현대백화점 — 증권발행실적보고서 (20210226)
제출인: 현대백화점

증권발행실적보고서
2.4
현대백화점

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2020년 02월 26일

회 사 명 :
주식회사 현대백화점

대 표 이 사 :
장호진

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 테헤란로98길 12

(전 화) 02-6904-0372

(홈페이지) http://www.ehyundai.com

작 성 책 임 자 :

(직 책) 재무담당 (성 명)
윤 종 원

(전 화)
02-6904-0372

2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
소매업; 자동차 제외

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
150,000,000,000

5_발행개요

회차 :
26
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
150,000,000,000
2024년 02월 25일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA+

NICE신용평가
AA+

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

6_청약및배정에관한사항

회차 :
26
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2021년 02월 25일
2021년 02월 25일
2021년 02월 25일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

신한금융투자(주)
3,000,000
30,000,000,000
20.0
-

NH투자증권(주)
3,000,000
30,000,000,000
20.0
-

신영증권(주)
3,000,000
30,000,000,000
20.0
-

교보증권(주)
2,000,000
20,000,000,000
13.3
-

키움증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
6.7
-

삼성증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
6.7
-

현대차증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
6.7
-

SK증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
6.7
-

계
15,000,000
150,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

신한금융투자(주)
3,000,000
20.0
-
-
-
-
-
-
-
-

NH투자증권(주)
3,000,000
20.0
-
-
-
-
-
-
-
-

신영증권(주)
3,000,000
20.0
-
-
-
-
-
-
-
-

교보증권(주)
2,000,000
13.3
-
-
-
-
-
-
-
-

키움증권(주)
1,000,000
6.7
-
-
-
-
-
-
-
-

삼성증권(주)
1,000,000
6.7
-
-
-
-
-
-
-
-

현대차증권(주)
1,000,000
6.7
-
-
-
-
-
-
-
-

SK증권(주)
1,000,000
6.7
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
13
15,000,000
150,000,000,000
100
13
15,000,000
150,000,000,000
100

계
15,000,000
100
13
15,000,000
150,000,000,000
100
13
15,000,000
150,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2021년 02월 25일

나. 증권교부일 : "본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2021년 02월 25일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록 합니다.

Ⅳ. 공시 이행상황

1. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

2. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

3. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2021년 02월 15일
증권신고서(채무증권)
최초제출

2021년 02월 19일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 기재정정

2021년 02월 19일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

2021년 02월 24일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
최종 발행금리 확정

[예비투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2021년 02월 15일
예비투자설명서(채무증권)
최초 제출

2021년 02월 19일
[기재정정] 예비투자설명서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 기재정정

2021년 02월 19일
[발행조건확정] 예비투자설명서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

2021년 02월 24일
[발행조건확정] 예비투자설명서(채무증권)
최종발행금리 확정

4. 증권신고서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

5. 투자설명서 공시

전자문서 : 
금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 :
(주)현대백화점 - 서울특별시 강남구 테헤란로98길 12 
신한금융투자(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 70
NH
투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 60
신
영증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16

삼성증권(주) - 서울특별시 서초구 서초대로74길 11 
교보증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 97

키움증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18

현대차증권(주) -
서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28

SK증권(주) -
서울특별시 영등포구 국제금용로8길 31

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

7_조달된자금의사용내역

회차 :
26
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

150,000,000,000
150,000,000,000
-
150,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
150,000,000,000
-
-
150,000,000,000

자금의 사용목적 상세내역

금번 당사가 발행하는 제26회 무보증사채 발행총액 1,500억원은 보유 채무 상환에 사용될 예정입니다. 상환 대상 채무증권의 상세 내역은 하기와 같습니다.

[채무상환자금 세부내역]

(단위 : 백만원)

차입처 / 채권명

차입금 구분

만기일

금리

발행금액

미쓰비시 도쿄
시설대출
2021.03.29
2.35~2.55
100,000

현대백화점24-1
회사채
2021.04.18
2.482
250,000

합 계

350,000

주1) 금번 공모사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 등의 금융기관의 수시입출금예금, 정기예금 등 금융상품을 이용해 예치할 예정입니다.
주2) 상기금액 중 본 채권 발행금액으로 부족한 금액은 당사 자체 자금으로 지급할 예정입니다.