삼성증권 — 증권발행실적보고서 (20210225)
제출인: 삼성증권

증권발행실적보고서
2.4
삼성증권 주식회사

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2021년 02월 25일

회 사 명 :

삼성증권 주식회사

대 표 이 사 :

장 석 훈

본 점 소 재 지 :
서울특별시 서초구 서초대로74길 11(삼성전자빌딩)

(전 화) 02-1544-1544

(홈페이지) http://www.samsungpop.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원실장 (성 명) 이 종 완

(전 화) 02-2020-7155

2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
금융업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
560,000,000,000

5_발행개요

회차 :
15-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
370,000,000,000
2024년 02월 23일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA+

NICE신용평가
AA+

5_발행개요

회차 :
15-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
100,000,000,000
2026년 02월 25일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA+

NICE신용평가
AA+

5_발행개요

회차 :
15-3
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
90,000,000,000
2028년 02월 25일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA+

NICE신용평가
AA+

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

6_청약및배정에관한사항

회차 :
15-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2021년 02월 25일
2021년 02월 25일
2021년 02월 25일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한국투자증권
7,000,000
70,000,000,000
18.92
-

NH투자증권
7,000,000
70,000,000,000
18.92
-

SK증권
7,000,000
70,000,000,000
18.92
-

현대차증권
7,000,000
70,000,000,000
18.92
-

한화투자증권
5,000,000
50,000,000,000
13.51
-

이베스트투자증권
4,000,000
40,000,000,000
10.81
-

계
37,000,000
370,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

한국투자증권
7,000,000
18.92
-
-
-
-
-
-
-
-

NH투자증권
7,000,000
18.92
-
-
-
-
-
-
-
-

SK증권
7,000,000
18.92
-
-
-
-
-
-
-
-

현대차증권
7,000,000
18.92
-
-
-
-
-
-
-
-

한화투자증권
5,000,000
13.51
-
-
-
-
-
-
-
-

이베스트투자증권
4,000,000
10.81
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
19
37,000,000
370,000,000,000
100.00
19
37,000,000
370,000,000,000
100.00

계
37,000,000
100
19
37,000,000
370,000,000,000
100
19
37,000,000
370,000,000,000
100

6_청약및배정에관한사항

회차 :
15-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2021년 02월 25일
2021년 02월 25일
2021년 02월 25일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한국투자증권
3,000,000
30,000,000,000
30.00
-

NH투자증권
3,000,000
30,000,000,000
30.00
-

SK증권
3,000,000
30,000,000,000
30.00
-

현대차증권
1,000,000
10,000,000,000
10.00
-

계
10,000,000
100,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

한국투자증권
3,000,000
30.00
-
-
-
-
-
-
-
-

NH투자증권
3,000,000
30.00
-
-
-
-
-
-
-
-

SK증권
3,000,000
30.00
-
-
-
-
-
-
-
-

현대차증권
1,000,000
10.00
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
5
10,000,000
100,000,000,000
100.00
5
10,000,000
100,000,000,000
100.00

계
10,000,000
100
5
10,000,000
100,000,000,000
100
5
10,000,000
100,000,000,000
100

6_청약및배정에관한사항

회차 :
15-3
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2021년 02월 25일
2021년 02월 25일
2021년 02월 25일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한국투자증권
3,000,000
30,000,000,000
33.33
-

NH투자증권
3,000,000
30,000,000,000
33.33
-

SK증권
3,000,000
30,000,000,000
33.33
-

계
9,000,000
90,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

한국투자증권
3,000,000
33.33
-
-
-
-
-
-
-
-

NH투자증권
3,000,000
33.33
-
-
-
-
-
-
-
-

SK증권
3,000,000
33.33
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
8
9,000,000
90,000,000,000
100.00
8
9,000,000
90,000,000,000
100.00

계
9,000,000
100
8
9,000,000
90,000,000,000
100
8
9,000,000
90,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2021년 02월 25일

나. 증권교부일 : 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률"제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

다. 증권신고서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
서면문서 : 삼성증권(주) - 서울특별시 서초구 서초대로 74길 11
 한국투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 88
 NH투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 60
 SK증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31
 현대차증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로2길 32
 한화투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 56
 이베스트투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 14

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

7_조달된자금의사용내역

회차 :
15-1
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

370,000,000,000
370,000,000,000
-
370,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
370,000,000,000
-
-
370,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
15-2
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

100,000,000,000
100,000,000,000
-
100,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
100,000,000,000
-
-
100,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
15-3
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

90,000,000,000
90,000,000,000
-
90,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
90,000,000,000
-
-
-
90,000,000,000

[자금의 세부 사용내역
]

금번 당사가 발행하는 제15-1회, 제15-2회 및 제15-3회 무보증사채
발행금액은 총 오천육백억원(\560,000,000,000)
이며, 채무상환자금 및 운영자금으로 사용될 예정입니다. 상세 내역은 아래와 같습니다.

(1) 채무상환자금

자금 사용 시기

용도

금액(원)

비고

2021년 2월 ~ 3월 중

Repo, CP 등 단기차입금 일부를 중장기 차입금으로 대체

370,000,000,000

-

2021년 중

기투자 녹색사업 차입금의 차환 목적

100,000,000,000

-

주) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용 예정입니다.

(2) 운영자금

자금 사용 시기

용도

금액(원)

비고

2021년 2~6월 중

사업영역 확대를 대비한 투자재원 확보

90,000,000,000

-

주) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용 예정입니다.

※ 금번 당사가 발행하는 제15-2회 무보증사채는 국제자본시장협회(International Capital Markets Association, 이하 'ICMA')에서 제정한 '녹색채권 원칙'(Green Bond Principles, 이하 'GBP') 및 대한민국 환경부의 '녹색채권 가이드라인'에 정의 및 규정된 방법론을 준수하여 발행되는 '녹색채권(Green Bond)'입니다. 금번 당사가 발행하는 녹색채권은 미국 Midstream 사업 및 프랑스 태양광 발전사업에 관련한 기지분 매입분에 대한 차입금의 차환용도로 사용될 예정입니다.

당사는 'ICMA'의 'GBP' 및 환경부의 '녹색채권 가이드라인'의 권고 사항을 준수하기 위한 당사의 녹색채권 관리체계에 대해 NICE신용평가(주)으로부터 인증보고서를 획득하였으
며,
이와 같은 사실을 투자자분들께 안내해 드리기 위하여 본 녹색채권에 대한 '평가 의견서' 및 당사의 'ESG 채권 표준 관리체계'는 기타 공시첨부서류 형태로 본 증
권신고서
제출시
첨부서류로 공시하였습니다.