롯데렌탈 — 증권발행실적보고서 (20210226)
제출인: 롯데렌탈

증권발행실적보고서
2.4
롯데렌탈(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2021년 02월 26일

회 사 명 :

롯데렌탈 주식회사

대 표 이 사 :

김 현 수

본 점 소 재 지 :
경기도 안양시 동안구 전파로 88 신원비젼타워 8층

(전 화) 1588-1230

(홈페이지) http://www.lotterentacar.net

작 성 책 임 자 :
(직 책) 팀 장 (성 명) 신 미 수

(전 화) 02-3404-9844

2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

비상장
대기업
임대업;부동산 제외

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
250,000,000,000

5_발행개요

회차 :
54-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
60,000,000,000
2024년 02월 26일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA-

한국신용평가
AA-

5_발행개요

회차 :
54-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
120,000,000,000
2026년 02월 26일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA-

한국신용평가
AA-

5_발행개요

회차 :
54-3
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
70,000,000,000
2028년 02월 25일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA-

한국신용평가
AA-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

6_청약및배정에관한사항

회차 :
54-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2021년 02월 26일
2021년 02월 26일
2021년 02월 26일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권
750,000
7,500,000,000
12.5
-

케이비증권
1,250,000
12,500,000,000
20.8
-

삼성증권
1,250,000
12,500,000,000
20.8
-

미래에셋대우
750,000
7,500,000,000
12.5
-

대신증권
2,000,000
20,000,000,000
33.3
-

계
6,000,000
60,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

NH투자증권
750,000
12.5
-
-
-
-
-
-
-
-

케이비증권
1,250,000
20.8
-
-
-
-
-
-
-
-

삼성증권
1,250,000
20.8
-
-
-
-
-
-
-
-

미래에셋대우
750,000
12.5
-
-
-
-
-
-
-
-

대신증권
2,000,000
33.3
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
4
6,000,000
60,000,000,000
100
4
6,000,000
60,000,000,000
100

계
6,000,000
100
4
6,000,000
60,000,000,000
100
4
6,000,000
60,000,000,000
100

6_청약및배정에관한사항

회차 :
54-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2021년 02월 26일
2021년 02월 26일
2021년 02월 26일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권
3,500,000
35,000,000,000
29.2
-

미래에셋대우
3,500,000
35,000,000,000
29.2
-

하이투자증권
1,000,000
10,000,000,000
8.3
-

한국투자증권
2,000,000
20,000,000,000
16.7
-

DB금융투자
1,000,000
10,000,000,000
8.3
-

신영증권
1,000,000
10,000,000,000
8.3
-

계
12,000,000
120,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

NH투자증권
3,500,000
29.2
-
-
-
-
-
-
-
-

미래에셋대우
3,500,000
29.2
-
-
-
-
-
-
-
-

하이투자증권
1,000,000
8.3
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자증권
2,000,000
16.7
-
-
-
-
-
-
-
-

DB금융투자
1,000,000
8.3
-
-
-
-
-
-
-
-

신영증권
1,000,000
8.3
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
7
12,000,000
120,000,000,000
100
7
12,000,000
120,000,000,000
100

계
12,000,000
100
7
12,000,000
120,000,000,000
100
7
12,000,000
120,000,000,000
100

6_청약및배정에관한사항

회차 :
54-3
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2021년 02월 26일
2021년 02월 26일
2021년 02월 26일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

케이비증권

3,000,000

30,000,000,000

42.9
-

삼성증권

3,000,000

30,000,000,000

42.9
-

한화투자증권
1,000,000
10,000,000,000
14.2
-

계
7,000,000
70,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

케이비증권

3,000,000

42.9
-
-
-
-
-
-
-
-

삼성증권

3,000,000

42.9
-
-
-
-
-
-
-
-

한화투자증권
1,000,000
14.2
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
6
7,000,000
70,000,000,000
100
6
7,000,000
70,000,000,000
100

계
7,000,000
100
6
7,000,000
70,000,000,000
100
6
7,000,000
70,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2021년 02월 26일

나. 증권교부예정일 및 교부장소 : "본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2021년 02월 26일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록 합니다.

Ⅳ. 공시 이행상황

1. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

2. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

3. 증권신고서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2021년 02월 16일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2021년 02월 22일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
기재정정

2021년 02월 22일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

2021년 02월 25일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
기준금리 결정에 따른 발행금리 확정

4. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 : 롯데렌탈㈜ → 서울시 강남구 테헤란로 422
 NH투자증권㈜ → 서울시 영등포구 여의대로 60
 KB증권㈜ → 서울시 영등포구 여의나루로 50
 삼성증권㈜ → 서울시 서초구 서초대로74길 11
 미래에셋대우㈜ → 서울시 중구 을지로5길 26
 대신증권㈜ → 서울시 중구 삼일대로 343
 하이투자증권㈜ → 서울시 영등포구 여의나루로 61
 한화투자증권㈜ → 서울시 영등포구 여의대로 56
 한국투자증권㈜ → 서울시 영등포구 의사당대로 88
 DB금융투자㈜ → 서울시 영등포구 국제금융로8길 32
 신영증권㈜ → 서울시 영등포구 국제금융로8길 16

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

7_조달된자금의사용내역

회차 :
54-1
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

60,000,000,000
60,000,000,000
-
60,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
60,000,000,000
-
-
60,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
54-2
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

120,000,000,000
120,000,000,000
-
120,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

120,000,000,000
-
-
-
-
-
120,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
54-3
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

70,000,000,000
70,000,000,000
-
70,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

70,000,000,000
-
-
-
-
-
70,000,000,000

자금의 세부 사용내역

금번 당사가 발행하는 제54-1회, 제54-2회 및 제54-3회 무보증사채 발행금액 2,500억원은 채무상환자금 및 시설자금으로 사용될 예정입니다. 자금의 세부 사용 내역은 아래의 표를 참고하시기 바랍니다. 

(1) 채무상환자금
금번 당사가 발행하는 제54-1회 무보증사채 발행자금
600
억원
은 채무상환 자금으로 사용될 예정이며, 세부 사용 내역은 아래와 같습니다.

[채무상환자금 세부 사용내역]

(단위: 백만원)

채권명
발행금액
발행일
만기일

기업어음증권
50,000
2021-01-26
2021-02-26

시설대출
10,000
2018-08-27
2021-02-27

주1) 금번 사채 발행일로부터 실제 자금 사용일까지 남은 기간 동안 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

(2) 시설자금
금번 당사가 발행하는 제54-2회 및 제54-3회 무보증 사채로 조달하는
1,900억원
은 ESG관련 시설자금 용도로 사용될 예정이며, 세부 사용 내역은 아래와 같습니다.

[시설자금 세부 사용내역]

(단위: 백만원)

구매처
자금사용예정일
내역
금액

현대자동차, 기아자동차 등
2021.03.02~2021.12.31
렌탈자산(친환경자동차) 구매
250,000

주1) 부족자금은 당사 보유 자체 자금 등을 통해 조달할 예정입니다.
주2) 금번 사채 발행일로부터 실제 자금 사용일까지 남은 기간 동안 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

금번 동사가 발행하는 54-2회 및 54-3회 무보증 공모사채는 국제자본시장협회(International Capital Markets Association, 이하 'ICMA')에서 제정한 '녹색채권 원칙'(Greend Bond Principles, 이하 'GBP')에 정의 및 규정된 방법론을 준수하여 발행되는 'Green Bond'(녹색채권)입니다. 녹색채권은 발행사인 동사가 자발적으로 조달자금의 사용목적을 오염물질 저감 등 친환경 녹색사업 지원에 한정하여 사용하겠음을 확약하는 채권입니다

GBP상 권고 사항을 준수하기 위해 녹색채권 관리체계에 대하여 한국기업평가(주)로부터 검증보고서를 획득하였습니다.

이상과 같은 사실을 투자자 여러분에게 안내해 드리기 위하여 본 녹색채권에 대한 '검증의견서'는 기타 공시첨부서류 형태로 본 증권신고서상에 포함, 공시하였습니다.