한화 — [기재정정]타법인주식및출자증권취득결정(자율공시) (20210226)
제출인: 한화

한화/타법인주식및출자증권취득결정(자율공시)/(2021.02.26)타법인주식및출자증권취득결정(자율공시)

정정신고(보고)

정정일자
2021-02-26

1. 정정관련 공시서류
타법인 주식 및 출자증권 취득결정(자율공시)

2. 정정관련 공시서류제출일
2021-02-22

3. 정정사유
유상증자 청약 결과에 따른 정정신고

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 취득내역
취득주식수(주)
: 11,182,321

취득금액(원)

: 479,162,454,850

자기자본대비(%)
: 2.62
취득주식수(주)
: 9,914,233

취득금액(원)

: 424,824,884,050

자기자본대비(%)
: 2.33

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
: 70,728,299

지분비율(%)
: 36.76
소유주식수(주)
: 69,460,211

지분비율(%)
: 36.10

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
4) 상기 3. 취득 후 소유주식 수 및 지분비율은 우선주를 포함한 지분비율이며, 보통주 기준 지분비율은 36.98%입니다.
4) 상기 3. 취득 후 소유주식 수 및 지분비율은 우선주를 포함한 지분비율이며, 보통주 기준 지분비율은 36.31%입니다.

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타법인 주식 및 출자증권 취득결정(자율공시)

1. 발행회사
회사명
한화솔루션 주식회사

국적
대한민국
대표자
이구영,김희철,류두형,김동관

자본금(원)
821,170,655,000
회사와 관계
계열회사

발행주식총수(주)
160,988,234
주요사업
기초유기화학물질 제조업

2. 취득내역
취득주식수(주)
9,914,233

취득금액(원)
424,824,884,050

자기자본(원)
18,263,970,645,526

자기자본대비(%)
2.33

대규모법인여부
해당

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
69,460,211

지분비율(%)
36.10

4. 취득방법
유상증자 참여

5. 취득목적
지속적 고성장 예상 자회사 사업에 대한 투자로 보유지분 및 기업가치 제고

6. 취득예정일자
2021-03-05

7. 이사회결의일(결정일)
2021-02-09

- 사외이사 참석여부
참석(명)
5

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

8. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

- 계약내용
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1) 본건은 당사의 이사회 결의에 따라 한화솔루션의 주주배정 유상증자에 당사가 참여하고자 하는 내용입니다.
기존 당사 지분율에 따라 배정된 신주 이외에 신주 1주당 최대 0.2주를 초과 청약하고자 합니다. (청약 배정 결과에 따라서 최종 취득금액 및 주식수는 변동가능합니다)

2) 상기 2. 취득금액은 1, 2차 발행가액 중 낮은 가액과 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%가액 중 높은 가액으로 결정합니다.

가) 1차 발행가액 산정 : 신주배정기준일(2021년 01월 19일)전 제3거래일(2021년 01월 14일)을 기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 15%를 적용하여 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액(1차 발행가액)으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다.(단, 호가단위 미만은 절상함)

▶ 1차 발행가액 = [기준주가 x (1-할인율)] / [1+(증자비율 x 할인율)]

나) 2차 발행가액 산정 : 구주주 청약개시일(2021년 02월 24일) 전 제3거래일(2021년 02월 19일)을 기산일로 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 2차 기준주가로 하여 할인율 15%를 적용하여 아래의 산식에 의하여 산정한 발행가액(2차 발행가액)으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다.(단, 호가단위 미만은 절상함)

▶ 2차 발행가액 = 기준주가 x [1 - 할인율]

다) 확정 발행가액: 확정발행가액은 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액으로 합니다. 다만 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6(주식의 발행 및 배정 등에 관한 특례) 및 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-15조의2(실권주 철회의 예외 등)에 의거하여 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액이 구주주 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격보다 낮은 경우 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격을 확정발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상함)

▶ 확정발행가액 = Max{Min[1차 발행가액, 2차 발행가액], 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%}

3) 상기 2. 자기자본은 2019년말 당사 연결재무제표 기준 총자본을 나타냅니다.

4) 상기 3. 취득 후 소유주식 수 및 지분비율은 우선주를 포함한 지분비율이며, 보통주 기준 지분비율은 36.31%입니다.

5) 상기 3. 취득 후 소유주식 수 및 지분비율은 한화솔루션 유상증자 후 발행주식수를 기준으로 작성하였습니다.

6) 상기 6. 취득예정일자는 주금납입 예정일자이며, 유상증자 진행 상황 등에 따라 변동될 수 있습니다.

7) 당사의 감사위원회 전원은 사외이사로 구성되어 있습니다.

8) 하기 발행회사의 요약 재무상황은 한화솔루션의 연결재무상황으로 당해연도는 2019 사업연도말, 전년도는 2018 사업연도말, 전전년도는 2017 사업연도말 연결재무제표 기준입니다.

9) 당사는 본 공시사항과 관련하여 확정 또는 변동이 있는 경우, 관련 공시등을 통해 정정공시를 진행할 예정입니다.

※ 관련공시
2021-01-19 타법인주식및출자증권취득결정(자율공시)
2021-01-19 타법인주식및출자증권취득결정(자율공시)
2021-02-09 타법인주식및출자증권취득결정(자율공시)
2021-02-22 타법인주식및출자증권취득결정(자율공시)

[발행회사의 요약 재무상황]
(단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

당해연도
15,681,129
9,875,282
5,805,847
821,170
9,503,286
-248,864

전연도
15,231,475
9,004,379
6,227,096
821,170
9,046,041
160,444

전전연도
13,649,488
7,462,015
6,187,473
829,665
9,341,813
834,534