직 원 수
평 균
근속연수
연간급여
총 액
1인평균
급여액
비고

기간의
정함이 없는
근로자
기간제
근로자
합 계

전체
(단시간
근로자)
전체
(단시간
근로자)

전사
남

201

1

4

-

206

3년 5개월

7,126

41

-

전사
여

41

-

-

-

41

2년 10개월

1,198

35

-

합 계

242

1

4

-

247

3년 4개월

8,324

40

-

주1. 급여총액은 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지 지급한 금액 기준이며, 1인평균급여액은 연환산하여 작성하였습니다.
주2. 직원수는 등기임원을 제외하고 산정하였습니다.

- 미
등기임원 보수 현황

(기준일 : 증권신고서 제출일 현재)
(단위: 백만원)

구분
인원수
연간급여총액
1인평균급여액
비고

미등기임원
6명
478
80

주1. 급여총액은 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지 지급한 금액 기준으로 작성하였습니다.

2. 임원의 보수 등

가. 이사ㆍ감사의 보수현황 등

(1) 주주총회 승인금액

(단위 : 명, 천원)

구분
인원수
주주총회 승인금액
비고

이사
4
500,000
사외이사 포함

감사
1
100,000
-

주1. 2020년 03월 정기주주총회에서 승인된 금액 기준입니다.

(2) 보수지급금액

2-1) 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수
보수총액
1인당 평균보수액
비고

5
298
59.6
-

주1. 보수총액 및 1인당 평균보수액은 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지 지급한 금액 기준입니다.

2-2) 유형별

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
보수총액
1인당
평균보수액
비고

등기이사
(사외이사, 감사위원회 위원 제외)
3
286
95
-

기타비상무이사
-
-
-
-

사외이사
(감사위원회 위원 제외)
1
6
6
-

감사위원회 위원
-
-
-
-

감사
1
6
6
-

주1. 보수총액 및 1인당 평균보수액은 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지 지급한 금액 기준입니다.

(3) 이사ㆍ감사의 보수지급기준

등기이사와 감사의 경우 주주총회에서 승인받은 금액 내에서 직급과 업무를 고려하여 연봉을 책정, 지급하고 있습니다.

(4) 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황

당사의 이사 및 감사는 개별 보수총액이 5억원을 초과하지 않습니다.

나. 주식매수선택권의 부여 및 행사현황 등

(1) 이사, 감사에게 부여한 주식매수선택권의 공정가치

(기준일: 증권신고서 제출일 현재)
(단위: 명, 천원)

구분
인원수
주식매수선택권의 공정가치 총액
비고

등기이사
1
24,938
-

사외이사
-
-
-

감사위원회 위원 또는 감사
-
-
-

계
1
24,938
-

(2) 주식매수선택권 부여 현황

(기준일 : 증권신고서 제출일)
(단위 : 원, 주)

대상
관계
부여일
부여방법
주식의
종류
변동수량
미행사
수량
행사기간
행사
가격

부여
행사
취소

이정상
비등기임원
2019.11.29.
신주교부
보통주
20,000
-
-
20,000
2021.11.29~
2028.11.28
2,700

유석원
등기임원
15,000
-
-
15,000

박성칠
비등기임원
10,000
-
-
10,000

윤희규
비등기임원
7,000
-
-
7,000

박태형
비등기임원
5,000
-
-
5,000

이경원
비등기임원
2,100
-
-
2,100

직원 41인
직원
88,300
-
-
88,300

합계
147,400
-
-
147,400
-

Ⅷ. 계열회사 등에 관한 사항

증권신고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.

Ⅸ. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 등

가. 가지급금 및 대여금

당사는 회사의 최대주주에 자금 대여내역이 있었으며, 증권신고서 제출일 현재 전액 상환 완료되었습니다.

(단위 : 백만원)

구분

성명

(법인명)

관계

증권신고서 
제출일 현재

2020년

2019년

2018년

증가

감소

증가

감소

증가

감소

대여금

김용옥

최대주주

-

-

-

-

-

800

800

주1. 상기 거래는 2018년에 발생한 거래로 해당년도 중에 원금 및 이자(2.122%, 회사차입이율 적용) 모두 회수 완료되었습니다.

나. 담보제공 내역

증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 

다. 채무보증 내역

증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 

라. 증권 등 매수 또는 매도 내역

증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 

마. 차입금 내역

증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 

바. 장기공급계약 등의 내역

증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 

사. 영업양수도 내역

증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

2. 대주주와의 자산양수도 등

당사
는
증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

3. 대주주와의 영업거래

당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래

가. 가지급금 및 대여금

당사는 회사의 前 임원에 자금 대여내역이 있었으며, 증권신고서 제출일 현재 전액 상환 완료되었습니다.

(단위 : 백만원)

구분

성명

(법인명)

관계

증권신고서 
제출일 현재

2020년

2019년

2018년

증가

감소

증가

감소

증가

감소

대여금

정진우

前 임원

-

-

-

-

-

72

72

주1. 상기 거래는 2018년에 발생한 거래로 해당년도 중에 원금 및 이자(2.122%, 회사차입이율 적용) 모두 회수 완료되었습니다.

나. 증권 등 매수 또는 매도 내역

해당 거래는 前 임원인 정진우 보유주식에 대해 당시 회사 정관에 근거하여 제3자와의 양도거래에 대해 이사회 승인을 요청하였으나 이사회 미승인에 따른 주식매수청구로 인하여 당사가 취득하게 되었습니다.

(단위: 주)

성명

(법인명)

관계

종류

발행인

액면금액

증권신고서 
제출일 현재

2020년

2019년

2018년

매수

매도

매수

매도

매수

매도

정진우

前 임원

보통주

㈜싸이버원

5,000원

-

-

-

-

-

-

4,500

Ⅹ. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행, 변경상황 및 주주총회 현황

가. 공시사항의 진행, 변경상황

당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

나. 주주총회 의사록 요약

개최일자
구분
내용
가결여부

2017-03-30
정기
1. 제12기 재무제표 승인의 건
2. 이사 보수한도액 승인의 건
3. 감사 보수한도액 승인의 건
원안대로 가결

2018-03-23
정기
1. 제13기 재무제표 승인의 건
2. 정관 변경 승인의 건
3. 이사 보수한도액 승인의 건
4. 감사 보수한도액 승인의 건
원안대로 가결

2019-03-31
정기
1. 재무제표 승인의 건
2. 사내이사 사임, 감사 퇴임 및 선임의 건
3. 이사 보수한도액 승인의 건
4. 감사 보수한도액 승인의 건
원안대로 가결

2019-11-29
임시
1. 이사 사임 및 선임의 건
2. 감사 사임 및 선임의 건
3. 정관 변경 승인의 건
4. 임원 퇴직금규정 제정의 건
5. 주식매수선택권 배정의 건
원안대로 가결

2020-03-31
정기
1. 제15기 재무제표 승인의 건
2. 이사 보수한도액 승인의 건
3. 감사 보수한도액 승인의 건
원안대로 가결

2020-09-01
임시
1. 감사 사임 및 선임의 건
원안대로 가결

2021-01-15
임시
1. 정관 변경 승인의 건
원안대로 가결

2. 우발채무 등

가. 중요한 소송사건 등

당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

나. 견질 또는 담보용 어음,수표 현황

당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

다. 채무보증 현황

당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

라. 채무인수약정 현황

당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

마. 그 밖의 우발채무 등

(1) 채무관련 주요 약정

1)
회사의 금융기관과의 주요약정사항은 다음과 같습니다.

[기준일 : 2020년 09월 30일] (단위 : 천원)

여신금융기관
대출종류
약정금액
실행금액

신한은행
한도대출
700,000
-

주1. 증권신고서 제출일 현재 해당 약정과 관련하여 대출 실행금액은 없습니다.

2) 타인으로부터 제공받은 지급보증내용은 다음과 같습니다.

[기준일 : 2020년 09월 30일] (단위 : 천원)

제공자
제공처
설정 금액
보증 내용

서울보증보험
매출처
78,825
이행보증

소프트웨어공제조합
매출처
3,564,706
이행보증

3) 회사가 제공한 담보의 내역은 다음과 같습니다.

[기준일 : 2020년 09월 30일] (단위 : 천원)

제공처
제공자산
설정 금액
비고

소프트웨어공제조합
출자금
123,860
-

주1. 회사는 소프트웨어공제조합으로부터 매출처 의무이행에 대한 보증을 받고 있으며, 이와 관련하여 회사가 보유하고 있는 출자금(소프트웨어공제조합)을 소프트웨어공제조합에 담보로 제공하고 있습니다.

4) 기타사항

그
외 회사는
영업
배상책임보험 등과 관련하여
DB손해보험 및
AIG손해보험에
보험(
부보금액
2,800백
만원)
이 가입되어 있습니다.

바. 자본으로 인정되는 채무증권 등

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3. 제재현황 등 그밖의 상황

가. 제재현황

당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

나. 단기매매차익 환수현황

당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

다. 작성기준일 이후 발생한 주요사항

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라. 중소기업 기준 검토표

중소기업 기준 검토표 1_투자설명서.jpg
중소기업 기준 검토표 1_투자설명서

중소기업 기준 검토표 2_투자설명서.jpg
중소기업 기준 검토표 2_투자설명서

마. 직접금융 자금의 사용

(1) 공모자금의 사용 내역

당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

(2) 사모자금의 사용 내역

당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

바. 외국지주회사의 자회사 현황

당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 

사. 합병등의 사후정보

당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 

아. 녹색경영

당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

자. 특례상장기업의 사후정보

당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 

차. 보호예수 현황

당사는 한국거래소 코스닥 시장 상장규정에 의거 보호예수 완료하였으며 해당 내용은 '제1부.III.3.기타위험'에서 기재하고 있는 유통가능물량을 참조하시기 바랍니다.

【 전문가의 확인 】

1. 전문가의 확인

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2. 전문가와의 이해관계

증권신고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.