미래에셋증권 — 증권발행실적보고서 (20210226)
제출인: 미래에셋증권

증권발행실적보고서
2.4
미래에셋대우

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2021년 02월 26일

회 사 명 :

미래에셋대우 주식회사

대 표 이 사 :

최현만 (인)

본 점 소 재 지 :
서울시 중구 을지로5길 26 미래에셋센터원빌딩 이스트타워

(전 화) 1588-6800

(홈페이지)http://www.miraeassetdaewoo.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)파생Sales팀장 (성 명)원태준

(전 화)02-3774-6737

3_본문-파생결합증권등의경우

Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

증권의 종류
청약 개시일
청약 종료일
납입일

주가연계파생결합사채
2021.02.26
2021.02.26
2021.02.26

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
회 차
인수금액
비 율

-
-
-
-

- 발행사인 미래에셋대우 주식회사가 직접 모집하였으므로 인수기관이 없습니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

회 차
모집 총액
청약현황
최종배정현황

건수
금액
비율
건수
금액
비율

2735
2,000,000,000
5
1,596,040,000
79.80
5
1,596,040,000
79.80

4. 배정방법

가. 청약을 집계하여 청약금액에 비례하여 안분배정합니다.
공모결과 총 청약금액이 모집금액의 100% 이상인 경우 청약금액에 비례하여 안분배정함(1만원 미만 절사). 단, 안분배정으로 발생한 잔여수량에 대해서는 청약금액이 큰 순서대로 1만원씩 배정하고, 청약금액이 같은 경우에는 청약 접수순서대로 배정한다.

나. 공모결과 총 청약금액이 모집금액의 100%에 미달하는 경우 미달분은 미납처리하여 부분납입으로 종결합니다.

Ⅱ. 증권교부일 등

1) 증권교부일 : 해당사항 없음 (본 증권은 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.)
2) 상장일 : 해당사항 없음.
3) 증자등기일 : 해당사항 없음.

Ⅲ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
미래에셋대우 홈페이지
http://www.miraeassetdaewoo.com
2021년 02월 25일

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
미래에셋대우 홈페이지
http://www.miraeassetdaewoo.com
2021년 02월 26일

다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시

전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시

1. 전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr

2. 서면문서 : 미래에셋대우 본지점

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역

가. 자금조달내역

[종목명 :
미래에셋대우 제2735회 파생결합사채(ELB) (원금보장형)
]
(단위 : 원, 주)

구 분
신고서상
발행예정
총액
실제 자금조달총액
확정
권면총액
비 고

발행가액
(A)
수량
(B)
발행총액
(A×B)

모 집(a)
2,000,000,000
10,000
159,604
1,596,040,000
1,596,040,000

매 출(b)
0
0
0
0
0

총계(a + b)
2,000,000,000
10,000
159,604
1,596,040,000
1,596,040,000

나. 발행비용

(단위 : 원, 주)

구분
인수수수료
발행분담금
보증료
기타비용

미래에셋대우 제2735회 파생결합사채(ELB)

79,800

다. 자금사용예정내역

제2735회 : 당해 증권의 발행으로 조달된 자금은 향후 발행조건에 의한 만기상환의 안정적인 지급을 위하여 우량채권의 매입 및 파생상품 거래등을 포함한 위험회피(헷지)거래에 사용합니다.

Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용

(1) 제2735회 파생결합사채(주가연계파생결합사채)

1. 상품개요

항목
내용

종목명

미래에셋대우 제2735회 파생결합사채(주가연계파생결합사채)
(저위험)(상품위험등급:4등급)

기초자산
KOSPI200 지수

모 집 총 액
2,000,000,000원

1증권당 액면가액
10,000원

1증권당 발행가액
10,000원

발행 수량
200,000증권

최소청약금액
10,000원

청약기간
청약시작일
2021년 02월 26일

청약종료일

2021년 02월 26일

(청약기간이후 청약취소 불가)

납 입 일
2021년 02월 26일

배정 및 환불일
2021년 02월 26일

발 행 일
2021년 02월 26일

전자등록기관
한국예탁결제원

증권의 상장여부
비상장

만 기 일

2022년 02월 28일
(367일)

만기상환
자세한 내용은 본 일괄신고추가서류
'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

만기시 결제방법
현금결제

발행취소에 관한 사항
청약금액의 합계가 1만원 미만일 경우, 발행인은 본 증권의 발행을 취소할 수 있습니다. 이 경우 청약금액은 환불일에 투자자들의 해당 청약계좌로 반환됩니다.

기타 유의사항
본 증권은 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.

자동조기상환일, 중도상환금액지급일, 월수익지급일, 만기일 등 각종 상환일이 공휴일인 경우 다음 영업일로 순연되며, 이에 대한 추가이자는 지급하지 않습니다.

2. 권리의 내용

(1) 평가일, 관찰일 및 평가방법

○
수익 지급
- 각 평가기간(1~12차)에 결정된 누적수익률을 모두 합하여 만기지급일에 일시지급

○
누적수익 평가 기간

차수
평가 시작일
평가 종료일

1
2021년 02월 26일
2021년 04월 08일

2
2021년 04월 08일
2021년 05월 13일

3
2021년 05월 13일
2021년 06월 10일

4
2021년 06월 10일
2021년 07월 08일

5
2021년 07월 08일
2021년 08월 12일

6
2021년 08월 12일
2021년 09월 09일

7
2021년 09월 09일
2021년 10월 14일

8
2021년 10월 14일
2021년 11월 11일

9
2021년 11월 11일
2021년 12월 09일

10
2021년 12월 09일
2022년 01월 13일

11
2022년 01월 13일
2022년 02월 10일

12
2022년 02월 10일
2022년 02월 24일

○
기준가격
- N차(1~12차) 평가 시작일 기초자산의 종가

○
누적수익 결정 조건
- KOSPI200 지수 : 매 차수 평가종료일 기초자산의 종가가 평가시작일 기초자산의 종가(기준가격) 대비 -5.00% 이상 +5.00% 이하

○
조건충족횟수
 - 기초자산이 누적수익 결정 조건 구간 내에 있었던 횟수

○
만기지급일 : 2022년 02월 28일
 단, 해당일이 영업일이 아닌 경우 익영업일을 수익지급일로 한다.

(2) 손익구조

구분
내용
투자수익률

만기
상환

만기일에 원금과 0.25% X 조건충족 횟수에 해당하는 수익률을 지급

○ 조건 범위: -5.0%≤기초자산 가격≤5.0%
○ 조건충족 횟수 : 매 차수 평가종료일 기초자산의 종가가 평가시작일 종가(기준가격) 대비 -5.00% 이상 +5.00% 이하 구간 내에 있었던 횟수

액면금액+액면금액×(3.00%×조건충족 횟수/12)