삼천리 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20210226)
제출인: 삼천리

증권신고서(채무증권)
3.3
(주)삼천리

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2021년 02월 26일

회 사 명 :

주식회사 삼천리

대 표 이 사 :

유 재 권

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 국제금융로6길 42(여의도동)

(전 화) 02-368-3300

(홈페이지) http://samchully.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 지원본부장 (성 명) 박 무 철

(전 화) 02-368-3564

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 02월 22일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 : 금 일천억원(\100,000,000,000)

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

항 목
정 정 전
정 정 후

2021년 02월 22일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2021년 02월 26일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

요약정보
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
이자율 : -
발행수익률 : -

주1) 본 사채는 2021년 02월 24일 09시에서 16시 00분까지 금융투자협회 K-bond 시스템 및 팩스 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 
주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)삼천리 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. 
주3) 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정 이자율은 2021년 02월 26일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다. 
주4) (舊)케이비증권(주)는 2017년 03월 23일자로 KB증권(주)로 상호변경되었습니다.

이자율 :
1.229
발행수익률 :
1.229

주1) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 연 1.229%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)삼천리 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.02%p를 가산한 이자율과 상이한 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)삼천리 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.02%p를 가산한 이자율로 합니다.

주2) (舊)케이비증권(주)는 2017년 03월 23일자로 KB증권(주)로 상호변경되었습니다.

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
1. 공모개요
발행수익율(%) : -
연리이자율(%) : -

주1) 본 사채는 2021년 02월 24일 09시에서 16시 00분까지 금융투자협회 K-bond 시스템 및 팩스 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 
주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)삼천리 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. 
주3) 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정 이자율은 2021년 02월 26일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.

발행수익율(%) :
1.229
연리이자율(%) :
1.229

주1) 본 사채의 발행수익률 및 연리이자율은 사채 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 연 1.229%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)삼천리 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.02%p를 가산한 이자율과 상이한 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)삼천리 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.02%p를 가산한 이자율로 합니다.

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
3. 공모가격 결정방법
-

(주1)
추가 기재

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
Ⅱ. 증권의 주요 권리내용
1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건 등
가. 일반적인 사항
이자율 : 주2)

주1) 본 사채는 2021년 02월 24일 09시에서 16시 00분까지 금융투자협회 K-bond 시스템 및 팩스 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 
주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)삼천리 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. 
주3) 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정 이자율은 2021년 02월 26일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.

이자율 :
1.229

주1) 본 사채의 이자율은 사채 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 연 1.229%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)삼천리 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.02%p를 가산한 이자율과 상이한 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)삼천리 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.02%p를 가산한 이자율로 합니다.

(주1) 추가 기재

라. 수요예측 결과

(1) 수요예측 참여 내역

[회 차 : 제22회]
(단위 : 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사

(집합)

투자매매
중개업자

연기금, 운용사(고유), 은행, 보험

기타

거래실적유*

거래실적무

건수
23
4
8
1
-
-
36

수량
2,800
1,100
1,300
600
-
-
5,800

경쟁률
2.80
1.10
1.30
0.60
-
-
5.80

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(2) 수요예측 신청가격 분포

(단위 : bp, 건, 억원)

구분
국내기관투자자
외국기관투자자
합계
누적합계
유효
수요

운용사 (집합)
투자매매
중개업자
연기금, 운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-5
1
100

1
100
1.7%
100
1.7%
포함

1

1
100
1
600

2
700
12.1%
800
13.8%
포함

2
2
200

2
200
3.4%
1,000
17.2%
포함

3
3
500
1
200
1
100

5
800
13.8%
1,800
31.0%
포함

4
1
100

1
100

2
200
3.4%
2,000
34.5%
포함

5
3
300

2
400

5
700
12.1%
2,700
46.6%
포함

7
1
100

1
400

2
500
8.6%
3,200
55.2%
포함

8
5
500

1
100

6
600
10.3%
3,800
65.5%
포함

9
4
600

4
600
10.3%
4,400
75.9%
포함

10
1
100

1
100
1.7%
4,500
77.6%
포함

11

1
100

1
100
1.7%
4,600
79.3%
포함

13
1
100

1
100
1.7%
4,700
81.0%
포함

15
1
200

1
100

2
300
5.2%
5,000
86.2%
포함

20

2
800

2
800
13.8%
5,800
100.0%
포함

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(3) 수요예측 상세 분포 현황

[제22회]
(단위 : 억원, bp)

수요예측참여자
3년 만기 (주)삼천리 개별민평 대비 스프레드(%p.)

-5
1
2
3
4
5
7
8
9
10
11
13
15
20
합계

기관투자자 1
100

100

기관투자자 2

600

600

기관투자자 3

100

100

기관투자자 4

100

100

기관투자자 5

100

100

기관투자자 6

200

200

기관투자자 7

200

200

기관투자자 8

200

200

기관투자자 9

100

100

기관투자자 10

100

100

기관투자자 11

100

100

기관투자자 12

100

100

기관투자자 13

300

300

기관투자자 14

100

100

기관투자자 15

100

100

기관투자자 16

100

100

기관투자자 17

100

100

기관투자자 18

400

400

기관투자자 19

100

100

기관투자자 20

100

100

기관투자자 21

100

100

기관투자자 22

100

100

기관투자자 23

100

100

기관투자자 24

100

100

기관투자자 25

100

100

기관투자자 26

300

300

기관투자자 27

100

100

기관투자자 28

100

100

기관투자자 29

100

100

기관투자자 30

100

100

기관투자자 31

100

100

기관투자자 32

100

100

기관투자자 33

200

200

기관투자자 34

100

100

기관투자자 35

500
500

기관투자자 36

300
300

합계
100
700
200
800
200
700
500
600
600
100
100
100
300
800
5,800

누적합계
100
800
1,000
1,800
2,000
2,700
3,200
3,800
4,400
4,500
4,600
4,700
5,000
5,800
-

마. 유효수요의 범위, 산정근거 및 최종 발행 금리에의 반영내용

구 분
내 용

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 산정 근거

[수요예측 신청현황]
- 총 참여신청금액: 5,800억원
- 총 참여신청범위: -0.05%p ~ 0.20%p
- 총 참여신청건수: 36건

'본 채권'의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "공동대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 "발행회사" 및 "공동대표주관회사"가 협의하여 결정함

① 이번 발행과 관련하여 발행회사인 (주)삼천리와 공동대표주관회사인 KB증권(주), 미래에셋대우(주) 및 키움증권(주)는 공모희망금리 산정시 민간채권평가사의 평가금리, 최근 국고 및 등급민평 대비 스프레드 동향, 동일등급 최근 발행 내역, 채권시장 동향 및 전망 등을 고려하여 공모희망금리를 결정함.
보다 자세한 내용은 본 사채 증권신고서의 [제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 3. 공모가격 결정방법 - 공모희망금리 산정근거] 참고
② 지난 2021년 02월 24일 진행한 당사의 수요예측에서 공모희망금액 총액인 1,000억원의 580%에 해당하는 5,800억원이 참여함. 참여물량 전액이 공모희망금리밴드 이내로 참여함으로써 당사 채권에 대한 시장수요가 충분한 것으로 판단됨. 이를 근거로 공모희망금리밴드 이내로 참여한 전체를 유효수요로 결정하였음.
③ 이에 당사는 이번 발행의 공동대표주관회사인 KB증권(주), 미래에셋대우(주) 및 키움증권(주)와 협의하여 제22회 무보증사채의 발행금리를 ㈜삼천리 3년만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.02%p를 가산한 이자율로 결정함.

최종 발행수익률 확정을 위한 수요예측 결과
반영
[제22회]

본 사채의 권면이자율 및 발행수익률은 사채 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 연 1.229%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)삼천리 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.02%p를 가산한 이자율과 상이한 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)삼천리 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.02%p를 가산한 이자율로 합니다.

　위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 02월 22일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.