멕아이씨에스 — 증권발행실적보고서 (20210226)
제출인: 멕아이씨에스

증권발행실적보고서
2.4
(주)멕아이씨에스

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2021년 02월 26일

회 사 명 :

(주)멕아이씨에스

대 표 이 사 :

김종철

본 점 소 재 지 :
경기도 파주시 상지석길 21

(전 화) 070-7119-2500

(홈페이지) http://www.mek-ics.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사 (성 명) 이형영

(전 화) 070-7119-2508

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
의료, 정밀, 광학기기 및 시계 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기타
28,023,800,000
주주배정후 실권주
일반공모 유상증자

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

우리사주조합
2021년 02월 18일
2021년 02월 18일
2021년 02월 26일

구주주 청약
(초과청약 포함)
2021년 02월 18일
2021년 02월 19일
2021년 02월 26일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권(주)
2,262
61,187,100
-
대표주관회사
단수주 인수

계
2,262
61,187,100
-
-

주) 초과청약 배정 후 발생한 단수주는 '증권 인수업무 등에 관한 규정' 제9조 2항 5호에 따라 대표주관회사 NH투자증권(주)가 인수하였습니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
51,800
5.0
1
51,800
1,401,190,000
4.6
1
51,800
1,401,190,000
5.0

신주인수권증서청약
984,200
95.0
7,602
949,915
25,695,200,750
83.7
7,602
949,915
25,695,200,750
91.7

초과청약
-
-
5,429
133,264
3,604,791,200
11.7
3,047
32,023
866,222,150
3.1

단수주
-
-
-
-
-
-
1
2,262
61,187,100
0.2

계
1,036,000
100
13,032
1,134,979
30,701,181,950
100
10,651
1,036,000
28,023,800,000
100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
-
-
-

비례방식
-
-
-

계
-
-
-

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

확약기간
배정수량(주)
비중(%)

-
-
-

미확약
-
-

합계
-
-

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(기준일 : 2021년 02월 26일)
(단위: 주, %)

주주명
관계
증자전
증자후
비고

보유주식수
지분율
보유주식수
지분율

김종철
최대주주 본인
1,611,252
23.05
1,679,319
20.93
-

주현주
배우자
137,288
1.96
143,235
1.78
-

김성원
자녀
47,516
0.68
49,523
0.62
-

김이루
자녀
54,474
0.78
56,774
0.71
-

주창기
장인
3,002
0.04
3,002
0.04
-

허혜림
자녀의 배우자
8,734
0.12
9,102
0.11
-

주성용
처조카
1,250
0.02
1,435
0.02
-

주성윤
처조카
1,250
0.02
1,250
0.02
-

주영주
처형
2,500
0.04
2,500
0.03
-

이희범
처조카
-
0.00
-
0.00
우리사주 1,256주

정인욱
등기임원
5,822
0.08
6,682
0.08
-

이재원
등기임원
11,367
0.16
13,049
0.16
-

최정준
등기임원
22,700
0.32
26,059
0.32
-

이상학
임원(미등기)
2,898
0.04
3,326
0.04
우리사주 738주

이형영
임원(미등기)
-
0.00
-
0.00
우리사주 757주

박주영
임원(미등기)
-
0.00
-
0.00
우리사주 741주

이상근
계열사 등기임원
23,983
0.34
23,983
0.30
-

황대웅
계열사 등기임원
17,468
0.25
19,020
0.24
-

김성준
계열사 등기임원
2,329
0.03
2,329
0.03
-

김지영
계열사 등기임원
2,911
0.04
3,173
0.04
우리사주 740주

계

1,956,744
28.00
2,043,761
25.47
-

주1) 증자 전은 본 유상증자의 신주배정기준일인 2021년 01월 15일 기준이며, 증자 후는 납입일 기준 입니다.
주2) 유상증자 이후 지분율은 유상증자 전 발행주식총수인 6,989,265주에 본건 유상증자 신주 수인 1,036,000주를 더한 8,025,265주를 기준으로 합니다.
주3) 증자 후 소유주식수는 우리사주 배정분을 제외한 주식수 입니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

- 증자 등기 신청 예정일 : 2021년 03월 02일

- 주권상장 및 유통 개시 예정일 : 2021년 03월 12일

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 공고의 일자 및 방법

구 분
공고일자
공고방법

신주 발행 및
배정기준일(주주확정일) 공고
2020년 12월 04일
회사 인터넷 홈페이지
(http://www.mek-ics.com)

모집가액 확정의 공고
2021년 02월 16일
전자공시시스템
(http://dart.fss.or.kr)
회사 인터넷 홈페이지
(http://www.mek-ics.com)

2. 증권신고서

가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
나. 증권신고서 제출일 :

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2020년 12월 08일
증권신고서(지분증권)
최초 제출

2020년 12월 22일
[기재정정]증권신고서(지분증권)
자진 기재 정정

2021년 01월 13일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)
1차 발행가액 확정에 따른 정정

2021년 01월 26일
[기재정정]증권신고서(지분증권)
오기 정정

2021년 02월 16일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)
발행가액 확정에 따른 정정

3. 투자설명서

가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
나. 서면문서 : (주)멕아이씨에스 → 경기도 파주시 상지석길 21
 NH투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 60

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2021년 01월 08일
투자설명서
최초 제출

2021년 01월 13일
[발행조건확정]투자설명서
1차 발행가액 확정에 따른 정정

2021년 01월 26일
[기재정정]투자설명서
오기 정정

2021년 02월 16일
[발행조건확정]투자설명서
발행가액 확정에 따른 정정

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
28,023,800,000
27,050
1,036,000
28,023,800,000
-

계
28,023,800,000
27,050
1,036,000
28,023,800,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
28,023,800,000
27,050
1,036,000
28,023,800,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
8,023,800,000
-
20,000,000,000
-
28,023,800,000

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

8_신주인수권증서발행내역

신주인수권증서 발행내역

(단위 : 주)

청구일
발행시기
청구자
발행회사와의 관계
주식수

-
2021년 01월 22일
한국예탁결제원
명의개서대행기관
978,228

계
978,228

신주인수권증서에 의한 청약내역

(단위 : 주)

청약일
청약자
발행회사와의 관계
주식수

2021년 02월 18일
실질주주직접청약
(신주인수권증서 청약)
-
63

2021년 02월 18일
실질주주직접청약
(초과청약)
-
12

2021년 02월 19일
한국예탁결제원
(신주인수권증서 청약)
-
949,852

2021년 02월 19일
한국예탁결제원
(초과청약)
-
133,252

계
1,083,179

Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주

(단위 : 주)

신주인수권증서 청약 실권주

구주주 배정 단수주

실권주 및 단수주 총계

28,313
5,972
34,285

주) 구주주 배정 단수주 : 구주주 최초배정주식수 984,200주에서 구주주들에게 실제로 배정되어 발행된 신주인수권증서의 합인 978,228주를 차감한 단수주

2. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주 처리 내역 : 초과청약 배정

(단위 : 주)

신주인수권증서 청약
실권주 및 단수주

초과청약
주식수

초과청약배정비율

비고

34,285
133,264
0.25727128
초과청약 단수주 2,262주 발행

주) 초과청약으로 발생한 단수주(2,262주)는 대표주관회사 NH투자증권(주)가 인수함.