HD현대중공업 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20210226)
제출인: HD현대중공업

증권신고서(채무증권)
3.3
현대중공업(주)

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2021년 02월 26일

회 사 명 :

현대중공업 주식회사

대 표 이 사 :

한 영 석

본 점 소 재 지 :
울산광역시 동구 방어진순환도로 1000 (전하동)

(전 화) 052-203-4829

(홈페이지) http://www.hhi.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무 (성 명) 김 병 철

(전 화) 052-203-4829

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 02월 22일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 
현대중공업 제4-1회 무기명식 무보증 공모사채
현대중공업 제4-2회 무기명식 무보증 공모사채

3. 모집 또는 매출금액 : 
제4-1회 금 육백억원 (\60,000,000,000)
제4-2회 금 이천사백억원 (\240,000,000,000)

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 기재내용 정정

5. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

※본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 결정에 의한 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은
파란색으로 표시하였습니다.

표지
수요예측 결과 반영
모집 또는 매출총액:
150,000,000,000원

모집 또는 매출총액:
300,000,000,000원

요약정보
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
수요예측 결과 반영
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
수요예측 결과 반영
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

3. 공모가격 결정방법
수요예측 결과 반영
-
(주3) 추가 기재

5. 인수 등에 관한 사항 - 가. 및 나.
수요예측 결과 반영
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
Ⅱ. 증권의 주요 권리내용

1. 주요 권리내용
수요예측 결과 반영
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

2. 사채관리계약에 관한 사항
수요예측 결과 반영
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
Ⅴ. 자금의 사용목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
수요예측 결과 반영
(주7) 정정 전
(주7) 정정 후

2. 자금의 사용목적
수요예측 결과 반영
(주8) 정정 전
(주8) 정정 후

(주1) 정정 전

회차 :
4-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
30,000,000,000
모집(매출)총액
30,000,000,000

발행가액
30,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2023년 03월 03일

원리금
지급대행기관
(주)하나은행 계동지점
(사채)관리회사
현대차증권(주)

신용등급
(신용평가기관)

A0(Stable)
/ A-(Stable) /

A-(Stable)

NICE신용평가
/ 한국기업평가
/ 한국신용평가

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
한국투자증권
-
3,000,000
30,000,000,000

총액인수금액의 0.
25
%

총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 03월 05일
2021년 03월 05일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

시설자금
10,000,000,000

운영자금
20,000,000,000

발행제비용
166,320,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 02월 04일 한국투자증권(주), NH투자증권(주) 및 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 03월 02일이며, 본 사채의 상장예정일은 2021년 03월 05일임

주1) 본 사채는 2021년 02월 24일 09시부터

16시 30분
까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 권면(전자등록)이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.
주2) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 인수단과의 협의에 의해 제4-1회 및 제4-2회 무보증사채 권면(전자등록)총액은 합계 금 삼천억원(\300,000,000,000)이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다.

주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 A- 등급 2년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p ~ +0.30%p를 가산한 이자율로 합니다.

주4) 확정 금액 및 확정 가산금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 02월 26일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다.

회차 :
4-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
120,000,000,000
모집(매출)총액
120,000,000,000

발행가액
120,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2024년 03월 05일

원리금
지급대행기관
(주)하나은행 계동지점
(사채)관리회사
현대차증권(주)

신용등급
(신용평가기관)

A0(Stable)
/ A-(Stable)
/
A-(Stable)

NICE신용평가
/ 한국기업평가
/ 한국신용평가

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
-
3,000,000
30,000,000,000

총액인수금액의 0.
25
%

총액인수

대표
케이비증권
-
3,000,000
30,000,000,000

총액인수금액의 0.
25
%

총액인수

인수
하이투자증권
-
2,000,000
20,000,000,000

총액인수금액의 0.
25
%

총액인수

인수
키움증권
-
2,000,000
20,000,000,000

총액인수금액의 0.
25
%

총액인수

인수
DB금융투자
-
2,000,000
20,000,000,000

총액인수금액의 0.
25
%

총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 03월 05일
2021년 03월 05일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

시설자금
40,000,000,000

운영자금
80,000,000,000

발행제비용
466,520,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 02월 04일 한국투자증권(주), NH투자증권(주) 및 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 03월 02일이며, 본 사채의 상장예정일은 2021년 03월 05일임

주1) 본 사채는 2021년 02월 24일 09시부터
16시 30분
까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 권면(전자등록)이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.
주2) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 인수단과의 협의에 의해 제4-1회 및 제4-2회 무보증사채 권면(전자등록)총액은 합계 금 삼천억원(\300,000,000,000)이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다.

주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 A- 등급 3년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.40%p ~ +0.40%p를 가산한 이자율로 합니다.

주4) 확정 금액 및 확정 가산금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 02월 26일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다.

(주1) 정정 후

회차 :
4-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
60,000,000,000
모집(매출)총액
60,000,000,000

발행가액
60,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2023년 03월 03일

원리금
지급대행기관
(주)하나은행 계동지점
(사채)관리회사
현대차증권(주)

신용등급
(신용평가기관)

A0(Stable)
/ A-(Stable) /

A-(Stable)

NICE신용평가
/ 한국기업평가
/ 한국신용평가

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
한국투자증권
-
6,000,000
60,000,000,000

총액인수금액의 0.
25
%

총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 03월 05일
2021년 03월 05일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

시설자금
20,000,000,000

운영자금
40,000,000,000

발행제비용
268,520,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 02월 04일 한국투자증권(주), NH투자증권(주) 및 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 03월 02일이며, 본 사채의 상장예정일은 2021년 03월 05일임

주) "본 사채"의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 A- 등급 2년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.04%p를 가산한 이자율로 합니다.

회차 :
4-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
240,000,000,000
모집(매출)총액
240,000,000,000

발행가액
240,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2024년 03월 05일

원리금
지급대행기관
(주)하나은행 계동지점
(사채)관리회사
현대차증권(주)

신용등급
(신용평가기관)

A0(Stable)
/ A-(Stable)
/
A-(Stable)

NICE신용평가
/ 한국기업평가
/ 한국신용평가

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
-
5,000,000
50,000,000,000

총액인수금액의 0.
25
%

총액인수

대표
케이비증권
-
8,000,000
80,000,000,000

총액인수금액의 0.
25
%

총액인수

인수
하이투자증권
-
4,000,000
40,000,000,000

총액인수금액의 0.
25
%

총액인수

인수
키움증권
-
3,500,000
35,000,000,000

총액인수금액의 0.
25
%

총액인수

인수
DB금융투자
-
3,500,000
35,000,000,000

총액인수금액의 0.
25
%

총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 03월 05일
2021년 03월 05일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

시설자금
80,000,000,000

운영자금
160,000,000,000

발행제비용
886,520,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 02월 04일 한국투자증권(주), NH투자증권(주) 및 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 03월 02일이며, 본 사채의 상장예정일은 2021년 03월 05일임

주) "본 사채"의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 A- 등급 3년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.10%p를 가산한 이자율로 합니다.

(주2) 정정 전

[회 차 :
4-1
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록 총액
30,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
사채 전자등록총액의 100%

모집 또는 매출총액
30,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법

이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다.
다만, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일부터 최종 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다.
이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일부터 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다.

원금상환기일 또는 이자지급기일에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행(우리은행, 국민은행, 신한은행, 농협, 기업은행)이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

이자지급 기한

2021년 06월
05일, 2021년 09월 05일, 2021년 12월 05일, 2022년 03월 05일,
2022년 06월 05일, 2022년 09월 05일, 2022년 12월 05일,
2023년 03월 03일.

신용평가 등급
평가회사명

NICE신용평가(주)
/
한국기업평가(주)
/ 한국신용평가(주)

평가일자

2021년 02월 10일
/
2021년 02월 10일
/ 2021년 02월 16일

평가결과등급

A0(Stable)
/
A-(Stable)
/ A-(Stable)

상환방법
및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일부터 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2023년 03월 03일

납 입 기 일
2021년 03월 05일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 계동지점

고유번호
00158909

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 02월 04일 한국투자증권(주), NH투자증권(주) 및 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 03월 02일이며, 본 사채의 상장예정일은 2021년 03월 05일임

주1) 본 사채는 2021년 02월 24일 09시부터

16시 30분
까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 권면(전자등록)이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.
주2) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 인수단과의 협의에 의해 제4-1회 및 제4-2회 무보증사채 권면(전자등록)총액은 합계 금 삼천억원(\300,000,000,000)이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다.

주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 A- 등급 2년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p ~ +0.30%p를 가산한 이자율로 합니다.

주4) 확정 금액 및 확정 가산금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 02월 26일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다.

[회 차 :
4-2
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록 총액
120,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
사채 전자등록총액의 100%

모집 또는 매출총액
120,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법

이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다.
이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일부터 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다.

원금상환기일 또는 이자지급기일에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행(우리은행, 국민은행, 신한은행, 농협, 기업은행)이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

이자지급 기한

2021년 06월 05일, 2021년 09월 05일, 2021년 12월 05일, 2022년 03월 05일,
2022년 06월 05일, 2022년 09월 05일, 2022년 12월 05일,
2023년 03월 05일,

2023년 06월 05일, 2023년 09월 05일, 2023년 12월 05일,
2024년 03월 05일
.

신용평가 등급
평가회사명

NICE신용평가(주)
/
한국기업평가(주)
/ 한국신용평가(주)

평가일자

2021년 02월 10일
/
2021년 02월 10일
/ 2021년 02월 16일

평가결과등급

A0(Stable)
/
A-(Stable)
/ A-(Stable)

상환방법
및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일부터 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2024년 03월 05일

납 입 기 일
2021년 03월 05일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 계동지점

고유번호

0
0158909

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 02월 04일 한국투자증권(주), NH투자증권(주) 및 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 03월 02일이며, 본 사채의 상장예정일은 2021년 03월 05일임

주1) 본 사채는 2021년 02월 24일 09시부터

16시 30분
까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 권면(전자등록)이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.
주2) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 인수단과의 협의에 의해 제4-1회 및 제4-2회 무보증사채 권면(전자등록)총액은 합계 금 삼천억원(\300,000,000,000)이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다.

주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 A- 등급 3년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.40%p ~ +0.40%p를 가산한 이자율로 합니다.

주4) 확정 금액 및 확정 가산금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 02월 26일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다.

(주2) 정정 후

[회 차 :
4-1
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록 총액
60,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
사채 전자등록총액의 100%

모집 또는 매출총액
60,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법

이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다.
다만, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일부터 최종 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다.
이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일부터 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다.

원금상환기일 또는 이자지급기일에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행(우리은행, 국민은행, 신한은행, 농협, 기업은행)이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

이자지급 기한

2021년 06월
05일, 2021년 09월 05일, 2021년 12월 05일, 2022년 03월 05일,
2022년 06월 05일, 2022년 09월 05일, 2022년 12월 05일,
2023년 03월 03일.

신용평가 등급
평가회사명

NICE신용평가(주)
/
한국기업평가(주)
/ 한국신용평가(주)

평가일자

2021년 02월 10일
/
2021년 02월 10일
/ 2021년 02월 16일

평가결과등급

A0(Stable)
/
A-(Stable)
/ A-(Stable)

상환방법
및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일부터 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2023년 03월 03일

납 입 기 일
2021년 03월 05일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 계동지점

고유번호
00158909

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 02월 04일 한국투자증권(주), NH투자증권(주) 및 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 03월 02일이며, 본 사채의 상장예정일은 2021년 03월 05일임

주) "본 사채"의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 A- 등급 2년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.04%p를 가산한 이자율로 합니다.

[회 차 :
4-2
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록 총액
240,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
사채 전자등록총액의 100%

모집 또는 매출총액
240,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법

이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다.
이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일부터 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다.

원금상환기일 또는 이자지급기일에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행(우리은행, 국민은행, 신한은행, 농협, 기업은행)이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

이자지급 기한

2021년 06월 05일, 2021년 09월 05일, 2021년 12월 05일, 2022년 03월 05일,
2022년 06월 05일, 2022년 09월 05일, 2022년 12월 05일,
2023년 03월 05일,

2023년 06월 05일, 2023년 09월 05일, 2023년 12월 05일,
2024년 03월 05일
.

신용평가 등급
평가회사명

NICE신용평가(주)
/
한국기업평가(주)
/ 한국신용평가(주)

평가일자

2021년 02월 10일
/
2021년 02월 10일
/ 2021년 02월 16일

평가결과등급

A0(Stable)
/
A-(Stable)
/ A-(Stable)

상환방법
및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일부터 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2024년 03월 05일

납 입 기 일
2021년 03월 05일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 계동지점

고유번호

0
0158909

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 02월 04일 한국투자증권(주), NH투자증권(주) 및 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 03월 02일이며, 본 사채의 상장예정일은 2021년 03월 05일임

주) "본 사채"의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 A- 등급 3년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.10%p를 가산한 이자율로 합니다.

(주3) 추가 기재

다. 수요예측 결과

1) 수요예측 참여 내역

[제4-1회]

(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매
 중개업자
연기금, 운용사(고유),
 은행, 보험
기타
거래실적
 有(*)
거래실적
 無

건수
8
18
3
1
-
-
30

수량
720
1,690
300
180
-
-
2,890

경쟁율
2.40 : 1
5.63 : 1
1.00 : 1
0.60 : 1
-
-
9.63 : 1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.
주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함
주3) 기업유동성지원기구유한회사는 기타로 분류함
(*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[제4-2회]

(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매
 중개업자
연기금, 운용사(고유),
 은행, 보험
기타
거래실적
 有(*)
거래실적
 無

건수
10
19
1
1
-
-
31

수량
1,000
1,180
100
720
-
-
3,000

경쟁율
0.83 : 1
0.98 : 1
0.08 : 1
0.60 : 1
-
-
2.50 : 1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.
주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함
주3) 기업유동성지원기구유한회사는 기타로 분류함
(*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

2) 수요예측 신청가격 분포

[제4-1회]

(단위: bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효
수요

운용사(집합)
투자매매
 중개업자
연기금, 운용사(고유),
 은행, 보험
기타
거래실적
 有(*)
거래실적
 無

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-16
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
3.5%
100
3.5%
포함

-15
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
1.7%
150
5.2%
포함

-12
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.5%
250
8.7%
포함

-11
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
1.7%
300
10.4%
포함

-10
1
20
1
40
-
-
-
-
-
-
-
-
2
60
2.1%
360
12.5%
포함

-7
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.5%
460
15.9%
포함

-5
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
3.5%
560
19.4%
포함

-4
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
3.5%
660
22.8%
포함

0
2
150
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
3
250
8.7%
910
31.5%
포함

3
-
-
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
0.7%
930
32.2%
포함

5
-
-
1
100
-
-
1
180
-
-
-
-
2
280
9.7%
1,210
41.9%
포함

10
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
1.7%
1,260
43.6%
포함

11
-
-
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
0.7%
1,280
44.3%
포함

15
1
200
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
2
220
7.6%
1,500
51.9%
포함

20
1
100
2
40
-
-
-
-
-
-
-
-
3
140
4.8%
1,640
56.7%
포함

23
-
-
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
0.7%
1,660
57.4%
포함

29
-
-
3
700
-
-
-
-
-
-
-
-
3
700
24.2%
2,360
81.7%
포함

30
-
-
4
530
-
-
-
-
-
-
-
-
4
530
18.3%
2,890
100.0%
포함

합계
8
720
18
1,690
3
300
1
180
0
0
0
0
30
2,890
100.0%

주1) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함
주2) 기업유동성지원기구유한회사는 기타로 분류함
(*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[제4-2회]

(단위: bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효
수요

운용사(집합)
투자매매
 중개업자
연기금, 운용사(고유),
 은행, 보험
기타
거래실적
 有(*)
거래실적
 無

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-44
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.3%
100
3.3%
포함

-41
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.3%
200
6.7%
포함

-31
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.3%
300
10.0%
포함

-23
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.3%
400
13.3%
포함

-16
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
1.7%
450
15.0%
포함

-15
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.3%
550
18.3%
포함

-11
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
1.7%
600
20.0%
포함

-5
1
100
2
370
-
-
-
-
-
-
-
-
3
470
15.7%
1,070
35.7%
포함

0
-
-
2
50
-
-
-
-
-
-
-
-
2
50
1.7%
1,120
37.3%
포함

1
-
-
1
40
-
-
-
-
-
-
-
-
1
40
1.3%
1,160
38.7%
포함

2
-
-
1
40
1
100
1
720
-
-
-
-
3
860
28.7%
2,020
67.3%
포함

3
1
100
1
40
-
-
-
-
-
-
-
-
2
140
4.7%
2,160
72.0%
포함

4
-
-
1
40
-
-
-
-
-
-
-
-
1
40
1.3%
2,200
73.3%
포함

5
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.3%
2,210
73.7%
포함

10
1
100
2
110
-
-
-
-
-
-
-
-
3
210
7.0%
2,420
80.7%
포함

13
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.3%
2,520
84.0%
포함

19
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.3%
2,530
84.3%
포함

20
1
100
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
2
150
5.0%
2,680
89.3%
포함

24
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.3%
2,780
92.7%
포함

29
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.3%
2,790
93.0%
포함

39
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.3%
2,800
93.3%
포함

40
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
6.7%
3,000
100.0%
포함

합계
10
1,000
19
1,180
1
100
1
720
0
0
0
0
31
3,000
100.0%

주1) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함
주2) 기업유동성지원기구유한회사는 기타로 분류함
(*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

3) 수요예측 상세 분포
현황

[제4-1회]

(단위: bp, 억원)

수요예측 참여자
공모무보증 2년 만기 A-등급 민평금리 대비 스프레드

-16
-15
-12
-11
-10
-7
-5
-4
0
3
5
10
11
15
20
23
29
30

기관투자자1
100

기관투자자2

50

기관투자자3

100

기관투자자4

50

기관투자자5

40

기관투자자6

20

기관투자자7

100

기관투자자8

100

기관투자자9

100

기관투자자10

100

기관투자자11

100

기관투자자12

50

기관투자자13

20

기관투자자14

180

기관투자자15

100

기관투자자16

50

기관투자자17

20

기관투자자18

200

기관투자자19

20

기관투자자20

100

기관투자자21

20

기관투자자22

20

기관투자자23

20

기관투자자24

300

기관투자자25

300

기관투자자26

100

기관투자자27

200

기관투자자28

200

기관투자자29

100

기관투자자30

30

합계
100
50
100
50
60
100
100
100
250
20
280
50
20
220
140
20
700
530

누적합계
100
150
250
300
360
460
560
660
910
930
1,210
1,260
1,280
1,500
1,640
1,660
2,360
2,890

[제4-2회]

(단위: bp, 억원)

수요예측 참여자
공모무보증 3년 만기 A-등급 민평금리 대비 스프레드

-44
-41
-31
-23
-16
-15
-11
-5
0
1
2
3
4
5
10
13
19
20
24
29
39
40

기관투자자1
100

기관투자자2

100

기관투자자3

100

기관투자자4

100

기관투자자5

50

기관투자자6

100

기관투자자7

50

기관투자자8

300

기관투자자9

100

기관투자자10

70

기관투자자11

40

기관투자자12

10

기관투자자13

40

기관투자자14

720

기관투자자15

100

기관투자자16

40

기관투자자17

100

기관투자자18

40

기관투자자19

40

기관투자자20

10

기관투자자21

100

기관투자자22

100

기관투자자23

10

기관투자자24

100

기관투자자25

10

기관투자자26

100

기관투자자27

50

기관투자자28

100

기관투자자29

10

기관투자자30

10

기관투자자31

200

합계
100
100
100
100
50
100
50
470
50
40
860
140
40
10
210
100
10
150
100
10
10
200

누적합계
100
200
300
400
450
550
600
1,070
1,120
1,160
2,020
2,160
2,200
2,210
2,420
2,520
2,530
2,680
2,780
2,790
2,800
3,000

라. 유효수요의 범위, 판단기준, 판단근거 및 최종 발행금리에의 반영 내용

구 분
내 용

공모희망금리
[제4-1회]
청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A- 등급 2년 만기 무보증 회사채등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p ~ +0.30%p를 가산한이자율

[제4-2회]
청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A- 등급 3년 만기 무보증 회사채등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.40%p ~ +0.40%p를 가산한이자율

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 산정 근거
2021년 02월 24일 실시된 수요예측 실시 결과 본사채의 공모 희망금리 범위 내의 수요예측 참여물량이 발행예정금액을 초과하여 공동대표주관회사는 발행회사인 현대중공업(주)와 협의하여 아래와 같이 제4-1회, 제4-2회 무보증사채 발행 조건을 결정하였습니다.

[본사채의 발행금액 결정]
제4-1회 무보증사채 : 600억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 300억원)
제4-2회 무보증사채 : 2,400억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 1,200억원)

[수요예측 신청현황]
제4-1회 무보증사채
- 총 참여신청금액: 2,890억원
- 총 참여신청범위: -0.16%p. ~ +0.30%p.
- 총 참여신청건수: 30건

제4-2회 무보증사채
- 총 참여신청금액: 3,000억원
- 총 참여신청범위: -0.44%p. ~ +0.40%p.
- 총 참여신청건수: 31건

본 채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "공동대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 공동대표주관회사가 협의하여 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 공동대표주관회사와 발행회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및스프레드 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였고, 공모희망금리밴드 상단 이내로 참여한 건을 유효수요로 정의하였습니다. 발행회사와 공동대표주관회사의 합의를 통하여 발행조건을 결정하였습니다.

최종 발행금리 결정에 대한 수요예측 결과의
반영 내용

본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다.

- 본사채의 발행금리

[제 4-1회 무보증사채]

"본 사채"의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 A- 등급 2년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.04%p를 가산한 이자율로 합니다.

[제 4-2회 무보증사채]

"본 사채"의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 A- 등급 3년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.10%p를 가산한 이자율로 합니다.

(주4) 정정 전

가. 사채의 인수

[제4-1회]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율

한국투자증권(주)
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로88

30,000,000,000

0.
25
%

총액인수

주) 상기에 기재되어 있는 인수금액은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 발행회사와 인수단의 협의에 의해 제4-1회 및 제4-2회 무보증사채의 권면(전자등록)총액 합계는 금 삼천억원(\300,000,000,000)이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있으며, 이에 따라 상기 인수금액이 조정될 수 있습니다.

[제4-2회]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율

NH투자증권(주)
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 60

30
,000,000,000

0.
25
%

총액인수

KB증권(주)
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로50

30
,000,000,000

0.
25
%

총액인수

하이투자증권(주)
00148665
서울특별시 영등포구 여의나루로 61

20
,000,000,000

0.
25
%

총액인수

키움증권(주)
00296290
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18

20
,000,000,000

0.
25
%

총액인수

DB금융투자
00115694
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32

20
,000,000,000

0.
25
%

총액인수

주) 상기에 기재되어 있는 인수금액은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 발행회사와 인수단의 협의에 의해 제4-1회 및 제4-2회 무보증사채의 권면(전자등록)총액 합계는 금 삼천억원(\300,000,000,000)이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있으며, 이에 따라 상기 인수금액이 조정될 수 있습니다.

나. 사채의 관리

[회 차: 제4-1회 및 제4-2회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(정액)

현대차증권(주)
00137997
서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28
150,000,000,000
5,000,000
-

주) 상기에 기재되어 있는 위탁금액은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 발행회사와 인수단의 협의에 의해 제4-1회 및 제4-2회 무보증사채의 권면(전자등록)총액 합계는 금 삼천억원(\300,000,000,000)이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있으며, 이에 따라 상기 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(주4) 정정 후

가. 사채의 인수

[제4-1회]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율

한국투자증권(주)
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로88

60,000,000,000

0.
25
%

총액인수

(삭제)

[제4-2회]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율

NH투자증권(주)
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 60
50,000,000,000

0.
25
%

총액인수

KB증권(주)
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로50
80,000,000,000

0.
25
%

총액인수

하이투자증권(주)
00148665
서울특별시 영등포구 여의나루로 61
40,000,000,000

0.
25
%

총액인수

키움증권(주)
00296290
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18
35,000,000,000

0.
25
%

총액인수

DB금융투자
00115694
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32
35,000,000,000

0.
25
%

총액인수

(삭제)

나. 사채의 관리

[회 차: 제4-1회 및 제4-2회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(정액)

현대차증권(주)
00137997
서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28
300,000,000,000
5,000,000
-

(삭제)

(주5) 정정 전

가. 일반적인 사항

(단위 : 억원)

회차
금액
연리이자율
만기일
옵션관련사항

제4-1회 무보증사채
300
주3)
2023년 03월 03일
-

제4-2회 무보증사채
1,200
주4)

2024년 03월 05일

-

주1) 본 사채는 2021년 02월 24일 09시부
터
16시 30분
까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 권면(전자등록)이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.
주2
) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 인수단과의 협의에 의해 제4-1회 및 4-2회 무보증사채 권면(전자등록)총액은 합계 금 삼천억원(\300,000,000,000)이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다.
주3) 수요예측시 공모희망금리는
청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 A- 등급 2년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p ~ +0.30%p를 가산한 이자율
로 합니다.
주4) 수요예측시 공모희망금리는
청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 A- 등급 3년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.40%p ~ +0.40%p를 가산한 이자율
로 합니다.
주5) 확정 금액 및 확정 가산금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 02월 26일 정정증권신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다.

(주5) 정정 후

가. 일반적인 사항

(단위 : 억원)

회차
금액
연리이자율
만기일
옵션관련사항

제4-1회 무보증사채
600
주1)
2023년 03월 03일
-

제4-2회 무보증사채
2,400
주2)

2024년 03월 05일

-

주1) 수요예측시 공모희망금리는
주) "본 사채"의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 A- 등급 2년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.04%p를 가산한 이자율로 합니다.

주2) "본 사채"의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 A- 등급 3년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.10%p를 가산한 이자율로 합니다.

(주6) 정정 전

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회 차: 제4-1회 및 제4-2회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율
(정액)

현대차증권(주)
00137997
서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28
150,000,000,000
5,000,000
-

주) 상기에 기재되어 있는 위탁금액은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 발행회사와 인수단의 협의에 의해 제4-1회 및 제4-2회 무보증사채의 권면(전자등록)총액 합계는 금 삼천억원(\300,000,000,000)이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있으며, 이에 따라 상기 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(주6) 정정 후

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회 차: 제4-1회 및 제4-2회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율
(정액)

현대차증권(주)
00137997
서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28
300,000,000,000
5,000,000
-

(삭제)

(주7) 정정 전

가. 자금조달금액

[회 차 : 4-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
30,000,000,000

발행제비용(2)
166,320,000

순수입금[(1)-(2)]
29,833,680,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[회 차 : 4-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
120,000,000,000

발행제비용(2)
466,520,000

순수입금[(1)-(2)]
119,533,480,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[회 차 : 4-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
18,000,000
발행가액 × 0.06%

인수수수료
75,000,000
인수총액 × 0.25%

사채관리수수료
1,000,000
정액 지급

신용평가수수료
69,000,000
신용평가사별 수수료 합계 (VAT 별도)

상장수수료
-
면제

상장연부과금
-
면제

전자등록수수료
300,000
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
건당 2만원

ESG인증평가수수료
3,000,000

ESG인증평가사별 수수료 (VAT 별도)

합 계
166,320,000
-

주1) 발행제비용 내역 세부 근거
- 발행분담금 : 「금융기관분담금 징수 등에 관한 규정」 제5조
- 인수수수료: 발행사와 인수단 협의
- 사채관리수수료: 발행사와 사채관리회사 협의
- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료
- 상장수수료 : 「유가증권시장 상장규정」 및 시행세칙 
- 상장연부과금 : 「유가증권시장 상장규정」 및 시행세칙 
- 등록비용 : 「채권등록업무규정」
- 표준코드발급수수료 : 표준코드 발급 건당 2만원(한국거래소)
주2) 금번 당사가 발행하는 제4-1회 및 제4-2회 무보증사채는 한국거래소 사회적책임투자채권 전용 세그먼트를 통한 발행이 최종 결정된 녹색채권으로, 한국거래소의 "녹색채권 등 사회적책임투자채권 발행 및 상장 활성화를 위한
상장수수료 및 연부과금 면제 정책"에 따라 상장수수료 및 상장연부과금이 면제됩니다.

[회 차 : 4-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
84,000,000
발행가액 × 0.07%

인수수수료
300,000,000
인수총액 × 0.25%

사채관리수수료
4,000,000
정액 지급

신용평가수수료
66,000,000
신용평가사별 수수료 합계 (VAT 별도)

상장수수료
-
면제

상장연부과금
-
면제

전자등록수수료
500,000
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
건당 2만원

ESG인증평가수수료
12,000,000

ESG인증평가사별 수수료 (VAT 별도)

합 계
466,520,000
-

주1) 발행제비용 내역 세부 근거
- 발행분담금 : 「금융기관분담금 징수 등에 관한 규정」 제5조
- 인수수수료: 발행사와 인수단 협의
- 사채관리수수료: 발행사와 사채관리회사 협의
- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료
- 상장수수료 : 「유가증권시장 상장규정」 및 시행세칙 
- 상장연부과금 : 「유가증권시장 상장규정」 및 시행세칙 
- 등록비용 : 「채권등록업무규정」
- 표준코드발급수수료 : 표준코드 발급 건당 2만원(한국거래소)
주2) 금번 당사가 발행하는 제4-1회 및 제4-2회 무보증사채는 한국거래소 사회적책임투자채권 전용 세그먼트를 통한 발행이 최종 결정된 녹색채권으로, 한국거래소의 "녹색채권 등 사회적책임투자채권 발행 및 상장 활성화를 위한
상장수수료 및 연부과금 면제 정책"에 따라 상장수수료 및 상장연부과금이 면제됩니다

(주7) 정정 후

가. 자금조달금액

[회 차 : 4-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
60,000,000,000

발행제비용(2)
268,520,000

순수입금[(1)-(2)]
59,731,480,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[회 차 : 4-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
240,000,000,000

발행제비용(2)
886,520,000

순수입금[(1)-(2)]
239,113,480,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[회 차 : 4-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
36,000,000
발행가액 × 0.06%

인수수수료
150,000,000
인수총액 × 0.25%

사채관리수수료
1,000,000
정액 지급

신용평가수수료
78,000,000
신용평가사별 수수료 합계 (VAT 별도)

상장수수료
-
면제

상장연부과금
-
면제

전자등록수수료
500,000
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
건당 2만원

ESG인증평가수수료
3,000,000

ESG인증평가사별 수수료 (VAT 별도)

합 계
268,520,000
-

주1) 발행제비용 내역 세부 근거
- 발행분담금 : 「금융기관분담금 징수 등에 관한 규정」 제5조
- 인수수수료: 발행사와 인수단 협의
- 사채관리수수료: 발행사와 사채관리회사 협의
- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료
- 상장수수료 : 「유가증권시장 상장규정」 및 시행세칙 
- 상장연부과금 : 「유가증권시장 상장규정」 및 시행세칙 
- 등록비용 : 「채권등록업무규정」
- 표준코드발급수수료 : 표준코드 발급 건당 2만원(한국거래소)
주2) 금번 당사가 발행하는 제4-1회 및 제4-2회 무보증사채는 한국거래소 사회적책임투자채권 전용 세그먼트를 통한 발행이 최종 결정된 녹색채권으로, 한국거래소의 "녹색채권 등 사회적책임투자채권 발행 및 상장 활성화를 위한
상장수수료 및 연부과금 면제 정책"에 따라 상장수수료 및 상장연부과금이 면제됩니다.

[회 차 : 4-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
168,000,000
발행가액 × 0.07%

인수수수료
600,000,000
인수총액 × 0.25%

사채관리수수료
4,000,000
정액 지급

신용평가수수료
102,000,000
신용평가사별 수수료 합계 (VAT 별도)

상장수수료
-
면제

상장연부과금
-
면제

전자등록수수료
500,000
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
건당 2만원

ESG인증평가수수료
12,000,000

ESG인증평가사별 수수료 (VAT 별도)

합 계
886,520,000
-

주1) 발행제비용 내역 세부 근거
- 발행분담금 : 「금융기관분담금 징수 등에 관한 규정」 제5조
- 인수수수료: 발행사와 인수단 협의
- 사채관리수수료: 발행사와 사채관리회사 협의
- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료
- 상장수수료 : 「유가증권시장 상장규정」 및 시행세칙 
- 상장연부과금 : 「유가증권시장 상장규정」 및 시행세칙 
- 등록비용 : 「채권등록업무규정」
- 표준코드발급수수료 : 표준코드 발급 건당 2만원(한국거래소)
주2) 금번 당사가 발행하는 제4-1회 및 제4-2회 무보증사채는 한국거래소 사회적책임투자채권 전용 세그먼트를 통한 발행이 최종 결정된 녹색채권으로, 한국거래소의 "녹색채권 등 사회적책임투자채권 발행 및 상장 활성화를 위한
상장수수료 및 연부과금 면제 정책"에 따라 상장수수료 및 상장연부과금이 면제됩니다

(주8) 정정 전

금번 당사가 발행하는 제4-1회 및 제4-2회 무보증사채로 조달하는 자금을 시설자금 및 운영자금으로 사용될 예정입니다.

가. 자금의 사용목적

회차 :
4-1
(기준일 :
2021년 02월 19일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

10,000,000,000
-
20,000,000,000
-
-
-
30,000,000,000

회차 :
4-2
(기준일 :
2021년 02월 19일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

40,000,000,000
-
80,000,000,000
-
-
-
120,000,000,000

나. 자금의 세부 사용내역

- 금번 당사가 발행하는 제4-1회 및 제4-2회 무보증사채 발행자금 1,500억원은 시설자금 및 운영자금으로 사용될 예정입니다. 세부 내역은 아래와 같습니다.

사용목적

프로젝트명

프로젝트 주요내용

프로젝트 기간

예상 소요금액

비고

운영자금

친환경선박

LNG 추진 엔진 컨테이너선 2척

2021년~2023년

약 2,968억원

시설자금

기술개발

차세대 연료/전기 추진 엔진,
유해물질 저감 장치, 에너지 절감 장치 등에 대한 시설투자

2021년~

약 1,203억원

-

합 계
약 4,171억원
-

주1) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

주2)

수요예측 결과에 따라 인수단과의 협의에 의해 제4-1회 및 제4-2회 무보증사채 권면(전자등록)총액은 합계 금 삼천억원(\300,000,000,000)이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있으며,
권면(전자등록)총액 합계 금 삼천억원(\300,000,000,000)
기준 2,000억원은 친환경선박 건조 목적으로, 1,000억원은 친환경 시설 투자 목적으로 사용할 예정입니다.

주3) 본 사채로 조달하는 최종 확정 금액이 상기 프로젝트의 예상 소요금액 대비 부족한 부분은 당사의 자체 자금을 사용하여 충당할 계획입니다.

본 채권은 국제자본시장협회(International Capital Markets Association, 이하 'ICMA')에서 제정한 '녹색채권 원칙'(Green Bond Principles, 이하 'GBP')에 정의 및 규정된 방법론 및 대한민국 환경부의 녹색채권 가이드라인을 준수하여 발행되는 'Green Bond'(녹색채권)입니다. 녹색채권은 발행사인 당사가 자발적으로 조달자금의 사용목적을 친환경선박 건조 및 기술개발 등 친환경 녹색사업에 한정하여 사용하겠음을 확약하는 채권입니다.

GBP 및 환경부 녹색채권 가이드라인 상 권고 사항을 준수하기 위해 녹색채권 관리체계에 대하여 NICE신용평가로부터

ESG 인증보고서

를 획득하였습니다.

이상과 같은 사실을 투자자 여러분에게 안내해 드리기 위하여 본 녹색채권에 대한

ESG 인증보고서

는 기타 공시첨부서류 형태로 본 증권신고서상에 포함, 공시하였습니다.

(주8) 정정 후

금번 당사가 발행하는 제4-1회 및 제4-2회 무보증사채로 조달하는 자금을 시설자금 및 운영자금으로 사용될 예정입니다.

가. 자금의 사용목적

회차 :
4-1
(기준일 :
2021년 02월 19일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

20,000,000,000
-
40,000,000,000
-
-
-
60,000,000,000

회차 :
4-2
(기준일 :
2021년 02월 19일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

80,000,000,000
-
160,000,000,000
-
-
-

240,00
0
,000,000

나. 자금의 세부 사용내역

- 금번 당사가 발행하는 제4-1회 및 제4-2회 무보증사채 발행자금
3,000억원
은 시설자금 및 운영자금으로 사용될 예정입니다. 세부 내역은 아래와 같습니다.

사용목적

프로젝트명

프로젝트 주요내용

프로젝트 기간

예상 소요금액

비고

운영자금

친환경선박

LNG 추진 엔진 컨테이너선 2척

2021년~2023년

약 2,968억원

시설자금

기술개발

차세대 연료/전기 추진 엔진,
유해물질 저감 장치, 에너지 절감 장치 등에 대한 시설투자

2021년~

약 1,203억원

-

합 계
약 4,171억원
-

주1) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

주2)

(삭제)
권면(전자등록)총액 합계 금 삼천억원(\300,000,000,000)
기준 2,000억원은 친환경선박 건조 목적으로, 1,000억원은 친환경 시설 투자 목적으로 사용할 예정입니다.

주3) 본 사채로 조달하는 최종 확정 금액이 상기 프로젝트의 예상 소요금액 대비 부족한 부분은 당사의 자체 자금을 사용하여 충당할 계획입니다.

본 채권은 국제자본시장협회(International Capital Markets Association, 이하 'ICMA')에서 제정한 '녹색채권 원칙'(Green Bond Principles, 이하 'GBP')에 정의 및 규정된 방법론 및 대한민국 환경부의 녹색채권 가이드라인을 준수하여 발행되는 'Green Bond'(녹색채권)입니다. 녹색채권은 발행사인 당사가 자발적으로 조달자금의 사용목적을 친환경선박 건조 및 기술개발 등 친환경 녹색사업에 한정하여 사용하겠음을 확약하는 채권입니다.

GBP 및 환경부 녹색채권 가이드라인 상 권고 사항을 준수하기 위해 녹색채권 관리체계에 대하여 NICE신용평가로부터

ESG 인증보고서

를 획득하였습니다.

이상과 같은 사실을 투자자 여러분에게 안내해 드리기 위하여 본 녹색채권에 대한

ESG 인증보고서

는 기타 공시첨부서류 형태로 본 증권신고서상에 포함, 공시하였습니다.

　위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 02월 22일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.