HS효성첨단소재 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20210225)
제출인: HS효성첨단소재

증권신고서(채무증권)
3.3
효성첨단소재(주)

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2021년 02월 25일

회 사 명 :

효성첨단소재 주식회사

대 표 이 사 :

황 정 모

본 점 소 재 지 :
서울특별시 마포구 마포대로 119(공덕동)

(전 화) 02-707-7000

(홈페이지) http://www.hyosungadvancedmaterials.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 담당임원 (성 명) 임 석 주

(전 화) 02-707-7923

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 02월 19일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2021년 02월 19일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2021년 02월 25일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
기재정정

2021년 02월 25일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행조건 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

효성첨단소재(주) 제3-1회 무기명식 이권부 무보증 공모사채
효성첨단소재(주) 제3-2회 무기명식 이권부 무보증 공모사채

3. 모집 또는 매출금액 :

제3-1회 무보증 공모사채 금 오백억원(\50,000,000,000)
제3-2회 무보증 공모사채 금 사백팔십억원(\48,000,000,000)

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 결정 및 잠정실적 정정에 따른 것으로, 정정 및 추가된 사항은
굵은 파란색으로 표시하였습니다.

표지
수요예측 결과에 
따른 발행조건 확정
모집 또는 매출총액 : 70,000,000,000원

모집 또는 매출총액 :
98,000,000,000원

요약정보
1. 핵심투자위험
잠정 실적 정정 및
추가 기재
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

요약정보
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
수요예측 결과에 
따른 발행조건 확정
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
1. 공모개요
수요예측 결과에 
따른 발행조건 확정
(주3) 정정 전
(주3) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
3. 공모가격 결정방법
수요예측 결과에 
따른 발행조건 확정
-
(주4) 추가 기재

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
5. 인수 등에 관한 사항
수요예측 결과에 
따른 발행조건 확정
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
II. 증권의 주요 권리내용
수요예측 결과에 
따른 발행조건 확정
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
Ⅲ. 투자위험요소
2. 회사위험
잠정 실적 정정 및
추가 기재
(주7) 정정 전
(주7) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
V. 자금의 사용목적
수요예측 결과에 
따른 발행조건 확정
(주8) 정정 전
(주8) 정정 후

(주1) 정정 전

[2020년 4분기 실적 관련 위험]

카. 당사가 2021년 01월 28일 공시한 "연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)" 및 2021년 01월 29일 공시한 "매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경"에는 당사의 2020년 잠정 실적이 포함되어 있습니다. 이에 따르면
당사의 연결기준 2020년 4분기 매출액은 6,924억원(누계 2조 3,946억원), 영업이익 367억원(누계 영업이익 342억원)을 기록할 것으로 예상
됩니다. 누적 기준 매출액 및 영업이익은 전년 동기대비 각각 21.58%, 78.39% 감소하였는데, 이는 코로나19로 인한 일시적 수요 감소로 인한 것으로 판단됩니다. 한편,
당사의 당기순이익은 2020년 누적 기준 68억원으로, 흑자전환
하였는데, 이는 2019년 세무조사 추징금 기저효과에서 기인한 것입니다. 하지만
상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결기준 영업(잠정)실적이며, 외부감사인의 감사 전 자료로, 향후 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

(주1) 정정 후

[2020년 4분기 실적 관련 위험]

카. 당사가 2021년 01월 28일 공시한 "연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)" 및 2021년 01월 29일 공시한 "매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경"에는 당사의 2020년 잠정 실적이 포함되어 있습니다.
또한, 당사는 2021년 02월 25일 "주주총회소집공고"를 통해 2020년 재무제표 등(감사 전)을 공시하였습니다.
이에 따르면
당사의 연결기준 2020년 4분기 매출액은 6,924억원(누계 2조 3,946억원), 영업이익 367억원(누계 영업이익 342억원)을 기록
하
였습니다.
누적 기준 매출액 및 영업이익은 전년 동기대비 각각 21.58%, 78.39% 감소하였는데, 이는 코로나19로 인한 일시적 수요 감소로 인한 것으로 판단됩니다. 한편,
당사의 당기순이익은 2020년 누적 기준 68억원으로, 흑자전환
하였는데, 이는 2019년 세무조사 추징금 기저효과에서 기인한 것입니다. 하지만
상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결기준 영업(잠정)실적이며, 외부감사인의 감사 전 자료로, 향후 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

(주2) 정정 전

회차 :
3-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
50,000,000,000
모집(매출)총액
50,000,000,000

발행가액
50,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2024년 03월 04일

원리금
지급대행기관
(주)우리은행
공덕동효성금융센터
(사채)관리회사
키움증권(주)

신용등급
(신용평가기관)
한국신용평가(주) A0 / NICE신용평가(주) A0

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
-
1,500,000
15,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
대신증권
-
1,500,000
15,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
아이비케이투자증권
-
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
현대차증권
-
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
신영증권
-
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
유진증권
-
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 03월 04일
2021년 03월 04일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
50,000,000,000

발행제비용
202,110,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채 발행을 위해 2021년 02월 03일 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 02월 26일이며, 상장예정일은 2021년 03월 04일임

주1) 본 사채는 2021년 02월 23일 09시에서 16시
30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법 등을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액 및 발행수익률이 결정될 예정입니다.

주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제3-1회 및 제3-2회 무보증 사채의 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. 단, 제3-1회 및 제3-2회 무보증 사채의 총액 합계는 금 일천억원(\100,000,000,000)을 초과하지 않습니다.

주3) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (키스채권평가(주), 한국자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A0등급 3년 만기 무보증사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.70%p.를 가산한 이자율로 합니다.

회차 :
3-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
20,000,000,000
모집(매출)총액
20,000,000,000

발행가액
20,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2026년 03월 04일

원리금
지급대행기관
(주)우리은행
공덕동효성금융센터
(사채)관리회사
키움증권(주)

신용등급
(신용평가기관)
한국신용평가(주) A0 / NICE신용평가(주) A0

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
-
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
신한금융투자
-
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
한국투자증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 03월 04일
2021년 03월 04일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
20,000,000,000

발행제비용
87,110,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채 발행을 위해 2021년 02월 03일 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 02월 26일이며, 상장예정일은 2021년 03월 04일임

주1) 본 사채는 2021년 02월 23일 09시에서 16시
30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법 등을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액 및 발행수익률이 결정될 예정입니다.

주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제3-1회 및 제3-2회 무보증 사채의 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. 단, 제3-1회 및 제3-2회 무보증 사채의 총액 합계는 금 일천억원(\100,000,000,000)을 초과하지 않습니다.

주3) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (키스채권평가(주), 한국자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A0등급 5년 만기 무보증사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.70%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주2) 정정 후

회차 :
3-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
50,000,000,000
모집(매출)총액
50,000,000,000

발행가액
50,000,000,000
이자율
1.941

발행수익률

1.941

상환기일
2024년 03월 04일

원리금
지급대행기관
(주)우리은행
공덕동효성금융센터
(사채)관리회사
키움증권(주)

신용등급
(신용평가기관)
한국신용평가(주) A0 / NICE신용평가(주) A0

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
-
1,500,000
15,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
대신증권
-
1,500,000
15,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
아이비케이투자증권
-
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
현대차증권
-
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
신영증권
-
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
유진증권
-
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 03월 04일
2021년 03월 04일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
50,000,000,000

발행제비용
202,110,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채 발행을 위해 2021년 02월 03일 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 02월 26일이며, 상장예정일은 2021년 03월 04일임

주) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 원금 상환기일 전일까지 연
1.941%로 하되, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (키스채권평가(주), 한국자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A0등급 3년 만기 무보증사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.01%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (키스채권평가(주), 한국자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A0등급 3년 만기 무보증사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다.

회차 :
3-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
48,000,000,000
모집(매출)총액
48,000,000,000

발행가액
48,000,000,000
이자율
2.276

발행수익률

2.276

상환기일
2026년 03월 04일

원리금
지급대행기관
(주)우리은행
공덕동효성금융센터
(사채)관리회사
키움증권(주)

신용등급
(신용평가기관)
한국신용평가(주) A0 / NICE신용평가(주) A0

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
-
1,800,000
18,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
신한금융투자
-
1,500,000
15,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
한국투자증권
-
1,500,000
15,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2021년 03월 04일
2021년 03월 04일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
48,000,000,000

발행제비용
177,090,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채 발행을 위해 2021년 02월 03일 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 02월 26일이며, 상장예정일은 2021년 03월 04일임

주) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 원금 상환기일 전일까지 연
2.276
%로 하되, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (키스채권평가(주), 한국자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A0등급 5년 만기 무보증사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.40%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (키스채권평가(주), 한국자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A0등급 5년 만기 무보증사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.40%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주3) 정정 전

[회 차 :
3-1
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
50,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 권면(전자등록)금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
50,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채" 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 다만, 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

이자지급기일에 발행회사가 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 지급일 전일 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

이자지급 기한
2021년 06월 04일, 2021년 09월 04일, 2021년 12월 04일, 2022년 03월 04일,
2022년 06월 04일, 2022년 09월 04일, 2022년 12월 04일, 2023년 03월 04일,
2023년 06월 04일, 2023년 09월 04일, 2023년 12월 04일, 2024년 03월 04일.

신용평가
등급
평가회사명
한국신용평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자
2021년 02월 18일 / 2021년 02월 18일

평가결과등급
A0 / A0

주관회사의
분석
주관회사명
KB증권(주)

분석일자
2021년 02월 19일

상환방법
및 기한
상 환 방 법
사채의 원금은 2024년 03월 04일 일시상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환 연체시에는 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 지급일 전일 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

상 환 기 한
2024년 03월 04일

납 입 기 일
2021년 03월 04일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행 공덕동효성금융센터

회사고유번호
00254045

기 타 사 항
▶ 본 사채 발행을 위해 2021년 02월 03일 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 02월 26일이며, 상장예정일은 2021년 03월 04일임

주1) 본 사채는 2021년 02월 23일 09시에서 16시
30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법 등을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액 및 발행수익률이 결정될 예정입니다.

주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제3-1회 및 제3-2회 무보증 사채의 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. 단, 제3-1회 및 제3-2회 무보증 사채의 총액 합계는 금 일천억원(\100,000,000,000)을 초과하지 않습니다.

주3) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (키스채권평가(주), 한국자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A0등급 3년 만기 무보증사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.70%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회 차 :
3-2
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
20,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 권면(전자등록)금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
20,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채" 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 다만, 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하되, 이자지급기일 이후의 아지는 계산하지 아니한다.

이자지급기일에 발행회사가 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 지급일 전일 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

이자지급 기한
2021년 06월 04일, 2021년 09월 04일, 2021년 12월 04일, 2022년 03월 04일,
2022년 06월 04일, 2022년 09월 04일, 2022년 12월 04일, 2023년 03월 04일,
2023년 06월 04일, 2023년 09월 04일, 2023년 12월 04일, 2024년 03월 04일,
2024년 06월 04일, 2024년 09월 04일, 2024년 12월 04일, 2025년 03월 04일,
2025년 06월 04일, 2025년 09월 04일, 2025년 12월 04일, 2026년 03월 04일.

신용평가
등급
평가회사명
한국신용평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자
2021년 02월 18일 / 2021년 02월 18일

평가결과등급
A0 / A0

주관회사의
분석
주관회사명
KB증권(주)

분석일자
2021년 02월 19일

상환방법
및 기한
상 환 방 법
사채의 원금은 2026년 03월 04일 일시상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환 연체시에는 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 지급일 전일 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

상 환 기 한
2026년 03월 04일

납 입 기 일
2021년 03월 04일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행 공덕동효성금융센터

회사고유번호
00254045

기 타 사 항
▶ 본 사채 발행을 위해 2021년 02월 03일 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 02월 26일이며, 상장예정일은 2021년 03월 04일임

주1) 본 사채는 2021년 02월 23일 09시에서 16시
30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법 등을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액 및 발행수익률이 결정될 예정입니다.

주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제3-1회 및 제3-2회 무보증 사채의 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. 단, 제3-1회 및 제3-2회 무보증 사채의 총액 합계는 금 일천억원(\100,000,000,000)을 초과하지 않습니다.

주3) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (키스채권평가(주), 한국자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A0등급 5년 만기 무보증사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.70%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주3) 정정 후

[회 차 :
3-1
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
50,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
1.941

모집 또는 매출가액
각 사채 권면(전자등록)금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
50,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)

1.941

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채" 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 다만, 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

이자지급기일에 발행회사가 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 지급일 전일 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

이자지급 기한
2021년 06월 04일, 2021년 09월 04일, 2021년 12월 04일, 2022년 03월 04일,
2022년 06월 04일, 2022년 09월 04일, 2022년 12월 04일, 2023년 03월 04일,
2023년 06월 04일, 2023년 09월 04일, 2023년 12월 04일, 2024년 03월 04일.

신용평가
등급
평가회사명
한국신용평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자
2021년 02월 18일 / 2021년 02월 18일

평가결과등급
A0 / A0

주관회사의
분석
주관회사명
KB증권(주)

분석일자
2021년 02월 19일

상환방법
및 기한
상 환 방 법
사채의 원금은 2024년 03월 04일 일시상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환 연체시에는 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 지급일 전일 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

상 환 기 한
2024년 03월 04일

납 입 기 일
2021년 03월 04일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행 공덕동효성금융센터

회사고유번호
00254045

기 타 사 항
▶ 본 사채 발행을 위해 2021년 02월 03일 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 02월 26일이며, 상장예정일은 2021년 03월 04일임

주) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 원금 상환기일 전일까지 연 1.941%로 하되, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (키스채권평가(주), 한국자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A0등급 3년 만기 무보증사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.01%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (키스채권평가(주), 한국자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A0등급 3년 만기 무보증사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회 차 :
3-2
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
48,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
2.276

모집 또는 매출가액
각 사채 권면(전자등록)금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액

48,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)

2.276

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채" 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 다만, 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하되, 이자지급기일 이후의 아지는 계산하지 아니한다.

이자지급기일에 발행회사가 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 지급일 전일 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

이자지급 기한
2021년 06월 04일, 2021년 09월 04일, 2021년 12월 04일, 2022년 03월 04일,
2022년 06월 04일, 2022년 09월 04일, 2022년 12월 04일, 2023년 03월 04일,
2023년 06월 04일, 2023년 09월 04일, 2023년 12월 04일, 2024년 03월 04일,
2024년 06월 04일, 2024년 09월 04일, 2024년 12월 04일, 2025년 03월 04일,
2025년 06월 04일, 2025년 09월 04일, 2025년 12월 04일, 2026년 03월 04일.

신용평가
등급
평가회사명
한국신용평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자
2021년 02월 18일 / 2021년 02월 18일

평가결과등급
A0 / A0

주관회사의
분석
주관회사명
KB증권(주)

분석일자
2021년 02월 19일

상환방법
및 기한
상 환 방 법
사채의 원금은 2026년 03월 04일 일시상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환 연체시에는 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 지급일 전일 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

상 환 기 한
2026년 03월 04일

납 입 기 일
2021년 03월 04일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행 공덕동효성금융센터

회사고유번호
00254045

기 타 사 항
▶ 본 사채 발행을 위해 2021년 02월 03일 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 02월 26일이며, 상장예정일은 2021년 03월 04일임

주) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 원금 상환기일 전일까지 연
2.276
%로 하되, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (키스채권평가(주), 한국자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A0등급 5년 만기 무보증사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.40%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (키스채권평가(주), 한국자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A0등급 5년 만기 무보증사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.40%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주4) 추가 기재

다. 수요예측 결과

1. 수요예측 참여 내역

[회 차 : 제3-1회]
(단위 : 건, 억원)

구분

국내 기관투자자

외국 기관투자자

합계

운용사

(집합)

투자매매
중개업자

연기금, 운용사(고유),
은행, 보험

기타

거래실적

유*

거래실적

무

건수

5
16
1
1
-
-
23

수량

430
880
100
300
-
-
1,710

경쟁율

0.86 : 1
1.76 : 1
0.20 : 1
0.60 : 1
-
-
3.42 : 1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.
주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 
주3) 기타는 "기업유동성지원기구유한회사(SPV)"를 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제3-2회]
(단위 : 건, 억원)

구분

국내 기관투자자

외국 기관투자자

합계

운용사

(집합)

투자매매
중개업자

연기금, 운용사(고유),
은행, 보험

기타

거래실적

유*

거래실적

무

건수

1
19
1
-
-
-
21

수량

100
1,200
100
-
-
-
1,400

경쟁율

0.50 : 1
6.00 : 1
0.50 : 1
-
-
-
7.00 : 1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.
주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

2. 수요예측 신청가격 분포

[회 차 : 제3-1회]
(단위 : bp, 건, 억원)

구분

국내 기관투자자

외국 기관투자자

합계

누적합계
유효수요

운용사 (집합)

투자매매
중개업자

연기금, 운용사(고유),
은행, 보험

기타

거래실적 유*

거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-18
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
5.85%
100
5.85%
포함

-3
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
5.85%
200
11.70%
포함

1
-
-
-
-
-
-
1
300
-
-
-
-
1
300
17.54%
500
29.24%
포함

7
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
5.85%
600
35.09%
포함

16
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
2.92%
650
38.01%
포함

23
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.58%
660
38.60%
포함

30
2
130
2
60
-
-
-
-
-
-
-
-
4
190
11.11%
850
49.71%
포함

32
-
-
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
1.17%
870
50.88%
포함

35
-
-
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
1.17%
890
52.05%
포함

37
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.58%
900
52.63%
포함

50
-
-
2
350
-
-
-
-
-
-
-
-
2
350
20.47%
1,250
73.10%
포함

55
-
-
2
30
-
-
-
-
-
-
-
-
2
30
1.75%
1,280
74.85%
포함

57
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
5.85%
1,380
80.70%
포함

60
-
-
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
1.17%
1,400
81.87%
포함

61
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
5.85%
1,500
87.72%
포함

63
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
5.85%
1,600
93.57%
포함

65
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.58%
1,610
94.15%
포함

70
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
5.85%
1,710
100.00%
포함

합계
5
430
16
880
1
100
1
300
-
-
-
-
23
1,710
100.00%
-
-
-

주1) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함
주2) 기타는 "기업유동성지원기구유한회사(SPV)"를 의미함
*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제3-2회]
(단위 : bp, 건, 억원)

구분

국내 기관투자자

외국 기관투자자

합계

누적합계
유효수요

운용사 (집합)

투자매매
중개업자

연기금, 운용사(고유),
은행, 보험

기타

거래실적 유*

거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-71
-
-
1
30
-
-
-
-
-
-
-
-
1
30
2.14%
30
2.14%
포함

-61
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.71%
40
2.86%
포함

-60
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
7.14%
140
10.00%
포함

-51
-
-
1
60
-
-
-
-
-
-
-
-
1
60
4.29%
200
14.29%
포함

-47
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.71%
210
15.00%
포함

-45
-
-
2
150
-
-
-
-
-
-
-
-
2
150
10.71%
360
25.71%
포함

-43
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.71%
370
26.43%
포함

-42
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
3.57%
420
30.00%
포함

-41
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.71%
430
30.71%
포함

-40
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
3.57%
480
34.29%
포함

-31
-
-
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
1.43%
500
35.71%
포함

-30
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
7.14%
600
42.86%
포함

-20
1
100
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
2
150
10.71%
750
53.57%
포함

-1
-
-
2
100
-
-
-
-
-
-
-
-
2
100
7.14%
850
60.71%
포함

10
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
3.57%
900
64.29%
포함

50
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
14.29%
1,100
78.57%
포함

51
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
7.14%
1,200
85.71%
포함

53
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
14.29%
1,400
100.00%
포함

합계
1
100
19
1,200
1
100
-
-
-
-
-
-
21
1,400
100.00%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함
*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

3. 수요예측 상세 분포 현황

[제3-1회]

(단위: bp, 억원)

수요예측 참여자
회사채 A0 등급 3년만기 등급민평 대비 스프레드
합계

-18
-3
1
7
16
23
30
32
35
37
50
55
57
60
61
63
65
70

기관투자자 1
100

100

기관투자자 2

100

100

기관투자자 3

300

300

기관투자자 4

100

100

기관투자자 5

50

50

기관투자자 6

10

10

기관투자자 7

100

100

기관투자자 8

50

50

기관투자자 9

30

30

기관투자자 10

10

10

기관투자자 11

20

20

기관투자자 12

20

20

기관투자자 13

10

10

기관투자자 14

300

300

기관투자자 15

50

50

기관투자자 16

20

20

기관투자자 17

10

10

기관투자자 18

100

100

기관투자자 19

20

20

기관투자자 20

100

100

기관투자자 21

100

100

기관투자자 22

10

10

기관투자자 23

100
100

합계
100
100
300
100
50
10
190
20
20
10
350
30
100
20
100
100
10
100
1,710

누적합계
100
200
500
600
650
660
850
870
890
900
1,250
1,280
1,380
1,400
1,500
1,600
1,610
1,710
-

[제3-2회]

(단위: bp, 억원)

수요예측 참여자
회사채 A0 등급 5년만기 등급민평 대비 스프레드
합계

-71
-61
-60
-51
-47
-45
-43
-42
-41
-40
-31
-30
-20
-1
10
50
51
53

기관투자자 1
30

30

기관투자자 2

10

10

기관투자자 3

100

100

기관투자자 4

60

60

기관투자자 5

10

10

기관투자자 6

100

100

기관투자자 7

50

50

기관투자자 8

10

10

기관투자자 9

50

50

기관투자자 10

10

10

기관투자자 11

50

50

기관투자자 12

20

20

기관투자자 13

100

100

기관투자자 14

100

100

기관투자자 15

50

50

기관투자자 16

50

50

기관투자자 17

50

50

기관투자자 18

50

50

기관투자자 19

200

200

기관투자자 20

100

100

기관투자자 21

200
200

합계
30
10
100
60
10
150
10
50
10
50
20
100
150
100
50
200
100
200
1,400

누적합계
30
40
140
200
210
360
370
420
430
480
500
600
750
850
900
1,100
1,200
1,400
-

라. 유효수요의 범위, 산정근거

구 분
내 용

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 산정 근거

[수요예측 신청현황]
제3-1회 무보증사채
- 총 참여신청금액: 1,710억원
- 총 참여신청범위: -0.18%p. ~ +0.70%p.
- 총 참여신청건수: 23건

제3-2회 무보증사채
- 총 참여신청금액: 1,400억원
- 총 참여신청범위: -0.71%p. ~ +0.53%p.
- 총 참여신청건수: 21건

'본 채권'의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 대표주관회사의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 대표주관회사가 협의하여 결정함

① 이번 발행과 관련하여 발행회사인 효성첨단소재(주)와 대표주관회사인 KB증권(주)는 공모희망금리 산정시 민간채권평가사의 평가금리, 동일등급(A0) 최근 발행 내역, 채권시장 동향 및 전망 등을 고려하여 공모희망금리를 결정함.

보다 자세한 내용은 본 사채 증권신고서의 [제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 3. 공모가격 결정방법 - 나. 대표주관회사의 수요예측기준 절차 및 배정방법의 공모희망금리 산정방식]을 참고하시기 바랍니다.

② 2021년 02월 23일 진행한 당사의 수요예측에서 제3-1회 무보증사채의 경우 공모희망금액인 500억원의 342%에 해당하는 1,710억원이, 제3-2회 무보증사채의 경우 공모희망금액인 200억원의 700%에 달하는 1,400억원이 모두 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여하였습니다.

수요예측 참여자가 제시한 금리에는 발행회사와 대표주관회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무상황, 금리 및 스프레드 전망 등)이 반영되어 있을 것이라고 판단하였고, 수요예측 참여물량 및 참여금리 수준 등을 고려하여, 수요예측에 참여한 물량 중 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량을 유효수요로 정의하였습니다.

최종 발행수익률 확정을 위한 수요예측 결과 반영

본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행금액과 발행금리는 발행회사와 대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다.

[제3-1회]

"본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 원금 상환기일 전일까지 연 1.941%로 하되, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (키스채권평가(주), 한국자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A0등급 3년 만기 무보증사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.01%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (키스채권평가(주), 한국자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A0등급 3년 만기 무보증사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[제3-2회]

"본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 원금 상환기일 전일까지 연 2.276%로 하되, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (키스채권평가(주), 한국자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A0등급 5년 만기 무보증사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.40%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (키스채권평가(주), 한국자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A0등급 5년 만기 무보증사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.40%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주5) 정정 전

가. 사채의 인수

[제3-1회]
(단위:원)

구분
인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
KB증권(주)
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
15,000,000,000
0.20%
총액인수

인수
대신증권(주)
00110893
서울특별시 중구 삼일대로 343
15,000,000,000
0.20%
총액인수

인수
아이비케이투자증권(주)
00684918
서울특별시 영등포구 국제금융로6길 11
5,000,000,000
0.20%
총액인수

인수
현대차증권(주)
00137997
서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28
5,000,000,000
0.20%
총액인수

인수
신영증권(주)
00136721
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16
5,000,000,000
0.20%
총액인수

인수
유진투자증권(주)
00131054
서울특별시 영등포구 국제금융로 24
5,000,000,000
0.20%
총액인수

주) 상기 기재된 인수금액은 예정금액이며, 2021년 02월 23일 09시부터 16시 30분까지 진행되는 수요예측 결과에 따라 제3-1회 및 제3-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 금 일천억원(\100,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변동될 수 있습니다. 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.

[제3-2회]
(단위:원)

구분
인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표

KB증권(주)

00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
5,000,000,000
0.20%
총액인수

인수
신한금융투자(주)
00138321
서울특별시 영등포구 여의대로 70
5,000,000,000
0.20%
총액인수

인수
한국투자증권(주)
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
10,000,000,000
0.20%
총액인수

주) 상기 기재된 인수금액은 예정금액이며, 2021년 02월 23일 09시부터 16시 30분까지 진행되는 수요예측 결과에 따라 제3-1회 및 제3-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 금 일천억원(\100,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변동될 수 있습니다. 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.

나. 사채의 관리계약

[제3-1회]
(단위:원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료

키움증권㈜
00296290
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18
50,000,000,000
2,500,000
-

주) 상기 기재된 위탁금액은 예정금액이며, 2021년 02월 23일 09시부터 16시 30분까지 진행되는 수요예측 결과에 따라 제3-1회 및 제3-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 금 일천억원(\100,000,000,000) 이하의 범위 내에서 본 사채 발행총액이 변동될 수 있으며, 이에 따라 상기 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

[제3-2회]
(단위:원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료

키움증권㈜
00296290
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18
20,000,000,000
2,500,000
-

주) 상기 기재된 위탁금액은 예정금액이며, 2021년 02월 23일 09시부터 16시 30분까지 진행되는 수요예측 결과에 따라 제3-1회 및 제3-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 금 일천억원(\100,000,000,000) 이하의 범위 내에서 본 사채 발행총액이 변동될 수 있으며, 이에 따라 상기 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(주5) 정정 후

가. 사채의 인수

[제3-1회]
(단위:원)

구분
인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
KB증권(주)
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
15,000,000,000
0.20%
총액인수

인수
대신증권(주)
00110893
서울특별시 중구 삼일대로 343
15,000,000,000
0.20%
총액인수

인수
아이비케이투자증권(주)
00684918
서울특별시 영등포구 국제금융로6길 11
5,000,000,000
0.20%
총액인수

인수
현대차증권(주)
00137997
서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28
5,000,000,000
0.20%
총액인수

인수
신영증권(주)
00136721
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16
5,000,000,000
0.20%
총액인수

인수
유진투자증권(주)
00131054
서울특별시 영등포구 국제금융로 24
5,000,000,000
0.20%
총액인수

[제3-2회]
(단위:원)

구분
인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표

KB증권(주)

00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
18,000,000,000
0.20%
총액인수

인수
신한금융투자(주)
00138321
서울특별시 영등포구 여의대로 70
15,000,000,000
0.20%
총액인수

인수
한국투자증권(주)
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
15,000,000,000
0.20%
총액인수

나. 사채의 관리계약

[제3-1회]
(단위:원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료

키움증권㈜
00296290
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18
50,000,000,000
2,500,000
-

[제3-2회]
(단위:원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료

키움증권㈜
00296290
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18
48,000,000,000
2,500,000
-

(주6) 정정 전

1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건 등

가. 일반적인 사항

(단위: 원)

회 차
금액
이자율
만기일
옵션관련사항

제3-1회
50,000,000,000
주3)
2024년 03월 04일
-

제3-2회
20,000,000,000
주3)
2026년 03월 04일
-

합 계
70,000,000,000
-
-
-

주1) 본 사채는 2021년 02월 23일 09시에서 16시
30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법 등을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액 및 발행수익률이 결정될 예정입니다.

주2) 상기 기재된 발행금액은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제3-1회 및 제3-2회 무보증 사채의 발행총액은 변경될 수 있습니다. 단, 제3-1회 및 제3-2회 무보증 사채의 총액 합계는 금 일천억원(\100,000,000,000)을 초과하지 않습니다.

주3) 
[제3-1회]
수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (키스채권평가(주), 한국자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A0등급 3년 만기 무보증사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.70%p.를 가산한 이자율로 합니다.
[제3-2회]
수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (키스채권평가(주), 한국자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A0등급 5년 만기 무보증사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.70%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(중략)

2. 사채관리계약에 관한 사항

가. 당사가 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 02월 19일 키움증권(주)와 맺은 사채관리계약과 관련하여 재무비율 등의 유지, 담보권설정 등의 제한, 자산의 처분제한 등의 의무조항을 위반한 경우 본 사채의 사채권자 및 수탁회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다.

(1) 사채관리회사에 관한 사항 

- 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[제3-1회]
(단위:원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료

키움증권㈜
00296290
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18
50,000,000,000
2,500,000
-

주) 상기 기재된 위탁금액은 예정금액이며, 2021년 02월 23일 09시부터 16시 30분까지 진행되는 수요예측 결과에 따라 제3-1회 및 제3-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 금 일천억원(\100,000,000,000) 이하의 범위 내에서 본 사채 발행총액이 변동될 수 있으며, 이에 따라 상기 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

[제3-2회]
(단위:원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료

키움증권㈜
00296290
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18
20,000,000,000
2,500,000
-

주) 상기 기재된 위탁금액은 예정금액이며, 2021년 02월 23일 09시부터 16시 30분까지 진행되는 수요예측 결과에 따라 제3-1회 및 제3-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 금 일천억원(\100,000,000,000) 이하의 범위 내에서 본 사채 발행총액이 변동될 수 있으며, 이에 따라 상기 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(주6) 정정 후

1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건 등

가. 일반적인 사항

(단위: 원)

회 차
금액
이자율
만기일
옵션관련사항

제3-1회
50,000,000,000
주)
2024년 03월 04일
-

제3-2회
48,000,000,000
주)
2026년 03월 04일
-

합 계
98,000,000,000
-
-
-

주)
[제3-1회]

"본 사채"의 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 원금 상환기일 전일까지 연 1.941%로 하되, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (키스채권평가(주), 한국자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A0등급 3년 만기 무보증사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.01%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (키스채권평가(주), 한국자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A0등급 3년 만기 무보증사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[제3-2회]

"본 사채"의 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 원금 상환기일 전일까지 연 2.276%로 하되, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (키스채권평가(주), 한국자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A0등급 5년 만기 무보증사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.40%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (키스채권평가(주), 한국자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A0등급 5년 만기 무보증사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.40%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(중략)

2. 사채관리계약에 관한 사항

가. 당사가 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 02월 19일 키움증권(주)와 맺은 사채관리계약과 관련하여 재무비율 등의 유지, 담보권설정 등의 제한, 자산의 처분제한 등의 의무조항을 위반한 경우 본 사채의 사채권자 및 수탁회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다.

(1) 사채관리회사에 관한 사항 

- 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[제3-1회]
(단위:원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료

키움증권㈜
00296290
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18
50,000,000,000
2,500,000
-

[제3-2회]
(단위:원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료

키움증권㈜
00296290
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18
48,000,000,000
2,500,000
-

(주7) 정정 전

[2020년 4분기 실적 관련 위험]

카. 당사가 2021년 01월 28일 공시한 "연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)" 및 2021년 01월 29일 공시한 "매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경"에는 당사의 2020년 잠정 실적이 포함되어 있습니다. 이에 따르면
당사의 연결기준 2020년 4분기 매출액은 6,924억원(누계 2조 3,946억원), 영업이익 367억원(누계 영업이익 342억원)을 기록할 것으로 예상
됩니다. 누적 기준 매출액 및 영업이익은 전년 동기대비 각각 21.58%, 78.39% 감소하였는데, 이는 코로나19로 인한 일시적 수요 감소로 인한 것으로 판단됩니다. 한편,
당사의 당기순이익은 2020년 누적 기준 68억원으로, 흑자전환
하였는데, 이는 2019년 세무조사 추징금 기저효과에서 기인한 것입니다. 하지만
상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결기준 영업(잠정)실적이며, 외부감사인의 감사 전 자료로, 향후 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

당사가 2021년 01월 28일 공시한 "연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)" 및 2021년 01월 29일 공시한 "매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경"에는 당사의 2020년 잠정 실적이 포함되어 있습니다. 이에 따르면
당사의 연결기준 2020년 4분기 매출액은 6,924억원(누계 2조 3,946억원), 영업이익 367억원(누계 영업이익 342억원)을 기록할 것으로 예상
됩니다. 누적 기준 매출액 및 영업이익은 전년 동기대비 각각 21.58%, 78.39% 감소하였는데, 이는 코로나19로 인한 일시적 수요 감소로 인한 것으로 판단됩니다. 한편,
당사의 당기순이익은 2020년 누적 기준 68억원으로, 흑자전환
하였는데, 이는 2019년 세무조사 추징금 기저효과에서 기인한 것입니다.

[연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)](2021.01.28)

※ 동 정보는 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음.

1. 연결실적내용
단위 : 백만원, %

구분
당기실적
전기실적
전기대비증감율(%)
전년동기실적
전년동기대비증감율(%)

('20.4Q)
('20.3Q)
('19.4Q)

매출액
당해실적
692,395
636,846
8.72
695,446
-0.44

누계실적
2,394,623
1,702,228
-
3,053,616
-21.58

영업이익
당해실적
36,664
11,872
208.83
18,482
98.38

누계실적
34,208
-2,456
-
158,326
-78.39

법인세비용차감전계속사업이익
당해실적
36,567
9,795
273.32
-28,157
흑자전환

누계실적
1,105
-35,462
-
52,273
-97.89

당기순이익
당해실적
29,064
9,401
209.16
-42,186
흑자전환

누계실적
6,810
-22,254
-
-52,907
흑자전환

지배기업 소유주지분 순이익
당해실적
21,829
7,293
199.31
-45,141
흑자전환

누계실적
79
-21,750
-
-69,987
흑자전환

-
-
-
-
-
-

2. 정보제공내역
정보제공자
효성첨단소재(주) 자금팀

정보제공대상자
국내외 기관투자자, 애널리스트 등

정보제공(예정)일시
공정공시 후 수시제공

행사명(장소)
-

3. 연락처(관련부서/전화번호)
자금팀(02-707-7748)

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결기준 잠정 영업실적입니다

- 상기 잠정 영업실적에는 외부감사인의 회계감사가 완료되지 않은 상태에서 투자자의 편의
 를 위해 제공되는 정보로서, 그 내용 중 일부는 회계감사 과정에서 변경될 수 있습니다.

- 기타 자세한 사항은 당사 홈페이지(http://www.hyosungadvancedmaterials.com) > 투자
 정보 > 공고/실적발표자료를 참조하시기 바랍니다.

※ 관련공시
-

[매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경](2021.01.29)

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
2,394,622,899
3,053,616,299
-658,993,400
-21.58

- 영업이익
34,208,423
158,326,477
-124,118,054
-78.39

- 법인세비용차감전계속사업이익
1,104,999
52,272,974
-51,167,975
-97.89

- 당기순이익
6,810,289
-52,906,925
59,717,214
흑자전환

- 대규모법인여부
해당

3. 재무현황(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
2,376,593,774
2,531,098,756

- 부채총계
1,995,482,965
2,125,698,242

- 자본총계
381,110,809
405,400,514

- 자본금
22,399,740
22,399,740

- 자본총계/자본금 비율(%)
1,701.4
1,809.8

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- COVID-19로 인한 일시적 수요감소에 따른 매출 및 영업이익
 감소
- 직전사업연도 세무조사 추징금(법인세 비용) 기저효과에 따른
 당기순이익 증가

5. 이사회결의일(결정일)
2021-01-29

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결기준 잠정 영업실적입니다.
- 상기 당기실적은 외부감사인의 회계감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료이므로 그 내용 중 일부는 회계감사 과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-

[지배회사의 추가공시사항]

구분
재무제표
당해 사업연도
직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)
연결
312,839,138
323,432,035

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)
연결
1,396.6
1,443.9

매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)(단위:천원)
별도
722,533,748
1,068,272,762

자료: 금융감독원 전자공시시스템

상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결기준 영업(잠정)실적이며, 외부감사인의 감사 전 자료로, 향후 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변동될 수 있습니다. 이점 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

(주7) 정정 후

[2020년 4분기 실적 관련 위험]

카. 당사가 2021년 01월 28일 공시한 "연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)" 및 2021년 01월 29일 공시한 "매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경"에는 당사의 2020년 잠정 실적이 포함되어 있습니다.
또한, 당사는 2021년 02월 25일 "주주총회소집공고"를 통해 2020년 재무제표 등(감사 전)을 공시하였습니다.
이에 따르면
당사의 연결기준 2020년 4분기 매출액은 6,924억원(누계 2조 3,946억원), 영업이익 367억원(누계 영업이익 342억원)을 기록
하
였습니다.
누적 기준 매출액 및 영업이익은 전년 동기대비 각각 21.58%, 78.39% 감소하였는데, 이는 코로나19로 인한 일시적 수요 감소로 인한 것으로 판단됩니다. 한편,
당사의 당기순이익은 2020년 누적 기준 68억원으로, 흑자전환
하였는데, 이는 2019년 세무조사 추징금 기저효과에서 기인한 것입니다. 하지만
상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결기준 영업(잠정)실적이며, 외부감사인의 감사 전 자료로, 향후 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

당사가 2021년 01월 28일 공시한 "연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)" 및 2021년 01월 29일 공시한 "매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경"에는 당사의 2020년 잠정 실적이 포함되어 있습니다.
또한, 당사는 2021년 02월 25일 "주주총회소집공고"를 통해 2020년 재무제표 등(감사 전)을 공시하였습니다.
이에 따르면
당사의 연결기준 2020년 4분기 매출액은 6,924억원(누계 2조 3,946억원), 영업이익 367억원(누계 영업이익 342억원)을 기록

하
였습니다.
누적 기준 매출액 및 영업이익은 전년 동기대비 각각 21.58%, 78.39% 감소하였는데, 이는 코로나19로 인한 일시적 수요 감소로 인한 것으로 판단됩니다. 한편,
당사의 당기순이익은 2020년 누적 기준 68억원으로, 흑자전환
하였는데, 이는 2019년 세무조사 추징금 기저효과에서 기인한 것입니다.

[연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)](2021.01.28)

※ 동 정보는 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음.

1. 연결실적내용
단위 : 백만원, %

구분
당기실적
전기실적
전기대비증감율(%)
전년동기실적
전년동기대비증감율(%)

('20.4Q)
('20.3Q)
('19.4Q)

매출액
당해실적
692,395
636,846
8.72
695,446
-0.44

누계실적
2,394,623
1,702,228
-
3,053,616
-21.58

영업이익
당해실적
36,664
11,872
208.83
18,482
98.38

누계실적
34,208
-2,456
-
158,326
-78.39

법인세비용차감전계속사업이익
당해실적
36,567
9,795
273.32
-28,157
흑자전환

누계실적
1,105
-35,462
-
52,273
-97.89

당기순이익
당해실적
29,064
9,401
209.16
-42,186
흑자전환

누계실적
6,810
-22,254
-
-52,907
흑자전환

지배기업 소유주지분 순이익
당해실적
21,829
7,293
199.31
-45,141
흑자전환

누계실적
79
-21,750
-
-69,987
흑자전환

-
-
-
-
-
-

2. 정보제공내역
정보제공자
효성첨단소재(주) 자금팀

정보제공대상자
국내외 기관투자자, 애널리스트 등

정보제공(예정)일시
공정공시 후 수시제공

행사명(장소)
-

3. 연락처(관련부서/전화번호)
자금팀(02-707-7748)

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결기준 잠정 영업실적입니다

- 상기 잠정 영업실적에는 외부감사인의 회계감사가 완료되지 않은 상태에서 투자자의 편의
 를 위해 제공되는 정보로서, 그 내용 중 일부는 회계감사 과정에서 변경될 수 있습니다.

- 기타 자세한 사항은 당사 홈페이지(http://www.hyosungadvancedmaterials.com) > 투자
 정보 > 공고/실적발표자료를 참조하시기 바랍니다.

※ 관련공시
-

[매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경](2021.01.29)

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
2,394,622,899
3,053,616,299
-658,993,400
-21.58

- 영업이익
34,208,423
158,326,477
-124,118,054
-78.39

- 법인세비용차감전계속사업이익
1,104,999
52,272,974
-51,167,975
-97.89

- 당기순이익
6,810,289
-52,906,925
59,717,214
흑자전환

- 대규모법인여부
해당

3. 재무현황(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
2,376,593,774
2,531,098,756

- 부채총계
1,995,482,965
2,125,698,242

- 자본총계
381,110,809
405,400,514

- 자본금
22,399,740
22,399,740

- 자본총계/자본금 비율(%)
1,701.4
1,809.8

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- COVID-19로 인한 일시적 수요감소에 따른 매출 및 영업이익
 감소
- 직전사업연도 세무조사 추징금(법인세 비용) 기저효과에 따른
 당기순이익 증가

5. 이사회결의일(결정일)
2021-01-29

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결기준 잠정 영업실적입니다.
- 상기 당기실적은 외부감사인의 회계감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료이므로 그 내용 중 일부는 회계감사 과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-

[지배회사의 추가공시사항]

구분
재무제표
당해 사업연도
직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)
연결
312,839,138
323,432,035

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)
연결
1,396.6
1,443.9

매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)(단위:천원)
별도
722,533,748
1,068,272,762

자료: 금융감독원 전자공시시스템

한편 당사는 2021년 02월 25일 전자공시를 통하여 제3회 정기 주주총회 소집공고를 공시하였습니다. 상기 잠정실적 대비 큰 변동사항은 없습니다. 자세한 내용은 당사가 2021년 02월 25일 공시한 "주주총회소집공고" - "III. 경영참고사항" -"2. 주주총회 목적사항별 기재사항"을 참고해주시기 바랍니다.

연
결 재 무 상 태 표

제 3(당)기말 : 2020년 12월 31일 현재

제 2(전)기말 : 2019년 12월 31일 현재

효성첨단소재 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 3기말
제 2기말

자산

Ⅰ. 유동자산

842,036,409,294

982,898,694,862

현금및현금성자산
4, 7, 8, 9
47,127,699,231
31,839,059,382

매출채권 및 기타채권
4, 6, 7, 10, 20

442,618,957,372

439,443,921,805

기타금융자산
4, 7, 11
4,409,687,039
7,714,029,119

당기법인세자산

771,838,183
204,930,600

기타유동자산
12
22,412,597,972
31,580,662,362

재고자산
13
324,695,629,497
472,116,091,594

Ⅱ. 매각예정비유동자산
18
97,253,282,495
-

Ⅲ. 비유동자산

1,437,304,082,846
1,548,200,061,917

장기매출채권 및 기타채권
4, 7, 10, 20
5,216,108,977
4,674,998,503

유형자산
5, 14
1,204,359,886,252
1,276,038,277,862

투자부동산
5, 15
151,386,593,060
150,396,571,722

무형자산
5, 17
36,615,430,775
71,743,065,896

기타비유동금융자산
4, 7, 9, 11
4,214,965,883
4,182,530,660

순확정급여자산
23
2,455,287,882
-

기타비유동자산
12
2,856,279,468
17,874,576,206

이연법인세자산
24
30,199,530,549
23,290,041,068

자산총계

2,376,593,774,635
2,531,098,756,779

부채

Ⅰ. 유동부채

1,574,911,698,506
1,540,234,017,455

매입채무 및 기타채무
4, 7, 20, 22
335,239,446,004
301,757,682,496

차입금
4, 6, 7, 20
1,223,495,590,628
1,211,065,865,607

기타금융부채

4,473,975,413
4,856,639,836

당기법인세부채

7,698,506,672
15,251,797,113

기타유동부채
25
4,004,179,789
7,302,032,403

Ⅱ. 비유동부채

420,571,266,849
585,464,224,884

장기매입채무 및 기타채무
4, 7, 20,22
12,572,835,624
11,977,146,499

장기차입금
4, 7, 21
376,233,315,916
540,075,906,655

기타비유동금융부채
4, 7, 11
8,289,240,850
2,823,800,378

순확정급여부채
23
1,940,644,428
1,311,669,195

이연법인세부채
24
20,673,110,922
28,391,882,438

기타비유동부채
25
465,498,843
628,804,526

기타충당부채

396,620,266
255,015,193

부채총계

1,995,482,965,355

2,125,698,242,339

자본

Ⅰ. 지배기업의 소유주지분

312,839,137,944
323,432,035,290

자본금
26
22,399,740,000
22,399,740,000

주식발행초과금

428,409,839,784
428,409,839,784

이익잉여금
27
(101,357,180,108)
(100,800,186,890)

기타자본구성요소
11, 24, 28
(36,613,261,732)
(26,577,357,604)

Ⅱ. 비지배지분
39
68,271,671,336
81,968,479,150

자본총계

381,110,809,280
405,400,514,440

자본과부채총계

2,376,593,774,635
2,531,098,756,779

자료: 금융감독원 전자공시시스템
주) 상기 재무제표는 감사전 연결 재무제표로, 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 10일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정입니다.

연 결 손 익 계 산 서

제 3(당)기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 2(전)기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

효성첨단소재 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 3기
제 2기

Ⅰ. 매출액
5, 20, 29
2,394,622,898,921
3,053,616,298,735

Ⅱ. 매출원가
20, 30
2,185,964,690,885
2,696,624,401,059

Ⅲ. 매출총이익

208,658,208,036
356,991,897,676

Ⅳ. 판매비와관리비
30, 31, 32
146,523,529,833
169,628,178,702

Ⅴ. 연구개발비
30
27,926,255,036
29,037,242,214

Ⅵ. 영업이익
5
34,208,423,167
158,326,476,760

Ⅶ. 기타수익
33
11,370,623,325
23,254,632,716

Ⅷ. 기타비용
33
9,455,097,641
56,338,759,988

Ⅸ. 금융수익
34
47,730,553,386
37,988,429,680

Ⅹ. 금융비용
34
82,749,503,076
110,957,804,895

XI. 법인세비용차감전이익

1,104,999,161
52,272,974,273

XII. 법인세비용(수익)
24
(5,705,289,347)
105,179,899,039

XIII. 당기순이익(손실)

6,810,288,508
(52,906,924,766)

1. 지배기업의 소유주 지분
35
78,623,731
(69,987,443,987)

2. 비지배지분
39
6,731,664,777
17,080,519,221

XIV. 지배기업의 지분에 대한 주당순이익

기본주당순이익(손실)
35
18
(15,664)

자료: 금융감독원 전자공시시스템
주) 상기 재무제표는 감사전 연결 재무제표로, 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 10일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정입니다.

상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결기준 영업(잠정)실적이며, 외부감사인의 감사 전 자료로, 향후 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변동될 수 있습니다. 이점 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

(주8) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[제3-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
50,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
202,110,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
49,797,890,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

[제3-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
20,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
87,110,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
19,912,890,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[제3-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
35,000,000
총 발행가액의 0.07%

인수수수료
100,000,000
전자등록총액의 0.20%

대표주관수수료
15,000,000
전자등록총액의 0.03%

사채관리수수료
2,500,000
정액

신용평가수수료
47,390,000
NICE신평, 한신평(VAT 별도)

상장수수료
1,400,000
발행금액 500억 이상 ~ 1,000억 미만

상장연부과금
300,000
1년당 100,000

등록수수료
500,000
발행금액의 0.001% (50만원 한도)

표준코드부여수수료
20,000
표준코드당 20,000원

합 계
202,110,000
-

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

[제3-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
14,000,000
총 발행가액의 0.07%

인수수수료
40,000,000
전자등록총액의 0.20%

대표주관수수료
6,000,000
전자등록총액의 0.03%

사채관리수수료
2,500,000
정액

신용평가수수료
22,690,000
NICE신평, 한신평(VAT 별도)

상장수수료
1,200,000
발행금액 150억 이상 ~ 250억 미만

상장연부과금
500,000
1년당 100,000

등록수수료
200,000
발행금액의 0.001% (50만원 한도)

표준코드부여수수료
20,000
표준코드당 20,000원

합 계
87,110,000
-

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

금번 당사가 발행하는 제3-1회 및 제3-2회 무보증사채의 발행자금은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다.

회차 :
3-1
(기준일 :
2021년 02월 18일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
50,000,000,000
-
-
50,000,000,000

회차 :
3-2
(기준일 :
2021년 02월 18일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
20,000,000,000
-
-
20,000,000,000

나. 자금의 세부 사용내역

■ 채무상환자금 세부 사용내역

금번 당사가 발행하는 제3-1회 및 제3-2회 무보증사채 발행 예정 금액 총 700억원 은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다.

[자금의 세부사용 내역(채무상환자금)]

(단위: 억원)

구분
금액
발행일
만기
금리
비고

제261-1회 무보증사채
1,000
2018-03-16
2021-03-16
3.109%
분할 시 이관된
 ㈜효성 발행
 공모사채

합계
1,000
-
-
-
-

주1)
실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust) 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

주2) 부족자금은 당사 자체자금으로 조달할 예정입니다.

(주8) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[제3-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
50,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
202,110,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
49,797,890,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

[제3-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
48,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
177,090,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
47,822,910,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[제3-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
35,000,000
총 발행가액의 0.07%

인수수수료
100,000,000
전자등록총액의 0.20%

대표주관수수료
15,000,000
전자등록총액의 0.03%

사채관리수수료
2,500,000
정액

신용평가수수료
47,390,000
NICE신평, 한신평(VAT 별도)

상장수수료
1,400,000
발행금액 500억 이상 ~ 1,000억 미만

상장연부과금
300,000
1년당 100,000

등록수수료
500,000
발행금액의 0.001% (50만원 한도)

표준코드부여수수료
20,000
표준코드당 20,000원

합 계
202,110,000
-

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

[제3-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
33,600,000
총 발행가액의 0.07%

인수수수료
96,000,000
전자등록총액의 0.20%

대표주관수수료
14,400,000
전자등록총액의 0.03%

사채관리수수료
2,500,000
정액

신용평가수수료
28,290,000
NICE신평, 한신평(VAT 별도)

상장수수료
1,300,000
발행금액 250억 이상 ~ 500억 미만

상장연부과금
500,000
1년당 100,000

등록수수료
480,000
발행금액의 0.001% (50만원 한도)

표준코드부여수수료
20,000
표준코드당 20,000원

합 계
177,090,000
-

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

금번 당사가 발행하는 제3-1회 및 제3-2회 무보증사채의 발행자금은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다.

회차 :
3-1
(기준일 :
2021년 02월 18일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
50,000,000,000
-
-
50,000,000,000

회차 :
3-2
(기준일 :
2021년 02월 18일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
48,000,000,000
-
-
48,000,000,000

나. 자금의 세부 사용내역

■ 채무상환자금 세부 사용내역

금번 당사가 발행하는 제3-1회 및 제3-2회 무보증사채 발행 예정 금액 총
980억원 은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다.

[자금의 세부사용 내역(채무상환자금)]

(단위: 억원)

구분
금액
발행일
만기
금리
비고

제261-1회 무보증사채
1,000
2018-03-16
2021-03-16
3.109%
분할 시 이관된
 ㈜효성 발행
 공모사채

합계
1,000
-
-
-
-

주1)
실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust) 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

주2) 부족자금은 당사 자체자금으로 조달할 예정입니다.

　위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 02월 19일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.