네오이뮨텍 — [발행조건확정]증권신고서(증권예탁증권) (20210226)
제출인: 네오이뮨텍

증권신고서(증권예탁증권)
2.9
주식회사 네오이뮨텍

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2021년 02월 26일

회 사 명 :
주식회사 네오이뮨텍(NeoImmuneTech, Inc.)

대 표 이 사 :

양세환

본 점 소 재 지 :

2400 Research Blvd., Suite 250 Rockville, MD 20850, USA

(전 화)+1-240-801-9068

(홈페이지) http://neoimmunetech.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사 (성 명) 양세환

(전 화)+1-240-801-9068, 031-709-5858

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 01월 08일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 증권예탁증권 15,000,000 DR

3. 모집 또는 매출금액 : 112,500,000,000원

4. 정정사유 : 공모가액 확정에 따른 기재사항 정정

5. 정정사항
금번 정정에 따른 변동사항은 투자자의 편의를 위해

'
굵은 빨
간
색'으로 표시하였습니다.

항 목
정 정 전
정 정 후

공통 정정사항
- 모집가액(예정) : 5,400원 ~ 6,400원
- 모집총액(예정) : 81,000,000,000원 ~ 96,000,000,000원
- 일반투자자 배정 DR수: 3,750,000 DR ~ 4,500,000 DR
- 기관투자자 배정 DR수: 10,500,000 DR ~ 11,250,000 DR
- 일반투자자 배정 비율: 25.0% ~ 30.0%
- 기관투자자 배정 비율: 70.0% ~ 75.0%

- 모집
확정가액
:
7,500원

- 모집
확정총액
:
112,500,000,000원

- 일반투자자 배정 DR수: 3,
750,000 DR 
- 기관투자자 배정 DR수: 11,250,000 DR
- 일반투자자 배정 비율: 25.0%
- 기관투자자 배정 비율: 75.0%

요약정보
요약정보의 모든 정정사항은 아래 본문의 정정사항을 동일하게 반영하였으므로, 본 정오표에 별도로 기재하지 않습니다. 요약정보의 정정사항은 아래 본문 정정내용을 참고하시기 바랍니다.

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
(주1)
(주1)

2. 공모방법
(주2)
(주2)

3. 공모가격 결정방법
나. 공모가격 산정 개요
(주3)
(주3)

3. 공모가격 결정방법 
다. 수요예측에 관한 사항
(주4)
(주4)

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 가. 모집 또는 매출 조건

(주5)

(주5)

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약방법

(주6)

(주6)

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 라. 청약결과 배정방법
(주7)
(주7)

5. 인수 등에 관한 사항
(주8)
(주8)

III. 투자위험요소

2. 회사위험 -
나. 관리종목 지정 및 상장폐지 위험

(주9)
(주9)

2. 회사위험 - 사. 상장 후 경영권 안정성에 대한 위험
(주10)
(주10)

3. 기타위험 - 가. 주식매수선택권(Stock-option) 행사에 따른 주가 희석 위험
(주11)
(주11)

3. 기타위험 - 나. 상장 이후 
유통물량 출회에 따른 위험
(주12)
(주12)

3. 기타위험 - 자. 기관투자자 배정 및 청약자 유형군별 배정비율 변경 위험
(주13)
(주13)

3. 기타위험 - 타. 상장주선인 증권 취득에 따른 증권의 가치 변동 위험
(주14)
(주14)

3. 기타위험 - 버. 지배주주와 투자자와의 이해상충 위험
(주15)
(주15)

3. 기타위험 - 노. 인수수수료율 및 상장주선인 의무인수에 관한 사항
(주16)
(주16)

IV. 인수인의 의견 (분석기관의 평가의견)

4. 공모가격에 대한 의견 - 가. 평가결과
(주17)
(주17)

4. 공모가격에 대한 의견 - 나. 희망공모가액의 산출방법 - (4) 상대가치 평가모형 적용
(주18)
(주18)

V. 자금의 사용목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
(주19)
(주19)

2. 자금의 사용목적
(주20)
(주20)

(주1)

■
정정 전

가. 공모에 관한 사항

(단위 : DR, 원)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

증권예탁증권
15,000,000
USD 0.0001
5,400
81,000,000,000
일반공모

인수인
증권의 종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

공동대표
하나금융투자
증권예탁증권
9,750,000
52,650,000,000
2,764,125,000
총액인수

공동대표
미래에셋대우
증권예탁증권
5,250,000
28,350,000,000
1,190,700,000
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021.03.04 ~ 2021.03.05
2021.03.09
2021.03.04
2021.03.09
-

주1)
모집(매출)가액(이하 "희망공모가액"이라 한다)의 산정근거는 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)』-『4. 공모가격에 대한 의견』부분을 참고하시기 바랍니다.

주2)
모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액 및 인수대가는 공동대표주관회사인 하나금융투자㈜ 및 미래에셋대우㈜와 발행회사 네오이뮨텍이 협의하여 제시한 희망공모가액인 5,400원 ~ 6,400원 중 최저가액 기준입니다.

주3)
모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 감안하여 공동대표주관회사와 발행회사가 협의하여 1증권당 확정공모가액을 최종 결정할 예정이며, 모집(매출)가액의 확정 시 정정신고서를 제출할 예정입니다.

주4)
『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』 제2-3조 제2항 제1호에 근거하여 정정신고서 상의 공모증권수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 변경 가능합니다.

주5)

청약일
기관투자자 청약일:

2021년 03월 04일 ~ 05일(2일간) 
일반청약자 청약일:

2021년 03월 04일 ~ 05일(2일간)

※ 기관투자자 청약과 일반청약자 청약은 동일한 날에 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다. 한편, 금번 공모의 경우 일반투자자 이중청약이 불가하오니, 이 점 유의하시기 바랍니다.

주6)

본 증권은 코스닥시장 상장을 목적으로 모집(매출)하는 것으로 상장예비심사청구서를 제출(2020년 07월 31일)하여 한국거래소로부터 상장예비심사 승인(2020년 12월 29일)을 받았습니다. 그 결과 금번 공모완료 후, 신규상장신청 전 주식의 분산요건(코스닥시장상장규정 제7조의2 제1항 제1호)을 충족하게 되면 상장을 승인하겠다는 통지를 받았으나, 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기
바랍니다.

주7)
총 인수대가는 희망공모가액 5,400원 ~ 6,400원 중 최저가액인 5,400원 기준으로 산정하였으며, 상장주선인 의무인수금액을 포함한 총 모집금액의 4.00%에 해당합니다. 추가로, 하나금융투자㈜에 상장주선인 의무인수금액을 포함한 총 인수금액의 1.00%를 사무주관수수료로 지급하며, 향후수요예측 이후 결정되는 확정공모가액에 따라 인수대가는 변경될 수 있습니다.

상장주선인의 의무인수금액은 모집(매출)하는 물량의 청약이 미달될 경우 변동될 수 있으며, 이 경우 총 인수대가도 변동될 수 있습니다. 이와는 별도로 공동대표주관회사를 대상으로 상장 관련업무 성실도, 기여도 등을 종합적으로 감안하여 추가적인 성과수수료를 1.00% 이내에서 지급할 수 있습니다.

주8)

금번 공모 시 코스닥시장상장규정 제26조 제6항 제1호 가목에 의해 상장주선인은 공모물량의 100분의 5에 해당하는 수량(그 금액이 50억원을 초과할 경우 50억원에 해당하는 수량)의 증권을 취득해야 합니다. 세부 내역은 아래와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득 수량
취득 금액
비고

하나금융투자
증권예탁증권
487,500 DR
2,632,500,000 원
코스닥시장 상장규정에 따른 상장주선인의 의무인수분

미래에셋대우
증권예탁증권
262,500 DR
1,417,500,000 원

상장주선인의 의무 취득분은 모집,매출 증권과는 별도로 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사청구일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 상장주선인은 해당 취득 주식을상장일로부터 1년간 의무보유하여야 합니다. 또한 상장주선인의 의무 취득분은 코스닥시장 상장규정상 모집 및 매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 상기 취득금액은 공동대표주관회사와 발행회사 네오이뮨텍이 협의하여 제시한 공모희망가 5,400원 ~ 6,400원 중 최저가액 기준입니다.

단, 모집,매출 물량의 청약이 미달되어 상장주선인이 해당 물량을 인수한 경우 코스닥시장상장규정시행세칙 제23조 제4항에 의거 해당 취득수량을 차감한 수량의 증권을 추가로 취득합니다. 따라서 의무인수 수량을 넘어서는 청약 미달수량 인수 시에는 상장주선인이 별도로 발행하여 취득하는 증권이 없을 수 있습니다.

주9)
희망공모가액 산출 시 환율은 서울외국환중개 고시 2020년 3분기(1.1 ~ 09.30) 평균환율인 1,200.74 KRW/USD 를 적용하였습니다.

주10)
금번 공모에서는 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의3(환매청구권) 제1항 각 호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의3(환매청구권)에 따라 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권" 이라 합니다)를 부여하지 않습니다.

■
정정 후

가. 공모에 관한 사항

(단위 : DR, 원)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

증권예탁증권
15,000,000
USD 0.0001
7,500

112,500,000,000

일반공모

인수인
증권의 종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

공동대표
하나금융투자
증권예탁증권
9,750,000
73,125,000,000
4,582,501,200
총액인수

공동대표
미래에셋대우
증권예탁증권
5,250,000
39,375,000,000
2,056,250,250
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021.03.04 ~ 2021.03.05
2021.03.09
2021.03.04
2021.03.09
-

주1)

모집(매출)가액(이하 "
확정공모가액"이라 한다)의 산정근거는 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)』-『4. 공모가격에 대한 의견』부분을 참고하시기 바랍니다.

주2)

모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액 및 인수대가는 공동대표주관회사인 하나금융투자㈜ 및 미래에셋대우㈜와 발행회사 네오이뮨텍이 협의하여 제시한
확정공모가액인 7,500원 기준입니다.

주3)

모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 감안하여 공동대표주관회사와 발행회사가 협의하여 1증권당 확정공모가액을
7,500원으로 최종 결정하였습니다.

주4)
『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』 제2-3조 제2항 제1호에 근거하여 정정신고서 상의 공모증권수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 변경 가능합니다.

주5)

청약일
기관투자자 청약일:

2021년 03월 04일 ~ 05일(2일간) 
일반청약자 청약일:

2021년 03월 04일 ~ 05일(2일간)

※ 기관투자자 청약과 일반청약자 청약은 동일한 날에 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다. 한편, 금번 공모의 경우 일반투자자 이중청약이 불가하오니, 이 점 유의하시기 바랍니다.

주6)

본 증권은 코스닥시장 상장을 목적으로 모집(매출)하는 것으로 상장예비심사청구서를 제출(2020년 07월 31일)하여 한국거래소로부터 상장예비심사 승인(2020년 12월 29일)을 받았습니다. 그 결과 금번 공모완료 후, 신규상장신청 전 주식의 분산요건(코스닥시장상장규정 제7조의2 제1항 제1호)을 충족하게 되면 상장을 승인하겠다는 통지를 받았으나, 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기
바랍니다.

주7)

총 인수대가는
확정공모가액인 7,500원 기준으로 산정하였으며, 상장주선인 의무인수금액을 포함한총 모집금액의 4.00%에 해당합니다. 추가로, 하나금융투자㈜에 상장주선인 의무인수금액을 포함한 총 인수금액의 1.00%
에 해당하는 사무주관수수료
를
지급합니다.

상장주선인의 의무인수금액은 모집(매출)하는 물량의 청약이 미달될 경우 변동될 수 있으며, 이 경우 총 인수대가도 변동될 수 있습니다. 이와는 별도로 공동대표주관회사를 대상으로 상장 관련업무 성실도, 기여도 등을 종합적으로 감안하여 추가적인 성과수수료 1.00%
를

지
급
합니다.

주8)

금번 공모 시 코스닥시장상장규정 제26조 제6항 제1호 가목에 의해 상장주선인은 공모물량의 100분의 5에 해당하는 수량(그 금액이 50억원을 초과할 경우 50억원에 해당하는 수량)의 증권을 취득해야 합니다. 세부 내역은 아래와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득 수량
취득 금액
비고

하나금융투자
증권예탁증권
433,336 DR
3,250,020,000원
코스닥시장 상장규정에 따른 상장주선인의 의무인수분

미래에셋대우
증권예탁증권
233,334 DR
1,750,005,000원

상장주선인의 의무 취득분은 모집,매출 증권과는 별도로 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사청구일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 상장주선인은 해당 취득 주식을상장일로부터 1년간 의무보유하여야 합니다. 또한 상장주선인의 의무 취득분은 코스닥시장 상장규정상 모집 및 매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 상기 취득금액은 공동대표주관회사와 발행회사 네오이뮨텍이 협의하여
확정공모가액을 7,500원으로 최종 결정하였습니다.

단, 모집,매출 물량의 청약이 미달되어 상장주선인이 해당 물량을 인수한 경우 코스닥시장상장규정시행세칙 제23조 제4항에 의거 해당 취득수량을 차감한 수량의 증권을 추가로 취득합니다. 따라서 의무인수 수량을 넘어서는 청약 미달수량 인수 시에는 상장주선인이 별도로 발행하여 취득하는 증권이 없을 수 있습니다.

주9)
희망공모가액 산출 시 환율은 서울외국환중개 고시 2020년 3분기(1.1 ~ 09.30) 평균환율인 1,200.74 KRW/USD 를 적용하였습니다.

주10)
금번 공모에서는 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의3(환매청구권) 제1항 각 호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의3(환매청구권)에 따라 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권" 이라 합니다)를 부여하지 않습니다.

(주2)

■
정정 전

금번 네오이뮨텍의 코스닥시장 상장공모는 신주모집 15,000,000 DR(공모증권수의 100%)의 일반공모 방식에 의합니다.

가. 공모증권의 배정내역

[공모방법: 일반공모]

공모대상
DR수
배정비율
비고

일반공모
15,000,000 DR
100%
고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
15,000,000 DR
100%
-

주1)
『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』 제2-3조 제2항 제1호에 근거하여 정정신고서상의 공모증권수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 변경 가능합니다.

주2)
『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조 제1항 제4호에 따르면 고위험고수익투자신탁(『상법』 제469조 제2항 제3호에 따른 사채로서 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』 제4조 제7항 제1호에 해당하는 증권을 제외한 비우량채권과 코넥스 상장주식의 합산 보유비율이 100분의 45 이상인 경우에 한한다. 이하 동일하다.)에게 공모주식의 100분의 5 이상을 배정합니다.

주3)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모증권의 30% 이상을 배정합니다.

[일반공모대상 배정내역]

공모대상
DR수
비율
증권당 
공모가액
모집(매출)총액
비고

일반청약자
3,750,000 DR
~ 4,500,000 DR
25.0%
~30.0%
5,400원
주1)
20,250,000,000 원
~ 24,300,000,000 원
-

기관투자자
10,500,000 DR
~ 11,250,000 DR
70.0%
~75.0%
56,700,000,000 원
~ 60,750,000,000 원
고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
15,000,000 DR
100.0%
81,000,000,000 원
-

주1)
증권당 공모가액 및 모집(매출)총액은 제시한 희망공모가액인 5,400원 ~ 6,400원 중 최저가액인 5,400원 기준입니다.

주2)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제3호에 따라 일반청약자에게 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.

주3)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제4호에 따르면 고위험고수익투자신탁(『상법』 제469조 제2항 제3호에 따른 사채로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제4조 제7항 제1호에 해당하는 증권을 제외한 비우량채권과 코넥스 상장주식의 합산 보유비율이 100분의 45 이상인 경우에 한한다. 이하 동일하다.)에게 공모주식의 100분의 5 이상을 배정합니다.

주4)

「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제5호에 근거하여 벤처기업투자신탁(사모의 방법으로 설정된 벤처기업투자신탁의 경우 최초 설정일로부터 1년 6개월 이상의 기간 동안 환매가 금지된 벤처기업투자신탁을 말합니다.)에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.

이 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제8항에 근거하여 해당 벤처기업투자신탁에 공모주식을 배정함에 있어 수요예측에 참여하여 제출한 매입 희망가격이 공모가격 이상이고, 의무보유확약기간이 동일한 경우 벤처기업투자신탁별 배정 수량은 배정금액이 해당 투자신탁 자산총액의 100분의 10을 초과하지 않는 범위에서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방법으로 배정합니다.

1. 수요예측에 참여한 벤처기업투자신탁의 순자산의 크기에 비례하여 결정하는 방법

2. 제1호의 방법에 따라 결정된 수량에 공모의 방법으로 설립된 벤처기업투자신탁은 110%의 가중치를, 사모의 방법으로 설립된 벤처기업투자신탁은 100%의 가중치를 부여하여 조정수량을 산출한 후, 해당 조정수량의 크기에 비례하여 결정하는 방법

주5)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제7호에 근거하여 주2~4)에 따른 배정 후 잔여주식을 기관투자자에게 배정합니다.

주6)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제3항에 근거하여 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다.

주7)

「증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조 제1항 제6호」의 개정에 따라 일반청약자 배정 물량인 공모 물량의
25%에 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량(우리사주 잔여주식)을 공모주식의 5%내에서 발행인과 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다. 다만, 당사는 외국기업으로서 우리사주조합이 부재함에 따라, 우리사주조합원의 청약 및 우리사주 잔여주식의 개념 자체가 존재하지 않습니다.

나. 모집의 방법 등

[모집방법: 일반공모]

공모대상
DR수 (비율)
비고

일반공모
15,000,000 DR (100.00%)
고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
15,000,000 DR (100.00%)
-

[모집세부내역]

공모대상
DR수
비율
증권당 
공모가액
모집(매출)총액
비고

일반청약자
3,750,000 DR
~ 4,500,000 DR
25.0%
~30.0%
5,400원
주1)
20,250,000,000 원
~ 24,300,000,000 원
-

기관투자자
10,500,000 DR
~ 11,250,000 DR
70.0%
~75.0%
56,700,000,000 원
~ 60,750,000,000 원
고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
15,000,000 DR
100.0%
81,000,000,000 원
-

주1) 모집대상 증권에 대한 배정비율은 다음과 같습니다.

구분
배정증권수
배정
비율
증권당
모집가액
배정금액
배정대상

공동대표주관회사
하나금융투자㈜
9,750,000 DR
65%
5,400 원
52,650,000,000 원
기관투자자
(고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁 포함) 및 일반투자자

공동대표주관회사
미래에셋대우㈜
5,250,000 DR
35%
28,350,000,000 원

주2) 금번 모집에서 일반청약자에게 배정된 모집물량은 아래와 같이 공동대표주관회사인 하나금융투자㈜ 및 미래에셋대우㈜를 통하여 청약이 실시됩니다

구분
일반청약대상
모집증권수
비율
증권당
모집가액
일반청약대상
모집총액(원)

대표주관회사
하나금융투자㈜
2,437,500 DR
~ 2,925,000 DR
65.0%
5,400 원
13,162,500,000 원
~ 15,795,000,000 원

대표주관회사
미래에셋대우㈜
1,312,500 DR
 ~ 1,575,000 DR
35.0%
7,087,500,000 원
~ 8,505,000,000 원

합 계
3,750,000 DR
100.0%
20,250,000,000 원

주3)

금번 모집에서 일반청약자에게 배정된 모집물량은 공동대표주관회사인 하나금융투자㈜와 미래에셋대우㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.

주4)

「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제6호의 개정에 따라 일반청약자 배정 물량인 공모 물량의
25%
에 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량(우리사주 잔여주식)을 공모주식의 5%내에서발행인과 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다. 다만, 당사는 외국기업으로서 우리사주조합이 부재함에 따라, 우리사주조합원의 청약 및 우리사주 잔여주식의 개념 자체가 존재하지 않습니다.

주5)

금번 모집에서 기관투자자(고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁 포함)에게 배정된 모집물량은 공동대표주관회사인 하나금융투자㈜와 미래에셋대우㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.

기관투자자 : 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.
가. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 시행령 제10조 제2항 제1호부터 제10호(제8호의 경우 동법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항 제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자
나. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구
다. 「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금관리공단
라. 「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부
마. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제8조 제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다)

바. 상기 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자

사. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제8조 제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다)

아. 「금융투자업규정」 제3-4조 제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다)

※ 이번 공모와 관련하여 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제5조 제1항 제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측참여는 허용되지 않습니다.

※ "고위험고수익투자신탁"이란 「조세특례제한법」 제91조의15 제1항 및「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각 항의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.
① 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 합니다.
② 국내 자산에만 투자할 것. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일에 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.

※"코넥스 고위험고수익투자신탁"이란 최초 설정일ㆍ설립일로부터 매 3개월마다 코넥스 상장주식의 평균보유비율(코넥스 상장주식의 평가액이 고위험고수익투자신탁의 평가액에서 차지하는 매일의 비율을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율을 말한다)이 100분의 2 이상인 고위험고수익투자신탁을 말합니다. 다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만인 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일의 코넥스 상장주식의 보유비율이 자산총액의 100분의 2 이상이어야 하며, 해당 투자신탁 등의 만기일까지의 잔존기간이 3개월 미만인 경우에는 평균보유비율을 적용하지 아니합니다.

※ 공동대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 (코넥스)고위험고수익투자신탁으로참여하는 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제18호 및 제19호에 따른 (코넥스)고위험고수익투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ "벤처기업투자신탁"이란 「조세특례제한법」 제16조 제1항 제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 「조세특례제한법」 시행령 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다) 다음 각 항의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.
① 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(동법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것 

② 통장에 의하여 거래되는 것일 것

③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목 1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 합니다.

가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

1)「벤처기업육성에 관한 특별조치법」 제2조 제2항에 따른 투자

2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자

나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 「조세특례제한법」 시행령 제4조 제1항에 따른 중견기업에 가목 1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

④ 제3항의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 항 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 제3항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 제3항 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.

※ 공동대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 "벤처기업투자신탁"으로 참여하는 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ "투자일임회사"는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 제1항 및 제4항을 적용하지 않습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제8호에 따른 기관투자자일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2 제5항 제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ 공동대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사로 참여하는 경우 위 요건에 해당하는 투자일임회사임을 확약하는 확약서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.

주6)
배정증권수(비율)의 변경
① 일반청약자와 기관투자자의 배정증권수(비율)는 수요예측 결과 및 우리사주조합, 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.
② 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여증권이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. (『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약결과 배정에 관한 사항』에 관한 사항 부분 참고)
③ 잔여증권이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 공동대표주관회사가 자기계산으로 인수합니다
④ 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조 제1항 제4호에 따르면 고위험고수익투자신탁(『상법』 제469조 제2항 제3호에 따른 사채로서 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』 제4조 제7항 제1호에 해당하는 증권을 제외한 비우량채권과 코넥스 상장주식의 합산 보유비율이 100분의 45 이상인 경우에 한한다. 이하 동일하다.)에게 공모주식의 100분의 5 이상을 배정합니다.
⑤ ④에도 불구하고 공동대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.
⑥ 대표주관회사가 자기의 계산으로 잔여증권을 인수하는 경우 상장주선인의 의무인수 주식의 수량에서 잔여주식 인수 수량만큼 차감한 수량의 증권을 취득합니다.
⑦「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모증권의 30% 이상을 배정합니다.
⑧ ⑦에도 불구하고 공동대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

주7)
증권당 모집가액 : 공동대표주관회사인 하나금융투자㈜ 및 미래에셋대우㈜와 발행사인 네오이뮨텍이 제시한 공모희망가액 5,400원 ~ 6,400원 중 최저가액으로, 청약일 전에 공동대표주관회사인 하나금융투자㈜와 미래에셋대우㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 공동대표주관회사와 네오이뮨텍이 합의하여 증권당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다.

주8)
모집총액은 공동대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 5,400원 ~ 6,400원 중 최저가액인 5,400원을 근거로 하여 계산한 금액이며, 확정된 가액이 아니므로 추후 변동될 수 있습니다.

주9)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조 2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모증권수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 변경가능합니다.

다. 매출의 방법 등

금번 네오이뮨텍의 코스닥시장 상장을 위한 공모는 100% 신주모집으로 진행되므로 해당사항이 없습니다.

라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항

[상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역]

구분
취득 증권수
증권당 취득가액
취득총액
비고

하나금융투자㈜
487,500 DR
5,400원
주1)
2,632,500,000 원
-

미래에셋대우㈜
262,500 DR
1,417,500,000 원
-

합계
750,000 DR
4,050,000,000 원
-

주1)
증권당 취득가액 및 취득총액은 공동대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 5,400원 ~ 6,400원 중 최저가액인 5,400원 기준입니다.

주2)
상기 취득분은 모집(매출)증권과는 별도로 신주가 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집(매출)하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 증권수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항- Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 5. 인수 등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다.

주3)
동 상장주선인의 의무취득분은 코스닥시장 상장규정에 의거하여, 공모증권수량의 100분의 5을 사모의 방식으로 취득하게 되며, 동 취득금액이 50억원을 초과할 경우 50억원에 해당하는 수량을 취득하게 됩니다. 이에 따라, 확정공모가액에 따라 그 취득수량이 변동하게 될 예정입니다.

주4)
동 상장주선인의 의무취득분은 코스닥시장 상장규정에 의거하여, 상장일로부터 1년간 계속보유하여야 하며, 증권신고서 제출일 현재 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다.

■
정정 후

금번 네오이뮨텍의 코스닥시장 상장공모는 신주모집 15,000,000 DR(공모증권수의 100%)의 일반공모 방식에 의합니다.

가. 공모증권의 배정내역

[공모방법: 일반공모]

공모대상
DR수
배정비율
비고

일반공모
15,000,000 DR
100%
고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
15,000,000 DR
100%
-

주1)
『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』 제2-3조 제2항 제1호에 근거하여 정정신고서상의 공모증권수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 변경 가능합니다.

주2)
『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조 제1항 제4호에 따르면 고위험고수익투자신탁(『상법』 제469조 제2항 제3호에 따른 사채로서 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』 제4조 제7항 제1호에 해당하는 증권을 제외한 비우량채권과 코넥스 상장주식의 합산 보유비율이 100분의 45 이상인 경우에 한한다. 이하 동일하다.)에게 공모주식의 100분의 5 이상을 배정합니다.

주3)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모증권의 30% 이상을 배정합니다.

[일반공모대상 배정내역]

공모대상
DR수
비율
증권당 
공모가액
모집(매출)총액
비고

일반청약자
3,750,000 DR
25.0%

7,500원
주1)

28,125,000,000원
-

기관투자자
11,250,000 DR
75.0%
84,375,000,000원
고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
15,000,000 DR
100.0%
112,500,000,000원
-

주1)

증권당 공모가액 및 모집(매출)총액은
확정공모가액인 7,500원 기준입니다.

주2)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제3호에 따라 일반청약자에게 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.

주3)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제4호에 따르면 고위험고수익투자신탁(『상법』 제469조 제2항 제3호에 따른 사채로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제4조 제7항 제1호에 해당하는 증권을 제외한 비우량채권과 코넥스 상장주식의 합산 보유비율이 100분의 45 이상인 경우에 한한다. 이하 동일하다.)에게 공모주식의 100분의 5 이상을 배정합니다.

주4)

「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제5호에 근거하여 벤처기업투자신탁(사모의 방법으로 설정된 벤처기업투자신탁의 경우 최초 설정일로부터 1년 6개월 이상의 기간 동안 환매가 금지된 벤처기업투자신탁을 말합니다.)에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.

이 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제8항에 근거하여 해당 벤처기업투자신탁에 공모주식을 배정함에 있어 수요예측에 참여하여 제출한 매입 희망가격이 공모가격 이상이고, 의무보유확약기간이 동일한 경우 벤처기업투자신탁별 배정 수량은 배정금액이 해당 투자신탁 자산총액의 100분의 10을 초과하지 않는 범위에서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방법으로 배정합니다.

1. 수요예측에 참여한 벤처기업투자신탁의 순자산의 크기에 비례하여 결정하는 방법

2. 제1호의 방법에 따라 결정된 수량에 공모의 방법으로 설립된 벤처기업투자신탁은 110%의 가중치를, 사모의 방법으로 설립된 벤처기업투자신탁은 100%의 가중치를 부여하여 조정수량을 산출한 후, 해당 조정수량의 크기에 비례하여 결정하는 방법

주5)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제7호에 근거하여 주2~4)에 따른 배정 후 잔여주식을 기관투자자에게 배정합니다.

주6)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제3항에 근거하여 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다.

주7)

「증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조 제1항 제6호」의 개정에 따라 일반청약자 배정 물량인 공모 물량의
25%에 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량(우리사주 잔여주식)을 공모주식의 5%내에서 발행인과 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다. 다만, 당사는 외국기업으로서 우리사주조합이 부재함에 따라, 우리사주조합원의 청약 및 우리사주 잔여주식의 개념 자체가 존재하지 않습니다.

나. 모집의 방법 등

[모집방법: 일반공모]

공모대상
DR수 (비율)
비고

일반공모
15,000,000 DR (100.00%)
고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
15,000,000 DR (100.00%)
-

[모집세부내역]

공모대상
DR수
비율
증권당 
공모가액
모집(매출)총액
비고

일반청약자
3,750,000 DR
25.0%

7,500원
주1)

28,125,000,000원
-

기관투자자
11,250,000 DR
75.0%
84,375,000,000원
고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
15,000,000 DR
100.0%
112,500,000,000원
-

주1) 모집대상 증권에 대한 배정비율은 다음과 같습니다.

구분
배정증권수
배정
비율
증권당
모집가액
배정금액
배정대상

공동대표주관회사
하나금융투자㈜
9,750,000 DR
65%
7,500 원
73,125,000,000원
기관투자자
(고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁 포함) 및 일반투자자

공동대표주관회사
미래에셋대우㈜
5,250,000 DR
35%
39,375,000,000원

주2) 금번 모집에서 일반청약자에게 배정된 모집물량은 아래와 같이 공동대표주관회사인 하나금융투자㈜ 및 미래에셋대우㈜를 통하여 청약이 실시됩니다

구분
일반청약대상
모집증권수
비율
증권당
모집가액
일반청약대상
모집총액(원)

대표주관회사
하나금융투자㈜
2,437,500 DR
65.0%
7,500 원
18,281,250,000원

대표주관회사
미래에셋대우㈜
1,312,500 DR
35.0%
9,843,750,000원

합 계
3,750,000 DR
100.0%
28,125,000,000원

주3)

금번 모집에서 일반청약자에게 배정된 모집물량은 공동대표주관회사인 하나금융투자㈜와 미래에셋대우㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.

주4)

「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제6호의 개정에 따라 일반청약자 배정 물량인 공모 물량의
25%
에 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량(우리사주 잔여주식)을 공모주식의 5%내에서발행인과 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다. 다만, 당사는 외국기업으로서 우리사주조합이 부재함에 따라, 우리사주조합원의 청약 및 우리사주 잔여주식의 개념 자체가 존재하지 않습니다.

주5)

금번 모집에서 기관투자자(고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁 포함)에게 배정된 모집물량은 공동대표주관회사인 하나금융투자㈜와 미래에셋대우㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.

기관투자자 : 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.
가. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 시행령 제10조 제2항 제1호부터 제10호(제8호의 경우 동법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항 제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자
나. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구
다. 「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금관리공단
라. 「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부
마. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제8조 제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다)

바. 상기 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자

사. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제8조 제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다)

아. 「금융투자업규정」 제3-4조 제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다)

※ 이번 공모와 관련하여 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제5조 제1항 제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측참여는 허용되지 않습니다.

※ "고위험고수익투자신탁"이란 「조세특례제한법」 제91조의15 제1항 및「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각 항의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.
① 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 합니다.
② 국내 자산에만 투자할 것. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일에 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.

※"코넥스 고위험고수익투자신탁"이란 최초 설정일ㆍ설립일로부터 매 3개월마다 코넥스 상장주식의 평균보유비율(코넥스 상장주식의 평가액이 고위험고수익투자신탁의 평가액에서 차지하는 매일의 비율을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율을 말한다)이 100분의 2 이상인 고위험고수익투자신탁을 말합니다. 다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만인 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일의 코넥스 상장주식의 보유비율이 자산총액의 100분의 2 이상이어야 하며, 해당 투자신탁 등의 만기일까지의 잔존기간이 3개월 미만인 경우에는 평균보유비율을 적용하지 아니합니다.

※ 공동대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 (코넥스)고위험고수익투자신탁으로참여하는 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제18호 및 제19호에 따른 (코넥스)고위험고수익투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ "벤처기업투자신탁"이란 「조세특례제한법」 제16조 제1항 제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 「조세특례제한법」 시행령 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다) 다음 각 항의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.
① 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(동법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것 

② 통장에 의하여 거래되는 것일 것

③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목 1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 합니다.

가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

1)「벤처기업육성에 관한 특별조치법」 제2조 제2항에 따른 투자

2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자

나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 「조세특례제한법」 시행령 제4조 제1항에 따른 중견기업에 가목 1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

④ 제3항의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 항 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 제3항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 제3항 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.

※ 공동대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 "벤처기업투자신탁"으로 참여하는 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ "투자일임회사"는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 제1항 및 제4항을 적용하지 않습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제8호에 따른 기관투자자일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2 제5항 제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ 공동대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사로 참여하는 경우 위 요건에 해당하는 투자일임회사임을 확약하는 확약서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.

주6)
배정증권수(비율)의 변경
① 일반청약자와 기관투자자의 배정증권수(비율)는 수요예측 결과 및 우리사주조합, 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.
② 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여증권이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. (『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약결과 배정에 관한 사항』에 관한 사항 부분 참고)
③ 잔여증권이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 공동대표주관회사가 자기계산으로 인수합니다
④ 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조 제1항 제4호에 따르면 고위험고수익투자신탁(『상법』 제469조 제2항 제3호에 따른 사채로서 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』 제4조 제7항 제1호에 해당하는 증권을 제외한 비우량채권과 코넥스 상장주식의 합산 보유비율이 100분의 45 이상인 경우에 한한다. 이하 동일하다.)에게 공모주식의 100분의 5 이상을 배정합니다.
⑤ ④에도 불구하고 공동대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.
⑥ 대표주관회사가 자기의 계산으로 잔여증권을 인수하는 경우 상장주선인의 의무인수 주식의 수량에서 잔여주식 인수 수량만큼 차감한 수량의 증권을 취득합니다.
⑦「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모증권의 30% 이상을 배정합니다.
⑧ ⑦에도 불구하고 공동대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

주7)

증권당 모집가액 :
공동대표주관회사인 하나금융투자㈜ 및 미래에셋대우㈜와 발행사인 네오이뮨텍이
수요예측 결과를 반영하고, 협의하여 결정한 확정공모가액인 7,500원 기준입니다.

주8)
모집총액은 공동대표주관회사와 발행회사가 협의하여 결정한 확정공모가액인 7,500원 기준입니다.

주9)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조 2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모증권수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 변경가능합니다.

다. 매출의 방법 등

금번 네오이뮨텍의 코스닥시장 상장을 위한 공모는 100% 신주모집으로 진행되므로 해당사항이 없습니다.

라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항

[상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역]

구분
취득 증권수
증권당 취득가액
취득총액
비고

하나금융투자㈜
433,336 DR

7,500원
주1)

3,250,020,000원
-

미래에셋대우㈜
233,334 DR
1,750,005,000원
-

합계
666,670 DR
5,000,025,000원
-

주1)

증권당 취득가액 및 취득총액은 공동대표주관회사와 발행회사가 협의하여
결정한7,500원 기준입니다.

주2)
상기 취득분은 모집(매출)증권과는 별도로 신주가 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집(매출)하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 증권수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항- Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 5. 인수 등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다.

주3)

동 상장주선인의 의무취득분은 코스닥시장 상장규정에 의거하여, 공모증권수량의 100분의 5을 사모의 방식으로 취득하게 되며,
확정공모가액인 7,500원 기준에 따라 취득한 수량입니다.

주4)
동 상장주선인의 의무취득분은 코스닥시장 상장규정에 의거하여, 상장일로부터 1년간 계속보유하여야 하며, 증권신고서 제출일 현재 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다.

(주3)

■
정정 전

나. 공모가격 산정 개요

공동대표주관회사인 하나금융투자㈜ 및 미래에셋대우㈜는 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 네오이뮨텍의 영업현황, 산업전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 공모희망가액을 다음과 같이 제시합니다.

구분
내용

DR당 공모희망가액
5,400원 ~6,400원

확정공모가액 결정방법
수요예측 결과와 시장 상황을 고려하여 발행회사와
공동대표주관회사인 하나금융투자㈜ 및 미래에셋대우㈜가 
협의하여 결정할 예정입니다.

1) 상기 도표에서 제시한 공모희망가액의 범위는 네오이뮨텍의 절대적 평가 가치가 아닙니다. 또한 향후 발생할 수 있는 경기변동에 따른 위험, 영업 및 재무에 대한 위험, 산업에 대한 위험, 네오이뮨텍이 속한 산업의 성장성, 주식시장 상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았습니다.

2) 공동대표주관회사인 하나금융투자㈜와 미래에셋대우㈜는 상기와 같이 제시된 공모희망가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며,확정 공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 발행회사인 네오이뮨텍과 공동대표주관회사가 협의하여 최종 확정할 예정입니다.

희망공모가액 산정과 관련된 구체적인 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견』 부분을 참고하시기 바랍니다.

■
정정 후

나. 공모가격 산정 개요

공동대표주관회사인 하나금융투자㈜ 및 미래에셋대우㈜는 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 네오이뮨텍의 영업현황, 산업전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여
확정공모가액을 아래와 같이 결정하였습니다.

구분
내용

DR당 공모희망가액
5,400원 ~6,400원

DR당
확정공모가액

7,500원

확정공모가액 결정방법

수요예측 결과와 시장 상황을 고려하여 발행회사와
공동대표주관회사인 하나금융투자㈜ 및 미래에셋대우㈜가 
협의하여
1DR 당 확정공모가액을 결정
하였습니다.

1) 상기 도표에서 제시한 공모희망가액의 범위는 네오이뮨텍의 절대적 평가 가치가 아닙니다. 또한 향후 발생할 수 있는 경기변동에 따른 위험, 영업 및 재무에 대한 위험, 산업에 대한 위험, 네오이뮨텍이 속한 산업의 성장성, 주식시장 상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았습니다.

2) 공동대표주관회사인 하나금융투자㈜와 미래에셋대우㈜는 상기와 같이 제시된 공모희망가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시
하였으며, 확정 공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 발행회사인 네오이뮨텍과 공동대표주관회사가 협의하여 최종
확정공모가액을 7,500원으로 결정하였습니다.

확정공모가액 산정과 관련된 구체적인 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견』 부분을 참고하시기 바랍니다.

(주4)

■
정정 전

다. 수요예측에 관한 사항

(3) 수요예측 대상 증권예탁증권에 관한 사항 

구 분
증권수
비 율
비 고

기관투자자
10,500,000 DR ~ 11,250,000 DR
70.00% ~ 75.00%
(코넥스)고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

주1)
비율은 전체 공모증권수 15,000,000 DR에 대한 비율입니다.

주2)
일반청약자 배정분 3,750,000 DR(25.00%) ~ 4,500,000 DR(30.00%)은 수요예측 참여 대상증권이 아닙니다.

(4) 수요예측 참가 신청수량 최고 및 최저한도 

구분
최고한도
최저한도

기관투자자
각 기관별로 법령등에 의한 투자한도 잔액(신청수량 ×신청가격)또는 11,250,000 DR(기관투자자 배정물량) 중 적은 수량
1,000 DR

주1)
금번 수요예측에 있어서는 물량 배정 시 "참여가격 및 참여자의 질적인 측면(운용규모 및 가격분석능력, 투자 및 매매 성향, 의무보유 확약기간, 공모 참여실적 등 수요예측에 대한 기여도 등)" 등을 종합적으로 고려하여 물량배정이 이루어지는 바, 이러한 조건을 충족하는 수요예측 참여자에 대해서는 최대 수요예측 참여수량 전체에 해당하는 물량이 배정될 수도 있습니다. 따라서 수요예측 참여 시 이러한 사항을 각별히 유의하여 반드시 각 수요예측 참여자가 소화할 수 있는 실수요량 범위 내에서 수요예측에 참여하시기 바라며, 최고한도는 11,250,000 DR 을 초과할 수 없습니다

주2)
금번 수요예측에 참여하는 기관투자자는 15일, 1개월, 3개월, 6개월의 의무보유기간을 확약할 수 있고, 확약 시 배정을 우대할 수 있습니다.

주3)
기관투자자 수요예측 최고한도는 기관투자자 배정 물량이 75.0%인 경우를 가정한 주식수입니다.

<기재없음>

■
정정 후

다. 수요예측에 관한 사항

(3) 수요예측 대상 증권예탁증권에 관한 사항 

구 분
증권수
비 율
비 고

기관투자자
11,250,000 DR
75.00%
(코넥스)고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

주1)
비율은 전체 공모증권수 15,000,000 DR에 대한 비율입니다.

주2)

일반청약자 배정분
3,750,000 DR(25.00%)은 수요예측 참여 대상증권이 아닙니다.

(4) 수요예측 참가 신청수량 최고 및 최저한도 

구분
최고한도
최저한도

기관투자자
각 기관별로 법령등에 의한 투자한도 잔액(신청수량 ×신청가격)또는 11,250,000 DR(기관투자자 배정물량) 중 적은 수량
1,000 DR

주1)
금번 수요예측에 있어서는 물량 배정 시 "참여가격 및 참여자의 질적인 측면(운용규모 및 가격분석능력, 투자 및 매매 성향, 의무보유 확약기간, 공모 참여실적 등 수요예측에 대한 기여도 등)" 등을 종합적으로 고려하여 물량배정이 이루어지는 바, 이러한 조건을 충족하는 수요예측 참여자에 대해서는 최대 수요예측 참여수량 전체에 해당하는 물량이 배정될 수도 있습니다. 따라서 수요예측 참여 시 이러한 사항을 각별히 유의하여 반드시 각 수요예측 참여자가 소화할 수 있는 실수요량 범위 내에서 수요예측에 참여하시기 바라며, 최고한도는 11,250,000 DR 을 초과할 수 없습니다

주2)
금번 수요예측에 참여하는 기관투자자는 15일, 1개월, 3개월, 6개월의 의무보유기간을 확약할 수 있고, 확약 시 배정을 우대할 수 있습니다.

주3)

기관투자자 수요예측 최고한도는 기관투자자 배정 물량
인 75.0%
입니다.

(13) 수요예측 결과

① 수요예측 참여내역

구분
국내기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)
은행, 보험
기타
거래실적 
주1)
거래실적 무

건수
499
231
357
85
98
226
1,496

수량
5,150,404,000
2,417,994,000
3,639,774,000
873,541,000
934,949,000
2,441,840,000
15,458,502,000

경쟁률
457.81
214.93
323.54
77.65
83.11
217.05
1,374.09

주
1) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자로 구분되는 기관입니다.

② 수요예측 신청가격 및 신청수량 분포

구분

국내 기관투자자

외국 기관투자자

합계

운용사(집합)

투자매매, 중개업자

연기금, 운용사
(고유), 은행, 보험

기타

거래실적
주1)

거래실적 무

건수

수량

건수

수량

건수

수량

건수

수량

건수

수량

건수

수량

건수

수량

가격미제시
16
178,482,000
1
490,000
2
11,276,000
-
-
-
-
-
-
19
190,248,000

밴드상단초과
468
4,848,954,000
226
2,393,445,000
343
3,550,239,000
83
851,041,000
97
923,699,000
221
2,430,571,000
1,438
14,997,949,000

밴드 상위75% 초과~100% 이하

15
122,968,000
4
24,059,000
12
78,259,000
2
22,500,000
1
11,250,000
5
11,269,000
39
270,305,000

밴드 상위50% 초과~75% 이하

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 상위25% 초과~50% 이하

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값 초과~상위 25% 이하

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값 미만 ~하위 25% 이상

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 25% 미만~50% 이상

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 50% 미만∼75% 이상

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 75% 미만~100% 이상

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드하단미만

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

합계

499
5,150,404,000
231
2,417,994,000
357
3,639,774,000
85
873,541,000
98
934,949,000
226
2,441,840,000
1,496
15,458,502,000

주
1) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자로 구분되는 기관입니다.

과거 양식으로 작성한 수요예측 신청가격 분포는 다음과 같습니다.

구분
참여건수 기준
신청수량 기준

참여건수(건)
비율
신청수량(주)
비율

가격미제시
19
1.27%
190,248,000
1.23%

7,500원 초과
1,257
84.02%
13,366,955,000
86.47%

7,500원

104
6.95%
952,940,000
6.16%

6,400원 초과 ~ 7,500원 미만

77
5.15%
678,054,000
4.39%

6,400원
39
2.61%
270,305,000
1.75%

5,400원 초과 ~ 6,400원 미만
-
-
-
-

5,400원
-
-
-
-

5,400원 미만
-
-
-
-

합계
1,496
100.00%
15,458,502,000
100.00%

③ 의무보유 확약 기관수 및 신청수량

구분
참여건수(건)
신청수량(주)

6개월 확약
34
370,228,000

3개월 확약
122
1,343,141,000

1개월 확약
88
927,361,000

15일 확약
125
1,307,568,000

합계
369
3,948,298,000

총 수량 대비 비율
24.67%
25.54%

④ 주당 확정공모가액의 결정

상기와 같은 수요예측 결과 및 시장상황 등을 고려하여 발행회사인 NeoImmuneTech, Inc.과 공동대표주관회사인 하나금융투자㈜와 미래에셋대우㈜가 협의하여 1증권당 확정공모가액을 7,500원으로 결정하였습니다.

⑤ 물량배정대상자 가격범위

1주당 확정공모가액인 7,500원 이상 가격 제시자 및 가격 미제시자

(주5)

■
정정 전

가. 모집 또는 매출 조건

구분
내용

모집 또는 매출 증권의 수
증권예탁증권 15,000,000 DR

증권당 모집가액 또는 매출가액
(주1)
예정가액
5,400 원

확정가액
-

모집총액 또는 매출총액
예정가액
81,000,000,000 원

확정가액
-

청약단위
(주2)

청약일
기관투자자
개시일
2021년 03월 04일(목)

종료일
2021년 03월 05일(금)

일반청약자
개시일
2021년 03월 04일(목)

종료일
2021년 03월 05일(금)

청약증거금율
일반청약자
50.00%

기관투자자
-

환불 및 납입일

2021년 03월 09일(화)

※

기관투자자 청약일 :

2021년 03월 04일 ~ 05일 (2일간)

일반청약자 청약일 :
2021년 03월 04일 ~ 05일 (2일간)

기관투자자의 청약과 일반청약자 청약은 동일한 날에 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기의 일정은 효력발생일의 변경, 회사 및 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다. 한편 금번 공모의 경우 일반청약자 이중청약이 불가하오니,이 점 유의하시기 바랍니다.

주1)
증권당 공모가액은 공동대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 5,400원~ 6,400원 중 최저가액인 5,400원 기준입니다. 청약일 전에 공동대표주관회사인 하나금융투자㈜와 미래에셋대우㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 발행회사와 공동대표주관회사가 협의한 후 증권당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다.

주2)
청약단위
① 기관투자자의 청약단위는 1 DR로 합니다.
② 일반투자자는 공동대표주관회사인 하나금융투자㈜ 및 미래에셋대우㈜ 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다. 청약단위는 아래 "다.청약방법 - (4) 일반청약자의 청약한도 및 청약단위"를 참조해 주시기 바라며, 기타 사항은 공동대표주관회사의 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다.

주3)

청약증거금
① 기관투자자의 경우 청약증거금은 없습니다.
② 일반청약자 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다.
③ 일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일
(2021년 03월 09일)에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하여 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 미달금액에 해당하는 배정증권은 인수인이 자기계산으로 인수하며, 초과 청약증거금이 있는 경우 이를 주금납입기일 당
일

(2021년 03월 09일)에 반환합니다. 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.
④ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인
2021년 03월 09일 08:00 ~ 13:00 사이에 당해 청약을 접수한 공동대표주관회사인 하나금융투자㈜ 및 미래에셋대우㈜에 납입하여야 합니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 증권의 납입금액에 미달할 경우에는 인수인이 그 미달 금액에 해당하는 증권을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다.

주5)

청약사무취급처

① 기관투자자 : 하나금융투자㈜ 본ㆍ지점, 미래에셋대우㈜ 본ㆍ지점
(단, 미래에셋대우㈜를 통해 수요예측에 참여한 해외기관투자자 및 해당 기관투자자의 국내 상임 대리인은 미래에셋대우㈜ 본ㆍ지점)
② 일반투자자 : 하나금융투자㈜ 본ㆍ지점, 미래에셋대우㈜ 본ㆍ지점
(이중청약 불가)

■
정정 후

가. 모집 또는 매출 조건

구분
내용

모집 또는 매출 증권의 수
증권예탁증권 15,000,000 DR

증권당 모집가액 또는 매출가액
(주1)
예정가액
-

확정가액
7,500원

모집총액 또는 매출총액
예정가액
-

확정가액

112,500,000,000원

청약단위
(주2)

청약일
기관투자자
개시일
2021년 03월 04일(목)

종료일
2021년 03월 05일(금)

일반청약자
개시일
2021년 03월 04일(목)

종료일
2021년 03월 05일(금)

청약증거금율
일반청약자
50.00%

기관투자자
-

환불 및 납입일

2021년 03월 09일(화)

※

기관투자자 청약일 :
2021년 03월 04일 ~ 05일 (2일간)
일반청약자 청약일 :
2021년 03월 04일 ~ 05일 (2일간)
기관투자자의 청약과 일반청약자 청약은 동일한 날에 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기의 일정은 효력발생일의 변경, 회사 및 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다. 한편 금번 공모의 경우 일반청약자 이중청약이 불가하오니,이 점 유의하시기 바랍니다.

주1)

증권당 공모가액은

공동대표주관회사인 하나금융투자㈜ 및 미래에셋대우㈜와 발행사인 NeoImmuneTech, Inc.이
수요예측 결과를 반영하고, 협의하여 결정한 확정공모가액인 7,500원 기준입니다.

주2)
청약단위
① 기관투자자의 청약단위는 1 DR로 합니다.
② 일반투자자는 공동대표주관회사인 하나금융투자㈜ 및 미래에셋대우㈜ 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다. 청약단위는 아래 "다.청약방법 - (4) 일반청약자의 청약한도 및 청약단위"를 참조해 주시기 바라며, 기타 사항은 공동대표주관회사의 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다.

주3)

청약증거금
① 기관투자자의 경우 청약증거금은 없습니다.
② 일반청약자 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다.
③ 일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일
(2021년 03월 09일)에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하여 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 미달금액에 해당하는 배정증권은 인수인이 자기계산으로 인수하며, 초과 청약증거금이 있는 경우 이를 주금납입기일 당
일

(2021년 03월 09일)에 반환합니다. 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.
④ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인

2021년 03월 09일 08:00 ~ 13:00 사이에 당해 청약을 접수한 공동대표주관회사인 하나금융투자㈜ 및 미래에셋대우㈜에 납입하여야 합니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 증권의 납입금액에 미달할 경우에는 인수인이 그 미달 금액에 해당하는 증권을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다.

주5)

청약사무취급처

① 기관투자자 : 하나금융투자㈜ 본ㆍ지점, 미래에셋대우㈜ 본ㆍ지점
(단, 미래에셋대우㈜를 통해 수요예측에 참여한 해외기관투자자 및 해당 기관투자자의 국내 상임 대리인은 미래에셋대우㈜ 본ㆍ지점)
② 일반투자자 : 하나금융투자㈜ 본ㆍ지점, 미래에셋대우㈜ 본ㆍ지점
(이중청약 불가)

(주6)

■
정정 전

다. 청약방법

(6) 일반청약자의 청약 자격

일반청약자 청약자격은 증권신고서 작성 기준일 현재 아래와 같으며, 향후 청약자격의 변경이 있는 경우에는 공동대표주관회사인 인수인의 홈페이지를 통하여 고지할 계획입니다.

[하나금융투자㈜ 일반청약자 청약자격]

구분
내용

청약자격
청약초일 전일까지 청약가능한 주식계좌 개설 고객 
단, 다음의 계좌는 청약 당일 계좌개설 후 공모주 청약이 가능합니다.
① 비대면 개설 계좌
② 근거계좌를 통한 비대면(온라인) 상품계좌

청약방법
① 지점 내방청약
② 온라인청약 (홈페이지 및 HTS, MTS)
③ 유선 및 ARS

우대고객기준
구분
기준평점
등급
평점적용방법의 자세한 내용은 하나금융투자㈜ 홈페이지(www.hanaw.com) ☞ 화면 상단 "고객지원" ☞ 화면 좌측 "서비스안내/통합우대고객서비스"에서 참고하시기 바랍니다.

우대고객
10,000점
HANA VIP

3,000점
VIP

1,000점
HANA FAMILY

일반고객
500점 이상
FAMILY

500점 미만
GREEN

청약증거금률
50%

1인당 청약한도
일반고객 120,000 DR ~ 145,000 DR, 우대고객 240,000 DR ~ 290,000 DR

청약수수료
구분
등급

HANA VIP
VIP
HANA FAMILY
FAMILY
GREEN

청약 한도
200%
200%
200%
100%
100%

지점 내방 및
유선 청약 수수료
면제
면제
50% 감면
2,000원
2,000원

온라인 및 ARS
청약 수수료
면제
면제
면제
면제
면제

배정방법
① 일반청약자 배정물량의 50% 이상을 모든 청약자에게 균등배정하고 나머지를 비례배정하는 일괄청약방식으로 배정함
② 5사6입을 원칙으로 잔여주식이 최소화 되도록 배정함
③ 잔여주식이 발생한 경우 추첨을 통해 배정함

[미래에셋대우㈜ 일반청약자 청약자격]

구분

청약
한도

배정

비율

자격요건

증거금율

청약수수료

우대

200%

100%

온라인 매체 청약(HTS, MTS, Web, ARS)

50%

면제

일반

100%

영업점 청약(내점/유선)

50%

건당 5,000원

제한사항
청약 기간 내 영업점 창구에서 개설된 계좌의 경우 청약이 불가합니다.
※ 비대면, 은행다이렉트, 온라인 개설 계좌의 경우 청약(온라인/내점/유선) 가능합니다.

(주1)
고객센터를 통한 유선 청약은 영업점 청약에 해당합니다.

(주2)
서비스 등급 Diamond, Platinum에 한하여 영업점 청약시 우대그룹으로 반영됩니다.

(주3)
개인 및 법인고객 동일하게 적용됩니다.

(주4)
청약수수료는 건당 징수하며, 취소시 환불되지 않습니다.

(주5)
대리인, 미성년자, 재외국인, 외국인, 법인 계좌의 경우 비대면/은행다이렉트 계좌 개설이 불가합니다.

(주6)
온라인 계좌 개설의 경우 당사에 보유한 기존 계좌정보를 근거로 개설 가능합니다.

(주7)
당사의 경우, 일반청약자의 청약시 "추가납입"에 대한 선택이 필요합니다.

(7) 일반청약자의 청약단위

[하나금융투자㈜의 일반청약자 배정물량, 청약한도 및 청약 단위]

구분

일반청약자 배정물량

최고청약한도

청약증거금율

일반청약자
2,437,500 DR
~ 2,925,000 DR
주)

50.00%

주)
하나금융투자㈜의 일반청약자 청약한도는 청약자격별로 상이합니다.
□ 우대그룹의 청약한도 : 240,000 DR ~ 290,000 DR
□ 일반그룹의 청약한도 : 120,000 DR ~ 145,000 DR

청약자격의 기준에 관한 사항은「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항」-「4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항」-「다. 청약방법」-「(6) 일반청약자의 청약자격」부분을 참고하시기 바랍니다.

【
하나금융투자㈜의 일반청약자 청약단위 】

청약증권수

청약단위

100 DR 이하
10 DR

100 DR 초과 ~ 500 DR 이하
50 DR

500 DR 초과 ~ 1,000 DR 이하
100 DR

1,000 DR 초과 ~ 10,000 DR 이하
500 DR

10,000 DR 초과 ~ 50,000 DR 이하
1,000 DR

50,000 DR 초과
5,000 DR

【
미래에셋대우㈜의 일반청약자 배정물량, 청약한도 및 청약증거금율

구분
일반청약자 배정물량
청약한도
청약증거금율

미래에셋대우㈜
1,312,500 DR
~ 1,575,000 DR
주)

50.00%

주)
미래에셋대우㈜의 일반청약자 청약한도는 청약자격별로 상이합니다.
□ 우대그룹의 청약한도 : 131,250 DR ~ 157,500 DR
□ 일반그룹의 청약한도 : 65,500 DR ~ 78,750 DR

청약자격의 기준에 관한 사항은「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항」-「4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항」-「다. 청약방법」-「(6) 일반청약자의 청약자격」부분을 참고하시기 바랍니다.

【
미래에셋대우㈜의 일반청약자 청약단위 】

청약증권수
청약단위

100 DR 이하
10 DR

100 DR 초과 ~ 500 DR 이하
50 DR

500 DR 초과 ~ 1,000 DR 이하
100 DR

1,000 DR 초과 ~ 10,000 DR 이하
200 DR

10,000 DR 초과
250 DR

■
정정 후

다. 청약방법

(6) 일반청약자의 청약 자격

일반청약자 청약자격은 증권신고서 작성 기준일 현재 아래와 같으며, 향후 청약자격의 변경이 있는 경우에는 공동대표주관회사인 인수인의 홈페이지를 통하여 고지할 계획입니다.

[하나금융투자㈜ 일반청약자 청약자격]

구분
내용

청약자격
청약초일 전일까지 청약가능한 주식계좌 개설 고객 
단, 다음의 계좌는 청약 당일 계좌개설 후 공모주 청약이 가능합니다.
① 비대면 개설 계좌
② 근거계좌를 통한 비대면(온라인) 상품계좌

청약방법
① 지점 내방청약
② 온라인청약 (홈페이지 및 HTS, MTS)
③ 유선 및 ARS

우대고객기준
구분
기준평점
등급
평점적용방법의 자세한 내용은 하나금융투자㈜ 홈페이지(www.hanaw.com) ☞ 화면 상단 "고객지원" ☞ 화면 좌측 "서비스안내/통합우대고객서비스"에서 참고하시기 바랍니다.

우대고객
10,000점
HANA VIP

3,000점
VIP

1,000점
HANA FAMILY

일반고객
500점 이상
FAMILY

500점 미만
GREEN

청약증거금률
50%

1인당 청약한도

일반고객
120,000 DR, 우대고객
240,000 DR

청약수수료
구분
등급

HANA VIP
VIP
HANA FAMILY
FAMILY
GREEN

청약 한도
200%
200%
200%
100%
100%

지점 내방 및
유선 청약 수수료
면제
면제
50% 감면
2,000원
2,000원

온라인 및 ARS
청약 수수료
면제
면제
면제
면제
면제

배정방법
① 일반청약자 배정물량의 50% 이상을 모든 청약자에게 균등배정하고 나머지를 비례배정하는 일괄청약방식으로 배정함
② 5사6입을 원칙으로 잔여주식이 최소화 되도록 배정함
③ 잔여주식이 발생한 경우 추첨을 통해 배정함

[미래에셋대우㈜ 일반청약자 청약자격]

구분

청약
한도

배정

비율

자격요건

증거금율

청약수수료

우대

200%

100%

온라인 매체 청약(HTS, MTS, Web, ARS)

50%

면제

일반

100%

영업점 청약(내점/유선)

50%

건당 5,000원

제한사항
청약 기간 내 영업점 창구에서 개설된 계좌의 경우 청약이 불가합니다.
※ 비대면, 은행다이렉트, 온라인 개설 계좌의 경우 청약(온라인/내점/유선) 가능합니다.

(주1)
고객센터를 통한 유선 청약은 영업점 청약에 해당합니다.

(주2)
서비스 등급 Diamond, Platinum에 한하여 영업점 청약시 우대그룹으로 반영됩니다.

(주3)
개인 및 법인고객 동일하게 적용됩니다.

(주4)
청약수수료는 건당 징수하며, 취소시 환불되지 않습니다.

(주5)
대리인, 미성년자, 재외국인, 외국인, 법인 계좌의 경우 비대면/은행다이렉트 계좌 개설이 불가합니다.

(주6)
온라인 계좌 개설의 경우 당사에 보유한 기존 계좌정보를 근거로 개설 가능합니다.

(주7)
당사의 경우, 일반청약자의 청약시 "추가납입"에 대한 선택이 필요합니다.

(7) 일반청약자의 청약단위

[하나금융투자㈜의 일반청약자 배정물량, 청약한도 및 청약 단위]

구분

일반청약자 배정물량

최고청약한도

청약증거금율

일반청약자

2,437,500 DR

주)

50.00%

주)

하나금융투자㈜의 일반청약자 청약한도는 청약자격별로 상이합니다.
□ 우대그룹의 청약한도 :
240,000 DR
□ 일반그룹의 청약한도 :
120,000 DR

청약자격의 기준에 관한 사항은「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항」-「4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항」-「다. 청약방법」-「(6) 일반청약자의 청약자격」부분을 참고하시기 바랍니다.

【
하나금융투자㈜의 일반청약자 청약단위 】

청약증권수

청약단위

100 DR 이하
10 DR

100 DR 초과 ~ 500 DR 이하
50 DR

500 DR 초과 ~ 1,000 DR 이하
100 DR

1,000 DR 초과 ~ 10,000 DR 이하
500 DR

10,000 DR 초과 ~ 50,000 DR 이하
1,000 DR

50,000 DR 초과
5,000 DR

【
미래에셋대우㈜의 일반청약자 배정물량, 청약한도 및 청약증거금율

구분
일반청약자 배정물량
청약한도
청약증거금율

미래에셋대우㈜

1,312,500 DR

주)

50.00%

주)

미래에셋대우㈜의 일반청약자 청약한도는 청약자격별로 상이합니다.
□ 우대그룹의 청약한도 :
131,250 DR
□ 일반그룹의 청약한도 :
65,500 DR

청약자격의 기준에 관한 사항은「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항」-「4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항」-「다. 청약방법」-「(6) 일반청약자의 청약자격」부분을 참고하시기 바랍니다.

【
미래에셋대우㈜의 일반청약자 청약단위 】

청약증권수
청약단위

100 DR 이하
10 DR

100 DR 초과 ~ 500 DR 이하
50 DR

500 DR 초과 ~ 1,000 DR 이하
100 DR

1,000 DR 초과 ~ 10,000 DR 이하
200 DR

10,000 DR 초과
250 DR

(주7)

■
정정 전

라. 청약결과 배정방법

(1) 공모주식 배정비율

① 일반청약자 : 총 공모증권의 25.00% ~ 30.00%(3,750,000 DR ~ 4,500,000 DR)를 배정합니다.
② 기관투자자 : 총 공모증권의 70.00% ~ 75.00%(10,500,000 DR ~ 11,250,000 DR)를 배정합니다.
③ 상기 ①, ②항의 청약자 유형군에 따른 배정 비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다. 한편, 상기 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여증권이 있는 경우에는 이를 청약증권수에 비례하여 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정할 수 있습니다.
④ 단, 인수회사 및 인수회사의 이해관계인, 발행회사의 이해관계인(단, 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조 제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외)및 기타 금번 공모와 관련하여 발행회사에 용역을 제공하거나 중대한 이해관계가 있는 자는 배정대상에서 제외됩니다. 다만 공동대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조 제1항 제6호에 따르면 우리사주 조합원이 공모주식의 20% 미만을 청약하는 경우 공모주식의 20%에서 우리사주 조합원의 청약수량을 제외한 주식(우리사주 잔여주식)을 공모주식의 5% 이내에서 일반청약자에게 배정할 수 있습니다. 이 경우 우리사주 조합원이 공모주식의 20% 미만을 청약한 사유 등을 감안하여 발행인과 협의하여야 합니다. 당사는 외국기업으로서 우리사주조합이 부재함에 따라,우리사주조합원의 청약 및 우리사주 잔여주식의 개념 자체가 존재하지 않습니다.

「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조 제1항 제3호에 따라 일반청약자에 전체 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.

「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제4호에 따르면 고위험고수익투자신탁(『상법』 제469조 제2항 제3호에 따른 사채로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제4조 제7항 제1호에 해당하는 증권을 제외한 비우량채권과 코넥스 상장주식의 합산 보유비율이 100분의 45 이상인 경우에 한한다. 이하 동일하다.)에게 공모주식의 100분의 5 이상을 배정합니다.

「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30%이상을 배정합니다. 다만 공동대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

(2) 배정방법

청약 결과 공모증권의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 발행회사와 공동대표주관회사가 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 다음과 같이 배정합니다.

① 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제6호에 따라 일반청약자 배정 물량인 공모 물량의 20%에 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량(우리사주 잔여주식)을 공모주식의 5%내에서 발행인과 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다. 다만, 당사는 외국기업으로서 우리사주조합이 부재함에 따라, 우리사주조합원의 청약 및 우리사주 잔여주식의 개념 자체가 존재하지 않습니다. 

② 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측에 참여하여 배정받은 수량 범위 내에서 우선 배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 공동대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.

③ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제11항에 의거하여 일반청약자에게 배정하는 전체수량(동 규정 제9조제1항제6호에 따른 배정수량을 포함한다)의 50% 이상을 최소 청약증거금 이상을 납입한 모든 일반청약자에게 동등한 배정기회를 부여하는 방식(이하 "균등방식 배정"이라 한다)으로 배정하여야 하며, 나머지를 청약수량에 비례하여 배정(이하 "비례방식 배정"이라 한다)합니다.

④ 금번 IPO는 일반청약자에게 3,750,000 DR ~ 4,500,000 DR을 배정할 예정으로서 균등방식 최소배정 예정물량은 1,875,000 DR ~ 2,250,000 DR 이상이며, 균등방식의 세부 방법은 일괄청약방식입니다. 따라서 일반청약자가 비례방식으로 배정을 받고자 하는 수량을 청약하면 자동으로 균등방식 배정의 청약자로 인정됩니다. 균등방식 배정물량을 제외한 나머지 일반청약자 배정은 전부 비례방식으로 배정이 이루어집니다.

⑤ 일반청약자 배정물량 중 1/2 이상을 일반청약자 인원수로 나눈 몫을 청약자 전원에게 균등하게 배정하고, 일반청약자 배정 총 주식수에서 균등배정분을 제외한 수량에 대해서는 비례배정이 이루어지게 됩니다.

⑥ 일반청약자 배정 총 주식수에서 균등배정분을 제외한 수량에 대해서는 비례배정이 이루어지게 됩니다. 각 청약자의 청약증거금에서 균등배정분 배정수량(금액)을 차감한 금액(이하 "비례배정분 청약증거금")을 기준으로 비례하여 안분배정하며, 비례배정분 청약증거금을 한도로 비례배정이 이루어지게 됩니다. 

⑦ 균등방식 배정 이후 일반청약자 배정수량은 일반청약자의 청약주식수에 비례하여안분배정하고, 배정결과 발생하는 1주 미만의 단수주는 원칙적으로 5사6입 등 잔여주식이 최소화되도록 배정합니다. 다만, 개별 청약자의 청약 주식수가 배정수량보다 작은 경우 청약 주식수까지 배정됩니다. 비례방식 배정 후 잔여주식이 발생하는 경우청약을 받은 대표주관회사 구성원이 총액인수계약서에 따라 각각 자기계산으로 이를 인수하거나, 추첨을 통하여 재배정합니다.

⑧ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제4항 각 호(아래)의 어느 하나에 해당하는 자가 청약하는 경우
그 전부를 청약하지
아니한 것으로
보아 배정하지
아니합니다.

1. 인수회사(대표주관회사 포함) 및 인수회사의 이해관계인(「증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조제9호」의 규정에 따른 이해관계인을 말함. 다만, 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사(이하 "집합투자회사등"이라 한다)는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다.)

2. 발행회사의 이해관계인. 다만, 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외한다.

3. 해당 공모와 관련하여 발행회사 또는 인수회사에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가 있는 자

4. 주금납입능력을 초과하는 물량 또는 현저히 높거나 낮은 가격을 제시하는 등 수요예측에 참여하여 제시한 매입희망 물량과 가격의 진실성이 낮다고 판단되는 자

5. 자신이 대표주관업무를 수행한 발행회사(해당 발행회사가 발행한 주권의 신규 상장일이 이번 기업공개를 위한 공모주식의 배정일부터 과거 1년이내인 회사를 말한다)의 기업공개를 위하여 금융위원회에 제출된 증권신고서의 "주주에 관한 사항"에 주주로 기재된 주요주주에 해당하는 기관투자자 및 창업투자회사등

■
정정
후

라. 청약결과 배정방법

(1) 공모주식 배정비율

① 일반청약자 : 총 공모증권의
25.00%(3,750,000 DR)를 배정합니다.
② 기관투자자 : 총 공모증권의
75.00%(11,250,000 DR)를 배정합니다.
③ 상기 ①, ②항의 청약자 유형군에 따른 배정 비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다. 한편, 상기 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여증권이 있는 경우에는 이를 청약증권수에 비례하여 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정할 수 있습니다.
④ 단, 인수회사 및 인수회사의 이해관계인, 발행회사의 이해관계인(단, 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조 제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외)및 기타 금번 공모와 관련하여 발행회사에 용역을 제공하거나 중대한 이해관계가 있는 자는 배정대상에서 제외됩니다. 다만 공동대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조 제1항 제6호에 따르면 우리사주 조합원이 공모주식의 20% 미만을 청약하는 경우 공모주식의
25%에서 우리사주 조합원의 청약수량을 제외한 주식(우리사주 잔여주식)을 공모주식의 5% 이내에서 일반청약자에게 배정할 수 있습니다. 이 경우 우리사주 조합원이 공모주식의 20% 미만을 청약한 사유 등을 감안하여 발행인과 협의하여야 합니다. 당사는 외국기업으로서 우리사주조합이 부재
하고, 우리사주조합원의 청약 및 우리사주 잔여주식의 개념 자체가 존재하지
않음에 따라 일반청약자에게 공모주식의 25%를 배정합니다.

「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조 제1항 제3호에 따라 일반청약자에 전체 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.

「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제4호에 따르면 고위험고수익투자신탁(『상법』 제469조 제2항 제3호에 따른 사채로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제4조 제7항 제1호에 해당하는 증권을 제외한 비우량채권과 코넥스 상장주식의 합산 보유비율이 100분의 45 이상인 경우에 한한다. 이하 동일하다.)에게 공모주식의 100분의 5 이상을 배정합니다.

「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30%이상을 배정합니다. 다만 공동대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

(2) 배정방법

청약 결과 공모증권의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 발행회사와 공동대표주관회사가 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 다음과 같이 배정합니다.

① 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제6호에 따라 일반청약자 배정 물량인 공모 물량의

25%에 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량(우리사주 잔여주식)을 공모주식의 5%내에서 발행인과 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다. 다만, 당사는 외국기업으로서 우리사주조합이 부재
하고, 우리사주조합원의 청약 및 우리사주 잔여주식의 개념 자체가 존재하지
않음에 따라 일반청약자에게 공모주식의 25%를 배정합니다.

② 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측에 참여하여 배정받은 수량 범위 내에서 우선 배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 공동대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.

③ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제11항에 의거하여 일반청약자에게 배정하는 전체수량(동 규정 제9조제1항제6호에 따른 배정수량을 포함한다)의 50% 이상을 최소 청약증거금 이상을 납입한 모든 일반청약자에게 동등한 배정기회를 부여하는 방식(이하 "균등방식 배정"이라 한다)으로 배정하여야 하며, 나머지를 청약수량에 비례하여 배정(이하 "비례방식 배정"이라 한다)합니다.

④ 금번 IPO는 일반청약자에게
3,750,000 DR을 배정할 예정으로서 균등방식 최소배정 예정물량은
1,875,000 DR 이상이며, 균등방식의 세부 방법은 일괄청약방식입니다. 따라서 일반청약자가 비례방식으로 배정을 받고자 하는 수량을 청약하면 자동으로 균등방식 배정의 청약자로 인정됩니다. 균등방식 배정물량을 제외한 나머지 일반청약자 배정은 전부 비례방식으로 배정이 이루어집니다.

⑤ 일반청약자 배정물량 중 1/2 이상을 일반청약자 인원수로 나눈 몫을 청약자 전원에게 균등하게 배정하고, 일반청약자 배정 총 주식수에서 균등배정분을 제외한 수량에 대해서는 비례배정이 이루어지게 됩니다.

⑥ 일반청약자 배정 총 주식수에서 균등배정분을 제외한 수량에 대해서는 비례배정이 이루어지게 됩니다. 각 청약자의 청약증거금에서 균등배정분 배정수량(금액)을 차감한 금액(이하 "비례배정분 청약증거금")을 기준으로 비례하여 안분배정하며, 비례배정분 청약증거금을 한도로 비례배정이 이루어지게 됩니다. 

⑦ 균등방식 배정 이후 일반청약자 배정수량은 일반청약자의 청약주식수에 비례하여안분배정하고, 배정결과 발생하는 1주 미만의 단수주는 원칙적으로 5사6입 등 잔여주식이 최소화되도록 배정합니다. 다만, 개별 청약자의 청약 주식수가 배정수량보다 작은 경우 청약 주식수까지 배정됩니다. 비례방식 배정 후 잔여주식이 발생하는 경우청약을 받은 대표주관회사 구성원이 총액인수계약서에 따라 각각 자기계산으로 이를 인수하거나, 추첨을 통하여 재배정합니다.

⑧ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제4항 각 호(아래)의 어느 하나에 해당하는 자가 청약하는 경우
그 전부를 청약하지
아니한 것으로
보아 배정하지
아니합니다.

1. 인수회사(대표주관회사 포함) 및 인수회사의 이해관계인(「증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조제9호」의 규정에 따른 이해관계인을 말함. 다만, 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사(이하 "집합투자회사등"이라 한다)는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다.)

2. 발행회사의 이해관계인. 다만, 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외한다.

3. 해당 공모와 관련하여 발행회사 또는 인수회사에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가 있는 자

4. 주금납입능력을 초과하는 물량 또는 현저히 높거나 낮은 가격을 제시하는 등 수요예측에 참여하여 제시한 매입희망 물량과 가격의 진실성이 낮다고 판단되는 자

5. 자신이 대표주관업무를 수행한 발행회사(해당 발행회사가 발행한 주권의 신규 상장일이 이번 기업공개를 위한 공모주식의 배정일부터 과거 1년이내인 회사를 말한다)의 기업공개를 위하여 금융위원회에 제출된 증권신고서의 "주주에 관한 사항"에 주주로 기재된 주요주주에 해당하는 기관투자자 및 창업투자회사등

(주8)

■
정정 전

나. 인수대가에 관한 사항

구분
인수인
금액
비고

인수수수료
하나금융투자㈜
2,764,125,000 원
주1)

미래에셋대우㈜
1,190,700,000 원

주1)
총 인수대가는 희망공모가액 5,400원 ~ 6,400원 중 최저가액인 5,400원 기준으로 산정하였으며, 상장주선인 의무인수금액을 포함한 총 모집금액의 4.00%에 해당합니다. 추가로, 하나금융투자㈜에 상장주선인 의무인수금액을 포함한 총 인수금액의 1.00%를 사무주관수수료로 지급하며, 향후수요예측 이후 결정되는 확정공모가액에 따라 인수대가는 변경될 수 있습니다.

상장주선인의 의무인수금액은 모집(매출)하는 물량의 청약이 미달될 경우 변동될 수 있으며, 이 경우 총 인수대가도 변동될 수 있습니다. 이와는 별도로 공동대표주관회사를 대상으로 상장 관련업무 성실도, 기여도 등을 종합적으로 감안하여 추가적인 성과수수료를 1.00% 이내에서 지급할 수 있습니다.

주2)
향후 결정되는 확정공모가액에 따라 인수수수료는 변동될 수 있으며, 청약 미달이 발생하여 상장주선인의 의무인수분 수량이 변동하는 경우에도 인수수수료가 변동될 수 있습니다.

다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항

금번 공모시 코스닥시장상장규정 제26조 제6항 제1호에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 증권의 100분의 5에 해당하는 수량(취득금액이 50억원을 초과하는 경우에는 50억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다. (이하 "의무인수") 

금번 공모의 공동대표주관회사인 하나금융투자㈜와 미래에셋대우㈜는 네오이뮨텍의 상장주선인으로서 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비 고

하나금융투자㈜
증권예탁증권
487,500 DR
2,632,500,000 원
코스닥시장 상장규정에 따른
상장주선인의 의무 취득분

미래에셋대우㈜
증권예탁증권
262,500 DR
1,417,500,000 원

주1)
상기 취득금액은 코스닥시장 상장규정상 모집ㆍ매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 공동대표주관회사인 하나금융투자㈜ 및 미래에셋대우㈜와 발행회사인 네오이뮨텍이 협의하여 제시한 희망공모가액 5,400원 ~ 6,400원 중 최저가액인 5,400원 기준입니다.

주2)
상장주선인의 의무 취득분은 코스닥시장 상장규정 제26조 제6항 제1호에 따라 발행한 증권(주식)을 취득하여야 하며, 상장예비심사청구일부터 신규상장신청일까지 해당 증권을 취득하여야 합니다. 상장주선인은 해당 취득 증권을 상장일로부터 1년간 계속보유하여야 합니다. 다만, 상장일부터 6월이 경과한 경우에는 매 1월마다 최초보유증권의 100분의 5에 상당하는 부분까지 매각할 수 있습니다.

주3)
금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여증권을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분 (750,000 DR)에서 잔여증권 인수 수량만큼을 차감한 수량의 증권을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 5(취득금액이 50억원을 초과하는 경우에는 50억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

상장주선인의 의무인수 관련 코스닥시장 상장규정은 아래와 같습니다.

「코스닥시장 상장규정」

제26조(상장주선인의 의무) ⑥상장주선인은 다음 각 호에서 정하는 바에 따라 상장예비
심사청구일부터 신규상장신청일까지 상장예정법인이 상장을 위해 모집·매출하는 주식의 일부를 해당 모집·매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 한다. 이 경우 취득수량의 산정기준 및 취득방법 등에 대하여는 세칙에서 정한다.
1. 외국기업(국내소재외국지주회사를 포함한다. 이하 이 조 및 제27조제1항에서 같다) 상장주선의 경우에는 해당 모집·매출하는 주식의 100분의 5에 해당하는 수량(취득금액이
다음 각 목에서 정하는 금액을
초과하는 경우에는
각 목의
금액에 해당하는 수량)에 대하여 상장일로부터 1년간 의무보유하여야 한다. 다만, 상장일부터 6개월이 경과한 경우에는 매 1개월마다 최초보유주식의 100분의 5에 상당하는 부분까지 매각할 수 있다.

가. 제2조제31항제1호나목에 해당하는 외국기업: 50억원
나. 가목에 해당하지 않는 외국기업: 25억원

■
정정 후

나. 인수대가에 관한 사항

구분
인수인
금액
비고

인수수수료
하나금융투자㈜
4,582,501,200원
주1)

미래에셋대우㈜
2,056,250,250원

주1)

총 인수대가는
확정공모가액인 7,500원 기준으로 산정하였으며, 상장주선인 의무인수금액을 포함한총 모집금액의 4.00%에 해당합니다. 추가로, 하나금융투자㈜에 상장주선인 의무인수금액을 포함한 총인수금액의 1.00%
에 해당하는 사무주관수수료
를
지급합니다.

상장주선인의 의무인수금액은 모집(매출)하는 물량의 청약이 미달될 경우 변동될 수 있으며, 이 경우 총 인수대가도 변동될 수 있습니다. 이와는 별도로 공동대표주관회사를 대상으로 상장 관련업무 성실도, 기여도 등을 종합적으로 감안하여 추가적인 성과수수료 1.00%
를

지
급
합니다.

주2)

향후 청약 미달이 발생하여 상장주선인의 의무인수분 수량이 변동하는 경우에
는 인수수수료가 변동될 수 있습니다.

다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항

금번 공모시 코스닥시장상장규정 제26조 제6항 제1호에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 증권의 100분의 5에 해당하는 수량(취득금액이 50억원을 초과하는 경우에는 50억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다. (이하 "의무인수") 

금번 공모의 공동대표주관회사인 하나금융투자㈜와 미래에셋대우㈜는 네오이뮨텍의 상장주선인으로서 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비 고

하나금융투자㈜
증권예탁증권
433,336 DR
3,250,020,000원
코스닥시장 상장규정에 따른
상장주선인의 의무 취득분

미래에셋대우㈜
증권예탁증권
233,334 DR
1,750,005,000원

주1)

상기 취득금액은 코스닥시장 상장규정상 모집ㆍ매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 공동대표주관회사인 하나금융투자㈜ 및 미래에셋대우㈜와 발행회사인 네오이뮨텍이 협의하여
결정한 확정공모가액인 7,500원 기준입니다.

주2)
상장주선인의 의무 취득분은 코스닥시장 상장규정 제26조 제6항 제1호에 따라 발행한 증권(주식)을 취득하여야 하며, 상장예비심사청구일부터 신규상장신청일까지 해당 증권을 취득하여야 합니다. 상장주선인은 해당 취득 증권을 상장일로부터 1년간 계속보유하여야 합니다. 다만, 상장일부터 6월이 경과한 경우에는 매 1월마다 최초보유증권의 100분의 5에 상당하는 부분까지 매각할 수 있습니다.

주3)

금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여증권을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분 (
666,670 DR)에서 잔여증권 인수 수량만큼을 차감한 수량의 증권을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 5(취득금액이 50억원을 초과하는 경우에는 50억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

상장주선인의 의무인수 관련 코스닥시장 상장규정은 아래와 같습니다.

「코스닥시장 상장규정」

제26조(상장주선인의 의무) ⑥상장주선인은 다음 각 호에서 정하는 바에 따라 상장예비
심사청구일부터 신규상장신청일까지 상장예정법인이 상장을 위해 모집·매출하는 주식의 일부를 해당 모집·매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 한다. 이 경우 취득수량의 산정기준 및 취득방법 등에 대하여는 세칙에서 정한다.
1. 외국기업(국내소재외국지주회사를 포함한다. 이하 이 조 및 제27조제1항에서 같다) 상장주선의 경우에는 해당 모집·매출하는 주식의 100분의 5에 해당하는 수량(취득금액이
다음 각 목에서 정하는 금액을
초과하는 경우에는
각 목의
금액에 해당하는 수량)에 대하여 상장일로부터 1년간 의무보유하여야 한다. 다만, 상장일부터 6개월이 경과한 경우에는 매 1개월마다 최초보유주식의 100분의 5에 상당하는 부분까지 매각할 수 있다.

가. 제2조제31항제1호나목에 해당하는 외국기업: 50억원
나. 가목에 해당하지 않는 외국기업: 25억원

(주9)

■
정정 전

나. 관리종목 지정 및 상장폐지 위험

당사는 신약개발기업으로 설립 이후 현재까지 본격적인 매출이 발생하고 있지 않은 상태이며, 보유 파이프라인을 확대하고 임상단계를 진전시키는 과정에서 연구개발 관련 비용이 증가할 것으로 예상됩니다.

당사는 기술성장특례 적용 기업으로서 매출액 요건의 경우 신규상장일이 속하는 사업연도를 포함한 연속하는 5개 사업연도(상장일부터 상장일이 속한 사엽연도의 말일까지의 기간이 3월미만인 경우에는 그 다음 사업연도), 세전이익 요건의 경우 신규상장일이 속하는 사업연도를 포함한 연속하는 3개 사업연도(상장일부터 상장일이 속한 사엽연도의 말일까지의 기간이 3월미만인 경우에는 그 다음 사업연도)에 대해서는 해당 요건을 적용받지 않지만, 상장 후 해당 유예기간 이후에도 임상 일정 지연 및 우수한 임상자료를 확보하지 못함에 따른 제품판매 및 기술이전계약 지연으로 가시적인 재무성과를 나타내지 못할 경우 관리종목으로 지정되거나 상장폐지될 위험이 존재합니다. 당사의 경우, 2021년 상장할 경우 매출액 요건은 2026년부터, 법인세비용차감전계속사업손실 요건은 2024년부터 해당 요건을 적용받게 될 예정입니다.

한편, '자본잠식/자기자본'요건은 기술성장특례기업에 대해 별도의 유예기간을 적용하지않습니다. 당사는 2022년부터 각 파이프라인별로 라이선스 아웃을 통한 기술료 수익 매출 및 2026년부터 제품 판매 매출이 발생할 것으로 예상되지만 각 파이프라인별 매출의 발생시점이 상이하고 연구개발 및 임상시험 진행에 따른 비용의 지출이 누적됨에 따라 2022년까지 지속적인 당기순손실을 시현할 것으로 예상됩니다. 그럼에도 불구하고 당사는 금번 상장 공모를 통한 자기자본 증가로 인해 '자본잠식/자기자본' 요건에 해당될 가능성은 높지 않다고 판단됩니다. 그러나 예기치 않은 임상일정 지연 및 우수한 임상자료를 확보하지 못함에 따른 제품판매 및 라이선스 아웃의 지연이 발생할 경우 해당 요건에 따라 관리종목으로 지정될 수 있으니 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.

매출액 및 세전이익 요건 적용의 유예에도 불구하고 유예가 적용된 요건 이외에 상장폐지 관련 기타 요건에 해당하는 경우 당사는 상장 폐지가 될 수 있으며, 유예기간 이후 매출액 또는 법인세비용차감전계속사업손실 요건으로 인하여 상장 폐지가 될 수 있습니다.또한, 상장 후 해당 유예기간 이후에도 당사의 주요 파이프라인 제품의 개발 실패 또는 사업화 지연, 임상 적용 차질 등의 이유로 가시적인 재무성과를 나타내지 못할 경우 관리종목으로 지정 또는 상장폐지 요건에 해당 될 수 있으니 투자자들께서는 이점 유의하시기 바랍니다.

(중략)

[당사 향후 5개년 '자본잠식/자기자본' 추정치]

(미화기준)

(단위: USD)

구분
2020년(E)
2021년(E)
2022년(E)
2023년(E)
2024년(E)

(제7기)
(제8기)
(제9기)
(제10기)
(제11기)

자본금
1,653
3,247
3,276
3,294
3,294

자본잉여금
131,083,249
206,737,551
217,486,407
224,124,324
224,311,523

기타자본항목
4,317,446
6,786,192
7,837,657
7,858,390
7,858,390

기타포괄손익누계액
19,911
19,911
19,911
19,911
19,911

이익잉여금(결손금)
(53,513,114)
(94,092,583)
(103,163,461)
(87,484,416)
12,870,819

자기자본
81,909,145
119,454,317
122,183,789
144,521,502
245,063,937

자본잠식율
-4,953,957.30%
-3,679,379.97%
-3,729,933.92%
-4,387,849.43%
-7,439,380.81%

(원화기준)

(단위: 백만원)

구분
2020년(E)
2021년(E)
2022년(E)
2023년(E)
2024년(E)

(제7기)
(제8기)
(제9기)
(제10기)
(제11기)

자본금
2
4
4
4
4

자본잉여금
157,397
248,238
261,145
269,115
269,340

기타자본항목
5,184
8,148
9,411
9,436
9,436

기타포괄손익누계액
24
24
24
24
24

이익잉여금(결손금)
(64,255)
(112,981)
(123,872)
(105,046)
15,455

자기자본
98,352
143,434
146,711
173,533
294,258

자본잠식율
-4,953,957.30%
-4,245,025.31%
-4,290,541.30%
-4,945,405.77%
-7,996,852.52%

주1)
금번 상장 공모를 통한 자본금 및 자본잉여금(주식발행초과금)의 증가 효과를 추정하기 위해 발행주식수는 공모예정증권수 15,000,000 DR과 상장주선인 의무인수분 750,000 DR을 합한 15,750,000 DR을 적용하였으며, DR당 발행가격은 희망공모가액 5,400원 ~ 6,400원 중 최저가액인 5,400원을 적용하였습니다.

주2)
향후 5개년 간 신규로 발행하는 주식매수선택권은 없다고 가정하였으며, 기발행된 주식매수선택권 721,000주(3,605,000 DR)는 2020년부터 행사가능기간을 고려 후, 2년 간 균등 행사된다고 가정하여 자본금, 자본잉여금, 기타자본항목의 추정에 반영하였습니다.

주3)
상기 '이익잉여금(결손금)'은 당사의 향후 5개년 추정손익을 반영하여 작성하였습니다.

주4)
자본잠식율 = (자본금-자기자본)/자본금 x 100

주5)
원화 환산 시 환율은 2020년 3분기(01.01 ~ 09.30) 평균환율인 1,200.74원/USD을 적용하였습니다.

■
정정 후

나. 관리종목 지정 및 상장폐지 위험

당사는 신약개발기업으로 설립 이후 현재까지 본격적인 매출이 발생하고 있지 않은 상태이며, 보유 파이프라인을 확대하고 임상단계를 진전시키는 과정에서 연구개발 관련 비용이 증가할 것으로 예상됩니다.

당사는 기술성장특례 적용 기업으로서 매출액 요건의 경우 신규상장일이 속하는 사업연도를 포함한 연속하는 5개 사업연도(상장일부터 상장일이 속한 사엽연도의 말일까지의 기간이 3월미만인 경우에는 그 다음 사업연도), 세전이익 요건의 경우 신규상장일이 속하는 사업연도를 포함한 연속하는 3개 사업연도(상장일부터 상장일이 속한 사엽연도의 말일까지의 기간이 3월미만인 경우에는 그 다음 사업연도)에 대해서는 해당 요건을 적용받지 않지만, 상장 후 해당 유예기간 이후에도 임상 일정 지연 및 우수한 임상자료를 확보하지 못함에 따른 제품판매 및 기술이전계약 지연으로 가시적인 재무성과를 나타내지 못할 경우 관리종목으로 지정되거나 상장폐지될 위험이 존재합니다. 당사의 경우, 2021년 상장할 경우 매출액 요건은 2026년부터, 법인세비용차감전계속사업손실 요건은 2024년부터 해당 요건을 적용받게 될 예정입니다.

한편, '자본잠식/자기자본'요건은 기술성장특례기업에 대해 별도의 유예기간을 적용하지않습니다. 당사는 2022년부터 각 파이프라인별로 라이선스 아웃을 통한 기술료 수익 매출 및 2026년부터 제품 판매 매출이 발생할 것으로 예상되지만 각 파이프라인별 매출의 발생시점이 상이하고 연구개발 및 임상시험 진행에 따른 비용의 지출이 누적됨에 따라 2022년까지 지속적인 당기순손실을 시현할 것으로 예상됩니다. 그럼에도 불구하고 당사는 금번 상장 공모를 통한 자기자본 증가로 인해 '자본잠식/자기자본' 요건에 해당될 가능성은 높지 않다고 판단됩니다. 그러나 예기치 않은 임상일정 지연 및 우수한 임상자료를 확보하지 못함에 따른 제품판매 및 라이선스 아웃의 지연이 발생할 경우 해당 요건에 따라 관리종목으로 지정될 수 있으니 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.

매출액 및 세전이익 요건 적용의 유예에도 불구하고 유예가 적용된 요건 이외에 상장폐지 관련 기타 요건에 해당하는 경우 당사는 상장 폐지가 될 수 있으며, 유예기간 이후 매출액 또는 법인세비용차감전계속사업손실 요건으로 인하여 상장 폐지가 될 수 있습니다.또한, 상장 후 해당 유예기간 이후에도 당사의 주요 파이프라인 제품의 개발 실패 또는 사업화 지연, 임상 적용 차질 등의 이유로 가시적인 재무성과를 나타내지 못할 경우 관리종목으로 지정 또는 상장폐지 요건에 해당 될 수 있으니 투자자들께서는 이점 유의하시기 바랍니다.

(중략)

[당사 향후 5개년 '자본잠식/자기자본' 추정치]

(미화기준)

(단위: USD)

구분
2020년(E)
2021년(E)
2022년(E)
2023년(E)
2024년(E)

(제7기)
(제8기)
(제9기)
(제10기)
(제11기)

자본금
1,653
3,238
3,267
3,285
3,286

자본잉여금
131,083,249
233,762,581
244,511,437
251,149,354
251,336,553

기타자본항목
4,317,446
6,786,192
7,837,657
7,858,390
7,858,390

기타포괄손익누계액
19,911
19,911
19,911
19,911
19,911

이익잉여금(결손금)
(53,513,114)
(94,092,583)
(103,163,461)
(87,484,416)
12,870,819

자기자본
81,909,145
146,479,339
149,208,811
171,546,525
272,088,959

자본잠식율
-4,953,957.30%
-4,523,426.41%
-4,566,572.57%
-5,221,592.01%
-8,280,735.47%

(원화기준)

(단위: 백만원)

구분
2020년(E)
2021년(E)
2022년(E)
2023년(E)
2024년(E)

(제7기)
(제8기)
(제9기)
(제10기)
(제11기)

자본금
2
4
4
4
4

자본잉여금
157,397
280,688
293,595
301,565
301,790

기타자본항목
5,184
8,148
9,411
9,436
9,436

기타포괄손익누계액
24
24
24
24
24

이익잉여금(결손금)
(64,255)
(112,981)
(123,872)
(105,046)
15,455

자기자본
98,352
175,884
179,161
205,983
326,708

자본잠식율
-4,953,957.30%
-4,953,957.30%
-4,523,426.41%
-4,566,572.57%
-5,221,592.01%

주1)

금번 상장 공모를 통한 자본금 및 자본잉여금(주식발행초과금)의 증가 효과를 추정하기 위해 발행주식수는 공모예정증권수 15,000,000 DR과 상장주선인 의무인수분
666,670 DR을 합한
1
5,666,670 DR을 적용하였으며, DR당 발행가격은
확정공모가액인 7,500원을 적용하였습니다.

주2)
향후 5개년 간 신규로 발행하는 주식매수선택권은 없다고 가정하였으며, 기발행된 주식매수선택권 721,000주(3,605,000 DR)는 2020년부터 행사가능기간을 고려 후, 2년 간 균등 행사된다고 가정하여 자본금, 자본잉여금, 기타자본항목의 추정에 반영하였습니다.

주3)
상기 '이익잉여금(결손금)'은 당사의 향후 5개년 추정손익을 반영하여 작성하였습니다.

주4)
자본잠식율 = (자본금-자기자본)/자본금 x 100

주5)
원화 환산 시 환율은 2020년 3분기(01.01 ~ 09.30) 평균환율인 1,200.74원/USD을 적용하였습니다.

(주10)

■
정정 전

사. 상장 후 경영권 안정성에 대한 위험

증권신고서 제출일 현재 당사의 최대주주는 주식회사 제넥신으로 발행주식총수의 25.31%(공모 후 지분율 21.26%)를 보유하고 있습니다. 특수관계인 2인의 보유 지분을 합하면 32.06%(공모 후 지분율 26.94%)로 다소 낮은 지분을 보유하고 있는 것으로 판단됩니다. 

당사의 양세환 대표이사는 현재 발행주식총수의 6.65%(공모 후 지분율 5.59%)를 보유하고 있으며, 상장 이후 안정적인 경영권을 확보하기 위해 최대주주와 대표이사 간 의결권 공동보유약정을 체결하였으며, 의결권 공동보유 약정을 체결한 2인의 보유 지분율은 31.96%(공모 후 지분율 26.85%)입니다. 의결권 공동보유약정 주주들은 코스닥 상장일로부터 5년 동안 당사가 개최하는 주주총회에서 의결권을 행사함에 있어 주주총회일 전까지 합의를 마치고 의결권을 공동으로 행사하며, 최대주주의 보유 주식을 매도할 경우 항상 양세환 대표이사가 우선매수권을 행사할 수 있습니다. 또한, 의결권 공동보유약정을 체결한 주식회사 제넥신과 당사의 양세환 대표이사 보유주식은 자발적 의무보유기간을 2년 추가하여 상장일로부터 총 3년간 의무보유 합니다.

이처럼 당사는 공모 후 안정적인 경영권을 확보하기 위해 노력하고 있으나, 코스닥시장 상장 이후 당사의 유통주식에 대한 접근성이 증가함에 따라 경영권 안정성에 대한 위험을 원천적으로 배제할 수는 없으니, 투자자께서는 이 점에 유의하시기 바랍니다.

증권신고서 제출일 현재 당사의 최대주주는 주식회사 제넥신으로 발행주식총수의 25.31%(공모 후 지분율 21.26%)를 보유하고 있습니다. 특수관계인 2인의 보유 지분을 합하면 31.96%(공모 후 지분율 26.85%)로 다소 낮은 지분을 보유하고 있는 것으로 판단됩니다. 

[공모 전후 최대주주등 지분율 현황]

(단위: DR, %)

구분
주주명
관계
공모 전
공모 후

소유증권수
지분율
소유증권수
지분율

최대주주등
주식회사 제넥신
최대주주
20,936,000
25.31%
20,936,000
21.26%

양세환
대표이사
5,500,000
6.65%
5,500,000
5.59%

오광식
특수관계인
87,500
0.11%
87,500
0.09%

합계
26,523,500
32.06%
26,523,500
26.94%

주)
공모 후 지분율은 상장주선인의 의무인수분을 포함한 주식수 기준입니다.

당사의 양세환 대표이사는 현재 발행주식총수의 6.65%(공모 후 지분율 5.59%)를 보유하고 있으며, 상장 이후 안정적인 경영권을 확보하기 위해 최대주주와 대표이사 간의결권 공동보유약정을 체결하였으며, 의결권 공동보유 약정을 체결한 2인의 보유 지분율은 31.96%(공모 후 지분율 26.85%)입니다.

[의결권 공동보유약정 체결 현황]

(단위: 주, %)

구분
주주명
관계
공모 후
비고

소유증권수
지분율

약정주주 및 대상증권
주식회사 제넥신
최대주주 본인
20,936,000
21.26%
상장일로부터 3년간 의무보유

양세환
대표이사
5,500,000
5.59%
상장일로부터 3년간 의무보유

소계
26,436,000
26.85%
-

약정기간
- 의결권 공동행사: 코스닥시장 상장일로부터 5년 간
- 양세환 대표이사 지분 우선매수권 부여: 제한 없음

약정내용
- 약정기간 동안 청구회사 양세환 대표이사와 의결권 공동 행사,
- 지분 매각시 양세환 대표이사에게 우선매수권 부여

주)
공모 후 지분율은 상장주선인의 의무인수분을 포함한 증권수 기준입니다.

■
정정 후

사. 상장 후 경영권 안정성에 대한 위험

증권신고서 제출일 현재 당사의 최대주주는 주식회사 제넥신으로 발행주식총수의 25.31%(공모 후 지분율
21.28%)를 보유하고 있습니다. 특수관계인 2인의 보유 지분을 합하면 32.06%(공모 후 지분율
26.96%)로 다소 낮은 지분을 보유하고 있는 것으로 판단됩니다.
당사의 양세환 대표이사는 현재 발행주식총수의 6.65%(공모 후 지분율 5.59%)를 보유하고 있으며, 상장 이후 안정적인 경영권을 확보하기 위해 최대주주와 대표이사 간 의결권 공동보유약정을 체결하였으며, 의결권 공동보유 약정을 체결한 2인의 보유 지분율은 31.96%(공모 후 지분율
26.87%)입니다. 의결권 공동보유약정 주주들은 코스닥 상장일로부터 5년 동안 당사가 개최하는 주주총회에서 의결권을 행사함에 있어 주주총회일 전까지 합의를 마치고 의결권을 공동으로 행사하며, 최대주주의 보유 주식을 매도할 경우 항상 양세환 대표이사가 우선매수권을 행사할 수 있습니다. 또한, 의결권 공동보유약정을 체결한 주식회사 제넥신과 당사의 양세환 대표이사 보유주식은 자발적 의무보유기간을 2년 추가하여 상장일로부터 총 3년간 의무보유 합니다.

이처럼 당사는 공모 후 안정적인 경영권을 확보하기 위해 노력하고 있으나, 코스닥시장 상장 이후 당사의 유통주식에 대한 접근성이 증가함에 따라 경영권 안정성에 대한 위험을 원천적으로 배제할 수는 없으니, 투자자께서는 이 점에 유의하시기 바랍니다.

증권신고서 제출일 현재 당사의 최대주주는 주식회사 제넥신으로 발행주식총수의 25.31%(공모 후 지분율
21.28%)를 보유하고 있습니다. 특수관계인 2인의 보유 지분을 합하면 31.96%(공모 후 지분율
26.87%)로 다소 낮은 지분을 보유하고 있는 것으로 판단됩니다. 

[공모 전후 최대주주등 지분율 현황]

(단위: DR, %)

구분
주주명
관계
공모 전
공모 후

소유증권수
지분율
소유증권수
지분율

최대주주등
주식회사 제넥신
최대주주
20,936,000
25.31%
20,936,000
21.28%

양세환
대표이사
5,500,000
6.65%
5,500,000
5.59%

오광식
특수관계인
87,500
0.11%
87,500
0.09%

합계
26,523,500
32.06%
26,523,500
26.96%

주)
공모 후 지분율은 상장주선인의 의무인수분을 포함한 주식수 기준입니다.

당사의 양세환 대표이사는 현재 발행주식총수의 6.65%(공모 후 지분율 5.59%)를 보유하고 있으며, 상장 이후 안정적인 경영권을 확보하기 위해 최대주주와 대표이사 간의결권 공동보유약정을 체결하였으며, 의결권 공동보유 약정을 체결한 2인의 보유 지분율은 31.96%(공모 후 지분율
26.87%)입니다.

[의결권 공동보유약정 체결 현황]

(단위: 주, %)

구분
주주명
관계
공모 후
비고

소유증권수
지분율

약정주주 및 대상증권
주식회사 제넥신
최대주주 본인
20,936,000
21.28%
상장일로부터 3년간 의무보유

양세환
대표이사
5,500,000
5.59%
상장일로부터 3년간 의무보유

소계
26,436,000
26.87%
-

약정기간
- 의결권 공동행사: 코스닥시장 상장일로부터 5년 간
- 양세환 대표이사 지분 우선매수권 부여: 제한 없음

약정내용
- 약정기간 동안 청구회사 양세환 대표이사와 의결권 공동 행사,
- 지분 매각시 양세환 대표이사에게 우선매수권 부여

주)
공모 후 지분율은 상장주선인의 의무인수분을 포함한 증권수 기준입니다.

(주11)

■
정정 전

가. 주식매수선택권(Stock-option) 행사에 따른 주가 희석 위험 

당사는 증권신고서 제출일 현재 4 차례에 걸쳐 주식매수선택권을 임직원 등에게 부여하였고, 본 신고서 제출일 현재 잔여 주식매수선택권은 721,000주(3,605,000 DR)입니다. 주식매수선택권의 행사로 인하여 증권이 발행되어 시장에 출회될 경우 주가 희석 위험이 존재합니다.

상장 후 희석가능 증권수를 포함한 전체 증권수는 다음과 같습니다.

구분
주식수

보통주
증권

기존 주식수
16,545,068 주
82,725,340 DR

공모주식수
3,000,000 주
15,000,000 DR

상장주선인 의무취득분
150,000 주
750,000 DR

주식매수선택권 행사
721,000 주
3,605,000 DR

합계
20,416,068 주
102,080,340 DR

주1) 상기 상장주선인 의무취득분은 희망공모가액 밴드 하단인 5,400원 기준입니다.

주2) 상기 주식매수선택권 잔여 수량은 퇴사 인원의 취소수량을 제외한 잔여 수량입니다.

■
정정 후

가. 주식매수선택권(Stock-option) 행사에 따른 주가 희석 위험 

당사는 증권신고서 제출일 현재 4 차례에 걸쳐 주식매수선택권을 임직원 등에게 부여하였고, 본 신고서 제출일 현재 잔여 주식매수선택권은 721,000주(3,605,000 DR)입니다. 주식매수선택권의 행사로 인하여 증권이 발행되어 시장에 출회될 경우 주가 희석 위험이 존재합니다.

상장 후 희석가능 증권수를 포함한 전체 증권수는 다음과 같습니다.

구분
주식수

보통주
증권

기존 주식수
16,545,068 주
82,725,340 DR

공모주식수
3,000,000 주
15,000,000 DR

상장주선인 의무취득분

133,334
주

666,670
DR

주식매수선택권 행사
721,000 주
3,605,000 DR

합계

20,399,402
주

101,997,010
DR

주1) 상기 상장주선인 의무취득분은
확정공모가액인 7,500원 기준입니다.

주2) 상기 주식매수선택권 잔여 수량은 퇴사 인원의 취소수량을 제외한 잔여 수량입니다.

(주12)

■
정정 전

나. 상장 이후 유통물량 출회에 따른 위험 

공모증권을 포함하여 당사의 상장예정증권수 98,475,340 DR 중 증권신고서 작성일 현재 당사 최대주주 주식회사 제넥신의 소유증권 20,936,000 DR은 상장일로부터 3년간, 당사의 대표이사이자 2대주주 양세환의 소유증권 5,500,000 DR는 상장일로부터 3년간 의무보유등록 예정입니다. 또한 상장주선인 의무보유분 증권 750,000 DR은 상장 후 1년간 의무보유 대상입니다. 위의 물량을 제외한 증권 25,699,070 DR 은 상장 직후 유통가능물량입니다. 최대주주등 및 상장주선인의 보호예수기간이 종료되는 경우 추가적인 물량출회 등으로 인하여 주가가 하락할 수 있습니다.

(중략) 

또한, 코스닥시장 상장규정 제26조 제6항에 의해 상장주선인은 공모물량의 5%(취득금액이 50억원을 초과하는 경우에는 50억원에 해당하는 수량)인 750,000 DR을 추가로 인수하게 됩니다. 공동대표주관회사는 코스닥시장상장규정상의 상장주선인으로서 위 코스닥시장상장규정에 따라 위와 같이 발행된 추가 증권예탁증권을 취득하여 상장 후 1년간 보유하여야 합니다(다만, 상장일부터 6개월이 경과한 경우에는 매 1개월마다 최초 보유주식의 100분의 5에 상당하는 부분까지 매각할 수 있습니다).

[상장 후 의무보유 증권 및 유통가능증권 현황]

(단위 : DR)

구분
주주명
주식의 종류
공모 전
공모 후
의무보유기간

증권수
지분율
증권수
지분율

유통제한물량
최대주주등
주식회사 제넥신
DR
20,936,000
25.31%
20,936,000
21.26%
상장일로부터 3년

양세환
DR
5,500,000
6.65%
5,500,000
5.59%
상장일로부터 3년

오광식
DR
87,500
0.11%
87,500
0.09%
상장일로부터 1년

소계
26,523,500
32.06%
26,523,500
26.93%
-

기존주주
쿼드콜라보 오퍼스원포스텍창업벤처전문 사모투자합자회사
DR
750,000
0.91%
750,000
0.76%
상장일로부터 1개월

케이비디지털이노베이션벤처 투자조합
DR
750,000
0.91%
750,000
0.76%

케이비인베스트먼트 주식회사
DR
500,000
0.60%
500,000
0.51%

미래에셋 신성장 좋은기업 세컨더리 투자조합18-1호
DR
200,000
0.24%
200,000
0.20%

미래에셋청년창업투자조합2호
DR
200,000
0.24%
200,000
0.20%

케이클라비스마인A퍼스트바이오조합제일호
DR
1,000,000
1.21%
1,000,000
1.02%

케이디투자조합
DR
200,000
0.24%
200,000
0.20%

키움-유니콘 제2호 신기술사업투자조합
DR
396,000
0.48%
396,000
0.40%

소계
3,996,000
4.83%
3,996,000
4.06%
-

자발적
의무보유
쿼드자산운용 주식회사
DR
2,000,000
2.42%
2,000,000
2.03%
상장일로부터 1개월

쿼드콜라보오퍼스원포스텍창업벤처전문사모투자합자회사
DR
3,000,000
3.63%
3,000,000
3.05%

삼성증권주식회사(쿼드콜라보프로젝트원전문투자형사모투자신탁)
DR
5,175,000
6.26%
5,175,000
5.26%

삼성증권주식회사(쿼드헬스케어멀티스트래티지1 전문투자형사모투자신탁)
DR
225,000
0.27%
225,000
0.23%

NH투자증권주식회사(쿼드헬스케어멀티스트래티지2 전문투자형사모투자신탁)
DR
450,000
0.54%
450,000
0.46%

NH투자증권주식회사(쿼드콜라보프로젝트엔전문투자형사모투자신탁)
DR
2,500,000
3.02%
2,500,000
2.54%

파트너스2호글로벌헬스케어사모투자합자회사
DR
5,400,000
6.53%
5,400,000
5.48%

주식회사 파트너스홀딩스
DR
1,300,000
1.57%
1,300,000
1.32%

주식회사 유한양행
DR
5,000,000
6.04%
5,000,000
5.08%

김인범
DR
3,640,000
4.40%
3,640,000
3.70%

하나금융투자 주식회사
DR
2,900,000
3.51%
2,900,000
2.95%

미래에셋벤처투자 주식회사
DR
479,270
0.58%
479,270
0.49%

미래에셋 신성장 좋은기업 투자조합 16-호
DR
187,500
0.23%
187,500
0.19%

미래에셋글로벌투자조합
DR
1,250,000
1.51%
1,250,000
1.27%

주식회사 케이클라비스
DR
500,000
0.60%
500,000
0.51%

JK BioPharma Solutions, Inc.
DR
7,000,000
8.46%
7,000,000
7.11%

남수연
DR
500,000
0.60%
500,000
0.51%

소계
41,506,770
50.17%
41,506,770
42.15%
-

상장주선인의무인수
하나금융투자㈜
DR
-
-
487,500
0.50%
상장일로부터 1년

미래에셋대우㈜
DR
-
-
262,500
0.27%
상장일로부터 1년

의무보유 증권수 소계
72,776,270(73.90%)

유통가능물량
공모물량(일반, 기관)
DR
-
-
15,000,000
15.23%
-

기존 주주
DR
10,699,070
12.93%
10,699,070
10.86%

유통가능 증권수 소계
25,699,070(26.10%)

상장 후 발행증권총수
98,475,340(100.00%)

상기의 의무보호예수 수량을 제외한 25,699,070 DR은 상장직후 시장에서 유통가능한 물량이며 공모후 기준으로 26.10%에 해당되게 됩니다. 상장 후 이러한 유통가능 물량의 출회로 증권가격이 하락할 수 있으며, 의무보유 기간이 종료되면 해당 물량의출회로 추가적으로 주가가 하락할 수 있으니 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

■
정정 후

나. 상장 이후 유통물량 출회에 따른 위험 

공모증권을 포함하여 당사의 상장예정증권수
98,392,010
DR 중 증권신고서 작성일 현재 당사 최대주주 주식회사 제넥신의 소유증권 20,936,000 DR은 상장일로부터 3년간, 당사의 대표이사이자 2대주주 양세환의 소유증권 5,500,000 DR는 상장일로부터 3년간 의무보유등록 예정입니다. 또한 상장주선인 의무보유분 증권
666,670
DR은 상장 후 1년간 의무보유 대상입니다. 위의 물량을 제외한 증권 25,699,070 DR 은 상장 직후 유통가능물량입니다. 최대주주등 및 상장주선인의 보호예수기간이 종료되는 경우 추가적인 물량출회 등으로 인하여 주가가 하락할 수 있습니다.

(중략) 

또한, 코스닥시장 상장규정 제26조 제6항에 의해 상장주선인은 공모물량의 5%(취득금액이 50억원을 초과하는 경우에는 50억원에 해당하는 수량)인
666,670
DR을 추가로 인수하게 됩니다. 공동대표주관회사는 코스닥시장상장규정상의 상장주선인으로서 위 코스닥시장상장규정에 따라 위와 같이 발행된 추가 증권예탁증권을 취득하여 상장 후 1년간 보유하여야 합니다(다만, 상장일부터 6개월이 경과한 경우에는 매 1개월마다 최초 보유주식의 100분의 5에 상당하는 부분까지 매각할 수 있습니다).

[상장 후 의무보유 증권 및 유통가능증권 현황]

(단위 : DR)

구분
주주명
주식의 종류
공모 전
공모 후
의무보유기간

증권수
지분율
증권수
지분율

유통제한물량
최대주주등
주식회사 제넥신
DR
20,936,000
25.31%
20,936,000

21.2
8

%

상장일로부터 3년

양세환
DR
5,500,000
6.65%
5,500,000
5.59%
상장일로부터 3년

오광식
DR
87,500
0.11%
87,500
0.09%
상장일로부터 1년

소계
26,523,500
32.06%
26,523,500

26.9
6
%

-

기존주주
쿼드콜라보 오퍼스원포스텍창업벤처전문 사모투자합자회사
DR
750,000
0.91%
750,000
0.76%
상장일로부터 1개월

케이비디지털이노베이션벤처 투자조합
DR
750,000
0.91%
750,000
0.76%

케이비인베스트먼트 주식회사
DR
500,000
0.60%
500,000
0.51%

미래에셋 신성장 좋은기업 세컨더리 투자조합18-1호
DR
200,000
0.24%
200,000
0.20%

미래에셋청년창업투자조합2호
DR
200,000
0.24%
200,000
0.20%

케이클라비스마인A퍼스트바이오조합제일호
DR
1,000,000
1.21%
1,000,000
1.02%

케이디투자조합
DR
200,000
0.24%
200,000
0.20%

키움-유니콘 제2호 신기술사업투자조합
DR
396,000
0.48%
396,000
0.40%

소계
3,996,000
4.83%
3,996,000
4.06%
-

자발적
의무보유
쿼드자산운용 주식회사
DR
2,000,000
2.42%
2,000,000
2.03%
상장일로부터 1개월

쿼드콜라보오퍼스원포스텍창업벤처전문사모투자합자회사
DR
3,000,000
3.63%
3,000,000
3.05%

삼성증권주식회사(쿼드콜라보프로젝트원전문투자형사모투자신탁)
DR
5,175,000
6.26%
5,175,000
5.26%

삼성증권주식회사(쿼드헬스케어멀티스트래티지1 전문투자형사모투자신탁)
DR
225,000
0.27%
225,000
0.23%

NH투자증권주식회사(쿼드헬스케어멀티스트래티지2 전문투자형사모투자신탁)
DR
450,000
0.54%
450,000
0.46%

NH투자증권주식회사(쿼드콜라보프로젝트엔전문투자형사모투자신탁)
DR
2,500,000
3.02%
2,500,000
2.54%

파트너스2호글로벌헬스케어사모투자합자회사
DR
5,400,000
6.53%
5,400,000

5.4
9
%

주식회사 파트너스홀딩스
DR
1,300,000
1.57%
1,300,000
1.32%

주식회사 유한양행
DR
5,000,000
6.04%
5,000,000
5.08%

김인범
DR
3,640,000
4.40%
3,640,000
3.70%

하나금융투자 주식회사
DR
2,900,000
3.51%
2,900,000
2.95%

미래에셋벤처투자 주식회사
DR
479,270
0.58%
479,270
0.49%

미래에셋 신성장 좋은기업 투자조합 16-호
DR
187,500
0.23%
187,500
0.19%

미래에셋글로벌투자조합
DR
1,250,000
1.51%
1,250,000
1.27%

주식회사 케이클라비스
DR
500,000
0.60%
500,000
0.51%

JK BioPharma Solutions, Inc.
DR
7,000,000
8.46%
7,000,000
7.11%

남수연
DR
500,000
0.60%
500,000
0.51%

소계
41,506,770
50.17%
41,506,770

42.1
9
%

-

상장주선인의무인수
하나금융투자㈜
DR
-
-
433,336

0.
44
%

상장일로부터 1년

미래에셋대우㈜
DR
-
-
233,334

0.2
4
%

상장일로부터 1년

의무보유 증권수 소계

72,692,940
(

73.
88
%
)

유통가능물량
공모물량(일반, 기관)
DR
-
-
15,000,000

15.25
%

-

기존 주주
DR
10,699,070
12.93%
10,699,070

10.8

7
%

유통가능 증권수 소계

25,699,070
(
26.12
%

)

상장 후 발행증권총수

98,392,010(100.00%)

상기의 의무보호예수 수량을 제외한 25,699,070 DR은 상장직후 시장에서 유통가능한 물량이며 공모후 기준으로
26.12

%
에 해당되게 됩니다. 상장 후 이러한 유통가능 물량의 출회로 증권가격이 하락할 수 있으며, 의무보유 기간이 종료되면 해당 물량의출회로 추가적으로 주가가 하락할 수 있으니 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

(주13)

■
정정 전

자. 기관투자자 배정 및 청약자 유형군별 배정비율 변경 위험

기관투자자에게 배정할 증권예탁증권은 수요예측을 통해 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다.

증권신고서 작성기준일 현재 금번 총 공모 증권예탁증권 15,000,000 DR의 청약자 유형군별 배정비율은 일반청약자 3,750,000 ~ 4,500,000 DR (공모증권예탁증권의 25.00~30.00%), 기관투자자 10,500,000 ~ 11,250,000 DR (공모증권의 70.00~75.00%)을 배정할 예정입니다. 

기관투자자 배정 예정인 증권예탁증권 10,500,000 ~ 11,250,000 DR을 대상으로
2021년 02월 23일 ~ 02월 24일
에 수요예측을 실시하여 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다.

■
정정 후

자. 기관투자자 배정 및 청약자 유형군별 배정비율 변경 위험

기관투자자에게 배정할 증권예탁증권은 수요예측을 통해 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다.

증권신고서 작성기준일 현재 금번 총 공모 증권예탁증권 15,000,000 DR의 청약자 유형군별 배정비율은 일반청약자
3,750,000 DR
(공모증권예탁증권의
25.00%
), 기관투자자
11,250,000 DR
(공모증권의
75.00%
)을 배정할 예정입니다. 

기관투자자 배정 예정인 증권예탁증권
11,250,000 DR
을 대상으로
2021년 02월 23일 ~ 02월 24일
에 수요예측을 실시하여 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다.

(주14)

■
정정 전

타. 상장주선인 증권 취득에 따른 증권의 가치 변동 위험

상장시 공모하는 증권예탁증권 15,000,000 DR 이외에 코스닥시장 상장규정에 의해 상장주선인이 별도로 750,000 DR(공모가 하단기준)을 취득하게 됩니다. 이에 따라 공모 이외의 증권수 증가로 인해 증권가치가 희석될 수 있습니다. 그리고, 금번 공모시 청약 미달이 발생하여 이를 상장주선인이 인수하게 될 경우 상장주선인이 추가로 취득하는 증권의 수는 감소할 수 있습니다.

코스닥시장 상장규정 제26조 제6항 제1호 가목에 의해 상장주선인인 하나금융투자㈜와 미래에셋대우㈜는 모집ㆍ매출하는 증권(주식)의 100분의 5에 해당하는 수량(취득금액이 50억원을 초과하는 경우에는 50억원에 해당하는 수량)인 750,000 DR 을(공모가 하단기준) 추가로 인수하게 됩니다. 상장주선인 의무 취득분은 코스닥시장 상장규정상 모집ㆍ매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하게 되며, 인수인의 인수대가로 수취하게 되는 인수수수료를 감안한다면 모집ㆍ매출하는 가격보다 할인된 가격으로 취득하는 효과가 있습니다.

(중략)

코스닥시장 상장규정 시행세칙 제23조 제4항에 따르면 모집 및 매출한 증권의 일부를 취득하는 자가 없는 때에 그 나머지를 상장주선인이 취득하는 경우에는 그 취득수량을 포함하도록 되어 있습니다. 따라서, 이 경우 상장주선인이 취득하는 증권의 수는 공모가 하단기준 750,000 DR 보다 줄어들 수 있습니다.

[상장 전후 증권수]

(단위: DR, %)

구분

상장 전

상장 후

DR수

비율

DR수

비율

공모전 DR

82,725,340
100.00%
82,725,340
84.01%

공모 DR (신주모집분)

-
-
15,000,000
15.23%

상장주선인의 의무 취득분

-
-
750,000
0.76%

합계

82,725,340
100.00%
98,475,340
100.00

■
정정 후

타. 상장주선인 증권 취득에 따른 증권의 가치 변동 위험

상장시 공모하는 증권예탁증권 15,000,000 DR 이외에 코스닥시장 상장규정에 의해 상장주선인이 별도로
666,670
DR(
확정공모가 기준)을 취득하게 됩니다. 이에 따라 공모 이외의 증권수 증가로 인해 증권가치가 희석될 수 있습니다. 그리고, 금번 공모시 청약 미달이 발생하여 이를 상장주선인이 인수하게 될 경우 상장주선인이 추가로 취득하는 증권의 수는 감소할 수 있습니다.

코스닥시장 상장규정 제26조 제6항 제1호 가목에 의해 상장주선인인 하나금융투자㈜와 미래에셋대우㈜는 모집ㆍ매출하는 증권(주식)의 100분의 5에 해당하는 수량(취득금액이 50억원을 초과하는 경우에는 50억원에 해당하는 수량)인
666,670
DR 을(공모가 하단기준) 추가로 인수하게 됩니다. 상장주선인 의무 취득분은 코스닥시장 상장규정상 모집ㆍ매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하게 되며, 인수인의 인수대가로 수취하게 되는 인수수수료를 감안한다면 모집ㆍ매출하는 가격보다 할인된 가격으로 취득하는 효과가 있습니다.

(중략)

코스닥시장 상장규정 시행세칙 제23조 제4항에 따르면 모집 및 매출한 증권의 일부를 취득하는 자가 없는 때에 그 나머지를 상장주선인이 취득하는 경우에는 그 취득수량을 포함하도록 되어 있습니다. 따라서, 이 경우 상장주선인이 취득하는 증권의 수는 공모가 하단기준
666,670
DR 보다 줄어들 수 있습니다.

[상장 전후 증권수]

(단위: DR, %)

구분

상장 전

상장 후

DR수

비율

DR수

비율

공모전 DR

82,725,340
100.00%
82,725,340

84.08
%

공모 DR (신주모집분)

-
-
15,000,000

15.25
%

상장주선인의 의무 취득분

-
-

666,670

0.68
%

합계

82,725,340
100.00%
98,392,010
100.00

(주15)

■
정정 전

버. 지배주주와 투자자와의 이해상충 위험

본 공모 후 최대주주인 주식회사 제넥신 및 특수관계인은 26,523,500 DR(26.93%)를 보유하게 됩니다. 지배주주는 이사의 선임을 비롯한 당사 주주총회에 상정되는 대부분의 사안을 결정할 때 상당한 영향력을 행사 할 수 있을 것으로 판단됩니다. 또한, 지배주주는 정관 변경 요구, 합병 제안, 자산 매각 제안, 또는 기타 주요 거래 등에 대한 투표 결과를 통제하거나 주요한 영향력을 행사할 수 있어 당사 지배주주의 이해관계와 투자자의 이해관계는 상충될 수 있습니다. 이러한 이해상충은 당사에 대한 투자자나 다른 주주들의 이해관계에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

본 공모 후 최대주주인 대표이사를 포함한 특수관계인은 26,523,500 DR(26.93%)를 보유하게 됩니다. 이에 따라, 지배주주는 당사의 이사를 선임할 수 있고, 투표를 통해 당사 주주총회에 상정되는 대부분 사안을 결정할 수 있습니다.

■
정정 후

버. 지배주주와 투자자와의 이해상충 위험

본 공모 후 최대주주인 주식회사 제넥신 및 특수관계인은 26,523,500 DR(
26.96
%)를 보유하게 됩니다. 지배주주는 이사의 선임을 비롯한 당사 주주총회에 상정되는 대부분의 사안을 결정할 때 상당한 영향력을 행사 할 수 있을 것으로 판단됩니다. 또한, 지배주주는 정관 변경 요구, 합병 제안, 자산 매각 제안, 또는 기타 주요 거래 등에 대한 투표 결과를 통제하거나 주요한 영향력을 행사할 수 있어 당사 지배주주의 이해관계와 투자자의 이해관계는 상충될 수 있습니다. 이러한 이해상충은 당사에 대한 투자자나 다른 주주들의 이해관계에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

본 공모 후 최대주주인 대표이사를 포함한 특수관계인은 26,523,500 DR(
26.96
%)를 보유하게 됩니다. 이에 따라, 지배주주는 당사의 이사를 선임할 수 있고, 투표를 통해 당사 주주총회에 상정되는 대부분 사안을 결정할 수 있습니다.

(주16)

■
정정 전

노. 인수수수료율 및 상장주선인 의무인수에 관한 사항

금번 공모에 대하여 공동대표주관회사인 하나금융투자㈜와 미래에셋대우㈜는 발행회사로부터 총 조달금액의 4.00%에 해당하는 금액을 인수수수료로 수취할 예정입니다. 추가로, 하나금융투자㈜에 상장주선인 의무인수금액을 포함한 총 인수금액의 1.00%를 사무주관수수료로 지급하며, 향후수요예측 이후 결정되는 확정공모가액에 따라 인수대가는 변경될 수 있습니다. 이와는 별도로 공동대표주관회사를 대상으로 상장 관련업무 성실도, 기여도 등을 종합적으로 감안하여 추가적인 성과수수료를 1.00% 이내에서 지급할 수 있습니다.

네오이뮨텍은 외국기업인 점을 감안하여 과거 외국기업 인수수수료율 및 기술특례상장 인수수수료율과 비교 시 적정한 수준으로 판단됩니다.

한편, 금번 공모시 코스닥시장상장규정 제26조 제6항 제1호 가목에 의해 상장주선인 하나금융투자 및 미래에셋대우는 공모 수량의 100분의 5에 해당하는 수량(취득금액이 50억원을 초과하는 경우에는 50억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 1년간 의무보유하여야 합니다.

금번 공모에 대하여 공동대표주관회사인 하나금융투자㈜와 미래에셋대우㈜는 발행회사로부터 총 조달금액의 4.00%에 해당하는 금액을 인수수수료로 수취할 예정입니다. 추가로, 하나금융투자㈜에 상장주선인 의무인수금액을 포함한 총 인수금액의 1.00%를 사무주관수수료로 지급하며, 향후수요예측 이후 결정되는 확정공모가액에 따라 인수대가는 변경될 수 있습니다. 이와는 별도로 공동대표주관회사를 대상으로 상장 관련업무 성실도, 기여도 등을 종합적으로 감안하여 추가적인 성과수수료를 1.00% 이내에서 지급할 수 있습니다.

(중략)

한편, 금번 공모시 코스닥시장상장규정 제26조 제6항 제1호 가목에 의해 상장주선인하나금융투자(주) 및 미래에셋대우(주)는 공모 수량의 100분의 5에 해당하는 수량(취득금액이 50억원을 초과하는 경우에는 50억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 1년간 의무보유하여야 합니다. 금번 공모의 공동대표주관회사인 하나금융투자와 미래에셋대우는 네오이뮨텍의 상장주선인으로서 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
취득후 의무보유기간

하나금융투자㈜
증권예탁증권
487,500 DR
2,632,500,000 원
상장 후 1년간

미래에셋대우㈜
증권예탁증권
262,500 DR
1,417,500,000 원
상장 후 1년간

주1) 위 취득금액은 공모희망가액인 5,400원~6,400원 중 최저가액인 5,400원 기준입니다

주2) 발행회사는 대표주관회사가 코스닥시장상장규정 제26조 제6항에 따라 추가 증권예탁증권을 취득할 수 있도록 총 750,000 DR(다만, 대표주관회사가 자기의 계산으로 본 증권예탁증권의 일부를 취득하는 경우에는 총 750,000 DR에서 해당 증권예탁증권의 수량만큼을 차감한 수량의 증권을 뜻함)을 추가 원주로 발행합니다. 발행회사는 이와 같이 발행된 추가 원주에 상응하는 증권예탁증권을 대표주관회사가 취득할 수 있도록 하며, 공동대표주관회사는 코스닥시장상장규정상의 상장주선인으로서 위 코스닥시장상장규정에 따라 위와 같이 발행된 추가 증권예탁증권을 취득하여 상장 후 1년간 보유하여야 합니다.(다만, 상장일부터 6개월이 경과한 경우에는 매 1개월마다 최초보유주식의 100분의 5에 상당하는 부분까지 매각할 수 있습니다.)

■
정정 후

노. 인수수수료율 및 상장주선인 의무인수에 관한 사항

금번 공모에 대하여 공동대표주관회사인 하나금융투자㈜와 미래에셋대우㈜는 발행회사로부터 총 조달금액의 4.00%에 해당하는 금액을 인수수수료로
수취합니다. 추가로, 하나금융투자㈜에 상장주선인 의무인수금액을 포함한 총 인수금액의 1.00%를 사무주관수수료로
지급합니다. 이와는 별도로 공동대표주관회사를 대상으로 상장 관련업무 성실도, 기여도 등을 종합적으로 감안하여 추가적인 성과수수료
1.00% 를 지급합니다.

네오이뮨텍은 외국기업인 점을 감안하여 과거 외국기업 인수수수료율 및 기술특례상장 인수수수료율과 비교 시 적정한 수준으로 판단됩니다.

한편, 금번 공모시 코스닥시장상장규정 제26조 제6항 제1호 가목에 의해 상장주선인 하나금융투자 및 미래에셋대우는 공모 수량의 100분의 5에 해당하는 수량(취득금액이 50억원을 초과하는 경우에는 50억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 1년간 의무보유하여야 합니다.

금번 공모에 대하여 공동대표주관회사인 하나금융투자㈜와 미래에셋대우㈜는 발행회사로부터 총 조달금액의 4.00%에 해당하는 금액을 인수수수료로
수취합니다. 추가로, 하나금융투자㈜에 상장주선인 의무인수금액을 포함한 총 인수금액의 1.00%를 사무주관수수료로
지급합니다. 이와는 별도로 공동대표주관회사를 대상으로 상장 관련업무 성실도, 기여도 등을 종합적으로 감안하여 추가적인 성과수수료 1.00%
를 지급합니다.

(중략)

한편, 금번 공모시 코스닥시장상장규정 제26조 제6항 제1호 가목에 의해 상장주선인하나금융투자(주) 및 미래에셋대우(주)는 공모 수량의 100분의 5에 해당하는 수량(취득금액이 50억원을 초과하는 경우에는 50억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 1년간 의무보유하여야 합니다. 금번 공모의 공동대표주관회사인 하나금융투자와 미래에셋대우는 네오이뮨텍의 상장주선인으로서 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
취득후 의무보유기간

하나금융투자㈜
증권예탁증권

433,336
DR

3,250,020,000

원

상장 후 1년간

미래에셋대우㈜
증권예탁증권

223,334
DR

1,750,005,000
원

상장 후 1년간

주1) 위 취득금액은
확정공모가액인 7,500원 기준입니다

주2) 발행회사는 대표주관회사가 코스닥시장상장규정 제26조 제6항에 따라 추가 증권예탁증권을 취득할 수 있도록 총
666,670
DR(다만, 대표주관회사가 자기의 계산으로 본 증권예탁증권의 일부를 취득하는 경우에는 총
666,670

DR
에서 해당 증권예탁증권의 수량만큼을 차감한 수량의 증권을 뜻함)을 추가 원주로 발행합니다. 발행회사는 이와 같이 발행된 추가 원주에 상응하는 증권예탁증권을 대표주관회사가 취득할 수 있도록 하며, 공동대표주관회사는 코스닥시장상장규정상의 상장주선인으로서 위 코스닥시장상장규정에 따라 위와 같이 발행된 추가 증권예탁증권을 취득하여 상장 후 1년간 보유하여야 합니다.(다만, 상장일부터 6개월이 경과한 경우에는 매 1개월마다 최초보유주식의 100분의 5에 상당하는 부분까지 매각할 수 있습니다.)

(주17)

■
정정 전

4. 공모가격에 대한 의견

가. 평가결과

공동대표주관회사인 하나금융투자㈜와 미래에셋대우㈜는 NeoImmuneTech, Inc.의 영업 현황, 산업 전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 희망공모가액을 다음과 같이 제시하였습니다.

구 분
내 용

주당 희망공모가액
5,400원 ~ 6,400원

확정공모가액
결정방법
수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 공동대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

상기 표에서 제시한 희망공모가액의 범위는 NeoImmuneTech, Inc.의 절대적 가치가아니며, 향후 국내ㆍ외 경기, 주식시장 상황, 산업 성장성 및 영업환경 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측, 평가 정보는 변동될 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.

금번
NeoImmuneTech, Inc.
의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 공동대표주관회사인 하나금융투자㈜와 미래에셋대우㈜

가 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 향후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 공동대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

■
정정 후

4. 공모가격에 대한 의견

가. 평가결과

공동대표주관회사인 하나금융투자㈜와 미래에셋대우㈜는 NeoImmuneTech, Inc.의 영업 현황, 산업 전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 희망공모가액을 다음과 같이
제시하였으며, 수요예측 결과 및 주식시장의 상황 등을 감안한 후 공동대표주관회사와 발행회사인 네오이뮨텍이 협의하여 1증권 당 확정공모가액을 아래와같이 7,500원으로 결정하였습니다.

구 분
내 용

DR당 희망공모가액
5,400원 ~ 6,400원

DR당 희망공모가액
7,500원

확정공모가액
결정방법

수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 공동대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정공모가액을
7,500원으로 결정하였습니다.

상기 표에서 제시한 희망공모가액의 범위는 NeoImmuneTech, Inc.의 절대적 가치가아니며, 향후 국내ㆍ외 경기, 주식시장 상황, 산업 성장성 및 영업환경 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측, 평가 정보는 변동될 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.

금번
NeoImmuneTech, Inc.
의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 공동대표주관회사인 하나금융투자㈜와 미래에셋대우㈜

가 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시
하였으며
, 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 공동대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정공모가액을
7,500원으로 결정하였습니다.

(주18)

■
정정 전

(가) PER 평가방법을 통한 상대가치 산출

② 미래 추정순이익 기준 주당 평가가액 산출

[NeoImmuneTech, Inc.의 PER에 의한 평가가치]

구 분
산 출 내 역

비 고

2024년 추정 당기순이익
USD 100,355,235
A, 주1), 주2)

120,501 백만원
원 : 달러 = 1,200.74 : 1

연 할인율
35%
주3)

2024년 추정 당기순이익의 2020년말 현재가치
36,279 백만원
B = A/(1.35^4)

적용 증권수
102,080,340 DR
C, 주4)

2020년말 기준 환산 증권당순이익
355 원
D = B*1,000,000/C

적용 PER 배수
29.3 배
E

증권당 평가가액
10,395 원
F = D ×E

평가 시가총액
1,061,173 백만원
G = C X F

주1)

2024년 추정 당기순이익 산정내역은『다. 추정 당기순이익 산정내역』을 참고하여 주시기 바랍니다.

주2)

증권당 평가가액 산출을 위하여 2024년 추정 당기순이익을 적용한 이유는 동사의 주요 파이프라인인 CHECK-7(면역관문억제제와 병용투여 치료제), CAR-7(세포치료제와 병용투여) 등의 기술이전이 예상되어 본격적인 매출이 가시화되는 시점의 추정 당기순이익에 PER을 적용하는 것이 동사와 같은 기술이전을 주요 사업모델로 하는 바이오 기업의 가치를 평가하기에 가장 타당할 것으로 판단하였기 때문입니다.

참고로, 2019년 이후 코스닥시장에 상장한 기술성장기업의 평가가치 산출 시 적용한 미래 예상실적 및할인기간은 아래와 같습니다.

[2019년 이후 상장한 기술성장기업의 적용 실적 및 할인기간 ]

회사명
상장일
적용실적
할인기간(년)

이노테라피
2019.02.01
2021
3.5

셀리드
2019.02.20
2023
5

지노믹트리
2019.03.27
2021
3

아모그린텍
2019.03.29
2019~2021
1~3

수젠텍
2019.05.28
2021
3

마이크로디지탈
2019.06.05
2021~2023
3~5

압타바이오
2019.06.12
2022
4

플리토
2019.07.17
2021
3

나노브릭
2019.08.19
2021
3

라닉스
2019.09.18
2022
4

올리패스
2019.09.20
2022
3.75

엔바이오니아
2019.10.24
2020~2022
1~3

캐리소프트
2019.10.29
2020~2021
1.5~2.5

미디어젠
2019.11.05
2022
4

라파스
2019.11.11
2022
3

티움바이오
2019.11.22
2023
4.5

제이엘케이인스펙션
2019.12.11
2022
3

신테카바이오
2019.12.17
2023
4

메드팩토
2019.12.19
2021
2.5

브릿지바이오테라퓨틱스
2019.12.20
2023
3.5

천랩
2019.12.26
2022
3

서남
2020.02.20
2022
3

레몬
2020.02.28
2020~2022
1~3

서울바이오시스
2020.03.06
2020~2021
1~2

에스씨엠생명과학
2020.06.17
2023
4

젠큐릭스
2020.06.25
2020~2023
0~3

소마젠
2020.07.13
2023
4

솔트룩스
2020.07.23
2022
2.75

제놀루션
2020.07.24
2023
3.5

셀레믹스
2020.08.21
2022
2

이오플로우
2020.09.14
2023~2024
3.75 ~ 4.75

압타머사이언스
2020.09.16
2022~2023
1.5~2.5

박셀바이오
2020.09.22
2024
5

넥스틴
2020.10.08
2020
-

피플바이오
2020.10.19
2022
2.5

미코바이오메드
2020.10.22
2022
2

바이브컴퍼니
2020.10.28
2022
2.5

센코
2020.10.29
2021
2

고바이오랩
2020.11.18
20204
4.5

클리노믹스
2020.12.04
2023~2024
3 ~ 4

퀀타매트릭스
2020.12.09
2022~2023
2.25 ~ 3.25

엔젠바이오
2020.12.10
2022~2023
2.5 ~ 3.5

프리시젼바이오
2020.12.22
2023
3

지놈앤컴퍼니
2020.12.23
2024
4.5

주3)

2024년 추정 당기순이익을 2020년말 비교대상 당기순이익으로 환산하기 위한 연 할인율 35%는 동사의설립 이후 지속적인 적자, 재무위험, 개발 중인 파이프라인의 임상 성공여부 및 조건부판매 허가 가능성, 기술이전 계약 체결 성공여부 등 불확실한 미래 영업상황까지 종합적으로 고려하였습니다. 이에 동사의 할인율은 2019년 이후 코스닥시장에 신규 상장한 기술성장기업의 현재가치 연 할인율 평균 비율인 23.6% 대비 11.4%p 할증하였으며, 2019년 매출액 기준 글로벌 10대 제약사의 최근 3개년 가중평균자본비용(WACC) 평균 비율인 8.2% 대비 26.8%p 할증하였습니다. 

다만, 동 현재가치 할인율은 인수인의 주관적인 판단요소가 반영되어 있으므로 유의하시기 바랍니다.

[2019년 이후 기술성장기업 연 할인율]

회사명
상장일
연 할인율(%)

이노테라피
2019.02.01
30.0

셀리드
2019.02.20
25.0

지노믹트리
2019.03.27
25.0

아모그린텍
2019.03.29
35.0

수젠텍
2019.05.28
40.0

마이크로디지탈
2019.06.05
20.0

압타바이오
2019.06.12
45.0

플리토
2019.07.17
32.0

나노브릭
2019.08.19
10.0

라닉스
2019.09.18
25.0

올리패스
2019.09.20
25.0

엔바이오니아
2019.10.24
20.0

캐리소프트
2019.10.29
17.5

미디어젠
2019.11.05
25.0

라파스
2019.11.11
20.0

티움바이오
2019.11.22
20.0

제이엘케이인스펙션
2019.12.11
8.0

신테카바이오
2019.12.17
30.0

메드팩토
2019.12.19
40.0

브릿지바이오테라퓨틱스
2019.12.20
20.0

천랩
2019.12.26
25.0

서남
2020.02.20
20.0

레몬
2020.02.28
20.0

서울바이오시스
2020.03.06
15.0

에스씨엠생명과학
2020.06.17
25.0

젠큐릭스
2020.06.25
25.0

소마젠
2020.07.13
20.0

솔트룩스
2020.07.23
15.0

제놀루션
2020.07.24
30.0

셀레믹스
2020.08.21
10.8

이오플로우
2020.09.14
20.0

압타머사이언스
2020.09.16
25.0

박셀바이오
2020.09.22
35.0

넥스틴
2020.10.08
-

피플바이오
2020.10.19
25.0

미코바이오메드
2020.10.22
15.0

바이브컴퍼니
2020.10.28
16.7

센코
2020.10.29
20.0

고바이오랩
2020.11.18
25.0

클리노믹스
2020.12.04
25.0

퀀타매트릭스
2020.12.09
25.0

엔젠바이오
2020.12.10
20.0

프리시젼바이오
2020.12.22
25.0

지놈앤컴퍼니
2020.12.23
20.0

평 균
23.6

출처: 각 사 증권신고서

[최근 3개년 글로벌 10대 제약사 가중평균자본비용(WACC)]

회사명
2017년
2018년
2019년

Johnson & Johnson
7.10%
9.00%
7.00%

Roche
9.80%
10.70%
7.60%

Pfizer
7.30%
9.50%
7.10%

Novartis
8.90%
10.20%
7.60%

Merck
7.10%
9.10%
6.70%

Bayer
8.10%
8.30%
7.70%

Sanofi
7.50%
8.20%
6.40%

GalxoSmithKline
9.70%
10.30%
6.60%

Abbvie
7.90%
10.70%
7.00%

Bristol-Myers Squibb
8.90%
9.00%
5.90%

평균 WACC
8.23%
9.50%
6.96%

최근 3개년 평균 WACC
8.23%

출처: Bloomberg

주4)

적용 증권수는 아래의 주식수 및 DR 발행 수량을 고려하여 계산하였습니다.

(단위: 주)

구분
주식수
비고

기발행 보통주식수
16,545,068
보통주식수

공모 신주발행주식수

3,000,000

IPO 공모시 신주발행 주식수

의무인수분(상장주선인)

150,000

MIN (공모물량의 5%, 50억원)

미행사 주식매수선택권

721,000

미행사된 주식매수선택권(행사가능기간 미고려)

소 계
20,416,068
공모가액에 따른 Refixing 존재

적용 증권수
102,080,340 DR
보통주 원주 1주당 5 DR 발행

주4)
환율은 2020년 3분기(1.1 ~ 9.30)의 평균환율을 사용하였습니다(1,200.74원/USD).

공동대표주관회사인 하나금융투자㈜와 미래에셋대우㈜는
NeoImmuneTech, Inc.
증권당 평가가액을 산출함에 있어 2024년 추정 당기순이익에 연 할인율 35%를 적용하여 산출된 2020년말 현재가치 120,501백만원에 유사회사의 2020년 3분기 연환산 순이익 기준 평균 PER 29.25배, 적용 증권수 102,080,340 DR을 적용하여 증권당 순이익 355원으로 산정하였습니다.

그러나 상기 증권당 평가가액은 공동대표주관회사의 주관적인 판단요소(유사회사 선정, 가치평가 방법의 선정 및 적용방법, 유사회의 기준주가 선정 등)들이 반영되어 있으며, 경기 변동의 위험, 동사의 영업 및 재무에 관한 위험, 동사가 속한 산업의 위험 등이 반영되지 않은 상대적 평가가액으로서, 향후 동사가 코스닥시장에서 거래될 때의 미래가치를 반영한 적정주가라고는 볼 수 없습니다.

(나) 희망공모가액의 결정

【

NeoImmuneTech, Inc.
희망공모가액 산출내역 】

구 분
내 용
비 고

비교가치 DR당 평가가액
10,395원
PER에 의한 기준가격 산출

DR당 희망 공모가액
5,400원 ~ 6,400원
할인율 48.1% ~ 38.4% 주1)

확정 공모가액 (주2)
-
주2)

주1)

증권당 희망 공모가액의 산출을 위하여 적용한 할인율은 금번 공모 투자자 수익률과 전세계적인 COVID-19의 확산에 따른 비교회사의 실적 및 증시 변동 위험성을 감안하여보수적인 견지에서 2019년 이후 코스닥시장에 신규상장한 기술성장기업의 주당 희망공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율 평균치 대비 공모가 밴드 하단 기준 8.5%p, 상단 기준 12.4%p 높은 48.1% ~ 38.4%의 할인율을 적용하였습니다.

[2019년 이후 기술성장기업의 평가액 대비 할인율]

회사명
상장일
하단
상단

이노테라피
2019.02.01
44.7%
31.0%

셀리드
2019.02.20
43.5%
29.9%

지노믹트리
2019.03.27
53.1%
31.1%

아모그린텍
2019.03.29
20.0%
10.0%

수젠텍
2019.05.28
53.4%
45.7%

마이크로디지탈
2019.06.05
55.1%
48.4%

압타바이오
2019.06.12
40.6%
29.3%

플리토
2019.07.17
34.7%
20.9%

나노브릭
2019.08.19
40.9%
27.8%

라닉스
2019.09.18
36.2%
16.3%

올리패스
2019.09.20
44.1%
32.0%

엔바이오니아
2019.10.24
35.9%
19.5%

캐리소프트
2019.10.29
45.0%
29.3%

미디어젠
2019.11.05
20.3%
10.1%

라파스
2019.11.11
40.2%
27.7%

티움바이오
2019.11.22
43.6%
29.5%

제이엘케이인스펙션
2019.12.11
28.9%
6.3%

신테카바이오
2019.12.17
40.1%
24.1%

메드팩토
2019.12.19
40.5%
24.8%

브릿지바이오테라퓨틱스
2019.12.20
34.7%
25.4%

천랩
2019.12.26
42.6%
28.9%

서남
2020.02.20
33.0%
23.1%

레몬
2020.02.28
35.4%
25.0%

서울바이오시스
2020.03.06
41.6%
32.6%

에스씨엠생명과학
2020.06.17
28.6%
13.3%

젠큐릭스
2020.06.25
44.4%
36.0%

소마젠
2020.07.13
42.7%
21.9%

솔트룩스
2020.07.23
35.0%
18.8%

제놀루션
2020.07.24
39.1%
29.0%

이오플로우
2020.09.14
36.6%
26.0%

압타머사이언스
2020.09.16
47.4%
34.6%

박셀바이오
2020.09.22
42.9%
33.3%

넥스틴
2020.10.08
32.4%
17.1%

피플바이오
2020.10.19
43.0%
31.6%

미코바이오메드
2020.10.22
36.4%
20.5%

바이브컴퍼니
2020.10.28
21.4%
4.3%

센코
2020.10.29
40.7%
23.0%

고바이오랩
2020.11.18
43.7%
28.0%

클리노믹스
2020.12.04
41.0%
25.0%

퀀타매트릭스
2020.12.09
53.6%
40.0%

엔젠바이오
2020.12.10
47.2%
29.6%

프리시젼바이오
2020.12.22
43.1%
32.2%

지놈앤컴퍼니
2020.12.23
33.2%
25.8%

평 균
39.6%
26.0%

주2)
확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종 확정될 예정입니다.

공동대표주관회사인 하나금융투자㈜와 미래에셋대우㈜
는
NeoImmuneTech, Inc.
의 희망공모가액을 산출함에 있어 증권당 평가가액을 기초로 하여 48.1% ~ 38.4% 의 할인율을 적용하여 증권당 희망공모가액을 5,400원 ~ 6,400원으로 제시하였으며, 해당 가격이 향후 코스닥시장에서 거래될 주가수준을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다.

공모가액을 산정함에 있어 2024년 추정 당기순이익을 2020년말 기준으로 현재가치환산한 실적을 적용하였으나, 해당 실적이 동사의 2020년말 실적을 보증하는 것은 아니며, 만약 2024년 향후 실적이 예상보다 하락할 경우 동사 공모가액이 실적 하락분을 적절히 반영하지 못할 수 있습니다.

공동대표주관회사인 하나금융투자㈜와 미래에셋대우㈜
는 상기 제시한 공모희망가액을 근거로 수요예측을 실시하고 수요예측 참여현황 및 시장상황 등을 감안하여 발행회사와 협의한 후 공모가액을 최종 결정할 예정입니다.

(중략)

(다) 추정 당기순이익 산정내역

2) 항목별 추정 근거

마) 손익 추정에 따른 '자본잠식/자기자본' 관련 참고사항

[동사 향후 5개년 '자본잠식/자기자본' 추정치]

(미화기준)

(단위: USD)

구분
2020년(E)
2021년(E)
2022년(E)
2023년(E)
2024년(E)

(제7기)
(제8기)
(제9기)
(제10기)
(제11기)

자본금
1,653
3,247
3,276
3,294
3,294

자본잉여금
131,083,249
206,737,551
217,486,407
224,124,324
224,311,523

기타자본항목
4,317,446
6,786,192
7,837,657
7,858,390
7,858,390

기타포괄손익누계액
19,911
19,911
19,911
19,911
19,911

이익잉여금(결손금)
(53,513,114)
(94,092,583)
(103,163,461)
(87,484,416)
12,870,819

자기자본
81,909,145
119,454,317
122,183,789
144,521,502
245,063,937

자본잠식율
-4,953,957.30%
-3,679,379.97%
-3,729,933.92%
-4,387,849.43%
-7,439,380.81%

(원화기준)

(단위: 백만원)

구분
2020년(E)
2021년(E)
2022년(E)
2023년(E)
2024년(E)

(제7기)
(제8기)
(제9기)
(제10기)
(제11기)

자본금
2
4
4
4
4

자본잉여금
157,397
248,238
261,145
269,115
269,340

기타자본항목
5,184
8,148
9,411
9,436
9,436

기타포괄손익누계액
24
24
24
24
24

이익잉여금(결손금)
(64,255)
(112,981)
(123,872)
(105,046)
15,455

자기자본
98,352
143,434
146,711
173,533
294,258

자본잠식율
-4,953,957.30%
-4,245,025.31%
-4,290,541.30%
-4,945,405.77%
-7,996,852.52%

주1)
금번 상장 공모를 통한 자본금 및 자본잉여금(주식발행초과금)의 증가 효과를 추정하기 위해 발행주식수는 공모예정증권수 15,000,000 DR과 상장주선인 의무인수분 750,000 DR을 합한 15,750,000 DR을 적용하였으며, DR당 발행가격은 희망공모가액 5,400원 ~ 6,400원 중 최저가액인 5,400원을 적용하였습니다.

주2)
향후 5개년 간 신규로 발행하는 주식매수선택권은 없다고 가정하였으며, 기발행된 주식매수선택권 721,000주(3,605,000 DR)는 2020년부터 행사가능기간을 고려 후, 2년 간 균등 행사된다고 가정하여 자본금, 자본잉여금, 기타자본항목의 추정에 반영하였습니다.

주3)
상기 '이익잉여금(결손금)'은 당사의 향후 5개년 추정손익을 반영하여 작성하였습니다.

주4)
자본잠식율 = (자본금-자기자본)/자본금 x 100

주5)
원화 환산 시 환율은 2020년 3분기(01.01 ~ 09.30) 평균환율인 1,200.74원/USD을 적용하였습니다.

■
정정 후

(가) PER 평가방법을 통한 상대가치 산출

② 미래 추정순이익 기준 주당 평가가액 산출

[NeoImmuneTech, Inc.의 PER에 의한 평가가치]

구 분
산 출 내 역

비 고

2024년 추정 당기순이익
USD 100,355,235
A, 주1), 주2)

120,501 백만원
원 : 달러 = 1,200.74 : 1

연 할인율
35%
주3)

2024년 추정 당기순이익의 2020년말 현재가치
36,279 백만원
B = A/(1.35^4)

적용 증권수

101,997,010 DR

C, 주4)

2020년말 기준 환산 증권당순이익
356 원
D = B*1,000,000/C

적용 PER 배수
29.3 배
E

증권당 평가가액
10,404 원
F = D ×E

평가 시가총액
1,061,173 백만원
G = C X F

주1)

2024년 추정 당기순이익 산정내역은『다. 추정 당기순이익 산정내역』을 참고하여 주시기 바랍니다.

주2)

증권당 평가가액 산출을 위하여 2024년 추정 당기순이익을 적용한 이유는 동사의 주요 파이프라인인 CHECK-7(면역관문억제제와 병용투여 치료제), CAR-7(세포치료제와 병용투여) 등의 기술이전이 예상되어 본격적인 매출이 가시화되는 시점의 추정 당기순이익에 PER을 적용하는 것이 동사와 같은 기술이전을 주요 사업모델로 하는 바이오 기업의 가치를 평가하기에 가장 타당할 것으로 판단하였기 때문입니다.

참고로, 2019년 이후 코스닥시장에 상장한 기술성장기업의 평가가치 산출 시 적용한 미래 예상실적 및할인기간은 아래와 같습니다.

[2019년 이후 상장한 기술성장기업의 적용 실적 및 할인기간 ]

회사명
상장일
적용실적
할인기간(년)

이노테라피
2019.02.01
2021
3.5

셀리드
2019.02.20
2023
5

지노믹트리
2019.03.27
2021
3

아모그린텍
2019.03.29
2019~2021
1~3

수젠텍
2019.05.28
2021
3

마이크로디지탈
2019.06.05
2021~2023
3~5

압타바이오
2019.06.12
2022
4

플리토
2019.07.17
2021
3

나노브릭
2019.08.19
2021
3

라닉스
2019.09.18
2022
4

올리패스
2019.09.20
2022
3.75

엔바이오니아
2019.10.24
2020~2022
1~3

캐리소프트
2019.10.29
2020~2021
1.5~2.5

미디어젠
2019.11.05
2022
4

라파스
2019.11.11
2022
3

티움바이오
2019.11.22
2023
4.5

제이엘케이인스펙션
2019.12.11
2022
3

신테카바이오
2019.12.17
2023
4

메드팩토
2019.12.19
2021
2.5

브릿지바이오테라퓨틱스
2019.12.20
2023
3.5

천랩
2019.12.26
2022
3

서남
2020.02.20
2022
3

레몬
2020.02.28
2020~2022
1~3

서울바이오시스
2020.03.06
2020~2021
1~2

에스씨엠생명과학
2020.06.17
2023
4

젠큐릭스
2020.06.25
2020~2023
0~3

소마젠
2020.07.13
2023
4

솔트룩스
2020.07.23
2022
2.75

제놀루션
2020.07.24
2023
3.5

셀레믹스
2020.08.21
2022
2

이오플로우
2020.09.14
2023~2024
3.75 ~ 4.75

압타머사이언스
2020.09.16
2022~2023
1.5~2.5

박셀바이오
2020.09.22
2024
5

넥스틴
2020.10.08
2020
-

피플바이오
2020.10.19
2022
2.5

미코바이오메드
2020.10.22
2022
2

바이브컴퍼니
2020.10.28
2022
2.5

센코
2020.10.29
2021
2

고바이오랩
2020.11.18
20204
4.5

클리노믹스
2020.12.04
2023~2024
3 ~ 4

퀀타매트릭스
2020.12.09
2022~2023
2.25 ~ 3.25

엔젠바이오
2020.12.10
2022~2023
2.5 ~ 3.5

프리시젼바이오
2020.12.22
2023
3

지놈앤컴퍼니
2020.12.23
2024
4.5

주3)

2024년 추정 당기순이익을 2020년말 비교대상 당기순이익으로 환산하기 위한 연 할인율 35%는 동사의설립 이후 지속적인 적자, 재무위험, 개발 중인 파이프라인의 임상 성공여부 및 조건부판매 허가 가능성, 기술이전 계약 체결 성공여부 등 불확실한 미래 영업상황까지 종합적으로 고려하였습니다. 이에 동사의 할인율은 2019년 이후 코스닥시장에 신규 상장한 기술성장기업의 현재가치 연 할인율 평균 비율인 23.6% 대비 11.4%p 할증하였으며, 2019년 매출액 기준 글로벌 10대 제약사의 최근 3개년 가중평균자본비용(WACC) 평균 비율인 8.2% 대비 26.8%p 할증하였습니다. 

다만, 동 현재가치 할인율은 인수인의 주관적인 판단요소가 반영되어 있으므로 유의하시기 바랍니다.

[2019년 이후 기술성장기업 연 할인율]

회사명
상장일
연 할인율(%)

이노테라피
2019.02.01
30.0

셀리드
2019.02.20
25.0

지노믹트리
2019.03.27
25.0

아모그린텍
2019.03.29
35.0

수젠텍
2019.05.28
40.0

마이크로디지탈
2019.06.05
20.0

압타바이오
2019.06.12
45.0

플리토
2019.07.17
32.0

나노브릭
2019.08.19
10.0

라닉스
2019.09.18
25.0

올리패스
2019.09.20
25.0

엔바이오니아
2019.10.24
20.0

캐리소프트
2019.10.29
17.5

미디어젠
2019.11.05
25.0

라파스
2019.11.11
20.0

티움바이오
2019.11.22
20.0

제이엘케이인스펙션
2019.12.11
8.0

신테카바이오
2019.12.17
30.0

메드팩토
2019.12.19
40.0

브릿지바이오테라퓨틱스
2019.12.20
20.0

천랩
2019.12.26
25.0

서남
2020.02.20
20.0

레몬
2020.02.28
20.0

서울바이오시스
2020.03.06
15.0

에스씨엠생명과학
2020.06.17
25.0

젠큐릭스
2020.06.25
25.0

소마젠
2020.07.13
20.0

솔트룩스
2020.07.23
15.0

제놀루션
2020.07.24
30.0

셀레믹스
2020.08.21
10.8

이오플로우
2020.09.14
20.0

압타머사이언스
2020.09.16
25.0

박셀바이오
2020.09.22
35.0

넥스틴
2020.10.08
-

피플바이오
2020.10.19
25.0

미코바이오메드
2020.10.22
15.0

바이브컴퍼니
2020.10.28
16.7

센코
2020.10.29
20.0

고바이오랩
2020.11.18
25.0

클리노믹스
2020.12.04
25.0

퀀타매트릭스
2020.12.09
25.0

엔젠바이오
2020.12.10
20.0

프리시젼바이오
2020.12.22
25.0

지놈앤컴퍼니
2020.12.23
20.0

평 균
23.6

출처: 각 사 증권신고서

[최근 3개년 글로벌 10대 제약사 가중평균자본비용(WACC)]

회사명
2017년
2018년
2019년

Johnson & Johnson
7.10%
9.00%
7.00%

Roche
9.80%
10.70%
7.60%

Pfizer
7.30%
9.50%
7.10%

Novartis
8.90%
10.20%
7.60%

Merck
7.10%
9.10%
6.70%

Bayer
8.10%
8.30%
7.70%

Sanofi
7.50%
8.20%
6.40%

GalxoSmithKline
9.70%
10.30%
6.60%

Abbvie
7.90%
10.70%
7.00%

Bristol-Myers Squibb
8.90%
9.00%
5.90%

평균 WACC
8.23%
9.50%
6.96%

최근 3개년 평균 WACC
8.23%

출처: Bloomberg

주4)

적용 증권수는 아래의 주식수 및 DR 발행 수량을 고려하여 계산하였습니다.

(단위: 주)

구분
주식수
비고

기발행 보통주식수
16,545,068
보통주식수

공모 신주발행주식수

3,000,000

IPO 공모시 신주발행 주식수

의무인수분(상장주선인)

133,334

MIN (공모물량의 5%, 50억원)

미행사 주식매수선택권

721,000

미행사된 주식매수선택권(행사가능기간 미고려)

소 계
20,399,402
공모가액에 따른 Refixing 존재

적용 증권수
101,997,010 DR
보통주 원주 1주당 5 DR 발행

주4)
환율은 2020년 3분기(1.1 ~ 9.30)의 평균환율을 사용하였습니다(1,200.74원/USD).

공동대표주관회사인 하나금융투자㈜와 미래에셋대우㈜는
NeoImmuneTech, Inc.
증권당 평가가액을 산출함에 있어 2024년 추정 당기순이익에 연 할인율 35%를 적용하여 산출된 2020년말 현재가치 120,501백만원에 유사회사의 2020년 3분기 연환산 순이익 기준 평균 PER 29.25배, 적용 증권수

101,997,010

DR
을 적용하여 증권당 순이익 355원으로 산정하였습니다.

그러나 상기 증권당 평가가액은 공동대표주관회사의 주관적인 판단요소(유사회사 선정, 가치평가 방법의 선정 및 적용방법, 유사회의 기준주가 선정 등)들이 반영되어 있으며, 경기 변동의 위험, 동사의 영업 및 재무에 관한 위험, 동사가 속한 산업의 위험 등이 반영되지 않은 상대적 평가가액으로서, 향후 동사가 코스닥시장에서 거래될 때의 미래가치를 반영한 적정주가라고는 볼 수 없습니다.

(나) 희망공모가액의 결정

【

NeoImmuneTech, Inc.
희망공모가액 산출내역 】

구 분
내 용
비 고

비교가치 DR당 평가가액
10,404원
PER에 의한 기준가격 산출

DR당 희망 공모가액
5,400원 ~ 6,400원

할인율
48.1% ~ 38.5% 주1)

확정 공모가액 (주2)
7,500원
주2)

주1)

증권당 희망 공모가액의 산출을 위하여 적용한 할인율은 금번 공모 투자자 수익률과 전세계적인 COVID-19의 확산에 따른 비교회사의 실적 및 증시 변동 위험성을 감안하여보수적인 견지에서 2019년 이후 코스닥시장에 신규상장한 기술성장기업의 주당 희망공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율 평균치 대비 공모가 밴드 하단 기준
8.5%p, 상단 기준
12.5%p 높은
48.1% ~ 38.5%의 할인율을 적용하였습니다.

[2019년 이후 기술성장기업의 평가액 대비 할인율]

회사명
상장일
하단
상단

이노테라피
2019.02.01
44.7%
31.0%

셀리드
2019.02.20
43.5%
29.9%

지노믹트리
2019.03.27
53.1%
31.1%

아모그린텍
2019.03.29
20.0%
10.0%

수젠텍
2019.05.28
53.4%
45.7%

마이크로디지탈
2019.06.05
55.1%
48.4%

압타바이오
2019.06.12
40.6%
29.3%

플리토
2019.07.17
34.7%
20.9%

나노브릭
2019.08.19
40.9%
27.8%

라닉스
2019.09.18
36.2%
16.3%

올리패스
2019.09.20
44.1%
32.0%

엔바이오니아
2019.10.24
35.9%
19.5%

캐리소프트
2019.10.29
45.0%
29.3%

미디어젠
2019.11.05
20.3%
10.1%

라파스
2019.11.11
40.2%
27.7%

티움바이오
2019.11.22
43.6%
29.5%

제이엘케이인스펙션
2019.12.11
28.9%
6.3%

신테카바이오
2019.12.17
40.1%
24.1%

메드팩토
2019.12.19
40.5%
24.8%

브릿지바이오테라퓨틱스
2019.12.20
34.7%
25.4%

천랩
2019.12.26
42.6%
28.9%

서남
2020.02.20
33.0%
23.1%

레몬
2020.02.28
35.4%
25.0%

서울바이오시스
2020.03.06
41.6%
32.6%

에스씨엠생명과학
2020.06.17
28.6%
13.3%

젠큐릭스
2020.06.25
44.4%
36.0%

소마젠
2020.07.13
42.7%
21.9%

솔트룩스
2020.07.23
35.0%
18.8%

제놀루션
2020.07.24
39.1%
29.0%

이오플로우
2020.09.14
36.6%
26.0%

압타머사이언스
2020.09.16
47.4%
34.6%

박셀바이오
2020.09.22
42.9%
33.3%

넥스틴
2020.10.08
32.4%
17.1%

피플바이오
2020.10.19
43.0%
31.6%

미코바이오메드
2020.10.22
36.4%
20.5%

바이브컴퍼니
2020.10.28
21.4%
4.3%

센코
2020.10.29
40.7%
23.0%

고바이오랩
2020.11.18
43.7%
28.0%

클리노믹스
2020.12.04
41.0%
25.0%

퀀타매트릭스
2020.12.09
53.6%
40.0%

엔젠바이오
2020.12.10
47.2%
29.6%

프리시젼바이오
2020.12.22
43.1%
32.2%

지놈앤컴퍼니
2020.12.23
33.2%
25.8%

평 균
39.6%
26.0%

주2)

확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여
7,500원으로 결정하였습니다.

공동대표주관회사인 하나금융투자㈜와 미래에셋대우㈜
는
NeoImmuneTech, Inc.
의 희망공모가액을 산출함에 있어 증권당 평가가액을 기초로 하여
48.1%
~
38.5%
의할인율을 적용하여 증권당 희망공모가액을 5,400원 ~ 6,400원으로 제시하였으며, 해당 가격이 향후 코스닥시장에서 거래될 주가수준을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다.

공모가액을 산정함에 있어 2024년 추정 당기순이익을 2020년말 기준으로 현재가치환산한 실적을 적용하였으나, 해당 실적이 동사의 2020년말 실적을 보증하는 것은 아니며, 만약 2024년 향후 실적이 예상보다 하락할 경우 동사 공모가액이 실적 하락분을 적절히 반영하지 못할 수 있습니다.

공동대표주관회사인 하나금융투자㈜와 미래에셋대우㈜
는 상기 제시한 공모희망가액을 근거로 수요예측을 실시하고 수요예측 참여현황 및 시장상황 등을 감안하여 발행회사와 협의한 후
공모가액을 결정하였으며, 확정공모가액은 평가액 대비 27.91% 할인한 7,500 원으로 결정하였습니다.

(중략)

(다) 추정 당기순이익 산정내역

2) 항목별 추정 근거

마) 손익 추정에 따른 '자본잠식/자기자본' 관련 참고사항

[당사 향후 5개년 '자본잠식/자기자본' 추정치]

(미화기준)

(단위: USD)

구분
2020년(E)
2021년(E)
2022년(E)
2023년(E)
2024년(E)

(제7기)
(제8기)
(제9기)
(제10기)
(제11기)

자본금
1,653
3,238
3,267
3,285
3,286

자본잉여금
131,083,249
233,762,581
244,511,437
251,149,354
251,336,553

기타자본항목
4,317,446
6,786,192
7,837,657
7,858,390
7,858,390

기타포괄손익누계액
19,911
19,911
19,911
19,911
19,911

이익잉여금(결손금)
(53,513,114)
(94,092,583)
(103,163,461)
(87,484,416)
12,870,819

자기자본
81,909,145
146,479,339
149,208,811
171,546,525
272,088,959

자본잠식율
-4,953,957.30%
-4,523,426.41%
-4,566,572.57%
-5,221,592.01%
-8,280,735.47%

(원화기준)

(단위: 백만원)

구분
2020년(E)
2021년(E)
2022년(E)
2023년(E)
2024년(E)

(제7기)
(제8기)
(제9기)
(제10기)
(제11기)

자본금
2
4
4
4
4

자본잉여금
157,397
280,688
293,595
301,565
301,790

기타자본항목
5,184
8,148
9,411
9,436
9,436

기타포괄손익누계액
24
24
24
24
24

이익잉여금(결손금)
(64,255)
(112,981)
(123,872)
(105,046)
15,455

자기자본
98,352
175,884
179,161
205,983
326,708

자본잠식율
-4,953,957.30%
-4,953,957.30%
-4,523,426.41%
-4,566,572.57%
-5,221,592.01%

주1)

금번 상장 공모를 통한 자본금 및 자본잉여금(주식발행초과금)의 증가 효과를 추정하기 위해 발행주식수는 공모예정증권수 15,000,000 DR과 상장주선인 의무인수분
666,670 DR을 합한
1
5,666,670 DR을 적용하였으며, DR당 발행가격은
확정공모가액인 7,500원을 적용하였습니다.

주2)
향후 5개년 간 신규로 발행하는 주식매수선택권은 없다고 가정하였으며, 기발행된 주식매수선택권 721,000주(3,605,000 DR)는 2020년부터 행사가능기간을 고려 후, 2년 간 균등 행사된다고 가정하여 자본금, 자본잉여금, 기타자본항목의 추정에 반영하였습니다.

주3)
상기 '이익잉여금(결손금)'은 당사의 향후 5개년 추정손익을 반영하여 작성하였습니다.

주4)
자본잠식율 = (자본금-자기자본)/자본금 x 100

주5)
원화 환산 시 환율은 2020년 3분기(01.01 ~ 09.30) 평균환율인 1,200.74원/USD을 적용하였습니다.

[당사 향후 5개년 '자본잠식/자기자본' 추정치]

(미화기준)

(단위: USD)

구분
2020년(E)
2021년(E)
2022년(E)
2023년(E)
2024년(E)

(제7기)
(제8기)
(제9기)
(제10기)
(제11기)

자본금
1,653
3,238
3,267
3,285
3,286

자본잉여금
131,083,249
233,762,581
244,511,437
251,149,354
251,336,553

기타자본항목
4,317,446
6,786,192
7,837,657
7,858,390
7,858,390

기타포괄손익누계액
19,911
19,911
19,911
19,911
19,911

이익잉여금(결손금)
(53,513,114)
(94,092,583)
(103,163,461)
(87,484,416)
12,870,819

자기자본
81,909,145
146,479,339
149,208,811
171,546,525
272,088,959

자본잠식율
-4,953,957.30%
-4,523,426.41%
-4,566,572.57%
-5,221,592.01%
-8,280,735.47%

(원화기준)

(단위: 백만원)

구분
2020년(E)
2021년(E)
2022년(E)
2023년(E)
2024년(E)

(제7기)
(제8기)
(제9기)
(제10기)
(제11기)

자본금
2
4
4
4
4

자본잉여금
157,397
280,688
293,595
301,565
301,790

기타자본항목
5,184
8,148
9,411
9,436
9,436

기타포괄손익누계액
24
24
24
24
24

이익잉여금(결손금)
(64,255)
(112,981)
(123,872)
(105,046)
15,455

자기자본
98,352
175,884
179,161
205,983
326,708

자본잠식율
-4,953,957.30%
-4,953,957.30%
-4,523,426.41%
-4,566,572.57%
-5,221,592.01%

주1)

금번 상장 공모를 통한 자본금 및 자본잉여금(주식발행초과금)의 증가 효과를 추정하기 위해 발행주식수는 공모예정증권수 15,000,000 DR과 상장주선인 의무인수분
666,670 DR을 합한
1
5,666,670 DR을 적용하였으며, DR당 발행가격은
확정공모가액인 7,500원을 적용하였습니다.

주2)
향후 5개년 간 신규로 발행하는 주식매수선택권은 없다고 가정하였으며, 기발행된 주식매수선택권 721,000주(3,605,000 DR)는 2020년부터 행사가능기간을 고려 후, 2년 간 균등 행사된다고 가정하여 자본금, 자본잉여금, 기타자본항목의 추정에 반영하였습니다.

주3)
상기 '이익잉여금(결손금)'은 당사의 향후 5개년 추정손익을 반영하여 작성하였습니다.

주4)
자본잠식율 = (자본금-자기자본)/자본금 x 100

주5)
원화 환산 시 환율은 2020년 3분기(01.01 ~ 09.30) 평균환율인 1,200.74원/USD을 적용하였습니다.

(주19)

■
정정 전

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분
금 액

신주 모집금액 (1)

81,000,000,000

상장주선인 의무인수금액 (2)

4,050,000,000

발행제비용(3)
5,087,346,816

순 수 입 금 [ (4) = (1)+(2)-(3) ]

79,962,653,184

주1)

상기 금액은 희망공모가액인 5,400원 ~ 6,400원 중 최저가액인 5,400원 기준이며, 추후 확정공모가액에 따라 변동될 수 있습니다.

주2)
상장규정에 따른 상장주선인의 의무인수 총액은 코스닥 상장 규정 제26조 제6항에 의거하여 모집 또는 매출하는 주권 총수의100분의 5(취득금액이 50억원을 초과하는 경우에는 50억원에 해당하는 수량)을 상장주선인이 취득한 부분입니다. 단, 모집하는 물량 중 청약미달이 발생할 경우 상장주선인의 의무인수 금액이 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위: 원)

구분
금액
계산근거

인수수수료
3,954,825,000
총 조달금액(공모금액 + 상장주선인의 의무인수분)의 4.00% + 사무주관수수료 1.00%

상장심사수수료
10,000,000
외국기업 기술성장기업으로 자기자본 1천억원 초과 5천억원 미만

상장수수료
22,520,000
2,220만원 + 5,000억원 초과금액의 10억원당 1만원

DR 발행비용
100,000,000
8,000만원 + 2,400억원 초과금액의 1bp (1억원 한도)"

등록세
1,513
증자자본금의 0.4%

교육세
303
등록세의 20.0%

기타비용
1,000,000,000
IR비용, 인쇄비용, 회계법인, 전산비용, 등기비용 등

합 계
5,087,346,816

주)
상기 금액은 희망공모가액인 5,400원 ~ 6,400원 중 최저가액인 5,400원을 기준으로 산정하였습니다.

■
정정 후

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분
금 액

신주 모집금액 (1)

112,500,000,000

상장주선인 의무인수금액 (2)

5,000,025,000

발행제비용(3)
7,773,331,413

순 수 입 금 [ (4) = (1)+(2)-(3) ]

109,726,693,588

주1)

상기 금액은
확정공모가액인 7,500원 기준으로 산정한 금액입니다.

주2)
상장규정에 따른 상장주선인의 의무인수 총액은 코스닥 상장 규정 제26조 제6항에 의거하여 모집 또는 매출하는 주권 총수의100분의 5(취득금액이 50억원을 초과하는 경우에는 50억원에 해당하는 수량)을 상장주선인이 취득한 부분입니다. 단, 모집하는 물량 중 청약미달이 발생할 경우 상장주선인의 의무인수 금액이 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위: 원)

구분
금액
계산근거

인수수수료
6,638,751,413
총 조달금액(공모금액 + 상장주선인의 의무인수분)의 4.00% + 사무주관수수료 1.00%

상장심사수수료
10,000,000
외국기업 기술성장기업으로 자기자본 1천억원 초과 5천억원 미만

상장수수료
24,580,000
2,220만원 + 5,000억원 초과금액의 10억원당 1만원

DR 발행비용
100,000,000
8,000만원 + 2,400억원 초과금액의 1bp (1억원 한도)"

기타비용
1,000,000,000
IR비용, 인쇄비용, 회계법인, 전산비용, 등기비용 등

합 계
7,773,331,413

주)

상기 금액은
확정공모가액인 7,500원을 기준으로 산정하였습니다.

(주20)

■
정정 전

(기준일 :
2021년 01월 08일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-

33,796

-
-

46,167

79,963

주1)
상기 자금의 사용목적은 공모희망가액인 5,400원 ~ 6,400원 중 최저가인 5,400원 기준으로 산정했을때의 유입자금을 기준으로 계산한 것입니다.

주2)

기타는 임상시험비 및 연구개발비 명목으로 사용할 금액입니다.

가. 자금의 사용계획

증권신고서 제출일 현재 당사의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다. 다만, 하기 투자계획은 현 시점에서 예상되는 계획이며, 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하시기 바랍니다.

구 분

내 역

2021년

2022년

2023년

계

상반기

하반기

상반기

하반기

상반기

하반기

임상시험

각종 임상 비용

7,828
7,828
6,154
6,154
4,262
4,262
36,488

임상 시료비

487
487
354
354
228
228
2,138

연구개발

경상연구개발비

및 기술 도입비

1,640
1,091
863
951
1,627
1,369
7,541

제조공정

제조공정실 구축

2,704
2,704
12,461
12,461
1,733
1,733
33,796

합 계

12,659
12,110
19,832
19,920
7,850
7,592
79,963

주)
상기 자금의 사용목적은 공모희망가액인 5,400원 ~ 6,400원 중 최저가인 5,400원 기준으로 산정했을때의 유입자금을 기준으로 계산한 것입니다.

당사는 금번 코스닥시장 상장공모를 통해 조달할 공모자금(상장주선인의 의무인수분 취득에 따른 유입금액 포함) 중 발행제비용을 제외한 79,963백만원(공모희망가액 5,400원 ~ 6,400원 중 최저가액인 5,400원 기준)을 임상시험비 및 연구개발비, 제조공정실 구축으로 사용할 예정이며, 추가 소요자금과 인건비 등 기타운영 자금은 증권신고서 제출일 현재 보유하고 있는 현금성자산 75,786백만원 및 향후 수취가능한 기술료 대금 등을 활용할 계획입니다.

당사는 공모자금 유입 후 실제 투자집행 시기까지의 자금보유 기간에는 미국내 제1금융권 및 증권사 등 안정성이 높은 금융기관의 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 수시로 입출가능한 저축성 예금에 예치하여 운용할 예정입니다.
당사의 공모자금 세부 사용계획은다음과 같습니다.

나. 자금의 세부 사용계획

당사의 공모희망가액 5,400원 ~ 6,400원의 하단인 5,400원으로 계산한 공모로 인한 순수 입금은 약 79,963백만원(상장주선인 의무인수금액 포함)이며, 향후 아래와 같은 예상 자금수요를 충당하기 위해 사용할 계획입니다. 

(단위: 백만원)

구 분

내 역

2021년

2022년

2023년 이후

계

상반기

하반기

상반기

하반기

상반기

하반기

임상
시험비

머크와의 공동 임상 연구
1,504
1,504
1,504
1,504
1,504
1,504
9,025

로슈사와의 공동 임상 연구
1,927
1,927
1,914
1,914
1,266
1,266
10,212

비엠에스사와의 공동 임상 연구
2,129
2,129
2,129
2,129
1,237
1,237
10,991

COVID-19 임상 연구
575
575
-
-
-
-
1,150

교모세포종 임상 연구
198
198
83
83
29
29
620

임상 시료 구입
487
487
354
354
228
228
2,138

기타 각종 임상 연구
1,494
1,494
524
524
226
226
4,490

소계
8,315
8,315
6,508
6,508
4,490
4,490
38,626

연구
개발비

기업부설연구소 운영비용
1,367
539
635
553
1,415
1,279
5,788

기술도입비
273
553
228
398
212
91
1,753

소계
1,640
1,091
863
951
1,627
1,371
7,541

제조
공정실
분석설비, 생산원료 구입 및 제조공정실 운영비용
2,704
2,704
12,461
12,461
1,733
1,733
33,796

합 계

12,658
12,110
19,831
19,919
7,850
7,594
79,963

(1) 임상시험비

(단위: 백만원)

구 분

내 역

2021년

2022년

2023년 이후

계

상반기

하반기

상반기

하반기

상반기

하반기

임상
시험비

머크와의 공동 임상 연구
1,504
1,504
1,504
1,504
1,504
1,504
9,025

로슈사와의 공동 임상 연구
1,927
1,927
1,914
1,914
1,266
1,266
10,212

비엠에스사와의 공동 임상 연구
2,129
2,129
2,129
2,129
1,237
1,237
10,991

COVID-19 임상 연구
575
575
-
-
-
-
1,150

교모세포종 임상 연구
198
198
83
83
29
29
620

임상 시료 구입
487
487
354
354
228
228
2,138

기타 각종 임상 연구
1,494
1,494
524
524
226
226
4,490

소계
8,315
8,315
6,508
6,508
4,490
4,490
38,626

당사는 현재 임상 1b/2a, 2상 단계에 진입한 NT-I7의 미국 FDA임상을 지속적으로 가속화할 예정입니다. 특히, 글로벌 대형제약사 3사(머크, 로슈, 비엠에스)와 당사간 공동으로 진행중인 총 12개 암종에 대한 병용투여 임상은 모두 당사가 임상 스폰서로써,글로벌 대형제약사의 기 출시된 약품을 받아서 직접 임상을 진행중이며, 임상 진행 시 막대한 자금 소요가 예상됩니다. 당사가 해당임상들을 성공적으로 마치면 각 글로벌 대형제약사로의 기술이전 가능성은 점차 높아질 것이므로 해당 임상에 필요한 자금을 이번 공모를 통해서 확충한 후 성공적으로 임상을 마칠 수 있도록 자금을 사용할 계획입니다.

또한, 당사가 직접 시장 출시를 목표로 하고 있는 각종 희귀질환에 대한 임상도동시에 진행하며, 이미 특발성 CD4 림프구 감소증(ICL), 진행성 다초점 백질뇌병증(PML)에 대한 미 FDA의 희귀질환지정 승인을 완료하고, 임상 개시 예정입니다. 해당 임상이 개시되고, 최종 판매승인될 경우 경쟁 제품 없이 지속적이고 안정적인 매출 창출이 가능할 것으로 기대됨에 따라, 성공적으로 임상을 마칠 수 있도록 자금을 사용할 계획입니다.

(2) 연구개발비

(단위: 백만원)

구 분

내 역

2021년

2022년

2023년 이후

계

상반기

하반기

상반기

하반기

상반기

하반기

연구
개발비

기업부설연구소 운영비용
1,367
539
635
553
1,415
1,279
5,788

기술도입비
273
553
228
398
212
91
1,753

소계
1,640
1,091
863
951
1,627
1,371
7,541

당사는 T 세포 중심의 회사로써 가장 핵심 파이프라인으로 T세포 증폭제(T cell amplifier)가 있습니다. 이러한 핵심 파이프라인 이외에도 후속 파이프라인으로써 T cell suppressor blockade(면역관문억제제; T세포 억제 저해제)와 Tcell engager(T세포 연관체), T cell activator(면역세포치료세; T세포 활성제)를 개발할 예정입니다. T cell suppressor blockade 개발을 위해 Ubix Therapeutics, Inc.로부터 Degraducer(PROTAC) 기술을 도입했으며, T cell engager 및 T cell activator를 개발하기 위해 특허를 확보하는 등 자체 개발을 위한 기반을 구축하고 있습니다. 해당 연구개발을 가속화 하기 위해 포항에 위치한 기업부설연구소에서는 여러 연구설비를 구축하고 동물실험을 통해 비임상 효력 입증 및 메커니즘 연구를 수행 중이며, 성공적인 연구개발을 위하여 자금을 사용할 계획입니다.

또한, 현재까지 외부 연구기관과 공동으로 수행하던 연구를 자체 연구소에서 진행함으로써 지적재산권 확보측면에서 강점을 가지게 될 것으로 기대되며, 기존에 진행하던 NT-I7의 다양한 용도에 대한 연구는 물론, 새로운 기술 도입을 위하여 자금을 사용할 계획입니다.

(3) 제조공정실 구축

(단위: 백만원)

구 분

내 역

2021년

2022년

2023년 이후

계

상반기

하반기

상반기

하반기

상반기

하반기

제조
공정실
분석설비, 생산원료 구입 및 제조공정실 운영비용
2,704
2,704
12,461
12,461
1,733
1,733
33,796

NT-I7의 기술이전 이후에도 당사는 보유하고 있는 NT-I7의 제조권한을 충분히 활용하여 지속적인 이익 창출이 필요합니다. 이를 위하여 현재 1,000L로 생산 예정인 NT-I7을 향후 2022년에는 5,000L scale-up을 계획하고 있고, 당사 small scale 실험실과 물질 특성화 연구를 진행할 수 있는 pilot 생산 시스템 및 제조 공정실을 구축할 계획입니다. 또한, 제품개발 핵심 컨트롤 역할을 수행하고 제품의 물리화학적, 생물학적 특성를 위한 최적화된 CMO 선정이 필요함에 따라 이를 위하여 자금을 사용할 계획입니다.

추
가로,
금번 코스닥시장 상장공모를 통해 조달할 공모자금 79,963백만원과
증권신고서 제출일 현재 당사가 보유하고 있는 현금성자산 75,786백만원
의 총자금 사용계획은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분

내 역

2021년

2022년

2023년 이후

계

상반기

하반기

상반기

하반기

상반기

하반기

임상
시험비

머크사와의 공동 임상 연구
2,401
2,401
2,401
2,401
2,401
2,401
14,408

로슈사와의 공동 임상 연구
3,076
3,076
3,055
3,055
2,020
2,020
16,303

비엠에스사와의 공동 임상 연구
3,399
3,399
3,399
3,399
1,975
1,975
17,547

COVID-19 임상 연구
918
918
-
-
-
-
1,836

교모세포종 임상 연구
317
317
132
132
46
46
989

임상 시료 구입
778
778
565
565
364
364
3,414

기타 각종 임상 연구
2,385
2,385
837
837
361
361
7,168

소계
13,274
13,274
10,389
10,389
7,169
7,169
61,664

연구
개발비

기업부설연구소 운영비용
2,182
860
1,014
883
2,259
2,041
9,240

기술도입비
435
882
363
635
338
147
2,800

소계
2,618
1,742
1,377
1,518
2,597
2,188
12,040

제조
공정실
분석설비, 생산원료 구입 등 제조공정실 운영비용
4,317
4,317
19,893
19,893
2,766
2,766
53,952

기타
운영자금
연구소 이외 연구개발비, 
인건비 등 각종 운영비용
5,357
6,233
7,136
6,996
2,370
-
28,092

합 계

25,566
25,566
38,796
38,796
14,903
12,123
155,749

기타운영자금은 연구소 이외 연구개발비, 인건비 등 각종 운영비용으로, 당사는 면역항암치료제에 대한 연구개발을 주업으로 삼고 있는 만큼 양질의 연구 및 제조 인력의 확보가 필수적입니다. 이를 통해 당사는 연구 및 제조에 대한 경쟁력을 확보할 뿐 아니라, 미국 회사임에도 불구하고 한국 내에 우수한 일자리를 제공함으로써 기업의 사회적 책임까지 다 하고자 합니다. 우수한 연구 및 제조 인력의 확보를 통해 당사의 연구개발을 가속화함으로써 지금까지의 연구개발 속도보다 더 빠르고 효율적인 파이프라인의 개발을 통해 새로운 제품 발굴에 매진하고자 합니다. 이를 위하여 기타 운영자금을 사용할 계획입니다.

■
정정 후

(기준일 :
2021년 02월 26일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
46,375
-
-
63,352
109,727

주1)

상기 자금의 사용목적은
확정공모가액인 7,500원 기준으로 산정
한 유입자금을 기준으로 계산한 것입니다.

주2)

기타는 임상시험비 및 연구개발비 명목으로 사용할 금액입니다.

가. 자금의 사용계획

증권신고서 제출일 현재 당사의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다. 다만, 하기 투자계획은 현 시점에서 예상되는 계획이며, 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하시기 바랍니다.

구 분

내 역

2021년

2022년

2023년

계

상반기

하반기

상반기

하반기

상반기

하반기

임상시험

각종 임상 비용

10,741
10,741
8,445
8,445
5,849
5,849
50,069

임상 시료비

668
668
485
485
313
313
2,934

연구개발

경상연구개발비

및 기술 도입비

2,250
1,497
1,184
1,305
2,232
1,881
10,349

제조공정

제조공정실 구축

3,711
3,711
17,099
17,099
2,378
2,378
46,375

합 계

17,370
16,617
27,213
27,334
10,772
10,421
109,727

주)

상기 자금의 사용목적은
확정공모가액인 7,500원 기준으로 산정
한 유입자금을 기준으로 계산한 것입니다.

당사는 금번 코스닥시장 상장공모를 통해 조달할 공모자금(상장주선인의 의무인수분취득에 따른 유입금액 포함) 중 발행제비용을 제외한
109,727백만원(확정공모가액인 7,500원 기준
)을 임상시험비 및 연구개발비, 제조공정실 구축으로 사용할 예정이며, 추가 소요자금과 인건비 등 기타운영 자금은 증권신고서 제출일 현재 보유하고 있는 현금성자산
71,217백만원
및 향후 수취가능한 기술료 대금 등을 활용할 계획입니다.

당사는 공모자금 유입 후 실제 투자집행 시기까지의 자금보유 기간에는 미국내 제1금융권 및 증권사 등 안정성이 높은 금융기관의 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 수시로 입출가능한 저축성 예금에 예치하여 운용할 예정입니다.
당사의 공모자금 세부 사용계획은다음과 같습니다.

나. 자금의 세부 사용계획

당사의
확정공모가액인 7,500원
으로 계산한 공모로 인한 순수 입금은 약
109,727백만원
(상장주선인 의무인수금액 포함)이며, 향후 아래와 같은 예상 자금수요를 충당하기 위해 사용할 계획입니다. 

(단위: 백만원)

구 분

내 역

2021년

2022년

2023년 이후

계

상반기

하반기

상반기

하반기

상반기

하반기

임상
시험비

머크와의 공동 임상 연구
2,064
2,064
2,064
2,064
2,064
2,064
12,384

로슈사와의 공동 임상 연구
2,644
2,644
2,626
2,626
1,737
1,737
14,013

비엠에스사와의 공동 임상 연구
2,922
2,922
2,922
2,922
1,698
1,698
15,082

COVID-19 임상 연구
789
789
-
-
-
-
1,578

교모세포종 임상 연구
272
272
113
113
40
40
850

임상 시료 구입
668
668
485
485
313
313
2,934

기타 각종 임상 연구
2,050
2,050
720
720
311
311
6,161

소계
11,410
11,410
8,930
8,930
6,162
6,162
53,003

연구
개발비

기업부설연구소 운영비용
1,876
739
871
759
1,942
1,755
7,942

기술도입비
374
758
312
546
291
126
2,407

소계
2,250
1,497
1,184
1,305
2,232
1,881
10,349

제조
공정실
분석설비, 생산원료 구입 및 제조공정실 운영비용
3,711
3,711
17,099
17,099
2,378
2,378
46,375

합 계

17,370
16,618
27,213
27,333
10,772
10,420
109,727

(1) 임상시험비

(단위: 백만원)

구 분

내 역

2021년

2022년

2023년 이후

계

상반기

하반기

상반기

하반기

상반기

하반기

임상
시험비

머크와의 공동 임상 연구
2,064
2,064
2,064
2,064
2,064
2,064
12,384

로슈사와의 공동 임상 연구
2,644
2,644
2,626
2,626
1,737
1,737
14,013

비엠에스사와의 공동 임상 연구
2,922
2,922
2,922
2,922
1,698
1,698
15,082

COVID-19 임상 연구
789
789
-
-
-
-
1,578

교모세포종 임상 연구
272
272
113
113
40
40
850

임상 시료 구입
668
668
485
485
313
313
2,934

기타 각종 임상 연구
2,050
2,050
720
720
311
311
6,161

소계
11,410
11,410
8,930
8,930
6,162
6,162
53,003

당사는 현재 임상 1b/2a, 2상 단계에 진입한 NT-I7의 미국 FDA임상을 지속적으로 가속화할 예정입니다. 특히, 글로벌 대형제약사 3사(머크, 로슈, 비엠에스)와 당사간 공동으로 진행중인 총 12개 암종에 대한 병용투여 임상은 모두 당사가 임상 스폰서로써,글로벌 대형제약사의 기 출시된 약품을 받아서 직접 임상을 진행중이며, 임상 진행 시 막대한 자금 소요가 예상됩니다. 당사가 해당임상들을 성공적으로 마치면 각 글로벌 대형제약사로의 기술이전 가능성은 점차 높아질 것이므로 해당 임상에 필요한 자금을 이번 공모를 통해서 확충한 후 성공적으로 임상을 마칠 수 있도록 자금을 사용할 계획입니다.

또한, 당사가 직접 시장 출시를 목표로 하고 있는 각종 희귀질환에 대한 임상도동시에 진행하며, 이미 특발성 CD4 림프구 감소증(ICL), 진행성 다초점 백질뇌병증(PML)에 대한 미 FDA의 희귀질환지정 승인을 완료하고, 임상 개시 예정입니다. 해당 임상이 개시되고, 최종 판매승인될 경우 경쟁 제품 없이 지속적이고 안정적인 매출 창출이 가능할 것으로 기대됨에 따라, 성공적으로 임상을 마칠 수 있도록 자금을 사용할 계획입니다.

(2) 연구개발비

(단위: 백만원)

구 분

내 역

2021년

2022년

2023년 이후

계

상반기

하반기

상반기

하반기

상반기

하반기

연구
개발비

기업부설연구소 운영비용
1,876
739
871
759
1,942
1,755
7,942

기술도입비
374
758
312
546
291
126
2,407

소계
2,250
1,497
1,184
1,305
2,232
1,881
10,349

당사는 T 세포 중심의 회사로써 가장 핵심 파이프라인으로 T세포 증폭제(T cell amplifier)가 있습니다. 이러한 핵심 파이프라인 이외에도 후속 파이프라인으로써 T cell suppressor blockade(면역관문억제제; T세포 억제 저해제)와 Tcell engager(T세포 연관체), T cell activator(면역세포치료세; T세포 활성제)를 개발할 예정입니다. T cell suppressor blockade 개발을 위해 Ubix Therapeutics, Inc.로부터 Degraducer(PROTAC) 기술을 도입했으며, T cell engager 및 T cell activator를 개발하기 위해 특허를 확보하는 등 자체 개발을 위한 기반을 구축하고 있습니다. 해당 연구개발을 가속화 하기 위해 포항에 위치한 기업부설연구소에서는 여러 연구설비를 구축하고 동물실험을 통해 비임상 효력 입증 및 메커니즘 연구를 수행 중이며, 성공적인 연구개발을 위하여 자금을 사용할 계획입니다.

또한, 현재까지 외부 연구기관과 공동으로 수행하던 연구를 자체 연구소에서 진행함으로써 지적재산권 확보측면에서 강점을 가지게 될 것으로 기대되며, 기존에 진행하던 NT-I7의 다양한 용도에 대한 연구는 물론, 새로운 기술 도입을 위하여 자금을 사용할 계획입니다.

(3) 제조공정실 구축

(단위: 백만원)

구 분

내 역

2021년

2022년

2023년 이후

계

상반기

하반기

상반기

하반기

상반기

하반기

제조
공정실
분석설비, 생산원료 구입 및 제조공정실 운영비용
3,711
3,711
17,099
17,099
2,378
2,378
46,375

NT-I7의 기술이전 이후에도 당사는 보유하고 있는 NT-I7의 제조권한을 충분히 활용하여 지속적인 이익 창출이 필요합니다. 이를 위하여 현재 1,000L로 생산 예정인 NT-I7을 향후 2022년에는 5,000L scale-up을 계획하고 있고, 당사 small scale 실험실과 물질 특성화 연구를 진행할 수 있는 pilot 생산 시스템 및 제조 공정실을 구축할 계획입니다. 또한, 제품개발 핵심 컨트롤 역할을 수행하고 제품의 물리화학적, 생물학적 특성를 위한 최적화된 CMO 선정이 필요함에 따라 이를 위하여 자금을 사용할 계획입니다.

추
가로,
금번 코스닥시장 상장공모를 통해 조달할 공모자금
109,727백만원
과
증권신고서 제출일 현재 당사가 보유하고 있는 현금성자산
71,217백만원

의 총자금 사용계획은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분

내 역

2021년

2022년

2023년 이후

계

상반기

하반기

상반기

하반기

상반기

하반기

임상
시험비

머크사와의 공동 임상 연구
2,641
2,641
2,641
2,641
2,641
2,641
15,847

로슈사와의 공동 임상 연구
3,383
3,383
3,360
3,360
2,222
2,222
17,931

비엠에스사와의 공동 임상 연구
3,739
3,739
3,739
3,739
2,172
2,172
19,300

COVID-19 임상 연구
1,010
1,010
-
-
-
-
2,020

교모세포종 임상 연구
348
348
145
145
51
51
1,088

임상 시료 구입
855
855
621
621
401
401
3,755

기타 각종 임상 연구
2,623
2,623
921
921
398
398
7,884

소계
14,600
14,600
11,427
11,427
7,885
7,885
67,824

연구
개발비

기업부설연구소 운영비용
2,400
946
1,115
971
2,485
2,245
10,163

기술도입비
479
970
400
698
372
161
3,080

소계
2,879
1,916
1,515
1,669
2,857
2,407
13,243

제조
공정실
분석설비, 생산원료 구입 등 제조공정실 운영비용
4,748
4,748
21,880
21,880
3,043
3,043
59,342

기타
운영자금
연구소 이외 연구개발비, 
인건비 등 각종 운영비용
5,893
6,855
7,849
7,695
5,896
6,347
40,535

합 계

28,120
28,120
42,671
42,671
19,681
19,682
180,944

기타운영자금은 연구소 이외 연구개발비, 인건비 등 각종 운영비용으로, 당사는 면역항암치료제에 대한 연구개발을 주업으로 삼고 있는 만큼 양질의 연구 및 제조 인력의 확보가 필수적입니다. 이를 통해 당사는 연구 및 제조에 대한 경쟁력을 확보할 뿐 아니라, 미국 회사임에도 불구하고 한국 내에 우수한 일자리를 제공함으로써 기업의 사회적 책임까지 다 하고자 합니다. 우수한 연구 및 제조 인력의 확보를 통해 당사의 연구개발을 가속화함으로써 지금까지의 연구개발 속도보다 더 빠르고 효율적인 파이프라인의 개발을 통해 새로운 제품 발굴에 매진하고자 합니다. 이를 위하여 기타 운영자금을 사용할 계획입니다.

위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 01월 28일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.