NAVER — 증권발행실적보고서 (20210225)
제출인: NAVER

증권발행실적보고서
2.4
네이버(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2021년 02월 25일

회 사 명 :

네이버 주식회사

대 표 이 사 :

한 성 숙

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 불정로 6

(전 화) 1588 - 3830

(홈페이지) http:/www.navercorp.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO (성 명) 박 상 진

(전 화) 1588 - 3830

2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
정보서비스업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
700,000,000,000

5_발행개요

회차 :
4-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
250,000,000,000
2024년 02월 25일

신용평가기관
신용평가등급

NICE신용평가
AA+

한국신용평가
AA+

5_발행개요

회차 :
4-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
450,000,000,000
2026년 02월 25일

신용평가기관
신용평가등급

NICE신용평가
AA+

한국신용평가
AA+

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

6_청약및배정에관한사항

회차 :
4-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2021년 02월 25일
2021년 02월 25일
2021년 02월 25일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

KB증권(주)
10,000,000
100,000,000,000
40.0
총액인수

NH투자증권(주)
10,000,000
100,000,000,000
40.0
총액인수

미래에셋대우(주)
5,000,000
50,000,000,000
20.0
총액인수

계
25,000,000
250,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

KB증권(주)
10,000,000
40.0
-
-
-
-
-
-
-
-

NH투자증권(주)
10,000,000
40.0
-
-
-
-
-
-
-
-

미래에셋대우(주)
5,000,000
20.0
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
6
25,000,000
250,000,000,000
100
6
25,000,000
250,000,000,000
100

계
25,000,000
100
6
25,000,000
250,000,000,000
100
6
25,000,000
250,000,000,000
100

6_청약및배정에관한사항

회차 :
4-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2021년 02월 25일
2021년 02월 25일
2021년 02월 25일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

KB증권(주)
20,000,000
200,000,000,000
44.4
총액인수

NH투자증권(주)
20,000,000
200,000,000,000
44.4
총액인수

미래에셋대우(주)
5,000,000
50,000,000,000
11.1
총액인수

계
45,000,000
450,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

KB증권(주)
20,000,000
44.4
-
-
-
-
-
-
-
-

NH투자증권(주)
20,000,000
44.4
-
-
-
-
-
-
-
-

미래에셋대우(주)
5,000,000
11.1
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
20
45,000,000
450,000,000,000
100
20
45,000,000
450,000,000,000
100

계
45,000,000
100
20
45,000,000
450,000,000,000
100
20
45,000,000
450,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2021년 02월 25일

나. 증권교부일 : "본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2021년 02월 25일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록게좌부에 전자등록 합니다.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2021년 02월 15일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2021년 02월 19일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과 반영 및 기재정정

2021년 02월 19일
[조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행금액 확정

2021년 02월 24일
[조건확정]증권신고서(채무증권)
기준금리 결정에 따른 발행금리 확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2021년 02월 25일
투자설명서
최초 제출

라. 증권신고서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 : 네이버(주) - 경기도 성남시 분당구 불정로 6
 KB증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로 50
 NH투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 60
 미래에셋대우(주) - 서울특별시 중구 을지로5길 26

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

7_조달된자금의사용내역

회차 :
4-1
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

250,000,000,000
250,000,000,000
-
250,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

200,000,000,000
-
-
-
50,000,000,000
-
250,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
4-2
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

450,000,000,000
450,000,000,000
-
450,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

300,000,000,000
-
-
-
150,000,000,000
-
450,000,000,000

자금의 세부 사용 내역

금번 당사가 발행하는 제4-1회 및 4-2회 무보증사채 발행자금
7,000억원
은 시설자금 및 타법인증권 취득자금으로 사용될 예정입니다.
세부 내역은 아래와 같습니다

[시설자금 세부 내역]

당사는
세
종특별자치시에 제2 IDC (Internet Data Center, 인터넷 데이터센터)인 "각 세종"을 건설하고 있으며, 2020년 09월 착공하여 2022년 말에 준공 예정입니다. 이와 관련하여 총 5,050억원의 자금소요가 예정되어 있으며, 이 가운데

5,000억원
을 본 사채 발행대금으로 지급할 예정입니다.

(단위 : 억원)

사용목적
구분
주요내용
금액
합계

2021년
2022 년

시설자금
건설대금
세종 제2 IDC(Internet Data Center)
1,827
3,223
5,050

합계
1,827
3,223
5,050

주1) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

주2) 프로젝트 진행 자금 부족분에 대해서는 회사 자체자금으로 충당할 예정입니다

[타법인증권 취득자금 세부 내역]

당사는 글로벌 시장에서 새로운 성장의 기회를 모색하고, 신기술 및 혁신 역량을 습득하기 위하여 대규모 글로벌 펀드 등을 통해 유망 스타트업 발굴에 투자하고 있습니다. 펀드의 특성상 자금 집행의 정확한 시기는 정해지지 않았으나, 주요 펀드들을 통해 자금 집행 및 운용이 진행될 예정이며, 자금 집행이 필요한 순서에 맞추어 이 가운데

2,000억원을 본 사채 발행대금으로 지급할 예정입니다. 펀드별 상세 내역은 아래와 같습니다.

(단위 : 억원)

펀드명
투자 목적
운용사
출자일
(최초납입)
출자
약정액
누적
출자액
잔여
약정액
(12월말)

MIRAE ASSET-NAVER ASIA
GROWTH INVESTMENT 외 1
아시아 지역 내 투자 유망 국가,
신성장 분야에 집중 투자
국내 :경영참여형사모펀드,
미래에셋캐피탈 
 해외 :역외펀드,
미래에셋자산운용(홍콩)
2018-08-30
5,000
3,257
1,743

Sequoia Capital Global 
Growth Fund III 외 2
Sequoia와 전략적 파트너 쉽을 구축하고
 네트워크를 활용할 수 있는 기반을 확보
Sequoia Capital
2018-06-01
1,469
811
658

K-Fund I
프랑스를 비롯한 유럽지역의 
디지털테크 스타트업에 투자
Korelya Capital
2017-01-02
2,676
2,014
663

China Ventures Fund I, L.P.
중국 유망 스타트업 투자를 통하여 중국
공동사업 기회 및 기술협력 기회의 모색
SoftBank Ventures,
 TPG-Management GP
2018-09-28
2,176
1,767
409

DST Global VII, L.P.
DSTG와의 전략적 파트너쉽을 구축, 
북미/유럽의 네트워크 확장 및 
중국 투자 확대
DST Global
2019-12-31
1,088
894
194

합계
12,409
8,743
3,667

주1) 해외 펀드 특성상 출자 잔액 확인에 어려움이 있어 2020년말 수치로 기재하였습니다.

주2) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

주3) 펀드 출자금 부족분에 대해서는 회사 자체자금으로 충당할 예정입니다